Manual Simbo CRM v1
Contents
1. 16 Topo do SITTER 7 16 BR 17 Ordem Aleat rias dos Im veis em Destaque no SITE items 17 de IPTU 2 17 de Condo muiito no SEPE MB S 025 18 Exibir Primeiramente Im veis Lan amentos Nas Buscas do Site emana 18 S im DOAR SPD Ne 19 Plano do Simbo db il nais tones pain 19 Mecra oe Token dE AD 19 Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Configura es Avan adas do Sistema rare re rea 20 Corretores Podem Cadastrar seus Im veis 20 Corretores Podem Editar seus IM VEIS sumisisid cedida ademais 20 AC FE ido gt 21 ROOT ei 21 UO SILE 21 Visualzapuo de P agINOS E 21 O2. SEO GR 9 10 Da bo O Dig e 10 460 0 1 10 D 11 Reserva de IM VEIS eee rerere rare rere rare re rare rare nara 11 Reservar um NOVO 11 Aprovar uma Reserva de Imovel 12 EIMPECORCIMENTOS eai is aaa en DR Sia 12 Buscar Empreendimentos susana pn 12 Editat Empreendimentos gp 13 Progiirar Clientes para o Im vel aeee eereserecroreseeoeratemsnsesesesecrontntaracatan sn nensesearantato 13 7 2 lt lt 14 terar Uma Logomarca 14 14 Adicionar Endere os do Local de 15 Adicionar suas Roce _ _ 15 Configura es Avan rcer SITE 1 16 SITE
3. 3 Em Creci no topo clique em N o para n o mostrar n mero do CRECI no topo do site ou Sim para mostrar Entre em contato 11 3322 4040 CRECI 00000 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br de Financiamento Banc rio no SITE 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Aba de financiamento clique em N o para n o mostrar aba no site ou Sim para mostrar Deixe seu im vel conosco Nos envie uma mensagem Financie seu im vel ng 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente Ordem Aleat rias dos Im veis em Destaque no SITE 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Ordem aleat ria dos destaques clique em N o para mostrar os destaques na sequ ncia em que foram cadastrados ou Sim para o sistema embaralhar o desque sempre que um visitante novo entrar 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente Exibir Valor de IPTU no SITE 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Exibir valor de IPTU no site clique em N o para n o mostrar o valor do IPTU no SITE ou Sim para deixar a informa o dispon ve
4. Manual Simbo CRM Abril 2012 Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br ATEN O Este manual foi realizado baseado em Usu rios Administradores para usu rios corretores muitas funcionalidades s o indispon veis SUMARIO SET PN 2 OA PPS RR RR 4 Acessando qi q RR ER 4 Rir EEE E E 4 Avidade dimos ed 4 Ultimos 5 acessos 515 4 12422110 4 Previs o do 5 CLIE PNTE IRD A O PI E RR E RT Re 5 Cadastrar Clientes ir erremerenemeneesnseenensasesammsastsastsastaasrarerararatanetanetacenanaoreaoraroranerananananer amaram snsnsnsnansa sa 5 RA SRS RE 6 Buscar 7 Procurar Imoveis Cliente 8 Registrar Atendimento ao Cenie ias ada 8 E E 9 ipa
5. na barra de navega o Clique em Procurar Clientes para o Im vel Digite o endere o ou bairro ou refer ncia completa para que o sistema localize automaticamente as op es de im vel ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Clique em buscar clientes para o im vel O sistema retorna com a lista de poss veis clientes que tem interesse neste tipo de im vel conforme interesse cadastrado na ficha do cliente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Configurar seu Site Adicionar Alterar uma Logomarca 1 7 4 5 Clique em Site na barra de navega o Clique em Seu logotipo logomarca Clique no bot o para escolher o arquivo deve ser com extens o JPG at 2MB Clique em Enviar logo e aguarde Sua logo foi enviada com sucesso Alterar Cores do Site 1 2 5 Clique em Site na barra de navega o Clique em Cores do site Selecione a cor prim ria clicando no quadrado de cor T tulos e bot es 00394 E Selecione a cor secund ria clicando no quadrado de cor Rodap e destaques 849 E Clique em Salvar cores ou cancele para n o realizar a troca de cores 6 Aguarde 10 minutos para visualizar a altera o de cor no site Obs Se preferir utilize um de nossos temas prontos clicando na aba Escolher um de nossos temas prontos Simbo
6. CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Adicionar Endere os do Local de Trabalho 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Endere os 3 Clique no bot o Cadastrar outro endere o Cadastrar outro endere o 4 Complete as informa es 5 Caso seja endere o principal marque 6 Clique em Cadastrar endere o 7 Seu endere o est cadastrado Adicionar suas Redes Sociais 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Redes Sociais 3 Adicione a URL da sua rede social Facebook Awww facebook com seu endere o 4 Clique em Salvar dados Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Configura es Avan adas do SITE Nas configura es avan adas voc poder configurar assuntos relevantes ao seu website como tipo da disposi o de informa es e outros SITE no Ar 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Site dispon vel clique em colocar no ar para retirar do ar ou Sim para Site indispon vel Este site pertence a um cliente do Sistema SIMBO Clique aqui para acessar a rea Administrativa 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente CRECI no Topo do SITE 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas
7. a op o Procurando im vel Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Procurando im vel 4 Apartamento Foco Alugar Interesse definido a Faixa devalor sem m nimo at 200 reais rea til m nimo at sem m ximo Dormit rios im vel 0 4 Informe 0 caso n o tenha prefer ncia Vagas de garagem 0 gt Informe O caso n o tenha prefer ncia Informa es extras 6 Clique em Cadastrar 7 O cliente foi cadastrado com sucesso Editar Clientes Clique em Clientes na barra de navega o o Clique em Busca de clientes 3 Encontre o cliente que deseja editar 4 Clique em Editar 5 Altere os dados e clique em Salvar Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Buscar Clientes 1 Clique em Clientes na barra de navega o 2 Clique em Busca de clientes rea administrativa 4 Clientes ft Im ve Busca de clientes 3 Aparece uma lista com todos os clientes da imobili ria apenas usu rios administradores se desejar pesquise pelo nome do cliente 4 Clique em meus clientes ou todos os clientes para filtrar a visualiza o meus clientes todos os clientes 5 Clique em em atendimento para visualizar apenas clientes com status em atendimento em atendimento todos os status 6 Selecione uma ou mais op es para filtrar como clie
8. em Condom nio Sala Comercial Terreno em Condom nio etc siga pelo pr ximo passo 5 caso esteja fora de um EMPREENDIMENTO pule para o passo n mero 7 Busque o empreendimento pelo NOME escrevendo 3 letras dele e clique em Escolher o empreendimento ou cadastre um novo inserindo as informa es abaixo da busca e clique em Prosseguir Insira as informa es do im vel e se desejar data final da op o do im vel para que o sistema notifique o fim da op o e clique em Prosseguir ATEN O Ao clicar em prosseguir seu im vel estar cadastrado no SISTEMA caso aconte a algo e voc pare de cadastrar busque esse im vel para editar os pr ximos passos Caso o propriet rio j seja um cliente cadastrado fa a uma busca r pida com letras do seu Nome e clique em Vincular este propriet rio caso ainda n o tenha cadastrado insira as informa es logo abaixo da busca e clique em Cadastrar e prosseguir Selecione as caracter sticas do im vel e clique em Prosseguir Adicione as fotos clicando em Procurar arquivo busque em seu computador formato JPG at 2MB ou adicione at 5 fotos por vez clicando no aviso acima da descri o da foto e clique em Enviar fotos 10 Adicione um v deo que est no youtube escrevendo o endere o de acesso do v deo clique em Enviar v deo 11 Clique em Prosseguir para o ltimo passo do cadastro 12 Selecione as infor
9. 3 suites 2 banheiros 4 vagas adicionar aos preferidos Q ver detalhes do im vel 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Configurar seu Sistema Simbo Plano do Simbo Utilizado Clique em Sistema na barra de navega o Clique em Plano do SIMBO utilizado Voc visualizar o seu plano atual Se desejar trocar de plano clique no plano que deseja e ser liberado no mesmo momento Integra o e Token de API Caso deseja utilizar o Sistema Simbo para alimentar dados do seu site ou criar um novo site contate seu desenvolvedor e siga os passos 1 6 J Clique em Sistema na barra de navega o Clique em Integra o e token de Clique em Fazer download do manual de integra o do Envie o manual para o seu desenvolvedor Clique em Renovar token Confirme a renova o Envie o c digo TOKEN para seu desenvolvedor OBS Com o MANUAL e o TOKEN em m os ele conseguir desenvolver o site ou alimentar as informa es do site atual qualquer d vida entre em contato com o nosso suporte Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Configura es Avan adas do Sistema Corretores Podem Cadastrar seus Im veis Clique em Sistema na barra de navega o Clique em Configura es avan adas Em Corretores cadastram i
