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Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce

1. Para traduzir termos e Exibir configura o E Seja designado como um tradutor EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar a p gina Gerenciamento de comunidade uu Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 134 Quando desmarcado as recomenda es que existentes em feeds no aplicativo para navegador m vel Salesforce1 n o s o removidas mas nenhuma recomenda o nova aparece Em comunidades que usam a vers o Summer 15 ou posterior do modelo Napili as recomenda es desativadas n o aparecem mais No aplicativo para navegador m vel Salesforce1 as recomenda es aparecem diretamente no feed Em comunidades que usam a vers o Summer 15 ou posterior do modelo Napili as recomenda es aparecem por padr o no lado direito da p gina inicial As recomenda es n o aparecem em outras comunidades Q Dica Para remover uma recomenda o em Gerenciamento de comunidade clique em Recomenda es gt Recomenda es e clique no nome da recomenda o Na parte inferior dos detalhes da recomenda o clique em Excluir Voc pode definir p blicos para suas recomenda es Para criar e gerenciar p blicos de recomenda o no Winter 16 us
2. membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e Nome exclusivo Insira um nome exclusivo para a regra O nome exclusivo usado pela API e pelos pacotes gerenciados e Descri o Como op o insira uma descri o e Aplica se a Especifique quais tipos de conte do gerado por usu rio a que essa regra se aplica Publica es e coment rios apenas se aplicam ao conte do criado em grupos e perfis de usu rios e Crit rios Selecione os crit rios para aplicar essa regra O Importante Se voc ativar uma regra sem especificar crit rios a regra sinalizar todas as publica es e coment rios ou evita que os usu rios criem publica es ou coment rios Nossa Cuidado e A o de modera o Especifique o que acontece quando os crit rios s o atendidos Bloquear evita que o seu conte do seja publicado Substituir publica o seu conte do com as palavras chave substitu das por asteriscos Por exemplo Palavr o se torna x xxx Sinalizar publica o seu conte do e depois sinaliza automaticamente o conte do como inadequado e Mensagem para o usu rio Especifique a mensagem que seu usu rio visualiza quando seu conte do bloqueado Se voc n o especificar uma mensagem o usu rio ver a mensagem padr o Parece que encontramos um conte do inaceit vel em sua publica o ou coment rio Revise seu conte do e certifique se de que esteja de
3. Atualizar configura es da comunidade Gerencie o nome da sua comunidade descri o URL status da comunidade e modelo da comunidade tudo em um s lugar Tamb m poss vel alterar o nome e o URL da sua comunidade ap s ela ser ativada mas os usu rios n o ser o redirecionados para o novo URL Se essas mudan as forem necess rias certifique se de informar seus membros da comunidade antes de fazer a mudan a 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades na caixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Configura es 3 Edite as configura es da comunidade conforme necess rio Edite o nome a descri o e o URL da comunidade clicando em ao lado do nome da comunidade e Gerenciar o status da comunidade e Altere o modelo da comunidade CONSULTE TAMB M Altera o do modelo da comunidade Status das Comunidades Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 36 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciame
4. o de conte do n veis de reputa o e pessoas da sua comunidade que t m conhecimento Para usar essas configura es necess rio ativar o Chatter na sua organiza o 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias 3 Altere as configura es desejadas Geral e Exibir apelidos em vez de nomes completos na comunidade Ativar a exibi o de apelidos em sua comunidade oferece mais privacidade e protege a identidade dos membros Isso especialmente til em uma comunidade p blica na qual os visitantes n o registrados podem acessar os perfis dos membros e Ative o acesso a conte do p blico na sua comunidade para que os usu rios convidados possam acess lo sem fazer login Permitir esse acesso uma forma de promover a ado o e ajuda os clientes a localizar facilmente as informa es necess rias sem ter que fazer login registrar se ou entrar em contato diretamente com a empresa e Ative mensagens do Chatter que permitem conversar de forma segura com outros comunidades 28 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO
5. primeira linha de c digo na p gina CommunitiesSelfReg Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade Ativar casos para usu rios de comunidades Ative casos para usu rios externos para que eles tenham acessos a casos nas comunidades e possam cri los Quando voc ativa casos para usu rios externos na sua comunidade pode atribuir casos a esses membros Al m disso os membros externos podem editar casos criar novos casos adicionar coment rios ao caso reatribuir casos encontrar solu es para um caso e criar equipes de caso Usu rios externos n o podem editar coment rios de caso associar ativos a casos nem excluir casos Nota Coment rios de casos adicionados por usu rios externos em comunidades s o p blicos e podem ser exibidos por qualquer usu rio que possa visualizar o caso 1 Adicione a guia Casos lista de guias dispon veis na comunidade 2 Configure a visibilidade da guia e as permiss es de objeto de Leitura Cria o e Edi o poss vel configur las no perfil ou usar um conjunto de permiss es Recomendamos o uso de um conjunto de permiss es caso voc pretenda aplicar essas permiss es seletivamente a Se voc estiver usando um perfil como um perfil de Usu rio de comunidade configure a guia de casos como Padr o ativado e ative as permiss es de objeto de Leitura Cria o e Edi o para os casos b Se estiver usando um conjunto de permiss
6. Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Como tornar as suas comunidades ativas Ativar uma comunidade a torna vis vel para os membros poss vel personalizar a comunidade enquanto ela est ativa ou desativar a comunidade para fazer as altera es Tenha em mente que depois que a comunidade fica ativa tudo na comunidade fica vis vel para os membros Certifique se de terminar todas as principais personaliza es enquanto estiver no status Visualizar Nota Se os emails de boas vindas estiverem ativados ser enviado um email com um link para a comunidade para cada membro quando a comunidade for ativada pela primeira vez Para todos os membros de fora da empresa que n o t m senha ou usam login nico o email de boas vindas incluir um link para definir sua senha e pergunta de seguran a Um usu rio externo com acesso a v rias comunidades dentro de uma organiza o usa as mesmas credenciais de login para todas elas 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Configura es 3 Clique em Ativar Comunidade A comunidade est ativa e online CONSULTE TAMB M Status das Comunidades Personalizar comunidades Desativa o de uma comunid
7. Dispon vel em Salesforce Classic 1 Para come ar a criar comunidades em Configura o insira Comunidades nacaixa Busca ssa i j l Dispon vel em Edi es r pida selecione Todas as comunidades e em seguida clique em Nova comunidade Enterprise Performance O assistente de modelo aparece com v rias op es de modelo para escolher Unlimited A Developer 2 Passe o mouse sobre um modelo para ver mais informa es sobre ele Kokua PERMISSOES DO Um modelo de autoatendimento responsivo e com timo visual que permite que os USU RIO usu rios procurem e exibam artigos ou entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando Oferece suporte a Knowledge e casos Para criar personalizar ou ativar uma comunidade Koa nai e Criar e configurar Um modelo de autoatendimento responsivo de texto que permite que os usu rios procurem comunidades e exibam artigos ou entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o E procurando Oferece suporte a Knowledge e casos a membro da Napili comunidade cuja Um modelo de autoatendimento responsivo que permite aos usu rios publicar perguntas p gina Gerenciamento na comunidade procurar e exibir artigos e entrar em contato com agentes de suporte por de comunidade ele est meio da cria o de casos Oferece suporte a Knowledge casos e perguntas e respostas tentando acessar Aloha Um modelo configur vel de Iniciador de aplicativos que
8. E Gerenciar Salesforce Knowledge Para atribuir licen as de usu rios e Gerenciar usu rios internos Para criar categorias de dados e Gerenciar categorias de dados Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 71 Ativar Ideias em sua comunidade Ideias permite que um grupo de usu rios publique vote e comente ideias Ideias em uma EDI ES comunidade uma maneira online e transparente de atrair gerenciar e exibir inova o Para gerenciar as configura es de Ideias em toda a organiza o siga as instru es a seguir Dispon vel em Salesforce ERTER a f E Classic 1 Em Configura o insira Configura es de ideias nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de ideias Dispon vel em Edi es a Para ativar Ideias na organiza o marque a caixa de sele o Ativar ideias Enterprise Performance Unlimited e Developer b Voc tamb m pode selecionar Ativar formata o de texto imagens e links para ativar o editor de HTML do Ideas que oferece aos usu rios a capacidade de E visualiza o instant nea WYSIWYG para edi o de HTML e recursos de refer ncia de PERMISS ES Bjo imagem ao publicar ou comentar ideias USU RIO Depois que o editor de HTML for ativado ele n o poder ser desativado Para personalizar as c Para habilitar o campo de sele o m ltipla Categorias clique no bot o Habilitar ESSE ai
9. Use o pacote Salesforce Communities Dashboards para Classic e Exibir as m tricas mais recentes e identificar tend ncias rapidamente Dispon vel em Edi es e Determinar a velocidade com que sua comunidade est crescendo Enterprise Performance E f Unlimited e Developer e Descobrir quem s o seus membros mais engajados e Descobrir quais s o as discuss es mais interessantes para grupos e pessoas 5 SO SADIO e Identificar reas em sua comunidade que precisam de aten o USU RIO e Fazer drill down at a origem da atividade e tomar uma medida com relat rios de Insights Para instal tes d Nota A vers o Winter 16 do pacote que inclui Insights pr configurados estar dispon vel aa an AppExchange em breve ap s o lan amento perdoar lauda de Instale uma das seguintes vers es do AppExchange pacotes do AppExchange e Salesforce Communities Dashboards para Comunidades com Chatter e Salesforce Communities Dashboards para Comunidades sem Chatter Q Dica Para obter instru es de instala o informa es detalhadas sobre relat rios e instru es de atualiza o consulte Introdu o a pain is e Insights de comunidades Durante a instala o as pastas do painel e do relat rio s o instaladas automaticamente em sua organiza o interna Voc tamb m tem a op o de oferecer aos gerentes de sua comunidade o acesso ao conte do do pacote para que voc n o tenha que compartilhar as p
10. independentemente da comunidade atual Usu rios de comunidade de parceiros n o podem atualizar pain is Os usu rios com as licen as Portal de clientes ou Comunidade de clientes n o t m acesso a pain is e relat rios Visibilidade da categoria do artigo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Visibilidade do Chatter Grupos Arquivos Perfis Administrador do Salesforce Em uma comunidade o usu rio pode ver todos os grupos daquela comunidade e participar deles mas n o pode ver os grupos de outras comunidades s quais ele pertence nem a organiza o interna Pode criar novos grupos Quando o usu rio membro de um grupo pode publicar comentar publicar arquivos ou inks ou compartilhar a publica o de algu m Os administradores tamb m podem controlar se os usu rios na organiza o e os usu rios externos podem criar novos grupos por meio da permiss o de usu rio Criar e ser propriet rio de novos grupos do Chatter Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter Em uma comunidade o usu rio pode ver todos os grupos daquela comunidade e participar deles mas n o pode ver os grupos de outras comunidades s quais ele pertence nem a organiza o interna Pode criar novos grupos Quando o usu rio membro de um grupo pode publicar comentar
11. podem incluir letras n meros e e comercial 8 e N o h suporte a caracteres curinga e Separe as palavras chave com v rgulas ou quebras de linha e Ao adicionar palavras chave voc pode copiar e colar at 32 000 caracteres por vez Para excluir palavras chave selecione as palavras chave que deseja remover e clique em Excluir Uma mensagem indica quantas palavras chave foram adicionadas ou falharam ao serem adicionadas e o n mero de duplicatas que foram ignoradas Se toda sua entrada falhou em ser salva revise os requisitos de palavras chave e depois envie as novamente N o se preocupe com a adi o de duplicatas porque elas ser o ignoradas Para excluir os crit rios clique em Del na p gina Crit rios Se os crit rios estiverem sendo usados por uma regra n o ser poss vel exclu los CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades Criar regras de modera o para sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o Criar regras de modera o para sua comunidade Crie e modifique regras para sua comunidade para moderar o conte do gerado pelo usu rio Cada regra especifica o conte do gerado pelo usu rio ao qual a regra se aplica os crit rios para aplicar a regra e a a o de modera o a ser tomada Voc pode criar regras que bloqueiam sinalizam ou substituam o conte do gerado pelo usu rio que contenha linguagem
12. reas da comunidade para onde as pessoas retornam com frequ ncia Se a sua organiza o usa categorias de dados os gerentes de comunidade adicionam artigos atuais do Salesforce Knowledge com essas categorias a cada p gina de t pico de navega o Se as categorias de dados n o estiverem ativadas os administradores adicionam artigos a cada t pico usando a API REST do Chatter 1 Em Configura o insira T picos para objetos nacaixa Busca r pida selecione T picos para objetos e ative os t picos de todos os tipos de artigos que deseja incluir Nota A ativa o dos t picos desativa as tags p blicas em artigos Marcas pessoais n o s o afetadas A partir da comunidade clique no no cabe alho global Clique em T picos gt T picos de navega o Na caixa de texto direita insira um nome de t pico e clique em Adicionar DE io W N Se a sua organiza o usa categorias de dados passe o mouse sobre o nome do t pico de navega o e clique em B Selecione um Grupo de categoria de dados e em seguida as categorias que voc deseja adicionar ao t pico e clique em Adicionar artigos e fechar janela O Importante Esse processo adiciona apenas artigos atuais ao t pico Para adicionar novos artigos volte para Gerenciamento de comunidade e repita a etapa acima 6 Passe o mouse sobre o nome de um t pico e clique em 4 E em seguida clique em Carregar imagem do banner e selecione uma imagem que aparece na par
13. 6 Arraste componentes do Editor de p gina esquerda para adicionar e configurar componentes de p gina na nova p gina Q Dica Dedique algum tempo ao planejamento da composi o de sua nova p gina com base nas metas da p gina Por exemplo no Napili voc pode usar uma combina o dos componentes T tulo do registro e Informa es do registro para criar uma p gina personalizada de detalhes do registro No Koa e no Kokua poss vel criar p ginas Detalhes de dados personalizadas mas primeiramente necess rio criar componentes personalizados do Lightning para exibir dados do registro Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Editar p ginas e componentes de p gina no Community Builder 95 7 Clique em EJ e em Gerenciamento de p ginas para gerenciar atribui es de p ginas por tipo de objeto ou p gina As sele es nessa p gina determinam o que exibido na comunidade 8 Visualize e publique sua comunidade ao concluir Q Dica Use o componente Menu de navega o para criar n s de navega o personalizados para novas p ginas Para obter mais informa es sobre modelos e componentes consulte Usando modelos para criar comunidades Editar p ginas e componentes de p gina no Community Builder Arraste e solte componentes na tela da p gina Community Builder para adicion los s suas p ginas EDI ES da comunidade Use o Editor de p gina e o Editor de propriedade para selecionar e editar
14. As comunidades oferecem suporte para v rias configura es do SAML Consulte Configurar SAML para comunidades na p gina 74 Nota Todas as op es de autentica o tamb m funcionam com endere os da web HTTPS personalizados Sua organiza o pode permitir a autentica o por meio de um provedor de servi os externo como o Facebook Janrain ou o Salesforce Consulte Configurar provedores de autentica o na p gina 77 Se voc deseja integrar comunidades a aplicativos com identidade visual personalizada como aplicativos m veis ou de desktop poss vel criar fluxos de autentica o com identidade visual usando o OAUTH CONSULTE TAMB M Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Configurar SAML para comunidades Se a organiza o j tem um recurso de login nico para simplificar e padronizar a autentica o de EDI ES usu rios poss vel estender esse recurso s comunidades As informa es a seguir sup em que voc j conhece os protocolos de autentica o de Linguagem Dispon vel em Salesforce de Marca o de Declara o de Seguran a SAML e sabe como trabalhar com o provedor de Classic identidade para configurar login nico para a organiza o Ao implantar SAML para comunidades a chave usar o URL da comunidade associado ao login para o fluxo de login nico Certifique se tamb m de que o URL da comunidade no POST de declara o de SAML inclua login Dispon
15. T picos Algumas das op es na lista a seguir podem valer para sua comunidade Para exibir todos os n s acesse Administra o gt Prefer ncias e ative Mostrar todas as configura es em Gerenciamento da comunidade In cio e Visualize o painel da p gina inicial de sua comunidade Se a sua p gina inicial ainda exibe a mensagem para instalar o Salesforce Communities Dashboards isso significa que o administrador ainda n o mapeou um painel e Visualize a comunidade ou acesse as configura es da comunidade no Community Builder Force com ou Site com Studio no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global Insights Monitore atividades recentes e detalhe a fonte dessas atividades de modo a tomar medidas adicionais Os Insights s o configurados pelo administrador Se o menu Insights n o aparece isso significa que o administrador ainda n o mapeou nenhum Insights para a sua comunidade Pain is Exiba pain is e monitore informa es sobre grupos membros atividade de feed modera o t picos e uso de licen a referentes comunidade Os pain is s o configurados pelo administrador Se o menu Pain is n o aparecer porque o administrador n o mapeou nenhum painel para a sua comunidade Modera o Exiba uma lista de publica es coment rios e arquivos que foram sinalizados por membros da comunidade para revis o Tamb m poss vel criar regras de modera o para sua comunidade EDI ES Dispon ve
16. ainda assim poder criar uma comunidade personalizada no Site com Studio No entanto nesse caso n o ser poss vel usar o Community Builder para criar uma identidade visual Para experimentar outro modelo retorne ao Gerenciamento de comunidade e altere a sele o do modelo Mas n o se preocupe voc sempre pode mudar de novo para o modelo original Para retornar configure a p gina inicial com o URL original em Configura o do site em Site com Studio Limita es conhecidas e OCommunity Builder n o oferece suporte identidade visual de sites que n o foram criados com um dos modelos pr configurados e S poss vel arrastar e soltar ou excluir componentes de p gina no Site com Studio e Voc apenas pode adicionar p ginas comunidade ou excluir p ginas dela no Site com Studio CONSULTE TAMB M Navegue para o Community Builder Gerenciamento das configura es gerais da sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Cria o de sua comunidade usando um modelo pr configurado 89 Cria o de sua comunidade usando um modelo pr configurado Crie uma comunidade e selecione um modelo para aplicar a ela Defina o modelo e as propriedades da comunidade em um local e em seguida use o Community Builder para terminar de projetar e organizar sua comunidade Cada modelo cria um aplicativo de p gina nica que um aplicativo da Web que carrega uma nica p gina HTML
17. componentes e visualize as altera es antes de public las a partir do Community Builder Dispon vel em Salesforce Nota A capacidade de arrastar e soltar componentes est dispon vel somente nas vers es Classic Winter 16 e posteriores dos modelos Koa Kokua e Napili que foram convertidos para usar Dispon vel em Edi es componentes Lightning Ao atualizar para vers es do Lightning desses modelos poss vel Enterprise Performance personalizar p ginas e componentes inteiramente a partir do Community Builder Voc n o Unlimited e Developer precisa mais usar o Site com Studio para essas comunidades Somente os componentes com suporte na p gina selecionada est o dispon veis no Editor de PERMISS ES DO p gina Por exemplo n o poss vel adicionar o componente Detalhes do perfil de usu rio na p gina USU RIO inicial Tamb m poss vel criar componentes personalizados do Lightning e us los em p ginas de comunidade Para personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades 1 Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder No Community Builder clique em esquerda para exibir o Editor de p gina 3 Nomenu P gina da barra de ferramentas acima pesquise ou selecione a p gina que ser editada O Editor de p gina recarrega com uma lista de componentes que s o compat veis com a p gina selec
18. d Clique em Salvar Depois de ativar o Chatter Answers em sua comunidade considere as seguintes op es adicionais de implanta o e Um site Force com p blico com ou sem um portal e Uma guia Visualforce que fornece identidade visual uma p gina de apresenta o personalizada e acesso personalizado ao Chatter Answers dentro da sua comunidade Se o usu rio fizer o autorregistro em uma comunidade com Chatter Answers ativado a permiss o de usu rio Chatter Answers n o ser definida automaticamente para ele Configure as permiss es para o Chatter Answers no usu rio da comunidade Configura o do Question to Case Adicione o Question to Case s comunidades organiza o do Salesforce ou ambos Com o Question to Case os moderadores podem criar casos a partir de perguntas n o respondidas no Chatter facilitando o rastreamento e a resolu o dos problemas dos clientes Os moderadores podem criar casos a partir de perguntas diretamente no feed mas tamb m poss vel configurar processos semelhantes s regras de fluxo de trabalho no Process Builder do Lightning para criar casos automaticamente a partir de perguntas que preenchem os crit rios especificados Casos provenientes de perguntas s o adicionados a uma fila para que agentes de suporte possam solicit los O CXee Customer asked a question Can use my forty degree sleeping bag to camp ir winter Escalate to Casa Ive been told I should purch
19. de dentro da organiza o interna Gerenciar as notifica es por email da sua comunidade Use as notifica es por email para acompanhar atualiza es importantes nas comunidades EDI ES Voc pode optar por receber notifica es por email sempre que algu m publicar no seu perfil comentar depois de voc em uma publica o que voc comentou publicar em um grupo ao qual Dispon vel em Salesforce voc pertence e muito mais As prefer ncias de notifica o por email s o definidas por comunidade Classic Para definir suas prefer ncias de email acesse sua p gina de perfil dentro de uma comunidade Dispon vel em Edi es clique no bot o suspenso no canto superior direito selecione Minhas configura es e Enterprise Performance clique em Configura es de email poss vel ativar ou desativar notifica es individuais Unlimited e Developer As configura es escolhidas se aplicam comunidade atual Se voc ainda n o pertencer a nenhum grupo n o ver a op o de definir grupos nessa p gina at entrar no seu primeiro grupo Tamb m poss vel definir suas prefer ncias de email no grupo usando a lista suspensa Envie me email na p gina de cada grupo Voc pode optar por receber um resumo di rio ou semanal de email ou um email cada vez que algu m publicar algo Essa op o fica vis vel se voc for membro do grupo Suas op es de email s o similares s configura es de email do Chatter em
20. e P blicos Qualquer um pode visualizar inclusive os usu rios convidados que exibem p ginas de acesso p blico que n o exigem login Os usu rios podem acessar p ginas p blicas em comunidades por meio da licen a de usu rio convidado associada a cada site ou comunidade Na API configurar um campo como true no objeto Usu rio o torna vis vel ao tipo de usu rio indicado no nome do campo usu rios convidados ou externos Considere estas dicas sobre a visibilidade de suas informa es de contato e As configura es escolhidas se aplicam a todas as comunidades da qual voc membro e Quando um usu rio impedido de visualizar um campo de informa es de contato h diferen as no que exibido na interface de usu rio em rela o API Na interface de usu rio o campo restrito oculto do seu perfil em todos os lugares em que normalmente exibido em uma comunidade Se sua organiza o exibir as informa es do seu perfil em p ginas personalizadas do Visualforce o campo ainda ser exibido mas o valor ser EN A Na API o campo configurado como false retorna o valor N A e As informa es em campos ocultos em um perfil n o podem ser pesquisadas por outros parceiros e clientes na comunidade mas podem ser pesquisadas por usu rios na organiza o interna da empresa Configura es de visibilidade padr o para informa es de contato Esta tabela resume as configura es de visibilidade padr
21. es de SAML para login nico o que ativa o login do Salesforce usando seu provedor de identidade corporativo Note que preciso inserir uma URL de login do provedor de identidade e Um nome de dom nio personalizado que altera os URLs do aplicativo para todas as suas p ginas incluindo p ginas de login Entre em contato com o Suporte se precisar ativar Meu dom nio Para oferecer v rias op es de login nico SAML insira Configura es de login nico nacaixa Busca r pida selecione Configura es de login nico e em seguida clique em Ativar v rias configura es Se voc j tinha SAML ativado e ainda assim ativou v rias configura es de SAML sua configura o de SAML existente automaticamente convertida para trabalhar com v rias configura es adicionais Os usu rios veem a op o de Fazer login nico Se voc tiver ativado v rias op es de login nico de SAML cada bot o de login exibe r tulos com o campo Nome da configura o de SAML 6 Clique em Salvar 7 Nota Renomear ou excluir a p gina de login padr o pode causar problemas com o fluxo de login padr o da comunidade CONSULTE TAMB M Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Personaliza o do processo de login com Apex Voc pode fornecer aos membros da comunidade fora da sua empresa uma p gina de login PERMISS ES DO totalmente personalizada com o estilo e a marca da sua organiza o Use o Visualfo
22. https acme force com customers login so 00DD0000000JscM Ao fazer logout de uma comunidade os usu rios externos autorizados a usar SAML para login nico s o redirecionados ao URL de logout do provedor de identidade se definido nas configura es SAML da comunidade Para acessar as configura es de SAML em Configura o insira Configura es de login nico nacaixa Busca r pida eselecione Configura es de login nico CONSULTE TAMB M https developer salesforce com page Single Sign On with SAML on Force com Configurar provedores de autentica o Os usu rios externos poder o efetuar login usando as credenciais do Facebook do Janrain ou de outra organiza o do Salesforce se voc configurar provedores de autentica o na p gina Provedores de autentica o em Configura o e optar por exibi los na p gina de login da comunidade Nota As informa es a seguir sup em que voc est familiarizado com o uso de provedores de autentica o para login nico Se voc estiver usando uma p gina de login personalizada do Visualforce em vez da p gina padr o useo URL de inicializa o de login nico na p gina de detalhes de um provedor de autentica o como a URL de destino de um bot o de login personalizado Por exemplo https login salesforce com services auth sso orgID URLsuffix cormunity https acme force com support Se voc est usando o Janrain como provedor de autentica o pode passar
23. los EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar a p gina Gerenciamento de comunidade Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades Para adicionar ou remover t picos e Criar t picos Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Traduzir nomes de t picos em comunidades beta Especifique nomes exclusivos e espec ficos do idioma para t picos de navega o e destaques personalizando a experi ncia do usu rio nas vers es internacionais de comunidades 7 Nota A tradu o de t picos est em fase beta e tem limita es conhecidas Aguardamos os seus coment rios no IdeaExchange 1 Em Configura o insira Traduzir nacaixa Busca r pida e selecione Traduzir 2 Selecioneo Idioma para o qual voc est traduzindo 3 Em Componente de configura o selecione T pico gerenciado 4 Nacoluna Nome da comunidade expanda uma comunidade para ver os nomes de seus t picos principais 5 Clique duas vezes na coluna Tradu o do nome do t pico para inserir nomes de t picos de navega o e t picos em destaque em outros idiomas Apenas os nomes desses t picos s o traduzidos Personalizar recomenda es em comunidades Crie recomenda es para promover o engajamento na sua comunidade incentivando os usu rios a assistir a v deos fazer treinam
24. ncia dessa p gina Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e Seasua comunidade usa o modelo Napili a p gina de login atribu da comunidade por padr o chamada login Use o Community Builder Site com Studio para personalizar a apar ncia dessa p gina e Para atualizar o comportamento de login das p ginas do Visualforce e do Community Builder atualize o controlador do Apex CommunitiesLoginController e As p ginas personalizadas do Community Builder devem ser publicadas para que possam ser atribu das comunidade Lembre se de modificaro controlador do Apex CommunitiesLoginController e o m todo do Apex Site login para usar a sua p gina de login personalizada e As op es de login configuradas aqui s o v lidas apenas para usu rios externos Os usu rios da sua organiza o interna devem usar o link que direciona os funcion rios para efetuar login com o respectivo nome de usu rio e senha do Salesforce 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Login e registro e fa a as altera es na se
25. o e Publicando e Comentar e Curtir uma publica o ou coment rio e Compartilhar uma publica o e Compartilhamentos de suas publica es e Receber coment rios nas suas publica es e Curtidas em suas publica es ou coment rios e Mencionar algu m e Sendo mencionado Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 135 e Fazendo uma pergunta e Respondendo a uma pergunta e Recebendo uma resposta e Marcando uma resposta como melhor e Com pessoas que marcaram sua resposta como melhor e Aprovar algu m por conhecimento sobre um t pico e Ser aprovado por conhecimento sobre um t pico CONSULTE TAMB M Ativar a reputa o na sua comunidade Configurar n veis de reputa o Configurar pontos de reputa o Como minha reputa o na comunidade calculada Ativar a reputa o na sua comunidade Ative a reputa o na comunidade para que os membros sejam reconhecidos e premiados por EDI ES participar Uma das ferramentas eficientes de um gerente de comunidade a capacidade de incentivar Dispon vel em Salesforce membros por sua participa o j que os gerentes de comunidade sabem que reconhecimento e Classic um pouco de competi o amig vel geralmente incentivam a atividade dos membros A ativa o da reputa o ativa um sistema padr o de pontos e um conjunto de n veis de reputa o na comunidade Um gerente de comunidad
26. o est visualizando Adicionar um ID de rede ao relat rio far com que o relat rio mostre apenas os dados da comunidade com esse ID de rede independentemente da comunidade em que voc os exibe 3 Crie um painel com componentes Selecione o relat rio como seu tipo de origem e Adicione um componente para cada relat rio que voc deseja incluir no painel e Localize seu relat rio na guia Origens de dados e adicione o ao componente Se voc estiver criando um painel para a sua p gina inicial do Gerenciamento de comunidade tenha sempre em mente e Use um painel de duas colunas somente com componentes m tricos na primeira coluna e somente tabelas na segunda coluna e Na primeira coluna use at seis componentes m tricos Usar mais de seis faz com que a fileira seja ajustada e Na segunda coluna poss vel incluir qualquer n mero de gr ficos Entretanto mantenha o n mero de relat rios a um m nimo e Seupai nel deve ter um t tulo 4 Compartilhe a pasta na qual voc salvar o seu painel com os gerentes de comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Monitoramento completo com pain is da comunidade 143 5 Em Gerenciamento de comunidade clique em Pain is gt Configura es para mapear o seu painel Quando um gerente de comunidade acessa a p gina Gerente de comunidade o painel aparece em Pain is Se voc mapear um painel na P gina inicial o painel aparecer n
27. o pode acessar as comunidades com o status Inativo Pode ver as comunidades com o status Visualizar se um link for fornecido O mesmo para a organiza o interna Os usu rios do Chatter Free veem um menu Minhas configura es um menu Editar informa es de contato e um link de Logout No caso de usu rios do Chatter Free o menu Minhas configura es abre uma tela adicional onde poss vel atualizar as configura es de localiza o as configura es de seguran a as configura es de email e as conex es aprovadas Essas configura es s o aplicadas em toda a organiza o interna e todas as comunidades s quais os usu rios t m acesso Essa tela adicional diferente da p gina comunidades 161 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes N o dispon vel O suspenso no cabe alho global exibe uma lista de comunidades que o usu rio possui acesso N o pode acessar as comunidades com o status Inativo Pode ver as comunidades com o status Visualizar se um link for fornecido Pode ver o menu Minhas configura es o menu Editar informa es de contato e um ink de Logout No caso de usu rios externos o menu inhas configura es abre uma ela adicional onde poss vel atualizar as configura es de ocaliza o as configura es de seguran a as configura es de email e as conex es aprovad
28. para tornar suas altera es ativas na comunidade P ginas inativas permanecem dispon veis para usar em sua comunidade a menos que voc as exclua Para ver sua lista de p ginas inativas clique no menu suspenso P gina na barra de ferramentas do Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Visualiza o da comunidade com o Community Builder 105 Visualiza o da comunidade com o Community Builder Visualize como a sua comunidade exibida em uma janela de navegador para desktop e em EDI ES dispositivos m veis A op o de visualiza o do Community Builder permite ver como a comunidade ser exibida Dispon vel em Salesforce quando estiver ativa Classic e Para visualizar a comunidade em uma janela do navegador clique em Visualizar na barra de Dispon vel em Edi es ferramentas Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO e No modo Visualiza o poss vel optar por ver a comunidade na sua pr pria guia do navegador USU RIO como um cliente a veria clicando no bot o pop up ao lado de Visualizar Para criar personalizar ou q Pa x Publish publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades Use as op es no menu o para visualizar a comunidade em diversos dispositivos OU Campo Usu rio Em smartphones clique em o Telefone Editor do s Site com ativado na Em tablets clique em O Tablet p gina de detalhes do usu rio Em te
29. rios Pode ver t picos de hashtag e t picos do Chatter incluindo t picos em feeds na lista de t picos nas p ginas de detalhes de t picos entre os T picos mais comentados e os Assuntos recentes apenas da comunidade atual Pode adicionar favoritos de pesquisa t picos e exibi es de listas na comunidade atual Na lista de mensagens do Chatter eles podem ver mensagens privadas que enviaram ou receberam em sua organiza o interna e as comunidades das quais s o membros Podem enviar uma mensagem do Chatter para um membro de uma comunidade comum mas devem iniciar a mensagem dentro da comunidade da qual o usu rio de destino membro Os administradores com as permiss es Gerenciar mensagens do Chatter e API ativada podem excluir mensagens Na lista de mensagens do Chatter eles podem ver mensagens privadas que enviaram ou receberam em sua organiza o interna e as comunidades das quais s o membros Podem enviar uma mensagem do Chatter para um membro de uma comunidade comum mas devem iniciar a mensagem dentro da comunidade da qual o usu rio de destino membro Pode adicionar apenas favoritos de t picos na comunidade atual Na lista de mensagens do Chatter do usu rio podem ver todas as mensagens que enviaram ou receberam em qualquer comunidade da qual eles s o membros Podem enviar uma mensagem do Chatter para um membro de uma comunidade comum mas devem iniciar a
30. rios externos vejam tipos de relat rios personalizados na Ul ao criar um novo relat rio Os tipos de relat rios personalizado est o vis veis quando um usu rio tem acesso de leitura a qualquer campo ou objeto inclu do no tipo de relat rio Rastrear a atividade da comunidade Crie relat rios personalizados para rastrear o uso a modera o e outras atividades da comunidade EDI ES Q Dica Tenha em mente que poss vel obter pain is pr configurados no pacote Salesforce Communities Dashboards dispon vel para download no AppExchange Dispon vel em Salesforce Para monitorar a integridade de sua comunidade voc pode criar os tipos de relat rios a personalizados e depois criar um relat rio usando esse tipo de relat rio personalizado Al m disso Dispon vel em Edi es se voc deseja que os gerentes de sua comunidade vejam seu relat rio na p gina Gerenciamento Enterprise Performance de comunidade voc pode criar ou editar um painel para incluir seu relat rio e depois mapear o Unlimited e Developer painel atualizado em Gerenciamento de comunidade clicando em Pain is gt Configura es Nota Relat rios e pain is que se baseiam no objeto Redes mostram informa es espec ficas para a comunidade na p gina Gerenciamento de comunidade Isso significa que voc pode criar um relat rio personalizado e us lo em todas as suas comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Use a tabela a seguir
31. selecione Exibir comunidades com p ginas acess veis publicamente Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Navegar at suas comunidades 157 Informa es de Wike Onde Op es para Controles da API no objeto Usu rio contato padr o configurar na restringir a interface de visibilidade usu rio Cidade Fundon ts Acesse Seu Funcion rios Kietas p d d dida Ea nome gt Editar externo ou p blico o Gi ara cada par de prefer ncias que contro am als i a visibilidade de um campo quando a prefer ncia do informa es de S eie aid Email contato e clique usu rio cori o con cas a como true 0 Fax erii Cont to campo E vis ve para mem ros externos mesmo que a prefer ncia destes esteja configurada como false Celular UserPreferencesShowCityToExternalUsers Estado UserPreferencesShowCityToGuestUsers Rua UserPreferencesShowCountryToExternalUsers Telefone comercial UserPreferencesShowCountryToGuestUsers CEP C digo postal UserPreferencesShowEmailToExternalUsers UserPreferencesShowEmailToGuestUsers m UserPreferencesShowFaxToExternalUsers a UserPreferencesShowFaxToGuestUsers UserPreferencesShowManagerToExternalUsers UserPreferencesShowManagerToGuestUsers UserPreferencesShowMobi lePhoneToExternalUsers UserPreferencesShowMobi lePhoneToGuestUsers a UserPreferencesShowPostalCodeToExternalUsers UserPreferencesSh
32. vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Aqui est um resumo de como solicita es e respostas de SAML s o processadas entre o navegador do usu rio a comunidade e o provedor de identidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Identity Provider Check for session Community Guia do usu rio Configurar SAML para comunidades 75 User s Browser Check for session user isn t logged in S Load community URL Request for example via clickthrough from email Redirect to User clicks Log in with community page Single Sign On option J Redirect after login if required Es to community with SAML assertion Log in based on SAML assertion Create session Find session user is logged in q Perform authorization checks Receive SAML assertion N POST SAML assertion d RB Redirect to requested Set browser cookie resource d N Request original resource d N Seve Load resource resource d Esta tabela compara o que necess rio para declara es SAML de comunidade e o que necess rio para outros tipos de dom nios do Salesforce Requisito Padr o Portal Sites do Force com Comunidade URLem que o POST de login salesforce com login salesforce com login salesforce com URL da comunidade declara o SAML feito organization id N o e portal
33. 00D500000001ehZzN AQCAQHOdMHZ z972Szmpkb58urFRkgeBGsxL QJWwYMfAbUeeG7c1E6 LYUfiDUkWe6H34rlAAwOR8B8fLEz6n04NPGRrq0OFM CONSULTE TAMB M https developer salesforce com page Digging Deeper into OAuth 2 0 on Force com https developer salesforce com page Using OAuth to Authorize External Applications http www salesforce com us developer docs chatterapi salesforce chatter rest api pdf Projeto e gerenciamento de p ginas Planeje a estrat gia do seu projeto de comunidade Se voc optar pelo uso de p ginas personalizadas em sua comunidade em vez das guias e identidades visuais prontas para uso ter que decidir entre o uso do Community Builder ou do Force com Depois de fazer sua escolha use as seguintes se es para ajudar na personaliza o das p ginas da comunidade e Usar o Visualforce e sites do Force com e Usando o Community Builder com modelos e Usar o Community Builder Site com sem modelos Voc tamb m pode personalizar as seguintes reas da sua comunidade e Adicionar a caixa de pesquisa global ao cabe alho HTML personalizado da comunidade na p gina 41 e Configurar um dom nio personalizado para a sua comunidade e Renomear a guia Chatter Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Planeje a estrat gia do seu projeto de comunidade 79 Optando entre os o Community Builder e os Sites do Force com Para adicionar novas p ginas ou personalizar as p ginas existentes em sua
34. 50 C Cabe alho global para Comunidades 31 Chatter Answers ativa o em comunidades 61 Chatter Questions ativar em comunidades 60 Community Builder compartilhar dados do registro 99 criar modo de exibi o de lista de registros 100 criar p gina de detalhes do registro 102 Compartilhamento registros de usu rios de alto volume da comunidade 9 Compartilhar grupos Comunidades 9 comunidades pesquisa 159 pesquisa da barra lateral 159 pesquisa de feed 159 pesquisa global 159 planejando 1 Comunidades acesso de superusu rio 4 14 acesso de superusu rio para usu rios clientes 14 acesso p blico 30 acionadores de modera o 126 adi o de uma caixa de pesquisa global 41 aprova es para usu rios externos 73 ativando 2 34 ativando a reputa o 135 ativando casos para usu rios externos 52 ativando leads para usu rios do parceiro 72 ativar exibi o de apelido 29 Comunidades continua o autentica o 73 74 77 autorregistro 43 44 49 50 cabe alho global 31 157 c lculo da reputa o 139 campos de mesclagem 26 compartilhando informa es de contato pessoais 155 Compartilhando registros de usu rios de alto volume do portal 9 compartilhando um URL de visualiza o 33 compartilhar dados do registro 99 compartilhar detalhes do registro 102 compartilhar grupos 9 configura o de Ideias 71 configura es 36 configurando notifica es por email 160 configurando o Chatter Answers 61 configurar C
35. Ao contr rio de um site tradicional que engloba v rias p ginas nas quais o usu rio navega um aplicativo de p gina nica formado por v rias subp ginas que atualizam dinamicamente conforme o usu rio interage com ele 1 Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida selecione Todas as comunidades e clique Nova comunidade O assistente Cria o de comunidade aparece com v rias op es de modelo para escolher Passe o mouse sobre um modelo para ver mais informa es sobre ele Kokua Um modelo de autoatendimento responsivo e com timo visual que permite que os usu rios procurem e exibam artigos ou entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando Oferece suporte a Knowledge e casos Koa Um modelo de autoatendimento responsivo de texto que permite que os usu rios procurem e exibam artigos ou entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando Oferece suporte a Knowledge e casos Napili Um modelo de autoatendimento responsivo que permite aos usu rios publicar perguntas na comunidade procurar e exibir artigos e entrar em contato com agentes de suporte por meio da cria o de casos Oferece suporte a Knowledge casos e perguntas e respostas Aloha Um modelo configur vel de Iniciador de aplicativos que permite aos usu rios encontrar rapidamente aplicativos e acess los usando login nico Para obter mais informa es consulte Conceitos b sic
36. Bookmark Hello I m checking in on shipment 449623 on behalf of my customer Pete Add Topics shipment was delivered to the wrong address How can we ensure t shipment Thanks Madison Make Public Comment ke O agente propriet rio do caso e seus superiores veem as op es Tornar p blico e Tornar privado em todos os emails referentes ao caso e publica es do Chatter no caso Usu rios internos que n o s o propriet rios do caso tamb m veem essas op es nas publica es ou emails referentes ao caso do qual s o autores Tornando emails e publica es do Chatter privados Clicar em Tornar privado em uma publica o ou um email do Chatter referente ao caso significa que o contato do caso e quaisquer outros usu rios externos com acesso ao caso n o ver o mais a publica o ou o email em seu feed de caso A publica o ou o email ainda aparecer nos feeds de usu rios internos com acesso ao caso Um agente poder optar por tornar um email ou uma publica o no feed de caso da comunidade privado se quiser ocultar sua correspond ncia com o contato do caso do feed de caso de outros usu rios externos com acesso ao caso Nota Lembre se de que quando voc torna um email privado os destinat rios do email j o receberam De forma semelhante ao tornar uma publica o do Chatter privada lembre se de que os usu rios externos com acesso ao caso podem ter sido notificados por email quando foi publicada pela primeira v
37. Camping v x Is my rain fly the right shape for my tent bought the fly second hand and haven t gone camping with it yet but l m concerned it s too small l ve attached a photo of the fly on the tent Any advice is appreciated gt rain flyjpg XxX 541KB e JPG 1 Em Configura o insira Layouts do editor nacaixa Busca r pida e selecione Layouts do editor 2 Clique em Editar ao lado do layout global de editor 3 Arraste a a o Perguntar da paleta para o layout global de editor Se a a o Perguntar j estiver no layout arraste a at o local onde deseja coloc la 4 Clique em Salvar 7 Nota Se estiver usando um layout de editor personalizado em grupos ou em registros certifique se de que a a o Perguntar tamb m seja adicionada a esses layouts Ativar o Chatter Answers em sua comunidade Chatter Answers uma comunidade de suporte com autoatendimento na qual os clientes podem EDI ES publicar perguntas e receber respostas e coment rios de outros usu rios ou de seus agentes de suporte Dispon vel em Salesforce Para configurar o Chatter Answers nas comunidades do Salesforce siga as seguintes etapas gerais Classic 1 Ative o Chatter Answers Dispon vel em Edi es Enterprise Performance a Em Configura o insira Configura es do Chatter Answers nacaixa Busca ts Unlimited e Developer r pida eselecione Configura es do Chatter Answers b Selecione Ativar Chatter Answers PER
38. Esse menu aparece apenas Salesforce Visualforce dentro do Gerenciamento de Esse menu aparece apenas comunidade dentro do Gerenciamento de comunidade Pode ver a Ajuda online do Salesforce Os usu rios padr o do Salesforce visualizam a Ajuda online do Salesforce Os usu rios do Chatter Free visualizam a ajuda do Chatter Pode ver todas as outras pessoas na comunidade e vice versa Pode ver todos os campos de informa es do contato como Cargo Telefone comercial e Email em todos os perfis de membros da comunidade Ao passar o mouse sobre pessoas o usu rio sempre v os campos de Cargo Telefone comercial e Telefone celular dos membros Guia do usu rio O que cada um pode ver nas comunidades 162 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes N o dispon vel N o dispon vel Pode ver os campos Nome Sobrenome e Apelido de todos os membros e as fotos de perfil mas pode ver apenas os campos de informa es de contato adicionais que os membros decidirem mostrar aos usu rios externos Por padr o o Cargo exibido enquanto todos os outros campos n o Ao passar O mouse sobre pessoas O usu rio v os campos de Cargo Telefone comercial e Telefone celular Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Registros como contas leads e oportunidades Pain is e relat rios Artigos do Salesforce Kno
