Manual de usuario
Contents
1. La creaci n de este documento requiere Y En l tabla que hay a continuaci n introduzca los comentarios relevantes para el autorizador y haga clic en OK ES Modelo de autorizaci n Comentarios 1 Aut dsctos Se solicita 10 Seleccione el bot n OK para iniciar el proceso de autorizaci n El sistema muestra en la parte inferior de la ventana el siguiente mensaje el cual indica que el documento ha sido guardado como borrador en espera de la aprobaci n Cuando haya finalizado el proceso se enviar una alerta al autor del documento con la autorizaci n respectiva Haga clic en para abrir el documento borrador En la barra de t tulo de la ventana observe el estado del documento Autorizado Haga clic en el bot n Crear Rechazado Realice los cambios correspondientes y haga clic en el bot n Crear para iniciar nuevamente el proceso de autorizaci n si se cumpliera alguna de las condiciones que lo activan Oferta de ventas Borrador Autorizado Nombre AMBARRI CONSTRUCCION Y Status Borrador MATI E A AMADA DOT CIA Fecha de contabilisci n 29 12 20 10 Yaldo hasta 23 01 2011 a Fecha del documento 29 12 2010 Para visualizar el formato de impresi n seleccione el icono Presentaci n preliminar LA El documento tiene disponibles dos formatos de impresi n Est ndar Muestra los productos agrupados por la modalidad de venta Stock e Importaci n incluye importaci n y tr nsito Manual de Usu2. O sm Implementaci n de SAP Business One Arq Studio Manual de Usuario Venta en tiendas Versi n 1 1 Febrero 2011 GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One TABLA DE CONTENIDOS I GESTI N DE LA RELACI N CON LOS CLIENTES ococncoccnnninncnnnnnncnnnnnncnnnnonoss LL SOCIO DE NEGOCIO Sisi ios 1 2 OPORTUNIDADES DE VENTA eoococccncncncncncnonononononononnononononononononononononononanacacacacnoncnnos II ELABORACI N DE LA COTIZACI N ococmcoccnnnonnnonnnnononononnncnonononcnocononoononnnonnnons 2i COTIZACI N tanos 2 2 CANCELAR O CERRAR UNA COTIZACI N oooooococoncncnonononononononononononanncncacnonononnss II FACTURACI N DE LA COTIZACI N ococmcoconnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnonnnnncnoconononononnnonnnons 3 1 ORDEN DE VENTA cun leidas 3 2 CANCELAR O CERRAR UNA ORDEN DE VENTA oocccccncocncncncnnnnnonononononcnononononos IV DESPACHO DE MERCADER A ccccccccoccnncnnnonnnonncnnnnoncnnannnonononononcononnocononnnnonennnnons 4 1 GENERACI N DE PRE GU A DE REMISI N ooocccoconnnonnncnnnonnnnnnnnonononononos Manual de Usuario dos SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One I GESTI N DE LA RELACI N CON LOS CLIENTES 1 SOCIOS DE NEGOCIOS El m dulo Socios de negocios gestiona toda la informaci n relevante para las relaciones con clientes proveedores y clientes potenciales Seleccione desde el men principal Socios de Negocios gt
3. D ciec n del atiu Tipo de resumen Sin resumen CLOSET Y ESCRITORIO gt 01 De acuerdo a la disponibilidad de stock indique el almac n del que saldr la mercader a y todos los datos necesarios por fila Para consultar la disponibilidad de stock por lotes seleccione el icono de enlace que se encuentra ubicado al lado del c digo de art culo Esta acci n abrir la ventana Maestro de art culos en la que se muestra la informaci n del art culo seleccionado Sobre el formulario haga clic derecho y seleccione la opci n Informe de operaciones de n meros de lote Datos maestros de art culo N mero de art culo PCUGECASO00000FA040R Descripci n PISO FACTORY 33 3X33 3 DUST RQ Clase de art culo Art culos v Grupo de art culos PISOS CUERO v Lista de precios Lista de precios 01 v a Datos de compras V Sujeto a impuesto _ Impuesto indirecto Fabricante ID adicional Clase de entrega Ning n fabricante Manual de Usuario Eliminar Duplicar Actividad nueva Art culos alternativos N meros de cat logo de socio de negocios Lista de materiales Actividades relacionadas Lista de registros contables de inventario Lista art culos Status de stock 16 Cantidad ATP SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Esta opci n abre una ventana en la que se visualizan los lotes existentes y la cantidad de stock en cada
4. 27 12 2010 N mero de referencia d Fecha de entrega MS Moneda SN us bd 2 84 Fecha del documento 27 12 2010 Copiar a Seleccione la cotizaci n generada en la primera etapa de ventas y seleccione el bot n Seleccionar Se muestra la ventana Arrastrar asistente de documentos El asistente de documentos copiar el detalle de la cotizaci n al detalle de la orden de venta de acuerdo a la configuraci n seleccionada Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla Tipo de cambio Arrastrar todos los datos costos y retenci n de impuestos Arrastrar asistente de documentos O Utilizar el tipo de cambio del apunte del documento base 0 Utilizar tipo cambio de doc y apunte de doc base 2 Utilizar tipo de cambio actual desde la tabla Tipo de cambio 5 Arrastrar todos los datos costos y retenci n de impuest Atr s Seleccione el bot n Finalizar para visualizar los datos en la orden de venta Manual de Usuario 21 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One La ventana Orden de venta se encuentra dividida en tres pesta as Contenido Esta pesta a muestra los art culos ingresados en la cotizaci n Clase de articulo ser i Tipo de resumen Sin resumen N mero de articulo Descripci n del articulo Almacen Metri E MOSMA ESPOD0000000303 MOSAICO DECORADO PISCINAS CHICOCCIOLA PICCOLA IMP E MOSWIPCEDOOOOD0O FFOS MOSAICO POR LOWE CREMA RETE 30 5 30 5 E