10. de visualizar o n mero de clientes angariados por seu usu rio o n mero de clientes totais angariados na imobili ria Mesma coisa para os atendimentos realizados im veis angariados e novos empreendimentos cadastrados ltimos 5 acessos no sistema Os ltimos 5 acessos mostram quais foram os ltimos usu rios que acessaram o sistema Agenda A agenda poder ser acessada pelo Meu menu ou pelo painel e visualizada com um breve resumo dos seus compromissos no painel basta clicar no dia em que tem uma atividade cadastrada que poder visualizar abaixo da agenda os compromissos e hor rios Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Previs o do tempo previs o do tempo mostra a voc a previs o do dia e dos pr ximos 4 dias Para visualiza la basta cadastrar um endere o da sua imobili ria CLIENTES Todos os dados referente a um cliente est o localizados na ficha de cada cliente como os im veis que o cliente possui interesse de compra do cliente atendimentos realizados e dados do cliente Cadastrar Clientes 1 Clique em Clientes na barra de navega o 2 Clique em Cadastrar novo rea administrativa Clentes ft Im ve Busca de clientes dude mo 3 Insira as informa es necess rias nome e ao menos um telefone s o obrigat rios 4 Caso o cliente seja um investidor marque a op o nvestidor 5 Caso o cliente esteja procurando im vel marque
11. e busca Selecione os bairro ou todos Adicione as informa es que desejar caso desejar encontrar todos n o insira informa es Clique em buscar im veis O sistema retorna com o resultado da busca selecione se quer ver as informa es em galeria ou em lista juntamente com a ordena o de pre o ou rea til ver em galeria em lista Reserva de Im veis Reservar um Im vel Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Reservas Escreva o endere o ou bairro ou refer ncia completa para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Digite o nome do cliente para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter Selecione a data limite para pedido de reserva da unidade Escreva observa es sobre o pedido de reserva e clique em Enviar proposta Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Aprovar uma Reserva de Im vel 1 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Administrar reservas No menu Propostas de reserva est o a lista de reservas a serem autorizadas Escolha a reserva e clique em Ver detalhes Aprove com altera o na data limite ou reprove com observa es Digite as observa es da autoriza o ou reprova o da prop
12. erformance do m s atual com n mero de im veis angariados por corretor n mero de clientes angariados por corretor e n mero de atendimento de clientes registrados Se desejar selecione o m s que deseja puxar a informa o e o corretor espec fico ou compare com outro corretor Clique em gerar relat rio Relat rio gerado com sucesso Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br
13. estar filtrada Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Clientes Angariados 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Clientes angariados O sistema lista automaticamente os clientes angariados na ltima semana caso deseje visualizar outro per odo ou filtrar por corretor selecione a data inicio fim e o corretor Clique em Filtrar Sua lista estar filtrada Im veis Angariados 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Im veis angariados O sistema lista automaticamente os im veis angariados na ltima semana caso deseje visualizar outro per odo ou filtrar por corretor selecione a data inicio fim e o corretor Clique em Filtrar Sua lista estar filtrada Clientes dos Corretores Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Clientes dos corretores O sistema lista automaticamente todos os clientes dos corretores caso deseje filtrar por corretor selecione o corretor Clique em Filtrar Sua lista estar filtrada Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Performance dos Corretores Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Performance dos corretores O sistema lista automaticamente gr ficos de p
