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Istruzioni liquidazione pluriennale

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1. Nuovo metodo rilascio integrazione Web Service E cambiata la modalit di rilascio dei web service adesso verranno rilasciati direttamente inglobati nella versione per ogni singolo prodotto Mettiamo a disposizione nel ns sito SIPWEB per ogni prodotto il manuale di riferimento N B Utilizzare i web service definiti come Classe Interna migliorano notevolmente le performance della chiamata ottimizzando i tempi di risposta soprattutto nei casi in cui vengano chiamati in maniera massiva 228 258 web service configurati come oggetti comuni continueranno a funzionare ma utilizzeranno il jar caricato in attach sull oggetto comune N B Non verranno pi mantenuti i web service di tipo Classe cio con la necessit di caricare un ulteriore jar Per avere i web service ottimizzati automaticamente aggiornati e allineati alle nuove versioni necessario che gli oggetti comuni di tipo WebServicesDelegate per i web service AMC abbiano definito I Classe Interna come tipo di oggetto comune Il Tipo deve essere definito come Classe interna E consigliabile creare un nuovo oggetto comune che ha stesso path classe e con tipo Classe interna e far si che le integrazioni utilizzino il nuovo codice Se ci non fosse possibile si rende necessario un intervento direttamente sul db per poter modificare il tipo dell oggetto comune 1 12 2 Integrazione WS Definizione Chiamate Integrazione
2. 4 258 Contratti Ricerca Menu Acquisti Contratti Registrazione contratti Maschera per la ricerca dei contratti Sono presenti una serie di filtri a disposizione dell utente Di seguito vengono spiegate le particolarit Condizione Anno In fase di ricerca contratti dopo aver reso obbligatorio l anno sono state inserite le condizioni per permettere la ricerca su pi anni Le condizioni sono e Uguale e Minore di e Maggiore di e Minore o uguale di e Maggiore o uguale di Tipi di contratto O O O O OTutti Normali Di Conto Deposito Di Conto Visione Di Manutenzione Servizi con liquidazione bloccata permette di cercare i contratti che hanno il blocco dei servizi attivo Informazioni generali e Dettaglio righe per default selezionato Informazioni Generali Nel caso in cui nella ricerca di uno o pi contratti venga indicato Informazioni Generali il risultato della ricerca presenter le informazioni relative alla testata del contratto presente la colonna ORDINATO che fa riferimento al valore dell ordinato sul totale contratto Quando si effettua la ricerca dei contratti con l opzione Dettaglio Righe nel risultato della ricerca viene evidenziato il dettaglio dei prodotti inseriti nel contratto e per ogni prodotto viene indicato l ordinato che fa riferimento alla singola riga 5 258 del prodotto Con l opzione Dettaglio Righe nel risultato della ricerca vengono visual
3. lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficioOrdinante gt 10823 lt ufficioOrdinante gt lt tipologiaOrdine gt 8 lt tipologiaOrdine gt lt dataOrdine gt 16 02 201 1 lt dataOrdine gt lt fornitore gt 12 lt fornitore gt lt magazzino gt 3 lt magazzino gt lt prodotti gt lt Prodotto gt lt idAutorizzazione gt 151550 lt idAutorizzazione gt lt codiceProdotto gt 1 lt codiceProdotto gt lt autorizzazione gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficioAutorizzazioni gt UAZ13 lt ufficioAutorizzazioni gt lt anno gt 2007 lt anno gt lt numero gt 7 lt numero gt 243 258 lt sub gt 5 lt sub gt lt autorizzazione gt lt quantita gt 1 0 lt quantita gt lt prezzo gt 1 0 lt prezzo gt lt sconto1 gt 0 0 lt sconto1 gt lt sconto2 gt 0 0 lt sconto2 gt lt codicelva gt 20 lt codicelva gt lt aliquotalva gt 20 0 lt aliquotalva gt lt error gt lt errorCode gt WSCE E00 lt errorCode gt lt errorMessage gt Campo contratto obbligatorio lt errorMessage gt lt error gt lt Prodotto gt lt prodotti gt lt error gt lt errorCode gt WSAQ E02 lt errorCode gt lt errorMessage gt Sono presenti errori nelle righe dell amp apos ordine lt errorMessage gt lt error gt lt Ordine gt lt GenerazioneOrdini gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt Output gt In output sono ritornati gli estremi dell ordine generato e il codice interno della procedura del fornitore
4. 1 6 2 Osservatorio Acquisti 1 6 2 1 Contratto Extra Data Osservatorio Contratto Extra data per Osservatorio Acquisti Con l adeguamento dei servizi dell Osservatorio Acquisti stato implementata la gestione all interno della procedura di nuove informazioni aggiuntive su Righe Contratto Prodotti e Conti L agent per l invio dei dati all Osservatorio maschere di gestione errori configurazione parametri e quant altro rimane invariato e si rimanda alle apposite pagine dell help Centralizzato ExtraData su Righe Contratto Sulle righe dei contratti all ExtraData gi esistente Dettaglio Osservatorio Acquisti sono state aggiunte le informazioni Somministrazione con valori Sl NO Indica se si tratta di una somministrazione Lasciare vuoto il campo significa inviare il valore Non si hanno informazioni 176 258 Confrontabile con valori Sl NO Indica se l Item in oggetto confrontabile o non confrontabile Lasciare vuoto il campo significa inviare il valore Non si hanno informazioni Mesi con valore numerico compreso fra 0 a 99 Contiene il riferimento del numero dei Mesi di durata di un servizio L informazione ha senso solo per i servizi che hanno un costo che funzione del tempo di erogazione Quantit negoziata con valore numerico compreso fra 0 0001 e 999999 9999 Contiene il riferimento del numero delle quantit indicate in gara per la riga contratto che si vuole inseri
5. Caso di contratto con autorizzazione pluriperiodo Una volta inserita un autorizzazione pluriperiodo su un contratto durante la generazione dei relativi ordini viene preimpostata l autorizzazione del periodo corrispondente alla data dell ordine Quindi potrebbe essere selezionata un autorizzazione diversa da quella del contratto perch la data ordine successiva alla data di fine validit dell autorizzazione indicata nel contratto Qui anche possibile modificare l autorizzazione selezionando una fra quelle collegate naturalmente a patto che rispetti i vincoli rispetto la data dell ordine La stessa operazione possibile effettuarla anche durante il wizard di creazione delle righe ordine o anche successivamente sulla maschera di dettaglio delle righe ordine Caso di Utente non abilitato al magazzino della testata Contratto Nel caso in cui venga effettuato l inserimento di un ordine da contratto viene effettuato il controllo sulle abilitazioni dell utente ai magazzini inseriti nel contratto Se l utente risulta non abilitato al magazzino inserito in testata ma abilitato agli altri magazzini inseriti nel dettaglio del contratto stesso viene visualizzato un warning che indica l impossibilit di ereditare il dato inserito nel contratto ma permette di proseguire nella gestione dell ordine con la possibilit di indicare i magazzini abilitati all utente ed indicati nel dettaglio Indicazione del fornitore quando lo stato dell o
6. La necessit del cliente invece quella di gestire gli sconti specificandone direttamente l importo 180 258 A tal proposito stata richiesta la gestione di due importi di sconto distinti Uno sconto da poter indicare sulle singole righe degli ordini Uno sconto da poter indicare sulla testata dell ordine e che quindi influisce sull intero importo ordine L importo specificato in testata verr in realt ripartito e ridistribuito su ogni singola riga dell ordine in proporzione ovviamente dell importo totale di ogni riga Tale problematica comporter la modifica delle maschere e delle tabelle degli ordini nonch del sistema di ricalcolo degli importi E stata introdotta la possibilit di indicare lo sconto in termini di importo sia sulla testata che sulla riga dell ordine Per gestire questi sconti stato introdotto il parametro aziendale Sconto in Importo che si pu impostare seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale gt Amministrativo Contabile gt Centralizzato gt Gestione scontistica L abilitazione di questo parametro introduce nella maschera di gestione dell ordine i nuovi campi Valore totale delle righe d ordine Sconto totale sul valore delle righe Sconto sull imponibile ordine e Totale imponibile ordine Tali campi saranno tutti non editabili quando l ordine non ha righe Righe Ordine In fase di inserimento della riga d ordine sar p
7. Warning il sistema si limiter ad un messaggio di avviso in corrispondenza del campo quantit Se il livello di controllo scelto Errore oltre al Messaggio di avviso l utente verr bloccato in fase di salvataggio della riga ordine Stato invio via telematica ordine passato a definitivo Il parametro pu assumere i seguenti valori e Vuoto La procedura non cambia lo stato dell invio ordine via telematica al momento del passaggio a definitivo Da validare int Quando un ordine viene portato a stato definitivo il campo invio ordine via telematica sull ordine viene impostato a Da validare int L ordine per essere inviabile deve essere validato dall attivit Validazione ordini e Inviabile Quando un ordine viene portato a stato definitivo il campo invio ordine via telematica sull ordine 198 258 viene impostato a Inviabile In questo stato viene inviata automaticamente la mail al fornitore e il pdf dell ordine viene messo in attach anche nella maschera dell ordine Il parametro ha effetti sul campo invio ordine via telematica se e solo se stato configurato un flusso per l invio ordini via mail per l azienda La configurazione del flusso aziendale Gestione indirizzi e mail ordine Indirizzi in CC C Magazzino richiedente O Ufficio ordinante Savienls Ker gg Gere asa indirizzi aggiuntivi in copia conoscenza alla mail dell ordine inviata al fornitore In q
8. sempre possibile eliminare la scelta di un default tramite l apposito tasto pulisci Tramite la definizione di una semplice preferenza di ricerca e o inserimento Impostazione delle preferenze NB Questo paragrafo vuole solo fare una piccola introduzione all utilizzo ed alla gestione delle preferenze Per un utilizzo ed una configurazione dettagliata fare riferimento al manuale d uso del prodotto ABF Areas Business Framework A seguire una piccola guida sulla configurazione di una preferenza di ricerca e di una di inserimento per la gestione Ordini campo Ufficio ordinante La procedura del tutto simile anche per le maschere dei movimenti movimenti CD e movimenti armadietto Preferenza di ricerca Dalla maschera di ricerca degli ordini valorizzare i filtri con i valori che si vorrebbe fossero impostati nella nostra preferenza In fondo alla maschera facciamo click sul tasto preferenze Si aprir una nuova maschera sul tab Ricerca Click sul tasto Nuovo Verr proposta una maschera come in figura seguente Vedremo il nostro filtro correttamente valorizzato L ufficio ordinante anche denominato numerazione Diamo un nome alla nostra preferenza spuntiamo la casella Default e salviamo la preferenza Da questo momento ad ogni ingresso nella maschera di ricerca degli ordini vedremo i nostri filtri gi 210 258 valorizzati Preferenza inserimento Dalla maschera di ricerca degli ordini andiamo a fondo pag
9. 1 3 4 3 Nuova Gestione Ordini Ricerca 105 258 106 258 Ricerca ordini Jauf Men Acquisti Ordini Nuova gestione ordini La maschera di ricerca consta di due parti immesse in due pannelli a scomparsa diversi i filtri di ricerca e i risultati della ricerca Sono stati aggiunti dei filtri particolari rispetto alla vecchia gestione 1 Miei di oggi Se viene fleggato in automatico viene impostata data e utente di login 2 Anno E possibile impostare un filtro particolare utilizzando gli operatori lt gt Ad esempio possibile ricercare per anno gt 2010 oppure lt 2011 E sempre possibile ricercare l anno specifico ad esempio 2011 3 Numero Oltre al numero specifico possibile indicare un range di numeri e o numeri differenti con i caratteri Ad esempio inserendo il filtro 1 5 12 saranno ricercati i numeri che vanno dall 1 al 5 e il numero 12 Campo Ricerca La ricerca pu essere effettuare con informazioni generali o con dettaglio righe Dettaglio righe Effettuando una ricerca ordini con il filtro dettaglio righe apparir la colonna Conto che conterr il conto di costo associato al prodotto della riga dell ordine La nuova colonna sar visibile in fondo a destra Tramite le preferenze sar possibile spostarla in qualsiasi altra posizione 107 258 Una volta partita la ricerca utilizzando il tasto funzione F4 o cliccando sul bottone Ricerca si collassa il pann
10. 9 Riferimento sola lettura 10 Data riferimento sola lettura 11 Stato sola lettura 12 Data consegna Le colonne della griglia dei prodotti sono TIpodotto oBBAvyatopto 152 258 Nella lista valori dei prodotti presente il bottone NUOVO In questo modo sara possibile creare al volo un nuovo prodotto nel caso non fosse presente in anagrafica Inoltre presente una colonna con la M che permette di modificare i dettaglio del prodotto vavt OBBALyatopto Yvuit0 di provpa oBBAtyatopto Parttope YOVWEPOLOVE GOAG AETTOPA TIpetto oBBAtyatopto Iwa oBBAtyatoptio Yyovtol LyovTo2 AvtopiCCaciove oBBALyatopiet Simevdevte Sa TAPALETPO Nota Cliccando sull icona calcolatrice possibile visualizzare in modalit finestra e non in modalit griglia la singola riga prodotto campi visibili in maschera sono gli stessi della modalit griglia in questa visualizzazione le propriet importate dal tracciato estrerno presentano l icona i passandoci sopra con il mouse viene visualizzato il valore originale del campo importato Gestione modifiche ordini Soresa Da Soresa possibile che arrivino modifiche ad un ordine gi precedentemente generato Questa situazione visibile sul monitor per tutte le righe contraddistinte dall icona di stato ingranaggio Cliccando sull icona si visualizza l ordine precedentemente generato cliccando invece sull icona matita si
11. La sostituzione del contratto potr avvenire seguendo la seguente regola il nuovo contratto valido alla data del nuovo ordine deve contenere tutti i prodotti delle righe dell ordine associate al vecchio contratto che si va a sostituire 97 258 Esempio In procedura sono inseriti i seguenti dati Xovtpatto X1 npo otu I1 I2 e Xovtpatto X2 mpodottl 3 e M1 Op tve 1 mpodottt I1 X1 I2 X1 I3 X2 Duplicando l ordine 1 e volendo sostituire i contratti avendo a disposizione i seguenti nuovi contratti e xovtpatto X3 I1 II II3 yovtpartto X4 IIl e II3 Si potranno effettuare le seguenti operazioni e lA YOVTpartto X1 rv EOOEPE GOOTITVLTO XOV L YOVTPATTO X3 vo X4 lA YOVTPATTO X2 rv EOOEPE OOOTITUITO XOV 1 YOVTPATTI X3 X4 Eredita Autorizzazione Provvedimento dal Contratto Eredita i prezzi dal Contratto Il contratto potr avere valorizzati anche autorizzazione e provvedimento stata quindi prevista in maschera la possibilit tramite check di forzare sul nuovo ordine la sostituzione anche di queste informazioni prendendole proprio dal nuovo contratto A titolo di esempio se l ordine originario ha indicato un contratto l utente ha la possibilit di specificare agendo sul check se i prezzi applicati all ordine da duplicare siano ereditati dall ordine originario o dal contratto indicato Ovviamente per tutte le righe del nuovo ordine per le quali si provveduto alla sostituzione oltre che d
12. Ri Pi n 1 11 2 8 Griglie 1 11 2 8 1 Griglie Griglie Le celle delle griglie sono editabili quando impostato il focus Le colonne possono essere ordinabili e filtrabili Una singola riga pu essere presa in gestione e saranno visibili tutti i campi e i bottoni 220 258 1 11 2 8 2 Colonna stato Prodotti a Ajea Prodotto M Bloccato Ay POLLO V Eliminato IN 180CPR 1 FRUTTA MISTA Con avvisi Con errori x A B V Nuovo B M Modificato J Normale A Totali di colonnay Applica v 10 record di 10 Tee Ee we NS UOV i Ogni riga pu essere in un determinato stato Nella colonna stato che la prima a sinistra sar sempre visibile un icona che indica lo stato in cui si trova la riga Gli stati sono filtrabili cliccando sull icona lente Quindi per esempio si possono vedere tutte le righe con stato Con avvisi deselezionare gli altri stati e premere il bottone Applica Gli stati sono Lucchetto Bloccato Divieto di accesso Eliminato X rossa Con errori Triangolo giallo Con avvisi Foglio scritto Nuovo Matita Modificato 221 258 Foglio bianco Normale Somma Totali di colonna 1 11 2 8 3 Ricerca Ordinamento Griglie Ricerca e Ordinamento nelle griglie Su ogni colonna possibile filtrare i risultati digitando del testo sul campo in alto alla colonna campo bianco e premendo il tasto tab E possibile ordinare i campi della griglia per una
13. areas amc abilitazioneUtentelnserimentoModificaContrattoRegionale and kr_key kd_key AND NVL kd_azienda profileUtils getUser getAzienda and kd_dim tipoContrattoStr var list list dbUtils executeQuery query var rows list size for i 0 i lt rows i var row list get i var utenteRUP row get 0 logUtils log debug SCRIPT RHINO UTENTE RUP gt utenteRUP if stringUtils equals utenteLogin utenteRUP logUtils log debug SCRIPT RHINO UTENTE RUP utenteRUP coincide con l utente login utenteLogin abilitazioneUtentelnserimentoModificaContrattoRegionale true break if abilitazioneUtentelnserimentoModificaContrattoRegionale false logUtils log debug SCRIPT RHINO setto a FALSE la propriet del BEAN CONTRATTI utenteAbilitato TipoContratto binder setPropertyValue utenteAbilitato TipoContratto false binder commit return true else return true else return true logUtils log debug FINE SCRIPT RHINO return true 22 258 Per abilitare lo script bisogna accedere alla profilatura configurabile quindi selezionare il punto a menu della registrazione contratti cliccare su CONFIGURA e successivamente su SCRIPT Inserire lo script e procedere alla pubblicazione 1 2 3 Variazioni contrattuali 1 2 3 1 Introduzione Variaz Contrattuali Introduzione Gestione Variazioni Contrattuali Tale attivita permette ad un utente di modificare e creare
14. inseriti nel sistema compilando alcuni dei filtri presenti La piccola icona i permetter di avere un piccolo suggerimento sul significato di alcuni dei filtri impostabili in maschera Avviando la ricerca i risultati verranno riportati a fondo pagina ed il tasto a sinistra ci porter sulla maschera di edit del preventivo selezionato NB E possibile aprire in edit fino a 5 preventivi contemporaneamente 1 5 2 Preventivi Inserimento 167 258 168 258 Data vali idit o 02 05 2012 a inserisci una nota prodotti Preferenze Nuova riga Preventivi Inserimento Per la creazione del nuovo preventivo sono obbligatorie le informazioni come Ufficio Acquisti Data registrazione e data inizio validit queste ultime due valorizzate inizialmente alla data odierna Confermando creeremo un nuovo preventivo a stato Emesso e sar possibile inserire i prodotti relativi al preventivo Gestione e significati degli stati di un preventivo Lo stato di un preventivo gioca un ruolo fondamentale sul funzionamento della maschera A seconda dello stato in cui si trover un preventivo infatti verranno abilitati o disabilitati alcuni campi e sar necessario per l utente compiere nuove operazioni Cambio di stato Per variare lo stato di un preventivo sufficiente cambiare la propriet stato presente in maschera Ogni volta che cambiamo questo campo vedremo la maschera ridisegnarsi richiedendo o disabilitando le inf
15. Alcuni webservice possono essere sviluppati extra rilascio e caricati direttamente sulla webapplication tramite gli oggetti comuni La classe invocata deve implementare le interfacce WebServicesDelegate VersionInterface La classe implementata poi deve essere inglobata in un jar e caricata sugli oggetti comuni di tipo WebServiceDelegate In procedura necessario collegarsi come amministratore e andare sul punto a men avanzate gt oggetti comuni E necessario definire il path della classe contenuta nel jar La tipologia della classe di tipo WebServicesDelegate Il codice dell oggetto comune verr poi utilizzato nell xml per poter richiamare il webservice corretto 232 258 1 3 1 Chiamata ws oggetto comune lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Input SessionID SessionID gt lt WebServicesOggettiComuni id idOggettoComune gt qui va l xml corrispondente dell oggetto comune lt WebServicesOggettiComuni gt lt input gt 1 12 3 Integrazione WS Parametri Input Alcuni campi possono essere configurati come parametri aziendali definiti dall utente Automaticamente il sistema recupera i valori del parametro passato e li associa tramite il campo field all attributo corrispondente Il tag corrispondente non deve essere indicato oppure deve essere vuoto Qualsiasi valore inserito sar soprascritto dal valore associato al parametro corrispondente Se viene passato il tag lt data gt verr
16. CAMPO DESCRIZIONE TIPO NOTE azienda azienda String Obbligatorio ufficioOrdinante Ufficio ordinante String Obbligatorio tipologiaOrdine Tipologia ordine String Obbligatorio dataOrdine Data ordine Date dd mm yyyy Obbligatorio partitalva Partite iva fornitore String Obbligatorio fornitore Codice fornitore String Obbligatorio magazzino Magazzino destinatario String Obbligatorio cdc Centro di consegna String Opzionale numeroRiferimento Riferimento esterno String Opzionale dataRiferimento Data riferimento Date dd mm yyyy Opzionale riferimentoUnivoco Riferimento univoco String S N Opzionale default N note Lista oggetti Nota Elenco Custom Opzionale statoOrdine Stato ordine String E D Opzionale E Emesso D Definitivo Stampato default prodotti Lista prodotti ordine Elenco Custom Obbligatorio E obbligatorio inserire o il campo partitalva o il campo fornitore Se vengono inseriti entrambi i campi prevarr il campo fornitore Se viene impostato il campo riferimento Univoco S e sono impostati anche i campi numero Riferimento e dataRiferimento il sistema controlla se non esiste gi un ordine Se non esiste lo inserisce se esiste gi in output ritorna gli estremi dell ordine e delle righe d ordine note CAMPO DESCRIZIONE TIPO NOTE Testo della nota Obbligatorio prodotti 241 258 CAMPO DESCRIZIONE TIPO NOTE codiceProdotto Codice prodotto Integer
17. In testa stampa Ordine Se selezionata la stampa viene raggruppata e ordinata per ufficio ordinante numero ordine Essendo implicito il raggruppamento nella stampa per ordine il check risulter selezionato e ingrigito Risultato Stampa per ogni prodotto sono riportati i dati dell ordinato del consegnato e del fatturato a quantit e a valore 1 4 1 2 Statistiche STATISTICHE 158 258 La procedura prevede una serie di funzioni statistiche di stampa o visualizzazione a video relative all ordinato a quantit o a valore e fatturato con informazioni generali o di estremo dettaglio per articolo con l elenco cronologico degli ordini emessi per uno stesso articolo classe merceologica con l elenco degli ordini emessi per una stessa classe merceologica fornitore evidenzia l elenco degli ordini emessi per uno stesso fornitore contratto con l elenco degli ordini che fanno riferimento ad un contratto gara viene evidenziato l elenco degli ordini che fanno capo ad una gara destinatario con l elenco degli ordini dei prodotti richiesti da una stessa unit organizzativa proponente magazzino o centro di costo unit operativa proponente con l elenco degli ordini emessi dallo stesso servizio autorizzazione di spesa viene evidenziato l elenco degli ordini riferiti ad uno stesso budget autorizzativo provvedimento viene estratto l elenco degli ordini che fanno riferimento allo stesso provvedimento tipo
18. Inviabile L ordine pu essere inviato 2 Da validare int L ordine deve necessariamente essere validato prima di essere inviato 3 Inviato L ordine stato inviato 4 Ricevuto solo se PEC L ordine stato ricevuto sulla casella PEC del fornitore 5 Errore L invio dell ordine andato in errore Sulla stampa dell ordine stato aggiunto un nuovo testo standard che verr stampato solo per gli ordini inviati via mail Il testo standard definito per ogni singolo ufficio ordinante andando in gestione della struttura specifica cliccando sul bottone Dettagli AMC e successivamente sul tab Uffici ordinanti 134 258 1 3 11 8 Mailattach Validazione ordini Ordini via mail Flusso Mailattach Validazione ordini Menu Acquisti Ordini Validazione ordini Per mezzo dell attivita di validazione ordini possibile validare gli ordini prima dell invio automatico della mail al fornitore La ricerca filtrata per tutti gli ordini Definitivi con stato invio Da validare int e saranno visibili solo gli ordini con gli uffici ordinanti e magazzini abilitati all utente La colonna stato indica lo stato di ogni singolo ordine icona foglio con segnale giallo l ordine ancora da validare icona foglio con spunta verde l ordine stato validato ed stata inviata in automatico la mail al fornitore Tramite il pulsante gestisci possibile prendere in gestione ogni singolo ordine pe
19. Personalizza Chiavi Utente Amministrativo contabile Personale Amministrativo contabile Acquisti possibile creare il parametro Il parametro dovr essere di tipo RadioButton e come nome regione marche legameVeloceRepertorio Dovranno essere impostate le seguenti OPZIONI Testo No Si Bloccante Valori NSB Default su NO Il parametro dovr essere valorizzato per tutti gli utenti abilitati alla gestione contratti e ordini Se impostato a Bloccante il campo repertorio sar obbligatorio 1 6 1 2 Legame Repertorio Ord e CTR cea NO i oe SI ZI 08 I SI i E Legame prodotto repertorio Con l attivazione del parametro all utente che sta inserendo un ordine o un contratto si attiver un controllo sui prodotti se il prodotto appartiene a una CLM per i dispositivi apparir il bottone REPERTORIO se non valorizzato il legame prodotto repertorio apparir anche un messaggio a video per avvisare l utente 175 258 Cliccando sul bottone REPERTORIO sara possibile introdurre il codice FARMADATI e il codice REPERTORIO all inserimento del codice FARMADATI se c il legame con il repertorio verr valorizzato automaticamente anche il codice REPERTORIO Cliccando sul bottone SALVA verranno memorizzate le informazioni e la finestra si chiuder automaticamente Se ci saranno errori in fase di salvataggio l errore apparir direttamente dentro la finestra Legame prodotto repertorio
20. Se non si aggiunge il parametro controller defaultForward o se lo si valorizza con il valore jbf il comportamento della procedura rimane quello standard ovvero partendo da un interfaccia classica si continuer la navigazione su interfaccia classica Ricerca prodotti tramite campo prodotto fornitore Nella scheda prodotti dell ordine stato introdotto il campo di ricerca PRODOTTO FORNITORE che consente di effettuare tale ricerca applicando i filtri aggiuntivi del fornitore indicato nella testata dell ordine ed eventualmente del codice prodotto fornitore se inserito in maschera Passando con il mouse sull icona i posta di fianco al campo viene visualizzato il messaggio Ricerca prodotti associati al fornitore in testata Il filtro Prodotto fornitore se valorizzato viene applicato a questa nuova ricerca e non alla ricerca del prodotto interno Parametro per gestione listino multiplo E stato creato un parametro attivabile tramite check che permette la possibilit di gestire listini multipli su servizi e o beni da inventariare sar raggiungibile sotto i Parametri Aziendali seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini Nella creazione di un nuovo ordine dopo aver inserito i dati nella testata se nelle righe dei prodotti viene indicato un prodotto che ha per il fornitore indicato un listino multiplo non viene riportato il prezzo ma viene visualizzata d
21. a SI No prima di effettuare l ordine necessario procedere al legame prodotto magazzino Attenzione se invece il legame con il magazzino c gi viene preso in considerazione il parametro presente nelle caratteristiche AMC del prodotto tabbed Magazzini abilitazione a ordini Si No Segnala prodotti gi presenti su ordini aperti Si nel caso nell ordine venga inserito un prodotto che presente su un ordine aperto verr fuori il messaggio di attenzione prodotto gi presente nell ordine Definitivo 05001 2008 1381 No non viene restituito nessun messaggio Stato default copia note da contratto su ordine Serve per definire lo stato di default dei due check utilizzati per la copia note da contratto nelle righe ordini Il parametro pu essere impostato a Copia solo testata Copia solo righe Copia testata e righe Non copia le note Progr Riordino gg di copertura per Classe nei campi classe A B C indicare i giorni di copertura 195 258 Controllo bloccante su ordine in mancanza di autorizzazione di spesa Si non possibile emettere l ordine senza aver associato un autorizzazione di spesa No possibile emettere l ordine senza aver associato un autorizzazione di spesa Ric consente l emissione dell ordine ma non l effettuazione del ricevimento senza prima aver inserito l autorizzazione di spesa nell ordine Box Gestione prezzo su ordini Aggiornamento inserimento automatico prezzi
22. andranno quindi sostituiti tutti i prodotti precedentemente inseriti con descrizione libera Diverranno obbligatori anche i campi relativi a prezzo ed IVA del prodotto in pi sar possibile indicare sconto1 e sconto2 Definitivo E lo stato in cui verr impostato il preventivo per fare in modo che non possa pi essere modificato Tutte le propriet del preventivo appariranno non editabili Sar ancora possibile allegare file ma non sar pi possibile eliminarli Funzionalit varie Allega file In qualsiasi momento sar possibile allegare un qualsiasi file al preventivo utilizzando l apposito tasto presente nella maschera di edit Verr aperta una piccola maschera di dialogo 170 258 Per eseguire l upload di un nuovo file basta un click sul tasto Seleziona un file posto in fondo alla finestrella di dialogo Per eseguire il download di un file gi caricato baster ciccare sul tasto posto alla sinistra di ciascun file Per eliminare un file gi caricato baster ciccare sul tasto cestino posto alla destra di ciascun file NB Non possibile eliminare un file se il preventivo si trova allo stato Definitivo 1 5 3 Preventivi Modifica prodotti Preventivo 05012 2012 37 Fornitore 12 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI N 16 Preventivi Modifica Maschera di modifica La maschera di modifica ci che appare quando si prende in gestione un preventivo gi esistente o appena viene confermato l in
23. apposito campo Autorizzazioni per anno Nel caso in cui venga indicato un periodo pluriennale di validit del contratto l utente ha la possibilit di definire pi autorizzazioni per i diversi anni di validit del contratto sufficiente selezionare l icona che appare a sinistra dei campi Gli anni che compaiono nella griglia vanno dall anno d inizio contratto a quello di fine contratto Se vengono indicate delle autorizzazioni di spesa nella testata del contratto le stesse verrano riproposte nelle righe dello stesso all atto di inserire i prodotti l utente avr comunque la possibilit di modificarle AI conferma verranno storicizzate le varie autorizzazioni Nel caso si decida che la riga non abbia pi una multi autorizzazione ma una singola autorizzazione basta modificare la modialit di inserimento premendo sull icone su e cliccare su conferma in automatico verr storicizzata la singola autorizzazione ed eliminate quelle multiple 10 258 Castelletto Autorizzazioni E stato creato un parametro aziendale Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti che abilita la gestione del castelletto autorizzazioni Questo parametro se disabilitato non permette l utilizzo del castelletto autorizzazioni nei contratti anche in presenza di contratti pluriennali Mentre una volta attivato consente in presenza di un contratto pluriennale di inserire autorizzazioni in un castelletto formato
24. possibile anche tramite il bottoncino a fianco alla versione andare in ricerca di tutte le versioni precedenti del contratto Una volta create le variazioni contrattuali nella maschera Registrazione contratti non sar pi possibile cambiare uno dei campi selezionati nel parametro aziendale lo stesso per i campi del prodotto Esempio saranno disabilitati i campi cup e cig se questi rientrano tra le propriet configurate da gestire nelle variazioni contrattuali Quando l utente fa clic sul nuovo bottone freccia della scheda Contratti si apre la maschera seguente con tutte le versione del contratto L utente pu prendere in gestione una vecchia versione del contratto tramite il bottone doppia freccia ma non potr cambiarne i dati Anche la logica di eliminazione di un contratto cambia Adesso se eliminiamo un contratto dal menu Registrazioni contratti oltre ad eliminare il contratto elimineremo anche tutte le sue versioni compresi i dettagli 1 2 3 4 Registraz Variazioni Contrattuali Registrazione variazioni contrattuali 26 258 La maschera di ricerca molto simile alla maschera di ricerca della Registrazione contratti Da qui possibile ricercare un contratto mostrando tra i risultati della ricerca tutte le sue versioni E possibile filtrare anche per singola versione tramite l apposito filtro Nota bene per i contratti di tipo MANUTENZIONE non prevista l attivit di variazione
25. sar eliminato l intero ordine Parametro impostato a riapri a aperto 91 258 Se il parametro impostato a Riapri ad aperto all eliminazione di una riga di ordine generata da una Proposta la riga della proposta corrispondente viene riaperta quindi passer da stato Chiuso a stato Aperto Nei dati Gestionali Prodotto i valori di Proposte di acquisto e proposte di acquisto ricevute se il richiedente un cdc cambier a seconda della quantit riaperta Lo stato della testata della proposta passer ad Aperto solo se la Proposta presenta righe in stato pari ad Aperto e o Scartato Parametro impostato a riapri a generabile Se il parametro impostato a Riapri a generabile al eliminazione di un prodotto dall ordine generato da una Proposta la riga della proposta corrispondente viene riaperta quindi passer da stato Chiuso a stato Aperto Anche in questo caso la proposta torner a stato GENERABILE e lo stato della riga dei prodotti torner a stato APERTO qualora sar eliminato l intero ordine Oe Bottone Genera Ordini 1 3 3 Utilita 1 3 3 1 Modifica Stato Modifica Stato Tramite il men Acquisti Ordini Utilit Modifica Stato possibile ricercare un ordine per modificarne lo stato 92 258 L ordine viene cercato inserendo l ufficio ordinante l anno e il numero Questi tre attributi identificano univocamente un ordine Premendo il tasto Ricerca
26. se esiste una sola consegna Se la riga era in stato Chiusa ed aumentiamo la quantit ordinata la riga viene automaticamente riaperta e vengono aggiornate le scadenze del piano consegne se esiste una sola consegna Funzionalit split La funzionalit Split riga stata introdotta per i casi in cui la riga che stiamo modificando gi stata in parte o totalmente fatturata In questi casi infatti modificando la quantit potrebbe essere necessario voler distinguere la parte fatturata dalla parte non ancora fatturata ad esempio perch le due righe avranno prezzi differenti In realt la separazione delle righe sar una funzionalit possibile in qualsiasi momento L unica condizione che la riga che si vuole separare abbia almeno un ricevimento collegato Una volta selezionata la riga da splittare e cliccato sul tasto Split riga il sistema prover dove possibile a suddividere la riga in 3 parti Una riga contenente le sole quantit fatturate Una riga contenente le sole quantit ricevute e non fatturate Una riga contenente le quantit restanti 1 3 2 Generazione Ordini da Proposte 1 3 2 1 Ricerca Generazione ordini da proposte Tale attivit permette ad utente di impostare i filtri di ricerca delle proposte d acquisto per poi trasformarle in 86 258 ordine La ricerca delle proposte simile a quella della ricerca generica delle proposte l unica differenza sta n
27. 258 Stile Imposta lo stile della pagina Sono presenti diversi stili che modificano colori e font 1 11 2 2 Pannelli a scomparsa Cim Conto i Descrizione prodotto Omaggio Nel kit Punto ricevimento merce Proposte collegate Filtri ABC 1 4 AREA rar ne neonate MII nn eo Cim Conto Descrizione prodotto Omaggio Nel kit O O Punto ricevimento merce Magazzino Luogo consegna Data consegna da Data consegna a Proposte collegate Filtri ABC Pannelli a scomparsa nuovi pannelli scomparsa posso essere aperti o chiusi cliccando col cursore sulla barra del testo oppure premendo il tasto Invio se il focus posizionato sull oggetto 1 11 2 3 Campo note Campo Note campi di tipo Nota sono dei pannelli a scomparsa dove possibile digitare direttamente il testo Se si preme il tasto tab dopo aver inserito una nota o il campo perde il focus i primi caratteri del testo sono riportati sulla barra del pannello 214 258 campi note compaiono sempre chiusi e se contengono testo questo sara visualizzato sempre sulla barra del pannello Nota Nuovo campo note Il testo Nuovo campo note Il testo della nota appare sulla Pulisci x barra del pannello a scomparsa Pulisci X Sbianca il campo della nota 1 11 2 4 Bottoni a funzionalit multipla Bottoni a funzionalit multipla Sono stati introdotti dei nuovi bottoni che hanno la possibilit di lanciare f
28. Contabile Personale Amministrativo Contabile Centralizzato Firma digitale Se il parametro attivo nel momento in cui si dovr provvedere all invio dell ordine tramite mail sara necessario creare e inviare il pdf 136 258 Sulla maschera dell ordine verra richiesto di inserire il codice della smartcard per la firma In alto a destra comparira un icona di controllo della smartcard mentre al centro apparira la maschera contenente il campo dove necessario indicare il PIN Una volta che stato introdotto il PIN il sistema firma il documento e lo allegher alla mail da inviare al fornitore verr visualizzato un messaggio La stampa pdf non ha la firma visibile ma il lettore di PDF indicher le firme presenti con il loro stato valido o non 1 3 11 11 Mailattach Invio mail manuale Ordini Invio manuale mail E stata introdotta la possibilit di inviare gli ordini via mail in fase di gestione dell ordine a prescindere dall impostazione dell agent che provvede all invio automatico Nella maschera di gestione degli ordini apparir il bottone Invia mail secondo le seguenti condizioni 137 258 L ordine a stato DEFINTIVO Per il fornitore al quale si sta emettendo l ordine esiste un flusso configurato per l invio dell ordine Il campo Invio ordine via telematica non valorizzato Il bottone pu essere profilato una volta che stato premuto il bottone il campo Invio o
29. IE EI I I JE JE E E E free fi co Se eci eri ry REA da Gestione p a EM Blololalojajojolojo 1 3 1 11 Firmatari su ordini Firmatari su ordini Per inserire i firmatari nella stampa degli ordini procedere nel seguente modo e Creare l apposito testo standard dall applicativo Configurazione men Configurazione Tabelle di Base Testi standard Il testo standard deve essere di tipo Firmatari per Iride AMC Collegare il testo standard alla tipologia dell ordine tramite l applicativo Centralizzato AMC men Centralizzato AMC Tipologie Gestione 82 258 1 3 1 12 Stampa utente e numero di telefono Stampa nome utente e numero di telefono E possibile tramite alcune configurazioni stampare nella lettera d ordine anche l utente di inserimento e un numero telefonico NOME UTENTE Procedere nel seguente modo impostare nei parametri aziendali seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Stampe Ordini una delle 2 opzioni a disposizione INFO_ORDINIUTLOGIN che stampa i primi 3 caratteri del nome e i primi 3 caratteri del cognome Esempio NOM COG INFO_ORDINIUTGEN che stampa il nome e il cognome per interno e divisi da uno spazio Esempio NOME COGNOME NUMERO TOLEFONO E una configurazione dell utente quindi richiamare l utente poi entrare nel bottone Scheda Dinamica ed inserire il numero di telefono Per la configurazione della scheda din
30. Il bottone di Stampa un bottone a funzionalit multipla Cliccando sul bottone Stampa F6 verr visualizzato l ordine come sar stampato in una finestra e in background sar lanciata automaticamente la stampa Se l ordine pu essere reso definitivo verr chiesto se si vuole rendere definitivo l ordine In alternativa possibile selezionare l opzione Anteprima e verr visualizzata solamente la finestra di anteprima della stampa E altres possibile rendere l ordine definitivo senza stamparlo selezionando l opzione Definitivo 1 3 4 5 Ordini da preventivo Seleziona i prodotti del preventivo 05014 2012 57 Prodotto Desa Prezzo Qta Um Sconto 4 j 1 record di 1 1 pagine Ordine Jauf da preventivo Nella gestione Ordini raggiungibile dal punto di men Acquisti gt Ordini gt Nuova gestione ordini stata 109 258 aggiunta la funzionalit di creare un ordine da preventivo L obiettivo quello di agevolare l utente nella procedura di generazione ordine permettendo di recuperare i dati gi inseriti in un preventivo Creazione Ordine da Preventivo Nella maschera di gestione Ordini compare il campo Preventivo Sar possibile selezionare un preventivo valido alla Data emissione ordine e in stato Definitivo Valorizzando il campo preventivo si valorizzeranno in automatico i campi Ufficio ordinante e Fornitore Se invece si valorizzano precedentemente Ufficio Ordinante e
31. Impossibile creare il dettaglio delle righe prodotto in questo caso la memorizzazione della testata non pu essere eseguita il magazzino destinatario della merce si intende il luogo di consegna della stessa ovvero il luogo dove esso destinato il centro di costo destinatario della merce in alternativa al magazzino possibile indicare il centro di costo In particolare necessario indicare il centro di costo quando si tratta di contratti aventi per oggetto prodotti a valore e non a quantit Gara indicando gli estremi di una gara Anno gara e Numero gara si lega il fornitore alla gara stessa per la quale possono essere stipulati diversi contratti Autorizzazione e provvedimento In fase di inserimento di un nuovo contratto se sono stati valorizzati i campi in testata i valori saranno proposti all inserimento della riga prodotto Se tutte le righe prodotto hanno la stessa autorizzazione e provvedimento i valori sono riportati pure sulla testata del contratto Se i prodotti hanno autorizzazioni provvedimenti diversi sulla testata non sar riportato alcun valore Autorizzazioni Pluriperiodo Inserendo un autorizzazione pluriperiodo viene visualizzato anche il dettaglio delle autorizzazioni collegate i periodi precedenti e successivi Autorizzazioni per anno E stato creato un parametro aziendale Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti che abilita la gestione del cas
32. Obbligatorio idAutorizzazione autorizzazione Long Opzionale dipende da parametro quantita quantita Double Obbligatorio prezzo prezzo Double Obbligatorio scontol sconto 1 Double Opzionale sconto2 sconto 2 Double Opzionale codicelva Codice iva String Opzionale aliquotalva Aliquota iva Double Opzionale GenerazioneOrdine risposta lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt GenerazioneOrdini gt lt Ordine gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficioOrdinante gt 10823 lt ufficioOrdinante gt lt tipologiaOrdine gt 16 lt tipologiaOrdine gt lt dataOrdine gt 16 02 2011 lt dataOrdine gt lt fornitore gt 12 lt fornitore gt lt magazzino gt 3 lt magazzino gt lt prodotti gt lt Prodotto gt lt idAutorizzazione gt 151550 lt idAutorizzazione gt lt codiceProdotto gt 9 lt codiceProdotto gt lt quantita gt 1 0 lt quantita gt lt prezzo gt 1 0 lt prezzo gt lt sconto1 gt 0 0 lt sconto1 gt 242 258 lt sconto2 gt 0 0 lt sconto2 gt lt codicelva gt 20 lt codicelva gt lt aliquotalva gt 20 0 lt aliquotalva gt lt identificativoRigaOrdine gt 884989 lt identificativoRigaOrdine gt lt Prodotto gt lt prodotti gt lt anno gt 2011 lt anno gt lt numero gt 40 lt numero gt lt identificativo gt 347997 lt identificativo gt lt riferimentoOrdine gt 05001 2011 59 lt riferimentoOrdine gt lt Ordine gt lt Ordine gt
33. anche la presenza dei codici CUP e CIG Essendo CUP e CIG degli attributi della riga ordine non possibile modificarli durante la fase di duplicazione ma solo successivamente riprendendo in gestione l ordine 1 6 3 2 Agg aut ordini con CUP e CIG Ordini Utilit Aggiorna Autorizzazione e Provvedimento con CUP e CIG E stata modificata l utilit Aggiorna provvedimenti autorizzazioni Inserendo un autorizzazione o un provvedimento negli ordini selezionati verranno ereditati i codici CUP e CIG al salvataggio del contratto verranno rieseguiti i controlli di validit tra modalit di pagamento di tipo conto dedicato e presenza di codici CUP e CIG In caso di violazioni di tali controlli l aggiornamento non andr a buon fine 1 6 3 3 Contratti Ribalta CUP e CIG Ordini aggiornamento automatico CUP e CIG L aggiornamento automatico dei codici CUP e CIG una funzionalit aggiuntiva sulle maschere di testata ordini In particolare la funzionalit consiste in una riga aggiuntiva sottostante i campi CUP e CIG della testata Tale riga aggiuntiva comparir soltanto se l ordine ha almeno una riga NON ancora fatturata Inoltre se attivo il ribaltamento lascer comunque inalterati i codici delle righe gi fatturate L apposito bottone Ribalta CUP CIG permetter di riportare i codici valorizzati sulla testata su tute le righe che costituiscono l ordine Il check affianco al bottone permette all utente di indicare se des
34. campi soggetti a variazione data Inizio da 05 01 2011 a 20 01 2011 e confermo 27 258 Vedremo che verra creata una nuova versione contenente la nuova modifica Ricercando tutte le versioni del contratto possibile rendersi conto della modifica L ultima versione la 3 contiene la nostra modifica Mentre la versione precedente conserva lo stato del contratto precedente alla nostra ultima modifica Nota Bene Una volta che per un contratto stata inserita la modifica e la relativa versione la versione rimane invariata per tutte le successive modifiche fin quando non si esce dalla maschera Se modifico un prodotto senza aver modificato la testata viene comunque creata una nuova versione del contratto Storicizza Variazioni Come da maschera seguente stata aggiunta la possibilit di effettuare una variazione percentuale del prezzo per tutti i prodotti legati al contratto Questo utilit presente sulla maschera Registrazione contratti SOLO se il prezzo non tra i campi di dettaglio selezionati nel parametro aziendale Viceversa sar presente sulla maschera Registrazione variazioni contrattuali SOLO se il prezzo tra i campi selezionati nel parametro aziendale Nota Bene Se la storicizzazione delle variazioni viene utilizzata dalla Registrazione variazioni contrattuali verr creata di una nuova versione per il contratto e i suoi prodotti 28 258 1 2 4 Utilita 1 2 4 1 Duplica
