Manual de Usuario Dolibarr
Contents
1. Ref 011 O O Etiqueta serv C digo contable compras 4 C digo contable ventas 4 Estado Ventas En venta Estado Compras En compra Descripci n Duraci n Cach No Nota Modificar Copiar Eliminar Al igual que pasa con los productos no podemos dar de baja un servicio si este ha sido utilizado en un pedido factura Si no es el caso seguimos los pasos anteriores pero utilizando el bot n Eliminar en lugar de Modificar A diferencia de los productos de los servicios no tendremos stock 3 4 Modificar precio de un servicio Seguimos los pasos del punto anterior para acceder a la ficha del servicio y en la pesta a Precios clientes pinchamos en el bot n de Cambiar precio Si navegamos por las diferentes pesta as de la ficha vemos que hay diferentes opciones para dar una descripci n m s amplia y detallada de cada servicio KIUBI MATERIALIZING IDEAS 4 Comercial Desde este modelo podremos tener acceso si los permisos lo permiten a la parte de terceros vista anteriormente adem s de presupuestos pedidos intervenciones F Dolibarr INICIO TERCEROS PRODUCETOS SERVYICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOSICAJAS DOCUMENTOS AGENDA Proveedores gt rea clientes Nuevo proveedor Listado MER EE ES modificados PR1010 0001 gt F Juanjo Menent 27 0 2010 0 85 F Buscar un presupuesto Contactos Ref Buscar Clientes potenciales Otro Nuevo cliente potencial Los 3 ultimos ciente2. pe Crear una acci n Tipo v T tulo Localizaci n Acci n concerniente a la empresa v Acci n asignada a Mart Llopis Maria Acci n realizada por v Fecha de inicio g w H YM ahora Fecha finalizaci n g H wM hora Estado Porcentaje No empezado w Prioridad Nota 8 3 Modificaci n de acci n Hacer clic sobre la acci n que nos interesa mediante Listado del men lateral o directamente en el d a en el que aparece Como vemos se abrir la Ficha acci n Hacer clic sobre el bot n Modificar Ficha acci n Documentos Log Ref 2 909 Tipo Other T tulo Presupuesto PR1010 0001 validado Localizaci n Empresa 3 Juanjo Menent Contacto Nada Acci n preguntada por Maria Mart Llopis Acci n asignada a Acci n realizada por Maria Mart Llopis Fecha de inicio 271102010 16 52 Fecha finalizaci n 27 0 2010 16 52 Estado Porcentaje Realizado 100 Prioridad 10 Objeto adjuntado 2 Propal Mota Presupuesto PR1010 0001 validado Autor Marieta Modificar Eliminar 8 4 Baja de acci n Seguir los pasos anteriores pero haciendo clic el bot n Eliminar en lugar de Modificar 8 5 Informes listado de acciones realizadas Podemos obtener un informe sobre las acciones realizadas al hacer clic en Informes del men lateral
3. Importe IRPF j 0 00 Euros Importe OO Euros Estado L Borrador a validar A adir nueva linea Zona libre VA PU Cant Dto Tipo vi 18 vw 1 A adir Si el servicio es de duraci n limitada De E al E A adir nueva linea Productosisericios en venta Cant Dto Productos Servicios encontrados v 1 A adir Si el servicio es de duraci n limitada De fa a a Copiar Modificar a recurrente MATERIALIZING IDEAS 5 1 3 Baja de facturas Acceder a la Ficha factura haciendo clic en la referencia de la factura que queremos dar de baja dentro del Listado del men lateral Hacer clic el bot n Eliminar MENTES Fichafactura Contactos factura Notas Documentos Log Ref FA1011 0003 o Empresa 33 Etvan Fitness Otras facturas Tipo Factura est ndar o az Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos PeBsUBntea disponibles Fecha 07 noviembre 2010 Fecha l mite de pago 07 Sila 2010 Ya pagado excluidos los abonos y anticipos 0 00 Condiciones pago Ala recepci n Facturado Forma de pago o Queda por pagar 0 00 Importe base 0 00 Euros Importe IVA 0 00 Euros Importe RE 0 00 Euros Importe IRPF 0 00 Euros Importe 0 00 Euros Estado Pendiente de pago Descripci n PU Cant Dto Importe 011 servi 18 0 00 1 0 00 Modificar Enviar por e mail Clasificar Pagado Copiar Eliminar D
4. aparece en el men lateral Tenemos la opci n de realizar una b squeda o simplemente hacer clic en el nombre Se abrir una nueva pantalla con todos los subapartados del m dulo de terceros divididos en pesta as ESCAI Ficha Cliente Agenda Nota Documentos Log Para modificar sus datos entrar en la Ficha y hacer clic en el bot n Modificar Modificar 1 4 Baja de cliente cliente potencial proveedor Seguir los mismos pasos anteriores con la diferencia de hacer clic en el bot n Eliminar en lugar del de modificar Eliminar 1 5 Contactos Si nos fijamos en el men lateral vemos que aparece tambi n Contactos dando la opci n de dar de alta un contacto o tener una lista clasificada seg n el tipo de cliente Nuevo contacto Listado Clientes potenciales Clientes Proveedores Otros Podemos tener contactos que no est n asociados a terceros Con la gesti n de contactos podemos tener centralizados sus datos para su posterior localizaci n y toma de acciones KIUBIX MATERIALIZING IDEAS 1 6 Alta de contactos Hacer clic en la opci n de Nuevo contacto rellenar todos los datos y hacer clic en el bot n A adir 1 7 Modificaciones contactos Similar al punto 1 3 pero en este caso accedemos al contacto y haremos clic en Listado del men de Contactos Seguir los mismos pasos del punto 1 3 1 8 Baja de contactos Seguir los pasos del punto 1 4 1 9 B squedas de terceros