39. Gerenciamento de comunidade Use Insights no Gerenciamento de comunidade para monitorar atividade recente e detalhar a fonte dessa atividade de modo a tomar medidas adicionais Insights ajudam voc a nutrir e a incentivar o engajamento e ado o em sua comunidade Na p gina Insights links de entidade s o automaticamente criados para campos de relat rio como Criado por OU Nome do grupo Este link faz com que seja f cil detalhar a origem da atividade e tomar medidas 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Insights 7 Nota O administrador mapeia p ginas Insights Se a se o Insights n o estiver vis vel isso significa que eles n o foram mapeados para sua comunidade P ginas com pastas de relat rios mapeadas aparecem 3 Clique na p gina Insights que deseja exibir 4 Use o menu suspenso na p gina para acessar mais re quando voc expande a se o Insights at rios Insights 5 Clique em Editar relat rio para personalizar um rela t rio Insights para que ele se adeque s necessidades de sua comunidade poss vel adicionar ou remover colunas e atualizar os filtros de relat rio Lembre se de n o filtrar o relat rio por ID de rede para garantir que ele mostre dinamicamente os
40. Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar usu rios do Chatter Para expor as mensagens do Chatter para usu rios externos os administradores tamb m ativam a guia Chatter e Use p ginas de erro personalizadas do Visualforce caso queira que os usu rios autenticados vejam as p ginas de erro do Visualforce com a identidade visual da sua empresa e Mostre todas as configura es dispon veis no Gerenciamento de comunidade que s o ocultas por padr o com base na configura o da comunidade A ativa o dessa configura o substitui a navega o din mica fornecida por Gerenciamento de comunidade Gerenciamento de comunidade e Permita que os membros sinalizem publica es coment rios ou arquivos para modera o na comunidade conveniente que os membros sinalizem itens que possam conter linguagem impr pria ou informa es confidenciais e Ative a Reputa o para permitir que os gerentes da comunidade configurem um sistema de pontos que recompensa os usu rios que participam da comunidade Os administradores configuram os n veis de reputa o correspondentes que os usu rios veem no seu perfil e Ative pessoas que t m conhecimento para poder descobrir quem tem conhecimento nos t picos e aprovar pessoas em rela o ao conhecimento sobre um t pico Configurar e g
41. Plus Parceiro Gold Administra o corporativa e Gerente do portal de clientes 1 Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida selecione Perfis e clique em um perfil personalizado N o poss vel editar perfis padr o poss vel adicionar Administrador delegado de usu rios externos aum conjunto de permiss es designado a um perfil padr o Clique em Editar Selecione Administrador delegado de usu rios externos Clique em Salvar Clique em Editar na lista relacionada Perfis delegados de usu rios externos Selecione os perfis que deseja que os usu rios com esse perfil possam administrar Nou pow nm Clique em Salvar Considere o seguinte ao configurar uma administra o delegada de usu rio externo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para gerenciar usu rios externos e Gerenciar usu rios externos Para criar editar e excluir perfis e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es e Tamb m poss vel conceder direitos de administra o delegada utilizando conjuntos de permiss es e No perfil poss vel conceder direitos de administra o delegada para Adicionar as permiss es Criar e Editar nos contatos de forma que os administradores delegados possam criar e atualizar os contatos relacionados sua conta Definir as conf
42. a em n vel de campo para permitir que os usu rios adicionem arquivos s suas ideias Para permitir especialistas em suas zonas crie um grupo p blico que inclua esses usu rios Opcionalmente habilite os Temas de ideia em sua organiza o Crie uma ou mais zonas para organizar as ideias em grupos l gicos e associe as zonas comunidade Personalize os layouts de p gina de Ideias para exibir as informa es desejadas Crie regras de valida o que impe am o uso de linguagem ofensiva na zona Configure acionadores do Apex e regras de valida o para coment rios nas ideias Ative os perfis de usu rio para os membros e moderadores da comunidade e assegure que os perfis possam acessar o Ideas 10 Adicione a guia Ideias e a guia Temas de ideia comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua Ativar leads para usu rios do parceiro Ative leads para usu rios do parceiro para que eles tenham acessos a leads nas comunidades e possam cri los Quando voc ativa leads para usu rios parceiros na sua comunidade pode atribuir ledas a esses membros Al m disso usu rios parceiros podem editar leads criar leads importar leads e atualizar leads em massa em uma visualiza o de lista 1 Em Gerenciamento de comunidade clique em Administra o gt Guias e adicione a guia Leads lista dispon vel em sua comunidade 2 Em Configura o defin
43. as informa es de login caso a op o Enviar email de boas vindas esteja selecionada para a comunidade Nota Se voc selecionar essa op o e sua organiza o n o possuir comunidades ativas da qualo usu rio seja membro a Salesforce n o enviar um email Se Enviar email de boas vindas estiver desativado para a sua comunidade o usu rio n o receber um email com o seu nome de usu rio e senha Ser necess rio enviar as informa es manualmente d Clique em Salvar Nota Usu rios do cliente n o veem a lista relacionada Notas e anexos nas contas ou nos contatos Para solucionar problemas ou garantir que a comunidade esteja configurada apropriadamente na p gina de detalhes do contato clique em Gerenciar usu rio externo e escolha Fazer login como usu rio parceiro ou Fazer login como usu rio de cliente Voc deve ter permiss o de edi o nas contas para efetuar login como um usu rio parceiro ou como um usu rio cliente Uma nova janela do navegador se abrir e voc ser conectado comunidade em nome do usu rio externo Quando voc efetua login como usu rio externo pode ver o comportamento que o usu rio externo v Por exemplo os usu rios externos ver o apenas o menu suspenso de comunidade se tiverem acesso a mais de uma comunidade Ativa Al m disso se um usu rio externo que membro de apenas uma comunidade Ativa receber o URL da comunidade em Visualiza o o usu rio n o ver o menu s
44. as p ginas padr o de login autorregistro altera o de senha recupera o de senha e sua p gina inicial s o definidas com base no seu modelo de comunidade Voc pode personalizar ou alterar essas p ginas padr o a qualquer momento no Gerenciamento de comunidade O Importante Ao criar uma comunidade seu perfil automaticamente adicionado lista de perfis com acesso O resultado que todos os usu rios de sua organiza o com esse perfil poder o fazer login na comunidade assim que ela estiver Ati va Se n o quiser que todos os usu rios com o seu perfil tenham acesso voc poder remover o perfil e fornecer acesso a si mesmo por meio de um perfil ou conjunto de permiss es diferente CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades Vis o geral das Comunidades do Salesforce Como descobrir quantas comunidades est o dispon veis na minha organiza o Como descobrir quantas comunidades est o dispon veis na minha organiza o O n mero de comunidades dispon veis se baseia no n mero comprado para sua organiza o Para EDI ES descobrir esse n mero em Configura o insira Comunidades na caixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades O campo N mero m ximo de comunidades ativas mostra Dispon vel em Salesforce o total de comunidades Ativas ede Visualiza o que a sua organiza o pode ter Classic Comunidades inativas n o s o consideradas nesse total Dispon vel em Edi es Enterprise Performance U
45. com toda a comunidade Visibilidade em qualquer comunidade e Arquivos publicados em registros e feeds de registros acess veis a menos que o arquivo publicado no registro tenha sido marcado como Somente interno e Arquivos da biblioteca do Salesforce CRM Content Resultados de pesquisa para T picos Feeds Preenchimento autom tico da pesquisa Registros contas contatos leads e assim por diante Pesquisas de usu rio nos registros Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio O que cada um pode ver nas comunidades 169 Administrador Membro da Membro externo da comunidade do comunidade licen as do Salesforce Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes aos quais o usu rio tem acesso Os arquivos de propriedade de um usu rio est o sempre vis veis nos resultados de pesquisa deste usu rio independentemente de como foram carregados T picos espec ficos comunidade atual Publica es e coment rios de feeds em uma comunidade em que a pesquisa realizada A pesquisa global retorna informa es de todos os contextos de feeds A pesquisa de feed contextual retorna informa es do contexto em que a pesquisa realizada como do feed de um perfil de usu rio de um registro ou de um grupo Para encontrar informa es em um feed de uma comunidade diferente fa a a pesquisa nessa comunidade Itens acessados rece
46. comunidade 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias 3 Selecione Usar p ginas de erro personalizadas do Visualforce e em seguida clique em Salvar Ativar o Cabe alho global para comunidades Quando Comunidades est ativado o cabe alho global permite alternar facilmente entre suas comunidades e sua organiza o interna Comunidades deve estar ativado na sua organiza o para usar o cabe alho global EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar conjuntos de permiss es e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es Para atribuir um conjunto de permiss es a um usu rio e Atribuir conjuntos de permiss es Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 32 Org name and community menu Your Name menu Ti Chatter Fllos Leads Accounts Contacts Opportunities Reports Dashboards A permiss o Exibir cabe alho global est desativada por padr o em todos os
47. comunidade voc pode usar os Sites do Force com ou o Community Builder Ambas as op es lhe permitem criar p ginas com identidade visual dispon veis publicamente como por exemplo p ginas de apresenta o ou de marketing e p ginas personalizadas privadas acess veis apenas aos membros da comunidade Ent o qual op o voc deve usar para personalizar a sua comunidade Isso depende das suas habilidades e das necessidades da sua organiza o Voc pode at usar uma combina o de p ginas do Force com e do Community Builder para ter controle total sobre suas personaliza es Community Builder O Community Builder uma ferramenta intuitiva e conveniente para personalizar a sua comunidade O Community Builder permite criar uma comunidade com base em um modelo pr configurado e em seguida aplicar a identidade visual editar p ginas atualizar o modelo e publicar altera es por meio de uma interface f cil de usar Veja o que pode ser feito com o Community Builder e Use um dos servi os de autoatendimento Koa Kokua ou Napili para criar uma comunidade de autoatendimento responsiva com facilidade e Use o modelo Aloha para criar Iniciador de aplicativos configur vel e Projete p ginas com marca perfeitas em termos de pixel e Crie p ginas p blicas que qualquer um possa acessar ou adicione p ginas privadas como uma guia dentro da sua comunidade e rieeitere rapidamente usando elementos de p gina reutiliz veis
48. comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Navegue at Administra o gt P ginas Clique no q ao lado de Servi o indispon vel para pesquisar e selecionar sua p gina personalizada 4 Clique em Salvar Se o servi o ficar indispon vel a qualquer momento sua comunidade exibir a p gina selecionada Alguns aspectos a serem considerados e A sele o dessa p gina n o afeta as comunidades que usam p ginas do Site com Studio e Umavez personalizada a p gina Servi o indispon vel estar dispon vel para todas as comunidades no mesmo dom nio Dependendo das necessidades de sua organiza o isso pode n o ser desej vel Para evitar o uso da mesma p gina para todas as comunidades em seu dom nio crie e atribua p ginas de servi o indispon vel separadas para cada comunidade Por exemplo considere um cen rio em que voc tem duas comunidades em seu dom nio uma comunidade de clientes universaltelco force com customer e uma comunidade de parceiros universaltelco force com partner Se voc usar uma p gina personalizada de servi o indispon vel apenas para a comunidade de clientes a comunidade de parceiros exibir a mesma p gina durante uma indisponibilidade de servi o a menos que voc crie e atribua uma p gina de servi o indispon vel diferente para a comunidade de parceiros CONSULTE TAMB M Substituir p ginas padr o por p ginas personalizadas em uma comunidade Configu
49. configura o de comunidades 26 Campos de mesclagem para comunidades poss vel adicionar campos de mesclagem a modelos de email de comunidades EDI ES Ao ativar as Comunidades do Salesforce em sua organiza o tr s modelos de email de texto s o criados Dispon vel em Salesforce e Comunidades Email de senha alterada Classic e Comunidades Email de senha esquecida Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Comunidades Email de boas vindas ao novo membro Cone Unlimited e Developer Esses modelos usam campos de mesclagem exclusivos Esses campos de mesclagem n o est o dispon veis para selecionar e copiar ao editar um modelo mas voc pode inseri los manualmente Esses campos de mesclagem funcionar o corretamente apenas se usados em um modelo de texto ou HTML selecionado para uma comunidade Nome do campo Descri o Community Name O nome da comunidade conforme inserido durante a cria o da comunidade Community Url O URL da p gina de login de uma comunidade Por exemplo https acmeforce com partners login Se este campo de mesclagem fizer parte do email de boas vindas enviado a um novo usu rio externo o URL ser anexado com um link para uma p gina de redefini o de senha O campo ser preenchido apenas se e O modelo contendo este campo for selecionado como o modelo de Boas vindas ao novo membro de uma comunidade e Enviar email de boas vindas for selecionado OU e O modelo co
50. criada dentro da organiza o Se quiser personalizar ainda mais suas comunidades com op es al m das que est o disp on veis na configura o use os sites do Force com ou o Site com para criar p ginas completamente personalizadas Q Dica As comunidades podem conter uma combina o de p ginas do Visualforce e do Site com Por padr o as p ginas que voc cria n o exig 1 Acesse Gerenci e Nacomun em login mas poss vel adicionar p ginas autenticadas se necess rio amento de comunidade de uma das maneiras a seguir dade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as comunidades Em seguida cl ique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt P ginas e na rea Personaliza es avan adas clique em e Ir para Force com para criar p ginas que n o exigem login ou editar p ginas de erro prontas para uso e Irparao Site com Studio para abrir o Site com Studio que permite criar p ginas p blicas com identidade visual Voc tamb m pode criar p ginas autenticadas que exigem login 3 Depois de criar uma p gina p blica no Site com Studio ser preciso publicar o site do Site com para que os usu rios tenham acesso p gina Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Personalizar modelos com o Community Builder 88 Personalizar modelos com o C
51. criando v rias comunidades tenha em mente que os nomes da comunidade podem ficar truncados no menu suspenso do cabe alho global Os usu rios podem ver at 32 caracteres do nome e os indicadores de status Visualiza o e Inativo contam at esse n mero Certifique se de que a parte vis vel do nome seja diferente o suficiente para que os usu rios possam distinguir entre v rias comunidades 6 Insira um valor exclusivo no fim do campo do URL Esse valor adicionado ao dom nio inserido ao ativar as comunidades para criar um URL exclusivo para essa comunidade Por exemplo se seu dom nio for UniversalTelco force com e voc estiver criando uma comunidade de clientes poss vel definir o URL como UniversalTelco force com clientes 7 Nota poss vel criar uma comunidade na sua organiza o sem ter um URL personalizado Tamb m poss vel alterar o nome e o URL da sua comunidade ap s ela ser ativada mas os usu rios n o ser o redirecionados para o novo URL Se essas mudan as forem necess rias certifique se de informar seus membros da comunidade antes de fazer a mudan a 7 Clique em Criar comunidade A comunidade criada no status Visualizar 8 Na p gina de confirma o clique em Acessar Gerenciamento da comunidade para personalizar sua comunidade Se voc escolher um modelo que n o seja Guias do Salesforce Visualforce poder personalizar a comunidade no Community Builder Quando voc cria uma comunidade
52. de reputa o Gerenciar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar As perguntas e respostas no feed da comunidade n o devem ser confundidas com a funcionalidade do Chatter Answers Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 139 7 Nota Em organiza es com reputa o ativada antes da vers o Winter 15 as a es associadas a perguntas e respostas estar o dispon veis no momento do lan amento e seus valores padr o de pontos ser o definidos como 0 Os pontos de reputa o atuais dos usu rios n o ser o afetados pela vers o e os usu rios n o acumular o pontos com essas a es at que voc configure os valores de pontos para eles 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Reputa o gt Pontos de reputa o 3 Atualize os pontos referentes a cada a o Se voc n o quiser que os usu rios acumulem pontos relacionados a uma determinada a o configure Pontos como 0 4 Clique em Salvar Os totais de pontos aparecem nas p ginas de perfil abaixo da foto Os totais de pontos ficam vis veis para todos na comunidade Q Dica poss vel atuali
53. de arrastar e soltar e Use formul rios prontos para criar formul rios de web to lead ou coletar feedback do cliente e Crie p ginas conduzidas por dados como cat logos de produto ou outras listagens usando os dados da organiza o e Defina uma p gina inicial e configure suporte a v rios idiomas para sua comunidade no Site com Studio um sistema de gerenciamento de conte do da web que fornece op es adicionais de configura o O Site com Studio pode ser facilmente acessado em Gerenciamento de comunidade Sites do Force com Adequado para desenvolvedores com experi ncia no uso do Visualforce os sites do Force com permitem que p ginas personalizadas e aplicativos da web sejam criados herdando recursos do Force com incluindo anal tica fluxo de trabalho e aprova es al m de l gica program vel Assim se seu objetivo criar sites programaticamente usando Apex e APIs os sites do Force com o produto para voc Veja o que pode ser feito com o Force com e Crie p ginas p blicas com marca que qualquer um possa acessar e Aproveite o Visualforce para criar p ginas privadas que possam ser adicionadas como uma guia dentro da sua comunidade e Escreva seus pr prios controladores ou extens es de controladores usando o c digo Apex e Crie um login personalizado ou p ginas com autorregistro e Crie aplicativos da web din micos como um aplicativo de gerenciamento de compromisso Resumo dos recursos Ainda n o tem ce
54. em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para exibir pain is no Gerenciamento de comunidade nu Gerenciar comunidades OU nu Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Insights para gerentes de comunidade O que s o Insights Guia do usu rio Insights para gerentes de comunidade 144 Insights s o relat rios que ajudam os gerentes de comunidade a monitorar e a detalhar atividades de modo a tomar medidas adicionais Insights facilitam o engajamento na comunidade e incentivam a ado o de membros poss vel configurar Insights para monitorar novos membros perguntas n o respondidas grupos rec m criados t picos mais comentados e at mesmo contribui es recentes ao Chatter Exemplo Com um relat rio Insights configurado para rastrear novos membros os gerentes de comunidades podem navegar rapidamente para o perfil de um novo membro a fim de enviar uma mensagem de boas vindas Home e Insights Adoption Engagement Groups Topics Files Adoption New Members v Member Created Date Last Login d E Alok Part John Luke o Mia Davis amp Aniket pal Last Chatter Activity Eles tamb m podem acessar outros relat rios sobre membros diretamente da p gina Ins
55. es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade nu e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Nota Renomear ou excluir a p gina de autorregistro padr o pode causar problemas com o fluxo de autorregistro padr o 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades na caixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade Clique em Administra o gt Login e registro Na se o Registro selecione Permitir o autorregistro de usu rios externos Caso queira escolha uma p gina de autorregistro personalizada para a sua comunidade Selecione o tipo de p gina Community Builder ou Visualforce insira o nome da p gina no campo de pesquisa e clique em a Na janela de resultados de pesquisa clique no nome da p gina para abri la Para reverter para a p gina padr o de autorregistro Communities SelfReg selecione P gina padr o necess rio publicar p ginas do Community Builder caso contr rio elas n o ser o inclu das nos resultados da pesquisa de p gina Lembre se de modificar os controladores do Apex CommunitiesSelfRegController e CommunitiesSelf
56. es padr o da organiza o Os superusu rios possuem acesso a dados de propriedade de outros usu rios parceiros da mesma conta que possuem o mesmo papel ou um papel abaixo na hierarquia de pap is O acesso de superusu rio se aplica apenas a casos leads objetos personalizados e oportunidades mas os usu rios externos t m acesso a esses objetos somente se voc tiver exposto eles usando perfis ou compartilhamento e adicionando as guias comunidade durante a configura o 1 Exiba o registro de contato do usu rio 2 Clique em Gerenciar conta externa e selecione Ativar o acesso de superusu rio 3 Clique em OK Concess o de acesso de superusu rio a usu rios clientes da sua comunidade Ative o acesso de superusu rio de modo que os usu rios externos nas comunidades possam acessar registros e dados adicionais Voc somente pode conceder acesso de superusu rio cliente a usu rios com licen as Comunidade de clientes Plus Para conceder acesso de superusu rio aos usu rios com licen as de Comunidade de parceiros consulte Conceder acesso de superusu rio a usu rios parceiros na sua comunidade A permiss o Superusu rio do porta contas permite que os administradores delegados de usu rios externos fa am o seguinte em suas pr prias e Exibir editar e transferir todos os casos e Criar casos para contatos e Exibir e editar todos os contatos independentemente de estarem relacionados comunidade ou n o e Exiba o
57. espec ficas comunidade atual e As informa es em campos ocultos em um perfil n o podem ser pesquisadas por outros parceiros e clientes na comunidade mas podem ser pesquisadas por usu rios na organiza o interna da empresa e Os usu rios do portal n o podem pesquisar usu rios na comunidade quando a pesquisa da barra lateral estiver ativada e Quando membros da comunidade externa procuram usu rios a pesquisa global e pesquisas avan adas de usu rio com a op o Todos os campos selecionada consultam o seguinte conjunto limitado de campos nos registros de usu rios Nome Nome do usu rio UserID Corpo Email Telefone Campos personalizados Grupos espec ficos comunidade atual Visibilidade na comunidade atual e Arquivos de propriedade e Arquivos compartilhados com o usu rio em um grupo p blico ou privado e Arquivos compartilhados com toda a comunidade Visibilidade na comunidade atual e Arquivos de propriedade e Arquivos compartilhados com o usu rio em um grupo p blico ou privado Visibilidade em qualquer comunidade e Arquivos publicados em registros e feeds de registros acess veis e Arquivos da biblioteca do Salesforce CRM Content aos quais o usu rio tem acesso Os arquivos de propriedade de um usu rio est o sempre vis veis nos resultados de pesquisa deste usu rio independentemente de como foram carregados e Arquivos compartilhados
58. esses valores Para obter mais informa es entre em contato com o gerente da comunidade A o Pontos Engajamento na comunidade Escrever uma publica o 1 Escrever um coment rio 1 Receber um coment rio 5 Curtir algo 1 Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 140 A o Pontos Receber uma curtida 5 Compartilhar uma publica o 1 Algu m compartilha sua publica o 5 Mencionar algu m 1 Se a sua publica o tiver mais de uma men o voc ganha um ponto por cada men o Ser mencionado 5 Perguntas e respostas Fa a uma pergunta 1 Responder a uma pergunta 5 Receber uma resposta 5 Marcar uma resposta como melhor 5 Sua resposta foi marcada como melhor 20 Knowledge Aprovar algu m por conhecimento sobre um t pico 5 Ser aprovado por conhecimento sobre um t pico 20 CONSULTE TAMB M Vis o geral da reputa o Ativar a reputa o na sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Monitoramento completo com pain is da comunidade Ativar e mapear pain is para os gerentes da comunidade Gerentes de comunidade podem usar pain is para medir o sucesso de suas comunidades Para ajudar os gerentes de comunidade a ficarem sempre atualizados poss vel inclusive mapear um painel p gina inicial Gerenciamento de comunidade Voc pode mapear pain is personalizados ou usar os pain is fornecidos em um pac
59. grupo podem moderar os grupos que possuem ou gerenciam Se voc deseja criar a l gica de modera o avan ada personalizada para sua comunidade poss vel criar acionadores que sinalizam o conte do Acionadores personalizados s o executados em segundo plano e n o necess rio que voc permita que os usu rios sinalizem conte do Se a sua comunidade usar um modelo baseado no Community Builder voc n o ver o n Arquivos sinalizados em Gerenciamento da comunidade mesmose Permitir que os membros sinalizem o conte do estiver ativado Para mostrar o n m Gerenciamento da comunidade na Arquivos sinalizados selecione Mostrar todas as configura es p gina Prefer ncias CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades Atribuir um moderador da comunidade Moderar publica es e coment rios na comunidade Moderar arquivos na sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o Criar crit rios de modera o para sua comunidade Crie crit rios que definam linguagem ofensiva ou conte do inadequado que voc n o deseja em sua comunidade Os crit rios s o usados nas regras para moderar conte do gerado pelo usu rio como publica es e coment rios Alguns aspectos a serem considerados e Sua organiza o pode ter at 10 crit rios de lista de palavras chave Esse limite por organiza o n o por comunidade e Umalist
60. informa es essenciais EDI ES Quando o feed de caso da comunidade est ativado e Os agentes podem usar a a o Comunidade no feed de caso do console para responder s Disponivel em Salesforce perguntas da comunidade e criar publica es p blicas e privadas do Chatter em casos Classic e Os agentes podem expor ou ocultar publica es e emails do Chatter publicados no feed do Dispon vel em Edi es caso de usu rios externos da comunidade Enterprise Performance A i sn Unlimited e Developer e Usu rios externos da comunidade com acesso a um caso veem publica es perguntas e emails associados do Chatter em seu feed do caso Quando as notifica es por email para publica es do caso est o ativadas e O contato do caso notificado por email quando algu m faz uma publica o externamente vis vel no caso Os usu rios podem comentar a publica o respondendo ao email e Se voc j estiver usando prefer ncias personalizadas de notifica o por email como aquelas acionadas por fluxos de trabalho a sele o dessa prefer ncia poder duplicar as notifica es por email e Os usu rios de comunidades criadas com o modelo Napili ou com Guias do Salesforce Visualforce podem desativar estas notifica es em suas configura es de notifica o por email desmarcando Publicar em um dos meus casos em Enviar um email para mim quando algu m CONSULTE TAMB M Emails no feed de caso da comunidade Expor ou ocul
61. insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Marca 3 Use as pesquisas para escolher o cabe alho e o rodap da comunidade Os arquivos escolhidos para o cabe alho e o rodap devem ter sido previamente carregados na guia Documentos e devem estar dispon veis publicamente O cabe alho pode ser em html gif jpg ou png O rodap deve ser um arquivo html O tamanho m ximo do arquivo html de 100 KB para os arquivos combinados O tamanho m ximo do arquivo gif jpg ou png de 20 KB Ent o se voc tiver arquivo html de cabe alho com 70 KB e quiser usar um arquivo html para o rodap tamb m este poder ter apenas 30 KB Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 22 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para renomear a guia Chatter e Personalizar aplicativo OU Exibir configura o E Seja designado como um tradutor EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade uu e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenc
62. mente Classic e Para exibir o conte do de uma mensagem privada e exclu la voc precisa da permiss o Dispon vel em Edi es Gerenciar mensagens do Chatter Enterprise Performance Eis s Unlimited e Developer e Para remover uma sinaliza o de uma mensagem privada use a API e N o poss vel sinalizar mensagens privadas enviadas de comunidades de que voc n o um membro ou que n o tenham ativado a sinaliza o para seus usu rios e N o poss vel sinalizar mensagens privadas em sua organiza o interna no Salesforce 1 ou em portais do parceiro ou de clientes H algumas maneiras de monitorar mensagens sinalizadas em suas comunidades Obtenha um relat rio inovador de Insights com o pacote do Salesforce Communities Dashboards Esse relat rio de Insights do Gerenciamento de comunidade o ajudar a acompanhar tend ncias e permanecer a par dos ataques de spam a mensagens privadas em sua comunidade poss vel visualizar quem enviou a mensagem quando ela foi enviada e quem sinalizou a mensagem Lembre se de que n o poss vel visualizar o conte do da mensagem privada exclu la ou remover o sinalizador do Gerenciamento de comunidade Para obter informa es detalhadas sobre esse pacote consulte Relat rio sobre comunidades com pacote de pain is e insights Crie o seu pr prio relat rio Primeiro crie um tipo de relat rio personalizado usando Redes como o objeto principale Auditorias da rede como o ob
63. modelos dos emails da comunidade e P ginas Configure atribui es de p gina para a sua comunidade e acesse as configura es do Force com e do Site com da comunidade e Prefer ncias Atualize informa es importantes como sinaliza o de conte do exibi o de apelido e acesso p blico ao Chatter e Configura es Edite o nome a descri o e o URL da comunidade Tamb m poss vel gerenciar o status da sua comunidade e alterar o seu modelo da comunidade Pesquisas em Gerenciamento de comunidade inicialmente retornam os itens recentemente visualizados na comunidade Se um objeto que voc est procurando n o est na lista de Documentos visualizados recentemente tente digitar todo ou parte do nome do objeto e realize a pesquisa novamente O Importante Se voc um administrador e remover se acidentalmente de uma comunidade n o poder acessar as configura es de Administra o em Gerenciamento de comunidade Para se adicionar novamente comunidade ou fazer outras atualiza es de participa o use a API CONSULTE TAMB M O que um gerente de comunidade O que um moderador da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce O que um gerente de comunidade Toda comunidade precisa que algu m assuma um papel ativo para garantir que a ela funcione bem Os gerentes de comunidade devem investir tempo todos os dias para incentivar a participa o dos membros estimular as conver
64. o de senha selecione o tipo de p gina Community Builder ou Visualforce Insira o nome da p gina ou deixe o campo em branco para pesquisar todas as p ginas dispon veis Clique no q e em seguida no nome da p gina nos resultados da pesquisa para selecion la Clique em Salvar Para reverter para a p gina padr o de login do modelo da sua comunidade selecione P gina padr o como o tipo de p gina CONSULTE TAMB M Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Configura o de autorregistro na sua comunidade Ative o autorregistro para permitir que usu rios convidados n o licenciados fa am parte da comunidade Voc pode salv los como contatos em uma conta comercial ou criar uma conta pessoal para cada usu rio que realiza autorregistro Ao ativar o autorregistro essas p ginas do Visualforce e controladores do Apex s o associados sua comunidade P gina CommunitiesSelfReg e CommunitiesSelfRegController Fornece o formul rio para que parceiros ou clientes possam se registrar na sua c
65. o para informa es de contato e suas op es para restringir a visibilidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar informa es pessoais de contato em comunidades 156 Informa es de Wike Onde Op es para Controles da API no objeto Usu rio contato padr o configurar na restringir a interface de visibilidade usu rio Nome P blica Acesse Seu Todos vemos esses N R s brenom nome gt Editar campos a menos informa es de que o seu Apelido contato e clique administrador Sobre mim em Sobre permita exibi o de apelido ou crie uma p gina personalizada que exibe essas informa es Se seu administrador tiver ativado a exibi o de apelidos seu apelido aparecer no lugar do seu nome e sobrenome na maioria dos lugares T tulo Externo Acesse Seu Funcion rios UserPreferencesShowTitleToExternalUsers nome gt Editar externo ou p blico UserPreferencesShowTitleToGuestUsers informa es de contato e clique Nota Quando a prefer ncia do usu rio convidado em Sobre configurada como true o campo de cargo vis vel para os membros externos mesmo que a prefer ncia destes esteja configurada como false Foto do perfil Externa Nasua p ginade Externa ou p blica UserPreferencesShowProfilePicToGuestUsers Os perfil clique em usu rios Atualizar sob sua sem foto ou em acesso Adicionar foto visualzam caso ainda n o afoto tenha adicionado amaeed uma foto e
66. ofensiva ou conte do inadequado Se sua comunidade estiver usando o modelo Napili as regras de modera o se aplicar o a perguntas criadas pelos membros de sua comunidade Alguns aspectos a serem considerados e Sua organiza o pode ter at 10 regras Esse limite por organiza o n o por comunidade e Cada regra pode ter at tr s crit rios e Regras que bloqueiam conte do s o executadas em primeiro lugar seguidas por regras que substituem conte do e depois por regras que sinalizam conte do Se duas ou mais regras executam a mesma a o a regra mais antiga executada antes e N o poss vel usar a API para configurar regras de modera o Q Dica Antes de criar uma regra certifique se de que voc criou crit rios para usar nessa regra 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Modera o gt Regras Clique em Novo 4 Preencha os campos a seguir e Nome Insira um nome para a regra da comunidade 121 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para visualizar criar editar e excluir regras e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E
67. organiza o tem apenas um tipo de registro para casos ignore esse processo Primeiro verifique que tipo de registro est atribu do aos perfis que precisam de acesso a o Escalar para caso 1 Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida em seguida selecione Perfis 2 Clique no nome de um perfil 3 Nase o Configura es de tipo de registro tome nota de quais tipos de registro de caso o perfil usa 4 Nase o Permiss es o perfil do usu rio deve ter as permiss es Moderar Chatter ou Moderar feeds de comunidades ativadas Em seguida verifique qual tipo de registro a a o Escalar para caso usa e altere se necess rio 1 Em Configura o insira A es na caixa Busca r pida e selecione A es de item de feed 2 Clique em Editar ao lado da a o Escalar para caso Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 65 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para editar layouts de p gina e Personalizar aplicativo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para atribuir tipos de registro e Personalizar aplicativo 3 Confirmeseo campo Tipo de registro mostra um tipo de registro a
68. para atualizar o modelo para a nova vers o e em seguida confirme a atualiza o quando solicitado Revise todas as p ginas da comunidade para se certificar sua marca e estilos estejam de acordo com o esperado Publique a comunidade para aplicar as atualiza es de modelo CONSULTE TAMB M Gerenciamento das configura es gerais da sua comunidade Vis o geral do Community Builder Considera es para altera o do modelo de uma comunidade Alterar o modelo de sua comunidade afeta a navega o a marca e as personaliza es da EDI ES comunidade e Os dados de objetos do Salesforce s o transmitidos mas isso n o acontece com as Dispon vel em Salesforce personaliza es de marcas e componentes Voc precisar refazer todas as personaliza es Classic e Quando h mudan a de modelos a navega o em Gerenciamento de comunidade atualizada Dispon vel em Edi es Para exibir todas as op es dispon veis em Gerenciamento de comunidade independentemente Enterprise Performance do modelo selecionado selecione Administra o gt Prefer ncias gt Mostrar todas as Unlimited e Developer configura es em Gerenciamento de comunidade O URL da comunidade muda quando h altera o de um modelo Guias do Salesforce Visualforce para um modelo do Community Builder ou vice versa Por exemplo em modelos do Community Builder s adicionado ao final do URL N o deixe de atualizar os links da sua comunidade com o no
69. para come ar a usar relat rios de comunidades Uso de alto n vel Uso do Chatter Uso do Chatter Atividade do usu rio Atividade do usu rio odera o odera o odera o Atividade p blica Atividade em t picos Atividade em t picos Atividade do usu rio Atividade do usu rio Objeto principal gt B Objeto filho gt C Objeto filho se for aplic vel Redes gt Mensagens do Chatter Redes gt Grupos Redes gt M tricas di rias da atividade da rede Redes gt Membros da rede gt Hist rico de logins Redes gt Membros da rede gt Auditoria da atividade da rede Usu rio Redes gt Membros da rede gt Auditoria da atividade da rede Moderadores Redes gt Auditorias da rede Redes gt M tricas di rias do uso da rede p blica Redes gt T picos Redes gt Atribui es de t picos Redes gt M tricas di rias de associa o rede Redes gt M tricas di rias de contribuinte nico da rede Guia do usu rio Rastrear a atividade da comunidade 154 Descri o Criar relat rios sobre a atividade de mensagens privadas na comunidade Criar relat rios sobre os grupos da comunidade Criar relat rios sobre o n mero di rio de publica es e coment rios por tipo de membro Criar relat rios sobre a atividade de login na comunidade Criar relat rios sobre os usu rios da comunidade cujos itens foram sinalizados Criar rel
70. permite aos usu rios encontrar rapidamente aplicativos e acess los usando login nico Para obter mais informa es consulte Conceitos b sicos sobre modelos da comunidade para a Identidade do Salesforce Guias do Salesforce Visualforce Estrutura e guias padr o do Salesforce que voc pode personalizar usando o Visualforce Oferece suporte maioria dos objetos padr o objetos personalizados e Salesforce1 Passe o mouse sobre o modelo que deseja usar e em seguida clique em Escolher 4 Se voc selecionou Koa ou Kokua especifique as categorias e o Nome da empresa do modelo e em seguida clique em Avan ar Nome do grupo da categoria o nome exclusivo do grupo de categoria de dados que cont m as categorias de dados referentes ao site O nome reflete a hierarquia das categorias que voc configurou para a comunidade e usado em todo o site para organizar artigos Categoria de n vel superior Trata se da categoria de n vel mais alto que voc deseja exibir Somente os filhos dessa categoria aparecem na comunidade Pode haver v rias camadas aninhadas de categorias acima desta mas a p gina mostrar essa categoria como o pai e suas subcategorias como filhos Nome da empresa o nome da empresa que voc quer que apare a no cabe alho da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 16 5 Insira um nome de comunidade 7 Nota Se estiver
71. pessoais do Chatter n o s o suportados nas Comunidades Os resumos de grupo s o suportados mas a op o de receber notifica es por email para cada publica o desativada quando o grupo ultrapassa 10 000 membros Todos os membros que tinham essa op o selecionada s o Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce T picos Favoritos Mensagens do Chatter Administrador do Salesforce por email para cada publica o desativada quando o grupo ultrapassa 10 000 membros Todos os membros que tinham essa op o selecionada s o alternados automaticamente para resumos di rios Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter Em uma comunidade todos os usu rios podem controlar as notifica es por email do grupo na p gina de cada grupo Os resumos por email pessoais do Chatter n o s o suportados nas Comunidades Os resumos de grupo s o suportados mas a op o de receber notifica es por email para cada publica o desativada quando o grupo ultrapassa 10 000 membros Todos os membros que tinham essa op o selecionada s o alternados automaticamente para resumos di rios comunidades 166 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes alternados automaticamente para resumos di
72. publicar arquivos ou inks ou compartilhar a publica o de algu m Independentemente da comunidade atual os usu rios visualizam os arquivos do Chatter de sua propriedade aqueles que s o compartilhados diretamente com eles aqueles aos quais t m acesso em uma biblioteca ou que s o publicados em um registro ao qual t m acesso Os arquivos publicados em grupos e compartilhados com uma comunidade inteira podem ser visualizados apenas na comunidade em quest o Pode ver os perfis de todos os membros da comunidade atual comunidades 164 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Em uma comunidade o usu rio pode ver todos os grupos na comunidade e participar deles mas n o pode ver os grupos de outras comunidades das quais um membro Pode criar novos grupos Quando o usu rio membro de um grupo pode publicar comentar publicar arquivos ou links ou compartilhar a publica o de algu m Independentemente da comunidade atual os usu rios veem os arquivos de sua propriedade aqueles que s o compartilhados diretamente com eles ou aqueles aos quais t m acesso em uma biblioteca Os usu rios do portal veem os arquivos publicados em registros aos quais t m acesso a menos que a publica o do registro tenha sido marcada como Somente interno Pode ver os perfis de todos os membros da comunidade atu
73. ra enviar coment rios de caso poss vel selecionar um modelo nenhum fornecido por padr o efini o de senha iniciados pelo usu rio expiram em 24 horas Links de redefini o de senha iniciados pelo administrador n o expiram poss vel personalizar um modelo padr o Nota Se voc personalizar o conte do de um modelo de email recomendamos usar o campo de mesclagem Community Url Esse campo de mesclagem personalizado preenche o URL exclusivo de uma comunidade garantindo que os emails para os usu rios contenham URLs com os par metros corretos e os usu rios diretos da comunidade adequada para efetuar login ou alterar uma senha 7 Clique em Salvar Outra maneira de personalizar os emails da comunidade usar estes campos em um objeto de rede da API e CaseCommentEmailTemplateId ID do modelo de email usado ao enviar um coment rio em um caso e ChangePasswordEmailTemplateTd ID do modelo de email usado ao notificar um usu rio de que sua senha foi redefinida e EmailFooterLogoId ID do objeto Documento que exibido como imagem no rodap dos emails do Chatter da comunidade e FEmailFooterText Texto exibido no rodap dos emails do Chatter da comunidade e FEmailSenderAddress Somente leitura Endere o de email a partir do qual os emails da comunidade s o enviados e EmailSenderName Nome a partir do qual os emails da comunidade s o enviados e ForgotPasswordEmailTempla
74. recursos do Salesforce na sua comunidade 68 e Crit rio para executar a es Condi es de filtro foram atendidas e Condi o do filtro FeedTtem Type igual a Publica o de pergunta e Todas as condi es foram atendidas E Etapa 3 Adicionar um fluxo Robert cria um fluxo simples chamado Escalar pergunta para caso no Cloud Flow Designer O fluxo inclui tr s elementos uma pesquisa de registro uma decis o e uma a o r pida Ele verifica se uma pergunta recebeu quatro ou mais coment rios e se foi selecionada a melhor resposta O elemento pesquisa de registro recupera o ID de registro de uma publica o de pergunta Ele usa as seguintes configura es e Nome ID de pergunta e Pesquisa FeedItem e Campo Id e Operador igual e Valor QuestionID Nota Para o campo Valor Robert cria uma vari vel de texto nomeada QuestionID com um Tipo de entrada sa da iguala Entrada e sa da O elemento decis o especifica se a pergunta deve ser escalada para um caso Ele usa as seguintes configura es e Nome Deve ser escalada e Resultado padr o N o e Resultado edit vel Sim Condi es de fluxo BestCommentId nulo SGlobalConstant True E CommentCount maior ou igual a 4 Todas as condi es devem ser verdadeiras AND 7 Nota Para Condi es de fluxo Robert cria duas novas vari veis uma vari vel de texto nomeada BestComment Id e uma vari vel de n mero nomeada Comm
75. sua comunidade o usu rio n o receber um email com o seu nome de usu rio e senha Ser necess rio enviar as informa es manualmente e Clique em Salvar 7 Nota A cria o de um usu rio externo com uma licen a de Comunidade de clientes Plus semelhante cria o de um usu rio parceiro No registro de contato selecione Gerenciar usu rio externo e Ativar usu rio parceiro Al m disso ao editar o registro de usu rio voc seleciona o perfil Usu rio de comunidade de parceiros ou um perfil clonado a partir dele 2 Para criar usu rios de clientes a Crie um contato b Na p gina de detalhes do contato clique em Gerenciar usu rio externo e Ativar usu rio de cliente Nota Caso voc n o veja o bot o Ativar usu rio de cliente pe a ao seu administrador para verificar se ele est incluso no layout da p gina de contatos c Edite o registro de usu rio desse usu rio externo e Selecione o perfilapropriado Os perfis dispon veis se limitam ao perfil de usu rio Comunidade de cliente e a perfis clonados dele Lembre se de que os perfis fornecem aos usu rios acesso s guias da sua comunidade portanto certifique se de escolher um perfil para o qual as guias apropriadas est o expostas e Desmarque Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usu rio para que os usu rios n o recebam uma senha antes da ativa o da comunidade Ao ativar a comunidade o usu rio receber um email de boas vindas com
76. suspenso da publica o ou do email e Selecione Tornar p blico para expor uma publica o ou um email interno do Chatter no feed de caso de usu rios externos com acesso ao caso e Selecione Tornar privado para remover uma publica o ou um email do Chatter do feed de caso de usu rios externos com acesso ao caso A op o Tornar p blico em uma publica o do Chatter referente ao caso EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para editar a visibilidade externa de uma publica o ou email publicado do Chatter em um caso e Editar minhas publica es e Editar publica es em registros de minha propriedade e Feed de caso compacto ativado em sua organiza o e Feed de caso da comunidade ativado em sua organiza o Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 58 z Ann Jones to Support Agents Only Today at 10 15AM Hi Ben unfortunately replacement poles for the GX30 tent are no longe However we recommend upgrading to the GX40 which is 5 pounds ligt Edit five stars from Backpackers Weekly Topics GX30 GX40 Tent Poles Bookmark Delete Add Topics Make Public A op o Tornar p blico em um email referente ao caso TO Madison Roy to NTO only sent an email oday at 2 25 PM F to Sam White
77. tentarem acessar um site ver o uma p gina de manuten o com a marca da Force com em sua p gina de Servi o n o dispon vel personalizada poss vel redirecionar uma home page de comunidade para sua home page do Site com parceira Para fazer isso defina um URL de redirecionamento na p gina de detalhes do site Force com Defina o URL de origem para que representa a p gina inicial da comunidade e o URL de destino como s que representa a p gina inicial do site Site com CONSULTE TAMB M Optando entre os o Community Builder e os Sites do Force com P ginas da comunidade personalizadas Substituir p ginas padr o por p ginas personalizadas em uma comunidade Use p ginas iniciais e de Servi o n o dispon vel na Comunidade com a identidade visual da sua EDI ES empresa substituindo as p ginas padr o da Comunidade e Usar uma p gina inicial personalizada na comunidade Dispon vel em Salesforce e Usar uma p gina personalizada para indisponibilidade de servi o Classic Voc pode substituir outras p ginas padr o da comunidade nas configura es de site do Site com Dispon vel em Edi es ou Force com para a Comunidade Para isso clique no menu Gerenciamento de comunidade no Enterprise Performance cabe alho global e em seguida clique em Ir para Force com ou Ir para Site com Studio As Unlimited e Developer sele es de p gina no Gerenciamento da comunidade substituem automaticamente as sele es anteriores nas co
78. tiver Insights anteriores mapeados o pacote os mapear automaticamente para voc poss vel alterar o mapeamento padr o a qualquer momento Utilize as etapas a seguir para mapear ou atualizar seus Insights em Gerenciamento de comunidade 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Insights gt Configura es 3 Forne a um nome para cada p gina do Insights e selecione a pasta de relat rio que voc deseja mapear para a p gina Voc pode ter at 10 p ginas Insights mapeadas no Gerenciamento de comunidade Certifique se de que voc compartilhou a pasta de relat rio mapeada com os seus gerentes de comunidade ou eles n o conseguir o visualizar os relat rios do Insights 4 Clique em Salvar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para mapear Insights em Gerenciamento de comunidade e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E Gerenciar relat rios em pastas p blicas E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar As p ginas Insights est o vis veis para gerentes de comunidade quando eles exp
