Guía de autoservicio
Contents
1. Persona Reg Barrow Tel fono 1 212 736 4430 Empresa Design Right Inc Correo electr nico info dri com Resumen Vistar pida Marketing Notas Comunicaciones Oportunidades Incidencias Direcciones Tel fono Correo electr nico Autoservicio Biblioteca Relaciones Detalles de Autoservicio Autoservicio activado M ID de usuario Contrasefia Barrow Barrow Idioma Ingl s EE UU e Detalles Saludo Nombre Apellidos Reg Barrow Correo electr nico Tel fono Fax info dri com Direcci n1 Direcci n2 Ciudad Pais C digo postal Empresa Pagina Autoservicio despu s de activar el usuario Activacion de una empresa para Autoservicio Tambi n puede activar empresas para Autoservicio Este proceso se realiza de la misma forma que el proceso de activacion de personas salvo que se hace en el contexto Empresa Nota Si deshabilita Self Service en una empresa todas las personas relacionadas con dicha empresa que anteriormente ten an habilitado Self Service dejar n de tenerlo 5 4 Sage CRM Cap tulo 6 Funciones de Self Service En este cap tulo se explican los siguientes conceptos e Iniciar sesi n en Autoservicio e Debatir con visitantes an nimos e Acceder a la zona de Bolet n e Debatir con visitantes registrados e Revisar casos actuales e Registrar casos nuevos e Solicitar informaci n acerca de productos Inicio de sesi n El sitio web de Self Service se ha dise ado para una empresa deno2. ESP 720 1 0
3. El nombre del servidor que utiliza la base de datos de Self Service El nombre de la base de datos de Self Service El identificador del usuario que se utilizar para conectarse a la base de datos de Self Service La contrase a del usuario que se utilizar para conectarse a la base de datos de Self Service El tipo de controlador que utiliza la base de datos de Sage CRM El nombre del servidor que utiliza la base de datos de Sage CRM El nombre de la base de datos de Sage CRM El identificador del usuario que se utilizar para conectarse a la base de datos de Sage CRM La contrase a del usuario que se utilizar para conectarse a la base de datos de Sage CRM Duraci n de la sesi n de Self Service hasta que el usuario cierra la sesi n Mantenimiento de visitantes Supongamos que desea eliminar todos los visitantes que no han visitado su sitio Web en los ltimos seis meses de la lista de visitantes Para eliminar visitantes de la lista Visitantes Seleccione la pesta a Mantenimiento de visitantes 2 Introduzca 6 en el campo Eliminar visitantes Lista de visitantes Configuraci n de autoservicio Mantenimiento de visitantes Mantenimiento de visitantes Eliminar visitantes que no han realizado ninguna visita en 6 meses I S lo visitantes an nimos P gina Mantenimiento de visitantes 3 Haga clic en el bot n Eliminar Se le preguntar si est seguro de querer continuar con el procedimiento de elim
4. Sage CRM O Copyright 2013 Sage Technologies Limited editor de este trabajo Todos los derechos reservados Quedan prohibidos la copia el fotocopiado la reproducci n la traducci n la copia en microfilm o cualquier otro tipo de duplicado de esta documentaci n en su totalidad o parte en cualquier soporte sin el previo consentimiento por escrito de Sage Technologies Limited El uso del software descrito en la presente y esta documentaci n est sujeto al Contrato de licencia de usuario final incluido en el paquete de software o aceptado durante el registro en el sistema Sage y el logotipo de Sage son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de The Sage Group PLC El resto de marcas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios Contenido Cap tulo 1 Presentaci n 1 1 Cap tulo 2 Introducci n 2 1 Requisitos previos para las implementaciones de Autoservicio 2 1 Instalaci n de autoservicio occ coco coco cnn cnc cnn cnn 2 1 Configuraci n de Self Service _ 22 2 22 22 cece ccc ccc ccc ccc cece cece ee eeeees 2 1 Capitulo 3 El sitio web de autoservicio 3 1 Planificaci n de un sitio Web de autoservicio 2 202 000 eee eee 3 1 Comprensi n de la arquitectura b sica de Autoservicio 3 2 ACCESO aliSItlO oine E sn iso po bos as tal 3 2 El archivo EWARESS JS a a a a ada 3 2 Personalizaci n del sitio Web de autos
