[MANUAL DO UTILIZADOR]
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1. funcionalidade de grande utilidade por exemplo caso Trato Nome Sr Ant nio Pinto o seu cliente potencial seja uma empresa onde exista Ma 7 Anivers rio 201 Ed um contacto directo com diferentes colaboradores Contactos relem ve RM r Eru o f Telefone Deste modo o utilizador conseguira arquivar toda essa rm informa o para futuros contactos aumentando a TE efic cia do processo de venda Para adicionar um colaborador na ficha de um cliente potencial basta aceder aba Colaboradores e clicar em Adicionar Colaborador Em seguida o sso utilizador tem a possibilidade de inserir o trato nome cargo e anivers rio do colaborador Poder ainda inserir informa o respeitante aos contactos do colaborador clicando no bot o Adicionar Contacto E cliente Potencial Gravado com Sucesso Depois das informa es inseridas clique em Gravar i 13 Manual do Utilizador Softwa ent Gest o N SoftSolutions RS SoftMas ag 4 Como listar os clientes O m dulo permite obter listagem de clientes potenciais de acordo com os campos que o utilizador pretende para o efeito seleccione os campos que pretende em ver esconder os campos na listagem Ele Listagem Exporta o de Clientes de CRM x Clique em clientes na barra de ferramentas Filtro de Listagem de Clientes de CRM auxiliar Seleccione se pretende soment2. A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO S SS de software Os 12 Defina a origem das oportunidades de neg cio Origens de Oportunidades Assuntos Defina por ltimo a origem das oportunidades por exemplo google amigos colega entre outros de for Decito forma a ter informa o estat stica da origem dos Contato Pessoal neg cios Contato Pr ativo utilizador SoftManagement 1 Adicionar um cliente potencial E 5 Cliente Potencial am gt l Este m dulo permite que se coloque informa o pouco detalhada do cliente n o obrigando aos requisitos obrigat rios facilitando a abertura de ficha do mesmo No m dulo de CRM adicione um novo cliente Coloque os dados que pretender sendo que pelo menos deve colocar o nome e a designa o social e algum contacto A Tabelas Auxiliares Identifica o Colaboradores Outros Dados Oportunidades Assuntos Pipeline de Tarefas Documentos Contribuinte 12345678 Activo V Trato Nome Sr v Joaquim Pinto Desig Social Rua Av N Local C d Postal Pa s Portugal X Observac es A ficha de cliente para al m dos dados de identifica o permite a inser o de outros dados assuntos tarefas e documentos Contactos Nome Pode tamb m importar uma listagem de clientes potenciais Telefone Telem vel Fax Email Homepage 2 Como importar a
3. reagendamento por exemplo para fatura o recorrente rente as como aven as E Assunto Gravado com Sucesso E 15 Manual do Utilizador o b A SoftSolutions lt gt SoftManagement Ma SOIS SS de software O oftware de Gest o 1 A aba oportunidades assuntos de neg cio r 5 Cliente Potencial H a A aba oportunidades de neg cio de extrema import ncia no m dulo de CRM nesta rea que o utilizador ir criar as oportunidades de neg cio ocorr ncias tarefas e adicionar documentos relacionados com o potencial cliente ou com o cliente efetivo A estrutura do formul rio permite visualizar a data do assunto rea de neg cio descritivo potencial de neg cio se foi ou n o faturado e estado da oportunidade de neg cio Tabelas Auxiliares 3 g DtAbertura rea Neg cio S ntese Pot Neg cio Faturado Estado 22 03 2012 Geral Venda Monitor 100 00 0 00 Em Aberto Pode organizar os registos de oportunidades de neg cio por qualquer um dos campos existentes Por defeito encontram se organizados por data de abertura da oportunidade 2 Como adicionar uma nova oportunidade de neg cio Antes de adicionar novas oportunidades de neg cio deve definir os requisitos iniciais para o seu CRM Veja como no ponto primeiros passos deste manual Sugerimos que verifique esse ponto pois pode automatizar a maioria das oportunidades de neg cio
4. Tabelas Auxiliares Adicionar gt Remover Na aba de pipeline de tarefas pode visualizar as tarefas associadas oportunidade de neg cio Nesta aba pode encontrar enforma o Tarefas Data Hora Para 19 09 2012 12 31 Sergio Andrade Descri o Foi feito novo telefonema e enviado novo email pa Aberta sobre a data de cada tarefa destinat rio descri o da tarefa e o respetivo estado sendo poss vel esconde ver qualquer um dos campos e organizar conforme as necessidades A informa o sobre as tarefas pode tamb m ser consultada na ficha do cliente que tem uma aba pr pria para tarefas sendo que nessa aba poss vel identificar a que oportunidade de neg cio diz respeito cada uma das tarefas De salientar que se podem criar tarefas que n o estejam relacionadas com nenhuma oportunidade de neg cio por exemplo um pedido especifico de um cliente Nesta aba ainda poss vel aceder ao calend rio de tarefas atrav s do respetivo s mbolo Clique em adicionar uma tarefa 2 O formul rio de tarefa Sergio Andrade Para Sergio Andrade A Processo Processo de Venda z Estado EE aberta A Data Hora 19 09 2012 12 31 Ev E Dura o 00 10 Cliente Oportunidade Produto Servi o Descri o O Personalizada Enviar condi es de Aquisi o Outra Notas Ligar para a semana para tentar for ar venda Man
5. caso E I Oportunidade Assunto a m H Repetir Tabelas Auxiliares Geral Produtos Servi os Pipeline de Tarefas Documentos Utilizador Sergio Andrade X Dt Abertura Estado Aberto 7 Dt Estado 08 11 2012 El Limite Encerramento rea Neg cio SoftManagement 08 11 2012 07 01 2013 x Origem Google Oportunidade Assunto sejam estandardizadas tornando mais eficiente o processo Para adicionar uma oportunidade deve aceder aba Oportunidade Assunto na ficha de cliente e O Personalizada Aquisi o do SoftManagement 7j clicar na op o de adicionar oportunidade Abre se o seguinte formul rio onde por defeito surgir a rea de neg cio e oportunidade personalizada por defeito Pode sempre alterar os dados sendo este mecanismo apenas uma forma de tornar mais eficiente o trabalho operacional Outra Notas Por defeito a oportunidade assunto personalizado criado assume a data do pr prio dia bem como assume a data prevista de encerramento x dias ap s a inicial caso tenha sido configurado na respetiva oportunidade personalizada Assume tamb m o estado da oportunidade e origem caso tenham sido definidas por defeito Se configurou nas oportunidades de neg cio personalizadas os produtos ou servi os associados mesma estas ser o adicionadas automaticamente Caso contr rio poder adicionar ou ainda al
