Manual CotiExpress B2B (descargar PDF)
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1. 10101 ALEJA RDA LERMA LERMA 7449 04 03 2014 18 33 03 ibuceta 10101 TURISMOS FURY LUISA FERMANDEZ FERHANE Le recordamos que todos los proyectos generados en su aplicaci n quedar n totalmente integrados en ebroker pudiendo tener acceso a ellos en cualquier momento A a2. Des odos aa O Ro Cime mediador CLA Yi Prani GENERAL Fama de paga 1 pirmahan ubi rar mirra borrador parra resto COME Aero PP qua mhs agar 832 Alar POTES lt H Siro At Pipa 5853 Conexi n PCIA CUESTIOMARIO Debian oo CAMPA AS DESCUENTOS corr spa de de 838 El nuevo tarificador CotiExpress B2B dispondr de una interfaz sencilla y de gran potencia en la que se subdivir n las cuestiones que se deben cumplimentar para obtener una cotizaci n y posterior emisi n de un producto en grupos diferenciando entre Datos del Veh culo Conductor Historial Cuestionario y Personalizaci n El paso por cada campo Datos de Veh culo Conductor Historial Cuestionario Personalizaci n y Oferta modifi car los colores de las distintas pesta as indicando al usuario mediante el color naranja que dicha pesta a es el campo en el que se encuentra ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Datos del veh culo Le 7 cioe
3. Ver resultado campa a Oportunidades de negocio Modificar todas Agregaci n de cartera Acceso car Aceptar Cancelar gt Permiso usuario no administrador Desde el m dulo de Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Usuarios gt Cuentas de usuario gt Usuario un usuario no administrador se podr dotar de permiso a si mismo u a otros usuarios seleccionando previamente el usuario deseado y accediendo a continuaci n al acceso ver o mediante doble click en el mismo En este momento se abrir una nueva subventana en la que se deber acceder a la pesta a Derechos gt Gesti n Comercial donde el usuario podr activar o desactivar la opci n de Modificar par metros del B2B al usuario seleccionado Para realizar este proceso es importante recordar que el administrador previamente debe acceder a la opci n Modificar de forma que la pantalla entre modo edici n y una vez realizados los cambios seleccionar el acceso w Aceptar _ para que surtan efecto ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Utilidad sujeta a permiso de usuario Ver Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Usuarios gt Cuentas de Usuario gt Usuario gt Derechos gt Modificar par metros del B2B Panel de control Usuarios gt gt Cuentas de usuario Modificar todas Ver resultado campa a Oportunidades
4. Cuando se hayan cumplimentado correctamente los distintos campos Datos del veh culo Conductor etc dichas pesta as estar n sobre un fondo verde Si el fondo de las pesta as es gris implicar que a n no se han cumpli mentado los datos necesarios Cuando un campo sea introducido con datos incorrectos o no este cubierto siendo necesario para obtener una tarificaci n final dicho campo se resaltar sobre fondo rojo Los campos sobre fondo marr n ser n aquellos valores introducidos por defecto que ebroker toma de su base de datos por lo que es importante mantenerla actualizada que no permitir n su modificaci n de forma manual Oferta Tras cumplimentar los campos mencionados la ltima pesta a a la que se podr acceder ser la Oferta obtenida con las distintas compa as que cuenten con permiso de tarificaci n previamente parametrizado por el usuario as como las distintas modalidades existentes para cada categor a xpress conductor Historial Cuestionario Personalizaci n Proyecto 7449 Ramo TURISMOS FUEGO Seleccionar AULA ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Ver garant as Desde el acceso el usuario tendr acceso en una nueva ventana a las distintas coberturas
