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Mitel Phone Manager - Guía del usuario

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1. Display as Web page address IM address Phone numbers Business 7774441111 F Home v 3 B Business Fax Mobile Addresses Business X _ This is the mailing Zoom Zoom 1774441111 7774441111 Clear call Si se encuentran m ltiples coincidencias aparece la ventana de Resultados de b squeda que permite al usuario seleccionar el contacto correcto para que se muestre Por ejemplo se realiza una llamada a 222555444 y se han encontrado tres contactos que tienen este n mero de tel fono SearchResults Contact Jorge Rossi MOTO ben cowling xarios com Contacts Contact Valentino Lorenzo MOTO ben cowling xarios com Contacts Display 2225554444 2225554444 Clear call Al hacer doble clic en el contacto correspondiente o al seleccionar y hacer clic en el bot n Mostrar se muestra el contacto requerido de Outlook Carpetas de contactos La carpeta de contactos locales de OutlookO de los usuarios se utiliza al tratar de encontrar alg n contacto que coincida Predeterminado Se pueden agregar carpetas adicionales p blicas de OutlookO a la b squeda desde la pesta a de Contactos en la configuraci n Para permitir la b squeda en las carpetas p blicas marque la opci n Buscar en carpetas de contactos p blicas y luego haga clic en el bot n Actualizar Esto mostrar una list
2. Name Valentino Lo Salesperson Code v Address Salutation Code UNISEX X Address 2 Last Date Modifi 04 08 2014 City Date of Last Inter lt ool County Last Date Atternp biii Next To do Date Click here to create a new note 7714441111 7774441111 Lines Communication Phone No 222555 4444 E Mail Mobile Pho 77 4441111 Home Page Clear call This example shows the Microsoft Dynamics NAV web client the matching contact is shown using the Users default browser settings View Contact Card CTOOO145 Valentino Lorenzo Home Actions Navigate Report General Manage TL Create Interact E5 Sales Quotes gt View Ex Vi New cid 7 lt Delete Tenite y Statistics alt hailed Manage Process Report General A a No CT000145 Country Region Code Type Person Search Name VALENTINO LORENZO Company No CT000142 Phone No 222555 4444 Company Narne MOTO GP Salesperson Code Marne Valentino Lorenzo Salutation Code UNISEX Address Last Date Modified 04 08 2014 Address 2 Date of Last Interaction City Last Date Atternpted County Next To do Date Post Code Lines Communication Phone No 222 555 4444 777 444 1111 E Mail Home Page Mobile Phone No If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct card to be displayed For example a call is made to 22255544
3. AL APA a 11 aaa E er N r VEO ues a aa de E r ae has a a ts Completed Outgoing Call Me Contact Activity User a Elizabeth Shaw gt cal Cut xaRIOS 0 Private 3 Reference E Unanswered Call b Or CASE ia Opportunity Project inone Mew none New al Code Result Date Time Duration SUCCESS if gt 12 06 2014 12 12 00 00 00 gt Successful ji Motes c mzu 2Aa JA y P Phone number 02071975186 F E tU DDH r DDI Name l Direction Cutbound Account Code N mero de tel fono Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas y para las llamadas salier es el n mero marcado DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el n mero DDI DID por el que entr la llamade Nombre DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el DNIS del DDI DID por el que entr la llamac Direcci n La direcci n de la llamada C digo de cuenta El c digo de cuenta que se configur en la llamada Troncal Para llamadas externas el n mero de la red troncal externa en la que se realiz o se recibi la llamada Page 86 User Guide Extension de transferencia El dispositivo desde el cual se transfiri la llamada Duraci n La duraci n de la llamada El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajusti en Fin de llamada ya que no se conoce hasta que la llamada se borra Grabaci n de llamadas Si se integra con una g
4. New Record Gb x Communicate w Schedule w Complete w AddTo w Next Activity 25 09 2000 10 30 Last Activity 18 09 2000 10 36 Last Note Company Dan Towers Consulting Agency Phone 1 020 7197 5186 Ext Address 837 Triassic Harbour Contact Dan Towers Phone 2 Ext Address Triassic Lane Last Towers Phone 3 Ext City Trisden Prefix Dan Fax Ext State Dept Sales E mail Postal Code TR15 SHF Title Sales Manager Web Site Country UK Source Record Type Interest Open Industry Acct Mar Merge un O se E Relationships Details Notes GM View Pendin Histor Opportunities Projects Cases Mi g 02071975186 Preview gt 02071975186 Contact Dan Towers 020 7197 5186 Company Dan Towers Consulting Agency Trisden TR15 8HF Assigned MASTER FrontRange Solutions Emplo 10 36 18 09 2000 Ad Common Contact Set Num Xarios 25 July 2014 14 27 Clear call Si se encuentran m ltiples coincidencias se muestra el primer contacto encontrado con este n mero de tel fono Campos de contacto El rango de n meros de tel fono que se buscar n se puede configurar Por defecto los campos de n meros de tel fono comunes est n preseleccionados Nombre del campo Habilitado N mero de cuenta Tel fono 1 Tel fono 2 N mero de fax Todos los campos de tel fono 90000 Formatos de n mero de tel fono Goldmine no proporciona un formato est
5. AuthToken 7dcf83ade3 500219571 ccb0ec94855f Username This is the Zoho CRM username Password This is the Zoho CRM password for this user Auth Token This button generates an authentication token to log into Zoho CRM You only need to generate this once If you already have an authentication token you may enter it in here The token is generated by Zoho based on your Zoho Username and password Your Zoho CRM administrator can manage AuthTokens through the settings page under Active AuthTokens setting shown Page 1 0 User Guide A https accounts zoho com u h setting authtoken TO Google P 7 ES ZO HO Accou nts Help Sign Out Home Profile Settings Groups Welcome Joey User Profile Photo n A Settings Manage your preferences and access information Active Authtokens and manage all the active secret auth tokens of your account authorized to different scopes Remove Selected Upload your Profile Photo O Token ld Description Generated Time Action Preferences o TEN es Nov 18 2014 Remove pues fa crmapi 1 8 158 57 hahaa ar 77986d74baf4383913aedc387ec2f992 14 58 00 PM Authentication O Nov 18 2014 Remove r x f i i i r a Allowed IP Address Jdcf82a9e350c2f9f571cc50ecg4gs5f cap CRM 78 158 57 46 15 10 55 PM gt Authorized Websites y PA Nov 18 2014 Remove a crmapi CRM 8 158 57 PAGAS ee falaz d6O5caelbaec 54c29188dc9d7a00fe3 15 04 42
6. Nombre de la organizaci n esto se debe establecer con el nombre de la organizaci n configurado para la compa a que se utilizar para integrarse Debe coincidir con el nombre exacto que aparece en la esquina superior derecha de la p gina web de CRM cuando ha iniciado sesi n Ben Williams Aii W f SALES Contacts New Contact Acme Autenticaci n y detalles de perfil La pesta a de Perfil permite configurar las credenciales de seguridad utilizadas para acceder a Microsoft Dynamics CRM Al Microsoft Dynamics CRM Settings Server Profile Options Call Details Activitie Details _ Use Integrated Windows Authentication IWA Using Office 365 Account to Login Username ben williams acme com Password Usar autenticaci n integrada de Windows si est configurado se utilizan los detalles de nombre de usuario contrase a y dominio del usuario que est conectado a la computadora h El uso de la autenticaci n integrada de Windows NO se admite al usar la autenticaci n basada en notificaciones e IFD Dependiendo de la configuraci n de Microsoft Dynamics CRM y c mo se accede se determinar qu opciones son requeridas Page 107 Mitel Phone Manager 4 2 6 5 4 Microsoft Dynamics NAV Overview This describes the features that are available when integrating with Microsoft Dynamics NAV Supported Versions The following Microsoft Dynamics NAV versions are supported Version Cl
7. Otro fax OtherFaxNumber p Localizador PagerNumber Principal PrimaryTelephoneNumber Radio Radio TelephoneNumber BHEBEBEBOBR BOO E BOOR Page 94 User Guide T lex TelexNumber TTY TDD TTYTDDTelephoneNumber Contactos sin coincidencia Si no se encuentran coincidencias se puede mostrar un contacto en blanco con el numero externo pre completado en el campo de tel fono de Empresa Marque la opci n Mostrar contacto en blanco para habilitarlo o quite la marca Predeterminado para que no se realice ninguna acci n cuando no se encuentran coincidencias para una llamada Untitled Contact CONTACT INSERT FORMAT TEXT REVIEW me x fi Save amp New S5 General EV All Fields l Email zs gS 57 MM Categorize i 7 a EA 83 Forward Details eS Meeting vo i gt Follow Up Save amp Delete m Address Check Business Picture _ m Certificates fe More Bank Nimel Card m o Private Close Actions wW j icate 5 i c FA Actions Show Communicate Names Options Tags oom 3332221114 Work Full Name Company Job title File as Internet EE E mail Display as Web page address IM address Phone numbers Business 3332271114 Home Business Fax M ltiples coincidencias de b squeda Cuando se encuentra m s de un contacto que coincide y est marcada la opci n Multiples coincidencias de b squeda Predeterminado la ventana Resultados de b squeda se muestra al usuario para permitirle
8. Primary Information CONTACT COMMENTS Carl Pedrosa Email Phone Address ml a N 777 444 1111 See the Click to dial configuration section for details HOME PHONE Ej This requires Phone Manager to be running in the same Windows session as NetSuite g If the screen popping feature is also been used then this should only be configured for Inbound Calls so as not to screen pop on outbound Screen pop CRM Contact and or Customer records can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number The telephone number is then used to find any matching records that have this number For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers A matching Contact record was found and the record was automatically displayed using the Users default browser Page 149 Mitel Phone Manager 4 2 TN NETSUITE 4 1 Search Q Sy e Help Y gt Alex Wolfe a Honeycomb Mfg Administrator N Activities Payments BoxFiles Transactions Lists Reports Documents 42 Contact a e Carl Pedrosa MOTO GP ES Back 2 Actions Primary Information CONTACT COMMENTS CATEGORY Carl Pedrosa MR MS PRIVATE IMAGE NAME COMPANY MOTO GP JOB TITLE 7774441111 Email Phone Address 7774441111 EMAIL OFFICE PHONE ADDRES
9. CTI URL tel phone RECO Tra MAL IT Page 154 User Guide 6 5 11 Swiftpage Act Descripcion general Describe las caracter sticas que estan disponibles en la integraci n con Swift Page Act Versiones compatibles Las siguientes versiones de Act son compatibles Versi n Compatible v15 2013 v16 2014 Caracteristicas La integracion con Act admite las caracteristicas que se enumeran a continuacion e Clic para marcar e Ventanas emergentes en pantalla para contactos e Entrada autom tica en el historial de llamadas e Sincronizaci n Calendario DND Clic para marcar Cuando se muestra un registro de contacto un nuevo icono de tel fono aparece en la barra de herramientas File Edit View Lookup Contacts Schedule Write Reports Tools Help licas ACT Q amp Back Forward New JE ive papis gt NS ey 4 Contact Field Contact Contains E TechONE Cuando se hace clic en el icono del tel fono aparece una nueva ventana que muestra todos los n meros de tel fono que est n disponibles para este contacto Page 155 Meeting To Do Mobile 222 559 4444 ae re _ JI Mitel Phone Manager 4 2 gt 1p JN Mobile Phone 222 555 4444 1 Phone Err ate st D m M Seleccionar cualquiera de las filas y hacer clic en Marcar o hacer doble clic en la fila har que se llame al n mero
10. Cualquier entidad relacionada que tenga su c digo de estado como Abierto para Oportunidades y Tareas o Activo para Incidentes Casos se mostrar en la ventana M ltiples contactos encontrados Al seleccionar estas coincidencias relacionadas en la ventana M ltiples contactos encontrados y hacer clic en Mostrar se abrir este registro Campos de b squeda El rango de n meros de tel fono que se buscar n se puede configurar para cada una de las entidades de Contacto Cuenta O Cliente potencial de manera individual Por defecto los campos de tel fonos comunes se enumeran en la pesta a Campos de clientes potenciales Campos de contactos o Campos de cuentas Page 101 Mitel Phone Manager 4 2 Mt Microsoft Dynamics CRM Account Fields Contact Fields Lead Fields Advanced Select the CRM Business Phone contact telephone Home Phone numbers to search Telephone3 Fax Assistant Telephone Manager Telephone Mobile Telephone Estos son los nombres y las descripciones de campos por defecto y pueden ser diferentes si se han personalizado Comuniquese con su administrador de Microsoft Dynamics CRM para obtener mas detalles Entidades de contacto Nombre del campo Tel fono de la empresa Tel fono del hogar Tel fono 3 Fax Tel fono del asistente Tel fono del gerente Tel fono m vil Localizador Tel fono del domicilio principal 1 Tel fono del domicilio principal 2 Tel fono del domicilio principa
11. El calendario dentro de Outlook se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario Por ejemplo cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita el terminal se puede colocar autom ticamente en DND con el texto DND establecido con el asunto de la cita Cuando finaliza la cita el terminal se elimina autom ticamente del DND Estados de ocupado Page 97 Mitel Phone Manager 4 2 El estado de ocupado de la cita se puede utilizar para filtrar el tipo de citas que se utiliza para cambiar automaticamente el estado DND E H tT b APPOINTMENT INSERT FORMAT TEXT REVIEW A E 99 we x Fa Calendar png ane Recurrence Save amp Delete Forward Appointment scheduling Invite A None Time Zones Close Assistant Attendees Actions Show Attendees Options Desde la pesta a Opciones de ocupado marque todas las entradas que se incluir n en este estado de ocupado E i 3 Outlook Contacts Fields Call Details Busy Options Options Status Show these type of appointment Busy Out of Office Free Tentative Opciones de sensibilidad El tipo de sensibilidad de la cita se puede utilizar para filtrar el tipo de citas que se utiliza para cambiar automaticamente el estado DND Desde la pesta a Opciones marque cada una de las Opciones de sensibilidad para incluir este tipo Gz Outlook Contacts Fields Call Details Busy Options Options 1 sensitivity Options Normal Private Personal C
12. Enable Features In the SuiteCloud tab scroll down to the Suite Talk Web Services section and enable the Web Services check box Each User that is connecting to NetSuite needs to have the Web Services permission set against their role To assign the Web Services permission to a role 1 Select Setup gt Users Roles gt Manage Roles 2 Click either Edit or Customize next to the role 3 From the Permissions tab select Setup 4 Add the Web Services permission with the Full level Click to dial To enable the click to dial feature from the telephony integration option needs to be enabled Select Setup gt Company gt Enable Features Inthe SuiteCloud tab scroll down to the Integration Add ons section Enable the Telephony Integration check box For each user select Settings gt Set Preferences Select the Telephony tab Setthe Telephony Option to be CTI Enter tel phone into the CTI URL section NOOK WD Page 123 Mitel Phone Manager 4 2 LL NETSUITE gt Sear 5 Activities Payments Box Files Transactions Lists Reports Set Preferences Cancel Reset General Appearance Transactions Analytics Activities Alerts Telephony R TELEPHONY OPTION CTI v TAPI DEVICE CTI URL tel phone RECO Tra MAL IT Page 124 User Guide 6 5 7 Sage CRM Descripcion general Describe las caracteristicas que estan disponibles en la integracion con Sage
13. conectado Esto significa que todas las llamadas hechas en este terminal cuando el cliente no est abierto no se mostrar n en el historial de llamadas del usuario Page 65 Mitel Phone Manager 4 2 Esto se debe utilizar cuando el cliente se instala en un entorno multiusuario por ejemplo Servicios de Escritorio Remoto Terminal de Microsoft Citrix XenApp Infraestructura de Escritorio Virtual VDI VMWare o cuando se utiliza el Agente de Escritorios Compartidos Page 66 User Guide 6 1 2 Conexion remota Descripcion general Los ajustes de conexi n remota configuran la manera en que el cliente se conectar cuando utilice la ubicaci n remota para conectarse Las mismas opciones que para la Conexi n local est n disponibles a excepci n de las opciones de transmisi n Esto significa simplemente que le estamos diciendo al software que la conexi n con el servidor se realiza a trav s de una red diferente a la del servidor normalmente la Internet p blica si est configurada Page 67 Mitel Phone Manager 4 2 6 2 Telefono virtual Descripcion general Los ajustes del tel fono virtual permiten al usuario configurar c mo funciona y se integra el tel fono virtual incorporado con Phone Manager El tel fono virtual de Phone Manager requiere una licencia de terminal CAT F SIP para terminales en la PBX de MiVoice Office 250 Antes de utilizar el tel fono virtual aseg rese de leer y comprender las cuestiones planteadas en l
14. n con la casilla de verificaci n al lado de cada uno seleccionado El orden de la b squeda tambi n se puede configurar al arrastrar y soltar la entrada y ordenar la lista en consecuencia Cuando se utilizan varios detalles de llamadas la b squeda se detendr tan pronto como se encuentre una coincidencia con el primer detalle de llamada Configuraci n La integraci n debe configurarse para la versi n correcta de Sage CRM que se est ejecutando Desde la pesta a Versi n seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable Sage CRM Version Authentication Formats Options Phone Fields Properties Version Sage CRM v7 2 E Los detalles de autenticaci n y conexi n al servidor CRM se deben configurar en la pesta a Autenticaci n Page 129 Mitel Phone Manager 4 2 Username admin Password Website URL http CRMServer crm eWare dll Service WebSenices SOAP Se requiere configurar un nombre de usuario y contrase a de Sage CRM v lidos que tengan la opci n de servicio web habilitada en los campos de Nombre de usuario y ContrasenaPara habilitar a un usuario para los servicios web desde Sage CRM 1 Seleccione Administraci n gt Usuarios gt Usuarios 2 Seleccione el bot n de acci n Cambiar 3 En el panel de Seguridad configure el campo Permitir acceso a servicio web en Verdadero ES Solo un usuario del servicio web puede iniciar sesi n con la misma ID en un momento dado Si
15. ndar para almacenar n meros de tel fono en el sistema por defecto El complemento admite la b squeda de m ltiples formatos diferentes que dependen de la regi n Reino Unido o EE UU donde se est ejecutando el cliente Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del n mero 08001831234 Page 85 Mitel Phone Manager 4 2 Formatos de telefonos Internacionales y para el Reino Unido 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 Los formatos predeterminados para EE UU se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del numero 9876543210 Formatos de tel fonos para EE UU 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Entrada autom tica en el historial de llamadas Phone Manager puede trabajar con el Historial dentro de Goldmine y puede tener entradas de Llamadas finalizadas creadas autom ticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o n meros marcados La secci n de notas de la entrada de una llamada se completa con la informaci n que se muestra
16. COIM 14 Setup Developer Console Help Logout Connect CTI Adapter Search Search Al l Es L_ Limit to items own Advanced Search Carl Pedrosa Ben Cowling Ben Acc Golden Straw MOTO GP Valentino Lorenzo Jorge Rossi Ben Cowling Ben Cowling new Me fan 001 font 2 Mm iw N mero de tel fono DDI DID Nombre DDI DID Direcci n C digo de cuenta Troncal Extensi n de transferencia Duraci n Grabaci n de llamadas Accounts Contacts Cases Solutions Reports Dashboards al Task Edit Task A Inbound call from 7774441111 Save amp New Task J Save amp New Event Task Information Required Information Assigned Ben Cowling Aj Status In Progress w To 5 y l Subject Inbound call from 777444 Name Contact _v Carl Pedrosa a Due Date 25 07 2014 25 07 2014 Related Opportunity v A To AAA Phone EEATT Email Priority Normal Description Information Comments Start Time 25 07 2014 15 31 08 End Time 04 08 2014 15 31 08 Call Recording http arisorecorder defaultaspx recid 1 574601 Send Notification Email el gt Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas y para las llamadas salier es el n mero marcado Solo para llamadas entrantes externas el n mero DDI DID por el que entr la llamade Solo para llamadas entrantes externas el DNIS del DDI DID por el que entr la llamac
17. La direcci n de la llamada El c digo de cuenta que se configur en la llamada Para llamadas externas el n mero de la red troncal externa en la que se realiz o se recibi la llamada El dispositivo desde el cual se transfiri la llamada La duraci n de la llamada El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajusti en Fin de llamada ya que no se conoce hasta que la llamada se borra Si se integra con una grabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n de llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en un navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo crea ID de grabaci n cuando la llamada haya sido contestada La configuraci n del complemento tiene varias opciones que se pueden ajustar para determinar c mo se crea el registro Page 134 User Guide sforce Profile Security Options Activities Browser Task Information for call history records Status In Progress w Priority Normal ss Display activity record Use Start and End times only Estado permite configurar el tipo de Estado para la tarea Las opciones validas son No iniciada En curso Finalizada Esperando a otra persona Diferida Prioridad permite configurar la prioridad de la tarea como Alta Normal o Baja Mostrar registro de actividad si esto esta configurado la tarea se mo
18. Manager y agrega nuevas entradas a la pantalla de calendario dentro de Outlook Page 91 Mitel Phone Manager 4 2 fh eS Calendar ben Outlook SEARCH TOOLS HOME New Tab SEND RECEIVE FOLDER VIEW SEARCH za za rmnm New Mew New New Today Next 7 Day Work Week Month Schedule Appointment Meeting Items Meeting Days Week View New Phone Manager 0 To F Arrange F 4 June 2014 t Create a new Xarios meeting a y 2014 MO TU WE TH FR SA SU Es Phone Manager Add In 26 27 28 29 30 31 1 Tell me more 2 3 4 5 6 7 8 Fa 9 10 11 12 13 14 15 i 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TUESDAY 1 08 July 2014 09 MO TU WE TH FR SA SU 1 2 3 4 5 6 10 7 q 9 10 i 12 13 Cuando se selecciona se muestra una nueva cita que est pre completada con el n mero de tel fono y el c digo de acceso para marcar e ingresar a una conferencia Meet Me ma gt O i i F Meeting App ointment FILE APPOINTMENT INSERT FORMAT TEXT REVIEW E T y m x FS Calendar Hi 2s Busy Recurrence HH Q amp Delete Forward Appointment Scheduling Invite B 115 minutes gt Time Zones Categorize Zoom Close Assistant Attendees y Actions Show Attendees Options F Tags Zoom e Subject Meeting Location Meet Me Audio Conference Start time Mon 30 06 2014 EE 0830 All day event End time Mon 30 06 2014 10 00 gt To join the Mitel Meet Me Audio con
19. Number Allows users to enter any number Leading zeros are removed Percent Allows users to enter a percentage number for example 10 and automatically adds the percent sign to the number Allows users to enter any phone number Automatically formats it as a phone number 1 Picklist Allows users to select a value from a list you define O Picklist Multi Select Allows users to select multiple values from a list you define O Text Allows users to enter any combination of letters and numbers El formato del n mero de tel fono no hace ninguna diferencia ya que cualquier tipo de formato es compatible El n mero marcado recibido se utiliza para la b squeda Entrada autom tica en el historial de llamadas El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar autom ticamente una entidad de Tarea telef nica de SalesForce La entidad con la cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el n mero marcado y si se encuentran m ltiples coincidencias se muestra la ventana M ltiples contactos encontrados para las ventanas emergentes en pantalla Los n meros de tel fono utilizados para buscar se definen en la secci n ventanas emergentes en pantalla El registro de actividad se crea autom ticamente con la informaci n relacionada con la llamada ingresada en el campo de Comentarios y las entidades relacionadas se vinculan como se muestra Page 133 Mitel Phone Manager 4 2 OICC
20. San ACD Status H Inco 221 Set forward status Silent monitor H Add to favorites O lem 1415 Vista de dispositivos La pesta a de contactos admite la visualizaci n de la informaci n del dispositivo ya sea en un icono grande o una vista de detalles La vista actual se puede cambiar mediante los botones de selecci n de vista en la esquina superior derecha OM tacts Call history La vista actual se resalta en azul con la vista de iconos grandes utilizando el boton izquierdo y la vista de detalles a la derecha Iconos de dispositivos Cada tipo de dispositivo tiene un icono diferente y cambia de color dependiendo del estado del dispositivo RE De De De CODO DODOAA z sus sf seal Servidor central o contacto personal es decir Directorio global Contacto de Microsoft Outlook Microsoft Outlook 365 contact Usuario que no est conectado con Phone Manager y no tiene terminal agente asignado a su cuenta de usua Usuario en el estado libre y sin Phone Manager conectado esto muestra el estado del terminal agente asigna su cuenta de usuario Usuario en el estado ocupado y sin Phone Manager conectado esto muestra el estado del terminal agente asignado a su cuenta de usuario Usuario en el estado DND y sin Phone Manager conectado esto muestra el estado del terminal agente asign su cuenta de usuario Usuario en el estado libre que tiene Phone Manager conectado Usuario en el estado ocupado que tiene Ph
21. The contact field 5 match for the matching contact record ContactField6 The contact field 6 match for the matching contact record ContactField7 The contact field 7 match for the matching contact record ContactField8 The contact field 8 match for the matching contact record ContactField9 The contact field 9 match for the matching contact record ContactField10 The contact field 10 match for the matching contact record CallRecorderRecID The call recording record ID that can be used to identify the specific recording for this call CallRecorderServerlD The call recording server ID that the call was recorded on for this call DiallerCampaign The name of the Campaign Manager campaign if this is a dialler call DiallerField1 The Campaign Manager dialler field 1 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField2 The Campaign Manager dialler field 2 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField3 The Campaign Manager dialler field 3 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField4 The Campaign Manager dialler field 4 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField5 The Campaign Manager dialler field 5 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField6 The Campaign Manager dialler field 6 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField7 The Campaign Manager dialler field 7 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField8 The Cam
22. The system speed dial name associated with the outside number HuntGroup The hunt group that the call came in on HuntGroupName The name of the hunt group that the call came in on Display The DNIS or DDI DID outside number associated with the trunk used for the call i e was is normally shown on the top line of the keyset display Page 116 User Guide TransferredFrom The number of the device the call was transferred from TransferredFromName The name of the device the call was transferred from LastRedirectionExtension The number of the last device that redirected forwarded deflected transferred or recalled the call if applicable otherwise this is blank LastRedirectionExtensionName The name of the last device that redirected forwarded deflected transferred or recalled the call if applicable otherwise this is blank TransferringExtension The number of the device that the call was transferred to the This may be blank if the transferred call is a conference call TransferringExtensionDescription The name of the device that the call was transferred to the This may be blank if the transferred call is a conference call ContactField1 The contact field 1 match for the matching contact record ContactField2 The contact field 2 match for the matching contact record ContactField3 The contact field 3 match for the matching contact record ContactField4 The contact field 4 match for the matching contact record ContactField5
23. anunciada El n mero de llamadas m ximas debe ser configurado en 2 en la Programaci n de bases de datos de Mitel ya que el valor por defecto es 1 Esto se puede ajustar en la secci n Grupos de tel fono SIP para el terminal como se muestra ae panog 2 Fuly Qualitied Doman Marne o Configuration FI call Configuration EIA 1 e Camp Ons Allowed Yes Operating State In Service ye Les NAT Settings ig Maximum Mumber of Calls cael Registrations FA call Failure Threshold ll 8 Phones W Static Binding No col P3009 W Use Feer Address In From Header Wo Camp ons The PBX can only support up to 4 concurrent SIP calls at the Softphone so it is recommended to set Camp Ons Allowed to No This can be set in the SIP Phone Groups section for the extension as shown Page 69 Mitel Phone Manager 4 2 Ee SIP Peers Hare Value EEE SIP Phone Groups 2 Authentication soll S 3 P3001 oP Ml opie Confiquratiar te E Y E SAS Es MAT Settings E Tenens ones A a Poo o 255 255 255 255 oe P9003 lt ress 255 255 Pan S Port Number 5060 8 pannos 27 Fully Qualified Domain Name Pang l ca Configuration eh Poor A Camp Ons llowed ii 8 bonne Oneratina State Th Service Page 70 User Guide 6 2 1 Advertencia E911 llamadas de emergencia y seguridad ADVERTENCIA No marque los n meros de tel fono de emergencias desde el Tel fono virtual IP cuando es
