Manual de Usuario - FACTURACIÓN EFECTIVA
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1. 33 Desactivaci n de usuarios 34 Activaci n de usuarios 35 http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivaea INTRODUCCI N Facturaci n Efectiva es un sistema Web para facturar en l nea con la capacidad de emitir distintos tipos de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet CFDI y notas de cr dito cumpliendo de la normatividad que establece el SAT adem s de resguardar y proteger la informaci n de los contribuyentes Este sistema opera en cualquier dispositivo m vil y desde cualquier ubicaci n teniendo una conexi n a internet http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas ax REGISTRO DE NUEVO USUARIO El portal de clientes del sistema de Facturaci n Efectiva es una aplicaci n web que puede ser accedida Login desde cualquier navegador v a internet Usuario Para tener acceso al sistema el usuario deber Password registrarse por nica vez y obtener su cuenta para ello deber ingresar a la siguiente direcci n URL Siguiente http www facturacionefectiva com Si no cuentas con un Usuario y contrase a REGISTRATE AHORA Y dar clic en la leyenda REGISTRARSE AHORA REGISTRATE GRATIS Se mostrar un formulario de registro donde el usuario Datos del Usuario pod2. Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el nuevo comprobante capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito El comprobante est listo para ser timbrado xito x f El comprobante esta listo para ser timbrado http Facturacionefectiva com MACTURACI N __ efectiva AGREGAR CONCEPTOS 1 El usuario podr agregar nuevos conceptos al comprobante dando clic al bot n Agregar mostr ndose la siguiente pantalla Concepto Cant C digo Descripci n Unidad de Medida Desc Precio Unitario 1 C digo Descripci n Unidad De Medida 0 00 0 00 era Se deben capturar los siguientes campos e Cantidad Por default se muestra el valor 1 El usuario podr modificar el valor num rico deseado e C digo El usuario captura un nuevo C digo de producto o alg n c digo ya registrado en el sistema al capturar las primeras 3 letras se desplegar una lista de todos los productos registrados en el cat logo de productos As mismo el usuario deber seleccionar una opci n e Descripci n Este campo se auto rellena con la descripci n del cat logo de productos del c digo seleccionado La descripci n se podr volver a capturar o modificar en caso de ser necesario e Unidad de medida Este campo se auto rellena con la unidad de medida del cat logo de productos del c digo
3. erTi e Salir Cambio Emisor gt Salir COMPROBANTES CREAR COMPROBANTE El sistema mostrar una pantalla donde el usuario deber capturar los datos de la nota de cr dito o factura para crear un comprobante con la normatividad vigente del SAT Nuevo Comprobante Fiscal Digital 23 10 2015 N mero de Cuenta N mero de Cuenta Motivo Descuento Leyenda del Comprobante Motivo de descuento Leyenda del Comprobante http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivaea Los campos que deber registrar son los siguientes e Tipo de documento Selecciona la opci n Factura o Nota de cr dito e Cliente El usuario captura la Raz n Social del cliente registrado en el sistema al que le emitir el comprobante al capturar las primeras 3 letras se desplegar una lista de todos los nombres que coinciden en la lista de clientes registrados en el cat logo de clientes As mismo el usuario deber seleccionar una opci n e Fecha de creaci n Este campo muestra la fecha actual Es un campo no modificable e Condici n de pago Por default se le presenta al usuario el texto Inmediato El usuario puede modificar la condici n de pago e M todo de pago Muestra una lista de opciones con los siguientes valores Cheque Efectivo No identificado Tarjeta de cr dito Tarjeta de d bito y Transferencia El usuario podr elegir una sola opci n de la lista e Fecha de entrega A
4. Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar el certificado xX Est seguro que desea eliminar el certificado Cancel ES Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente CREAR USUARIOS El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Usuarios y en la opci n Nuevo El usuario podr agregar nuevos usuarios al sistema por medio de la siguiente pantalla Nuevo Usuario Datos del Usuario Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Nombre s Apellido Paterno Apellido Materno Perfil Emisores Seleccione una opci n Seleccione una opci n Propietario DEMO SA Adicional Usuario Password Confirmar Password nombrefAdominio com Password Confirmar Password http Facturacionefectiva com f in MACTURACI N efectivas gt Los campos a registrar son los siguientes e Nombre e Apellido Paterno e Apellido Materno e Perfil Se mostrar una lista de perfiles El usuario seleccionar el perfil que tendr el nuevo usuario Propietario Adicional e Emisores Se mostrar la lista de emisores El usuario seleccionar el los emisor es a los cuales tendr a acceso el nuevo usuario e Usuario Correo electr nico
