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Estudo sobre o Impacto das Redes de Próxima Geração

1. WS Rj A l control layer l gt gt gigabit ethemet IP MPLS backbone gt transmission customer i aggregation core backbone networks access network Fonte France Telecom Esta arquitectura de rede tem como principais objectivos e Permitir acesso a servi os multim dia a partir de acessos em banda larga fixo e m vel Para tanto pretende se utilizar a plataforma IMS como plataforma comum para controlo de servi os da rede fixa e da rede m vel e Substituir o equipamento TDM fixo que esteja se tornando obsoleto durante um per odo de 4 anos iniciado no final de 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Permitir a introdu o de servi os de converg ncia fixo m vel servi o UNIK introduzido no final de 2006 Oferecer a base para suporte a novos tipos de acesso por exemplo o WiMAX e o FTTH 8 3 3 Evolu o da rede PSTN RDIS e outras redes legadas A estrat gia de substitui o da PSTN RDIS segue os seguintes princ pios Em Linhas anal gicas s o interligadas a Home Gateways equipamento terminal que combina as funcionalidades de roteador e media gateway para adapta o de liga o PSTN RDIS para o protocolo IP no caso do assinante em pacotes dual ou triple play e em paralelo feita oferta para upgrade para telefone IP Concentradores TDM com linhas anal gicas s o substitu dos por MSANS Linhas RDIS s o migradas para centrais de terceira
2. Population Passed Cable s length feeder distribution Input sheet Calculation sheet poA Note Indicative major flows shown only Fonte Ovum Em termos de dimensionamento da rede e elementos existe alguma similaridade com o desenvolvimento da rede FTTH no caso da PT Isto ilustrado pelos itens de CAPEX e OPEX que foram considerados em nosso modelo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 173 Cen rio do operador de cabo itens de CAPEX e OPEX Fibre to the Home CAPEX Fibre to the Home OPEX Optical Line Termination Optical Line Termination Head End Optical Distribution Frame Optical Distribution Frame IP Routers Network running Optical Network Units EE installation Macro trenching Civil IP Routers Aerial deployment Civil Feeder Distribution Fibre cost Splitter Cabinets network Fibre Installation Maintenance Fibre deployment Splitter Cabinets Optical Network Units Micro trenching Civil Decommission Distribution g Nodes Splitter Cabinets Drop network Fibre cost installation Fibre Installation Other Interconnection In building installation Network personnel In building Optical Network Units OSS BSS Fonte Ovum Pontos de Agrega o APs em Head ends Como anteriormente assumimos que os an is de backhaul interligam os Pontos de Agrega o APs assim como a instala
3. 125 8 Estudos de caso para operadores hist ricos uueses 126 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 1 O cas da BT irsinin iin naar aaa Rosado duas asa asd Do aa Tia aa E Read na 126 8 1 1 als go e U or o SPP UERR ARO CAR AP RR NT RR RAD RO ERR 126 8 1 2 A transforma o da rede ss sssssrssrssrsrrsrrssrrrrrrrnrrnsrrsrrernerrerrnen 128 8 1 3 Desenvolvimento regulat rio e de pol tica governamental para as NGN no Reino UNI O sasi ssa scams ra et simao p s EAE eaa O ga RO dada a Siad fas adiada 131 8 1 4 Investimentos e economias sssssssrrrrsssrrrrrrussrrrnnunurrnrnnnnerrrnnnnn 134 8 1 5 Situa o atual de desenvolvimento da rede 21CN ccsisi 134 8 1 6 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 135 8 2 O caso da KPNssesiesasaies spas suis bias asa Se mal atos as a o alia Sr Merda dad 136 8 2 1 INtrOdU O e aaas aaa dean a dessa Ea A TES CGA es CANSAR TIA RA DURAR TA dae Dream aiad i 136 8 2 2 A transforma o da rede iciiiisis ss ssreneranana nana ranananaa 137 8 2 3 Actividades do regulador asirssiisaieinisi ridin ara Ma anauia Ewa aA 139 8 2 4 Investimentos e economias s ssssssssrrrssssrrrrrrrssrrrrrnnurrrrnnanerrrnnnnn 140 8 2 5 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 141 8 3 O caso da France Telecom i seas sesiasessaasenensase assa apa eian iaa 142 8 3 1
4. Evolu o da banda larga fixa em Portugal 1 800 000 350 1 600 000 300 1 400 000 250 1 200 000 1 000 000 200 800 000 1 150 600 000 100 400 000 200 000 E j 2 0 C H 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E Clientes de banda larga e Crescimento ano a ano Fonte ANACOM Apesar das elevadas taxas de crescimento a partir de sua introdu o observa se uma forte desacelera o do crescimento da banda larga fixa o crescimento declinou de 296 ano a ano em 2001 para cerca de 14 entre 2006 e 2007 Isto sugere uma investiga o dos factores que influenciam a adop o da banda larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 72 Evolu o da banda larga para clientes residenciais Clientes de banda larga residenciais 1 600 000 z 45 1 400 000 40 1 200 000 35 1 000 000 30 800 000 o 20 600 000 15 400 000 10 200 000 5 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 e Crescimento ano a ano Fonte ANACOM Figura 73 Evolu o da banda larga para clientes n o residenciais Clientes de banda larga n o residenciais 300 000 50 45 250 000 l ao 200 000 Es 30 150 000 25 20 100 000 l sy 50 000 p 10 5 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 e Crescimento ano a ano Fonte ANACOM Des
5. Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 115 Arquitectura h brida fibra coaxial utilizada por operadores de cabo Amplificador Ampl E Tronco Ponte tia j Headend Era ptico D gt Amplificador de Tronco Aliment distribui o el ctrica 8 Drop Fonte Ovum Nesta arquitectura o n ptico recebe os sinais de r dio frequ ncia do Headend n da rede com equipamento de broadcasting e injecta estas frequ ncias no cabo coaxial Como h perdas de pot ncia no cabo coaxial uma s rie de amplificadores de sinal s o necess rias entre o n ptico e as instala es do cliente estes amplificadores necessitam alimenta o el ctrica Os sinais de televis o s o enviados no cabo coaxial de maneira similar ao modo como seriam enviados no ar em canais de r dio frequ ncia espec ficos com largura de 8 MHz cada na norma Europeia O canal de retorno upstream utiliza uma faixa mais reduzida de espectro e a largura dos canais optimizada para atender procura Na resid ncia do assinante o set top box filtra os canais dedicados ao assinante Figura 116 Arranjo de frequ ncias no cabo coaxial Sinais Sinais downstream Amplitude upstream na dire o do assinante do sinal Canais de 8 MHz Europa 5 42 50 O limite superior e inferior de frequ ncias 860 Frequ ncia pode ser diferente do indicado MHz Fonte O
6. Fonte OVUM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 6 Servi os em ambiente NGN Apesar de muito se falar sobre o potencial de introdu o de servi os inovativos e revolucion rios killer applications com a transforma o das redes para NGN ainda existe uma incerteza grande sobre o potencial de receitas que estes servi os podem gerar em um futuro pr ximo A maioria dos operadores est desenvolvendo estrat gias x play de pacotes de servi os com a inten o de torn los verdadeiramente convergentes quando a transforma o para NGN estiver completa Actualmente muita aten o dada adi o de servi os de v deo e TV No futuro previs vel as principais ofertas de servi o devem continuar centradas em voz dados e v deo A Figura 119 sumaria alguns dos servi os que potencialmente podem ser disponibilizados por NGNSs Figura 119 Potenciais servi os dispon veis em redes NGN Consumidores Empresas Voz Videotelefone Videotelefone Servi os FMC terminais dual mode Servi os FMC terminais dual mode TV voicemail caller ID VoIP voz sobre broadband VoIP voz sobre broadband Contact centre IP hospedado Dados Servi os de localiza o personalizados Acesso Internet em banda larga de ind me follow me presence messenger alta velocidade Social networking Web conferencing Acesso Internet em banda larga de alta PBX capabilities in remote locations velocidade
7. Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Voz O n mero de acessos telef nicos fixos em Portugal tem um decl nio moderado de 1 em taxas m dias anuais compostas computadas para os ltimos 4 anos O n mero total de acessos em 2006 indica uma cobertura praticamente total das habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes e empresas em Portugal O relat rio sobre a Situa o das Comunica es de 2006 indica que a divis o entre linhas residenciais e empresariais de 87 e 13 respectivamente Esta tend ncia de decl nio de linhas fixas convencionais deve permanecer no futuro conforme a substitui o por telefones m veis e telefonia por IP se intensifica Esperamos que durante o per odo da estimativa o total de acessos de voz em Portugal sofrer um decr scimo chegando a 3 9 milh es em 2012 O resultado da estimativa da Ovum est ilustrada na abaixo Figura 146 Resultados da estimativa de acessos de voz Acessos de Voz Milhares YBa EECEEESCCCEPEDCSRECE CER DEDE ERR EECaRRE rs 4 000 519 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2007 2008 2009 2010 2011 E Utilizadores Residenciais g Utilizadores Empresariais FONTE ESTI MATI VA OVUM BASEADA EM DADOS DO INE ANACOM Para estimativa da localiza o de cada um destes acessos usamos a distribui o do n mero de habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes
8. prov vel que o est mulo para transforma o da rede da PTC venha mais da necessidade de ter uma oferta competitiva no mercado o que indica que a prioridade seria dada inicialmente transforma o da rede de acesso O caso da BT ilustra tamb m a complexidade da transforma o do n cleo da rede e o montante de tempo e investimentos que s o necess rios A PTC pode se beneficiar de muitas li es aprendidas por outros operadores e necessitar de menos tempo e menor investimento quando decidir fazer a transforma o do n cleo da rede No entanto quanto mais tarde o programa for iniciado maior o 24 A referida metodologia da OCDE recorre paridade do poder de compra Utilizando as taxas de convers o normais n o PPC os pre os das cabazes de chamada para utilizadores residenciais ficam entre 1 e 6 acima das m dias para os pa ses do grupo UE15 25 Vale observar que Portugal apresenta dos pre os mais baixos em termos Europeus a n vel da OLL Segundo benchmark da Ovum por exemplo os pre os do acesso OLL completamente desagregado e incluindo custos de liga o est 7 abaixo da m dia para os pa ses do grupo UE15 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas tempo durante o qual outros operadores estar o sujeitos a custos de interliga o mais elevados devido ao retardo na melhora de efici ncia da PT No aspecto interliga o devido ao foco em moderniza o do n cleo da rede a BT
9. 200 000 E 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte ANACOM Se por um lado o servi o tem a vantagem da cobertura por outro apresenta a desvantagem da falta de interactividade e impossibilidade de uma oferta de pacotes de servi os ao utilizador final atrav s da mesma media Nossa estimativa que o servi o reduza o n vel de crescimento e acompanhe a taxa m dia de crescimento da TV por subscri o 4 3 IPTV A oferta de IPTV recente em Portugal Segundo a ANACOM existiam 348 assinantes em teste em 2005 e 3 292 assinantes em 2006 N o existem dados dispon veis quanto evolu o deste servi o nos trimestres de 2007 Ainda existem factores limitativos quanto a disponibilidade de IPTV pois a sua oferta feita principalmente atrav s de ADSL2 ou de tecnologias FTTx Estimativas de evolu o do servi o IPTV ser o feitas em conjunto com os cen rios de evolu o da rede Essencialmente este servi o estar competindo pelos mesmos assinantes junto com tecnologias de TV por Cabo Sat lite e ofertas futuras de TV por subscri o usando o DTT Anualmente o pool de assinantes que estar dispon vel para aquisi o o churn out das outras tecnologias e o n mero l quido das adi es de assinantes ao sector O churn out o n mero de assinantes que se desliga de um operador em um dado ano A fatia que o IPTV ir conquistar depende fundamentalmente de Ovum Consultin
10. A NGN oferece menor custo tanto para VoIP como para voz tradicional Aqui assumimos que elas tem diferen as de qualidade de servi o e de funcionalidades e podem portanto ser diferenciadas Isto significa que as tarifas de interliga o devem evoluir Adicionalmente qualidade de servi o e requisitos da interface devem ser actualizados Portanto as defini es de servi o grossista de voz ter o que evoluir as defini es existentes no mundo comutado por circuitos para pontos de interliga o e qualidade v o gradualmente ficar obsoletas As interfaces t cnicas e as obriga es de cada parte na interliga o podem ser definidas Isto provavelmente n o um grande problema apesar de haverem diversas vis es da melhor defini o dependendo do operador Os custos ser o o maior problema j que hoje os m todos de custeio n o poderem ser especificados com a certeza que eles continuar o v lidos no futuro pr ximo Custos VoIP podem ser subdivididos em VoIP do tipo Internet provavelmente n o regulada ou custeada e VoIP sobre NGN substituindo servi os tradicionais de voz Este ltimo precisa ter seu custeio feito no caso da necessidade de controlo de pre os baseada em custos O custeio de servi os IP e de dados cobre servi os tais como acesso em banda larga IPTV broadcast multicast e v deo sob demand conex es seguras de dados e servi os empresariais etc assim como o transporte de servi os legados frame relay leas
11. A rede de acesso aberto desenvolvida por empresas separadas estruturalmente A rede de acesso aberto contempla apenas a infra estrutura e obras de constru o civil e a fibra escura Evita a integra o vertical e poss veis est mulos a foreclosure Permite uma melhor aprecia o dos custos reais a cada um dos n veis da rede grossista Cria a possibilidade de replica o de qualquer solu o oferecida por operador dominante Podem haver grandes problemas de coordena o de investimentos e de projectos entre os operadores da rede f sica passiva e da rede activa uma vez que estas s o empresas independentes e com agendas pr prias de investimento O custo da rede f sica maior pois tem se que investir em topologia ponto a ponto para a fibra escura para que os utilizadores de rede realmente tenham a possibilidade de replicar qualquer solu o oferecida por operador dominante O investimento em equipamentos necess rio para os operadores alternativos pode restringir a entrada no mercado Fonte Ovum A primeira estrat gia de desenvolvimento possibilita que diversos operadores de servi os de comunica o electr nica utilizem um produto grossista de alta qualidade que permite a presta o de servi os diferenciados em que todos os operadores utilizadores da rede t m equival ncia de inputs Nesta estrat gia importante definir os requisitos m nimos para o servi
12. e Todavia os tubos instalados no mbito do ITED j permitem a passagem adicional e caso a caso de fibra ptica at s resid ncias As actualiza es s normas t cnicas do ITED s o feitas conforme as necessidades do mercado sendo os necess rios estudos t cnicos suportados em an lises elaboradas por empresas de consultoria seleccionadas atrav s de concurso A adapta o das especifica es para cabo de retorno nas instala es de cabo coaxial e extens o da especifica o ITED para condom nios urban sticos est o a par da fibra na agenda de estudos t cnicos Outro aspecto a ser ressaltado que caso o desenvolvimento de fibra se estenda em propor es nacionais esta a oportunidade de levar uma normaliza o de infra estrutura de telecomunica es a praticamente todos os pr dios em Portugal A exig ncia de projecto detalhado e certifica o para passagem de fibra em pr dios n o certificados pelo ITED poderia criar uma nova barreira n o desejada No entanto n o deve ser descartada a oportunidade de se exigir um n vel m nimo de projecto e de normaliza o nas instala es de fibra em pr dios anteriores entrada em vigor do ITED Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas PARE RA Outros problemas identificados na barreira vertical T o ou mais importantes que os problemas relacionados adequa o da infra estrutura de telecomunica es dentro dos edif cios o a
13. 5 4bn 6 0bn 6 7bn 11 5 additional growth projects CAPEX on growing activities traditional CAPEX 2004 CB Fonte France Telecom 12 5 2005 13 0 2006 mid term trend key points 13 19 gt FTTH rollout taking off A beyond 2008 investments in content health platforms continuation in 3G 3G programs continued network investment in high growth countries Na traditional CAPEX continuing to decline 2007e mid term especially PSTN 2G Da figura acima observa se progressivo decl nio do CAPEX em redes legadas principalmente na rede PSTN RDIS e em rela o s centrais TDM de segunda gera o Observa se tamb m a acelera o do investimento em projectos de crescimento adicionais liderado pelo investimento em FTTH A figura abaixo apresenta a evolu o esperada para o FTTH em 2008 bem como o CAPEX investido em 2007 e estimado para 2008 Figura 133 Fase 2 do desenvolvimento do FTTH pela France Telecom 150 200 1 000 in 000 s 2008 target subscribers M home passed Fonte France Telecom 190 ME 80 M 2007 CAPEX 2008 CAPEX estimates estimates Duas caracter sticas importantes podem ser observadas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A rela o entre resid ncias passadas e assinantes resid ncias ligadas no final de 2008 estar entre 15 e 20 Estes n veis s o relativamente baixos em rel
14. Al m disso o posicionamento claro da ANACOM necess rio para que operadores investindo em infra estrutura de acesso de pr xima gera o tenham uma ideia clara da expectativa de rentabilidade dos seus investimentos Numa perspectiva internacional observa se que Portugal parece seguir os passos de pa ses como a Alemanha Holanda ou Fran a na tend ncia de inova o da rede de acesso Em rela o substitui o da rede PSTN por m a abordagem do operador hist rico em Portugal mais cuidadosa e n o tem a mesma urg ncia demonstrada pelos programas em curso nestes outros pa ses Baseando se nos resultados das an lises conduzidas durante o estudo as principais recomenda es de pr ximos passos que devem ser tomados pela ANACOM s o resumidos a seguir Adequa o da legisla o de condutas ou adequa o da ORAC aos investimentos em redes de pr xima gera o A an lise realizada pela Ovum indicam que os actuais custos de refer ncia da ORAC inviabilizariam o desenvolvimento de uma rede de acesso em fibra ptica dependente de condutas da PTC Como a duplica o da rede de condutas dif cil devido a limita es de espa o e necessidade de permiss es municipais os actuais pre os de refer ncia inviabilizam o presta o de servi os a clientes residenciais que apresentem receita m dia compar vel apresentada hoje por clientes de pacotes de servi os Visando reduzir estas barreiras ao desenvolvimento das redes
15. Analisando a inclina o da recta que descreve a correla o entre o factor de concentra o de mercado e a receita m dia por utilizador observa se uma varia o entre 385 62 para Dinamarca e 82 403 para Portugal A m dia para esta inclina o considerando todos os pa ses 224 75 ou seja um decl nio de 10 no factor de concentra o de mercado resulta em um decl nio de 22 5 d lares PPC na receita m dia por utilizador Eliminando se os dados relativos ao Reino Unido e Espanha esta inclina o modifica se para 248 3 A an lise acima aponta para o facto de que at o momento n o se observou uma forte correla o entre mudan as no factor de concentra o de mercado e as receitas m dias por utilizador em Portugal um decl nio de 10 no factor de concentra o de mercado resulta em um decl nio de aproximadamente 8 d lares PPC na receita m dia por utilizador Adicionalmente o efeito observado de redu o nas receitas m dias de utilizador o menor entre os pa ses analisados que apresentam maior correla o Portugal Fran a Espanha Su cia e Dinamarca 4 Rela o entre n vel m dio de receita por utilizador e penetra o dos servi os de banda larga nas habita es A rela o entre a quantidade de bens ou servi os consumidos e o pre o unit rio destes bens ou servi os define uma curva de procura Nesta an lise entretanto ficamos limitados quanto ao uso destas vari veis Novamente usamos a receita m
16. Implica es regulat rias e de custeio das NGN s o abordadas em maior profundidade em outras sec es do estudo da Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Respondendo aos desafios da converg ncia As NGN ou Redes de Pr xima Gera o representam a resposta tecnol gica converg ncia dos diferentes tipos de servi o de comunica o electr nica e ao interesse de utilizadores residenciais e empresariais em servi os multim dia que sejam integrados e permitam interactividade Figura 104 Converg ncia dos servi os de comunica o electr nica TV m vel Comunica o em v deo m vel Broadcast Video telefonia m vel 3G DVB H iTV m vel Multicast Interatividade UMTS MBMS Mobilidade V deo Comunica o em v deo z V deo telefonia Comunica o de mm dados m vel _ Internet M vel Voz VPN M vel Dados Experi ncia completa MMS Quad play Servi os interativos multim dia Aplica es acessando informa o de presen a localiza o e cr dito Converg ncia Fixo M vel Roaming entre rede fixa e m vel para servi os de voz e dados EE VolP Softswitch IPTV Gaming Triple play Voz sobre Banda Larga Interactive TV Remote programming PVR VolP Peer to Peer p ex Skype Fonte Ovum As redes de pr xima gera o objectivam a substitui o de v rias redes isoladas como rede telef nica fixa rede telef nica m vel
17. Liga o a quase todos os sites remotos Backbone objectives Transmiss o de longa dist ncia Grande capacidade de transmiss o E MscBses Liga o a todos os sites Sonaecom AZ LLs Liga o a outras redes nacionais e NY Backbone internacionais Suporte a todas as redes de servi os Fonte Novis Internet http eden dei uc pt eeiZ005 docs apresentacoes pdfs VOIP Novis pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 19 Rede metropolitana ptica da Novis Setembro de 2005 MANs W novis Vigo E Cidades principais c MAN s da Novis Principais MAN s de Lisboa e Porto Boa capilaridade gt 500 Km de tuneis subterraneos gt 20k Km de pares de fibra Pora i Rede SDH radio Microondas Lisboa Estrat gia para as MAN s Liga o aos sites Sonaecom Liga o s centrais PT Liga o aos a grandes clientes Interliga o de redes Fonte Novis Internet http eden dei uc pt eeiZ005 docs apresentacoes pdfs VOIP Novis pdf Esta rede j est adequada para suporte a servi os e infra estrutura de pr xima gera o 4 2 2 Rede de agrega o Ethernet A Sonaecom faz uso de tecnologia ic fic para agrega o de tr fego das diferente plataformas de servi o instaladas em seus pontos de presen a e escoamento deste tr fego ao backbone O operador faz uso extensivo da funcionalidade de iic
18. direc o ao utilizador final A Figura 110 apresenta as diferentes op es para implementa o de acesso com uso parcial ou total de fibra Figura 108 Alternativas de uso de fibra ptica na rede de acesso Upto 32 or 64 splits Passive i splitter FTT Premises Home spli Apartments FTT Building Basement VDSL FTT Curb VDSL ADSL2 FTT Premises Home Point to point Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A Figura 109 apresenta os diferentes cen rios de desenvolvimento de redes de acesso de pr xima gera o que avan am com a fibra para mais pr ximo do utilizador mas ainda mant m o cobre como m dia f sica para o trecho final da liga o Figura 109 Cen rios de desenvolvimento FTTC Rede de acesso em cobre Fibre to the cabinet Arm rio de rus rea de Sub bustidor Ponto de Central de reparti o distribui o Fibre to the curb 00000 DD000 Fonte Ovum As alternativas Fibre to the curb e Fibre to the cabinet diferem entre si no que diz respeito ao ponto de flexibilidade da rede de cobre que utilizado para a instala o do arm rio que faz a termina o da fibra e acomoda o concentrador de modems DSL Na alternativa Fibre to the curb o ponto de flexibilidade escolhido mais pr ximo ao utilizador final equivalente ao Ponto de Distribui o
19. e A uniformiza o dos termos de negocia o com assembleias de cond minos e o esclarecimento legal sobre usufruto da infra estrutura ptica instalada nos edif cios e O acesso por outros operadores infra estrutura ptica existente interna ao edif cio e servi os associados e os termos de uma poss vel oferta grossista Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A poss vel obrigatoriedade de uma oferta para co investimento e partilha nos projectos para novas instala es de fibra interna a edif cios submetidos a aprova o A transforma o da rede de acesso para suporte banda larga de alt ssima velocidade cria oportunidades monopol sticas que precisam ser evitadas pelos reguladores Na preserva o de condi es justas de concorr ncia os principais pontos observados pelas ARNs e reflectidos no estudo de caso para a KPN s o e O impacto do esvaziamento das centrais em operadores co instalados a n vel de MDF e as condi es de migra o para outras alternativas no caso da elimina o do MDF e A cria o de alternativas que permitam aos operadores alternativos as mesmas capacita es e a um custo semelhante do que aquelas que o operador dominante tem ao desenvolver a nova rede de acesso e A compensa o por activos irrecuper veis dos operadores alternativos devido transforma o da rede do operador hist rico No que se refere protec o ao consumidor os
20. fic Fonte ZON Multimedia A rede HFC da Zon Multimedia pode ser actualizada para trabalhar com acesso de alt ssima velocidade acesso de pr xima gera o atrav s de actualiza o para a norma DOCSIS3 0 Esta actualiza o exige investimentos m dios na rede e equipamento terminal e pode implicar na reengenharia das c lulas de distribui o por coaxial Atrav s da aquisi o da TVTel a Zon Multimedia passa a ter acesso extremo a extremo em fibra FTTH na regi o de Lisboa 6 2 Redes de Transporte 6 2 1 Rede de transporte ptico A Zon Multimedia n o detalhou a estrutura da sua rede de transporte ptico e n o est claro se a empresa possui rede backbone utilizando tecnologia DWDM 6 2 2 Rede de transporte IP MPLS Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 28 Rede IP MPLS da Zon Multimedia iic fic Fonte Zon Multimedia A rede IP MPLS est preparada para suporte aos servi os de Internet IPTV Video a pedido VOD e Voz podendo ser considerada como j adequada dentro dos conceitos de redes de pr xima gera o 6 3 Redes de Servi o A Zon Multimedia n o divulgou detalhes sobre a sua topologia de rede e n s de servi o para os servi os de voz v deo e banda larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 7 ONI 7 1 Rede de Acesso A rede da ONI cobre presentemente cerca de iic fic 7 2 Redes de Tra
21. no final de 2012 a Deutsche Telekom estima um investimento adicional de 2 mil milh es a 3 mil milh es em rela o aos n veis de CAPEX anteriores ao programa A maior parte dos investimentos deve ocorrer entre 2008 e 2010 Este montante exclui o desenvolvimento do VDSL em arm rios de rua que est estimado em 3 mil milh es Estes investimentos ser o concentrados na extens o de 18 000 km da rede em fibra ptica e 74 000 arm rios de rua O programa NG Factory tamb m visa minimizar o CAPEX recorrente atrav s da normaliza o de produtos e evitando solu es propriet rias Em rela o a custos operacionais o programa NG Factory uma parte importante do programa de economia de custos da Deutsche Telekom Este programa visa obter economias de at 1 5 mil milh es em reas relativas a produ o em 2010 As economias previstas atrav s do programa NG Factory seja como contribui o directa ou como suporte a economias em reas correlatas de pelo menos 50 deste valor Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Ap s sua conclus o em 2012 o programa NG Factory produzir economias tanto em OPEX como em CAPEX recorrente de at um ter o da base de custos directa 8 4 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal Na Alemanha a Deutsche Telekom desenvolve o acesso FTTC devido ao seu foco em servi os triple play como estrat gia para diferencia o
22. o de valor os investimento na rede n cleo por vezes n o s o percebidos imediatamente como factores de melhoria futura no fluxo de caixa e podem at ocasionar uma redu o no valor de mercado da empresa Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 4 2 Riscos operacionais Existe um risco real de per odos de descontinuidade de servi os ou piora no n vel de servi o oferecido durante a migra o de utilizadores da infra estrutura antiga para a infra estrutura de pr xima gera o Estes riscos podem afectar a percep o de qualidade de servi o e ocasionar um aumento no n mero de abandonos da rede Cientes deste risco os operadores planejam a migra o para redes de pr xima gera o em fases e criam estrat gias de limita o de danos em caso de falhas operacionais Outro factor de risco considerado a adequa o do pessoal envolvido com opera o manuten o e administra o de rede s novas tecnologias e toda a aprendizagem que necess rio para que este pessoal possa estar apto a lidar com as redes de pr xima gera o Por mais planejado esta aprendizagem a falta de experi ncia pr tica aumenta os riscos de erros humanos que acabam por afectar a qualidade dos servi os prestados Finalmente por se tratar de um processo de transforma o profundo principalmente para os operadores hist ricos uma s rie de conflitos na organiza o podem ser desencadeados Estes tipicamente
23. 4 Pr cablagem de im veis residenciais novos com fibra ptica O segundo ponto a ser destacado relativo s op es t cnicas sendo estudadas para permitir a partilha no edif cio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 215 Ilustra o do modelo de cablagem de edif cio por fibra BTO Boitier de terminaison optique client a E Caixa de termina o ptica do cliente C ble pr conis sur demande C ble standard Cabo padr o PB Point de branchement BRO Bo tier de raccordement optique Caixa de reparti o Caixa de conex o ptica Fonte France Telecom Utilizamos o modelo de cablagem da France Telecom apenas como base para explicar o que est sendo proposto este diagrama de 2006 e ele n o foi elaborado no contexto de discutir partilha de fibra Prop e se que o ponto denominado BRO no diagrama acima aquele que recebe o cabo de fibra chegando da conduta na rua seja implementado como um ponto de flexibilidade que permite a v rios operadores instalarem elementos passivos splitters pticos por exemplo e ligarem fibras individuais do seu cabo fibra que vai ao seu utilizador final Duas situa es est o sendo analisadas aquela em que o edif cio tem muitos apartamentos e onde vale a pena ter o ponto de flexibilidade dentro das instala es do edif cio e aquela onde o edif cio tem menos apartamentos e onde faz sentido ter o ponto de flexi
24. A rea com caracter stica Densa Urbana Densidade M dia A rea com caracter stica Urbana Densidade Baixa A rea com caracter stica Suburbana Densidade Muito Baixa A rea com caracter stica Rural O posfixo A utilizado para diferenciar os c lculos de densidade da Ovum das densidades informadas pela PTC as quais s o designadas pelo posfixo B Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O modelo considera que cada tipo de rea tem um n mero de alojamentos residenciais Esta a soma das casas Single Family Units SFUs e edif cios de apartamentos Mutli Dweling Units MDUs Cada rea caracterizada por diversos par metros demogr ficos A figura a seguir ilustra os componentes de rede considerados no modelo FTTN Uma m dia ponderada considerada para derivar uma divis o a n vel nacional das redes de alimenta o e distribui o baseado nos dados da Figura 165 Figura 166 Fibra ao N Componentes de rede Local exchange Remote Node VDSL MSAN OLT ODF AP concrete pad powering splicing Copper Feeder fibre Fem depl t installation fib t n fibre c equipment deployment installation fibre cost Distribution network Feeder network rse gt 24 76 Gs Sis e SRS Average local loop length LO premises gt Fonte Ovum Pontos de Agrega o APs e Centrais locais Assumimos que o a
25. A Figura 47 apresenta a evolu o no n mero de acessos fixos para cada tipo de tecnologia dispon vel Estes acessos s o utilizados para distribui o de Servi o Telef nico Fixo Servi o de Transmiss o de Dados e Servi o de Distribui o de Televis o por Subscri o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 47 Evolu o do n mero de acessos fixos instalados por tecnologia 7 000 000 N mero de acessos por tecnologia CAGR 1 8 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 E 2001 a 2002 m 2003 D 2004 m 2005 D 2006 CAGR 11 4 CAGR 45 mia CAGR 61 T T T 1 Cobre Sat lite FWA Fonte ANACOM Situa o das Comunica es Anu rio estat stico 2006 Observa se a predomin ncia de acesso por cobre seguido pelos acesso por cabo e por sat lite 71 24 e 15 respectivamente Para o acesso fixo importante analisar o n mero de acessos instalados a pedido de clientes ou seja aqueles que efectivamente est o sendo utilizados Figura 48 Evolu o do n mero de acessos equivalentes fixos 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 milhares de acessos 500 Acessos instalados a pedido de clientes 2002 2003 200 200 200 2007 E Outros acessos Diginet o RDIS Fraccionados RDIS Prim rio o RDIS B
26. Moita Montijo Palmela Seixal Sesimbra Set bal Alc cer do Sal Gr ndola Odemira Santiago do Cac m Sines Alter do Ch o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alto Alentejo Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Alentejo Central Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Baixo Alentejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tej
27. Multiservice Switching Forum Mulki Tenant Unit ou edif cios residenciais com apartamentos alugados Network Attachment SubSystem ou Sub sistema de ades o rede Network Company ou Compania que possui a Rede infra estrutura Next Generation Access ou Rede de Acesso de Pr xima Gera o Next Generation Networks ou Rede de pr xima gera o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas NGN SGI NG SDH NICC NRA NUTS ODF OECD OLL OLT OMA ONT ONU OOA OpCo OPEX ORAC ORALL ORCA ORI ORLA NGN Global Standards Initiative ou Iniciativa para Normaliza Global das NGN Next Generation Synchronous Digital Hierarchy ou Hierarquia Digital S ncrona de Pr xima Gera o Network Interoperability Consultative Committee ou Comit Consultativo para Interoperabilidade de Redes National Regulatory Authority ou Ag ncia Nacional Regulat ria ARN Nomenclature of Territorial Units for Statistics ou Nomenclatura de Unidades Territoriais para Estat sticas Optical Distribution Frame ou Quadro de Distribui o de m dia ptica Organization for Economic Cooperation and Development ou Organiza o para Coopera o e Desenvolvimento Econ mico OCDE Oferta de Lacete Local Optical Line Termination ou Termina o de Linha ptica Open Mobile Alliance Optical Network Termination ou Termina o de Rede ptica Optical Netw
28. O cluster de assinantes servidos pelo SDF pode ser reduzido impossibilitando o break even em determinadas reas Existe depend ncia de servi os de planeamento instala o e manuten o do operador hist rico Oportunidades Possibilidade de up selling de servi os multi play em reas onde o operador conhece Possibilidade de cobertura gradual de novas reas Amea as A oferta pode n o ser competitiva o suficiente em rela o concorr ncia do cabo e do FTTH O operador hist rico pode decidir desocupar a rede de cobre por ter migrado para fibra o que pode ocasionar interrup o dos servi os ou aumento do pre o de aluguer do Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas sub lacete Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 6 Custos e investimentos relacionados com a implementa o das NGN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o 1 1 Objectivo do modelo Este relat rio acompanha o modelo de desenvolvimento das NGN elaborado pela Ovum para a ANACOM Ele descreve os cen rios de evolu o da rede em Portugal juntamente com a estrutura e l gica do modelo de dimensionamento da rede os v rios dados de entrada necess rios os pressupostos t cnicos e os resultados O modelo foi constru do para ajudar a AN
29. apoiada nos seguintes princ pios e Defini o da estrat gia Re Invent com foco em e Inova o e crescimento e Foco no cliente e Qualidade e efici ncia e Maior aten o aos aspectos de efici ncia no mercado e Aumento da lealdade do cliente e quota de mercado atrav s de pacotes de servi os e Estimular o crescimento da banda larga atrav s de novas tarifas e servi os e Melhorar a organiza o e os processos de venda e Investimentos de base para uma participa o bem sucedida em mercados futuros e Avan o da Infra estrutura de fibra ptica e Investimento em plataformas que permitem personaliza o e Novos servi os de banda larga e multim dia e Melhoria da qualidade e efici ncia da organiza o e Programa de reestrutura o da unidade de neg cios e Defini o de processos fim a fim para redefinir a empresa Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Optimiza o das plataformas e aplica es de IT Nesta estrat gia incluiu se os planos para um projecto de banda larga de alta velocidade 50Mbps baseada em FTTC com VDSL Esta a infra estrutura que vai dar suporte a estrat gia de conquista da casa atrav s de uma ofertas do tipo triple play A divis o de Banda Larga e Rede Fixa espera se beneficiar da base de clientes existentes cerca de 32 milh es de resid ncias atrav s de novas ofertas e de um portof lio de servi os avan ados A finalidade d
30. m FTTH CB e PENETRATION RATE HH subs HH passed u HH COVERAGE Fonte Ovum De acordo com o nosso modelo conclu mos o seguinte Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Utilizando os pressupostos de desenvolvimento de fibra para a PTC calculamos que para 50 de cobertura de reas densas urbanas em Portugal em 5 anos a m dia das despesas de capital atinge 310 Habita o passada FTTH Este custo dobra para reas Urbanas 606 Habita o passada enquanto para a mesma implementa o e cobertura este custo atinge 1 195 Habita o passada para as reas suburbanas O CAPEX Habita o passada em reas rurais estimado em 1 761 e Para ambos os casos da PTC e da JV os custos da fibra ao edif cio s o mais que o dobro comparado s despesas de capital da fibra ao n No caso da fibra casa este custos aumentam para mais de tr s vezes o custo do FTTN e No cen rio de desenvolvimento da JV e seus pressupostos relevantes apresentados na sec o 6 o modelo da Ovum estima que para uma cobertura de 75 da popula o seria necess rio um investimento cumulativo de capital de 3 2 mil milh es de Euros durante um per odo de 5 anos para o caso do FTTH e As estimativas pr prias da Sonaecom de 240 milh es de Euros para cobrir um milh o de habita es em reas urbanas de alta densidade Lisboa e Porto parecem ser razo veis considerando que condutas
31. o 101 Anexo 3 e 4 Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy PROPOSED OECD RECOMMENDATIONS ON PRINCIPLES FOR CONVERGENCE AND NEXT GENERATION NETWORKS 3 4 December 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Encorajar o desenvolvimento de uma rede de banda larga de alta velocidade de cobertura nacional e Recursos p blicos ou o aumento da participa o p blico privada nos custos referentes s OSU dever o garantir que a contribui o para os Fundos de Servi o Universal acompanhe a tend ncia converg ncia de redes e servi os A defini o dos Servi os Universais SU entre os pa ses da OCDE tem mudado acompanhando e evolu o do mercado Nos Estados Unidos por exemplo os servi os que podem ser eleitos pela Federal Communication Commission FCC ao financiamento do Federal Universal Service Fund s o os servi os considerados essenciais educa o sa de p blica ou seguran a p blica servi os contratados por uma maioria substancial dos clientes residenciais servi os usados em redes p blicas de telecomunica oes ou servi os consistentes com interesse conveni ncia e necessidade p blica Na UE o Universal Service Fund estabeleceu uma s rie de crit rios para modifica o da defini o das OSU que icluem crit rios como a popularidade do servi o a difus o de tecnologias e a probabilidade de exclus o social caso o servi o n o este
32. o HSB Em Agosto de 1999 a B2 Breadband e a HSB firmaram um acordo para instalar banda larga em todos os apartamentos de associados a HSB A HSB a maior associa o cooperativa de moradias na Su cia Municipalidade de Em Abril de 2005 a B2 assinou um acordo de 10 anos com a Markaryd Municipalidade de Markaryd para oferecer servi os de banda larga usando FTTx em 5 900 apartamentos Associa o de Em Maio de 2005 a B2 assinou um acordo de 10 anos com a associa o moradia em de moradia de Linkoping Stangaataden para oferecer os servi os de Linkoping banda larga FTTx em 14 000 apartamentos em Linkoping Akileus Em Maio de 2005 a B2 assinou um acordo de 10 anos com a associa o Akileus para oferta de servi os de banda larga FTTx em 4 600 apartamentos em Gotemburgo Trollhattan and Boras Corpora o Em Mar o de 2006 o operador estabeleceu parceria com a Corpora o Municipal de Eidar Municipal de Eidar para fornecer servi os de banda larga a 100 Mbps para residentes da comunidade local Fonte Ovum e Point Topic 9 1 3 Estrat gia de mercado da Bredsbandbolaget A Bredbandsbolaget estima que 35 de todos os apartamentos em edif cios residenciais com potencial para FTTx j foram ligados por algum operador Isto significa que a oportunidade imediata para crescimento com FTTx est se reduzindo 68 Veja http en wikipedia org wiki HSB Sweden Ovum Consulting 2008 C pias s
33. o com a ind stria mantendo uma alta qualidade de servi os precavendo disrup es no per odo de migra o e promovendo a transpar ncia na compara o entre ofertas em pacote Em 04 2006 foi lan ado pela OFCOM o NGN UK para actuar como forum de coordena o no qual os investidores chave nas NGN discutam pesquisem considerem e quando poss vel concordem no rumo das NGN no UK e comuniquem esse rumo aos restantes intervenientes no sector e ao p blico em geral 13 vide http www openreach co uk orpg networkinfo developnetwork downloads cn21 13 10 6 pd fe http www btglobalservices com business global en docs other network systems 2ist cent ury 2301 pdf Am http www ofcom org uk consult condocs ngn 13 http www ofcom org uk accessibility rtfs consultations archive05 708 rtf 16 http www ofcom org uk consult condocs nxgnfc statement Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A OFCOM encerrou em 12 2007 uma nova consulta p blica sobre NGN uma decis o ser tomada nesta Primavera na qual se discutiam j rem dios espec ficos para o acesso a NGN os quais consistiam essencialmente na oferta de WBA para arquitecturas FTTH e SLU backhaul no caso de FTTC A Openreach iniciou em 02 2008 um teste de implementa o de acesso em fibra na regi o de Ebbsfleet Valley em Kent na qual o FTTH est a ser instalado em 9 500 lares e a partir de 08
34. o s o proibidas 2 Situa o actual de acesso a edif cios 2 1 Aspectos envolvidos O acesso a edif cios para solu es de acesso banda larga de alt ssima velocidade baseadas em fibra seja atrav s de fibra at a casa ou fibra at ao edif cio tem dois principais aspectos que devem ser considerados O primeiro relaciona se com as possibilidades ou falta delas que operadores desenvolvendo acesso em fibra t m para estender a fibra desde o seu ponto de presen a at a frente do edif cio Refere se a este obst culo pelo termo Barreira Horizontal O segundo aspecto se relaciona aos impedimentos encontrados para aceder aos edif cios e passar a fibra dentro dos edif cios e chegar com ela at os lares dos assinantes Refere se a este obst culo pelo termo Barreira Vertical Figura 213 Barreiras Horizontais e Verticais ao acesso a edif cios Barreiras verticais Segia Barreiras Horizontais Fonte Ovum a partir de figura da Arcep Em Portugal j a algum tempo existe regula o espec fica que minimiza cada uma destas barreiras A perspectiva do desenvolvimento em massa das redes em fibra coloca alguns pontos de press o adicionais regula o e ferramentas j existentes exigindo que elas sejam actualizadas e melhoradas para atender s novas necessidades do mercado 2 2 Barreiras Horizontais As barreiras horizontais se relacionam s dificuldades encontradas em passar fibra por
35. ovum CONSULTING Estudo sobre o impacto das Redes de Pr xima Gera o no mercado 11 de Junho 2008 Projecto N mero CON 0222 Vers o 6 0 B Relat rio para a ANACO Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Conte do Cap tulo 1 Caracteriza o das redes existentes em Portugal 1 1 Introdu o siso scas EE T E E Pedi caGa lia ssaniosanvancadanes 2 2 Vis o geral do estado das redes iiisususesesenaanaasasanararananas 3 3 Portugal Telecom sisisieceseneasasaeacacanansnsararararananansesesenanaaa 4 3 1 Rede de aCesSO z au euru vai uqucada dont ng aaa Saes O NEEE TANE CEP aa me SEA 4 3 1 1 Rede fisica em Cobre secas rias ss ssa cesta cumada ra ela da css na EANNA NE NMA DIKTERE vos 4 3 1 2 Pontos de atendimento s isisciscacissaisiacisestazaneac resina nana i aaan 9 3 2 Redes de transporte s sie rimeni siari jasama sita capends nus aa Et ada sda das 10 3 2 1 Rede ptica de transporte ciiiiiitietenereeeenae rea na narra ra nan raana 10 3 2 2 R de ATM sas Eiin so descansa Eri ENAA EEN CS RT Lune aa SETE ADO Ren da aaa RT 11 3 2 3 Rede IP MPLS minina Gal UDA af DRA AO A ad Gala ada Sud 11 3 3 Redes de Servi o murerne ana sushi ad coa ESK as N OIE pa afresco ato S 12 3 3 1 Rede ADSL aa Siga g as deal ds CURA dado alan do cada a PERENE Rr 12 3 3 2 Rede PSTN esesti latas an sis SP oia ai anda gas Erg IS UGANDA ni asi cad
36. reas a melhorar desproporcionalmente a largura de Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas banda dispon vel em compara o a reas urbanas Isto porque a tecnologia existente e comprimentos mais curtos de lacete local j permitem velocidades de acesso relativamente altas em reas urbanas enquanto reas rurais somente ser o capazes de diminuir a diferen a atrav s do desenvolvimento de fibra Figura 206 Distribui o de comprimentos dos lacetes locais em Portugal das habita es gt 3km 2km 3km lt ikm 0 5 10 15 20 25 30 35 FONTE OVUM A PARTIR DE AN LI SE DE DADOS DA ANACOM Este um dos motivos pelos quais habita es portuguesas normalmente rurais experimentam baixas velocidade de acesso Baseado no gr fico abaixo 60 dos utilizadores DSL em Portugal experimentam velocidades de menos de 2Mbps enquanto aproximadamente 1 t m acesso a velocidades de mais de 8Mbps Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 207 Base de assinantes DSL particionada por taxas de download no final de 2006 por pa s A B uptosizkbps m 5i2ibp 1Mbps 1 2Mbps o 2 8Mbps ms 20Mbps E gt 20Mbps Fonte Comiss o Europ ia 2007 A mudan a de cobre para fibra abre novas oportunidades de servi o para operadores e consequentemente capacita es de produto para os consumidores Existem possibilidades sem fim de como ut
37. recursos a postes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 178 Cen rio PT CAPEX Habita o passada eo s IG E 700 Teia 70 H Ho SG 60 un un s e500 q4 s aa l 50 Es ooo I 400 40 e 4 te Cas W 300 o Z fi 30 4 S a no MR MSS LDA ol e 100 S o o cc oa 10 co 0 2008 2009 2012 mma FTTN PT ETIHCPT PENETRATION RATE HH subs HH passed m HH COVERAGE Fonte Ovum Figura 179 Cen rio PT CAPEX Habita o ligada 2 500 7 80 E Ae L 70 capo E E a aos tre 60 E a 1 500 4 E f 50 z oo En o o o 40 a S CiD d 30 a 20 500 l 10 co 0 mma FTTN PT FETH PT PENETRATION RATE HH subs HH passed Fonte Ovum m HH COVERAGE Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 180 Cen rio PT OPEX Habita o ligada 250 0 E T 70 E 2004 60 2 50 u 150 nee a X 40 A q 100 4 l Led 20 50 c 10 0 r r r r 0 2008 2009 2010 2011 2012 mm FTTN_PT FTTH_PT PENETRATION RATE HH subs HH passed HH COVERAGE Fonte Ovum 6 2 Joint venture Consideramos as seguintes entradas relativas ao desenvolvimento da
38. 27 Urbana 31 Suburbana 31 Rural 11 De acordo com c lculos baseados na informa o disponibilizada pelo operador Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas hist rico os lacetes locais est o distribuidos pelas reas de densidade tipo B como indicado acima e Cobertura gradual da instala o e Habita es densa urbanas cabladas de 20 2008 a 95 2012 Habita es urbanas cabladas de 20 2008 a 90 2012 e Habita es suburbanas cabladas de 5 2008 a 50 2012 e Habita es rurais cabladas de 5 2008 a 50 2012 e Total de Habita es passadas crescendo de 14 2008 a 75 2012 e Utiliza o de condutas existentes desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 90 e rea Urbana 80 e rea Suburbana 70 e rea Rural 70 e Constru o de condutas desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 10 e rea Urbana 10 e rea Suburbana 20 e rea Rural 20 e Utiliza o de postes e rea Densa Urbana 0 e rea Urbana 10 e rea Suburbana 10 e rea Rural 10 e Taxa de penetra o Habita es ligadas Habita es passadas de 30 2008 a 45 2012 Resultados dos custos da rede Nos gr ficos a seguir apresentamos os custos de CAPEX e OPEX da rede numa base por Habita o passada e por Habita o ligada para o caso FTTH 3 Assumimos que em reas Densa Urbana n o h recursos a postes Ovu
39. Department of Broadband Communications and the Digital Economy DBCDE O objectivo do DBCDE promover o bem estar econ mico e social da popula o atrav s do aconselhamento estrat gico e profissional ao Governo Australiano dentro do seu mbito de responsabilidades O departamento promove actualmente uma iniciativa nacional de banda larga uma rede FTTN 109 http www ngnuk org uk 122 html 110 O DBCDE um dos 19 departamentos do governo australiano e liderado pelo Ministro para Banda Larga Comunica es e Economia Digita o senador Hon Stephen Conroy Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 3 Espanha O rg o regulador das telecomunica es na Espanha CMT acaba de publicar as directrizes para as Redes de Acesso de Pr xima Gera o na Espanha PRINCIPIOS Y L NEAS MAESTRAS DE LA FUTURA REGULACI N DE LAS REDES DE ACCESO DE NUEVA GENERACI N NGA de 17 01 2008 A CMT pretende incentivar a constru o de infra estrutura competitiva baseada em FTTH e est oferecendo Telef nica a garantia de que o operador hist rico n o ter que desagregar a fibra desde que este abra suas condutas aos competidores resultado que nenhum outro operador hist rico europeu conseguiu alcan ar As reac es dos concorrentes n o foram particularmente duras j que detalhes da proposta ainda n o foram decididos Por m a CMT j mencionou que for ar Telef nica a dar tempo suficie
40. E Alto uso DL SE DENSO LL EE DOSE CEDIDAS ESSES IDE VCILES S o EA KA CA ES amp S Ge 2S SS V Fonte Ovum a partir de dados da OCDE Nesta compara o fica evidenciado que Portugal possui as mais altas tarifas residenciais para os diferentes perfis de utilizador segundo a metodologia da OCDE As diferen as em rela o m dia para pa ses do grupo EU15 s o relacionadas abaixo Figura 69 Compara o entre Portugal e m dia para o grupo EU15 cabazes de tarifas fixas OCDE valores em USD PPC Portugal M dia EU15 Diferen a Cabaz residencial baixo uso 554 1 403 5 37 Cabaz residencial m dio uso 758 3 542 8 40 Cabaz residencial alto uso 1329 5 919 1 45 Cabaz empresarial SOHO 732 1 563 5 30 Cabaz empresarial SME 31601 8 21567 3 47 Fonte Ovum a partir de dados da OCDE Observa se por m que a metodologia de compara o baseada apenas no poder de paridade de compra PPC questionada dependendo do prop sito da compara o dada a caracter stica capital intensivo do sector A utiliza o de uma taxa de convers o composta considerando uma m dia ponderada entre taxa de convers o PPC e a taxa de convers o normal se afigura mais apropriada em determinadas situa es Como existem limita es para identificar a taxa ponderada aplic vel para cada pa s estas dependem das propor es entre custos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas loc
41. Evolu o da oferta de banda larga por cabo nos ltimos trimestres 75 Figura 99 Evolu o do servi o por cabo e taxas de penetra o 76 Figura 100 Estat sticas dos acessos por banda larga m vel s 77 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 101 Evolu o do n mero de acessos Vodafone Connect Card ic sipisa as 78 Figura 102 Evolu o do n mero de aderentes das e iniciativas iic NRO RD 78 Figura 103 Crescimento mensal por iniciativa iic ER E AA ARRE KANRAN 79 Figura 104 Evolu o do acesso por banda larga m vel sssssssssresrererrerererree 79 Figura 105 Evolu o da receita m dia por acesso em banda larga em Euros 80 Figura 106 Evolu o das receitas m dias por acesso em pa ses seleccionados 81 Figura 107 Assinantes de TV por subscri o por tipo de tecnologia 82 Figura 108 Evolu o da TV por subscri o em Portugal desde 2001 83 Figura 109 Propor o entre resid ncias com televis o e o n mero de assinantes de TV por SUbSCRi o arisidin tinsi siga doada MES Ness aaa aaa dO Danca 84 Figura 110 Evolu o do n mero de resid ncias com televis o 84 Figura 111 Evolu o da oferta de TV por cabo nos ltimos trimestres 85 Figura 112 Evolu o da oferta de TV por Cabo da Cabovis o 86 Figura 113 Evolu o da oferta de TV por Cabo entre
42. Evolu o do volume de receitas por servi o CAGR 7 6 500 000 3 000 000 s CAGR 6 4 eo S 2 500 000 q 2002 2 000 000 E T CAGR 4 6 o 2003 g 1 500 000 E 2004 E o 2005 1 000 000 8 CAGR 15 3 E 2006 o 04 STM STF STD PayTV Fonte ANACOM Situa o das Comunica es 2006 Anu rio Estat stico Ovum Observa se que as receitas com o servi o telef nico m vel continuam crescendo 1 89 entre 2005 e 2006 Por m verifica se tamb m que a taxa de crescimento no per odo de 2004 a 2006 diminuiu o crescimento m dio anual composto passou de 10 6 no per odo 2002 a 2004 para 2 4 no per odo 2004 a 2006 reflectindo a desacelera o no crescimento da base de assinantes e o decl nio da receita m dia por utilizador ARPU de 19 56 em 2005 para 18 67 l quida de IVA em 2006 A combina o destes factores sugere que o mercado est pr ximo satura o e que a concorr ncia intensa O STF apresenta uma redu o no volume de receitas decl nio de 4 8 entre 2005 e 2006 devido a uma moderada redu o no n mero de acessos decl nio m dio anual composto de 0 8 entre 2002 e 2006 e na receita m dia por utilizador de 31 52 em 2002 para 26 97 l quida de IVA em 2006 importante salientar que o ARPU no STF ainda bem mais elevado que o ARPU no STM 44 4 maior Isto cria uma oportunidade para operadores m veis oferecerem
43. Figura 129 Arquitectura h brida fibra coaxial utilizada por operadores de cabo 112 Figura 130 Arranjo de frequ ncias no cabo coaxial ciissisitiermenieema 112 Figura 131 Taxas de acesso banda larga com tecnologia DOCSIS 113 Figura 132 Principais entidades internacionais envolvidas com a normaliza o das NEN sa se sans pad inss Ens i DEM E a4 Dis Son E Sad Sia E S 116 Figura 133 Potenciais servi os dispon veis em redes NGN ciiis 117 Figura 134 Regula o com foco em cada parte da cadeia de valores NGN 119 Figura 135 Principais desafios regulat rios no acesso siiememimeeama 120 Figura 136 Principais desafios regulat rios na Interliga o s 123 Figura 137 Evolu o da rede nadom isinira aia iai aiae iana Ena aa iaa aa iraa 128 Figura 138 Tecnologias e protocolos de transporte utilizados na rede 21CN 129 Figura 139 Solu o de acesso desagregado l gico para a implementa o FTTH da BT em Ebbsficet Valley a e a a a a a AR 130 Figura 140 Rede all IP da KPN aa aA ETA AE A 138 Figura 141 Oferta desagregada em rede all IP lssssssssssssrrssrrssrrrerrrrerrrrerrs 139 Figura 142 CAPEX para a transforma o da rede sssssesresrerrerrrrrerrerrren 141 Figura 143 Vis o One TTAN ronron siena aaea 143 Figura 144 Desenvolvimento da rede de acesso FTTH da France Telecom 145 Figura 145 Caracter sticas da rede de acesso em cobre
44. Figura 19 Distribui o cumulativa de lacetes por comprimento m dio para cada tipo de densidade tipo A ciusesisiisseseserinacaserasen eai camareira dede aaa 8 Figura 20 Dist ncias m dias nas redes prim ria e secund ria para classes de densidade do tipo B iic PUNKA Ea RR pr EE ARRENA NANAREN AS AARNA EKAN NENEONA NARA 8 Figura 21 Dados quantitativos da rede exterior da PTC iic Ra a 9 Figura 22 Detalhe dos pontos de atendimento por tipo de tecnologia instalada ic Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 23 Figura 24 Figura 25 Figura 26 Figura 27 Figura 28 Figura 29 Figura 30 Figura 31 Figura 32 Figura 33 Figura 34 Figura 35 Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 ligados Rede ptica de transporte da PTC iic A E A T 10 Rede ATM da PTCHER 11 Rede IP MPLS da PTCR 11 si po Bocage SSD E rnrn 12 Rede PSTN da PTC 12 Rede de Voz Trunking IP iic E E E a 13 ERPSNGIDA PRERESI 13 Rede de PV os reais aa E it nao pd 13 Cobertura ORALL Sonaecom iic nais mi diga a E A ENEE 14 Rede backbone de transporte ptico da Novis Setembro de 2005 15 Rede metropolitana ptica da Novis Setembro de 2005 16 Rede n cleo IP MPLS O ssorssiaas io sss
45. IP Leased i Lines Retail services Voice calls ServiceCo End to end voice call Electronic Bit stream Communications Service access NetCo Core Access Infrastructure InfraCo Buildings Fonte Ovum A separa o funcional permite que o neg cio downstream aplique alguns controlos em pre os Se estes forem muito altos o neg cio pode pressionar a sua pr pria opera o upstream para baix los Isto cria algum controlo natural de pre os j que a unidade de neg cios de rede n o quer prejudicar a unidade de neg cios de retalho Veja Figura 212 Uma vez que as outras entidades s o tratadas equivalentemente os pre os podem ser estabelecidos sem distorcer a 119 Veja an lise da ARCEP item 2 2 3 somente dispon vel em franc s http circa europa eu Public irc infso ecctf library I france registeredsnotifications fr20040 104 marche terminaison projets dcision projet art 04 936pdf FR 1 0 amp a d Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas competitividade do mercado Desta maneira a unidade de neg cios de rede pode estabelecer pre os para recuperar custos e todas as opera es de retalho podem concorrer Isto evita a necessidade da ARN estabelecer pre os baseados em custo A unidade de neg cios da rede pode estabelecer os pre os As dificuldades e a necessidade de estabelecer pre os baseados em custo varia de acordo com a defini o de onde a camada de s
46. MM 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 600 500 400 300 200 100 2007 E Cabo DLLU E Cobre Pr prio D Outras Tec BFTTx Fonte Ovum Figura 234 Receitas Retalho por Tecnologia milhares 3 000 000 2 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2 000 000 7 Receitas Retalho por Tecnologia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E Cabo DLLU m Cobre Pr prio D Outras Tecnologias EB FTTx Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 13 Recomenda es O estudo da Ovum revelou que o estado de s concorr ncia observado no mercado portugu s contribui para que os operadores neste mercado j tenham tomado diversas iniciativas de migra o de sua infra estrutura para redes de pr xima gera o A migra o completa para NGN incluindo a poss vel migra o da rede de acesso para fibra ptica por m um projecto mais oneroso e de longo prazo que deve ser contemplado nos pr ximos 5 10 anos O risco de que somente operadores com alta disponibilidade de capital possam investir em infra estrutura de acesso de pr xima gera o diminuindo a competitividade de operadores alternativos faz com que a ANACOM tenha de estudar poss veis ajustes de regulamenta o para evitar o aumento de concentra o do sector e consequente diminui o do n vel de concorr ncia
47. O operador hist rico desenvolvendo uma oferta de retalho e Cen rio 2 Uma cooperativa de operadores ou parceria p blico privada desenvolvendo uma oferta grossista em rede de acesso aberto e Cen rio 3 Os operadores de cabo desenvolvendo uma oferta de retalho e Cen rio 4 Os operadores de acesso desagregado unbundlers desenvolvendo uma oferta de retalho a partir de uma oferta grossista Para simular o impacto da introdu o de fibra a Ovum desenvolveu um modelo din mico em Excel com a estrutura detalhada na Figura 216 Figura 216 Estrutura da modelagem Estimativas de Receita por Tecnologia ndice de Competitividade ponMelo EULI ECE OR 57 Estimativ Stimativalde Mercado Demanda Assinantes RGUs por RGUs por Meio Clientes por Meio Servi o Cobertura por Meio Clientes por Premissas de Pacote Evolu o de Ado o de pacotes por meio 63 Receita por Meio if Receita por Assinante Receita por Servi o e Receita por Pacote Descontos por Pacote FONTE AN LI SE OVUM A partir da receita m dia estimada por cada tipo de cliente ponderada pela adop o de pacotes e futura composi o da base de clientes corporativos e residenciais estimou se a receita por cada cen rio Assumiu se tamb m um custo 124 Como em outras partes do documento a Ovum denomina de RGUs revenue generating units a adop o individual de cada
48. Ovum A figura evidencia que enquanto o STM teve crescimento constante de receitas no per odo 2002 e 2006 o decl nio das receitas do STF foi compensado pelo aumento nas receitas do STD produzindo uma receita anual combinada l quida de IVA de aproximadamente 2 mil milh es de Euros entre 2002 e 2006 Tamb m interessante observar como a evolu o de receitas do STM se compara com as receitas dos servi os de comunica o electr nica prestados em local fixo isto a combina o de receitas dos servi os STF STD e TV por subscri o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 46 Evolu o das receitas do STM em rela o s receitas combinadas do STF STD e Televis o por Subscri o PayTV 3 000 000 2 o 2 500 000 2002 9 2 000 000 E g 5 2003 amp 1 500 000 m 2004 2 5 2005 1 000 000 S 1 000 m 2006 S 500 000 U am 0 STM STF STD PayTV Fonte ANACOM Ovum Esta compara o revela que o volume de receitas combinado do STF STD e Televis o por Subscri o foi ultrapassado pelo volume de receitas do STM em 2004 e que o crescimento desta receita combinada quase nulo no per odo 2004 a 2006 aproximadamente 1 Vale tamb m observar que os volumes de receita s o semelhantes 2 74 mil milh es para o STM e 2 54 mil milh es para o STF STD Televis o por Subscri o em 2006 1 3 Tecnologias de acesso fixo
49. Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 82 Evolu o no n mero de centrais com co instala o Centrais com operadores co instalados 220 7 79 78 210 77 76 75 200 74 73 72 190 30 71 70 180 H H i i H 69 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 Centrais com operadores co instalados e de Co instala o do Sonaecom Fonte ANACOM e Sonaecom Observa se uma evolu o acentuada no n mero de centrais desagregadas durante os tr s primeiros trimestres de 2007 e uma flutua o ao redor de 75 na propor o de centrais desagregadas com co instala o do Sonaecom Verifica se a partir da informa o sobre centrais desagregadas fornecida pela ANACOM que as centrais maiores em termos de n mero de acessos ADSL s o a maioria das que disponibilizam esta oferta Com base nestes dados estimamos que o ADSL oferecido atrav s da ORALL tem actualmente uma cobertura de 60 dos clientes com acesso usando cobre Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 83 Percentagem cumulativa de linhas de acesso por n mero de centrais an 1201 1501 1801 Fonte ANACOM As tend ncias de evolu o do acesso de banda larga do tipo ADSL dependem dos planos de implementa o do FTTx em Portugal e ser o discutidas no cap tulo referente aos cen rios de evolu o de redes e servi os e
50. Reflexos para os consumidores regimes CPP s o conhecidos por caracter stica de r pida adop o e menor n vel de tr fego e Modelo em que cada operador arca com os seus pr prio custos e n o h troca de valores entre os operadores Bill and Keep Simplifica o no modelo econ mico da interliga o n o mais necess rio fazer o custeio do servi o grossista de interliga o Aus ncia do monop lio de termina o ao contr rio do que ocorre hoje na termina o m vel em regime CPNP Poss vel mudan a de paradigma para o utilizador utilizador pode passar a pagar por chamadas recebidas para compensar o custo de termina o do tr fego Problemas com assimetria de tr fego se a rede termina mais tr fego do que origina operador pode ter que absorver custos e investir em capacidade Desincentivo para transportar tr fego Operadores entregam tr fego entre si no ponto mais pr ximo poss vel da origina o para evitar custos de transporte n o remunerados Possibilidade de arbitragem caso existam regimes diferentes de tarifa o entre redes interligadas o tr fego pode ser redireccionado entre redes para tirar proveito das diferen as entre custos de interliga o Reflexos para os consumidores regimes RPP s o conhecidos por caracter stica de lenta adop o e maior n vel de tr fego Os par metros de perda de pacotes lat ncia e a oscila o na entrega dos pacotes que definem a qualidade de servi
51. Sua estrat gia de investimento em ADSL2 para a inclus o do IPTV e Home V deo tem como objectivo proteger a receita m dia por utilizador reduzir os n veis de abandono e aumentar a fideliza o na sua base de acesso directo Do seu lado a PTC sofre restri es na sua flexibilidade de promover pacotes de servi os Como operador dominante o lan amento de pacotes triple play ou at quadruple play em alian a com a TMN podem ser alvo de investiga o para averigua o da exist ncia ou n o de subsidia o cruzada ou de compress o de margens Nos cen rios de evolu o da rede o avan o das ofertas triple play e o consequente impacto nos custos com aquisi o e reten o de utilizadores ser o levados em conta Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 3 NGN no contexto internacional Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio da Ovum para a ANACOM oferece uma vis o geral das NGN e o seu significado para consumidores a ind stria a economia e os reguladores num contexto internacional O prop sito principal desta sec o fornecer uma vis o geral para permitir o entendimento das NGN a um n vel que permita a aprecia o das demais reas do estudo no contexto correcto Esta vis o complementada por estudos de caso que ilustram a abordagem s NGN tomada por diferentes operadores
52. Total 0 5 mp Servi os Eid vendidos Voz gt Tota cos E gt Total 1 5 em separado 0 2 impress o Banda gt 05 emio Larga Total 0 5 a 0 2 impress o Servi os gt coo ma Totalcos vendidosem pacotes al Banda Larga FONTE ILUSTRA O Possibilidade de uma oferta de novos servi os de valor agregado Al m do servi o de IPTV que tamb m pode ser oferecido sobre ADSL em aproximadamente metade da rede de cobre em Portugal a migra o da ltima milha para fibra ptica permite a oferta de servi os de alto d bito como jogos em rede TV em alta defini o a visualiza o simult nea de m ltiplos canais de TV e descarga de v deos de alta defini o O desenvolvimento de servi os que se aproveitam da descarga em alto d bito ainda est na inf ncia e espera se que muitos outros aplicativos avan ados de v deo sejam desenvolvidos A oferta de aplicativos dependentes de alto d bito varia de pa s para pa s de acordo com as parcerias de operadores com prestadores de conte do a disponibilidade de conte do em alta defini o e diversas caracter sticas culturais por exemplo a dissemina o de jogos de realidade virtual em rede ou a audi ncia de programas desportivos que se beneficiam de alta defini o como o sum japon s Portanto dif cil prever quais servi os ser o oferecidos em Portugal e qual a sua taxa de adop o Na simula o de rentabilidade assumiu se a seguinte
53. ambiente de rede fixa Suas principais contribui es ocorrem na rea de suporte a diferentes interfaces de acesso excepto pela interface m vel celular e os diversos aspectos de interliga o entre redes fixas 3GPP O 3GPP a organiza o especificando a normaliza o UMTS e a sua evolu o Seu foco a normaliza o da plataforma IMS para redes m veis e as etapas evolutivas para que redes UMTS existentes migrem completamente para esta tecnologia de controlo de servi os ATIS O ATIS a iniciativa Norte Americana para a especifica o da normaliza o NGN Sua vis o influenciada pelas implementa es adoptadas no ambiente de redes por cabo coaxial nos Estados Unidos As principais contribui es concentram se nas reas de interliga o e suporte a arquitecturas que pode ser usadas em ambientes de rede fixa e rede por cabo 3GPP2 O 3GPP2 a organiza o especificando a normaliza o CDMA2000 e sua evolu o Seu foco em NGN a adapta o da normaliza o IMS produzida pelo 3GPP ao ambiente ANSI UIT NGN O UIT NGN o programa de normaliza o NGN do UIT Seu trabalho bastante influenciado pelo programa desenvolvido pelo 3GPP FMCA Organiza o liderada por operadores com forte influencia inicial da BT desenvolvendo recomenda es relacionadas ao desenvolvimento de arquitecturas de rede funcionalidades em terminais e servi os na rea de converg ncia fixo m vel
54. cleo Para maiores detalhes favor consultar o documento ETSI ES 282 001 v2 2 2 2007 11 ETSI 112 O NASS forenece as seguintes funcionalidades endere os de IP din micos e outros par metros de configura o de terminal autentica o ocorrendo na camada IP antes ou depois do procedimento de aloca o de endere o IP autoriza o de acesso rede baseada nos perfis de usu rios e gest o da localiza o ocorrendo na camada IP Para maiores detalhes favor consultar o documento ETSI ES 282 001 v2 2 2 2007 11 ETSI Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 209 Estrutura da TISPLAN TISPAN PLENARY STFs System Group Services amp architecture Protocols amparo Testing Security Network Applications oo Management FONTE TI SPAN TI SPAN WG1 Servi os de NGN O WG1 respons vel pela normaliza o da descri o de servi os de utilizadores e inter funcionamento entre redes O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como 3GPP em particular o SA TSG UIT T SG2 servi os SG12 aspectos QoS SG16 Projecto Mediacom 2004 TI SPAN WG2 Rede e arquitectura do sistema O WG2 respons vel por monitorar a evolu o dos requisitos e tecnologias da arquitectura da rede NGN definindo o impacto em interfaces normlizadas O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como 3GPP SA UIT T SG11 U
55. das empresas com banda larga O mercado endere vel n mero total de utilizadores potenciais neste caso ditado pelo n mero de empresas em Portugal Estas foram alocadas a regi es e Concelhos usando a distribui o da popula o O ponto inicial da curva de adop o o n mero total de empresas usando banda larga O crescimento na adop o da banda larga tamb m calculado com uma curva de Bass mas os coeficientes de imita o e inova o neste caso reflectem o est gio mais avan ado de adop o de banda larga para este segmento A adop o de banda larga empresarial leva em considera o o tamanho da empresa e n o a regi o uma vez que para empresas sup e se que a banda larga uma ferramenta de produtividade e portanto n o representa uma despesa discricion ria Isto empresas em regi es com menor poder aquisitivo e de qualquer tamanho por exemplo 50 pessoas ter o a mesma probabilidade de adoptar banda larga em um determinado ano quanto qualquer outra empresa de 50 pessoas em qualquer outra regi o O total n mero de empresas em Portugal apresentou um crescimento m dio de 3 7 entre 2004 to 2006 a Ovum assumiu que esta tend ncia de crescimento 74 INE income and living conditions press release 18 of resident population in risk of poverty 75 Source INE enterprises No by Economic activity and Employment size class Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibi
56. de acesso em fibra a ANACOM pode investigar possibilidades que garantam um acesso mais barato s condutas possivelmente com garantias de equival ncia com o operador dominante Outro aspecto a ser considerado a promo o de legisla o 128 An lise de rentabilidade e an lise de impacto das condi es de acesso aos edif cios Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas que garanta um tratamento uniforme pelas C maras para co investimento em constru o de condutas alternativas s da PTC Estudo mais aprofundado dos poss veis modelos de parceria p blico privadas para o desenvolvimento de rede de acesso em fibra ptica O estudo realizado demonstrou como o custo de investimento por habita o coberta por fibra ptica varia significativamente de acordo com a localiza o do cliente clientes urbanos tendem a apresentar custos significativamente menores por casa passada do que clientes em reas rurais Essa varia o pode ser agravada pelas diferen as de distribui o de rendimento e adop o de servi os que podem fazer com que reas rurais sejam ainda menos rent veis A baixa atractividade de reas com menor densidade populacional faz com que elas tenham alto risco de serem negligenciadas nos planos de migra o para redes de pr xima gera o aumentando a diferen a de disponibilidade de servi os avan ados entre regi es urbanas e rurais A gest o de uma rede neutra por um
57. de cada concelho conforme descrito na abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 147 Estimativa de Distribui o dos Acessos de Voz Acessos de Voz 4 500 000 4 000 000 3 500 000 4 3 000 000 4 2 500 000 4 2 000 000 4 1 500 000 1 000 000 500 000 2008 2009 2010 2011 2012 m Norte m Centro O Lisboa O Alentejo E Algarve E A ores E Madeira FONTE ESTI MATI VA OVUM BASEADA EM DADOS DO INE ANACOM 3 Banda Larga 3 1 Banda Larga Fixa Residencial Assumimos que o mercado endere vel isto o n mero m ximo de assinantes que adoptaria a banda larga correlacionado ao n mero de habita es com PC Como diferentes regi es ter o diferentes n veis de penetra o no primeiro ano da previs o o ponto final tamb m ser diferente no entanto espera se que todas as regi es sigam o mesmo padr o de crescimento A penetra o da banda larga calculada tomando como ponto inicial a penetra o para cada regi o extrapolada para concelhos atrav s do uso da informa o de PPC normalizada e usando a curva de Bass para o crescimento A curva de Bass para penetra o de banda larga residencial usa coeficiente que baseados na an lise hist rica da evolu o do n mero de utilizadores em Portugal e que faz com que a curva seja similar com a evolu o de utilizadores em outros pa ses similares a Portugal p
58. dia por utilizador como indica o dos pre os m dios Para que a quantidade de servi os seja compar vel entre os pa ses utilizamos a penetra o nas habita es como par metro substituto Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A tabela abaixo apresenta os factores de correla o e a inclina o da recta que descreve a rela o entre o n vel de receita m dia por utilizador e o n vel de penetra o de banda larga nas habita es de cada pa s para o per odo 2002 a 2006 Figura 238 Rela o entre ARPU PPC e penetra o da banda larga Portugal R Unido Fran a Espanha Su cia Dinamarca R 0 40 0 94 0 82 0 49 0 86 0 95 Inclina o 0 058 0 040 0 032 0 100 0 025 0 009 Fonte Ovum Com a excep o de Portugal e Espanha todos os outros pa ses apresentam altos n veis de correla o entre ARPU em d lares PPC e penetra o dos servi os de banda larga nas habita es No caso de Portugal a baixa correla o deve se ao facto de a receita m dia por utilizador estar crescendo entre 2002 e 2004 enquanto a penetra o da banda larga tamb m crescia Uma das hip teses para tal comportamento que at 2004 a oferta de banda larga era menor do que a procura por este servi o nos n veis de pre o oferecidos Considerando apenas os anos 2004 a 2006 observamos par metros muito mais alinhados com os outros pa ses R 0
59. e Cabovis o que presta servi os exclusivamente por cabo aproximadamente 80 e 15 de quotas de mercado respectivamente Estes servi os t m uma penetra o de caminha para os 40 do total de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal e que dever ainda crescer nos pr ximos anos com a populariza o do IPTV a introdu o dos servi os de televis o digital terrestre TDT e a cont nua expans o da cobertura e penetra o de reas cabladas da ZON Multim dia e Cabovis o Nota se por m uma oferta limitada em termos de cobertura geogr fica da TV por cabo a qual tem penetra o mais intensa no litoral e em particular nas regi es do Grande Porto e Grande Lisboa Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 40 Distribui o geogr fica dos alojamentos cablados Portugal continental Total de alojamentos cablados alojamentos trimestre 2007 Fonte ANACOM Os dois maiores operadores de cabo v m expandindo gradualmente as suas coberturas geogr ficas De acordo com seus relat rios semestrais a Zon Multimedia expandiu o n mero de alojamentos passados entre 2005 e 2006 em 7 crescendo de 2 66 milh es para 2 85 milh es de alojamentos passados O relat rio do segundo semestre de 2007 da Zon Multimedia indica 2 75 milh es de alojamentos passados resultado de redu o de 230 mil alojamentos reflectindo um ajuste ap s auditoria Em apresenta o sobre prod
60. fic Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 63 Evolu o do n mero de assinantes FWA de Janeiro a Dezembro de 2007 por zonas fic Fonte ANACOM Confidencial Existe grande expectativa em rela o ao lan amento das licen as em 3 6GHz em 2008 Isto deve impulsionar investimentos no sector e permitir que outras empresas se juntem a AR Telecom e ofere am servi os telef nicos usando tecnologia sem fio ponto a multi ponto por exemplo atrav s da norma WiMAX O desenvolvimento de licen as para acesso banda larga sem fio na Europa relativamente recente Pa ses como Alemanha e Fran a iniciaram processos de leil o das licen as para frequ ncias do servi o de banda larga sem fio durante o ano de 2006 Na It lia o processo de leil o para frequ ncias para banda larga sem fio ainda est em andamento no in cio de 2008 Em geral excep o de Portugal e Irlanda as ag ncias reguladoras Europeias n o oferecem informa o desagregada sobre acesso em banda larga sem fio Na Irlanda em 2004 houve a atribui o inicial de 28 licen as regionais na frequ ncia 3 5GHz para servi o do tipo FWA Desde ent o j foram atribu das mais de 180 licen as at 1T 2007 nas frequ ncias de 3 5GHz 10 5GHz e 26GHpz A Figura 64 apresenta a evolu o do acesso FWA na Irlanda Figura 64 Evolu o no n mero de acessos FWA na Irlanda Evolu o do acesso FWA na Irlanda 120 00
61. fic para segrega o de tr fego com exig ncias de n veis de servi o espec ficos Esta rede de agrega o d suporte aos seguintes servi os iic Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 2 3 Rede IP MPLS A rede IP MPLS da Sonaecom uma rede robusta estruturada em rede de n cleo tamb m com fun o peering utilizando conex es redundantes de iic fic e constituidas por roteadores iic fic A rede possui iic fic pontos de presen a para peering com outras redes IP nacionais e internacionais Figura 20 Rede n cleo IP MPLS iic fic Fonte Sonaecom A rede n cleo IP MPLS se conecta com a rede Metro Ethernet que tamb m utiliza equipamentos Figura 21 Estrutura da Rede Metro Ethernet da Sonaecom ic fic Fonte Sonaecom Figura 22 Exemplo de Rede Metropolitana Lisboa iic fic Fonte Sonaecom Esta rede segue as melhores pr ticas de projecto de redes IP MPLS e est preparada para o transporte de servi os NGN 4 3 Redes de Servi o 4 3 1 Rede de acesso Internet A rede de acesso Internet estruturada atrav s de DSLAMs com tecnologia IP e BRAS para termina o do ADSL tratamento de tr fego e encaminhamento rede IP MPLS A interliga o internacional feita com As interliga es com estes operadores s o efectuadas atrav s de Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura
62. lt 30 04 75 1 gt 49 02 lt 32 68 81 7 Obriga es de cobertura da popula o 144 kbps em Ano 4 Ano 5 e Ci psd cn TMN gt 43 62 lt 29 08 72 7 gt 60 lt 17 3 77 3 Optimus gt 40 lt 17 3 57 3 gt 60 lt 0 8 60 8 Vodafone gt 58 98 lt 39 32 98 3 gt 60 lt 39 3 99 3 No quadro seguinte apresentam se as datas a que em resultado do adiamento de in cio de actividade permitido pela delibera o de 10 de Fevereiro de 2004 se Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas referem actualmente as obriga es de cobertura e de instala o de infra estruturas UMTS dos diferentes operadores Operador Data de in cio Final ano 1 Final ano 2 Final ano 3 Final ano 4 Final ano 5 de actividade Vodafone 05 05 2004 05 05 2005 05 05 2006 05 05 2007 05 05 2008 05 05 2009 TMN 21 04 2004 21 04 2005 21 04 2006 21 04 2007 21 04 2008 21 04 2009 Optimus 04 06 2004 04 06 2005 04 06 2006 04 06 2007 04 06 2008 04 06 2009 A tabela abaixo apresenta a cobertura de cada um dos operadores conforme relat rio de cobertura elaborado pela ANACOM Direc o de Gest o do Espectro e referente s metas de cobertura do 2 ano ou seja em 30 de Junho de 2006 Figura 36 Estimativa de cobertura das redes UMTS 06 2006 iic fic Fonte ANACOM Dados fornecidos pela
63. mais de tanto para Optimus como para Vodafone os crescimentos em trimestres posteriores No caso da Optimus nos ltimos trimestres o crescimento flutua entre No caso da Vodafone o iic fic Estes s o indicadores de que a procura por estes servi os deve come ar a abrandar Adicionalmente deve se levar em conta que o potencial de adop o deste servi o est relacionado principalmente a alguns tipos de utilizadores e Apenas m vel 20 dos alojamentos e Fixo e m vel 13 8 dos alojamentos e Apenas fixo 6 8 dos alojamentos e TV e m vel 7 9 dos alojamentos e Fixo e TV 1 8 dos alojamentos As estat sticas acima fazem parte do Inqu rito ao Consumo dos servi os de comunica es electr nicas 2006 da ANACOM Usando estas estat sticas assumimos que a percentagem potencial de alojamentos que estaria interessada numa solu o do tipo GSM fixo de aproximadamente 50 Considerando se que esta tecnologia concorre com pelo menos outras tr s cobre cabo e fibra razo vel prever que a penetra o deste servi o se limite a 12 5 dos alojamentos familiares cl ssicos em Portugal ou seja aproximadamente 700 000 acessos No caso da TMN dado que a oferta Casa t apenas se iniciou no 2 trimestre de 2007 os dados dispon veis n o permitem tra ar uma traject ria Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 4 Outros 2 4 1 Acesso Indirecto A Figura 59 apre
64. menores ficam em grande desvantagem e somente o fornecedor da NGN tem boa no o dos custos As ARN poderiam ser convidadas a intervir a qualquer momento j que uma das partes dominante e isto significa a necessidade de dados de custo para investigar se as ofertas s o justas ou n o Bill amp Keep ou peering tem funcionado especialmente aonde h equil brio entre tr fego recebido e enviado e onde a possibilidade de arbitragem reduzida Esse m todo tamb m se relaciona com negocia es comerciais entre pequenas sub redes que n o s o pares iguais como visto na esfera da Internet A fraqueza do m todo que outros participantes do mercado fixo n o s o pares do operador dominante Contrapondo isto existe o facto que nada est sendo pago e ent o a posi o mais fraca de negocia o n o relevante Um problema chave com esta abordagem a situa o que ela cria em que prestadores de servi o podem tomar receita e clientes dos prestadores de infra estrutura mas ainda oferecer menos valor acrescentado e menos profundidade de concorr ncia se comparada com a daqueles que constroem uma rede O operador hist rico pode n o receber o suficiente para cobrir seus custos Naturalmente o problema actua de ambos os lados e pode haver um balan o No entanto o operador hist rico tem a liga o com o cliente e pode manter toda a receita de origina o de chamadas e tr fego Como parte dominante ele pode abusar desta posi o
65. ncia na transforma o das redes de pr xima gera o NGN na Austr lia Telstra o operador hist rico e principal participante do mercado a joint venture OPEL que recebeu fundos do governo para o estabelecimento de desenvolvimento de rede DSL e WiMax regional e rural e FANOC uma proposta de cons rcio que seria respons vel pela constru o e administra o de uma futura rede de acesso s NGN cobrindo 98 das linhas de acesso fixas O segundo cap tulo trar uma descri o geral das actividades da Telstra um actor dominante no sector das telecomunica es australiano no campo das redes de pr xima gera o incluindo transforma o na rede n cleo transforma o dos sistemas IT e propostas e testes feitos em rela o a NGA O terceiro cap tulo trar as diferentes ac es e propostas da Telstra OPEL e FANOC para a solu o do acesso s redes de pr xima gera o na Austr lia Em sua maioria as propostas ainda n o foram iniciadas e depender o do financiamento ou investimento do Governo Federal Australiano assim como de determina es do regulador australiano ACCC 31 Caderno de encargos lan ado em Fevereiro de 2007 Propostas recebidas ao final de Mar o de 2007 Projecto adjudicado consultoria Analysis do Reino Unido em conjunto com Gibson Quai da Austr lia O processo de modelagem ainda est sendo feito e nenhum resultado foi divulgado at o momento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza
66. o no entanto tamb m admitimos que muitas das habita es que n o possuem TV s o habita es secund rias Desta maneira tomamos 80 das habita es com TV como o potencial mercado endere vel O n mero inicial de assinantes para Portugal como um todo e para cada uma das sub regi es obtido das estat sticas do INE Calculamos o n mero de utilizadores por concelho pela propor o relativa do n mero de habita es no concelho em rela o sub regi o A partir de entrevistas com operadores assumiu se que 10 dos clientes de TV por subscri o s o empresariais O resultado da estimativa da procura por servi os de TV por subscri o est descrita na Figura abaixo 7 Fonte Anacom Assinantes de TV por subscri o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 151 Estimativa de Utilizadores de TV por subscri o Servi os de TV por Subscri o Milhares D0DO cedia red e a a E E a 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 E Utilizadores Residenciais o Utilizadores Empresariais FONTE ESTI MATI VA OVUM BASEADA EM DADOS DO INE ANACOM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 5 Cen rio de evolu o das redes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio da Ovum para a A
67. o grossista do tipo bitstream de pr xima gera o que permitam a presta o de servi os semelhantes queles prestados utilizando infra estrutura pr pria Os pontos negativos desta solu o s o e Pode haver est mulo a pr ticas como discrimina o ao acesso rede por exemplo por desenvolvimento direito de prefer ncia a operadores investindo no seu e Pode haver restri o ao acesso directo em fibra para operadores n o interessados em utilizar esta rede integrada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O problema das pr ticas discriminat rias pode ser minimizado atrav s da actua o regulat ria e fiscalizadora nomeadamente em sede das ofertas de refer ncia grossistas e em especial da ORAC Em rela o s condi es de acesso a edif cios todavia reconhece se necessidade de uma maior evolu o Num balan o entre benef cios e problemas avaliamos que para o mercado portugu s esta estrat gia de desenvolvimento da rede tenha de m dio a alto potencial de concretiza o neste cen rio A segunda estrat gia de desenvolvimento da rede apesar de possibilitar acesso para poss veis operadores a dois n veis diferentes n vel da fibra e n vel bitstream apresenta grandes problemas relativos coordena o do investimento entre NetCo e OpCo e tamb m requer um n vel alto de separa o de participa o societ ria de cada uma das empresas para garantir real i
68. o para as NGNs As reas estrat gicas consideradas por operadores na avalia o para investimento em NGN incluem e Efici ncia operacional e Potencial de aumento de receitas e rentabilidade e Vantagem competitiva e Riscos para o investimento 3 1 Efici ncia Operacional A redu o das receitas com servi os legados por exemplo servi o telef nico fixo servi o X 25 etc seja ela causada por redu o no n mero absoluto de assinantes ou por decl nio da receita m dia por assinante combinada com crescentes custos de manuten o devido obsolesc ncia de equipamentos muitas vezes adquiridos a mais de duas d cadas leva muitos operadores hist ricas fixas a considerar op es para redu o de custos directamente relacionados s redes O driver de obsolesc ncia observado por todas os operadores em alguns casos ele factor determinante de mudan as como no caso da BT e parcialmente no caso da FT e em outros n o iic fic O facto deste driver ser determinante ou n o de implementa o das NGN dependendo do estado da rede actual em termos de continuidade de suporte dos equipamentos pelos fabricantes e n vel de qualidade de servi o e ou quantidade de falhas As redes de pr xima gera o utilizam equipamentos capazes de processar diferentes tipos de tr fego eliminando a necessidade de m ltiplos equipamentos para cada tipo de tr fego e tamb m permitem o processamento de capacidades muito
69. o podem ser controlados para o transporte de diferentes tipos de conte do numa rede IP A coordena o destes par metros para Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas conex es individuais entre redes NGN em um cen rio de interliga o requer que sejam feitas considera es a respeito de e Balan o entre solu es negociadas e a necessidade de regula o espec fica e Valor para o operador dominante e para os operadores alternativos e impactos no modelo de tarifas de interliga o e Igualdade de acesso equality of access para prestadores de servi o atrav s da Internet por exemplo Google ou Skype As ARNs devem participar da defini o das normaliza es t cnicas que s o essenciais aos servi os de interliga o arquitectura de interliga o IP entre redes NGN e aos mecanismos de tarifa o na interliga o O papel da ARN o de promover as discuss es entre entidades multilaterais do sector o operador hist rico os operadores alternativos os fornecedores de equipamento e as empresas envolvidas com integra o de redes 7 3 Aspectos regulat rios relacionados a Conte do e Aplica es Com as redes transportando todos os tipos de servi os tanto servi os de distribui o de conte do broadcast como de comunica o a regula o espec fica do sector deve se adequar As NGN colocam este tema de maneira ainda mais urgente na agenda das entidades definindo as
70. o s o proibidas 8 5 1 2 Telstra Prestador hist rico de servi os A Telstra prestador de todos os servi os de telecomunica es na Austr lia dominante na rede fixa em v rias das principais redes m veis e redes de dados o maior prestador de servi os internet do pa s e o principal operador de TV por cabo nas principais cidades do pa s A empresa tamb m a propriet ria de quase toda a planta de cobre dando suporte aos servi os telef nico e DSL A Telstra foi constitu da em 1992 2 adoptando o nome Telstra em 1993 atrav s da fus o de duas empresas previamente estatais A empresa foi aberta concorr ncia nos servi os m veis partir de 1992 e concorr ncia integral de todos os seus servi os ao menos em termos legislativos desde 1997 O governo progressivamente vendeu suas ac es da Telstra e hoje a empresa uma empresa publicamente cotada ac es listadas na bolsa de valores australiana o governo tem 17 das ac es administradas por um fundo o Future Fund O Future Fund poder vender as suas ac es da Telstra a partir de meados de 2008 importante notar que tradicionalmente a Telstra operou e opera em v rios tipos de rede e Uma rede nacional PSTN para servi os telef nicos b sicos e Uma rede de dados comutada e uma rede digital de dados oferecendo servi os digitais de dados para clientes grossistas e retalhistas e Um backbone IP nacional para o seu pr prio ISP com a mar