5. en Ra z rbol manual y Nuevo directorio Etiqueta A adir en v Descripci n Crear Anular 7 3 Exploraci n de archivos Para realizar una exploraci n r pida de archivos solo tenemos que entrar en Explorador de archivos del men lateral abri ndose as el Area GED yr rea GED FileManager El rea GED Gesti n Electr nica de Documentos le permite controlar r pidamente los documentos en Dolibarr Puede crear directorios manuales y adjuntar los documentos Los directorios autom ticas son rellenadas autom ticamente en la adici n de un documento en una ficha T Directorios jocumentos Tama o va Fechava 3 Ra z rbol autom tico i Seleccione un directorio en el rbol de la izquierda Facturas a clientes y Facturas de proveedores Ly Pedidos a proveedor y Pedidos de cliente iy JPresupuestos iv Productos y servicios iy C Terceros iv 3 Ra z rbol manual iy E No se ha creado el directorio KIUBIX MATERIALIZING IDEAS 3 Agenda Para llevar un seguimiento de las acciones realizadas as como las que tengamos que realizar disponemos de una Agenda con un calendario para anotar cada d a nuestras acciones eventos reuniones D Dolibarr Agenda E INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA S DOCUMENTOS AGENDA s W gt Calendario Q dic 2010 Nueva acci n b 2 s E i A Calendario Acciones registradas por v E Yer calendario Mis acciones
6. su valor accediendo a Movimientos o Valor respectivamente dentro de Stocks del men lateral 2 6 Env os Para crear el env o de un pedido tenemos que elegir primero el pedido Para ello haremos clic en el men lateral Env os y seguidamente en la referencia del pedido que queremos enviar gt rea env os Buscar envio Ref Buscar Pedidos a procesar a C01010 0001 i E Juanjo Menent CO1010 0002 73 Etvan Fitness CO1011 0004 3 Etvan Fitness KIUBI MATERIALIZING IDEAS De esta manera obtenemos la ficha del pedido en la que presionaremos sobre el bot n Enviar producto ETA Ficha pedido Contactos pedido Documentos Notas Log Ref 201010 0001 oo Ref client Empresa E Juanjo Menent 5 Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha 27 octubre 2010 Origen gt PR1010 0001 Fecha prevista de entrega 4 AR Nota p blica Condiciones pago A la recepci n Forma de pago f Importe base 0 85 Euros Importe IVA 0 15 Euros Importe RE 0 00 Euros Importe IRPF 0 00 Euros Importe 1 00 Euros Estado validado Descripci n VA PU Cant Dto Importe 3 01 chicle fresa 18 0 84746 1 0 85 Modificar Enviar por e mail Enviar producto Crear factura Cerrar Copiar Anular Eliminar Aparecer una nueva l nea en la que tendremos qu
7. va KIUBIX MATERIALIZING IDEAS 2 Productos Accedemos mediante el men superior haciendo clic en la pesta a Productos Servicios aparecer la siguiente pantalla 4 D Dolibarr Productos y servicios BANCOS CAJAS DOCUMENTOS AGENDA INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA e rea Productos Nuevo producto Listado Popularidad Stocks Los 15 ultimos productosiserici os registrados 303 chupa chups 31 10 2010 Enventall En compra Otro 7 LBuSeAR o2 piruleta 31 10 2010 Envental En compra D a 301 chiclefresa 27 10 2010 Envental En compra D Ref Nuevo servicio Listado Popularidad Estadisti cas Productos fuera de venta o de 0 compra eack Productos en venta o en 7 compra Env os Servicios fuera de venta o de 0 compra F Empresas Servicios en venta o en z Go compra Contactos sE Total 3 Ea GO Productos Servicios GO KIUBIX MATERIALIZING IDEAS 2 1 Alta de productos T Dolibarr Productos y servicios INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOS TAJAS DOCUMENTOS AGENDA No rea Productos Nuevo producto Listado Los 15 ltimos productos servicios registrados E Ref EE 03 chupa chups 31 10 2010 Envental En compra O Otro 302 piruleta 31 10 2010 Envental En compra O 01 chicle fresa 27 10 2010 En venta L En compra El Nuevo servicio Listado Estadist
8. y contactos I Dolibarr INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERVICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOS CAJAS DOCUMENTOS AGENDA W gt rea inicio Muevo tercero Listado de clientes potenciales Nuevo cliente potencial Informaci n indicadores de trabajo Usuario Maria Mart Llopis Acciones a realizar 0 0 gt 7 d as gt Conexi n anterior 27 10 2010 16 35 Pedidos a procesar 2 2 2d as Listado de clientes gt A Presupuestos a cerrar 0 0 31 d as GEVA CHENS i Presupuestos firmados a Listado de proveedores Estadisticas rar 1 0 gt 7 d as Nuevo proveedor 23 Clientes 3 F acturas de proveedores a 23 Clientes potenciales 0 pagar p 0 0 2d as 13 Proveedores 0 Facturas a clientes E pendientes E pode contacto Productos 31 de sobro 0 31 d as istado 3 bai P lentes patancialss Servicios 0 Registros a conciliar 0 0 62 d as Presupuestos 1 Cheques a depositar 0 0 0d as clientes Pedidos de cliente 3 Proveedores Facturas a clientes 2 Otros Atenci n tiene al menos un elemento que ha pasado la fecha de tolerancia Empresas Go Contactos Go W Productos Servicios Go Acceder al listado del men lateral seg n se trate de un cliente cliente potencial proveedor o contacto e insertar los datos en el buscador Como se ve en la imagen la b squeda tambi n se puede realizar por comercial asignado Poblaci n C digo cliente a Fecha creaci n