6. estado do neg cio com montantes totais e Listagem de oportunidades de neg cios encerrados entre datas com montantes totais e Exporta o de dados para diversos formatos Excel pdf entre outros Funcionalidades dispon veis na vers o 2 3 0 10 Manual do Utilizador Ma SOIS SS de software A SoftSolutions ESA SoftManagement 1 Como configurar o SoftManagement para o envio de avisos para o Outlook x Para configurar O SoftManagement para o envio Informa o do Utilizador Informa o do Servidor de avisos para O Outlook deve aceder ao menu Nome softsolutions Servidor Recep o POP3 pop gmail com Endere o softsolutions softsolutions pt Servidor Envio SMTP smkp gmail com configura es no painel principal da aplica o e L seleccionar a op o e mai Configure estes Informa o do Login Testar Defini es campos com os mesmos dados que o seu Utilizador softsolutionsOsoftsolutions pt Depois de preencher os dados das defini es recomendado E A que proceda ao teste das mesmas Requer liga o internet p rove d or d e in te rn et fo rnece p ara con fi g urar o 7 Lembrar a Palavra Chave Testar Defini es mais Defini es Outlook Veja e complete as defini es Cancelar avan adas e clique em Testar defini es do correio electr nico antes de fechar Corrija caso exista algum erro 2 Como criar utilizadores e permitir o envio de avi
7. o b A SoftSolutions lt gt SoftManagement Ma SO SS de software O oftware de Gest o pode ter s seguintes reas de neg cio software hardware assist ncia t cnica Detetar as oportunidades de neg cio atrav s da an lise da empresa deve ser feito o levantamento das oportunidades de neg cios existentes Esta atividade permitir sistematizar a automatizar o sistema para as oportunidades de neg cio ou assuntos que ocorrem periodicamente na empresa Deve definir tamb m quais as poss veis formas de origem da oportunidade de neg cio exemplo internet loja etc E por ltimo associar quais os estados poss veis para a oportunidade de neg cio aberto encerrado insucesso entre outros sendo que no caso de insucesso deve definir quais os motivos em que ocorre Por exemplo na venda de hardware um dos motivos de insucesso poder ser cliente comprou concorr ncia Assim ser poss vel determinar a origem e a conclus o ou n o do neg cio mantendo se um hist rico das diversas situa es Efetuar o levantamento de todos os processos Os colaboradores envolvidos na implementa o devem efetuar um levantamento de todos os processos empresariais que s o desenvolvidos na empresa desde os processos pr venda venda financeiros administrativos e p s venda Por exemplo na venda de hardware pode ter processo de Or amenta o Venda Assist ncia t cnica entre outros Identificar quais as tarefas inerentes a cada pr
8. DR areas de negocio Coloque ainda os Aquisi o do Softmanagement SAAS Premium motivos de insucesso que podem ocorrer Aquisi o do Softmanagement Definitiva Standard Renova o de contrato de Assist ncia t cnica forma o em ca d a uma d aS O po rtun id a d eS CI iente Renova o de contrato de Atualiza es adquiriu concorr ncia cliente Gest o do contrato de Assist ncia t cnica om sao de Saia Ent SAAS desistiu entre outros Pode optar por ter Resina Ri ap uma das reas de neg cio por defeito normalmente a mais utilizada 11 Como adicionar motivos de insucesso Para adicionar os motivos de insucesso de Motivos de Insucesso I uma oportunidade de neg cio pode aceder s tabelas auxiliares no m dulo de CRM Na cria o de reas de neg cio tamb m poss vel adicionar os motivos que podem levar ao insucesso de uma oportunidade Esta informa o ser crucial para entender porque as vendas n o correm como previsto Assim sempre que numa oportunidade colocar o estado de insucesso abrir se uma combo box onde pode colocar o respetivo motivo bem como notas adicionais Desistiu da utiliza o do SoftM anagement Encerramento da Empresa N o conseguiu aceder aos m dulos pretendidos N o conseguiu instalar N o disp e das funcionalidades pretendidas N o pretende servi os p s venda N o se consegue contactar com cliente E e e e q q q Software complexo 11 Manual do Utilizador
9. potencial em cliente efectivo Para converter um potencial cliente num cliente efectivo clique na varinha m gica na barra de ferramentas do formul rio de cliente potencial no m dulo de CRM e abre se o formul rio de cliente Tenha em aten o que de acordo com as regras da DGCI existem campos que s o de preenchimento obrigat rio n de contribuinte designa o social morada c digo postal localidade Posteriormente poder da mesma forma converter os produtos e servi os de uma oportunidade de neg cio em fatura 8 Posso enviar diretamente correio eletr nico ao meu cliente Sim poss vel abrir a aplica o de correio eletr nico com o destinat rio preenchido atrav s da ficha do cliente A frente do campo de correio eletr nico clique no bot o BB Abrir se uma nova mensagem na aplica o que utiliza por defeito Esta funcionalidade tamb m est dispon vel nas tarefas facilitando a intera o com as ferramentas de trabalho do utilizador 14 Manual do Utilizador veg A SoftSolutions lt SoftManagement Mn S S de software O oftware de Gest o 9 Posso utilizar o CRM com os clientes atuais Sim o m dulo de CRM instala tamb m na ficha de clientes 4 novas abas destinadas gest o de oportunidades gest o de tarefas gest o documental e perfil Todas as funcionalidades deste m dulo ficam dispon veis para uma gest o mais eficiente e um melhor relacionamento com os clientes efetivos 10 Posso cons
10. ssssasdeaDsnaSOs 22 Manual do Utilizador A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO IS SS de software RR 5 Como efectuar uma listagem de documentos sessseeseesseesseesseesecesoeeseessoeesoeesceeseeee 22 11 LISTAS assis psi asi da a Sd E EE E EE E T 23 6 LE O Ge CHCNLOS amoo dasa des EEEREN 23 7 Listagem de oportunidade de neg cio cccccc cc cereece errar err rr rear e rr rrre ease rerrreasa 23 8 Como aferir o potencial de neg cio gerado pelos meus colaboradores scscsossesessesessse 24 9 Acesso aos documentos contabil sticos dos clientes ssssesseseeseseescsecsesecseseescseeseeee 24 12 FAO Dao o SR ad E CS 24 10 Como utilizar o CRM para melhorar o relacionamento interno da sua empresa 24 13 Posso exportar as listagens para Excel ceeccecce cce ecerrer cce r cerco cen see see ces ses serseesseso 24 14 poss vel atrav s do mapa de agendamento agendar novas tarefas ccciciiiiiiitiis 24 15 Posso criar tarefas que n o estejam associadas a assuntos ssssseesseesceesceesoeesceeseee 25 Manual do Utilizador eg A SoftSolutions lt SoftManagement E 0luc es de software O oftware de Gest o 1 SoftSolutions Lda 2000 2012 Todos os direitos reservados A SoftSolutions reserva se o direito de proceder a melhorias neste manual e no SoftManagement aplica o inform tica em qualquer momento e sem obriga o de um aviso p