35. contratto Parametro valorizzato a Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Se sulla testata di ordine da contratto valorizzata un autorizzazione vien presa quella altrimenti viene presa quella imputata sulle righe del contratto Parametro valorizzato a Ordine Viene presa sempre e solo l autorizzazione dalla testata dell ordine Se non presente un autorizzazione in testata dell ordine non verr ereditata l autorizzazione sulle righe del contratto Esempi 200 258 Contratto C P1 A1 P2 A2 Ordine O da contratto C Caso 1 In testata ordine impostiamo l autorizzazione A3 P1 A1 A3 A3 P2 A2 A3 A3 Caso 2 In testata ordine non impostiamo nessuna autorizzazione Tramite questo parametro possibile creare l attach dell ordine nel momento in cui si effettua il passaggio a definitivo Il parametro ha come valore di default No Impostare a Si nel caso si voglia utilizzare questa nuova modalit I tlt 201 258 1 7 2 Parametri Aziendali Contratti Parametri aziendali Contratti Collegandosi con utente ADMINISTRATOR e seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti si trovano i parametri previsti per i contratti Pagina in fase di completamento Controllo sfondamento valore massimo acquistabile o Warning o No Il parametro Controllo sfondamento valore massimo acquistabile e
36. contrattuale L attivit di registrazione delle variazioni contrattuali impedisce la modifica delle versioni precedenti a quella attuale ma sar possibile solo visualizzare la foto di quella determinata versione E anche presente un controllo che non permette di confermare il contratto se esistono ordini legati ad esso che hanno data emissione fuori dall intervallo di validit del contratto Se prendiamo in gestione l ultima versione invece sar possibile effettuare le modifiche al contratto a seconda delle propriet specificate nell apposito parametro aziendale La modifica di una qualsiasi di queste propriet sia in testata che in dettaglio prodotti comporta la creazione di una nuova versione per il contratto Eliminando l ultima versione del contratto verranno eliminati tutti i dettagli in esso contenuti e sar resa attuale la versione precedente Nota Bene Per nessun motivo sar possibile eliminare le righe di un contratto dal menu Registrazione contratti variazione L eliminazione della testata invece abilitata solo se esiste pi di una versione per il contratto preso in gestione Da Registrazione contratti variazione sar possibile modificare una riga del contratto anche se il contratto legato ad un ordine ovviamente sempre tenendo in considerazione i campi abilitati sul parametro aziendale Qualche Esempio Prendo in gestione un contratto alla versione 2 Modifico uno dei
37. dell ordine La procedure deve avere indicate nel codice tutte le informazioni necessarie per la transcodifica delle informazioni provenienti da So Re Sa magazzini prodotti autorizzazioni etc e tutte le informazioni aggiuntive che il sistema deve avere per una corretta storicizzazione degli ordini In caso di problemi sia nei processi di transcodifica e o necessit di modifica delle informazioni aggiuntive sia di processo di storicizzazione dell ordine in areas l analisi delle anomalie risulta essere complessa e richiede non solo la modifica della procedura PL SQL ma spesso necessario rilanciare l elaborazione del tracciato Altra criticit quella di dover intervenire sul codice sorgente del package per apportare eventuali modifiche 143 258 relative alla transcodifica dei magazzini delle autorizzazioni etc Inoltre l integrazione non garantisce al momento l integrit dell ordine in quanto in presenza di righe non generabili a causa di errore la generazione dell ordine steso risulta essere parziale Gli errori in fase di generazione vengono riportati in una tabella di log ma non si ha immediata evidenza dei problemi emersi Tutte queste problematica hanno portato alla necessit di ridefinire il processo di integrazione distinguendo il processo tra l acquisizione del tracciato record e storicizzazione su tabelle di appoggio e successiva verifica dei dati monitor di controllo con l eventuale modifica dei dati per portare a te
38. delle quantit ordinate rispetto alle quantit stabilite e all attivit di riordino per contratto che consente di emettere automaticamente ordini partendo dall analisi dei consumi di prodotti presenti in un contratto L integrazione con la Contabilit di magazzino si realizza con la possibilit di generare richieste d acquisto a partire dalle richieste interne delle singole unit organizzative con la condivisione delle anagrafiche prodotti con l analisi tra fatturato e ricevuto ed eventuale correzione automatica della valorizzazione di magazzino L integrazione con la Contabilit economico patrimoniale e budgetaria si evidenzia nella fase automatica di imputazione economica della spesa alla voce di conto collegata in anagrafica articoli al prodotto La procedura prevede la gestione delle seguenti funzioni definizione dell ordine e selezione automatica dei prodotti da ricevere in presenza di richiesta d acquisto imputazione della spesa per riga di prodotto invio dell ordine carico di magazzino da ordine controllo dello stato di avanzamento dell ordine predisposizione di un piano di date per la consegna dei prodotti statistiche varie gestione articoli e duplicazione ordine controllo fattura La procedura Ordini consente all utente di ricercare inserire e gestire gli ordini emessi dall Azienda per far fronte alle esigenze di approvvigionamento della stessa 3 258 All interno della procedura l ordine viene i
39. di acquisto Si nella testata dell ordine i campi relativi agli aggiornamenti prezzi saranno editabili Viene proposto il default scelto nei 2 parametri precedenti ma potr essere modificato No nella testata dell ordine i 2 campi relativi agli aggiornamenti prezzi saranno disabilitati Aggiornamento prezzo Prodotto Fornitore Si in fase di emissione ordine il prezzo verr aggiornato nel legame prodotto fornitore No non aggiorner il prezzo nel legame prodotto fornitore Inserimento prezzo Prodotto Fornitore Si in fase di emissione ordine verr inserito il prezzo nel legame prodotto fornitore quando ovviamente il prodotto non gi presente nel listino stesso No non inserir il prezzo nel legame prodotto fornitore Aggiornamento prezzo Anagrafica Prodotto Si in fase di emissione ordine verr aggiornato il prezzo di tipo ACQ nei dati contabili del prodotto No non aggiorner il prezzo nei dati contabili del prodotto Blocca il prezzo nell ordine da contratto Si in fase di inserimento prodotti verr bloccata la gestione del prezzo No il prezzo non bloccato E presente un controllo per i campi nel box Gestione prezzo su ordini Quando il valore del parametro Aggiornamento inserimento automatico prezzi di acquisto No tutti i radio button per i parametri Aggiornamento Prodotto Fornitore Inserimento Prodotto Fornitore e Aggiornamento prezzo Anagrafica Prodotto sono disabi
40. e anche in questo caso possibile utilizzare il carattere per ricercare un ordine da ricevere A differenza della ricerca movimenti sufficiente indicare il carattere come prefisso del riferimento esterno 1 3 12 1 1 4 Fatt Pass Rif Esterno 142 258 Documenti passivi tab Ricevimenti campi Riferimento Esterno Nella ricerca dei documenti stato inserito il riferimento esterno su filtro ordini ricerca documenti passivi con possibilit di ricerca del riferimento esterno utilizzando il carattere Nella scheda Ricevimenti dei documenti passivi Legame bolla fattura sono stati inseriti i campi del RIFERIMENTO ESTERNO che possono essere utilizzati come filtri di ricerca dei ricevimenti da collegare al documento E possibile utilizzare il carattere per ricercare l ordine tramite il riferimento esterno In questo modo valorizzando i campi Riferimento esterno e Data riferimento si ottiene il caricamento dei ricevimenti collegati all ordine 1 3 12 1 1 5 Introduzione e processo SORESA Introduzione e processo di integrazione Soresa Ad oggi l integrazione tra generatore Ordini So re sa e modulo acquisti Areas viene realizzata mediante l acquisizione del tracciato record ordini So Re Sa da parte di una procedure PL SQL installata sull istanza Areas del cliente che genera automaticamente gli ordini sul sistema AREAS la procedura legge da tracciato e scrive direttamente la testate le righe e le
41. email inserito sull ordine sar l indirizzo destinatario della mail Indicazione del riferimento ordine nell oggetto della mail Nella gestione del flusso ordini viene indicato l oggetto della mail dell ordine che viene inviato al fornitore con questa miglioria verr aggiunto a quanto indicato il riferimento dell ordine ufficio ordinante anno numero 1 3 11 5 Mailattach Indirizzi per cc 131 258 Invio ordini via mail Flusso Mailattach configurazione indirizzi per conoscenza Inserimento di indirizzi mail in copia conoscenza E stato creato un nuovo parametro aziendale sugli ordini per poter aggiungere degli indirizzi aggiuntivi in copia conoscenza alla mail dell ordine inviata al fornitore Il parametro raggiungibile entrando come utente Amministratore e seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini In questo modo applicando il flag sull opzione desiderata gli indirizzi associati saranno aggiunti al campo cc della mail dell ordine al fornitore Di conseguenza se gi impostato un indirizzo in cc sulla configurazione del flusso questo indirizzo verr aggiunto agli altri Se viene indicata un opzione ma non esiste una mail associata non sar visualizzato nessun errore Per fare in modo che il parametro attivo sia applicato alla procedura necessario richiamare le strutture di tipo MAGAZZINO e UFFICIO ORDINANTE e dopo aver indicato la dimensione della s
42. l insieme dei dati estratti Opzioni di stampa dove si indica cosa deve essere stampato in testa inteso come intestazione di stampa gli eventuali raggruppamenti e se stampare ulteriori dettagli L utente potr scegliere in quale formato avere il report di stampa cliccando rispettivamente su PDF Excel o CSV Il formato di stampa uguale a quello gi esistente nell interfaccia classica 163 258 164 258 165 258 1 4 6 Nuova Stampa Solleciti Ordini Inevasi Nuova Stampa Solleciti Ordini Inevasi La nuova interfaccia per la stampa degli ordini inevasi raggiungibile dal punto di men Acquisti Stampe Nuova Stampa Solleciti Ordini Inevasi La nuova maschera rispetto alla vecchia presenta i filtri ordinati per ordine decrescente di dettaglio l anno che obbligatorio in testa e raggruppati per tipologie affini Inoltre stata divisa in due sezioni Filtri che delimitano l insieme dei dati estratti Opzioni di stampa dove si indica se si vogliono stampare ulteriori informazioni o dettagli 166 258 L utente potra scegliere in quale formato avere il report di stampa cliccando rispettivamente su PDF Excel o CSV 1 5 Preventivi di spesa 1 5 1 Preventivi Ricerca Risultati delle ricerca Gestione preventivi Ricerca Il punto di men raggiungibile sotto il percorso Acquisti Preventivi di spesa Gestione preventivi Sar possibile ricercare i preventivi di spesa gi
43. la retrocompatibil Attivando il parametro il campo riferimento esterno nella testata dell ordine sar gestibile a prescindere dallo stato dell ordine E stata applicata la regola per cui il riferimento esterno non editabile per ordini le cui bolle sono state collegate alla fattura Esempio se prendo in gestione un ordine fatturato il campo Riferimento Esterno non sar editabile 1 3 12 1 1 3 Mov di Mag Rif Esterno 140 258 141 258 RICERCA MOVIMENTI Camtanre ossee on Gere Pret GESTIONE MOVIMENTI PESTIS one Movimenti Ricerca e Gestione con campi Riferimenti Esterno campi RIF ESTERNO sono stati aggiunti come ulteriore filtro nella ricerca dei movimenti di magazzino Ogni campo fa parte di un unico filtro di ricerca e per quanto riguarda il riferimento esterno possibile utilizzare il carattere che permette la ricerca dell ordine con inserimento parziale del riferimento esterno Per attivare la ricerca generica il carattere deve essere posto sia come primo che come ultimo carattere della stringa di ricerca In fase di inserimento gestione di un movimento di magazzino i campi RIFERIMENTO ESTERNO ORDINE sono presenti nella testata Se il movimento che si sta creando un carico da ordine sar possibile utilizzare il campo RIFERIMENTO ESTERNO come filtro di ricerca dell ordine campi del riferimento ordine fanno parte di un unico filtro di ricerca degli ordini
44. letto il valore del parametro alla data specificata altrimenti alla data di lavoro passata sull OpenSession Paramerizzazione Esempio Chiamata 233 258 lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Input SessionID SID gt lt WebServicesOggettiComuni id WSACQ gt lt AutorizzazioniSpesa gt lt Filtri gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt anno gt 2011 lt anno gt lt validitaAllaData gt 09 05 2011 lt validitaAllaData gt lt esecutiva gt S lt esecutiva gt lt Filtri gt lt AutorizzazioniSpesa gt lt parameters gt lt Parameter gt lt field gt ufficioAutorizzazioni lt field gt lt paramName gt areas integrazione attiAmministrativi ufficioAutorizzazioni lt paramName gt lt data gt 01 01 2013 lt data gt lt Parameter gt lt parameters gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt Input gt Pu essere parametrizzato qualsiasi campo dell xml passato parametri possono essere creati direttamente dall applicativo punto a men Configurazione gt Avanzate gt Personalizzazione Parametri scegliendo il tipo di parametro da creare tra risorsa utente aziendale o di installazione Gestione errori 234 258 Codice errore Descrizione WSCE P01 Errore nel parametro P del campo C 1 12 4 Integrazione WS Gestione Errori Integrazione WS Gestione errori 1 1 Errori webservices di tipo WebServiceOggettiComuni Gli errori generici dei webservice di tipo WebServiceOggettiComuni sono nella form
45. monitor ordini La definizione e quindi l attivazione del batch agent demandata al processo di integrazione in questo caso specifico all algoritmo di acquisizione degli ordini esterni inviati da Soresa Essendo l elaborazione di acquisizione basata sulla lettura di file inviati da soresa la sorgente esterna sar il nome del file So re sa elaborato risultati del processo di generazione saranno visibili esclusivamente sul monitor ordini Dettaglio agent Il package di acquisizione e scrittura delle tabelle del monitor ordini al termine dell acquisizione di ogni file deve scrivere una riga sulla tabella SI AGENTS INSERT INTO si_agents sa_codice sa_descr sa_tipo sa_attivo sa_periodo sa_periododa sa_periodonext sa_classeexec sa_ut_ins sa_dt_ins VALUES seq_si_agents NEXTVAL Esecuzione agent plugin generazione monitor ordini C S XXXXXXX SYSDATE SYSDATE 149 258 it eng iride acquisti ordini agent GenerazioneOrdiniAgent UTENTE NOMEFILE AGENTPLUGIN SYSDATE Dove NOMEFILE il nome del file processato e UTENTE il login name dell utente che ha tutte le abilitazioni necessarie per la generazione degli ordini 1 3 12 1 2 Monitor Ordini Monitor Ordini Il processo di acquisizione da sistemi esterni per la registrazione in Areas di ordini a fornitori deve valorizzare sull istanza DB di Areas delle tabelle di appoggio che possono essere gestite tramite un monitor che visualizza gli o
46. nel campo delle note con la seguente sintassi CDC xxxxxx dove xxxxx il codice cdc soresa Areas acquisisce tale informazione procedendo previa trascodifica del codice cdc di Soresa nel codice cdc di area alla creazione del dettaglio ordine con l indicazione del cdc presente nel tracciato Per ottenere tale trascodifica necessario procedere con la definizione di una relazione sui cdc e di una tabella generica opportunamente configurata Creazione relazione sui Centri di Costo Dal men principale Configurazione Avanzate Profilatura configurabile da cui selezioniamo Gestione Strutture da cui clicchiamo su Configura e di nuovo Configura Accedere al tabbed Extra Data in questa maschera di configura la nuova relazione di tipo tabella generica In questo step di fondamentale importanza stabilire la Relazione Entrando nella maschera dei Filtri necessario inserire il filtro utilizzoRiclassificatore e valorizzarlo con CO_CDC E stata quindi definita la relazione che definisce il sottoinsieme delle strutture riclassificate come CDC Il nome della relazione Esempio EData_2015 verr poi utilizzato in fase di definizione del parametro aziendale 154 258 Creazione tabella generica di trascodifica Dal menu Configurazione Tabelle di Base Tabelle Generiche si deve procedere alla creazione di una nuova tabella generica con la relazione definita nel paragrafo precedente Gli elementi della tabella g
47. non modificabile in questa 12 10 2010 Stato 12 10 2010 Vereen Duplica Ordine vuota 99 258 Autorizzazioni Provvedimenti ime oe ES azs 2010 EH g i filtro di ricerca DIP sooroo A 2009 ae eae Bd Clee Duplica Ordine 1 3 3 3 Aggiorna Autorizzazioni Provvedimenti Ordini seesera aren Ciee dacia ao RICCI Autorizzazioni Provvedimenti vas Joro za_ o__ Ell Fienco conti nel gt bazs koos z6 jo EY a Aggiorna Autorizzazioni Provvedimenti Ordini Tramite il men Acquisti Ordini Utilit Aggiorna autorizzazioni provvedimenti si ha la possibilit di sostituire l autorizzazione e o il provvedimento presente in un ordine Selezionare gli ordini dalla ricerca alla quale si accede tramite l iconcina lente Le autorizzazioni ed i provvedimenti vengono visualizzati inizialmente in un riquadro nascosto per risparmiare spazio sullo schermo Sulla sinistra sono invece presenti i dati della testata dell ordine 100 258 Cliccando sul il riquadro si espande cliccando invece sul possibile nasconderlo nuovamente Fermando il mouse sull icona i possibile visualizzare l elenco
48. o Fornitore sar possibile selezionare solo i preventivi coerenti con le due informazioni inserite Al Conferma delle informazioni della testata dell ordine comparir l elenco dei prodotti presenti nel preventivo indicato L utente selezioner i prodotti di interesse Alla pressione del tasto Ok si riporteranno sulle righe dell ordine tutte le informazioni dei prodotti del preventivo selezionati A questo punto si potr eventualmente completare e salvare l ordine generato 1 3 4 6 Inserimento preventivo su ordine info ALFONSO MANCUSI 24 05 2012 Hepi Escix Debug G Ricerca rine 05015 2012 27 del 24 05 2012 E 110 258 Inserimento preventivo su ordine gia caricato Nel caso di presa in gestione di un ordine con la sola testata gia generata Apro la Testata Inserisco preventivo Alla valorizzazione del preventivo comparira tasto Carica preventivo Alla pressione del tasto Carica preventivo comparira la selezione dei prodotti presenti nel preventivo scelto Nella griglia delle righe ordine valorizzando il campo preventivo agendo sulla lista valore dei prodotti si potranno selezionare solo prodotti del preventivo specificato in questo modo si potranno avere ordini che fanno riferimento a preventivi differenti 1 3 4 7 Stampa ordine da preventivo ORDINE RIF ORDINE FORNITORE NUMERO 05014 2012 10 Sper ie oet 2210512012 12 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI N 16 D
49. ordinata originale la riga viene chiusa 1 3 1 4 Chiarimenti su inserimento prodotto Ordini Casistiche inserimento prodotto A prescindere dai parametri che permettono l indicazione del contratto e dell autorizzazione di spesa l indicazione del prodotto un dato obbligatorio Per ogni prodotto oggetto dell ordine dovranno essere inseriti i dati dello stesso Descrizione del prodotto viene riportata la descrizione del prodotto 68 258 e Codice IVA viene riportato il codice dell aliquota IVA applicata per il prodotto e Prezzo viene riportato il prezzo riportato nel listino prezzi fornitori o in mancanza quello dell anagrafica prodotti Omaggio spuntando la casella Omaggio la procedura pur visualizzando tutti i dati indicati per il prodotto considera il prodotto come omaggio del fornitore non rilevando il costo e riportandone la dicitura nella descrizione del prodotto Nella gestione di ordini da contratto vengono bloccati i campi relativi al Prezzo Sconto1 e Sconto2 in modo da non poter variare i valori gi stabiliti nel contratto Nei casi in cui il prezzo di un particolare prodotto presente nel contratto non sia valorizzato o sia pari a zero i tre campi in questione restano accessibili per una eventuale modifica da parte dell utente e Sconto 1 e sconto 2 vengono riportati gli sconti applicati dal fornitore se presenti nel contratto altrimenti vi da parte dell utente la facolt di i
50. parte automaticamente la ricerca Se invece si vuole selezionare un valore dalla ricerca possibile cliccarci direttamente con il mouse oppure spostandosi con le frecce della tastiera e premendo o il tasto Invio oppure il tasto tab Se si preme tab e non evidenziato alcun risultato varr preso come codice il testo immesso altrimenti il valore evidenziato Attenzione i risultati derivanti dalla ricerca incrementale non sono filtrati E possibile che appaiano anche valori ai quali non si abilitati Questa ricerca deve essere utilizzata se si conosce o parte del codice o di una parte descrittiva del valore da immettere Se non si conoscono i valori bisogna utilizzare la lista valori che contiene tutti e soli i valori validi da immettere Se si prova ad inserire un valore non valido apparir comunque un messaggio di errore e il campo non sar valorizzato Il campo presenta inoltre due pulsanti sulla parte pi a destra visibili solo se il focus sul campo stesso Lista valori Apre una griglia dei risultati che si possono selezionare per valorizzare il campo lente 219 258 X Elimina il contenuto del campo 1 11 2 7 Tooltip Tooltip Su alcuni campi di inserimento possibile visualizzare il tooltip che aiuta l utente a compilare il campo Il tooltip visibile passando il cursore del mouse sopra l icona evidenziata Stato Ordini contr i ee ni esam ann
51. ricerca ordin Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini Nel caso in cui il parametro sia attivo nel risultato della ricerca saranno presenti anche ordini emessi dagli uffici ordinanti non abilitati Prendendo in gestione l ordine i campi risulteranno ingrigiti ed i tasti che permettono modifiche saranno disabilitati Autorizzazione In corrispondenza dell autorizzazione di spesa un filtro di tipo radio button Con Senza Tutti con label prelevata dall apposito parametro impostato di default su Tutti questo permetterebbe di ricercare gli ordini indipendentemente dalla presenza o meno dell autorizzazione oppure tutti quelli CHE NON HANNO l autorizzazione o tutti quelli CHE HANNO l autorizzazione Prodotto In corrispondenza del prodotto un check box con label Solo prodotti omaggio per filtrare solo le testate o le righe ordini che hanno solamente i prodotti omaggio Dettaglio righe Effettuando una ricerca ordini con il filtro dettaglio righe abilitato in corrispondenza di ogni riga del risultato della ricerca verr visualizzato un piccolo bottoncino sotto la colonna Info Cliccandolo verr visualizzato un tooltip di dialogo che mostrer tutti i dati gestionali relativi al prodotto e al magazzino della riga ordine selezionata Colonna conto Nel risultato di ricerca se viene applicata la condizione dettaglio righe appare la colonna Conto nella quale viene riportato il conto di cost
52. ricevute Evaso parziale Emesso Apre tutte le righe se non ci sono righe ricevute Evaso parziale Evaso Totale Chiude tutte le righe Evaso Totale Sospeso Non permesso se qualche riga ricevuta Evaso Totale Emesso Non permesso se qualche riga ricevuta Evaso Totale Definitivo Non permesso se qualche riga ricevuta Evaso Totale Sospeso Non permesso se qualche riga ricevuta Cambiando lo stato della testata si ingrigisce il campo L utente a questo punto potra confermare le modifiche o premere aggiorna e tornare alla situazione iniziale Stato invio ordine Per poter eventualmente modificare lo stato dell invio dell ordine in modalit telematica Se tramite il parametro Stato invio via telematica ordine passato a definitivo previsto lo stato Da validare int possibile modificare lo stato di invio portandolo a Da validare int Se non previsto lo stato Da validare int il campo sar sbiancato una volta che torna allo stato Emesso Bottone Note possibile inserire una Nota descrittiva sulla motivazione della chiusura Utente che effettua la chiusura Nella chiusura manuale dell Ordine a stato Evaso totale la procedura tiene traccia dell utente che l ha effettuata 94 258 Nella ricerca generica ordini nel filtro Stato ordine e stato aggiunto un nuovo stato Chiuso manualmente Se selezionato la ricerca estrarr tutti gli ordini a stato Evaso Totale chiusi manualm
53. stato configurato un flusso per l invio ordini via mail per l azienda La configurazione del flusso aziendale 1 3 11 7 Mailattach Ordini Campo stato invio Ordini via mail Flusso Mailattach campo stato invio ordine via telematica L ordine pu essere inviato via mail quando stato configurato un flusso per l invio ordini via mail lo stato dell ordine Definitivo e il campo Invio ordine via telematica Inviabile Quando l ordine passa a Definitivo il campo assume il valore del parametro Stato invio via telematica ordine passato a definitivo se stato valorizzato a Inviabile o Da valorizzare int Se il parametro non stato configurato il campo rimane editabile e potr essere manualmente impostato solamente a Inviabile Lo stato Da validare int presente se e solo se il parametro viene valorizzato per quello stato 133 258 Parametro non valorizzato Se esiste un flusso configurato per il fornitore dell ordine e il parametro non valorizzato il campo Invio via telematica editabile e pu essere portato manualmente a Inviabile Se l ordine passa o gi passato a Definitivo parte in automatico la mail verso il fornitore Parametro valorizzato a Inviabile Se esiste un flusso configurato per il fornitore dell ordine e il parametro valorizzato a inviabile una volta che l ordine passa a definitivo il campo Invio ordine via telematica diventa automaticamente inviabil
54. totalmente o parzialmente che fanno riferimento a quel contratto stata modificata la stampa dei contratti includendo le informazioni su CUP e CIG se presenti E stata modificata anche l attivit di duplicazione dei contratti in modo tale che siano duplicate anche le informazioni relative al CUP CIG 1 2 5 2 Agg aut contratti con CUP e CIG ale DL i a oe si 40 258 Utilita Aggiorna autorizzazioni e provvedimenti in Contratti con CUP e CIG E stata modificata l attivit Aggiorna autorizzazioni provvedimenti Indicando un autorizzazione o un provvedimento verranno ereditati i codici CUP e CIG AI salvataggio del contratto verranno rieseguiti i controlli di validit tra modalit di pagamento di tipo conto dedicato e presenza di codici CUP e CIG In caso di violazioni di tali controlli l aggiornamento non andr a buon fine 1 2 5 3 Contratti Ribalta CUP CIG Contratti Aggiornamento automatico CUP e CIG L aggiornamento automatico dei codici CUP e CIG una funzionalit aggiuntiva sulle maschere di testata contratti La funzionalit sar sempre presente sulle maschere dei contratti In particolare la funzionalit consiste in una riga aggiuntiva sottostante i campi CUP e CIG della testata L apposito bottone Ribalta CUP CIG permetter di riportare i codici valorizzati sulla testata su tutte le righe che costituiscono il contratto Il check affianco al bottone p
55. unit di imballo Esempio Faccio un nuovo ordine con il magazzino ECONOM ed inserisco alcuni prodotti per il prodotto 17 nel magazzino ECONOM ho Ul 101 per il prodotto 15 nel magazzino ECONOM ho Ul 3 Per il prodotto 17 ordino qta 1000 e la dettaglio in questo modo nota nel dettaglio viene restituito un warning in cui si dice che la quantit inserita non multipla dell Unit di Imballo del magazzino E stato inoltre inserito un warning quando viene presa in gestione la riga dell ordine nei cui dettagli vi almeno uno che non ha la qta multipla dell Unit Imballo magazzino Per il prodotto 15 invece ordino qta 30 e dettaglio in maniera coerente all Unit di imballo del magazzino e quindi non compare nessun warning AI conferma il prodotto viene riportato nella parte alta della maschera con le seguenti colonne Prodotto Descrizione UM Quantit Prezzo Imponibile IVA 67 258 IMPORTO Per gli ultimi 3 campi Imponibile IVA e Importo presente la possibilit di visualizzare l intera parte decimale attraverso un tooltip i info visualizzato accanto all importo di riferimento arrotondato Questo visualizzabile solamente quando almeno uno dei numeri dopo la seconda cifra decimale maggiore di zero Sono presenti delle funzionalit per la ricerca e l ordinamento di valori Le colonne in cui tali funzionalit sono previste presentano nella testata della tabella una o due icone che permettono a
56. vengono visualizzati i dati della testata e delle righe dell ordine Le informazioni della testata dell ordine sono ingrigite solamente lo stato dell ordine pu essere modificato Nella griglia vengono riportate alcune informazioni relative alla riga dell ordine Codice prodotto Descrizione prodotto Unit di misura Valore o quantit ordinata Valore o quantit ricevuta Stato della riga Solo lo stato della riga pu essere modificato Modifica stato testata La maschera univoca per la ricerca visualizzazione e modifica dello stato L utente pu modificare lo stato della testata e in base alla modifica verranno cambiati pure gli stati delle righe secondo la seguente tabella Stato partenza Stato arrivo Note Emesso Sospeso Nessuna modifica sulle righe Emesso Definitivo Nessuna modifica sulle righe Emesso Evaso parziale Non permesso Emesso Evaso Totale Chiude tutte le righe Sospeso Emesso Nessuna modifica sulle righe Sospeso Definitivo Nessuna modifica sulle righe Sospeso Evaso parziale Non permesso Sospeso Evaso Totale Chiude tutte le righe Definitivo Sospeso Nessuna modifica sulle righe Definitivo Emesso Nessuna modifica sulle righe 93 258 Definitivo Evaso parziale Non permesso Definitivo Evaso Totale Chiude tutte le righe Evaso parziale Sospeso Non permesso se qualche riga ricevuta Evaso parziale Definitivo Apre tutte le righe se non ci sono righe
57. vigente tra l Azienda ed un determinato fornitore per contratto Chiuso si intende un contratto non pi vigente flag Dettaglio Si o No serve per poter indicare o meno se il contratto avr il dettaglio su centro di costo o altri magazzini Il flag Dettaglio d la possibilit all utente di specificare o meno il dettaglio dei prodotti oggetto sul contratto specificando un magazzino o un centro di costo Nel momento in cui per il contratto vengono emessi degli ordini tale flag non potr pi essere modificato nella testata del contratto Se al contrario non esistono ordini collegati al contratto ma esistono dei prodotti nel contratto che si sta gestendo il variare del valore del flag Dettaglio ha il seguente comportamento 1 Da Si a No devono essere cancellati i dettagli sulle righe dopo la risposta affermativa all alert Verranno cancellati tutti i dettagli dei prodotti si vuole procedere 2 Da No a Si deve essere obbligatoriamente specificato un magazzino e o un centro di costo e dopo aver cliccato Conferma apparir l alert Verranno creati i dettagli per tutti i prodotti si vuole procedere Se viene data una risposta affermativa verr creato il dettaglio con l intero importo o quantit della riga per tutte le righe Se nelle righe contratto sono presenti dei prodotti non a valore per i quali non stata specificata la quantit il dettaglio non pu essere creato in automatico pertanto viene visualizzato il messaggio
58. 7 decimali presente sotto Amministativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti L attivazione del parametro comporter la visualizzazione di un nuovo pulsante nella maschera di dettaglio dei contratti Questo pulsante posto affianco al campo prezzo aprir una piccola finestra di dialogo dove si potr indicare il prezzo e lo sconto percentuale a 7 decimali che si desidera applicare Una volta specificato uno sconto non sar pi possibile modificare il prezzo se non tramite questa finestra Una piccola spunta verde evidenzier se stato gi indicato uno sconto La nuova finestra di dialogo mostrer il prezzo lordo che il prezzo che l utente solito specificare lo sconto a 7 decimali Il prezzo al netto dello sconto Possiamo vedere come al variare del prezzo lordo e dello sconto a 7 decimali il sistema ricalcoler il giusto prezzo netto Una volta compilata la finestra sconti sar necessario salvare l intera riga contratto per confermare le modifiche Al conferma la maschera mostrer il prezzo netto della riga ed una spunta evidenzier l esistenza di uno sconto a 7 decimali NB I campi Sconto 1 e Sconto 2 sia in contratti che in ordini non influenzano e non sono influenzati in alcun modo dal funzionamento dello sconto a 7 decimali II meccanismo di questi due sconti rimane invariato ed indipendente Parametro per inserire sconti negativi nei contratti e conseguente util
59. A TPOTOOTA AEYATA A YOVTPATTO 1 8 Rhino Script 1 8 1 Script Arrot Autom Unita imb ordini Script Rhino arrotondamento automatico unit d imballo negli ordini Dopo la pubblicazione dello script si otterr il seguente comportamento durante la registrazione del dettaglio di un ordine Se per un prodotto per cui stata definita un unit di imballo dal fornitore si inserisce una quantit che non rappresenta un multiplo dell unit di imballo questa viene arrotondata automaticamente al conferma della riga dell ordine visualizzando un messaggio non bloccante Attenzione La quantit inserita stata arrotondata automaticamente all unit di imballo del fornitore Codice script oggetto arrotondaUnitalmb Data 10 01 2012 script che arrotonda automaticamente la quantit di prodotto indicata dall utente all unit di imballo predefinita dal fornitore per il prodotto function beforeSaveObject 205 258 logUtils log debug Script controllo unit di imballo var OrdRig binder getBean var fromContoDeposito OrdRig getParent getOrdineContoDeposito logUtils log debug fromContoDeposito fromContoDeposito var warningManager OrdRig getWarningManager var qtaOrig OrdRig getQuantita if fromContoDeposito booleanValue false amp amp OrdRig getFatConProdotto null Mt OrdRig arrotonda if fromContoDeposito booleanValue false amp amp qiaOrig equals OrdRig getQu
60. ATA CONSEGNA MA ARCO D AUGUSTO 29 UTENTE ALFONSO MANCUSI 61092 ROMA RM TELEFONO Telotono 0256789 0256790 FAX 0256799 Preventivo 05014 2012 57 Conto 0501010101 Acquisti di prodotti farmaceutici amp Descrizione Quantita Prezzo Unit Sc Imponibile IVA Importo 1 BA 10 00 20 00 0 00 200 00 10 00 220 00 BIODRAIN 180CPR 0 00 Ciditta AAABB Biodrom associazione comuni Validit minima alla consegna in mesi 6 Mag FARMAC MAG FARMACIA Zona Terr le 5 Qt 10 00 CODIVA WA IMPONIBILE IMPOSTA 10 10 00 200 00 20 00 TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA TOTALE ORDINE 200 00 20 00 220 00 L ORDINE RIF ORDINE FORNITORE NUMERO 05001 2012 266 Spot ie oe 25 05 2012 12 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI N 16 DATA CONSEGNA MA ARCO AUGUSTO 29 UTENTE ALFONSO MANCUSI 01002 ROMA RM TELEFONO Telatono 0256789 0256790 FAX 0256799 Codice Descrizione UM Quantita Prezzo Unit Sc Imponibile IVA Importo 1 BA 10 80 20 00 0 00 216 00 10 00 237 60 BIODRAIN 180CPR 0 00 Ciditta AAABB Biodrom associazione comuni Vald mesi 6 Conto 0501010101 Mag FARMAC MAG FARMACIA Zona Terje 5 Qt 10 80 6 NR 5 00 1 00 0 00 5 00 20 00 6 00 NEOMERCUROCROMO SOL 2FLIOML u est soluzione 2 0 00 flaconi 10 mt Preventivo 05001 2012 61 Conto 0503010101 Mag FARMAC MAG FARMACIA Zona Terre 5 Qt 5 00 CODIVA WA IMPONIBILE IMPOSTA 10 10 00 216 00 21 60 20 20 00 5 00 1 00 TOTALE IMPONIBILE TOTALE IVA TOTALE ORDINE 221 00 22 60 243 60 111 258 Stampa o
61. ATTO OE AM LOSAALTO SL TAYAUEVTO TPEGEVTE VEA YOVTPATTO SLMEPGA da OVEAAG WSLYATA LV TEGTATH SEAAOPSLVE DEPPY EDLSEVCLATO VV HEGOMYYLO AAADTEVTE yov Mv ya iove SEA datto yne AE LOSAALTO TAYAUEVTO COVO SIDEPGE TPA YOVTPATTO OPSLVE AM TOGOLBLALTO o uevo dl vvidopuape AE LVOOPUACLOVL WOEPLTE LE OL GXEYALE SL vov ayflopvape AM ODAAT SL TAYAUEVTO LVGEPLTA XOV OVEA TPEGEVTE VEA YOVTPATTO leve NPOTOOTA AA LOSHALTO OXEATH SAAASVTEVTE GLO LV TEGTATA XNE OVAAE prme SEAADOPStIVE Le wWexe Aa woSaArt0 i mayauevto mpecevte ver Kovtpatto vyvare a OvEAAG Ivoepita VEAAOPStvE VEXE prme SEALOPSIVE WEVE AVTOUATIYOMEVTE TPOTOOTA AM LOSAALTO SL NAYAUEVTO IV LYATA VEA XOVTPALTTO L inserimento di tali dati pu variare in base ai parametri della tipologia Ordine che si sta inserendo In base ai parametri della tipologia del contratto potranno verificarsi i seguenti casi Parametrizzazione dell inserimento del contratto Impostando il parametro Obbligatoriet contratto su ordine nella tipologia di ordine scelto si avr la possibilit o meno di inserire il contratto e di indicarlo nella scheda prodotti 63 258 Nel caso in cui la tipologia del contratto non preveda l indicazione del contratto il campo relativo risulter ingrigito mentre sar possibile inserire l autorizzazione di spesa ed il prodotto Parametrizzazione Blocco prezzo prodotto se deriva da contratto E presente un parametro aziendale per consentire la modif
62. Centro di destinazione Luogo di consegna Tnt teem Mn et Ei eco Tam ot 5 or um ri ake oa a 80 Prodotto ow uM 8 9 ANCADIPOLLO 3006 i 1 BIOORAINISOCPR 200N i 2 BASIUCO TRITATO CONGELATO S00 GR 2 00 NR x amp BO 1 00 ja ee 2 e a s ID 6 s VT ait ttc tates ste el Prodotti aje je x Prodotto o ge tj um Fe dl 2 BASILICO TRITATO CONGELATO S00 CR 3 00 NR Teide ca Bees D e Bs s A O E TA 223 258 Messaggi di errore e warning Operazioni in corso Quando si clicca su un bottone il sistema visualizza l informazione dell azione corrispondente ed eventualmente anche le operazioni pendenti accodate ancora da eseguire Cliccando su un bottone questo si ingrigir fino a che l operazione corrispondente non sar terminata onde evitare di cliccare per sbaglio pi volte E fortemente consigliabile di cliccare un bottone alla volta ed aspettare che termini l azione corrispondente prima di eseguire qualsiasi altra azione Errore campo maschera Il campo viene bordato di rosso e appare l icona pallino Rosso Passandoci sopra con il cursore del mouse apparir il messaggio di errore Warning campo maschera Il campo viene bordato di giallo e appare l icona pallino giallo Passandoci sopra con il cursore del mouse apparir il messaggio di warning Errori nelle griglie Se un valore immesso non valido apparir l icona pallino rosso in alto a destra
63. FormDefault qualified xmIns xs http www w3 0rg 2001 XMLSchema gt lt xs element name Output gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element name WebServicesOggettiComuni gt lt xs complexType gt 248 258 lt xs sequence gt lt xs element name EliminazioneOrdini gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element name Ordine maxOccurs unbounded minOccurs 0 gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element type xs long name identificativoOrdine gt lt xs element type xs string name ufficioOrdinante gt lt xs element type xs string name dataOrdine gt lt xs element type xs integer name numero gt lt xs element name error minOccurs 0 gt lt xs complexType gt lt xs sequence gt lt xs element type xs string name errorCode gt lt xs element type xs string name errorMessage gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt 249 258 lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs schema gt Il servizio web ritorna una lista di tag lt Ordine gt per ogni ordine passato Campi di output lt Ordine gt CAMPO DE
64. L inserimento del fornitore pu avvenire digitando il codice o digitando una parte della descrizione e lanciando la lista valori tramite il bottoncino di fianco al campo E presente il controllo che inibisce l utilizzo di fornitori disattivati in nuovi contratti Ricerca Viene controllato il tipo di rapporto Fornitore e la validit della data di abilitazione del ruolo associato al soggetto facendo riferimento alla data Lavoro Inserimento Ufficio Ordinante se inserito funger da filtro per la selezione dei contratti nelle proposte e negli ordini Nella pagina di modifica contratto il nuovo campo solo in visualizzazione e pertanto non modificabile Modalit di pagamento dopo aver indicato il fornitore indicare una modalit di pagamento del fornitore fra quelle associate ad esso abilitate Tipo di contratto occorre indicare il tipo di contratto che si sta stipulando Premendo il tasto con la freccia posta a lato del campo apparir la lista della tipologia dei contratti adottati dall Azienda L inserimento delle tipologie si effettua tramite il men Centralizzato AMC Tipologie Gestione Blocca liquidazione per i servizi permette di definire se i prodotti di tipo servizio legati al contratto tramite l ordine debbano come impostazione predefinita essere bloccati o sbloccati se un prodotto presente in un contratto con il suddetto check selezionato viene inserito in un ordine e in seguito ricevuto la liquidazione della riga
65. Nuova importazione Per eseguire una nuova importazione bastera cliccare sul pulsante Nuovo Cliccare sul pulsante Seleziona un file e scegliere il file da importare e cliccare su Apri Il campo nome file verr valorizzato di default con il nome del file selezionato ma potr essere comunque modificato e sar possibile scrivere delle note nell apposito campo Al termine cliccare su Conferma Al termine dell importazione verr aperta la gestione della nuova importazione appena creata Per procedere all inserimento dei contratti rilevati baster cliccare sul pulsante Genera Contratti Al termine verr visualizzato l esito per ogni riga che il processo ha tentato di acquisire N B in caso di errori rilevati durante l importazione non verr inserito alcun contratto Si dovranno correggere manualmente gli errori rilevati modificando i valori nella griglia e rigenerare cliccando su Genera Contratti Una volta che il processo di acquisizione terminer senza errori l importazione sar etichettata con stato DONE importato quindi il pulsante Genera Contratti sar disabilitato Gestione La gestione delle importazioni avverr tramite le modalit standard dalla maschera dei filtri si potranno cercare le importazioni per un certo range di date per nome del file per stato di importazione Tutti Da importare Importati e per eventuali note inserite durante l acquisizione Dai risultati di ricerca sar possi
66. Open session Per poter chiamare tutti i webservice di AREAS necessario prima creare una sessione e ottenerne l identificativo utilizzando il webservice OpenSession OPEN SESSION Chiamata lt xml version 1 0 gt lt Input gt 230 258 lt OpenSession gt lt user gt USERNAME lt user gt lt password gt PASSWORD lt password gt lt azienda gt AZ lt azienda gt lt ufficio gt UFFICIO lt ufficio gt lt ruolo gt RUOLO lt ruolo gt lt dataLavoro gt YYYYMMDD lt dataLavoro gt lt entita gt ENTITA lt entita gt lt OpenSession gt lt Input gt OPEN SESSION Risposta lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt OpenSession gt lt SessionID gt 500000125070d2bdd lt SessionID gt lt user gt ALFONSO MANCUSI lt user gt lt nome gt ALFONSO MANCUSI lt nome gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficio gt UFF Z5 lt ufficio gt lt ruolo gt RUOLO Z5 lt ruolo gt lt dataLavoro gt 20091010 lt dataLavoro gt lt entita gt ENG lt entita gt lt OpenSession gt 231 258 lt Output gt In tutti gli esempi che seguiranno SessionID dovr essere sostituito dall identificativo di sessione ritornato In caso di errore dei webservice areas amc la risposta sar del tipo lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt Exception gt lt Description gt Descrizione dell errore lt Description gt lt Exception gt lt Output gt 1 3 Oggetti comuni
67. SCRIZIONE TIPO NOTE Identificativo Ordine Identificativo ordine Long Sempre valorizzato ufficioOrdinante Ufficio ordinante String Solo se passato in input dataOrdine Data ordine String dd mm yyyy Solo se passato in input numero Numero dell ordine Integer Solo se passato in input Gestione errori specifici Codice errore WSAQ E05 WSAQ E06 WSCE X01 WSCE M01 WSCE E00 1 13 Messaggi validita prodotti 1 13 1 Messaggi validita prodotti Tipo Parziale Parziale Globale Globale Globale Descrizione Ordine non trovato Impossibile eliminare L ordine a stato XXX L xml non formattato correttamente Campo obbligatorio Errore generico Messaggi Validit Prodotti nei vari punti a men Per alcuni casi stato dettagliato ulteriormente il messaggio di errore generico Codice XXXX non valido nei campi di lookup dei prodotti 250 258 Ordini Se il prodotto non abilitato al magazzino uscir il messaggio di errore Il prodotto X non abilitato al magazzino YYYY Se il prodotto non di tipo abilitato alla tipologia dell ordine uscir il messaggio di errore La tipologia utilizzata non pu gestire i prodotti di tipo XXXXX Se il prodotto ha una classe merceologica non abilitata all ufficio ordinante uscir il messaggio di errore Ufficio Ordinante XXXX non abilitato alla classe merceologica del prodotto YYYY Se il di tipo servizio e non abilitato alla clm del prodotto uscir il messaggio d
68. Se presente un tag errore l ordine non sar salvato Tramite la partita iva verr ricercato il fornitore Se ci sono pi fornitori attivi con la stessa partita iva verr restituito un messaggio di errore 244 258 Gestione errori Codice errore Tipo errore Descrizione WSCE M01 Generico Campo X obbligatorio non valorizzato WSCE E00 Parziale Errore generico non codificato WSCE E01 Parziale Sono stati trovati nell anagrafica fornitori pi soggetti con la stessa partita iva WSAQE01 Parziale Sono presenti errori nelle righe dell ordine WSAQE02 Parziale L ordine gia presente WSAQE04 Generico Non sono presenti prodotti nell ordine 1 12 6 Integrazione WS Eliminazione Ordini Integrazione Web Service Eliminazione Ordini Nell ambito dell integrazione con i servizi webservice stata sviluppata la chiamata che permette di eliminare un ordine il servizio provveder a eliminare gli ordini passati restituendo nel caso di attivit andata a buon fine esattamente i tag passati in input in caso contrario verr aggiunto un tag di errore contenente il log dell errore E possibile eliminare solamente un ordine a stato Emesso Sospeso o Definitivo In caso di ordine Definitivo necessario che l utente che ha effettuato l OpenSession sia abilitato a poter modificare un ordine in qualsiasi stato valorizzando la funzionalit utente EliminazioneOrdini XSD ch
