Guia do Usuário do SAP Cloud for Planning
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1. 3 Selecione Ordenar em ordem crescente Ordenar em ordem decrescente ou Op es de ordena o 7 1 2 5 4 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico Voc pode excluir pontos de dados que n o s o relevantes ou filtrar pontos de dados para focar um gr fico em um conjunto de dados espec fico Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Selecione os pontos de dados a serem exclu dos ou filtrados gt Dica Voc pode clicar na tela e arrastar o cursor de modo a desenhar uma caixa em volta de um grupo de pontos de dados para selecionar esse grupo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados us Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Hist rias 3 Na dica exibida selecione Filtrar pontos de dados selecionados ou Excluir pontos de dados selecionados Informa es relacionadas Aplica o de um filtro de p gina p gina 108 Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 112 7 1 2 5 5 Pesquisa de dados hier rquicos Se houver dimens es hier rquicas em um gr fico voc poder pesquisar as dimens es para explorar os dados em diferentes n veis Contexto Se o gr fico tiver mais de uma dimens o hier rquica voc poder selecionar qual dimens o deseja pesquisar Procedimento Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Selecione uma rea no gr fico ou uma etiqueta no eixo Por exemplo voc pode selecionar uma ou mais2. Cria o de um perfil de usu rio b sico para um novo usu rio Ao criar um usu rio na rea Gerenciamento de usu rios o administrador do sistema deve inserir pelo menos o ID o nome e o sobrenome do usu rio que ser o exibidos automaticamente no perfil do usu rio Edi o de um perfil Todo usu rio pode exibir facilmente seu pr prio perfil clicando em BEM VINDO gt Perfil Jno menu no canto superior direito S o exibidas as seguintes informa es que podem ser editadas e Nome de usu rio e Nome e Celular e Telefone e E mail e rea funcional e Local do escrit rio e Limpar notifica es com mais de escolha uma data entre 1 dia e 3 semanas a partir de quando deseja que o sistema exclua as notifica es e Receber notifica es por e mail para receber informa es por e mail sobre as atividades do sistema por exemplo quando uma nova senha definida habilite esse recurso e Imagem por padr o exibida uma rea para inserir uma foto Para carregar uma foto sua clique nessa rea Perfil do usu rio no aplicativo Quando voc seleciona um usu rio em uma caixa de di logo por exemplo quando voc atribui um gerente a um usu rio na p gina Gerenciamento de usu rios al m do nome de exibi o e do ID exibida a imagem que foi inserida no perfil do usu rio Para obter as informa es do usu rio voc tamb m pode exibir o perfil completo dele nas seguintes reas CUSTOMER Guia do
3. Fun es padr o do aplicativo p gina 135 11 2 6 Autoriza es em dados Voc pode controlar o acesso aos dados de transa o de um modelo O exemplo a seguir mostra como as permiss es de dados definidas na caixa de di logo Acesso a dados do modelo selecionado restringem o que um usu rio pode fazer com o modelo Exemplo O modelo Planejamento de DRE tem a seguinte permiss o em suas perspectivas e Conta controle de acesso habilitado e Organiza o controle de acesso habilitado e Vers o e Per odo O usu rio que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a perspectiva Conta Tabela 33 ID do membro Gravar P00001 MARTIN BRODY MARTIN BRODY P00002 MATT HOOPER MATT HOOPER O usu rio que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a perspectiva Organiza o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 137 Tabela 34 ID do membro EMEA MARTIN_BRODY Gravar MARTIN_BRODY Alemanha Fran a MATT_HOOPER MATT_HOOPER O modelo tem os seguintes dados Tabela 35 Organiza o Vers o p blica Account P00001 Vers o p blica Account P00002 EMEA 300 400 Alemanha 200 300 Fran a 100 100 APJ 400 500 EUA 200 300 China 200 200 Quando Martin Brody abrir o rel
4. o n o igual uma c pia Ela semelhante cria o de um link ou atalho para o original Se voc atualizar o item original a vers o afixada tamb m ser atualizada Quando voc copia um item criada uma inst ncia separada e as modifica es feitas no original n o afetam a c pia Voc tamb m pode adicionar pain is a discuss es Informa es relacionadas Gerenciamento de pain is p gina 11 Trabalho com painel p gina 14 3 1 1 Gerenciamento de pain is Nessa janela voc pode visualizar os pain is que criou e os pain is que foram compartilhados com voc A lista de pain is informa quando um painel foi criado e quando ele foi modifica o pela ltima vez Voc tamb m pode realizar as seguintes tarefas LEIGE Mais informa es Criar um painel Cria o de um painel p gina 12 Editar um painel existente Edi o de um painel p gina 13 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Pain is reservados 1 ESSE SE SEE SE SSE SS SESESSFSSSSSES Tarefa Mais informa es Excluir um painel Na tela de gerenciamento marque o campo de sele o correspondente ao painel e clique no cone Excluir a lixeira Compartilhar um painel Compartilhamento de um painel p gina 14 Copiar um painel C pia de um painel p gina 13 Informa es relacionadas Todos Meus e Pain is compartilhados
5. 1 Najanela Exportar clique no cone Novo o sinal de mais A janela Novo ser aberta O painel esquerda cont m n s que listam o conte do que pode ser exportado Isso inclui perspectivas modelos moedas fun es KPIs e recursos de arquivo 1 Nota Se houver depend ncias entre os itens o conte do dependente ser marcado automaticamente Voc pode desmarcar o conte do dependente 2 No painel esquerda selecione o conte do a ser exportado Para selecionar todos os itens marque o campo de sele o Selecionar todos Para procurar itens insira um crit rio de pesquisa na caixa Pesquisar e clique no cone Pesquisar a lupa Os itens selecionados para exporta o ser o exibidos no painel direita 3 Caso queira exportar os dados dos itens selecionados marque os campos de sele o Dados correspondentes aos itens no painel direita As perspectivas t m dados mestre os modelos t m dados de transa o e as moedas t m dados de moeda 4 Clique em Exportar 5 No popup Exportar especifique se deseja Exportar para o arquivo local ou Exportar para transporte 6 Insira um nome para a unidade de exporta o e clique em OK O nome da janela ser modificado de Novo para o nome que voc forneceu para a unidade e uma barra de progresso na parte superior da janela mostrar como a exporta o est sendo processada O hist rico da unidade de exporta o tamb m ser exibido na lista de hist ricos de unidade na j
6. Criar gr ficos Explorar Visualiza es p gina 82 Afixar relat rios e gr ficos em pain is Colabora o para relat rios p gina 75 Adicionar relat rios a discuss es Explorar colabora o p gina 122 Solicitar entrada Solicitar entrada p gina 75 Definir a moeda de exibi o Moedas em relat rios p gina 57 Voc pode controlar quem visualiza seus relat rios utilizando as seguintes configura es de privacidade e Privado os relat rios privados s podem ser visualizados por seus autores e P blico os relat rios p blicos podem ser visualizados por qualquer usu rio 1 Nota Embora essas duas configura es sejam as mais importantes para o acesso a relat rios outras configura es tamb m influenciam quem pode acessar um relat rio Para obter mais informa es consulte as se es Usu rios e Biblioteca Informa es relacionadas Cria o de uma vis o simples de relat rio p gina 52 Perfil do usu rio p gina 145 Explorar arquivos p gina 118 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 48 reservados Relat rios 5 1 1 Gerenciamento de relat rios Voc pode gerenciar relat rios na primeira p gina da rea Relat rios L voc pode abrir criar editar e excluir relat rios A p gina pode exibir apenas seus relat rios todos os relat rios ou os relat rios compartilhados com voc Alterne entre
7. O gr fico ser atualizado automaticamente com suas modifica es Tabela 27 Tipo de gr fico id go o dio ET CER ET o fo a TN lt IE Gr fico de colunas e linhas combinadas e Categorias e Cordalinha e Valores Gr fico de setores e Valores Cor do segmento Gr fico em anel Valores Cor do segmento Mapa de aquecimento e Categoria e Categoria e Cor Gr fico de ponto num rico e Valor Gr fico de barras colunas sobrepostas e Categorias Cor do segmento e Valores Gr fico de linhas e Per odo e Cordalinha e Valores Gr fico de barras colunas e Categorias Cor da barra Valores Gr fico de marcadores Eixo de categorias Vers o Intervalos Eixo de valores Gr fico de desvio sem per odo Eixo de categorias Vers o Eixo de valores CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 114 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Hist rias Tipo de gr fico Propriedades dispon veis Gr fico de desvio e Categoria e Vers o e Eixo de per odos e Eixo de valores Gr fico de mapa e EixoX e Corda rea e EixoY e Valor 7 1 2 5 3 Ordena o de medidas e dimens es Voc pode ordenar medidas e dimens es em gr ficos em ordem crescente ou decrescente Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Na vis o maximizada selecione a medida ou dimens o que voc deseja ordenar
8. e Asvers es Compartilhadas s o vers es privadas do propriet rio que as compartilhou explicitamente com um ou mais colegas As vers es p blicas privadas e compartilhadas s o combinadas em uma vis o de dados em um modelo Voc pode filtrar um subconjunto dessas vers es para exibi o Informa es relacionadas Cria o de vers es p gina 73 Publica o de vers es p gina 74 Compartilhamento de vers es p gina 74 5 1 2 7 1 Cria o de vers es Para criar uma vers o voc copia uma vers o existente e transforma a c pia em uma vers o privada Depois disso pode fazer as modifica es necess rias na vers o privada e public la para torn la p blica Procedimento 1 Escolha Gerenciamento de vers es O menu lista as categorias e as vers es dispon veis nas categorias desse relat rio Localize a vers o que voc deseja copiar por exemplo Dados reais e clique em Copiar No pop up Copiar para uma vers o privada insira um nome para a vers o e clique em OK A nova vers o ser adicionada grade Ela tamb m ser disponibilizada na op o Privado do menu Gerenciamento de vers es Agora voc poder ajustar a vers o conforme adequado Para publicar a vers o siga as etapas em Publica o de uma vers o Dica Para controlar quais vers es s o exibidas na grade filtre a op o Categoria no painel Designer Se voc escolher visualizar vers es por ID e descri o no pop up de filtro s
9. o Exportar iccciccci a 150 Explorar aop o Importar seas mess ee EE dam e ega E RD DR A R E E a A 152 CONCX ES ciasanssrsiogada ss DURE A nd DS RS Sd a DS DD Rd A E DE a ES 154 Explorar Conex ES sas e ed adice aeh a fes dd gd Bad a a kad ea o dep E E a GS o e Da 154 Cria o de CONEX O sa ss Ind saca A a e a A A EI ra A E RU E a E PA o RUE 154 Utiliza o do sistema ssa 22 ussseiirssasssa as saga DU Ea a A E 155 Painel de utiliza o do sistema cc ccccccccci 155 Oque Cesteicone i sussissscizsasas sacas nada DER de pn E 26 156 FAOS sic assar fa pp apa PAR E du oo guiadas ad SEE 157 GIOSS NIO Ss ss pass SIG ESSO Sana di pad SR aa O SE 158 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Conte do 1 Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Esta se o do Guia do usu rio apresenta uma breve introdu o sobre como este aplicativo pode ajudar voc a gerenciar seus processos de planejamento SAP Cloud for Planning foi designado como o aplicativo em nuvem voltado para pessoas que ajudar a simplificar e tornar mais agrad vel seu trabalho de planejamento e previs o financeiros e suas an lises empresariais uma solu o abrangente para integra o de planejamento fun es anal ticas e funcionalidade de colabora o destinada a eliminar a necessidade de outros aplicativos de planilhas el
10. o estiver conclu da 4 2 1 1 Importa o de dados de arquivos Voc pode importar dados salvos em planilhas eletr nicas ou arquivos de texto para criar ou preencher modelos Para isso voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados Pr requisitos Voc tem um arquivo CSV XLSX OU TXT que cont m as perspectivas necess rias do modelo como cabe alho de coluna e os dados factuais correspondentes se desejado Procedimento No menu de navega o escolha Modelos Na p gina Modelos escolha o cone Importar dados e selecione Importar dados de arquivo do menu No popup Importar dados de arquivo escolha Selecionar arquivo de origem Pp w mn Procure o arquivo que voc deseja carregar e escolha Abrir O nome do arquivo exibido direita de Selecionar arquivo de origem Voc pode escolher o cone Excluir s mbolo X para excluir o arquivo e poder selecionar outro 5 Nase o Modelo de destino selecione um modelo existente na lista de Nomes de modelo Insira uma descri o opcional CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 36 reservados Modelagem 6 Na se o Mapeamento escolha Editar mapeamento para mapear os dados de entrada para o modelo 7 No popup Mapeamento conclua a se o Informa es da vers o da seguinte maneira o Se os
11. ss ss asa e dad tono dba a a a a ea Dara dd A o E ra 122 9 2 Explorar processo de colabora o ss suma z pm ala sta paia ipa og Ar AD O A O SRD ADE CER NES TD 124 9 3 Elementos deuma dISCUSS O asia guia baga a ad bobna A Ca RA DR fa e TR a a 125 10 Eventos o 22220025 pda caos dd Ea ode Ea E a ad SE SS Ea E R EaR O ER E E 127 10 Explorar eventos ssa css ES a NL ED Ta dO o E A E RD Sa A CS AT 127 Cria o deeventos cccci a E ELELEE g 128 Cria o detafefaS ss sessssanss ade ndspa nad o dE RES DAI ASA E Sd E a 4 128 Monitoramentode planos ss spa naa sra pd aa Dl GD a E da RCE A A E E a a A 129 Explorar lembretes sus aa ala do dos ct a ESA Sta O SU o JD iaia RO a E 130 10 2 Colabora o paraieventose tarefas aa sea a geua e A Ka nA for ada a AU a e AE dd AD dA 130 10 3 Exporta o e importa o de eventos do calend rio cccccciciccic Sl Exporta o de eventos a aaa ns aa ques pn ag Ed gu UR E ACRE DS a E A GS RR ADO A d Tal Importa o de eventos sua sussa a e nad mad a a a a E A a UA E a 132 11 Usu rios cssiissscsssasisscsasiscda disso nda d eanna araea nroa aa 133 11 1 Explorar Gerenciamento de usu rios nuanua aaa aa 133 dl AULORIZA ES q sprema ES EE DEE AS E E E DE EI ANS RP a 133 Depend ncias entre fun es autoriza es e usu rios LL lcccccciciicis 134 Ferramentas de administra o de usu rios ccccccccis a 134 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud
12. 1 Navegue at a perspectiva de conta na qual voc quer definir a f rmula o Abra o modelo e v at a perspectiva de conta o Na p gina Perspectiva abra a perspectiva apropriada 2 No canto superior esquerdo da tabela Conta escolha o bot o T para mudar para o modo de f rmula o Edite a f rmula na tabela e pressione Enter ou deixe a barra de f rmula para terminar a edi o de f rmula o Para uma f rmula complexa escolha o cone l pis para abrir o editor F rmula Escolha a fun o condi o ou operador correspondentes e o editor o guiar para que insira as informa es necess rias Escolha Formatar para dar a sua f rmula um formato atraente enquanto faz a valida o da f rmula 4 1 6 2 Fun es condi es e operadores de f rmula Independentemente de usar ou n o o editor de f rmula familiarize se com as principais fun es condi es e operadores Constantes Um n mero constante um valor que n o calculado s Exemplo 1000 2000 Par nteses Para modificar a ordem de avalia o coloque entre par nteses a parte da f rmula a ser calculada em primeiro lugar CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 31 Exemplo A1000 A2000 2 42000 2 ser calculado em primeiro lugar Operadores Tabela 11 Operador aritm tico Des
13. 2 Voc precisa ajustar a distribui o do valor de Unidades vendidas de chuteiras com base nos valores de Unidades vendidas de t nis de corrida Para isso selecione o valor de Unidades vendidas 29 000 na c lula C9 e escolha o cone Distribui o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 96 reservados Aloca es O painel Distribui o aberto A destina o sugerida da distribui o para dois centros de custo Estados Unidos e Canad 3 Voc deseja ponderar a distribui o do valor de Unidades vendidas de acordo com os valores de Unidades vendidas de t nis de corrida Para isso selecione as c lulas que cont m esses valores c lulas D8 e E8 da tabela e escolha o cone Definir EJ na se o PONDERA ES Os valores das c lulas s o copiados para a colunaPondera es A coluna Visualiza o mostra os valores ajustados de Unidades vendidas e a porcentagem que eles representam no valor total de 29 000 4 Para aplicar a nova distribui o escolha APLICAR DISTRIBUI O Os novos valores de Unidades vendidas 14 872 e 14 128 s o exibidos nas c lulas para Estados Unidos e Canad D9 e E9 6 4 Explorar aloca es estruturadas Em aloca es estruturadas voc cria etapas de aloca o e regras de aloca o para distribuir valores de perspectivas de origem para perspectivas de destino utilizando determinantes ou atribui es
14. C a W l Ej 1 Version SignedData Actuals Forecast variance Actuals Forecast 2 Description SignedData Actuals Forecast variance Actuals Forecast 3 Account E v Income Statement 7 2 5 gt Taxes A illio 68 M 49 4 6 General and Administrative Expenses 7 Cost of Goods Sold 37 45M 219 54 Millio 417 91M q 1983770 8 Net Revenue 9 Para remover a f rmula e seu resultado posicione o cursor em qualquer c lula para a qual a palavra Variance seja exibida na barra de f rmulas e exclua Variance 5 1 2 5 2 2 F rmula timevariance Em Relat rios voc utiliza a f rmula timevariance em uma grade para calcular a diferen a entre dados da mesma conta em per odos diferentes Por exemplo voc pode utilizar timevariance para determinar como o lucro do ano passado comparado com o deste ano A sintaxe da f rmula a seguinte timevariance Time Perspective Member Time Perspective Member2T Para utilizar timevariance em uma grade certifique se de colocar a perspectiva Per odo na primeira coluna da grade Em seguida expanda a perspectiva Per odo at exibir os per odos que deseja comparar Voc precisa CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 64 reservados Relat rios expandir a perspectiva at esses per odos serem exibidos porque isso determina quais par metros voc pode selecionar para a f rmula Por exemplo co
15. Editar uma hist ria p gina 105 Excluir uma hist ria Na tela de gerenciamento marque o campo de sele o correspondente hist ria e clique no cone Excluir a lixeira Copiar uma hist ria Copiar uma hist ria p gina 105 Compartilhar uma hist ria Compartilhar uma hist ria p gina 106 Informa es relacionadas Minhas hist rias e hist rias compartilhadas p gina 104 Selecionar uma hist ria para gerenci la p gina 104 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 103 7 1 1 1 Minhas hist rias e hist rias compartilhadas Utilize essa op o para alternar entre a exibi o da lista das suas hist rias e a das hist rias compartilhadas com voc 7 1 1 2 Selecionar uma hist ria para gerenci la Caso queria modificar o nome ou a descri o de uma hist ria copiar o conte do dela exclu la ou compartilh la marque o campo de sele o correspondente a ela na janela de gerenciamento e clique no cone adequado na parte superior direita da janela Caso queira apenas abrir uma hist ria clique no nome dela 7 1 1 3 Criar uma hist ria Voc pode criar uma hist ria em uma pequena s rie de etapas na janela Criar nova hist ria Contexto A janela tamb m lista suas outras hist rias Voc pode indicar quais s o seus favoritos clicando no cone relevante de Adicionar a favoritos a e
16. Relat rio da auditoria Voc pode criar v rios relat rios multidimensionais para visualizar todas as modifica es de dados feitas em qualquer contexto de dados Se o contexto de dados tiver um n agregado o sistema realizar a agrega o no relat rio Para voc exibir o relat rio seu ID de usu rio precisa estar atribu do a uma fun o que conceda permiss o de leitura no log de modifica o de dados Informa es relacionadas Prefer ncias de modelo p gina 21 4 1 4 2 Controle de acesso a dados do modelo Voc pode controlar o acesso aos dados de um modelo no n vel de perspectiva Pr requisitos Voc est criando um modelo tendo adicionado pelo menos uma perspectiva Contexto poss vel conceder permiss es de leitura ou grava o para os dados de seu modelo a usu rios selecionados Voc define essas permiss es para cada entrada de uma perspectiva do modelo 1 Nota e Voc pode controlar o acesso a perspectivas de conta e Depois de salvar o modelo voc n o poder mais definir as configura es de acesso aos dados Procedimento Voc est criando um novo modelo na rea Modelos 2 Escolha o cone Ferramenta e escolha Acesso a dados na lista 3 Na caixa de di logo selecione todas perspectivas de modelo para as quais voc deseja definir permiss es e escolha OK 4 Na p gina Modelos navegue at a perspectiva para a qual voc deseja definir permiss es Na tabela de perspecti
17. a seguinte variance Perspective Memberl Perspective Member2 Para utilizar a f rmula variance configure uma grade de modo que a perspectiva para a qual deseja encontrar o desvio esteja na primeira coluna Por exemplo considere esta grade na qual as demonstra es de resultados das vers es Dados reais e Previs o s o comparadas A B D E F G Measures SignedData 2 Version Actuals Forecast 3 Version Actual Forecast 4 Account 5 w Income Statement 6 gt Taxes E General and Administrative Expenses 8 Cost of Goods Sold i gt Net Revenue 10 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 62 reservados Relat rios Posicione o cursor na pr xima c lula vazia na mesma linha da perspectiva para qual voc calcular o desvio No exemplo queremos calcular a diferen a entre as vers es portanto real amos a c lula D2 Certifique se de que a barra de f rmulas da grade esteja ativa o cone f rmula Ea deve estar vis vel 1 Measures SignedData Version Actuals Forecast 3 Version Actual Forecast J 4 Account 5 v Income Statement 6 61 Million 1 Mill 6 gt Taxes 7 Millio 16 68 Mill 7 General and Administrative Expenses 193 62 Million 389 03 Mill 8 Cost of Goods Sold 2 Millie 41 Millior 9 gt Net Revenue 458 73 Millic 8 53 Mill 10 Na barra de f rmulas comece a digitar o nome da f rmula variance que o sistema sugerir co
18. cria modelos na rea Modelos como base para relat rios Um modelo compreende diferentes perspectivas que lhe permitem analisar seus dados sob diferentes ngulos como perspectivas organizacionais ou conta Para obter mais informa es consulte Explorar perspectivas p gina 24 Em Modelos voc pode executar as seguintes tarefas Tabela 4 Tarefa Mais informa es Criar novos modelos Cria o de modelos p gina 20 Preencher modelos com os dados atuais Voc pode preencher modelos copiando e colando dados de planilhas eletr nicas ou importando os de arquivos ou de ou tros sistemas Para obter mais informa es consulte Impor tar dados p gina 34 Adicionar perspectivas Voc pode adicionar perspectivas a um modelo que ainda n o tenha sido salvo Voc pode selecionar uma perspectiva ou criar uma nova perspectiva Para obter mais informa es consulte Cria o de perspectivas p gina 25 Manter tabelas de convers o de moeda para permitir o plane Convers o de moeda p gina 19 jamento com v rias moedas Configurar seguran a auditoria de dados e convers o de mo Prefer ncias de modelo p gina 21 edas para um modelo 4 1 1 Explorar modelos anal ticos Diferentemente de um modelo de planejamento um modelo anal tico n o fornece alguns recursos adicionais como gerenciamento de vers es para relat rios 1 Nota Ao criar ou importar um modelo anal tico voc n o deve
19. es selecionadas ser o exibidas lado a lado em uma vis o de tela inteira Feche a vis o utilizando o cone Fechar X para voltar ao painel 3 1 2 4 Utiliza o do recurso Etiquetar Utilize o recurso Etiquetar para aplicar etiquetas que lhe permitem procurar subdivis es da tela em um painel Procedimento Marque as caixas de sele o correspondentes s subdivis es que deseja etiquetar 2 No menu Configura es do painel escolha Etiquetar 3 No pop up Etiquetar insira uma etiqueta para as subdivis es selecionadas no campo T tulo e clique em OK S s o permitidos caracteres alfanum ricos e sublinhados _ 4 Repita as etapas de 1 a 3 para inserir v rias etiquetas de t tulo 5 Para exibir as subdivis es etiquetadas clique no campo Pesquisar do painel e insira uma hashtag seguida pelo crit rio de pesquisa a etiqueta Pressione Enter S ser o exibidas no painel as subdivis es da tela que estiverem etiquetadas com o crit rio de pesquisa Para exibir todas as subdivis es novamente exclua o crit rio de pesquisa clicando no cone Excluir X no campo Pesquisar CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Pain is reservados 17 4 Modelagem 4 1 Explorar modelos Um modelo a representa o dos dados de neg cios que definem relacionamentos c lculos e dados de uma organiza o ou de um segmento de mercado Voc
20. o e Na P gina inicial e Em um painel existente e Nagaleria e Em um painel criado dinamicamente Voc pode copiar uma visualiza o para e Uma hist ria existente e Uma hist ria criada dinamicamente Informa es relacionadas Explorar pain is p gina 11 Explorar galeria p gina 86 Explorar Hist rias p gina 103 5 1 3 3 Explorar galeria Em Relat rios voc pode marcar visualiza es como gr ficos e tabelas afixando as em uma galeria espec fica a cada modelo Voc marca uma visualiza o utilizando a op o Afixar na galeria no menu Afixar em do painel Visualizar Assim que voc fizer isso a visualiza o ser adicionada galeria do modelo em que se baseia a vis o atual Agora a visualiza o marcada estar dispon vel sempre que voc abrir a galeria desse modelo mesmo se ela estiver em uma vis o ou em um relat rio diferente Para acessar a galeria clique no cone Galeria na barra de fichas de Relat rios Isso abrir o painel deslizante Galeria que exibe todas as visualiza es marcadas para um modelo n o apenas aquelas do relat rio ou da vis o atual Para trabalhar com uma visualiza o no painel Galeria basta selecion la Uma marca de sele o verde indicar que a visualiza o est selecionada Ent o voc poder e Edit la Afix la Exclu la CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 86
21. o Nesse modo clique no cone Modo Galeria no canto in ferior direito para alternar entre as vers es de tela inteira de todas as subdivis es e notas em um painel Clique no cone Sair da tela inteira para voltar ao painel Habilitar o dimensionamento para uma vis o de tela inteira na Habilita o do dimensionamento p gina 17 qual todas as subdivis es ativas sejam exibidas lado a lado no espa o dispon vel da tela Se uma subdivis o tiver um gr fico ela tamb m incluir uma op o de filtro que Ihe permite visualizar os filtros aplicados aos dados subjacentes Clique no cone para acessar o pop up Definir filtros onde voc pode adaptar os filtros aplicados O gr fico na subdivis o da tela ser adaptado de acordo com as modifica es do filtro por exemplo pode passar a ser poss vel paginar por diferentes vers es ou contas Voc tamb m pode visualizar e definir filtros utilizando a op o Ponto de vista no menu de configura es do painel Para obter mais informa es consulte o t pico Ponto de vista Informa es relacionadas Adi o de linhas de refer ncia p gina 84 Ponto de vista p gina 60 3 1 2 3 1 Modifica o das configura es de subdivis o da tela Utilize as op es de Configura es do bloco para acessar um pop up de edi o no qual poss vel modificar o conte do das subdivis es da tela para vincular as subdivis es a outros pain is ou para modificar as visua
22. o s o cont nuas os dados ser o exibidos no formato preto e branco com o cabe alho de linha exibido esquerda e os cabe alhos de coluna na parte superior Se voc selecionar c lulas que cont m uma hierarquia n o expandida a hierarquia n o ser expandida na tabela Se voc selecionar uma hierarquia expandida que inclui uma agrega o essa hierarquia ser exibida de cima para baixo na grade Na tabela essa ordem invertida para que o membro pai que cont m a agrega o seja exibido na parte inferior da hierarquia que o formato padr o de tabela Se as c lulas selecionadas contiverem uma f rmula a f rmula n o ser inclu da na visualiza o da tabela Se voc aplicar filtros pelo painel Design ou Ponto de vista e a op o Sincroniza o autom tica estiver selecionada a tabela ser atualizada como qualquer outra visualiza o Voc pode afixar visualiza es de tabela em pain is e na galeria e adicion las a hist rias como faria para qualquer outra visualiza o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 85 7 u 5 1 3 2 Visualiza es pain is e hist rias Utilize o cone Afixar em no painel de visualiza o para afixar visualiza es em pain is que podem ser compartilhados com outros usu rios Voc tamb m pode utilizar o menu para copiar visualiza es Voc pode afixar uma visualiza
23. p gina 12 Selecionar um painel para gerenci lo p gina 12 3 1 1 1 Todos Meus e Pain is compartilhados Utilize essas op es presentes na barra de fichas para alternar entre a exibi o de uma lista de todos os pain is s dos seus pain is ou dos pain is compartilhados com voc 3 1 1 2 Selecionar um painel para gerenci lo Caso queria modificar o nome ou a descri o de um painel copiar o conte do dele exclu lo ou compartilh lo marque o campo de sele o correspondente a ele na janela de gerenciamento e clique no cone adequado na parte superior direita da janela Caso queira apenas abrir um painel clique no nome dele 3 1 1 3 Cria o de um painel Crie um painel para afixar conte do nele e compartilhe o com equipes ou colegas Procedimento 1 Najanela Gerenciamento de pain is clique no cone Novo o sinal de mais 2 No pop up Criar outro painel defina a privacidade do painel Para isso abra o menu ao lado de Caminho e escolha uma destas op es CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 12 reservados Pain is Privado S o autor voc pode visualizar o painel Equipes S os membros das suas equipes podem visualizar o painel P blico Todos os usu rios podem visualizar o painel 3 Insira um t tulo exclusivo para o painel e opcionalmente uma descri o Para nomes s s o v lidos car
24. vel aplicar filtros e exibir atributos Al m disso voc pode modificar os valores de c lula e editar as f rmulas das contas calculadas Na ficha Layouts voc pode escolher um layout predefinido para seu relat rio como Previs o e Previs o cont nua Se a folha do relat rio for uma s ntese o painel Designer ter as fichas Formato e Filtro Informa es relacionadas Adi o de atributos a uma folha de relat rio p gina 53 Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 54 Cria o de uma vis o simples de relat rio p gina 52 Barra de f rmulas da grade p gina 61 Formata o no painel Designer p gina 51 Explorar Layout p gina 55 5 1 2 2 1 Formata o no painel Designer Se a folha atual do relat rio for uma s ntese a ficha Formato do painel Designer oferecer algumas op es que lhe permitem formatar c lulas e textos de c lula criar estilos e habilitar c lulas para entrada Op es na ficha Formato e Fonte voc pode definir o tamanho o tipo e a cor da fonte poss vel especificar uma op o de formata o como negrito ou sublinhado e definir o alinhamento horizontal para o texto e C lula as funcionalidades de C lula permitem que voc consolide e divida c lulas selecione uma cor de preenchimento para uma c lula e exclua ou adicione linhas e colunas grade de uma s ntese e Estilo utilize a op o Estilo para definir um estilo personalizado a s
25. BPC e SAP HANA Voc pode tamb m criar um modelo e simultaneamente importar dados porque os arquivos de texto podem conter metadados de modelo simples e os dados do BPC j t m todos os metadados necess rios para criar um modelo A tabela abaixo lista as op es dispon veis para importa o de dados Op o de importa o Mais informa es Importar modelo de arquivo e Importa o de um modelo do arquivo p gina 37 e Importa o de um modelo do arquivo p gina 39 Importar dados de arquivo e Importa o de dados de arquivos p gina 34 e Importa o de dados de arquivos p gina 36 Importar modelo do BPC e Importa o de dados de outros sistemas p gina 40 e Importa o de um modelo do sistema BPC p gina 41 e Importa o de um modelo do BPC p gina 42 Importar dados do BPC e Importa o de dados do BPC p gina 45 e Importa o de dados de arquivos p gina 43 4 2 1 Importa o de dados de arquivos Voc pode importar dados salvos em planilhas eletr nicas ou arquivos de texto pra criar ou preencher modelos Para isso voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados O fluxo de trabalho para importar dados de um arquivo para um modelo 1 Selecione um arquivo de origem 2 Escolha um modelo de destino 3 Mapeie os dados CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP
26. Explorar perspectivas p gina 24 4 1 3 Convers o de moeda Organiza es internacionais conduzem neg cios em diferentes moedas Para criar relat rios de consist ncia e facilitar o planejamento elas precisam ter condi es de converter as moedas O SAP Cloud for Planning permite que voc mantenha v rias tabelas de convers o de moedas Na rea Modelos selecione a p gina Convers o de moedas e mantenha uma ou v rias tabelas de convers o de moedas Em uma tabela de convers o voc especifica as seguintes informa es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 19 Tabela 5 Tabela de convers o de moeda Entradas em tabela Mais informa es Moeda de origem Moeda cujo montante ser convertido em outra moeda Moeda de destino Moeda cujo montante foi convertido tendo como base outra moeda Taxa de c mbio Taxa usada para converter uma moeda em outra Data de validade Data qual se aplica a convers o de moeda especificada Voc ativa a convers o de moeda para um modelo quando voc cria o modelo Antes de salvar o modelo pela primeira vez abra o di logo Prefer ncias do modelo e ative Convers o de moeda 1 Nota Essa configura o n o pode ser modificada depois que voc salvar o modelo Informa es relacionadas Explorar modelos p gina 18 Prefer ncias de modelo p gina 21 4 1 4 Cria
27. KPI p gina 88 Editar a ferramenta Painel de detalhes de KPIs p gina 89 Em uma grade selecione uma c lula na qual haja um KPI defi Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 88 nido e clique em Configurar KPI Em uma grade fa a uma sele o que se sobreponha sele Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 88 o de um KPI existente e clique em Configurar KPI Modifica o do escopo de KPI p gina 90 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 91 6 Aloca es 6 1 Aloca es 6 2 Explorar Aloca es Aloca o o processo de dividir valores derivados de dados de origem em v rios valores e armazen los em dados de destino Voc pode utilizar c lculos de aloca es em planejamento e em an lise de dados para obter insights como estes Simular custos receitas e rentabilidade Informa es para decis es econ micas por exemplo mix de produtos fabricar ou comprar ou decis es sobre pre o de venda Motiva o para gerentes e colaboradores como encorajar processos de fabrica o simples e a venda de produtos com altas margens de lucro Justificativa de custos como determina o de pre o justo de um produto C lculo de montantes de reembolso Medida de rendimentos e ativos como invent rios de custos No aplicativo voc pode adicionar etapas de aloca