5. Manual de Usuario CotiExpress B2B v 1 0 26 09 2014 No est permitida la reproducci n total o parcial de este documento ni su tratamiento inform tico ni la transmisi n de ninguna forma o por cualquier medio ya sea electr nico mec nico por fotocopia por registro u otros m todos sin el permiso previo y por escrito de E2000 Financial Investments S A Todas las marcas y productos comerciales referenciados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legales E2000 S A Todos los derechos reservados D L AS 88 10 Tabla de contenidos 1 _ Introducci n 2 Permisos Permisos usuario Permisos aseguradora Plantillas Configuraci n Permisos CotiExpress B2B 90000000000000000000000 90000000000000000000000 9000000000000000000000 90000000000000000000000 90000000000 0000000000 9000000000 L 00000000 90000000 00000000 900000000 YN 00000000 900000008 7 400000000 90000000000 000000000 90000000000000000000000 90000000000000000000000 90000000000000000000000 90000000000000000000000 ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system 1 Introducci n Versi n express para la multitarificaci n integrada oferta y contrataci n autos 1 fase en el contexto de ebroker Ergonom a mejorada facilidad de uso y altamente configurable pensado para facilitar el trabajo diario de los corredores mejorando el tiempo de respues
6. de negocio Modificar todas Informes y estad sticas Proyectos Ver proyectos de la sucursal Herramientas ebroker Store Configuraci n B2C An lisis objetivo Modificar par metros del an lisis objetivo Visualizaci n de las cl usulas privadas Modificar Y Aceptar Cancelar En ambos casos se deber aceptar la ventana de confirmaci n de datos que se abre tras aceptar la operaci n Confirmar Permisos Aseguradora Ya utiliza el cotizador de ebroker y tiene correctamente parametrizado la tarificaci n de las compa as con las que trabaja Permisos aseguradoras Los permisos de las aseguradoras ofrecer n a los usuarios la posibilidad de parametrizar aquellas compa as con las que deseen tarificar y emitir proyectos a posteriori Es importante destacar que dicha parametrizaci n se realizar tanto a nivel de usuario como a nivel de sucursal Ya utiliza el cotizador de ebroker y tiene correctamente parametrizado la tarificaci n de las compa as con las que trabaja Pase a la p gina 13 Continue leyendo gt nivel de servicios de conectividad de aseguradoras La parametrizaci n se realizar a nivel de servicios de conectividad con aseguradoras debiendo dotar de acceso a la aplicaci n a los usuarios y sucursales necesarias Los cambios se realizar n en ebroker a trav s de Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Servicios gt Con
7. desde un inicio Panel de control Servicios gt gt Conectividad aseguradoras Permisos Configuraci n tarificador Cargas de cartera SIAREC SIAPOL Plantillas Proyectos est ndar Proyectos B2B froyectos B2C PLANTILLA PARA AUTOS DE 1 Autos 1 categor a 171 AUTOS 2 PLANTILLA PARA AUTOS DE 22 Autos 2 categor a AUTOS 3 PLANTILLA ARA AUTOS DE 3 Autos 3 categor a Total 18 Crear duplicado Nueva Modificar Eliminar lt MEM de 2 Seleccionando una plantilla existente mediante doble click trav s del acceso Modificar seleccionando la opci n Ll Nueva tras marcar una plantilla ya existen te accediendo posteriormente a Crear duplicado el usuario entrar en una nueva ventana Gestion de Plantillas gt Activaci n 27 06 2014 Activa Editar valores defecto Recuperar valores defecto En esta ventana se deber n describir el Nombre Descripci n y Tipo de la Plantilla Autos 1 2 3 categor a Seleccionando Editar valores defecto se acceder a la ventana Gesti n de Plantillas donde se podr n configurar los valores por defecto deseados pudiendo personalizar la plantilla ya sea una modi ficaci n un duplicado de una plantilla ya existente o la creaci n de una nueva plantilla desde un inicio ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Gestion de Plantillas Personas Cu
