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versão 2.1.0.12 [manual do utilizador]

1. erre ererreerenerrerae a rreeaencerereeancerenenanea 60 16 3 Como exportar o ficheiro SAFT PT no SoftManagement ce e eeeerereeerrereenereeeeeaarrereenarerenananea 60 17 FAO fo PESAR DR Ron RSA DARE RAD SS ROS REAR E SARA PROP TD A OR A JR READ E 60 17 1 O que um produto composto suiaadinaissisiiiasdaadGaidcaHh dos dNIE DST di oai Gaia ID ERG AD aa Caiana sda dida SC saia casi andado 60 17 2 A impressora n o imprimiu a factura Posso imprimir a mesma via esssessssseressreressreressreressrrressrrressreress 61 17 3 Posso emitir Adiantamentos a Clientes com IVA sosssnsssssnssssrerssereressreressreressreressreressreressreressreresserressserees 61 17 4 Como trata a aplica o os descontos financeiros essssssssseressserrssserresrerressrrressrrressererssrrrrssrrresserrrsserrees 61 17 5 Como imprimir extractos de conta em s rie ssssenesssesessrerrssrrrressrrressrrressrrressrrresserrrssrrressrrressereesserrees 61 17 6 Como funciona a gest o de stocks nos produtos compostos eeeeeeeeereereeeeerereeaereraeaereeaeaneea 61 17 7 N o encontro o tipo de documento Recibo no m dulo de Documentos Onde se situa disponibilizado este documento no SoftManagement cieeerereeeerreeeenarereaanarrena na reeaaaa cera ea aaa ee aaa acre renan erra aan re renan re rananc rea 61 17 8 Como configurar os dados de email no SoftManagement sssssnsssseressseersssreressrere
2. E Sofonagesme E e ER cc am No menu principal encontra os m dulos destinados a gerir a BR Ss mm informa o sobre clientes fornecedores produtos ou iis servi os documentos tesouraria listagens exporta o bem pan como as ferramentas de configura o e personaliza o do ta add programa sendo que poder adquirir separadamente outros a amp m dulos que permitem aumentar as potencialidades da aplica o inform tica E j emanes o A vers o do Soft Management Basic apresenta as seguintes funcionalidades distribu dos pelos seguintes m dulos Manual do SoftManagement vers o2 P g 11 aa SoftSolutions e SoftManagement Ma de software o 5 1 Gest o de Clientes No m dulo de Gest o de Clientes Pode aceder ao menu de clientes atrav s do menu principal basta que seleccione clientes Neste menu pode criar EEN novo cliente carregar dados relativos s tabelas auxiliares de E Cientes Rm mc clientes tipo de pagamento tipo de clientes e tipos de a contacto visualizar e imprimir listagem de clientes listagem de m documentos em d vida listagem de documentos vencidos ver Test esmero ficha de cliente ver dados de clientes por ordem alfab tica Se clicar no nome do campo que pretende organizar a aplica o con i inform tica colocar os nomes por ordem alfab tica facilitando ves o acesso ao cliente que procura Poder ta
3. ec scr eeeeeeerreanereranareranareranaceranaceranaceranacerana ce rana ce ranaceranaeranata 33 7 14 Como gerir um utilizador j existente no sistema nnssseenessseessssrerssereressreressreressreressreressreressreeesseeresseeee 33 7 15 Como configurar o SoftManagement de forma a permitir o utilizador de utilizar a Taxa IPC Imposto sobre o CONSUN O O ais ni E ciano N E E E EA nisi ain a E ani AE AA sui aca T 33 8 Gest o de Tipos de Moeda Taxas de C mbio sssssosessosessssescsssrosseecseecoseecsseeosseeoseecosesccseecssesoseeeoseeesee 34 8 1 Como configurar a minha moeda base no SoftManagement sesssensssrersssreressreressreressreressreressreresseeeess 34 8 2 Como configurar diferentes tipos de moeda e respectivas taxas de c mbio no SoftManagement 34 8 3 Onde coloco o valor da taxa de c mbio relativo minha moeda de base eeeeeeeeeeeeeeeeeera 35 8 4 Como configurar o tipo de moeda utilizado para os movimentos efectuados com um dado cliente 35 8 5 Como configurar o tipo de moeda utilizado para os movimentos efectuados com um dado fornecedor 35 8 6 Posso alterar por exemplo aquando da emiss o de uma factura o tipo de moeda a ser utilizada numa dada transac o com um cliente independentemente do tipo de moeda configurado na ficha do mesmo 35 8 7 Caso ocorram altera es cambiais poderei aquando de um recebimento ou pagamento i
4. 11 1 Como fazer uma abertura de stocks de um determinado produto A abertura de stocks importante para empresas que j tenham stocks de determinados produtos e tenham adquirido recentemente o SoftManagement O objectivo desta funcionalidade efectuar um controlo rigoroso dos stocks j existentes e obter estat sticas fi veis Antes de abrir o stock de um determinado produto ter que criar na base de dados de produtos da aplica o inform tica Para a abertura de stock abra o m dulo de Produtos Servi os e no formul rio clique no cone referente abertura de Stocks que se encontra no menu superior Abertura de Stock E No formul rio seguinte preencha os campos Detalhes do Movimento apresentados data e hora da opera o refer ncia e Data Hora 14 02 2011 12 25 E nome do produto automaticamente preenchidos Refer ncia consoante o produto seleccionado introduza o Produto SoftManagement estabelecimento onde est armazenado o produto a Estabelecimento quantidade existente e o pre o unit rio do stock Quantidade Actual existente Todos os Movimenta Stocks Pre o Unit rio campos sao de Se Estabelecimento Empresa preenchimento obrigat rio mes Abrir Stock Cancelar tidad a E E Siin em que a quan Idade e O Valor dos Stocks 1 000 00 pre o ter o que ter valores a a maiores do que Zero ponto m ximo 100 aten o que deve util
5. ement Mana g Software de Gest o p M dulos o i Clientes Fomecedores Produtos Servi os Novo Cliente amo Novo Fornecedor Novo Produto Servi o ai j Emitir Factura Receber Factura Regulariza o de Stocks Erir Utilizadores Listagem de vendas Listagem de Compras Nova Marca Configura es ai j Documentos Tesouraria Contas Correntes A a Emitir Factura P D v agamento a Fornecedor Contas Correntes Clientes Em i es j a kem aa j seno Nova Caixa Contas Correntes de Fornecedores a de Cr dito Novo Banco Balancetes de Clientes ni Listagens Listagem de Compras Listagem de Vendas Es sm f MANUAL DO UTILIZADOR aini Um software com cada vez mais funcionalidades a pensar no seu neg cio Ci Wu A SoftSolutions qua Sssnianagnga Ma de software O 2 Copyrishte Marcas Comerciais sisisiriresirsrisisirisit iriso t sina cesariana soa asd nas sas ciais nisi si dns o casas 7 2 1 SoftSolutions Lda 2000 2010 Todos os direitos reservados ssssssssesesssesssserressssrsrrssssssstrsrsssssrrreessestrreent 7 Za Todos OS DIFeltos TESBivadOS eanu aE a EE DEI a Dei ga 7 2 3 Refer ncia a Marcas Comerciais ce se eeereereeeerereeanerereaancreeaaaa cera naaa ce renaa acer ea aaa ereaaa aee ran an re renan rea 7 3 instalacao do PrO aM irreais apos oe RaG Sa SPA RTa CRS aa Ras SRS aa Sa Roca ana Ra De ass aa RT can E aaa OOA 8 3 1 Como In
6. Origem Pre o Unit rio Transferir Cancelar 12 1 Quando devo emitir Factura ou outro documento equivalente A Factura o documento emitido pelo vendedor ao cliente em que se menciona a quantidade qualidade pre os unit rios e pre os totais descontos e encargos fiscais IVA dos bens vendidos ou dos servi os prestados Segundo as obriga es do c digo do I V A deve o sujeito passivo de imposto Emitir uma factura ou documento equivalente por cada transmiss o de bens ou presta o de servi os sendo que A factura ou documento equivalente deve ser emitido o mais tardar no quinto dia til seguinte ao do momento em que o imposto devido nos termos do artigo 7 do respectivo c digo 12 2 Quando devo utilizar uma guia ou nota de devolu o As facturas ou documentos equivalentes ser o substitu dos por guias ou notas de devolu o quando se trate de devolu es de bens anteriormente transaccionados entre as mesmas pessoas A sua emiss o processar se o mais tardar no quinto dia til seguinte data da devolu o A nota de devolu o exige que o fornecedor envie nota de cr dito Manual do SoftManagement vers o2 P g 45 O solu es de software aa A SoftSolutions lt e SoftManagement 12 3 Quando devo emitir uma venda a dinheiro Por defini o deve emitir se uma venda a dinheiro quando o cliente paga no acto da compra Neste tipo de documento
7. eesssesssessessernssrrssreresressrrrrsrrrsrerrsrressrrrsrtrsrtressersserrsreeseerrseteserersrersrereseeesse 30 XVII Tabelas auxiliares de Tesouraria nsosssessnsssensssrnsrcrrsressrerrsrrssrrererersrrressreserresrerssereseeesseersrerseerrsreeseeerereesst 31 7 5 Como preencher os campos do tipo combo box essssssssssessssreesssrersssreressreressreressreressreressreressreeessreresseere 31 7 6 Exist ncia de erros no preenchimento dos formul rios sssseneessesessreerssssrrssreeresserresserressreressereessereesseeee 31 7 7 Como efectuar c pias de seguran a sssssssssseressrrressreressrrressrrresssrressrrrresserresseeresserrrsserressreressereesserresseeee 31 7 8 Como restaurar Copias de seguran a senstantaaatiieanaoanga dbuashicindndaiiasisiaiebpadadciedasaiohnaagadsabas ese tnaigad e iidanisa nada 31 7 9 Como configurar novas s ries para os documentoS ssss ssssressssrressrreresereressreressreressreressreressreressreresseeee 32 7 10 Numera o das diversas tipologias documentos sesssensssseesssreressreressrereessrrressreressreresserressrrressereesserresseeee 32 7 11 Como efectuar logout no SoftManagement ssssessssseressreressrrressrrressrrrresserresrrrressrrressrrresserressereessrrresseeee 32 7 12 Como alterar a palavra chave de um determinado utilizador o ssnnesssennesseenssseeressseresserressreressrreesserresseeee 33 7 13 Como adicionar um novo utilizador
8. m 32 Passo Ap s a altera o da palavra chave dever dirigir se ao menu lateral Utilizadores do SoftManagement efectuar o login e entrar na aplica o Mais uma vez ser lhe o requisitados o nome de utilizador admin e a palavra chave por si definida no passo anterior Login Manual do SoftManagement vers o2 22 Passo Logo em seguida abrir se um novo formul rio onde ter de alterar a palavra chave de acesso ao sistema Dever definir a palavra chave pretendida confirmar a mesma e clicar em alterar A palavra chave dever ser pessoal e Login mes E Introduza o nome de utilizador e a palavra chave para fazer o login Utilizador admin Palavra Chave A SoftSolutions Ma de software 3 3 Como adquirir uma licen a para o SoftManagement Para adquirir uma licen a do SoftManagement basta deslocar se ao menu Licen a e clicar em Comprar Licen a Ser automaticamente redireccionado para a rea de compra onde ser o detalhadas todas as informa es necess rias para efectuar com sucesso a compra de uma licen a para a aplica o 3 4 Adquiri uma licen a para o SoftManagement Como activo a aplica o E Caso tenha adquirido uma licen a para o SoftManagement e Para registar o software por favor preencha os campos em pretenda activar aplica o basta dirigir se rea principal do V acid SoftManagement e aceder ao menu Licen a Em se
9. e Transfer ncia de stocks e Gest o de stocks de produtos compostos e Listagem de stocks por estabelecimento valoriza o segundo o crit rio FIFO e Aviso de Stock m nimo e Aviso de stocks insuficientes quando os produtos s o facturados e Filtro de stocks por data e Registo de data hora dos movimentos de stocks e Identifica o de origem destino em situa es de transfer ncia de stocks e Valoriza o de stocks utilizando diferentes crit rios FIFO LIFO E Pre o M dio f M dulo de Documentos o Emiss o de Facturas Vendas a Dinheiro Notas de Cr dito Notas de D bito Guias de Remessa e Notas de Devolu o de clientes e Recep o de facturas notas de cr dito notas de d bito compra a dinheiro pr forma de fornecedores e Emiss o de documentos com desconto financeiro v rias datas e Emiss o de documentos com m ltiplos tipos de desconto e Emiss o de facturas pr forma e Emiss o de documentos com reten o de IRS e Recep o de documentos de fornecedores com op o de desconto financeiro v rias datas e Possibilidade de integrar guia de remessa na factura a clientes e Meios de pagamento nas vendas a dinheiro e Captura de pre os de artigos por pre o definido para o tipo de cliente e Automatiza o de descontos espec ficos para o cliente negociados previamente e Diferencia o de pre os por tipologia de clientes e Wizard para emiss o de facturas atrav s de factu
10. e ereeereeererenereranarerananea 38 9 9 Como imprimir uma ficha de cliente eeeerrer ee ereeeee a reeeae a rreraa an ceeanan ar eeeaan aerea aaa ereaaancreera 38 9 10 Posso introduzir informa o adicional nas fichas de cliente c ss eetereeerrerasereaacreeanreeanareranaeea 38 9 11 Como configurar o SoftManagement de modo a emitir alertas relativamente ao limite de cr dito dos 8 oi ss MARI DR RAD E RD EA A E INR RSI RR O AD E 39 9 12 Como configurar os limites de cr dito relativamente aos clientes cc iss sereerereereranereranreranaeea 39 9 13 H forma de desactivar os avisos sobre os limites de cr dito de clientes ceeeeeeereeeeeeeas 39 9 14 Como escolher os campos na lista de clientes no painel principal do m dulo de Clientes 40 10 PROCNLOS SERUICOS seas us RD S GT Di CRU DRC CRS 40 10 1 Como criar um produto servi o NOVO iiirerteeeeeerereeererererererererereerereeererererereeereeeeeeeeeeeereseeersssesesesessss 40 10 2 Como criar um novo tipo de produto servi o iiieeeeeeeeeeeerereeeeeererererereeerererererererererererereresesesesesssa 40 10 3 Como criar UM produto composto anases minis ipesiissaitasisoinELiednacas Oni pedho enaka Denis SANAE NaN Db oi nid isa ks sida 40 10 4 Como definir pre os de compra nos produtos servi os iieeeeeeeeererererererererererererererererererereserereresss 41 10 5 Como definir pre o
11. efectuar listagens De Clientes O Fornecedores iTodoss zj Tipos de Documento a Listar com filtros por entidade data tipo de documento e com Agrupar Por AiimAgmnas Bin Bi v Dinheiro EE Fod Pr foma possibilidade de agrupar por cliente fornecedor ou por tipo de e o ue pucca Data Final J 31 01 2011 Br G Remessa G Transporte Era Manual do SoftManagement vers o2 P g 48 TC j lt SoftManagement f SoftSo ut O n S O Software de Gest o i 20 de software documento Para tal basta aceder ao m dulo de Documentos menu Listagens e clicar em Documentos 12 15 Como visualizar nos documentos a taxa de reten o de IRS Pode optar por ocultar a reten o de IRS nos documentos emitidos caso n o v utilizar esta op o Para o efeito deve seleccionar op es no painel de configura es no menu principal e desactivar a op o imprimir reten o nos documentos 12 16 Como Imprimir um documento para formato electr nico Ap s gravar o documento por exemplo factura no SoftManagement seleccione o bot o imprimir documento Na barra de ferramentas do print preview surgem duas alternativas de impress o imprimir para impressora ou save file ul tendo a possibilidade de gravar o respectivo documento em diferentes formatos como por exemplo em pdf Ser tamb m solicitado o direct rio onde pretende gravar o documento Assim pode organizar a sua
12. o ir seleccionar a op o Pre os de Venda podendo executar uma listagem com a hip tese de recorrer a diferentes filtros de modo a segmentar mais a sua pesquisa Poder utilizar filtros por tipos de produtos ou servi os por cliente por tipo fam lia ou marca Tem ainda a hip tese de agrupar os resultados por cliente bem como ordenar o seu relat rio por refer ncia descri o pre o de venda ou PVP Manual do SoftManagement vers o2 P g 59 Ca Ca SoftSolutions gt SoftManagement PA Eca de software O 15 11 Como efectuar uma listagem relativa ao mapa de confer ncia de IVA Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Documentos Nesta frac o ir seleccionar a op o Mapa de Confer ncia de IVA podendo efectuar uma listagem do mapa de IVA resumido ou detalhado tendo ainda a hip tese de filtrar o respectivo mapa por diferentes datas por forma a segmentar a sua pesquisa consoante as suas necessidades 16 1 Oque oSAFT PT O SAFT PT Standard Audit File for Tax Purposes Vers o Portuguesa um ficheiro normalizado XML que permite a exporta o de dados contabil sticos fi veis para a Administra o Fiscal independentemente do programa utilizado e relativamente a um determinado per odo espec fico de dados De futuro poss vel que este ficheiro venha a ser enriquecido com dados adicionais designadamente no que respeita a imobilizado a sal rios e recebime
13. mesmo M dulo de Fornecedores aba Condi es Comerciais e no campo Moeda seleccione o tipo de moeda pretendida A partir desse momento todos os movimentos feitos com este fornecedor ser o efectuados no tipo de moeda seleccionado 8 6 Posso alterar por exemplo aquando da emiss o de uma factura o tipo de moeda a ser utilizada numa dada transac o com um cliente independentemente do tipo de moeda configurado na ficha do mesmo Sim poss vel efectuar esta altera o Apesar do SoftManagement assumir automaticamente Documento Moeda transporte Obs Cabe alho Desc Financeiros Obs Rodap o tipo de moeda que foi configurado para o cliente em Moeda D lar x quest o bem como as respectivas taxas de c mbio C mbio Ser aplicada a taxa de c mbio de 17 01 2012 com o valor 1 23000000 poss vel aquando da emiss o do documento por ex factura alterar o tipo de moeda previamente determinado Para tal basta aceder aba Moeda e seleccionar o tipo de moeda a usar para a respectiva transac o O respectivo formul rio cont m tamb m a informa o sobre a taxa de c mbio em vigor relativamente ao tipo de moeda a ser usada na devida transac o Manual do SoftManagement vers o2 P g 35 T SoftSolutions e SoftManagement PA Mp de software O NOTA Poder efectuar esta opera o na tamb m na recep o de documentos de fornecedor 8 7 Caso ocorram altera es cambiais p
14. na assist ncia t cnica folha de obra e Factura o autom tica a partir de assist ncia t cnica folha de obra e Impress o para formato f sico ou digital da folha de obra assist ncia t cnica e Filtros na pesquisa de folhas de obra de acordo com letras introduzidas nos diversos campos de consulta Manual do SoftManagement vers o2 P g 16 aa A SoftSolutions lt e SoftManagement O solu es de software e Possibilidade de listar exportar relat rios completos em formato impresso ou formato digital com informa o variada relativamente s assist ncias t cnicas folhas de obra Novas funcionalidades inclu das na nova vers o 2 0 do m dulo de Assist ncias T cnicas Folhas de Obra Ill M dulo de Condom nios Gest o de Propriedades A nova vers o do m dulo de Condom nios apresenta n o s um rms is novo layout mais intuitivo e moderno bem como um novo conjunto de funcionalidades que tornam esta aplica o muito mais completa O m dulo de Condom nios destina se a empresas que efectuem administra o e gest o de condom nios Este software consiste numa aplica o extremamente intuitiva e de f cil utiliza o apresentando um conjunto de funcionalidades essenciais para entidades que necessitem de uma ferramenta eficaz na gest o e administra o de condom nios A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao in
15. nios Manual do SoftManagement vers o2 P g 17 aa A SoftSolutions e e ei solu es de software IV M dulo de S cios O M dulo de S cios uma aplica o integrada no SoftManagement extremamente intuitiva e de interface simples que tem como principal objectivo gerir o relacionamento dos s cios de uma associa o colectividade ou outras entidades que funcionem num sistema Ea e de s cios Este software possui um conjunto de funcionalidades y E caras extremamente teis na gest o e administra o deste tipo de organiza o De salientar que existir uma total integra o entre o M dulo de S cios e restantes m dulos do SoftManagement A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de s cios ir dispor das seguintes funcionalidades e Gest o de ficha de s cio e Possibilidade de associar s cios a clientes e Impress o de ficha de s cio e Possibilidade de inser o de identifica o fotogr fica de cada associado e Possibilidade de esconder visualizar campos nas listagens e Filtro avan ado por campo de s cio e Possibilidade de se adicionarem novos campos ficha de s cio e Rescis o de s cios e Gest o de difere
16. o Consultar Pagamentos Recebimentos abrindo se logo em seguida um formul rio com a informa o sobre os pagamentos recebimentos referentes ao devido documento 12 23 Como criar um novo cliente atrav s do formul rio de documento Para criar um novo cliente sem sair do formul rio de documento como por exemplo atrav s de uma factura basta aceder ao bot o Gerir Clientes abrindo se logo em seguida o respectivo m dulo de Clientes onde poder criar novas fichas de clientes 12 24 Como criar um or amento a clientes O SoftManagement permite ao utilizador criar or amentos a clientes Para criar um or amento a clientes basta aceder ao m dulo de Documentos menu Emiss o e clicar em Or amento a Clientes Em seguida dever clicar no bot o Emitir Or amento a Clientes abrindo se logo em seguida o respectivo formul rio para preenchimento 12 25 Posso aquando da emiss o de uma venda a dinheiro para um consumidor final alterar os dados do mesmo no pr prio documento Sim O SoftManagement d a possibilidade do utilizador por exemplo aquando da emiss o de uma venda a dinheiro a um consumidor final alterar os dados gravados na respectiva ficha de cliente Desta forma o utilizador poder utilizar somente um registo de consumidor final no m dulo de clientes podendo alterar lhe os dados aquando da emiss o do documento e assim utilizar o mesmo registo para diferentes consumidores finais Para o