5. Pa s Estado Municipio Estado Se alimenta por medio del pa s M xico v Distrito Federal v Cuauht moc v seleccionado Colonia C digo Postal Municipio Se alimenta por medio del Estado Jua C digo Postal Centro Urbano Benito Ju rez seleccionado pensa Colonia Se alimenta por medio del Municipio Referencias seleccionado adem s al capturar este campo se poblar autom ticamente el c digo postal Referencias Campo opcional Cerrar Una vez capturados los datos de la direcci n el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y la nueva direcci n ser a adida a la lista http Facturacionefectiva com MACTURACI N efectivas ELIMINAR DIRECCI N Para remover una direcci n de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar la direcci n Est seguro que desea eliminar la direcci n Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el emisor capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se ha registrado el emisor correctamente xito f Se ha registrado al emisor correcta
6. de la persona a registrar e Password Contrase a de al menos 8 caracteres alfanum ricos e Confirmar Password Confirmaci n de contrase a Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el usuario capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se ha registrado el usuario correctamente xito f Se ha registrado el usuario correctamente LISTA DE USUARIOS El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Usuarios y en la opci n Lista Lista de Usuarios Registrados Usuarios Nombre Apellido Paterno Apellido Materno Luis ngel C rdenas Ortiz Juan Pablo Cubias de Jesus Usuario Demo Usuario2 http Facturacionefectiva com MHACTURACI N efectivas ax Se muestra una lista de los usuarios registrados en el sistema asociado al usuario en sesi n mostrando una tabla con los siguientes datos e Nombre Muestra el nombre del usuario registrado e Apellido Paterno Muestra el apellido paterno del usuario registrado e Apellido Materno Muestra el apellido materno del usuario registrado e Activo Muestra es estatus de accedo al sistema del usuario con las opciones Si No e Deshabilitar Con esta opci n se podr desactivar los usuarios seleccionados de la lista DESACTIVACI N DE USUARIOS Para desactivar un usuario de la lista el
7. el usuario podr registrar como primer paso de la configuraci n al emisor con el que emitir facturas Nuevo Emisor Datos del Emisor Tipo de Emisor Numero de facturas O Moral O F sica Facturas asignadasa a este emisor Reg menes R gimen R gimen Direcciones Colonia Los campos a registrar son los siguientes 1 Tipo de emisor Persona F sica o Persona e 2 2 Moral 1 RERITEN A 3 RFC 4 Direcciones 3 5 N mero de facturas http Facturacionefectiva com E in IJACTURACI N efectivaea TIPO DE EMISOR 1 Al seleccionar persona moral el usuario deber capturar el siguiente campo e Raz n Social Al seleccionar persona f sica el usuario deber capturar los siguientes campos e Nombre e Apellido Paterno e Apellido Materno AGREGAR R GIMEN 2 Para agregar un r gimen o m s el usuario debe capturar el r gimen y posteriormente dar clic en el bot n Agregar Una vez capturados los datos del r gimen y pulsado el bot n el nuevo r gimen ser a adido a la lista Reg menes R gimen R gimen R gimen ar 9 Agreg REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Eliminar ELIMINAR REGIMEN Para eliminar un r gimen de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar Posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar el r gimen Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se e
8. mero de facturas TIPO DE EMISOR 1 Al seleccionar persona moral el usuario deber capturar el siguiente campo e Raz n Social Al seleccionar persona f sica el usuario deber capturar los siguientes campos e Nombre e Apellido Paterno e Apellido Materno AGREGAR R GIMEN 2 Para agregar un r gimen o m s el usuario debe capturar el r gimen y posteriormente dar clic en el bot n Agregar El r gimen se mostrar en la lista que se encuentra al lado Reg menes R gimen R gimen R gimen ar 9 Agreg REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Eliminar http Facturacionefectiva com f in MACTURACI N efectivas ELIMINAR R GIMEN Para remover un r gimen de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar Posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar el r gimen Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente Est seguro que desea eliminar el r gimen Cancel AGREGAR DIRECCI N 3 Para agregar una o m s direcciones el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y capturar la direcci n como se muestra en la imagen Los campos a registrar son los siguientes Direcci n Calle No Exterior Calle No Exterior No Interior No Interior Bruselas 6 202 Pa s