28. May Jun Jul Aug Sep CUSTOMER Account Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes B C Measures SignedData Version Actuals Version Actual 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Relat rios Em seguida abra par nteses e comece a digitar o nome da medida a ser utilizada por exemplo Dados assinados Quando voc come ar a inserir o nome da f rmula o sistema sugerir correspond ncias Selecione o par metro na lista de sugest es PAM ytd sig ES SignedData measures SignedData e 2 Version Actuals 3 Version Actual 4 Time Account 5 Jan Taxes 0 33 Million 6 Feb Taxes 37 Millio 7 Mar Taxes 9 32 Million 8 Apr Taxes 0 21 9 May Taxes 0 331 10 Jun Taxes 0 40 Millio 11 Jul Taxes 41 Millio 12 Aug Taxes 581 13 Sep Taxes 0 58A CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 69 Feche os par nteses para concluir a f rmula por exemplo ytd SignedData fa E emm A 70 10 11 12 13 Time Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep CUSTOMER Account Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes Taxes E Measures Version Version C SignedData Actuals Actual 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados G
29. agrega o que foi configurado na perspectiva de Conta quando o modelo foi criado e que pode ser um dos seguintes e SOMA e MEDIA CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 94 reservados Aloca es e LTIMO Para obter mais informa es sobre os tipos de agrega o consulte o t pico Atributos de uma perspectiva de Conta Se quiser ajustar uma distribui o autom tica utilizando pondera es voc pode utilizar o painel Distribui o na janela Relat rios para inserir as pondera es manualmente Distribui o manual y Escolha um valor para distribuir em uma vis o e acesse o painel de Distribui o pondera es manualmente para a distribui o O painel tem as seguintes se es para especificar as e MONTANTE A DIVIDIR Essa se o exibe o valor na c lula de origem selecionada A c lula destacada em azul na vis o e DESTINO DA DIVIS O Esta se o lista a perspectiva de destino sugerida e os membros da perspectiva As c lulas de destino s o destacadas na grade em azul mais claro que a c lula de origem O destino sugerido baseado nos seguintes crit rios o A perspectiva de destino est na primeira linha o A perspectiva de destino est em uma linha ou coluna mais perto das c lulas de dados o A perspectiva de destino est expandida para exibir itens de n vel superior adequados para os quais a divis o pode ser realiza
30. app voc est conectado ao servidor de aplicativos da Web com seu usu rio e sua senha Contexto Para configurar o mobile app pela primeira vez s o necess rios os seguintes dados do aplicativo da Web e Endere o do servidor e Nome do usu rio e Senha do aplicativo Procedimento Instala o 1 Fa a o download do mobile app SAP Cloud for Planning da mem ria de aplicativos In cio 2 Para iniciar o mobile app em seu dispositivo m vel selecione o cone Cloud4Plan Gerenciar notifica es 3 Ao iniciar o app voc deve permitir que o mobile app envie notifica es que podem incluir alertas sons e cones de emblemas Para permitir notifica es selecione OK Voc pode alterar suas configura es a qualquer hora na se o configura es gerais de seu dispositivo Primeiro logon 4 Ao fazer logon pela primeira vez no app preciso definir uma senha para o aplicativo a fim de proteger seus dados Se voc j for um usu rio do aplicativo da Web ser poss vel fazer logon usando sua senha do aplicativo da Web Confirme sua senha e valide a tamb m para o mobile app Conecte se ao aplicativo da Web 5 Quando voc fizer logon no mobile app pela primeira vez ou depois de ter redefinido uma senha que voc esqueceu ative o app mobile para se conectar ao aplicativo da Web Para isso insira o endere o do servidor do aplicativo da Web por exemplo https lt SAP HANA SERVER gt neo ondemand com seu nome
31. as exibi es escolhendo a op o adequada na barra de fichas Para criar um relat rio clique no cone Adicionar o sinal de mais Em seguida forne a um nome e opcionalmente uma descri o e clique em Criar gt Dica Para cada modelo novo criado um relat rio inicial com o mesmo nome do modelo Para criar um relat rio com base nesse modelo abra o relat rio inicial e salve o com outro nome 5 1 1 1 Edi o ou exclus o de relat rios Marque o campo de sele o de um relat rio e clique no cone Editar ou Excluir para modificar ou remover o relat rio Caso n o consiga marcar o campo de sele o verifique se voc tem as permiss es UPDATE ou DELETE que s o necess rias 5 1 1 2 Busca de relat rios Para localizar um relat rio comece a digitar o nome dele no campo Pesquisar Conforme voc digita o sistema prop e correspond ncias com base na lista de relat rios Selecione uma correspond ncia para abrir o relat rio ou clique no cone Limpar X para excluir o crit rio de pesquisa 5 1 2 Introdu o a relat rios Depois de abrir um relat rio voc pode come ar a compil lo adicionando folhas vis es ou s nteses Para come ar clique no cone Adicionar o sinal de mais na barra de fichas e selecione Adicionar s ntese ou Adicionar vis o Como alternativa abra o menu Prefer ncias cone ferramenta e utilize as op es de Manter para criar vis es e s nteses gt Lembrete Se esse
32. atribu do a uma tarefa de entrada preciso aceit la antes de inserir dados no formul rio de entrada Contexto Voc foi atribu do a uma tarefa de entrada Voc recebeu uma notifica o e pode ver a tarefa no seu calend rio de eventos Procedimento 1 Para acessar o painel da tarefa voc pode o Abrir Notifica es e escolher a tarefa o Clicar em Principal gt Eventos Je selecionar a tarefa no seu calend rio de Eventos O painel da tarefa de entrada exibido direta da janela Eventos Voc pode abrir o formul rio de entrada pelo link na se o Vincula es por m nesse ponto n o mais poss vel inserir dados 2 No painel da tarefa clique em Aceitar Resultados Agora voc pode inserir dados no formul rio de entrada Voc tamb m pode visualizar uma se o Dados de origem na tarefa onde poss vel mostrar ou ocultar os dados iniciais de origem 5 1 2 9 5 Conclus o de uma tarefa de entrada destinat rio Ao terminar um formul rio de entrada atribu do a voc clique em Conclu do no painel da tarefa para concluir a tarefa e enviar sua entrada para aprova o 5 1 2 9 6 Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador Assim que os destinat rios conclu rem seus respectivos formul rios de entrada voc dever revisar e aprovar a entrada deles para concluir a tarefa CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Rel
33. dados contiverem informa es da vers o selecione o campo Dados cont m informa es da vers o o Se os dados n o contiverem informa es da vers o selecione uma Categoria e uma Vers o 8 Indique se deve ser utilizada a primeira linha dos dados como cabe alho selecionando o campo Utilizar primeira linha como cabe alho 9 Para concluir a se o Formato de dados especifique se o modelo um Modelo baseado em contas ou Modelo de ndice e selecione um Formato de per odo na lista 10 Selecione um m todo de importa o entre as seguintes op es o Limpare substituir o Substituir o Anexar 11 Na matriz de mapeamento Colunas de origem execute as seguintes a es para cada coluna de origem a Se voc tiver escolhido Limpar e substituir como m todo de importa o selecione Escopo para substituir se voc desejar que a coluna seja inclu da no escopo para substituir b Verifique a perspectiva de destino sugerida pelo sistema Se n o estiver correta selecione outra na lista Perspectiva de destino c Para filtrar dados escolha o cone Filtro e selecione os membros para filtrar no popup de filtro d Para melhorar a qualidade da importa o de dados escolha a barra de qualidade para abrir o popup Membros inv lidos No popup converta membros de dados inv lidos em membros de modelo v lido ou solte os Voc pode tamb m criar novos membros se necess rio e Escolha Mapear dados para concluir o mapeamento e retorne
34. de acordo com o mapeamento definido Resultados O sistema importar todos os dados de usu rio do arquivo CSV para a tabela de gerenciamento de usu rios 11 3 2 Exporta o de usu rios Caso queira sincronizar os dados de usu rio do SAP Cloud for Planning com outros sistemas poss vel exportar esses dados utilizando um arquivo CSV Pr requisitos Contexto CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 141 Procedimento Na p gina Usu rios da rea Gerenciamento de usu rios clique em Exportar Resultados O sistema exportar todos os dados de usu rio para um arquivo CSV que ser baixado automaticamente para a pasta padr o de download do seu navegador 11 4 Cria o de fun es Voc pode atribuir a seus usu rios as fun es padr o do aplicativo fornecidas com o SAP Cloud for Planning Caso elas n o sejam adequadas para sua transa o voc pode utiliz las como modelo para criar fun es individuais que atendam s suas necessidades Pr requisitos Contexto 1 Nota Voc pode atribuir fun es a usu rios nas p ginas Usu rio e Fun es da rea Gerenciamento de usu rios A ordem de cria o primeiro usu rios ou primeiro fun es n o relevante Procedimento 1 Na p gina Fun es da rea Gerenciamento de usu rios clique em Novo para adicionar uma nova linha tabela de gerenciamento
35. diretas O fluxo de trabalho para aloca es estruturadas o seguinte Tabela 20 Tarefa Onde fa o isso Como fa o isso Crie um modelo de aloca o com um Modelador Modelos de aloca o p gina 93 pool de perspectivas Cria o de perspectivas p gina 25 Opcional Executar mapeamento de Relat rios Explorar pools p gina 97 pool Mapeamento de pools e perspecti vas p gina 98 Criar etapa s e regras Aloca es Processo etapas e regras de aloca o p gina 99 Cria o de uma etapa de aloca o p gina 100 Cria o de regras de aloca o p gina 101 Executar aloca es Relat rios Execu o de uma etapa de aloca o p gina 102 6 4 1 Explorar pools Em um modelo de aloca o voc pode criar pools para agrupar custos Os pools s o membros de um pool de perspectivas por isso eles se tornam as perspectivas de origem que cont m os valores a serem alocados s perspectivas de destino CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 97 Ao criar um pool de perspectivas voc cria membros da perspectiva para representar os grupos de custos ou valores que voc deseja alocar por exemplo Servi os Recursos Humanos ou Log stica Voc pode criar mais de um pool de perspectivas por modelo mas n o pode compartilhar pool de perspectivas entre modelos Os pools s o espec ficos a seus m
36. do SAP Planning and Consolidation for Microsoft 10 3 1 Exporta o de eventos Siga estas etapas para exportar eventos Contexto Voc pode exportar eventos no formato de interc mbio de calend rio iCalendar Procedimento Selecione o evento e clique no bot o Exportar presente na barra de ferramentas Resultados Isso baixar o evento e o salvar como um arquivo no seu diret rio local de Downloads Ele ser salvo no formato iCalendar ics podendo mais tarde ser enviado por e mail por exemplo para colegas e reutilizado em outros aplicativos de calend rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 131 10 3 2 Importa o de eventos Voc pode importar eventos etapas do fluxo de processo empresarial do aplicativo SAP Business Planning and Consolidation BPC Pr requisitos Para isso voc precisa ter direitos de acesso ao sistema BPC de origem No come o do processo de importa o ser solicitado que voc efetue login nesse aplicativo Procedimento 1 Clique no bot o Importar BPF da barra de ferramentas selecione o sistema BPC e efetue login no aplicativo 2 Selecione as informa es necess rias de Ambiente Modelo e BPF e escolha Importar para come ar o processo de importa o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 132 reserv
37. documenta o SAP representam a vis o atual da SAP sobre os crit rios de acessibilidade a partir da data de publica o n o s o de maneira alguma diretrizes de vincula o sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse documento No entanto esse aviso de isen o n o se aplica em casos de neglig ncia grosseira ou transgress o deliberada da SAP Esse documento n o resulta em nenhuma obriga o contratual direta ou indireta da SAP Idioma neutro em rela o ao sexo ar Na medida do poss vel a documenta o da SAP neutra em rela o ao sexo Dependendo do contexto o leitor ser abordado diretamente com voc ou um substantivo neutro como pessoa de vendas ou dias teis utilizado Entretanto se ao se referir a ambos os sexos a terceira pessoa do singular n o puder ser evitada ou um substantivo neutro n o existir a SAP reservar o direito de utilizar a forma masculina do substantivo ou pronome Isso garante que a documenta o permane a compreens vel Hyperlinks da Internet A documenta o da SAP pode conter hyperlinks para a Internet Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informa es relacionadas A SAP n o garante a disponibilidade e exatid o dessas informa es relacionadas ou a aptid o de servir a um prop sito espec fico A SAP n o se responsabiliza por qualquer dano causado pela utiliza o dessas
38. e mail de Nova senha contendo o nome de usu rio e a nova senha para o usu rio Resultados O usu rio poder efetuar login com a nova senha e modific la 11 8 Explorar Auditoria No SAP Cloud for Planning voc pode monitorar facilmente quem fez ou tentou fazer o que e quando poss vel monitorar atividades e dados 146 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Usu rios Atividades S o registradas todas as atividades de modifica o exclus o quem quando o que realizadas no objeto de neg cio assim como as modifica es relacionadas seguran a e configura o do sistema Tamb m s o registradas as tentativas de modifica o exclus o de objeto que apresentaram falha Dados S o registradas todas as modifica es feitas nos dados de transa o de um modelo habilitado para auditoria de dados Informa es relacionadas Auditoria de dados p gina 22 Prefer ncias de modelo p gina 21 Auditoria de atividades p gina 148 11 8 1 Auditoria de dados Se voc tiver ativado as configura es de auditoria de dados na caixa de di logo Prefer ncias de um modelo o SAP Cloud for Planning registrar todas as modifica es feitas nos dados de transa o desse modelo Escopo da auditoria Registra todas as modifica es feitas nos dados de transa o em qualquer modelo habilitado para auditoria de dados Os dados d
39. entre a exibi o do valor de texto em uma c lula e qualquer f rmula aplicada na c lula Na barra de f rmulas comece a digitar o nome da f rmula a ser criada O sistema sugerir correspond ncias da grade que voc pode selecionar para concluir a f rmula Voc pode utilizar refer ncias a outras contas para seu c lculo Clique em Aplicar para aplicar a f rmula Note que se voc dividi la por uma conta ela poder ter um valor igual a zero o que pode causar uma indefini o Voc pode utilizar um recurso avan ado como o c lculo condicional para evitar problemas como esse clique em Editar para acessar a janela F rmula avan ada onde poss vel adicionar condi es fun es e operadores mais complexos f rmula Informa es relacionadas F rmulas avan adas p gina 61 5 1 2 5 1 F rmulas avan adas A janela F rmula avan ada cont m operadores fun es e condi es que voc pode utilizar para criar f rmulas complexas 5 1 2 5 2 F rmulas de relat rio O aplicativo oferece algumas f rmulas especificamente para relat rios entre elas variance timevariance e YTD ou year to date Voc pode utilizar as seguintes f rmulas em grades nas vis es de relat rio e Variance utilize a f rmula variance para calcular a diferen a entre dois conjuntos de valores para uma conta por exemplo a diferen a entre mercadorias vendidas online ou por telefone ou a diferen a entre os custos reais e previsto
40. insira uma descri o 5 Salve suas configura es No menu de um painel escolha a op o Copiar no painel e siga as etapas de 2 a 5 3 1 1 6 Compartilhamento de um painel Acesse o pop up Modificar configura es de compartilhamento para especificar quais usu rios podem compartilhar seu painel Na janela Gerenciamento de pain is siga estas etapas 1 Marque o campo de sele o correspondente ao painel que voc deseja compartilhar e clique no cone Compartilhar 2 No pop up exibido marque ou desmarque op es para indicar que deseja compartilhar o painel com todos os usu rios ou acesse a lista de usu rios para selecionar remover usu rios espec ficos 3 Ao terminar a sele o salve suas configura es No menu de um painel escolha a op o Compartilhar para acessar o pop up e siga as etapas de 2 a 3 3 1 2 Trabalho com painel Depois de abrir um painel voc pode redimensionar e reorganizar os objetos dele conforme desejado Voc pode gerenciar e compartilhar objetos individuais assim como realizar as tarefas de gerenciamento do painel no pr prio painel Tamb m poss vel adicionar excluir e compartilhar notas Voc pode realizar as seguintes tarefas LEIGE Mais informa es Editar um painel Edi o de um painel p gina 13 Compartilhar um painel Compartilhamento de um painel p gina 14 Adicionar um painel a uma discuss o Adi o de pain is a discuss
41. mais perspectivas voc deve definir um membro padr o para a importa o de dados 4 2 3 2 1 Importa o de dados do BPC Para preencher modelos carregando dados do SAP Business Planning and Consolidation BPC voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados Pr requisitos e Existe uma conex o com o sistema SAP Business Planning and Consolidation e O conector como SAP HANA Cloud est dispon vel Procedimento No menu principal selecione Modelos 2 No menu Importar dados selecione Importar Modelo do BPC 3 No popup Importar Modelo do BPC selecione Sistema BPC na lista de conex es Voc pode criar uma conex o rapidamente selecionando Nova conex o e seguindo as instru es em Criar uma conex o Se necess rio insira nome do usu rio e a senha no popup Credencial e escolha OK Selecione um Ambiente e selecione um Modelo Insira um nome para o novo modelo e uma descri o opcional DL OY OM e Se o modelo for somente leitura selecione Somente leitura propriedade do SAP Business Planning and Consolidation 8 Para mapear dados de origem para a estrutura do novo modelo escolha Editar Mapeamento 9 No popup Mapeamento conclua a matriz de mapeamento da seguinte maneira a Selecione um M todo de importa o b Para definir um filtro escolha o cone filtro para a coluna de origem abra o popup de filtragem
42. o de modelos Voc cria modelos na p gina Modelos Contexto Suponhamos que voc tenha criado um modelo no qual inseriu dados Procedimento Para acessar a p gina Modelos abra o Menu principal e escolha Modelos Escolha Novo relat rio Na caixa de di logo insira o nome e se desejar uma descri o para o novo modelo Para criar um modelo de planejamento selecione o campo de sele o Planejamento ativado sun Em seguida voc precisa concluir algumas configura es b sicas a Defina o per odo para detalhamento dos dados do modelo por exemplo ano trimestre m s ou dia b Escolha uma data de in cio e fim para o modelo CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 20 reservados Modelagem c Escolha a frequ ncia de acordo com a qual os dados das diferentes categorias do modelo devem ser calculados As categorias podem ser dados reais or amento planejamento previs o ou previs o cont nua 6 No menu do cone ferramenta escolha Prefer ncias e ative todos os recursos espec ficos de que voc precisar como auditoria de dados Depois de salvar o modelo apenas a descri o poder ser modificada 7 Selecione uma perspectiva existente de conta ou crie uma para seu modelo 8 Voc pode tamb m criar perspectivas gen rica e organizacional para seu modelo 9 Depois de adicionar todas as perspectivas necess rias a seu modelo voc p
43. o do escopo de KPI p gina 90 5 1 4 1 Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI Voc define um indicador chave de desempenho ou KPI no pop up Defini o de KPI depois de selecionar uma medida na grade de uma vis o No pop up siga estas etapas para definir intervalos e limites de KPI 1 Nota No momento n o s o suportados KPIs sobre v rios membros da conta e diferentes n veis de hierarquia 1 Na grade selecione a medida para a qual deseja definir um KPI 2 Acesse pop up Defini o de KPI 3 Crie o primeiro intervalo de KPI 1 Escolhendo um n vel OK Advert ncia ou Alerta cr tico 2 Inserindo os valores de limite Voc pode inserir valores para os limites superior e inferior ou definir apenas um valor de limite 3 Escolhendo um operador adequado Menor que ou Inferior ou igual a 4 Opcionalmente inserindo um nome 4 Repita a etapa 3 para criar os intervalos de KPI necess rios 5 Salve e aplique o KPI CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 88 reservados Relat rios 5 1 4 2 Painel de detalhes de KPIs Utilize o cone Detalhes para acessar o painel Detalhes onde voc pode visualizar e gerenciar os indicadores chave de desempenho KPIs existentes de um relat rio na ficha KPIs Os KPIs s o listados por nome Escolha um KPI expanda o e visualize a medida relevante e as op es de gerenciamento Com a escolha de um KPI t
44. o modelo original no BPC Assim como na importa o para exportar para o BPC o sistema precisa ser configurado corretamente para se conectar ao BPC e voc deve criar conex es utilizando a funcionalidade Conex es Para obter mais informa es consulte Explorar conex es O fluxo de trabalho para uma exporta o tamb m muito similar ao da importa o 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo de destino Especifica o de informa es do modelo de origem Selecione o modelo de origem na lista de modelos existentes Fornecimento de informa es do modelo de destino Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o j existente ou uma criada durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es de ajuda do usu rio CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 46 reservados Modelagem Voc deve especificar o ambiente e selecionar o modelo a ser importado No caso de uma exporta o essa informa o pr selecionada como o ambiente e o modelo utilizados quando o modelo de origem foi importado Mapeamento de dados Voc mapeia dados do modelo de origem para os dados do modelo de destino no popup de mapeamento A matriz de mapeam
45. o s o de planejamento ativado modelos anal ticos n o exigem uma perspectiva de Per odo e a funcionalidade de gerenciamento de vers es n o est dispon vel para eles Voc deve tamb m especificar se o modelo somente leitura Se voc definir um modelo como somente leitura n o ser poss vel edit lo no aplicativo por isso ele ainda ser de propriedade do BPC Mapeamento de dados de origem necess rio especificar como devem ser tratados quaisquer dados existentes no modelo escolhendo entre as seguintes op es de importa o Limpar e substituir Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino Substituir Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino Anexar Mant m os dados existentes como est o e adiciona novas entradas ao modelo de destino Crie mapeamentos entre os dados de origem e as perspectivas do modelo existentes na matriz de mapeamento a qual definida nas seguintes colunas e Coluna de origem Esta coluna lista as colunas do modelo de origem e Valor do filtro Voc pode definir um filtro para cada coluna e controlar o montante de dados a importar Os dados de modelo de dados do BPC podem ser muito grandes por isso voc deve definir filtros de dados de per odo e de vers es e Nome da perspectiva Esta coluna cont m os nomes das perspectivas para o novo modelo para as quais as colunas de origem s o mapeadas e Tipo
46. padr o Soma de todos os valores e LTIMO Especifica uma perspectiva de agrega o Essa perspectiva especial uma perspectiva de per odo de tempo por exemplo n mero de colaboradores no ltimo dia do m s e NENHUM Para o n dummy n o superior que neces s rio apenas para agrupamento como KPI Indicador chave de desempenho de Conta voc deve configurar o tipo de agrega o como NENHUM O sistema de back end gerar uma f rmula especial para ele Do contr rio o valor de agrega o dos respectivos filhos aparecer o no relat rio Escala Define o n mero de deslocamentos de dados do relat rio e Milh es 6 e Milhares 3 e Porcentagem 2 Por exemplo se voc definir o membro A com a escala Milh o e os dados de transa o de A no back end forem 10 000 000 voc ver 10M Casas decimais Define o n mero de d gitos depois do ponto decimal Valores 0 7 F rmula F rmula da perspectiva Informa es relacionadas Explorar f rmulas p gina 29 4 1 6 Explorar f rmulas Saiba as f rmulas que voc pode utilizar em modelos com perspectivas de conta Elementos de uma f rmula Uma f rmula pode conter qualquer um ou todos os seguintes elementos e Membros e Fun es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 29 e Operadores e Constantes Ao recuperar dados e
47. per odo do modelo Portanto se a granularidade for Meses o layout ter 12 colunas para os meses do ano Se a granularidade for Trimestres o layout ter colunas para cada trimestre 4 Defina a data de transfer ncia do relat rio nas prefer ncias da vis o Voc define uma data de transfer ncia para diferenciar as informa es de Dados reais das informa es de Previs o no relat rio Por padr o s o utilizados os dados atuais Consulte Defini o da data de transfer ncia para obter mais informa es Agora o relat rio de previs o ou previs o cont nua refletir a data de transfer ncia Por exemplo suponhamos que voc escolha o layout Previs o para 2015 e a data atual seja mar o de 2015 Se voc escolher a data atual e a data de transfer ncia o layout Previs o mostrar os meses de janeiro a mar o como Dados reais e os meses de abril a dezembro como Dados da previs o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 55 Ao voltar ficha Perspectivas voc ver que a perspectiva Per odo est em Colunas e n o ser mais poss vel utilizar as perspectivas Per odo e Categoria vers o como filtro Informa es relacionadas Defini o da data de transfer ncia p gina 58 5 1 2 3 Menu Prefer ncias Utilize as op es do menu Prefer ncias para criar e manter vis es e s nteses 5 1 2 3 1 Vis es Uma vis o
48. pia de um painel p gina 13 Editar ou excluir notas e blocos e Modifica o das configura es de subdivis o da tela p gina 16 o Trabalho com subdivis es da tela e notas p gina 15 i Nota Voc n o pode compartilhar um bloco na tela P gina inicial Informa es relacionadas Explorar pain is p gina 11 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 10 reservados P gina inicial 3 1 Explorar pain is Um painel um container que combina diferentes objetos visuais mostrando dados distintos em uma interface de usu rio Voc pode utilizar um painel por exemplo para coletar notas gr ficos hist rias e relat rios sobre um t pico relacionado reuni los em um container conveniente e compartilhar o conte do resultante com outros usu rios Os objetos visuais em um painel s o subdivis es da tela elementos retangulares que exibem conte do como notas eventos vis es e gr ficos Depois de criar um painel voc pode adicionar notas a ele na janela Pain is ou afixar nele o conte do de diferentes janelas do aplicativo como Relat rios ou Eventos Voc tamb m pode afixar uma subdivis o Hist ria em um painel Assim que voc cria um painel ele disponibilizado como uma op o de Afixar em por exemplo nas janelas Relat rios e Tarefas Como alternativa voc pode criar um painel din mico para afixar seu conte do nele 1 Nota A afixa
49. pis e selecione Adicionar linha de refer ncia no menu 2 No pop up Linha de refer ncia insira um valor para Definir valor fixo em 3 Caso queria colorir a rea acima ou abaixo da linha de refer ncia selecione Preencher rea com cor 4 Escolha Acima ou Abaixo e selecione uma cor no menu suspenso 5 Clique em OK CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 84 reservados Relat rios Resultados Uma linha pontilhada ser adicionada visualiza o no valor inserido Se voc decidir colorir o gr fico a cor escolhida preencher a rea especificada Remo o de linhas de refer ncia Procedimento 1 Para remover todas as linhas de refer ncia de uma visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l pis e selecione Excluir todas as linhas de refer ncia no menu 2 Na caixa de di logo de confirma o clique em OK Resultados Todas as linhas de refer ncia ser o removidas da visualiza o 5 1 3 1 3 Visualiza es de tabela Voc pode criar uma visualiza o de tabela com base nos dados selecionados em uma grade de relat rio Ao selecionar linhas e colunas em uma grade ou mesmo em uma grade nica voc pode exibir a visualiza o dos dados selecionados em formato de tabela escolhendo a op o Tabela na lista Alterar visualiza o Se voc selecionar uma c lula individual v rias linhas e colunas ou linhas e colunas que n
50. reservados Bem vindo ao SAP Cloud for Planning 1 2 Ajuda ao usu rio A ajuda on line parte integrante do aplicativo Cloud for Planning Duas formas de ajuda sens vel ao contexto est o dispon veis no cone Help na barra de ferramentas principal Dicas de p gina e Ajuda on line que abrangem o texto completo do Guia do usu rio Dicas de p gina Ao usar o aplicativo pela primeira vez voc pode ser til ativar as Dicas de p gina selecionando essa op o no menu Ajuda Quando as Dicas de p gina est o ativas os bal es de popup s o exibidos quando voc aponta para recursos na tela A Exemplo Ative as Dicas de p gina escolhendo o cone na barra de ferramentas principal menu Ajuda Depois mova o mouse para abrir o menu Ajuda Quando voc move o ponteiro do mouse para baixo na lista de itens do menu exibida uma pequena explica o do recurso Desative as Dicas de p gina selecionando as novamente no menu Ajuda Utiliza o da ajuda integrada Se voc necessitar de suporte adicional enquanto trabalha com o aplicativo uma ajuda ao usu rio mais detalhada tamb m est integrada ela est dispon vel no cone na barra de ferramentas principal menu Ajuda Selecione a op o Ajuda para abrir a janela de ajuda on line Depois de ter aberto Ajuda voc pode e Navegar pela hierarquia de informa es come ando no caminho de navega o na parte superior da janela Dessa forma voc pode navegar em todo o docu
51. reservados Relat rios No painel Galeria s o poss veis as seguintes a es Edi o na galeria Clique no cone Editar o l pis para abrir a visualiza o marcada em uma nova vis o onde voc pode edit la Por padr o a primeira vis o nova chamada de Chartl As pr ximas vis es de edi o abertas no mesmo relat rio ser o chamadas de Chart2 Chart3 e assim por diante Se voc alterar os valores de dados ou a sele o de dados para a visualiza o na nova vis o a visualiza o marcada ser atualizada quando voc clicar no cone Sincronizar visualiza o Se voc modificar o tipo de visualiza o por exemplo se voc trocar um gr fico de barras por um gr fico de linhas a visualiza o na galeria n o ser atualizada quando voc clicar em Atualizar Voc precisar marcar o novo tipo de visualiza o se quiser visualiz lo na galeria Afixa o na galeria Assim como no painel Visualizar voc pode utilizar as op es de Afixar em no painel Galeria para afixar as visualiza es marcadas Na P gina inicial Em um painel existente Em um novo painel criado dinamicamente Exclus o na galeria Para excluir uma visualiza o marcada clique no cone Excluir a lixeira do painel Galeria A visualiza o ser removida da galeria mas n o da vis o onde ela est 1 Nota Quando voc exclui a vis o na qual uma visualiza o baseada ou mesmo o relat rio ao qual a vis o pertenc
52. s tddi essaat efecto AA Db ii oo trigo aaen kii fa Do Sd Db A RIE eE EARED 24 Explorar f rmtilaS pse minia ana a aieea D E e aei A a e D D UE a aea daea 29 Excl s c de Umi Modalo ssa sdsras sad da ni A DR RUA RR E ED a a E e e 33 ImportardadoS ysa spas fa ara h am Edo REG PU a a n e E a A e O E 34 Importa o de dados de arquivos s sea ss siias ei aaa aaa aaa 34 Importa o de umimodelo do arquIVO si msssls ata sapo did ud TE AE O RPE DA a O E O DU A 37 Importa o de dados de outros sistemas LL iccccciciscii 40 Exporta o de dados anasa aaa caaea a a a a a a a a 46 Relat rios v 222 m20sc2 2205 Ss a Sa A DES Da SR DS Sa E E 48 Explorar Relat rioS s sa ums doi Ss eua de bob dar as Sd EE RODA ven UAU E EN O pd RUA E Si VS 48 Gerenciamento de relat rios Lic ccicciic 49 Introdu o a relat rios cona asim creia iate pa ia RAR E a RU CREA a Aa 49 Visualiza am gasto eaa e eaae UR A E E AGE O E E IR SS a SS RS 8 Explorar KPIS as pda o eana pa BRR E a RD RS E RED A A 87 AlOCa ES assess siso ada DA SSD E SD EE saia 92 AIOCA ES te Bd aa a o a A da R o E q a E E 92 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Conte do 6 2 Explorar AlOCA ES sas atras psd pias dd E ad Dad a E a dp pf a dd a ES 92 Modelos de aloca o iss paga gira GD EEE PA ETC E E O GD E EI e A SAE 93 Fun o de aloca es e permis
53. selecione os membros a serem preenchidos e escolha OK 1 Nota Voc deve definir filtros para dados de vers es e per odo para reduzir o montante de dados a ser importado c Nacoluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio d Selecione um tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 45 e Ao concluir o mapeamento escolha Mapear dados 10 No popup Importar modelo do BPC escolha Importar 11 Salve seu modelo Informa es relacionadas Importar dados p gina 34 4 3 Exporta o de dados Voc pode atualizar um modelo no aplicativo e depois export lo para um modelo de destino em um sistema SAP Business Planning and Consolidation BPC O aplicativo respalda a exporta o para um sistema BPC para as seguintes op es e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para Microsoft Platform BPC para Microsoft e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para Microsoft Platform e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para SAP NetWeaver BPC para NW e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para SAP NetWeaver Isso significa por exemplo que voc pode importar um modelo do BPC executar atividades de planejamento e atualizar o modelo e depois exportar os dados de planejamento para
54. sequ ncia de eventos Depois disso voc deve selecionar pessoas para cada evento criar as tarefas individuais detalhadas e atribuir pessoas a cada tarefa Datas de vencimento e lembretes Voc deve definir uma data de vencimento para cada evento e tarefa e opcionalmente configurar um ciclo de revis o para garantir que todas as etapas do plano passar o por um processo de verifica o Se voc configurar lembretes para as tarefas e os eventos do plano as pessoas atribu das s tarefas receber o notifica es na tela ou mensagens por e mail quando uma data de vencimento estiver se aproximando CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 127 10 1 1 Cria o de eventos Crie eventos no calend rio de planejamento e selecione os usu rios que trabalhar o nas atividades Contexto 1 Nota Voc pode definir outras categorias com c digo de cores e processos para os eventos no menu Eventos A es N o h um n mero limite para a cria o de processos definidos pelo usu rio em cada categoria Procedimento Clique no bot o Novo sinal de mais presente na barra de ferramentas e selecione Novo evento Selecione a Categoria e opcionalmente um Processo para o evento Selecione todos os Destinat rios necess rios para o evento utilizando o recurso Selecionar usu rios Em seguida voc pode atribuir pessoas desse grupo de us