5. de que se haya cerrado la oportunidad de ventas tanto si se ha ganado como perdido Por ello para vincular las actividades realizadas en cada etapa haga clic en el icono de enlace Si no se han registrado actividades previamente el sistema abre la ventana Actividad en modo Nuevo registro mostrando los datos del socio de negocios seleccionado en la oportunidad de ventas En esta ventana se pueden registrar actividades tales como llamadas telef nicas reuniones tareas notas u otras La cabecera de la ventana presenta los siguientes campos Actividad Actividad Llamada telef nica N mero 6 Tipo General Y C digo SN E C20512109480 Chente Asunto Visita al diente Nombre de socio de negocios LAMBARRI CONSTRUCCION Asignado a Carla Gonzales Persona de contacto c gt LUIS MIGUEL LAMBARRI E _ Personal N mero de tel fono 2501032 De acuerdo a la actividad seleccionada la pesta a General muestra los siguientes campos Llamada telef nica Otros Esta pesta a permite ingresar informaci n general sobre llamadas telef nicas o sobre actividades que no son asignadas a ning n tipo de actividad predefinido Comentarios Descripci n breve de la llamada telef nica o actividad Hora de inicio Fecha y hora de inicio de la llamada telef nica o actividad Hora de fin Fecha y hora de fin de la llamada telef nica o actividad Tiempo de duraci n de la llamada telef nica o actividad Si modifica este valor se actualiza la f
6. 1 1153 155 24 0100 1153 15534 153 155 24 11535 23 50 114535 15534 Tio men USS 2300860 US54 371 63 USS 23 008 60 MOSAICO DECORADO PISCINAS CHIOCCIOLA PEOCOLA EE FEZA 1 U 63 05 11535 63 05 11535 63 05 Us 1215 156385 Importaci n Para modificar el formato de impresi n que va a utilizar seleccione el icono amp lt Dise ador de layouts de impresi n gt El sistema muestra la ventana Dise ador de layout Criterios de selecci n Dise ador de layout Criterios de selecci n 1 Clase de oferta a un chente e info detallada System 2 Cotizaci n Arq Studio Oferta de ventas System Sales Quotation System Sales Quotation_Type and Details System Manual de Usuario 19 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Seleccione el layout a imprimir y haga clic en el bot n Fijar como est ndar el cual muestra la ventana Disposici n est ndar Realice los siguientes pasos Seleccione las opciones Fijar como valor propuesto para usuario actual Fijar como valor propuesto para todos los IC para quienes no se ha asignado un modelo Disposici n est ndar O Fijar como valor propuesto p usuarios todos O Ajar como valor propuesto para usuarios es e Fjar como valor propuesto para todos IC para quienes no se ha asignado modelo O Fijar como valor propuesto p SN especificad Seleccione el bot n OK para retornar al filtro anterior Seleccione el bot n Actualizar y lu
7. Datos maestros socio de negocios Al crear un nuevo socio de negocios considerar los siguientes puntos El c digo del socio de negocios est formado por C n mero de documento Este c digo se genera autom ticamente luego de ingresar el n mero de identificaci n del cliente F tipo de socio de negocios debe ser Cliente Determine el tipo de moneda del cliente con el que se crear n sus documentos de venta Si un cliente puede generar documentos en diferentes monedas seleccione el valor Moneda todas La ventana Datos maestros socio de negocios se encuentra dividida en ocho pesta as General Permite ingresar informaci n general sobre los socios de negocio Seleccione el tipo de persona Si es persona Natural se habilitan los campos Apellido paterno Apellido materno y Nombres en la pesta a General Al ingresar los datos en estos campos y crear el registro se actualiza el campo Nombre Datos maestros socio de negocios C digo 0073274854 4 Clente Tipo de persona Natural Moneda local Nombre RIBAUDO BERNALES GIANNI Saldo de cuenta Nombre extranjero Grupo Moneda Persona de contacto 1D n mero 2 ID fiscal federal unificado Comentarios M nica Villanueva RIBAUDO BERNALES GIANNIMNA PAOGLA Spanish LA Personas de contacto Permite crear y actualizar la informaci n de las personas de contacto del socio de negocios La lista de las personas de contacto definidas para el socio de