17. o da nova taxa de IVA que deseja adicionar o valor da percentagem o tipo de taxa bem como o espa o fiscal O campo Imprimir descri o nos documentos dever estar marcado caso queira que os valores do IVA sejam vis veis nos documentos a serem criados Para gravar a nova taxa de IVA basta clicar no cone Gravar Taxas de IVA 10 9 Como activar uma taxa de IVA O campo Taxa Activa dever estar assinalado caso deseje que a taxa surja como ii op o de escolha no sistema aquando da prepara o dos documentos Quando for lmprimir descsi o nos docmentos emitir documentos ser o as taxas activas que surgir o como op o de escolha portanto caso n o deseje que determinadas taxas surjam quando est a preparar os documentos deve aceder ao menu de produtos servi os No menu auxiliar encontra se uma op o IVA que lhe permite aceder gest o de taxas Nesse formul rio active atrav s da check box apenas as taxas que pretende visualizar 10 10 Como visualizar imprimir a descri o do IVA nos seus documentos Caso pretenda visualizar imprimir uma descri o padronizada ou por si definida relativamente a uma determinada taxa de IVA deve alterar a descri o no formul rio de gest o de taxas de IVA m dulo produtos e servi os e activar a check box Imprimir descri o nos documentos 10 11 Como editar os detalhes de uma taxa de IVA j criada De forma a alterar os detalhes das taxas de IVA j
18. o ser o preenchidos de acordo com a informa o que est definida na ficha de fornecedor Ap s confirma o dos dados clique em Enviar 2 E4 Endere o de Envio N o mostrar esta caixa novamente Enviar Cancelar NOTA Caso pretenda que o envio seja feito automaticamente de acordo com os dados da ficha de fornecedor sem necessidade de confirma o atrav s do formul rio de envio de email assinale a check box N o mostrar esta caixa novamente NOTA Antes de enviar emails atrav s do SoftManagement dever configurar os dados de email na aplica o Ver ponto 16 9 do manual 13 14 Emiti um adiantamento de cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do SoftManagement Sim Para enviar o respectivo adiantamento de cliente por correio 17 Endere o de Envio electr nico e j se encontrado no respectivo formul rio clique no bot o Enviar por email bg surgindo a ficha de preenchimento Endere o com o nome do cliente e endere o de email De salientar que os campos em quest o ser o preenchidos de acordo com a informa o que est definida na ficha de cliente Ap s confirma o dos dados clique em Enviar Nome Jo o Pinto N o mostrar esta caixa novamente Enviar Cancelar NOTA Poder tamb m enviar tamb m via email adiantamentos a fornecedores NOTA Caso pretenda que o envio seja feito automat
19. vendas a c w posa dinheiro recibos cartas de pagamento Fax Email O Pode tamb m introduzir o log tipo da sua empresa seleccionando E q Job Programas SoftManagement s P E a E FA meee e e escolhendo o direct rio no seu disco r gido ou outro suporte de dados F Favoritos SohtManagemene que leva imagem do log tipo utilize de prefer ncia imagem com EE Ambiente de trabalr ess extens o GIF ou JPEG j que a resolu o da imagem pode influenciar na qualidade com que os documentos s o impressos JJ Bibliotecas Mi Computador amp Disco Local C Cl Rede Nome do fichero LOGOTIPO Ficheiros de Imagem bmp Manual do SoftManagement vers o2 P g 27 Sa SoftSolutions T SoftManagement PA Eta de software O 7 2 Como dimensionar e posicionar o log tipo e os dados da empresa 7 Po es dios Ocene B a d gt B 12 Verifique a dimens o da imagem do log tipo que vai utilizar Antes de iniciar a impress o de documentos deve configurar o log tipo para ro mem que os documentos apresentem a imagem da sua empresa Verifique as mr Em dimens es originais da imagem nas respectivas propriedades clique no ficheiro RE do log tipo com o bot o do rato do lado direito Normalmente a altura e o ce e comprimento est o expressos em pix is 2 Seleccione op es no menu de configura es p gina inicial Para ajustar a dimens o do log tipo no SoftM
20. 26 j Outras Funcionalidades rsirirersstiiocsikersnriirenn eraio Dr NE En hE OENE EEI Ta EN a EN EErEE ENE SEE EEE TESE De 26 7 Primeros PASSOS nas E A E E 27 7 1 Como configurar os dados da empresa nos documentos emitidos sesssesssseersssseresserressrrressrrressrreesseree 27 7 2 Como dimensionar e posicionar o log tipo e os dados da empresa ssssesssssensssreressreressreressrrresserresseeee 28 7 3 Quala vers o da aplica o e quem o propriet rio da licen a ssseennssssenessreressreressreressreressreresseeresseeee 29 7 4 Quais e como configurar as tabelas auxiliares esssnnssseenessreressreressrerrsserresreeressrrressrrressreresserresserresseeee 29 Manual do SoftManagement vers o2 P g 2 TL j lt SoftManagement f SoftSo ut l O n S O Software de Gest o i alres de software XII Procedimento para adicionar registos nas tabelas auxiliares nosssnnosseenesssenessreressreressreressreresseeressne 29 XIII Procedimento para remover registos nas tabelas auxiliares nnnosssensssreressreressreressreressreressreressreressee 29 XIV Tabelas auxiliares no m dulo de Clientes oesnseeenssensesenssrrsrerssrresrrrsrrssreresrrrserresrrrsrereseresererererseereseeesse 29 XV Tabelas auxiliares de FornecedoreS sseessssessssrrssrerssrrsssrrsrrrsrerrsrressrrrsrteseereseersserrsrteseerrsereserersrerseereseeesse 30 XVI Tabelas auxiliares de Produtos
21. 4 Como criar diferentes pre os para diversos tipos de clientes Pode diferenciar os clientes por tipo utilizando 3 ciente pires is eek para o efeito a rea de condi es comerciais do d 288 2 o ifica o Cond Comerciais Saldos rador formul rio de cliente Imagine que a empresa O mni idos Colaboradores utiliza dois tipos de clientes o cliente A que Cr dito 0 00 Desconto Comercial 0 00 f ipo Cliente Cliente Final PA cliente final e o Cliente B que revendedor a o quem normalmente atribu do pre o de venda Pagamento Revendedor de 25 abaixo do pre o do cliente final Observa es 1 Na rea de condi es comerciais do formul rio de cliente seleccione condi es Moradas de Descarga Rua N Policia C d Postal Localidade Pa s comercias e introduza o tipo de pre o do cliente por defeito existe a op o revendedor e cliente final mas podem ser criados pelo utilizador quantos tipos de pre o desejar Caso n o esteja criado a tipologia de cliente pre o pode faz lo Saldos utilizando o bot o respectivo no menu do Cr dito EH D bito HE Saido EE formul rio de clientes veja tamb m a resposta a Quais e como configurar tabelas auxiliares 22 Abra o formul rio de produtos servi os e seleccione aquele para o qual pretende estabelecer pre os de venda diferenciados duplo clique sobre o produto servi o existente Caso n o exista con
22. Op es Tipos de Documentos l cms Dirija se ao m dulo de Documentos e aceda ao formul rio Tipos de Documento no menu Op es para determinar o n mero de c pias para impress o dos documentos da empresa Segundo o artigo 31 do c digo do IVA as facturas ou documentos equivalentes devem ser processados pelo menos em duplicado destinando se o original ao cliente e a c pia ao arquivo do fornecedor Tem sempre a op o de imprimir o triplicado op o por defeito o quadruplicado ou at mais c pias dos seus documentos caso seja essa a pol tica da vossa sociedade Neste formul rio poder tamb m definir qual a s rie que pretende utilizar por defeito relativamente a cada um dos tipos de documento 7 3 Quala vers o da aplica o e quem o propriet rio da licen a Para conhecer a vers o da aplica o instalada no seu computador aceda ao menu Utilit rios e seleccione op o Sobre no menu principal sob a denomina o do programa pode verificar a respectiva vers o Nesta caixa de di logo pode tamb m aferir da validade da sua licen a 7 4 Quais e como configurar as tabelas auxiliares O SoftManagement foi desenvolvido tendo por objectivo o aumento da efici ncia operacional da sua sociedade para que o investimento na aplica o resulte em retorno do investimento realizado no m dio prazo Para o efeito existe um conjunto de tabelas auxiliares que devem ser preenchidas de aco
23. Parte Decimal Para se definir a palavra usada para o singular e plural da parte decimal da moeda por exemplo C ntimo C ntimos Ap s introdu o de toda a configura o da moeda em quest o o utilizador dever clicar no bot o Gravar ficando a partir desse momento a moeda em quest o automaticamente visualiz vel no respectivo painel No painel Hist rico dos C mbios ficar o visualiz veis todas as varia es das taxas de c mbio de cada um dos tipos de moeda inseridos no sistema 8 3 Onde coloco o valor da taxa de c mbio relativo minha moeda de base Para inserir o valor da taxa de c mbio de cada uma das moedas inseridas no sistema em rela o minha moeda de base basta clicar no bot o Valor e introduzir o respectivo valor de c mbio 8 4 Como configurar o tipo de moeda utilizado para os movimentos efectuados com um dado cliente Para estabelecer o tipo de moeda utilizada para os diversos movimentos com um dado cliente aceda ficha do respectivo cliente M dulo de Clientes aba Condi es Comerciais e no campo Moeda seleccione o tipo de moeda pretendida A partir desse momento todos os movimentos feitos com este cliente ser o efectuados no tipo de moeda seleccionado 8 5 Como configurar o tipo de moeda utilizado para os movimentos efectuados com um dado fornecedor Para estabelecer o tipo de moeda utilizada para os diversos movimentos com um dado fornecedor aceda ficha do
24. Stocks por estabelecimento Para obter uma listagem de stocks por estabelecimento deve seleccionar o m dulo Produtos Servi os aceder ao Listagem de Stocks Em 01 02 2011 menu Listagens e clicar em Stocks Ref Produto d Stock Valor Unit ri Valor Stock E n Parera E E TT EET TT Deve indicar quais os estabelecimentos que pretende visualizar podendo agrupar os stocks por estabelecimento Pode ainda seleccionar a data para a qual pretende ver os stocks Abrir se uma listagem que pode ser impressa em papel ou em pdf Poder valorizar os seus stocks utilizando diferentes crit rios FIFO first in first out LIFO Last in first out ou Pre o M dio Total Stock 10 000 00 11 4 Como transferir stock de produtos de estabelecimento Para transferir stock de estabelecimento abra o m dulo de Produtos Servi os e no formul rio clique no cone referente transfer ncia de Stocks que se encontra no menu superior Transfer ncia de Stock fea Detalhes do Movimento Abrir se o formul rio seguinte e preencha os campos Data Hora Sno o apresentados seleccione o produto introduzindo a refer ncia TOR z a ou seleccione o produto introduza o estabelecimento onde estava armazenado e o estabelecimento para onde pretende gn transferir a quantidade e o pre o unit rio do stock a transferir ae Ap s a grava o com sucesso o stock do produto actualizado Produto SoftManagement Base
25. a emiss o do recibo simult nea a emiss o do documento de venda 12 4 Como emitir uma Factura a Clientes Aceda ao m dulo de documentos Seleccione factura e clique em Emitir Factura CI e Seleccione o cliente data de emiss o abra as linhas necess rias para introdu o dos produtos ou servi os e Utilize as setas para alterar a ordem dos itens nas facturas e Para colocar ou retirar os dados de guia de remessa na factura basta aceder tabula o Transporte do formul rio campo Imprimir no documento Pode imprimir para ficheiro pdf para envio por correio electr nico ou arquivo ou em formato papel Para os empres rios em nome individual deve activar a op o de reten o de IRS nos documentos seleccionar nas op es do menu de configura o na p gina principal qual o banco ou caixa a utilizar por defeito 12 5 Como emitir uma venda a dinheiro w Emiss o de Venda a Dinheiro Clientes m a ea X ES E E Tm 8 gt E Para emitir uma venda a dinheiro seleccione no Identifica o do Cliente gi A i mm menu principal o formul rio documentos e dentro N Doc o A B nonen ota am B deste venda a dinheiro No menu emiss o Ea o seleccione venda a dinheiro e seleccione novo mm meme Seleccione o cliente introduza os dados da venda utilize as refer ncias caso tenha os produtos introduzidos Utilize os sub formul rios recebimento e guia de transporte para ultimar o docume
26. c e eeeeereeeeerereeerereraeaneea 51 12 27 Posso converter facturas ou vendas a dinheiro de clientes automaticamente em notas de cr dito 51 12 28 Posso converter facturas ou vendas a dinheiro de fornecedores automaticamente em notas de cr dito 51 12 29 Emiti uma factura a um cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do SO NV IAnAce Mei essas onda a GEO TN N 51 12 30 Como inserir e configurar o corpo da mensagem dos emails enviados atrav s do SoftManagement gt 52 12 31 Pretendo emitir uma venda a dinheiro em formato de ticket Como posso efectuar esta configura o 52 12 32 Pretendo utilizar papel timbrado para os documentos a emitir pela minha empresa Posso configurar as margens dos documentos no SoftManagement para me possibilitar o uso de papel timbrado 52 12 33 Pretendo utilizar diferentes modelos de email para diferentes tipos de documento aquando do envio dos mesmos por via email O SoftManagement permite me efectuar esta opera o ieeseeeemseeranareranarenasa 53 13 Modulo d Tesouralia s 0 020555sosisosasisesasaninendieaasHagasineLaGsjaadndsedinsda Desa Senasa arsan ain nanan risani in niania 53 Manual do SoftManagement vers o2 P g 4 T j lt SoftManagement f SoftSo ut l O n S O Software de Gest o i alres de software 13 1 Como criar uma nova Caixa r sossinsraiissnooiernalasenadnan nni E E a a a
27. com base em documentos em divida fora do prazo do fornecedor e Impress o envio de cartas emails para condom nios com filtro por tipo de condom nios e Impress o envio de cartas emails para condom nios com filtro por frac es o Possibilidade de se anexar ficheiros aos emails em s rie e Registo de emails enviados Dispon vel para utilizadores que tenham o m dulo de Condom nios integrado com o SoftManagement Vi M dulo de Or amentos O M dulo de Or amentos destina se especialmente a empresas que procurem uma ferramenta que possibilite efectuar or amentos O processo de or amenta o um instrumento important ssimo para o controlo das empresas sendo a forma das mesmas viabilizarem ou n o as suas decis es e estrat gias A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Manual do SoftManagement vers o2 P g 19 aa SoftSolutions SoftManagement O ir solu es de software Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de or amentos ir dispor das seguintes funcionalidades e Possibilidade de realizar or amentos externos e internos Gest o de receitas proveitos e Gest o de despesas encargos e Factura o autom tica a partir do formul rio de or amento e Poss
28. como avaliar a diferen a na margem e Gest o de stocks No m dulo de documentos encontram se dispon veis as seguintes funcionalidades facilitando a sua gest o Manual do SoftManagement A Emiss o de Documentos permite a emiss o de facturas pr forma facturas nota de d bito nota de cr dito venda a dinheiro guia de remessa a cliente ou fornecedor nota de devolu o cria o de facturas atrav s de facturas pr forma cria o de pr formas de outras facturas pr formas impress o de todos os documentos para ficheiros Acrobat Reader pdf A emiss o de documentos permite actualizar os stocks dos produtos automaticamente facilitando a sua gest o A Recep o de Documentos permite a recep o das facturas pr forma facturas notas de d bito notas de cr dito de fornecedores compras a dinheiro A recep o de documentos permite actualizar os stocks dos produtos automaticamente vers o 2 P g 13 O solu es de software aa SoftSolutions SoftManagement 5 5 Gest o de Tesouraria Fr af Tesouraria Recibos i mm Na Gest o de Tesouraria encontra as funcionalidades que se destinam gest o de pagamentos e de recebimentos de fornecedores com emiss o de um documento pr definido gest o de recebimentos de clientes com emiss o dos respectivos recibos ou pagamento a clientes cria o de bancos e caixas bem como impress o de recibos em s rie ou avulsos
29. de utilizador basta aceder ao menu Utilit rios e clicar no bot o Ajuda na tecla F1 do seu teclado surgindo automaticamente no seu do ecr o respectivo formul rio de ajuda Uma enorme vantagem 3 man do manual implementado no SoftManagement prende se com o facto de que e dependendo do formul rio em que se encontre ao clicar na tecla de ajuda ser sempre dirigido para o ponto do manual referente ao formul rio em que se encontra Outra forma de consultar o manual de utilizador basta clicando ra np ra a Por exemplo se estiver a criar uma ficha de cliente m dulo de Clientes e surgir uma d vida relativa a esse formul rio ao clicar em F1 ser dirigido para a rea do manual onde s o esclarecidos diversos pontos relativamente cria o de clientes 17 10 Como definir o n de casas decimais no SoftManagement Para definir o n de casas decimais no SoftManagement basta aceder Pema DS ao painel principal da aplica o e clicar em Taxas de C mbio abrindo Exemplo Z o Positivo 123 456 789 00 Negativo 123 456 789 00 se logo em seguida o formul rio relativo gest o de moedas e taxas de c mbio Depois basta seleccionar a moeda na qual pretende proceder Simbolo monet rio 50 e EUR configura o das casas decimais caso tenha mais do que uma moeda PR Er zj Formato monet rio negativo 1 10 ins
30. fazer basta no formul rio de documento aceder ao bot o Alterar dados do cliente inserir os respectivos dados e clicar em Alterar Manual do SoftManagement vers o2 P g 50 Ci Wa SoftSolutions SoftManagement PA in de software 12 26 Como gravar por defeito um dado documento em formato PDF Para o fazer basta aceder ao m dulo de documentos menu Op es de Configura o seleccionar o documento ou documentos que pretende que o SoftManagement grave por defeito em PDF como por exemplo facturas e assinalar a check box Exportar Para Pdf Ao Imprimir Em seguida basta seleccionar a pasta para onde quer que os documentos em PDF sejam gravados Deste modo sempre que clicar no bot o de impress o o SoftManagement ir gerar automaticamente PDF s para a pasta seleccionada 12 27 Posso converter facturas ou vendas a dinheiro de clientes automaticamente em notas de cr dito Sim A partir da vers o 2 1 o SoftManagement conferiu ao utilizador a possibilidade de poder converter facturas ou vendas a dinheiro de clientes automaticamente em notas de cr dito sem necessidade de configura o de um novo documento manualmente Esta funcionalidade de grande utilidade por exemplo numa situa o em que exista uma devolu o por parte do cliente Para o efeito basta aceder factura ou venda a dinheiro de cliente que pretende converter em nota de cr dito e clicar em Converter em Nota de Cr dit
31. fornecedores bancos e caixa por datas com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas e Possibilidade de impress o e de exporta o das listagens obtidas para diferentes tipos de formato digital 5 8 M dulos Complementares Os m dulos complementares constituem upgrades da vers o Basic do SoftManagement e podem ser adquiridos separadamente de acordo com as necessidades da sua empresa Estes m dulos constituem um complemento vers o Basic e pode ser adquiridos separadamente de acordo com as suas necessidades Para mais informa es sobre este m dulo consulte a SoftSolutions M dulo de Gest o de Assuntos O M dulo de Gest o de Assuntos Projectos um m dulo destinado essencialmente a Sociedades de Advogados ou empresas de consultoria que permite a gest o dos assuntos desenvolvidos e a imputa o de proveitos a cada um deles assento roma A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Ao incluir na sua aplica o inform tica o m dulo de assuntos projectos ir dispor das seguintes funcionalidades e Cria o de n mero indeterminado de assuntos por cliente e Cria o de tabela auxiliar de colaboradores e Possibilidade de lan ar tarefas pr definidas no m dulo de servi os ou manualmente e Poss
32. gerados 14 2 Como imprimir extractos de contas correntes Para imprimir um extracto de conta de uma entidade seleccione no menu Entidade qual a tipologia que pretende cliente fornecedor caixa ou bancos Seleccione a entidade ou entidades a consultar aceda ao menu Listar Exportar e clique em Conta Corrente Defina os termos do extracto a imprimir e clique na op o Imprimir Em seguida clique no bot o Print e seleccione a impressora para onde pretende imprimir Poder igualmente optar por exportar os extractos para formato digital clicando no bot o al 14 3 Como visualizar ou imprimir balancetes de clientes fornecedores bancos ou caixas Para visualizar o balancete de uma ou v rias entidades seleccione o m dulo de contas correntes Escolha quais as entidades que pretende visualizar pode seleccionar todas as entidades clicando em aceda ao menu Listar Exportar e clique em Balancete Seleccione ainda a data para a qual pretende consultar o balancete 14 4 Como movimentar manualmente uma conta corrente Para movimentar uma conta corrente de uma entidade seleccione no menu entidade qual a tipologia que pretende cliente fornecedor caixa ou bancos Na rea principal surgir o as entidades associadas a essa tipologia Seleccione x d Movimentar qual a entidade que pretende movimentar carregue no bot o Movimentar Conta Corrente e abrindo se logo em seguida o
33. lt SoftManagement f SoftSo ut l O n S O Software de Gest o i lures de software 2 1 SoftSolutions Lda 2000 2010 Todos os direitos reservados A SoftSolutions reserva se o direito de proceder a melhorias neste manual e no SoftManagement aplica o inform tica em qualquer momento e sem obriga o de um aviso pr vio A actualiza o aplica o inform tica do Cliente resulta contudo da exist ncia de um contrato para o efeito n o podendo o cliente exigir actualiza es uma vez que anteriormente aquisi o teve conhecimento das funcionalidades e forma de funcionamento da aplica o inform tica A aplica o inform tica referenciada neste manual fornecida de acordo com a licen a de utiliza o e as condi es de distribui o definidas no contrato de licenciamento que foi atribu do ao adquirir a aplica o inform tica A aplica o inform tica s pode ser utilizada de acordo com as condi es definidas nesse contrato ou em contrato posterior celebrado entre as partes 2 2 Todos os direitos reservados Os direitos de propriedade intelectual e todos os demais direitos relativos aplica o inform tica s o propriedade da SoftSolutions e dos seus fornecedores Relativamente a este documento nenhuma parte pode ser copiada reproduzida memorizada em arquivos nem podem ser feitas grava es sem uma autoriza o pr via da SoftSolutions 2 3 Refer ncia a Marcas Comerciais Neste documento s o