69. Singoli prodotti 189 258 Classi merceologiche Non sara possibile una gestione mista delle soglie Indicare una soglia direttamente su classi merceologiche significa che in fase di ordine tutti i prodotti ordinati su quel contratto ed appartenenti a quella classe merceologica contribuiranno al raggiungimento della soglia 1 6 8 2 Definizione soglie Contratti Definizione Soglie su Contratti La definizione delle soglie come accennato avverra direttamente sui singoli dettagli di un contratto In fase di inserimento o modifica di un prodotto o CLM sar possibile specificarne le soglie tramite l apposito tasto Soglie sconti AI click sul tasto verr presentata una nuova finestra in cui sar possibile specificare il tipo di soglia Quantit o Valore e inserire o eliminare una soglia tramite gli appositi tasti e La finestra evidenzier anche l eventuale raggiungimento di una soglia NB Una volta confermate le soglie per rendere effettive le modifiche sar comunque necessario premere anche il tasto conferma della riga contratto Inoltre una volta definite delle soglie a quantit ad esempio non sar possibile cambiarne il tipo in a valore Per farlo necessario prima eliminare tutte le soglie e riconfermare la riga Come anticipato non sar possibile una gestione mista delle soglie Questo significa che per ogni singolo contratto potremo legare le soglie o ai soli prodo
70. TATA deAAOpSive DEPP ED1SEVCLATO vv HEGOKYYLO AAADTEVTE yov Av ryaliove SEA patto yne AE podat St TAYAUEVTO COVO SLIDEPGE TPA YOVTPATTO OPSIVE AM TOGOLBLALTO o LEVO dl vvidpopuape AE LVOOPUACLOVL WOEPLTE Se si sceglie di non aggiornare la modalita di pagamento inserita con quella presente nel contratto viene proposta la modalit scelta dall utente sia in testata che sulle righe dell ordine 55 258 Se invece la modalit di pagamento presente nel contratto uguale a quella inserita nell ordine nelle righe dell ordine viene automaticamente proposta la modalit di pagamento indicata nel contratto Autorizzazione di spesa indicare l autorizzazione di spesa Se si inserisce un autorizzazione di spesa nella quale indicato un fornitore diverso da quello per cui si sta emettendo l ordine viene visualizzato il messaggio di warning Attenzione il fornitore dell autorizzazione diverso dal fornitore scelto Cliccando su Conferma l ordine viene inserito in procedura tramite l assegnazione di un numero che lo identifica e lo stato Emesso Una volta terminato l inserimento dei dati della testa ordine si passa in modalit gestione Nel momento in cui vengono inseriti i prodotti i dati presenti nella testata dell ordine non potranno essere modificati Controllo Quantit minima ordinabile La nuova funzionalit prevede la possibilit di indicare su un fornitore la quantit minima che andrebbe ordinata in un singolo ordin
71. WS Definizione Chiamate web service base sono i bean lookup query pubblicati sulla tabella SI OGGETTIPUBBLICI e tutti i webservice custom Il servizio di tipo SOAP RPC in cui si chiama l unico metodo call che prende come parametro una stringa xml e ritorna una stringa xml 1 1 Chiamate SOAP Il servizio effettua il parsing della stringa in input ed esegue il comando specificato lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt soapenv Envelope xmIns soapenv http schemas xmlsoap org soap envelope xmins xsd http www w3 org 2001 XMLSchema 229 258 xmIns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance gt lt soapenv Body gt lt call soapenv encodingStyle http schemas xmlsoap org soap encoding gt lt xml xsi type xsd string gt QUI VA AGGIUNTO L XML DELLA STRINGA DI CHIAMATA lt xml gt lt call gt lt soapenv Body gt lt soapenv Envelope gt Anche le risposte sono wrappate lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt soapenv Envelope xmIns soapenv http schemas xmlsoap org soap envelope xmins xsd http www w3 org 2001 XMLSchema xmIns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance gt lt soapenv Body gt lt callResponse soapenv encodingStyle http schemas xmlsoap org soap encoding gt lt callReturn xsi type xsd string gt QUI SARA PRESENTE L XML DELLA RISPOSTA lt callReturn gt lt callResponse gt lt soapenv Body gt lt soapenv Envelope gt 1 2
72. a illustra le tre modalit di duplicazione supportate in particolare la modalit R copia tutte le righe aperte del contratto inoltre copia e riapre i prodotti chiusi non presenti tra quelli aperti nel caso di un prodotto chiuso presente su pi righe viene riaperta solamente la riga del prodotto inserito pi recentemente Esempio di funzionamento di questa modalit Prodotti nel contratto originale Prodotto 1 stato A Prodotto copiato 30 258 Prodotto 2 stato C data inserimento 10 05 09 Prodotto 2 stato C data inserimento 12 05 09 Prodotto 3 stato C Prodotto aperto e copiato Prodotto 1 stato C Prodotto 4 stato A Prodotto copiato Prodotto 2 stato C data inserimento 16 05 09 Prodotto aperto e copiato Inserito pop up che al passaggio del mouse mostra le informazioni relative ai campi Tipo Contratto e Fornitore Il campo Elab un semaforo che da l esito della duplicazione Le condizioni possibili sono semaforo non presente il contratto da duplicare Semaforo giallo appare se vengono riscontrati errori nella duplicazione di alcune righe dei prodotti nel contratto originario in questo caso il contratto viene duplicato ad esclusione delle righe per cui viene riscontrato l errore semaforo rosso c stato un errore di generazione evidenziato da un tooltip visibile al passaggio del mouse semaforo verde la duplicazione andata a buon fine nel tooltip vanno scritti i riferimenti
73. a sotto riportata Al posto di nomeWebService apparira il nome del servizio web invocato La risposta del webservice in caso di errori caratterizzato dal tag error che contiene un codice e una descrizione dell errore riscontrato Il tag di cui sopra in caso di errore generico come in occasione di campi obbligatori non valorizzati in fase di invocazione del servizio semplicemente wrappato dal tag output Nel caso in cui invece l errore pi specifico e non compromette l intero servizio invocato si avr la normale risposta che contiene l eventuale tag di errore In caso di eccezione si avr il tag output che wrappa il tag exception come gli esempi che seguono Risposta Eccezione lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt Exception gt lt Description gt Descrizione dell errore lt Description gt lt Exception gt lt Output gt 235 258 Risposta Errore generico lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt error gt lt errorCode gt WSBD M01 lt errorCode gt lt errorMessage gt Campo XXX obbligatorio lt errorMessage gt lt error gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt Output gt Risposta Errore parziale lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Input SessionID SessionI D gt lt WebServicesOggettiComuni id idOggettoComune gt lt ScaricaProdotti gt lt Prodotto gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt
74. a specifica icona 1 3 8 Ordini custom pack 115 258 116 258 Ordini con prodotti di tipo Custom Pack Emissione ordini con prodotti di tipo custom pack In fase di emissione di un ordine di un custom pack saranno inseriti nelle righe ordine solamente i prodotti che compongono la distinta base e non il codice padre Al momento della creazione dell ordine l utente inserir il custom pack e il sistema provveder a caricare l elenco prodotti dei prodotti inseriti nella distinta base associata si aprir una finestra che permetter di inserire il prezzo e altri dettaglio per ogni singolo prodotto come mostrato nelle immagini successive L utente crea un ordine ed inserisce nell ordine il prodotto custom pack inserendo la quantit e non il prezzo in quanto questo prodotto non ha valenza da un punto di vista commerciale Cliccando su Conferma saranno caricati i componenti la quantit insertita sar moltiplicata con quella indicata nella distinta base per ogni prodotto componente sar visualizzata la lista dei prodotti che saranno inseriti nell ordine per i quali sar possibile inserire modificare il prezzo gli sconti e l autorizzazione di spesa Se l autorizzazione di spesa stata gi inserita prima di aver confermato il custom pack sar ereditata da ogni singolo prodotto componente che ha il conto indicato nell autorizzazione nel caso in cui il prodotto abbia un conto diverso il campo rimarr vuoto e l utente do
75. a testata delle singole righe e sar visibile sia dalle righe che dalla testata del movimento Fatturazione ordini In fase di fatturazione stato introdotto un popup legato ad ogni singola riga da fatturare che permette di visualizzare gli sconti importo sulla riga del ricevimento In fase di fatturazione anche se viene modificato il prezzo tramite il bottone ripartisci gli sconti sul valore e la quota sconto da testata non verranno modificati 182 258 1 6 5 Scontistica impianto ordini c deposito Gestione sconto impianto ordini c deposito Analisi Funzionale E richiesta la realizzazione di un nuovo sistema di scontistica nella gestione di Ordini e Contratti Attualmente Areas esprime gli sconti solamente come percentuale sull importo o sul prezzo totale di ogni singola riga di un ordine o di un contratto Tale gestione per non combacia con le esigenze del cliente il quale ha la necessit di gestire gli sconti in maniera pi dettagliata e complessa In particolare si richiede la gestione di 3 tipologie di sconti e Sconto in importo Ordini Sconto quantit Contratti ed ordini Sconto per impianto Movimenti ed Ordini Sconto per impianto Lo sconto per impianto consiste nell indicazione di un prezzo finale per tutti i prodotti scaricati per uno specifico intervento sulla base di una scontistica relativa non ai prodotti ma all impianto di un insieme di questi L indicazione di tale sconto dovrebbe avven
76. abelle di appoggio Rimangono a carico della procedura le attivit di trascodifica necessarie magazzini So re sa strutture areas prodotti So re sa prodotti areas etc e l integrazione con altre informazioni aggiuntive necessarie alla generazione completa dell ordine La definizione e valorizzazione di tali informazioni viene demandata a parametri aziendali E necessario definire un agent plugin sugli oggetti comuni il Tipo deve essere definito come C Classe e va caricato in attach il jar specifico Il jar deve essere richiesto al laboratorio di sviluppo Il path della classe it eng iride soresa agents SoresaAgentImportOrdini Poi necessario creare l agent fare riferimento al manuale per la creazione degli agent Attivazione dell Agent 148 258 L ultimo passo da effettuare la schedulazione e l attivazione dell agent E necessario creare un demone dedicato So re sa al quale agganceremo il nostro agent plug in Selezionare l agent plugin definito in precedenza e procedere con la schedulazione 1 3 12 1 1 8 Agent Generazione Ordini Agent per generazione ordini da Monitor Ordini E stato predisposto un batch agent per la generazione automatica degli ordini ancora da elaborare presenti nel monitor ordini L agent esegue automaticamente l attivit di creazione elaborando gli ordini presenti nel monitor contrassegnati da una specifica sorgente campo sorgente dell ordine da elaborare presente sul
77. aia l indicazione al cdc Gestione acquisizione ordini su pi file possibile che So re sa richieda con invii successivi la modifica e o integrazione di ordini gi inviati In questo caso necessario distinguere nel monitor lo stato di avanzamento dell ordine nel sistema Areas Infatti se l ordine non risulta ancora processato e registrato come ordine definitivo le modifiche acquisite con files successivi verranno riportate sugli ordini provvisori e nel monitor verr data evidenza dell avvenuta modifica dell ordine Nel caso in cui l ordine risultasse gi processato e correttamente registrato come ordine definitivo a seconda dello stato nel sistema Areas potremmo avere i seguenti comportamenti Etato vov EDAGO EUEGOO AEOLVITLDO Weve Sata ETEVA OVA UOVITOP UESLAVTE VOODL COTATI SEAAZSOPSLVE TPOWDLGOP1O SEAASADDEvotTA AYOvioCrove dt VVODE prme op tve 0 St yodiga t prye OPSLVE YLO TPOXEGOOATE DEVE YNIEOTO A AIVTEVTE GE 1A vuoto Op ive SEWE EOOEPE TPOYECCATO LV YACO TMOOLTIDO LEVE YAVYEXXATO 1A DEYYNIO OPSLVE E DLEVE PLYPEATO VV VVODO OP lve OVA CLOTEMA Apeao Ltato EDaoo Mapliare Totare meve Sata emidevia ova Lovitop dserAsayxOvioiCove dt vvoWE prme pelate CAAZSOPSLVE Zo pe ca SAVSO EDEVTLAALEVTE AG TOGOLBLALTO dI ypeape DV VVODO OPdive cv Apeao Xov yM OTEGOL PLOEPLLEVTL EOTEPVL Nota si intendono come modifiche ad ordini gia acqusiti da So re sa solo eventuali modifiche di righe ordine gia inviate e o event
78. al nuovo contratto generato numero anno Per duplicare uno o pi contratti bisogna selezionarli con i checkbox Ad ogni nuova ricerca va pulita la lista dei contatti da duplicare gi duplicati 31 258 32 258 iva n am won Ooa aTRATTO eR nAn HS Boo O n EI oleole i 3 le maar al sp autorzzazioni Erovvedimenti liu contratti 1 2 4 2 Aggiorna Autorizzazioni Provvedimenti Contratti Sese contati Autorizzazioni Provvedimenti Aggiorna Autorizzazioni Provvedimenti Contratti Tramite il men Acquisti Contratti Utilit Aggiorna autorizzazioni provvedimenti si ha la possibilit di sostituire l autorizzazione e o il provvedimento presente in un contratto Selezionare i contratti dalla ricerca alla quale si accede tramite l iconcina lente Le autorizzazioni ed i provvedimenti vengono visualizzati inizialmente in un riquadro nascosto per risparmiare spazio sullo schermo Sulla sinistra sono invece presenti i dati della testata del contratto 33 258 Cliccando sul il riquadro si espande cliccando invece sul possibile nasconderlo nuovamente Fermando il mouse sull icona i possibile visualizzare l elenco dei conti dei prodotti che gravano sull autorizzazion
79. amica far riferimento all help a disposizione di JBF 83 258 1 3 1 13 Variazione ordini 1 3 1 13 1 Variazione Ordini Definitivi Variazione dati Ordini definitivi Per dare la possibilit di aggiornare le informazioni relative al fornitore al prezzo all iva ed agli sconti di un ordine definitivo evaso parziale o evaso totale nel caso in cui questi non siano corretti e nel caso in cui l ordine non sia gi stato completamente fatturato Il fornitore un informazione che riguarda l ordine nella sua complessit mentre il prezzo l iva e gli sconti ricadono sul singolo prodotto L utente a cui verr permessa la modifica delle informazioni suddette tramite un nuovo specifico parametro utente potr modificare le informazioni non corrette sul singolo ordine e queste modifiche verranno riportate su tutti i ricevimenti collegati all ordine stesso che non siano stati ancora completamente fatturati E stato creato un nuovo parametro VARIAZIONE PROPRIETA ORDINE applicabile a livello di Ufficio Ruolo Utente presente sotto Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Variazione Ordini Dopo aver impostato il parametro l utente a cui abbiamo attivato il suddetto parametro potr modificare alcune informazioni sugli ordini che hanno lo stato definitivo evaso parziale o evaso totale Testata ordine In testata dell ordine non da contratto sar possibile modificare il campo fornitor
80. ando il login come utente amministratore e selezionare il path del parametro aziendale appena definito nel nostro esempio deve essere quindi valorizzato il parametro con la tabella generica prescelta per la trascodifica dei cdc Package SoReSa E stata effettuata una modifica all algoritmo di integrazione con il sistema SoReSa per effettuare la trascodifica dei cdc inseriti nel tracciato SoReSa e i cdc Areas L informazione relativa al cdc deve essere posizionata sul campo delle note delle righe del tracciato con la 155 258 seguente sintassi CDC xxxxxx dove xxxxx il codice cdc soresa In questo modo sara possibile distinguere inequivocabilmente l informazione del cdc dal resto delle note Il package se nel tracciato viene passata tale informazione legge quale sia la tabella di trascodifica definita a livello di parametro aziendale e se trova corrispondenza tra il codice specificato nel tracciato e un codice areas procede con la creazione del dettaglio ordine E stato modificato il package AGENTS_MONITOR in modo che quando viene creata la testata monitor_ordine tabella AQ_MONITOR_ORDTES a partire da un nuovo Numero di Riferimento leggendo una riga dal file OC inserisce il cdc trascodificato In questo modo andando a generare l ordine manualmente o automaticamente in testata ordine AREAS ci sar il cdc Inoltre stata effettuata una modifica al monitor ordine in modo che nella griglia del risultato della ricerca comp
81. ando sul il riquadro si espande cliccando invece sul possibile nasconderlo nuovamente 29 258 Fermando il mouse sull icona i possibile visualizzare l elenco dei conti dei prodotti che gravano sull autorizzazione originaria in figura la UAZ5 2010 26 0 Questo elenco fungera da filtro per la ricerca dell autorizzazione sostitutiva Verranno quindi ricercate ed ammesse solo autorizzazioni che presentino nel dettaglio conti tutti i conti elencati Al termine della duplicazione viene visualizzata un icona che indica l esito positivo semaforo verde o meno semaforo rosso dell operazione In entrambi i casi fermando il mouse sull icona i si ottengono informazioni relative agli errori occorsi cio si hanno i riferimenti dell ordine duplicato In quest ultimo caso cliccando sull icona semaforo si pu prendere direttamente in gestione il contratto Sono presenti 4 check box per ogni riga chiudi contratto iniziale vengono chiuse tutte le righe del contratto iniziale Sposta ordini aperti gli ordini non evasi totalmente vengono legati al nuovo contratto Traccia note nel contratto duplicato verr scritto Duplicato del contratto numero anno Nel contratto da duplicare verr scritto il contratto stato duplicato nel numero anno Le note gi presenti nel contratto iniziale verranno sempre duplicate Duplica Righe permette la scelta tra tre diverse modalit di duplicazione La legend
82. ante Identificativo Ufficio ordinante String dataOrdine String Data ordine protesica data dd mm yyyy numero Numero dell ordine Integer campi ufficioOrdinante dataOrdine numero possono essere utilizzati come chiave multipla che identifica l ordine in sostituzione dell identificativo Relativamente al campo dataOrdine il sistema prende in considerazione solo l anno per identificare l ordine da eliminare EliminazioneOrdini XML Chiamata con chiave multipla lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Input SessionID SID gt lt WebServicesOggettiComuni id APPROV gt lt EliminazioneOrdini gt lt Ordine gt lt Ordine gt lt EliminazioneOrdini gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt Input gt EliminazioneOrdini XML Risposta 247 258 lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Output gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt EliminazioneOrdini gt lt Ordine gt lt identificativoOrdine gt 1234567 lt identificativoOrdine gt lt error gt lt errorCode gt WSCE E00 lt errorCode gt lt errorMessage gt Impossibile eliminare ordine gi evaso lt errorMessage gt lt error gt lt Ordine gt lt Ordine gt lt identificativoOrdine gt 545454 lt identificativoOrdine gt lt Ordine gt lt EliminazioneOrdini gt lt WebServicesOggettiComuni gt lt Output gt EliminazioneOrdini XSD Risposta lt xs schema attributeFormDefault unqualified element
83. antita return logUtils createValidateResult warn Attenzione La quantita inserita stata arrotondata automaticamente all unit di imballo del fornitore return true Dal punto di menu Profilatura Configurabile sul campo Applicazione selezioniamo Acquisti Andiamo poi sul Lookup Menu e selezioniamo Registrazione ordin Nella schermata successiva andiamo sul tasto Dettaglio della riga relativa al Tab Prodotti Poi tasto Configura Questo significa che andremo a legare il nostro script al bean dei Prodotti di un ordine E bene specificare a chi andremo a legare lo script in quanto un rhino pu essere legato anche ad un controller La scelta ricade in base all uso che si vuole fare dello script Nella schermata successiva andiamo su Script Si aprir una maschera come in figura seguente Nell area di testo selezionata andremo ad incollare il contenuto dello script presente all inizio di questo paragrafo Andremo poi su Salva e successivamente sul bottoncino del campo Versione 206 258 Noteremo la presenza di una riga iconizzata con un foglio bianco Clicchiamo sul tasto Pubblica e poi Conferma Noteremo che l icona della riga diventer un lucchetto Abbiamo cosi pubblicato il nostro script Se in futuro si vorranno apportare modifiche allo script basta clickare sul tasto Duplica e prendere in gestione la nuova riga generate Verremo rimandati sull ed
84. atto duplicato In quest ultimo caso cliccando sull icona semaforo si pu prendere direttamente in gestione il contratto 1 2 4 3 Importazione Contratti 34 258 35 258 Importazione contratti Men Acquisti Contratti Utilit Importazione contratti L importazione massiva dei contratti prevede l acquisizione tramite caricamento di un template debitamente compilato in formato Excel xls Ogni acquisizione viene salvata in una tabella temporanea da cui poter gestire i dati prima dell importazione definitiva sar possibile eliminare le singole acquisizioni Template di importazione Il foglio xls dovr contenere le seguenti colonne ANNO CODICE FORNITORE CODICE TIPO CONTRATTO INIZIO VALIDITA FINE VALIDITA IMPORTO 36 258 CODICE MAGAZZINO CODICE CDC CODICE MAGAZZINO CONTO DEPOSITO CODICE UFFICO ORDINANTE NUMERO ORDINE CODICE TIPO MANUTENZIONE PROGRESSIVO SEDE ALTERNATIVA CODICE UFFICIO AUTORIZZAZIONE ANNO AUTORIZZAZIONE NUMERO AUTORIZZAZIONE SUB AUTORIZZAZIONE CODICE CLASSE MERCEOLOGICA PRODOTTO UNITA DI MISURA FATTORE DI CONVERSIONE QUANTITA PREZZO SCONTO 1 SCONTO 2 CODICE VIA VALORE MASSIMO TIPO PROVVEDIMENTO ANNO PROVVEDIMENTO NUMERO PROVVEDIMENTO CODICE CUP CODICE CIG CODICE MAGAZZINO DESTINATARIO 37 258 CODICE CDC DESTINATARIO FRAZIONE Abbiamo comunque pubblicato un template nel ns sito SIPWEB nella versione 20 06 00
85. azione prodotto contratto Indicando come primo dato l autorizzazione di spesa l utente pu indicare una autorizzazione dell anno dell ordine o precedenti ancora valide L indicazione del prodotto sar condizionata dal precedente inserimento dell autorizzazione di spesa e sar quindi possibile indicare un prodotto con il conto economico presente nell autorizzazione indicata 65 258 Il contratto da indicare infine dovr essere scelto tra quelli aperti verso il fornitore con periodo di validit compreso nella data dell ordine e con prodotto indicato Prodotto autorizzazione contratto L indicazione del prodotto come primo campo libera La successiva indicazione dell autorizzazione di spesa potr essere effettuata scegliendola tra quelle dell anno dell ordine o precedenti ancora valide con presente il conto del prodotto L utente pu infine filtrare o indicare contratti aperti verso uno dei contratti aperti verso il fornitore con periodo di validit compreso nella data dell ordine scegliendolo tra quelli con presenti il prodotto indicato Prodotto contratto autorizzazione L indicazione del prodotto come primo campo libera La scelta del contratto da indicare pu essere effettuata tra i contratti aperti verso il fornitore con periodo di validit compreso nella data dell ordine e con prodotto indicato l autorizzazione quando chiaramente identificabile verr proposta in automatico Se l autorizzazione non
86. bile prendere in gestione ogni singola importazione pre acquisita 38 258 Per cancellare una precedente acquisizione bastera prenderla in gestione e cliccare su Cancella Record Ogni dettaglio dell importazione pu essere modificata cliccando sul relativo dato da modificare dopo aver digitato il valore un pallino giallo evidenzier che il valore stato modificato rispetto al valore originario importato dal foglio excel 1 2 5 Contratti con CUP e CIG 1 2 5 1 Contratti Ric e Gest con Cup e Cig Contratti Ricerca e Gestione con CUP e CIG E stata integrata la gestione dei contratti inserendo i codici CUP CIG sia nella maschera di ricerca che in quella di gestione Nella gestione dei contratti possibile indicare in testata un singolo codice CUP e un singolo codice CIG Tali codici potranno anche essere ereditati dalle autorizzazioni e dai provvedimenti e saranno proposti nelle singole righe dei prodotti L utente avr la possibilit di modificare i codici nella gestione delle righe dei prodotti Poich i codici CUP e CIG sono delle propriet delle righe del contratto se per i prodotti inseriti verranno indicati codici CUP e CIG diversi tra loro in testata tali codici appariranno vuoti La lista valori dei codici CUP e CIG presenta anche un campo indicante l autorizzazione o il provvedimento al quale il codice CUP o CIG collegato 39 258 In fase di inserimento di un contratto si potranno quindi ve
87. binder getPropertyValue prodotto query SELECT pf_forcli FROM aq_prodforn WHERE pf_prod prodotto AND pf_az profileUtils getUser getAzienda AND pf_prefer S var res dbUtils executeQuery query if res null amp amp res size gt 0 var fornPref res get 0 get 0 if fornPref equals fornitore return logUtils createValidateResult warn Attenzione Il fornitore preferenziale per questo prodotto diverso da quello indicato sulla testata dell ordine return true Per configurare lo script necessario occorre accedere al punto di menu della Profilatura Configurabile presente sotto il menu Configurazione Sul campo Applicazione selezioniamo Acquisti Andiamo poi sul Lookup Menu e selezioniamo Registrazione ordin Nella schermata successiva andiamo sul tasto Dettaglio della riga relativa al Tab Prodotti 208 258 Poi tasto Configura Questo significa che andremo a legare il nostro script al bean dei Prodotti di un ordine E bene specificare a chi andremo a legare lo script in quanto un rhino pu essere legato anche ad un controller La scelta ricade in base all uso che si vuole fare dello script Nella schermata successiva andiamo su Script Si aprir una maschera come in figura seguente Nell area di testo selezionata andremo ad incollare il contenuto dello script presente all inizio di questo paragrafo Andr
88. care un valore negativo di sconto su Contratti Ordini e proposte se viene indicato uno sconto negativo al CONFERMA verr evidenziato un messaggio di errore Imposto il parametro a Permesso in questo caso possibile indicare uno sconto negativo nel contratto Lo sconto viene ereditato dalla riga contratto in caso di ordini o proposte nelle quali viene indicato il contratto Imposto il parametro a Prezzo maggiorato su ordine in questo caso possibile impostare uno sconto negativo sulla riga del contratto Gli ordini da contratto al posto dello sconto negativo avranno sconto pari a 0 e prezzo maggiorato Lo stesso comportamento verr garantito per gli ordini generati a partire da una proposta legata a contratto 13 258 Note sulle abilitazioni dei vari campi presenti La gestione dei campi variera a seconda del tipo di prodotto selezionato In particolare Se il prodotto presente nel listino prezzi del fornitore possibile in ogni caso selezionare anche l unit di misura aziendale in questo caso il fattore di conversione pari ad uno e non modificabile Se il prodotto non nel listino del fornitore inserito in testata il prezzo e gli sconti non vengono valorizzati l unit di misura quella aziendale non modificabile ed il fattore di conversione uguale ad uno non modificabile Se il prodotto selezionato non a valore l utente pu indicare la coppia quantit prezzo obbligatoriamente se dettaglio SI in testa
89. ceologica nell ordine possono essere inseriti i prodotti che corrispondono a tale legame Scelta di un prodotto gestito a quantit o gestito a valore la scelta di un prodotto piuttosto che di un altro vincola l indicazione della quantit del prodotto da ordinare infatti se si deve ordinare un prodotto gestito a 69 258 quantit la procedura riporta la quantita prevista come riordino dal magazzino che lo gestisce tale dato pu essere comunque modificabile se invece il prodotto da ordinare un prodotto gestito a valore la quantit impostata 1 e non modificabile dall utente La gestione degli ordini con periodicit stata estesa anche a prodotti gestiti a quantit valore Esempio Dopo aver indicato la data di competenza iniziale e finale dell ordine ed il Centro di consegna condizioni essenziali per l emissione di un ordine con periodicit nella scheda prodotti sar possibile indicare un prodotto gestito come quantit valore Quando si indica un prodotto presente in un contratto e sono gi stati effettuati degli ordini la procedura effettua una ulteriore verifica tra la il valore complessivo del contratto e la quantit gi ordinata considerando tale disponibilit come la quantit massima ordinabile Premendo il tasto Conferma il sistema memorizza la riga e procede alle seguenti operazioni verifica della presenza del dettaglio quando obbligatori e la quadratura tra la quantit della riga e la somma d
90. ch stabilisce e vincola il successivo inserimento dei dati La parametrizzazione della tipologia infatti permette di attivare o meno i campi relativi all inserimento del contratto dell autorizzazione di spesa dell inserimento del magazzino o del centro di costo della valorizzazione del prodotto a seconda che sia gestito a quantit o a valore Occorrer prestare quindi una particolare attenzione sia nella parametrizzazione della tipologia che nella successiva scelta della stessa in fase di inserimento ordini Riferimento Esterno e Data Riferimento sono visibili solo se attivi i relativi parametri vedi pagine help relative all integrazione SORESA Data emissione ordine Magazzino Luogo di consegna una struttura che deve essere di tipo LUOCON Luogo di Consegna Data di consegna Sede del fornitore Centro di destinazione Aggiornamento dei prezzi L utente pu indicare se il prezzo del prodotto oggetto dell ordine pu modificare i dati gi presenti attraverso il Flag Aggiorna prezzo Prodotto Fornitore e il Flag Aggiorna prezzo Anagrafica prodotto Tali opzioni sono gestibili se sono stati impostati a SI nei parametri procedurali Azienda parametri Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini i Prodotti che sono oggetto dell ordine prodotti vengono filtrati ai seguenti filtri Tutti i prodotti legati alle classi merceologiche abilitate all utente e Tutti i prodotti gestibili
91. chiaramente identificabile possibile filtrare e indicare una autorizzazione dell anno dell ordine o precedenti ancora valide con il conto del prodotto Controllo UM confezionamento prodotto in assenza di listino Il controllo dell unit di confezionamento viene attivato tramite parametro aziendale Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini E possibile scegliere il livello di controllo tra semplice Warning o Errore bloccante NB L attivazione del parametro non comporta alcun cambiamento nel sistema se Per il prodotto esiste un listino fornitore valido Non stata indicata un unit di confezionamento per il prodotto In questo caso la procedura si comporta come se il parametro non fosse attivo controllando come sempre la presenza di un eventuale unit di imballo sul listino Con il parametro attivo all inserimento di una quantit per un prodotto il sistema verifica il rispetto del fattore di conversione rispetto all unit di confezionamento 66 258 Se il livello di controllo scelto Warning il sistema si limiter ad un messaggio di avviso in corrispondenza del campo quantit Se il livello di controllo scelto Errore oltre al messaggio di avviso l utente verr bloccato in fase di salvataggio della riga ordine Warning su unit di imballo presente un messaggio di warning qualora venga indicata per uno specifico prodotto una quantit non multipla dell
92. chiusi manualmente attraverso l attivit di Modifica stato Ordini Ordini Fa riferimento agli ordini la cui tipologia preveda o meno il contratto Il risultato della ricerca pertanto non evidenzier gli ordini che hanno o meno il contratto ma gli ordini emessi con un determinata tipologia il cui parametro pu prevedere per l ordine il contratto libero con contratto o senza contratto Esempio Viene definita una tipologia ordini che prevede Ordine Libero ovvero all utente inserendo l ordine ha la facolt di inserire o meno il contratto 46 258 Inserisco alcuni ordini con questa tipologia e per alcuni indico un contratto Se nel filtro di ricerca ordini indico l opzione ORDINI CON CONTRATTO non verr evidenziato nessuno degli ordini emessi con la tipologia GENERICO ma quelli che risulteranno emessi con una tipologia in cui sia specificato ORDINI CON CONTRATTO Invio Ordine via Telematica Per poter ricercare gli ordini inviati tramite mail servizio DAFNE gli stati gestiti sono 1 Null 2 Inviabile 3 Inviato 4 Errore 5 NO DAFNE che sar assegnato all ordine qualora dopo aver impostato lo stato a INVIABILE non sia stato possibile inviare l ordine in maniera telematica e venga effettuato il ricevimento dell ordine non sara possibile modificare tale stato anche se vengono eliminati i ricevimenti e si riporti l ordine a stato DEFINITIVO Centro di Destinazione e Magazzino in corrispondenza del centro di
93. cia che guarda in basso 1 11 2 13 Preferenze report Preferenze Report Il pulsante stato integrato in maniera silente nella pulsantiera standard Le funzionalit sono le stesse gi presenti per le altre preferenze delle maschere di ricerca e inserimento Entrando in gestione di una preferenza saranno visibili 2 tab Nel tab Elenco Propriet saranno visibili tutti i filtri pre impostati nella maschera di gestione Mentre nel tab Schedulazione Stampe si potr gestire la schedulazione manuale del report previa abilitazione tramite checkbox Attivazione della schedulazione 227 258 Esecuzione Mensile notare che i mesi possono essere scelti cliccando sui rispettivi mesi quelli selezionati saranno impostati nella schedulazione Esecuzione Settimanale stesso funzionamento del mensile Esecuzione Giornaliera Quando il checkbox Attivazione della schedulazione abilitato previa compilazione di tutti i campi obbligatori al salvataggio della preferenza verr scritta una riga nella SI USERPREF_REPORT per la schedulazione Per eliminare la schedulazione baster disattivare il checkbox e salvare la preferenza oppure eliminare direttamente la preferenza E inoltre possibile inibire la schedulazione manuale per determinate gestioni default tutte le gestioni sono abilitate Quest ultima parte deve essere fatta dal laboratorio di sviluppo 1 12 Integrazione Web Service 1 12 1 Integrazione WS Introduzione E gt
94. cimale L attivazione di questa nuova funzionalit sar dettata dalla valorizzazione di un parametro aziendale Attiva sconto a 7 decimali presente sotto Amministativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti L attivazione del parametro comporter la visualizzazione di un nuovo pulsante nella maschera di dettaglio dei contratti Questo pulsante posto affianco al campo prezzo aprir una piccola finestra di dialogo dove si potr indicare il prezzo e lo sconto percentuale a 7 decimali che si desidera applicare Una volta specificato uno sconto non sar pi possibile modificare il prezzo se non tramite questa finestra Una piccola spunta verde evidenzier se stato gi indicato uno sconto La nuova finestra di dialogo mostrer il prezzo lordo che il prezzo che l utente solito specificare lo sconto a 7 decimali Il prezzo al netto dello sconto Possiamo vedere come al variare del prezzo lordo e dello sconto a 7 decimali il sistema ricalcoler il giusto prezzo netto Una volta compilata la finestra sconti sar necessario salvare l intera riga contratto per 12 258 confermare le modifiche Al conferma la maschera mostrer il prezzo netto della riga ed una spunta evidenzier l esistenza di uno sconto a 7 decimali NB I campi Sconto 1 e Sconto 2 sia in contratti che in ordini non influenzano e non sono influenzati in alcun modo dal funzionamento dello sconto a 7 decima
95. co Progetto Inserendo i filtri a disposizione e facendo cliccando sul pulsante Ricerca viene mostrato nel box sottostante l elenco dei lotti gi registrati 254 258 Nella colonna Pubblico saranno identificate tramite segno di spunta se il lotto pubblico o no I lotti che vengono mostrati sono esclusivamente quelli appartenenti all azienda di login dell utente che sta consultando la gestione Un lotto quando viene inserito viene automaticamente assegnato all azienda di appartenenza dell utente Nella tabella dei risultati in prima posizione c un pulsante matitina Tale pulsante permetter di andare in gestione e modificare il record stesso Il pulsante Nuovo permetter invece di effettuare l inserimento di un nuovo Lotto CIG Per queste ultime due funzionalit modifica ed inserimento si faccia riferimento all apposito capitolo Inserire o modificare un lotto o cig Importare dati da SIMOG Se si dispone del tracciato CSV rilasciato nell area protetta del SIMOG Sistema Monitoraggio Gare possibile importare i dati direttamente L importazione provveder ad aggiornare o ad inserire i dati solo per l azienda con il quale si effettuato l accesso Per importare i dati necessario fare click sul pulsante Importa CSV Simog azienda XX Comparir una finestra di dialogo che mostra un pulsante per la selezione del file Sar possibile decidere se importare il tracciato dell area privata o
96. colonna corrispondente cliccando sull icona posta a sinistra di ogni intestazione colonna 1 11 2 8 4 Preferenze Griglie Prodotti Lo Pie cn Prodotte mM a aNcaDIFOLLO 8 THEDETENATO IN BRIK t D 7 CREMADIFUNGHI PORCI GW 1 BICORANISOCAR B 2 BASICO TRITATO CONC 20 20 B 5 NEOMERCUROCROMO S 3 20 D 11 SALSATARTUFATA BAR 20 20 D 15 VINO VERDICCHIO IN FL 20 208 D 18 PATE DI OLIVE NERE CF 20 20 amp B 19 GINEPRO CONF DA 120 El um 20 20 A Dro 10 record di 10 i Ok Annulla Salvat Cancel 5 Chiudis Bp a a a a N e a e Preferenze Griglie Cliccando sul bottone Preferenze apparir l elenco delle colonne visualizzabili E possibile selezionare le colonne da visualizzare nascondere e il loro ordine utilizzando la funzionalit di drag amp drop 222 258 1 11 2 8 5 Cancellazione riga Prodotti ae Prodotto Qt e ssi 1 BIODRAIN 180CPR 128 28 KG Cancellazione di una riga nella griglia E possibile cancellare una singola riga della griglia premendo sull icona raffigurante un cestino in corrispondenza della riga da cancellare La riga verr messa in stato cancellato e l operazione reversibile cliccando sull icona corrispondente 1 11 2 9 Messaggi e Warning 0 aroma ani _ _ ames E Li PATATA VV me Tipo fomitore Codice 79472 in Elenco persone non od valido 4 Fornitoret Sede alternativa i bare
97. crementale per descrizione del codice IVA Per attivare la funzionalit fulltext occorre accedere ai parametri di installazione entrando in procedura con utente ADMINISTRATOR Tra i parametri di installazione andiamo su Sistema gt Ricerche e Liste e impostiamo il campo Tipo con Su 218 258 cartella condivisa Il campo parametro conterr invece una cartella esistente a cui potr accedere il webserver per la scrittura dei file indice necessari alla ricerca fulltext E importante ricordare che in caso di installazioni multitomcat necessario che la cartella sia accessibile da TUTTE le installazioni Configurazione lookup fulltext Una volta valorizzato il parametro sar necessario un riavvio della web application Completato il ravvio potrebbero essere necessari 5 10 minuti prima che il processo di indicizzazione si concluda e che quindi siano effettivamente disponibili i lookup fulltext sulla maschera Questa attesa necessaria SOLO alla prima configurazione del parametro Terminata l attesa e rientrando in maschera vedremo operativi i nuovi lookup Operativamente E presente un unico campo di testo dove possibile digitare il testo da ricercare La ricerca pu avvenire solitamente per codice descrizione o in casi specifici anche per altri attributi Il sistema cerca anche di correggere eventuali errori di battitura Se nel campo descrittivo si inserisce gi il codice dell oggetto da ricercare premendo tab
98. da tante righe quanti sono gli anni di validit del contratto ovviamente rimane la possibilit in un contratto pluriennale di inserire righe mono autorizzazione e righe con castelletto Valore massimo acquistabile si pu inserire manualmente Se presente il dato che viene preso quando si fa calcola nella testata campo importo contratto Per i prodotti a Valore si deve inserire solo il valore massimo acquistabile Per i beni di consumo se presente il valore massimo acquistabile l importo della riga sar uguale a quanto inserito in questo campo poich quello utilizzato per il controlli sulla disponibilit e Note in questo campo possono essere inseriti appunti informazioni promemoria e quant altro pu essere utile per una corretta gestione del contratto Prodotto sacco E possibile inserire pi volte lo stesso prodotto se sacco all interno del contratto indicando prezzi e quantit diverse Se nel contratto necessario inserire il prodotto occorre agire nella seguente modalit e Inserire il codice del prodotto o ricercarlo tramite una parte della descrizione e far partire la lista valori tramite il bottone di fianco al campo La procedura valorizza in automatico i campi Descrizione Unit di misura Aliquota IVA Fattore di conversione e Prodotto fornitore Dopo aver inserito un prodotto verranno compilati i campi Cod prodotto fornitore e Prodotto fornitore se presenti nel listi
99. dal parametro sono Contratto DEFAULT 73 258 Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Ordine Il parametro valorizzato di default a Contratto che il comportamento standard dell applicativo Parametro valorizzato a Contratto funziona come adesso viene sempre presa l autorizzazione dalle righe del contratto Parametro valorizzato a Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Se sulla testata di ordine da contratto valorizzata un autorizzazione vien presa quella altrimenti viene presa quella imputata sulle righe del contratto Parametro valorizzato a Ordine Viene presa sempre e solo l autorizzazione dalla testata dell ordine Se non presente un autorizzazione in testata dell ordine non verr ereditata l autorizzazione sulle righe del contratto Esempi Contratto C Pi P2 o o O SOS Ordine O da contratto C Caso 1 In testata ordine impostiamo l autorizzazione A3 P1 A1 A3 A3 P2 A2 A3 A3 Caso 2 In testata ordine non impostiamo nessuna autorizzazione P1 A1 A3 P2 A2 A3 Sconti inserire gli eventuali sconti E stata introdotta in fase di definizione di un contratto la possibilita di indicare uno sconto percentuale con precisione fino alla settima cifra decimale L attivazione di questa nuova funzionalita sara dettata dalla valorizzazione di un parametro aziendale Attiva sconto a
100. dal tipo di ordine e Tutti i prodotti abilitati al magazzino indicato in testata c tuttavia un parametro aziendale Abilitazione automatica prodotto magazzino Si permette di fare ordini su prodotti che non hanno ancora il legame con il magazzino indicato nella testata dell ordine Verr quindi creato in automatico il legame tra prodotto e magazzino Inoltre se viene effettuato un ordine per un prodotto non ancora abilitato al magazzino indicato in testata e nel 60 258 dettaglio viene inserito almeno un Centro di Consegna verr effettuata l abilitazione del prodotto al magazzino impostando il flag transito a SI No prima di effettuare l ordine necessario procedere al legame prodotto magazzino Attenzione se invece il legame con il magazzino c gi viene preso in considerazione il parametro presente nelle caratteristiche AMC del prodotto tabbed Magazzini abilitazione a ordini Si No S Mgll anagrafica prodotti nel tabbed Magazzini Tutti i prodotti legati alle classi merceologiche legate all ufficio ordinante Centralizzato AMC Legami CLM Uffici Ordinanti CLM Gestione prodotti tramite icona doppia freccia a destra del prodotto inserito se si clicca sul pulsante per prendere in gestione il prodotto La maschera si aprir con la nuova interfaccia grafica se in fase di configurazione della webapp utente nell installatore viene valorizzata la Propriet controller defaultForward con Jauf Nota bene
101. data inizio data fine ed importo quando siamo in edit di un contratto Nella maschera Registrazioni contratti variazione sar possibile gestire SOLO le propriet data inizio data fine ed importo Nella maschera Registrazioni contratti variazione la modifica di una qualsiasi di queste propriet causer la creazione di una nuova versione Nel tab Prodotti contratti inoltre Abilita versioni su inserimento Abilita versioni su cancellazione L abilitazione di tali parametri permetter di inserire ed eliminare le righe prodotto nei contratti solo dalle variazioni contrattattuali Per l inserimento di nuove righe valgono le stesse validazioni gi presenti nei contratti che non presentano versioni ogni modifica che viene effettuata nelle righe dei prodotti come l inserimento e la cancellazione danno cos origine ad una variazione contrattuale Se la variazione consiste nella modifica di righe gi presenti saranno editabili solamente i campi impostati nei parametri aziendali nel tab Prodotti Contratti 25 258 1 2 3 3 Gestione contratti con variazioni aides ds 02 01 2011 al 3 01 2011 sot 10 to rove E wo E i i JC i 1 i na Tm IL JE Variazioni Contrattuali in gestione contratti Nella Registrazione contratti stato aggiunto un nuovo campo versione per visualizzare il numero di versione del contratto che si sta gestendo E
102. degli ordini il contratto viene messo in relazione con l ufficio ordinante Una volta impostato un contratto non verr permesso all utente di inserire qualsiasi ufficio ordinante ma soltanto gli uffici ordinanti che si trovano nella stessa zona di lavoro dell ufficio contratti Tale modifica speculare Di conseguenza se scegliamo prima un ufficio ordinante sar poi possibile selezionare solo i contratti il cui ufficio si trova nella stessa zona di lavoro dell ordinante 1 2 7 Contratti Clan Contratti con clan di prodotti Nel caso dei contratti il funzionamento analogo a quello degli ordini la differenza sostanziale sta nel fatto che negli ordini i profili devono necessariamente essere abilitati all ufficio ordinante che sta emettendo l ordine nel caso di contratti se attiva la gestione dell ufficio contratti il profilo deve essere abilitato a tale ufficio altrimenti verranno cercati tutti i profili che soddisfano i parametri utente azienda 1 3 Ordini 45 258 1 3 1 Registrazione Ordini 1 3 1 1 Ordini Ricerca Ricerca Ordini Come noto entrando nell attivit Registrazione Ordine la maschera si presenta per la ricerca Spieghiamo tuttavia la ricerca degli ordini in quanto presenta delle particolarit Stato Emesso Sospeso Definitivo Evaso parziale Evaso totale Chiuso manualmente Se selezionato la ricerca estrarr tutti gli ordini a stato Evaso Totale