9. Manual de Usuario KIUBIX MATERIALIZING IDEAS A continuaci n se describir brevemente cuales son los pasos para realizar los procesos m nimos para la configuraci n de su programa Con esta gu a no pretendemos que el usuario tenga una visi n global r pida y no espec fica de cada uno de los procesos y funcionalidad para que f cilmente el usuario pueda recurrir en caso de olvido de forma pr ctica y sencilla Recordamos que no se trata de un manual sino de una gu a r pida ADVERTENCIA No se trata de una versi n final sino de una versi n en constante actualizaci n KIUBI 1 Terceros 1 1 Introducci n terceros descripci n de los diferentes clientes 1 2 Dar de alta cliente cliente potencial 1 3 Modificaci n cliente cliente potencial 1 4 Baja de cliente cliente potencial 1 5 Contactos 1 6 Alta de contactos 1 7 Modificaciones contactos 1 8 Baja de contactos 1 9 B squedas de terceros y contactos 2 Productos 2 1 Alta de productos 2 2 Modificaci n de productos 2 3 Baja de productos 2 4 Modificar precio de un producto 2 5 Stocks 2 5 1 Alta de almacenes 2 5 2 Modificaci n y baja de almacenes 2 6 Env os 3 Servicios 3 1 Alta de servicios 3 2 Modificaci n de servicios 3 3 Baja de servicios 3 4 Modificar precio de un servicio KIUBI 4 1 Terceros 4 1 1 Dar de alta una nueva empresa cliente cliente potencial proveedor 4 1 2 Baja de c
10. O wM Validar Eliminar Documentos Modelo soleil w Espa ol v Generar Para generar el documento presionar el bot n Generar del apartado Documentos Documentos Modelo soleil Espa ol v Generar 2 F11011 0001 pdf 1603 Bytes 0711 2010 16 26 XA 4 4 2 Baja de intervenci n Seleccionar la intervenci n que queremos dar de baja haremos clic en Listado del men lateral Se abrir la Ficha intervenci n en la cual presionaremos el bot n Eliminar Ficha Contacto intervenci n Notas Documentos Log Ref F11011 0001 Empresa F Etvan Fitness Duraci n total Descripci n intervenci n de prueba Estado BJ validado Modificar Documentos Modelo soleil Espa ol v Generar 2 FI1011 0001 pdf 1603 Bytes 07 11 2010 16 26 A 4 4 3 Modificaci n de intervenci n Seguir los pasos anteriores pero presionar el bot n Modificar en lugar de Eliminar MATERIALIZING IDEAS 5 Financiera 5 1 Contabilidad tesorer a 5 1 1 Introducci n de la contabilidad tesorer a lista de facturas cargas Para acceder al Area contabilidad tesorer a hacemos clic en la pesta a Financiera del men superior I Dolibarr rea contabilidad tesorer a INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOSICAJAS DOCUMENTOS AGENDA Tr rea contabilidaditesorer a Nuevo proveedor Listado Buscar una factura a cliente Las 2 ltimas facturas a clientes mo
11. OS COMERCIAL FINANCIERA BANCOS TAJAS DOCUMENTOS AGENDA pr rea Productos Nuevo producto Listado Los 15 ltimos productosiservicios registrados deals Ref zi ETER o3 chupa chups 31 10 2010 Envental En compra Otro 18 02 piruleta 3110 2010 En venta Cl En compra El 01 chicle fresa 27 10 2010 Enventall En compra O Nuevo servicio Listado Estadisticas Productos fuera de venta o de Popularidad compra 0 dia Productos en venta o en compra Env os Servicios fuera de venta o de 0 compra T Empresas Servicios en venta o en 3 i Go compra Contactos Total 3 GO O Productos Servicios 60 Dirigirnos al men lateral dentro de Servicios hacer clic en Nuevo servicio y rellenar los campos con los datos de cada uno de ellos Seguidamente guardar los datos mediante le bot n de Crear Crear 3 2 Modificaci n de servicios Obtenemos un listado de los servicios existentes haciendo clic en el Listado o Popularidad del men lateral Podemos realizar una b squeda o accedemos directamente al servicio que queremos modificar Pinchamos en la referencia del servicio para obtener una descripci n detallada H 011 Al igual que con los productos observamos la Ficha del servicio desde donde podremos modificarlo haciendo clic en el bot n Modificar 3 2 Baja de servicios Ficha Precios clientes Precios proveedores Fotos Traducci n Estad sticas Referencias Documentos
