04 ISC 308 Manual de Usuario
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1. aester category 18 ca o nuestra atendon 7 Survey Questen tycia Cem 2 paci n La atenci n que brindan nuestros ejecutivos fue satisfactoria Question Figura 50 Preguntas Creamos cada pregunta y autom ticamente se va agregando a nuestra categor a solo necesitamos aplicar la categor a podemos utilizarla Para visualizar nuestra encuesta regresamos a la tienda ingresamos en encuesta Y asignamos la encuesta a un producto o categor a AAA A e board mermar v a ES EEES E codec de lante resaltos Figura 51 Asignar la encuesta a un tipo Tomar en cuenta que Ofbiz opentaps trabaja con plantillas para encuesta por lo tanto debemos ingresar la direcci n de la plantilla en Ruta plantilla de encuesta de tienda applications content template survey genericsurvey ftl Apache Ofbiz Opentaps Colocaci n de orden de ventas Implatejsurvey genericsurvey fi E wa a entie 2014 07 25 08135102910 Colocaci n de orden de vertas awo wa 2014 07 27 19135287702 Colocaci n de arden de ventas wa 2014 07 27 aorta os Figura 53 Listado de encuestas de la tienda Hemos asignado que al momento de agregar al carro nos indique la encuesta encontraste lo que buscabas para verificar la facilidad para encontrar nuestros productos aparecer de la siguiente manera2. a records 1 5of5 Figura 22 Buscar casos 4 9 CASOS PARA EL CLIENTE Cualquier informaci n o caso creado por el cliente mediante llamada telef nica se reflejara en su portal http 201 183 242 48 8080 ecommerce IT Services le Especialidades Inform ticas Principal Cont ctenos m 1 ani me p JPA y D gt r Desconectar A adir r pido My Account Cat logo mane VIGILANCIA Peticiones empa a E Listas de Compra k de Compres Resumen E cualquier Buscar US 128 80 Sabin usted Add To Compare The use of gizmos has Figura 23 Mi cuenta Nueva Compra R pida 10000 064 11500 Si presionamos clic la opci n Peticiones nos muestra el listado de requerimientos apertura dos Apache Ofbiz Opentaps IT Services Desconectar A adir r pido Account quest Histor Hed Fecha de plc camera noaraba ver El caro de compra est gi n mopuedoinsalar ayuda para instalare 800838 00718330 Ver vado 08343137777 ou have no products to compare 1 C merarograba Cimara no graba lasnochee Ewido 20140882 03143137777 Ver 2014 08 13 giden
3. PoF content 10 Figura 47 Nueva encuesta Ingresamos los campos necesarios Nombre de la encuesta el nombre que deseamos para la encuesta Descripci n una breve rese a de lo que trata Comentarios en caso de comentar algo adicional Apache Ofbiz Opentaps Enviar encabezado el encabezado que el cliente podr visualizar Es an nimo este tem debemos tomar en cuenta aqu verifica si la encuesta puede ser llenada por un usuario o un visitante que no tenga usuario para utilizar la tienda Clic en actualizar En el men MULTIRESPUESTA nos muestra la opci n de crear preguntas con varias respuestas Figura 48 Men encuestas PREGUNTAS podemos agregar las preguntas a la encuesta Para facilitar la comprensi n creamos una nueva categor a de preguntas v de Acs Queso 110 Figura 49 Preguntas de la Encuesta En nuestro caso se llamara califique nuestra atenci n Apache Ofbiz Opentaps y mues N MERO DE C DIGOTIPO CATEGORY DESCRIPCI NQUESTION PAGIMAMULTCRESO o REQUERIDO fo se sienta a ousto con cel ma 1 AAA Calfique contenidoneaa frene aguna recomendacion Tz E 2 actualizar dnar question esminar 10052 nuestra fa atendisoacute n que brindar y 22 actualizar Editar Question Eliminar rencor 2 QUESTION W OPTION
4. embarcan desde Completado 2014 98 18 paz dadas Ver Sabia usted AS The usa of gizmos has Been shown te have no negative ect on Figura 24 Historial de peticiones Cada uno de los requerimientos muestra la informaci n de creaci n si hay alguna modificaci n y el estado al ingresar a la opci n ver se encuentra el detalle del caso IT Services Desconectar A adir r pido My Account Tigo Pe n de ayuda Fecha de petici n espa ol ES a Fedha de creaci n 2014 00 22 ES Nombre no grats Fecha de lima modificaci n 20520002 Descripci n vada Sabia usted impone Widgets outsell gizmos Ren reco Santidad miro The use of gizmos has Been shown to have no oa Figura 25 Ver petici n Apache Ofbiz Opentaps 4 10 PERFIL DEL CLIENTE Si en modulo ecommerce ingresamos al menu My account y elige la opcion Perfil muestra la informacion personal de contacto IGI E Desconectar A adir r pido My Account Perfil de Alejandra Presupuestos Mostrar historiat Informaci n Personal catar Puntos de calidad 222 75 puntos de 4 Listas de Compra Informaci n de Contacto Crear muevo Tive de Contacto Informa
5. ver y actualizar las cuentas clientes potenciales contactos etc pero no dirigir equipos o desactivar cuentas SALES_REP_LIMITED Representante de ventas con posibilidad de ver solamente SALES_REP_TRAINEE Representante de las ventas con el acceso a las aplicaciones y la creaci n de nuevos registros pero s lo los registros de vista que se ha asignado a SECURITYADMIN Grupo de administradores de seguridad cuenta con todos los permisos para modificar la configuraci n de seguridad en un gestor tercero VIEWADMIN Grupo de administraci n Demo tiene todos los permisos de visualizaci n WORKEFFORT_USER Grupo de usuarios WorkEffort Todos los permisos workeffort limitados WRHS_ADMIN Administrador almacenes puede realizar cualquier acci n en cualquier almac n incluyendo la creaci n de Apache Ofbiz Opentaps nuevas bodegas o asignar usuarios a los almacenes WRHS_MANAGER Warehouse Manager puede realizar cualquier acci n en las bodegas donde se ha asignado como Gerente WRHS_SHIPPER Aplicaci n de almacenes env o s lo permisos WRHS_USER Usuario de la aplicaci n Warehouse Configurar los permisos espec ficos para cada almac n en el almac n gt Configuraci n gt gt Miembro del Equipo Tabla 1 Grupos de seguridad en opentaps Una vez revisados todos los grupos se facilita la comprensi n del uso de la aplicaci n 3 M DULO WAREHOUSE En nuestr