103. dei conti dei prodotti che gravano sull autorizzazione originaria nella figura a destra la UAZ5 2010 24 0 Questo elenco funger da filtro per la ricerca dell autorizzazione sostitutiva Verranno quindi ricercate ed ammesse solo autorizzazioni che presentino nel dettaglio conti tutti i conti elencati Al termine della duplicazione viene visualizzata un icona che indica l esito positivo semaforo verde o meno semaforo rosso dell operazione vedi figura di destra In entrambi i casi fermando il mouse sull icona i si ottengono informazioni relative agli errori occorsi cio si hanno i riferimenti dell ordine duplicato In quest ultimo caso cliccando sull icona semaforo si pu prendere direttamente in gestione l ordine 1 3 4 Nuova Gestione Ordini 1 3 4 1 Nuova Gestione Ordini Testata Nuova Gestione Ordini testata Men Acquisti Ordini Nuova gestione Ordini 101 258 Premendo F3 oppure sul bottone Nuovo dalla maschera di ricerca apparira la maschera di inserimento di un nuovo ordine partendo dai dati della testata dell ordine Una volta inseriti tutti i dati necessari della testata premendo il tasto Conferma F4 verra storicizzata la testata dell ordine e apparir la griglia per poter inserire i prodotti da ordinare Preferenze per inserimento testata E possibile impostare delle preferenze di inserimento facendo si che ad ogni nuovo ordine siano gi valorizzati alcuni campi Per
104. del ricevimento bloccata ma pu essere sbloccata tramite i bottoni presenti sul movimento Per le specifiche di impostazione del parametro e gestione movimenti di magazzino e liquidazioni fare riferimento agi help di Magazzino e Contabilit Importo del contratto va indicato l importo totale del contratto ovvero il tetto massimo previsto dall Azienda entro il quale possibile effettuare ordini E presente anche il bottone di calcolo automatico utile utilizzarlo nel momento in cui verranno inseriti nel contratto i prezzi dei prodotti oggetto dello stesso Tale pulsante sar disabilitato fino a quando non saranno inseriti i prodotti Validit dal_al_ occorre indicare la data di inizio e la data di termine del contratto L inserimento della data possibile sia digitando la data nel formato gg mm aaaa che cliccando sulle icone poste a fianco dei due campi apparir infatti un calendario dal quale possibile selezionare le date che saranno poi inseriti nei campi Per quanto riguarda i campi facoltativi presenti nella stessa maschera occorre tener presente tempo di consegna il termine entro il quale il fornitore effettuer la consegna della merce ovvero il 7 258 periodo di tempo che intercorre tra l emissione dell ordine ed il suo ricevimento se si in possesso di tale informazione possibile indicarla nella testata del contratto stato del contratto aperto o chiuso per contratto Aperto si intende un contratto
105. dell autorizzazione in testata non significa l aggiornamento della stessa nelle righe In fase di primo inserimento come detto in precedenza funger da proposta ma sar necessario comunque confermare le righe Bottone Prolunga Contratto possibile effettuare un prolungamento del contratto selezionando il tasto Prolunga Contratto In seguito a questa selezione il sistema attiva Duplicazione contratto che crea un nuovo contratto con le medesime caratteristiche dell attuale e con gli stessi beni ma con i campi data ri editabili L utente pu tuttavia accedere a questo anche utilizzando il punto di men esistente Icona i se il contratto stato prolungato tramite l indicazione icona INFO di fianco al tasto PROLUNGA CONTRATTO possibile vedere i riferimenti del contratto prolungato Per le particolarit relative ai contratti Conto Deposito e ai Contratto Conto Visione fare riferimento all help di Magazzino 1 2 2 2 Contratti Tab Prodotti Contratti Tab Prodotti 9 258 e Prodotti La procedura permette di inserire la classe merceologica o il prodotto L inserimento di un dato esclude l altro Se si sceglie di inserire la classe merceologica i campi relativi al prodotto risulteranno ingrigiti e non sar possibile effettuare inserimenti riguardo il dettaglio del prodotto filtri che comunque la procedura applicher sulla lista valori dei prodotti sono i seguenti tutti i p
106. della cella e la cella sar sottolineata di rosso Se sia in fase di inserimento sia in fase di salvataggio appare un errore globale a livello di singola riga sulla colonna di stato apparir l icona X rossa Passando con cursore del mouse sulle icone apparir il messaggio di errore corrispondente Warning nelle griglie Il warning di uno specifico campo si evidenzia con l icona pallino giallo in alto a destra della cella Passando ci sopra con cursore del apparir il messaggio di warning corrispondente 224 258 Se in fase di inserimento di valori sulla riga o in fase di salvataggio appare un warning globale a livello di singola riga sulla colonna di stato apparir l icona trangolo giallo Errori e messaggi globali A Livello globale ci possono essere errori warning e avvisi Esempio di Errore Esempio di warning Codici CUP CIG ereditati da Contratto Esempio di Info Record aggiornato con successo E necessario cliccare sopra al messaggio visualizzato per non vederlo pi 1 11 2 10 Ricerche speciali 2 f Ricerca O Pulisci amp Nuovo Unisci dere Rm y Risultati della ricerca Sottrai alla ricerca precedente 3 i Interseca con la ricerca precedente Ti a E Qi A N IDA tira miti avanti Esporta Stampa i risultati Excel Ricerche speciali e export ricerche Cliccando sull icona freccetta del bottone di ricerca appariranno le opzioni per fare delle operazioni insiemistiche s
107. dentificato tramite la specificazione della tipologia del contratto dalla indicazione di un prodotto della quantit ordinata e delle relative condizioni di acquisto dalla indicazione del relativo fornitore dall ufficio ordinante responsabile dell ordine Tale procedura caratterizzata dalle interazioni che si creano con altri moduli ad essa strettamente correlati In particolare la compilazione dell ordine legata al modulo magazzini vi un legame esistente tra le due procedure poich l ordine pu derivare da una richiesta di approvvigionamento da parte di un magazzino e l ufficio ordinante ha l obbligo di indicare nella testata dell ordine il magazzino o il centro di costo al quale sar destinata la merce in ordinativo il ricevimento della merce da parte del magazzino o del centro di costo ha effetto sullo stato dell ordine e consente di verificare la quantit e la qualit il ricevimento di una fattura a seguito della chiusura dell ordine crea un legame con il modulo della contabilit l emissione di un ordine pu derivare dalla gestione delle gare l indicazione del contratto e dell autorizzazione di spesa crea il legame con i relativi moduli l inserimento di una tipologia di contratto crea procedure diverse a seconda dei parametri impostati A Acquisti m Gare a Contratti O Registrazione contratti H Utilit 1 2 Contratti 1 2 1 Contratti Ricerca
108. destinazione e Magazzino sono presenti due check Nel dettaglio Se selezionato il check relativo al filtro Centro di destinazione la ricerca filtrer gli ordini che hanno il centro di destinazione indicato in maschera nel dettaglio destinatari delle corrispondenti righe ordine Stesso comportamento per il check relativo al filtro Magazzino se selezionato consente la ricerca degli ordini che hanno il magazzino valorizzato nel dettaglio delle righe ordine Se vengono selezionati entrambi i check l attivit consente la ricerca degli ordini che hanno il dettaglio valorizzato con il centro di destinazione indicato o il magazzino indicato Parametro che permette di visualizzare ordini effettuati con uffici ordinanti non abilitati Attualmente nei risultati di ricerca degli ordini sono mostrati i soli ordini il cui magazzino ed ufficio ordinante sono abilitati all utente che sta effettuando la ricerca 47 258 E stata introdotta la possibilita di permettere agli utenti di ricercare anche ordini emessi con ufficio ordinante non abilitati all utente nel caso in cui viene effettuata la ricerca verranno visualizzati anche tali ordini ovviamente l utente non potr comunque modificare o cancellare questi ordini che risulteranno cos consultabili solo in visualizzazione Attivazione parametro Il nuovo comportamento deve essere attivato tramite il parametro aziendale Abilitazione utente magazzino ufficio ordinante in
109. di ESC si chiude il tab dell ordine che si ha in gestione Dopo che si chidue il tab rimane aperta solo la maschera di ricerca Gestione mono ordine E possibile aprire un ordine alla volta Se gi aperto un tab con un ordine non sar possibile prendere in gestione un altro ordine dal risultato della ricerca Se si prova a fare questo apparir un messaggio di avviso sar necessario andare in gestione dell ordine corrente cliccare sul bottone Chiudi o premere ESC e poi sar possibile selezionare un altro ordine da visualizzare Eliminazione Ordine E possibile eliminare l ordine che si sta gestendo Premendo il bottone Cancella record F5 sar cancellato l intero ordine L operazione non reversibile 1 3 4 2 Nuova Gestione Ordini Righe 103 258 Nuova Gestione Ordini righe Le informazioni della testata vengono racchiuse in un pannello collassabile chiuso ma le informazioni principali sono visualizzate sulla barra del pannello La griglia visualizzata come una griglia excel con 10 righe pronte da compilare Uan volta esaurite le prime 10 righe bisogna cliccare sul bottone Nuova riga per inserire una nuova riga vuota da compilare Non possibile salvare una riga per volta Premendo il bottone Salva F4 verr salvata la testata dell ordine se si sono apportate ulteriori modifiche e tutte le righe prodotto inserite Dalla griglia possibile inserire direttamen
110. di allerta nel caso di sfondamento quantit nella riga dell ordine da contratto nel caso in cui sia impostato come bloccante non permetter l inserimento del prodotto nell ordine nel caso la quantit indicata quella inserita nel contratto Il parametro Controllo sfondamento valore massimo acquistabile effettua il controllo sullo sfondamento del valore massimo acquistabile qualora nel contratto sia inserito un prodotto di tipo servizio Se il parametro impostato come warning e la percentuale non valorizzata viene visualizzato il messaggio di alert quando il valore degli ordini supera quello dei contratti Nel caso in cui oltre al parametro impostato come warning sia indicata la percentuale di sfondamento consentito sul valore massimo acquistabile l inserimento del prodotto viene bloccato nel caso in cui il valore massimo acquistabile superi il valore indicato nel contratto per la percentuale indicata Parametro per gestire l ereditariet autorizzazione dal contratto E stato creato un nuovo parametro aziendale per poter scegliere l ereditariet dell autorizzazione in un ordine da contratto Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini Eredita autorizzazione sulle righe da o Contratto Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Ordine per poter scegliere l ereditariet dell autorizzazione in un ordine da contratto valori selezionabili
111. dicato uno sconto negativo al CONFERMA verr evidenziato un messaggio di errore Imposto il parametro a Permesso in questo caso possibile indicare uno sconto negativo nel contratto Lo sconto viene ereditato dalla riga contratto in caso di ordini o proposte nelle quali viene indicato il contratto Imposto il parametro a Prezzo maggiorato su ordine in questo caso possibile impostare uno sconto negativo sulla riga del contratto Gli ordini da contratto al posto dello sconto negativo avranno sconto pari a 0 e prezzo maggiorato Lo stesso comportamento verr garantito per gli ordini generati a partire da una proposta legata a contratto 1 3 1 6 Gestione Articoli Specifici GESTIONE ARTICOLI SPECIFICI La procedura d la possibilit di gestire nell anagrafica articoli la codifica di prodotti sacco in modo da poter registrare gli ordini riguardanti tali forniture Per prodotto sacco si intende un prodotto contenitore che genericamente individua un insieme di prodotti simili per caratteristiche tecniche e per valore economico che per scelte aziendali si decide non debbano essere codificati singolarmente Per esempio pu essere considerato un prodotto sacco la minuteria del magazzino tecnico chiodi di varie misure viti ecc ma anche la gestione dei beni di inventario come ad esempio la stampante dove le specificit possono essere gestite attraverso i dati della ditta produttrice del modello Infine per completare le informaz
112. dice Nosognafico e Codice intervento A questo punto trovato l ordine desiderato lo sconto si applicher nel campo Sconto sull imponibile ordine Movimenti c Deposito Nella gestione della movimentazione di conto deposito Logistica Magazzino C Deposito Gestione movimenti sono stati introdotti i campi Paziente Codice nosografico Codice intervento sia nella griglia delle righe movimento che nella gestione NOTA Nelle eventuali integrazioni in particolare quella in essere con sale operatorie si deve aggiungere nella chiamata al WS il codice Intervento Per altre specifiche relative allo sconto impianto fare riferimento all help di Logistica Magazzino C Deposito 184 258 1 6 6 Ordini Kit 1 6 6 1 Ordini kit Ordini Kit Il Kit pu essere definito come un prodotto di una specifica tipologia composto da un determinato insieme di prodotti che chiameremo componenti Per la sua particolare natura la definizione cos come l utilizzo di questo particolare prodotto risulteranno essere pi complessi rispetto alle attivit che coinvolgono le altre tipologie di prodotti in primo luogo la definizione deve utilizzare una funzionalit che permetta l aggregazione di pi prodotto distinta base Allo stesso modo l utilizzo di tale prodotto in fase di ordine e di movimentazione deve prevedere un livello di gestione del dettaglio tale da riuscire ad individuare le singole componenti appartenenti al kit Creazione Kit su D
113. dine 56 258 Gestione Attach Una volta registrato un nuovo ordine o prendendone in gestione uno gia esistente comparir in alto a destra una icona cliccando sulla quale si potr scegliere il file o i file da allegare Scelto il file questo sar allegato automaticamente e il suo nome comparir a fianco l icona Ripetendo l operazione sar possibile allegare pi di un file Nel caso di pi file allegati invece del nome del file verr dato un feedback sul numero di file allegati Cliccando sul nome del file o nel caso di pi allegati sul numero degli allegati comparir una finestra tramite la quale eseguire il download dei file oppure procedere alla loro eliminazione Per l eliminazione procedere con l incona Cestino ed presente un alert che avvisa l utente che verr cancellato l allegato Se si allega un file che ha lo stesso nome di un file gi allegato a quello nuovo verr aggiunto nel nome un numero progressivo tra parentesi E possibile anche procedere ad allegare direttamente il pdf della stampa ordine tramite il link Attach ordine Una volta allegato il pdf il link scompare per farlo ricomparire devono essere cancellati tutti gli attach e deve essere eseguito un refresh dalla maschera esempio cambio tabbed conferma etc Parametro generazione attach al definitivo E stato creato un nuovo parametro aziendale tramite il quale possibile creare l attach dell ordine nel momento in cui si e
114. dini Custom Pack 1 6 7 1 Ordini custom pack Ordini con prodotti di tipo Custom Pack Emissione ordini con prodotti di tipo custom pack 186 258 In fase di emissione di un ordine di un custom pack saranno inseriti nelle righe ordine solamente i prodotti che compongono la distinta base e non il codice padre Al momento della creazione dell ordine l utente inserir il custom pack e il sistema provveder a caricare l elenco prodotti dei prodotti inseriti nella distinta base associata si aprir una finestra che permetter di inserire il prezzo e altri dettaglio per ogni singolo prodotto come mostrato nelle immagini successive L utente crea un ordine ed inserisce nell ordine il prodotto custom pack inserendo la quantit e non il prezzo in quanto questo prodotto non ha valenza da un punto di vista commerciale Cliccando su Conferma saranno caricati i componenti la quantit insertita sar moltiplicata con quella indicata nella distinta base per ogni prodotto componente sar visualizzata la lista dei prodotti che saranno inseriti nell ordine per i quali sar possibile inserire modificare il prezzo gli sconti e l autorizzazione di spesa Se l autorizzazione di spesa stata gi inserita prima di aver confermato il custom pack sar ereditata da ogni singolo prodotto componente che ha il conto indicato nell autorizzazione nel caso in cui il prodotto abbia un conto diverso il campo rimarr vuoto e l utente dovr se n
115. dizione necessaria all invio degli ordini il completamento delle associazioni fra codice magazzino Areas e codice magazzino Dafne Questa associazione stata impostata nella tabella generica Configurazione Tabelle di Base Tabelle Generiche DAFNE_CODMAG sono stati creati tanti elementi quanti sono i codici dei magazzini sui quali verranno evasi gli ordini inviati telematicamente e per ogni elemento stato associato un codice poi comunicato alla Dafne Ci significa che per ogni nuova codifica di magazzino per il quale prevista la consegna di prodotti ordinati a soggetti del Consorzio Dafne sar necessario alimentare la suddetta tabella generica inserendo la relativa associazione Si riporta un esempio di profilatura dei codici magazzino codice Codice AREAS Descrizione CAP Indirizzo DAFNE FAI FARMACIA 60020 VIA CONCA 001 FARMAC MAG FARMACIA Zona Terr le 5 60035 Viale Della Vittoria Z05 006 FAS FARMACIA SALESI 60123 VIA CORRIDONI 009 M01003 MAG FARMACIA ASCOLI 63100 VIA DEGLI IRIS Z13 010 M01009 MAG FARMACIA AMANDOLA 63021 VIA AGELLO Z13 Zona 1 3 10 4 Configurazione soggetti DAFNE 122 258 123 258 Servizio DAFNE Configurazione soggetti Per implementare l integrazione con il sistema di ricezione e smistamento ordini telematici del Consorzio Dafne necessario procedere con l opportuna profilatura dei soggetti ovvero i fornitori che attueranno questo nuovo processo di invio ordini Tramite il p
116. do sul tasto STAMPA verr effettuata la stampa senza modificare lo stato dell ordine Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso verr cambiato lo stato in Definitivo prendendo in gestione un ordine con stato EMESSO se si clicca sul tasto STAMPA verr effettuata la stampe e contestualmente l ordine viene portato a stato DEFINITIVO Apparir un alert che chieder se si vuole portare lo stato a definitivo questa opzione il valore di DEFAULT che viene utilizzata attualmente dalla procedura cliccando sul tasto STAMPA apparir un alert che chieder se si vuole portare lo stato a definitivo Se per il fornitore per il quale viene emesso l ordine impostato un valore minimo acquistabile nei casi previsti in cui non debba apparire l alert sar comunque visualizzato il messaggio relativo al mancato raggiungimento della quantit minima acquistabile e l ordine sar reso definitivo se il parametro impostato a Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso verr cambiato lo stato in Definitivo Rimarr invece come prima se si imposta il parametro Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso non verr cambiato lo stato Dalla ricerca generica degli ordini possibile stampare un singolo ordine o pi ordini contemporaneamente Selezionarli tramite la casella di controllo posta a Sinistra e premere il bottone Stampa 80 258 81 258 mn E o e ca E SE terre vom ie ace
117. dotto 4 nell ordine dell immagine sotto dato che il prodotto 4 appartiene a pi profili abilitati all ufficio ordinante di cui due pubblici e uno privato inserito dall utente che sta emettendo l ordine al conferma verr proposta una lista di prodotti come nell immagine successiva A differenza del Custom Pack in questo caso i prodotti da inserire possono essere scelti attraverso la selezione e non necessariamente devono essere inseriti tutti nell ordine Inoltre dato che il prodotto 4 potrebbe appartenere a pi profili come nel caso in esempio stata introdotta la possibilit di scegliere il clan di riferimento tramite il men a tendina che permette di scegliere il profilo che si vuole gestire i profili vengono proposti con un certo ordine ovviamente a seconda delle abilitazioni utente aziendali vengono proposti prima i profili privati e poi i pubblici e a parit di stesso tipo si tiene conto dell ordine di inserimento Nel caso dell esempio la coppia utente azienda pu gestire i entrambi i tipi di profili e quindi l utente vedr tutti i profili privati inseriti solo da se stesso e tutti i profili pubblici Dopo aver selezionato il profilo al conferma verranno inseriti nell ordine tutti i prodotti selezionati tramite il check a sinistra della lista Nota bene la quantit indicata del prodotto non sar presa in considerazione se il prodotto appartiene ad un clan verranno proposte nell ordine le quantit indicate nel profilo pr
118. e Una volta effettuata la duplicazione le date indicate saranno riportate nel nuovo ordine Una volta selezionati gli ordini l utente ha la possibilit di modificare alcuni dati della testata Gli ordini selezionati compaiono in maschera Una riga composta dalla testata dell ordine originale campi ingrigiti non editabili e dalla testata da duplicare campi editabili E possibile specificare una nuova autorizzazione un nuovo provvedimento e un nuovo contratto da utilizzare nella fase di duplicazione Autorizzazioni e provvedimenti Le autorizzazioni ed i provvedimenti vengono visualizzati inizialmente in un riquadro nascosto per risparmiare spazio sullo schermo Sulla sinistra sono invece presenti i dati della testata dell ordine contratto originale con i rispettivi valori da utilizzare in fase di duplicazione Cliccando sul il riquadro si espande cliccando invece sul possibile nasconderlo nuovamente Fermando il mouse sull icona i possibile visualizzare l elenco dei conti dei prodotti che gravano sull autorizzazione originaria in figura la UAZ5 2010 26 0 Questo elenco funger da filtro per la ricerca dell autorizzazione sostitutiva Verranno quindi ricercate ed ammesse solo autorizzazioni che presentino nel dettaglio tutti i conti elencati Contratti Una volta determinati gli ordini da duplicare per ognuno verr presentato l elenco degli eventuali contatti presenti nelle righe dell ordine
119. e Possiamo quindi scegliere di modificare il fornitore ed in questo caso apparir un messaggio per avvertire l utente che alcune informazioni riguardanti i dati del prodotto non verranno modificate automaticamente dalla procedura 84 258 Una volta confermato la procedura proceder a sostituire la modalit di pagamento su tutte le righe d ordine inserendo la modalit standard per quel fornitore e ad aggiornare il fornitore su tutti i ricevimenti legati a quell ordine che non siano ancora stati fatturati completamente Righe prodotti Andando sulle righe d ordine invece vediamo che i campi modificabili sono prezzo iva sconto 1 sconto 2 e modalit di pagamento Una volta che abbiamo modificato le informazioni non corrette e confermiamo la procedura provvede ad aggiornare il prezzo l iva e gli sconti su tutti i ricevimenti legati all ordine che non siano ancora stati fatturati completamente 1 3 1 13 2 Variazione quantita Ordine s tenzione La riga in questione verr separata in base a quantit fatturate e ricevute Si vuole proseguire Figura 1 Esito split Variazione quantit ordine La nuova funzionalit Modifica quantit ordine introdotta su Areas permetter all utente di modificare la quantit di un ordine in qualsiasi momento indipendentemente dallo stato in cui esso si trova ad eccezione del sospeso Prerequisiti L utente deve essere abilitato alla modificabilit delle propriet
120. e Questa funzionalit si rivela utile nel caso si voglia invitare l utente ad emettere un nuovo ordine solo nel caso venga ordinata una quantit totale di prodotti che superi una certa soglia di quantit minima per un determinato fornitore In altre parole al passaggio di un ordine dallo stato Emesso allo stato Definitivo il sistema controller se per quell ordine sia stata ordinata una quantit totale di prodotti che raggiunge o supera la quantit minima ordinabile per il fornitore indicato in testata In caso la quantit non sia stata raggiunta verr mostrato un messaggio di conferma che chieder all utente se si vuole comunque proseguire nel rendere l ordine definitivo Definizione quantit minima ordinabile Sar possibile indicare la quantit minima ordinabile per un fornitore tramite le Caratteristiche AMC della gestione Soggetti di XMPI Anagrafiche Soggetti Gestione Si verr reindirizzati su una nuova maschera in cui sar possibile indicare la quantit desiderata Tab Generale AMC Avviso quantit minima ordinabile Nel caso in cui si provi ad impostare lo stato definitivo su di un ordine che non raggiunge la quantit minima ordinabile per il fornitore il sistema mostrer un messaggio di conferma chiedendo all utente se si vuole comunque procedere nel cambio stato dell ordine Cliccando su Annulla l ordine rimarr allo stato emesso con la possibilit di aggiungere e o modificare le righe dell or
121. e originaria nella figura a destra la UAZ5 2010 24 0 Questo elenco fungera da filtro per la ricerca dell autorizzazione sostitutiva Verranno quindi ricercate ed ammesse solo autorizzazioni che presentino nel dettaglio conti tutti i conti elencati Contratti pluriennali e castelletto autorizzazioni Nell utilit Aggiorna autorizzazione provvedimento stata effettuata la modifica che permette la modifica delle autorizzazioni nei castelletti dei prodotti per i contratti selezionati E stato creato un parametro aziendale Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti che abilita la gestione del castelletto autorizzazioni Questo parametro se disabilitato non permette l utilizzo del castelletto autorizzazioni nei contratti anche in presenza di contratti pluriennali Mentre una volta attivato consente in presenza di un contratto pluriennale di inserire autorizzazioni in un castelletto formato da tante righe quanti sono gli anni di validit del contratto ovviamente rimane la possibilit in un contratto pluriennale di inserire righe mono autorizzazione e righe con castelletto Al termine dell aggiornamento viene visualizzata un icona che indica l esito positivo semaforo verde o meno semaforo rosso dell operazione vedi figura di destra In entrambi i casi fermando il mouse sull icona i si ottengono informazioni relative agli errori occorsi cio si hanno i riferimenti del contr
122. e Numero e all Autorizzazione Uff Autor Anno Numero Sub Sempre nel tasto Extra selezionando l opzione Filtri prontuario possibile inserire anche un filtro ATC e CND Nota inserendo i filtri sul prontuario e quindi sui prodotti l opzione delle ricerca dei movimenti dettaglio righe risulter selezionato e non modificabile Inserendo i filtri sui prodotti in automatico si setta e si ingrigisce il Dettaglio Righe Risultato ricerca nel risultato della ricerca sono presenti a fondo pagina i totali 50 258 Le label cambiano in base alla ricerca effettuata Se si imposta un filtro esempio autorizzazione e si lascia il flag su informazioni generali i totali avranno la dicitura su importo totale ordini per non confondere l utente che consulta il risultato Totale ordinato originale su importo totale ordini Totale ordinato rettificato su importo totale ordini Totale ricevuto su importo totale ordini Totale fatturato su importo totale ordini Totale liquidato su importo totale ordini Totale ordinato non liquidato su importo totale ordini Se si imposta il filtro dettaglio righe i totali invece saranno i seguenti Totale ordinato originale Totale ordinato rettificato Totale ricevuto Totale fatturato Totale liquidato Totale ordinato non liquidato 1 3 1 2 Ordini Testata Ordini Testata Per l inserimento di un ordine occorre indicare dei campi obbligatori Ufficio ordinante E una struttura per l inser
123. e di una riga d ordine uguale all anno di questa riga d ordine per tutti gli ordini con Data emissione uguale o superiore a 04 10 2011 Esempio ordine con anno 2011 e data emissione 07 10 2011 se si inserisce un autorizzazione dell anno 2007 esce l errore L anno della autorizzazione deve essere uguale a quello dell ordine Se invece abbiamo un ordine con la data emissione 06 09 2011 possiamo inserire un autorizzazione con l anno diverso a quello dell ordine perch la Data Iniziale del parametro 04 10 2011 e quindi non ancora valido per questo ordine Il controllo per la data della autorizzazione verr eseguito anche nella generazione di ricevimenti con un riferimento a un ordine quando verr chiuso la riga d ordine Inserimento di prodotti che non presentano vincoli di obbligatoriet per l indicazione del contratto e autorizzazione di spesa modalit inserimento 64 258 L inserimento dei dati relativi al contratto e all autorizzazione di spesa pur non essendo dati obbligatori e vincolati alla tipologia di contratto che si sta inserendo genera dei processi diversi a seconda dell ordine temporale con cui vengono inseriti Di seguito sono elencati i casi che si possono verificare ed il comportamento della procedura Contratto autorizzazione prodotto Inserendo il contratto come prima informazione la procedura dar la possibilit di indicare i contratti scegliendolo tra quelli aperti vers
124. e e parte in automatico la mail verso il fornitore Parametro valorizzato a Da validare int Se esiste un flusso configurato per il fornitore dell ordine e il parametro valorizzato a Da validare int una volta che l ordine passa a definitivo il campo Invio ordine via telematica diventa Da validare int L ordine per diventare Inviabile e far si che parta la mail verso il fornitore deve essere validato con l attivit Validazione ordini Un ordine validato passa allo stato Inviabile Fino a che l ordine rimane a stato Definitivo possibile modificare l indirizzo email del fornitore se il campo non ingrigito in base alla configurazione del flusso e il campo Invio ordine via telematica ritorna allo stato Da validare int Una volta che l ordine inviabile parte una mail verso il fornitore Nella mail sar contenuta la digitalizzazione del documento in pdf e lo stesso documento sar messo in attach sull ordine stesso Il pdf creato avr come nome ragsocbre_estremiOrdine_utenteValidatore_data oraValidazione pdf dove ragsocbre la ragione sociale breve dell azienda estremiOrdine sono gli estremi dell ordine ufficioOrdinante anno numero esempio 05001 201 4 4 utenteValidatore Utente che ha validato l ordine se previsto tramite parametro data oraValidazione Data e ora di validazione dell ordine se previsto tramite parametro Il campo Invio ordine via telematica potr assumere i seguenti valori 1
125. e i due risultati di ricerca 8 Dalla figura precedente evidente anche la possibilit di scegliere stili e colonne 9 Sono stati mantenuti gli stessi tasti funzione di JBF 10 Le liste valori hanno la funzionalit del filtro su ogni campo 11 messaggi di errore sono sempre disponibili e c la possibilit di filtrare solo le righe con errore poi andando nella colonna di STATO si ripristinano tutte le righe 12 Su alcune attivit es preventivi di spesa stato possibile implementare il tasto UNDO se cancello una riga posso ripristinarla ovviamente prima di fare conferma 13 Una delle funzionalit pi importanti sicuramente la possibilit di implementare STATISTICHE SUI DATI es Lista Movimenti Giacenza a Scalare in cui possibile analizzare i dati per le variabili pi opportune derivarne un grafico NAVIGABILE 13 E possibile richiedere l implementazione di qualsiasi tipo di grafico a torta istogrammi dispersione a linee ecc ecc 1 11 2 Standard di Usabilit 1 11 2 1 TOP BAR Top Bar Il nuovo layout prevede che non esistano pi i refresh sulle maschere Le maschere sono disegnate per avere i campi ordinati e ben visibili cercando il pi possibile di evitare le scroll bar La top bar sar presente in tutte le maschere Info i Contiene le informazioni login cliccando sul bottone Help F1 Mostra l Help in linea dell attivit in uso Esci X Esce completamente dall attivit 213
126. e strutture pi tutti i contratti che non hanno alcun ufficio impostato 1 2 6 3 Contratti Ufficio Contratti con Ufficio Nota Bene L ufficio contratti come tutte le propriet del contratto profilabile Questo significa che possibile decidere se l utente deve visualizzare quel determinato campo come obbligatorio editabile nascosto ecc Nel caso in cui si decida di rendere tale campo obbligatorio potrebbero sorgere problemi nel momento in cui un utente prende in gestione un contratto gi esistente costringendolo all inserimento dell ufficio Per questo motivo quindi nel caso si voglia l obbligatoriet sull ufficio occorrerebbe pensare prima o ad un recupero dati dei vecchi contratti o all utilizzo di script rhino per applicare una profilatura condizionata Es obbligatorio solo se si sta gestendo un nuovo contratto ecc Definizione Uffici Per definire un nuovo ufficio necessario Creare una nuova struttura di tipo AQ_UFFCON Definire un riclassificatore gerarchico di tipo AQ_UFFCON con cui riclassificare le nuove strutture Modificare il parametro aziendale Anagrafiche Strutture Parametri Strutture Da qui selezioniamo la dimensione Ufficio Contratti ed impostiamo il riclassificatore appena creato ed il tipo AQ_UFFCON 43 258 Una volta creati e riclassificati i vari uffici sar possibile abilitarli ad i singoli utenti tramite l abilitazione ute
127. ecessario compilarlo manualmente Anche i destinatari dell ordine saranno ereditati dalla riga principale del custom pack appena confermata Premendo conferma saranno inseriti nell ordine i prodotti presenti nella lista e sar possibile individuare i prodotti afferenti allo stesso custom pack attraverso l icona presente sulle righe della lista dei prodotti inseriti posizionandosi con il mouse sull icona verr visualizzato un messaggio che avverte l utente che nel caso di eliminazione del prodotto verranno eliminati tutti i prodotti afferenti allo stesso custom pack Prendendo in gestione una riga afferente al custom pack viene visualizzata la stessa icona accanto al codice prodotto e come si pu osservare la quantit non sar modificabile in quanto la quantit per il singolo prodotto facendo parte del custom pack dipende dalla quantit del custom pack inserita Eliminando la riga verr nuovamente avvertito l utente che verranno eliminate tutte le righe dello stesso custom pack 1 6 8 Gestione Scontistica a Soglia 1 6 8 1 Parametri scontistica a soglia 187 258 188 258 Gestione Azienda Parametro per Scontistica a Soglia Per attivare la gestione della scontistica a soglia sar necessario attivare il parametro aziendale Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Centralizzato Gestione scontistica Sconto soglia quantit valore La nuova funzionalit permetter l utilizzo di
128. el contratto anche dell autorizzazione e o provvedimento da quest ultimo non si avranno ulteriori sostituzioni derivanti dall attivit di sostituzione autorizzazioni provvedimenti presenti ancora nell attivit Al termine della duplicazione viene visualizzata un icona che indica l esito positivo semaforo verde o meno semaforo rosso dell operazione In entrambi i casi fermando il mouse sull icona i si ottengono informazioni relative agli errori occorsi cio si hanno i riferimenti dell ordine duplicato 98 258 UAZ5 2010 107 0 e provvedimento GL 2010 1 In quest ultimo caso cliccando sull icona semaforo si pu prendere direttamente in gestione l ordine L ordine generato il 05012 2010 301 nell esempio avr tutte le righe prodotto che graveranno sulla sola autorizzazione duplicato Oltre a impostare i campi della testata dell ordine ci sono tre funzionalit che agiscono sull ordine originale e sull ordine singolo prodotto 1 Duplica inevaso Dall ordine originale vengono prese solamente le quantit ancora inevase di ogni 2 Chiudi ordine iniziale imposta lo stato evaso totale sull ordine originale e chiude tutte le righe dell ordine 3 Traccia note Sull ordine duplicato aggiunte alle note il riferimento all ordine originale mentre nell ordine originale aggiunge alle note il riferimento all ordine appena duplicato attivit Nei nuovi ordini duplicati lo stato impostato automaticamente a EMESSO e
129. el fatto che lo stato delle richieste fisso su Generabile e non puo essere modificato restanti filtri sono e Tipo richiesta Stato e Anno e Dal numero al numero Data richiesta dal al e Numerazione e Data consegna dal al e Magazzino richiedente Ufficio tecnico CDC emittente e Magazzino emittente Ufficio ordinante Magazzino destinatario Ufficio ordinante destinatario Prodotto richiesto Prodotto assegnato Contratto Autorizzazione Una volta inseriti i filtri opportuni premere Ricerca L elenco mostrer tutte le richieste generabili che hanno soddisfatto i filtri impostati nella cartella di ricerca Nella maschera del risultato della ricerca delle proposte di acquisto da processare il box Scegli tipo selezione che consente di selezionare deselezionare tutta la pagina e o tutto l elenco anche se su pi pagine Una volta ultimata la scelta delle richieste si passer all impostazione dei parametri per la generazione degli ordini parametri impostabili sono e Tipo ordine obbligatorio e Data ordine default data di lavoro check box Genera ordini mono contratto In caso di selezione in fase di generazione ordini verranno raggruppate le proposte per contratto e generati i relativi ordini in modo tale che ogni ordine abbia un unico contratto associato Ovviamente verranno raggruppate anche le proposte senza contratto e generati i relativi ordini secondo i criteri gi presenti stes
130. el path AVCP Lo script provvede alla creazione di due parametri 257 258 Calcolo del liquidato includendo gli abbuoni aventi le seguenti causali se una scadenza viene chiusa con un abbuono attivando il parametro l importo sar considerato nel liquidato E possibile indicare pi di una causale di tipo abbuoni separando i codici con una virgola e senza lasciare spazi tra un codice e l altro Calcolo liquidato al netto dell IVA il calcolo del liquidato presente nella scadenza pagata sar al netto dell IVA indicato nel castelletto IVA del documento passivo Nota bene nel caso in cui sia applicato il criterio Calcolo liquidato al netto dell IVA e nel castelletto IVA siano presenti due o pi aliquote se le scadenze vengono pagate parzialmente si crea la situazione in cui non possibile individuare l importo IVA da scorporare alla scadenza pagata in maniera esatta per questo motivo si reso necessario effettuare un calcolo che consideri l importo IVA in modo proporzionale alle aliquote presenti Esempio In un documento passivo ho nel castelletto IVA due aliquote Viene eseguito il pagamento dell importo per il quale calcolata l IVA al 20 In questo caso viene sommato l importo del castelletto IVA 50 75 125 e viene diviso per l importo del documento 1000 Il coefficiente cos ottenuto 0 125 sar applicato per calcolare la parte di importo IVA da scorporare alla scadenza l importo sar calcolato ne
131. elle quantit del dettaglio quando si parla di dettaglio obbligatorio verr prodotto il messaggio E necessario specificare un centro di costo come dettaglio altrimenti creer un dettaglio per tutta la quantit o valore della riga per il magazzino di testata provvede all aggiornamento del listino prezzi fornitore e o dei dati contabili con i corrispondenti valori inseriti nella riga ordine funzione del valore dei parametri di aggiornamento prezzi presenti in testata ordine L aggiornamento viene effettuato solo se la data dell ordine maggiore della data di inizio validit del prezzo e la data di fine validit del prezzo non specificata se stato indicato un contratto e in funzione dei valori dei parametri appositi Percentuale di sfondamento consentito sul valore massimo acquistabile Controllo sfondamento quantit o valore riga contratto Controllo sfondamento importo testata contratto viene effettuato il controllo di disponibilit nel contratto indicato Nel caso in cui venga selezionato un prodotto gi presente nell ordine esso viene segnalato con il messaggio il messaggio Prodotto gi presente nell ordine Un prodotto pu essere inserito pi volte nell ordine se sono valide le seguenti condizioni Prodotto sacco e Prodotto presente in contratto e stesso prodotto non presente in contratto con prezzo quindi diverso Prodotto inserito come omaggio da contratto o no L utente ha la possibilit si dettagliare ul
132. ello dei filtri e si espande il pannello del risultato della ricerca Cliccando sull icona matita sar possibile prendere in gestione l ordine selezionato Codice e Descrizione CIG Con l opzione dettaglio righe sono state inserite due nuove colonne Codice CIG Descrizione CIG Preferenze di ricerca Sul risultato di ricerca possibile selezionare le colonne da visualizzare e il loro ordine Cliccando sul bottone Preferenze apparir una dialog contenente le istruzioni per eseguire le operazioni di selezione e ordine di visualizzazione Ricerche speciali Cliccando sull icona freccia posta a destra del bottone Ricerca F4 appariranno le opzioni per fare delle operazioni insiemistiche sulle ricerche Unisci alla ricerca precedente Sottrai alla ricerca precedente Interseca con la ricerca precedente Ogni nuova ricerca semplice cancella e ricrea la lista dei risultati Selezionando le opzioni di ricerca possibile unire sottrarre o intersecare i risultati della nuova ricerca con i precedenti risultati Export risultati E possibile eseguire una export dei risultati della ricerca nei formati standard 108 258 Cliccando sul bottone Esporta Stampa i risultati sar generato un file excel contenente i risultati della ricerca Se si vuole estrarre i risultati in altro formato PDF o CSV bisogna cliccare sull icona freccia del bottone 1 3 4 4 Nuova Gestione Ordini Stampa Nuova Gestione Ordini Stampa
133. emo poi su Salva e successivamente sul bottoncino del campo Versione Noteremo la presenza di una riga iconizzata con un foglio bianco Clicchiamo sul tasto Pubblica e poi Conferma Noteremo che l icona della riga diventer un lucchetto Abbiamo cosi pubblicato il nostro script Se in futuro si vorranno apportare modifiche allo script basta cliccare sul tasto Duplica e prendere in gestione la nuova riga generate Verremo rimandati sull editor dello script e potremo apportare tutte le modifiche che desideriamo Come si pu notare il testo e il funzionamento dello script molto intuitivo ed quindi possibile modificarlo e o aggiungere nuove funzionalit 1 9 Gestione Strutture di default Strutture di default STRUTTURE DI DEFAULT E possibile sfruttare la Gestione struttura default per facilitare la ricerca e l inserimento di Ordini e Movimenti evitando l inserimento ripetitivo di tutti quei campi che solitamente vengono compilati con lo stesso valore Un esempio potrebbe essere dato dal magazziniere che nella generazione di un movimento dovr specificare manualmente quasi sempre la stessa struttura di magazzino Maschere e propriet oggetto della miglioria Ordini Ufficio Ordinante e Magazzino ricerca e inserimento Movimenti Magazzino ricerca e inserimento Conto deposito Magazzino Conto Deposito ricerca e inserimento Movimenti armadietto Armadietto di reparto ricerca e inseri
134. enda 1 3 10 5 Invio Ricerca Ordini DAFNE 125 258 Servizio DAFNE Invio e Ricerca ordini Invio Ordini Se l utente che effettua l ordine profilato in modo da poter fare l invio telematico e se per il fornitore sono stati compilati i dati necessari per l invio del flusso allora sar possibile effettuare l invio automatico degli ordini L invio al portale Dafne avviene per tutti gli ordini per cui stato selezionato il valore inviabile nel men a tendina Invio ordine via telematica che sono stati resi DEFINITIVI Nella gestione degli ordini stata permessa la possibilit di porre il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA a stato INVIABILE anche se l ordine a stato DEFINITVO Dopo aver valorizzato il campo cliccando su CONFERMA si avvier la procedura di invio dell ordine tramite mail a seguito di questa operazione il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA risulter non editabile Quindi una volta che un ordine Inviabile reso definitivo viene inviato automaticamente al fornitore per via telematica entro il tempo indicato nell anagrafica del soggetto campo frequenza minuti NB una volta che l ordine stato inviato da un punto di vista operativo va precisato che entra direttamente nei processi di evasione dell ordine del fornitore ovvero si pu dire che il fornitore processa la richiesta in real time Per questo motivo la funzione di utilit di cambio stato all ordine nei fatti sono non utilizzabili l ev
135. enerica devono essere definiti indicando come codice elemento il codice Soresa Infine ad ogni elemento associamo l identificativo del CDC AREAS che saranno presenti nel tab delle relazioni tra i codici disponibili collegati La trascodifica tra cdc Soresa e cdc Areas si ottiene procedendo a questa associazione 1 1 tra elemento della tabella generica cos definita e i codici dei CDC definiti in Areas Creazione parametro aziendale Deve essere definito un parametro aziendale da applicativo dove verr inserito il nome della tabella generica di trascodifica dei CDC Soresa precedentemente definita Nel seguito vengono riportate le istruzioni per la creazione di tale parametro Da un utente abilitato alla voce di men Configurazione Avanzate Personalizzazione Parametri Personalizza Parametri Aziendali accedere al livello nel quale si ha intenzione definire il parametro Procedere all inserimento del parametro inserendo una nuova riga Selezionata la nuova riga procedere all inserimento di una parametro di tipo Edit with description Valorizzare i seguenti campi nome areas amc integrazioneSoresa tabellaTrascodificaCDC valore lookup e SI_TTABGEN come filtro del lookup inserire TO_RELAZ IN EData_2015 in questo ultimo caso deve essere inserito il nome della relazione definita nel paragrafo relativo alla creazione della relazione CDC Una volta definito il parametro necessario procedere con la sua valorizzazione effettu