8. gt Panel de control gt Usuarios gt Cuentas de usuario gt Usuario el administrador deber asignarse el permiso seleccionado previamente su usuario y accediendo posteriormente al acceso ver o mediante doble click en el mismo En este momento se abrir una nueva subventana en la que se deber acceder a la pesta a Derechos donde el administrador podr activar o desactivar la opci n de Modificar par metros del B2B a su usuario permiti ndole o no la posterior modificaci n de par metros del B2B Para realizar este proceso es importante recordar que el administrador previamente debe acceder a la opci n modificar de forma que la pantalla entre en modo edici n y una vez realizados los cambios seleccionar el acceso y Aceptar que surtan efecto Utilidad sujeta a permiso de usuario Ver Herramientas gt Panel de Control gt Panel de Control gt Usuarios gt Cuentas de Usuario gt Usuario gt Derechos gt Modificar par metros del B2B Panel de control Usuarios gt gt Cuentas de usuario Usuario Acceso Remoto Temas Ver todos Comunicaciones Restricci n gesti n notificaciones Restricci n gesti n alarmas Proyectos Ver proyectos de la sucursal Ver todos los proyectos Configuraci n B2C An lisis Objetivo Modificar par metros del an lisis objetivo Visualizaci n de las cl usulas privadas Campa as Modificar todas
9. que cubre el producto seleccionado Carant as de la modalidad Modalidad ELEXRICOMFORT TERCEROS 100615191 Frima anual 756 13 Primero Prima Primera Resto Prima 5 0 8 Primero 5 Prima mengual Primero Resto COSERTURAS RESPONSABILIDAJO CNIL OBLICATORIA RCO INCLUIDA a RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA ROW MODALIDAD 50 MELL INCLUIDA DEFENSA JUR DICA INCLUIDA RECLAMACI N DE DA OS INCLUIDA CA OS DEL VEH CULO EXCLUIDA INCENDIO DEL VEH CULO EXCLUIDA ROBO DEL VEH CULO EXCLUIDA ROTURA DE LUMAS ASISTENCIA EN VIAJE MODALIDAD CONTRATADA INCLUIDA MUERTE CONDUCTOR CAPITAL 9 000 00 INCLUIDA PASAJEROS EX LUIDA po Mediante doble click en el producto que interese tras seleccionar dicho producto accediendo a continuaci n al acceso Wer Emitir modalidad se acceder a una ltima pantalla en la que se mostrar un desglose de las distintas cuestiones cumplimentadas previas a la tarificaci n de la p liza a contratar as como un breve resumen de la p liza Si el cliente est de acuerdo con todas las condiciones establecidas se podr finalizar la emisi n del producto escogido previamente mediante el acceso 586 tomengi i Principales e CotiExpress Coapa 3 Anter de proceder a emir la p 28 es Pecera confirmar pra s
10. queramos que est n visibles ni sean editables es 5 RA aconsejable que se les inserte datos por defecto en la Gesti n de Plantillas Gestion de Plantillas Zurich Clave de mediador CLAVE PRINCIPAL Y Conexi n CLAVE PRINCIPAL Y Forma de pago ANUAL 2A N P liza veh culo comercial asegurado en Allianz OY 2e mismo tomador N Aplicaci n veh culo comercial asegurado en po O Y Allianz mismo tomador N P liza otro veh culo asegurado en Allianz O Y 2 mismo tomador N Aplicaci n otro veh culo asegurado en Allianz O Y 3 mismo tomador N P liza ramo particulares asegurado en Allianz O Y P mismo Tomador Aplicaci n ramo particulares asegurado en lt gt Y Allianz mismo Tomador Detector antirrobo O Y Guardado r pido Cerrar y IMPORTANTE La configuraci n de la Personalizaci n de la plantilla en la que se indicar n los descuentos promociones clave de mediador etc que tenga la corredur a con las compa as aseguradoras es de vital importancia para que se pueda ofrecer el resultado m s ptimo a los clientes finales en el multitarificador B2B Para que la plantilla se cree correctamente es imprescindible seleccionar la op ci n de Cuardad