6. Cuentas por Pagar facturas vista crear actualizar vista de pagos 5 Ver las cuentas por pagar Finanzas crear actualizar aplicar los pagos ver facturas NANCIALS_AR Manejo de Cuentas por cobrar Finanzas 1 1 NANCIALS_AR_INV Ver las cuentas por cobrar Finanzas crear actualizar ver pagos FINANCIALS_AR_PMNT Ver las cuentas por cobrar Finanzas crear actualizar aplicar los pagos ver facturas NANCIALS_TRANS Finanzas Transacciones creaci n publicaci n y el permiso de la reconciliaci n FLEXADMIN Grupo de administraci n flexible tiene todos los permisos granulares FULLADMIN Grupo de administraci n completo tiene todos los permisos generales HUMANRES_APPROVER Este grupo de seguridad es para los que van a aprobar la aplicaci n interna oferta de empleo LEAD_OWNER Los permisos concedidos para liderar propietarios MYPORTAL_CUSTOMER Usuario cliente de myPortal el acceso limitado a los propios custRequests y el proyecto MYPORTAL_EMPL NOEML Usuario Empleado de myPortal acceso limitado a la projectmgr y comunicaciones custReq sin correo electr nico MYPORTAL_EMPLOYEE Usuario Empleado de acceso myportal limitado a las projectmgr Comms custRequests ORDERADMIN Grupo de administraci n Orden tiene todos los permisos de orden ORDERADMIN_LTD Grupo Limit
7. tiene todos los permisos de Cat logo CATALOGADMIN_LTD Administrador Limitado del Cat logo tiene permisos limitados de Cat logo COMPDOCADMIN CompDoc admin group todos los permisos CONTACT_OWNER Los permisos concedidos para contactar con los propietarios CONTENT_USER Grupo de usuarios de contenidos Todos los permisos de contenido limitadas CRMSFA para las tareas actividades y mensajes de CRMSFA_CONTACT_TASKS correo electr nico CRMSFA_LOGIN_ONLY DEMO El permiso para iniciar sesi n y ver las pantallas b sicas solamente No tiene permiso para ver o Apache Ofbiz Opentaps modificar los datos CRMSFA_SYSTEM Privilegios de usuario del sistema para funciones realizadas autom ticamente en CRM SFA CRMSFA_TASKS_ONLY Uso CRMSFA para las tareas actividades y mensajes de correo electr nico CSR B2B Customer Service Rep con cuentas de permisos clientes potenciales contactos casos actividades oportunidades ofertas pedidos CSR_B2C B2C Customer Service Rep con cuentas de permisos clientes potenciales contactos casos actividades rdenes DATAIMPORT_MANAGER Dataimport Manager con permisos para realizar cualquier acci n en la aplicaci n Dataimport NANCIALS_ADMIN Finanzas y Administraci n Contabilidad con los permisos para todas las operaciones en ambas aplicaciones NANCIALS_AP Manejo de Cuentas por Pagar kl NANCIALS_AP_INV
8. Apache Ofbiz Opentaps choose Catalog Language emasna 6 Encontraste lo que buscabas 727 ETE Tontionait WG 111 59 99 Mad Te Cart Sion Up For Contact tist Figura 54 Encuesta ecommerce Apache Ofbiz Opentaps 6 M DULO Ecommerce Para cambiar lo que deseamos ver en la pantalla de ecommerce DApvopentapssinc specialpurposeyecommerceY widget Pantalla direcci n de env os de ecommerce 1 A donde lo enviamos End Template component order webapp ordermgr entry checkoutshippingaddress ftl Pantalla tipo de env os de ecommerce 2 C mo tenemos que enviarlo Begin Template component ecommerce webapp ecommerce order checkoutshippingoptions ftl Tipo de Pago 3 C mo quiere pagar Begin Template component ecommerce webapp ecommerce order checkoutpayment ftl 6 1 CREACI N DE PROMOCI N Iniciamos el m dulo catalogos y en el menu principal de administracion de catalogos ingresamos al submen promoci n Figura 55 Men promoci n AL ingresar encontamos el siguiente cuadro de di logo Apache Ofbiz Opentaps Promoci n 10010 Nombre de promoci n Compra X Producto y lleva la segunda cor aprovecha nuestra promoci n Llevate ahora mismo la gran promoci n Por la comora de 2 flash memory de 162 Kingston lleva la tercera Texto de la promoci n Con el de descuento HASTA AGOTAR STOCK Ingresado por usuario 5 M
9. PNCOFT Cana MA paget ofal efec pa page a Boore To Ec Dig rent ft Figura 61 Buscar rdenes Apache Ofbiz Opentaps Al momento que es aprobada la orden inmediatamente es impresa mediante PDF para env o al almac n que mantenga en espera de la compra y comprobaci n f sica en la misma hoja consta el n mero de compra con la cual puede recibir el Almac n Pos gt Purchase Order nme AEREA Fecha de septiembre 3 2014 Pedido 10080 services Estado actual Approved Olmedo 10 56 entra Colon y velasco BARRA 171390828100 Ibarra MB 100150 Ecuador Comprado desde Shipping Destination Address M nica Pastila IT Services Los Pinos 482 Alejendro Cando Quito 100150 Olmedo 10 56 ECU Ibarra 100150 ECU Nombre de Pedido Mensual Agosto 2014 Producto Cantidad Precio Ajustes Subtotal 1 MOUSE INAL MBRICO 5 AC 001 902 MOUSE OPTICO use AC 001 003 MOUSE MINI 14 a312 AC 001 004 MOUSE MINI OPTICO 5 1650 Ac 001 005 MOUSE WIRELESS ao Subtotal items Importe total 162 82 Figura 62 Orden en PDF para revisi n del Almac n En el m dulo Warehouse la persona encargada puede recibir la orden de compra Abrir pedidos Pendientes Buscar de Inventario de orden 0 7 c digo de grupo de envio gt por Recibir un it
10. pedido En TT Services warehouse WebStoreWarchouse Saide de Envios Crea una lista de seleccion C digo de orden WSORD_10051 00001 Esconder rejilla sonia de Sleaon Ls de Seccion ser adiga de orden WSORD_10051 C digo de grupo de env o 00001 cientes Alberto Luco Direcci n de desun m todo de env o del transporustas Envio instrucci n o a ERA Envios Por Lote Taau Ecama 129345 Estimado de envio para grupo de Imprimir Etiqueta de Envio Trems a ser Empaquetado _ c digo de Producto Producivesripuion Pedido qon empaquetado Canudad a empaquetar Paquete meny 5 o o E Paquete 1 x E me _canonasio o o Paquete 1 Producto e 1 1 _Rempara empaquetado Actual Paquete Secuencia 1 Siguiente Paquete Figura 5 Env o de pedidos En la cual podemos visualizar los productos cantidades Lo primero que debemos hacer es empaquetar el pedido Apache Ofbiz Opentaps Luego presionamos clic en paquete Y finalmente clic en terminado Nos pide confirmar el envi si deseamos enviar clic aceptar caso contrario Cancelar Y muestra la pantalla de envi Orden Paquete Empaquetar pedido En IT Services warehouse WebStoreWarehouse Documentos disponibles para su envio 10030 Listo para Enviar ER Salida de Envios Crea una lista de seleccion Albar n de embalaje Codigo de Barr