8. EN DE VENTA Para cancelar una orden de ventas haga clic derecho sobre la cabecera de la ventana y seleccione la opci n Cancelar El estado del documento cambia a Cancelado En caso no se vayan a facturar todos los art culos de la orden seleccione la opci n Cerrar para cerrar manualmente el documento y liberar los art culos comprometidos o reservados en el documento Orden de venta Chente E C202 56607343 no SI 6 Persona de contacto E Fecha de contabilizaci n 03 12 2010 N mero de referencia d Fecha de entrega 03 12 2010 Moneda SN Y US 2 83 Fecha del documento 03 12 2010 Manual de Usuario 23 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One IV DESPACHO DE MERCADER A 4 1 GENERACI N DE PRE GU A DE REMISI N Genere una pre gu a de remisi n para establecer los datos de despacho de la mercader a coordinados previamente con el cliente Desde la oportunidad de ventas seleccione el icono de enlace para abrir la orden de venta asociada Monto potencial Importe po Clase de documento Visuali NO Op Titular L Schisfino Giselle 18 584 95 3 735 99 Ofertas de ventas 5 E Schiafino Giselle 12 634 95 14 013 71 Pedidos de diente Y Co ds c Schiafino Giselle El sistema muestra el registro de la orden de venta Seleccione el bot n Copiar a y elija la opci n Entrega Basado en Ofertas de ventas 9 Copiar de El sistema genera autom ticamente el docum
9. IMP E MYACOGPG00G101010063 TOALLERO TOKYO 0 A INOX 01 E PCUGECASOD00000FAO1OR PISO FACTORY 39 123 PLASTER ROLL IMP E CABDUSPPO0S214900015 CABINA IMAGINE SHOWER 1 800 90 CM REC C INOX TR 01 Para reservar o comprometer art culos por lotes presione la combinaci n de teclas CTRL TAB en la columna Cantidad El sistema muestra la ventana N mero de lote Selecci n la cual lista los lotes disponibles Ingrese la cantidad a reservar y seleccione los botones de desplazamiento para copiarlas a la secci n Lotes seleccionados Adicionalmente puede hacer uso del bot n Autoselecci n Este bot n le permite seleccionar autom ticamente la cantidad restante de n meros de lote para el art culo Si elije esta opci n el sistema siempre selecciona primero la cantidad del lote m s antiguo M mero lote Selecci n Lineas de documentos N mero de art culo Descripci n del art culo C digo Cantidad Tota ECASOO0O00OFA010R c gt PISO FACTORY 33 3xX33 3 PLASTER ROLL gt IMP 538 PCUGECASODDO0OFADADR gt PISO FACTORY 33 333 3 DUST RO IR Lotes disponibles Buscar Lote 1 gt LT A Seleccione el bot n Actualizar para guardar los cambios realizados Log stica Esta pesta a muestra los datos log sticos del documento Al seleccionar el socio de negocios se muestra la direcci n de entrega de mercader a Destinatario y la direcci n de destinatario de factura fijadas por defecto en el Maestro de socios de nego
10. ario 18 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Cotizaci n Arq Studio Page 1 of 2 ja ARQ STUDIO A C PROFORMA NRO 10 R U C 20502356535 Lima 12 de Febrero del 2011 Sajas INGOT SAC CONTRATISTAS SENERALES MYACOSPS006101010063 TOALLERO TORO 20A INOX 5T PZA 2 U3 214209 100 11453 214 08 UES 425 18 153 01 35 LES 508 54 Tok CABDUSPPO0S2 14800015 CABINA IMAGINE SHOWER 1 5000 90 CM REC C INOXTR 3T PZA 1 14631191339 200 1453 11 575 12 1631167512 US LHE 1163 13 285 35 Bock MODALIDAD DE WENTA VENTA 3TOCK 153121063500 US AIE 153 14 40283 TIEMPO DE ENTREGA T2HAZ FORMA DE PAGO CONTADO EFECTIVO El plazo de entrega es de 72 horas o hasta un maimo de 3 d as a partir de la realizaci n de la venta Toda separaci n de materiales se realiza con el 60 de adelanto El saldo debe ser cancelado en un lapso madino de 7 d as Pasado este plazo se cobrara almacenaje seg n tarita vigente Detallado Muestra los productos agrupados por ambiente Cotizaci n detallada Arq Studio Page 1 of 2 ARQ STUDIO 5 4 C PROFORMA NRO 14 R U C 20502356535 Lima 15 de Fabrero del 2011 sayas AYP INTERNATIONAL SAC PL UNIT PRECIO LEV TOTAL TIPO C DIGO PRODUCTO COND UML CANT us Y DESC DERC SUB TOTAL us us VTA CABINA SLOSS 1200090 1200090 RECTO CO PZA 1 US 22853 35 E 22 853 535 UNS 1554342 13 11535 22 853 36 Tio CESTERNA HODE COMEC ENT BLANCO 5T PZA
11. cio pero puede modificar su valor si es necesario Transporte Esta pesta a permite el ingreso de los datos de env o de la mercader a al cliente C digo transportista C digo de la empresa de transporte que se encargar del env o de la mercader a de acuerdo a la direcci n de entrega del cliente Seleccione un proveedor de la lista en el caso que se haya elegido como conductor la opci n Empresa de Transporte Manual de Usuario 22 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Licencia conductor N mero de licencia del conductor de la empresa que se encarga del despacho de la mercader a gt Si el cliente se lleva la mercader a seleccione Cliente gt Sila empresa se encarga de la entrega seleccione Empresa gt Sise contrata una empresa de transportes seleccione Empresa de Transporte Placa del veh culo N mero de la placa del veh culo que transportar la mercader a para el caso de traslados a cargo de la empresa INTERNACIONAL COURIER E I Finanzas Esta pesta a muestra informaci n financiera del documento Seleccione la condici n de pago del cliente Por defecto se muestra la condici n de pago definida en el Maestro de socio de negocios pero puede modificar su valor si es necesario Haga clic en el bot n Crear para guardar el documento 4 La Orden de venta puede modificarse hasta que no se haya facturado 3 2 CANCELAR CERRAR UNA ORD