71. o uniforme de redes NGA em reas urbanas e rurais poderia possibilitar a converg ncia de disponibilidade e qualidade de servi os atrav s de Portugal Em conclus o enquanto o desenvolvimento do FTTx limitado somente a reas urbanas tem l gica do ponto de vista comercial ele arrisca aumentar o hiato digital entre diferentes regi es Por outro lado um desenvolvimento uniforme de tecnologia FTTx a n vel nacional oferece a oportunidade de diminuir as diferen as tecnol gicas e de capacita es em termos de velocidades de acesso em reas urbanas e rurais No entanto enquanto os benef cios sociais e econ micos s o claros o caso comercial para operadores cobrirem as reas rurais com suas redes de acesso baseadas em fibra n o conforme descrito acima Com a e Inclus o como objetivo chave em Portugal fica clara a necessidade do governo Portugu s de tomar uma decis o pol tica clara para reduzir o hiato tecnol gico e considerar diferentes medidas como parcerias p blico privadas subs dios ou outros mecanismos para tornar o investimento em FTTx em reas rurais mais atractivo As NGA oferecem uma boa chance de se dar um passo enorme em dire o e Inclus o em reas rurais se abordada de maneira apropriada No entanto tamb m trazem o risco de se dar um passo para tr s e aumentar o hiato digital se uma pol tica consciente n o for adotada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas
72. pelas diferentes modalidades DSL para reduzir potenciais problemas de interfer ncia Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 110 Tecnologias de banda larga em cobre capacidades vs dist ncias HOCOO00 O desempenho do xDSL ADSLZ US depende do perfil selecionado pela operadora Este perfil VDSL2 preferido para o FTTC ADS 2 DS SL BO US VDSL Bb DS 17a US VDSL 100000 VDSL 17a DS Este perfil preferido para x FTTB VDSL 10000 Data rate kbit s 1000 Perf l t pico de dow nstreamm ADSL2 Perfil t pico de e Csterid DSL2 E Ss S SF e e Loop Length m gt gt gt gt Fonte Ovum a partir de gr fico da Alcatel Lucent De acordo com a informa o de comprimento de lacetes entre pontos de atendimento existentes e a resid ncia do utilizador disponibilizada pela ANACOM em Portugal n o mais que 40 das linhas podem ter velocidades de 12 Mbit s ou mais com ADSL2 dist ncias menores que 2 000 metros e n o mais que 65 das linhas podem ter velocidades de 8 Mbit s ou mais com ADSL2 dist ncias menores que 2 800 metros As considera es feitas pelo operador hist rico em rela o ao uso da tecnologia ADSL2 ou VDSL2 em cen rios FTTC relacionam se em geral a dois factores principais e Se operadores alternativos est o compartilhan
73. pias sem pr via autoriza o s o proibidas pre os regulados vezes volume cobrados pelo neg cio de Rede Estes s o pre os n o custos e o verdadeiro custo dos servi os irrelevante Problemas reais surgem no estabelecimento de pre os de pacotes e converg ncia As NGN convergem os servi os a uma nica plataforma Servi os m veis tamb m podem ser convergidos na NGN Esta converg ncia t cnica de facto foi precedida por uma converg ncia comercial onde m ltiplos servi os s o integrado em um pacote de retalho O pre o de pacotes uma das principais preocupa es quando existe domin ncia de um prestador em um dos servi os no pacote As preocupa es surgem se h domin ncia em mais de um pacote Testes de imputa o e outras an lises de pre os de pacotes s o necess rias para verificar se ocorrem pr ticas anti competitivas Utilizar os pre os grossistas para o teste evita ter que verificar o verdadeiro custo de cada servi o no entanto an lise de custos dos custos de retalho e custos directos necess ria A an lise de custos n o pode ser evitada As NGN aumentam a atractividade do pre os de pacotes conforme os servi os tamb m s o convergidos tecnicamente Conforme mencionado o custo marginal de mais tr fego baixo numa NGN Isto vai encorajar o aparecimento de pre os de pacotes que consideram apenas o custo marginal de alguns destes servi os Isto pode levar a pre os anti competitivos ou uma qu
74. rede de pacotes X 25 rede de dados ATM etc por uma nica rede de n cleo core network integrada que permite a liga o a diferentes tipos de rede de acesso A substitui o de m ltiplas redes separadas por uma rede de n cleo integrada significa uma profunda transforma o tecnol gica e operacional Em alguns casos como por exemplo na KPN o operador opta por transforma o total das redes legadas incluindo a rede PSTN e migra o completa para um dom nio all ip Em outros casos como por exemplo no caso da Deutsche Telekom os operadores optam pelo desenvolvimento de uma rede NGN paralela e planejam uma migra o gradativa de utilizadores das redes existentes para a nova NGN A transforma o das redes de acesso pode ter caracter stica evolutiva por exemplo atrav s da actualiza o da rede de acesso banda larga em cobre ou da actualiza o da capacita o para servi o de dados em redes 3G ou disruptiva por Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas exemplo atrav s da implementa o de FTTx no acesso fixo ou WiMAX no acesso m vel como substitui o a outros tipos de acesso legado O impacto das NGN na transforma o das redes diferente para os diversos tipos de operadores e Para o operador hist rico de rede fixa a transforma o da rede n cleo implica em um extensivo programa de transforma o com dura o t pica de cinco a sete anos volumes de investim
75. sico EB PSTN Fonte ANACOM Situa o das Comunica es Anu rio estat stico 2006 tabela Acessos Instalados e dados estat sticos da ANACOM do quarto trimestre de 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Observa se que o n mero de acessos equivalentes instalados tamb m se mant m relativamente est vel no tempo redu o de 3 6 entre 2001 e 2007 Esta evolu o no entanto tamb m distorcida pelo uso de acessos equivalentes Nesta metodologia computa se o n mero de canais dispon veis ao utilizador Deste modo um acesso RDIS b sico computado como dois acessos equivalentes e um acesso RDIS prim rio computado como trinta acessos equivalentes Figura 49 Evolu o do n mero de acessos fixos n meros absolutos 3900 3700 3500 3300 3100 I 2700 T T T 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Acessos instalados a pedido de clientes milhares de acessos no o o O m PSTN a RDIS B sico m RDIS Prim rio Fonte ANACOM Situa o das comunica es 2006 e dados estat sticos 4T07 Considerando se o n mero absoluto de acessos fixos dos tipos PSTN e RDIS B sico e Prim rio observa se que h um decl nio de 15 4 no total para estes tipos de acesso entre 2001 e 2007 e que o principal decl nio neste per odo ocorre em acessos PSTN 18 1 Isto indica que a relativa estabilidade no n mero de acessos equivalentes
76. 000 000 4 E 7 100 PO 90 2 500 000 000 a som 2 000 000 000 pao E 70 E 60 1 500 000 000 A 50 E 40 1 000 000 000 E pi E 20 500 000 000 7 7 10 o 0 2008 2009 2010 2011 2012 Capital investment a Urban Population Coverage Fonte Ovum Assumindo um crescimento de 20 a 100 na cobertura da popula o urbana em um per odo de 5 anos o investimento total de capital atinge 1 3 mil milh es de Euros Sob o mesmo cen rio de desenvolvimento 20 a 100 de aumento na cobertura da popula o em um per odo de 5 anos o total de investimento para reas rurais em Portugal atinge 2 6 mil milh es de Euros Isto exibido no gr fico a seguir Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 203 Investimento de capital necess rio para cobrir reas rurais em Portugal com fibra 3 000 000 000 E 7 100 e e 90 2 500 000 000 4 E 80 2 000 000 000 ra a 60 1 500 000 000 lt p 40 1 000 000 000 4 peca 130 e 500 000 000 AM 50 7 10 o 0 2008 2009 2010 2011 2012 Capital investment a Rural Population Coverage Fonte Ovum Os custos de investimento de capital em fibra para oferecer cobertura em reas urbanas e rurais difere significativamente na maioria dos pa ses europeus De acordo com as estimativas de investimento realizadas pela
77. 2 35E 06 Luxemburgo 5 70E 03 1 54E 04 3 65E 04 7 01E 04 9 88E 04 Belgium 8 15E 05 1 24E 06 1 62E 06 2 01E 06 2 35E 06 Greece 0 00E 00 1 05E 04 5 15E 04 1 60E 05 4 88E 05 Portugal 2 61E 05 5 02E 05 8 29E 05 1 17E 06 1 43E 06 Finland 2 74E 05 4 91E 05 8 00E 05 1 17E 06 1 43E 06 Denmark 4 51E 05 7 18E 05 1 02E 06 1 34E 06 1 74E 06 Italy 8 50E 05 2 25E 06 4 72E 06 6 82E 06 8 64E 06 Fonte UIT World Telecommunication Indicators 2007 Tabela 3 Receita com acesso Banda Larga Pa ses Selecionados 2002 2003 2004 2005 2006 Moeda United Kingdom 0 3 0 69 1 06 1 56 1 84 bn France 653 1314 1732 2404 3123 million Spain 451 849 1297 1795 2401 million Sweden 3458 4090 5224 6267 7389 SEK million Denmark 4650 5743 6193 6775 7201 DKK millior Portugal 57 122 249 326 386 million Fontes United Kingdom OFCOM The Communications Market Broadband Digital Progress Report April 2007 France ARCEP Les march s des communications lectroniques 2006 Spain CMT Informe Anual Estad sticas del sector 2005 amp 2006 Sweden PTS The Swedish Telecommunication Market 2006 Table 5 Denmark ITST Tele rbog 2006 amp 2004 Portugal ANACOM Situa o das Comunica es 2006 Anexo estat stico Receitas de servi os de transmiss o de dados Acesso ADSL e Acesso por Modem Cabo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Tabela 4 Quota de mercado n mero de conex es do operador hi
78. 2001 e 2007 87 Figura 114 Evolu o da oferta de servi o DTH entre 2001 e 2007 88 Figura 115 Evolu o da receitas de servi o de TV por subscri o em Portugal 89 Figura 116 Taxa de churn indexada para diferentes pacotes de servi o 90 Figura 117 Evolu o dos bundles na Cabovis o sssssssssrssrersrrrrrrnrrrrsrrrrerns 91 Figura 118 Converg ncia dos servi os de comunica o electr nica 94 Figura 119 Programas NGN de operadores hist ricos em pa ses da Europa 95 Figura 120 Diferen as entre redes legadas e redes NGN iisiisia 103 Figura 121 Arquitectura NGN asas ses seasssi incuicras dedias nadie caca ds a fears ai 104 Figura 122 Alternativas de uso de fibra ptica na rede de acesso 105 Figura 123 Cen rios de desenvolvimento FTTC iiii sistemas 106 Figura 124 Tecnologias de banda larga em cobre capacidades vs dist ncias 108 Figura 125 Diminuindo o comprimento do lacete e aumentado a velocidade de ACESSO a dispor ad Saia a ad ua a ao A 109 Figura 126 Caracter sticas da tecnologia PON iiisiisisissieratremaaa 110 Figura 127 Acesso ptico em Ethernet ssssssssssrsrsrrsrersrrrrerrrnrrnrrrnernrnersrnnn 111 Figura 128 Compara o entre GPON e Ethernet iiiciiiiiiisisisiiiiea 111 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas
79. 2004 o comit aconselhou a forma o de Parceria P blico Privada com investimento m nimo da municipalidade apenas na camada passiva da rede Em 2005 a municipalidade iniciou dois processos selectivos a n vel europeu um para a constru o da rede passiva e outro para a constru o de elementos activos e opera o de servi os grossistas Estes processos foram vencidos pela BAM Draka e pela BBned controlada pela Telecom Italia respectivamente Em 2006 a PPP estabelecida atrav s da constitui o de uma parceria limitada CCV denominada Glasvezelnet Amsterd o CV GNA e assinatura de contractos com a BAM Draka e a Bbned 9 3 3 Estrutura de investimento A Figura 143 apresenta a estrutura do projecto Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 143 Estrutura PPP do projecto Citynet Empresa Outras Actividade controladora empresas Parceiros Participa o 1 3 Municipalidade de Amsterdam Glasvezelnet Propriedade Amsterdam CV ING Real Estate Camada passiva cabos e condutas Constru o BAM DRAKA constru o Reggefibre contrato Camada activa Corpora es sele o e BBned op Habitacionai concess o ist i Serigo abitacionais grossista Propriedade O rossistas amp E Rs JD a si a Aluguel opera o Aluguel Operadores Servi os de retalhista
80. 2005 pela France Telecom a seguinte e A rela o CAPEX sobre receita deve permanecer entre 10 11 no per odo 2006 a 2008 Isto o investimento na transforma o da rede para NGN feito atrav s de redireccionamento de CAPEX e n o atrav s investimentos adicionais acima dos n veis hist ricos Em 2007 a France Telecom reviu esta indica o aumentando o limite para 13 devido a redu o das receitas e As economias em OPEX devem atingir 2 da margem bruta operacional em 2008 em rela o aos n veis em 2005 No final de 2006 a France Telecom confirmou este n vel de economia e estimou que em 2008 ele deve se traduzir em economias entre 500 milh es e 800 milh es ao ano A figura abaixo apresenta a divis o entre investimentos em diferentes reas 2 Consulta p blica FTTH La situation concurrentielle des fourreaux de communications lectroniques et leur r gulation ventuelle de 26 de Julho de 2008 Resultados divulgados em 28 de Novembro de 2011 Objectivo Identificar a situa o concorrencial de meios f sicos para o desenvolvimento de redes FTTH na passagem de cabos das centrais aos edif cios e no acesso a edif cios e possivelmente definir elementos de regula o para serem utilizados no contexto de an lise de mercado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 132 Evolu o do CAPEX para o Grupo FT divulgado em Dezembro 2007 in of revenues
81. 2008 disponibilizar aos clientes residenciais banda larga baseada em fibra e com velocidade de 100 Mbps ser tamb m oferecido um produto grossista equivalente Em paralelo a OFCOM lan ou em 19 02 08 uma consulta p blica sobre a necessidade de uma nova gama de numera o que cubra a rea de Ebbsfleet Valley Em Novembro de 2007 o Governo do Reino Unido atrav s do seu Departamento BERR Department for Business Enterprise amp Regulatory Reform promoveu um encontro para discutir o avan o das redes de acesso de pr xima gera o NGA Os principais resultados deste encontro foram e A concord ncia entre as partes que a abordagem correcta o di logo entre ind stria governo e Ofcom e que este di logo deve continuar e A decis o de forma o de um grupo para aconselhar o Ministro e o Governo de maneira mais ampla a respeito de pol ticas para o desenvolvimento das NGA Em Fevereiro de 2008 o Governo anunciou uma revis o para investigar quais s o as potenciais barreiras para a implementa o em larga escala de tecnologia de pr xima gera o no acesso banda larga As principais reas que esta revis o do Governo vai considerar s o e As poss veis barreiras a qualquer novo modelo de investimento envolvendo colabora o entre fornecedores de equipamentos e sistemas de telecomunica es e entre fornecedores e prestadores de conte do para identificar solu es potenciais e As oportunidades para
82. 23 Topologia da rede de acesso Internet iic fic Fonte Sonaecom Esta topologia adequada e poder apoiar futuras implementa es de acesso de pr xima gera o FTTx pela Sonaecom 4 3 2 Rede de servi os de voz Figura 24 Topologias da rede de servi os de Voz sobre IP iic fic Fonte Sonaecom A rede de voz da Sonaecom j uma rede de pr xima gera o e est preparada para dar suporte a novos tipos de acesso de pr xima gera o do tipo FTTx 4 3 3 Rede de servi os de v deo A rede de servi os de v deo da Sonaecom d suporte a servi os do tipo e Broadcast de TV para canais b sicos e Multicast para canais premium e servi os interactivos e Unicast para Video a pedido VOD Figura 25 Topologias da rede de servi os de V deo iic fic Fonte Sonaecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 26 Vis o fim a fim da solu o de servi os IPTV iic fic Fonte Sonaecom A rede de servi os de v deo da Sonaecom j est adequada a uma filosofia de rede NGN 4 4 Contribui o da Sonaecom consulta p blica Regulatory Principles of NGA do ERG Em resposta consulta p blica do Grupo de Reguladores Europeus ERG sobre os princ pios regulat rios para o NGA a Sonaecom fez uma s rie de coment rios que incluem sugest es de princ pios e considera es a respeito de potenciais problemas Os princ pios p
83. 5 2008 a 50 2012 e Total de Habita es passadas crescendo de 14 2008 a 75 2012 c No cen rio dos operadores de cabo n o h n s remotos j que se assume que estes optam apenas por FTTH 9 Os resultados apresentados incluem o CAPEX por alojamento ligado e por alojamento passado Considerou se que a nica diferen a entre os valores para alojamento ligado e alojamento passado o custo do ONU isto mesmo no caso FTTH o custo da rede drop faz parte do CAPEX dos alojamentos passados Uma avalia o espec fica dos custos associados com a rede drop apresentada na sec o 7 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Utiliza o de condutas existentes desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 90 e rea Urbana 70 e rea Suburbana 60 e rea Rural 60 e Constru o de condutas desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 10 e rea Urbana 10 e rea Suburbana 20 e rea Rural 20 e Utiliza o de postes e rea Densa Urbana 0 e rea Urbana 20 e rea Suburbana 20 e rea Rural 20 e Taxa de penetra o Habita es ligadas Habita es passadas de 30 2008 a 45 2012 Resultados dos custos da rede Nos gr ficos a seguir apresentamos os custos de CAPEX e OPEX da rede numa base por Habita o passada e por Habita o ligada para os casos FTTN e FTTH t Assumimos que em reas Densa Urbana n o h
84. Amsterd o e a THD92 em Hauts de Seine A relev ncia para Portugal das iniciativas PPP reside no facto que este tipo de iniciativa pode vir a ser uma das melhores alternativas para abordar diferen as regionais e ajudar no desenvolvimento econ mico de regi es onde de outra maneira O investimento em NGN demoraria a chegar Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 9 1 O caso da Bredbandsbolaget na Su cia 9 1 1 Introdu o A B2 Bredband AB Bredbandsbolaget a segunda maior prestadora de servi os banda larga na Su cia oferecendo acesso r pido em banda larga usando tecnologias Ethernet e DSL e servi os de telefonia IP V deo on Demand e TV O operador tamb m o maior prestador de VoIP no pa s A B2 Bredband AB foi estabelecida em 1998 como um dos primeiros operadores a oferecer infra estrutura com bidireccionalidade para redes banda larga Sua rede baseada em solu o Ethernet LAN e cabos de fibra ptica Desde Julho de 2005 a Bredbandsbolaget uma subsidi ria integral do operador noruegu s Telenor ASA 9 1 2 Cobertura e participa o no mercado A rede da Bredbandsbolaget tem cerca de 450 mil resid ncias ligadas o que lhe garante 25 do mercado residencial de banda larga Destes utilizadores cerca de 175 mil usam os servi os de voz sobre IP Cerca de 15 000 empresas tamb m fazem uso dos servi os do operador Em termos de cobertura a rede da Bredbandsbolaget
85. Copper jumpering Interconnection Network personnel OSS BSS Decommission Street Cabinets Splitter Cabinets installation Interconnection Network personnel OSS BSS Nos pr ximos par grafos descrevemos em detalhe o modelo da Ovum para os casos FTTN e FTTH 2 1 Fibra ao N Arm rio de rua FTTN FTTC O diagrama seguinte ilustra o modelo de rede FTTN O diagrama de fluxo apresenta a l gica do modelo e a maneira como os principais componentes se interligam Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 164 Cen rio da PTC vis o geral do modelo FTTN FTTC Demographics data E l PT s Local loop length size e Seene Cabinet FTT Cabinet FTT Cabinet Network CAPEX OPEX Staff Total Network cost Output sheet Note Indicative major flows shown only Area Population amp Population Passed l Remote Node specs fa Rs feeder Network deployment ducts aerial Fonte Ovum Existem diferentes maneiras como a rede da PTC pode evoluir em direc o rede FTTN A an lise da Ovum se concentra nos principais componentes da rede da PTC e na maneira como estes componentes impactam as despesas operacionais e de capital Nos casos onde os dados da PTC estavam dispon veis baseamos nossas estimativas em dados correntes Este por exemplo foi o caso para a determina o do comprimento de lacete local em
86. E A T E E aN 21 5 3 Red s de SEryiCO niinniin niea e EA E E E aAA 21 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 6 ZON Multimedia sisisesesessenanaececensananasaeacananansasanararananana 22 6 1 Rede da ACESSO asas im siso bnadbr oaa TUGA TUA Cal AS ale E e ba SECAS 22 6 2 Redes de Transporte sneinen tanna adam sz ame nen ET aAA ne afiaa cabe Dean da dad 22 6 2 1 Rede de transporte ptico iiiisisiiitirereerere arena area ra a nraana 22 6 2 2 Rede de transporte IP MPLS is ii sseresrerenaeranaararanaana 22 6 3 Redes de Servi os zusgarsssinsnsadas ame doada a cantada Coe a TEA cu ag aaa 23 7 ONT Suiscasasssacibssosa ros aussa sb a don aana ans Sapos aa ana SA Dani nan O UA De ps NES nad cada 24 7 1 Rede d Acesso sussa usadas sd pane ni a ai aa saga nd ca e Taai a 24 7 2 Redes de Transporte nimeingia n aD also ada paola asma dada 24 7 2 1 Rede de transporte ptico s sssssrssssrsrrrrsrtrrtrsrrtrerttntrnrttnertr rnnr nnn 24 7 2 2 Rede de transporte ATM squssssiasssaiiasciseaesisaes rende ave aqui a pas nha destas 24 7 2 3 Redes de transporte Metro Ethernet e IP MPLS nicceccreereen 24 7 3 Redes de Servi Os sans asiazuaman o iaka Dias mit a aaia Cama Lamal ad Pa cad ias FAR 25 7 3 1 Rede de Servi os de VOZ iusesisasiansas size desicsesas EE dad i Destas 25 8 Cabovis o nosier aniren ea ae aa raea a aaa anekani aaa aaa 26 Cap tulo 2 Cen rio compe
87. Escandin via em mat ria de acesso em alt ssima velocidade O objectivo do THD92 em 6 anos estabelecer uma cobertura de 100 do territ rio departamental em fibra ptica possibilitando acesso de alt ssima velocidade para resid ncias e empresas cerca de 830 mil acessos pticos Uma primeira etapa dever estar completa j em 2010 e segunda fase deve estar completa entre 2012 e 2013 O investimento p blico na rede THD92 visa e Estender a cobertura a todas as municipalidades e Compartilhar o investimento em infra estrutura obras civis e fibra escura e Equaliza o dos custos entre regi es com caracter sticas diferentes e N o duplica o com recursos de fibra existentes mas interliga o com estes e N o concorrer com operadores nas suas especialidades e Abrir a concorr ncia para servi os de acesso de alt ssima velocidade e Ser neutro em rela o a op o de arquitectura de rede dos operadores a infra estrutura permite arquitecturas ponto a ponto e ponto a multi ponto O custo total do projecto THD 92 est or ado em 422 milh es de Euros dos quais 59 milh es de Euros vir o de subs dios do governo local A necessidade de endividamento do delegat rio para financiamento do projecto de mais de 140 milh es de Euros Em Dezembro de 2007 a administra o de Hauts de Seine escolheu a empresa Numericable como a delegat ria de servi o p blico para assegurar o estabelecimento e opera o da rede THD 9
88. Ethernet como substituto de circuitos alugados uma vez que as negocia es comerciais tendem a produzir o melhor resultado num primeiro momento incentivos para o investimento preservando a atractividade de pre o em rela o ao servi o substitu do Outros rem dios n o relacionados com a orienta o dos pre os para custos podem ser considerados tais como acesso aberto rede e transpar ncia Conforme o mercado amadurece utilizadores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas concorrentes e prestadores do servi o NGN tendem a produzir as evid ncias necess rias por vezes como parte de disputas para que as ARN procedam a uma an lise da estrutura de pre os e dos custos dos novos servi os Talvez a rea chave para custeio grossista a da liga o de acesso longo do ponto de interliga o da rede ao ponto de demarca o provavelmente existir o poucos destes para o cliente Deve haver servi os cujo pre o estabelecido e definidos tecnicamente para estes acessos longos do tipo bitstream e servi os backhaul A cria o correcta destes pode abrir as portas para inova o e permitir competi o A ANACOM deve ter foco tanto no pre o e em consequ ncia a base de custos bem como na defini o dos servi os 123 Um exemplo de avalia o inicial de custos de servi o grossista Ethernet pode ser observado no documento de consulta sobre a revis o de Mercado de Conectividade Em
89. FT Economia em custos operacionais da rede e da plataforma de IT representando melhoria de 2 na margem bruta operacional a partir de 2008 entre 500 e 800 milh es de Euros de economia por ano e KPN Receita de 1 mil milh o de Euros com a venda de 1 4 mil edif cios Economias cumulativas de OPEX de 850 milh es de Euros e redu o de aproximadamente 8 mil funcion rios at 2010 e Telef nica Expectativa de economia com custos de manuten o de rede de 60 3 2 Potencial de aumento de receitas e rentabilidade As NGN permitem a oferta de uma s rie de novos servi os para clientes residenciais e empresariais cada um com seu valor agregado e potencial para gera o de novas receitas No entanto num primeiro momento a possibilidade de uma oferta de pacotes triple play e quadruple play que representa a maior oportunidade de aumento de receitas dos operadores Para operadores hist ricos sem infra estrutura de distribui o de TV por cabo as tecnologias de acesso em fibra FTTx permitem oferta em massa de servi os de TV Igualmente para operadores alternativos que dependem do lacete local desagregado para presta o de servi os o FTTx permite uma oferta compat vel com servi os de TV No caso do desenvolvimento de fibra at a resid ncia ou at o edif cio o NGN tamb m significa a completa independ ncia do operador alternativo em rela o ao operador hist rico Adicionalmente para todos os operadores de re
90. Fonte France Telecom Numa fase inicial o desenvolvimento da rede em fibra foi feito em seis distritos em Paris e cinco cidades em Hauts de Seine Progressivamente a cobertura da rede deve se estender s regi es de Lille Lyon Marseille Poitiers e Toulouse Em Setembro de 2007 a cobertura da rede se estendia a 78 mil resid ncias com 3 5 mil clientes ligados Um dos principais factores motivadores para o desenvolvimento da rede FTTH pela FT a distribui o de dist ncias dos sub lacetes a caracter stica vertical das constru es em regi o urbana edif cios e a alta densidade de apartamentos por bloco Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 131 Caracter sticas da rede de acesso em cobre na Fran a 700 a 800 metros WS SG go Assinantes EA PSTN RDIS Central Sub Ponto de e 7a 14 Repartidor Distribui o tie pares por PD 12 500 120 000 29 das linhas com menos de 1 Km 39 das linhas com menos de 1 5 Km 52 das linhas com menos de 2 Km Fonte Ovum a partir de estudo do Idate Segundo estudo do IDATE com as caracter sticas da rede de cobre da FT e Se todas as centrais fossem equipadas com ADSL2 50 da popula o poderia ter velocidades de acesso de 10Mbps e Se todas as centrais fossem equipadas com VDSL2 menos de 10 da popula o poderia ter velocidades de acesso de 50Mbps e Se todos os sub bastidores de reparti o arm rios de r
91. Jiolagols o o Sn R RU RN RR E APPA EP RAR RR 142 8 3 2 A transforma o da rede iiii iss ssererenarananaranananaa 143 8 3 3 Evolu o da rede PSTN RDIS e outras redes legadas 144 8 3 4 Evolu o da rede de acesso em banda larga iio 144 8 3 5 Investimentos e economias iicicieereereereeeeerrerareeraeracrnnana 147 8 3 6 Resumo das ofertas FTTH na Fran a isisiisisesesseranearaneata 150 8 3 7 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 151 8 4 O caso da Deutsche Telekom isiisiasesinsesenieseninsesensesinsaseraraenda 153 8 4 1 Ifajagols U o o E PR ae RE SERRA PRA SR RR E AD RAN 153 8 4 2 A transforma o da rede s s sssssessrssrrrrsrrsrrrrrrrrnrrnsrnsrnernsrneernna 154 8 4 3 Investimentos e economias iciicicieereereeeeereereeraeeereeracrnnana 156 8 4 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 157 8 5 O caso do NGN na Austr lia isisiererenereeenenanearanananranana 158 8 5 1 Redes de Pr xima Gera o NGN na Australia s 158 8 5 1 1 Redes de Pr xima Gera o ESCOPO iiiiiesitieeeminenaarenama 158 8 5 1 2 Telstra Prestador hist rico de servi os itsmeasemeas 160 8 5 1 3 OPEL Acesso Rural e Regional s iss sis isesserantaraneada 162 8 5 1 4 FANOC Proposta de Prestrador de Acesso s Redes de Pr xima
92. NGN na avalia o de custos NGNs implicam em nova tecnologia e redes mais eficientes No entanto o regulador n o regula a tecnologia a ARN deve regular somente os servi os As NGN v o transportar os servi os existentes servi os legados e isto leva a uma l gica natural que os rem dios existentes tais como orienta o dos pre os para os custos continuem a ser aplicados O princ pio de neutralidade tecnol gica se aplica o rem dio e os custos devem ser baseado em tecnologia eficiente e os controlos regulat rios n o devem for ar desenvolvimentos tecnol gicos Em princ pio conforme natural nenhuma ARN tem capacidade para planear o desenvolvimento de uma rede melhor que o pr prio operador o qual tem um melhor conhecimento das condi es tecnol gicas e de evolu o da procura Naturalmente pre o baseado em custo n o o nico rem dio mas a l gica econ mica para esta abordagem s lida Ent o consideramos as principais caracter sticas das redes NGN no que se refere ao seu custeio A seguir consideramos estas caracter sticas e suas implica es para ARN para aplicar o rem dio apropriado 2 1 Caracter sticas das redes NGN Os aspectos chaves das NGN que t m relev ncia directa nos c lculos de custo incluem o seguinte e Transporte baseado em IP que carrega diversos servi os Isto significa que uma nica rede utilizada por m ltiplos servi os Redes legadas s o estruturadas como redes individuais p
93. NR POR A DS AR MEN T 215 Figura 172 An lise SWOT para o cen rio do operador hist rico 218 Figura 173 An lise SWOT para o cen rio de rede de acesso aberto 219 Figura 174 An lise SWOT para o cen rio de operadores de cabo 220 Figura 175 An lise SWOT para o cen rio de operador de acesso desagregado220 Figura 176 Cen rio da PTC itens de CAPEX iissisiisisissieratremaaa 226 Figura 177 Cen rio da PTC itens de OPEX ciiiiiiisiissiererrerirema 227 Figura 178 Cen rio da PTC vis o geral do modelo FTTN FTTC 228 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 180 Figura 181 Figura 182 Figura 183 Figura 184 Figura 185 Figura 186 Figura 187 Figura 188 Figura 192 Figura 193 Figura 194 Figura 195 Figura 196 Figura 197 Figura 198 Figura 199 Figura 200 Figura 201 Figura 202 Figura 203 Figura 204 Tipos de rea por densidade e comprimento dos lacetes locais da PT di a dada med sand EE bafo E E E E AO E E dada 229 Fibra ao N Componentes de rede iiiiiitiisetiseemaneeama 230 Vis o geral do cen rio FTTH iisisisiisesererenenarerana raras 234 FTTH Componentes da Rede s sssssssrsssrrusrrrsrrnrnrrrnsrnrnerrnerrn 235 Cen rio da JV itens de CAPEX iiisisisiisseseerenerarenenaa 239 Cen rio da JV i
94. Norte D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es D oLaf es Pinhal Interior Sul Pinhal Interior Sul Pinhal Interior Sul Pinhal Interior Sul Pinhal Interior Sul Serra da Estrela Serra da Estrela Serra da Estrela Serra da Estrela Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Norte Beira Interior Sul Beira Interior Sul Beira Interior Sul Beira Interior Sul Cova da Beira Figueir dos Vinhos G is Lous Miranda do Corvo Oliveira do Hospital Pampilhosa da Serra Pedr g o Grande Penela T bua Vila Nova de Poiares Aguiar da Beira Carregal do Sal Castro Daire Mangualde Mort gua Nelas Oliveira de Frades Penalva do Castelo Santa Comba D o S o Pedro do Sul S t o Tondela Vila Nova de Paiva Viseu Vouzela Ma o Oleiros Proen aaNova Sert Vila de Rei Serra da Estrela Fornos de Algodres Gouveia Seia Almeida Celorico da Beira Figueira de Castelo Rodrigo Guarda Manteigas Meda Pinhel Sabugal Trancoso Castelo Branco IdanhaaNova Penamacor Vila Velha de R d o Belmonte Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centr
95. Os concorrentes criaram uma empresa FANOC Pty Ltd para gerir e operar sua proposta Em Maio de 2007 a FANOC apresentou ACCC uma proposta para acesso grossista de terceiros para sua rede A FANOC entende que ela seria uma prestadora grossista com separa o estrutural de bitstream e servi os de telefonia oferecendo seus servi os a pre os estipulados pela regula o A submiss o ao regulador era a proposta de termos de pre o e n o relacionados a pre o sob a qual a FANOC seria regulada foi proposto que a empresa operaria por quinze anos partir da data de funcionamento dos primeiros servi os 82 veja http www broadbandnow gov au opel htm Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em Dezembro de 2007 a ACCC emitiu uma decis o preliminar em rela o proposta da FANOC amp Os pontos abaixo foram extra dos da decis o preliminar da ACCC A proposta da FANOC uma rede h brida de fibra e cobre tamb m conhecida como rede FTTN oferece e Acesso b sico aos servi os de telefonia baseados em IP e Servi os padr o banda larga Ethernet layer 2 com velocidades de 1 5 Mb s 6 Mb s 12 Mb s e 24 Mb s e Outros servi os de banda larga no futuro caso os mesmos sejam exigidos pelos clientes Inicialmente a rede da FANOC usaria ADSL2 com potencial mudan a para VDSL A FANOC n o poderia oferecer servi os de retalho ela seria estruturalmente separada de uma segunda emp
96. Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas larga a certeza regulat ria em termos de garantia de tempo em que regula o n o seria aplic vel e o retorno compat vel com outras aplica es no mercado Em Portugal poss vel que a PTC alegue direito de prefer ncia em rela o a outras iniciativas como por exemplo a proposta da aApritel e pleiteie condi es semelhantes para investimento numa rede de acesso de pr xima gera o com cobertura nacional A proposta da OPEL na Austr lia um exemplo de parceria p blico privado para estender a cobertura da banda larga em regi es de baixa atractividade econ mica Pode se prever que em Portugal iniciativas semelhantes possam ser iniciadas Devido aos investimentos menores necess rios com o FTTC poss vel que uma iniciativa voltada a cobertura de reas rurais precise de acesso rede de cobre da PTC a n vel do sub lacete Uma poss vel rea para considera o pela ANACOM a possibilidade de regula o que crie a possibilidade de constru o de SDF s na rede de cobre da PTC conforme a necessidade de um projecto de cobertura rural suburbano e independentemente de autoriza o ou interven o da PT A proposta da FANOC cria uma alternativa interessante separa o funcional da Telstra pois possibilita a cria o de uma empresa que det m acesso fixo e sujeita aos mesmos mecanismos de supervis o e de pre os orientados a custo como ser
97. Ovum para a ANACOM estimamos que em Portugal a despesa de capital para desenvolvimento de FTTH em reas rurais aproximadamente duas vezes maior do que em reas urbanas Se assumirmos que utilizadores em reas rurais geram o mesmo n vel de receita que utilizadores em reas urbanas isto significa que o benef cio comercial dos operadores para desenvolver fibra em reas rurais s o significativamente menores do que aqueles em reas urbanas Esta din mica fica especialmente clara quando observamos a pr xima figura que apresenta a an lise de sensibilidade para os custos de capital por habita o para quatro tipos de reas Os quatro tipos de rea entre outros factores s o caracterizados por par metros demogr ficas que influenciam os custos de desenvolvimento da rede Estes par metros s o as porcentagens de casas e edif cios de apartamentos o n mero de andares por edif cio de apartamentos o n mero de apartamentos por andar o n mero de Habita es passadas e ou ligadas Novamente fica claro que existe uma diferen a significativa de CAPEX necess rio para desenvolvimento de fibra entre reas urbanas densas urbanas suburbanas e rurais com custos por habita o crescendo de 600 por habita o em rea urbana densa para mais de 1 600 por habita o em rea rural em 2008 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 204 CAPEX por Habita o passada para diferentes tip
98. T 37 Figura 55 Evolu o da oferta de bundles da Cabovis o ssseeeseeeererreerrerrser 38 Figura 56 Evolu o esperada da oferta de bundles da TVCabo 39 Figura 57 Receita m dia por utilizador STM STF Banda Larga TV por subscri o PANE RR EE ARTE E PESE DR RS SEN RES RT RR TESE NT RENT PR ENA 39 Figura 58 Evolu o do volume de receitas por servi o iisisiisisesemema 41 Figura 59 Evolu o das receitas do STM em rela o s receitas combinadas do STE E SID cassa ai rr a a A 43 Figura 60 Evolu o das receitas do STM em rela o s receitas combinadas do STF STD e Televis o por Subscri o PayTV ssssssssssssrrsrrssrssnsrrnrrnenrerrernens 44 Figura 61 Evolu o do n mero de acessos fixos instalados por tecnologia 45 Figura 62 Evolu o do n mero de acessos equivalentes fixos cca 45 Figura 63 Evolu o do n mero de acessos fixos n meros absolutos 46 Figura 64 Evolu o dos acessos por fibra e sem fio iiiiiiiiisirrea 47 Figura 65 Acesso PSTN RDIS por tipo de operador iiiisissisisertimemas 48 Figura 66 Acessos PSTN RDIS de retalho da PTC em rela o a outros operadores a a 2 E a O E O A 49 Figura 67 Tipos de operadores com acentuado crescimento em PSTN RDIS 50 Figura 68 Evolu o recente do n mero de acessos telef nicos por cabo 51 Figura 69 Evolu o do servi o por ca
99. Tecnologia de Acesso Milhares N mero de Clientes 7 000 0 6 000 0 E 5 000 0 E 4 000 0 3 000 0 E 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E Cabo ELLU B Cobre Pr prio o Outros DFTTx Fonte Ovum Figura 230 N mero de RGUs Voz por Tecnologia de Acesso Milhares RGUs Voz 5 000 4 000 3 000 i 2 000 1 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E Technology Churn year BLU m Cobre Pr prio DB Outros DO FTTX Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 231 N mero de RGUs Banda Larga por Tecnologia de Acesso Millhares 4000 0 3500 0 3000 0 2500 0 2000 0 1500 0 1000 0 500 0 0 0 RGUs Banda Larga 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EB Cabo DLLU E Cobre Pr prio o Outros a FTTX Fonte Ovum Figura 232 N mero de RGUs TV por Subscri o por Tecnologia de Acesso RGUs TV Por Subscric o Mlihares 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 EB Cabo aLLU m Cobre Pr prio D Outros m FTTX Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 233 Estimativa de Receita M dia por Cliente ano por tecnologia Estimativa de Receita M dia por Cliente ano
100. Utilizam o pressuposto que a distribui o de dist ncias dentro de um determinado tipo de densidade segue uma distribui o normal o que pode n o condizer com a realidade Utilizam os desvios padr o em rela o s m dias em cada rea de central por tipo de densidade Os desvios padr o considerando os lacetes individuais podem diferir destas estimativas Utilizam a propriedade das distribui es normais que indicam que 84 1 das amostras est o abaixo da m dia mais um desvio padr o e 97 7 das amostras est o abaixo da m dia mais dois desvios padr o O facto de haver diferentes combina es entre calibres de cabo entre os RPs MDFs e as resid ncias significa que efectivamente as poss veis velocidades de acesso sejam diferentes das estimadas acima O gr fico abaixo apresenta a distribui o cumulativa de lacetes por comprimento m dio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 4 Distribui o cumulativa de lacetes por comprimento m dio Cobertura vs comprimento dos lacetes 100 80 60 40 20 acumulada de lacetes 0 r 0 1 500 3 000 4 500 6 000 7 500 9 000 10 500 comprimento m dio do lacete m Fonte ANACOM Segundo o gr fico mais de 60 dos lacetes tem comprimento m dio menor que 2 000 metros e mais de 80 dos lacetes tem comprimento m dio menor q
101. Vodafone indicam que a empresa j instalou iic fic Estes dados evidenciam o r pido avan o das redes UMTS No momento da redac o deste documento os servi os de banda larga m vel 3G 3 5G s o oferecidos com tarifa plana at determinado limite 6GB para as ofertas da TMN e Optimus e 5GB para a oferta da Vodafone As ofertas mais avan adas por operador s o referidas abaixo a a oferta da TMN com velocidade m xima de download a 7 2 Mb s a banda larga 7 2 e a mensalidade 44 90 b a oferta da Vodafone tem a velocidade de download m xima de 7 2 Mb s e a mensalidade corresponde a 44 90 c a oferta da Optimus com velocidade m xima de download a 7 2 Mb s a xPress 7 2 e tem duas op es a op o banda larga m vel que tem mensalidade de 44 90 e a op o banda larga fixa que funciona apenas no local onde for activo e tem mensalidade de 34 90 JS Operadores de servi o por cabo Os principais operadores neste segmento s o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A TVCabo que uma divis o de neg cios da Zon Multimedia e e A Cabovis o cuja empresa controladora a canadense Cogeco As demais operadors de servi o por cabo t m relev ncia regional Os operadores TVCabo e Cabovis o oferecem al m dos servi os de TV o servi o telef nico e o servi o banda larga A tabela abaixo apresenta a penetra o destes servi os em rela o ao t
102. across many devices Gaming IP VPN Music downloads music on demand Mobile email Mobile email V deo IPTV Video sharing HDTV Video sharing Video on demand Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 7 Regula o em ambiente NGN A ANACOM precisar considerar os objectivos regulat rios e os tipos de rem dio que podem ser aplicados em um ambiente NGN A promo o da concorr ncia um dos meios para garantir os benef cios aos consumidores A abordagem de promo o da concorr ncia necessita um exame cuidadoso A concorr ncia baseada em servi os pode n o oferecer os mesmos benef cios economia e aos consumidores que a concorr ncia baseada em infra estrutura No entanto a concorr ncia baseada em infra estrutura pode ser ainda menos vi vel do que hoje em dia devido ao risco de re monopoliza o do acesso Este risco est associado ao operador de acesso desagregado passar a ter que investir mais para poder aceder o sub lacete ao n vel do SDF ou ficar algo limitado dependendo das op es feitas pela PTC por exemplo se a PTC optar por desenvolver rede FTTH com configura o GPON N o se deve ignorar entretanto a possibilidade de operadores alternativos investirem directamente em acesso NGN vide por exemplo planos anunciados pelo Sonaecom ou em outras tecnologias de acesso por exemplo cabo BWA etc o que contriburia para uma maior concorr ncia em infra es
103. alternativas como glide path retalho menos ou Bill and Keep sendo que esta ltima op o requer uma an lise mais profunda quanto a aspectos de balanceamento de tr fego e oportunidades de arbitragem As mudan as do arranjo dos pontos de interliga o deve ser discutida com a industria pois pode significar elimina o de op es por exemplo a distin o entre interliga o local ou duplo tr nsito pode desaparecer e criar necessidade de compensa o para activos irrecuper veis Ao n vel de retalho o estabelecimento de pre os de pacotes uma rea em crescimento de import ncia acreditamos que a ANACOM deva se preparar com ferramentas e metodologia para an lise de custos e processos de investiga o ex post antes que as investiga es sejam necess rias Isto desej vel por que as investiga es podem demorar muito tempo se os princ pios b sicos precisarem ser decididos primeiramente A lentid o da investiga o em geral beneficiar o operador hist rico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Anexo 1 Notas de sintese das entrevistas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Notas de sintese da reuni o com a PTC Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Notas de s ntese da reuni o com a Sonaecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Notas de s ntese da
104. aqueles em regi es com maior potencial de gastos em servi os multim dia e pelo menos 20 Mbit s para a maioria dos clientes Em Portugal a PTC possui duas ofertas do tipo triple play uma que exige acessos capacitados para velocidades de pelo menos 8 Mbit s e outra que exige acessos capacitados para velocidades de pelo menos 16 Mbit s Caso a PTC siga a linha da Deutsche Telekom ela pode optar por desenvolver uma rede baseada em FTTC ao inv s de rede baseada em FTTH uma vez que boa parte dos sub lacetes entre sub bastidor de reparti o e clientes ter menos que 2 000 metros A PTC n o informou o comprimento de sub lacetes a partir do sub bastidor de reparti o mas pressupondo que estes tenham em m dia menos que 2 3 do comprimento dos lacetes aos MDFs estima se que aproximadamente 65 destes sub lacetes possam ter velocidades de 20 Mbit s ou mais utilizando a tecnologia ADSL2 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 5 O caso do NGN na Austr lia 8 5 1 Redes de Pr xima Gera o NGN na Australia 8 5 1 1 Redes de Pr xima Gera o Escopo A defini o de NGN compreende importantes transforma es numa rede de telecomunica es e Acesso e N cleo da rede e Transporte e Controlo de chamadas e conex es e Plataforma de servi os e em geral sistemas de apoio s opera es e sistema de apoio a neg cios Enquanto a maioria desses temas n o causaram controv rsia a rede
105. arm rio e O arm rio propriamente dito e O custo de capital relativo a alimenta o el ctrica e controlo de temperatura e A base de concreto e Cart es de linha de termina o ptica e MSAN VDSL As portas VDSL cart es de linha s o custeadas para incluir voz e dados atrav s de um cart o combinado Enquanto cart es que trabalham apenas com voz poderiam ser utilizados para as linhas POTS a instala o de um cart o combinado oferece maior flexibilidade ao operador O modelo permite tr s tipos de arm rios como op es potenciais para diferentes capacidades a serem instaladas nas reas de servi o A dimens o do arm rio um par metro especificado pelo utilizador do modelo A configura o padr o por defeito assume que a dimens o base do arm rio usada para todas as reas de servi o Um pressuposto chave que quando um arm rio completamente equipado e de tamanho normalizado utilizado atrav s das reas de servi o este arm rio tem a capacidade para servir um m ximo de 240 alojamentos dimens o base No entanto como assumimos 20 de capacidade reserva apenas 192 portas s o instaladas Isto permite ao operador de rede optar por instalar mais cart es de linha para lidar com a expans o futura Arm rios de tamanho intermedi rio podem servir at 480 habita es enquanto arm rios maiores podem servir at 720 alojamentos dimens o extra larga X large O factor de utiliza o
106. as modifica es destacam se a melhoria nas velocidades e alcance adapta o da velocidade s condi es da linha diagn stico e modo stand by quando n o em uso e ADSL2 UIT T G 992 5 duplica o espectro para transmiss o downstream atingindo em teoria at 20 Mibt s em linhas curtas e VDSL UIT T G 993 1 pode oferecer capacidade downstream de at 50 Mbit s por m com um decl nio r pido das velocidades em fun o do comprimento das linhas A tecnologia VDSL utiliza um espectro de frequ ncias no cobre mais largo que as tecnologias ADSL e possui v rias op es para aloca o da banda de frequ ncias diferentes perfis e VDLS2 UIT T G 993 2 oferece desempenho e dist ncias de transmiss o melhores que o VDSL com taxas de dados de at 100 Mbit s ou at 200 Mbit s dependendo do perfil utilizado na Europa at o momento a largura do espectro de frequ ncias utilizado no cobre est limitada a 12 MHz o que restringe a possibilidade de atingir 200 Mbit s importante observar que no caso duas ou mais destas variantes da tecnologia DSL serem utilizadas ao mesmo tempo no mesmo cabo com pares de cobre ou em cabos separados mas passados pela mesma conduta em particular VDSL 2 em conjunto com ADSL 2 2 problemas de compatibilidade e interfer ncia de sinais podem afectar seriamente o desempenho das linhas Existe a necessidade de harmoniza o das pot ncias de transmiss o e dos perfis de frequ ncia utilizados
107. as solu es que os operadores implementando NGN ir o adoptar mas pode se prever que em um regime de tarifa o de interliga o do tipo CPNP a distin o de tarifas de interliga o por dist ncia ou no conceito local e tr nsito duplo deva ficar mais t nue ou desaparecer e gradualmente a diferencia o comece a ser feita em rela o qualidade de servi o oferecida ao tipo de tr fego j que esta pode representar melhor a utiliza o de recursos da rede e tamb m pode representar um valor percebido utilidade maior a quem origina o tr fego Quais os riscos e ou benef cios associados ao uso de compara es internacionais de pre os para estabelecer pre os de interliga o num ambiente NGN A compara o internacional de pre os para estabelecimento de pre os de interliga o uma pr tica relativamente comum aonde ainda n o se estabeleceu uma metodologia de custeio dos servi os Ela tem benef cios e problemas O benef cio que esta uma pr tica relativamente simples e que dependendo da escolha acertada de pa ses para compara o pode gerar pre os de interliga o pr ximos aos custos incrementais que se poderia esperar de um operador eficiente Vale lembrar que Portugal a par de outros pa ses ainda utiliza esta t cnica para determina o de pre os de termina o de tr fego em redes m veis e que a Alemanha tamb m o fazia at 2006 O problema est justamente na escolha de pa ses equipar ve
108. aspectos que normalmente s o considerados s o e A necessidade de manuten o de determinados servi os aos utilizadores por exemplo exig ncia de lifeline e suporte a servi o de emerg ncia e Os processos que devem ser observados para a retirada de mercado de servi os n o suportados pela NGN e As condi es que devem ser observadas no caso de migra o para servi os substitutos e A necessidade de defini o de n veis de qualidade m nimos a serem observados nos servi os suportados pela NGN principalmente durante a fase de migra o da rede legada para a rede NGN e A manuten o da transpar ncia nas tarifas j que com as NGN existe por um lado a populariza o de uma ofertas de pacotes de servi os que podem mascarar os pre os de servi os individuais e por outro a possibilidade de servi os NGN cuja tarifa o pode ser complexa e de dif cil entendimento pelo utilizador 7 2 Aspectos regulat rios na Interliga o Os principais aspectos regulat rios considerados na Interliga o com NGN s o apresentados abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 122 Principais desafios regulat rios na Interliga o Interliga o NGN Desafios Regulat rios Conte do e aplica es Os novos arranjos de interliga o Rede NGN em NGN incl M vel A padroniza o t cnica para H Rede legada interliga o de redes ao n vel IP WE Fix
109. at o utilizador final e Separa o estrutural da entidade concession ria e dos potenciais operadores interessadas no servi o grossista e Metas de cobertura com especial aten o a reas menos vi veis economicamente e Investimento do Governo de forma directa ou indirecta para viabilizar a constru o da rede nestas reas No que se relaciona com a possibilidade de acesso eficiente s NGN por consumidores onde estas redes j existem destaca se iniciativas como o conjunto Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas de leis recentemente aprovadas em Fran a e descritas no cap tulo Condi es de acesso a edif cios Estas leis visam garantir que clientes interessados na oferta de banda larga de alt ssima velocidade de determinado operador n o sejam impedidos de obt la por monop lios locais criados a n vel de edif cios ou condom nios urban sticos Do ponto de vista empresarial o direito de acesso al m do aspecto de acesso f sico banda larga de alt ssima velocidade tamb m se relaciona com a possibilidade de interliga o em IP das plataformas de comunica o unificadas incluindo mas n o limitado ao PABX IP O desafio regulat rio neste caso inclui a normaliza o do servi o as condi es de transporte de tr fego na rede NGN e o mecanismo de tarifa o e semelhante ao da interliga o NGN que ser discutido no pr ximo item As barreiras f sicas ao desenvo
110. backbone A fun o de comuta o substitu da pela fun o de controlo de conex es Diferentes tipos de tr fego legado como por exemplo o tr fego de voz s o adaptados para o protocolo Internet IP atrav s de media gateways A exist ncia de clientes de software no equipamento do utilizador mais frequente e possibilita servi os do tipo cliente servidor em adi o aos servi os Peer to Peer sobre a Internet Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Outra caracter stica importante das redes NGN a sua organiza o em camadas A Figura 107 apresenta esquematicamente a arquitectura de uma rede NGN Figura 107 Arquitectura NGN Camada de aplica o Servi os de E Rede Inteligente Servi os IP Camada de Ssroidons EN E execu o de de aplica o Enable servi os s e DR era Camada de cscr controle Camada de transporte DSLAM gt MSAN Camada de l J acesso DD er gl Fonte Ovum Na arquitectura em camadas para o aprovisionamento de servi os ainda h a necessidade de elementos espec ficos por servi o Estes elementos espec ficos por servi o e Podem ser implementados em local centralizado O custo reduzido de transporte baseado em IP significa que os custos para transportar pacotes por 50 ou 150 km n o s o muito diferentes N o mais necess rio centros de comuta o local pr ximos aos utilizadores e M
111. cada servi o e clientes n o s lida Com fun es de custo n o lineares e altos n veis de custos comuns qualquer solu o aberta a contra argumentos Isto leva a disputas e a n veis muito mais elevados de opini o que podem impactar os resultados O custeio de servi os mais arbitr rio Existem poucos modelos de custos e os regimes NGN ainda s o embrion rios As NGN variam significativamente por pa s em termos de projecto t cnico e implementa o da rede Mesmo quando informa o de custos est dispon vel a partir de outras implementa es ela provavelmente seria um proxy pobre para compara o em outro pa s Os reguladores precisam olhar para o tema da interliga o de um modo muito mais amplo Interfaces de IT dados de cliente interfaces de gest o de rede 115 A Ovum e provavelmente outros especialista t m produzido modelos de custeio NGN Apesar de nossos modelos serem bons poss vel que outros tenham uma opini o diferente sobre como demarca o entre acesso e n cleo de rede definida ou como custos comuns s o alocados Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas devem ser consideradas bem como a interface da camada de transporte Isto significa que uma vis o em camadas mais complexa necess ria e As leis e regula es existentes precisam ser actualizadas N cleo de rede e Acesso podem ser defini es existentes que necessitar o significativo
112. cerca de 25 da popula o portuguesa prevendo se o payback do investimento em nove anos e o break even no 5 ano 4 2 Redes de Transporte 4 2 1 Rede de transporte ptico A rede de transporte ptica da Sonaecom baseada em tecnologia DWDM no backbone e SDH para colecta transporte de tr fego em regi es metropolitanas Actualmente a rede de backbone cobre mais de 6 000 km lineares comprimento dos segmentos em fibra as redes metropolitanas cobrem 1 100 km lineares A Sonaecom n o divulgou outros detalhes quantitativos como n mero de n s ou capacidade de processamento As figuras abaixo s o baseadas em material colhido na Internet e reflectem a situa o da rede em 2005 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 18 Rede backbone de transporte ptico da Novis Setembro de 2005 Rede actual novis P Rede nacional de fibra optica Boa cobertura nacional gt 5 000 Km de fibra por todo o pais Rede de transmiss o com grande capacidade e qualidade Links Lisboa Porto com DWDM SDH e GEthernet Tecnologia SDH com mecanismos de redund ncia Aneis Lisboa Porto Sul Norte e Interior Liga es internacionais Capacidade instalada em cada segmento de 2 5 at 10Gbps Capacidade usada na ordem dos 80 Efici ncia de 95 no uso da rede Bom mapeamento com as necessidades da Sonaecom Liga o de todos os MSC s e quase todos os BSC s
113. cidades Durante as f rias regulat rias a ARN ficaria barrada de regular infra estruturas e servi os NGN Esta concess o do Governo foi questionada pela ARN BNetzA e pela CE a qual iniciou um procedimento de infrac o contra a Alemanha e levou aquele pa s perante o Tribunal Europeu de Justi a 8 4 2 A transforma o da rede A figura abaixo apresenta a vis o da Deutsche Telekom para a transforma o da rede PSTN e substitui o por uma rede com tecnologia NGN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 137 Substitui o da rede baseada em circuitos por rede NGN Separated circuit switched voice and data IP worlds Common packet IP voice and data IMS based I Application Application 1 Plane Plane Control Plane Aggregation amp Aggregation amp MIA Access Plane Access Plane MSAN BITS GbE Fonte Deutsche Telekom Os principais prazos de migra o para os diferentes elementos da transforma o da rede s o e Uso de agrega o Ethernet para voz e banda larga em substitui o ao ATM migra o completa at 2008 e Substitui o do servi o Frame Relay migra o completa at 2009 e Substitui o de linhas privativas dedicadas com velocidades inferiores a 2Mbps migra o completa at 2010 e Plataforma unificada de transporte IP migra o completa at 2010 e Agrega o de tr fego totalmente baseada em Ethernet e
114. coaxial se reduz Isto faz com que o cabo tronco tenha que ser dividido em partes que s o interligadas a outros n s pticos referido por node splitting ou cell splitting resultando que os n s pticos que podiam servir milhares de alojamentos cablados passem a servir centenas destes alojamentos Os sistemas de cabo v o gradativamente migrar para uma arquitectura FTTB fibra at o edif cio ou FTTLA fibra at o ltimo amplificador e Hoje os n s pticos s o posicionados em pontos onde o custo da convers o ptico el ctrica balanceado pela quantidade de alojamentos cablados Conforme o node splitting realizado na rede os n s pticos ficam mais pr ximos dos utilizadores e Numa situa o limite os n s pticos chegar o o suficientemente pr ximos das resid ncias para eliminar os amplificadores intermedi rios A extens o final de cabo coaxial poder ser mantida para facilitar a liga o com os utilizadores 11 O DOCSIS Data Over Cable Service Interface Specifications um padr o t cnico internacional desenvolvido por CableLabs em conjunto com empresas fornecedoras do sector Como a aloca o dos planos de frequ ncia difere entre sistemas de TV por cabo nos Estados Unidos e na Europa as normas DOCSIS tiveram que ser modificados para uso na Europa Estas modifica es foram publicadas com a denomina o EuroDOCSIS Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas
115. cobertura at 2012 ser feito em reas rurais 2 1 4 Unbundlers Este um cen rio criado para permitir a compara o de custos e rentabilidades com os outros cen rios previamente descritos Ele reflecte uma situa o em que a principal alternativa para desenvolvimento de acesso directo para certos operadores alternativos continua sendo atrav s da rede de cobre do operador hist rico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O cen rio considera um operador gen rico que utiliza lacetes desagregados para desenvolver cobertura Duas possibilidades ser o analisadas uma em que o operador alternativo continua fazendo a desagrega o a n vel de central local e outra em que o operador alternativo passa a fazer a desagrega o a n vel de arm rio de rua Para se obter uma escala de compara o semelhante dos dois primeiros cen rios considera se um objectivo de cobertura at 2012 de 75 das habita es principais e coberturas de 95 das reas urbanas e 50 das reas rurais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 An lise de For as Fraquezas Oportunidades e Amea as Para sumarizar os principais incentivos e inibi es ao investimento em cada uma das alternativas preparamos uma an lise de for as fraquezas oportunidades e amea as para cada um dos cen rios Esta n o uma an lise exaustiva e tem por objectivo apenas apontar algumas d
116. conhecido por elasticidade da procura em fun o do pre o m dio do bem ou servi o em um dado mercado O prop sito deste anexo documentar e quantificar estes dois efeitos em rela o a servi os de acesso em banda larga e estabelecer par metros que guiem a estimativa de evolu o de pre os e procura por servi os de banda larga em Portugal Como base de compara o seleccionamos um grupo de pa ses europeus e atrav s de informa o p blica disponibilizada pelos operadores hist ricos e pelas ag ncias reguladoras estudamos as rela es entre concentra o de mercado e pre o m dio por utilizador para banda larga e as rela es entre pre o m dio por utilizador e penetra o dos servi os de banda larga nas habita es As limita es na obten o e manipula o de dados conforme detalhado nos pr ximos itens previnem que os resultados tenham validade estat stica Desta maneira os resultados encontrados neste estudo s o utilizados apenas como evid ncias adicionais para fundamentar alguns de nossos pressupostos 2 Selec o dos pa ses para compara o O primeiro crit rio para a selec o de pa ses foi a selec o de mercados que compartilhem caracter sticas econ micas e de regula o do mercado de telecomunica es Por esta raz o limitamos o estudo a pa ses pertencentes ao grupo EU15 Para os pa ses deste grupo calculamos a penetra o da banda larga em rela o ao n mero de habita es en
117. continuar conquistando quotas de mercado a empresa tamb m d grande aten o ao xDSL oferecido a partir de MDF Em Portugal o mesmo deve ocorrer A Sonaecom por exemplo n o deve retirar seu foco na oferta xDSL usando lacete local desagregado para dedicar se somente ao FTTx Mesmo em reas com maior potencial para o FTTx como Lisboa a empresa dever continuar trabalhando com as duas op es tentando vender o FTTx para aqueles utilizadores com potencial de gastos mais elevados mas mantendo a oferta xDSL para aqueles utilizadores que n o tem interesse no FTTx ou aqueles que est o em reas onde n o econ mico chegar com a fibra A import ncia de parcerias para desenvolvimento da rede tamb m deve ser observada Embora o perfil de propriedade de apartamentos seja diferente em Portugal e Su cia propriedade individual em Portugal e propriedade colectiva ou de corpora o habitacional na Su cia pode se prever a import ncia que operadores desenvolvendo FTTx individualmente v o dar a parcerias com construtoras e associa es de moradores em condom nios urban sticos Isto pode vir a criar pequenos monop lios locais de fibra caso legisla o e regula o adequada n o estejam dispon veis Finalmente pode se prever barreiras semelhantes ao desenvolvimento do FTTx A necessidade de uma oferta de fibra escura para backhaul adicionalmente oferta de acesso a condutas existente um ponto considerado pelos operadores pensando e
118. controllers para interliga o a n vel IP em pontos geogr ficos de interliga o e com fun o correspondente central tandem e central local Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas interliga o no arm rio de rua e isso pode n o representar uma alternativa comercial vi vel para interliga o e Como devem os custos e activos existentes de interliga o ser recuperados no tempo Deve o operador hist rico compensar o operador alternativo por investimento recente que pode se tornar irrecuper vel e Como evitar que o operador hist rico tenha vantagens t cnicas O servi os e o desempenho da NGN estar o sob controlo do operador hist rico Isto significa que o seu pr prio neg cio de retalho tem grandes vantagens sobre prestadores alternativos j que as funcionalidades de servi o e interfaces do sistema ser o conhecidas e exploradas melhor internamente muito antes de poderem ser acordadas com prestadores alternativos Este problemas relacionado ao cen rio de separa o funcional relacionado anteriormente Somente havendo acesso equivalente a informa o por operadores alternativos e unidade de neg cios de retalho do operador hist rico pode se evitar vantagem injusta a favor do operador hist rico 3 3 Servi os de retalho e as implica es regulat rias em NGNs O enquadramento regulat rio da UE segue e lidera as pr ticas gerais atrav s da UE onde as ARN migram de con
119. da Oferta de Lacete Local Oferta de Lacete Local x 1000 325 y 90 80 275 70 60 225 50 175 40 30 125 20 10 75 j 0 1T06 2T06 3T06 4106 1T07 2T07 3T07 4T07 EI ADSL OLL ADSL OLL da Sonaecom Fonte Portugal Telecom e Sonaecom A Figura 81 apresenta a evolu o da oferta grossista de ADSL da Portugal Telecom e a quota de mercado do Sonaecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 81 Evolu o da oferta grossista de ADSL Oferta grossista de ADSL da PT x 1000 70 60 50 65 40 60 30 20 55 10 50 H H 0 1T06 2T06 3T06 4T06 1TO7 27107 3T07 4T07 EI ADSL grossista e ADSL grossista da Sonaecom Fonte Portugal Telecom e Sonaecom Observa se um decl nio na oferta grossista de ADSL da Portugal Telecom nos tr s primeiros trimestres de 2007 Isto provavelmente ocorreu devido migra o de acessos grossistas para a oferta de lacete local desagregado e tamb m por uma poss vel desacelera o de adop o desta solu o pela Tele2 tendo em vista os planos de venda das opera es em Portugal A participa o da Sonaecom tem um aumento expressivo de aproximadamente 20 para aproximadamente 40 ap s a incorpora o da Tele2 A Figura 82 apresenta a evolu o no n mero de centrais desagregadas
120. de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal Habita es em Portugal x 1 000 5 600 7 3 0 5 500 125 5 400 8 o 5 300 Ee 5 200 1 5 2100 1 1 0 5 000 8 o 4 900 i 4 800 H i i i i H 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 e Varia o ano a ano Fonte INE As quantidades representadas neste gr fico incluem as habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes e secund rias sabido que durante esta d cada houve um forte crescimento de habita es usadas para fins de turismo e portanto as taxas de crescimento n o reflectem o crescimento no n mero de fam lias cl ssicas residentes O INE n o fornece estat sticas anuais para o crescimento do n mero de fam lias cl ssicas residentes Esta estat stica feita a cada 10 anos com base no censo e os dados est o dispon veis para os anos de 1991 e 2001 A taxa m dia anual composta de crescimento das fam lias cl ssicas residentes private households entre 1991 e 2001 foi de aproximadamente 1 5 Um poss vel pressuposto que o crescimento continue em taxas semelhantes durante a pr xima d cada ou seja entre 2002 e 2011 Com a taxa de crescimento m dio anual composto de 1 5 o n mero estimado de fam lias cl ssicas residentes em 2007 de aproximadamente 4 milh es e aproximadamente 4 3 milh es em 2012 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Considerando os
121. de um servi o apresentam uma menor probabilidade de mudar de operador A Zon PT Multimedia publicou em 2007 as suas estimativas do impacto da oferta em pacotes segundo e empresa a taxa de desliga o churn m dia de um cliente de TV por subscri o 38 menor se ele recebe dois servi os e 74 menor se ele subscreve a um pacote de tr s servi os triple play A Zon tem observado uma crescente adop o de pacotes por seus clientes entre 2004 e 2007 o n mero de servi os adoptados por cliente subiu de 1 29 para 1 41 Al m disso a oferta de pacotes possibilita ao operador uma maior receita por assinante ligado enquanto mant m para tr s servi os muitos dos mesmos custos que teria com somente um servi o como uma s visita de activa o para e a necessidade de envio de uma s factura A Ovum assume que tendo se em conta as limita es de cada meio e a maior adop o de pacotes acompanhando o crescimento da penetra o de servi os de banda larga e IPTV a receita e n mero de servi os por cliente aumenta gradualmente Os pressupostos de receita por assinante s o descritas em maior detalhe na sec o Resultados da An lise deste documento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 218 Economia em custos de factura o de clientes triple play Ilustrativo Custos de Factura o e Servi o Cobran a Custo Assinante 0 2 impress o gt 0 3 envio
122. desafios operacionais e comerciais da converg ncia e IPspheres Fulfilling IP s Promise Discute modelos de neg cio IP O IPSF prop e a cria o de um modelo de rede diferente baseado em business related strata Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Normaliza es T cnicas Emergentes A defini o e o foco original de uma rede de pr xima gera o NGN orbitava em torno da transforma o da PSTN quando o equipamento se aproximava do fim de sua vida til Hoje esse factor pode influenciar a velocidade com que feita a migra o mas especula se que a NGN de hoje est mais voltada para a gera o de receitas e a habilidade de ligar e desligar uma nova gama de servi os e aplica es de acordo com a necessidade e tamb m para a redu o de custos Mas como o futuro desses novos servi os ainda n o claro poucos ou nenhum operadores podem dar uma indica o clara da receita que esperam gerar ou mesmo a partir de que servi o ela viria O acesso rede est mudando dramaticamente os DSLAMs est o cada vez mais inteligentes com capacidade para multi servi os e agregando mais fun es J h fibra ptica operando em regi es como sia Pac fico e Am rica do Norte e a fibra tamb m come a a ser utilizada na Europa com a tend ncia ao aumento de servi os de banda larga a maioria dos operadores hist ricos na Europa est o cientes de que n o ter o outra escolha a n o ser
123. desenvolvimento e A desagrega o do lacete local se torna algo dif cil com o acesso em fibra oferecendo infra estrutura competitiva Alguma forma de acesso bitstream vers til necess ria para permitir a outros prestadores de servi o oferecerem servi os diferenciados ou alguma forma de backhaul no caso do lacete de cobre curto entre arm rio de rua e cliente necess ria Conclu mos que as ARN ainda t m os mesmos problemas e a mesma necessidade de regular A exist ncia de uma NGN n o modifica a necessidade para interliga o e a necessidade de gest o dos servi os grossistas para permitir concorr ncia em mercados de retalho A exist ncia de NGN significa que a aplica o de rem dios existentes tal como pre os orientados a custo muito mais dif cil O custo total de uma NGN pode ser determinado mas a subdivis o da NGN em servi os individuais menos clara vital que as ARN considerem os requisitos de interliga o sobre uma nova perspectiva e n o apliquem o mesmo pensamento usado na rede legada Os conceitos sobre n cleo da rede e acesso precisam ser revistos e a interliga o deve considerar IT e outros aspectos de dados e gest o da rede como parte do servi o grossista 2 3 Custeio em NGN e poss veis rem dios Servi os individuais NGN s o claramente dif ceis de custear conforme descrito acima Aplica o de metodologia FAC ou LRIC n o o problema o problema a dificuldade na identifica o do
124. diferentes maneiras Isto n o altera a necessidade para rem dios que definam quais devam ser as interfaces dos servi os Uma ARN n o pode ignorar este problema mesmo que use m todos arbitr rios de custeio ou utilize pre os de servi os legados transpostos para a era NGN O regulador deve e Identificar se existem estrangulamentos e quais componentes elementos de servi o ou de rede oferecem a plataforma correcta para permitir o tipo certo de concorr ncia o tipo certo depende da orienta o da ARN em direc o a concorr ncia baseada em infra estrutura ou em servi os ou redu es de pre os no curto ou no longo prazo etc 118 Sem isto voz por exemplo tende a ser quase de gra a Os proponentes de redes de pacote ou de neutralidade de rede suportam esta vis o e indicam que voz servi o realmente pr ximo gratuidade Essa um vis o v lida e n o deve ser descartada por reguladores ou operadores simplesmente por que ela parece radical e ou um novo cen rio de receitas necess rio no futuro Maior an lise da implica o desta abordagem necess ria O contr rio a essa vis o uma pol tica em que pacotes id nticos recebem custos diferentes simplesmente por que s o utilizados por servi os diferentes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Definir as interfaces de interliga o tendo a vis o ampla para considerar qualidade de servi os gest o de rede e IT e
125. dito de forma simples caracteriza se pelo tratamento e encaminhamento de informa o entre locais distintos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Portugal Telecom 3 1 Rede de acesso 3 1 1 Rede f sica em cobre A Figura 1 apresenta a organiza o da rede f sica em cobre da PTC Figura 1 Segmentos da Rede de Acesso da PTC RA Rede de Acesso Prim ria Secund ria CENTRAL RA Local RA Distribui o CLIENTE lt Fonte PTC O RP ou Repartidor Principal o quadro de distribui o de cabos MDF na rea de central O SR ou Sub bastidor de reparti o o ponto da rede de acesso onde um cabo de maior capacidade vindo do RP repartido em cabos de menor capacidade em direc o ao PD O PD ou Ponto de distribui o o ponto onde pares individuais de cobre s o retirados do cabo vindo do SR e direccionados ao ponto de liga o em edif cios e casas Com base em informa o a respeito dos comprimentos m dios de lacetes para cada uma das reas de central da PTC poss vel caracterizar a rede para regi es com diferentes densidades de potenciais clientes em Portugal A Figura 2 indica a distribui o comprimento m dio e desvio padr o dos acessos equivalentes da PTC acessos anal gios RDIS B sicos x 2 RDIS Prim rios x 30 por classes de densidade Ovum Consulting 2008 C pias
126. diversos pressupostos e estimativas conforme destacado anteriormente podemos chegar a uma estimativa de aproximadamente 3 12 milh es de acessos de banda larga fixa em 2012 Figura 77 Estimativa inicial indicativa do n mero de acessos de banda larga fixa em 2012 N mero de resid cias principais 4 300 000 Penetra o de PCs nas resid ncias principais 82 N mero de resid cias com PCs 3 526 000 Penetra o de banda larga fixa em res c PC 80 Total da banda larga fixa residencial 2 820 800 Total da banda larga fixa empresarial 300 000 Total da banda larga fixa 3 120 800 Fonte Ovum 3 1 Acesso ADSL Existem tr s tipos de uma oferta ADSL em Portugal e O ADSL de retalho da PT Comunica es e O ADSL atrav s da Oferta de Lacete Local e O ADSL grossista da PT Comunica es Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 78 Evolu o da oferta ADSL nos ltimos trimestres Acesso ADSL em Portugal x 1 000 1 100 1 000 900 800 700 600 500 1T06 2T06 3T0O6 4T06 1TO7 2T07 3107 4TO7 E PT ADSL retalho m Oferta de Lacete Local m PT ADSL grossista Fonte Anacom Observa se um crescimento cont nuo do n mero de acessos ADSL em Portugal desde a sua introdu o em 2001 A oferta de retalho ADSL da PTC apresentou uma redu o no ritmo de crescimento de 53 entre 2004 e 2005 para 17 entre 2005 e 2006 A
127. e Adicionalmente ser implementado cablagem interior ao edif cio ou casa Cada um dos tr s casos tem at certo ponto componentes similares de custo operacional e de capital Os principais itens de CAPEX no modelo da Ovum s o apresentados na tabela a seguir Figura 162 Cen rio da PTC itens de CAPEX Fibre to the Cabinet Fibre to the Building Fibre to the Home Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Remote Nodes Splitter Cabinets Splitter Cabinets Micro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Micro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Fonte Ovum Optical Network Units In building installation Optical Network Units Macro trenching refere se constru o de condutas para a rede alimentadora da central local ou ponto de agrega o aos N s Remotos ou Arm rios de Splitter enquanto Micro trenching refere se rede de distribui o dos Arm rios de Rua Ovum Consulting 2008 C
128. e postos p blicos Clientes com acesso banda larga dedicado 4 756 Clientes com acesso banda larga ADSL 920 018 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Clientes com acesso banda larga por Cabo 537 552 Clientes com acesso banda larga Total 1 462 326 Receita do servi o de acesso Internet ADSL 251 098 000 Receita do servi o de acesso Internet Cabo 135 377 000 Receita do servi o de acesso Internet outros n o 38 229 000 Dial up Receita do servi o de acesso Internet Banda Larga 424 704 000 Receita m dia por utilizador por m s para Banda Larga 24 20 Assinantes do Servi o de Distribui o de TV por Cabo 1 419 000 Assinantes do Servi o de TV Digital por Sat lite DTH 436 000 Assinantes do Servi o de TV por Subscri o Total 1 855 000 Receitas do Servi o de Distribui o de TV por Cabo 362 747 000 Receitas do Servi o de TV Digital por Sat lite DTH 129 597 000 Receitas do Servi o de TV por Subscri o Total 492 344 000 Receita m dia por utilizador por m s par TV Paga 22 12 Fonte ANACOM Situa o das Comunica es 2006 Anu rio Estat stico A Figura 44 apresenta a evolu o do volume de receitas para os servi os de comunica o electr nica Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 44
129. estar localizado na fronteira entre a rede de alimenta o e a rede de distribui o na rede de acesso e desta maneira oferecer alguma flexibilidade no desenvolvimento se uma fibra alimentadora termina em um splitter que n o totalmente utilizado novas instala es podem ser servidas pela liga o de novas fibras de distribui o a uma porta n o utilizada no splitter Geralmente as PONs possibilitam um desenvolvimento de rede mais barato que a fibra dedicada No caso da PTC e para os prop sitos deste estudo modelamos uma rede passiva topologia estrela passiva ou ponto de converg ncia local As considera es b sicas para o cen rio da PTC s o apresentadas abaixo Fibra at ao N Arm rio e Parte das centrais locais e ou repartidores principais MDFs ser o convertidos em pontos de agrega o APs e Arm rios de rua legados StCs ser o desactivados e convertidos em n s remotos RNs para acomodar MSANs VDSL Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A fibra ser desenvolvida utilizando condutas existentes da PT construindo novas condutas e utilizando postes e Fibra s instala es edif cio e Arm rios de rua ser o desactivados e convertidos em Arm rios de Splitter SpCs e A fibra ser desenvolvida utilizando as condutas existentes da PT construindo novas condutas e utilizando postes e Fibra resid ncia e Similar ao caso com FTTB
130. exista qual o prop sito Os requisitos variam se os dados forem para o controlo de pre os baseado em custos ou para contabilidade geral regulat ria ou para investiga es ex post Orienta o dos pre os para os custos permanece como um rem dio para outros servi os grossistas mas devido s dificuldades de aloca o de custos a servi os num primeiro momento e at que exista uma vis o acordada de melhores pr ticas pode se optar por m todos alternativos utiliza o de LRIC ou FAC Estes incluem por exemplo glide path para gradual redu o com base no pre o de servi os legados retalho menos ou Bill amp Keep e Como os pre os dos novos servi os NGN se relacionam com os velhos servi os e devem estes ter novos custos ou devem estes usar pre os baseados em custo derivados da rede legada Por exemplo circuitos alugados podem ser portados para a NGN deve o seu pre o ser estabelecido ao n vel NGN ou ao n vel existente Se por exemplo uma liga o Ethernet a 100 Mbit s a substitui o para circuitos alugados deve o pre o deste servi o ter como refer ncia o custo de transporte NGN ou a estrutura antiga de pre os para circuitos alugados Tais quest es impactam o mercado os incentivos para o investimento e os benef cios para os consumidores e empresas Notamos que as ARN v m em geral tomando uma abordagem neutra em rela o ao custeio destes tipos de servi os substitutos em NGN por exemplo liga o
131. gera o centrais introduzidas entre o final dos anos 90 e in cio dos anos 00 e baseadas em hardware moderno de servidores compactos com processamento paralelo e capazes de evolu o para voz sobre IP usando capacidade liberada pela migra o das linhas anal gicas A tecnologia escolhida para evolu o da rede PSTN RDIS para NGN o IMS eliminando uma poss vel fase intermedi ria com solu o Softswitch para uma descri o da evolu o das arquitecturas de controlo de servi os veja o cap tulo Vis o geral das NGN rela o a outras redes legadas A maior parte da rede de transporte PDH ser desactivada e todo o resto do transporte em fibra ser baseado em SDH e comprimentos de onda em rede WDM A migra o de linhas privativas para SDSL iniciou se em 2005 actualmente migrando tamb m para linhas Ethernet A desactiva o da rede de pacotes X 25 iniciou se tamb m em 2005 Segundo os KPIs publicados pela France Telecom para o terceiro trimestre de 2007 haviam menos de 80 mil acessos a redes de dados atrav s de Leased Lines FR X 25 e outras tecnologias de dados descontando se os acessos a VPNs IP 8 3 4 Evolu o da rede de acesso em banda larga Na rede de acesso a France Telecom optou pela implementa o de uma rede do tipo FTTH Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 130 Desenvolvimento da rede de acesso FTTH da France Telecom Hauts de Seine
132. gia de desenvolvimento da rede com um crescimento gradual cobrindo as diferentes regi es passo a passo e em paralelo desenvolvendo backbone IP e backbone ptico pr prios levando cerca de 4 anos para estabelecer cobertura nacional com o backbone Em Portugal os planos de desenvolvimento de rede FTTx pelos operadores alternativos se concentram principalmente nas regi es metropolitanas de Lisboa e Porto Isto por um lado pode gerar concorr ncia excessiva nestas regi es o que estimula movimentos de consolida o no mercado Por outro lado na aus ncia de obrigatoriedade de cobertura pode haver uma demora para que operadores alternativos cheguem com acesso em fibra nas principais cidades das outras regi es em Portugal Apesar da lideran a em acesso baseado em fibra a FastWeb gradativamente investiu em acesso xDSL sobre lacete local desagregado e hoje possui 40 dos utilizadores em tecnologia FTTX e 60 dos utilizadores em tecnologia xDSL Em Portugal pode se esperar que o acesso xDSL usando lacete local desagregado continue a ter papel central para operadores alternativos sendo complementar ao acesso baseado em FTTx Finalmente n o se pode ignorar a percep o da FastWeb no que se refere oportunidade para ofertas de servi os individuais e o lan amento do servi o FastWebTV Em Portugal os operadores alternativos tem em geral dado muita nfase estrat gia multi play Potenciais utilizadores de acesso sobre FTTX poder o ter d
133. i k H E a o x i Eo n ciy s 4 f i i e V C tia gt aA N i a a ma O ind Sua Metrompls BB MPLS K Cdsfaceess 7 Metro Ethemet aa a ERR aai ss a a r 1 oe e E VoD H Pod r AA i dd Rd Peai i p gar E mv 1 ml qa i ho Hi z 1 E y Metro Ethemet A 4 e H DO dad VM E b H b Fonte OPTA A KPN se posiciona como um prestador de acesso grossista aberto oferecendo e Acesso a n vel de MDF em fase de desactiva o e Migra o do MDF para WBA e ou SLU e Acesso grossista de banda larga WBA via cobre ou fibra e VLAN entre a plataforma de servi o e o utilizador final e Servi o de broadcast sobre WBA tamb m ser dispon vel e O cliente grossista determina a capacidade QoS redund ncia e transpar ncia da VLAN e O WBA uma oferta p blica da KPN e oferecido de maneira n o discriminat ria e Desagrega o do sub lacete SLU para cobre e Uma oferta de refer ncia da KPN est dispon vel e O servi o de backhaul oferecido pela KPN e O acesso a condutas obrigat rio na Holanda Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 127 Oferta desagregada em rede all IP Copper wire SDF colocation SDF Backhaul regulated regulated fiber not regulated SDF Node Colocation KPN Telco 26 000 street cab nets 198 Metro Core locations ee eee Wholesa
134. indirecto tem flutuado entre 300 mil e 600 mil no decorrer dos anos em fun o da din mica do mercado Da introdu o do novo tarif rio STF residencial pela PTC na sequ ncia de delibera o da ANACOM de 28 02 2007 resultaram duas op es para a mensalidade do acesso anal gico i uma correspondente mensalidade anteriormente em vigor a qual dar acesso gratuitidade de tr fego no per odo NOITES das 21h00 s 9h00 e ii outra opcional com um pre o inferior em 60 c ntimos com IVA mensalidade referida em i aplicando se aos utilizadores que subscreverem essa op o nas chamadas realizadas nesse per odo o tarif rio anteriormente em vigor no per odo NOITES Levando se em considera o que parte dos utilizadores que decide mudar de operador fixo procura beneficiar de um tarif rio em que existe agrega o entre mensalidade e tr fego o novo tarif rio residencial criou uma alternativa de reten o de assinantes para a PTC o que pode ter sido uma das influ ncias para a queda dos clientes de acesso indirecto em 2007 A incorpora o da Tele2 pela Soanecom abre uma oportunidade no mercado para novas empresas O CPS pr selec o uma op o que exige baixo investimento para empresas interessadas em actuar no segmento STF A recente introdu o da ORLA Oferta de Realuguer da Linha de Assinante torna a op o ainda mais atractiva pois permite um relacionamento directo entre prestador e utilizador atrav s
135. isto a ANACOM precisa encontrar solu es para o caso espec fico de Portugal Dl Implica es regulat rias e ac es potenciais A discuss o do custeio do servi o de acesso mostra a necessidade de algumas ac es regulat rias espec ficas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Exame do potencial do SLU desagrega o do sub lacete e a necessidade de servi os de backhaul para o FTTx A maior parte dos pa ses que examinou este assunto concluiu que n o economicamente e ou fisicamente vi vel para prestadores alternativos fazerem acesso directo ao cobre ao n vel de arm rio de rua Isto devido ao facto de haverem muito mais arm rios de rua do que pr dios de central destes arm rios serem dif ceis de aceder e de cada um cobrir apenas poucos clientes e Existe um servi o backhaul Estes precisam ser definidos Eles precisam ser flex veis para permitir inova o pelos operadores alternativos e ao mesmo tempo devem ser baratos e simples o suficiente para serem fornecidos de maneira econ mica Quem deve pagar pelo seu desenvolvimento tamb m uma quest o a ser examinada O operador hist rico n o necessita desenvolver esse servi o grossista para a sua pr pria rede de acesso de pr xima gera o apesar de alguma forma de backhaul ser utilizada internamente pelo operador hist rico e A desagrega o de infra estrutura suficiente por si s Cobre condutas e acesso em fi
136. lise da Ovum se concentra nos principais componentes da rede da PTC e como estes componentes impactam as despesas operacionais e de capital Nos casos onde dados da PTC estavam dispon veis baseamos nossas estimativas nos dados existentes Nos outros casos baseamos nossos pressupostos em compara es com outros estudos de caso de desenvolvimento de fibra na Europa A figura que se segue ilustra os componentes de rede considerados no nosso modelo FTTH Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 168 FTTH Componentes da Rede Drop fibre installation fibre a Local exchange cost amp In building OLT ODF AP E deployment Splitter Cabinet splitters splicing Distribution fibre Feeder fibre ONU equipment deployment installation deployment installation fibre cost installation fibre cost Distribution network Feeder network p 24 76 se a a Average local loop length LO premises gt Fonte Ovum Pontos de agrega o Aps e Centrais Locais Como no caso anterior assumimos que o anel de backhaul ligando os Pontos de Agrega o APs juntamente com a instala o prepara o dos APs utilizar o a infra estrutura existente na rede da PT e por este motivo os custos n o est o inclu dos no modelo da Ovum No nosso modelo a central local utilizada
137. mais recente Medindo o progresso em e Inclus o Riga Dashboard 2007 reflete o progresso atual na redu o das lacunas entre grupos diferentes em risco Portugal n o relata todos os indicadores de risco como refletido na tabela abaixo mas a tabela demonstra que Portugal est atr s da m dia da UE em todos os grupos de risco Figura 199 ndice de utiliza o Internet em grupos de risco em Portugal e m dia UE em 2006 Idade Idade Baixa ndice total 55 64 65 74 Mulheres Rural educa o Desempregados Inactivos sob risco PT 0 30 E 0 89 0 80 0 50 0 65 0 16 UE27 0 60 0 22 0 91 0 87 0 56 0 79 0 36 0 62 FONTE COMISS O EUROP IA 2007 Deve se notar que em realidade as segrega es digitais s o frequentemente cumulativas devido cont nua evolu o de tecnologias e servi os e devido a factores interativos e que se refor am mutuamente De acordo com o Riga Dashboard em 2007 a cobertura de banda larga DSL em Portugal como da popula o rural j estava acima dos 80 excedendo assim a m dia da UE27 de 71 5 No entanto conforme a figura abaixo mostra a 98 http ec europa eu information society activities einclusion policy a documents portugal einclusion doc 9 http ec europa eu information society activities einclusion docs i2010 initiative rigadashboard doc Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas penetra o em reas rurais era significativamente bai
138. mantida por um gradual acr scimo nos acessos equivalentes utilizados por empresas RDIS prim rio e outros acessos como por exemplo Diginet Boa parte da redu o no acesso fixo deve se substitui o do acesso fixo por acesso m vel Os acessos por fibra ptica e sem fio s o ainda irrelevantes em rela o ao total em 2006 mas por outro lado s o os que apresentam maior crescimento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 50 Evolu o dos acessos por fibra e sem fio N mero de acessos por tecnologia 12 000 tato m 2001 8 000 D 2002 2003 6 000 s o 2004 4 000 E 2005 2 000 o 2006 0 A Fibra ptica FWA Fonte ANACOM Deve se observar que em 2007 v rias iniciativas de implementa o de acesso por fibra para resid ncias e empresa foram anunciadas Abaixo listamos algumas destas iniciativas Proposta Sonaecom de Fevereiro de 2008 para investimento de 240 milh es de Euros nos pr ximos 3 anos para desenvolvimento de rede de acesso em fibra dando cobertura a pelo menos 25 da popula o portuguesa Proposta Apritel de Dezembro de 2007 para investimento entre 1 milh o e 1 3 milh es de euros durante 5 anos para desenvolvimento de rede de acesso em fibra dando cobertura a pelo menos 80 da popula o portuguesa Desenvolvimento de acesso em fibra ponto a ponto para utilizadores empresariais pela Desenvolvimento conjunto de pil
139. miis e alias deram sida ado 223 1 2 Vis o geral do modelo iiis inss rrenan nana 223 1 3 Estrutura do relatorio iss cur aea i anaa viana De rama ras aaia De Dada a EEEa a 224 2 O cen rio para a Portugal Telecom s ssesesosooen o 225 2 1 Fibra ao N Arm rio de rua FTTN FITC eeen 227 2 2 Rede ETTA essas teia eo eos iT Lao sad Tien a aaa idal 233 3 O cen rio para a Joint venture iosisisessesesesnenenes 238 4 O cen rio do operador de cabo uuuseseseseaceceneneararanaeaes 242 5 O cen rio de operador de rede utilizando acesso desagregado 247 5 1 Desagrega o do lacete local LLU iiii ii 247 5 2 Desagrega o a n vel de sub lacete SLU ssssssssrssssrersrrrrerrrreren 250 6 Resultados do modelo isisisasasaeseaeneasasananananansasanarananasa 253 6 1 PIC D0ESa aa a E EE ET E DEAD Pa EE aaa da 253 6 2 JOINE VeNtUF ian pampas names E nbia ee saia caga DESSA alo RUAS LS paga Ed an aa 256 6 3 Operad r de cabos iein iaiia aA aak Ean EATER WEE aN 258 6 4 Operador de acesso desagregado ssssssressrrssrrrsrrruerrrerrrrerereens 261 7 ConclUS ES ssiusauiissciacsatuisiosicacgadisma das sosgnscesicisSovacisaadadsa cs anafca 263 Cap tulo 7 Co Instala o dos operadores uuumeaeaneeananeesenenerononos 269 1 Introdu o 2 2siasiiassieescissanciactasioss ins susanan sines ra sacnnai saio cc o deenio 270 2 Vis o gera