11. requieren el apoyo del administrador del sistema t cnico Ruta de plantilla encuesta Espec fica la ruta del directorio de instalaci n a la ubicaci n del documento Encuesta deseada usaremos la siguiente plantilla component content template survey genericsurvey ftl Ruta de plantilla resultado Espec fica la ruta del directorio de instalaci n a la ubicaci n del documento resultados encuesta Cuando haya terminado con la entrada de datos para estos campos no olvide guardar los cambios 5 2 1 CREACION DE LA ENCUESTA Para crear una nueva encuesta ingresamos al cualquiera de las encuestas creadas y verificamos el siguiente contenido Apache Ofbiz Opentaps Aplicaciones Apicaci n de Administraci n de Contenidos C digo de encuesta 190 ne se pued comba ver arar Nombre de la encuesta Vistante del sitio web Descripci n Encontraste lo que buscabas 2777 Enviar encabezado Servicio de respuesta Permitir m ltiples Permitir actualizaci n Acrororm PDF content 10 PDF Content Figura 46 Creaci n de encuestas Y nos muestra la opci n crear nueva encuesta en la parte superior Nombre de la encuesta Califique nuestra atenci n Descripci n califique nuestra tenci n Enviar encabezado lAvudenos a mejorar Servicio de respuesta Esan nimo Permitir m ltiples N Permitir achunlizac n AcroForm PDF Content TD
12. 5978 de Compras Solicitud correcta o Actualisar mero de telefono Telf calzado 2814 08 23 03 30 18 803 Correo elect nico Actualizar Expiraci n pet genera o Expiraci n por Delecto Palacios Elco 778 Toara cena Figura 26 Perfil del cliente Se muestra informaci n de contacto lo cual puede ser modificado en caso de cambio Al bajar por mi perfil podemos visualizar el historial de conversaciones es decir los correos que han sido enviados al cliente Ver enviado y recibido m z Mancano Laneno RSS ra Veur Request iz completes EFN 2 OMT oe do veres Orden de verta ono User External Opentaps Demo Order Confirmation 208 1007 o Leer a 20 23 46 000 Damo order Confirmation 10070 DAOA teer user Demo order 10060 Comunicacion Demo Your order t Complete SUS BERI esr temo Comunicacion Demo order 8 Externo Comunicacion 70005 Opentans Demo Order Confirmation WS10040 Leer id Alejandra 03 39 32 000 Comunicacion Paissan pentas Demo Order Conforman WS10034 Opentaps Demo Order Confirmation 2 5 0033 Leer esco Comunicado de
13. AYO Bug causing VYG 1311 to ma teme Orden 8 10071 CRISTIAN PATIO Ajanda Pals Automobila Ss Buscar Prorpectos pa omar N mero de Tuiono A 0 _ En 22 ES r gt as ES en T o a E os 5 E 1 z Figura 15 Prospectos 8 Si presionamos un clic sobre el nombre del prospecto autom ticamente nos indica la informaci n del mismo dni atajos Desconectar farc puhang Madre Pr A services Contactos Cuentas Casos Actividades Oportunidades Presupuestos Pecdos Proyeccones Marketing Socios Eaupos Reportes opentaps Ultima vista MARIA DEL CARMEN RAYO HR Bug can 46113 tama Msg sp Orden 10071 CRISTIAN PATIO Alandia Palas Automobile gaem m spect 0 ee Nombro dala compa ia 0015 a ombre LEOPOLDO ANDRADE Estado Primer nombre ten Saido reca de Nacimiamo nuera amero de empleados Crear contacto O propiedad Persona Responsable por Gu
14. MANUAL DE USUARIO DE APACHE OFBIZ OPENTAPS Contenido 1 INTRODUCCION 52 2 GRUPOS DE SEGURIDAD 2 3 M DULO WAREHOUSE 5 31 RECEPCI N DE 5 6 3 2 REALIZAR ENVIO DE PEDIDOS 6 4 MODULO 210 4 1 VERIFICAR PEDIDOS 210 4 2 SEGUIMIENTO POSVENTA 211 4 3 AGREGAR UN PARTICIPANTE AL EQUIPO CRMSFA 11 4 4 DE UN EQUIPO CRMSFA 212 4 5 CREACI N DE CAMPA AS DE MARKETING 215 4 6 CREACI N Y SEGUIMIENTO DE CASOS 47 MIS CASOS 4 8 BUSCAR CASOS 517 4 9 CASOS PARA EL CLIENTE 18 4 10 PERFIL DEL CLIENTE 4 11 HISTORIAL DE COMPRAS DEL CLIENTE 5 ADMINISTRACI N DEL SISTEMA 5 5 1 SERVICIO PREVENTA SLL 5 1 2 5 1 3 CREACION DE UN BLOG 24 5 1 4 CREACION DE UN ARTICULO 5 2 CONFIGURACI N DE FEED BACK MEDIANTE ENCUESTAS 5429 5 2 1 CREACION DE LA ENCUESTA 32 6 M DULO Ecommerce 38 3 C mo quiere pagar 7 M DULO PURCHASING 7 1 GESTION DE COMPRAS E 1 INTRODUCCION En el presente manual contempla la funcionalidad del Sistema Apache Ofbiz Opentaps una aplicaci n orientada a trabajar en todo el mbito empresarial desarrollada por apache Ofbiz como una herramienta de software libre bajo lengua
15. RIFICAR PEDIDOS Cuando se realizan los pedidos se encuentran en estado de espera hasta que sean aprobados mediante el ingreso al CRM tenemos un usuario Imancheno cuya clave es Imancheno2014 al dirigirse ala pesta a pedido podr verificar los pedidos efectuados En el menu izquierdo presionamosmun clic en buscar pedidos prospectos Contactos Cuentas casos Actadades Oportunidades presupuestos Proyecciones Socos Equipos Reportes opentaps VISORD_10051 Buscar Ordenes Find Orders Shipping Address Marcar como Reslizado de pedido Customer Type tent uscar Devoluciones cido Producto Type rot Desde la fecha e hasta lo fed 5 cha e ll a 18 44 38 WSORD_10050 Alberto Lucero Approved NA Figura 8 Buscar rdenes Aqu es necesario ingresar en cada orden para que sea revisada oportunamente siendo enviado al correo electr nico para ser aprobada Apache Ofbiz Opentaps 1 services L Saee seas Iii Miamo prospectos Contactos Cuentas casos Actividades Oportunidades presupuestos Proyecciones Marketing Socios Equipos Reportes opentaps Vita vista Orden WSORO_10051 Poner pedido en espera Cancia Orden Correo quadtat9s7ehotmallcom electr nico Enva
16. a Para registrar el ingreso de un tem Clic en recibir un tem Ingresar el c digo de producto El costo al cual recibe Ingresar y nos muestra la siguiente pantalla indicando que la orden fue recibida Ocurri lo siguente Received 50 of hd002 in inventory item 10037 gt Editar Item de Inventario Seguimiento de Ientaro de transerenc Detales del nventaro Recibir un Orden de Compre C digo de articulo de inventario 10037 No se puede esmbior esto sin volvera crear el inventario abri pasos pendientes Buscar tem de Invertor Editar Articulo de Inventario con C digo 10037 Ean stock Transferencia de AA Fecha de recepci n Focha de expiraci n Amac n de Almac n Disponible para reservar ATP Cantidad Disponible Sin n mero de serie e Duro seagate 75065 sata 2 5 72008N 1Sw nda02 pa 6 Comany ma 151 20 mE EA ef 0012 TT Servies warehouse Web5toreWarehouse e 16 50 50 Esto se puede cambiar modificando el inventario Fico abajo Figura 4 Ingresar tem al inventario Una vez que se reciba ya se encuentra disponible en la tienda y nuestros clientes pueden f cilmente hacer las compras Apache Ofbiz Opentaps 3 2 REALIZAR ENVIO DE PEDIDOS Para que uan orden o pedido sea enviado previamente de