5. como plantilla para crear su propio sitio web Ha activado la casilla de verificaci n Sitio web de soporte de autoservicio de ejemplo durante la instalaci n de Sage CRM El sitio de demostraci n se suele crear en Archivos de programa Sage CRM CRMSelfServiceDemo Tambi n esta disponible en el servidor web IIS bajo Sitio Web predeterminado Nota Recomendamos que un sistema de producci n ejecute la aplicaci n web Self Service en un sitio web seguro no el sitio web predeterminado Contiene p ginas ASP que hacen referencia a bloques CRM archivos de im genes y archivos de inclusi n incluyendo el archivo eWaress js Estos archivos crean las funciones b sicas de Self Service Necesitar realizar m s personalizaciones en funci n de sus necesidades de implementaci n Nota Antes de configurar un sitio web de autoservicio es recomendable que consulte la funci n Cliente potencial web de Sage CRM Esta funci n permite incluir HTML en un sitio web cliente que los usuarios podr n utilizar para crear clientes potenciales en el servidor Sage CRM Para obtener m s informaci n sobre la funci n Cliente potencial web consulte el cap tulo Cliente potencial web en la Gu a del administrador del sistema Gu a de autoservicio 3 1 Cap tulo 3 Comprensi n de la arquitectura b sica de Autoservicio Antes de personalizar el sitio web de autoservicio de Self Service debe tener un conocimiento b sico de la arquitectura de Self Servic
6. cutar el informe debido a un error SQL Hoy 0 Si dos usuarios intentan ejecutar el mismo informe al 15 05 10095 mismo tiempo tendremos una infracci n de acceso Lista de incidencias de atenci n al cliente y oportunidades 3 Haga clic en la fecha de creaci n de la incidencia para editarla Gu a de autoservicio 6 3 Cap tulo 6 Informaci n Informar de general un problema Solicitar informaci n de producto Refld 0 10094 Detalles del problema No se puede ejecutar el informe debido a un error SQL Detalles del problema 4 Haga clic en el bot n Modificar El formulario de Detalles del problema se abrir en modo de edici n Informaci n Informar de Solicitar informaci n de producto general un problema Refld 0 10094 Detalles del problema No se puede ejecutar el informe debido a un error SQL Detalles delproblema en modo de edici n 5 A ada m s informaci n o modifique los detalles actuales y haga clic en el bot n Guardar Informaci n Informar de Solicitar informaci n de producto general un problema Refld 0 10094 Detalles del problema No se puede ejecutar el informe debido a un error SQL informaci n adicional Guardar Detalles del problema modificados Los detalles del caso se modificar n en el sitio web de Self Service y los cambios se reflejar n inmediatamente en Sage CRM Registro de un nuevo caso Para registrar un nuevo caso cuando ya ha iniciado se
7. e Acceso al sitio Los usuarios registrados de Self Service es decir personas o empresas registradas en el sistema CRM pueden iniciar sesi n en el sitio web de Self Service visualizar la informaci n necesaria y ejecutar funciones como informar de problemas o solicitar informaci n sobre productos Un identificador en CRM Self Service que proporciona acceso y derechos a los usuarios los autenticar para ejecutar esas funciones La informaci n de los visitantes se guarda en la base de datos de Self Service en la tabla Visitantes El archivo EWARESS JS La aplicaci n CRM Self Service deber a ejecutarse de forma remota desde el servidor de la base de datos de Sage CRM Por ejemplo una incidencia de atenci n al cliente introducida mediante el sistema CRM se puede visualizar en el sitio de autoservicio Consulte tambi n el cap tulo Visi n general de seguridad en la Gu a de instalaci n y actualizaci n El archivo eWaress js es el componente que responsable de esta funcionalidad Este archivo funciona de la misma forma que un archivo Sagecrm js normal pero es tambi n responsable de establecer el v nculo entre la base de datos de Sage CRM y la base de datos Self Service adem s de asegurar que las bases de datos se puedan comunicar entre s Es importante mencionar que todas las p ginas ASP de Self Service hacen referencia al archivo eWaress js y no a Sagecrm js Para obtener m s informaci n sobre los archivos Sagecrm js y