136. ente attraverso l attivit di Modifica stato Ordini N B Nel caso di riapertura di un Ordine Evaso Totale si perder se presente il riferimento all utente che l ha chiuso manualmente Modifica stato riga L utente pu modificare direttamente lo stato di una riga dell ordine La modifica degli stati delle righe dell ordine influenzer lo stato della testata ma verr modificato tramite un trigger Gli stati possibili sono riepilogati nella seguente tabella Stato testata stato riga da stato riga A Stato testata aggiornato da trigger Emesso Aperto Chiuso Nessun problema Emesso Chiuso Aperto Situazione impossibile Definitivo Aperto Chiuso Nessun problema Definitivo Chiuso Aperto Situazione impossibile Evaso parziale Aperto Chiuso Nessun problema Evaso parziale Chiuso Aperto Se non fatturata Evaso Totale Aperto Chiuso Situazione impossibile Evaso Totale Chiuso Aperto Se non fatturata Sospeso Aperto Chiuso Nessun problema Sospeso Chiuso Aperto Situazione impossibile 95 258 1 3 3 2 Duplicazione Ordine Duplicazione Ordini Tramite il men Acquisti Ordini Utilit Duplicazione ordini si accede all attivit che permette appunto di duplicare gli ordini Seleziona ordini apre la maschera di ricerca degli ordini con la possibilit della selezione multipla Caso di presenza di prodotti chiusi nel contratto originale Consentita la possibilit di duplicare gli ordini con
137. entuale cambio stato dell ordine da definitivo ad emesso con conseguente reinvio non farebbe altro che reintrodurre lo stesso ordine nel sistema informatico del fornitore per la seconda volta Ricerca ordini Dal men di ricerca degli ordini possibile fare una cernita in base allo stato dell invio dell ordine Inviabile ordine non ancora inviato Inviato ordine gi processato ed inviato a Dafne ERRORE ordine processato il cui invio non andato a buon fine NULL ordine per il quale non era stato impostato lo stato inviabile La funzionalit fondamentale soprattutto per analizzare la situazione per gli ordini inviati che presentano lo stato ERRORE in quanto certo che questi ordini non sono stati ricevuti dal fornitore 126 258 1 3 11 MAILATTACH Flusso invio ordini 1 3 11 1 Mailattach Configurazione flusso nei soggetti Ordini via mail Flusso Mailattach configurazione flusso nel soggetto Configurazione flusso invio ordini via mail Per ogni fornitore Anagrafiche Soggetti Gestione bottone caratteristiche AMC scheda parametri Flussi possibile configurare un flusso per l invio degli ordini via mail La configurazione del flusso aziendale quindi in un contesto multi aziendale la configurazione va fatta per ogni azienda Per inviare automaticamente gli ordini via mail bisogna selezionare 2 MailAttach come Attivit di flusso selezionare e sposta
138. er inserire gli estremi del contratto stipulato con il fornitore dal quale deriva l ordine Se si sfrutta la lista valori i contratti che vengono estratti sono quelli validi per il fornitore dell ordine Inoltre se nel contratto c il flag dettaglio a NO vengono filtrati secondo i seguenti criteri se nella testata del contratto non c il magazzino vengono estratti tutti se nella testata del contratto c il magazzino vengono estratti quelli con il magazzino uguale a quello indicato nella testata dell ordine Se nel contratto c il flag dettaglio a SI vengono estratti solo i contratti che nelle righe hanno almeno un prodotto con il magazzino uguale a quello indicato nella testata dell ordine Sconto a 7 decimali in fase di definizione di un contratto si pu indicare uno sconto percentuale con precisione fino alla settima cifra decimale L attivazione di questa nuova funzionalit sar dettata dalla valorizzazione di un parametro aziendale Attiva sconto a 7 decimal presente sotto Amministativo Contabile Personale a Amministrativo Contabile a Acquisti Contratti In fase di inserimento ordine Possiamo vedere come il prezzo proposto sulla riga ordine sar proprio il prezzo al netto dello sconto a 7 decimali NB I campi Sconto 1 e Sconto 2 sia in contratti che in ordini non influenzano e non sono influenzati in alcun modo dal funzionamento dello sconto a 7 decimali II meccanismo di questi due sconti r
139. ercare un campo all interno di una colonna inserendo nel form di ricerca un carattere una parola una frase o una parte di testo Alla selezione del pulsante Cerca nella tabella verranno evidenziate in giallo tutte le righe in cui il testo ricercato presente nella colonna in cui stata eseguita la ricerca La ricerca verr effettuata su tutte le righe e non solo quelle visualizzate nella pagina corrente 1 2 2 3 Contratti Tab Prodotti Griglia 15 258 16 258 Se eee es a Contratti Tab Prodotti Modalita Griglia Modalita Griglia Premendo l icona nell intestazione della scheda prodotti foglio elettronico possibile accedere alla modalit griglia dell inserimento dei prodotti Di seguito spieghiamo solo la funzione del bottone Seleziona Prodotti Se si clicca su questo bottone si visualizzer la maschera di ricerca prodotti che deve avere gi impostati i seguenti filtri Filtro su Fornitore il campo editabile Fornitore del listino presente in anagrafica viene compilato di default con il Fornitore presente nella testata del contratto la ricerca filtra intanto tutti i prodotti che hanno un legame con tale fornitore se presente nel listino sia come preferenziale sia come non preferenziale Se il fornitore presente nel listino con pi records allora il filtro seleziona il o i records che hanno la data fine validit vuota Il default sul filtro con il fornitore editabile in quanto l
140. ermette all utente di indicare se desidera sovrascrivere il nuovo CUP o CIG anche sulle righe con CUP e CIG gi valorizzati La funzionalit di ribaltamento asincrona e lo stato di avanzamento del processo di ribaltamento visibile direttamente sul bottone 41 258 NB bottone si abilitera soltanto alla valorizzazione o alla modifica dei campi CUP o CIG presenti in testata 1 2 6 Gestione Ufficio Contratti 1 2 6 1 Parametro_uff contratti c REI ten EI Parametro aziendale Gestione ufficio su contratti Per attivare la gestione degli uffici sui contratti necessario abilitare il parametro aziendale Attivazione gestione ufficio sui contratti I parametro in questione si trova su Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti Nelle aziende dove il parametro attivo si potranno gestire gli uffici sui contratti 1 2 6 2 Ricerca Contratti 42 258 Ricerca Contratti con Ufficio Sulla maschera di ricerca e su TUTTE le liste valori dei contratti comparir un campo in pi che permetter di filtrare i contratti anche per Ufficio In questo modo verranno visualizzati i soli contratti corrispondenti all ufficio selezionato In fase di ricerca di un contratto maschera Registrazione Contratti verranno mostrati all utente i soli contratti il cui ufficio abilitato all utente in accordo alle abilitazioni sull
141. escrittivo per ogni prodotto inserito L utente potr poi modificare le singole quantit proposte 1 3 10 DAFNE Flusso invio ordini 1 3 10 1 Invio Ordine Invio Ordine Telematico DAFNE L ordine emesso pu essere inviato al fornitore nelle seguenti modalit via mail come allegato in formato pdf o xml tramite web services 119 258 via fax avvalendosi del fax server processi elencati possono essere automaticamente attivati tramite processi che procedono oltre all emissione dell ordine anche a controllarne lo stato Gli ordini inviati ai fornitori e stampati in pdf vengono salvati nel database a discrezione dell utente e possono essere richiamati in qualsiasi momento per essere visualizzati Invio ordine tramite servizio DAFNE per tutta la configurazione fare riferimento all help di Centralizzato AMC Se l utente che effettua l ordine profilato in modo da poter fare l invio telematico e se per il fornitore sono stati compilati i dati necessari per l invio del flusso allora sar possibile effettuare l invio automatico degli ordini L invio al portale Dafne avviene per tutti gli ordini per cui stato selezionato il valore inviabile nel men a tendina Invio ordine via telematica che sono stati resi DEFINITIVI Nella gestione degli ordini stata permessa la possibilit di porre il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA a stato INVIABILE anche se l ordine a stato DEFINITVO Dopo aver valor
142. essere registrato sul sistema areas Nel caso in cui l ordine sia stato processato dal sistema ma siano emerse anomalie bloccanti in fase di 151 258 registrazione es disponibilita autorizzazione non presente tipologia non abilitata all utente lo stato viene evidenziato con l icona ingranaggio e X rossa Anche in questo caso sar necessario tramite l icona matita visualizzare nel dettaglio la riga del monitor ordini per l ordine in stato Errore viene subito visualizzato il messaggio di errore Se presenti anche sulle singole righe dell ordine sono evidenziati gli errori Infine se l ordine stato processato ed stato correttamente registrato sul sistema Areas il monitor contrassegna l ordine con l icona ingranaggio spunta verde cliccando sull icona apparir in una dialog l ordine generato Gestione e modifica ordini provvisori Come gi detto nel paragrafo precendente indipendentemente dallo stato l ordine provvisorio pu essere preso in gestione o in visualizzazione mediante l icona matita La visualizzazione pu essere a griglia testata e righe riportate sulla stessa pagina con la possibilit di chiudere la visualizzazione della testata campi della testata sono 1 Ufficio ordinante obbligatorio 2 Anno sola lettura 3 Data ordine solo lettura 4 Sorgente sola lettura 5 Tipologia ordine obbligatorio 6 Fornitore sola lettura 7 Magazzino obbligatorio 8 Centro di destinazione
143. ffettua il controllo sullo sfondamento del valore massimo acquistabile qualora nel contratto sia inserito un prodotto di tipo servizio Se il parametro impostato come warning e la percentuale non valorizzata viene visualizzato il messaggio di alert quando il valore degli ordini supera quello dei contratti Nel caso in cui oltre al parametro impostato come warning sia indicata la percentuale di sfondamento consentito sul valore massimo acquistabile l inserimento del prodotto viene bloccato nel caso in cui il valore massimo acquistabile superi il valore indicato nel contratto per la percentuale indicata Attiva sconto a 7 decimali E stata introdotta in fase di definizione di un contratto la possibilit di indicare uno sconto percentuale con precisione fino alla settima cifra decimale L attivazione di questa nuova funzionalit sar dettata dalla valorizzazione del presente parametro L attivazione del parametro comporter la visualizzazione di un nuovo pulsante nella maschera di dettaglio dei contratti Questo pulsante posto affianco al campo prezzo aprir una piccola finestra di dialogo dove si potr indicare il prezzo e lo sconto percentuale a 7 decimali che si desidera applicare Una volta specificato uno sconto non sar pi possibile modificare il prezzo se non tramite questa finestra Una piccola spunta verde evidenzier se stato gi indicato uno sconto La nuova finestra di dialogo mostrer il pre
144. ffettua il passaggio a definitivo Per impostare il parametro necessario accedere al sistema come Amministratore e seguire il percorso Configurazione Accesso Azienda da qui entrare nel tabbed Parametri e seguire il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini in maschera stato introdotto il nuovo parametro da impostare a Si nel caso si voglia utilizzare questa nuova modalit Il parametro ha come valore di default No La funzionalit di generazione della stampa pdf e della creazione dell allegato avviene come conseguenza delle seguenti operazioni utente Quando l utente clicca sul bottone definitivo di un ordine emesso Quando l utente clicca sul bottone stampa di un ordine emesso e alla domanda di impostare l ordine a definitivo viene indicato SI Quando l utente a partire dal risultato di ricerca seleziona uno o pi ordini emessi clicca su stampa e alla domanda di impostare gli ordini selezionati a stato definitivo viene indicato SI Bottoni presenti in testata 57 258 Fatture e Cespiti Tali pulsanti aprono la maschera di risultato di ricerca e visualizzano rispettivamente le fatture e i cespiti dei prodotti presenti nell ordine in gestione Movimenti Collegati In un ordine a stato EVASO parziale o totale cliccando sul bottone Movimenti Collegati appare in basso sotto la lista dei ricevimenti il tasto Elimina Movimenti Selezionati selezionando uno o pi ricevime
145. function afterLoad logUtils log debug INIZIO SCRIPT RHINO Modifica Contratti Regionali var tipoContratto binder getPropertyValue tipoContratto var abilitazioneUtentelnserimentoModificaContrattoRegionale false logUtils log debug SCRIPT RHINO tipoContratto tipoContratto var utenteLoginAbilitatoTipoContratto binder getBean isUtenteAbilitato TipoContratto logUtils log debug SCRIPT RHINO utenteLoginAbilitatoTipoContratto utenteLoginAbilitatoTipoContratto var utenteLogin profileUtils getUser getUserName var aziendaUtenteLogin profileUtils getUser getAzienda logUtils log debug SCRIPT RHINO utenteLogin utenteLogin aziendaUtenteLogin aziendaUtenteLogin var tipoContrattoStr stringUtils objectToString tipoContratto var flag profileUtils getProfileManager existValue P areas amc abilitazioneUtentelnserimentoModificaContrattoRegionale profileUtils getUser tpoContrattoStr logUtils log debug flag flag if tipoContratto null amp amp utenteLoginAbilitatoTipoContratto true se l utente abilitato alla tipologia del contratto che sta aprendo bisogna vedere se tale tipologia regionale e se abilitato alla gestione di tali contratti logUtils log debug SCRIPT RHINO tipoContratto tipoContratto if flag null amp amp flag booleanValue true var query SELECT kd_value kd_prog FROM SI_KEYRAD_DATI si_keyrad WHERE kr_nome
146. giche valide per la richiesta proposta Se la classe merceologica del prodotto non appartiene a tale insieme uscir il messaggio di errore La clm del prodotto X non presente tra quelle legate alla tipologia tramite tabella generica Nella gestione delle richieste interne proposte di acquisto e nella rilevazione fabbisogni tramite un parametro sulla tipologia possibile definire un sottodominio di prodotti validi per la richiesta proposta Se il prodotto non appartiene a tale insieme uscir il messaggio di errore Il prodotto X non presente tra quelli legati alla tipologia tramite tabella generica Duplicazione contratti Se l utente non pu gestire una clm del contratto che sta duplicando la duplicazione restituisce correttamente l errore Errore Utente non abilitato alla classe merceologica XXXX del prodotto X 252 258 1 14 AVCP Legge 190 2012 1 14 1 AVCP Introduzione Modulo per adempimenti AVCP Legge n 190 del 2012 Il modulo effettua l estrazione dei dati per l adempimento agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell art 1 comma 32 Legge 190 2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell Autorit del 27 maggio 2013 A livello procedurale necessario effettuare delle operazioni creazione delle tabelle esecuzione script di recupero dati creazione punti a men e installazione modulo Creazione parametri di installazione per il calc
147. gli ordini generati che sono rappresentati tramite una cartella Cliccando sulla cartella si potr visualizzare il dettaglio dell ordine come elenco dei prodotti Nel caso in cui qualche ordine non soddisfi le richieste dell utente quest ultimo avr la possibilit si selezionarlo ed eliminarlo L eliminazione potr riguardare non solo l intero ordine ma anche il singolo prodotto Parametro per la riapertura della proposta nel caso di eliminazione di un prodotto dall ordine generato da proposta E presente un parametro Riapertura proposta su eliminazione ordine sotto Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Magazzini Altro Tale parametro consentir la riapertura o meno della proposta nel caso venga eliminato il prodotto dall ordine collegato Il parametro potr essere impostato nel seguente modo non riaprire riapri ad aperto riapri a generabile Per garantire la retrocompatibilit della procedura il parametro viene impostato a Non riaprire Parametro impostato a non riaprire Se il parametro impostato a Non riaprire dopo aver effettuato l eliminazione di un prodotto dall ordine generato dalla proposta non viene effettuato alcun controllo lo stato della riga del prodotto presente sulla proposta rester a CHIUSO e la corrispondente proposta non viene riaperta La proposta torner a stato GENERABILE e lo stato della riga dei prodotti torner a stato APERTO qualora
148. i errore Utente non abilitato alla classe merceologica del prodotto Se il prodotto chiuso nel magazzino utilizzato uscir il messaggio di errore Il prodotto X chiuso per il magazzino YYYY Se non possibile inserire un prodotto a transito sul magazzino e il prodotto selezionato a transito uscir il messaggio di errore Il prodotto X a transito sul magazzino YYYY Se il prodotto non a transito ed possibile inserire solo prodotti a transito uscir il messaggio di errore Il prodotto X non a transito sul magazzino YYYY Proposte Nella gestione delle proposte d ordine se si impostato un magazzino emittente possibile inserire un prodotto a transito sul magazzino ricevente se lo stesso prodotto non a transito sul magazzino emittente Se il prodotto a transito uscir il messaggio di errore 251 258 Il prodotto X a transito sul magazzino emittente ZZZZ Se il centro di consegna utilizzato non abilitato a gestire il prodotto selezionato uscir il messaggio di errore ll CDC non abilitato a gestire il prodotto Se l utente non abilitato a gestire la classe merceologica del prodotto selezionato uscir il messaggio di errore Utente non abilitato alla classe merceologica del prodotto X Richieste Nella gestione delle richieste interne proposte di acquisto e nella rilevazione fabbisogni tramite un parametro sulla tipologia possibile definire un sottodominio di classi merceolo
149. i fianco alla descrizione un icona Cliccando su tale icona apparir una tabella che visualizza i listini aperti per il prodotto con i codici fornitore gli sconti e le date di validit Nel caso in cui l utente abbia necessit di modificare il prezzo del prodotto se nella testata dell ordine impostato il criterio Aggiorna prezzo Prodotto Fornitore nel listino verr creato un nuovo dettaglio con data di inizio validit corrispondente alla data dell ordine di conseguenza sar chiusa la riga di dettaglio che viene modificata con l ordine con la data precedente Esempio 61 258 Nella testata dell ordine indico il criterio Aggiorna prezzo Prodotto Fornitore a SI Cambio il prezzo proposto e clicco su CONFERMA Se prendo in gestione il listino selezionando il codice prodotto fornitore indicato nell ordine trover il listino aggiornato con il prezzo indicato ed il listino precedentemente gestito risulter chiuso Prodotti sacco Nel caso di inserimento di prodotti sacco presente un pulsante iconcina a forma di sacco che consente di specificare nel dettaglio quale riga di contratto inserire all interno della proposta ordine Cliccando sul pulsante viene visualizzata una lista valori dove possibile visualizzare i prezzi del prodotto presente nel contratto e le relative note se presenti prezzi della riga selezionata verranno impostati negli ordini proposte in gestione il Contratto anno e numero occorr
150. iamata lt xs schema attributeFormDefault unqualified elementFormDefault qualified xmIns xs http www w3 0rg 2001 XMLSchema gt lt xs element name Input gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element name WebServicesOggettiComuni gt lt xs complexType gt 245 258 lt xs sequence gt lt xs element name EliminazioneOrdini gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element name Ordine maxOccurs unbounded minOccurs 0 gt lt xs complexType gt lt xS sequence gt lt xs element type xs long name identificativoOrdine maxOccurs 1 minOccurs 1 gt lt xs element type xs string name ufficioOrdinante maxOccurs 1 minOccurs 0 gt lt xs element type xs string name dataOrdine maxOccurs 1 minOccurs 0 gt lt xs element type xs integer name numero maxOccurs 1 minOccurs 0 gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs attribute type xs string name id gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs sequence gt lt xs attribute type xs string name SessionlD gt lt xs complexType gt lt xs element gt lt xs schema gt 246 258 Campi di input lt Ordine gt CAMPO DESCRIZIONE TIPO NOTE identificativoOrdine Identificativo ordine Long ufficioOrdin
151. ica del prezzo nelle righe dell ordine quando quest ultimo legato ad un contratto Per compatibilit con il precedente funzionamento il valore di default del parametro risulta essere settato ad S Il Prezzo bloccato se viene da contratto e il valore del parametro aziendale S Quando il valore del parametro N il prezzo non bloccato In particolare stato introdotto un pop up che nel momento in cui si inserisce un contratto nella riga ordine dove gi presente un prodotto chiede se si vogliono caricare i dati della riga del contratto in questo modo verranno sovrascritti quelli presenti Attenzione si desidera caricare i dati della riga contratto Parametrizzazione dell inserimento dell autorizzazione di spesa Se viene impostato il parametro Controllo bloccante su ordine in mancanza di Autorizzazione l indicazione dell autorizzazione di spesa obbligatoria altrimenti ci sar la possibilit per l utente di inserire tale dato in maniera facoltativa all interno della scheda prodotti Anche in questo caso se la tipologia Ordine non prevede l indicazione dell autorizzazione di spesa il campo relativo risulter ingrigito mentre sar possibile indicare contratto e prodotto Parametrizzazione controllo anno autorizzazione uguale ad anno ordine x Se il valore di questo nuovo parametro Si e il Data Iniziale 04 10 2011 verr controllato se l anno della autorizzazion
152. iche AMC quindi sul tab Gestione Email possibile configurare una serie di indirizzi del fornitore per l invio via mail dell ordine In corrispondenza del Codice EMAIL ORDINE possibile inserire una serie di indirizzi email separati da virgola Le descrizioni dei singoli indirizzi vanno inserite nel campo descrizione separate sempre da virgola 130 258 E possibile altresi impostare un indirizzo univoco e fisso del fornitore sulla configurazione del flusso ordini campo To Se viene impostato un indirizzo email a livello di flusso questo sara visibile e non modificabile sulla maschera dell ordine Se invece non stato impostato l indirizzo email destinatario sul flusso ma sul tab Gestione email l indirizzo editabile o selezionabile sulla maschera dell ordine Cliccando sulla lista valori del campo Email fornitore appariranno gli indirizzi email con le relative descrizioni impostati sul tab Gestione email Pu essere selezionato un indirizzo email dalla lista valori oppure possibile digitare un indirizzo diverso Sul campo presente un controllo per la correttezza formale del valore inserito Il campo Email fornitore editabile se e solo se E stato configurato un flusso per l invio ordini via mail e Nella configurazione del flusso non stato impostato un indirizzo sul campo From in caso opposto il campo ingrigito e valorizzato e L ordine non stato ricevuto L indirizzo
153. idera sovrascrivere il nuovo CUP o CIG anche sulle righe con CUP e CIG gi valorizzati 179 258 La funzionalit di ribaltamento asincrona e lo stato di avanzamento del processo di ribaltamento visibile direttamente sul bottone NB bottone si abiliter soltanto alla valorizzazione o alla modifica dei campi CUP o CIG presenti in testata 1 6 4 Gestione Scontistica importo Valore totale delle Sconto totale sul Sconto sull imponible righe d ordine valore delle di ic f alore delle righe ordre o dne Gestione Scontisca ad importo Analisi Funzionale E richiesta la realizzazione di un nuovo sistema di scontistica nella gestione di Ordini e Contratti Attualmente Areas esprime gli sconti solamente come percentuale sull importo o sul prezzo totale di ogni singola riga di un ordine o di un contratto Tale gestione per non combacia con le esigenze del cliente il quale ha la necessit di gestire gli sconti in maniera pi dettagliata e complessa In particolare si richiede la gestione di 3 tipologie di sconti Sconto in importo Movimenti ed Ordini Sconto quantit Contratti ed ordini Sconto per impianto Movimenti ed Ordini Lo sconto in importo influenzer la gestione degli Ordini e dei movimenti Attualmente come gi anticipato Areas esprime gli sconti solamente come percentuale sull importo totale di ogni singola riga ordine
154. imane invariato ed indipendente l Autorizzazione di spesa sar necessario inserire l autorizzazione di spesa utilizzata per effettuare l ordine in oggetto L autorizzazione di spesa infatti l atto dal quale deriva l autorizzazione a spendere Tale atto firmato dal Dirigente di Servizio ed attesta la possibilit di acquistare determinati prodotti secondo le indicazioni strategiche dell Azienda 62 258 Le autorizzazioni vengono filtrate in base ai seguenti criteri tutte le autorizzazioni valide esecutive e utilizzabili negli ordini se c il contratto tira fuori le autorizzazioni del contratto se stato inserito prima il prodotto vengono estratte solo le autorizzazioni che hanno lo stesso conto del prodotto Se si inserisce un autorizzazione di spesa nella quale indicato un fornitore diverso da quello per cui si sta emettendo l ordine viene visualizzato il messaggio di warning Attenzione il fornitore dell autorizzazione diverso dal fornitore scelto ModaA1t9 dt Tayauevto Iv pace 51 emoorove SeAAOpdtve roccie Ivoepipe Ax LOSAALTO SL NAYAUEVTO GLO LV TEGTATA SEAAOPSIVE ANE VEAAE GIVYOAE PIME AG MOSOALTO SL NAYAUEVTO XNE DLEVE LIVOEPITA LV TECTATA DEPPY TOL EPESITATA Tporoota VEAAE OLVYOAE prye SEAAOPSLVE Le DEVE WALYATO vv YOVTPATTO AA evade accoxiata VVA HOSAALTO t TAYOLMEVTO DEVE EOHETTLATO DV YOVTPOAAO ovia VVLMOPLLTO SEAAE podat SL nayauevto LVOEPLTO VEAAOPSLVE Ovelia TPEGEVTE VEA XOVTP
155. imenti quanti sono i mesi del periodo di competenza e un numero di consegne dirette dipendente dal dettaglio per centro di costo specificato in ogni ricevimento Parametro per creazione automatica ricevimenti di ordini periodici E stato introdotto un nuovo parametro sulla tipologia relativo ai soli prodotti di tipo prestazione e a valore che permette nel caso in cui ci siano nell ordine le date di competenza iniziale e finale di generare automaticamente i ricevimenti al passaggio a definitivo dell ordine In fase di impostazione di questo nuovo parametro vengono controllate se esistono righe di ordini aperte con consegne che sono allo stato definitivo o evaso parziale e che non permettono di impostare tale parametro Per poterlo impostare necessario chiudere le righe d ordine o riportare l ordine a emesso tale controllo non retroattivo nel senso che dopo aver impostato il parametro creando un ordine e passandolo a definitivo questo viene automaticamente ricevuto ma eleiminando uno o pi ricevimenti la riga viene riaperta e si torna alla situazione che in fase di impostazione del parametro viene controllata Dopo aver impostato il parametro ed emesso un ordine con la relativa tipologia ed aver inserito le date di competenza iniziale e finale nelle righe si potranno inserire soto prodottitavatore E stata estesa anche a prodotti gestiti a quantit valore Come in precedenza avendo inserito le date di competenza vengono automaticamen
156. imento occorre selezionare il men Anagrafiche Strutture Gestione Strutture Ogni ufficio ordinante ha una propria numerazione quindi il numero dell ordine verr comandato dall ufficio ordinante Se viene selezionato prima l ufficio ordinante sar possibile inserire esclusivamente un contratto che ha lo stesso ufficio ordinante o che non ha nessun ufficio ordinante Se invece viene selezionato un contratto senza prima aver selezionato un ufficio ordinante a seguito della valorizzazione del contratto selezionato il sistema valorizza in automatico anche l ufficio ordinante se questo presente nel contratto stesso oltre al magazzino e al fornitore Se invece non viene inserito nessun contratto nella testata dell ordine in fase di inserimento dei prodotti possibile selezionare esclusivamente un contratto tra quelli che non hanno nessun ufficio ordinante o che hanno lo stesso ufficio ordinante presente nella testata dell ordine stesso 51 258 Contratto Anno Numero nel momento in cui l utente crea un ordine da contratto indicandolo avr automaticamente compilati i dati relativi al fornitore e se presenti sulla testata del contratto anche il Magazzino il Centro di Destinazione l autorizzazione Si ricorda che non possibile inserire in un ordine manuale un contratto che sia di conto deposito e di conto visione Non sono presenti quindi nella maschera di ricerca dei contratti i pulsanti che ne permettevano la selezione
157. impostare delle preferenze di inserimento necessario e Valorizzare i campi desiderati Premere il bottone Preferenze Sulla maschera di gestione delle preferenze inserire un nome alla preferenza e cliccare su Aggiungi Se si vuole impostarla come preferenza di default cliccare sull opzione Default Se la preferenza stata impostata come default ogni qualvolta che si crea un nuovo ordine i campi saranno gi inizializzati con i valori impostati sulle preferenze Se si hanno pi preferenze per la stessa attivit cliccando su preferenze si pu applicare quella desiderata cliccando successivamente sull opzione Applica in corrispondenza della preferenza desiderata Inserimento Ordine da Contratto E possibile inserire un ordine con riferimento a un contratto Dopo aver inserito il contratto sul relativo campo in maschera automaticamente saranno ereditati alcune informazioni dal contratto tra le quali il magazzino e il fornitore Premendo il tasto Conferma F4 apparir una maschera per la selezione dei prodotti del contratto che possono essere ordinati Utilizzando gli appositi checkbox possibile selezionare i prodotti presenti nel contratto no CLM Una volta che stato premuto il tasto Ok i prodotti selezionati verranno riportati sulla griglia Premendo il bottone Salva F4 i prodotti saranno inseriti nell ordine 102 258 Bottone Chiudi Esc Premendo sul tasto Chiu
158. ina e clickiamo sul tasto Preferenze Andiamo sul tab Inserimento e click sul tasto Nuovo NB Se stata definita una preferenza di ricerca potrebbe aprirsi la sua maschera di gestione Quindi occorre uscire da questa maschera per andare sul tab Inserimento Verr aperta una maschera Valorizziamo qui tutti i campi che vogliamo vengano popolati in automatico in fase di inserimento NB In questa maschera tutti i lookup sulle strutture non hanno il codice posizionato al primo campo ma al secondo Per selezionare la nostra struttura necessario quindi utilizzare la lista valori comunque filtrabile inserendo il codice nel secondo campo lookup Confermiamo la nostra preferenza ed a questo punto ogni volta che creeremo un nuovo ordine vedremo i nostri campi gi valorizzati 1 10 Stampe Personalizzabili 1 10 1 Elenco Stampe Personalizzabili Elenco stampe Personalizzabili Oltre alle stampe messe a corredo della procedura l applicativo da la possibilit di personalizzare i report in base alle specifiche esigenze del cliente Attualmente possibile personalizzare le seguenti stampe Stampa Contratti Stampa Ordini 1 11 Interfaccia Utente Avanzata 1 11 1 Introduzione JAUF 211 258 Jauf introduzione JAVA ASYNCRONOUS UTILITY FRAMEWORK Il frame work JAUF arricchisce AREAS AMC aggiungendo alle funzionalit gia previste su frame work ABF le seguenti utilit 1 Aggiornamento puntuale della maschera va
159. ini La l visualizza l utente che ha chiuso l ordine manualmente Quando lo stato dell ordine Emesso o Sospeso l ordine pu essere modificato o eliminato tali operazioni non sono permesse quando lo stato dell ordine stampato evaso parziale e evaso totale Se lo stato dell ordine emesso la pressione del tasto stampa oltre che lanciare la stampa dell ordine cambia lo stato dell ordine da emesso a stampato Quando l ordine negli altri stati la stampa non modifica lo stato Flag Aggiorna prezzo Prodotto Fornitore SI NO mettendo tale flag su SI la procedura provveder ad aggiornare il prezzo del prodotto indicato nell ordine con il listino prezzo del fornitore mettendo il flag su NO il prezzo indicato nell ordine non entrer a far parte del listino prezzi del fornitore e sar applicato solo per l ordine che si sta emettendo Flag Aggiorna prezzo Anagrafica Prodotto SI NO mettendo tale flag su SI la procedura provveder ad aggiornare il prezzo del prodotto indicato nell ordine nell anagrafica del prodotto stesso mettendo il flag su NO il prezzo indicato nell ordine non aggiornera il prezzo del prodotto presente in anagrafica e sar applicato solo per l ordine che si sta emettendo Crea prezzo Prodotto Fornitore Con questo check si controlla se stato creato un prezzo nel listino fornitore quando l utente che sta emettendo un ordine e quando un prezzo per il fornitore e il prodotto non gi p
160. ioni relative alla gestione degli articoli da ordinare si evidenzia il fatto che il termine prodotto viene utilizzato in questo ambito non solo dei beni fisici gestiti a scorta o a transito ma anche una prestazione o un servizio La gestione degli ordini pu essere utilizzato anche per i prodotti a valore come ad esempio particolari servizi o attivit di manutenzione ad esempio il servizio lavanderia o pulizia per la quale ogni singolo intervento effettuato e registrato possibile scalare l importo dall ordine effettuato 76 258 1 3 1 7 Ordini Tab Prodotti Bottone Destinatari Ordini Tab Prodotti Bottone Destinatari Attraverso il bottone Destinatari l utente pu indicare il centro di costo o il magazzino destinatario del prodotto oggetto dell ordine Nel caso in cui l utente non indichi i destinatari dell ordine la procedura genera il dettaglio riprendendolo da quanto indicato nella testata dell ordine tale dato pu essere modificato e aggiornato in base a quelli che sono i dati in possesso dell utente Occorre tener presente che se il prodotto gestito a quantit sar possibile specificare un centro di costo o un magazzino se il prodotto gestito a valore si pu indicare o una percentuale rispetto al valore della riga oppure un importo L inserimento del dettaglio Destinatari del prodotto obbligatorio nei seguenti casi se il prodotto che si sta gestendo una prestazione un bene da inventariare una ma
161. ipt Arrot Autom Unita imb ordini 1 8 2 Script Forn preferenziale ordini 1 9 Gestione Strutture di default 1 10 Stampe Personalizzabili 10 1 Elenco Stampe Personalizzabili 11 Interfaccia Utente Avanzata 11 1 Introduzione JAUF 11 2 Standard di Usabilita 12 Integrazione Web Service 12 1 Integrazione WS Introduzione 12 2 Integrazione WS Definizione Chiamate 12 3 Integrazione WS Parametri Input 12 4 Integrazione WS Gestione Errori 12 5 Integrazione WS Generazione ordini 12 6 Integrazione WS Eliminazione Ordini 13 Messaggi validita prodotti 13 1 Messaggi validita prodotti 14 AVCP Legge 190 2012 14 1 AVCP Introduzione 14 2 Gestione CIG india n n nm n n n n n 2 258 1 Acquisti 1 1 Introduzione Introduzione Acquisti La procedura ordini e controllo fatture supporta le attivit di gestione e controllo relativi all approvvigionamento dei prodotti che l Amministrazione distribuisce alle varie unit organizzative in cui strutturato In particolare permette lo scambio di informazioni tra l ufficio Provveditorato e gli altri uffici competenti Economato Farmacia Ragioneria e Controllo di gestione La procedura collocata nel settore del Provveditorato e per il suo funzionamento persiste una naturale integrazione con l anagrafica ditte e con la gestione dei contratti e l emissione degli ordini alle ditte L integrazione con il modulo di Gestione Contratti si estende anche al controllo
162. ire dall utente che sta effettuando lo scarico solitamente tale operazione del tutto automatica e frutto dell integrazione nativa con il software di sale operatorie L utente di sala operatoria incaricato ad indicare i prodotti da scaricare potrebbe non conosce i prezzi dei singoli prodotti o le politiche di sconto che possono essere state contrattualizzate con il fornitori Questo comporta un intervento successivo nella definizione dello sconto per impianto da effettuare direttamente 183 258 sull ordine Lo Sconto per impianto sfrutta il medesimo meccanismo dello sconto in importo in pi forza la generazione di ordini e movimentazione di conto deposito ad essere raggruppata per Paziente Codice Nosografico Codice Intervento Lo sconto verr imputato nel preciso ordine che identifica un impianto per la sua ricerca a tal proposito sono Stati inseriti i seguenti filtri Paziente Codice Nosografico Codice Intervento Per quanto riguarda i movimenti di conto deposito viene inserita la gestione del codice Intervento Per poter utilizzare lo Sconto per impianto innanzi tutto occorre attivare il parametro Sconto in Importo entrambi raggiungibili seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale gt Amministrativo Contabile gt Centralizzato gt Gestione Scontistica Ricerca Ordini Se attivo il parametro Sconto per Impianto la maschera di ricerca ordini si presenter con gli ulteriori filtri Paziente Co
163. istinta base Per la creazione di un Kit innanzitutto in anagrafica prodotti necessario definire un prodotto di tipo Kit propriet Tipo Prodotto L aggregazione dei prodotti componenti al prodotto Kit si effettua tramite Distinta base raggiungibile dal punto di men Centralizzato gt Distinta Base Si dovr creare una distinta base di tipo Kit inserire il prodotto di tipo kit e una data di validit E possibile generare un unica distinta di tipo Kit valida con lo stesso prodotto altrimenti il sisstema restituir un messaggio di errore bloccante Nel tab Dettaglio Voci si inseriranno i prodotti componenti con le relative quantit Visualizzazione Kit sugli Ordini 185 258 In fase di ricerca dell ordine stata aggiunta la possibilita di ricercare anche un prodotto contenuto nel Kit Il risultato della ricerca inserendo il filtro prodotto e selezionando Cerca anche nel Kit risulter filtrato sia per il prodotto sia per l eventuale prodotto kit avente come componente il prodotto inserito nel filtro Nel risultato della ricerca con dettaglio righe nel caso di un prodotto Kit se ne ha evidenza con un icona In fase di gestione della riga Ordine un prodotto di tipo Kit sar gestito come un normale prodotto Selezionando un prodotto di tipo Kit sar possibile visualizzare i prodotti componenti con il rispettivo codice e descrizione fornitore se presente andando col mouse sulla specifica icona 1 6 7 Or
164. it eng iride acquisti Indice dei contenuti 1 Acquisti 1 1 Introduzione 1 2 Contratti 1 2 1 Contratti Ricerca 1 2 2 Registrazione Contratti 1 2 3 Variazioni contrattuali 1 2 4 Utilita 1 2 5 Contratti con CUP e CIG 1 2 6 Gestione Ufficio Contratti 1 2 7 Contratti Clan 1 3 Ordini 1 3 1 Registrazione Ordini 1 3 2 Generazione Ordini da Proposte 1 3 3 Utilita 1 3 4 Nuova Gestione Ordini 1 3 5 Generazione ordini da bolla 1 3 6 Validazione ordini 1 3 7 Ordini kit 1 3 8 Ordini custom pack 1 3 9 Ordini Clan 1 3 10 DAFNE Flusso invio ordini 1 3 11 MAILATTACH Flusso invio ordini 1 3 12 Integrazione Ordini SORESA 1 4 Stampe 1 4 1 Stampa Ordini inevasi 1 4 2 Stampa Ordinato 1 4 3 Stampa Solleciti Ordini Inevasi 1 4 4 Nuova Stampa Ordinato 1 4 5 Nuova Stampa Ordini Inevasi 1 4 6 Nuova Stampa Solleciti Ordini Inevasi 1 5 Preventivi di spesa 1 5 1 Preventivi Ricerca 1 5 2 Preventivi Inserimento 1 5 3 Preventivi Modifica 1 5 4 Preventivi Stampa 1 6 Gestioni particolari 1 6 1 Legame Repertorio Ord e CTR 1 6 2 Osservatorio Acquisti 1 6 3 Ordini con CUP e CIG 1 6 4 Gestione Scontistica importo 1 258 1 6 5 Scontistica impianto ordini c deposito 1 6 6 Ordini Kit 1 6 7 Ordini Custom Pack 1 6 8 Gestione Scontistica a Soglia 1 7 Parametri Aziendali Acquisti 1 7 1 Parametri Aziendali Ordini 1 7 2 Parametri Aziendali Contratti 1 8 Rhino Script 1 8 1 Scr
165. itor dello script e potremo apportare tutte le modifiche che desideriamo Come si pu notare il testo e il funzionamento dello script molto intuitivo ed quindi possibile modificarlo e o aggiungere nuove funzionalit 1 8 2 Script Forn preferenziale ordini Script per segnalazione fornitore preferenziale negli ordini In fase di emissione di un ordine deve essere data evidenza come segnalazione non bloccante se si ordina un prodotto con fornitore preferenziale diverso da quello impostato sul prodotto La segnalazione deve avvenire solo se per il prodotto impostato un fornitore preferenziale Dopo la pubblicazione dello script si otterr il seguente comportamento durante la registrazione del dettaglio di un ordine Se al prodotto indicato dall utente collegato un fornitore preferenziale diverso dal fornitore indicato in testata al conferma verr visualizzato un messaggio non bloccante come nell immagine che segue Attenzione Il fornitore preferenziale per questo prodotto diverso da quello indicato sulla testata dell ordine Codice script oggetto controlloFornPref Data 10 01 2012 script per controllare se il fornitore preferenziale del prodotto diverso da quello indicato sulla testata dell ordine 207 258 function afterSaveObject logUtils log info Script controllo Fornitore preferenziale var OrdTes binder getProperty Value parent var fornitore OrdTes getFornitore var prodotto
166. izzate oltre alla colonna ORDINATO gia presente nella ricerca con Informazioni generali anche altre colonne aggiuntive Codice Prodotto Descrizione prodotto Unit di misura Fattore di conversione e Qta del contratto e Prezzo Sconto 1 Sconto 2 e Valore max acquistabile Ordinato Qta Ordinata Nella stampa Excel con dettaglio righe Sono stati aggiunti i campi Codice Prodotto Fornitore e Descrizione prodotto fornitore tasto Extra selezionando l opzione Filtri prontuario possibile inserire anche un filtro ATC e CND Nota inserendo i filtri sul prontuario e quindi sui prodotti l opzione delle ricerca dei movimenti dettaglio righe risulter selezionato e non modificabile Inserendo i filtri sui prodotti in automatico si setta e si ingrigisce il Dettaglio Righe 1 2 2 Registrazione Contratti 1 2 2 1 Contratti Testata Contratti Inserimento sane Inserimento 6 258 Nel momento in cui l Azienda stipula un contratto con un fornitore si ha la possibilit di inserirlo all interno del database dell Azienda attraverso la procedura di inserimento contratti Testata contratto nella testata del contratto vanno inseriti i dati che lo identificano In particolare per i campi obbligatori si fa presente che Anno si intende l anno in cui viene stipulato il contratto Fornitore necessario inserire il codice del fornitore con il quale si stipulato il contratto
167. izzato il campo cliccando su CONFERMA si avvier la procedura di invio dell ordine tramite mail a seguito di questa operazione il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA risulter non editabile Quindi una volta che un ordine Inviabile reso definitivo viene inviato automaticamente al fornitore per via telematica entro il tempo indicato nell anagrafica del soggetto campo frequenza minuti NB una volta che l ordine stato inviato da un punto di vista operativo va precisato che entra direttamente nei processi di evasione dell ordine del fornitore ovvero si pu dire che il fornitore processa la richiesta in tempo reale Per questo motivo la funzione di utilit di cambio stato all ordine nei fatti sono non utilizzabili l eventuale cambio stato dell ordine da definitivo ad emesso con conseguente reinvio non farebbe altro che reintrodurre lo stesso ordine nel sistema informatico del fornitore per la seconda volta Ricerca ordini Dal men di ricerca degli ordini possibile fare una cernita in base allo stato dell invio dell ordine Inviabile ordine non ancora inviato Inviato ordine gi processato ed inviato a Dafne 120 258 ERRORE ordine processato il cui invio non andato a buon fine NULL ordine per il quale non era stato impostato lo stato inviabile NO DAFNE che sar assegnato all ordine qualora dopo aver impostato lo stato a INVIABILE non sia stato possibile inviare l ordine in maniera telematica e venga effe
168. izzo negli ordini da contratto presente un parametro aziendale che permette di gestire lo sconto negativo Attraverso l applicazione di tale parametro si potr decidere se consentire o meno l inserimento di uno sconto negativo nei campi Sconto uno e Sconto due di Contratti Ordini e Proposte Il parametro impostato per default a non permesso per garantire il comportamento attuale della procedura che continuer ad impedire l inserimento di un valore negativo mostrando un messaggio di errore Il parametro aziendale Consenti sconto negativo raggiungibile al percorso Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti valori possibili del parametro sono Nov repueoco vov noooipire WOLYAPE VV DAAOPE VEyATLDO 51 GXYOVTO OV XOVTPATTL Op ivi MPOTOOTE Hepueoco rocoiBire tyape vvo oyovto VEYATLIGO AO GYOVTO Breve epeditato Sarda pryo XOVTPATTO lv YAO St Op lvi 0 TPOTOOTE da YOVTPATTO IIpefCo uayyropato ov opdive E NOGOLBIAE turoctape vvo oxovto VEYATLMO GVAAG prya SEA YOVTPATTO TAL OPStivt da YOVTPATTO HA TOGTO SEAAO GXOVTO VEYATIDO ADPAVVO GYOVTO Tapi a 0 petto LOAYYLOPATO AO OTEGGO YOUTOPTAUEVTO DEPPY YAPAVTLTO TEP YM OPSLVL YEVEPATI A TAPTIPE dA VVA TPOTOGTH AEYATA A YOVTPATTO Esempi 75 258 Imposto il parametro a Non permesso in questo caso non possibile indicare un valore negativo di sconto su Contratti Ordini e proposte se viene in
169. l elaborazione possono essere 1 da elaborare l ordine acquisito non presenta anomalie e pu quindi essere generato 2 elaborato l ordine stato processato e correttamente registrato in Areas 3 errore l ordine esterno stato processato ma sono stati riscontrati errori 4 warning sono stati individuati errori in fase di acquisizione da tracciato es prodotto non codificato autorizzazione non valida etc In questo caso non possibile selezionare la riga per generare l ordine in quanto non visibile il checkbox di selezione Analizziamo nello specifico le possibili situazioni in cui pu trovarsi un ordine provvisorio nel caso in cui l acquisizione non abbia riportato tutte le propriet necessarie alla generazione dell ordine es mancata transcodifica del prodotto il monitor evidenzia l ordine provvisorio con un warning in questo caso non visualizzato il check di selezione in quanto la generazione non pu essere effettuata Cliccando sull icona matita possibile visualizzare nel dettaglio la testata riga del monitor ordini e inserire modificare le propriet non presenti o non corrette Altro caso quello di acquisizione di un ordine So re sa consistente e completo senza errori e generabile come ordine definitivo sul sistema Areas in questo caso il monitor evidenza l ordine provvisorio con l icona foglio bianco l ordine in quanto generabile avr la possibilit di essere selezionato tramite check per poter