140. minimizar o custo do investimento do sector privado inclusive na hip tese de participa o do sector p blico por exemplo no que se relaciona a obras civis e O enquadramento no qual o investimento ser feito para que se possa promover um ambiente de investimento mais claro 17 http www ofcom org uk consult condocs nga 18 Wholesale Broadband Access acesso grossista Banda Larga 19 Subloop Unbundling Oferta Desagregada do Sublacete Local 2 http www ofcom org uk consult condocs ebbsfleet 21 Veja http nds coi gov uk content detail asp NewsAreaID 2 amp ReleaseID 354760 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Os poderes conferidos Ofcom no enquadramento da Uni o Europeia e do Reino Unido para estabelecer um regime regulat rio que ofere a certeza regulat ria para investidores e incentivos suficientes para novos investimentos em acesso de alt ssima velocidade Em Abril de 2008 a OFCOM lan ou uma consulta p blica a respeito do desenvolvimento de infra estrutura para acesso de pr xima gera o em novas constru es e desenvolvimentos urban sticos Os principais objectivos da Ofcom s o e Assegurar que o investimento eficiente e em tempo seja aberto a diferentes prestadores de servi os e Auxiliar os prestadores na oferta bem sucedida de servi os particularmente atrav s de normas claras e Promover a concorr ncia e proteger os consumidores e Assegurar
141. music download serice Option 100 TV and HD VoD service 1000 titles Digital audio channels VoD service 2500 titles channels charge Option 100 TV and HOTV VoD service 200 titles Option 150 additional Option HD DVR Box 7 m channeis charge Option 100 additional channels 11 40 m Option OVR Box 5 im channels CR O EEE EM LER Option 2 25 Gb fora charge 9Gb for data back up and Option 150 Mb for web page 100Mb for web page Other Personal TV personal Convergent billing with SFR s Combined bill for content broadcasting mobile services GSMibroadband services Capability to handle 2 TV sets Option 2 TV sets Efm Fonte Blog fiberevolution Observa se que as ofertas se diferenciam tanto em pre o como em funcionalidades Caracter sticas comuns incluem a oferta do equipamento terminal de gra a por m segundo diferentes condi es e a inclus o de n mero ilimitado de chamadas nacionais excepto para a rede m vel Caracter sticas que diferem incluem as velocidades e caracter sticas de simetria para acesso a Internet n mero de canais de TV e op es para VoD e grava o de v deo espa o em rede para armazenamento de dados e outras op es adicionais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 3 7 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal Na transforma o da sua rede de n cleo a France Telecom viu a oportunidade de obter sinergias de investimento e
142. na rede da PT Na alternativa Fibre to the cabinet o ponto de flexibilidade escolhido um ponto intermedi rio entre a Central Local e resid ncias equivalente ao sub bastidor de reparti o na rede da PT Novas e melhores vers es da tecnologia DSL tem sido desenvolvidas e introduzidas em diversas redes fixas Abaixo reproduzimos as principais caracter sticas das principais tecnologias DSL e ADSL UIT T G 992 1 tecnologia largamente utilizada em redes de banda larga nos ltimos anos A vers o b sica do ADSL pode ter capacidade downstream de at 8Mbit s dependendo da dist ncia entre o utilizador final e a central mas em geral os servi os comerciais s o limitados entre 1 e 2 Mbit s de capacidade downstream Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e G SHDSL UIT T G 991 2 anexo B oferece taxas sim tricas de dados de 192 Kbit s a 2 304 Kbit s em incrementos de 64 Kbit s para um par de cobre e 384 Kbit s a 4 608 Kbit s em incrementos de 128 Kbit s com dois pares de cobre O alcance varia com a taxa utilizada e as condi es da linha e pode chegar a at 3 000 metros Na Europa uma variante do G SHDSL foi normalizada pelo ETSI usando o nome SDSL Esta tecnologia oferecida preferencialmente para empresas que tenham requisitos de simetria de taxas de acesso e ADSL2 UIT T G 992 3 e G 992 4 adiciona funcionalidades voltadas melhoria de desempenho e interoperabilidade Entre
143. no 4 trimestre de 2007 e os tr s participantes TMN Optimus e Vodafone t m quotas de mercado de aproximadamente iic fic respectivamente no final de 2007 de acordo com as estat sticas do STM elaboradas pela ANACOM Vale observar que Portugal tem uma das maiores penetra es do servi o m vel entre os pa ses da Uni o Europeia Figura 39 N mero de assinantes do servi o m vel e penetra o em pa ses da Uni o Europeia Outubro de 2007 100 180 90 148 152 160 o nao i 80 m h Rd 140 123 120 110 E 418 122 119 7 113 9 117 do 13 113 A 0 O om a m Pp in o2 108 108 PO 120 60 sas o ps eSom OO 400 83 o E million of subscribers o S penetration rate E 80 30 60 20 40 10 R 20 gafa MIPE E E TET E BE BG CZ DK DE EE EL ES FR IE IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK E Mobile subscribers O Penetration rate E E Fonte Comiss o das Comunidades Europeias 13 relat rio sobre o Mercado Europeu Unificado para os servi os de comunica o electr nica 2007 lezi Servi o Fixo voz O segundo maior mercado o de telefonia fixa PSTN RDIS Neste segmento o operador hist rico det m uma quota de aproximadamente 70 dos acessos instalados a pedido dos clientes e a penetra o do servi o fixo de voz incluindo PSTN RDIS o GSM fixo e o VoIP da Zon Multimedia em rela o ao n mero de alojamentos familiares cl ssicos de aproximadamente 75 Esta p
144. no per odo entre 2008 e 2012 Neste documento descrevemos a metodologia geral do modelo de procura incluindo os pressupostos usados na estimativa de utilizadores de cada servi o e os resultados da modelagem Os resultados deste modelo fundamentam outros entreg veis do estudo da Ovum incluindo o modelo de custo de rede e a an lise de rentabilidade e representam a procura total para estes tr s tipos de servi o independente da tecnologia dispon vel Nos cen rios de evolu o da rede ser o determinadas as quotas para diferentes tecnologias tamb m em n vel regional e para os pr ximos 5 anos em fun o da caracteriza o da evolu o de cada uma das redes O modelo faz a estimativa de evolu o a partir de tend ncias identificadas no documento Cen rio competitivo em Portugal e faz a distribui o a n vel de concelho levando em considera o os principais factores condicionadores de procura para cada tipo de servi o 1 2 Vis o Geral do Modelo O modelo estima a procura utilizadores para cada um dos tr s servi os voz banda larga e TV por subscri o para 308 concelhos portugueses O resultado da estimativa para cada servi o pode ser agregado aos seguintes n veis e Para Portugal e Para cada uma das 7 regi es NUTS II e As 30 sub regi es NUTS III e Os 308 concelhos A estimativa pela procura de cada servi o tamb m desagregada para os servi os empresariais e residenciais O modelo empreg
145. o da Delega o de Servi o P blico que tomar a forma de acordo de concess o de trabalho e servi o p blico O governo local ser propriet rio da integralidade da rede Equipamentos adicionados rede ser o identificados em anexo ao contrato de concess o e poder o ser operados directamente pela administra o local ou atrav s de aluguer por outro operador no final do per odo de concess o 9 4 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal Na Fran a a legisla o permite que autoridades locais tenham um certo n vel de autua o no que se refere a infra estrutura para servi os de comunica o electr nica A administra o de Hauts de Seine usa estes poderes para criar uma concess o com dura o de vinte e cinco anos para infra estrutura em fibra A propriedade das obras civis e da fibra bem como benfeitorias feitas ao longo da Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas concess o do Departamento O usufruto de toda esta infra estrutura do concession rio durante o per odo da concess o Em Portugal caso a legisla o permita administra es locais podem seguir o mesmo caminho e criar concess es do mesmo tipo Este tipo de concess o n o cria necessariamente um monop lio pois n o impede que outras organiza es fa am o mesmo desenvolvimento como o caso em Hauts de Seine onde em certas reas a France Telecom tamb m desenvolve sua rede No entanto ela estim
146. operacionais atrav s da unifica o do backbone de transporte e camada de controlo de conex es e servi os para as redes fixas e m veis e para tanto optou pelo padr o tecnol gico e arquitectura sendo desenvolvidos para a rede m vel que usa o IMS como plataforma de controlo Em Portugal existem vis es distintas a respeito da evolu o da rede Enquanto a Vodafone aponta claramente para o uso de infra estrutura de servi os comum para a rede fixa e para a rede m vel operadores como Sonaecom e PTC ainda tratam as redes de maneira independente Caso a PTC decida no futuro implementar rede de n cleo comum para servi os m veis TMN e servi os fixos PTC haver necessidade de revis o do modelo de custeio para c lculo de custos para interliga o j que v rios recursos de rede ser o compartilhados para diferentes tipos de servi o A FT tem equipamentos de diferente gera es em sua rede Em seu plano de migra o de acessos PSTN RDIS para a nova rede ela leva em considera o a reutiliza o dos equipamentos mais recentes esvaziando e desactivando apenas as centrais mais obsoletas Em Portugal a PTC argumenta que muitas das suas centrais TDM s o mais recentes que em outros pa ses europeus Deste modo pode se esperar que na transforma o da rede PSTN RDIS para NGN a PT utilize estrat gia semelhante da France Telecom Na rede de acesso observa se que um dos principais motivadores para investimento em acesso em
147. pacotes triple play Deve se observar por m que outros factores al m da rela o entre n mero de SDFs e MDFs definem a melhor aplicabilidade de uma dada tecnologia NGA em rela o a outras Um factor importante o comprimento dos sub lacetes aqueles que v o do sub bastidor de reparti o resid ncia dos utilizadores que determinam as velocidades poss veis atrav s do uso de FTTC Em Portugal estes comprimentos m dios s o em geral menores que na Fran a veja item 3 1 1 para as dist ncias m dias em Portugal o que um ponto vantajoso para a escolha do FTTC Abaixo apresentamos as op es feitas em alguns pa ses europeus Figura 136 Rela es entre MDF e SDF e solu o NGA escolhida pelo operador hist rico Rela o MDF SDF Solu o escolhida pelo operador hist rico ou sub bastidor de reparti o no caso de Portugal Portugal 1 8 Ainda foi n o definida Fran a 1 10 FTTH nos principais centros urbanos Reino Unido 1 18 FTTH em rea de novo desenvolvimento urban stico Holanda 1 18 FTTC Alemanha 1 40 FTTC Fonte Ovum Al m do factor de concorr ncia a possibilidade de cria o de monop lios locais de fibra para aqueles operadores que conseguem negociar antes com as associa es de condom nio foi outra forte motiva o para o desenvolvimento do acesso em fibra para outros operadores na Fran a A possibilidade de cria o de monop lios em edif
148. para acomodar o quadro de distribui o ptico ODF e a termina o de linha ptica OLT que termina a fibra vinda da rede de alimenta o Note que o custo do ODF n o foi considerado no modelo pois informa es de custo deste elemento n o estavam dispon veis Em alguns casos a fun o ODF pode ser integrada ao OLT Cada OLT consiste dos componentes 87 Apesar do modelo ter sido constru do para avaliar o custo do desenvolvimento de fibra em Portugal o caso da PTC tamb m inclui o custo de manuten o da rede de cobre existente incorrido pelo operador hist rico Nossa abordagem baseada numa an lise top down dos dados financeiros da PT para a unidade de neg cios fixa Nest an lise os elementos OPEX da rede fixa da PTC s o classificados em itens Rede n o Rede e Combinados Rede e n o Rede Os itens n o Rede n o contribuem para os custos da rede ao passo que se assume que os itens Combinados contribuem com 60 do seu valor para os custos da rede excepto no tocante aos Custos Directos os quais se assume contribuirem com 80 do seu valor para os custos da rede Seguindo esta abordagem estima se que as despesas operacionais para manter e operar uma linha em cobre de aproximadamente 146 linha 2007 com CAGR de 3 para os pr ximos anos O n mero derivado considerando que uma certa percentagem do OPEX da unidade de neg cios PTC atribu da aos custos s relacionados rede Ovum Consultin
149. para reduzir o uso de m o de obra necess ria a explora o de servi os Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 1 2 A transforma o da rede A Figura 123 apresenta uma vis o geral da simplifica o das redes da BT no Reino Unido Figura 123 Evolu o da rede Fonte BT A redu o no n mero de elementos de rede detalhada abaixo Oo Agrega o N s de servi o N cleo Actual 100 mil dispositivos Mais de mil dispositivos Centenas de incluindo concentradores incluindo comutadores comutadores remotos DSLAMs e de voz e cross connects PSTN IP e Cd multiplexadores de dados para dados ATM 21CN 5 500 pontos de presen a 100 roteadores metro 10 roteadores com MSANs core No seu programa de transforma o de rede a BT pretende substituir os comutadores ATM e PSTN por n s de acesso multi servi os MSANs capazes de executar as fun es de ambos elementos em 5 500 centrais telef nicas Os n s Ethernet metropolitanos agregam o tr fego proveniente dos n s de acesso e direccionam o tr fego entre regi es para os n s MPLS do n cleo da rede A Figura 124 apresenta os protocolos e tecnologias utilizadas em cada dom nio da rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 124 Tecnologias e protocolos de transporte utilizados na rede 21CN Residential amp
150. pela NGN apesar de um paralelo com o 3G UMTS ser aplic vel existem muito poucos servi os 3G que n o podiam existir em redes 2G Algumas das principais implica es para reguladores s o As defini es actuais de n cleo e acesso n o podem ser transportadas para redes NGN N o existe um ponto de demarca o claro entre n cleo e acesso A no o de custos espec ficos de assinantes versus custos proporcionais capacidade foi utilizada at agora Alternativamente a no o de ltimo quil metro da central foi utilizada Nenhuma destas defini es funciona para todos os casos numa rede NGN Por exemplo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A fibra em um lacete pode passar por um edif cio e esta fibra pode transportar o tr fego de diversos assinantes e pode tamb m transportar pacotes de tr fego do n cleo da rede e A fibra utilizada nas instala es do cliente ou na rua pode ser estendida por at 100 km at o pr ximo ponto de presen a do n cleo da rede Pode se considerar os 100 km de fibra como sendo inteiramente acesso e Os projectistas das redes NGN n o pensam com directivas regulat rias em mente eles constroem uma rede integrada para oferecer servi os que fazem o melhor uso dos recursos de cobre fibra e IP Demarca es entre n cleo e acesso estipuladas na regula o dificilmente far o parte do crit rio do projecto nem devem fazer a motiva o para o project
151. per odo de reporte FONTE ICP ANACOM PRESTADORES DO SERVI O TELEF NICO M VEL Os acessos relatados acima incluem acessos do tipo GPRS bem como UMTS Em nossas estimativas consideramos que apenas uma percentagem destes ser utilizada como substituto a outros tipos de banda larga fixa Figura 150 Estimativa de acessos banda larga m vel em local fixo x 1 000 700 600 500 4 400 4 300 4 200 4 100 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 FONTE AN LISE DA OVUM 76 Veja coment rios no Cap tulo 2 Cen rio competitivo em Portugal item 3 3 1 Figura 90 e par grafos abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 TV por subscri o A penetra o da TV por subscri o em Portugal actualmente 20 das resid ncias e cresceu uma m dia de 3 6 nos ltimos 3 anos apresentando uma margem de crescimento significativa a medida em que novos produtos e novas tarifas s o introduzidas Assumimos que o potencial do mercado de TV por subscri o determinado pelo n mero de habita es com TV e com renda dispon vel acima de um patamar m nimo O INE estima que cerda de 18 da popula o portuguesa est sob o risco de pobreza Desta maneira estabelecemos um limite em 82 das habita es com TV Admite se que h uma sobreposi o entre habita es pr ximas ao limiar de pobreza com aquelas que n o possuem televis
152. pias sem pr via autoriza o s o proibidas s instala es ao n vel da rua e tro o final da rede da rua entrada do edif cio ou instala o dentro do edif cio O caso Fibre to the Cabinet claramente requer menor gasto de capital comparado com os outros dois casos Este desenvolvimento permite que a fibra alcance o n vel de N s Remotos Os n s remotos s o elementos activos da rede o que resulta em gasto operacional mais elevado comparado aos outros dois casos A tabela abaixo apresenta os principais itens de OPEX considerados em nosso modelo para os tr s casos Figura 163 Cen rio da PTC itens de OPEX Network running Maintenance Other Fonte Ovum Fibre to the Cabinet Fibre to the Building Fibre to the Home Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame Optical Network Units installation IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame Optical Network Units installation IP Routers Remote Nodes Fibre deployment VDSL modems Splitter Cabinets Fibre deployment VDSL modems Optical Network Units Splitter Cabinets Fibre deployment Optical Network Units Decommission Street Cabinets Remote Nodes installation Copper jumpering Remote Nodes Power supply Interconnection Network personnel OSS BSS Decommission Street Cabinets Splitter Cabinets installation
153. pol ticas para o sector das comunica es electr nicas Um enquadramento regulat rio abordando a converg ncia de maneira abrangente imprescind vel em um ambiente NGN Os temas que necessitam de considera o pelos reguladores incluem e A discuss o a respeito do direito de acesso a conte do por operadores iniciando ofertas multim dia e A poss vel limita o legal a operadores de telecomunica es na presta o de servi os de broadcasting e A regula o da publicidade em servi os de pr xima gera o e A protec o ao consumidor contra conte do indesejado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 Estudos de caso para operadores hist ricos O desenvolvimento das redes de operadores hist ricos para redes de pr xima gera o importante por diversos factores Primeiramente a transforma o para redes NGN altera os fundamentos econ micos da rede o que deve ser reflectido numa s rie de custos regulados calculados a partir dos custos da rede do operador com poder significativo de mercado normalmente o operador hist rico Por outro lado deve se observar que o operador hist rico tem interesse em desenvolver redes a n vel nacional e muitas vezes o nico participante do mercado em condi es de levantar o financiamento necess rio para faze lo Os casos seleccionados procuram ilustrar diversos aspectos de interesse para o caso das NGN em Portugal O caso da BT i
154. pre os de origina o e termina o de chamadas entre redes NGN ou entre NGN e PSTN o n mero de pontos de interliga o para termina o de voz e interliga o IP e o inter funcionamento de protocolos de controlo entre redes necess ria a forma o de um grupo de estudo com as partes interessadas para a defini o destes pontos que deve ser mediado pela ANACOM para garantir que dificuldades de interliga o n o impactem negativamente o desenvolvimento de novos servi os NGN Adapta es ORAC para mitigar as barreiras verticais e horizontais Apesar da contribui o positiva da ORAC no incentivo concorr ncia existem ainda alguns pontos da regulamenta o que podem ser desenvolvidos entre eles a melhoria da interface entre os operadores alternativos e a PTC a retirada de cabos mortos das condutas maior transpar ncia na determina o de viabilidade t cnica para passagem de cabos e melhores tempos de resposta Quanto s barreiras verticais os assuntos cr ticos que dever o ser analisados em Portugal para o progresso das redes de acesso por fibra incluem uma nova legisla o que garanta o direito partilha da infra estrutura de fibra instalada em edif cios regras uniformes de negocia o com os condom nios possivelmente apoiada por legisla o que garanta o direito de passagem da fibra quando solicitado pelos moradores regras claras de propriedade e usufruto dos cabos dentro do edif cio delega o da m
155. pre os podem ser deslocados com base em um glide path caminho de decl nio suave e reaplicados na NGN Isto pode n o reflectir os verdadeiros custos NGN mas pode ser o suficiente Onde o custeio necess rio para um componente b sico da NGN por exemplo acesso a conduta fibra ou a link longo de tr nsito IP ent o o custeio relativamente simples Portanto custeio LRIC ou FAC de servi os b sicos e de infra estrutura continua sendo uma op o s lida isto n o diferente dos m todos de custeio actuais embora desagrega o de infra estrutura com tarifas orientadas a custo ainda n o muito comum na UE Observamos anteriormente que os pacotes s o tratados da mesma maneira pela rede assumindo que a mesma qualidade de servi o seja definida O uso de m todos tradicionais de custeio implica que cada pacote tem seu custo atribu do da mesma maneira Desta forma um servi o que necessita 1 milh o de pacotes custa 1000 vezes o custo de outro servi o que necessita 1000 pacotes Isto tem uma profunda implica o pois o efeito tornar por exemplo uma chamada de voz muito barata mas um v deo descarregado muito caro O valor dado pelo cliente disposi o de pagar inverso Isto sugere 8 que ou outros factores como o acesso precisem ter custos mais elevados ou ent o algum tipo de estabelecimento de pre o baseada em valor deve ser inclu da na an lise Fica claro que o pre o de um servi o pode fixado de
156. ptica OLT na central Os custos de capital da fibra incluem o custo por metro da fibra propriamente dita e os custos por metro de instala o da fibra As op es de desenvolvimento s o configur veis no modelo e portanto diferentes abordagens podem ser consideradas para reas rurais e urbanas O pressuposto da Ovum que em reas rurais a percentagem das condutas que devem ser constru das para a instala o da fibra maior comparada aos requisitos de instala o de fibra em reas urbanas Percentagens similares s o consideradas para utiliza o de postes em reas urbanas e rurais Baseado em dados comparativos estimamos uma taxa de opera o e manuten o de 1 5 do custo instalado da fibra de alimenta o N s Remotos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O n mero de n s remotos dimensionado baseado no n mero de habita es passadas O modelo considera que uma percentagem configur vel dos os arm rios legados da PTC n o s o apropriados para o prop sito da FTTN e como tal devem ser desactivados para permitir a instala o de N s Remotos Tanto os custos de desactiva o como de instala o s o inclu dos no modelo da Ovum O N Remoto na forma de arm rio no nosso modelo acomoda equipamento activo incluindo os cart es de termina o de linha ptica e o MSAN VDSL n de acesso multi servi os O modelo considera os seguintes custos para a instala o do
157. rea de M dia densidade A pois o comprimento da rede prim ria informada pela PTC maior que o comprimento m dio do lacete local para este tipo de rea calculado pela Ovum a partir de dados da PTC Isto em princ pio dever ser explic vel essencialmente por dois motivos Em primeiro lugar porque o comprimento m dio foi calculado pela Ovum com base na informa o dispon vel referente ao volume de acessos equivalentes designados lacetes locais em utiliza o pela PTC ao passo que a PT mediu o comprimento m dio da rede prim ria sobre o conjunto dos lacetes locais f sicos Em segundo lugar por que o comprimento m dio dos lacetes disponibilizados pela PTC foi obtido a partir de um sistema que mede a atenua o el ctrica nos lacetes ao passo que o comprimento m dio da rede prim ria o qual n o segundo a PTC suscept vel de medi o atrav s do sistema de atenua o anteriormente aludido foi medido por recurso ao cadastro da rede de acesso Fonte Anacom e an lise da Ovum Noutros casos baseamos nossos pressupostos em compara es com estudos de caso de desenvolvimento de rede FTTx na Europa Por exemplo para estimar o n mero de Pontos de Agrega o e a curva de desenvolvimento no tempo baseamos nossa an lise na compara o com os casos na Holanda e no Reino Unido 84 Na sequ ncia deste cap tulo utilizamos os seguintes termos como sin nimos na caracteriza o dos tipos de densidade Densidade Alta
158. redu o de custos n o directamente relacionados rede uma outra importante fonte para o aumento da rentabilidade operacional dos operadores investindo em NGN 3 3 Vantagem Competitiva As NGN permitem que operadores obtenham vantagem competitiva em diversas frentes comparado a operadores com rede tradicional e Satisfa o do cliente Pelo facto das NGN serem constru das levando em conta os aspectos de fiabilidade da rede e observando processos mais eficientes de opera o e de neg cios a possibilidade de problemas com servi os tende a diminuir e a resolu o de problemas tende a ser mais r pida Isto impacta positivamente a percep o da qualidade da experi ncia do ponto de vista dos clientes A possibilidade de introdu o peri dica de servi os inovativos tamb m tem impacto positivo na percep o dos clientes e Velocidade de resposta ao mercado Pelo facto das NGN serem redes mais simples que possibilitam r pida e flex vel cria o de servi os e necessitam de uma organiza o mais magra para a sua opera o elas d o as condi es necess rias para que operadores respondam mais rapidamente aos desafios do mercado e Incentivo monopolista no acesso Como a constru o de rede de acesso de nova gera o pode estar relacionada a uma s rie de estrangulamentos f sicos como por exemplo o acesso a edif cios e condutas e econ micos como por exemplo o atendimento de rea muito restrita atrav s de ar
159. rem dios tamb m s o exemplificados Estes exemplos n o t m car cter prescritivo a abordagem regulat ria baseia se na identifica o de falhas de persistentes de mercado resultado da an lise ampla dos mercados definidos pela Comiss o Europ ia e sub mercados emergentes relevantes identificados pelas autoridades regulat rias nacionais seguida pela defini o de rem dios aplic veis a estas falhas e que influenciem o mercado na direc o desejada por exemplo estimulando a concorr ncia a n vel de infra estrutura em algumas situa es ou o compartilhamento de infra estrutura em outras Assim se a op o de desenvolvimento de uma NGN por uma joint venture existir e for vi vel economicamente e contribuir para o desenvolvimento sustentado da concorr ncia poder se ia argumentar que o mercado funciona correctamente e a necessidade de uma oferta grossista de acesso bitstream de pr xima gera o seria relativizada Tamb m no caso de haver falha de mercado persistente ter se ia que analisar se a imposi o de um determinado rem dio por exemplo a oferta grossista de acesso bitstream de pr xima gera o poderia ser suficiente para influenciar per si o mercado na direc o desejada n o sendo necess rio a adop o simult nea de outro rem dio por exemplo a oferta grossista de fibra desagregada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 7 1 Aspectos regulat rios no Acesso A figura aba
160. reuni o com a Vodafone Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Notas de s ntese da reuni o com a ZON Multim dia Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Notas de sintese da reuni o com a ONI Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 6 Notas de s ntese da reuni o com a Cabovis o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 7 Notas de sintese da reuni o com a TMN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 Notas de sintese da reuni o com a AR Telecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 9 Notas de sintese da reuni o com a CBE Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Anexo 2 Estudo comparativo Rela es entre Concentra o de mercado ARPU e Procura para Banda Larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o A teoria econ mica modelos de competi o indica que quanto menor a concentra o de mercado ou seja quanto maior o n mero de participantes e mais fragmentada a quota de participa o no mercado de cada participante menor o pre o m dio do bem ou servi o produzido Por outro lado a varia o dos pre os m dios de bens ou servi os tem um efeito na procura por estes bens ou servi os tamb m
161. s de desagrega o a n vel de SDF Finalmente na Holanda a OPTA preferiu que os prestadores de servi o entrassem em acordo directo sobre temas como recompensa por esvaziamento de MDFs e condi es para acesso de SDFs O incentivo utilizado foi a determina o de levar em considera o decis es acordadas directamente entre operadores na sua revis o de mercado Em Portugal a ANACOM pode adoptar um procedimento semelhante para estimular uma solu o de mercado e evitar poss veis atrasos pol micas e distor es associadas a solu es impostas por regula o 8 3 O caso da France Telecom 8 3 1 Introdu o Em Junho de 2005 a France Telecom FT lan ou seu programa NExT Nova Experi ncia em Telecomunica es com a ambi o de guiar o grupo em direc o a um modelo de operador integrado e fazer da France Telecom o marco de compara o em termos de novos servi os na Europa O programa NExT um programa amplo que vem sendo executado no per odo 2005 a 2008 e inclui diversas iniciativas em reas como branding ofertas convergentes novo portal terminais conte dos servi os e parcerias Na rea de redes e sistemas de informa o o subprograma de transforma o chama se One FT IT amp Network Os objectivos deste programa s o e Desenvolver estrutura organizacional unificada para a gest o de sistemas de informa o e da rede para todo o grupo e Habilitar a supervis o fim a fim de servi os de comu
162. se os clientes tiverem dificuldade Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas em trocar de fornecedor Estes problemas sugerem que Bill amp Keep necessitaria ter diversos outros controlos Observa se que Bill amp Keep foi utilizado para tr fego m vel na Fran a at 2004 e que a migra o para o regime Calling Party Pays foi motivada entre outros factores prolifera o de solu es explorando oportunidades de arbitragem no tr fego fixo m vel Separa o funcional e estrutural est na moda Reino Unido Irlanda e Su cia s o exemplos na Europa Este um assunto amplo e existem diversas varia es dependendo onde a divis o do neg cio feita O diagrama abaixo d uma ideia das camadas opcionais do bolo da separa o Mesmo que separadas uma ou ambas as partes podem permanecer dominantes nos seus respectivos mercados e a ARN ainda deve considerar rem dios As quest es associadas ao estabelecimento de pre os baseado em custos n o desaparecem pelo facto de uma organiza o maior ser dividida em duas organiza es menores Figura 211 Separa o pode ocorrer em diferentes camadas de um bolo de separa o e as fatias de uma camada inferior poderiam ser inclu das em um bolo separado Assume se que a rede m vel um bolo separado por completo IT amp billing Planning Integrated High level amp value added services BizCo
163. sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 2 Caracter sticas dos lacetes locais da rede da PTC Densidade M dia Desvio padr o de Lacetes de rea m m Alta A 1 387 409 1 26 7 0 4 M dia A 1 997 755 8 31 3 3 9 Baixa A 2 444 942 7 31 0 28 1 Muito Baixa A 3 045 1651 2 11 0 67 6 Fonte Ovum a partir de an lise de dados fornecidos pela ANACOM De notar que as classes de densidade da Figura 2 n o correspondem exatamente s classes de densidade relatadas pela PTC na Figura 3 Isto por que na Figura 3 as classes de densidade foram estabelecidas tendo em conta o n mero de Postos Principais instalados acessos anal gios RDIS B sicos RDIS Prim rios Uma vez que os acesso RDIS Prim rios s o tipicamente instalados em empresas e que estas tendem a situar se maioritariamente em zonas urbanas possivelmente o agrupamento em classes de densidade organizado na Figura 3 tende a subestimar ligeiramente tendo em conta o peso relativo dos acesso RDIS prim rios no peso total dos acesso o comprimento m dio do lacete local visto que os lacetes em areas urbanas tendem a ter um comprimento m dio inferior ao das reas n o urbanas Figura 3 Crit rio para classifica o de tipo de densidade DENSIDADE DESIGNA O Alta B mais de 1000 Postos Principais km M dia B Jentre 100 e 1000 Postos Principais km Baixa B Jentre 15 e 100 Postos Principais km Muito Bai
164. ser desenvolvidos e A fibra ser desenvolvida atrav s de aluguer de condutas existentes da PT constru o de novas condutas e utiliza o de postes e Diferentes abordagens de desenvolvimento podem ser consideradas para reas urbanas e rurais e Fibra at s instala es do utilizador edif cio e Arm rios de reparti o Splitter Cabinets devem ser instalados e Fibra at casa e Caso similar ao da fibra ao edif cio e Adicionalmente fibra interna ao edif cio casa deve ser instalada Cada um dos tr s casos tem componentes similares de custos operacionais e de capital Os principais itens de CAPEX do modelo da OVUM s o apresentados na tabela a seguir Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 169 Cen rio da JV Fibre to the Cabinet itens de CAPEX Fibre to the Building Fibre to the Home Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Macro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Remote Nodes Splitter Cabinets Splitter Cabinets Micro trenching Civil Aerial deployment Civil Fib
165. servi o de retalho deve localizar se separadamente das unidades de servi o grossista e seus empregados dever o trabalhar apenas para uma das partes retalho ou grossista As unidades de retalho da Telstra n o dever o ter nenhum controlo ou responsabilidade sob o marketing a contrata o ou o fornecimento de servi os aos seus clientes grossistas Informa es sens veis de clientes da unidade grossista dever o ser confidenciais e inacess veis s unidades de retalho da Telstra os empregados de uma unidade de servi o dever o manter a confidencialidade da informa o a menos que autorizados pelo cliente Essa medida visa prevenir que a unidade de retalho da empresa obtenha uma vantagem injusta atrav s de sua unidade grossista que lida com outras empresas de telecomunica es O governo estendeu os servi os declarados a serem providos pela unidade grossista da Telstra adicionando um servi o Wholesale ADSL Layer 2 sob o acordo da separa o operacional Isso assegura um tipo de servi o bitstream que permite que outras empresas ofere am DSL sem necessariamente ter que instalar equipamento nas centrais da Telstra Al m disso a Telstra t m ofertas de lacete local reguladas e Servi o de lacete local incondicional no qual um prestador competitivo controla totalmente o lacete local incluindo servi os de voz e dados 8 Observa se que a separa o operacional da Telstra tem um perfil menos abrangente que a s
166. seu pr prio equipamento dentro do arm rio de rua do operador hist rico mas estes equipamentos s o operados e recebem manuten o do operador hist rico n o precisando estar em espa o isolado Aquele em que os operadores alternativos t m seu pr prio cart o de linhas VDSL2 e interface Gigabit Ethernet de uplink no DSLAM do operador Este cart o e interface s o operados e mantidos pelo operador hist rico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 197 Op es de co instala o virtual a n vel de SDF DSLAM ou MSAN Arm rio de rua hist rico or Compartimento comum para equipamentos Cart o xDSL y f do operador do operador pd alternativo alternativos U U U Conex es a condutas Fonte Ovum 3 2 Principais quest es t cnicas associadas s op es Algumas considera es t cnicas v lidas para todas as op es incluem Potencial de interfer ncia cruzada cross talk entre operadores Como na co instala o cada operador pode utilizar o seu pr prio equipamento para prestar servi os de acesso de alta velocidade poss vel que alguns operadores optem por ADSL2 outros por VDSL2 e outros ainda por VDSL Essas tecnologias n o convivem bem quando misturadas em um mesmo cabo com pares de cobre especialmente se uma grande propor o dos pares de cobre do cabo estiverem sendo utilizados para servi os de b
167. stria um f rum aberto e transparente mas ao mesmo tempo tem estrutura de afilia o e de tomada de decis es em dois n veis Um rg o independente possibilita ao regulador entender e captar a din mica da ind stria num ambiente de Rede de Pr xima Gera o sem ter que conduzir estudos que representam um custo adicional ou ter que aprender atrav s de processo de resolu o de disputas Para o operador hist rico um rg o independente possibilita a aprendizagem sobre as redes de pr xima gera o e as diferentes posi es das partes interessadas sem ter o enfrentamento directo no mercado atrav s de disputas extensas e onerosas com o regulador Em Abril de 2007 o NGNuk tornou p blico seu primeiro documento de requerimentos dos utilizadores finais e ap s tr s meses publicou outro documento os requerimentos dos servi os de interliga o das redes de pr xima gera o Estes 108 Institution of Engineering and Technology http www theiet org Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas documentos t m como objectivo a defini o de conjunto amplo de requisitos de servi os extremo a extremo que s o transportados sobre uma NGN O documento divide os utilizadores finais em cinco principais categorias com refer ncia ao tipo de servi o e servi os em tempo real servi os do tipo de conversa o entre pessoas pessoa a m quina e m quina a m quina com baixa toler ncia a atr
168. telemedicina Se nenhuma fibra for desenvolvida em reas rurais estas reas n o poder o se beneficiar em escala completa dos servi os descritos acima devido s limita es da rede legada que s o especialmente mais severas devido aos comprimentos longos de lacete local em reas rurais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Conclus es Baseado na an lise das sec es anteriores a respeito do custo de desenvolvimento de fibra em reas urbanas e reas rurais do impacto nas velocidades de download e dos servi os potencialmente oferecidos basedos em NGA pss vel fazer as seguintes observa es e O CAPEX por habita o para desenvolvimento do FTTx significativamente maior em reas urbanas do que em reas rurais Isto significa que existe apenas um caso comercial limitado para operadores cobrirem estas reas com baixa densidade populacional de desta forma a implementa o pode ser limitada geograficamente no futuro e Devido a maiores limita es da tecnologia existente e ao comprimento dos lacetes locais em reas rurais estas reas se beneficiar o de maneira desproporcional dos benef cios do ICT j que somente o FTTx poderia possibilitar maiores velocidades de download e O acesso a um conjunto avan ado de servi os s poss vel com altas larguras de banda que somente poderiam estar dispon veis em ambiente rural se a fibra fosse al desenvolvida A implementa
169. tem potencial para atender a mais de 2 milh es de resid ncias em mais de 70 do territ rio na Su cia Esta cobertura desenvolvida em acesso directo usando tecnologias FTTx e xDSL sobre lacete local desagregado O balan o de uso entre estas tecnologias de 40 e 60 respectivamente A evolu o da rede da Bredbandsbolaget est representada na tabela abaixo Figura 139 Evolu o da cobertura da rede da Bredbandsbolaget Data Regi o Setembro de 2004 Mais de 50 cidades na Su cia Junho de 2005 Banda larga com FTTx lan ada em Borlange Visby Kungsbacka Bora Trolhatan Koing e Hallstahammar Dezembro de Banda larga lan ada na regi o de Jonkoping em colabora o com a 2005 Teracom prestador de infra estrutura para distribui o de media Mar o de 2007 O operador continua expandindo a rede que agora chega a 6 amp 7 Segundo os servi o operator profiles do Point Topic www point topic com Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas aproximadamente 2 milh es de resid ncias em mais de 70 cidades na Su cia Fonte Ovum e Point Topic Um elemento importante no desenvolvimento da cobertura da rede da Bredbandsbolaget o desenvolvimento de parcerias a tabela abaixo traz uma rela o das principais parcerias desenvolvidas ao longo dos ltimos anos Figura 140 Parcerias para amplia o da cobertura Parceria Descri
170. um regime apropriado de acesso com a ACCC alegando diferen as irreconcili veis quanto a responsabilidade dos custos em reas de dif cil instala o de servi os A Telstra alegou que o problema era relacionado com a pol tica do governo que os custos devem ser uniformes por toda a Austr lia a implica o era que a Telstra deveria ser capaz de recuperar parte dos custos de reas dif ceis de serem servidas atrav s dos pre os que seriam cobrados pelos servi os FTTN A ACCC se descreveu perplexa pela decis o da Telstra de se retirar das negocia es mas notou que os custos apresentados pela Telstra eram baseados em seu pr prio modelo de neg cios altamente question vel A Telstra n o ofereceu nenhuma outra proposta de Redes de Acesso de Pr xima Gera o desde as discuss es com ACCC mas h indica es de que a empresa tem inten es de oferecer uma rede FTTN em breve O Plano B da Telstra era de oferecer acesso banda larga a prestadores na forma de servi os b sicos de transporte de Ethernet em variadas velocidades de acesso e oferecer acesso a telefonia anal gica A Telstra tem melhorado suas ofertas em ADSL desde Novembro de 2006 para prover taxas downstream de 8 Mb s e potencialmente 20 Mb s para estabelecimentos com at 2 5 kms de dist ncia de uma central O novo governo eleito em Novembro de 2007 tem tem uma estrat gia pol tica para a Rede Nacional de Banda Larga Esta envolve parceira p
171. um tratamento regulat rio equitativo dos prestadores Os principais pontos da consulta s o Se desnecess rio ao operador com SMP o desenvolvimento de rede de cobre em novas reas para atendimento s obriga es de oferta de lacete local desagregado e Se a ind stria concorda com a abordagem da Ofcom relacionada necessidade de oferta de acesso grossista banda larga WBA Wholesale Broadband Access que garanta capacita es equivalentes ao acesso directo com NGA e Se a obriga o de presta o do servi o WLR deve ser replicada em novos acesos baseados em NGA e Se a obriga o de presta o do servi o CPS deve ser replicada em novos acessos baseados em NGA e Se a obriga o de acesso indirecto deve ser replicada em novos acessos baseados em NGA e Se a obriga o de life line pode ser atendida atrav s da utiliza o de baterias e Seo acesso a condutas e infra estrutura relacionada um meio poss vel para promover competi o em novas constru es e desenvolvimentos urban sticos 22 Veja http www ofcom org uk consult condocs newbuild summary 23 A Ofcom se refere a este tipo de acesso pelo termo active line access ALA e lan ou uma consulta p blica em Setembro para definir as caracter sticas que seriam necess rias a este tipo de servi o grossita Veja http www ofcom org uk consult condocs nga ethernetala Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o pro
172. usar mais fibra em sua rede de acesso Por m com a incerteza da receita com servi os o caso de neg cios ainda considerado incerto por alguns medida em que os produtos de NGN evoluem a normaliza o das NGN tamb m evolui Uma das organiza es activas nesse campo o ETSI reconhecida pela Comiss o Europeia como uma Organiza o Oficial Europeia de Normaliza o promovendo o acesso a normaliza o para os mercados europeus O ETSI estuda e revisa material internacional e mant m rela es com UIT IEC amp ISO e outros rg os ligados Normaliza o da plataforma de NGN O TISPAN o rg o da ETSI respons vel por redes fixas e pela migra o de redes comutados por circuito para redes baseadas em pacotes para NGN sua estrat gia de normaliza o da NGN est directamente ligada ao 3GPP Ap s completar o Release 1 em 2005 as especifica es do TISPAN NGN Release 2 t m foco no aumento da mobilidade novos servi os e entrega de conte do com melhoria na seguran a e administra o da rede Modelos de Interliga o No documento release 1 do ETSI TISPAN h tr s normas principais de interliga o e Interliga o orientada ao servi o SoIx na arquitectura NGN e Interliga o orientada conectividade CoIx na arquitectura NGN e Tipos de interliga o PSTN Este documento relativamente novo e algumas das arquitecturas e conceitos ainda n o foram provados espera se que a normaliza o evolua com
173. verdadeiro factor de aloca o de custo de servi o e a especifica o ou falta de clareza dos custos de servi o e suas rela es com sistemas de IT e sistema compartilhados Isto significa que orienta o dos pre os para os custos n o um rem dio poss vel Em princ pio orienta o dos pre os para os custos permanece como um rem dio mas h claramente disputa sobre o verdadeiro custo a ser utilizado Um regulador deve escolher uma de muitas op es de aloca o de custos numa solu o 116 Em refer ncia estrutura em camadas t pica das NGN conforme ilustrado no Cap tulo 3 item 4 ou seja camada de acesso camada de transporte camada de controlo camada de execu o de servi os camada de aplica o e camada de gest o da rede 117 Sem estas interfaces todos os servi os se nivelam por baixo pela qualidade de servi os e funcionalidades oferecidas pela rede hist rica Operadores alternativos n o podem se diferenciar Isto pode criar um novo monop lio de tecnologia NGN e claro que isso prejudica a inova o e os consumidores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Qualquer escolha feita ela vai parecer ter alguma opini o julgamento que n o vai ser apreciado por um lado ou por outro O potencial para erro e disputa grande Rem dios existentes baseados em custo podem ser aplicados NGN Isto permite neutralidade tecnol gica Ent o servi os legados e seus
174. voz para empresas e apesar de ainda ter bastante depend ncia em elementos de gera o mais antiga est em boas condi es para uma futura migra o total para o NGN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 Cabovis o A Cabovis o n o contribuiu com material descritivo para sua rede Detalhes da situa o actual e evolu o prevista da rede s o relatados na nota de s ntese de reuni o com este operador Na figura abaixo apresentamos informa o sobre cobertura e backbone de transporte ptico conforme apresenta o da COGECO empresa canadiana controladora da Cabovis o do in cio de 2007 Figura 32 Rede Cabovis o Porto Estarreja j Guarda Coimbra Belmonte Sela Leiria Castelo Branco Caldas da Rainha Elvas Lisboa Palmela Evora Grandola Beja Santo Andr interconnected cities DO Licensedareas A 4 Head endiregional hub Portm o Ls Fiber optic ring backbone Fonte COGECO Nortel SDH Builtin 2001 2 5Gbps capacity Used primarily for TDM services voice supported in the legacy platform and interconnection Alcatel NG SDH Builtin 2004 and upgraded in 2006 from 2 5 to 10Gbps 10Gbps capacity used to provide IP connectivity transport In all sites video voice and data Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 2 Cen rio competitivo em Portugal Ovum Consulting 2008 C pias
175. 0 100 000 CAGR 41 80 000 60 000 40 000 20 000 0 E a T 5 T T T T T T T 1 Q1 Q2 Q Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 QI Q2 Q3 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 Fonte ComReg Como pressuposto de evolu o do acesso FWA em Portugal iremos adoptar a taxa de crescimento composta de 40 ao ano A influ ncia no crescimento baseado nas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas novas licen as deve se tornar mais expressiva em 2010 tendo em vista os tempos que ainda ser o necess rios para obten o da licen a e organiza o inicial das opera es Deve se observar ainda que o acesso FWA utilizado em geral como acesso em banda larga e que apenas uma frac o do n mero de acessos FWA utilizada tamb m como acesso ao servi o telef nico fixo Figura 65 Acesso ao STF usando FWA iic fic Fonte ANACOM Os dois tipos mais importantes de acesso ao STF usando FWA s o os acessos anal gicos e os acessos RDIS prim rios equivalentes Em 4T07 os acessos anal gicos representavam 31 do total de acessos e os acessos RDIS prim rios equivalentes representavam 67 do total de acessos STF em FWA Considerando o total de acessos PSTN e RDIS prim rios n o equivalentes estes representavam 26 do total de acessos FWA no final de 2005 e 60 do total de acessos FWA no final de 2006 o que demonstra a evolu o da penetra o do STF no acesso tipo FWA 2 4 3 Acesso e
176. 0 4 Rela o entre n vel m dio de receita por utilizador e penetra o dos servi os de banda larga nas habita eS s sssssssussnunnennnnnnnnnnnnnnnnnn 402 5 Dados colectados para a an lise ssssssssnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 404 Anexo 3 Outras informa es relacionadas ao Modelo de Procura de SEFVI OS E T A nfaina ds a jea 407 1 Outros Resultados do Modelo sususesesesasasananararananara 408 2 Fontes Utilizadas isesesesesesesenaeceaeaeasanaeaeacacansasanarananana 410 3 Distribui o dos concelhos considerados uuseesess 412 Anexo 4 Informa es complementares sobre o modelo de custos e investimentos asas a e a a aaa O ais lo sis AA ara sina iagacia 421 A Metodologia para estimar o n mero de N s Remotos e Pontos de Agrega o APs 421 B Metodologia para determinar o n mero de LOs a serem desagregados versus a percentagem de linha Sisme Mise sieis enan iini iiie aeia AEE Ea aa aa 423 Anexo 4 Lista de Acr nimos ssssssssssnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 427 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 1 Cen rio PT CAPEX Habita o passada Error Bookmark not defined Figura 2 Cen rio PT CAPEX Habita o ligada Error Bookmark not defined Figura 3 Cen rio PT OPEX Habita o ligada Err
177. 00n 20FANOC 20SAUYW 20 Dec 2007 pdf 64 Esta foi uma decis o volunt ria na submiss o da proposta para a ACCC para demonstrar a exist ncia de uma alternativa poss vel Telstra Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A FANOC prop e uma abordagem orientada a custo para o estabelecimento de pre os a empresa prop s estabelecer os pre os de acesso para os tr s primeiros anos e depois apresentou uma f rmula para elaborar pre os ap s os primeiros tr s anos A f rmula inclui n veis de investimento e absor o de servi os A ACCC observou que a f rmula era particularmente sens vel agenda de amortiza o da FANOC e poderia resultar em grandes mudan as nos pre os de acesso banda larga durante o per odo da concess o A ACCC tamb m observou que os par metros para estipula o de pre os n o eram totalmente transparentes ou verific veis rejeitando portanto a f rmula para estipula o de pre os proposta pela FANOC amp A ACCC deixou em aberto a possibilidade que o princ pio usado para elabora o dos pre os poderia ser corrigido de modo a criar os resultados esperados A Comiss o ainda observou que n o tinha o poder legal para levar a frente auditorias ou revis es que fornecessem maiores certezas em rela o aos valores usados na f rmula para elabora o de pre os Como parte de sua conclus o em rela o ao estabelecimento de pre os a Comiss o tamb m rejeit
178. 02 2003 2004 2005 2006 United Kingdom 2 46E 07 2 48E 07 2 49E 07 2 51E 07 2 53E 07 France 2 46E 07 2 48E 07 2 50E 07 2 52E 07 2 54E 07 Germany 3 87E 07 3 89E 07 3 91E 07 3 94E 07 3 96E 07 Netherlands 7 04E 06 7 04E 06 7 04E 06 7 04E 06 7 04E 06 Austria 3 28E 06 3 28E 06 3 43E 06 3 45E 06 3 47E 06 Ireland 1 33E 06 1 29E 06 1 25E 06 1 21E 06 1 18E 06 Spain 1 39E 07 1 41E 07 1 44E 07 1 47E 07 1 51E 07 Sweden 4 32E 06 4 34E 06 4 36E 06 4 38E 06 4 40E 06 Luxemburgo 1 74E 05 1 81E 05 1 84E 05 1 86E 05 1 88E 05 Belgium 4 32E 06 4 36E 06 4 40E 06 4 44E 06 4 48E 06 Greece 3 61E 06 3 62E 06 3 63E 06 3 64E 06 3 65E 06 Portugal 3 57E 06 3 57E 06 3 57E 06 3 57E 06 3 57E 06 Finland 2 37E 06 2 38E 06 2 39E 06 2 40E 06 2 41E 06 Denmark 2 47E 06 2 48E 06 2 50E 06 2 51E 06 2 52E 06 Italy 2 18E 07 2 18E 07 2 28E 07 2 28E 07 2 28E 07 Fonte UIT World Telecommunication Indicators 2007 e Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Tabela 2 N mero de acessos de Banda Larga Fixa 2002 2003 2004 2005 2006 United Kingdom 1 36E 06 3 11E 06 6 12E 06 9 89E 06 1 30E 07 France 1 66E 06 3 57E 06 6 56E 06 9 47E 06 1 27E 07 Germany 3 21E 06 4 47E 06 7 00E 06 1 08E 07 1 50E 07 Netherlands 1 07E 06 1 99E 06 3 21E 06 4 10E 06 5 19E 06 Austria 4 51E 05 5 89E 05 8 70E 05 1 17E 06 1 45E 06 Ireland 1 06E 04 4 18E 04 1 52E 05 3 23E 05 6 02E 05 Spain 1 25E 06 2 12E 06 3 40E 06 5 04E 06 6 69E 06 Sweden 8 40E 05 1 10E 06 1 41E 06 1 92E 06
179. 090 1059 1101 Linhas telef nicas em cabo 0 0 0 0 0 0 83 A cablados Alojamentos 44 8 45 7 46 5 47 3 48 8 51 7 53 7 A conectados A cablados 40 9 42 6 44 3 41 8 40 9 37 1 36 9 Tel A conectados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 Cabovisao Alojamentos cablados 607 746 780 793 814 829 870 Alojamentos conectados 164 217 225 237 259 277 299 Linhas telef nicas em cabo 58 156 167 186 212 229 245 A cablados Alojamentos 11 9 14 3 14 7 14 7 14 9 15 0 15 6 A conectados A cablados 27 0 29 1 28 8 29 9 31 8 33 4 34 4 Tel A conectados 35 4 71 9 74 2 78 5 81 9 82 7 81 9 Fonte Zon Multimedia Cabovis o Cogeco INE Ovum Primeiramente observamos um aumento constante na cobertura de ambas as empresas Analisando o crescimento m dio passado e tomando este como par metro para evolu o futura de cobertura pode se assumir que as redes devem continuar crescendo em cobertura a uma taxa m dia anual de 5 A TVCabo durante apresenta es a investidores no Investor Day em Janeiro de 2008 www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf slide 21 anunciou que pretende estender a rede atingindo 60 dos alojamentos em Portugal alojamentos passados at 2010 Outro par metro importante a ser considerado a rela o entre alojamentos ligados e alojamentos passados Para a TVCabo a m dia de longo prazo desta rela o de aproximadamente 40 A Cabovis o possui uma taxa menor m dia de 30 mas demonstra u
180. 159 Ilustra o da curva Bass ssssssssssrsnrrrsrnrnrrnrnrnnrnnnurnrnrnurnrnernnnen 194 Figura 160 Resultados da estimativa de acessos de voZ iciitisirteaa 196 Figura 161 Estimativa de Distribui o dos Acessos de VOZ o 197 Figura 162 Estimativa de Utilizadores de Servi os de Banda Larga Fixa 199 Figura 163 Utilizadores com acesso Internet de banda larga m vel em Portugal amanita CUBA caido a RETAS dci E ia ta ERA ain da a na pa ras E da eia O 200 Figura 164 Estimativa de acessos banda larga m vel em local fixo 200 Figura 165 Estimativa de Utilizadores de TV por subscri o 202 Figura 166 Possibilidades de desenvolvimento de rede de acesso de alt ssima velocidade pelo operador hist rico ssssssssrssrsrerrrrrrsrtrrnrtrrtrsrrrrnrnrrnrtr rnnt 206 Figura 167 Probabilidade dos sub cen rios A a C no cen rio de desenvolvimento pelo Operador hist rico de rede de acesso banda larga em alt ssima velocidade 208 Figura 168 Cobertura de regi es cabladas por operadores de cabo 210 Figura 169 Poss veis modelos de opera o de rede de acesso aberta 212 Figura 170 Modelos de rede de acesso aberto para acesso banda larga em altissima velocidade a ss imenaunenesefime ge a ETE nice E amas Ena Der amed ne D 212 Figura 171 Possibilidades de desenvolvimento da rede para operadores de cabo POP EP RR RR ADO
181. 169 1116 1089 1067 convencional milhares milhares milh es GOOLLL cabo milh es milh es de cabo milh es ma mea e o e a efe e com e sem fibra milh es 8 anos Fonte An lise Ovum e OPEX total do operador de cabo 552 milh es E 44 88 28 40 6 Cen rio 4 Impacto para os Unbundlers No Cen rio 4 simulou se qual o impacto para operadores dependentes da oferta de acesso desagregado no caso da introdu o da fibra ptica no acesso por um dos concorrentes de telefonia ou cabo Assumiu se neste cen rio que os unbundlers teriam acesso a uma quota de mercado de 25 dos acessos em fibra ptica atrav s de sub loop unbundling SLU e gradualmente migram de acessos desagregados da rede tradicional para o SLU de acordo com a evolu o da cobertura de fibra ptica Neste cen rio o mix entre acesso LLU e acessos SLU varia entre 100 LLU e 0 SLU no in cio de 2008 tendendo a 64 LLU e 36 SLU ao final de 2015 Neste cen rio assumiu se uma cobertura de fibra ptica similar ao cen rio 1 100 das habita es densa urbanas 75 das habita es urbanas 15 das habita es suburbanas e 5 das habita es rurais Os resultados do cen rio 4 est o descritos na Figura 227 abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 227 Resultados do Cen rio 4 Clientes dos Operadores Unbundlers milhares Quota de
182. 2 Drop Network CAPEX sub m FTT Building FTT Home Fonte Ovum e Estimamos que conforme os clientes da PTC migram da rede de cobre para a rede de acesso por fibra as economias de OPEX agregado para a PT cobrem 98 Estas economias n o incluem as poupan as ou receitas relativas desactiva o ou venda das Centrais Locais da PTC Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 96 do investimento cumulativo em CAPEX ap s um per odo de 10 anos para o caso FTTN No cen rio FTTH no d cimo ano as economias de OPEX devem corresponder a 43 das despesas cumulativas de capital O gr fico abaixo ilustra estes resultados Figura 193 Cen rio da PT Economias de OPEX vs CAPEX cumulativo 1 200 000 000 4 120 1 000 000 000 4 100 800 000 000 4 A 80 600 000 000 4 60 40 gt E 400 000 000 J 20 o bm mai w K 0 E E as 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 CUMULATIVE OPEX savings 200 000 000 4 F 200 000 000 20 mm CUMULATIVE OPEX SAVINGS FTTN vs Copper CUMULATIVE OPEX SAVINGS FTTH vs Copper a Cumulative OPEX savings vs Cumulative CAPEX FTTN Cumulative OPEX savings vs Cumulative CAPEX FTTH Fonte Ovum e Os custos operacionais t m influ ncia significativa no custo total do cen rio da Jv principalmente devido aos custos incorridos com aluguer de condutas da PTC Outros c
183. 2 Ela tamb m servir como ponto central para negocia o com s ndicos e vai garantir a mutualiza o da rede desenvolvida A Numericable vai operar apenas a rede passiva dispon vel aos fornecedores de servi o que v o alugar as fibras Estes ter o a escolha da tecnologia de acesso xPON Eth P2P etc Os clientes da THD92 os prestadores de servi o concentrar o seus investimentos em elemento activos da rede e em servi os Devido reutiliza o da infra estrutura existente o desenvolvimento poder se efectuar de maneira acelerada Adicionalmente o concession rio apresentou garantias financeiras que v o limitar o montante da participa o prevista pelo governo local em 59 milh es de Euros e a dura o do acordo por 25 anos 9 4 2 Objectivos do projecto O projecto THD92 responde a quatro objectivos maiores e O desempenho tecnol gico as taxas de alt ssimo d bito e a simetria das capacidades da rede constituem uma ruptura tecnol gica que vai modificar profundamente o uso e a oferta de servi os em favor de trocas e uma comunica o mais equilibrada entre utilizador e rede V deo confer ncias Peer Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas to Peer Telefonia sobre IP back up em rede etc A rede em fibra ptica garante desempenho inigual vel de 100 Mbit s a mais que 1 Gigabit s e A abertura dur vel e perene da concorr ncia na oferta de servi os Os utilizadores ter o o me
184. 374 Figura 240 Resultados do Cen rio 2 iii si ssiereenenaeareaaa ara nrannanaanaa 375 Figura 241 Resultados do Cen rio 3 iisisisereenanaraeaaaarasnannanaanaa 376 Figura 242 Resultados do Cen rio 4 isisisreretiereneneree nana nea rena nraana 377 Figura 243 Compara o das an lises de sensibilidade iiiiiiities 378 Figura 244 N mero de Clientes por Tecnologia de Acesso amem 380 Figura 245 N mero de RGUs Voz por Tecnologia de Acesso aes 380 Figura 246 N mero de RGUs Banda Larga por Tecnologia de Acesso 381 Figura 247 N mero de RGUs TV por Subscri o por Tecnologia de Acesso 381 Figura 248 Estimativa de Receita M dia por Cliente ano por tecnologia 382 Figura 249 Receitas Retalho por Tecnologia s sssssssrssrrssrrrssrrnrrrrerrrnerersrenns 382 Figura 255 Penetra o da banda larga nas habita es para pa ses do EU15 399 Figura 256 Rela o entre o factor de concentra o de mercado e a receita m dia porutilizadOR Ss scams raso ares Es Tas Daian ana Deda a SLOT E aa aa NEE Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 257 Evolu o da quota de mercado da BT e da Telef nica e evolu o da receita m dia por utilizador PPC l quida de IVA no Reino Unido e Espanha 402 Figura 258 Rela o entre ARPU PPC e penetra o da banda larga 403 Figura 259 Estim
185. 5 a 20 na penetra o da banda larga nas fam lias cl ssicas residentes equivalente a habita es principais numa primeira fase enquanto o mercado est se desenvolvendo e um aumento de 5 na penetra o conforme o mercado aproximar a zona de satura o Os servi os de Televis o por Subscri o tamb m t m tido um bom crescimento 4 5 entre 2005 e 2006 motivado entre outros factores pelo limitado n mero de canais no servi o gratuito 4 canais gratuitos at o momento A concorr ncia ir aumentar com a introdu o do servi o TDT e a populariza o da oferta de IPTV Por outro lado a perspectiva futura da desactiva o do sistema anal gico e consequentemente a necessidade de investimento em nova antena e ou conversor pelo utilizador final pode desde j influenciar positivamente a procura de servi os de TV por subscri o Tendo em vista que as receitas do Servi o Telef nico M vel incluem banda larga m vel interessante examinar a evolu o da combina o dos servi os telef nicos fixos e servi os de transmiss o de dados em rela o evolu o do STM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 45 Evolu o das receitas do STM em rela o s receitas combinadas do STF e STD 3 000 000 S Q S 2 500 000 L amp 2 000 000 ea e 5 2003 g 1 500 000 m 2004 9 5 2005 a Lo Side B 500 000 om 0 STM STF STD Fonte ANACOM
186. 98 Inclina o 0 042 No caso da Espanha a baixa correla o se explica pelo aumento simult neo do ARPU e da penetra o da banda larga entre 2002 e 2003 situa o similar a Portugal e ligeira recupera o do ARPU de 36 68 d lares PPC em 2005 para 36 91 d lares PPC em 2006 Esta altera o no ltimo ano pode parcialmente ser explicada pelo acr scimo na concentra o de mercado Eliminando estes dois pontos novamente obtemos par metros mais alinhados com os outros pa ses R 0 99 Inclina o 0 038 Esta an lise aponta para o facto de que uma altera o de 5 d lares PPC na receita m dia por utilizador pode representar uma varia o entre 15 e 20 para pa ses como Portugal Reino Unido Fran a e Espanha Su cia e Dinamarca pa ses com penetra o mais elevada de banda larga nas habita es apresentam um menor potencial de acr scimo de penetra o devido a decr scimo de ARPU Na Su cia um decr scimo de 5 d lares PPC em ARPU est relacionado a um aumento potencial de 12 5 e na Dinamarca o mesmo decr scimo em ARPU est relacionado a um potencial aumento de 4 5 na penetra o O mesmo efeito deve se fazer sentir nos outros pa ses devido ao facto da curva de procura ter diferentes inclina es conforme a fase de desenvolvimento do mercado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Dados colectados para a an lise Tabela 1 N mero de habita es 20
187. ACOM a entender os custos e o impacto do desenvolvimento das Redes de Pr xima Gera o no mercado de telecomunica es em Portugal O modelo cobre um per odo de 5 anos 2008 a 2012 1 2 Vis o geral do modelo O modelo simula quatro cen rios para a evolu o de redes de pr xima gera o em Portugal cada um destes abordando v rias reas de infra estrutura de rede e requisitos t cnicos Uma vez que v rios operadores implementaram j ou est o em curso de implementar solu es NGN nas suas redes de transporte o presente modelo foca se essencialmente nos custos da rede de acesso embora tamb m considere alguns custos que em bom rigor se relacionam mais com as redes de transporte como o caso dos routers e infra estrutura a estes associadas O modelo assume um operador hipot tico para cada caso e segue uma abordagem bottom up de maneira a compor os v rios elementos t cnicos e de rede avaliar poss vel evolu o da rede e derivar o CAPEX e o OPEX relacionados com cada caso Quatro perfis de opera o s o modelados e Caso do operador hist rico Portugal Telecom e Caso de rede partilhada Joint Venture entre operadores e Caso de operador de rede de cabo e Caso de operadores usando acesso desagregado O modelo tamb m avalia v rios cen rios de acesso para cada caso dependendo da profundidade de desenvolvimento da fibra por exemplo ao n vel de arm rio de rua edif cios instala o dos clientes at a r
188. APs e prepara o de APs n o foram inclu dos no modelo Assumimos que os APs ser o hospedados em centrais existentes da PTC e que os custos de aluguer espa o f sico para o ODF instala o etc ser o nfimos comparados ao OPEX total Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 O cen rio do operador de cabo O modelo simula o caso da evolu o de rede para um operador de rede de cabo em um cen rio de rede de acesso de pr xima gera o O caso de fibra at casa FTTH considera o seguinte Um n mero de Head Ends HEs podem tamb m ser utilizados para acomodar Pontos de Agrega o APs Hubs de distribui o podem tamb m ser utilizados para acomodar os arm rios de reparti o de fibra Splitter Cabinets Fibra interna a edif cios e casas precisa ser instalada A fibra ser desenvolvida na rede utilizando condutas existentes construindo novas condutas e utilizando postes O seguinte diagrama ilustra o modelo para o cen rio do operador de cabo O diagrama de fluxo apresenta a l gica do modelo e a maneira como os principais componentes se interligam Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 172 Cen rio do Operador por cabo vis o geral do modelo FTTH Area Population amp Splitter Cabinet specs Population Connected Demographics data Network deployment ducts aerial FTT H FTT Home FTTH Network Staff CAPEX Key
189. As rea de foco foram determinadas pela an lise da Ovum da situa o em Portugal e a partir de questionamentos levantados por prestadores de servi o durante as discuss es com a Ovum em Portugal 3 1 Impactos no acesso 3 1 1 Custos NGN a serem considerados Os principais custos do acesso NGN a serem considerados incluem e Elementos do lacete local desagregado quando h FTTH FTTB FTTC e Servi os de backhaul dispon veis na rua edif cio e Custos LLU e Activos irrecuper veis stranded assets do operador alternativo Elementos do lacete local desagregado relativamente simples fazer o custeio de elementos b sicos tais como sub lacetes de cobre ou fibra Os mesmos m todos de custeio utilizados para as actuais redes de acesso podem ser empregados Uma medida LRIC dos elementos de acesso t picos pode ser definida M todos top down e bottom up podem ser utilizados Problemas espec ficos a Portugal incluem e Diferen as regionais Custos dos elementos de acesso variam para clientes rurais e urbanos Poucos pa ses adoptaram diferencia o de custos embora as diferen as de custos sejam reais e provavelmente maiores em Portugal do que em outros pa ses Para encorajar o investimento correcto a ANACOM pode considerar examinar esta possibilidade em maior profundidade e Os elementos Condutas fibra escura e cobre podem ser elementos desagregados a serem custeados Claramente a co instala o a n vel de arm rio de ru
190. Cap tulo 9 Modelos de interliga o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio da Ovum para a ANACOM descreve os Modelos de Interliga o gen ricos que poder o ser aplicados em Portugal O prop sito principal desta sec o identificar os modelos de interliga o entre NGN e entre NGN e a rede legada Poss veis mecanismos de tarifa o e outras caracter sticas importantes da Interliga o Os aspectos de custeio de servi os de interliga o s o referidos brevemente neste documento e discutidos em mais profundidade no documento Impacto na avalia o de custos numa perspectiva regulat ria Como complemento para este cap tulo descrevemos a forma o de organismos da ind stria que ajudam no desenvolvimento das especifica es de interliga o em um ambiente NGN O caso do Reino Unido destacado ele pode ser seguido como exemplo pela ANACOM quando esta considerar a cria o de grupo de estudo para acordar as especifica es de servi os grossistas de interliga o em um ambiente NGN Descrevemos tamb m os principais grupos trabalhando com a normaliza o das NGN a n vel internacional e suas reas de actua o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Marco regulat rio para interliga o e implica es para NGN 2 1 Introdu o As NGN representam um desafio para os reguladores j q
191. Core e Metro considerados equivalentes aos APs A figura a seguir apresenta a rela o entre o n mero de APs e o n mero de N s Remotos para estes dois estudos de caso Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 244 Rela o entre n mero de APs e n mero de N s Remotos 180 4 The Netherlands 160 4 140 4 120 4 UK 100 80 4 60 40 4 20 4 0 y 33 795Ln x 191 06 APs 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 Remote Nodes Fonte An lise da Ovum a partir de dados da KPN e BT O caso da PT conforme descrito na sec o 6 considera o seguinte cen rio de implementa o e Cobertura gradual da instala o Habita es densa urbanas cabladas de 20 2008 a 95 2012 Habita es urbanas cabladas de 20 2008 a 90 2012 Habita es urbanas cabladas de 5 2008 a 50 2012 Habita es rurais cabladas de 5 2008 a 50 2012 Total de Habita es passadas crescendo de 14 2008 a 75 2012 A figura abaixo mostra o aumento gradual do n mero de APs conforme a rede implementada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 245 Estimativa gr fica do n mero de APs em Portugal 18 000 7 160 16 000 L 140 14 000 120 12 000 Jago 10 000 80 8 000 6 000 4 89 4 000 740 2 000 4 7 20 0 o 2008 2009 2010 2011 2012 A Number of Rem
192. Denlip Boroughs of a Da Broek in Zeeburg A N 3 Waterland 1 00 aR AAND i Ro 1 j Zuiderwoude Oost part Ay Holysloot amp Osdorp PELS Fonte Doeleman Jaap 2007 ECTA Regulatory Conference O custo da liga o dos 40 000 alojamentos rondou aproximadamente 30 milh es dos quais 18 milh es tiveram como origem capitais pr prios repartidos equitativamente entre a edilidade investidores privados e imobili rias e 12 milh es empr stimos 9 3 2 Cronologia do projecto As discuss es iniciais a respeito do desenvolvimento de uma rede de acesso em Fibra na municipalidade de Amsterd o come aram em 2000 quando um relat rio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas comissionado pela municipalidade identificou a necessidade de uma rede de pr xima gera o entre 2010 e 2015 e estimou entre 7 e 9 anos o tempo necess rio para a constru o Em 2001 convidou se a KPN operador hist rico na Holanda e a UPC importante operador de cabo para definir um poss vel plano de investimento A UPC recusou se de imediato e a KPN prop s um plano de coopera o com operadores de cabo Por m com a recusa dos operadores de cabo em 2003 a KPN acabou desistindo de desenvolver o projecto sozinha Em 2003 a municipalidade constituiu um grupo de trabalho o comit Andriessen para investigar possibilidades para o desenvolvimento de NGN em Amsterd o Em Fevereiro de
193. Este um rem dio padr o A base de custos tem sido determinada usando diferentes m todos Conforme mencionado este n o de maneira alguma o nico rem dio em alguns servi os foram estabelecidos pre os ao n vel retalhista com descontos por volume circuitos alugados por exemplo podem ter pre os estabelecidos desta maneira para encorajar novos entrantes a construir infra estrutura backbone isto evita c lculos detalhados de custo Alguns outros servi os tem simplesmente o requisito de n o discrimina o e publica o de tarifas como rem dio C lculo de custos e controlo de pre os baseada em custos n o s o rem dios universais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Redes PSTN legadas e outras redes com comuta o por circuito tem sido em geral objecto de tarifa o baseada em custos como rem dio para termina o de chamadas A determina o dos custos tem sido feita por diferentes m todos mas h um consenso de levar a metodologia em direc o quela que replica os Custos Incrementais de Longo Prazo LRIC de um operador eficiente Pre os baseados em LRIC permitem retorno econ mico suficiente para recuperar o investimento substituir os equipamentos quando necess rio e financiar as opera es sobre um longo per odo de tempo todos os custos s o considerados vari veis Um retorno de investimento que seja justo deve ser considerado A maior parte das abordagens LRIC permitem q
194. Gera o 163 8 5 2 Telstra e as Redes de Pr xima Gera o ereneniamenenenma 163 8 5 2 1 Redes de n cleo e de transporte ssssssrsrssrsrsrrrrertrrersrrrrertrrrren 163 8 5 2 2 Sistemas de apoio s Redes de Pr xima Gera o a 165 8 5 2 3 Redes de acesso de Pr xima Gera o temieeminenemanema 165 8 5 3 Redes de acesso de pr xima gera o na Austr lia 166 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 5 3 1 Proposta FTTN da Telstra i sis ssserenterantareraneraneada 166 8 5 3 2 Rede Regional da OPEL iss sosas antes sesdad doando AA alada nd 167 8 5 3 3 Proposta FTTN da FANOC u iii sereneeranarenanteranaada 168 8 5 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 171 9 Estudos de caso para operadores alternativos e parcerias p blico privadas iiuesesecececenenenenencncacaneneacarananananaecenecoconaananaaeaeaaaaa 173 9 1 O caso da Bredbandsbolaget na Su cia iiisitieemimemiameem 174 9 1 1 als go e U o o SAM e RS RAR PR SNI RN RR ORE RIR 174 9 1 2 Cobertura e participa o no mercado iiiiisisisiereneneneaema 174 01 3 Estrat gia de mercado da Bredsbandbolaget s 175 9 1 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 176 9 2 O caso da FastWeb na It lia iiiisiseserernenireerane nara 177 9 2 1 I
195. IT T SG13 UIT T SSG IMT2000 UIT T SG16 UIT T SG9 WGs relevantes do IETF como por exemplo PINT SPIRITS MIDCOM IP Sec MSF TI SPAN WG3 Defini o de Protocolos O WG3 define protocolos requisitos mapeamento perfis an lise o trabalho com protocolos de outros rg os extens es de protocolos e especifica es de inter funcionamento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como o UIT T SG9 SG11 SG16 ANSI IETF MSG MSF 3GPP TISPAN WG4 Numera o Nomea o Endere amento e Roteamento O WG4 coordena as reas de trabalho relacionadas com Numera o Nomea o Endere amento e Roteamento dentro do ETSI contribuindo com o UIT T SG2 e trabalhando com o European Numbering Forum CEPT the European Radio Office ETNS Steering Committee TISPAN WG5 NGN home networking O WG5 observa o impacto das redes de pr xima gera o no ambiente do consumidor ou seja a rede do cliente composta pelo gateway de cliente equipamento de utilizador final e conex es por cabo e sem fio O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como UIT T 3GPP IETF DSL Forum DVB HGI DLNA OSGi OMA FMCA Wi Fi Alliance CableLabs TI SPAN WG6 Testes O WG6 administra e coordena o desenvolvimento de especifica es de testes para o TISPAN NGN e tamb m observa a int
196. Impacto do NGA na segrega o digital geogr fica 290 5 Conclus es useseaeunanansesenoeoeasasasasaoacananansasararasara rasas nana 297 Cap tulo 9 Modelos de interliga o s siscosisisessesesesnenenes 298 1 Introdu o 5 52 0502222 5022205 500057cdoscaniiasiosadaasposiiegosss do tasaanasastasi as 299 2 Marco regulat rio para interliga o e implica es para NGN 300 2 1 Introdu o cassa t ato sra di Sudan do Presta dn M pasa 64 SER ESG O ne e a Ss 300 2 2 O arranjo dos pontos de interliga o ii sisters 300 2 3 Qualidade do Servi o ssisissusia siaaa a ensaio quase he dead 301 2 4 Mecanismos de tarifa o na Interliga o iiiiiiis iii 302 2 5 Quest es chave relacionadas evolu o do sistema de interliga o num ambiente NGN aa sig insir ana aiia da dia ea aaa cadeias diga nina Re ima DE asa inda Pair 304 3 Forma o de organismos e fora de normaliza o 310 3 1 Reino UNI O sas sas ssada as pdsore sda ami sais des Tee aa aia Desa 311 3 2 Austr lia satiriesa E a ea Ur a Rabelo 313 3 3 Espanha le scatoras srsiceno si nana A aie EAE a ni pi SE ORGS SAO A RA aqu 314 3 4 Outros rg os internacionais iiitieseeenereeeerenenerenananraana 314 4 Normaliza es T cnicas Emergentes ciosesiueass 316 4 1 TISPAN assess a tomas st sata remar ne Saes EG RT ea E Tenda ea ERa ta 317 Ovum Con
197. M deve considerar incentivos de pre o no mercado de retalho As redes existentes tem justificado os pre os de retalho existentes Custos menores NGN resultam em pre os NGN grossistas menores e a concorr ncia mais intensa no retalho resulta em margens mais baixas de retalho Custos menores NGN podem Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas n o resultar em margem l quida melhor a n vel de retalho Isto pode ser um desincentivo para construir NGNs Os actuais pre os de retalho podem n o cair muito com as NGN Prestadores alternativos e o operador hist rico est o ambos interessados em maximizar os retornos Prestadores alternativos devem ter pre os pouco menores que o operador hist rico para ganhar quota no mercado por m com o melhor retorno poss vel No entanto em teoria este comportamento n o deve ocorrer a n o ser que o mercado de retalho n o seja realmente competitivo ou se os operadores trabalharem em cartel Pode se descartar o ltimo para o mercado fixo mas as ARN precisam olhar com cuidado para a concorr ncia no mercado de retalho e a depend ncia pura em regula o ex post n o deve ser assumida 3 4 Custeio de outros servi os grossistas Este assunto foi coberto amplamente nos par grafos anteriores As principais considera es da Ovum s o e Existe necessidade para colecta e an lise de dados de custo para outros servi os grossistas n o relacionados a interliga o e Caso
198. Madeira Madeira Goleg Rio Maior Salvaterra de Magos Santar m Albufeira Alcoutim Aljezur Castro Marim Faro Lagoa Lagos Loul Monchique Olh o Portim o S o Br s de Alportel Silves Tavira Vila do Bispo Vila Real de Santo Ant nio Angra do Hero smo Calheta R A A Corvo Horta Lagoa R A A Lajes das Flores Lajes do Pico Madalena Nordeste Ponta Delgada Povoa o Ribeira Grande Santa Cruz da Graciosa Santa Cruz das Flores S o Roque do Pico Velas Vila da Praia da Vit ria Vila do Porto Vila Franca do Campo Calheta R A M C mara de Lobos Funchal Machico Ponta do Sol Porto Moniz Porto Santo Ribeira Brava Santa Cruz Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Madeira Madeira Santana Madeira Madeira S o Vicente Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Anexo 4 Informa es complementares sobre o modelo de custos e investimentos A Metodologia para estimar o n mero de N s Remotos e Pontos de Agrega o APs Existem diversas maneiras como as redes de acesso de pr xima gera o podem ser desenvolvidas Estas maneiras variam substancialmente conforme o tipo de rea de implementa o caracter sticas demogr ficas e estrat gias de desenvolvimento O n mero de Pontos de Agrega o que o operador dominante PT ou JV nos cen rios da Ovum necessitar implementar atrav s de Portugal um p
199. NACOM descreve cen rios de evolu o das redes em Portugal O prop sito principal desta sec o fornecer uma vis o qualitativa de poss veis cen rios de evolu o das redes em Portugal os quais s o utilizados como base para o modelo econ mico na avalia o de custos e rentabilidade em diferentes situa es de implementa o de redes de acesso de pr xima gera o em Portugal Adicionalmente defini o dos cen rios apresentamos tamb m uma an lise de For as e Fraquezas Oportunidades e Amea as SWOT para avalia o da atractividade de cada cen rio A defini o de alto n vel dos quatro tipos de cen rios a serem analisados foi acordada com a ANACOM Este documento detalha o desenvolvimento e selec o de op es de desenvolvimento da rede para cada um destes cen rios Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Cen rios de evolu o da rede Os cen rios de evolu o de rede foram estruturados levando em considera o os principais tipos de operadores pensando em desenvolver ou utilizar redes de acesso de pr xima gera o para oferta de servi os multim dia sobre acessos de alt ssima velocidade Os cen rios s o e Cen rio 1 O operador hist rico desenvolvendo uma oferta de retalho e Cen rio 2 Uma cooperativa de operadores ou parceria p blico privada desenvolvendo uma oferta grossista em rede de acesso aberto e Cen rio 3 Os operadores de cabo desenvo
200. NGN talvez com alguma regra simples de aplica o de factor para reflectir a mudan a de custos devido s mudan as de custo da NGN Essa uma solu o intermedi ria com risco limitado para os operadores e para a regula o que preserve as condi es para concorr ncia no mercado O risco de longo prazo claro os pre os podem estar longe dos custos reais al m do que os servi os NGN v o crescentemente divergir dos servi os existentes ent o os pre os correntes n o s o relevantes no futuro Retalho menos Este m todo permite concorr ncia n o importa a maneira como os pre os de retalho foram estabelecidos Alguma liberdade de pre os dada ao operador hist rico e ao novo entrante O menos necessita considerar apenas os custos evitados de retalho tornando a an lise de custos muito mais simples Os problemas s o claros j que os pre os de retalho s o notoriamente dif ceis de definir devido a descontos e promo es de pacotes frequentemente envolvendo a gratuidade de algum servi o O pre o de retalho pode estar abaixo do custo ou muito acima deste e apesar da concorr ncia ser poss vel neste m todo esta t cnica de controlo de pre os pode produzir danos de longo prazo economia Alguma forma de custeio do retalho menos ainda necess ria No entanto a abordagem certamente evita as complexidades e incertezas do LRIC para NGN Negocia es comerciais Estas permanecem v lidas mas novos entrantes
201. NTEOdU O sra paia se ata Sa SE RO PROLE TS TEA Rag ENIO ae E DS 177 9 2 2 Cobertura e participa o no mercado iiiisisissereneneneaema 178 9 2 3 Estrat gias de mercado da FastWeb ssssssssrerrrrrrrrrrrrsrrrrrerrere 179 9 2 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 180 9 3 O caso da Citynet em Amsterd o ii siesererereaaraanaa 180 9 31 falagols 6 o o ERR E PD RR RN AR a E AD RAN 180 9 3 2 Cronologia do project i z ais urredun ss sis aE dead 181 9 3 3 Estrutura de investimento isruk ii ie aaaea 182 9 3 4 Desafios egaiS aura ma sapaloime a e a R A O E fatiado 184 9 3 5 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 186 9 4 O caso da THD92 em Hauts de Seine i sisters 186 9 4 1 Tntrod ca Ones naaa a a AN a a E AD RAN 186 9 4 2 Objectivos do projecto sussa ioeina aia n aai a aa dean ias 187 9 4 3 O modelo de delega o de servi os p blicos icia 188 9 4 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal 188 Cap tulo 4 Caracteriza o da procura de servi os suportados por NGN E EI EER CELL PPP PTI TIO DIR DURE CRER E ER CEPE PES PRI LIS TITE ETR EE E 191 1 Introdu o ssusciazississueneesconiiauicinadccasitisiciciaca saca tia cassica icone aids 192 1 1 Objectivo do ESTUTO ssa atas cdr aa TUGA a O SSL a a Lib 192 1 2 Vis o Geral do Modelo s sesessassssnso eana imag
202. Os custos de capital da fibra incluem o custo por metro da fibra propriamente dita e os custos por metro de instala o da fibra Baseado em dados comparativos estimamos uma taxa de opera o e manuten o de 1 5 do custo instalado da fibra de alimenta o O CAPEX na rede de distribui o inclui o custo da fibra influenciado pelo comprimento da fibra e os custos de instala o relacionados tamb m influenciados pelo comprimento da fibra Diferentes comprimentos m dios de fachada das constru es foram considerados para reas urbanas e rurais bem como para casas e edif cios com apartamentos Factores de overhead levam em considera o o facto que nem todas as casas ou edif cios est o em um arranjo parede a parede Habita es rurais tendem a ter dist ncias maiores umas das outras do que edif cios em reas urbanas Uma percentagem similar do custo da fibra como no caso da fibra de alimenta o considerado para a manuten o da fibra na rede de distribui o A rede drop interliga o ONU nas instala es do cliente fibra de distribui o Os custos de capital da fibra incluem o custo por metro da fibra propriamente dita e o custo por metro de instala o da fibra O modelo utiliza diferentes comprimentos de drop de fibra para reas urbanas e rurais Ele tamb m considera o n mero m dio de andares apartamentos por edif cio j que a instala o interna Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via
203. Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas chamadas originadas e terminadas tamb m feita conforme o modelo de servi o telef nico fixo A Vodafone seguindo estrat gia internacional do grupo tamb m est investindo em acesso desagregado para oferecer servi os de banda larga para utilizadores residenciais e empresariais em Portugal Ao contr rio de outros pa ses onde a empresa entrou no mercado fixo atrav s de aquisi es como o caso da Espanha e It lia onde a Vodafone adquiriu as opera es da Tele2 ou Fran a onde o operador ret m participa o indirecta de mais de 17 na Neuf Cegetel em Portugal a Vodafone vem desenvolvendo seu neg cio no mercado fixo atrav s de crescimento org nico Todos os operadores m veis oferecem servi os de banda larga baseados em tecnologia 3G e 3 5G HSDPA A cobertura destes servi os ainda limitada A figura abaixo apresenta como exemplo o mapa de cobertura da banda larga m vel GPRS 3G e 3 5G para as regi es do continente conforme divulgado pela TMN a nica a apresentar este tipo de mapa em seu Website e actualizado para Dezembro de 2007 Figura 35 Cobertura banda larga m vel TMN actualizado em 26 12 2007 Fonte Website da TMN A delibera o da ANACOM de Fevereiro de 2004 estabeleceu a obriga o de vincular os operadores a assegurar atrav s de meios pr prios coberturas da popula o nacional a d bitos de 144 kbps correspo
204. PTC como a Clix usam tecnologia de banda larga do tipo ADSL2 enquanto a ARTelecom faz uso de tecnologia de r dio ponto a multi ponto Em rela o a servi os grossistas a tabela abaixo sintetiza os principais grupos de uma ofertas dos operadores fixos 5 Neste c lculo ao total de acessos instalados a pedido do cliente relatados pela ANACOM foram acrescidos tamb m os acesso VoIP da Zon Multimedia Os acessos considerados do Grupo PT incluem os acessos da PTC e os acessos da PT Prime Os acessos considerados da Sonaecom incluem os acessos da Novis e os acessos da Tele2 Desta maneira as percentagens de Acessos Instalados a Pedido de Clientes AIPC para o Grupo PT e para a Sonaecom respectivamente foram calculadas de acordo com as seguintes f rmulas e N de AIPC PTC N de AIPC PT Prime Total de AIPC STF acessos VoIP da ZON e N de AIPC Novis N de AIPC Tele2 Total de AIPC STF acessos VoIP da ZON Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 34 Servi os grossistas oferecidos pelos operadores fixos o Conectividade Teose AI Fevenaa de seveso FA 4 e A A acesso Segmento terminal de creo aluga 7 e CA A EEE TA C Fonte Websites dos operadores e an lise da Ovum Conectividade ar retecom SAIS o SASS com Servi os de conectividade s o aqueles prestados atrav s de rede de interliga o ptica e que permit
205. Portugal e as percentagens entre redes de alimenta o e distribui o A PTC segmenta o pa s em quatro rea de densidades de linha Cada MDF associado a uma destas reas de acordo com o n mero de linhas disponibilizadas e a rea de cobertura Para cada rea derivamos o comprimento m dio do lacete local Como etapa final do processo estimam se as percentagens do tro o de alimenta o feeder sobre o comprimento m dio do lacete local Isto feito recorrendo se ao comprimento m dio da rede prim ria informado pela PTC e dividindo pelo comprimento m dio do lacete local estimado pela OVUM por classe de densidade tipo A Uma vez que o comprimento m dio do lacete de cada classe tipo A ter sido subestimado resulta agora uma ligeira sobreestima o da percentagem do tro o de alimenta o em rela o ao comprimento m dio total do lacete local Os resultados s o apresentados abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 165 Tipos de rea por densidade e comprimento dos lacetes locais da PT Tipo de Densidade Comprimento Comprimento Comprimento m dio rea m dio do do tro o da do tro o da rede Lacete Local rede prim ria prim ria Alta A gt 1000 1 387 m 1 417 m 78 linhas km2 M dia A 100 999 1 997 m 1 563 m 78 linhas km2 Baixa A 15 99 2 444 m 1 836 m 75 linhas km2 Muito lt 14 linhas km2 3 045 m 2 026 m 67 Baixa A considerada a mesma que na
206. Primeiro ministro era ainda o l der da oposi o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas pequeno porte da Telstra 4 265 centrais com menos de 2 500 linhas cada cobrindo 2 milh es de linhas de acesso e uma rede de acesso FTTN em reas suburbanas e reas rurais oferecendo taxas de downstrean de pelo menos 6 Mbit s A actualiza o da rede para propriedades remotas 110 mil propriedades incluiria servi os fixos sem fio e por sat lite e ofereceria pelo menos 1 5 Mbit s de taxa downstream e O plano B da Telstra era para um investimento de 4 mil milh es de D lares australianos num per odo de 40 meses para cobrir 4 milh es de alojamentos em 5 cidades australianas nas reas suburbanas ao redor dos centros urbanos A arquitectura seria FTTN para taxas de at 24 Mbit s de downstrean Outras reas de transforma o das NGN n o atra ram o mesmo n vel de investiga o e preocupa o pol tica ou regulat ria talvez porque ainda n o tenham afectado directamente decis es regulat rias relevantes Por m importante notar que a Comiss o de Concorr ncia e do Consumidor Australiana ACCC o rg o regulador da concorr ncia encomendou um novo modelo de custos de interliga o da rede fixa que sem d vidas ser afectado pela transforma o de redes essenciais das redes de pr xima gera o No restante deste cap tulo abordaremos os principais actores comerciais com influ
207. Protocolo Internet TPSphere Forum Internet Protocol TeleVision ou Televis o sobre o Protocolo Internet Internal Rate of Return ou Taxa Interna de Retorno TIR International Organisation for Standardisation ou Organiza o International de Normaliza o Internet Service Provider ou Provedor de Servi o Internet Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas ITED ITU IVA IXP LLU LRIC MBMS MDF MDU MMS MPLS MSAN MSC MSF MTU NASS NetCo NGA NGN Information Technology ou Tecnologia da Informa o Infra estruturas de Telecomunica es em Edif cios International Telecommunications Union ou Uni o Internacional das Telecomunica es Imposto sobre Valor Adicionado Internet Exchange Point ou Ponto de Troca de tr fego Internet Local Loop Unbundling ou Desagrega o do Lacete Local Long Run Incremental Cost ou Custos Incrementais no Longo Prazo Multimedia Broadcast Multicast Service ou Servi o Multim dia Broadcast e Multicast Media Distribution Frame ou Quadro de Distribui o de M dia lacetes locais Multi Dwelling Units ou edif cios residenciais Multimedia Messaging Service ou Servi o de Mensagens Multim dia Multi Protocol Label Switching ou Comuta o de R tulos M lti Protocolos Multi Services Access Node ou N de Acessos Multi Servi os Mobile Switching Center ou Central de Comuta o M vel