12. contabilzaci n 2212 2010 Referencia V lido hasta 01 01 2011 a Moneda SN ss q 2 82 Fecha del documento 22 12 2010 E Cliente C digo del cliente Nombre Nombre completo del cliente Nombre de la persona de contacto predeterminada Puede seleccionar Persona de contacto otro nombre de la lista E Ingrese un n mero de referencia o identificador del documento si es Referencia E necesario Moneda en la que se visualizar n los importes del documento Por Moneda a defecto se mostrar D lares americanos US N mero N mero interno del documento Muestra el estado del documento Abierto Pendiente Pendiente Estado del documento Impreso Cerrado Cancelado Borrador Fecha de contabilizaci n Fecha actual en que se crea el documento sd Fecha de validez de la cotizaci n El valor mostrado es de 10 d as V lido hasta i despu s de la fecha del documento Fecha de documento Fecha del documento La ventana Oferta de ventas se encuentra dividida en tres pesta as Contenido En esta pesta a ingrese los art culos que formar n parte del documento Los campos que se muestran en el detalle del documento son los siguientes Campo Descripci n Tipo de fila a ingresar Regular Permite la selecci n de art culos Tipo Alternativo Indica que el art culo seleccionado es alternativo Texto Permite el ingreso de un texto personalizado Subtotal Muestra un subtotal N mero de art culo C digo del art culo s
13. d Tarea Esta pesta a permite ingresar informaci n general sobre una tarea Duraci n Recordatorio Inactivo Manual de Usuario 10 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Inactiva la actividad y la elimina del calendario Si desmarca esta puede actualizar y reactivar la actividad 23 12 2010 _ Recordatorio 15 Minutos Campo Descripci n Comentarios Descripci n breve de la nota Tiempo Fecha y hora relacionada con la nota Grado de importancia de la actividad l Permite visualizar un recordatorio antes de la hora planificada para Recordatorio a la actividad Inactiva la actividad y la elimina del calendario Si desmarca esta opci n puede actualizar y reactivar la actividad Cierra la actividad Una vez que haya ingresado los datos generales de la actividad presione SHIFT F2 en la pesta a Contenido para mostrar el comentario ingresado en el campo Comentarios de la pesta a General Inactivo Puede enlazar un documento a la actividad a trav s de la pesta a Documento vinculado Seleccione la clase de documento y presione la tecla TAB para mostrar la lista de documentos del tipo seleccionado o ingrese el n mero Marque la casilla Visualizar documentos relacionados con el SN para mostrar nicamente los documentos relacionados al socio de negocios Clase de documento N mero de documento N me
14. digo del socio de negocios Presione la tecla TAB o haga clic sobre el bot n Seleccionar lista para mostrar la ventana Lista de Socios de negocio Al seleccionar un registro se muestran en la ventana los datos relacionados al socio de negocios Oportunidades de Ventas C digo del socio de negocios c gt C20612105480 Nombre oportunidad PROYECTO CASUARINAS I LAMBARRI CONSTRUCCIO N mero de oportunidad 2 Persona de contacto LUIS MIGUEL LAMBARRI Estado del documento Abierto Importe de factura total Fecha de inicio Fecha de cierre Empleado de ventas M nica Villanueva w Actividades abiertas Manual de Usuario 5 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One La ventana Oportunidades de Ventas se encuentra dividida en siete pesta as Potencial Permite calcular el beneficio potencial de la oportunidad y el tiempo de duraci n as mismo indica el nivel de inter s del cliente por los productos o servicios de la empresa General Permite clasificar la oportunidad de ventas seg n el socio de negocios que dio referencia de la empresa u otros factores Presione la combinaci n de teclas SHIFT F2 para mostrar la ventana Arquitectos amp Dise adores y seleccionar un c digo Etapas Permite registrar la informaci n relacionada en las distintas fases de la oportunidad E Feda de inicio Fecha de cierre Empleado de ventas Etapa E Monto potenc