24. call has been answered The plugin configuration has several options that can be set to determine how the record is created TN Sse Settings Account Options Activities Call Actrerty Record Display activity record Complete activity record Edit activity record Page 151 Mitel Phone Manager 4 2 Display activity record This will display the Activity form if this is not set then the record will be created without the user seeing the form Complete activity record This will set the status of the Activity to be Completed Edit activity record This will open the Activity record in edit mode Configuration For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to Dynamics CRM Settings and versions The supported version of NetSuite can be seen on the Settings tab LA NETSUITE Settings Account Options Activities Information Version NetSuite CRM 2014 1 i Account details The specific account details need to be set on the Account tab Ll NETSUITE Settings Account Options Activities Details Account ID TSTDRVI l Email ben cowling xarios com Password ens Role 3 Account ID This is the NetSuite CRM Account ID This can be foun
25. contestada Sincronizaci n Calendario DND El calendario dentro de SalesLogix se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario Por ejemplo cuando hay una reuni n en el calendario y llega la fecha de la cita el terminal se puede colocar autom ticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Relacionada con de la cita Cuando finaliza la cita el terminal se elimina autom ticamente del DND Por ejemplo la siguiente entrada de Reuni n colocar el terminal de los usuarios en DND entre las 09 00 y las 16 30 con el texto DND establecido en Reuni n de ventas A Calendar Sc GSS B teteregvarz la Am g a e Dashboards eel ent brewed July 2014 sales Da week Moh 6 Mon Tue Wed Thu Fr Sat Sun Leads 20 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 l cae ee eee ee 14 15 16 17 18 19 FEM Abbott John 21 22 23 24 25 2 ae al unit AS 29 30 A 1 4 5 E 7 8 3 Today 28 07 2014 Activities 2 ContachAcoountk Calendar Support 28 July 2014 11 13 Administrator SALESLOGIX_EWAL G5 gs Configuracion Para cualquiera de las caracter sticas es necesario realizar alguna configuraci n b sica para autenticar y permitir el acceso a SalesLogix Asistente La pesta a Ajustes proporciona un Asistente de configuraci n r pida para que se pueda configurar con facilidad Page 144 User Guide saleslog x Information Version SalesLogix 7 0 7 5 SP2 Y Configuration Qu
26. desde la aplicaci n por ejemplo contar con un bot n de marcaci n junto al campo de un n mero de tel fono e Ventanas emergentes en pantalla buscar en la aplicaci n los contactos que tengan los identificadores de llamada correspondiente y visualizar el registro Historial de llamadas crear un historial de la actividad de llamadas telef nicas en la aplicaci n con los detalles de la llamada Sincronizaci n Calendario y DND controlar el estado DND del terminal en base a las entradas del calendario en la aplicaci n Configuraci n Para configurar un complemento para una de las caracter sticas de compatibilidad con aplicaciones KR WN gt Desde la secci n Configuraci n de compatibilidad con aplicaciones Haga clic en el bot n Nuevo Desde la lista de Aplicaciones seleccione la aplicaci n con la cual integrarlo Esto luego cambia la configuraci n a la derecha para mostrar la configuraci n espec fica necesaria para este complemento Consulte el documento de integraci n relevante para obtener m s detalles Seleccione la Caracter stica para habilitar ya sea o Ventanas emergentes en pantalla o Historial de llamadas o Sincronizaci n Calendario DND Se pueden habilitar m ltiples caracter sticas para cada complemento mediante la repetici n del proceso desde el paso 1 Seleccione el activador de eventos que har que la caracter stica se accione esto no se aplica a la sincronizaci n Ca
27. determine how many queries you are allowed per day If you go over that number Zoho will return an error when sending the query You will then not be able to make any more queries that day so the screen pop will not work To increase performance it is recommended that you store your telephone numbers in an unformatted string i e 08001831234 and turn off the Advanced Searching option see the Advanced section for details Features Integration with Zoho CRM supports the features listed below e Screen pop for contacts accounts and leads e Automatic call history entry Screen pop CRM Contact Account and or Lead entities can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number The telephone number is then used to find any matching entities that have this number For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers A matching Contact entity was found and the record was automatically displayed using the Users default browser 2 On 0 CRM Announcing 8 New Features Subscription Setup Help z Home Feeds Leads Accounts Contacts Potentials Campaigns Reports Dashboards Activities Cases Edit Delete Clone More Actions Carl Perdrosa MOTO GP O Contact Owne Joey 7774441111 7774441111 ma Phone 777 444 1111 Clear c
28. display the Activity form if this is not set then the record will be created without the user seeing the form Configuration For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to Zoho CRM Settings and versions The correct version of Zoho CRM that is used needs to be selected from the Version drop down on the Settings tab BOs CRM settings Profile Server Options Call Details Activitie Information Version Zoho CRM 2014 h Server connection The specific connection details to the CRM server need to be set on the Server tab Page 169 Mitel Phone Manager 4 2 BOnaCRM Settings Profile Server Options Call Details Activitie Website URL https crm zoho com https accounts zoho com Token Url URL This is the URL of the Zoho CRM server Contact your administrator for details on what this should be Leave this as httos crm zoho com for the hosted version Token URL This is the URL of the Zoho CRM accounts server Contact your administrator for details on what this should be Leave this as httos accounts zoho com for the hosted version Authentication and profile details The Profile tab enables the security credentials used to access Zoho CRM to be configured BOTs CRM Settings Profile Server Options Call Details Activitie Details Username ben williams acme com Password
29. e Af Enable In bound Authentication mut ES TIA g5 Conf a A In bound Authentication Username 18711 ai a the ae z A In bound Authentication Password HAH bese Authentication rams MIT et Out bound Username QOut bound Password Mo not use Qut bound Username in REGISTER Wo MI El NAT Settings oA n Registrations jaa Pea Phones an Pma Ma Mh M m This same username and password combination would then need to be set on the device configuration on the Communication Service for this extension Page 68 User Guide Device type SIP Extension Device Number 187 Description 1871 Hot desk device C Authorisation name 1871 Authorisation password Disable Compatibilidad con DTMF El tel fono virtual solo es compatible con la codificaci n RFC 2833 DTMF y esto se debe configurar en la Programaci n BD de MiVoice Office 250 en la secci n Informaci n relacionada con IP gt Configuraciones de llamadas para los Grupos de tel fono SIP correspondientes como se muestra eats IP Related Information EN Average In Time Frame Percentage Threshold 60 E Call Configurations Ed Average In Time Frame Timer 5 H a 1 GS Minimum Playback Time 30 ed gt E Ha 5 fd Fax Cortrol Messages Redundancy Count E Sa i A Fax Page Data Redundancy Count 0 ML a a M ximo de llamadas El tel fono virtual soporta hasta 4 llamadas simult neas por ejemplo dos llamadas en espera uno conectado con una transferencia
30. evitar que los macros sean implementados sin permiso La lista de macros que aparece en la secci n Configuraci n de macro solo muestra los macros locales no publicados al servidor para este usuario Para ver la lista de macros publicados consulte la secci n Macros en la interfaz de usuario del servidor Para crear o editar un nuevo macro 1 Haga clic en el bot n Nuevo o Editar Page 45 Mitel Phone Manager 4 2 O 6 T to Edit Macro Name Show Caller ID Description This shows the caller ID in a message box Events Inbound Call Ringing External VB Script MsgBox PhoneControl cL1 Ingrese un Nombre que se utilizar en el servidor para identificar este macro Ingrese una Descripci n que se pueda utilizar para dar detalles sobre para qu es este macro Seleccione el evento de llamada para que active autom ticamente el macro o Direcci n entrante saliente o ambas o Estado llamada que suena llamada contestada llamada borrada llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario es decir a trav s de un bot n en la barra de herramientas o Tipo externa interna o ambas Ingrese el texto del macro en la secci n VB Script Use el bot n Probar para validar la sintaxis Si existe alg n error se muestra un cuadro de mensaje que indica el error Haga clic en Guardar para guardar este macro Para publicar un macro 1 2 3 4 O Seleccione el macro de la lista de mac
31. ganancia proporciona una forma de equilibrar los niveles de volumen para ofrecer un nivel medio sin m ximos o m nimos excesivos El valor de Ganancia m xima configura el nivel de volumen m ximo permitido en decibeles El Nivel de reducci n de ruido configura la cantidad de reducci n de ruido que se utiliza El ruido de fondo o ruido blanco aleatorio se puede reducir mediante el uso de estas opciones El grado de reducci n se puede controlar desde Sin reducci n Bajo Medio o Alto El tel fono virtual utiliza un buffer de fluctuaci n din mico para manejar los paquetes de voz fuera de secuencia y con retraso a fin de aumentar la calidad Esto est siempre encendido y no se puede desactivar Page 75 Mitel Phone Manager 4 2 6 2 6 NAT y Cortafuegos Descripcion general El uso de un tel fono virtual de forma remota hace que el tr fico de voz deba fluir a trav s de m ltiples conmutadores routers cortafuegos etc para llegar a su destino Esto puede causar problemas de audio ya que los dispositivos que manejan los paquetes de voz pueden usar un proceso llamado NAT transversal NAT transversal es una t cnica est ndar para establecer y mantener conexiones entre dispositivos remotos en redes diferentes es decir el tel fono virtual y la PBX Esto es importante ya que no hay un m todo nico para trabajar con NAT que tenga xito en todos los escenarios El tel fono virtual admite varias opciones diferentes Esencialmente cada m
32. history entry The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a NetSuite Phone Call Activity entity The record to associate this with is found using the caller id received or the number dialled and if multiple matches are found then the Multiple Contacts Found window is shown as for the screen popping The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields Phone number DDI DID DDI DID Name Direction Account Code Trunk Transferring Extension Duration Call Recording For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number For external inbound calls only the DDI DID number that the call came in on For external inbound calls only the DNIS of the DDI DID that the call came in on The direction of the call The account codes that was set on the call For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on The device that the call was transferred from The duration of the call The call event trigger must have been set to Call End as they are known until the call is cleared If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording this not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser The call event trigc must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the reco id when the
33. icon the list of hunt groups for the agent ID that is assigned to your user account are shown Clicking on Login agent xxxx will log into all ACD groups that this agent ID is a member of Alternatively select the specific hunt group that you wish to login by clicking on the group To use a different agent ID click on the Login with agent ID option and then enter the ID in the box shown and this will log the agent into all groups The list of individual hunt groups will then be updated for this agent ID to enable specific groups to be logged out of While logged in a tick will show against all hunt groups that you are logged into The menu can then be used to login or out of any of the other groups at any time Ej The ACD icon will only be displayed if the user has the Enable ACD control flag set against their Client Profile Page 24 User Guide 3 2 3 Desv o manual Your extension can have a manual forward set to divert calls to another destination under different circumstances The various forward states available to choose from are State Description No Answer Forward calls when you don t answer them The default no answer time on the PBX is 15 seconds This system wide timer can be changed Busy Forward calls only when your extension is busy No Answer Busy This option is a combination of the first two options All Calls Forward all calls that alert you extension immediately The Forward calls icon enables users to set t
34. las notificaciones en Phone Manager cuando se reciben llamadas en el cliente La informaci n que se muestra el color y el texto de la barra de t tulo se puede cambiar dependiendo de que se cumpla un conjunto espec fico de condiciones para la llamada Por ejemplo usando una condici n en el numero DDI las llamadas de la l nea de soporte se podr an mostrar con un cartel verde y las llamadas de ventas con un cartel azul Llamadas de la l nea de soporte mostradas con un cartel Las llamadas de ventas se podr an mostrar con un verde cartel azul L THIS IS THE SUPPORT LINE X a THIS IS THE SALES LINE XK No caller ID 00 03 No caller ID 00 01 1021 1021 Answer Divert Send to Answer Divert Send to voicemail voicemail Se pueden crear varios perfiles diferentes y se les puede dar una prioridad a fin de que si dos carteles tienen una condici n similar entonces se utiliza el que tiene la prioridad m s alta Esta caracter stica se puede utilizar para identificar a los llamantes VIP con el fin de mejorar el servicio al cliente Ej Consulte la secci n Perfiles de aviso de llamada en el servidor MCS para obtener detalles sobre c mo configurarlos Page 40 User Guide 3 8 Barra de herramientas integrada Descripcion general La barra de herramientas integrada ofrece cinco botones en la ventana principal que se muestran debajo del campo Buscar o marcar Cada boton puede ser personalizado por el usuario para definir la etique
35. name and number associated with it and each of these fields can be used to search Any changes to this list made on the MiVoice Office 250 system will automatically update the Phone Manager directory All Phone Manager users have access to search and dial the MiVoice Office 250 system speed dials Page 32 User Guide 3 3 2 Busqueda Descripcion general La b squeda de contactos se realiza desde la ventana principal en la secci n Buscar o marcar Al escribir un t rmino de b squeda relevante es decir n mero de tel fono o nombre se crea un atajo a todos los elementos coincidentes en la pesta a de contactos La b squeda trata de encontrar una coincidencia en cualquiera de los dispositivos en la PBX o en cualquiera de los directorios que han sido asignados a su cuenta de usuario de Phone Manager en el servidor Para cancelar una b squeda haga clic en la X junto al bot n Marcar y esto restaura la pesta a de contactos nuevamente en la vista predeterminada Ej Recuerde que debe cancelar una b squeda para que la totalidad de sus contactos sean visibles en la pesta a de contactos Page 33 Mitel Phone Manager 4 2 3 4 Historial de llamadas Descripci n general El historial de llamadas proporciona una lista de toda su actividad de llamadas recientes Esto incluye llamadas internas llamadas externas entrantes y salientes y llamadas perdidas que no fueron contestadas Si el usuario tiene varios dispositivos terminales age
36. o personal solo tendr que hacer clic en el icono de marcaci n junto a su icono de estado en la pantalla de contactos o hacer doble clic en el icono de estado mismo Si el contacto a marcar no est actualmente visible empiece a introducir el nombre en la ventana de b squeda para que aparezca una lista de contactos coincidentes E Si marca un contacto mientras est en una llamada con otra persona Phone Manager establecer autom ticamente una llamada de consulta pregunta para usted Page 14 User Guide 3 1 2 Seleccionar y marcar Marcacion desde otra aplicacion Seleccionar y marcar A menudo necesitar marcar un n mero desde otra aplicaci n Habitualmente ser una p gina web desde la cual desea marcar los detalles de un contacto o un correo electr nico que alguien le haya enviado Para hacerlo puede utilizar las funciones de seleccionar y marcar de Phone Manager Simplemente seleccione el n mero que desea marcar y luego haga clic en el bot n Seleccionar y marcar o utilice una tecla de acceso r pido para Seleccionar y marcar Consulte la secci n Teclas de acceso r pido para obtener m s detalles Encontrar el bot n Seleccionar y marcar ubicado a la derecha de la pantalla United 10th Floor 155 Bishopsgate tel EEES Kingdom London England fax 44 2072 565072 London EC2M 3TQ Puede mover el bot n Seleccionar y marcar hacia arriba o hacia abajo en la pantalla seg n sus necesidades En general siempre y cuand
37. on the MiVoice Office 250 system The DND icon enables users to set their DND status and changes colour to indicate what state they are currently in Icon Description DND is not configured NN DND is configured Clicking on the DND icon when not configured will allow the user to select the DND message to use from the 20 pre configured messages shown When a message has been selected then a prompt will be shown to allow the user to optionally enter up to 16 characters of DND text to supplement the DND message For example IN MEETING UNTIL 12 30 PM Any MiVoice Office 250 user now calling your extension or viewing your status in Phone Manager will see your DND message If you are in the DND state the Phone Manager DND icon will turn red Clicking this will toggle the DND state to off turning the icon blue gt Clicking again will set DND state to on Page 23 Mitel Phone Manager 4 2 3 2 2 Control del Agente de ACD ACD Agent IDs can be used on the MiVoice Office 250 system to log in and out of whichever ACD hunt groups you Agent ID belongs to Each hunt group would generally indicate a different type of call to be answered or indicate a specific skill set to use for that call The ACD icon enables users to control their ACD status and changes colour to indicate what state they are currently in Icon Description a Logged out Logged in and free A Logged in and in wrap up When you are logged out and press the ACD
38. permitir que cualquier registro coincidente que tenga una entidad relacionada se muestre en la ventana M ltiples contactos encontrados Page 126 User Guide gt Sage CRM Version Authentication Formats Options Phone Fields Select the entities to search Person Company Lead Search Related Entities Ef Si no se encuentran coincidencias no se mostrar n registros Campos de b squeda El rango de n meros de tel fono que se buscar n se puede configurar para cada una de las entidades de Persona Compa a o Cliente potencial de manera individual Por defecto los campos de tel fonos comunes se enumeran en la pesta a Campos de Tel fono Sage CRM Authentication Options Phone Fields Call Det Select the telephone Person Business numbers to search Ferson Fax Ferson Home Person Mobile Company Business Lead Person Phone Lead Person Fax Estos son los nombres de campos por defecto y pueden ser diferentes si se han personalizado Comun quese con su administrador de Sage CRM para obtener m s detalles Entidades de contacto Tipo de entidad Nombre del campo Habilitado Persona Empresa Persona Fax Persona Hogar Y Persona M vil Compania Empresa Cliente potencial Tel fono personal Cliente potencial Fax personal Page 127 Mitel Phone Manager 4 2 Cliente potencial Tel fono alternativo Formatos de numeros de tel fono Sage CRM no proporciona un formato est ndar para
39. seleccionar el contacto correspondiente Si esta opci n no est marcada se utiliza la primera coincidencia encontrada y se detiene cualquier otra b squeda Esto puede resultar til cuando se utilizan carpetas p blicas para reducir el tiempo necesario para realizar la b squeda Formatos de n meros de tel fono Outlook no proporciona un formato est ndar para almacenar n meros de tel fono en el sistema por defecto Seg n la regi n donde se est ejecutando el cliente se utilizar n diferentes formatos Formatos de tel fonos Internacionales y para el Reino Unido 08001831234 44 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 0800 1831234 0800 1831234 0800 1831234 0800 1831234 080 018 31234 0800 183 1234 Formatos de tel fonos para EE UU Page 95 Mitel Phone Manager 4 2 9876543210 19876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Detalles de llamadas La informacion de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar Por defecto se utiliza el n mero marcado o el identificador de llamadas para buscar en funci n de la direcci n de la llamada pero pueden configurarse otros detalles de la llamada Hay opciones para el n mero de marcaci n directa DDI DID o el nombre de marcaci n directa DNIS Gz Outlo
40. todo intenta establecer qu direcci n IP p blica utilizar como el destino de los paquetes de voz Utilidades de sesiones transversales para NAT STUN es un conjunto estandarizado de m todos incluyendo un protocolo de red que se utiliza en NAT transversal para las aplicaciones de voz video mensajer a en tiempo real y otras comunicaciones IP interactivas STUN es un acr nimo para Session Traversal Utilities for NAT y est documentado en el RFC 5389 Transversal mediante rel s alrededor de NAT TURN es un protocolo que permite que un elemento detr s de un traductor de direcciones de red NAT o cortafuegos reciba datos entrantes a trav s de conexiones TCP o UDP Es muy til para los elementos detr s de NAT sim tricos o cortafuegos que deseen estar en el extremo receptor de una conexi n con un interlocutor nico TURN no permite a los usuarios ejecutar servidores en puertos conocidos si est n detr s de un NAT admite la conexi n de un usuario detr s de un NAT a un solo interlocutor Ninguno donde no se utiliza ning n m todo NAT transversal pero esto solo se puede utilizar para conexiones en las que el servidor y el cliente est n en la misma red local Manual donde la direcci n IP p blica a utilizar se configura manualmente Detecci n autom tica donde el tel fono virtual intenta determinar autom ticamente el tipo de m todo a utilizar pero si esto falla entonces recurrir a la opci n configurada E Este no es solo u
41. token Security Token Servidor gt URL esto se debe configurar para el servidor de SalesForce que utiliza su organizaci n Se puede encontrar buscando en la URL que se muestra en la barra de direcciones del navegador web una vez que inici sesi n en SalesForce at e A https na salesforce com 0l Token dependiendo de la configuraci n de seguridad de SalesForce y c mo se accede se determinar n las opciones requeridas Para conectarse a la API de SalesForce se requiere que la direcci n IP p blica desde la cual el usuario se conecta sea configurada en la secci n Configuraci n de administraci n gt Acceso a la red bajo Rangos de IP de confianza Quick Find Q Expand All Collapse All Force com Home System Overview Personal Setup My Personal Information El Email Import Desktop Integration Call Center Settings Administration Setup El Manage Users Manage Apps Company Profile E Security Controls sharing Settings Field Accessibility Password Policies Network Access Help for this Page The list below contains IP address ranges from sources that your organization trusts Users logging in to salesforce com with a browser from trusted networks are allowed to access salesforce com without having to activate their computers Trusted IP Ranges New Action Stan IP Address End IP Address Description Edit Del 78 158 57 34 7
42. un usuario intenta iniciar sesi n como otra aplicaci n se mostrar un error para informar al usuario que primero debe cerrar la sesi n Sin embargo es posible iniciar sesi n en el escritorio o desde un dispositivo con la misma ID mientras una aplicaci n de servicio web se est ejecutando El complemento utiliza los servicios web de Sage CRM para integrarse y esto debe ser habilitado en el servidor Sage CRM Se puede activar desde Sage CRM 1 Seleccione Administraci n gt Sistema gt Servicios web 2 Seleccione el bot n de acci n Cambiar 3 Marque la opci n para habilitar el servicio web La URL del servicio web luego puede configurarse en la secci n URL Por ejemplo si el nombre del servidor es mycrmserver ingrese e http mycrmserver crm eWare dll Soluci n de problemas En la integraci n con Sage CRM v7 1 el complemento utiliza la tabla PhoneLink dentro de Sage CRM y esto debe habilitarse a trav s del servicio web de Sage CRM Si no se habilita se mostrar este error en los archivos de registro System Web Services Protocols SoapHeaderException La solicitud fall La entidad phonelink no est habilitada para el Servicio Web Para habilitarla siga este procedimiento Inicie sesi n en el Servidor SQL de Sage CRM Seleccione la base de datos de Sage CRM Haga clic en el bot n Nueva consulta Ejecute A O N gt o update Custom Tables set bord WebServiceTable Y where Bord Caption phon
43. week s support tickets Steven Sure I ll be free from 14 00 if that s ok OK let s use meeting room 1 PI send you an Outlook invitation Notificaciones de mensajes Cuando se recibe un nuevo mensaje el icono en el men de inicio cambiar a naranja Page 36 User Guide El icono de chat en la ventana principal tambi n mostrara un circulo rojo con el numero de mensajes nuevos Al hacer clic en el icono se mostrara el mensaje nuevo Los mensajes que envie se muestra a la izquierda y los mensajes recibidos se muestran a la derecha La hora del mensaje est marcada a la derecha del mensaje Junto a cada conversaci n si hay nuevos mensajes sin leer se muestra la cantidad de mensajes no le dos en cada conversaci n del usuario Conversations Steven 1 Chris Gareth Rachel 1 Sesiones de chat m ltiples Las sesiones de chat m ltiples son agrupadas por el usuario a quien se env a el mensaje o de quien se recibe Cada usuario tiene la lista de conversaciones que se muestran en el lado izquierdo y al hacer clic en el nombre se cambia a la ventana de la derecha para mostrar el historial Conversations Did you finish that report for me steven ar ean Just finished it I ll bring tt over now Alice Chris Page 37 Mitel Phone Manager 4 2 3 6 Teclas de acceso rapido Descripcion general Las teclas de acceso rapido permiten a los usuarios definir una combinaci n de pulsaciones de teclas par
44. 12 18 17 06 A011 ALARM Emergency Call Made By 1803 BEN Clear Dismiss Page 60 User Guide 5 2 Estado de grupo de extensiones Descripci n general Los usuarios de una licencia de l der de equipo pueden recibir informaci n acerca de los grupos de extensiones Esto le da a los usuarios detalles sobre el n mero de llamadas en la cola y que suenan en cualquier grupo de extensiones que tienen en su lista de contactos Page 61 Mitel Phone Manager 4 2 5 3 Control del usuario Descripcion general El lider de equipo proporciona al usuario la capacidad de controlar el terminal de otros usuarios y puede realizar acciones de monitoreo silencioso requiere programacion de MiVoice Office 250 para activar los permisos de monitoreo silencioso para el terminal asociado a la sesi n de Phone Manager Las acciones de control disponibles son e Control de DND o Habilitar y deshabilitar DND e Control de ACD o Desconectar agentes de los grupos de extensiones de ACD o Conectar agentes a los grupos de extensiones de ACD e Control del estado de desv o o Configurar el desv o o Eliminar el desv o e Monitoreo en silencio esto depende de la programaci n de PBX o Iniciar un monitoreo en silencio o Iniciar un monitoreo en silencio continuo Para controlar otro terminal desde la ventana de contactos haga clic con el bot n derecho en el dispositivo y se mostrar un men donde se puede seleccionar la acci n Dependiendo del tipo de d
45. 4 and this has found three matching Contacts that have this telephone number Page 109 Mitel Phone Manager 4 2 Multiple Contacts Found Contact Carl Pedrosa Contact Jorge Rossi Contact Valentino Lorenzo 2225554444 2225554444 Display Clear call The correct entry can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this card Entity and matching options Configuration options are available on the plugin that allow the type of cards to be used in the searching to be set For example it can be configured so that only the Customer or Contact Entities are searched These options are set on the Options tab Selecting the Create record on no match will create and open and new card of the type that has been selected Mt Microsoft Dynamics NAV Contact Fields Customer Fields Options screen Pop Customers Contacts Create record on no match ES If no match is found then no records will be displayed Search fields The range of telephone numbers that are to be searched for can be configured for each of the Contact or Customer cards individually By default the common telephone number fields are listed on the Contact Fields and Customer Fields tab These are the default field names and may be different if they have been customised Contact your Microsoft Dynamics NAV administrator for details Contacts Field Description Field name Enabled Phone Number Phone No _ Mobile Phone Numbe