9. seleccionado La unidad de medida se podr volver a capturar o modificar en caso de ser necesario e Desc El usuario podr capturar un porcentaje de descuento del producto y ser calculado al agregar el concepto e Precio Unitario Este campo se auto rellena con el precio unitario del cat logo de productos del c digo seleccionado El precio unitario se podr volver a capturar o modificar en caso de ser necesario Una vez capturados los datos del concepto el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y el nuevo concepto ser a adido a la lista http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivas EDITAR CONCEPTOS En la lista de conceptos agregados al comprobante de clic en el bot n Editar del registro que desea modificar Se mostrar la siguiente pantalla con los datos del concepto seleccionado Concepto Cant C digo Descripci n Unidad de Medida Desc Precio Unitario 1 A101 Producto 2 Pieza 0 30 ore Se podr n modificar los siguientes campos Al terminar de editar el concepto de clic en el bot n actualizar y el concepto que se acaba de modificar aparecer actualizado en la lista de conceptos del nuevo comprobante Conceptos Agregar Unidad de Precio Cantidad Medida C digo Descripci n Desc Unitario Importe 1 Pieza A101 Producto 1 0 00 20 00 20 00 eliminar Editar 1 Pieza A101 Producto nuevo 0 00 30 00 30 00 Elimina
10. un contacto de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar el contacto Est seguro que desea eliminar el contacto Cancel Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el nuevo cliente capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se registr al cliente correctamente LISTA DE CLIENTES El usuario se dirige al men Clientes y posteriormente da clic en el submen Lista Se mostrar una lista de los clientes registrados en el sistema que se encuentran asociados al usuario en sesi n ordenados en una tabla con los siguientes datos e Nombre Muestra el nombre raz n social del cliente registrado por el usuario e RFC RFC del cliente e Bot n Editar El sistema mostrar la siguiente pantalla para actualizar los datos del cliente Lista de Clientes Registrados ld Nombre RFC 3 SU CLIENTE SA DE CV CLI010110MNK ES http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivas ax ACTUALIZACI N DE CLIENTES El usuario se dirige al men Clientes y posteriormente da clic en el submen Lista Se muestra una lista de los clientes registrados en el sistema el usuario da clic en el bot n Editar del registro que se desea modificar Se mostrar
11. usuario debe dar clic en el bot n Deshabilitar demo20Ofacturacionefectiva com Usuario2 Si Posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea deshabilitar al usuario Est seguro que desea deshabilitar al usuario Cancel Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se des habilitar el usuario Mostrando en la lista de usuarios en la columna Activo el valor No y as mismo se mostrar el siguiente mensaje El estatus del usuario fue actualizado al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente xito y El estatus del usuario fue actualizado http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivaea ACTIVACI N DE USUARIOS Para activar un usuario de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Habilitar demo20facturacionefectiva com Usuario2 No Habilitar Posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea habilitar al usuario Est seguro que desea habilitar al usuario Cancel Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se habilitar el usuario Mostrando en la lista de usuarios en la columna Activo el valor Si y as mismo se mostrar el siguiente mensaje El estatus del usuario fue actualizado al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente xito ay El estatus del usuario fue ac