34. na sec o de contactos na ficha de fornecedor Este funcionalidade de grande utilidade por exemplo numa situa o em que o mesmo fornecedor possua diferentes tipos de contactos XVI Tabelas auxiliares de Produtos Marca Adicione as marcas com as quais a sua empresa trabalha Por defeito foi criado na base de dados o registo sem marca para produtos ou servi os que n o tenham marca pr pria Fam lia do Produto Adicione nesta tabela as fam lias de produtos que a empresa vende Tipo de produto Adicione nesta tabela os tipos de produto relacionando os com a fam lia de produto a que pertence Deve adicionar antes a fam lia do produto Unidades Adicione os tipos de unidades com que a sua empresa trabalha unidade metro litro hora Taxas de I V A Adicione e active as taxas de I V A utilizadas pela sua empresa Por defeito est o dispon veis as principais taxas sendo que est o todas activas Pode deixar activas apenas aquelas que a sua empresa utiliza Concorrentes Adicione os seus principais concorrentes No carregamento de produtos vai poder introduzir os pre os da concorr ncia e compar los com os seus pre os Tipos de Cliente Tabela destinada a criar registos relativamente ao tipo de Cliente Por defeito disponibilizado Cliente Final e Revendedor actualiza a tabela auxiliar disponibilizada no m dulo de clientes Estabelecimentos Utilizado para a gest o de stocks pode atribuir nomes aos
35. pastas basta clicar no cone respectivo que se encontra no menu superior Os campos obrigat rios para a cria o de um novo produto servi o s o a refer ncia descri o marca unidade e IVA 10 2 Como criar um novo tipo de produto servi o Para criar um novo tipo de produto servi o pode aceder atrav s das tabelas auxiliares no m dulo de produto servi os ou mesmo quando est a criar um novo produto servi o Quando est a criar um novo MESES aEE uncas produto servi o clique no respectivo bot o junto ao campo de Tux e sanaaa inser o do tipo de produto Abrir se o formul rio apresentado ao ie lado Deve introduzir a descri o do tipo de produto e associ lo a uma fam lia de produto Esta informa o ser til caso pretenda aceder a estat sticas de vendas por tipo de produtos e por fam lia de produto 10 3 Como criar um produto composto r e ei Antes de criar um novo produto composto deve introduzir os subprodutos que E quartos comp em o novo produto composto Para a cria o de um novo produto composto abra o m dulo de Produtos Servi os e de seguida clique em Novo No formul rio seguinte seleccione a op o de produto e produto composto De seguida preencha os dados relativos ao produto e em seguida entre na sec o Composto Nesta Manual do SoftManagement vers o2 n Cy O TC j lt SoftManagement fe SoftSo ut l O n S O So
36. 43 10 15 Posso aceder atrav s da ficha de clientes directamente sua conta corrente sem ter que sair do m dulo 43 11 Gestao de SLOCKSs 20 2 s0052000idado das is0dad 00 0a60055aGad T sGada sad asas a Pad siso TE 44 11 1 Como fazer uma abertura de stocks de um determinado produto s ssssseessseersssrrrsssrrressrrresserresseereese 44 11 2 Como fazer a regulariza o de stock de um determinado produto s ssssseessseresssrresssrrressrrresserressrereesee 44 11 3 Obter uma listagem de Stocks por estabelecimento esssenessseressserrsssrrressrrressrrressrrressreressnreesserresseeres 45 11 4 Como transferir stock de produtos de estabelecimento ssssenssssseressreressreressreressreressreressreressreressseress 45 12 DOCUMENTOS 55 5a nano Doo sonsonen aaa pai DADAS AGE Ia aa Da so nod Ens an na noas Dada Dada ORE dna Da ES ESN 45 12 1 Quando devo emitir Factura ou outro documento equivalente sosssesssseensssrrresrrrressrrressrrresserresserressne 45 12 2 Quando devo utilizar uma guia ou nota de devolu o s sssseesesseerssserressreressreressrrrrssrrressrrresserresserreesee 45 12 3 Quando devo emitir uma venda a dinheiro ss re reereeerreanrrranareranareranaceranaceranaceranaceranaceranaserada 46 124 Como emitir uma Factura Clientes aus usssaansaiiocainsdasemasa das apasadad asas Las aninodaLanasa Jia nina das aMaN saga pisado dana das nadas 46 12 5 Como emitir um
37. Empresa z Adicionar E Em seguida basta preencher os dados relativos caixa a gs criar sendo os seguintes campos obrigat rios Descri o e Estabelecimento 13 2 Como criar um novo banco 88 Bancos e td Es Para criar um novo Banco abra o m dulo de Tesouraria e em pre nem e Emaii seleccione a op o Banco que se encontra no menu Tabelas Auxiliares no lado esquerdo da aplica o Em Adicionar z seguida clique em adicionar HEI Depois basta preencher os Tipos de Conta dados relativos aos dados gerais do Banco contactos e contas sendo que os seguintes campos s o obrigat rios Sigla nome e a cria o de pelo menos uma conta Manual do SoftManagement vers o2 P g 53 aa SoftSolutions e ei solu es de software 13 3 Como criar uma nova conta num banco Para criar uma nova conta num banco existente basta na sec o de Contas clicar no cone Adicionar Conta E e gt que se encontra no menu superior e de seguida preencher F X os campos relativos a essa conta sendo obrigat rios os campos n mero nome e tipo de conta medida que cria uma nova conta a listagem actualizada Para alterar os dados seleccione a conta pretendida e altere os respectivos detalhes Sigla Nome Telefone Fax Email Caixa Geral de Dep sito Bancos Adicionar Editar R
38. M licen a de utiliza o do programa SoftManagement Para o efeito deve Considerando que clicar no bot o I Agree Adanka a in eaan aaa aa z If you accept the terms of the agreement dick I Agree to continue You must accept the agreement to install SoftManagement 2 0 0 0 T eme Manual do SoftManagement vers o2 P g 8 A SoftSolutions solu es de software Ser Completing the SoftManagement To O 2 0 0 0 Setup Wizard Ao concluir a instala o poder executar imediatamente a vers o EEIE Y T T T EEE E instalada da aplica o inform tica ou sair para executar mais tarde computer a Clique em Finish v Run SoftManagement 2 0 0 0 IMPORTANTE N o poss vel a utiliza o do SoftManagement em sistemas VPN Virtual Private Network 3 2 Como efectuar a autentica o na aplica o l Login iml 1 Passo Na primeira execu o da aplica o e de forma efectuar Introduza o nome de utilizador e a palavra a autentica o na mesma dever preencher os seguintes campos chave para fazer o login Utilizador admin com os dados Palavra Chave Utilizador admin Palavra chave admin E Alterar palavra chave 2 Para alterar a sua palavra chave deve introduzir a nova palavra chave e respectiva confirma o e clicar em Alterar Nova Palavra Chave Z intransmiss vel Confirma o Alterar Cancelar
39. ONAIS esisiini aT DE TEA N a a a 21 IX Formacao SUPOTE csser ies o EE EAE O E EEE RO EPE SAND DRE RIDER E NR 21 X Controlo de aciUali a S eiin RAR RR EE EESE RR AR RR RR AR RA 21 XI oporna o de dados RR SRI PURE RREO OUR OR RI PR RREO A RURAIS 21 6 Principais FUNCIONAlIdADES assis iss asia saias das a EETAS IEEE ENARE isso isso dae REEE EREE 22 a Caracteristicas gerais anssaissirecaraDiasaciaiharquaapiniaciaridadaia NENA aranha sustenta ERASE sa oi NU REAP ESASEN NETTEC dead VETERES 22 b Modulo de Chetes sirrinin TEE EA ET ARTE AES ETT EEE 22 C Modulo de Fornecedores sisese nabi Snes bad DIS SG a Ci 22 d M dulo de Produtos Servi os ccceeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa aaa aaa aa aaa aaa aa aa aaa aaa anna nana nana anna aa 23 e Gest o de Stocks M dulo de produtos servi os ssssssseerrerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrens 24 f Modulo de Documentos ssgaansincaa das srn dadas Goiana dd ga Das oa E EE E EN EEEE 24 g M dulo de Gest o de Tesouraria ieeeeereeeeeeerererenererenanaerenaanereaaaa cer eaaaa cre ranaa cr eeaaa ac ceeea aaa eeenananea 25 h M dulo de Contas Correntes erre eeeeeeererenereeeaeanrrreaaa ae reeaa ane rerana acre eana nara renan are cana na creraanaeranananea 26 i M dulo de Listagens Exporta o cccceeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa aaa aaa aaa aaa a aaa aaaa nana nana nana aa
40. SoftManagement o Possibilidade de se adicionarem o SWIFT BIC e IBAN nos dados da empresa de forma a aparecerem nos documentos e Apresenta o de links r pidos no menu principal da aplica o as opera es mais efectuadas relativas a cada um dos m dulos e Sistema de actualiza es automatizadas e Sistema de mensagens para not cias avisos novidades promo es e Possibilidade de se adicionar website aos dados de empresa e Sistema de pr visualiza o aquando da configura o do layout dos documentos e Sistema de Quick Links para uma melhor navega o e Envio de diversos tipos de documentos via email atrav s do SoftManagement sem necessidade de utilizar software externos e Possibilidade de utiliza o de Taxa de IVA ou Taxa de IPC Imposto sobre o Consumo Angola e Importa o de assinatura digital para envio por email dos documentos em texto e imagem e Possibilidade de inser o de imagem nas templates de envio de documentos via email Altera es dispon veis na vers o 2 7 1 Como configurar os dados da empresa nos documentos emitidos EESE oOo mm Na pasta de configura es da coluna principal seleccione a op o a empresa Neste formul rio deve introduzir os dados relativos Dados Gerais Dados Comerciais e Financeiros Logotipo Rana sua empresa que pretende que sejam visualizados e impressos ci s nos documentos emitidos facturas pr forma facturas
41. a Todos os Itens do Documento erros a a le rta r pa ra a Deve Indicar o Prazo de Pagamento do Documento presen a de inco rrec es E Ocorreu um Erro a Gravar o Cliente 7 7 Como efectuar c pias de seguran a oU C pias de Seguran a O SoftManagement permite criar c pias de seguran a bem Por favor escolha o ficheiro para o backup como fazer o restauro da mesma de forma a n o perder os seus dados de gest o da empresa Para o efeito deve cancelar seleccionar na coluna principal o menu Utilit rios e clicar na op o Criar C pia de Seguran a Ao abrir o formul rio seleccione o direct rio e o nome do ficheiro com que pretende gravar aconselha se por precau o a grava o das c pias de seguran a pasta c ASoftData Clique no bot o Criar Ao restaurar uma c pia de seguran a tenha em aten o que perder todos os dados gravados posteriormente no SoftManagement 7 8 Como restaurar c pias de seguran a Fr Restaurar Base de Dados Para restaurar uma c pia de seguran a anteriormente feita basta aceder ao menu Utilit rios e clicar na op o Restaurar C pia Seguran a Ao abrir o formul rio seleccione o direct rio e o nome do ficheiro que pretende restaurar e clique em Restaurar Ao restaurar uma c pia de seguran a tenha em aten o que perder todos os dados gravados posteriormente no SoftManagement Por favor esc
42. a ao utilizador a configura o de diferentes modelos de email por tipo de documento Propriedades do Tipo de Documento Nome t J Imprimir o cabe alho Esta funcionalidade de grande utilidade por exemplo numa situa o em que esteja a enviar documentos para clientes efectivos ou clientes potenciais Isto poder criar um modelo de email para o envio de facturas para clientes bem como a cria o de modelos de email para envio de or amentos Modelo do Email Paragraph lt p gt rui xa AV graph lt p na Para realizar esta configura o aceda ao m dulo de Documentos menu Op es de Configura o e clique em Tipos de Documento No respectivo formul rio ir poder seleccionar quais os tipos de documentos que pretende criar modelos de emails espec ficos Na zona central do formul rio est presente o campo respeitante introdu o do conte do que ficar presente no corpo do email bem como as diversas ferramentas que lhe ir o conferir a formata o do respectivo conte do de acordo com as suas exig ncias Ap s inser o da informa o desejada basta clicar em Gravar Label x 13 1 Como criar uma nova Caixa 15 cava o lt a gt lt a ol x Sr Detalhes da Caixa Para criar uma caixa ser necess rio abrir o m dulo de Tesouraria aceder ao pino menu Tabelas Auxiliares seleccionar a op o Caixas e clicar em Pe Estabelecimento
43. a de clicar em Seasann Outras Op es e desactivar a check box Activar Avisos ao ses ms we Emitir Factura ee Manual do SoftManagement vers o2 P g 39 SoftSolutions solu es de software 9 14 Como escolher os campos na lista de clientes no painel principal do m dulo de Clientes O SoftManagement permite ao utilizador escolher quais os campos a estarem presentes na lista de clientes no painel principal do m dulo de Clientes Deste modo tem a possibilidade de listar as informa es que pretende e que se ajustam s suas necessidades Para efectuar esta opera o aceda ao m dulo de Clientes e clique no bot o Ver Esconder campos na Listagem e seleccione quais os campos que pretende que estejam presentes na sua lista de Tpos ae 9 ico clientes a cem 10 1 Como criar um produto servi o novo Para poder criar um Produto ou Servi o novo abra o m dulo de Produtos Servi os Consulte o ponto relativo a tabelas auxiliares cap tulo primeiros passos para definir algumas especifica es Marca do seu produto servi o fam lia do produto servi o a unidade com a qual o seu produto servi o ser o vendidos o valor do IVA a que o seu produto servi o est sujeito Posteriormente clique em Novo e preencha os dados referentes ao seu produto servi o pre os de compra pre os de venda pre os concorr ncia Para a cria o elimina o de registos em cada uma destas
44. a nasde 53 13 2 Como char um NOVO DANCO sas saias sic gsia da ai seta NEE ETIENNEA NFE IATE ENRETE EAE 53 13 3 Como criar uma nova conta num banco esssssssssssssssersssreressrrerssrerressrrressreressreressrrresserressreresserresserresseereese 54 13 4 Utiliza o por defeito de uma determinada conta banc ria ciicieereeeereaasereanrerana renan reranarenasa 54 13 5 Como efectuar um recebimento de clientes ee eeeerrereeeerrereenreeenenereeeaanareeenenaceeeeanacereaananea 54 13 6 Como imprimir um recibo a um cliente aaa aeiaaolisdncasi cod as kinds casa Cada aol Oda icUds COLINCSI dad dal RUAS Sad 54 13 7 Como efectuar um pagamento a um fornecedor essseessssrersssreressreressreressreressreressreressreressreresserressserees 54 13 8 Como efectuar um adiantamento de clientes e eeeerereeerrereenerrerae ne reeeeenareeeaeaacrereenaceeenananea 55 13 9 Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentoS ssse essseressrerressrrrssserrossreressrrressrrressrrressrreessererssereeess 55 13 10 Listagens de documentos de Tesouraria sss sssseessssersssrrersssrersssreressreressreressreressreressreressreressreresserresseerees 55 13 11 Como inserir descontos nos recebimentos relativos a facturas sessseessreressreressrrressreressrrressrrressreresse 55 13 12 Emiti um recibo a um cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do SO UNA ement aariin a
45. a que esta funcionalidade possa ser correctamente realizada ser necess rio que j estejam criados antecipadamente os concorrentes referentes ao produto servi o em causa ad Manual do SoftManagement vers o2 P g 41 aa A SoftSolutions e e ei solu es de software 10 7 Introduza c digo de barras nos produtos Para introduzir o c digo de barras nos produtos aceda ao m dulo de produtos e servi os Seleccione o produto que pretende e preencha o campo de c digo de barras com os d gitos correspondentes 10 8 Como criar uma nova taxa de IVA E Tas de VA e TT msum E Para criar uma nova taxa de IVA aceda ao em rem B menu de produtos servi os No menu dor o percentagem 25 auxiliar encontra se o cone Taxas de IVA Moderna nam z Ao clicar no cone IVA abrir se uma nova MA E janela que lhe permite aceder gest o de T Taxa Activa taxas IVA No lado esquerdo do formul rio ma ser o vis veis todas as taxas de IVA inseridas l no sistema enquanto que no lado esquerdo 0 Nulo Alterar da janela s o apresentados os detalhes relativo a cada uma das taxas existentes IE ui Para inserir uma nova taxa de IVA deve clicar no cone Adicionar Taxa de IVA Em seguida uma nova linha referente nova taxa ser adicionada podendo inserir os detalhes relativo mesma no lado direito do formul rio Dever incluir a descri
46. a venda a dinheiro ssc ser rrrreenrerana ceras renan reranaceranaeran ace rana cera na renan arenas ac erana serasa 46 12 6 Como anular uma factura de clientes ceec iss eereeererana renan reranareranaceranaceranaerana ce ranaceran arenas ac erana serasa 46 12 7 O que o documento de Adiantamentos ssssenssssesssserersserersssrerossreressreressreressreressreressreressreresserresseerees 47 12 8 Como recepcionar uma Factura de Fornecedores sssssssssessssreressreressreressreressreressreressreressneresserresssereese 47 12 9 Como criar uma taxa de reten o de IRS ssssnnssssenssssrrsssrersserersssreressreresereressreressreressreressreressreresseeressserees 47 12 10 Como introduzir um desconto financeiro ccciseretereeaeeerana erram reranareranaceranaceranaceranaceranaceranaceranaserasa 47 12 11 Como emitir facturas ou vendas a dinheiro atrav s da factura pr forma essseesssseesssrrressrrressrrresserressee 48 12 12 Como emitir uma Guia de Transporte sauntaistumais branca cabuimalebbindad csbiicaiobdundalesbiimalobbandolesiuinaiofiaaieisafidimed sacado 48 12 13 Como Emitir uma nova Nota de Cr dito asesianesaddb adasabidennasai sas dddbo nara dal aiapa dido ses ando quand ilG nana dia dasadidc ana dab amados 48 12 14 Como proceder listagem de documentos sss ssssssessreressrrerssserrsssrrressrrressreressrrressrrersserressrreesserresseerese 48 12 15 Como
47. aceder ao m dulo de Produtos e Servi os tabela auxiliar e clique em Estabelecimentos NOTA Caso pretenda o software permite lhe tamb m emitir os dados referentes guia de transporte directamente na factura Para o fazer basta e j se encontrando no formul rio de factura aceder aba Transporte activar a check box Imprimir no Documento e preencher os respectivos dados 12 13 Como Emitir uma nova Nota de Cr dito Para criar uma nova Nota de Cr dito necess rio abrir o m dulo de Documentos seleccionar a op o Nota de Cr dito Emiss o e de seguida clicar em Novo Ser lhe apresentado um formul rio com os v rios campos a preencher relativos nota de cr dito Ter alguns campos de preenchimento obrigat rio sendo eles Designa o do Cliente prazo do pagamento e os produtos da factura Para cada produto necess rio introduzir a refer ncia a descri o do produto e o valor tem que ser superior a zero Para criar eliminar produtos na factura basta clicar nos respectivos cones que se encontram na barra de ferramentas NOTA para que esta funcionalidade possa ser correctamente realizada ser necess rio que j estejam criados antecipadamente os clientes e os produtos referentes nota de cr dito em causa 12 14 Como proceder listagem de documentos ww Listagem de Documentos ES O SoftManagement possibilita lhe proceder a listagens a avan adas dos documentos gerados Poder
48. aceeraanacerenananea 58 15 3 Como efectuar uma listagem de fornecedores ssssssessseressserrssrerrsssrrressrrressreressrrresserrrssrrresserresserersserres 58 15 4 Como efectuar uma listagem dos seus produtos sssssnsesseensserersssreresereressreressreressreressreressreresseeressserees 58 15 5 Como efectuar uma listagem relativa a documentoS sssssesssseessssreressreressreressreressreressreressrrressrrressseressne 59 15 6 Como efectuar uma listagem relativa s suas contas correntes sssssessssesercrserersreresrresrrrrerrrsreresrreserresee 59 15 7 Como imprimir ou exportar as minhas listagens para formato digital eeeeeereeeereeeeenaeea 59 15 8 Como efectuar uma listagem de stocks isunisissinaiiasantaudosiaanidao dada Goada Co ada o CU CLAD Ceia dao Cassio a spa 59 15 9 Como efectuar uma listagem relativa aos pre os de compra ss sssssesessreressreressreressreressreressreressrrressseress 59 15 10 Como efectuar uma listagem relativa aos pre os de venda sssssessssrenessreressreressreressreressreressrrressseress 59 15 11 Como efectuar uma listagem relativa ao mapa de confer ncia de IVA sossnnsosssensssrresssrrressrrresserresserresse 60 16 SAD cd Rr RR RS RE RS RS RR RD RR RR RR RR RO RSS DS RD REC SS E GR AR RR RIO RC SR 60 1L Ogee o SAFI cdi o onnie GDE AEE REDE CENA RIR E NOR E DES E UR EN SGAN ISRC DEE AE RE 60 16 2 Quem obrigado a produzir o ficheiro de SAFT PT
49. anagement seleccione Op es no menu configura es da barra principal opte pela tabula o Visualiza o e ajuste a posi o do log tipo Atrav s do campo Largura poder definir o tamanho desejado do log tipo a ser visualizado nos documentos Ao definir a largura do log tipo tenha sempre em aten o as dimens es reais da imagem de acordo com as propriedades da mesma Utilize a op o de pr visualiza o presente no formul rio de modo a poder visualizar em tempo real as altera es efectuadas 3 Ajuste a posi o do log tipo na p gina Seleccione op es no menu configura es da barra principal opte pela tabula o documento e ajuste a posi o do log tipo na p gina Em que X representa a dist ncia em mil metros do lado esquerdo da p gina e Y representa a dist ncia em mil metros do cimo da p gina Atrav s da pr visualiza o poder verificar e de uma forma mais precisa o layout final dos documentos e caso necess rio poder fazer os ajustes que ache necess rios Utilize a op o de pr visualiza o presente no formul rio de modo a poder visualizar em tempo real as altera es efectuadas 4 Ajuste a posi o dos dados da empresa e os dados do cliente fornecedor Ajuste a posi o dos dados da empresa e os dados do cliente fornecedor na p gina Tenha em aten o a posi o do log tipo e o seu tamanho para determinar a posi o dos dados da empresa e dados do cli