46. 8 158 57 46 Edit Del 78 158 57 46 78 158 57 46 Si esto no se puede configurar por ejemplo si tiene trabajadores a distancia cuya direcci n IP cambia todo el tiempo Entonces tendr que habilitarse la opci n de Token de seguridad Para crear un Token de seguridad desde la secci n Configuraci n personal gt Mi informaci n personal gt Restablecer mi token de seguridad de Salesforce com seleccione el bot n Restablecer token de seguridad Con esto se env a un correo electr nico al usuario asociado con el Token de seguridad Page 136 User Guide Reset Security Token Gack Fad a Expand All Collapse All ik Clicking the button below invalidates your existing token After resetting your token you will have to use the new token in all API applications Force com Home System Overview i E When accessing salesforce com from outside of your company s trusted networks you must add a security token to your password to log in to the API or a desktop client such as Connect for Outlook Connect Offline Connect for Office Connect Personal Setup for Lotus Notes or the Data Loader EI My Personal Information Your security token is tied to your password and subject to any password policies your administrators have Personal Information configured Whenever your password is reset your security token is also reset Change My Password Reset My Security Token For security reasons your security token is delivered to
47. 821 e Microsoft LifeChat LX 3000 e Agent 500 W880 API support has been added for both Plantronics and Jabra headsets to allow users to answer clear softphone calls directly from the headset without having to touch the computer Page 73 Mitel Phone Manager 4 2 6 2 4 Codecs Descripcion general El tel fono virtual es compatible con varios c decs de audio diferentes que se pueden utilizar dependiendo de la calidad del audio requerida y la cantidad de ancho de banda de red disponible Por defecto el tel fono virtual soporta G 711 A Law G 711 Mu Law y G729 El tel fono virtual negociara con la PBX para determinar cu l se debe usar en base a lo que est programado en la PBX Page 74 User Guide 6 2 5 Calidad Descripcion general El tel fono virtual se puede configurar con diferentes ajustes de calidad de audio en funci n del entorno en que el tel fono virtual est funcionando En la mayor a de circunstancias los ajustes deben dejarse en su valor predeterminado La Anulaci n del eco proporciona una manera de eliminar autom ticamente el eco de la llamada por ejemplo el eco puede ocurrir al utilizar un altavoz de carga y el micr fono puede captar el sonido del altavoz La eliminaci n del eco tambi n minimiza el ancho de banda de red utilizado ya que la supresi n de silencio evita que el eco viaje a trav s de la red El Retardo del eco configura el retardo del eco ac stico en milisegundos El Control autom tico de
48. CRM Versiones compatibles Las siguientes versiones de Sage CRM son compatibles Version Compatible v5 7 v7 0 v7 1 v7 2 Ediciones Compatible Sage CRM Professional Edition Nube Sage CRM On Premise Edition Q Q Sage CRM Essentials Edition Nube 3t Caracter sticas La integraci n con Sage CRM admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Ventanas emergentes en pantalla para contactos Ventanas emergentes en pantalla Las entidades de Persona Compa a y o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de CRM cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b squeda para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encontr una entidad de Persona que coincide y el registro se muestra autom ticamente a trav s del navegador predeterminado del usuario Page 125 Mitel Phone Manager 4 2 Person Valentino Lorenzo Phone 222 555 4444 Sage CRM Company MOTO GP a Add to Title Code Title Department Find e Contacts Territory Website Account Manager A Summary E Worldwide Syst
49. Guide Formatos de numeros de tel fono SalesLogix no proporciona un formato estandar para almacenar numeros de tel fono en el sistema por defecto El complemento admite la b squeda de m ltiples formatos diferentes que dependen de la regi n Reino Unido o EE UU donde se est ejecutando el cliente Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del n mero 08001831234 Formatos de tel fonos Internacionales y para el Reino Unido 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 Los formatos predeterminados para EE UU se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del n mero 9876543210 Formatos de tel fonos para EE UU 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Entrada autom tica en el historial de llamadas El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar autom ticamente una actividad de Llamada telef nica de SalesLogix El registro con el cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el n mero marcado y si se encuentran m ltiples coincidencias se muestra la ventana M ltiples contactos encontrados para las ventanas emergentes en pantalla Los n meros de tel fono utilizados para buscar
50. PM z o pze Nov 18 2014 Remove Active Sessions e4345787585ff63f1988cs0b228455f0 MAP CRM 78 158 57 46 15 06 28 PM Active Authtokens Activity History Close Account Page 171 Mitel Phone Manager 4 2 6 6 Diagnosticos Descripcion general La secci n de diagn sticos permite habilitar la funci n de diagn stico de Phone Manager Al marcar la opci n Diagn sticos habilitados se crea despu s de reiniciar el cliente informaci n de registro para este usuario en la carpeta PROGRAMDATA Mitel MiVoice Office Phone Manager registros USERNAME E Esto solo se debe habilitar de forma temporal a corto plazo ya que puede afectar el rendimiento del cliente y consumir gran cantidad de espacio en disco Si su equipo de soporte le pide que proporcione informaci n de registro para el cliente utilice el bot n Descargar registros ya que esto crear un archivo ZIP que contiene todos los registros y la informaci n de configuraci n necesaria sobre el escritorio de los usuarios que se puede enviar por correo electr nico y analizarse Page 172 User Guide 6 7 Preferences Overview The preferences section enables the options that are specific for the user to be configured The following options are available Section Description Informaci n Configures the user general preferences including language access codes and telephone Personal numbers Chat Configures the users chat preferences Page 173 Mi
51. Phone Manager Guia del usuario JANUARY 2015 DOCUMENT RELEASE 4 2 GUIA DEL USUARIO Mitel User Guide Tabla de Contenidos 1 Novedades 5 1 1 Problemas conocidos 6 2 Descripcion general T 2 1 Requisitos 8 9 2 2 Licencias 10 2 3 Configuraci n 11 3 Caracter sticas de Outlook 12 3 1 Control de llamadas 13 3 1 1 C mo realizar llamadas 14 3 1 2 Seleccionar y marcar 15 3 1 3 Notificaciones 16 3 1 4 Transferencia 17 18 3 1 5 Llamadas m ltiples 19 20 3 1 6 Teclado de marcaci n 21 3 2 Control de terminal 22 3 2 1 No molestar DND 23 3 2 2 Control del Agente de ACD 24 3 2 3 Desv o manual 25 3 2 4 Acceso al correo de voz 26 3 2 5 Control del volumen 21 3 3 Contactos 28 30 3 3 1 Directorios 31 32 3 3 2 B squeda 33 3 4 Historial de llamadas 34 3 4 1 Grabaci n de llamadas 35 3 5 Chat 36 37 3 6 Teclas de acceso rapido 38 39 3 7 Perfiles de aviso de llamada 40 3 8 Barra de herramientas integrada 41 4 Caracter sticas profesionales 42 4 1 Compatibilidad con aplicaciones 43 4 1 1 Acceso a API 44 4 1 2 Macros 45 46 4 1 3 Complementos de compatibilidad con aplicaciones 47 Page 1 Mitel Phone Manager 4 2 4 1 4 TAPI 48 49 4 1 5 Linea de comandos 90 51 4 2 Barras de herramientas 52 4 2 1 Barra de herramientas integrada 53 4 2 2 Acciones del bot n 54 56 4 3 Campaign Manager 57 58 5 Caracter sticas de l der de equipo 59 5 1 Notificaciones de alarma 60 5 2 Estado de grupo de extens
52. QL Server Company CRONUS UK Ltd Test From the Version tab select the relevant entry from the drop down list Then select the correct Server Type for the type of NAV server that will be used this can either be SQL Server or Navision and depends the on the version of the NAV selected Authentication The Authentication tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics NAV to be configured Select the Use Integrated Windows Authentication option if the username password and domain details from user who is logged on the computer will be used M Microsoft Dynamics NAV Settings Use Integrated Windows Authentication Username Username Password Depending on the configuration of Microsoft Dynamics NAV and how it is accessed will determine what options are required For example if a different user account is used to access NAV than what is currently logged into the computer then they will need to be manually entered SQL Server connection If the Server Type has been configured as SQL Server then the connection details for the SQL Server needs to be entered Page 112 User Guide Mt Microsoft Dynamics NAV idad ContactF settings Server Marne navserve r WAvDEMO Database Marne Demo Database NAV 7 0 Server Address navserver Tidi Dynamics MAT i The Server Name is the hostname of the SQL Server database this should also contain any instance names if been used for e
53. S ALT EMAIL MOBILE PHONE MAIN PHONE 777 444 1111 HOME PHONE If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct record to be displayed For example a call is made to 222555444 and this has found 2 matching Contact records and 1 matching Customer record that have this telephone number Multiple Contacts Found 55 Contact Jorge Rossi ID 1648 Contact Valentino Lorenzo ID 1649 2225554444 2225554444 Display Clear call The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button or double clicking the entry will open this record Ej The plugin will only search for records that are in the Active state If any records have been marked as n Active then they will not be displayed Record and matching options Configuration options are available on the plugin that allow the type of Records to be used in the searching to be set For example it can be configured so that only the Contact records are searched These options are set on the Options tab Page 150 User Guide Ll NETSUITE Settings Account Options Activities Screen Pop Customers Contacts New Record Display blank record on no match Type Contact if If no match is found when searching than a blank form can be automatically displayed to create a new record The record type Contact or Customer that is created can be set here Automatic call
54. The email account used to login to NetSuite for this user Password The password used to access NetSuite for this user Page 122 User Guide Role The role to use to connect to NetSuite for this user This needs to be to the Internal ID of the specific role To find the relevant ID set the Show Internal IDs preference and the internal ID can be found by going to Setup gt Users Roles gt Manage Roles Authentication and profile details The Profile tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics CRM to be configured Mt Microsoft Dynamics CRM Settings Server Profile Options Call Details Activitie Details _ Use Integrated Windows Authentication IWA Using Office 365 Account to Login Username ben willlamstPbacme com Password AT Use Integrated Windows Authentication If this is set then the username password and domain details from user who is logged on the computer will be used 4 Using Integrated Windows Authentication is NOT supported when using IFD and claims based authentication Depending on the configuration of Microsoft Dynamics CRM and how it is accessed will determine what options are required NetSuite Configuration Web services The integration uses the NetSuite CRM Web Services for the screen pop and phone call activity features The Web Services are enabled from within NetSuite and can only be performed by a NetSuite Administrator Select Setup gt Company gt
55. X_PHONE O 89 00 O Tel fono del HOME_PHONE hogar Tel fono PAGER_PHONE localizador Entrada autom tica en el historial de llamadas Phone Manager puede trabajar con el Historial dentro de Act y puede tener entradas de Llamadas creadas autom ticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos de Act El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o n meros marcados El cuerpo de la entrada de una llamada se completa con la informaci n que se muestra rr 1 a A A 0 LOMA ANA Lom a rr 2am a m ia e T 1 ra Ea rr mn a Edit History y Mpe Contact Goodall Ann A1 Services of UK Pearce Melissa CH TechONE Contact Date 22 07 2014 Time 11 36 Duration 0 minute Call Recording http Farosrecorderdefault aspx recid 15 28 42 Lr Numero de telefono Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas y para las llamadas salier es el n mero marcado DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el n mero DDI DID por el que entr la llamade Page 158 User Guide Nombre DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el DNIS del DDI DID por el que entr la llamac Direcci n La direcci n de la llamada C digo de cuenta El c digo de cuenta que se configur en la llamada Troncal Para llamadas externas el n mero de
56. a acceder a las funciones m s utilizadas en Phone Manager La configuraci n de las teclas de acceso r pido es espec fica para cada usuario La siguiente lista de acciones de teclas de acceso son compatibles Action Contestar llamada Borrar llamada B squeda de directorio No molestar Seleccionar y marcar Poner en espera y recuperar Iniciar historial de llamadas Iniciar teclado de marcaci n Silenciar Volver a marcar Restaurar Phone Manager Subir volumen Bajar volumen Configuraci n Description Contesta la llamada que actualmente est sonando Si hay alguna llamada en curso entonces esto se ignora Borra la llamada que est conectada al terminal Trae al frente la ventana principal y ajusta el enfoque y el cursor en el campo Buscar o marcar Alterna el estado DND en el terminal Si no hay un mensaje pre configurado solicitar el mensaje a utilizar Marca el n mero que est actualmente seleccionado en otras aplicaciones Si una llamada se encuentra en espera entonces la recupera de lo contrario la pone en espera Trae al frente la ventana principal y pone en el centro la pesta a del historial de llamadas Muestra la ventana del teclado de marcaci n Silencia el audio para la llamada actual Si este es un tel fono virtual entonces ambos extremos de la llamada se silencian de lo contrario solo se silencia el audio del terminal del usuario Consulte Limitaciones del tel fono vir
57. a de todas las carpetas p blicas disponibles para este usuario y luego se pueden seleccionar las opciones apropiadas El uso de la b squeda en carpetas p blicas puede requerir m s tiempo para realizar la b squeda y podr a demorar el encuentro de alguna coincidencia Page 93 Mitel Phone Manager 4 2 Campos de contacto Los campos de n meros de tel fono que se buscar n se pueden configurar para los contactos desde la pesta a Campos en la configuraci n Gz Outlook Profile Contacts Fields Call Details Busy Options O 4 select the Outlook Assistant telephone numbers Business to search Business 2 Business Fax Show Blank Contact Multiple search matching La lista muestra todos los campos de n meros telef nicos disponibles y si est n habilitados para b squedas por defecto Estos son los nombres de campo y las descripciones predeterminadas y pueden ser diferentes de los que aparecen en Outlook Descripci n Nombre de campo de Outlook Habilitado de Outlook Asistente AssistantTelephoneNumber Empresa Business T elephoneNumber Empresa2 Business2TelephoneNumber Fax de la BusinessFaxNumber empresa Devoluci n CallbackTelephoneNumber gt 4 de llamada Autom vil CarTelephoneNumber gt 4 Compa a CompanyMainTelephoneNumber gt 4 Hogar HomeTelephoneNumber Hogar 2 Home2TelephoneNumber Fax del HomeFaxNumber gt 4 hogar ISDN ISDNNumber at M vil MobileTelephoneNumber
58. a secci n Advertencia E911 llamadas de emergencia y seguridad y las limitaciones de utilizar un tel fono virtual en la secci n Limitaciones del tel fono virtual Este tel fono virtual tiene las siguientes secciones de configuraci n General Configuraci n de los ajustes generales Audio Habilita las fuentes de audio para los altavoces y el micr fono que van a ser utilizados por el tel fono virtual C decs Habilita los c decs de audio que estar n disponibles para el tel fono virtual Calidad Configura las opciones relacionadas con la calidad de voz y la anulaci n del eco NAT y Cortafuegos Ajusta las opciones de configuraci n del cortafuegos y NAT al conectarse de forma remota Mantenimiento de Configura los ajustes para mantener vivo volver a registrar el softphone para evitar tiempos conexi n de espera For each softphone device the following areas need to be configured on the PBX Authentication When using a SIP Softphone it is critical that authentication is used to help prevent unauthorized access to the PBX To configure authentication a username and password need to be set on the PBX for the relevant extension and on device configuration of the Communication Service To configure the authentication on the PBX follow Mitel s recommendations by enabling In bound Authentication and setting a complex username and password combination on the associated Sip Phone Group for the extension q SIP Peers gt Mare Value pg SP
59. access to the call they are trying to listen to Pause Resume Call recordings can be manually paused and resumed by configuring a Toolbar button This can be on the main window integrated toolbar or on an external toolbar When used on an external toolbar the button highlight in the bottom right hand corner of the button will change colour based on the current state of the call recording Button State Grey highlight shows there is no call currently being recorded Pause Resume Tara ee Yellow highlight shows the call is being recorded Red highlight shows the call recording is paused Pause Resume Call Tagging Call recordings often have several custom fields that can be populated and Phone Manager provides a way to do this from a toolbar button or from a macro They can be configured so that a specific tag field and value is used each time or it can prompt the user to enter a custom value each time Page 35 Mitel Phone Manager 4 2 3 5 Chat Descripcion general El chat es una caracteristica del estilo de mensajeria instantanea que permite a los usuarios de Phone Manager intercambiar mensajes cortos entre si Cuando se inicia una sesi n de chat se crea una nueva conversaci n que agrupa los mensajes enviados Si un usuario est fuera de l nea cuando se env a un mensaje de chat se le notificar de los nuevos mensajes la pr xima vez que se conecte Preste atenci n al icono de un usuario con quien desea inicia
60. actividad establece el estado de la actividad como finalizada Mostrar registro de actividad muestra el formulario de actividad si esto no esta configurado entonces el registro se creara sin que el usuario vea el formulario Sincronizacion Calendario DND El calendario dentro de Microsoft Dynamics CRM se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario Por ejemplo cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de comienzo de la cita el terminal se puede colocar autom ticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Asunto de la cita Cuando finaliza la cita el terminal se elimina autom ticamente del DND Existen varias opciones para poder controlar los tipos de actividades que causan que el terminal entre en DND La pesta a de Prioridades permite incluir o excluir actividades con una prioridad espec fica At Microsoft Dynamics CRM Lead Fields Advanced Activities States Prorities 4 Actrerty Priorities Select the CRM activity priorities to include La pesta a de Estados permite incluir o excluir solamente actividades con estados espec ficos Page 105 Mitel Phone Manager 4 2 l Microsoft Dynamics CRM Lead Fields Advanced Activities States Prorities Activity States Select the CRM Busy activity states to Out of Office Include Free Tentative La pesta a de Actividades permite incluir o excluir tipos espec ficos de actividades l Microsoft Dynamics CRM L
61. ada de Direcci n de host o si el servidor no se muestra entonces se puede introducir manualmente El cliente intentar conectarse utilizando las credenciales del usuario que ha iniciado sesi n en la PC Si esto no es correcto entonces marque Anular datos de inicio de sesi n e introduzca el Nombre de usuario y la Contrase a a utilizar E Si anula una cuenta de Windows introduzca el Nombre de usuario con el formato DOMINIOWsuario When using Windows authentication and not using Override login details if there is another connection to the Communication Service server with alternate details then the connection may fail or connect with an incorrect account For example if the User has a mapped network drive connected using alternate credentials then Windows will store these details in the Windows Credential Manager These stored details will be used by Phone Manager to connect with To prevent this from happening do not connect to the same server as Phone Manager with alternative credentials 4 Connections through web proxies are not supported and the Communication Service server should be added to any relevant exclusion list Failure to do so may result in clients not being able to connect Detalles del terminal La secci n de detalles del terminal controla qu terminal se asignar a este cliente cuando se conecte Hay 3 opciones disponibles Siempre usar el terminal asignado a mi cuenta de usuario Esto utilizar el terminal
62. all If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct record to Page 164 User Guide be displayed For example a call is made to 222555444 and this has found three matching entities a Account Contact and Lead that have this telephone number Multiple Contacts Found Contact First Name Valentino Last Name Lorenzo 2225554444 2225554444 Display Clear call The correct Entity can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this record Entity and matching options Configuration options are available on the plugin that allow the type of Entities to be used in the searching to be set For example it can be configured so that only the Contact Entities are searched These options are set on the Options tab Screen Pop Accounts Contacts Leads New Entity Display blank entity on no match pa If no match is found when searching for an Entity than a blank form can be automatically displayed to create a New Entity The Type of Entity Contact Account or Lead that is created can be set here Advanced options The Advanced tab control how matching contacts are searched for 4 Zoho CRM limits the number of calls to its API and only lets you search for 1 phone number at a time Zoho CRM free addition you may only send 250 queries per company per day meaning if you are searching for the number 9876543210 in the US and only searchi
63. ally incremented for each new record O Formula A read only field that derives its value from a formula expression you define The formula field is updated when any of the source fields change O Roll Up Summary A read only field that displays the sum minimum or maximum value of a field in a related list or the record count of all records listed in a related list O Lookup Relationship Creates a relationship that links this object to another object The relationship field allows users to click on a lookup icon to select a value from a popup list The other object is the source of the values in the list O Checkbox Allows users to select a True checked or False unchecked value O Currency Allows users to enter a dollar or other currency amount and automatically formats the field as a currency amount This can be useful if you export data to Excel or another spreadsheet Date Allows users to enter a date or pick a date from a popup calendar O Date Time Allows users to enter a date and time or pick a date from a popup calendar When users click a date in the popup that date and the current time are entered into the Date Time field O Email Allows users to enter an email address which is validated to ensure proper format If this field is specified for a contact or lead users can choose the address when clicking Send an Email Note that custom email addresses cannot be used for mass emails W Beta Allows users to define locations
64. almacenar n meros de tel fono en el sistema por defecto El complemento admite la b squeda de m ltiples formatos diferentes que dependen de la regi n Reino Unido o EE UU donde se est ejecutando el cliente Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del n mero 08001831234 Formatos de tel fonos Internacionales y para el Reino Unido 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 Los formatos predeterminados para EE UU se muestran a continuaci n Esto se basa en la busqueda del n mero 9876543210 Formatos de tel fonos para EE UU 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Sage CRM almacena el c digo de pa s y el c digo de rea de cada n mero de tel fono separados del tel fono principal Desde la pesta a Formatos los c digos de pa s y de rea se pueden configurar para anexarse al n mero de tel fono cuando se realiza una b squeda Sage CRM Authentication Formats Options Phone Fields Call De Telephone Formats Append Country Code Append rea Code Por ejemplo el n mero 01611234567 se almacena dentro de Sage CRM como e C digo de pa s 44 e C digo de rea 0161 e N mero 1234567 Se buscar an lo
65. at day The statistics will update once the call has finished wrap up E Depending on how busy the database is there may be a delay in the statistics updating on the users screen Contact Details The contact details page gives the user as much information as possible about the person they are calling At the top of the section it displays the contact s name and the result of the last call that was made to them The contact s details are then presented in three ways e Imported Fields fields 1 to 10 from the imported data are shown to the user here If there is key information about the contact that the user needs to know they can read it from this section as the call is in progress Page 57 Mitel Phone Manager 4 2 e Call history a complete history of all calls to the contact are listed here This gives the user an idea of how often the contact has been called and allows them to have knowledge about previous calls if the contact mentions it e Notes the notes section provides an optional way of adding information to a contact record during a call The information will then be available to anyone calling that contact record in the future For more information on the Phone Manager UI in relation to the dialling process please reference the Campaign Manager help Page 58 User Guide 5 Caracter sticas de lider de equipo La siguiente seccion abarca las caracteristicas que estan disponibles en la version con licencia de Lider de e
66. ation e mail Associate With Hay opciones para poder seleccionar el tipo de Actividades que activan el cambio a DND y se configuran en la pesta a Actividades Page 159 Mitel Phone Manager 4 2 act Version Fields Activities Options Call Meeting To do Personal Activi ty Vacation La pesta a de Opciones cuenta con ajustes para controlar si se act a en base a actividades privadas actividades recurrentes o eventos de todo el d a act View W Show Private Activties W Include Recurrences I Show All Day Events with Banner Displ W Create new Contact on no match Configuraci n La integraci n debe configurarse para la versi n correcta de Act que se est ejecutando Desde la pesta a Versi n seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable act Properti Select Version Una vez que esto se ha seleccionado el complemento debe ser inicializado con la aplicacion Act Esto se realiza haciendo clic en el bot n nicializar Act E Antes de poder hacerlo Act deber cerrarse El complemento utiliza el marco del complemento de Act y cuando se hace clic en Inicializar Act los archivos requeridos se copian en la carpeta del complemento de Act Si esto no se realiza correctamente el usuario actual puede no contar con los permisos para copiar archivos en esta ubicaci n Por defecto es C Archivos de programa ACT Act para Windows Complementos Page 160 User Gui
67. ccionar el n mero al cual llamar Page 90 User Guide G FULL NAME BUSINESS PHONE MOBILE PHONE JOB TITLE COMPANY FILE AS Click here to add a new 4 Company MOTO Carl Pedrosa 7774441111 6665554444 Pedrosa Carl Jorge Rossi 6007776666 ABR SS lA Rossi Jorge Valentino Lorenzo 111222333 EZ Copy Lorenzo Valentino p Quick Print 83 Forward Contact Create call b Phone Manager Categorize gt Follow Up ug Mowe j XxX Delete Business 80977700606 Mobile 0005554444 Cuando est en la lista de contactos o en la vista de detalles de los contactos en la parte superior tambi n se puede utilizar la barra de cinta Desde la cinta Comunicarse seleccione M s y luego Phone Manager TIn More a eS List Y Email Meeting Communica Current View 010 FULL Phone Manager Click here to add a new Business 8887770006 Mobile 6605554444 4 Company MOTO 3 item s Carl Pedrosa 7774441111 6665554444 Jorge Rossi 2837776666 6665554444 Valentino Lorenzo 1112223333 56665554444 e Si Move Mail Forware Merge Contact Actions E IOB TITLE COMPANY MOTO MOTO MOTO ES Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesi n de Windows que Outlook Creaci n de conferencia Meet Me La creaci n de una nueva cita de conferencia Meet Me directamente desde Outlook se admite al utilizar el complemento Outlook de Phone Manager Esto se instala por defecto con cada cliente Phone
68. cipal y busque el contacto o bien utilice la tecla de acceso r pido para B squeda en directorio Use cualquiera de estos m todos para buscar el contacto al cual transferir la llamada en la ventana principal de contactos Una vez que se ha encontrado el contacto m rquelo y esto efectuar la llamada de consulta Por ejemplo esto muestra una llamada de consulta hecha al terminal 1801 Ben M 079 EXT 1809 UTA N a a A m Complete Cancel Como hay m ltiples llamadas en el terminal aparece el panel de resumen a la izquierda de las notificaciones Se muestran todas las llamadas en el terminal actual y al hacer clic en cada llamada se actualizan los detalles a la derecha con la informaci n relevante para la llamada seleccionada La llamada de consulta a n no ha sido contestada pero la transferencia puede ser finalizada en cualquier momento haciendo clic en el bot n Finalizar Para cancelar la llamada de consulta y no realizar la transferencia a este contacto haga clic en el bot n Cancelar ver imagen de arriba Esto luego borra la llamada de consulta y lo conecta de nuevo a la llamada original Alternativamente puede cambiar a la llamada de pregunta y hacer clic en el bot n Finalizar que se muestra a continuaci n Esto har que la llamada original quede en espera y tendr a que ser recuperada manualmente Page 17 Mitel Phone Manager 4 2 1 26 EXT 1809 1809 SU Hold Transfer Consult Clear call De