11. tempo estimado para encerrar a oportunidade de neg cio e Possibilidade de inser o de diversos produtos servi os por assunto oportunidade com a possibilidade de hip tese de facturar directamente a partir do respectivo formul rio e Possibilidade de inser o por defeito de produtos ou servi os por oportunidade de neg cio e Permite associar assuntos oportunidades a diferentes utilizadores e Gest o de estado de assunto oportunidade e Filtro de assuntos ocorr ncias por data descri o e estado e Permite adicionar observa es ao assunto e Adicionar remover tarefas ao assunto e Defini o de estados de tarefas em tabela auxiliar e Defini o de tarefas personalizadas em tabela auxiliar Manual do Utilizador e veg A SoftSolutions lt SoftManagement a S SS de software O oftware de Gest o e Permite anexar e visualizar todos os documentos ao assunto e Aferi o do volume de neg cios dos assuntos em carteira e Permite gerar oportunidades de neg cios para diversos per odos a partir de uma oportunidade de neg cio e Possibilidade de utilizar um estado de assunto de insucesso com motivos padronizados avalia o de insucesso dos neg cios e Impress o de ficha do assunto e Gest o de processos e tarefas associados uma oportunidade de neg cios e Reagendamento autom tico de tarefas com motivo associado e Agendamento da pr xima tarefa do processo Gest o de Tarefas e Filtro de tarefas
12. Como adicionar colaboradores nos clientes potenciais ccccccccccececceeereererre err rers 13 4 Como Usta OS CUENTES isssaussanadapavas asas isalizcaseuano sad SETTI ENA enne eurena enanada euan 14 5 Como acrescentar novos campos aos dados do cliente ssssesseeseceseseseessseesoeesoeeseee 14 6 Como definir o perfil do CUENTE ss punsasie sacra dida ati end a aai 14 7 Como converter um cliente potencial em cliente efectivo esssesseeseeeseeesceesoeesoeeseee 14 8 Posso enviar diretamente correio eletr nico ao meu cliente cccccceeescccceeseerrrrreera 14 9 Posso utilizar o CRM com os clientes atuais ccccccecc ecc eeeee eee r cer e err ee see reer cer ceesees 15 10 Posso consultar as oportunidades de neg cio e documentos a partir da ficha de cliente 15 11 Como visualizar os dados dos clientes para contacto sessseeseeeseesseesceesceesceesoeeseeeo 15 12 ComoTaturar ao Cento ss sasasesa ds A treri er De GUR ASAS a SOR CLA LAS d aa Essa CEE sd E 15 7 Gest o de Oportunidades de neg cio osseosessssosseosesosessssosesosessssosseo 16 1 A aba oportunidades assuntos de neg cio ssssssessssessesoscsesesessososcseseseeseseresesesee 16 2 Como adicionar uma nova oportunidade de neg cio ssssssessssesesereesesesesesesersereseee 16 3 O Software associa o respons vel a uma oportunidade de neg cio ccccccceeeeserrreema 17 4 Posso as
13. Software de Gest o es SoftManagement Oo MANUAL DO UTILIZADOR Um software com cada vez mais funcionalidades a pensar no seu neg cio A SoftSolutions e SoftManagement Ma SO SS de software O oftware de Gest o 1 Fo e or PERNA DE ND NO ETE 2 2 Copyright e Marcas ComerciaiS sesesesesescecececeseseseccececececeseseseececeoeoeseoeo 4 1 SoftSolutions Lda 2000 2012 Todos os direitos reservados sssossssesssoosssssssosssssssso 4 2 Todos os direitos FeservadoS essas ses sasesasd saci des ACESA ASR NNN ade dies dade die ss asas 4 3 Refer ncia a Marcas Comerciais seeseseseeeoessesesereesorcscseseseesoscsesesereesereseseseseesese 4 3 Aquem Se JECA ieir EEEE 4 4 Funcionalidad ES accroire EEE 5 Gest o de Clientes Potenciais Clientes ssesssescresoeesoeeceesceesceesceesceesceesorecoreceeeoeseceeeoe 5 Gest o de Assuntos Oportunidades sseesseesseesceesoesscesseescessecesoceesceesocresoeesoeeseeeseeeeeeee 5 COS Ode T T a a E EE EE E EE EEEE E E EE 6 Gestao de DOCUMENTOS pmasamssama So ubnsspassE masa na sa Nasa NNSS UOVS KAV Lana Nin esa uiue r oea Sora ro reUa uo sonas aae oae 6 Eea E e sans E E E E E E E A E E DU E TEE E A E PEE ET 6 E s ENER OE EEE EO E O E OE A E AOE Erro Marcador n o definido 5 Os primeiros paSsSosS sessesessesesssosssesesseoosseoesoeoesosoesosossosoesosoesosossosoesoeo 7 1 Como configurar o SoftManagement para o envio de avisos pa
14. aplica o de base do SoftManagement o m dulo de CRM ir dispor das seguintes funcionalidades Gest o de Clientes Potenciais Clientes e Importa o de dados de potenciais clientes e clientes e Ficha de cliente detalhada com identifica o de potencial ou actual cliente e Possibilidade para inser o de informa o relativa a colaboradores e Ficha para outros dados relacionados com o cliente definidos pelo utilizador e Filtro para pesquisa de clientes por diversos campos de dados e Ordena o dos clientes potenciais pelos diversos campos de dados e Possibilidade de seleccionar os dados de potenciais clientes e clientes que surgem na listagem e Possibilidade de fazer buscas por nome de cliente tipo de cliente localidade e Gest o de documentos com filtro por data nome do documento descri o e Permite anexar e visual todo o tipo de documentos e Possibilidade de importar listas de clientes potenciais atrav s de ficheiros Excel e Data de cliente possibilidade de organizar clientes por antiguidade e Gest o de interesses por cliente com respetivos filtros Gest o de Assuntos Oportunidades e Possibilidade de associar oportunidades de neg cio a reas de neg cio e Listagem de assuntos oportunidades com data descri o e estado e Defini o de origem da oportunidade de neg cio e Possibilidade de cria o de assuntos oportunidades por diferentes tipos de rea de neg cio e Defini o por defeito do