8. e la Empresa Cliente Potencial Nombre de empresa Sitio web Sector Leicester Insurance www LeicesterInsurance co uk Medios de Comunicaci n A adir o buscar esta empresa Detalles de contacto del cliente potencial Apellidos Nombre Wynn Robert Tratamiento Cargo Correo electr nico Prof Encargado del desarrollo de negocios RWynn leicester co uk C digo de pais C digo de rea N mero de tel fono C digo de pa s de fax C digo de rea de fax N mero de fax QB A adir o buscar esta persona P gina Resumen de Clientes Potenciales Visitantes registrados Principales Productos de inter s Time Manager Margen de tiempo de decisi n 1 3 meses Asignado a Equipo Brian Little Venta directa Facturaci n empresa 1M 5ME Direcci n Direcci n 1 Strawberry Fields Direcci n 3 Ciudad Liverpool Estado Calificaci n B N de empleados 21 50 Direcci n 2 Penny Lane Direcci n 4 C digo postal 00009 Pais Reino Unido F Yodficar DW Continuar Ayuda Procesar Cliente Potencial Los visitantes registrados ya deben existir como personas o empresas en Sage CRM y se deben activar para Self Service y se les asigna un identificador de inicio de sesi n y una contrase a de Self Service 6 2 Sage CRM Cap tulo 6 Funciones de Self Service El sitio web de Panoply consta de las siguientes zonas e Acerca de nosotros una p gina de informaci n e Servic
9. eWaress js consulte la Ayuda en l nea del desarrollador Personalizaci n del sitio Web de autoservicio Las funciones disponibles en el sitio de Self Service y las opciones que pueda personalizar dependen del m dulo de ampliaci n de que disponga Nota El sitio web de Self Service es un conjunto de p ginas web basadas en HTML a las que puede a adir cualquier tipo de campos HTML est ndar por ejemplo campos de introducci n de texto listas desplegables y botones de opciones Sin embargo no podr a adir campos de Sage CRM espec ficos como campos avanzados de selecci n de b squedas Sin el m dulo de ampliaci n Sin el m dulo de ampliaci n s lo podr personalizar una cantidad limitada de bloques Puede ser suficiente dependiendo de sus necesidades de implementaci n Puede accederse a los bloques desde e Administraci n Personalizaci n lt Entidad gt Listas o bien 3 2 Sage CRM Cap tulo 3 El sitio web de autoservicio e Administraci n Personalizaci n lt Entidad gt Pantallas Consulte la tabla siguiente para obtener una descripci n de los bloques Ventana y Lista que se pueden personalizar sin el m dulo de ampliaci n La tabla siguiente describe algunos de los bloques a los que el sitio web de demostraci n de Self Service hace referencia Nombre del bloque Tipo de bloque Descripci n sscaselist Objeto de lista Muestra una lista de casos para visitantes sscaseentry Objeto de Permite a los
10. enimiento de visitantes 3 Visitantes P gina 1 de 1 Apellidos Murray S lo visitantes an nimos heila Murray smurrayOoptiplex com Sheila Murray Optiplex Software gt gt Filtrar gt Ayuda Vista de la p gina Lista de visitantes mostrando un resultado de b squeda e Puede visualizar y editar detalles del visitante haciendo clic en los hiperv nculos Apellidos o Nombre Si selecciona el hiperv nculo Persona se abrir la p gina Resumen de persona Cambiar invitado Para El surco Empresa Personas Optiplex Software Sheila Murray z p 3 Eliminar amp nr so ID del Visitante 3 MA Anterior I Siguiente Detalles Saludo Nombre Apellidos heila Murray Correo electr nico _ Tel fono Fax smurray optiplex com Direcci n1 Direcci n2 Ciudad Pa s C digo postal Empresa F Crear seguimiento Tarea P gina Editar visitante e Podr visualizar y editar los perfiles del visitante El tipo de informaci n que se muestre depender de la implementaci n de que disponga Configuraci n de autoservicio Los campos de la pesta a Configuraci n de Self Service se definen por defecto cuando instala Self Service aunque es posible que necesite modificarlos si cambia la configuraci n de Sage CRM o de la base de datos de Self Service Para ver la zona de administraci n de Self Service en Sage CRM 1 Seleccione Administraci n Sistema Autoservicio 2 Seleccione la p