50. as funcionalidades Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de Dashboard ir dispor das seguintes funcionalidades e Adapt vel a diferentes sectores de actividade e Utiliza o do m dulo Dashboard a partir de dois tipos de utilizadores distintos utilizadores comuns franchisados e utilizadores masters franchisadores com diferentes tipos de acesso e controlo do m dulo e do seu sistema e Gest o de v rios utilizadores e Upload para a base de dados do sistema por parte dos utilizadores comuns franchisados dos dados e valores referentes sua factura o e Download por parte dos utilizadores masters franchisadores dos dados e valores relativos factura o dos utilizadores comuns franchisados existentes na base de dados do sistema e Filtro dos dados de factura o por nome e data e Visualiza o de dados e valores relativos factura o em forma de gr ficos de barras e Possibilidade de exportar todos os dados referentes factura o para formato Excel Manual do SoftManagement vers o2 P g 20 aa SoftSolutions ei solu es de software vii M dulo de CRM As empresas que pretendem liderar um mercado devem concentrar a sua ac o no cliente encarando cada interac o como uma oportunidade para efectuar novos neg cios melhorar a fidelidade e assim aumentar os lucros E e O software de CRM auxilia as organiza es na optimiza o das fem O x rela es com
51. bancos e caixa e Filtros na pesquisa de entidades de acordo 5 com letras introduzidas nos campos de consulta e Listagem avan ada de balancetes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa e por datas de balancete e Listagem avan ada de contas correntes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa por datas com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas Manual do SoftManagement vers o2 P g 14 aa SoftSolutions SoftManagement O solu es de software O M dulo de Listagens Exporta o permite obter um conjunto de informa o de gest o do seu neg cio e Listagem de clientes fornecedores com filtro por nome n2 tipo ou localidade e Listagem respeitante a documentos em d vida ou vencidos de clientes e a fornecedores com filtro por nome estado do documento tipos de documento e Listagem de produtos com filtro por fam lia tipo marca IVA reten o com possibilidade de agrupar os itens por refer ncia ou descri o e Listagem de stocks por estabelecimento com filtro por datas e Listagem de documentos com filtros por entidade por data ou por tipo de documento com possibilidade de agrupar por cliente fornecedor ou por tipo de documento e Listagem de balancetes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa e datas de balancete e Listagem de contas correntes com filtro por entidade clientes
52. comendado 2Gb Sistema operativo Windows XP SP3 ou superior Arquitecturas Suportadas x86 e x64 Internet Explorer m nimo vers o 6 0 SP1 PowerShell m nimo vers o 1 0 Windows Installer m nimo vers o 4 5 Net Framework m nimo vers o 4 0 Espa o de disco necess rio x86 850MB x64 2GB SQL Server Express Espa o de disco necess rio 711Mb Resolu o Ecr M nimo Super VGA de 800x600 pix is Leitura de PDF Para leitura dos documentos com extens o pdf necessita da vers o 6 0 do Adobe Acrobat Reader ou superior As altera es resultantes de formas de desenvolvimento das aplica es dos fornecedores s o da sua inteira responsabilidade O que significa que poder ter que adquirir novas vers es do Soft Management para o correcto funcionamento da aplica o quando os fornecedores procedam a altera es substanciais nas suas aplica es Manual do SoftManagement vers o2 P g 10 e aa SoftSolutions ei solu es de software IMPORTANTE O utilizador deve ter permiss es de administra o no equipamento onde est a instalar o software caso contr rio poder o acontecer alguns erros ao efectuar o registo do programa e na sua utiliza o 3 8 Mais informa o Para mais informa o contacte a SoftSolutions na Rua Afonso de Albuquerque Lote 1 Escrit rio 1 8100 532 Loul pelo telefone 289 411 413 ou atrav s do correio electr nico suporte Dsoftsolutions pt O SoftManagem
53. criadas dever seleccionar a respectiva taxa a modificar e alterar os detalhes desejados De referir que n o poder alterar taxas que j tenham sido utilizadas no lan amento de documentos podendo modificar todos os outros detalhes como a descri o da taxa o espa o fiscal ou se a taxa estar ou n o activa Manual do SoftManagement vers o2 P g 42 aa SoftSolutions ei solu es de software 10 12 Como eliminar uma taxa j criada Para eliminar uma taxa anteriormente criada basta seleccionar a taxa a remover e clicar em Anular Taxa de IVA NOTA S poder eliminar taxas de IVA que ainda n o estejam com documentos associados respectiva taxa 10 13 Como alterar a taxa de IVA dos produtos de forma autom tica Para modificar a taxa de IVA dos produtos de forma autom tica basta Alterar taxa de IVA dos produtos seleccionar a taxa de IVA a mudar e marcar o campo Alterar taxa de IVA dos produtos Em seguida basta indicar qual a nova taxa e clicar em Alterar sec mes Desta forma ao alterar a taxa de IVA de uma percentagem para outra todos os produtos servi os s o automaticamente actualizados com a nova taxa Esta funcionalidade bastante til em situa es em que as taxas de IVA sofram altera es obrigando as empresas a actualizarem as taxas de IVA dos seus produtos servi os 10 14 Como efectuar uma listagem relativa aos produtos eaen atom mine o Caso prete
54. de documento e Links r pidos aos formul rios de configura o de documentos a partir do m dulo e Pesquisa de clientes fornecedores por n e Gest o de s ries nos documentos e Filtros na pesquisa de documentos de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Possibilidade de esconder visualizar campos nas listagens dos documentos e Possibilidade de inserir observa es nos cabe alho e rodap dos documentos e Possibilidade de se efectuarem or amentos a clientes e Mapa de Confer ncia de IVA e Impress o de Tickets e Convers o de Facturas e Vendas a Dinheiro em Notas de Cr dito e Possibilidade de configurar a margem inferior e superior dos documentos e Possibilidade de configurar diferentes tipos de email por tipo de documento o Listagem de Vendas o Listagem de Compras g M dulo de Gest o de Tesouraria e Criar e gerir diversas caixas e bancos com contactos e gest o de m ltiplas contas e Inser o de diversos meios de pagamento e Gest o de tipo de contas ordem conta corrente outras o Recebimentos e pagamentos parciais e Estorno de pagamentos e recebimentos e Adiantamentos de clientes e Adiantamentos a fornecedores e Impress o em s rie de recibos e Emiss o de cartas de pagamento a fornecedores e Seleccionar v rios documentos para pagamento recebimento e Emiss o de recibos e Recibos detalhados com documentos para recebimento pagam
55. de documentos para Adobe Acrobat pdf e Gest o de contactos m ltiplos dos colaboradores de fornecedores e Saldo devedor credor directo de fornecedores e Condi es comerciais de fornecedores e Lista de documentos com estado do documento fornecedores pendente pago e Listagem de fornecedores com documentos em d vida vencidos e Listagem de fornecedores com filtros por fornecedor n tipo e localidade e Possibilidade de esconder visualizar campos nas listagens de fornecedores e Filtros na pesquisa de fornecedores de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Gest o de diferentes tipos de contactos e Possibilidade de adicionar novos campos nas fichas de fornecedor e Gest o de Limites de Cr dito de Clientes d M dulo de Produtos Servi os e Ficha de produto servi o e Gest o de pre os por tipologia de cliente e Gest o de pre os por fornecedor e Gest o de produtos compostos e Articula o de produtos compostos com stocks e Inser o de imagem do produto e Compara o de pre os com a concorr ncia e Inser o de marcas tipo de produto fam lia e Edi o na descri o do produto capturados automaticamente nos documentos e Diferencia o por servi o produto produto composto e Inser o de m ltiplos pre os de compra por produto servi o por fornecedor e Exporta o de produtos para Excel e Tabela de fam lias de produto e Procura increm
56. diversos tipos de estabelecimento que a empresa possui Manual do SoftManagement vers o2 P g 30 O solu es de software aa SoftSolutions e SoftManagement Tipo de estabelecimento utilizado para a gest o de stocks determina o tipo de estabelecimento que a empresa possui loja armaz m Taxas de reten o Adicione os dados relativos s taxas de reten o em vigor XVII Tabelas auxiliares de Tesouraria Caixa Adicione os dados relativos as caixas existentes completando com o dados do estabelecimento em que se situa entre outros Banco Nesta tabela adicione os dados gerais do banco contactos com os quais trabalha no banco bem como os dados relativos s diversas tipologias de contas existentes 7 5 Como preencher os campos do tipo combo box Nos campos do tipo combo box deve criar os respectivos registos nas tabelas auxiliares que se encontram nos menus da barra auxiliar dos diversos m dulos ou na barra de ferramentas de cada um dos formul rios 7 6 Exist ncia de erros no preenchimento dos formul rios Erro O SoftManagement sempre que existirem erros de preenchimento o num formul rio informar o utilizador dos erros a corrigir Ser Todos os Itens do Documento Devem Ter uma Refer ncia V lida nas as Deve Definir a Unidade Para Todos os Itens do Documento O oe qm tamb m vis vel na parte inferior dos formul rios uma barra de Deve Definir a Reten o Par
57. documenta o em formato electr nico com a organiza o que desejar Por exemplo se desejar organizar facturas por clientes crie um direct rio para as facturas e posteriormente um por cliente Esta solu o permitir uma f cil organiza o da sua documenta o 12 17 Como imprimir observa es por defeito no cabe alho e rodap dos seus documentos Para imprimir observa es por defeito no cabe alho e no rodap dos seus documentos basta dirigir se ao m dulo de Documentos menu Op es clicar em Tipos de Documentos e activar esta funcionalidade com um visto a respectiva check box Atrav s do campo T tulo no Documento ir definir o nome que pretende dar ao t tulo do campo por exemplo Assunto e em Observa es por Defeito ir introduzir as informa es que tencione ver sempre presentes nos seus documentos 12 18 Como configurar o NIB nos documentos para pagamentos de clientes Esta funcionalidade permite facilitar os recebimentos dos seus clientes pois indica nos documentos informa o para liquida o das facturas Ao introduzir o NIB na op o empresa do menu configura es surge automaticamente nas facturas a respectiva informa o 12 19 Como emitir documentos sem cabe alho Caso queira utilizar papel timbrado pode emitir diversos tipos de documento sem necessidade de imprimir o cabe alho Para o efeito aceda ao m dulo de Documentos menu Op es clicar em Tipos de D
58. e Listagem de Contas Correntes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa por datas com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas e Possibilidade de impress o e de exporta o das listagens obtidas para diferentes tipos de formato digital Excel imagem HTML WinWord pdf entre outros e Mapa de Confer ncia de IVA je Outras Funcionalidades e Exporta o de ficheiro Saft Pt 2011 e Gest o de taxas de IVA com possibilidade de alterar as taxas dos produtos automaticamente e Ordena o alfab tica em todos os m dulos e Barra de erros nos formul rios e Personaliza o de documentos emitidos e Gest o de marcas tipo de produtos e fam lias e Edi o na descri o do produto capturados automaticamente nos documentos e Numera o de documentos com base anual autom tica ou sequencial e C pias de seguran a da base de dados e Exporta o para Excel de listagem de produtos documentos e listagem de vendas mensais anuais e por cliente e Utiliza o por defeito de uma determinada conta banc ria ou caixa na tesouraria e compras a dinheiro e Possibilidade de alterar as taxas de IVA dos produtos automaticamente e Op o para imprimir ou n o o extenso do valor nos documentos e Possibilidade de se adicionar n indeterminado de c pias aos documentos emitidos Manual do SoftManagement vers o2 P g 26 O solu es de software aa SoftSolutions
59. e cartas de pagamento Atrav s do m dulo de Tesouraria tamb m poss vel proceder Emiss o Recep o de Adiantamentos de clientes e a fornecedores de uma forma muito simples O documento de adiantamentos um documento com n mero de emiss o sequencial que permite controlar os montantes recebidos de clientes ou os pagamentos sem documento de suporte efectuados a fornecedores Este formul rio permite a introdu o de diversos descritivos diferentes taxas de IVA e permite seleccionar a caixa ou o banco onde efectuado o dep sito Utiliza para o efeito as tabelas auxiliares de tesouraria banco e caixa Pode imprimir os documentos para pdf e envi los por correio electr nico Este m dulo foi concebido de forma a tornar toda a gest o de tesouraria uma tarefa simples sendo que tanto nos pagamentos como nos recebimentos apenas surge os documentos que se encontrem por regularizar Permite tamb m os pagamentos parciais e a emiss o de documentos em pdf o que facilita a sua expedi o 5 6 M dulo de Contas Correntes Det e DDD TT 1508 O m dulo de Contas Correntes permite mem a nad e Visualizar extractos de conta de clientes Bancos fornecedores bancos e caixa pre e Impress o de extractos de conta de clientes eaae fornecedores bancos e caixa e Gest o de contas correntes de fornecedores clientes caixa e bancos e Introduzir movimentos manuais nas contas de clientes fornecedores
60. e o documento ap s a inser o de todos os dados utilizando o bot o que se encontra na barra de ferramentas do respectivo formul rio 13 9 Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentos De forma a melhorar a efici ncia do SoftManagement o programa filtra no m dulo de tesouraria apenas clientes e fornecedores que tenham documentos para recebimento ou pagamento 13 10 Listagens de documentos de Tesouraria O SoftManagement d lhe tamb m a possibilidade de proceder a listagens completas relativas a documentos provenientes do m dulo de Tesouraria Para tal basta aceder o respectivo m dulo menu Listagens Exporta o e clicar no cone Documentos Pode efectuar a pesquisa deste tipo de documentos recorrendo a diversos filtros de forma a fraccionar melhor a sua procura Pode utilizar filtros por tipo de entidade por diferentes datas e por tipo de documento Pode ainda agrupar os resultados a por cliente fornecedor ou tipo de documento 13 11 Como inserir descontos nos recebimentos relativos a facturas Caso pretenda efectuar um desconto num dado recebimento de uma factura de um cliente basta aquando do lan amento do recibo e depois de seleccionar a factura a ser paga aceder linha gerada e clicar no campo Desconto onde poder introduzir o valor da respectiva dedu o 13 12 Emiti um recibo a um cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do SoftManagement Sim Para enviar um
61. e sem qualquer perda de tempo Este m dulo extremamente til por exemplo em situa es de envio de publicidade em massa dos produtos servi os das empresas para os seus clientes ou em envios de avisos de cobran a a clientes Outra vantagem prende se com o facto de as empresas poderem usufruir sempre que pretenderem das impress es e dos emails em s rie anteriormente gravados de forma a poder reutiliz los para futuras situa es podendo edit los consoante as necessidades A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de Gest o Administrativa ir dispor das seguintes funcionalidades o Impress o em s rie de cartas por cliente fornecedor condom nio frac o e Envio em s rie de emails por cliente fornecedor condom nio frac o e Possibilidade de configura o de layout de cartas e emails consoante necessidades e Reutiliza o e edi o dos modelos de carta email o Impress o envio de cartas emails para clientes com filtro por tipo de cliente com base no saldo do cliente e com base em documentos em divida fora do prazo do cliente e Impress o envio de cartas emails para fornecedores com filtro por tipo de fornecedor com base no saldo do fornecedor e
62. efor o do posicionamento no mercado e na conquista de novos neg cios Manual do SoftManagement vers o2 P g 65
63. emover Auxiliares dt Tipos de Conta 13 4 Utiliza o por defeito de uma determinada conta banc ria A maioria das pequenas e m dias empresas e empres rios em nome individual utilizam apenas uma conta banc ria para os movimentos com clientes e fornecedores Com o SoftManagement poss vel definir por defeito uma conta banc ria a utilizar ou uma caixa de forma a ser mais expeditos os movimentos de tesouraria e a emiss o de vendas a dinheiro Para configurar esta op o deve aceder ao menu Configura es no menu principal e clique no menu Op es Aceda tabula o Outras Op es e seleccione a caixa ou a conta do banco que pretende utilizar por defeito nos seus documentos 13 5 Como efectuar um recebimento de clientes Para efectuar um recebimento de clientes factura nota de d bito adiantamento nota de cr dito seleccione o m dulo de tesouraria aceda ao menu Recebimentos Recibo e clique em Emitir Recibo J no formul rio de emiss o de recibo seleccione o cliente ao qual pretende emitir o recibo onde automaticamente aparecer o os documentos em d vida desse mesmo cliente Clique na check box do documento e seleccione a forma de recebimento Pode seleccionar nas op es da coluna auxiliar no menu principal qual o banco ou caixa a utilizar por defeito Ap s confirmar a validade dos dados clique em guardar 13 6 Como imprimir um recibo a um cl
64. ent uma software de gest o desenvolvido com o objectivo de simplificar a gest o comercial e financeira de pequenas e m dias empresas e de empres rios em nome individual Este software foi desenvolvido de forma a integrar a cadeia de valor empresarial devido optimiza o dos recursos utilizados na execu o e controlo no desenvolvimento do neg cio Trata se de um software de gest o que focaliza essencialmente na efici ncia e na produtividade organizacional sendo que a aplica o da l gica de neg cio e de workflow permite integrar automatizar e optimizar os processos operacionais e transaccionais das diversas actividades empresariais nomeadamente no que respeita rea financeira comercial e de canais de distribui o Este software de gest o utiliza um interface amig vel do ponto de vista da navega o e aposta numa tecnologia que permite definir quais as funcionalidades mais utilizadas em cada um dos m dulos o que facilita o trabalho do utilizador medida que usa a aplica o Relativamente aos outputs a impress o de documentos em formato digital por exemplo permite uma redu o dos custos operacionais e administrativos e o f cil arquivo da documenta o gerada pela aplica o De salientar que o SoftManagement um software certificado pela DGCI n de certificado 966 garantindo o cumprimento de todas as obriga es enunciadas na Portaria n2363 2010 de 23 de Junho relativo certifica o de software
65. ental e Activar desactivar produtos descontinuar e Alterar refer ncias de produtos com movimentos executados e Observa es de texto livre e Cria o de m ltiplos pre os de venda por tipologia de cliente e Visualiza o de margem de lucro face concorr ncia e Escolha de fornecedor habitual escolhido por produto servi o e Lista de documentos com estado pendente pago e Listagem de stocks com pre o m dio e Listagem de vendas mensais anuais e por cliente e Inser o de c digo de barras e Produtos descontinuados assinalados com fundo vermelho podendo ser removidos da lista e Filtros na pesquisa de produtos servi os de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Listagem avan ada de produtos com filtro por fam lia tipo marca IVA reten o com possibilidade de agrupar os itens por refer ncia ou descri o e Links r pidos para os m dulos de Fornecedores e Clientes e Links r pidos para as tabelas auxiliares para a gest o de taxas de IVA taxas de reten o estabelecimentos e concorrentes Manual do SoftManagement vers o2 P g 23 CW A lt cs lt Soft A SoftSolutions er Management E locie de software e Gest o de Stocks M dulo de produtos servi os e Gest o de stocks por estabelecimento multi armaz m e Gest o de estabelecimentos e tipo de estabelecimentos e Abertura de movimento de stocks e Regulariza o de movimentos de stocks
66. ente fornecedor Mais uma vez poder recorrer pr visualiza o para verificar o layout final dos seus documentos e fazer alguns ajustes que ache convenientes Pode seleccionar ainda a check box imprimir refer ncias nos documentos para activar esta op o bem como optar ou n o por imprimir o extenso do valor nos documentos e ainda o tamanho da fonte Poder tamb m assinalar o campo Imprimir Reten es de forma a activar esta funcionalidade Utilize a op o de pr visualiza o presente no formul rio de modo a poder visualizar em tempo real as altera es efectuadas DICA Se o log tipo tem as seguintes coordenadas x 25mm y 20mm e uma altura de 10 mm deve colocar as seguintes dist ncias para os dados da empresa x 25mm y 32mm Assim os dados da empresa estar o enquadrados com o log tipo com uma margem de dist ncia de 2mm Importante salientar que por uma quest o de distribui o uniforme dos conte dos do layout dos seus documentos a altura m xima n o dever passar os 19mm Desta forma e visto que o SoftManagement procede a um redimensionamento das imagens de maneira a possu rem a melhor defini o poss vel chegada altura m xima permitida a sua largura n o ser actualizada Manual do SoftManagement vers o2 P g 28 O solu es de software aa SoftSolutions gt SoftManagement 5 Determine o n mero de c pias de documentos que necessita da sua actividade