55. um processo espec fico de gera o de relat rios S o fornecidas as seguintes categorias Real Or amento Plano Previs o Previs o cont nua Uma vers o um conjunto de dados impl cito por uma ou mais suposi es em uma categoria Uma categoria pode conter v rias vers es baseadas em suposi es diferentes Por exemplo a categoria Or amento pode conter uma vers o Otimista e uma vers o Baseline entre outras Utilizando Gerenciamento de vers es voc pode criar vers es dentro das categorias fornecidas 1 Nota A categoria Real s pode conter uma vers o chamada Dados reais Para controlar quem pode acessar uma vers o voc a torna privada p blica ou compartilhada CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 72 reservados Relat rios e As vers es P blicas s o armazenadas no cubo os dados brutos do modelo no banco de dados O acesso a esses dados controlado por privil gios de dados e cubo mas diferente do acesso aos dados vis veis a todos os usu rios e As vers es Privadas s s o vis veis ao autor ou propriet rio do modelo Voc utiliza essas vers es para modificar ou simular valores de plano sem torn los vis veis a outros usu rios Quando voc publica uma vers o privada ela promovida a vers o p blica e o status de vers o privada removido Voc pode optar por compartilhar vers es particulares com colegas
56. veis de autoriza o Voc pode definir a autoriza o em tr s n veis diferentes Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios em atividades dados do modelo e recursos CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 135 Tabela 31 Autoriza o em Atividades Aplica se a Atividades do usu rio modelos e pers pectivas Descri o Define a atividade que o usu rio pode re alizar no sistema por exemplo geren ciar o ciclo de vida no tipo de objeto por exemplo criar um modelo ou em objetos individuais por exemplo editar a perspectiva Conta Dados Dados de transa o de um modelo Define o acesso aos data de transa o de um modelo espec fico Recursos Relat rios documentos de entrada pai n is pastas e arquivos Define o acesso a recursos individuais da rea Arquivos 11 2 5 Autoriza es em atividades Voc pode controlar atividades em objetos de neg cio espec ficos Ao criar fun es no gerenciamento de usu rios o administrador define as autoriza es por n veis de atividade para cada objeto de neg cio Assim que voc cria ou importa usu rios as autoriza es de atividade s o indiretamente concedidas aos usu rios por meio da atribui o de fun es Tabela 32 Objeto Perspectiva Convers o de moeda Atividade Criar Ler Atualizar Excluir Manter Criar Ler Atualizar Excluir Mant
57. vis o No painel Designer as perspectivas consolidadas ser o indicadas pelo cone clipe Posicione o cursor sobre esse cone para exibir um pop up com uma lista das perspectivas de cada modelo vinculado Para editar a vincula o de modelo clique novamente no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos e fa a as modifica es no pop up de vincula o 5 1 3 Visualizar Utilize o cone Visualizar para criar gr ficos com base nos dados do modelo Para visualizar seus dados selecione as c lulas de seu interesse e clique em Visualizar Isso abrir um painel de visualiza o abaixo da grade onde um gr fico renderizado O tipo de gr fico utilizado varia de acordo com sua sele o de dados O gr fico ter um t tulo e um subt tulo baseados na conta e nos membros de perspectiva selecionados e nas unidades e na magnitude dos membros da conta Voc pode editar o t tulo e o subt tulo Para gr ficos de desvio e desvio sem per odo tamb m poss vel editar a baseline e a refer ncia Consulte Edi o de visualiza es para obter mais informa es 1 Nota Note que desde que voc n o afixe o gr fico o t tulo editado pode ser modificado de acordo com as altera es feitas no relat rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 81 Para modificar o tipo de gr fico voc pode clicar em Alterar visua
58. 3 2015 Isso feito para garantir que o aplicativo analise as datas do per odo corretamente ao importar os dados e Colunas de origem Nesta se o voc mapeia as colunas dos dados de origem com as correspondentes perspectivas do modelo A matriz de mapeamento tem as seguintes colunas CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 38 reservados Modelagem o Coluna de origem Esta coluna lista as colunas dos dados de origem Abaixo do nome da coluna voc pode visualizar nomes de alguns membros Isso ajuda a identificar o tipo de dados em cada coluna se o cabe alho n o for til o Tipo de atributo Voc deve especificar o tipo de atributo para a coluna escolhendo entre as seguintes op es o ID Esta coluna ser a coluna de ID da perspectiva do modelo criado o Descri o Esta coluna cont m as descri es para os membros da perspectiva selecionada o Hierarquia Esta coluna cont m informa es hier rquicas para a perspectiva selecionada Esta coluna cont m informa es sobre o membro pai do valor da respectiva coluna ID o Propriedade Esta coluna cont m informa es descritivas para membros da perspectiva selecionada o ndice Esta a coluna de ndice ela cont m apenas valores num ricos Esta coluna ser mapeada para dados assinados no caso de modelos baseados em conta ou para membros de conta no caso de um modelo de ndice o Nome da perspec
59. O SAP Cloud for Planning utiliza seu pr prio conceito e sua pr pria ferramenta de autoriza o para definir e gerenciar as autoriza es no aplicativo por m como todo o acesso ao sistema back end do SAP HANA realizado com o usu rio final atual algumas fun es e autoriza es obrigat rias do SAP HANA precisam ser atribu das ao usu rio da maneira adequada Isso realizado automaticamente durante a atribui o de fun es no CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 133 SAP Cloud for Planning Portanto as diretrizes de autoriza o descritas no Guia de seguran a do SAP HANA tamb m se aplicam parcialmente ao SAP Cloud for Planning 11 2 1 Depend ncias entre fun es autoriza es e usu rios As informa es a seguir explicam a rela o entre fun es autoriza es e usu rios no SAP Cloud for Planning e no SAP HANA Este diagrama mostra a rela o entre fun es e autoriza es as E Application Privilege PP HANA Role Role Activity read update Target Object Resource report dashboard file gt Assigned To HANA User Assigned To Perspective Member A fun o do aplicativo cont m as autoriza es e pode ser atribu da a um usu rio final no gerenciamento de usu rios do SAP Cloud for Planning Quando o administrador do sistema cria uma fun o do aplicativo g
60. PI por exemplo definindo se n veis OK Aviso e Cr tico para a conta subjacente Intervalo de limite A faixa de valores entre os sucessivos limites de KPI de KPI bloquear Ato de fixar valores individuais por exemplo durante uma desagrega o ou toda uma regi o de dados uma combina o de entidades per odo e vers o por exemplo modelo Representa o de uma vis o empresarial de perspectivas relat rios e regras notifica o e Alerta advert ncia ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o estado atual de um objeto e Informa es sobre uma a o executada em um processo de colabora o uma tarefa ou um evento perspectiva Uma divis o das informa es que define em que base um modelo analisado por exemplo por produto ou regi o geogr fica ponto de vista Conjunto de crit rios em termos de perspectivas e contas que uma vez aplicado a um relat rio restringe as informa es exibidas a um subconjunto dos dados em um modelo processo Um grupo de eventos relat rio Um relat rio uma apresenta o organizada dos dados que inclui vis es de dados multidimensionais de diferentes tipos como gr ficos grades e s nteses para an lise e gera o de relat rios notifica o e Alerta advert ncia ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o estado atual de um objeto e Informa es sobre uma a o executada em um processo de colabora o uma tarefa ou um evento lembrete No
61. Para criar etapas de aloca o e Ler A condi o pr via para trabalhar com aloca es inclusive ver as regras de aloca o na interface do usu rio e Atualizar Para criar modificar e excluir regras de aloca o e Excluir Para excluir uma etapa de aloca o e Executar Para executar uma etapa de aloca o As permiss es necess rias para mapeamento de pool s o as seguintes e Criar Para criar uma perspectiva do tipo Pool e Ler A condi o pr via para executar o mapeamento de pool inclusive o acesso ao layout do Mapeamento de Pool em Relat rios e Atualizar Para modificar os mapeamentos no layout do Mapeamento de Pool CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 93 Diferentemente de modelos as permiss es para aloca es s o vinculadas a fun es n o a modelos individuais Isso significa que as permiss es se aplicam a todas as etapas de aloca o Para criar etapas e regras de aloca o e realizar mapeamento de pool voc precisa ter a fun o de Modelador S o as seguintes as permiss es relevantes nessa fun o Tabela 17 Permiss es de aloca es para Modelador Permiss o Atualizar Excluir Executar Compartilhar Atribuir Etapa da alo 9 4 4 4 4 N A N A ca o Mapeamento 4 4 4 4 4 N A N A de pool Se tiver a fun o de Visualizador voc
62. SAP Cloud for Planning Vers o do documento 6 0 06 2015 VE N Im E a ET CUSTOMER Conte do 11 12 13 4 2 4 3 Bem vindo ao SAP Cloud for Planning ccccccccccsiccsccsicsscscc cio 5 Documenta o FECUISOS x cceii eree preke Are SR Ada ara R gp a GEE SS o Gn 6 Ajuda dO USUARIO Es ss ar A E ED DEISE POE RS E EE E ERRA ANG 7 SAP Cloud for Planning Mobils APP a sw ss uiis poas ad A ad o JR EC RO SU E A RL AULA A ud O 8 Primeiros passos com o app mobile cicciic 9 Paginajinicial s css saias ps a E DE agp DE Tio E aE e aN pd 10 Explorar a tela P gina inicial ss aus nad doida ad RD EA RD RE ESC vd da EE ES dE 10 Pain is zssccssssasisaaacasssicada ss nas isa das Dad dad SRS sans ad dns dad 11 Explorar paiN iS aa asus siena e ea ae e e E ELE E RS ORD O EE E EE R Eia 0 TE e iE 11 Gerenciamento de pain is ssori g aaie a e aa Gaa ie qa aa ia i a i a da LR anaa 11 Trabalho com painel aaa E a o e ED A UNE EA D a R S ARTS o 14 Modelagem sazsussasssnidosrrisoaad sd Raid da Essa DEE id ad DR 18 Explorar modelos s csasanarass srs da ben DE DS E A SS E duo E E a qu 18 Explorar modelos anal ticos ss sus sa pass a DS fd RD RU a a a E E a 18 Explorar modelos de planejamento ccccicililc sara 19 Conversao de moOcda sussa na sd LD a Ru ELO Vi E E RENAS a E A a E a A ED 19 Cria o de modelos ama dm dedo saa r GR TIS a E a 5 20 Explorar perspectivas
63. Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 34 reservados Modelagem Sele o de um arquivo de origem Selecione o arquivo de origem em seu sistema local Arquivos do Microsoft Excel x1sx txt e csv s o permitidos Escolha de um modelo de destino Selecione um modelo de destino entre os modelos existentes Mapeamento de dados Para mapear dados abra o popup de mapeamento e conclua as seguintes se es Op es de mapeamento o Informa es sobre vers o Se os dados contiverem informa es da vers o voc pode especificar isso e depois mapear a coluna no arquivo de origem com as informa es da vers o para a perspectiva de Categoria do modelo Caso contr rio voc precisa selecionar uma Categoria e um membro nico uma vers o por exemplo a categoria Dados reais vers o Dados reais Linha de cabe alho CSV Voc precisa indicar se a primeira linha de dados no arquivo de origem ou n o uma linha de cabe alho Formato de dados Voc precisa especificar se o modelo de destino o Modelo baseado em contas O modelo baseado em contas o formato de dados padr o Cada coluna dos dados de origem mapeada para a pr pria perspectiva e uma das colunas ret m valores dados assinados o Modelo de ndice Um modelo baseado em ndice geralmente do sistema SAP Enterprise Resource Planning ERP Esse tipo de modelo difere de um modelo baseado em contas v rias colunas dos dados de origem co
64. Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 145 No painel Colabora o s o exibidos o nome e a foto de cada participante de uma discuss o Ao posicionar o cursor sobre a foto poss vel exibir o perfil completo e come ar uma discuss o individualizada com o usu rio Na rea Evento a foto do usu rio atribu do a um evento ou a uma tarefa exibida nos detalhes do evento da tarefa Por exemplo exibido o perfil do usu rio que precisa revisar uma tarefa Na rea Usu rio do Gerenciamento de usu rios poss vel exibir o perfil completo clicando no ID do usu rio 11 7 Cria o de uma senha Caso um usu rio esque a a senha dele o administrador do sistema pode criar outra senha na rea Gerenciamento de usu rios Contexto A nova senha ser uma senha inicial Ap s o login o usu rio dever modific la Procedimento L Na tabela de usu rios na p gina Usu rio da rea Gerenciamento de usu rios selecione o usu rio para o qual deseja criar outra senha e clique em Definir senha Na caixa de di logo Definir senha insira uma nova para o usu rio e confirme sua entrada Lembre se de que a senha deve ter no m nimo oito caracteres e pelo menos um destes tipos de caractere letra mai scula letra min scula e d gito Clique em Definir senha Se houver um endere o de e mail v lido para o usu rio o sistema enviar automaticamente um
65. Voc pode criar um relat rio para visualizar apenas certas atividades auditadas no Web client do SAP Cloud for Planning Para voc exibir o relat rio seu ID de usu rio precisa estar atribu do a uma fun o que conceda permiss o de leitura no log de atividades CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 149 12 Implementa o 12 1 Explorar Implementa o Em Implementa o voc pode criar e gerenciar exporta es importa es e conex es poss vel exportar Perspectivas Modelos Moedas Fun es KPIs Recursos de arquivo pastas arquivos relat rios pain is Voc pode exportar itens para um arquivo local ou para uma unidade de entrega em um servidor a partir do qual outro sistema possa transportar dados poss vel importar o conte do de arquivos locais ou de sistemas para o aplicativo Ao importar ou exportar conte do em Implementa o voc define um nome para os detalhes das importa es e exporta es e os salva como unidades ou unidades de entrega As unidades s o listadas nas janelas Importar e Exportar juntamente com seus detalhes como status hora de in cio e hora de t rmino Isso permite que voc examine e gerencie seu hist rico de importa o e exporta o Por exemplo voc pode abrir uma unidade de entrega para visualizar qual conte do foi importado ou exportado como perspectivas Voc ta
66. a baixo no n Para salvar os valores determinantes carregados voc pode clicar no cone Salvar estado do KPI no painel de visualiza o 5 1 4 4 Modifica o do escopo de KPI Voc pode modificar o escopo de um KPI fazendo uma sele o que se sobreponha sele o de um KPI existente Contexto Procedimento 1 Na grade de uma vis o fa a sua sele o para o novo escopo do KPI Certifique se de que ela inclua a c lula utilizada para definir o KPI existente 2 Clique emConfigurar KPI O pop up Sele o sobreposta ser exibido Ele avisa que sua sele o se sobrep e a um KPI existente 3 Voc pode escolher editar o KPI existente ou modificar o escopo do KPI o Para editar o KPI clique em Editar o KPI existente depois em OK CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 90 reservados Relat rios o Escolha Modificar o escopo do KPI existente e clique emOK Confirme sua escolha Se voc tiver escolhido modificar o escopo o novo escopo ser aplicado ao KPI O pop up Editar KPI ser exibido 4 Fa a modifica es no KPI se necess rio e feche o pop up 5 1 4 5 Op es de edi o para KPIs Voc edita um KPI no pop up Editar KPI que pode ser iniciado de v rias maneiras Tabela 16 Para acessar Editar KPI Mais informa es No painel Visualiza o de KPI localize o KPI e clique no cone Definir o fluxo de trabalho de limite de
67. a esse arquivo Para disponibilizar um recurso criado em uma pasta privada o usu rio pode compartilhar esse recurso Para isso selecione no menu o recurso e escolha Compartilhar Na caixa de di logo selecione um ou mais usu rios 1 Nota Uma vez compartilhado o recurso n o pode mais ser compartilhado por outros usu rios Informa es relacionadas Explorar arquivos p gina 118 11 3 Cria o de usu rios na empresa O administrador do sistema deve criar todos os usu rios para a equipe e atribuir a eles as fun es necess rias para trabalhar com o SAP Cloud for Planning Pr requisitos Voc precisa estar atribu do fun o de administrador Contexto 1 Nota Voc pode atribuir a seus usu rios as fun es padr o do aplicativo fornecidas com o SAP Cloud for Planning Caso elas n o sejam adequadas para sua transa o poss vel criar fun es individuais para sua empresa N o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 139 preciso criar essas fun es antes de criar os usu rios na empresa Voc tamb m pode atribuir fun es aos usu rios na tabela Fun es do SAP Cloud for Planning Procedimento Na p gina Usu rio da rea Gerenciamento de usu rios clique em Novo para adicionar uma nova linha tabela de gerenciamento de usu rios Insira um D de usu rio exclusivo utilizando apenas letras mai s
68. a etapa de aloca o determina como os valores de uma perspectiva de origem como um pool de custos s o distribu dos entre os membros das perspectivas de destino poss vel ter v rias perspectivas de destino Uma etapa de aloca o feita de uma ou mais regras de aloca o Uma regra de aloca o especifica que os valores dos membros da perspectiva de origem devem ser alocados aos membros da perspectiva de destino utilizando um determinante Um determinante uma vari vel como o n vel ou volume de atividade que causa efeito nos custos sobre determinado per odo Isto h uma rela o de causa e efeito entre uma modifica o no n vel ou volume de atividade e uma modifica o no n vel dos custos totais Por exemplo modifica es no determinante efetivo de pessoal afetam os sal rios ou mudan as em metros quadrados da rea ocupada afetam o aluguel Voc pode escolher tamb m a op o Atribui o direta Para criar uma etapa de aloca o voc deve especificar uma perspectiva de origem que ret m os valores que voc deseja distribuir Depois voc especifica uma perspectiva de destino para receber os valores distribu dos Voc pode especificar tamb m uma perspectiva de sobregrava o que lhe permitir criar substitui es para as regras de aloca o Uma substitui o uma regra de aloca o mais espec fica que tem prefer ncia sobre uma mais geral Por exemplo voc pode criar uma regra de aloca o segundo
69. a grade aplicando um filtro Contexto Procedimento 54 No painel Designer localize a perspectiva na qual deseja aplicar o filtro e clique no cone Filtrar No menu suspenso selecione Filtro de membro A caixa de di logo Definir filtro lista os membros dispon veis esquerda e os membros atualmente exibidos na grade direita Se necess rio configure o filtro Somente dados reservados como ON Ele garante que na grade do relat rio s ser o exibidas c lulas que cont m dados Se a perspectiva for Per odo voc poder configurar o Filtro de per odo din mico como ON Todos os membros de Per odo selecionados ser o comparados com o per odo atual e identificados da maneira adequada na lista Membros selecionados Para configurar um filtro de membro marque ou desmarque membros na lista Membros dispon veis e clique em OK Voc pode exibir os membros nas hierarquias deles D pai ou em uma lista n o hier rquica Vis o plana Voc tamb m pode visualizar os IDs e as descri es dos membros apenas os IDs ou somente as descri es Para remover um filtro clique no cone lixeira adequado para excluir um membro espec fico da lista Membros selecionados ou clique em Excluir tudo para remover o filtro inteiro Clique em OK O filtro ser aplicado na grade CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Relat rios 5 1 2 2 2 2 2 Defin
70. a janela mostrar como a importa o est sendo processada O hist rico da unidade de importa o tamb m ser exibido na lista de unidades na janela Exportar principal 12 1 2 2 Detalhes da unidade de importa o Ao abrir o hist rico de uma unidade de importa o acesse a mesma janela na qual selecionou o conte do carregado para importa o e defina as op es de importa o Todas as suas sele es s o preservadas No entanto poss vel modificar as sele es ou as op es de importa o e reimportar a unidade Para abrir o hist rico de uma unidade na janela Importar clique na unidade CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Implementa o reservados 153 13 Conex es 13 1 Explorar conex es Em Conex es voc pode criar e gerenciar conex es com outros sistemas como SAP Business Planning and Consolidation BPC Voc pode executar as seguintes tarefas T E Criar uma conex o de dados Cria o de conex o p gina 154 Editar uma conex o e Selecionar um campo de sele o para uma conex o e marcar o cone Editar l pis e Editar a informa o no pop up BPC Connection Mais informa es Cria o de conex o p gina 154 Eliminar conex o Selecionar o campo de sele o para uma conex o e marque o cone Excluir lixeira 13 1 1 Cria o de conex o Para criar uma conex o com o SAP Busi
71. a perspectiva gen rica Ao criar uma perspectiva uma nova ficha com o nome da perspectiva criada adicionada ao modelo Voc pode definir os atributos da perspectiva na grade Tabela 7 Campo Mais informa es ID Obrigat rio IDs diferenciam mai sculas e min sculas e devem ser exclusi vos O limite m ximo de um ID de 30 caracteres N o utilize os seguintes caracteres 8 N Descri o Nome do membro que exibido O limite m ximo para a descri o de 127 caracteres Hierarquia Armazena o ID pai 4 1 5 6 Atributos de uma perspectiva organizacional Ao criar uma perspectiva uma nova ficha com o nome da perspectiva criada adicionada ao modelo Voc pode definir os atributos da perspectiva na grade Tabela 8 Campo Mais informa es ID Obrigat rio IDs diferenciam mai sculas e min sculas e devem ser exclusi vos O limite m ximo de um ID de 30 caracteres N o utilize os seguintes caracteres 8 2 N Descri o Nome do membro que exibido O limite m ximo para a descri o de 127 caracteres CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 27 Hierarquia Armazena o ID pai Moeda Moeda que o membro organizacional utilizar Respons vel Selecione o respons vel pelo membro da organiza o ID de rea S ficar vis vel se
72. a qual todos os custos de viagem de todos os centros de custo s o alocados a todos os produtos utilizando o determinante Receita exceto a CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 99 substitui o para o centro de custo Estados Unidos cujos custos de viagem s o diretamente atribu dos a um produto nico Laptop 1 Nota As regras de aloca o s o executadas primeiro na ordem mais espec fica n o na ordem na qual voc as criou Voc pode tamb m especificar uma perspectiva de refer ncia para uma etapa de aloca o Perspectivas de refer ncia permitem que voc utilize pondera es de granula o mais fina para a aloca o porque apenas as pondera es que correspondem a um fato a ser alocado em todas as perspectivas de refer ncia ser o usadas para sua aloca o Considere a perspectiva Per odo que tratada por padr o como uma perspectiva de refer ncia Consequentemente as aloca es utilizar o valores de refer ncia detalhados por per odo Por exemplo suponha que todos os Sal rios estejam alocados a todos os Centros de custo utilizando o determinante Efetivo de pessoal e que o Per odo mantido com granularidade mensal Isso significa que os custos de Sal rios ser o detalhados no n vel mensal com base no Efetivo de pessoal especificado por m s Uma vez criada uma etapa de aloca o voc pode come ar a adiciona
73. a sem CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 71 correspond ncia para os modelos B sico e Correspondente ser o listadas sob os nomes de modelo correspondentes 3 Para fazer a correspond ncia com outras perspectivas arraste as perspectivas correspondentes de cada modelo e solte as na coluna Mapeamento adequada em Perspectivas correspondentes Caso queira remover suas correspond ncias manuais escolha a op o Limpar perspectivas correspondentes 4 Clique em Liga o Resultados Os dados consolidados ser o exibidos na grade da vis o No painel Designer as perspectivas consolidadas ser o indicadas pelo cone clipe Posicione o cursor sobre esse cone para exibir um pop up com uma lista das perspectivas de cada modelo vinculado Para editar a vincula o de modelo clique novamente no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos e fa a as modifica es no pop up de vincula o 5 1 2 6 Recurso Copiar O recurso Copiar em Relat rios permite que voc copie e cole refer ncias de c lula e crie valores para partes do relat rio que ainda n o t m valores 5 1 2 7 Explorar Gerenciamento de vers es O recurso Gerenciamento de vers es em Relat rios permite que voc crie e copie diferentes vers es de dados e controle quem as visualiza Em Relat rios uma categoria um tipo de dados relacionado a
74. acteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome 4 Clique em Criar Resultados O novo painel ser criado e adicionado lista na janela Gerenciamento de pain is 3 1 1 4 Edi o de um painel Acesse o pop up de edi o para modificar o t tulo ou subt tulo de um painel Procedimento 1 Para acessar o pop up Editar painel o Najanela Gerenciamento de pain is marque o campo de sele o correspondente ao painel e clique no cone Editar o l pis o No pr prio painel abra o menu Configura es cone ferramenta e clique em Editar 2 Modifique o t tulo e a descri o conforme necess rio e clique em OK 3 1 1 5 C pia de um painel Voc utiliza o comando Copiar no painel para copiar um painel inteiro com todo o conte do dele em um novo painel Na janela Gerenciamento de pain is siga estas etapas 1 Marque o campo de sele o correspondente ao painel que voc deseja copiar e clique no cone Copiar pain is selecionados 2 No pop up Copiar no painel especifique se o novo painel ser P blico ou Privado 3 Insira um nome exclusivo para o novo painel CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Pain is reservados 13 1 Nota S s o v lidos caracteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome 4 Opcionalmente
75. ados Eventos 11 Usu rios 11 1 Explorar Gerenciamento de usu rios O SAP Cloud for Planning oferece uma interface de usu rio pr pria para gerenciar usu rios fun es e senhas no aplicativo O gerenciamento de usu rios do SAP Cloud for Planning vinculado ao gerenciamento de usu rios e aos mecanismos de autentica o fornecidos com a plataforma SAP HANA Por exemplo as pol ticas de senha e os tipos de usu rio s o reutilizados do SAP HANA 1 Nota Na pr tica os usu rios criados no SAP Cloud for Planning s o usu rios padr o do SAP HANA mas essa rela o unidirecional Portanto as diretrizes e recomenda es de seguran a descritas no Guia de seguran a do SAP HANA para autentica o e administra o de usu rios tamb m se aplicam ao SAP Cloud for Planning Al m dessas diretrizes neste cap tulo voc encontra informa es sobre autentica o e administra o de usu rios que se aplicam especificamente ao SAP Cloud for Planning Informa es relacionadas Autoriza es p gina 133 Cria o de usu rios na empresa p gina 139 Cria o de fun es p gina 142 Solicitar fun es p gina 144 Perfil do usu rio p gina 145 Cria o de uma senha p gina 146 11 2 Autoriza es Caso seja um administrador do sistema as informa es a seguir podem ajud lo a entender como o conceito de autoriza o do SAP Cloud for Planning est relacionado ao sistema back end do SAP HANA
76. al and Administrative Expenses 7 Other Expenses gt Information Technology Expense Employee Related Expense 1 gt Sales Expense 11 Marketing Expense Neste caso a perspectiva Per odo expandida para o n vel de anos assim apenas anos s o disponibilizados para sele o como par metros da f rmula Na lista de par metros os anos s o representados pelo formato padr o de quatro d gitos por exemplo 2015 Dependendo da granularidade do seu modelo poss vel que voc queira calcular o desvio entre trimestres meses e at dias Na lista de par metros esses per odos tamb m s o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 65 representados em formato num rico Os primeiros quatro d gitos sempre representam o ano relevante com d gitos adicionais representando os per odos da seguinte forma e 5d gitos o quinto d gito representa um trimestre assim 20132 representa o 2 trimestre de 2013 e Gd gitos nesse caso o quinto e o sexto d gitos representam um m s do ano assim 201502 fevereiro de 2015 e 201411 novembro de 2014 e 7 d gitos representam uma semana em um ano e S d gitos representam um dia em um ano 1 Nota Se voc n o escolher um segundo par metro o sistema sempre presumir que o segundo par metro ser o per odo da mesma granularidade imediatamente anterior ao primeiro par met
77. alguns membros Isso ajuda a identificar o tipo de dados em cada coluna se o cabe alho n o for til o Perspectiva de destino onde voc seleciona a perspectiva para a qual mapear a coluna de dados de origem o Filtro Voc pode definir um filtro para controlar o montante de dados que importado o Qualidade Se voc estiver importando dados para um modelo existente o sistema verifica a qualidade comparando os dados de origem com os dados existentes em um modelo A qualidade da correspond ncia de dados de origem indicada por uma barra colorida e um percentual de correspond ncia para aquela coluna especificamente Por exemplo uma barra em verde intenso exibida para uma correspond ncia de 100 para todos os dados Se os dados de origem contiverem membros inv lidos para uma perspectiva isso indicado pela colora o em vermelho de parte da barra de qualidade e a exibi o de um percentual mais baixo Voc pode clicar na barra de qualidade e abrir um popup que permite converter membros inv lidos em membros v lidos ou solt los e com isso evitar a importa o de dados inv lidos no aplicativo Ao converter os membros corretamente voc ver que o valor do percentual de qualidade aumenta Uma vez mapeados os dados voc pode iniciar a importa o Se membros de dados inv lidos forem rejeitados durante a importa o o sistema oferece a voc a op o de fazer download de uma lista de membros rejeitados quando a importa
78. almente n s suportamos apenas a vers o atual do Google Chrome Todos os outros navegadores n o s o suportados Os navegadores suportados est o sujeitos a modifica es Como configuro o sistema para receber lembretes de tarefas como e mail Ao criar uma nova tarefa voc pode definir como deseja que os lembretes sejam enviados como uma notifica o no aplicativo ou como e mail Para receber lembretes como e mail o usu rio precisa ter um endere o de e mail v lido em seu perfil Como posso substituir o logo da SAP nas IU pelo logo da minha empresa Para carregar uma foto e us la no segundo plano do aplicativo escolha gt Bem vindo gt Editar plano de fundo 3 1 Nota Voc pode usar qualquer foto em PNG de formato GIF Se seu logo tiver um plano de fundo em cores fa a o plano de fundo ficar transparente Redimensione a imagem para 110 300 pixels de largura e 50 150 pixels de altura CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos FAQs reservados 157 17 Gloss rio Aqui voc encontrar todos os termos e defini es importantes Termo Conta Contas agrega o montante agrega o Auditoria colabora o coment rio convers o de moeda painel discuss o evento categoria de evento formul rio de entrada CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 158 reservados Defini o Um
79. amb m s o exibidos os limites relevantes de KPI na parte inferior do painel Op es de gerenciamento dispon veis para KPI Op o de gerenciamento Mais informa es Editar KPI cone ferramenta Abre a janela pop up Editar KPI Siga um fluxo de trabalho de defini o de limites de KPI para editar o KPI Excluir KPI cone lixeira Exclui o KPI Informa es relacionadas Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 88 5 1 4 3 Visualizador de KPI O Visualizador de KPI apresenta uma visualiza o interativa que lhe permite modificar as contas determinantes para indicadores chave de desempenho KPIs e visualizar as modifica es correspondentes em contas com KPIs dependentes ou relacionados Geralmente os planejadores mant m alguns KPIs para contas comerciais Essas contas costumam ser definidas como hierarquias e f rmulas complexas Portanto pode ser uma tarefa dif cil e demorada compreender como as modifica es nos valores em uma conta afetam outras contas e os KPIs correspondentes Por m se utilizar o Visualizador de KPI voc poder ver o impacto imediatamente Para acessar o Visualizador de KPI 1 Em uma grade selecione uma c lula na qual haja um KPI definido 2 Clique em Visualizar na barra de fichas 3 No painel de visualiza o abra o menu Alterar visualiza o e selecione Determinante do KPI Na visualiza o resultante os n s cinza alinhados esquerda representam
80. anela Exportar principal CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Implementa o reservados 151 12 1 1 2 Detalhes da unidade de exporta o Se voc clicar no hist rico de uma unidade na janela Exportar ser aberta a janela na qual voc a criou Todas as suas sele es s o preservadas No entanto poss vel modificar e reexportar a unidade Informa es relacionadas Cria o de uma exporta o p gina 151 12 1 1 3 Gerenciamento de unidades Quando voc clica no cone Unidades aberto o popup Unidades onde est o listadas todas as unidades de entrega Clique no cone X de uma unidade listada para exclu la 12 1 2 Explorar a op o Importar Na janela Importar voc pode criar e gerenciar importa es Voc pode executar as seguintes tarefas Tarefa Mais informa es Criar uma unidade de importa o Cria o de importa o p gina 152 Excluir o hist rico de uma importa o Marque o campo de sele o correspondente ao hist rico da unidade de importa o e clique no cone Excluir a lixeira Visualizar ajustar e reimportar uma unidade de importa o e Clique no hist rico de uma unidade de importa o para abri la e Mais informa es Detalhes da unidade de importa o p gina 153 Gerenciar unidades de importa o Gerenciamento de unidades p gina 152 12 1 2 1 Cria o d
