Manual de usuario Sistema Desktop
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1. en la imagen 40 en la cual vamos a elegir la informaci n que requerimos actualizar de la p gina web Una vez activadas las casillas damos clic en Sincronizar Imagen 40 Esta herramienta nos ayuda a sincronizar algunos datos de nuestro Sistema Web a continuaci n se describen las opciones que tenemos para sincronizar Catalog de Productos Servicios Al sincronizar este cat logo podr visualizar los productos dados de alta en cualquiera de las 2 aplicaciones 23 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx e xpd PARA TU NEGOCIO Cat logo de Clientes Este cat logo mostrara la informaci n de los clientes que se capturaron en cualquiera de los 2 sistemas esto ser de gran ayuda ya que podremos visualizar la informaci n de nuestros clientes en ambas plataformas Comprobantes Al activar esta casilla podremos sincronizar los documentos emitidos en ambos sistemas esto nos podr apoyar para tener la misma informaci n en ambos sistemas Nota a las 24 horas de haber re abe mencionar que los ajustes a cat logos o comprobantes emitidos se podr n visualizar rado la sincronizaci n A Enseguida el sistema comenzara la a sincronizaci n con la informaci n de la OG S RO O OE K v AOC IN p gina Web como se muestra en la fajn ao r iam amenan m imagen 41 la barras mostrara los EE S avances esto2. momento por favor espere Da Imagen 36 Una vez que llenaron los datos del comprobante a emitir damos clic en guardar y enseguida nos aparece la siguiente advertencia como se muestra en la imagen 36 Si elige usted elije la opci n de NO dentro de la advertencia en la lista de pai Caxt lona comprobantes usted podr y Ae visualizar el comprobante con un indicador en color gris y su comprobante no tendr folio fiscal como se mo minae Ki EL F FERIA ALEA muestra en la imagen 37 Imagen 37 Para emitir el comprobante solo tiene 24hrs despu s de su captura y tendr que realizar los ntes pasos Elija el comprobante y de clic en En caso de reguerirlo edite la informaci n deseada y de clic en W a El la advertencia de clic en OK PLOT NE 1 mawana l A a a pomem wh V b aa Imagen 38 De esta manera el indicador de este comprobante cambiara a verde y tendremos el folio fiscal de nuestro comprobante como se muestra en la imagen 38 21 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx lt 4 xpd PARA TU NEGOCIO Una vez emitido su comprobante usted podr utilizar las siguientes opciones y carpeta Este icono mostrara la carpeta en donde se encuentran guardados los comprobantes tanto los archivos XML como PDF gt
3. puedan dar de alta hasta 99 empresas 4 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCIO xpd Instalaci n del sistema Para la instalaci n del s stema se enviara a su correo electr nico un usuario y contrase a si ya es cliente de XPD Tu Factura v ase Asignaci n de Cuenta XPD adem s de una liga para descargar el programa de escritorio a continuaci n se indicara paso a paso el proceso de instalaci n Versi n de escritorio Descargar sitera Ve Descargar mara de usur 1 Dar clic en la liga de acceso http expidetufactura com mx exp cfd desktop 2 Dar clic en descargar sistema como se muestra en la Imagen 1 Imagen 1 Una vez descargando la aplicaci n de escritorio realice la instalaci n ade seguridad de Abrir tea E No se pudo comprobar el editor Est seguro de que desea ejecutar osto sofaro T Nombre DiponmertsiDonnioadasetup Gee Editor Editor desconocido Tio apicac n De D DoamensDovniosde sep Gere Ral al mpre antas de abrir aste archivo nte pantalla muestra la ubicaci n de la descarga daremos clic en Ejecutar como muestra la imagen 2 progama Este archo no en ninguna a avda que compruebe su ador S lo ejecuto sowara do os edtoros onas que con C mo pun decidi qu zoom debo secu Imagen 2 5 Torre JV Ju rez A