17. ad con el producto 4 3 AGREGAR UN PARTICIPANTE AL EQUIPO CRMSFA Al crear nuestro usuario para el CRM debeos crear una relaci n con el grupo de Ventas Para lo cual hace lo siguiente 1 Debemos crear un participante como empleado que en grupo de seguridad sea representante de ventas Apache Ofbiz Opentaps Importo 296 00 42576 187 40 US 157 40 157 40 ss 299 72 U85 157 40 187 40 187 40 187 40 records 1 10 of 14 2 Ingresar a Apache Ofbiz Opentaps con permisos de administrador 3 Elegir Participantes 4 Cresar nuevo 5 Grupo de Participantes 6 Ingresar el Nombre del grupo Grupo Ventas 7 El grupo tendr como Rol principal ACOUN TEAM Para agregar a nuestro participante al Grupo Ventas 1 Ingresar como administrador a Participante 2 Buscar el Participante Imancheno 3 Elegirla vi eta RELACIONES 4 Enel cuadro Agregar relaci n a participante ingresamos la relaci n de destino 1 crap pesto y sa E ocou MEEA enelrolde Account Team g Figura 10 Agregar Relaci n a participante Autom ticamente se agrega la relaci n creada y para a ser un usuario crm al cual podemos agregar prospectos y puede hacer uso total del CRM c DIGO DE PARTICIPANTE ENEL ROLDE 15 OF PARTY ENELROLDE DESDE FECHA HASTA FECHA COMENTARIOS ACTUALIZAR BORRAR Manchero 10254 Acc
18. adalupe ADMINISTRATOR Figura 16 Informaci n del prospecto 9 Verificamos que tienen como responsable al administrador en el campo Reasignar a presionamos clic sobre la imagen e que nos permitir buscar los miembros de nuestro equipo elegir el usuario Leonardo Mancheno presionamos clic en reasignar y cambia el responsable Apache Ofbiz Opentaps Nombre Estado Primer Nombre Local Saludo mulo Ingresos Anualex industr Propiedad Codigo SIC Descripci n Nota Importante Cinsificaciones Campana Marketing Persona Responsable por Reasionar a NELSON LEOPOLDO Assigned baasina pa reasignar Apellidos Simbolo ticker OCAMPO ANDRADE Figura 17 Reasignaci n de responsable 10 Al ingresar el usuario Imancheno a verificar los prospectos que posee visualiza lo siguiente CRM SFA Docs Wa eCommerce tina vista CRISTIAN PATIO Orden WSDRO_ 1051 O ASDRD 10050 maneheno perfi Atajos Desconectar HA Contactos Cuentas Casos Actividades Oportunidades Presupuestos Pedidos Proyecciones Marketing Socios Equipos Reportes opentaps 4 5 CREACI N DE CAMPA AS DE MARKETING MARIA DEL CARMEN RAYO MIRUA al Oper Sears ERP CAM 1 6 de ia comp 20 ecos par page 1 To cal 2 2 Estado Nimero de T
19. ar Colocaci n de len de ventas Used for test surve Figura 45 Cuando debe presentar la encuesta 1 A adir al carro 2 Realizar compra 3 Perfil del cliente 4 Encuesta general 5 Colocaci n de tems de la orden de compras 6 Colocaci n de orden de compras 7 Encuesta al azar 8 colocaci n de orden de ventas Las encuestas se activan de acurdo al tipo que se configure Apache Ofbiz Opentaps Nombre del grupo Un nombre asignado a esta implementaci n particular de la encuesta Encuestas El nombre de la Encuesta de salvado que se almacena en el sistema Administrador de contenido despu s de que se prepara Identificaci n del producto Si la implementaci n de la encuesta es contingente en el cliente la elecci n de un producto particular aqu se ingresa el c digo del producto Categor a ID Si la implementaci n de la Encuesta es contingente en el cliente la elecci n de una determinada categor a esto es que la ID Categor a Desde la fecha Despliegue de la encuesta a trav s de la tienda Web site comenzar en esta fecha Thru Fecha Esta entrada no se muestra el cuadro de lista de encuestas en la funci n Mis Encuestas por lo tanto usted no puede verificar lo que se introduce aqu La entrada es en la ltima fecha para la implementaci n de la Encuesta Secuencia Num Controla el orden de los elementos en el cuadro de lista en esta p gina Las dos entradas siguientes
20. ar un nuevo articulo Roles refiere al rol que tiene el usuario con respecto al blog Apache Ofbiz Opentaps 22 07 14 22 07 14 22 07 14 3 07 14 5 1 4 CREACION DE UN ARTICULO Ingresamos a la opcion LIST OF BLOG ARTICLES DESCRIPCI N Clic en Create new art Nombre de contenido Configurar la Bios antes de formatear Pasos previso para formatear un equipo Descripci n BIOS EcommercoSummary Plantilla EcommerceslogTopLeft Estado EcommerceBlogPrevien y Figura 35 Art culo del blog Ingresar el nombre del contenido Descripcion y presionamos enviar Apache Ofbiz Opentaps NOMBRE DE CONTENIDO DESCRUECI N C DIGO ESTADO LOCALE STRING Configurar la Bios antes de formatear 10140 Pasos previso para formatear un Figura 36 Blog creado Y podemos verificar que hemos creano nuestro articulo ahora ingresamos a articulo Aplicaciones w Figura 37 Ver contenido del art culo Nos dirigimos a ROLES aqu nos muestra todo el contenido de nuestro blog Apache Ofbiz Opentaps CREAR NUEVO C digo de contenido C digo Tipo de contenido C digo del propietario Codigo Instancia de contenido c digo planta de fuente de datos Esbozo inicial estado Tivo presio Nombra del servico ombre de contenido Configurar la Bos artes de formatear Descripci n Pasos preiso
21. as Factura FAC_10030 PDF Abrir Lista de Seleccion Lista de Seleccion a ser enviado Programar Envio 10030 orden aque C digo de orden 00001 Jesconder rejilla Empaquetar pedido rrogramor Imprimir Etiqueta de Envio el cual podemos verificar la factura de compra y los documentos necesarios para el despacho Y desaparece de nuestra lista de pendientes para enviar Ahora como ya se encuentra empacado se encuentra listo para ser enviado verificamos en el men listos para enviar Apache Ofbiz Opentaps Buscar Envi Entes Entrantes Buscar Envio s 54 de Envios C digo de envios A de selecci n tipo deenvio Cualquier tipa de envio Lista de Seleccion ser Participante destino Ta 222125 c digo de lote Programar un ens Buscar envios Imprimir miqueta de Envio C digo de envio Parsopante destino Direcci n de destino ProductStatus Envio de ventas 10043 Alejandra olacios 10222 EI ido de Ibarra tearra pr Envio de ventas 10030 Alber Lucero 10270 ureugui Empaquetado Envio de ventzs 9 10020 Alejandra Palacios 10222 de Ibarra Ibarra Empaquetado Envio de ventas 10000 Alejandra Palacios 10222 E jido de Ibarra Ibor Entregado salame Alejandra Palacios 10222 de Ibarra Ibarra Enviado Envio de ven
22. as 10012 Majandra Palacios 10222 jo de Ibarra Empaquetado Figura 6 Listos para enviar Y podemos verificar el estado empacado y enviados Tuata de Seleccion ser orden Pague Proaramer un Eno C digo dela orden primaria C digo principal devoluci n C digo de secuencia del grupo primario de envia Contenedor de de recogida Fecha estimada de llegada C digo del Esfuerzo de trabajo llegada estimada ltima fecha de anulaci n Coste estimado de envia C digo de de Moneda Instrucciones de manejo Esto no se puede amb an secar em Enviar Empaquetado e A A El El wma wa ma Parneipante origen Company ara Al atenci n de Cond Cedo 10 55 100150 EU Para Akandi Pacos atenci n de ECOS 100150 EC sacos Figura 7 Confirmar el env o Vamos a Salida de env os ingresamos al pedido que deseamos despachar clic en editar de la parte superior y modificamos el estado ha enviado empaquetado y autom ticamente se env a el pedido Apache Ofbiz Opentaps 4 M DULO CRM Ahora trabajaremos con el m dulo CRM para administrar las relaciones con nuestros clientes para esto se d Creo el usuario Imancheno Contrase a Imancheno2014 como argumento principal el m dulo apoya en el proceso de ventas en los siguientes tems CRM SFA 4 1 VE