81. ao popup Importar dados de arquivo 12 Selecione Importar Resultados Os dados s o importados na pasta de trabalho O sistema informa a voc se a importa o foi bem sucedida e se houve rejei o de dados Escolha Mostrar mais na mensagem para acessar a op o de fazer download da lista de membros de dados rejeitados Informa es relacionadas Importar dados p gina 34 Importa o de dados de arquivos p gina 36 4 2 2 Importa o de um modelo do arquivo Os arquivos de texto podem conter metadados simples necess rios para criar modelos por isso voc pode criar um modelo importando um arquivo txt ou csv CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 37 Para isso voc precisa mapear os dados importados para as perspectivas correspondentes no modelo e especificar atributos e tipos para as perspectivas O fluxo de trabalho para importar um modelo de um arquivo o seguinte 1 Selecione um arquivo de origem 2 Nomeie e descreva o modelo 3 Mapeie os dados Sele o de um arquivo de origem Selecione o arquivo de origem em seu sistema local S o permitidos apenas arquivos txt xlsx e csv Nomea o do modelo Voc deve fornecer um nome para o modelo Voc pode tamb m inserir uma descri o opcional necess rio especificar se um modelo de Planejamento ativado Para um modelo de planejamento voc pod
82. ar Atualizar Excluir Atribuir Arquivo Pasta Criar Atualizar Excluir Compartilhar Relat rio Criar Atualizar Excluir Compartilhar Documento de entrada Criar Atualizar Excluir Compartilhar Painel Discuss o Criar Atualizar Excluir Compartilhar Criar Atualizar Excluir Prefer ncias do usu rio Modificar Conex o do sistema Al m disso nas situa es a seguir o SAP Cloud for Planning registra as tentativas de cria o exclus o e modifica o de objetos que apresentaram falha e Autoriza o em falta e Modifica o inv lida ou n o permitida CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 148 reservados Criar Excluir Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios N vel da auditoria Voc tamb m pode configurar o n vel da auditoria pelo par metro global sap fpa services audit Level Consulte os valores adequados nesta tabela Tabela 38 N vel da auditoria Descri o 1 Registra apenas as modifica es de objeto realizadas com xito 0 Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e as tentativas de modifica o n o autorizadas 1 Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e as tentativas de modifica o n o autorizadas ou n o permitidas 2 padr o Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e qualquer tentativa de modifica o com falha Relat rio da auditoria
83. at rio Contexto Sua empresa est lan ando um novo produto chuteiras Voc est elaborando um relat rio de proje o de vendas das chuteiras e deseja distribuir os n meros projetados de Unidades vendidas para dois centros de custo na regi o da Am rica do Norte Voc deseja ponderar a distribui o de valores com base nos n meros existentes de vendas de t nis de corrida Voc configura uma vis o do relat rio a grade com a representa o da seguinte tabela Tabela 19 A B c D E F 1 Medidas 2 Categoria 3 Vers o 4 Centro de Am rica do Estados Unidos Calif rnia Europa gt custo Norte gt 5 Contas Produtos 6 ada ven Cal ados 24 200 12 8000 11 400 306 600 7 T nis 8 600 4 800 3 800 63 500 8 T nis de cor 15 600 8 000 7 600 114 300 rida 9 Chuteiras o z 128 800 Procedimento 1 Para inserir os n meros da proje o de Unidades vendidas selecione a c lula apropriada para o produto Chuteiras C9 da tabela e insira o valor Neste caso 29 000 A c lula na qual voc insere o valor destacada em amarelo O valor de 29 000 distribu do igualmente entre os centros de custo Estados Unidos e Canad As c lulas dos centros de custo D9 e E9 s o destacadas em amarelo e cada uma cont m o valor de 14 500 O total de Unidades vendidas de Cal ados Estados Unidos e Canad tamb m s o atualizadas e as c lulas relacionadas tamb m s o destacadas C6 D6 e E6
84. at rio dele e adicionar a organiza o linha e a conta coluna ele ver os seguintes dados Tabela 36 Organiza o Vers o p blica Account P00001 EMEA 300 Alemanha 200 Fran a 100 11 2 7 Autoriza es em recursos Voc pode controlar o acesso n o autorizado a recursos como pastas e relat rios armazenados na rea Arquivos Voc pode conceder as seguintes permiss es a um recurso que tenha criado e Acesso total inclui todas as outras permiss es e Atualizar e Ler e Excluir e Al m disso aplicam se as seguintes permiss es referentes a pastas o Criar uma pasta o Criar um documento CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 138 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios 1 Nota Os direitos de acesso a uma pasta podem ser propagados para as subpastas e os recursos nela contidos Como posso definir o acesso a um recurso Voc sempre tem acesso total aos recursos que cria Al m disso voc pode definir permiss es para outros usu rios em um de seus recursos utilizando os seguintes m todos e Na rea Arquivos selecione o recurso e clique em Gerenciar gt Atribuir permiss es J Na caixa de di logo escolha os usu rios e as permiss es adequadas por exemplo Excluir e Na rea Arquivos cada usu rio tem uma pasta privada Quando um usu rio cria um recurso em sua pasta privada os outros usu rios n o t m acesso
85. at rios reservados 79 Contexto Um destinat rio concluiu a tarefa de entrada dele Voc recebeu uma notifica o informando que preciso aprovar essa entrada Procedimento 1 Para acessar o painel da tarefa de entrada voc pode o Abrir Notifica es e escolher a notifica o da solicita o de aprova o o Abrir o painel da tarefa pelo calend rio de Eventos e marcar Destinat rios e status para visualizar qual entrada precisa de aprova o 2 No painel da tarefa abra o formul rio de entrada pela se o Vincula es 3 Para visualizar o formul rio de entrada um destinat rio a Expande Destinat rios e status e localiza o destinat rio b Verifica se o campo de sele o Mostrar dados est selecionado c Escolhe a op o Destinat rio ou Autor para alternar entre a entrada do destinat rio e seus dados originais 4 Voc pode ver que o status do destinat rio muda para Conclu do 5 Depois de aprovar a entrada para todos os destinat rios clique em Concluir para finalizar a tarefa Resultados Voc ser direcionado de volta janela Relat rios onde o formul rio de entrada conclu do estar dispon vel como uma s ntese 5 1 2 10 Explorar Vincula o de modelos Voc pode consolidar modelos em um relat rio referenciando valores de um modelo em outro Uma vincula o de modelo uma conta nica possivelmente agregada no modelo vinculado com condi es opcionais de filtro em outras perspe
86. barras em um gr fico de barras A rea selecionada no gr fico ser real ada 3 Na dica exibida clique no cone Pesquisar n vel inferior nos pontos de dados selecionados ou Pesquisar n vel superior Se a rea selecionada tiver mais de uma dimens o hier rquica voc poder escolher qual dimens o deseja pesquisar 7 1 2 5 6 Filtragem de dados por classifica o A filtragem de dados por classifica o foca um gr fico em um n mero x de pontos de dados com os maiores valores Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 116 reservados Hist rias 2 Selecione uma rea no gr fico ou uma etiqueta no eixo Por exemplo voc pode selecionar uma ou mais barras em um gr fico de barras A rea selecionada no gr fico ser real ada 3 Na dica exibida clique no cone Classificar top 5 O n mero padr o de resultados para exibi o 5 Para exibir 10 resultados clique na seta ao lado de Classificar top 5 e selecione Classificar top 10 7 1 2 6 Colabora o para hist rias Voc pode colaborar para uma hist ria criando uma discuss o sobre ela ou afixando a em um painel e compartilhando esse painel com outros usu rios Voc pode criar uma discuss o sobre uma hist ria clicando no cone Nova discuss o no painel de navega o superior O t tulo e a descri o da discuss o ser o cr
87. ca es devem ser realizadas em uma vers o privada por isso o modelo deve ter uma perspectiva de Categoria para que voc possa usar o recurso Gerenciamento de vers es e Uma perspectiva de Per odo as Aloca es n o exigem uma perspectiva de Per odo mas uma vez que os modelos de aloca o se baseiam em modelos de planejamento que exigem uma perspectiva de Per odo voc deve inclu la em seu modelo Os modelos de aloca o tamb m podem incluir uma perspectiva de pool da qual os membros s o pools Nas aloca es um pool um grupo de contas que servem para expressar os custos de mercadorias e servi os aloc veis em uma organiza o comercial ou de produ o Os custos s o agrupados geralmente por departamento ou centro de servi os Os custos do departamento de manuten o por exemplo s o acumulados em um pool de custos e depois alocados queles departamentos que utilizaram os servi os Para obter mais informa es sobre a cria o de modelos de planejamento e pool de perspectivas veja os t picos relacionados Informa es relacionadas Explorar pools p gina 97 Explorar modelos de planejamento p gina 19 Cria o de modelos p gina 20 Cria o de perspectivas p gina 25 6 2 2 Fun o de aloca es e permiss es As fun es do aplicativo que incluem permiss es de aloca es s o as fun es Modelador e Visualizador As permiss es necess rias para aloca es s o as seguintes e Criar
88. cesso de solicita o de entrada Ema 5 Planner assigns the input task to users 7 Assignees complete the input form and submit the data for approval N 6 Assignees accept the task and open the input form Planner Start 1 Planner creates a 2 Planner converts the view 3 Plannerformatsthe 4 Planner creates an view in a private version to a summary summary input task summary is converted to an input form q 8 Planner reviews the e 9 Planner approves the data in the input form input in the task End e Explorar Gerenciamento de vers es p gina 72 e Convers o de uma vis o em s ntese p gina 76 e Formata o no painel Designer p gina 51 e Recurso Criar tarefa de entrada p gina 77 e Cria o de uma tarefa de entrada p gina 77 e Aceita o de uma tarefa de entrada p gina 9 e Conclus o de uma tarefa de entrada destinat rio p gina 79 e Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador p gina 79 e Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador p gina 79 5 1 2 9 1 Convers o de uma vis o em s ntese Utilize o comando Criar s ntese com base na vis o para converter uma vis o em s ntese As s nteses podem ser convertidas em formul rios de entrada para coletar dados de colegas e reuni los em uma tarefa de entrada caso atendam aos crit rios necess rios CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio d
89. cri o Exemplo Mais Adi o A1000 3 membro A1000 mais 3 Menos A1000 3 membro A1000 menos 3 Subtra o 1000 Nega o Asterisco Multiplica o A1000 3 membro A1000 multipli cado por 3 Barra inclinada Divis o A1000 3 membro A1000 dividido por 3 Condi es Tabela 12 Operadores de condi o Significado Exemplo E Express o l gica e o resultado verda A1 000 gt B1000 E A2000 gt B2000 deiro ou falso OU Express o l gica ou o resultado ver A1000 gt B1000 dadeiro ou falso Igual a A1 000 B1000 gt Maior que A1 000 gt B1000 lt Menor que A1 000 lt B1000 gt Maior que ou igual a A1 000 gt B1000 lt Menor que ou igual a A1 000 lt B1000 I Diferente de A1000 0 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 32 reservados Modelagem Fun es Tabela 13 Fun es SE express o l gica valor1 valor2 Significado A fun o SE resulta em um valor se a condi o especificada for VERDADEIRA e em outro valor se aquela condi o for FALSA Exemplo A f rmula SE VENDAS gt 100 VEN DAS VENDAS 10 resulta VENDAS se VENDAS for maior que 100 e VEN DAS 10 se VENDAS for menos ou igual a 100 LOG n mero Logaritmo natural LOG 1000 LOG A1000 LOGIO n mero Logaritmo comum LOG10 1000 LOGIO A1000 INT n mero Arredonda um n mero
90. ctivas Ela especificada como uma conta calculada no modelo vinculado Informa es relacionadas Vincula o de modelos p gina 71 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 80 reservados Relat rios 5 1 2 10 1 Vincula o de modelos Vincule modelos em Relat rios escolhendo um modelo correspondente e fazendo a correspond ncia com as perspectivas Procedimento 1 Em uma vis o de relat rio clique no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos o clipe na barra de ferramentas 2 No pop up de vincula o escolha o modelo correspondente na lista Voc pode adicionar mais de um modelo correspondente clicando no sinal de mais Assim que voc escolher o modelo o sistema far a correspond ncia automaticamente com as perspectivas Per odo Conta e Categoria e as exibir em Perspectivas correspondentes As correspond ncias ainda sem correspond ncia para os modelos B sico e Correspondente ser o listadas sob os nomes de modelo correspondentes 3 Para fazer a correspond ncia com outras perspectivas arraste as perspectivas correspondentes de cada modelo e solte as na coluna Mapeamento adequada em Perspectivas correspondentes Caso queira remover suas correspond ncias manuais escolha a op o Limpar perspectivas correspondentes 4 Clique em Liga o Resultados Os dados consolidados ser o exibidos na grade da
91. ctivas do modelo Pr requisitos Voc tem um arquivo cvs ou txt que cont m os metadados necess rios para criar o modelo bem como os dados factuais correspondentes se desejado CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 39 Procedimento No menu principal escolha Modelos Na p gina Modelos escolha o cone Importar dados e selecione Importar dados do arquivo do menu No popup Importar dados de arquivo escolha Selecionar arquivo de origem a Procure o arquivo que voc deseja carregar e escolha Abrir O nome do arquivo exibido direita de Selecionar arquivo de origem Voc pode escolher o cone Excluir s mbolo X para excluir o arquivo e selecionar outro Na se o Modelo de destino insira Nome do modelo e uma descri o opcional Especifique se um modelo de Planejamento ativado selecionando ou desmarcando o campo de sele o Na se o Mapeamento escolha Editar mapeamento para mapear os dados de entrada para o modelo o oa a No popup Mapeamento indique se deve ser utilizada a primeira linha dos dados como cabe alho selecionando o campo Utilizar primeira linha como cabe alho 9 Para concluir a se o Formato de dados especifique se o modelo um Modelo baseado em contas ou Modelo de ndice e selecione um Formato de per odo na lista 10 Na matriz de mapeamento Colunas de origem execute as se
92. culas d gitos um sublinhado uma hashtag um e comercial ou caracteres multil ngue respeitando o limite m ximo de 127 caracteres N o s o permitidos espa os em branco Se voc n o inserir um nome de usu rio o ID do usu rio ser utilizado automaticamente como nome do usu rio Quando voc tentar salvar seus dados ou inserir um novo usu rio na linha seguinte a caixa de di logo Definir senha ser aberta automaticamente porque voc precisa inserir uma senha inicial para o novo usu rio Insira uma nova senha para o usu rio e confirme sua entrada Lembre se de que a senha deve ter no m nimo oito caracteres e pelo menos um destes tipos de caractere letra mai scula letra min scula d gito Clique em Definir senha Se voc adicionar um endere o de e mail o sistema enviar automaticamente um e mail de boas vindas com o nome de usu rio e a senha inicial do novo usu rio Se voc n o atribuir uma fun o ao SAP Cloud for Planning a fun o padr o do SAP HANA sap fpa services roles FPA USER ser atribu da automaticamente ao novo usu rio Essa fun o concede as permiss es m nimas necess rias para qualquer usu rio final novo Com essa fun o b sica o usu rio final consegue efetuar login e solicitar outra fun o que lhe conceda todas as permiss es necess rias Se voc atribuir um usu rio como gerente esse usu rio poder aprovar a solicita o de fun o dos outros usu rios Se voc habili
93. da o Todas as op es acima ou algumas delas Voc pode modificar o destino sugerido selecionando c lulas de destino alternativas na vis o e escolhendo o cone Definir E e PONDERA ES Nesta se o os membros da perspectiva de destino est o listados na coluna Membros Se as c lulas de destino tiverem valores tais valores s o listados na coluna Pondera es Voc pode sobregravar esses valores digitando novas pondera es ou pode selecionar c lulas na grade que cont m os valores de pondera o que voc deseja utilizar e selecionar o cone Definir EJ A coluna Visualiza o mostra os valores distribu dos para cada membro juntamente com a porcentagem que aquele valor representa do valor de origem total Para obter mais informa es consulta o t pico Exemplo Distribui o em relat rios Informa es relacionadas Atributos de uma perspectiva de conta p gina 28 Exemplo Distribui o em relat rios p gina 95 6 3 1 Exemplo Distribui o em relat rios A tarefa a seguir um exemplo simples de como utilizar distribui o autom tica e manual em relat rios CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 95 Pr requisitos Se voc tiver criado uma vers o privada e para facilitar a utiliza o defina um filtro na dimens o Categoria e somente essa vers o privada dos dados estar vis vel na vis o do rel
94. dados para o SAP Cloud for Planning e gerenciar a pol tica de senhas no sis tema Cockpit da plataforma SAP HANA Cloud Configurar a conex o entre o HANA XS e o Cloud Java Service no SAP Cloud for Planning 11 2 3 Fun es padr o do aplicativo O SAP Cloud for Planning fornecido com fun es padr o do aplicativo Caso as fun es padr o do aplicativo atendam s suas necessidades voc pode atribu las aos usu rios finais Caso contr rio voc pode utiliz las como modelo para definir fun es que atendam s suas necessidades Tabela 30 Fun es padr o Fun o Admin Inclui todas as autoriza es de tarefa dispon veis no SAP Cloud for Planning Geralmente atribu da ao administrador do sistema para ele configurar usu rios e fun es e realizar transportes de sistema Modeler Inclui todas as autoriza es necess rias para gerenciar mo delos e perspectivas Geralmente atribu da ao usu rio que cria e modifica modelos e perspectivas Planner Reporter Inclui todas as autoriza es necess rias para realizar ativida des relevantes para o planejamento como design de relat rios e planejamento de receita Geralmente atribu da ao usu rio respons vel pelo planejamento e pela elabora o do or amento Viewer Inclui o privil gio de somente leitura para relat rios e pain is Geralmente atribu da aos usu rios que s podem ler os da dos 11 2 4 N
95. de usu rio do aplicativo da Web e a senha do aplicativo da Web Gerenciar sua senha 6 Voc pode fazer o seguinte o Para redefinir uma senha esquecida selecione Senha esquecida na tela inicial o Para alterar sua senha abra seu perfil de usu rio selecione Editar e Alterar senha do aplicativo Resultados Uma vez definida a senha e a conex o basta inserir sua senha para fazer logon no mobile app CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 9 2 P gina inicial 2 1 Explorar a tela P gina inicial Atela P gina inicial um painel um cont iner no qual voc pode combinar outros objetos visuais como notas e blocos com gr ficos relat rios e eventos Voc pode fixar conte do em sua tela P gina inicial como faria em qualquer outro painel Voc pode tamb m criar notas para adicionar tela No entanto sua tela P gina inicial particular voc n o pode compartilh la com outros usu rios nem adicion la a discuss es Isso tamb m se aplica s notas e blocos que voc fixa na tela P gina inicial Para obter mais informa es sobre as tarefas de painel que voc pode executar na tela P gina inicial veja a tabela abaixo Tabela 1 Tarefa de painel Mais informa es Criar uma nota Criar fluxo de trabalho de uma nova nota p gina 15 Copiar a tela para um novo painel C
96. de fun es 2 Na caixa de di logo Criar outra fun o insira um nome exclusivo para a fun o e clique em Criar N o s o permitidos espa os em branco no nome da fun o 3 Defini o de permiss es no n vel de objeto de neg cio a fun o criada e uma nova p gina exibida Voc define as permiss es que sua nova fun o tem em cada atividade para todos os objetos de um tipo ou individualmente para cada objeto existente Por exemplo para definir que um usu rio pode ler todos os logs de atividades marque o indicador na coluna Ler da linha Log de atividades A permiss o ser passada automaticamente a todos os logs existentes Para definir que o usu rio deve poder ler apenas um log de atividades espec fico clique no sinal de para abrir o n de logs e exibir todos os logs existentes Em CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 142 reservados Usu rios seguida marque o indicador na coluna Ler da linha do log espec fico Ser concedida permiss o de somente leitura no log selecionado Caso queira definir permiss es com base em uma fun o padr o clique em Selecionar modelo escolha uma fun o Admin Modeler Planner Reporter ou Viewer e clique em OK As permiss es da fun o selecionada ser o copiadas na sua nova fun o poss vel adicionar e remover permiss es facilmente at que elas atendam s suas necessidades Caso tenha c
97. de perspectiva Esta coluna cont m o tipo de cada perspectiva O sistema sugere automaticamente um tipo para algumas perspectivas mas voc pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes op es da lista o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou representantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiza o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua empresa essas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode utilizar ano trimestre m s ou dia Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Vers o Esta para a perspectiva de Categoria CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 44 reservados Modelagem Uma vez conclu do o mapeamento voc pode come ar a importa o Quando a importa o estiver conclu da voc pode abrir o modelo para verificar a respectiva estrutura Neste ponto voc pode adicionar mais perspectivas ao modelo Se adicionar
98. definir per odo e categoria essas perspectivas n o est o dispon veis CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 18 reservados Modelagem Informa es relacionadas Cria o de modelos p gina 20 Explorar perspectivas p gina 24 4 1 2 Explorar modelos de planejamento Um modelo de planejamento ativado fornece recursos adicionais como gerenciamento de vers es para relat rios O recurso Gerenciamento de vers es em Relat rios permite que voc crie e copie diferentes vers es de dados por exemplo vers es Dados reais e Previs o e controle quem as visualiza Outros recursos que exigem gerenciamento de vers o est o dispon veis para modelos de planejamento por exemplo Solicitar entrada Voc pode ativar um modelo para planejamento da seguinte maneira e Aocriar um modelo selecione o campo de sele o Ativar planejamento e Ao importar um modelo existente de um arquivo ou do sistema BPC selecione o campo de sele o Ativar planejamento e Em todos os casos especifique os dados para as perspectivas de Per odo e Categorias na ficha correspondente do modelo Informa es relacionadas Explorar Gerenciamento de vers es p gina 72 Solicitar entrada p gina 75 Importa o de dados de arquivos p gina 43 Importa o de um modelo do arquivo p gina 37 Importa o de um modelo do arquivo p gina 37 Cria o de modelos p gina 20
99. delo 4 2 3 2 Importa o de dados de arquivos Voc pode preencher modelos importando dados do SAP Business Planning and Consolidation BPC O fluxo de trabalho para importar um modelo do BPC o seguinte 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo existente Especifica o de informa es do modelo de origem Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o existente ou uma que voc cria durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es na ajuda do usu rio Em seguida voc especifica o ambiente que um conjunto de modelos no qual voc seleciona o modelo a ser importado Em termos de BPC um modelo um cubo e o cubo o objeto da importa o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 43 Fornecimento de informa es do modelo de destino Selecione o modelo de destino na lista de modelos existentes necess rio especificar se um modelo de Planejamento ativado Para um modelo de planejamento voc pode utilizar a funcionalidade de gerenciamento de vers es e criar vers es como Dados reais ou vers es de Previs o Modelos de planejamento devem tamb m ter uma perspectiva de Per odo Os modelos que n
100. dicionadas direita dela 5 1 2 3 1 2 Prefer ncias de vis o Em Prefer ncias de vis o voc pode definir a moeda ou as vari veis de um relat rio assim como especificar a data de transfer ncia para um layout Previs o ou Previs o cont nua Informa es relacionadas Moedas em relat rios p gina 57 Defini o da data de transfer ncia p gina 58 5 1 2 3 1 2 1 Moedas em relat rios poss vel definir a moeda de exibi o para um relat rio em poucas etapas 1 Acesse a janela pop up Definir moeda de exibi o 1 Abrao pop up Manter vis es 2 Abra o menu Prefer ncias de vis o 3 Selecione Definir moeda 2 Escolha uma moeda por exemplo d lares americanos 3 Escolha a data a partir da qual suas configura es ter o efeito 4 Confirme suas configura es Assim que voc definir a moeda os dados que estiverem armazenados no modelo com moedas diferentes ser o convertidos dinamicamente para a moeda de destino escolhida O sistema procurar as taxas de c mbio da moeda para a data especificada 1 Nota Todos os modelos aceitam moedas Consulte a se o sobre modelos para obter mais informa es Os modelos tamb m t m uma moeda padr o definida que utilizada como moeda de destino se o usu rio da CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 57 Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Relat rios vis o do relat rio n o seleciona uma moeda de destin
101. e aloca o 2 Escolha o processo de aloca o para o modelo para o qual voc deseja criar aloca es A janela para o processo de aloca o aberta na ficha S ntese 3 Para criar uma etapa de aloca o escolha o cone Criar nova etapa o sinal de mais na barra de fichas ou no texto de ajuda na ficha S ntese No popup Criar etapa insira um nome para a etapa e se quiser uma descri o Na se o Origem selecione uma Perspectiva de origem na lista Se voc quiser adicionar uma perspectiva de sobregrava o escolha o cone Adicionar o sinal de mais e selecione uma perspectiva na lista Perspectiva de sobregrava o Na se o Destino selecione uma Perspectiva de destino na lista Se voc quiser adicionar v rias perspectivas de destino escolha o cone Adicionar o sinal de mais e selecione uma perspectiva na lista Perspectiva de destino Repita essa etapa para adicionar o n mero necess rio de destinos 9 Para adicionar uma perspectiva de refer ncia escolha o cone Adicionar o sinal de mais na se o Refer ncias e escolha uma perspectiva na lista Perspectivas de refer ncia Repita essa etapa para adicionar v rias perspectivas de refer ncia 10 Selecione Criar A nova etapa criada e aberta na pr pria ficha na janela para o processo de aloca o A ficha organizada em colunas para exibir origem determinante sobregrava o destinos e refer ncias para as regras A regra de aloca o
102. e utilizar a funcionalidade de gerenciamento de vers es e criar vers es como Dados reais ou vers es de Previs o Modelos de planejamento devem tamb m ter uma perspectiva de Per odo Os modelos que n o s o de planejamento ativado modelos anal ticos n o exigem uma perspectiva de Per odo e a funcionalidade de gerenciamento de vers es n o est dispon vel para eles Mapeamento de dados Para mapear dados abra o popup de mapeamento e conclua as seguintes se es e Op es de mapeamento o Linha de cabe alho CSV Voc precisa indicar se a primeira linha de dados no arquivo de origem ou n o uma linha de cabe alho o Formato de dados Voc precisa especificar se o modelo de destino o Modelo baseado em contas O modelo baseado em contas o formato de dados padr o Cada coluna dos dados de origem mapeada para a pr pria perspectiva e uma das colunas ret m valores dados assinados o Modelo de ndice Um modelo baseado em ndice geralmente do sistema SAP Enterprise Resource Planning ERP Esse tipo de modelo difere de um modelo baseado em contas v rias colunas dos dados de origem cont m valores dados assinados relacionados aos membros da perspectiva de conta Por isso voc precisa mapear essas colunas para os membros da perspectiva de conta o Formato do per odo Voc precisa especificar o formato do per odo utilizado no arquivo de origem por exemplo MMAAAA como em 032015 ou DD MM AAAA como em 16 0
103. e auditoria s o registrados quando os dados de uma vers o privada s o publicados Todas as c lulas modificadas na vers o publicada ser o auditadas As informa es de auditoria de cada c lula modificada incluem e Adatae hora da modifica o e O usu rio que fez a modifica o e O valor original e O novo valor Relat rio da auditoria Voc pode criar v rios relat rios multidimensionais para visualizar todas as modifica es de dados feitas em qualquer contexto de dados Se o contexto de dados tiver um n agregado o sistema realizar a agrega o no relat rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 147 Para voc exibir o relat rio seu ID de usu rio precisa estar atribu do a uma fun o que conceda permiss o de leitura no log de modifica o de dados Informa es relacionadas Prefer ncias de modelo p gina 21 11 8 2 Auditoria de atividades O SAP Cloud for Planning registra todas as atividades realizadas pelos usu rios em objetos de neg cio por exemplo modifica es feitas em um relat rio Atividades auditadas listadas por objeto Tabela 37 Objeto auditado Atividade auditada Modelo Moeda Criar Atualizar Excluir Criar Atualizar Excluir Perspectiva Criar Atualizar Excluir KPI Criar Atualizar Excluir Compartilhar Fun o Criar Atualizar Excluir Atribuir Usu rio Cri
104. e colabora o em Eventos Primeiro clique em Discutir com o grupo no evento ou contribua para uma discuss o existente clicando no bot o Colabora o que exibe o painel Colabora o ou o oculta Chat Quando o painel Colabora o est aberto voc pode pesquisar uma das discuss es abertas e contribuir para ela utilizando o chat O hist rico de contribui es do chat mantido com o evento CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 130 reservados Eventos Compartilhamento de anexos Al m de contribuir pelo chat voc pode utilizar as op es dispon veis no menu Novo para anexar arquivos discuss o arquivos que j foram carregados ou foram salvos localmente ou para focar a discuss o em detalhes espec ficos de um relat rio existente op es Compartilhar vers o do relat rio e Discutir c lula Gerenciamento da colabora o No painel Colabora o voc tamb m pode utilizar as op es do menu Gerenciar colabora o Esse menu permite que voc se comunique diretamente com os participantes da discuss o pelo chat e tenha acesso a todo o conte do relacionado adicionado discuss o 10 3 Exporta o e importa o de eventos do calend rio Voc pode trocar dados de planejamento com outros aplicativos poss vel exportar eventos no formato de interc mbio de calend rio iCalendar e importar dados de fluxo de processo empresarial
105. e di logo deve aprovar a solicita o Informa es relacionadas Fun es padr o do aplicativo p gina 135 Autoriza es em atividades p gina 136 Cria o de usu rios na empresa p gina 139 Solicitar fun es p gina 144 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 143 11 5 Solicitar fun es Para reduzir o custo de administra o do sistema cada usu rio pode facilmente solicitar as fun es em falta no SAP Cloud for Planning Outro usu rio com autoriza o adequada aprova a atribui o da fun o solicitada Pr requisitos e Precisa ter sido criado um usu rio na empresa para enviar a solicita o e Precisa ter sido criado um usu rio com permiss o para aprovar a solicita o 1 Nota Esse aprovador definido nas configura es de uma fun o e pode ser o O gerente desse usu rio que foi atribu do na rea Gerenciamento de usu rios o Qualquer usu rio com permiss o para modificar os dados de usu rio como definido na rea Gerenciamento de fun es Procedimento Para solicitar fun es como um usu rio na empresa 1 Com as informa es de nome de usu rio e senha inicial recebidas do administrador do sistema efetue login no SAP Cloud for Planning No menu BEM VINDO no canto superior direito clique em Solicitar fun es higihg Na caixa de di logo escolha uma destas op
106. e do relat rio utilizado como nome da discuss o A descri o ser Discuss o do relat rio MyReport 01 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 122 reservados Colabora o Discutir com pessoas espec ficas O conte do de uma discuss o s pode ser visualizado por seus participantes Ao criar uma discuss o voc poder convidar quantos participantes quiser Caso queira discutir um t pico confidencial com apenas um colega voc pode come ar uma discuss o individualizada que n o vis vel aos outros usu rios Assim que voc convidar um usu rio para uma discuss o ele receber automaticamente uma notifica o por e mail 1 Nota Voc pode sair de uma discuss o caso tenha sido adicionado por engano Nesse caso voc ser removido da lista de participantes e n o ter mais acesso discuss o Gerenciar seu trabalho com tarefas em vez de enviar e mails Depois de criar uma discuss o voc pode facilmente criar tarefas relacionadas atribuir usu rios e definir lembretes Todas as tarefas criadas no menu da discuss o s o automaticamente adicionadas linha de discuss o e podem ser abertas por l Acompanhar a discuss o e manter se informado As notifica es s o uma maneira muito conveniente de manter se atualizado com o conte do de uma discuss o Elas s o codificadas com cores por tipo e podem ser facilmente identificadas O
107. e importa o Para criar uma importa o selecione um arquivo para upload visualize e confirme sua escolha defina os itens e as op es da importa o e por fim inicialize a CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 152 reservados Implementa o Procedimento Na janela Importar clique em Carregar 2 No popup Carregar escolha seu m todo de importa o o Selecione Carregar do arquivo local escolha Selecionar arquivo de origem e procure o arquivo a ser carregado o Selecione Carregar por transporte escolha Sistema e localize o conte do a ser carregado 3 Clique em OK 4 No popup Visualiza o verifique se o arquivo selecionado para upload est correto e clique em Carregar A janela Novo ser aberta listando o conte do do upload Por exemplo um upload de KPI cont m dados sobre perspectivas modelo e relat rio afetados 5 Se necess rio ajuste a importa o marcando ou desmarcando os campos de sele o do conte do listado 6 Clique no cone Op es e selecione as op es da importa o No popup Op es voc pode selecionar o Atualizar objeto existente o Importar somente dados o Soltar objetos dependentes 7 Clique em OK para definir as op es 8 Clique em Importar para iniciar a importa o O nome da janela ser modificado de Novo para o nome que voc forneceu para a unidade e uma barra de progresso na parte superior d