4. puede tardar algunos e r um minutos dependiendo de la AAA O informaci n que deseamos sincronizar Imagen 41 Despu s de haber realizado este proceso podremos visualizar la informaci n actualizada como se muestra en la imagen 42 ejemplo de cat logo de clientes Imagen 42 24 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCIO CD r xpd Conclusiones El Sistema desktop permite administrar clientes servicios productos impuestos federales de traslado y retenci n as como emitir comprobantes y enviarlos por correo electr nico esta primer versi n est dise ada para Persona Morales y Personas Fisicas que no utilicen alg n complemento addenda o alguna personalizaci n Podr s utilizar este servicio y al mismo tiempo el sistema web ya que ambos se sincronizan permitiendo a nuestros clientes poder ver las facturas emitidas cat logos de clientes y de productos en web en desktop y viceversa 25 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 wwwxpd mx folo DiarraLes PARA TU NEGOCIO siempre f cil y r pido Av Ju rez 2925 Oficina 1101 Colonia La Paz Puebla Pue CP 72160 Ventas 01 222 2 48 74 85 Soporte T cnico 01 222 2 26 77 24 9 9 Www x pd mx CANAC TRA
5. vecpor Para usted poder ver el archivo del documento de clic en ver PDF 7 Este icono se utiliza en caso de requerir cancelar alg n documento Haga clic en la barra de herramientas en facturar y despu s en cancelar Cancelar a Este bot n sirve para enviar o reenviar por correo electr nico un comprobante digital Envar para poder realizar esta acci n De clic en la Barra de Herramientas en Enviar Escriba el Asunto y el Mensaje este mail ser enviado desde el correo configurado anteriormente v ase configuraci n de correo p g 14 22 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCIO xpd Herramienta de sincronizar Beneficio Podremos tener un mejor control de nuestros CFDI S as como un respaldo de esta informaci n en el equipo de c mputo o servidor Instalaci n Durante el proceso de instalaci n de esta aplicaci n se aloja una carpeta dentro del equipo de c mputo la cual la podremos encontrar en el escritorio o bien en el men inicio todos los programas y damos clic en la carpeta acturaci n X Sistema de Facturaci n como se muestra enla imagen 39 dentro de ella vamos a izar con Web dar clic en Sincronizar con Web 4 Sistema de Facturaci n XPD imagenzs Funcionamiento Entramos a la aplica sincronizar web enseguida nos aparece la pantalla que se muestra
6. actura cotidianamente Damos clic al iconol 22 Damos clic en ingresamos los datos Para esta secci n contaremos con dos opciones Datos y Opciones Avanzadas CE Es 5 Datos del port Producto Servicio En este Petname ct apartado agregaremos el r ia respon eenma E producto la imagen 30 muestra el formulario a llenar Ap z la Imagen 30 os oran cs Opciones Avanzadas Esta secci n nos Demo m ne eem eino servir para poder calcular los montos maiae por de IEPS en los productos la informaci n la podremos apreciar en la imagen 31 j a retenon 5R Preen trai eos Cuca ds a A us retenci n wA m ao e Nota Los valores mostrados contendr n redondeos para adaptarse al formato monetario de 2 decimales sin embargo el CFDI en el XML contendr los valores a 6 decimales de acuerdo al SAT 18 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 wwwxpd mx Generar Documento PARA TU NEGOCIO M LY En este apartado podremos generar nuestro comprobante Damos clic en Z Factrar Agregal Damos clic en Personalizado Facturas Honorarios Arrendamiento Nota de credito Nota de cargo Recibo de Donativo Imagen 32 Elegimos el tipo de comprobante la imagen 32 muestra un ejemplo del men que se visualizara stit librado S Datos del cliente Permite agregar
7. e se otro requiera para emitir el comprobante imagen19 12 01 222 2487485 www xpd mx Otro proveedor GMail Hotmail Outlook Yahoo Solo para usuarios Ma Prodigy vez emitidos xpd Configuraci n de correo En este apartado podremos agregar los datos del correo para poder enviar los comprobantes una Elige el proveedor de correo imagen 20 PARA TU NEGOCIO Imagen 20 Ingresa los datos del proveedor de correos que elegiste la imagen 21 muestra el formulario a llenar para este proceso Desesperaci n Sere y ls io Cena del Senior de ala SMA Canfac n drene oe pam E Mesa aa o 1 Confiurac n cel mensaje tarto Nerez enviar el Imagen 22 Imagen 21 comprobante imagen 22 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2 487485 En la pesta a de configuraci n del correo podr s personalizar el mensaje que recibir tu cliente al momento de 13 www xpd mx PARA TU NEGOCIO xpd Serie y folios En esta secci n podr asignarle a cada comprobante la serie y el folio si desea asignar un folio espec fico para sus comprobantes pued gresar el consecutivo de su ltimo comprobante uo o ana et sopas ln ces o La imagen 23 muestra la primera pantalla que visualizaremos al 8e agregar la serie y folios de los so