15. atas de abertura da oportunidade data limite de encerramento estados da oportunidade por rea de neg cio clientes ou por utilizador 23 Manual do Utilizador A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO S SS de software RR 8 Como aferir o potencial de neg cio gerado pelos meus colaboradores l0j xj s Bas as Pode por exemplo utilizar o filtro descrito anteriormente para calcular o volume de neg cios potencial por colaborador e entre as datas pretendidas Pode ainda aferir o potencial de neg cio somente de oportunidades que est o em abertos as encerradas ou de neg cio perdido permitindo aferir a capacidade de gerar neg cio de cada colaborador 9 Acesso aos documentos contabil sticos dos clientes Com a instala o do m dulo de CRM fica ativa na ficha de clientes efetivos uma aba documentos contabil sticos Nesta aba poss vel visualizar uma lista com os documentos contabil sticos associados ao cliente Clique no documento contabil stico que pretende abrir para visualiz lo Pode abrir o documento enviar por e mail guardar em pdf entre outros 10 Como utilizar o CRM para melhorar o relacionamento interno da sua empresa Apesar desta aplica o inform tica ser de extrema utilidade na gest o da carteira de clientes e potenciais clientes e na melhoria do relacionamento com este pode tamb m ser utilizada para melhorar o relacionamento interno por exemplo entre departamentos Crie
16. dicionando um determinado produto ou servi o esta aba passar a ter preenchimento autom tico mantendo a possibilidade de ser alterada Caso o neg cio se concretize pode ainda faturar os produtos servi os diretamente atrav s do formul rio de oportunidade de neg cio Para que esta op o esteja activa ser necess rio que o potencial cliente seja antes de mais convertido em cliente definitivo pois a emiss o de faturas exige dados do cliente que enquanto efetivo pode n o existir 17 Manual do Utilizador A SoftSolutions a S S de software T o 5 Como criar oportunidades a partir de outra oportunidade a Repetir Assunto Periodicamente Periodicidade Data Inicial 24 03 2012 Ehi Data Final 10 11 2012 E Repetir Cancelar pretendida Manual do Utilizador De forma a facilitar a organiza o de tarefas e do respetivo trabalho o CRM permite que a partir de uma tarefa seja criada s outra s de acordo com a periodiza o que se pretender Esta funcionalidade permite criar por exemplo agendamento para fatura o recorrente como o caso das aven as Ao criar as novas oportunidade repetidas o software cria as conforme a periodicidade solicitada e at data 18 A SoftSolutions Ma S SS de software Gar O 1 A aba de pipeline de tarefas r nn 3 Oportunidade Assunto o H Repeti 1 a Geral Produtos Servi os Pipeline de Tarefas Documentos
17. e Clienteis f Todos clientes potenciais definitivos activos ou 7 Potenciais 7 Definitivos M activos IF Inactivos inactivos Se clicar com o rato do lado direito em cima da lista de clientes tamb m conseguir esconder ver alguns dos campos Localidade Qualquer Pode tamb m efectuar uma listagem por listar Exportar localidade se pretende efectuar uma ac o localizada numa determinada regiao 5 Como acrescentar novos campos aos dados do cliente Dependendo da actividade pode o utilizador necessitar de criar diversos campos espec ficos para acompanhamento do potencial cliente onde pode adicionar texto Para o efeito pode seleccionar na ficha de cliente o cone outros dados ou seleccionar na barra de ferramentas lateral do m dulo de CRM a op o outros dados do cliente o menu auxiliares Crie os campos que julgar relevantes permitindo adicionar texto 6 Como definir o perfil do cliente Nas tabelas auxiliares na barra de ferramentas do menu principal pode definir caracter sticas para o perfil do cliente Pode criar m ltiplas caracteristicas assim como caracterizar os clientes por diversos interesses exemplo software hardware alojamento de p ginas etc Esta informa o vai permitir efetuar filtros de acordo com os interesses de cada um dos potenciais clientes permitindo a es de marketing direcionadas para um objetivo espec fico 7 Como converter um cliente
18. em concentrar a sua a o no cliente encarando cada intera o como uma oportunidade para efetuar novos neg cios melhorar a fidelidade e assim aumentar os lucros para estas empresas que centram a sua atividade no ativo mais importante do neg cio os seus clientes que esta aplica o se destina O software de CRM auxilia as organiza es na otimiza o das rela es com os seus clientes integrando n o s o acompanhamento da atividade com o cliente mas tamb m o servi o pr e p s venda Ao oferecer uma vis o completa sobre a atividade com o cliente das tarefas associadas e oportunidades de neg cio origem dos neg cios motivos de insucesso tornam esta solu o numa ferramenta imprescind vel para uma empresa que estima os seus Manual do Utilizador e AL AN A SoftSolutions lt SoftManagement a S SS de software O oftware de Gest o clientes como o seu principal activo Esta aplica o inform tica de extrema utilidade na gest o da carteira de clientes e potenciais clientes e na melhoria do relacionamento Atrav s desta aplica o poss vel aceder a informa o vital para o seu neg cio desde documenta o contactos efectuados com potenciais e clientes actuais oportunidades de neg cios origem dos neg cios motivos de insucesso do neg cios sistematiza o de processos incluindo a organiza o de tarefas e workflows com a cria o de avisos autom ticos para o Outlook Ao incluir na sua
19. gem clique em Listar Exportar 6 Listagem de clientes Nesta listagem poss vel efetuar uma s rie de filtros de forma a adequar a sua listagem aos seus objectivos Pode consultar por tipo de cliente interesse ou localidade do cliente E uma ferramenta interessante para ac es direcionadas de marketing q Listagem Exporta o de Clientes de CRM Filtro de Listagem de Clientes de CRM Cliente s Todos F Potenciais 9 Definitivos Activos 7 Inactivos Localidade Qualquer Interesse Qualquer 7 Listagem de oportunidade de neg cio Para visua li zar uma li sta g em d as Listagem Exporta o de Oportunidades Assuntos de CRM oportu n idades de negocio aceda ao Filtro de Listagem de Qportunidades Assuntos menu listagens na barra de ferramentas Clientels Todos Utilizador Todos lateral do menu principal do m dulo de rea Neg cio Todos pm Estado Dt Abertura Dt Limite Encerramento Todos De M 23303 012 fr De 23 03 2012 De 23 03 2013 CRM at W 30032012 Er At 23 03 2012 at E 23 03 20123 Abrir se um formul rio conforme imagem ao lado onde pode selecionar U gt gt gt gt a informa o que pretende visualizar cencetr Listar Exportar atrav s dos diversos filtros que est o dispon veis de modo a segmentar melhor a sua pesquisa e recolher mais facilmente a informa o que pretende sobre oportunidades Entre d