208. Rede de Voz Trunking IP iic fic Fonte PTC iic fic na ind stria desenvolvida e lan ada no mercado pela ic fic no final dos anos 90 A solu o foi implementada em apenas iic fic Esta plataforma provavelmente iic fic 3 3 4 Rede de Voz sobre IP empresarial Figura 15 Rede VoIP iic fic Fonte PTC 3 3 5 Rede de IPTV Figura 16 Rede de IPTV iic fic Fonte PTC A rede de servi os IPTV um exemplo em pequena escala de como a rede da PTC pode evoluir para uma arquitectura NGN de suporte a servi os multim dia Nela pode se observar a integra o de um acesso com funcionalidades NGN DSLAM IP a camada de transporte IP MPLS a camada de controlo de conex es para voz e uma s rie de plataforma de servi o BRAS Servidor de Telefonia plataforma IPTV Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Sonaecom 4 1 Rede de acesso A Sonaecom n o possui rede pr pria de acesso em cobre pr pria Para a oferta de acesso directo banda larga ela usa lacetes locais desagregados da PTC A cobertura do acesso directo da Sonaecom apresentada abaixo Figura 17 Cobertura ORALL Sonaecom iic fic Fonte Sonaecom Destaca se neste contexto o an ncio pela Sonaecom de investimento de 240 milh es de euros ao longo de um per odo de tr s anos no desenvolvimento de NGN FTTH que permitir passar mais de um milh o de casas e cobrir
209. Redes de Cabo Diversos operadores de redes de cabo estudam a evolu o da rede utilizando fibra at o edif cio ou fibra at a resid ncia dos utilizadores Para os operadores de cabo existem dois aspectos a serem analisados Como evoluir a penetra o da rede em rea com cobertura existente da rede HFC e como construir em reas green field Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 157 Possibilidades de desenvolvimento da rede para operadores de cabo Incentivos para o FTTx Inibidores para o FTTx rea j coberta por HFC Menor custo operacional comparado ao HFC Possibilidade de reaproveitar o tro o de fibra entre Head End e Optical Node Maior investimento em FTTx comparado ao simples upgrade da rede HFC Rede em DOCSIS actual j possibilita toda a gama de servi os multim dia Do ponto de vista de servi os residenciais o utilizador n o necessita 100Mb s Activos ainda em per odo de amortiza o rea green field Investimento por habita o passada equivalente ao cabo coaxial Menor custo operacional comparado ao HFC Tecnologia com futuro evolutivo mais amplo Incerteza quanto ao caso de neg cios e detalhes operacionais do FTTx Fonte Ovum Enquanto a estrat gia de desenvolvimento de FTTx em rea green field pode ser mais facilmente justific vel o caso do desenvolvimento em reas j c
210. Seria bastante interessante para facilitar o desenvolvimento do acesso em fibra em Portugal que houvesse uma uniformidade na maneira como as C maras analisam e aprovam os projectos de constru o de condutas Seria encorajador tamb m se a exemplo de outros pa ses houvesse um co investimento dos governos locais no desenvolvimento de infra estrutura b sica para passagem da fibra A passagem de fibra em postes outra possibilidade mas esta n o contempla as zonas urbanas onde os postes n o s o permitidos ou vi veis N o existe uma oferta de refer ncia para utiliza o de postes mas a oferta existente considerada competitiva pelo mercado 2 3 Barreiras Verticais As barreiras verticais referem se aos obst culos que os operadores encontram para entrar em edif cios e estender a fibra at os apartamentos Existem diversos aspectos envolvidos neste processo e Negocia o com os condom nios e Infra estrutura existente para passagem de cabos e Infra estrutura nova para disponibilidade da fibra na porta dos utilizadores e Distribui o da fibra internamente s resid ncias Enquanto a maior parte dos itens acima n o possui uma solu o acordada no mercado portugu s o tema relativo a infra estrutura para passagem de cabos abordado por regula o e regras espec ficas definidas pela ANACOM Z Sds O ITED Segundo o ICP ANACOM O ITED o regime aplic vel ao projecto e instala o das infra estruturas de tel
211. a o s m dias obtidas por redes de operadores por cabo normalmente entre 30 e 50 Isto em parte consequ ncia do in cio recente da oferta FTTH e em parte reflexo da implementa o agressiva e frente da procura por servi os triple play e A rela o entre CAPEX acumulado e o n mero de resid ncias passadas aponta um custo m dio de 270 por resid ncia passada A rela o entre CAPEX acumulado e o n mero de assinantes aponta um custo m dio entre 1 350 e 1 800 por assinante ou resid ncia ligada Estes custos s o compat veis com uma implementa o de fibra no est gio inicial e devem se reduzir conforme a penetra o aumentar e a France Telecom e seus parceiros ficarem mais eficientes no projecto e instala o da rede A partir do desenvolvimento inicial da rede a France Telecom identificou as principais componentes da estrutura de custos para o FTTH para uma rela o de 10 de assinantes em rela o ao n mero resid ncias passadas pela fibra Figura 134 Estrutura de custos do piloto FTTH da France Telecom E Infraestrutura ptica e de rede O Conex o do cliente ao servi o 5 E Equipamento terminal do usu rio 10 O Rede interna na casa do usu rio 10 E Custo de aquisi o de clientes incluindo custo de relacionamento para entrar em novos edif cios Fonte France Telecom A FT conclui que a maior ocupa o da infra estrutura ptica a queda no pre o de equipamentos e a
212. a o comum entre os operadores alternativos que utilizam a oferta de lacete local desagregado da PTC Outro aspecto importante a considerar que caso a PTC investa massivamente na rede de acesso por exemplo para poder competir em igualdade com rede de acesso ptica com cobertura nacional desenvolvida por uma cooperativa essa empresa poderia optar por desenvolver tamb m o n cleo da rede de forma a ter uma rede all IP e recuperar o investimento feito na rede atrav s da efici ncia operacional economias em OPEX e venda de edif cios de centrais esvaziadas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A KPN oferece duas alternativas para aqueles operadores que decidirem sair voluntariamente do MDF A desagrega o a n vel de sub lacete e o produto Bitstream de pr xima gera o WBA onde a desagrega o feita a n vel l gico LANs virtuais com possibilidade de defini o de caracter sticas de qualidade de servi os por VLAN A nfase da divis o grossista dada ao produto WBA Em Portugal a PTC parece resoluta a apontar as dificuldades t cnicas de desagrega o do sub lacete Caso se evidencie que a oferta de desagrega o a n vel de sub lacete n o mesmo vi vel a ANACOM poder trabalhar com a PTC para definir um produto bitstream de pr xima gera o que permita a presta o de servi os diferenciados por prestadores de servi o equivalente ao que seria poss vel atrav
213. a comunica o por voz nos pr ximos cinco anos A quota de mercado do Grupo PT atrav s de acesso directo PSTN RDIS declinou aproximadamente de 100 em 2001 para 70 3 em 2007 dif cil predizer a evolu o da participa o do Grupo PT neste mercado sem antes analisar o comportamento previs vel de outros tipos de operadores que est o em crescimento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 53 Tipos de operadores com acentuado crescimento em PSTN RDIS Segmentos em crescimento no PSTN RDIS x 1 000 400 350 E 1T06 300 m 2706 dd 3T06 n a sTO6 100 4 m 1To7 50 o 2707 0 m 3107 Sonaecom Cabo Cabovis o GSM Fixo TMN m4107 PSTN RDIS TVCabo Optimus Vodafone Fonte Empresas Ovum Anacom 2 1 Sonaecom O n mero de acessos PSTN RDIS do Sonaecom usado nesta an lise como um proxy para a participa o de operadores que utilizam os produtos grossistas da PTC via lacete desagregado ou acesso indirecto para oferecer servi os aos utilizadores finais No per odo entre o primeiro trimestre de 2006 e o segundo trimestre de 2007 o crescimento composto m dio anualizado foi de 43 No terceiro trimestre de 2007 h um crescimento acelerado de 38 7 devido a aquisi o da Tele 2 Em sua maior parte os utilizadores da Tele 2 faziam uso de acesso indirecto Pode se antecipar que nos pr ximos trimestres a Sonaecom ir se dedicar a migra
214. a dal UA dd 12 3 3 3 Rede de Voz Trunking IP i ssisas acesa irain aa sans afins nes esa scas dadas 13 3 3 4 Rede de Voz sobre IP empresarial iciccis is iitiseresteranearanenaasa 13 3 3 5 Rede de IPTV santastara a auras tuga ss nua as EC dA SD AA leo dida 13 4 Sonaecom uuzuunaseatantasasaneaneosananeanaaeanaaaanaaea nana an aaa nana anna nana 14 4 1 Rede de ACESSO ia spsnssaios rolas Tato mao gd SUE R SG ES EEE SA Danda at 14 4 2 Redes de Transporte isisi inni nannr sirni caudas r a aaa s usas des nad 14 4 21 Rede de transporte ptico s sssssrssssrsrtrrsrtrrrrsttrrerttrtrntttrnrtr rnnr nnn 14 4 2 2 Rede de agrega o Ethernet s sssssesrrsrrsrrsrrsrrerrsrnrrnrrrnrrnernernns 16 4 2 3 Rede IP MPLS ruana mi i a ad O E A E AE aeai 17 4 3 Red s deSErViCO treime sunnere aa E a e A a aa 17 4 3 1 Rede de acesso Internet s ssssssrssrrrsrtrrtrsrtrrtrttrtrntttrnrtrnnrnr rna 17 4 3 2 Rede de servi os de VOZ isssenaiasiansas anii iiini EEn ETE des aia 18 4 3 3 Rede de servi os de v deo iiiisitiertenereeeenanaea nana nra rena nraana 18 4 4 Contribui o da Sonaecom consulta p blica Regulatory Principles of NGA do ERG Ssssinesasod nes pa Tie orais pan ada CURA e Edna d a esperada 19 5 Vodafone sses snenia a iea iaar aaa Daaa an aaa Eana naapa rah enpensa aanb 21 5 1 Rede de ACESSO sus ciasuuamas iniia riain raa aie aa tria aiaia 21 5 2 Redes de Transporte seriinin inatas
215. a m dia de receita por utilizador at 2004 decorrente de aumento de pre o para novas ofertas acompanhada motivado por aumento das velocidades de acesso observa se um pequeno recuo No ap ndice a este volume fazemos uma compara o internacional onde analisamos o efeito da concorr ncia nas receitas m dias por utilizadores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em outros pa ses com evolu o cont nua de velocidades de uma oferta observou se a queda das receitas m dias por utilizador Isto indica que a receita m dia por utilizador n o necessariamente correlacionada com a evolu o das velocidades de acesso no mercado Exemplos de mercados em que as receitas m dias por utilizador declinaram independentemente independentemente da cont nua evolu o nas velocidade de acesso incluem o Reino Unido a Fran a a Su cia e a Dinamarca A Figura 92 exibe a evolu o das receitas m dias por acesso de banda larga nos pa ses examinados no Ap ndice A Figura 92 Evolu o das receitas m dias por acesso em pa ses seleccionados USD PPP 120 00 100 00 80 00 60 00 40 00 ndo 0 00 United France Spain Sweden Denmark Portugal Kingdom E 2002 E 2003 E 2004 O 2005 E 2006 Fonte Ovum No Ap ndice A estabelecemos as evid ncias para uma potencial correla o entre a taxa de concentra o do mercado e a receita m dia por acesso Nesta com
216. a maioritariamente dados da ANACOM e do INE para o ano com informa o mais actualizada que podem ser encontrados na pasta source data como por exemplo o ndice PPC paridade de poder de compra relativo por concelho para 2006 A pasta macro timeseries inclui evolu es temporais a partir de 2005 recolhidos de fontes como ANACOM e INE A tend ncia da penetra o de PCs por exemplo usada como base para c lculos em que os dados mudam ao longo do tempo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A pasta macro timeseries tamb m cont m pressupostos relacionados a vari veis como infla o crescimento da popula o etc A codifica o em cores para os valores utilizados no modelo AZUL Dados obtidos de fontes como ANACOM INE operadores estimativas da Ovum etc VERDE Vari veis que guiam o modelo Estas podem ser modificadas para verifica o de sensibilidades PRETO Valores calculados estes valores s o o resultado de uma f rmula Onde relevante inclu mos coment rios na c lula ou ao seu lado na primeira inst ncia do valor calculado ou no final da linha ao lado do ltimo ano estimado Onde a informa o n o est dispon vel com o devido n vel de detalhe escolhemos uma aproxima o relacionada ao factor condicionante do uso do servi o Por exemplo Sabemos que a penetra o de banda larga para o total de habita es prim rias fam lias cl ssica
217. a ou em edif cio deve ser objecto de custeio Estes foram feitos no passado e n o h barreira fundamental na defini o dos mesmos Novos elementos podem precisar ser considerados e Comprimento de onda em transporte DWDM e Backhaul para o ponto de termina o da fibra ou do sub lacete de cobre Apesar destes poderem ser custeados eles s o menos abertos a an lise de custos do que por exemplo o cobre j que dados de custo est o menos dispon veis e Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas sistemas como DWDM t m uma por o significativa de custos comuns o custo incremental de mais um canal comprimento de onda baixo Servi os de backhaul j s o utilizados no acesso xDSL via bitstream e j nos referimos s dificuldades de custeio dos mesmos Retalho menos o m todo muitas vezes utilizado para o acesso bitstream As dificuldades v m da falta de dados de custo e do facto que o backhaul s vezes pode ser compartilhado com outros servi os Custos com activos irrecuper veis Stranded asset costs Prestadores alternativos investiram em LLU e espa o para co instala o O MDF e outros sistemas relacionados ao lacete local desagregado s o existentes e o prestador de acesso alternativo tamb m tem seu pr prio investimento O FTTx pode tornar estes investimentos irrecuper veis e gerar alguns problemas de custeio e Qual o valor do activo e o custo que precisa ser recuperado A v
218. ace entre os operadores alternativos e a PTC e Retirada de cabos mortos das condutas e Transpar ncia no processo de determina o de viabilidade t cnica e Melhores tempos de resposta O uso de condutas da PTC n o o nico meio de chegar com a fibra at os edif cios Existem em certos casos alternativas como a constru o de novas condutas e a utiliza o dos tubos de utilities A constru o de novas condutas objecto de aprova o das c maras Em Concelhos como Porto e Lisboa a administra o local determinou que novas condutas a serem constru das sejam oferecidas para partilha entre operadores Neste caso Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Operadores que necessitam construir novas condutas compartilham o tra ado destas condutas com todos os outros operadores e Os outros operadores t m a op o de se juntar ao operador proponente inclusive propondo tamb m altera es amplia es ao projecto e participar em conjunto no investimento para a constru o da conduta e Aqueles operadores que foram consultados mas abriram m o de participar no investimento ter o planos de constru o de condutas no mesmo tra ado ou em trechos deste recusados por um per odo de at 5 anos Nota se por m que a pol tica em rela o a autoriza es para constru o de condutas n o uniforme em todo o territ rio e que por vezes o processo de aprova o pode ser moroso
219. ada de transporte pode se optar pelos regimes Bill and Keep CPNP CBC capacidade medida em n mero de bits ou CPNP EBC por exemplo diferencia o por qualidade de servi o Na camada de controlo de liga o pode se optar por exemplo por CPNP EBC Na camada de aplica o pode se optar novamente por CPNP EBC por exemplo cobrando por acesso a determinada base de dados At que ponto o crit rio dist ncia continuar a ser relevante para a tarifa o da interliga o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Nas NGN o aspecto dist ncia menos importante que nas redes PSTN A raz o que o aumento exponencial das capacidades de transmiss o em fibra fazem com que a componente de custo relativo dist ncia seja menor que a componente de custo relativa ao roteamento encaminhamento do tr fego Esta caracter stica econ mica leva a projectos que privilegiam a redu o do n mero de elementos de rede em detrimento de dist ncias maiores para transporte de tr fego Nota se que apesar da componente de custo da dist ncia ser menor em rela o a outras componentes ela n o desaparece Assim no caso de regime de tarifa o de interliga o do tipo Bill and Keep o custo de transporte gratuito de tr fego pode justificar a introdu o de mais n s na rede para entrega deste tr fego a outras redes o mais pr ximo poss vel do ponto de origina o Ainda cedo para analisar
220. ade fica alocado para a chamada durante toda a dura o desta No entanto h um outro componente al m do tempo que tamb m influencia nos custos com capacidade Este elemento a dist ncia que o tr fego precisa ser transportado Assim no regime CPNP come ou se a combinar os elementos tempo e dist ncia para estabelecer tarifas de interliga o mecanismo referido por Capacity Based Charging CBC Com a evolu o da contabilidade de custos nas redes de telecomunica es identificou se que uma melhor maneira de correlacionar os custos com a termina o de chamadas com a utiliza o de recursos da rede seria a diferencia o de custos pela quantidade de elementos utilizados mecanismo referido por Element Based Charging EBC Na Internet o modelo diferente O tr fego de pacotes intermitente durante o per odo de tempo que uma sess o equivalente ao conceito de chamada estabelecida N o h muito sentido cobrar por tempo pois a medida de tempo n o tem correla o com a capacidade utilizada uma sess o que envolva a transmiss o de v deo utiliza muito mais capacidade da rede do que uma sess o que envolva apenas a transmiss o de texto por exemplo no servi o de Mensagem Instant nea numa mesma unidade de tempo Como a Internet nasceu e se desenvolveu como uma rede do tipo melhor esfor o n o havia t o pouco uma diferencia o de servi os a n vel de interliga o que permitisse aloca o de cust
221. ades do Programa do XVII Governo Constitucional de Portugal para a consolida o da info inclus o Efeitos positivos das pol ticas de info inclus o portuguesa como o aumento do n mero de resid ncias com ao menos um tipo de acesso telef nico e aumento do acesso internet j podem ser observados atrav s dos dados da E Communications Household Survey publicado em Abril de 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 O impacto do NGA nos princ pios da e Inclus o Se algu m deseja avaliar o impacto das redes de acesso de pr xima gera o NGA na segrega o digital necess rio considerar as diferentes reas tem ticas mencionadas acima como acessibilidade envelhecimento compet ncia inclus o s cio cultural e geogr fica bem como eGoverno Dada a natureza do NGA como nova infraestrutura o impacto prim rio ser sentido principalmente na distribui o geogr fica e de maneira menos significativa num primeiro momento na rea de e Compet ncia conforme ilustrado na tabela abaixo Figura 201 reas tem ticas da e Inclus o e o impacto pela NGA rea Impacto pela NGA Coment rio e Acessibilidade Moderado O impacto sobre a e acessibilidade tende a depender em primeira linha da disponibiliza o de redes e servi os em todo o territ rio nacional preferencialmente em redes abertas para o que podem tambem contribuir as parcerias p blico privadas O estado pode
222. adop o de servi os extras e pre os de servi os avan ados A estimativa foi baseada numa curva BASS de dissemina o de novas tecnologias com os mesmos coeficientes de imita o e inova o ver explica o do modelo de estimativa de procura usados para a estimativa de crescimento de clientes Internet banda larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 219 Receita Mensal de servi os avan ados por cliente l quida de IVA m s 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Alta defini o 7 0 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 Multi Tela Descarga V deo por Demanda AD Fonte Pressuposto Ovum baseado em pre os cobrados por outros operadores Europeus Fran a e mesma premissa de evolu o de pre o de servi os banda larga Maior quota de mercado A possibilidade de oferecer servi os avan ados de v deo assim como maiores taxas de descarga segundo representam vantagens competitivas para os operadores com rede de acesso em fibra ptica Um cliente coberto por FTTx tem maior probabilidade de adoptar um servi o via fibra ptica do que um similar via cobre ou cabo como dados sobre adop o de servi os via fibra ainda s o escassos a Ovum utilizou a m dia aproximada da rela o entre o crescimento de clientes FTTx e clientes ADSL na Fran a e Alemanha e assumiu que a tend ncia de um novo cliente coberto por fibra de adoptar esta tecnologia como meio de comunica o t
223. ador hist rico centraliza a fun o de manobras no SDF os tempos de execu o do servi o podem ser problem ticos Acesso ao ODF De modo similar ao caso do SDF se o ODF partilhado por operadores h riscos de desconex es acidentais se o acesso a ele n o for controlado Igualmente se o operador hist rico centraliza a fun o de manobras no ODF os tempos de execu o do servi o podem ser problem ticos Interven o de emerg ncia Em caso de fogo por exemplo o operador hist rico deve ser capaz de intervir no espa o reservado ao operador alternativo Did ada Co instala o remota Os principais problemas t cnicos da co instala o remota s o Cabos de amarra o tie cables A co instala o remota introduz a necessidade de uso de cabos de amarra o entre arm rios Surge ent o o problema de estabelecer quantos cabos de amarra o podem ser necess rios quantos operadores v o fazer co instala o remota em um ponto Do lado t cnico os cabos de amarra o podem modificar as caracter sticas das linhas de Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas cobre alteram as imped ncias e apesar de estarem protegidos por m dulos de protec o aumentam o risco de danos nos equipamentos devido a descargas esp rias na rede externa Manobra de pares no SDF protec o Os cabos de amarra o interligam o SDF do arm rio do operador hist rico aos arm rios dos operadores alterna
224. ados a n vel de sub lacete e afirmando que continuar dando acesso a n vel de MDF a todas as reas mesmo no caso de desenvolvimento de uma rede FTTC As redes de transporte ptico e IP e rede n cleo IP MPLS e VoIP est o parcialmente preparadas para evolu o para NGN N o h indica es no entanto que uma NGN esteja sendo preparada desde j por exemplo atrav s de instala o de capacidade extra para uma transforma o massiva da rede PSTN e da rede de acesso Os operadores alternativos utilizando lacete local desagregado t m grande interesse numa alternativa de acesso que ofere a capacita o semelhante ou superior dos operadores por cabo para poder competir com pacotes de servi o que incluam v deo As suas redes de n cleo em geral j est o de acordo com caracter sticas de redes de pr xima gera o Os operadores de cabo possuem rede de acesso com capacita es para servi os de banda larga superiores da actual rede de cobre Semelhantemente ao caso dos operadores alternativos o n cleo de suas redes em geral tamb m j aderente a uma arquitectura NGN Estes operadores t m a op o de evolu o da rede coaxial ou de desenvolvimento de rede de acesso em fibra e est o avaliando os benef cios e riscos de cada uma destas op es 1 A rede de transporte dito de forma simples a rede respons vel por transporte de informa o entre pontos de entrega nas redes de acesso 2 A rede de n cleo
225. ae M vel Mecanismos de tarifa o na interliga o adequados s NGN Rede P blica Fun es e caracter sticas de QoS Internet para tr fego tr nsito e terminado em NGN Cliente Fonte Ovum Em diversos casos de implementa o de NGN por operadores hist ricos como por exemplo em Fran a e na Alemanha o n mero de pontos de interliga o nos diferentes n veis hier rquicos ainda n o foi decidido No entanto como identificado nos caso da BT e da KPN existe uma expectativa que estes n meros sejam menores dos que os actuais na rede PSTN Com apenas poucos pontos de interliga o existem considera es chave a serem feitas e O balan o entre um n mero reduzido de pontos de interliga o que simplifica a arquitectura da NGN e um n mero maior de pontos de interliga o que d mais flexibilidade a outros operadores e A revis o da estrutura de servi os de interliga o de voz em NGN a distin o entre n vel local e tr nsito duplo pode n o fazer mais sentido e A possibilidade de compensa o por activos de outros operadores que ficam irrecuper veis na mudan a dos arranjos de interliga o A interliga o em redes NGN requer uma harmoniza o da normaliza o t cnica entre operadores Aspectos t cnicos que devem ser considerados incluem e Pol tica e arquitectura de seguran a para evitar acesso e manipula o ilegal de informa o ou ataques que causem problemas operacionais nas rede
226. agrega o de Acesso a n vel de Sub Lacete Significant Market Power ou Poder Signficativo de Mercado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Softswitch SOHO SolX SpC SR StC STD STF STM SW SWOT TDM TIPHON TIR TISPAN triple Play UMTS Unbundler USB VAL Software Switch ou Comutador por Software Small Office Home Office ou Escrit rio Pequeno e Escrit rio Residencial Service oriented Interconnection Sppliter Cabinets ou Arm rio de Reparti o ptica Sub bastidor de Reparti o Street Cabinets ou Arm rios de Rua Servi o de Transmiss o de Dados Servi o Telef nico Fixo Servi o Telef nico M vel Software Strengths Weaknesses Opportunities and Threats ou Fortalezas Fraquezas Oportunidades e Amea as Time Division Multiplexing ou Multiplexa o por Divis o de Tempo Telecoms amp Internet Protocol Harmonization Over Networks Taxa Interna de Retorno Telecoms and Internet converged Services and Protocols for Advanced Network ou Servi os e Protocolos de Telecomunica es e Internet para Redes Avan adas Pacote de servi os de comunica o electr nica com tr tipos de servi os por exemplo telefone fixo banda larga e televis o Universal Mobile Telephone System ou Sistema Telef nico M vel Universal terceira gera o Operador que faz uso de acesso desagregado Universal Serial Bus o
227. ais e custos influenciados por moeda estrangeira produzimos a mesma compara o considerando apenas a taxa de convers o normal n o PPC Os resultados para Portugal em rela o s m dias para os pa ses do grupo UE15 s o Cabaz residencial baixo uso Cabaz residencial m dio uso Cabaz residencial alto uso Cabaz SOHO Cabaz PME 1 acima 3 acima 6 acima 4 abaixo 8 acima Devido ao avan o da concorr ncia em Portugal a populariza o de uma oferta com pacotes de servi os que introduzem um desconto em rela o a oferta individual de servi o telef nico e poss veis medidas contra falhas de mercado que mant m os valores das cabazes de tarifas t o mais altas que a m dia no grupo EU15 iremos assumir que a tend ncia de decl nio das receitas m dias de utilizador do servi o telef nico fixo se mantenha em um n vel de 4 CAGR Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 O servi o de banda larga A Figura 70 apresenta a evolu o no n mero de clientes de banda larga para diferentes tipos de tecnologia Figura 70 Acesso de banda larga por tipo de tecnologia 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 l l l 0 7 r 7 7 r 7 r r 7 r 7 1 1TO5 2705 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 4T06 1TO7 2T07 3TO7 4T07 Clientes activos de acesso por banda larga m vel Clientes de outros acessos de banda larga fixo Clientes de acesso modem por ca
228. al m de poder aceder qualquer sub lacete ligado ao SDF Figura 195 Co instala o f sica em arm rio de rua Arm rio de rua Compartimento do operador o o o olo hist rico Lo ia A UUU Conex es a Compartimentos para d operadores alternativos condutas isolados e trancados a chave Fonte Ovum 3 1 2 Co instala o remota Existe mais de uma op o para co instala o remota a n vel de SDF Os operadores alternativos podem instalar seus pr prios arm rios de rua lado a lado com o operador hist rico ou o operador hist rico pode providenciar uma rea um pouco afastada do arm rio de rua na parte comum do edif cio ou em retentor onde disponibiliza um outro SDF com possibilidade de liga o dos operadores alternativos com qualquer um dos sub lacetes servidos pelo SDF no arm rio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 196 Op es para Co Instala o remota a n vel de SDF Retentor distante com espa o para co instala o gt de operadores alternativos Arm rio de rua Arm rioderua de operador alternativo do operador hist rico U Fonte Ovum Doida Co instala o virtual A co instala o virtual a n vel de SDF tamb m pode ser feita em dois n veis Aquele em que os operadores alternativos t m
229. al de V deos Quality of Service ou Qualidade de Servi o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas quad Play RA RACS Radius RDIS RF RGU RN RPNP RPP SDF SDH SDSL ServiceCo SFU SG SHDSL SIP SLU SMP Pacote de servi os de comunica o electr nica com quatro tipos de servi os por exemplo telefone fixo telefone m vel banda larga e televis o Rede de Acesso Resource and Admission Control ou Controle de Recursos e Admini o Remothe Authentication Dial In User Service ou servi o remoto de autentica o Rede Digital Integrada de Servi os Radio Frequency ou Frequ ncia de R dio Revenue Generating Unit ou Unidade Geradora de Receita Remote Node ou N Remoto Receiving Party Network Pays ou Rede do utilizador Recebendo a Chamada Paga Receiving Party Pays ou Parte Recebedora Paga Sub loop Distribution Frame ou Quadro de Distribui o ao n vel do sub lacete local Synchronous Digital Hierarchy ou Hierarquia Digital S ncrona Symmetrical Digital Subscriber Line ou Linha Digital Sim trica de Assinante Service Company ou Compania prestadora de Servi os de Retalho Single Family Units ou casas Study Group ou Grupo de Estudos Synchronous High speed Digital Subscriber Line ou Linha Digital de Assinante S ncrona de Alta velocidade Session Initiation Protocol Sub Loop Unbundling ou Des
230. al no per odo entre 2008 e 2011 A atualiza o da rede de n cleo continua em paralelo e deve estar completa at Mar o de 2009 8 1 6 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal A principal motiva o para o programa de transforma o BT21CN claramente a melhoria da efici ncia operacional Este foco pode ser explicado pelo contexto existente quando o plano BT21CN foi concebido Nesta poca a BT encontrava se com problemas financeiros devido ao montante da sua d vida e tinha as sua receitas rapidamente corro das pela migra o de assinantes para a rede m vel e de operadores alternativos e cabo e rigoroso controlo de pre os a n vel de retalho imposto pelo regulador Sem outras fontes de renda significativas a BT j havia se desfeito da divis o m vel e com uma rede entrando em obsolesc ncia a BT precisou tra ar um plano de redireccionamento de investimentos que garantisse aumento da efici ncia operacional Em Portugal a PTC no passado recente n o sofreu o mesmo tipo de press o Sua rede menos antiga do que a rede da BT e n o sofre tanta press o de obsolesc ncia Os pre os de retalho da PTC para servi o telef nico fixo s o dos maiores na Europa segundo metodologia de benchmark da OCDE e a PTC tem importantes fontes de receita no servi o telef nico m vel e em suas subsidi rias no exterior A PTC ainda ret m consider vel quota de mercado para o servi o telef nico fixo Devido a estas diferen as
231. aliza o e autentica o cr dito do utilizador que permitem a presta o de servi os mais avan ados Tamb m poss vel a integra o de diferentes tipos de servi os numa liga o possibilitando por exemplo v deo chamadas onde os servi os de voz e v deo s o combinados As funcionalidades de controlo de mobilidade permitem tamb m a presta o de servi os do tipo FMC servi os de converg ncia fixo m vel O IMS a arquitectura alvo para controlo de conex es em redes fixas e tamb m em redes m veis e permite a operadores com os dois tipos de acesso fixo e m vel desenvolver uma infra estrutura unificada para controlo de conex es e servi os Na rede da Sonaecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Na rede da Vodafone Na rede da ONI O fa oy a v fal fo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 A normaliza o das NGN A normaliza o das NGN est sendo feita em paralelo por diversas organiza es ao redor do mundo A tabela abaixo sumariza as principais entidades contribuindo para a normaliza o das NGN Figura 118 Principais entidades internacionais envolvidas com a normaliza o das NGN Entidade rea de actua o vis o e contribui es TISPAN O TISPAN um grupo de trabalho propondo recomenda es ao ETSI Ele explora as possibilidades de aplica o da arquitectura IMS em um
232. alquer solu o tecnol gica isto solu es ponto a ponto ou ponto a multi ponto passivas ou activas Isto permite que operadores alternativos usando esta infra estrutura tenham plena possibilidade de decidir a melhor alternativa tecnol gica para diferencia o de seus servi os Em Portugal o mesmo tipo de decis o deve ser observado pelas autoridades considerando investir em infra estrutura ptica Finalmente h uma indica o da administra o do departamento de Hauts de Seine que os custos de utiliza o desta infra estrutura ptica ser o equivalentes aos custos com o uso do lacete local desagregado Por m ainda n o foi amplamente divulgada a metodologia que ser utilizada para a determina o destes custos Em Portugal caso sejam desenvolvidas iniciativas deste tipo seria eventualmente interessante que a ANACOM pudesse de algum modo estar envolvida no desenvolvimento da metodologia de determina o dos pre os grossistas pelas autoridades locais e concession rias Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 4 Caracteriza o da procura de servi os suportados por NGN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o 1 1 Objectivo do Estudo Este relat rio acompanha o modelo em Microsoft Excel Demand Model O modelo estima a esperada procura por servi os de voz Internet banda larga e TV por subscri o em Portugal
233. anda larga Uma harmoniza o de perfis e pot ncias utilizadas necess ria Isto pode ser contornado se a ANACOM ou alguma outra entidade do mercado estabelecer uma recomenda o para os perfis de espectro e pot ncias que podem ser utilizados a n vel de SDF Uma recomenda o geral no entanto n o evita problemas pontuais que numa rede com potencialmente dezenas de milhares de arm rios de rua podem tomar uma grande escala Observa se que uma situa o semelhante ocorreu na introdu o dos acessos desagregados a n vel de MDF e tais problemas foram devidamente abordados na ORALL atrav s de especifica es de uso de frequ ncias e limites de pot ncia Necessidade de acesso fibra escura ou canal em transporte ptico Em Portugal a ORAC assegura o acesso s condutas e infra estrutura associada da PTC em condi es reguladas incluindo nomeadamente pre os e termos de acesso Isto facilita enormemente a implementa o de solu es de fibra em especial no acesso local mas poder n o eliminar por completo a barreira horizontal para os operadores alternativos em particular caso se considere um desenvolvimento em larga escala de co instala o a n vel de SDF O principal Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas problema que o SDF deve ser instalado em um ponto de flexibilidade da rede de cobre do operador hist rico Isto significa que as condutas que v o do SDF s reas de central
234. anjos de interliga o e No n cleo da rede isso pode significar pouqu ssimos pontos de interliga o entre as NGNSs Isso pode ser apropriado para um operador alternativo com rede de acesso pr prio como por exemplo um operador exclusivo de rede de cabo que talvez s necessite de 3 4 Pols para transfer ncia de tr fego e Nos n s de agrega o um operador alternativo com m ltiplos pontos de co instala o LLU e infra estrutura de suporte para backhaul pode necessitar PoIs ao n vel de n s de agrega o bem como ao n vel do n cleo da rede e No MSAN DSLAM poss vel interligar fluxos de m dia e controlo no MSAN DSLAM com o operador alternativo fornecendo o controlo da camada de servi o para o MSAN do operador hist rico e Na camada de aplica o essa ser uma rea crescente para interliga o entre redes de servi os e aplica es dados conte do Conforme as NGN se tornam mais estabelecidas espera se que significativa concorr ncia se desenvolva ao n vel de aplica o e Ao n vel de opera o Os sistemas de apoio operacional das NGNs em sua evolu o necessitam de fluxos de informa o e dados entre os operadores Essas s o reas complexas com implica es para a seguran a da rede e autentica o de acesso 2 3 Qualidade do servi o Os par metros de QoS por exemplo a lat ncia a oscila o na entrega de pacotes e a perda de pacotes para os actuais servi os grossistas devem ter u
235. antes de locais remotos e perif ricos etc Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A e educa o reveste se de m ltiplas formas desde escolas capacitadas com acesso Internet maior utiliza o de ICT nas salas de aula ao uso do ICT para actividades extra curriculares fora da escola ou a aprendizagem em casa O acesso em banda larga apenas uma parte disto mas o acesso em banda larga em alta velocidade ainda mais importante Assim que se justificam todos os esfor os que t m sido alias muito significativos para ligar as escolas a acessos de banda larga de alta velocidade sempre que poss vel o que se espera vir a ter um efeito positivo no aproveitamento escolar E sa de e e educa o envolvem mais do que apenas o acesso banda larga E sa de utiliza ICT em geral para oferecer melhores e mais eficientes servi os m dicos e de sa de seja nos tradicionais centros m dicos seja utilizando novas ferramentas tais como portais Internet e nova comunica o electr nica A telemedicina parte da E sa de mas refere se mais especificamente melhoria da sa de dos indiv duos atrav s da presta o de servi os m dicos por interm dio da troca de informa o m dica entre locais geograficamente afastados atrav s de comunica o electr ncia O acesso em banda larga tem seu papel nas iniciativas mais amplas de e sa de embora por raz es bvias seja associado mais pr ximamente
236. anuten o e opera o dos cabos partilhados a apenas um operador e oferta de refer ncia para estes servi os de opera o e manuten o da fibra interna a edif cios normaliza o de pontos de flexibilidade que permitam aos operadores ligarem seus cabos pticos de distribui o at a fibra que chega no apartamento do cliente A implementa o de redes de pr xima gera o cria necessidades espec ficas de avalia o de custos para a ANACOM A transforma o das redes de acesso cria a necessidade de revis o da ORALL para contemplar as necessidades espec ficas do FTTx e poss vel introdu o de novos servi os como backhaul e fibra escura a n vel de arm rio de rua A avalia o dos custos de co instala o e desagrega o do sub lacete pode seguir a metodologia Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas existente de orienta o dos pre os para os custos O gradual esvaziamento dos MDFs e mudan a dos pontos de atendimento podem criar activos irrecuper veis e a forma de compensa o para este tipo de custo dever ser discutida e acordada com a ind stria A gradual introdu o de servi os grossistas de interliga o em NGN tamb m vai exigir uma defini o de aspectos relativos ao arranjo dos pontos de interliga o par metros de qualidade e mecanismos de tarifa o A avalia o de custos de interliga o em NGN mais complexa e a ANACOM poder optar no curto m dio prazo por
237. aprendizagem das pessoas envolvidas com projecto e implementa o da rede ser o os principais factores para redu o do custo por assinante Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 3 6 Resumo das ofertas FTTH na Fran a A tabela abaixo reproduzida do blog www fiberevolution com apresenta uma compara o entre as principais ofertas de pacotes de servi o para as ofertas baseadas em fibra segundo suas disponibilidades em Outubro de 2007 Figura 135 Principais ofertas de pacotes de servi o sobre acesso em fibra na Fran a As of Oct 15th 2007 free eus cegete One time cost Equipment free with deposit Equipment free but Installation free for existing termination fee up to 996 months contract except for ADSL customers i i i STB 3 m after 6 months Installation 1 euro promotional duration regular price unknown Internet service 100Mbps 50Mbps 50Mbps 50Mbps 100Mpbs 5Mbs 100Mbps 10Mbps Option 100Mbps 100Mbps 20 mi Telephone service Unlimited national calls Unlimited national calls Unlimited national calls Unlimited national calls except to GSM charge exceptto GSM charge exceptto GSM charge exceptto GSM charge Unlimited calls to 70 Unlimited calls to 50 countries including USA countries including USA Television Service 100TV and HDTV channels 67 TV and HDTV channels National TV channels 50 TV channels Integrated DVR Free
238. apresentar a sua vis o relativa ao impacto da introdu o de redes baseadas em fibra para acesso em banda larga no mercado portugu s Naturalmente esta uma solu o gen rica e hipot tica e as redes reais poder o ser implementadas utilizando outras topologias e outros tipos de solu o No entanto vale ressaltar que apesar desta poder ser uma rede aberta se n o houver desde o in cio um segundo operador partilhando a rede o acesso por edif cio ou por blocos de edif cio limitado a apenas mais um operador Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 12 An lise de rentabilidade das NGN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio descreve os resultados da an lise de retorno do investimento que por sua vez tem como base os resultados do modelo de procura por servi os TV por subscri o voz e Internet Banda Larga e da modelagem de investimento em redes de pr xima gera o A an lise segue a simula o dos 4 cen rios de instala o de fibra em Portugal descritos no documento Cen rios de Evolu o da Rede e definidos juntamente com a ANACOM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Metodologia da An lise de Rentabilidade Na sec o Cen rios de Evolu o da Rede descrevemos 4 poss veis cen rios de desenvolvimento da rede e Cen rio 1
239. ar metro chave do projecto da rede A Ovum n o acredita que o n mero exacto possa ser determinado a partir de simples metodologia de modelagem A metodologia descrita abaixo tem como prop sito oferecer uma avalia o de alto n vel de como o n mero de APs impactado conforme a rede desenvolvida Nossa abordagem baseada nas seguintes considera es e O n mero de APs depende do n mero de N s Remotos desenvolvidos nas reas cobertas e Assumimos que o n mero de APs segue uma curva logar tmica isto o n mero de APs n o cresce indefinidamente conforme a percentagem de cobertura aumenta mas o crescimento reduz ap s um certo n mero de N s Remotos e O n mero de N s Remotos influenciado pelo n mero de Habita es passadas a especifica o dos arm rios para n s remotos em termos do n mero de linhas que podem ser acomodadas por arm rio e o factor de utiliza o do N Remoto e Nossa an lise baseada no pressuposto que arm rio com tamanho normalizado e totalmente equipado utilizado nas reas de servi o Estes arm rios t m a capacidade para servir um m ximo de 240 habita es No entanto como estamos assumindo 20 de capacidade sobressalente apenas 192 portas s o instaladas Isto d ao operador da rede a op o de instala o de mais cart es para lidar com expans o futura e Dados comparativos dos estudos de caso NGN na Holanda e Reino Unido foram utilizados no que se refere a n s
240. ara cada servi o At onde eles compartilham por exemplo links de transmiss o a capacidade utilizada por cada rede bem definida de forma que a aloca o de custos pode ser definida facilmente e O tr fego IP e a rota dos pacotes varia dinamicamente As rotas de tr fego determinam os custos ao menos em parte mas rotas IP s podem ser estimadas estatisticamente e est o sujeitas a grandes varia es no tempo e at de pacote em pacote e A camada de transporte por pacotes IP n o discrimina entre pacotes de diferentes tipos de servi o Apesar dos pacotes poderem ter atribui es de prioridade e qualidade de servi os todos o pacotes classificados numa determinada qualidade de servi os s o tratados de maneira similar indiferentemente ao tipo de servi o cuja informa o est sendo transportada e A camada IP oferece economias de escala uma rede para todos os servi os e roteadores IP de alta capacidade s o relativamente baratos Os custos operacionais tamb m s o menores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Plataformas espec ficas para determinado servi o podem estar centralizadas e serem poucas plataformas maiores podem ser adoptadas j que o custos de transporte s o menores Plataforma espec fica para servi o s o predominantemente baseadas em software e n o em hardware propriet rio tornando as actualiza es mais simples A base em IT significa que muitos
241. ara o desenvolvimento de infra estrutura de telecomunica es com fibra A Q2C Associa o para Qualidade Controlo e Conformidade re ne e Os operadores de redes de comunica o electr nicas Orange Neuf Cegetel Free Alice e Os fornecedores de equipamento incluindo a Alcatel Lucent Os instaladores e Os organismos de controlo Ela est organizada em tr s reas t cnicas e Controlo e conformidade fun o de fiscaliza o e certifica o e Engenharia fun o de normaliza o e Compet ncia e qualidade fun o de capacita o A Q2C lan ou recentemente os trabalhos da comiss o de engenharia com o objectivo de estabelecer especifica es relativas a implementa o de novas redes de comunica o Em particular a Q2C visa contribuir com o grupo de trabalho da ARCEP que estuda as condi es de partilha de cablagem ptica em edif cios A Q2C foi criada em Setembro de 2007 e ainda cedo para identificar o papel que ela vai ter no mercado Franc s mas potencialmente esta organiza o pode vir a ter a tutela da normaliza o certifica o capacita o e fiscaliza o dos projectos de infra estrutura de fibra em edif cios uma solu o alternativa tutela pelo regulador destes tipos de fun es Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Modelo de acesso compartilhado Durante a visita da Ovum a Portugal a empresa iic fic gentilmente se disp s a
242. as Com rela o s regras para a passagem de condutas nos diferentes Concelhos reconhece se que a falta de um procedimento comum entre as C maras cria dificuldades e lentid o no processo de aprova o dos projectos Uma lei que garantisse uma uniformidade nos procedimentos para aprova o de projectos seria bem vinda Em geral os operadores tamb m v m com bons olhos a possibilidade de co investimento e partilha de condutas com outros operadores a exemplo do que ocorre em Porto e Lisboa Esta pr tica tamb m poderia ser estendida a n vel nacional 3 2 As barreiras verticais Em rela o s barreiras verticais os principais pontos levantados durante as entrevistas com os operadores foram e A dificuldade de negocia o com assembleias de condom nio e A dificuldade de passagem de cabos onde j existe outros operadores instalados e Os problemas em edif cios anteriores ao ITED A problem tica de negocia o com assembleias de condom nio uma refer ncia constante Os problemas citados v o desde demoras de meses para conseguir aprova o da assembleia at a exig ncia de pagamento para passar o cabo numa vis o herdada do desenvolvimento da rede m vel H tamb m os casos em que a assembleia nega acesso para evitar a prolifera o de cabos Uma vez aprovado o acesso ao edif cio os operadores relatam que pode haver dificuldades em passar o cabo H relatos inclusive de pr ticas n o competitivas como o bloqu
243. as interfaces com as redes e terminais j existentes Requisitos de seguran a e alinhamento com o sistema de arquitectura TISPAN Algoritmos criptogr ficos necess rios aos elementos de seguran a Intercepta o legal TISPAN O WG7 lan ou o documento DES TISPAN 02007 NGN R1 no qual descreve a arquitectura funcional do TISPAN NGN em termos subsistemas e da rela o entre eles O documento tamb m descreve a arquitectura funcional do subsistema MS baseado no subsistema da rede de n cleo O WG7 tamb m respons vel por servi os de seguran a e os mecanismos para desenvolver servi os sobre a Internet Servi os como Aplica es sobre a Internet como por exemplo SIP e outros tipos de servi o telef nico Aplica es sobre rede privada IP como por exemplo H 323 e outros tipos de servi o telef nico Rede ATM Ethernet Internet ISDN PSTN sobre ATM ISDN PSTN sobre IP ISDN PSTN sobre SDH Rede MPLS SDH de pr xima gera o Rede privada de IP SDH O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como 3GPP TSG SAS TI SPAN WG8 Ger ncia de redes de pr xima gera o O WG8 respons vel por especifica es de Ger ncia para o TISPAN_NGN definindo a arquitectura de ger ncia para as redes de pr xima gera o com vistas a cumprir com os requisitos da arquitectura do sistema NGN O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e com in meros organis
244. as principais considera es que ser o feitas por operadores considerando investimento em cada uma das alternativas 3 1 Operador hist rico Figura 158 An lise SWOT para o cen rio do operador hist rico For as Tem amplo conhecimento e acesso ilimitado a rede de condutas e outros tipos de infra estrutura civil necess rios Tem amplo conhecimento da base de clientes a n vel nacional capaz de mobilizar o capital necess rio para o investimento em FTTx Tem compet ncia t cnica interna para desenvolver a rede Pode atrair ofertas de fornecedores internacionais e assim conseguir melhores pre os e condi es J chega com a rede de cobre grande maioria das habita es em Portugal Tem maior poder negocial com assembleias de condom nio Fraquezas considerado operador com poder significativo de mercado SMP e como tal tem obriga es de presta o de determinados tipos de servi o e de abertura da rede a operadores alternativos empresa de capital aberto e necessita justificar o investimento aos principais accionista e ao mercado financeiro Oportunidades Pode criar vantagem competitiva sustent vel com tecnologia de ltima gera o dispon vel a n vel nacional Pode conseguir poder negocial com o governo para pleitear concess es por exemplo as f rias regulat rias Reduz o custo de opera o da rede de acesso Amea as Pode ser for ado a com
245. as redes de cabo inclu a 157 concelhos em um total de 308 para Portugal Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 154 Cobertura de regi es cabladas por operadores de cabo Fonte ANACOM Situa o das Comunica es 2006 Com base em dados estat sticos da cobertura de rede de cabo fornecidos pela ANACOM e referentes ao quarto trimestre de 2008 podemos fazer as seguintes considera es Se todas as habita es principais prim rias fossem cabladas nos concelhos onde existe cobertura da rede de cabo a cobertura da rede de cabo seria de cerca de 85 das habita es principais em Portugal Se limitarmos a cobertura de cabo a 100 das habita es principais naqueles concelhos onde a cobertura relatada maior que 100 das habita es devido sobreposi o de redes de mais de um operador o total da cobertura da rede de cabo seria de cerca de 69 das habita es principais em Portugal Se limitarmos a cobertura por concelho a um m ximo de 90 das habita es principais assumindo que 10 das habita es estejam em reas de dif cil acesso ou n o tenham potencial para servi os de cabo o total da cobertura da rede de cabo seria de cerca de 64 das habita es principais em Portugal Esta ltima estimativa nos parece razo vel como par metro para estabelecer o objectivo de cobertura do operador hist rico neste cen rio No entanto tamb m necess rio consid
246. aseada em custos deve ser considerada antes de um exame das implica es para NGN e as necessidades espec fica de c lculos de custos para NGN e A orienta o dos pre os para os custos para pre os grossistas era uma necessidade clara em diversos mercados chave tal como termina o de chamadas fixas para conseguir estabelecer competi o e Modelos de custo da rede legada PSTN foram desenvolvidos ao longo do tempo e existe um bom entendimento na ind stria dos custos e m todos de c lculo aplic veis Diversas abordagens de modelagem tem tido sucesso e os custos envolvidos s o todos bem entendidos e Alguns servi os n o necessitam orienta o dos pre os para os custos desconto sobre pre o de retalho retail minus e outros rem dios podem ser eficientes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Uma vez que a orienta o dos pre os para os custos foi estabelecida e a concorr ncia desenvolvida poss vel remover controlos nos mercados de retalho Isto reduz a necessidade da ARN de controlar pre os e mercados e A aplica o detalhada de rem dios e orienta o de pre os para os custos pode influenciar os resultados para produzir e Ganhos ao consumidor no curto prazo atrav s de novos entrantes no mercado com pre os menores e concorr ncia no pre o de retalho Tipicamente como resultado de pre os grossistas menores e Ganhos para a economia no longo prazo atrav s de diversida
247. asos e oscila es de atraso jitter e servi os interactivos quase em tempo real servi os com trocas de dados intermitentes em duas direc es que s o tolerantes a pequenos atrasos jitter e perda de pacotes por exemplo servi o de mensagens instant neas e servi os de streaming servi os assim tricos que s o tolerantes a maiores atrasos e jitter mas menos tolerantes a perda de pacotes por exemplo video a pedido VOD monitoriza o por v deo udio ao vivo e servi os de liga o de dados tolerantes a atraso jitter e perda de pacotes por exemplo Ethernet and MPLS e servi os em background servi os tipo melhor esfor o tais como e mail transfer ncia de arquivos e navega o web O documento fornece uma descri o de servi o de cada um dos tipos de servi o refer ncia com suas fun es e cen rios de interliga o e tamb m tenta definir indicadores de desempenho e objectivos para a ind stria em geral O NGNuk tamb m considera actividades relacionadas em outros pa ses e em rg os internacionais como TISPAN e 3GPP 3 2 Austr lia Na Austr lia tanto o regulador t cnico ACMA como o regulador da ind stria ACCC reorganizaram sua estrutura e actividades para abordar quest es das redes de pr xima gera o e regula o de servi os convergentes Um novo departamento foi constitu do em Dezembro de 2007 o Departamento de Banda larga Comunica es e Economia Digital
248. ativa de evolu o do n mero de assinantes de TV por subscri o S A a alada E ORA cl Ga da ea Rca raca o o 409 Figura 260 Estimativa de evolu o da penetra o de banda larga nas fam lias cl ssicas residentes iiu sarionenter sena des Pubiuaa e Csbmus alva nes iei dna en E cao dus SU Und Suns 409 Figura 261 Regi es de Portugal NUTS II i isentar 412 Figura 262 Sub regi es de Portugal NUTS III iciiiiiiiiis iii 413 Figura 263 Lista das regi es e sub regi es utilizadas ciiiiiooo 413 Figura 264 Rela o entre n mero de APs e n mero de N s Remotos 422 Figura 265 Estimativa gr fica do n mero de APs em Portugal 423 Figura 266 Distribui o de linhas em Portugal iiiiiiiis iss 424 Figura 267 Distribui o de linhas em reas urbanas densas em Portugal 424 Figura 268 Distribui o de linhas em reas densas em Portugal 425 Figura 269 Distribui o de linhas em reas suburbanas em Portugal 425 Figura 270 Distribui o de linhas em reas rurais em Portugal c 426 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 1 Caracteriza o das redes existentes em Portugal Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o O prop sito principal desta sec o fornecer uma vis o geral do estado a
249. autoriza o s o proibidas constru o varia consideravelmente dependendo do tipo de instala o casa em rea urbana rural vs edif cio de apartamentos em rea urbana rural Arm rios de reparti o Splitter Cabinets Um splitter 1 32 reparte a fibra de alimenta o em 32 feixes de fibra de distribui o Os splitters s o acomodados em arm rios de reparti o splitter cabinets Seleccionamos um tamanho normalizado de arm rio que pode acomodar at 2 splitters Atendendo ao pressuposto de 20 de capacidade reserva o modelo assume que em m dia apenas 26 dos 32 feixes de fibra s o utilizados Baseado em dados comparativos com outros casos estimamos que os custos de opera o e manuten o dos arm rios e seus conte dos elementos passivos s o de aproximadamente 1 5 do custo de capital Nas instala es do utilizador Unidade de rede ptica ONU Cada Habita o ligada receber uma unidade de rede ptica ONU O ONU necessitar ser instalado por t cnicos especializados e com base em compara es internacionais este trabalho tomar tipicamente 8 horas por instala o A Ovum estima uma taxa anual de opera o e manuten o de 5 dos custos do ONU Isto assume que o ONU vai gerar relat rios de problemas e vai necessitar troca regular das baterias Outros OPEX de rede Como no FTTN o modelo tamb m considera os seguintes itens de despesas operacionais e Roteadores IP e infra estrutura r
250. banas para minimizar as despesas operacionais no longo prazo Notamos que em muitos casos os operadores com acesso desagregado migram de circuitos alugados para infra estrutura pr pria 5 2 Desagrega o a n vel de sub lacete SLU Em um cen rio NGN os operadores alternativos podem vir a ter acesso vers o do lacete local desagregado a n vel de arm rio de rua isto desagrega o a n vel de sub lacete SLU Este cen rio aplic vel no caso em que a Portugal Telecom opta por um desenvolvimento de rede FTTN e desenvolve n s remotos de rede de pr xima gera o O SLU no caso do operador de acesso desagregado resulta em e Custos de aluguer de linha e Constru o de um segundo arm rio adjacente ao da PT custos podem ser compartilhados por mais de um operador alternativo e Instala o de DSLAMs de pr xima gera o MSANs VDSL e Backhaul ser necess rio dos arm rios aos pontos de presen a O modelo considera duas op es e Desenvolvimento de fibra pr pria e Aluguer de linhas da PTC Diferentes op es de backhaul podem ser consideradas para reas urbanas e rurais como uma percentagem dos arm rios de rua Assumimos que em reas urbanas mais arm rios de rua ter o backhaul atrav s de infra estrutura constru da pelo pr prio operador do que em reas rurais Para ambos tipos de rea consideramos que o operador vai gradualmente migrar de linhas alugadas para infra estrutura pr pria A fi
251. banda larga m vel como substituto de banda larga em local fixo Figura 90 Evolu o do acesso por banda larga m vel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Poss veis usu rios UMTS 3 074 4 463 6 356 7 941 9 171 10 000 usu rios UMTS activos 28 30 35 50 70 85 Usu rios UMTS activos 869 1 339 2 225 3 971 6 420 8 500 usando banda larga em local fixo 5 5 5 5 5 5 Banda Larga m vel em local fixo 43 67 111 199 321 425 Programa e iniciativas 155 171 188 206 227 250 usando banda larga em local fixo 90 90 90 90 90 90 Banda Larga m vel em local fixo 140 153 169 186 204 225 Total Banda Larga m vel em local fixo 183 220 280 384 525 650 Fonte Ovum Esta estimativa leva em considera o uma s rie de pressupostos listados abaixo Utilizamos a estimativa de evolu o de utilizadores UMTS entre 2007 e 2012 do servi o Mobile O0Ovum Utilizamos a rela o entre poss veis utilizadores UMTS e utilizadores UMTS activos conforme fornecido pela ANACOM para Dezembro de 2007 Para os demais anos consideramos uma evolu o exponencial para n veis at 85 Isto leva em conta o esfor o de migra o dos utilizadores para o UMTS atrav s do uso do UMTS900 A exemplo da inten o indicada pela iic fic em sua resposta aos questionamentos deste estudo Consideramos que a quota de utilizadores activos que faz uso do UMTS como substituto da banda larga fixa permanece em 5 ao longo do tempo Este pressuposto exclui aqueles utilizador
252. bertura dessas reas para obter se uma simula o mais realista do comportamento dos investidores em FTTx Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e No caso espec fico do operador hist rico observa se uma taxa elevada de retorno do investimento 50 2 no caso simulado pela Ovum quando a cobertura em reas Suburbanas e Rurais reduzida e No Cen rio 2 Joint Venture para a que a joint venture obtenha o retorno de seu investimento necess rio que ela repasse a seus clientes os operadores retalho o custo de instala o e manuten o da rede de fibra ptica Como assumiu se neste cen rio que a joint venture prioritariamente alugaria as condutas dos operadores existentes de acordo com os custos correntes do mercado esse repasse de custos inviabilizaria a venda de produtos retalho conforme a receita m dia por cliente atual desses provedores Seria necess rio portanto o ajuste ou atualiza o dos pre os de refer ncia da ORAC para o novo ambiente de FTTx ou o estudo de desenvolvimento de condutas pr prias pela joint venture para que os provedores de servi o retalho possam obter o retorno do investimento no mercado massivo clientes residenciais apresentam receita m dia por cliente mais baixa do que os clientes corporativos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas ANEXOS modelo Outros resultados do Figura 229 N mero de Clientes por
253. bilidade em galeria man hole possivelmente servindo a mais de um edif cio Esta solu o est sendo inteiramente especificada de modo a permitir que operadores utilizando diferentes tipos de tecnologia PON ou Ethernet possam ter flexibilidade de ligar seus cabos a fibras de assinantes individuais sem precisar chegar com a fibra al m do ponto de flexibilidade Na Fran a como em Portugal a propriedade da infra estrutura interna ao edif cio do edif cio o usufruto ser daqueles operadores que co investiram nesta infra Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cabo recomendado d conex o sob demanda estrutura Para evitar que representantes de diferentes operadores precisem entrar no pr dio apenas um dos operadores escolhido como ponto de contacto para determinado edif cio Este operador deve executar os servi os de manobras de fibra e manuten o para todos os outros operadores que partilham a infra estrutura de fibra No caso de ponto de flexibilidade instalado em galeria o acesso feito pela France Telecom Esta solu o de partilha est sendo discutida por operadores fornecedores de equipamento e pela ARCEP e as solu es padr o finais dever o ser ratificadas pela ARCEP O ltimo ponto a ser destacado no caso da Fran a a participa o que foi dada a uma entidade representativa da ind stria a associa o Q2C na elabora o das normaliza es a serem seguidas p
254. blados 40 9 42 6 44 3 41 8 40 9 37 1 36 9 Conex es BL A conectados 6 6 13 8 21 0 29 5 31 9 34 2 36 3 Cabovisao Alojamentos cablados 607 746 780 793 814 829 870 Alojamentos conectados 164 217 225 237 259 277 299 Conex es banda larga 31 64 78 100 124 144 164 A cablados Alojamentos 11 9 14 3 14 7 14 7 14 9 15 0 15 6 A conectados A cablados 27 0 29 1 28 8 29 9 31 8 33 4 34 4 Conex es BL A conectados 18 9 29 4 34 6 42 2 48 0 52 1 54 8 Fonte TMN Cabovis o Cogeco INE Ovum J discutimos as tend ncias relativas ao aumento de cobertura e da rela o entre alojamentos ligados e alojamentos passados A rela o entre alojamentos com banda larga e alojamentos apresenta crescimento significativo para ambas as empresas A TVCabo apresenta uma penetra o menor que a Cabovis o e deve acelerar seu crescimento nesta rea De facto em suas recentes comunica es ao mercado a Zon Multimedia indicou que pretende atingir entre 575 e 625 mil utilizadores de banda larga at o final de 2010 tendo j atingido a marca de 400 mil utilizadores de banda larga no final de 2007 fonte http www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf slide 16 Conforme referido no item 2 2 a op o de desenvolvimento de rede to tipo FTTH uma op o que se assemelha ao actual modelo de desenvolvimento de rede de cabo em novos territ rios e tanto Cabovis o como TVCabo podem contemplar esta alternativa para extens
255. blemas com capacidade de arcar com custos falta de interesse falta de habilidades acesso banda larga no trabalho etc e desta maneira visa complementar a an lise para melhor entender o hiato entre cobertura e ado o tamb m ao n vel rural 1 This does not include satellite and wireless technologies only cable and DSL deployments Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 120 No caso de Portugal estes outros factores parecem ter um papel significativo maior que o puro acesso tecnologia de banda larga Seguindo a tend ncia mundial e alinhado com a OCDE o Programa de Governo Portugu s reconhece a necessidade de expandir o uso e acesso efectivo da Internet nas actividades educativas e expandir a acessibilidade banda larga a pre os compar veis aos pa ses europeus mais desenvolvidos atrav s do est mulo ao investimento p blico e o incentivo ao investimento privado Em particular a generaliza o do acesso a computadores pessoais e Internet em banda larga o objectivo de uma iniciativa do Governo destinada aos adultos inscritos na Iniciativa Novas Oportunidades aos estudantes do ensino secund rio e aos professores a qual financiada atrav s de uma d vida que os operadores m veis tinham ao Estado no mbito do processo de atribui o de t tulos habilitantes presta o de servi os UMTS A primeira fase da iniciativa que tem como objectivo o financia
256. blico privada para uma rede FTTN de acesso banda larga com investimento governamental de at AUD 4 7 bilh es As propostas para o estabelecimento dessa rede ser o encaminhadas e analisadas durante 2008 A Telstra sinalizou que n o est disposta a entrar em um acordo de co investimento com o governo 8 5 3 2 Rede Regional da OPEL Ainda que n o seja estritamente uma rede de acesso de pr xima gera o a rede regional da OPEL de grande relev ncia para qualquer implementa o FTTN 58 Veja http www accc gov au content index phtml itemId 731982 5 Veja http www telstra com au abouttelstra investor docs tIs442 fibretothenodetranscript pdf Veja http www accc gov au content index phtml itemId 757949 6 amp 1 Dispon vel em http www alp org au download now 070321 dp new directions for communications a broadband future for australia building a nationial broadband network pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas regional e rural na Austr lia A rede da OPEL oferecer acesso a banda larga usando uma mistura de fibra ADSL2 e WiMAX 2 Inicialmente a maior parte da banda larga ser distribu da atrav s de DSL cobrindo 1 5 milh es de estabelecimentos com actualiza es para ADSL2 em 312 centrais A rede da OPEL ter velocidades downstream de 6 Mb s subindo para 12 Mb s na segunda metade de 2009 Aparentemente a rede completa da OPEL incluindo a rede act
257. bo m Clientes de acesso ADSL Fonte ANACOM As principais caracter sticas observadas na segmenta o dos clientes de banda larga nos ltimos sete trimestres s o e O total de clientes de banda larga fixa apresenta evolu o constante Considerando os ltimos oito trimestres o crescimento m dio anual composto de aproximadamente 16 6 e O acesso por tecnologia ADSL domina com mais de 63 do total de acessos de banda larga fixa em 4T07 e um crescimento m dio anual composto de aproximadamente 19 e O acesso por cabo o segundo maior entre os acesso de banda larga fixa com quota de 37 dos acessos em 4T07 e um crescimento m dio anual composto de aproximadamente 11 e Outros tipos de acesso em banda larga fixa representam menos de 1 do total de acessos em 4T07 mas apresentam o mais elevado crescimento m dio anual composto 152 Estes acessos usam tecnologias como fibra e FWA e Os clientes activos de banda larga m vel representam 40 do total de clientes de banda larga fixa A Anacom iniciou as estat sticas deste tipo de banda larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas em 1T07 e o crescimento trimestre a trimestre para este tipo de acesso foi de 14 entre 1707 e 2707 33 entre 2707 e 3T07 e 38 entre 3707 e 4T07 A evolu o dos acessos de banda larga fixa num horizonte mais amplo exibida a seguir Figura 71 Evolu o da banda larga fixa em Portugal desde 2001
258. bo e taxas de penetra o 52 Figura 70 Evolu o do n mero de acessos GSM Fixo iiciissittitmemmems 53 Figura 71 Evolu o do acesso PSTN por GSM Fixo iic insere ne nada nc aa dadas sad rama 54 Figura 72 Evolu o do GSM Fixo na Optimus e Vodafone iic aiaa 54 Figura 73 Evolu o dos utilizadores de pr selec o e selec o chamada a Chamada einni aunean a ia N ai 6 55 Figura 74 Evolu o do acesso indirecto nos ltimos 7 anos sas 56 Figura 75 Evolu o no n mero de acessos FWA em Portugal ca 57 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 76 Evolu o do n mero de assinantes FWA de Janeiro a Dezembro de 2007 por operador ic So o ata a a A 57 Figura 77 Evolu o do n mero de assinantes FWA de Janeiro a Dezembro de 2007 por zonas iic E E A E E 58 Figura 78 Evolu o no n mero de acessos FWA na Irlanda 58 Figura 79 Acesso ao STF usando FWA iic O RR RD T 59 Figura 80 Evolu o do n mero de acessos em fibra ptica em Portugal 60 Figura 81 Evolu o das receitas de servi o telef nico em Portugal 61 Figura 82 Cabazes de tarifas residencial fixa da OCDE Agosto 2006 US PPC 62 Figura 83 Compara o entre Portugal e m dia para o grupo EU15 cabazes de tarifas fixas OCDE valores em USD PPC ii serasa 62 Figura 84 Acesso de banda larga por tipo de tecnolo
259. bone atrav s de DWDM Ethernet e MPLS 8 2 2 A transforma o da rede A KPN pretende desactivar a infra estrutura PSTN existente gradativamente durante um per odo de 5 anos Ao memos tempo o operador vai substituir os 1 361 locais com MDF existentes no in cio da transforma o Isto significa Que at 2010 o acesso e co instala o de operadores alternativos a n vel de MDF ir desaparecer O acesso e co instala o de operadores alternativos passar a ser feito em 138 locais denominados metro core Nota existem negocia es para 35 a 45 locais adicionais A KPN ir arcar com os custos de remanejamento para estes 138 locais onde eles ir o minimizar o espa o para co instala o e vender os edif cios Os outros MDFs ser o desactivados e os edif cios vendidos Todas as linhas ser o migradas para arm rios de rua A KPN oferecer informa o adequada a respeito do agendamento de desactiva o de cada MDF A KPN se comprometer com uma s rie de recompensas aos operadores alternativos que tiverem imobilizado retirado de servi o por conta da transforma o da rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 126 Rede all IP da KPN MA E AURA dams Locations ea Be ioedens Locations 28k 2x2 p act Eng m TO tm t PEB FRng 1000 fe ce Pl i e O te Ring e 80420 tm Lam Rin ve 80120 tem i PEYI F ng rA a 4 H siaccame Dis DO ao i
260. bra at ao edif cio FTTB Fibra at resid ncia FTTH Os tr s cen rios s o associados com diferentes n veis de investimento do operador hist rico uma vez que os custos de constru o da rede FTTx dependem da profundidade de desenvolvimento da fibra na rede de acesso O mais pr ximo que o desenvolvimento da fibra chega s instala es do cliente maior o custo de implementa o Existem variantes na composi o da rede de acesso Fibra dedicada Neste caso uma ou mais fibras s o dedicas para cada instala o Nenhum compartilhamento de fibra entre clientes ocorre na rede de acesso Esta variante tem o caminho de migra o mais f cil para melhorias futuras de largura de banda e comummente utilizado para instala o em clientes empresariais urbanos Prestadores de servi os de telecomunica es t m sido relutantes em utilizar esta arquitectura para implementa es em reas suburbanas porque ela n o introduz pontos de flexibilidade na rede de acesso pode ser operacionalmente complexa para instalar e em geral a alternativa mais cara No Jap o existem significativos desenvolvimentos usando fibra dedicada Redes pticas passivas PON Neste caso fibras derivando das centrais s o divididas em m ltiplos feixes usando um divisor ptico passivo splitter um dispositivo que utiliza somente tecnologia ptica nenhuma electr nica e um ou mais feixes s o terminados nas instala es do cliente O splitter pode
261. bra podem ter custeio simples e de um ponto de vista regulat rio ser mais f cil de transformar em servi os grossistas desagregados Tecnicamente eles podem n o ser o suficiente apenas uma solu o parcial As condutas est o por vezes totalmente ocupadas As fibras podem ser todas alocadas para crescimento futuro Existe obriga o de oferecer fibra escura se um cabo de fibra ainda nem est instalado Quais as obriga es e a recupera o do custo de instala o do novo cabo de fibras e Quem paga pelos v rios cen rios de desenvolvimento de servi os e activos irrecuper veis O perigo que a Anacom imponha muitas obriga es ao operador hist rico resultando num desenvolvimento lento da rede de acesso ou por outro lado conceda muita vantagem ao operador hist rico que tem o potencial de re monopolizar o acesso sob a nova tecnologia NGN e Revis o da ORALL Os termos e op es da oferta de refer ncia de acesso a lacetes locais dever ter grande actualiza o para contemplar as necessidades espec ficas do FTTx e Servi os de acesso como entendidos no momento acesso PSTN e servi o grossista de aluguer de linha devem claramente mudar conforme os seus custos mudam e o conceito de linhas de acesso se altera 3 2 Servi os grossistas de interliga o em NGN Custos NGN a serem considerados na interliga o e Interliga o tradicional de voz legado e VoIP e Servi os gerais IP Ovum Consulting 2008 C pias
262. bre 45 dos lacetes em Portugal t m um comprimento m dio maior do que 2 quil metros o que representa um obst culo aos servi os de alto d bito a instala o de fibra ptica na rede de acesso tem o impacto imediato de estimular a oferta servi os que exijam alta capacidade de transmiss o especialmente a TV via protocolo IP ou IPTV A oferta conjunta de IPTV Internet banda larga e voz o chamado triple play permite aos utilizadors concentrar suas necessidades de comunica o fixa numa s factura e normalmente acompanhada de descontos nos servi os individuais de TV por subscri o voz e Internet 125 Fonte Dados da ANACOM de comprimento m dio de lacete por central Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 217 Pressupostos de adop o de pacotes e receita por assinante 100 90 80 70 60 50 A 40 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 m Somente Voz E Somente BL O TV Subsc Somente O Voz Banda Larga E TVSubsc Banda Larga m Voz TV E Triple Play FTTx Fonte Pressupostos da Ovum baseados em dados dos operadores de cabo e quota de mercado por servi o Para o operador a oferta de pacotes tamb m gera economias a oferta em pacotes ajuda na reten o de clientes ou seja clientes que compram mais
263. ca BigPond e outros ISPs e Uma rede m vel GSM e Uma rede UMTS nacional com a marca NextG O acesso PSTN em cobre usado para telefonia RDIS Internet dial up e DSL para clientes residenciais A velocidade de DSL oferecida actualmente pela Telstra chega a 8 Mb s downstream tipicamente 1 5 Mb s O ADSL2 foi instalado em 270 centrais da Telstra de um total de aproximadamente 600 centrais em 32 Veja http www telstra com au abouttelstra corp history telstra cfm 33 As duas empresas que se fundiram para formar a Telstra foram a Telecom Austr lia empresa de telecomunica es dom stica e a Overseas Telecommunications Corporation OTC que operava as conex es internacionais e fornecia alguns servi os a empresas multinacionais 34 Veja http www finance gov au futurefund index html 35 Veja http www telstra com au abouttelstra corp facts network cfm amp broadband Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas cidades e principais centros regionais mas n o foi estendido a outras centrais devido a preocupa o com a regula o Desde 1 de Dezembro de 2006 a Telstra foi obrigada a observar a separa o operacional entre as partes grossista e de retalho de seu neg cio De acordo com a regula o Sob a separa o operacional a Telstra deve manter separado a rea grossista a rea de retalho e suas unidades chave de servi os de rede Seu
264. ca dentro de arm rio de rua do operador hist rico v o precisar ter acesso a uma s rie de infra estruturas essenciais no espa o reservado para instalar e operar seus equipamentos As principais s o e Mini rack ou pontos de fixa o para mini rack para poder instalar o equipamento DSLAM MSAM filtros caso seja necess rio equipamento de transmiss o caso seja necess rio etc e Calhas ou pontos de fixa o para calhas para poder organizar a passagem de cabos no compartimento reservado e Ar condicionado ou ventila o para manter o equipamento dentro das temperaturas especificadas para opera o e Ponto de electricidade com protec o contra descargas el ctricas para poder alimentar os equipamentos e Acesso a baterias no break ou espa o para instala o de baterias para possibilitar continuidade de servi os no caso de falha da rede el ctrica e Painel de distribui o ptico ODF ou espa o e pontos de fixa o para instala o de um ODF para liga o fibra do backhaul e Acesso a painel de alarmes para identifica o remota de situa es de emerg ncia por exemplo porta aberta temperatura elevada fogo humidade etc Acesso aos pares do SDF O esquema de acesso ao SDF deve ser bem elaborado Se todos os operadores co instalados puderem ter acesso ao SDF h riscos de desconex es acidentais ou n o e at de danos em equipamentos de terceiros por manipula o descuidada Se o oper
265. cada uma por exemplo assumiu se que a maior parte dos clientes banda larga via cabo seriam tamb m clientes do servi o de TV por subscri o A receita m dia por cliente l quida de IVA e o n mero m dio de servi os por tecnologia est o descritos na Error Reference source not found e na Figura 223 abaixo Figura 222 Evolu o da receita por cliente conforme a adop o de pacotes 29 qu 12 12 1 3 1 3 1 4 1 4 15 1 5 1 5 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RGUs Cliente Receita Assinante Mes Fonte An lise Ovum 126 Compara o de custos de servi os individuais e em pacotes no Reino Unido Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 223 M dia de Servi os Cliente por Tecnologia RGUs por Cliente por Tecnologia 2 0 AA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E Cabo D LU E Cobre Pr prio D Outras Tec B FTTx FONTE AN LISE OVUM Cen rio 1 Operador Hist rico Neste cen rio simulamos os resultados do operador hist rico se este detivesse o monop lio sobre a rede de fibra ptica de acesso Os principais pressupostos para este cen rio s o e Quota do operador hist rico no mercado de clientes FTTx 100 e CAPEX e OPEX de desenvolvimento da fibra ptica atribu do ao operador hi
266. caso FTTN h uma quantidade maior de fibra a ser mantida O equipamento ONU e os custos de instala o tamb m contribuem para as despesas operacionais da rede FTTH Por outro lado o equipamento e custos de instala o VDS para o caso FTTN s o substancialmente menores e As despesas de capital para os casos FTTH e FTTB diferem devido instala o de cablagem e fibra no interior do edif cio e as unidades de rede ptica adicionais requeridas para servir os alojamentos ligados rede drop Na figura seguinte apresenta se a diferen a entre este dois cen rios Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 191 Compara o do CAPEX da PTC na rede drop entre os casos FTTB e FTTH 450 000 000 400 000 000 350 000 000 300 000 000 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 1 mM HM EH 2008 2009 2010 2011 2012 Drop Network CAPEX E FTT Building FTT Home Fonte Ovum Um factor de investimento de 7 8 no decurso de um per odo de 5 anos indicativo do custo adicional por alojamento da rede drop entre ambos os casos anteriormente referidos tal como evidenciado na figura seguinte Figura 192 Compara o do CAPEX por utilizador da PTC na rede drop entre os casos FTTB e FTTH 500 q 450 4 400 4 3505 300 4 250 4 200 150 4 100 4 50 o 1 HH Es E 2008 2009 2010 2011 201
267. ceiro ao capital investido na defini o do custo regulado de acesso ou de interliga o Outro risco frequentemente apontado por operadores hist ricos com domin ncia de mercado a imposi o pelo regulador da manuten o de servi os legados por exemplo servi os X 25 ou sinaliza es de PBX j obsoletas Estas obriga es s o impostas por certos reguladores como parte do seu mandato de protec o dos interesses do utilizador final A dificuldade em aposentar servi os n o suportados pela rede de pr xima gera o cria a necessidade de investimentos adicionais para desenvolver a emula o destes servi os na nova rede e atrasa a desactiva o das redes legadas afectando o caso de neg cios para a implementa o das NGN No caso da BT por exemplo a estrat gia suportar os servi os tradicionais PSTN utilizando um n multi servi os MSAN para fazer a convers o para IP permitindo ao utilizador manter o equipamento telef nico existente de facto em teoria o utilizador n o precisa nem saber que houve uma migra o para outra plataforma Tecnicamente a linha fornecida ao cliente neste caso n o mais uma linha PSTN mas sim uma linha em banda larga Na pr tica isto significa que o MSAN tem que oferecer equival ncia para a BT e para outros operadores O software carregado no MSAN deve ser capaz de emular servi os existentes como sinaliza o entre utilizador e rede por exemplo para programa o de servi os ou d
268. cess WBA da KPN Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 8 Impacto na Info inclus o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Em linha com as iniciativas Europ ias sobre e Inclus o e com o objetivo de transformar os pa ses europeus em sociedades do conhecimento Portugal estabeleceu uma s rie de pol ticas e estrat gias para endere ar a e Inclus o e aprofundar a flu ncia tecnol gica da sua popula o Com o objetivo principal de entender o impacto do NGA na e Inclus o este relat rio est estruturado da seguinte maneira primeiramente ele descreve brevemente as abordagens de e Inclus o e a situa o em Portugal Em seguida as diferentes reas de e Inclus o e o impacto potencial do NGA nestas reas s o considerados Na terceira sec o deste relat rio enfocamos no impacto do NGA na inclus o geogr fica e tamb m consideramos os custos e funcionalidades dos servi os que foram desenvolvidos na modelagem NGA da Ovum No final o texto apresenta diversas conclus es que necessitam ser consideradas nas pol ticas de implementa o do NGA Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Abordagens existentes de e Inclus o e a situa o em Portugal A Declara o Ministerial de Riga sobre e Inclus o de Junho de 2006 demonstra o compromisso dos Estados Membros da UE de enfrentar a segr
269. cete local para desenvolvimento de rede FTTC tecnicamente poss vel mas apresenta uma s rie de problemas t cnicos e operacionais A op o de co instala o em arm rio de rua que parece mais vi vel do ponto de vista t cnico e econ mico a co instala o virtual Por m do ponto de vista operacional esta op o a que cria maior depend ncia do operador implementando os estes arm rios Uma das possibilidades que podem ser avaliadas pela ANACOM para viabilizar este tipo de co instala o a obrigatoriedade de equival ncia e pre os orientados a custo possivelmente atrav s de separa o funcional no caso do operador hist rico Outra alternativa Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas que deve ser estudada a defini o de servi o grossista de desagrega o l gica que possibilite aos operadores alternativos prestar os mesmos tipos de servi o que seriam poss veis ao operador hist rico a partir do SLU Incentivar a cria o de um grupo de estudo para definir um modelo de interliga o no ambiente NGN A manuten o da conectividade total any to any para voz e o desenvolvimento de interliga o para outros novos servi os implica em cria o de novos modelos de interliga o par metros de qualidade de servi o e mecanismos apropriados de tarifa o em um ambiente NGN No arranjo dos pontos de interliga o os principais aspectos a serem considerados referem se aos novos
270. cida por todos os operadores m veis apresentaram crescimento elevado 74 e 73 respectivamente entre 2006 e 2007 Os operadores por cabo tamb m continuam a avan ar na oferta PSTN RDIS crescimento de 43 entre 2006 e 2007 Houve uma redu o acentuada decl nio de 55 entre 2006 e 2007 da quota de outros operadores ocasionada principalmente pelas aquisi es da ONI e Tele2 pelo Grupo Sonaecom Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A Figura 52 apresenta a redu o no n mero de acessos directos da PTC em rela o aos outros operadores Figura 52 Acessos PSTN RDIS de retalho da PTC em rela o a outros operadores Acessos PSTN RDIS de Retalho da PTC e de outras operadoras x 1 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 900 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E PT retalho Dm Outras Operadoras Fontes PT Anacom Ovum Num horizonte de sete anos verificou se uma taxa m dia composta de redu o do n mero total de acessos PSTN RDIS de apenas 1 conforme indicado no item 1 3 nota se um decl nio de 18 1 no n mero de acessos PSTN entre 2001 e 2007 que compensado pelo crescimento em outros tipos de acesso Esta redu o o resultado l quido de diversos factores como introdu o de VoIP e substitui o por telefone m vel No entanto parece uma tend ncia est vel e que pode ser utilizada para a previs o da evolu o do n mero de acessos par
271. cidade e servi os de TV digital e A necessidade no cabo de padr o 100 digital para a transmiss o de sinais de TV n o deve ocorrer at o Digital Switchover previsto para 2012 e A procura por programa o em alta defini o nos pr ximos anos deve ser limitada pois depende da difus o no mercado de aparelhos receptores de TV habilitados para a alta defini o Por estes motivos como caso base em nossa modelagem econ mica consideraremos apenas o desenvolvimento de redes em novas reas e n o consideraremos a substitui o da infra estrutura HFC existente por infra estrutura FTTx nova Em rela o ao aumento de cobertura da rede de cabo tomaremos a mesma considera o de crescimento feita no primeiro cen rio isto um crescimento de cobertura de 12 aumento da cobertura dos operadores de cabo de 63 8 para 75 8 Em rela o distribui o desta cobertura adicional consideraremos 68 sendo feita em zonas urbanas e 32 em zonas rurais Esta distribui o foi estimada a partir das seguintes considera es e Todas as reas urbanas em concelhos ainda sem cobertura por cabo ser o cobertas A cobertura nestas reas ser de 95 das habita es principais em 2012 e Todas as reas urbanas em concelhos com cobertura por cabo s o consideradas como tendo 90 de cobertura por cabo A cobertura nestas reas ser aumentada para 95 em 2012 e O restante do desenvolvimento para se atingir 12 de crescimento na
272. cional de apenas 900 milh es no per odo de cinco anos 2 Detalhes est o dispon veis no rascunho do acordo de migra o dos MDF Veja http www kpn wholesale com nl 1933 Basic Principles MDF Migration html documento 06 02 2008 MDF Migration Agreement Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 128 CAPEX para a transforma o da rede 950 950 950 800 2005A 2006A 2007E 2008 2009E 2010E 700 mn Additional Capex beyond peryear r Fonte KPN Este valor adicional de CAPEX ser integralmente financiado pela venda de 1 4 mil edif cios de centrais que est o avaliados em 1 mil milh es Adicionalmente at 2010 a KPN espera obter economias cumulativas de OPEX de 850 milh es e redu o de aproximadamente 8 mil funcion rios equivalentes em tempo integral 8 2 5 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal Os planos de transforma o da rede da KPN ilustram uma mudan a radical de rede tradicional para uma rede AII IP com investimentos simult neos no n cleo da rede e na rede de acesso A principal consequ ncia para outros operadores desta transforma o em larga escala o desaparecimento de MDFs e uma profunda reorganiza o nos pontos de interliga o Em Portugal pouco prov vel que a PTC decida fazer uma transforma o em escala similar mas a possibilidade de esvaziamento de MDFs uma preocup
273. cios pode acirrar a corrida para instala o de fibra nas reas com maior potencial para adop o de acesso em fibra Neste contexto conv m salientar um conjunto de iniciativas legislativas que est o a ser equacionadas na Fran a as quais passam por Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Pr cablagem obrigat ria instalada em todos os im veis novos com mais de cinquenta alojamentos e A cria o de um direito de acesso fibra semelhan a do direito antena e A implementa o de um acordo tipo entre co propriet rios e operadores e A mutualiza o dos cabos instalados nos im veis de forma a favorecer a partilha de redes Finalmente observa se que a France Telecom est financiando seu programa de transforma o atrav s do redireccionamento de recursos e mantendo uma indica o de CAPEX sobre receita ao n vel de 13 e espera obter economias de OPEX da ordem de 800 milh es de Euros por ano a partir do terceiro ano ap s o in cio da transforma o A PTC tem rela o de CAPEX por receita de mais de 14 o que indica que pode haver margem para o mesmo tipo de re prioriza o de investimentos para financiamento da transforma o para NGN 8 4 O caso da Deutsche Telekom 8 4 1 Introdu o Em Novembro de 2005 o operador hist rico alem o Deutsche Telekom anunciou sua estrat gia para a divis o de banda larga e servi os fixos Esta estrat gia est
274. cnologia ainda n o est madura para implementa o em massa Outra alternativa para desenvolvimento de fibre to the premisses fibre to the home o uso de linhas activas Ethernet Abaixo apresentamos duas poss veis op es Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 113 Acesso ptico em Ethernet Rede ptica Ethemet Rede ptica Ethemet Estrela activa Ponto a Ponto mm pe q ss Remot NT wy An Central Offico Node Y Central Office T Up A Fonte Ovum A tabela abaixo compara caracter sticas do acesso ptico usando GPON e Ethernet Figura 114 Compara o entre GPON e Ethernet GPON Ethernet estrela activa Ethernet ponto a ponto compartilhados entre 0 e 64 utilizadores rs 1 25 Gbps compartilhados entre 0 e B4 utilizadores Arm rio reduzido instalado em poste ou pavimento ali de Arm rio reduzido iinstalado em poste ou pavimento e de instalado em paviment n Ethernet e ni d o necess ria aterias em caso de necessidade de linha rande quantidade d ifibra ossibilidade de uso icabea o existente no Fonte Ovum a partir de tabela da Alcatel Lucent A fibra ptica j utilizada de modo extensivo nas redes de cabo De facto ela um pr requisito em redes bidireccionais O uso conjugado de fibra e cobre recebe a denomina o Hybrid Fibre Coax HFC
275. coeficiente de inova o influ ncia externa 0 25 q coeficiente de imita o influ ncia interna 0 08 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 1 1 Penetra o de computadores pessoais PCs nas habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes A penetra o de PCs em resid ncias tomada de dados correntes do INE e extrapolada usando a taxa m dia composta anual identificada para o ltimo per odo Como o INE fornece dados de penetra o de PC s apenas ao n vel de sub regi o NUTS 3 a penetra o de PCs para cada Concelho calculada de acordo com o poder de consumo normalizado PPC para cada regi o O crescimento da penetra o de PCs nas resid ncias estimado usando o crescimento m dio dos ltimos dois anos e adaptado para cada regi o usando PPC para a distribui o da adop o Este valor ent o usado na curva S para a previs o dos anos 2 5 Nossa previs o de penetra o de computadores assumiu um mercado potencial de 82 das habita es em 2007 esse pressuposto de penetra o aumenta anualmente com o impacto do crescimento da base de computadores influenciada pelos programas governamentais como e oportunidades 3 2 Banda Larga Fixa Empresarial As estimativas para empresas seguem uma l gica similar a adoptada para a banda larga fixa residencial com a diferen a que o uso da banda larga muito mais comum no mercado empresarial com estimadas 75