108. e min sculas O limite m ximo para o nome da perspectiva de 20 caracteres A descri o opcional pode ter at 255 caracteres Resultados Uma nova ficha com o nome de sua perspectiva adicionada ao modelo Voc agora pode definir os atributos da perspectiva na grade por exemplo membros da perspectiva descri o e hierarquia CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 25 4 1 5 2 Edi o de perspectivas 1 Nota Quando voc navega entre fichas sua perspectiva ser salva automaticamente Depois que uma perspectiva salva a estrutura n o pode ser alterada mas voc pode atualizar a descri o dela e a gest o de membro para adicionar modificar e excluir um membro e Para modificar o nome e a descri o de uma perspectiva escolha gt Op es gt Prefer ncias J e Para excluir uma perspectiva selecione a na p gina de perspectivas e escolha Excluir perspectiva selecionada Confirme a mensagem 1 Nota Antes de excluir uma perspectiva certifique se de que nenhum modelo utiliza essa perspectiva Se essa perspectiva estiver sendo utilizada por algum modelo voc n o poder exclu la A exclus o do modelo n o exclui as perspectivas relacionadas a ele elas s o mantidas na lista de perspectivas Informa es relacionadas Exclus o de um modelo p gina 33 4 1 5 3 Edi o de atributos de perspectiva Voc
109. e voc seleciona usando o recurso Selecionar usu rios O item estar vis vel na lista Compartilhado 8 2 2 Atribuir permiss es Voc pode definir permiss es espec ficas para um arquivo da biblioteca acesso completo leitura atualiza o exclus o e aplicar esses direitos a pessoas ou equipes selecionadas Contexto Inicialmente o acesso p blico a um arquivo somente leitura at que os direitos de acesso sejam modificados apenas o propriet rio pode alterar um arquivo Procedimento 1 Para alterar os direitos de acesso a um arquivo localize o arquivo na lista e selecione o usando o campo de sele o esquerda da linha Selecione Atribuir permiss es no menu suspenso Gerenciar Na caixa de di logo Atribuir permiss es defina os direitos de acesso que voc deseja conceder a todos os usu rios para esse arquivo ou use o bot o Selecionar usu rios para selecionar usu rios e equipes CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Arquivos reservados 119 8 3 Gerenciar arquivos Ao longo de um projeto de planejamento podem ser carregados muitos arquivos na rea de trabalho do plano sendo que h v rias op es dispon veis para gerenciar esses arquivos Os recursos para Gerenciamento de arquivos dispon veis na barra de ferramentas ou no menu Gerenciar incluem e Criar pastas para organizar arquivos e Mover Copiar Excluir e Renomear ar
110. egi es ou departamentos da organiza o como configurado na perspectiva organizacional O novo formul rio de entrada vinculado tarefa e os aprovadores e destinat rios podem acess lo pelo painel Tarefa Voc pode vincular conte do adicional tarefa de entrada e configurar lembretes de tarefa como faria para qualquer outra tarefa 5 1 2 9 3 Cria o de uma tarefa de entrada Crie uma tarefa de entrada para coletar dados de colegas utilizando uma s ntese de relat rio como modelo para o formul rio de entrada CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 77 Contexto Voc criou uma s ntese com base em uma vis o em Relat rios Agora voc deseja criar uma tarefa de entrada e converter a s ntese em um formul rio de entrada Procedimento 1 Najanela S ntese clique em Criar tarefa de entrada O pop up Criar tarefa de entrada ser aberto A se o Vincula es do pop up j inclui um link para um formul rio de entrada com o mesmo nome da s ntese No pop up insira um nome para a tarefa e opcionalmente uma descri o Clique no cone calend rio para selecionar uma data de vencimento Para atribuir a tarefa escolha Selecionar destinat rios O pop up Selecionar destinat rios da organiza o lista as reas organizacionais dispon veis juntamente com as pessoas respons veis por elas 5 No pop up de sele o selecio
111. eitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 124 reservados Colabora o 10 Encerramento da discuss o 11 Exclus o da discuss o Informa es relacionadas Explorar colabora o p gina 122 9 3 Elementos de uma discuss o Independentemente do alvo da discuss o um evento ou um relat rio na linha de discuss o voc encontra muito mais dados do que apenas os coment rios publicados at o momento Todas as a es realizadas por um usu rio em uma discuss o s o automaticamente registradas e todo conte do empresarial identificado vinculado Isso facilita o acompanhamento das a es de outros usu rios Al m disso voc pode acessar rapidamente qualquer conte do empresarial adicionado a uma discuss o basta clicar no link publicado na linha de discuss o Todas as a es v m com registro da hora para que voc tamb m saiba quando elas ocorreram Tabela 28 A es documentadas em uma linha de discuss o A o Cor S mbolo Descri o Exemplo Publicar coment rio Azul claro Bal o de texto Mostra o texto queum Oi Carol Voc usu rio publicou poderia por favor verificar as hip teses que levantei Obrigado Compartilhar relat rio Azul Pergaminho Mostra o nome do rela Relat rio Or amento t rio vinculado a uma T1 2015 discuss o e o nome do usu rio que o adicio Adicionado por SYS nou TEM Convidar participante Cinza Ret ngulo Mostra o nome do usu SYSTEM convidou r
112. el Mapa de CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 112 reservados Hist rias aquecimento Gr fico de ponto num rico Gr fico de barras colunas sobrepostas Gr fico de linhas Gr fico de barras colunas Gr fico de marcadores Gr fico de desvio sem per odo Gr fico de desvio e Gr fico de mapa Tabela 26 Gr ficos para diferentes tipos de an lise Tipo de an lise Descri o Gr ficos dispon veis Compara o Compara diferen as entre valores ou mostra uma e Mapa de calor compara o simples da divis es categ ricas das e Gr fico de barras colunas medidas e Gr fico de marcadores Por exemplo utilize um gr fico de barras para com parar as diferen as de receita entre pa ses Porcentagem Mostra a porcentagem de partes de um todo ou va e Gr fico de setores lores como propor es de um total A legenda mos e Gr fico em anel tra a porcentagem e os valores totais e Gr fico de barras colunas Por exemplo utilize um gr fico de setores para vi sobrepostas sualizar diretamente quem teve a maior receita como parte de um valor total de vendas Total de vendas US 200 Paul teve 10 US 20 David 65 US 130 e Susan 25 US 50 Correla o Mostra a rela o entre os valores e compara v rios e Gr fico de ponto num valores de medida rico Por exemplo voc pode visualizar a correla o de duas medidas e entender o
113. ento definida nas seguintes colunas e Perspectiva de origem Essa coluna lista as perspectivas do modelo de origem e Filtro Voc pode definir um filtro para cada coluna e controlar quantos dados s o exportados Filtros para dados de per odo e vers es s o obrigat rios e Dimens o de destino Nesta coluna voc pode selecionar as dimens es de destino do BPC para mapear as perspectivas de origem As correspond ncias s o automaticamente sugeridas pelo sistema mas voc pode modific las Informa es relacionadas Explorar conex es p gina 154 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 47 5 Relat rios 5 1 Explorar Relat rios Um relat rio uma apresenta o organizada dos dados que inclui vis es de dados multidimensionais de diferentes tipos como gr ficos grades e s nteses baseadas em texto para an lise gera o de relat rios e planejamento Voc cria relat rios com base nos dados do modelo na rea Relat rios Em Relat rios poss vel Tarefa Mais informa es Criar componentes de relat rio Folhas de relat rio p gina 50 Gerenciar relat rios Gerenciamento de relat rios p gina 49 Definir indicadores chave de desempenho KPIs Explorar KPIs p gina 87 Gerenciar KPIs Painel de detalhes de KPIs p gina 89 Gerenciar vers es Explorar Gerenciamento de vers es p gina 72
114. er Descri o Criar ler atualizar e excluir uma pers pectiva Atualizar membros em uma perspectiva Criar ler atualizar e excluir uma pers pectiva Atualizar membros durante uma conver s o de moeda Modelo Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um modelo Manter Importar dados de transa o para um modelo KPI Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um modelo Executar Calcular KPI Compartilhar Compartilhar um KPI com outros usu rios Fun o Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir uma fun o Usu rio Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um usu rio Log de atividades Ler Ler um log de atividades CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 136 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios Objeto Atividade Descri o Log de modifica o de dados Ler Ler um log de modifica o de dados Ciclo de vida Manter Gerenciar o ciclo de vida do conte do importa o exporta o transporte Categoria do evento Ler Atualizar Ler modificar a categoria de um evento Conex o externa Ler Estabelecer conex o com um sistema externo Atualizar Gerenciar a conex o com um sistema externo Informa es relacionadas Cria o de usu rios na empresa p gina 139 Cria o de fun es p gina 142 Auditoria de atividades p gina 148
115. er poss vel diferenciar facilmente as vers es p blicas das privadas e identificar as categorias delas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 73 Informa es relacionadas Publica o de vers es p gina 74 Compartilhamento de vers es p gina 74 5 1 2 7 2 Publica o de vers es Depois que uma vers o privada criada voc pode public la para torn la p blica Ao public la escolha uma categoria para ela Contexto Procedimento Clique em Gerenciamento de vers es No menu localize a vers o privada a ser publicada e clique em Publicar No pop up Publicar vers o voc tem duas op es o Escolher Publicar como uma nova vers o selecionar uma categoria por exemplo Previs o inserir um nome para a nova vers o e clicar em OK o Escolher Atualizar uma vers o existente selecionar a vers o e clicar em OK Se voc tiver escolhido publicar uma nova vers o agora a vers o estar dispon vel sob a categoria especificada no menu Gerenciamento de vers es Se voc tiver escolhido atualizar uma vers o agora a vers o estar atualizada A vers o privada n o estar mais dispon vel no menu Gerenciamento de vers es 5 1 2 7 3 Compartilhamento de vers es Voc pode compartilhar uma vers o privada dos dados de relat rio adicionando a a uma discuss o sobre um relat rio Voc pode escolher tornar a v
116. er aplicado nas c lulas e Entrada habilite ou desabilite essa op o para definir se uma c lula pode receber entrada de dados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 51 5 1 2 2 2 Cria o de uma vis o simples de relat rio Voc cria uma vis o simples em um relat rio utilizando a ficha Perspectivas no painel Designer para adicionar perspectivas do modelo aos eixos de uma grade de dados Contexto Suponhamos que voc tenha criado um modelo e inserido dados nele Agora voc quer criar um relat rio para o novo modelo Procedimento 52 Para acessar a p gina Relat rios abra o Menu principal e escolha Relat rios A p gina inicial de Relat rios ser exibida listando os relat rios dispon veis Para modelos novos ser criado um relat rio inicial com o mesmo nome do modelo Localize e abra o relat rio inicial do modelo para o qual deseja criar um relat rio Voc pode utilizar o recurso Pesquisar para encontrar um relat rio Voc tamb m pode atualizar a lista utilizando o cone Atualizar O relat rio ser aberto exibindo o painel Designer esquerda e a grade de dados direita Por padr o a primeira vis o do relat rio tem o mesmo nome do modelo e exibida acima do painel Designer Na vis o inicial a perspectiva Conta est no primeiro eixo de linha da grade e as perspectivas Medidas e Per odo est o n
117. erada automaticamente uma fun o do SAP HANA com os privil gios do SAP HANA os quais s o necess rios para realizar todas as tarefas definidas na fun o do aplicativo Quando uma fun o do aplicativo atribu da ao usu rio final a fun o correspondente do SAP HANA tamb m automaticamente atribu da a esse usu rio i Nota No SAP Cloud for Planning os usu rios tamb m podem solicitar a fun o do aplicativo com um recurso self service Todos os n veis de autoriza o concedidos a um usu rio direta ou indiretamente por meio de fun es s o combinados sempre que um usu rio acessa um objeto o sistema realiza uma verifica o de autoriza o no usu rio nas fun es do usu rio e nas autoriza es concedidas diretamente a ele 1 Nota Sempre que for propriet rio de um objeto ou recurso voc ter todos os privil gios sobre ele 11 2 2 Ferramentas de administra o de usu rios Aqui temos uma lista de todas as ferramentas que os administradores do sistema utilizam para gerenciar usu rios do SAP Cloud for Planning CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 134 reservados Usu rios Tabela 29 Ferramenta Finalidade Web client do SAP Cloud for Planning Gerenciar o usu rio final no SAP Cloud for Planning Editor de usu rios da ferramenta SAP HANA HDBSQL do SAP HANA Studio Configurar o usu rio do servi o de banco de
118. ers o somente leitura ou permitir que os participantes a editem Contexto No painel Colabora o voc abre uma discuss o sobre o relat rio atual Voc deseja adicionar uma vers o discuss o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 74 reservados Relat rios Procedimento 1 Clique no cone Novo o sinal de mais ao lado da caixa de texto na parte inferior do painel e selecione Compartilhar vers o do relat rio Se n o houver nenhuma vers o privada dispon vel o sistema exibir a mensagem Nenhuma vers o para compartilhamento 2 No pop up Compartilhar vers es marque o campo de sele o da vers o a ser compartilhada e selecione Somente leitura ou Editar na lista que a acompanha 3 Cliqueem OK A vers o ser adicionada discuss o 5 1 2 8 Colabora o para relat rios Voc pode adicionar relat rios e vers es a discuss es e utilizar o cone Afixar em para afixar um relat rio em um painel Em seguida voc pode compartilhar o painel com outros usu rios poss vel adicionar um relat rio a uma discuss o utilizando os seguintes m todos Tabela 15 Op o A o Resultado Em um relat rio clique no cone sinal de mais no painel Uma nova discuss o ser criada O t tulo e a descri o ser o Colabora o criados automaticamente utilizando o nome do relat rio Se lecione os participantes e clique em OK para c
119. es o Para solicitar fun es padr o que o administrador definiu clique em Fun es padr o e selecione a fun o desejada o Para solicitar fun es individuais clique em Fun es self service e selecione a fun o desejada 5 Opcionalmente voc pode adicionar um coment rio por exemplo para explicar por que precisa da fun o selecionada 6 Envie sua solicita o Como Aprovador 7 Assim que for notificado da solicita o de atribui o de fun o no menu principal clique em gt Usu rios gt Solicita es J 8 Realize uma destas a es o Para aprovar uma solicita o selecione o ID do usu rio e clique em Aprovar Quando voc confirmar a mensagem de informa o exibida as fun es selecionadas ser o imediatamente atribu das ao usu rio o Para rejeitar uma solicita o selecione o ID do usu rio e clique em Rejeitar Na caixa de di logo exibida voc pode inserir um motivo explicando por que rejeitou a solicita o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 144 reservados Usu rios Informa es relacionadas Cria o de fun es p gina 142 11 6 Perfil do usu rio O perfil do usu rio parece um cart o de visitas contendo dados padr o como nome e n mero de telefone O perfil do usu rio reutilizado em muitas partes do aplicativo por exemplo para identificar facilmente os participantes de uma discuss o
120. es p gina 15 Criar uma nota para ser adicionada ao painel Criar fluxo de trabalho de uma nova nota p gina 15 Copiar o painel C pia de um painel p gina 13 Excluir o painel Escolha a op o Excluir no menu do painel para remov lo Aplicar um Ponto de vista Utilize Ponto de vista para visualizar e alterar os filtros aplicados s subdivis es da tela Ponto de vista p gina 60 Ajustar as configura es de subdivis o da tela Modifica o das configura es de subdivis o da tela p gina 16 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 14 reservados Pain is Tarefa Mais informa es Etiquetar as subdivis es Utiliza o do recurso Etiquetar p gina 17 3 1 2 1 Adi o de pain is a discuss es Voc pode adicionar o painel atual a uma discuss o utilizando a op o Nova discuss o do menu ou as op es no painel Colabora o e no menu Configura es do bloco Tabela 2 Op o A o Resultado Escolha Nova discuss o no menu do painel Uma nova discuss o ser criada O t tulo e a descri o ser o Cr rr vv criados automaticamente utilizando o nome do painel Sele Em um painel clique no cone sinal de mais no painel i no x painel eliqueno coneis nop cione os participantes e clique em OK para criar a discuss o Colabora o Em uma subdivis o da tela no painel clique no cone Discuss es Em um pai
121. especificar se o modelo somente leitura Se voc definir um modelo como somente leitura n o ser poss vel edit lo no aplicativo por isso ele ainda ser de propriedade do BPC Mapeamento de dados de origem Voc cria mapeamentos entre os dados de origem e o modelo de destino no popup de mapeamento A matriz de mapeamento definida nas seguintes colunas e Coluna de origem Esta coluna lista as colunas do modelo de origem e Valor do filtro Voc pode definir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado Os dados de modelo de dados do BPC podem ser muito grandes por isso voc deve definir filtros de dados de per odo e de vers es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 4l e Nome da perspectiva Esta coluna cont m os nomes das perspectivas para o novo modelo para as quais as colunas de origem s o mapeadas e Tipo de perspectiva Esta coluna cont m o tipo para cada perspectiva O sistema sugere automaticamente um tipo para algumas perspectivas mas voc pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes op es da lista o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou represe
122. etr nicas ou de comunica o Os recursos de colabora o para comunicar e compartilhar trabalho entre colegas integram o aplicativo o SAP Cloud for Planning tamb m est dispon vel como aplicativo leve para iPad e iPhone dessa forma os colegas em tr nsito podem estar a par dos desenvolvimentos do plano O aplicativo tem visual atraente o que facilita sua utiliza o desde os recursos de design de modelo de dados at o avan ado conjunto de ferramentas dispon veis para uma apresenta o atraente de dados usando gr ficos e hist rias O SAP Cloud for Planning desenvolvido na avan ada plataforma de alta performance em nuvem SAP HANA isso quer dizer que seu trabalho de planejamento pode ser realizado com uma rapidez nunca vista Al m disso ele oferece integra o de fechamento com planos existentes criados no aplicativo SAP Business Planning and Consolidation Benef cios Alguns dos principais benef cios que est o a sua disposi o quando utiliza o aplicativo e Fluxo natural entre planejamento e an lise que permite a voc planejar e simular em qualquer n vel de detalhe com qualquer n mero de usu rios a qualquer hora sem precisar esperar e Fun es anal ticas incorporadas recursos de aloca o e colabora o que permitem a voc planejar analisar e discutir o plano com colegas sem precisar alternar entre telas e aplicativos e Amplos recursos de gera o de relat rios que utilizam um formato similar a plani
123. finir vari veis no menu ER a o No pop up Definir vari veis insira valores para as vari veis e clique em Definir 5 1 2 3 2 S nteses Uma s ntese uma folha de relat rio que inclui n meros de c lulas em uma vis o e textos ou n meros que podem ser adicionados diretamente folha de s ntese Todas as c lulas em uma s ntese podem ser formatadas em rela o a tipo estilo e tamanho de fonte cor da fonte cor de fundo e alinhamento horizontal do texto Voc gerencia s nteses no pop up Manter s nteses Nesse pop up poss vel e Criar e excluir s nteses e Mostrar e ocultar s nteses Informa es relacionadas Cria o de uma s ntese p gina 59 Folhas de relat rio p gina 50 Formata o no painel Designer p gina 51 5 1 2 3 2 1 Cria o de uma s ntese Voc pode adicionar uma nova s ntese a um relat rio em uma pequena s rie de etapas poss vel criar uma s ntese de duas maneiras CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 59 e Pelo cone Novo o sinal de mais presente na barra exibida na parte superior esquerda 1 Escolha Adicionar s ntese 2 No pop up insira um nome para a nova s ntese 3 Confirme suas configura es e Pela op o Manter s nteses no menu Prefer ncias 1 Acesseo pop up Criar e gerenciar s nteses Escolha a op o de criar uma s ntese Se necess rio subs
124. for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Conte do reservados 3 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 12 12 1 13 13 1 14 14 1 15 16 17 Fun es padr o do aplicativo s sisania qia ia badia a aa ii e ba DE Da E Sd 135 N veis de autoriza o n aaa aaae 135 Autoriza es em atividades scr rro rca crer res sd eendrag ia ke EEE EA kE EEEE EE a ni 136 Autoriza es em dados sprr sis ima mao ep ab dE DA hada g pae E aN 137 Autoriza es em recuUrSoOS aaa aaaea 138 Cria o de usu rios na empresa sass esdi mia da iaraa dea eaa aaa a aaa 139 Importa o de USU RIOS sa sds aii ES sd Ed Ros god Er aaa a E AR pad 140 Exporta o de usu rios LL ccccccccci 141 Cria o de TUN ES as a saem sad a O o a a ELE SR E SL E A 142 Solicitar TUN ES aus sd Sid gre do pal reter a ea a A E aa a a SR Sd E aerea 144 Perfil do USUARIO e a ai arte lar mon UNA doaa O Rca a aca A aaao ai O ER Baa o alipe arab ai dhiom 145 Cria o de lima senha sais sos aus sra E e aa haa E E E e a aa E E SS E E ELA A E 146 Explorar Auditoria issa ga ar add Gira ae a ada a i a E RS Si E a ai 146 Auditoria de dados naasa a aa aaa 147 Auditoria d atividades ess nos as aeaea a e AA a a i ERE DR AR a a 148 Implementa o z 22222020 tne raah eeraa a E asas a Sus dead a SS Da a O A 150 Explorar Implementa o ass usa ads dam iai dd a SS ad RL E a a 150 Explorar a op
125. guintes a es para cada coluna de origem Selecione um atributo adequado na lista de Atributos Na coluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio Selecione um tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva oo Do Para filtrar dados escolha o cone Filtro e selecione os membros para filtrar no popup de filtro e Escolha Mapear dados para concluir o mapeamento e retorne ao popup Importar modelo do arquivo 11 Selecione Importar Resultados Os dados s o importados sucessivamente e o novo modelo listado na p gina Modelos 4 2 3 Importa o de dados de outros sistemas Voc pode importar ou preencher modelos carregando dados de outros sistemas S o suportadas as importa es dos seguintes sistemas e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para Microsoft Platform BPC for Microsoft e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para Microsoft Platform e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para SAP NetWeaver BPC for NW e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para SAP NetWeaver Para importar de um sistema BPC o sistema BPC on premise deve ser configurado especificamente para se conectar com o aplicativo Para obter mais informa es contate o representante da SAP Antes de prosseguir com a importa o do BPC voc precisa configurar as conex es com o sistema BPC Fa a isso na janela Conex es Para obter ma
126. i o de um filtro Top N Voc pode filtrar uma perspectiva por um n mero x dos melhores ou piores membros de uma conta Procedimento Na grade da vis o selecione a coluna na qual deseja aplicar o filtro Top N 2 Na barra de ferramentas clique no cone Filtro Top N 3 No pop up Criar Top N selecione uma das seguintes op es para o Modo o Nenhum op o padr o o Melhores o Piores 4 Selecione uma Conta na lista e insira um valor para especificar o n mero de melhores ou piores membros da conta para a filtragem 5 Clique em Definir Top N para aplicar o filtro O filtro ser aplicado na grade Quando voc posiciona o cursor sobre o tri ngulo no cabe alho da coluna um pop up exibe os detalhes do filtro Top N Se voc posicionar o cursor sobre os detalhes tamb m ser o exibidos os cones de Excluir a lixeira e Editar o l pis para esse filtro 5 1 2 2 3 Explorar Layout Utilize a ficha Layout para escolher um layout predefinido para seu relat rio Voc pode escolher um dos seguintes layouts Nenhum Previs o Previs o cont nua Para utilizar um dos layouts siga estas etapas 1 Certifique se de que o modelo tenha uma vers o do tipo adequado Previs o ou Previs o cont nua 2 Escolha o tipo do seu layout 3 Utilize a vers o necess ria como filtro para os dados Assim que voc definir o filtro o layout do relat rio ser modificado para o formato escolhido O layout reflete a granularidade de
127. i Nota Para usar seus dados de neg cios no SAP Cloud for Planning mobile app voc deve usar a solu o SAP Cloud for Planning da Web com servi os m veis ativados pelo seu departamento de TI Se voc quiser testar o mobile app pode usar os dados de amostra fornecidos Vantagens para os neg cios Colabora o e intera o com seus colegas a fim de o Discutir e compartilhar uma captura de tela com sua equipe o Iniciar um chat particular com outro usu rio sobre um t pico confidencial e Exibir eventos e tarefas em um calend rio e Receber notifica es por exemplo o Quando voc for convidado para uma discuss o o Quando lhe for atribu da uma tarefa o Quando lhe for atribu do um evento Editar seu perfil do usu rio para carregar uma foto por exemplo 1 Nota Voc pode receber e gerenciar notifica es tanto no mobile app quanto no centro de notifica es do iOS Al m disso nas configura es do mobile app voc pode conceder SAP Cloud for Planningacessoa sua localiza o suas fotos e ativar a senha de desenho Requisitos do sistema Sistemas operacionais suportados e iOS7 1ousuperiores Dispositivos compat veis e iPhone 4s ou superiores e iPad 2 ou superiores CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 8 reservados Bem vindo ao SAP Cloud for Planning 1 3 1 Primeiros passos com o app mobile Ao iniciar o SAP Cloud for Planning mobile
128. ia a visualiza o n o removida da galeria desse modelo Voc ainda pode editar e afixar a visualiza o 5 1 4 Explorar KPIs Um indicador chave de desempenho ou KPI um tipo de medi o do sucesso Certos valores de limite s o definidos para medidas especificamente membros da perspectiva Contas como Receita l quida em um modelo de perdas e lucros CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 87 Voc pode definir indicadores chave de desempenho KPIs para contas na janela Relat rios Para come ar selecione uma medida na grade e clique em Configurar KPIs Os KPIs que voc cria s o avaliados regularmente Voc recebe um alerta no centro de notifica es para cada c lula cujo status piora Voc pode clicar em um alerta para abrir o painel ou a vis o de relat rio correspondente Al m disso para vis es de relat rio a c lula relevante real ada 1 Nota O realce da c lula s funciona se todas as perspectivas utilizadas para a defini o do KPI ainda est o na vis o poss vel visualizar e gerenciar todos os KPIs na vis o atual de um relat rio no painel Visualiza o de KPI que voc acessa clicando em Visualiza o de KPI Informa es relacionadas Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 88 Painel de detalhes de KPIs p gina 89 Op es de edi o para KPIs p gina 91 Modifica
129. iados automaticamente utilizando o nome da hist ria Selecione os participantes e clique em OK para criar a discuss o Clique no cone Afixar em no painel de navega o superior para afixar sua hist ria na P gina inicial ou em um painel Voc pode afixar uma hist ria e NaP gina inicial e Nos pain is existentes e Em um novo painel criado dinamicamente Em seguida voc pode compartilhar o painel para colaborar com outros usu rios na sua hist ria Quando uma hist ria afixada na P gina inicial ou em um painel s a primeira visualiza o mostrada na subdivis o da tela Hist ria Clique em Prefer ncias de subdivis o da tela depois em Ir para hist ria para editar a hist ria 1 Nota Voc pode afixar hist rias na sua P gina inicial mas n o pode compartilhar sua tela de P gina inicial com outros usu rios Informa es relacionadas Compartilhamento de um painel p gina 14 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 117 8 Arquivos 8 1 Explorar arquivos Todos os itens criados como parte de um plano como relat rios hist rias pain is formul rios de entrada etc s o armazenados em um reposit rio de arquivos Qualquer item criado dentro da Cloud for Planning automaticamente adicionado ao reposit rio de planos al m disso arquivos externos como gr ficos e documentos do office podem ser car
130. iar um filtro baseado em uma medida ou dimens o de outro conjunto de dados clique no nome do conjunto atual para visualizar a lista de conjuntos de dados dispon veis e selecione o nome do conjunto desejado 4 Na rea Membros dispon veis da caixa de di logo Definir filtros marque o campo de sele o ao lado dos membros a serem filtrados Voc pode visualizar os membros dispon veis por Descri o ID e descri o ou ID no menu suspenso assim como utilizar a fun o Pesquisar para encontrar o membro desejado 5 Certifique se de que a sele o de membros na rea Membros selecionados esteja correta Clique em OK para criar o filtro Informa es relacionadas Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 112 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 115 7 1 2 4 Explorar o painel Designer O painel Designer permite que voc formate p ginas se es e elementos Tabela 23 Painel Configura es da p gina Elemento de formata o Op es Tamanho Selecione Padr o 4 3 Widescreen 16 9 ou Rolagem cont nua Cor de fundo Selecione uma cor de fundo para a p gina Mostrar grade Selecione ON para exibir as linhas de grade na p gina ou OFF para ocult las Tabela 24 Painel Cor da se o Elemento de formata o Cor de fundo Selecione uma cor de fundo para esta se o da p gina CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE
131. iltros no painel Designer poss vel configurar os seguintes filtros e Filtros de membro voc pode utilizar um ou mais membros de uma perspectiva como filtro e Somente dados reservados escolha Somente dados reservados para exibir apenas c lulas que cont m dados Por exemplo se voc adicionar um novo per odo a um modelo e n o atribuir dados a ele essas c lulas n o ser o exibidas se o filtro Somente dados reservados estiver ON e Filtro de per odo din mico dispon vel apenas para a perspectiva Per odo Se voc configurar o Filtro de per odo din mico como ON no pop up de filtro todos os membros selecionados do per odo ser o exibidos CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 53 com o escopo de per odo deles comparado com o per odo atual do sistema por exemplo 2014 ano passado ou Janeiro 6 meses atr s Top N voc pode escolher como filtro os melhores ou piores membros de uma conta Por exemplo voc pode utilizar como filtro os tr s departamentos de vendas com maior lucro nas suas organiza es Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 54 Defini o de um filtro Top N p gina 55 5 1 2 2 2 2 1 Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio No painel Designer voc pode controlar quais membros de perspectiva s o exibidos em um
132. impacto da primeira medida na segunda Tend ncia Mostra uma tend ncia nos valores de dados espe e Gr fico de colunas e li cialmente para dimens es baseadas em per odo nhas combinadas como Ano ou a progress o dos seus dados e poss e Gr fico de linhas veis padr es Por exemplo voc pode utilizar um gr fico de linhas para visualizar as tend ncias de receita de um pro duto durante um intervalo de anos Dados geogr ficos Mostra uma mapa do objeto de pa s utilizado na e Gr fico de mapa an lise e pode opcionalmente mostrar dados para dimens es ordenadas por pa s no mapa ou a dis tribui o geogr fica dos dados em um pa s O con junto de dados utilizado precisa conter dados geo gr ficos 7 1 2 5 2 2 Modifica o das propriedades do gr fico Para mover uma medida ou dimens o de uma propriedade para outra clique no nome da medida ou dimens o e arraste a para a propriedade desejada Quando voc arrastar a medida dimens o ser exibida uma caixa CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 113 pontilhada em azul mostrando onde o item pode ser solto Se voc tentar soltar o item em uma rea n o permitida ser exibida uma caixa pontilhada em vermelho Se voc tiver v rias medidas ou dimens es em uma propriedade ser poss vel modificar a ordem delas clicando nelas e arrastando as
133. informa es relacionadas a menos que tais danos sejam causados por neglig ncia grosseira ou transgress o deliberada da SAP Todos os links s o categorizados para transpar ncia consulte http help sap com disclaimer CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Avisos de isen o importantes e informa es legais reservados 161 O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados Nenhuma parte desta publica o pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer fim sem a expressa permiss o da SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP As informa es aqui contidas poder o ser modificadas sem pr vio aviso Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e seus distribuidores cont m componentes de software de propriedade de outros fornecedores As especifica es nacionais dos produtos podem variar Estes materiais s o fornecidos pela SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP apenas para fins informativos sem representa es ou garantias de qualquer tipo e a SAP ou suas empresas afiliadas n o se responsabiliza por erros ou omiss es em rela o aos materiais As nicas garantias para os produtos ou das empresas afiliadas SAP s o aquelas definidas nas declara es expressas de garantia que acompanham os respectivos produtos e servi os se houver O conte do deste documento n o deve ser interpretado como co
134. io que foi convidado Betty Blue para participar de uma discuss o e o nome do usu rio que o convidou Adicionar anexo Azul Clipe Mostra o nome do ar Arquivo quivo vinculado a um Relat rio png anexo e o nome do usu rio que o adicionou Adicionado por SYS TEM CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Colabora o reservados 125 A o Cor S mbolo Descri o Exemplo Criar tarefa Azul Prancheta Mostra o nome da ta Um nova tarefa foi cri refa vinculada a um ada por Matt Hooper anexo e o nome do usu s dd v rio que a adicionou icignada POr swo TEM Criar evento Azul Prancheta Mostra o nome do Esta discuss o ba evento vinculado dis seada no evento cuss o e o nome do Revis o usu rio que o criou Adicionado por SYS TEM Discutir c lula P ssego Bal o de texto com l Mostra um link para as Discutir c lula s pis e papel c lulas real adas para Verifique estes discuss o e o coment valores rio publicado Encerrar discuss o Cinza Ret ngulo Mostra o nome do usu SYSTEM encerrou esta rio que encerrou a dis cuss o discuss o CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 126 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Colabora o 10 Eventos 10 1 Explorar eventos Para gerenciar seus projetos de plane