69. configurarse para la versi n correcta de Goldmine que se est ejecutando Desde la pesta a Versi n seleccione la entrada correspondiente de la lista desplegable Page 87 Mitel Phone Manager 4 2 GoldMine Settings Fields Version Goldmine v2013 1 SQL W Page 88 User Guide 6 5 2 Microsoft Outlook Descripcion general Describe las caracter sticas que estan disponibles en la integraci n con Microsoft Outlook Versiones compatibles Las siguientes versiones de Microsoft Outlook son compatibles Version Compatible Outlook 2010 32bit Y OutlookO 2010 64bit SY Outlook 2013 32bit Y Outlook 2013 64bit Y Outlook 365 1 Ciente de escritorio para Microsoft Windows Caracteristicas La integraci n con Microsoft Outlook admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Importaci n de directorio de contactos e Clic para marcar e Creaci n de conferencia Meet Me e Ventanas emergentes en pantalla para contactos e Entrada autom tica en el registro e Sincronizaci n Calendario DND Importaci n de directorio de contactos Los usuarios pueden permitir que sus contactos personales de Outlook se vinculen con Phone Manager Esto permite buscar un contacto usando los n meros de Hogar Tel fono o M vil Celular as como los campos de nombre segundo nombre apellido o nombre de la compa a directamente desde Phone Manager Dado que pueden haber otros tipos de contactos en la ve
70. d from the within NetSuite From the Setup menu select Integration gt Manage Integration gt Web Services Preferences Web Services Preferences Cancel Reset ACCOUNT ID Email The email account used to login to NetSuite for this user Password The password used to access NetSuite for this user Page 152 User Guide Role The role to use to connect to NetSuite for this user This needs to be to the Internal ID of the specific role To find the relevant ID set the Show Internal IDs preference and the internal ID can be found by going to Setup gt Users Roles gt Manage Roles Authentication and profile details The Profile tab enables the security credentials used to access Microsoft Dynamics CRM to be configured Mt Microsoft Dynamics CRM Settings Server Profile Options Call Details Activitie Details _ Use Integrated Windows Authentication IWA Using Office 365 Account to Login Username ben willlamstPbacme com Password AT Use Integrated Windows Authentication If this is set then the username password and domain details from user who is logged on the computer will be used 4 Using Integrated Windows Authentication is NOT supported when using IFD and claims based authentication Depending on the configuration of Microsoft Dynamics CRM and how it is accessed will determine what options are required NetSuite Configuration Web services The integration uses the NetSuite CRM Web Serv
71. d received or the number dialled and if multiple matches are found then the Multiple Contacts Found window is shown as for the screen popping The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields Phone number DDI DID DDI DID Name Direction Account Code Trunk Transferring Extension Duration Call Recording For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number For external inbound calls only the DDI DID number that the call came in on For external inbound calls only the DNIS of the DDI DID that the call came in on The direction of the call The account codes that was set on the call For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on The device that the call was transferred from The duration of the call The call event trigger must have been set to Call End as they are known until the call is cleared If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording this not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser The call event trigc must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the reco id when the call has been answered The plugin configuration has several options that can be set to determine how the record is created TN Sse Settings Account Options Activities Call Actre
72. d to search with depending on the call direction but other call details can configured There are options for the direct dial number or the direct dial name or DNIS as shown MM Microsoft Dynamics NAV Contact Fields Customer Fields Options Call Details afes Information Select the call details to W Caller ID CLD Use forthe search Multi C Direct Dial O01 DID select tems to use more DNIS DOI name than one and re order the items In preference of search order Ej Caller ID represents either the caller ID for inbound calls or the dialled number for outbound calls Page 111 Mitel Phone Manager 4 2 The configuration box lets you select multiple different types of call detail with the details to be used having the check box next to each one selected The order of the searching can also be configured by dragging and dropping the entry and ordering the list accordingly When multiple call details are used the searching will stop as soon as a match is found with the first call detail E This field name must be the same with both Contacts and Customers Configuration The integration needs to be configured for the correct version of Microsoft Dynamics NAV that is running MM Microsoft Dynamics NAV Authentication Website Contact F 4 Properties Version NAN v7 00 2013 RA RTC Client server Type S
73. da del n mero 9876543210 Formatos de tel fonos para EE UU 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Detalles de llamadas La informaci n de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar Por defecto se utiliza el n mero marcado o el identificador de llamadas para buscar en funci n de la direcci n de la llamada pero pueden configurarse otros detalles de la llamada Hay opciones para el n mero de marcaci n directa o el nombre de marcaci n directa o DNIS como se muestra Mt Microsoft Dynamics CRM Information Select the call details to Caller ID CLI use for the search Multi _ Direct Dial DDI DID select items to use more _ DNIS DDI Name than one and re order the items in preference of search order E El identificador de llamadas representa ya sea la identificaci n de llamada para llamadas entrantes o el n mero marcado para llamadas salientes El cuadro de configuraci n permite seleccionar varios tipos diferentes de detalles de llamadas con los datos que se utilizar n Page 103 Mitel Phone Manager 4 2 con la casilla de verificaci n al lado de cada uno seleccionado El orden de la b squeda tambi n se puede configurar al arrastrar y soltar la entrada y ordenar la lista en consecuencia Cuando se utilizan varios detalles de llamadas la b squeda se detendr tan pronto como se encuent
74. dam Dominic Gareth 1836 ON HOLIDAY 202 Free 1804 Busy 1803 Garry Hayden Rach 1819 Free Offline 1871 Offline Grupos Cada dispositivo que se muestra es parte de un grupo Al hacer clic en el bot n de directorio en la esquina superior izquierda se muestran los directorios disponibles y se brinda al usuario la capacidad de poder mostrar u ocultar cada grupo Contacts Accounts Development Dialler Directors Favourites w Sales Support Si hay una marca de verificaci n verde junto a la entrada entonces esta se mostrar Si se desmarca har que el directorio se oculte Cada usuario de Phone Manager tiene su propio grupo de Favoritos en el cual puede agregar o eliminar dispositivos y es personal para cada usuario Tambi n pueden agregar elementos de los Directorios por ejemplo marcaciones r pidas contactos personales contactos centrales o contactos de Microsoft Outlook Los otros grupos se crean autom ticamente a partir de la estructura de la unidad de negocios configurada en el servidor Control de dispositivos Page 28 User Guide Para cada dispositivo hay acciones que se pueden realizar Al hacer clic con el boton derecho en un dispositivo se muestra un menu de las acciones disponibles y las opciones disponibles dependen del tipo de dispositivo el estado del dispositivo y el nivel de licencia del cliente amp A 2 Gan ton Call control H to Chat Rac 1871 Set DND status
75. de 6 5 12 TigerPaw Overview This describes the features that are available when integrating with TigerPaw Supported Versions Version Supported 14 1 20 Features Integration with TigerPaw supports the features listed below e Screen pop for accounts e Automatic call history entry e Calendar amp DND synchronisation Screen pop Account records can be screen popped directly within TigerPaw when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number The telephone number is then used to find any matching Accounts or Contacts that have this number For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin performs a search to find any records that have this telephone number A matching Contact entity was found and the associated Account record was automatically displayed within TigerPaw Ej Tigerpaw ME SOL2014 Tigerpaw Eile Edit Wiew Tools Tasks Accounts 2 lt y de ZP seach YAna x as 3 MOTO GP 10002 rc f fa Tk pet User Forum General Information Phone WNumberz Mame MOTOGP O Address 1 P Blm Address 2 vse ip Country USA Primary Rep o Ben Lip 222 555 4444 WS 1777 444 1111 1114441111 00 02 7774441111 Summary Journal entries Open quotes Up r Related accounts Open opportunities Pa Open Invoices Upen projects Up Clear call If mult
76. del tel fono virtual 78 L nea de comandos 50 51 Page 179 Mitel Phone Manager 4 2 Llamadas multiples 19 20 Macros 45 46 Mantenimiento de conexion 77 Microsoft Dynamics CRM 99 107 Microsoft Dynamics NAV 108 114 Microsoft Internet Explorer 115 118 Microsoft Outlook 89 98 Mitel Back Page 181 NAT y Cortafuegos 76 NetSuite CRM 119 124 No molestar DND 23 Notificaciones 16 Notificaciones de alarma 60 Novedades 5 Perfiles de aviso de llamada 40 Preferences 173 Problemas conocidos 6 Requisitos 8 9 Sage CRM 125 130 SalesForce 131 137 SalesLogix 138 148 Seleccionar y marcar 15 SugarCRM 149 154 Swiftpage Act 155 160 TAPI 48 49 Teclado de marcacion 21 Teclas de acceso rapido 38 39 Tel fono virtual 68 70 TigerPaw 161 163 Transferencia 17 18 Zoho CRM 164 171 Page 180 E E pg M tel Copyright 2014 Mitel Networks Corporation All Rights al mitel com Reserved The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks Powering connections
77. dle Manager Users m wa E o 2 Install Upgrade Uninstall Defuse Unlock Properties Teams gt Mame Version Modified Description Phone Manager 40 0 8072014 11 58 Phone Manager SalesLogis Met Extension SalesLogix v7 0 SP 1 Web SalesLogiz Web v7 0 Service Pack 1 SalesLogix v 0 Web SalesLogiz Web for 7 0 SalezLogis vi 0 Web Phone SalesLogis Web Phone for 0 Library 8 Cierre el Programa del administrador de SalesLogix 9 Una vez que la instalaci n se ha completado abra SalesLogix Page 148 User Guide 6 5 10 SugarCRM Overview This describes the features that are available when integrating with NetSuite CRM hosted in the Cloud Supported Versions The integration uses NetSuite v2014 1 web services Although NetSuite tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release Features Integration with NetSuite CRM supports the features listed below e Click to dial e Screen pop for customer and contacts records e Automatic call history entry Click to dial When a record is displayed any telephone numbers will be shown as hyperlinks and clicking the link will call the number selected Y NETSUITE He serg t gt Activities Payments Box Files Transactioi 3 Contact a Carl Pedrosa MOTO GP Edit Back 4 Actions
78. dores de llamada correspondiente y visualizar el registro Historial de llamadas crear un historial de la actividad de llamadas telef nicas en la aplicaci n con los detalles de la llamada Sincronizaci n Calendario y DND controlar el estado DND del terminal en base a las entradas del calendario en la aplicaci n Configuraci n Para configurar un complemento para una de las caracter sticas de compatibilidad con aplicaciones KR WN gt Desde la secci n Configuraci n de compatibilidad con aplicaciones Haga clic en el bot n Nuevo Desde la lista de Aplicaciones seleccione la aplicaci n con la cual integrarlo Esto luego cambia la configuraci n a la derecha para mostrar la configuraci n espec fica necesaria para este complemento Consulte el documento de integraci n relevante para obtener m s detalles Seleccione la Caracter stica para habilitar ya sea o Ventanas emergentes en pantalla o Historial de llamadas o Sincronizaci n Calendario DND Se pueden habilitar m ltiples caracter sticas para cada complemento mediante la repetici n del proceso desde el paso 1 Seleccione el activador de eventos que har que la caracter stica se accione esto no se aplica a la sincronizaci n Calendario DND o Direcci n entrante saliente o ambas o Estado llamada que suena llamada contestada llamada borrada llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario es decir a tra
79. dows Installer 4 5 Requisitos del sistema de escritorio virtual y multiusuario Phone Manager se puede ejecutar en entornos de escritorio virtual y multiusuario como Servicios de Escritorio Remoto Terminal de Microsoft Citrix XenApp o Infraestructura de Escritorio Virtual VDI VMWare con las siguientes limitaciones e Los controladores de TAPI propia no son compatibles Page 8 User Guide e Phone Manager Softphone no son compatibles Cuando se implementa en estos entornos se debe determinar la cantidad de memoria y el uso CPU que Phone Manager utilizara Como los recursos necesarios dependen de la configuraci n y la cantidad de dispositivos y usuarios en el sistema esto debe ser evaluado primero para garantizar que el n mero de usuarios concurrentes se pueda admitir en el hardware disponible Page 9 Mitel Phone Manager 4 2 2 2 Licencias Phone Manager est disponible en varios niveles de licencia diferentes Al conectarse al Communication Service se le asignar una licencia en base al Perfil de cliente asignado a su cuenta de usuario en el servidor Todos los clientes proporcionan las siguientes caracter sticas e Muestra informaci n de la llamada en la tostadora el historial de llamadas directorio de contactos DSS y el control de los locales y DND avance estado de la extensi n asociada Cada licencia espec fica a ade estas funciones adicionales e Caracter sticas de Outlook as como las caracter sticas est nda
80. e Manager y mostrarse en las notificaciones Los contactos de Outlook pueden aparecer de manera emergente en la pantalla Se puede crear un historial de llamadas entradas del registro para los contactos de Outlook El calendario de Outlook se puede utilizar para sincronizar de manera autom tica el estado DND del usuario con los elementos del calendario Teclas de acceso r pido Configuraci n de teclas de acceso r pido globales para automatizar las tareas de telefon a comunes Perfiles de aviso de Compatibilidad de las notificaciones para los perfiles de aviso personalizados llamada Tel fono virtual Compatibilidad para conectarse como tel fono virtual Requiere licencia de tel fono virtual Barra de herramientas Solo disponible cuando se conecta como tel fono virtual Esto proporciona 5 botones integrada que se pueden personalizar en la ventana principal Page 12 User Guide 3 1 Control de llamadas Descripci n general Realizar y recibir llamadas es obviamente el prop sito principal de un tel fono Phone Manager hace que este proceso sea lo m s simple y eficaz posible al proporcionarle botones de acci n sensibles al contexto y ofrecerle toda la informaci n que necesita sobre las llamadas en las que se encuentra C mo realizar llamadas Seleccionar y marcar Notificaciones Transferencia Llamadas m ltiples Teclado de marcaci n C mo marcar n meros internos y externos Marcaci n desde
81. e Contacto coincidentes que tienen este n mero de tel fono Multiple Contacts Found 2225554444 2225554444 Display Clear call Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el bot n Mostrar se abre este registro Opciones de entidad y coincidencia Hay opciones de configuraci n disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la b squeda Por ejemplo se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto Estas opciones se configuran en la pesta a de Opciones Page 132 User Guide Perret ter Profile Security Options Activities Browser Screen Pop Accounts Contacts Leads New Entity Display blank entity on no match Type Contact w Si no se encuentran coincidencias en la b squeda de una entidad se puede mostrar un formulario en blanco autom ticamente para crear una nueva entidad Aqu se puede definir el Tipo de entidad Contacto Cuenta o Cliente potencial que se crea Campos de b squeda El rango de n meros de tel fono que se buscar n no se puede configurar Se utilizar n todos los campos de SalesForce que tienen ese tipo de tel fono Step 1 Choose the field type Specify the type of information that the custom field will contain Data Type 8 None Selected Select one of the data types below O Auto Number A system generated sequence number that uses a display format you define The number is automatic
82. e Manager can display the Campaign Manager form in one of three views 1 Minimized view Used when screen popping using third party applications The Campaign Manager Ul becomes more of a toolbar leaving space on the screen for other applications When using this mode the normal Phone Manager plugins macros can be used to screen pop third party applications 2 Contact details view Used when no third party applications are required The Campaign Manager Ul takes up the whole screen and provides the user with easy access to all the features of the form 3 Embedded webpage view Used when the third party application s interface is a web page The Campaign Manager has an embedded browser that will load the web interface E The embedded webpage uses a Chrome browser engine If there are problems with rendering on screen popping then the minimized view can always be used alongside a full browser window End User Features The Campaign Manager form within Phone Manager is split into four main sections Depending on the view chosen the sections will appear differently to the end user User Productivity The user productivity section displays to the user their daily productivity on the system The statistics displayed outline the number of calls they have made and how successful they have been at getting through to the right person and then converting the lead into a sale The statistics shown are for all campaigns the user has been working on th
83. e call came in on Direction The direction of the call Account Code The account codes that was set on the call Trunk For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on Transferring Extension The device that the call was transferred from Duration The duration of the call The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared Call Recording If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered Calendar amp DND synchronisation The calendar within TigerPaw can be synchronised with the DND status of the extension of the User For example when there is an appointment in the calendar and this is due the extension can be automatically placed into DND with the DND text set to the subject of the appointment When the appointment ends the extension will be automatically removed from DND Page 162 User Guide Calendar The type of Tasks that can be included in the synchronisation can be configured on the Calendar tab Ep ud Profile Task Types Show Appointments Show To dos Show Phone Calls Types Show Private Show Global Show Appointments This enables Appointm
84. e silencio se vuelve azul x para indicar que el audio esta silenciado en la llamada Para desactivar el silencio simplemente haga clic en el icono de nuevo Volumen del tel fono virtual Los controles del volumen se han mejorado para incluir un control deslizante cuando se conecta como un tel fono virtual Esto ofrece un mayor nivel de control que cuando Phone Manager controla un terminal y se ve de esta manera Cuando se utiliza el control del volumen en el modo de tel fono virtual se ajusta el volumen de cualquier dispositivo de audio que est configurado en Ajustes gt Tel fono virtual gt Audio en el software Phone Manager El control del volumen para un tel fono virtual solo est disponible cuando se utiliza el tel fono virtual incorporado E Al silenciar una llamada en el tel fono virtual el audio de ambas partes se silencia Page 27 Mitel Phone Manager 4 2 3 3 Contactos Descripci n general La pesta a de contactos en Phone Manager ofrece una vista para proporcionar informaci n en tiempo real acerca de otros dispositivos incluyendo usuarios terminales agentes marcaciones r pidas y grupos de extensiones Esto brinda una nica vista r pida del estado de dichos dispositivos y las funciones de control de llamada como un solo clic para marcar Contacts iB Favorites ga BenM N Chris R i EXT 1809 079 1024 Free 1809 Free Xarios Tech Xaros US 224 2004 oB 1 888 927 467 Support a A
85. ead Fields Activities Activities select the CRM Appointment activity types to Task include Service Activity Phone Call Fax Letter Configuracion Para cualquiera de las caracter sticas es necesario realizar alguna configuraci n b sica para autenticar y permitir el acceso a Dynamics CRM Ajustes y versiones La versi n correcta de Dynamics CRM que se utiliza se debe seleccionar desde la lista desplegable de Versi n en la pesta a Ajustes MM Microsoft Dynamics CRM Options Call Details Activitie Information Version Conexion del servidor Los detalles de conexi n espec ficos al servidor CRM se deben configurar en la pesta a Servidor Page 106 User Guide Mt Microsoft Dynamics CRM Settings 2erver Profile Options Call Details Activitie Server Details Discovery Server cm 4 dynamics com Does this server use SSL Organisation Name Xarios Ltd Enter the friendly organisation name found at the top right hand corner of the page in CRM Servidor de detecci n de redes esta es la URL del servidor de detecci n de redes de Microsoft Dynamics CRM Suele ser el mismo que el servidor CRM Comun quese con su administrador para obtener m s informaci n sobre cu l deber a ser Deje esto como crm4 dynamics com para la versi n alojada de Microsoft Este servidor utiliza SSL si se requiere una conexi n SSL HTTPS para conectarse al sistema CRM habilite esta opci n
86. elink Ejecute el comando IISRESET 6 Inicie sesi n en el sistema Sage CRM al Page 130 User Guide 6 5 8 SalesForce Descripcion general Describe las caracter sticas que est n disponibles en la integraci n con SalesForce Versiones compatibles Las siguientes versiones de SalesForce son compatibles Edici n Compatible Gerente de contacto Grupo Profesional vE Empresa Q Rendimiento Pueden aplicarse cargos adicionales de SalesForce Caracter sticas La integraci n con SalesForce admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Ventanas emergentes en pantalla para contactos e Entrada autom tica en el historial de llamadas Ventanas emergentes en pantalla Las entidades de Contacto Cuenta y o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de SalesForce cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b squeda para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encuentra una entidad de Contacto que coincide y el registro se muestra autom ticamente a trav s del navegador predeterm
87. em Administrator Report Opt out of E marketing communications Add this New de record to a A Group Y Address Phone E mail a Help My A Street City State Business 222 555 4444 Mobile 777 444 1111 Gas Zip Code Country Team CRM Company gt Company Name Type Status 1774441 1 1 1 Reports MOTO GP Source Region Segment S 7774441111 Marketing e one E Territory x Worldwide Log Off Clear call Si se encuentran m ltiples coincidencias aparece la ventana de M ltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registro correcto para que se muestre Por ejemplo se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de Persona coincidentes que tienen este n mero de tel fono Multiple Contacts Found El Person Carl Pedrosa a Company MOTO GP Person Jorge Rossi E Company MOTO GP El Person Valentino Lorenzo Company MOTO GP 2225554444 2225554444 Display Clear call Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el boton Mostrar se abre este registro Opciones de entidad y coincidencia Hay opciones de configuraci n disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la b squeda Por ejemplo se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Persona y Compa a Estas opciones se configuran en la pesta a de Opciones Seleccionar la opci n Buscar entidades relacionadas
88. ent task to be included in the synchronisation Show To dos This enables To do tasks to be included in the synchronisation Show Phone Calls This enables Phone Calls tasks to be included in the synchronisation Show Private This enables Private tasks to be included in the synchronisation Show Global This enables Global tasks to be included in the synchronisation Configuration Profile The database authentication details used to connect to the TlgerPaw database are configured on the Profile tab Tigerpew dh Details Use Integrated Windows Authentication yA Username Password Select Use Integrated Windows Authentication IWA to use the login details of the current user or enter the Username and Password details into the relevant fields Page 163 Mitel Phone Manager 4 2 6 5 13 Zoho CRM Overview This describes the features that are available when integrating with Zoho CRM Supported Versions Version Cloud 2014 ES The integration uses Zoho CRM Web Services v2014 Although Zoho CRM tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release Limitations The Zoho CRM API limits the number of API requests for a company on a per day limit When searching over multiple modules there will be a separate API request for each module E Your version of Zoho will
89. erpo del elemento del registro se completa con la siguiente informaci n y el inicio y la duraci n de la llamada N mero de tel fono DDI DID Nombre DDI DID Direcci n C digo de cuenta Troncal Extensi n de transferencia Contacto Duraci n Grabaci n de llamadas Sincronizaci n Calendario DND Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas y para las llamadas salier es el n mero marcado Solo para llamadas entrantes externas el n mero DDI DID por el que entr la llamade Solo para llamadas entrantes externas el DNIS del DDI DID por el que entr la llamac La direcci n de la llamada El c digo de cuenta que se configur en la llamada Para llamadas externas el n mero de la red troncal externa en la que se realiz o se recibi la llamada El dispositivo desde el cual se transfiri la llamada El nombre del contacto de OutlookO en el formato apellido nombre La duraci n de la llamada El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajust en Fin de llamada ya que no se conoce hasta que la llamada se borra Si se integra con una grabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n de llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en un navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo crea ID de grabaci n cuando la llamada haya sido contestada
90. etiqueta de la grabaci n de llamadas con la Etiqueta proporcionada sobrescribiendo cualquier informaci n existente en este campo de etiqueta Requiere que la integraci n de grabaci n de llamadas est habilitada Realiza una transferencia directa ciega al Destino Si no se ha proporcionado el Destino se le solicita al usuario que lo ingrese Disminuye el volumen en el terminal Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles Aumenta el volumen en el terminal Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles User Guide 4 3 Campaign Manager Overview Phone Manager is the main user interface UI for users making outbound calls from Campaign Manager Phone Manager provides a dedicated Campaign Manager form that provides all functions and information necessary The user must be configured with a Professional or Team Leader license to use this feature To access the form click on the icon shown on the main Phone Manager window toolbar EX If this is not displayed then check that the user has the Campaign Manager client profile option enabled on their account When making outbound calls there is often a need to interact with a third party piece of software This may be because there is additional information that the user needs to see when on the call or because the user needs to update data or a process outside Campaign Manager To cater for these different requirements Phon
91. f Configuration When Phone Manager is installed to use the TAPI feature it needs to be configured in Windows To do this follow this procedure 1 From Windows open the Phone and Modem control panel form 2 Phone and Modem Dialing Rules Modems Advanced A y The following telephony providers are installed on this computer Providers Microsoft HID Phone TSP TAP Kemel Mode Service Provider Tapi to UCA Service Provider Unimodem 5 Service Provider 2 Select the Advanced tab and click on the Add button 3 From the list of providers select the Phone Manager TAPI Service Provider option and click Add Page 48 User Guide uth Add Provider Select the provider you wish to install tram the list below and click Add Telephony providers Microsoft Windows Remote Service Provider Phone Manager TAP Service Provider l ro 1 4 Click Close The TAPI driver is now ready to use 5 To test the TAPI driver using Windows Phone Dialer select Start gt Run gt dialer 6 Select Tools gt Connect Using select the Phone Manager TAPI Line and click Ok Phone Dialer File Edit Tools Help Number to dial Use Phone Dialer to handle voice call requests from other programs 7 With Phone Manager running make a call from Phone Dialer 8 If this is successful then the TAPI driver is functioning correctly Page 49 Mitel Phone Manager 4 2 4 1 5 Linea de comandos Descripcio