67. ento e Lista detalhada de documentos a receber e a pagar e Gest o de contactos m ltiplos de colaboradores de bancos e Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentos apenas surgem entidades com documentos em d vida e Filtro na pesquisa de recebimentos e pagamentos de acordo com letras introduzidas e Linksr pidos aos formul rios de configura o de documentos a partir do m dulo e Filtros na pesquisa de documentos de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Inser o de datas de emiss o nos documentos e Pesquisa de clientes fornecedores por n e Possibilidade de colocar assunto nos documentos e Possibilidade de colocar observa o nos documentos e Impress o de cartas de pagamentos e Possibilidade de inser o de descontos nos recebimentos e pagamentos para facturas e notas de d bito e Possibilidade de gravar por defeito os documentos em PDF para uma pasta de destino por tipo de documento e Envio de Recebimentos e Adiantamentos por email Manual do SoftManagement vers o2 P g 25 CW SoftSolutions e SoftManagement PA Eta de software O h M dulo de Contas Correntes e Visualizar extractos de conta de clientes fornecedores bancos e caixa o Impress o de extractos de conta de clientes fornecedores bancos e caixa e Gest o de contas correntes de fornecedores clientes caixa e bancos o Introduzir movimentos manuais nas contas de clientes fornecedores banco
68. erida no sistema e clicar em Configurar Moeda Separador decimal Numero de casas decimais Na rea de configura o de moeda dever aceder ao campo N mero de Casas Decimais e inserir o n de casas decimais pretendido S mbolo de agrupamento de d gitos Agrupamento de d gitos Descri o Extenso Singular NOTA Caso utilize mais do que uma moeda no sistema poder Parte Inteira Euro configurar diferentes casas decimais pelas diferentes moedas existentes E crimes woon se Mne o x 4 OK Cancelar Manual do SoftManagement vers o2 P g 62 Ci Wu A SoftSolutions qua Sssniana ganga a de software O SoftManagement foi concebido de forma a simplificar a gest o de pequenas e m dias empresas e permite obter um maior retorno do investimento ROI devido optimiza o dos recursos utilizados melhoria de performance e de execu o e controlo da estrat gia no desenvolvimento do neg cio A utiliza o da l gica de work flow permite tornar os procedimentos mais eficientes e tornar o programa numa ferramenta de gest o Neste ponto descrevemos alguns procedimentos simples para melhorar a gest o operacional da sua empresa 18 1 A sua empresa tem aven as Se a sua empresa tem aven as ou mensalidades com diversos clientes e emite facturas semelhantes todos os meses pode utilizar a factura pr forma como uma solu o para obter um maior retorno do trabalho de
69. esso aos produtos e m o de obra aplicados e permitindo a factura o automatizada a partir da folha de obra Consiste numa aplica o simples e completa desenvolvida com o intuito de aumentar a produtividade e a performance do seu neg cio A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Ao incluir na sua aplica o inform tica o m dulo de folha de obra ir dispor das seguintes funcionalidades e Gest o de departamentos t cnicos estado de obra caracter sticas de equipamento e Gest o de datas de in cio conclus o prevista e conclus o efectiva das obras e Identifica o de pedidos e Gest o das tarefas a realizar e Descri o de problemas e interven es e Agenda de marca o de assist ncias e Gest o das tarefas realizadas e Total controlo sobre as tarefas por efectuar e as que j se encontram efectuadas e Possibilidade de estabelecer custo hora e receita hora por t cnico e Inser o de produtos servi os de acordo com tabela de pre os de cliente e Resumo Financeiro respeitante folha de obra assist ncia t cnica e Possibilidade de introduzir observa es de cabe alho rodap por defeito na assist ncia t cnica folha de obra e Possibilidade de introduzir observa es de cabe alho rodap
70. eu uma ferramenta que permite a emiss o de factura ou venda a dinheiro a partir de factura pr forma Para o efeito abra o m dulo de documentos seleccione a factura pr forma que pretende transformar ud em factura ou venda a dinheiro clique no bot o seguinte Agora para criar a nova factura s tem que gravar o Nas op es da aplica o pode alterar para colocar por defeito a emiss o de vendas a dinheiro ou de facturas consoante as necessidades 12 12 Como emitir uma Guia de Transporte Para criar uma nova Guia de Transporte necess rio abrir o m dulo de Documentos seleccionar a op o Guia de Transporte Emiss o e de seguida clicar em Emitir Guia de Transporte E Ser lhe apresentado um formul rio com os v rios campos a preencher respeitantes Guia de Transporte nomeadamente nome do cliente e material a transportar No separador Transporte pode introduzir os dados relativos ao local de carga e descarga matr cula do ve culo que efectua o transporte data e hora Caso necessite poder atrav s do bot o poder adicionar moradas de descarga directamente a partir do formul rio da guia de transporte sem necessidade de sair do mesmo Relativamente ao local de carga salientar que o software selecciona op es por defeito como local de carga consoante os estabelecimentos definidos na aplica o Desse modo dever antes definir tipologias de estabelecimentos no SoftManagement Para o fazer basta
71. formul rio de movimentos Para introduzir o movimento seleccione a op o Adicionar Manual do SoftManagement vers o2 P g 57 T A SoftSolutions qo Sosniana ganga i alres de software O Movimento E no formul rio Aparecer uma linha onde deve introduzir a data pretendida para o movimento descri o e introduzir montante a d bito ou a cr dito 14 5 Como pesquisar clientes fornecedores bancos e caixas no m dulo de contas correntes Ao abrir o m dulo de contas correntes coloque o rato sobre a 1 linha onde est o listadas as entidades de cada tipologia Tecle as letras correspondentes designa o da entidade medida que vai teclando o focus vai para a entidade pretendida 15 1 M dulo de Listagens A partir da vers o 1 4 4 do SoftManagement passou a existir um novo m dulo de listagens que permite obter um conjunto de informa o de gest o do seu neg cio 15 2 Como efectuar uma listagem de clientes Para efectuar uma listagem relativa aos seus clientes basta aceder ao m dulo de listagens e seleccionar atrav s da coluna auxiliar Clientes Atrav s desta op o ser lhe permitido realizar listagens completas sobre os seus clientes podendo visualiz las recorrendo a diferentes filtros nome de cliente n de cliente tipo de cliente ou localidade Poder ainda proceder a listagens de documentos em d vida ou de documentos vencidos relativamente a clientes com a possibilidade de filtra
72. ftware de Gest o i alres de software sec o seleccione adicionar os itens necess rios para compor o produto final Aten o que a gest o de stocks tem em aten o o subproduto e unidades que o comp em 10 4 Como definir pre os de compra nos produtos servi os Atrav s da aba Pre os de Compra poder facilmente definir os pre os de compra dos seus produtos tendo a possibilidade de os associar aos respectivos fornecedores Poder definir diferentes pre os de compra por diferentes fornecedores dentro do mesmo produto conseguindo desta forma comparar e utilizar os pre os mais vantajosos Para o efeito basta aceder a Pre os de Compra clicar no bot o Adicionar Pre o de Compra sendo automaticamente gerada uma nova linha bastando definir o respectivo pre o sendo automaticamente calculado o respectivo PVP de acordo com o IVA definido no produto Poder tamb m definir um prazo para reposi o dos stocks do respectivo produto de modo a que consiga sempre dar resposta aos pedidos dos seus clientes atempadamente Poder e caso pretenda definir um pre o de compra por defeito para o respectivo produto Ap s as informa es inseridas dever clicar no bot o Gravar 10 5 Como definir pre os de venda nos produtos servi os Atrav s da aba Pre os de Venda poder rapidamente definir os pre os de venda dos seus produtos tendo a possibilidade de os associar a diferentes tipos de cliente Desta fo
73. gola Para configurar a aplica o de modo a trabalhar com a taxa IPC basta aceder ao menu Op es de Configura o e clicar em Documentos No respectivo formul rio basta aceder a Impostos e seleccionar IPC como o imposto seleccionado para serem referenciados nos documentos serem emitidos pelo software Manual do SoftManagement vers o2 P g 33 A SoftSolutions i lures de software Com a possibilidade de introdu o de taxa de c mbios o SoftManagement ir permitir ao utilizador configurar diferentes tipos de moedas e o seu respectivo c mbio em rela o ao Euro ou uma outra moeda de base possibilitando lhe a efectiva o de transac es para outros pa ses com diferentes moedas 8 1 Como configurar a minha moeda base no SoftManagement Para configurar a moeda base da sua empresa no software basta aceder ao menu Op es Configura o e clicar em Empresa Na aba Dados Comerciais e Financeiros o utilizador ir definir qual a moeda base do sistema NOTA A partir do momento em que emita documentos n o ser poss vel alterar posteriormente a respectiva moeda base 8 2 Como configurar diferentes tipos de moeda e respectivas taxas de c mbio no SoftManagement Para dar entrada no software dos diferentes tipos de moeda e respectivas taxas de c mbio basta aceder ao menu principal da aplica o menu Op es Configura o e clicar em Taxas de C mbio Para inserir
74. guida w Tem que estar ligado internet para activar o registo dever clicar no bot o Activar licen a e preencher os respectivos campos com os dados requeridos Ap s a inser o dos dados dever clicar em Registar e o processo de activa o ser conclu do com sucesso Nome Utilizador Contribuinte C digo Valida o Registar Cancelar 3 5 Actualiza es aplica o As actualiza es e ou correc es da aplica o inform tica ser o operadas de forma autom tica sendo necess rio existir uma liga o Internet Apenas t m acesso s actualiza es e ou correc es os clientes que adquiriram o respectivo servi o ou tenham direito atribu do pela SoftSolutions aos respectivos servi os 3 6 Assist ncia e Forma o A forma o e ou a assist ncia t cnica relacionadas com a aplica o inform tica pode ser contratada junto da SoftSolutions ou dos seus parceiros autorizados O acesso a estes servi os pode ser realizado por via remota telefone email Windows Messenger ou presencial Existem actualmente v rios pacotes de forma o estandardizados 3 7 Requisitos M nimos Para um adequado funcionamento da aplica o o utilizador deve instalar a licen a adquirida em equipamento que possua pelo menos as seguintes caracter sticas de hardware e software Processador M nimo 1 4Ghz Recomendado 2 0Ghz ou superior Mem ria RAM m nimo de 512 Mb Re
75. ibilidade de impress o de or amentos com e sem gr ficos e Relat rios or amentais com informa o pormenorizada de cada um dos or amentos efectuados com possibilidade de impress o vil M dulo de Dashboard O m dulo de Dashboard de grande utilidade para empresas que queiram ter um controlo e uma an lise completa de toda a sua factura o auxiliando e melhorando todo o processo de gest o Atrav s deste m dulo poss vel ao utilizador verificar todo o seu hist rico de factura o por diferentes datas visualiz lo em forma de gr ficos de barras possibilitando a exporta o de toda essa informa o para formato Excel e O m dulo de Dashboard destina se igualmente a empresas de franchising e re ne um conjunto de funcionalidades de extrema import ncia para este tipo de empresa Funes Tord Liam o ias Este m dulo permite aos franchisados verificarem e controlarem de forma exacta e completa os valores da sua factura o permitindo tamb m o envio de todos esses dados para o franchisador de uma forma bastante simples Desta forma o franchisador consegue ter um controlo rigoroso de toda factura o de cada um dos seus franchisados bem como calcular de forma simples e r pida os seus pr prios lucros A sua utiliza o pressup e que tenha instalado no seu computador a vers o Basic do SoftManagement Ao instalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as su
76. ibilidade de introduzir horas despendidas ou pre o pela tarefa com pr determina o de pre o hora por Colaborador e pre os definidos por tarefa de acordo com a tipologia de cliente Manual do SoftManagement vers o2 P g 15 aa SoftSolutions e ei solu es de software e Cria o autom tica de factura para o cliente a partir de determinado assunto til para empresas que facturam honor rios a partir do n mero de horas de trabalho com cada cliente atrav s da fun o de wizard de factura com fun o para alterar a ordem como surgem as linhas da factura O m dulo tem como outputs os seguintes documentos e Listagem de assuntos por Cliente e Listagem de assuntos por Cliente com proveitos associados a cada assunto e Discriminativo de assunto projecto para o Cliente discriminativo com log tipo da sociedade dados de identifica o do Cliente tarefa horas unidade respectivo pre o IVA e total a facturar e O discriminativo de cada assunto projecto permite a exporta o para formato pdf possibilitando o seu envio por correio electr nico Il M dulo de Assist ncias T cnicas Folhas de Obra a z Este m dulo destina se a empresas de equipamentos de assist ncia lt t cnica repara es e servi os e possibilita gerir todo o trabalho 75 desde o contacto com o cliente desloca o repara o e mm resolu o de problemas atrav s da abertura de servi os de assist ncia ac
77. icamente de acordo com os dados da ficha de cliente sem necessidade de confirma o atrav s do formul rio de envio de email assinale a check box N o mostrar esta caixa novamente NOTA Antes de enviar emails atrav s do SoftManagement dever configurar os dados de email na aplica o Ver ponto 16 9 do manual Manual do SoftManagement vers o2 P g 56 Cy O aa A SoftSolutions e hei solu es de software 14 1 Como visualizar extractos de contas correntes F Listagens o a i JU lll Para visualizar um extracto de conta de uma S Anaa a75 O Page 1 of1 dama a A 6 i E M Page ouine E entidade seleccione no menu Entidade qual a tipologia que pretende cliente fornecedor caixa ou bancos Seleccione a entidade ou entidades a Listagem Contas Correntes AA consultar pode seleccionar todas as entidades Dt Movimento clicando em E aceda ao menu Visualizar Imprimir e clique em Conta Corrente Em seguida abrir se uma nova janela onde poder definir as datas de pesquisa bem como proceder listagem simples ou detalhada das contas correntes Seguidamente clique em Imprimir A partir do formul rio criado clique na lupa para aceder as fun es de visualiza o zoom ver p gina completa ver em tamanho da p gina em duas p ginas ou miniatura Poder exportar para formato digital bem como imprimir os extractos
78. iente Ap s gravar o recebimento do cliente descrito no passo anterior criado automaticamente um recibo com numera o sequencial Pode imprimir o documento para formato digital por ex pdf ou para papel atrav s do respectivo cone 13 7 Como efectuar um pagamento a um fornecedor Para regularizar um documento de um fornecedor aceda ao m dulo de tesouraria menu Pagamentos Comprovativo e clique em Emitir Comprovativo de Pagamento J se encontrando no respectivo formul rio Manual do SoftManagement vers o2 P g 54 aa SoftSolutions ei solu es de software basta seleccionar o respectivo fornecedor sendo automaticamente vis veis os documentos em d vida desse mesmo fornecedor Clique na check box do respectivo documento facturas notas de cr dito notas de d bito ou adiantamentos altere o valor caso seja um pagamento parcial e seleccione a forma de recebimento bem como o banco ou caixa Ap s confirmar a validade dos dados clique em guardar NOTA Para que possa executar esta funcionalidade deve criar previamente os meios de pagamento caixas e contas de banco 13 8 Como efectuar um adiantamento de clientes Para efectuar um adiantamento de clientes clique em Adiantamento de Cliente e em seguida em Emitir Adiantamento a Cliente Ap s isso seleccione o cliente que efectuou o adiantamento e introduza todas as informa es respeitantes a esse adiantamento Grav
79. imo ciclo de factura o ou seja no dia 1 de Janeiro do pr ximo exerc cio econ mico Pode tamb m utilizar esta funcionalidade quando efectua um restauro da base de dados e pretende continuar com a numera o anterior Para o efeito basta colocar o n em que deseja que a numera o inicie 7 11 Como efectuar logout no SoftManagement Para efectuar logout no SoftManagement basta aceder ao menu lateral Utilizadores e clicar no bot o Logout Manual do SoftManagement vers o2 P g 32 aa A SoftSolutions e ei solu es de software 7 12 Como alterar a palavra chave de um determinado utilizador Para se alterar a palavra chave referente autentica o de um utilizador deve aceder ao menu lateral Utilizadores e clicar em Alterar Palavra chave Surgir no ecr um novo formul rio onde ter o de ser inseridos e confirmados os dados respeitantes nova palavra chave 7 13 Como adicionar um novo utilizador Z aies T a eos para adicionar um novo utilizador basta aceder ao x na pe press 7 menu lateral Utilizadores e clicar em Gerir Nome Administrador amp Administrador Utilizador admin Utilizadores Seguidamente abrir se 4 um novo gigi aaa formul rio Para adicionar um novo utilizador basta v Utilizador Activo PRERESI Dto clicar em Adicionar Utilizador E sendo ram automaticamente gerada uma nova linha respeitante na ao novo uti
80. ipicsoaisnhasopiadiaioais nues Tean ONENEN diainads ans na ENESA NEE AAEE E iis 13 So Gest o de FeSOUIaLa cmsnicdanansniaioanfataspaiedsioas fataspasais toa Sa capiinainioa faisapa atado asia pairair iria aissaie tiara 14 56 Modulo de Contas CONENLESeasibicisana use silas a ja O je a pd ra 14 5 7 M dulo de Listagens Exporta o seeeeererrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrttttttrtttttttttrttt ttt 1111111111 1 11 r rer r r rE erre erre eee eeeerrrrerea 15 5 8 M dulos Complementares ieereeeeerrereearreraeanreeeaan ar eeraa nara rena arara nan ee renan rrenan aerea nan re rena acena 15 l M dulo de Gest o de Assuntos 00onnnooeeenesseeeessreressrrresssrersserersssrersssreressreressreressreressneressreresseeresseere 15 Il M dulo de Assist ncias T cnicas Folhas de Obra reeeeeeerreeeeaaererrereeaaaaaaaeea 16 Ill M dulo de Condom nios Gest o de Propriedades ss eeeeeeeeeeeeerereeeererrereeerererereresss 17 IV Modulo GE SOCIOS E RO O OEO EEE NOONE 18 V M dulo de Gest o Administrativa er reeeerreeeeereeee eae rreeee aa rrrenenacereeaaaeeeeaaareeeanao 19 VI Modulo de Or amentos nani asitssaniatedisasicanisisteniaptiaanandanedissidrgalsaGaivaisaGindainapaiedisaGiical capuinaies pias aup is 19 VII M dulo de Dashboard essere rereenrreanareranareeanareranaceranaceranaceranaceranaceran aereas eranaeranaa 20 VIII M dulo de CRM ERR 21 DO SENICOSACICI
81. ite de cr dito ter sido ultrapassado Por m o utilizador poder ignorar o respectivo aviso e emitir a factura 9 12 Como configurar os limites de cr dito relativamente aos clientes Para definir os limites de cr dito das contas correntes de um F Sess rno E cliente dever aceder ficha do mesmo e clicar na aba ein opa pd aa Condi es Comerciais Saldos Nesse formul rio ir definir o oc russo umecaso amooo Decon comes em cr dito concedido ao respectivo cliente bem como a neo Ciente Pagamento Pronto Pagamento percentagem de seguran a de cr dito a partir da qual O oes SoftManagement emitir avisos Por exemplo caso o cr dito de um dado cliente seja de 1000 ea sorsas ae pescos Rua N Policia C d Postal Localidade Pass valor percentual de seguran a do limite de cr dito seja de 10 assim que o cliente atinja 900 de cr dito utilizado o programa ir avisar o utilizador de que o cliente est dentro do limite de seguran a de cr dito concedido pela empresa devendo tomar as medidas necess rias para que o cliente n o ultrapasse esse limite 9 13 H forma de desactivar os avisos sobre os limites de cr dito de clientes Sim Para desactivar os avisos sobre o limite de cr dito de clientes US maa no SoftManagement dever dirigir se ao m dulo de Documentos e onm aan Ao bee clique em Op es dos Documentos Depois bast
82. izar a v rgula para separar as casas decimais Automaticamente e ao seleccionar a ficha do produto e escolher o estabelecimento pretendido ter dispon vel informa o sobre o stock existente conforme surge na imagem seguinte NOTA De salientar que o crit rio de valoriza o utilizado na ficha de produto o crit rio FIFO NOTA A check box Movimenta Stocks na ficha de cliente dever estar activada de forma a poder fazer uso do controlo de stocks no SoftManagement 11 2 Como fazer a regulariza o de stock de um determinado produto Para efectuar uma regulariza o de stock aceda ao m dulo de Produtos Servi os escolha qual o produto que pretende regularizar e clique em Regulariza o de stocks Poder utilizar esta funcionalidade por exemplo numa situa o em que pretenda aumentar o stock de um determinado produto de 10 para 20 unidades Para tal basta preencher os seguintes campos data e a hora da opera o refer ncia nome do produto o estabelecimento onde ficar armazenado o produto a quantidade de produto a regularizar definindo tamb m se o movimento de entrada ou sa da no exemplo dar se a entrada de 10 unidades e o pre o unit rio do stock existente NOTA Em casos de movimentos de sa da n o ser necess rio o preenchimento do campo Pre o Unit rio Manual do SoftManagement vers o2 P g 44 T A SoftSolutions o SoftManagement Ma de software O 11 3 Obter uma listagem de
83. lan ar documentos j anteriormente emitidos S o variadas as situa es que poder o for ar o utilizador a lan ar novamente documentos como por exemplo uma avaria no computador em que haja perda de informa o relativamente a documentos emitidos e seja necess rio proceder emiss o dos mesmos uma segunda vez NOTA Caso tenha efectuado o update da vers o antiga para a vers o 2 0 do SoftManagement dever antes de poder lan ar um documento criar antecipadamente s ries de documentos Para tal basta seguir o ponto acima citado 7 10 Numera o das diversas tipologias documentos A numera o com que o SoftManagement inicia a cataloga o dos diversos tipos de documentos facturas a adiantamentos pr formas guias de remessa d vendas a dinheiro entre outros inicia se por 1 Contudo caso seja do interesse o utilizador pode S ries dos Documentos DME Descri o Descricao S rie HF iniciar uma numera o de factura o distinta S rie de Backup Imagine que pretende iniciar a sua factura o e eia o emitir a primeira factura com o n 1100 Para o Numero Inicial 1 efeito deve aceder ao m dulo de Documentos Op es e clique em S ries dos Documentos Depois basta assinalar Reinicia Numera o e alterar o n de factura para 1100 Caso seja a sua primeira factura ser emitida com o n 1100 Caso j tenha emitido facturas a altera o s se verifica no pr x