11. ervicio oooocooocccccccccccccccccccconoos 3 2 Sin el m dulo de ampliaci n o oooocccccccccccccccccccccccccccccccnnnnccccccccnos 3 2 Ejemplo Vincular los detalles del problema a la p gina de resumen de incidencias cti A dz 3 3 Con el m dulo de ampliaci n oooccocccccccccccccccccccccccccccnnnnncc cnc 3 4 Cap tulo 4 Seguridad de Self Service 4 1 Nivel de seguridad de la aplicaci n _ 1 2 22 2 2 22 e eee e eee eens 4 1 Capitulo 5 Administraci n de Self Service en Sage CRM 5 1 Acceso a administraci n de autoservicio _ 2 2 2 2000s 5 1 Lista de visitantes 2222022csceesenensnenneenenneennnnenennnenenneeennen 5 1 Configuraci n de autoservicio _ 0 02022 o ccc ccc cece cece eee eeeeeeeees 5 2 Mantenimiento de visitantes ooooccccccnccccccccconccccccnnnonnccncnnnnnnnncncnnnnoo 5 3 Activaci n de una persona para Autoservicio _ 2222 2222 eeeeeeeeeee 5 4 Activaci n de una empresa para Autoservicio 222200000 5 4 Capitulo 6 Funciones de Self Service 6 1 TS 6 1 Visitantes an nimos aaie e a ae aa a a a a a 6 1 Boletin gt 22 22 28 a a ie ee eed 6 2 Visitantes registrados o oooooocccccccccccccccccccccccccccccccccccccccn cc cccncc cnc 6 2 Revisi n de Casos actuales ooocoooccccccccccccccccccnccncnncnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnno 6 3 Gu a de autoservicio Contenido i Contenido Registro de u
12. esta a Configuraci n de autoservicio Se abrir la p gina de configuraci n de Self Service Lista de visitantes Configuraci n de autoservicio Mantenimiento de visitantes Configuraci n de autoservicio J Yodiicar Controlador de base de datos Servidor de base de datos Nombre de base de datos Nombre de usuario de base de datos Contrase a de base de datos SOL Server Si o xx ver press CRMSelfService sa Per Controlador Base de Datos CRM Servidor Base de Datos CRM Nombre Base de Datos CRM Nombre de usuario de empresa Contrase a de empresa Microsoft SQL Server WZK SRY ES sqlexpress CRM sa and La sesi n caducar en horas P gina de configuraci n de Self Service 3 Haga clic en el bot n Modificar 4 Introduzca los cambios necesarios y pulse el bot n Guardar La tabla siguiente explica los campos est ndar de la p gina de configuraci n de Self Service 5 2 Sage CRM Campo Controlador de base de datos Servidor de la base de datos Nombre de base de datos Nombre de usuario de base de datos Contrase a de la base de datos Controlador de base de datos de la empresa Servidor de la base de datos de la empresa Nombre de base de datos de la empresa Nombre del usuario de la empresa Contrase a de la empresa La sesi n caduca en horas Cap tulo 5 Administraci n de Self Service en Sage CRM Descripci n El tipo de controlador que utiliza la base de datos de Self Service
13. inaci n Gu a de autoservicio 5 3 Cap tulo 5 4 Haga clic en el bot n Confirmar eliminaci n Los visitantes que no hayan iniciado sesi n en el sistema en los ltimos seis meses se eliminar n de la lista de visitantes Activaci n de una persona para Autoservicio Para activar una persona en Self Service 1 Encuentre la persona que desea activar y haga clic en el hiperv nculo de su nombre para abrir la p gina Resumen de persona 2 Seleccione la pesta a Autoservicio Se abrir la p gina Autoservicio Persona Reg Barrow Tel fono 1 212 736 4430 Empresa Design Right Inc Correo electr nico info dri com Resumen Vistar pida Marketing Notas Comunicaciones Oportunidades Incidencias Direcciones Tel fonofCorreo electr nico Autoservicio Biblioteca Detalles de Autoservicio gt ka Guardar Autoservicio activado 1 ID de usuario Contrase a 8 Cancelar Barrow Barrow Ingl s EE UU E Ayuda Idioma Q Ingl s EE UU jt P gina Autoservicio antes de activar al usuario 3 Active la casilla de verificaci n Autoservicio activado Puede cambiar el identificador de inicio de sesi n y la contrase a de una persona introduciendo los nuevos valores en los campos Identificador de inicio de sesi n y Contrase a 4 Haga clic en el bot n Guardar Se ha activado la persona en Self Service La pr xima vez que seleccione la pesta a Autoservicio de esa persona aparecer n los detalles de Self Service y Persona