92. ference please dial one of the numbers below and enter the access code Internal tel 1300 External tel Access Code Ventanas emergentes en pantalla para contactos Los contactos locales o publicos del usuario pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla dentro de Outlook cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento ha realizado una b squeda en los contactos de Outlook para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encontr una coincidencia y los registros de contactos de Outlook se muestran autom ticamente Page 92 User Guide GAHE ys CONTACT INSERT m x Fi Save amp New E General 53 Forward gt Details Save amp Delete Close Certificates Actions Full Name Karl Pedrosa Carl Pedrosa Contact Company MOTO a HH Categorize 7 gt Follow Up Address Check Business Picture a Private Options Tags Carl Pedrosa MOTO 7774441111 Work Job title File as Pedrosa Carl Internet EE E mail
93. fier 0 Persist Security Info True saleslog x Contact Fields Lead Fields Advanced Extended a fk Extended Settings Port Number DBIDs l RO RW Password Server Certifcate Enable Logging Case Insensitive Find Paquete de SalesLogix SalesLogix permite instalar componentes de integraci n de terceros en el entorno de SalesLogix a fin de proporcionar caracter sticas adicionales Para instalar el paquete de SalesLogix se deben seguir los siguientes pasos 1 Ejecute el Programa del administrador de SalesLogix 2 Haga clic en el bot n Paquetes 3 Haga clic en el bot n Instalar 4 Localice y seleccione el Paquete de Phone Manager Page 147 Mitel Phone Manager 4 2 fu SalesLogix Administrator Bundle Manager e a my Documents My Computer at My Recent A D t 5 hone Manager szo S SalesLogix v7 0 web Phone 20 0 22140 Scere Library zj my Desktop Ey System B My Documents Bundles f A ti aL 28 July 2014 12 21 a a File name Phone Manager sxb ha by Eo Files of type SalesLogi Bundle sxb e 5 Haga clic en Aceptar en la ventana Elegir acciones para instalar 6 Si se le solicita seleccione para permitir que el complemento sea liberado y seleccione el grupo al cual liberarlo 7 El Paquete de Phone Manager luego deber a aparecer en la lista ft SalesLogix Administrator Bundle Manager I Ea iat File Edit View Insert Manage Tools Window Help x 3114028924285 AGUI O T Bun
94. gar del tel fono virtual incorporado reducir de manera significativa las caracter sticas disponibles dado que el tel fono virtual de Phone Manager utiliza la conexi n CTI a fin de proporcionar una experiencia m s fluida al usuario Consulte la secci n Limitaciones del tel fono virtual para obtener m s detalles Page 72 User Guide 6 2 3 Audio Descripcion general El tel fono virtual utiliza el micr fono y los altavoces conectados a la computadora local para proporcionar audio para las llamadas que se realizan Cuando se inicia el tel fono virtual intenta utilizar el primer micr fono y altavoces que encuentra Para anular esta opci n seleccione el Altavoz y el Micr fono de las opciones disponibles Tanto para el altavoz como para el micr fono los niveles de volumen se pueden ajustar y al usar las indicaciones de nivel se puede ver el impacto que tendr el cambio Para probar los altavoces haga clic en el bot n Reproducir y se reproducir un mensaje a trav s del altavoz seleccionado Para probar el micr fono simplemente hable por el micr fono Headsets When using Phone Manager in softphone mode a headset is required to relay audio between callers Phone Manager works with headsets that use the 3mm microphone headphone jacks on a computer or can be used with a USB headset Phone Manager has been tested for compatibility with the following headsets e Plantronics C310 CS60 e Jabra GN9350e e Addasound Crystal 2822 2
95. he Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields Phone number DDI DID DDI DID Name Direction Account Code Trunk Transferring Extension Duration Call Recording For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number For external inbound calls only the DDI DID number that the call came in on For external inbound calls only the DNIS of the DDI DID that the call came in on The direction of the call The account codes that was set on the call For external calls the outside network trunk number that the call was made or received on The device that the call was transferred from The duration of the call The call event trigger must have been set to Call End as they are not known until the call is cleared If integrating with a call recorder then this can contain a URL link to the call recording this is not a clickable hyperlink but can be copied and pasted into a browser The call event trigger must have been set to at least Call Answered as the call recorder will only create the recording id when the call has been answered The plugin configuration has options that can be set to determine how the record is created Page 168 User Guide AONI CRM Profile Server Options Call Details Activities Accou Call Activity Record Display Activity Record Display Activity Record This will
96. heir forward status and changes colour to indicate what state they are currently In Icon Description No forwarding is configured E Forwarding is configured Clicking on the Forward calls icon when no forwarding is configured will allow the user to select 1 of the 4 options available A text input box will then appear to prompt for a forward destination In this box you can enter an internal or external number such as a mobile phone number if external remember to include the number to access an outside line If the forward state is already configured then clicking on the icon will remove the forward setting from your extension E The MiVoice Office 250 system also supports pre programmed forward rules called System Forwarding Manual Forwarding will override any System Forwarding rules you may have set Page 25 Mitel Phone Manager 4 2 3 2 4 Acceso al correo de voz The Voicemail icon shows a red badge indication with the number of voice or extension messages that have been left for each different one Clicking on the icon displays a list of the messages and selecting the individual one will either dial into the correct mailbox or call the extension that left the message In this example there are 3 messages 9 Sales 1077 oO 1809 O Local Mailbox 1021 e Sales 1077 is a voicemail for an un associated mailbox with the notification extension set to this users e 1809 is a extension message left from extensio
97. his requires Phone Manager to be running in the same Windows session as NetSuite g If the screen popping feature is also been used then this should only be configured for Inbound Calls so as not to screen pop on outbound Screen pop CRM Contact and or Customer records can be screen popped directly within CRM when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number The telephone number is then used to find any matching records that have this number For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers A matching Contact record was found and the record was automatically displayed using the Users default browser Page 119 Mitel Phone Manager 4 2 TN NETSUITE 4 1 Search Q Sy e Help Y gt Alex Wolfe a Honeycomb Mfg Administrator N Activities Payments BoxFiles Transactions Lists Reports Documents 42 Contact a e Carl Pedrosa MOTO GP ES Back 2 Actions Primary Information CONTACT COMMENTS CATEGORY Carl Pedrosa MR MS PRIVATE IMAGE NAME COMPANY MOTO GP JOB TITLE 7774441111 Email Phone Address 7774441111 EMAIL OFFICE PHONE ADDRESS ALT EMAIL MOBILE PHONE MAIN PHONE 777 444 1111 HOME PHONE If multiple matches are found then the Multiple Contacts Found is shown and enables the User to select the correct
98. ices for the screen pop and phone call activity features The Web Services are enabled from within NetSuite and can only be performed by a NetSuite Administrator Select Setup gt Company gt Enable Features In the SuiteCloud tab scroll down to the Suite Talk Web Services section and enable the Web Services check box Each User that is connecting to NetSuite needs to have the Web Services permission set against their role To assign the Web Services permission to a role 1 Select Setup gt Users Roles gt Manage Roles 2 Click either Edit or Customize next to the role 3 From the Permissions tab select Setup 4 Add the Web Services permission with the Full level Click to dial To enable the click to dial feature from the telephony integration option needs to be enabled Select Setup gt Company gt Enable Features Inthe SuiteCloud tab scroll down to the Integration Add ons section Enable the Telephony Integration check box For each user select Settings gt Set Preferences Select the Telephony tab Setthe Telephony Option to be CTI Enter tel phone into the CTI URL section NOOK WD Page 153 Mitel Phone Manager 4 2 LL NETSUITE gt Sear 5 Activities Payments Box Files Transactions Lists Reports Set Preferences Cancel Reset General Appearance Transactions Analytics Activities Alerts Telephony R TELEPHONY OPTION CTI v TAPI DEVICE
99. ick setup wizard setup Click to test your settings Test Haga clic en el bot n Configurar para iniciar el asistente Quick Setup Wizard 3 Settings Password SLX Server Name 5alesLogiServer Database Name Select database W Port Number 1706 Cancel Detect Save Aseg rese de que SalesLogix est abierto y luego haga clic en Detectar y se completar el formulario autom ticamente Quick Setup Wizard 4 Settings Username admin Password SLX Server Name SALESLOGIX Database Name Select database W Port Number 1706 Cancel Detect Save Seleccione el Nombre de la base de datos para la base de datos de SalesLogix que se utilizar y luego haga clic en Guardar Desde la pesta a Ajustes haga clic en el bot n Probar para validar los detalles y se mostrar un mensaje de confirmaci n si la configuraci n se realiza correctamente Swiftpage Sage SalesLogix Lol h 1 You are running SalesLogix version 7 2 0 1501 with 1020 account records Si esto falla entonces se pueden configurar m s opciones en las dem s pesta as Perfil de autenticaci n La pesta a de Perfil permite configurar las credenciales de seguridad utilizadas para acceder a SalesLogix Page 145 Mitel Phone Manager 4 2 saleslog x Settings Profile Server Options Account Fields Con Details Use Integrated Windows Authentication IWA Username admin Password Usar autenticaci n integrada de Windows si est configurado se
100. ient Supported v4 0 SP2 Classic Client v5 00 Classic Client v6 00 2009 Classic Client v6 00 2009 R2 RoleTailored Client v7 00 2013 Web Client v7 00 2013 R2 RoleTailored Client Features Integration with Microsoft Dynamics NAV supports the features listed below e Screen pop Screen pop Microsoft Dynamics NAV Contact or Customer cards can be screen popped directly within NAV when an incoming call is received using the caller id or from an outgoing call using the dialled number The telephone number is then used to find any matching entities that have this number For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin performs a search to find any records that have matching telephone numbers A matching Contact was found and the card was automatically displayed within the NAV client This example shows the RoleTailored Client Page 108 User Guide A View Contact Card CT000145 Valentino Lorenzo C ae Ea Home Actions Navigate Report gp View E TL Create Interact j New Sales Quotes ua Edit Apply Keds Contact Delete Template Statistics Cover Sheet Manage Process Report cs fates CRONUS UK Ltd CT000145 Valentino Lorenzo General Links A No CT000145 Post Code Link Address Descrip Type Person Company M CTO00142 Company M MOTO GP Country Region VALENTINO LOR 222555 4444 6 Search Mame Phone No
101. inado del usuario Page 131 Mitel Phone Manager 4 2 Setup Developer Console Help Logout _Jorce com APA A al gt salesforce com Q OMY Call Center Solutions Reports Dashboards Contact Carl Pedrosa Serch Help for this Page 2 Go Opportunities 01 Cases 0 Open Activities 01 Activity History 01 Campaign History 0 El C Limit to items own Notes amp Attachments 0 HTML Email Status 0 Advanced Search Contact Detail EM ES ES LESS Contact Owner Ben Cowling Change Phone 77744411114 Create New v z Name Carl Pedrosa Home Phone Account Name MOTOGP Mobile 22255544444 Recent Items Title Other Phone j Carl Pedrosa Department Fax j Valentino Lorenzo Birthdate Email 3 J Jorge Rossi Reports To View Org Chart Assistant MOTO GP Lead Source Asst Phone i Mailing Other Address Ben Cowling2 Address 7774441111 Ben Cowling Languages Level 7774441111 new Created By Ben Cowling 25 07 2014 Last Modified Ben Cowling 25 07 2014 eae 14 52 By 14 52 j Edward Jago pice iso y lt gt Si se encuentran m ltiples coincidencias aparece la ventana de M ltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registro correcto para que se muestre Por ejemplo se realiza una llamada al 222555444 y se encuentra una entidad de Cuenta coincidente y tres entidades d
102. iones 61 5 3 Control del usuario 62 6 Ajustes 63 6 1 Conexion 64 6 1 1 Conexion local 65 66 6 1 2 Conexi n remota 67 6 2 Tel fono virtual 68 70 6 2 1 Advertencia E911 llamadas de emergencia y seguridad 11 6 2 2 General 12 6 2 3 Audio 73 6 2 4 Codecs 74 6 2 5 Calidad 75 6 2 6 NAT y Cortafuegos 76 6 2 7 Mantenimiento de conexi n Tf 6 2 8 Limitaciones del telefono virtual 78 6 3 Teclas de acceso r pido 79 80 6 4 Macros 81 82 6 5 Complementos de compatibilidad con aplicaciones 83 6 5 1 Goldmine 84 88 6 5 2 Microsoft Outlook 89 98 6 5 3 Microsoft Dynamics CRM 99 107 6 5 4 Microsoft Dynamics NAV 108 114 6 5 5 Microsoft Internet Explorer 115 118 6 5 6 NetSuite CRM 119 124 6 5 7 Sage CRM 125 130 6 5 8 SalesForce 131 137 6 5 9 SalesLogix 138 148 6 5 10 SugarCRM 149 154 Page 2 User Guide 6 5 11 Swiftpage Act 6 5 12 TigerPaw 6 5 13 Zoho CRM 6 6 Diagnosticos 6 7 Preferences 6 7 1 Informacion Personal 6 7 2 Chat T How To s 7 1 Importing Phone Manager v3 Personal Contacts 8 Indice Page 3 155 160 161 163 164 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 NOTICE The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Networks Corporation MITEL The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries Mitel and its affi
103. ipcion general Phone Manager proporciona un control completo sobre el estado de su terminal Todo esto se hace a traves de la ventana principal utilizando las diversas caracteristicas integradas No molestar Control del Agente de ACD UCD Hunt Group Call Control Desvio manual Acceso al correo de VOZ Control del volumen Acceso mediante un solo clic a cualquiera de los 20 estados de no molestar programados en el sistema telefonico para asegurarse de que no lo interrumpan cuando esta ocupado Conexi n a todos los grupos de extensiones o a grupos seleccionados a los que pertenece la ID de su agente de ACD Control of the UCD hunt group state of your extension For example to enable UCD hunt group calls be taken Control del estado de desv o local de su terminal Por ejemplo desviar las llamadas al correo de voz o a su m vil cuando est ocupado Indicaci n visual de cuando tiene mensajes de voz y acceso nico para marcar en el sistema de correo de voz para recuperarlos Aumento o disminuci n del volumen cuando suena o durante una llamada o silenciar el audio por completo Page 22 User Guide 3 2 1 No molestar DND When away from your desk or busy in a meeting you can set the Do Not Disturb DND message on your phone so other users on the MiVoice Office 250 system know your status The PBX provides 20 predefined DND messages for you to choose from E These messages can be re programmed in Database Programming
104. iple matches are found then the Multiple Matches window is shown and enables the User to select the correct record to be displayed For example a call is made to 222555444 and this has found three matching records an Account and 2 Contacts that have this telephone number Page 161 Mitel Phone Manager 4 2 1 state a Multiple Matches for Phone MNurnber 222 355 4444 E o MOTO GP El J Jorge Ross Valentina Lorenza The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button will open this associated Account record E Even though the telephone numbers for a Contact record can be searched for only their associated Account can be screen popped Automatic call history entry The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a TigerPaw Phone Call Task The Account to associate this with is found using the caller id received or the number dialled If there are multiple Accounts and or Contacts with the same telephone number then the first Account retrieved will be associated with the task The Activity record is automatically created with the information relating to the call entered into the relevant fields Phone number For inbound calls this is the caller ID and for outbound calls this is the dialled number DDI DID For external inbound calls only the DDI DID number that the call came in on DDI DID Name For external inbound calls only the DNIS of the DDI DID that th
105. ispositivo y su estado actual la lista de acciones disponibles puede cambiar Page 62 User Guide 6 Ajustes Descripci n general La secci n de ajustes en el cliente proporciona al usuario la capacidad de poder configurar el modo en que los clientes se conectan e interact an con el sistema Esto incluye las siguientes opciones Conexi n Tel fono virtual Teclas de acceso r pido Macros Complementos de compatibilidad con aplicaciones Diagn sticos Informaci n Personal Opciones de configuraci n y conexi n acerca de c mo el cliente se conectar al servidor desde ubicaciones locales y remotas y c mo se asigna su n mero de terminal Opciones para configurar las fuentes de audio los c decs y la calidad de la voz cuando Phone Manager se est ejecutando en modo de tel fono virtual Configuraci n y asignaci n de teclas de acceso r pido Habilitaci n de macros accionados por eventos y acceso al dise ador de macros Configuraci n de los complementos para la integraci n de CRM Opciones para habilitar el diagn stico y la soluci n de problemas Las opciones de configuraci n para una configuraci n personal de los usuarios Page 63 Mitel Phone Manager 4 2 6 1 Conexion Descripcion general Los ajustes de conexi n permiten al usuario configurar el modo en que el cliente se conectar al servidor Las opciones que se muestran aqu se habr n pre configurado durante el proceso de instalaci n c
106. jemplo Servicio de terminal Microsoft Citrix etc entonces consulte la secci n Requisitos de las computadoras multiusuario Sistemas operativos e Windows 7 Pro Enterprise Ultimate 32 bit 64 bit e Windows 8 Pro 32 bit 64 bit e Windows 8 1 Pro 32 bit 64 bit e Windows 2008 SP2 Standard Enterprise Datacenter 32 bit 64 bit e Windows 2008 R2 Standard Enterprise Datacenter 32 bit 64 bit e Windows 2012 Standard Datacenter 64 bit e Windows 2012 R2 Standard Datacenter 64 bit E Las opciones de instalaci n de Windows 2008 o Windows 2008 R2 Server Core no son compatibles Las versiones Windows 2012 Foundation y Essential no son compatibles Requisitos de hardware El hardware m nimo recomendado depende del n mero de dispositivos configurados en la PBX y el n mero de clientes que se conectar n Procesador Intel Core 2 Duo 1 8GHz o un procesador m s r pido o equivalente Memoria M nima 1GB RAM Recomendada 2GB RAM o m s Durante su ejecuci n Phone Manager utiliza un m nimo de 7OMB de RAM por cliente esto puede aun significativamente seg n la configuraci n y la cantidad de dispositivos y o usuarios en el sistema Red IPv4 Disco duro Minimo 20GB de espacio libre Carte Minimum DirectX v9 compatibly graphics cards with 120MB RAM graphique Recommended DirectX v9 compatibly graphics cards with 1024MB RAM Requisitos de software El siguiente software debe estar instalado e NET Framework 3 5 SP1 e NET Framework 4 0 Full e Win
107. l 3 Entidades de cuenta Nombre del campo Tel fono principal Otro tel fono Fax Entidades de cliente potencial Nombre del campo Tel fono de la empresa Descripci n del campo telephone1 telephone2 telephone3 fax assistantphone managerphone mobilephone pager address1_telephone address1_telephone2 address1_telephone3 Descripcion del campo telephone telephone2 fax Descripcion del campo telephone Page 102 Habilitado EEES Habilitado Q Q Habilitado Q User Guide Tel fono del hogar telephone2 Otro telefono telephone3 Fax fax Tel fono movil mobilephone Y Localizador pager Formatos de numeros de tel fono Microsoft Dynamics CRM no proporciona un formato est ndar para almacenar n meros de tel fono en el sistema por defecto El complemento admite la b squeda de m ltiples formatos diferentes que dependen de la regi n Reino Unido o EE UU donde se est ejecutando el cliente Los formatos predeterminados para el Reino Unido e Internacionales se muestran a continuaci n Esto se basa en la b squeda del n mero 08001831234 Formatos de tel fonos Internacionales y para el Reino Unido 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 Los formatos predeterminados para EE UU se muestran a continuaci n Esto se basa en la b sque
108. l en el terminal HC Pone en espera la llamada activa actual en el terminal RC Recupera la llamada puesta en espera en el terminal AC codigodecuenta MD texto DND textodelmensaje TOGGLEDND LN idagente grupodeextensiones LF idagente grupodeextensiones VD VI Fl destino Establece el c digodecuenta para la llamada activa actual en el terminal Cambia la visualizaci n de la l nea superior de la pantalla en el conjunto de claves valor de texto hasta 16 caracteres Esto requiere una llamada externa troncal en cu Define el DND en el terminal usando el textodelmensaje si no hay ning n textodelmensaje especificado se elimina el DND del terminal Alterna el DND en el terminal por lo tanto si est activado lo elimina y si est desactivado lo establece Conecta el idagente de ACD en el grupodeextensiones dado Si no se proporciona ning n grupodeextensiones entonces todos los grupo de extensiones Desconecta el idagente de ACD del grupodeextensiones dado Si no se proporcion ning n grupodeextensiones entonces todos los grupo de extensiones Disminuye el volumen en el terminal Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles Aumenta el volumen en el terminal Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles Define un desv o inmediato al destino Page 50 User Guide FB destino Define un desvio en caso de estar ocupado al destino FN Elimina cualq
109. la Enviar a correo de voz Establecer codigo de cuenta Establecer codigo de cuenta para monitor Etiquetar llamada Etiquetar grabacion Transferir llamada Bajar volumen Subir volumen Requerido Ruta Opcional Argumentos Requerido DdeMacro Requerido IDdeAplicaci n Ninguno Opcional C digo Opcional C digo Opcional Texto Requerido Campo Opcional Etiqueta Opcional Destino Ninguno Ninguno Page 56 Esto permite que se ejecute cualquier aplicaci n instalada en la PC La Ruta debe establecerse con la ruta y el nombre completo del archivo a ejecutar y si hay Argumentos para pasar entonces esto se puede configurar Ejecuta el macro publicado con la IDdeMacro Ejecuta la pantalla emergente de compatibilidad de la aplicaci n para la IDdeAplicaci n dada Env a la llamada que suena en el terminal directamente al correo de voz Establece un C digo de cuenta para la llamada actual en el terminal Si no est especificado se le solicita al usuario que ingrese un c digo Cuando un supervisor monitorea en silencio una llamada se establece un C digo de cuenta para la llamada monitoreada Si no est especificado se le solicita al usuario que ingrese un c digo Cambia la visualizaci n de la l nea superior de la pantalla en un terminal MiNet al valor de Texto hasta 16 caracteres El texto ingresado luego le seguir a la llamada una vez transferida Etiqueta el Campo de
110. la lista de macros publicados consulte la secci n Macros en la interfaz de usuario del servidor Para crear o editar un nuevo macro 1 Haga clic en el bot n Nuevo o Editar Page 81 Mitel Phone Manager 4 2 O 6 T to Edit Macro Name Show Caller ID Description This shows the caller ID in a message box Events Inbound Call Ringing External VB Script MsgBox PhoneControl cL1 Ingrese un Nombre que se utilizar en el servidor para identificar este macro Ingrese una Descripci n que se pueda utilizar para dar detalles sobre para qu es este macro Seleccione el evento de llamada para que active autom ticamente el macro o Direcci n entrante saliente o ambas o Estado llamada que suena llamada contestada llamada borrada llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario es decir a trav s de un bot n en la barra de herramientas o Tipo externa interna o ambas Ingrese el texto del macro en la secci n VB Script Use el bot n Probar para validar la sintaxis Si existe alg n error se muestra un cuadro de mensaje que indica el error Haga clic en Guardar para guardar este macro Para publicar un macro 1 2 3 4 O Seleccione el macro de la lista de macros disponibles Haga clic en Publicar t Publish Macro Please specify a name for the new macro Show Caller 10 Ingrese un nuevo nombre para el macro se recomienda incluir un n mero de versi
111. la red troncal externa en la que se realiz o se recibi la llamada Extensi n de transferencia El dispositivo desde el cual se transfiri la llamada Duraci n La duraci n de la llamada El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajust en Fin de llamada ya que no se conoce hasta que la llamada se borra Grabaci n de llamadas Si se integra con una grabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n de llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en un navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo crea ID de grabaci n cuando la llamada haya sido contestada Sincronizaci n Calendario DND El calendario dentro de Act se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario Por ejemplo cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita el terminal se puede colocar autom ticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Relacionada con de la cita Cuando finaliza la cita el terminal se elimina autom ticamente del DND Por ejemplo la siguiente entrada de Actividad programada colocar el terminal de los usuarios en DND entre las 09 00 y las 13 30 con el texto DND establecido en Reuni n de ventas Schedule Activity i x Options ri Schedule With i Huffman Chris CH TechONE Pearce Melissa CH TechONE 7 Send invit
112. lamada sonando No caller ID No caller ID BEN DDI SON a Hold Transfer Consult Edit contact Clear call Si entra una tercera llamada entonces se agrega En este ejemplo la primera llamada esta conectada y la segunda y tercera llamadas estan sonando 079 No caller ID No caller ID BEN DDI EXT 1809 o O00090 Hold Transfer Consult Edit contact Clear call Al lado de cada llamada en el panel de resumen el icono a la izquierda refleja el estado de la llamada Llamada conectada Llamada sonando Page 19 Mitel Phone Manager 4 2 11 Llamada en espera Page 20 User Guide 3 1 6 Teclado de marcaci n El teclado se puede utilizar para marcar n meros o para navegar por los operadores autom ticos o sistemas de respuesta de voz interactiva IVR Este se puede abrir todo el tiempo haciendo clic en el icono de teclado de marcaci n desde la ventana principal Por otra parte mientras que con una llamada haga clic en el icono de teclado de marcaci n de la tostadora ventana para mostrar la ventana de teclado num rico EXT 1805 1803 Y ES Answer call Divert Send to voicemail Ej Con el fin de garantizar que el uso normal de las teclas num ricas en el ordenador no interfiera con una llamada tonos DTMF s lo se enviar a trav s de una llamada mientras la ventana del teclado de marcaci n o tostador tiene el foco Page 21 Mitel Phone Manager 4 2 3 2 Control de terminal Descr
113. lbox when retrieving messages Page 174 User Guide 6 7 2 Chat Overview The User Preference Chat section enable the users chat preferences to be configured Configuration Enable chat notification This enables the audible notifications to be played when a new chat message is received Use default When this is set the default sound is used when chat notifications are enabled Notification sound When the Use default option is not selected then this is the sound that will be played Click onto the Browse button and find the local wav or mp3 file that needs to be played Once selected this can be tested by clicking the Play button Page 175 Mitel Phone Manager 4 2 7 How To s Page 1 6 User Guide 7 1 Importing Phone Manager v3 Personal Contacts Overview If the user has upgraded from Phone Manager v3 then their existing personal contacts can be imported This is only supported if the users personal contacts have been stored locally either in the PROGRAMFILES folder on the computer they are on or in their My Documents folder and NOT centrally If they are stored centrally then they will need to be migrated before upgrading If these files are present then Phone Manager will prompt the user automatically when started to import Considerations before upgrade If the user already has version Phone Manager v3 installed on the PC then they had 3 places to save their personal contacts 1 C Users Username Docume
114. lendario DND o Direcci n entrante saliente o ambas o Estado llamada que suena llamada contestada llamada borrada llamada borrada solo cuando ha sido contestada o controlada por el usuario es decir a trav s de un bot n en la barra de herramientas o Tipo externa interna o ambas Haga clic en Guardar Page 47 Mitel Phone Manager 4 2 4 1 4 TAPI Overview The TAPI Service Provider TSP provides a 1st Party TAPI support for client applications 3rd Party TAPI is not supported Multi user environments such as Terminal Service Remote Desktop or Citrix configurations are not supported in this release The TSP service supports the TAPI v2 and TAPI v3 standards The TSP only supports call control over the first call at a single device and limited events new amp end for additional calls will be provided to the client application The TSP cannot be tested against every application that supports TAPI due to the different ways that it can be implemented Additionally the features available within the client application are dependent on what the 3rd party application has implemented The TSP will not necessarily work with every application that has implemented TAPI and would need to be verified to ensure proper integration The TSP supports the following basic telephony functions as defined by Microsoft http msdn microsoft com en us library windows desktop ms725522 28v vs 85 29 aspx tspi call_ states and_events qre