20. grama Data Doc Nome D 23 11 2011 12 11 PROTOCOLO DE P Contrato de Parcer Ver Documento 21 Manual do Utilizador A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO IS SS de software RR 2 Posso ter diferentes tipos de documentos no m dulo de CRM Sim Efectivamente o m dulo de CRM permite ao utilizador EE Tipos de Documento gerir e categorizar a sua biblioteca de documentos de x Tipo Documento Por Defeito acordo com o seu tipo Esta funcionalidade de extrema utilidade por exemplo caso o utilizador diferentes tipos de documentos como or amentos contractos ou outros Deste modo o utilizador ter a capacidade de efectuar pesquisas por tipos de documento como por exemplo efectuar uma listagem somente com as propostas de or amentos enviadas podendo desta forma controlar todo o processo de venda e acompanhamento ao cliente potencial Or amentos Para criar diferentes tipos de documentos aceda ao menu principal do m dulo de CRM tabelas auxiliares e clique em Tipos de Documento J no novo formul rio clique no bot o Adicionar Tipos de Documento E e coloque a descri o relativa ao tipo de documento em quest o Poder ainda definir de entre os v rios tipos de documentos criados aquele que ser o tipo de documento seleccionado por defeito Ap s a inser o dos respectivos dados clique no bot o Gravar 3 Como inserir um documento numa tarefa
21. iciar sempre pela primeira tarefa desse mesmo processo 8 Posso categorizar as oportunidades atrav s de um tipo de estado Sim No m dulo de CRM o utilizador l Estados de Oportunidades Assunto tem a possibilidade de categorizar as oportunidades de neg cios atrav s de um estado Encerrado Desta forma ter a possibilidade por sucssso exemplo de identificar se determinado oportunidade de neg cio ainda se encontram em aberto se foi encerrado ou se foi um insucesso Podem ser adicionados os estados que desejar contudo os tr s anteriormente definidos representam os mais importantes a definir Para adicionar novos estados aceda barra de ferramentas no painel principal do m dulo e no menu Tabelas Auxiliares clique em Estado de Oportunidades No caso de insucesso ainda poss vel atribuir oportunidade de neg cio o motivo de insucesso e adicionar notas Esta ferramenta permite criar uma base de dados de informa o para a gest o da empresa muito importante pois ficar com o hist rico dos motivos que levaram a empresa a perder propostas por exemplo Tenha em aten o que os motivos de insucesso por serem distintos por rea de neg cio t m que ser associados a cada rea de neg cio 9 Adicione as oportunidades de neg cio personalizadas Opotunidado Persona Acui i o do Fi Puro O objectivo deste formul rio definir as E oportunidades de neg c
22. io existentes na sua GE sciences ic p empresa por exemplo venda de Desktops a Para o efeito clique em adicionar nas E oportunidades de neg cio personalizadas e RE a a E adicione os processos relativos a essa Re mesma oportunidade O objectivo n o surgir nas combobox quando est na opera o processos que n o digam respeito a esta oportunidade Pode ainda definir um prazo m dio para encerramento da oportunidade til para verificar o desvio E Sintese Personalizada Gravada com Sucesso 10 Manual do Utilizador Z SoftSolutions gt SoftManagement solu es de software O face ao padr o bem como pode adicionar a cada oportunidade de neg cio produtos ou servi os por defeito Pode optar por colocar uma oportunidade de neg cio por defeito 10 Como criar reas de neg cio rea de Neg cio SoftManagement o Adicione as reas de neg cio da sua a Tabelas Auxiliares empresa por exemplo Hardware associando a cada uma delas as oportunidades de neg cio respetivas caso Descri o EELNE e E Oportunidades Personalizadas Motivos de insucesso n o tenham sido criadas anteriormente gt Adicionar pode criar diretamente deste formul rio Epeghunida ie Associe os estado de oportunidade aberto Aquisi o do SoftMianagement x s Aquisi o do Softmanagement Definitiva Premium encerrado insucesso outros as diversas Aquisi o do Softmanagement SAAS 4 Data
23. lutions 05 SoftManagement Ma SIS SS de software O 6 Como visualizar o agendamento de tarefas Para visualizar as tarefas dos utilizadores do CRM clique na op o agendamento no menu principal do EE Agendamento de Tarefas O m dulo ou na aba de tarefas poss vel TAEAE visualizar as tarefas de hoje do primeiro MEE dia da semana e do m s por utilizador As ome tarefas est o representadas de acordo com ai as corres definidas para cada um dos estados sendo mais simples a leitura Por exemplo verde para encerradas e vermelho para as tarefas abertas Pode tamb m clicar na tarefa na agenda para que a tarefa se abra no respetivo formul rio Processos Todos 5 11 11 12 18 11 19 25 11 26 11 2 12 1 Utilize a gest o documental para organizar documentos do cliente Se pretende ter os documentos que partilha com os seus clientes atualizada contratos propostas entre outros de forma a uma f cil consulta utilize a aba de documentos e adicione os mesmos Selecione na ficha do cliente a aba documentos e clique no icone adicionar 4 Cliente Kontas amp Kontas Lda 1D x ELEITO ETs E documento d que se encontra na barra de ferramentas Abre se um formul rio em que por defeito aparece lhe a data actual insira a descri o do documento e anexe o mesmo Esse documento ficar guardado na base de dados do pro
24. minha lista de clientes em excel para o CRM Para o efeito basta dirigir se barra de ferramentas do m dulo de CRM menu Clientes e clicar no bot o Importar Em seguida abrir se o formul rio onde dever selecionar o ficheiro que cont m a informa o respeitante aos seus clientes potenciais e que pretende importar para o m dulo de CRM e clicar em Abrir 12 Manual do Utilizador A SoftSolutions e SoftManagement Ma SO SS de software RR oftware de Gest o NOTA De modo importa o o ficheiro de Excel que cont m as informa es dos clientes potenciais seja efetuado com sucesso deve estar identificados com os seguintes campos sendo que n o necess rio que estejam por esta ordem e s obrigat rio o nome frente do campo encontra como devem estar os diversos tipos de dados Especifica es Trato Nome DesignacaoSocial Contribuinte Rua NumeroPolicia LocalMorada Localidade CodigoPostal Pais Numero Portugal o valor por defeito caso n o seja inclu do Portugal 170 Telefone Telemovel Fax Email HomePage Observacoes NomecContacto cr Como adicionar colaboradores nos clientes potenciais es 5 Cliente Potencial Pode adicionar aos seus clientes potenciais informa o re S e a d i Ci ona l re l at i vamen te a CO l a bo ra d ores E sta Identifica o Colaboradores Outros Dados Oportunidades Assuntos Pipeline de Tarefas Documentos