79. universaltelcom force com login startURL customHomePage Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio P ginas da comunidade 4 Substitua 5 Cliqueem e Alternativame 1 Em Config 2 Clique no 3 Cliqueem 4 5 6 Clique em personalizadas 87 public CommunitiesLandingController https universaltelcom force com pelo URL de sua comunidade Salvar nte voc pode substituir a p gina inicial do site ativo por uma p gina personalizada do Visualforce ura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades bot o Gerenciar ao lado do nome da comunidade Administra o gt P ginas gt Ir para Force com Na se o Detalhes do site clique em Editar No campo P gina inicial do site ativo selecione sua p gina personalizada do Visualforce Salvar Quando um usu rio inserir o URL da comunidade ele ver a nova p gina inicial do site ativo CONSULTE TAMB M Usar uma p gi Adicionar p na inicial de comunidade personalizada ginas personalizadas que n o exigem login Dentro de uma comunidade poss vel ter p ginas dispon veis publicamente que podem ser acessadas sem exigir login o que astorna ideais para p ginas de apresenta o ou de marketing As comunidades utilizam a tecnologia dos sites do Force com para definir um dom nio personalizado para a sua organiza o e um prefixo de URL para cada comunidade
80. vis veis apenas aos moderadores Voc pode visualizar sinalizadores no feed Publica es sinalizadas na p gina Gerenciamento de comunidade consult los na API ou usar tipos de relat rio personalizados para criar relat rios sobre itens sinalizados pessoas com maior n mero de itens sinalizados e muito mais Considere o seguinte ao criar acionadores e Crie Apex ap s inserir acionadores em Feeditem FeedComment ChatterMessage ou ContentDocument e Defina crit rios que quando cumpridos gerem um registro sinalizador NetworkModeration com FeedComment Feedltem ChatterMessage ou ContentDocument como pai Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 126 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar acionadores e Modificar todos os dados Exemplo Este acionador sinaliza automaticamente as publica es em sua comunidade que contenham BadWord trigger autoflagBadWord on FeedItem after insert for FeedItem rec if lt CommunityId gt equals rec networkScope continue trigger new if rec body index0Of BadWord gt 0 NetworkModeration nm new NetworkModeration entityld rec id visibility ModeratorsOnly insert nm Um acionador semelhante para coment rios seria semelhante a este trigger autoflagBadWord on FeedComment a
81. voc inseriu clientes como o valor exclusivo para o URL da sua comunidade o formul rio ficar da seguinte forma lt form action customers search SmartSearch method get gt lt input id phSearchInput type text name str gt lt input type submit value Search gt lt form gt Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 42 Configura o de otimiza o do mecanismo de pesquisa SEO na sua comunidade Fa a com que servi os de pesquisa populares como Google e Bing indexem sua comunidade EDI ES para que clientes parceiros e convidados possam encontrar facilmente as p ginas da comunidade por meio de pesquisas online O SEO pode melhorar muito a descoberta de comunidades p blicas Dispon vel em Salesforce H alguns arquivos padr o que voc precisa conhecer ao configurar SEO para a comunidade Classic robots txt Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Oarquivo robots txt um arquivo padr o usado em toda a Web para SEO usa regras de TE Unlimited e Developer inclus o e exclus o para informar a spiders e rob s da web quais reas da comunidade indexar Esse arquivo permite a voc controlar totalmente o que os usu rios podem encontrar por meio dos mecanismos de pesquisa poss vel personalizar as regras para que toda a comunidade PERMISS ES DO seja indexada ou escolher reas espec ficas Depois que voc espec
82. 21 relat rios 153 relat rios para usu rios externos 152 relat rios criar 152 reputa o 134 Salesforce Knowledge 70 seguran a 73 74 77 senhas de usu rios externos 39 SEO 42 sobre 1 sobre usu rios de alto volume de comunidade 7 status 34 tipos de moderadores 114 t picos 127 130 133 URL 36 Usu rios externos 39 redefinindo senhas de comunidade 39 visualizando 33 Configura o de comunidades escolhendo entre guias e o Community Builder 21 Configura es da comunidade 108 Configura es Geral 108 Conjuntos de compartilhamento criando 8 editando 8 vis o geral 5 Criador da comunidade marca 92 navegar 91 predefini es do dispositivo 105 publicar 106 visualizar 105 D Dom nio personalizado 40 E Escalar para caso acesso 65 Escalar pergunta para caso 65 F Feed de caso da comunidade 53 55 57 Feed do caso criando publica es do portal 59 Filas 66 G Gerenciamento de comunidade 111 Gerente da comunidade atribuir 113 Gerente de comunidade 113 Gerentes de comunidade ativando pain is para 141 criando pain is para 142 Insights ativando 145 Insights criando 146 Insights visualizando 148 deias ativa o em comunidades 71 nsights 144 L Layout da a o personalizando 66 Login em comunidades login nico 45 personalizar 45 Login em comunidades continua o provedores de autentica o 45 SAML 45 M Membros da comunidade atualizando com a API 19 Modelo d
83. 8 Nota Por seguran a quando os administradores efetuarem login como outro usu rio eles n o poder o autorizar o acesso de dados OAuth para o usu rio em quest o Por exemplo os administradores n o podem autorizar o acesso de OAuth a contas de usu rio incluindo login nico em aplicativos de terceiros Por exemplo para autenticar um usu rio utilizando um URL de autoriza o como este https login salesforce com services oauth2 authorize response type token amp client id your app id amp redirect uri your redirect uri Substitua o nome do host login salesforce com pelo caminho completo do URL da comunidade https acme force com customers services oauth2 authorize response type token amp client id your app id amp redirect uri your redirect uri Quando implementado com xito esse URL direciona os usu rios p gina de login da comunidade Ap s a autoriza o do aplicativo voc configura um token de acesso do usu rio e um token de atualiza o para a autentica o futura Em solicita es referentes ao ponto final do token substitua o host pela comunidade da seguinte maneira https acme force com customers services oauth2 token Nota Depois de adquiriro access token poss vel pass lo como token Portador na solicita o de cabe alho de Autoriza o Veja a seguir um exemplo de chamada da API REST para comunidades https acme force com customers services data v32 0 H Authorization Bearer
84. AML 1 1 nameid format unspecified gt saml portal user federation id lt saml NameID gt lt saml SubjectConfirmation Method urn oasis names tc SAML 2 0 cm bearer gt lt saml SubjectConfirmationData NotOnOrAfter 2009 06 17T18 48 25 4562 Recipient https acme force com customers login saml 02HKiPoin4f49GRMsOdFmhTgi OnR7BBAflopdnD3gtixujECWpxr9k1Aw gt lt saml SubjectConfirmation gt lt saml Subject gt lt saml Conditions NotBefore 2009 06 17T18 43 25 4562 NotOnOrAfter 2009 06 17T18 48 25 4562 gt lt saml AudienceRestriction gt lt saml Audience gt https saml salesforce com lt saml Audience gt lt saml AudienceRestriction gt lt saml Conditions gt lt saml AuthnStatement AuthnInstant 2009 06 17T18 43 25 4562 gt lt saml AuthnContext gt lt saml AuthnContextClassRef gt urn oasis names tc SAML 2 0 ac classes unspecified lt saml AuthnContextClassRef gt lt saml AuthnContext gt lt saml AuthnStatement gt lt saml Assertion gt lt samlp Response gt Se a organiza o possui v rias configura es de SAML a declara o de SAML anterior aplicada mas observe estas diferen as no Destinat rio e N o necess rio haver uma barra ap s login Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Configurar provedores de autentica o 77 e Opar metro so necess rio devendo especificar o ID da organiza o O Destinat rio ficaria assim Recipient
85. August 7 2015 at 2 25 PM Shipment Not Delivered Hello I m checking in on shipment 49623 on behalf of my customer Pete It seems the shipment was delivered to the wrong address How can we ensure that Pete gets his shipment Thanks Madison Usando o editor 1 os usu rios criam publica es e anexam arquivos ao caso O feed 2 vem totalmente equipado com as ferramentas de colabora o do Chatter os usu rios podem adicionar aos favoritos sinalizar com gostei e comentar publica es al m de mencionar outros usu rios As imagens e coment rios s o exibidos em linha facilitando a leitura do feed para localizar detalhes O componente Anexos 3 exibe todos os anexos do caso Quando o feed de caso da comunidade estiver ativado os agentes de suporte poder o e Usar a a o Comunidade no feed de caso do console para responder s perguntas da comunidade e criar publica es p blicas e privadas do Chatter em casos e Expor ou ocultar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade de usu rios externos O feed de caso da comunidade est dispon vel em todas as comunidades que usam modelos de comunidade de autoatendimento ou Guias do Salesforce Visualforce Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 55 Problemas conhecidos Em comunidades criadas com base nos modelos Koa ou Kokua os nomes dos usu rios no feed
86. CONSULTE TAMB M Personalizar prefer ncias de comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 31 Usar p ginas de erro personalizadas do Visualforce para usu rios autenticados Se voc tiver p ginas de erro personalizadas do Visualforce poder fazer com que sejam exibidas para usu rios autenticados da comunidade Para atribuir ou personalizar p ginas de erro do Visualforce em Gerenciamento de comunidade clique no menu de Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e selecione Ir para Force com A se o P ginas de erro relaciona as sele es de p gina atuais Quando Usar p ginas de erro personalizadas do Visualforce est selecionado os usu rios conectados comunidade veem as p ginas de erro personalizadas do Visualforce Quando Usar p ginas de erro personalizadas do Visualforce n o est selecionado os usu rios conectados comunidade veem as p ginas de erro padr o do Visualforce Usu rios convidados que n o efetuaram login na comunidade sempre ver o as p ginas de erro padr o do Visualforce independentemente de voc marcar ou n o a caixa de sele o 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da
87. Dispon vel em Salesforce O Importante Essa funcionalidade est dispon vel somente em comunidades que usam a Classic vers o Winter 16 dos modelos Koa Kokua e Napili Dispon vel em Edi es 1 Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no Enterprise Performance cabe alho global e clique em Ir para Community Builder Unlimited e Developer 2 No Community Builder clique em esquerda para exibir o Editor de p gina PERMISS ES DO 3 Na barra de ferramentas clique em Nova p gina USU RIO New Page Page Home Para criar p ginas no E Community Builder 4 Selecione o tipo de p gina Em seguida siga os prompts para especificar mais detalhes sobre e Criar e gerenciar o conte do e o layout Comunidades Selecione P gina padr o para usar um modelo de p gina ou para criar uma p gina em branco com colunas Por exemplo voc pode iniciar com o modelo da p gina inicial e personaliz lo de acordo com as suas necessidades Selecione P gina de detalhes dos dados para criar uma p gina de detalhes de registro Quando solicitado escolha o objeto ao qual deseja associar a p gina e em seguida o layout da p gina que deseja usar Na vers o Winter 16 h suporte a p ginas de detalhes de dados para contas contatos casos tarefas eventos e objetos personalizados poss vel criar diversas p ginas de detalhes de dados para o mesmo objeto mas somente uma pode estar ativa
88. Especifique o local do arquivo csv criado e conclua as etapas do Data Loader Quando tiver adicionado membros com sucesso usando o Data Loader os membros poder o acessar Gerenciamento de comunidade a partir do link Gerenciar na p gina Todas as comunidades em Configura o Nota Para acessar Gerenciamento de comunidade o membro tamb m deve ter a permiss o Criar e configurar comunidades ou Gerenciar comunidades Adi o de guias sua comunidade Se estiver usando o modelo Guias do Salesforce Visualforce poder adicionar guias comunidade Nota poss vel optar por ocultar guias se desejar usar as p ginas totalmente personalizadas em sua comunidade Est em d vida sobre qual a melhor op o Confira Guias vs Community Builder na p gina 21 Se voc estiver usando um dos modelos pr configurados em vez do modelo Guias do Salesforce Visualforce o n Guias ficar oculto por padr o Para exibir o n clique em Administra o gt Prefer ncias e selecione Mostrar todas as configura es em Gerenciamento de comunidade Ap s identificar os recursos que deseja que os membros da sua comunidade vejam poss vel expor esses recursos escolhendo as guias correspondentes durante a configura o As guias selecionadas tamb m determinam a navega o da comunidade no Salesforce1 Lembre se de que os perfis controlam o acesso s guias de modo que algumas guias escolhidas podem ser ocultas po
89. Expor ou ocultar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade CONSULTE TAMB M Feed de caso da comunidade Ativar o Chatter Questions em sua comunidade O Chatter Questions ajuda a promover o engajamento da comunidade ao permitir que os usu rios fa am perguntas e as respondam em seu feed do Chatter em grupos e em registros Os membros dos grupos e comunidades de usu rios podem responder a perguntas no Chatter da mesma forma como comentariam uma publica o do Chatter Os usu rios de comunidades criadas com base no modelo Napili tamb m podem anexar arquivos s perguntas Para configurar o Chatter Questions em sua comunidade basta adicionar a a o Pergunta ao layout global de editor Em organiza es criadas ap s a vers o Summer 14 a a o Pergunta foi adicionada automaticamente mas recomendamos arrast la para a extrema esquerda para que fique mais vis vel Nota O Chatter Questions n o est dispon vel em comunidades criadas com os modelos de comunidade Koa e Kokua EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic O Chatter Questions est dispon vel nas Edi es Group Professional Developer Performance Enterprise e Unlimited PERMISS ES DO USU RIO Para editar o layout global de editor e Personalizar aplicativo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 61 Post To
90. Importar leads Se o seu usu rio parceiro est importando leads tamb m faz sentido permitir que ele E importe contas e contatos usando o link Importar as contas e contatos de minha organiza o nas guias Contas e contatos em sua comunidade Como op o Importar contatos pessoais Alterar o status de v rios leads pelo bot o Alterar status Gerenciar leads Alterar o propriet rio de v rios leads pelo bot o Alterar propriet rio Transferir leads Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Seguran a e autentica o 73 Configura o de aprova es de usu rios externos na sua comunidade Usu rios clientes e parceiros da sua comunidade podem ser atribu dos a registros como aprovadores ou adicionados diretamente s filas Eles podem visualizar as listas relacionadas Minhas aprova es e Hist rico de aprova o no registro e tomar as medidas apropriadas As aprova es tamb m podem ser acionadas diretamente do feed do Chatter O processo de aprova o um processo automatizado que a sua organiza o pode usar para aprovar registros no Salesforce Um processo de aprova o especifica as etapas necess rias para um registro ser aprovado e quem deve aprov lo em cada etapa Uma etapa pode se aplicar a todos os registros inclu dos no processo ou apenas a registros que atendam a determinados crit rios definidos por um administrador Um processo de aprova o tamb m especifica as a e
91. MISS ES DO 2 Certifique se de que os membros da sua comunidade t m acesso aos seguintes objetos dentro USU RIO da sua organiza o Para ativar o Chatter Answers em comunidades e Artigos do Knowledge do Salesforce e Categorias de dados e Personalizar aplicativo e Perguntas 3 Crie uma zona para o Chatter Answers a Ative a zona para o Chatter Answers Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua b Ative a configura o Vis vel em para a comunidade em que a zona deve aparecer comunidade 62 c recomend vel selecionar um grupo p blico de sua organiza o para definir como Grupo de agentes de suporte ao cliente 4 Adicione a guia Perguntas e respostas sua comunidade a Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade b Clique em Administra o gt Guias c Adicione a guia Perguntas e respostas lista Guias selecionadas d Clique em Salvar e Clique em Fechar 5 Torne a guia Perguntas e respostas vis vel nos perfis que precisam acess la a Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida em seguida selecione Perfis b Clique em Editar no perfil que dever ter a guia Perguntas e respostas vis vel Em Configura es de guia padr o defina a guia Perguntas e respostas como Ativa por padr o
92. RegConfirmController se usar uma p gina personalizada Selecione o Perfil padr o para atribuir a usu rios de autorregistro Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 50 Nota poss vel selecionar apenas perfis associados comunidade Se um perfil selecionado como padr o para os usu rios que fazem o pr prio registro e voc o remover da comunidade o Perfil de autorregistro redefinido automaticamente para Nenhum 6 Selecione a Conta comercial qual atribuir os usu rios que fazem autorregistro O usu rio que faz autorregistro designado como um contato da conta especificada Para criar uma conta pessoal se ativado para cada usu rio que efetua a utorregistro deixe este campo em branco Use uma conta que esteja ativada como parceiro Para isso acesse a conta clique em Gerenciar conta externa e em Ativar como parceiro 7 Clique em Salvar Depois de configurar o autorregistro um link N o membro direciona os usu rios externos da p gina de login para uma p gina de autorregistro Quando um usu rio faz seu pr prio registro na sua comunidade e O Salesforce cria um novo registro de usu rio com as informa es fornecidas na p gina de autorregistro e O usu rio recebe o perfil que voc especificou ao configurar o autorregistro e O usu rio associado a uma conta comercial ou pessoal dependend
93. S Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar O Importante Um logotipo e um texto de rodap do email s o necess rios Tenha em mente o seguinte e Todos os emails do Chatter exibem o logotipo do Chatter e as informa es da Salesforce por padr o a menos que voc os substitua pelo logotipo e pelas informa es da sua organiza o e Se voc j personalizou o logotipo ou o texto de rodap e quiser restaurar os valores padr o use a API para configurar esses campos como null a Escolha um logotipo para substituir o logotipo padr o do Chatter O logotipo deve ser um documento existente na guia Documentos e deve estar marcado como Imagem dispon vel externamente Imagens com um tamanho m ximo de 150 x 50 pixels em um fundo transparente funcionam melhor b Insira um texto personalizado para o rodap padr o com no m ximo 1 000 caracteres O texto padr o inclui o nome e o endere o f sico do Salesforce Recomendamos fortemente incluir o endere o f sico da sua organiza o para cumprir as leis anti spam aplic veis 5 Selecione Enviar email de boas vindas para enviar o email aos usu rios quando forem adicionados co
94. S ES DO USU RIO Para criar personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU Campo Usu rio Editor do Site com ativado na p gina de detalhes do usu rio E Papel de administrador do site ou designer atribu do no n vel do site EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para atualizar o modelo e Criar e gerenciar Comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Na atualiza o a vers o antiga da comunidade salva com um URL de p gina inicial exclusivo Para restaurar a vers o anterior do modelo da comunidade configure manualmente a p gina inicial para esse URL no Site com Studio em Configura o do site Quando uma atualiza o de modelo estiver dispon vel um cone vermelho de notifica o ser exibido sobre o cone Configura es no Community Builder N o obrigat rio aplicar a atualiza o quando ela disponibilizada poss vel aguardar o melhor momento e no UM Community Builder SETTINGS General Languages Updates Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder Clique no cone vermelho de notifica o que aparece sobre o cone Configura es Em Configura es clique em Atualiza es Clique em Atualizar
95. a a visibilidade da guia e as permiss es de objeto poss vel configur las no perfil ou usar um conjunto de permiss es Recomendamos o uso de um conjunto de permiss es caso voc pretenda aplicar essas permiss es seletivamente a Se estiver usando um conjunto de permiss es use as configura es a seguir para leads e Nas Configura es da guia selecione Dispon vel e Vis vel e Nas Configura es de objeto selecione Ler Criar e Editar b Se estiver usando um perfil como o perfil Usu rio parceiro defina as configura es das guias de leads para Padr o ativado e ative as permiss es de objeto Ler Criar e Editar para leads comunidade 72 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar leads para usu rios do parceiro e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es 3 Voc tamb m pode conceder permiss es adicionais que ativam recursos avan ados para seus parceiros Se voc planeja aplicar essas permiss es a somente um de seus usu rios parceiros recomendamos criar conjuntos de permiss es separados 7 Nota Usu rios parceiros com licen as de portal herdadas podem usar esses recursos avan ados em comunidades mas n o em portais Recurso Permiss es necess rias ao usu rio parceiro Importar leads usando o link Importar leads na guia Leads em sua comunidade
96. a configura o inicial das categorias de dados ou t picos dependendo do modelo que est sendo usado e O Kokua um modelo de autoatendimento visualmente rico que apresenta aos usu rios artigos do Knowledge organizados por categorias de dados Os usu rios tamb m podem enviar casos para obter ajuda dos agentes e O Koa um modelo de autoatendimento baseado em texto otimizado para dispositivos m veis Ele permite que os usu rios pesquisem e exibam artigos por representa es em texto de categorias de dados e entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando e O Napili um modelo avan ado para comunidades de suporte que permite aos clientes publicar perguntas para a comunidade pesquisar e visualizar artigos Se n o acharam o que estavam procurando eles podem entrar em contato com um agente de suporte Cada modelo produz uma comunidade baseada em um aplicativo de p gina nica um aplicativo da web que carrega uma nica p gina HTML Ao contr rio de um site tradicional que engloba v rias p ginas nas quais o usu rio navega um aplicativo de p gina nica formado por v rias p ginas filhas que s o usadas para atualizar a p gina dinamicamente quando o usu rio interage com ela Com o Community Builder muito f cil criar um aplicativo de p gina nica para exibir sua comunidade Basta editar alguns componentes para incluir informa es sobre sua comunidade adicionar algumas imagens para est
97. a de n vel superior Trata se da categoria de n vel mais alto que voc deseja exibir Somente os filhos dessa categoria aparecem na comunidade Pode haver v rias camadas aninhadas de categorias acima desta mas a p gina mostrar essa categoria como o pai e suas subcategorias como filhos Nome da empresa o nome da empresa que voc quer que apare a no t tulo do aplicativo de p gina nica Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Cria o de sua comunidade usando um modelo pr configurado 90 5 Clique em Avan ar 6 Insira o nome e o URL opcional da sua comunidade Quando voc seleciona essa op o as configura es da comunidade s o atualizadas automaticamente com o URL das p ginas personalizadas criadas nesta etapa Voc pode substituir essa p gina de login por outra p gina de login nas configura es da comunidade Para instru es detalhadas sobre a cria o de p ginas personalizadas de login logout e autorregistro para a comunidade consulte No es b sicas sobre comunidades 7 Clique em Criar comunidade A comunidade criada no status Visualizar 8 Na p gina de confirma o clique em Acessar Gerenciamento da comunidade para personalizar sua comunidade Se voc selecionou o modelo Napili use o Gerenciamento de comunidade para definir os t picos que aparecem no menu de navega o ou que t m destaque na p gina inicial Use Gerenciamento de comunidade para alterar con
98. a de palavras chave pode ter at 2 000 palavras chave e Letras mai sculas min sculas e pontua o subsequente s o ignoradas na compara o de suas palavras chave com o conte do gerado pelos usu rios Por exemplo se os seus crit rios incluem Palavr o ocorrer uma correspond ncia quando o usu rio digitar PALAVR O ou palavr o e N o poss vel usar a API para configurar crit rios de modera o Configure os crit rios para usar em suas regras de modera o 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o Clique em Modera o gt Crit rios Clique em Novo Insira um nome um nome exclusivo e uma descri o para seus crit rios Clique em Salvar DMN eo Mo NP Atualize as palavras chave em seus crit rios Para adicionar palavras chave clique em Adicionar da comunidade 120 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para visualizar criar editar e excluir crit rios e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e As palavras chave podem ter at 100 caracteres e s
99. a empresa e clientes parceiros ou outras pessoas fora da sua empresa podem participar As comunidades residem dentro da sua organiza o e s o facilmente acessadas a partir de um menu suspenso no canto superior esquerdo do Salesforce ou no aplicativo de navegador m vel Salesforce1 Use esse menu para alternar entre suas comunidades e sua organiza o interna do Salesforce CONSULTE TAMB M Planejando com anteced ncia Ativar Comunidades do Salesforce Criar comunidades Gerenciar sua comunidade Planejar a sua implementa o Planejando com anteced ncia til tomar algumas decis es importantes com anteced ncia para configurar sua comunidade e personaliz la e Determine os requisitos de neg cios da comunidade Para quais tipos de usu rio voc est criando a comunidade Voc pode come ar identificando os principais casos de uso que deseja apoiar como suporte ao cliente autoatendimento ou marketing Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Configurar e manter a sua comunidade 2 e Estime o tamanho da comunidade Isso o ajudar a determinar os requisitos de licenciamento e Decida se deseja que o conte do da sua comunidade esteja dispon vel publicamente a usu rios convidados sem licen as e Planeje como ser a apar ncia da sua comunidade e avalie as op es de personaliza o dispon veis As comunidades fornecem as seguintes op es Usaro Visualforce para personalizar as guia
100. a p gina Gerenciamento de comunidade Os pontos de reputa o padr o s o os seguintes Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce A o Engajamento na comunidade Escrever uma publica o Escrever um coment rio Receber um coment rio Curtir algo Receber uma curtida Compartilhar uma publica o Algu m compartilha sua publica o Mencionar algu m Ser mencionado Perguntas e respostas Fa a uma pergunta Responder a uma pergunta Receber uma resposta Marcar uma resposta como melhor Sua resposta foi marcada como melhor Knowledge Aprovar algu m por conhecimento sobre um t pico Ser aprovado por conhecimento sobre um t pico Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 136 Pontos 5 1 Se a sua publica o tiver mais de uma men o voc ganha um ponto por cada men o 20 20 Se o modelo de comunidade selecionado n o tem o Chatter ativado o n Reputa o n o aparece em Gerenciamento de comunidade Para mostrar o n Reputa o acesse Administra o gt Prefer ncias e selecione Mostrar todas as configura es em Gerenciamento da comunidade CONSULTE TAMB M Vis o geral da reputa o Configurar n veis de reputa o Configurar pontos de reputa o Como minha reputa o na comunidade calculada Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Configurar n veis de reputa o Atualize os n veis de reputa o padr o para suprir
101. acordo com a etiqueta da comunidade e Ativar regra Se selecionado a regra ser ativada Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 122 5 Clique em Salvar para aplicar suas altera es CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades Criar crit rios de modera o para sua comunidade Como e quando as regras de modera o da comunidade s o executadas Como e quando as regras de modera o da comunidade s o executadas Regras que bloqueiam conte do s o executadas em primeiro lugar seguidas por regras que substituem conte do e depois por regras que sinalizam conte do Se duas ou mais regras executam a mesma a o a regra mais antiga executada antes As regras de modera o da comunidade funcionam com os acionadores existentes No servidor o Salesforce executa as regras de comunidade seguindo a ordem padr o de execu o As regras que bloqueiam conte do s o executadas durante a valida o do sistema As regras que bloqueiam conte do ignoram altera es feitas por acionadores before Por exemplo se um acionador before alterar uma publica o de feed uma regra de modera o que bloqueie conte do n o estar ciente do conte do alterado e ser executada no conte do original As regras que bloqueiam conte do s o executadas antes de salvamentos no banco de dados As regras que sinalizam conte do s o executada
102. adas Clique em Salvar O logotipo e o rodap personalizado s o exibidos para todos os usu rios internos externos e convidados n o licenciados na p gina de login CONSULTE TAMB M Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Personaliza o do processo de login com Apex Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Personaliza o da sua experi ncia de login na comunidade Personalize o processo de login padr o para usu rios externos na sua comunidade Tamb m poss vel usar uma p gina de login personalizada do Community Builder Site com Studio ou do Visualforce oferecer suporte a v rios provedores de autentica o e configurar o login nico com qualquer modelo Os usu rios externos s o usu rios com licen as de Comunidade Portal de clientes ou portal do parceiro A p gina de login selecionada em Gerenciamento de comunidade substitui outras atribui es de p gina de login nas configura es de site do Site com ou do Force com Caso a sua comunidade use o modelo Guias do Salesforce Visualforce a p gina de login atribu da comunidade por padr o chamada CommunitiesLogin Use o Visualforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 45 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO para personalizar a apar
103. ade es Relat rios e pain is que se baseiam no objeto Redes mostram informa es espec ficas comunidade no Gerenciamento de comunidade 7 Nota poss vel criar pain is com base em outros objetos e exp los no Gerenciamento de comunidade Lembre se de que eles mostram dados de toda a organiza o e n o apenas da comunidade em que voc est vendo o painel e Selecione Redes como o objeto principal e Selecione um objeto filho Mensagens do Chatter Revis es de feed Grupos Auditorias da rede M tricas di rias da atividade da rede Membros da rede M M M tricas di rias de associa o rede tricas di rias de uso p blico da rede tricas di rias de contribuinte nico ri bui es de t picos T picos 2 Useotipo de relat rio personalizado para criar um relat rio EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar tipos de relat rios personalizados e Gerenciar tipos de relat rios personalizados Para criar editar e excluir relat rios e Criar e personalizar relat rios Para criar ou compartilhar pain is e Gerenciar pain is em pastas p blicas Lembre se de n o filtrar o relat rio por ID de rede para garantir que ele mostre dinamicamente os dados da comunidade na qual voc
104. ade Status das Comunidades As comunidades podem ter um dos seguintes status Status Descri o Visualizar A personaliza o da comunidade n o est conclu da e a comunidade nunca foi ativada Depois de ativar uma comunidade n o poss vel voltar para o status de Visualiza o Os usu rios com Criar e configurar comunidades podem acessar as comunidades no status Visualiza o se o seu perfil ou conjunto de permiss es estiver associado comunidade Eles tamb m podem compartilhar um link para essas comunidades com usu rios cujos perfis ou conjuntos de permiss es estejam associados comunidade O link para compartilhar uma comunidade em Visualiza o est localizado na p gina Gerenciamento de comunidade N o s o enviados emails de boas vindas mesmo que a op o Enviar email de boas vindas esteja selecionada Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 34 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade nu e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforc
105. ades do Salesforce Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 4 Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o Configurar o n mero padr o dos pap is da comunidade Configure o n mero padr o de pap is criados ao adicionar contas de parceiros ou clientes s comunidades Se a comunidade est configurada com licen as de usu rio Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus essas configura es se aplicam Ao configurar o n mero de pap is poss vel limitar o n mero de pap is n o utilizados O limite de tr s pap is o padr o do sistema um Por exemplo se tr s pap is de parceiros s o criados quando uma conta est ativada para sua comunidade Executivo Gerente e Usu rio mas voc precisa apenas do papel de Usu rio para novas contas poss vel reduzir o n mero para um papel Para obter um desempenho melhor recomendamos configurar esse valor como 1 Em seguida poss vel usar o acesso de superusu rio para conceder a usu rios espec ficos o acesso a dados de propriedade de outros usu rios na conta Para configurar o n mero de pap is 1 EmConfigura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de comunidades 2 Selecione o n mero de pap is por conta EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Deve
106. adicionados como membros da comunidade Compartilhar um link para uma comunidade com o status de Visualiza o permite coletar facilmente os coment rios dos interessados A comunidade funciona da mesma forma que funcionaria depois que ela fica ativa para que os interessados possam experimentar toda a funcionalidade e revisar a identidade visual e as personaliza es Al m disso isso permite receber coment rios e aproveitar o fato de ter os primeiros membros que podem publicar comentar e compartilhar registros para que os membros entrem em comunidade ativa desde o primeiro login 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Configura es 3 Copie o URL na p gina e compartilhe o com os interessados comunidades 33 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para compartilhar um URL de visualiza o da sua comunidade e Criar e configurar comunidades Tenha em mente que voc s pode compartilhar o URL com usu rios que voc adicionou como membros da comunidade CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades Status das Comunidades
107. adores e exclua as publica es ou coment rios e Moderar feeds de comunidades Para exibir conte do sinalizado em Gerenciamento de comunidade remover sinalizadores e excluir publica es ou coment rios e Moderar feeds de comunidades E Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Moderar arquivos na sua comunidade Moderadores de comunidades podem analisar e tomar medidas em rela o lista Arquivos sinalizados que cont m uma lista de arquivos que os membros da comunidade marcaram como sendo inapropriados Gerentes ou propriet rios de grupos podem visualizar sinalizadores e tomar medidas em rela o a itens nos seus grupos Os membros da sua comunidade podem publicar arquivos que n o s o apropriados porque cont m informa es confidenciais ou conte do que pode ser ofensivo Outros membros da comunidade podem sinalizar esses arquivos para revis o Arquivos sinalizados possuem uma pequena bandeira laranja O n mero ao lado do indicador mostra quantas pessoas sinalizaram o item Os moderadores podem revisar e excluir arquivos em qualquer comunidade qual eles t m acesso Dentro de um grupo em uma comunidade propriet rios e gerentes de grupos podem revisar e remover sinalizadores nos grupos que eles possuem e gerenciam se Perm
108. adr o em todas as comunidades Classic e Coma pesquisa global os usu rios podem procurar registros arquivos pessoas grupos t picos Dispon vel em Edi es publica es de feed e coment rios Enterprise Performance Unlimited e Developer A pesquisa de feeds til quando os usu rios querem buscar informa es em um contexto espec fico de feed como em grupos no perfil de um usu rio em um feed de registro ou no feed da comunidade Se o Chatter n o estiver ativado a pesquisa da barra lateral ser ativada em todas as comunidades e A pesquisa da barra lateral n o suporta a pesquisa por itens espec ficos do Chatter como feeds grupos arquivos t picos e perfis de usu rio O comportamento da pesquisa nas comunidades diferente das pesquisas na organiza o interna e Em geral as pesquisas em uma comunidade retornam correspond ncias dela Para localizar itens de outra comunidade os usu rios devem sair da comunidade atual e pesquisar em outra e Nos resultados da pesquisa em uma comunidade os usu rios podem ver a que eles t m acesso por meio de seus perfis ou conjuntos de permiss es al m do que explicitamente compartilhado com eles na comunidade Isso pode incluir o conte do interno da empresa e os registros n o compartilhados explicitamente na comunidade Por exemplo se o perfil do usu rio permitir acesso s informa es da conta e a guia de contas n o estiver vis vel na comunidade o usu rio
109. al Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Recomenda es Atividade e influ ncia Notifica es por email Administrador do Salesforce Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter comunidades 165 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes N o pode ver os perfis de usu rios na organiza o interna A visibilidade do perfil faz cumprir o compartilhamento dos usu rios O usu rio tem recomenda es de pessoas grupos arquivos e registros apenas para a comunidade atual Pode ver as estat sticas de atividade e influ ncia da comunidade Todas as atividades nos registros como publica es e coment rios s o consideradas na contagem da organiza o interna do usu rio e n o na comunidade em que a atividade ocorreu As prefer ncias de notifica o por email s o definidas pela comunidade Em uma comunidade os usu rios podem controlar suas notifica es por email do Chatter nas suas configura es pessoais Pode controlar as notifica es por email da sua organiza o interna a partir de suas configura es pessoais Insira Chatter nacaixa Busca r pida e selecione Notifica es de email Em uma comunidade todos os usu rios podem controlar as notifica es por
110. aliza o da comunidade com o Community Builder Atualiza o do modelo da comunidade Use o Community Builder para conhecer uma nova vers o do modelo da comunidade e saber mais sobre ela A atualiza o do modelo mant m a identidade visual atual e ao mesmo tempo salva uma c pia da comunidade com a vers o antiga do modelo aplicada Voc obt m a estiliza o e funcionalidade mais recentes com a op o de reverter para a vers o anterior do modelo Veja algumas informa es que voc precisa conhecer antes de atualizar seu modelo e Qualquer marca definida usando o Editor de marca no Community Builder mantida e A maioria das personaliza es e propriedades do componente n o transferida No caso dos modelos de autoatendimento Koa e Kokua as configura es gerais como Nome do grupo da categoria Categoria de n vel superior e Nome da empresa s o transferidas No caso do Napili as defini es de t picos s o transferidas e Asatualiza es de modelo para comunidades usando o modelo Guias do Salesforce Visualforce n o s o gerenciadas a partir do Community Builder e OURL da p gina inicial de sua comunidade preservado automaticamente sem a necessidade de qualquer configura o Ao acessarem a comunidade os usu rios s o direcionados de forma transparente nova p gina inicial EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMIS
111. andem a se o Insights em Gerenciamento de comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Insights para gerentes de comunidade 146 Confira suas altera es Clique em Insights e em seguida clique em cada nome de p gina Insights Use o menu suspenso para verificar os relat rios mapeados para cada p gina CONSULTE TAMB M Criar Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade Visualizar e personalizar Insights no Gerenciamento de comunidade Criar Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade poss vel criar seus pr prios Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade Recomendados que voc crie seus relat rios de Insights com base tipos de relat rios personalizados dispon veis para comunidades Q Dica Receba Insights prontos para uso no pacote Salesforce Communities Dashboards dispon vel para download no AppExchange Esse pacote estar dispon vel logo ap s o lan amento do Summer 16 Use o seguinte processo para criar Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade 1 Criartipos de relat rio personalizados com base no objeto Redes Relat rios que se baseiam no objeto Redes mostram informa es espec ficas comunidade no Gerenciamento de comunidade 7 Nota poss vel criar relat rios com base em outros objetos e exp los no Gerenciamento de comunidade Lembre se de que eles mostram dados de toda a organiza
112. ar somente contas comerciais como contas de parceiros 1 Para criar usu rios parceiros Visualize a conta externa para a qual deseja criar um usu rio PERMISS ES DO b Crie um contato Clique em Novo contato na lista relacionada Contatos Preencha USUARIO comunidades 11 Dispon vel em Salesforce Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer os detalhes apropriados e clique em Salvar Para criar usu rios Nota Uma conta que n o seja de um parceiro n o pode possuir um contato parceiros de parceiro e Gerenciar usu rios externos Contas pessoais n o podem possuir usu rios parceiros a Para criar usu rios de o i clientes c Na p gina de detalhes do contato clique em Gerenciar usu rio externo e Ativar usu rio parceiro externos Nota Caso voc n o veja o bot o Ativar usu rio parceiro pe a ao seu OU administrador para verificar se ele est incluso no layout da p gina de contatos Editar usu rios de ja z autoatendimento d Edite o registro de usu rio desse usu rio externo Selecione a licen a de usu rio Comunidade de parceiros aiarusuarids e Gerenciar usu rios O Importante Ao e Selecione o perfil apropriado Lembre se de que os perfis fornecem aos usu rios clientes a conta acesso s guias da sua comunidade portanto certifique se de escolher um perfil a qual o novo para o qual as guias apropriadas est o expostas contato est
113. ar um dom nio personalizado em uma inst ncia de sandbox e em seguida migr lo para uma inst ncia de produ o mas o dom nio personalizado s ativo na produ o Ao adicionar um dom nio tamb m existe a op o de anexar um certificado e uma chave para a seguran a da conex o Se voc for usar um certificado verifique se j o adicionou utilizando Gerenciamento de certificados e chaves antes de tentar anex lo ao seu dom nio Apenas certificados assinados pela CA s o suportados e eles devem ter 2 048 bits de comprimento Para oferecer suporte a todos os dom nios hospedados por sites na sua organiza o use um curinga ou um certificado de Nome alternativo do assunto 1 Em Configura o insira Dom nios nacaixa Busca r pida e selecione Dom nios 2 Clique em Adicionar dom nio 3 Insira o Nome de dom nio 4 Adicione um certificado se voc j tiver configurado um certificado assinado pela CA que suporte esse dom nio 5 Clique em Salvar Como op o clique em Salvar e novo para adicionar v rios dom nios Se voc pretende hospedar mais de uma comunidade em um dom nio ser preciso configurar URLs personalizados para cada site Os URLs personalizados s o a forma de distinguir de forma exclusiva as comunidades dentro desse dom nio Em Configura o insira URLs personalizados nacaixa Busca r pida e selecione URLs personalizados Antes de voc alternar o CNAME do seu nome de dom nio para apontar para um n
114. ara casos no feed mas poss vel aumentar ainda mais a efici ncia da Dispon vel em Salesforce resolu o de casos configurando processos semelhantes a regras de fluxo de trabalho no Process Classic Builder do Lightning Configure um processo que crie casos automaticamente a partir de perguntas de acordo com crit rios espec ficos O Question to Case est dispon vel em Edi es O Importante Essas etapas se aplicam apenas a organiza es e comunidades que usam o Group Professional Chatter Questions N o tem certeza se voc Consulte Diferen as entre os recursos de Enterprise Performance Perguntas e respostas no Salesforce Unlimited e Developer O Question to Case pode ser usado de v rias formas em processos Por exemplo considere configurar O Process Builder do processos que Lightning est dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Criam um caso a partir de uma pergunta se mais de uma semana passou a pergunta foi curtida mais de dez vezes e n o foi selecionada a melhor resposta Criam um caso a partir de uma pergunta imediatamente se a pergunta cont m a palavra concorrente Processos relacionados ao Question to Case agem sobre o objeto Item de feed O processo inclui um fluxo que avalia se as publica es de perguntas atendem aos crit rios de escala o poss vel criar vari veis de fluxo com base em campos de Item de feed incluindo BestComment Id 0O ID do co
115. ara determinar a marca e configurar sua comunidade Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Nota Lembre se o Community Builder n o oferece suporte identidade visual de Unlimited e Developer comunidades que n o foram criadas com um dos modelos pr configurados Em vez disso voc deve usar o Site com Studio PERMISS ES DO No Community Builder poss vel personalizar a comunidade conforme seja necess rio USU RIO Para criar personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU Campo Usu rio WELCOME acon FEATURED DISCUSSIONS MY FEED TRENDING ARTICLES Backpacking for Beginners How to Choose Climbing Ropes Return Policy for Camping Equi Howto Choose Running Shoes Editor do Site com ativado na p gina de detalhes do Howto set camping bt usu rio LEADERBOARD E O Papel de administrador EXPEDITIONS MOUNTAINEERING i OF do site ou designer 2 atribu do no n vel do site SClark P En e Edite as p ginas de sua comunidade 1 no Editor de p gina para adicionar atualizar ou remover componentes da p gina e Aceite atualiza es 2 do modelo da comunidade e D comunidade uma identidade visual 3 condizente com o estilo da organiza o e veja as altera es aparecerem imediatamente na p gina e Navegue at 4 a p gina da comunidade qual voc deseja aplicar estilo clicando nos links e itens de menu
116. as Configura es Nota Para realizar personaliza es avan adas como adicionar p ginas personalizadas ou p ginas que n o requerem login em Gerenciamento da comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e em seguida clique em Ir para Force com ou Ir para Site com Studio para acessar o site associado a essa comunidade Se voc utilizou os modelos Aloha Koa Kokua ou Napili selecione Ir para Community Builder para personalizar a comunidade 3 Para compartilhar a comunidade com interessados enquanto ela ainda est no status Visualizar copie o URL exibido na p gina Administra o gt Configura es e compartilhe o Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 17 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar o Gerenciamento de comunidade Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para personalizar configura es de administra o ou usar o Community Builder uu e Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Isso permite receber coment rios e aproveitar o fato de ter os primeiros membros que podem publicar comentar e c
117. as Essas configura es s o aplicadas em todas as comunidades s quais os usu rios t m acesso Essa tela adicional diferente da p gina Minhas configura es que outros usu rios internos veem se a organiza o tiver ativado a interface de usu rio de Configura o aprimorada Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global Ajuda online do Salesforce Pessoas Passar o mouse sobre perfis e pessoas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter Administrador ou usu rio do Salesforce com a permiss o Criar e configurar Comunidades Minhas configura es que outros usu rios internos veem se a organiza o tiver ativado a interface de usu rio de Configura o aprimorada Usu rios com Gerenciar comunidades podem ver o menu e us lo para visualizar a comunidade ou acessar O Community Builder Site com Studio e Force com Observe que a op o Community Builder n o aparece para comunidades criadas usando o modelo Guias do Salesforce Visualforce Administradores ou usu rios com Gerenciar comunidades podem ver o menu e us lo para visualizar a comunidade ou acessar as configura es da comunidade em Community Builder Site com Studio e Force com Observe que a op o Community Builder n o aparece para comunidades criadas usando o modelo Guias do i
