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indice - Aplicateca

1. P gina 14 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional prr El bot n Permitir acceso online a sus documentos o rmitir que a este cliente le asignemos usuarios online para poder consultar su documentaci n A modificar Este bot n permite entrar en los datos generales del cliente en el cual estamos y modificar los datos que sean necesarios Al pulsar este bot n borraremos la ficha del cliente en la cual nos encontramos Importante se borrar la ficha y toda la documentaci n que le hayamos subido y el cliente nos haya enviado El Portal de Comunicaci n para Asesor as pedir conformidad al realizar esta acci n z i Pasar a precliente Este bot n nos permite pasar un cliente a estado de precliente Una de sus utilidades puede ser pasar a precliente un cliente que haya dejado de trabajar con nosotros De esta forma seguimos teniendo su historial y podemos si lo deseamos seguir envi ndoles mails inform ndole de nuestros nuevos servicios o campa as P gina 15 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional Parte inferior de la pantalla En esta secci n al lado izquierdo se encuentran los Departamentos y en el lado derecho se muestra la documentaci n que contienen Seleccione departamento para opera Departamentos CONTABLE r prrssrrnsrrpsrrrrrrrrrrrro zi A RIE A Estructura de EF LABORAL
2. Realizando Clic en Documento Departamento Fecha y Le do se proceder a ordenar el listado por ese criterio P gina 63 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Noticias Noticias Esta utilidad se encontrar disponible para los clientes Web si en opciones de configuraci n se ha marcado la casilla Mostramos ltimas noticias online Esta secci n est realizada por el Departamento de documentaci n del grupo de empresas lIberley a la que pertenece Sudespacho net La pantalla que se muestra es la siguiente El cliente podr consultar la ltima informaci n en temas Laborales Fiscales as como las ltimas noricias de inter s su despeachonet Soluciones Integrales para Despachos Profesionales ISSO Las clases se impartir n en el Centro Nacional de San Fernando de Henares El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino organiza un curso avanzado sobre aplicaci n de AUTOCAD y AUTOARO Paisajismo a proyectos de jardiner a 21 08 2008 20 00 20 Dentro de la serie Estudios El MARM edita una publicaci n sobre las pol ticas agrarias y el ajuste estructural en la agricultura espa ola 21 08 2008 20 00 11 La Moncloa Hoy comienza en Accra Ghana la 3a reuni n anual de cooperaci n a largo plazo sobre cambio clim tico en el marco de Naciones Unidas Servicios de Prensa Notas de Prensa 21 08 2008 15 03 11 El ministro del Interior Alfredo P rez Rubalcaba se re ne c
3. e Poder emitir correos e Realizar consultas sobre los formularios recibidos de los Clientes Web e Realizar consultas sobre los documentos recibidos de los Clientes Web Administras la Servicio de correo Formularios recibidos e Recibidos 4 1 Servicio de correo Mailer gt Servicio de correo Se podr a trav s de la aplicaci n enviar correos a clientes preclientes Incluso permite enviar correo masivos a Grupo de clientes y Clientes de una misma provincia La ventana que se muestra Inicio Ficheros SMS Legislaci n Mailer Administraci n Utilidades Salir cia Gesti n de mailer O Cliente at O Precliente Asunto NUEVO REGLAMENTO Cecilia Transportes S A ceciliafWceciliatransportes com Adjuntos Examinar Jos Francisco Esmoris L pez soporte sudespacho net C Documents and Settings agarabito Mis Documentos Doci doc Baz ar E imi e Accesos directos inas plantilla basen___ MM Se podr escoger alguna Destinatarios del correo Se pulsa Para y seleccionaremos Inicio gt Subir archivos de las plantillas creadas con el editor de plantillas 182 Servicio de correo Arial Y 11 8p v Headingi B Z U B 4 E pA egoo HA BR Nuevo cliente E Z gt e E R Nuevo precliente Estimado nombre CLIENTE Le remito el fichero con el nuevo reglamento Se podr utilizar una plantilla o escribir el texto directamente Enviar
4. Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional Manual de usuario Portal Comunicaci n ASesonas B sico y Plus Respuesta Profesional INDICE CAP TULO 1 INICIO oooooncoccnnccccnnonananannnnn cnn nnnnnnnanoos CAP TULO 2 FICHEROS 2 1 ClienteS ooooocccococoncnconnncononancnnanananos 2 2 PreclienteS ooococcccoccnconcncnncananennnnnns CAP TULO 3 SMS 3 1 ENVIO de SMS ir 3 2 SMS Programados occooncconccconannonas 3 3 Recarga de cr dito cccocnciccomao CAP TULO 4 MAILER 4 1 Servicio de Correo cocccccoccncncncononono 4 2 Formularios Recibidos 4 3 RecibidOS occccccccoccccocononcncananancanano CAP TULO 5 ADMINISTRACI N 5 1 UsuariOS GrUPOS commccocccnonacnnnannonas 5 2 DepartamentOS occocnconacconcnonononanenas 5 3 PredefinidoS occcocccococconcconoronanonas 5 4 Administraci n Formularios 5 5 Opciones nac CAP TULO 6 UTILIDADES 6 1 Informes de descargas 6 2 Editor de plantillas CAP TULO 7 SALIR oooonnnccccnncccnnnnnnaanononononononanananas Af movistar Compartida la vida es m s P gina 2 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s MODULO ONLINE CLIENTE WEB ococccocococococononononnnnnonnnonononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanas 65 Documentos subidos 0occccccccocncoccncncononcncanancnnanancnnanannnnananennananennananaas 67 o a AAAA ENE E EE IAE
5. P gina 31 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 4 2 Formularios Recibidos Mailer gt Formularios recibidos En esta secci n se pueden consultar todos los formularios recibidos de todos nuestros Clientes Web Buscar Cliente O Precllente Buscar Accesos directos bj Inicio gt Subir archivos qe Servicio de correo B Nuevo cliente gS Nuevo precllente Gesti n de formularios Formularios Fecha 22 7 2008 Laura P rez Soldevilla amo Trabajador Clientes se pueden consultar los formularios recibidos que est n pendientes de leer le dos o vertodos pinchando en la pesta a correspondiente seleccionaremos previamente con un Se pulsar este bot n si Sa IS Ep lea clic el formulario j Ulsaremos este Maa S eliminar el formulario formulario y pulsaremos este bot n para yH 3 i ali bot n para marcarlo como leido que previamente hemos seleccionado con un clic Seleccionar A htoaiticar ES Borrar NOTA Se podr n abrir los formularios para consultarlos imprimirlos o exportarlos Dentro de cada ficha del cliente tambi n se podr n realizar estas consultas IMPORTANTE Al Cliente Web se le informa de cuando se ha le do el formulario se puede abrir las veces que sea necesario sin que por ello le aparezca al cliente como le do Para marcar un formulario como le do y que esa informaci n aparezca en la parte online del clien
6. Delia Sanfiz dsanfiz sudespacho net Acceso a todos los men s Seguimientos Recibidos Formularios Usuarios Formularios Recibidos Pilar Rodriguez prodriguezsudespacho net Acceso a todos los men s Seguimientos FISCAL LABORAL DOCUMENTACION CONTABLE 1 1 Huevo K Modificar FA Borrar Bot n Nuevo Permitir dar de alta m s usuarios si se necesitan Bot n Modificar Previamente seleccionado con un clic el usuario nos permitir modificar sus datos Bot n Borrar Seleccionado con un clic el usuario que deseamos borrar se pulsar este bot n La aplicaci n pedir confirmaci n NOTA La aplicaci n autom ticamente enviar al mail que hayamos puesto un correo con los datos de acceso usuario contrase a Por seguridad en ese correo no se informa de la ruta de acceso por lo que ustedes deben comunic rsela a los usuarios Asimismo si modifican el usuario o contrase a se enviar de nuevo un correo informando de los nuevos datos de acceso Clientes Web En este apartado se dan de alta los usuarios online que necesitemos para nuestros clientes o preclientes Esta acci n tambi n se puede realizar directamente en el departamento Usuarios de la ficha del Cliente P gina 39 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Clientes web Nombre Usuario Email Clientes Jos Francisco Esmoris L pez jose soporteOsudespacho net Jos Francisco Esmoris L pez Juan V