170. l ordine con 197 258 stato EMESSO cliccando sul tasto STAMPA verr effettuata la stampa senza modificare lo stato dell ordine Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso verr cambiato lo stato in Definitivo prendendo in gestione un ordine con stato EMESSO se si clicca sul tasto STAMPA verr effettuata la stampe e contestualmente l ordine viene portato a stato DEFINITIVO Apparir un alert che chieder se si vuole portare lo stato a definitivo questa opzione il valore di DEFAULT che viene utilizzata attualmente dalla procedura cliccando sul tasto STAMPA apparir un alert che chieder se si vuole portare lo stato a definitivo Controllo UM confezionamento prodotto in assenza di listino Il controllo dell unit di confezionamento in fase di ordine E possibile scegliere il livello di controllo tra semplice Warning o Errore bloccante NB L attivazione del parametro non comporta alcun cambiamento nel sistema se Per il prodotto esiste un listino fornitore valido Non stata indicata un unit di confezionamento per il prodotto In questi caso la procedura si comporta come se il parametro non fosse attivo controllando come sempre la presenza di un eventuale unit di imballo sul listino Con il parametro attivo all inserimento di una quantit per un prodotto il sistema verifica il rispetto del fattore di conversione rispetto all unit di confezionamento Se il livello di controllo scelto
171. l seguente modo 450 0 125 56 25 L importo di 56 25 andr tolto alla scadenza pagata 450 ed il risultato sar 393 75 258 258
172. l utente finale e non vengono rilasciati da laboratorio risulteranno visibili a livello di applicazioni Azienda Parametri Integrazione SORESA parametri saranno distinti tra quelli di carattere generale Popvitope o LOPELA YOOUx10 OpStvavteE TUTTI YAL OPSLVL CXOVLGLTL ADPAVVO AO otecco VOOLYLO op tvavte e quelli dipendenti con dimensione dai magazzini So re sa La dimensione di questi parametri data dai magazzini So Re Sa che devono essere definiti come elementi di una specifica tabella generica In questo modo oltre all associazione puntuale con il magazzino Areas per ogni struttura So Re Sa sar possibile definire la tipologia dell ordine da generare e l elenco delle autorizzazioni disponibili Il laboratorio fornir uno script per la creazione dei parametri aziendali in ogni caso viene descritto come creare da procedura tali parametri Accedendo all applicativo con un utenza che abbia le credenziali di Amministratore si accede all attivit di Personalizza parametri Aziendali Selezioniamo inserisci Riga poi nella nuova riga inseriamo il link che conterr i parametri SO RE SA Confermare i dati in maschera Premere il link Integrazione So re sa viene visualizzata un altra maschera Inserire una riga e selezionarla selezionare un Elemento di tipo Edit con Descrizione valorizzando i campi Tipo scalare Formato string Valori lookup SA_PERSONA_LIST Nome areas amc integrazioneSoresa fornit
173. le Amministrativo contabile Acquisti Ordini denominato Riferimento Esterno sempre editabile Tale parametro sar di default non attivato per garantire la retrocompatibil Attivando il parametro il campo riferimento esterno nella testata dell ordine sar gestibile a prescindere dallo stato dell ordine E stata applicata la regola per cui il riferimento esterno non editabile per ordini le cui bolle sono state collegate alla fattura Esempio se prendo in gestione un ordine fatturato il campo Riferimento Esterno non sar editabile 1 3 12 1 1 2 Ordini Rif Esterno 139 258 Ordini Ricerca e Gestione con campi Riferimento Esterno campi sono presenti come filtri di ricerca degli ordini E possibile effettuare la ricerca usando il simbolo su numero riferimento esterno ordine Nel risultato della ricerca sono state aggiunte due colonne con indicato il RIF ESTERNO e la DATA RIFERIMENTO In fase di inserimento gestione dell ordine sono presenti i campi RIFERIMENTO ESTERNO e DATA RIFERIMENTO nella testata dell ordine Parametro per rendere il Riferimento Esterno sempre editabile E stato aggiunto un nuovo parametro aziendale raggiungibile sotto il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo contabile Acquisti Ordini denominato Riferimento Esterno sempre editabile Tale parametro sar di default non attivato per garantire
174. le a dire che si aggiorna solo il campo modificato Grazie a questa caratteristica b Eliminatii refresh della pagine b E stato possibile implementare la ricerca incrementale cio la possibilit da parte dell utente di indicare un testo libero Man mano che l utente digiter nuovi caratteri il sistema proporr in tempo reale i risultati che pi corrispondono al termine di ricerca utilizzato La lista valori viene aperta in visualizzazione NON modale significa che la porzione di maschera sottostante la lista rimane attiva ed i prodotti selezionati tramite il tasto freccia vengono aggiunti alla lista prodotti dell armadietto in tempo reale La lista valori pu essere spostata e o ridimensionata a proprio piacimento Ad oggi la ricerca incrementale implementata nelle liste valori di a PRODOTTI b SOGGETTI c CODICE IVA d CAUSALI e PRESTAZIONI f NATURA PIANO DEI CONTI Ma realizzabile su qualsiasi lista valori campi in cui implementata la ricerca incrementale si contraddistinguono dagli altri in quanto codice e descrizione non sono separati b In alcune funzionalit es armadietto di reparto stata implementata anche la ricerca puntuale intendiamo una ricerca effettuata utilizzando il tasto invio della tastiera Il testo fino in quel momento inserito nella barra di ricerca alla pressione del tasto invio assumer un significato diverso in base al tab che avremo selezionato Se la ricerca puntuale torna un
175. le si vuole consentire l invio telematico degli ordini tramite Dafne Nel campo Dalle ore va indicata l ora a partire dalla quale consentire l invio automatico degli ordini ad esempio le ore 07 00 Nel campo Alle ore va indicata l ora fino a cui consentire l invio automatico degli ordini ad esempio le ore 20 00 Nel campo Frequenza giorni va indicata la data di frequenza d invio verso il portale Dafne ad esempio si pu mettere il valore 1 Nel campo Frequenza minuti va indicata la cadenza d invio in minuti verso il portale Dafne ad esempio si pu inserire 30 se si vuole che l invio a quel fornitore specifico avvenga ogni mezz ora Nel campo Data fine va indicata la data di uscita del fornitore dal circuito Dafne ossia la data a partire dalla quale non si vuole pi consentire l invio telematico degli ordini tramite Dafne Valorizzare con 31 12 2099 e poi eventualmente variarlo in seguito se necessario Nel campo from va indicato la mailbox dell azienda che invia l ordine che corrisponder alla sua Partita Iva Nel campo To va indicata la mailbox del fornitore indicata da Dafne in genere la mailbox corrisponde alla Partita Iva del fornitore parametri sopra descritti sono a livello aziendale ci significa che l attivazione del fornitore avviene per singola azienda e non per singola zona Per fare questo necessario che l utente abilitato alla gestione soggetti operi con la corretta profilatura azi
176. li Il meccanismo di questi due sconti rimane invariato ed indipendente Parametro per inserire sconti negativi presente un parametro aziendale che permette di gestire lo sconto negativo Attraverso l applicazione di tale parametro si potr decidere se consentire o meno l inserimento di uno sconto negativo nei campi Sconto uno e Sconto due di Contratti Ordini e Proposte Il parametro impostato per default a non permesso per garantire il comportamento attuale della procedura che continuer ad impedire l inserimento di un valore negativo mostrando un messaggio di errore Il parametro aziendale Consenti sconto negativo raggiungibile al percorso Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti valori possibili del parametro sono Nov repueoco vov noooipire WOLYAPE VV DAAOPE vEyATLBO 5 GXYOVTO OV XOVTPATTL Op ivi TPOTOOTE Iepuecoo rocoiBire wS1yape vvo oyovto VEYATLIGO AO oxovto Breve epeditato Sarda pryo XOVTPATTO lv YACO St Op tVI 0 TPOTOOTE da YOVTPATTO IIpeCCo uayyropato ov op tve E NOGOLBIAE IUTOGTAPE vvo oxovto VEYATLMO OVAAG priya SEA YOVTPATTO TAL OPStivt da YOVTPATTO HA Tooto SEAAO GXOVTO VEYATIDO ampavvo GYOVTO Tapi a 0 petto HOLYYLOPATO AO OTECCO YOUTOPTALEVTO DEPPY YAPOAVTLTO TEP YM OPSLVL YEVEPATI A TAPTIPE A VVA TPOTOOCTA AEYATA A YOVTPATTO Esempi Imposto il parametro a Non permesso in questo caso non possibile indi
177. litati e il valore deve essere No come nella maschera seguente Abilita Riferimenti Esterni Ordine Per adeguare la procedura AREAS AMC all integrazione con altri applicativi che impattano con la procedura degli Acquisti sono stati aggiunti due campi attivabili tramite apposito parametro che permettono l inserimento dei Riferimenti Esterni Tali campi presenti in fase di inserimento nella testata degli ordini sono stati riportati anche nei movimenti di magazzino e nella scheda ricevimenti della fatturazione passiva legame bolla fattura Per default risulta non abilitato L Azienda che vuole attivare il campo deve quindi inserire il check Riferimento Esterno sempre editabile Tale parametro sar di default non attivato per garantire la retrocompatibil 196 258 Attivando il parametro il campo riferimento esterno nella testata dell ordine sara gestibile a prescindere dallo stato dell ordine E stata applicata la regola per cui il riferimento esterno non editabile per ordini le cui bolle sono state collegate alla fattura Esempio se prendo in gestione un ordine fatturato il campo Riferimento Esterno non sara editabile Abilitazione utente magazzino ufficio ordinante in ricerca ordini Nel caso in cui il parametro sia attivo nel risultato della ricerca saranno presenti anche ordini emessi dagli uffici ordinanti non abilitati Prendendo in gestione l ordine i campi risulteranno ingrigiti ed i tas
178. ll utente di eseguire rispettivamente l ordinamento e o la ricerca di valori Alla selezione del pulsante Cerca nella tabella verranno evidenziate in giallo tutte le righe in cui il testo ricercato presente nella colonna in cui stata eseguita la ricerca La ricerca verr effettuata su tutte le righe e non solo quelle visualizzate nella pagina corrente E presente inoltre la possibilit di visualizzare i prodotti con la modalit Griglia premendo l apposito bottone Pulsante Allinea la quantit ordinata rettificata All interno delle righe dell ordine presente un pulsante all altezza del campo quantit ordinata rettificata Questo pulsante utilizzato per riallineare l ordinato rettificato alla massima quantit ricevuta se superiore alla quantit ordinata originale oppure alla quantit ordinata originale Esempio tipico Viene fatto un ordine per una quantit di 50 L utente ne riceve 100 e l ordine diventa evaso totale con una quantit di 100 L utente si accorge di essersi sbagliato a ricevere cancella il ricevimento e ne fa un altro di 50 L ordine rimane di 100 e la riga aperta modificando eventualmente lo stato dell ordine L utente ha la facolt di andare a prendere il gestione il prodotto ordinato e cliccare sul pulsante al fianco dell ordinato rettificato per riallineare la quantit ordinata al massimo ricevuto o all ordinato originale Se la nuova quantit ordinata maggiore o uguale alla quantit
179. mento 209 258 La compilazione di tutti i campi evidenziati pu avvenire in due modi possibili Tramite la definizione di una semplice preferenza di ricerca e o inserimento Tramite definizione di un default sulla relativa abilitazione utente delle strutture Anagrafiche Strutture La compilazione gerarchica Questo significa che se per i nostri campi stata definita una preferenza di inserimento ricerca il default indicato tra le abilitazioni utente viene scartato Il valore di default quindi verr utilizzato solo in assenza di preferenze utente ed ha proprio lo scopo di evitare la loro definizione Valorizzazione del default Per indicare un default da utilizzare su uno dei campi evidenziati nelle maschere precedenti sufficiente accedere con utente ADMINISTRATOR alla procedura ed andare tra le abilitazioni dell ufficio ruolo o utente di interesse Sotto il path Anagrafiche Strutture troveremo la classica dual list utilizzata per indicare le strutture a cui abilitato un utente Selezioniamo la dimensione di nostro interesse Es Dimensione Magazzino se vogliamo impostare un default per i magazzini Una volta scelta la dimensione per tutte le strutture abilitatate comparir una freccia di selezione Un click su questa freccia star ad indicare che desideriamo che questa struttura venga utilizzata come default per la dimensione selezionata NB E sempre possibile selezionare un nuovo default E
180. ne Inoltre in fase di generazione ordine da proposta verr riportata l opzione indicata come default nel parametro e sar comunque possibile scegliere quali note dovranno essere riportate nell ordine La scelta dell opzione ENTRAMBI riporter nelle note dell ordine la concatenazione delle note Proposta e 194 258 Evasore Esempio In una richiesta sono state inserite sia le note richiedente che le note evasore sia in testata che per il prodotto Generando l ordine da proposta con l opzione ENTRAMBI verranno riportate sia le note richiedente che le note evasore Blocca la variazione del listino in presenza di ordini Se tale parametro attivo prendendo in gestione un prodotto dall anagrafica prodotti e arrivando al listino di uno specifico fornitore nel caso in cui nell intervallo di validit della riga del listino ci sia un ordine presente per la coppia prodotto fornitore il listino risulta bloccato e compare un messaggio di warning Abilitazione automatica prodotto magazzino Si permette di fare ordini su prodotti che non hanno ancora il legame con il magazzino indicato nella testata dell ordine Verr quindi creato in automatico il legame tra prodotto e magazzino Inoltre se viene effettuato un ordine per un prodotto non ancora abilitato al magazzino indicato in testata e nel dettaglio viene inserito almeno un Centro di Consegna verr effettuata l abilitazione del prodotto al magazzino impostando il flag transito
181. nenti al kit Creazione Kit su Distinta base Per la creazione di un Kit innanzitutto in anagrafica prodotti necessario definire un prodotto di tipo Kit propriet Tipo Prodotto L aggregazione dei prodotti componenti al prodotto Kit si effettua tramite Distinta base raggiungibile dal punto di men Centralizzato gt Distinta Base 114 258 Si dovra creare una distinta base di tipo Kit inserire il prodotto di tipo kit e una data di validita E possibile generare un unica distinta di tipo Kit valida con lo stesso prodotto altrimenti il sisstema restituira un messaggio di errore bloccante Nel tab Dettaglio Voci si inseriranno i prodotti componenti con le relative quantita Visualizzazione Kit sugli Ordini In fase di ricerca dell ordine stata aggiunta la possibilit di ricercare anche un prodotto contenuto nel Kit Il risultato della ricerca inserendo il filtro prodotto e selezionando Cerca anche nel Kit risulter filtrato sia per il prodotto sia per l eventuale prodotto kit avente come componente il prodotto inserito nel filtro Nel risultato della ricerca con dettaglio righe nel caso di un prodotto Kit se ne ha evidenza con un icona In fase di gestione della riga Ordine un prodotto di tipo Kit sar gestito come un normale prodotto Selezionando un prodotto di tipo Kit sar possibile visualizzare i prodotti componenti con il rispettivo codice e descrizione fornitore se presente andando col mouse sull
182. nnale di specificare un autorizzazione di spesa per ogni anno di validit del contratto Nella testata di un contratto come nelle righe sono presenti i campi per l inserimento dell autorizzazione Nel caso in cui venga indicato unn periodo pluriennale di validit del contratto l utente ha la possibilit di definire pi autorizzazioni per i diversi anni di validit del contratto sufficiente selezionare l icona che appare a sinistra dei campi Gli anni che compaiono nella griglia vanno dall anno d inizio contratto a quello di fine contratto Se vengono indicate delle autorizzazioni di spesa nella testata del contratto le stesse verrano riproposte nelle righe dello stesso all atto di inserire i prodotti l utente avr comunque la possibilit di modificarle Si precisa che l inserimento dell autorizzazione in testata non significa l aggiornamento della stessa nelle righe In fase di primo inserimento come detto in precedenza funger da proposta ma sar necessario comunque confermare le righe AI conferma verranno storicizzate le varie autorizzazioni 19 258 Nel caso si decida che la riga non abbia piu una multi autorizzazione ma una singola autorizzazione basta modificare la modialit di inserimento premendo sull icone su e cliccare su conferma in automatico verr storicizzata la singola autorizzazione ed eliminate quelle multiple 1 2 2 6 Parametro Personalizz Tipologie Utente Parametro personalizzato per ge
183. no tali dati verranno storicizzati nel contratto dopo aver cliccato su CONFERMA e non saranno modificabili in questo modo i dati saranno indipendenti rispetto ad un cambio nel listino fornitore Cosi gli ordini successivi legati a quel contratto prendono il codice fornitore e la descrizione non pi dal listino fornitore ma direttamente dal contratto Se i dati nel listino fornitore vengono aggiornati in anagrafica prodotti verranno proposti solo in fase di nuovo inserimento del prodotto in contratto Parametro per gestione listino multiplo E stato creato un parametro attivabile tramite check che permette la possibilit di gestire listini multipli su servizi e o beni da inventariare sar raggiungibile sotto i Parametri Aziendali seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini Nella gestione di un contratto dopo aver inserito i dati nella testata se nel dettaglio prodotti viene indicato un prodotto che ha per il fornitore indicato un listino multiplo non viene riportato il prezzo ma viene 11 258 visualizzata di fianco alla descrizione un icona Cliccando su tale icona apparira una tabella che visualizza i listini aperti per il prodotto con i codici fornitore gli sconti e le date di validita L utente dovra quindi selezionare il listino desiderato una volta selezionato verra riportato il dato nella riga e potra continuare nella compilazione del contratto I
184. nserire quindi e Quantit prevista E stata introdotta la possibilit di conoscere la situazione di una riga contratto rispetto agli ordini mostrando cos quantit e valore previsto ordinato e residuo per una riga contratto faccia questa riferimento ad un prodotto o ad una clm Allo scopo di facilitare l utente nella consultazione di queste informazioni la visualizzazione di questi dati pu avvenire in due modi possibili In griglia un piccolo bottone in corrispondenza della colonna Qta della griglia prodotti Permette una consultazione molto rapida evitando di dover prendere in gestione la riga contratto In dettaglio il bottone posto nella sezione di dettaglio della maschera e viene visualizzato previa selezione di una delle righe del contratto A seconda del tipo di riga contratto la maschera Stato ordini da contratto pu visualizzare pi o meno informazioni Ad esempio le informazioni relative alla quantit prevista ordinata e residua non verranno visualizzate per prodotti gestiti a valore o per righe contratto di tipo clm e Prezzo il prezzo che il fornitore applica per questa fornitura In fase di inserimento viene ricercato il prezzo dal listino fornitore Quest ultimo deve essere valido alla data di inserimento e Sconti inserire gli eventuali sconti E stata introdotta in fase di definizione di un contratto la possibilit di indicare uno sconto percentuale con precisione fino alla settima cifra de
185. nserirli Unita di misura va indicata l unit di misura usata per classificare il prodotto Vi pu essere la possibilit che essa debba essere scelta tra quella aziendale o quella del fornitore in base alla scelta effettuata il sistema modificher anche il fattore di conversione riportando 1 se viene indicata l unit di misura aziendale la modifica dell unit di misura non pu essere effettuata se presente il contratto Quantit in questo campo va inserita la quantit del prodotto da ordinare e Note possono essere inserite informazioni rilevanti per l ordine che si sta emettendo non incluse nei campi presenti L indicazione del prodotto pu essere vincolata da Presenza del contratto se indicato il contratto la procedura propone nella lista valori tutti i prodotti ivi compresi e alle condizioni specificate nel contratto in mancanza del contratto le informazioni relative al prodotto saranno prese da quelle inserite nell anagrafica prodotti E presente un parametro aziendale per consentire la modifica del prezzo nelle righe dell ordine quando quest ultimo legato ad un contratto Per compatibilit con il precedente funzionamento il valore di default del parametro risulta essere settato ad S Il Prezzo bloccato se viene da contratto e il valore del parametro aziendale S Quando il valore del parametro N il prezzo non bloccato Legame tra l Ufficio Ordinante con la Classe mer
186. nte Anagrafiche Strutture Dimensione Uffici Contratti Associazione degli uffici alle zone Occorre ora associare i vari uffici alle zone di lavoro Per fare questo necessario modificare il riclassificatore associativo sulle zone Il Riclassificatore da modificare impostato tra i parametri aziendali Anagrafiche Strutture Parametri Strutture Dimensione Area Ai fini dell associazione occorre Aggiungere il tipo AQ_UFFCON al riclassificatore Associare l ufficio alla zona Tab Associazione impostando l Ufficio Contratti su Struttura Da e la zona su Struttura A 1 2 6 4 Ordini e Proposte con UFF Contratti Gestione Ordini e Proposte con Ufficio Contratti Nella gestione degli ordini maschera Registrazione Ordini verranno messi in relazione l ufficio ordinante con l ufficio dei contratti In altre parole non potr legare all ordine un contratto il cui ufficio contratti non si trova nella stessa zona di lavoro dell ufficio ordinante selezionato Questa modifica si riflette anche in fase di ricerca di un ordine ed speculare Nella gestione delle proposte Maschera Gestione Proposte verranno messe in relazione l ufficio 44 258 ordinante presente nella testata delle proposte con il contratto impostato sulle righe della proposta Anche qui non potr scegliere un contratto che non si trovi nella stessa zona di lavoro dell ufficio ordinante Nelle maschere
187. nti sara possibile eliminare in maniera massiva i movimenti legati all ordine indicato Nel caso in cui sia impostato nell application properties dell installatore il seguente parametro controller defaultForward jauf Dalla maschera degli ordini possibile visualizzare la nuova interfaccia grafica dei ricevimenti Conti consente di visualizzare i conti dei prodotti presenti nell ordine Cliccando sulla lentina appare un pop up contenente la tabella degli conti presenti nell ordine l importo totale riferito alla somma degli importi per ogni prodotto prezzo quantit iva sconti raggruppati per conto ea Inserimento 1 3 1 3 Ordini Tab Prodotti Ordini Tab Prodotti 58 258 59 258 Prodotti La scheda prodotti da la possibilit all utente di inserire Autorizzazione Struttura Anno Numero SubBudget Descrizione il sistema propone l autorizzazione dell ultima riga inserita dando comunque la possibilit all utente di modificarla o eventualmente toglierla Bottone Destinazioni Se nella testata del contratto il flag impostato a SI si abilita il bottone Destinazioni Per Destinazione di intende il Magazzino o il Centro di costo al quale i prodotti inseriti nel contratto sono destinati Tipo La Tipologia dell ordine si pu codificare in Centralizzato AMC Tipologie gestione E di particolare importanza poi
188. nuova pagina di gestione sconti Nella nuova maschera verranno visualizzati tutti gli ordini che hanno almeno una riga che ha raggiunto uno sconto soglia e per ogni ordine verranno mostrati anche i dettagli delle righe indicando tutte le informazioni necessarie ed un check per indicare la volont o meno di usufruire dello sconto Un tasto di info permetter anche di vedere l attuale stato delle soglie su quel prodotto o su quella CLM NB Anche qui come nel caso 1 se la soglia di tipo CLM sar necessario indicare quale prodotto utilizzare come riga omaggio 192 258 193 258 1 7 Parametri Aziendali Acquisti 1 7 1 Parametri Aziendali Ordini Parametri Aziendali Ordini In questa attivita vengono impostati i parametri aziendali per gli ordini Collegarsi con utente ADMINISTRATOR richiamare l azienda entrare nel tabbed Parametri e seguire il seguente percorso Amministrativo Contabile Personale gt Amministrativo Contabile gt Acquisti gt Ordini Tipologia ordine da proposta Indicare la tipologia che deve essere usata nella generazione degli ordini da proposta Default copia note da Proposta ad Ordine Scegliere il valore di default che viene settato nell attivit generazione ordini da proposta relativamente alla copia delle note Quali note della proposta Evasore Richiesta Entrambi riportare sia inserite in testata che in righe proposta nel corrispondente ordi
189. nuove versioni dei propri contratti al fine di mantenere uno storico di tutte le variazioni contrattuali E stato creato il punto a men Registrazioni Variazioni Contrattuali per la gestione delle variazioni che dovr essere abilitato agli utenti o uffici ruoli Una variazione contrattuale viene creata soltanto quando nell attivit di Registrazione variazioni contrattuali vengono modificate alcune specifiche propriet del contratto 1 2 3 2 Parametri Variaz Contrattuali eco ceo Parametri per Variazioni Contrattuali Per gestire i campi del contratto prodotto che scatenano una variazione contrattuale sono stati creati dei parametri aziendali che possono essere impostati seguendo il percorso 23 258 Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti link Variazioni Contrattuali Come si vede nella maschera seguente ci sono due schede per gestire questi campi una scheda Testata Contatti per i campi del contratto e una scheda Prodotti Contratti per i campi del prodotto Tutti i campi del contratto che verranno abilitati nel parametro saranno tutte le propriet per cui una modifica deve costituire una variazione contrattuale due parametri sono gestiti per dimensione sulle tipologie Questo significa che una volta selezionata una tipologia le propriet che andremo a scegliere influiranno solo ed esclusivamente i contratti che appartengono alla tipologia seleziona
190. nutenzione un prodotto a valore il dettaglio deve essere obbligatoriamente indicato uno o pi centri di costo se il prodotto a transito obbligatorio il dettaglio indifferentemente se magazzino o centro di costo Per indicare la presenza di un dettaglio presente un flag verde posto di fianco al bottone Bottone Destinatari ASTA PLASTICA PUNTALE RAYON fo ai Destinatari 1 3 1 8 Ordini Tab Prodotti Bottone Consegne 77 258 Bottone Consegne Attraverso questa funzione possibile specificare le date di consegna del singolo prodotto Tale operazione consente di agevolare le operazioni di ricevimento merce in funzione del calendario ricevuto dal fornitore Per ogni prodotto possibile inserire un piano delle consegne indicando la data e la quantit o valore tale indicazione avviene in base al tipo di prodotto Dopo aver inserito la data della consegna e aver premuto Conferma la procedura verifica che la data di consegna sia successiva alla data dell ordine se la somma delle quantit o dei valori indicati sono uguali alla quantit o valore indicati nella riga del prodotto In mancanza dell inserimento del piano delle scadenze la procedura procede alla creazione automatica del dettaglio scadenze in base alla data di competenza indicata nella testata Parametro per creazione automatica ricevimenti di ordini periodici E stato introdotto un nuovo parametro sulla
191. o controllo obbligatoriet autorizzazione e quindi non stata indicata sul prodotto autorizzazione chiusa o con disponibilit insufficiente autorizzazione non esecutiva contratto scaduto contratto sfondato sfondata disponibilit autorizzazione sul conto prodotto in elenco presente in pi contratti validi L eventuale riscontro verr segnalato nello Stato del prodotto tramite il messaggio Prodotto presente in altri contratti nello stesso periodo di validit Selezionando una riga si accede direttamente alla scheda prodotti della proposta in oggetto con la riga selezionata dal controlla prodotti gi in gestione sulla scheda ed editabile E possibile prendere in gestione le altre righe della proposta per modificarle e risolvere eventualmente altre anomalie Quando si esce dalla proposta il controllo anomalie dei prodotti viene aggiornato tenendo conto delle modifiche effettuate sulla riga e o sulla proposta 1 3 2 3 Bottone Genera Ordini Bottone Genera Ordini Completata la selezione dei prodotti sar possibile cliccare sul bottone Genera ordini per la generazione finale E presente un controllo in fase di generazione sullo sfondamento dell autorizzazione se nella selezione dei 90 258 prodotti viene rilevato che l importo calcolato comporta lo sfondamento della disponibilit dell autorizzazione di spesa viene visualizzato un messaggio che avvisa l utente Questa cartella riepilogher l elenco de
192. o associato al prodotto della riga dell ordine 48 258 La colonna visibile come ultima colonna in fondo a destra Tramite le preferenze sar possibile spostarla in qualsiasi altra posizione Codice e Descrizione CIG Con l opzione dettaglio righe sono state inserite due nuove colonne Codice CIG Descrizione CIG Visualizza note Effettuando la ricerca degli ordini con l opzione INFORMAZIONE GENERALI e VISUALIZZA NOTE saranno visualizzate nel risultato della ricerca le note indicate nella testata dell ordine Effettuando la ricerca con l opzione DETTAGLIO RIGHE e VISUALIZZA NOTE nel risultato ricerca saranno riportate oltre alle note indicate nella riga del prodotto anche le informazioni relativa al codice e alla descrizione del prodotto fornitore Le informazioni riportate nel risultato della ricerca saranno riportate nella relativa stampa in formato excel Le informazioni del risultato della ricerca potranno essere profilate all utente tramite le preferenze Sono presenti dei filtri aggiuntivi raggruppati per categorie Movimenti di carico che contiene i filtri Bolla e Data bolla che sono stati tolti dalla maschera principale Data inizio e Data fine che permettono di filtrare gli ordini sulla base della data del movimento di carico Proposte collegate che contiene i filtri Numerazione Anno Numero Tipologia Note che contiene i filtri Note testata per effettuare il filtro solamente nelle note presen
193. o delle consegne in caso di ordini con date di competenza iniziale e finale Attualmente la procedura infatti calcola le consegne in base ai giorni del mese ossia viene diviso il prezzo inserito per il numero compreso tra la data di competenza iniziale e finale e il valore ottenuto viene moltiplicato per i numeri di giorni del mese ci determina ad esempio che per un range di date tra il 01 01 2013 e il 31 05 2013 si ha che la consegna di febbraio sia pi bassa rispetto alle altre e che i mesi con 31 giorni abbiano un valore maggiore rispetto a quelli con 30 Impostando tale parametro invece il calcolo effettuato viene modificato e per i mesi interi si ha un valore che identico per tutti i mesi mentre per i mesi parziali un valore proporzionato ai giorni compresi nella competenza Ad esempio per un valore di 110 euro si ha Periodicit Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 1 1 31 5 22 22 22 22 22 20 1 31 5 10 25 25 25 25 78 258 16 01 15 05 14 67 27 19 27 19 27 19 13 76 Il vale delle singole consegne viene calcolato nel seguente modo per i mesi interi che sono sempre quelli intermedi alle due date di competenza nel caso in oggetto febbraio marzo e aprile viene calcolato il valore dividendo il valore totale per i giorni compresi tra le date di competenza il valore ottenuto che un valore l giornaliero viene moltiplicato per i soli giorni relativi ai mesi interi e poi diviso pe
194. o il fornitore con periodo di validit compreso nella data dell ordine Successivamente si potr indicare l autorizzazione presente nel contratto o eventualmente un altra dell anno dell ordine o precedenti ancora valida L utente pu infine indicare un prodotto presente nel contratto e con il conto economico presente nell autorizzazione indicata Contratto prodotto autorizzazione Inserendo il contratto come prima informazione la procedura dar la possibilit di indicare i contratti scegliendolo tra quelli aperti verso il fornitore con periodo di validit compreso nella data dell ordine Successivamente la selezione del prodotto sar possibile per quelli presenti nel contratto mentre l indicazione dell autorizzazione quando chiaramente identificabile verr proposta in automatico Quando l autorizzazione non chiaramente identificabile l utente pu indicare un autorizzazione dell anno dell ordine o precedenti ancora valide con il conto del prodotto Autorizzazione contratto prodotto Indicando come primo dato l autorizzazione di spesa l utente pu indicare una autorizzazione dell anno dell ordine o precedenti ancora valide L indicazione del contratto scelto tra quelli aperti nei confronti del fornitore pu avvenire senza nessun vincolo sulle autorizzazioni L utente potr infine filtrare e indicare un prodotto presente nel contratto e con il conto economico presente nell autorizzazione indicata Autorizz
195. o ordine risulter editabile sia con lo stato Emesso che con lo stato Definitivo il campo non sar mai valorizzato in automatico dalla procedura e dovr essere impostato manualmente dall utente In questo modo il campo potr essere valorizzato dall utente anche l ordine ha lo stato DEFINITIVO NB si consiglia di utilizzare il parametro Data invio ordine impostata in automatico valorizzato a NO qualora gli utenti siano abilitati alla variazione ordini Bottone Note E possibile inserire alcune informazioni rilevanti per l ordine tramite il pulsante Note In testata e righe all inserimento o cancellazione di una nota non viene proposto il messaggio di premere il tasto Conferma Se si modifica un qualsiasi campo non si preme conferma e poi si prova ad inserire una nuova nota appare il messaggio Confermare la testata riga per inserire la nota Modalit di pagamento In fase di emissione dell ordine possibile inserire la modalit di pagamento sia in testata dell ordine che nelle singole righe la modalit di pagamento che viene inserita in testata verr poi ereditata e proposta nelle singole righe dell ordine Se viene indicato un contratto al quale associata una modalit di pagamento viene effettuato un controllo sulla uniformit delle modalit di pagamento inserita nell ordine e quella presente nel contratto OE AG LOSAALTO 51 NAYAUEVTO TPECEVTE VEA YOVTPATTO SIMEPOA da OVEAAG WSLYATA LV TEG
196. odotto fornitore e descrizione verr storicizzato sulla riga dell ordine Aggiornamento Creazione del prezzo Prodotto Fornitore Nel caso in cui fossero attivi i flag della testata 104 258 ordine il prezzo verr modificato nell intervallo del listino fornitore con quel determinato Codice Prodotto Fornitore Particolarit E presente un tooltip i sul campo relativo alla descrizione del prodotto fornitore che mostra tutta la descrizione qualora non entrasse nel campo In basso visibile un grafico indicativo dell andamento delle quantit ordinate negli ultimi 90 giorni e un riepilogo dei dati gestionali del prodotto Cliccando sull icona lampadina presente a destra dell autorizzazione sar visualizzato il relativo grafico indicando la disponibilit corrente e massima dell autorizzazione immessa E possibile inserire modificare i destinatari le date e quantit di consegna e la chiave conatbile tramite gli appositi bottoni presenti in questa maschera di dettaglio Queste tre gestioni non hanno il bottone Conferma Per storicizzare le modifiche effettuate sar necessario premere il bottone Salva sulla maschera della griglia Le 3 informazioni di cui sopra destinatari date e quantit consegna e chiave contabile possono essere modificate e inserite anche dalla griglia senza dover per forza prendere in gestione la riga premendo sulla freccia posta a destra del bottone M e scegliendo il link opportuno
197. olo del liquidato al netto dell IVA e per le scadenza chiuse con abbuoni Per queste operazioni fare riferimento al manuale di installazione pubblicato nel ns sito SIPWEB 1 14 2 Gestione CIG 1 14 2 1 AVCP Legge 190 253 258 AVCP Legge 190 Menu Acquisti Gestione CIG AVCP Legge 190 Di seguito verranno illustrate le modalit di utilizzo della gestione lightweight AVCP in risposta all esigenza di adempimento agli obblighi di pubblicazione dei dati ai sensi dell art 1 comma 32 Legge 190 2012 conforme alle disposizioni di cui alla Deliberazione n 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell Autorit del 27 maggio 2013 Attenzione Per il corretto utilizzo della procedura necessario lanciare tutti gli script indicati nel manuale di installazione pubblicato sul nostro sito SIPWEB Utilizzo della gestione Cercare lotti e cig esistenti Una volta effettuato l accesso alla gestione possibile l inserimento di alcuni filtri tra i quali CIG identificativo esatto del CIG da cercare Oggetto indicazione parziale anche di una o pi parole dell oggetto da cercare Stato Tutti Pubblico o non Pubblico Dove un lotto pubblico identificato come un lotto completo ed inviabile tramite apposito XML al sito AVCP Data inizio Data Ultimazione ed importo aggiudicazione indicando una coppia di valori da a per ciascun filtro Utente inserimento Utente variazione RUP Responsabile Uni
198. olonna Autorizzazione possibile inserire un autorizzazione per ogni riga o Sul campo in alto Autorizzazione possibile inserire un unica autorizzazione e automaticamente verr ribaltata su tutte le righe Una volta impostati tutti i campi obbligatori per la generazione dell ordine appariranno i campi per la selezione delle righe Premendo sul pulsante Genera ordine o premendo F2 inizier l elaborazione dell ordine i per le righe movimento selezionate Le righe movimento saranno raggruppate per la coppia magazzino fornitore e saranno generati i corrispondenti ordini Se un ordine generato andr a buon fine questo risulter a stato Evaso totale e saranno agganciate tutte le righe movimento che hanno concorso nella creazione dell ordine stesso x Se l esito positivo cliccando sull icona corrispondente della colonna Stato possibile visualizzare l ordine generato Se in fase di generazione dell ordine c un errore le righe avranno lo stato di errore e passandoci sopra il mouse sar possibile vedere l errore 1 3 6 Validazione ordini SSN puis Esporta Stampai risultati Excel Nuovo Stampa record selezionati Valide ordi 113 258 Ordini via mail Flusso Mailattach Validazione ordini Menu Acquisti Ordini Validazione ordini Per mezzo dell attivita di validazione ordini possibile validare gli ordini prima dell invio automatico della mail al forni
199. one merceologica pi destinazioni sar necessario premere Nuovo Tale operazione consentir di inserire una nuova destinazione pu infatti verificarsi il caso in cui per il prodotto o classificazione merceologica venga indicato in testata il magazzino o il centro di costo Cliccando su Destinazioni viene visualizzato nel dettaglio creato per default dalla procedura se per la destinazione diversa o deve essere dettagliata in questa fase sar possibile specificare la destinazione sia per ogni riga di prodotto che per unit di prodotto es di 10 unit vengono destinati 6 al magazzino X e 4 al 14 258 magazzino Y Per tornare alla maschera di inserimento modifica prodotti premere Esci Con dettaglio in testata a NO il bottone Destinazioni disabilitato Nota se viene modificato un contratto avente righe prodotto inserite impostando il flag destinazioni a Si l applicativo chiede in maniera obbligatoria l indicazione del Magazzino in testata contratto per creare in automatico le destinazioni Utilit per l ordinamento e la ricerca dei prodotti Le colonne in cui tali funzionalit sono previste presentano nella testata della tabella una o due icone che permettono all utente di eseguire rispettivamente l ordinamento e o la ricerca di valori Selezionando l icona con la freccia possibile ordinare in maniera crescente o descrescente le righe della tabella Selezionando l icona con il binocolo possibile ric
200. ordine L abilitazione utente Variazione propriet ordini si trova sotto Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Variazioni ordini e rende possibile oltre alla quantit anche la modifica di prezzo sconti ecc Verificare che NON SIA attivo il parametro aziendale Sconto ad importo presente sotto Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile AMC Centralizzato Gestione sconti Tale parametro infatti non permette la modifica di un ordine quando questo fatturato anche parzialmente Modifica quantit 85 258 Comportamento generale e Come anticipato la quantita sara sempre modificabile a meno di ordine sospeso la modifica della quantit sull ordine non comporta la modifica dei ricevimenti collegati e Gli utenti con l abilitazione Variazione propriet ordini attiva potranno anche inserire pi righe ordine per lo stesso prodotto Sara possibile inserire nuove righe ordine anche se l ordine ad uno stato diverso da emesso Sar possibile in qualsiasi momento cancellare una riga ordine se questa non ha nessun ricevimento collegato Se la riga ordine che si sta modificando ha dei ricevimenti collegati non sar possibile abbassare la quantit ordinata a meno della quantit ricevuta Se la nuova quantit impostata pari alla quantit fin ora ricevuta la riga ordine viene automaticamente chiusa e vengono aggiornate le scadenze del piano consegne
201. ordine con l elenco degli ordini identificati secondo lo stesso tipo da contratto da gara in economia ecc stato viene evidenziato l elenco degli ordini che si trovano allo stesso stato di avanzamento e utente viene evidenziato l elenco degli ordini emesso da uno stesso utente conto indicando un conto viene indicata la valorizzazione dell ordinato e fatturato per voce di conto del piano dei conti aziendale dati presenti possono essere liberamente scelti per ottenere ricerche mirate secondo specifiche esigenze dell utente Le ricerche effettuate possono essere stampate o visualizzate a seconda della esigenza dell utente 1 4 2 Stampa Ordinato Stampa Ordinato Tramite il men Acquisti Stampe Stampa Ordinato possibile effettuare la stampa di riepilogo di quanto l azienda ha ordinato a dei fornitori Sono previsti tre livelli di raggruppamento tra Autorizzazione di spesa Conto civile Fornitore 159 258 Il sistema preimposta come data iniziale il primo gennaio dell anno di lavoro come data finale il 31 dicembre dell anno di lavoro L utente pu modificare le date di estrazione ed il sistema effettuer il controllo sulla consecutivit temporale delle stesse C la possibilit di impostare alcuni filtri come ufficio ordinante cio l ufficio che ha emesso l ordine tipo ordine fornitore Autorizzazione Provvedimento stato dell ordine possono essere combina
202. ordine una nuova riga con il relativo sconto ottenuto In caso negativo l ordine non verr variato ma l aggiunta dello sconto verr riproposta al successivo inserimento del prodotto in un altro ordine 191 258 In caso la soglia sia stata definita su una CLM l applicativo mostrer una finestra del tutto simile a quella appena descritta con la sola aggiunta di un campo per specificare manualmente quale prodotto appartenente a quella CLM utilizzare come riga omaggio Allo stesso modo per i prodotti verr generata una nuova riga ordine con il prodotto appena indicato in maschera e con la rispettiva quantit omaggio guadagnata Caso 2 La generazione degli ordini e delle sue righe potrebbe avvenire anche in maniera automatica E questo il caso di utilit di AREAS come Generazione ordini da proposte Duplicazione ordini Wizard ordini da contratto In questi casi l applicativo non pu segnalare o chiedere in maniera puntuale cosa fare al raggiungimento di una soglia in quanto le soglie potenzialmente raggiungibili possono essere molte e anche distribuite su pi ordini Per questo motivo nel caso di generazioni automatiche si avr a disposizione una nuova maschera da cui gestire tutte le eventuali righe ordine che hanno contribuito al raggiungimento di una soglia In tutte le attivit sopra elencate infatti una volta generati gli ordini o le righe comparir a fondo pagina un nuovo tasto che rimander alla
203. ore 145 258 Tipo Dimensione valori senza dimensioni dopo il conferma viene visualizzato il parametro Allo stesso modo deve essere inserito il nuovo parametro Ufficio Ordinante Edit con descrizione Valori lookup SA_PERSONA Nome areas amc integrazioneSoresa UfficioOrdinante Per questo parametro necessario configurare anche il bottone Filtri i valori sono presi dal lookup SA_STRUTTURA Tutti i parametri non dipendenti dal magazzino So re sa devono essere configurati nello stesso modo Definizione dei parametri dipendenti dalla dimensione Magazzino So re sa Come primo passo necessario creare una tabella generica dei magazzini SORESA Come elementi della tabella generica necessario definire i magazzini soresa La tabella generica e i suoi elementi sono utilizzati per definire i parametri per dimensione quindi dipendenti dai singoli magazzini So re sa Definizione del link Parametri con dimensione So re sa Anzitutto dobbiamo entrare dentro Integrazione So re sa Qui bisogna aggiungere una riga selezionarla e inserire un Link Tipo Dimensione valori con dimensioni facoltativa Oggetto dimensione lista valori Dimensione AMC_SORESA_MAG dopo il conferma viene visualizzato il parametro Il primo parametro da definire la Tipologia Ordine utilizzata nella generazione della testata 146 258 Tipo scalare Formato string Valori lookup CE_TIPOLOGIE_ORDINI Nome areas amc integrazioneS