115. liates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation TRADEMARKS Mitel and MiTAI are trademarks of Mitel Networks Corporation Windows and Microsoft are trademarks of Microsoft Corporation Other product names mentioned in this document may be trademarks of their respective companies and are hereby acknowledged Mitel Phone Manager Release 4 1 October 2014 Trademark of Mitel Networks Corporation Copyright 2014 Mitel Networks Corporation All rights reserved User Guide 1 Novedades Version 4 2 This release of Mitel Phone Manager sees the introduction of the MiContact Centre Campaign Manager client Ul along with other enhancements to give users more control over their Mitel extension Campaign Manager Phone Manager provides the client UI for the MiContact Centre Campaign Manager progressive dialling solution Link to Campaign Manager section UCD Control Phone Manager shows the associated extension s current UCD status and provides the ability to toggle between and accepting or not accepting UCD calls Link to UCD section Toaster Updates Access to the Dial Pad and to Mute a call is now provided di
116. lo este ejemplo de VBScript mostrar un cuadro de mensaje cuando se reciba una llamada entrante y mostrar la identificaci n de la llamada BuzonMsj Llamada de amp ControlTel fono CLI E Consulte la referencia de Macro API de Phone Manager para obtener m s informaci n Configuraci n La configuraci n y el dise o del macro est n disponibles para los usuarios que tienen habilitada la opci n Permitir edici n de macro en su Perfil de cliente en el servidor Sin esta opci n los usuarios solo pueden cambiar la opci n Habilitar macros accionados por eventos Esto controla si los macros que se han asignado al usuario se activar n en los eventos de llamadas asociados Macros Al crear nuevos macros primero son dise ados y probados dentro de esta secci n Una vez finalizado se pueden publicar y esto permite que est n disponibles en el servidor Una vez publicados pueden ser asignados a los usuarios pertinentes Se realiza una copia de la versi n local del macro y esto no se puede editar Cualquier actualizaci n tendr a que hacerse sobre la versi n local original y luego volver a publicarse Los usuarios tendr an entonces que ser reasignados a esta nueva versi n publicada Esto proporciona un nivel de seguridad para evitar que los macros sean implementados sin permiso La lista de macros que aparece en la secci n Configuraci n de macro solo muestra los macros locales no publicados al servidor para este usuario Para ver
117. madas salier es el n mero marcado DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el n mero DDI DID por el que entr la llamade Nombre DDI DID Solo para llamadas entrantes externas el DNIS del DDI DID por el que entr la llamac Direcci n La direcci n de la llamada C digo de cuenta El c digo de cuenta que se configur en la llamada Troncal Para llamadas externas el n mero de la red troncal externa en la que se realiz o se recibi la llamada Extensi n de transferencia El dispositivo desde el cual se transfiri la llamada Page 104 User Guide Duracion La duraci n de la llamada El activador de eventos de llamadas debe haber sido ajust en Fin de llamada ya que no se conoce hasta que la llamada se borra Grabaci n de llamadas Si se integra con una grabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n de llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en un navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo crea ID de grabaci n cuando la llamada haya sido contestada La configuraci n del complemento tiene varias opciones que se pueden ajustar para determinar c mo se crea el registro Mt Microsoft Dynamics CRM Server Profile Options Call Details Activities Accouw Call Activity Record _ Complete Activity Record Display Activity Record Finalizar registro de
118. n de Barras de herramientas en la ventana principal Phone Manager debe reiniciarse para leer los derechos de cualquier nueva barra de herramientas to Mitel Phone Manager Steve Bailey Office Support Toolbar Search or Dial Sales Team Pause Re RecID SetCPN QUEUE Hand Of Contacts Call histary _ a ae Favourites Se pueden crear varias barras de herramientas con diferentes cantidades de botones que pueden tener etiquetas personalizadas y ser de colores para resaltar o categorizar determinados tipos de botones Para abrir una barra de herramientas seleccione la entrada desde el menu desplegable de barras de herramientas a Sales Team Headset mode ACD Sales Login End Wrap Up screen Pop CRM Page 52 User Guide 4 2 1 Barra de herramientas integrada Descripcion general La barra de herramientas integrada ofrece cinco botones en la ventana principal que se muestran debajo del campo Buscar o marcar Cada boton puede ser personalizado por el usuario para definir la etiqueta mostrada y la accion que se lleva a cabo cuando se hace clic en el boton Ej Solo est disponible cuando se ejecuta con una licencia profesional o superior o cuando se utiliza el tel fono virtual incorporado Personalizaci n de los botones Para editar un bot n 1 Haga clic derecho en el bot n y seleccione Editar 2 Seleccione la Acci n a reali
119. n 1809 e Local Mailbox 1021 is a voicemail for an associated mailbox for this extension When there are no outstanding messages then there will be no red badge indication shown Page 26 User Guide 3 2 5 Control del volumen Las funciones de volumen se comportan de manera diferente dependiendo de si Phone Manager esta asociado con su terminal de tel fono Tel fono de escritorio o en el modo de tel fono virtual SIP Control del volumen del terminal El volumen de su terminal de tel fono puede ser controlado mediante los iconos de silencio aumento del volumen y disminuci n del volumen en la parte inferior derecha de la ventana principal Al controlar un terminal de tel fono de escritorio Mitel estos iconos se agrupan en la esquina inferior derecha de esta manera Dependiendo del estado de su terminal los iconos har n diferentes cosas Estado inactivo o con timbre El silencio se desactivara La disminuci n del volumen bajar el volumen del y lo guardar timbre El aumento del volumen subir el volumen del y lo guardar timbre Llamada en curso en el auricular El silencio se activar La disminuci n del volumen bajar el volumen del y lo guardar auricular El aumento del volumen subir el volumen del y lo guardar auricular Otros tipos de llamada en curso incluyen Manos libres y Auricular y el control del volumen se aplicar independiente a cada tipo de audio de llamada Cuando se pulsa el icono d
120. n el formato DOMINIO Usuario o utilice el nombre de usuario y la contrase a proporcionados por su administrador Page 11 Mitel Phone Manager 4 2 3 Caracteristicas de Outlook La siguiente secci n abarca las caracter sticas que estan disponibles en la versi n con licencia de Microsoft Outlook de Phone Manager Las caracter sticas espec ficas de Microsoft Outlook que se proporcionan son Control de llamadas Control de terminal Contactos Historial de llamadas Chat Integraci n de directorios Ventanas emergentes en pantalla Historial de llamadas Sincronizaci n Calendario DND La licencia adem s ofrece C mo realizar y transferir llamadas C mo gestionar varias llamadas y poder diferenciar entre los distintos tipos de llamada C mo controlar el estado de su terminal Estados de desv o No molestar y control del Agente de ACD Control del volumen y acceso al Buz n de VOZ Visualizaci n del estado de otros usuarios dentro de la organizaci n B squeda de contactos internos y externos y uso de la vista de contactos para administrar los favoritos y acelerar las comunicaciones Hacer un seguimiento de todas las llamadas que realice en el sistema y opcionalmente reproducirlas requiere licencia de integraci n de grabaci n de llamadas Comunicaci n con otros usuarios dentro de la organizaci n mediante chat mensajer a instant nea Los contactos de Outlook se pueden vincular al directorio de Phon
121. n general El cliente se puede ejecutar a trav s de la linea de comandos para anular las opciones de configuraci n local en el inicio y para realizar acciones b sicas de control de llamadas mientras el cliente se est ejecutando Por ejemplo PhoneManager Cliente exe MC 8889274671 har que se marque el n mero 8889274671 Opciones de inicio Si ning n cliente se est ejecutando entonces se pueden usar los siguientes argumentos para anular la configuraci n local del cliente cuando se inicia Por ejemplo para utilizar un n mero de terminal diferente o una cuenta de usuario diferente Para anular la ubicaci n Anular verdadero Ubicaci n Oficina Para anular el terminal Anular verdadero Terminal 1001 Para anular los detalles del servidor y el usuario Anular verdadero Host servidordeaplicaciones Nombredeusuario dominio usuario Contrase a micontrase a Anular verdadero Host servidordeaplicaciones Nombredeusuario usuario1 Contrasena micontrasena Opciones de ejecucion Si el cliente est en ejecuci n entonces se pueden utilizar los siguientes argumentos para realizar acciones b sicas de control de llamadas Argumentos de control de llamada y terminal MC numero codigodecuenta Realiza una llamada al n mero proporcionado si se suministra un c digodecuenta entonces se lo utiliza al realizar la llamada ANS Contesta una llamada que suena en el terminal CC Borra la llamada activa actua
122. n o revisi n Haga clic en Aceptar Desde la interfaz de usuario del servidor asigne esto a los usuarios pertinentes Para eliminar un macro publicado 1 2 Desde el servidor abra la secci n Sitio gt Caracter sticas gt Phone Manager gt Macros Seleccione el macro y haga clic en Eliminar Page 82 User Guide 6 5 Complementos de compatibilidad con aplicaciones Descripcion general La licencia profesional de Phone Manager contiene complementos disponibles que son capaces de integrarse directamente con una amplia gama de aplicaciones de CRM y PIM conocidas Los complementos proporcionan generalmente una integraci n m s profunda y fluida que otros m todos ya que aprovechan las API de la aplicaci n espec fica Caracter sticas Hay 4 caracter sticas que los complementos pueden proporcionar Dependiendo de la aplicaci n con la que se est integrando solo algunas de las caracter sticas pueden estar disponibles con diferentes niveles de soporte y puede que sea necesario realizar un trabajo de integraci n por parte del proveedor de la aplicaci n o el administrador del sistema Consulte el documento de integraci n de la aplicaci n para el complemento espec fico para obtener m s detalles Marcar directamente desde la aplicaci n por ejemplo contar con un bot n de marcaci n junto al campo de un n mero de tel fono e Ventanas emergentes en pantalla buscar en la aplicaci n los contactos que tengan los identifica
123. n problema con el tel fono virtual incorporado sino con cualquier terminal SIP Page 76 User Guide 6 2 Mantenimiento de conexion Descripcion general El tel fono virtual soporta el env o de solicitudes de mantenimiento de conexi n de regreso a la PBX Esto evita que la conexi n de red sea cerrada por cualquier cortafuegos router que pueden provocar que el tel fono virtual pierda la comunicaci n al conectarse a trav s de NAT Hay tres opciones de mantenimiento de conexi n disponibles que se pueden utilizar dependiendo de la configuraci n de la red No enviar mensajes de mantenimiento de conexi n esto desactiva el env o de cualquier mensaje de mantenimiento de conexi n Volver a registrar el tel fono virtual esto vuelve a enviar una solicitud de Registro SIP a la PBX Enviar mensaje de opciones esto env a una solicitud de Opciones SIP a la PBX Cuando se env an solicitudes de mantenimiento de conexi n el intervalo de tiempo se puede ajustar para determinar la frecuencia con que se env an El valor predeterminado es cada 300 segundos o 5 minutos Page Mitel Phone Manager 4 2 6 2 8 Limitaciones del telefono virtual Descripcion general El tel fono virtual no tiene acceso a todas las mismas caracter sticas que un dispositivo Mitel MiNet o tel fono de escritorio Las siguientes limitaciones se aplican a todos los dispositivos SIP en la PBX de MiVoice Office 250 e No se admite la remarcaci n c dig
124. ne Manager y ayudarle a sacar el m ximo provecho del producto Phone Manager requiere una instancia de Mitel Communication Service MCS y la funci n del servidor de aplicaciones como soporte para clientes de Phone Manager instalado y ejecut ndose en la red de rea local LAN La concesi n de licencias para el producto y muchas de las funciones se controla a trav s del servidor de aplicaciones por lo que es posible que deba ponerse en contacto con su departamento de Tl o proveedor de sistemas telef nicos para obtener ayuda si alguna de las funciones descritas en el presente documento requieren una licencia Phone Manager se ejecuta en un entorno de Microsoft Windows y est dise ado para mejorar la productividad mediante la integraci n del uso de su tel fono MiVoice Office 250 con su PC y las diversas aplicaciones de software que usted utiliza para un buen funcionamiento dentro de su equipo Page Mitel Phone Manager 4 2 2 1 Requisitos Descripcion general El sistema requiere el cumplimiento de la informaci n y los requisitos espec ficos para cualquier instalaci n Lea cada una de las secciones y aseg rese de que la informaci n solicitada est disponible antes de una instalaci n Requisitos del sistema Para poder instalar y ejecutar Phone Manager la computadora cliente debe cumplir con los siguientes requisitosm nimos Si se instala en un entorno multiusuario donde se van a ejecutar varias instancias del cliente por e
125. nexi n Phone Manager necesita conectarse a Communication Service con una cuenta de usuario Por defecto utilizar la cuenta con la que est conectado a su PC para la autenticaci n Si desea anular esto puede hacerlo en la secci n de ajustes de Conexi n Phone Manager requiere los detalles del terminal que est utilizando cuando se inicia para poder mostrar la informaci n de llamada correcta Hay varias maneras de proporcionar esta informaci n a Phone Manager Lea con detenimiento la secci n de ajustes deConexi npara obtener m s detalles La primera vez que se inicia Phone Manager realizar una transmisi n para encontrar una instancia del servidor de aplicaciones en ejecuci n Si no encuentra ninguna o si encuentra m s de una se mostrar la siguiente ventana O bien seleccione el servidor correcto en la lista de Hosts disponibles o ingrese la direcci n IP o el nombre de host del servidor al que desea que Phone Manager se conecte en el campo Direcci n de host Al iniciarse Phone Manager utilizar los datos de la cuenta de Windows del usuario actualmente conectado Si esto no es apropiado seleccione Anular datos de inicio de sesi n e ingrese el Nombre de usuario y la Contrase a que se utilizar n en su lugar Esto podr a ser necesario si por ejemplo se conecta a la oficina desde la PC de su casa Si la cuenta de usuario est vinculada a una cuenta de usuario de Microsoft Active Directory ingrese el nombre de usuario e
126. ng for the Main Telephone number and only on the Contacts module this search will generate 9 queries Page 165 Mitel Phone Manager 4 2 Account Fields Contact Fields Lead Fields Advanced 1 Search Options _ Enable Advanced Search Enabling Advanced Search will significantly increase the number of API queries used per day Ensure that your account has enough capacity for this Search fields The range of telephone numbers that are to be searched for can be configured for each of the Contact Account or Lead Entities individually By default the common telephone number fields are listed on the Leads Fields Contacts Fields or Account Fields tab BOs CRM Call Details Activities Account Fields Contact Fields La Select the CRM Main Phone contact telephone Mobile numbers to search Home Phone Asst Phone Other Phone Fax These are the default field name and descriptions and may be different if they have been customised Contact your Zoho CRM administrator for details Contact Entities Field name Field description Enabled Main Phone Phone Mobile Mobile Y Home Phone Home Phone Asst Phone Asst Phone Other Phone Other Phone Fax Fax Account Entities Field name Field description Enabled Phone Phone Page 166 User Guide Fax Fax Lead Entities Field name Field description Enabled Phone Phone Mobile Mobile Fax Fax Telephone number formats Zoho CRM d
127. ntana de contactos de Phone Manager los contactos de Outlook se muestran con un icono oB junto a ellos Page 89 Mitel Phone Manager 4 2 t Mitel Phone Manager Steve Bailey Office Call history Carl Pedrosa 774441111 Jorge Rossi 8887776666 Valentino Lorenzo 1112223333 Endpoint 1803 Agent Una vez encontrados se pueden marcar utilizando cualquiera de los numeros asociados con el contacto Al hacer clic en el icono de marcacion se llama al numero principal pero se puede seleccionar cualquier numero haciendo clic con el boton derecho y seleccionando el numero correspondiente para llamar Car Pedrosa R i f4441111 Call control Dial 3 7774441111 Jorge Rossi Addie eee Retrieve Voicemail 6665554444 2887770066 Los contactos de acceso frecuente se pueden fijar en el directorio de favoritos de los usuarios haciendo clic con el bot n derecho en la entrada del contacto y seleccionando Agregar a favoritos para que aparezcan de forma permanente en la pesta a de contactos e Clic para marcar Llamar a un contacto directamente desde Outlook se admite cuando se utiliza el complemento Outlook de Phone Manager Esto se instala por defecto con cada cliente Phone Manager y agrega nuevas entradas a la pantalla de contactos dentro de OutlookO Cuando se abre la lista de contactos un usuario puede hacer clic con el bot n derecho sobre un contacto y seleccionar el men de Phone Manager y luego sele
128. ntes asociados a su perfil el historial mostrar las llamadas de todos estos mientras el usuario estaba vinculado con ellos En otras palabras el historial de llamadas representa al usuario de Phone Manager en lugar del dispositivo en el que la llamada se produjo El historial se actualiza despu s de que una llamada desaparece del terminal de tel fono actual E El historial de llamadas no requiere que Phone Manager se est ejecutando para guardar la informaci n de la llamada el servidor registra el historial de llamadas de forma centralizada Para cada llamada la pesta a del historial muestra la siguiente informaci n e Nombre este es el nombre del contacto al que se ha realizado la llamada o si no est disponible el n mero externo e Hora la hora del d a en que se realiz o se recibi la llamada e Tiempo de conversaci n la extensi n de tiempo en que la llamada estuvo conectada e Tiempo de timbre la extensi n de tiempo en que la llamada estuvo sonando e CLI el identificador de llamadas n mero de la persona que llama o n mero externo Esto solo se completa para las llamadas externas e DDI DID el n mero directo marcado por la persona que realiza la llamada entrante Esto solo se completa para las llamadas externas entrantes e Grupo de extensiones la extensi n de la cual provino la llamada Eso solo se completa para las llamadas externas entrantes e C digo de cuenta muestra todos los c digos de cuen
129. ntificador de llamadas CLI o el N mero de la persona que llama CPN de forma autom tica SEGURIDAD La implementaci n de SIP dentro de MiVoice Office 250 al igual que muchos otros sistemas NO se basa en una conexi n de datos segura mediante TLS y certificados y por definici n no es segura Con esto en mente cuando se utiliza SIP fuera de su infraestructura de cortafuegos aseg rese de que se tenga el mayor cuidado para que se implemente un nivel de seguridad que est en l nea con la pol tica de seguridad interna de su organizaci n Esto podr a incluir entre otros el uso de NAT o el establecimiento de una conexi n VPN segura entre clientes remotos y la red LAN corporativa Si est en duda consulte la documentaci n pertinente de Mitel sobre la seguridad de su instalaci n de MiVoice Office 250 para comunicaciones de terminal SIP Page 71 Mitel Phone Manager 4 2 6 2 2 General Descripcion general El cliente tiene un tel fono virtual SIP incorporado pero pueden haber situaciones en las que un terminal SIP de terceros por ejemplo Xlite Bria etc deba utilizarse y asociarse a Phone Manager Cuando Phone Manager se conecta autom ticamente sabe que el terminal asociado con el usuario es un terminal SIP de modo que iniciar el tel fono virtual incorporado y registrar el dispositivo SIP Al marcar la opci n Terminal SIP de terceros se evita que esto suceda al ejecutarse El uso de un terminal SIP de terceros en lu
130. nts Application Data Xarios Phone Manager 2 C Program Files Xarios Xarios Phone Manager Phone Manager ConfigFiles 3 On the Xarios Application Server To be able to use the migration tool to import to your v4 and above client you need to make sure that the v3 client has personal contacts stored in either of the local locations i e options 1 and 2 above You can check where the client s directory is currently located in the v3 client by 1 Right clicking on the Phone Manager Icon in the systray and select Settings gt Connection Settings Quick Directory Alt D ay a ca Settings 11 50 B O a A 077 2 Select the Settings tab from the Connection Settings window Phone Manager Connections Settings General Licensing Settings Dial Pattems Advanced Selling Locali Select the location to store the Phone Manager configuration settings 2 Application Server 8 My Documents O Program Files Migrate current settings From here will be able to tell where the contacts are located and if needed you can then migrate them to a local location Once you have confirmed that the v3 personal contacts are stored locally you then need to install your v4 client Once installed open the v4 client and note the pop up box Page 177 Mitel Phone Manager 4 2 Would you like to import personal contacts from your previous version of Phone Manager Click Yes and this will import all previously stored per
131. o Abra la ventana Ajustes Seleccione la pesta a Teclas de acceso r pido Se debe habilitar cada tecla de acceso r pido Para hacerlo marque la opci n Habilitado 1 2 3 Haga doble clic en la entrada de la tecla de acceso r pido para configurarla 4 5 Seleccione la Tecla a utilizar para la tecla de acceso rapido Page 79 Mitel Phone Manager 4 2 6 Marque las casillas de verificaci n Alt Ctrl Shift y o Win que se utilizar n en combinaci n con la Tecla seleccionada 7 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios Siempre configure las teclas de acceso r pido con por lo menos 3 combinaciones por ejemplo Alt Ctrl D El uso de combinaciones m s simples puede resultar en conflictos con otras aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo Page 80 User Guide 6 4 Macros Descripcion general La licencia profesional de Phone Manager es compatible con una interfaz de secuencias de comandos para permitir que se desarrollen macros VBScript Luego pueden configurarse para que se activen mediante una acci n manual del usuario es decir la acci n de un bot n de la barra de herramientas o autom ticamente en eventos de llamada predefinidos La interfaz de secuencias de comandos proporciona acceso a la informaci n de llamada que se puede utilizar dentro de la secuencia de comandos y m todos adicionales para controlar el terminal y otras caracter sticas es decir la grabaci n de llamadas Por ejemp
132. o pero quedar con una conexi n al sistema telef nico Utilice este bot n para responder una llamada entrante Estos botones de poner en espera y recuperar aparecen cuando hay una llamada en curso Si por espera una llamada pulsando el bot n de espera en las notificaciones o en el tel fono mismo el b de espera ser reemplazado por el bot n de recuperar para permitirle contestar la llamada nuevamente Esta opci n aparece en las llamadas entrantes que suenan Utilice el desv o para enviar una llam no deseada a otro destino Esta opci n aparece en las llamadas entrantes que suenan Utilice la opci n de enviar al correo de para enviar una llamada no deseada a su buz n de correo de voz Existen 2 maneras de transferir una llamada a otro lugar El uso de la opci n de transferencia pas llamada a otro lugar de inmediato La opci n de consulta le permite hablar con alguien en la otra ubicaci n antes de transferir la llamada Estas opciones est n disponibles si ha configurado una llamada de consulta Para finalizar la transferencia cuelgue el auricular del tel fono o pulse el bot n de finalizar Para volver a la llamac original pulse el bot n de cancelar Estas opciones le permiten agregar o editar el contacto asociado con la llamada en los directorios locales o globales Page 16 User Guide 3 1 4 Transferencia La transferencia de una llamada se puede hacer de varias maneras diferentes dependiendo de si desea transferi
133. o correcto para que se muestre Por ejemplo se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de Contacto coincidentes que tienen este n mero de tel fono Page 139 Mitel Phone Manager 4 2 Multiple Contacts Found Account MOTO GP Contact Carl Account MOTO GP Contact Jorge Rossi Account MOTO GP Contact Walentino Lorenza 2225554444 2225554444 Display Clear call Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el boton Mostrar se abre este registro Opciones de entidad y coincidencia Hay opciones de configuraci n disponibles en el complemento que permiten definir el tipo de registros a utilizar en la b squeda Por ejemplo se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto Estas opciones se configuran en la pesta a de Opciones saleslog x Screen Pop Accounts Contacts Leads Display Use Existing View Display Mode Cuando SalesLogix aparece de manera emergente en pantalla se puede configurar el modo de visualizaci n de c mo se muestran los registros coincidentes de la siguiente manera Display Use Existing View Display Mode Details List Split Previous Al seleccionar la opci n Usar la vista existente se utilizan los ajustes de la vista actual Estos ajustes equivalen a las opciones disponibles en el men de Vista en SalesLogix Campos de b squeda El rango de n meros de tel fono que se buscar n se puede configurar
134. o de funci n 380 e Alsilenciar el audio de ambas partes se silencia a diferencia de lo que sucede con un dispositivo MiNET donde solo se silencia el audio del terminal Mitel e Escritorio compartido Mitel Adem s de esto se aplican las siguientes restricciones al uso de un terminal SIP de terceros es decir no el tel fono virtual incorporado e No se puede hacer una llamada usando Phone Manager esto significa que las caracter sticas tales como seleccionar y marcar y TAPI no funcionar n e No se puede poner una llamada en espera o recuperarla usando Phone Manager e Al hacer una llamada a trav s del terminal SIP el usuario debe configurar los prefijos de marcaci n es decir el usuario debe ingresar manualmente los d gitos para una l nea externa Page 78 User Guide 6 3 Teclas de acceso r pido Descripci n general Las teclas de acceso r pido permiten a los usuarios definir una combinaci n de pulsaciones de teclas para acceder a las funciones m s utilizadas en Phone Manager La configuraci n de las teclas de acceso r pido es espec fica para cada usuario La siguiente lista de acciones de teclas de acceso son compatibles Action Contestar llamada Borrar llamada B squeda de directorio No molestar Seleccionar y marcar Poner en espera y recuperar Iniciar historial de llamadas Iniciar teclado de marcaci n Silenciar Volver a marcar Restaurar Phone Manager Subir volumen Bajar
135. o el n mero se pueda copiar y pegar desde el portapapeles de Windows deber a funcionar Esto se puede comprobar al seleccionar el n mero de tel fono y pulsar Ctrl C y luego abrir el Bloc de notas y pulsar Ctrl V Si el n mero aparece entonces la prueba se ha realizado correctamente Algunas aplicaciones de terceros pueden realizar su propio control de portapapeles y evitar que la opci n de seleccionar y marcar funcione correctamente Se recomienda realizar una prueba con un cliente de Phone Manager para garantizar una compatibilidad total Page 15 Mitel Phone Manager 4 2 3 1 3 Notificaci ones La ventana de notificaciones aparecer cada vez que haya una llamada en curso en su terminal Esta dise ada para darle todos los detalles que necesita acerca de la llamada en curso y proporcionarle botones sensibles al contexto para realizar acciones en esas llamadas tales como poner espera o recuperar una llamada Volcemall 2750 S Hold Transfer Consult Botones sensibles Clear call al contexto Los siguientes botones apareceran en diferentes momentos en las notificaciones segun el estado de la llamada Clear call Answer call Hold Retrieve Send to voicemail Transfer Consult Y CS Complete Cancel Add contact Utilice este boton para colgar una llamada ES Si tiene el auricular del tel fono en la mano usted estar desconectado del interlocutor remot