118. as necessidades da comunidade e ajudar a motivar os membros Quando a reputa o ativada em uma comunidade 10 n veis padr o s o adicionados poss vel adicionar ou remover n veis nomear cada um e atualizar o intervalo de pontos e a imagem de cada n vel Nota Uma comunidade deve ter pelo menos tr s n veis de reputa o e pode ter at 50 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Reputa o gt N veis de reputa o Aqui poss vel Fa a o upload de sua pr pria imagem para cada n vel de reputa o Clique na imagem padr o para navegar por um arquivo de imagem e carregar uma nova imagem Nota Voc n o pode reverter as imagens do n vel de reputa o padr o da interface do usu rio do Salesforce Use a API REST do Chatter do Salesforce para fazer isso D um nome a cada n vel como Iniciante Intermedi rio e Especialista Se voc n o atribuir um nome o padr o usado Por exemplo N vel 1 N vel 2 N vel 3 Edite o intervalo de pontos dos n veis Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 137 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e De
119. ase a zero degree bag but Pd rather just bri e money EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 63 O Question to Case est dispon vel apenas em comunidades em que o Chatter Questions est ativado NESTA SE O 1 Ative o Question to Case Com o Question to Case os moderadores podem criar casos a partir de perguntas no Chatter para garantir que as d vidas dos clientes sejam resolvidas rapidamente Ative o Question to Case nas suas comunidades na organiza o do Salesforce ou em ambas Adicionar o campo Pergunta do Chatter exibi o de detalhes do caso Quando um caso criado a partir de uma pergunta no Chatter o campo Pergunta do Chatter nas p ginas de detalhes do caso mostra um link para a pergunta original Esse campo ajuda os agentes a navegar rapidamente at o feed Adi o da a o Escalar para caso no layout de item de feed Para permitir que moderadores criem casos a partir de perguntas adicione a a o Escalar para caso s p ginas do Chatter Questions A a o criada automaticamente quando Question to Case est ativado na sua organiza o Confirma o do acesso a o Escalar para caso Sua organiza o usa mais de um tipo de registro para casos Certifique se
120. associado deve Nota Os perfis dispon veis para usu rios externos est o limitados ao perfil ter um de usu rio Comunidade de parceiros ou a perfis clonados dele Ao contr rio propriet rio d do usu rio padr o o papel de usu rio parceiro atribu do automaticamente conta atribuid e oa com base no nome da conta O papel do usu rio parceiro um subordinado um papel do papel do propriet rio da conta Por isso todos os dados do papel do Para efetuar login como usu rio parceiro passam para o papel do propriet rio da conta do parceiro usu rio externo Ao desativar um usu rio parceiro o papel de usu rio parceiro se tornar e Gerenciar usu rios obsoleto e os dados dele n o ser o mais transmitidos para o papel da conta E de porosis Editar em contas e Desmarque Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usu rio para que os usu rios n o recebam uma senha antes da ativa o da comunidade Ao ativar a comunidade o usu rio receber um email de boas vindas com as informa es de login caso a op o Enviar email de boas vindas esteja selecionada para a comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 12 Nota Se voc selecionar essa op o e sua organiza o n o possuir comunidades ativas da qualo usu rio seja membro a Salesforce n o enviar um email Se Enviar email de boas vindas estiver desativado para a
121. astas de painel e relat rio com eles depois Se voc n o tiver Insights ou pain is anteriores mapeados no Gerenciamento de comunidade eles ser o mapeados automaticamente para voc durante a instala o Ap s a instala o do pacote voc pode acessar seus pain is e relat rios junto com todos seus outros pain is e relat rios do Salesforce Os pain is e relat rios fornecidos no pacote s o 100 personaliz veis N o tenha medo de personalizar e alterar o que voc recebe no pacote Isso n o vai ferir nossos sentimentos medida que vers es mais novas do pacote ficam dispon veis voc pode atualizar seu pacote reinstalando o Caso tenha personalizado qualquer um dos relat rios e pain is n o se preocupe as personaliza es s o mantidas durante a atualiza o N de Nome da Descri o Requer navega o p gina Chatter Pain is In cio Mantenha se informado sobre a atividade recente ou associa o Esse painel est mapeado para a p gina inicial do Gerenciamento de comunidade Vis o geral Veja o estado geral de suas comunidades instantaneamente Os relat rios de tend ncia nos ltimos 90 dias mostram o n mero total de membros registrados de novos membros e de logins Se voc tiver o Chatter ativado instant neos de 90 dias mostram as m tricas de publica es e coment rios Atividade Veja m tricas sobre publica es coment rios colaboradores nicos di rios e quais 4 tipos de membros est o contribuind
122. at rios sobre usu rios da comunidade que sinalizaram itens ou moderaram um item sinalizado Criar relat rios sobre toda a atividade de modera o na comunidade Para relatar a atividade da modera o em mensagens privadas do Chatter filtre o relat rio por Tipo do objeto auditado para Mensagens do Chatter Criar relat rios sobre as exibi es de p ginas e visitantes exclusivos di rios da comunidade p blica Criar relat rios sobre a atividade em t picos na comunidade Criar relat rios sobre as atribui es de t picos na comunidade Criar relat rios sobre a contagem di ria do total de membros ativos novos membros adicionados e logins de membros externos por tipo de membro Criar relat rios sobre os contribuintes exclusivos por dia na comunidade O membro contado por contribuinte se publica ou comenta em um grupo ou perfil de usu rio 1 Es F Eus ES i i z i i Para gerar relat rios sobre Mensagens do Chatter necess rio ter as permiss es Gerenciar todos os dados ou Gerenciar comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Orientar seus usu rios sobre comunidades 155 Nota poss vel criar pain is com base em outros objetos e exp los no Gerenciamento de comunidade Lembre se de que eles mostram dados de toda a organiza o e n o apenas da comunidade em que voc est vendo o painel CONSULTE TAMB M Relat rio sobre comunidades com paco
123. ber um email cada vez que um item da sua comunidade for sinalizado marque a caixa de sele o Sinaliza um item como impr prio na p gina Notifica es por email do Chatter CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades Ativar os usu rios a sinalizar itens na sua comunidade Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 124 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para exibir a p gina de detalhes de arquivo remover sinalizadores e excluir arquivos e Moderar arquivos de comunidades Para exibir os arquivos sinalizados em Gerenciamento de comunidade remover sinalizadores e excluir arquivos e Moderar arquivos de comunidades E Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 125 Moderar mensagens privadas em sua comunidade Moderadores e gerentes de comunidades podem analisar e tomar medidas em rela o lista de EDI ES mensagens privadas do Chatter que os membros da comunidade marcaram como sendo inapropriadas ou spam Dispon vel em Salesforce O Importante Tenha estas limita es em
124. bject gt Link ou Case Link incluem um link para o registro na comunidade Se o usu rio que recebe o email membro de v rias comunidades ativas o link aponta para a comunidade ativa mais antiga Se o usu rio j est conectado a uma comunidade e clica no link do email o link o conduz para essa comunidade Se o usu rio n o membro de nenhuma comunidade o link aponta para a organiza o interna Se o usu rio membro de um portal e de uma comunidade o link aponta para a comunidade Nome do campo Case Link lt any object gt Link Descri o Usado em e Notifica es de coment rio de caso para contatos e propriet rios e Notifica es de cria o e atualiza o de caso para contatos Usado em e Solicita es de aprova o enviadas a aprovadores e aprovadores delegados e Alertas de email do fluxo de trabalho Para descobrir se seus modelos de email usam esses campos de mesclagem em Configura o clique em Modelos de email na caixa Busca r pida e em seguida selecione Modelos de email e clique em Editar ao lado de um modelo de email CONSULTE TAMB M Personalizar email enviado das comun idades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de Ativar prefer ncias de comunidade Personalizar prefer ncias de comunidades Ative ou desative a exibi o de apelidos acesso comunidade sem login mensagens privadas do Chatter sinaliza
125. c membro Se voc tiver a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m ver uma Pr visualiza o das comunidades das quais voc membro e Para voltar sua organiza o interna clique no BM ao lado do Nome da comunidade na lista suspensa e selecione o nome da sua organiza o Os usu rios internos que n o s o membros de uma comunidade veem apenas o nome da empresa Os usu rios externos veem o menu suspenso somente se pertencerem a mais de uma comunidade ativa Nota Se um usu rio externo que membro apenas de uma comunidade Ativa receber o URL de uma comunidade em Visualiza o ele n o ver o menu suspenso na comunidade em Visualiza o poss vel trabalhar em mais de uma comunidade por vez se voc abrir cada uma em uma guia diferente do navegador Alternar entre sua organiza o interna e suas comunidades n o interrompe seu fluxo de trabalho N s retornamos voc automaticamente p gina na qual estava no ltimo trabalho para que seja poss vel recome ar do ponto em que parou Nota Se sua organiza o estiver configurando o Meu dom nio mas n o tiver terminado a implanta o do novo dom nio personalizado alternar entre uma comunidade e sua organiza o interna o direcionar para a p gina de login do Salesforce Isso pode acontecer se voc tiver feito login usando um URL de Meu dom nio registrado mas ainda n o implantado Depois que seu dom nio tiver sido implantado seleciona
126. categorias altere as configura es de visibilidade por conjunto de permiss es perfil ou papel Por exemplo voc pode proibir que os usu rios com o perfil Usu rio de Comunidade de clientes vejam artigos em um determinado grupo de categorias alterando a visibilidade da categoria de dados desse perfil Notifique os usu rios que criam artigos sobre a necessidade de selecionar Cliente para usu rios com licen as de Comunidade de clientes ou Comunidade de clientes Plus ou Parceiro para usu rios com licen as de Comunidade de parceiros como uma op o de canal ao criar ou modificar um artigo Se o canal apropriado n o for selecionado o artigo n o ser publicado na comunidade Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 70 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic As comunidades est o dispon veis em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer O Salesforce Knowledge est dispon vel em Performance Edition O Salesforce Knowledge est dispon vel por um custo adicional nas Edi es Enterprise Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E ser membro da comunidade que est tentando atualizar Para configurar o Salesforce Knowledge crie tipos de artigo e a es de artigo e modifique as atribui es de grupos de categorias e Personalizar aplicativo
127. ciamento de comunidade O usu rio deve ser um funcion rio da sua organiza o Os membros externos comunidade n o podem ser gerentes da comunidade CONSULTE TAMB M Atribuir um gerente da comunidade Atribuir um gerente da comunidade Para designar um usu rio como gerente da comunidade basta dar a ele a permiss o Gerenciar comunidades Quando voc atribui a permiss o Gerenciar comunidades a um usu rio ele obt m acesso a todos os recursos de gerenciamento de comunidade em Gerenciamento de comunidade Lembre se de que o usu rio deve ser um funcion rio da sua organiza o usu rios externos n o podem ser gerentes de comunidade 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida selecione Conjuntos de permiss es e clique em Novo 2 Crie um conjunto de permiss es que inclua as permiss es Gerenciar comunidades 3 Em Configura o insira Usu rios na caixa Busca r pida e selecione Usu rios PERMISS ES DO USU RIO Para atribuir conjuntos de permiss es e Atribuir conjuntos de permiss es 4 Localize o usu rio que deseja que seja gerente da comunidade e adicione o conjunto de permiss es lista relacionada Atribui es de conjuntos de permiss es dele Agora o usu rio pode gerenciar a comunidade por meio do Gerenciamento de comunidade CONSULTE TAMB M O que um gerente de comunidade O que um moderador da comunidade Os modera
128. cionalidade Dispon vel em Edi es e Crie uma lista de registros e vincule a a ela Enterprise Performance e Unlimited e Developer e Exiba detalhes do registro em sua comunidade com a p gina Detalhes do registro pronta para P uso ou crie uma p gina personalizada PERMISS ES DO CONSULTE TAMB M USU RIO https help salesforce com help pdfs en community templates pdf Para criar personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU o campo Usu rio editor do Site com ativado na p gina de detalhes do usu rio E Papel de administrador do site ou designer atribu do no n vel do site Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade 100 Compartilhar uma lista de registros em sua comunidade Crie exibi es de lista de registros para contas casos contatos e objetos personalizados e vincule as EDI ES a partir do menu de navega o do Napili Use um layout de p gina pronto para uso ou personalizado para exibir a lista de registros Dispon vel em Salesforce Nota Voc deve atualizar o modelo de sua comunidade para a vers o do Winter 16 para Classic usar essa funcionalidade Dispon vel em Edi es 1 No Community Builder arraste e solte o componente Menu de navega o para inclu lo na Enterprise Performance p gina apropriada no modelo Recomendamos adicion lo p gina i
129. cipa o dos usu rios na comunidade Quando a reputa o ativada em uma comunidade um sistema de pontos padr o definido Quando os usu rios realizam as a es com valores de pontos designados o total de pontos deles aumenta e eles come am a subir para o n vel de reputa o seguinte 7 Nota Somente os usu rios ativos acumulam pontos Por exemplo se um usu rio ativo curte a publica o de um usu rio inativo o ativo recebe 1 ponto mas o inativo n o recebe pontos A tabela mostra os eventos e pontos padr o A o Pontos Engajamento na comunidade Escrever uma publica o 1 Escrever um coment rio 1 Receber um coment rio 5 Curtir algo 1 Receber uma curtida 5 Compartilhar uma publica o 1 Algu m compartilha sua publica o 5 Mencionar algu m 1 Se a sua publica o tiver mais de uma men o voc ganha um ponto por cada men o Ser mencionado 5 Perguntas e respostas Fa a uma pergunta 1 Responder a uma pergunta 5 Receber uma resposta 5 Marcar uma resposta como melhor 5 Sua resposta foi marcada como melhor 20 Knowledge Aprovar algu m por conhecimento sobreum 5 t pico Ser aprovado por conhecimento sobre um t pico 20 Guia do usu rio Promover o engajamento com n veis de reputa o 138 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para atualizar os pontos
130. co force com customers H dois m todos para utilizar uma p gina inicial personalizada e Atualizar o c digo de CommunitiesLandingController para redirecionar para a nova p gina 1 Em Configura o insira Classes do Apex nacaixa Busca r pida eselecione Classes do Apex Clique em Editar ao lado de CommunitiesLandingController Substitua o c digo para que ele fique como public with sharing class CommunitiesLandingController Code we will invoke on page load public PageReference forwardToStartPage String communityUrl String customHomePage apex hello if UserInfo getUserType equals Guest return new PageReferenc communityUrl UTF 8 EncodingUtil urlEncode customHomePage else return new PageReferenc communityUrl EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar o Gerenciamento de comunidade e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para personalizar configura es de administra o e Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para editar classes do Apex e Apex do autor https
131. d do Bia A l j W A e Personalizar aplicativo localizado abaixo da mensagem de Categorias no topo da p gina Esse bot o n o ser p exibido se sua organiza o j tiver o campo Categorias ativado d Para que membros de Ideias associem mais de uma categoria a uma ideia selecione Ativar categorias Ap s ativar a multissele o de categorias n o ser poss vel desativ la e Para permitir que os usu rios ganhem pontos e classifica es com base em sua atividade em cada zona selecione Ativar reputa es f Nocampo Half life em dias insira o n mero de dias O 06 Nr OR CU Ro w A configura o de meia vida determina com que velocidade as id ias antigas caem na classifica o da subguia Id ias populares para liberar espa o para as id ias com votos mais recentes A meia vida mais curta baixa as id ias mais antigas na p gina mais rapidamente do que a meia vida mais longa Defina e personalize os campos do Ideas a Defina os valores da lista de op es para os campos Categorias e Status Lembre se de adicionar as categorias e os status nas zonas a serem inclu das na comunidade Defina a seguran a em n vel de campo para campos padr o e personalizados Crie campos personalizados e defina regras de valida o neles Os campos personalizados s o exibidos na se o Informa es adicionais das p ginas Publicar id ia e Detalhes da id ia Opcionalmente adicione o campo Anexo ao layout e defina a seguran
132. da es podem ajudar a impulsionar engajamento em uma comunidade Elas podem ser configuradas para incentivar usu rios a assistir aos v deos participar de treinamentos e muito mais As recomenda es s o configuradas pelo administrador Se o menu Recomenda es n o aparecer porque o administrador n o configurou nenhum Reputa o Configure n veis de reputa o e pontos para recompensar os membros pela atividade no feed da comunidade A reputa o configurada pelo administrador Se o menu Reputa o n o aparece porque o administrador n o o ativou Administra o Na p gina Administra o poss vel atualizar a configura o b sica da comunidade como e Membros Adicione ou remova membros com base em perfis ou conjuntos de permiss es e Guias Selecione as guias que deseja que os membros da comunidade vejam As guias tamb m s o usadas para determinar a navega o na comunidade no Salesforce1 As configura es de guia n o s o usadas se a comunidade tiver sido criada com um modelo de autoatendimento e Marca Selecione um tema de identidade visual pronto para usar Essa identidade visual s utilizada caso a sua comunidade use o modelo Guias do Salesforce Visualforce e Login e registro Selecione a p gina de login padr o da comunidade e configure o autorregistro e Emails poss vel personalizar as informa es do remetente de email a identidade visual dos emails do Chatter e os
133. da guia Chatter na sua comunidade para refletir a marca da sua empresa Por exemplo voc pode usar o nome da sua empresa ou qualquer outro nome que seja reconhec vel para seus membros 1 Em Configura o insira Renomear guias e r tulos nacaixa Busca r pida e selecione Renomear guias e r tulos 2 Selecione o idioma padr o na lista suspensa Selecionar idioma na parte superior da p gina 3 Sob as Guias Chatter nas Comunidades clique em Editar ao lado da comunidade que deseja editar 4 Digite as vers es singular e plural do seu nome da guia preferencial por exemplo Parceiro e Parceiros Selecione Come a com som de vogal se apropriado 5 Clique em Salvar Atribui o de marca comunidade Se voc est usando o modelo Guias do Salesforce Visualforce pode personalizar a apar ncia da sua comunidade em Gerenciamento de comunidade pela adi o de logotipo cores e copyright da empresa Isso assegura que sua comunidade corresponda marca da sua empresa e seja imediatamente reconhecida pelos membros da sua comunidade O Importante Se estiver usando um modelo de autoatendimento ou optar por usar o Community Builder para criar p ginas personalizadas em vez das guias padr o do Salesforce poder usar o Community Builder para projetar a identidade visual da comunidade tamb m 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o
134. da lista Guias dispon veis Pressione CTRL para selecionar v rias guias Clique em Adicionar para incluir a guia Para remover uma guia selecione a na lista Guias selecionadas e clique em Remover A guia na parte superior da lista a guia de apresenta o da comunidade Quando os usu rios acessarem a comunidade ela ser a primeira guia visualizada Nota Se um usu rio n o tiver acesso guia de apresenta o e o Chatter estiver desativado mostraremos a guia In cio Se o Chatter estiver ativado mostraremos a guia Chatter Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 21 6 Clique em Salvar O Importante Se voc passar do modelo Guias do Salesforce Visualforce para um modelo do Community Builder todas as guias da comunidade ser o removidas CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades Renomeie a guia Chatter Guias vs Community Builder Est em d vida entre usar as guias padr o do Salesforce ou o Community Builder ao configurar sua comunidade Aqui est o mais informa es sobre cada op o para ajudar a decidir Guias Selecionar o modelo Guias do Salesforce Visualforce ao criar sua comunidade significa que ser o usadas as guias do Salesforce ou as p ginas do Visualforce prontas para uso Pr s e Algumas op es de tema dispon veis de imediato para guias e Suporte para todos os recursos de vendas servi o marketing e platafo
135. dade Clique em Administra o gt Login e registro e fa a as altera es na se o Cabe alho e rodap Carregue um logotipo para o cabe alho da p gina de login da comunidade O arquivo pode ser gif jpg ou png O tamanho m ximo do arquivo de 100 KB Imagens com mais de 250 pixels de largura ou 125 pixels de altura n o s o aceitas Carregar um logotipo cria automaticamente uma Pasta de documento compartilhado das comunidades na guia Documentos e salva o logotipo nela Ap s ser criada n o poss vel mais excluir a pasta O logotipo do cabe alho exibido no canto superior esquerdo da p gina de login padr o Tamb m usado quando voc acessa a comunidade no Salesforce1 O logotipo do cabe alho n o aparece em p ginas de login personalizadas Insira um texto personalizado para o rodap da p gina de login da comunidade com no m ximo 120 caracteres Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 44 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar O rodap exibido na parte inferior da p gina de login Esse texto do rodap n o aparece em p ginas de login personaliz
136. dados da comunidade na qual voc o est visualizando Adicionar um ID de rede ao relat rio far com que o relat rio mostre apenas os dados da comunidade com esse ID de rede independentemente da comunidade em que voc os exibe Os relat rios Insights em Gerenciamento de comunidade s o atualizados automaticamente quando voc os acessa Voc tamb m pode clicar em Atualizar para for ar uma atualiza o CONSULTE TAMB M Criar Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade Ativar e mapear Insights para gerentes de comunidade EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para visualizar Insights em Gerenciamento de comunidade e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para personalizar relat rios do Insights e Criar e personalizar relat rios Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Relat rios 149 Relat rios Relat rio sobre comunidades com pacote de pain is e Insights O pacote Salesforce Communities Dashboards fornece um pacote inicial b sico de pain is e relat rios EDI ES aos gerentes de comunidade para monitorar a atividade e o engajamento diretamente no Gerenciamento de comunidade Dispon vel em Salesforce
137. das comunidades poss vel personalizar as informa es do remetente de email a marca de email do Chatter e os modelos dos emails da sua comunidade As personaliza es podem ser realizadas na interface de usu rio ou no objeto Rede da API do Salesforce 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Emails 3 Digite os valores personalizados do nome e do endere o do remetente de email para substituir os valores padr o Nota Se voc alterar o endere o de email do remetente enviaremos um email de verifica o do novo endere o A mudan a ficar pendente e o endere o existente ser usado at aguardamos a verifica o O endere o solicitado n o ter efeito at que voc clique no link de confirma o no email Se a verifica o j estiver pendente para um novo endere o de email e voc especificar um novo endere o diferente iremos reter o ltimo valor e us lo para verifica o Se voc tiver ativado a retransmiss o de emails e inserir um valor personalizado referente ao endere o do remetente seus emails do Chatter usar o a retransmiss o 4 Personalize o que exibido no rodap dos emails do Chatter comunidades 24 EDI E
138. de caso da comunidade aparecem como links que n o levam a lugar nenhum CONSULTE TAMB M Considera es sobre feed de caso da comunidade Configurar o feed de caso da comunidade Expor ou ocultar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade Configurar o feed de caso da comunidade O feed de caso da comunidade permite que os usu rios da comunidade e os agentes de suporte visualizem todas as intera es do caso em um feed unificado al m de permitir que os agentes executem mais a es diretamente a partir do console Para configurar o feed de caso da comunidade ative o em sua organiza o e assegure que a p gina do caso em sua comunidade esteja devidamente configurada O Importante Antes de configurar o feed de caso da comunidade leia Considera es sobre feed de caso da comunidade 1 Ative o feed de caso da comunidade a Em Configura o insira Configura es de suporte na caixa Busca r pida e selecione Configura es de suporte b Selecione Ativar feed de caso da comunidade c Opcionalmente selecione Ativar notifica es por email para publica es do caso recomendado d Clique em Salvar 2 Sesua comunidade foi criada usando Guias do Salesforce Visualforce assegure que a p gina do caso inclua um feed do Chatter 3 Sesua comunidade usa o modelo Koa Kokua ou Napili confirme se a p gina ativa de detalhes do caso oferece suporte ao feed de caso da comunidade a No Commun
139. de com o novo URL Para saber como usar os modelos Kokua Koa e Napili consulte Guia de implanta o de modelos de comunidade para autoatendimento Para saber como usar o modelo Aloha consulte a Introdu o ao modelo de comunidade Aloha para Salesforce Identity Administrando usu rios de comunidades Redefinir a senha de usu rio externo para comunidades A senha de usu rio externo pode ser redefinida pelo usu rio ou pelo administrador da organiza o que hospeda a comunidade Seja como for quando algu m inicia uma redefini o de senha de um usu rio externo um email enviado para o usu rio com um link para redefinir a senha Links de redefini o de senha iniciados pelo usu rio expiram em 24 horas Links de redefini o de senha iniciados pelo administrador n o expiram Quando o usu rio clica no link obrigado a redefinir a senha antes de prosseguir Se uma solicita o de redefini o de senha iniciada pelo usu rio n o puder ser processada eles receber o um email explicando o porqu As solicita es de redefini o de senha falhar o se a conta do usu rio estiver temporariamente ou permanentemente bloqueada devido a muitas tentativas de login malsucedidas ou se a solicita o n o estava dentro das horas de login intervalos IP ou localiza es de rede aprovados CONSULTE TAMB M Criar usu rios de comunidades Como membros de comunidades externas obt m informa es de login Como membros de comunidades ex
140. de que os perfis que precisam de Question to Case t m acesso ao tipo de registro associado com a a o Escalar para caso Se a sua organiza o tem apenas um tipo de registro para casos ignore esse processo Personalize o layout da a o Escalar para caso Escolha quais campos aparecem na a o Escalar para caso e em que ordem com base nas informa es que voc precisa rastrear nos casos Atribui o autom tica de casos do Questions a uma fila N o h suporte para regras de atribui o de caso no Question to Case sendo assim por padr o os casos criados a partir de perguntas s o atribu dos ao moderador que escala a pergunta Se desejar poss vel criar uma regra de fluxo de trabalho ou processo que adiciona automaticamente a uma fila as perguntas que foram criadas a partir de casos para que os agentes possam reivindic los Cria o autom tica de casos a partir de perguntas n o resolvidas no Chatter Depois do desenvolvimento da comunidade ou da organiza o garanta que os usu rios recebam respostas r pidas a suas perguntas O Question to Case permite que os moderadores escalem perguntas n o resolvidas para casos no feed mas poss vel aumentar ainda mais a efici ncia da resolu o de casos configurando processos semelhantes a regras de fluxo de trabalho no Process Builder do Lightning Configure um processo que crie casos automaticamente a partir de perguntas de acordo com crit rios espec ficos Configurar e ge
141. de spam e de controv rsias e Redirecionando conversas de email para as comunidades quando isso puder beneficiar outros membros da comunidade e Estabelecendo a comunidade como fonte confi vel de informa es e f rum para discuss es transparentes Pode se optar por designar mais de um moderador para uma comunidade especialmente se a comunidade tiver muitos membros Q Nota Embora tenham alguns recursos semelhantes o moderador da comunidade diferente do moderador do Chatter CONSULTE TAMB M Atribuir um moderador da comunidade Quais usu rios podem moderar H diversos tipos de usu rios que podem moderar uma comunidade quando a sinaliza o est EDI ES ativada Moderadores podem ser usu rios de sua organiza o interna ou usu rios externos mas somente Dispon vel em Salesforce usu rios internos podem realizar a modera o a partir de Gerenciamento de comunidade Os Classic usu rios externos que s o moderadores poder o realizar a modera o dentro do contexto da comunidade como diretamente no feed do Chatter Os moderadores podem continuar a sinalizar itens mesmo se a sinaliza o estiver desativada para membros da comunidade embora propriet rios de grupos e gerentes de grupos possam realizar a modera o somente quando a sinaliza o estiver ativada Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Quem pode moderar os itens em uma comunidade depende das permiss es ou de se o u
142. di es Enterprise Performance poss vel atribuir moderadores atribuindo um conjunto de permiss es que inclua uma ou ambas Unlimited e Developer as permiss es de modera o Permiss o Moderar feeds de comunidades Moderar arquivos de comunidades Gerenciar comunidades OU mes PERMISS ES DO Permite que usu rios USU RIO Revise as publica es e coment rios sinalizados e tome as medidas necess rias como a remo o Para atribuir conjuntos de de sinalizadores ou exclus o da publica o ou E p e Atribuir conjuntos de coment rio Op es de moderador para E permiss es conte do de feed est o dispon veis no feed da comunidade assim como no Gerenciamento de comunidade Revise os arquivos sinalizados aos quais t m acesso e tome medidas como remover sinalizadores ou excluir o arquivo As op es de moderador referentes a arquivos est o dispon veis na p gina de detalhes de um arquivo bem como no Gerenciamento de comunidade Realizem a modera o de publica es e arquivos sinalizados a partir de Gerenciamento Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 116 Permiss o Permite que usu rios Criar e configurar comunidades de comunidade e criem regras e crit rios de modera o Tamb m poss vel adicionar essas permiss es a um perfil Essas permiss es s o v lidas para toda
143. dores ajudam a garantir o sucesso da sua comunidade monitorando a atividade dos usu rios e os itens sinalizados Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 114 Em uma comunidade bem sucedida os membros est o ativamente engajados e se comunicam com outros O moderador da comunidade facilita o compartilhamento de conhecimento dentro de uma comunidade para ajudar os membros a se beneficiar e derivar valor da sua participa o O moderador tamb m ajuda a assegurar que todas as comunica es e o conte do da comunidade sejam apropriados O moderador pode ser um funcion rio da sua organiza o interna Essa pessoa deve estar acostumada a interagir com os clientes familiarizada com os recursos do Salesforce e do Chatter e poder passar tempo monitorando regularmente a comunidade O moderador pode e Gerenciar a lista de publica es e coment rios sinalizados da comunidade e Gerenciar arquivos sinalizados e Remover sinalizadores e Excluir publica es coment rios e arquivos impr prios Um moderador tamb m pode ajudar a impulsionar o sucesso de uma comunidade de muitas outras maneiras e Compartilhando informa es relevantes e teis em publica es para a comunidade e Incentivando os membros a publicar e comentar sobre as publica es uns dos outros e Dando exemplo por sua atividade na comunidade e Mantendo os debates focados livres
144. dores que sinalizam o conte do Acionadores personalizados s o executados em segundo plano e n o necess rio que voc permita que os usu rios sinalizem conte do CONSULTE TAMB M Atribuir um moderador da comunidade Ativar os usu rios a sinalizar itens na sua comunidade Moderar publica es e coment rios na comunidade Moderar arquivos na sua comunidade Moderar mensagens privadas em sua comunidade Criar crit rios de modera o para sua comunidade Criar regras de modera o para sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Ativar os usu rios a sinalizar itens na sua comunidade Ative a sinaliza o na sua comunidade para permitir que os membros sinalizem publica es coment rios arquivos e mensagens privadas que eles consideram inadequados A modera o da comunidade deve estar ativada para sua organiza o antes de permitir que os membros sinalizem conte do na interface do usu rio Se voc n o vir a op o de permitir que o conte do seja sinalizado entre em contato com o administrador Essa configura o n o necess ria para sinalizar ou moderar itens usando a API Depois que um item sinalizado o moderador da sua comunidade pode rev lo e tomar a o Lembre se que os moderadores podem continuar a sinalizar itens mesmo se a sinaliza o estiver desativada para membros da comunidade 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade cliq
145. dos por membros Veja a seguir exemplos visuais de cada tipo em uma comunidade ativa Q Dica Para adicionar t picos de navega o e em destaque a comunidades de outros tipos os desenvolvedores em Apex podem usar a classe ConnectApi ManagedTopics em uma p gina do Visualforce T picos de navega o Os t picos de navega o aparecem no menu T picos na parte superior esquerda da tela em todas as p ginas de uma comunidade de autoatendimento TOPICS v CLIMBING Backpacking Camping Climbing Quando os visitantes selecionam um t pico de navega o a imagem de banner que voc selecionou para ele aparece na parte superior da p gina Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Search for articles and discussions Backpacking BACKPACKING Guia do usu rio Organizar comunidades de autoatendimento com t picos 128 BACKPACKING DISCUSSIONS ARTICLES O SWalters Customer asked a question How to get a replacement zipper for my daypack l broke the zipper on the Daytripper back pack and love it Can just take itto the store to get it replaced or do need to ship it back to you T picos em destaque Os t picos em destaque podem ser acessados no corpo da p gina inicial de sua comunidade As imagens de miniatura que voc selecionou para os t picos em destaque os identificam exclusivamente Essas miniaturas exclusivas s o exibidas apenas na p gina inicial na parte sup
146. e em seguida em cada nome de p gina Se voc mapeou um painel para a P gina inicial verifique a tamb m CONSULTE TAMB M Criar um painel para ser exibido no Gerenciamento de comunidade Exibir pain is no Gerenciamento de comunidade Guia do usu rio Monitoramento completo com pain is da comunidade 141 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para mapear pain is no Gerenciamento de comunidade e Criar e configurar comunidades OU Gerenciar comunidades E Gerenciar pain is em pastas p blicas E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Monitoramento completo com pain is da comunidade 142 Criar um painel para ser exibido no Gerenciamento de comunidade poss vel exibir qualquer painel no Gerenciamento de comunidade Entretanto recomendamos que eles sejam criados com base nos tipos de relat rios dispon veis para comunidades Q Dica Tenha em mente que poss vel obter pain is pr con Communities Dashboards dispon vel para download no App Use o seguinte processo para criar pain is para exibi o no Gerenc 1 Criar tipos de relat rio personalizados com base no objeto Red figurados no pacote Salesforce Exchange iamento de comunid
147. e CommunitiesSelfRegController e clique em Salvar i Na lista relacionada Acesso da p gina do Visualforce ativado clique em Editar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua j Adicione CommunitiesSelfReg e clique em Salvar comunidade 52 8 Caso queira personalizar o conte do da p gina de autorregistro padr o edite a p gina CommunitiesSelfReg a Em Configura o insira P ginas do Visualforce nacaixa Busca r pida e selecione P ginas do Visualforce b C ique em Editar ao lado de CommunitiesSelfReg c Adicione c digo para personalizar os campos necess rios para autorregistro ou a apar ncia da p gina No formul rio padr o todos os campos exceto Senha s o obrigat rios d Clique em Salvar Quando a configura o terminar os usu rios externos que enviarem o formul rio de autorregistro preenchido incluindo uma senha ser o conectados a uma comunidade Nota Se o usu rio fizer o autorregistro em uma comunidade com Chatter Answers ativado a permiss o de usu rio Chatter Answers n o ser definida automaticamente para ele Se voc est usando uma p gina de autorregistro personalizada do Visualforce em vez da p gina CommunitiesSelfReg padr o adicione o c digo a seguirem CommunitiesSelfRegController Substitua CommunitiesCustomSelfRegPage pelo nome da p gina de autorregistro personalizada Em seguida adicione isso
148. e Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 35 Status Descri o Nota Se o acesso s comunidades da sua organiza o est suspenso devido inadimpl ncia todas as suas comunidades s o desativadas inclusive as que t m o status Visualiza o Quando as Comunidades forem ativadas novamente todas as comunidades estar o com o status Inativo poss vel ativar essas comunidades mas n o coloc las novamente no status Visualiza o Inativo A comunidade estava Ativo anteriormente mas foi desativada conveniente desativar uma comunidade caso voc precise e Adicionar ou remover membros e Adicionar remover ou alterar a ordem das guias e Alterar o esquema de cores e Alterar o URL da comunidade Quando voc desativa uma comunidade ela n o aparece mais no menu suspenso Usu rios com Criar e configurar comunidades ainda podem acessar a configura o de comunidades Tnativas independentemente da afilia o Se membros tentarem acessar comunidades Inativas usando um link direto ver o uma p gina de erro Ativo A comunidade est ativa e dispon vel para os membros Emails de boas vindas s o enviados para os novos membros sea op o Enviar email de boas vindas estiver selecionada CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades Como tornar as suas comunidades ativas Desativa o de uma comunidade Compartilhar um link para a sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce
149. e Use o menu Comunidades 5 para Acessar o Site com Studio para adicionar personaliza es avan adas comunidade Acesse o Gerenciamento de comunidade para gerenciar a anal tica da comunidade login registro reputa o t picos e outras configura es e Ver como a sua comunidade exibida em diferentes dispositivos 6 e Visualizar a comunidade 7 em uma nova janela do navegador Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Atribui o de marca na comunidade com o Community Builder 92 Publique as suas altera es 8 para disponibilizar as altera es para todos os membros da comunidade CONSULTE TAMB M Vis o geral do Community Builder Gerenciamento das configura es gerais da sua comunidade Atribui o de marca na comunidade com o Community Builder Use o Editor de marca aprimorado do Community Builder para aplicar cores e estilo sua comunidade Escolha um esquema de cores com a paleta de cores que oferece diversos elementos de texto coloridos para personalizar o design Combine as cores de forma precisa ao carregar seu logotipo para gerar automaticamente uma paleta de cores personalizada Cada modelo inclui estilos predefinidos para controlar a apar ncia das p ginas Esses estilos oferecem sua comunidade uma vantagem inicial e poss vel facilmente personalizar os estilos no futuro para adequ los s suas necessidades Depois de criar uma comunidade apliq
150. e a API REST do Chatter ou ConnectApi Recommendations no Apex CONSULTE TAMB M Atualiza o do modelo da comunidade http developer salesforce com docs atlas en us chatterapi meta chatterapi http developer salesforce com docs atlas en us apexcode meta apexcode Promover o engajamento com n veis de reputa o Vis o geral da reputa o Sua reputa o na comunidade corresponde diretamente ao seu n vel de participa o Quanto mais EDI ES voc publica comenta e compartilha mais alto fica o seu n vel de reputa o Seu n vel de reputa o aparece em sua p gina de perfil e quando qualquer usu rio passa o mouse Dispon vel em Salesforce sobre o seu nome Fica vis vel para os outros membros da comunidade para que eles saibam como Classic voc influente Quando come a a usar a comunidade voc se encontra no n vel mais baixo Ganha pontos conforme se torna mais ativo na comunidade e o seu n vel de reputa o aumenta Aumentos nos n veis de reputa o s o publicados em seu feed Em outras palavras conforme as pessoas o veem participando e compartilhando conhecimento sua credibilidade e influ ncia aumentam Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Seu administrador define as atividades que ajudam voc a ganhar pontos Ele tamb m define o n mero de pontos de cada a o Estas s o as a es padr o que aumentam seu n vel de reputa o Voc aumenta sua reputa
151. e caso da comunidade Quando o campo est definido como true os emails enviados ou recebidos pelo contato do caso ficam vis veis para usu rios externos com acesso ao caso Exemplo O acionador a seguir exp e todos os emails do caso nos feeds de usu rios externos com acesso ao caso Isso significa que emails do caso entre usu rios internos tamb m estar o vis veis para usu rios externos com acesso ao caso por exemplo se Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 57 o agente de suporte atribu do tiver usado o editor de email para enviar email para seu fornecedor de frete Para ocultar dos usu rios externos todos os emails do caso referentes aos feeds do caso simplesmente altere true para false trigger makepublic on EmailMessage before Insert for Emai lMessage oe trigger new oe IsExternallyVisible true CONSULTE TAMB M Expor ou ocultar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade Expor ou ocultar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade Quando necess rio os agentes de suporte podem expor ou ocultar emails do caso e publica es do Chatter publicadas no feed de caso de usu rios da comunidade Para alterar a visibilidade externa de uma publica o ou email publicado do Chatter em um caso 1 Navegue at a publica o ou email no feed de caso compacto 2 No menu
152. e comunidade 106 Modelo atualiza o 106 Modelos de comunidade autoatendimento 109 Modelos 109 comunidades de autoatendimento 109 Modera o de comunidades definindo acionadores para sinalizar itens 126 Moderador Comunidades 115 Moderadores gerenciando arquivos 124 gerenciando itens marcados 123 gerenciando mensagens 125 Moderando Comunidades 119 Notifica es por email Comunidades 160 p Pacote Salesforce Communities Dashboards fazer upgrade 149 instalar 149 P gina de apresenta o de comunidades personalizados 86 P gina de login adicionar personalizado 46 P ginas p blicas 87 Perfil de usu rio convidado 108 Perfil usu rio convidado 108 Pergunta do Chatter 64 personalizar p ginas 83 Process Builder 67 Q Question to Case ativando 64 Question to Case continua o fluxos de trabalho 67 processos 67 R Reputa o na comunidade ativando 135 S Salesforce Knowledge Comunidades 70 Salesforcel recomenda es no feed 133 servi o indispon vel 83 Site com dicas para Comunidades 81 usando com Comunidades 81 Sites do Force com usando com Comunidades 82 7 T picos adicionando a artigos 132 mesclando 131 traduzindo 133 U URL personalizado 40 Usu rios da Comunidade delegando a administra o 13 Usu rios de alto volume da comunidade compartilhando registros 9 concedendo acesso aos registros 8 conjuntos de compartilhamento 8 gerenciando usu rios 8 Usu rios de alto
153. e em Administra o gt Login e registro Para criar personalizar ou 3 Na se o Logout insira o URL para o qual voc deseja redirecionar os membros da comunidade j ativar uma comunidade 4 Clique em Salvar e Criar e configurar comunidades CONSULTE TAMB M E Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 48 Use p ginas Alterar senha e Esqueci minha senha personalizadas na sua comunidade Use uma p gina personalizada do Community Builder ou Visualforce em vez das p ginas padr o Alterar senha e Esqueci minha senha A p gina Esqueci minha senha pode ser personalizada no Community Builder ou no Visualforce Caso queira usar uma p gina Esqueci minha senha personalizada do Community Builder publique primeiro sua p gina no Community Builder A p gina Alterar senha pode ser personalizada apenas no Visualforce 1 6 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade Clique em Administra o gt Login e registro Na se
154. e em Gerenciamento de comunidade Recomendamos a personaliza o apenas se voc desejar modificar o autorregistro de forma diferente dos padr es se houver mais de uma comunidade na sua organiza o ou se voc estiver usando uma p gina de autorregistro personalizada 7 Nota Voc s pode adicionar editar ou excluir o Apex usando a interface do usu rio do Salesforce em uma organiza o Developer Edition uma organiza o de avalia o Enterprise Edition do Salesforce ou uma organiza o sandbox Em uma organiza o de produ o do Salesforce voc s pode fazer altera es no Apex usando a chamada da API de metadados deploy o Force com IDE ou a Force com Migration Tool O Force com IDE e o Force com Migration Tool s o recursos gratuitos fornecidos pelo Salesforce para auxiliar seus usu rios e parceiros mas n o s o considerados parte de nossos Servi os dentro do escopo do Contrato de assinatura mestre do Salesforce 1 Em Configura o insira Classes do Apex nacaixa Busca r pida e selecione Classes do Apex 2 Clique em Editar ao lado de CommunitiesSelfRegController 3 Caso queira insira um valor de ProfileTId para definir o tipo de perfil que deve ser atribu do ao usu rio Se voc selecionou um perfil padr o ao configurar o autorregistro em Gerenciamento de comunidade o valor no Apex code substitui o padr o Nota Observe que independentemente do papel que voc inserir em roleEnum o papel de novos usu ri
155. e pode personalizar r tulos e valores de ponto na p gina Gerenciamento de comunidade Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Os membros come am a acumular pontos realizando as a es que t m valores de pontos designados a pan RA ao a PERMISS ES DO a ela Assim que o membro excede o limite de pontos do n vel ele sobe de n vel A pessoa e os outros membros da comunidade veem o n vel de reputa o no seu perfil ao passar o mouse sobre o nome O total de pontos tamb m exibido nos perfis dos membros USU RIO Para editar as configura es das Comunidades 7 Nota Quando voc ativa a Reputa o a influ ncia do Chatter retirada da se o Contribui o Re e Criar e configurar na p gina do perfil i u pag p comunidades 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir E e Na comunidade clique em no cabe alho global membro da e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e comunidade cuja selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da pagina Gerenciamento onunidade de comunidade ele est tentando acessar 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias 3 Selecione Ativar configura o e exibi o dos n veis de reputa o e em seguida clique em Salvar Depois de ter ativado a reputa o um sistema de pontos padr o e um conjunto de n veis de reputa o estar o dispon veis n
156. ela Os pain is em Gerenciamento de comunidade s o atualizados automaticamente todos os dias Para ver os dados mais recentes clique em Atualizar Se voc acessar o painel logo ap s a atualiza o ele exibir os dados globalmente armazenados em cache desde a ltima atualiza o Se o painel n o tiver sido atualizado por 24 horas ele ser automaticamente atualizado quando voc acess lo em Gerenciamento de comunidade Usu rios externos com acesso de superusu rio podem atualizar configura o de pain is com Executar como usu rio especificado e Executar como usu rio conectado at 100 vezes por dia por organiza o Atualiza es agendadas e autom ticas n o s o consideradas para o limite N o existe limite de atualiza o para usu rios internos CONSULTE TAMB M Rastrear a atividade da comunidade Exibir pain is no Gerenciamento de comunidade Use os pain is em Gerenciamento de comunidade para monitorar a integridade de sua comunidade 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Pain is Nota Seu administrador mapeia o painel Se a se o Pain is n o estiver vis vel isso significa que eles n o foram mapeados para sua comunidade P ginas com pain is mapeados para elas aparecem na