14. ios una p gina de informaci n e Asistencia Una p gina donde se pueden revisar los casos existentes Bolet n Una p gina con funciones espec ficas de Self Service e Contacto Una p gina de informaci n e Inicio La p gina inicial En el sitio web de Panoply los visitantes registrados pueden e Revisar sus casos actuales e Registrar un nuevo caso e Solicitar informaci n de producto Revisi n de casos actuales Para acceder a la zona de Soporte del sitio 1 Abra el sitio web de Self Service y haga clic en la pesta a Soporte Se abrir la p gina de inicio de Soporte Introduzca su nombre de usuario y contrase a y haga clic en el bot n de Inicio de sesi n Aparecer un mensaje inform ndole que ha iniciado sesi n correctamente Aparecer una lista de sus incidencias de soporte al cliente m s recientes En este ejemplo el cliente tiene dos incidencias Los casos cerrados son de s lo lectura y s lo puede acceder a los casos abiertos y modificar algunos detalles Panopoly Technologies ACERCADE NOSOTROS Bienvenido al soporte de Panoply Technologies En este momento est registrado como Reg Barrow SERVICIOS SOPORTE BOLET N CONTACTO Informaci n Informar de Solicitar informaci n de producto general un problema Bienvenido al soporte de Panoply Technologies En este momento est registrado como Reg Barrow A A Detalles del problema ref Hoy pa A A 15 04 10094 No se puede eje
15. minada Panoply Technologies un proveedor de software de Internet y aplicaciones inal mbricas con sede en Dubl n En la mayor a de ejemplos en esta gu a se asume que usted es visitante al sitio web de autoservicio de Panoply Para iniciar sesi n en el sitio web de autoservicio e Introduzca la direcci n de autoservicio en su navegador web Una URL de autoservicio t pica tendr la siguiente apariencia dependiendo de d nde est instalado el sitio web http localhost CRMselfservicedemo Se abrir la p gina de inicio de Self Service Visitantes an nimos Los visitantes an nimos son visitantes no registrados como usuarios de CRM Self Service y que por lo tanto no tienen un identificador de inicio de sesi n o una contrase a para acceder a ciertas zonas del sitio de autoservicio El sitio de demostraci n muestra las funcionalidades que se pueden dise ar de forma espec fica para usuarios an nimos Los usuarios an nimos pueden obtener acceso a ciertas zonas del sitio web Pueden navegar hasta esas zonas con s lo hacer clic en los v nculos adecuados Los usuarios an nimos pueden acceder a las siguientes zonas del sitio web de Panoply e Acerca de nosotros una p gina de informaci n e Servicios una p gina de informaci n e Soporte Los usuarios an nimos s lo pueden acceder m s all de las p ginas de inicio de sesi n de soporte pero como no son usuarios registrados no pueden acceder al rea de soporte e B
16. n Sage CRM los env a mediante sesiones cifradas Un cortafuegos se puede utilizar para restringir accesos no autorizados a la base de datos Los cortafuegos se suelen utilizar para proporcionar acceso seguro a Internet y al mismo tiempo separar un servidor web de una empresa de su intranet Existen diferentes tipos de cortafuegos disponibles entre los que se incluyen filtrado de paquetes servidor proxy NAT traducci n de direcci n de red del ingl s network address translation y cortafuegos que cumplen con normativas de tecnolog as de inspecci n CRM Self Service se puede ejecutar detr s de un cortafuegos para proteger al servidor de ataques da inos y para permitir nicamente determinados tipos de interacciones El servidor CRM Self Service se puede separar f sicamente del servidor Sage CRM e instalar un cortafuegos alrededor del servidor Sage CRM Seguridad a nivel de la base de datos Los usuarios del autoservicio de CRM no disponen de acceso directo a la base de datos Las p ginas de CRM Self Service que abre el usuario env an solicitudes mediante IIS a las DLL de eWare para acceder a la base de datos Seguridad de red CRM admite todos los protocolos de cifrado de red est ndar Gu a de autoservicio 4 1 E OS 5 Administraci n de Self Service en Sage En este cap tulo se explican los siguientes conceptos e Acceso a la administraci n de autoservicio e Trabajar con la lista Visitantes e Trabajar con la pesta a C