12. IJACTURACI N efectivas ac Manual de Usuario Sistema de Facturaci n Electr nica FACTURACI N EFECTIVA http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas ax CONTENIDO Introducci n 1 Registro de nuevo usuario Z Acceso a la aplicaci n 3 Autenticaci n del usuario 4 Autenticaci n incorrecta 4 Pantalla inicial Asistente Usuario nuevo 5 Tipo de Emisor 6 Agregar R gimen 6 Eliminar R gimen 6 Agregar Direcci n 7 Eliminar Direcci n 7 Pantalla inicial Usuario existente 8 Selecciona emisor 8 Lista de comprobantes 9 Comprobantes 11 Crear comprobante 11 Agregar conceptos 13 Editar conceptos 14 Eliminar conceptos 15 Timbrar comprobante 15 Clientes 17 http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectiva Crear cliente 17 Tipo de Emisor 18 Agregar Direcci n 18 Eliminar Direcci n 19 Agregar Contacto 19 Eliminar Contacto 20 Lista de clientes 20 Ac
13. UALIZACI N DE PRODUCTOS El usuario se dirige al men Productos y posteriormente da clic en el submen Lista Se muestra una lista de los productos registrados en el sistema el usuario da clic en el bot n Editar del registro que desea modificar Se mostrar la siguiente pantalla con los datos del producto seleccionado Actualizar Producto Datos del Producto C digo Descripci n Precio Unitario Exento de IVA A101 Producto 2 a S Unidad de Medida Pieza En esta pantalla el usuario podr modificar cada uno de los campos previamente registrados e C digo de producto e Descripci n e Precio unitario e Exento de IVA e Unidad de Medida http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectiva CONFIGURACI N CREAR EMISORES El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Emisores y en la opci n Nuevo El usuario podr agregar nuevos emisores al sistema por medio de la siguiente pantalla Nuevo Emisor Datos del Emisor Tipo de Emisor Numero de facturas O Moral O F sica Facturas asignadasa a este emisor Reg menes R gimen R gimen Direcciones Calle b Colonia http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivos mm Los campos a registrar son los siguientes 1 Tipo de emisor Persona F sica o Persona Moral 1 R gimen 2 4 Direcciones 3 N
14. ar este campo se f poblar autom ticamente el c digo postal Referencias Campo opcional Cerrar http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivaea Una vez capturados los datos de la direcci n el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y la nueva direcci n ser a adida a la lista ELIMINAR DIRECCI N Para remover una direcci n de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar la direcci n Est seguro que desea eliminar la direcci n Cancel Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente AGREGAR CONTACTO 3 Para agregar uno o m s contactos el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y capturar el contacto como se muestra en la imagen Los campos a registrar son los siguientes Contacto e Nombre Nombre Apellido Paterno Apellido Materno e Apellido paterno Nombre Apellido Paterno Apellido Materno e Apellido materno Puesto Email e Puesto g Puesto Email e Email ore http Facturacionefectiva com S ACTURACI N efectiwa 5 Una vez capturados los datos del contacto el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y el nuevo contacto ser a adido a la lista ELIMINAR CONTACTO Para remover
15. assword Confirmar nuevamente la contrase a del CSD Certificado del Sello Digital Una vez que el usuario haya capturado el formulario de nuevo certificado de sello digital con los datos y archivos correctos deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el nuevo certificado capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se registr al cliente correctamente l xitoj f Se ha registrado el certificado correctamente LISTA DE CERTIFICADOS El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Certificados y en la opci n Lista Se muestra una lista de los certificados registrados en el sistema asociado al usuario en sesi n mostrando una tabla con los siguientes datos e Fecha de inicio Muestra la fecha inicio le da del certificado de sello digital cargado e Fecha de fin Muestra la fecha de fin le da del certificado de sello digital cargado e Nombre Muestra el nombre alias que el usuario capturo al agregar el certificado e Serie Muestra la serie le da del certificado de sello digital cargado Lista de Certificados Registrados Cartificados Fecha de Inicio Fecha de Fin Nombre Serie 30 05 2014 30 05 2018 csd tejon 00001000000304301558 http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivaea ELIMINAR CERTIFICADOS Para eliminar un certificado de la lista el usuario debe dar clic en el bot n