276. comum a todas as redes de acesso migra o completa at 2012 e Substitui o da rede PSTN in cio em 2009 e migra o completa at 2012 e Sistemas operacionais e de IT integrados in cio em 2008 e migra o completa at 2012 Os detalhes relativos simplifica o da rede como n mero de n s Metro n mero de centrais desactivadas e n mero de MDFs restantes ap s a transforma o ainda n o foram divulgados publicamente pela Deutsche Telekom A solu o de arquitectura de banda larga de alta velocidade seleccionada pela Deutsche Telekom como suporte sua estrat gia triple play a de fibra at o arm rio de rua Na Alemanha a dist ncia m dia entre o arm rio de rua e a resid ncia do utilizador final em regi es metropolitanas de alta densidade de aproximadamente 300 metros Isto garante a possibilidade de uma oferta de velocidades at 5O Mbit s usando o VDLS e at 20 Mbit s usando o ADSL2 A mesma estrutura pode ser usada no futuro para substitui o do sub lacete por fibra migra o para a arquitectura FTTH Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A BNetzA estima que em zonas urbanas densas cada MDF ofere a suporte em m dia a 40 arm rios de rua Figura 138 Evolu o da rede de fibra at o arm rio de rua cable distributor CD Fonte Deutsche Telekom 8 4 3 Investimentos e economias At o final da implementa o do programa NG Factory
277. condutas j existentes construir novas condutas para passagem de fibra ou utilizar meio alternativo com capilaridade para chegar aos edif cios Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em Portugal utilizando os poderes da Lei n 5 2004 de 10 de Fevereiro a ANACOM determinou em Abril de 2004 que o operador hist rico publicasse oferta de refer ncia para acesso a condutas e infra estrutura associada ORAC Pode se afirmar que esta iniciativa foi bem sucedida e que os indicadores de utiliza o desta oferta de refer ncia demonstram que ela funciona de maneira efectiva em Portugal Outros pa ses estudando a partilha de condutas do operador hist rico t m ido a Portugal para aprender com a experi ncia da ANACOM Figura 214 Indicador Estudos de viabilidade para uso de condutas da PTC GOO sm si ir ia 443 o 442 00000000 400 200 100 Maio Agosto 0 O O oO Outubro BH 3 Novembro BH Janeiro a Fevereiro E 3 m Mar o HS N Abri B FS Junho M Julho a e gt 90 p 9 Setembro E S Outubro B Dezembro M S Dezembro E amp Novembro 2006 2007 m Resposta a Pedido de An lise de Viabilidade Fonte ICP ANACOM N o obstante o sucesso da ORAC ela necessita de uma s rie de ajustes para suportar o desenvolvimento em larga escala de fibra at o edif cio Alguns pontos que ser o desenvolvidos no item A vis o do mercado incluem e Melhoria da interf
278. cons rcio de operadores e a eventual defini o pelo governo de metas de cobertura seria uma solu o te rica para este problema ainda que de dif cil implementa o Estudo mais aprofundado de como mitigar o risco para prestadores de acesso desagregado no caso da migra o da rede de acesso do operador hist rico A an lise dos estudos de caso e as entrevistas realizadas em Portugal demonstraram a import ncia da manuten o da rede legada de acesso local para garantir a concorr ncia atrav s de acessos desagregados O operador hist rico por m tende a combater a obriga o de manter edif cios ou retentores ap s a migra o da sua rede de acesso para fibra ptica j que esses elementos se tornam desnecess rios sua rede Os operadores de aceso desagregado se veriam ent o com a op o de arcar eles mesmos com os custos de manuten o destes activos para evitar o esvaziamento das centrais e a descontinua o de seu servi o necess rio portando estudar maneiras de remunerar o operador hist rico para evitar que operadores que n o desejem imediatamente migrar seus servi os para redes de pr xima gera o tenham seu servi o inviabilizado ou promover a migra o destes operadores para redes de pr xima gera o Priorizar o estudo de alternativas de desagrega o l gica e de co instala o virtual A co instala o de operadores a n vel de arm rio de rua num cen rio de desagrega o a n vel de sub la
279. consideraremos que a cobertura se estender a 95 das habita es principais em reas urbanas e a 50 das habita es principais em reas rurais atingindo assim a meta de 75 de cobertura 0 95 x 0 55 0 5 x 0 45 0 7475 2 1 2 Rede de acesso aberto Em Portugal a Apritel apresentou proposta de desenvolvimento de rede de acesso aberto de alt ssima velocidade para cobertura nacional de 80 das habita es em Portugal em 5 anos Vale observar que a Sonaecom tamb m apresentou plano de desenvolvimento de rede de acesso de alt ssima velocidade FTTH para cobertura de 1 milh o de habita es em Portugal prometendo tamb m dar acesso essa rede a outros operadores Observa se propostas semelhantes em outros pa ses Cada uma com seu formato pr prio e Em Singapura o governo pretende criar duas empresas NetCo infra estrutura e obras de constru o civil e fibra escura e OpCo equipamentos activos para a presta o de servi os grossistas abertos para operadores querendo desenvolver servi os de retalho baseados em acesso de alt ssima velocidade 82 A estimativa de crescimento de cobertura de 3 5 ao ano leva em considera o o crescimento projectado de habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes em Portugal que teve crescimento de 1 5 ao ano entre os censos de 1991 e 2001 e a m dia dos crescimentos do n mero de habita es cabladas observados em 2005 2006 e 2007 3 7 4 0 em 2005 6 7 em 2006 e 2 7 e
280. controlo de pre os do tipo retalho menos ter um balan o natural para evitar a pre os abaixo do custo n o evita o estabelecimento de pre os excessivos 2 5 Conclus es e pontos chave para actua o das ARNs em custeio NGN Este exame geral do custeio NGN e dos seus impactos mostra que NGNs tem custos que s o incertos mas muito mais grave a incerteza sobre custos de servi os individuais na NGN O custo total da NGN menos incerto no longo prazo do que os custos dos servi os O custo total n o t o previs vel como em redes legadas Os conceitos de acesso e n cleo de rede s o mais complexos em NGN e precisam considerar interfaces de IT mais complexas Uma vis o em camadas dos servi os de interliga o necess ria Acessos longos e links de backhaul para clientes s o chave para permitir competi o e inova o em servi os A desagrega o de componentes da infra estrutura NGN fibras tr nsito IP etc para custeio n o fundamentalmente mais dif cil do que ocorre hoje os problemas maiores v m da complexidade de servi os que compartilham a mesma infra estrutura Custos comuns e fixos altos fazem com que os m todos de aloca o de custos por proxy e aplica o de margem mark up sejam fracos colocando em quest o qualquer custeio NGN A aloca o de custos da rede NGN a servi os tem alguns atributos n o lineares de custo para considerar todos os factores de volume velocidade
281. ctual das redes para permitir uma avalia o qualitativa do esfor o necess rio para a transforma o para NGN Esta vis o complementada pelas notas de s ntese de reuni es conduzidas com os principais operadores de servi os de comunica es electr nicas em Portugal Este volume n o tem a ambi o de oferecer uma descri o t cnica aprofundada das redes de cada operador sendo limitado ao n vel de informa o fornecida por cada um dos operadores e complementado com pesquisa em fontes p blicas em alguns casos em que a informa o n o foi disponiblizada directamente pelos operadores O material contido neste relat rio baseado em informa o classificada como confidencial pelos operadores e como tal identificado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Vis o geral do estado das redes A situa o actual das redes de comunica es electr nicas em Portugal varia de operador para operador Em geral todos os participantes no mercado deram seus primeiros passos em rela o a evolu o para NGN no n cleo da rede e muitas iniciativas isoladas est o sendo tomadas em rela o a redes de acesso de pr xima gera o baseadas em fibra O operador hist rico n o deu informa es mais concretas sobre os seus planos de evolu o utilizando a rede existente de acesso em cobre apenas apontando para as poss veis dificuldades que operadores alternativos podem ter para usar acessos desagreg
282. d A ter em conta que a CE refere n o ser o simples n mero de operadores presentes numa dada rea suficiente para se aferir se a mesma ou n o concorrencial devendo relevar se par metros estruturais e comportamentais em cada rea geogr fica tais como um tend ncia geral rumo concorr ncia a dimens o da rea as quotas de mercado passadas e prospectivas as restri es ao poder de mercado decorrentes da actua o dos OOA suportados em OLL ou dos operadores de cabo e as suas estrat gias de pre os A terceira estrat gia de desenvolvimento cen rio C n o prev nenhum incentivo do ponto de vista regulat rio e constitui se apenas numa estrat gia de defesa da base de assinantes de maior valor agregado Consideramos que este cen rio tem de baixa a m dia probabilidade de ocorrer Avaliando estas tr s possibilidades escolhemos a estrat gia de desenvolvimento intermedi ria cen rio B como base para a modelagem de custos e receitas pois esta em nossa avalia o a que tem maior probabilidade de ocorrer Figura 153 Probabilidade dos sub cen rios A a C no cen rio de desenvolvimento pelo Operador hist rico de rede de acesso banda larga em alt ssima velocidade Sub cen rio Estimativa da Ovum Principais motivos Cen rio A Baixa probabilidade de Existe o exemplo da ocorrer Alemanha indicando que f rias regulat rias para desenvolvimento de rede de acesso banda larga em alt ssima velocidade n
283. da Anacom e das leis portuguesas a Anacom pode ser capaz de for ar algum n vel de separa o funcional e equival ncia de fornecimento de servi os no operador dominante Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 212 A separa o funcional esquerda d servi os equivalentes a outros operadores aos dos prestados ao pr prio neg cio A separa o estrutural produz tratamento equivalente natural j que todos os operadores s o simplesmente clientes que devem ser tratados igualmente E caia ServiceCo I l 1 Other Big Other i operators operator operators Li w Fonte Ovum Um grande risco da abordagem de separa o descrita acima e o fornecimento equivalente de servi os que o neg cio da rede poderia sobre taxar todos os operadores incluindo sua pr pria divis o de rede em detrimento dos consumidores Isto pode em parte ser evitado atrav s da separa o contabil stica Esta requer que a folha de rentabilidade P amp L da unidade de neg cios da rede seja definida e que ela demonstre o retorno total A separa o contabil stica n o requer necessariamente o custeio de servi os NGN individuais existindo a possibilidade de se apurar unicamente o custo global da rede NGN Contabilidade deste tipo evita sobre sub retornos mas servi os individuais NGN podem ainda estar acima ou abaixo do pre o justo cus
284. da entre uma nova unidade de neg cios criada em Janeiro de 2006 a Openreach access services division e o resto da BT Adicionalmente criou se um rg o independente respons vel pela supervis o do funcionamento da Openreach o Equality of Access Board Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Um produto equivalente ser oferecido a n vel grossista para todos os prestadores de servi o permitindo assim que haja concorr ncia ao n vel de retalho A Figura 125 apresenta um diagrama indicativo de como a solu o est estruturada Figura 125 Solu o de acesso desagregado l gico para a implementa o FTTH da BT em Ebbsfleet Valley Openreach External PON Network End Handover Point Fonte BT O produto disponibilizado pela Openreach aos operadores alternativos Competitive Providers CPs denominado Acesso Gen rico Ethernet GEA O produto oferece as seguintes op es de servi o para os CPs fornecerem servi o ao utilizador final 1 GEA com porta de voz VEP fixa com banda sim trica de 128Kbit s sobre uma nica VLAN liga o virtual suportada por Ethernet 2 GEA com porta de dados BDP garantida com um potencial de banda de 10Mbit s downstream e 2Mbit s upstream ou conforme acordado sobre uma nica VLAN As caracter sticas destes servi os s o GEA VEP e O terminal de rede ptica ONT suporta at 2 portas Ether
285. das deve permanecer at 2012 o que levaria o total de empresas para 391 mil em 2012 A Ovum assumiu que o crescimento da penetra o crescer em n meros absolutos chegando a 85 em 2012 O crescimento do n mero de utilizadores de servi os de banda larga fixa est descrito na Figura abaixo Figura 148 Estimativa de Utilizadores de Servi os de Banda Larga Fixa Servi os de Banda Larga Milhares 3500 Sri nro iai ii ri ri E ia a a ii E 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 m Utilizadores Residenciais m Utilizadores Empresariais FONTE ESTI MATI VA OVUM BASEADA EM DADOS DO INE ANACOM 3 3 Banda Larga M vel Conforme analisado no Cap tulo 2 Cen rio competitivo em Portugal item 3 3 1 a banda larga m vel apresentou acentuado crescimento em Portugal no ano de 2007 A taxa anualizada de crescimento de utilizadores de servi o telef nico m vel com acesso a internet teve uma taxa m dia anualizada de crescimento de 98 atingindo 1 439 mil ao final de 2007 Destes o n mero de utilizadores activos cresceu a uma taxa m dia anualizada de 168 atingindo 660 mil ao final do ano Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 149 Utilizadores com acesso Internet de banda larga m vel em Portugal TO 2T07 3T07 4T07 m N de utilizadores com acesso Internet em banda larga m vel m dos quais activos no
286. de 80 aplicado a todos os tamanhos de arm rios Baseados em dados comparativos estimamos que os custos de opera o e manuten o do arm rio e seus componentes elementos activos sejam de 13 do seu custo de capital 88 Os resultados apresentados no Cap tulo 6 consideram 0 de arm rios legados como adequados para acomodar MSAN VDSL Portanto a instala o de N s Remotos segue a desactiva o de gabinetes legados no caso FTTN Em rela o desactiva o dos arm rios da PTC nos casos FTTB e FTTH o modelo considera que 10 dos arm rios s o desactivados a cada ano Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O cobre legado interliga os N s Remotos s habita es um par de cobre para cada modem VDSL e portanto cada Habita o ligada Podem haver custos iniciais incorridos na liga o manual entre porta e lacete de cobre e para o teste e prepara o do cobre para suportar os requisitos de banda larga avan ada No modelo assumimos custos do trabalho associado a teste de linha liga o do cobre e prepara o do lacete para cada linha Nas instala es do utilizador Modem VDSL Cada Habita o ligada receber um modem ou roteador VDSL Este modem VDSL auto instal vel e como tal nenhum custo de instala o foi considerado Assumimos um custo anual de opera o como parte do custo do modem Isto pode fazer parte do acordo de fornecimento do equipamento Nenhum outro custo
287. de acesso de pr xima gera o NGA tornou se um tema de grande relev ncia pol tica e regulat ria Ainda n o se sabe qual ser o resultado final desta controv rsia Primeiramente o acesso s NGN tornou se uma quest o de relev ncia pol tica porque o Governo Federal australiano tanto o governo do partido conservador quanto o novo governo trabalhista eleito em Novembro de 2007 est comprometido com o financiamento de uma nova reforma que visa melhorar a rede criando uma infra estrutura de banda larga mais avan ada Isto foi descrito como constru o de uma na o para o s culo XXI pelo novo primeiro ministro Em 2005 a Telstra apresentou dois planos de investimento em redes de banda larga mas nenhum destes acabou por se concretizar e O plano A da Telstra era para um investimento de 3 1 mil milh es de D lares australianos pela Telstra e 2 6 mil milh es de D lares australianos pelo Governo O investimento seria distribu do em um per odo de 3 a 5 anos O investimento da Telstra iria cobrir 6 8 milh es de alojamentos ou empresas em reas urbanas e suburbanas e 707 mil propriedades rurais O investimento proposto pelo Governo cobriria o updgrade da banda larga para 95 000 alojamentos em reas suburbanas e 993 mil propriedades rurais A actualiza o da rede incluiria melhora da transmiss o entre para centrais de 30 Veja http www abc net au pm content 2007 s1878140 htm 21 March 2007 quando o actual
288. de conten o ou de prioriza o de pacotes ao n vel de DSLAM ou comutador Ethernet o operador alternativo pode ver sua capacidade de presta o de servi o prejudicada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Desagrega o l gica As dificuldades t cnicas e operacionais conjugadas com o n vel de incerteza associado rentabilidade do neg cio podem fazer com que a co instala o a n vel de SLU n o seja uma alternativa vi vel Em nossa modelagem de neg cios examinamos o aspecto econ mico deste problema A seguir apresentamos uma poss vel alternativa t cnica co instala o de operadores alternativos a n vel de SDF 4 1 O que A tecnologia de transporte Ethernet possibilita hoje que operadores alternativos tenham o mesmo n vel de acesso a funcionalidades a partir de um ponto remoto que eles teriam ao n vel de SLU caso ali instalassem seus DSLAMs ou MSAMs O facto que as interfaces de rede dos DSLAMs MSAMs modernos utilizam o padr o Ethernet Com essa tecnologia de transporte poss vel associar caracter sticas espec ficas de qualidade de servi o por tipo de fluxo e fazer o transporte deste tr fego por longas dist ncias sem impactos na integridade dos servi os Em outros cap tulos deste estudo NGN no contexto internacional Cen rios de evolu o das redes em Portugal e Impacto na avalia o de custos numa perspectiva regulat ria fazemos me
289. de fixa operador hist rico operador de rede por cabo e outros operadores alternativos usando acesso desagregado ou acesso em fibra as funcionalidades NGN permitem uma maior integra o com servi os m veis e a possibilidade de servi os diferenciados de converg ncia fixo e m vel O potencial de aumento de receita para todos os tipos de operadores investindo em NGN vem do facto que para o mesmo n mero de clientes poss vel obter um crescente n mero de unidades geradoras de receita isto n mero de servi os individuais contratados Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Junto ao potencial de aumento em receita a melhoria na qualidade de servi o e a possibilidade de uma oferta de pacote de servi os limita o n mero de utilizadores que abandonam os operadores redu o de churn Exemplos do mercado portugu s demonstram que o n vel de churn de servi os individuais como banda larga varia entre 31 e 36 e entre 18 e 25 para servi os individuais de TV por subscri o Quando combinado em pacotes o churn pode ser reduzido radicalmente em at 70 do n vel original conforme apontado pela PT Multimedia em apresenta o para analistas www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf slide 15 A redu o do churn tem um impacto directo no n vel de custos comerciais pois menos recursos precisam ser direccionados aquisi o de novos utilizadores e reten o de utilizadores existentes Esta
290. de na oferta de servi os e infra estrutura resultado de novos entrantes construindo infra estrutura ao inv s de revender servi os e A demarca o dos servi os bem entendida e os custos comuns s o normalmente baixos Esta abordagem ao c lculo de custos deu s ARN um entendimento robusto das estruturas de neg cios e custos de servi os das redes legadas As ARN t m a possibilidade de se considerado necess rio manter e ou impor nos mercados suscept veis de regula o ex ante medidas de controlo dos pre os grossistas de modo a influenciar os resultados na direc o correcta dependendo do n vel do problema e do desej vel equil brio de mercado Apesar dos detalhes do rem dio e c lculo de custos poder variar as ARN na Uni o Europeia tiveram todas o mesmo prop sito geral e as diferen as s o principalmente na nfase por exemplo ganhos no curto prazo ou no longo prazo ou na necessidade de controlo de pre os atrav s de pre o de retalho menos desconto ou custo mais margem para estabelecimento dos pre os da linha de acesso Os efeitos em cada pa s s o amplamente similares o desenvolvimento de concorr ncia eficiente e um encorajamento balanceado entre concorrentes em infra estrutura e em servi os Isto resultou numa necessidade reduzida de controlo de certos mercados em especial dos pre os de retalho Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Novos problemas introduzidos pelas
291. de uma factura nica de servi o A evolu o do n mero de acessos indirectos depende de um lado da velocidade da migra o para acesso directo pela Sonaecom e da capacidade de reten o de assinantes da PTC atrav s do tarif rio Noites impactos negativos para o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas crescimento do acesso indirecto e por outro lado da poss vel entrada no mercado de acesso indirecto de novos operadores impacto positivo Tomando como pressuposto que impactos positivos e negativos se balanceiem no longo prazo pode se assumir que a oferta de acesso indirecto permane a est vel e aproximadamente no mesmo n vel actual no longo prazo 2 4 2 Acesso FWA A Figura 61 apresenta a evolu o do acesso FWA em Portugal de 2001 a 2006 Figura 61 Evolu o no n mero de acessos FWA em Portugal Evolu o do acesso FWA em Portugal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte ANACOM Apesar do FWA apresentar crescimento desde 2001 dif cil determinar uma tend ncia em rela o taxa de crescimento pois o sector dominado por uma nico operador AR Telecom iic fic Figura 62 Evolu o do n mero de assinantes FWA de Janeiro a Dezembro de 2007 por operador iic fic Fonte ANACOM importante observar tamb m que a AR Telecom concentra a maior parte do seu crescimento na zona iic fic tendo n mero iic
292. dego Pinhal Litoral Pinhal Litoral Pinhal Litoral Pinhal Litoral Pinhal Litoral Pinhal Litoral Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Torre de Moncorvo Vila Flor Vila Nova de Foz C a Vila Real Alf ndega da F Boticas Bragan a Chaves Macedo de Cavaleiros Miranda do Douro Mirandela Mogadouro Montalegre Mur a Valpa os Vila Pouca de Aguiar Vimioso Vinhais gueda AlbergariaaVelha Anadia Aveiro Estarreja lhavo Mealhada Murtosa Oliveira do Bairro Ovar Sever do Vouga Vagos Cantanhede Coimbra CondeixaaNova Figueira da Foz Mira MontemoroVelho Penacova Soure Pinhal Litoral Batalha Leiria Marinha Grande Pombal Porto de M s Alvai zere Ansi o Arganil Castanheira de P ra Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior Norte Pinhal Interior
293. dia estatal Em Agosto de 2005 a Telstra prop s ao governo a possibilidade de um investimento numa rede Fibre to the Node significando uma arquitectura de fibra at o arm rio de rua que cobrisse 98 das casas o que ser discutido no cap tulo 3 A proposta de FTTN foi posteriormente modificada v rias vezes em discuss o com a ACCC mas ainda n o foi efectivada por raz es discutidas abaixo 8 5 3 Redes de acesso de pr xima gera o na Austr lia 8 5 3 1 Proposta FTTN da Telstra Em Agosto de 2005 a Telstra prop s ao governo um Plano Nacional de Banda Larga que cobrisse 99 dos estabelecimentos em reas urbanas e suburbanas e em 94 dos estabelecimentos na rea rural australiana A rede proposta foi descrita como Fibre to the Node FTTN e ofereceria inicialmente velocidade de download de 6 Mb s A Telstra prop s investir AUD 3 1 mil milh es juntamente com a contribui o de AUD 2 6 mil milh es do governo num per odo de tr s a cinco anos A Telstra estava oferecendo acesso grossista para essa rede mas com al vio regulat rio de cl usulas da lei de concorr ncia em telecomunica es Essencialmente a Telstra queria assegurar que a rede n o fosse declarada como um servi o pela ACCC e portanto sujeita a cl usulas de acesso aberto e pre os regulados O governo encaminhou a proposta para a ACCC para coment rio Ao mesmo tempo o investimento directo do governo numa rede de banda larga foi aparentemente rejei
294. do o segmento de cabo entre o arm rio e o ponto final de flexibilidade da rede de cobre Neste caso procura se limitar o uso de tecnologia VDSL2 para evitar a degrada o do desempenho da linha do operador alternativo usando ADSL ou ADSL2 a partir do MDF na central local e Se os comprimentos t picos de lacete entre o arm rio e as resid ncias possibilita taxas de acesso com o VDSL2 muito superiores p ex 1 5 vezes maior s do ADSL2 Devido s limita es da rela o desempenho vs dist ncia que se acentuam junto melhoria de desempenho do VDSL2 os comprimentos do lacete de cobre tendem Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas a ser reduzidos com a implementa o do concentrador de modems DSL DSLAM cada vez mais pr ximo resid ncia do utilizador em arm rio de rua ou na parte comum dos edif cios Num limite o acesso em cobre totalmente eliminado e o acesso feito em fibra at a resid ncia do utilizador Figura 111 Diminuindo o comprimento do lacete e aumentado a velocidade de acesso Local exchange ADSL 3Mbit s ADSL2 3Mbit s ADSL2 20Mbit s VDSL2 30Mbit s VDSL2 50Mbit s VDSL2 100Mbit s FTTH 10Mbit s to 1000Mbit s Fonte Ovum Uma das op es para desenvolvimento de fibre to the premisses fibre to the home com topologia ponto a multiponto o uso de redes pticas passivas PON A tabela abaixo apresenta algu
295. documento NGN Interconnection Charging Principles and Economic Efficiency o NGNuk conclui que A existente mistura de CPNP e RPNP deve permanecer para os servi os actuais quando prestados nas NGN Os princ pios de tarifa o aplicados a qualquer novo servi o deve ser escolhido levando se em considera o qual parte poder derivar o maior benef cio de uma chamada e pode incluir CPNP RPNP e Bill and Keep Por exemplo os custos de cobran a Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas para Informa o de Presen a podem exceder em valor os benef cios econ micos e portanto pode ser mais apropriado utilizar o Bill and Keep como princ pio de tarifa o Conflitos entre os modelos de neg cio Parte Chamadora Paga CPP e Bill and Keep BAK Existe a vis o de que os m todos de cobran a existente para interliga o tais como calling party pays ser o substitu dos por Bill and Keep em um ambiente NGN Gilbert e Tobin acreditam que BAK eficiente mas deveria ser usado somente quando o tr fego balanceado Se o tr fego n o for balanceado ent o tarifas ser o pagas ou o arranjo de interliga o reconsiderado A Telecom It lia acredita que a aplica o indiscriminada do modelo de cobran a de Bill amp Keep para todos os servi os de NGN seria um erro porque Bill amp Keep eliminando qualquer assimetria nas tarifas d
296. dores aos dos prestados ao pr prio neg cio A separa o estrutural produz tratamento equivalente natural j que todos os operadores s o simplesmente clientes que devem ser tratados igualmente s ssessrsrrsrrrrrrrrrrrrerrnrrnrerreerene 337 Figura 227 Barreiras Horizontais e Verticais ao acesso a edif cios 351 Figura 228 Indicador Estudos de viabilidade para uso de condutas da PTC 352 Figura 229 Ilustra o do modelo de cablagem de edif cio por fibra 359 Figura 231 Estrutura da modelagem Estimativas de Receita por Tecnologia 364 Figura 232 Pressupostos de adop o de pacotes e receita por assinante 367 Figura 233 Economia em custos de factura o de clientes triple play TItiStratiMO assis Sos incas inha DE Ceira DS a ja Ba A ainda S La GUS CSS afasta Da SE adro Saia 5 368 Figura 234 Receita Mensal de servi os avan ados por cliente l quida de IVA 369 Figura 235 Estimativa de Quota de mercado por servi o por meio de acesso RGUS as cair rias aaa ART cm AD aaa REG ERES ONDE ana tan Da TE Cocais 370 Figura 236 Receita M dia por RGU Sem considerar descontos por pacote l quida dE VA EE A SNC ARS E A 371 Figura 237 Evolu o da receita por cliente conforme a adop o de pacotes 372 Figura 238 M dia de Servi os Cliente por Tecnologia iiiisies 373 Figura 239 Resultados na An lise de Cen rio 1 Operador Hist rico
297. e Embora n o tenhamos dados que permitam a exacta modelagem e caracteriza o dos investimentos necess rios evolu o das redes de cabo etimamos que os custos da transforma o da rede HFC para uma arquitectura FTTLA dever o ficar entre os custos de desenvolvimento de rede FTTB e os custos de desenvolvimento de rede FTTH 4 2 Tecnologias de controlo de servi os Na camada de controlo de servi os o desenvolvimento tecnol gico rumo rede de pr xima gera o pode ser dividido em duas fases Numa primeira fase desenvolveu se o controlo de servi os telef nicos atrav s de plataforma softswitch Esta etapa evolucion ria permitiu que tr fego de voz fosse adaptado para transporte sobre rede IP com controlo de conex es executado em pontos centralizados As funcionalidades softswitch evolu ram gradativamente da fun o trunking combina o de troncos Ei em interface de maior capacidade para ganhos na transmiss o para a fun o classe 4 funcionalidade tr nsito e at classe 5 que possibilita os mesmos servi os a assinantes que uma central local Numa fase posterior iniciou se o desenvolvimento de uma plataforma de controlo para servi os de voz dados e v deo Esta plataforma foi designada IP Multimedia Subsystem A grande vantagem da plataforma IMS que al m de suportar servi os telef nicos ela d suporte a conex es de v deo e dados O IMS tamb m disponibiliza informa es de mobilidade presen a loc
298. e controlo por exemplo softswitch versus IMS O investimento em tecnologia errada pode acarretar limita es futuras na capacidade de competir em servi os com as outros operadores no mercado bem como um custo total de propriedade o custo que inclui n o s a aquisi o inicial Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas mas tamb m os custos com opera o e com amplia es e actualiza es de HW e SW superior Por se tratar de tecnologia nova existe tamb m uma grande preocupa o com a estabilidade dos sistemas oferecidos pelos diferentes fornecedores de equipamento Erros de projecto ou debilidades no funcionamento da nova tecnologia podem causar falhas s rias e que comprometem a percep o da qualidade de servi o pelos utilizadores da rede 3 4 4 Riscos regulat rios O maior risco regulat rio apontado por operadors considerando o investimento em NGN aquele relativo a regras claras que permitam a estimativa de pressupostos apropriados na prepara o do plano de neg cio As principais incertezas s o relacionadas obrigatoriedade e ao modo de acesso aberto s novas redes em fibra bem como s regras para custeio do acesso grossista Outras preocupa es relacionadas s o receio de que as condi es regulat rias mudem durante o per odo de pay back do investimento na rede e receio de que o regulador utilize um WACC que n o reflecte a expectativa de mercado de retorno finan
299. e da estrat gia de desenvolvimento da rede menos centrada nos objectivos de cobertura estabelecidos pela administra o p blica e mais centrada no modelo de opera o Figura 155 Poss veis modelos de opera o de rede de acesso aberta Operadores alternativos buscando acesso grossista Next Generation Bitstream access Operadores alternativos buscando acesso grossista NG Bitstream OpCo Dark fibre access InfraCo InfraCo Infraestrutura civil e fibra OpcCo Rede activa de acesso em alt ssima velocidade Fonte Ovum Operadores alternativos buscando acesso grossista Dark fibre access InfraCo A tabela abaixo analisa as diferentes op es Figura 156 Modelos de rede de acesso aberto para alt ssima velocidade acesso banda larga em Estrat gia de desenvolvimento Potenciais benef cios Potenciais problemas A rede de acesso aberto integrada e oferecida por operador verticalmente integrado Possibilita 0 desenvolvimento de solu o integrada eficiente para a presta o Podem ocorrer formas de discrimina o ao acesso de operadores que n o fazem parte do cons rcio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas de servi os grossistas do tipo bitstream de pr xima gera o implementando a rede Podem haver restri es ao acesso directo fibra
300. e da informa o que objectivo de iniciativas do governo Portugu s como a E iniciativas que ser destacada em nossa an lise do acesso a banda larga m vel e a elasticidade da procura ao pre o que analisada no Ap ndice A deste documento Tomaremos como pressuposto que o efeito conjugado de uma poss vel redu o no custo m dio da banda larga e a dissemina o da sociedade da informa o far o com que o n vel de penetra o da banda larga em lares com computador aumente gradualmente at o patamar de 80 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Outros par metros que precisam ser identificados para que se possa projectar o crescimento da banda larga s o o crescimento da propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador em Portugal e o crescimento do n mero destas habita es em Portugal Figura 75 Evolu o da propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador em Portugal Propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador em Portugal 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte INE Observa se um aumento da penetra o de computadores nos lares portugueses bastante expressivo entre 2002 e 2003 e um crescimento relativamente constante entre 2003 e 2007 Este crescimento ser cada vez mais influenciado pela oferta subsidiada de computadores por exemplo atrav s dos pr
301. e defini o de 5 anos mercados regionais pela ANACOM Cen rio C O operador hist rico Apenas o incentivo de Neste caso a cobertura desenvolve cobertura apenas em mercado limitada a zonas mais reas com utilizadores com maior afluentes e o gastos em servi os de comunica o electr nica desenvolvimento da rede para outras reas lento Fonte Ovum A primeira estrat gia de desenvolvimento cen rio A pressup e um posicionamento do governo semelhante quele adoptado na Alemanha e que certamente atrairia a aten o da Comiss o Europeia e poderia atrasar ainda mais o desenvolvimento de redes de acesso de alt ssima velocidade em Portugal Por esse motivo classificamos este cen rio com baixa probabilidade de concretiza o Vale observar que como resultado da incerteza sobre as f rias regulat rias isto a ARN ficaria barrada de regular infra estruturas e servi os NGN concedidas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas pelo governo germ nico e questionadas pela BNetzA ARN da Alemanha e pela CE a qual iniciou um procedimento de infrac o contra a Alemanha no dizer da Comiss ria Viviane Reding as f rias regulat rias n o s o permitidas pelas regras da UE precisamente para evitar a remonopoliza o dos mercados e levou aquele pa s perante o Tribunal Europeu de Justi a a Deutsche Telekom reformou parcialmente a
302. e gera preocupa es j que o pacote pode ser rent vel custos marginais cobertos mas o pacote de servi os n o pode ser replicado por outros prestadores que tem pre os baseados em LRIC com mark ups ou baseados em outros m todos de estabelecimento de pre os Claramente o estabelecimento de pre os de pacotes deve ser permitida A ANACOM dever abordar como estas podem ser investigadas usando m todos ex post e como estes m todos podem ser melhorados uma vez que as plataformas NGN ofere am a base de converg ncia para estes servi os O estabelecimento de pacotes uma rea em crescimento de import ncia acreditamos que ARN como a ANACOM devem estar preparadas com ferramentas e metodologia para an lise de custos e processos de investiga o antes que a investiga o seja necess ria Isto necess rio por que as investiga es podem demorar muito tempo se os princ pios b sicos precisarem ser decididos primeiramente A lentid o da investiga o em geral ser a favor do operador hist rico Dada a tend ncia por menos controlo de pre o a n vel de retalho parece improv vel que revis es de pre os de retalho e notifica es sejam necess rias No entanto o palco para poss veis investiga es ex post incluindo an lise de custos deve ser preparado pelas ARN para permitir investiga es ex post e para telegrafar para a ind stria a import ncia sendo posta em tais investiga es como rem dio A ANACO
303. e internet A unidade grossista da Telstra oferece servi o IP e servi os baseados em Ethernet para prestadores de internet e empresas Curiosamente o conceito de DMO ainda n o tocou na rede PSTN Em sua resposta a FANOC a Telstra comentou FANOC antecipa que empresas contratando acesso ir o introduzir soft switches Por m nenhum outro pa s substituiu amplas partes da sua PSTN com softswitches e essa tecnologia ainda n o funciona em larga escala para servi os de voz Umo operador hist rica na posi o da Telstra seguiria um caminho de fomento que mantivesse a j existente arquitectura de rede de comuta o TDM como uma rede de seguran a Portanto a transforma o essencial da rede da Telstra numa Rede de Pr xima Gera o ainda n o aconteceu Em Novembro de 2005 a Telstra anunciou um plano de transforma o que dever durar cinco anos e que inclui uma nova rede de IP da Cisco Systems Acredita se que seu contrato com a Cisco seja de mais de AUD 1 bilh o A Telstra est oferecendo mais produtos sob sua marca de prestador de internet BigPond e essa pode ser uma estrat gia para realocar produtos j existentes para uma nova plataforma IP e uma poss vel nova marca no futuro 4 Ibid p 22 48 Para os servi os BigPond veja http www bigpond com Veja Australian Competition amp Consumer Commission Assessment of FANOC s Special Access Undertaking in relation to the Broadband Access Service D
304. e o dinheiro p blico for investido simultaneamente e em termos equivalentes a investimento significativo feito por investidor privado 9 3 4 Desafios legais Em Junho de 2006 a UPC entrou com procedimento legal contra a municipalidade de Amsterd o Neste procedimento a UPC solicitava a paralisa o imediata dos investimentos e constru o da rede alegando ajuda irregular do estado O processo foi analisado pela corte de apelos em Amsterd o que concluiu que os custos iniciais efectuados pela municipalidade estudos etc ser o reembolsados pela Glasvezelnet e portanto o investimento inicial provavelmente n o constitui ajuda do Estado O processo ent o levado aprecia o da Comiss o Europeia Os seguintes argumentos s o expostos por cada uma das partes Figura 144 Argumentos pr e contra o projecto da Citynet Argumentos da Municipalidade de Argumentos da UPC e associa o dos Amsterd o operadores de cabo e O investimento pela municipalidade e O projecto Citynet constitui ajuda feito ao mesmo tempo que outros do Estado investidores e sob as mesmas E e Existem d vidas quanto validade condi es do caso de neg cios preparado para e Os investimentos feitos pela justificar o investimento na Citynet municipalidade e corpora es habitacionais est o em linha com o Princ pio de Investidor em Economia de Mercado MEIP definido pela Comiss o Europeia e O projecto causa s ria distor
305. e os custos de desagrega o a n vel de central LLU e a n vel de arm rio de rua SLU variam substancialmente conforme detalhado nos par grafos que se seguem 5 1 Desagrega o do lacete local LLU O operador LLU no cen rio legado baseia o seu caso de neg cios no aluguer de linhas LLU do operador hist rico e revenda de acesso a lacete local para clientes finais A figura abaixo exibe a rede com acesso desagregado do tipo LLU Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 174 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral da rede LLU IP over ATM Ethernet Undundler s Regional PoP Undundler s Main lt T PoP P Radius 3 J Oss BSS Fonte Ovum No modelo da Ovum os principais custos de capital da rede s o associados a e Custos de DSLAM e outros equipamentos p ex bastidores etc nas centrais locais e Backhaul constru do pelo operador da central desagregada ao ponto de presen a do operador e Roteadores IP e infra estrutura relacionada Os custos de OPEX s o itemizados abaixo A maioria destes itens baseado na oferta ORALL da Portugal Telecom Assumimos que estas taxas s o reduzidas ao longo do tempo e Custos que incidem uma nica vez e Teste inicial da linha e Testes de qualifica o e Taxa de acesso a lacete totalmente desagregado e Prepara o de espa o para instala o e E
306. e outros operadores alternativos se viram for ados a ter papel de lideran a na discuss o de detalhes t cnicos e comerciais de interliga o de voz e dados em IP n o esperando por orienta es do regulador V rios grupos de trabalho foram iniciados pela ind stria entre eles Consult21 NGN UK e NICC Em Portugal a discuss o de interliga o IP ainda um assunto relativamente recente e a industria ainda n o se organizou para formular as normaliza es e recomenda es que atendam s necessidades espec ficas locais Das entrevistas com operadores existe em geral uma tend ncia a crer que papel da ANACOM iniciar um grupo de trabalho para avalia o dos principais impactos do NGN na interliga o e elabora o de recomenda es ao mercado Finalmente apesar do contexto limitado do desenvolvimento de fibra em Ebbsfleet ele aponta para a alternativa sendo considerada pela BT para servi os grossistas de acesso em fibra Esta alternativa n o considera a desagrega o dos meios f sicos de acesso mas sim a desagrega o l gica do acesso Ethernet Ser til que a ANACOM analise os requisitos de uma oferta grossista bitstream de pr xima gera o que levem em conta os aspectos tecnol gicos para a presta o de servi os de acesso de alt ssima velocidade 8 2 O caso da KPN 8 2 1 Introdu o No final de 2005 a KPN anuncia seu plano de transforma o para rede de pr xima gera o AII IP Em Agosto de 2006 a emp
307. e redireccionamento de chamadas O desenvolvimento de software nas plataformas MSAN e IMS para suporte a servi os legados est sendo feito com envolvimento conjunto da BT e seus fornecedores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 A arquitectura das redes NGNs As redes NGN diferem das redes legadas pelo facto de possibilitarem a oferta de m ltiplos tipos de servi o utilizando a mesma infra estrutura de n cleo que interligada a diferentes tipos de acesso por cobre fibra ou r dio Figura 106 Diferen as entre redes legadas e redes NGN Redes dedicadas por tipo de servi o Rede multi servi os cliente servidor Conte do E Conte do Servi os o I I Weontrolo Aplica es am Media comunica o gateways Redes de acesso transporte e comuta o Clientes Aplica es Fonte Ovum a partir de figura original da Ericsson Nas redes legadas cada servi o possui infra estrutura dedicada para acesso transporte e comuta o Neste cen rio existem redes distintas para o servi o telef nico m vel o servi o telef nico fixo o servi o de transmiss o de dados e o servi o de TV por subscri o Muito pouco compartilhado entre redes e a possibilidade de inter funcionamento entre servi os limitada Nas redes NGN todo o transporte de tr fego compartilhado numa infra estrutura comum de
308. e reten o de utilizadores Em Portugal a principal amea a actual base de assinantes da PTC s o as ofertas triple play dos operadores por cabo existindo motiva o semelhante para upgrade da rede de forma a permitir a expans o da oferta triple play para reten o de clientes Ao contr rio de outros operadores hist ricos na Alemanha a Deutsche Telekom est criando a rede NGN como uma rede sobreposta rede existente Esta estrat gia permite que a rede NGN cres a gradativamente com a adi o de utilizadores FTTC at que tenha massa cr tica e estabilidade para receber a migra o dos utilizadores PSTN RDIS da rede legada Em Portugal a PTC pode optar por estrat gia semelhante pois n o tem tanta press o de obsolesc ncia da rede PSTN RDIS existente e pode crescer gradativamente uma rede de n cleo NGN para suporte a utilizadores FTTx limitando assim o risco que a PTC percebe na fiabilidade de plataformas NGN e permitindo a aprendizagem de seu quadro t cnico quanto a caracter sticas t cnicas e de dimensionamento de redes de n cleo de pr xima gera o Na Alemanha a Deutsche Telekom n o est t o preocupada em competir com base na velocidade de acesso mas sim com base na capacita o para prestar servi os do tipo triple play Por este motivo ela tem optado por tecnologia VDSL2 e ADSL2 a partir de arm rio de rua FTTC O objectivo em termos de velocidade poder ofertar at 50 Mbit s para clientes premium
309. e termina o por exemplo preveniria a possibilidade de diferencia o de taxas de termina o m vel das taxas de termina o fixa ou as taxas de termina o do operador hist rico das taxas de termina o do operador alternativo n o permite que a remunera o de interliga o dos servi os de acordo com os custos incorridos para fornec los A Telecom It lia acredita a equival ncia de cobran a de interliga o gerada por Bill and Keep altamente distorcida uma vez que n o reflecte os recursos envolvidos no aprovisionamento de um espec fico servi o de interliga o A Ovum acredita que as tarifas de interliga o como calling party pays continuar o existindo durante a evolu o para NGN o que est alinhado com a posi o do NGNuk a maioria dos seus membros acredita que calling party pays ainda seria o modelo de cobran a adequado na maioria das inst ncias Em situa es reais improv vel que os volumes de tr fego sejam balanceados entre os operadores autorizados ou os custos de rede sejam equivalentes entre eles Sem tr fego balanceado e custos de rede similares o Bill and Keep poderia distorcer o mercado e afectar a efici ncia Estas distor es poderiam at ser amplificadas em um ambiente de IP no qual a diferencia o de QoS poderia ao contr rio ser facilitada beneficiando o utilizador final Gilbert e Tobin afirmam A aplica o de Bill and Keep na interliga o d
310. eclarada de se tornar o eBay das comunica es Entretenimento em casa o elemento principal com aplica es do tipo IPTV 100 canais ofertas triple play e ofertas de converg ncia fixo m vel controlada atrav s da plataforma IMS atrav s de telefone com ambas as funcionalidades A Deutsche Telekom tem posicionado sua rede NGN denominada Next Generation Factory como uma rede sobreposta rede telef nica existente e anunciou que tem planos de transpor as funcionalidades das redes PSTN ATM para uma rede predominantemente Ethernet IP at o final de 2012 Conforme os planos iniciais o desenvolvimento da rede FTTC com VDSL na Alemanha seguiria os tr s est gios definidos abaixo e In cio em 2006 com as primeiras cidades dando um potencial de 2 9 milh es de resid ncias As 10 principais cidades devem receber 17 000 arm rios de rua e Cobertura estendida s 50 maiores cidades na Alemanha at o final de 2007 atrav s de 74 000 arm rios de rua e 20Mbps dispon vel maioria das resid ncia para permitir oferta em massa de triple play com uso paralelo de TV Internet servi o telef nico sobre DSL e at HDTV Como resultado da incerteza sobre a legalidade das f rias regulat rias concedidas pelo governo germ nico a Deutsche Telekom reformou parcialmente sua estrat gia FTTC e diminuiu o ritmo de implementa o do VDSL At o momento o VDSL foi implementado em 27 cidades enquanto o ADSL 2 cobre outras 750
311. ecomunica es em edif cios e respectivas liga es s redes p blicas de telecomunica es bem como actividade de certifica o das instala es regulamentado pelo Decreto Lei n Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 59 2000 de 19 de Abril estando tecnicamente apoiado no Manual ITED e nos procedimentos associados Desde o dia 1 de Janeiro de 2005 obrigat rio que todos os projectos de telecomunica es de edif cios sejam realizados de acordo com o regime ITED Ao criar as condi es que facilitam a exist ncia de banda larga nos novos edif cios o regime ITED promove a concorr ncia entre operadores e a actualiza o tecnol gica do sector das comunica es Mais uma vez Portugal foi pioneiro em estabelecer as condi es de base para o avan o dos servi os de telecomunica es em especial a banda larga No entanto deve se observar que o ITED n o resolve todo o problema da infra estrutura para passagem da fibra e Edif cios anteriores ao ITED n o tiveram seus projectos de infra estrutura para telecomunica es certificados Muitos n o possuem infra estrutura alguma para passagem de cabos Alguns seguem as recomenda es RITA publicadas pela PTC e que vigoraram at 2004 e A especifica o t cnica do ITED n o est actualizada para os cen rios de fibra at o apartamento Uma solu o ainda precisa ser acordada no mercado e o manual ITED deve ser actualizado
312. ed lines etc sobre a NGN Problemas com a interface t cnica ao n vel de bit ou ao n vel de IT qualidade e habilidade de configurar e gerir as interfaces s o mais complexos mas podem ser resolvidos Similar ao processo hist rico com Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas a voz grupos de trabalho e comit s para definir a interliga o entre redes podem ser necess rios Estes devem ter todas as partes representadas e talvez a supervis o da ANACOM Conforme discutido o custeio destes servi os n o simples Pode se argumentar que nesta fase introdut ria menos cr tico para o desenvolvimento dos servi os NGN que o seu pre o seja fixado com base no custo Temporariamente pode se admitir que as ferramentas de custeio sejam aproximadas ou que outros tipos de rem dio sejam aplicados 3 2 1 Ac es regulat rias para servi os grossistas de interliga o em NGN Diversas iniciativas regulat rias ser o necess rias para servi os grossistas de interliga o nas NGN Algumas destas j foram identificadas na discuss o sobre os problemas de custeio Adicionalmente e A oferta de refer ncia de interliga o para voz e para outros servi os deve ser actualizada e revista e O regime de pre os grossista deve mudar ou para um novo modelo de custo NGN ou para outras alternativas de rem dio e controlos nos mercados grossistas e As especifica es t cnicas de interliga o devem ser alte
313. ede Nos gr ficos a seguir apresentamos os custos de CAPEX e OPEX da rede numa base por assinante para os casos LLU e SLU Figura 187 Cen rio do operador de acesso desagregado CAPEX por assinante 900 800 4 700 4 600 4 500 7 400 4 CAPEX sub 300 q 200 4 100 4 o 2008 2009 2010 2011 2012 m LLU m SLU no sharing of RN costs e HH COVERAGE Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 7 Conclus es Os gr ficos a seguir resumem os resultados das sec es anteriores para os cen rios examinados Estes resultados referem se aos pressupostos de desenvolvimento descritos na sec o 6 Figura 188 Resultados da compara o CAPEX Habita o passada al 200 5 7 80 E oa 70 1 000 p EE 7 60 h 800 E z 50 I I 600 L 40 Pa fm E 30 ped 400 20 200 4 0 10 o 0 PNNR anna omn 011 2012 mma FTTN PT m FTTN IV ETR RT FTTH IV mm FTTH CB m HH COVERAGE Fonte Ovum Figura 189 Resultados da compara o CAPEX Habita o ligada PAR ee ceense 80 u 3 000 Eee ea 70 1 609 2 500 T 60 50 2 000 4 Ee omaat 40 1 500 4 B 30 10005 20 i i i E E E EM 0 0 CAPEX sub 2008 2009 2010 2011 2012 mma FTTN PT mma FTTN JV FTTH PT FITH IV
314. edes legadas tamb m t m poss veis erros mas estes s o limitados e poucas ARN arriscam um dano grande ao mercado j que os poss veis erros s o pequenos e podem ser corrigidos Erros no custeio de NGN ainda n o s o quantific veis j que n o existe uma solu o de refer ncia correcta de custeio O controlo de pre o baseada em custos n o precisa ser o nico rem dio As ARN podem querer considerar as seguintes alternativas isoladamente ou em combina o e Uso dos pre os legados e Retalho menos retail minus e Negocia es comerciais e Bill amp Keep Isto tipicamente utilizado na Internet entre ISPs Conv m notar que frequentemente ISPs menores precisam pagar para o acesso rede de ISPs maiores devido assimetria na rela o entre tr fego recebido e tr fego enviado Bill amp Keep tamb m adoptado para o tr fego m vel em pa ses como EUA Canada Hong Kong Singapura e China e Separa o funcional ou estrutural e Separa o contabil stica Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cada op o tem uma profunda discuss o do seu racional que se dist ncia do tema principal deste relat rio o custeio NGN Cobrimos cada uma delas superficialmente antes de relacion las ao custeio NGN Pre os legados Servi os PSTN e outros j t m pre os e estes s o normalmente baseados em custo Estes pre os podem simplesmente ser transportados para a era
315. ega o digital igital divide Ela identificou seis temas que est o sendo utilizados para fomentar a e Inclus o e Acessibilidade fazer o ICT acess vel a todos atendendo a um vasto espectro de necessidades das pessoas em particular quaisquer necessidades especiais Envelhecimento dar poder a pessoas mais idosas para participar plenamente da economia e da sociedade continuando estilos de vida independentes e melhorando as suas qualidades de vida e Compet ncias equipar os cidad os com conhecimento habilidades e abordagem de aprendizagem ao longo da vida toda necess rios ao aumento da inclus o social empregabilidade e enriquecimento das suas vidas e Inclus o S cio Cultural permitir s minorias migrantes e jovens marginalizados a plena integra o a comunidades e participa o na sociedade pela utiliza o de ICT e Inclus o Geogr fica aumento do bem estar social e econ mico de pessoas em reas rurais remotas e em desvantagem econ mica com a ajuda de ICT eGoverno Inclusivo prestar melhores e mais diversos servi os p blicos para todos utilizando o ICT e ao mesmo tempo encorajando maior participa o p blica na democracia No entanto deve se notar que a segrega o digital que a e Inclus o procura abordar n o a causa mas o sintoma de outras segrega es e inequalidades tais como Segrega o da informa o Segrega o do conhecimento e da educa o Segrega o econ
316. eio da coluna vertical para evitar a passagem de cabos concorrentes Reconhece se que o ITED facilitou bastante a instala o de cabos em edif cios mas h a preocupa o que as especifica es continuem acompanhando as inova es tecnol gicas Relatou se que existe uma diferen a grande para os edif cios anteriores ao ITED A ideia de partilha da rede atractiva a v rios operadores Eles v m nela a possibilidade de centralizar os problemas enfrentados no dom nio do edif cio em apenas uma entidade com maior poder negocial Pouco se falou de partilha da rede exclusivamente dentro do edif cio Esta uma op o que ainda n o est clara para os operadores em Portugal talvez por que tal partilha n o poss vel no cabo coaxial e outros tipos de operadores est o come ando a entrar nos edif cios pela primeira vez Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Abordagem barreira vertical na Fran a Na Fran a grande parte da discuss o actual se concentra ao redor da partilha ou mutualiza o da infra estrutura para a fibra No dom nio da barreira horizontal a Fran a est seguindo nos memos pa os que Portugal e recentemente a France Telecom publicou uma oferta de refer ncia para acesso a condutas que est sendo avaliada pela ARCEP Por m no dom nio vertical que o caso na Fran a pode gerar algumas li es interessantes que merecem a aten o da ANACOM O primeiro pon
317. eis para uso sem custo adicional Desta maneira n o custeamos o CAPEX relacionado constru o ou prepara o de centrais para equipamento FTTN nem consideramos custos de capital relacionados a alimenta o el ctrica ou equipamento de transmiss o adicional entre centrais Z No nosso modelo a central local utilizada para acomodar o quadro de distribui o ptico ODF e a termina o de linha ptica OLT que termina a fibra vinda da rede de alimenta o Note que o custo do ODF n o foi considerado no modelo pois informa es de custo deste elemento n o estavam dispon veis Assumimos que a fun o ODF integrada ao OLT Cada OLT constitu do pelos componentes e 1 Bastidor e 5 Magazines e 5 Cart es de controlo 1 por magazine e Comutador Ethernet A Ovum estima uma taxa anual de opera o e manuten o de 5 do custo do equipamento do OLT e seus componentes Desenvolvimento da Fibra Consideramos que a PTC vai desenvolver a rede em fibra utilizando condutas e postes existentes embora em certas reas novas condutas ter o que ser constru das O modelo assume que as condutas necess rias s o em sua maioria existentes e dispon veis sem custo adicional neste caso excluindo custos relativos constru o de condutas e outras obras civis Isto se baseia no pressuposto que a planta de alimenta o geralmente bem mantida Uma fibra de alimenta o interliga o arm rio Termina o de Linha
318. el que elas se estabilizariam num mercado plenamente competitivo o que reflectiria custos eficientes incorridos Em Portugal a regula o de pre os de interliga o na rede fixa dos operadores com poder de mercado significativo nas redes fixas e m veis tem relevado os custos de presta o eficiente do servi o as pr ticas correntes europeias a evolu o prospectiva do mercado e dos par metros de tr fego condi es de equidade atenta a evolu o do sector e a diferente dimens o de rede de cada operador Ainda n o poss vel prever exactamente como as mudan as para NGN impactar o as tarifas de interliga o A transi o para uma rede baseada em pacotes resultar inevitavelmente em mudan as nas actuais tarifas e factores de aloca o de custos que s o baseados na rede legada de comuta o por circuitos No entanto t o pouco se pode prever a extens o dessas mudan as Essa incerteza pode ter um impacto negativo sobre o investimento em infra estrutura de novos entrantes sem visibilidade das tarifas de interliga o n o t m como fazer a avalia o construir vs comprar Apesar de ainda existirem muitas d vidas em rela o ao n vel e estrutura das tarifas em um ambiente NGN espera se que o modelo de tarifas de interliga o possa variar radicalmente para novos servi os No Reino Unido por exemplo a Ofcom delegou essa quest o ao NGNuk para que este discuta com a ind stria uma solu o comercial Em seu
319. elacionada influenciado pelos custos de capital dos elementos activos da rede e BSS OSS influenciado pelo n mero de clientes ligados e Pessoal envolvido em opera o da rede baseado nos dados financeiros da PT e Interliga o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 O cen rio para a Joint venture O cen rio para a Joint venture JV considera o caso onde v rios operadores alternativos em Portugal formam uma Joint venture que respons vel pelo desenvolvimento de fibra na rede de acesso O modelo da rede JV inclui tr s diferente cen rios para a instala o da nova rede de acesso em Portugal e Fibra at ao N Arm rio e Fibra at s instala es do utilizador edif cio e Fibra at casa Como no caso da PT os tr s cen rios s o associados com diferentes n veis de investimento pela JV j que os custos de constru o de uma rede FTTx dependem do n vel de desenvolvimento da fibra na rede O mais pr ximo que o desenvolvimento da fibra chega s instala es do cliente maiores s o os custos de instala o Para os prop sitos deste estudo modelamos uma rede ptica passiva estrela passiva ou topologia com ponto de converg ncia local As considera es b sicas para o cen rio da JV s o apresentadas abaixo e Fibra at ao N Arm rio e Diversos pontos de agrega o APs ser o desenvolvidos em todo o territ rio em Portugal e N s remotos devem
320. elo de rede SLU O diagrama de fluxo apresenta a l gica do modelo e a maneira como os principais componentes se interligam Figura 177 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral do modelo SLU Population Covered Area Population amp Demographics data SLU Undundler Backhaul deployment market share leasing own built PT s SLU offer costs Undundler s Network Staff Legacy SLU Legacy SLU OPEX CAPEX Key Input sheet calculation sheet C Output sheet Note Indicative major flows shown only Fonte Ovum O modelo foi desenhado por forma a permitir que cada utilizador especifique o n mero total de operadores que escolhem partilhar o custo dos n s remotos 8 Esta op o n o foi incluida nos seguintes cen rios a No cen rio da PTC o modelo estima apenas os custos associados sua pr pria rede b No cen rio JV o modelo considera que os n s remotos s o construidos pela JV e n o por operadore individuais Neste caso o acesso ser fornecido aos operadores interessados por interm dio de circuitos bitstream Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 6 Resultados do modelo Nesta sec o apresentamos os achados relacionados a custos de rede para os quatro casos diferentes de cen rios de evolu o de rede Nos par grafos que se seguem descrevem se os pressupostos que s o considerado
321. em a terceiros criar um backbone de interliga o segmento tr nsito de circuito alugado Servi os de tr fego de voz incluem servi os de termina o e tr nsito para tr fegos fixo m vel e VoIP Revenda de servi os de voz inclui servi os de Rede Inteligente para numera o Free phone custos compartilhados e premium rate encaminhamento de chamadas por exemplo para Call Centres e selec o de operador chamada a chamada ou pr selec o Redes Virtuais Privativas s o oferecidas sobre redes de dados que podem ser do tipo ATM Frame Relay IP MPLS ou Ethernet Acesso a conectividade oferecida a utilizadores finais para acesso a servi os de comunica o electr nica segmento terminal de circuito alugado ou lacete local desagregado Servi os para ISPs incluem acesso virtual ADSL servi o do tipo Bitstream ou acesso virtual dial up e servi os geridos para plataformas como Mail Server 11 2 Operadores m veis Em Portugal todos os operadores m veis possuem ofertas de servi o fixo suportadas em GSM Vodafone Casa lan ada no 4 trimestre de 2006 Optimus Home lan ada na sua forma actual no 1 trimestre de 2005 e TMN t Casa lan ada no 2 trimestre de 2007 Estas ofertas permitem que um utilizador tenha um terminal que pode originar e receber chamadas telef nicas numa rea geogr fica restrita Este terminal telef nico recebe numera o fixa e a tarifa o de
322. em pr via autoriza o s o proibidas Por outro lado o operador avalia que ainda existe uma oportunidade consider vel de expans o e ganho de quota de mercado atrav s do uso de lacete local desagregado com as tecnologias ADSL2 e VDSLZ2 Esta oportunidade vem do facto que para resid ncias e pequenas empresas isoladas em reas de menor densidade o desenvolvimento de FTTB na topologia estrela activa Ethernet a solu o preferida da Bredbandsbolaget n o poss vel e os custos para uma solu o do tipo FTTH s o muito mais elevados Apesar de julgar que a solu o definitiva para edif cios residenciais MTUs o FTTx a Bredbandsbolaget v no lacete local desagregado a oportunidade de entrada r pida e com baixos investimentos em mercados onde ainda n o foi poss vel estender a cobertura da sua rede em fibra O operador faz o seguinte balan o em rela o ao futuro do acesso FTTx e O FTTX a solu o futura definitiva mas vai continuar coexistindo com o cabo e o lacete local desagregado por um bom tempo e Com o tempo a banda larga deve se tornar uma utilidade b sica tal como o fornecimento de gua e electricidade e O desenvolvimento do FTTx na Su cia est ficando lento devido a e Falta de acesso fibra escura no backhaul e Redes comunit rias criando monop lios locais e Incertezas regulat rias 9 1 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal Este caso ilustra a iniciativa e d
323. em pr via autoriza o s o proibidas substitui o de dezasseis redes legadas sobrepostas por uma nica rede baseada em tecnologia IP O grupo BT anunciou sua vis o estrat gia e cronograma de transforma o para a 21CN em Junho de 2004 Em Abril de 2005 a empresa anunciou os parceiros tecnol gicos seleccionados para o programa No final de 2006 foram implementadas as primeiras migra es de utilizadores para a nova rede At o final de 2008 estima se que mais de 50 dos utilizadores tenham sido migrados para a nova rede A transforma o da rede deve estar perto do seu final e com a maior parte dos utilizadores migrados at 2010 e deve ter 100 dos utilizadores migrados at 2011 A BT iniciou o programa 21CN por tr s raz es principais e Para simplificar de maneira dr stica as opera es de servi os de comunica o electr nica e com isto reduzir os custos manuten o e amplia o da rede e aumentar a economia na opera o da rede para um n vel esperado de 1 mil milh o de libras esterlinas por ano a partir de 2008 9 e Para melhorar a qualidade de atendimento a clientes residenciais empresariais e grossistas e Para oferecer novos servi os atractivos como o Fusion servi o de converg ncia fixo m vel e o Vision servi o de IPTV a n vel de retalho e o Wholesale Broadband Connect servi o n o regulado do tipo bitstream para acesso com ADSL2 e controlo de qualidade de servi o a n vel grossista Em
324. em um conceito chamado Data Mode of Operation ou DMO O conceito DMO tinha como parte essencial as Redes de Pr xima Gera o 44 Veja http www optus com au portal site aboutoptus menuitem 813c6f 01cee5a14f0419f108c8ac 7a0 vgnextoid 1d5aa7a378612110VgnVCM10000029867c0aRCRD amp vgnextchannel daf6d7e f03820110VgnVCM10000029867c0aRCRD amp vgnextfmt default 15 Veja http www accc gov au content index phtml itemid 788612 fromItemId 142 46 Veja Hugh Bradlow e Leith Campbell An Infrastructure Plan for a Fully Converged World Annual Review of Communications International Engineering Consortium Chicago IL USA Vol 54 2001 pp 21 24 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Uma pe a chave para o futuro do DMO uma rede backbone de transporte de dados IP com qualidade de carrier e massivamente escal vel O objectivo de qualquer operador manter todos os servi os numa nica infra estrutura poupando capital e sua infra estrutura 47 O conceito de DMO foi inicialmente usado na melhoria da rede de dados que resultou na compra de comutadores de dados da Nortel Desde ent o a Telstra tem expandido substancialmente sua rede de dados ao mesmo tempo que oferece cada vez mais servi os grossistas para prestadores de internet e expande as opera es de seu pr prio prestador de internet BigPond O BigPond agora tamb m um prestador de conte do al m de prestador d
325. enetra o no entanto leva em conta tamb m os acessos equivalente digitais que em sua Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas maioria s o utilizados por empresas O mesmo c lculo levando em conta apenas acessos dos tipos PSTN e RDIS b sico n o equivalente resulta numa penetra o de aproximadamente 56 H que destacar tamb m o in cio da oferta de servi os de telefonia por cabo da TVCabo que contribuir como factor acelerador para a diminui o da quota de mercado da Portugal Telecom Outro ponto a se destacar o r pido avan o do servi o GSM fixo oferecido por todos os operadores m veis respons vel por 80 dos acessos na categoria outros isto aqueles que n o oferecidos directamente pela PTC Novis Clix Cabovis o ou TVCabo didi Servi o Fixo banda larga Na banda larga fixa a PTC responde por menos de 44 do n mero de acessos e a concorr ncia bem distribu da entre ZON Multim dia Sonaecom incluindo Novis Clix Tele2 e assinantes residenciais da ONI Cabovis o e outros operadores com participa o crescente de operadores usando acesso FWA A penetra o da banda larga com base de dados da ANACOM e do INE de aproximadamente 32 do total de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal 1 2 4 Servi o de TV por subscri o Os servi os de TV por assinatura s o dominados pela ZON Multim dia a qual presta servi os por cabo e por sat lite DTH
326. ens o de cobertura uma vez que ela oferece um menor custo operacional e d mais flexibilidade para a oferta de servi os de banda larga e servi os multim dia 2 3 GSM Fixo O servi o GSM fixo apresentou um crescimento uniformemente acelerado nos ltimos trimestres Figura 56 Evolu o do n mero de acessos GSM Fixo GSM Fixo 400 350 300 250 200 150 100 E 0 r r 1T06 2T06 3T06 4T06 1TO7 2107 3T07 4107 Fonte Sonaecom Anacom Ovum Ap s um per odo de incertezas devido a reclama es de outros operadores e consequente an lise pela ANACOM a situa o regulat ria deste servi o foi esclarecida e al m do operador pioneira neste segmento a Optimus tanto a TMN quanto a Vodafone lan aram ofertas semelhantes A tabela abaixo apresenta o n mero de acessos do tipo GSM fixo por operador e o crescimento entre trimestres Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 57 Evolu o do acesso PSTN por GSM Fixo iic fic Fonte ANACOM Confidencial Para uma melhor vis o da evolu o do crescimento deste tipo de acesso interessante examinar o crescimento hist rico da Optimus e Vodafone operadores com oferta GSM fixo h mais tempo no mercado Figura 58 Evolu o do GSM Fixo na Optimus e Vodafone iic fic Fonte ANACOM A partir dos dois gr ficos pode se observar que ap s um crescimento inicial de
327. ente Neste modo de uso o acesso 3 5G n o compete com outras modalidades de acesso banda larga fixa mas apresenta uma oportunidade complementar de acesso internet em contextos que anteriormente n o eram poss veis Tamb m n o h a indica o de quantos dos acessos UMTS est o dispon veis atrav s de datacard ou como fun o nativa dos novos computadores port teis e quantos est o dispon veis por meio de smartphone ou PDA Na informa o fornecida pela Vodafone o n mero de utilizadores do servi o Vodafone M vel Connect Card evolui conforme a tabela abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 87 Evolu o do n mero de acessos Vodafone Connect Card iic fic Fonte Vodafone confidencial Em nossa opini o apenas os acessos dispon veis atrav s da op o datacard ou integrados em computador port til podem ser tratados como potenciais substitutos da banda larga em local fixo pois as limita es de tamanho de monitor e entrada de dados tornam o smartphone ou o PDA dispositivos para serem utilizados num contexto diferente do contexto de uso da banda larga na resid ncia ou na empresa mais uma vez um complemento e n o um substituto O Governo lan ou um conjunto de iniciativas para a generaliza o do acesso a computadores pessoais e banda larga designada e iniciativas Este programa tem como objectivo o financiamento de ac es que promova
328. ente em todas as despesas de capital e as alternativas em que estas s o partilhadas por dois e tr s operadores Figura 194 Cen rio SLU com partilha de custos dos n s remotos 90 esoo cm e700 DDD Ma 2 604 n s 500 e amp 400 lt O 30 200 100 0 2008 2009 2010 2011 2012 m SLU no sharing of RN costs SLU 2 operators sharing RN costs SLU 3 operators sharing RN costs Fonte Ovum Os resultados da an lise efectuada sugerem que as poupan as de CAPEX podem situar se por volta dos 15 no decurso de um per odo de 5 anos Poupan as adicionais de custos s o expect veis ao n vel do OPEX instala o e manuten o de n s remotos Releva se que os custos associados com n s remotos contribuem entre 15 e 20 do CAPEX acumulado O principal driver de custos tem a ver com os custos do backhaul pr prio representando volta de 80 do CAPEX acumulado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 7 Co Instala o dos operadores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio da Ovum para a ANACOM descreve alternativas e potenciais problemas t cnicos e operacionais relacionad
329. ento de receitas pode n o se materializar A raz o para isto que o mercado oferece grandes descontos para pacotes de servi os em rela o aos pre os dos servi os individuais No caso dos principais concorrentes no mercado tamb m estarem migrando para NGN e oferecendo pacotes de servi os a possibilidade de aumento de unidades geradoras de receita limitada o mercado pode se expandir pela queda nos pre os devido a descontos mas o potencial de aquisi o de novas unidades geradoras de receita dividido com os outros operadores e o resultado l quido grandes descontos versus novas unidades geradoras de receita pode ser nulo ou at negativo Outro risco percebido o potencial que certos tipos de investimento principalmente em rela o ao acesso t m de iniciar uma corrida a investimentos pelos principais participantes da industria o que pode levar a um investimento total maior do que o necess rio para atender a procura e resultar em capacidade ociosa para cada uma dos operadores A capacidade ociosa por sua vez pode servir de incentivo para pr ticas de pre os muito baixos pelos operadores com quota de mercado menor o que pode ocasionar uma guerra de pre os Para aquelos operadores que possuem ac es listadas em bolsa de valores existe a preocupa o adicional quanto percep o do mercado financeiro em rela o ao investimento Os investimentos na rede de acesso s o associados mais directamente cria
330. ento significativos e profundas transforma es organizacionais e Para o operador alternativo de rede fixa a transforma o pode representar um impacto muito menor pois em geral pelo investimento na rede n cleo ser mais recente a tecnologia j est alinhada com uma arquitectura NGN e Para o operador de rede m vel a evolu o da rede n cleo segue passos bem definidos pelos organismos de normaliza o p ex 3GPP plenamente suportada pelos fabricantes e em geral faz parte dos planos or ament rios dos operadores Na Europa os principais operadores hist ricos j anunciaram seus programas de transforma o da rede n cleo e da rede de acesso A figura abaixo faz um apanhado geral n o exaustivo destes programas Figura 105 Programas NGN de operadores hist ricos em pa ses da Europa Programa ou piloto Operador Programa NGN NGA anunciado Hist rico em andamento ou em andamento Alemanha Deuse teekom 2000 O Eme O O Asra freieromAusia o e CN e LET Espanha Teena O 70 o Ooo ER Fnanda freiaSonea 7 m Fran a francetelecom lt 7 mm ceia Joe P Too Hoana keno 0 1 E Tanda from 7 meern Taia freecom naia lt mermBermm Portugal Portugal Telecom o c a 00 0 EO Su cia relance O 1 o em Fonte Ovum a partir de an ncios p blicos ji Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Incentivos e barreiras para a transforma
331. entos com TV Fonte Anacom INE Ovum Entre 2003 e 2007 o sector cresceu a uma taxa composta m dia anual de 3 4 Apesar do esfor o de crescimento adicional da TVCabo e do r pido crescimento da Cabovis o a concorr ncia adicional do DTT e de IPTV significa que estas empresas ter o de buscar o crescimento em TV por Cabo principalmente atrav s de aquisi es no sector Como tend ncia para crescimento nos pr ximos anos mantemos uma expectativa de 3 ano a ano 4 2 A TV por Sat lite A evolu o da oferta de DTH bem acentuada quando comparada performance da TV por Cabo No entanto a oferta DTH possui caracter sticas geogr ficas diferentes da rea de cobertura do cabo A ANACOM no seu relat rio Situa o das Comunica es 2006 relata Em termos relativos a presen a do DTH faz se notar sobretudo no Alentejo onde o DTH representa 55 por cento do total de alojamentos com acesso a servi os de TV por subscri o na Regi o Centro e na Regi o Aut noma dos A ores Nas restantes regi es o servi o de televis o por cabo representa entre 70 por cento e 95 por cento do total A distribui o geogr fica do DTH complementa em parte os servi os de cabo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 100 Evolu o da oferta de servi o DTH entre 2001 e 2007 Assinantes DTH 500 000 CAGR 8 7 i 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000
332. epara o funcional da BT com a Openreach A divis o grossista da Telstra deve fornecer servi os divis o de retalho da Telstra e para concorrentes observando condi es semelhantes e deve relatar medidas de desempenho ACCC Adicionalmente a divis o grossista n o pode compartilhar informa es de clientes com a divis o de retalho da Telstra 37 Veja http archive dcita gov au 2007 11 connect australia operational separation acedido em Janeiro de 2008 38 Veja http www comlaw gov au ComLaw Legislation LegislativeInstrumenti nsf 0 91372BA6B937 F764CA2570DF0014FBO7 file ES Designated Service determination FINAL pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Servi o de compartilhamento de linha LSS no qual a Telstra oferece o servi o de voz mas o prestador competitivo utiliza o lacete para servi os DSL Por decis es recentes da ACCC para pre os regulados em LSS e ULL onde a ACCC determinou que os pre os de LSS dever o cobrir apenas os custos adicionais introduzidos pelos servi os digitais enquanto o custo integral de manuten o do lacete recuperado pela Telstra atrav s do aluguer de linhas telef nicas grande parte do novo crescimento em DSL t m usado LSS 8 5 1 3 OPEL Acesso Rural e Regional OPEL Networks Pty Ltd uma joint venture formada pela SingTel Optus a segunda maior companhia de telecomunica es da Austr lia e Elders um prestado
333. epara o ocorre no bolo da figura acima Os impactos regulat rios tamb m s o influenciados pela decis o de onde colocar o neg cio legado e a NGN e Se ambos na mesma NetCo ou apenas um numa ServiceCo e Sea ServiceCo tem menos controlo regulat rio do que o neg cio de rede desde a sua cria o A separa o um problema regulat rio cr tico e permanece como uma poss vel abordagem em Portugal Este assunto est al m do escopo deste projecto da Ovum para a Anacom em si um projecto de grandes propor es importante que a Anacom aprecie o qu o significativo este tema pode ser e considere ouvindo os agentes do mercado se alguma forma de separa o e oferta de equival ncia de servi os a outros operadores um rem dio a ser aplicado ou a ser oferecido voluntariamente e se isto pode reduzir a necessidade de uma an lise de custos detalhada dos servi os NGN Notamos que a separa o como um rem dio formal ainda n o foi completamente ratificada pela EC e que n o poss vel a Anacom ou a nenhuma outra ARN na UE impor a separa o estrutural A separa o estrutural provavelmente necessitaria de poderes da lei da concorr ncia e seria uma iniciativa de grandes propor es Por outro lado um operador pode voluntariamente separar estruturalmente os seus neg cios upstream e downstream e a ARN e as autoridades de competi o provavelmente n o ter o poderes para bloquear tal separa o Dependendo dos poderes
334. erais relacionadas com o custeio e implica es gerais regulat rias e ent o examina implica es para a NGN e o seu custeio Na sequ ncia examinamos implica es espec ficas que a ANACOM e operadores enfrentar o em Portugal Observamos que muitos dos problemas permanecem gen ricos outros reguladores enfrentam problemas semelhantes Utilizamos as entrevistas e as discuss es para identificar os temas que s o mais relevantes a Portugal Para iniciar consideramos a necessidade de tarifas baseadas em custo Isto coloca o resto da an lise espec fica ao NGN em perspectiva Pre os baseados em custo tendem a surgir em mercados totalmente competitivos Claramente sem concorr ncia plena poss vel que barreiras de pre o sejam estabelecidas pelo concorrente dominante Se os pre os est o muito acima dos custos um novo concorrente vai pagar mais e ter dificuldades em concorrer adicionalmente o novo concorrente encorajado a construir sua pr pria rede para evitar pagar as altas tarifas Isto pode levar potencialmente constru o de uma rede ineficiente Se os pre os s o muito baixos novos concorrentes podem entrar no mercado de maneira ineficiente e o operador hist rico prejudicado pela revenda de servi os e desincentivando de construir infra estrutura Este pensamento econ mico levou introdu o de pre os baseados em custo para a maior parte dos servi os grossistas cr ticos tal como termina o de chamadas fixas
335. erar a expans o de cobertura estimada para os operadores de cabo Considerando um crescimento de 3 5 ao ano para 81 Note que o prop sito destas estimativas descontar a duplica o de cobertura em reas onde h mais que um operador de cabo desenvolvendo a sua rede e que na falta de informa o exacta do n mero de habita es cabladas em Portugal por uma ou mais redes de cabo se constitui numa poss vel aproxima o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas a cobertura de habita es principais o objectivo de cobertura para o operador hist rico at 2012 dever ser de aproximadamente 75 das habita es principais 0 64 1 035 5 0 758 Em rela o distribui o entre diferentes g o tipos consideramos a divis o entre habita es em zonas rurais e habita es em zonas urbanas de 45 e 55 respectivamente Esta rela o leva em conta os seguintes pressupostos e A propor o de habitantes em localidades isoladas localidades com at 2000 habitantes e localidade com mais de 2000 habitantes permanece a mesma ao longo do tempo a base utilizada do censo de 2001 e Localidades isoladas e com menos de 2000 habitantes podem ser classificadas como rurais localidades com mais de 2000 habitantes podem ser classificadas como urbanas Como base para o modelo de c lculo de custos e investimentos relacionados com a implementa o da rede de acesso de pr xima gera o
336. ercentagens de cobertura Ao inv s da curva usamos fun es best fit Os gr ficos desta an lise s o apresentados a seguir Figura 247 Distribui o de linhas em reas urbanas densas em Portugal 704 60 4 50 4 40 4 LOs 30 4 20 4 10 4 0 r r r r r 1 0 20 40 60 80 100 120 Alta Lines HHs Fonte An lise da Ovum ANACOM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 248 Distribui o de linhas em reas densas em Portugal 250 o A a a a y 6058 9x 17004x 18382x 9444x 2386x 200 4 186 99x 6 72861 4 R 0 9996 LOs 0 20 40 60 80 100 120 Media Lines HHs Fonte An lise da Ovum ANACOM Figura 249 Distribui o de linhas em reas suburbanas em Portugal 7007 600 500 400 4 LOs 300 4 200 4 0 20 40 60 80 100 120 Baixa Lines HHs Fonte An lise da Ovum ANACOM Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 250 Distribui o de linhas em reas rurais em Portugal 700 eps cs ss os Es Ex e Du cs Es Es Ds Du e us Dx a Es a ERIC A 6589 6x 18296x 19776x 10193x 2910 1x 151 72x 6 7981 500 400 4 LOs 300 4 200 4 100 4 0 20 40 60 80 100 120 Muito Baixa Lines HH
337. ernativas tem um papel importante no desenvolvimento das redes de fibra para acesso Internet em alta velocidade Por um lado os operadores alternativas n o est o t o expostas s limita es regulat rias que s o impostas ao operador hist rico devido sua domin ncia de mercado por outro lado h uma motiva o grande em obter independ ncia do operador hist rico e uma agilidade grande na prepara o do caso de neg cios aprova o interna do projecto e levantamento de recursos Dois dos casos analisados paro operadores alternativos relacionam se a empresas pioneiras no desenvolvimento de fibra no acesso O primeiro caso examina a experi ncia da Bredbandsbolaget na Su cia e o segundo caso concentra se no desenvolvimento da FastWeb na It lia Consideramos que estes dois casos sejam relevantes para este estudo pois eles reflectem motiva es estrat gicas semelhantes de operadores alternativos presentes em Portugal por exemplo a Sonaecom e a Vodafone No entanto existe um outro tipo de iniciativa alternativa que tem se mostrado cr tico difus o das redes FTTx em reas com caracter sticas econ micas e de densidade populacional e empresarial mistas Este o caso das parcerias entre autoridades locais e operadores alternativos PPP visando o desenvolvimento de cobertura da rea geogr fica sob administra o por rede FTTx grossista Os casos analisados onde h uma parceria p blico privado PPP s o a Citynet em
338. eroperabilidade em escala mundial e realiza testes de assuntos de interesse do TISPAN Suas principais actividades incluem e Especifica es de testes de conformidade TISPAN e Especifica o de PICS TISPAN e Especifica es de teste de interoperabilidade como por exemplo o F rum H 323 e o F rum SIP O grupo colabora com outros comit s t cnicos do ETSI e rg os externos como 3GPP TSG CN WGs 1 4 para testes com TIPHON WG 5 para testes com OSA 3GPP TSG T WG 1 para testes terminais UIT T SGs 11 13 16 ECMA TC 32 IETF WGs F rum H 323 F rum SIP e o Grupo Parlay para testes de interoperabilidade TISPAN WG7 Seguran a O WG7 respons vel pela coordena o das especifica es de seguran a para redes de pr xima gera o trabalhando com utilizadores operadores e fabricantes O WG7 estuda requerimentos regionais e objectivos de seguran a incluindo os requerimentos das regula es regionais relacionadas com dados pessoais e privacidade Outros temas endere ados pelas especifica es WG7 s o e An lise de amea as para o TISPAN conforme o conjunto de funcionalidades TISPAN NGN cresce Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Requisitos de seguran a para os servi os do TISPAN acesso de utilizadores ao servi o cobran a e contabilidade opera o e manuten o e controlo de fraudes Requisitos de seguran a para o acesso rede a rede principal e su
339. ertura e mercado participa o no Desde a sua funda o em Mil o em 1999 a FATWEB j investiu cerca de 3 6 mil milh es de Euros para construir uma rede em fibra ptica de nova gera o com mais de 26 000 quil metros de fibra passada e cobertura de 50 da popula o italiana A FastWeb o segundo maior operador na It lia e det m aproximadamente 15 do mercado de banda larga a Telecom It lia det m cerca de 65 deste mercado Ao todo a FastWeb possui cerca de 1 3 milh es de utilizadores Cerca de 800 000 clientes de banda larga residencial usam acesso xDSL sobre lacetes locais desagregados O restante dos utilizadores fazem o acesso atrav s de tecnologia FTTH A evolu o da rede da FastWeb est apresentada na tabela abaixo Figura 141 Evolu o da cobertura da rede da Bredbandsbolaget Data Regi o Setembro de 2001 Disponibilidade da rede para 23 300 edif cios e 226 300 resid ncias Outubro de 2001 Rede cobrindo 4 000 km Dezembro de Mil o e arredores e G nova servi o dispon vel para mais de 5 500 2001 edif cios na rea da Grande Mil o rede acess vel para aproximadamente 70 000 casas Abril de 2002 Os servi os s o lan ados na regi o de N poles Junho de 2002 Os servi os FTTX s o lan ados na regi o de Bolonha Mar o de 2003 Servi os estendidos para a regi o da R gio Em lia Novembro de Servi os FTTx s o lan ados na regi o de Vene
340. es alternativos acomodem os seus equipamentos 3 A co instala o virtual um servi o oferecido pelo operador hist rico a operadores alternativos onde estes podem seleccionar equipamento software e bases de dados que ent o s o instaladas e mantidas pelo operador hist rico Nesta op o o operador hist rico oferecendo co instala o virtual opera o equipamento de propriedade do operador alternativo nas suas pr prias do operador hist rico instala es Idealmente o operador hist rico deve oferecer os recursos para co instala o de maneira n o discriminat ria a todos os operadores alternativos procurando acesso e o uso de cada uma das tr s op es pode ser considerado em fun o da disponibilidade de espa o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Quest es t cnicas associadas desagrega o a n vel de SDF Na sec o anterior examinamos as possibilidades gen ricas de co instala o Nesta sec o examinaremos estas op es sob o ponto de vista de desagrega o de lacete local a n vel de SDF identificando as poss veis dificuldades t cnicas relacionadas 3 1 Op es para a co instala o a n vel de SDF 3 1 1 Co instala o f sica Na co instala o f sica a n vel de SDF o arm rio de rua do operador hist rico deve ter espa o para acomodar compartimentos individuais onde outros operadores podem instalar e dar manuten o aos seus pr prios equipamentos
341. es do operador hist rico e operador alternativo e quest es de implementa o e migra o que minimizam o impacto nos utilizadores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e testes de conformidade e processos para testes NICC O Comit Consultivo de Interoperabilidade de Rede Network Interoperability Consultative Committee NICC um rg o pan industrial que actua como f rum de coordena o no sector das telecomunica es incluindo prestadores de servi os de comunica o fornecedores o regulador etc que aborda e cria consenso em rela o a arranjos t cnicos necess rios para interliga o e interoperabilidade de redes e servi os no Reino Unido O NICC foi criado pela Oftel em 1992 e ao longo de sua hist ria tornou se o principal f rum de discuss o e consenso quanto a normaliza o das interfaces das Redes de Pr xima Gera o no Reino Unido um comit de aconselhamento da Ofcom mas h planos de que o IET 8 se responsabilize pelo NICC j que o desenvolvimento de normas de responsabilidade da ind stria O NICC est focado nas normas t cnicas e tem subgrupos que consideram e Arquitectura requisitos de rede e seguran a e Transporte e Sinaliza o e Qualidade do servi o e Ger ncia de rede NGNuk A Ofcom estabeleceu e forneceu o capital inicial para a forma o do NGNuk mas actualmente ele actua como f rum independente e financiado pela ind
342. es dos programas e iniciativas O valor de 5 foi tomado com base no n mero de cart es connect card ic fic e que apenas 5 destes s o utilizados no contexto de substitui o da banda larga fixa fora do programa e iniciativas Para o programa e iniciativas estimamos que 90 dos utilizadores aderindo ao programa far o acesso Internet exclusivamente atrav s da banda larga Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas m vel Tomamos como pressuposto que o n mero de utilizadores beneficiados pelos programas e iniciativas deva crescer a um ritmo de 10 ao ano Por esta estimativa em 2012 cerca de 650 mil utilizadores de banda larga em local fixo o far o por meio de banda larga m vel Vale notar que as velocidades de acesso dispon veis no 3 5 G s o atractivas no momento mas em tr s ou quatro anos podem ser consideradas relativamente baixas especialmente se houver migra o para FTTx Za FWA e Acesso por fibra A evolu o do n mero de acessos usando estes tipos de tecnologia foi discutida anteriormente no item 2 4 3 4 Receitas A Figura 91 apresenta a evolu o da receita m dia l quida de IVA por acesso com o servi o de banda larga Figura 91 Evolu o da receita m dia por acesso em banda larga em Euros 30 00 25 00 20 00 15 00 4 10 00 4 5 00 0 00 r r r r r 1 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte ANACOM Ap s uma alta n
343. es ousar ao e banda END gui lu da den gua na 192 2 Voz 196 3 Banda Larga esse saisat signos aaa alga P SI ANDA E GAL ARS Said pede 197 Cap tulo 5 Cen rio de evolu o das redes iuemeatenenananeesenenenononos 203 1 Introdu o cis cassiane sssuiansvis sais aeaee anae anidap duas gundo Feditasdandas 204 2 Cen rios de evolu o da rede uiueteneeeeceneaeeceeceaeaeeenoo 205 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 1 Defini o das estrat gias de desenvolvimento da rede 205 2 1 1 Operador hist rico teses stieni raar ea dose dead a iad 205 2 1 2 Rede de acesso aberto cciceiceeteeeeeeereereerreere race n ereta 211 2 1 3 R des de CaDoO us sir ces as ale aa pasa G ET ALA Dio des CURAR PRO dida a de a do doida S 214 2 1 4 Unbundlers a E a E a AEE 216 3 An lise de For as Fraquezas Oportunidades e Amea as 218 3 1 Operador hISL RICO asus urassents AEEA SIE AE ARENAER SR na 218 3 2 Rede de acesso aberto ssssssssrsrrssssrrrnrrserrrrrrnnrrrrrrnnnrrerrnnnnene 219 3 3 Operadores de Cabon mirva bro adegas Despesa parada dan a 220 3 4 Unb ndlers SLU ssicsasara miss rhegasa to amado foda aguda aid Ea E EAEE Da alias 220 Cap tulo 6 Custos e investimentos relacionados com a implementa o d s NGN asa sissssossismassiasisa ndo E aaia aa aa aama Epio a aao pn ES Da 222 1 Kaia olo U or To PETE T E 223 1 1 Objectivo do modelo