7. Se muestra la siguiente ventana en la que se especificar n las opciones que interesen Informes de descargas Seleccionar Fecha de subida de los documentos Clientes F Preclientes Laura P rez Soldevilla Clientes 2008 07 15 Y 2008 07 15 Leidos No leidos No leidos Wer todos O Ejemplo Informe sobre todos los documentos subidos al cliente Laura P rez Soldevilla el dia 15 07 08 P gina 55 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s Al pulsar el bot n Aceptar nos mostrar el resultado Informes de descargas Cliente Usuario Documento Fecha de subida de Leido los documentos CUMET ACION Elercicio CFO ata i Laura P rez Soldevilla laura da Ejercicio CFOO1 doc 15 07 2008 22 07 2008 cl CION ietempl do a g DOCUMENTACION ejemplo 2 doc A AA Laura P rez Soldevilla plo oe AAA AA RJ Laura P rez Soldevilla laura2 e CF001 doc 15 07 2008 No leido m AS F Benaia A E 15 07 2008 No leido Imprimir Wolver Cerrar Laura P rez Soldevilla laura2 P gina 56 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 6 2 Editor de plantillas Utilidades gt Editor de plantillas gt La aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as dispone de un editor para poder crear plantillas y utilizarlas en el env o de Correo Se muestra la siguiente ventana Editor de plantillas Fi Huesa Plantilla su Borrar Plantilla fora R
8. 11 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s 2 FICHEROS 2 1 Clientes Ficheros gt Clientes En esta secci n se nos muestran todos los clientes que est n dados de alta Tambi n permite desplazarse por los registros del fichero modificar datos crear nuevos clientes borrarlos etc La versi n B sica est limitada a 25 empresas en la versi n Plus el n mero de empresas es ilimitado La primera pantalla que se muestra es la siguiente Inicio Ficheros SMS Legislaci n Mailer Administraci n Utilidades Salir Clientes Resultados de la b squeda Cliente C Precliente Buscar Nombre 3 Cecilia Transportes S A Direcci n Avda La Habana 49 Madrid cecilladceciliatransportes com Accesos Nombre 6 David Bravo Murillo directos 6 Inicio gt Subir archivos 149 Servicio de _ Correo Direcci n Avda Las Palomas Local 6 Puerta A Email davidbravomurillo es Nombre 1 Jos Francisco Esmoris L pez Direcci n Rua del Castillo 45 Local C As Xubias Email soporteOsudespacho net Nombre 7 Laura P rez Soldevilla Nuevo cliente 3 Nuevo precliente Direcci n Calle Las Hortensias 14 Slzda As Neves Email lauraSgmail com Nombre 4 Publicidad Luisa S L Direcci n 4vda Chile 22 Barcelona Email luvisadpublicidad es 1 P ginas Pulsando este bot n accederemos al fichero clientes para poder seleccio
9. depararhentos configurada administrador del programa Nominas Contratos FISCAL z Seguimientos Recibidos Departamentos propios del Easesor Formularios Usuarios En los departamentos creados por el administrador se podr subir documentaci n al cliente para ello procederemos de la forma siguiente 1 Haremos un clic en el departamento al que queramos subir documentos 2 Importar 2 Pulsaremos el bot n y se muestra la ventana siguiente P gina 16 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t af Compartida la vida es m s A adir documento ver en web C Documents and Settings Aurora1Mis crearesquema rA Borrar Documento T tulo C Documents and Settings Aurora1Mis BACKUP Y Aceptar Xx Cerrar Realizada la selecci n de los documentos se pulsar el bot n aceptar Fecha 2008 07 15 E Se ir examinando y pulsando el bot n a adir por cada documento que se desee subir Done eplan sudespacho net 3 Al pulsar el bot n Aceptar se notificar por el medio que hayamos indicado a los usuarios online del cliente que tengan permiso para ver los documentos de ese departamento que se ha subido documentaci n a la cuenta Adem s en estos departamentos tambi n aparecen los botones siguientes P gina 17 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Departamento DOCUMENTAC
10. las que este usuario tenga permiso al i E J Y Aceptar SS Cancelar Campos obligatorios Tanto en la parte izquierda de la ventana Men s como en la parte derecha Departamentos marcaremos las casillas de acuerdo a los permisos que queramos habilitarle al usuario P gina 37 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s Bot n este bot n estar visible si en Administraci n gt Opciones gt Opciones de configuraci n se tiene marcada la casilla Permite dar permisos a los usuarios para interacionar o no con cada cliente Significa que se tendr que marcar a aquellos clientes o preclientes a los cuales este usuario se le concede permiso para subir o ver su documentaci n Se muestra una ventana como la siguiente para marcar los clientes a los cuales puede acceder Permiso clientes Cecilia Transportes S A Clientes David Bravo Murillo Clientes a TEIP Esmoris L pez El usuario a este cliente no tiene permiso Publicidad Luisa S L Clientes Juan Y zquez L pez Preclientes RANE dd Montilla S L Links que nos permite con un simple clic marcar o desmarcar todos de una vez Seleccionar todos ff Deseleccionar todos Y Aceptar x Cerrar P gina 38 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s La siguiente ventana muestra a todos los usuarios de la asesor a Usuarios Nombre Men s Departamentos DOCUMENTACION LABORAL
11. laura amail com Procedencia del cliente Estado de la gesti n Actividad de la empresa n Otro cliente Comercio pei Di iYi Permitir acceso online a sus documentos Grupos Notas Aut nomos CI Laboral C Sociedad An nima C sociedad Limitada Y Aceptar lx Cerrar Es suficiente con rellenar el campo Nombre para dar el alta En este pantalla se podr asignar a qu Grupo de clientes pertenece el que estamos dando de alta o e iti a El bot n Permitir acceso online a sus documentos rmitir que a este cliente le asignemos usuarios online para poder consultar su documentaci n P gina 10 de 69 Respuesta Profesional Ny movi sta f Compartida la vida es m s Nuevo precliente Clicando en este enlace se acceder a dar de alta un nuevo precliente en el Fichero de Preclientes La pantalla siguiente es la que se muestra Preclientes Nombre NIF os Mui os Franc s S L B 7841122 Direcci n Poblaci n Doo SE C digo postal Provincia Tel fono Fax lo JEO wm _ Lp Email Procedencia del cliente Estado de la gesti n Actividad de la empresa losemui ostfrances es Caduca 30 dias El Jueves 14 de Agosto de Fecha renovaci n 2008 07 15 2008 V Permitir acceso online a sus documentos Ghupos Fecha de na Por configuraci n se ha recliente A z Aut nomos P puesto los d as que Laboral permanecer el acceso C Sociedad An nima online en wigor Sociedad Limitada P gina
12. n de ver estos documentos en Web aparece marcada por defecto 2 Se har doble clic en el bot n importar para examinar y abrir los ficheros que queramos subir Esta opci n permite seleccionar m s de un fichero para abrir arrastrando el rat n asimismo podemos usar las teclas CRTI Clic y Shift Clic para escoger archivos P gina 5 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s alternos o consecutivos respectivamente 3 La siguiente opci n ser ticar en el bot n Para y seleccionar a los Preclientes o Clientes Tambi n se podr n seleccionar Grupos de clientes Buscar Nombre NIF Tel fono Email M vil Seleccionar AA C Clientes Preclientes C s lo con permiso de acceso online Grupos Prowinclas C A Coru a C Barcelona C Granada Aut nomos CI Laboral Sociedad An nima C sociedad Limitada C Madrid Cl salamanca C vila Buscar Seleccionar Cerrar Clientes Cecilia Transportes S A Cecilia Transportes S A cecillafcecilatransportes com Jos Francisco Esmoris L pez Jos Francisco Esmoris L pez soportedsudespacho net Preclientes Juan V zquez L pez Juan V zquez L pez uanvlahotmail com 5 Procedimiento 12 Se selecciona Clientes Preclientez Grupos o Provincias 22 Pulsar el bot n Buscar 22 Pulsar el bot n Seleccionar Una vez seleccionados los documentos y sus destinatarios pulsaremos el bot n aceptar Autom ticamente la