23. be ser aprobada realizado el pago al cumplir estos requisitos automaticamente pasa a la lista de Transporte al modulo Warehouse Almacen 11 servise narencuso o Envios ena Fecha de pedido Orden Grupo de Envio Para Va Envio Evias por Fecha e 14 06 14 17 32 42 WS10030 00001 PDF Alejandra Palacos Ecuador_Envos Express Crea uno bsta de seleccion 00001 PDP Menda Pascos Ecuador Endis Expres use de aser 17414 909 Ajenda Palacos Eco Enos Epress e O O picas ana 008 E Iragramar un Ends 110094 00 Programar Envios Por Lote 40510035 00001 PDF Anita Fires Ecuador_Envios Express Imomi de Envio ECEE 20001 08 Ecuador Endos Expres osae PDP Nemnda Pascos ecuador ress POF Aberto Lucero Enis aird 2o75 POP 5 Ecuador Eos Eros 1 104 10 Como podemos visualizar se encuentran todas las ordenes pendientes En la Orden WSORD_10051 0001 PDF ingresamos a Orden Paquete y nos muestra la siguiente pantalla pero hay que tomar en cuenta que el pedido debe estar cancelado para efectuar el env o Inventario Manufactura coniguracion opentaps Orden Paquete ua para emar tnvestnvertes Empaquetar
24. ch fi services prospectos Contactos Cuentas aciwidades oportunidades Presupuestos Podidos Proyecciones Martino Socios Eauivos Reportes opentans A A A A eee mwc ES eri Tuo Estado gt 5 o ii Suomea RequestFarintomston Instuctons rear H v0 recorde par page 5 REIR crear prospecto E Open Source ERE CRM 1 5 0 opentaps is a trademark of Open Source Strategies Inc This application e Pes under the terme o the eneral rusie Liceras WITH ABSOLUTE NO WARRANTY under commercial from Saurce Strategies In crear oportunidad 2 1 Open Source Strategies Ire Fara obtener mayor informacion Opentaps Siga con nosotros Figura 21 Mis Casos 4 8 BUSCAR CASOS El men Buscar Casos me va a permitir visualizar todos los casos creados por mi Grupo de Ventas Apache Ofbiz Opentaps retos Pronos g Es na sraba RequecirorSuppon Eising protien 5 dl puro nta Requestror Support matruenens nat eiear 5 aoma C mare na graba Reguestror support probiem Ne lego ei manual de arar Suomen Requestror support Istractonsnotciear et toc ate dede uses Fequestroritamaron naiuctane not ear
25. ci n de la encuesta es contingente en la elecci n de un producto particular la identificaci n del producto Categor a Si laimplementaci n de la encuesta es contingente en la elecci n de una determinada categor a esto es que la ID Categor a Desde la Fecha Despliegue de la Encuesta a trav s de la tienda Web site comenzar en esta fecha Tenga en cuenta que no hay un padre de fecha para detener el despliegue a trav s de esta tienda as que cuando usted desea interrumpir una encuesta debe eliminar la entrada del cuadro de lista para esta tienda en particular Secuencia Num Controla el orden de los elementos el cuadro de lista en esta p gina Eliminar Elimina el elemento de l nea del cuadro de lista poniendo fin a la implementaci n de la Encuesta sobre esta tienda El segundo cuadro que aparece en esta p gina es la siguiente Apache Ofbiz Opentaps e a lt Figura 44 A adir encuesta a la tienda El cuadro contiene el formulario de a adir una encuesta a la tienda e incluye los siguientes campos para personalizar este despliegue de la encuesta en la tienda Tipo Define el punto dentro de una visita del cliente a la tienda donde se desplegar el presente Estudio de la respuesta al cliente Apache Ofbiz Opentaps cuenta con varios tipos de encuestas 7 A adir al carro Colocaci n de items de la orden de compras colocaci n de de compras C Encuesta al az
26. ed Orden del administrador tiene todos los Apache Ofbiz Opentaps permisos de orden limitada ORDERENTRY Grupo de orden de entrada de administrador Permisos para la creaci n de pedidos ORDERENTRY_ALL Solicite el permiso de entrada para todas las tiendas No se necesita ning n papel especial ORDERPROC Grupo de administraci n para el procesamiento de pedidos restringido ORDERPURCH Entrada de pedidos con permisos de compra ORDERSUPPLIER_LTD Grupo Limited Orden de administraci n para Agentes de proveedores PARTNER_OWNER Los permisos concedidos a parnter propietarios PARTYADMIN Grupo Partido de administraci n tiene todos los permisos del partido POSCLERK POS Clerk PRCH_CLERK La compra de Clerk con permisos para crear rdenes de compra PRCH_MANAGER Purchasing Manager con permisos para realizar cualquier acci n en la aplicaci n de Compras PRCH_TEST Prueba de seguridad grupo de ventas PROJECTADMIN Grupo de administraci n de proyectos tiene acceso a la actualizaci n de los proyectos propios PROJECTUSER Proyecto Grupo de usuarios ha le do tarea crear asignar parte de horas y crear actualizar el acceso a los proyectos propios SALES_MANAGER Gerente de Ventas con permisos para todas las cuentas contactos clientes potenciales oportunidades equipos etc SALES_REP Representante de ventas con la capacidad para crear
27. ei tono tecci n rsiamarecord 1 2972 e Pe Under termo 9f ihe Aere Ganera Buble Canet ABSOLUTELY NO WARRANTY order commore hearse ara obtenar mayor informacion Opertaps Siga con nosctras en Figura 18 Prospectos asignados 4 6 CREACI N Y SEGUIMIENTO DE CASOS Para iniciar la Creaci n de los casos nicamente lo podemos efectuar de contactos ingresamos a la vi eta casos ingresamos en la opci n crear casos y llenar los campos que requiere Apache Ofbiz Opentaps CRM SFA eCommerce Imancheno 1 services Miano Prospectos Contactos cuentas Actividades Oportunidades Presupuestos Pedidos Proyecciones Soos Equipos Reportes opentaps vista Vacacones Anta Fores _ Alende Peacos Publodad General FERNANDA CARDENAS Road and Track Pay Per Cick Advertang E cuenta mota Contacto Inicial 10222 E Crear Contacto Razon problem E A e C E r ayuda urgente equipo enceuntra conectado en hotell MET gt Figura 19 Creaci n de un caso Cuenta inicial informaci n de nuestra compa a Contacto inicial Nuestro cliente Prioridad depende del caso puede ser Critica 1 Alta 3 Media 5 Baja 7 en espera 9 Raz n podemos elegir entre Funcionalidad Compleja complex