15. echa y hora de fin Prioridad Grado de importancia de la actividad Permite visualizar un recordatorio antes de la hora de inicio definida Recordatorio 0 para la actividad Inactiva la actividad y la elimina del calendario Si desmarca esta opci n puede actualizar y reactivar la actividad Cerrado Cierra la actividad Campo Descripci n Duraci n Inactivo Manual de Usuario 9 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Reuni n Esta pesta a permite ingresar informaci n general sobre una reuni n que se desea visualizar en el calendario tal como una reuni n con un socio de negocios o una reuni n personal Comentarios Presentaci n de productos y servicios Hora de inicio 23 12 2010 16 25 Fecha de fin 23 12 2010 17 25 Duraci n 1 Horas CAL L CONQUISTA NRO 2 LIMA Recordatorio 15 Minutos T Tiempo de duraci n prevista para la reuni n Si modifica este valor se actualiza la fecha y hora de fin Prioridad Grado de importancia de la actividad Localidad Lugar en que se realizar la reuni n Direcci n Direcci n que se realizar la reuni n Permite visualizar un recordatorio antes de la hora de inicio definida para la actividad Posible Indica que no es seguro que se realice la reuni n Inactiva la actividad y la elimina del calendario Si desmarca esta opci n puede actualizar y reactivar la actividad Cerrado Cierra la activida
16. ego OK Finalmente seleccione la opci n Presentaci n preliminar para visualizar el ltimo formato de impresi n modificado 2 2 CANCELAR CERRAR UNA COTIZACI N Para cancelar una oferta de ventas haga clic derecho sobre la cabecera de la ventana y seleccione la opci n Cancelar El estado del documento cambia a Cancelado Oferta de ventas Cliente E CI0256607343 No Primario z Persona de contacto Fecha de contabilzaci n 10 12 2010 Referencia V lido hasta 20 12 2010 a Moneda SN US a 2 80 Fecha del documento 10 12 2010 En caso no se vaya a generar un pedido por la cantidad total de art culos de la oferta seleccione la opci n Cerrar para cerrar manualmente el documento Manual de Usuario 20 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One II FACTURACI N DE LA COTIZACI N 3 1 ORDEN DE VENTA La confirmaci n del pedido del cliente se realiza a trav s de la generaci n de una orden de venta Seleccione la opci n Nuevo en la ventana Pedido de clientes desde la oportunidad de ventas Se muestra la ventana Orden de venta en modo Nuevo registro en la que se muestran los datos de cliente Presione SHIFT F2 en el campo Moneda para generar el documento en moneda extranjera Orden de venta Chente E C20512105480 No Primario 10 Nombre LAMBARRI CONSTRUCCION Y Status Abierto Persona de contado gt LUTS MIGUEL LAMBARRI SILYY Z Fecha de contabilizaci n
17. ento Entrega el cual copia el detalle completo de la orden de venta y otros datos definidos durante la creaci n de la orden de venta De acuerdo a la coordinaci n realizada con el cliente indique los productos y cantidades que ser n despachados Si se realizar una entrega parcial elimine los art culos que no ser n entregados Para ello seleccione la fila correspondiente haga clic derecho y seleccione la opci n Borrar l nea Clase de articulo ser Articulo w Tipo de resumen Sin resumen hal N mero de articulo Descripci n del articulo Almacen z Copia FOR LOVE CREMA RETE 30 5 30 5 c IMP 3 TOKYO 80 A INOX gt 01 4 STELo TE TORY 33 3xX33 3 PLASTER ROLL Ep IMP GINE SHOWER 1 800 930 CM REC C INGX TR gt 01 5 Duplicar l nea Tambi n puede modificar la cantidad a despachar de uno o m s art culos Clase de articula ser Articulo had Tipo de resumen Sin resumen hal 1 MOSAICO POR LOWE CREMA RETE 30 5 30 5 c IMP 4 21705 2011 2 TOALLERO TOKYO 80 A INOX 01 l DOOIE 1402 2011 3 PISO FACTORY 32 1233 3 PLASTER ROLL E IMP 4 21 05 2011 4 CABINA IMAGINE SHOWER 1 200 90 CM REC C INOX TR 01 L 14 02 2011 Manual de Usuario 24 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Ingrese los datos de despacho en los campos de usuario que se encuentran al lado derecho de la ventana g En caso no se muestren seleccione el men Visualizar gt Campos definidos por el us
18. ervicio Descripci n del art culo Descripci n del art culo servicio Manual de Usuario 14 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One C digo de almac n del que saldr el producto Producto en Stock Ingresar el c digo de tienda Almac n Producto de Importaci n Ingresar el c digo del almac n general S lo para el caso del Outlet se le est permitido vender desde el almac n de productos da ados 01 DA Metros requeridos N mero de metros solicitados por el cliente N mero real de metros que se va a vender de acuerdo a la unidad de Metros reales E y medida de venta del art culo Cantidad de cajas equivalentes al n mero de metros reales Cantidad que se desea vender al cliente en base a la unidad de Cantidad medida de ventas del art culo Posible fecha de entrega de la mercader a de acuerdo a la modalidad de venta Fecha de entrega Venta de stock Entrega en 72 hrs Venta de importaci n 90 d as a partir de la fecha de corte d as 20 de cada mes Seleccione el tipo de fila entre los valores Regular Texto o Subtotal Si requiere ingresar un texto personalizado seleccione el tipo Texto de la columna Tipo e ingrese la descripci n del ambiente Para editar el texto haga doble clic sobre la descripci n ingresada Clase de articulo ser Articulo w Tipo de resumen Sin resumen ll Tipo N mero de art culo Descripci n de