17. n nuevo caso Solicitud de informaci n Contenido ii Sage CRM Cap tulo 1 Presentaci n Esta gu a est dirigida a los implementadores de Sage CRM Tenga en cuenta que aunque el documento haga referencia a Sage CRM CRM o el sistema CRM puede que los productos regionales utilicen nombres de marca diferentes Se asume que tiene e Experiencia en implementaciones de Sage CRM e Dominio en la personalizaci n de sistemas CRM e Conocimientos en bloques CRM HTML creaci n de Active Server Pages ASP archivos de inclusi n hojas de estilo en cascada CSS y conceptos generales de dise o web e Conocimientos de administraci n de base de datos y conceptos de seguridad Gu a de autoservicio 1 1 Cap tulo 2 Introducci n En este cap tulo se explican los siguientes conceptos e Reconocer los requisitos previos a las implementaciones de Self Service e Instalar autoservicio e Comprender los requisitos de configuraci n del autoservicio Requisitos previos para las implementaciones de Autoservicio Para ejecutar CRM Self Service necesitar e Sage CRM instalado en el mismo servidor con una clave de licencia de Self Service v lida e El mismo software de servidor que para una instalaci n normal de Sage CRM Si desea m s informaci n consulte la Gu a del administrador del sistema e Esposible que necesite el m dulo de ampliaci n dependiendo del las funcionalidades que necesite en su sitio Web Para
18. obtener m s informaci n consulte Personalizaci n del sitio Web de autoservicio p gina 3 2 Instalaci n de autoservicio Durante la instalaci n de Sage CRM e Se le preguntar si desea instalar una demostraci n del sitio web de autoservicio de Self Service Active la casilla de verificaci n Sitio web de soporte de autoservicio de ejemplo para instalar el sitio y utilizarlo como plantilla para el sitio web de autoservicio de CRM Self Service Para obtener m s informaci n sobre la demostraci n del sitio web de autoservicio de Self Service consulte Planificaci n de un sitio Web de autoservicio p gina 3 1 Si instala CRM Self Service ocurrir n las siguientes acciones por defecto e Se crear una nueva base de datos denominada CRMSelfService que contiene la tabla Visitantes una tabla importante para almacenar detalles de visitantes e Una nueva opci n denominada Autoservicio est disponible en la p gina de inicio de Administraci n Sistema Esta opci n le permite configurar Sage CRM para Self Service y mantener la informaci n de los visitantes de Self Service e Aparecer una pesta a de autoservicio cuando est en el contexto Persona y Empresa Permite activar a personas y empresas de Sage CRM en Self Service y asignar un Identificador de inicio de sesi n y una contrase a para acceder a Self Service Configuraci n de Self Service Una vez haya instalado Self Service es necesario ejecutar una serie de tareas man
19. olet n Una p gina con funciones espec ficas de Self Service e Contacto Una p gina de informaci n e Inicio La p gina inicial Gu a de autoservicio 6 1 Cap tulo 6 Bolet n La zona de Bolet n del sitio web de Panoply se puede dise ar espec ficamente para usuarios an nimos de la misma forma en la que se ha dise ado el sitio web de demostraci n Para acceder a la zona de Bolet n del sitio 1 Haga clic en la pesta a Bolet n Aparecer el formulario de introducci n de datos de Bolet n Panoply Technologies ur Newsletter ABOUTUS SERVICES SUPPORT NEWSLETTER CONACIUE Company Name First name Last name Formulario de introducci n de datos de Bolet n 2 Cumplimente los campos del formulario de introducci n de datos 3 Haga clic en el bot n Guardar Al guardar la informaci n que introduce el visitante se registra como cliente potencial en Sage CRM Desde aqu el cliente potencial se puede asignar a un usuario de Sage CRM el visitante se puede convertir en una persona en Sage CRM y el cliente potencial se puede llegar a convertir en una oportunidad Resumen Notas Comunicaciones Seguimiento Relaciones Detalles del Cliente Potencial Descripci n Origen Abierto Nuevo plomo del servicio del uno mismo Web Detalles Actividad de la fase Ninguno seleccionado Progreso Etapa Estado Prioridad Nuevo Cliente Potencial En curso Normal Zona Todo el mundo Detalles d