16. eguro que desea eliminar la direcci n Cancel http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente Una vez que el usuario haya capturado correctamente los campos deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el emisor capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n j xito Se ha registrado el emisor correctamente Exito f Se ha registrado al emisor correctamente PANTALLA INICIAL USUARIO EXISTENTE SELECCIONA EMISOR El sistema ofrece una la lista de emisores asociados al usuario en sesi n una vez que la lista ha sido cargada el usuario elige el emisor con el que desea trabajar y a continuaci n presiona el bot n Seleccionar Bienvenido seleccione el emisor para ingresar Emisor Seleccione una opci n Seleccionar Por defecto el sistema mostrar todas las facturas emitidas por el usuario actualmente conectado junto con las opciones de los privilegios que tiene asociados 4 http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivas LISTA DE COMPROBANTES El usuario se dirige al men Comprobantes y posteriormente da clic en el submen Lista BST M xico Timbres Utilizados O de 2 Emisor DEMO SA lil Clientes s Y Pr
17. l dar clic en este campo el usuario podr elegir una fecha El sistema solo permitir elegir un d a a partir de la fecha actual e Forma de pago Por default se le presenta al usuario el texto En una sola exhibici n El usuario puede modificar la forma de pago e Lugar de expedici n Por default se le presenta al usuario el texto M xico D F El usuario puede modificar el lugar de expedici n e N mero de cuenta El usuario captura el n mero de cuenta del emisor o la referencia del n mero de cuenta Ejemplo ltimos 4 d gitos Es un campo de tipo alfanum rico que por default se le presentar al usuario con el texto N A cuando el m todo de pago se encuentra seleccionado como Cheque Efectivo o No identificado e Conceptos 1 e Descuento En caso de existir algo descuento se captura el valor del porcentaje en caso contrario el valor por default ser cero e IVA Por default se establece el valor de 16 El usuario puede modificar el porcentaje del IVA e Ret IVA En este campo se podr capturar el porcentaje Retenido de IVA En caso contrario el valor por default ser cero e ISR En este campo se podr capturar el porcentaje del Impuesto sobre la renta En caso contrario el valor por default ser cero e Motivo de descuento El usuario opcionalmente podr capturar texto libre para este campo e Leyenda del comprobante El usuario opcionalmente podr capturar texto libre para este campo
18. liminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente Est seguro que desea eliminar el r gimen Cancel http Facturacionefectiva com f in MHACTURACI N efectivaea AGREGAR DIRECCION 3 Para agregar una direcci n o m s el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y capturar la direcci n con los campos tal y como se muestra en la imagen Los campos a registrar son los siguientes Direcci n Calle No Exterior Calle No Exterior No Interior A No Interior Bruselas 6 202 Pa s Pa s Estado Municipio Estado Se alimenta por medio del pa s M xico v Distrito Federal v Cuauht moc v seleccionado Colonia C digo Postal Municipio Se alimenta por medio del Estado Jua C digo Postal Centro Urbano Benito Ju rez seleccionado pas Colonia Se alimenta por medio del Municipio Referencias seleccionado adem s al capturar este campo se poblar autom ticamente el c digo postal Referencias Campo opcional Cerrar Una vez capturados los datos de la direcci n el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y la nueva direcci n ser a adida a la lista ELIMINAR DIRECCION Para remover una direcci n de la lista el usuario debe dar clic en el bot n Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar la direcci n Est s
19. mente LISTA DE EMISORES El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Emisores y en la opci n Lista http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivos gt Se muestra una lista de los emisores registrados en el sistema asociado al usuario en sesi n mostrando una tabla con los siguientes datos e Nombre Muestra la raz n social del emisor e RFC RFC del emisor Lista de Emisores Registrados Emisores DESA010110XYZ ACTUALIZACI N DE EMISORES El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Emisores y en la opci n Lista Se muestra una lista de los emisores registrados en el sistema asociados al usuario en sesi n el usuario da clic en el bot n Editar del registro a modificar Se mostrar la siguiente pantalla con los datos del emisor seleccionado Actualizar Emisor Datos del Emisor Tipo de Emisor R F C 6 Moral O F sica DESAO10110XYZ Raz n Social Reg menes R gimen R gimen R gimen REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES Direcciones Calle BRUSELAS http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivos gt En esta pantalla el usuario podr modificar cada uno de los campos previamente registrados 3 N mero de facturas 4 Direcciones Una vez que el usuario haya actualizado los campos necesarios cor