84. lientes Para introduzir um desconto financeiro numa factura HRS db Ema EA er de fornecedores seleccione a tabula o de desconto ocumento Transporte Assunto Desc Financeiros Observa es E pi a N Dias Data Pag Recebimento At Desconto no formul rio de recep o de facturas de Portuga fornecedores e introduza o n mero de dias ou a data 339999990 em que termina o desconto e a taxa de desconto Para eo introduzir diversos descontos clique no bot o C d EAN Refer ncia Descri o Quant Unidade P Unit Desc IVA Ret Q 000 000 2300 DD Gee cias Adicionar Desconto Financeiro Automaticamente a aplica o disponibiliza o valor 1 total com o desconto financeiro em vigor Caso Incid ncia Taxa IVA Valor IVA Total Iliqu do 0 00 ae TT efectue o pagamento da factura de fornecedor dentro Base Incig ncia NVA ame do prazo do desconto o m dulo de tesouraria por se E defeito considera o valor com desconto Se possuir o l b z pla are ad m dulo de contas correntes o extracto apresenta o movimento a d bito do desconto financeiro obtido Manual do SoftManagement vers o2 P g 47 aa SoftSolutions e ei solu es de software 12 11 Como emitir facturas ou vendas a dinheiro atrav s da factura pr forma Para as empresas que emitem regularmente documentos com os mesmos produtos servi os ao mesmo cliente a SoftSolutions desenvolv
85. lizador Na zona lateral direita do ecr ser o inseridas todas as informa es relativamente ao novo utilizador nome nome de utilizador palavra chave defini o de utilizador activo ou n o activo e op o de alterar palavra chave no pr ximo login Uma das vantagens da gest o de utilizadores do SoftManagement prende se com o facto de se poder limitar ou definir regras e atributos por tipo de utilizador consoante o seu perfil Administrador Administrativo ou Vendedor Para gravar os dados introduzidos basta clicar em Gravar H 7 14 Como gerir um utilizador j existente no sistema Ap s a cria o de um utilizador poss vel alterar informa es respeitantes ao mesmo como por exemplo o nome ou os seus atributos Para o fazer basta dirigir se ao menu lateral Utilizadores e clicar em Gerir Utilizadores abrindo se logo o respectivo formul rio Ap s isso basta seleccionar qual o utilizador zona lateral esquerda que pretende z ver modificadas algumas informa es Para gravar os dados alterados basta clicar em Gravar Hl 7 15 Como configurar o SoftManagement de forma a permitir o utilizador de utilizar a Taxa IPC Imposto sobre o Consumo De modo a adequarmos o SoftManagement realidade do mercado Angolano foi dada a possibilidade aos utilizadores de utilizarem a taxa IPC Imposto sobre o Consumo imposto este que incide sobre a produ o e importa o de mercadorias em An
86. mb m esconder visualizar campos nas listagens dos m dulos bem m como aplicar filtros nos diversos campos existentes Fa a duplo clique sobre o cliente e abre se o respectivo formul rio No formul rio de Clientes poss vel boao ecr Toa cais LESS e Gest o de dados de identifica o de clientes l E nomeadamente dados relacionados com a troca de documentos ao n vel mem das rela es comerciais 5 e Estabelecimento de condi es comerciais dos clientes permitindo diferenci los por tipologia como seja cliente final revendedor associado n o associado com relacionamento directo com os pre os aplicados a cada um deles ver produtos e Acompanhamento do saldo corrente com o cliente a permite verificar o saldo existente com o cliente Para conseguir visualizar extractos balancetes e outros documentos contabil sticos de clientes dever aceder ao m dulo de contas correntes e Contactos da empresa cliente e dos respectivos colaboradores onde pode inserir todo o tipo de contactos relacionados com o cliente Telefone Homepage 5 2 Gest o de Fornecedores No m dulo de Gest o de Fornecedores Pode aceder ao menu de fornecedores atrav s do menu principal basta que seleccione Fornecedores Neste menu pode criar novo fornecedor carregar dados relativos s tabelas auxiliares de fornecedores tipo de pagamento tipo de clientes e tipos de contacto visualizar e imprimir listagem de fornecedores lis
87. n veis X Contrato de actualiza es Queremos que esteja sempre na vanguarda da tecnologia e que tenha acesso a novas funcionalidades introduzidas no SoftManagement Todos os meses existem funcionalidades adicionais que podem ser acrescidas sua aplica o Valorize o seu neg cio e adquira o direito utiliza o deste servi o XI Importa o de dados Poupe na transi o de Software N o gaste horas dos seus recursos humanos para transferir os dados de uma aplica o para a outra O custo pode tornar se elevado Caso seja do seu interesse importar os dados para o Manual do SoftManagement vers o2 P g 21 CW SoftSolutions gt SoftManagement A eo de software O SoftManagement poderemos faz lo mediante or amento de acordo com o tipo e quantidade de dados a importar libertando os seus colaboradores para outras actividades que acrescentem valor ao seu neg cio a Caracter sticas gerais e Monoposto ou Multiposto o Intuitivo funcional actualiz vel e Licen a de utiliza o vital cia ou solu o de utiliza o como um servi o e Solu o integral que permite a gest o de pequenos neg cios sem m dulos adicionais e Multi sectorial e Controlo de acesso por Utilizador e Sistema Multi Moeda e Taxas de C mbio b M dulo de Clientes e Ficha de cliente e Edi o manual ou autom tica de n de cliente e Endere o comercial alternativo para todos os documentos e Condi es come
88. nc ria para os movimentos com clientes e fornecedores Com o SoftManagement poss vel definir por defeito uma conta banc ria a utilizar e uma caixa de forma a ser mais expeditos os movimentos de tesouraria Para configurar esta op o deve aceder ao menu Configura es menu principal e clicar em Op es Seleccione a tabula o Outras Op es Seleccione a caixa ou a conta do banco que pretende utilizar por defeito nos seus documentos Manual do SoftManagement vers o2 P g 64 aa A SoftSolutions 6 SoftManagement solu es de software O A SoftSolutions uma empresa especializada no desenvolvimento de aplica es inform ticas para a gest o de Pequenas e M dias Empresa estando mais vocacionada para o sector do turismo constru o e servi os e desenvolve ferramentas que integram a cadeia de valor de neg cio permitindo aos agentes econ micos obterem um maior de retorno do investimento realizado devido optimiza o dos recursos utilizados melhorias de performance e de controlo e execu o da estrat gia no desenvolvimento do neg cio 19 1 Miss o A SoftSolutions tem por miss o promover o refor o da capacidade tecnol gica das empresas e simplificar a sua gest o atrav s da integra o de solu es inovadoras vocacionadas para a gest o e cria o de novos canais de relacionamento que permitam melhorar a sua efici ncia operacional e simultaneamente constituir um ve culo para o r
89. nda proceder a listagens relativamente aos Filtro de Listagem de Produtos P e a PR a Re produtos inseridos no sistema aceda ao m dulo de produtos Ordenar Por E va Todas z e servi os menu Listagens e clique em Produtos Este Fam lia Todas Tudela Todas g nero de listagens s o de grande utilidade pois permitem ii ec u lhe utilizar um variado leque de filtros de forma a recolher as E A informa es que realmente procura Pode listar os seus produtos com filtros por fam lia tipo marca taxa de IVA taxa de reten o Pode ainda ordenar os resultados por refer ncia ou descri o 10 15 Posso aceder atrav s da ficha de clientes directamente sua conta corrente sem ter que sair do m dulo De forma a se facilitar a navega o entre os diversos m dulos do software O Conta Corrente SoftManagement vem fornecido de diversos quick links Poder aceder rapidamente ao m dulo de Contas Correntes atrav s do m dulo de Clientes funcionalidade extremamente til por exemplo caso pretenda visualizar o extracto de conta corrente de um determinado cliente sem ter que sair da respectiva ficha de cliente Para tal basta aceder ao bot o Conta Corrente podendo efectuar movimentos bem como listar exportar informa o relativa conta corrente do cliente Manual do SoftManagement vers o2 P g 43 aa SoftSolutions hei solu es de software
90. nos dia ii ad E NEE Ee E 55 13 13 Emiti um comprovativo de pagamento de fornecedor Posso enviar o documento por email directamente a partir do SoltManagement risrisiisscsisssesirrrcrciuirossiieeairoiriainie iienaa eia EASES EEA anaa a acids Latas a NTS 56 13 14 Emiti um adiantamento de cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do DO ENA CIC O sa AEA E E E E A A 56 14 Contas CONTON ES oa dia eai iRda co niiid nas ta id dani din niaii dean das cais sines paira d 57 14 1 Como visualizar extractos de contas correntes ssssesesserersssrersssreresereressreressreressreressreressreresseeressseresse 57 14 2 Como imprimir extractos de contas correntes sss sssseessserersssrersssreresereressreressreressreressreressneresseeressserees 57 14 3 Como visualizar ou imprimir balancetes de clientes fornecedores bancos ou caixas eteeres 57 14 4 Como movimentar manualmente uma conta corrente ss sssseesssserrssserresrrrressrrressrrressrrressrreesserresseereese 57 14 5 Como pesquisar clientes fornecedores bancos e caixas no m dulo de contas correntes eseese 58 15 M dulo de Listagens Exporta o s asscasisastasisoserasisasdenaisdadod en iadisadioaada nisi ninesa si sdcasddn ad Ada D ob cino abddaind adia ndnaids 58 15 1 Modulo de LISTAS san e ab o DESIRE OE AS CS ao 58 15 2 Como efectuar uma listagem de clientes ee erre eeeerreeeeaerrereenererenenareeeeanareeeaan
91. ntes tipos de s cio e Gest o de diferentes tipos de quota e Possibilidade de se introduzirem pre os por defeito nas diversas quotas existentes e Processamento autom tico de quotas semanais quinzenais mensais trimestrais semestrais ou anuais e Possibilidade de se efectuarem lan amentos manuais de quotas e Emiss o de recibos de pagamento Pagamento parcial de quotas e Possibilidade de lan amento de quotas factur veis e Processamento autom tico de factura o e Op es de factura o por defeito factura ou venda a dinheiro s rie de factura o e Possibilidade de consulta dos hist ricos de pagamento e Gest o de contas correntes de s cios e Listagem Impress o de s cios e Listagem Impress o de quotas em d vida e de quotas vencidas e Conjunto de v rios mapas de listagens com informa es importantes para consulta e an lise com possibilidade de impress o bem como exporta o para variados formatos digitais Novas funcionalidades inclu das na nova vers o 2 0 do m dulo de S cios Manual do SoftManagement vers o2 P g 18 solu es de software O aa A SoftSolutions SoftManagement m V M dulo de Gest o Administrativa Este m dulo bastante til para empresas que necessitem de uma pe ferramenta que lhes permita proceder impress o e a envio de ro Etta no emails em s rie para diferentes destinat rios de uma forma seno se r pida e eficaz
92. nto de venda a dinheiro V para o Incid ncia Taxa IVA Valor IVA Total liquido 0 00 Descontos 0 00 a O o formul rio tesouraria ver opera es de tesouraria Total Cocemento ame para imprimir recibo relativo venda a dinheiro Total a Receber 0 00 12 6 Como anular uma factura de clientes Para anular uma factura aceda ao m dulo de documentos seleccione o documento que pretende anular e clique no bot o Edi A aplica o n o permite que anule documentos que j tenham sido recebidos ou pagos Neste caso dever aceder ao m dulo de tesouraria para anular antes o recebimento ou pagamento Manual do SoftManagement vers o2 P g 46 O solu es de software aa A SoftSolutions 6 SoftManagement 12 7 O que o documento de Adiantamentos O documento de adiantamentos um documento com n mero de emiss o sequencial que permite controlar os montantes recebidos de clientes ou os pagamentos sem documento de suporte efectuados a fornecedores Este formul rio permite a introdu o de diversos descritivos diferentes taxas de IVA e permite seleccionar a caixa ou o banco onde efectuado o dep sito Utiliza para o efeito as tabelas auxiliares de tesouraria banco e caixa Pode imprimir os documentos para pdf e envi los por correio electr nico 12 8 Como recepcionar uma Factura de Fornecedores Ap s ter introduzido os dados relativos ao seu fornecedor no m dulo de fornecedores
93. ntos e pagamentos informa o n o inclu da nesta primeira vers o do SAFT portugu s 16 2 Quem obrigado a produzir o ficheiro de SAFT PT Todos os sujeitos passivos de IRC que exer am a t tulo principal uma actividade de natureza comercial industrial ou agr cola e que organizem a sua contabilidade e factura o com recurso a meios inform ticos ficam obrigados a produzir o ficheiro SAFT PT e a disponibiliz lo sempre que solicitado aos servi os de inspec o no mbito das suas compet ncias 16 3 Como exportar o ficheiro SAFT PT no SoftManagement Para exportar o ficheiro SAFT PT na aplica o inform tica deve aceder ao menu principal e clicar na op o exporta o Indique qual o nome a atribuir ao ficheiro o direct rio onde pretende gravar e o per odo que pretende exportar Clique em exportar para gravar a informa o no formato aceite pela administra o fiscal 17 1 O que um produto composto Um produto composto um produto que engloba outros produtos ou seja composto por v rios outros produtos vendidos tamb m pela sua empresa Exemplo um computador composto por v rios componentes que podem ser adquiridas separadamente mas vendidos como um nico produto Manual do SoftManagement vers o2 P g 60 Sa SoftSolutions e SoftManagement PA Eta de software O 17 2 A impressora n o imprimiu a factura Posso imprimir a mesma via Sim Para imprimir a via que falhou a impres
94. ntroduzir as minhas perdas ou ganhos cambiais conforme a situa o eeseeessseersserersssreressreressreressreressreressrrresserresseereesne 36 8 8 Como editar as informa es como por exemplo as taxas de c mbio de uma moeda anteriormente inserida GLS SUR 09 E PAD RR NE SEA NI NE ER IND SURDO RAR E ME DDR VD E RI A 36 8 9 Como visualizar os movimentos de perdas ou ganhos cambiais relativamente a um dado cliente 36 9 CI CNTES 220 505250555555500 5005D09a a 36 9 1 Como ciarumClente ssa paiscseddas asa ide dida ad TnadidedagdaA IEL LOS RAE EREET ENSEST ENESTE NIES S A oa 36 9 2 Como definir um cliente como consumidor final ese reerereenrreanareranareranareranareranareranaceranaeta 36 9 3 Quais os requisitos para apagar um cliente e eeeereeeeeeereeeaenereeeaearreeaenareeeaaaacereaanacerenaancreeaa 37 9 4 Como criar diferentes pre os para diversos tipos de clientes ciseeeeeereeaneereanareranareranarerananea 37 9 5 Como encontrar rapidamente um cliente no m dulo de clientes is sereeserercererasereaaareranaeea 37 9 6 Posso enviar a factura para morada diferente da do cliente sc ereeserera serena rrranreranarerananta 38 9 7 Posso adicionar uma morada de descarga ficha de cliente nnnossnnnssseensssseressreresrrrressrrressrrressrrrrsseeeess 38 9 8 Posso enviar a encomenda para morada diferente da do cliente
95. o fo Desta forma ser gerada uma nota de cr dito automaticamente preenchida com os valores e itens da factura ou venda a dinheiro original Se o utilizador pretender poder editar os respectivos valores fazendo um ajuste parcial ou total relativamente factura ou venda a dinheiro 12 28 Posso converter facturas ou vendas a dinheiro de fornecedores automaticamente em notas de cr dito Sim O SoftManagement permite ainda ao utilizador converter facturas ou vendas a dinheiro de fornecedores em notas de cr dito Para o efectuar aceda factura ou venda a dinheiro de fornecedor que pretende converter em nota de cr dito e clique em Converter em Nota de Cr dito Esta funcionalidade de extrema utilidade por exemplo numa situa o em que haja devolu o de mercadoria a um fornecedor Desse modo e de maneira a se estornar essa transac o representada numa dada factura ou venda a dinheiro dever ser gerada a respectiva nota de cr dito Se o utilizador pretender poder editar os respectivos valores fazendo um ajuste parcial ou total relativamente factura ou venda a dinheiro de fornecedor 12 29 Emiti uma factura a um cliente Posso enviar o documento por email directamente a partir do SoftManagement Sim A partir da vers o 2 1 do SoftManagement foi dada a Endere o de Envio possibilidade ao utilizador de enviar as suas facturas em formato ke GENE PDF para os seus clientes num s clique via email direc
96. o de forma a completar todos os processos relativos operacionaliza o da aplica o Para iniciar a instala o clique no cone da aplica o deve ter o cuidado de instalar a aplica o como administrador do sistema Seleccione o idioma para instalar a aplica o Tenha em aten o que o idioma seleccionado deve ser id ntico ao do sistema operativo que o seu computador utiliza Posteriormente aceder a um formul rio de instala o conforme a pr xima figura devendo seguir devidamente os passos nele descritos Welcome to the SoftManagement REAR ARE RR Ap s concluir a instala o pode abrir imediatamente a aplica o Sofenagenemt 2000 00 aaoo Contudo a utiliza o do programa est sujeita a registo via internet o before rig Setup T v make ps spt que pressup e que s poder iniciar a aplica o se possuir uma liga o ER internet activa Deve ler atentamente o licenciamento da aplica o e Click Next to continue somente se estiver de acordo dever instalar a aplica o A sua instala o pressup e o acordo pr vio do Cliente Next gt Cancel SoftManagement 2 0 0 0 Setup A G X License Agreement CON Please review the license terms before installing SoftManagement 2 0 0 0 C Press Page Down to see the rest of the agreement A ms o e OES Para instalar a aplica o deve ler e aceitar os termos do contrato de pie p OUE AES DE UTE DAR O PROSA LEIA CO
97. o menu Op es dos Documentos e clique na aba Email Nesse formul rio poder al m de configurar o corpo da mensagem definir o modelo de email acrescentando v rios r Op es dos Documentos Ver Pr Visualiza o visualiza o Email Outras Op es 3 5 m Paragraph lt p gt lt eBIUMS x er A A YDE g x A lt ds ValorDocumento DataDocumento DesignacaoDocumento DesignacaoSocialEntdade Mensagem de teste campos autom ticos dispon veis Designa o Social da Entidade Designa o do Documento Data do Documento Valor do Documento Nota Ao assinalar o campo Enviar sempre com os dados da entidade o SoftManagement ir enviar o email de acordo com as informa es de correio electr nico definidas na ficha do respectivo cliente 12 31 Pretendo emitir uma venda a dinheiro efectuar esta configura o em formato de ticket Como posso O SoftManagement confere ao utilizador a possibilidade de imprimir as suas vendas a dinheiro em formato de ticket para al m do tradicional formato de folha A4 Este formato de extrema utilidade por exemplo para empresas que possuam um balc o de venda directa ao p blico e que pretendam um formato de dimens es mais reduzidas das suas vendas a dinheiro Para configurar o SoftManagement de forma s suas vendas a dinheiro serem emitidas em formato ticket aceda ao m dulo de Documentos Op es de Documentos e clique em Tipos de Documento
98. ocumentos Ap s essa opera o desactive a check box Imprimir o cabe alho nas tipologias de documentos n o deseja ver impressas com cabe alho Manual do SoftManagement vers o2 P g 49 aau SoftSolutions gt SoftManagement P A Mp de software 12 20 Como visualizar documentos anulados ao efectuar uma listagem de documentos Para efectuar esta opera o basta aceder ao menu Listagens Exporta o m dulo de Documentos e clicar em Documentos Ap s a configura o dos crit rios para a sua pesquisa e caso pretenda visualizar documentos anulados basta assinalar a check box Anulados 12 21 Como aceder directamente a partir do formul rio de documento ao m dulo de produtos servi os De forma a se facilitar a navega o entre os diversos m dulos do software o SoftManagement vem E fornecido de diversos quick links Poder aceder rapidamente ao m dulo de Produtos Servi os atrav s do m dulo de Documentos funcionalidade extremamente til por exemplo caso esteja a criar uma factura para um produto que ainda n o esteja inserido no sistema Para tal basta aceder ao bot o Gerir Produtos presente na barra de tarefas do formul rio de documento 12 22 Como consultar pagamentos recebimentos referentes a um dado documento O SoftManagement possibilita a consulta dos pagamentos recebimentos referentes a um dado documento Para tal basta aceder ao documento em quest o e aceder ao bot
99. oderei aquando de um recebimento ou pagamento introduzir as minhas perdas ou ganhos cambiais conforme a situa o Sim O SoftManagement possibilita ao utilizador introduzir ganhos ou perdas cambiais permitindo lhe efectuar os ajustes necess rios caso ocorram altera es ao n vel das taxas de c mbio Deste modo o utilizador poder ajustar a sua conta corrente Para inserir as perdas ou ganhos cambiais basta aquando por exemplo da emiss o de um recibo aceder ao menu Itens do Recebimento campo Dif Cambiais e definir o respectivo valor positivo ou negativo conforme se trate de um ganho ou perda cambial respectivamente 8 8 Como editar as informa es como por exemplo as taxas de c mbio de uma moeda anteriormente inserida no sistema Para editar informa es de uma moeda j inserida no sistema basta aceder ao formul rio das taxas de c mbio seleccionar a moeda qual se pretendem efectuar altera es e clique no bot o Configurar Moeda Logo em seguida abrir se o formul rio onde o utilizador poder alterar os dados relativos moeda em quest o 8 9 Como visualizar os movimentos de perdas ou ganhos cambiais relativamente a um dado cliente Para editar informa es de uma moeda j inserida no sistema basta aceder ao formul rio das taxas de c mbio seleccionar a moeda qual se pretendem efectuar altera es e clique no bot o Configurar Moeda Logo em seguida abrir se o form