25. na tarefa E3 Contactos 4 Sim pode visualiz los na tarefa Clique no cone do contato e Contato M rio Caixeirinho abrir se um formul rio com os principais contatos do cliente Telefone EEENEREER telefones correio eletr nico e respetivo envio facilitando a Telem vel TRETEES intera o com o cliente Fax Email mario caixeirinho combitecnic com E3 5 Como re agendar novas tarefas r o a Tarefa x bg Tabelas Auxiliares Gera Documentos Uma vez encerrada uma tarefa poss vel reagend Reagendar cs mees la caso n o tenha tido sucesso por exemplo um Para Sergio Andrade m telefonema para a periodicidade que pretender ou Processo parerea z Estado TESE para uma data espec fica ou agendar a pr xima Data Hora 1909 201212 31 Dr E Dura o 0010 tarefa do processo caso esteja definido colocando Cliente ombitecnic E por defeito n o s a tarefa mas tamb m o estado dura o destinat rio Este processo torna mais eficiente a utiliza o do CRM uma vez que esta sequ ncia reflete o levantamento de processos que foi executado Oportunidade ENDA KITPARCEIRCO Produto Servi o v Descri o O Personalizada Enviar condi es de Aquisi o 7 Outra Notas Ligar para a semana para tentar for ar venda E Tarefa Gravada com Sucesso zi 20 Manual do Utilizador A SoftSo
26. nar na aba tarefas personalizadas clique em adicionar Crie por exemplo o processo de Tabelas Auxiliares v Descri o Forma o Assist ncia T cnica Tarefas Personalizadas Estados de Tarefas adna Eca venda adicionando as tarefas por PO Dura o Per odo Para Pr xima Tarefa Destinat rio ordem de execu o envio de Enviar e mail ao Cliente 00 05 2 Dias Jos Matias ria em ERRADAS SPIDER ANA SR ee DAREI Dil ei E RR RA NINO punir Serei or SS O r a m e n to CO n tato te l efo n CO i fatura o e envio da encomenda Pode tamb m colocar o tempo m dio de execu o de cada uma das tarefas sendo sempre poss vel alterar quando est a execut la quando deve ser executada a pr xima tarefa deve criar os per odos na tabela auxiliar de periodicidades e quem a executa Esta funcionalidade permite que ao agendar a pr xima tarefa no CRM E Processo Gravado com Sucesso pi Manual do Utilizador A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO IS SS de software O automaticamente apare a o qu quando quem e em quanto tempo a deve executar facilitando a marca o da pr xima tarefa do processo Clique na aba Estados de tarefas e associe os estados associados apenas s tarefas deste processo esta funcionalidade permite reduzir o n mero de estados das tarefas quando esta a execut lo Assim quando iniciar o processo de venda in
27. ocesso Para cada um dos processos definidos anteriormente devem ser associadas as tarefas respetivas sendo se poss vel efetuado o fluxo das tarefas ao longo do processo Este exerc cio vai permitir tornar todo o CRM mais eficaz uma vez que permite definir qual a ordem de tarefas tempos para a executar quem a executa possibilitando agendar a tarefa seguinte de uma forma praticamente autom tica Deve tamb m proceder ao levantamento do estado poss vel para cada uma das tarefas uma vez que na cria o de processos pode restringir os estados do processo s tarefas inclu das neste Por ltimo necess rio identificar qual o colaborador da empresa respons vel por cada uma das tarefas dos processos Com base nesta informa o poss vel configurar as tabelas auxiliares que v o permitir automatizar os seus processos no CRM 4 Adicione a periodicidade de tarefas 5 Periodicidades f De forma a ser possivel estabelecer o periodo em que cada uma das tarefas personalizadas efetuada dentro de um processo ou de forma a re agendar as pr ximas tarefas crie as periodicidades no seu software Para o efeito na barra de ferramentas do m dulo de CRM selecione nas tabelas auxiliares periodicidades de tarefas e crie as que entender em anos meses semanas dias horas 0 0 0 0 1 D jo a a a a Manual do Utilizador q Software de Gest o veg A SoftSolutions Sr a SIS SS de
28. oportunidade de neg cio Sim O m dulo de CRM permite a associa o de diferentes produtos ou servi os a uma dada oportunidade de neg cio Deste modo o utilizador ter a possibilidade de p CI Oportunidade Assunto fla incluir informa o mais detalhada relativamente ao E potencial neg cio designadamente informa o de n a produtos ou servi os do neg cio em quest o como T Refer ncia Descri o Quant Unidade P Unit Desc por exemplo pre os quantidades entre outros tendo posteriormente acesso a listagens onde pode consultar o potencial de neg cio de cada um dos seus colaboradores vendas efetuadas w p Incid ncia Taxa Iva Valor Iva Total Iliqu do 0 00 Descontos 0 00 Base Incid ncia Iva 0 00 Total Iva 0 00 E Total Documento 0 00 o Reten es 000 Para adicionar produtos servi os a um determinado Total a Receber 0 00 f x E g assunto devera aceder a ficha do cliente cliente potencial aba Oportunidades Assuntos e clicar na oportunidade pretendida Em seguida aceda aba Produtos Servi os clique no bot o Adicionar Produto Servi o e seleccione o produto ou servi o a ser associado ao assunto Depois da inser o dos dados pretendidos clique em Gravar N o se esque a que se programou por defeito uma oportunidade de neg cio personalizada a
29. por data utilizador descri o e estado e Mapa de agendamento de tarefas e Permite o envio autom tico de tarefas por e mail em forma de calend rio para recep o e agendamento e Cria o de avisos no Outlook com lembrete e Permite anexar e visualizar todos os documentos da tarefa e Agenda de tarefas com defini o de cores por estados e Gest o de tarefas personalizadas e estados de tarefa e Associa o de tarefas personalizadas a processos com tempos de execu o e utilizador que a executa por defeito e Visualiza o de per odos dispon veis para agendamento de tarefas e Defini o do destinat rio da tarefa por defeito Gest o de Documentos e Ordenar documentos por data nome descri o e Possibilidade de categorizar documentos por tipo e Anexar documentos de todos os tipos e Inser o de descri o data dos documentos e Permite a abertura dos documentos atrav s do SoftManagement e Gest o exporta o de documentos contabil sticos do cliente Listagens e Listagem discriminada de uma determinada oportunidade de neg cio e Listagem de tarefas por utilizador entre datas e por estado e Listagem de tarefas agendadas e Listagens de assuntos entre datas por cliente estado do assunto por utilizador por rea de neg cio entre datas de abertura entre datas limite de encerramento e Listagem de potencial de neg cio estimado entre datas por cliente por produto servi o por