19. ial 1 12 02 2011 12 02 2011 Giselle Schisfino Cotizaci n 19 161 48 2 13 02 2011 13 02 2011 Giselle Schisfino Y Orden de Venta Y 75 19 161 48 Socios de negocios Muestra informaci n de los socios de negocio con los que se gestiona la oportunidad Manual de Usuario 6 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Competidores Registra informaci n sobre los competidores de cada oportunidad Decortienter Alto Casinelli Y Medio kai Resumen Utilice esta pesta a para cerrar una oportunidad como Ganada o Perdida N mero de documento gt 4 C Visualizar documentos relacionados con el SN Anexos Permite adjuntar archivos relacionados a la oportunidad de ventas Ingrese la informaci n en los campos de cada pesta a seg n sus necesidades y haga clic en el bot n Crear para guardar los datos ingresados 2 1 1 GESTI N DE OPORTUNIDADES La gesti n de una oportunidad de ventas implica el mantenimiento de los datos correspondientes a las diversas actividades de cada etapa del proceso hasta que la oportunidad se clasifica como ganada o p rdida y se cierra Para registrar el progreso de las actividades de ventas y las negociaciones seleccione la pesta a Etapas Actualmente se han definido cuatro etapas en el proceso de ventas Oportunidad 5 Cotizaci n 25 Orden de venta 75 y Facturaci n 100 Para registrar la primera etapa de ventas siga
20. ique el estado de la oportunidad acuerdo al resultado del proceso Ganada o Perdida en la pesta a Resumen Al cerrar una oportunidad no se podr actualizar ning n campo a menos que vuelva a abrirse seleccionando la opci n Abierto Muestra el estado de la oportunidad Abierta hasta que se cambie por Ganada o Perdida Muestra el importe del ltimo documento asociado a la ltima etapa registrada Muestra el tipo de documento asociado a la ltima etapa registrada Muestra el n mero de documento asociado a la ltima etapa registrada Permite el filtro de los documentos relacionados con el socio de negocios Si no se selecciona tiene disponibles todos los documentos Seleccione un motivo del xito o fracaso de la oportunidad Para definir nuevos valores seleccione Definir nuevo Ultimo importe de documento Razones Manual de Usuario 13 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One II ELABORACI N DE COTIZACI N 2 1 COTIZACI N Seleccione la opci n Nuevo de la ventana Lista de ofertas de ventas desde la oportunidad de ventas Se muestra la ventana Orden de venta en modo Nuevo registro en la que se muestran los datos de cliente Presione SHIFT F2 en el campo Moneda para generar el documento en moneda extranjera Oferta de ventas Cliente c gt CI0256602343 No Primario Y 22 Nombre BRAGAGNIMT CONS TRUCTORE Status Abierto Persona de contacto ls Fecha de
21. l art culo Almac n A Metros Requeridos Para agregar un art culo presione TAB en la columna N mero de art culo y elija un art culo de la lista Al seleccionar un registro se obtienen los datos del art culo en el detalle del documento y el precio de acuerdo a la lista de precios asignada al cliente en el Maestro de socios de negocio Clase de articulo ser Art culo had Tipo de resumen Sin resumen had Tipo N mero de art culo Descripci n del art culo Almac n A Metros Regu 1 T Y AREA SALA OPCI N B 2 MY ACOGNCODODODODODO CLOSET Y ESCRITORIO 01 3 Ingrese parte de la descripci n de un producto acompa ado del car cter asterisco en la columna Descripci n del art culo y presione TAB para mostrar todos los registros coincidentes Manual de Usuario 15 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Al agregar un art culo si requiere verificar el stock en otros almacenes presione CTRL TAB en la columna Almac n para visualizar la cantidad del art culo por almac n diferenciando el Disponible En stock Comprometido y Solicitado Para agregar un totalizado por ambiente seleccione el tipo Subtotal Autom ticamente el sistema adiciona una fila y calcula un subtotal en base a los productos que se encuentran en las filas previas Clase de articulo ser Articulo hal Tipo N mero de articulo 1 T Y AREA SALA OPCION B 2 YE MYACOGNC000000000001