157. elecionar a vers o mais recente como a p gina ativa em sua comunidade Isso desativa automaticamente a p gina padr o Detalhes do caso definida no modelo poss vel alterar a sele o da p gina ativa a qualquer momento 1 Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder 2 Clique em E esquerda e clique em Gerenciamento de p ginas 3 Use o menu suspenso na coluna P gina ativa para selecionar uma p gina ativa diferente para o tipo de objeto ou p gina A lista de p ginas cont m as p ginas padr o e personalizadas EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades Page Management create NAME ACTIVE PAGE DESCRIPTION Home Home The home page of your community Article Detall Article Detall x The page that displays an article s content Case Detall Chatter Case Detall a The page that displays a customer case Basic Case Detail Chatter Case Detail Record Detail Contact Support The page used to contact community support This area allows you to configure the pages required by your community template as well as any custom data detall pages that you 4 Publish Visualize suas altera es e clique em
158. elo Guias do Salesforce Visualforce e passou para um modelo baseado no Community Builder talvez seja melhor passar a usar p ginas do Community Builder em vez de p ginas do Visualforce Se necess rio personalize a comunidade no Community Builder e publique as altera es feitas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 39 Considera es para altera o do modelo de uma comunidade Alterar o modelo de sua comunidade afeta a navega o a marca e as personaliza es da EDI ES comunidade e Os dados de objetos do Salesforce s o transmitidos mas isso n o acontece com as Dispon vel em Salesforce personaliza es de marcas e componentes Voc precisar refazer todas as personaliza es Classic e Quando h mudan a de modelos a navega o em Gerenciamento de comunidade atualizada Dispon vel em Edi es Para exibir todas as op es dispon veis em Gerenciamento de comunidade independentemente Enterprise Performance do modelo selecionado selecione Administra o gt Prefer ncias gt Mostrar todas as Unlimited e Developer configura es em Gerenciamento de comunidade e O URL da comunidade muda quando h altera o de um modelo Guias do Salesforce Visualforce para um modelo do Community Builder ou vice versa Por exemplo em modelos do Community Builder s adicionado ao final do URL N o deixe de atualizar os links da sua comunida
159. em Gerenciamento da comunidade Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 117 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar o Gerenciamento de comunidade Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para personalizar configura es de administra o ou usar o Community Builder uu e Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 118 Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade Vis o geral de modera o de comunidades A modera o da comunidade permite capacitar os membros da sua comunidade a monitorar o conte do e garantir que ele seja adequado e relevante Voc tamb m pode configurar regras de modera o e crit rios para bloquear sinalizar e substituir palavras chave no conte do gerado pelo Dispon vel em Salesforce usu rio como publica es e coment rios Classic A modera o vital para que uma comunidade prospere preciso moderadores ativos e dispostos a gastar tempo para garant
160. em em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando Oferece suporte a Knowledge e casos Napili Um modelo de autoatendimento responsivo que permite aos usu rios publicar perguntas na comunidade procurar e exibir artigos e entrar em contato com agentes de suporte por meio da cria o de casos Oferece suporte a Knowledge casos e perguntas e respostas Aloha Um modelo configur vel de Iniciador de aplicativos que permite aos usu rios encontrar rapidamente aplicativos e acess los usando login nico Para obter mais informa es consulte Conceitos b sicos sobre modelos da comunidade para a Identidade do Salesforce Para acessar o Community Builder e continuar personalizando sua comunidade ou atualizar a vers o do modelo 1 Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Ao lado do nome de uma comunidade clique em Gerenciar Clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e em seguida clique em Ir para Community Builder e W NPN No Community Builder voc pode e Atribuir uma identidade visual sua comunidade na p gina 92 e Editar p ginas de comunidade e componentes de p gina e Atualize seu modelo de comunidade Nota O Community Builder n o oferece suporte aplica o de identidade visual a sites que n o foram criados usando um dos modelos pr configurados Em vez disso voc deve usar o Site com Studio Para acess lo c
161. email do grupo na p gina de cada grupo Os resumos por email pessoais do Chatter n o s o suportados nas Comunidades Os resumos de grupo s o suportados mas a op o de receber notifica es As prefer ncias de notifica o por email s o definidas pela comunidade Em uma comunidade os usu rios padr o do Salesforce podem controlar suas notifica es por email do Chatter nas suas configura es pessoais Pode controlar as notifica es por email da sua organiza o interna a partir de suas configura es pessoais Insira Chatter nacaixa Busca r pida e selecione Notifica es de email Os usu rios do Chatter Free podem controlar os emails do Chatter nas suas comunidades em Seu nome gt Minhas configura es gt Configura es de email As configura es escolhidas se aplicam comunidade atual Pode ver as estat sticas de atividade e influ ncia da comunidade As atividades nos registros como publica es e coment rios n o s o consideradas na contagem das estat sticas de atividade e influ ncia do usu rio As prefer ncias de notifica o por email s o definidas pela comunidade Em uma comunidade os usu rios externos podem controlar suas notifica es por email do Chatterem Seu nome gt Minhas configura es gt Configura es de email Os usu rios do portal tamb m podem controlar as notifica es por email do grupo na p gina de cada grupo Os resumos por email
162. ence portanto se um usu rio alternar ele n o ver as comunidades ou o cabe alho global Para acessar as comunidades ser necess rio alternar para o Salesforce Classic Quando est o em uma comunidade os usu rios com a permiss o Gerenciar comunidades ou Criar e configurar comunidades ver o um cone de engrenagem que eles podem usar para alternar para o Gerenciamento de comunidade Dentro do Gerenciamento de comunidade poss vel ver um menu adicional que pode ser usado para visualizar a comunidade ou acessar as configura es da comunidade pelo Community Builder Site com Studio ou Force com Comunansty Management Voe Commununay Go to Cormerunay aater Go to Ste com Studo Go to Forcecom Nota Em Gerenciamento de comunidade poss vel ver o cabe alho global e o menu Gerenciamento de comunidade mesmo que os usu rios n o possuam a permiss o Exibir cabe alho global Entretanto recomendamos conceder a permiss o Exibir cabe alho global aos usu rios que precisam alternar entre a sua organiza o interna e comunidades CONSULTE TAMB M Navegar at suas comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de Compartilhar um link para a sua comunidade poss vel permitir que os membros visualizem sua comunidade antes de torn la ativa Voc s pode compartilhar o link de uma comunidade para visualiza o com usu rios que foram
163. ender a identidade da marca e pronto sem escrever c digo O Community Builder usa o Site com Studio para permitir a cria o de vers es de sua comunidade em diferentes idiomas Al m disso como todos os idiomas s o mantidos dentro da comunidade n o necess rio criar e gerenciar uma comunidade separada para cada idioma CONSULTE TAMB M Criar comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerenciamento de comunidade 111 Gerenciamento de comunidade Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos Gerenciar sua comunidade O Gerenciamento de comunidade proporciona tudo o que necess rio para configurar e monitorar a comunidade Os administradores podem gerenciar as informa es b sicas de configura o inclusive a associa o e a identidade visual Os gerentes de comunidade podem exibir pain is sobre grupos membros atividade de feed e uso da licen a e gerenciar o sistema de reputa o da comunidade Os moderadores podem ver quais itens foram sinalizados para revis o poss vel personalizar sua comunidade a qualquer momento mas se voc est pensando em fazer grandes altera es recomendamos primeiro desativar a comunidade O Importante As op es dispon veis em Gerenciamento de comunidade dependem do modelo de comunidade selecionado das permiss es e das prefer ncias Por exemplo se sua comunidade n o usar t picos voc n o ver o n
164. entCount ambas com um Tipo de entrada sa da iguala Entrada e sa da Aa o r pida Feedltem EscalateQFIToCase escala a pergunta para um caso se as condi es do resultado Sim s o atendidas Ela usa as seguintes configura es e Nome Escalar para caso e Na se o Entradas ID de registro relacionado QuestionId Cuidado N o edite o nome da a o r pida Feedltem EscalateQFIToCase Editar o nome da a o faz com que ele apare a no menu suspenso de a es em publica es no feed de texto anexo e link causando erros Etapa 4 Adicionar o fluxo ao processo Depois de concluir o fluxo Robert o incorpora ao processo como uma a o agendada Primeiro ele especifica que o fluxo deve ser executado 24 horas ap s um item de feed ter sido criado Em seguida ele adiciona o fluxo ao processo com uma vari vel que usa informa es do registro do item de feed Ele usa as seguintes configura es e Nomedaa o Escalar para caso e Fluxo Escalate Question to Case Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 69 e Vari vel Vari vel de fluxo QuestionId Valor FeedItem Id Etapa 5 Salvar e ativar o processo D uma olhada no processo conclu do de Robert Depois que Robert ativar o processo ele ser executado em todas as futuras perguntas publicadas em comunidades e no Salesforce Q Dica Robert pode achar conve
165. entes do Chatter de grupos privados com clientes n o podem ser adicionados a comunidades mesmo que os conjuntos de permiss es associados a comunidades sejam designados a eles 7 Nota Os perfis ou conjuntos de permiss es associados a comunidades n o podem ser exclu dos do Salesforce Primeiro necess rio remover os perfis ou conjuntos de permiss es das comunidades 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Membros 3 Para adicionar membros usando perfis Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 18 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar a Para filtrar perfis selecione um tipo de perfil no menu suspenso Para procurar um perfil espec fico insira um termo de pesquisa e clique em Localizar A pesquisa retorna perfis para o filtro selecionado Nota Os resultados de pesquisa incluem perfis que j faze
166. ento em sua comunidade Eles ajudam voc a monitorar o retorno sobre investimento ROI e os indicadores chave de desempenho KPI gt a E 3 gt Actrenty Metrics Member Meines Group Posts Last 30 Days VOS sentar Wro Never Contented Meat commented Last 30 Days Tronos CDO2E GOEDE l i Voc pode visitar a p gina Insights gt Ado o para visualizar um Voc pode visitar a p gina Pain is gt Atividade para acompanhar relat rio sobre novos membros em sua comunidade que receberam publica es e coment rios totais incluindo tend ncias de mais aprova es em suas publica es e coment rios Esse relat rio contribui o geral em sua comunidade do Insights ajuda voc a identificar e se envolver com novos membros ativos que est o recebendo feedback positivo de outros membros da comunidade CONSULTE TAMB M Ativar e mapear Insights para gerentes de comunidade Ativar e mapear pain is para os gerentes da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Configurar o gerenciamento de relat rios para usu rios externos Criar e editar relat rios 152 Configurar o gerenciamento de relat rios para usu rios externos Criar e editar relat rios Usu rios de parceiros e clientes da comunidade podem criar e editar relat rios em sua pr pria pasta pessoal ou em uma pasta compartilhada privadamente caso tenham permiss es suficientes Voc pode conceder
167. entos etc Edite essas recomenda es em Gerenciamento de comunidade que oferece suporte sua inclus o em feeds no aplicativo para navegador m vel Salesforce1 e em qualquer comunidade que use a vers o Summer 15 ou posterior do modelo Napili 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Recomenda es gt Recomenda es 3 Clique em Novo 4 Preencha os campos a seguir e Nome Insira um nome para a recomenda o em Gerenciamento de comunidade Esse nome n o aparece na comunidade e Imagem Clique em Carregar imagem para incluir uma imagem com sua recomenda o e T tulo Opcionalmente insira o texto de cabe alho que aparece acima da imagem e Descri o Insira um texto detalhado sugerindo o que os usu rios podem fazer e Texto do bot o Insira um r tulo para o bot o na recomenda o e https Insirao URL que o bot o abre e Ativado Quando marcado essa recomenda o est ativa e aparece nas comunidades Guia do usu rio Personalizar recomenda es em comunidades 133 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO
168. erenciar comunidades do Salesforce 4 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Exibir apelidos em vez de nomes completos na comunidade Ative o acesso p blico ao conte do da comunidade Usar p ginas de erro personalizadas do Visualforce para usu rios autenticados Exibir apelidos em vez de nomes completos na comunidade Ativar a exibi o de apelidos em sua comunidade oferece mais privacidade e protege a identidade dos membros Isso especialmente til em uma comunidade p blica na qual os visitantes n o registrados podem acessar os perfis dos membros Todos os usu rios possuem apelidos por padr o Para modific los os usu rios acessam Seu nome gt Editar informa es de contato no cabe alho global ou em seu perfil de usu rio do Chatter 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias 3 Selecione Ativar exibi o de apelido e em seguida clique em Salvar Os apelidos s o mostrados no lugar de nomes e sobrenomes em quase todos os locais na comunidade incluindo feeds exibi es de lista grupos resultados de pesquisa recomenda es perfis de usu rio e arquivos Al m disso o Salesforce1 e sites de comunidade ativados usando model
169. erior de todas as p ginas de t picos em destaque a imagem do ban exibida FEATURED DISCUSSIONS CLIMBING EXPEDITIONS ner padr o especificada no Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Organizar comunidades de autoatendimento com t picos 129 T picos criados por membros Ao publicar perguntas os membros da comunidade criam t picos usando hashtags no corpo do texto ou digitando na caixa de sugest es de t picos abaixo Em Configura o as permiss es Atribuir t picos e Criar t picos devem estar ativadas para usu rios de comunidades Post To Backpacking v xX What s the best backpack for a solo expedition l m doing a solo hike of the Pacific Crest Trail next July Any recommended packs for a PCT trek ike this Camping Expeditions ASK Se qualquer t pico sugerido for uma correspond ncia inadequada para a publica o os membros podem simplesmente clicar para exclu lo Q Dica T picos criados por membros podem ser acessados por pesquisa ou real ados como t picos em destaque na p gina Gerenciamento de comunidade CONSULTE TAMB M Configurar t picos de navega o Configurar t picos em destaque Gerenciamento de t picos em comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Configurar t picos de navega o Os t picos de navega o fornecem pontos de entrada consistentes para as principais
170. es crie um conjunto de permiss es com as seguintes configura es para os casos e Nas Configura es da guia selecione Dispon vel e Vis vel e Nas Configura es de objeto selecione Ler Criar e Editar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar casos para usu rios de comunidades e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 53 Se a notifica o de coment rios de caso para contatos estiver ativada os emails enviados a usu rios externos incluir o um link para a comunidade Os emails de cria o de casos e notifica es de atualiza o enviados aos contatos tamb m incluem um link para a comunidade CONSULTE TAMB M Campos de mesclagem para comunidades Configurar o feed de caso da comunidade Feed de caso da comunidade Com o feed de caso da comunidade os agentes e os usu rios da comunidade veem o ciclo de vida EDI ES de um caso do in cio ao fim Todas as intera es do caso s o exibidas em um feed de caso do Chatter unificado e cronologicamente ordenado Os usu rios da comunidade beneficiam se das funcionalidades adicionais do Chatter enquanto que os recursos de suporte ajudam os agentes a fornecer um suporte eficiente e personalizad
171. esforce Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 10 5 Clique em Editar para adicionar usu rios ao grupo de compartilhamento poss vel adicionar sua organiza o usu rios internos e externos a partir da mesma conta pai do usu rio de alto volume a Nalista suspensa Pesquisar selecione o tipo de membro a ser adicionado b Se voc n o viro membro que deseja adicionar insira palavras chave na caixa de pesquisa e clique em Localizar Selecione membros na caixa Membros dispon veis e clique em Adicionar para adicion los ao grupo d Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Sobre usu rios de alto volume de comunidade Conceder acesso aos registros a usu rios de alto volume da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de Fundamentos da configura o de comunidades Criar usu rios de comunidades Para permitir que um usu rio externo acesse sua comunidade ative o registro de contato do usu rio EDI ES como um usu rio do cliente ou usu rio parceiro dependendo do tipo de licen a do usu rio Sua comunidade pode conter usu rios com licen as de Comunidade de parceiros Comunidade de clientes e Comunidade de clientes Plus Classic Se a sua organiza o possuir contas pessoais elas n o poder o ser usadas como contas de parceiros e n o ser poss vel criar usu rios parceiros associados a elas Voc pode us
172. ess Builder um processo que atribui casos automaticamente a uma fila especificada caso o campo Type do caso for iguala Question Tamb m poss vel desenvolver o processo para acomodar v rias filas Por exemplo fa a com que seu processo atribua casos com um determinado t pico a uma fila diferente A forma de usar filas em perguntas escaladas depende dos usu rios das metas etc Encontre a abordagem mais adequada pra suprir as suas necessidades comerciais Para aprender a criar filas consulte Cria o de filas Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 66 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar layouts de p gina e Personalizar aplicativo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic O Question to Case est dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 67 Cria o autom tica de casos a partir de perguntas n o resolvidas no Chatter Depois do desenvolvimento da comunidade ou da organiza o garanta que os usu rios recebam EDI ES respostas r pidas a suas perguntas O Question to Case permite que os moderadores escalem perguntas n o resolvidas p
173. esso Marcar uma publica o como Pode marcar publica es dentro da comunidade atual O feed de favoritos cont m apenas publica es favorita da comunidade atual Mencionar algu m Pode mencionar pessoas espec ficas comunidade atual O usu rio Pode mencionar pessoas n o pode mencionar um usu rio externo em uma publica o espec ficas comunidade atual interna Compartilhar uma publica o Pode compartilhar uma publica o apenas na comunidade atual republicar Adicionar t picos a uma Pode adicionar t picos de hashtag e t picos do Chatter a qualquer publica o na comunidade atual publica o Os t picos s o espec ficos comunidade atual e n o podem ser acessados de outra comunidade Visibilidade da pesquisa O comportamento da pesquisa nas comunidades varia levemente em rela o pesquisa na organiza o interna Os resultados da pesquisa respeitam as regras de compartilhamento de todos os itens por padr o A tabela a seguir descreve o que cada tipo de usu rio em uma comunidade pode ver nos resultados de pesquisas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Resultados de pesquisa para Pessoas Usu rios Grupos Arquivos Administrador Guia do usu rio O que cada um pode ver nas comunidades 168 Membro da Membro externo da comunidade do comunidade licen as do Salesforce Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Pessoas
174. eto para a configura o do HTTPS em um dom nio personalizado Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 41 e Os nomes de dom nio que foram adicionados na vers o Winter 14 ou depois dela usam um CNAME que aponta para o dom nio totalmente qualificado seguido pelo ID de 18 caracteres da sua organiza o e por live siteforce com Por exemplo se seu nome de dom nio for www example com e o ID de 18 caracteres da sua organiza o for 00dxx0000001ggxeay o destino do seu CNAME dever ser www example com 00dxx0000001ggxeay live siteforce com Adicionar a caixa de pesquisa global ao cabe alho HTML personalizado da comunidade Se voc personalizar suas comunidades do Salesforce com um cabe alho HTML a caixa de pesquisa EDI ES global ficar oculta Para utilizar essa funcionalidade de pesquisa adicione um formul rio ao cabe alho personalizado Dispon vel em Salesforce 1 No cabe alho HTML personalizado integre um formul rio semelhante a este Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer lt form action lt community name gt search SmartSearch method get gt lt input id phSearchInput type text name str gt lt input type submit value Search gt lt form gt 2 Substitua lt community name gt pelo valor exclusivo que voc usou para o URL quando criou a comunidade Por exemplo se
175. excluir t picos em um nico local 1 A partir da comunidade clique no no cabe alho global 2 esquerda clique em T picos gt Gerenciamento de t picos 3 Execute um destes procedimentos e Para criar um t pico frequentemente com a inten o de mesclar t picos existentes nele clique em Novo e Para combinar t picos existentes clique em Mesclar A mesclagem de um t pico redireciona automaticamente as hashtags existentes nas publica es Se voc mesclar um t pico de navega o ou em destaque o tipo a imagem e todos os relacionamentos de subt pico do t pico ser o descartados Para renomear ou excluir um t pico clique em Q Dica Se o t pico que voc quer renomear ou excluir n o estiver vis vel pesquise o ou clique em Mostrar mais abaixo da lista de t picos CONSULTE TAMB M Organizar comunidades de autoatendimento com t picos Configurar t picos de navega o Configurar t picos em destaque Adicionar t picos a artigos ou remov los Adicione facilmente diversos t picos de qualquer tipo para artigos espec ficos ou remova os rapidamente medida que as necessidades da comunidade mudam 1 A partir da comunidade clique no no cabe alho global Clique em T picos gt Gerenciamento de artigo Selecione um grupo de categoria de dados seguido por uma categoria espec fica e w NPN Clique em um artigo e em seguida digite para atribuir t picos ou clique nos existentes para remov
176. ez Tornando emails e publica es do Chatter p blicos Clicar em Tornar p blico em uma publica o ou um email do Chatter referente ao caso significa que o contato do caso e quaisquer outros usu rios externos com acesso ao caso agora veem a publica o ou o email em seu feed de caso Um agente pode optar por tornar um email ou uma publica o no feed de caso da comunidade p blico para manter o contato do caso atualizado sobre o progresso interno do caso 7 Nota e O feed do caso oferece indica es visuais teis para ajudar os agentes a identificar rapidamente quais publica es do caso podem ser visualizadas externamente Para aprender como habilitar essas indica es visuais consulte Op es de exibi o do feed em Configura es de exibi es de feed no Feed do caso Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 59 e poss vel escrever um acionador ou processo do Apex para ocultar ou expor todos os emails do caso a partir do feed de caso da comunidade de usu rios externos Para obter mais informa es consulte Emails no feed de caso da comunidade CONSULTE TAMB M Feed de caso da comunidade Publicar em casos e perguntas da comunidade com a a o Comunidade no Feed do caso A a o Comunidade no Feed do Caso a sua op o padr o para responder aos clientes em casos EDI ES origin rios de uma comunidade ou de um portal de clien
177. figura es de comunidade tais como p ginas padr o de login e registro cabe alho e rodap e modelos de email Para experimentar outro modelo retorne ao Gerenciamento de comunidade e altere a sele o do modelo Mas n o se preocupe voc sempre pode mudar de novo para o modelo original Para retornar configure a p gina inicial com o URL original em Configura o do site em Site com Studio O Importante Ao criar uma comunidade seu perfil automaticamente adicionado lista de perfis com acesso O resultado que todos os usu rios de sua organiza o com esse perfil poder o fazer login na comunidade assim que ela estiver Ati va Se n o quiser que todos os usu rios com o seu perfil tenham acesso voc poder remover o perfil e fornecer acesso a si mesmo por meio de um perfil ou conjunto de permiss es diferente CONSULTE TAMB M Navegue para o Community Builder Atribui o de marca na comunidade com o Community Builder Vis o geral do Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Navegue para o Community Builder 91 Navegue para o Community Builder Com o Community Builder voc cria e estiliza rapidamente a sua comunidade personalizada para corresponder identidade visual da organiza o EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder p
178. fter insert for FeedComment rec if lt Communityld gt equals rec networkScope trigger new continue if rec commentBody index0Of BadWord gt 0 NetworkModeration nm new NetworkModeration entityld rec id visibility ModeratorsOnly insert nm Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Organizar comunidades de CONSULTE TAMB M autoatendimento com t picos 127 https www salesforce com developer docs api Organizar co Organizar com Os t picos est o dispon com o modelo Napili de navega o e em des Na p gina Gerenciamen t picos em destaque pa munidades de autoatendimento com t picos unidades de autoatendimento com t picos veis em todas as comunidades No entanto quando voc configura uma comunidade de autoatendimento poss vel usar a p gina Gerenciamento de comunidade para direcionar os membros rapidamente para t picos aque importantes to de comunidade voc escolhe t picos de navega o para fornecer um mapa consistente da comunidade e ra real ar conversas atuais e de grande popularidade Na comunidade em si os t picos criados por membros permitem que os usu rios organizem informa es para os outros usu rios gerando uma experi ncia personalizada que promove o engajamento na comun idade Em uma comunidade de autoatendimento o modelo Napili especifica o layout e o design dos t picos de navega o em destaque e cria
179. gos relacionados Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Organizar comunidades de Configurar t picos em destaque Os t picos em destaque mostram conversas atuais e populares da comunidade Altere os regularmente para manter os membros da comunidade atualizados e envolvidos 1 A partir da comunidade clique no no cabe alho global 2 Clique em T picos gt T picos em destaque 3 Nomenu pop up direita selecione o t pico desejado de navega o ou criado por um membro Clique em Adicionar Q Dica Usando a API REST do Chatter voc pode criar t picos em destaque exclusivos separados dos t picos de navega o e criados pelos membros 4 Passe o mouse sobre o nome de um t pico e clique em Em seguida clique em Carregar imagem miniatura e selecione uma imagem que representa o t pico em destaque na p gina inicial da comunidade As imagens de miniatura s o alteradas para 250 x 250 pixels Para evitar distor es crie arquivos de imagem com essas dimens es 5 Repita as etapas 3 e 4 para criar v rios t picos em destaque para sua comunidade com o m ximo de 25 Em seguida clique em Salvar Para editar rapidamente os t picos em destaque existentes basta passar o mouse sobre o nome de um t pico e executar uma das seguintes a es e Para mover os t picos para cima ou para baixo clique nas setas esquerda e Para renomear ou excluir t picos ou alterar suas imagens de mi
180. hatter Questions 60 contas pessoais 50 Criador da comunidade 80 criando 15 criando usu rios 11 criar modo de exibi o de lista de registros 100 criar pain is para gerentes de comunidade 142 crit rios de modera o 120 desativando 37 descri o 36 dicas de uso do Site com 81 email 24 execu o de modera o 122 gerenciamento 111 117 143 gerenciando arquivos 124 gerenciando itens marcados 123 gerenciando mensagens 125 gerenciando usu rios de alto volume 8 Guia Chatter 22 guias 20 Insights 144 146 Insights ativando 145 Insights criando 146 Insights visualizando 148 login 43 44 logout 43 47 48 83 85 marca 22 44 membros 18 mensagem privada 28 Comunidades continua o modelo alterando 38 modelo considera es 39 107 modera o 118 119 moderador 113 115 moderando 123 125 navegando para 157 n veis de reputa o 137 nome 36 notifica es por email 160 o que cada um pode ver 160 op es de relat rio para usu rios externos 5 otimiza o do mecanismo de pesquisa 42 p ginas de erro 31 p ginas personalizadas 43 pain is para gerentes de comunidade 141 Painel da p gina inicial do Gerenciamento de comunidade 142 pap is padr o 4 personalizando 17 personalizando com Site com 81 personalizando com sites do Force com 82 pessoas que t m conhecimento 28 pontos de reputa o 138 prefer ncias 28 rastreando atividades 153 recomenda es 133 regras de modera o 1
181. iamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 23 O cabe alho escolhido substitui o logotipo do Salesforce abaixo do cabe alho global O rodap escolhido substitui o copyright e o rodap de privacidade padr o do Salesforce 4 Clique em Selecionar esquema de cores para selecionar entre esquemas de cores predefinidos ou clique na caixa de texto ao lado dos campos de se o da p gina para selecionar uma cor no selecionador de cores Observe que algumas das cores selecionadas afetam a p gina de login da comunidade e sua apar ncia no Salesforce1 Escolha de cor Local em que aparece Segundo plano do Parte superior da p gina sob o cabe alho global preto Se um arquivo HTML for selecionado no campo cabe alho Cabe alho ele substitui a escolha de cor Parte superior da p gina de login P gina de login no Salesforce1 Fundo da p gina Cor de fundo de todas as p ginas da sua comunidade incluindo a p gina de login Principal Guia selecionada Secund rio Bordas superiores de listas e tabelas Bot o da p gina de login Terci rio Cor de fundo para os cabe alhos da se o nas p ginas de edi o e detalhes 5 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de Personalizar email enviado
182. icada no registro de contato do usu rio selecione Contact Account e Conta respectivamente 7 Nota Os dois campos selecionados devem apontar para uma conta ou contato Por exemplo Contact Account e Entitlement Account apontam para uma conta 9 Escolha um n vel de acesso entre Somente leitura ou Leitura Grava o Se a configura o de compartilhamento de toda a organiza o do objeto for Somente leitura p blica ent o somente Leitura grava o estar dispon vel 10 Clique em Atualizar e em seguida clique em Salvar Ap s criar um conjunto de compartilhamento crie grupos de compartilhamento para dar a outros usu rios acesso aos registros criados por usu rios de alto volume da comunidade CONSULTE TAMB M Sobre usu rios de alto volume de comunidade Compartilhar registros pertencentes a usu rios de alto volume na comunidade Grupos de compartilhamento permitem compartilhar registros pertencentes a usu rios de alto volume na comunidade com usu rios internos e externos das suas comunidades Os usu rios de alto volume t m acesso limitado destinado a organiza es com muitos milhares a milh es de usu rios externos Diferentemente de outros usu rios externos os usu rios de alto volume do portal n o t m pap is o que elimina os problemas de desempenho associados aos c lculos de hierarquia de pap is Visto que os usu rios de alto volume da comunidade n o est o na hierarquia de pap is enquanto
183. id s o necess rios na declara o siteUrl necess rio N o na declara o Sim passado como Sim passado como N o atributo N o atributo E Nota Necess rio ao usar provisionamento preciso para criar usu rios de portal na comunidade poss vel provisionar usu rios de portal espec fico da comunidade com portal id exclu do Sim passado como N o atributo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Configurar SAML para comunidades 76 A seguinte declara o SAML de amostra mostra o URL da comunidade especificado como o Destinat rio referente a uma comunidade de clientes na organiza o Acme Esse exemplo aplica se a uma organiza o que possui uma nica configura o SAML lt samip Response ID f97faa927f54ab2clfef230eee2 cba21245264205456 IssueInstant 2009 06 17T18 43 25 4562 Version 2 0 gt lt saml Issuer Format urn oasis names tc SAML 2 0 nameid format entity gt https www salesforce com lt saml Issuer gt lt samlp Status gt lt samlp StatusCode Value urn oasis names tc SAML 2 0 status Success gt lt samlp Status gt lt saml Assertion ID f690da2480a8df7fcclcbeesSdc67dbbb1245264205456 IssueInstant 2009 06 17T18 43 25 4562 Version 2 0 gt lt saml Issuer Format urn oasis names tc SAML 2 0 nameid format entity gt https www salesforce com lt saml Issuer gt lt saml Subject gt lt saml NameID Format urn oasis names tc S
184. ifica as regras os mecanismos ISO N 4 0 de pesquisa usam o arquivo para indexar as p ginas da comunidade Para criar uma p gina do Visualforce arquivo a i robots txt e arquivo p gina do Visualforce com regras de indexa o para uma comunidade sitemap xml para sua No caso de comunidades do Salesforce necess rio criar uma p gina do Visualforce para conter essas informa es Este arquivo colocado na raiz da comunidade Este um exemplo de comunidade e Criar e configurar comunidades lt apex page contentType text plain gt User agent Disallow hides everything from ALL bots Allow lt path prefix 1 gt s add path you want to open to bots Allow lt path prefix 2 gt s add path you want to open to bots Sitemap http community URL gt lt sitemap to communityl gt Sitemap http lt community URL gt lt sitemap to community2 gt lt apex page gt sitemap xml O arquivo sitemap xml cont m uma lista dos URLs da comunidade Os mecanismos de pesquisa usam essa lista para detectar quais p ginas da comunidade est o dispon veis para crawling e indexa o O arquivo robots txt cont m o caminho para o mapa do site da comunidade O arquivo sitemap xml tamb m deve ser colocado na raiz da comunidade Para obter mais informa es sobre a cria o do arquivo sitemap xml para a comunidade consulte este artigo Nota Voc pode ter mais de uma comunidade cada uma com v rios subcaminh
185. ights usando o menu suspenso Home o Insights Adopton Engagement Groups Topics Files Self Service Moderation Adoption New Members v New Members Recent Contributors Date Recent Logins Top Active Members By Comments Last Login By Influenc Top Ac By Likes Received Top Active Members By Posts Top Contributors Inactive For 7 Days Top Influencers Inactive For 7 Days mbers By Comments mbers By Comments Received Members By Influence ew Members By Likes Received mbers By Posts Top New Members By Total Contributions P Jeffrey Freschi Sridhar Nelloru Last Chatter Activity 7 Nota Permita que fa amos todo o trabalho de configura o para voc Receba Insights prontos para uso no pacote Salesforce Communities Dashboards dispon vel para download no AppExchange Esse pacote estar dispon vel logo ap s o lan amento do Summer 16 Os relat rios Insights fornecidos no pacote s o 100 personaliz veis poss vel alterar os nomes de p gina padr o do Insights mapeamentos de pasta de relat rio e at EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Insights para gerentes de comunidade 145 mesmo colunas e filtros de relat rio do Insights a qualquer momento Portanto n o tenha medo de personalizar ou alterar o que voc recebe
186. igura es das guias Contas e Contatos como Padr o ativado para que os administradores delegados possam visualizar as guias Contas e Contatos e gerenciar com facilidade os contatos relacionados s contas e Adicionar as guias Contas e Contatos sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 14 e Definir a seguran a em n vel de campo e os layouts de p gina de forma que os administradores delegados de usu rios externos possam acessar apenas os campos de conta e contato especificados CONSULTE TAMB M Criar usu rios de comunidades Conceda acesso de superusu rio a usu rios parceiros da sua comunidade Conceda acesso de superusu rio a usu rios parceiros da sua comunidade O acesso de superusu rio parceiro deve ser ativado nas Configura es das Comunidades antes de ser poss vel conceder o acesso aos usu rios Use essas informa es para conceder o acesso de superusu rio aos usu rios com licen as de Comunidade de parceiros Tamb m poss vel conceder acesso de superusu rio para os usu rios da sua comunidade com licen as de Comunidade de clientes Plus Para aprender mais consulte Conceda acesso de superusu rio a usu rios clientes da sua comunidade Fornecer acesso de superusu rio aos usu rios externos na sua comunidade possibilita que eles acessem dados e registros adicionais independentemente das regras de compartilhamento e das op
187. ionada Page Home vw ACTIVE PAGES Home f Article Detail Contact Support Error 4 Localize ou pesquise um componente no Editor de p gina e arraste o para a p gina em uma rea edit vel Para editar as propriedades de um componente que j existe na p gina clique para selecion lo na tela da p gina principal Essa capacidade de adicionar um componente arrastando o para a tela da p gina est dispon vel somente na vers o Winter 16 dos modelos Koa Kokua e Napili A caixa azul em torno do componente posicionado indica que ele est selecionado para edi o O Editor de propriedades direita exibe as propriedades edit veis do componente selecionado 5 Fa a as altera es e Atualize as propriedades do componente no Editor de p gina Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Editar p ginas e componentes de p gina no Community Builder 96 e Clique em X no canto superior direito para remov lo da p gina e Desfa a ou refa a suas altera es clicando em 9 na barra de ferramentas Nota Os campos de propriedades dos componentes n o oferecem suporte a express es din micas Use somente texto simples Exemplo Veja uma configura o de amostra do componente Cabe alho na p gina inicial com a lista de componentes e propriedades compat veis Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Editar p ginas e componentes de p gina no Communi
188. ionar equipes de caso a casos pertencentes aos usu rios de alto volume de comunidade e N o poss vel incluir usu rios de alto volume de comunidade em Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Grupos pessoais ou p blicos Regras de compartilhamento Equipes de contas equipes de oportunidades ou equipes de caso Bibliotecas do Salesforce CRM Content Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 8 Essas limita es tamb m se aplicam a registros de propriedade de usu rios de alto volume de comunidade e N o poss vel atribuir usu rios de alto volume de comunidade a territ rios CONSULTE TAMB M Compartilhar registros pertencentes a usu rios de alto volume na comunidade Conceder acesso aos registros a usu rios de alto volume da comunidade D aos usu rios de alto volume da comunidade o acesso a registros usando conjuntos de compartilhamento Um conjunto de compartilhamento d aos usu rios de alto volume o acesso a qualquer registro associado a uma conta ou contato correspondente conta ou contato do usu rio Tamb m poss vel dar acesso a registros por meio de um mapeamento de acesso em um conjunto de compartilhamento que suporta pesquisas indiretas do registro do usu rio e do registro de destino para a conta ou o contato Por exemplo dar aos usu rios o acesso a todos os casos relacionados a outra conta que identificada nos registr
189. ir que os membros e o conte do da sua comunidade sejam apropriados e teis Tamb m preciso capacitar os membros a reagir quando notarem algo impr prio ou ofensivo Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Com a modera o de comunidades poss vel Designar determinados usu rios como moderadores para que eles possam monitorar de perto a comunidade Permitir que todos os membros sinalizem publica es coment rios arquivos e mensagens privadas que s o impr prios Permitir que os moderadores revisem e atuem em itens sinalizados como excluir a publica o o coment rio ou o arquivo Permitir que os propriet rios e gerentes de grupo moderem seus grupos Criar regras e crit rios para bloquear sinalizar e substituir palavras chave automaticamente no conte do gerado pelo usu rio como publica es e coment rios Acompanhar atividade de sinaliza o e modera o dentro de suas comunidades Para relatar atividade de modera o em suas comunidades consulte o conte do sinalizado usando a API ou crie um relat rio personalizado usando Redes como o objeto principale Auditorias da rede comoo objeto secund rio Voc tamb m pode instalar o pacote Salesforce Communities Dashboards para visualizar relat rios de Insights que ajudam a acompanhar conte do moderado em sua comunidade Se voc deseja criar a l gica de modera o avan ada personalizada para sua comunidade poss vel criar aciona
190. iss es e regras de compartilhamento da mesma forma que o Salesforce Os usu rios com a permiss o Criar para o objeto podem criar registros a partir da p gina do modo de exibi o de lista A capacidade de criar registros a partir dessa p gina n o tem suporte nos dispositivos m veis e poss vel ocultar um item de menu de navega o de usu rios convidados para bloquear acesso p gina do modo de exibi o de lista de registros associada e Quando os usu rios clicam em um registro nessa p gina os detalhes do registro s o exibidos usando o layout da p gina gen rica Detalhes do registro Se voc criar uma p gina de detalhes do registro personalizado e atribu la ao objeto usaremos essa p gina em vez disso e Clicar em um registro no modo de exibi o de lista exibe os detalhes do registro que s o exibidos usando a p gina Detalhes do registro pronta para uso com o modelo Napili e A p gina Lista de registros e o componente Visualiza o da lista da p gina inicial do registro n o est o dispon veis nos modelos Koa e Kokua CONSULTE TAMB M https help salesforce com help pdfs en community templates pdf Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade 102 Exibir detalhes do registro em sua comunidade Exiba detalhes do registro usando a p gina gen rica Detalhes do registro ou crie p ginas de detalhes EDI ES de regis
191. itir que os membros sinalizem o conte do est ativado em suas comunidades Se Permitir que os membros sinalizem o conte do est desativado em uma comunidade somente os moderadores podem sinalizar itens e visualizar itens sinalizados Se a sua comunidade usar um modelo baseado no Community Builder voc n o ver o n Arquivos sinalizados em Gerenciamento da comunidade mesmo se Permitir que os membros sinalizem o conte do estiver ativado Para mostrar o n Arquivos sinalizados selecione Mostrar todas as configura es em Gerenciamento da comunidade na p gina Prefer ncias 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Modera o gt Arquivos sinalizados para exibir uma lista de arquivos sinalizados 3 Nacoluna A o selecione Remover sinalizadores ou Excluir na lista suspensa dependendo de se voc concorda que o arquivo impr prio e deve ser exclu do ou se o arquivo foi marcado de forma errada Voc pode clicar em ad para visualizar o arquivo sem sair da p gina 4 Se for solicitado clique em OK Como alternativa voc pode realizar a modera o diretamente dentro do contexto de sua comunidade removendo sinalizadores ou excluindo conte do da p gina de detalhes do arquivo Q Dica Se quiser rece
192. ity Builder clique em E b Clique em Gerenciamento de p ginas EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o feed de caso da comunidade e Personalizar aplicativo e Feed de caso compacto ativado em sua organiza o c Localize Detalhes do caso na coluna Nome e certifique se de que a p gina ativa atribu da a ele seja Detalhes do caso o padr o ou Detalhes do registro do Chatter Case Detail Chatter Case Detail v The page that displays a customer case Se voc alterar a p gina ativa de detalhes do caso publique sua altera o O Importante Se o feed de caso da comunidade estiver ativado e voc usar Detalhes do caso b sico como a p gina ativa de detalhes do caso os usu rios externos ver o somente os coment rios sobre o caso n o as publica es ou emails do Chatter em seu feed de caso Isso d aos usu rios externos muito menos visibilidade de seus casos Para conceder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 56 aos usu rios uma exibi o completa das intera es do caso use Detalhes do caso ou Detalhes do registro do Chatter como a p gina ativa de detalhes do caso Considera es sobre feed de caso da comunidade Antes de configurar o feed de caso da comunidade revise estas
193. ivos m veis e Os layouts de p gina de cada objeto no Salesforce determinam quais campos exibir no componente Informa es do registro e os campos no layout Painel de destaque determinam o que exibido no componente T tulo do registro Esse recurso inclui suporte para tipos de registro 9a usu rios sem a licen a o perfil e as permiss es necess rios n o podem acessar dados do registro 9a v e Voc deve ativar feeds em registros no Salesforce para permitir que usu rios fa am publica es nos mesmos nas comunidades e A p gina Detalhes do registro o componente T tulo do registro e o componente Informa es do registro n o est o dispon veis nos modelos Koa e Kokua CONSULTE TAMB M https help salesforce com help pdfs en community templates pdf Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerenciar p ginas de comunidades ativas nos modelos 104 Gerenciar p ginas de comunidades ativas nos modelos Exiba e selecione as p ginas ativas de cada tipo de objeto e p gina em comunidades criadas com os modelos Koa Kokua e Napili O Importante Essa funcionalidade est dispon vel somente em comunidades que usam a vers o Winter 16 dos modelos Koa Kokua e Napili poss vel criar diversas p ginas personalizadas para o mesmo prop sito mas somente uma pode estar ativa por vez em sua comunidade Por exemplo voc pode optar por criar diversas p ginas Detalhes do caso e s
194. ize a comunidade ou acesse as configura es da comunidade no Community Builder Force com ou Site com Studio no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e Em de e Em e Em S e Em e Em Insights poss vel visualizar relat rios de Insights e tomar atitudes relativas s atividades sua comunidade Pain is poss vel exibir os pain is e relat rios da comunidade Modera o poss vel configurar regras de modera o e monitorar itens de feed nalizados T picos poss vel gerenciar os t picos de navega o e em destaque Recomenda es poss vel configurar recomenda es personalizadas para que elas apare am na sua comunidade e Em e Em Reputa o poss vel configurar n veis e pontos de reputa o Administra o poss vel personalizar as propriedades da sua comunidade tal como nome descri o URL status e modelo Tamb m poss vel atualizar as configura es da comunidade como membros guias identidade visual login e registro e emails O Importante As op es dispon veis em Gerenciamento de comunidade dependem do modelo de comunidade selecionado das permiss es e das prefer ncias Por exemplo se sua comunidade n o usar t picos voc n o ver o n T picos Algumas das op es na lista a seguir podem valer para sua comunidade Para exibir todos os n s acesse Administra o gt Prefer ncias e ative Mostrar todas as configura es
195. jeto secund rio Depois crie um relat rio usando seu novo tipo de relat rio personalizado e adicione um filtro de campo para o Tipo de objeto auditado definido para igualara Mensagem do Chatter Consulte as mensagens sinalizadas da API Q Dica Se quiser receber um email cada vez que uma mensagem privada em sua comunidade for sinalizada marque a op o Sinaliza um item como impr prio na p gina Notifica es de email do Chatter Para receber as notifica es por email voc tamb m precisar das permiss es Moderar feeds de comunidades e Gerenciar mensagens do Chatter CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades https developer salesforce com docs atlas en us apexcode meta apexcode apex_chattermessage_triggers htm Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Configurar acionadores do Apex para sinalizar itens Use acionadores para criar l gica de modera o avan ada personalizada que sinaliza itens automaticamente em sua comunidade Q Dica Voc sabia que podia fazer isso na interface de usu rio A maioria das comunidades n o precisa de acionadores de modera o personalizados Voc pode criar regras de modera o e crit rios diretamente no Gerenciamento de comunidade Para obter mais informa es consulte Criar regras de modera o para sua comunidade O uso de acionadores para sinalizar itens automaticamente permite que voc modere a comunidade nos bastidores Esses sinalizadores s o
196. l em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar o Gerenciamento de comunidade Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para personalizar configura es de administra o ou usar o Community Builder nu e Criar e configurar comunidades e E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar A modera o configurada pelo administrador Se o menu Modera o n o aparece porque o administrador n o ativou a sinaliza o de conte do pelos membros Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 112 Para moderar publica es ou coment rios sinalizados em Gerenciamento de comunidade necess rio ter Moderar feeds de comunidades Para moderar arquivos sinalizados necess rio ter Moderar arquivos de comunidades T picos Crie um menu de navega o e apresente t picos populares na comunidade T picos de navega o e t picos em destaque s o configurados pelo administrador no caso de modelos de autoatendimento s o ativados por padr o Se o menu T picos n o aparece porque a comunidade n o usa t picos Recomenda es Recomen