12. a referencia del pedido que queremos dar de baja dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen la ficha del pedido var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic el bot n Eliminar Pedido de cliente Ficha pedido Contactos pedido Documentos Notas Log Ref 2 011 0004 o Ref client E Empresa 23 Etvan Fitness a py l Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha y El 02 noviembre 2010 Origen Fecha prevista de entrega Condiciones pago Forma de pago i l Importe base 0 85 Euros Importe IVA 0 15 Euros Importe F RE E 0 00 Euros Importe IRPF 0 Do Euros Importe 1 00 Euros Estado validado 4 Nota p blica A Descripci n VA PU Cant o Importe Y 03 chupa chups 18 0 84746 1 0 85 Modificar Enviar por e mail Enviar producto Crear factura Cerrar Copiar Anular Eliminar Documentos Acciones sobre el pedido Modelo einstein Espa ol v Generar Ref Fecha Acci n Por A C01011 0004 pdf 1929 Bytes 05 11 2010 14 40 2 12 o5 112010 Pedido 201011 0004 validado Marieta KIUBI 4 3 3 Modificaci n de pedidos Acceder a la Ficha pedido haciendo clic la referencia del pedido que queremos modificar dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen la ficha del pedido
13. ador NP Nueva factura Ref Borrador Empresa F Etvan Fitness Tipo Factura est ndar 4 O Factura de anticipo 1 O Factura rectificativa de la factura wd O Abono para corregir la factura w y Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha a Ahora Condiciones pago Ala recepci n v Forma de pago v Modelo crabe w Mota p blica Mota privada Crear borrador Se crear la Ficha factura en la cual a adiremos los productos servicios eligiendo en el desplegable de la zona inferior introduciendo la cantidad descuento si se aplica y haremos clic en el bot n A adir KIUBIX MATERIALIZING IDEAS Una vez tengamos todos los productos haremos clic en el bot n Validar METERS Fichafactura Contactos factura Notas Documentos Log Ref PROV3 o Empresa Z Etvan Fitness Otras facturas Tipo Factura est ndar 3 DEA Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos Descuentos ARS disponibles Fecha 9 07 noviembre 2010 ados Tipo Importe ESE 08 Hago 9 07 IO a 2 Ya pagado excluidos los abonos y anticipos 0 00 Condiciones pago 4 Ala recepci n Facturado 0 00 Forma de pago El O Queda porpagar ___ 0 00 Importe base a 0 00 Euros Importe IVA 0 00 Euros Importe RE 0 00 Euros
14. dificadas Importe Fecha modif o 2 proveedores Rel m Buscar j EON A AE Otro LAUScaL FA1010 0001 A T Juanjo Menent 1 00 27M0 2010 Nuevo cliente Buscar una factura de proveedor Las 0 ltimas facturas de proveedores modificadas Importe Fecha modif i n Ref Buscar Ninguna factura Contactos 9t Buscar ANg T o o Facturas a clientes Facturas a cllentes borrador Los 3 ltimos clientes modificados Fecha modif Pres estos REUPUASIOS Ninguna factura T Folder 31 10 2010 Pedidos a facturar E Etvan Fitness 3110 2010 Facturas de proveedores borrador E Juanjo Menent 27110 2010 Impuestos y dividendos Ninguna factura intormes LO Los O ltimos proveedores modificados Fecha modif 73 Empresas Nada Ta A Contactos o Fecha vencimiento Importe ss y B Productos Sericios Go Facturas a clientes pendientes de cobro importe Recibido gl FA1010 0001 A T3 Juanjo Menent 1 00 0 00 FA1011 0002 X 73 Etvan Fitness 224 00 0 00 77 Total Queda por cobrar 225 00 225 00 000 Facturas de proveedores pendientes de pago importe Pagado Ninguna factura 5 1 2 Alta de facturas a cliente de proveedor Para poder crear una factura tenemos que tener creados el cliente o el proveedor ver el punto 1 2 Si ya los tenemos creados entramos en Nueva factura elegimos el cliente proveedor al que queremos hacer la factura y rellenaremos los datos para crear el borrador presionando el bot n Crear borr
15. e seleccionar el almac n de origen almac n en el que se encuentran los productos a enviar y presionar el bot n Nuevo env o EEES Ficha pedido Contactos pedido Documentos Notas Log Ref C01010 0001 oo Ref client da Empresa E E Juanjo Menent Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha 27 octubre 2010 Origen gt PR1010 0001 Fecha prevista de entrega 4 Nota p blica Condiciones pago Ala recepci n Forma de pago un Importe base 0 85 Euros Importe VA 0 15 Euros Importe i 1 00 Euros Estado Validado Descripci n Cant pedida Cant enviada Gueda por enviar Y 01 chicle fresa 1 1 1000 Nuevo env o lalmac n origen Nuevo env o Rellenamos los datos necesarios y presionamos el bot n Crear Crearun env o Ref pedido 4 CO1010 0001 Ref client Empresa E Juanjo Menent Fecha prevista de entrega E 00 H 00 M Peso kg v Largo Alto I m y fondo M todo de env o v Ne de tracking Jescripci n Cant pedida Cant enviada Cant a enviar Almac n Stock 501 chicle fresa 1 1 01 Stock 1000 Crear KIUBI MATERIALIZING IDEAS De esta manera se crea la Ficha env o Finalmente confirmamos mediante el bot n Validar Ficha env o Ref PROVI Cliente F Juanjo Menent Ref pedido JE C01010 0001 Ref c