13. zquez L pez Juan juanyl hotmail com Juan V zquez L pez N mero de p gina Q Buscar usuarios O precliente O Cliente se podr seleccionar la b squeda de usuarios online por Cliente o precliente Nombre u 2 gt 0 Cliente Email A se podr realizar una b squeda de usuarios online por cualquiera de estos campos P gina 40 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s Bot n Nuevo Permitir dar de alta m s usuarios online si se necesitan Nuevo Nombre Juan V zquez L pez juanvlhotmall corn Usuario Contrase a Repita contrase a Juan Envio de aviso de documentaci n no enviar O Email O sms Email y SMS Juan V zquez L pez 4 ok ok ok ok ok ok ok Generar contrase a se especificar el medio que deseamos utilizar para notificarle cuando se sube documentaci n Se podr poner un mensaje que se mostrar cuando entre en la parte online seleccionaremos el Cliente Precliente al que est asignado este usuario online Departamentos C CONTABLE DOCUMENTACION Clicaremos el departamento al que est autorizado O FISCAL C LABORAL Y Aceptar S Cancelar Bot n Modificar Previamente seleccionado con un clic el usuario online nos permitir modificar sus datos Bot n Borrar Seleccionado con un clic el usuario online que deseamos borrar se pulsar este bot n La aplicaci n pedir confirmac
14. E A paame gt DER mos a vista del formulario T mpa Escriba su nomb e exto que aco pala Pape AJ y Apeiido N mero m ximo de caracteres a Opcional se escoger en esta Walor por defecto ista elformeso del N oiii campo que queremos utilizar Vista previa formulario ita Dorecci n Bot n que permitir eliminar Bera is cie ate la ventana se ir n ATIY borrarlo del formulario Provincia i cnoraneoins D minar campos una vez Estado Civil ue hayamos a ad bot n Vista previa ClEst conforme Eliminar NO OLVIDEN ADJUNTAR FOTOCOPIA D N I Eliminar Crear Formulario Cerrar A tener en cuenta Nombre del formulario No debe contener signos de puntuaci n como tildes tampoco letras ni caracteres especiales Campos Existen 5 tipos de campos que se pueden utilizar para crear un formulario una vez elegido el campo aparece un ejemplo en su parte inferior Se podr n incluir el n mero de campos del mismo tipo que necesitemos El nombre del campo tiene que seguir los mismos criterios que el nombre del formulario Una vez informados todos los campos del formulario se pulsar el bot n Crear formulario P gina 52 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s 5 5 Opciones Administraci n gt Opciones El Portal de Comunicaci n para Asesor as permite mediante opciones de configuraci n adaptar a sus necesidades ciertas caracter sticas de
15. ION m O e f oa TE 1 7 2008 Carta a don i rtf 4 Carta a dontl tf 16 7 2008 Carta a don rtf at Carta a don rtf 16 7 2008 Carta eleganteitz i rtf gt Carta elegantel 2 nf Si a O a 5572000 eero 200 eterno zos 1 o importar irte SF Borrar AP modificar rito licua Permite enviar mails al cliente con una plantilla previamente confeccionada en Word y guardada con formato RTF en la que se podr incorporar etiquetas de los campos para que los cubra autom ticamente la aplicaci n Estas etiquetas est n disponibles en el Link Ver etiquetas ticando en l se nos abre una ventana con los campos que podremos incorporar seleccionando copiando y pegando en nuestra plantilla P gina 18 de 69 Respuesta Profesional Mombre Id Tipo Fecha_alta Fecha_renovyacion Mi _ cif Direccion Poblacion Cpi Provincia Telefono Pax Mowil Email Motas Online Procedencia Estado Actividad Af movistar Compartida la vida es m s Etiqueta MNormmbreCliente IdCliente TipoCllente Fecha_ lta Cliente Fecha Renovacion Cliente if Cif Cliente Direccion Cliente Poblacion Cliente Cp Cliente Provincia Cliente Telefono_Cliente Fax Cliente Mowil_ Cliente Email Cliente MNotas Cliente Online_Cliente Procedencia Cliente Estado Cliente Actividad Cliente eplan sudespacho net A Una vez se tenga la plantilla confeccionada e inco
16. PENE ENEE PENE A PENE TENE PENE ENE TEN 68 ee 69 PO E 70 A 71 CONSI cr ld 73 Cambiar contrase a cnn asi co 74 Salir P gina 3 de 69 Respuesta Profesional NA movi sta f Compartida la vida es m s 1 INICIO Inicio gt Vista avanzada Esta es la pantalla principal de la aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as Inicio Ficheros SMS Legislaci n Mailer Administraci n Utilidades Salir Y Areade b squeda generalizada por Cliente y precliente Buscar Listado usuarios de clientes Nose conectaron Y 15 dias Y jose Jos Francisco Esmoris L pez 1 1 presa cliente O Precliente J Textil 0 E Hosteler a 2 T Transportes 2 Accesos directos E Industria 0 6 Inicio EE Comercio 0 gt Subir archiwos Listado clientes Enviaron documentaci n Y 115 dia v L buscar 0 a Servicio de correo 3 Nuevo cliente Ultimos preclientes Juan V zquez L pez Otro cliente Laura Fern ndez Montilla S L Publicidad 1 2 Nuevo precliente Informes sobre los clientes preclientes que se conectarc y enviaron documentaci n Estado de la gesti n Contacto inicial 1 Presentaci n presupuesto 1 Toma de decisiones 0 Informe estad sticos Paso a cliente 0 sobre preclientes Pospuesto 0 Perdido 0 Desde esta pantalla se podr Buscar Se realizar la b squeda generalizad
17. a la vida es m s NOTA La aplicaci n autom ticamente enviar al mail que hayamos puesto un correo con los datos de acceso usuario contrase a Por seguridad en ese correo no se informa de la ruta de acceso por lo que ustedes deben comunic rsela a los usuarios Asimismo si modifican el usuario o contrase a se enviar de nuevo un correo informando de los nuevos datos de acceso Usuarios Se registrar n en este apartado todo el personal de la asesor a que tenga que utilizar la aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as Nuevo Usuario Nombre Email Pilar Rodriguez prodriguez sudespacho net Usuario Contrase a Repita contrase a Generar contrase a Men s marcartodos desmarcar todos Departamentos a V inicio Usuarios E M vista avanzada Formularios de 2 0 MrFicheros Recibidos E M clientes Seguimientos A 7 V Preclientes FISCAL Estructura de 20 Usnms LABORAL departamentos e Y configurable por el 48 Mlenvio de sms DOCUMENTACION ig p E E CONTABLE administrador de la b SMS programados po asesoria E M Recarga de cr dito v Permiso clientes Estas opciones representan las secciones que tiene el programa y que est n habilitadas para usuarios Bot n visible si en administraci n opciones de configuraci n se tiene marcada la casilla de Permite dar permisos alos usuarios para interacionar o no con cada cliente se marcar n las opciones a
18. a de cualquier valor que introduzcamos en el rea de texto en las fichas de clientes y de las fichas preclientes Acceso Directos Desde ellos podremos acceder a env o de mails subida masiva de ficheros crear un nuevo cliente o precliente Subir archivos Este enlace nos permitir subir m s de un archivo a m s de un cliente P gina 4 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s La pantalla siguiente explica c mo realizar esta operaci n A adir documento Usuario demo e asesor Departamento Ver en web Fiscal impuestos 2008 08 20 Pendientes de enviar Permite limpiar los _ destinatarios de subida desmarcar todos los documentos Asimismo con un clic en la casilla cliente demo e asesor soportedsudespacho net podemos ir marc ndolos uno a una d Cart elegantel rtf Al pulsar el bot n Para noz permitir seleccionar chentes Bot n que permite examinar y subir los Bot n Borrar borrar el documento preclientes grupos provincias documentos a enviar previamente seleccionado de la lista como destinatarios de estos pendientes de enviar archivos Si no consigue importar documentos inst lese este plugin de flash Una vez realizada la selecci n pulsaremos este bot n y se subir la documentaci n El procedimiento a seguir ser 1 Seleccionaremos el departamento al que queramos subir documentaci n La fecha se podr modificar ticando en el calendario y la opci