344. esagregado CAPEX por assinante262 Resultados da compara o CAPEX Habita o passada 263 Resultados da compara o CAPEX Habita o ligada 263 Compara o do OPEX da PTC entre os casos FITC e FTTH 265 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 205 Compara o do CAPEX da PTC na rede drop entre os casos FTTB e casos FT TB RT iiguda ras nascia so poa ain nadas Cita LEOA Ee RUN Rea GTA R AO T 266 Figura 207 Cen rio da PT Economias de OPEX vs CAPEX cumulativo 267 Figura 208 Cen rio SLU com partilha de custos dos n s remotos 268 Figura 209 Co instala o f sica em arm rio de rua 273 Figura 210 Op es para Co Instala o remota a n vel de SDF 274 Figura 211 Op es de co instala o virtual a n vel de SDF 275 Figura 212 Espa o tomado por arm rios de rua para acesso VDSL2 276 Figura 213 ndice de utiliza o Internet em grupos de risco em Portugal e m dia VE em 2006 atas tiara a sda Dana Del int aU aa Dna ada a LDL dE SAS 284 Figura 214 Correla o entre cobertura DSL e taxas de penetra o em areas rurais 2005 25 ums ataraperdaci ds aaa a NUS Eaa daa eak DENEA EDANA NAN OPTAN ESIDA dd 285 Figura 215 reas tem ticas da e Inclus o e o impacto pela NGA 288 Figura 216 Investimento de capital necess rio para cobrir as reas u
345. esid ncia dos utilizadores e considera diferentes maneiras de desenvolvimento da rede por exemplo construindo novas condutas utilizando condutas existentes utilizando postes Utilizamos diversas fontes de dados no desenvolvimento de nossa avalia o e Dados da ANACOM e Ofertas de refer ncia da PTC por exemplo ORALL ORAC e ORCA Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Apresenta es e dados colectados de operadores atrav s de entrevista e ou outras fontes Dados externos de estudos de caso e estimativas de terceiros reguladores e operadores Dados internos da Ovum relativos a custos unit rios tend ncias de custos e dados t cnicos de entrada utilizados em projectos semelhantes 1 3 Estrutura do relat rio Este cap tulo estruturado em sete cap tulos e um anexo Sec o 1 Introdu o Sec es 2 a 5 Descri o de cada um dos quatro cen rios Portugal Telecom Joint Venture Operador por cabo Operador de acesso desagregado Sec o 6 apresenta os resultados do modelo de rede da Ovum Sec o 7 apresenta os principais achados e conclus es Anexo descreve a metodologia da Ovum para derivar alguns dos par metros da rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 O cen rio para a Portugal Telecom O modelo inclui tr s diferentes cen rios para a evolu o da rede da PT Fibra at ao n Arm rio FTTN FTTC Fi
346. etermina o de operadores alternativos em desenvolver solu es que permitam diferencia o de servi os e com isto ganhar quotas de participa o no mercado Em 1999 quando a Bredbandsbolaget iniciou o desenvolvimento da rede FTTx a tecnologia Ethernet ainda n o era t o desenvolvida para este tipo de uso os desafios operacionais para passagem de fibra eram consider veis e os custos eram bem mais altos No entanto isto tudo n o deteve o operador que conseguiu em menos de 10 anos estabelecer uma posi o de lideran a no mercado Em Portugal observa se o mesmo tipo de pioneirismo com empresas como a TVTel desenvolvendo rede em fibra em Lisboa e Porto e conquistando utilizadores mesmo em reas onde a concorr ncia intensa A Sonaecom com investimentos j anunciados e a ic fic devem seguir tamb m nesta mesma linha caso n o exista em breve outras alternativas com menor custo de investimento para presta o de servi o banda larga atrav s de FTTx por exemplo atrav s de uma oferta grossista de fibra Outro ponto interessante que mesmo em um mercado com maior procura pela banda larga de alta velocidade e tendo a vis o que a solu o definitiva baseada Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas em fibra a Bredbandsbolaget reconhece que no presente e futuro pr ximo a oferta FTTx continua convivendo com a oferta de cabo e a oferta xDSL atrav s de lacete local desagregado Para poder
347. evolu o futura do acesso em fibra ser abordada em nosso estudo no cap tulo referente aos cen rios de evolu o da rede 2 5 Receitas Conforme observado anteriormente o servi o telef nico o que oferece maior receita por acesso uma m dia de 27 por m s l quida de IVA em 2006 em rela o aos demais servi os de comunica es electr nicas Tamb m o servi o com maior concentra o de acessos no operador dominante aproximadamente 70 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A Figura 67 apresenta a evolu o da receita mensal m dia l quida de IVA por acesso instalado a pedido de cliente com o servi o PSTN RDIS Figura 67 Evolu o das receitas de servi o telef nico em Portugal Evolu o da receita mensal m dia por acesso em Euros com STF 32 0 31 0 4 30 0 29 0 28 0 27 0 26 0 25 0 24 0 2002 2008 2004 2005 2006 Fonte Ovum a partir de dados da ANACOM O decl nio da receita mensal m dia por acesso com servi os telef nicos fixos apresenta uma evolu o bem definida com taxa composta m dia anual CAGR de 3 8 A Figura 68 apresenta a compara o internacional de tarifas preparada pela OECD em 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 68 Cabazes de tarifas residencial fixa da OCDE Agosto 2006 US PPC E Baixo uso Dm M dio uso
348. existentes ser o utilizadas e que desta maneira uma quantidade m nima de obras civis necess ria Esta conclus o por m precisa ser testada de acordo com os pressupostos de desenvolvimento da Sonaecom e As despesas operacionais para a rede de fibra nos casos do FTTN ou FTTC e FTTH diferem significativamente entre os dois cen rios e variam dependendo dos pressupostos de desenvolvimento Para o caso da PT o OPEX do FTTH 71 do OPEX do FTTN vide Figura 190 Nota se que esta percentagem resulta da estrita compara o entre o OPEX FTTN e o OPEX FTTH apenas para a rede de fibra isto excluindo os custos associados pelo operador hist rico da rede de cobre existente Caso a atual rede de cobre do operador hist rico seja incluida no c lculo do OPEX ent o a diferen a percentual do OPEX FTTN e do OPEX FTTH diminuida devido ao facto do OPEX da rede de cobre ser signifcativamente mais elevado do que o OPEX da rede de fibra Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 190 Compara o do OPEX da PTC entre os casos FTTC e FTTH 120 000 000 4 100 000 000 80 000 000 4 60 000 000 4 40 000 000 20 000 000 4 E co 2008 2009 2010 2011 2012 Yearly OPEX E FTT Node Cabinet FTT Home Fonte Ovum e Tamb m importante destacar que apesar do facto de o n mero de elementos activos da rede ser reduzido no cen rio FTTH comparado com o
349. fibra a necessidade de se manter competitivo em rela o a outros operadores para a oferta de pacotes do tipo triple play Em Portugal observa se uma din mica semelhante de concorr ncia A Cabovis o e a TVCabo t m uma penetra o alta de pacotes de servi o Tanto a Sonaecom como a PTC lan aram oferta de IPTV dispon vel em pacote triple play de modo a poder competir melhor com os operadores de cabo Um dos motivos indicados pela Sonaecom para seus planos de investimento em fibra a possibilidade de independ ncia do operador hist rico de modo a poder oferecer pacotes triple play Caso projectos individuais de investimento em acesso em fibra sejam espoletados em Portugal pode se esperar uma reac o em cadeia com outros operadores fazendo investimento em fibra semelhante ao ocorrido na Fran a Em Fran a argumenta se que a principal raz o para a FT escolher a tecnologia FTTH e n o a tecnologia FTTC a elevada fragmenta o dos pontos eleg veis para arm rio de rua cerca de 120 000 e a baixa percentagem de linhas que seriam capazes de usufruir de taxas de acesso a 50 Mbit s Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em Portugal respeitadas as escalas as caracter sticas da rede de acesso em cobre s o semelhantes da rede na Fran a Caso haja uma corrida para ofertas com taxas de acesso de 50 Mbit s ou mais a PTC poder optar pelo FTTH nas cidades com grande potencial para adop o de
350. forte investimento privado no projecto e evidenciar se um bom plano de investimento 71 http europa eu rapid pressReleasesAction do reference IP 07 1889 amp format HTML amp aged O amp language EN amp guilanguage en Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 9 3 5 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal A municipalidade de Amsterd o identificou a necessidade de disponibilidade ampla de infra estrutura de banda larga em alt ssima velocidade como factor de desenvolvimento econ mico e manuten o da competitividade de Amsterd o em rela o a outras cidades europeias Nesta vis o a infra estrutura de acesso em fibra vista como servi o de utilidade p blica tal como a rede de fornecimento de electricidade ou a rede de fornecimento de gua prov vel que este mesmo tipo de vis o ocorra em Portugal e que administra es p blicas regionais ou mesmo o Estado procurem meios de promover ampla cobertura do acesso em fibra em seus territ rios A escolha do modelo de PPP permitiu co investimento em rea de compet ncia da administra o local infra estrutura p blica e garantiu total independ ncia da opera o comercial da rede que foi delegada ao mercado empresas do sector Em Portugal a Apritel fez proposta de cooperativa para desenvolvimento de rede de acesso em fibra Propostas semelhantes podem ser estruturadas no formato PPP Nestes casos as administra es p blicas en
351. g 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e 1 Bastidor e 5 Magazines e 5 Cart es de controlo 1 por magazine e Cart es de linha GPON A Ovum estima uma taxa anual de opera o e manuten o de 5 do custo do equipamento do OLT e seus componentes Desenvolvimento da fibra Consideramos que a PTC vai desenvolver a rede em fibra utilizando condutas e postes existentes embora em certas reas novas condutas ter o que ser constru das O modelo assume que as condutas necess rias s o em sua maioria existentes e dispon veis sem custo adicional neste caso excluindo custos relativos constru o de condutas e outras obras civis As op es de desenvolvimento s o configur veis no modelo e portanto diferentes abordagens podem ser consideradas para reas rurais e urbanas Para as reas de servi o diferentes desenvolvimentos podem ser avaliados em v rios n veis da rede de acesso do AP ao arm rio de reparti o splitter cabinet e do arm rio de reparti o s resid ncias O pressuposto da Ovum que em reas rurais a percentagem das condutas que devem ser constru das para a instala o da fibra maior comparada aos requisitos de instala o de fibra em reas urbanas Percentagens similares s o consideradas para utiliza o de postes em reas urbanas e rurais A fibra de alimenta o interliga o arm rio de reparti o splitter cabinet com a termina o de linha ptica OLT na central
352. g 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Disponibilidade da tecnologia de acesso i e ADSL2 com comprimentos de lacete adequados ou FTTx e Atractividade da oferta selec o de canais e conte do pacote com outros servi os de valor agregado Como indica o de churn out para TV por subscri o a Multimedia apontou uma flutua o entre 18 e 25 da base de assinantes do Pacote b sico TV 4 4 Receitas A Figura 101 apresenta a evolu o da receita m dia l quida de IVA com o servi o de TV por subscri o Figura 101 Evolu o da receitas de servi o de TV por subscri o em Portugal Receita m dia por usu rio 25 00 20 00 15 00 10 00 5 00 0 00 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte Anacom Ap s uma alta na m dia de receita por utilizador at 2005 observa se um pequeno recuo decorrente provavelmente do aumento na concorr ncia principalmente nas regi es do Porto e Lisboa e pela TVTel e AR Telecom Para o futuro estimamos que a receita m dia por utilizador de TV por subscri o v declinar pois o mercado ficar mais competitivo com a entrada de novos participantes Como tend ncia futura esperamos um decl nio moderado da receita m dia por utilizador de cerca de 2 5 ano a ano Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Os pacotes de servi os No Inqu rito ao Consumo dos servi os de comunica e
353. gia iis 64 Figura 85 Evolu o da banda larga fixa em Portugal desde 2001 65 Figura 86 Evolu o da banda larga para clientes residenciais 66 Figura 87 Evolu o da banda larga para clientes n o residenciais 66 Figura 88 Evolu o da propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador emi Portugal isrann naea oca ld epa assadas Siga doada da efa SIE 67 Figura 89 Evolu o da propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador em Portugal uisessesenenanacenescnanseaianeneriasensenananaca Eaa 68 Figura 90 Crescimento do n mero total de alojamentos familiares cl ssicos em Port gal sepies reitinn iaa N Sabanias sas mp a E es N a ad 69 Figura 91 Estimativa inicial indicativa do n mero de acessos de banda larga fixa em 2012 passas aaa a pa AENEA OEE A AAE ANSE EEEE EE AEAN EARRA 70 Figura 92 Evolu o da oferta ADSL nos ltimos trimestres iitem 71 Figura 93 Evolu o da oferta ADSL desde 2001 ssassssessesrerrsrrsrrrrrrrrrrrrrrrsrns 72 Figura 94 Evolu o da Oferta de Lacete Local ssssssssssrsrrsrrssrrrrrrrerirerrsrnns 72 Figura 95 Evolu o da oferta grossista de ADSL ssssssssssssssrssrsererrrrrerirerrsrrs 73 Figura 96 Evolu o no n mero de centrais com co instala o cs 74 Figura 97 Percentagem cumulativa de linhas de acesso por n mero de centrais 75 Figura 98
354. guintes pa ses e Dinamarca e Su cia e Reino Unido e Fran a e Espanha Os dados recolhidos para estes pa ses encontra se nas tabelas no final deste anexo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Rela o entre concentra o de mercado e receita m dia por utilizador Uma metodologia comum para determina o de concentra o de mercado a somat ria dos quadrados das quotas de mercado dos principais participantes neste mercado Quanto maior o n mero de participantes e menor a participa o de mercado dos maiores participantes menor o n mero resultante para este c lculo Em nossa investiga o entretanto ficamos limitados pela disponibilidade p blica de informa o a respeito da quota de mercado dos principais participantes do mercado Esta informa o est dispon vel somente para o operador hist rico na maioria dos casos Para calcular um factor de concentra o de mercado tomamos como pressuposto que em geral existem tr s outros participantes no mercado que dividem a mesma quota de mercado que igual a um ter o da diferen a entre 100 e a quota do operador hist rico Outra limita o de nossa investiga o a impossibilidade de c lculo de pre os m dios a partir das diferentes ofertas existentes pacotes com diferentes caracter sticas de velocidade de acesso e capacidade de download no mercado e volume de uso de cada uma destas ofertas Como substituto dos
355. gura abaixo exibe a rede com acesso desagregado do tipo SLU Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 176 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral da rede SLU Undundler s Remote Node PT s Street Cabinet a pasa Backhaul own built Backhaul leasing LLs from PT IP over ATM Ethernet Undundler s Regional Undundler s Regional PoP 3 PoP ya Main PoP J Radius OSS BSS Fonte Ovum Os principais itens de CAPEX considerados em nosso modelo s o e Arm rios de rua N s remotos e Backhaul pr prio do arm rio de rua ao ponto de presen a do operador e Roteadores IP e infra estrutura relacionada Para os itens de OPEX consideramos que uma vers o SLU da oferta da PT est dispon vel com estrutura de custos similar Assumimos que estes custos s o reduzidos ao longo do tempo Estes itens s o apresentados abaixo e Custos com incid ncia nica e Teste inicial da linha e Testes de qualifica o e Tarifa de acesso a SLU totalmente desagregado o mesmo do LLU e Custos recorrentes e Tarifa de acesso a SLU totalmente desagregado e Aluguer do backhaul e Opera o do n remoto e Outros Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Opera o de roteadores IP e Interliga o e Pessoal de rede e OSS BSS e Modem VDSL O diagrama a seguir descreve o mod
356. ia o caso numa separa o funcional Em Portugal a proposta da Apritel pode vir a se enquadrar numa situa o semelhante proposta da FANOC e neste caso a ANACOM precisar avaliar problemas semelhantes aos identificados pela ACCC governan a para organismo de supervis o governan a da administra o da Joint Venture caracter sticas t cnicas da oferta grossista metodologia para c lculo de pre os orientados a custo metodologia para c lculo do custo m dio ponderado de capital WACC Finalmente vale a pena observar que nas propostas em pauta na Austr lia os prestadores buscando acesso ter o como oferta um servi o do tipo bitstream de pr xima gera o Na Austr lia isto se justifica pela extens o territorial e os problemas relacionados a implementa o de backhaul em pontos de atendimento Por m tamb m na Europa se observa um esfor o por operadores hist ricos como BT e KPN de substituir o acesso desagregado a n vel f sico por acesso desagregado a n vel l gico por exemplo bitstream Ethernet O mesmo tipo de argumento pode surgir em Portugal e a ANACOM precisar avaliar os requisitos t cnicos operacionais e de custeio para que o acesso bitstream de pr xima gera o seja considerado um substituto perfeito desagrega o a n vel f sico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 9 Estudos de caso para operadores alternativos e parcerias p blico privadas Os operadores alt
357. ias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 228 Compara o das an lises de sensibilidade Cenario 1 Cenario 2 Cenario 3 Cenario 4 Na 122 122 22 22 Our 12 3 Ovum 12 3 Ovum 12 3 Ovum 12 3 Ovum Cobertura dos alojamentos 100 100 100 100 100 100 100 3 100 75 15 5 5 1 trazido por FTTH Milh es bed i 1 427 1266 se VAL do Cash Flow 477 trazido por FTTH Milh es 1 55 Areas Urbanas Densas 100 Areas SubUrbanas a Total Cobertura Portugal 87 Indicadores de retorno do lt 5 zj SI m 3 wi 32 gojo gt 1 q 3 835 06 104 533 56 671 VAL do OPEX economia E trazido por FTTH Milh es a Ano de Payback Ano de break even 12 3 50 2 12 3 20 0 12 3 28 0 12 3 14 4 Retalho Cenario 2 Ano de break even EBITDA positivo EE Ano de Payback TIR para Operador Retalho PA Fora do Per odo da An lise VAL do CAPEX trazido por FTTH Milh es aG 2017 ii o 7 E a D Fonte An lise da Ovum As principais conclus es demonstradas pelos cen rios s o e Em todos os cen rios o retorno de investimento inversamente proporcional cobertura das reas suburbanas e rurais gerando um incentivo para que os detentores de infra estrutura concentrem seus investimentos somente nas reas densas urbanas e urbanas Na condu o das an lises de sensibilidade foi portanto priorizada a co
358. ibidas 8 1 4 Investimentos e economias O investimento em infra estrutura para o programa 21CN deve atingir 10 mil milh es de libras esterlinas no per do 2006 a 2010 Estes recursos ser o provenientes do envelope anual de 3 mil milh es de libras esterlinas que a BT reserva para gastos com infra estrutura CAPEX durante este per odo Estes valores incluem o trabalho de implementa o o equipamento t cnico e o desenvolvimento de sistemas O principal objectivo do programa BT 21CN reduzir os custos manuten o e amplia o da rede e aumentar a economia na opera o da rede para um n vel esperado de 1 mil milh o de libras esterlinas por ano a partir de 2008 9 8 1 5 Situa o atual de desenvolvimento da rede 21CN O plano original da BT em 2003 previa o desenvolvimento da rede 21CN em duas vertentes atualizando o n cleo da rede e migrando utilizadores na rede local no sul do Pa s de Gales A atualiza o do n cleo da rede prossegue conforme o planejado mais que 40 da atualiza o do n cleo completa em 31 de Mar o de 2008 mas os testes no sul do Pa s de Gales na primeira metade de 2007 deveriam ser seguidos por um per odo de seis meses de consulta e avalia o pela ind stria e ent o o desenvolvimento a n vel nacional iniciaria em Janeiro de 2008 A BT at recentemente n o havia se pronunciado a respeito do per odo de testes e sobre os resultados da consulta com a ind stria Rumores de problemas com
359. ibre To The x ou Fibra a determinado ponto da rede de acesso Fixed Wireless Access ou Acesso Fixo sem Fio Generic Ethernet Access ou Acesso Gen rico Ethernet Gigabit capable Passive Optical Network ou Rede ptica Passiva capaz de capacidade Gigabit General Packet Radio Service ou Servi o Geral de Pacotes por R dio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas GSM HDTV HE HFC HGI HSDPA HSUPA HW ICT IEC IEEE IETF IMS InfraCo IP IPSF IPTV IRR ISO ISP Global System Mobile ou Sistema M vel Global segunda gera o High Devition TV ou Televis o com Alta Defini o Head End ou cabeceira de transmiss o de v deo Hybrid Fibre Coaxial ou Rede H brida de Fibra ptica e Cabo Coaxial Home Gateway Initiative High Speed Download Packet Access ou Acesso de Pacote com Descarga em Alta Velocidade High Speed Upload Packet Access ou Acesso de Pacote com Carga em Alta Velocidade Hardware Information and Communication Technologies ou Tecnologias da Informa o e das comunica es International Electrotechnical Commission International Electrical and Electronic Engineers Internet Engineering Task Force ou For a Tarefa de Engenharia da Internet IP Multimedia Subsystem ou Subsistema Multim dia IP Infrastructure Company ou Compania que possui a Infra estrutura obras civis e fibra IInternet Protocol ou
360. ida til t cnica restante do activo pode ser consider vel mas uma parte grande do valor do activo pode j ter sido recuperada A an lise de custos n o simples e Adicionalmente a maior parte das ARN n o permite que custos de activos irrecuper veis sejam recuperados nos custos da rede legada do operador hist rico quando estes activos s o irrecuper veis pelo desenvolvimento tecnol gico se a evolu o tecnol gica for previs vel Problemas relacionados com a recupera o de custos incluem e Deve o operador hist rico compensar o prestador alternativo por activos irrecuper veis e Devem os custos adicionais do prestador alternativo migrando de LLU para SLU ser subsidiados ao menos em parte pelo operador hist rico ou devem estes ser arcados apenas pelo prestador alternativo e Deve o operador hist rico ser for ado a continuar os servi os legados em cobre em paralelo ao FTTx Em caso positivo quem deve arcar com o custo adicional para isto Essas s o situa es importantes que a ANACOM abordar Talvez como parte de uma consulta ao mercado Adicionalmente as ferramentas de an lise de custos dever o ser desenvolvidas em diversos casos Outras ARN t m estudado este assunto e a OPTA na Holanda por exemplo j tomou algumas decis es No entanto as redes de acesso s o muito diferentes e o perfil de investimento recente dos principais participantes do mercado em outros pa ses n o ser o mesmo que em Portugal
361. ientes acesso directo em condi es equiparadas s dos operadores hist ricos Este conceito deve permanecer v lido tamb m na desagrega o de lacetes a n vel de SDF A desagrega o normalmente requer a partilha de instala es ou co instala o Co instala o significa que um operador de rede pode acomodar equipamento nas instala es de outro prestador de servi os de comunica es electr nicas A co instala o oferecida tipicamente pelo operador hist rico como complemento a outros servi os grossistas al m obviamente do acesso ao lacete de cobre no caso de desagrega o Neste ponto a co instala o a n vel de SDF pode diferir fundamentalmente daquela feita a n vel de MDF Podem haver limita es de espa o para co instala o nas instala es do operador hist rico j que estas se reduzem a um arm rio de rua Adicionalmente o operador hist rico pode n o oferecer outros servi os grossistas a n vel de SDF caso n o o seja obrigado por meio de regula o espec fica Em Portugal o servi o grossista dispon vel a n vel de SDF o acesso a condutas mas o acesso a este servi o por operadores alternativos sujeito disponibilidade t cnica de espa o no tra ado das condutas 2 1 Tipos de co instala o Abaixo apresentamos os principais tipos gen ricos de co instala o que na pr xima sec o ser o examinados sobre a perspectiva de desagrega o de lacete local a n vel de SDF Os princ
362. ificuldade de contratar este tipo de acesso para servi os isolados por exemplo somente TV ou somente banda larga 9 3 O caso da Citynet em Amsterd o 9 3 1 Introdu o O desenvolvimento da rede da Citynet iniciou se em Outubro de 2006 Em uma primeira fase espera se ligar 37 000 resid ncias o que corresponde a aproximadamente 10 da municipalidade de Amsterd o directamente com fibra FTTH Em amplia es futuras espera se ligar um total de 420 000 resid ncias at 2013 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em sua primeira fase o projecto prev investimento de aproximadamente 30 milh es de Euros dos quais 6 milh es de Euros s o feitos por entidades p blicas a Municipalidade de Amsterd o e a Corpora o Habitacional de Amsterd o Em 2006 foi iniciada a constru o da rede numa parte da cidade Zeeburg Oost Watergraafsmeer e Osdorp vide figura seguinte que abrange 40 000 alojamentos residenciais e empresariais cerca de 10 do total da cidade As primeiras liga es foram efectuadas em 2007 e o projecto continua em curso O projecto Citynet um importante exemplo pois foi um dos primeiros projectos PPP para desenvolvimento de acesso em fibra na Europa e abre um importante precedente pois tem passado por rigorosas investiga es tanto na Holanda como na Comiss o Europeia Figura 142 Zonas de desenvolvimento da FTTH em Amesterd o aan lipendam a Z Tips
363. igram para sistemas baseados em software No passado os elementos de servi o eram projectados e desenvolvidos em hardware propriet rio Agora os servi os podem ser definidos em software e isto torna mais f cil e barato manter e actualizar estes servi os Tamb m existe a necessidade de elementos espec ficos por servi o na camada de acesso Os n s de acesso multi servi os MSAN ou modems que podem ser os roteadores ou home boxes na casa do utilizador devem ter interfaces que se interligam a elementos espec ficos por servi o por exemplo telefone computador ou televis o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas No entanto a maior parte da rede NGN agn stica a servi os ela transporta os pacotes de cada servi o da mesma maneira apenas respeitando o grau de servi o associado a cada tipo de pacote Isto significa que a nuvem de transporte carrega pacotes de maneira a atender determinados requisitos de atraso perda e oscila o na entrega que satisfa am as necessidades de cada servi o A n o ser por estes requisitos de QoS a rede indiferente ao tipo de servi o transportado por um determinado pacote Nos pr ximos par grafos destacamos as principais alternativas tecnol gicas dispon veis para redes NGN nas camadas de acesso e controlo 4 1 Tecnologias NGN de acesso banda larga em local fixo As redes de acesso de pr xima gera o se caracterizam pelo avan o da fibra em
364. iic fic Fonte PTC A PTC n o informou o desvio padr o para os comprimentos m dios da rede secund ria Desta maneira supondo que a distribui o de comprimentos de lacete se aproxime a uma distribui o normal pode se estimar que eEm reas de Alta Densidade A iic fic dos sub lacetes podem ser utilizados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 25 Mbit s com ADSL2 e 80 Mbit s com VDSLZ2 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas eEm reas de M dia Densidade A ic fic dos sub lacetes podem ser utilizados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 18 Mibt s com ADSL2 e 40 Mbit s com VDSL2 eEm reas de Baixa Densidade A iic fic dos sub lacetes podem ser utilizados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 15 Mbit s com ADSL2 e 35 Mbit s com VDSL2 eEm reas de Muito Baixa Densidade A ic fic dos sub lacetes podem ser utilizados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 12 Mbit s com ADSL2 e 20 Mbit s com VDSLZ2 Estas estimativas valem para reas onde a rede flex vel isto aquelas em que existe sub bastidor de reparti o A PTC alerta que em algumas reas a rede n o flex vel rede r gida Nestas reas caso se opte pela introdu o de SDF necess rio uma reorganiza o da rede de cobre No entanto as redes r gidas est o normalmente em reas de Alta Densidade A onde o comprimento m dio j relat
365. ilizar a largura de banda adicional que as redes de acesso por fibra oferecem Um benef cio chave e talvez mais evidente o acesso em alta velocidade Internet onde em teoria velocidades de download para FITH podem chegar a 1Gbps Servi os de dados empresariais tamb m colher o os benef cios da largura de banda especialmente em reas de solu es para armazenamento de dados e recupera o de disastre A fibra tamb m vai melhorar os servi os prestados ao consumidor como monitoriza o da seguran a do lar tele trabalho tele medicina ensino dist ncia TV em alta defini o e e servi os e governo e servi os governamentais on line e sa de e e educa o Estes ltimos servi os t m benef cios s cio econ micos significativos e t m sido um dos grandes factores do desenvolvimento da banda larga para todos j que todos est o diretamente ligados de alguma maneira a organismos governamentais A vantagem mais bvia s o as poupan as de custos associadas disponibiliza o de servi os online Contudo as vantagens a concretizarem se podem ser ainda mais importantes para a popula o rural Os servi os online podem economizar o tempo do p blico aumentar a flexibilidade habilitar servi os respostas mais r pidos e podem disponibilizar servi os p blicos diretamente nos domic lios Isto um benef cio especialmente relevante para pessoas com alguma dificuldade em viajar tais como doentes idosos habit
366. ime CPNP e variantes CBC e EBC e para as redes IP sob o regime Bill and Keep e evolu o para tarifa o por capacidade e tarifa o por QoS Quando estes dois mundos o das redes PSTN e o das redes IP convergem numa rede NGN existem duas principais hip teses que devem ser consideradas Toda a tarifa o feita com Bill and Keep aonde houver interliga o com NGN Existem diversos exemplos de redes fora da Europa que utilizam o Bill and Keep Nos Estados Unidos por exemplo o sector m vel utiliza Bill and Keep Na Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Fran a at 2004 tamb m se utilizava o Bill and Keep para o sector m vel Ent o pode se argumentar que a extens o do regime de Bill and Keep para os servi os de voz como maneira de equalizar o regime comercial de interliga o de tr fego de telefonia com o do tr fego nativo IP n o impens vel Deve se destacar que o regime Bill and Keep para interliga o de redes de telecomunica es tem seus m ritos Por um lado ele elimina os problemas de potenciais erros na determina o de pre os regulados na interliga o estes erros podem desencorajar o desenvolvimento de infra estrutura por operadores alternativos ou penalizar o operador com poder significativo de mercado Por outro lado o regime Bill and Keep elimina o problema do monop lio na termina o o operador n o pode explorar o mono
367. ipais tipos de co instala o s o a co instala o f sica e a co instala o virtual 1 A co instala o f sica um servi o oferecido por um operador de rede a outros operadores onde estes ltimos podem colocar instalar e dar manuten o a equipamento software e bases de dados nas instala es do operador oferecendo o servi o de co instala o e com o prop sito de interligar as redes Desta maneira oferecendo co instala o f sica o operador hist rico d oportunidade aos operadores alternativos de operar o seu pr prio equipamento dentro das instala es do operador hist rico Por medida de seguran a o espa o reservado a operadores alternativos isolado e pode ser trancado Normalmente o operador Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas hist rico tamb m oferece infra estrutura b sica como ponto de energia el ctrica acesso a banco de baterias alarme de inc ndio ar condicionado etc 2 Co instala o remota um servi o especial oferecido por operadores hist ricos no contexto de acesso desagregado ao lacete local Em contraste co instala o f sica o operador alternativo n o tem acesso a rea isolada dentro das instala es do operador hist rico mas os lacetes locais s o estendidos sem nenhuma interfer ncia de equipamento de transmiss o at outra localidade que poder ser por exemplo um retentor com a infra estrutura necess ria para que os outros operador
368. irecta e ou tr nsito pode ter um efeito indesejado e impedir a introdu o da diferencia o QoS 104 Gilbert e Tobin advogados Economic Study on IP interworking 2 de Mar o de 2007 105 Telecom Italia Telecom Italia answer to the ERG Project Team IP Interconnection and NGN Consultation document on IP interconnection Executive summary key points 106 Gilbert and Tobin Lawyers Economic study on IP interworking 2 de Mar o de 2007 107 Gilbert and Tobin Lawyers Economic study on IP interworking 2 de Mar o de 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 5 Quest es chave relacionadas evolu o do sistema de interliga o num ambiente NGN Algumas quest es de car cter pr tico precisam ser examinadas luz da migra o para um ambiente NGN A interliga o ser tarifada por capacidade ou ao minuto Como fundamentar estas op es alternativas As tarifa es de tr fego PSTN na Europa e Internet seguem paradigmas diferentes Na PSTN o regime utilizado o CPNP onde a rede da parte chamadora paga para a rede recebendo a chamada ou para a rede transportando a chamada at outra rede pelos custos de transporte Os custos de transporte e roteamento do tr fego s o medidos e cobrados por minuto j que h uma rela o directa entre os minutos de tr fego de uma chamada e a capacidade utilizada na rede PSTN um circuito com uma determinada capacid
369. is para a amostra utilizada na compara o e na metodologia utilizada para normalizar os pre os entre os diferentes pa ses da amostra e estabelecer termos de compara o apropriados com as economias de escala e condi es de mercado particulares ao pa s fazendo a compara o No mercado de termina o de tr fego em redes m veis na Europa esta compara o relativamente simples j que a maior parte dos pa ses adoptou uma metodologia de orienta o a custo baseada em LRIC e o tempo de implementa o destas metodologias j foi o suficientemente grande para que correc es a poss veis erros fossem feitas Desvios para cima nos pre os de Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas termina o em redes m veis t m um efeito menos prejudicial para os operadores embora isto possa ser em detrimento dos utilizadores finais e podem ser gradativamente corrigidos atrav s de glide paths como por sinal Portugal pretende fazer durante este ano de 2008 n No caso das NGN a situa o bastante diferente Ainda n o existem amostras suficientes para serem comparadas na Europa As implementa es de NGN diferem significativamente entre pa ses n o s na extens o do seu desenvolvimento mas tamb m nas arquitecturas das redes utilizadas e modelo de interliga o com as redes legadas O resultado de compara o internacional neste primeiro momento de implementa o das NGN p
370. ita o passada ELZ E ss NRO 70 1 000 5 E 60 n eLo n A i SE isca sagas asia E A mi L l 50 T 600 4 40 x o i A o e i 30 400 CRE e Es tasas E a e Y 20 200 g 10 o 7 r 0 2008 2009 2010 2011 2012 mm FTTN IV FTTH IV PENETRATION RATE HH subs HH passed HH COVERAGE Fonte Ovum 22 Assumimos que em reas Densa Urbana n o h recursos a postes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 182 Cen rio JV CAPEX Habita o ligada GRE ES 80 3 000 4 a 2 500 4 i 50 2 000 4 40 1 500 4 CAPEX sub 7 30 1 000 20 500 4 Lagd c0 0 2008 2009 2010 2011 2012 mma FTTN_JV FTTH_JV PENETRATION RATE HH subs HH passed u HH COVERAGE Fonte Ovum Figura 183 Cen rio JV OPEX Habita o ligada 450 5 r 80 400 q 70 350 q L 60 300 q 50 2503 40 200 4 OPEX sub 30 e150 100 A 504 7 10 0 o T T r r 2008 2009 2010 2011 2012 m FTTN JV FTTH IV PENETRATION RATE HH subs HH passed E HH COVERAGE Fonte Ovum 6 3 Operador de cabo Consideramos as seguintes entradas relativas ao desenvolvimento da rede reas Densa Urbana
371. ivamente baixo A figura abaixo sumariza outros dados relativos rede f sica de acesso da PTC Figura 7 Dados quantitativos da rede exterior da PTC iic fic Fonte PTC Esta rede de cobre apresenta um bom potencial de reaproveitamento para rede de acesso de nova gera o utilizando FTTC dado que em nossa avalia o pelo menos ic fic dos sub lacetes poderiam disponibilizar velocidades de 20 Mbit s ou mais aos utilizadores finais 3 1 2 Pontos de atendimento Os pontos de atendimento s o aqueles pontos na rede da PTC onde existe MDF ou SDF em que se interliga equipamento de acesso de voz ou de dados Os pontos de atendimento s o subdivididos em principal aquele que fica em rea de central e secund rio Em geral os pontos de atendimento secund rios n o est o dispon veis para co instala o devido a limita es f sicas Figura 8 Detalhe dos pontos de atendimento por tipo de tecnologia instalada iic fic Fonte PTC Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em caso de migra o para FTTC o n mero de pontos de atendimento secund rio aumentaria rapidamente Para a PTC relativamente simples aproveitar os pontos de flexibilidade da rede aqueles aonde os cabos de cobre de maior capacidade s o subdivididos em cabos de menores capacidades em um sub bastidor de reparti o para cria o de pontos de atendimento secund rio utilizando arm rio de rua Neste ce
372. ivos e barreiras para a transforma o para as NGNS 96 3 1 Efici ncia Operacional issen causes irtetanis areri Areia RENDENA dai ita E 96 3 2 Potencial de aumento de receitas e rentabilidade 97 3 3 Vantagem Competitiva ss ssese ora aae a E nada d Lion E damas 98 3 4 Riscos para o investimento s s ssssssrrssrrrrrrsnrrrrrrunurrrrrnnnnnrrrrnnnnerns 99 3 4 1 Riscos de mercado t sunean resto ad sina Sopro da as NUR SE Da ado aa tea 99 3 4 2 Riscos operaCionals a ara eaaa SORA des Qua da sn ras da peace Ra 100 3 4 3 Riscos tecngl gicOS irise estaria Saudade eau saasa APAE dad adia sra Dad aa 100 3 4 4 Riscos regulat rios secas se ressaca siio camiersece ave gude Cesareia aee 101 4 A arquitectura das redes NGNS ssisesiusesaeanecesenaraeeenacanes 103 4 1 Tecnologias NGN de acesso banda larga em local fixo 105 4 2 Tecnologias de controlo de servi os iciciiiisisiisirertstantanema 114 5 A normaliza o das NGN isesiussaeaeecesceseneneeacnsenenenacanea 116 6 Servi os em ambiente NGN sissisisseseeaneensenenareonseneeannos 117 7 Regula o em ambiente NGN iisesasesasenenanasanararananasa 118 7 1 Aspectos regulat rios no Acesso iimeneneaeenenanearananearanena 120 7 2 Aspectos regulat rios na Interliga o ciciiistitieeneneaeaams 122 7 3 Aspectos regulat rios relacionados a Conte do e Aplica es
373. ixo sumariza os principais aspectos regulat rios que devem ser considerados no acesso s NGN em particular considerando redes de acesso em banda larga de alt ssima velocidade NGA Figura 121 Principais desafios regulat rios no acesso Conte do e O direito de acesso s NGN As barreiras fisicas ao desenvolvimento de redes de acesso de alt ssima velocidade Inter liga o A preserva o de condi es justas de concorr ncia e acesso a infraestrutura Cliente E A prote o ao consumidor Residencial Empresarial Fonte Ovum O direito de acesso s NGN tem dois aspectos O primeiro relaciona se pol tica p blica para estender as redes NGN em todo o territ rio O segundo relaciona se s garantias dadas ao consumidor ou a empresas da possibilidade de acesso eficiente s NGN onde elas j existem Em rela o pol tica p blica para desenvolvimento das NGN destacamos o papel do co investimento do governo seja atrav s de investimento directo em parceria p blico privada seja atrav s de subs dios Neste estudo oferecemos tr s exemplos de iniciativas nestas linhas os projectos Citynet em Amesterd o e THD92 em Hauts de Seine e a descri o do desenvolvimento das NGN na Austr lia Nestes tr s casos os principais elementos s o e Concess o de explora o n o discriminat ria e transparente de servi os grossistas de acesso de alt ssima velocidade ou de acesso em fibra escura
374. ja dispon vel Tamb m considerado o equil brio entre o custo e os benef cios que os servi os poder o trazer sociedade buscando minimizar as distor es do mercado A promo o da cobertura nacional de banda larga de alta velocidade mesmo que separada da defini o das OSU j ocorre na maioria dos pa ses da OCDE Na Europa por exemplo a Sui a foi o primeiro pa s a especificar a velocidade m nima requerida para o acesso internet Em sua revis o dos SU em 2006 o pa s decidiu introduzir para o prestador do servi o universal Swisscom a obriga o de oferecer o acesso internet a velocidades m nimas de 600Kbit s uplink e 100Kbit s downlink a um pre o m ximo de aproximadamente 50 A regula o e promo o das transac es electr nicas o refor o de projectos de conte dos digitais lan amento de iniciativas nacionais em dom nios emergentes e est mulo ao desenvolvimento de campus virtuais o desenvolvimento e difus o de ferramentas de tratamento computacional da l ngua portuguesa atrav s de parcerias p blico privado o refor o da divulga o de boas pr ticas e do sistema de monitoriza o dos progressos realizados no dom nio do uso social das tecnologias de informa o e comunica o em Portugal designadamente no mbito do benchmarking internacional requerido pela Estrat gia de Lisboa e a promo o do desenvolvimento e uso de TIC por cidad os com necessidades especiais fazem parte das priorid
375. l sobre desagrega o de lacetes ss 271 2 1 Tipos de co instala o ssssssssssrrsrrsrrerresrnsrrennrnnrrnnnnsnnnrnarnnnnnn 271 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Quest es t cnicas associadas desagrega o a n vel de SDF 273 3 1 Op es para a co instala o a n vel de SDF isitia 273 3 1 1 Co instala o F SICA soera anaran TE ATEENA AA AA 273 3 1 2 Co instala o remota s ssesssssrssrrrrrrrsrnsrnernernarrnnrnnnnrnnrrnneneennenn 273 3 1 3 Co instala o virtual iciiis iss iss rerereranenennaa aaa na nanananaa 274 3 2 Principais quest es t cnicas associadas s Op es as 275 3 2 1 Co instala o f sica iiiieiesesieeerarene e eana narra AREA AT UERITAS i 276 3 2 2 Co instala o remota iniciei renenenenanana nana ananaaaaa 277 3 2 3 Co instal o virta l aynisini ias 278 4 Desagrega o l g CA ssssssssssusunnunnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnna 279 4 1 OQUE OD a E OOE E RO 279 4 2 Caracter sticas consideradas por reguladores emea 279 Cap tulo 8 Impacto na Info inclus o iesisisessesesesnenenes 281 1 Entrodu oiiasolasssasisisiasa soon cais assado dos iscas sons inss aa Ea E aaa aS Eai 282 2 Abordagens existentes de e Inclus o e a situa o em Portugal 283 3 O impacto do NGA nos princ pios da e Inclus o 288 4
376. la experi ncia em negocia o com assembleias de condom nio O operador est mais acostumado com o modelo de neg cios multi play e tem acesso privilegiado a conte do Fraquezas O operador tem que passar por uma curva de aprendizagem em rela o ao desenvolvimento de rede FTTH A escala de investimento menor pode significar menores descontos na aquisi o de equipamentos Oportunidades O operador pode obter economias no custo de opera o da rede capaz de competir com o mesmo tipo de capacita o de rede que outros operadores investindo em FTTH Amea as Nenhuma amea a adicional pelo facto de estar investindo em FTTH e n o em cabo Fonte Ovum 3 4 Unbundlers SLU Figura 161 An lise SWOT para o cen rio de operador de acesso desagregado For as O modelo de neg cios conhecido para operadores que j fazem a desagrega o a n vel de MDF O operador n o precisa se preocupar com a negocia o com assembleias de condom nio Investimento menor que o investimento em FTTH permite que o operador tenha capacita es semelhantes apesar de ligeiramente inferiores Fraquezas A tecnologia n o future proof O operador pode ter dificuldades para estabelecer o backhaul do arm rio de rua para a sua rede As condi es de acesso ao arm rio do operador hist rico podem dificultar ou at impossibilitar o desenvolvimento em determinados lugares
377. le Broadband Access WBA not regulated Fonte KPN 8 2 3 Actividades do regulador Em reac o ao an ncio da KPN e posi o dos operadores alternativos face ao referido an ncio em Maio de 2006 a OPTA lan ou uma consulta p blica sobre All IP e ao mesmo tempo inicia um grupo de estudos para desenvolver uma oferta de refer ncia de acesso e co instala o a n vel de SDF Em Outubro de 2006 a OPTA publicou a sua an lise da consulta p blica e imediatamente inicia a an lise de mercado para LLU WBA e backhaul a n vel de SDF Em 01 2007 o relat rio The business case for sub loop unbundling in the Netherlands feito pela Analysys para a OPTA confirmou que a implementa o de SLU era largamente condicionada por fortes custos e economias de escala mesmo considerando uma poss vel redu o de custos de co instala o e por um cash flow negativo comparando com a situa o de oferta actual de servi os baseados em OLL Em Fevereiro de 2007 a OPTA solicitou KPN que encontre uma solu o para acesso MDF que seja aceit vel aos concorrentes usando OLL As condi es indicadas foram e Seas partes puderem alcan ar um acordo negociado a solu o melhor que a imposi o atrav s de regula o e Sea KPN puder estabelecer suas obriga es volunt rias a OPTA ir consider las na an lise de mercado 26 http www opta nl asp en newsandpublications research document asp id 2119 Ov
378. lustra o foco no desenvolvimento das redes de pr xima gera o no n cleo da rede num cen rio de separa o vertical funcional irrespectivamente do desenvolvimento de rede de acesso em alt ssima velocidade O caso da KPN ilustra o desenvolvimento simult neo da rede de acesso e do n cleo da rede destacando as implica es para interliga o com operadores alternativos e uma abordagem regulat ria que d prefer ncia ao di logo directo entre agentes do mercado O caso da France Telecom ilustra um programa amplo de transforma o do n cleo da rede acompanhado com um plano gradativo de desenvolvimento da rede de acesso para manuten o da competitividade Ele tamb m ilustra diferen as que podem determinar a decis o tecnol gica de adop o de FTTH ao inv s de FTTC O caso da Deutsche Telecom ilustra um plano agressivo de desenvolvimento de rede de acesso FTTC e o impacto de decis es sobre feriado regulat rio para desenvolvimento da fibra Finalmente o caso da Telstra ilustra um foco exclusivo no desenvolvimento da rede de acesso e sua rela o com outras iniciativas do mercado De especial interesse a proposta da FANOC que representa uma alternativa separa o funcional da Telstra 8 1 O caso da BT 8 1 1 Introdu o O programa 21ist Century Network 21CN o projecto de transforma o da rede de telecomunica es do grupo BT no Reino Unido Este projecto consiste na Ovum Consulting 2008 C pias s
379. lvendo uma oferta de retalho e Cen rio 4 Os operadores de acesso desagregado unbundlers desenvolvendo uma oferta de retalho a partir de uma oferta grossista Para cada um dos cen rios para efeito do c lculo de custos para desenvolver e operar a rede de acesso considerou se alternativas tecnol gicas como FTTH FTTB e FTTC Os sub cen rios criados consideram a utiliza o individual de cada uma destas tecnologias para o desenvolvimento da rede de acesso para aquelas tecnologias que s o aplic veis a cada cen rio 2 1 Defini o das estrat gias de desenvolvimento da rede 2 1 1 Operador hist rico A exemplo do que tem ocorrido em outros pa ses da Europa como Holanda Alemanha Fran a e Sui a a PTC deve iniciar o desenvolvimento de rede de acesso de alt ssima velocidade NGA como resposta a press es competitivas do mercado As principais motiva es para a PTC neste caso s o e Oferecer um produto diferenciado e assim evitar a perda de assinantes para os operadores de cabo e possivelmente at recuperar a quota de mercado e Aumentar a receita global m dia por utilizador e Reduzir o custo operacional da rede A extens o da cobertura da rede de acesso em alt ssima velocidade a ser desenvolvida pelo operador hist rico bem como a velocidade da sua implementa o s o inc gnitas Abaixo listamos algumas possibilidades Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 152 Pos
380. lvimento das redes de acesso de alt ssima velocidade descritas no cap tulo Condi es de acesso a edif cios relacionam se aos factores condicionantes do desenvolvimento da m dia f sica at o utilizador final Na dimens o horizontal entre o ponto de presen a do operador e o ponto de liga o aos edif cios ou casas existem diversos aspectos que s o pass veis de regulamenta o e O acesso n o discriminat rio a condutas e orienta o dos pre os para os custos desta poss vel oferta grossista como j feito em Portugal atrav s da ORAC e A uniformiza o do processo de aprova o camar ria de projectos de novas condutas e a poss vel obrigatoriedade de uma oferta para co investimento e partilha entre operadores e A oferta de fibra escura entre o SDF e a central e A oferta de servi o de transporte ptico backhaul dispon vel no SDF e A co instala o a n vel de SDF e O acesso a sub lacetes locais desagregados no SDF e A oferta de servi o de desagrega o l gica do acesso banda larga de alt ssima velocidade possibilitando a concorr ncia baseada em servi os como alternativa concorr ncia baseada em infra estrutura No acesso a edif cios os aspectos regulat rios que merecem aten o s o e A normaliza o da infra estrutura de telecomunica es interna aos edif cios como j feito em Portugal atrav s do ITED e em condom nios urban sticos e sua adequa o fibra ptica
381. m rio de rua o que possibilita a explora o com rentabilidade por apenas um operador h est mulo para que operadores n o s o operador hist rico fa am investimentos com vistas a uma reserva de mercado mesmo que esta seja tempor ria at que regula o adequada esteja em uso e Incentivo monopolista em servi os As redes NGN permitem extrair uma s rie de informa es de utilizadores informa es de mobilidade localiza o presen a cr dito etc O n o compartilhamento de certas informa es pode representar um estrangulamento para outros operadores ou prestadores de servi o de valor agregado e conte do que poderiam fazer uso das mesmas em Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas seus servi os a utilizadores finais incorrendo portanto em um situa o de n o replicabilidade de servi os Um exemplo poss vel destas restri es a dificuldade que operadores alternativos ter o em oferecer servi os de converg ncia fixo e m vel atrav s de opera o MVNO se a rede m vel n o oferecer certo n vel de acesso plataforma IMS 3 4 Riscos para o investimento Operadores considerando o investimento em NGN analisam uma s rie de riscos dos quais podem se destacar e Riscos de mercado e Riscos operacionais e Riscos tecnol gicos e Riscos regulat rios 3 4 1 Riscos de mercado Muitos dos executivos avaliando o caso para NGN consideram que o potencial de aum
382. m 2007 O resultado l quido um crescimento absoluto de cobertura de 2 2 ao ano 3 7 1 5 que corresponde a 3 5 de crescimento da percentagem de cobertura 63 8 1 035 66 ou seja 2 2 de crescimento da cobertura total Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Em Amesterd o a rede CityNet estruturada em formato semelhante com a empresa de Parceria P blico Privada GNA desenvolvendo a infra estrutura e obras de constru o civil e ptica e a empresa de servi os grossistas BBned desenvolvendo a infra estrutura activa para os servi os grossistas e Na Austr lia o cons rcio FANOC prop e uma solu o integrada dos elementos passivos e activos da rede para a oferta de servi os grossistas telef nicos e do tipo bitstream atrav s de acesso FTTN e Em Hauts de Seine o concession rio da rede THD92 vai oferecer apenas a infra estrutura e obras de constru o civil e de fibra escura para operadores que queiram desenvolver solu es do tipo FTTH Em cada um destes casos h algum tipo de co investimento do Estado seja por meio de investimento directo como accionista na nova empresa criada seja por meio de subs dios Por causa deste co investimento e por causa da possibilidade de forma o de novo monop lio natural cada administra o tem uma palavra a dizer no formato do modelo de opera o destas empresas e nos objectivos de cobertura Neste caso a discuss o relevant
383. m Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 184 Cen rio operador de cabo CAPEX Habita o passada 800 E Z700 600 4 ES 400 4 300 CAPEX HH passed 200 100 o 2008 2009 2010 2011 mma FTTH CB PENETRATION RATE HH subs HH passed Fonte Ovum 2012 m HH COVERAGE 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Figura 185 Cen rio operador de cabo CAPEX Habita o ligada E 22 S00 2 000 4 15003 CAPEX sub 1 000 500 o 2008 2009 2010 2011 mm FTTH CB PENETRATION RATE HH subs HH passed Fonte Ovum 2012 m HH COVERAGE 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 186 Cen rio operador de cabo OPEX Habita o ligada OPEX sub 200 4 7 80 CELSO 170 160 4 140 4 7 60 120 J apa 100 4 80 J 60 7 40 7 E 20 sp o 40 F 30 F 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 mma FTTH CB PENETRATION RATE HH subs HH passed n HH COVERAGE Fonte Ovum 6 4 Operador de acesso desagregado Consideramos as seguintes entradas relativas ao desenvolvimento da rede e reas Densa Urbana 27 Urbana 31 Sub
384. m Portugal 3 2 Acesso Cabo A evolu o da oferta de banda larga por cabo apresentada na Figura 84 Figura 84 Evolu o da oferta de banda larga por cabo nos ltimos trimestres Acesso banda larga por cabo 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 r r r 1T06 2706 3T06 4T06 1TO7 2707 3T07 EB TVCabo O Cabovis o B Outros Fonte ANACOM Zon Multimedia COGECO Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Observa se o crescimento do n mero de assinantes banda larga em todos os participantes Entre 1T06 e 4T07 a TVCabo teve uma taxa de crescimento m dia anualizada de 9 a Cabovis o de 15 e os outros operadores por cabo de 23 No total a taxa de crescimento m dia anualizada foi de 11 No final de 2007 as quotas de mercado de cada um dos participantes era TVCabo 66 Cabovis o 27 e outros 7 A tabela abaixo apresenta algumas rela es chave na evolu o da banda larga por cabo para TVCabo e Cabovis o no per odo de 2001 a 2007 Figura 85 Evolu o do servi o por cabo e taxas de penetra o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TV Cabo Alojamentos cablados 2286 2390 2472 2551 2666 2852 2983 Alojamentos conectados 936 1017 1094 1066 1090 1059 1101 Conex es banda larga 62 140 230 315 348 362 400 A cablados Alojamentos 44 8 45 7 46 5 47 3 48 8 51 7 53 7 A conectados A ca
385. m a info inclus o sendo sua primeira fase constitu da pelas tr s ac es seguintes e oportunidades e escola e e professor Estas ac es s o destinadas respectivamente aos adultos nas Novas Oportunidades aos alunos do 10 ano e aos professores do ensino b sico e secund rio fonte www eoportunidades net Lan ado no in cio do 2 semestre de 2007 o programa e iniciativas registrava no final do ano um total de 155 640 ades es valor que representa 1 5 por cento da popula o total e cerca de 4 3 por cento do total de fam lias cl ssicas residentes considerando estimativas da popula o e fam lias cl ssicas residentes com base nos dados mais recentes do INE e nos Censos 2001 Tendo em conta que no final do 4 trimestre existiam cerca de 1 438 milh es de utilizadores com Internet de banda larga m vel aproximadamente 11 por cento dos clientes deste tipo de acesso sejam aderentes das e iniciativas Figura 88 Evolu o do n mero de aderentes das e iniciativas iic fic Fonte ANACOM GEP 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 89 Crescimento mensal por iniciativa iic fic Fonte ANACOM GEP 2007 Confidencial Assumimos que a maior parte dos utilizadores de banda larga m vel originados do programa e iniciativas usar o este tipo de acesso como substituto da banda larga em local fixo Abaixo apresentamos uma estimativa para a penetra o da
386. m desenvolver solu es FTTx em Portugal O problema de monop lios locais por exemplo em edif cios em que um primeiro operador conseguir passar a fibra tamb m um problema que deve gerar debates no mercado portugu s 9 2 O caso da FastWeb na It lia 9 2 1 Introdu o A FastWeb um prestador de servi os de telecomunica es com opera es na It lia A FastWeb fundiu se com a e Biscom em Dezembro de 2004 O operador oferece servi os telef nicos de v deo e Internet sobre FTTP Fiber To The Premises em algumas reas e sobre xDSL usando linhas desagregadas onde o FTTP n o est dispon vel Na Europa se n o no mundo a FastWeb conhecida pelas suas inova es Ela indicou o caminho para operadores em outros pa ses europeus em rela o ao triple play tem um dos mais bem sucedidos desenvolvimentos de rede FTTH na Europa at o momento e sempre esteve frente de inova es como servi o de PVR baseado na rede e v deo telefonia via TV 6 Servi o de grava o de v deo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em Maio de 2007 a Swisscom adquiriu participa o de 82 na FastWeb A estrat gia de mercado ap s esta aquisi o concentra se na expans o da rede e melhoria da oferta IPTV Em Outubro de 2007 anunciou se que o operador vai investir mais de 2 mil milh es de Euros nos pr ximos quatro anos para completar a sua rede de pr xima gera o 9 2 2 Cob
387. m fibra A evolu o hist rica do acesso em fibra apresentada na Figura 66 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 66 Evolu o do n mero de acessos em fibra ptica em Portugal Evolu o do acesso usando fibra ptica em Portugal 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Fonte ANACOM Historicamente o uso de fibra concentrou se na presta o de servi os a clientes empresariais No entanto em 2007 iniciaram se as primeiras iniciativas para o desenvolvimento desta tecnologia no mercado residencial Em Julho de 2006 o Grupo PT anunciava inten o de investir em fibra e colocar 50 a 100 Mbps nos lares portugueses Na ocasi o foi abordado o problema da substitui o de cobre por fibra na last mile e o aspecto de desregulamenta o no acesso Telecom PT defende desregulamenta o do acesso fibra ptica 18 July 2006 Ag ncia Lusa Servi o Economia No final de 2007 a Associa o dos Operadores de Telecomunica es Apritel divulgou uma proposta para cria o de uma alian a entre empresas para investir numa rede de fibra ptica dando cobertura a 80 da popula o em 5 anos atrav s de um investimento entre 1000 e 1300 milh es de euros Em Fevereiro de 2008 a Sonaecom anunciou um projecto que prev o investimento de 240 milh es de euros e tem por objectivo abranger 25 da popula o mais de 1 milh o de casas at 2011 A
388. ma clara defini o que seja apropriada o servi o Tr fego fluindo atrav s de uma nica NGN ou atrav s de m ltiplas NGN deve ter par metros de qualidade definidos que permitam ao tr fego de m dia voz v deo ou dados e dados de controlo ser roteados entre redes j existentes e NGN de modo que os par metros de QoS n o sejam piores que o QoS equivalente para servi os com origem em ambiente n o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas NGN Isto tamb m se aplica a servi os existentes que est o sendo emulados no ambiente NGN Muitos operadores acreditam que ao n vel do consumidor essa quest o seria solucionada pelas for as de mercado Mecanismos para monitorar a qualidade do servi o no n vel de interliga o devem ser acordadas em forum NGN com representa o das diferente partes da ind stria 2 4 Mecanismos de tarifa o na Interliga o O consenso nos pontos de interliga o e o estabelecimento de uma estrutura de pre os razo vel para servi os futuros de interliga o em redes de pr xima gera o ser o muito importantes para facilitar a migra o da PSTN para NGN A localiza o de pontos de interliga o na hierarquia da rede no qual um operador alternativo decide interligar se depender dos pre os para origina o e termina o de conex es Para que a concorr ncia seja eficiente e efectiva tarifas de servi os de interliga o dever o ser estabelecidas ao n v
389. ma evolu o continua devendo atingir a mesma m dia da TVCabo nos pr ximos anos A Cabovis o continua desenvolvendo sua rede e conforme informado durante reuni o est preparando o iic fic Finalmente a rela o entre alojamentos com servi o telef nico por cabo e alojamentos cablados atingiu um patamar de aproximadamente na Cabovis o As estimativas mais recentes da Zon Multimedia d o conta que a TVCabo atingiu 83 000 acessos telef nicos por cabo no final de 2007 primeiro ano da oferta de 8 Os n meros de alojamentos cablados da Zon Multimedia foram auditados durante o segundo semestre de 2007 e a empresa efectuou um ajustamento com redu o de 230 000 alojamentos nos dados relatados para o final de 2007 Os n meros apresentados na figura n o contemplam este ajuste para que se possa ter uma base de compara o com os anos anteriores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas servi o telef nico Em apresenta o a investidores www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf slide 19 a Zon Multimedia colocou como meta atingir entre 625 e 675 milhares de acessos telef nicos at 2010 o que significa um crescimento m dio anual composto de 100 ao ano Vale a pena notar que a op o de desenvolvimento de rede to tipo FTTH assemelha se ao actual modelo de desenvolvimento de rede de cabo em novos territ rios e que tanto a Cabovis o como a TVCabo podem contemplar esta alternativa para ext
390. mas das principais caracter sticas das diferentes variantes da tecnologia PON Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 112 Caracter sticas da tecnologia PON Capacidade Capacidade Padroniza o downstream upstream APON 155 Mbps 155 Mbps TDM ITU T G 983 1 broadcast 622 Mbps 155 Mbps TDM broadcast BPON 155 Mbps 622 Mbps TDM ITU T G 983 3 broadcast 622 Mbps 155 Mbps TDM broadcast EPON EFM 10 1 000 Mbps 10 1 000 Mbps IEEE 802 3ah GE EPON broadcast TDM GPON 1 244 Gbps 155 Mbps TDM ITU T G 984 x broadcast 2 488 Gbps 622 1 244 e broadcast 2 488 Gbps TDM WDM PON N o padronizado N o padronizado N o padronizado 100 Mbps 100 Mbps dedicado dedicado 1 Gbps dedicado 1 Gbps dedicado Fonte Ovum RHK A tecnologia GPON possibilita o uso de splitters que particionam a capacidade de cada fibra tipicamente entre 32 ou 64 utilizadores permitindo velocidades m ximas por utilizador de 50Mbps ou 20 Mbps respectivamente Esta a tecnologia PON preferida na Europa A tecnologia GEPON Ethernet PON a preferida na sia As tecnologias APON e BPON s o tecnologias legadas implementadas principalmente em pa ses na sia e s o raramente utilizadas em novas reas A direc o futura das tecnologias PON o WDM PON que permite melhor segrega o de tr fego entre utilizadores e oferece maior capacidade por fibra No entanto esta te
391. mente satisfeita em investir em acesso banda larga tradicional j que este era largamente baseado em tecnologia ADSL que faz uso da rede de acesso em cobre existente Conforme servi os e aplica es se tornam mais exigentes em termos de largura de banda existe a necessidade de uma nova rede de acesso banda larga denominada acesso de pr xima gera o NGA que ser baseada em fibra ptica ou uma mistura de fibra ptica e cobre normalmente referida por FTTx Infelizmente grandes quantidades de fibra ptica precisam ser instaladas na rede de acesso encarecendo a solu o A Ovum desenvolveu um modelo abrangente para a Anacom que permite a avalia o de custos baseado no tipo de reas e cen rios de desenvolvimento da rede Nos gr ficos a seguir apresentamos a avalia o da Ovum em rela o aos investimentos de capital requeridos de um operador p ex Portugal Telecom para o desenvolvimento de redes de acesso em fibra a n vel residencial Estes gr ficos mostram o n vel de investimento que ser necess rio para permitir que redes em fibra alcancem habita es em reas urbanas e rurais em Portugal 13 Para esta avalia o reas urbanas e rurais foram divididas numa base 55 45 do total de linhas de cobre das reas de central Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 202 Investimento de capital necess rio para cobrir as reas urbanas de Portugal com fibra 3 000
392. mento de ac es que facilitem o acesso sociedade de informa o constitu da por tr s iniciativas oportunidades escolas e professores Por exemplo no caso dos cidad os abrangidos pela iniciativa Novas Oportunidades mediante o pagamento de valor inicial de cento e cinquenta euros e de um valor mensal de quinze euros durante doze meses os benefici rios ter o direito a equipamento inform tico port til acesso Internet em banda larga fixa ou m vel durante esse per odo de tempo e a linha telef nica quando necess ria ao acesso fixo Tratando se de jovens inseridos em agregados familiares de escassos recursos a disponibiliza o do equipamento inclusivamente gratuita tambem de referir que o concurso p blico para a tribui o de direitos de utiliza o de frequ ncias de mbito nacional e parcial para o servi o de radiodifus o televisiva digital terrestre e de licenciamento de operador de distribui o culminando na implementa o final da TDT em Portugal potenciar a oferta pelos operadores de um leque mais diversificado de servi o a seus clientes os quais beneficiar o de um conjunto significativo de vantagens nomeadamente melhor qualidade de imagem e udio e maior grau de interactividade Em rela o as redes de pr xima gera o a OCDE recomenda aos rg os reguladores e Revisar as Obriga es do Servi o Universal OSU je os mec nismos para atingi lo no contexto das redes de pr xima gera
393. mercado no total de clientes Total da Receita dos Operadores Unbundlers 143 milh es Unbundlars E mig Unbundlers milh es milh es Fluxo de Caixa dos 8 anos Fonte An lise Ovum Sensibilidade dos pressupostos O pressuposto de cobertura da rede de fibra ptica o mais sens vel para a an lise de retorno dos operadores A varia o dos ndices de cobertura ou do perf l das reas cobertas impacta a estimativa de custos de rede e de total de clientes conectados por fibra ptica Os cen rios apresentados anteriormente pela Ovum levam em considera o um cen rio prov vel de adop o pelos promotores do investimento em fibra ptica O operador hist rico no cen rio 1 e 4 a joint venture no cen rio 2 os operadores de cabo no cen rio 3 Em todos os cen rios e sensibilidade priorizou se a cobertura das reas densas urbanas seguidas pela cobertura das reas urbanas suburbanas respectivamente j que o custo do investimento por acesso inversamente proporcional densidade populacional da rea coberta e reflecte o comportamento prov vel dos promotores do investimento FTTH D Para exemplificar o impacto dos diferentes n veis de coberturas a Ovum simulou diferentes pressupostos em cada um dos cen rios O modelo de rentabilidade foi anexado a este documento possibilitando ANACOM a simula o de outros pressupostos de cobertura caso desejado Ovum Consulting 2008 C p
394. mica Segrega o por sexo Segrega o por idade Segrega o geogr fica Isto especialmente aparente no caso de Portugal conforme mencionado numa das atualiza es sobre e Inclus o para a Comiss o Europ ia feita por Portugal em 2007 97 http ec europa eu information society activities einclusion policy index en htm Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Sob uma perspectiva mais geral o desafio mais importante enfrentado por Portugal no caminho da Sociedade do Conhecimento a Flu ncia Digital e seu relacionamento com a Flu ncia B sica De facto a partir da an lise apresentada na j referida publica o A Sociedade da Informa o em Portugal 2006 concluimos que apesar de 36 da popula o total 16 a 74 anos utilizar a Internet regularmente o que est abaixo da m dia da UE25 54 a quebra por n vel de educa o reveladora e Indiv duos com baixo n vel educacional 19 e Indiv duos com m dio n vel educacional 80 e Indiv duos com n vel de educa o universit ria 87 Isto significa que entre os segmentos mais educados da popula o Portugal se classifica num respeit vel quarto lugar na UE25 O que puxa os n meros globais para baixo realmente o baixo n vel de escolaridade da popula o total Assim o problema de Flu ncia Digital no pa s essencialmente um problema de flu ncia b sica escolaridade 8 O relat rio
395. mos IETF UIT T SG4 UIT T SG13 UIT T SG15 3GPP SA5 ECMA TC32 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas ANSI TMOC a rea de Opera es e Administra o do IETF TeleManagement Forum EURESCOM HGI DSL Forum MFA Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 10 Impacto na avalia o de custos numa perspectiva regulat ria Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o considera a evolu o de custos NGN numa perspectiva regulat ria Isto relevante para a ANACOM e para todas as autoridades reguladoras nacionais ARN j que tarifas baseadas em custos um rem dio padr o onde h falha de mercado resultante da domin ncia por um operador Naturalmente tarifa o baseada em custo para servi os grossista n o em hip tese alguma o nico rem dio a ser aplicado As ARN t m poderes legais para considerar uma gama de op es onde exista uma falha de mercado actual ou previs vel podendo proceder ap s adequada an lise de mercado e precedida de processo de consulta p blica supress o manuten o ou imposi o de obriga es regulat rias de modo proporcional e adequado natureza do problema Esta sec o do relat rio da OVUM aborda implica es regulat rias e de custeio para NGN numa abordagem do mais gen rico ao mais espec fico Ele inicia com as necessidades g
396. mpresa elabora projecto e envia PTC para an lise de viabilidade t cnica A PTC faz os c lculos de utiliza o das condutas e determina se poss vel passar o cabo Se n o for uma altera o ao projecto precisa ser feita e esta troca de projectos an lises pode tomar tempo A observa o geral que o processo muito pouco automatizado Os operadores alternativos gostariam de ter acesso ao invent rio completo da rede de condutas da PTC com informa o g o referenciada atrav s de uma extranet e de serem capazes de calcular a viabilidade t cnica dos seus projectos directamente no sistema Isto reduziria sensivelmente os tempos necess rios entre pedido de informa o e a efectiva instala o do cabo na conduta Outra reclama o comum que muitas vezes a falta de viabilidade t cnica para passagem de cabos nas condutas se deve ao facto que muitos cabos mortos permanecem instalados e n o t m previs o para serem retirados Finalmente certos operadores alegam que os tempos de resposta da PTC s o lentos quando h necessidade de interven o pelo que sugerem a possibilidade de intervir directamente na conduta da PTC e notificar a interven o a posteriori Esta hip tese levanta todavia aspectos importantes a ponderar no contexto da Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas integridade da rede e da manuten o actualizada de um cadastro de condutas e infra estruturas associad
397. n o necessidade de um tipo de acesso remoto que permita a operadores alternativos prestar os mesmos tipos de servi o que seriam poss veis ao operador hist rico a partir do SLU Para descrever este tipo de acesso utilizamos termos como bitstream vers til bitstream de pr xima gera o e backhaul longo um tipo de acesso banda larga indirecto com capacita es avan adas Abaixo listamos alguns dos poss veis requisitos t cnicos para tal servi o 4 2 Caracter sticas consideradas por reguladores O paradigma de neutralidade tecnol gica n o permite que reguladores imponham o uso de uma determinada tecnologia Assim o regulador n o pode determinar que se use IP MPLS ou Ethernet ou qualquer outra tecnologia especifica Cabe aos operadores decidirem qual a melhor tecnologia para prestar um determinado tipo de servi o Assim os requisitos para um servi o bitstream de pr xima gera o em geral n o s o especificados apontando para as normas t cnicas do IEEE organismo definindo o norma Ethernet Eles devem definir funcionalidades gen ricas que permitem aos operadores prestar servi os multim dia sem restri es aos seus utilizadores finais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Alguns dos elementos para um servi o deste tipo s o Um acesso bitstream em camada 2 que pode ser oferecido em v rias velocidades mas que deve introduzir um produto que n o estrangulado bem como um pr
398. n rio existe a possibilidade de esvaziamento de alguns pontos de acesso prim rios Em caso de migra o para uma arquitectura FTTH o n mero total de pontos de atendimento tende a reduzir se em rela o rede tradicional medida que utilizadores adoptam o acesso em fibra Na arquitectura FTTH menos pontos de atendimento seriam necess rios 3 2 Redes de transporte 32 1 Rede ptica de transporte As caracter sticas da rede de transporte ptica da PTC s o resumidas na figura abaixo Figura 9 Rede ptica de transporte da PTC iic fic Fonte PTC Observa se que a rede de transporte ptico da PTC uma rede bem desenvolvida com cobertura nacional e tecnologia actualizada A capacidade adequada s necessidades actuais e a rede tem flexibilidade para crescimento e aumento de tr fego Esta rede ptica pode facilmente suportar uma rede n cleo NGN e no caso de suporte a tr fego de acesso em alt ssima velocidade FTTx pode ser facilmente ampliada para suportar o escoamento deste tr fego Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 2 2 Rede ATM Figura 10 Rede ATM da PTC iic fic Fonte PTC Observa se uma rede de dados ATM bem desenvolvida e com arquitectura robusta duplica o de n s e de conex es em arquitectura hier rquica com presen a em locais e contando com iic fic pontos de agrega o clusters Outros operadores com redes ATM mai
399. na Fran a 146 Figura 146 Evolu o do CAPEX para o Grupo FT divulgado em Dezembro 2007 PEEARE PE NPRR PE RARE EIN EEE ER RR RR AU ERRA RE ROO RPE GARRA EE RIR NR IDR 148 Figura 147 Fase 2 do desenvolvimento do FTTH pela France Telecom 148 Figura 148 Estrutura de custos do piloto FTTH da France Telecom 149 Figura 149 Principais ofertas de pacotes de servi o sobre acesso em fibra na Franaka nda dan aa Ia Td Quad a nada dada SD aaa pa da LO Das Sa 150 Figura 150 Rela es entre MDF e SDF e solu o NGA escolhida pelo operador NISLOFICO aaan oras desta des E ETA QU ETA MA SU REE aA Diana a a a 152 Figura 151 Substitui o da rede baseada em circuitos por rede NGN 155 Figura 152 Evolu o da rede de fibra at o arm rio de rua cable distributor CD ese iss A oa T O EE E rA A O T A 156 Figura 153 Evolu o da cobertura da rede da Bredbandsbolaget 174 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 154 Parcerias para amplia o da cobertura iiisisitititiia 175 Figura 155 Evolu o da cobertura da rede da Bredbandsbolaget 178 Figura 156 Zonas de desenvolvimento da FTTH em Amesterd o 181 Figura 157 Estrutura PPP do projecto Citynet i is iss sisters 183 Figura 158 Argumentos pr e contra o projecto da Citynet c 184 Figura
400. nas de central onde estejam presentes pelo menos 4 operadores significativos com OLL nas quais a sua quota em m dia 45 contra 30 da Virgin e 25 dos OOA com OLL tendo em conta em especial que as condi es de uma oferta grossista de acesso banda larga e de OLL t m melhorado 78 http europa eu rapid pressReleasesAction do reference IP 07 237 amp format HTML amp aged 0 8language EN amp guilanguage en 79 http circa europa eu Public irc infso ecctf library l uk registeredsnotifications uk2007073 3 amp vm detailed amp sb Title 8 Consideram se quatro reas geogr ficas Hull onde opera apenas a Kingston Mercado 1 reas onde opera apenas a BT Mercado 2 onde existem dois ou tr s operadores significativos e Mercado 3 reas onde est o pelo menos quatro operadores significativos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas significativamente entenda se desde a cria o da Openreach e ainda a substitubilidade e jusante no mercado retalhista com o cabo c Destaca se entre os coment rios da CE a necessidade de a OFCOM monitorar estreitamente a evolu o dos mercados ora desregulados por forma a verificar se a perspectiva de concorr ncia efectivamente se concretiza em especial vis vis eventuais riscos de o investimento em OLL decair ou de o futuro acesso a redes NGA se mostrar tecnicamente ou economicamente problem ticos para os OOA
401. ncia da expans o da cobertura dos operadores de cabo e o aumento da penetra o nas reas j cobertas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 95 Propor o entre resid ncias com televis o e o n mero de assinantes de TV por subscri o Penetra o da TV por subscri o em resid ncias com TV 65 0 CAGR 4 1 60 0 55 0 50 0 45 0 4 40 0 L 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte ANACOM Screen Digest Ovum No entanto o n mero de lares com televis o encontra se estagnado em n meros absolutos por volta de 3 150 000 e em decl nio se comparado com o n mero de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal Figura 96 Evolu o do n mero de resid ncias com televis o Evolu o do n2 de resid ncias com TV em Portugal 3 200 000 q 62 3 150 000 60 A po 3 100 000 58 3 050 000 56 3 000 000 54 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 mm Resid ncia com TV Resid ncia com TV N Resid ncias Fonte Screen Digest Ovum INE Embora n o tenhamos elementos para elaborar a respeito desta evidente satura o no n mero de lares com televis o ou a respeito do decl nio de penetra o em rela o ao n mero de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas podemos supor que ist
402. ncorr ncia e regimes de acesso Padroniza es Padroniza o deve ser desenvolvida para todas as O processo de padroniza o interfaces NNI UNI ANT continua Prote o do consumidor J oy y Qualquer ponto na cadeia de A estrutura regulat ria existente valores pode possuir o cliente e deve continuar mas a relev ncia e podem haver m ltiplos contratos foco no operador hist rico pode com o cliente diminuir O conceito de acesso universal necessita revis o A incerteza regulat ria uma preocupa o Investimento ll A procura pode ser insuficiente Toler ncia e f rias regulat rias sozinha para encorajar o sendo consideradas para investimento no momento certo encorajar o investimento considerando se as incertezas regulat rias e de mercado Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Abaixo revisamos alguns dos organismos mais activos na ind stria Actualmente o pa s mais desenvolvido e com mais actividades intra ind stria voltadas para a implementa o das redes de pr xima gera o o Reino Unido 3 1 Reino Unido Existem tr s rg os principais envolvidos e Consult21 grupo formado pela BT para discuss o e dissemina o de planos para a Rede de Pr xima Gera o da BT incluindo interoperabilidade e futuros produtos e servi os e O Comit Consultivo de Interoperabilidade de Rede Network Interoperability Consultati
403. ndentes a 60 dos valores Veja http www tmn pt TMN 20Institucional Banda 20Larga mapa portugal pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas fixados nas respectivas licen as em qualquer caso sempre sem preju zo do cumprimento das exig ncias m nimas baseadas no Caderno de Encargos designadamente e Final do 1 ano 20 de popula o e Final do 2 ano 20 de popula o e Final do 3 ano 40 de popula o e Final do 4 ano 40 de popula o e Final do 5 ano 60 de popula o A diferen a entre a cobertura geral de popula o a que cada operador se encontra vinculado pela licen a de que titular e a cobertura m nima atrav s de meios pr prios acima exigida deve ser assegurado atrav s de roaming nacional nos termos de um plano anual a apresentar pelos operadores e a aprovar pelo ICP ANACOM Desta delibera o resultaram as seguintes obriga es de cobertura Obriga es de cobertura da popula o 144 kbps em Ano 1 Ano 2 Ano 3 Recurso a Roamin Recurso a Boamin Recurso a Roamin meios y 9 Total meios 9 Total meios i 9 Total Er nacional Sa nacional E nica nacional pr prios pr prios pr prios TMN gt 30 42 lt 20 28 150 7 gt 33 6 lt 22 4 56 gt 40 lt 25 7 65 7 Optimus gt 20 lt 4 7 24 7 gt 24 3 lt 16 2 40 5 gt 40 lt 11 7 51 7 Vodafone gt 30 24 lt 20 16 50 4 gt 45 06
404. ndepend ncia Pelas dificuldades envolvidas na cria o e manuten o deste tipo de modelo consideramos que ele tenha baixo potencial de concretiza o neste cen rio A terceira estrat gia de desenvolvimento da rede d flexibilidade aos seus utilizadores para desenvolver o tipo de solu o FTTX desejada e no caso da solu o FTTH elimina os poss veis problemas com a barreira vertical Por m o custo grossista mais elevado pois a quantidade de fibra utilizada necessariamente maior implicando em maiores custos com a fibra e condutas onde necess rio e maior utiliza o das condutas do operador hist rico restringindo a possibilidade de uso destes por outros operadores Consideramos que por estes motivos esta estrat gia de desenvolvimento da rede tenha de baixo a m dio potencial de concretiza o neste cen rio Desta maneira a estrat gia de desenvolvimento de rede escolhida como base para o modelo econ mico aquela em que a rede de acesso aberto desenvolvida compreende tanto os elementos passivos como os elementos activos oferecendo servi o do tipo bitstream de pr xima gera o a operadores alternativos interessados nos seus servi os grossistas Adicionalmente consideramos que o objectivo de cobertura seja de 80 das habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes em 5 anos e que a cobertura da rede em reas rurais e em reas urbanas cheguem a 68 e 95 respectivamente para atingir este objectivo 2 1 3
405. nel de backhaul ligando os Pontos de Agrega o APs juntamente com a instala o prepara o dos APs utilizar o a infra estrutura existente na rede da PTC e por este motivo os custos n o est o inclu dos no modelo da Ovum 8 Apesar do modelo ter sido constru do para avaliar o custo do desenvolvimento de fibra em Portugal o caso da PTC tamb m inclui o custo de manuten o da rede de cobre existente incorrido pelo operador hist rico Nossa abordagem baseada numa an lise top down dos dados financeiros da PT para a unidade de neg cios fixa Nest an lise os elementos OPEX da rede fixa da PTC s o classificados em itens Rede n o Rede e Combinados Rede e n o Rede Os itens n o Rede n o contribuem para os custos da rede ao passo que se assume que os itens Combinados contribuem com 60 do seu valor para os custos da rede excepto no tocante aos Custos Directos os quais se assume contribuirem com 80 do seu valor para os custos da rede Seguindo esta abordagem estima se que as despesas operacionais para manter e operar uma linha em cobre de aproximadamente 146 linha 2007 com CAGR de 3 para os pr ximos anos O n mero derivado considerando que uma certa percentagem do OPEX da unidade de neg cios PTC atribu da aos custos s relacionados rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O modelo assume que as centrais locais continuam existindo e est o dispon v
406. net VEP cada uma oferecendo servi o sim trico de 128Kbit s com a maior prioridade para aplica es em tempo real e responsabilidade do operador alternativo fornecer servi os relacionados a voz para os utilizadores finais GEA BDP Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e O GEA BDP oferece um nico canal assim trico de dados bidireccional com potencial para 10Mbit s downstream e 2Mbit s upstream durante per odos de uso pelo cliente Este servi o pode ser utilizado para mais de um servi o simultaneamente por exemplo IPTV broadband voz etc e O terminal da rede ptica ONT suporta at duas interfaces Ethernet e Este servi o permite o controlo de servi os de voz e dados pelo operador alternativo 8 1 3 Desenvolvimento regulat rio e de pol tica governamental para as NGN no Reino Unido No Reino Unido ap s an ncio da BT em 06 2004 da estrat gia 21CN de migra o para NGN a OFCOM ARN do UK lan ou consultas p blicas em 11 2004 e 06 2005 para desenvolver uma pol tica que assegure que as NGN n o restringem a concorr ncia O Policy Statement da OFCOM de 03 20061 tra a como linhas orientadoras da regula o NGN a promo o da concorr ncia a efic cia da ac o e previsibilidade regulat ria e os incentivos ao investimento Isto a par da salvaguarda dos interesses dos utilizadores mostrando se prefer ncia pela co regula
407. nica o electr nica e Utilizar elementos comuns para as redes fixas e m veis em cada pais e Manter o n vel de CAPEX em rela o ao n vel de receitas para o grupo ao redor de 12 atrav s de ganhos com novas tecnologias sistem tica de aquisi o de infra estrutura e integra o de sistemas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Ter uma abordagem pragm tica em rela o a transforma o para NGN e desenvolvimento do acesso em fibra A evolu o da rede telef nica da FT teve como um dos principais motivadores o facto de doze milh es de linhas estarem interligadas a equipamento TDM de segunda gera o isto centrais com controlo por processamento armazenado e matriz de comuta o digital que ocupam consider vel espa o metade do qual com mais de vinte e dois anos de utiliza o Por outro lado a evolu o da rede de acesso em banda larga da FT em direc o ao FTTH motivada principalmente pelo potencial de mercado para adop o de servi os do tipo triple play e a limita o imposta pelo comprimento m dio de sub lacetes ao potencial de penetra o do servi o no caso de uso de FTTC adiante identificamos a limita o de cobertura devido aos comprimentos m dios de sub lacete na Fran a 8 3 2 A transforma o da rede A Figura 129 apresenta a vis o de rede unificada que a FT espera atingir nos pr ximos anos Figura 129 Vis o One IT amp N E
408. nsporte 7 2 1 Rede de transporte ptico A rede de transporte ptico da ONI estruturada em diversos planos Esta uma rede de transporte com cobertura nacional robusta em termos de arquitectura e capacidades e actualizada com as mais recentes tecnologias por exemplo as redes iic fic foram introduzidas comercialmente apenas no final de 2005 7 2 2 Rede de transporte ATM O backbone ATM constitu do por comutadores ATM iic fic para disponibiliza o de servi os FR e ATM Este backbone respons vel pela interliga o dos DSLAMs com unidades de termina o de acessos ADSL SHDSL BRAS e de emula o de circuitos TDM sobre ATM Figura 29 Backbone ATM iic fic Fonte ONI 7 2 3 Redes de transporte Metro Ethernet e IP MPLS Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 30 Backbone IP MPLS iic fic Fonte ONI Pode se considerar que as redes de transporte da ONI se enquadram plenamente numa concep o de redes de pr xima gera o 7 3 Redes de Servi o Teala Rede de Servi os de Voz A rede de servi os de voz da ONI composta por diferentes tipos de plataforma totalmente integradas Ela uma rede mista com plataformas convencionais TDM Ro plataformas TDM e Softswitch iic fic e plataformas VoIP Softswitch Figura 31 Rede de Voz da ONI iic fic Fonte ONI A rede de voz da ONI adequada para a presta o de servi os de
409. nsulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 239 Estimativa de evolu o do n mero de assinantes de TV por subscri o Utilizadores de TV por Subscri o 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 2008 2009 2010 2011 2012 B Norte m Centro O Lisboa O Alentejo m Algarve A ores m Madeira Fonte Ovum Figura 240 Estimativa de evolu o da penetra o de banda larga nas fam lias cl ssicas residentes Penetra o de Banda Larga nas Hab Prim rias 70 60 CE 50 40 30 20 10 4 0 2008 2009 2010 2011 2012 Port ugal Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve A ores Madeira Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Fontes Utilizadas e ANACOM STF divulga o interna 4t007 xIs e ANACOM Subscri o TV divulga o interna 4to07 xIs e ANACOM Relat rio das comunica es e ANCOM internet divulga o interna 4to07 xIs e Instituto nacional de estat stica INE statistical year book e Instituto nacional de estat stica INE website e Screendigest Television intelligence Portugal e Ovum Competitive Scenario for Portugal e ZON multim dia annual report 2007 e Entrevistas com Operadores realizadas pela Ovum e Wwww eoportunidades net e Instituto Nacional de Estat stica INE income and li
410. nte para operadores alternativos quando esta fechar as centrais locais como resultado da reestrutura o de sua rede O rg o tamb m planeja introduzir segmenta o geogr fica de mercados e avaliar o n vel de competi o sob um crit rio objectivo e identific vel 3 4 Outros rg os internacionais NGN GSI Em Maio de 2004 o UIT T estabeleceu o Focus Group on NGN FGNGN respondendo necessidade de normas globais para NGN Sua primeira publica o de recomenda es Release 1 forneceu a base para que fornecedores de infra estrutura e prestadores de servi os possam iniciar a mudan a para NGN Este trabalho est actualmente sob a responsabilidade da Iniciativa de Normas Globais NGN Global Standards Initiative NGN GST do UIT que abarca todo o trabalho relacionado a NGN dos diversos Grupos de Estudo do UIT 7T O NGN GSI foi constitu do para continuar o trabalho de normaliza o global iniciado pelo Focus Group on NGN FGNGN em colabora o com outros rg os harmoniza as diferentes solu es de arquitectura encontradas para a implementa o das NGN ao redor do mundo A iniciativa tem como foco o desenvolvimento de normas detalhadas necess rios para que a implementa o das NGN d aos prestadores de servi os os meios atrav s dos quais estes possam ter a ampla oferta de servi os esperada das NGN Os objectivos do NGN GSI s o e Responder a necessidade do mercado por normaliza o NGN e P
411. nte diagrama esquem tico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 171 Cen rio da JV implementa o da rede de acesso Aggregation Point Remote Node Splitter Cabinet Leasing existing PT s ducts building new ducts Use of aerial poles FITH FIB FTTN Fonte Ovum Os principais pressupostos e diferen as entre os dois cen rios est o resumidos abaixo e A JV aluga as condutas da PTC resultando em OPEX crescente ao longo dos anos e A JV tem custos relacionados ao acesso grossista ao lacete local da PT para o cen rio FTTN e A JV tem que construir mais condutas comparado quantidade de condutas a serem constru das pela PT no cen rio do operador hist rico e AJVn o incorre em custos de desactiva o de infra estrutura existente p ex arm rios de rua ou centrais locais e O custo total da JV pode ser compartilhado por diversos operadores em Portugal O n mero de operadores compartilhando os custos da JV pode influenciar a rentabilidade destes e A JV ter que construir os an is de backhaul interligando os Pontos de Agrega o APs Tamb m existem custos associados instala o prepara o dos APs Estas diferen as claramente impactam os custos totais de capital e de opera o que a JV enfrenta Apresentamos os resultados na sec o 6 88 Conforme observado na sec o anterior os custos associados com an is
412. o Arronches Avis Campo Maior Castelo de Vide Crato Elvas Fronteira Gavi o Marv o Monforte Mora Nisa Ponte de Sor Portalegre Alandroal Arraiolos Borba Estremoz vora MontemoroNovo Mour o Portel Redondo Reguengos de Monsaraz Sousel Vendas Novas Viana do Alentejo Vila Vi osa Aljustrel Almod var Alvito Barrancos Beja Castro Verde Cuba Ferreira do Alentejo M rtola Moura Ourique Serpa Vidigueira Almeirim Alpiar a Azambuja Benavente Cartaxo Chamusca Coruche Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Lez ria do Tejo Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores A ores Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira Madeira