16. emos los datos y haremos clic en el bot n Crear borrador Se crear la Ficha del pedido en la cual a adiremos los productos servicios eligiendo en el desplegable de la zona inferior introduciendo la cantidad descuento si se aplica y haciendo clic en el bot n A adir Una vez tengamos todos los productos haremos clic el bot n Validar KIUBI MATERIALIZING IDEAS IEEE Ficha pedido Contactos pedido Documentos Notas Log Ref PROVA oo Ref client 4 Empresa 3 3 Juanjo Menent i B Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fi fijos disponibles Fecha i El 05 noviembre 2010 Origen Fecha prevista de entrega Ej Nota p blica Condiciones pago IE j Forma de pago i Importe base 0 00 Euros Importe VA 0 00 Euros Importe I RE D 0 00 Euros i Importe IRPF 0 00 Euros Importe 0 00 Euros Estado O Borrador a validar A adir nueva l nea Zona libre Tipo v 18 v 1 A adir nj w al Si el servicio es de duraci n limitada De A adir nueva l nea Productosfservicios en venta Productos Servicios encontrados v 1 A adir Si el servicio es de duraci n limitada De 5 a GE Copiar Eliminar Para generar el documento hacer clic en el bot n Generar que aparece en la parte inferior 4 3 2 Baja de pedidos Acceder a la Ficha pedido haciendo clic l
17. icas Productos fuera de venta o de Popularidad compra 0 Stocks Productos en venta o en 3 compra Servicios fuera de venta o de compra F Empresas Servicios en venta o en 3 Go compra Contactos Total 3 Go Productos Servicios Go Nos dirigimos al men lateral dentro de Productos hacer clic en Nuevo producto y rellenamos los campos con los datos de cada producto Seguidamente guardamos los datos mediante el bot n de Crear ED pm TT pwi p 2 2 Modificaci n de productos Obtenemos un listado de los productos existentes haciendo clic en el Listado o Popularidad del men lateral Podemos realizar una b squeda o accedemos directamente al producto que queremos modificar Pinchamos en la referencia del producto para obtener una descripci n detallada 301 Al igual que en el punto 1 3 obtenemos una Ficha producto desde donde podremos modificar si hacemos clic en el bot n Modificar Ficha producto Ficha Precios clientes Precios proveedores Fotos Traduccion Estadisticas Referencias Documentos Stock Ref 01 O Etiqueta chicle fresa C digo contable compras 4 C digo contable ventas 4 Estado Ventas En venta Estado Compras En compra Descripci n Nature Producto manofacturado Peso Longitud Superficie Volumen Cache No Mota 2 2 Baja de productos No podemos dar de baja un producto si este ha sido utilizado en un pedido factura Si no es el caso seguimos los pasos anter
18. iores pero haremos clic en el bot n Eliminar en lugar de Modificar 2 4 Modificar precio de un producto Seguimos los pasos del punto anterior para acceder a la ficha del producto y en la pesta a Precios clientes hacemos clic en el bot n de Cambiar precio Si navegamos por las diferentes subapartados del m dulo de productos vemos que hay diferentes opciones para ofrecer m s detalles de cada uno de los productos 2 5 Stocks Una condici n indispensable para poder a adir el stock de un producto es que hay que crear un almac n 2 5 1 Alta de almacenes Hacer clic en Nuevo Almac n en el men lateral dentro de Stocks Rellenar los campos con los datos del almac n y hacer clic en el bot n Crear 2 5 2 Modificaci n y Baja de almacenes Obtenemos el listado de los almacenes haciendo clic en Listado dentro de Stocks y obtenemos la ficha del almac n haciendo clic en su referencia 401 MATERIALIZING IDEAS Para modificarlo o eliminarlo solo tenemos que hacer clic en el bot n Modificar Eliminar dentro de la pesta a Ficha almac n DESDEN Ficha almac n Movimientos de stock Log Ref 01 gt Nombre corto del lugar Almacen Descripci n Direcci n C digo postal Poblaci n Pa s Spain Estado C Abierto Numero total de productos 3000 Valor PMP 0 ltimo movimiento 05 11 2010 12 33 Listado completo Modificar Eliminar Podemos llevar un seguimiento de los movimientos de stock as como obtener
19. lient Fecha creaci n 17 noviembre 2010 Fecha prevista de entrega Peso Volumen Largo Alto fondo Estado M todo de env o N de tracking DN lala mm ja Borrador Productos Cant pedida Cant a enviar Peso calculado volumen calculado almac n origen Y 01 chicle fresa 1 1 O kg 0 m3 01 Validar Eliminar Env os y recepciones de este pedido Ficha de envio Descripci n Fecha creaci n Fecha prevista de entrega EE E PROV 01 chicle fresa 1711112010 1 NOTA Tenemos la opci n de crear una Nota de entrega Para ello tendremos que tener activada la opci n dentro de la configuraci n de los M dulos S1es el caso debajo de la Ficha env o aparecer n las opciones para elegir el modelo de documento y el idioma Documentos Modelo rouget v Espa ol v Generar Env os y recepciones de este pedido Ficha de envio Descripci n Fecha creaci n Fecha prevista de entrega Cant enviada Orden de envio Fecha de envio E PROV2 Y 01 chicle fresa 00 12 2010 1 Una vez elegido presionaremos el bot n Generar Vemos que se crea el documento el cual podemos eliminar haciendo clic en el icono de la papelera que aparece a la derecha Documentos Modelo rouget v i PROV3 pdf 1543 Bytes 08 12 2010 14 05 Espa ol v Generar KIUBI MATERIALIZING IDEAS 3 Servicios 3 1 Alta de servicios D Dolibarr Productos y servicios gt INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICI
20. liente cliente potencial proveedor 4 1 3 Modificaci n cliente cliente potencial proveedor 4 1 4 Contactos 4 1 5 Alta de contactos 4 1 6 Baja de contactos 4 1 7 Modificaciones contactos 4 1 8 B squedas de la empresa y contactos 4 2 Presupuestos 4 2 1 Alta de presupuesto 4 2 2 Baja de presupuesto 4 2 3 Modificaci n de presupuesto 4 2 4 Enviar presupuesto por e mail 4 3 Pedidos de cliente a proveedor 4 3 1 Alta de pedidos 4 3 2 Baja de pedidos 4 3 3 Modificaci n de pedidos 4 3 4 Enviar pedido por e mail 4 3 5 Cerrar un pedido 4 4 Intervenciones 4 4 1 Alta de intervenci n 4 4 2 Baja de intervenci n 4 4 3 Modificaci n de intervenci n KIUBI 5 Financiera 5 1 Contabilidad tesorer a 5 1 1 Introducci n de la contabilidad tesorer a lista de facturas cargas 5 1 2 Alta de facturas a cliente de proveedor 5 1 3 Baja de facturas 5 1 4 Modificaci n de facturas 5 1 5 Enviar factura por e mail 5 1 6 Pedidos a facturar 6 Bancos cajas 6 1 rea cuentas 6 1 1 Alta de cuenta 6 1 2 Baja de cuenta 6 1 3 Modificaci n de cuenta 6 1 4 Listado y b squeda de transacciones 6 1 5 Transferencias bancarias 6 2 rea remesas 7 Documentos 7 1 rea GED Gesti n Electr nica de Documentos 7 2 Alta de directorio 7 3 Exploraci n de archivos 8 Agenda 8 1 Calendario 8 2 Alta de acci n 8 3 Modificaci n de acci n 8 4 Baja de acci n 8 5 Informe
21. mos eliminar y presionar el bot n Eliminar SJEN Ficha cuenta Cuenta bancaria Transacciones Transacciones previstas Informe mensual E S Graph Extractos Ref 02 Q Etiqueta cuenta prueba Tipo de cuenta cuenta bancaria corriente Divisa Euros Estado O Abierta Pa s Z Espa a Provincia Conciliable S Saldo m nimo autorizado 0 Saldo m nimo deseado 0 Web Comentario Modificar Eliminar 6 1 3 Modificaci n de cuenta Seguir los pasos anteriores pero presionar el bot n Modificar en lugar de Eliminar 6 1 4 Listado y b squeda de transacciones En el men lateral dentro de Bancos Cajas seleccionar Listado transacciones y obtendremos una lista y un buscador de las transacciones bancarias creadas en la empresa 6 1 5 Transferencias bancarias En el men lateral dentro de Bancos Cajas seleccionar Transferencias bancarias Rellenar los datos y presionar el bot n A adir Al crear una transferencia de una de sus cuentas bancarias hacia otra Dolibarr crea dos registros contables uno de d bito en una cuenta y otro de cr dito del mismo importe en la otra cuenta Se utiliza para los dos registros la misma etiqueta de transferencia y la misma fecha 6 2 Area remesas Esta rea nos sirve para llevar un control de los cheques entregados KIUBIX MATERIALIZING IDEAS 7 Documentos 7 1 rea GED Gesti n Electr nica de Documentos El rea GED Gesti n Electr nica de Documentos permite contr
22. o Acciones asignadas a v NEORI lo Acciones realizadas por v Ver listado Mis acciones terminadas Acciones incompletas Acciones terminadas Listado Mis acciones incompletas Mis acciones terminadas Acciones incompletas Acciones terminadas Informes Mostrar cumplea os de los contactos METERS Miercoles JUBYes IES S bado Domingo Lun 29 Mar 30 Mi 01 Jue 02 Vie 03 S b 04 Dom 05 Lun 06 Mar 07 Mi 08 Jue 09 Vie 10 S b 11 Dom 12 gt F Empresas Go A Contactos Go Lun 13 Mar 14 Mi 15 Jue 16 Vie 17 S b 18 Dom 19 Productos Servicios Go Q Ayuda en linea Lun 20 Mar 21 Mi 22 Jue 23 Vie 24 S b 25 Dom 26 pa L MATERIALIZING IDEAS 8 1 Calendario Aparece en la pantalla principal de la Agenda Podemos ver cada mes del a o d a a d a en el que aparecer n las acciones que hayamos realizado autom tica o manualmente y las que tengamos que realizar Lun 01 Mar 02 pe y A O O El cuadro a la derecha marca el estado verde realizado amarillo por realizar Si queremos ver un listado de las acciones solo tenemos que presionar en el bot n Ver listado Para volver al calendario presionar Ver calendario Yer calendario Yer listado 8 2 Alta de acci n Hacer clic en Nueva acci n del men lateral y rellenar con los datos necesarios Tambi n se puede crear al hacer clic directamente sobre el d a que nos interesa
23. ocumentos Acciones sobre la factura l Modelo crabe w Espa ol v Generar Ref Fecha Acci n Por A FA1011 0003 pdf 2100 Bytes 07 11 2010 17 04 4 A ozm11901 9 Factura FA1011 0003 validada pp e en 5 1 4 Modificaci n de facturas Seguir los pasos anteriores y hacer clic el bot n Modificar en lugar de Eliminar 5 1 5 Enviar factura por e mail Seguir los pasos del punto 5 1 3 pero haciendo clic en este caso el bot n Enviar por e mail 5 1 6 Pedidos a facturar Aparecer una lista de los pedidos pendientes de facturar Hacer clic sobre el que se desea hacer la factura y presionar el bot n Crear factura KIUBI MATERIALIZING IDEAS 6 Bancos cajas 6 1 rea cuentas ID Dolibarr 4 INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOS CAJAS DOCUMENTOS AGENDA Nueva cuenta Directorios Listado transacciones Cuentas corrientes Banco N meroRegistros a conciliar Estado Listado Total 0 00 ransaccionesicategor a Transferencias bancarias Cuentas caja efectivo Estado Remesas Cl Abierta Total 0 00 Cuentas de ahorro Barco M meroRegistros aconciliar Estado saldo FdEmpresas Total 0 00 i Go Contactos Uso Nueva cuenta financiera Directorios 5 AA 3 Productos Servicios 6 1 1 Alta de cuenta Entrar en Nueva cuenta del men lateral rellenar los datos y presionar el bot n Crear cuenta 6 1 2 Baja de cuenta En el men lateral dentro de Cuentas bancarias elegir la cuenta que quere