20. obantes y posteriormente da clic en el submen Lista El sistema mostrar una lista de todos los comprobantes guardados y timbrados en el sistema como en el siguiente ejemplo Listado de Remisiones y o CFDI Fecha de Monto Monto Elaboraci n RFC Cliente sin IVA con IVA PDF XML Enviar Activo 02 11 2015 CLIO10110MNK SU CLIENTE SA DE CV 20 00 23 20 Nota En la lista de comprobantes aquellos comprobantes que a n no han sido timbrados aparecer n con las siguientes columnas vac as e PDF e XML e Enviar e Activo El usuario da clic en el bot n Abrir del comprobante que desea timbrar posteriormente se mostrar el detalle del comprobante En la parte inferior derecha del comprobante da clic en el bot n Facturar El sistema timbra el comprobante ante el SAT con la informaci n capturada y muestra el listado de remisiones y o CFDI El sistema actualiza las columnas PDF XML Enviar y pone el estatus Activo en el registro timbrado PDF XML Enviar Activo http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectiva CLIENTES CREAR CLIENTE El usuario se dirige al men Clientes y posteriormente da clic en el submen Nuevo El sistema muestra la siguiente pantalla donde el usuario podr agregar nuevos clientes Nuevo Cliente Datos del Cliente R F C R F C Raz n Comercial P gina Web Raz n Comercial P gina Web Observaciones Observaciones Los campos a regis
21. oductos lt 4 Comprobantes lt Filtros de b squeda Configuraciones lt Fecha De Inicio Fecha De Fin Tipo de Documento Cliente Inicio Final Seleccione una opci n Cliente Monto Inicial Monto Final F C Estatus Monto Inicial Monto Final F C Seleccione una opci n ponm akimi Listado de Remisiones y o CFDI Fecha de Monto Monto Elaboraci n RFC Cliente sin IVA con IVA PDF XML Enviar Activo El sistema mostrar la pantalla anterior que nos permite realizar una b squeda con los siguientes filtros Fecha de inicio Fecha de fin Tipo de documento Factura Nota de Cr dito Cliente Monto inicial Monto final R F C Estatus Activo cancelado Adem s de desplegar la lista de las facturas emitidas por el emisor en sesi n el sistema nos permite realizar dos acciones extra que son e Exportar a PDF Permite exportar las facturas y notas de cr dito del emisor elegido en formato PDF e Exportar a Excel Permite exportar las facturas y notas de cr dito del emisor elegido en formato Excel http Facturacionefectiva com f in MACTURACI N _ efectiva En la parte superior se muestran el total de facturas utilizadas dentro del periodo de tiempo del paquete contratado Los datos que se muestran en la lista de facturas emitidas por el usuario actualmente conectado son e Fecha de elaboraci n Fecha en la que se crea la factura o nota de cr dito e RFC RFC del clien
22. r Editar http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivaea ELIMINAR CONCEPTOS Para remover un concepto de la lista el usuario deber dar clic en el bot n Eliminar posteriormente se mostrar una ventana emergente con el mensaje Est seguro que desea eliminar esta partida Est seguro que desea eliminar esta partida Cancel Se muestran 2 opciones al seleccionar la opci n OK se eliminar el registro de la lista al seleccionar la opci n Cancelar se ocultar la ventana emergente TIMBRAR COMPROBANTE Una vez que el comprobante fue Guardado su cuenta con 2 opciones para realizar el timbrado Opci n 1 Una vez que se ha capturado y guardado el comprobante en el sistema aparecer un nuevo bot n Facturar en la parte inferior derecha del comprobante Al dar clic en el bot n Facturar se timbrar el comprobante ante el SAT Unidad de Precio Cantidad Medida C digo Descripci n Desc Unitario 1 1 Pieza 0000000001 Producto selenium 0 00 1 00 Importe sin descuento Descuento 0 00 0 00 Subtotal 1 00 IVA 16 00 0 16 Ret IVA 0 00 0 00 ISR 0 00 0 00 Total 1 16 Motivo Descuento Leyenda del Comprobante Motivo de descuent eyenda del Comprobante http Facturacionefectiva com f in MACTURACI N efectivas Opci n 2 Desde la Lista de Comprobantes El usuario se dirige al men Compr