413. o prepara o de APs utilizam infra estrutura existente na rede do operador de cabo por este motivo os custos n o foram inclu dos no modelo da Ovum No nosso modelo os head end s o utilizados para hospedar o quadro de distribui o de fibras ODF e a termina o de linha ptica OLT que termina a fibra da rede de alimenta o Note que tamb m neste caso n o consideramos o custo do ODF no modelo Em alguns casos a fun o ODF pode ser integrada ao OLT O modelo assume que os head ends s o existentes e tem espa o dispon vel para utiliza o sem custos adicionais Desta forma n o consideramos CAPEX relacionado ao estabelecimento e prepara o de head ends para equipamentos FTTH incluindo custos de capital para alimenta o el ctrica ou equipamentos adicionais para transmiss o entre pontos de presen a Cada OLT consiste dos seguintes componentes e 1 Bastidor e 5 Magazines e 5 Cart es de controlo 1 por magazine e Cart es de linha GPON Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A Ovum estima uma taxa anual de opera o e manuten o de 5 do custo instalado do OLT e de seus componentes Desenvolvimento da fibra Em rela o ao desenvolvimento da fibra assumimos que a maior parte das condutas existentes pode ser utilizada tamb m para a fibra Desta maneira o operador de cabo pode minimizar a necessidade de construir novas condutas ou utilizar poste
414. o Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Alentejo Cova da Beira Cova da Beira Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste Oeste M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo M dio Tejo Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Grande Lisboa Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Pen nsula de Set bal Alentejo Litoral Alentejo Litoral Alentejo Litoral Alentejo Litoral Alentejo Litoral Alto Alentejo Covilh Fund o Alcoba a Alenquer Arruda dos Vinhos Bombarral Cadaval Caldas da Rainha Lourinh Nazar bidos Peniche Sobral de Monte Agra o Torres Vedras Abrantes Alcanena Const ncia Entroncamento Ferreira do Z zere Our m Sardoal Tomar Torres Novas Vila Nova da Barquinha Amadora Cascais Lisboa Loures Mafra Odivelas Oeiras Sintra Vila Franca de Xira Alcochete Almada Barreiro
415. o ser o toleradas pela CE Cen rio B M dia a alta probabilidade de Existem precedentes de ocorrer an lise regional de mercados na Europa A PTC j demonstrou interesse na an lise regional de mercados para a banda larga A PTC tem o incentivo de criar oferta diferenciada atrav s de acesso banda larga em alt ssima velocidade em mercados Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas regionais onde a concorr ncia com o cabo elevada Cen rio C Baixa a m dia probabilidade de ocorrer N o endere a os aspectos de recupera o de quotas de mercado e capacidade concorrencial com o cabo em todos os mercados cobertos por este ltimo Fonte Ovum Neste cen rio a cobertura da rede a ser desenvolvida pelo operador hist rico tende a se concentrar nas regi es cabladas por operadores de cabo O relat rio da ANACOM Situa o das Comunica es 2006 identifica que existiam cerca de 4 milh es de Habita es passadas em Portugal mas alerta para o facto de que este n mero considera o n mero de alojamentos cablados por cada operador contando mais de uma vez aqueles alojamentos cablados por mais de um operador N o h informa o do n vel de sobreposi o das redes em termos de reas cabladas Por m observando se o mapa de cobertura do servi o nota se que a cobertura geogr fica n o de todo o territ rio Em 4T07 a cobertura d
416. o baseado em e Inova o e diferencia o de servi os e Acesso directo ao cliente nas principais reas urbanas e Infra estrutura dificilmente replic vel e completa independ ncia do operador hist rico A rede da FastWeb pode ser utilizada para a distribui o do servi o de v deo em qualquer formato broadcast por exemplo a TV tradicional multicast por exemplo Pay TV e Pay per view e tamb m unicast por exemplo Video on Demand e TV interactiva Em Setembro de 2007 o operador mostrou mais uma vez sua capacidade de inovar e lan ou uma oferta isolada de IPTV sob o nome FastWebTV na qual o assinante subscreve somente ao servi o de PayTV Esta oferta destina se queles assinantes que n o tem interesse em contratar pacotes de servi o multi play Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 9 2 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal A FastWeb tem a inova o como ponto central da sua estrat gia de mercado Por um lado ela motiva utilizadores a consumir mais servi os e conte do a FastWeb tem um dos maiores ARPUs no mercado por outro melhora a reten o dos utilizadores No mercado portugu s observa se estrat gias semelhantes centradas em inova o nos servi os sendo adoptadas por operadores como AR Telecom Cabovis o Sonaecom e PT Multimedia para a conquista de quota de mercado e aumento da reten o de assinantes Outro ponto de interesse a estrat
417. o de cobertura uma vez que ela oferece um menor custo operacional e d mais flexibilidade para a oferta de servi os de banda larga e servi os multim dia Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 3 Outros tipos de acesso E me ao 3 56 Na oferta de banda larga uma tecnologia que tem apresentado forte ritmo de crescimento a tecnologia de acesso baseada em 3 5G HSDPA HSUPA Ao contr rio das modalidades anteriores baseada em GPRS ou em capacita es mais limitadas do WCDMA este tipo de acesso pode atingir velocidades de pico de 3 6Mb s ou at 7 2Mb s conforme oferta da Vodafone e velocidades m dias t picas de 1 Mb s dependendo da cobertura dispon vel na rea em que o utilizador se encontra Assim sendo este tipo de acesso pode ser considerado um concorrente efectivo a outros tipos de acesso de banda larga Figura 86 Estat sticas dos acessos por banda larga m vel x 1 000 3 500 CAGR 59 3 000 2 500 E 1T07 2 000 o 27107 E o 4800 CAGR 98 na AGR 148 4T07 1 000 CAG e CAGR 168 0 i N mero de N mero de N mero de N mero de poss veis usu rios usu rios usu rios usu rios UMTS comacesso activos com UMTS activos a Internet acesso a Internet Fonte ANACOM Deve se considerar que muitos destes acessos s o disponibilizados por empresas e utilizados por profissionais durante a desloca o entre localidade ou em visitas a cli
418. o desenvolvimento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas das NGNs O ETSI TISPAN tem trabalhado desde Dezembro de 2005 no seu segundo release Constru do a partir das funda es do release 1 as seguintes categorias de modifica es do ES 282 001 s o endere adas e Modifica es assegurando consist ncia com as especifica es de outros subsistemas presentes no TISPAN NGN Release 1 e Modifica es assegurando consist ncia com a evolu o da arquitectura IMS definida pelo 3GPP e Melhorias assegurando o alinhamento com as especifica es do subsistema Resource and Admission Control RACS R2 e Melhorias assegurando o alinhamento com a especifica o do Network Attachment subsystem 2 NASS R2 e Aumento do suporte s especifica es da arquitectura IP TV presentes no TISPAN NGN R2 e Melhorias levando em conta o acesso NGN atrav s de interfaces empresariais e Melhorias necess rias ao suporte de pontos de refer ncia de interliga o NGN e suas funcionalidades 4 1 TISPAN O TISPAN um comit t cnico com oito grupos de trabalho que elaboram as especifica es para as reuni es do Plen rio da TISPAN a cada tr s meses Sua estrutura ilustrada abaixo 111 RACS o subsistema do TISPAN NGN repons vel pela implementa o de procedimentos e mec nismos lidando com a regula o e admission control para ambos tr fego unicast e multicast em redes de acesso e n
419. o deve ser a efici ncia t cnica e econ mica e Os custos n o variam significativamente com a dist ncia Custos com capacidade adicional e custos com gest o dos pacotes n o s o altos mesmo que um pacote seja carregado por 300 km ao inv s de 10 km e Custos de rede n o variam rapidamente com a capacidades O investimento em NGN alto mas o transporte do dobro de pacotes n o necessita muito mais fibra ou cabos com custos altos de infra estrutura civil Capacidade de comuta o de pacotes pode ser acrescida atrav s de simples actualiza es Isto significa que uma grande percentagem dos custos fixo e Dado que a rede partilhada o n vel de custos comuns alocados generalidade dos servi os poder ser muito significativo e Os custos espec ficos dos clientes s o menores e nem sempre f ceis de determinar O lacete de cobre a partir do arm rio de rua pode permanecer como custo espec fico do assinantes mais pode ser menor A fibra at o edif cio ou at o arm rio de rua compartilhada por clientes servi os e pode ser compartilhada para transporte de pacotes entre n s do n cleo da rede As defini es tradicionais de acesso PSTN e n cleo da rede n o se aplicam e O link de uma plataforma espec fica de servi o ponto de interliga o ao cliente longo e podem haver poucos deste n s e O ponto de interliga o n o simplesmente uma interface bem definida como tradicionalmente para a PSTN ma
420. o nas condi es de concorr ncia e N o existem servi os que justificam o desenvolvimento de rede FTTH e que n o possam ser atendidos pelas e O projecto tem um caso de neg cios redes por cabo s lido Em sua avalia o preliminar e considerando o alto n vel de concorr ncia e a multitude de ofertas de banda larga existentes em Amesterd o a Comiss o divulga seu parecer inicial e Em rela o simultaneidade do investimento e No plano a municipalidade investe ao mesmo tempo que outros investidores e Na pr tica a municipalidade realmente investiu antes de outros investidores e Conclui se que existem d vidas quanto a concomit ncia de investimentos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Em rela o aos termos e condi es do investimento e O pr financiamento n o foi totalmente explicado e Houve uma poss vel redu o no risco do investimento para os outros investidores e Conclui se que existem d vidas quanto equitabilidade dos termos e condi es e Em rela o ao plano de neg cios usado para justificar o projecto e Os riscos de lan amento podem vir a ser absorvidos pela municipalidade e A avalia o da taxa de penetra o do FTTx altamente optimista e O desempenho e os pressupostos assumidos no caso de neg cios s o altamente optimistas Em vista deste parecer a Comiss o Europeia concluiu inicialmente que n o seria po
421. o se deve ao facto do crescimento do n mero total de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal ser influenciado pela constru o de habita es para usos secund rios segunda habita o ou habita es para hospedagem tempor ria Em nossas estimativas de crescimento da TV por subscri o assumiremos a manuten o do mesmo n mero de lares com TV e um crescimento anual m dio composto de 5 na rela o entre lares com TV por subscri o e o total de lares com TV Este aumento no crescimento anual de 4 1 para 5 pretende reflectir o aumento de concorr ncia real atrav s da populariza o do servi o IPTV e a entrada no mercado da oferta de TV digital terrestre 4 1 A TV por Cabo A TVCabo e a Cabovis o dominam o mercado de TV por Cabo em Portugal Figura 97 Evolu o da oferta de TV por cabo nos ltimos trimestres Acessos de TV por cabo x1 000 1 600 1 500 1 400 1 300 1 200 1 100 1 000 1T06 2706 3T06 4T06 1TO7 2T07 3107 4TO7 E TVCabo m Cabovis o m Outros Fonte Zon Multimedia COGECO OVUM ANACOM Observa se um crescimento constante no n mero de acessos de TV por cabo a partir de 3T06 crescimento m dio de 1 3 por trimestre O n mero de subscri es da TVCabo incluindo CaboTV Madeira e A ores apresentou uma flutua o no per odo e no quarto trimestre de 2007 representava 72 do total de subscri es ao servi o Em recen
422. obertas por rede HFC necessita mais profunda avalia o pelos operadores Alguns factores que podem facilitar uma decis o a favor do FTTx s o e Exist ncia de partes da rede HFC ainda sem bidirecionalidade Estas reas s o boas candidatas substitui o por FTTx uma vez que a actualiza o da rede para permitir bidirecionalidade requer investimento e Migra o para padr o 100 digital de TV e introdu o de canais e de programa o em alta defini o Para suportar esta migra o poss vel que o operador de cabo necessite reorganizar a rede HFC e substituir o equipamento terminal set top box 83 Para uma vis o geral da arquitectura e elementos de rede numa rede HFC veja a Figura 115 Arquitectura h brida fibra coaxial utilizada por operadores de cabo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas A decis o final envolve a an lise econ mica das op es FTTx ou actualiza o da rede HFC e an lise estrat gica em rela o a possibilidade de diferencia o no presente e no futuro atrav s das capacita es de cada uma destas tecnologias Em nossa avalia o em Portugal n o h um caso forte para a migra o de rede HFC para rede FTTx Os principais motivos s o e Em Portugal a grande maioria das redes de cabo j possui bidirecionalidade e As redes tamb m j est o capacitadas para a norma cablemodem DOCSIS que permite o acesso banda larga em alta velo
423. ode gerar valores arbitr rios sendo prefer vel que se utilize m todos alternativos como Retalho Menos ou Glide Path dos pre os de interliga o correntes na PSTN caso se opte pela continuidade do regime CPNP Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Forma o de organismos e fora de normaliza o As Redes de Pr xima Gera o criam novas estruturas de custo arquitectura de redes e interfaces de servi os Em alguns pa ses a NGN j est sendo desenvolvida tornando dif cil a defini o apropriada de pre os de interliga o orientados a custo Este um problema cr tico j que a defini o e controle de pre os da interliga o s o temas centrais para os reguladores Actualmente uma quest o central para os reguladores a decis o se os operadores alternativos devem construir rede pr pria ou comprar servi os de rede No entanto o foco dos reguladores pode mudar com o tempo conforme as Redes de Pr xima Gera o forem sendo constru das O diagrama abaixo ilustra o poss vel impacto das Redes de Pr xima Gera o Figura 208 Impacto das NGN na regula o Competi o Converg ncia e servi os de alta capacidade levando a grandes economias de escopo e escala Risco de re monopoliza o exigindo um regime rigoroso de equival ncia de acesso Separa o das camadas de aplica o acesso e n cleo da rede Oportunidades para novas salvaguardas de co
424. oduto que sim trico extens o do que a tecnologia permite Um servi o que permite a oferta de servi os de voz Possibilidade de pontos de interliga o o mais pr ximo dos clientes potencialmente ao n vel da rea de central local original isto n o exclui a possibilidade de haver pontos de interliga o em outros lugares remotos Protocolos de interliga o baseados em normas bem aceites de banda larga voz e se aplic vel v deo que sejam bem definidos e permitam ao operador alternativo projectar e construir a sua infra estrutura para interliga o Protocolos bem descritos e apropriados para o tratamento e prioriza o de pacotes Protocolos bem descritos e apropriados para como o congestionamento em elementos de rede partilhados tratado Tratamento equivalente de operadores alternativos no que diz respeito a par metros de qualidade de servi o tais como jitter atrasos e perdas de pacotes Possibilidade de interac o entre os operadores alternativos e os sistemas de suporte operacional ao servi o para monitoriza o de fun es de aprovisionamento gest o de falhas e gest o de desempenho e para permitir configura o de servi os Possibilidade de opera o de tr fego multicast ou broadcast pelo operador Exemplos de servi os oferecidos por operadores grossistas que j atendem os principais elementos listados acima s o os servi os Wholesale Broadband Connect WBC da BT e Wholesale Broadband Ac
425. ogramas e iniciativas ou novas ofertas de prestadores de rede onde o custo do PC dilu do no valor da assinatura Num limite a penetra o de computadores pode chegar a 82 dos fam lias cl ssicas residentes considerando dados dos Indicadores Sociais de 2006 do INE publicados em Fevereiro de 2008 que indicam que 18 da popula o est pr xima ao limiar de pobreza tendo se reduzido dois pontos percentuais desde 2004 O crescimento m dio anual composto observado na penetra o de PCs em fam lias cl ssicas residentes entre 2003 e 2007 de aproximadamente 6 Mantido este ritmo em 2012 a penetra o de PCs em fam lias cl ssicas residentes atingiria 10 No final de Janeiro de 2008 a distribui o de computadores atrav s do projecto e iniciativas apresentava j mais de 160 000 aderentes cada um com acesso a um computador e acesso de banda larga m vel Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas cerca de 65 Com uma poss vel acelera o na taxa m dia anual composta de crescimento da penetra o PCs em fam lias cl ssicas residentes para 10 devido redu o do pre o do HW SW e subs dios de programas do governo e de prestadores atinge se aproximadamente 78 nesta penetra o em 2012 A Figura 76 apresenta o crescimento total no n mero de alojamentos familiares cl ssicos em Portugal segundo estat stica anual divulgada pelo INE Figura 76 Crescimento do n mero total
426. ois n o pode recuperar este tipo de custo das receitas obtidas com seus clientes Com o crescimento da Internet necessitou se criar uma hierarquia para organizar a interliga o entre diferentes redes IP Surgiram os pontos de troca de tr fego IP IXP Internet Exchange Point para intermediar a liga o entre redes IP Os grandes operadores desenvolveram redes internacionais que possibilitam o tr nsito de tr fego IP entre estes pontos de troca de tr fego Os IXP facilitam os mecanismos de clearance entre operadores para tarifa o baseada em capacidade Com a evolu o da tecnologia IP os tr fegos n o s o mais apenas do tipo melhor esfor o ou Best Effort Diversas classes de servi o podem ser estabelecidas cada uma suportando um tipo espec fico de tr fego e estas classes de servi o relacionam se com os elementos que definem qualidade de servi os QoS perda de pacotes atraso e jitter O transporte do tr fego IP observando os requisitos para cada elemento que comp es o QoS tamb m implica em diferencia o de custos mais recursos da rede s o utilizados para garantir a qualidade de uma liga o de v deo do que para transportar um e mail Surge ent o para o tr fego IP a possibilidade de cobran a n o s pela capacidade bruta mas tamb m pelas caracter sticas de QoS dos pacotes transportados Foi discutido at o momento o racional do regime comercial de interliga o para a PSTN sob o reg
427. omponentes impactando as despesas operacionais da JV no cen rio FTTN s o a manuten o e opera o dos n s remotos e os custos de acesso SLU No caso do FTTH as condutas adicionais ser o alugadas da PT de maneira que a fibra chegue s instala es do utilizador na m dia para os 5 anos os custos de aluguer representam 64 do total do custo operacional FTTH e Desagrega o do lacete a n vel de sub lacete implica em investimento de capital significativo quando comparado desagrega o do lacete local Estimamos que o SLU em Portugal resulta num custo de CAPEX de 800 assinante enquanto os custos para o LLU por volta de 168 assinante assumindo que o operador ter em m dia 17 da quota de mercado de banda larga desagregada no per odo de 5 anos Apesar dos custos assumidos como comuns de aluguer de linha o OPEX difere substancialmente entre os dois casos j que os custos operacionais tamb m s o influenciados pelo aluguer de backhaul maior para o SLU a manuten o e opera o de N s Remotos somente para o SLU e o custo mais elevado do modelo VDSL SLU comparado ao modelo ADSL LLU e Como referido na sec o 5 2 os operadores de SLU podem optar por partilhar o custo da constru o e ou opera o de n s remotos A figura seguinte Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas apresenta a diferen a de CAPEX por alojamento entre os casos em que um operador incorre isoladam
428. or Bookmark not defined Figura 4 Cen rio JV CAPEX Habita o passada Error Bookmark not defined Figura 5 Cen rio JV CAPEX Habita o ligada Error Bookmark not defined Figura 6 Cen rio JV OPEX Habita o ligada Error Bookmark not defined Figura 7 Resultados da compara o CAPEX Habita o passada Error Bookmark not defined Figura 8 Resultados da compara o CAPEX Habita o ligada Error Bookmark not defined Figura 9 Cen rio da PT Economias de OPEX vs CAPEX cumulativo Error Bookmark not defined Figura 10 reas tem ticas da e Inclus o e o impacto pela NGA Error Bookmark not defined Figura 11 CAPEX por Habita o passada para diferentes tipos de rea em Portugal PEDRO UR RGE RA ROO RSRS ROD RREO ES RR Error Bookmark not defined Figura 12 Evolu o da receita por cliente conforme a adop o de pacotes Error Bookmark not defined Figura 13 Distribui o de clientes por tecnologia Error Bookmark not defined Figura 14 Compara o das an lises de sensibilidade Error Bookmark not defined Figura 15 Segmentos da Rede de Acesso da PTC i iss siiiseresteraneama 4 Figura 16 Caracter sticas dos lacetes locais da rede da PTC i 5 Figura 17 Crit rio para classifica o de tipo de densidade icia 5 Figura 18 Distribui o cumulativa de lacetes por comprimento m dio 7
429. ordados na Fran a Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 A vis o do mercado Na fase inicial deste projecto a Ovum teve a oportunidade de conduzir entrevistas com representantes dos principais participantes do mercado de telecomunica es em Portugal Abaixo descrevemos os principais pontos de preocupa o dos operadores em rela o s barreiras horizontais e verticais no que diz respeito ao acesso a edif cios para passagem da fibra 3 1 As barreiras horizontais Os principais pontos levantados em rela o barreira horizontal em nossas entrevistas foram e Os limites e a necessidade de actualiza o da ORAC e A necessidade de regras mais claras e uniformes para a constru o de condutas pr prias A ORAC foi reconhecida por todos os entrevistados como uma solu o positiva e que ajudou no desenvolvimento do mercado Antes da ORAC as negocia es tinham que ser feitas com a PTC em termos e pre os n o transparentes Reconhece se que a ORAC introduziu transpar ncia na negocia o e nos servi os relacionados a implementa o Agora o interesse que a ORAC melhore Um ponto levantado pelos operadores como cr tico o procedimento seguido para desenvolver o projecto Da maneira como feito hoje o operador faz uma solicita o de informa o para a rota em que pretende passar um cabo e recebe informa o sobre o tra ado das condutas na rea Com posse deste tra ado a e
430. ork Unit ou Unidade ptica de Red Outro Operador Alternativo Operating Company ou Compania que opera a Rede elementos activos OPerational EXpenditure ou Despesas Operacionais Oferta de Refer ncia de Acesso a Condutas Oferta de Refer ncia do Lacete Local Oferta de Refer ncia de Circuitos Alugados Oferta de Refer ncia de Interliga o Oferta de Realuguer da Linha de Assinante Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas OSA OSS P amp L P2P PayTV PBT PC PD PDA PDH Pol PON PoP PP PPC PPP PSTN PTC PVR QoS Open Services Architecture Operational Supporting System Sistema de Apoio Operacional Profit and Loss ou Proveitos e Perdas Point to Point ou comunica o Ponto a Ponto Televis o por Subscri o Provider Backbone Transport Personal Computer ou Computador Pessoal Ponto de Distribui o Personal Digital Assitant ou Assistente Digital Pessoal Plesiochronous Digital Hierarchy ou Hierarquia Digital Plesi crona Point of Interconnect ou Ponto de Interliga o Passive Optical Network ou Rede ptica Passiva Pointo of Presence ou Ponto de Presen a Posto Principal Paridade do Poder de Compra Purchasing Power Parity ou Paridade do Poder de Compra Public Switched Telephone Network ou Rede P blica Telef nica por Comuta o Potugal Telecom Comunica es Personal Video Recorder ou Gravador Pesso
431. os co instala o de operadores a n vel de SDF ou sub bastidor de reparti o O prop sito principal desta sec o fazer uma avalia o geral dos aspectos t cnicos e operacionais que podem gerar dificuldades para que operadores alternativos possam fazer uso efectivo de uma op o de desagrega o de lacetes locais a n vel de SDF para presta o de servi os de acesso de alt ssima velocidade Ela complementa a an lise econ mica do caso de desagrega o a n vel de SDF Para muitos operadores alternativos haver limita es t cnicas ou econ micas que funcionar o como inibidores para a adop o de co instala o a n vel de SDF Tendo em vista estes casos finalizamos esta sec o com o enunciado dos principais elementos t cnicos que devem fazer parte de um acesso bitstream que possibilite capacita o para presta o de servi os semelhante quela que poss vel com a co instala o a n vel de SDF Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 Vis o geral sobre desagrega o de lacetes A oferta desagregada do lacete local obriga o decorrente do quadro regulamentar comunit rio comummente aplicada pelas ARN aos operadores hist ricos consubstancia se na oferta do lacete local e elementos correlacionados tais como por exemplo espa o equipamento nas centrais e servi os auxiliares por forma a que os operadores alternativos possam oferecer aos seus pr prios cl
432. os de rea em Portugal 1 800 1 600 E 1 400 4 EE E z 1 200 E gt 40000000 E 1 000 P eme ss psssss253 HRS SSSs 800 0 600 4 Es 2S 4004 e 200 4 E Ei o T j 2008 2009 2010 2011 2012 E Densa Urbana Urbana m Sub Urbana Rural Fonte Ovum A diferen a mais importante entre fibra e as tecnologias xDSL existentes a largura de banda dispon vel aos utilizadores A Figura 205 ilustra a variedade de larguras de banda dispon veis com fibra e xDSL Figura 205 Larguras de banda dispon veis com ADSL e VDSL ADSL 3Mbit s ADSLZ 3Mbit s ADSL2 20Mbit s VDSLZ 30Mbit s VDSLZ 50Mbit s VDSLZ 100Mbit s FTTH 10Mbit s to 1000Mbit s Fonte Ovum Os servi os e velocidades de dados baseados em tecnologia xDSL est o limitados pelo comprimento do lacete local Esta dist ncia maior em reas rurais comparado dist ncia entre habita es e a central local em reas urbanas da a varia o de velocidades que os clientes observam em diferentes partes do pa s Abaixo apresentamos a distribui o de dist ncias entre Central Local e resid ncias em Portugal Esta distribui o demonstra que mais de 30 das habita es est o a mais de 3km da Central Local mais pr xima e por consequ ncia experimentam velocidades de acesso mais baixas Como resultado desenvolvimento de fibra em reas rurais ajudaria estas
433. os diferentes a pacotes carregando servi os diferentes o que poderia estabelecer um v nculo entre tipo de servi o e capacidade utilizada Inicialmente a solu o comercial que se encontrou foi a de peering onde as redes trocam tr fego sem que haja fluxo de pagamentos O regime o de Bill and Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Keep Cada rede cobra os servi os dos seus utilizadores e arca com o pr prio custo de transporte tanto na origina o como na termina o de tr fego Observa se que o modelo funciona bem aonde h simetria de tr fego pois o volume de tr fego terminado numa rede paga pelo volume de tr fego terminado na outra rede No entanto se uma rede termina mais tr fego do que origina os custos devem ser repassados para os utilizadores da rede ou devem ser absorvidos o que pode gerar problemas para a recupera o de custos Para evitar situa es n o balanceadas os operadores de rede p blica IP Internet come aram a estabelecer limites de tr fego gratuito na interliga o e a cobrar por capacidade utilizada para o tr fego que excede o limite estabelecido compensando assim poss veis assimetrias Como nem todas as redes p blicas IP est o interligadas h tamb m a necessidade de tr nsito para redes que n o est o interligadas directamente A rede oferecendo o servi o de tr nsito precisa ent o cobrar pela capacidade utilizada p
434. os testes v m circulando por algum tempo Enquanto muitos destes apenas especulavam a respeito do assunto um artigo recente do Western Mail um jornal regional do Pa s de Gales referiu se ao facto da BT ter falhado em conectar 350 000 utilizadores 21CN conforme originalmente planejado A BT responde que o projecto continua conforme o planejado e deve estar completo em 2011 Em entrevista Ovum a BT esclareceu o futuro da implementa o da 21 CN e A BT vai migrar gradualmente os utilizadores da rede antiga para a rede nova em fases ao inv s de for ar uma migra o massiva da onde surgiu o n mero 350 000 Isto significa que a BT ao n vel grossista vai trabalhar com outros operadores parceiros de comunica o ou CPs na terminologia da PT para mover utilizadores para servi os compar veis na 21CN ou novos productos conforme convenha aos utilizadores ou aos CPs e A mudan a da rede antiga para a nova ser volunt ria e ocorrer em uma janela de tempo pr determinada A BT determinar a dura o da janela com a industria CPs e espera que esta tenha dura o entre 12 e 18 meses Ao Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas final do per odo de migra o volunt ria os utilizadores ser o transferidos para a 21 CN de maneira mais massiva independente de vontade individual e O desenvolvimento das redes locais para al m do sul do Pa s de Gales ser feito de central em centr
435. otal de alojamentos ligados por cada uma destas empresas conforme dados dispon veis para o quarto trimestre de 2007 Figura 37 Penetra o dos servi os telef nico e de banda larga nos alojamentos ligados Servi o Servi o Telef nico Banda Larga 7 50 35 10 1 90 54 80 Fonte Ovum a partir de dados dos relat rios trimestrais da ZON Multimedia e Cogeco 4T07 A TVCabo iniciou a oferta de servi os telef nicos em 2007 o que explica a ainda baixa penetra o deste servi o entre seus utilizadores A empresa Zon Multimedia desvinculada do Grupo PT desde o final de 2007 anunciou recentemente inten o de oferecer servi os m veis atrav s de opera o MVNO 1 2 A concorr ncia do sector A Figura 38 apresenta a quota de mercado expressa em termos de percentagem de acessos em rela o ao total de acessos para cada servi o referente aos dados do quarto trimestre de 2007 para os principais operadores e tipos de servi o retalhista 7 Ao longo deste texto quando fazemos refer ncia TVCabo estamos tamb m considerando a Cabo TV Madeira e a Cabo TV A ores Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 38 Participa o no mercado iic fic Fonte Empresas ANACOM Ovum INE L21 Servi o M vel voz e dados O mercado de telefonia m vel o maior em receita e n mero de acessos em Portugal A penetra o do servi o foi de 122 1 por habitante
436. ote Nodes to be installed Number of Aggregation Points APs Fonte An lise da Ovum Estimamos que para 75 de cobertura da popula o o n mero de APs que devem ser implementados pelo operador dominante de 137 no final de 2012 B Metodologia para determinar o n mero de LOs a serem desagregados versus a percentagem de linhas No cen rio do operador de acesso desagregado e em particular no caso LLU o operador alternativo gradualmente desagrega as linhas das centrais da PT Para estimar o n mero de centrais desagregadas e desta maneira o n mero de centrais que teriam backhaul utilizamos os dados das distribui es de linhas em Portugal O gr fico a seguir mostra o n mero de centrais versus a percentagem de linhas de cobre para reas urbanas e rurais Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 246 Distribui o de linhas em Portugal 120060 eee PETER Se 100 80 60 Lines 40 20 0 0 500 1 000 1 500 2 000 Number of MDFs Fonte An lise da Ovum ANACOM Para estimar o n mero de centrais a serem desagregadas para um operador para atingir certa percentagem de cobertura no pa s utilizamos os dados reversos para as reas urbanas e rurais Apesar do facto da curva inversa tender a uma fun o exponencial nossa an lise mostra que tal abordagem resulta em erros de aproxima o relativamente altos especialmente para baixa p
437. oto de acesso em fibra compartilhado em Lisboa pelos operadores Desenvolvimento de piloto de acesso em fibra n o compartilhado em Lisboa Desenvolvimento de rede de acesso por fibra pela TVTel em Lisboa e Oeiras para cerca de 60 mil alojamentos cablados conforme informe de aquisi o divulgado pela ZON Multimedia Desenvolvimento de piloto de acesso em fibra iic fic Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 O servi o telef nico fixo A Figura 51 apresenta a evolu o no n mero de acessos PSTN RDIS para diferentes tipos de prestadoras de servi o Figura 51 Acesso PSTN RDIS por tipo de operador Acessos PSTN RDIS x 1 000 4 300 nb E Outros 3 900 3 700 o GSM Fixo TMN 3 500 4 Optimus Vodafone 3 300 4 E Cabo Cabovis o TVCabo 3 100 D Sonaecom PSTN RDIS 2 900 la m PT PSTNROIS directo 2 500 r 7 r 7 i r 1 1TO6 2T06 3T06 4TO6 1TO7 2T07 3TO7 4TO7 Fonte Operador Anacom Ovum As principais caracter sticas observadas na segmenta o dos acessos PSTN RDIS nos ltimos oito trimestres s o O total de acessos PSTN RDIS permanece relativamente est vel e pr ximo aos quatro milh es acessos A PTC teve uma redu o de 4 7 no n mero de acessos PSTN RDIS entre 2006 e 2007 A oferta PSTN RDIS da Novis Clix usando ofertas grossistas disponibilizadas pela PTC e a oferta PSTN RDIS por meio de GSM fixo ofere
438. ou a proposta de estabelecimento do Custo M dio Ponderado de Capital WACC pela FANOC Segundo a Comiss o que como a FANOC estaria angariando fundos atrav s de um processo competitivo alguns dos par metros especificamente o equity beta da f rmula do WACC poderiam ser observados directamente e ent o usados no estabelecimento do WACC O c lculo do WACC seria limitado por um valor m ximo do WACC Em rela o a isso a ACCC concluiu que n o havia informa o suficiente na proposta da FANOC para que se pudesse desviar do estabelecimento do WACC presente na regula o A f rmula da FANOC tamb m inclu a o custo a ser pago para Telstra pelo acesso lacete de cobre A empresa sugeriu diversos valores para esse custo mas n o houve nenhum acordo pr vio com a Telstra sobre isso o que poderia tornar se um problema se sua proposta for implementada A Telstra j indicou que entraria com ac es legais caso seu lacete de cobre fosse usado Para os termos n o relacionados a pre o de sua proposta a FANOC prop e sua opera o como uma entidade com separa o estrutural com a supervis o de uma outra entidade aberta a todos os outros prestadores buscando acesso A ACCC concluiu que essa estrutura ainda deixaria margem para integra o vertical que poderia incentivar a FANOC a distorcer a concorr ncia em mercados de downstream O mecanismo de supervis o proposto foi considerado insuficiente A FANOC prop s o fortalecimento da supe
439. p lio que tem dos utilizadores na sua rede para obter lucros excessivos na termina o de chamadas para estes utilizadores O Bill and Keep tamb m pode ser associado ao regime de tarifa o de retalho RPP aonde a parte recebendo a chamada paga Receiving Party Pays Isto estabelece uma rela o directa entre o custo de terminar a chamada e a receita gerada a n vel de retalho No regime RPP o custo percebido pelo utilizador para gerar um chamada diminui e isto acaba fazendo com que o tr fego neste tipo de regime seja maior que no regime CPP aonde a parte chamadora paga Calling Party Pays Entretanto o Bill and Keep tamb m apresenta problemas Um destes problemas se relaciona ao potencial de arbitragem quando existem redes interligadas com regimes diferentes de tarifa o Por exemplo se houver pre os promocionais a n vel de retalho que s o menores que pre os de termina o o tr fego pode ser desviado por interliga es do tipo Bill and Keep para evitar os custos maiores de termina o directa usando CPNP Outro problema do Bill and Keep que n o existe incentivo comercial para transportar tr fego por longas dist ncias j que os operadores n o recebem pagamento para este transporte Isto pode criar um problema de prolifera o de pontos de interliga o para evitar o transporte de tr fego por dist ncias grandes Estes dois casos vistos sob a ptica das NGN se agravam Nas NGN os ser
440. p tulo 11 Impacto das condi es de acesso a edif cios numa perspectiva regulat ria iccesisesessascacsnceceeneneananeneaneneneneanaso 349 1 Introdu o iinne aaia a lisas santas nica dis istis sos auai 350 2 Situa o actual de acesso a edif cios uuuneeeeeeeeneceeeeeeanaos 351 2 1 Aspectos envolvidos miinan annaran Ena rai TATER carne 351 2 2 Barreiras Horizontais oss ris dioii eida innara Ra ADAKE Na E aaa ANE 351 2 3 Barreiras Verticais a a aaa A a A a na 353 2 3 1 O ITED A E E E E ET 353 2 3 2 Outros problemas identificados na barreira vertical 355 3 A vis o do mercado uisessusiuaeacecenceneneeoeacaneneeoeacanenenenacanea 356 3 1 As barreiras horizontais ccciiiiiiieeeereeerereeerer errar e rena nrnera 356 3 2 As barreiras verticalS sem sasoe renas Lap pias el SUL ESA ac an dE Ega DE Celt Dama ads 357 4 Abordagem barreira vertical na Fran a es 358 5 Modelo de acesso compartilhado s sesisissssanarananasa 361 Cap tulo 12 An lise de rentabilidade das NGN seeseseesenererananas 362 1 Introdu o isusiusesceaeeeesenceneneesenceneneeenoeaeaceneaceaeaceneacenanes 363 2 Metodologia da An lise de Rentabilidade 364 3 An lise dos benef cios comerciais do FTTX 366 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o
441. para o podemos observar que as receitas m dias em 2006 ainda s o mais altas comparadas em termos PPC do que receitas em outros pa ses como Reino Unido Fran a e Su cia H dificuldade em prever como a concentra o de mercado evoluir em Portugal Por um lado observa se enorme consolida o p ex aquisi es da TVCabo e da Sonaecom por outro lado vemos outros operadores se tornando mais relevantes no mercado p ex Vodafone AR Telecom operadores m veis atrav s da Banda Larga m vel futuros operadores de banda larga na frequ ncia de 3 6 GHz A receita da banda larga ser objecto de estudo de sensibilidades em nosso modelo econ mico Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 O servi o de TV por subscri o A Figura 93 apresenta a evolu o no n mero de assinantes de TV por subscri o para diferentes tipos de tecnologia Figura 93 Assinantes de TV por subscri o por tipo de tecnologia Total de assinantes de TV por subscri o 2 200 000 2 000 000 1 800 000 1 600 000 o Assin DTH ve E Assin Cabo 1 400 000 1 200 000 4 1 000 000 i r i 1T06 2706 3T06 4T06 1T07 2TO7 3T07 4107 Fonte ANACOM As principais caracter sticas observadas na segmenta o dos assinantes de TV por subscri o nos ltimos sete trimestres s o e O total de assinantes de TV por subscri o apresenta crescimento m dio an
442. para o operador foi considerado Isto assume se que os modems VDSL podem ser substitu dos pelos clientes e ignoramos custos relacionados a registro de problemas e ou invent rio Os modems VDSL devem ser confi veis Outros tipos de OPEX de rede O modelo considera tamb m os seguintes tipos de despesas operacionais e Roteadores IP e infra estrutura relacionada influenciado pelos custos de capital dos elementos activos da rede e BSS OSS influenciado pelo n mero de clientes ligados e Pessoal envolvido em opera o da rede baseado nos dados financeiros da PT e Interliga o 2 2 Rede FTTH O diagrama seguinte ilustra o modelo de rede FTTH O diagrama de fluxo apresenta a l gica do modelo e a maneira como os principais componentes se interligam Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 167 Vis o geral do cen rio FTTH Area Population amp Demographics data Population Passed Splitter Cabinet specs Population Connected PT s Local loop length feeder distribution Network deployment ducts aerial FTT Home Network Staff Key Input sheet Calculation sheet Eco a Output sheet Note Indicative major flows shown only Fonte Ovum De maneira similar ao caso da FTTN existem maneiras alternativas como a rede da PTC pode evoluir para uma rede FTTH Como feito anteriormente a an
443. partilhar a rede com operadores alternativos reduzindo a vantagem competitiva Pode ser for ado a manter a rede de cobre tradicional mesmo n o fazendo mais uso desta rede ou partes dela por ter migrado para o FTTx A adop o do servi o pelos utilizadores e o aumento da receita m dia por utilizador podem ser inferiores ao considerado no plano de neg cios A entrada no terreno dos operadores por cabo pode desencadear uma guerra de pre os Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Fonte Ovum 3 2 Rede de acesso aberto Figura 159 An lise SWOT para o cen rio de rede de acesso aberto For as A escala de implementa o deve criar bom poder negocial com fornecedores O governo pode co financiar a rede ou conceder subs dios como maneira de incentivar a cobertura nacional especialmente em reas menos atractivas economicamente A co participa o de operadores alternativos garante acesso a um bom n vel de conhecimento t cnico e de neg cios O investimento compartilhado entre diversos investidores e poss vel ter uma ideia do n vel de utiliza o da rede factores que reduzem o risco O risco reduzido significa que a capta o de recursos no mercado financeiro pode ser mais barata Fraquezas Estruturada como start up a empresa pode ter dificuldades operacionais no in cio A acomoda o de interesse de todas as empreso
444. pera o e manuten o dos arm rios e dos seus componentes elementos passivos s o de aproximadamente 1 5 do seus custos de capital Nas instala es do utilizador Unidade ptica de Rede ONU Cada Habita o ligada receber uma Unidade ptica de Rede ONU A ONU dever ser instaladas por t cnicos especializados e nossa estimativa que tipicamente esta instala o consumira 8 horas A Ovum estima em 5 dos custos da ONU como taxa anual de opera o e manuten o Isto leva em considera o que a ONU gera relat rios de problemas e necessita troca regular de baterias Outros OPEX de rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O modelo considera tamb m os seguintes itens de despesa operacional Roteadores IP e infra estrutura relacionada influenciado pelos custos de capital dos elementos activos da rede BSS OSS influenciado pelo n mero de clientes ligados Pessoal envolvido com a opera o rede Interliga o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 50 cen rio de operador de rede utilizando acesso desagregado O modelo inclui dois casos diferentes de cen rios de rede de um operador de rede utilizando acesso desagregado e Modelo legado de desagrega o de lacete local LLU e Desagrega o a n vel de sub lacete SLU Os dois cen rios s o associados a diferentes n veis de investimentos do operador alternativo j qu
445. por qualquer altera o da rede de comuta o local e tr nsito pelo operador hist rico com o risco de activos irrecuper veis para comutadores condutas fibra e outros investimentos em pontos de interliga o PoIs e A pol tica de desagrega o do lacete local estimulou operadores alternativos a investir em sistemas backhaul e marketing para prover servi os competitivos de banda larga usando ADSL Esses investimentos correm o risco de ser desperdi ados tanto por causa das mudan as no ambiente da central local como pela introdu o de fibra Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas no lacete local Em rela o a este ltimo caso se um ou mais operadores alternativos precisarem continuar utilizando o lacete local a partir do MDF em rea de central devem estes arcar com os custos totais de operar e manter esta rede ou deve o operador hist rico continuar a arcar com estes custos Se a rede do operador hist rico e as redes alternativas foram desde seu princ pio constru das usando princ pios de NGN este problema n o existir O problema exacerbado pelo facto de que todos os operadores alternativos t m uma cobertura diferente de rede e distribui o de pontos de interliga o A natureza das redes IP A natureza das redes IP em conjunto com as diferentes velocidades com que as redes de pr xima gera o s o implementadas faz com que diferentes operadores necessitem diferentes arr
446. pre os m dios da banda larga utilizaremos as receitas m dias por utilizador Para que as receitas m dias por utilizador sejam compar veis entre os diferente pa ses convertemos as receitas m dias calculadas na moeda de cada pa s para D lares PPC utilizando os factores de convers o fornecidos pelo Fundo Monet rio Internacional para cada um dos anos Usando a informa o dispon vel para todos os pa ses seleccionados e para todos os anos considerados poss vel produzir o gr fico abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 236 Rela o entre o factor de concentra o de mercado e a receita m dia por utilizador 60 y 0 0033x 0 2051 R 0 742 50 40 30 20 10 Factor de concentra o de mercado 0 T T T T 0 00 20 00 40 00 60 00 80 00 100 00 120 00 ARPU em D lares PPP Fonte Ovum Neste gr fico assumimos uma rela o linear entre factor de concentra o e receita m dia do utilizador e calculamos a recta que caracteriza esta rela o e o factor de correla o entre estas duas vari veis A rela o entre as vari veis pode ser melhor aproximada por outros tipos de fun o que n o a linear No entanto pelas limita es na habilidade de estabelecer n veis de correla o com outros tipos de fun o assumimos que a fun o linear oferece uma aproxima o razo vel O gr fico apresenta um factor de co
447. presarial Business Connectivity Market da Ofcom no anexo 12 p gina 452 do documento http www ofcom org uk consult condocs bcmr bcemr pt4 pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 11 Impacto das condi es de acesso a edif cios numa perspectiva regulat ria Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Introdu o Esta sec o do relat rio da Ovum para a ANACOM descreve os impactos da condi es de acesso a edif cios O prop sito principal desta sec o identificar as principais barreiras verticais e horizontais para o desenvolvimento de infra estrutura de comunica es baseada em fibra em edif cios A an lise tem o benef cio da vis o do mercado em Portugal que foi amplamente veiculada pelos operadores durante as entrevistas com a Ovum Para o benef cio da discuss o dos aspectos mais relacionados barreira vertical e da partilha da infra estrutura a n vel de edif cio fomos buscar informa o a respeito dos ltimos desenvolvimentos na Fran a atrav s de entrevista com o senhor Andr Merigoux director de rela es com o governo da Alcatel Lucent que est directamente envolvido nas discuss es sobre fibra com a ARCEP Tamb m consideramos oportuno fazer uma breve an lise de uma solu o gen rica de partilha de rede que tem sido considerada no mercado portugu s Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza
448. qualidade n mero de conex es factores de roteamento etc Alternativas ao uso do controlo de pre os grossista baseada em custo podem ser solu es v lidas teis mas elas ainda t m fraquezas que n o podem ser evitadas A ARN deve considerar o benef cio geral ao consumidor esperado e deve considerar como melhor rem dio aquele que aborda este benef cio da melhor maneira ao inv s do rem dio que simplesmente produz o maior n vel de concorr ncia A l gica que a concorr ncia sozinha nem sempre produz os 120 Os custos dos servi os s o todos comuns e cobertos por um custo comum de pacote de servi os da rede Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas melhores resultados se esta concorr ncia n o baseada no acesso correcto aos servi os e em pre os correctos por exemplo revendedores de servi o criam concorr ncia mas isto pode n o trazer benef cios de longo prazo se for simplesmente baseado em pre os grossistas baixos Em qualquer dos casos as ARN precisar o estudar as NGN e o custeio das NGN vai se tornar um requisito no futuro pr ximo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Custeio NGN e impacto regulat rio em maior detalhe No exame acima exposto do impacto das NGN e da problem tica de custeio descrevemos os problemas gen ricos e as op es dispon veis A seguir desenvolveremos op es mais detalhadas para a Anacom
449. quipamento para backhaul alugado e Custos recorrentes e Taxa de acesso a lacete totalmente desagregado Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Espa o f sico e Liga o alugada para backhaul e Aluguer de circuitos para backhaul e Outros custos e Opera o de roteadores IP e Interliga o e Pessoal de opera o da rede e OSS BSS e Modem ADSL O diagrama a seguir ilustra o modelo para rede LLU O diagrama de fluxo apresenta a l gica do modelo e a maneira como os principais componentes se interligam Figura 175 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral do modelo LLU Population Covered Area Population amp Demographics data LLU Undundler market share Backhaul deployment leasing own built PT s LLU offer costs Undundler s Network Staff Legacy LLU Legacy LLU OPEX CAPEX Key Input sheet Output sheet Note Indicative major flows shown only Total Network cost Fonte Ovum A divis o entre circuitos alugados e backhaul constru do pelo operador baseada em pressupostos da Ovum Consideramos o seguinte razo vel assumir que um operador com acesso desagregado v estender sua pr pria infra estrutura de backhaul em reas de alto tr fego isto em reas Urbanas Densas e reas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Ur
450. r estes utilizadores para acesso directo via lacete desagregado e ap s este per odo inicial poder retomar o crescimento org nico a um ritmo de 40 a 50 ao ano No caso de in cio de uma oferta FTTX wholesale em Portugal pode se prever que inicialmente parte deste crescimento de acessos PSTN RDIS da Sonaecom poder ser feito usando esta tecnologia e que ao passar do tempo haver migra o de acesso desagregado tradicional para FTTx Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 2 2 Cabovis o e TVCabo Em rela o ao servi o de telefonia fixa por cabo apresentamos abaixo a evolu o recente dos acessos da Cabovis o e da TVCabo Figura 54 Evolu o recente do n mero de acessos telef nicos por cabo Acessos telefonicos por cabo x 1000 400 350 300 250 a TVCabo 200 m Cabovis o 150 100 50 0 T T T T T T T 1 1T0O6 2T06 3T06 4T06 1TO7 2T07 3T07 4107 Fonte Zon Multimedia Cogeco Ovum A tabela abaixo por sua vez apresenta algumas rela es entre cobertura e penetra o para TVCabo e Cabovis o para o per odo entre 2001 e 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 55 Evolu o do servi o por cabo e taxas de penetra o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TV Cabo Alojamentos cablados 2286 2390 2472 2551 2666 2852 2983 Alojamentos conectados 936 1017 1094 1066 1
451. r s vezes maior do que a tend ncia de adoptar os meios de cobre ou cabo Essa maior probabilidade ponderada pelas taxas de coberturas assumidas para cada meio para cada servi o por exemplo assume se que a cobertura de IPTV limitada a cerca de 30 da cobertura de voz para clientes ligados via rede tradicional de cobre determina a quota de mercado para cada meio tecnol gico Os resultados desta pondera o est o demonstrados nas tabelas a seguir que assumem uma cobertura de fibra ptica evoluindo de 14 do n mero de habita es em 2008 para 38 em 2012 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 220 Estimativa de Quota de mercado por servi o por meio de acesso RGUs TV por Subscriccao 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 nternet Banda Larga 2007 2005 2005 2010 2011 2012 2015 2014 2055 Voz 2007 2008 2005 2010 2011 2012 2013 2014 Cabo Acesso Cobre Desagregado pri Outros e g FWA ibra ptica de acordo com pressupostos de coberturas do Cen rio Ovum 1 Fonte An lise Ovum baseada em previs es da ZON e informa es de operadores quando dispon veis para estimativa 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Resultados da An lise de Rentabilidade Estimativa de Receita M dia por Cliente Tecnologia Tendo como base os pre os cobrados actualmente por servi os de banda larga TV por sub
452. r ticas de m gest o do espa o em condutas pelo operador hist rico Necessidade de disponibilidade de fibra escura sobressalente para oferta de fibra escura para os operadores alternativos Necessidade de coordena o em rela o ao uso de frequ ncias no cobre devido s caracter sticas mais invasivas do VDSL Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 5 Vodafone 5 1 Rede de Acesso Na rede de acesso m vel a Vodafone implementa as tecnologias GSM e UMTS A evolu o do acesso m vel est ocorrendo atrav s da extens o da capacita o HSPA com as seguintes coberturas actuais eCobertura HSDPA iic fic da popula o eCobertura HSUPA iic fic de introdu o na rede A previs o de evolu o da cobertura nestas tecnologias a seguinte Na rede de acesso fixo a Vodafone faz uso de lacete local desagregado oferecendo servi os ADSL atrav s de iic fic pontos de presen a H interesse da Vodafone em desenvolver iic fic 5 2 Redes de Transporte Para os servi os fixos a Vodafone ic fic 5 3 Redes de Servi o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 6 ZON Multimedia 6 1 Rede de Acesso A rede de acesso da ZON Multimedia baseada em tecnologia de acesso h brida fibra cabo coaxial HFC A ZON Multimedia tamb m possui recursos de acesso via sat lite Figura 27 Cobertura da rede de cabo da ZON Multimedia iic
453. r rural Em Junho de 2007 a empresa recebeu um fundo de AUD 958M do governo Federal australiano para o implementa o de uma nova rede de banda larga regional e rural A popula o australiana concentra se em 6 cidades com extensas reas com baixa densidade populacional A densidade populacional m dia menor que 3 pessoas km 2 Atrav s de um programa chamado Broadband Connect o governo tem apoiado a extens o do acesso banda larga para al m dos maiores centros populacionais A OPEL planeja usar a combina o de fibra DSL principalmente ADSL2 e WiMAX na infra estrutura da sua rede de banda larga grossista nas reas regionais e rurais A rede dever cobrir at 99 da popula o numa rea de 638 000 km Foi recentemente anunciado que licen as de espectro WiMAX no mbito regional foram concedidas OPEL 3 O servi o de compartilhamento de linha LSS corresponde em Portugal oferta desagregada do lacete local na modalidade de acesso partilhado Para os servi os actualmente declarados pela ACCC veja http www accc gov au content index phtml itemId 777921 fromItemId 323824 4 Veja http www broadbandnow gov au opel htm 2 Para um mapa da densidade populacional da Austr lia veja http www broadbandnow gov au opel map density htm 3 Veja por exemplo http news smh com au austar sells spectrum holdings 20080107 iklr html Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autori
454. ra assinantes empresariais Vale observar que a ONI vendeu recentemente a sua divis o de servi os a clientes residenciais Sonaecom e a Tele 2 que actuava predominantemente no segmento fixo residencial em Portugal foi comprada tamb m pelo mesmo operador Ambos acordos de aquisi o foram anunciados em Junho de 2007 Estas aquisi es representam uma concentra o do mercado de servi o telef nico fixo entre Grupo PT e Sonaecom aproximadamente iic fic do total de acessos instalados a pedido do cliente respectivamente no quarto trimestre de 2007 N o se observou a oferta de servi os m veis nos pacotes de uma ofertas dos operadores fixos por exemplo atrav s de factura nica ou pacotes de minutos e ou cr ditos intercambi veis entre planos fixos e m veis Tamb m n o se verificou a oferta de pacotes de converg ncia fixo m vel ou seja servi os que permitem a assinantes aceder rede fixa ou rede m vel usando um mesmo terminal rede fixa quando em cobertura de hot spots em que o terminal do utilizador se registra automaticamente e rede m vel caso contr rio Do ponto de vista operacional estas s o possibilidades concretas tendo se em vista que PTC e Novis Clix fazem parte dos mesmos grupos econ micos dos operadores m veis TMN e Optimus respectivamente Em rela o oferta de TV por subscri o sobre a banda larga PTC Sonaecom Clix e AR Telecom disponibilizam este servi o Para esta oferta tanto a
455. radas As interfaces mudam e os n meros de ponto de interliga o se alteram A interliga o de voz ao n vel local ou ao n vel de tr nsito duplo double tandem n o permanecer o v lidos para voz no futuro e v o at se tornar redundantes para o transporte de voz legada sobre a NGN A distin o entre centrais Tandem e Local poder desaparecer Pode ser poss vel transportar pre os de servi os legados para as implementa es NGN mas conforme a solu o NGN domina sobre a rede legada os pre os e as defini es dos servi os se tornar o menos relevantes no decorrer do tempo Com apenas poucos pontos de interliga o em plataformas centrais espec ficas existem algumas decis es regulat rias chave a serem feitas e Como a ANACOM deve balancear as obriga es do operador hist rico e os benef cios para os prestadores alternativos Mais pontos de interliga o podem aumentar os custos tanto do operador hist rico como dos prestadores alternativos mas a adop o de apenas poucos pontos significa que o prestador alternativo n o pode evitar partes da rede do operador hist rico Isso efectivamente prende o valor ao prestador NGN o pr ximo ponto de 121 Do ponto de vista de controlo os servidores de aplica o para servi o de telefonia ser o poucos e centralizados Do ponto de vista do modelo de interliga o poss vel que se mantenha media gateways para interliga o a n vel PSTN ou session border
456. raft Decision December 2007 p 65 Available at http www accc gov au content index phtml itemId 788471 accessed 17 January 2008 04 00 UTC 50 Veja por exemplo http www computerworld com au index php id 1850013045 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 8 5 2 2 Sistemas de apoio s Redes de Pr xima Gera o Em Novembro de 2006 a Telstra anunciou um programa de transforma o em seus sistemas de IT que reduzir o n mero de sistemas de suporte a neg cios BSSs e sistemas de apoio operacional OSSs de um total de 1 252 para aproximadamente 250 em cinco anos Comverse Siebel e Intec foram anunciados como vendedores de sistemas de cobran a e servi o de apoio ao cliente MetaSolv VPI Systems Amdocs Syndesis e InfoVista como sistemas de apoio operacional Accenture respons vel pela integra o de sistemas de cobran a e apoio ao cliente e Accenture IBM Ericsson e Alcatel est o envolvidas na integra o dos sistemas de apoio operacional OSSs A Telstra alega que aproximadamente 80 das necessidades s o cobertas por solu es out of the box O custo total da transforma o de sistemas representa um custo superior a AUD 2 5 mil milh es ao longo de tr s anos Dada a nfase nas solu es out of the box e a diversidade das empresas participantes no plano de transforma o pouco prov vel que os novos sistemas baseiem se em um nico princ pio arq
457. rbanas de Port gal com fibra aie anna i aa nabo eum Eag NAA alias iba Semi a aa 291 Figura 217 Investimento de capital necess rio para cobrir reas rurais em Portugal com fi Dras a a a a a E aao aa aa 292 Figura 218 CAPEX por Habita o passada para diferentes tipos de rea em Port gals e a Dimas A aa E A EATE Diana E ainda 293 Figura 219 Larguras de banda dispon veis com ADSL e VDSL 293 Figura 220 Distribui o de comprimentos dos lacetes locais em Portugal das habita es srne a aE opera rn a aaa A a aa nt ee DUDE Ta Rag id 294 Figura 221 Base de assinantes DSL particionada por taxas de download no final de 2006 PIPI Sorar siste ao cs e apesar ed AE anita tas 295 Figura 222 Impacto das NGN na regula o c i si sisisissesenenertaeaanana 310 Figura 223 Estrutura da TISPLAN ii iss A NAAA AAE 318 Figura 224 NGN t m menor varia o de custos em fun o da procura e a fun o custo menos previsiv l passara Crsiausae herp Ken ka Ten WANEER NETO quas Diana dE SAN 329 Figura 225 Separa o pode ocorrer em diferentes camadas de um bolo de separa o e as fatias de uma camada inferior poderiam ser inclu das em um bolo separado Assume se que a rede m vel um bolo separado por completo 335 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 226 A separa o funcional esquerda d servi os equivalentes a outros opera
458. re cost Fibre Installation Micro trenching Civil Aerial deployment Civil Fibre cost Fibre Installation Fonte Ovum Optical Network Units In building installation Optical Network Units A tabela abaixo apresenta os principais itens de OPEX considerados no nosso modelo para os tr s casos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 170 Cen rio da JV Fibre to the Cabinet itens de OPEX Fibre to the Building Fibre to the Home Optical Line Termination Optical Distribution Frame IP Routers Leasing PT s ducts Remote Nodes Fibre deployment VDSL modems Wholesale SLU Remote Nodes installation Copper jumpering Remote Nodes Power supply Interconnection Network personnel OSS BSS Fonte Ovum Optical Line Termination Optical Distribution Frame Optical Network Units installation IP Routers Leasing PT s ducts Splitter Cabinets Fibre deployment VDSL modems Optical Network Units Splitter Cabinets installation Copper jumpering Interconnection Network personnel OSS BSS Optical Line Termination Optical Distribution Frame Optical Network Units installation IP Routers Leasing PT s ducts Splitter Cabinets Fibre deployment Optical Network Units Splitter Cabinets installation Interconnection Network personnel OSS BSS O modelo da JV tem uma estrutura de custos similar ao modelo da PTC conforme exibido no segui
459. rede e reas Densa Urbana 27 Urbana 31 Suburbana 31 Rural 11 De acordo com c lculos baseados na informa o disponibilizada pelo operador hist rico os lacetes locais est o distribuidos pelas reas de densidade tipo B como indicado acima e Cobertura gradual da instala o e Habita es densa urbanas cabladas de 20 2008 a 95 2012 Habita es urbanas cabladas de 20 2008 a 90 2012 e Habita es suburbanas cabladas de 5 2008 a 50 2012 e Habita es rurais cabladas de 5 2008 a 50 2012 e Total de Habita es passadas crescendo de 14 2008 a 75 2012 e Utiliza o de condutas existentes desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 90 e rea Urbana 50 e rea Suburbana 40 e rea Rural 40 e Constru o de condutas desenvolvimento da fibra e rea Densa Urbana 10 e rea Urbana 30 e rea Suburbana 40 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e rea Rural 40 e Utiliza o de postes e rea Densa Urbana 0 e rea Urbana 20 e rea Suburbana 20 e rea Rural 20 e Taxa de penetra o Habita es ligadas Habita es passadas de 30 2008 a 45 2012 Resultados dos custos da rede Nos gr ficos a seguir apresentamos os custos de CAPEX e OPEX da rede numa base por Habita o passada e por Habita o ligada para os casos FTTN e FTTH Figura 181 Cen rio JV CAPEX Hab
460. rela o infra estrutura de rede o programa 21CN est sendo desenvolvido para e Convergir as m ltiplas rede sobrepostas para duas plataformas compartilhadas por todos os servi os de rede Uma plataforma ptica baseada em WDM para o transporte eficiente e suporte crescente procura por capacidade nas camadas de agrega o e de n cleo da rede Uma plataforma baseada em pacotes e usando Ethernet MPLS e IP onde IP o protocolo de servi os end to end Ethernet utilizado para servi os de acesso agrega o e backhaul e MPLS utilizado para engenharia de tr fego no n cleo da rede propiciando caracter sticas carrier class ao backbone e Substituir as centrais locais por n s de acesso multi servi os MSANSs que executam m ltiplas funcionalidades at ent o suportadas por diferentes sistemas de hardware entre eles DSLAMS centrais classe 5 e concentradores PSTN RDIS n s concentradores para acesso a diferentes redes de dados e Desenvolver fibra na rede de acesso al m do n vel de centrais locais e at edif cios ou casas para novas constru es e arm rios de rua onde for econ mico faz lo Nota os planos em rela o a este objectivo ainda est o em fase inicial e Integrar os sistemas que suportam as opera es e os neg cios para cada um dos servi os legados e para os novos servi os em um nico sistema multi prop sito de IT One IT Em conjunto rever todos os processos operacionais
461. resa SpeedReach da qual todos os prestadores procurando acesso poderiam participar e que daria uma vis o das decis es de investimento da FANOC A ACCC concluiu que a proposta da FANOC estava amplamente alinhada aos requerimentos da legisla o Ela deu aos prestadores procurando acesso o acesso camada mais baixa poss vel permitindo controlo detalhado do bitstream por terceiros Mas a ACCC expressou preocupa es em dois aspectos e O controlo de qualidade do servi o na parte compartida do servi o essencialmente o servi o de Ethernet desde de o n remoto at o ponto de interliga o Foi sugerido que alguns protocolos teriam de ser especificados em camada 2 restringindo portanto implementa es de servi o por outros prestadores concorrentes A ACCC acredita que esse problema poderia ser solucionado atrav s de um processo auto regulat rio e A oferta b sica de servi o telef nico seria a oferta baseada em IP e n o incluiria todas as caracter sticas do actual servi o padr o de telefonia com respeito a qualidade do servi o Esse seria um tema que necessitar futura regulamenta o 6 Australian Competition amp Consumer Commission Assessment of FANOC s Special Access Undertaking in relation to the Broadband Access Service Draft Decision December 2007 Dispon vel em http www accc gov au content item phtml itemId 8060908 amp nodeld 4c6aac5aebacc43dcb4 77d74fcc8di7c amp fn ACCC 20draftY 2 OdecisionY 2
462. resa anuncia um contrato com a Lucent para integra o de rede e ger ncia de projecto O projecto cobre as opera es da empresa na Holanda Com uma das mais altas penetra es de banda larga na Europa 34 3 acessos para cada 100 habitantes Julho de 2007 atr s apenas da Dinamarca mas tamb m com uma das menores quotas de mercado para um operador hist rico aproximadamente 40 em 2006 a KPN usa sua estrat gia de transforma o de rede com tr s prop sitos principais e Defender a sua cota de mercado contra a concorr ncia do cabo e iniciativas regionais de desenvolvimento de acesso em fibra e Atacar novos segmentos atrav s de diferencia o na presta o de servi os e Reduzir os custos operacionais atrav s de uma simplifica o radical da estrutura da rede A transi o da rede para uma estrutura com plataformas de servi o IP centralizadas e fibra em cada rua do pa s em um intervalo de 4 anos inclui Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Uso do acesso em cobre existente e de fibra ptica para proporcionar acesso em alta velocidade at 30 a 100 Mbps para casas e at 1 Gbps para empresas Uso de arm rios de rua com VDSL2 e tecnologia FttX Desmantelamento da maior parte das centrais telef nicas e desactiva o das redes de velha gera o Plataformas de servi o baseadas em IP centralizadas em quatro locais Investimento na amplia o da capacidade em fibra no back
463. rma para controlo de servi os avaliando que nem softswitch nem IMS est o em condi es de substituir a tecnologia presente TDM e Na camada de sistemas de IT a Telstra reconhece a import ncia de melhoria dos sistemas e reengenharia de processos para obter ganhos de efici ncia Esta vis o da Telstra se assemelha em muito a algumas das opini es e iniciativas da PT e Na camada de acesso a PTC reconhece a import ncia da fibra com declara es feitas a este respeito desde 2006 mas aguarda a defini o da situa o regulat ria para tomar qualquer decis o a respeito do desenvolvimento de rede de acesso de pr xima gera o e Na camada de transporte a PTC tamb m reconhece a necessidade da cria o de um backbone IP robusto para o transporte de tr fego multim dia mas no momento tamb m n o considera o uso deste backbone para suporte ao tr fego PSTN e Na camada de controlo de conex es e servi os semelhantemente Telstra e n o obstante ter uma implementa o de trunking a n vel classe 4 e uma implementa o softswitch para clientes empresariais a PTC n o acredita que solu es de VoIP softswitch ou IMS estejam maduras e confi veis o suficiente para emprego em larga escala Na proposta original de desenvolvimento de rede de acesso de pr xima gera o em co investimento com o governo a Telstra pleiteava um al vio regulat rio n o enquadramento como servi o sujeito ao enquadramento regulat rio de banda
464. roduzir normas globais para as Redes de Pr xima Gera o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Fortalecer o trabalho do UIT T como l der entre os grupos que trabalham com a normaliza o das NGN e Manter a visibilidade dos trabalhos dos diferentes grupos t cnicos do UIT T PSphere Forum O IPsphere Forum IPSF uma associa o sem fins lucrativos de car cter internacional pr concorr ncia aberta ind stria e administrada por uma empresa de gest o de servi os independente a Association Management Solutions LLC O IPSF dedica se a criar uma plataforma comercial para servi os de IP e ajudar os prestadores de servi o a superar os desafios operacionais e comerciais da converg ncia para IP O f rum complementa o trabalho de organiza es envolvidas na normaliza o da NGN e tamb m mant m aberta a participa o de prestadores de servi o prestadores de conte do fornecedores de OSS BSS fornecedores de equipamentos de rede e fornecedores de equipamentos de IT Desde sua cria o o ISPF j publicou uma s rie de materiais e Uma especifica o t cnica Release 1 o documento destaca a especifica o t cnica da Plataforma da IPsphere uma plataforma que visa abstrair e compor servi os de telecomunica es administrados por diversas partes tanto intra como inter prestadores de servi o e The Business of IP Delivering on the Promise of Convergence o IPSF responde aos
465. ropostos pela Sonaecom incluem e Condi es coerentes com as actuais durante o desenvolvimento das NGA no que se relaciona com a promo o de investimento por operadores alternativos e Protec o ao investimento feito em desagrega o de lacetes e poss veis compensa es por mudan as que prejudiquem o caso de neg cios do operador alternativo e Aten o a poss veis incentivos para re monopoliza o pelo operador hist rico e obrigatoriedade que os planos de neg cios de investimento do operador hist rico levem em conta tamb m as necessidades dos operadores alternativos e Regras que evitem a instala o de arm rios de rua pelo operador hist rico aonde os operadores alternativos n o possam fazer o mesmo e Uma abordagem que garanta que todos os operadores no mercado possam replicar a solu o do operador hist rico com a mesma velocidade da unidade de retalho deste Os potenciais problemas apresentados pela Sonaecom incluem e Grupos de clientes muito pequenos em cada ponto de acesso o que impossibilitaria a explora o econ mica por mais de um operador nos dom nios de cada ponto de acesso e Indisponibilidade de espa o para co instala o no arm rio de rua do operador hist rico 4 Veja http www erg eu int doc publications consult regprinc nga sonaecom sgps pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Falta de disponibilidade de espa o nas condutas e eventuais p
466. rrela o R 0 7428 que sugere um grau m dio a elevado de correla o entre concentra o de mercado e ARPU No entanto retirando se os valores referentes Dinamarca que o pa s com n vel de correla o mais elevado R 0 8330 o valor resultante do factor de correla o R 0 4355 indica um n vel baixo de correla o Isto se deve principalmente ao facto da correla o entre concentra o de mercado e evolu o da receita por utilizador de banda larga ser praticamente inexistente no Reino Unido e na Espanha No Reino Unido isto pode ser explicado pela manuten o da quota de mercado da BT e a evolu o da receita m dia por utilizador devido a outros factores Na Espanha a baixa correla o se explica por uma recupera o do n vel de quota de mercado da Telef nica entre 2004 a 2006 sem no entanto uma recupera o correspondente no n vel de receita m dia por utilizador apenas uma ligeira recupera o de em 2006 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 237 Evolu o da quota de mercado da BT e da Telef nica e evolu o da receita m dia por utilizador PPC l quida de IVA no Reino Unido e Espanha 2002 2003 2004 2005 2006 BT 22 26 25 24 25 Telef nica 57 50 47 49 56 2002 2003 2004 2005 2006 Reino Unido 28 28 28 01 21 87 19 62 17 60 Espanha 38 60 41 65 39 73 36 68 36 91 Fonte Ovum OFCOM e CMT
467. rte MinhoLima Viana do Castelo Norte MinhoLima Vila Nova de Cerveira Norte C vado Amares Norte C vado Barcelos Norte C vado Braga Norte C vado Esposende Norte C vado Terras de Bouro Norte C vado Vila Verde Norte Ave Fafe Norte Ave Guimar es Norte Ave P voa de Lanhoso Norte Ave Santo Tirso Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Ave Ave Ave Ave Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto Grande Porto T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega T mega Entre Douro e Vouga Entre Douro e Vouga Entre Douro e Vouga Entre Douro e Vouga Entre Douro e Vouga Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Douro Trofa Vieira do Minho Vila Nova de Famalic o Vizela Espinho Gondomar Maia Matosinhos Porto P voa de Varzim Valongo Vila do Conde Vila Nova de Gaia Amarante Bai o Cabeceiras de Basto Castelo de Paiva Celorico de Bas
468. rvis o permitindo arbitragem por parte da ACCC mas a ACCC concluiu que n o tem poderes suficientes sob a legisla o actual 88 ACCC Draft Decision p 98 88 ACCC Draft Decision p 133 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Apesar da proposta da FANOC ter sido rejeitada pela ACCC que tem poderes apenas para aceitar ou rejeitar tais propostas em sua integridade poss vel que a FANOC reformule e re submeta sua proposta futuramente como parte de sua submiss o para co investimento com o governo australiano 8 5 4 Pontos de interesse para o caso das NGN em Portugal A Telstra tem abordado o tema de evolu o para redes de pr xima gera o de maneira diferente para as diversas camadas envolvidas numa arquitectura NGN e Na camada de acesso a empresa reconhece a necessidade de evolu o para uma arquitectura baseada em fibra no caso FTTN mas s aceita fazer investimentos nos seus pr prio termos e Na camada de transporte a empresa reconhece a necessidade de um backbone IP robusto para suporte ao tr fego de dados e tem investido na moderniza o da sua rede mas n o menciona usar esse backbone tamb m como suporte ao tr fego PSTN e Na camada de controlo de conex es e servi os a Telstra julga que as solu es do tipo softswitch ainda n o sejam suficientemente confi veis e julga que a tecnologia IMS ainda esteja longe de ser uma tecnologia utiliz vel como a principal platafo
469. s Estas op es de desenvolvimento s o configur veis no modelo e op es diferentes podem ser consideradas para reas urbanas e rurais resultando em custos diferentes Para estas reas diferentes tipos de desenvolvimento podem ser avaliados dos APs aos arm rios de reparti o Splitter cabinets e dos arm rios de reparti o at as casas O pressuposto da Ovum que em reas rurais a percentagem de condutas que precisam ser constru das maior comparado ao necess rio em reas urbanas Percentagens similares de utiliza o de postes s o assumidas em reas urbanas e rurais Notamos que para manter um mesmo n vel para compara o e devido falta de informa o a respeito consideramos que os comprimentos da rede de alimenta o e dos lacetes locais s o similares aos da rede da PT Arm rios de reparti o Um repartidor splitter 1 32 reparte a fibra de alimenta o em 32 feixes de fibra de distribui o Os repartidores s o acomodados em arm rios de reparti o splitter cabinets Seleccionamos um tamanho de arm rio normalizado que pode acomodar at 2 splitters por arm rio Respeitando o pressuposto de 20 de capacidade sobressalente o modelo assume que em m dia apenas 26 das 32 fibras s o utilizadas No nosso modelo tamb m consideramos os custos relacionados adapta o de hubs de distribui o utilizando uma taxa de 10 ano a ano Baseado em dados comparativos estimamos que os custos de o
470. s Fonte An lise da Ovum ANACOM Os gr ficos acima foram gerados assumindo que o operador de acesso desagregado prioriza a instala o da sua rede em reas de alta densidade em termos de linhas por central Este pressuposto se aplica a todas as quatro reas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Anexo 2G 3G 3 5G 3GPP ADSL ADSL2 ANSI AP ARPU ATM B amp K BDP BizCo BRAS BSC BSS BWA CAGR 4 Lista de Acr nimos Segunda gera o da telefonia m vel Terceira gera o da telefonia m vel Evolu o da terceira gera o da telefonia m vel Third Generation Partnership Project ou Projecto de Parceria para a Terceira Gera o de telefonia m vel Asymmetrical Digital Subscriber Line ou Linha Digital Assim trica de Assinante Asymmetrical Digital Subscriber Line version 2 ou Linha Digital Assim trica de Assinante vers o 2 American National Standards Institute Aggregation Points ou Pontos de Agrega o Average Revenue Per User ou Receita M dia por Utilizador Asynchronous Transfer Mode ou protocolo de Transfer ncia por Modo Ass ncrono Bill and Keep ou Cobra e Mant m o Pagamento Base Data Port Business Company ou Compania prestadora de Servi os de Valor Adicionado Broadband Remote Access Server ou Servidor de Acesso Remoto Banda Larga Base Station Controller ou Controladora de Esta o R dio Base Business Supporting System o
471. s e Fun es de monitoriza o que possibilitem por exemplo a verifica o fim a fim do n vel de servi o ou servi o do tipo intercepta o legal n o s de comunica es de voz e Variantes de protocolos topologias de rede e codecs de m dia que permitam a interoperabilidade entre redes Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A equival ncia t cnica que permita as mesmas capacita es de servi os para utilizadores numa mesma NGN e utilizadores em NGN interligadas Apesar de ainda existirem muitas d vidas em rela o ao n vel e estrutura das tarifas em um ambiente NGN espera se que o modelo de tarifas de interliga o possa variar radicalmente em rela o ao regime existente As possibilidades e para cada uma delas os principais aspectos considerados s o listadas a seguir e Negocia es comerciais directas Equil brio ou falta dele entre as partes na negocia o Possibilidade de foreclosure e Modelo em que a rede do utilizador efectuando a chamada paga os custos de termina o ao tr nsito Calling Party Network Pays CPNP Dificuldade no apontamento dos custos de servi os em NGN conforme discutido no cap tulo Impacto na avalia o de custos Isto pode levar a defini es distorcidas de pre os na interliga o caso muito elevados cria dificuldades para novos operadores caso muito baixos pode n o remunerar adequadamente o investimento na NGN
472. s o motivados por mudan as em processos operacionais que alteram o balan o de for as interno organiza o Uma importante considera o que as redes legadas n o desaparecem de imediato As redes novas e as redes antigas trabalhar o em paralelo por algum tempo e muitos servi os ser o limitados funcionalidade da rede legada caso as duas redes estejam interligadas os servi os s o limitados pelo componente com menor capacita o Como existem duas redes operando em paralelo os custos operacionais tendem a elevar se num momento inicial O custo de uso dos servi os da rede legada desaparecem quando a rede tirada de servi o e substitu da mas isto n o ocorre de imediato Isto significa que o custo de opera o da rede legada quando medido por chamada ou por utilizador sobe at que ela seja descontinuada Em entrevista concedida para este estudo a PTC refere se a este problema 3 4 3 Riscos tecnol gicos Devido aos altos n veis de investimento em tecnologia na migra o para redes de pr xima gera o h uma preocupa o grande com a longevidade das tecnologias escolhidas Na rede de acesso em fibra as empresas investindo em NGN avaliam os riscos e benef cios oferecidos por op es como redes ponto a ponto Ethernet e redes pticas passivas PON Igualmente na rede de n cleo a avalia o ocorre em rela o a investimentos em tecnologia IP por exemplo tecnologia PBT versus tecnologia MPLS e plataformas d
473. s o proibidas 4 Resultados da An lise de Rentabilidade sassesssssessesesa 371 ANEXOS Outros resultados do modelo isusususesesessasaranarananasa 380 Cap tulo 13 Recomenda es sisisessesesesececeeneneareneneanenenes 383 Anexo 1 Notas de s ntese das entrevistas sissesesesscscseneaease 387 1 Notas de s ntese da reuni o com a PTC 388 2 Notas de s ntese da reuni o com a Sonaecom 389 3 Notas de s ntese da reuni o com a Vodafone 390 4 Notas de s ntese da reuni o com a ZON Multim dia 391 5 Notas de s ntese da reuni o com a ONI s s 392 6 Notas de s ntese da reuni o com a Cabovis o 393 7 Notas de s ntese da reuni o com a TMN 394 8 Notas de s ntese da reuni o com a AR Telecom 395 9 Notas de s ntese da reuni o com a CBE 396 Anexo 2 Estudo comparativo Rela es entre Concentra o de mercado ARPU e Procura para Banda Larga susissieseseneasasananacanananaasararananasa 397 1 Entrodu o sescscsmasicussess cassa eea aaaea aaa aa aeaa 398 2 Selec o dos pa ses para compara o s ss ssssssssusnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 398 3 Rela o entre concentra o de mercado e receita m dia por utilizador 40
474. s antigas e com programa de migra o para NGN est o trabalhando activamente para substituir a rede ATM integralmente pela rede Ethernet ERA Rede IP MPLS Figura 11 Rede IP MPLS da PTC iic fic Fonte PTC A rede IP MPLS implementada pela PTC tamb m uma rede robusta com arquitectura hier rquica e completamente redundante no backbone Al m de interligar clientes empresariais e ISPs a rede IP MPLS da PTC tamb m d suporte aos n s BRAS de suporte plataforma ADSL Ao contr rio da rede ATM a rede IP MPLS ic fic Entre 2005 e 2007 a rede praticamente iic fic seu tamanho A rede IP MPLS emprega tecnologia moderna e est preparada para continuar crescendo podendo facilmente ser aproveitada para dar suporte em termos de transporte IP migra o da rede PSTN para uma arquitectura NGN No entanto devido a menor capilaridade que a rede telef nica num cen rio de migra o para NGN a PTC teria que decidir se a agrega o de tr fego seria feita directamente nesta rede o que procuraria grande expans o no n mero de n s de acesso caso se decida instalar MSANs nos pontos de atendimento ou se a empresa investiria numa nova rede de agrega o em Ethernet Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 3 Redes de Servi o Jearl Rede ADSL Figura 12 Rede ADSL da PTC iic fic Fonte PTC A rede ADSL no momento faz uso paralelo de duas redes de transpor
475. s do que estabelecer uma liga o de servi o que utiliza 1 Mbit s j que existem custos de IT e de processamento a serem considerados Os custos n o s o claramente uma fun o linear do volume de pacotes O roteamento de um servi o n o claro tornando as tabelas de roteamento menos s lidas apesar que a an lise estat stica de tr fego pode contornar este problema Os servi os de acesso conforme definidos actualmente n o s o mapeados para as NGNSs Existe apenas um lacete curto at as instala es do cliente que verdadeiramente espec fico ao cliente e mesmo esse pode ser compartilhado em alguns casos Existe um conceito de servi o longo de acesso que liga a plataforma de servi os centralizada ao cliente O servi os s o fortemente baseados em plataformas de IT e a an lise dos custos de IT e a separa o das funcionalidades de software informa o da base de dados etc aos componentes de um servi o n o uma t cnica estabelecida O efeito l quido disto que o custeio de servi os NGN n o tem uma abordagem estabelecida que seja de comum acordo 115 Existem modelos de custeio de servi os NGN e os problemas foram extensivamente discutidos mas qualquer solu o que seja tomada numa situa o pode ser considerada diferentemente em outra Isto tem implica es profundas para os reguladores quando eles querem regular as NGNSs O custeio do servi o pode ser feito mas as atribui es de custos para
476. s electr nicas 2006 o ICP ANACOM identificou as propor es t picas dos diversos tipos de servi os de comunica es electr nicas dispon veis no lar Identificou tamb m que mais de 50 dos clientes de servi o de acesso a internet adquiriram este servi o como parte de um pacote de servi os com telefone fixo ou televis o Esta grande propor o de utilizadores de pacotes de servi o parece ser impulsionada principalmente pelas ofertas dos operadores de TV por Cabo A Figura 102 apresenta a vis o da Zon Multimedia de como a oferta de servi os em pacote aumenta a lealdade do cliente Figura 102 Taxa de churn indexada para diferentes pacotes de servi o 120 100 100 80 4 62 60 4 40 4 26 l E 0 T TV TV Net TV Net Voz Fonte Zon Multimedia A figura 44 apresenta a evolu o da adop o de pacotes de servi os por utilizadores da Cabovis o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 103 Evolu o dos bundles na Cabovis o 2001 2002 2003 2004 2005 2006 E Servi o nico m Double play Triple play Fonte COGECO Adicionalmente 85 dos novos assinantes da Cabovis o em 2006 optaram por um pacote de servi os De acordo com dados da ANACOM o n mero de acessos directos da Sonaecom Novis no 1 semestre de 2007 foi Lic fic o n mero de clientes dual play foi e o n mero de clientes triple play foi ic fic
477. s operadores accionistas pode criar conflitos A estrutura de governan a e a representa o de cada um dos operadores no concelho administrativo pode ser complexa Oportunidades Atrai o interesse de todos os operadores no mercado possivelmente at o operador hist rico garantido ocupa o da rede e retorno do investimento Possibilita a t o desejada independ ncia do operador hist rico para alguns dos operadores investindo na empresa Possibilita oferta competitiva de servi os multim dia a n vel nacional Elimina a necessidade de negocia o individual de operadores com assembleias de condom nio para a instala o de infra estrutura de fibra em edif cios Amea as Pouco poder de diferencia o no acesso uma vez que o servi o grossista o mesmo para todos os operadores Diferencia o deve ser obtida no conte do O custo operacional a n vel de acesso bitstream pode ser mais alto que o custo operacional a n vel de acesso desagregado o que coloca press o nas margens obtidas ao n vel de retalho Dependendo da estrutura de governan a pode haver formas de privil gio no desenvolvimento ou no acesso a rede a determinados operadores em detrimento de outras Fonte Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 3 Operadores de cabo Figura 160 An lise SWOT para o cen rio de operadores de cabo For as O operador tem amp
478. s para o desenvolvimento da implementa o da rede O desenvolvimento da fibra em termos da op o do uso ou constru o de condutas versus tra ado a reo em postes baseado em pressupostos da Ovum Assume se que reas Densa Urbana Alta A e Urbana M dia A s o priorit rias no desenvolvimento e implementa o da fibra Os resultados apresentados abaixo referem se a custos totais por assinante ou alternativamente por alojamento passado ou cablado relativos ao desenvolvimento da rede em Portugal Por esta raz o os par metros de entrada se referem a dados m dios para Portugal Custos regionais para uma rea podem ser derivados por exemplo reas urbanas vs reas urbanas mais densas ou reas rurais atrav s da altera o dos par metros de entrada para a reas espec ficas de servi o consideradas 6 1 PTC Consideraram se os seguintes inputs para a implementa o da rede de acesso e reas Densa Urbana 27 Urbana 31 Suburbana 31 Rural 11 De acordo com c lculos baseados na informa o disponibilizada pelo operador hist rico os lacetes locais est o distribuidos pelas reas de densidade tipo B como indicado acima e Cobertura gradual da instala o e Habita es densa urbanas cabladas de 20 2008 a 95 2012 e Habita es urbanas cabladas de 20 2008 a 90 2012 e Habita es suburbanas cabladas de 5 2008 a 50 2012 e Habita es rurais cabladas de
479. s pode necessitar interfaces de IT e at conex es com os sistemas de gest o da rede para que informa o espec fica do cliente seja transferida por exemplo o que fazer se o servi o permite itiner ncia entre locais ou varia es na qualidade de servi o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 210 NGN t m menor varia o de custos em fun o da procura e a fun o custo menos previs vel cost cost PSTN traffic volume traffic volume Fonte Ovum Fica claro no diagrama da direita NGN que os custos fixos comuns dominam o custo fixo n o modifica com os volumes e parte significativa do total A distribui o destes custos sobre diversos servi os controversa As implica es das NGN podem ser profundas para os reguladores Elas afectam a maneira como eles reguladores regulam e como eles podem aplicar rem dios baseados em pre os custeio NGN O problema n o fundamentalmente determinar o custo total da NGN que pode ser determinado atrav s de modelagem e custos de equipamentos individuais As NGN apresentam outros problemas mais fundamentais para qualquer an lise de custos e O custo incremental uma percentagem pequena do custo total Isto significa que a margem para compensar custos comuns se torna bem mais significativa Qualquer margem pelo menos parcialmente arbitr ria e existe pouca justificativa econ mica a favor de qualquer m
480. s residentes em Portugal de 25 em 2006 e temos a mesma penetra o para todas as 7 principais regi es com excep o da regi o Norte com apenas 19 No entanto n o sabemos o n vel de penetra o para cada uma das sub regi es da regi o Norte como Ave Para fazer uma estimativa consideramos que a banda larga considerada uma despesa discricion ria e supostamente relacionada ao n vel de renda local Desta maneira adoptamos o indicador PPC referenciado a m dia em Portugal para o qual possu mos o detalhe necess rio O INE nos fornece os seguintes dados e A PPC do Norte em rela o ao PPC de Portugal 85 e A PPC em Ave 75 Tomando se assim a PPC como aproxima o para a penetra o relativa da banda larga a penetra o da banda larga em Ave em rela o ao Norte segue a mesma rela o da PPC de Ave em rela o PPC do Norte Ave s Broadband Ave s PPP x x Fa 2 14 57 gi Norte s PPP 85 45 De maneira an loga calculamos dados para regi es onde apenas dados a n vel nacional estavam dispon veis e usamos dados relativos a habita es ou popula o quando estes s o mais relevantes do que a rela o entre PPCs Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 16 58 1 2 1 Mecanismo Geral do Modelo O modelo estima a adop o de cada servi o levando em considera o o crescimento hist rico do n mero de utilizadores Para as estimativas de adop o fut
481. s retalho Consumo de servi os Utilizadores A empresa controladora constitu da sob a estrutura legal de parceria limitada CCV com um capital investido de 18 milh es de euros A parceria inclui a Municipalidade de Amsterd o com investimento de 6 milh es de Euros 5 corpora es habitacionais com investimento total de 6 milh es de Euros e 2 investidores ING Real Estate e Reggefiber com investimento de 3 milh es de Euros cada A GNA propriet ria da rede de acesso e aluga esta rede para a BBned A BBned obrigada a oferecer servi os de transmiss o e dar acesso aberto e n o discriminat rio a qualquer prestador de servi os A GNA activa apenas na camada f sica e n o tem envolvimento algum com a opera o da rede ou o aprovisionamento de servi os de comunica o A estrutura da PPP desenvolvida para enquadramento no Princ pio de Investidor em Economia de Mercado MEIP Na Europa o artigo 235 do tratado da Comiss o Europeia estabelece que governos podem ser activos em actividades comerciais e podem investir em empresas comerciais em condi es iguais ao sector privado Investimento p blico n o igual a ajuda do Estado se puder ser demonstrado que o investidor privado teria feito o mesmo investimentos segundo os mesmos Empresas propriet rias de habita es Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas termos Tamb m n o existe ajuda do Estado s