204. oresa tipologia Tipo Dimensione valori con Dimensione Obbligatoria Altro parametro da definire l autorizzazione anche questa dipendente dal magazzino So re sa in questo caso dobbiamo inserire una Lista duale quindi anzitutto inseriamo una nuova riga la selezioniamo infine inseriamo dal sottomenu Tabelle una lista duale e la configuriamo Tipo Vettoriale Formato string Valori lookup BD_AUTORIZ Nome areas amc integrazioneSoresa autorizzazioni Tipo Dimensione valori con Dimensione Obbligatoria Infine inseriamo il parametro per la transcodifica tra i magazzini So re sa e i magazzini AREAS Tipo Scalare Formato string Valori lookup SA_STRUTTURA Nome areas amc integrazioneSoresa magazzinoAreas_ Tipo Dimensione valori con Dimensione Obbligatoria 147 258 1 3 12 1 1 7 Agent Acquisizione SORESA sito ine Conna E 9 cose es emi O oa O o a4 n a mo r o SII r n r n r a m sone J a erase resosi Uli ell alal del nc sectors Sas pas 1 a F mna o nu n a n n n a TT oct conre pma iii ra so mn spetto ss rendi Pla a PPP a a en ai Configurazione Agent per integrazione SORESA Il processo di acquisizione del tracciato So Re Sa continuer ad essere eseguito da una procedura automatica sul DB schedulabile per mediante agent areas che legge da una cartella visibile dal DB server i files da acquisire e storicizza le informazioni del tracciato su t
205. ormazioni necessarie al suo nuovo stato Se abbiamo variato lo stato del preventivo sar necessario cliccare sul tasto Conferma per salvare il preventivo con il suo nuovo stato Un messaggio di conferma ci avvertir che stiamo variando lo stato del preventivo Emesso E lo stato iniziale da cui partono tutti i preventivi appena creati In questo stato il preventivo pu essere 169 258 modificato in ogni sua parte ed i prodotti inseriti possono anche non essere prodotti codificati in anagrafica ed identificati con descrizione libera Per i prodotti codificati e non Unit di misura e Quantit sono obbligatorie Tramite la colonna Prodotto possiamo ricercare i prodotti scrivendo un qualsiasi testo riconducibile al codice prodotto o a parte della descrizione del prodotto o al codice prodotto fornitore Il fornitore un campo editabile ma non ancora obbligatorio Inviato AI passaggio da emesso a nviato il fornitore diventa obbligatorio ed i prodotti inseriti non sono pi editabili Ricevuto Nello stato Ricevuto il preventivo sar modificabile nelle propriet relative al prezzo proposto per i singoli prodotti e nella data di fine validit del preventivo Inoltre sar possibile aggiungere togliere oppure modificare i prodotti nel caso in cui quello per cui si richiesto il preventivo viene sostituito da un altro Tutti i prodotti a questo punto dovranno essere esclusivamente prodotti codificati in anagrafica ed
206. ossibile a continuare la navigazione fra le varie maschere preferendo la nuova interfaccia grafica rispetto alla classica sia partendo da una gestione classica che da un interfaccia avanzata Nota bene Se non si aggiunge il parametro controller defaultForward o se lo si valorizza con il valore jbf il comportamento della procedura rimane quello standard ovvero partendo da un interfaccia classica si continuer la navigazione su interfaccia classica Tale configurazione ha effetto nelle attivit di gestione Ordini Gestione Richieste di approvvigionamento CDC e Magazzino e nel Prontuario vedi le pagine dei relativi help 226 258 1 11 2 12 Preferenze memorizzazione Preferenze e memorizzazione delle modifiche In generale tutte le maschere sono ridimensionabili e tutte le righe dei risultati di ricerca e di dettaglio sono profilabili e tengono anche memoria delle modifiche apportate Es Se allargo una colonna ed esco rientro poi nella ricerca trovo la colonna della nuova dimensione Inoltre possibile anche effettuare un ordinamento del risultato della ricerca e anche questo viene memorizzato Per capire dove possibile usare l ordinamento basta vedere l intestazione della colonna Se sono presenti 2 piccole frecce una che guarda in alto e una che guarda in basso vuol dire che possibile profilare ma che non stato fatto ancora Quando viene effettuato un ordinamento esempio decrescente ci sar una sola frec
207. ossibile indicare oltre agli sconti in percentuale un ulteriore sconto chiamato Sconto sul valore della riga Questo sconto verr applicato sul valore della riga comprensivo degli sconti percentuali e dovr essere minore di quest ultimo Ovviamente il prezzo finale unitario dipender a questo punto non solo da prezzi e sconti percentuali applicati al prezzo ma anche dalla quantit in quanto al variare di questa varier il valore della riga e quindi lo sconto applicato ad ogni singolo pezzo Ad esempio se il prezzo di un prodotto 1 e la quantit anch essa 1 supponendo per semplicit che iva e sconti percentuali siano zero se applico uno sconto di 0 10 ovviamente il prezzo finale unitario sar 0 90 se cambio la quantit e la porto a 5 ovviamente lo sconto di 0 10 sar applicato su 5 pezzi e non pi su uno ossia sar di 0 02 su ogni pezzo facendo incrementare il prezzo finale unitario a 0 98 Testata ordine Una volta inserita una o pi righe d ordine tornando in testata si avr un riepilogo relativo al valore delle righe d ordine degli sconti a valore introdotti sulle righe ed il campo Sconto sull imponibile ordine sar editabile permettendo d indicare uno sconto sull intero ordine che dovr essere minore della differenza tra i 181 258 due campi Valore totale delle righe d ordine e Sconto totale sul valore delle righe Il campo Totale imponibile ordine sar la differenza tra il primo campo e la
208. parametro valorizzato di default a Si per garantire la retrocompatibilita con l attuale funzionamento della procedura Lasciando il parametro a SI il campo Data invio presente nella testata degli ordini risulter sempre non editabile e modificando lo stato di un ordine da emesso a stato definitivo verr valorizzata automaticamente riportando nel campo la data di login Impostando a No il parametro il campo data invio ordine risulter editabile sia con lo stato Emesso che con lo stato Definitivo il campo non sar mai valorizzato in automatico dalla procedura e dovr essere impostato manualmente dall utente In questo modo il campo potr essere valorizzato dall utente anche l ordine ha lo stato DEFINITIVO NB si consiglia di utilizzare il parametro Data invio ordine impostata in automatico valorizzato a NO qualora gli utenti siano abilitati alla variazione ordini Eredita autorizzazione sulle righe da o Contratto o Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Ordine per poter scegliere l ereditariet dell autorizzazione in un ordine da contratto valori selezionabili dal parametro sono Contratto DEFAULT Ordine se valorizzata in testata altrimenti contratto Ordine Il parametro valorizzato di default a Contratto che il comportamento standard dell applicativo Parametro valorizzato a Contratto funziona come adesso viene sempre presa l autorizzazione dalle righe del
209. paziente gt 1 lt paziente gt lt nosografico gt 1234 lt nosografico gt lt magazzino gt 12345 lt magazzino gt lt centroDicosto gt 278945 lt centroDicosto gt lt dataMovimento gt 14 01 2010 lt dataMovimento gt 236 258 lt contratto gt 112676 lt contratto gt lt codiceProdotto gt 1 lt codiceProdotto gt lt quantita gt 5 lt quantita gt lt codiceLotto gt L1 lt codiceLotto gt lt dataLotto gt 31 12 2012 lt dataLotto gt lt paziente gt 1 lt paziente gt lt nosografico gt 1234 lt nosografico gt lt anno gt 2010 lt anno gt lt identificativoRiga gt 516 lt identificativoRiga gt lt causaleMovimento gt 1181 lt causaleMovimento gt lt numero gt 39 lt numero gt lt Prodotto gt lt Prodotto gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt magazzino gt 6745 lt magazzino gt lt dataMovimento gt 14 01 2010 lt dataMovimento gt lt centroDicosto gt 278945 lt centroDicosto gt lt codiceProdotto gt 4 lt codiceProdotto gt lt quantita gt 5 lt quantita gt lt error gt lt errorCode gt WSMA G01 lt errorCode gt lt errorMessage gt Giacenza insufficiente per il prodotto 1 lt errorMessage gt lt error gt lt Prodotto gt lt ScaricaProdotti gt lt WebServicesOggettiComuni gt 237 258 lt Input gt Gli errori generici non censiti per ogni servizio web sono ritornati con il codice WSCE E00 e la descrizione in base all errore venutosi a creare Gli erro
210. possono visualizzare le nuove righe che sono state aggiunte sul monitor ordini L ordine pu essere aggiornato selezionandolo e cliccando su genera ordine Le righe nuove verranno aggiunte all ordine gi generato Le righe bloccate con il lucchetto sono le righe gi generate le altre sono le righe nuove aggiunte 153 258 Gestione dettaglio ordini Il monitor degli ordini provvisori prevede cos come la gestione normale degli ordini la possibilit di inserire i dettagli destinatari della singola riga ordine con la possibilit di inserire gi in testata il cdc di destinazione o di inserire modificare sia il magazzino che il cdc nel dettaglio della riga La valorizzazione in fase di acquisizione da sistema esterno nel caso di So re sa affidato alla procedure che deve essere opportunamente modificata Cliccando sulla freccetta affianco all icona M Apparir un menu Cliccando su Seleziona destinazioni apparir il dettaglio della riga Affianco al cdc o al magazzino presente un icona che passandoci sopra con il mouse far vedere il valore originario In fase di generazione dell ordine il prodotto verr correttamente dettagliato Indicazione e gestione del cdc nel dettaglio righe ordine Viene pubblicato su SIPWEB il nuovo package SORESA relativo alla miglioria rilasciata Tale Package viene rilasciato ad uso esclusivo della ASL di SALERNO A fronte dell indicazione nel tracciato soresa del codice cdc soresa
211. prodotti che sono chiusi nel contratto in questo caso i prodotti chiusi nel contratto vengono scartati e viene visualizzato un warning cos gi come avviene per i prodotti chiusi in anagrafica Esempio Inserisco un ordine da contratto e successivamente per un prodotto indico lo stato CHIUSO nel contratto Se eseguo la duplicazione dell ordine viene visualizzato il messaggio di warning avvicinando il mouse al semaforo arancione Attenzione Il contratto inserito per il prodotto xx chiuso o non valido o il fornitore non lo stesso della testata ordine pertanto non stato inserito nell ordine duplicato Caso di ordini con periodicit Tramite l utilit di duplicazione ordini ora possibile duplicare quelli che hanno indicato la periodicit Dopo aver selezionato l attivit di Duplicazione Ordin raggiungibile al menu Acquisti Ordini Utilit Duplicazione Ordini selezioniamo gli ordini da duplicare tramite l apposito tasto Seleziona ordin Qualora tra gli ordini selezionati siano presenti ordini con periodicit verranno richieste due informazioni aggiuntive per la duplicazione Data inizio competenza e Data fine competenza 96 258 Saranno visualizzati i valori presenti sull ordine originario e dovranno essere indicate obbligatoriamente le date di competenza del nuovo ordine una volta selezionate le date cliccare sul tasto Duplica Se i dati non vengono indicati verr indicato un messaggio di error
212. r il numero di mesi interi l per i mesi parziali che possono essere quelli della data competenza iniziale e finale viene calcolato dividendo il valore totale per i giorni compresi tra le date di competenza il valore ottenuto che un valore giornaliero viene moltiplicato per i soli giorni relativi ai mesi parziali Ordine 1 3 1 9 Ordini Tab Prodotti Bottone Note Ordini Tab Prodotti Bottone Note Campo per l inserimento delle note relative al prodotto E presente sotto EXTRA il bottone Note Anagrafica che consente di inserire la nota dall anagrafica del prodotto 1 3 1 10 Stampa 79 258 Stampa Ordini La stampa dell ordine pu essere fatta sia dalla gestione del singolo ordine tramite un apposito bottone presente nella testata che dalla ricerca degli ordini Premendo il bottone Stampa la procedura rilascer il seguente messaggio Vuoi trasformare lo stato in definitivo Premendo OK lo stato dell ordine verr modificato in Definitivo Parametro per scelta stato Definitivo ordine al momento della stampa E stato creato un nuovo parametro aziendale sul modulo Amministrativo Contabile Personale gt Amministrativo Contabile gt Acquisti gt Ordini che si chiamer Ordine definitivo in stampa Il parametro rappresentato da un radio button con i seguenti valori Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso non verr cambiato lo stato nella gestione dell ordine con stato EMESSO cliccan
213. r poterlo verificare Tutti gli ordini sono stampabili sia singolarmente prendendoli in gestione sia in maniera massiva dal risultato di ricerca 135 258 E possibile validare gli ordini selezionati cliccando sul bottone Valida ordine 1 3 11 9 Mailattach Modifica stato ordine Ordini via mail Flusso Mailattach modifica stato ordine Nell attivit di modifica stato dell ordine stato aggiunto il campo per poter eventualmente modificare lo stato dell invio dell ordine in modalit telematica Se tramite il parametro Stato invio via telematica ordine passato a definitivo previsto lo stato Da validare int possibile modificare lo stato di invio portandolo a Da validare int Se non previsto lo stato Da validare int il campo sar sbiancato una volta che torna allo stato Emesso Ufficio ordinante Anno Numero fso01 FARMACIA JESI korg 3 ASA Tipo Data emissione ozono fordine generico 22 01 2014 Fornitore B804 MOLNLYCKE HEALTH CARE S R L Stato ordine ff Stato invio ordine ote A T 87374 CASACCA SMALL 18610 PZ PEZZO 15 0 Aperto Totale righe 1 1 3 11 10 Mailattach Firma Digitale Ordini via mail firma digitale E stato creato un nuovo parametro aziendale per la firma digitale degli ordini inviati via mail Flusso Mailattach al fornitore Il parametro si pu impostare seguendo il percorso Amministrativo
214. rdine ancora Emesso possibile modificare il fornitore Qualora per fossero gi stati inseriti i prodotti necessario confermare la modifica per far si che venga aggiornata la modalit di pagamento nelle righe E presente il controllo che inibisce l utilizzo di fornitori disattivati in nuovi ordini Ricerca Viene controllato il tipo di rapporto Fornitore e la validit della data di abilitazione del ruolo associato al soggetto facendo riferimento alla data Lavoro Inserimento Viene controllato il tipo di rapporto Fornitore e la validit della data di abilitazione del ruolo associato al soggetto facendo riferimento alla data dell ordine che si sta creando Inserendo un soggetto con alias verr visualizzato un messaggio di warning all utente Tale messaggio contiene i soggetti alias collegati al fornitore inserito ed indica il soggetto Master E inoltre possibile indicare i dati facoltativi presenti nella maschera ed eventualmente conosciuti Periodicit Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio 17 3175 2071 3115 16 01 15 05 14 67 27 19 27 19 27 19 13 76 Data di competenza iniziale e finale tale indicazione deve essere minore della data finale inoltre anno 52 258 della data iniziale non deve essere minore dell anno dell ordine l indicazione della data di competenza da la possibilit di gestire gli ordini che vengono emessi con una certa periodicit In questo caso l ordine avr tanti ricev
215. rdine da preventivo Se tutte le righe dell ordine fanno riferimento allo stesso preventivo si riportera il riferimento del preventivo una sola volta Se le righe dell ordine fanno riferimento a preventivi differenti si riportera il riferimento dei diversi preventivi su ogni riga 1 3 5 Generazione ordini da bolla stato SECECEEESEEEE SSSESSCEESEEEE CECCCCECCEELCE 7 Generazione Ordini da bolla Men Acquisti Ordini Generazione ordini da bolla Sui filtri di ricerca possibile filtrare i movimenti per i quali si vuole generare un ordine e agganciare il movimento Nel risultato della ricerca saranno evidenziati tutti i Movimenti di carico non da ordine non ancora fatturati che hanno causale parametrizzata con Flag movimento impostato a Normale e Dettaglio movimento impostato a Fornitore Nel pannello dei Risultati della ricerca compariranno tutti i movimenti una riga per ogni prodotto del movimento Per poter generare l ordine necessario inserire i valori nei campi obbligatori segnati in giallo Ufficio ordinante Tipologia ordine Autorizzazione Obbligatoriet in base al parametro aziendale 112 258 Affianco ad alcune colonne presente l icona di info per poter visualizzare la descrizione estesa Passandoci sopra il mouse apparir la descrizione corrispondente al codice scritto affianco E possibile inserire l autorizzazione possibile in due modi o Sulla c
216. rdine via telematica andr in stato Inviabile e verr inviata la mail al fornitore 1 3 12 Integrazione Ordini SORESA 1 3 12 1 Monitor Ordini Integrazione SORESA 1 3 12 1 1 Integrazione SORESA 1 3 12 1 1 1 Parametro Ordini Riferimento esterno gt Ordini Data Finale sapere prezzo redo Femtore Ch he Lube prod omaggio sconto merce Segreta prodot gi presenti mu ordini spect IL Preferennae Parametro per Riferimenti Esterni Per adeguare la procedura AREAS all integrazione con altri applicativi che impattano con la procedura degli Acquisti sono stati aggiunti due campi attivabili tramite apposito parametro che permetto l inserimento dei RIFERIMENTI ESTERNI Tali campi presenti in fase di inserimento nella testata degli ordini sono stati riportati anche nei movimenti di magazzino e nella scheda ricevimenti della fatturazione passiva legame bolla fattura 138 258 Per abilitare la gestione dei nuovi campi stato inserito il seguente parametro aziendale raggiungibile tramite il percorso Amministrativo Contabile Personale Acquisti Ordini In questa maschera presente il check Abilita Riferimenti Esterni Ordine che per default risulta non abilitato L Azienda che vuole attivare il campo deve quindi inserire il check Riferimento Esterno sempre editabile E stato aggiunto un nuovo parametro aziendale raggiungibile sotto il percorso Amministrativo Contabile Persona
217. rdini provvisori eventualmente raggruppati per codice esterno evidenziando sia quelli che possono essere generati in Areas senza necessit di ulteriori modifiche integrazioni di informazioni sia quelli che non possono essere generati in quanto non presentano degli impedimenti con l indicazione del problema incontrato in fase di acquisizione Nella maschera di ricerca del monitor possono essere valorizzati i filtri per selezionare gli ordini da visualizzare La ricerca profilata per ufficio ordinante e magazzino areas abilitati all utente filtri impostabili sono 1 Ufficio ordinante 2 Anno 3 Stato Warning Errore Da elaborare Elaborati 150 258 4 Magazzino 5 Riferimento esterno 6 Data riferimento da a 7 Fornitore GeGestione stati ed errori ordini provvisori Gli ordini provvisori acquisiti da sistema esterno sono visualizzati con l evidenza dello stato dell elaborazione per sapere se l ordine definitivo pu essere generato non pu essere generato in quanto sono presenti errori stato gi generato nel sistema Areas Si ricorda che l assenza di anomalie fa riferimento al fatto che sono presenti e o sono state corrette tutte le informazioni necessarie per la generazione dell ordine definitivo nel sistema Areas e non che la generazione avr esito positivo nel senso che per esempio i controlli sulla disponibilit della autorizzazione potranno ovviamente essere eseguiti sono nella fase di generazione Gli stati del
218. re Ordini Flusso Ordini sui flussi attivi Ogni flusso attivo va configurato selezionandolo dalla combo Flusso Se il flusso attivo stato configurato sar colorato di verde altrimenti sar colorato di rosso flussi non attivati rimangono di colore nero I campi From e i campi To non sono pi obbligatori E obbligatorio solo il campo Subject della mail Una volta che il flusso stato configurato correttamente gli ordini potranno essere inviati automaticamente via mail per quel fornitore 127 258 1 3 11 2 Mailattach Indirizzo email mittente _conerma emne f anta f nono Y a Ordini via mail Flusso Mailattach configurazione indirizzi email mittente Dal punto a men Configurazione Avanzate Configurazione account Email possibile configurare l account email del mittente per l invio delle email Se l account mail non stato configurato per la gestione PEC verr inviata una semplice mail e non sar gestito dalla procedura lo stato Ricevuto sul campo invio ordine via telematica 1 3 11 3 Mailattach Agent PEC Ordini via mail Flusso Mailattach configurazione agent mail PEC Se si deve inviare mail certificata tramite PEC necessario configurare l agent delle mail che gestisce anche mail mail PEC Va configurato l agent Agent mail con gestione PEC e va disattivato se attivo l agent Invio mail automatiche L agent con al gestione PEC p
219. re bene scegliere con cura le propriet da abilitare o meno Ad esempio se abilito la possibilit di modificare il campo prodotto bene abilitare anche la propriet quantit Questo per evitare che in fase di variazione cambi il prodotto ma mi trovi poi impossibilitato ad impostare la sua quantit Le propriet selezionabili saranno le sole propriet potenzialmente editabili su contratti e prodotti Propriet Testata Propriet Dettaglio 203 258 Sede alternativa Tipologia Prodotto Unita di misura Autorizzazione Valore Centro di Consegna Manutenzione massimo Stato Note Provvedimento Magazzino destinatario Contratto collegato Identificativo CUP Identificativo CIG Quantit Magazzino Conto Ordine collegato Prezzo Sconto 1 Sconto 2 Deposito Descrizione Modalit pagamento Ufficio Ordinante Gara Data Inizio Data Fine Tempo consegna gg Importo contratto Dettaglio Stato Note Una configurazione del genere avr i seguenti effetti Nella maschera Registrazione contratti NON sar pi possibile gestire le propriet data inizio data fine ed importo quando siamo in edit di un contratto Nella maschera Registrazioni contratti variazione sar possibile gestire SOLO le propriet data inizio data fine ed importo Nella maschera Registrazioni contratti variazione la modifica di una qualsiasi di queste propriet causer la creazione di una nuova versione Nel tab Prodotti contratti inolt
220. re Abilita versioni su inserimento Abilita versioni su cancellazione L abilitazione di tali parametri permetter di inserire ed eliminare le righe prodotto nei contratti solo dalle variazioni contrattattuali Per l inserimento di nuove righe valgono le stesse validazioni gi presenti nei contratti che non presentano versioni ogni modifica che viene effettuata nelle righe dei prodotti come l inserimento e la cancellazione danno cos origine ad una variazione contrattuale Se la variazione consiste nella modifica di righe gi presenti saranno editabili solamente i campi impostati nei parametri aziendali nel tab Prodotti Contratti Consenti sconto negativo Il parametro impostato per default a non permesso per garantire il comportamento attuale della procedura che continuer ad impedire l inserimento di un valore negativo mostrando un messaggio di errore valori possibili del parametro sono 204 258 Nov reppeoco vov toccIBiAE v iyape vv BAAOPE veyatwo dl oxovto ov Xovtpatt Op tv MPOTOOTE Ilepueoco noooipire WOLYAPE VVO GYOVTO VEYATLDO AO GYOVTO DLEVE EPESLTATO dai pryo XYOVTPATTO LV YAO dt Op lvi O TPOTOOTE da YOVTPATTO TIpeCCo ayyopato ov opdive E TOCCIPI E tunrootape vvo GYOVTO VEYATLDO GVAAG priya SEA XOVTPATTO TAL OPStvt da YOVTPATTO HA Tooto SEAAO GXOVTO VEYATIDO ADPAVVO GYOVTO Tapi a 0 e petto LOAYYLOPATO AO OTEGGO YOUTOPTAUEVTO DEPPY YOPAVTLTO TEP YM OPSLVL YEVEPATI A TAPTIPE SA VV
221. re Se si tratta di una riga contratto a somministrazione non deve essere indicato 1 6 3 Ordini con CUP e CIG 1 6 3 1 Ordini Ric Gest e stampa con Cup e CIG Ordini Ricerca Gestione Stampa e Duplicazione con CUP e CIG La gestione dei codici CUP e CIG stata implementata anche nella ricerca e nella gestione degli ordini Nella ricerca di un ordine sono stati introdotti i filtri codice CUP e codice CIG Poich i codici CUP e CIG sono delle propriet delle righe dell ordine se per i prodotti inseriti vengono indicati codici CUP e CIG diversi tra loro in testata tali codici appariranno vuoti 177 258 In fase di inserimento di un ordine e o AVTEVTE vov na AVYOPA DaropilCato 1 yaur xodwye XYTI e yosiye XIT SEA op rve v ryavdo vv YOVTPATTO o vvavtOpLCCaCLove yov XYTI o XIT WaAropiCCato 1A yosuxe XIT deAAAvTOPICCACLove dee EOGEPE VVLXO ALEOTI DEPPAVVO EPESITATL VEAAOPSLVE Se invece i valori del CUP o del CIG del contratto o dell autorizzazione differiscono da quelli indicati in maschera dall utente un warning avviser dell anomalia e i codici non verranno ereditati dati della testata dell ordine vengono riproposti anche sulle righe dell ordine ad esempio contratto di testata cup cig di testata autorizzazione etc Se confermo la prima riga ordine i dati immessi nella riga vengono riportati in testata ordine e contemporaneamente vengono riproposti per l inserimento della seconda riga Se ad e
222. resente nel listino stesso Esiste un parametro aziendale per impostare il valore di default del nuovo check tale parametro Creazione automatica prezzo Prodotto Fornitore definito sotto il percorso Amministrativo Contabile Personale gt Amministrativo Contabile gt Acquisti gt Ordini ed il valore di default NO Invio Ordine via Telematica Stato gestito dalla gestione dell invio ordini Dafne E stata permessa la possibilit di porre il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA a stato INVIABILE anche se l ordine a stato DEFINITIVO Dopo aver valorizzato il campo cliccando su CONFERMA si avvier la procedura di invio dell ordine tramite mail a seguito di questa operazione il campo INVIO ORDINE VIA TELEMATICA risulter non editabile 54 258 Data invio ordine impostata in automatico E presente un parametro aziendale degli ordini Data invio ordine impostata in automatico impostabile nei parametri aziendali seguendo il percorso Amministrativo Contabile Acquisti Ordini Il parametro valorizzato di default a Si per garantire la retrocompatibilita con l attuale funzionamento della procedura Lasciando il parametro a SI il campo Data invio presente nella testata degli ordini risulter sempre non editabile e modificando lo stato di un ordine da emesso a stato definitivo verr valorizzata automaticamente riportando nel campo la data di login Impostando a No il parametro il campo data invi
223. ri specifici per ogni web service sono riportati nel paragrafo descrittivo del servizio stesso 1 12 5 Integrazione WS Generazione ordini Integrazione Web Service Generazione Ordine Il servizio provveder a generare un nuovo ordine Lo stato dell ordine generato pu essere Emesso stato E oppure Definitivo stato D Per utilizzare il servizio va definito un oggetto comune di tipo WebServicesDelegate e path classe it eng iride acquisti ws AcquistiWS Per poterla richiamare necessario riportare l id dell oggetto comune creato sull xml al posto di idOggettoComune GenerazioneOrdine Chiamata lt xml version 1 0 encoding UTF 8 gt lt Input SessionID SessionlD gt lt WebServicesOggettiComuni id idOggettoComune gt lt GenerazioneOrdini gt lt Ordine gt lt azienda gt A1 lt azienda gt 238 258 lt ufficioOrdinante gt 10823 lt ufficioOrdinante gt lt tipologiaOrdine gt 16 lt tipologiaOrdine gt lt dataOrdine gt 16 02 2011 lt dataOrdine gt lt partitalva gt 00925090433 lt partitalva gt lt magazzino gt 3 lt magazzino gt lt note gt lt Nota gt lt descrizione gt nota uno lt descrizione gt lt Nota gt lt Nota gt lt descrizione gt nota due lt descrizione gt lt Nota gt lt note gt lt prodotti gt lt Prodotto gt lt codiceProdotto gt 9 lt codiceProdotto gt lt idAutorizzazione gt 151550 lt idAutorizzazione gt lt quantita gt 1 lt quan
224. rificare due casi viene indicata un autorizzazione di spesa o un provvedimento nel quale sono indicati CUP e CIG se l utente non ha ancora valorizzato i campi codice CUP e codice CIG del contratto indicando un provvedimento o un autorizzazione con CUP o CIG valorizzato questi verranno ereditati nel contratto in caso di presenza di pi codici CIG il campo rimarr vuoto vengono indicati i codici CUP e CIG e poi viene inserita l autorizzazione o il provvedimento se i valori del CUP o del CIG del provvedimento o dell autorizzazione differiscono da quelli indicati verr visualizzato un messaggio di warning i codici presenti sull autorizzazione provvedimento non verranno ereditati Se il parametro aziendale di controllo sulla modalit di pagamento nel contratto impostato su Non permesso indicando un codice CUP o CIG le modalit di pagamento dovranno essere solo di tipo conto dedicato L utente verr bloccato con un apposito messaggio Impostando il parametro su Permesso un messaggio di warning avviser l utente se la modalit di pagamento di tipo non dedicato In generale i controlli sulle modalit di pagamento rispettano i principi del paragrafo sui parametri La gestione dei codici CUP CIG nel dettaglio prodotti del contratto del tutto simile a quella descritta per la testata del contratto I codici CUP e CIG delle singole righe del contratto sono sempre modificabili anche se ci sono ordini fatturati
225. riservata del Simog Tale pulsante aprir il men di selezione del file dal quale sar possibile selezionare il file CSV di interesse Una volta selezionato il file si avvier la procedura di importazione Una barra di avanzamento indicher il progresso mentre una console mostrer in verde i record aggiornati o inseriti in rosso i record che hanno un errore ed in giallo i record che sono gi presenti ma gi registrati presso un altra azienda Al termine dell importazione verr visualizzato il pulsante Fatto tale pulsante chiuder la finestra di dialogo A questo punto sar possibile proseguire con la ricerca o l inserimento di nuovi record come indicato nel capitolo precedente Inserire o modificare un lotto o cig Facendo click su nuovo o prendendo in gestione un lotto gi esistente possibile editarne il proprio contenuto 255 258 La form di modifica dei dati suddivisa in due aree principali Informazioni di testata permette di definire le informazioni generali del lotto Informazioni sui partecipanti permette di definire l elenco dei partecipanti aggiudicatari al lotto campi di testata disponibili sono CIG modificabile ed obbligatorio solo in inserimento permette di definire l identificativo del CIG Oggetto obbligatorio permette di indicare l oggetto del lotto associato al CIG Scelta contraente permette di definire la modalit di scelt del contraente possibili valori
226. rmine la generazione corretta degli ordini Il presente documento riporta le modifiche che verranno apportate al package per far si che gli ordini acquisiti da So re sa siano storicizzati sul queste tabelle provvisorie e che le informazioni relative alle strutture da codificare gli uffici ordini da utilizzare la tipologia ordine etc siano indicati su parametri aziendali Areas Infine viene riportata sul sistema Areas la schedulazione dell acquisizione non pi job oracle che viene gestita e impostata tramite la configurazione di un opportuno agent Nel seguito vengono riportate nel dettaglio le modalit con cui verranno definiti i parametri aziendali verr in ogni caso previsto uno script per l inserimento massivo e le modalit con cui deve essere definito l agent di schedulazione Il presente sviluppo pu essere effettuato utilizzando l attivit di monitor ordini vedi apposita pagina per le spiegazioni 1 3 12 1 1 6 Parametri azienda SORESA 144 258 Parametri aziendali per integrazione SORESA Le informazioni necessarie sia alla trascodifica sia alla valorizzazione delle proprieta richieste dal sistema areas per la generazione dell ordine e non presenti nel tracciato vengono valorizzate in parametri aziendali in modo da renderle pi leggibili e facilmente modificabili dato che l integrazione e la definizione di tali informazioni sono specifici per il cliente questi parametri aziendali devono essere definiti dal
227. rnitore al termine dell elenco ordini prodotti si stampano testo stampa di fine lettera e firmatari 1 4 4 Nuova Stampa Ordinato Stato Ordine Nuova Stampa Ordinato E stata sviluppata la stampa dell ordinato con la nuova interfaccia grafica ed raggiungibile dal punto di men Acquisti Stampe Nuova Stampa Ordinato La nuova maschera rispetto alla vecchia presenta una migliore organizzazione dei filtri che sono raggruppati per tipologie affini 162 258 Inoltre stata divisa in tre sezioni Filtri che delimitano i criteri con cui devono essere estratti i dati estratti Opzioni di stampa ove indicare raggruppamenti e opzioni varie che impattano sul layout Filtri Prodotti per dare la possibilit di aggiungere ulteriori filtri presenti nella gestione prodotti nella vecchia maschera c era il bottone Varie L utente potr scegliere in quale formato avere il report di stampa cliccando rispettivamente su PDF Excel o CSV Il formato di stampa uguale a quello gi esistente nell interfaccia classica 1 4 5 Nuova Stampa Ordini Inevasi Nuova Stampa Ordini Inevasi La nuova interfaccia per la stampa degli ordini inevasi raggiungibile dal punto di men Acquisti Stampe Nuova Stampa Ordini Inevasi La nuova maschera rispetto alla vecchia presenta una migliore organizzazione dei filtri che sono raggruppati per tipologie affini Inoltre stata divisa in due sezioni Filtri che delimitano
228. rodotti appartenenti alle CLM legate all utente tutti i prodotti che sono della tipologia stabilita nel tipo contratti tutti quelli abilitati al magazzino in testata se inserito e comunque questo dipende dal parametro aziendale Abilitazione automatica prodotto magazzino Attenzione non possibile inserire una CLM gi presente nello stesso contratto che abbia lo stato aperto nel caso venga effettuato l inserimento viene visualizzato un messaggio di errore Occorrer invece inserire i dati obbligatori evidenziati in giallo e Fattore di conversione se l unit di misura utilizzata dal fornitore diversa da quella utilizzata dall azienda sara necessario indicare il fattore di conversione che permette una corretta valorizzazione del prodotto Ad esempio se l Azienda acquista un prodotto classificandolo per unit es siringa ma il fornitore vende il prodotto a confezioni es una confezione contiene 100 siringhe il fattore di conversione sar 100 Stato riga contratto aperto chiuso nello stesso contratto si possono avere pi righe dello stesso prodotto ma con stati diversi ad esempio una riga del prodotto 1 a stato chiuso e un altra riga del prodotto 1 a stato aperto Questo tipo di gestione permette di controllare lo storico del prezzo saranno visibili gli aumenti o le diminuzioni di prezzo effettuate dal fornitore Autorizzazione sara possibile indicare l autorizzazione di spesa legata al contratto inserendola nell
229. rtato 0 come quantit residua E presente un icona a fianco alla riga del prodotto cliccando sul tasto viene aperta la maschera dei dati gestionali del prodotto Una volta selezionato un prodotto vengono resi obbligatori i campi q ta prezzo ecc Nel momento in cui si seleziona un prodotto e si clicca su AVANTI si ha la seguente situazione viene ingrigito il check di selezione del prodotto poich l informazione stata gi storicizzata sul DB ed il prodotto sar inserito nell ordine nel caso di ulteriori warning viene modificata l icona del warning in modo tale che l utente percepisca che il messaggio diverso da quello precedente Nel caso in cui dopo aver cliccato su AVANTI viene restituito un messaggio di errore le informazioni non saranno storicizzate sul Database Alla pressione del tasto AVANTI verr proposta la maschera di dettaglio dell ordine con tutte le righe gia precompilate in base ai prodotti selezionati Tra le altre informazioni nel caso di contratto con autorizzazione pluriperiodo viene preimpostata l autorizzazione del periodo corrispondente alla data dell ordine E anche possibile modificare l autorizzazione selezionando una fra quelle collegate naturalmente a patto che rispetti i vincoli rispetto la data dell ordine Nel caso fosse premuto il tasto INDIETRO o AVANTI ma senza selezionare nessun prodotto verr proposta la maschera di dettaglio dell ordine vuota Bottone De
230. sempio cambio i dati del CIG della seconda riga e confermo si aggiornano i dati della testata e i dati proposti per l inserimento della terza riga ordine se nella 2 riga ordine ho inserito un CIG diverso dalla prima allora in testata ordine viene sbiancato il cup e nell inserimento della 3 riga non deve essere presentato alcun CIG Rimane il fatto che il cup cig vengono aggiornati solo a null ad esempio se prima di immettere il contratto avente in testata cup e cig nella testata ordine inserisco un cup all inserimento del contratto deve essere inserito il solo cig L utente pu sempre modificare manualmente i codici CUP e CIG In presenza di CUP o CIG valorizzati scatteranno dei controlli per verificare che la modalit di pagamento sia di tipo conto dedicato secondo i principi descritti nel paragrafo dei parametri In particolare se il parametro impostato su Non permesso l utente verr bloccato se la modalit di pagamento non di tipo conto dedicato se il parametro impostato su Permesso l utente verr avvisato con un warning se il parametro impostato su Nessun controllo non verr restituito nessun messaggio Nel dettaglio dei prodotti dell ordine sono stati inseriti i codici CUP e CIG con le stesse modalit della testata La stampa dell ordine stata modificata aggiungendo CUP e CIG su ogni singolo prodotto 178 258 L attivita di duplicazione ordini prende in considerazione
231. serimento di nuovo preventivo E possibile aprire in edit fino a 5 preventivi contemporaneamente Per distinguere tra loro i preventivi ogni tab di gestione avr un nome che caratterizzer il preventivo contenuto Il nome sar nella forma Preventivo Ufficio ordinante Anno Numero Se presente verr aggiunta anche l informazione sul fornitore 1 5 4 Preventivi Stampa 171 258 172 258 Ufficio Acquisti 05012 Num Preventivo 11 Data Preventivo 17 02 2012 Data Invio 11 04 2012 Tio Now testa preventive Classe Codinterno CodFom IL RESPONSABILE U O Preventivi Stampa Nell attivit di gestione preventivi c la possibilit di effettuare direttamente la stampa tramite l apposito bottone E possibile selezionare l anteprima di stampa cliccando sulla freccia presente nel bottone e selezionando anteprima Firmatari Preventivi Per impostare i firmatari in stampa selezionare l ufficio Acquisti dalla gestione delle strutture di interesse e cliccare su pulsante Dettagli AMC Scegliere il firmatario per il report Preventivi Stampando un preventivo dello specifico Ufficio Acquisti dove si sono impostati i firmatari si riporteranno in stampa subito dopo l elenco prodotti 1 6 Gestioni particolari 1 6 1 Legame Repertorio Ord e CTR 1 6 1 1 Parametro legame repertorio feno m irom i 173 258 Legame prodotto repertorio negli ordini e nei con
232. so ufficio ordinante stesso magazzino stesso fornitore etc Copia note Evasore Richiesta riportare sia inserite in testata che in righe proposta nel corrispondente ordine In caso di ordine corrispondente a pi proposte verranno riportate tutte le note evasore eventualmente presenti Tale funzionalit viene gestita tramite il men da tendina che permette di determinare quali note richiedente o evasore debbano essere riportate nell ordine Il valore di default che viene settato nell attivit impostabile nell applicativo mediante il nuovo parametro aziendale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini 87 258 88 258 Proposte d ordine q Tipo richiesta Stato RDA Anno Numero dal al Data richiesta dal al Numerazione Data consegna dal Magazzino richiedente Centro di consegna emittente Magazzino destinatario Ufficio ordinante destinatario Prodotto Richiesto Contratto Anno Numero o POCO RSS Autorizzazione Uff Aut Anno Numero SubBudget Descrizione n ECC a ISS Ricerca M itato Ricerca 1 3 2 2 Bottone Controlla Prodotti A ascnera Controlla Prodotti BOTTONE CONTROLLA PRODOTTI La fase successiva quella del controllo delle anomalie prodotti che si ottiene cliccando
233. solo se in testata contratto c Dettaglio impostato a SI Al termine delle operazioni di inserimento modifica Destinazioni troveremo le modifiche apportate sotto la maschera Riepilogo Destinazioni In questa maschera saranno evidenziate tutte le Destinazioni magazzini e centro di costo assegnati ai prodotti o alle classificazioni merceologiche oggetto del contratto Per ogni riga viene riportata la descrizione della Destinazione ed il relativo valore ad esso assegnato Ore Riepilogo destinazioni 1 2 2 5 Contratti pluriennali e autorizzazioni iF al 18 258 Contratti e indicazione autorizzazione per anni diversi E stato creato un parametro aziendale Amministrativo contabile personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti che abilita la gestione del castelletto autorizzazioni Questo parametro se disabilitato non permette l utilizzo del castelletto autorizzazioni nei contratti anche in presenza di contratti pluriennali Mentre una volta attivato consente in presenza di un contratto pluriennale di inserire autorizzazioni in un castelletto formato da tante righe quanti sono gli anni di validit del contratto ovviamente rimane la possibilit in un contratto pluriennale di inserire righe mono autorizzazione e righe con castelletto Nella gestione dei contratti c la possibilit per i contratti che hanno validit plurie
234. somma degli altri due Sar quindi il totale dell ordine al netto dell iva Lo sconto indicato in testata verr imputato sulle singole righe come percentuale del valore della riga comprensivo di tutti gli sconti rispetto al valore totale dell ordine comprensivo anch esso di tutti gli sconti sulle righe Tale quota sar visibile sulle righe d ordine Ovviamente una qualsiasi modifica delle propriet che determinano il valore di una singola riga determineranno una nuova ripartizione su tutte le righe d ordine della quota sconto della testata Ricerca Ordini Anche la ricerca dell ordine stata modificata tenendo conto dei nuovi sconti e imponibile e iva sono calcolati sottraendo questi ultimi Ordini da contratto Lo sconto ad importo sia sulle righe che sulla testata non sar editabile se attivo il parametro blocca prezzo da contratto e se presente almeno una riga d ordine con contratto valorizzato Ricevimento Ordini E stata introdotta la visualizzazione di questi sconti anche sul ricevimento legato all ordine Una volta ricevuto sar possibile visualizzare sulle righe del movimento i due campi Sconto valore riga e Quota sconto da testata che saranno i due campi ereditati dall ordine il loro valore sar ovviamente una percentuale degli analoghi sconti dell ordine rispetto al valore della riga ricevuta Un ulteriore campo chiamato Sconto totale imponibile movimento sar la somma della quota sconto d
235. sono definiti nell apposito men a tendina Data inizio e Data ultimazione sono rispettivamente le date di inizio ed aggiudicazione del lotto Importo aggiudicazione E l importo nominale di aggiudicazione per il CIG in questione Importo liquidato E l importo liquidiato per il CIG in questione Stato Pubblico se il CIG deve essere pubblicato negli elenchi AVCP Non pubblico se il dato deve essere solo locale Una volta inseriti i campi obbligatori di testata e le informazioni sui partecipanti cosi come indicato nei capitoli che seguono possibile fare click su Conferma per salvare tutte le informazioni modificate a video Aggiungere un nuovo partecipante singolo Per aggiungere un nuovo partecipante singolo possibile cercare il soggetto utilizzando il campo di testo posto nella parte destra dello schermo Nel campo di testo possibile inserire parte della ragione sociale partita iva codice fiscale o identificativo estero Man mano che vengono digitati i caratteri vengono mostrati nel box sottostante i risultati della ricerca Una volta individuato il risultato desiderato tramite l utilizzo del mouse possibile trascinarlo nell area Aggiungi partecipante singolo Una volta rilasciato il pulsante del mouse viene aggiunta una nuova riga nell area dei partecipanti Per ogni partecipante inserito possibile indicare se un partecipante o 256 258 un aggiudicatario mediante apposito pulsante Il pulsan
236. stinatari Per indicare la presenza di un dettaglio presente un flag verde posto di fianco al bottone Aggiunta la possibilit di specificare tramite parametro aziendale se usufruire o meno dell automatismo Wizard ordini da contratto automatismo che a partire da un contratto permette la creazione di un ordine 72 258 Attualmente il wizard viene azionato al salvataggio di una nuova testata ordine su cui stato specificato un contratto Oggi invece tramite il nuovo parametro aziendale Salta Wizard per ordini da contratto sar possibile inibire sempre l automatismo In questo modo al conferma di una testata ordine si verr reindirizzati sulla classica maschera di dettaglio prodotti Parametri per controlli sulla quantit valore massimo acquistabile Nella gestione dei contratti sono stati creati dei nuovi parametri relativi alla tipologia di contratto L impostazione di tali parametri ha effetto nella gestione degli ordini da contratto nella seguente modalit Il parametro Controllo sfondamento quantit riga contratto solo per beni di consumo effettua il controllo delle quantit inserite negli ordini confrontandoli con le quantit inserite nei contratti il valore di default Aziendale implica che verr preso in considerazione il valore impostato come parametro aziendale possibile impostarlo a Warning o a Bloccante Nel caso venga impostato come warning verr visualizzato un messaggio
237. stire contratto ma non ordine La soluzione di questo ticket permette di effettuare la configurazione degli gli utenti in modo tale che possano utilizzare i contratti appartenenti a determinate tipologie solo per l emissione di ordini mentre invece viene inibita la gestione dei contratti Creazione del parametro aziendale AI fine di applicare la configurazione necessario creare un nuovo parametro aziendale dal men Configurazione Personalizza parametri Personalizza Parametri Aziendali 20 258 E necessario creare una nuova riga esempio Label Abilitazione utente inserimento modifica contratto regionale Editabile mettere la spunta Tipo dimensione scegliere Valori con Dimensione Facoltativa Oggetto Dimensione Lista valori Demensione CE_TIPOLOGIE_CONTRATTI Il parametro potr essere inserito dall utente nella posizione desiderata Dopo aver creato il parametro necessario creare la dual list dei soggetti Entrando come utente Amministratore seguendo il percorso in cui stato creato il parametro si pu impostare il parametro aziendale dipendente dalla Tipologia Contratto e indicare gli utenti abilitati alla gestione di determinati tipi di contratto Inserimento script rihno Il parametro aziendale verr letto in fase di apertura del contratto dal seguente script rhino inserito nel bean dei Contratti 21 258 Il Codice script oggetto it eng iride acquisti contratti Contratti Data 03 04 2014