135. is informa es consulte Explorar conex es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 40 reservados Modelagem Voc pode importar um modelo anal tico de uma inst ncia HANA Informa es relacionadas Explorar conex es p gina 154 4 2 3 1 Importa o de um modelo do sistema BPC Voc pode importar um modelo do sistemaSAP Business Planning and Consolidation BPC O fluxo de trabalho para importar um modelo do BPC o seguinte 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para o novo modelo Especifica o de informa es do modelo de origem Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o existente ou uma que voc cria durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es na ajuda do usu rio Em seguida voc especifica o ambiente que um conjunto de modelos no qual voc seleciona o modelo a ser importado Em termos de BPC um modelo um cubo e o cubo o objeto da importa o Fornecimento de informa es do modelo de destino Voc precisa fornecer nome e descri o para o modelo de destino opcional O nome do modelo n o pode come ar com um n mero ou qualquer outros s mbolo n o alfab tico como um espa o em branco Voc deve tamb m
136. izar permite que voc crie v rios tipos de gr fico com base nos dados do relat rio O tipo de gr fico utilizado como a visualiza o inicial depende da sua sele o de dados Se a sele o n o incluir nenhum membro ou incluir apenas um membro da perspectiva Per odo e exatamente um membro da perspectiva Vers o ser selecionado um gr fico de barras detalhadas O seguinte tamb m se aplica e Sen o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva voc obter um gr fico de barras detalhadas com v rias barras para os diferentes membros da conta e Setiver selecionado exatamente um membro de outra perspectiva voc obter um gr fico de barras detalhadas no qual poss vel visualizar os diferentes membros da conta e Setiver selecionado exatamente dois membros de outra perspectiva voc obter um gr fico de barras sobrepostas detalhadas 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de dois membros de outra perspectiva Se a sele o n o incluir nenhum membro ou incluir um membro da perspectiva Per odo mas tiver v rios membros da perspectiva Vers o voc obter um gr fico de desvio sem per odo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 82 reservados Relat rios 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de um membro de outra perspectiva Se a sele o incluir v rios membros da perspectiva Per odo assi
137. jamento voc precisar criar eventos e tarefas no calend rio de planejamento Em seguida voc dever designar as pessoas que trabalhar o em cada tarefa e opcionalmente as pessoas que revisar o a tarefa conclu da Geralmente o planejamento inclui as seguintes atividades e Cria o de eventos com base nos processos e nas categorias de evento e Cria o de tarefas atribui o dessas tarefas aos usu rios e defini o de datas de vencimento e Discuss o de eventos e tarefas com colegas utilizando os recursos de Colabora o e Monitoramento do andamento do plano utilizando a vis o Linha do tempo Se necess rio voc tamb m pode sincronizar seus dados de planejamento com outros aplicativos exportando ou importando um plano do SAP Business Planning and Consolidation BPC Organiza o por meio de categorias e processos Em um n vel superior voc pode organizar eventos com base nos processos definidos pelo usu rio e utilizar categorias com c digo de cores para organizar gerenciar e exibir seus planos de maneira visualmente atraente Os eventos s o exibidos nas vis es Calend rio e Linha do tempo organizados com base no processo e na categoria Quando o plano j estiver em andamento voc poder dar destaque aos principais eventos como marcos do projeto afixando os em um painel ou na p gina inicial Cria o de eventos Para um processo de planejamento detalhado comece analisando o projeto e dividindo o em uma
138. le o correspondente hist ria que voc deseja copiar e clique no cone Copiar hist rias selecionadas 2 No pop up Copiar na hist ria especifique se a nova hist ria ser P blica ou Privada 3 Insira um nome exclusivo para a hist ria 1 Nota S s o v lidos caracteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome 4 Opcionalmente insira uma descri o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 105 Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Hist rias 5 Salve suas configura es 7 1 1 6 Compartilhar uma hist ria Contexto Acesse o pop up Modificar configura es de compartilhamento para especificar quais usu rios podem compartilhar sua hist ria Procedimento 1 Realize uma destas a es o Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de sele o correspondente hist ria que voc deseja compartilhar e clique no cone Compartilhar hist rias selecionadas o Em uma hist ria clique no cone Compartilhar no painel de navega o superior 2 No pop up exibido marque ou desmarque op es para indicar que deseja compartilhar a hist ria com todos os usu rios ou acesse a lista de usu rios para selecionar remover usu rios espec ficos 3 Ao terminar a sele o salve suas configura es 7 1 2 Trabalho com uma hist ria Depois de abrir uma hist ria voc pode editar p ginas
139. lha eletr nica criado diretamente no aplicativo Interface de usu rio O design do SAP Cloud for Planning baseado no design da nova interface de usu rio do SAP Fiori dessa forma os pain is e visualiza es t m o look and feel realmente mais recente Ele foi desenvolvido para ser f cil de usar com recursos de tela intuitivos f ceis de trabalhar S o utilizados cones intuitivos e familiares e as mensagens de texto tooltip fornecem informa es teis para orientar voc no uso do aplicativo O aplicativo oferece tamb m ajuda detalhada ao usu rio na forma de tooltips explicativas Dicas de p gina que voc pode ativar para se familiarizar com o aplicativo conte ainda com a ajuda on line detalhada que inclui o conte do completo do Guia do usu rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 5 Visualiza o Para oferecer uma visualiza o r pida desse ambiente de trabalho integrado e din mico as figuras a seguir mostram um cen rio caracter stico de trabalho para um relat rio de lucro e perda As visualiza es os recursos de colabora o e as planilhas de dados est o todos integrados em uma tela nica 1 1 Documenta o e recursos Al m deste Guia do Usu rio outras informa es de suporte podem ser obtidas e esta se o sintetiza os recursos dispon veis Este Guia de usu rio c
140. liza es Voc pode utilizar o pop up de edi o para alterar o t tulo e o subt tulo de uma subdivis o Se a subdivis o for uma nota voc tamb m poder editar o texto da nota Al m disso voc pode vincular uma subdivis o da tela a outro painel Se voc fizer isso a subdivis o ser vis vel no painel vinculado e voc poder navegar entre os pain is vinculados utilizando a op o Ir para lt nome do painel gt no menu Configura es do bloco Se a subdivis o for baseada em um relat rio ou em uma visualiza o voc poder abrir o relat rio pelo painel utilizando a op o Ir para o relat rio no menu Configura es do bloco CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 16 reservados Pain is Se a subdivis o tiver uma visualiza o do tipo adequado voc poder adicionar uma linha de refer ncia visualiza o utilizando a op o Adicionar linha de refer ncia no menu Configura es do bloco Para obter mais informa es consulte o t pico Adi o de linhas de refer ncia 3 1 2 3 2 Habilita o do dimensionamento Selecione as subdivis es da tela a serem exibidas simultaneamente em uma vis o de tela inteira Procedimento 1 No painel marque as caixas de sele o de cada subdivis o para a qual deseja habilitar o dimensionamento 2 No menu Configura es do painel escolha Habilitar dimensionamento Resultados As subdivis
141. liza o no painel de visualiza o para acessar uma lista de tipos de gr fico Os tipos de gr fico dispon veis variam de acordo com sua sele o de dados Para obter mais informa es sobre os tipos de gr fico consulte Explorar visualiza es Para alguns tipos de gr fico voc pode visualizar valores diferentes vers es ou membros da conta clicando nas setas exibidas quando voc move o cursor para a parte superior inferior ou esquerda direita do gr fico Alguns tipos de gr fico exigem indicadores chave de desempenho KPIs para serem definidos nas c lulas subjacentes Isso indicado por exige KPIs ap s o nome do tipo de gr fico na lista Se voc selecionar um gr fico desse tipo para c lulas sem KPI ser exibida uma mensagem de erro com um link para criar um KPI para sua sele o de dados Voc pode afixar um gr fico na P gina inicial em um painel existente ou em um painel criado dinamicamente Para obter mais informa es consulte Gr ficos hist rias e pain is Tamb m poss vel afixar um gr fico na galeria ou copi lo e col lo em uma hist ria existente uma hist ria criada dinamicamente Informa es relacionadas Explorar Visualiza es p gina 82 Edi o de visualiza es p gina 83 Edi o de visualiza es p gina 83 Visualiza es pain is e hist rias p gina 86 Explorar galeria p gina 86 Explorar Hist rias p gina 103 5 1 3 1 Explorar Visualiza es O recurso Visual
142. ltro clique no cone filtro ao lado da perspectiva e continue configurando os filtros no painel Designer Depois que voc definir um filtro o cone filtro mudar de cor Se voc n o tiver permiss o para criar ou modificar um relat rio o painel Designer n o estar dispon vel quando voc abrir o relat rio Quando voc escolhe Ponto de vista s o exibidos os filtros que o designer de relat rios configurou em uma vis o N o poss vel alterar os filtros configurados pelo designer de relat rios No entanto voc pode definir filtros adicionais para as perspectivas que ainda n o foram filtradas exibido um cone filtro para as perspectivas que voc pode filtrar Clique no cone para acessar a filtragem configurada Diferente do designer de relat rios voc n o poder salvar suas configura es de filtro se n o tiver as permiss es necess rias O Ponto de vista tamb m disponibilizado em pain is quando h visualiza es ou relat rios afixados neles CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 60 reservados Relat rios Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 54 Filtros p gina 53 5 1 2 5 Barra de f rmulas da grade S s o suportadas f rmulas para membros da perspectiva Conta Escolha uma conta e clique nos cones na barra cu LA e de f rmulas E ou f para alternar
143. m como v rios membros da perspectiva Vers o voc obter um gr fico de desvio 1 Nota No momento n o suportada a sele o de nenhum membro de outra perspectiva Se a sele o incluir v rios membros da perspectiva Per odo mas s um membro da perspectiva Vers o a visualiza o inicial ser a seguinte e Um gr fico de colunas detalhadas se voc n o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva ou tiver selecionado apenas um membro da conta e Um gr fico de linhas se voc n o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva ou tiver selecionado v rios membros da conta e Um gr fico de colunas sobrepostas detalhadas se voc tiver selecionado exatamente um membro de outra perspectiva 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de um membro de outra perspectiva Alguns tipos de gr fico exigem indicadores chave de desempenho KPIs para serem definidos nas c lulas subjacentes Isso indicado por exige KPIs ap s o nome do tipo de gr fico na lista Se voc selecionar um gr fico desse tipo para c lulas sem KPI ser exibida uma mensagem de erro com um link para criar um KPI para sua sele o de dados Informa es relacionadas Edi o de visualiza es p gina 83 Adi o de linhas de refer ncia p gina 84 Visualiza es de tabela p gina 85 5 1 3 1 1 Edi o de visualiza es Dependendo do tipo do gr fico voc pode modificar o t tulo e o subt tulo dele assim como o tip
144. m um relat rio o sistema calcula f rmulas Para distinguir entre n mero constante e um membro voc deve colocar o membro entre 1 Exemplo 10000 um n mero constante e 10000 um membro Sintaxe de uma f rmula Exemplo IF A1000 gt 1000 INT A1000 A2000 e 21000 42000 s o membros e IF INT s o fun es e 1000 um n mero constante e gt umoperador Exemplo F rmula de uma perspectiva de tipo de conta Suponha que voc tem uma perspectiva de conta que cont m os membros A1000 A2000 e A3000 Podemos definir a f rmula para A3000 como mostrado abaixo Tabela 10 Elementos Descri o A1000 1000 A3000 igual ao membro A1000 mais o n mero constante 1000 A1000 A2000 A3000 igual ao membro A1000 menos o membro A2000 INT A1000 A3000 igual ao valor de A1000 convertido para um n mero inteiro IF A1000 gt 100 A1000 A2000 Se o valor de A1000 for maior que 100 A3000 igual a A1000 sen o A3000 igual ao valor de A2000 4 1 6 1 Cria o de f rmulas Voc pode criar f rmulas em perspectivas de conta para calcular membros de um modelo quando uma perspectiva de conta utilizada CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 30 reservados Modelagem Pr requisitos Voc pode criar um modelo com umas perspectiva de conta Contexto Procedimento
145. mb m pode reabrir ou reutilizar uma unidade ou ajustar os detalhes dela e reimport la reexport la conforme necess rio Voc precisa estar atribu do a uma fun o com permiss es MAINTAIN para Implementa o caso queira realizar uma implementa o Informa es relacionadas Explorar a op o Exportar p gina 150 Explorar a op o Importar p gina 152 12 1 1 Explorar a op o Exportar Na janela Exportar voc pode criar e gerenciar exporta es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 150 reservados Implementa o Voc pode executar as seguintes tarefas LEIGE Mais informa es Criar uma unidade de exporta o Cria o de uma exporta o p gina 151 Excluir um item do hist rico de exporta o Marque o campo de sele o correspondente ao hist rico da unidade de exporta o e clique no cone Excluir a lixeira Visualizar e ajustar uma unidade de exporta o e reexport e Clique em uma unidade para abri la em uma nova janela la e Maisinforma es Detalhes da unidade de exporta o p gina 152 Gerenciar unidades de exporta o Gerenciamento de unidades p gina 152 12 1 1 1 Cria o de uma exporta o Para criar uma unidade de exporta o selecione os itens a serem exportados defina um nome para a exporta o escolha o destino e por fim execute a exporta o Procedimento
146. mbros dispon veis da caixa de di logo Selecionar filtro marque o campo de sele o ao lado dos membros a serem filtrados Voc pode visualizar os membros dispon veis por Descri o ID e descri o ou ID no menu suspenso assim como utilizar a fun o Pesquisar para encontrar o membro desejado 3 Certifique se de que a sele o de membros na rea Membros selecionados esteja correta 4 Clique em OK para criar o filtro Informa es relacionadas Aplica o de um filtro de p gina p gina 108 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 115 7 1 2 5 2 Painel de alimenta o O Painel de alimenta o permite que voc modifique as propriedades do seu gr fico inclusive o tipo de gr fico O Painel de alimenta o s habilitado quando voc seleciona pelo menos uma medida ou dimens o no Selecionador de objetos 7 1 2 5 2 1 Tipos de gr fico O Painel de alimenta o seleciona o tipo de gr fico automaticamente para seu gr fico com base no n mero de medidas e dimens es selecionadas no Selecionador de objetos Voc pode selecionar um tipo de gr fico diferente no menu suspenso Dependendo do tipo de gr fico pode ser preciso adicionar mais medidas ou dimens es no Selecionador de objetos Alguns tipos de dados s o especialmente adequados a um tipo espec fico de gr fico Os tipos de gr fico dispon veis incluem Gr fico de colunas e linhas combinadas Gr fico de setores Gr fico em an
147. membro da perspectiva de Contas uma conta uma medida como uma receita ou efetivo de pessoal Uma perspectiva especial que envolve a defini o de contas e determinantes Soma dos dados de v rias linhas ou colunas de uma tabela Valor num rico de uma interse o de modelo Caracter sticas de um membro em perspectiva como ID ou propriet rio Atributos podem ser exibidos em grades Uma perspectiva que representa as v rias fontes de dados que podem ser usados para gerenciar os principais dados e ajustes se houver A perspectiva Auditoria pode ser usada em c lculos e regras empresariais de um modelo de consolida o de relat rio para segregar dados de entrada Ferramenta de mensagem instant nea que permite a colegas discutir conte dos empresariais compartilhar informa es e criar tarefas por meio de chat em tempo real A colabora o torna mais f cil o processo decis rio baseado em conte dos empresariais vinculados Na ferramenta de colabora o o texto adicionado por um participante de uma discuss o O texto postado em tempo real no eixo da discuss o o ato de converter montantes de moeda original em moeda de destino usando uma taxa de c mbio v lida Um container que combina objetos visuais diferentes subdivis es de tela mostrando os v rios tipos de dados em uma interface de usu rio Cole o de posts que podem ser vinculados a conte dos empresariais espec ficos como por exemplo um relat ri
148. mento e Utilize o recurso Pesquisar na barra de ferramentas da janela Ajuda para encontrar informa es espec ficas que voc estiver procurando e Ative o modo de ajuda sens vel ao contexto escolhendo o cone Coruja na barra de ferramentas da janela Ajuda Quando esse modo est ativado a janela de texto de ajuda atualizada automaticamente e exibe o texto relativo ao recurso apontado por seu mouse Exemplo Abra a Ajuda escolhendo o cone na barra de ferramentas principal Na barra de ferramentas da janela Ajuda escolha o cone Coruja isso modifica a cor para azul e mostra que ela est ativa Agora mova o mouse para abrir o menu Principal medida que voc move o ponteiro do mouse para baixo na lista de itens do menu o conte do da janela Ajuda modificado a fim de mostrar ajuda para o recurso que voc apontou Desative o modo sens vel ao contexto selecionando novamente o cone Coruja CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 7 1 3 SAP Cloud for Planning Mobile App Como SAP Cloud for Planning mobile app voc pode acessar ferramentas de planejamento e an lises em qualquer lugar e a qualquer hora Esse app conecta se SAP Cloud for Planning solu o do aplicativo da Web e permite que voc converse com colegas receba notifica es lembretes de tarefas diretamente em seu iPhone ou iPad
149. nd rio quanto vis o Linha do tempo CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 129 Configura o da linha do tempo Voc pode configurar a quantidade de informa es mostrada na linha do tempo da seguinte forma 1 Selecione Linha do tempo para tornar a linha do tempo vis vel e clique em Editar linha do tempo 2 Defina o n mero de dias a serem mostrados e selecione as categorias que deseja visualizar 10 1 4 Explorar lembretes Voc pode criar notifica es de lembrete para serem enviadas automaticamente s pessoas atribu das s tarefas O lembrete enviado como uma mensagem dentro do aplicativo ou como um e mail enviado ao endere o de e mail do usu rio Tipos de lembrete e lembrete de evento e lembrete de tarefa e Lembrete din mico As mensagens de lembrete s o enviadas dias antes da data de vencimento sendo o n mero de dias especificado no aplicativo e podem ser enviadas como uma notifica o na tela um e mail nesse caso o endere o de e mail do usu rio precisa ter sido definido em Gerenciamento de usu rios ou ambos 10 2 Colabora o para eventos e tarefas H muitas op es para colaborar com colegas em um plano voc pode discutir sobre o plano dentro do grupo de participantes conversar com colegas e carregar recursos para serem compartilhados com o grupo Discuss o Voc pode utilizar os recursos d
150. ndo real por exemplo nes e s mbolos em categorias de tema ou para carregar um novo picto pessoas dispositivos eletr nicos grama salvo no seu computador animais plantas ve culos etc 7 1 2 2 1 Upload de pictogramas personalizados Para poder adicionar seus pr prios gr ficos vetoriais a hist rias primeiro voc precisa carregar os elementos gr ficos Procedimento Escolha Pictogramas no painel de navega o superior 2 Clique no cone Carregar pictogramas Escolha o arquivo de gr fico vetorial a ser adicionado e clique em Abrir Ele precisa ser um arquivo SVG com codifica o XML v lida 7 1 2 3 Explorar Filtro de p gina O Filtro de p gina permite que voc aplique filtros a todos os gr ficos presentes em uma p gina que s o baseados no mesmo conjunto de dados O Filtro de p gina s habilitado depois que voc adiciona pelo menos um gr fico p gina 7 1 2 3 1 Aplica o de um filtro de p gina Pr requisitos O Filtro de p gina s habilitado depois que voc adiciona pelo menos um gr fico p gina CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 108 reservados Hist rias Procedimento Escolha Filtro de p gina no painel de navega o superior No painel de navega o resultante clique no cone Adicionar filtro de p gina Selecione no menu suspenso a medida ou dimens o que voc deseja filtrar Para cr
151. ne as reas para as quais deseja coletar dados A tarefa de informa es ser atribu da aos usu rios listados como Respons veis pelas reas selecionadas Clique em Criar para fazer as atribui es e volte ao pop up da tarefa Na se o Vincula es caso queira adicionar links para o conte do empresarial a Clique no cone Adicionar vincula o o sinal de mais b Insira um crit rio de pesquisa na caixa de pesquisa e selecione o conte do na lista de correspond ncias sugeridas 8 Para criar um lembrete para a tarefa Clique no cone Adicionar lembrete o sinal de mais No pop up Definir lembrete especifique quantos dias antes da data de vencimento o lembrete deve ser enviado c Indique se deseja incluir o gerente do destinat rio no lembrete d Especifique se deseja enviar um lembrete por e mail al m da notifica o exibida no aplicativo Clique em Definir para confirmar as configura es do lembrete 9 Escolha Criar para criar a tarefa de entrada Resultados O formul rio de entrada rec m criado ser aberto O painel esquerda cont m os detalhes da tarefa Voc pode ver que est configurado como o Aprovador da tarefa e pode expandir Destinat rios e status para visualizar o status da tarefa CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 78 reservados Relat rios 5 1 2 9 4 Aceita o de uma tarefa de entrada Quando voc est
152. nel abra uma discuss o existente no painel O painel ser adicionado discuss o existente Colabora o e clique no cone Liga o clipe 1 Nota Para remover um painel de uma discuss o clique no cone Liga o clipe 3 1 2 2 Criar fluxo de trabalho de uma nova nota Voc pode criar um objeto visual baseado em texto conhecido como nota para ser adicionado a seu painel Siga estas etapas 1 Escolha a op o Nova nota para acessar o pop up de cria o de nota 2 Insira um t tulo e um texto para a nota 3 Salve suas configura es 3 1 2 3 Trabalho com subdivis es da tela e notas Voc utiliza as op es de Configura es do bloco para gerenciar subdivis es da tela e notas assim como para adicionar pain is a discuss es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Pain is reservados 15 Voc pode utilizar Configura es do bloco para realizar as seguintes tarefas Tabela 3 Tarefa Mais informa es Editar uma subdivis o da tela Modifica o das configura es de subdivis o da tela p gina 16 Adicionar um painel a uma discuss o Adi o de pain is a discuss es p gina 15 Excluir uma subdivis o da tela Escolha a op o Excluir para remover uma subdivis o da tela do painel Visualizar a subdivis o da tela no modo Tela inteira Clique no cone Tela inteira para entrar no modo de apresen ta
153. ness Planning and Consolidation BPC voc fornece nome e descri o informa es sobre a conex o e credenciais de login Procedimento Na janela Conex es selecione o cone Nova sinal 2 No pop up Nova Conex o BPC insira as seguintes informa es a Nome e descri o da conex o b Em Informa es da conex o insira o Nome do host e a Porta c Em Credenciais insira um ID de usu rio e Senha 3 Selecione Criar A nova conex o adicionada lista na janela Conex es CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 154 reservados Conex es 14 Utiliza o do sistema 14 1 Painel de utiliza o do sistema A utiliza o do sistema apresenta um painel com a vis o geral das principais reas de utiliza o e desempenho das quais o administrador do sistema precisa para monitorar Os administradores de sistemas t m acesso a esse recurso que oferece uma vis o geral usando gr ficos para mostrar os dados atuais ou hist ricos relacionados utiliza o do sistema e ao desempenho do hardware Os dados mostrados incluem por exemplo e N mero de logons e N mero de usu rios ativos e Utiliza o da mem ria O per odo mostrado nos gr ficos podem ser definidos como uma semana e um m s arraste a escala m vel para a direita para definir o n mero de dias a ser mostrado Os gr fico s o atualizados automaticamente quando um novo per od
154. nsidere uma grade na qual sejam exibidas as despesas gerais e administrativas de 2013 a 2015 Para encontrar o desvio entre as despesas em 2013 e 2014 voc deve expandir a perspectiva Per odo at todos os anos serem exibidos Em seguida realce a pr xima c lula vazia na linha da perspectiva Per odo Certifique se de que a barra de f rmulas da grade esteja ativa o cone f rmula Ea deve estar vis vel Na barra de f rmulas comece a digitar o nome da f rmula timevariance que o sistema sugerir correspond ncias automaticamente Selecione timevariance na lista de sugest es 4 Br D timevariance 1 Measures SignedData all E Time 2013 2014 2015 4 Version Planning Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Budget Account v General and Administrative Expenses Other Expenses Information Technology Expense gt Employee Related Expense 10 Sales Expense 11 Marketing Expense Depois de selecionar timevariance abra par nteses e comece a inserir seus par metros que ser o membros da perspectiva Per odo Quando voc come ar a inserir o nome da f rmula o sistema sugerir correspond ncias Selecione os per odos necess rios na lista de sugest es timevariance 20 P ar na 2013 DT 1 ures SignedData 2014 2015 fime Y all 2013 gt 2014 2015 Version Planning Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Budget Account w Gener
155. nstitui o de garantia adicional SAP e outros produtos e servi os da SAP aqui mencionados bem como seus respectivos logotipos s o marcas ou marcas registradas da SAP SE ou uma empresa afiliada SAP na Alemanha e em outros pa ses Todos os outros nomes de produtos e servi os mencionados s o marcas de suas respectivas empresas Consulte http www sap com corporate en legal copyright index epx para informa es e avisos adicionais relacionados a marcas f A SSI
156. nt m valores dados assinados relacionados aos membros da perspectiva de conta Por isso voc precisa mapear essas colunas para os membros da perspectiva de conta Formato da hora Voc precisa especificar o formato da hora utilizado no arquivo de origem por exemplo MMAAAA como em 032015 ou DD MM AAAA como em 16 03 2015 Isso feito para garantir que o aplicativo analise as datas do per odo corretamente ao importar os dados Escolher o m todo de importa o Escolha entre os seguintes m todos Limpar e substituir Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino Substituir Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino Anexar Mant m os dados existentes como est o e adiciona novas entradas ao modelo de destino Colunas de origem Nesta se o voc mapeia as colunas dos dados de origem com as correspondentes perspectivas do modelo A matriz de mapeamento tem as seguintes colunas o Escopo para Substituir Se seu m todo de importa o for Limpar e substituir especifique quais colunas est o no escopo Substituir selecionando o campo de sele o Escopo para Substituir de tais colunas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 35 o Coluna de origem Essa coluna lista as colunas dos dados de origem Abaixo do nome da coluna voc pode visualizar nomes de
157. ntantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiza o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua empresa essas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode utilizar ano trimestre m s ou dia Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Vers o Esta para a perspectiva de Categoria Uma vez conclu do o mapeamento voc pode come ar a importa o Quando a importa o estiver conclu da voc pode abrir o modelo para verificar a respectiva estrutura Neste ponto voc pode adicionar mais perspectivas ao modelo Se adicionar mais perspectivas voc deve definir um membro padr o para a importa o de dados Informa es relacionadas Explorar conex es p gina 154 Cria o de conex o p gina 154 4 2 3 1 1 Importa o de um modelo do BPC Para importar um modelo do SAP Business Planning and Consolidation BPC especifique o modelo de origem o nome e descreva o novo modelo depois mapeie os dados importados para a estrutura do novo modelo Pr requisitos e Existe uma conex o com o sistema BPC e O conector como SAP HANA Cloud est dispon vel Procedimento 1 No menu principal selecione Modelos CUSTOMER 2015 SAP SE
158. o selecionado Al m disso quando voc aponta a data no gr fico os valores do n selecionado s o exibidos como texto em bal o em formato de f cil leitura CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Utiliza o do sistema reservados 155 15 O que este cone O conte do de neg cios no SAP Coud for Planning geralmente apresentado em listas nas quais o tipo de conte do indicado pelos seguintes cones Arquivo Q Painel Modelo Relat rios Pasta CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 156 reservados O que este cone 16 FAQs Encontre respostas para perguntas frequentes de outros usu rios Como posso exibir uma lista de eventos e tarefas futuras Na rea Eventos escolha Painel de per odos na se o no auto direita da interface do usu rio No painel esquerda as tarefas futuras s o listadas em ordem cronol gica na linha do tempo i Nota Quais eventos e tarefas s o exibidas depende das respectivas Datas de vencimento Nas defini es da linha do tempo voc pode configurar v rios dias a partir de hoje at o m ximo de 10 dias Al m disso voc pode restringir os eventos que s o exibidos na linha do tempo a uma Categoria de evento selecionada Quais s o os navegadores compat veis com o aplicativo da Web Atu
159. o 1 Nota Voc pode filtrar as discuss es por status Por padr o s o exibidas apenas discuss es ativas na lista Excluir uma discuss o incluindo todas as publica es Caso n o precise mais de uma discuss o voc pode exclu la A discuss o e todo o conte do dela ser o tecnicamente exclu dos e n o poder o mais ser visualizados por nenhum usu rio Informa es relacionadas Explorar processo de colabora o p gina 124 Explorar Relat rios p gina 48 Explorar eventos p gina 127 9 2 Explorar processo de colabora o Aqui temos um exemplo de como voc pode participar da discuss o de um relat rio Cria o da discuss o Envio de convite aos participantes Os participantes convidados por engano saem da discuss o Afixa o do relat rio em uma discuss o ou compartilhamento da vers o privada do relat rio Publica o de coment rios DN PpwNH Leitura das informa es publicadas automaticamente sobre todas as a es realizadas na discuss o por exemplo nova publica o do usu rio SYSTEM h 1 hora Discuss o da c lula do relat rio o N Adi o de um anexo 9 Cria o de uma tarefa Atribui o da tarefa aos participantes Adi o de conte do relacionado tarefa Defini o de um lembrete Realiza o da tarefa Revis o da tarefa DN PwnNH Modifica o do status da tarefa de Em aberto para Conclu do CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os dir
160. o Al m disso um eixo de discuss o pode abranger notifica es tarefas e links para conte do empresarial Um marco em um processo Define as caracter sticas de um evento Uma categoria de evento codificada por cores e tem um nome Um folha de resumo criada pelo usu rio para coletar dados de colegas caracterizada por c lulas com entrada ativada Criar um formul rio de entrada aciona uma tarefa de entrada para usu rios selecionados Os usu rios concluem a tarefa abrindo o formul rio de entrada na tarefa de entrada e fornecendo as informa es solicitadas Os usu rios indicam a conclus o do formul rio de entrada na tarefa Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Gloss rio Termo Defini o Indicadores chave Um tipo de medi o de sucesso Certos valores de limite s o definidos para medidas de desempenho especificamente membros da perspectiva Contas como Receita l quida em um modelo de KPIs perdas e lucros Escopo de KPI A faixa ou extens o de valores para verificar a visualiza o de KPI ou limites O escopo fornece as seguintes informa es de cada perspectiva do modelo e Granularidade um n vel hier rquico e Filtro um subconjunto de membros da perspectiva por exemplo Fran a 2015 Limite de KPI Um ou mais valores est ticos com os quais comparar cada c lula do escopo Por exemplo e lt 10 e lt 5FTE lt 15FTE e lt 100 100 200 gt 200 V rios limites podem ser definidos para um K
161. o SAP Cloud for Planning 76 reservados Relat rios Pr requisitos Voc criou uma vis o em Relat rios Caso queira utilizar a s ntese para criar uma tarefa de entrada certifique se de que e O modelo tenha uma perspectiva do tipo Organiza o e A perspectiva Organiza o esteja livre ou seja n o esteja atribu da a nenhum eixo e Avis o contenha apenas uma vers o uma vers o privada que voc criou para esse fim Procedimento 1 Navis o escolha Criar s ntese com base na vis o 2 No pop up Criar s ntese com base na vis o insira um nome para a s ntese e clique em OK Resultados A nova s ntese ser aberta 5 1 2 9 2 Recurso Criar tarefa de entrada Em Relat rios voc pode utilizar o recurso Criar tarefa de entrada para criar uma tarefa para a qual os destinat rios devem inserir dados em um formul rio de entrada criado com base na s ntese atual Quando voc abre uma s ntese e clica em Criar tarefa de entrada e As ntese atual convertida em um formul rio de entrada mantendo o mesmo nome Assim que o formul rio fica dispon vel a s ntese deixa de ser disponibilizada no relat rio O formul rio de entrada disponibilizado em Arquivos indicado pelo cone formul rio de entrada amp e vinculado tarefa de entrada criada e Afuncionalidade de tarefa iniciada e voc solicitado a criar uma tarefa de entrada Voc pode atribuir a tarefa s pessoas respons veis por diferentes r
162. o aplicativo Para exibir discuss es coment rios e a es no painel direita clique no cone colabora o no canto superior direito da janela Como geralmente uma discuss o est relacionada ao conte do empresarial por exemplo a um relat rio todos os coment rios podem ser exibidos facilmente em conjunto com o t pico da discuss o N o s coment rios mas tamb m outras a es como cria o de tarefas s o registradas na linha de discuss o como publica es Um hiperlink na publica o correspondente o leva diretamente ao conte do relacionado Basta um clique para acessar o conte do e come ar a trabalhar com ele Criar discuss es relacionadas ao conte do empresarial Se voc criar um evento ser criada uma discuss o automaticamente Por padr o o nome do evento utilizado como nome da discuss o Na linha de discuss o voc pode abrir facilmente o evento relacionado Se voc exibir um relat rio ou painel e quiser come ar uma discuss o sobre esse t pico seu relat rio painel ser automaticamente relacionado nova discuss o 1 Nota Tamb m poss vel criar uma discuss o n o relacionada ao conte do empresarial Se necess rio voc sempre pode afixar um relat rio posteriormente em uma discuss o ou anexar o arquivo da discuss o a a Exemplo Se o relat rio MyReport 01 for exibido e voc criar uma discuss o ele ser afixado automaticamente na nova discuss o Por padr o o nom