28. em Orden 5 Recibido Abierto esteros de Stade Con nimero de serte x Manejo de Lotes sin n mero de serte e sin numero de serie z Figura 63 Recibir la orden de compra Apache Ofbiz Opentaps
29. entario primero debe realizarse la compra el rea financiera es la encargada de realizar las compras ingresar al m dulo purchasing y crear la order marce Cog E services A AT TT Figura 59 Compra de productos Apache Ofbiz Opentaps CRUISER nanais purchasing PartvAdmin Catalog I ajas services sen 90 10000 PINCOFT SISTECH Raportas Darmo Suppler 0970 Suppl for Account European Supler A A ordres Metas prone Radar orden E que el peo est compita antes de ema Informaci n de env o ERA a tc MOUSE MINL OPTICO USE Tems del pedido Producto Camudad Precio unitario Mustes AC 001 005 HOUSE UNRELESS usas 77 uss aao Aci001 004 HOUSE INT OPTICO USB ustazo MOUSE USO Us mz AC 101 002 MOUSE OPTICO US z uses 77 Figura 60 Elaboraci n de pedido de compra En el men derecho encontramos la opci n buscar que nos permite realizar la b squeda de las ordenes Darro Suse for Account Buscar Ordenes Ordenes Abiertas crear orien peee 779 Desde la fecha por EI puertos Focha de peso Narna Estado 27 OO 10059 ensus Agost 20 3
30. funcionality Existe un problema existing problema Instrucciones no claras instructions no clear Nuevo problema new problem Usuario no asisti a entrenamiento user didn t attend training T tulo Nombre o t tulo del caso Descripci n A adir descripci n breve del caso Nota interna alguna observaci n interna Una vez registrada la informaci n presiona clic en CREAR CASO Cuando nosotros creamos un caso inmediatamente nos muestra varias opciones que podemos realizar con el caso podemos verificar el historial donde se encuentra todo lo que realizamos con el caso podemos Agregar tareas eventos crear notas registrar llamadas registrar envi de correos electr nicos Apache Ofbiz Opentaps Historial del Caso E Enviado 22 00 14 03 43 38 Actividades Pendientes ius cen Tmo Actividad Estado Fecha Plancada Fecha L mite Eliminar Marcadores y Archivos Agregar Favorkos Subr Archivo nombre Clasificacion Descripci n Fecha de creaci n Notas Crear Nuevo Nota de informaci n Creado por Note Date Time Verificar urgente Guadalupe Flores ADMINISTRATOR oras Y de Actividades Eliminar listo Propostto Figura 20 Historial del caso 4 7 MIS CASOS Ofbiz Opentaps lleva un registro individual de casos de acuerdo al usuario que creo la petici n si ingresamos al men MIS CASOS autom ticamente nos muestra mis casos creados i Sear
31. iente prospecto el cual se encuentra alojado dentro de la tienda virtual Al acceder directamente a link http 201 183 242 48 8080 ecommerce Conectar Register A adir r pido Elegir Cat logo Idioma CAMARAS CCTR El Buscar cat logo Figura 30 Tienda Online Usuario1 Franklin Pe afiel Es el gerente de la empresa pero el trabajador total conoce todos los procesos de su empresa y accede a todas las reglas del negocio as que se le ha asignado un permiso de administrador con el que puede acceder a todos los m dulos Ser el encargado total de la parte t cnica del sistema el s per administrador BIZADMIN y SALES_ MANAGER DATAIMPORT_MANAGER FINANCIALS_ADMIN FULLADMIN MYPORTAL_EMPLOYE PRCH_MANAGER PRCH_TEST SALES MANAGER WHRS_ADMIN Apache Ofbiz Opentaps 5 1 2 ADMINISTRACI N DEL BLOG INCLUIDO EN LA TIENDA Para la administraci n de contenidos de la tienda el administrador es el nico que posee los permisos para modificar el blog 1 Ingresamos al sistema como administrador total 2 Cat logo 3 Tiendas que se encuentra en el men administraci n de cat logos 4 Ingresamos a nuestra tienda IT Services Store 5 Ingresamos en la pesta a encuesta e ingresamos a cualquier encuesta con la finalidad de ingresar a nuestro administrador de contenidos Verificamos que autom ticamente se activa el men Administrador de contenidos Aplicaci n de Adm
32. inistraci n de Contenidos Y Principal Sitios web Administraci n de de d Plantilla CM ComponerDoc Figura 31 Men de Aplicaci n Administraci n de Contenidos 5 Ingresamos a Blog Apache Ofbiz Opentaps Como repar discos Da ados 10100 Reparaci n de discos En curso Publish Point Configuracion de la BIOS para formatear un equipo 101021 Configuraciones para formatear En curso Publish Point Reparar una laptop 10101 Reparar Laptop En curso Publish Point Ties de una Laptop 10060 PA e Pati Point Figura 32 Listado de blogs 6 Aqu podemos crear un nuevo blog o incluso modificar uno que ya est hecho 5 1 3 CREACION DE UN BLOG Luego de ejecutar los pasos anteriormente descritos ingresamos al bot n CREATE NEW BLOG plicacio Aplicaci n de Administraci n de Contenido Blog Name Configuracion de la BIOS para Blog Description Contiguraciones para tormatear Figura 33 Creaci n del blog 1 Ingresamos el nombre del Blog y la descripci n 2 Al presionar clic en enviar nos regresa al listado de blogs en donde seleccionamos nuestro blog eingresamos para modificar Figura 34 Men del blog AL ingresar a nuestro blog nos muestra un menu con el cual pordmos trabajar con el Lista Muestra la lista de blogs que posee mi pagina Editar permite editar el blog List of Blog Articles Muestra la lista de articulos que tiene mi blog como es un blog nuevo debemos cre
33. je de programaci n Java soportada por base de datos como postgres Conoceremos 7 m dulos importantes de la aplicaci n como WAREHOUSE ALMACEN CRM SFA CRM FINANCIAL FINANCIERO CATALOG CAT LOGO PURCHASING COMPRAS ECOMMERCE ECOMMERCE PARTY ADMIN PARTICIPANTES Apache Ofbiz Opentaps 2 GRUPOS DE SEGURIDAD Antes de empezar con los manuales es necesario indicar que opentaps posee diferentes grupos de para los usuarios que se encuentran habilitados en el sistema como describe en la siguiente imagen ACCOUNT_OWNER Permissions granted to account owners including view and update on the contacts of the account ACCTG_FUNCTNL_ADMIN Accounting permission for all accounting functions ASSETMAINTADMIN Asset Maintenance Admin group has all maintenance permissions ASSETMAINTTECH Asset Maintenance Technician group has view and update BIZADMIN Permisos completos para las Aplicaciones de Negocio no posee permisos t cnicos CATALOGADMIN Administrador del Cat logo tiene todos los permisos de Cat logo CATALOGADMIN_LTD Administrador Limitado del Cat logo tiene permisos limitados de Cat logo COMPDOCADMIN CompDoc admin group all permissions CONTACT_OWNER Permissions granted to conact owners CONTENT_USER Grupo de usuarios de contenidos todos los permisos de contenido limitados CRMSFA_CONTACT_TASKS Use CRMSFA for tasks activities and emails only CRMSFA_LOGIN_ONLY For testing Permission to login and view basic scree