24. olar r pidamente todos los documentos de Dolibarr Se pueden crear directorios manuales y adjuntar los documentos Los directorios autom ticos son rellenados autom ticamente en la adici n de un documento en una ficha T Dolibarr ECM INICIO TERCEROS PRODUCTOS SERYICIOS COMERCIAL FINANCIERA BANCOSICAJAS DOCUMENTOS AGENDA Area GED yr Area GED FileManager Nuevo directorio Explorador de archivos Buscar El rea GED Gesti n Electr nica de Documentos le permite controlar r pidamente los documentos en Dolibarr Puede crear directorios manuales y adjuntar los documentos Los directorios autom ticas son rellenadas autom ticamente en la adici n de un documento en una ficha TE a Go Directorios Jocumentos Tama o wa Fecha ra Productos Semvicios CJ Ra Seleccione un directorio en el rbol de la izquierda Go F Empresas Contactos z rbol autom tico y 1 Facturas a clientes y E Facturas de proveedores y E Pedidos a proveedor iy i E Pedidos de cliente y m Presupuestos y m Productos y servicios y 8 L Terceros iy 3 Ra z rbol manual y E No se ha creado el directorio 7 2 Alta de directorio Hacer clic en Nuevo directorio del men lateral y completar los campos con los datos necesarios Al finalizar guardar con el bot n Crear Sies la primera vez que se crea un directorio el desplegable A adir en estar vac o y el nuevo directorio ser creado
25. refijo C digo cliente CU1010 0003 C digo contable cliente 4 Direcci n Los ltimos pedidos C digo postal Poblaci n Pa s Espa a dy Tel fono Fax Email Web Sujeto a IVA S Sujeto a RE No Sujeto a IRPF No NIF intra Condiciones de pago Ej Forma de pago 19 Descuento relativo 14 Ninguna Descuento fijo 4 Ninguna Los ltimos presupuestos Crear presupuesto Crear pedido Crear intervenci n Crear factura o abono Crear contacto direcci n Se abrir el formulario Nuevo presupuesto en el cual rellenaremos los datos y haremos clic en el bot n Crear borrador Nuevo presupuesto Ref PR1011 0002 Ref client Empresa Folder Contacto por defecto Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha 05 11 2010 Duraci n de validez 15 d as Condiciones pago Ala recepci n v Forma de pago v Fecha de envio Modelo por defecto azur Y Crear borrador De esta forma obtendremos la Ficha presupuesto en la cual a adiremos los productos servicios eligiendo en el desplegable de la zona inferior introduciendo la cantidad descuento si se aplica y haciendo clic en el bot n A adir Tambi n existe una zona libre para a adir productos o servicios que no tenemos registrados KIUBI MATERIALIZING IDEAS Una vez tengamos todos los productos haremos clic el bot n Validar ESTESA Ficha presupuesto Contacto p
26. resupuesto Notas Documentos Log Ref PR1011 0003 Volver al listado Ref client j Empresa E Etvan Fitness Descuentos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha 14 05 noviembre 2010 Nota p blica Fecha fin validez 4 20 noviembre 2010 Fecha de env o 4 Condiciones pago 4 Ala recepci n Forma de pago E Importe base 0 00 Euros Importe IVA 0 00 Euros Importe RE 0 00 Euros Importe IRPF 0 00 Euros Importe 0 00 Euros Estado Borrador a validar A adir nueva l nea Zona libre Tipo v 18 v 1 A adir A adir nueva Iinea Productos servicios en venta Productos Servicios encontrados v 1 A adir Validar Copiar Eliminar Para generar el documento hacer clic en el bot n Generar que aparece en la parte inferior Documentos Modelo azur v Espa ol v Generar A PR1011 0003 pdf 2027 Bytes 05 11 2010 14 28 4 4 2 2 Baja de presupuesto Acceder a la Ficha presupuesto haciendo clic en la referencia del presupuesto que queremos dar de baja dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen la ficha del presupuesto var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic en el bot n Eliminar E Ficha presupuesto Contacto presupuesto Notas Documentos Log Ref PR1011 0002 Volver al listado Y Ref client Empresa T Folder Descuen