19. a plantilla o escribir el texto directamente BA Enviar P gina 7 de 69 Respuesta Profesional A MOVI sta f Compartida la vida es m s Al pulsar en Para se abre la siguiente ventana para seleccionar los destinatarios Nombre NIF Tel fono Email M vwil Oooo E Seleccionar C Clientes Dl Preclientes C s lo con permiso de acceso online Grupos Provincias C A Coru a C Barcelona C Granada Aut nomos d Laboral Sociedad An nima C sociedad Limitada C Madrid E Salamanca CO vila Buscar Seleccionar Cerrar Clientes Cecilia Transportes S A Cecilia Transportes S A ceciliafcecilatransportes com Jos Francisco Esmoris L pez Jos Francisco Esmoris L pez soporttefsudespacho net Preclientes Juan V zquez L pez Juan V zquez L pez uanvl2hotmail comj Procedimiento 12 5e selecciona Clientes Preclientez Grupos o Provincias 22 Pulsar el bot n Buscar 22 Pulzar el bot n Seleccionar P gina 8 de 69 Respuesta Profesional A movi sta f Compartida la vida es m s P gina 9 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s Nuevo cliente Clicando en este enlace se acceder al Fichero de clientes para dar de alta un nuevo cliente La pantalla que se muestra es la siguiente Clientes Laura P rez Soldevilla Direcci n Calle Las Hortensias 14 3Izda C digo postal Provincia Tel fono 9745809222 25389999 69877111
20. ando se ha leido ese documento Formularios Enviados Consultar Cambiar contrase a Usuario laura Nombre Laura P rez Soldevilla Clientes Laura P rez Soldevilla P gina 66 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Al pulsar sobre el bot n Enviar se abre la siguiente ventana Enviar documento Departamento LABORAL e se informar a que departamento va dirigido este archivo Documento exo ocuments and Settings Aurora Notas Te envio las ventas solicitadas Examinaremos nuestro ordenador para adjuntar el En el apartado Motas podremos realizar archo cualquier aclaraci n que se precise y Despu s de informar de todos los datos pulsaremos este bot n Autom ticamente el Portal de Comunicaci n para Asesor as al mail que hayamos configurado en el departamento Laboral enviar un correo notificando que el Cliente ha subido documentaci n P gina 67 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS ta f Compartida la vida es m s ConConsultar Consultar El Cliente Web puede realizar consultas a trav s de la aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as stas ser n recibidas en el correo designado al departamento al cual van dirigidas Asimismo quedar n archivadas dentro de la aplicaci n en el departamento Seguimientos dentro de la ficha de cada cliente El Cliente realizar un clic en Consultar si se abrir la siguiente ventana Departamento FISCAL w S
21. aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as notificar por el medio que hayamos determinado mail o sms a los usuarios online que tienen permisos para ver la documentaci n de ese departamento que se ha subido documentaci n P gina 6 de 69 Respuesta Profesional A MOVIS t ol Compartida la vida es m s Servicio de correo Se podr a trav s de la aplicaci n enviar correos a clientes preclientes Incluso permite enviar correo masivos a Grupo de clientes y Clientes de una misma provincia La ventana que se muestra Inicio Ficheros Buscar cliente O Precliente Buscar Accesos directos ar Inicio Subir archivos 42 Servicio de correo B Nuevo cliente EB Nuevo precliente SMS Legislaci n Mailer Administraci n Utilidades Salir Gesti n de mailer Servicio de correo Asunto NUEVO REGLAMENTO O O O O O O O O i OO A unto NUEVO REGLAMENTO cla aa Adjuntos Examinar Jos Francisco Esmoris L pez E _ soporteU sudespacho net C Documents and Settings agarabito Mis Documentos Doci doc 2 iais nS z Ao F plantilla base B J E E plantilla base Se podr escoger alguna Destinatarios del correo Se de las plantillas creadas pulsa Para y seleccionaremos con el editor de plantillas Mensaje Arial vw 1 6p9 v Headngi B Z U lt p 4 Estimado nombre_CLIENTE Le remito el fichero con el nuevo reglamento Se podr utilizar un
22. ar Documentos pendientes Cambiar contrase a Contable 20061 1 Link directo a los documentos que el cliente tiene pendientes de leer Usuario cliente Nombre Cliente web demo e asesor Clientes cliente demo e asesor P gina 61 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s DocDocumentos Subidos Documentos subidos Los departamentos que ha creado el usuario Administrador son los que almacenan los documentos que ha subido la asesor a al Cliente Web Para consultarlos el Cliente Web simplemente tiene que clicar en el departamento correspondiente y en la parte derecha de la pantalla se muestra la lista de documentos que ha subido la asesor a su despeachonec T Soluciones Integrales para Despachos Profesionales ISSO Inicio DOCUMENTACION O Todos O Leidos O Noleidos Se hace clic en el Documento Leido departamento i Ente par ntesis ON Carta a dont E aparece el n mero ama ee pendientes de leer Z 22 07 2008 Noticias e puede elegir entre ver todos los documentos los leidos o E ES Casta elegante 1 los no le dos seleccionando la opci n correspondiente EA 2210712008 Formularios OS z Carta elegante 1 2 rtf Ejercicio CFO01 doc 22 07 2008 Conmiiar W ejemplo 2 doc Cambiar contrase a Enviados Usuario laura Nombre Laura P rez Soldevilla Clientes Laura P rez Soldevilla NOTA Recordar que tambi n se puede acceder a la documenta
23. ar del nombre del departamento o subdepartamento Departamentos y subdepartamentos creados por el administrador El procedimiento se describe a continuaci n Se debe seleccionar un clic la pesta a con la opci n que se precise Altas Mover Renombrar o Borrar Si se ha pulsado la opci n altas debemos clicar en la parte izquierda el departamento del cual queremos que dependa el nuevo de Departamentos raiz o de cualquier otro que hayamos creado ej Laboral P gina 44 de 69 Respuesta Profesional Ny m OV i S t o f Compartida la vida es m s Altas Mover Renombrar Borrar Dar de alta departamento en LABORAL Departamento elegido Nuevo nombre para el Contratas departamento Contratos Y Aceptar Informamos del nombre y se pulsa el bot n acentar Si se ha elegido mover Seleccionaremos en la parte izda el departamento que queremos mover y en la parte derecha escogeremos el desplegable en qu nueva ruta queremos colocarlo Altas Mover Renombrar Borrar Mover el departamento DOCUMENTACION Nueva ruta para el f departamento A Y Aceptar Respuesta Profesional Ny movi sta f Compartida la vida es m s Pesta a renombrar Permitir cambiar de nombre al departamento seleccionado Renombrar Renombrar el departamento DOCUMENTACION Nuevo nombre para el pr departamento GENERAL ASES IX Cerrar Altas Mover Renombrar Borrar Borrar el d
24. arios que vayan a utilizar la aplicaci n ya sea personal de la asesor a como personal usuarios online de nuestros clientes Web La ventana que se muestra es la siguiente Usuarios Grupos Salir Done P gina 35 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Al Clicar en Usuarios se puede elegir qu tipo de usuario se va a dar de alta Administradores Usuarios con todos los permisos Nuevo Administrador Nombre Email luis sudespacho net Repita contrase a Se podr informar directamente de la Y Aceptar O Cancelar contrase a en el rea de texto correspondiente o si se desea que el programa la genere autom ticamente pulsaremos este link Campos obligatorios Se introducir n todos los valores en los campos obligarorios marcados con un y se pulsar el bot n Aceptar Administradores Nombre Email Men s Departamentos AURORA SOPORTE soporteOsudespacho net Acceso a todos los men s Luis lusdsudespacho net Acceso atodos los men s 1 Cne Fraa Zo Bot n Nuevo Permitir dar de alta m s administradores si se necesitan Bot n Modificar Previamente seleccionado con un clic el administrador nos permitir modificar sus datos Bot n Borrar Seleccionado con un clic el administrador que deseamos borrar se pulsar este bot n La aplicaci n pedir confirmaci n P gina 36 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartid
25. ccionada con un clic se pulsar este Pulsaremos este bot n para crear nuevas actividades bot n si de desea borrar Y Borrar x Cerrar 5 4 Administraci n Formularios Administraci n gt Administraci n Formularios En esta secci n se podr n crear Formularios documentos con datos solicitados por la asesor a que el cliente cubrir y podr remitirle Tambi n se podr n clasificar por departamentos para su mejor localizaci n por parte del P gina 50 de 69 Alta Trab LABORAL ME seleccionaremos en el desplegable el departamento en el cual se quiere clasificar este formulario se seleccionar con un clic el formulario que queramos mover Utilizaremos las flechas de movimiento para mover al lado izquierdo o derecho de la ventana seg n interese JS Bot n que permitir ver el formulario creado tal como lo ver el cliente AA Listado di Alta T abajador Bot n que permitir borrar el formulario Cliente Web Al pulsar el bot n Ver se nos mostrar el formulario P gina 51 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Crear formularios El Portal de Comunicaci n para Asesor as le permite crear sus propios documentos para solicitar datos que necesite a sus clientes Se nos presenta la siguiente ventana Crear Formulario Infornaremos del nombre que deseamos darle al Vista previa 7 Ter M i laa v i
26. ci n pendiente de leer desde el LINK en el men inicio P gina 62 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Listado Listado Esta opci n informa de los documentos subidos por la asesor a al Cliente Web se podr realizar una b squeda m s r pida de cualquier documento subido tambi n se podr ordenar por nombre departamento fecha de subida y fecha de lectura del documento Esta utilidad estar disponible para el Cliente si en opciones de configuraci n se ha marcado la casilla Mostramos utilidad Listado online Muestra TODOS los documentos subidos al cliente La pantalla que se muestra es la siguiente CER su despachonet Soluciones Integrales para Despachos Profesionales Informando en el rea de texto ISSO de cualquier palabra contenida en el t tulo del documento y pulsando el bot n buscar buscar el documento en cuesti n Inicio CONTABLE DOCUMENTACION E LABORAL FISCAL Documento a AE artamento m Ejercicio CF00 ha podmenaconr A MENTACION Jf20080715 A 07 15 JE 07 22 17 04 28 Iistempio2os Y 2 podenco AA a penen 2 or ZO CET CCT AN AN TC CET 7 TIT AUN 727 AN A E CE poe TC CET podmene AR ZN o Semsa A 72 ARI O IN NES AA Listado Clic en Listado Noticia Formularios Enviados Consultar Cambiar contrase a Usuario laura Nombre Laura P rez Soldevilla Clientes Laura P rez Soldevilla
27. cio CF001 doc y ja 15 7 2008 o A El LABORAL 15 7 2008 jemp jemp Nominas CONTABLE Contratos FISCAL Seguimientos Recibidos Formularios Usuarios Esta pantalla muestra dos partes diferenciadas en la parte superior se visualizan todos los datos generales del cliente y en la parte inferior los Departamentos Parte superior de la pantalla Encontramos lo siguiente ENT ATA IAEA oA a4 4 gt gt i ti EN CA Estas flechas nos permiten de izda a dcha desplazarnos al primer registro de clientes al anterior al cual nos encontramos al posterior y al ltimo registro respectivamente E nuevo ho Pulsando este bot n nos permitir crear un nuevo cliente apareciendo la siguiente ventana P gina 13 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t or Compartida la vida es m s Es suficiente con rellenar el campo Nombre para dar el alta En este pantalla se podr asignar a qu Grupo de clientes pertenece el que estamos dando de alta Nombre IF Laura P rez Soldevilla 4536588266 Direcci n Poblaci n Calle Las Hortensias 14 3lzda C digo postal Provincia Tel fono Fax 874589222 Email 69877111 laura omall corm Procedencia del cliente Estado de la gesti n Actiwidad de la empresa Otro cliente Y Comercio v ry Tey iYi Permitir acceso online a sus documentos Grupos Notas Aut nomos LI Laboral C sociedad An nima C sociedad Limitada r Aceptar E Cerrar
28. e Comunicaci n para Asesor as MODULO ONLINE CLIENTE WEB M dulo online Cliente Web Los usuarios online de los Clientes Web acceder n a la aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as escribiendo en cualquier navegador Explorer Mozilla la ruta del programa y tecleando sus datos de acceso P gina 60 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Customizar con su logo la entrada SITO SEGURO O Usuario soporte Contrase a Enviar Para cualquier duda contacte con soporteOsudespacho net Informando del usuario y contrase a se accede a la aplicaci n En dos idiomas Castellano e Ingl s NOTA Si disponen de p gina Web Sudespacho net les proporcionar el formulario en c digo HTML para que lo inserten en la p gina y disponer del acceso a la aplicaci n desde ella La aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as se presenta de forma diferente para el Cliente Web La vista online para el cliente Web es la siguiente s SSSpacno ns gt ma General ni Contable K Departambrtos a los que se ha Bienvenido Cliente web demo e asesor Fiscal subido dopumentaci n por parte de i la asesor p s Laboral i laboral Contrato y msj para clientes de laboral Listado msi para cientes de lab Seguimientos Noticias Mensaje personal Formularios Mensaje personalizado para este cliente Enviados Consult
29. eleccionar del deplegable el departamento al que va dirigida escribir la consulta y pulsar el bot n Enviar Esta consulta llegar al mail del departamento correspondiente y tambi n quedar registrada dentro de la ficha del cliente en el departamento Seguimientos El Cliente en todo momento podr ver en esta secci n las consultas que ha realizado Consultar 0058 07 22 Departamento FISCAL Consulta Cuando finaliza el plazo para entregar la declaraci n de la Renta 2007 1 11 P gina 68 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Cambiar contrase a Cambiar contrase a El cliente podr cambiar la contrase a que le han asignado dentro de este apartado Cambiar contrase a Cambiar contrase a Se informar de la contrase a Contrase a AMIGA enii pmu Repita contrase a informaremos y Repetir F w nuewa contrase a Pulsar aceptar para finalizar P gina 69 de 69
30. enombrar Plantilla Plantillas sigro 0 para desplegar la Editando emails documentos _ subidos esp E carpeta emails S a emails CO E a plantilla base documentos subidos esp aoo pe documentos_subidos_ eng Su asesoria ha subido documentaci n a su cuenta Barra de Herramientas su funcionamiento es el mismo que en un editor de textos documentos SUBIDOS NOTA Se podr modificar el contenido de cualquier plantilla y pulsar el bot n aceptar para guardar los cambios Nota 5 puede modificarse el contenido y pulsar el bot n k i Ruta body html IMPORTANTE Estas plantillas no deben borrarse ni renombrarze El programa E asesor zon las que reconoce para notificar a loz clientes que se ha subido documentaci n Aceptar para guardar el cambio Aceptar E Cerrar Bot n E MuevaPlantila Nos permitir crear plantillas nuevas El Portal de Comunicaci n para Asesor as las crear en blanco despu s ser necesario inclu r el contenido Se informar del nombre que le asignemos sin puntos ni extensi n T tulo no a ada extensi n al nombre Cambio de domicilio e Aceptar lx Cerrar P gina 57 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s z B Flantill jo i i Bot n E Borrar Piantina Se podr n eliminar plantillas que ya no necesitemos Seleccionar plantillas Seleccionar todos Deseleccionar todos planti
31. epartamento FISCAL Y Aceptar EY Cerrar Pesta a borrar Permitir eliminar el departamento que previamente se haya seleccionado La aplicaci n Portal de Comunicaci n para Asesor as pedir siempre conformidad P gina 46 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Importante si un departamento tiene documentos saldr un aviso de que no puede eliminarse Configuraci n de idioma ingl s El Portal de Comunicaci n para Asesor as tiene la posibilidad de mostrarse en dos idiomas castellano e ingl s La aplicaci n traduce autom ticamente todo al ingl s excepto los departamentos al ser stos configurables por el administrador Si desean que stos se muestren tambi n en ingl s cuando seleccionen este idioma deben poner su traducci n en la siguiente ventana Configuracion de idioma ingl s CONTABLE DOCUMENTACION Documentation LABORAL Nominas Contratos Contracts FiscaL _ Seguimientos E Recibidos Formularios A Usuarios Users CET P gina 47 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 5 3 Predefinidos Administraci n gt Predefinidos En este apartado podr definir una lista de procedencia actividad estado de gesti n de sus clientes y preclientes para ofrecerle en la pantalla de Inicio una estad stica de estos datos Tipos de procedencia del cliente Crearemos la lista seg n nuestras necesidad