11. Aceptar Cancelar 3 Cerrar Mediante el acceso Navegar al entorno est ndar disponible a lo largo de todo el proceso de Fecha efecto Efecto cartera Forma de pago Duraci n Pr x Vto Recibo L mite temporal Prima prod Prima cartera 557 95 tarificaci n el usuario podr acceder al cotizador est ndar en cualquier momento Mediante el acceso Modificar B el usuario dispondr de la opci n de modificaci n del proyecto tarificado siempre que el mismo so se haya emitido ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Tras la emisi n de un proyecto se activar una imagen que nos indicar que el proyecto ya ha sido emitido Gesti n comercial Administraci n Informes y estad sticas Herramientas ASADA Escritorio ebrokerTv CN gt gt TOYOTA 8994 DIESEL CE PRIVILEGE 1 9DCI 2006 5 puertas 130 emitida N Proyecto 8994 Ramo TURISMOS FURGO Seleccionar forma de pago ANUAL z Parrilla de precios Modalidades AXA odalidac Anual semestra Trimestral 557 95 DINAMICAR TERCER 662 68 DINAMICAR TERCER 775 03 313 31 385 79 359 83 389 27 1 140 92 DINAMICAR TODOF 1 104 00 DINAMICAR TODO F 1 243 83 364 12 464 06 616 89 1 009 24 er garant z k 311 07 346 06 483 92 Modalidades sel
12. H Autos 1 categor a S4 lt TARIFICACI N 2 Emisi n ALLIANZ AXA CASER FIATC GENERALI LIBERTY MAPFRE FAM 4 MUSSAP PELAYO 4 PLUS ULTRA REALE 4 CATALANA ZURICH 1 Marcar sucursal Seleccionar en el desplegable de Ramos Autos Autos 1 Autos 2 o Autos 3 categor a 2 De nuevo si marcamos el bot n estaremos dotando de permiso a la sucursal En cambio si marcamos el bot n lt 2 lo que estaremos ser eliminando el permiso de acceso a la sucursal 3 Finalmente pulsaremos Aceptar parta que los cambios surtan efecto ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B 3 Plantillas Plantillas Configuraci n Plantillas configuraci n La configuraci n de las plantillas ofrecer al corredor la posibilidad de parametrizar los campos visibles y editables a los que tendr acceso en el multitarificador B2B ebroker ofrecer a sus usuarios una plantilla por defecto en el m dulo B2B que el propio usuario podr modificar o duplicar existiendo tambi n la opci n de crear una nueva plantilla desde un inicio Desde el m dulo de Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Servicios gt Conectividad con aseguradoras gt Configuraci n tarificador gt Plantillas gt Proyectos B2B el corredor acceder a las plantillas creadas en el m dulo B2B pudiendo modificar o duplicar una ya existente as como crear una plantilla nueva
13. eccionadas la oferta Compa a lodalidac nu Ser tral Trimestral O PE e Seleccionando la modalidad seleccionada la oferta desde cualquier proyecto emitido el usuario podr acceder nuevamente a la p liza emitida junto con su documentaci n Modalidad FLEXICONFORT TERCEROS Ref Cia 101174990 557 95 557 95 Prima semestral Primero po Resto Prima trimestral Primero Resto Prima mensual Primero Resto ES RESPONSABILIDAD CIVIL OBLIGATORIA RCO INCLUIDA RESPONSABILIDAD CIVIL VOLUNTARIA RCV MODALIDAD 50 MILL INCLUIDA DEFENSA JUR DICA INCLUIDA RECLAMACI N DE DA OS INCLUIDA DA OS DEL VEH CULO EXCLUIDA INCENDIO DEL VEH CULO EXCLUIDA ROBO DEL VEH CULO EXCLUIDA ROTURA DE LUNAS EXCLUIDA ASISTENCIA EN VIAJE MODALIDAD CONTRATADA INCLUIDA MUERTE CONDUCTOR CAPITAL 9 000 00 INCLUIDA MUERTE PASAJEROS EXCLUIDA Emitir p liza Ver documentaci n incidencias emisi n Alta de solicitud 81 proyecto web Una vez que un proyecto se haya emitido desde el acceso O 8 CotiExpress 7450 05 03 2014 10 06 38 vanesa 10101 TURISMOS FURI HOMBRE TOMAI 7852 05 08 2014 101252