197. las de computadores desktop clique em m Fluido E Para obter a orienta o retrato ou paisagem em um smartphone ou tablet cliqueem K Papel de administrador do site ou designer atribu do no n vel do site CONSULTE TAMB M Vis o geral do Community Builder Publica o de suas personaliza es com o Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Publica o de suas personaliza es com o Community Builder 106 Publica o de suas personaliza es com o Community Builder Publique as altera es no Community Builder para disponibilizar as atualiza es para todos os membros da comunidade Nota A sua comunidade deve estar ativa para que possa publicar as altera es feitas no Community Builder 1 Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder 3 Tamb m poss vel visualizar a comunidade para garantir que as atualiza es apare am conforme o esperado 4 Quando estiver satisfeito com as altera es clique em Publicar na barra de ferramentas para publicar as altera es Voc receber uma notifica o por email quando suas altera es forem publicadas CONSULTE TAMB M Vis o geral do Community Builder Visu
198. lat rio para usu rios externos e Personalizar aplicativo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Por exemplo conveniente usar um conjunto de compartilhamento caso voc deseje Q S t 4 gt Dar aos usu rios o acesso a todos os casos relacionados ao seu registro de conta ou contato Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 6 Dar aos usu rios o acesso a todos os casos relacionados conta ou ao contato pai identificado no registro de conta ou contato do usu rio poss vel usar conjuntos de compartilhamento para dar acesso a contas contatos casos contratos de servi o e objetos personalizados poss vel usar esses conjuntos de compartilhamento com estes perfis de usu rio Site autenticado Usu rio de comunidade do cliente Usu rio do login na comunidade do cliente Portal de clientes de alto volume Portal de alto volume Usu rio do website autenticado excedente Usu rio do portal de clientes de alto volume excedente O exemplo a seguir mostra um mapeamento de acesso em um conjunto de compartilhamento que d aos usu rios de portal ou comunidade o acesso a todos os casos associados aos direitos da conta mesmo se n o estiverem associados diretamente ao caso 0148 2 gt g Exem
199. lat rios de forma que possam resumi los e filtr los 1 EmConfigura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de comunidades 2 Selecione Ativar op es de relat rio para usu rios externos 3 Clique em Salvar Usu rios externos com licen as de Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus com a permiss o Executar relat rios agora podem visualizar e modificar as op es de relat rios na p gina de execu o de relat rio Vis o geral dos conjuntos de compartilhamento D aos usu rios de portal ou comunidade o acesso a registros associados a suas contas ou contatos usando conjuntos de compartilhamento com base nos perfis de usu rio Antes um conjunto de compartilhamento dava acesso a qualquer registro que tenha um campo de consulta em uma conta ou contato que corresponda conta ou ao contato do usu rio Com o Spring 14 tamb m poss vel determinar como o acesso dado por meio de um mapeamento de acesso no conjunto de compartilhamento suportando pesquisas indiretas do registro do usu rio e do registro de destino para a conta ou o contato poss vel determinar os objetos a serem usados no mapeamento de acesso e os dois devem apontar para uma conta ou contato EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar op es de re
200. lder 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Configura es Clique em Alterar modelo 4 Escolha um modelo de acordo com as necessidades da comunidade Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 38 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para saber como usar os modelos Kokua Koa e Napili consulte Guia de implanta o de modelos de comunidade para autoatendimento Para saber como usar o modelo Aloha consulte a Introdu o ao modelo de comunidade Aloha para Salesforce Identity 5 Quando solicitado selecione Alterar modelo para confirmar as altera es Depois de alterar o modelo voc retorna ao Gerenciamento de comunidade Verifique se as p ginas de sua comunidade como a p gina de login ou a p gina inicial ainda s o a melhor op o para o modelo atualizado da comunidade Por exemplo se voc usava um mod
201. lecionar Caso do cliente e o administrador do Salesforce tiver ativado o feed do caso da comunidade estar criando uma publica o do Chatter em vez de um coment rio do caso Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce 6 7 Opcionalmente selecione 1 foi publicada no caso Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 60 Customer Case Community Question Post E Email LogacCall 3 Community Change Status Pete thanks for your question The TX20 climbing harness system supports up to 300 pounds More v Enviar email para enviar uma mensagem ao cliente avisando o de que uma resposta sua pergunta 7 Nota Essa op o est dispon vel apenas se o seu administrador a tiver ativado e se o cliente ao qual voc est respondendo est associado com o caso e tiver um endere o de email v lido Se sua organiza o utilizar o feed de caso da comunidade e notifica es por email para publica es de caso do Chatter estiverem ativadas os usu rios ser o notificados automaticamente por email sobre publica es p blicas em seus casos e essa op o n o aparecer Como op o anexe um artigo do Knowledge publica o Clique no bot o para enviar a sua publica o 7 Nota Se o feed de caso da comunidade estiver ativado em sua organiza o voc poder alterar a visibilidade das publica es de caso ap s a publica o Para obter detalhes consulte
202. lhes de dados para o mesmo objeto poss vel excluir a inativa 1 Em Gerenciamento de comunidade clique no menu Gerenciamento de comunidade no cabe alho global e clique em Ir para Community Builder No Community Builder clique em esquerda para exibir o Editor de p gina 3 Clique no menu suspenso P gina na barra de ferramentas 4 Passe o mouse sobre o nome da p gina e clique no cone de lixeira para excluir a p gina Self Register Topic Detail User Profile User Settings INACTIVE PAGES Basic Case Detail EED Delete page EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade 99 Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade O Napili permite compartilhar dados do registro para contas casos contatos tarefas eventos e EDI ES objetos personalizados com configura o m nima Os dados do registro respeitam as permiss es do usu rio por meio de licen as perfis conjuntos de permiss es e regras de compartilhamento Dispon vel em Salesforce Nota Voc deve atualizar o modelo de sua comunidade para a vers o do Winter 16 para Classic usar essa fun
203. lique em Site com Studio no menu Comunidades na barra de ferramentas Para saber como usar os modelos Kokua Koa e Napili consulte Guia de implanta o de modelos de comunidade para autoatendimento CONSULTE TAMB M Optando entre os o Community Builder e os Sites do Force com Usar o Community Builder Site com sem modelos Cada comunidade tem um site associado do Site com que permite adicionar p ginas personalizadas e com marca sua comunidade Por padr o as p ginas do Site com est o dispon veis ao p blico e n o exigem login mas tamb m poss vel criar p ginas privadas que somente os membros da comunidade podem acessar Para obter informa es mais detalhadas sobre o uso do Site com verifique a ajuda online Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Planeje a estrat gia do seu projeto de comunidade 82 Antes de come ar Os usu rios de comunidades com a permiss o Criar e configurar comunidades t m automaticamente acesso de administrador completo ao site de comunidade do Site com Para permitir que os usu rios das Comunidades sem a permiss o editem o site necess rio comprar e atribuir uma licen a do recurso de Editor do Site com ou de Contribuinte do Site com e atribuir um papel de usu rio ao n vel do site Dicas e considera es e Os usu rios de comunidades com a permiss o Criar e configurar comunidades s o atribu dos fun o de administrador do site em um
204. loper PERMISS ES DO USU RIO Para configurar o n mero de pap is padr o e Personalizar aplicativo a Se estiver usando licen as de Comunidade de parceiros defina o N mero de pap is de parceiros clientes b Se estiver usando licen as de Comunidade de clientes Plus configure o N mero de pap is d 3 Clique em Salvar O n mero de pap is de contas existentes n o afetado por essa configura o CONSULTE TAMB M Criar usu rios de comunidades Ativar o acesso de superusu rio nas comunidades Ative o acesso de superusu rio de modo que os usu rios parceiros nas comunidades possam acessar registros e dados adicionais Esta configura o se aplica caso sua comunidade esteja configurada com licen as de usu rio Comunidade de parceiros Voc tamb m pode conceder acesso de superusu rio a usu rios com licen as Comunidade de clientes Plus Para obter mais informa es consulte Concess o de acesso de superusu rio a usu rios de clientes na sua comunidade na p gina 14 Fornecer acesso de superusu rio aos usu rios externos na sua comunidade possibilita que eles acessem dados e registros adicionais independentemente das regras de compartilhamento e das op es padr o da organiza o Os superusu rios possuem acesso a dados de propriedade de outros usu rios parceiros da mesma conta que possuem o mesmo papel ou um papel abaixo na hierarquia de pap is O acesso de superusu rio se aplica a
205. m Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para definir a seguran a no n vel do campo e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es E Personalizar aplicativo Para personalizar layouts de p gina e Personalizar aplicativo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Adi o da a o Escalar para caso no layout de item de feed Para permitir que moderadores criem casos a partir de perguntas adicione a a o Escalar para caso s p ginas do Chatter Questions A a o criada automaticamente quando Question to Case est ativado na sua organiza o 1 Em Configura o insira Ttem do feed nacaixa Busca r pida e selecione Layouts do item de feed 2 Clique em Editar ao lado de Layout do item do feed 3 Arraste a a o Escalar para caso da categoria A es r pidas na paleta para a se o A es r pidas no Editor do Salesforce Classic 4 Clique em Salvar 5 Clique em Atribui es do layout de p gina para confirmar que os perfis de usu rio que precisam de Question to Case est o atribu dos ao Layout de item de feed Confirma o do acesso a o Escalar para caso Sua organiza o usa mais de um tipo de registro para casos Certifique se de que os perfis que precisam de Question to Case t m acesso ao tipo de registro associado com a a o Escalar para caso Se a sua
206. m o status Visualiza o Quando as Comunidades forem ativadas novamente todas as comunidades estar o com o status Inativo poss vel ativar essas comunidades mas n o coloc las novamente no status Visualiza o 1 EmConfigura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de comunidades 7 Nota Caso voc n o veja esse menu significa que as comunidades podem n o estar ativadas para a sua organiza o Entre em contato com seu executivo de contas da Salesforce 2 Selecione Ativar comunidades EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar as Comunidades e Personalizar aplicativo 3 Selecione um nome de dom nio para usar em suas comunidades e clique em Verificar disponibilidade para garantir que ele n o est sendo usado Sugerimos usar algo reconhec vel pelos seus usu rios como o nome da sua empresa Embora o nome de dom nio seja o mesmo para todas as comunidades um URL exclusivo para cada comunidade criado durante o processo de cria o Por exemplo se seu dom nio for UniversalTelco force com e voc estiver criando uma comunidade de clientes poss vel definir o URL como UniversalTelco force com clientes O Importante Tenha em mente que n o poss vel mudar o nome de dom nio ap s salv lo Configurar e ge
207. m parte da comunidade b Selecione os perfis de usu rio aos quais deseja permitir o acesso sua comunidade Pressione CTRL para selecionar v rios perfis c Clique em Adicionar Para remover um perfil selecione o e clique em Remover Se voc remover um perfil de uma comunidade os usu rios com esse perfil perder o o acesso comunidade a menos que eles sejam designados a conjuntos de permiss es ou outros perfis que ainda fazem parte da comunidade Suas publica es e coment rios ainda ser o exibidos O Importante Se voc um administrador e remover se acidentalmente de uma comunidade n o poder acessar as configura es de Administra o em Gerenciamento de comunidade Para se adicionar novamente comunidade ou fazer outras atualiza es de participa o use a API 4 Para adicionar membros usando conjuntos de permiss es a Para procurar um conjunto de permiss es espec fico insira um termo de pesquisa e clique em Localizar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 19 b Selecione os conjuntos de permiss es aos quais deseja permitir o acesso sua comunidade Pressione CTRL para selecionar v rios conjuntos de permiss es c Clique em Adicionar Se voc remover um conjunto de permiss es de uma comunidade os usu rios com esse conjunto de permiss es perder o o acesso comunidade a menos que eles sejam associados a perfis
208. mensagem dentro da comunidade da qual o usu rio de destino membro As mensagens do Chatter s o acessadas por meio da guia Chatter que pode ser desativada para membros de comunidades externas Os administradores devem garantir que a guia Chatter esteja ativada caso as Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio O que cada um pode ver nas comunidades 167 Administrador do Membro da comunidade Membro externo da Salesforce do Salesforce todas as comunidade licen as do licen as do Salesforce Portal de clientes Portal do incluindo o Chatter Free e parceiro Comunidade de apenas o Chatter parceiros ou Comunidade de clientes A API permite que os usu rios mensagens do Chatter em enviem mensagens do Chatter comunidades sejam usadas entre comunidades Messenger bate papo O Messenger n o est dispon vel para Comunidades Visibilidade dos feeds A tabela a seguir mostra o que cada tipo de usu rio pode fazer ou ver nos feeds do Chatter em uma comunidade Administrador do Membro da comunidade Membro externo da Salesforce do Salesforce comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Publicar em um registro Pode publicar em qualquer Pode publicar em qualquer Pode publicar em qualquer registro dentro da comunidade registro dentro da comunidade registro dentro da comunidade ao qual o usu rio tem acesso ao qual o usu rio tem ac
209. ment rio que foi selecionado como a melhor resposta Se nenhum coment rio foi selecionado como melhor resposta esse campo fica nulo Comment Count O n mero de coment rios em uma pergunta LikeCount O n mero de curtidas em uma pergunta Q Dica e O tipo de dados das vari veis de fluxo deve corresponder ao tipo de dados do campo do item de feed CommentCount e LikeCount s o campos num ricos ao passo que Best Comment Id um campo de texto e A cria o de um item de feed pode acionar um processo mas atualiza es em itens de feed como curtidas e coment rios n o podem Dependendo do processo pode ser necess rio especificar o per odo de tempo at que um fluxo relacionado seja executado Al m do b sico Robert um administrador do Salesforce deseja que perguntas sejam escaladas automaticamente para casos se atenderem a estes crit rios e 24 horas tiverem se passado e A pergunta recebeu mais de quatro coment rios e Uma melhor resposta n o foi selecionada Etapa 1 Criar um processo Primeiro Robert cria um processo no Process Builder no objeto Item de feed O processo executado apenas quando itens de feed s o criados Etapa 2 Adicionar crit rio Robert adiciona crit rios ao processo que verificam se os itens de feed rec m criados s o perguntas Ele usa as seguintes configura es e Nome do crit rio pergunta Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros
210. moderador ligeiramente diferente dependendo das permiss es do usu rio e Nofeed da comunidade Tanto usu rios internos quanto externos com a permiss o Moderar feeds de comunidades podem exibir os indicadores de sinalizadores diretamente no feed da comunidade para publica es e coment rios e decidir se os sinalizadores devem ser removidos ou o conte do exclu do e Em Gerenciamento de comunidade Um usu rio interno com as permiss es Moderar feeds de comunidades e Gerenciar comunidades pode revisar conte do sinalizado na rea Modera o gt Publica es sinalizadas em Gerenciamento de comunidade CONSULTE TAMB M O que um moderador da comunidade Vis o geral de modera o de comunidades Ativar os usu rios a sinalizar itens na sua comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Acessar o Gerenciamento de comunidade Os administradores e gerentes de comunidades usam o Gerenciamento de comunidade para monitorar a atividade da comunidade e configurar outros recursos de gerenciamento importantes Para acessar o Gerenciamento de comunidade voc deve estar conectado comunidade 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Escolha a parte da comunidade que deseja gerenciar e Visual
211. munidade O Importante Os emails de boas vindas cont m informa es de login referentes a membros externos Se voc n o selecionar essa op o ter que enviar os nomes de usu rio e senhas manualmente para os membros externos O link fornecido no email de boas vindas v lido por seis meses Os emails de boas vindas s o enviados quando e Ostatus da comunidade muda de Visualizar para Ativo N o s o enviados emails quando a comunidade est no status Visualizar OU Inativo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 25 e Um administrador adiciona um novo perfil ou conjunto de permiss es a uma comunidade com o status Ativa e Um perfil ou conjunto de permiss es designado a um usu rio como parte de uma comunidade no status Ativa 7 Nota Seo perfil ou conjunto de permiss es fizer parte de v rias comunidades os usu rios com esse perfil ou conjunto de permiss es receber o um email de boas vindas de cada comunidade O primeiro email cont m credenciais de login mas os emails de comunidades subsequentes cont m apenas um link para a comunidade 6 Useos mod elos de email padr o ou as pesquisas para selecionar diferentes modelos de emails de boas vindas aos novos membros da comunidade emails de senhas esquecidas e emails de notifica o sobre redefini o de senhas Se sua organiza o usa modelos de email pa Links de red
212. munidade O comportamento descrito abaixo tamb m n o leva em considera o as atualiza es ao seu modelo de compartilhamento ou o compartilhamento de usu rios Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Administrar comunidades no Salesforce Cabe alho global Menu Seu nome no cabe alho global Administrador ou usu rio do Salesforce com a permiss o Criar e configurar Comunidades Pode criar personalizar guias e identidade visual adicionar ou remover membros e ativar ou desativar uma comunidade Os usu rios tamb m devem ter a permiss o Personalizar aplicativo para criar ou personalizar comunidades O menu suspenso no cabe alho global exibe uma lista das comunidades que o usu rio criou ou possui acesso Ele tamb m vincula novamente a organiza o interna Pode acessar a configura o de todas as comunidades independentemente do status Pode ver as comunidades com ostatus Visualizar O mesmo para a organiza o interna Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter N o dispon vel O menu suspenso no cabe alho global exibe uma lista das comunidades que o usu rio criou ou possui acesso Ele tamb m vincula novamente a organiza o interna N
213. munidade e em seguida defina facilmente o estilo das p ginas de modo a refletir a identidade visual da sua empresa Com o Community Builder e modelos voc pode e Usar um modelo predefinido para criar uma comunidade que oferece uma experi ncia para o usu rio tranquila e com boa capacidade de resposta em qualquer dispositivo m vel Voc pode at mesmo adicionar uma p gina de login personalizada e Definir rapidamente o estilo da comunidade para refletir a identidade visual da sua empresa Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Planeje a estrat gia do seu projeto de comunidade 81 e Editar p ginas e componentes da comunidade com o Community Builder para personalizar o design e o conte do e Visualizar sua comunidade para assegurar que ela seja exibida corretamente em diferentes dispositivos e Publicar suas altera es para torn las dispon veis a todos na sua comunidade e Aplicar atualiza es de modelo sua empresa assim que estiverem dispon veis poss vel usar o Community Builder para personalizar comunidades criadas usando estes modelos Kokua Um modelo de autoatendimento responsivo e com timo visual que permite que os usu rios procurem e exibam artigos ou entrem em contato com o suporte caso n o encontrem o que est o procurando Oferece suporte a Knowledge e casos Koa Um modelo de autoatendimento responsivo de texto que permite que os usu rios procurem e exibam artigos ou entr
214. nados editor do e o feed de registro tamb m permite que os usu rios criem novos registros relacionados e Site com ativado na publiquem no feed de registro p gina de detalhes do usu rio Como op o poss vel criar p ginas de detalhes de registro personalizadas para contas contatos E casos tarefas eventos e objetos personalizados Papel de administrador do site ou designer suporte atribu do no n vel do site 2 Adicione os componentes T tulo do registro e Informa es do registro p gina e configure as propriedades do componente a partir do Editor de propriedade direita 1 Crie uma nova p gina Detalhes de dados no Community Builder e escolha um objeto com 3 Clique em E3 para acessar Gerenciamento de p ginas nas configura es do Community Builder e selecione a p gina personalizada como a p gina ativa para o objeto 4 Publique suas altera es Nota Se sua comunidade estiver ativa suas altera es de item de menu de navega o aparecer o imediatamente para os membros de sua comunidade Exemplo A p gina de detalhes do registro de um objeto personalizado com os componentes T tulo do registro 1 e Informa es do registro 2 Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade 103 Search for articles and discussions ff Torncsy SUPPORT MYORDERS FEATURED PRODUCTS BL ST RE e PRODUCT 43 Cannondale Edi
215. nciar comunidades do Salesforce Altera o do modelo da comunidade Altere o modelo da comunidade se os requisitos dela s o diferentes do que eram no in cio Q Dica Voc n o perder dados ao alterar os modelos mas n o deixe de ler Considera es para altera o do modelo de uma comunidade antes de executar as etapas a seguir Se a comunidade j estiver ativa e voc mudar de um modelo de Guias do Salesforce Visualforce para um modelo Community Builder ou de um modelo Community Builder para outro modelo Community Builder o modelo ser salvo em uma vers o de rascunho podendo ser personalizado no Community Builder necess rio publicar as altera es no Community Builder para atualizar a comunidade ativa Se a comunidade j estiver ativa e voc mudar de um modelo de Community Builder para um modelo de Guias do Salesforce Visualforce a comunidade ativa ser atualizada imediatamente Nesse cen rio recomendamos desativar a comunidade primeiro poss vel reativ la depois de fazer todas as altera es Se o modelo aparece na lista como Nenhum isso significa que voc n o est usando um modelo do Community Builder predefinido ou que modificou um modelo do Community Builder Se voc estiver usando um modelo do Community Builder e personaliz lo a p gina Configura es mostrar o nome do modelo no modo de rascunho no Community Builder Uma mensagem de aviso lembra para publicar as altera es no Community Bui
216. nfigura es do Site com ou Force com PERMISS ES DO Usar uma p gina personalizada para indisponibilidade de servi o USU RIO Para criar personalizar ou Em raras ocasi es se sua comunidade estiver indispon vel por conta de uma falha de servi o o ativar uma comunidade Salesforce exibir uma p gina gen rica de Servi o indispon vel com a marca da Force com Voc e Criar e configurar pode substituir essa p gina por uma p gina de recurso est tico com a marca da empresa para comunidades personalizar a experi ncia de usu rio dos membros da sua comunidade E O recurso est tico de Servi o indispon vel membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Deve ser um arquivo zip p blico de 1 MB ou menor Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio P ginas da comunidade personalizadas 84 e Deve conter uma p gina denominada maintenance html na raiz do arquivo zip Outros recursos no arquivo zip como imagens ou arquivos CSS podem seguir qualquer estrutura de diret rios e Deve conter somente arquivos com extens es de arquivo Para obter mais informa es consulte Atribuindo p ginas de erro do site Force com na Ajuda do Salesforce 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as
217. niatura clique em g CONSULTE TAMB M Organizar comunidades de autoatendimento com t picos Gerenciamento de t picos em comunidades Gerenciamento de t picos em comunidades PERMISS ES DO USU RIO Para acessar a p gina Gerenciamento de Gerenciar comunidades comunidade OU Criar e configurar comunidades Para criar t picos Criar t picos Para mesclar t picos Mesclar t picos Para excluir t picos Excluir t picos Para renomear t picos Editar t picos autoatendimento com t picos 131 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar a p gina Gerenciamento de comunidade e Gerenciar comunidades OU Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para configurar t picos em destaque e Editar t picos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Organizar comunidades de autoatendimento com t picos 132 Conforme o n mero de t picos de uma comunidade aumenta supervisione os para melhorar a usabilidade Em Gerenciamento de comunidade voc tem a praticidade de criar mesclar renomear e
218. nicial Unlimited e Developer 2 Crie um item de menu de navega o que aponte para um objeto com suporte do Salesforce Atualmente o Napili oferece suporte a contas casos contatos e objetos personalizados PERMISS ES DO USUARIO Edit Navigation Menu Para criar personalizar ou EUR publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU o campo Usu rio Name Topics New Menu Item Support una editor do Salesforce Object b My Orders z Site com ativado na Object Type Ra a Featured Products re p gina de detalhes do Blogs Default List View usuario e E Publicly Available Papel de administrador do site ou designer Cancel atribu do no n vel do site 3 Publique suas altera es Nota Se sua comunidade estiver ativa suas altera es de item de menu de navega o aparecer o imediatamente para os membros de sua comunidade Pronto Isso cria um item de menu de navega o que vinculado a uma lista de registros do objeto selecionado Em segundo plano seus dados s o recuperados do Salesforce e exibidos usando a p gina gen rica Lista de registros Essa p gina est dispon vel pronta para uso no Napili e usa o componente Visualiza o da lista da p gina inicial do registro do Lightning para exibir dados em um layout apropriado Nota A p gina gen rica Lista de registros fornece o layout padr o do modo de exibi o de lista para objetos que n o t m uma p gina de modo de exibi
219. nidade e Personalizar p ginas de erro prontas para uso para refletir a marca de sua comunidade incluindo as p ginas Autoriza o obrigat ria 401 e P gina n o encontrada 404 e Aproveitar as p ginas do Visualforce para criar p ginas privadas acess veis apenas aos membros da comunidade Para obter informa es detalhadas sobre o uso de sites do Force com consulte a ajuda online Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio P ginas da comunidade personalizadas 83 Dicas e considera es As p ginas dos sites do Force com incluem automaticamente os estilos de identidade visual especificados no assistente Criar comunidade Para desativar esses estilos defina o atributo standardStylesheets na marca o lt apex page gt como false Considere estas limita es ao usar sites do Force com com comunidades Feeds RSS prontos para uso rastreamento anal tico e p ginas personalizadas de perfil do portal n o est o dispon veis P ginas personalizadas de mudan a de senha n o est o dispon veis Login em dom nios personalizados est dispon vel apenas com HTTPS Como os sites do Force com s o servidos diretamente pela organiza o Force com a disponibilidade de um site est diretamente relacionada disponibilidade da organiza o Durante a janela de manuten o da sua organiza o para grandes altera es de vers o seus sites permanecer o indispon veis os usu rios que
220. nidade somente os moderadores podem sinalizar itens e visualizar itens sinalizados 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Modera o gt Publica es sinalizadas para exibir um feed de publica es sinalizadas e coment rios 3 Clique em Excluir ou Remover sinalizadores dependendo de se voc concorda que a publica o ou o coment rio impr prio e deve ser exclu do ou se a publica o ou o coment rio foi marcado de forma errada 4 Clique em OK Como alternativa voc pode realizar a modera o diretamente dentro do contexto de sua comunidade removendo sinalizadores ou excluindo conte do do feed Q Dica Se quiser receber um email cada vez que um item da sua comunidade for sinalizado marque a caixa de sele o Sinaliza um item como impr prio na p gina Notifica es por email do Chatter CONSULTE TAMB M Vis o geral de modera o de comunidades Ativar os usu rios a sinalizar itens na sua comunidade Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 123 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para exibir os itens marcados remova os indic
221. niente criar um processo semelhante que escala perguntas para casos depois de serem curtidas dez vezes ou mais Ele pode economizar tempo clonando esse processo e associando o a um fluxo que verifica o n mero de curtidas em perguntas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Ativar o Salesforce Knowledge em sua comunidade Ative o Salesforce Knowledge para permitir que o usu rios da comunidade visualizem artigos do Knowledge Voc poder usar as comunidades para acessar artigos da base de knowledge se a sua organiza o do Salesforce tiver uma licen a do Salesforce Knowledge Assim que o Salesforce Knowledge estiver ativado conclua as etapas a seguir para exibir artigos em suas comunidades 1 Atualize os perfis e Clone os perfis Usu rio de Comunidade de clientes Usu rio de Comunidade de clientes Plus ou Usu rio de Comunidade de parceiros e ative a permiss o Ler para tipos de artigos que deseja compartilhar com os usu rios da comunidade e Verifique se a visibilidade da guia Artigos ou Knowledge est como Ativado por padr o e Lembre se de clicar em Editar perfis na parte inferior da p gina de detalhes e ativar o novo perfil Adicione a guia Knowledge a cada comunidade Nota Os usu rios de comunidades que n o t m a permiss o Knowledge One n o podem acessar o Knowledge por meio de comunidades Se quiser que os usu rios da comunidade tenham diferentes configura es de visibilidade de grupo de
222. nlimited e Developer Se voc quiser aumentar o n mero de comunidades em sua organiza o entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce CONSULTE TAMB M Criar comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Personalizar comunidades poss vel personalizar sua comunidade a qualquer momento mas se voc est pensando em fazer grandes altera es recomendamos primeiro desativar a comunidade poss vel acessar op es de personaliza o de comunidade em Gerenciamento de comunidade em Administra o 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir Na comunidade clique em no cabe alho global Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o e em seguida selecione a parte da comunidade que deseja personalizar O Importante As op es dispon veis em Gerenciamento de comunidade dependem do modelo de comunidade selecionado das permiss es e das prefer ncias Por exemplo se sua comunidade n o usar t picos voc n o ver o n T picos Algumas das op es na lista a seguir podem valer para sua comunidade Para exibir todos os n s acesse Administra o gt Prefer ncias e ative Mostrar todas as configura es em Gerenciamento da comunidade Membros Guias Marca Login e registro Emails P ginas Prefer nci
223. no pacote Isso n o vai ferir nossos sentimentos CONSULTE TAMB M Ativar e mapear Insights para gerentes de comunidade Criar Insights para serem exibidos no Gerenciamento de comunidade Visualizar e personalizar Insights no Gerenciamento de comunidade Ativar e mapear Insights para gerentes de comunidade Gerentes de comunidade podem usar o Insights para monitorar atividade recente e detalhar a fonte dessa atividade de modo a tomar medidas adicionais Para come ar rapidamente use o Insights pr configurado a partir de um pacote do AppExchange Tamb m poss vel criar e mapear o seu pr prio Insights Cada comunidade pode ter seus pr prios Insights As p ginas Insights fazem o mapeamento para p ginas de relat rios em sua organiza o interna Todos os relat rios inclu dos na pasta s o exibidos no menu suspenso na p gina Insights Adicionar ou remover um relat rio do Insights da pasta de relat rio na organiza o interna atualiza a p gina Insights em Gerenciamento de comunidade Na p gina Insights links de entidade s o automaticamente criados para campos de relat rio como Criado por ou Nome do grupo Q Dica Receba Insights prontos para uso no pacote Salesforce Communities Dashboards dispon vel para download no AppExchange Esse pacote estar dispon vel logo ap s o lan amento do Summer 16 Quando voc instala o pacote as pastas do relat rio s o instaladas automaticamente em sua organiza o interna Se voc n o
224. ntemente espec ficos comunidade atual Visibilidade completa de todos os Visibilidade de todos os Visibilidade de todos os itens itens em todas as comunidades itens aos quais o usu rio aos quais o usu rio tem acesso e na organiza o interna tem acesso por meio doseu por meio do seu perfil ou perfil ou conjuntos de conjuntos de permiss es em permiss es em todas as todas as comunidades comunidades e na organiza o interna Todos os usu rios em todas as comunidades e na organiza o Usu rios que s o membros de interna todas as comunidades das quais o usu rio tamb m membro e outros usu rios externos associados mesma conta externa Os usu rios com licen as de portal do parceiro tamb m visualizam o propriet rio da conta do portal A lista Usu rios exibidos recentemente na consulta exibe todos os usu rios acessados em todas as comunidades Se o Resultados de pesquisa para Pesquisas nos registros Fazer pesquisas no Gerenciamento de comunidade Artigos do Salesforce Knowledge CONSULTE TAMB M Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Administrador Visibilidade completa de todos os itens em todas as comunidades e na organiza o interna Pesquisas em Gerenciamento de comunidade inicialmente retornam os itens recentemente visualizados na comunidade Se um objeto que voc est procurando n o est na lista de Documentos visualizados recentemente tente digitar todo ou pa
225. ntendo este campo for selecionado como o modelo de Esqueci senha ou Alterar senha e o usu rio que estiver recebendo o email for um usu rio externo membro da comunidade Receiving User Username O nome de usu rio que receber o email de boas vindas poss vel criar modelos de email personalizados para comunidades usando o Visualforce que permite usar uma identidade visual corporativa personalizada em modelos de email Para um modelo de email do Visualforce use o tipo de campo de mesclagem global SNetwork e suas propriedades descritas nesta tabela Nome do campo Descri o SNetwork Name O nome da comunidade conforme inserido durante a cria o da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Nome do campo SNetwork NetworkUrlForUserl Emails Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 27 Descri o O URL da p gina de login de uma comunidade Por exemplo https acme force com partners login Se este campo de mesclagem fizer parte do email de boas vindas enviado a um novo usu rio externo o URL ser anexado com um link para uma p gina de redefini o de senha Esse campo preenchido apenas quando usado em um modelo de email do Visualforce para um dos tr s tipos de email compat veis com comunidades Se sua comunidade est usando casos aprova es ou fluxos de trabalho emails criados a partir de um modelo de email que use os campos de mesclagem lt any o
226. nterface do usu rio Nome do conjunto de compartilhamento o nome exclusivo usado pela API 4 Insira uma descri o 5 Selecione os perfis dos usu rios a quem voc deseja conceder acesso 6 Selecione os objetos aos quais deseja conceder acesso A lista Objetos dispon veis exclui e objetos com uma configura o de compartilhamento de toda a organiza o de Leitura grava o p blica e objetos personalizados que n o t m um campo de consulta de conta ou contato 7 Nase o Configurar acesso clique em Configura o ou Editar ao lado do nome de um objeto para configurar o acesso para os perfis selecionados ou clique em Excluir para remover as configura es de acesso referentes a um objeto Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 9 Nota Os objetos com Configura o na coluna A o n o est o configurados para acesso do usu rio de alto volume At configurar um objeto os usu rios de alto volume ter o acesso limitado ou nenhum acesso aos seus registros 8 Conceda acesso baseado em uma conta ou consulta de contato e Selecione um valor na lista suspensa Usu rio para determinar a pesquisa de conta ou contato no usu rio e Selecione um valor no campo Objeto de destino para determinar a pesquisa de contas ou contatos no objeto de destino Por exemplo para dar acesso a todos os casos associados a uma conta identif
227. nto de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Desativa o de uma comunidade conveniente desativar uma comunidade caso voc precise Adicionar ou remover membros Adicionar remover ou alterar a ordem das guias Alterar o esquema de cores Alterar o URL da comunidade Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade Clique em Administra o gt Configura es Clique em Desativar A comunidade est inativa e offline Quando uma comunidade est inativa os membros ainda a visualizam no menu mas n o podem acess la a menos que tenham a permiss o Criar e personalizar comunidades CONSULTE TAMB M Status das Comunidades Como tornar as suas comunidades ativas Personalizar comunidades Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 37 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Configurar e gere
228. o Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer O feed de caso da comunidade proporciona aos usu rios da comunidade um ambiente intuitivo e vers til no qual eles podem gerenciar seus casos Usu rios internos e externos veem as seguintes intera es no feed de caso da comunidade e Publica es de textos arquivos e links do Chatter e Perguntas no Chatter associadas ao caso e Emails do caso Nota Para aprender mais sobre visibilidade de email do caso consulte Emails no feed de caso da comunidade Se o administrador do Salesforce exp e publica es sociais somente leitura nos casos elas tamb m aparecem no feed Feed de caso da comunidade em uma comunidade baseada no modelo Napili Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 54 Medium e Escalated e 00001226 CASE DETAILS D y Case Owner Question Madison Rigsby Post Case Number Question from Chat 00001226 00001226 Contact Name Zone Madison Rigsby August 7 2015 at 4 15 PM View All For reference here s what we re sending you Happy camping ATTACHMENTS 1 3 d Like Write a comment Madison Rigsby August 7 2015 at 4 07 PM Hi Pete good news The shipping vendor has located your shipment and it s on track to be delivered this Friday by noon Like Write a comment Madison Rigsby sent an email
229. o Quando um caso criado a partir de uma pergunta no Chatter o campo Pergunta do Chatter nas p ginas de detalhes do caso mostra um link para a pergunta original Esse campo ajuda os agentes a navegar rapidamente at o feed Primeiro use a seguran a em n vel de campo para especificar quais usu rios podem ver o campo Pergunta do Chatter nas p ginas de detalhes de casos 1 E E E Nas configura es de gerenciamento de objetos para casos acesse Campos Clique em Pergunta do Chatter Clique em Definir seguran a no n vel do campo Selecione Vis vel para todos os perfis que voc deseja que possam usar Question to Case Clique em Salvar Ap s tornar o campo vis vel para os usu rios voc pode optar por adicion lo na exibi o Detalhes do caso 1 2 Nas configura es de gerenciamento de objetos para casos acesse Layouts de p gina Clique em Editar ao lado do layout de p gina que deseja personalizar Arrasteo campo Pergunta do Chatter dase o Campos na paleta do editor de layout de p gina para a se o da p gina chamada Informa es do caso Clique em Salvar Clique em Atribui o do layout de p gina para confirmar que os perfis de usu rios que precisam do Question to Case est o atribu dos ao layout da p gina que voc personalizou Al m disso atribua usu rios internos que precisam de acesso ao campo Pergunta do Chatter em casos para esse layout de p gina EDI ES Dispon vel e
230. o e n o apenas da comunidade em que voc est vendo o relat rio e Selecione Redes como o objeto principal e Selecione um objeto filho Mensagens do Chatter Revis es de feed Grupos Auditorias de rede M trica di ria de atividade na rede Membros da rede M trica di ria de associa es na rede M trica di ria de uso p blico da rede M trica di ria do contribuidor exclusivo da rede A T picos ribui es de t pico 2 Useotipo de relat rio personalizado para criar um relat rio do Insights EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar tipos de relat rios personalizados e Gerenciar tipos de relat rios personalizados Para criar editar e excluir relat rios e Criar e personalizar relat rios Para criar e compartilhar pastas de relat rio e Gerenciar relat rios em pastas p blicas Os relat rios do Insights s o como qualquer outro relat rio exceto que eles tamb m devem atender aos seguintes requisitos e Orelat rio pode ser somente um relat rio com base tabular e Orelat rio deve retornar 2 000 linhas ou menos e Orelat rio n o pode incluir pagina o Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Insights para gerentes de comunidade 147 Lembre se de n o filtrar o relat rio por ID de rede para garanti
231. o Login 3 Voc tamb m pode escolher uma p gina de login personalizada para a sua comunidade Selecione o tipo de p gina Community Builder ou Visualforce insira o nome da p gina no campo de pesquisa e clique em Q Na janela de resultados de pesquisa clique no nome da p gina para abri la Q Dica Para reverter para a p gina padr o de login do modelo da comunidade selecione P gina padr o 4 Selecione as credenciais com as quais os usu rios externos podem fazer login ou se registrar Por padr o os usu rios fazem login na comunidade usando o nome de usu rio e senha padr o da comunidade Se quiser permitir que eles fa am login com outras credenciais como as credenciais do Facebook Janrain ou de outra organiza o do Salesforce selecione as na lista O Importante Configure essas op es do provedor de autentica o antecipadamente para que elas possam ser usadas em logins na comunidade Em Configura o insira Provedores de autentica o na caixa Busca r pida e selecione Provedores de autentica o 5 Voc tamb m pode permitir que usu rios externos fa am login com a identidade de login nico do SAML Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 46 Essa op o s estar dispon vel se a organiza o tiver conseguido configurar o SAML para a comunidade na p gina 74 com sucesso o que inclui e Configura
232. o com publica es e coment rios Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Relat rio sobre comunidades com pacote de pain is e Insights 150 N de Nome da Descri o Requer navega o p gina Chatter Chatter Al m de rastrear o uso do Chatter em sua comunidade poss vel rastrear o uso 4 do Chatter em sua organiza o interna H pain is espec ficos do Chatter que informam apenas o uso do Chatter em sua organiza o interna Voc pode encontrar esses pain is e relat rios nas pastas Pain is do Chatter e Relat rios do Chatter Conte do onitore uploads e downloads de conte do engajamento e criadores de conte do A Grupos onitore a participa o e as atividades de publica o e coment rios nos grupos 4 um dos principais motivadores para o sucesso da comunidade Licen as onitore o uso de licen a e a frequ ncia de login por licen as de clientes e de parceiros Membros e a o crescimento da participa o e veja as m tricas de login nos ltimos 30 dias Modera o Acompanhe o conte do sinalizado em sua comunidade m Perguntas e Revise as m tricas sobre perguntas respostas e as melhores respostas publicadas 2 respostas em seus grupos Autoatendimento Veja m tricas sobre perguntas respostas e as melhores respostas publicadas em 2 seus perfis de usu rio Esse painel timo para comunidades que usam o modelo Napili T picos Veja m tricas sobre navega o e t picos em des
233. o da configura o e As licen as de Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros requerem que registros sejam associados a um papel em sua organiza o Se voc n o especificar um papel no perfil padr o de autorregistro o Salesforce atribui a eles o papel Trabalhador Nota Tenha em mente que cada vez que um usu rio faz o pr prio registro ele consome uma de suas licen as de Comunidades Ao configurar sua p gina de autorregistro n o se esque a de adicionar alguns crit rios para garantir que as pessoas certas se inscrevam Al m disso para evitar envio de formul rios n o autorizados recomendamos o uso de um mecanismo de seguran a como um CAPTCHA ou CONSULTE TAMB M campo oculto em sua p gina de autorregistro Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Personalizar o processo de autorregistro em comunidade com Apex Cria o de contas pessoai s para usu rios com autorregistro Cria o de contas pessoais para usu rios com autorregistro Se a sua empresa trabalha principalmente com pessoas em vez de cri los como contatos sob uma nica conta comercial poss vel atribuir cada usu rio com autorregistro a uma conta pessoal O Importante necess rio que as Contas pessoais estejam ativadas na sua organiza o Somente as licen as Comunidade de clientes e Comunidade de clientes Plus oferecem suporte para a cria o de contas pessoais Em Gerenciamen
234. o de comunidade do Community Builde um dos procedimentos a seguir r que permita o acesso de usu rios convidados a um ou mais desses objetos Napili por exemplo Consulte o Guia de implanta o de modelos de comunidade para autoatendimento para obter instru es detalhadas e Use os m todos do Chatter no Apex e as p ginas do Visualforce para expor esses objetos a usu rios convidados Consulte M todos dispon veis para usu rios convidados de comunidades no Guia do desenvolvedor do Force com Apex Code e o Guia do desenvolvedor do Visualforce para obter mais informa es 27 Nota e comunidades 30 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o acesso p blico ao conte do da comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Se voc tiver ativado a distribui o baseada em perfil para o Chatter na sua organiza o os usu rios convidados s poder o acessar a comunidade p blica depois que o acesso ao Chatter for ativado no perfil de usu rio convidado Para obter mais informa es consulte Controlar o acesso ao Chatter por meio de perfis de usu rio na Ajuda do Salesforce e N o poss vel anexar arquivos a perguntas em comunidades p blicas a partir do Internet Explorer 9
235. o de lista predefinida ou personalizada atribu da Por exemplo se voc criar um item de menu de navega o para outro objeto do Salesforce ele usar essa mesma p gina Se voc modificar a p gina Lista de registros n o se esque a de considerar todos os objetos afetados Exemplo Uma p gina do modo de exibi o de lista para um objeto personalizado chamado Produtos em destaque Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Compartilhar mais dados do Salesforce Object em sua comunidade 101 Search for articles and discussions f TOPICS w SUPPORT MY ORDERS FEATURED PRODUCTS All New Cannondale Diamondback Kelty KHS Kona Marin Alps e A cria o de um item de menu de navega o a maneira mais f cil de criar um link para uma lista de registros de um objeto Se preferir usar uma p gina do modo de exibi o de lista personalizada para um objeto poss vel criar uma nova p gina para sua comunidade usando o Community Builder Escolha o tipo de p gina Padr o com um layout de coluna nica Adicione o componente Visualiza o da lista da p gina inicial do registro p gina configure as propriedades do componente para apontar para o objeto e publique a p gina Para fazer a liga o com a p gina crie um item de menu de navega o personalizado e use o URL interno da p gina e Os usu rios podem acessar somente registros aos quais t m acesso por meio de licen as perfis perm
236. o seguinte ao widget de login do Janrain que implementado no seu site janrain settings tokenUrl https login salesforce com services authcallback orgID URLsuffix flowtype sso amp community encodeURIComponent https acme force com customers CONSULTE TAMB M Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Configurar fluxos de autentica o com OAuth Se a sua organiza o deseja desenvolver integra es entre comunidades e aplicativos com identidade EDI ES visual personalizada como aplicativos m veis ou de desktop poss vel usar o OAuth para criar uma p gina de login com identidade visual Dispon vel em Salesforce As informa es a seguir pressup em que voc est familiarizado com os protocolos OAuth e os Classic fluxos de autentica o para aplicativos de acesso remoto As comunidades oferecem suporte para todos os fluxos de autentica o dispon veis com exce o do fluxo de autentica o nome de usu rio senha do OAuth e o fluxo de declara es SAML Ao implementar fluxos do OAuth com identidade visual para comunidades voc configura o URL de autoriza o para usar o URL da comunidade Dessa forma o fluxo de autentica o direciona usu rios para a p gina de aprova o do aplicativo Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Projeto e gerenciamento de p ginas 7