20. onfiguraci n de autoservicio e Trabajar con la pesta a Mantenimiento de visitantes e Activar personas para Autoservicio e Activar empresas para Autoservicio Acceso a administraci n de autoservicio Se puede acceder al rea de administraci n de autoservicio en CRM desde Administraci n Sistema Autoservicio y contiene tres pesta as e Lista de visitantes p gina 5 1 Esta pesta a le permite ver una lista de visitantes registrados y an nimos as como ver y modificar perfiles de visitantes e Configuraci n de autoservicio p gina 5 2 Esta pesta a se utiliza para especificar ajustes de conexi n a la base de datos e Mantenimiento de visitantes p gina 5 3 Esta pesta a le permite gestionar su lista de visitantes asegur ndose de que no crece en exceso o se hace imposible de administrar Lista de visitantes La p gina Lista de visitantes permite e Ver una lista de los visitantes al sitio web de Self Service Lista de visitantes Configuraci n de autoservicio Mantenimiento de visitantes 3 Visitantes P gina 1 de 1 Apellidos hil Dover Phil Dc co uk Phil Dover S lo visitantes Sheila Murray sr Sheila Murray O a an nimos wiliam Agnew w gnew es co L William Agnew gt ied Filtrar gt Q Ayuda Vista de la p gina Lista de visitantes con todos los visitantes e Buscar visitantes por su apellido Gu a de autoservicio 5 1 Cap tulo 5 Lista de visitantes Configuraci n de autoservicio Mant
21. oques CRM consulte la Ayuda del desarrollador Entre las funciones normales que puede a adir al sitio de Self Service mediante p ginas ASP se incluyen e Permitir a los visitantes registrar nuevos casos mediante el sitio web e Permitir a los usuarios visualizar sus perfiles de visitante y editarlos mediante el sitio web e Crear clientes potenciales seg n la informaci n introducida por los visitantes e Ponerse en contacto directamente con los visitantes mediante el departamento de atenci n al cliente 3 4 Sage CRM Cap tulo 4 Seguridad de Self Service En este cap tulo se explican los siguientes conceptos Comprender la seguridad de autoservicio Nivel de seguridad de la aplicaci n Sage CRM ofrece diferentes opciones de acceso y seguridad a nivel de la aplicaci n Seguridad a nivel del servidor CRM admite todos los est ndares de seguridad de servidor del sector y existen diferentes m todos disponibles de seguridad del servidor de autoservicio El cifrado SSL Secure Sockets Layer se puede utilizar para asegurar sesiones de datos con usuarios clientes Cuando se inicia una sesi n SSL el servidor env a su clave p blica al navegador A cambio el navegador utiliza esta clave para devolver una clave generada de forma aleatoria al servidor Como resultado se produce un intercambio de claves secretas en la sesi n Si IIS utiliza cifrado SSL Sage CRM lo detecta y cuando el cliente adjunta documentos a un formulario e
22. oservicio 3 3 Cap tulo 3 Maintain List Definition ssCaselist This customization will be labelled with Component Name Changed id Save 3 Delete Desktop HTML List Contents Properties Created Date Field Refid CaseProgress Problem Details case_problemnote Problem Details Allow Order By No Order By Desc Alignment No v i Show Heading Show Select As Gif Yi No Default Order By No M Create Script Custom Content Custom File Custom ID Field kasedetail asp case_caseid J Update Ey Remove fal ada clear Personalizar la lista de incidencias Con el m dulo de ampliaci n Con el m dulo de ampliaci n puede utilizar el conjunto completo de bloques CRM para a adir funciones adicionales a su sitio de Self Service Har referencia a los bloques en p ginas ASP de la misma forma que Sage CRM est ndar Una diferencia sin embargo es que har referencia al archivo eWaress js en lugar que al archivo de inclusi n Sagecrm js en todas las p ginas ASP Mediante la interfaz Sage CRM y las p ginas ASP puede crear nuevos bloques de Self Service o utilizar bloques CRM existentes y restringirlos para que muestren menos informaci n Puede configurar ventanas que sean editables o de s lo lectura restringiendo las opciones de que dispondr n los diferentes usuarios en una p gina Las contrase as se pueden asignar a personas o a empresas Si desea m s informaci n sobre los bl