482. s servi os potencialmente oferecidos sobre as NGA poupar o custos e faciltar o a vida dos cidad os FONTE OVUM A NGA poderia aumentar o atual hiato entre aqueles que t m acesso a ICT em casa com tecnologias existentes de acesso e aqueles que n o t m Como resultado novos servi os dispon veis sobre a infraestrutura NGA n o estariam dispon veis em reas geogr ficas espec ficas do pa s o que teria um impacto na capacidade de melhorar suas compet ncias no longo prazo Outras reas de e Inclus o n o parecem ser impactadas significativamente pela NGA j que os factores de influ ncia para a exclus o n o est o baseados na tecnologia de acesso mas como mencionado anteriormente enraizados em inequalidades sociais culturais e f sicas dos indiv duos o que n o se espera modificar por uma nova tecnologia de acesso como NGA A sec o a seguir ilustra os diferentes impactos potenciais do NGA na e Inclus o geogr fica e se baseia em conclus es qualitativas e quantitativas a partir da modelagem NGA da Ovum Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 4 Impacto do NGA na segrega o digital geogr fica Apesar dos benef cios s cio econ micos do acesso em banda larga serem dif ceis de quantificar claro que os benef cios especialmente os benef cios mais indiretos do acesso em banda larga para uma na o s o significativos A ind stria privada estava normal
483. scri o e voz em Portugal comparados aos ndices de receita m dia e as tend ncias de crescimento ou decr scimo de receita m dia por cliente reportados pelos principais operadores em 2007 a Ovum estimou as evolu es de receitas m dias por cliente por servi o conforme demonstrada na Figura 221 Figura 221 Receita M dia por RGU Sem considerar descontos por pacote l quida de IVA Estimativa de Receita M dia por RGU one play ano 350 300 250 200 150 4 100 4 50 4 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 E Voz DB Banda Larga m TV por Subscric o Fonte An lise Ovum baseada em resultados dos operadores Baseados ent o nas tend ncias apresentadas pelos operadores e an lise de estudos de casos assumiu se um desconto de 25 para os pacotes Triple Play Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas de banda larga voz e TV por subscri o 15 para os pacotes de voz e banda larga ou banda larga e voz e 10 para os pacotes de TV por subscri o e voz Para agrupar os utilizadores de cada servi o por pacotes utilizou se como fonte as declara es e previs es da Cabovis o nos seus resultados de 2006 al m de estimativas baseadas nos n meros de assinantes da Portugal Telecom Assumiu se uma crescente adop o de pacotes de servi os especifica para cada tipo de tecnologia de acordo com caracter sticas e fortalezas de
484. sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Vis o geral do mercado de telecomunica es em Portugal 1 1 Os principais operadores que actuam no mercado A tabela abaixo apresenta os principais operadores que actuam no mercado de telecomunica es em Portugal indicando os tipos de servi o prestados Figura 33 Servi os disponibilizados pelos operadores em Portugal Tipo de Opera o Principal CSrETETETEVET a hra T ewa 7 7 s fca 7 e EET Vodafone tvtel Bragatel E e e AR Telecom Cabovis o sor e Epp De PRE ES HEI E rr De pr eme pr Fonte Websites dos operadores e an lise da Ovum Telefonia Fixa adia SE GE add AT TEF e dida daad daa Haa C Wholesale Servi os residenciais s o aqueles prestados a clientes residenciais e cujo contrato feito com pessoas f sicas Servi os empresariais s o aqueles prestados a empresas ou clientes profissionais e cujo contrato feito com pessoas jur dicas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas raea E Operadores fixos Entre os principais operadores fixos observa se uma oferta abrangente As empresas PT Comunica es PTC Novis e Clix unidades de neg cio da Sonaecom para utilizadores empresarias e residenciais e AR Telecom oferecem servi os de retalho tanto a assinantes residenciais como a assinantes empresariais enquanto os operadores Oni e COLT focam se exclusivamente em servi os pa
485. sem pr via autoriza o s o proibidas Os problemas de custeio do servi o de voz em NGN em rela o ao custeio de voz legada foram discutidos anteriormente O problema claro a falta de m todos s lidos de custeio A aloca o de custos para voz e para outros servi os o problema pivot existem muitas vis es a respeito de um melhor m todo Assim dever se ia analisar cuidadamente a adequa o das diferentes abordagens poss veis para a regula o de pre os se esta for pertinente nomeadamente a orienta o dos pre os para os custos ou a fixa o de traject rias de pre os glidepath Mais radical ainda o distanciamento de uma regula o verdadeiramente baseada em custo para pr ticas do tipo retalho menos ou Bill amp Keep Claramente a voz legada deve permanecer por um longo tempo e vital que a ANACOM continue a assegurar uma solu o regulat ria No tempo conforme este servi o for substitu do por outras formas de servi o de voz uma solu o opcional pode ser menos importante ela vai virar um servi o pequeno nicho Isto por m deve demorar anos a ocorrer Fazemos a diferencia o de servi os tradicionais de voz de servi os como VoIP enfatizando que existem sub mercados Isto foi reconhecido pelas ARN e por exemplo VoIP do tipo Skype pode ser totalmente desregulado e chamadas de e para prestadores VoIP puros podem ter tarifas assim tricas quando comparado a servi os tradicionais
486. senta a evolu o da oferta de acesso indirecto nos trimestres mais recentes Figura 59 Evolu o dos utilizadores de pr selec o e selec o chamada a chamada Clientes de acesso indirecto x 1000 700 600 500 400 300 200 100 0 T T 1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 m Pr selec o m Selec o chamada a chamada Fonte ANACOM O gr fico evidencia o decl nio constante das duas modalidades e o quase desaparecimento da modalidade de selec o chamada a chamada Conforme observado anteriormente com a aquisi o da Tele 2 pela Sonaecom a tend ncia ser de uma diminui o ainda maior no n mero de acessos indirectos Em suas apresenta es a investidores a Sonaecom coloca claramente o objectivo de migra o de assinantes de acesso indirecto para acesso directo veja por exemplo a Apresenta o na Confer ncia ESN em Londres Dez 07 slide 20 dispon vel no website www sonaecom pt No entanto vale a pena examinar a evolu o deste servi o num horizonte mais amplo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 60 Evolu o do acesso indirecto nos ltimos 7 anos Clientes de acesso indirecto x 1000 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte ANACOM Nesta perspectiva observa se que o n mero de clientes usando acesso
487. servi o ou seja uma habita o que subscreve a servi os de banda larga TV e voz contada como 3 RGUs e um cliente Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas m dio de vendas geral e administra o que juntamente com as estimativas de investimento e custos operacionais de rede levantados pelo modelo de estimativa de custo de rede possibilitou a estimativa da rentabilidade do FTTx para cada cen rio Neste est gio n o foi levado em conta os poss veis ganhos por vendas de activos de edif cios e instala es viabilizadas pela concentra o de elementos da rede e migra o da rede hist rica para o FTTx Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 An lise dos benef cios comerciais do FTTx Al m dos benef cios com economias em custos operacionais de manuten o da rede o investimento em fibra ptica traz consigo diversos benef cios comerciais derivados da capacidade do meio em transmitir maior capacidade de informa o do que o acesso em cobre Os principais benef cios s o e Maior adop o de pacotes triple play e Possibilidade de uma oferta de novos servi os de valor agregado e Maior quota de mercado Abaixo detalhamos estes benef cios e quando poss vel simulamos seus impactos no modelo em Excel anexo a este documento Maior adop o de pacotes triple play Levando em considera o as limita es da rede de co
488. servi os t m funcionalidade espec fica para o cliente servi os personalizados e podem processar estes dados de cliente de maneira din mica As redes de acesso em NGN deslocam se em direc o aos utilizadores O acesso NGN NGA inclui e Fibra no lacete at a rua ou at o edif cio e Entrega compartilhada de servi os sobre a fibra ou sobre o ltimo quil metro no cobre e Concentra o e processamento inicial do servi o no arm rio de rua ou concentrador no edif cio no caso de redes FTTN e n o na central local que pode continuar como um ponto de presen a da rede n cleo para aqueles assinantes pr ximos a ela e Servi os do tipo bitstream IP estabelecidos a partir destes pontos de concentra o na rua sobre longas dist ncia para os pontos de atendimento Isto cria um link de longa dist ncia entre o cliente e a entidade que controla o servi o A plataforma de IT para controlo do servi o fornece o ponto de interliga o 2 2 Implica es regulat rias e impactos nos custos As modifica es na rede s o profundas Pode se argumentar que as mudan as nos servi os ofertados s o menos profundas Os servi os que ser o suportados futuramente em NGN correspondem aos que j s o prestados actualmente IPTV Banda Larga VoIP dados voz tradicional etc sem preju zo de as NGN poderem potenciar melhores desempenhos em termos de custos e qualidade Podem haver servi os radicalmente novos suportados apenas
489. sibilidades de desenvolvimento de rede velocidade pelo operador hist rico de acesso de alt ssima Estrat gia de desenvolvimento Potenciais Incentivos Cobertura no tempo Cen rio A O operador hist rico assume um compromisso com o governo para estabelecer certa cobertura em determinado espa o de tempo Garantia de f rias regulat rias para a nova rede de acesso Retirada do status de SMP e obrigatoriedade de acesso aberto em mercados onde h maior n vel de concorr ncia por exemplo em Porto e Lisboa a partir de defini o de mercados regionais pela ANACOM Garantia de bloqueio do desenvolvimento de rede universal concorrente por outro grupo p ex cooperativa de operadores Dependente do compromisso assumido com o governo mas tipicamente deve assumir compromisso m nimo de cobertura em reas rurais razo vel assumir que o compromisso de cobertura total proposto seja semelhante ao da proposta da Apritel 80 dos lares em 5 anos Cen rio B O operador hist rico desenvolve a rede apenas nas reas em que tem maior potencial de perda de assinantes para os operadores de cabo Retirada do status de SMP e obrigatoriedade de acesso aberto nos mercados onde h concorr ncia directa com os operadores de cabo a Neste caso a tend ncia criar um cobertura espelhando a cobertura da rede de cabo e o desenvolvimento pode ser acelerado para menos de partir d
490. small business site Medium large Transmission domain business site Fonte BT Em Dezembro de 2007 a BT atrav s da sua unidade de neg cios Openreach anunciou alguns detalhes da implementa o de acesso em fibra na regi o de Ebbsfleet Valley em Kent Ebbsfleet uma rea de novo desenvolvimento com 1 000 acres no qual o FTTH ser instalado dando cobertura a 10 000 casas A partir de Agosto de 2008 pela primeira vez a divis o Openreach ir oferecer um produto de banda larga baseado em fibra e com velocidade de acesso de 100Mbps ao inv s do tradicional acesso em cobre para utilizadores residenciais 12 Em Junho de 2005 a Ofcom anunciou um acordo com a BT no qual a BT juridicamente comprometida a oferecer uma gama de servi os de acesso a concorrentes de maneira n o discriminat ria e com equival ncia de inputs A Ofcom define equival ncia de inputs EoI como a obriga o da BT oferecer nos casos onde ela o operador dominante os mesmos produtos e servi os a outros operadores da mesma maneira que o faz internamente ao mesmo pre o e utilizando os mesmos sistemas e processos A obriga o Eol aplic vel a todos os novos produtos grossistas de acesso incluindo processos e sistemas aonde a BT o operador dominante tamb m sendo aplic vel para os produtos e servi os desenvolvidos sobre a rede 21CN A BT n o foi dividida em partes mas uma separa o administrativa e operacional foi estabeleci
491. smo n vel de escolha que existe hoje com o ADSL Como tal o governo local n o pode impor a escolha de um prestador de servi os aos seus cidad os mas sim promover a prolifera o de servi os Empresas de Audiovisual e Multimedia existentes em Hauts de Seine ser o actores destes novos servi os e A abertura a oferta de servi os permitir aos participantes do mercado ser mais criativos nas suas ofertas baseadas em servi o baseado na partilha de infra estrutura aberta para todos incluindo novos prestadores de servi os emergentes e A coordena o e a valoriza o do patrim nio p blico gest o coordenada da infra estrutura p blica com todas as autoridades locais e aqueles envolvidos em planeamento de modo a explorar e comercializar este patrim nio no interesse do desenvolvimento da regi o 9 4 3 O modelo de delega o de servi os p blicos O projecto THD92 se enquadra na jurisdi o opcional dada a autoridades locais pela lei das telecomunica es para intervir ao t tulo de miss o de servi o p blico em mat ria de infra estruturas e redes de comunica es electr nicas Neste caso intervindo no mercado grossista para oferta de servi os a edif cios situados no territ rio de Hauts de Seine Em vista a limita es pr prias do projecto relativas tecnicidade e evolu o da mat ria aos objectivos de cobertura territorial e aos montantes de investimento necess rios o enquadramento contratual escolhido foi
492. solu es do tipo GSM fixo a pre os competitivos acentuando a substitui o de acesso fixo por acesso m vel com restri o de mobilidade GSM fixo O servi o de transmiss o de dados STD apresentou um forte crescimento 7 6 entre 2005 e 2006 impulsionado principalmente pelo cont nuo crescimento de acessos de banda larga 20 entre 2005 e 2006 A concorr ncia neste segmento dever aumentar nos pr ximos anos motivada pela oferta de banda larga 3 5G pelos operadores m veis o aumento de uma oferta de servi o de banda larga wireless baseados em tecnologia WiMAX e a expans o da cobertura dos operadores de servi o por cabo Este aumento de concorr ncia deve ocasionar uma Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas redu o nos pre os o que em consequ ncia ter influ ncia positiva na procura por servi os Em nossa an lise no Anexo A estima se que uma redu o de 10 no factor de concentra o do mercado em Portugal possa produzir um decl nio na receita m dia por utilizador l quida de IVA entre 8 e 25 d lares PPC 5 5 a 17 usando o factor de convers o para Portugal O factor de concentra o de mercado medido como a somat ria dos quadrados das quotas de mercado dos principais operadores Nesta mesma an lise identificou se que uma queda de 5 d lares PPC equivalente a 3 4 para Portugal na receita m dia por utilizador de banda larga pode produzir um aumento de 1
493. specto da concorr ncia entre operadores para a passagem de cabos At o momento operadores por exemplo operadores de cabo t m instalado individualmente os seus cabos nas colunas verticais dos edif cios Isto gera problemas pois cada novo operador deve negociar com a assembleia de cond minos e a multiplica o de cabos na coluna vertical significa que por vezes n o h mais espa o f sico para novos cabos A barreira de negocia o com as assembleia de cond minos a barreira f sica de instala o de cabos e a barreira econ mica de baixo potencial de aquisi o de clientes em edif cio que j foi cablado significa que por vezes a situa o de facto a de um monop lio a n vel de edif cio A quebra desta situa o pode ser feita atrav s da partilha de cabos internos ao edif cio Esta quase uma condi o para o progresso das redes de acesso por fibra e dever ser estudada pela ANACOM Ela envolve e O direito de se instalar fibra partilhada em edif cio e Regras claras e uniformes de negocia o com os condom nios e Regras claras de propriedade e usufruto dos cabos dentro do edif cio e Delega o da manuten o e opera o dos cabos partilhados a apenas um operador e Pontos de flexibilidade dentro dos edif cios ou em frente destes que permita aos operadores ligarem a sua fibra at a fibra que chega na casa do seu utilizador Mais frente examinaremos como alguns destes problemas est o sendo ab
494. sresedesaestsai sopa desta 17 Estrutura da Rede Metro Ethernet da Sonaecom iic E E E T 17 Exemplo de Rede Metropolitana Lisboa iic E E E EE E 17 Topologia da rede de acesso Internet ic A E E T A 18 Topologias da rede de servi os de Voz sobre IP iic T 18 Topologias da rede de servi os de V deo ic E A ET 18 Vis o fim a fim da solu o de servi os IPTV iic RTA Ea TI 19 Cobertura da rede de cabo da ZON Multimedia ic ET 22 Rede IP MPLS da Zon Multimedia iic a aa a EE E 23 Backbone ATM iic aa p a a a T 24 Backbone IP MPLS E reter 25 Rede de Voz da ONI iic E E ma 25 Rede CabOVIS O asse suas nie am E a Aada E Aa 26 Servi os disponibilizados pelos operadores em Portugal 28 Servi os grossistas oferecidos pelos operadores fixos 30 Cobertura banda larga m vel TMN actualizado em 26 12 2007 31 Estimativa de cobertura das redes UMTS 06 2006 33 Penetra o dos servi os telef nico e de banda larga nos alojamentos Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 52 Participa o no mercado iic E T E EA 35 Figura 53 N mero de assinantes do servi o m vel e penetra o em pa ses da Uni o Europeia Outubro de 2007 s ssssssssssrssrrssrsrrerrerrrerrennsrnnrnernnennnnnrnnrnnt 35 Figura 54 Distribui o geogr fica dos alojamentos cablados Portugal continental E E SAE TOR A A A A
495. ss vel excluir a presen a de ajuda do Estado em favor da Glasvezelnet CV seus accionistas a BBned e os operadores utilizando os servi os da BBned Consequentemente a Comiss o Europeia inicia um procedimento de investiga o formal Decis o EC C 2006 6589def de 20 de Julho de 2006 Em Dezembro de 2006 a Comiss o anuncia que ainda n o pode excluir o caso do enquadramento de ajuda do Estado e inicia segunda fase da investiga o com abertura para contribui es da UPC KPN e outros interessados Os dois principais pontos questionados pela EC s o a viabilidade do plano de neg cios e os pr investimentos feitos pela municipalidade de Amsterd o Em Janeiro de 2007 a corte de apelos na Holanda recusa a solicita o de bloqueio imediato das actividades da Citynet levando em considera o a boa hip tese que a municipalidade de Amsterd o venha a esclarecer as quest es remanescentes de maneira satisfat ria para a Comiss o Esta decis o foi o sinal verde para a GNA continuar suas actividades de desenvolvimento da rede FTTH Finalmente a Comiss o Europeia concluiu que em caso de perdas econ micas essas seriam suportadas pelos parceiros privados nas mesmas condi es em que o munic pio as suportava e por isso a investiga o foi encerrada em 12 200771 Nessa oportunidade a CE advertiu tamb m que n o basta os munic pios demonstrarem que investem como um investidor normal sendo tamb m indispens vel existir um
496. sso em fibras aaa a a e aaa ads 59 2 5 Receitas aaa n EENE AAE ET EE a a dass 60 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 O servi o de banda larga cusiuaeseesencenenensenenaeneneenenanaenoeao 64 3 1 Acesso ADSL ss curtos a Tosca siga da Eds is ba SIS SD AS aids EA aa 70 3 2 Acesso Cabo iniae senoa sk iene sanada Ds anna no ques ima aAa aAa 75 3 3 Outros tipos de acesso sissiiacacasdicas rama casannsan rasa vie de sedan br iraia dasd 77 3 3 1 DEDO ini ra E dO PADRE a Tga da LD E ea E Rad 77 3 3 2 FWA e Acesso por fibra ir suas sssiascemasisa e raea aawa a anais aa 80 3 4 Receitas sissessa assar pashi Crsiaigeni usa pos AoA picas n E AMER EIKA i Damaia 80 4 O servi o de TV por subscri o siuueseeseneeaeseneenenaeneneeso 82 4 1 A TV por C DO amis sinta diarias dada A A A ra ada gra dada Sa a 85 4 2 A TV por Sat lites css msics ao guns more sado o aan AE e TOA quad O nda DO ensaiado mandadas 87 4 3 TRY assess ssa T s doa asa dd aaa ado SESC anda T a a Pa a a Ri o rE E 88 4 4 Receitas i a a a sean da as a anal da atada aC 89 5 Os pacotes de servi os sisisissaeaeneneasananananananananansararanananana 90 Cap tulo 3 NGN no contexto internacional s sisessesesessocenas 92 1 Introdu oO s isso cassa osisi sais sostascuanasizo oissicaiasc dida T T 93 2 Respondendo aos desafios da converg ncia 94 3 Incent
497. st o descritos na Figura 225 abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 225 Resultados do Cen rio 2 a de milhares marme a so 30 foe e im fer a milhares E O E A milh es kemman erae ar er mt us o 16 milh es EI milh es Receita Total da Joint Venture dE milh es IRR da Joint Venture 20 8 anos milh es EBITDA dos Operadores Fonte An lise Ovum a partir de discuss o de pressupostos do cen rio com a ANACOM Cen rio 3 Operadores de Cabo Desenvolvem a Rede de Fibra ptica Neste cen rio os operadores de cabo desenvolvem a rede de fibra ptica seguindo sua pr pria cobertura e gradualmente desactivando sua rede de cabo Os principais pressupostos deste cen rio s o e Quota de mercado dos operadores de cabo 100 dos clientes de cabo e 50 dos clientes de fibra ptica e Cobertura de fibra ptica de 38 dos alojamentos dos quais 50 s o financiados pelos operadores de cabo e Custos comerciais por cliente caindo de 39 por cliente at 19 por cliente considerando que clientes adoptando pacotes t m custo 20 mais baixo do que clientes fora de pacotes Os resultados da simula o de cen rio 3 est o descritos na Figura 226 abaixo Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 226 Resultados do Cen rio 3 sentes em rede de cabo 1694 1550 1410 1270 1
498. st rico 2002 2003 2004 2005 2006 United Kingdom 22 26 25 24 25 France 60 50 45 47 47 Spain 57 50 47 49 56 Sweden 55 42 39 38 39 Denmark 70 68 59 57 60 Portugal 17 32 45 49 48 Fontes United Kingdom OFCOM The Communications Market 2005 amp 2007 France ARCEP Les march s des communications lectroniques 2006 e relat rios anuais da France Telecom Spain CMT Informe Anual Estad sticas del sector 2002 a 2006 Sweden PTS Telemarknad 2002 a 2006 Denmark ITST Tele rbog 2002 a 2006 Portugal ANACOM Situa o das Comunica es 2006 Anexo estat stico Servi o de Acesso Internet e relat rios anuais da Portugal Telecom Tabela 5 Taxas de convers o para D lares PPP 2002 2003 2004 2005 2006 United Kingdom 0 65 0 66 0 66 0 67 0 67 France 0 94 0 94 0 94 0 93 0 92 Spain 0 78 0 80 0 80 0 81 0 81 Sweden 9 94 9 99 9 87 9 80 9 77 Denmark 8 05 8 09 8 02 7 94 7 92 Portugal 0 68 0 68 0 68 0 68 0 68 Fontes IMF World Economic Outlook Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Anexo 3 Outras informa es relacionadas ao Modelo de Procura de Servi os Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 1 Outros Resultados do Modelo Abaixo se encontram outros resultados da estimativa do modelo de procura da ANACOM Todos os gr ficos a seguir s o estimativas da Ovum baseadas em dados do INE ANACOM Ovum Co
499. st rico 100 e Cobertura da fibra atingindo 55 das habita es prim rias fam lias cl ssicas residentes em 2015 e com prioridade da cobertura das habita es de acordo com a localiza o reas densas urbanas sendo cobertas antes de reas urbanas suburbanas e rurais e Quota de mercado do operador hist rico no caso da n o exist ncia da fibra equivalente a quota de mercado no total dos outros acessos considerando uma maior participa o da tecnologia de cobre pr prio no total de acessos resultante do mecanismo de distribui o de acessos de acordo com cobertura e grau de competitividade As estimativas de custos operacionais custos de vendas gerais e administra o fora estimados levando em considera o os resultados financeiros de 2007 da 127 Os detalhes da simula o de cen rios podem ser tamb m encontrados nas folhas Excel anexas a este documento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas divis o de linha fixa da Portugal Telecom e as actuais tend ncias de custos por cliente extrapolados para os novos clientes Os principais resultados da an lise est o descritos na Figura 224 abaixo Figura 224 Resultados na An lise de Cen rio 1 Operador Hist rico Habita es passadas por fibra 543 2 791 0 1046 0 1308 5 1578 7 1856 7 2142 7 2436 8 milhares Clientes em Fibra optica 160 3 360 6 575 6 7938 1013 3 1229 8 1441 9 1655 5 milhares clien
500. sua estrat gia FTTC e diminuiu o ritmo de implementa o do VDSL A segunda estrat gia de desenvolvimento cen rio B pressup es uma combina o do incentivo de mercado ganhar competitividade em zonas com maior concorr ncia com o incentivo de relaxamento das obriga es impostas pelo regulador especialmente em rela o obrigatoriedade de acesso aberto a operadores alternativos nestas regi es O novo enquadramento regulat rio proposto pela Comiss o Europeia permite a defini o e an lise de mercados de forma regional e existem precedentes no Reino Unido e na Espanha onde os reguladores a Ofcom no Reino Unido e a CMT na Espanha est o propondo exactamente este tipo de abordagem Avaliamos que este cen rio tem de m dia a alta probabilidade de ocorrer A subst ncia do processo regulat rio de an lise de mercados regionais em sede de banda larga se afigura mais alicer ada no Reino Unido Neste contexto revela se que a A Comiss o Europeia CE apresentou em 14 02 2008 os seus coment rios notifica o do UK atinente an lise do mercado e avalia o de PMS no Wholesale Broadband Access n o manifestando oposi o e referindo que tanto o precedente de segmenta o geogr fica do mercado de banda larga como os princ pios do quadro regulamentar destacados nesses coment rios deveriam ser relevados por todas as ARN b Essencialmente a medida notificada pela OFCOM resulta na BT deixar de ter PMS nas zo
501. sulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cap tulo 10 Impacto na avalia o de custos numa perspectiva regulatoria 2 acasacicciasenisinicos Dina casataddaca cla aa naaa anene duda sa aind dada doados Sinisca isa nd 322 1 Introd caO aa asas iissassasadaiiao ssa suads lada sas iito gasosa ai can tiaiiadandedia 323 2 Novos problemas introduzidos pelas NGN na avalia o de custos 326 2 1 Caracter sticas das redes NGN sssssssssssrsrssrsrerrersirrrsrtrrrrsrrrrrrrrt 326 2 2 Implica es regulat rias e impactos NOS custos msa 327 2 3 Custeio em NGN e poss veis rem dios iitieesimeramenea 331 2 4 Alternativas ao controlo de pre os baseada em custo 333 2 5 Conclus es e pontos chave para actua o das ARNs em custeio NGN338 3 Custeio NGN e impacto regulat rio em maior detalhe 340 3 1 Impactos no acesso iiictteetneeerenenecananenanenanena cana AAT 340 3 1 1 Custos NGN a serem consideradoS sssssssssrrsssrrsrrrnsrrrnrrrrsrereers 340 3 1 2 Implica es regulat rias e ac es potenciais es 341 3 2 Servi os grossistas de interliga o em NGN ssssseeeerrerrrrrrrrrrrrre 342 3 2 1 Ac es regulat rias para servi os grossistas de interliga o em NGN 344 3 3 Servi os de retalho e as implica es regulat rias em NGNSs 345 3 4 Custeio de outros servi os grossistas ciciiiisesestenentamameats 347 Ca
502. superiores de tr fego O resultado l quido uma simplifica o significativa da rede Edif cios inteiros podem ser esvaziados a ponto de poderem ser vendidos pelo operador Este esvaziamento deve se ao facto que devido a uma maior aproxima o da infra estrutura ptica s instala es do cliente n o h mais necessidade de se continuar a ter centrais nesses edif cios Os gastos com opera o manuten o administra o e planeamento da rede tamb m s o reduzidos significativamente Outra oportunidade que a transforma o para NGN abre a possibilidade de rever e melhorar muitos dos processos que d o suporte opera o e aos neg cios do operador reduzindo a necessidade de interven o humana e melhorando a percep o da qualidade de atendimento A simplifica o dos processos reflectida tamb m na redu o do n mero de plataformas de IT e respectivos HW e SW de suporte Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Cada operador divulga suas pr prias estimativas de redu o de custos e estes variam de caso para caso Abaixo apresentamos algumas estimativas de redu o de CAPEX e OPEX anunciadas por operadors hist ricas na Europa e BT redu o geral de custos operacionais em 1 mil milh o de Libras Esterlinas por ano at 2008 9 Redu o em 2 3 do n mero de edif cios necess rios Redu o de 60 nos custos com electricidade e redu o de 50 nos custos com backhaul e
503. ta o dos resultados da consulta p blica sobre infra estrutura civil de suporte para Redes de Acesso de Pr xima Gera o o problema de acesso a pr dios Uma das conclus es da consulta que improv vel que mais de um operador consiga instalar a fibra ptica em um edif cio e at a resid ncia do utilizador final Uma das consequ ncias da elevada concorr ncia e da barreira de acesso a edif cios uma corrida fibra em grandes centros urbanos Isto justifica se pelo custo de oportunidade em rela o a um potencial mercado para o triple play isto operadores que cheguem em segundo ou terceiro lugar para o desenvolvimento de fibra numa regi o podem ficar exclu dos em edif cios em que um primeiro operador j instalou a fibra Portanto o desenvolvimento da fibra n o segue necessariamente o ritmo da procura actual por servi os triple play up selling para utilizadores existentes ou seja operadores iniciam a passagem de fibra em edif cios mesmo com uma rela o inicial de habita es passadas por habita es ligadas menor que o desej vel para um tempo curto de retorno do investimento A prioridade chegar antes aos edif cios com potencial para adop o do triple play Nas palavras da France Telecom um desenvolvimento de rede pragm tico focado e t ctico 8 3 5 Investimentos e economias Em rela o transforma o da rede a indica o de investimentos e economias anunciada em Junho de
504. ta de bundles da Cabovis o 100 90 80 70 60 50 40 30 4 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 Nov 06 E Apenas TV O Double play E Triple play Fonte Cogeco http www cogeco ca files pdf press releases en Cabovisao presentation January 2007 paf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 42 Evolu o esperada da oferta de bundles da TVCabo 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007 E Apenas TV m Double Play m Triple play Meta em 2010 Fonte Zon Multimedia http www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf 1 2 5 Evolu o das receitas dos servi os As receitas m dias por utilizador foram estimadas atrav s da divis o da receita total com servi os l quida de IVA pelo n mero de acesso para cada servi o em 2006 Figura 43 Receita m dia por utilizador STM STF Banda Larga TV por subscri o N mero de assinantes do servi o telef nico m vel 12 226 000 Receitas do Servi o Telef nico M vel Total 2 739 220 000 Receita m dia por utilizador por m s para o STM 18 67 Acessos telef nicos instalados a pedido de clientes 4 128 000 Receitas do servi o telef nico fixo Total 1 335 902 000 Receita m dia por utilizador por m s para o STF 26 97 Nota a receita total inclui tamb m receitas provenientes de cart es virtuais de chamadas
505. tado apesar de reaparecer em outras iniciativas governamentais no futuro como pode se ver abaixo Em discuss es com a ACCC e o governo a Telstra modificou sua proposta inicial para uma proposta mais modesta de passar a implementa o por 4 milh es de casas e estabelecimentos comercias em cinco cidades australianas mas com velocidade de download de at 24 Mb s com custo estimado de AUD 4 bilh es a serem investidos ao longo de quarenta meses Em troca do capital investido a Telstra queria o que chamou de certeza regulat ria e a habilidade de garantir pre os comerciais razo veis seu argumento era o de que o investimento seria feita visando a maximiza o de seu lucro Se o retorno de seu investimento em 56 Veja http www telstra com au abouttelstra investor docs tIs339 briefingpaper pdf p 32 et seg 5 Veja Telstra s Plan B em http www nowwearetalking com au Home Page aspx mid 275 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas FTTN fosse menor do que o retorno de um investimento feito em qualquer outro sector por causa da regula o a empresa poderia fazer investimentos em outras reas A vis o da ACCC era a de que deveria haver incentivos para o investimento e que um plano de acesso aos competidores poderia ser determinado somente via investiga o e procedimento p blico judicial Em Agosto de 2006 a Telstra cortou as negocia es referentes a
506. tas duas figuras observa se que o crescimento da banda larga fixa tem comportamentos distintos no segmento residencial e empresarial Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas No segmento empresarial parece ter havido satura o da penetra o em 2006 verificando se um crescimento de 3 7 no final de 2007 em rela o ao n mero de clientes existentes no final de 2006 Considerando um n mero estimado de 327 mil empresas em 2007 baseado em dados hist ricos do INE a penetra o da banda larga empresarial de aproximadamente 75 No segmento residencial o ritmo de crescimento tamb m declina mas ainda apresenta um crescimento positivo de 16 3 entre 2006 e 2007 Em ltima inst ncia para clientes residenciais a adop o da banda larga est condicionada exist ncia de ao menos um computador no lar A Figura 74 sugere que a penetra o da banda larga fixa residencial est se estabilizando por volta de 73 das fam lias cl ssicas residentes private households com computador Figura 74 Evolu o da propor o das fam lias cl ssicas residentes com computador em Portugal Penetra o da banda larga em private households com computador 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fonte INE Ovum A evolu o deste patamar depende principalmente de dois factores a familiaridade com a internet e a sociedad
507. taxa m dia anualizada composta de crescimento levando em conta os crescimentos trimestre a trimestre entre 1T06 e 4TO7 para o ADSL de retalho da PTC foi de 12 1 contra 77 para a oferta ADSL atrav s de lacete local desagregado A taxa m dia anualizada de crescimento para o total de acessos ADSL foi de 22 1 neste mesmo per odo A Figura 79 apresenta os mesmos tr s componentes da oferta ADSL mas num horizonte de tempo expandido Nela pode se observar uma ligeira redu o no crescimento do ADSL como um todo motivado pelo acentuado abrandamento no crescimento do ADSL de retalho da Portugal Telecom devido a uma efectiva concorr ncia das ofertas de cabo do ADSL grossista e do ADSL oferecido atrav s da ORALL Observa se tamb m um crescimento exponencial na oferta de ADSL atrav s de lacete desagregado e uma flutua o no volume de acesso ADSL atrav s da oferta grossista da PTC Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 79 Evolu o da oferta ADSL desde 2001 Acesso ADSL em Portugal x 1 000 1 200 1 000 800 4 600 400 200 0 a E 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 m PT ADSL retalho m Oferta de Lacete Local m PT ADSL grossista Fonte Anacom e an lise da Ovum O grupo Sonaecom o maior utilizador da oferta de lacete local da PTC A Figura 80 apresenta a evolu o desta oferta e a participa o do Sonaecom Figura 80 Evolu o
508. tc e Considerar as barreiras impostas pela mudan a tecnol gica tal como foreclosure do mercado LLU pela instala o de fibra no acesso e balancear a efici ncia t cnica econ mica que esta inova o introduz com a redu o na concorr ncia Isto pode levar a outros rem dios tais como a manuten o do lacete local desagregado e do cobre mesmo ap s redund ncia t cnica pelo desenvolvimento da NGN e o desenvolvimento de servi os especiais grossistas backhaul ou bitstream e Ver converg ncia como parte das mudan as necess rias na regula o A NGN facilita mais converg ncia de conte do broadcast com redes fixas e m veis e servi os tradicionais fixos m veis tais como voz dados e acesso internet e Avaliar alternativas ao controlo de pre os tradicional orientada a custo como rem dio grossista 2 4 Alternativas ao controlo de pre os baseada em custo Na discuss o acima identificamos os problemas de c lculos de custo em NGNs Uma solu o poss vel mas para qualquer solu o que seja tomada haver o mais problemas e disputas do que existe hoje Maior arbitrariedade ou opini o no m todo aumenta o potencial de erros e portanto os pre os podem enviar o sinal de investimento errado para o mercado Qualquer ARN corre o risco de danos de longo prazo ao mercado que t m profundas implica es j que qualquer c lculo de custeio vai ter um significativo risco de ter grandes erros M todos de custeio existentes r
509. te a rede ATM e a rede IP MPLS utilizadas para escoamento do tr fego ADSL at o BRAS Na sua evolu o recente observa se que o crescimento ocorre nos n s com uplink IP Esta prefer ncia relacionada crescente procura por aumento de banda no uplink reflexo do cont nuo aumento das taxas de acesso e a necessidade de capacita o extra para presta o de servi os com necessidade de QoS Uma potencial migra o do DSLAM para arm rios de rua numa arquitectura FTTC seria feita provavelmente utilizando DSLAMs ou MSANs IP e exigiriaria uma capilaridade muito maior da rede IP MPLS ou o desenvolvimento de uma rede de agrega o em Ethernet 3 3 2 Rede PSTN Figura 13 Rede PSTN da PTC ic fic Fonte PTC A rede PSTN da PTC segue um dimensionamento e topologia tradicionais para este tipo de rede com sobreposi o entre camada tr nsito e comutadores locais entroncamentos duplicados entre centrais locais de camada tr nsito e troncos directos entre centrais locais Numa poss vel implementa o de NGN a PTC poderia substituir concentradores remotos por MSANs comutadores locais por Media Gateways e toda a camada de tr nsito regional iic fic por plataforma centralizada de controlo de conex es Isto teria o potencial de desocupa o parcial ou total de iic fic edif cios de central Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 3 3 Rede de Voz Trunking IP Figura 14
510. te comunica o ao mercado a Zon Multimedia anunciou a meta de aumentar o n mero de subscritores de TV para 1 700 a 1 750 a partir de uma base Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas de 1 547 no final de 2007 fonte http www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf slide 16 Figura 98 Evolu o da oferta de TV por Cabo da Cabovis o Acessos de TV por cabo Cabovis o x 1 000 310 300 290 280 270 260 250 i 240 r T T06 2706 3T06 4T06 1107 2107 307 4107 CAGR 8 Fonte Cabovis o Ovum No mesmo per odo a Cabovis o avan ou a uma taxa m dia anualizada de aproximadamente 8 para o n mero de subscri es do servi o de TV por cabo No quarto trimestre de 2007 sua quota de mercado era de 20 Nota se que a taxa m dia anualizada de crescimento do total de subscri es do servi o de TV por Cabo a partir do terceiro trimestre de 2006 tem sido de 5 A Figura 99 apresenta a evolu o do n mero de subscri es de TV por Cabo entre 2001 e 2007 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 99 Evolu o da oferta de TV por Cabo entre 2001 e 2007 Evolu o da subscri o de TV por Cabo em Portugal 1 500 7 50 0 1 000 40 0 500 30 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E 3 Alojamentos com TV por Cabo e Alojamentos com TV por Cabo Alojam
511. tens de OPEX iiiiiisisieserereeranenaranenaa 240 Cen rio da JV implementa o da rede de acesso 241 Cen rio do Operador por cabo vis o geral do modelo FTTH 243 Cen rio do operador de cabo itens de CAPEX e OPEX 244 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral da rede sra nad Taio A ei aa Rar a A a ta Da CS e cinta 248 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral do modelo nen E ai alia lado dl doada da a aa a a Jada fa O 249 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral da rede ESTAR Eae Dea Si 1 ia DAR Aa aa O O aa a O 251 Cen rio de operador com acesso desagregado vis o geral do modelo r veda drop tas Ci dona Dea uh a denis a ad E ve D na Apiai a aan a gar condi 252 Cen rio PT CAPEX Habita o passada ssmesa 255 Cen rio PT CAPEX Habita o ligada isisiisiammea 255 Cen rio PT OPEX Habita o ligada iiiisiiiisetitremea 256 Cen rio JV CAPEX Habita o passada semmmesa 257 Cen rio JV CAPEX Habita o ligada isiiiisitiermena 258 Cen rio JV OPEX Habita o ligada iisiiiistitmmenaa 258 Cen rio operador de cabo CAPEX Habita o passada 260 Cen rio operador de cabo CAPEX Habita o ligada 260 Cen rio operador de cabo OPEX Habita o ligada 261 Cen rio do operador de acesso d
512. tes em cobre pr prio 3314 6 3113 8 2905 3 2708 1 2544 9 2395 6 2258 3 2131 0 Milhares Receita RT 1075 1 1105 3 1143 2 1187 5 1241 1 1302 5 1370 4 1446 4 milh es milh es economia SGER 327 2 311 8 298 1 285 9 276 4 268 5 261 4 255 2 milh es EBITDA 253 8 3335 4195 5079 5972 6899 7860 886 6 milh es CAPEX de rede 566 8 355 3 362 4 369 9 378 3 387 4 397 2 408 0 milh es Fluxo decola com fibra 320 8 49 5 121 2 180 4 241 5 304 5 milh es milh es Diferen a do rluxo de Canta 217 0 131 8 183 9 239 3 297 7 3581 milh es Taxa Interna de Retorno do Investimento em Fibra 50 8 anos Fonte An lise Ovum baseada nos pressupostos discutidos com a Anacom e baseados em ndices de custos cliente da Portugal Telecom Cen rio 2 J oint Venture No cen rio 2 assumiu se que um operador grossista independente desenvolveria a rede de fibra ptica e venderia os acessos aos operadores retalhos Neste cen rio os principais pressupostos foram e Pre os grossistas custo de liga o de 90 do CAPEX m dio por linha e pre o de manuten o 105 do custo de manuten o m dio por linha conforme definido no modelo de custos da rede anexo a este documento e Quota de mercado de FTTx da joint venture grossista 100 e Outros custos operacionais 5 da receita da joint venture Os resultados da simula o do cen rio 2 e
513. tes tipos de servi o Por exemplo a possibilidade de utilizar servi o VoIP entre redes para evitar as tarifas de interliga o do servi o telef nico convencional No caso de diferencia o do regime de interliga o por tipo de tr fego o modelo se aproxima da evolu o dos regimes comerciais de interliga o das redes IP O tr fego tarifado diferentemente conforme as caracter sticas da qualidade de servi o Assim para uma classe de qualidade de servi o adequada transmiss o de v deo poderia se aplicar um determinado regime de tarifa o enquanto que para uma classe de servi o adequada conversa o poderia se aplicar um outro tipo de regime Neste caso o principal problema a complexidade de associar servi os individuais a classes de servi o espec fico e coordenar este tipo de associa o entre diferentes redes e potencialmente pa ses Al m disso um nico servi o NGN pode ter associado diferentes tipos de tr fego por exemplo tr fego de controlo voz v deo etc que necessitam de diferentes tipos de classe de servi o Observa se portanto que a complexidade na interliga o das redes NGN vai al m da mais simples interliga o em n vel IP No caso de diferencia o do regime de interliga o por n vel de rede aproveita se a caracter stica de estrutura o em camadas das redes NGN para estabelecer diferentes regimes de tarifa o de interliga o de acordo com a camada da rede Assim na cam
514. titivo em Portugal s sssssssssnnssnnnnnunnnnnnnnnnnnnnn 27 1 Vis o geral do mercado de telecomunica es em Portugal 28 1 1 Os principais operadores que actuam no Mercado sssssssessrressrrseres 28 1 1 1 Operadores FIXOS siin anini anai eai aana a aa Ea EDE 29 1 1 2 Operadores M Veis e aane aean A TAT ETEA E Aa AAEREN 30 1 1 3 Operadores de servi o por cabo sssssssrssrrsssrrsrrrunrrnnsrrrnernrnernrnenn 33 1 2 A concorr ncia do sector isiteernenenereenena rea nana narra nana nraana 34 1 2 1 Servi o M vel voz e dados iiiiisitieiereneearerenanraranenaaranenaa 35 1 2 2 Servi o Fixo VOZ acesas sasasadta y a La ESSA SUS sudo ESA TRT ARO Dias SETE ara 35 1 2 3 Servi o Fixo banda larga sesaiiaass secs ssa rinii nn iE 36 1 2 4 Servi o de TV por subscri o ssssssssssssssssrrsrrsrrsrrerrnrrnrnnrrnrrnerneno 36 1 2 5 Evolu o das receitas dos servi os sssssssssssessrssrsrrserrrrrrrnrirerrsnn 39 1 3 Tecnologias de acesso fixO u iessimserasacersasisavendanamersasiice asa ice aah 44 2 O servi o telef nico fixo sccsececenesesenenencncacaneneacaranananana 48 2 1 SONAECOM ente arnei e inofa boa candido comendo cuba ane a Seduga Aa 50 2 2 Cabovisao e TVCA DOs uen a a assar nana e A EA 51 2 3 GSM FIXO E ETA A TT 53 2 4 QUILOS aa a E A A A A a EE 55 2 4 1 Acesso Indirecto hsoa est nativa damn N E EEA sa ATA REN 55 2 4 2 Ke To A AA A E E dead ada A r T 57 2 4 3 Ace
515. tivos A princ pio os operadores alternativos s podem ter acesso aos seus utilizadores caso contr rio podem interferir com a opera o de outros operadores Ent o se estabelece a mesma depend ncia anterior em rela o manobra de pares no SDF Dist ncias no caso de arm rio ou retentor remotos As dist ncias acrescentadas entre o arm rio de rua do operador hist rico e o equipamento DSLAM do operador alternativo podem significar que o operador alternativo estar limitado na sua oferta de servi os ao utilizador final acr scimos de 100 ou 200 metros de dist ncia podem ser o suficiente para um operador deixar de ser capaz de prestar servi os de IPTV por exemplo 3 23 Co instala o virtual Os principais problemas da co instala o virtual s o Acesso ao ODF Apesar de todo o equipamento ser operado pelo operador hist rico o operador alternativo ainda precisa interligar a sua fibra de backhaul ao arm rio do operador hist rico Os problemas descritos anteriormente se aplicam Tempos de resposta A co instala o virtual o cen rio de co instala o em que o operador alternativo mais dependente do operador hist rico Se os tempos de interven o forem altos o operador alternativo perde competitividade no mercado Conten o caso de cart o em DSLAM Nessa alternativa as linhas xDSL s o associadas em LAN virtual e entregue ao operador alternativo em interface Gigabit Ethernet Se for aplicado qualquer tipo
516. to Cinf es Felgueiras Lousada Marco de Canaveses Mondim de Basto Pa os de Ferreira Paredes Penafiel Resende Ribeira de Pena Arouca Oliveira de Azem is Santa Maria da Feira S o Jo o da Madeira Vale de Cambra Alij Armamar Carrazeda de Ansi es Freixo de Espada Cinta Lamego Mes o Frio Moimenta da Beira Penedono Peso da R gua Sabrosa Santa Marta de Penagui o S o Jo o da Pesqueira Sernancelhe Tabua o Tarouca Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Centro Douro Douro Douro Douro Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Alto Tr sosMontes Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Vouga Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mondego Baixo Mon
517. to a ser destacado o enquadramento legal anunciado recentemente para abrir as portas fibra em edif cios na Fran a As dificuldades de negocia o com propriet rios e o potencial de monopoliza o de edif cios pelo primeiro operador a entrar no edif cio s o maiores na Fran a do que em Portugal As medidas anunciadas pelo governo visam eliminar a barreira de entrada Os principais pontos anunciados foram 1 Acesso dos operadores aos im veis existentes Introdu o na ordem do dia das assembleias gerais de co propriet rios das proposi es comerciais dos operadores Nos edif cios ainda n o servidos por fibra a proposta de um operador de instalar fibra a custo pr prio para servi os abertos de telecomunica es deve receber prioridade e ser tratada como ordem do dia na pr xima assembleia geral Direito de acesso fibra O propriet rio de um im vel n o pode se opor sem motivo s rio e leg timo instala o de rede de fibra ptica para servi os abertos ao p blico feita a pedido de um ou v rios locat rios 2 Partilha dos cabos instalados nos im veis Todo o operador desejando estabelecer ou explorar servi os de acesso em fibra em um edif cio deve ter o direito de compartilhar a fibra existente de outros operadores O acesso fibra compartilhada sujeito a condi es objectivas transparentes e n o discriminat rias 3 Enquadramento das conven es entre propriet rios e operadores
518. to mais margem justa e isso n o pode ser determinado sem t cnicas de custeio para NGN Conclu mos que e Rem dios alternativos oferecem algumas alternativas para as ARN N o claramente um requisito que servi os grossistas sejam baseados em custo derivados de modelo de custeio Existem v rios precedentes na actualidade de servi os grossistas cujos pre os n o s o estabelecidos a partir de um modelo de custos At poss vel que os pre os sejam baseados em valor relacionados com o que o cliente quer pagar uma varia o do tipo de racioc nio de pre os de Ramsey e Rem dios alternativos possuem claras fraquezas apesar de poderem ter vantagens Por outro lado pode se argumentar que um modelo de custeio de servi os NGN n o pode ser feito hoje se precisar ser acordado por mais de uma parte e Diversas disputas nos ganhos econ micos de longo prazo podem ser plenamente resolvidas apenas com informa o de custo do servi o custeio Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas NGN ter de ser feito em algum momento Estabelecimento de pre os anti competitivos tem sido um problema crescente pela tend ncia actual de uma oferta de pacotes e este problema s vai aumentar j que as NGN oferecem pacotes de custo de servi os de rede 2 que se soma falta de transpar ncia na avalia o dos pre os Nenhuma das alternativas evita completamente os pre os anti competitivos Apesar do
519. todo em rela o a outros Os pre os de Ramsey 4 t m uma l gica econ mica mas muito mais dif cil de fazer j que dados de elasticidade de pre os s o dif ceis de se obter ou de se acordar e Os custos compartilhados de uma NGN n o podem ser alocados de maneira simples a cada servi o j que o factor de aloca o n o claro fraco ou 113 Este problema j existe na rede de cobre partilhada para servi os xDSL e PSTN os custos do cobre s o fixos e a aloca o de cada servi o arbitr ria Apesar da rela o 50 50 ser comummente usada ela n o economicamente mais s lida ou justific vel do que outras divis es arbitr rias de valores As NGNs apresentam muito mais deste tipo de problema 114 Os pre os de Ramsey aloca custos em proporcionalidade inversa elasticidade de pre os maiores pre os para aqueles produtos que os clientes tem mais inclina o em consumir e pagar Veja literatura econ mica para maiores refer ncia em particular o artigo original A contribution to the theory of taxation de Frank P Ramsey publicado no The Economic Journal em 1927 Vol 37 No 145 pp 47 61 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas discut vel Claramente os custos aumentam com o volume de pacotes e a qualidade dos servi os Mas os custos tamb m se relacionam aos n meros de conex es estabelecer uma liga o de servi o que utiliza 1 Kbit s n o custa muito meno
520. tre os anos 2002 e 2006 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 235 Penetra o da banda larga nas habita es para pa ses do EU15 France EEE gt gt Toe o o vv v o E a gt o E fas 5 E ces 40 2 o 2 5 S i Z 2 3 p A 2 3 DDS E v o E So g o q Ds c 2 O o T Em ziioos D N o S x x o Rr zZ m 2002 m 2003 E 2004 D 2005 E 2006 Fonte UIT World Telecommunications Indicators 2007 Ovum Os dados utilizados para o c lculo de penetra o isto n mero total de acessos em banda larga e n mero de habita es foram obtidos a partir da base de dados UIT World Telecommunications Indicators Uma primeira limita o encontrada foi a falta de dados relativos ao n mero de habita es para 2006 Para estimar o n mero de habita es em 2006 fizemos extrapola es gr ficas usando como base a evolu o nos anos anteriores Outra limita o o facto do UIT tamb m fazer suas pr prias estimativas baseadas nas taxas de crescimento entre censos dos diferente pa ses Para os pa ses com penetra o de banda larga nas habita es maior que Portugal investigamos a disponibilidade de informa es sobre receita total com servi os de acesso em banda larga e n mero de acessos de banda larga do tipo retalho do operador hist rico para os anos 2002 a 2006 Estas informa es estavam dispon veis publicamente apenas para os se
521. trolo do tipo ex ante para controlo do tipo ex post para servi os de retalho 22 As implica es disto para custeio NGN s o e Pre os de retalho n o precisam de controlo e a an lise de custo n o necess ria e Controlo de pre os baseada em custo no retalho n o um requisito para as redes actuais e as NGN n o devem alterar isto e A ANACOM n o tem necessidade directa de an lise de custos dos servi os de retalho Estas conclus es parecem justas como conclus es gerais Algumas excep es e reas onde o assunto deve ser analisado com mais cuidado devem ser consideradas Poucas ARN for am contabilidade regulat ria a n vel de neg cio de retalho e neg cio grossista Pode se argumentar que com NGN esta separa o contabil stica ajudaria a controlar as rentabilidades a n vel de retalho e a n vel de rede Isto ajuda o controlo de distor es exageradas no mercado Ela envolve an lise de custo a um n vel macro mas com alguns detalhes limitados do custo de servi os individuais Nota se que os principais custos para o neg cio de retalho s o os 122 Veja por exemplo o an ncio feito pela Comiss o Europeia em Novembro de 2007 a respeito da redu o de 50 da regula o ex ante atrav s da retirada dos mercados de retalho e alguns mercados grossistas da sua recomenda o de mercados aonde regula o espec fica deve existir http europa eu rapid pressReleasesAction do reference IP 07 1678 Ovum Consulting 2008 C
522. trutura e n o leva re monopoliza o do acesso Poss veis medidas para abordar o estrangulamento do acesso incluem a desagrega o de fibras fibra escura acesso a condutas ou acesso a canais pticos e comprimentos de onda em cabos de fibra O backhaul do acesso certamente ser objectivo de discuss o regulat ria juntamente com o acesso s interfaces da infra estrutura NGN por exemplo para a interliga o e para presta o de servi os e distribui o de conte dos e aplica es Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 120 Regula o com foco em cada parte da cadeia de valores NGN N cleo da rede e controle de servi os Aplica es Interfaces de rede Transparencia para Interfaces abertas abertas p aplica es provedores de servi os e aplica es Acesso em qualquer Neutralidade de ponto de interliga o servi os transporte Fun es limitadas ao poss vel e tarifas baseados transporte e ger ncia defini o transparante em capacidade e de QoS para aplica es dos n s e op es para QoS e conte dos de terceiros interliga o Acesso n o discriminat rio rede Fonte Ovum A seguir destacamos os principais aspectos regulat rios que podem ser relevantes na transforma o das redes para NGN nas reas de Acesso s Redes Interliga o entre Redes e Conte do e Aplica es Poss veis actividades regulat rias e
523. u Barramento Serial Universal Valor Actualizado L quido Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas VDSL VDSL2 VEP VLAN VOD VolP VPN WACC WBA WBC WG WiMAX xDSL x Play Very high speed Digital Subscriber Line ou Linha de Assinante Digital de Muito alta velocidade Very high speed Digital Subscriber Line version 2 ou Linha de Assinante Digital de Muito alta velocidade vers o 2 Voice Enablement Port Virtual Local Access Network ou Rede de Acesso Local Virtual Video On Demand ou V deo a Pedido Voice over IP ou Voz sobre o Protocolo Internet Virtual Private Network ou Rede Privativa Virtual Weighted Average Cost of Capital ou Custo de Capital M dio Ponderado Wholesale Broadband Access Servi o Bitstream de pr xima gera o para acesso xDSL da KPN Wholesale Broadband Connect Servi o Bitstream de pr xima gera o para acesso xDSL da BT Working Group ou Grupo de Trabalho Worldwide interoperability for Microwave Access ou norma de Interoperabilidade Global para Acesso em Micro ondas x Digital Subscriber Line ou algum tipo de Linha Digital de Assinante Pacote de servi os de comunica o electr nica Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas
524. u Sistema de Apoio aos Neg cios Broadband Wireless Access ou Acesso Banda Larga Sem Fio Compounded Annual Growth Rate ou Taxa Anual Composta de Crescimento Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas CAPEX CBC CD CEPT COGS ColX CP CPNP CPP CPS DOCSIS DSL DSLAM DTH DTT dual Play DVB DWDM EBC EBITDA CAPital EXpenditure ou Despesas de Capital Capacity Based Charging ou Tarifa o baseada no uso de capacidade Cable Distributor ou Distribuidor de Cabos European Conference of Postal and Telecommunications Administrations Cost Of Goods Sold ou Custo dos Bens Vendidos Connectivity oriented Interconnection Competitive Provider ou Provedor alternativo Calling Party Network Pays ou Rede do Utilizador Originando a Chamada Paga Calling Party Pays ou Parte Chamadora Paga Carrier Pre Selection ou Pr Sele o de Operadora Data Over Cable Service Interface Specification ou Especifica o de Interface de Servi o de Dados sobre Cabo Digital Subscriber Line ou Linha Digital de Assinante Digital Subscriber Line Access Multiplexer ou Multiplexador de Acesso para Linhas Digitais de Assinante Direct To Home ou Sistema de Televis o por Sat lite directo ao Lar Digital Terrestrial Television ou Televis o Digital Terrestre TDT Pacote de servi os de comunica o electr nica com dois tipos de servi os por e
525. ua fossem equipados com VDSL2 menos de 20 da popula o poderia ter velocidade de acesso de 50Mbps Outro factor determinante para a estrat gia FTTH da FT a concorr ncia de outros operadores alternativos A ARCEP destaca as seguintes iniciativas e Illiad Free iniciou o desenvolvimento de FTTH ponto a ponto em Paris ap s a aquisi o da Cit Fibre e anunciou planos para desenvolvimento em alguns outros grandes centros urbanos e Neuf Cegetel iniciou o desenvolvimento de FTTH em Paris ap s a aquisi o da Erenis e sua rede FTTB e Numericable operador de cabo iniciou a melhoria da rede de cabo estendendo fibra at pr ximo ao utilizador final com ofertas FTTB e at FTTH O an ncio pela Free em Setembro de 2006 da sua inten o de lan ar o FTTH foi o factor motivador para a Orange precipitar seu lan amento no espa o FTTH o operador alternativo Neuf se juntar corrida e o operador de cabo Numericable rever sua abordagem aos servi os de acesso banda larga em alt ssima velocidade Destaca se tamb m o grande n mero de iniciativas lideradas por autoridades locais como Bordeau Hauts de Seine Seine maritime Nancy Loire Pays d Aix etc 28 Parte da apresenta o FTTH the European update de 24 de Setembro de 2006 e autoria de Roland Montagne Head of Broadband Practice Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Um ponto cr tico apontado pela ARCEP em sua apresen
526. ual da Optus e outras redes j existentes nas cidades ultrapassar os 9 5 milh es de estabelecimentos aproximadamente 99 do total australiano Em Junho de 2007 o governo australiano concedeu OPEL AUD 958 milh es para a constru o da rede Como parte dessa concess o a OPEL concordou com a total separa o operacional e estrutural de suas empresas parceiras Optus e Elders Com a elei o do novo governo em Novembro de 2007 espera se que a implementa o da rede da OPEL se efective mas talvez sob condi es diferentes Ainda n o est claro se todos os termos comerciais e regulat rios foram completos pelo governo anterior j que nenhum an ncio oficial foi feito 8 5 3 3 Proposta FTTN da FANOC O governo anterior contratou um grupo de especialistas para analisar as op es de uma rede FTTN nacional em resposta sa da da Telstra das negocia es com ACCC e tamb m em resposta possibilidade de que o aumento da velocidade da banda larga na Austr lia realmente aconte a Os especialistas receberam submiss es das partes interessadas mas seu trabalho estava apenas em seu est gio inicial quando o governo entrou em modo de espera antes das elei es de Novembro de 2007 Ap s a elei o o novo governo anunciou sua estrat gia pol tica para uma Rede Nacional de Banda Larga Como uma alternativa proposta de FTTN da Telstra um grupo de nove empresas concorrentes formou um cons rcio para oferecer uma rede nacional FTTN
527. ualizado composto de aproximadamente 5 2 e O acesso por cabo domina com 76 do total de acessos em 4T07 e um crescimento m dio anual composto de aproximadamente 3 e O acesso por sat lite o segundo maior com 24 do total de acessos em 4T07 e um crescimento m dio anual composto de aproximadamente 12 e Outros tipos de acesso incluem IPTV que oferecido pelos operadores Novis e AR Telecom e Mobile TV Os n meros de assinantes destes servi os n o foram disponibilizados nas ltimas estat sticas trimestrais da ANACOM A evolu o do n mero de assinantes de TV por subscri o num horizonte mais amplo exibida a seguir Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 94 Evolu o da TV por subscri o em Portugal desde 2001 Evolu o da TV por subscri o em Portugal 2 500 000 30 2 000 000 7 25 20 1 500 000 15 1 000 000 10 500 000 5 0 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 E Acessos de TV por subscri o e Crescimento ano a ano Fonte INE ANACOM Observa se uma forte desacelera o do crescimento ano a ano entre 2001 e 2004 e uma estabiliza o da taxa de crescimento ao redor de 4 entre 2005 e 2007 Usando estat sticas de lares com TV em Portugal podemos verificar que o sector apresenta um crescimento relativamente constante em rela o aos lares com televis o desde 2003 o que consequ
528. ubs dio Na Fran a houve o questionamento a respeito da rela o entre o projecto THD92 e o projecto Irise de infra estrutura NGA do Sipperec Sindicato inter municipal da periferia de Paris para redes de electricidade e de comunica es Questionou se a duplicidade de investimento p blico numa mesma rea Com rela o a este questionamento a administra o de Hauts de Seine afirmou que o projecto THD 92 observa regras claras de complementariedade em rela o rede Trise e ressalta que existe apenas 2 a 3 de cobertura comum Por seu lado o Sipperec concluiu que existem redund ncias entre ambos os projectos em termos de cobertura geogr fica utilizadores e desenho funcional da rede permitindo aos operadores fazerem o bypass da rede da Iris Esta avalia o referiu tamb m 7 Veja http www hauts de seine net portal jsp cg92 getBlob jsp blobId 2682 p gina 5 73 veja http www sipperec fr telecom Mission expertise coherence reseaux initiative publique se ptO6 pdf p ginas 7 a 9 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas n o fazer sentido a alega o do Departamento de Hautes de Seine segundo a qual a rede detida pela Sipperec uma rede de recolha e n o uma rede de servi o atendendo ao n vel de capilaridade da mesma Outro ponto importante a decis o de construir uma infra estrutura ptica passiva que possibilite o desenvolvimento de qu
529. ue 3 000 metros Os gr ficos abaixo detalham a distribui o de comprimentos m dios de lacetes para os quatro tipos de densidade definidos pela PTC Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 5 Distribui o cumulativa de lacetes por comprimento m dio para cada tipo de densidade tipo A Muito baixa densidade Baixa densidade 100 s E 100 o o g 20 g 0 2 80 Z 80 amp 70 amp 70 g 60 g 60 g 5 g 5 E 40 E 4 E 30 E 30 3 3 2 20 2 20 8 10 8 10 0 0 o 2000 4000 6000 8000 10000 12000 o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 comprimento m dio do lacete m comprimento m dio do lacete m M dia densidade Alta densidade 100 100 a 90 DO eai o 90 t t E 80 80 E 70 amp 70 g 60 g 60 Ss 50 S 50 E 40 E 40 E 40 E 40 Pd E 30 E a0 2 20 3 20 o 8 10 8 10 0 4 0 4 e e 1000 2000 3000 4000 5000 o 500 1000 1500 2000 2500 comprimento m dio do lacete m comprimento m dio do lacete m Fonte Anacom De interesse para o caso do desenvolvimento de rede de acesso de pr xima gera o FTTC s o as dist ncias m dias entre sub repartidores e edif cios ou casas a rede secund ria A figura abaixo apresenta as dist ncias m dias das redes prim ria e secund ria por tipo de rea Figura 6 Dist ncias m dias nas redes prim ria e secund ria para classes de densidade do tipo B
530. ue n o h um modelo de regula o a ser seguido e as normas europeias ainda est o sendo desenvolvidos O estabelecimento de um marco regulat rio de interliga o para NGN ser um desafio que necessitar da contribui o das diversas partes interessadas A manuten o da conectividade total any to any para voz e o desenvolvimento de interliga o para outros novos servi os implica em cria o de arranjo de interliga o e par metros de qualidade de servi o Al m disso devido natureza das redes IP diferentes operadores podem necessitar de interliga o em diferentes pontos na hierarquia da rede Nessa sec o examinamos e discutimos as principais quest es relacionadas interliga o e A import ncia da localiza o de pontos de interliga o e a natureza do IP networking e Qualidade de servi os e e Mecanismos de cobran a de interliga o 2 2 O arranjo dos pontos de interliga o Existem diversas quest es que devem ser consideradas em rela o maneira como os pontos de interliga o s o determinados em um ambiente NGN O incentivo comum concorr ncia nos n veis mais profundos da rede levou os reguladores a estabelecer regula o em duas reas principais e Pre os de origina o e termina o de chamadas que encoraje a implementa o de comutadores de voz e pontos distribu dos de interliga o de voz Os investimentos em rede dos operadores alternativos de voz podem ser impactados
531. ue uma parte dos custos fixos e comuns seja considerada na base de custos total normalmente usando o mark up destes custos nos servi os A abordagem balanceada e apresenta baixo risco de prejudicar o operador hist rico ou o novo operador Os c lculos de LRIC podem ser feitos utilizando diversos m todos modelos top down e bottom up O modelos top down tradicionalmente utilizam contabilidade de custos correntes Alguns modelos top down utilizam apenas a contabilidade hist rica e os custos totalmente alocados FAC Os custos FAC podem ser suficientemente pr ximos aos custos LRIC para serem aceitos se a contabilidade dos neg cios bem desenvolvida e ou se alguns ajustes de modelagem s o adoptados Alguns pa ses tem feito uso de compara es benchmarks com outros pa ses para obter uma medida dos custos a serem utilizados Em alguns casos a separa o contabil stica foi imposta para evidenciar a rentabilidade e a quebra de custos das unidades de neg cio como rede de acesso e rede n cleo Isto em adi o ao controlo de pre os grossista baseada em custos Tais contabilidades mostram as transfer ncias grossistas entre unidades de neg cios e fornecem evid ncia adicional do tratamento justo a outros novos entrantes As contabilidades de custos ajudam a evitar a pr tica de pre os n o competitiva As li es aprendidas atrav s da aprecia o da abordagem actual para o estabelecimento de pre os b
532. uitect nico como o IMS De facto o senhor Hugh Bradlow CIO da Telstra foi cotado dizendo que o IMS ainda n o est dispon vel e est distante ainda alguns anos poss vel afirmar portanto que os novos sistemas que a empresa est instalando n o s o Sistemas de Redes de Pr xima Gera o preparados para um sector de telecomunica es de total converg ncia baseada em IP 8 5 2 3 Redes de acesso de Pr xima Gera o A Telstra anunciou em Abril de 2005 que estava testando FTTH em dois sub rbios de Brisbane Centenas de casas em duas localiza es seriam transferidas Si Veja por exemplo http www accenture com NR rdonlyres A7ZB5D9FE 6124 42AF 9ED6 BFDA1624388A 0 sol trujillo pdf 5 Veja por exemplo http www zdnet com au news communications soa Telstra IT transformation 15 percent done 0 130061791 339271515 00 htm 53 Veja http www telstra com au abouttelstra investor docs tIs571 investordaypack2 pdf 54 Veja Telstra IMS hype doesn t stand up to reality em http web20 telecomtv com pages newsid 41801 amp id e9381817 0593 417a 8639 c4c53 e2a2a10 5 Veja Telstra advocates fibre to the home em http www pcworld idg com au index php id 454226910 fp 2 fpid 1 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas para FTTH Acredita se que a Telstra esteja trabalhando em parceria com construtoras para instalar FTTH em novos projectos de mora
533. ula a concorr ncia sem a duplica o de investimentos em fibra Al m disto delega todo o problema de negocia o com assembleias de condom nio ao concession rio evitando assim poss vel monop lio de facto a n vel de edif cio para aquelos operadores que conseguem instalar a fibra primeiro No caso da THD92 o subs dio usado como meio de alavancagem de investimentos para um subs dio de 59 milh es de Euros espera se obter um investimento total de 422 milh es de Euro Segundo o senhor Mijolla director de ICT do Departamento de Hauts de Seine o subs dio ser utilizado com finalidade espec fica de ajudar o desenvolvimento em reas cujo custo de desenvolvimento da rede for mais alto do que os custos considerados no plano de neg cios parte integrante do contracto de concess o Ainda segundo o senhor Mijolla este subs dio ser reembolsado pela concession ria pela sobra de recursos no desenvolvimento do projecto em reas onde os custos s o menores que aquele apontado no plano de neg cios A ajuda atrav s de subs dios certamente reduz a barreira para um desenvolvimento uniforme da rede em toda a rea No entanto ela provavelmente ser motivo de investiga es pela Comiss o Europeia As autoridades municipais em Portugal considerando o subs dio como alternativa ao investimento directo deveriam observar o progresso do caso em Hauts de Seine e evitar poss veis atrasos ou bloqueios devido a irregularidades na forma do s
534. um Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e A solu o acordada tem que ser transparente e n o discriminat ria Como resultado destas orienta es da OPTA a KPN chegou a um acordo MoU com os principais operadores alternativos embora ainda precise chegar a um acordo com Colt Priority e Verizon A oferta p blica da KPN inclui os seguintes compromissos volunt rios e Desactiva o dos locais com MDF com co instala o apenas a partir de 2010 e Manuten o de acesso a MDF em 138 n s Metro e em 59 locais adicionais As condi es de acesso a MDF incluem a possibilidade de alcance a 50 das resid ncias na Holanda a partir de mini MDF tarifas iguais a actual oferta e congeladas at Janeiro de 2013 n o compartilhamento das linhas e A KPN ir financiar os custos de migra o para mini SDF WBA e acesso a n vel de SDF e A KPN pagar uma compensa o para a sa da dos locais com MDF e A oferta WBA emular ao m ximo a funcionalidade de acesso a n vel de MDF Um aspecto importante que na Holanda a partilha de condutas e cabos garantida pelo artigo 5 10 da lei das telecomunica es Telecommunications Act Segundo este artigo operadores de rede p blica de comunica es electr nicas tem obriga o reciproca de acordar o uso partilhado de instala es e infra estrutura 8 2 4 Investimentos e economias A KPN pretende executar a transforma o da rede com um CAPEX adi
535. ura dos servi os a Ovum utiliza o modelo de Bass que endere a matematicamente a Teoria de Difus o de Inova es atrav s de uma equa o diferencial O modelo BASS desenha uma curva com formato de S determinada pelos coeficientes de inova o p e imita o q e limitadas pelo mercado endere vel por estes servi os definido pela popula o acima da linha de pobreza em Portugal Analisando as taxas de crescimento passado em Portugal chegou se aos coeficientes p e q Figura 145 Ilustra o da curva Bass A curva de Bass t pica mostra a cumulativa da adop o de tecnologia Organizations Having Adopted the Innovation Time after Introduction of Innovation N Natp m N 1 q Nei m N 4 m Os tr s par metros do Modelo de Difus o de Bass para prever N Numero de adop es no tempo t s o em mercado potencial ep coeficiente de inova o influ ncia externa eg coeficiente de imita o influ ncia interna Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas O uso da curva S nesse modelo nos garante duas principais vantagens 1 Podemos estabelecer um limite m ximo para o crescimento e assim controlar cen rios n o realistas como gt 100 penetra o 2 Nos permite construir uma curva para cada tecnologia e alocar cada um dos concelhos em diferentes pontos das curvas de acordo com a adop o m dia existente ponto de evolu o na curva S
536. urbana 31 Rural 11 De acordo com c lculos baseados na informa o disponibilizada pelo operador hist rico os lacetes locais est o distribuidos pelas reas de densidade tipo B como indicado acima e Cobertura gradual da instala o Habita es densa urbanas cabladas de 50 2008 a 90 2012 Habita es urbanas cabladas de 33 2008 a 60 2012 Habita es suburbanas cabladas de 20 2008 a 36 2012 Habita es rurais cabladas de 14 2008 a 26 2012 Total de Habita es passadas crescendo de 32 2008 a 57 2012 e LLU Infra estrutura pr pria das centrais e rea Densa Urbana de 80 2008 a 100 2012 e rea Urbana de 80 2008 a 100 2012 e rea Suburbana de 50 2008 a 70 2012 4 Percentagens reversas foram consideras para backhaul em circuito alugado p Exemplo em reas urbanas as percentagens de LOs LLU ou arm rios de rua SLU com backhaul por circuito alugado declina de 20 2008 a 0 2012 Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e rea Rural de 50 2008 a 70 2012 e SLU e Infra estrutura pr pria das centrais e rea Densa Urbana de 80 2008 a 100 2012 e rea Urbana de 80 2008 a 100 2012 e rea Suburbana de 50 2008 a 70 2012 e rea Rural de 50 2008 a 70 2012 e Quota de mercado LLU do operador de acesso desagregado aumenta de 8 2008 a 26 2012 Resultados dos custos da r
537. utos e redes durante o Investor Day em Janeiro de 2008 http www ptmultimedia pt pdf Doc2P pdf a Zon Multimedia anunciou a meta de crescimento de cobertura para 300 000 lares cablados adicionais em zonas de elevada densidade populacional e rendimento per capita durante o per odo 2008 2010 Durante este per do 30 do CAPEX de rede CAPEX da rede estimado entre 140 milh es e 180 milh es entre 2008 e 2010 ser destinado esta expans o de cobertura da rede Al m deste crescimento org nico durante 2007 a Zon Multimedia anunciou a inten o de aquisi o dos operadores de cabo Pluricanal e Bragatel e no in cio de 2008 a aquisi o da TVTEL A efectiva o destas aquisi es ainda depende de aprova o da Autoridade de Concorr ncia Entre Novembro de 2006 e Novembro de 2007 a Cabovis o expandiu sua cobertura de 829 mil alojamentos passados para 870 mil alojamentos passados isto um Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas crescimento de aproximadamente 5 A Cabovis o e sua controladora Cogeco n o divulgaram metas de crescimento futuro em Portugal Outra caracter stica marcante dos servi os oferecidos por operadores de TV por Cabo a alta penetra o de uma oferta do tipo dual play isto servi os de TV e telef nico ou servi os de TV e banda larga e do tipo triple play isto servi os de TV telef nico e de banda larga Figura 41 Evolu o da ofer
538. v o estar ocupadas por cabos de cobre de grande capacidade Estes cabos n o podem ser desactivados e retirados das condutas enquanto a oferta de desagrega o do lacete local a n vel de MDF continuar existindo prov vel portanto que uma grande percentagem dos locais onde os arm rios de rua poder o vir a ser instalados n o tenha viabilidade t cnica para passagem de fibra por diversos operadores alternativos e pelo operador hist rico Lembramos que este problema pode ser contornado com o investimento em condutas alternativas o que passa a ser uma considera o econ mica e n o t cnica Espa o espa o espa o Qualquer das alternativas de co instala o exige mais espa o do que aquele que seria necess rio para um arm rio de rua utilizado apenas pelo operador hist rico O espa o adicional necess rio pode criar problemas com aprova es camar rias e pode atrasar o desenvolvimento da rede Figura 198 Espa o tomado por arm rios de rua para acesso VDSL2 Fonte Swisscom Revela se que por exemplo no munic pio do Porto n o permitida a instala o de arm rios ao n vel da rua o que refor a o car cter cr tico do uso do espa o 3 2 1 Co instala o f sica Os principais problemas t cnicos da co instala o f sica s o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Disponibilidade de infra estrutura adequada Os operadores que decidirem fazer a co instala o f si
539. ve Committee NICC cujo dom nio a implementa o t cnica de normas de rede no Reino Unido e NGNuk cujo foco est em desenvolver o enquadramento t cnico e comercial para a interliga o das NGN e investigar a interoperabilidade de intelig ncia de rede Consult21 Consult21 o forum criado pela BT para criar administrar e ser o propriet rio de um enquadramento no qual a ind stria e a BT possam concordar com a interoperabilidade da sua rede 21 Century Network 21CN O f rum tamb m visa a consulta entre as partes do desenvolvimento dos servi os e produtos das Redes de Pr xima Gera o incluindo o acesso e produtos de interliga o Estas consultas consideram os contratos associados tempos para execu o pol ticas da Ofcom capacita es da rede da BT e requisitos da ind stria Os subgrupos do Consult21 consideram e A arquitectura de base e funcionalidade das redes de pr xima gera o e os meios de acesso e controlo dos sistemas de rede elementos de rede e recursos do plano de controlo em redes de outros operadores e o impacto em novos servi os com refer ncia em particular a poss veis problemas de retirada e transforma o de servi os existentes e incluindo novos servi os e suas defini es e servi os LLU e bitstream servi os de voz servi os de dados e servi os de interliga o e a arquitectura desenvolvimento e interfaces do sistema de suporte operacional OSS entre as red
540. vi os de voz supostamente ter o pre o de retalho baixo eventualmente nulo o que encoraja mais ainda a pr tica de arbitragem Por outro lado o incentivo de simplifica o de rede atrav s das NGN afectado pela press o para o estabelecimento de um n mero maior de pontos de interliga o tarifa o feita atrav s de m ltiplos regimes Neste caso o regime de tarifa o diferenciado dependendo do servi o do tipo de tr fego ou do n vel de rede No caso de diferencia o por tipo de servi o poder se ia por exemplo continuar com o regime CPNP baseado em medi o de minutos para o servi o telef nico e Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas com o regime Bill and Keep ou cobran a CBC em bits para os outros servi os IP Esta solu o apresenta dois problemas O primeiro problema relaciona se medi o de minutos para o tr fego telef nico nos pontos de interliga o A solu o pr tica que se tem discutido a utiliza o de media gateways nestes pontos para interliga o a n vel de circuitos tanto nos casos de interliga o NGN e rede legada o que necess rio de qualquer maneira como no caso de interliga o entre NGN que poderia alternativamente ser feita atrav s de IP Neste ltimo caso submetendo o tr fego a degrada es de qualidade e tornando a opera o da NGN menos eficiente O segundo problema a oportunidade de arbitragem entre diferen
541. ving conditions press release 18 of resident population in risk of poverty Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas 3 Distribui o dos concelhos considerados Para a estimativa por concelho a Ovum utilizou as defini es de regi es NUTS II e NUTS III conforme definidas pela OECD e pelo Instituto Nacional de Estat stica INE Figura 241 Regi es de Portugal NUTS II Norte Centro Regi o Aut noma dos Aporeg Lisboa Alentejo igi o Aut noma da Madeira Algarve VESES o FONTE INE Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Figura 242 Sub regi es de Portugal NUTS III ral im Alto Tras Os Mo sv ado five ode Port T mega Douro a Vouga D o Bam ntoror Noris Baixo Vouga Laf es Sora ga Es ici Mondego inha Cosa do Sci Injetar NOT TTA Pinhal Litapal Pinhalinlano gt M go Tem He Lezino Alo Alime o do Tejo m sos Penins Jis Alene jo tra Ena Baixo Almh j Agarve FONTE INE Figura 243 Lista das regi es e sub regi es utilizadas Regi es NUTS II Sub regi es NUTS III Concelho Norte MinhoLima Arcos de Valdevez Norte MinhoLima Caminha Norte MinhoLima Melga o Norte MinhoLima Mon o Norte MinhoLima Paredes de Coura Norte MinhoLima Ponte da Barca Norte MinhoLima Ponte de Lima Norte MinhoLima Valen a No
542. vir tamb m a ter um papel importante garantindo condi es que promovam o acesso generalizado da popula o a servi os de banda larga de alta velocidade respeitando tamb m condi es de s concorr ncia Envelhecimento Moderado As NGN v o permitir prestar servi os mais avan ados de assist ncia m dica no lar a idosos Vide por exemplo o servi o syster GUDRUN prestado na Su cia A ter em conta ainda que os idosos a viver s s representavam em 2006 segundo dados do INE taxas de risco de pobreza que mais do que duplicavam a taxa de risco para o total da popula o e por conseguinte o impacto das NGN sobre esta camada et ria tender a depender tamb m da e Acessibilidade 102 veja http systergudrun dreampark se 29 pdf Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas e Compet ncias M dio As NGA potenciar o a disponibiliza o de servi os interactivos de forma o de de aprendizagem mas o aproveitamento eficaz destas oportunidades tender a depender tamb m das circunst ncias espec ficas da forma o e Inclus o S cio Cultural Moderado Este aspecto vai depender tamb m da disponibiliza o de conte dos e servi os que utilizem as capacita es NGN e Inclus o Geogr fica Potencialmente As NGAs podem aumentar na significativo aus ncia de medidas adequadas o hiato entre reas servidas e reas n o servidas eGoverno Moderado Novo
543. volvidas podem ter papel fundamental para facilitar o desenvolvimento da rede f sica e o acesso a edif cios As conclus es da investiga o sobre ajuda do Estado em Amsterd o criam um precedente legal para que estruturas de investimento semelhantes sejam criadas em Portugal O caso tamb m serviu para ilustrar os elementos do MEIP que podem ser questionados Em Portugal tamb m h a possibilidade de que operadores da rede por cabo por exemplo Cabovis o e a TVCabo venham a questionar o desenvolvimento de rede de acesso por fibra com participa o do Estado caso julguem que esta rede altera adversamente as condi es de concorr ncia em suas reas de cobertura 9 4 O caso da THD92 em Hauts de Seine 9 4 1 Introdu o No departamento de Hauts de Seine existem quil metros de fibra passada mas a transmiss o e a distribui o n o chegam maior parte dos edif cios a n o ser onde o cliente tenha solicitado e pago Al m disto as redes pertencentes a operador privado n o est o abertas a concorr ncia Adicionalmente diferente da situa o em Paris os distritos de Hauts de Seine precisam de muitas obras civis para permitir cobertura ampla por fibra A ambi o do projecto THD 92 colocar a Hauts de Seine no mesmo n vel que as maiores metr poles na sia Am rica do Norte e regi es pontuais na Europa por Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas exemplo Norte da It lia e
544. vum A capacita o para banda larga nas redes de cabo feita atrav s da introdu o de sistemas de termina o de modem por cabo CTMS no Headend e modem por cabo Cable Modem nos alojamentos ligados O modem por cabo utiliza a radiofrequ ncia de canal digital de TV no sentido downstream e suporta uma taxa bruta de 51 Mb s em um canal de 8MHz Para a transmiss o upstream o modem por cabo recebe uma atribui o din mica de slot de tempo e canal pelo CMTS que depende da solicita o de capacidade feita pelo Modem por Cabo de modo a optimizar o uso das frequ ncias de upstream entre utilizadores no cabo coaxial Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas As tecnologias de banda larga usando cabo coaxial evoluem conforme as vers es da normaliza o DOCSIS Figura 117 Taxas de acesso banda larga com tecnologia DOCSIS DOCSIS EuroDOCSIS 38 bt 50 Mbit s 3 0 4 canais 152 Mbit s 108 Mbit s 200 Mbit s 108 Mbit s 3 0 8 canais 304 Mbit s 108 Mbit s 400 Mbit s 108 Mbit s Fonte CableLabs A vers o 3 da norma DOCSIS permite a combina o de v rios canais para possibilitar velocidades de acesso banda larga acima de 100 Mbit s Conforme os utilizadores de TV por cabo recebem um n mero maior de canais personalizados utilizam servi os como video a pedido VOD e servi o de acesso banda larga o n mero de utilizadores que podem compartilhar o mesmo tronco
545. xa B menos de 15 Postos Principais km Fonte PTC Com base nestes dados pode se estimar que 3 A definic o de Posto Principal utilizada neste estudo a seguinte POSTO PRINCIPAL PP Equipamento de telecomunica es ligado por uma ou mais linhas de rede ao equipamento de comuta o de uma central p blica Consoante o tipo de equipamento pode ser telef nico telex comunica o de dados etc Nos c lculos de distribui o de linhas por rea de densidade consideramos uma linha lacete por Posto Principal Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Em reas de Alta Densidade A 97 dos lacetes t m menos de 2205 2 metros podendo ser usados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 10 Mbit s em ADSL2 e 11 Mbit s em VDSL2 Em reas de M dia Densidade A 97 dos lacetes t m menos de 3508 6 metros podendo ser usados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 4 Mbit s em ADSL2 e 5 Mbit se em VDSLZ2 Em reas de Baixa Densidade A 97 dos lacetes t m menos de 4329 4 metros podendo ser usados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 2 Mbit s em ADSL2 e 2 5 Mbit s em VDSL2 Em reas de Muito Baixa Densidade A 84 dos lacetes t m menos de 4696 2 metros podendo ser usados para velocidades de acesso iguais ou superiores a 1 Mbit s em ADSL2 e 1 5 Mbit s em VDSL2 Deve se observar por m que estas estimativas t m uma s rie de limita es
546. xa em 2005 estando abaixo dos 2 e tendo crescido para mais de 5 no final de 2006 Figura 200 Correla o entre cobertura DSL e taxas de penetra o em areas rurais 2005 14 12 4 Netherland celand q Denmark 10 1 Beigium Finland 2 4 9 France 3 Luxembourg Sweden Penetration of population 4 4 e Spain Ausiria 2 1 Germany Portugal 0 0 20 40 80 80 100 Coverage of population FONTE COMISS O EUROP IA 2005 Enquanto em reas urbanas a banda larga quase omnipresente e n o existe correla o entre acesso e ades o existe uma correla o positiva em reas rurais ades o maior naqueles pa ses onde a banda larga mais largamente dispon vel Mesmo que a popula o rural possa estar menos inclinada a adotar a nova tecnologia falta de acesso pode muito bem estar limitando a ades o de potenciais utilizadores Outros factores podem estar relacionados capacidade de arcar com custos qualidade velocidade e oferta de conte do e servi os sobre banda larga em reas rurais Estes aspectos ser o explorados mais profundamente no contexto do pr ximo Riga Dashboard j que existe um novo indicador na pesquisa 2007 Eurostat ICT Community sobre barreiras para n o ter banda larga em casa Esta quest o inclui as raz es pelas quais cidad os deixam de adotar uma liga o banda larga em casa isto falta de disponibilidade pro
547. xemplo telefone fixo e banda larga Digital Video Broadcasting Dense Wavelength Division Multiplexing ou Multiplexa o por Divis o Densa de Comprimentos de Onda Element Based Charging ou Tarifa o baseada no uso de elementos Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization ou Proveitos antes de Juros Imposto Deprecia o e Amortiza o Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas ECMA ERG ETNS ETSI EURESCO M FAC FMC FMCA FR FTTB FTTC FTTH FTTLA FTTN FTTP FTTx FWA GEA GPON GPRS European Computer Manufacturers Association European Regulatory Group ou Grupo Regulat rio Europeu European Telephony Numbering Space European Telecommunications Standardisations Institute ou Instituto Europeu de Normas de Telecomunica es European Institute for Research and Strategic Studies in Telecommunications Fully Allocated Costs ou Custos Totalmente Alocados Fixed Mobile Convergence ou Converg ncia Fixo M vel Fixed Mobile Convergence Alliance Frame Relay ou Encaminhador de Quadros Fibre To The Building ou Fibra ao Edif cio Fibre To The Curb ou Fibra ao Pavimento Fibre To The Cabinet ou Fibra ao Arm rio Fibre To The Home ou Fibra ao Lar Fibre To The Last Amplifier ou Fibra ao ltimo Amplificador Fibre To The Node ou Fibra ao N Fibre To The Premises ou Fibra s Instala es do cliente F
548. za 2003 Dezembro de Servi os dispon veis nas principais cidades da It lia Servi os FTTx 2003 lan ados na regi o da Biela Mar o de 2004 Servi os lan ados em P dova e M dena Ovum Consulting 2008 C pias sem pr via autoriza o s o proibidas Abril de 2005 Cobertura em B rgamo Pisa Piacenza Aquila Nuova Grosseto La Spezia e Lariana Maio de 2005 Servi o triple play estendido s prov ncias da Toscana Bolonha M dena e R gio Em lia Julho de 2005 Servi o FTTX lan ado nas regi es de Luca e Tri stre Novembro de Lan amento de VoIP banda larga e servi os on demand em R mini 2005 Mar o de 2006 Expans es nas regi es da Toscana Ancona e Chieti Junho de 2006 Disponibilidade de servi os triple play em dine Dezembro de Rede em fibra ptica dispon vel em mais de 50 do territ rio Italiano 2006 Fonte Ovum e Point Topic 9 2 3 Estrat gias de mercado da FastWeb O modelo de neg cios da FastWeb se apoia em certas capacita es tecnol gicas e A cria o da primeira rede de telecomunica es baseada totalmente em IP para oferta integrada de servi os de voz dados Internet e v deo e A alt ssima velocidade de acesso permitida pela liga o directa em fibra FTTH ou mediante o uso de tecnologia xDSL usando lacete local desagregado Estas capacita es permitiram FastWeb o desenvolvimento de um modelo de neg cios inovativ
549. za o s o proibidas 8 5 1 4 FANOC Proposta de Prestrador de Acesso s Redes de Pr xima Gera o A FANOC Pty Ltd Fibre Access Network Operating Company uma empresa formada pela SingTel Optus e mais 8 empresas de telecomunica es e prestadores de servi o de internet para a constru o e opera o da rede grossista fibre to the node na Austr lia A empresa espera atrair financiamento do governo federal para sua implementa o a empresa dever ser um dos candidatos ao plano de financiamento do governo O plano de investimento anunciado pelo governo ap s a cria o da FANOC visa financiar uma Rede Nacional de Banda Larga o que em ess ncia significa uma rede do tipo fibre to the node com investimento de AUD 4 7 mil milh es em parcerias p blico privadas A FANOC foi constitu da para que juntas as empresas concorrentes da Telstra pudessem competir com a nova proposta da Telstra para rede de banda larga A FANOC iniciou procedimento com a ACCC em Maio de 2007 para detalhar sua proposta grossista de banda larga esclarecendo os procedimentos atrav s dos quais proveria acesso aberto e n o discriminat rio sua rede Isto ser discutido no cap tulo 3 junto ao coment rio da ACCC 8 5 2 Telstra e as Redes de Pr xima Gera o 8 5 2 1 Redes de n cleo e de transporte A Telstra reconhece a necessidade de uma rede de n cleo all IP ao menos desde 1998 Essa necessidade estava originalmente presente

Estudo sobre o Impacto das Redes de Próxima Geração

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