136. oes not provide a standard format for storing telephone numbers within the system by default The plugin supports searching for multiple different formats dependent on the region UK or US where the client is running The default formats for the UK and International are shown below This is based on the number 08001831234 been searched for UK amp International Telephone Formats 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 The default formats for the US are shown below This is based on the number 9876543210 been searched for US Telephone Formats 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 987 654 3210 4 Zoho CRM limits the number of calls to its API and only lets you search for 1 phone number at a time Zoho CRM free addition you may only send 250 queries per company per day meaning if you are searching for the number 9876543210 in the US and only searching for the Main Telephone number and only on the Contacts module this search will generate 9 queries To increase performance and reduce queries you can disable the telephone format searching as described in Advanced section Call details The call information that is used to search for matching records can be configured By default the dialled number or the caller id a
137. ok Profile Contacts Fields Call Details Busy Options O 4 Information Select the call details to Caller ID CLI use for the search Multi _ Direct Dial DDI DID select items to use more _ DNIS DDI Name than one and re order the items in preference of search order Entrada autom tica en el registro Phone Manager puede trabajar con el Registro dentro de Outlook y puede tener entradas de Llamada telef nica creadas autom ticamente para las llamadas realizadas o recibidas por el usuario cuando se ha encontrado una coincidencia para una entrada en sus contactos de OutlookO El contacto a asociar se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o marcadas Si se encuentran m ltiples coincidencias se muestra la ventana Resultados de b squeda para la pantalla emergente Page 96 User Guide JOURNAL ENTRY gt Start Timer Save amp Forward Delete Close Actions Subject Answered Entry type Phone call Start time Fri 04 07 2014 Timer Answered Journal Entry FORMAT TEXT Ei E INSERT REVIEW Q Zoom a El Address Check Book Names Categorize Private T Tags Mames Zoom a Company Duration 0 minutes _ Phone number 0111222333 DDI 03332221114 DDI Name Sales Direction Outbound Account Code 655 Trunk 94309 Transferring Extension 2001 Contact Pedrosa Carl Call Recording https callrecorder default aspx recid 1556142 El cu
138. one Manager conectado Usuario en el estado DND que tiene Phone Manager conectado Extension in the offline state or shown in a search result list Page 29 Mitel Phone Manager 4 2 p ODD DDE El El Terminal en el estado libre Terminal en el estado ocupado Terminal en el estado DND Agente desconectado Agente en el estado libre Agente en el estado ocupado Agente en el estado DND Agente en el estado finalizado Grupo de extensiones Page 30 User Guide 3 3 1 Directorios Overview Contact directories can be created to provide more information about the contacts who are calling in and to provide directory search features to help find people to call The directories can be populated manually by users bulk imported from files or linked directly to other databases There are several different sources that can be used to import contact records They include e Manually created by users e Imported from text or CSV files e Linked direct into existing databases e Your own Microsoft Outlook personal contacts e The MiVoice Office 250 PBX System Speed Dial list Maximum 1000 Using the contact directories Phone Manager can search to find any matching contacts to dial When an inbound call is received or an outbound call made the relevant directories are searched automatically and the matching contact information is made available and displayed on the Phone Manager toaster Global directories The s
139. onecta de todos los grupos Contesta una llamada que suena en el terminal Esto cambia el identificador de llamadas salientes CLI o el n mero de la persona que llama Calling Party Number CPN que se presenta cuando se hacen llamadas externas desde este terminal La caracter stica debe estar habilitada en la PBX y el n mero presentado debe ser permitido por el proveedor de la l nea de red troncal Borra o cuelga la llamada que est conectada al terminal Env a los D gitos especificados al terminal Si no est n especificados se le solicitan los d gitos al usuario Si el terminal ya se encuentra en el estado DND entonces el DND se desactiva Si no est en DND entonces el terminal se coloca en DND usando el N mero y el Texto del mensaje si est especificado De lo contrario se le solicita al usuario que ingrese el texto asociado al mensaje Habilita o deshabilita macros accionados por eventos User Guide Codigo de funcion Modo auricular Poner llamada en espera Realizar llamada Pausar reanudar grabaci n de llamadas Solicitud de reproduccion Grabar llamada actual Volver a marcar Recuperar llamada Opcional Codigo Opcional Parametro Ninguno Ninguno Opcional Numero Ninguno Opcional CRA Opcional Buzon Ninguno Ninguno Page 55 Esto representa cualquier codigo de funci n que est disponible en la PBX de MiVoice Office 250 La lista de c digos de funci
140. ones disponibles se descarga autom ticamente desde la PBX de MiVoice Office 250 junto con la descripci n Esto establecer el C digo de funci n especificado o solicitar al usuario que introduzca el n mero de c digo de funci n Algunos c digos de funci n pueden aceptar Par metros adicionales y esto puede ser configurado pero el usuario no puede introducir par metros adicionales si no est especificado Habilita o deshabilita el modo auricular en el terminal Pone en espera la llamada que est actualmente conectada al terminal Realiza una llamada desde el terminal al N mero Si el N mero no est especificado se le solicita al usuario que lo ingrese Pausa o reanuda la grabaci n de llamadas para la llamada activa en el terminal Requiere que la integraci n de grabaci n de llamadas est habilitada Si la PBX tiene un sistema IVR conectado entonces se pone en conferencia en el numero del dispositivo VR configurado en la llamada actual Esto inicia una grabacion para esta llamada y la almacena en el BuzondeVoz de MiVoice Office 250 proporcionado Si no hay un Buzon proporcionado se le solicita al usuario que ingrese un numero de buzon valido Vuelve a marcar en el terminal usando el c digo de funci n de remarcaci n de la PBX Recupera una llamada puesta en espera en el terminal Mitel Phone Manager 4 2 Ejecutar el archivo ejecutable Ejecutar macro Aplicacion emergente en pantal
141. onfidential Other Show All Day Events Include Recurrences Otras opciones Hay otras opciones que se pueden utilizar para filtrar el tipo de citas a incluir Marque la opci n Incluir eventos de todo el d a para incluir aquellos eventos que duran el d a entero Marque Incluir recurrencias para que se incluyan las citas que son recurrentes Page 98 User Guide 6 5 3 Microsoft Dynamics CRM Descripcion general Describe las caracter sticas que estan disponibles en la integraci n con Microsoft Dynamics CRM Versiones compatibles Las siguientes versiones de Microsoft Dynamics CRM son compatibles Versi n Implementaci n local Implementaci n con conexi n a Microsoft Online Internet IFD v5 2011 v6 2013 Caracteristicas La integraci n con Microsoft Dynamics CRM admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Ventanas emergentes en pantalla para contactos e Entrada autom tica en el historial de llamadas e Sincronizaci n Calendario DND Ventanas emergentes en pantalla Las entidades de Contacto Cuenta y o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de CRM cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entran
142. onsulte la secci n Configuraci n para obtener m s detalles cuando el cliente se instal y se conect por primera vez General La secci n General configura c mo se utilizar este equipo y las opciones predeterminadas para conectarse Si la PC en la que est instalada el cliente permanece en el mismo lugar f sico y utiliza los mismos detalles de conexi n todo el tiempo marque la opci n La ubicaci n de esta PC es est tica Esto configura el cliente para que utilice siempre la configuraci n de conexi n de la Ubicaci n predeterminada Si la PC se traslada por ejemplo si se trata de una computador port til quite la marca de la opci n La ubicaci n de esta PC es est tica Esto configura el cliente para que siempre solicite los detalles de ubicaci n para conectarse cada vez que se inicia Este tambi n es un ajuste adecuado para su uso con un Servidor Terminal TS o Servidor Citrix Page 64 User Guide 6 1 1 Conexion local Descripcion general Los ajustes de las conexiones locales configuran la manera en que el cliente se conectar cuando utiliza la ubicaci n local de oficina para conectarse Conexi n del servidor La ventana de Hosts disponibles muestra una lista de todos los servidores que el cliente ha encontrado mediante la difusi n en la red local Si el servidor no est en la misma subred que el cliente es posible que no aparezca Al seleccionar una entrada de los Hosts disponibles se completa la entr
143. otras aplicaciones Visualizaci n de los detalles acerca de la llamada en la que se encuentra y realizar tareas comunes como poner llamadas en espera recuperar llamadas y borrar llamadas Realizaci n de transferencias directas o supervisadas anunciadas C mo gestionar llamadas m ltiples en su terminal Marcaci n con el teclado de marcaci n o la marcaci n de d gitos DTMF durante una llamada para navegar a trav s de un asistente o IVR C mo realizar llamadas Seleccionar y marcar Notificaciones Transferencia Llamadas m ltiples Teclado de marcaci n Page 13 Mitel Phone Manager 4 2 3 1 1 Como realizar llamadas Realizar una llamada a un n mero es un proceso simple que se puede lograr a trav s de diferentes maneras Marcaci n de un n mero conocido Si conoce el n mero al que desea llamar ya sea otro terminal interno o un n mero externo simplemente introduzca el n mero en el cuadro de texto de marcaci n y pulse la tecla Intro o pulse el bot n Marcar para que su terminal marque el n mero Si est marcando un n mero externo no hay necesidad de preocuparse por agregar ning n d gito adicional para obtener una l nea externa ni preocuparse por los c digos de rea ya que esto se har autom ticamente seg n la configuraci n en el servidor Marcaci n desde la pantalla de contactos Si desea marcar a otro usuario dentro de su organizaci n o un contacto que est almacenado en un directorio global
144. paign Manager dialler field 8 for this campaign record if this is a dialler call Page 117 Mitel Phone Manager 4 2 DiallerField9 The Campaign Manager dialler field 9 for this campaign record if this is a dialler call DiallerField10 The Campaign Manager dialler field 10 for this campaign record if this is a dialler call Page 118 User Guide 6 5 6 NetSuite CRM Overview This describes the features that are available when integrating with NetSuite CRM hosted in the Cloud Supported Versions The integration uses NetSuite v2014 1 web services Although NetSuite tries to maintain backwards compatibility when they upgrade their cloud platform this is never guaranteed This version of the plugin has been tested on the latest version that was available upon release Features Integration with NetSuite CRM supports the features listed below e Click to dial e Screen pop for customer and contacts records e Automatic call history entry Click to dial When a record is displayed any telephone numbers will be shown as hyperlinks and clicking the link will call the number selected Y NETSUITE He serg t gt Activities Payments Box Files Transactioi 3 Contact a Carl Pedrosa MOTO GP Edit Back 4 Actions Primary Information CONTACT COMMENTS Carl Pedrosa Email Phone Address ml a N 777 444 1111 See the Click to dial configuration section for details HOME PHONE Ej T
145. para cada uno de los registros de Contacto Cuenta o Cliente potencial de manera individual Por defecto los campos de tel fonos comunes se enumeran en la pesta a Campos de clientes potenciales Campos de contactos o Campos de cuentas Page 140 User Guide saleslog x Select the CRM account telephone numbers to search Entidades de contacto Nombre del campo Habilitado Trabajo Movil Fax Hogar Otro Localizador Campo de usuario 1 Campo de usuario 2 Campo de usuario 3 Campo de usuario 4 Campo de usuario 5 Campo de usuario 6 Campo de usuario 7 Campo de usuario 8 Campo de usuario 9 HEBEBEBEEEB EE O OEKO O Campo de usuario 10 Entidades de cuenta Nombre del campo Habilitado Principal Y Alternativo Fax Gratuito v Page 141 Mitel Phone Manager 4 2 Gratuito 2 Otro tel fono 1 Otro tel fono 2 Otro tel fono 3 Campo de usuario 1 Campo de usuario 2 Campo de usuario 3 Campo de usuario 4 Campo de usuario 5 Campo de usuario 6 Campo de usuario 7 Campo de usuario 8 Campo de usuario 9 Campo de usuario 10 ES ES 63 6S ES 6S 63 BEBEBE eS ES eo Entidades de cliente potencial Nombre del campo Habilitado Trabajo Hogar M vil Fax Gratuito Campo de usuario 1 Campo de usuario 2 Campo de usuario 3 Campo de usuario 4 Campo de usuario 5 Campo de usuario 6 Campo de usuario 7 Campo de usuario 8 Campo de usuario 9 Campo de usuario 10 HBEBBEEBEEEE OE OOO Page 142 User
146. port contacts The contacts can be imported into the system manually or ona pre configured schedule so that the directories are always up to date These directories are read only as any modifications to a contact would be lost on the next import E For more information see the Contact Directories section in the Communication Service help Microsoft Outlook personal contacts If a User has the Download Outlook contacts option enabled in their Client Profile on the server then personal contacts from within Microsoft Outlook can be searched directly from Phone Manager Ej The User needs to be connected with a Microsoft Outlook license to enable this feature Page 31 Mitel Phone Manager 4 2 E This requires Microsoft Outlook to be running within the same session as the Phone Manager client and only local contact folders are supported The contacts can be searched using the Home Telephone or Mobile Cell number fields as well as the first middle last and company name fields associated with the Outlook contact The only user that can search and access these contacts is the local User Other Users cannot access these contacts MiVoice Office 250 PBX System Speed Dial List The PBX contains its own directory in the form of system speed dials These entries are configured from within Database Programming on the MiVoice Office 250 system and the Phone Manager server will download them directly from the PBX when connected Each entry only has a
147. que permiten definir el tipo de Entidades a utilizar en la b squeda Por ejemplo se puede configurar para que solo se busquen las entidades de Contacto Estas opciones se configuran en la pesta a de Opciones Al Microsoft Dynamics CRM Screen Pop Accounts Contacts Leads No Match Options Display blank entity Type _ Custom Search Si no se encuentra ninguna coincidencia se puede seleccionar la opci n B squeda personalizada y esto muestra un formulario para permitir al usuario ingresar el nombre apellido fecha de nacimiento o c digo postal y estos valores luego se utilizan para intentar encontrar cualquier registro coincidente Page 100 User Guide O Advanced Search O A V PostalAp _ Check Date of Bith 2014 03 10 Display Si todav a no se encuentran coincidencias en la b squeda de una entidad se puede mostrar un formulario en blanco autom ticamente para crear una nueva entidad Aqu se puede definir el Tipo de entidad Contacto Cuenta o Cliente potencial que se crea Opciones avanzadas La pesta a Avanzado permite el control sobre si las entidades relacionadas de un Contacto Cuenta o Cliente potencial coincidentes se muestran en la ventana M ltiples contactos encontrados Al Microsoft Dynamics CRM Account Fields Contact Fields Lead Fields Advanced p 4 Related Searches _ Search for related entities Select the related Entites to search for Opportunities Incidents Cases Tasks
148. que se ha configurado para el usuario en el servidor Si se selecciona esta opci n pero el usuario no tiene un terminal asignado se le pedir cuando se conecte El terminal luego se asociar permanentemente con el usuario Cualquier llamada que se haga en este terminal incluso cuando el cliente no se est ejecutando se asociar con este usuario Esto significa que se mostrar n en el historial de llamadas la pr xima vez que el usuario abra el cliente Toda persona que utilice esta computadora comparte el mismo n mero de terminal Esto obligar a cada usuario que ejecuta el cliente en esta PC a utilizar el n mero de terminal configurado en el campo de Terminal El terminal solo se asigna temporalmente al usuario mientras el cliente est conectado Esto significa que todas las llamadas hechas en este terminal cuando el cliente no est abierto no se mostrar n en el historial de llamadas del usuario Las llamadas realizadas en el terminal se asignar n al usuario cuyo cliente se est ejecutando actualmente Esto se debe utilizar cuando hay diferentes usuarios utilizando la misma computadora y terminal en diferentes momentos Toda persona que utilice esta computadora usa un n mero diferente de terminal es decir escritorios compartidos TS Citrix PBX Esto har que se solicite al usuario el n mero de terminal que desea utilizar cada vez que se inicia el cliente El terminal solo se asigna temporalmente al usuario mientras el cliente est
149. quipo de Phone Manager Notificaciones de alarma Estado de grupo de extensiones Control del usuario Monitoreo en silencio Los mensajes de correo de voz Global Directory Management Proporciona notificaciones al usuario cuando se activa alguna alarma en el sistema Proporciona visibilidad sobre el estado de un icono del grupo de extensiones Capacidad para definir el estado de otros dispositivos incluyendo el estado de ACD DND y Desvio Permite a los usuarios controlar el monitoreo en silencio de usuarios Esto requiere una programacion especifica en la PBX Permitir al usuario ver el numero de mensajes del buzon de voz de un dispositivo Enable the User to add edit items in a global directory Page 59 Mitel Phone Manager 4 2 5 1 Notificaciones de alarma Descripci n general Las alarmas generadas en la PBX se pueden enviar a los clientes del L der equipo para notificarles que se han producido Las alarmas especificadas que se enviar n a los usuarios del L der de equipo se configuran en la secci n de alarmas en el servidor Cuando se produce una alarma el cliente muestra una ventana de alerta y el usuario puede desactivar la alarma El usuario tambi n puede borrar la alarma de la PBX si el terminal al que se asocia est programado como Administrador Como una alternativa al formato de alarma emergente el sistema tambi n puede enviar alarmas por correo electr nico te MINOR SYSTEM ALARM O7 709
150. quisitos y las caracter sticas que son compatibles con la aplicaci n Esto puede ser tan simple como Seleccionar y marcar o un control total m s complejo de llamadas y eventos utilizando Acceso a API o un dise o de Macro La siguiente es la lista de opciones de integraci n disponibles M todo Directorios Seleccionar y marcar L nea de comandos Macros TAPI Complementos de compatibilidad con aplicaciones Descripcion Importaciones del directorio de contactos para mostrar en las notificaciones informacion acerca de la persona que llama Se puede marcar desde otras aplicaciones al seleccionar el numero y luego activar la marcaci n mediante las Teclas de acceso rapido o hacer doble clic en la selecci n y el icono de marcaci n Los argumentos de la l nea de comandos se pueden pasar al ejecutable del cliente para realizar acciones Macros de VBScript que se pueden activar en eventos de llamada o manualmente por el usuario Controlador de TAPI propia para la integraci n en aplicaciones de terceros Los complementos proporcionan una integraci n espec fica para una gama de aplicaciones de estilo CRM muy conocidas Ej Si la aplicaci n o la versi n no se admite actualmente complete el proceso de solicitud de integraci n y podremos investigar la posibilidad de admitir esta aplicaci n Page 43 Mitel Phone Manager 4 2 4 1 1 Acceso a API Descripcion general El cliente proporciona componentes API q
151. r Overview This describes the features that are available when integrating with Microsoft Internet Explorer Supported Versions Version Supported v9 v10 SY v11 SY 1 Metro style not supported Features Integration with Microsoft Internet Explorer supports the features listed below e Screen pop Screen pop Microsoft Internet Explorer can be screen popped directly when an incoming call is received or an outgoing call is made and the call detail information can then be used to embed into the URL For example an inbound call is received from 7774441111 as shown on the toaster The plugin was configured to screen pop using the URL http www google co uk search g OutsideNumber and this then replaced the placeholder OutsideNumber with the outside number for incoming calls this is the caller id Google 7774441111 me Ey 7774441111 Web Maps Images Shopping Videos More Search tools o 7774441111 ES https if www google co uk search q 7774441 111 p v m 7774441111 Google Search About 229 results 0 40 seconds Clear call Settings The configuration options for the plugin on the Settings tab allow the URL configuration options to be set Page 115 Mitel Phone Manager 4 2 Internet Explorer Settings Web Page http www google co uk search q 0utsic Frame Title Open in new window URL This is the URL that will be popped This can include any of the supported placeholders lis
152. r agrega la funcionalidad adicional de registro del historial de llamadas que aparece en pantalla y se completa dentro de Microsoft Outlook as como tambi n la marcaci n de contactos y la creaci n autom tica de eventos de conferencias Meet Me de MiVoice Office e Caracter sticas profesionales as como las caracter sticas de licencia de Outlook agrega la funcionalidad adicional de la integraci n con muchas otras aplicaciones CRM Agrega acceso a API TAPI y NET y admite el dise o personalizado de Macros e Caracter sticas de l der de equipo as como las caracter sticas de la licencia profesional agrega la capacidad de monitorear en silencio a otros usuarios y controlar su estado de grupo de ACD DND y el estado de desv o de llamadas Page 10 User Guide 2 3 Configuracion Detalles de conexion Phone Manager requiere un nivel b sico de configuraci n para poder conectarlo a Communication Service de aplicaciones y controlar su terminal de tel fono La siguiente informaci n es necesaria cuando se inicia Phone Manager Direcci n de host Credenciales de usuario Terminal Conexi n del servidor Esta es la direcci n IP o el nombre de host del servidor que ejecuta el software de Communication Service Phone Manager intentar encontrarlo autom ticamente al iniciarse Si no encuentra un Communication Service o si encuentra m s de uno se requiere cierta interacci n con el usuario para confirmar los detalles de la co
153. r Mobile Phone No _ Fax Number Fax No _ Page 110 User Guide Telex Number Telex No __ Pager Number Pager Customers Field Description Field name Enabled Phone Number Phone No _ Telephone number formats Microsoft Dynamics NAV does not provide a standard format for storing telephone numbers within the system by default The plugin supports searching for multiple different formats dependent on the region UK or US where the client is running The default formats for the UK and International are shown below This is based on the number 08001831234 been searched for UK amp International Telephone Formats 08001831234 0123 4567890 44 08001 831234 44 080 0183 1234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 08001 831234 080 018 31234 080 018 31234 080 0183 1234 080 0183 1234 The default formats for the US are shown below This is based on the number 9876543210 been searched for US Telephone Formats 9876543210 987 654 3210 1 987 654 3210 19876543210 987 654 3210 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 1 987 654 3210 Microsoft Dynamics NAV stores the country code and area code parts of each telephone number separately from the main number From the Formats tab the country and area codes can be set to be appended to the telephone number when a search is made Call details The call information that is used to search for matching records can be configured By default the dialled number or the caller id are use
154. r una llamada contestada directamente transferencia ciega o mediante una transferencia anunciada Como alternativa si la llamada est sonando puede desviar la llamada antes de contestar Transferencias Cuando est conectado a una llamada los botones de acci n sensibles al contexto aparecen en las notificaciones para ofrecer al usuario las funciones del sistema que son posibles en ese momento Softphone no admite transferencia de una llamada conectada directamente a un buz n de correo de voz Transferencia directa Para realizar una transferencia directa en la cual la llamada se env a al destino de transferencia antes de que se haya realizado la llamada de consulta haga clic en el bot n Transferir y esto permitir poner en el centro la ventana principal con el cursor en la casilla Buscar o marcar Busque el contacto al que desea transferir la llamada y haga clic en el bot n de marcaci n junto a su icono o selecci nelo y pulse Intro o escriba el n mero en la casilla Buscar o marcar y haga clic en Marcar La llamada se enviar directamente a ese contacto y desaparecer de su terminal Transferencia anunciada Para realizar una transferencia anunciada se debe configurar una llamada de consulta antes de transferir la llamada Mientras est en una llamada haga clic en el bot n Consultar y esto permitir poner en el centro la ventana principal con el cursor en la casilla Buscar o marcar o vaya directamente a la ventana prin
155. r una sesi n de chat Los colores dan una pista sobre el estado de su tel fono y el tipo de icono indica si el usuario probablemente ver el mensaje de chat de inmediato o m s adelante E Este icono verde vac o significa que el terminal de este usuario est libre pero su software de Phone Manager no est en ejecuci n por lo que no ver el mensaje hasta la pr xima vez que ejecute Phone Manager a Este icono verde solido significa que el terminal de este usuario esta libre y su Phone Manager se esta ejecutando de manera que deberia ver su mensaje de chat de inmediato a Este icono rojo s lido significa que el usuario est ocupado en una llamada pero deber a ver su mensaje de chat de inmediato Para iniciar una sesi n de chat haga clic con el bot n derecho en el icono del usuario y seleccione el chat desde el men Este men muestra las opciones disponibles con la licencia de L der de equipo de Phone Manager para un gerente de centro de contacto Phone Manager solo mostrar los mensajes recibidos desde que se inici por ltima vez Al cerrar el cliente y volver a abrirlo se borrar el historial de chat El historial de chat se registra en el servidor para proporcionar acceso a las sesiones de chat pasadas y para la presentaci n de informes Ej La longitud m xima por mensaje de chat es de 2500 caracteres Asi es como deber a verse su sesi n de chat Conversations Hi Steve are you free later for a catch up on this
156. rabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n de llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en un navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llamada contestada ya que la grabadora de llamadas solo crea ID de grabaci n cuando la llamada haya sido contestada Sincronizaci n Calendario DND El calendario dentro de Goldmine se puede sincronizar con el estado DND del terminal del usuario Por ejemplo cuando hay una cita en el calendario y llega la fecha de la cita el terminal se puede colocar autom ticamente en DND con el texto DND establecido en el campo de Referencia de la cita Cuando finaliza la cita el terminal se elimina autom ticamente del DND Por ejemplo la siguiente entrada de Cita colocar el terminal de los usuarios en DND entre las 09 00 y las 16 30 con el texto DND establecido en Reuni n de ventas FrontRange GoldMine Premium Edition Calendar for XARIOS 25 July 2014 File Edit GoTo Tools Actions Schedule Complete Web Window Help p Ei Mew Record Search fA Reports E Documents Sale Sif Appointment E mail H Get Mail 2 Dial S Message Timer Ey FE q sl Calendar E dit Sched y Ge Show Tod senos tot Je 25 July 207 4 d aj a q aj e Oecasion Peg Board Common Contact Set Mum Marios 25 July 2014 14 33 Configuracion La integraci n debe
157. re una coincidencia con el primer detalle de llamada Entrada autom tica en el historial de llamadas El complemento admite la capacidad de poder crear y mostrar autom ticamente una entidad de Actividad de llamada telef nica de Microsoft Dynamics CRM La entidad con la cual asociar esto se encuentra utilizando el identificador de llamadas recibidas o el n mero marcado y si se encuentran m ltiples coincidencias se muestra la ventana M ltiples contactos encontrados para las ventanas emergentes en pantalla Los n meros de tel fono utilizados para buscar se definen en la secci n ventanas emergentes en pantalla El registro de actividad se crea autom ticamente con la informaci n relacionada con la llamada ingresada en el campo de descripci n y las entidades relacionadas se vinculan como se muestra Aii s f Outbound Outboun w MARK COMPLETE 4 CLOSE PHONE CALL pS CONVERT TO 2 DELETE a PHONE CALL Outbound Answered Priority Due Status Owner Normal 7 23 2014 11 11 AM Open Alex Wright Subject Outbound Answered Call From ES Alex Wright Call To Alex Wright Phone Number 07123456789 Direction Outgoing Description Phone number 07123456789 DDI DDI Name Direction Outbound Account Code Trunk 94308 Transferring Extension Call Recording http callrecorder default aspx recid 15 4601 Numero de telefono Para las llamadas entrantes es el identificador de llamadas y para las lla