23. si n en la zona de Soporte 1 Seleccione el hiperv nculo Informar de un problema Aparecer el formulario Informar de un problema Se asigna un identificador de referencia predeterminado al caso 2 Introduzca los detalles del problema y haga clic en el bot n Guardar El nuevo caso se registrar Solicitud de informaci n Para solicitar informaci n acerca de un producto espec fico mientras est registrado en la zona de Soporte 1 Seleccione el hiperv nculo Solicitar informaci n de producto Aparecer el formulario de introducci n de solicitud de informaci n 2 Cumplimente los campos Descripci n Detalles y Ref cliente y seleccione un producto de la lista 6 4 Sage CRM Cap tulo 6 Funciones de Self Service Informaci n Informar de Solicitar informaci n de producto general un problema Descripci n Necesita formaci n sobre el producto Producto Formaci n Detalles Ref de cliente 4123 Necesita formaci n de administrador de sistema avanzado para dos personas ahora que va a acelerar el nivel general Modificar Formulario de introducci n de datos de solicitud de informaci n 3 Haga clic en el bot n Guardar La solicitud de informaci n se enviar a Sage CRM que crear una nueva oportunidad La oportunidad se puede asignar a un usuario de Sage CRM y la solicitud de informaci n relacionada Gu a de autoservicio 6 5 C digo de la versi n del documento de CRM IMP SEL
24. ualmente antes de que CRM Self Service sea totalmente operativo Estas tareas incluyen e Planificaci n del sitio web de autoservicio de Self Service e Revisi n de los problemas de seguridad de Self Service e Configuraci n de los ajustes de administraci n de Self Service Gu a de autoservicio 2 1 Cap tulo 3 El sitio web de autoservicio En este cap tulo se explican los siguientes conceptos e Planificar el sitio web de autoservicio de Self Service e Comprender la arquitectura b sica de Self Service e Crear y a adir funciones al sitio web de Self Service Planificaci n de un sitio Web de autoservicio Para comenzar a crear un sitio web de Self Service 1 Prepare las especificaciones de dise o de la apariencia y aspecto del sitio web y las funciones que el cliente necesitar en el sitio web 2 Revise el sitio web corporativo y determina si puede volver a utilizar paginas web logotipos y otras im genes De esta forma podr reflejar la apariencia y aspecto del sitio web corporativo en su sitio web de autoservicio El nivel de funciones que puede incluir en su sitio web de autoservicio de Self Service y el tipo de personalizaci n que pueda aplicar depender de si dispone del m dulo de ampliaci n Las funciones disponibles con y sin el m dulo de ampliaci n se explican en Personalizaci n del sitio Web de autoservicio p gina 3 2 3 Esposible que desee utilizar la demostraci n del sitio web de autoservicio
25. visitantes registrar ventana nuevos casos mediante el sitio web ssopportunityentry Objeto de Permite a los visitantes crear nuevas ventana oportunidades en Sage CRM mediante el sitio web Puede personalizar ventanas y listas en Self Service mediante Administraci n Personalizaci n de la forma habitual Para obtener m s informaci n sobre la personalizaci n de ventanas y listas consulte la Ayuda del administrador Ejemplo Vincular los detalles del problema a la p gina de resumen de incidencias Puede personalizar la lista de incidencias para que los detalles del problema se vinculen con el resumen de incidencias del sitio Web de autoservicio Para ello 1 Seleccione Administraci n Personalizaci n Incidencias Listas Haga clic en el hiperv nculo Lista de incidencias Seleccione Incidencias Detalles del problema en los contenidos disponibles de la lista HTML de escritorio Seleccione CaseProgress Detalles del problema case_problemnote en el campo Campo Establezca el Hiperv nculo a campo en Salto personalizado 6 Aseg rese de que el campo Campo Personalizado est establecido en casedetail asp y de que el campo ID personalizado est establecido en case_caseid Haga clic en el bot n Actualizar Haga clic en Guardar Nota Las opciones Permitir ordenar por Orden descendente y Ordenaci n predeterminada no est n permitidas para columnas Se deben establecer como No o dejarlas en blanco Gu a de aut
Download Pdf Manuals
Related Search