Les Formations ESSENTIALIS®
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1. Les Formations ESSENTIALIS ln Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille Cycle de 12 jours de formation r partis sur 4 sessions de 3 jours Partie 1 La Famille et le Patrimoine Priv Le Process Interprofessionnel Patrimonial La profession comptable lib rale Les r gimes matrimoniaux Pr sentation g n rale du cycle de formation et de ses implications Expos du Process Interprofessionnel Patrimonial Fiscalit du particulier IR ISF et Fiscalit successorale Collecte des donn es les questions essentielles Constats patrimoniaux organisation et mode d emploi Connaissance g n rale de la profession comptable lib rale R glementation de la profession de Conseiller ind pendant Expos des donn es du 1 cas patrimonial et du travail effectuer R gimes matrimoniaux et unions libres tude g n rale et applications Etablissement de la lettre de mission et facturation des honoraires Suivi du temps pass pourquoi et comment Session 1 3 jours e Classeur Essentialis le Patrimonial Diaporama Cycle de Formation e P IL P Fiscalit du Particulier Profession Comptable Lib rale Document de collecte de donn es R glementation CGPI Module R gimes matrimoniaux Module Facturation des honoraires e Paremail Matrice dossier Constats Matrice Suivi du temps pass Documents remis Les lib ralit s Les honoraires La Soci t Civile Immobili re Le r gleme2. nt de la succession 1 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions Strat gie et solutions organisation et mode d emploi Lib ralit s tude g n rale et applications Session 2 Expos des donn es du 2 cas patrimonial et du travail effectuer 3 jours Modalit s d intervention partag e La SCI et ses diff rentes utilisations patrimoniales Suivi patrimonial organisation et mode d emploi R glement de la succession d volution r partition calcul des droits e Module Lib ralit s Temps pass e Module la SCI et ses diff rentes utilisations Module R glement de la succession Module Organisation du suivi patrimonial e Paremail 1 cas complet Matrice dossier Strat gie Documents remis SERENALIS Groupe SARL au capital de 640 000 serenalis groupe fr 31 rue de la Balance 84000 AVIGNON Les Formations ESSENTIALIS moe Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille Cycle de 12 jours de formation r partis sur 4 sessions de 3 jours Partie 2 Le Patrimoine Professionnel Comptes annuels de l entreprise Partenariat Soci t Civile Interprofessionnalit me 2 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions Lecture bilan et compte de r sultat en liaison avec la gestion de patrimoine Traitement juridique et fiscal du r sultat de l entreprise Session 3 ne e Cr ation du Partenariat le 1 rendez vous Expert Com
3. ptable 3 jours Expos des donn es du 3 cas patrimonial et du travail effectuer Animation du partenariat pr sentation et application R vision 1 rendez vous Animation de r unions Collaborateurs de Cabinets d Expertise comptable e Module Bilan compte de r sultat et traitement du r sultat de l entreprise e Module Cr ation du Partenariat e Module la Soci t Civile et ses utilisations patrimoniales Documents remis e Module Animation du Partenariat e Par email 2 cas complet Bilan et compte de r sultat avec annotations sp cifiques Statut de Loueur en Meubl Pr voyance et Retraite Transmission d entreprise 3 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions Statut de Loueur en Meubl Social Pr voyance et Retraite Transmission d entreprise la mission g n rale et les mesures prendre 3 jours Transmission d entreprise animation r union Clients Convention EssENTIALIS et ses implications R ponses aux questions diverses Synth se de la formation Session 4 e Module Statut de Loueur en Meubl e Module Social e Module mission comptable transmission d entreprise Documents remis e Animation r union Clients transmission d entreprise e Par email 3 cas complet Diaporama les Fondamentaux de la Gestion de Patrimoine Diaporama la mission transmission d entreprise Le programme se base e sur le traitement p dagogique des bases de la gestion de pa
4. trimoine r gimes matrimoniaux lib ralit s fiscalit des revenus fiscalit du patrimoine et des techniques patrimoniales concernant le patrimoine priv et le patrimoine professionnel sur une m thodologie prouv e optimisant le traitement du dossier client avec une volont d interprofessionnalit avec la profession comptable lib rale sur la remise d outils facilitant l application de cette m thodologie aupr s des clients et de la profession comptable lib rale sur le traitement de dossiers fournis par l organisme de formation et par les Stagiaires volontaires permettant l approfondissement technique avec des th mes g n riques servant de fil conducteur et sur la pratique quotidienne de la m thodologie SERENALIS Groupe SARL au capital de 640 000 serenalis groupe fr 31 rue de la Balance 84000 AVIGNON
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