8. emos ingresar a los clientes que se les factura cotidianamente Damos lic al icono 7 Cientos Cicen 7 Imagen 27 En caso de que se requiera editar alguna informaci n de nuestro cliente q Etar imagen28 ya editada la informaci n damos clic en Guardar Damos clic en cambiamos la informaci n Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 En la siguiente pantalla que nos va a mostrar el sistema llenado de los datos como se muestra realizaremos el en la imagen 27 tf k ATOMIC EME OSADE asc S ET pS o a E Met circo z toca 1s Era aao r oc oto metes El 11 cora 2 17 Imagen 28 16 01 222 2487485 www xpd mx SA xpd po Diarraces PETT Elminar g A m A ermite eliminar al cliente de nuestro cat logo Buscar En caso de que usted desee buscar a alg n cliente Po a rr a La imagen 29 muestra la opci n que el sistema tiene para poder realizar el filtrado Imagen 29 de la informaci n en el cat logo de cuantas 17 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 wwwxpd mx PARA TU NEGOCIO xpd CE Cat logo de productos y servicios En este cat logo podremos ingresar a los clientes que se les f
9. esaron los datos de manera correcta damos clic en verificar el certificado De esta manera si los datos son correctos Verificado el indicador como muestra la imagen 10 cambiara a color verde Imagen 10 eta ra Orto SI los datos sa ingresaron correctamente SUBE trame umuma S tendremos las fechas de caducidad y el Wele Cpawoge etis ze n mero de certificado como se muestra sv en la imagen11 Imagen 11 Nota importante Para poder diferenciar los archivos del CSD de los archivos de la fiel podremos fijarnos en el nombre del archivo ejemplo ESTS nto Archivo KEY Archi ER FIEL Claveprivada FIEL RFC key RFC cer Certificado de Sello Digital C5D_nombre completo key N mero de serie del certificado cer 9 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2 487485 www xpd mx SA xpd po Diarraces ETE Asignaci n de Cuenta XPD Para obtener los datos de la cuenta XPD tiene que ser cliente nuestro servicio usted recibir por correo electr nico un usuario y una contrase a para poder agregarla al sistema y as poder realizar sus facturas Una vez que recibimos los datos de la cuenta damos clic Cuenta XPD PT Dentro del men como muestra la imagen 12 ingresamos los datos de wooo Ci la cuenta XPD y damos clic en el Le X cer a q pd bot n de verificar de esta manera A fac
10. la REC ALIS informaci n de un Ck PIADAMDALCO realizar en los desea alg n cami oi ATOTO SATOM apem datos del cliente Eoia Permite realizar una Mie WAD ka cliente 12 b squeda del cliente en el cat logo Una vez elegido o agregados los datos del cliente 33 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 Imagen 33 19 01 222 2487485 wwwxpd mx LPA xpd vies Dara PARA TU NEGOCIO Conceptos Permite agregar un producto o servicio TA s Si se desea realizar alg n b cambio en los datos del producto A Permite realizar una b squeda del cliente en el cat logo Imagen 34 Si tenemos identificados nuestros productos por clave solo es necesario elegirla y autom ticamente se llenaran los datos como se muestra en la imagen 34 do el producto damos clic en Vendo defa KODAK Ni pg Ga Tok Posteriormente en parte inferior de la factura como se bmk Pupemskal cin Mod puede apreciar en la oo imagen 35 podremos neo ri agregar la forma de pago y comentarios Imagen 35 20 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 wwwxpd mx Desea timbrar el documento recuerde que solo tiene 24 horas El proceso tomar un