14. ectividad con aseguradoras gt Permisos gt Aseguradoras Buscaremos al usuario y sucursal a quien queramos darle el permiso de acceso a la aplicaci n siguiendo los pasos ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Pan l d c ntrol 1 1 Configuraci n tarificador Cargas di tartera ARES Y ALLIANZ Y AKA CASER FATE CENERALI UBERTY Y MAPFRE FAM MUSSAP Y PELAYO PLUS ULTRA REALE CATALANA Y ZURICH ALLIANT pan CASER FIATE CENERALI LIBERTY MAPFRE PELAYO PLUS ULTRA REALE CATALANA ZURICH Aceptar gt A nivel de usuario los pasos a seguir ser an 1 Marcar usuario Seleccionar en el desplegable de Ramos Autos Autos 1 Autos 2 o Autos 3 categor a 2 Si marcamos el bot n lt estaremos dotando de permisos al usuario En cambio si marcamos el bot n lo que estaremos ser eliminando el permiso de acceso al usuario 3 Pulsaremos Aceptar para que los cambios surtan efecto gt A nivel de sucursal los pasos a seguir ser an Panel de control Servicios gt gt Conectividad aseguradoras i Permisos Configuraci n tarificador Cargas de cartera SIAREC Aseguradoras ALLIANZ CASER FIATC GENERALI LIBERTY MAPFRE FAM MUSSAP PELAYO PLUS ULTRA REALE CATALANA ZURIC
15. ere de datos que el veria y EOL eri ricota Resumen p lza Tomador CE Compa a Apelido FERNANDEZ AXA SEGUROS GENE SEGUROS Y REASECURCE 71852552 FEMENINO Estada 55 SOLTERO Forma de pago Fecha Pals PIPAS Fecha carnet 0 1 2005 BE 1 2 Modalidad FlesiConfor Wer 4 8 55 Tipo via BARRO EL Hure 11 Portal Pipo Puerta 4 Poblaci n OMEDO Prensa ASTURIAS Tutata Daria 5511 93 1225455255 A Entdad C jA OE AHORROS DE ATLAS 66 6 90 Tras unos segundos de espera Espere por favor Emitiendo p liza a la compa a se habr obtenido la p liza con el cliente fecha de efecto y compa a indicados Gesti n Riesgo Aseg Benef Solicitudes Suplementos Recibos Siniestros Documentaci n Hist rico 3 Interacciones A ET 0909 Cromados 6 6 60 O lt a gt PRODUCTO FLEXIBLE TERCEROS gt AUTOS CAT 1 Ccoasegures E Greguiarzante DE Cagrupaci n D Fecha anulaci n 5 Motiv Anul Reemplaza a De compa a Es reemp De compa a Control de gesti n Nuevo Bajas
16. estionario Personalizacion Matricula Fecha compra F Primera matriculaci n Uso Frecuencia usa Tipo garaje Kms al a o Kms actuales Tipo de compra Veh culo Km 0 LT V superada A Fecha I T V Remolque 58 Accesorios oD 0 Una vez configurada la plantilla se debe seleccionar la opci n Guardado r pido que los cambios queden registrados aceptando a continuaci n la ventana de confirmaci n que se abre Confirmar Se va a guardar la plantilla y los walores por defecto seleccionados para los diferentes campos Desea continuar A continuaci n se deber seleccionar el acceso confirmando de nuevo el men saje que se abre Confirmar e Desea abandonar la edici n Seleccionando la opci n Recuperar valores defecto en Una plantilla modificada el usuario podr volver a los valores iniciales de dicha plantilla Accediendo a cada campo que deseemos integrar en la plantilla generada se deber activar la opci n Visible para que dicho campo est activo en la plantilla final donde el cliente deber insertar sus datos dej ndolo inactivo en caso contrario visible no visible editable no editable Es importante resaltar que se deber hacer un recorrido por las distintas partes de una plantilla hasta configurar una con los datos deseados gt Q Aquellos campos que no
17. jar mediante el icono Si la opci n no est activada quedar vac a 4 Tarificador CotiExpress 525 Si usted ha seguido correctamente los pasos anteriores ya podr usar su nuevo tarificador CotiExpress B2B que le permitir obtener una cotizaci n r pida y sencilla totalmente integrada en ebroker Accesos El acceso al nuevo tarificador CotiExpress 828 para Autos de 1 22 3 categor a 1 fase se podr realizar de dos formas distintas A trav s del cotizador ubicado en el escritorio de ebroker CotiExpress Principales Gesti n comercial Empresa Administraci n Informes y estad sticas Herramientas Ayuda Salir _ 5 ATAN MET EN Escritorio ebroker TV CONTROL DE GESTI N P l con vencimiento a t rmino 7 7 P l en suspensi n de garant as 357 P lizas regularizables 2 P lizas con capitales flotantes z Sini pendientes de recobro 1 Tareas 0 INFORMACI N ltima actualizaci n 01 10 2012 Copia de seguridad 23 09 2011 ebroker Li ebroker Store Cotizador Coti Express 90 2 96 Fi Tel fono de atenci n al usuario broker Usuario TRUISQUEL Sucursal OFICINA ALBACETE ls Martes 15 07 2014 ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system O a trav s del men Gesti n Comercial Proyectos CotiExpress Gesti n comercial 15 Campa as Oportunidades de negocio EN 2 l