237. ommunity Builder Vis o geral do Community Builder O Community Builder em conjunto com os modelos de comunidade para autoatendimento EDI ES permite criar proporcionar identidade visual e publicar uma comunidade personalizada que fica tima em qualquer dispositivo m vel Escolha um modelo para rapidamente iniciar sua comunidade e em seguida defina facilmente o estilo das p ginas de modo a refletir a identidade visual da sua empresa Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Usar um modelo predefinido para criar uma comunidade que oferece uma experi ncia para o Unlimited e Developer usu rio tranquila e com boa capacidade de resposta em qualquer dispositivo m vel Voc pode at mesmo adicionar uma p gina de login personalizada Com o Community Builder voc pode e Definir rapidamente o estilo da comunidade para refletir a identidade visual da sua empresa e Editar p ginas e componentes da comunidade com o Community Builder para personalizar o design e o conte do e Visualizar sua comunidade para assegurar que ela seja exibida corretamente em diferentes dispositivos e Publicar suas altera es para torn las dispon veis a todos na sua comunidade e Aplicar atualiza es de modelo sua empresa assim que estiverem dispon veis O Community Builder funciona em conjunto com todos os modelos pr configurados Nota Se n o desejar usar os modelos pr configurados
238. ompartilhar registros para que os membros entrem em comunidade ativa desde o primeiro login Tenha em mente que voc s pode compartilhar o URL com usu rios que voc adicionou como membros da comunidade Depois de concluir suas personaliza es ative a comunidade para disponibiliz la aos membros Se os emails de boas vindas estiverem ativados ao ativ la um email de boas vindas ser enviado a todos os membros Se algum desses usu rios for um novo usu rio do portal o email de boas vindas incluir seu nome de usu rio e senha Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Adicionar membros sua comunidade Use perfis e conjuntos de permiss es para gerenciar a associa o comunidade durante o processo de configura o Usando perfis e conjuntos de permiss es poss vel e Conceder ou remover o acesso para grupos de usu rios Ap s adicionar um perfil ou conjunto de permiss es todos os usu rios designados a eles tornam se membros da comunidade e Imponha uma pol tica de associa o Os novos usu rios adicionados a um perfil ou conjunto de permiss es j associado a uma comunidade ganham acesso automaticamente Os conjuntos de permiss es permitem flexibilidade maior para adicionar membros poss vel conceder acesso comunidade para um subconjunto de usu rios de um mesmo perfil sem a necessidade de clonar o perfil Os perfis padr o do Chatter e do portal podem ser adicionados a comunidades Os cli
239. omunidade Voc pode modificar o controlador do Apex CommunitiesSelfRegController para alterar o processo padr o de autorregistro mas isso n o mais necess rio ap s a vers o Spring 15 Nota As personaliza es do Apex para o processo de autorregistro t m prefer ncia sobre os padr es especificados em Gerenciamento de comunidade Em organiza es criadas antes da vers o Spring 15 as personaliza es existentes do Apex referentes ao autorregistro continuam valendo como antes P gina CommunitiesSelfRegConfirm e CommunitiesSelfRegConfirmController Se um usu rio n o criar uma senha durante o autorregistro seja porque ele deixou o campo de senha em branco ou porque sua organiza o removeu o campo de senha do formul rio esta p gina confirma que um email de redefini o de senha foi enviado Usu rios que chegam a esta p gina precisam redefinir a senha para poder efetuar login As p ginas e controladores padr o de autorregistro s o compartilhados por todas as comunidades da sua organiza o Se voc ativar o autorregistro para v rias comunidades precisar personalizar ainda mais o autorregistro para direcionar os usu rios a p ginas diferentes atribuir perfis ou conjuntos de permiss es diferentes para comunidades diferentes e assim por diante Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 49 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi
240. omunidades para atender s suas necessidades de neg cios e fazer uma transi o suave entre elas EDI ES Dispon vel em Salesforce As Comunidades s o uma tima maneira de compartilhar informa es e colaborar com pessoas Classic de fora da empresa que s o fundamentais para seus processos de neg cios como clientes ou parceiros Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Voc pode usar as Comunidades para Unlimited e Developer e Gerar mais vendas conectando seus funcion rios com seus distribuidores revendedores e fornecedores e Oferecer um servi o de categoria internacional fornecendo a seus clientes um nico lugar para obter respostas e Gerenciar monitoramento social conte do engajamento e fluxo de trabalho em um s lugar poss vel criar v rias comunidades na sua organiza o para diferentes fins Por exemplo poss vel criar uma comunidade de suporte ao cliente para reduzir os custos de suporte ou uma comunidade de vendas do canal para suporte aos neg cios do parceiro ou ainda uma comunidade especificamente dedicada a um compromisso futuro As comunidades podem ser baseadas na funcionalidade e nas guias padr o do Salesforce ou em um de nossos modelos pr configurados As comunidades podem conter um subconjunto de recursos e dados dispon veis na sua organiza o interna do Salesforce e podem ser personalizadas para usar a marca da sua empresa Al m disso voc pode escolher quais membros da su
241. onalizar a identidade visual da p gina de login padr o e Personalizar a experi ncia de login modificando o comportamento da p gina de login padr o PERMISS ES DO usando uma p gina de login personalizada e oferecendo suporte a outros provedores de USU RIO autentica o e Redirecionar os usu rios a outro URL no logout Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar e Configurar o autorregistro para usu rios convidados n o licenciados da comunidade comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e Usar p ginas Alterar senha e Esqueci minha senha personalizadas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Coloque sua marca na p gina de login da comunidade Se tiver selecionado o modelo Guias do Salesforce Visualforce voc poder adicionar o logotipo da sua empresa e um texto de rodap personalizado p gina de login padr o que fornecida pronta para uso com a comunidade As cores de segundo plano do cabe alho e da p gina usadas na p gina de login padr o s o herdadas do esquema de cores da identidade visual da comunidade 1 5 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comuni
242. os Lembre se de que todas elas compartilham o mesmo arquivo e certifique se de que as regras de indexa o considerem as p ginas de todas as comunidades A p gina do Visualforce com as informa es de robots txt dever estar na comunidade que n o tem nome de subcaminho ou seja na raiz 1 Crie uma lista de regras de inclus o e exclus o para as diversas reas da comunidade que voc deseja expor aos mecanismos de pesquisa ou ocultar deles Salve essas informa es em um arquivo de texto 2 Em Configura o insira P ginas do Visualforce nacaixa Busca r pida selecione P ginas do Visualforce e em seguida clique em Novo para criar uma nova p gina do Visualforce D qualquer nome para a p gina ela pode at se chamar robots 3 Cole a lista de regras de indexa o na p gina do Visualforce O conte do final deve ser semelhante ao exemplo acima com mais regras conforme a necessidade 4 Clique em Salvar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 43 5 Devoltaa p gina de Gerenciamento de comunidade da sua comunidade clique em Administra o gt P ginas gt Ir para Force com e depois em Editar na p gina Detalhes do site No campo Site Robots txt insira o nome da p gina do Visualforce que acabou de criar ou clique em a para procurar o arquivo 7 Clique em Salvar 8 Tamb m poss vel enviar sitemap xml diretamente para o
243. os de comunidade tamb m exibem apelidos Considere as seguintes restri es sobre a exibi o de apelidos e Mensagens privadas exibem nomes completos Voc pode optar por desativar as mensagens privadas para evitar isso Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 29 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar a exibi o de apelidos e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e Registros e pesquisas de usu rios em registros mostram nomes completos Lembre se por m que poss vel controlar a visibilidade de registros e usu rios com regras de compartilhamento e Notifica es m veis no Salesforce1 mostram nomes completos Voc pode desativar as notifica es m veis no Salesforce1 para evitar isso e Pesquisas por nome sobrenome e nome completo n o s o restringidas e retornam resultados mas os resultados exibem apenas apelidos As recomenda es de preenchimento autom tico na pesquisa global e a lista de itens recentes mostram os nomes os sobrenomes e os nomes completos que o usu rio j pesquisou acessou por meio de um registro ou de outro local CONSULTE TAMB M Personalizar prefer ncias de comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce G
244. os de contato dos usu rios Os conjuntos de compartilhamento se aplicam em todas as comunidades das quais os usu rios de alto volume da comunidade s o membros Os usu rios de alto volume da comunidade t m a licen a de Comunidade do Cliente ou de Usu rio de alto volume do portal Para obter mais informa es consulte Vis o geral dos conjuntos de compartilhamento na Ajuda do Salesforce Para dar aos usu rios o acesso a usu rios selecionados na mesma comunidade normalmente voc criaria um conjunto de compartilhamento caso voc desmarcasse a caixa de sele o Visibilidade de usu rios da comunidade na p gina Configura es de compartilhamento 1 EmConfigura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de comunidades EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para conceder aos usu rios de alto volume da comunidade acesso aos registros e Personalizar aplicativo 2 Nalista relacionada Conjuntos de compartilhamento clique em Novo para criar um conjunto de compartilhamento ou clique em Editar ao lado de um conjunto de compartilhamento existente 3 Na p gina Edi o de conjunto de compartilhamento preencha os campos R tulo e Nome do conjunto de compartilhamento R tulo o r tulo do conjunto de compartilhamento da forma que ele exibido na i
245. os ser por padr o Nenhum Depois que o usu rio faz o autorregistro voc pode atualizar seu papel na p gina de detalhes 4 Insira o ID da conta de parceiro ou cliente qual os usu rios que fazem autorregistro devem ser associados Se voc selecionou uma conta padr o ao configurar o autorregistro em Gerenciamento de comunidade o valor no Apex code substitui o padr o Use uma conta que esteja ativada como parceiro Para isso acesse a conta clique em Gerenciar conta externa e em Ativar como parceiro 5 Ao ativar o autorregistro para mais de uma comunidade adicione c digo para criar tipos apropriados de usu rios para cada comunidade ou seja atribuir o perfil o papel e o ID de conta corretos em cada uma delas 6 Clique em Salvar 7 Ative o acesso a contas e contatos para o perfil de convidado O perfil do convidado associado automaticamente ao site Force com de sua comunidade a Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade b Em Gerenciamento da comunidade clique em Administra o gt P ginas gt Ir para Force com c Clique em Configura es de acesso p blico d Clique em Editar Edit e Nase o Permiss es de objeto padr o selecione Ler e Criar ao lado de Contas e Contatos f Clique em Salvar g Na lista relacionada Acesso da classe do Apex ativado clique em Editar h Adicion
246. os sobre modelos da comunidade para a Identidade do Salesforce Guias do Salesforce Visualforce Estrutura e guias padr o do Salesforce que voc pode personalizar usando o Visualforce Oferece suporte maioria dos objetos padr o objetos personalizados e Salesforce1 Observe que o modelo Guias do Salesforce Visualforce baseado na estrutura padr o de guias do Salesforce e n o funciona com o Community Builder Passe o mouse sobre o modelo que deseja usar e em seguida clique em Escolher Se voc selecionou Koa ou Kokua especifique as categorias e o Nome da empresa do modelo Nome do grupo da categoria EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU Campo Usu rio Editor do Site com ativado na p gina de detalhes do usu rio E Papel de administrador do site ou designer atribu do no n vel do site Para criar tipos de artigo e a es do artigo e Gerenciar Salesforce Knowledge Para criar categorias de dados e Gerenciar categorias de dados o nome exclusivo do grupo de categoria de dados que cont m as categorias de dados referentes ao site O nome reflete a hierarquia das categorias que voc configurou para a comunidade e usado em todo o site para organizar artigos Categori
247. os usu rios do Salesforce est o um grupo de compartilhamento permite especificar os outros usu rios externos do Salesforce que podem acessar os registros de propriedade de usu rios de alto volume da comunidade Os grupos de compartilhamento se aplicam entre as comunidades Para configurar grupos de compartilhamento nas suas comunidades 1 EmConfigura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de comunidades 2 Nalista relacionada Configura es de compartilhamento para usu rios de alto volume da comunidade clique em Editar ao lado de um conjunto de compartilhamento existente 3 Clique na guia Configura es do grupo de compartilhamento 4 Clique em Ativar para ativar o grupo de compartilhamento EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para compartilhar registros de propriedade de usu rios de alto volume da comunidade com outros usu rios e Personalizar aplicativo Ativar o grupo de compartilhamento pode demorar um pouco Voc receber um email quando o processo terminar 7 Nota Desativar um grupo de compartilhamento remove o acesso de todos os outros usu rios a registros de propriedade de usu rios de alto volume da comunidade Voc n o receber um email quando o processo de desativa o terminar Configurar e gerenciar comunidades do Sal
248. ote do AppExchange Cada comunidade pode ter seus pr prios pain is poss vel escolher qualquer painel ao qual voc tem acesso para mapear no entanto necess rio garantir que os gerentes de comunidade tamb m tenham acesso Q Dica Tenha em mente que poss vel obter pain is pr configurados no pacote Salesforce Communities Dashboards dispon vel para download no AppExchange Se o pacote Salesforce Communities Dashboards estiver instalado na sua organiza o todas as p ginas de pain is ter o um mapeamento padr o para um painel do pacote poss vel substituir esses valores conforme a necessidade Utilize as etapas a seguir para mapear ou atualizar seus pain is no Gerenciamento de comunidade 1 Na comunidade clique em no cabe alho global Membros da comunidade que t m a permiss o Criar e configurar comunidades tamb m podem acessar Gerenciamento de comunidade na p gina Todas as comunidades na configura o da organiza o 2 Clique em Pain is gt Configura es 3 Em cada uma das p ginas selecione o painel que deseja exibir para os gerentes da comunidade O painel que voc mapeia para a P gina inicial exibido em sua p gina inicial de Gerenciamento de comunidade 4 Clique em Salvar Os pain is s o vis veis aos gerentes de comunidade quando eles expandem a se o de Pain is ou visitam a p gina inicial em Gerenciamento de comunidade Verifique os mapeamentos do painel clicando em Pain is
249. ou outros conjuntos de permiss es que ainda fazem parte da comunidade Suas publica es e coment rios ainda ser o exibidos mesmo que eles percam o acesso 5 Clique em Salvar Se a comunidade estiver Ati va e os emails de boas vindas estiverem ativados os usu rios com os perfis ou conjuntos de permiss es adicionados receber o um email de boas vindas O email de boas vindas inclui um nome de usu rio e um link de altera o de senha se for enviado para um usu rio externo que ainda n o efetuou login em um portal ou comunidade Quando a comunidade est Ativa os emails de boas vindas s o enviados e a comunidade pode ser descoberta pelos membros Quando a comunidade se encontra no status Visualizar apenas membros com o URL de login podem visualizar a comunidade Se uma comunidade est Inativa apenas usu rios com a permiss o Criar e personalizar comunidades podem acess la por meio do menu Comunidade independentemente da associa o Existem op es adicionais para a concess o de acesso sua comunidade e Ativar o autorregistro para que os usu rios externos possam se registrar sozinhos e Ativar provedores de autentica o como o Facebook para que os usu rios externos possam efetuar login na comunidade sem criar uma conta Para obter mais informa es sobre essas op es adicionais consulte Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade CONSULTE TAMB M Personalizar comunidades A
250. ovo nome de destino verifique se o novo nome de destino existe no DNS clicando em dig ouem nslookup A data de cria o dos nomes de dom nio afeta o destino do seu CNAME PERMISS ES DO USU RIO Para exibir dom nios e Exibir configura o Para adicionar dom nios e Personalizar aplicativo ou Exibir configura o al m de uma licen a de Editor do Site com ou Criar e configurar comunidades Para editar ou excluir dom nios e Personalizar aplicativo Para associar certificados a um dom nio e Entre em contato com a Salesforce se voc n o estiver usando Comunidades Organiza es com Comunidades podem associar certificados a um dom nio e Os nomes de dom nio que foram adicionados antes da vers o Summer 13 geralmente precisam ter seu CNAME ajustado para apontar para o dom nio totalmente qualificado seguido por live siteforce com em vez de apontar para o subdom nio Force com da organiza o Por exemplo se seu dom nio anterior vers o Summer 13 for www example com o destino do CNAME dever ser www example com live siteforce com emvezde example force com para que o HTTPS funcione e Os nomes de dom nio que foram adicionados na vers o Summer 13 ou antes dela n o t m o ID da organiza o com 18 caracteres no destino do CNAME e Os nomes de dom nio que foram adicionados na vers o Summer 13 ou depois dela j apontam para o local corr
251. owPostalCodeToGuestUsers UserPreferencesShowStateToExternalUsers UserPreferencesShowStateToGuestUsers UserPreferencesShowStreetAddressToExtemalUsers UserPreferencesShowStreetAddressToGuestUsers UserPreferencesShowWorkPhoneToExternalUsers UserPreferencesShowWorkPhoneToGuestUsers Navegar at suas comunidades poss vel alternar facilmente entre o trabalho na sua organiza o interna e a colabora o com EDI ES clientes ou parceiros nas comunidades O cabe alho global n o est dispon vel por padr o O administrador da sua organiza o deve ativ lo para os membros da comunidade Dispon vel em Salesforce Nota As organiza es que ativaram as Comunidades antes do Winter 14 ver o por padr o Classic o novo cabe alho global quando ativarem as comunidades Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Navegar at suas comunidades 158 Org name and community menu Your Name menu 7 comme Chatter Filos Leads Accounts Contacts Opportunities Reports Dashboards O menu esquerda permite alternar entre as comunidades e sua organiza o interna e Para acessar as comunidades a partir da sua organiza o clique no E ao lado do Nome da organiza o na lista suspensa e selecione a comunidade para a qual deseja alternar A lista suspensa mostra as comunidades Ativas das quais vo
252. penas a casos leads objetos personalizados e oportunidades mas os usu rios externos t m acesso a esses objetos somente se voc tiver exposto eles usando perfis ou compartilhamento e adicionando as guias comunidade durante a configura o EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o acesso de superusu rio e Personalizar aplicativo Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 5 1 Em Configura o insira Configura es de comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Configura es de comunidades 2 Selecione Ativar o acesso de superusu rio parceiro 3 Clique em Salvar Agora poss vel atribuir o acesso de superusu rio Para desativar o acesso de superusu rio desmarque Ativar o acesso de superusu rio parceiro Se voc reativar esse recurso todos os usu rios que receberam o acesso de superusu rio parceiro antes de o recurso ser desativado ir o ganhar o acesso automaticamente de novo CONSULTE TAMB M Criar usu rios de comunidades Ativar op es de relat rio para usu rios externos Permitir que usu rios externos com licen as de Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes Plus com a permiss o Executar relat rios visualizem e modifiquem as op es de re
253. perfis padr o Para visualizar o cabe alho global os usu rios precisam receber a permiss o Exibir cabe alho global selecionando a em perfis padr o criando perfis personalizados ou criando um conjunto de permiss es Crie conjuntos de permiss es para atribuir facilmente essa permiss o a determinadas pessoas 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es na caixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es 2 Clique em Novo e crie um conjunto de permiss es que inclua a permiss o do sistema Exibir cabe alho global 3 Atribua o conjunto de permiss es aos usu rios apropriados Os usu rios com esse conjunto de permiss es veem o cabe alho global na parte superior de todas as p ginas Eles podem usar o menu esquerda para alterar entre sua organiza o interna e quaisquer comunidades que eles tenham acesso O menu Seu nome direita cont m links para editar informa es de contato e fazer logout Para os usu rios internos ele tamb m cont m um link para Ajuda e treinamento e pode conter links para Configura o e outras ferramentas dependendo das permiss es de usu rio e dos recursos ativados Se a sua organiza o estiver usando o Lightning Experience os usu rios com a permiss o adequada poder o alternar entre o Salesforce Classic e a nova interface usando o Alternador Procure pelo link Alternar para Lightning Experience no menu Seu nome As comunidades do Salesforce n o t m suporte no Lightning Experi
254. peri ncia visual e funcional quer eles usem um tablet um dispositivo m vel ou um desktop Dispon vel em Salesforce Seus clientes desejam uma forma f cil de interagir com a sua empresa sempre que quiserem e de Classic qualquer lugar Uma comunidade de autoatendimento oferece aos clientes uma maneira f cil de acessar as informa es necess rias para esclarecer d vidas Em comunidades criadas com base nos modelos Koa e Kokua os clientes podem pesquisar informa es usando artigos da base de knowledge e entrar em contato com o suporte se necess rio Quando est o em uma comunidade que usa o modelo Napili eles podem pesquisar artigos e fazer perguntas para obter respostas da pr pria comunidade Caso mesmo assim n o encontrem o que est o procurando eles podem entrar em contato com o suporte sem efetuar login Os modelos de autoatendimento permitem estender a sua comunidade para uma ampla variedade de dispositivos com uma experi ncia de usu rio consistente em todas as ocasi es Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Qual modelo de comunidade eu devo usar NO NORTHERN TRAIL OUTFITTERS WELCOME mawo ONSCUSsONS serto TRUNDaI arneLES FEATURED CATEGORIES ALL TRENDING Bactpociong Camping SUPPORT SUPPORT L Kokua Koa Napili Um assistente o ajuda a selecionar um modelo e depois o conduz passo a passo pel
255. permiss es para criar e editar relat rios a usu rios de parceiros e clientes atrav s de seus perfis ou usando conjuntos de permiss es Depois de receber as permiss es necess rias eles podem usar a ferramenta de arrastar e soltar Report Builder O Importante Se sua organiza o existia antes da vers o Summer 13 voc ter que ativar o compartilhamento aprimorado de relat rios e pain is para poder conceder permiss es a usu rios externos Consulte Compartilhamento da pasta de an lises Para criar personalizar e excluir relat rios os usu rios externos devem usar a ferramenta Report Builder A visibilidade de dados baseada em dois fatores o papel de usu rio ao qual o parceiro ou cliente pertence e as regras de compartilhamento da sua organiza o A seguran a em n vel de campo da sua organiza o respeitada ou seja se um campo n o est vis vel para usu rios externos um usu rio de parceiro ou cliente n o o ver no Report Builder 1 Para permitir que usu rios externos criem e editem relat rios ative as permiss es Criar e personalizar relat rios Report Builder e Editar meus relat rios por meio de perfis personalizados ou conjuntos de permiss es Opcionalmente se quiser que os usu rios externos exportem dados de relat rios conceda lhes a permiss o Exportar relat rios Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es ou Perfi
256. plo 1 Pesquisa de conta em usu rio de portal ou comunidade 2 Conta relacionada no direito 3 Pesquisa de direito no caso Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Atualizar as configura es da comunidade para toda a organiza o 7 7 Nota Os usu rios de portal ou comunidade obt m acesso a todos os direitos e itens de pedidos sob uma conta qual eles t m acesso Para compartilhar registros de propriedade de usu rios de alto volume do portal use um grupo de compartilhamento CONSULTE TAMB M Sobre usu rios de alto volume de comunidade Conceder acesso aos registros a usu rios de alto volume da comunidade Compartilhar registros pertencentes a usu rios de alto volume na comunidade Sobre usu rios de alto volume de comunidade Os usu rios de alto volume da comunidade s o usu rios de acesso limitado destinados a EDI ES organiza es com muitos usu rios de comunidades de muitos milhares a milh es Ao contr rio de outros usu rios de comunidade os usu rios de alto volume de comunidade n o Dispon vel em Salesforce t m pap is o que elimina os problemas de desempenho associados aos c lculos de hierarquia de Classic pap is Os usu rios de alto volume de comunidade incluem os tipos de licen a Comunidade de i i Dispon vel em Edi es clientes Portal de alto volume de clientes e Website autenticado Enterprise Performance Unlimited e Developer Caracter sticas Us
257. poder acessar as informa es sobre a conta a partir dos resultados de pesquisa e Para pesquisas de usu rio realizadas pelos membros da comunidade externa a pesquisa global e a pesquisa avan ada com a op o Todos os campos selecionada consultam o seguinte conjunto limitado de campos Nome Nome do usu rio User ID Corpo Email Telefone Campos personalizados Por exemplo se um membro de uma comunidade externa procurar por um usu rio John Doe pelo apelido j doe e esse termo n o estiver contido em nenhum dos campos pesquis veis o usu rio John Doe n o ser inclu do nos resultados da pesquisa e Os resultados da pesquisa de registros e arquivos n o se limitam aos dados vis veis da comunidade Eles incluem todos os registros aos quais um usu rio tem acesso em todas as comunidades incluindo os registros da organiza o interna se for o caso Nas pesquisas de arquivos os usu rio podem ver Os arquivos de propriedade deles Os arquivos compartilhados com eles diretamente Os arquivos aos quais eles t m acesso em uma biblioteca Os arquivos publicados em um registro ao qual eles t m acesso Os arquivos publicados em grupos ou compartilhados com a comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerenciar as notifica es por email da sua comunidade 160 e Para ativar os filtros de resultados da pesquisa em um objeto de uma comunidade o administrador deve ativ los para esse objeto
258. por vez Para gerenciar a p gina ativa para todos os objetos em sua comunidade acesse Gerenciamento de p ginas nas Configura es do Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Criar novas p ginas da comunidade com o Community Builder 94 Create New Page What kind of page would you like to create Standard Page Data Detail Page Create a standard page that can Create a data detail page connected contain Lightning components to your Salesforce data CHOOSE CHOOSE 5 D um nome e um URL exclusivos p gina Para p ginas padr o poss vel especificar a parte est tica do URL da p gina Para p ginas orientadas por dados poss vel especificar o nome Todas as novas p ginas usam o dom nio da comunidade e Os nomes das p ginas podem ser alterados Selecione a p gina no menu P gina da barra de ferramentas e modifique seu nome no Editor de propriedade direita e Todas as p ginas de detalhes de dados de um objeto usam este formato de URL lt object name gt lt placeholder record ID variable gt Esse formato de URL permite que todos os registros desse objeto usem o mesmo layout de p gina Recomendamos n o alterar a vari vel do ID do registro no URL para um ID de registro espec fico a menos que voc deseje exibir somente um nico registro nessa p gina Create New Page Give your page a name and a URL Name About Our Company URL
259. r o s o usados a menos que voc especifique URLs diferentes em Gerenciamento da comunidade em Administra o gt P ginas e Administra o gt Login e registro As p ginas de erro de comunidade s o especificadas na Configura o do Force com em P ginas de erro e Quando o site da comunidade do Site com estiver inativo os usu rios ser o redirecionados p gina Servi o n o dispon vel definida no Gerenciamento da comunidade em P ginas e A exibi o de contribuinte n o est dispon vel por padr o nos sites de Comunidade do Site com No entanto poss vel usar uma licen a de Contribuinte do Site com para conceder acesso de contribuinte a um usu rio espec fico Consulte Sobre licen as de recursos na ajuda do Site com para ver os detalhes Um usu rio tamb m pode visualizar o site de Comunidade do Site com como contribuinte adicionando iscontrib ao URL do site Porexemplo https sitestudio nal force com iscontrib CONSULTE TAMB M Optando entre os o Community Builder e os Sites do Force com Usar o Visualforce e sites do Force com Cada comunidade tem um site associado do Force com que lhe permite realizar personaliza es avan adas em sua comunidade Por exemplo com os sites do Force com voc pode e Adicionar p ginas p blicas que n o exigem login sua comunidade e Usar p ginas de login e de autorregistro com identidade visual para permitir que os usu rios se registrem ou fa am login em sua comu
260. r perfis associados comunidade Nesse caso ser necess rio expor manualmente as guias no perfil de modo que os usu rios possam v las na comunidade Q Dica Tenha em mente que as guias que voc ativar devem ser obrigat rias para o tipo de atividade sendo realizado nessa comunidade quer se trate de compartilhar contas e oportunidades com seus parceiros ou de compartilhar casos e solu es com os clientes que necessitam de suporte N o bom encher sua comunidade de guias que os usu rios n o precisam usar Nota Os usu rios do Chatter Free da sua comunidade n o ver o guias exceto a guia do Chatter 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida eselecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade Clique em Administra o gt Guias St a IM Clique em Para cima ou Para baixo para alterar a ordem de exibi o das guias Selecione as guias para incluir na sua comunidade por meio
261. r que ele mostre dinamicamente os dados da comunidade na qual voc o est visualizando Adicionar um ID de rede ao relat rio far com que o relat rio mostre apenas os dados da comunidade com esse ID de rede independentemente da comunidade em que voc os exibe 3 Salve o relat rio em uma nova pasta de relat rio que voc usar para fazer o mapeamento Recomendamos que voc crie uma pasta de relat rios separada para cada uma de suas p ginas Insights Por exemplo crie uma pasta de relat rio chamada Membros Insights eoutra chamada Modera o Insights As p ginas Insights fazem o mapeamento para p ginas de relat rios em sua organiza o interna Todos os relat rios inclu dos na pasta s o exibidos no menu suspenso na p gina Insights Adicionar ou remover um relat rio do Insights da pasta de relat rio na organiza o interna atualiza a p gina Insights em Gerenciamento de comunidade 4 Compartilhe sua pasta de relat rio do Insights com seus gerentes de comunidade 5 Em Gerenciamento de comunidade clique em Insights gt Configura es para mapear as p ginas Insights Quando um gerente de comunidade acessa o Gerenciamento de comunidade os relat rios do Insights aparecem no menu suspenso na p gina Insights mapeada CONSULTE TAMB M Rastrear a atividade da comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Insights para gerentes de comunidade 148 Visualizar e personalizar Insights no
262. r sua organiza o na lista suspensa o direciona para a organiza o interna como esperado O menu Seu nome direita cont m links para editar informa es de contato e fazer logout Para os usu rios internos ele tamb m cont m um link para Ajuda e treinamento e pode conter links para Configura o e outras ferramentas dependendo das permiss es de usu rio e dos recursos ativados Se a sua organiza o estiver usando o Lightning Experience os usu rios com a permiss o adequada poder o alternar entre o Salesforce Classic e a nova interface usando o Alternador Procure pelo link Alternar para Lightning Experience no menu Seu nome As comunidades do Salesforce n o t m suporte no Lightning Experience portanto se um usu rio alternar ele n o ver as comunidades ou o cabe alho global Para acessar as comunidades ser necess rio alternar para o Salesforce Classic CONSULTE TAMB M Vis o geral das Comunidades do Salesforce Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Comportamento da pesquisa nas Comunidades 159 Comportamento da pesquisa nas Comunidades Em geral as pesquisas em uma comunidade retornam resultados espec ficos para essa comunidade EDI ES O comportamento da pesquisa tamb m depende do Chatter estar ativado na sua organiza o Se o Chatter estiver ativado na sua organiza o a pesquisa global e a pesquisa contextual de feeds Dispon vel em Salesforce estar o ativadas por p
263. rar e gerenciar comunidades do Salesforce Usar uma p gina inicial de comunidade personalizada Personalize a p gina inicial padr o de comunidade com a marca da empresa usando uma p gina personalizada do Community Builder Site com Studio ou do Visualforce A p gina inicial da comunidade mostrada aos usu rios n o autenticados em uma comunidade p blica e permite que voc especifique uma p gina de recep o para usu rios convidados sem configurar redirecionamentos Essa p gina tamb m chamada de p gina inicial de site ativo 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt P ginas 3 No caso da p gina inicial de comunidade a Selecione o tipo de p gina Community Builder ou Visualforce b Insira o nome da p gina ou deixe o campo em branco para obter uma lista das op es dispon veis Clique no a e em seguida no nome da p gina nos resultados da pesquisa para selecion la Nota Apenas p ginas publicadas do Community Builder Site com Studio s o inclu das nos resultados da pesquisa 4 Clique em Salvar Guia do usu rio P ginas da comunidade personalizadas 85 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon
264. rce e o Apex para personalizar a p gina CommunitiesLogin e CommunitiesLoginController ou criar sua pr pria p gina do Visualforce Para criar e editar p ginas do Visualforce e Personalizar aplicativo USU RIO Para redirecionar da p gina de login padr o de comunidade para sua p gina personalizada 1 Em Configura o insira Classes do Apex nacaixa Busca r pida eselecione Classes do Apex Para editar classes do Apex e Apex do autor E Personalizar aplicativo 2 Clique em Editar ao lado de CommunitiesLoginController 3 Adicione o c digo a seguir global PageReference forwardToCustomAuthPage String startUrl System currentPageReference getParameters get startURL return new PageReference Site getPathPrefix SiteLogin startURL EncodingUtil urlEncode startURL UTF 8 4 Se voc criou uma p gina de login totalmente personalizada substitua SiteLogin pelo nome da sua p gina do Visualforce 5 Clique em Salvar 6 Clique em Editar ao lado de CommunitiesLandingController Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 47 7 Adicione o c digo a seguir public PageReference forwardToCustomAuthPage String startUrl System currentPageReference getParameters get startURL return new PageReference Site getPathPrefix SiteLogin startURL EncodingUtil
265. renciar comunidades do Salesforce Ative o Question to Case Com o Question to Case os moderadores podem criar casos a partir de perguntas no Chatter para garantir que as d vidas dos clientes sejam resolvidas rapidamente Ative o Question to Case nas suas comunidades na organiza o do Salesforce ou em ambas 1 4 Em Configura o insira Configura es de suporte nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de suporte Para ativar o Question to Case em todas as comunidades em que o Chatter Questions est ativado selecione Ativar o Question to Case em comunidades Para ativar o Question to Case na organiza o do Salesforce selecione Ative o Question to Case no Salesforce Clique em Salvar Nota Certifique se de que o layout da p gina seja baseado em feeds Com o layout de p gina de caso baseado em feeds os agentes e moderadores usam a a o Comunidade para responder perguntas escaladas Se a sua organiza o foi criada antes do Spring 14 poss vel que o layout da p gina de caso n o seja baseado em feeds Guia do usu rio Usar outros recursos do Salesforce na sua comunidade 64 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Question to Case e Personalizar aplicativo Adicionar o campo Pergunta do Chatter exibi o de detalhes do cas
266. renciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Ativar Comunidades do Salesforce 3 poss vel designar um dom nio totalmente personalizado inserindo o na p gina Gerenciamento de dom nio Em Configura o insira Dom nios na caixa Busca r pida e selecione Dom nios 4 Clique em Salvar Agora voc pode criar comunidades A permiss o Criar e configurar comunidades necess ria para criar e personalizar comunidades Tamb m d ao usu rio a capacidade de gerenciar o site Site com associado comunidade Depois de ativar as comunidades recomendamos conceder a permiss o Exibir cabe alho global aos usu rios internos que precisam acessar a comunidade O cabe alho global permite aos usu rios alternar facilmente entre sua organiza o interna e as comunidades das quais s o membros Org name and community menu Your Name menu 76 comme Chatter Filos Leads Accounts Contacts Opportunities Reports Dashboards Tamb m exibe um menu adicional no Gerenciamento de comunidade para administradores e gerentes de comunidade que pode ser usado para alternar entre o Gerenciamento de comunidade Community Builder Force com e Site com Studio Comursaay Managers Voe Coemenunty Go to Comemuny aider Goto St com Studio Go to Force com CONSULTE TAMB M http help salesforce com help pdfs en salesforce communities implementation pdf O que cada um pode ver nas comunidades Configurar e gerenciar comunid
267. rente do portal de clientes e Custom do Gerente do portal de clientes e Parceiro Gold e Parceiro Silver a permiss o Exportar relat rios n o est dispon vel para essa licen a 7 Nota e Essas permiss es n o est o dispon veis para licen as de usu rio de alto volume como Comunidade de clientes ou Portal de clientes de alto volume e Usu rios externos com licen as de portal legadas podem criar e editar relat rios em comunidades mas n o em portais 2 Caso queira que os usu rios externos criem ou editem relat rios em uma pasta compartilhada privadamente conceda lhes o acesso Visualizador na pasta Na guia Relat rios da exibi o Pastas clique em 52 ao lado da pasta que deseja compartilhar e selecione Compartilhar Nota Usu rios de parceiros e clientes n o podem criar editar ou visualizar relat rios na pasta Relat rios p blicos unificados Find a folder F All Folders I Unfiled Public Reports B My Personal Custom Reports ai My Personal Dashboards i Company Dashboards B Customer Reports Ea Account and Contact Report a Account ai ontact Reports Pinto top Opportunity Reports E Sales Reports Lead Reports 5 Support Reports Edit erp Rapai Delete m Administrative Reports A E Activity Reports 5 Product and Asset Reports B Call Center Reports E3 File and Content Reports Dependendo dos objetos campos e categorias a que t m acesso talvez os usu
268. rma e Recursos totais da plataforma Force com Contras e OVisualforce a abordagem preferencial para melhor personaliza o mas o Visualforce requer capacidade de codifica o e Requer algum conhecimento sobre a plataforma Force com Criador da comunidade Seleciona um dos modelos pr configurados ao criar sua comunidade significa que a interface do usu rio WYSIWYG do Community Builder ser usada Pr s e Aplicativo pronto para usar voltado para comunidades de autoatendimento e Mais estilos CSS dispon veis e timo para o caso de distribui o r pida de comunidade simples de autoatendimento Contras e Limitado a recursos de autoatendimento casos Salesforce Knowledge e Chatter Questions e N o oferece suporte a outros casos de uso de vendas servi o ou plataforma e N o tem recursos completos de plataforma CONSULTE TAMB M Adi o de guias sua comunidade Vis o geral do Community Builder Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Renomeie a guia Chatter muito prov vel que diversos membros da sua comunidade usem a guia Chatter como ponto de partida poss vel personaliz la para incluir a marca da sua empresa A guia Chatter a maneira mais r pida de membros da comunidade verem o que mais importante para eles feeds de atividades grupos favoritos arquivos e muito mais muito prov vel que diversos membros da sua comunidade usem guia Chatter como ponto de partida Personalize o nome
269. rsonalizar aplicativo E Gerenciar modos de exibi o de lista p blica Se voc configurar notifica es por email para seus fluxos de trabalho de aprova o os links fornecidos no email direcionar o os usu rios diretamente para a aprova o dentro da comunidade No Salesforce1 os usu rios podem visualizar e tomar medidas a partir da lista relacionada Hist rico de aprova o mas n o podem enviar solicita es para aprova o Para enviar solicita es para aprova o o usu rio deve faz lo no site completo do Salesforce Seguran a e autentica o Op es de autentica o Esta uma vis o geral das op es de autentica o de usu rio dispon veis nas comunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Configurar SAML para comunidades 74 e Os usu rios internos da sua organiza o que fazem parte de uma comunidade t m que seguir o fluxo de login de funcion rio e usar o nome de usu rio e senha do Salesforce e A op o de login padr o para usu rios externos o nome de usu rio e a senha que o Salesforce atribuiu comunidade Os usu rios externos s o usu rios com licen as de Comunidade Portal de clientes ou portal do parceiro e Sea sua organiza o usa o login nico para o gerenciamento de identidade poss vel usar o SAML para o login nico Isso permite que os usu rios externos efetuem login no Salesforce usando o provedor de identidade corporativo
270. rte do nome do objeto e realize a pesquisa novamente Licen a de usu rio do Salesforce Knowledge permiss o Ler no tipo de artigo e visibilidade da categoria Vis o geral das Comunidades do Salesforce Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce Visibilidade de todos os itens aos quais o usu rio tem acesso por meio do seu perfil ou conjuntos de permiss es em todas as comunidades e na sua organiza o interna N o Licen a de usu rio do Salesforce Knowledge permiss o Ler no tipo de artigo e visibilidade da categoria do artigo comunidades 170 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes compartilhamento de usu rio estiver ativado em sua organiza o esse comportamento pode variar dependendo de como foi configurado Para membros da comunidade externa as pesquisas avan adas do usu rio buscam em um conjunto limitado de campos quando a op o Todos os campos est selecionada Visibilidade de todos os itens aos quais o usu rio tem acesso por meio do seu perfil ou conjuntos de permiss es em todas as comunidades Visibilidade da categoria do artigo NDICE A administra o delegada usu rios da comunidade 13 apelidos ativando 29 Autentica o Comunidades 73 Autorregistro Controlador do Apex 51 autorregistro em comunidades criar contas pessoais
271. rteza de qual produto escolher Consulte esta tabela para saber mais sobre os recursos de cada produto Recurso Community Builder Sites do Force com P ginas p blicas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Planeje a estrat gia do seu projeto de comunidade 80 Recurso Community Builder Sites do Force com Modelos de comunidade Koa Kokua Napili Aloha lt E P ginas autenticadas P ginas do Visualforce P ginas de login logout autorregistro e erro prontas para uso Ambiente de arrastar e soltar Componentes reutiliz veis Designs perfeitos em termos de pixel restri es de IP Acesso a dados como casos leads e oportunidades HE Formul rios prontos CMS SNOONNaES Cria o de p gina program tica usando Apex APIs e controladores lt Aplicativos da web Anal tica relat rios e fluxos de trabalho Recursos totais da plataforma Force com lt Bi Bi Dispon vel no Community Builder somente para usu rios de Comunidades CONSULTE TAMB M Usar o Community Builder com modelos Usar o Community Builder Site com sem modelos Usar o Visualforce e sites do Force com Usar o Community Builder com modelos O Community Builder em conjunto com os modelos de comunidade para autoatendimento permite criar proporcionar identidade visual e publicar uma comunidade personalizada que fica tima em qualquer dispositivo m vel Escolha um modelo para rapidamente iniciar sua co
272. s As permiss es que voc precisa atribuir s o as seguintes Permiss es necess rias a usu rios externos para criar e editar relat rios Para criar personalizar e excluir relat rios em uma Criar e personalizar relat rios pasta pessoal E Criador de relat rios Para que eles criem personalizem e excluam seus Editar meus relat rios pr prios relat rios em uma pasta compartilhada E privadamente com acesso de Visualizador Criador de relat rios Para exportar dados de relat rio Exportar relat rios Voc pode atribuir a permiss o para criar e editar relat rios s seguintes licen as e Comunidade de clientes Plus e Login de Comunidade de clientes Plus e Comunidade de parceiros e Login de Comunidade do parceiro EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar conjuntos de permiss es ou ativar permiss es personalizadas em perfis e Gerenciar perfis e conjuntos de permiss es Para atribuir um conjunto de permiss es a um usu rio e Atribuir conjuntos de permiss es Para compartilhar uma pasta de relat rio com usu rios externos e Acesso a pastas como Gerenciador ou Gerenciar relat rios em pastas p blicas Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Rastrear a atividade da comunidade 153 e Ge
273. s a serem tomadas quando um registro aprovado rejeitado submetido a recall ou enviado pela primeira vez para aprova o 7 Nota e Usu rios com licen as de alto volume como o Portal de clientes de alto volume e Site autenticado n o podem aprovar registros e Usu rios externos com licen as de portal herdadas podem aprovar relat rios em comunidades mas n o em portais Ao configurar aprova es ou filas use os campos de pesquisa para localizar usu rios clientes e parceiros Por exemplo ao configurar uma aprova o se voc quiser atribuir automaticamente um usu rio cliente como aprovador use a lista de pesquisa para localizar e especificar o usu rio Select Approver Using the options below specify the user to whom the approval request should be assigned Letthe submitter choose the approver manually Automatically assign an approver using a standard or custom hierarchy field M Automatically assign to queue q e Automatically assign to approver s Customer Portal User Y q User Partner User SCANS e selected Related User pn the FIRST response equire approval from all selected approvers EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar excluir ou clonar processos de aprova o e Personalizar aplicativo Para criar ou alterar filas e Pe
274. s as comunidades das quais o usu rio membro mas n o se aplicam sua organiza o interna 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida selecione Conjuntos de permiss es e clique em Novo 2 Crie um conjunto de permiss es que inclua as permiss es adequadas 3 Em Configura o insira Usu rios na caixa Busca r pida e selecione Usu rios 4 Localize o usu rio que deseja que seja moderador da comunidade e adicione o conjunto de permiss es lista relacionada Atribui es do conjunto de permiss es deles Ao conceder permiss es de moderador a um usu rio ele pode ajudar a supervisionar conte do sinalizado na comunidade e O usu rio agora pode moderar os itens aos quais ele tem acesso em todas as comunidades das quais membro O usu rio poder sinalizaritens mesmose Permitir que os membros sinalizem o conte do estiver desativado em uma comunidade e Os moderadores podem receber uma notifica o por email quando uma publica o coment rio ou arquivo for sinalizado selecionando a notifica o poremail Sinalizar um item como impr prio e Quando Permite que os membros sinalizem o conte do est ativado em uma comunidade os propriet rios e gerentes de grupos podem moderar publica es coment rios e arquivos em grupos que eles possuem ou gerenciam Eles podem exibir sinalizadores e contagens de sinalizadores remover sinalizadores e excluir conte do Acesso funcionalidade de