30. por exemplo o Departamento Comercial como potencial cliente neste caso interno e crie assuntos tarefas relacionadas e efectue a gest o documental associada ao Departamento atrav s do m dulo de CRM 12 Posso exportar as listagens para Excel O SoftManagement permite que todas as listagens possam ser exportadas para Excel Assim pode trabalhar a informa o exportada de acordo com os intuitos do cliente estudos de potencial de neg cio 13 poss vel atrav s do mapa de agendamento agendar novas tarefas Sim e inclusive uma ferramenta de grande utilidade pois permite perceber se esse utilizador j tem uma tarefa agendada para o respetivo per odo evitando a sua sobreposi o 24 Manual do Utilizador A SoftSolutions a SoftManagement Ma SO S SS de software O 14 Posso criar tarefas que n o estejam associadas a assuntos Sim podem ser criadas tarefas que n o estejam associadas a assuntos Esta op o dever ser utilizada quando pretende utilizar o CRM para uma tarefa isolada e que partida n o gerar tarefas adicionais relacionadas 25 Manual do Utilizador
31. r vio A atualiza o aplica o inform tica do Cliente resulta contudo da exist ncia de um contrato para o efeito n o podendo o cliente exigir atualiza es uma vez que anteriormente aquisi o teve conhecimento das funcionalidades e forma de funcionamento da aplica o inform tica A aplica o inform tica referenciada neste manual fornecida de acordo com a licen a de utiliza o e as condi es de distribui o definidas no contrato de licenciamento que foi atribu do ao adquirir a aplica o inform tica A aplica o inform tica s pode ser utilizada de acordo com as condi es definidas nesse contrato ou em contrato posterior celebrado entre as partes 2 Todos os direitos reservados Os direitos de propriedade intelectual e todos os demais direitos relativos aplica o inform tica s o propriedade da SoftSolutions e dos seus fornecedores Relativamente a este documento nenhuma parte pode ser copiada reproduzida memorizada em arquivos nem podem ser feitas grava es sem uma autoriza o pr via da SoftSolutions 3 Refer ncia a Marcas Comerciais Neste documento s o referidas diversas marcas comerciais cuja propriedade est registada pelos respetivos fornecedores e Microsoft Excel Windows Messenger Internet Explorer e Windows s o marcas registadas da Microsoft Inc e Adobe Acrobat Reader uma marca registada da Adobe Systems Incorporated As empresas que pretendem liderar um mercado dev
32. ra o Outlook 7 2 Como criar utilizadores e permitir o envio de avisos sssssseseeesseesoeesoresoeesceesseseeeeee 7 3 Defina os requisitos iniciais para o seu CRM sssssssesseessoeesoessoeesceeesceseceeseceseeesceeseeesee 7 4 Adicione a periodicidade de tarefas sessseseesssessseesoeesoresoreseeesceeseeseeesceeseeeseeesee 8 5 Adicione as tarefas personalizadas de cada processo sssssssesceesceeesceesscesseesceeseeeseeesee 9 6 Como criar estados de tarefa cessar adass dinda tetas a tiS sanss En ANANN 9 7 COMEC E OCE OE a E AERE A E do EAA E EAT A T EET AEE 9 8 Posso categorizar as oportunidades atrav s de um tipo de estado sssessssesessesessessee 10 9 Adicione as oportunidades de neg cio personalizadas cccccceeeccccrreeeeerrrrrrea re rreera 10 10 Como criar areas de NeDOCIOs scans Es DOE CSE EDU EAS ESSE AR ED SO A 11 11 Como adicionar motivos de INSUCESSO assasasasasamesadicamicoldcamamanicamisasicama madison assadas maca saca 11 12 Defina a origem das oportunidades de neg cio ccccceece cc ceeeeeerrrrr raros errrra ace rerra 12 6 Gest o de Clientes Potenciais Clientes eeeeeeeeeee eee eecerrreeeea 12 P Adicionar um cliente potencial esssesssesceesoressesceesoeesoceesoeesoresoresoreceeeseeeceeseeeeee 12 L Como importar a minha lista de clientes em excel para o CRM ssssssseseseseessseesoeesoeeseee 12 ER
33. sociar Produtos Servi os a oportunidade de neg cio sessssseseeseeseeseeseeseesee 17 5 Como criar oportunidades a partir de outra oportunidade ssssessseseeeseeesceesoresoeeseee 18 8 Gest o de Processos e Tarefas cccceeeee eee eee eceecccccccccececceceeea 19 1 A aba de pipeline de tarefas cccccccce eee cer see r err cer cen see r cercas cen seas cercas ces ses screens 19 2 O formulario de Tarcid auas sa risa de paes ada baseadas ade Dead aaa bed a dei 19 3 Como enviar para o Outlook uma tarefa cccccceccccc ecc er err err erre err ee cce reercerceerees 20 4 Posso visualizar os contatos do cliente na tarefa ssssssssessceesoeesoeescoessceeseceseeeseeesee 20 5 Como rejasendar novas LarefaS ssessmsuesonsuasinstav sds casbsa saca lssusdasasi caos as Daa inca didr dived sussa 20 9 Como visualizar o agendamento de tarefas ccccccccce ecc eee ee r cer e enc rec ee reer cer crase 21 10 Gest o DOCUMENTAL assar sas iii ada sa da ada Us iai eat dia ta tas 21 1 Utilize a gest o documental para organizar documentos do cliente sssssesssesseesseeseeesee 21 2 Posso ter diferentes tipos de documentos no m dulo de CRM ccccceeeesccccceseererrreera 22 3 Como inserir um documento numa tarefa cccccccccccceccrerre erre see r cer c err ee reer cer ceara 22 4 Como isualizar UM dOCUMENTOS qusspsisosassaopamasoninacsnnsaD dao NOn NEE r TOn VOET Gas Sd
34. software O 5 Adicione as tarefas personalizadas de cada processo Crie inicialmente na tabela as tarefas personalizadas e indique caso pretenda quem o destinat rio ou utilizador que por defeito executa cada uma das tarefa o software permite o agendamento por destinat rio e o envio de tarefas por e mail Pode configurar os utilizadores destinat rios atrav s da tabela auxiliar utilizadores 6 Como criar estados de tarefa Crie na tabela Estado de tarefa os estados poss veis para as tarefas por exemplo aberta encerrada associe cores para ter na op o de agendamento aguarda feedback Yellow m uma leitura mais simples e indique qual Dependente de pa dos estados corresponde execu o da Espera que o client Transparent F F tarefa neste caso ativar amos a check Ada OE EMi c box do estado encerrada Pendente pagame Pode posteriormente adicionar os estados de tarefa na tabela auxiliar de processos de acordo com as tarefas que constituem esse mesmo processo Pode colocar qual o estado que dever aparecer por defeito normalmente o estado aberto bem como pode assinalar qual o estado que diz respeito tarefa executada Esta informa o ser importante quando for necess rio retirar outputs do CRM 7 Como criar processos r Processo Forma o Assist ncia T cnica Abra o formul rio de processos e clique em adicio