18. kmn nma y cours O lt Daros del vehiculo Conducior Historial Cu estionaro MET A LT superada cal Fecha Maibricalaci n Fecha compra El campo Datos del veh culo obliga al usuario a indicar Marca Modelo Versi n Matricula del veh culo a asegurar antes de poder cumplimentar los datos del campo Conductor Tras insertar matr cula del veh culo a asegurar su aplicaci n calcular autom ticamente la Fecha de Matricula ci n y de compra Conductor Conductor ocasional Nombre LUISA FERNANDEZ FERNANDEZ Pais ESPA A Tipo docunsento 5 C d Postal 33581 Bl 7 6 52552 Poblaci n Relacion CLIENTE Prerrir la 33 ASTURIAS C d Chente 740 Profepa DESCONOCE 014 Tipo canet E Carnet retirado Fecha expedici n 5411 3005 m Puntos la En el campo conductor se podr elegir un cliente de la base de datos de ebroker desde el acceso Escoger tomador o insertar los datos de un Nuevo cliente desde L Nuevo PARTICULARIDAD Si el usuario insertara directamente en la pesta a Conductor un documento de identificaci n NIF CIF v lido y cuyos datos ya se encuentren en ebroker su aplicaci n cumplimentar autom ticamente todos los campos que falten por rellenar directamente en el proyecto
19. n la columna ser aquella que por defecto le aparecer al usuario para cada ramo de forma independiente en el posterior acceso al CotiExpress B2B Pulsando sobre la s opci n es deseadas se activar n Si una opci n esta activa se reflejar mediante el icono Si la opci n no est activada quedar vac a ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system Permisos Sucursal 1 Seleccionando la opci n de Sucursal en el desplegable Entidad destacando la sucursal deseada 2 A continuaci n seleccionando el Ramo deseado en el desplegable 3 Y finalmente distinguiendo B2B en el desplegable Destino Panel de control Servicios gt gt Conectividad aseguradoras 3 Permisos Configuraci n tarificador Cargas de cartera SIAREC SIAPOL Aseguradoras Entidad Ramo Destino AUTOS 2 PATRI AUTOS 2 PATRI Roc o AUTOS 2 La sucursal podr optar por activar las opciones de Permiso de lectura que permitir ver y selec cionar plantillas as como Permiso de edici n de todas las plantillas existentes en el ramo y destino seleccionado para la sucursal destacada previamente De nuevo la plantilla activa en la columna ser aquella que por defecto le aparecer al usuario para cada ramo de forma independiente en el posterior acceso al CotiExpress B2B Pulsando sobre la s opci n es deseadas se activar n Si una opci n esta activa se refle
20. o r pido en la ventana que se muestra arriba para que los cam bios surtan efecto y posteriormente en la ventana de Gesti n de Plantillas ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B Plantillas Permisos Plantillas permisos Los permisos de plantillas ofrecen la posibilidad de dotar de permisos de lectura y o edici n de las plantillas creadas previamente a aquellos usuarios que lo necesiten Desde el m dulo de Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Servicios gt Conectividad con aseguradoras gt Permisos gt Plantillas el usuario deber dotar de permisos a los usuarios y a las sucursales deseadas gt Permisos Usuarios 1 Seleccionaremos la opci n de Usuario en el desplegable Entidad destacando al usuario deseado 2 A continuaci n seleccionando el Ramo deseado el desplegable Ramo 3 Y finalmente distinguiendo B2B en el desplegable Destino Panel de control Servicios gt gt Conectividad aseguradoras gt Configuraci n tarificador Cargas de cartera SIAREC SIAPOL Aseguradoras a Nombre 8 4 AUTOS 2 PATRI C AUTOS 2 PATRI Roc o AUTOS 2 El usuario podr optar por activar las opciones de Permiso de lectura que permitir ver y se leccionar plantillas y Permiso de edici n de todas las plantillas existentes en el ramo y destino seleccionado para el usuario destacado previamente La plantilla activa e