238. sul bottone Controlla prodotti La maschera mostrer l elenco dei prodotti richiesti ancora aperti appartenenti alle richieste selezionate nella pagina precedente Nel risultato dell attivit controlla prodotti sono inoltre eliminati i prodotti relativi alle righe proposte chiuse per le quali stato gi generato un ordine 89 258 Per ogni prodotto analizzato sara mostrato il risultato dell analisi effettuata tramite la colonna Stato riga Se il prodotto ordinabile ossia possiede tutti i prerequisiti per l ordinabilit allora sara possibile selezionarlo e nella colonna stato sar riportata la dicitura OK Un prodotto pu essere comunque ordinato anche se possiede tutti i requisiti ma non quelli strettamente necessari Esempio se il contratto indicato sul prodotto non ha pi disponibilit per l ordine e secondo i parametri di sistema possibile superare la disponibilit del contratto allora nello Stato riga sar riportata la dicitura Disponibilit contratto insufficiente ma comunque sar possibile selezionarlo per l ordine Colonna Contratto se stato selezionato il check Genera ordini mono contratto le righe sono raggruppate per questa colonna controlli che vengono fatti per ogni prodotto e che possono bloccare l ordinabilit sono se il prodotto generico e quindi non pu essere sostituito con uno commerciale controllo obbligatoriet contratto e quindi non stato indicato sul prodott
239. ta Qualche Esempio Prendiamo in considerazione la testata del contratto il discorso identico per i dettagli Supponiamo di aver configurato i parametri come di seguito riportato Contratto di vendita Variazioni possibili Data inizio Data Fine Importo contratto Nota Bene Tra le propriet selezionabili sono escluse Anno numero fornitore ed ufficio contratti Inoltre bene scegliere con cura le propriet da abilitare o meno Ad esempio se abilito la possibilit di modificare il campo prodotto bene abilitare anche la propriet quantit Questo per evitare che in fase di variazione cambi il prodotto ma mi trovi poi impossibilitato ad impostare la sua quantit Le propriet selezionabili saranno le sole propriet potenzialmente editabili su contratti e prodotti 24 258 Proprieta Testata Proprieta Dettaglio Sede alternativa Tipologia Prodotto Unita di misura Autorizzazione Valore Centro di Consegna Manutenzione massimo Stato Note Provvedimento Magazzino destinatario Contratto collegato Identificativo CUP Identificativo CIG Quantit Magazzino Conto Ordine collegato Prezzo Sconto 1 Sconto 2 Deposito Descrizione Modalit pagamento Ufficio Ordinante Gara Data Inizio Data Fine Tempo consegna gg Importo contratto Dettaglio Stato Note Una configurazione del genere avr i seguenti effetti Nella maschera Registrazione contratti NON sar pi possibile gestire le propriet
240. ta e il valore massimo acquistabile obbligatoriamente se non ha indicato la coppia prezzo quantit Se per il prodotto presente un dettaglio l utente non pu confermare il cambio di valore massimo acquistabile con la coppia quantit prezzo e viceversa Se il prodotto selezionato a valore non sono editabili la quantit l unit di misura il fattore di conversione prezzo sconti ma obbligatoriamente il valore massimo acquistabile Inoltre L utente pu indicare nel contratto solamente prodotti rientranti nella tipologia di contratto indicato nella testata Si potranno verificare due casi Se in testata non stato specificato il magazzino e il centro di costo occorre indicare il dettaglio in maniera obbligatoria per le destinazioni e quindi entrare nell apposita maschera mediante la pressione del tasto Destinazioni Se in testata stato specificato il magazzino e il centro di costo la procedura provveder a creare automaticamente il dettaglio per il Magazzino o il centro di costo indicato in testata L utente cliccando sul tasto Destinazioni potr modificare tale dettaglio Specificando le Destinazioni si ha la possibilit di inserire o modificare per ogni riga di prodotto il magazzino di ricevimento o il centro di costo responsabile Cliccando su Conferma la scelta viene memorizzata e la riga viene riportata in alto nella lista Nel caso in cui si voglia specificare per ogni singolo prodotto o classificazi
241. te x permette di rimuoverlo dalla lista Se non viene trovato alcun partecipante desiderato possibile inserirlo utilizzando il pulsante Crea partecipante Aggiungere una RTI Raggruppamento temporaneo imprese Per aggiungere una RTI come indicato per un partecipante singolo possibile ricerca un soggetto e successivamente trascinarlo nel box Aggiungi RTI Verr aggiunto un box RTI al quale sar possibile definire se partecipante o aggiudicatario analogamente al partecipante singolo Per aggiungere nuovi elementi ad una RTI possibile cercare un soggetto e trascinarlo all interno del box ATI Per ogni soggetto della RTI sara possibilita indicarne il ruolo tra mandante mandataria associata capogruppo o consorziata Parametri di installazione per calcolo liquidato al netto dell IVA e per le scadenza chiuse con abbuoni E stata effettuata una modifica al plugin a partire dalla versione plugin 1 0 11 che permette di leggere dei parametri di installazione di seguito viene indicato lo script di creazione valido sia per Oliamm che per AREAS Per applicare i parametri di installazione necessario andare nel men Configurazione Sistema Parametri di installazione Per la procedura AREAS i parametri di installazione vengono creati nel path Sistema Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile AVCP Per la procedura OLIAMM i parametri di installazione vengono creati direttamente n
242. te generate le consegne Se a questo punto si porta l ordine alla stato definitivo vengono creati automaticamente i ricevimenti come mostrato in figura successiva Parametro Dettaglio scadenze uniforme per mese e non per giorni solari E stato introdotto un parametro sulla tipologia degli ordini per modificare l algoritmo di calcolo delle consegne in caso di ordini con date di competenza iniziale e finale Attualmente la procedura infatti calcola le consegne in base ai giorni del mese ossia viene diviso il prezzo inserito per il numero compreso tra la data di competenza iniziale e finale e il valore ottenuto viene moltiplicato per i numeri di giorni del mese ci determina ad esempio che per un range di date tra il 01 01 2013 e il 31 05 2013 si ha che la consegna di febbraio sia pi bassa rispetto alle altre e che i mesi con 31 giorni abbiano un valore maggiore rispetto a quelli con 30 Impostando tale parametro invece il calcolo effettuato viene modificato e per i mesi interi si ha un valore che identico per tutti i mesi mentre per i mesi parziali un valore proporzionato ai giorni compresi nella competenza Ad esempio per un valore di 110 euro si ha Il valore delle singole consegne viene calcolato nel seguente modo per i mesi interi che sono sempre quelli intermedi alle due date di competenza nel caso in oggetto febbraio marzo e aprile viene calcolato il valore dividendo il valore totale per i giorni compresi tra le date di competen
243. te gran parte dei campi della riga d ordine Se non ci sono errori verr visualizzato il messaggio di operazione effettuata con successo e sar aggiornato lo stato delle righe d ordine inserite Gestione riga Per inserire i valori dei campi non visibili sulla griglia e modificare i destinatari e o lo scadenziario necessario prendere in gestione la singola riga cliccando sull icona M Verr visualizzata una nuova maschera contenente tutti i campi e i bottoni non visibili sulla modalit a griglia Listino Multiplo Si ricorda che la gestione dei listini multipli gestita tramite parametro aziendale raggiungibile sotto il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Ordini e si applica a prodotti gestiti con tipo Servizi e Beni da inventariare Indicando in testata il fornitore e nel dettaglio il prodotto che lo stesso fornitore gestisce con listino multiplo Dopo aver indicato il prodotto apparir un messaggio nel campo Codice prodotto fornitore tale messaggio indica il fatto che presente pi di un listino valido per il prodotto indicato e l utente dovr scegliere quello desiderato Cliccando sulla freccia posta di fianco al campo codice prodotto fornitore si aprir la lista dei listini presenti e sono riportati i prezzi validi Dopo aver selezionato un codice prodotto fornitore automaticamente si valorizza il prezzo Dopo aver confermato la riga i dati relativi al codice pr
244. telletto autorizzazioni Questo parametro se disabilitato non permette l utilizzo del castelletto autorizzazioni nei contratti anche in presenza di contratti pluriennali Mentre una volta attivato consente in presenza di un contratto pluriennale di inserire autorizzazioni in un castelletto formato da tante righe quanti sono gli anni di validit del contratto ovviamente rimane la possibilit in un contratto pluriennale di inserire righe mono autorizzazione e righe con castelletto 8 258 Dettaglio Nel caso in cui venga indicato un periodo pluriennale di validit del contratto l utente ha la possibilit di definire pi autorizzazioni per i diversi anni di validit del contratto sufficiente selezionare l icona che appare a sinistra dei campi Gli anni che compaiono nella griglia vanno dall anno d inizio contratto a quello di fine contratto Se vengono indicate delle autorizzazioni di spesa nella testata del contratto le stesse verrano riproposte nelle righe dello stesso all atto di inserire i prodotti l utente avr comunque la possibilit di modificarle AI conferma verranno storicizzate le varie autorizzazioni Nel caso si decida che la riga non abbia pi una multi autorizzazione ma una singola autorizzazione basta modificare la modalit di inserimento premendo sull icone e cliccare su conferma in automatico verr storicizzata la singola autorizzazione ed eliminate quelle multiple Si precisa che l inserimento
245. teriormente l ordine specificando i destinatari ed il piano delle consegne 70 258 1 3 1 5 Wizard ordini da contratto Don Wizard per ordini da contratto Se il contratto stato valorizzato e quest ultimo ha dei prodotti aventi stato APERTO al conferma verr visualizzato un wizard Si ricorda che non possibile inserire in un ordine manuale un contratto che sia di conto deposito e di conto visione Non sono presenti quindi nella maschera di ricerca dei contratti i pulsanti che ne permettevano la selezione Nella maschera verranno mostrati tutti i prodotti del contratto con stato APERTO Fino a che non viene selezionato un prodotto non vengono evidenziati i controlli sull obbligatoriet dei campi per il corretto inserimento Vengono proposti nel wizard i prodotti associati al contratto i messaggi di warning sono stati riportati nelle singole righe dei prodotti selezionabili E presente un warning indicante il prodotto gi presente in un ordine viene indicato l ultimo ordine inserito possibile esplodere ogni riga del prodotto mostrando delle informazioni aggiuntive Ad esempio per i prodotti sacco tramite l iconcina si possono visualizzare le note riportate nelle righe dei contratti tramite un tooltip 71 258 La colonna quantita residua indica quanto ancora possibile ordinare per il prodotto nel contratto Se l ordinato supera la quantit presente nel contratto viene ripo
246. ti che permettono modifiche saranno disabilitati Verifica l anno autorizzazione uguale all anno ordine Se il valore di questo nuovo parametro Si e il Data Iniziale 04 10 2011 come nella maschera sopra verr controllato se l anno della autorizzazione di una riga d ordine uguale all anno di questa riga d ordine per tuti gli ordini con Data emissione uguale o superiore a 04 10 2011 Il controllo verr fatto ogni volta che storicizziamo una riga dell ordine ma principalmente nella attivit Registrazione ordini anche con il Wizard e Generazione ordini da proposte Salta Wizard per ordini da contratto Aggiunta la possibilit di specificare tramite parametro aziendale se usufruire o meno dell automatismo Wizard ordini da contratto automatismo che a partire da un contratto permette la creazione di un ordine Attualmente il wizard viene azionato al salvataggio di una nuova testata ordine su cui stato specificato un contratto Oggi invece tramite il nuovo parametro aziendale Salta Wizard per ordini da contratto sar possibile inibire sempre l automatismo In questo modo al conferma di una testata ordine si verr reindirizzati sulla classica maschera di dettaglio prodotti Ordine Definitivo in stampa Il parametro rappresentato da un radio button con i seguenti valori Premendo il pulsante di stampa di un ordine emesso non verr cambiato lo stato nella gestione del
247. ti in testata Note righe per effettuare il filtro solamente nelle note presenti nelle righe check box Visualizza note 49 258 Se si esegue la ricerca con impostato Informazioni generali verranno visualizzate le note in testata dell ordine nella nuova colonna nel risultato della ricerca Se si esegue la ricerca con impostato Dettaglio righe verranno visualizzate le note inserite nella riga del prodotto nella nuova colonna nel risultato della ricerca Filtri ABC che contiene i filtri come check box Classe A Classe B Classe C I filtri relativi al Punto di ricevimento della merce sono raggruppati nella categoria Punto di ricevimento della merce E presente un bottone Extra sulla bottoniera standard con Filtri Chiave contabile che permette di applicare i filtri sugli elementi attivi della chiave contabile degli ordini sempre che questa sia attiva Particolarit campo Mercato possibile inserire come filtro non solo il codice esatto della chiave contabile Mercato ma anche la parte iniziare del codice Se valorizzato verranno ricercati tutti gli ordini che hanno valorizzata la chiave contabile MERCATO con elementi di tabella generica il cui codice inizia con la stringa inserita I filtri della chiave contabile sono applicabili solo a ricerche degli ordini per Dettaglio righe Nel risultato della ricerca quando si seleziona Dettaglio righe presente la colonna con il riferimento al Contratto Anno
248. tipologia relativo ai soli prodotti di tipo prestazione e a valore che permette nel caso in cui ci siano nell ordine le date di competenza iniziale e finale di generare automaticamente i ricevimenti al passaggio a definitivo dell ordine In fase di impostazione di questo nuovo parametro vengono controllate se esistono righe di ordini aperte con consegne che sono allo stato definitivo o evaso parziale e che non permettono di impostare tale parametro Per poterlo impostare necessario chiudere le righe d ordine o riportare l ordine a emesso tale controllo non retroattivo nel senso che dopo aver impostato il parametro creando un ordine e passandolo a definitivo questo viene automaticamente ricevuto ma eleiminando uno o pi ricevimenti la riga viene riaperta e si torna alla situazione che in fase di impostazione del parametro viene controllata Dopo aver impostato il parametro ed emesso un ordine con la relativa tipologia ed aver inserito le date di competenza iniziale e finale nelle righe si potranno inserire solo prodotti a valore Come in precedenza avendo inserito le date di competenza vengono automaticamente generate le consegne Se a questo punto si porta l ordine alla stato definitivo vengono creati automaticamente i ricevimenti come mostrato in figura successiva Parametro Dettaglio scadenze uniforme per mese e non per giorni solari E stato introdotto un parametro sulla tipologia degli ordini per modificare l algoritmo di calcol
249. tita gt lt prezzo gt 1 lt prezzo gt lt sconto1 gt 0 lt sconto1 gt lt sconto2 gt 0 lt sconto2 gt lt codicelva gt 20 lt codicelva gt lt aliquotalva gt 20 lt aliquotalva gt lt Prodotto gt lt prodotti gt lt Ordine gt lt Ordine gt 239 258 lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficioOrdinante gt 10823 lt ufficioOrdinante gt lt tipologiaOrdine gt 8 lt tipologiaOrdine gt lt dataOrdine gt 16 02 2011 lt dataOrdine gt lt partitalva gt 00925090433 lt partitalva gt lt magazzino gt 3 lt magazzino gt lt prodotti gt lt Prodotto gt lt codiceProdotto gt 1 lt codiceProdotto gt lt idAutorizzazione gt 151550 lt idAutorizzazione gt lt autorizzazione gt lt azienda gt A1 lt azienda gt lt ufficioAutorizzazioni gt UAZ13 lt ufficioAutorizzazioni gt lt anno gt 2007 lt anno gt lt numero gt 7 lt numero gt lt sub gt 5 lt sub gt lt autorizzazione gt lt quantita gt 1 lt quantita gt lt prezzo gt 1 lt prezzo gt lt sconto1 gt 0 lt sconto1 gt lt sconto2 gt 0 lt sconto2 gt lt codicelva gt 20 lt codicelva gt lt aliquotalva gt 20 lt aliquotalva gt lt Prodotto gt lt prodotti gt lt Ordine gt lt GenerazioneOrdini gt 240 258 lt WebServicesOggettiComuni gt lt Input gt Al servizio web GenerazioneOrdine posso passare una lista di ordini tag lt Ordine gt da generare Ordine
250. to pi scelte tra emesso sospeso definitivo evaso parziale evaso totale filtri che possono essere scelti dall utente sono solamente quelli a lui abilitati tramite la profilatura utente L utente ha la possibilit di effettuare tre livelli di raggruppamento scegliendo per i primi due valori tra Nessuno Autorizzazione di spesa Conto civile Fornitore Nel secondo campo raggruppamento sono presenti le stesse opzioni Non sar possibile selezionare due volte la stessa opzione Se l utente sceglie nel primo o nel secondo raggruppamento Autorizzazione di spesa si attivano i check per permettere la stampa anche delle sub autorizzazioni la stampa dell elenco dei conti dell autorizzazione Di seguito verranno illustrati alcuni casi a titolo esemplificativo mettendo come filtro un autorizzazione di spesa Caso 1 Se nella stampa dell ordinato non vengono selezionati i check la stampa restituisce l ordinato dell autorizzazione selezionata dettagliato per la singola riga ordine 160 258 Caso 2 Se dopo aver indicato l autorizzazione di spesa metto il check su Stampa anche le sub autorizzazioni nel report di stampa saranno indicate anche le sub autorizzazioni legate all autorizzazione indicata con il relativo dettaglio rispetto all ordinato Caso 3 Se vengono impostati come dettaglio di stampa sia Stampa anche le Sub autorizzazioni che Stampa elenco conti dell autorizzazione di spesa e
251. tore La ricerca filtrata per tutti gli ordini Definitivi con stato invio Da validare int e saranno visibili solo gli ordini con gli uffici ordinanti e magazzini abilitati all utente La colonna stato indica lo stato di ogni singolo ordine icona foglio con segnale giallo l ordine ancora da validare icona foglio con spunta verde l ordine stato validato ed stata inviata in automatico la mail al fornitore Tramite il pulsante gestisci possibile prendere in gestione ogni singolo ordine per poterlo verificare Tutti gli ordini sono stampabili sia singolarmente prendendoli in gestione sia in maniera massiva dal risultato di ricerca E possibile validare gli ordini selezionati cliccando sul bottone Valida ordine 1 3 7 Ordini kit Ordini Kit Il Kit pu essere definito come un prodotto di una specifica tipologia composto da un determinato insieme di prodotti che chiameremo componenti Per la sua particolare natura la definizione cos come l utilizzo di questo particolare prodotto risulteranno essere pi complessi rispetto alle attivit che coinvolgono le altre tipologie di prodotti in primo luogo la definizione deve utilizzare una funzionalit che permetta l aggregazione di pi prodotto distinta base Allo stesso modo l utilizzo di tale prodotto in fase di ordine e di movimentazione deve prevedere un livello di gestione del dettaglio tale da riuscire ad individuare le singole componenti apparte
252. tratti personalizzazione per la Regione Marche L attivita permette di poter scrivere su una tabella di appoggio il legame tra il prodotto e il repertorio in fase di registrazione di un ordine o di un contratto La tabella va creata lanciando lo script allegato CREATE TABLE CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_UFFICIO VARCHAR2 16 FR_FORNITORE VARCHAR2 16 FR_PROD_FOR VARCHAR2 25 FR_PRODOTTO NUMBER 8 FR_CND VARCHAR2 30 FR_RMDM NUMBER 11 FR_PARAF NUMBER 11 FR_UT_INS VARCHAR2 30 FR_DT_INS DATE FR_UT_VAR VARCHAR2 30 FR_DT_VAR DATE COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_UFFICIO IS ufficio ordinante ufficio registrazione documenti COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_FORNITORE IS fornitore COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_PROD_FOR IS codice prodotto fornitore COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_PRODOTTO IS codice prodotto areas COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_CND IS codice cnd COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_RMDM IS progressivo repertorio COMMENT ON COLUMN CE_FARMADATI_REPERTORIO FR_PARAF IS riferimento farmadati L abilitazione alla visualizzazione del bottone repertorio sui contratti e sui prodotti vincolata all abilitazione al modulo del repertorio SIANCREP sia alla creazione di un parametro di tipo risorsa utente 174 258 Creazione parametro utente tramite l attivit Configurazione Avanzate Personalizzazione Parametri
253. truttura indicare l indirizzo mail Per quanto riguarda l utente inserimento proposta necessario entrare come Amministratore e indicare l indirizzo mail nell apposito campo In questo modo attivando il parametro ogni volta che verr inviata la mail al fornitore sar inviata in copia conoscenza anche agli indirizzi indicati 1 3 11 6 Mailattach Parametro Stato Ordine 132 258 Parametri Azienda Invio Ordini via mail Flusso MailAttach Parametro stato invio ordine passato a definitivo Seguendo il percorso Amministrativo Contabile Acquisti Ordini presente il parmaetro Stato invio via telematica ordine passato a definitivo Il parametro pu assumere i seguenti valori Vuoto La procedura non cambia lo stato dell invio ordine via telematica al momento del passaggio a definitivo Da validare int Quando un ordine viene portato a stato definitivo il campo invio ordine via telematica sull ordine viene impostato a Da validare int L ordine per essere inviabile deve essere validato dall attivit Validazione ordini Inviabile Quando un ordine viene portato a stato definitivo il campo invio ordine via telematica sull ordine viene impostato a Inviabile In questo stato viene inviata automaticamente la mail al fornitore e il pdf dell ordine viene messo in attach anche nella maschera dell ordine Il parametro ha effetti sul campo invio ordine via telematica se e solo se
254. tti o a alle sole CLM 190 258 A tale scopo sulla maschera di testata del contratto sara presente un campo aggiunto Lega sconti soglie su che permetter di indicare dove andremo a definire le nostre soglie 1 6 8 3 Soglie su Duplicazione Contratti Duplicazione contratti e soglie Duplicazione Contratti L attivit Duplicazione Contratti stata integrata aggiungendo anche la duplicazione di eventuali soglie definite sulle righe dei contratti che si stanno duplicando 1 6 8 4 Ordini Soglie Gestione Ordini e Soglie Raggiungimento soglia Il raggiungimento di una soglia pu essere scatenato in due circostanze 1 Inserimento Modifica manuale di una riga 2 Attivit di generazione automatica di ordini A seconda del caso il sistema segnaler il raggiungimento in maniera diversa Caso 1 Il caso 1 il pi semplice ed occorre solo sulla maschera di dettaglio della generazione ordini Se si conferma una riga ordine che contribuisce allo scatto di una soglia il sistema avvertir tramite una nuova finestra del raggiungimento della soglia indicando la soglia raggiunta il tipo di soglia Quantit Valore la riga contratto su cui definita la soglia e lo sconto omaggio di cui si pu usufruire Dalla stessa finestra sar possibile scegliere se si vuole utilizzare subito lo sconto raggiunto In caso positivo l applicativo provveder alla generazione automatica della riga omaggio necessaria inserendo sullo stesso
255. ttuato il ricevimento dell ordine non sar possibile modificare tale stato anche se vengono eliminati i ricevimenti e si riporti l ordine a stato DEFINITIVO La funzionalit fondamentale soprattutto per analizzare la situazione per gli ordini inviati che presentano lo stato ERRORE in quanto certo che questi ordini non sono stati ricevuti dal fornitore 1 3 10 2 Profilatura Configurabile DAFNE cn Profilatura configurabile invio ordini via mail La profilatura configurabile per procedere all invio degli ordini via e mail stata predisposta secondo la logica che non tutti gli utenti possano essere autorizzati all interno della propria organizzazione ad effettuare l invio telematico al fornitore Pertanto la medesima profilatura stata impostata di default impedendo agli utenti di poter effettuare la selezione del men a tendina Invio ordini via telematica demandando alla specifica profilatura dei soli utenti che dovranno essere abilitati all invio Entrando con utente Administrator sulle abilitazioni dell utente da abilitare bisogner accedere al tabbed Funzionalit Risorse quindi entrare in Profilatura Configurabile gt Acquisti gt Testata Ordini tabbed Campi come mostrato nella figura selezionare quindi Editabile sulla riga SendTelematico e cliccare su Conferma 1 3 10 3 Configurazione Magazzini DAFNE 121 258 EECEEEEEI Servizio DAFNE Configurazione Magazzini Con
256. u gestire anche invii di mail non PEC 1 3 11 4 Mailattach Indirizzi mittenti e destinatari 128 258 129 258 ceeisore 05001 FARMACIA JESI Ordini via mail Flusso Mailattach configurazione indirizzi email mittenti e destinatari dell ordine Il campo mittente della mail viene recuperato seguendo i seguenti passi in sequenza Se valorizzato viene preso il campo From dalla configurazione del flusso e Se valorizzato viene preso l indirizzo e mail associato all ufficio ordinante presente sull ordine e Se valorizzato viene preso l indirizzo email definito sull azienda Accedendo alla gestione delle strutture per la struttura presa in gestione possibile inserire un indirizzo e mail cliccando sul bottone Dettagli AMC Va selezionata come dimensione della struttura AQ_UFFORD Nel campo indirizzo E mail c un controllo per la verifica formale sintattica del valore immesso L indirizzo o gli indirizzi del fornitore possono essere definiti sulla gestione dei soggetti Inserimento testo standard per l invio della mail E stata introdotta la possibilit di indicare all interno della configurazione dell ufficio ordinante un testo standard che verr inserito nel corpo della mail che sar inviata al fornitore Il testo standard potr essere inserito e scelto cliccando nell apposita lista valori Prendendo in gestione un soggetto fornitore cliccando sul bottone Caratterist
257. uali nuove righe ordine Ad oggi non risultano specifiche So re sa per la comunicazione di cancellazioni di righe di ordini gia inviati 156 258 1 3 12 2 Soresa Parametro per CTR in righe ordine Integrazione Ordini con Soresa creazione parametro per visualizzazione contratto nelle righe Disponibile sul ns sito SIPWEB il nuovo package SORESA Tale Package viene rilasciato ad uso esclusivo dell A O dei Colli Monaldi Cotugno CTO Napoli Dopo aver creato il nuovo parametro seguendo le solite procedure per la creazione dal menu Personalizzazione parametri se selezionato il parametro sull associazione contratto riga ordine soresa si ha la visualizzazione del campo contratto Andando a generare l ordine il contratto verr riportato sulla riga ordine 1 4 Stampe 1 4 1 Stampa Ordini inevasi 157 258 1 4 1 1 Stampa Ordini Inevasi ee Ordini Inevasi Stampa Ordini Inevasi Men Acquisti Stampe Stampa ordini inevasi La procedura prevede una funzione che evidenzia gli ordini ancora da evadere La stampa degli ordini inevasi consente di avere informazioni sulla quantit ancora da ricevere sul valore inevaso e sul dettaglio per destinatario dei materiali Nel caso di ordine evaso parzialmente o totalmente inevaso presente la funzionalit di riemissione dell ordine che consente la chiusura dell ordine precedente rimasto aperto Chiarimenti su alcuni campi
258. uesto modo applicando il flag sull opzione desiderata gli indirizzi associati saranno aggiunti al campo cc della mail dell ordine al fornitore Di conseguenza se gi impostato un indirizzo in cc sulla configurazione del flusso questo indirizzo verr aggiunto agli altri Se viene indicata un opzione ma non esiste una mail associata non sar visualizzato nessun errore Per fare in modo che il parametro attivo sia applicato alla procedura necessario richiamare le strutture di tipo MAGAZZINO e UFFICIO ORDINANTE e dopo aver indicato la dimensione della struttura indicare l indirizzo mail Per quanto riguarda l utente inserimento proposta necessario entrare come Amministratore e indicare l indirizzo mail nell apposito campo In questo modo attivando il parametro ogni volta che verr inviata la mail al fornitore sar inviata in copia conoscenza anche agli indirizzi indicati Attivazione listino multiplo fornitore su E stata introdotta la gestione del listino multiplo per prodotti di tipo SERVIZI e BENI DA INVENTARIARE Se il parametro per i listini multipli attivo prendendo in gestione un prodotto di tipo servizio o un bene da inventariare sar possibile gestire all interno del listino pi codici prodotto fornitore validi ad una certa data a rendere univoco il listino saranno quindi le informazioni della terna fornitore data codice prodotto fornitore Data invio ordine impostata in automatico 199 258 Il
259. ul campo stesso ente Lista valori Apre una griglia dei risultati che si possono selezionare per valorizzare il campo X Elimina il contenuto del campo 217 258 Dalla lista valori cliccando sull icona a sinistra freccia possibile selezionare il codice desiderato 1 11 2 6 Lookup Lucene o FullText Ufficio ordinante idisterto di Je x 05003 DISTRETTO DI JESI 05004 DISTRETTO DI CINGOLI 05005 DISTRETTO DI MAIOLATI 03019 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO DAO Direzione Amministrativa di Presidio Lookup Lucene o FullText A differenza dei campi di lookup semplici i nuovi lookup di tipo lucene non sono suddivisi per campi Configurazione Sebbene non sia una configurazione obbligatoria se ne consiglia l attivazione per migliorare lusabilit delle maschere di gestione Con i lookup fulltext infatti non necessario n l utilizzo della lista valori n la conoscenza del codice dell elemento che vogliamo ricercare Baster digitare una qualsiasi porzione della descrizione ed il sistema ci proporr in tempo reale la lista degli elementi che pi si avvicinano ai nostri termini di ricerca Attualmente su Areas sono attivi 3 tipi di lookup fulltext Fornitore possibile effettuare una ricerca incrementale per codice o descrizione del fornitore Prodotti possibile effettuare una ricerca incrementale per codice descrizione o lotto in caso di scarico Iva possibile effettuare una ricerca in
260. ulle ricerche Ogni nuova ricerca semplice cancella e ricrea la lista dei risultati Selezionando le opzioni di ricerca possibile unire sottrarre o intersecare i risultati della nuova ricerca con i precedenti risultati 225 258 Export risultati E possibile eseguire una export dei risultati della ricerca nei formati standard Cliccando sul bottone Esposta Stampa i risultati sara generato un file excel contenente i risultati della ricerca Se si vuole estrarre i risultati in altro formato PDF o CSV bisogna cliccare sull icona freccetta del bottone 1 11 2 11 Navigabilita controller defaultForward EB Modifica elemento Nome areas Prod Ambiente TESTMANUALI_PROO Web Server Installazione Test Manuali Installazione manuale 192 168 34 81 8080 Tipologia web application Utente Path di installazione jareas Prod Log Web Services Trace Connessioni Parametri Hot deploy JMS Propriet O Valore sangro uses false verscocheck false Navigabilit con la nuova interfaccia grafica ordini richieste e Prontuario Viene data la possibilit di gestire alcune maschere con la nuova interfaccia avanzata partendo dall interfaccia classica per consentire tale operazione necessario che venga effettuata la configurazione della webapp utente nell installatore viene valorizzata la Propriet controller defaultForward con Jauf In questo modo la procedura tender ove p
261. una nuova tipologia di sconto Con tale tipologia definita come Scontistica a Soglie intendiamo la definizione di alcune soglie per tutti o alcuni prodotti presente in un contratto Tali soglie indicheranno una quantit valore al raggiungimento della quale scatter uno sconto espresso in quantit omaggio su quel prodotto Le esigenze del cliente delineano due principali sottotipi di sconti a soglie e Sconto soglia a quantit Ogni soglia corrisponde ad un quantitativo e il suo raggiungimento sara dato dalla somma di tutto l ordinato per quel prodotto e per quel contratto dove la soglia stata definita Sconto soglia a valore Ogni soglia corrisponde ad un valore e il suo raggiungimento sar dato dalla somma di tutti gli importi del prodotto ottenuti sui vari ordini per il contratto dove la soglia stata definita In entrambi i casi lo sconto che consegue il raggiungimento di una soglia espresso solo in quantit omaggio Per questo motivo non sar mai possibile l utilizzo della scontistica a soglie su prodotti a valore NB Il raggiungimento di una soglia non sar dettato dalla semplice somma dell ordinato di un prodotto Es In alcuni casi io potrei ordinare 10 scatole di aspirine ma riceverne e pagarne solamente 9 In questo caso non potr stabilire il raggiungimento di una soglia sulla base delle aspirine ordinate bens sulla base di quelle effettivamente ricevute e fatturate Le soglie potranno essere legate a
262. unico risultato il prodotto restituito verr automaticamente aggiunto nella lista prodotti dell armadietto 1 2 Le maschere sono ridimensionabili e tutte le righe dei risultati di ricerca e di dettaglio sono profilabili come indicato al punto 2 ma tengono anche memoria delle modifiche fatte alla dimensione della maschera Es Se allargo una colonna ed esco rientro poi nella ricerca trovo la colonna della nuova dimensione 3 La gestione degli extra data molto pi agevole rispetto al JBF addirittura se l extra data richiama un attivit sviluppata in JAUF la maschera sar riportata direttamente Altrimenti c l accesso diretto alla find4 212 258 4 JAUF consente di aprire piu finestre in edit es gestione preventivi anche se per questioni di performance dell applicativo sono state limitate a 5 in generale ad 1 nelle gestioni pi pesanti es movimenti di magazzino 5 Tutti i campi presenti in maschera sono spiegati da un tool tip di info 6 Funzionalit LUCCHETTO se la maschera ha pi colonne che scorrono con la barra di scorrimento laterale JAUF consente di bloccare alcune colonne in modo che siano sempre visibili Di seguito es nella gestione ordini JAUF 7 La funzione di ricerca arricchita della possibilit di UNIRE SOTTRARRE INTERSECARE i risultati di ricerca consecutivi Es lancio una ricerca per l anno 2012 poi lancio la stessa ricerca per l anno 2013 e scelgo di unire sottrarre intersecar
263. unto a men Anagrafica Soggetti Gestione Caratteristiche AMC Parametri flussi possibile inserire i dati necessari all invio telematico degli ordini ai fornitori appartenenti al circuito Dafne In questo men nella sezione Autenticazione una volta selezionato Dafne dal men a tendina Attivit di flusso necessario inserire La stringa user nel campo USER ID La password fornita da Dafne nei campi PASSWORD e Conferma PASSWORD La stringa identificativa dell azienda nel campo Company che verr fornita da Dafne per l Asur sar ASUR Marche Il campo Cod Ind Fattura e Cod Ind Merce vanno popolati con il carattere A questi campi sono obsoleti e non verranno presi in considerazione ai fini del processo di invio 124 258 Successivamente necessario cliccare su Conferma e quindi selezionare ORDINI Flusso Ordini Dafne fra i Flussi disponibili nella parte destra della maschera quindi cliccare sulla doppia freccetta al fine di trasferire tale flusso fra i flussi attivi Dopo aver completato questa operazione si abiliter il men a tendina Flusso presente nella parte bassa della maschera dal quale sar possibile selezionare il flusso ORDINI Dopo la seleziona del flusso si abiliteranno dei campi Passiamo ora in rassegna i campi da compilare Nel campo Data inizio va indicata la data di attivazione del fornitore nel circuito Dafne ossia la data a partire dalla qua
264. unzioni diverse Questo tipo di bottoni sono riconoscibili perch sulla destra visibile una freccia stilizzata cliccandoci sopra appaiono le altre opzioni Esempio Bottone Ricerca ha 3 opzioni Unisci alla ricerca precedente Sottrai alla ricerca precedente Interseca con la ricerca precedente Ricerca 1 11 2 5 Lookup Semplici 215 258 216 258 dg or codice cu a Px px Codice CUP 90000004260 CUP 1 Lista valori x Elenco codici CUP Codice Descrizione 9 record di 9 1 pagine Chiudi Lookup semplici Cliccando o semplicemente spostando il focus con il tasto tab su un campo di tipo lookup semplice appariranno i campi con la loro descrizione dove sar possibile inserire i valori da ricercare Affianco al campo possono apparire due icone differenti lente Indica che il campo di tipo codice chiave Indica che il campo un campo di tipo chiave Se si inserisce del testo sul campo chiave o sul campo codice e si preme il tasto tab oppure il campo perde il focus automaticamente partir la ricerca del dato immesso campi che non presentano nessuna icona sono campi descrittivi e possono essere utilizzati come filtri Se il campo valorizzato apparir una descrizione logica del valore in generale apparir la coppia codice descrizione Il campo presenta inoltre due pulsanti sulla parte pi a destra visibili solo se il focus s
265. utente ha la possibilit di sbiancare tale campo e quindi di cercare i prodotti in base a nuovi filtri a sua libera scelta Conti Prodotti se nella testata del contratto presente un autorizzazione di spesa allora la maschera di selezione dei prodotti filtra in automatico tutti i prodotti che appartengono ai conti presenti in quell autorizzazione di spesa Anche questo filtro pu essere modificato dall utente Altri filtri la maschera visualizzata e quella della ricerca prodotti e pertanto fornisce la possibilit di aggiungere o modificare tutti i filtri disponibili Una volta che l utente ha filtrato tutti i prodotti desiderati ha la possibilit di selezionarli singolarmente o in maniera multipla e di inserirli nella maschera delle righe prodotti del contratto 17 258 prodotti inseriti possono essere liberamente gestiti dall utente per quanto riguarda le modifiche e le eventuali eliminazioni ed ha avr ovviamente anche la possibilit di poter editare i campi necessari per il completamento del contratto Quantit Prezzo Aliquota Iva ecc Per i prodotti a scorta stato impostata a zero la quantit prevista nel contratto stato inoltre stato aggiunto il controllo sulla valorizzazione dei campi prodotto quantit e o valore massimo acquistabile 1 2 2 4 Contratti Tab Riepilogo Destinazioni Contratti Tab Riepilogo e Destinazioni Tale Tabbed come anche il bottone destinatari nelle righe attivo
266. viene messo come raggruppamento conto civile nel report di stampa verr visualizzato l elenco dei conti inseriti nelle sub che sono utilizzati negli ordini che sono inseriti in procedura tale elenco poi dettagliato per ciascun conto con il relativo importo L utente ha la possibilit di effettuare la stampa in differenti formati mediante la selezione dei radio botton di fine pagina 1 4 3 Stampa Solleciti Ordini Inevasi BenBnfonasa Stampa solleciti ordini inevasi Men Acquisti Stampe Stampa solleciti ordini inevasi 161 258 La stampa solleciti ordini inevasi e molto simile alla omonima stampa ordini inevasi con raggruppamento per fornitore ordini prodotti in pi presenta dati del fornitore e permette la stampa di diversi testi standard tra cui i firmatari Il report schedulato quindi ricordiamo di configurare il demone di tipo SI SCHED_REPORT e relativa web app I filtri di stampa sono gli stessi del report ordini inevasi nel riquadro Formato di stampa possibile personalizzare il layout del report Le uniche considerazioni di rilievo sono Come data di stampa se non inserita dall utente si considera la data odierna La citt riportata nel report in alto a destra inserita in maschera Ad ogni fornitore si ha il cambio pagina la numerazione della pagina riparte da 1 si ripetono le informazioni di protocollo indirizzo fornitore oggetto testo standard inizio lettera Per ogni fo
267. vr se necessario compilarlo manualmente 117 258 Anche i destinatari dell ordine saranno ereditati dalla riga principale del custom pack appena confermata Premendo conferma saranno inseriti nell ordine i prodotti presenti nella lista e sar possibile individuare i prodotti afferenti allo stesso custom pack attraverso l icona presente sulle righe della lista dei prodotti inseriti posizionandosi con il mouse sull icona verr visualizzato un messaggio che avverte l utente che nel caso di eliminazione del prodotto verranno eliminati tutti i prodotti afferenti allo stesso custom pack Prendendo in gestione una riga afferente al custom pack viene visualizzata la stessa icona accanto al codice prodotto e come si pu osservare la quantit non sar modificabile in quanto la quantit per il singolo prodotto facendo parte del custom pack dipende dalla quantit del custom pack inserita Eliminando la riga verr nuovamente avvertito l utente che verranno eliminate tutte le righe dello stesso custom pack 1 3 9 Ordini Clan Ordini con Clan di Prodotti 118 258 Inserimento di prodotti di tipo CLAN negli ordini In fase di creazione di un ordine se viene inserito un prodotto presente in un clan e l ufficio ordinante abilitato alla gestione del profilo cos come lo l utente tramite i vari parametri descritti al conferma del prodotto viene caricata la lista di prodotti presente nel profilo Ad esempio inserendo il pro
268. za il valore ottenuto che un valore giornaliero viene moltiplicato per i soli giorni relativi ai mesi interi e poi diviso per il numero di mesi interi per i mesi parziali che possono essere quelli della data competenza iniziale e finale viene calcolato dividendo il valore totale per i giorni compresi tra le date di competenza il valore ottenuto che un valore giornaliero viene moltiplicato per i soli giorni relativi ai mesi parziali Stato dell ordine Lo stato dell ordine pu cambiare a seconda del momento in cui viene visualizzato Potr essere Emesso lo stato di partenza Viene assegnato all ordine che viene compilato dal servizio per far fronte alla esigenza di approvvigionamento Sospeso viene assegnato questo stato quando viene riscontrata una irregolarit nella procedura di emissione o devono essere eseguite verifiche in base alle informazioni dell ordine stesso Definitivo tale stato viene utilizzato nel momento in cui eseguite le opportune verifiche l ordine si presenta 53 258 completo e corretto in ogni sua parte e pu essere stampato dopo averlo stampato l ordine viene spedito al fornitore e non pu pi essere modificato Evaso parziale tale stato viene assegnato nel momento di ricevimento parziale dell ordine Evaso totale tale stato viene assegnato nel momento di ricevimento totale dell ordine Anche quando l ordine viene chiuso manualmente tramite l attivit di Modifica stato Ord
269. zione Contratti Contratti Duplicazione Contratti Tramite il men Acquisti Contratti Utilit Duplicazione contratti possibile effettuare la duplicazione dei contratti AI momento della scadenza di un contratto ma anche in assenza di tale vincolo possibile attraverso l attivit di duplicazione dei contratti duplicare un vecchio contratto modificandone la data di scadenza il fornitore e l autorizzazione di spesa Si tratta di una attivit che mantiene valido l elenco dei prodotti a contratto con la possibilit di modificare il dettaglio e tutte le informazioni di tipo generale Inoltre si ha la possibilit di chiudere automaticamente ad una certa data tutti i contratti scaduti filtrati per tipo contratto e per fornitore Selezionando la lentina Seleziona prodotti si apre la ricerca contratti con possibilit di selezione multipla In ogni riga presente il contratto originale selezionato non modificabile e il contratto da duplicare con i campi editabili E possibile specificare per ogni coppia autorizzazione provvedimento presente nel contratto la relativa autorizzazione e o provvedimento da utilizzare nella fase di duplicazione Le autorizzazioni ed i provvedimenti vengono visualizzati inizialmente in un riquadro nascosto per risparmiare spazio sullo schermo Sulla sinistra sono invece presenti i dati della testata del contratto orginale con i rispettivi valori da utilizzare in fase di duplicazione Clicc
270. zzo lordo che il prezzo che l utente solito specificare lo sconto a 7 decimali 202 258 Il prezzo al netto dello sconto Link Variazioni Contrattuali Per gestire i campi del contratto prodotto che scatenano una variazione contrattuale sono stati creati dei parametri aziendali che possono essere impostati seguendo il percorso Amministrativo Contabile Personale Amministrativo Contabile Acquisti Contratti link Variazioni Contrattuali Come si vede nella maschera seguente ci sono due schede per gestire questi campi una scheda Testata Contatti per i campi del contratto e una scheda Prodotti Contratti per i campi del prodotto Tutti i campi del contratto che verranno abilitati nel parametro saranno tutte le propriet per cui una modifica deve costituire una variazione contrattuale due parametri sono gestiti per dimensione sulle tipologie Questo significa che una volta selezionata una tipologia le propriet che andremo a scegliere influiranno solo ed esclusivamente i contratti che appartengono alla tipologia selezionata Qualche Esempio Prendiamo in considerazione la testata del contratto il discorso identico per i dettagli Supponiamo di aver configurato i parametri come di seguito riportato Contratto di vendita Variazioni possibili Data inizio Data Fine Importo contratto Nota Bene Tra le propriet selezionabili sono escluse Anno numero fornitore ed ufficio contratti Inolt

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