100. olha o ficheiro de backup para restaurar Le Aten o Segundo as regras para a certifica o de software por parte da DGCI ao realizar a _ restauro da base de dados todas as s ries que estavam a ser utilizadas anteriormente ser o fechadas Para introduzir documentos que j foram emitidos e que n o se encontram no backup deve criar uma nova s rie de backup e introduzir os documentos nessa 7 Li e compreendi as condi es para o restauro da base de dados Restaurar Cancelar Manual do SoftManagement vers o2 P g 31 aa SoftSolutions ei NM solu es de software 7 9 Como configurar novas s ries para os documentos O SoftManagement oferece a possibilidade ao utilizador Series de Documentos ma de poder configurar novas s ries para os documentos x Esta situa o resulta de uma obrigatoriedade imposta po ue pela AT e pode ser utilizada em diversas situa es Por E Pescricao Sirte E eee exemplo quando o utilizador procede ao restauro da sua F Reinicia Numera o base de dados ser for ado a criar de uma nova s rie de Menera kiii 1 documentos que identifique a gera o dos documentos p s restauro sendo automaticamente fechadas as s ries utilizadas antes do restauro Outra situa o na gest o de s ries est relacionada com as s ries de backup O utilizador dever recorrer a uma s rie de backup numa situa o em que tenha de
101. os seus clientes integrando n o s o acompanhamento da actividade com o cliente mas tamb m o servi o pr e p s venda Ao oferecer uma vis o completa sobre a actividade com o cliente das tarefas associadas e assuntos esta solu o permite uma interac o consistente e continua baseada em informa o em tempo real do Cliente Esta aplica o inform tica de extrema utilidade na gest o da carteira de clientes e potenciais clientes e na melhoria do relacionamento Atrav s desta aplica o poss vel aceder a informa o vital para o seu neg cio desde documenta o contactos efectuados com potenciais e clientes actuais incluindo a organiza o de tarefas e workflows com a cria o de avisos autom ticos para o Outlook Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de CRM ir dispor das seguintes funcionalidades e Gest o de Clientes Potenciais Clientes e Gest o de Assuntos Ocorr ncias e Gest o de Tarefas e Gest o de Documentos o Listagens 5 9 Servi os Adicionais IX Forma o Suporte O programa de forma o suporte no SoftManagement visa essencialmente complementar e aperfei oar as compet ncias na utiliza o da aplica o inform tica e assim melhorar o retorno do investimento realizado uma vez que o objectivo ser disponibilizar solu es que tornem mais eficiente o trabalho do operador na aplica o Consulte a SoftSolutions para conhecer as solu es dispo
102. poder introduzir os dados de detalhe da factura no m dulo documentos Conv m para que tire maior proveito do software que inclua na base de dados os respectivos produtos ou servi os e pre os do fornecedor assim quando aceder recep o de facturas poder introduzi los automaticamente de forma a obter maior rendimento da aplica o Pode sempre optar por alterar a descri o de produtos ou servi os manualmente no detalhe da factura Contundo e tendo em conta as leis vigentes h sempre a necessidade de existir na base de dados um produto associado a uma refer ncia apesar de ser poss vel no detalhe da factura alterar a sua descri o Automaticamente o programa calcula o valor de venda de acordo com a taxa de IVA aplicada a cada produto 12 9 Como criar uma taxa de reten o de IRS f Taxas de Reten o P R pe DX dp 1X a Para criar uma nova taxa de reten o de IRS aceda ao e sem reten o o PR dE menu de Produtos Servi os No menu auxiliar Percentagem 0 E ta Ac encontra se uma op o taxas de reten o que lhe Alterar Taxa de Reten o dos Produtos permite aceder gest o de taxas Nesse formul rio Alterar adicione os dados relativos nova taxa de reten o de IRS e torne activa as taxas que deseja visualizar quando est a emitir um documento atrav s da check box E a 12 10 Como introduzir um desconto financeiro v Emiss o de Factura C
103. r a sua pesquisa por cliente estado de documento ou tipo de documento Ap s ter definido todas as suas op es de pesquisa clique em actualizar 15 3 Como efectuar uma listagem de fornecedores Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Fornecedores Atrav s desta op o ser lhe poss vel realizar listagens completas sobre todos os seus fornecedores podendo visualiz las valendo se de diferentes filtros nome de fornecedor n de fornecedor tipo de fornecedor ou localidade Poder ainda fazer uma pesquisa de documentos em d vida ou vencidos relativamente a fornecedores com a possibilidade de filtrar a sua pesquisa por cliente estado de documento ou tipo de documento Ap s ter definido todas as suas op es de pesquisa clique em actualizar 15 4 Como efectuar uma listagem dos seus produtos Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Produtos Aqui poder proceder a listagens completas relativas aos seus produtos Para segmentar melhor a sua pesquisa poder utilizar os diferentes filtros existentes filtro por fam lia tipo marca IVA reten o com possibilidade de agrupar os itens por refer ncia ou descri o Ap s ter definido todas as suas op es de pesquisa clique em actualizar Neste menu pode tamb m realizar listagens respeitantes os seus stocks com filtro por datas e por estabelecimentos com a possibilidade de agrupar a sua pesquisa por e
104. ras pr forma ou guia de remessa e Wizard para emiss o de vendas a dinheiro e Captura de designa o e pre os de artigos por refer ncia dos fornecedores e Pesquisa de facturas e visualiza o de facturas no ecr com os seus detalhes e Listagem de fornecedores com principais contactos e Valor em d vida de fornecedores com o desconto financeiro at data do respectivo desconto e Listagem com estado dos documentos de clientes e fornecedores e Seleccionar armaz ns por produto adquirido e Consulta e emiss o de outras vias de documentos e Lista de refer ncias e designa o na coloca o de itens na factura e Exporta o de documentos para Adobe Acrobat pdf e Filtro de documentos por exerc cio econ mico e Designa o de Documentos configur vel e Configura o de NIB nos documentos para pagamentos de clientes e Possibilidade de emiss o de documentos sem cabe alho e Anula o de venda a dinheiro e recebimento automaticamente e Possibilidade de colocar assunto nos documentos e Possibilidade de colocar nossa refer ncia e vossa refer ncia nos documentos Manual do SoftManagement vers o2 P g 24 aa SoftSolutions gt SoftManagement PA eta de software O e Aviso de stocks insuficiente quando os produtos s o facturados e Listagem avan ada dos documentos com filtros por entidade por data ou por tipo de documento com possibilidade de agrupar por cliente fornecedor ou por tipo
105. rciais e Gest o de prazos de recebimentos e Tipologia de clientes com possibilidade de diferenciar pre os no m dulo de produtos servi os e Saldos de conta corrente e Limite de cr dito a clientes o Listagem de clientes com os principais contactos o Listagem de documentos em d vida vencidos e Procura incremental de clientes e Observa es notas gerais e Campo Trato e Tipologia de cliente Consumidor Final e Inser o de moradas de descarga de cliente e Gest o de diferentes tipos de contactos e Listagem com filtro por cliente n tipo de cliente ou localidade e Filtros na pesquisa de clientes de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Impress o de ficha de cliente e Possibilidade de esconder visualizar campos nas listagens de clientes e Possibilidade de adicionar novos campos nas fichas de clientes c M dulo de Fornecedores e Ficha de fornecedor e Possibilidade de se colocar n mero de fornecedor e Lista de fornecedores com principais contactos e Procura incremental de fornecedores e Observa es notas gerais Manual do SoftManagement vers o2 P g 22 aa j lt SoftManagement f SoftSo ut O n S O Software de Gest o E lcies de software e Valor em d vida de fornecedores com o desconto financeiro at data do respectivo desconto e Configura o de lista de prazos de pagamentos nos documentos recebidos e Exporta o
106. rdo com a actividade da empresa XII Procedimento para adicionar registos nas tabelas auxiliares 1 Clique em para aparecer uma nova linha 2 Introduza a informa o nos campos dispon veis 3 Clique em H 4 Pode adicionar simultaneamente duas ou mais linhas preenchendo as e utilizando as setas para deslocar para cima e para baixo XIII Procedimento para remover registos nas tabelas auxiliares 1 Seleccione o registo que pretende remover 2 Clique no bot o x 3 Confirme em H XIV Tabelas auxiliares no m dulo de Clientes Tipos de Pagamento Tabela destinada a criar registos relativos ao tipo de pagamentos de clientes actualiza tamb m a tabela de tipo de pagamentos de fornecedores Por defeito s o disponibilizados alguns tipos de pagamento Pronto Pagamento e Pagamento a 30 dias Esta tabela auxiliar importante pois permite visualizar ou imprimir listagens de documentos vencidos Manual do SoftManagement vers o2 P g 29 T j lt SoftManagement f SoftSo ut l O n S O Software de Gest o i alres de software Tipos de Cliente Tabela destinada a criar registos relativamente ao tipo de Cliente Por defeito disponibilizado Cliente Final e Revendedor actualiza a tabela auxiliar disponibilizada no m dulo de produtos Esta tabela auxiliar de uma import ncia extrema pois permite ao configurar a ficha de cliente e ao segment los criar pre os de venda diferente de acordo com a respecti
107. recibo por correio electr nico e j se 77 Endere o de Envio encontrado no respectivo formul rio clique no bot o Enviar por email D surgindo a ficha de preenchimento com o nome do Endere o cliente e endere o de email De salientar que os campos em quest o ser o preenchidos de acordo com a informa o que est definida na ficha de cliente Ap s confirma o dos dados clique em Enviar Nome Jo o Pinto N o mostrar esta caixa novamente Enviar Cancelar NOTA Caso pretenda que o envio seja feito automaticamente de acordo com os dados da ficha de cliente sem necessidade de confirma o atrav s do formul rio de envio de email assinale a check box N o mostrar esta caixa novamente Manual do SoftManagement vers o2 P g 55 A SoftSolutions solu es de software NOTA Antes de enviar emails atrav s do SoftManagement dever configurar os dados de email na aplica o Ver ponto 16 9 do manual 13 13 Emiti um comprovativo de pagamento de fornecedor Posso enviar o documento por email directamente a partir do SoftManagement Sim Para enviar um comprovativo de pagamento a fornecedor por correio electr nico e j se encontrado no respectivo formul rio E Nome Jo o Pinto clique no bot o Enviar por email surgindo a ficha de Endere o preenchimento com o nome do fornecedor e endere o de email De salientar que os campos em quest
108. referidas diversas marcas comerciais cuja propriedade est registada pelos respectivos fornecedores e Microsoft Excel Windows Messenger Internet Explorer e Windows s o marcas registadas da Microsoft Inc e Adobe Acrobat Reader uma marca registada da Adobe Systems Incorporated Manual do SoftManagement vers o2 P g 7 O solu es de software aa A SoftSolutions SoftManagement 3 1 Como Instalar o Programa Para instala o do programa utilize o assistente de instala o baseado nos m todos padr o de aplica es para Windows o qual n o requer conhecimentos especializados em inform tica r e Efectue o download do ficheiro atrav s do nosso site em Www softmanagement pt na internet seguindo as respectivas instru es Transfer ncia de ficheiros Aviso de seguran a Pretende executar ou guardar este ficheiro Nome Setup x86 exe Tipo Aplica o 69 6MB De www softmanagement pt Executar Guardar Cancelar E e Se abrir uma caixa de di logo com um aviso de seguran a ao efectuar o download imagem ao lado opte pela op o gravar o ficheiro da aplica o no seu disco n Enquanto que os ficheiros da Intemet podem ser teis este tipo de r ficheiros pode danificar o computador Caso n o confie na respectiva origem n o execute nem guarde este software Qual o fisco e Preferencialmente deve reiniciar o seu computador no final da instala
109. resa utiliza a factura pr forma na gest o de aven as antes de enviar ao cliente a factura final Utilize a ferramenta de cria o de nova factura pr forma da factura pr forma anterior Esta solu o d lhe grande flexibilidade sendo apenas necess rio clicar num bot o Automaticamente cria uma nova pr forma com data do dia Pode sempre alterar a descri o adicionar produtos ou servi os alterar o pre o e data Pode sempre a partir deste documento emitir nova factura 18 4 Mapa actualizado de d vida a fornecedores Sempre que efectua um pagamento a um fornecedor o mapa de facturas recebidas na rea de recep o actualizado tendo presente as facturas de fornecedores por pagar total ou parcialmente o que permite com facilidade avaliar os pr ximos pagamentos a realizar Pode a partir do formul rio emitir carta ao fornecedor para acompanhar o cheque Manual do SoftManagement vers o2 P g 63 A SoftSolutions solu es de software Cy O 18 5 Mapa actualizado de d vidas de Clientes Sempre que introduz um pagamento de cliente o mapa de facturas recebidas na rea recep o actualizado tendo sempre presente as facturas de clientes que faltam receber o que permite avaliar a estrat gia de abordagem cobran a de clientes 18 6 Utiliza o por defeito de uma determinada conta banc ria A maioria das pequenas e m dias empresas e empres rios em nome individual utilizam apenas uma conta ba
110. rma poder ter diferentes tipos de pre os para diferentes tipos de clientes por ex cliente final ou revendedor Para o efeito basta aceder a Pre os de Venda clicar no bot o Adicionar Pre o de Venda sendo automaticamente gerada uma nova linha Na respectiva linha dever seleccionar o tipo de cliente ao qual est a associar o pre o em quest o podendo definir o mesmo de duas formas distintas ou introduzindo a margem de lucro em percentagem ir ter como base o pre o por defeito definido no pre o de compra ou inserindo manualmente o valor do pre o de venda sendo o PVP gerado automaticamente de acordo com o IVA definido no produto Poder ainda e caso pretenda definir um pre o de venda por defeito para o respectivo produto Ap s as informa es inseridas dever clicar no bot o Gravar NOTA Caso pretenda calcular os pre os de venda dos seus produtos utilizado uma margem dever for osamente definir um pre o de compra por defeito na sec o Pre o de Compra 10 6 Como inserir pre os de concorr ncia Para efectuar esta opera o necess rio abrir o m dulo de produtos servi os Ap s seleccionar a op o de novo ou edi o de produto ser necess rio seleccionar a sec o pre os de venda clicando neste Nesta sec o ser o inseridos os dados relativos aos pre os praticados pelos seus concorrentes sabendo assim a margem de lucro que ter o em rela o ao seu pre o NOTA par
111. s Em seguida dirija se ao tipo de documento Venda a Dinheiro rea esquerda do formul rio e assinale a check box Ticket Ap s a altera o clique em Gravar 12 32 Pretendo utilizar papel timbrado para os documentos a emitir pela minha empresa Posso configurar as margens dos documentos no SoftManagement para me possibilitar o uso de papel timbrado Sim O SoftManagement a partir da sua vers o 2 1 0 3 possibilita ao utilizador a Margens Superior Inferior configura o da margem superior e inferior dos documentos Esta funcionalidade superior O mm de extrema utilidade por exemplo para situa es em que o utilizador pretenda s E Inferior O mm utilizar papel timbrado nos documentos a emitir pela empresa Para configurar a margem superior e ou inferior nos documentos do SoftManagement aceda ao m dulo de Documentos menu Op es de Configura o e clique em Documentos No respectivo formul rio poder configurar em mm as devidas margens consoante as necessidades e o tipo de papel timbrado utilizado Manual do SoftManagement vers o2 P g 52 O solu es de software aa SoftSolutions e SoftManagement 12 33 Pretendo utilizar diferentes modelos de email para diferentes tipos de documento aquando do envio dos mesmos por via email O SoftManagement permite me efectuar esta opera o Sim O SoftManagement a partir da sua vers o 2 1 0 3 q A possibilit
112. s o aceda ao documento pretendido seleccione a seguinte op o Eae s e seleccione Original Emitir Documento 17 3 Posso emitir Adiantamentos a Clientes com IVA Sim pode fazer a emiss o de documento de adiantamento de Clientes de forma a cumprir com o normativo legal nesta mat ria nomeadamente no que respeita a IVA Inclusive pode introduzir diversas linhas associadas a diferentes taxas de IVA 17 4 Como trata a aplica o os descontos financeiros Nessa situa o a aplica o utiliza sempre o desconto que apresente a data mais pr xima ou que esteja em vigor A partir do momento que esse desconto deixe de estar activo a aplica o utiliza o pr ximo desconto poss vel 17 5 Como imprimir extractos de conta em s rie Para imprimir extractos de conta em s rie deve aceder ao m dulo de contas correntes seleccionar as entidades que pretende imprimir Carregue em visualizar e seleccione a op o Listar Exportar 17 6 Como funciona a gest o de stocks nos produtos compostos Sim para que os stocks reflictam a verdadeira situa o da empresa no caso dos produtos compostos os stocks de todas as componentes utilizadas s o actualizadas nos stocks 17 7 N o encontro o tipo de documento Recibo no m dulo de Documentos Onde se situa disponibilizado este documento no SoftManagement Para emiss o de recibos dever deslocar se ao m dulo de Tesouraria nesse m dulo que se encontra o re
113. s basta clicar no bot o Adicionar inserir a descri o do TE novo campo e clicar em Gravar E Ap s a inser o do novo campo este ficar vis vel na ficha de cliente designadamente na aba Outros Dados submenu Outros Dados Manual do SoftManagement vers o2 P g 38 O solu es de software aa SoftSolutions SoftManagement 9 11 Como configurar o SoftManagement de modo a emitir alertas relativamente ao limite de cr dito dos clientes O SoftManagement permite ao utilizador definir limites de cr dito por E en etenas Ka a are arenan conta corrente de cliente Deste modo e consoante os limites de ia ouisssessos qustsa o Cont comercis socos ogro Dados coianorndores tuivanentos cr dito definidos na ficha de cliente aba Condi es Comerciais Saldos re MR ie L ne i o SoftManagement ir emitir avisos de alerta Atrav s dos alertas Pagamento ponta gerados o utilizador poder impedir a realiza o da venda tendo em conta o limite de cr dito ter sido transposto i Moradas de Descarga Rua N Policia Cos Postal Localidade Pais Por exemplo caso um cliente j tenha ultrapassado o limite de cr dito estipulado e ao tentar emitir uma factura ao E Limite de Cr dito Atingido Aten o o cliente que est a selecionar j atingiu o limite do cr dito mesm O O softwa re i r concedido alertar o utilizador para o facto do lim
114. s de venda nos produtos servi os eeeeeeererererererererererererererererererereresesesesesesesa 41 10 6 Como inserir pre os de concorrencia ssrriirirssrrsreiiniendr irane nE Lia AENEAN NIANA TANNE ANNARS IKESA EAN dis ditada 41 Manual do SoftManagement vers o2 P g 3 TL j lt SoftManagement f SoftSo ut l O n S O Software de Gest o i alres de software 10 7 Introduza c digo de barras nos produtos sssseesssseessssrrrsserersssrersssreressreressreressreressreressreressreresseeressserees 42 10 8 Como criar uma nova taxa de IVA esssssssesesssresreeserrrsreresrreserersrersstersrtesstersrtrsserrsrtesretrsrersrtersseeseeeeseeessereseee 42 10 9 Como activar uma taxa de IVA sss sis rereerreenareranarerana re ranaerana e ranaeran acena a acena aaa nana cera n aerea ace ran arenas sarada 42 10 10 Como visualizar imprimir a descri o do IVA nos seus documentos eeeeeeeeeeeeeeeeeeeaaaerrerreea 42 10 11 Como editar os detalhes de uma taxa de IVA j criada eeeeeeeerreeeenerreeeenreeeeenreeeaenarereaananea 42 10 12 Como eliminar uma taxa j criada asas atoa SnGUhaasir ao iGndsasA Cdr a sh og dA aL ACEDA aliada OLE ad 43 10 13 Como alterar a taxa de IVA dos produtos de forma autom tica teeeeeserererereaasereanareranarenasa 43 10 14 Como efectuar uma listagem relativa aos produtos eessenessseeessserresrerresrreressrrressrrressrrresserresserresserrees
115. s e caixa e Filtros na pesquisa de entidades de acordo com letras introduzidas nos campos de consulta e Listagem avan ada de Balancetes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa e por datas de balancete e Listagem avan ada de Contas Correntes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa por datas com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas ii M dulo de Listagens Exporta o e Listagem de clientes com filtro por nome n tipo ou localidade e Listagem respeitante a documentos em d vida ou vencidos de clientes com filtro por nome estado do documento tipos de documento com possibilidade de agrupar por cliente e Listagem de fornecedores com filtro por nome n tipo ou localidade e Listagem respeitante a documentos em d vida ou vencidos a fornecedores com filtro por nome estado do documento tipos de documento com possibilidade de agrupar por fornecedor e Listagem de produtos com filtro por fam lia tipo marca IVA reten o com possibilidade de agrupar os itens por refer ncia ou descri o e Listagem de stocks por estabelecimento com filtro por datas e Listagem de documentos com filtros por entidade por data ou por tipo de documento com possibilidade de agrupar por cliente fornecedor ou por tipo de documento e Listagem de Balancetes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa e datas de balancete