32. es La ventana es la siguiente Tipos de Procedencia del cliente C digo Nombre 1 Referencia 2 Internet 3 Otro cliente Publicidad Gu as Pulsaremos este bot n para modificar la descripci n que hayamos seleccionado previamente con un clic Una vez seleccionada con un clic la l nea que deseamos borrar se pulsar este bot n Pulsaremos este bot n para crear nuevas entradas a Nuevo r Modificar EA Borrar 89 Cerrar P gina 48 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Tipos de estado de la gesti n Est m s orientado para preclientes podremos realizar la lista seg n necesidades El procedimiento es el mismo que hemos explicado en el apartado anterior Tipos de Estado de la gesti n C digo Nombre 1 Contacto inicial 2 Presentaci n presupuesto Una vez seleccionada Para crear nuevas con un clic la entradas descripci n que seleccionaremos con un clic la queramos modificar descripci n que desea borrar pulsaremos este bot n A Modificar f Bora x Cerrar P gina 49 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Tipos de actividad de la empresa Tipos de Actividad de la empresa C digo Nombre 1 Textil Hosteler a Transportes Industria Comercio Con un clic se seleccionar la descripci n que deseamos modificar antes de pulsar este bot n Una vez sele
33. funcionamiento Opciones de configuraci n Aparecen marcadas aquellas que por experiencia con nuestros clientes son las m s utilizadas e Se notifica cuando un cliente web env a documentos cuando un cliente sube documentaci n el departamento al que la ha subido recibe un mail notific ndolo e Se notifica cuando se sube documentaci n a los clientes cuando la asesor a sube documentaci n los usuarios de ese cliente si tienen permisos para ver los documentos subidos a ese departamento recibir n una notificaci n e Permite especificar en cada documento que se va a subir si se notifica o no al cliente Por cada documento subido habr que marcar si se desea notificar o no Asimismo si se activa esta opci n los documentos que no se notifique se marcar n como le dos a fecha del env o de los mismos e Permite que vea el t tulo de los documentos subidos en el mail de documentaci n subida Una vez activada esta opci n hay que a adir la etiqueta documentos SUBIDOS al mail que avisa de documentaci n subida plantilla de documentos subidos disponible en el Editor de plantillas e Se incluye el id del cliente como criterio de b squeda El Portal de Comunicaci n para Asesor as al dar de alta un cliente o precliente los va numerando por este n mero se podr realizar una b squeda e Guarda registro de los emails sms enviados y consultas online en departamento seguimientos propio del programa de cada cliente e Permite dar
34. i n NOTA La aplicaci n autom ticamente enviar al mail que hayamos puesto un correo con los datos de acceso usuario contrase a Por seguridad en ese correo no se informa de la ruta de acceso por lo que ustedes deben comunic rsela a los usuarios Asimismo si modifican el usuario o contrase a se enviar de nuevo un correo informando de los nuevos datos de acceso P gina 41 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s La opci n Grupos El Portal de Comunicaci n para Asesor as nos permite tener clasificados a nuestros clientes y preclientes en Grupos Esto es de gran utilidad si se desea subir documentos enviar mails enviar sms a un determinado conjunto de clientes de una sola vez Usuarios Grupos Salir Grupos Nombre Miembros del grupo Aut nomos Juan V zquez L pez Jos Francisco Esmoris L pez Laboral David Bravo Murillo Sociedad An nima Cecilia Transportes S A Sociedad Limitada Laura Fern ndez Montilla S L Publicidad Luisa S L 1 g nuevo E Modificar FA a Bot n Nuevo Permitir dar de alta m s Grupos si se necesitan A adir grupos Mombre Mensaje y Aceptar Q Cancelar Bot n Modificar Previamente seleccionado con un clic el Grupo nos permitir modificar sus datos Bot n Borrar Seleccionado con un clic el Grupo que deseamos borrar se pulsar este bot n La aplicaci n pedir confirmaci n La opci n Salir Clicando en esta opci
35. lla base documentos subidos esp documentos _ subidos eng Bot n Renomrar Platita Podremos cambiar el nombre a la plantilla que deseemos excepto las comentadas anteriormente y que utiliza el Portal de Comunicaci n para Asesor as para notificar la subida de documentos a los clientes Web Plantilla plantilla base Nombre plantilla base correo Si deseamos utilizar en alguna plantilla campos de la BBDD para que el Portal de P gina 58 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Comunicaci n para Asesor as los sustituya por la informaci n correspondiente tendremos que pulsar el bot n campos de enlace con la base de datos que aparece en ll la barra de herramientas del editor PF Se nos abre una ventana en la podremos seleccionar del deplegable el campo que nos interesa utilizaremos la herramienta de copiar y pegar para insertarlo en la plantilla que estemos creando Insertar campo de enlace con la base de datos Campos Nombre A Pulse seleccionar y COCERIDRAR pegue el texto en el IELECCIONAR editor M nombre CLIENTE Cerrar CI MAA Ae me 3 1 545 Tp Eoc per E asesor Estimado nombre CLIENTE Ruta body html e Aceptar lx Cerrar P gina 59 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional 7 SALIR Salir Esta es la forma correcta de abandonar la aplicaci n Portal d
36. n saldremos del apartado Usuarios grupos P gina 42 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 5 2 Departamentos Administraci n gt Departamentos En esta secci n disponemos de tres opciones a continuaci n se detalla su utilidad y funcionamiento Tanto la versi n B sica como la versi n Plus est n limitadas a un n mero m ximo de 4 departamentos Configuraci n emails Se nos muestran todos los departamentos que como administradores hemos creado para nuestra asesor a La ventana es la siguiente En ella se especificar n las direcciones de correo de cada departamento a ellas llegar n las notificaciones cuando los clientes suban documentaci n a la website CONTABLE DOCUMENTACION FISCAL iscal sudespacho net LABORAL Y Aceptar IX Cerrar Configuraci n de departamentos En este apartado se podr definir qu estructura de departamentos reas secciones necesitamos en la asesor a La ventana que se muestra es la siguiente P gina 43 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t or Compartida la vida es m s Pesta as para crear mover cambiar nombre y borrar departamentos y subdepartaamentos O Tni o Seleccione departamento para opeka Altas Mover Renombrar E Departamentos Departamento raiz Dar de alta departamento en LABORAL CONTABLE Nuevo nombre para el E DOCUMENTACION O LABORAL departamento Area de texto para inform
37. narlo C Buscar Clientes Provincia __ Direei n 2 E NIF O oe CfE Gu En la parte inferior tenemos la secci n de b squeda del cliente podremos buscar por provincia NIF direcci n Nombre inform ndolo en el rea de texto o pulsando el bot n Una vez informada nuestra b squeda se pulsar el bot n Buscar para obtener el resultado P gina 12 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s E Listado Asimismo en esta parte tenemos el bot n que nos permitir emitir un listado con los datos generales de nuestros clientes En la parte superior de la pantalla aparecen relacionados todos los clientes de nuestra BBDD Para entrar en su ficha basta simplemente con realizar un clic en l Se nos muestra la ventana siguiente Buscar Clientes a Cliente Ko LS I ma Mueyo Ki Modificar Y Borrar Borrar EJ Pasar a prectiente Precliente Nombre NIF 441235689F Buscar Direcci n Poblaci n s Xubias Accesos Provincia C digo postal Email soporte sudespacho net directos Tel fono M vil i Fax 55441122 ei Inicio Grupos Autonomos gt Subir archivos Notas 149 Servicio de i Procedencia del cliente Estado de la gesti n Actividad de la empresa A Nuevo Referencia PRE Transportes cliente Nuevo lient id a AE Departamento DOCUMENTACION Departamentas Fecha to Documento Ie Ea b Sa 15 7 2008 lEjercicio CFOO1 doc m Ejerci