14. icamente as estat sticas dos timos 10 dias se desejar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Os 20 Im veis Mais Impressos 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Os 20 im veis mais impressos O sistema puxa automaticamente as estat sticas dos timos 10 dias se desejar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Relat rios do Sistema Atendimentos de Clientes Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Atendimentos de clientes O sistema lista automaticamente os atendimentos registrados na tima semana se desejar selecione o per odo com data inicial e final Selecione o corretor que realizou o atendimento Clique em Filtrar Sua lista estar filtrada Op es de Im veis 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Sistema clique em Op es de im veis O sistema lista automaticamente as op es vencidas caso deseje visualizar as op es pr ximas do vencimento clique na aba Ver op es pr ximas do vencimento Caso deseje filtrar selecione o corretor respons vel pelo im vel Clique em Filtrar Sua lista
15. jar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Visualiza o de Paginas 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Visualiza o de paginas O sistema puxa automaticamente as estat sticas dos timos 10 dias se desejar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Os 20 Im veis Mais Vistos Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Os 20 im veis mais vistos O sistema lista automaticamente as estat sticas dos timos 10 dias se desejar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Os 20 Im veis Mais Preferidos Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Os 20 im veis mais preferidos O sistema lista automaticamente as estat sticas dos timos 10 dias se desejar selecione o per odo com data inicial e final Clique em Filtrar relat rio Seu relat rio estar filtrado Os 20 Im veis Mais Comparados 1 Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Os 20 im veis mais comparados O sistema lista automat
16. l apenas no sistema interno 4 Confirme sua escolha 5 Sua configura o estar salva automaticamente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Exibir Valor de Condom nio no SITE Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Exibir valor de condom nio no site clique em N o para n o mostrar o valor do condom nio no SITE ou Sim para deixar a informa o dispon vel apenas no sistema interno 4 Confirme sua escolha Sua configura o estar salva automaticamente Exibir Primeiramente Im veis Lan amentos Nas Buscas do Site 1 Clique em Site na barra de navega o 2 Clique em Configura es avan adas 3 Em Exibir primeiro os im veis em lan amentos na lista de busca do site clique em N o para n o mostrar os im veis em lan amento com prioridade nas buscas do SITE ou Sim para que apare a primeiramente os im veis em lan amento mantendo a ordena o de pre o que LAN AHENTO Palazzo Veronesi valor sob consulta Apartamento Ref 326309 Avenida Adhemar Pereira de Barros 2 Bela Sui a 5 quartos 3 suites 3 banheiros 3 vagas adicionar aos preferidos Q ver detalhes do im vel Jardim das Palmeiras R 1 500 000 Apartamento duplex Ref 641362 Rua J lio Estrela Moreira 10 Cana 4 quartos
17. m veis clique em N o para n o permitir o cadastro de im vel dos usu rios corretores no sistema site ou Sim para liberar que os corretores cadastrem seus im veis Confirme sua escolha Sua configura o estar salva automaticamente Corretores Podem Editar seus Im veis E Clique em Sistema na barra de navega o Clique em Configura es avan adas Em Corretores editam seus im veis clique em N o para n o permitir a edi o dos im veis pelos corretores respons veis no sistema ou Sim para liberar que os corretores editem informa es sobre seus im veis Confirme sua escolha Sua configura o estar salva automaticamente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Relat rios Relat rios do Site Visitantes do Site Visitas no site Indica quantas vezes o seu site foi visitado neste dia independente de quantas pessoas visitaram o site uma ou mais vezes Visitantes nicos Indica quantas pessoas visitaram o site no dia Se a mesma pessoa voltar ao site 3 vezes no mesmo dia ir contabilizar uma nica vez aqui Novos visitantes S o os visitantes que n o haviam visitado o site anteriormente Indica quem est vendo o seu site pela primeira vez Clique em Relat rios na barra de navega o Em Relat rios do Site clique em Visitantes do site O sistema puxa automaticamente as estat sticas dos timos 10 dias se dese