27. s listado de acciones realizadas 1 Terceros 1 1 Introducci n terceros descripci n de los diferentes clientes Dentro del grupo de terceros tenemos la opci n de crear e Cliente alguien que compra o alquila algo a un individuo u organizaci n e Cliente potencial cliente que no es real es decir una persona que podr a llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las caracter sticas del target de ese producto o servicio e Proveedor empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una persona o empresa Para acceder a Terceros una vez nos hemos logueado s lo tenemos que hacer clic en la pesta a Terceros del men superior Como podemos observar en la imagen el rea de trabajo siempre se divide en un submen a la izquierda y un rea principal a la derecha 1 2 Dar de alta cliente cliente potencial proveedor Se pueden dar de alta de diferentes formas En el men lateral hacer clic en Nuevo tercero y eligiendo el tipo de cliente dentro de las opciones Cliente potencial Cliente Ni cliente ni cliente potencial w Proveedor Si vw O bien hacer clic directamente en Nuevo cliente potencial proveedor ver imagen anterior Una vez introducidos todos los datos hacer clic en el bot n Crear tercero Crear tercero yu 1 3 Modificaci n cliente cliente potencial proveedor Una vez creado el cliente podemos acceder a sus datos mediante el listado que
28. s o tentes potenciales registrados Fecha modif n Pa as jinis 23 Folder Cliente 31 10 2010 PROV3 Etvan Fitness 0 00 Etvan Fitness Cliente 31 10 2010 Clientes 32 Juanjo Menent Cliente 27 10 2010 Nuevo cliente Listado Contactos Los O ltimos proveedores modificados Fecha modif Nada Contactos Nuevo contacto Las 3 ultimas acciones efectuadas Listad dedos Acci n Factura FA1011 0002 vali Etvan Fitness 01 11 2010 Clientes potenciales Clientes Proveedores Otros Acci n Empresa Folder insertada FiFolder 3110 2010 Y acci n Pedido C01010 0002 valid H3Etvan Fitness 31 1012010 Presupuestos Pedidos de cliente Pedidos a proveedor 4 1 Terceros Ver el punto 1 en el que se explica la alta baja y modificaci n de un cliente cliente potencial proveedor y contactos 4 2 Presupuestos Como se observa en la imagen accedemos a Presupuestos mediante el men lateral dentro de la pesta a Comercial 4 2 1 Alta de presupuesto Antes de crear un presupuesto hay que tener dado de alta el cliente As al hacer clic sobre Nuevo presupuesto en el men lateral aparecer la lista de nuestros clientes Seleccionar el cliente al que se desea dar de alta el presupuesto para que se abra la Ficha de cliente en la cual haremos clic sobre la pesta a Cliente y seguidamente el bot n Crear presupuesto EGA Ficha Cliente Agenda Nota Documentos Log Nombre Folder Q Resumen P
29. tos Este cliente no tiene descuentos relativos por defecto Este cliente no tiene m s descuentos fijos disponibles Fecha 105 noviembre 2010 Nota p blica Fecha fin validez 20 noviembre 2010 Fecha de env o IO Condiciones pago A la recepci n Forma de pago Importe base 0 85 Euros Importe IVA 0 15 Euros Importe RE to OOO Euros EE Importe IRPF 0 00 Euros Importe 1 00 Euros Estado Validado presupuesto abierto Descripci n VA PU Cant Dto Importe 011 semi 18 0 00 1 0 00 9 01 chicle fresa 18 0 84746 1 0 85 Modificar Enviar por e mail Cerrar Copiar Eliminar KIUBI 4 2 3 Modificaci n de presupuesto Acceder a la Ficha presupuesto haciendo clic en la referencia del presupuesto que queremos modificar dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen anterior la ficha del presupuesto var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic en el bot n Modificar 4 2 4 Enviar presupuesto por e mail Acceder a la Ficha presupuesto haciendo clic en la referencia del presupuesto que queremos enviar por e mail dentro del Listado del men lateral Hacer clic en el bot n Enviar por e mail 4 3 Pedidos de cliente a proveedor 4 3 1 Alta de pedidos Seguir los pasos del punto 4 2 1 pero en este caso hacer clic sobre el bot n Crear pedido de la Ficha cliente Se abrir el formulario Nuevo pedido en el cual rellenar
30. var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic el bot n Modificar 4 3 4 Enviar pedido por e mail Acceder a la Ficha pedido haciendo clic la referencia del pedido que queremos enviar por e mail dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen la ficha del pedido var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic el bot n Enviar por e mail 4 3 5 Cerrar un pedido Acceder a la Ficha pedido haciendo clic la referencia del pedido que queremos cerrar dentro del Listado del men lateral Como podemos observar en la imagen la ficha del pedido var a respecto al punto de arriba apareciendo nuevos botones Hacer clic el bot n Cerrar 4 4 Intervenciones 4 4 1 Alta de intervenci n Seleccionar Nueva intervenci n del men lateral Elegir la empresa que nos interesa y darle al bot n Crear borrador Crearintervenci n gt Empresa V Crear borrador Escribir una peque a descripci n de la intervenci n y volver a presionar el bot n Crear borrador Se crear la Ficha intervenci n en la que rellenaremos los datos y presionaremos Validar KIUBI MATERIALIZING IDEAS Ficha Contacto intervenci n Notas Documentos Log Ref FI11011 0001 Empresa T Etvan Fitness Duraci n total 0 Descripci n 4 intervenci n de prueba Estado Borrador Descripci n Duraci n 1 MH e 071112010 00 H 00 M A adir D
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