38. nsultas e Mostramos men Legislaci n Men para la asesor a e Mostramos departamento seguimientos online el admnistrador o usuario con permisos decide si se muestra el seguimiento online o no Normalmente los seguimientos son anotaciones que realiza la asesor a y que no interesa que vea el cliente en caso contrario activar amos esta casilla para poder decidir cual puede ver y cual no Apariencia online El Portal de Comunicaci n para Asesor as permite escoger entre una combinaci n de colores predefinidos y tambi n incluir el logo de su asesor a para ajustar a su imagen la parte vista por sus clientes Elegir combinaci n colores J Cambiar logo i Ancho m ximo 100px Browse Eliminar logo Apariencia online Combinaci n de colores Azul Permite examinar su equipo para incluir el logo de la asesor a Contenido Parte online vista por el cliente Una vez efectuados los PTA gt cambios pulsaremos el bot n Modificar x Cerrar En esta parte se incluir el logo de su asesoria P gina 54 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 6 UTILIDADES 6 1 Informes de descargas Utilidades gt Informes de descargas gt Esta secci n informa de los documentos subidos a Clientes o Preclientes y si stos los han le do o no Se podr efectuar filtros por Fecha por Le dos y No le dos para obterner el Informe que precisamos
39. ntes Se dispondr de este m dulo si en Opciones de configuraci n se ha marcado la casilla ncluir m dulo preclientes La gesti n de los Preclientes es similar a la de Clientes Buscar Preclientes O Cliente 0 Precliente Buscar Resultados de la b squeda Nombre 8 Jos Mui os Franc s S L Direcci n Email josemui ostOfrances es Accesos Nombre 5 Juan V zquez L pez directos e Inicio Subir archivos yd Servicio de correo huevo 1 cliente Muevo precliente Direcci n Calle Camelias 23 49 Izda Bejar Email juanvylihotmaill corn Nombre 2 Laura Fern ndez Montilla S L Direcci n Avda Las Camelias 35 29 Orujo Email laurafernandez llll con Cy Buscar Preclientes O A E po La ficha de Precliente presenta las siguientes diferencias respecto a la de clientes Caduca 28 dias Fecha renovaci n 2008 07 15 El Jueves 14 de Agosto de 006 P gina 26 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s Aqu apararece la fecha de renovaci n fecha en la que se dio de alta al Precliente Caduca Informa de los d as que restan para que el acceso online a este precliente finalice Esta fecha depende de los d as se alados en Opciones de configuraci n N mero de d as en los que caducar un precliente vac o no caduca depende de la variable menuFicherosPreclientes EA Pasara cliente El bot n permite
40. on los responsables de Protecci n Civil 21 08 2008 12 04 05 Suspendida la reuni n del ministro del Interior y los responsables de Protecci n Civil prevista para ma ana 21 08 2008 12 04 02 La Guardia Civil refuerza el control de la inmigraci n ilegal en C diz con una nueva estaci n sensora m vil del SIVE 21 08 2008 12 03 58 La Guardia Civil desarticula en el Tarragon s una banda organizada en la comisi n de robos por el m todo silencioso 21 08 2008 12 03 54 La Guardia Civil interviene 32 kgrs de resina de hach s en el Puerto de Algeciras 21 08 2008 12 03 50 Inicio CONTABLE DOCUMENTACION LABORAL Ultimas noticias Laboral g Listado Eie on Noticias noticias Formularios Enviados Consultar Cambiar contrase a Salir Usuario laura Nombre Laura P rez Soldevilla Clientes Laura P rez Soldevilla P gina 64 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional Formularios Formularios En este apartado nuestro Cliente Web ver aquellos formularios que el administrador o dem s usuarios trabajadores de la asesor a hayan elaborado Los podr rellenar y enviar a la asesor a Estos formularios aparecen clasificados por departamentos seg n se hayan clasificado en la opci n Administraci n Formularios La pantalla que se muestra a continuaci n es la que aparece al hacer clic sobre Formularios en la parte izquierda de la pantalla
41. permisos a los usuarios para interacionar o no con cada cliente Por defecto todos los usuarios de la asesor a tienen permisos para actuar con todos los clientes si se quiere definir qu usuarios est n autorizados para determinados clientes se debe activar esta opci n e Permite dar permisos a los usuarios para interacionar o no con cada grupo de clientes lo mismo que el apartado anterior pero por Grupo de clientes e Permite a usuarios clientes web y administradores seleccionar el idioma espa olingl s e N mero de d as en los que caducar un precliente vac o no caduca depende de la variable menuFicherosPreclientes e Permite que se puedan generar plantillas rtf word desde la ficha de cada cliente bot n en departamento de seguimientos Incluir m dulo preclientes e Mostramos ltimas noticias online en la parte online de Clientes aparecen un apartado con las ltimas noticias relacionadas con Laboral y Fiscal e Mostramos utilidad Listado online Muestra TODOS los documentos subidos al cliente e Mostramos Formularios en todas las partes del programa que interviene dicho componente e Mostramos Enviados online Permite enviar documentos online El cliente podr subir P gina 53 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s documentos a la asesor a e Mostramos Consultas online Permite enviar consultas online El cliente podr a trav s de la aplicaci n enviar sus co
42. que un precliente pasa a formar parte de nuestra BBDD de clientes P gina 27 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s 3 SMS SMS El Portal de Comunicaci n para Asesor as posee este m dulo que permitir a los usuarios realizar env os y programaciones de sms a sus clientes Para que este env o est operativo es necesario previamente haber hecho una recarga en la p gina de Arsys e informar a Sudespacho net del usuario y contrase a proporcionados para inclu rlos en la aplicaci n Legislaci n m Envio de SMS A SMS programados Recarga de cr dito 3 1 Env o de SMS SMS gt Env o de SMS En este apartado se podr realizar el env o o establecer una programaci n Se nos muestra la ventana siguiente P gina 28 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t orl Compartida la vida es m s Remite po Pulsando este bot n accederemos a los ficheros de ars Clientes y Precllentes para seleccionar aut nomos Provincias Laboral L Coruna e Barcelona Sociedad An nima LI Granada Sociedad Limitada Madrid Aula Mensaje Nueva normativa subida al defarttamento de documentaci n Permite seleccionar una o varios Grupos de clientes a los cuales enviar el mensaje Permite seleccionar alos clientes de una determinada prowIincia que recibir n el mensaje FO caracteres gt 1 5M5 Programar Fecha 17 07 2008 ddmmaaaa Sise desea se puede establece
43. r una Hora 00 23 togramaci n para que el env o del tora 197 E programaci n para q mensaje se realice con la Periodicidad periodicidad que deseemos Descripci n Nueva normatival P gina 29 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional 3 2 SMS Programados SMS gt Sms Programados En esta ventana se mostrar n todas las programaciones existentes de env os de sms 3 3 Recarga de cr dito SMS gt Recarga de cr dito Apartado en el que se puede efectuar una recarga de cr dito en Arsys ya que conecta directamente con la p gina lambi n informa del cr dito actual de mensajes Adem s tambi n desde aqu podr realizar la primera recarga y registrarse en Arsys como cliente para que le proporcionen el usuario y contrase a que deber comunicar a Sudespacho net y que har que el m dulo est operativo La ventana de conexi n es la siguiente http ffsecure arsys es Recarga de cr dito WebSms rsys es Mozilla Firefox Recarga de cr dito Recarga de cr dito Cr dito actual mensajes Seleccionar tipo de bono Mota Todos los usuarios de una cuenta recargan y consumen cr dito de la Cuenta del Cliente Final de la que dependen Los precios mostrados no contienen LW A Pagar Bono P gina 30 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s 4 MAILER Mailer gt En este apartado se dispone de las siguientes opciones