22. la lista y seleccione Borrar direcci n o a trav s del men Datos gt Borrar direcci n Condiciones de pago Seleccione la condici n de pago de los socios de negocios el cual determinar la fecha de vencimiento de las facturas relacionadas al cliente Lista de precios 01 0 00 0 00 Fechas de pago Usa Permitir entrega parcial por filas Manual de Usuario 4 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Sistema de pagos Permite ingresar las opciones que deben utilizarse para la gesti n de cobranzas Finanzas Permite definir la informaci n contable del socio de negocios Esta secci n no deber ser actualizada Propiedades Seleccione las propiedades para el socio de negocios si se encuentran definidas las cuales pueden usarse como criterios de selecci n para los informes de socio de negocios Comentarios Permite el ingreso de descripciones comentarios notas e im genes relacionadas al socio de negocios Haga clic en el bot n a para insertar una imagen y en el bot n a para borrarla 2 OPORTUNIDADES DE VENTAS El m dulo Oportunidad de Ventas se utiliza para hacer un seguimiento y analizar las oportunidades pendientes seg n el progreso de las actividades de ventas Estas actividades pueden incluir reuniones negociaciones entre otras actividades Seleccione desde el men principal Oportunidades de Ventas gt Oportunidades Seleccione el c
23. los siguientes pasos gt Ingrese los datos generales de la etapa de ventas Fecha de inicio fecha de fin de la etapa Ejecutivo de ventas entre otros y seleccione la etapa Oportunidad 2 icerre Empleado de ventas Etapa 1 1 Giselle Schisfino Y Oportuni Realice el registro de las actividades que inician la oportunidad de ventas llamada telef nica visita del cliente reuni n entre otras Para ello seleccione el icono de enlace en la columna Operaciones El sistema muestra la ventana Actividad para la gesti n de actividades p gina 9 Manual de Usuario Z SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Para el registro de una cotizaci n siga los siguientes pasos Ingrese los datos generales de la etapa de ventas y seleccione la etapa Cotizaci n Seleccione la clase de documento Ofertas de ventas Seleccione el campo Visualizar documentos de SN Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Nro Documento Se muestra la ventana Ofertas de clientes Seleccione el bot n Nuevo para crear el documento como se detalla en la secci n ELABORACI N DE LA COTIZACI N p gina 14 YYYY Empleado de ventas Etapa Monto potencial Importe p Comenta 1 2312 2010 23 12 2010 M nica Villanueva Contacto 5 75818 24 3 790 93 Presentaci n 23 12 2010 5 27 12 2010 M nica Villanueva Y Cotizaci n Y 20 568 113 6 Envio de col Una vez que el clien
24. negocios se muestra en la parte lateral izquierda Los detalles de la persona seleccionada se muestran en la parte lateral derecha Haga clic en cada fila para visualizar el detalle o seleccione Definir de nuevo para agregar m s personas de contacto Manual de Usuario 3 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One LUIS MIGUEL LAMBARRI SILY LUTS MIGUEL LAMBARRI SILVA GERENTE GENERAL LUIS MIGUEL LAMBARRI SILVA Definir de nuevo Direcciones Permite definir las direcciones de los clientes Puede definir dos clases de direcciones Destinatario de factura y Destinatario de entrega Estas direcciones se utilizan como predeterminadas para las direcciones de facturaci n pago y env o de mercader as en los distintos documentos de SAP Business One Para crear una nueva direcci n haga clic en Definir de nuevo Puede definir tantas direcciones como sean necesarias gt Es obligatorio que el registro del cliente cuente con una direcci n de entrega de mercader as Destinatario y que se seleccione como indicador de impuestos IGV Mostrar ubicaci n en explorador web Nombre de direcci n fiscal Calle N mero CAL LA CONQUISTA NRO 26 Pab Peru kal Estado Lima T Ciudad LIMA Distrito SANTIAGO DE SURCO C digo postal LIMA 31 Indicador de impuestos gt IGV C digo de transportista Para borrar una direcci n haga clic derecho en el nombre de direcci n de
25. ro objeto origen E 2 Visualizar documentos relacionados con el SN Actividad prewia Los campos Tipo objeto origen y N mero objeto origen muestran el n mero de la oportunidad de ventas a partir de la cual se cre la actividad Ingrese en la ventana los datos m s relevantes de acuerdo al tipo de actividad seleccionado y haga clic en el bot n Crear para guardar la actividad Al finalizar haga clic en el icono de enlace gt de cada etapa de ventas para ver las actividades registradas Manual de Usuario 11 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Las actividades basadas en el tiempo llamadas telef nicas reuniones y otras se muestran autom ticamente en el calendario el cual permite visualizar por mes semana d a programar y actualizar actividades por fecha y usuario Para ver el calendario haga clic sobre el icono Calendario Es que se encuentra en la barra superior de herramientas o seleccione Ventana gt Calendario Calendario Lunes 27 Diciembre 2010 Visualizar actividades Ss 2 ta Domingo Haga doble clic sobre el d a u hora en el calendario para abrir la ventana Actividad la cual mostrar la informaci n de la actividad seleccionada A medida que registre nuevas actividades en la parte inferior de la ventana Oportunidades de Ventas se habilitan los siguientes botones El bot n Actividades relacionadas abrir la ventana Res