11. ot a ma o co ct wka sa Twe Fonas Tit 71 SSS S Datos del usuario Emisor Nombre Raz n Social R F C Este ser llenado autom ticamente cuando verifiguemos el certificado y la llave en la secci n de Certificado CSD Imagen 6 V VANA Domicilio fiscal Pa s Estado Municipio Localidad Tel fono Nota Los campos requeridos por el SAT son Calle C digo Postal Pa s Estado Municipio Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 7 01 222 2487485 www xpd mx Asignaci n de archivos digitales En este apartado tendr que seleccionar los archivos del Certificado de Sello Digital que previamente se obtuvieron en el tr mite correspondiente V ase en informaci n importante p g 10 mena agregamos el archivo CER este se Como se muestra en la imagen 7 obtiene mediante un registro en el SAT damos clic en y elegimos el archivo Imagen 7 pl a De la misma manera agregamos el A archivo KEY como se muestra en la imagen 8 t z Imagen 8 8 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCI xpd En el siguiente apartado como muestra la imagen 9 ingresamos la contrase a que ave del certfcad corresponde a nuestro wat Certificado de sello digital Ya que se ingr
12. po de r gimen al que pertenece y damos clic en agregar Imagen 16 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 11 01 222 2487485 wwwxpd mx Comprobantes e Impuestos En esta secci n se divide en dos partes Y Propiedades del documento Y Impuestos Personalizado Facturas Honorarios Arrendamiento Nota de credito Nota de cargo Recibo de Donativo Imagen 17 Dentro de las opciones tenemos una de personalizado si seleccionamos esta opci n se activaran los cambios para poder hacer alg n cambio en PARA TU NEGOCIO xpd Propiedades del documento como muestra la imagen 17 En la secci n podemos seleccionar el tipo de CFDI con el que requerimos para nuestro sistema Donmento predeterminado Personalizado impuestos Generales Personalzadosh Tipo de comprobante Etno Euser 158 Reterido Elusa vA Retardo Z usar 1va Trasiadado E usar TEPS trasladado asa 16 000000 0000000 los porcentajes de los impuestos imagen 18 Traslados Impuestos Locales z z 1 ua sarir 00 ua 2 user E m A 3 ver z on e 4 Muse m Imagen 19 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 Imagen 18 En la secci n de la derecha impuestos podremos agregar cualquier impuesto de retenci n o traslado qu
13. s Este m dulo permite crear o sincronizar v ase en m dulo de Sincronizaci n un cat logo de clientes y productos que se ajuste a los requerimientos del cliente esto para apoyar al cliente para poder tener un control de los conceptos de su facturaci n cotidiana M dulo Generar Documentos Este m dulo permite realizar la emisi n de los CFDI S que se requieran Esta aplicaci n permite que esta labor sea mucho m s sencilla de realizar esto mediante el llenado de un sencillo formulario M dulo de Sincronizaci n Este m dulo podremos sincronizar el sistema desktop y el sistema Web para as poder utilizar los dos sistemas 3 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx Requerimientos e instalaci n del sistema Requisitos para el uso del sistema Ser cliente de XPD Tener sus claves de acceso Contar con archivo de CSD Requerimientos de hardware y software REQUERIMIENTOS M NIMOS DE HARDWARE Y SOFTWARE Procesador Intel de 32 bits x86 a 1 GHz o m s 512 MB De RAM recomendado 1 GB 350 MB De espacio libre en disco duro Monitor S per VGA 800x600 o superior Microsoft Windows XP 2003 Vista 2008 o 7 Nota importante El sistema de escritorio tiene alternativa de ser utilizado para 1 usuario 99 empresas lo que significa que al instalar el sistema se adquiere una aplicaci n para que nicamente 1 usuario lo utilice y se
14. tura si los datos son correctos el bot n el ena del verificador cambiara a color verde Imagen 12 Si ya eres usuario de XPD Tu Factura puedes utilizar el sistema desktop El nombre de usuario seguir siendo el RFC y la contrase a la encontraremos en el sistema Web dentro del men de configuraci n en la opci n de datos del emisor tar Datos del Emisor z La imagen 13 muestra la ruta donde z E E encontraremos esta vr contrase a Imagen 13 10 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 wwwxpd mx PARA TU NEGOCIO xpd Lugar de expedici n En este apartado como se muestra en la imagen 14 ingresamos los datos del lugar de expedici n en caso de que sean diferentes a los fiscales si los datos son los mismos solo damos clic en el bot n de iguales a los fiscales Imagen 14 Reg menes El r gimen fiscal es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situaci n tributaria de una persona f sica o moral Para agregar el r gimen fiscal al sistema Como se muestra en la imagen 15 ingresamos a la pesta a de reg menes y damos clic en agregar E na 3 Boo vareni emera empates Cen e ren ia Ey Imagen 15 Como se muestra en la imagen 16 A 1 ut U k We Ci On vf a F Je do m mt or ingresamos el ti