34. mpras realizadas con el respectivo listado de facturas emitidas Order history for orders entered by you Fecha Pedido N Cantidad Estado Facturas 2014 07 27 20 23 27 899 ORD_10071 US 133 60 Aprobado 32 718 WS10042 119 118 WS10041 10 872 W510040 38 828 WS10034 46 849 ORD_10070 US 132 80 Aprobado 26 936 10060 US 132 80 Aprobado US 157 40 Aprobado US 157 40 Aprobado US 157 40 Terminado 10020 PDF US 157 40 Aprobado 18 509 WS10033 45 257 WS10032 21 588 WS10031 42 283 WS10030 46 956 WS10021 US 157 40 Aprobado US 157 40 Aprobado US 157 40 Aprobado US 157 40 Aprobado US 163 12 Terminado 10011 PDF 2014 06 10 04 14 55 345WS10020 US 150 96 Terminado 10010 2014 06 04 09 184 WS10010 US 144 58 Terminado 10000 PDF Order history for orders send to you Fecha Pedido N Cantidad Estado No se ha encontrado ning n pedido Descargar los archivos disponibles Pedido del Producto Nombre Descripci n No se encontraron archivos descargables 2014 06 14 1 2014 06 10 Figura 29 Historial de compras Apache Ofbiz Opentaps Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver 5 ADMINISTRACI N DEL SISTEMA OPENTAPS 5 1 SERVICIO PREVENTA 5 1 1 UTILIZAR EL BLOG Creaci n de prospectos Para la b squeda de clientes tenemos varias alternativas una de ellas es la creaci n de un blog con temas de inter s para nuestros cl
35. ns only No permission to see or modify data CRMSFA_SYSTEM System user privileges for automatically performed functions in CRM SFA CRMSFA_TASKS_ONLY Use CRMSFA for tasks activities and emails only CSR B25 Customer Service Rep with permissions accounts leads contacts cases activities opportunities quotes orders CSR_B2C B2C Customer Service Rep with permissions accounts leads contacts cases activities orders DATAIMPORT_MANAGER Dataimport Manager with permissions to perform any action in the Dataimport application FINANCIALS_ADMIN Financials and Accounting Admin with permissions for all operations in both applications FINANCIALS_AP Financials Accounts Payables handling permission FINANCIALS_AP_INV Financials Accounts Payables view create update invoices view payments Figura 1 Permisos para usuarios en opentaps GRUPO DE SEGURIDAD DESCRIPCION ACCOUNT _OWNER Los permisos concedidos a la cuenta de los propietarios incluyendo vista y actualizaci n en los contactos de la cuenta ACCTG_FUNCTNL_ADMIN Permiso de contabilidad para todas las funciones de contabilidad ASSETMAINTADMIN Grupo de activos de mantenimiento de administraci n tiene todos los permisos de mantenimiento ASSEMAINMAINTECH Grupo de activos T cnico de Mantenimiento tiene vista y actualizaci n BIZADMIN Permisos completos para las Aplicaciones de Negocio no posee permisos t cnicos CATALOGADMIN Administrador del Cat logo
36. o pero no se muestra en los men s principales en opentaps Las encuestas se seleccionan para su uso en una tienda y se a aden a la pesta a Encuestas de la tienda lo que indica que se van a desplegar a los clientes en la tienda Apache Ofbiz Opentaps Las encuestas nos permitir n obtener la informaci n de cliente para conocer grados de satisfacci n Ingresar a cat logos Clic en tiendas Elegir nuestra tienda IT Services Store Vamos a la vi eta encuestas Di NA 2014 05 24 16 52 Now task assignment 9002 Temas visuales Aplicaci n de Administraci n de Cat logos PRODUCTO CATEGOR A DESDE LA FECHA N MER DE SECUENCIA Encuesta general nva am fede asoy oaas0 318 locaci n d ordan da vartas jBtbdenos serviria da mejorranera 10000 va 2014 07 27 1352970 Figura 43 Men principal de la tienda IT Services Store En donde nos muestra las encuestas que tenemos agregadas a nuestros productos o categor as Tipo Define el punto dentro de una visita del cliente a la tienda donde se desplegar el presente estudio de la respuesta al cliente Nombre El nombre asignado a esta implementaci n particular de la Encuesta Encuestas El nombre de la Encuesta de salvado que se almacena en el sistema Administrador de contenido despu s de que se prepara Cada entrada de esta columna es un enlace consulte la secci n Acerca de la edici n siguiente Producto Si la implementa
37. o sistema se ha creado el usuario administrador del almac n y los env os Usuario 4 Alejandro Cando USUARIO acando CONTRASE A acando2014 Trabajar con la parte de env os del m dulo de almac n y la administraci n del mismo modulo Con el grupo de seguridad Warehouse WRSH_ADMIN que contiene WRSH_SHIPPER Al momento de ingresar al m dulo por el grupo de seguridad asignado se muestra de la siguiente manera Warehouse Docs Wiki eCommerce Bienvenido A iro Cando Descond Figura 2 Ingreso al m dulo Warehouse Almac n Al acceder a Warehouse nos muestra el men superior para la realizaci n de las diferentes actividades Inventario Transporte Manufactura Configuracion Figura 3 Men del m dulo almac n Apache Ofbiz Opentaps Mi inicio muestra todas las novedades del almac n env os pendientes enviados Inventario manejo de inventario Transporte Verificamos las ordenes que tenemos para enviar Configuraci n contienen la configuraci n del m dulo direcci n de env os direcci n de origen miembros de este grupo 3 1 RECEPCI N DE STOCK Para la recepci n de mercader a ingresamos a inventario Previo a la recepci n hay que considerar ingresar el periodo fiscal al cual corresponde la recepci n Para esto podemos nos ayudamos de la herramienta Entity Data Maintenance buscamos la entidad custom_time_period el a o fiscal 01 01 2014 hasta 01 01 2015 para nuestra compa
38. ostrar Promoci n al Cliente 5 C digo requisto Usar limite por pedido Usar l mite por cliente Usar limite por promoci n Factor biliback Reemplazar c digo de participante originat ltima modificaci n Sobre 2014 08 17 04 04 17 873 ltima creaci n por admin Sobre 2014 06 13 18 35 51 555 Figura 56 Ingreso de la informaci n de la promoci n Aqu registramos los campos Promoci n el nombre que elige Texto promoci n el texto que puede visualizar el cliente Y completamos los campos siguientes de acuerdo a la informaci n necesaria si visualizamos en la parte superior cuenta con el men Figura 57 Men de promoci n Promoci n Permite crear la promoci n Reglas En la opci n reglas ingresaremos el precio y como se va activar la promoci n Apache Ofbiz Opentaps Figura 58 Reglas de la promoci n Y la promoci n ya se encuentra activa en la tienda virtual Apache Ofbiz Opentaps 7 M DULO PURCHASING Purchasing 7 1 GESTI N DE COMPRAS E INVENTARIO Para que el m dulo de compras de Apache Ofbiz Opentaps debemos tener la tienda Dummy store for purchasing application esta no puede ser borrada si por error se borra debemos volver a crearla en el m dulo tiendas pero se debe cambiar en la base de datos con el c digo PURCHASING ya que se almacenaran todas nuestras compras Para ingresar productos a nuestro inv