23. r capturar sus datos generales Los datos que debe Nombre Nombre s registrar para obtener una cuenta son Apellido Paterno Apellido Paterno e Nombre i Apellido Materno e Apellido Paterno A e Apellido Materno EENS e Usuario Correo electr nico de la persona que hombreSdominio com se registrar peto Password e Password Contrase a de al menos 8 Confirmar Password Ca ra cte res Confirmar Password e Campo ReCaptcha Captura de imagen aleatoria Los campos obligatorios que debe completar en el formulario de registro se muestran con un asterisco http Facturacionefectiva com MACTURACI N _ efectiva El campo de validaci n ReCaptcha anti robots debe coincidir con la imagen generada aleatoriamente por el sistema en caso de que alguno de los campos no se haya capturado correctamente al dar clic en el bot n Registrarse mostrar un mensaje de error Los valores escritos no corresponden a los valores de la imagen Error Q Los valores escritos no corresponde a los valores de la imagen Una vez capturados todos los campos de manera correcta podemos crear un nuevo usuario al dar clic en Registrarse Mostrar un mensaje de registro satisfactorio ACCESO A LA APLICACI N Se puede acceder al portal de clientes del sistema Facturaci n Efectiva desde cualquier navegador v a internet La direcci n URL es http www facturacionefectiva com Login El usua
24. ra seleccionada e Unidad de medida Seleccionar la unidad del producto pieza o servicio http Facturacionefectiva com f in MACTURACI N efectivas Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el nuevo producto capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se registr al cliente correctamente xito f El producto se ha registrado correctamente LISTA DE PRODUCTOS El usuario se dirige al men Productos y posteriormente da clic en el submen Lista Se muestra una lista de los productos registrados en el sistema que se encuentran asociados al usuario en sesi n ordenados en una tabla con los siguientes datos e C digo Clave que identifica al producto e Nombre Descripci n del producto e Unidad de medida Valor monetario del producto e Precio sin IVA Valor del producto sin IVA e Precio con IVA Valor del producto con IVA actualmente del 16 en caso de haber seleccionado la opci n Exento de IVA el valor se conserva Precio sin IVA Bot n Editar El sistema presenta la siguiente pantalla de actualizaci n de datos del cliente Lista de Productos Registrados Emisores Nombre Unidad de Medida Precio Sin IVA Precio Con IVA Producto 1 i Editar Producto 2 http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivas ACT
25. rectamente deber dar clic en el bot n Actualizar El sistema guardar al emisor con la informaci n actualizada y mostrar el siguiente mensaje 7 de confirmaci n xito Se ha actualizado al emisor correctamente xito f Seha actualizado al emisor correctamente CERTIFICADOS AGREGAR CERTIFICADO El usuario se dirige al men Configuraciones y posteriormente da clic en el submen Certificados y en la opci n Nuevo El usuario podr agregar nuevos certificados al sistema por medio de la siguiente pantalla Nuevo Certificado de Sello Digital Datos del CSD Nombre Certificado Key Nombre Seleccionar archivo Ning n archivo seleccionado Seleccionar archivo Ning n archivo seleccionado Password Confirmar Password Password Confirmar Password http Facturacionefectiva com f in MHACTURACI N efectivaea Los campos a registrar son los siguientes e Nombre Nombre con cual se identificara el certificado en el sistema alias e Certificado Al dar clic en el bot n Seleccionar archivo se mostrar el explorador de archivos donde el usuario podr elegir el archivo con extensi n cer e Key Al dar clic en el bot n Seleccionar archivo se mostrar el explorador de archivos donde el usuario podr elegir el archivo con extensi n key e Password Es la contrase a del CSD Certificado del Sello Digital e Confirmar P
26. rio debe ingresar al navegador web de su sae preferencia Recomendable Chrome y escribir la direcci n URL del portal Una vez cargada la p gina se visualiza una Password pantalla donde se le solicitar al usuario ingresar los datos Si no cuentas con un Usuario y contrase a REGISTRATE AHORA http Facturacionefectiva com MACTURACI N efectivas AUTENTICACI N DEL USUARIO Para comenzar a utilizar el sistema el cliente debe ingresar su nombre de usuario correo electr nico y password contrase a asociada a la cuenta del sistema y presionar el bot n Siguiente Login Siguiente Si no cuentas con un Usuario y contrase a REGISTRATE AHORA AUTENTICACI N INCORRECTA Si los datos ingresados por el usuario fueron incorrectos el sistema mostrar un mensaje de error Lo sentimos no reconocemos tu nombre de usuario o password Login Lo sentimos no reconocemos tu nombre x de usuario o password demo facturacionefectiva com Siguiente Si no cuentas con un Usuario y contrase a REGISTRATE AHORA http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivas Si el nombre de usuario y la contrase a ingresados fueron v lidos el sistema de Facturaci n Efectiva le ofrecer la bienvenida al sistema con la pantalla correspondiente de acuerdo a su configuraci n actual PANTALLA INICIAL ASISTENTE USUARIO NUEVO El sistema desplegar una pantalla inicial donde