35. sos di Gest o de Utilizadores x Para criar utilizadores deve aceder ao menu 2 35 Utiadore om RE utilizadores no painel principal da aplica o e nono oS nai seleccionar a op o gerir utilizadores Clique em E oio Pires utilizador oo oo adicionar um novo e introduza os dados do mesmo a E Para que o sistema de envio de avisos para o M Utilizador Activo Outlook funcione necess rio que introduza o correio electr nico do utilizador I Deve alterar palavra chave no pr ximo login Regras Administrador Administrativo Vendedor 3 Defina os requisitos iniciais para o seu CRM O software foi desenhado de forma a tornar se o mais automatizado poss vel reduzindo assim tempos desnecess rios na elabora o e acompanhamento das oportunidades de neg cio com os clientes Assim estabeleceu se uma l gica de funcionamento que permite automatizar por rea de neg cio a maioria dos processos que a constituem re Apoiados neste aspeto existe um levantamento que a L gica de Funcionamento do SoftManagement CRM empresa deve efetuar de forma que a implementa o do software seja um sucesso A Ajea de nep co Oportunidades de neg cio Levantamento de reas de neg cio Deve ser efetuado o levantamento de todas as reas de neg cio e Processo da empresa sejam estas de produtos ou servi os a prestar Por exemplo numa empresa de inform tica e Tarefa e Uti dio E EEE
36. terar descri es e valores dos produtos e servi os Pode tamb m alterar ou adicionar a origem do neg cio de forma a perceber quais os canais de venda que est o a funcionar adequadamente 16 Manual do Utilizador Ma SOIS SS de software A SoftSolutions TS SoftManagement Neste formul rio pode ainda imprimir toda a atividade relativa oportunidade dados gerais produtos e servi os tarefas associadas estado e respetivas notas 3 O Software associa o respons vel a uma oportunidade de neg cio Sim por defeito ser sempre o utilizador que efetuou o login e cria a nova oportunidade de neg cio o que torna poss vel aferir as oportunidades criadas por cada um dos colaboradores Contudo pode sempre alterar ao criar a oportunidade de neg cio L Oportunidade Assunto ar fg Repetir Tabelas Auxiliares Geral Produtos Servi os Pipeline de Tarefas Documentos Paulo Andrade Estado admin Encerramento 07 01 2013 EM Sergio Andrade rea Neg cio Jo o Pires h Google Oportunidade SE Ma O Personalizada Aquisi o do SoftManagement 7 Outra Notas Caso n o tenha ainda definido os utilizadores no SoftManagement dever aceder ao menu Utilizadores no painel principal da aplica o ver primeiros passos Ap s a selec o do utilizador pretendido basta clicar no bot o Gravar 4 Posso associar Produtos Servi os
37. ual do Utilizador Ao clicar em adicionar uma nova tarefa abrir se o seguinte formul rio Se estiver associado a uma oportunidade de neg cio que tem definido o seu processo ou processos automaticamente aparecer o destinat rio o processo o estado a dura o bem como a tarefa personalizada associada caso tenham sido configurados ver ponto primeiros passos Pode adicionar notas tarefa Neste formul rio ainda poss vel enviar por correio eletr nico a tarefa ao destinat rio reagendar tarefa associado o motivo do reagendamento bem como agendar a pr xima tarefa do processo ou outra pretendida verificar disponibilidades de tempo do destinat rio para executar essa tarefa no dia previsto Pode ainda associar documentos mesma por exemplo proposta do cliente Pode ainda aceder aos contatos do cliente telefone correio eletr nico outro de forma a facilitar o contato 19 A SoftSolutions e gt SoftManagement Ma S SS de software O 3 Como enviar para o Outlook uma tarefa Clique no icone Leg na barra de ferramentas do formul rio de tarefa para enviar a mesma para o e mail do executante da tarefa Automaticamente criado uma tarefa na agenda do Outlook que ficar com aviso assim que aceite pelo destinat rio para recordar o destinat rio da tarefa e que a sua execu o dever estar prestes a terminar ou que dever ser executada 4 Posso visualizar os contatos do cliente
38. ultar as oportunidades de neg cio e documentos a partir da ficha de cliente Sim a ficha de cliente est dividida por um conjunto de abas que permite a consulta das oportunidades de neg cio assuntos ou tarefas que estejam associados ao cliente bem como permite o acesso aos seus documentos Esta solu o uma excelente forma para a gest o documental propostas contractos entre outros uma vez que consegue abrir directamente os documentos a partir da aplica o 11 Como visualizar os dados dos clientes para contacto De forma a ser expedito a consulta a informa o do cliente ao lado do nome existe um cone com um telefone Clique e abre se um formul rio com os principais contactos 12 Como faturar ao cliente fi oreina a a a Ap s converter o potencial cliente em cliente efectivo Gera Produtos Seni os Pipeline de Tarefas Documentos pode utilizar o wizard de fatura para converter os e AR TAS ISA produtos e servi os da sua oportunidade de neg cio em gama fatura o reduzindo assim a duplica o de tarefas Se o Am e respons vel pela rea comercial e pretende que a rea financeira efetue a fatura o ainda pode criar a tarefa dentro da oportunidade respetiva e enviar para o respons vel pela fatura o A utiliza o da fun o de S ome mos gt soe pesemas E e repeti o das oportunidades de neg cio permite o seu Total L quido 150 se
39. xl Para inserir um documento numa tarefa clique no cone Jd adicionar documento que se encontra na barra de ferramentas Por defeito aparece lhe a data actual Data 18 21 2014 1200 5 insira a descri o do documento e anexo o mesmo Esse Descri o proposta de aquisi o documento ficar guardado na base de dados do Ficheiro programa 4 Como visualizar um documento Para visualizar um documento aceda aba documentos na ficha de cliente escolha o documento que pretende consultar e seleccione a op o ver documento Este abrir se no formato em que foi guardado 5 Como efectuar uma listagem de documentos Para efectuar uma listagem de documentos aceda ao menu principal do m dulo de CRM aceda ao menu Listagens Exporta o e clique em Documentos r a E Listagem Exporta o de Documentos de CRM Filtro de Listagem de Documentos de CRM Desta forma o utilizador poder proceder a listagens T mes a Ang TipoDoc Orgamentos a dos seus documentos presentes na aplica o bata miaa q Todos ata Inicial eral recorrendo a diversos filtros de pesquisa ata fiat nomeadamente filtro por cliente tipo de documento e I Cancelar Listar Exportar Manual do Utilizador Vg A SoftSolutions 6 Ma SOS SS de software RR q Software de Gest o entre diferentes per odos de datas Ap s a selec o das prefer ncias de filtra
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