163. o da lista simplesmente selecionando a estrela na coluna Favoritos Se a estrela pr xima ao arquivo estiver selecionada negrito o arquivo tamb m aparecer na lista Favoritos Outra op o para fazer isso selecionar o arquivo usando o campo de sele o e marcar Adicionar a Remover de Favoritos no menu suspenso CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 120 reservados Arquivos Excluir arquivos Dependendo dos direitos de acesso definidos para um arquivo a op o Excluir na barra de ferramentas pode estar inativa quando voc selecionar um ou mais arquivos da lista Para excluir um arquivo ou uma pasta selecione um ou mais itens na lista e clique no cone Excluir na barra de ferramentas Depois de selecionar Excluir uma mensagem de advert ncia exibida solicitando que voc confirme a a o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Arquivos reservados 121 9 Colabora o 9 1 Explorar colabora o Para otimizar os processos de tomada de decis o em grupo e garantir a futura responsabilidade voc pode utilizar recursos de colabora o social baseados em contexto Por exemplo voc pode discutir uma vers o espec fica do relat rio com seus colegas Discutir um relat rio ou evento usando o aplicativo Todos os recursos de colabora o s o totalmente integrados a
164. o de desvio a baseline e a refer ncia para gr ficos de tipo de desvio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 83 Procedimento 1 Para editar um gr fico no painel de visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l pis e escolha Editar visualiza o no menu 2 No pop up Editar visualiza o insira suas modifica es da seguinte forma o Para gr ficos que n o s o de tipo de desvio insira um novo t tulo subt tulo ou ambos e clique em OK o Para gr ficos de tipo de desvio voc pode inserir um novo t tulo subt tulo ou ambos selecionar o Tipo de desvio Absoluto ou Relativo e escolher uma vers o para a Baseline ou Refer ncia Clique em OK para salvar suas configura es 5 1 3 1 2 Adi o de linhas de refer ncia Adicione significado e contexto a um gr fico inserindo uma linha de refer ncia para um valor fixo com a op o de preencher a rea acima ou abaixo da linha com uma cor Pr requisitos S poss vel inserir linhas de refer ncia para os seguintes gr ficos De linhas De barras colunas De barras colunas sobrepostas De barras colunas detalhadas De marcadores Contexto Voc criou uma visualiza o do tipo necess rio e agora deseja adicionar uma linha de refer ncia para um valor fixo Procedimento 1 No painel de visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l
165. o diferente Quando um usu rio criar uma vers o privada essa vers o armazenar os dados na moeda de destino atual A convers o de moeda n o se aplica a vers es privadas Quando uma vers o privada publicada os dados s o calculados de volta para a moeda utilizada no armazenamento de cada organiza o 5 1 2 3 1 2 2 Defini o da data de transfer ncia Voc define a data de transfer ncia para um layout Previs o ou Previs o cont nua a fim de diferenciar os dados reais dos dados da previs o no seu relat rio Contexto Depois de selecionar um layout Previs o ou Previs o cont nua e filtr lo com a vers o adequada voc deseja definir uma data de transfer ncia para seu layout Procedimento Abra o menu Prefer ncias cone ferramenta na barra de fichas de Relat rios e selecione Manter vis es 2 No pop up Manter vis es abra o menu Prefer ncias cone ferramenta e selecione Definir data de transfer ncia 3 No pop up Definir data de transfer ncia escolha uma destas op es o Data espec fica insira uma data no formato Mmm d a por exemplo Abr 25 2015 ou selecione uma data do calend rio o Data atual essa a op o padr o o ltimos dados reais reservados a ltima data de inser o de dados para as vers es Dados reais Geralmente voc n o pode inserir uma data de transfer ncia posterior data atual No entanto se voc tiver selecionado a op o ltimos dados reais reservados e
166. o para modelos de planejamento e depois executar aloca es estruturadas Voc pode tamb m fazer aloca es ad hoc usando os recursos de distribui o Os valores s o ent o distribu dos da perspectiva de origem que det m o valor a ser alocado para uma ou v rias perspectivas de destino que recebem uma parte do valor distribu do Dependendo do m todo de aloca o utilizado poss vel refinar um c lculo de aloca o adicionando sobregrava es e pondera es de v rias granularidades Uma vez aplicada a aloca o e exibidos os resultados em uma vis o de relat rio voc pode visualizar os resultados usando um tipo de gr fico adequado por exemplo gr fico de barras sobreposto coluna sobreposta sincelo gr ficos de linha bar ou coluna Informa es relacionadas Modelos de aloca o p gina 93 Fun o de aloca es e permiss es p gina 93 Explorar Distribui o p gina 94 Cria o de modelos p gina 20 Cria o de perspectivas p gina 25 92 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Aloca es 6 2 1 Modelos de aloca o Modelo de aloca o um modelo de planejamento ativado que atende a determinados crit rios Para criar um modelo de aloca o voc deve criar um modelo de planejamento ativado com as seguintes op es e Uma perspectiva de Conta e Uma perspectiva de Categoria todas as alo
167. ode controlar o acesso aos dados do modelo Informa es relacionadas Explorar modelos p gina 18 Explorar modelos de planejamento p gina 19 Prefer ncias de modelo p gina 21 Controle de acesso a dados do modelo p gina 23 Explorar perspectivas p gina 24 4 1 4 1 Prefer ncias de modelo Para cada modelo voc pode configurar prefer ncias individuais Por exemplo para controlar todas as modifica es que s o feitas no modelo voc pode ativar a auditoria de dados Voc edita as prefer ncias para um modelo quando voc cria um modelo 1 Nota Antes de salvar o modelo pela primeira vez escolha o cone ferramenta para abrir o di logo Prefer ncias do modelo e ative o recurso necess rio Depois de salvar o modelo apenas a descri o poder ser modificada Informa es b sicas e Voc pode acrescentar ou modificar informa es descri o por exemplo para explicar para que o modelo utilizado e Voc pode selecionar a moeda padr o que usada para o relat rio a ser criado a partir do modelo Auditoria de dados Se voc quiser registrar as informa es de auditoria sobre quem fez modifica es nos dados transacionais dos dados do modelo ative o recurso Auditoria de dados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 21 Convers o de moeda Se voc quiser planejar um modelo em moedas diferentes e c
168. odelos Para agrupar os custos em um pool voc deve associar a esse pool espec fico as perspectivas e os membros das perspectivas relacionados aos custos Por exemplo se voc criar um pool para custos de Servi os de TI dever associar a ele as perspectivas que representem as remunera es do pessoal de TI ou o custo de substitui o de equipamento Voc especifica as perspectivas a serem associadas aos pools ao criar o pool de perspectivas A perspectiva Conta sempre por padr o uma perspectiva associada Voc associa perspectivas a pools na rea Relat rios utilizando um layout especial chamado Mapeamento de pool O layout de mapeamento de pool inclui automaticamente todas as perspectivas que voc escolher como perspectivas mapeadas nos eixos de linhas juntamente com a perspectiva de pool assim voc pode expandir perspectivas e associar custos a pools em uma granula o mais fina conforme sua necessidade Por exemplo suponha que voc tenha selecionado as perspectivas Centro de custo e Produto como perspectivas associadas durante a cria o de seu pool de perspectivas Isso significa que o layout do Mapeamento de pool ter as perspectivas Conta por padr o Centro de custo e Produto nos eixos de linha da grade Voc pode optar por mapear a conta de Custo de mercadorias vendidas por todos os centros de custos para todos os produtos para um pool nico ou pode fazer um mapeamento de granularidade mais fina como mapeamento de c
169. odos de tempo para os quais voc armazena dados por exemplo semana ano trimestre ou per odo de tempo personalizado Conjunto de dados decorrente de uma ou mais suposi es de uma categoria Uma categoria pode conter v rias vers es baseadas em suposi es diferentes Por exemplo a categoria Or amento pode conter uma vers o Otimista e uma vers o Baseline entre outras Um componente de um relat rio uma vis o de dados de um modelo que ligado ao modelo subjacente na qual poss vel atribuir perspectivas aos eixos de uma grade exibir atributos gerenciar vers es e aplicar filtros O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Gloss rio Avisos de isen o importantes e informa es legais Amostras de codifica o Qualquer codifica o de software e ou linhas strings de c digos C digo inclu das nessa documenta o s o apenas exemplos e n o est o destinadas a serem utilizadas em um ambiente de sistema de produ o O C digo serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de cria o de frases da codifica o determinada A SAP n o garante a exatid o e integridade do C digo fornecido aqui e a SAP n o est sujeita a erros ou danos causados pela utiliza o do C digo exceto se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de neglig ncia grosseira Acessibilidade As informa es contidas na
170. ois que o plano configurado o fluxo de trabalho autom tico do plano mant m o status atualizado Voc pode monitorar o andamento do plano no calend rio ou visualiz lo como uma linha do tempo mostrando todos os eventos de um processo individual selecionado Fluxo de trabalho A funcionalidade de fluxo de trabalho interativa 1 O propriet rio das tarefas atribui uma tarefa ao destinat rio que ent o recebe uma notifica o 2 O destinat rio deve aceitar ou recusar a tarefa 3 Quando o trabalho conclu do o destinat rio clica em Conclu do Isso atualiza o status da tarefa e aciona outras notifica es para os usu rios que est o atribu dos como revisores ou para o propriet rio do evento conforme adequado Monitoramento Voc pode escolher exibir o plano em um destes formatos e Vis o Calend rio tabelar e Visualiza o linear linha do tempo para todos os eventos e as tarefas que pertencem a um processo individual poss vel identificar facilmente o status da tarefa e Astarefas em andamento s o exibidas na tela como um c rculo vazio e Astarefas conclu das s o exibidas como um c rculo preenchido Utiliza o de filtros Voc pode utilizar o recurso Filtro para reduzir a quantidade de informa es mostrada Est o dispon veis filtros para e Eventos e Tarefas e Fun es autor destinat rio revisor aprovador e Categorias e processos O filtro se aplica tanto vis o Cale
171. ome a com um cap tulo de Introdu o geral apresentando os recursos padr o do Cloud for Planning usados em todo o aplicativo Em seguida h se es detalhadas sobre cada rea funcional A lista a seguir sintetiza e fornece links para os recursos adicionais dispon veis e OSAP Help Portal for Cloud for Planning o ponto principal de acesso a todos os recursos de documenta o Ele atualmente fornece links para o Guia do Usu rio nos formatos HTML e PDF Futuramente os v deos de treinamento de produtos ser o publicados e ser o inclu dos links para eles no Help Portal medida que se tornem dispon veis e Informa es sobre vers es atualmente s o publicadas como SAP Notes por exemplo SAP Note 2165299 13 de Abril Limita es conhecidas do Cloud for Planning est o documentadas em SAP Note 2115739 e Voc pode ler e contribuir para as mais recentes discuss es de grupo relativas ao aplicativo no endere o SAP Cloud for Planning Jam Group Al voc encontra blogs e informa es sobre o desenvolvimento que est sendo feito e o rollout do aplicativo e SAP Term a terminologia de refer ncia padr o da SAP e est dispon vel na Internet p blica no endere o sapterm comf amp r Este Guia do Usu rio inclui tamb m um Gloss rio contendo os principais termos espec ficos ao aplicativo Cloud for Planning CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 6
172. onverter montantes de uma moeda de origem em moeda de destino ative o recurso Convers o de moeda 1 Nota Certifique se de que todas as moedas necess rias sejam mantidas na tabela de convers o de moedas Privacidade Se voc ativar o comutador Privacidade somente o propriet rio do modelo poder visualizar o relat rio relacionado Se desejar que outros usu rios exibam relat rios baseados no modelo voc dever desativar o comutador Privacidade Informa es relacionadas Convers o de moeda p gina 19 Cria o de modelos p gina 20 Explorar Relat rios p gina 48 4 1 4 1 1 Auditoria de dados Se voc tiver ativado as configura es de auditoria de dados na caixa de di logo Prefer ncias de um modelo o SAP Cloud for Planning registrar todas as modifica es feitas nos dados de transa o desse modelo Escopo da auditoria Registra todas as modifica es feitas nos dados de transa o em qualquer modelo habilitado para auditoria de dados Os dados de auditoria s o registrados quando os dados de uma vers o privada s o publicados Todas as c lulas modificadas na vers o publicada ser o auditadas As informa es de auditoria de cada c lula modificada incluem e Adata e hora da modifica o e O usu rio que fez a modifica o e O valor original e O novo valor CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 22 reservados Modelagem
173. os f rmulas ou KPIs CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Relat rios 9 Salve o relat rio Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 54 Adi o de atributos a uma folha de relat rio p gina 53 5 1 2 2 2 1 Adi o de atributos a uma folha de relat rio O painel Designer permite que voc inclua os atributos dos membros de perspectiva em folhas de relat rio Contexto Um atributo uma caracter stica ou propriedade predefinida de um membro de perspectiva como um ID pai um tipo de conta um propriet rio ou uma categoria de produto O painel pode ser til para exibir esses atributos em grades Procedimento 1 No painel Designer localize a perspectiva para a qual deseja exibir atributos e clique no cone Gerenciar atributos a etiqueta 2 Na caixa de di logo Definir atributos vis veis selecione os atributos a serem exibidos e clique em OK Caso queira remover os atributos da grade desmarque os atributos e clique em OK Os membros das perspectivas relevantes exibir o os valores dos atributos selecionados 5 1 2 2 2 2 Filtros Um filtro um conjunto de crit rios em termos de perspectivas e contas que quando aplicado em uma folha de relat rio restringe as informa es exibidas a um subconjunto dos dados em um modelo Na p gina Relat rios voc configura f
174. os dados no seu modelo forem referentes a uma data posterior data atual ser feita uma exce o e a data de transfer ncia ser definida como uma data futura 4 Clique em Definir 5 1 2 3 1 2 3 Defini o de vari veis Caso um dos modelos tenha sido criado com base na vis o SAP HANA talvez seja preciso definir vari veis para um relat rio para que a vis o retorne dados CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 58 reservados Relat rios Contexto No SAP HANA uma vari vel define um filtro em um atributo da vis o A vari vel uma instru o ao consumidor da vis o neste caso o aplicativo de planejamento ou an lise para filtrar certas colunas Uma vari vel pode se por exemplo um filtro um fator ou um c lculo Algumas vari veis t m valores padr o ou seja a vis o SAP HANA retorna valores mesmo se a vari vel n o foi definida No entanto outras vari veis n o portanto voc precisar definir a vari vel para a vis o retornar dados O aplicativo detecta se as vari veis devem ser definidas quando voc cria uma vis o e exibe o pop up Definir vari veis mas voc tamb m pode definir vari veis pelo menu Prefer ncias de vis o Procedimento Clique no cone Prefer ncias a ferramenta na barra de fichas de Relat rios Selecione Manter vis es no menu No pop up Manter vis es clique no cone Prefer ncias e selecione De
175. os determinantes que afetam a c lula de KPI selecionada Os n s coloridos direita representam KPIs Al m do KPI da c lula selecionada tamb m s o mostrados outros KPIs que s o afetados pelas modifica es feitas nos determinantes da c lula selecionada A captura de tela a seguir uma visualiza o de um t pico determinante de KPI CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 89 404 7160 Fieidglass Software 433 059 01 CO Project ICDP Reven Delta Percentage Commit Delta Percentage Proba gt ADRM Prognosis 1618 171 00 Delta Percentage ADRM Total REVENUE non IFRS 1C Overall Growth Rate Re Expected additional Rev Se voc posicionar o cursor sobre um n de KPI os caminhos para os KPIs determinados por esse n ser o real ados Isso ajuda a impedir modifica es desnecess rias ou que poderiam causar interrup es para valores de outras contas porque as modifica es feitas nos determinantes do KPI selecionado s o refletidas em todos os outros KPIs relevantes Para afixar um caminho clique no n relevante Isso til quando a visualiza o muito grande e voc precisa pagin la para seguir um caminho real ado Se a c lula selecionada for edit vel voc poder modificar os valores dos determinantes selecionando o n determinante e inserindo um novo valor ou utilizando as setas para cima par
176. os eixos de coluna Voc pode modificar isso durante a cria o do seu pr prio relat rio gt Dica Voc pode habilitar e desabilitar o painel Designer com o cone Designer na parte superior direita acima da grade Voc deve renomear o relat rio antes de salv lo Clique em Salvar como Na caixa de di logo Salvar relat rio especifique se o relat rio ser P blico ou Privado insira um nome e opcionalmente uma descri o para ele e clique em OK Para criar sua primeira vis o voc pode renomear a vis o inicial Para isso abra o menu Prefer ncias esquerda do nome do modelo cone ferramenta e escolha Vis es Na caixa de di logo Vis es selecione o nome da vis o padr o e digite sobre o texto real ado para renomear a vis o Em seguida clique em OK Para adicionar uma vis o diferente da padr o clique no cone Adicionar o sinal de mais e renomeie a vis o Agora o novo nome ser exibido acima do painel Designer Para criar a vis o de relat rio na ficha Perspectivas do painel Designer arraste as perspectivas da lista Perspectiva e solte as na lista Linha ou Coluna Se necess rio aplique filtros ou exiba atributos para suas perspectivas escolhidas Voc tamb m pode editar as f rmulas definidas para calcular contas com base em outras contas ou definir indicadores chave de desempenho KPIs Consulte os t picos relacionados para saber mais sobre a aplica o de filtros e a exibi o de atribut
177. ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 109 Tabela 25 Painel Propriedades de elemento Elemento de p gina Elemento de formata o Texto Propriedades do texto e Fonte selecione o estilo de fonte o tamanho e a cor do texto e Alinhamento selecione a justifica o de par grafo do texto e Listas adicione listas com marcadores ou n meros ao texto Imagens Propriedades da imagem e Modo de exibi o selecione como a imagem ser dimensionada o Conter a imagem inteira contida no quadro mantendo sua propor o de tela o Cobrir a imagem redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro mantendo sua propor o de tela Algumas partes da imagem podem ser cortadas o Expandido a imagem inteira expandida para ocupar o quadro inteiro o Deslocar a imagem redimensionada para preencher a dimens o horizontal do quadro A parte inferior da imagem pode ser cortada e Corde fundo selecione uma cor de fundo para a imagem e A es de imagem adicionar editar ou remover um hiperlink Pictogramas Propriedades do pictograma e Corde preenchimento selecione uma cor de preenchimento para o pictograma e Cordalinha selecione uma cor de linha para o pictograma e A es de pictograma adicionar editar ou remover um hiperlink 7 1 2 4 1 Formata o de uma hist ria Uma hist ria pode incluir uma ou mais p ginas e cada p gina pode incluir uma ou mai
178. ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 42 reservados Modelagem 2 No menu Importar dados selecione Importar Modelo do BPC 3 No popup Importar Modelo do BPC selecione Sistema BPC na lista de conex es Voc pode criar uma conex o rapidamente selecionando Nova conex o e seguindo as instru es em Criar uma conex o Se necess rio insira nome do usu rio e senha no popup Credencial e escolha OK Selecione um Ambiente e um Modelo Insira um nome para o novo modelo e uma descri o opcional ONO a Se o modelo for somente leitura selecione Somente leitura propriedade do SAP Business Planning and Consolidation 8 Para mapear dados de origem para a estrutura do novo modelo escolha Editar Mapeamento 9 No popup Mapeamento conclua a matriz de mapeamento da seguinte maneira a Para definir um filtro escolha o cone filtro para coluna de origem abra o popup de filtragem selecione os membros a preencher e escolha OK 1 Nota Voc deve definir filtros para dados de vers es e per odo para reduzir o montante de dados a ser importado b Na coluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio c Selecione um tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva d Ao concluir o mapeamento escolha Mapear dados 10 No popup Importar modelo do BPC escolha Importar O novo modelo aberto na interface Modelos 11 Salve seu mo
179. padr o criada pelo sistema e listada na primeira linha na parte superior da ficha 6 4 2 2 Cria o de regras de aloca o Voc cria regras de aloca o especificando os membros da perspectiva de origem determinantes e membros das perspectivas de destino Contexto Voc criou uma etapa de aloca o e agora deseja criar regras de aloca o para essa etapa Em Aloca es abra o processo de aloca o para um modelo Procedimento 1 Najanela do processo de aloca o escolha a etapa de aloca o para qual voc deseja criar regras de aloca o na barra de fichas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 101 Na ficha de etapa de aloca o escolha o cone Criar nova regra de aloca o o sina de mais no canto superior direito da ficha No popup Criar regra de aloca o selecione Origem Determinante e Destino s Suas sele es est o listadas na se o Regras de aloca o selecionadas Se voc desejar criar uma substitui o e tiver selecionado uma Perspectiva de sobregrava o para a etapa expanda Sobregrava o na coluna Origem e selecione Origem Determinante e Destino s para a regra de sobregrava o Selecione Criar A nova regra agora est listada na ficha para a etapa de aloca o Salve a nova regra 6 4 3 Execu o de uma etapa de aloca o Voc executa etapas de aloca o em uma vi
180. para baixo para INT 100 5 INT A1000 o inteiro mais pr ximo FLOAT arg Converte arg em um n mero de ponto FLOAT 1000 FLOAT A1000 flutuante DOUBLE arg Converte arg em um n mero de ponto DOUBLE 1000 DOUBLE A1000 flutuante de grande exatid o 4 1 7 Exclus o de um modelo Pode ser necess rio excluir um modelo Saiba quais os pr requisitos e as implica es de exclus o de um modelo Pr requisitos Contexto 1 Nota Uma vez que um modelo tenha sido exclu do todas as perspectivas de per odo e categoria ser o exclu das automaticamente Outras perspectivas utilizadas por esse modelo permanecer o Procedimento 1 Na rea Modelos na p gina Modelos selecione o modelo que voc quer excluir da lista 2 No canto superior direito escolha Excluir 3 Para excluir o modelo e todos os dados relacionados confirme a mensagem de advert ncia Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Modelagem CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 33 Informa es relacionadas Edi o de perspectivas p gina 26 4 2 Importar dados Voc pode preencher modelos com dados importados de arquivos ou de outros sistemas Voc pode importar para modelos dados de arquivos txt ou csv Arquivos do Excel salvos como xIsx e csv tamb m s o suportados Al m disso voc pode importar dados de outros sistemas como SAP Business Planning and Consolidation
181. pode definir atributos de perspectiva na grade da seguinte maneira e Paratodas as propriedades voc pode copiar e colar valores de uma fonte de dados externa e Paratodas as propriedades n o t cnicas e a propriedade Unidade voc pode inserir os dados diretamente e Para adicionar uma nova linha escolha o cone sinal de mais e selecione Adicionar linha Se essa for a ltima linha voc pode inserir dados diretamente nas c lulas da grade e Paracopiar uma linha escolha Copiar linha e Para excluir uma linha escolha o cone Lixeira e selecione Excluir linha e Para modificar a estrutura de perspectiva voc pode adicionar ou remover propriedades opcionais o Para adicionar novo atributo escolha o cone sinal de mais e selecione Adicionar coluna Se esse for o ltimo atributo voc pode inserir os dados diretamente nas c lulas da grade sob o cabe alho da primeira coluna em branco o Para excluir um atributo escolha o cone Lixeira e selecione Excluir coluna CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 26 reservados Modelagem 4 1 5 4 Edi o de hierarquias Uma hierarquia definida por um relacionamento pai e filho e Grade Voc pode manter a hierarquia inserindo o n pai na coluna Hierarquia de cada membro e Visualiza o No painel lateral voc pode modificar a hierarquia utilizando a fun o arrastar e soltar 4 1 5 5 Atributos de um
182. poder visualizar e executar etapas de aloca o mas n o poder criar etapas nem executar mapeamento de pool Tabela 18 Permiss es de aloca es para Visualizador Permiss o Atualizar Compartilhar Atribuir Etapa da aloca o N o 4 N o N A N A N o N o N o N A N A Mapeamento de Pool 6 3 Explorar Distribui o Distribui o um tipo de aloca o ad hoc executada na janela Relat rios com a inser o de valores da perspectiva de origem em uma vis o Isso deve acontecer em uma vers o privada e a distribui o pode ocorrer autom tica ou manualmente Na distribui o a perspectiva de origem n o um item de n vel superior e as perspectivas de destino devem estar pelo menos um n vel hier rquico mais baixo em uma perspectiva do que a origem selecionada Por exemplo poss vel dividir o custo total de mercadorias vendidas por um produto a partir de 2016 em todos os meses do ano Voc pode tamb m dividir o aluguel de um centro de custo por todos os departamentos Distribui o autom tica A divis o autom tica realizada quando voc insere um novo valor em uma c lula de origem em uma vis o e o valor automaticamente distribu do para os itens superiores daquela c lula Na vis o a c lula de origem e todas as c lulas afetadas s o destacadas em amarelo e o sistema exibe uma mensagem informando a voc quantos novos valores foram criados O valor de origem dividido conforme o tipo de
183. quivos e Manter uma lista de favoritos Usar pastas para organizar seus arquivos Voc pode abrir pastas nas reas P blica ou Privada selecionando o cone Nova pasta na barra de ferramentas Voc pode atribuir permiss es as pastas da mesma forma que faz para os arquivos No caso de pastas voc pode tamb m determinar se os usu rios selecionados podem criar novos documentos na pasta e se podem criar novas subpastas na pasta H tamb m um campo de sele o dispon vel para aplicar as configura es ao conte do da pasta Aplicar a subpastas e documentos Mover ou copiar arquivos para pastas Voc pode adicionar arquivos s pastas copiando os cone na barra de ferramentas ou movendo os op o no menu Gerenciar O processo o mesmo usado para copiar ou mover arquivos A caixa de di logo Copiar para Mover para mostra todas as pastas dispon veis em uma hierarquia Navegue pela hierarquia selecione a pasta de destino e selecione Copiar A diferen a entre copiar e mover que Copiar cria uma c pia adicional do arquivo fonte e Mover remove o arquivo fonte do local de origem Observe que ser o exibidas advert ncias se j existir um arquivo com o mesmo nome no local de destino Nesse caso voc pode decidir se sobregrava o arquivo de destino ou se cancela e renomeia um dos arquivos usando a op o Renomear do menu Gerenciar Favoritos Voc pode adicionar um arquivo diretamente lista de favoritos ou remov l
184. r controlados S o ofereci das as seguintes categorias e Real e Or amento e Plano e Previs o e Previs o cont nua Conta Representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo Organizacional Representa as unidades de neg cios que conduzem seus neg cios Dependendo de sua empresa estas podem ser unida des operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou repre sentantes de vendas Voc pode adicio nar v rias perspectivas desse tipo a um modelo Ao criar um novo modelo voc pode escolher uma perspectiva existente ou criar uma nova Um atributo uma caracter stica de um membro de perspectiva como ID ou propriet rio Atributos podem ser exibidos em grades CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 24 reservados Modelagem Informa es relacionadas Explorar modelos de planejamento p gina 19 4 1 5 1 Cria o de perspectivas Voc pode criar uma nova perspectiva durante a cria o de um modelo Contexto Voc est na rea de modelos criando um novo modelo Procedimento 1 Dependendo do tipo de perspectiva que voc deseja criar escolha uma das op e
185. r regras de aloca o nova etapa A primeira regra de aloca o criada por padr o pelo sistema e ela sempre atribui todos os membros da perspectiva de origem op o N O ATRIBUI DO na dimens o de destino Para criar uma regra de aloca o selecione um membro da perspectiva de origem escolha um determinante uma atribui o direta e escolha um membro ou membros da perspectiva de destino Se tiver adicionado uma perspectiva de sobregrava o voc poder adicionar uma substitui o Regras de aloca o existentes podem ser exclu das copiadas e editadas utilizando os cones standard na janela da etapa Uma vez que as etapas de aloca o estejam conclu das e salvas elas estar o dispon veis para execu o na janela Relat rios Informa es relacionadas Cria o de uma etapa de aloca o p gina 100 Cria o de regras de aloca o p gina 101 6 4 2 1 Cria o de uma etapa de aloca o Crie uma etapa de aloca o para distribuir valores de uma perspectiva de origem para perspectivas de destino Contexto Voc criou um modelo de planejamento ativado e deseja criar etapas de aloca o para ele CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 100 reservados Aloca es Procedimento 1 No menu de navega o escolha Aloca es Todos os processos de aloca o para modelos de planejamento ativado est o listados na janela Processo d
186. regados manualmente Voc pode publicar arquivos no reposit rio concedendo direitos de acesso a colegas que estiverem trabalhando no mesmo plano As opera es de gest o de arquivos dispon veis incluem organizar arquivos em pastas mover copiar excluir e renomear arquivos Voc encontrar esses recursos na barra de ferramentas em Arquivos e no menu suspenso Gerenciar Sua capacidade de gerenciar e compartilhar arquivos depende de seu perfil de seguran a e dos privil gios assegurados a cada item Se for autorizado voc pode compartilhar itens com equipes selecionadas com um grupo espec fico de pessoas designadas ou pode public los de forma geral torn los p blicos para que estejam dispon veis para todos os colegas que colaborem no plano Em um n vel mais detalhado voc pode configurar permiss es espec ficas para um arquivo na biblioteca acesso total leitura atualiza o exclus o e aplicar esses direitos a indiv duos ou equipes selecionadas Os arquivos da biblioteca s o exibidos como listas em uma das seguintes categorias de visualiza o P blico Compartilhado Equipes Particular Favoritos itens selecionados como Favoritos aparecem na lista de Favoritos al m de aparecer na lista de origem Para ajudar a reconhecer cada tipo de arquivo relat rio hist ria painel etc o cone apropriado exibido na lista de arquivo pr xima a cada arquivo Categorias de visualiza o separadas tamb m est o dispon vei
187. relat rio for inicial ele ter o mesmo nome do modelo para o qual foi criado Voc deve salv lo com outro nome para manter as modifica es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 49 A janela Relat rios cont m muitos recursos que lhe permitem realizar v rias tarefas relacionadas a relat rios e gr ficos como Tabela 14 Tarefa de relat rio Mais informa es Criar relat rios compostos por vis es e s nteses e Folhas de relat rio p gina 50 e Painel Designer p gina 51 e Vis es p gina 56 e S nteses p gina 59 Criar visualiza es de relat rios Visualizar p gina 81 Definir KPIs para relat rios Explorar KPIs p gina 87 Criar vers es de dados para relat rios Explorar Gerenciamento de vers es p gina 72 Colaborar com colegas em relat rios Colabora o para relat rios p gina 75 5 1 2 1 Folhas de relat rio Os relat rios s o compostos por folhas Uma folha de relat rio pode ser uma vis o ou uma s ntese e Vis o uma vis o uma grade de dados na qual voc trabalha com os dados do modelo As perspectivas do modelo s o colocadas nos eixos da grade e os valores das medidas do modelo e dos membros da conta s o exibidos nas c lulas da grade Em uma vis o poss vel o Visualizar e editar f rmulas para contas calculadas o Filtrar membros de perspectiva o Exibir atrib
188. riado usu rios que devem ser atribu dos a uma nova fun o clique em Atribuir fun o selecione um ou mais usu rios na caixa de di logo Atribuir fun o ao usu rio e clique em OK Defini o da configura es da fun o clique em Configura es da fun o para definir o seguinte na caixa de di logo Configura es da fun o Definir se e como a nova fun o pode ser utilizada em uma solicita o de fun o de um usu rio na empresa Ativar self Se voc ativar essa op o qualquer usu rio na empresa poder solicitar a fun o para si na caixa de service di logo Solicitar fun es Usar como Se voc ativar essa op o a fun o ser automaticamente selecionada na caixa de di logo Solicitar fun o padr o fun es Acesso total Se voc ativar essa op o qualquer usu rio atribu do a essa fun o poder visualizar todos os dados aos dados de qualquer modelo independentemente de como o acesso aos dados do modelo foi definido Recomenda o Utilize essa op o com cuidado e somente para usu rios selecionados Decidir qual tipo de usu rio deve aprovar a solicita o de fun o o Gerente a pessoa atribu da como gerente do usu rio que est solicitando a fun o deve aprovar a solicita o i Nota O gerente atribu do a um usu rio na p gina Usu rio na rea Gerenciamento de usu rios o Outros usu rios um usu rio espec fico que voc seleciona na caixa d