21. rise system DESDE PLANTILLA El acceso DESDE PLANTILLA permitir acceder a los usuarios a aquellas plantillas que no hayan establecido previamente por defecto para las distintas categor as de autos Nombre Descripci n e PLANTILLA PARA AUTOS DE 1 Autos 2 categor a AUTOS 2 PLANTILLA PARA AUTOS DE 2 526 Autos 3 categor a AUTOS 3 PLANTILLA ARA AUTOS DE 31 556 Aceptar _ Cancelar Seleccionando con doble click aquella plantilla que nos interese o destacando la plantilla en cuesti n accediendo a continuaci n al acceso el usuario acceder al nuevo tarificador donde podr realizar una cotizaci n con una petici n de datos a la carta IMPORTANTE Tenga en cuenta que cada usuario s lo tendr acceso aquellas plantillas en las que posea miso tanto a nivel de usuario como a nivel de sucursal Recordamos que dichos permisos se podr n dar desde Herramientas gt Panel de control gt Panel de control gt Servicios gt Conectividad con aseguradoras gt Permisos gt Plantillas 5 11 1 CUT To POTENCIA Mm atraer gt m 27 718 COMES TELE FOTEHCIA be xpress del wehi aka
22. t gt g ebroker Store CotiExpress Configuraci n An lisis Objetivo Abrir proyecto 82 gt Funcionamiento En este punto se podr realizar una cotizaci n desde las plantillas asignadas a los usuarios para Autos de 1 22 0 3 categor a Principales Empresa Administraci n end y suda 22 braler Ti tj CotiExpress ermeas Mis proyectos Seleccione un nuevo proyecto AUTOS AUTOS 2 AUTOS 15 CAT DESDE PLANTILLA Al seleccionar sobre los iconos de AUTOS 1 2 o 3 categor a acceder a aquella plantilla que haya estableci do por defecto previamente en Plantillas Permisos p g 17 para cada modalidad pero desde el icono DESDE PLANTILLA los usuarios podr n tener acceso al total de las plantillas para las que se haya dotado de permisos de lectura y o edici n e como como 7 Conducto Historial j Cuestak y A ITY superada Fecha gaspra Primera AUTOS 12 CAT AUTOS 2 AUTOS 31 En el caso particular de Autos 1 categor a se facilitar una plantilla por defecto a todos los usuarios administradores que posteriormente podr n duplicar modificar o cambiar la categor a por defecto en detrimento de una plantilla generada en su propia corredur a ebroker Manual de usuario CotiExpress 828 enterp
23. ta y servicio que ofrecen a sus clientes En qu te puede ayudar El nuevo CotiExpress B2B ha sido dise ado para la obtenci n de un precio de manera gil para su posterior emisi n ofreciendo una mayor usabilidad Cesi n comencial Adminisoraci n Principales 2 5 Empresa Excriorio CotiExpress AAA TY Conduchor Historial Cuestionario LTY superada Fecha Matricula E Fecha compra Primera 8 75 al a o 8 8 5 REQUISITOS PREVIOS DE CONFIGURACI N Permisos Usuarios pag 7 no administrador administrador Aseguradora pag 10 Ya utiliza el cotizador de ebroker y tiene correctamente parametrizado la tarificaci n de las compa as con las que trabaja conectividad con aseguradoras usuario Plantillas 13 Configuraci n Permisos usuario sucursal Tarificador pag 20 CotiExpress ebroker Manual de usuario CotiExpress B2B enterprise system 2 Permisos Permisos Usuarios no administrador administrador Permisos usuario Los permisos de usuario ofrecer n al corredor la posibilidad de dotar tanto a s mismo como a otros usuarios administradores o no de acceso a la posterior modificaci n de par metros del B2B gt Permiso administrador Desde el m dulo de Herramientas gt Panel de control
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