18. ma es do im vel no site se ele um im vel ativo lan amento exibir no site destaque no site etc 13 Clique em FINALIZAR CADASTRO Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Editar Im veis Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Busca r pida Escreva o endere o ou bairro ou refer ncia completa para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Clique em Ver detalhes O sistema mostra a ficha do im vel que escolheu encontre o setor que deseja editar e clique no bot o de edi o Buscar Im veis Busca R pida 1 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Busca r pida Escreva o endere o ou bairro ou refer ncia completa para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Selecione o im vel desejado Clique em Ver detalhes Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Busca Detalhada 10 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Busca detalhada Selecione o que deseja buscar ATIVOS e ou INATIVOS Selecione o objetivo Compra ou Venda Selecione o tipo do im vel ou mais de um tipo Selecione a cidade d
19. ntes investidores propriet rios e compradores EE ver investidores ver propriet rios ver compradores 7 Sua busca foi conclu da com sucesso Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Procurar Im veis o Cliente 1 Clique em Clientes na barra de navega o Clique em Procurar im veis para o cliente Digite o nome do cliente para que o sistema localize automaticamente ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do nome Clique em buscar im veis para este cliente O sistema retorna com a lista de poss veis im veis que o cliente tem interesse ordenado pelo resultado mais satisfat rio conforme interesse cadastrado na ficha do cliente Registrar Atendimento ao Cliente 1 Clique em Clientes na barra de navega o Clique em Busca de clientes Encontre o cliente que deseja registrar o atendimento Clique em Cadastrar atendimento Selecione a forma de atendimento Descreva o atendimento Clique em Salvar O atendimento foi cadastrado e salvo na ficha de cada cliente Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br IM VEIS Cadastrar Im veis 1 2 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Cadastrar im vel Selecione seu Tipo em seguida seu Sub Tipo Caso o im vel esteja dentro de um EMPREENDIMENTO Exemplo Apartamento Casa
20. osta Clique em Salvar proposta foi autorizada reprovada com sucesso Empreendimentos Buscar Empreendimentos 1 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Busca de empreendimentos Escreva o nome ou endere o ou bairro do empreendimento para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Selecione o im vel desejado na lista Clique em Buscar Voc poder visualizar todas as unidades cadastradas naquele empreendimento ou editar os dados Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Editar Empreendimentos 1 Clique em Im veis na barra de navega o Clique em Busca de empreendimentos Escreva o nome ou endere o ou bairro do empreendimento para que o sistema localize automaticamente as op es ATEN O N o necess rio clicar em nenhum bot o ou enter escreva no m nimo 3 letras do endere o ou bairro Selecione o im vel desejado na lista Clique em Buscar Na ficha do empreendimento selecione o que deseja editar editar dados do empreendimento modificar torres do empreendimento ou modificar posi o do empreendimento no ANTEN O Todos os im veis cadastrados naquele empreendimento sofrer o modifica o Procurar Clientes para o Im vel 1 Clique em Im veis
21. s Z0 imoveis VISTOS 22 Mais 22 Os 20 Imoveis Mais 22 Uszlinoveis Mais mM pressoS 23 SISTEMA us 23 Alendimentos de 23 ONO SETOVE E Sia 23 Ceni SANGO AO ep 24 IMOS ANGO OU OS iera 24 Clientes dOS Corretores 24 Corretores 25 Simbo CRM MANUAL DE UTILIZA O www simbo com br Estrutura do Sistema preocupa o do SIMBO deixar a experi ncia de uso do sistema simples r pida e funcional Ap s acessar o sistema com o usu rio e senha o sistema possui uma barra fixa de navega o no topo ela se mant m fixa para que haja mais mobilidade ao acesso das funcionalidades e maior agilidade para buscas e cadastros Atrav s dessa barra fixa poss vel acessar todas as funcionalidades do sistema Acessando o Sistema O acesso ao sistema SIMBO segue da seguinte maneira www nome escolhido simbo com br login Acesso da rea Administrativa Inserindo seu usu rio e senha voc ter acesso ao seu sistema interno e todas as funcionalidades que o seu n vel de usu rio permitir PAINEL Atividade ltimos 7 dias Informa es importantes s o enviadas para o seu painel nas atividades dos ltimos 7 dias voc po
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