27. te al que se le emiti la factura e Cliente Raz n social del cliente al que se le emiti la factura E e PDF Al dar clic en el icono PDF se descargar la factura mT e XML Al dar clic en el icono XML se descargar la factura E e Enviar Al dar clic en el icono Correo se mostrar una pantalla donde el cliente usuario puede capturar un mensaje opcional que se incluir en el correo Escriba el mensaje que se enviar a los contactos del cliente Cancel Al seleccionar la opci n OK se enviar un correo con la factura adjunta en formato PDF y XML a la direcci n indicada del contacto en el m dulo de clientes e Activo Casilla que le permite al usuario conocer el estatus del comprobante mostrar una paloma color verde indicando que el estatus de la factura se encuentra Vigente si el estatus de la factura es Cancelada se mostrar un tache color rojo Y En la parte superior derecha el sistema se muestran los timbres utilizados del total autorizados en el sistema Timbres Utilizados de _ Timbres Utilizados O de 2 Emisor DEMO SA http Facturacionefectiva com IJACTURACI N efectivaea En seguida se muestra la raz n social del emisor vigente con el cual se encuentra actualmente operando el usuario adem s de un icono de Usuario que desplegar el men emergente con las siguientes opciones e Perfil Emisor DEMO SA e Cambio Emisor pen
28. trar son los siguientes 1 Tipo de cliente Persona F sica o Persona Moral 1 Direcciones 2 P gina web Contactos 3 http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas Una vez que el usuario haya capturado los campos correctamente deber dar clic en el bot n Guardar El sistema guardar el nuevo cliente capturado y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n j xito Se registr al cliente correctamente xito f Se registr al cliente correctamente TIPO DE EMISOR 1 Al seleccionar persona moral el usuario deber capturar el siguiente campo e Raz n Social Al seleccionar persona f sica el usuario deber capturar los siguientes campos e Nombre e Apellido Paterno e Apellido Materno AGREGAR DIRECCI N 2 Para agregar una o m s direcciones el usuario debe dar clic en el bot n Agregar y capturar la direcci n como se muestra en la imagen Direcci n Los campos a registrar son los siguientes Calle Calle No Exterior No Interior No Exterior Bruselas 6 202 No Interior Pa s Estado Municipio Pa s M xico v Distrito Federal v Cuauht moc Estado Se alimenta por medio del pa s PO C digo Postal seleccionado Jua C digo Postal Municipio Se alimenta por medio del Estado Centro Urbano Benito Ju rez seleccionado en Colonia Se alimenta por medio del Municipio seleccionado adem s al captur
29. tualizaci n de clientes 4 47774 47721 neon one eno n nono en on non nono 21 Productos 22 Crear productos 22 Lista de Productos 23 Actualizaci n de Productos 24 Configuraci n 25 Emisores 25 Crear emisores 25 Tipo de Emisor 26 Agregar R gimen 26 Eliminar R gimen 27 Agregar Direcci n 27 Eliminar Direcci n 28 Lista de emisores 28 Actualizaci n de emisores 29 Certificados 30 http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas Agregar certificado 30 Lista de certificados 31 Eliminar certificados 32 Usuarios 32 Crear usuarios 2 esesoroes toscano dolio iiscansonen pios uns 32 Lista de usuarios
30. tualizado http Facturacionefectiva com f in
31. una pantalla con los datos del cliente seleccionado Actualizar Cliente Tipo de Cliente R F C 2 Moral O F sica CLI010110MNK Raz n Social SU CLIENTE SA DE CV Raz n Comercial SU CLIENTE En esta pantalla el usuario podr modificar cada uno de los campos previamente registrados 1 RFC Observaciones 5 P gina web 6 Contactos http Facturacionefectiva com f in IJACTURACI N efectivas Ac Una vez que el usuario haya actualizado los campos necesarios deber dar clic en el bot n Actualizar El sistema guardar el cliente con la informaci n actualizada y mostrar el siguiente mensaje de confirmaci n xito Se actualizo al cliente correctamente xito f Se actualiz al cliente correctamente PRODUCTOS CREAR PRODUCTOS El usuario se dirige al men Productos y posteriormente da clic en el submen Nuevo El sistema muestra la siguiente pantalla donde el usuario podr agregar nuevos productos Nuevo Producto Datos del Producto C digo Descripci n Precio Unitario Exento de IVA C digo Descipci n Precio Unitario S Unidad de Medida Seleccione una opci n Los campos a registrar son los siguientes e C digo Clave que identifica al producto e Descripci n Descripci n del producto e Precio unitario Valor monetario del producto e Exento de IVA El producto no el incluye IVA si la casilla se encuent
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