275. s depois de regras de fluxo de trabalho CONSULTE TAMB M Criar regras de modera o para sua comunidade https developer salesforce com docs atlas en us apexcode meta apexcode apex triggers order of execution htm Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Moderar publica es e coment rios na comunidade Os moderadores de comunidades podem analisar o feed de Publica es sinalizadas que cont m uma lista de publica es e coment rios que os membros da comunidade marcaram como sendo inapropriados e tomar alguma medida Se voc gerente ou propriet rio de um grupo pode visualizar sinalizadores e tomar medidas em rela o a itens nos seus grupos Publica es e coment rios sinalizados t m um sinalizador laranja ao lado da data O n mero ao lado do indicador mostra quantas pessoas sinalizaram o item O moderador pode revisar cada item e decidir se ir tomar medidas ou n o Considere os seguintes fatos em rela o a itens sinalizados e Os moderadores podem exibir e tomar a o apenas em rela o a itens aos quais eles t m acesso e Em um grupo em uma comunidade propriet rios ou gerentes de grupos podem moderar itens em seus grupos inclusive visualizar ou remover sinalizadores e excluir publica es coment rios ou arquivos se necess rio Eles n o veem o feed Publica es sinalizadas em Gerenciamento de comunidade e Se Permitir que os membros sinalizem o conte do est desativado em uma comu
276. s detalhes da conta quando eles forem o contato em um caso e Emitir relat rios sobre todos os contatos quer o portal esteja ativado ou n o caso a guia Relat rios seja adicionada comunidade e o usu rio tenha a permiss o Executar relat rios Adicionar a permiss o Superusu rio do portal a um conjunto de permiss es e atribu la a usu rios de Comunidade de clientes Plus para que tenham acesso sua conta e possam exibir e editar todos os seus casos e contatos sem ter a capacidade de gerenciar outros usu rios externos 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es 2 Crie ou clone um conjunto de permiss es 3 Na se o Permiss es do aplicativo adicione a permiss o Superusu rio do portal Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 15 Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce 4 Clique em Salvar 5 Atribua o conjunto de permiss es aos seus usu rios Comunidade de clientes Plus clicando em Gerenciar atribui es e em seguida adicionando os usu rios adequados Criar comunidades O n mero de comunidades que voc pode criar para sua organiza o est listado na p gina Comunidades em Configura o As comunidades Inativas n o s o contadas nesse limite Se voc quiser aumentar o n mero de comunidades em sua organiza o entre em contato com seu executivo de conta da Salesforce EDI ES
277. s mecanismos de pesquisa Por exemplo envie o arquivo para Google Webmaster Tools e Bing Webmaster Tools para permitir que os usu rios desses mecanismos de pesquisa descubram o conte do da comunidade Para confirmar que o arquivo robots txt est dispon vel para rob s e spiders navegue para a comunidade e anexe robots txt ao URL da p gina de apresenta o Voc deve ver o conte do que colou na p gina do Visualforce criada anteriormente Da mesma forma anexe sitemap xml ao URL da comunidade para testar se o mapa do site est dispon vel para os rob s e spiders dos mecanismos de pesquisa Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade Personalizar p ginas de login logout e autorregistro em sua comunidade Configure as op es padr o de login logout gerenciamento de senha e autorregistro para a sua EDI ES comunidade ou personalize o comportamento com Apex e Visualforce ou com p ginas do Community Builder Site com Studio Dispon vel em Salesforce Por padr o cada comunidade fornecida com p ginas padr o de login gerenciamento de senha Classic e autorregistro al m de controladores Apex associados que gerenciam essa funcionalidade em segundo plano Voc pode usar o Visualforce o Apex ou o Community Builder Site com Studio para criar uma identidade visual personalizada e alterar o comportamento padr o Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer e Pers
278. s prontas para uso da comunidade As comunidades v m com alguns temas de identidade visual prontos para uso que podem ser usados juntamente com as guias padr o do Salesforce em sua comunidade Al m disso poss vel usar o Visualforce para personalizar completamente a apar ncia da sua comunidade e aproveitar todos os recursos da plataforma Force com Essa op o requer conhecimentos de programa o Use o Community Builder com modelos O Community Builder vem com modelos completos e estilizados para comunidades voltadas para cen rios de suporte ao cliente Os modelos oferecem f cil personaliza o por meio de GUI intuitiva e permitem distribui o r pida de sua comunidade com configura o m nima no Site com Essa op o n o requer experi ncia de programa o ou conhecimento sobre a plataforma Force com Para obter mais informa es sobre essas op es consulte Optando entre o Community Builder e os Sites do Force com e Determine se alguns dos limites da comunidade afetar o a sua implementa o Configurar e manter a sua comunidade Ativar Comunidades do Salesforce A ativa o de comunidades ativa o novo tema da interface do usu rio que atualiza a apar ncia e o comportamento do Salesforce Nota Ap s ativar as Comunidades n o poss vel deslig las Se o acesso s comunidades da sua organiza o est suspenso devido inadimpl ncia todas as suas comunidades s o desativadas inclusive as que t
279. salesforce Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Winter 16 D W salesforcedocs A vers o em Ingl s deste documento tem preced ncia sobre a vers o traduzida O Copyright 2000 2015 salesforce com inc Todos os direitos reservados Salesforce uma marca registrada da salesforce com inc assim como outros nomes e marcas Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos propriet rios 6 0 NHISU D O Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce 1 Vis o geral das Comunidades do Salesforce ccccccccccccccctetree eee 1 Planejar a sua implementa o cccccccccsccl eee 1 Configurar e manter a sua comunidade cccccccccccscccccc eee 2 Seguran a e autentica o cccccccccl cerne rnrn nnne 73 Projeto e gerenciamento de p ginas ccccccccllccccc cce 78 Personalizar modelos com o Community Builder ccccccccccccccccsccc 88 Modelos de comunidade cccccclllcc eee 109 Gerenciamento de comunidade cccccccccccc ee m REJAT TIOS uma ari areia riers ei bartai Bib a A E rean O E DEEDE n 149 Orientar seus usu rios sobre comunidades ccccccccicccccccce ee 155 Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Vis o geral das Comunidades do Salesforce As Comunidades s o espa os da marca para seus funcion rios clientes e parceiros se conectarem poss vel personalizar e criar c
280. sas e homenagear os membros por suas contribui es O gerente da comunidade um membro dela que assume a responsabilidade extra de monitorar o engajamento na comunidade Os gerentes de comunidade precisam ter acesso a relat rios e pain is que mostram tend ncias de atividade e associa o Tamb m devem tomar conhecimento caso os membros n o estejam fazendo login com a frequ ncia que deveriam Ao monitorar a associa o e atividade da comunidade os gerentes de comunidade podem ver como se comunicar com os membros da comunidade e garantir que participem Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 113 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Uma das ferramentas eficientes de um gerente de comunidade a capacidade de incentivar membros por sua participa o j que os gerentes de comunidade sabem que reconhecimento e um pouco de competi o amig vel geralmente incentivam a atividade dos membros Os gerentes de comunidade podem configurar um sistema de pontos e n veis de reputa o que recompensam os membros com pontos quando eles realizam certas a es Assim que o membro chega ao topo do limite de pontos do n vel ele sobe de n vel Para designar um usu rio como gerente da comunidade basta dar a ele a permiss o Gerenciar comunidades Com essa permiss o eles podem acessar a p gina Geren
281. se o Pain is ou na p gina inicial 3 Clique na p gina do painel que deseja exibir O painel exibido Para atualizar imediatamente os dados do painel clique em Atualizar 4 Clique em um painel para exibir o relat rio relacionado Lembre se de n o filtrar o relat rio por ID de rede para garantir que ele mostre dinamicamente os dados da comunidade na qual voc o est visualizando Adicionar um ID de rede ao relat rio far com que o relat rio mostre apenas os dados da comunidade com esse ID de rede independentemente da comunidade em que voc os exibe Os pain is em Gerenciamento de comunidade s o atualizados automaticamente todos os dias Para ver os dados mais recentes clique em Atualizar Se voc acessar o painel logo ap s a atualiza o ele exibir os dados globalmente armazenados em cache desde a ltima atualiza o Se o painel n o tiver sido atualizado por 24 horas ele ser automaticamente atualizado quando voc acess lo em Gerenciamento de comunidade Usu rios externos com acesso de superusu rio podem atualizar configura o de pain is com Executar como usu rio especificado e Executar como usu rio conectado at 100 vezes por dia por organiza o Atualiza es agendadas e autom ticas n o s o consideradas para o limite N o existe limite de atualiza o para usu rios internos CONSULTE TAMB M Ativar e mapear pain is para os gerentes da comunidade EDI ES Dispon vel
282. site Site com de uma comunidade No entanto elas n o s o exibidas na se o Papeis do usu rio na guia Vis o geral do Site com Studio e N o poss vel criar excluir ou duplicar sites de comunidades no Site com e Ao trabalhar com componentes vinculados a dados como formul rios e repetidores de dados tenha em mente que os objetos listados talvez n o estejam dispon veis para os visitantes do site Para os visitantes autenticados o acesso a objetos em p ginas p blicas e privadas controlado por seus perfis de usu rio Para os visitantes n o autenticados o acesso a objetos em p ginas p blicas controlado pelo perfil de usu rio convidado do site e Ao adicionar formul rios a p ginas de comunidade autenticadas no Site com defina o usu rio atual para os objetos do Salesforce que exigem o campo ID do propriet rio Definir o usu rio atual ao inv s do usu rio convidado padr o permite identificar o usu rio autenticado quando o formul rio for enviado Para definir o usu rio atual para o campo ID do propriet rio selecione o campo no formul rio clique em Configurar em Propriedades do campo no painel Propriedades selecione Propriedade global como origem e selecione ID do usu rio atual como o valor e A p gina inicial p gina 404 p gina de login e de autorregistro especificadas em sites de comunidade do Site com em Configura o do site definem as p ginas padr o do site de comunidade do Site com Esses URLs pad
283. su rio gerente ou propriet rio de um grupo Essa tabela mostra quem pode moderar e quais a es podem ser executadas na interface do usu rio A o Usu rio com Moderar Usu rio com Moderar Gerente ou propriet rio do feeds de comunidades arquivos de comunidades grupo em itens nos grupos que possuem ou gerenciam Remover sinaliza es de uma publica o ou coment rio Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerentes moderadores e administradores da comunidade trabalhando juntos 115 A o Usu rio com Moderar Usu rio com Moderar Gerente ou propriet rio do feeds de comunidades arquivos de comunidades grupo em itens nos grupos que possuem ou gerenciam Excluir uma publica o ou um coment rio Remover sinalizadores em um arquivo Excluir um arquivo CONSULTE TAMB M O que um moderador da comunidade Atribuir um moderador da comunidade Atribuir um moderador da comunidade Torne uma ou mais pessoas moderadores da sua comunidade para que possam moderar o conte do EDI ES da comunidade Moderadores podem ser usu rios de sua organiza o interna ou usu rios externos mas somente Dispon vel em Salesforce usu rios internos podem realizar a modera o a partir de Gerenciamento de comunidade Os Classic usu rios externos que s o moderadores poder o realizar a modera o dentro do contexto da comunidade como diretamente no feed do Chatter Dispon vel em E
284. su rio convidado consulte Configurar perfil de usu rio convidado para usu rios n o autenticados no Guia de implementa o de modelos da comunidade para autoatendimento e Definir t picos de navega o somente modelo Napili Clique no link para acessar Gerenciamento de comunidade onde voc pode definir os t picos que ser o usados para a navega o e Definir t picos em destaque somente modelo Napili Clique no link para acessar Gerenciamento de comunidade e definir os t picos em destaque e Ocultar a regi o do cabe alho e a navega o somente a vers o Napili Winter 16 Selecione essa op o para ocultar o cabe alho de comunidade padr o em sua comunidade e substitu lo pelo seu pr prio Escolher essa op o oculta a imagem do cabe alho padr o a caixa de pesquisa o menu de comunidade e o menu de navega o do perfil de usu rio de todas as p ginas de sua comunidade Q Dica Se voc optar por ocultar o cabe alho considere substituir alguma funcionalidade oculta com componentes personalizados Por exemplo voc pode criar um menu de navega o personalizado para substituir a navega o de comunidade padr o e adicion lo nas regi es de cabe alho edit veis acima e abaixo do cabe alho padr o Modelos de comunidade Qual modelo de comunidade eu devo usar Os modelos de comunidade permitem criar rapidamente e com facilidade uma comunidade de EDI ES autoatendimento que oferece aos clientes a mesma ex
285. sua organiza o interna em suas configura es pessoais Seu nome gt Minhas configura es gt Configura es de email para usu rios gratuitos do Chatter Dentro das comunidades por m note as seguintes diferen as e Afrequ ncia de notifica o padr o para novos grupos dos quais voc participa n o pode ser definida por meio da interface de usu rio Pode ser definida apenas por meio de APIs do Salesforce API SOAP e API REST e Atualmente os resumos pessoais n o est o dispon veis e Seasua comunidade possuir mensagens do Chatter ativadas voc ser notificado sobre compartilhamentos de arquivos por mensagem privada Se as mensagens do Chatter n o estiverem ativadas voc continuar sendo notificado sobre compartilhamento de arquivos por email e Aop o Sinaliza um item como impr prio aparece para todos os membros da comunidade mas envia notifica es apenas se Voc for moderador com a permiss o Moderar feeds de comunidades e um membro sinalizar uma publica o ou um coment rio ao qual voc tem acesso Voc for propriet rio ou gerente de um grupo e um membro sinalizar uma publica o coment rio ou arquivo no seu grupo O que cada um pode ver nas comunidades As Comunidades cont m diversos tipos de usu rios que exigem diversos n veis de acesso O que EDI ES os usu rios podem ver depende do seu tipo de usu rio e de quais guias foram selecionadas pelo administrador na cria o da co
286. t Delete DETAILS RELATED Product Name Owner Cannondale Q Eric Ware Change Owner Color Steel Blue Description Eric Ware to NTO Commerce Only eo July 29 2015 at 426 PM Created By Last Modified By heck out the new bikes Q Eric Ware 7 20 2015 625 AM 9 Eric Ware 7 29 2015 522 PM Chestoitiirenem bite e Alguns objetos t m p ginas de detalhes do registro ativas pr atribu das para exibir dados do registro como casos poss vel verificar as p ginas e atribui es dispon veis para cada objeto nas configura es do Community Builder sob Gerenciamento de p ginas e N o bloqueamos objetos sem suporte como leads e oportunidades a partir de listas relacionadas Quando um usu rio clica em um registro de um objeto sem suporte a p gina gen rica Detalhes do registro usada para exibir dados do registro Quando um usu rio expande uma lista de registros relacionados a p gina gen rica Lista de registros relacionada usada para exibir a lista e Objetos sem p ginas de detalhes do registro pr atribu das usam a p gina gen rica Detalhes do registro Se voc modificar o layout ou a configura o da p gina Detalhes do registro n o se esque a de considerar todos os objetos que usam esse layout de p gina e O e Os usu rios com permiss es necess rias podem criar registros a partir das listas relacionadas e editar e excluir o registro a partir do t tulo do registro Essas a es n o t m suporte em disposit
287. talhes do usu rio E Papel de administrador do site ou designer atribu do no n vel do site Navegue at as p ginas que voc quer ver com sua marca usando o menu P gina na barra de ferramentas 2 Defina estilos como Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Criar novas p ginas da comunidade com o Community Builder 93 A gama de cores que s o usadas por todo o site selecionando uma amostra na paleta Uma cor espec fica usando o seletor de cores relevante ou inserindo um valor hexadecimal Uma imagem clicando na rea da imagem e carregando uma imagem O tipo e o tamanho da fonte selecionando uma op o na lista suspensa relevante Suas altera es s o salvas automaticamente e aparecem instantaneamente na tela da p gina 3 Useo menu Comunidades para Acessar o Site com Studio para adicionar personaliza es avan adas comunidade Acessar o Gerenciamento da comunidade para gerenciar an lises reputa o e t picos da comunidade CONSULTE TAMB M Vis o geral do Community Builder Visualiza o da comunidade com o Community Builder Criar novas p ginas da comunidade com o Community Builder Crie p ginas para sua comunidade para adicionar conte do personalizado ou compartilhar dados EDI ES de objetos adicionais do Salesforce em modelos Koa Kokua e Napili Isso permite estender a funcionalidade de modelo da comunidade para atender a seus requisitos comerciais
288. taque na sua comunidade 2 Insights Ado o Monitore a atividade do membro e ajude a gerar a ado o em sua comunidade A Engajamento Acompanhe publica es e coment rios em grupos e veja quais membros est o oa engajados em sua comunidade Arquivos Monitore carregamentos e downloads de arquivos incluindo arquivos que recebem a muitos coment rios Grupos Ajuda voc a identificar grupos com propriet rios desativados ou inativos e tamb m grupos que foram ou ser o arquivados em breve Modera o Acompanhe publica es sinalizadas arquivos mensagens e conte do sinalizados 2 pelas regras de modera o em sua comunidade Autoatendimento Acompanhe quest es e respostas em perfis de usu rios incluindo perguntas Y escaladas para casos Essa p gina do Insights tima para comunidades que usam o modelo Napili T picos Fique de olho na atividade em t picos recentes na comunidade Confuso sobre a diferen a entre Insights e pain is Use Insights para visualizar monitorar e atuar na atividade de sua Use Pain is para exibir as an lises de sua comunidade como comunidade Insights oferece a voc uma vis o superfocadaem m tricas e tend ncias sobre atividades Os pain is oferecem a voc uma rea espec fica de sua comunidade visualiza es de m dio e longo prazo sobre a ado o e Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Relat rio sobre comunidades com pacote de pain is e Insights 151 engajam
289. tar uma publica o ou um email publicado no feed de caso da comunidade Configurar o feed de caso da comunidade Emails no feed de caso da comunidade Ao ativar o feed de caso da comunidade usu rios externos com acesso a um caso veem emails do caso em seu feed Os emails no feed de caso da comunidade incluem o autor os destinat rios o texto e a hora de envio do email Por padr o se o contato enviar ou receber um email do caso esse email aparecer no feed de todos os usu rios tanto internos quanto externos com acesso ao caso Para que um usu rio externo visualize o caso seu perfil deve incluir o acesso a casos na comunidade Por exemplo suponhamos que Rita uma usu ria externa publique uma pergunta em uma comunidade A pergunta permanece sem resposta e um moderador da comunidade cria um caso a partir dela usando a a o Question to Case Se o agente de suporte atribu do ao caso enviar um email para Rita a partir do editor de email ela e todos os outros usu rios com acesso ao caso visualizar o o email em seu feed do caso Os usu rios com acesso a um caso geralmente incluem o agente de suporte atribu do e o contato do caso Se o feed de caso da comunidade estiver ativado ser poss vel escrever um acionador ou processo do Apex para ocultar ou expor todos os emails do caso nos feeds de usu rios externos da comunidade O campo IsExternallyVisible do objeto EmailMessage controla a visibilidade das mensagens de email no feed d
290. te Status Site is not published Guest User Profile Acme Internal Profile Set Navigational Topics Create and edit the topics that appear In your community s navigation menu Then select topic banner Images Set Featured Topics O Choose navigational or member created topics to feature prominently on your home page Then select topic thumbnail Images Customize Template W Hide the header region and navigation Selecting this option hides the community header image the search box and the community and user profile navigation menus In the template You can replace some of this functionality with custom components such as a custom community header and navigation menu As configura es gerais englobam e Modelo de comunidade Exibe o nome e a vers o do modelo que a sua comunidade est usando e Status do site Indica se a sua comunidade est publicada Caso esteja publicada clique no link para abrir a comunidade ativa em uma guia separada do navegador e Perfil de usu rio convidado Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Modelos de comunidade 109 Mostra qual perfil de usu rio atribu do a usu rios convidados Ao clicar no link voc acessa a p gina Perfil em Configura o onde voc pode modificar configura es do perfil como as guias que ficam vis veis e as permiss es que o usu rio convidado tem Para obter mais informa es sobre a configura o do perfil de u
291. te de pain is e Insights Orientar seus usu rios sobre comunidades Compartilhar informa es pessoais de contato em comunidades Os usu rios podem especificar quais informa es do seu perfil ficam vis veis para usu rios externos como clientes e parceiros para convidados que visualizam p ginas de acesso p blico que n o exigem login Ao interagir com outros membros da comunidade importante equilibrar sua visibilidade e acessibilidade com a prote o de suas informa es de contato pessoais Talvez voc n o queira exibir seu cargo n meros de telefone e outros detalhes de contato fora da sua organiza o interna Seus clientes e parceiros talvez n o queiram que outros clientes e parceiros vejam todas as suas informa es de contato Use a interface de usu rio ou a API para controlar a visibilidade poss vel optar por expor esses campos apenas a funcion rios membros da comunidade de fora de sua empresa ou convidados que n o precisam fazer login Alguns campos sempre est o vis veis para todos que estiverem acessando a comunidade Alguns campos permitem at tr s n veis de visibilidade enquanto outros permitem menos e Funcion rios Apenas os membros da organiza o interna podem visualizar e Externos Membros da organiza o interna e membros externos como clientes e parceiros podem visualizar Os usu rios externos s o usu rios com licen as de Comunidade Portal de clientes ou portal do parceiro
292. te superior da p gina de t picos Imagens de banner na escala de 1400 x 180 pixels Para evitar distor es crie arquivos de imagem com essas dimens es 7 Repita as etapas de 4 a 6 para criar v rios t picos de navega o para sua comunidade com o m ximo de 25 Em seguida clique em Salvar Q Dica Para editar rapidamente os t picos de navega o existentes basta passar o mouse sobre o nome de um t pico e executar uma das seguintes a es e Para mover um t pico para cima ou para baixo clique nas setas esquerda e Para renomear ou remover um t pico alterar a imagem de seu banner ou remover artigos atribu dos clique em CONSULTE TAMB M Organizar comunidades de autoatendimento com t picos Gerenciamento de t picos em comunidades Guia do usu rio Organizar comunidades de autoatendimento com t picos 130 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para acessar a p gina Gerenciamento de comunidade nu Gerenciar comunidades OU nu Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Para configurar t picos de navega o e Criar t picos E Editar t picos Para adicionar artigos nos t picos e Exibir categorias de dados E Ler em tipos de arti
293. teId ID do modelo de email usado quando o usu rio esquece a senha e NewSend rAddress Endere o de email inserido como novo valor para Ema i ISenderAddress mas ainda n o verificado Ap s um usu rio solicitar a mudan a do endere o de email do remetente e responder com sucesso ao email de verifica o o valor de NewSenderAddress substitui o valor em Emai lSenderAddress Esse se torna o endere o de email a partir do qual os emails da comunidade s o enviados Sea verifica o de um novo endere o de email estiver pendente e voc definir NewsenderAddress como nulo isso cancela NewS r a solicita o de verifica o nderAddress automaticamente definido como nulo ap s EmailSenderAddress ser configurado no novo endere o verificado Sea verifica o estiver pendente para um novo endere o de email e voc especificar um novo endere o diferente para esse campo apenas o valor mais recente ser retido e usado para verifica o e OptionsSendWelcomeEmail Determina se um email de boas vindas enviado quando um novo usu rio adicionado comunidade e Welcome comunidad EmailTemplateId ID do modelo de email usado ao enviar emails de boas vindas aos novos membros da e CONSULTE TAMB M Campos de Personaliza mesclagem para comunidades rcomunidades Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da
294. ternas obt m informa es de login Os usu rios obt m suas credenciais de login nos emails de boas vindas das comunidades EDI ES Quanto voc ativa um contato como usu rio do cliente ou do parceiro ele s pode receber as credenciais de login depois que adicionado comunidade com os emails de boas vindas ativados Dispon vel em Salesforce Se os emails de boas vindas da comunidade estiverem desativados o usu rio externo n o receber Classic as credenciais Ser necess rio envi las manualmente Para fazer isso em Configura o insira o ua l ns Dispon vel em Edi es Usu rios nacaixa Busca r pida selecione Usu rios marque a caixa de sele o ao lado Enterprise Performance Unlimited e Developer Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 40 do nome do usu rio e clique em Redefinir senha Um email contendo o nome de usu rio e um link para redefinir a senha ser enviado para o usu rio O link nesse email n o expira CONSULTE TAMB M Criar usu rios de comunidades Redefinir a senha de usu rio externo para comunidades Melhorias opcionais de comunidades Configurar um dom nio personalizado para a sua comunidade Configure um dom nio personalizado para que os URLs de sua comunidade reflitam a marca de sua empresa Nota Dom nios personalizados s o suportados apenas em inst ncias sem sandbox Voc pode configur
295. tes Para publicar informa es sobre casos em um portal de clientes ou comunidade Dispon vel em Salesforce Classic 1 Clique em Responder ao cliente na p gina de Feed do caso Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer 2 Clique no e selecione Comunidade Dependendo de como o administrador configurou o Feed do caso talvez seja poss vel clicar em Comunidade sem precisar clicar em Responder ao cliente primeiro 3 Insira uma mensagem para o cliente PERMISS ES DO USU RIO Para criar publica es de caso em portais de clientes ou em comunidades e Editar em casos O Post E Email SJ LogacCall 3 Community Change Status More v Hi Pete We re sending you a new climbing harness system to replace the defective one Please let us know if you have any questions or feedback on the new system Your message will be posted to the customer case Post 4 Se voc estiver trabalhando em um caso escalado a partir de uma pergunta no Chatter Questions ou no Chatter Answers escolha para quem a sua publica o ser vis vel e Escolha Apenas cliente para publicar uma resposta privada ou Todos para publicar uma resposta p blica e Selecione Caso do cliente para tornar a publica o vis vel para todos os usu rios internos e externos com acesso ao caso ou Pergunta da comunidade para publicar uma resposta p blica pergunta do usu rio da comunidade Se voc se
296. tivar o Cabe alho global para comunidades Como atualizo a associa o da comunidade usando a API Se n o for membro de uma comunidade voc n o poder acessar o Gerenciamento de comunidade para atualizar as configura es de administra o incluindo associa o Como uma alternativa voc pode usar a API e o Data Loader para incluir voc mesmo e outros em uma comunidade Q Dica Voc tamb m pode usar outros carregadores de dados para atualizar sua associa o da comunidade como o Workbench 1 Obtenha o networkId de sua comunidade Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida selecione Todas as comunidades clique com o bot o direito no URL da sua comunidade e selecione Inspecionar A propriedade data networkId fornece seu networklId 2 Obtenhao profileId ouo permissionsetId que voc quer adicionar Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida e selecione Perfis ou Conjuntos de permiss es Clique no perfil ou no conjunto de permiss es que voc quer adicionar O ID a ltima parte do URL Por exemplo em mycompany salesforce com 00aa11bb22 0ID 00aal1bb22 3 Crie um arquivo csv com colunas para networkId e parentId Para parentIda listeo profileId ouo permissionsetId que deseja adicionar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 20 4 Abra Data Loader e selecione o objeto Grupo de membros da rede
297. to de comunidade em Administra o gt Login e registro ative o autorregistro e deixe o campo Conta em branco Observe que necess rio especificar um perfil padr o ao qual os usu rios com autorregistro ser o atribu dos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer O Salesforce cria contas pessoais separadas para cada usu rio com autorregistro Cada usu rio atribu do ao perfil padr o que voc especificou durante a configura o do autorregistro e ao papel padr o Se voc n o especificar um papel no perfil ou por meio do controlador do Apex para o autorregistro o Salesforce atribuir o papel de Trabalhador aos usu rios com autorregistro poss vel personalizar ainda mais essa funcionalidade usando o controlador do Apex para o autorregistro CommunitiesSelfRegController mas isso n o obrigat rio Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Login autorregistro e gerenciamento de senhas na sua comunidade 51 Personalizar o processo de autorregistro em comunidade com Apex Atualize CommunitiesSelfRegController para personalizar o processo padr o de autorregistro da sua comunidade O mesmo controlador pode ser usado para a p gina de autorregistro padr o CommunitiesSel fReg ou uma p gina de autorregistro personalizada do Visualforce ou do Community Builder Voc pode configurar o autorregistro inteirament
298. tribu do aos perfis que precisam de acesso a essa a o Se n o mostrar selecione um tipo de registro apropriado na lista suspensa 4 Clique em Salvar Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Personalize o layout da a o Escalar para caso Escolha quais campos aparecem na a o Escalar para caso e em que ordem com base nas informa es que voc precisa rastrear nos casos 1 Em Configura o insira A es na caixa Busca r pida e selecione A es de item de feed 2 Clique em Layout ao lado da a o Escalar para caso 3 Arraste os campos que voc deseja adicionar a o a partir da paleta do editor de layout de a o e reposicione os se necess rio 4 Clique em Salvar z Nota Em comunidades p blicas n o poss vel pesquisar um contato quando o caso enviado portanto recomendamos a remo o do campo Contato do layout da A o do caso Atribui o autom tica de casos do Questions a uma fila N o h suporte para regras de atribui o de caso no Question to Case sendo assim por padr o os casos criados a partir de perguntas s o atribu dos ao moderador que escala a pergunta Se desejar poss vel criar uma regra de fluxo de trabalho ou processo que adiciona automaticamente a uma fila as perguntas que foram criadas a partir de casos para que os agentes possam reivindic los H v rias formas de atribuir perguntas escaladas a uma fila A abordagem b sica escrever no Proc
299. tros personalizadas 7 Nota Voc deve atualizar o modelo de sua comunidade para a vers o do Winter 16 para Dispon vel em Salesforce usar essa funcionalidade Classic O Napili oferece suporte a uma p gina de detalhes do registro que pode ser usada como fornecida Dispon vel em Edi es sem nenhuma configura o Todos os objetos em sua comunidade sem uma p gina de detalhes Enterprise Performance do registro pr atribu da usam essa p gina gen rica chamada Detalhes do registro para exibir Unlimited e Developer dados do registro Por exemplo considere o cen rio em que um usu rio chega a uma p gina de detalhes do caso que usa um layout de detalhes do caso pr atribu do e clica em um contato nos PERMISS ES DO registros relacionados Se voc n o tiver criado uma p gina de detalhes do registro personalizado USU RIO para contatos as informa es de contato ser o exibidas usando a p gina gen rica Detalhes do registro Em segundo plano a p gina Detalhes do registro usa os componentes T tulo do registro Para criar personalizar ou e Informa es do registro do Lightning para exibir dados do registro publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU o campo Usu rio e T tulo do registro exibe os destaques de nome do registro e registro chave juntamente com bot es para editar e excluir o registro e Informa es do registro Exibe todos os detalhes do registro incluindo registros relacio
300. ty Builder 97 T Community Builder Northern Trall Outfitters Q PAGE EDITOR d New Page Add components to this region Custom Header Top sa 2 LIGHTNING COMPONENTS a rg Q Q Search for articles and discussions v Community 10 3 Ask the Community Headline Home Tabs Language Picker Recommendations NTO EXPERTS amp GEAR Find the outdoor experts and equipment you need Record Headline Record Home List View Record Information Reputation Leaderboard Trending Topics ASK A QUESTION v Custom Components 4 E4 ProdListTest 3 ProductsListitem mmunity header FEATURED DISCUSSIONS MY FEED 4 comm unity header3 v Self Service 4 E Call To Action Section ESSBUSBBUO Topic Trending Articles w Other Components 1 aB Rich Text Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Excluir uma p gina de comunidade no Community Builder 98 Excluir uma p gina de comunidade no Community Builder Remova de forma conveniente uma p gina de comunidade da qual voc n o precisa mais excluindo a a partir do menu P gina no Community Builder e poss vel excluir apenas p ginas de comunidades inativas Para ver p ginas inativas role at o final do menu P ginas e N o ser poss vel excluir uma p gina Detalhes de dados se ela for a nica p gina associada a um determinado objeto Salesforce Se voc tem mais de uma p gina Deta
301. u rios de alto volume de comunidade e S o contatos ativados para acessar uma comunidade e S o atribu dos licen a de Comunidade de clientes Portal de clientes de alto volume ou Website autenticado e Compartilham somente os registros que eles possuem com os usu rios do Salesforce em Grupos de compartilhamento Acesso aos registros Os usu rios de alto volume de comunidade poder o acessar registros se uma das condi es a seguir for preenchida e Eles possuem acesso para Atualiza o na conta qual pertencem e Eles possuem o registro e Podem acessar o pai de um registro e a configura o de compartilhamento em toda a organiza o para esse registro Controlado pelo pai e A configura o de compartilhamento em toda a organiza o para o objeto Particular para Somente leitura ou Leitura grava o p blica Os administradores podem criar conjuntos de compartilhamento para dar aos usu rios de alto volume de comunidade um acesso adicional aos registros consulte Conceder aos usu rios de alto volume de comunidade acesso aos registros Limita es e Os usu rios de alto volume de comunidade n o podem compartilhar manualmente os registros de sua propriedade ou aos quais t m acesso e N o poss vel transferir casos de usu rios de comunidade que n o s o de alto volume para usu rios de comunidade de alto volume e Os usu rios de alto volume de comunidade n o podem possuir contas e N o poss vel adic
302. ue em no cabe alho global e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias e em seguida selecione Permitir que os membros sinalizem o conte do 3 Clique em Salvar Com essa configura o ativada em uma comunidade e Membros podem sinalizar publica es coment rios e arquivos usando a op o Sinalizar como impr prio e Membros podem sinalizar mensagens privadas de dentro da comunidade na p gina Minhas Guia do usu rio Estrat gias e ferramentas de modera o da comunidade 119 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para habilitar os usu rios da sua comunidade a sinalizar itens e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar mensagens no Chatter Se um membro tiver ativado a notifica o de email para mensagens ele tamb m poder sinalizar a mensagem diretamente do email Membros podem sinalizar apenas mensagens que foram enviadas das comunidades que s o membros Nota Mensagens privadas n o podem ser sinalizadas em portais de clientes ou parceiro em sua organiza o interna ou no Salesforce1 e Os propriet rios e gerentes do
303. ue marca e estilo s p ginas com o Editor de marca do Community Builder Dependendo do modelo selecionado poss vel usar o Community Designer para Aplicar um esquema de cores apropriado ao modelo com a paleta de cores Escolher as cores de textos bordas e segundo plano de bot es Carregar o logotipo da sua empresa para gerar uma paleta personalizada com base nas cores dele Manter suas pr prias paletas de cores salvando ou removendo conforme necess rio Especificar a fam lia da fonte o estilo e o tamanho Alterar a cor de fundo e a fam lia o tamanho e a cor da fonte de cabe alhos 7 Nota As op es de identidade visual dispon veis variam dependendo do modelo que voc est usando e da p gina selecionada Ao carregar o seu logotipo no Editor de marca o Community Builder extrai as cores dele nos bastidores e sugere um conjunto de cores com base nelas Para modificar uma cor sugerida clique na amostra e ajuste a cor com o controle deslizante ou insira valores hexadecimais Text Color E Detall Text Color Ei Action Color E 1a5f79 Para atribuir marca comunidade 1 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou publicar uma comunidade e Criar e gerenciar Comunidades OU Campo Usu rio Editor do Site com ativado na p gina de de
304. uia do usu rio Fundamentos da configura o de Ative o acesso p blico ao conte do da comunidade Ative o acesso de usu rios convidados usu rios n o licenci sem exigir login ou registro na comunidade As comunidades p blicas s o adequadas para cen rios do ados ao conte do da comunidade ipo empresa para o consumidor B2C e permitem atingir um p blico maior Considere o exemplo de uma comunidade de suporte ao cliente mantida por um fabricante de equipamentos esporti p blicas perguntas problemas conhecidos e solu es publi que clientes existentes e em potencial visualizassem essas i diretamente com a empresa vos Uma comunidade com discuss es cadas pelo suporte ao cliente permitiria nforma es sem entrar em contato 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir e Na comunidade clique em e Em Configura o insira Todas as comunida no cabe alho global des na caixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da comunidade 2 Clique em Administra o gt Prefer ncias 3 Selecione Permitir acesso sem login e em seguida c lique em Salvar Ativar o acesso p blico permite expor grupos t picos perfis de usu rios e feeds a usu rios convidados por meio do Chatter no Apex mas n o exp e esses dados na comunidade Para permitir que usu rios convidados exibam essas informa es realize e Use um model
305. urlEncode startURL UTF 8 8 Se voc criou uma p gina de login totalmente personalizada substitua SiteLogin pelo nome da sua p gina do Visualforce 9 Clique em Salvar 10 Em Configura o insira P ginas do Visualforce nacaixa Busca r pida e selecione P ginas do Visualforce 11 Clique em Editar ao lado de CommunitiesLogin 12 Na primeira linha de c digo adicione o seguinte action forwardToCustomAuthPage 13 Clique em Salvar 14 Clique em Editar ao lado de CommunitiesLanding 15 Na primeira linha de c digo adicione o seguinte action forwardToCustomAuthPage 16 Clique em Salvar Redirecione os membros da comunidade a um URL personalizado no logout Especifique o URL para o qual os membros da comunidade devem ser redirecionados ao fazer EDI ES logout da comunidade Quando os membros da comunidade fazem logout eles v o por padr o para a p gina de login Dispon vel em Salesforce da comunidade Voc pode optar por apont los para outro local por exemplo o site da empresa Classic 1 Acesse Gerenciamento de comunidade de uma das maneiras a seguir Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Na comunidade clique em no cabe alho global ia Unlimited e Developer e Em Configura o insira Todas as comunidades nacaixa Busca r pida e selecione Todas as comunidades Em seguida clique em Gerenciar ao lado do nome da z comunidade PERMISSOES DO USU RIO 2 Cliqu
306. uspenso quando estiver na comunidade em Visualiza o Nota Por seguran a quando os administradores efetuarem login como outro usu rio eles n o poder o autorizar o acesso de dados OAuth para o usu rio em quest o Por exemplo os administradores n o podem autorizar o acesso de OAuth a contas de usu rio incluindo login nico em aplicativos de terceiros Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Considere o seguinte ao criar usu rios externos Guia do usu rio Fundamentos da configura o de comunidades 13 e Os usu rios externos n o podem ser exclu dos Se voc n o deseja mais que um usu rio externo tenha acesso a uma comunidade desative o CONSULTE TAMB M Delegar administra o de usu rios externos Adicionar membros sua comunidade Como membros de comunidades externas obt m informa es de login Redefinir a senha de usu rio externo para comunidades Delegar administra o de usu rios externos poss vel delegar a administra o de usu rios a usu rios externos para que eles possam decidir quem deve acessar a comunidade Os usu rios externos que s o administradores delegados podem e Criar usu rios externos e Editar usu rios externos e Redefinir senhas para usu rios externos e Desativar usu rios externos existentes poss vel conceder direitos de administra o de usu rios externos delegados para usu rios com licen as de Comunidade de parceiros Comunidade de clientes
307. vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar personalizar ou ativar uma comunidade e Criar e configurar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar As sele es de p gina no Gerenciamento da comunidade substituem automaticamente as sele es anteriores nas propriedades de site do Site com ou Force com CONSULTE TAMB M Configurar a p gina de login padr o da comunidade para usar uma p gina inicial personalizada Substituir p ginas padr o por p ginas personalizadas em uma comunidade Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio P ginas da comunidade personalizadas 86 Configurar a p gina de login padr o da comunidade para usar uma p gina inicial personalizada Se voc estiver usando provedores de autentica o externos e uma p gina inicial personalizada assegure que os usu rios est o acessando a p gina inicial correta Paraisso edite CommunitiesLandingController paraquetenhao startURL correto para sua comunidade CommunitiesLandingPage a p gina inicial do site ativo de sua comunidade o que significa que exibida quando algu m insere um URL direto para a sua comunidade Por exemplo se o seu dom nio universaltelco force com eo URL da comunidade customers a CommunitiesLandingPage exibida quando algu m insere http universaltel
308. veloper PERMISS ES DO USU RIO Para atualizar os n veis de reputa o Gerenciar comunidades E membro da comunidade cuja p gina Gerenciamento de comunidade ele est tentando acessar Ao atualizar o valor superior do intervalo de pontos de um n vel o valor inferior do n vel seguinte ajustado automaticamente quando voc o salva Adicione n veis clicando em Adicionar um n vel localizado abaixo da lista de n veis Remova um n vel clicando no 5 ao lado do n vel 3 Clique em Salvar para aplicar suas altera es Agora poss vel atualizar o sistema de pontos da comunidade O sistema de pontos determina quantos pontos um usu rio ganha ao realizar certas a es ou quando outros homenageiam suas contribui es comentando curtindo ou compartilhando publica es Os aumentos nos n veis de reputa o s o publicados nos feeds dos membros Voc pode traduzir os nomes de n vel de reputa o para que membros de comunidades internacionais possam visualizar seus n veis de reputa o no idioma adequado No Translation Workbench selecione o componente de configura o N vel de reputa o e expanda o n ao lado de sua comunidade CONSULTE TAMB M Vis o geral da reputa o Ativar a reputa o na sua comunidade Configurar pontos de reputa o Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Configurar pontos de reputa o Configure um sistema de pontos para premiar a parti
309. vo URL Para saber como usar os modelos Kokua Koa e Napili consulte Guia de implanta o de modelos de comunidade para autoatendimento Para saber como usar o modelo Aloha consulte a Introdu o ao modelo de comunidade Aloha para Salesforce Identity Guia do usu rio Atualiza o do modelo da comunidade 107 Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce Guia do usu rio Gerenciamento das configura es gerais da sua comunidade 108 Gerenciamento das configura es gerais da sua comunidade Use as configura es Gerais do Community Builder para controlar o modelo sendo usado o status EDI ES da comunidade e o perfil atribu do a usu rios convidados Se voc est usando o modelo Napili acesse facilmente as configura es de navega o e t pico em destaque Dispon vel em Salesforce poss vel gerenciar as configura es gerais da sua comunidade de dentro do Community Builder Classic ao usar um modelo de comunidade pr configurado fornecido pelo Salesforce Dispon vel em Edi es Para acessar as configura es gerais clique no cone Configura es no Community Builder EJ e Enterprise Performance em seguida em Geral Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para modificar as configura es gerais e Criar e gerenciar Comunidades Fa SETTINGS General Languages Page Management Updates Publish General Community Template Napili Winter 16 Si
310. volume do portal compartilhando registros ou usu rios 5 Usu rios de comunidades ativando casos para 52 ativando leads para 72 criando 11 V Visibilidade da publica o do caso 57
311. wledge Administrador ou usu rio do Salesforce com a permiss o Criar e configurar Comunidades Pode ver os registros aos quais tem acesso com base nas regras de compartilhamento em todas as comunidades e na organiza o interna Guia do usu rio O que cada um pode ver nas Membro da comunidade do Salesforce todas as licen as do Salesforce incluindo o Chatter Free e apenas o Chatter O usu rio padr o do Salesforce v os registros aos quais tem acesso com base nas regras de compartilhamento em todas as comunidades e na organiza o interna O usu rio do Chatter Free n o tem acesso aos registros Pode ver e criar pain is e relat rios Licen a de usu rio do Salesforce Knowledge permiss o Ler no tipo de artigo e visibilidade da categoria Licen a de usu rio do Salesforce Knowledge permiss o Ler no tipo de artigo e visibilidade da categoria do artigo comunidades 163 Membro externo da comunidade licen as do Portal de clientes Portal do parceiro Comunidade de parceiros ou Comunidade de clientes somente se o membro optar por exibi los Pode ver os registros aos quais tem acesso com base nas regras de compartilhamento e permiss es em todas as comunidades Os usu rios com as licen as Comunidade de parceiros ou portal do parceiro podem ver pain is e relat rios para objetos e registros que possuam um modelo de compartilhamento privado E aos quais o usu rio tem acesso
312. zar diretamente os pontos de reputa o de um membro da comunidade por meio da API do Salesforce Tamb m poss vel usar acionadores do Apex para enviar notifica es personalizadas com base em altera es nos pontos de reputa o CONSULTE TAMB M Vis o geral da reputa o Ativar a reputa o na sua comunidade Configurar n veis de reputa o Como minha reputa o na comunidade calculada O n vel de reputa o no seu perfil calculado com base no total de pontos EDI ES Voc acumula pontos ao realizar atividades para as quais o gerente da comunidade designou valores de pontos Tamb m poss vel ganhar pontos se as suas publica es ou coment rios provocarem Dispon vel em Salesforce rea es de outros membros da comunidade Por exemplo o gerente da comunidade pode ter Classic determinado que a reda o de uma publica o valha 5 pontos Se outra pessoa compartilhar sua publica o o gerente da comunidade pode decidir que voc merece ganhar 10 pontos porque a sua publica o est influenciando os demais incentivando os a contribuir Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Nota Somente os usu rios ativos acumulam pontos Por exemplo se um usu rio ativo curte a publica o de um usu rio inativo o ativo recebe 1 ponto mas o inativo n o recebe pontos Os valores padr o de pontos s o os seguintes Tenha em mente que o gerente da comunidade pode ter personalizado

Configurar e gerenciar comunidades do Salesforce

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