15. u comprobantes en ella daremos e a Clic en Agregar Imagen 23 En la siguiente pantalla que se muestra en la imagen 24 elegimos el tipo de CFDI n mero de serie y folio que deseamos utilizar damos clic en Agregar Imagen 24 14 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCIO S xpd a g an Naj AL Logotipo En la secci n Logotipo elegiremos una imagen la cual saldr plasmada en las facturas o documentos que se generen Dafa Lago de ed eines urobte Ares facie an ese yl Lg Damos cic en cargar logotipo tenemos que tomar red de pi en cuenta las especificaciones de la imagen que se se alan en la parte superior de este bot n 200x 200 pixeles imagen 25 Imagen 25 Oea Posteriormente seleccionamos el archivo que vamos a elegir y damos clic en agregar como muestra el ejemplo w Dmi ca de la imagen 26 pravne m SS 104 n 2 lo ra ki preplnen Imagen 26 15 Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx Cat logos PARA TU NEGOCIO xpd En esta secci n del sistema podremos dar de alta a los clientes as como los productos que vamos a facturar cotidianamente Catalogo clientes En este cat logo podr
16. v Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2 487485 www xpd mx Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 1 oficina 1101 Col nvenido al asistente de Instalaci n de Sistema de Facturaci n XPD pS A cor pantalla para la instalaci n del sistema Imagen 3 Posteriormente como muestra la imagen 4 se indica la carpeta destino donde se instalar el programa Si deseamos que el sistema se instale en alguna carpeta personalizada daremos clic en el bot n de Examinar y elegimos la ruta y carpeta en donde deseamos guardarla informaci n v rd PES ren uaci n el asistente mostrara la como se visualiza en la imagen 3 0 en la cual daremos clic en siguiente Imagen 4 ima Fa aa oj co gue En esta pantalla como se muestra la imagen 5 pa se visualiza una casilla para habilitar un acceso Imagen 5 La Paz Puebla Pue CP 72160 directo en el escritorio del equipo de c mputo si deseamos habilitarlo activamos la casilla de Crear un icono en el escritori 6 01 222 2487485 wwwxpd mx Configuraci n del sistema Agregar emisor Para poder agregar a un emisor damos clic en el icono Posteriormente clic en Agregar Emisores En este apartado como muestra la imagen 6 tendremos el formulario para agregar los datos fiscales del emisor como son wj MO A tics g de grs Crta a gt r dc sec Nad s Fire
17. xpd PARA TU NEGOCIO siempre f cil y r pido Manual de usuario Sistema Desktop A para Tu Negoci i f A 5 Manual de Usuario Objetivos de la aplicaci n M dulo de Configuraci n M dulo de cat logos M dulo Generar Documentos M dulo de Sincronizaci n Requerimientos e instalaci n del sistema Requisitos para el uso del sistem Requerimientos de hardware y software Instalaci n del sistema Configuraci n del sistema Agregar emisor Asignaci n de archivos digitales Asignaci n de Cuenta XPD Lugar de expedici n Reg menes Comprobantes e Impuestos Serie y folios Cat logos Catalogo clientes Cat logo de productos y servicio Generar Documento Datos del cliente Concepto Herramienta de sincronizar Benefici Instalaci n Funcionamiento Conclusiones Torre JV Ju rez Av Ju rez 2925 Piso 11 oficina 1101 Col La Paz Puebla Pue CP 72160 01 222 2487485 www xpd mx PARA TU NEGOCI xpd Objetivos de la aplicaci n Obtener un mejor control de la informaci n de sus Facturas Electr nicas ya que quedar en sus servidores o en su PC con total confidencialidad y no depender de un tercero para facturar M dulo de Configuraci n Este m dulo permite realizar ajustes para que la emisi n de los comprobantes se ajuste a las necesidades de cada cliente M dulo de cat logo
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