44. rporadas las etiquetas la guardaremos en formato RTF Se incorporar en el Portal de Comunicaci n para Asesor as y podremos enviarla P gina 19 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Departamentos propios del Portal de Comunicaci n para Asesor as Seguimientos En este departamento quedan registrados todos los mails enviados sms enviados a los usuarios online del Cliente Web Asimismo quedan registradas las consultas que stos nos realizan Tambi n podemos registrar un seguimiento para este cliente como control interno de la asesor a si en configuraci n no aparece marcada la opci n de Mostramos departamento seguimientos online el admnistrador o usuario con permisos decide si se muestra el seguimiento online o no no se muestran en Web Seguimientos Fecha Documentos Seguimiento 14 7 2008 No Reuni n con la cliente 1 A stas Correo SiS Fg Borrar AP iiociticar P gina 20 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVIS t ol Compartida la vida es m s Bot n Altas Nos permite dar de alta seguimientos para este cliente llevar un peque o historial de las gestiones realizadas Seguimientos Ver en web 2008 07 14 Descripci n Reuni n con la cliente Previsi n para el 2009 d Adjuntar documentos tras dar de alta Bot n Correo Acceso r pido para enviar correos a los usuarios online de este cliente Web P gina 21 de 69 Respues
45. rte online del cliente debemos seleccionarlo con un clic y pulsar el bot n Modificar P gina 33 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional 5 ADMINISTRACION Administraci n En esta secci n se podr e Dar de alta usuarios Existen tres tipos de usuarios o Administradores Estos gozan de todos lo privilegios del programa tienen acceso a todos los men s y deben ser los encargados de crear la estructura de departamentos de la asesor a Es conveniente que recaiga sobre ellos la responsabilidad de crear a los dem s usuarios del programa o Usuarios Ser n las dem s personas que integran la asesor a y que trabajar n con la aplicaci n Tendr n los permisos que les haya otorgado el administrador al darlos de alta o Clientes Web Desde esta secci n podremos crear a los usuarios online que necesiten nuestros clientes con sus permisos correspondientes e Crear la estructura necesaria de departamentos y subdepartamentos e Definir una lista de predefinidos e Crear y administrar formularios e Establecer las opciones de configuraci n y apariencia online Utilidade oo Usuarios grupos o CE Departamentos Predefinidos J Administraci n formularios 7 i 7 5 Opciones P gina 34 de 69 Respuesta Profesional Af movistar Compartida la vida es m s 5 1 Usuarios Grupos Administraci n gt Usuarios Grupos Dentro de esta opci n se dan de alta los usu
46. sos a los departamentos Clientes web Nombre Laura P rez Soldevilla laura agmail com 587744112 Laura P rez Soldevilla laura2 laurafgmail com 589999999 Nuevo Modificar P gina 24 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s A Altas Nombre Movil Email ap kauraegmail com Usuario Contrase a Repita contrase a Envio de aviso de documentaci n D No enviar Email 5M5 D Email Y SMS Mensaje Departamentos Dl CONTABLE L DOCUMENTACION FISCAL LABORAL 4 ii gt Bot n Nuevo Permite dar de alta nuevos usuarios online para este cliente NOTA Estos usuarios tambi n pueden ser creados en Administraci n gt Usuarios Grupos Bot n Modificar Previamente seleccionado con un clic el usuario online nos permitir modificar sus datos Bot n Borrar Seleccionado con un clic el usuario online que deseamos borrar se pulsar este bot n La aplicaci n pedir confirmaci n NOTA La aplicaci n autom ticamente enviar al mail que hayamos puesto un correo con los datos de acceso usuario contrase a Por seguridad en ese correo no se informa de la ruta de acceso por lo que ustedes deben comunic rsela a los usuarios Tambi n si modifican el usuario o contrase a se enviar de nuevo un correo informando de los nuevos datos de acceso P gina 25 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 2 2 Preclientes Ficheros gt Preclie
47. su despachoneto Soluciones Integrales para Despachos Profesionales e IASEPSOT Inicio Formularios CONTABLE DOCUMENTACION S LABORAL CONTABLE DOCUMENTACION Listado Noticias Formularios Se har un Clic en el Formulario que se desea cubrir y enviar a la Asesor a A Clic en Enviados Formularios Alta Trabajador 2008 07 22 Consultar z E Relaci n de Formularios Cambiar contrase a enviados a la Asesor a Salir Usuario laura Nombre Laura P rez Soldevilla Clientes Laura P rez Soldevilla P gina 65 de 69 Af movistar Compartida la vida es m s Respuesta Profesional Enviados Enviados El Cliente Web para subir cualquier documento a la asesor a tendr que entrar con un clic en este apartado asimismo podr consultar aqu todos los documentos que ha enviado El Cliente Web podr ordenar esta lista de documentos por aL despachonec nombre del Documento Notas Departamento Fecha y Soluciones Integrales para Despachos Profesionales Leido simplemente realizando un Cic en el ink correspondiente Sise desea enviar un documento bastar con pulsar este bot n CONTABLE DOCUMENTACION Documento Departamento Fecha Leido auroejerdxls Te envio las ventas solicitadas a LABORAL FISCAL Listado 111 2 Noticias Relaci n de todos loz documentos enviados a la asesor a Al Cliente Web tambi n se le informa de cu
48. ta Profesional Ny MOVIS t orl Compartida la vida es m s Servicio de correo Laura P rez Soldevilla pS ll Laura P rez Soldevilla laura Laura P rez Soldevilla laura2 Asunto Reuni n en la Asesoria Plantilla DIU O ool g Estimada Laura ma ana p sate por la asesoria con la documentaci n necesaria Atentamente Ruta body m Enviar x Cerrar Bot n SMS Acceso r pido para env o de SMS a los usuarios online de este cliente web P gina 22 de 69 Respuesta Profesional Ar MOVIS t ol Compartida la vida es m s Remite Para Laura P rez Soldewilla laura d Laura P rez Soldevilla laura2 Mensaje Reuni n en la Asesor a 23 caracteres gt 1 SMS Programar Fecha dd mm aaaa Hora 00 23 a 00 59 Periodicidad Descripci n Si se desea programar Botones Borrar y Modificar Para borrar o modificar alguno de los datos de seguimientos mails Recibidos En este departamento se mostrar n todos los documentos recibidos de este cliente _ Fecha Departamento 22 7 2008 LABORAL Te envio las ventas solicitadas 8 auroejerd xls P gina 23 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s Formularios En este departamento se mostrar n todos los formularios recibidos de este cliente Formularios Alta Trabajador Usuarios Para un cliente Web se pueden crear todos los usuarios online que precise y delimitando permi
49. te debemos seleccionarlo con un clic y pulsar el bot n Modificar P gina 32 de 69 Respuesta Profesional Ny MOVI sta f Compartida la vida es m s 4 3 Recibidos Mailer gt Recibidos En esta secci n se pueden consultar todos los documentos recibidos de todos nuestros Clientes Web Buscar D 6 cliente O Precliente Buscar Documentos recibidos Fecha Departamento Laura P rez z a A IO ES Laura P rez a e gt 22 7 2008 LABORAL Zoldevilla Te env o las ventas solicitadas auroejerd xls Accesos directos e Inicio A gt Subir archivos e Servicio de correo B Muewo cliente se pueden consultar los documentos pendientes de leer leidos o vertodos pinchando en la pesta a correspondiente p Para abrir el documento bastar con hacer un clic en su enlace R Huevo precliente Si se desea eliminar un documento primero se seleccionar y despu s pulsaremos este bot n Para marcar un documento como le do se debe primero seleccionar con un clics despu s pulsar este bot n NOTA Se podr n abrir los documentos para consultarlos imprimirlos guardarlos Dentro de cada ficha del cliente tambi n se podr n realizar estas acciones IMPORTANTE Al Cliente Web se le informa de cuando se ha le do el documento se puede abrir las veces que sea necesario sin que por ello le aparezca al cliente como le do Para marcar un archivo como le do y que esa informaci n aparezca en la pa

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