39. ount Manager Grupo de Vertas 10280 29 07 16 Figura 11 Relaci n del participante con Acount Team CRMSFA 4 4 CREACI N DE UN EQUIPO EN CRMSFA Ue Figura 12 Men principal m dulo CRMSFA 1 Ingresar a Equipos Apache Ofbiz Opentaps 2 Y verificamos que el Grupo Ventas creado mediante el m dulo de participantes autom ticamente se despliega na Figura 13 Equipos en CRMSFA 3 Si queremos agregar un nuevo ingresamos a crear equipo y colocamos el nombre deseado 4 Ingresamos al Grupo Ventas presionando un clic sobre el nombre en donde muestra los miembros del grupo Nombre de ventas de ciar ADMINISTRATOR arin fent l Nuevo Miembro 1 Figura 14 Ver Equipo CRMSFA 5 Agregamos a como nuevo miembro al grupo a nuestro usuario Imancheno con un rol de team leader 6 Y ahora el administrador puede agregar los clientes potenciales encontrados como prospectos que considere necesarios 7 Ingresar a propectos Apache Ofbiz Opentaps admin Atajos Desconectar Financial purchasing Warehouse Adan mors sa 49 F services Contactos Cuentas Casos Actividades Oportunidades Presupuestos Pedidos Proyecciones Marketing Socios Equipos Reportes opentaps vista MARIA DEL CARMEN R
40. para ormatear un equipo toa Tino mine E Figura 38 Contenido del blog Si queremos ingresar la leyenda del articulo presionar clic en Ir al recurso de informaci n Aplicaciones Text Data BIOS es el acr nimo de Input Output System y se encuentra en todos los PCS Su importanca es tal aue sin este componente no podrias nu encender el equipo Qu es fisicamente y donde se focaliza Este elemento forma parte del chipset y por lo tanto se encuentra sob que un peque o chip que se activa cuendo pulsas el bot n de encendido enes m s que consultar el manual de placa laca base Fisicamente la 8105 no es m s queres saber su ubicaci n exacta no Figura 39 Agregar texto al blog Nos dirigimos a texto ingresamos nuestra informacion si queremos a adir im genes deben estar previamente almacenadas en el directorio framework images que nuestro servicor sera http 201 183 242 48 8080 images bios gif Apache Ofbiz Opentaps choose du aaa l 23 Text pata BIOS es el acr nimo de Binary Input Output System y se encuentra en todos los PCs Su importancia es tal que sin este componente no podrias ni encender el equipo Qu es fisicamente y donde se localiza Este elemento forma varte del chivset v vor lo tanto se encuentra sobre la vlaca Figura 40 HTML del blog Presionar clic en ac
41. r Corman Comuncacon Demo Order swS10092 Comicacon pete Dem Order Corman Leer Comunicacion Operans Damo orter Coman Comunicacion RH pentas Demo Order u Palacios Opentaps Demo Order Confirmation WVS10021 Leer Puces Dermo ment Complete Nation W10010 Te Extemo Comunicaci n alejandra auadita19872hownail com Ces null Bec null 04 37 16 000 su pena Demo Your Order 1s Complete 71 To guadtatss7ehotmailcom 30980 teer mana Comicos Pines Order Create 0 9 Figura 27 Historial de conversaciones Apache Ofbiz Opentaps Aqu podemos leer la correspondencia personal sin necesidad de abrir el correo electr nico cada correo enviado autom ticamente se registra en el listado y f cilmente podemos leer responder Desconectar A adirr pido My Account Responder Ver lista 10020 Halo Alejandra Palacos Estado therte ss requenmierto C mara no graba 10020 completado Para veicar el estado pudo vistar su porta personal Figura 28 Correo electr nico en mi portal Verificar envi de correos desde la tienda 4 11 HISTORIAL DE COMPRAS DEL CLIENTE La tienda virtual adem s tiene la opci n de verificar el historial de co
42. r ur de ES notificaci n pedidos Ea o purecc n AbotoLucro Pr lucro Z Pe a 129945 anal act _ Direcci n san aias pues muevo podido E 30000 Express e ente Facturados T aatar a todoo Faciurados Codigo Postal dal vadite Figura 9 Estados del pedido 4 2 SEGUIMIENTO POSVENTA Una vez efectuada la venta desde el CRM nos ingresamos a Pedidos y verificamos q nuestro pedido tenga factura Find Orders Focha de pocido Order Namo and ID PoR Customer Estado Enviar antos do la focha 20 17 45 WSORD_1005 Alberto Lucero Completed 18 4436 WSORD_10050 Alberto Lucero Approved NA 09 43 32 ws10042 Alejandra Palacios Approved NA 6 18 14 09 41 19 ws10041 Alejandra Palacios Approved NA 648714 03 38 10 ws10040 Alejandra Palacios Completea NA 47 57 40 ws10035 Anita Flores Approved NA 17 4638 wis10038 Alejandra Palacios Approved NA 17 45 48 ws10033 Alejandra Palacios Approved NA 17 4145 ws10032 Alejandra Palacios Approved NA 17 3921 ws10031 Alejandra Palacios Approved NA 4 4 Pagel of2 gt 10 records per page Export To Excel Aqu verificamos el estado para proceder a llamar a nuestro cliente a confirmar su conformid
43. tualizar Debemos tomar en cuenta que el blog tiene diferentes estados Esbozo inicial Esbozo inicial publicado Publicado Descativado Para ser visualizado en la tienda debe estar en Esbozo inicial publicado para que pase a publicado Apache Ofbiz Opentaps Aplicaciones e Administraci n de Contenidos C digo del propietario 10102 C digo Estado Publicado Desactivado Publicado cocco SEININNIE Descripci n Pasos previo para formatear un equipo Figura 41 Publicar el blog Ahora podemos visualizar en nuestra tienda online el blog Logn Register Quick add Eng tuntea states F EE Choose Catalog camaras ve visuancia El os heve no proce EA Peas sobre ol resale value at Mes Product Amma Fistamente 1a BIOS no ez m s que un peque o chip quese activa higher than ando pulsas el bot n de organi aneres caber Ne n no tenes mas que constar e manual de tu Browse Forums on Portatiles HP serie Pregunte aos Expertos Browse Content ant Categories 772 Policies Figura 42 Como se visualiza el blog en la tienda 5 2 CONFIGURACI N DE FEED BACK MEDIANTE ENCUESTAS El sistema opentaps admite la implementaci n de encuestas a los clientes en varios puntos durante una visita Las encuestas se preparan en la aplicaci n de gesti n de contenido que est disponible para su us
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