189. riar a discuss o Em um painel abra uma discuss o existente no painel O painel ser adicionado discuss o existente Colabora o e clique no cone Liga o clipe Caso j exista uma discuss o sobre um relat rio poss vel adicionar uma vers o privada a uma discuss o Para obter mais informa es consulte Compartilhamento de vers es Voc pode afixar um relat rio e Na P gina inicial e Nos pain is existentes e Em um novo painel criado dinamicamente Informa es relacionadas Compartilhamento de vers es p gina 74 Cria o de um painel p gina 12 5 1 2 9 Solicitar entrada Utilizando relat rios poss vel criar uma tarefa de entrada na qual voc cria um formul rio em que colegas s o solicitados pela funcionalidade Tarefa a fornecer dados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 75 Pr requisitos e O modelo precisa ter uma perspectiva do tipo Organiza o que configurada com regi es departamentos e pessoas respons veis por eles e Voc precisa criar uma vers o privada dos dados de relat rio para os quais criar a tarefa de entrada e Navers o privada voc precisa criar a vis o que servir de base para a s ntese Essa s ntese convertida em um formul rio de entrada quando voc cria a tarefa de entrada O diagrama a seguir mostra o fluxo de trabalho para o pro
190. rmite que voc selecione perspectivas para seu gr fico enquanto o Painel de alimenta o permite que voc edite as propriedades do gr fico como tipo O Painel de alimenta o s habilitado depois que voc seleciona pelo menos uma perspectiva no Selecionador de objetos Selecione um gr fico na sua hist ria e clique em Gerador de gr ficos para acessar o Selecionador de objetos e o Painel de alimenta o 7 1 2 5 1 Selecionador de objetos O Selecionador de objetos permite que voc selecione medidas e dimens es para seu gr fico com base no modelo selecionado durante a cria o do gr fico Voc pode selecionar v rias medidas e dimens es Tamb m poss vel aplicar filtros s medidas e dimens es O gr fico atualizado conforme voc faz suas escolhas no Selecionador de objetos CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 111 7 1 2 5 1 1 Aplica o de filtros a medidas e dimens es Contexto Quando voc filtra dados em um gr fico os filtros s se aplicam aos dados exibidos nesse gr fico Para aplicar um filtro a todos os gr ficos presentes na p gina utilize o Filtro de p gina O cone Gerenciar filtros habilitado para medidas e dimens es nas quais h um filtro dispon vel Procedimento Clique no cone Gerenciar filtros ao lado da medida ou dimens o qual deseja aplicar um filtro 2 Na rea Me
191. ro Por exemplo se voc escolher 2015 o sistema calcular o desvio entre 2015 e 2014 No exemplo queremos calcular o desvio nas despesas entre os anos de 2013 e 2014 portanto esses s o os anos que voc seleciona A f rmula pronta timevariance 2013 2014 timevariance 12014 f 4 a o A B C D Measures SignedData R rd all E Time 2013 2014 2015 e Version Planning Planning Planning Planning Version Budget Budget Budget Budget Account General and Administrative Expenses Other Expenses 8 gt Information Technology Expense Employee Related Expense 10 gt Sales Expense 11 Marketing Expense Quando a f rmula estiver pronta pressione Enter para obter os resultados O sistema adicionar uma nova coluna grade com os resultados calculados O nome da nova coluna sempre composto por Variance Time CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 66 reservados Relat rios Perspective Member 1 Time Perspective Member 2 Time Perspective Memberl Time Perspective Member 2 assim no exemplo a coluna com os valores de timevariance ser chamada de Variance 2013 2014 2013 2014 Pd gr 2 gr D EM 1 Time SignedData all 2013 2014 2015 Variance 2013 2014 2013 Description SignedDota ail 2013 2014 2015 Variance 2013 2014 2013 Version Planning Planning Planning Planning Planning Planning Version Budget B
192. rrespond ncias Selecione variance na lista de sugest es Agora voc precisa fornecer par metros para a f rmula Comece a digitar o nome do primeiro membro da perspectiva e selecione o na lista de correspond ncias sugeridas variance actua Pd A e cimo c EEE E 1 measures SignedData Version Actuals Forecast 3 Version Actual Forecast 4 Account 5 v Income Statement 6 61M 6 gt Taxes 7 General and Administrative Expenses 8 Cost of Goods Sold 9 Net Revenue 10 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 63 Para completar a f rmula insira uma v rgula e forne a o segundo par metro No exemplo estamos comparando vers es portanto a f rmula variance public Actual public Forecast i Measures SignedData Version Actuals Forecast 3 Version Actual Forecast 4 Account 5 v Income Statement M 4 6 gt Taxes 7 General and Administrative Expenses 8 Cost of Goods Sold 219 54 Millior 417 9 Net Revenue fillior M 10 Quando a f rmula estiver pronta pressione Enter para obter os resultados O sistema adicionar uma nova coluna grade com os montantes de desvio calculados O nome da nova coluna sempre composto por variance Parameter 1 Parameter 2 assim no exemplo a coluna com os valores de desvio ser chamada de variance Dados reais Previs o
193. s e Timevariance a f rmula timevariance calcula a diferen a entre as mesmas contas em diferentes per odos por exemplo a diferen a entre o lucro do ano anterior e do exerc cio atual CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 61 1 Nota As f rmulas variance n o podem ser visualizadas os recursos de visualiza o e KPI n o s o disponibilizados em uma vis o quando voc implementa a f rmula e YTD year to date utilize YTD para calcular um total atual sobre per odos sucessivos por exemplo calculando os custos acumulados de um m s para outro ao longo de um ano Caso esteja trabalhando em uma s ntese voc pode utilizar a f rmula de arredondamento round Utilize o arredondamento para arredondar um valor para uma precis o especificada A sintaxe round value precision onde lt value gt pode ser um texto ou uma refer ncia de c lula e lt precision gt indica o n mero de casas decimais para o qual deseja que o valor seja arredondado 5 1 2 5 2 1 F rmula variance Em Relat rios voc pode utilizar a f rmula variance em uma grade para calcular o desvio para uma conta entre dois membros de uma perspectiva Por exemplo voc pode calcular o desvio do lucro entre as vers es Previs o e Dados reais ou o desvio do valor das mercadorias vendidas por meio de dois canais de distribui o A sintaxe da f rmula
194. s es cl ccccccciccci a 93 6 3 Explorar DistribUI O sa sesgipapaa fe CEPAS SEA E ER DA nd da DD UG E E E a Sd 94 Exemplo Distribui o em relat rios ccccliccccilss aa 95 6 4 Explorar alo ca es estruturadas xa ss sagdd sa del aca as TR O GM UA OECD A RA E Rd VA A E a a7 Explorar pools s ay aano m eaaa andea aaam ala a B a aaan at aaa anain a ia a a e Bla a aE Gi a au ara a aaae aa andea 97 Processo etapas e regras de aloca o n nanna naa aaae a 99 Execu o de uma etapa de aloca o iiccccicic aa aa 102 HIST RIAS csazasossitas sigo less Dae Lise mesas ade sab gde Sis 103 Za Explorar HIST RIAS sa sds SUR ae pin da pn n UE T DR RD LS q UR aA 103 Gerenciamento de DisSt ri S e ecas ecou catei eea ped sa aaa 103 Trabalho commuma hist ria ss sure a i p o E e E ae aal A aaia E T E DOGS S aA 106 8 AFQUIVOS sussa a E E aa aa E ED ES E Dra ad Db SUE DS EEEa EAEE DOR BAA E AEREE 118 8 1 Explorar arquivos ss ssa a e e g feat gro ui qdo Depp Do ja SAE a SR dO D e E 118 8 2 Carregar e publicar arquIVOS ssa area a qua east E ACROSS rata DR A E E E E 118 Compartilhar arQquIvOS saga e ea rei Guto Soda dra a AR var Seo ai Rir RE RE A Cha 119 Atribuir PermisS ES x a ss aeaee a DS SE a aia ER aapi ea DD i UR a EA his 8 3 Gerenciar aFQUIVOS ac guga a niera a O q SR E 8 a a a SE DR 7 120 9 Col bora oO 22usestuassabocnsis ana L E ah Rd da E Ud S aa E a E 122 91 Explorar colabora o
195. s o em Relat rios Pr requisitos A aloca o deve ser realizada em uma vers o privada Se voc tentar executar etapas de aloca o e n o existir uma vers o privada ser necess rio criar uma Contexto Voc criou etapas de aloca o para um modelo e n o deseja execut las Procedimento 102 Em Relat rios abra uma vis o baseada no modelo para o qual voc deseja executar aloca es e selecione Executar aloca es No popup Sele o de etapa de aloca o selecione na lista Vers es a vers o privada na qual executar a aloca o Selecione a etapa de aloca o na lista Etapa de aloca o e escolha Executar O layout atualizado com os resultados da aloca o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Aloca es 7 1 Explorar Hist rias Uma hist ria um documento de apresenta o que utiliza gr ficos blocos de texto imagens e pictogramas para descrever dados Uma hist ria pode incluir v rias p ginas Informa es relacionadas Gerenciamento de hist rias p gina 103 Trabalho com uma hist ria p gina 106 7 1 1 Gerenciamento de hist rias Voc pode gerenciar hist rias na primeira p gina da rea Hist rias L voc pode abrir criar editar e excluir hist rias Tarefa Mais informa es Criar uma hist ria Criar uma hist ria p gina 104 Editar uma hist ria existente
196. s abaixo o Para criar uma perspectiva de conta escolha gt Contas gt Criar nova perspectiva o Para criar outro tipo de perspectiva escolha o cone Adicionar sinal de mais e selecione Criar nova perspectiva 2 No di logo Criar nova perspectiva dependendo do tipo de perspectiva que voc deseja criar escolha uma das seguintes op es o Para uma perspectiva de conta insira um nome e uma descri o opcional indique se quer Habilitar controle de acesso a dados e escolha Criar o Para uma perspectiva gen rica selecione Gen rica na lista de Tipos insira um nome e uma descri o opcional indique se quer Habilitar controle de acesso a dados e escolha Criar o Para uma perspectiva da Organiza o na lista de Tipos insira um nome uma descri o opcional e indique se deseja Habilitar controle do acesso a dados Selecione Utilizar ID de rea para indicar as informa es de localiza o geogr fica para os membros da organiza o e escolha Criar o Para uma perspectiva de pool selecione Pool na lista de Tipos insira um nome uma descri o opcional e indique se deseja Habilitar controle de acesso a dados A perspectiva de conta uma perspectiva mapeada por padr o Selecione outras perspectivas que voc deseja que sejam perspectivas mapeadas e escolha Criar Insira um nome iniciado com um caractere e seguido de caracteres A Z a z n meros 0 9 e sublinhados _ O nome da perspectiva n o diferencia mai sculas
197. s para os seguintes tipos de arquivo e Relat rios iniciais e Formul rios de entrada e Exemplos 8 2 Carregar e publicar arquivos Voc pode carregar arquivos de seu computador para a Cloud for Planning e configurar os direitos de acesso Contexto Para carregar um arquivo voc deve selecionar a vis o P blico na rea do arquivo ou a vis o Particular Use o cone Carregar arquivo exibido na barra de ferramentas para carregar um arquivo CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 118 reservados Arquivos Procedimento Selecione Carregar arquivo na barra de ferramentas 2 Useo bot o Selecionar arquivo fonte para navegar em seu sistema de arquivos localize o arquivo e selecione Carregar arquivo Uma mensagem de confirma o exibida quando o arquivo carregado com xito o novo arquivo estar vis vel na lista 8 2 1 Compartilhar arquivo Os arquivos podem ser carregados como itens p blicos ou particulares Voc pode compartilh los com pessoas ou equipes espec ficas usando a op o Compartilhar do menu Gerenciar Procedimento 1 Para compartilhar um arquivo ele deve ser localizado e selecionado na lista com o uso do campo de sele o esquerda da linha Selecione Compartilhar no menu suspenso Gerenciar Selecione com quem voc deseja compartilhar o arquivo todos os usu rios ou uma sele o de usu rios e equipes espec ficas qu
198. s se es Contexto Voc pode formatar o aspecto geral de cada p gina se o e elemento utilizado na p gina Procedimento 1 Abra a p gina da hist ria a ser formatada e clique em Designer no painel de navega o superior O painel Designer exibir as op es dispon veis 2 Selecione as op es de formata o de p gina conforme necess rio 3 Selecione um elemento na p gina O painel Designer exibir as op es dispon veis para essa se o e esse elemento CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 110 reservados Hist rias 4 Selecione as op es de formata o de se o e elemento conforme necess rio 5 Salve a hist ria 7 1 2 4 2 Vincula o com URL externo Voc pode adicionar um hiperlink a imagens e pictogramas para o URL de uma p gina da Web externa Procedimento Selecione a imagem o pictograma para a vincula o e clique no cone Adicionar ou processar hiperlink Na caixa URL insira o URL da p gina da Web externa Caso queira que o link seja aberto em uma nova janela marque o campo de sele o Abrir em nova janela pPw NH Clique em OK 7 1 2 5 Explorar Gerador de gr ficos Uma hist ria pode conter um ou mais gr ficos e voc pode criar gr ficos utilizando o Gerador de gr ficos O Gerador de gr ficos dividido em Selecionador de objetos e Painel de alimenta o O Selecionador de objetos pe
199. se es e elementos conforme desejado Uma hist ria pode ter v rias p ginas Voc pode realizar as seguintes tarefas Tarefa Mais informa es Adicionar um gr fico um texto um pictograma ou uma Elementos de p gina p gina 107 imagem Aplicar um filtro de p gina Aplica o de um filtro de p gina p gina 108 Formatar uma hist ria Formata o de uma hist ria p gina 110 Aplicar um filtro a medidas e dimens es de um gr fico Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 112 Modificar as propriedades do gr fico Modifica o das propriedades do gr fico p gina 113 Ordenar medidas e dimens es em um gr fico Ordena o de medidas e dimens es p gina 115 Filtrar ou excluir pontos de dados em um gr fico Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 115 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 106 reservados Hist rias LEIGE Mais informa es Pesquisar dados hier rquicos em um gr fico Pesquisa de dados hier rquicos p gina 116 Adicionar uma hist ria a uma discuss o Colabora o para hist rias p gina 117 7 1 2 1 Prefer ncias de hist ria Voc pode utilizar o menu Prefer ncias para realizar as seguintes tarefas Tabela 21 Manter p ginas Criar excluir e renomear p ginas na sua hist ria Editar Editar o t tulo ou a descri o da s
200. sistema publica as seguintes a es com c digo de cores na linha de discuss o e Azul claro texto publicado e Azul relat rio afixado em uma discuss o anexo adicionado tarefa criada e Cinza convite enviado relat rio removido da discuss o e P ssego discuss o da c lula do relat rio Adicionar anexos a uma discuss o e fornecer mais informa es Voc pode anexar qualquer arquivo a uma discuss o armazenada na biblioteca por exemplo uma planilha do Excel Al m disso voc tamb m pode carregar um arquivo salvo no seu computador Encerrar uma discuss o e bloquear novas publica es Ap s a resolu o de uma quest o abordada poss vel que voc queira impedir que os participantes fa am outras publica es ou respondam s publica es existentes mas ainda queira permitir a leitura das publica es Nesse caso voc pode encerrar sua discuss o A discuss o ser mantida mas os participantes ter o permiss o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Colabora o reservados 123 Somente leitura Ao encerrar uma discuss o voc n o poder mais publicar mensagens adicionar recursos convidar participantes nem criar tarefas Quando uma discuss o encerrada todas as fun es de colabora o relacionadas a ela s o desativadas Na lista de discuss es poss vel identificar facilmente uma discuss o encerrada pelo cone esmaecid
201. strela Procedimento 1 Acesse a janela Criar nova hist ria 2 Especifique se a hist ria ser p blica ou privada 1 Nota As hist rias p blicas podem ser visualizadas por todos os usu rios As hist rias privadas s podem ser visualizadas pelos autores delas e pelos usu rios com os quais eles decidiram compartilh las 3 Forne a um nome exclusivo para a hist ria 1 Nota S s o v lidos caracteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome 4 Opcionalmente forne a uma descri o 5 Confirme suas configura es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 104 reservados Hist rias 7 1 1 4 Editar uma hist ria Contexto Voc pode modificar o nome ou a descri o de uma hist ria no pop up Editar hist ria Procedimento 1 Realize uma destas a es o Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de sele o correspondente hist ria e acesse a janela de edi o o Em uma hist ria escolha Editar no menu Prefer ncias 2 Insira as modifica es de nome e ou descri o 3 Confirme suas modifica es 7 1 1 5 Copiar uma hist ria Contexto Voc pode utilizar o comando Copiar na hist ria para copiar uma hist ria inteira com todo o conte do dela em uma nova hist ria Procedimento 1 Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de se
202. tar o mapeamento de usu rio Security Assertion Markup Language SAML ser poss vel associar o ID de usu rio do aplicativo ao ID externo no provedor de identidade por exemplo o servi o de ID da SAP Insira esse ID externo no campo lt Mapeamento de usu rio SAML gt Informa es relacionadas Solicitar fun es p gina 144 11 3 1 Importa o de usu rios Caso queira sincronizar os dados de usu rios de outros sistemas poss vel importar esses dados em um arquivo CSV 140 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Usu rios Pr requisitos Os dados de usu rio a serem importados precisam estar armazenados em um arquivo CSV Contexto Procedimento Na p gina Usu rios da rea Gerenciamento de usu rios clique em Importar 2 Na caixa de di logo Importar usu rios clique em Selecionar arquivo de origem para carregar seu arquivo CSV 3 Clique em Definir mapeamento para associar os campos dos seus dados de usu rio no arquivo CSV aos campos em Gerenciamento de usu rios 4 Na caixa de di logo Mapear origem para destino selecione as entradas adequadas para Cabe alho Separador de linha Separador e Qualificador de texto 5 Verifique a visualiza o dos dados mapeados Se o mapeamento estiver correto clique em Definir mapeamento 6 Na caixa de di logo Importar usu rios clique em Importar para carregar seu arquivo CSV
203. tifica o que ser enviada a todos os destinat rios que n o conclu rem uma tarefa at a data de vencimento O lembrete pode ser enviado tamb m ao gerente dos destinat rios e como e mail revisor Algu m que revisa a tarefa enviada como conclu da pelo usu rio ao qual foi atribu da CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Gloss rio reservados 159 Termo cen rio folha S ntese subdivis o da tela Per od o vers o vis o 160 CUSTOMER Defini o Um cen rio abrange v rios modelos Ele combina determinadas vers es de certos modelos Um cen rio de Melhor caso consiste na vers o Otimista do modelo de receita na vers o Simples do modelo de custo de mercadorias e na vers o Produtividade aumentada do modelo de efetivo de pessoal Um componente de um relat rio As folhas podem ser s nteses ou vis es Componente de um relat rio que n o est ligado a um modelo exclusivo uma s ntese pode incluir v rias refer ncias a c lulas para diferentes op es de vis es e formata o de texto como fontes cor tamanho da fonte e bordas Voc pode usar uma s ntese para por exemplo apresentar uma vis o geral dos insights obtidos de v rias vis es Elemento de IU retangular que pode ser colocado em um container e usado para exibir conte dos como texto imagens e visualiza es com gr ficos Uma perspectiva que cont m per
204. titua o nome padr o por um nome mais significativo Indique se deseja mostrar ou ocultar a s ntese NEW Confirme suas configura es 1 Nota O nome da nova folha ser exibido na barra acima da grade As s nteses s o sempre adicionadas esquerda da linha divis ria e as vis es s o adicionadas direita dela Ap s a cria o da s ntese voc pode ajustar a forma o e o texto das c lulas na ficha Formato do painel Designer Tamb m poss vel criar uma s ntese com base em uma vis o utilizando o recurso Criar s ntese com base na vis o Ele copia o layout de grade e as refer ncias de c lula de uma vis o para criar uma s ntese 5 1 2 4 Ponto de vista Em Relat rios o recurso Ponto de vista permite que voc veja em um piscar de olhos todos os filtros configurados em uma vis o e aplique seus pr prios filtros Se tiver as permiss es necess rias para criar e editar relat rios voc poder configurar filtros para perspectivas no painel Designer ou em Ponto de vista O Ponto de vista til porque quando voc escolhe Ponto de vista todas as sele es atuais das perspectivas e dos membros de um relat rio s o exibidas acima da grade por exemplo Per odo 2015 Vers o Dados reais Conta Resultado operacional Produtos Todos os produtos Se um membro de perspectiva estiver real ado em uma cor diferente azul voc poder clicar nele para abrir um pop up com mais detalhes Para configurar um fi
205. tiva O sistema cria automaticamente um nome para a nova perspectiva o qual voc pode editar o Tipo de perspectiva Especifica o tipo de perspectiva das seguintes op es o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou representantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiza o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua empresa essas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode usar ano trimestre m s ou dia Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Dados assinados Esta coluna deve ser mapeada para os dados assinados do modelo Por isso deve conter apenas valores num ricos o Filtro Voc pode definir um filtro para controlar o montante de dados que importado Uma vez mapeados os dados voc pode iniciar a importa o 4 2 2 1 Importa o de um modelo do arquivo Para importar um modelo do arquivo selecione o arquivo nome e descreva o modelo especifique como os dados de entrada devem ser mapeados para as perspe
206. tivas selecione a perspectiva para mapeamento no popup Selecionar pool de perspectivas e escolha OK O layout se modifica para que a perspectiva Conta fique em primeiro lugar no eixo de linhas seguida de outras perspectivas mapeadas e do pool de perspectivas Apenas a perspectiva Categoria vis vel no eixo de colunas 5 Se necess rio expanda as hierarquias das contas e perspectivas mapeadas para localizar o item que voc deseja mapear para um pool Clique duas vezes na c lula de pool desse item Um menu suspenso com o nome do pool exibido 6 Para selecionar um pool no menu digite o nome do pool e selecione o pool na lista de correspond ncias sugeridas Como alternativa exclua o nome atual do pool para exibir todos os pools no menu e selecione entre os exibidos 7 Para criar um novo pool clique duas vezes na c lula de pool digite o nome do novo pool e pressione Enter Um popup solicita a confirma o se deseja criar um novo pool com o nome que voc inseriu 8 Escolha Criar para criar o novo pool 9 Repita as etapas 5 e 6 e se necess rio 6 a 8 at que tenha conclu do o mapeamento do pool e depois salve as modifica es 6 4 2 Processo etapas e regras de aloca o Para cada modelo de planejamento ativado que voc cria gerado um processo de aloca o correspondente com o mesmo nome Voc pode acessar o processo de aloca o na janela Aloca es e criar etapas e regras de aloca o para o modelo Um
207. u rios a tarefas individuais conforme cria as tarefas 4 Por padr o o Propriet rio do evento o usu rio que o cria Voc pode modificar isso posteriormente para garantir que as notifica es ser o enviadas pessoa certa o propriet rio real da tarefa n o o autor 5 Voc pode adicionar Vincula es do evento a qualquer objeto existente por exemplo um relat rio ou arquivo no aplicativo 6 Voc pode configurar Lembretes para o evento em rela o data de vencimento especificada para acionar mensagens de notifica o a todos os usu rios atribu dos a tarefas que ainda n o foram conclu das 10 1 2 Cria o de tarefas Crie tarefas para cada evento e atribua usu rios a elas Contexto Voc pode adicionar uma tarefa diretamente a um evento clicando no sinal de Tarefas relacionadas ou no bot o Novo sinal de mais presente na barra de ferramentas e selecionando Nova tarefa Procedimento 1 Atribua um ou mais usu rios tarefa As pessoas atribu das a uma tarefa s o em primeiro lugar os destinat rios respons veis por concluir a tarefa e depois se necess rio os revisores e revisores finais CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 128 reservados Eventos 2 Como em Eventos voc pode adicionar Vincula es com os objetos existentes e configurar Lembretes para a tarefa 10 1 3 Monitoramento de planos Dep
208. ua hist ria Compartilhar Modificar suas configura es de compartilha mento para a hist ria Nova discuss o Adicionar uma nova discuss o sobre a hist ria Excluir Excluir a hist ria 7 1 2 2 Elementos de p gina Voc pode adicionar gr ficos textos imagens e pictogramas a p ginas Tabela 22 Elemento de p Descri o Para adicionar hist ria gina Gr ficos Gr ficos s o criados em Selecione Gr ficos na barra de navega o superior para criar um gr Relat rios ou Hist rias fico com base em um modelo escolha um gr fico salvo na hist ria ou adicione um gr fico da galeria hist ria Texto Um texto que descreve ou com Selecione Texto na barra de navega o superior e insira seu texto con plementa um gr fico forme necess rio Imagens Imagens que descrevem ou com Selecione Imagens na barra de navega o superior para exibir todas as plementam um gr fico imagens dispon veis ou para carregar uma nova imagem salva no seu computador Para adicionar arquivos jpg jpeg png ou gif clique no cone Carregar imagens CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 107 Elemento de p Descri o Para adicionar hist ria gina Pictogramas cones que representam objetos Selecione Pictogramas na barra de navega o superior para exibir co do mu
209. udget Budget Budget Budget Budget 5 Account E v General and Administrative Expenses 7 Other Expenses Information Technology Expense Employee Related Expense 10 p Sales Expense 11 Marketing Expense Para remover a f rmula e seu resultado posicione o cursor em qualquer c lula para a qual a palavra Variance seja exibida na barra de f rmulas e exclua Variance 5 1 2 5 2 3 F rmula YTD Utilize a f rmula YTD year to date para calcular o total acumulado para per odos consecutivos Por exemplo voc pode utilizar YTD para calcular o total atual das despesas mensais A sintaxe da f rmula a seguinte ytd Measure O par metro indica qual medida Dados assinados deve ser utilizada para calcular os valores de acumulado anual Para utilizar a f rmula ytd em uma grade certifique se de que a perspectiva Per odo esteja em um dos eixos e expanda a de modo que os per odos sucessivos sejam exibidos Realce a pr xima c lula vazia para as medidas Certifique se de que a barra de f rmulas da grade esteja ativa o cone f rmula Ea deve estar vis vel CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 67 Em seguida comece a digitar o nome da f rmula ytd na barra de f rmulas O sistema sugerir correspond ncias automaticamente Selecione ytd na lista aa 7 68 10 11 12 13 ytd Time Jan Feb Mar Apr
210. uia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Relat rios Quando a f rmula estiver pronta pressione Enter para obter os resultados O sistema adicionar outra coluna ou linha com os valores de acumulado anual O cabe alho dos valores sempre YTD Measure por exemplo YTD Dados assinados 1 Measures SignedData YTD SignedData 2 Version Actuals Actuals 3 Version Actual Actual 4 Time Account Jan Taxes M e 6 Feb Taxes M 7 Mar Taxes 8 Apr Taxes i 9 May Taxes i j Milliou 10 Jun Taxes 40M M 11 Jul Taxes 1M 2 37 M 12 Aug Taxes 13 Sep Taxes Para remover a f rmula e seu resultado posicione o cursor no cabe alho dos valores YTD ser exibido na barra de f rmulas Exclua YTD para remover a f rmula e os valores de acumulado anual da grade 5 1 2 5 3 Vincula o de modelos Vincule modelos em Relat rios escolhendo um modelo correspondente e fazendo a correspond ncia com as perspectivas Procedimento 1 Em uma vis o de relat rio clique no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos o clipe na barra de ferramentas 2 No pop up de vincula o escolha o modelo correspondente na lista Voc pode adicionar mais de um modelo correspondente clicando no sinal de mais Assim que voc escolher o modelo o sistema far a correspond ncia automaticamente com as perspectivas Per odo Conta e Categoria e as exibir em Perspectivas correspondentes As correspond ncias aind
211. uma folha do relat rio que cont m uma vis o dos dados do modelo Voc gerencia vis es no pop up Manter vis es Nesse pop up poss vel e Criare excluir vis es e Mostrar e ocultar vis es e Definir as prefer ncias de vis o Informa es relacionadas Cria o de uma vis o p gina 56 Folhas de relat rio p gina 50 Prefer ncias de vis o p gina 57 5 1 2 3 1 1 Cria o de uma vis o Voc pode adicionar uma nova vis o a um relat rio em uma pequena s rie de etapas poss vel criar uma vis o de duas maneiras e Pelo cone Novo o sinal de mais presente na barra exibida na parte superior esquerda 1 Escolha Adicionar vis o 2 No pop up insira um nome para a nova vis o 3 Selecione o modelo no qual a vis o ser baseada CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 56 reservados Relat rios 4 Confirme suas configura es e Pela op o Manter vis es no menu Prefer ncias Acesse o pop up Criar e gerenciar vis es Escolha a op o de criar uma vis o Se necess rio substitua o nome padr o por um nome mais significativo Escolha o modelo no qual a vis o ser baseada Indique se deseja mostrar ou ocultar a vis o DP wnNH Confirme suas configura es 1 Nota O nome da nova folha ser exibido na barra acima da grade As s nteses s o sempre adicionadas esquerda da linha divis ria e as vis es s o a
212. usto de mercadorias vendidas por um produto nico para um dep sito nico para um pool de custos Nem todos os membros da perspectiva precisam ser associados a um pool Voc pode atribuir o membro de pool de perspectivas padr o N O ATRIBU DO a membros que n o queira associar a pools O layout Mapeamento de pool tamb m permite que voc crie novos pools rapidamente Lembrete Pools s o opcionais em um modelo de aloca es Voc pode criar etapas de aloca o com perspectivas de origem que n o s o pool de perspectivas Informa es relacionadas Mapeamento de pools e perspectivas p gina 98 6 4 1 1 Mapeamento de pools e perspectivas Voc executa mapeamento de pool na janela Relat rios usando um layout especial chamado Mapeamento de pool Contexto Voc criou um modelo com um pool de perspectivas que tem um n mero de membros Quando criou o pool de perspectivas voc selecionou perspectivas mapeadas al m daquelas padr o a perspectiva Conta Voc agora deseja mapear contas e perspectivas para os diferentes pools CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 98 reservados Aloca es Procedimento Em Relat rios abra uma vis o baseada no modelo para o qual voc deseja mapear os pools No painel Designer escolha a ficha Layouts Na ficha Layouts selecione Mapeamento de pool de to pote Se o modelo tiver mais de um pool de perspec
213. utos de membro o Aplicar a fun o Copiar o Definir indicadores chave de desempenho KPIs o Criar gr ficos 1 Nota Por padr o a primeira vis o criada em um relat rio inicial o relat rio criado pelo sistema quando um modelo criado pela primeira vez Ela tem o mesmo nome do relat rio inicial e do modelo no qual baseada e S nteses uma s ntese um componente de relat rio que cont m texto com v rias possibilidades de formata o entre elas o Tamanho e cor da fonte o Op es como negrito sublinhado e tachado o Consolida o e divis o de c lulas o Cor de preenchimento da c lula Uma s ntese tamb m pode incluir refer ncias de c lula Voc poderia utilizar uma s ntese por exemplo para apresentar descobertas e insights obtidos com base nas folhas do relat rio CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 50 reservados Relat rios Informa es relacionadas Recurso Copiar p gina 72 5 1 2 2 Painel Designer Voc utiliza o painel Designer para criar vis es e s nteses Se a folha do relat rio for uma vis o o painel Designer ter as fichas Perspectivas e Layouts Para criar uma vis o voc come a em Perspectivas Coloque as perspectivas nos eixos da grade arrastando itens da lista Perspectiva para a lista Linha ou Coluna Voc pode expandir e comprimir hierarquias na grade para ajustar a vis o Tamb m poss
214. vas voc pode encontrar as duas novas colunas Leitura e Grava o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 23 o Para conceder permiss o de Leitura de um valor de uma perspectiva navegue at a respectiva entrada na linha da tabela na coluna Leitura e insira o nome do usu rio o Para conceder permiss o de Grava o para um valor de uma perspectiva navegue at a respectiva entrada na linha da tabela na coluna Grava o e insira o nome do usu rio ou selecione o usu rio na caixa de di logo Voc pode tamb m selecionar um usu rio ou mais na caixa de di logo escolhendo o bot o Usu rios 4 1 5 Explorar perspectivas Uma perspectiva um detalhamento de informa es que define como um modelo analisado por exemplo por produto ou regi o geogr fica Uma perspectiva compreende atributos hierarquias e configura es relacionadas seguran a As perspectivas podem ser espec ficas ao modelo ou compartilhadas entre modelos Geralmente s o usados os seguintes tipos de perspectivas Tabela 6 Tipo de perspectiva Descri o Apenas modelos de planejamento Per odo Especifica o menor per odo de tempoa X ser aplicado ao modelo Voc pode usar ano trimestre m s ou dia A perspec tiva de tempo criada automaticamente quando voc cria um modelo Categoria Representa os cen rios nos quais os da X dos podem se
215. voc selecionar o indicador ID de rea de utiliza o quando criar a perspectiva e Indica as informa es de localiza o geogr fica para os membros da organiza o e Utilizado em gr ficos para exibir os dados em um mapa geogr fico e Utilize a pesquisa para encontrar o ID de rea para os IDs de sua organiza o 4 1 5 7 Atributos de uma perspectiva de conta Ao criar uma perspectiva uma nova ficha com o nome da perspectiva criada adicionada ao modelo Voc pode definir os atributos da perspectiva na grade Tabela 9 Campo Mais informa es ID Obrigat rio IDs diferenciam mai sculas e min sculas e devem ser exclusi vos O limite m ximo de um ID de 30 caracteres N o utilize os seguintes caracteres 8 N Descri o Nome do membro exibido O limite m ximo para a descri o de 127 caracteres Tipo de conta Suportado somente pelos tipos de conta padr o e AST Ativo e LEQ Passivo e capital social e INC Rendimento e EXP Despesa e NFIN N o financeiro Hierarquia Armazena o ID da conta pai Unidade Valores para a unidade de medida e A escala ser configurada em percentual por padr o e Montante Ser o configuradas 2 casas decimais por pa dr o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 28 reservados Modelagem Tipo de agrega o Valores e SOMA
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