116. spectivo documento 17 8 Como configurar os dados de email no SoftManagement E Configura o do Email ua 3 Para configurar os dados de email no SoftManagement dever ai X E i E jy Informa o do Utilizador Informa o do Servidor aceder ao painel principal do m dulo menu Configura es e Nome Servidor Recep o POP3 clicar em Email Em seguida dever configurar os respectivos Rn PARA campos com os seus dados de email a Testar Defini es Utilizador Depois de preencher os dados das defini es recomendado ada die que proceda ao teste das mesmas Requer liga o internet Lembrar a Palavra Chave Testar Defini es aj Mais Defini es J Cancelar Manual do SoftManagement vers o2 P g 61 O solu es de software aa SoftSolutions SoftManagement 17 9 Sabia que pode consultar o manual de utilizador do SoftManagement Basic directamente a partir do software Al m do manual de utilizador fornecido em vers o PDF e parase se facilitar a sua integra o com o programa integr mos o manual ES Sei fi ae Chentes de utilizador na pr pria aplica o de modo a que em qualquer nas momento possa tirar de forma clara e precisa as d vidas que a ireas a aaee Como atar am clon us l possam surgir no decorrer da utiliza o do SoftManagement entanto tre a Ba mae ee tara cu sm cito o mo do hai Para consultar o manual
117. ssrrressrrressrrressereesserress 61 17 9 Sabia que pode consultar o manual de utilizador do SoftManagement Basic directamente a partir do SORA E AAE E E E EE EEE E 62 17 10 Como definir o n de casas decimais no SoftManagement s sssseressseenessrrressrrressrrressrrressrrresserresserrees 62 18 AMEME OROI ARS SAR IS SR ASAS CR SACAR SS E a 63 18 1 A sua empresa Leim aVeI aS si ENANSA EEEREN S 63 Manual do SoftManagement vers o2 P g 5 aa A SoftSolutions SoftManagement o solu es de software 18 2 Documentos em formato electr nico ccc iss serreerreanreranareranareranaceranaceran a eranaceranacerana ceras acerana sarada 63 18 3 A sua empresa utiliza a factura pr forma na gest o eesseeessseesssereressreressreressreressreressreressreresserressserees 63 18 4 Mapa actualizado de d vida a fornecedores ssssnssssessssseressreerssrerrsssrrressrrressreressrrressrrressrrressnrresserresserrees 63 18 5 Mapa actualizado de d vidas de Clientes e erre eeeerrerenererereeanreeene ne reeraanareeraanaceeeaanaceeenananea 64 18 6 Utiliza o por defeito de uma determinada conta banc ria iiereeeeeseeraneereanareran renan reranarenasa 64 19 A SONSOWtONS REDE RAE ERRAR RAD ERR DR SNS RD ED PR UE RAR GR aiiin 65 S Bi MAR oc 0 OUR QU RR A ROSE RT SED RAR ODE RR ERR RE RR E RODE REDE RR E OR 65 Manual do SoftManagement vers o2 P g 6 TC j
118. st o de Produtos Servi os O m dulo de Gest o de Produtos Servi os permite de uma forma relativamente simples ap s preenchimento das tabelas auxiliares carregar uma base de dados de produtos simples ou compostos armazen veis bem como servi os Neste m dulo encontram se dispon veis as seguintes funcionalidades Produto Servi o m o t Haa dadda ess Produto Pre os Compra Pre os Venda Pre os Concorr ncia o V Produto Refer ncia Descri o Detalhes Marca Tipo Unidade Unidade Produto Composto Imagem PAR Descontinuado Taxa IVA 0 Nulo Reten o Sem reten o z EAN 13 Observa es Movimenta Stocks Estabelecimento Qtd em Stock Valor dos Stocks Ponto Minimo Ponto Maximo 5 4 M dulo de Documentos E e Dados do Produto servi o permite identificar os produtos ou servi os disponibilizados pela empresa e Composto possibilita compor produtos a partir de outros produtos existentes afectando os stocks de cada uma das partes e Pre o de Compra permite identificar os fornecedores de determinado produto bem como alguns dados importantes no relacionamento com o fornecedor nomeadamente prazo de reposi o e fornecedor escolhido para o respectivo produto e Pre o de Venda possibilita identificar os pre os de venda por tipologia de cliente e Pre o da concorr ncia permite identificar os concorrentes do produto bem
119. stabelecimento Manual do SoftManagement vers o2 P g 58 Ca Ca SoftSolutions qo Sosniana gaga A Npc de software O 15 5 Como efectuar uma listagem relativa a documentos Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Documentos Atrav s deste menu ser lhe poss vel realizar pesquisas relativas aos seus documentos com filtros por entidade por data ou por tipo de documento com possibilidade de agrupar os resultados por cliente fornecedor ou por tipo de documento Ap s ter definido todas as suas op es de pesquisa clique em actualizar 15 6 Como efectuar uma listagem relativa s suas contas correntes Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Contas Correntes Nesta sec o tem a possibilidade obter listagens relativas s suas contas correntes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa e por datas de balancete Pode ainda listar informa o respeitante s suas contas correntes com filtro por entidade clientes fornecedores bancos e caixa por datas e com a possibilidade de proceder a listagens simples ou detalhadas Ap s ter definido todas as suas op es de pesquisa clique em actualizar 15 7 Como imprimir ou exportar as minhas listagens para formato digital No m dulo de listagens pode imprimir ou exportar toda a informa o obtida Para imprimir basta ao bot o Caso pretenda exportar as suas listagens para formato digi
120. stalar este m dulo surge o cone respectivo no menu principal da aplica o aumentando assim as suas funcionalidades Ao incluir na sua aplica o de base do SoftManagement o m dulo de condom nios gest o de propriedades ir dispor das seguintes funcionalidades e Gest o de condom nios blocos e frac es e Gest o de cond minos propriet rios e inquilinos e Gest o de contactos respeitantes ao condom nio e Gest o de imputa o de custos automatizada de acordo com crit rios pr determinados tipologia periodicidade e Diferentes formas de imputa o de despesas Permilagem Equitativa Exacta e Manual e Gest o de lan amentos em conta corrente automatizados e manuais e Defini o do fundo comum de reserva poder ser calculado como percentagem das despesas do condom nio ou manualmente atrav s dos or amentos e Gest o de seguros individuais ou colectivos e Gest o de or amentos e Processamentos de despesas processamento de despesas a d bito processamento de despesas a cr dito processamentos n o peri dicos processamento de autom tico de juros e Processamento autom tico de juros e Apuramentos mensais Factura o Or amentos Processamentos n o peri dicos e Listagens extractos completos relativamente a cond minos e frac es com possibilidade de recorrer a diversos filtros de pesquisa Funcionalidades inclu das na nova vers o 2 0 do m dulo de Condom
121. stalar o Propria ss US OD da A DD 8 3 2 Como efectuar a autentica o na aplica o ssseesesseesessereessererssereressreresereressreressreressreressreressreressreresseerene 9 3 3 Como adquirir uma licen a para o SoftManagement sssssssssserssssrressrreressreressreressreressreressreresserresseeresseeee 10 3 4 Adquiri uma licen a para o SoftManagement Como activo a aplica o eeeeeeeeerrereeeerera 10 do ACualiZa es Japi a iO ss cotas anta sb enea ia ias ais sir iai DE dal EAEE ias o pia EEIE SERENE SRRA EES 10 36 Assistencia e FORMA O sssaaa a aa N EEEO ARENE NNN 10 Solo RE MO era E E T 10 3 8 Mais informa o esssesesssesessreresssreressrrressreressreressrrressrtrrssrtrrsssttrsttttstttrostttrostttressttresrttressrtressntressrrressetee 11 4 O PrOCrAma ssaosiapanchsaGo sas rinane EENEN REEERE AEAEE EAEE AEAEE EATA REEERE AEREA EEEE EEEN ARRERA 11 5 Os m dulos da aplica o seoseoessecosssecseseesecsesecsecsssecsesessecsesecsesecsecsesecsececsecessecsesecsecsesecsececsecsssecseseeseoe 11 Sl Gestio de Clientes cms aaa o tnes ranu N Era EE ENEN EE EEEE ESETE S 12 52 Gestao de Fornecedores eesririrrouroeri n nerna ei NEE ONET EET eE ic EEES L OETAN EES OENE TEEPEE EEE 12 5 3 Gest o de Produtos Servi oS seeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrrttttttttttttttttttt11 1111111111111 11111 1e 1 r rE e erre erre erre erre e eeeerererereea 13 54 Modulo de DOCUMENTOS Ja aspasouiaidasoeisnhasopi
122. sulte procedimento para a cria o de novo produto servi o 32 Seleccione a aba relativa ao pre o de venda crie duas linhas e introduza os dados pretendidos Tipo de cliente margem e pre o pode determinar o seu pre o de venda atrav s da inser o de uma margem desde que exista um pre o de compra fornecedor definido por defeito ou introduzindo directamente o pre o de venda Para definir um fornecedor e o respectivo pre o de compra por defeito basta aceder aba Pre o de Compra e assinalar a check box Por defeito 9 5 Como encontrar rapidamente um cliente no m dulo de clientes O SoftManagement oferece lhe a possibilidade de encontrar rapidamente um dado cliente Meme Por exemplo imagine que pretendia encontrar um cliente cujo nome se iniciava com a letra JP Para a detec o do cliente ser mais r pida bastaria no m dulo de Clientes dirigir se ao campo Nome e introduzir a letra J sendo automaticamente filtrados todos os seus clientes que se iniciassem com o respectivo car cter Caso desejasse tornar a sua busca mais segmentada bastaria ir introduzindo as restantes letras do nome do cliente que pretendesse encontrar Esta funcionalidade poder se estender aos restantes campos existentes como por exemplo o n de cliente Manual do SoftManagement vers o2 P g 37 aa A SoftSolutions e hei solu es de software 9 6 Posso enviar a factura para morada diferente da do clien
123. tagem de documentos a pagar listagem de documentos em d vida vencidos ver ficha de fornecedor ver dados de fornecedor por ordem alfab tica correio electr nico entre outros Se clicar no nome do campo do fornecedor que pretende organizar a aplica o inform tica organizar os nomes por ordem alfab tica facilitando o acesso e ea ao fornecedor que procura Poder tamb m esconder visualizar campos Hisor nas listagens dos m dulos Fa a duplo clique sobre o fornecedor e abre se zag o respectivo formul rio fomecedores a a a m gabia No formul rio de Gest o de Fornecedor encontram se dispon veis as seguintes funcionalidades e Gest o de dados de identifica o de fornecedor nomeadamente dados relacionados com a troca de documentos ao n vel das rela es comerciais Manual do SoftManagement vers o2 P g 12 A SoftSolutions solu es de software T O e Estabelecimento de condi es comerciais de pagamento a fornecedor e Acompanhamento do saldo corrente com o fornecedor permite verificar o saldo existente com o fornecedor Para conseguir visualizar extractos balancetes e outros documentos contabil sticos de fornecedores deve aceder o m dulo de contas correntes e Contactos da empresa fornecedora e dos respectivos colaboradores onde pode criar e inserir todo o tipo de contactos relacionados com o fornecedor telefone fax correio electr nico 5 3 Ge
124. tal por ex Winword Excel pdf imagem HTML entre outros basta clicar em Gravar i e seleccione o tipo de formato em que pretende guardar a informa o 15 8 Como efectuar uma listagem de stocks Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Produtos Nesta frac o ir seleccionar a op o Listagem de Stocks podendo efectuar uma completa listagem relativamente aos seus stocks com a hip tese de recorrer a diferentes filtros nomeadamente a data filtrar por crit rio de valoriza o de stocks podendo tamb m efectuar a sua listagem com filtro por estabelecimento Tem ainda a possibilidade de agrupar os resultados a obter por estabelecimento 15 9 Como efectuar uma listagem relativa aos pre os de compra Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Produtos Nesta frac o ir seleccionar a op o Pre os de Compra podendo executar uma listagem com a hip tese de recorrer a diferentes filtros de modo a segmentar mais a sua pesquisa Poder utilizar filtros por tipos de produtos ou servi os por fornecedor por tipo fam lia ou marca Tem ainda a hip tese de agrupar os resultados por fornecedor bem como ordenar o seu relat rio por refer ncia descri o ou pre o de compra 15 10 Como efectuar uma listagem relativa aos pre os de venda Aceda ao m dulo de listagens e seleccione atrav s da coluna auxiliar Produtos Nesta frac
125. tamente a aa partir do SoftManagement sem necessidade de utilizar um software externo tornando o processo de factura o e envio da respeitante N o mostrar esta caixa novamente Enviar Cancetar documenta o mais agilizado e r pido Para enviar uma factura por correio electr nico e j se encontrado no respectivo formul rio clique no bot o Enviar Leg por emai surgindo a ficha de preenchimento com o nome do cliente e endere o de email De salientar que os campos em quest o ser o preenchidos de acordo com a informa o que est definida na ficha de cliente Ap s confirma o dos dados clique em Enviar Manual do SoftManagement vers o2 P g 51 A SoftSolutions i 20 de software NOTA Caso pretenda que o envio seja feito automaticamente de acordo com os dados da ficha de cliente sem necessidade de confirma o atrav s do formul rio de envio de email assinale a check box N o mostrar esta caixa novamente NOTA Antes de enviar emails atrav s do SoftManagement dever configurar os dados de email na aplica o Ver ponto 16 9 do manual 12 30 Como inserir e configurar o corpo da mensagem dos emails enviados atrav s do SoftManagement s El e O SoftManagement permite lhe definir modelos de email pr definidos para enviar para os seus clientes Para configurar o corpo da mensagem dos emails enviados atrav s do SoftManagement dever dirigir se a
126. te Sim Para o efeito deve seleccionar na ficha de cliente a op o morada de factura o diferente e introduzir a respectiva morada na caixa de texto 9 7 Posso adicionar uma morada de descarga ficha de cliente Sim Para tal basta aceder ficha de cliente aceder aba Cond Comerciais Saldos e clicar Adicionar Morada de Descarga Ap s preenchimento de todas os campos clicar em Gravar 9 8 Posso enviar a encomenda para morada diferente da do cliente Sim Para o efeito deve seleccionar na ficha de cliente rea de condi es comerciais a op o moradas de descarga diferente e adicionar uma nova linha na respectiva morada 9 9 Como imprimir uma ficha de cliente Para imprimir uma ficha de cliente basta aceder ficha de cliente que quer imprimir e clicar no bot o Imprimir Ficha de Cliente 9 10 Posso introduzir informa o adicional nas fichas de cliente Sim O SoftManagement confere ao utilizador a possibilidade de se inserir informa o adicional nas fichas de cliente para al m dos campos disponibilizados no respectivo formul rio Deste modo o utilizador consegue aumentar a adaptabilidade do m dulo de clientes realidade e necessidades espec ficas da empresa Para inserir novos campos nas fichas de cliente basta aceder ao painel principal do m dulo de Clientes submenu Auxiliares e clicar em Outros Dados de Cliente Depoi
127. ul rio onde o utilizador poder alterar os dados relativos moeda em quest o 9 1 Como criar um cliente Para criar um cliente abra o m dulo de clientes e preencha os dados relativos identifica o condi es comerciais contactos e colaboradores da empresa S o obrigat rios os seguintes campos designa o social contribuinte morada c digo postal e localidade Caso pretenda atribuir uma numera o espec fica aos clientes introduza o respectivo n mero caso contr rio a atribui o de n meros ser sequencial e come ar no n mero um 9 2 Como definir um cliente como consumidor final Caso pretenda definir um cliente como um consumidor final basta aceder tabula o Identifica o e activar a op o consumidor final Desta forma ser gerado de forma autom tica um n de contribuinte 999999990 destinado a esta tipologia de cliente de acordo com as obrigatoriedades legais da DGCI DICA No caso de cria o de fichas de cliente com a tipologia consumidor final n o ter a obrigatoriedade de preencher os seguintes campos nome contribuinte morada c digo postal e localidade Manual do SoftManagement vers o2 P g 36 aa SoftSolutions SoftManagement O solu es de software 9 3 Quais os requisitos para apagar um cliente A partir do momento em que existam documentos associados a um cliente n o ser poss vel eliminar a respectiva ficha de cliente 9
128. uma nova moeda e respectiva taxa de c mbio clique no bot o Adicionar Nova Moeda sendo automaticamente gerado um novo formul rio com as seguintes op es e S mbolo Monet rio ISO Onde o utilizador ir mam a ni I58EN z pe iA i definir o s mbolo utilizado pela moeda por kosae exemplo o s mbolo informativo do Euro No n campo ISO o utilizador ir introduzir a sigla relativa moeda por exemplo no Euro a sigla EUR e Formato monet rio positivo negativo Aqui o utilizador poder definir qual o formato monet rio da moeda por exemplo 1 10 ou 1 10 e Separador decimal Onde o utilizador ir definir qual o separador decimal a ser utilizador pelo sistema por exemplo ponto ou v rgula e N mero de casas decimais Onde o utilizador ir definir o n de casas decimais que pretende configurar e S mbolo de agrupamento de d gitos Onde o utilizador ir definir o s mbolo de agrupamento de d gitos por exemplo ponto ou v rgula e Agrupamento de d gitos Aqui o utilizador poder seleccionar a forma como pretende agrupar os d gitos relativamente moeda e Descri o Extenso Parte Inteira Para se definir a palavra usada para o singular e plural da parte inteira da moeda por exemplo Euro Euros Manual do SoftManagement vers o2 P g 34 e TC Ca SoftSolutions qo Sosiana ganga P A Mp de software O e Descri o Extenso
129. va tipologia facilitando a posterior emiss o de documentos Tipos de Contacto Tabela destinada a criar registos de diferentes tipologias de contactos para clientes Por defeito s o disponibilizados quatro tipos de contacto Email Fax Telefone e Telem vel O utilizador atrav s destas tabelas poder criar novos tipos de contacto ficando automaticamente dispon veis para preenchimento na sec o de contactos na ficha de cliente Este funcionalidade de grande utilidade por exemplo numa situa o em que o mesmo cliente possua diferentes tipos contactos Xv Tabelas auxiliares de Fornecedores Tipo de Pagamento Tabela destinada a criar registos relativos ao tipo de pagamentos de fornecedores actualiza tamb m a tabela de tipo de pagamentos de clientes Por defeito s o disponibilizados alguns tipos de pagamento Pronto Pagamento e Pagamento a 30 dias Esta tabela auxiliar importante pois permite visualizar ou imprimir listagens de documentos vencidos Tipo de Fornecedores Tabela destinada a criar registos relativamente ao tipo de fornecedores Por defeito disponibilizado algumas op es Tipos de Contacto Tabela destinada a criar registos de diferentes tipologias de contactos para fornecedores Por defeito s o disponibilizados quatro tipos de contacto Email Fax Telefone e Telem vel O utilizador atrav s destas tabelas poder criar novos tipos de contacto ficando automaticamente dispon veis para preenchimento
130. vido a utiliza o do wizard de factura Imagine Emite uma factura pr forma para a Empresa A cuja descri o Aven a Julho 2005 cujo pre o devidamente carregado nos servi os de 100 Pode utilizar o wizard de factura para emitir quantas facturas desejar apenas tem que clicar num bot o e j est Mas t m sempre a possibilidade de alterar o texto da descri o exemplo aven a Agosto 2005 adicionar outro produto ou servi o ou alterar o montante o que lhe d maior flexibilidade na sua utiliza o 18 2 Documentos em formato electr nico Uma grande parte da informa o que circula entre empresas j tem por base o suporte digital Para fomentar o uso de documentos electr nicos a empresa pode solicitar aos seus clientes que privilegiem a recep o de documentos em suporte electr nico em detrimento do papel Para al m da redu o de custos este suporte permite reduzir os timings em que os documentos chegam contabilidade dos clientes e possibilita uma diminui o significativa nos prazos m dios de recebimento A SoftSolutions desenvolveu o SoftManagement de forma a corresponder a esta altera o de paradigma fomentando a utiliza o do canal electr nico na transmiss o de documentos o que permite tornar a gest o empresarial mais eficiente e reduz ao mesmo tempo o volume de papel emitido contribuindo assim para a melhoria ambiental 18 3 A sua empresa utiliza a factura pr forma na gest o Se a sua emp
131. visualizar nos documentos a taxa de reten o de IRS c e reeeerrereeerrereeeeerereearerenenanea 49 12 16 Como Imprimir um documento para formato electr nico sssseesssssesessreressreressreressreressreressreresserresssereesne 49 12 17 Como imprimir observa es por defeito no cabe alho e rodap dos seus documentos 49 12 18 Como configurar o NIB nos documentos para pagamentos de clientes ceeeereeeeeeereeeeeaeea 49 12 19 Com emitir documentos sem cabe alho eerirrernersivrsrerrisnirsvaieisre tren ier iek EKEN EENEN dicas dna idas adidas qu 49 12 20 Como visualizar documentos anulados ao efectuar uma listagem de documentos ciisitreeeas 50 12 21 Como aceder directamente a partir do formul rio de documento ao m dulo de produtos servi os 50 12 22 Como consultar pagamentos recebimentos referentes a um dado documento eeeseseseseeesess 50 12 23 Como criar um novo cliente atrav s do formul rio de documento ssssssssseresseerssrreresrrrressrrresserressereees 50 12 24 Como criar um or amento a clientes eossnnessseeessreressrerrsssrersssrrressrrressrrressreressrrresserressreressnrresserresseerees 50 12 25 Posso aquando da emiss o de uma venda a dinheiro para um consumidor final alterar os dados do mesmo Ro proprio documentos nasais SS Gli da ES Sa OS ga 50 12 26 Como gravar por defeito um dado documento em formato PDF

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