26. te acept la cotizaci n realice los siguientes pasos para el registro del pedido gt Haga clic derecho sobre el n mero de fila de la columna y seleccione la opci n A adir l nea Clase de documento Wisualizar documentos de SN NG documento Operaciones Titular Pedidos de cliente Y c 18 Villanueva M nica Copia Eliminar Duplicar Borrar linea Duplicar linea z EE p ee Actividades relacionadas Documentos relacionados Se mostrar el siguiente mensaje Oportunidades de Ventas Cerrar el documento vinculado con la linea a EE a Seleccione el bot n No La etapa anterior se deshabilita autom ticamente y se agrega una l nea Ingrese los datos generales de la etapa de ventas y seleccione como etapa Pedido de clientes Seleccione la clase de documento Pedido de clientes Seleccione el campo Visualizar documentos de SN Seleccione el bot n lt Selecci n de lista gt o presione TAB en el campo Nro Documento Se muestra la ventana Pedido de clientes Seleccione el bot n Nuevo para crear el documento como se detalla en la secci n FACTURACI N DE LA COTIZACI N p gina 21 V VvVvoVv Al finalizar haga clic en el bot n Actualizar para guardar los cambios realizados Manual de Usuario 8 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One 2 1 2 GESTI N DE ACTIVIDADES Las actividades se deben registrar antes
27. uario Entrega Cliente cP C20256607343 Nombre BRAGAGNINT CONSTRUCTORE Persona de contacto N mero de referencia d Moneda SN uss aY Nt Doc Gua de remisk 001 Y Clase de articulo ser Articulo bl Tipo de resumen N mero de articulo Descripci n del art culo 775 7689 1 MOSVIFCEDOO00000FFOS MOSAICO FOR LOVE CREMA RETE 30 530 5 a 13 45 2 E MYACOGPG00G101010063 TOALLERO TOKYO 80 A INGX AV SALAVERRY 3 4 E PCUGECASOD0000FA010R PISO FACTORY 33 1233 3 PLASTER ROLL pias Una vez ingresados todos los datos de despacho seleccione el men Archivo gt Grabar como preliminar para guardar el documento como pre gu a de remisi n Este documento ser visualizado por almac n para generar la gu a de remisi n y realizar el despacho de acuerdo a los datos ingresados Manual de Usuario 25 SAP Business One
28. umen de actividades para oportunidades de ventas que muestra la lista de las actividades registradas en todas las etapas Resumen actividades p oportunidad de ventas Fecha Tiempo Usuario Fecha activi Contenido ns E E 23 12 2010 17 02 Administrador 23 12 2010 Presentaci n de la empresa y sus producto Puede registrar una nueva actividad desde la ventana Resumen de actividades para oportunidades de ventas presionar el bot n Actividad el cual muestra la ventana Actividad en modo Nuevo registro Manual de Usuario 12 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One El bot n Documentos relacionados muestra la lista de documentos de venta asociados a la oportunidad Documento vinculado C digo SN C20256602343 N mero de oportunida 3 Nombre de socio de BRAGAGNINI CONSTRUCTORES 5 1 Fecha Documento Comentarios Total ML 1 12 02 2011 gt QU S 61 813 55 2 15 02 2011 gt ORL Basado en Ofertas de ventas 9 S 61 591 2 Presione el bot n OK para salir de la ventana Resumen de actividades para oportunidades de ventas y retornar a la ventana Oportunidades de Ventas 2 1 3 CIERRE DE OPORTUNIDADES Para cerrar una oportunidad de ventas aseg rese que el pedido haya sido facturado y o pagado Si esto ocurre modifique el valor de la etapa Orden de venta por Facturaci n Monto potencial Importe po 20 51 757 31 10 351 46 51 757 31 35 817 98 Definir de nuswo Modif
29. uno de ellos Informe de operaciones de n meros de lote 1 332 E PCUGECASIWIMFAWIR PISO FACTORY 33 33 3 DUST ROLL gt LTB gt IMP a Cuenta de mayor Nombre SN Ca Sentido gt FAPCERAMICHE 299s MO Log stica Esta pesta a muestra los datos log sticos del documento Al seleccionar el socio de negocios se muestra la direcci n de entrega de mercader a Destinatario y la direcci n de destinatario de factura fijadas por defecto en el Maestro de socios de negocio AV VASCO NUNEZ DE BALBOA NRO 241 MIRAFLORES LIMA AV VASCO NUNEZ DE BALBOA NRO 241 MIRAFLORES LIMA Finanzas Esta pesta a muestra informaci n financiera del documento como la condici n de pago del cliente Por defecto se muestra la condici n de pago definida en el Maestro de socio de negocios pero puede modificar su valor si es necesario Forma de pago Wolver a calcular manualmente fecha de j Masas Periodo fechas de descuento p Seleccione el bot n Crear para guardar el documento Manual de Usuario 217 SAP Business One GRUPO SYPSA SYPSOFT Proyecto de Implementaci n de SAP Business One Al crear el documento ste pasar por un proceso de autorizaci n en caso se le otorgue al cliente un descuento mayor al permitido De cumplirse esta condici n se muestra una ventana en el que el usuario puede ingresar un comentario que ser visualizado por la persona encargada de dar la aprobaci n Jefe de tienda
Download Pdf Manuals
Related Search