158. re used to search with depending on the call direction but other call details can configured There are options for the direct dial number or the direct dial name or DNIS as shown Page 167 Mitel Phone Manager 4 2 BOs CRM Call Details Activities Account Fields Contact Fields Le Information Select the call details to use for the search Multi select items to use more than one and re order the items in preference of search order W Caller ID CLI C Direct Dial DDI DID _ DNIS DDI Name E Caller ID represents either the caller ID for inbound calls or the dialled number for outbound calls The configuration box lets you select multiple different types of call detail with the details to be used having the check box next to each one selected The order of the searching can also be configured by dragging and dropping the entry and ordering the list accordingly When multiple call details are used the searching will stop as soon as a match is found with the first call detail Automatic call history entry The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a Zoho CRM Phone Call Activity entity The Entity to associate this with is found using the caller id received or the number dialled and if multiple matches are found then the Multiple Contacts Found window is shown as for the screen popping The telephone numbers used to search are set in the screen popping section T
159. record to be displayed For example a call is made to 222555444 and this has found 2 matching Contact records and 1 matching Customer record that have this telephone number Multiple Contacts Found 55 Contact Jorge Rossi ID 1648 Contact Valentino Lorenzo ID 1649 2225554444 2225554444 Display Clear call The correct record can then be highlighted and then clicking on the Display button or double clicking the entry will open this record Ej The plugin will only search for records that are in the Active state If any records have been marked as n Active then they will not be displayed Record and matching options Configuration options are available on the plugin that allow the type of Records to be used in the searching to be set For example it can be configured so that only the Contact records are searched These options are set on the Options tab Page 120 User Guide Ll NETSUITE Settings Account Options Activities Screen Pop Customers Contacts New Record Display blank record on no match Type Contact if If no match is found when searching than a blank form can be automatically displayed to create a new record The record type Contact or Customer that is created can be set here Automatic call history entry The plugin supports the ability to be able to automatically create and display a NetSuite Phone Call Activity entity The record to associate this with is found using the caller i
160. rectly from the toaster while on a call Link to Toaster section Phone Manager Version 3 Contact Import For users upgrading from Phone Manager Version 3 there is now the option to import existing contacts from the personal directory Link to Contacts Import section Additional Plugin Support Support for the following plugins have been added Link to Internet Explorer plugin Link to Netsuite plugin Link to SugarCRM plugin Link to Tigerpaw CRM Link to Zoho CRM plugin Page 5 Mitel Phone Manager 4 2 1 1 Problemas conocidos DPAR ID Description Notes Work around 12706 Phone Manager cannot connect to the The Communication Service hostname and or Communication Service through a web IP address needs to be added to the relevant proxy exclusion list on the proxy server to enable Phone Manager to connect 12283 Phone Manager Softphone may be unable Disable any unused network interfaces to connect to the PBX when there are multiple networks including virtual connections configured on the client 13506 Placing a SIP Softphone call on hold longer Don t leave SIP calls on hold longer than 14 than about 14 minutes will caused the call to minutes be disconnected after this time Page 6 User Guide 2 Descripci n general Phone Manager est dise ado para hacer que el uso de su auricular telef nico Mitel MiVoice Office 250 sea lo m s f cil posible Este documento est dise ado para detallar las caracter sticas de Pho
161. ro de tel fono luego se utiliza para encontrar las entidades coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b squeda para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encuentra una entidad de Contacto que coincide y el registro se muestra autom ticamente con SalesLogix Sage SalesLogix Contact Carl SEE O File Edit View Insert Schedule Lookup Write Tools Intellisync Window Help EN En SE F24Erl S Hac evaRitagr a AmB ale Contacts gt Pl Lookup Results Y BEY Sales _ Contact Mr Carl Pedrosa Work 777 444 1111 Primary Contact h a Account MOTO GP Mobile 222 555 4444 C Authorized Servic Preferred Contact Title Fax a Sales Dashboard Asst Home C Do Not Solicit Other 1 ate ree Mi gt 7774441111 More Tabs 7774441111 3 Contac Birthday it Pager ContactID Marketing Spouse E Mail 2 Import Sour Service Children E Mail 3 Create Use Mi lt gt gt Clear call 28 July 2014 10 34 Administrator SALESLOGIX_EVAL PBS Accounts Si se encuentran multiples coincidencias aparece la ventana de Multiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el registr
162. ros disponibles Haga clic en Publicar t Publish Macro Please specify a name for the new macro Show Caller 10 Ingrese un nuevo nombre para el macro se recomienda incluir un n mero de versi n o revisi n Haga clic en Aceptar Desde la interfaz de usuario del servidor asigne esto a los usuarios pertinentes Para eliminar un macro publicado 1 2 Desde el servidor abra la secci n Sitio gt Caracter sticas gt Phone Manager gt Macros Seleccione el macro y haga clic en Eliminar Page 46 User Guide 4 1 3 Complementos de compatibilidad con aplicaciones Descripcion general La licencia profesional de Phone Manager contiene complementos disponibles que son capaces de integrarse directamente con una amplia gama de aplicaciones de CRM y PIM conocidas Los complementos proporcionan generalmente una integraci n m s profunda y fluida que otros m todos ya que aprovechan las API de la aplicaci n espec fica Caracter sticas Hay 4 caracter sticas que los complementos pueden proporcionar Dependiendo de la aplicaci n con la que se est integrando solo algunas de las caracter sticas pueden estar disponibles con diferentes niveles de soporte y puede que sea necesario realizar un trabajo de integraci n por parte del proveedor de la aplicaci n o el administrador del sistema Consulte el documento de integraci n de la aplicaci n para el complemento espec fico para obtener m s detalles Marcar directamente
163. rty Record Display activity record Complete activity record Edit activity record Page 121 Mitel Phone Manager 4 2 Display activity record This will display the Activity form if this is not set then the record will be created without the user seeing the form Complete activity record This will set the status of the Activity to be Completed Edit activity record This will open the Activity record in edit mode Configuration For any of the features there needs to be some basic configuration that needs to be performed to authenticate and allow access to Dynamics CRM Settings and versions The supported version of NetSuite can be seen on the Settings tab LA NETSUITE Settings Account Options Activities Information Version NetSuite CRM 2014 1 i Account details The specific account details need to be set on the Account tab Ll NETSUITE Settings Account Options Activities Details Account ID TSTDRVI l Email ben cowling xarios com Password ens Role 3 Account ID This is the NetSuite CRM Account ID This can be found from the within NetSuite From the Setup menu select Integration gt Manage Integration gt Web Services Preferences Web Services Preferences Cancel Reset ACCOUNT ID Email
164. s as entered Dial Suffix Local Area Code 0161 Hang up after 30 Fa sec Luego seleccione la opci n Phone Manager TAPI desde la casilla desplegable Linea TAPI en los Ajustes del m dem Luego Page 84 User Guide se puede marcar a los contactos ya sea al hacer clic con el boton derecho en el campo de descripcion del Tel fono es decir Tel fono 1 Tel fono 2 o Tel fono 3 y seleccionar Marcar o haciendo clic en el bot n en el men de la barra de herramientas esto marca el Tel fono 1 Consulte la gu a de usuario de Phone Manager para conocer los requisitos de TAPI Ventanas emergentes en pantalla para contactos Los contactos de Goldmine pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla dentro de Goldmine cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 02071975186 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b squeda en los contactos para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encontr una coincidencia y el registro de contacto se muestra autom ticamente D FrontRange GoldMine Premium Edition Dan Towers File Edit GoTo Tools Actions Schedule Complete Web Window Help Ed New Record
165. s siguientes n meros de tel fono e Si el c digo de pa s anexado y el c digo de rea anexado no est n configurados 1234567 e Si el c digo de pa s anexado est configurado y el c digo de rea anexado no est configurado 441234567 e Si el c digo de pa s anexado no est configurado y el c digo de rea anexado est configurado 01611234567 e Si tanto el c digo de pa s anexado como el c digo de rea anexado est n configurados 4401611234567 Detalles de llamadas Page 128 User Guide La informacion de llamada que se utiliza para buscar registros coincidentes se puede configurar Por defecto se utiliza el n mero marcado o el identificador de llamadas para buscar en funci n de la direcci n de la llamada pero pueden configurarse otros detalles de la llamada Hay opciones para el n mero de marcaci n directa o el nombre de marcaci n directa o DNIS como se muestra Sage CRM Formats Options Phone Fields Call Details 1 Information Select the call details to Caller ID CLI use for the search Multi _ Direct Dial DDI DID select items to use more _ DNIS DDI Name than one and re order the items in preference of search order ES El identificador de llamadas representa ya sea la identificaci n de llamada para llamadas entrantes o el n mero marcado para llamadas salientes El cuadro de configuraci n permite seleccionar varios tipos diferentes de detalles de llamadas con los datos que se utilizar
166. sa Literature Fulfillment 41111 Y Primary Contact Zo Account MOTO GP Fios EEE v Authorized SETY Cuando se hace clic en el icono del tel fono aparece una nueva ventana que muestra todos los n meros de tel fono que est n disponibles para este registro Page 138 User Guide Dialer Type Phone Humber work rf fad 11 Mobile ceed 4444 Seleccionar cualquiera de las filas y hacer clic en Marcar o hacer doble clic en la fila har que se llame al n mero seleccionado g Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesi n de Windows que SalesLogix g Si tambi n se utiliza la caracter stica de ventanas emergentes en pantalla esto solo se debe configurar para las llamadas entrantes de modo que no aparezcan ventanas emergentes en llamadas salientes Esta marcaci n directa remplaza la caracter stica de Marcador basada en TAPI en SalesLogix y no se debe utilizar al mismo tiempo El paquete de SalesLogix est disponible a pedido y debe ser instalado por su administrador de SalesLogix consulte la secci n Paquete de SalesLogix para obtener m s detalles Ventanas emergentes en pantalla Las entidades de Contacto Cuenta y o Cliente potencial de CRM pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de SalesLogix cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n me
167. se definen en la secci n ventanas emergentes en pantalla El registro de actividad se crea autom ticamente con la informaci n relacionada con la llamada ingresada en el campo de Notas y los registros relacionados se vinculan como se muestra Complete Phone Call for Jorge Rossi Completed 20 07 2014 11 05 E Scheduled 282072014 11 05 Duration i minutes Timeless Resources Result Follow Up 51 Meeting A Phone Call To Do Larry Over Notes Contact Rossi Jorge Ey Opportunity Account MOTO GP Ticket Regarding Inbound call from 2225554444 Etart Time 28 07 2074 11 05 50 End Time 26 08 2014 12 05 50 Result a Call Recording http sarnosrecorder default aspe reclD 1 03456 Notes Priority Category Leader Process Manager Scheduled by Administrator on 26 07 2074 11 05 52 Hora de inicio La fecha y hora en que se inicio la llamada Hora de finalizaci n La fecha y hora en que finaliz la llamada Page 143 Mitel Phone Manager 4 2 Resultado El c digo de cuenta ingresado en la llamada Grabaci n de llamadas Si se integra con una grabadora de llamadas puede contener un enlace URL a la grabaci n llamadas no es un enlace en el que se puede hacer clic pero se puede copiar y pegar en ur navegador El activador de eventos de llamadas deber haberse ajustado en al menos Llam contestada ya que la grabadora de llamadas solo crear la ID de grabaci n cuando la llamad haya sido
168. seleccionado ES Esto requiere que Phone Manager se ejecute en la misma sesi n de Windows que Act Cuando se realiza una llamada saliente utilizando este m todo se puede crear y abrir un registro del historial de llamadas una vez que se ha seleccionado el comando Marcar Para permitir esto seleccione la opci n Registro del historial de llamadas en el formulario ES Si tambi n se utiliza la caracter stica de ventanas emergentes en pantalla esto solo se debe configurar para las llamadas entrantes de modo que no aparezcan ventanas emergentes en llamadas salientes 1 Esta marcaci n directa reemplaza la caracter stica de Marcador basada en TAPI incorporada en Act y no se debe utilizar al mismo tiempo Para desactivar la caracter stica de Marcador incorporada desde la barra de men seleccione Herramientas gt Preferencias gt Comunicaci n gt Preferencias del marcador y quite la marca de la opci n Usar marcador Ventanas emergentes en pantalla para contactos Los contactos de Act pueden aparecer de manera emergente directamente en la pantalla de Act cuando se recibe una llamada entrante utilizando el identificador de llamadas o a partir de una llamada saliente utilizando el n mero marcado El n mero de tel fono luego se utiliza para encontrar los contactos coincidentes que tienen este n mero Por ejemplo se recibe una llamada entrante desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b
169. so a la informaci n de llamada que se puede utilizar dentro de la secuencia de comandos y m todos adicionales para controlar el terminal y otras caracter sticas es decir la grabaci n de llamadas Por ejemplo este ejemplo de VBScript mostrar un cuadro de mensaje cuando se reciba una llamada entrante y mostrar la identificaci n de la llamada BuzonMsj Llamada de amp ControlTel fono CLI E Consulte la referencia de Macro API de Phone Manager para obtener m s informaci n Configuraci n La configuraci n y el dise o del macro est n disponibles para los usuarios que tienen habilitada la opci n Permitir edici n de macro en su Perfil de cliente en el servidor Sin esta opci n los usuarios solo pueden cambiar la opci n Habilitar macros accionados por eventos Esto controla si los macros que se han asignado al usuario se activar n en los eventos de llamadas asociados Macros Al crear nuevos macros primero son dise ados y probados dentro de esta secci n Una vez finalizado se pueden publicar y esto permite que est n disponibles en el servidor Una vez publicados pueden ser asignados a los usuarios pertinentes Se realiza una copia de la versi n local del macro y esto no se puede editar Cualquier actualizaci n tendr a que hacerse sobre la versi n local original y luego volver a publicarse Los usuarios tendr an entonces que ser reasignados a esta nueva versi n publicada Esto proporciona un nivel de seguridad para
170. sonal contacts Click No and it will not import or prompt when next opened Once complete you will get another pop up box to advise the number of contacts imported Ej Whilst the import is taking place you do not get a progress bar but this allows you to carry on using your client Page 178 User Guide 8 Indice Acceso a API 44 Acceso al correo de voz 26 Acciones del bot n 54 56 Advertencia E911 llamadas de emergencia y seguridad 71 Ajustes 63 Audio 73 Aviso 4 Barra de herramientas integrada 41 Barras de herramientas 52 B squeda 33 Calidad 75 Campaign Manager 57 58 Caracter sticas de l der de equipo 59 Caracter sticas de Outlook 12 Caracter sticas profesionales 42 Chat 36 37 175 C decs 74 C mo realizar llamadas 14 Compatibilidad con aplicaciones 43 Complementos de compatibilidad con aplicaciones 47 Conexi n 64 Conexi n local 65 66 Conexi n remota 67 Configuraci n 11 Contactos 28 30 Control de llamadas 13 Control de terminal 22 Control del Agente de ACD 24 Control del usuario 62 Control del volumen 27 Descripci n general 7 Desv o manual 25 Diagn sticos 172 Directorios 31 32 Estado de grupo de extensiones 61 General 72 Goldmine 84 88 Grabaci n de llamadas 35 Gu a del usuario de Phone Manager PDF 0 Historial de llamadas 34 Importing Phone Manager v3 Personal Contacts 177 178 Informaci n Personal 174 Licencias 10 Limitaciones
171. squeda en los contactos para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encontr una coincidencia y el registro de contacto se muestra autom ticamente Page 156 User Guide cn Pro ACT at 3 5 fees ar gt AAA DAA La 5 4 Back Forward New Call Meeting tact amp Detail View List view 1 1of1 D Lookup ACTDemo AR a gY Contact Field Phone omean Mjes otet y i ERICH TechONE 27 z Contact Cad Pedros Salutation ca company E Key Contact 7774441111 7774441111 Clear call Si se encuentran multiples coincidencias la vista actual de Act se filtra segun las coincidencias relevantes Por ejemplo se realiza una llamada al 222555444 y se encuentran tres contactos que tienen este numero de tel fono Carl Pedrosa Si no se encuentran coincidencias hay un ajuste en la pesta a de Opciones para permitir la creaci n de un nuevo registro de Contacto El campo de Tel fono se configura con el n mero recibido y luego se muestra este Contacto Campos de contacto El rango de n meros de tel fono que se buscar n se puede configurar Por defecto los campos de n meros de tel fono comunes est n preseleccionados Page 157 Mitel Phone Manager 4 2 Descripci n de Nombre de campos de Habilitado Act Act Tel fono de la BUSINESS PHONE empresa Tel fono movil MOBILE PHONE Tel fono ALTERNATE _ PHONE alternativo Tel fono fax FA
172. strara cuando haya sido creada en una nueva ventana del navegador Usar horas de inicio y finalizaci n solamente si esto est configurado solo se completar n las horas de inicio y finalizaci n en la secci n de Comentarios para una entrada en el historial de llamadas Configuraci n Para cualquiera de las caracter sticas es necesario realizar alguna configuraci n b sica para autenticar y permitir el acceso a SalesForce Autenticacion de usuario El complemento requiere el ingreso de un nombre de usuario y contrase a v lidos de SalesForce Estos son datos que se utilizar n para buscar y crear registros en el historial Aseg rese de que el usuario cuente con los permisos adecuados en SalesForce para hacerlo Como m nimo deben tener el marcador API Habilitada configurado en su Perfil CollaborationFolder Products Members Contacts Solutions Content Tasks Contracts Administrative Permissions API Enabled e Manage Mobile Configurations Assign Permission Manage Package sets Licenses Author Apex Manage Password Policies Bulk API Hard Manage Profiles Delete and Permission Seguridad La pesta a de Seguridad permite configurar el tipo de acceso y la ubicaci n de los servicios de SalesForce Page 135 Mitel Phone Manager 4 2 salesforce com Profile Security Options Activities Browser Server URL https nas salesforce com Token _ Use security
173. sviar Cuando suena una llamada los botones de accion de las notificaciones cambian para reflejar lo que puede hacer con esta llamada BEN DDI Y Answer call Divert Send to voicemail Para desviar una llamada haga clic en el bot n Desviar y esto permitir poner en el centro la ventana principal con el cursor en la casilla Buscar o marcar Busque el contacto al que desea desviar la llamada y haga clic en el bot n de marcaci n junto a su icono o selecci nelo y pulse ntro o escriba el n mero en la casilla Buscar o marcar y haga clic en Marcar La llamada se enviar directamente a ese contacto y desaparecer de su terminal Las notificaciones tambi n ofrecen un bot n de Enviar a correo de voz que permite desviar una llamada al correo de voz mediante un solo clic Page 18 User Guide 3 1 5 Llamadas multiples La notificaci n emergente mostrar m ltiples llamadas en un terminal mediante la ampliaci n a la izquierda con un panel de resumen que enumera todas las llamadas en curso Al hacer clic en la entrada de una llamada espec fica se actualizan los detalles a la derecha con la informaci n relevante para la llamada seleccionada Para una sola llamada la notificaci n se mostrar sin el panel de resumen BEN DDI Answer call Divert Send to voicemail Si entra una segunda llamada entonces la notificaci n se ampliar con el panel de resumen Este ejemplo muestra la primera llamada en espera y la segunda l
174. t alejado de la PBX de MiVoice Office 250 En caso de una emergencia marque el n mero del servicio de emergencia local correspondiente directamente o utilice el tel fono p blico m s cercano local para marcar una l nea telef nica de emergencia o use su tel fono celular m vil El Tel fono virtual IP se comunica a trav s de un sistema telef nico centralizado que enruta todas las llamadas de emergencia directamente a un n mero que es local en el sistema telef nico Si el Tel fono virtual IP no est en la misma direcci n que el sistema central entonces la llamada al servicio de emergencia no se enruta a la ubicaci n correcta Por lo tanto si el Tel fono virtual IP no se mantiene dentro de las instalaciones del sistema central debe configurar las teclas programables del Tel fono virtual IP para marcar directamente a los departamentos locales de la polic a o los bomberos y debe indicar claramente los iconos clave Si el Tel fono virtual IP es m vil lo que significa que se utiliza en varias ubicaciones usted debe saber los n meros de contacto de emergencia directos para cada ubicaci n En caso de una emergencia usted es responsable de determinar la naturaleza de la emergencia y de marcar el n mero del servicio de emergencia apropiado directamente Debe proporcionar al personal de emergencia su ubicaci n y n mero de tel fono ya que el servicio de emergencia puede no recibir la informaci n de identificaci n precisa desde el Ide
175. ta mostrada y la accion que se lleva a cabo cuando se hace clic en el boton Ej Solo est disponible cuando se ejecuta con una licencia profesional o superior o cuando se utiliza el tel fono virtual incorporado Personalizaci n de los botones Para editar un bot n 1 Haga clic derecho en el bot n y seleccione Editar 2 Seleccione la Acci n a realizar desde la lista desplegable de acciones Consulte la secci n Acciones del bot n para obtener m s detalles 3 Ingrese el nombre que se mostrar en el bot n en el campo Nombre 4 Configure los Par metros que se requieran seg n la Acci n seleccionada Page 41 Mitel Phone Manager 4 2 4 Caracter sticas profesionales La siguiente secci n abarca las caracter sticas que est n disponibles en la versi n con licencia profesional de Phone Manager Control del Agente de ACD Barra de herramientas integrada Barras de herramientas Compatibilidad con aplicaciones Capacidad del usuario para controlar su estado de ACD Esto proporciona 5 botones que se pueden personalizar en la ventana principal Esto brinda acceso a las barras de herramientas completas Integraci n con una aplicaci n de terceros usando Acceso a API Macros TAPI L nea de comandos o Complementos de compatibilidad con aplicaciones Page 42 User Guide 4 1 Compatibilidad con aplicaciones Phone Manager puede integrarse en aplicaciones de terceros de varias maneras dependiendo de los re
176. ta que se establecieron para la llamada mientras estaba en curso E A medida que la ventana principal cambia de tama o el n mero de columnas que se muestran var a ya que hay m s espacio para mostrarlas A la izquierda de cada entrada el icono muestra el tipo de llamada 4 Llamada saliente Qu Llamada entrante i Llamada entrante perdida Junto a cada entrada del lado derecho hay iconos para marcar al contacto nuevamente y si el sistema tiene la integraci n de grabaci n de llamadas habilitada y el usuario cuenta con los derechos de reproducci n entonces se puede escuchar la grabaci n de llamada asociada para la llamada E El historial de llamadas mostrar un m ximo de 50 llamadas para cada usuario Page 34 User Guide 3 4 1 Grabaci n de llamadas Overview Phone Manager can integrate into a Call Recorder to provide direct access to playback the recordings for the User Call recording can also be paused resumed to enable specific parts of a call to not be recorded for example when credit card details are being provided Ej Additional 3rd party licensing may be required to pause resume call recordings Playback Call recordings can be played back from the Historial de llamadas tab within Phone Manager by clicking onto the icon next to the specific call This provides a direct link to the playback page for this call To access the recording the User must have a valid account on the call recorder that grants them
177. te desde 7774441111 como se muestra en las notificaciones El complemento realiza una b squeda para encontrar todos los registros que tienen un n mero de tel fono que coincide Se encontr una entidad de Contacto que coincide y el registro se muestra autom ticamente a trav s del navegador predeterminado del usuario Ben Cowling d 7 Aii x fi Xarios Ltd af a j Moya CONTACT Carl Pedrosa an Ben Cowlina A summary CONTACT INFORMATION Full Name Carl Pedrosa POST Job Trtle Company Name 5 MOTO GP Email Business Phone 2225554444 7774441111 Mobile Phone 71774441111 7774441111 Fax Preferred Method of Any Address a eee E Clear call Si se encuentran m ltiples coincidencias aparece la ventana M ltiples contactos encontrados que permite al usuario seleccionar el contacto correcto para que se muestre Por ejemplo se realiza una llamada al 222555444 y se han encontrado tres entidades de Contacto coincidentes que tienen este n mero de tel fono Esto muestra adem s cualquier entidad Page 99 Mitel Phone Manager 4 2 2225554444 2225554444 Display Clear call Luego se puede seleccionar la entidad correcta y al hacer clic en el boton Mostrar se abre este registro E El complemento solo busca Cuentas y Contactos que est n en estado Activo Si alg n registro se ha Desactivado no se mostrar Opciones de entidad y coincidencia Hay opciones de configuraci n disponibles en el complemento
178. ted below Frame The plugin can update a specific web frame with the configured URL enter the name of the frame here Title The plugin can update a web page that is currently open enter the HTML title of the page here Open in new window Enable this option to open a new Microsoft Internet Explorer window if there is not one open or if there is one open the create a new tab for each pop Placeholders The list of supported place holders are shown below These should be enclosed in chars in the URL configuration Detail Description CalllD This is a variable length string of characters 0 9 P F or X the phone system assigns to each call This ID serves as a reference identifier so that multiple simultaneous calls can be tracked through the system The same ID is assigned to a call until the call is terminated even if the call transfers between devices Maximum length is currently seven characters OutsideNumber The caller ID or dialled number ActualCLl The unformatted caller ID or dialled number received directly from the PBX DDI The inbound DDI DID number DDI4 The last 4 digits of the inbound DDI DID number DDIName The DNIS associated with the DDI DID number AccountCode The last account code that was entered against the call Extension The extension number associated with Phone Manager AgentID The agent id number associated with Phone Manager Trunk The outside trunk number that the call used SpeedDialName
179. tel Phone Manager 4 2 6 7 1 Informacion Personal Overview The Personal Information section enables the users own details to be configured Configuration Language This controls what language Phone Manager will be configured with to enable multi lingual support When this is changed all of the captions prompts tips and help will be displayed in the selected language Home This is the users home telephone number When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window Mobile This is the users mobile telephone number When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window Work This is the users work telephone number When this is configured other users will see this number in the list of available numbers when they dial them from the Phone Manager contacts window Hot Desking passcode This is the users hot desking passcode for their hot desk profile Logout Hot Desk on shutdown When this is checked and the user closes Phone Manager then their hot desk extension will also be logged out Meet Me access code This is the users Meet Me conference access code This is used to populate the meeting invitations with the correct information Voicemail passcode This is the users voicemail passcode This is used to automatically access their voicemail mai
180. the email address associated with your account To reset and My Groups send your security token click the button below Change My Display Reset Security Token Grant Login Access Calendar Sharing El correo electronico contendra el token y sera similar al que se muestra a continuacion e y6 IBpMdiBYO2ZRkbDWqwhCEX Este valor debe ser introducido en la secci n Token de seguridad Page 137 Mitel Phone Manager 4 2 6 5 9 SalesLogix Descripcion general Describe las caracter sticas que estan disponibles en la integraci n con SalesLogix Versiones compatibles Las siguientes versiones de SalesLogix son compatibles Versi n Compatible Versi n 7 0 dida Versi n 7 1 gt Versi n 7 2 gt Versi n 7 5 SP2 La caracter stica de Clic para marcar no es compatible A Requiere el cliente Windows LAN Caracter sticas La integraci n con SalesLogix admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Clic para marcar e Ventanas emergentes en pantalla e Entrada autom tica en el historial de llamadas e Sincronizaci n Calendario DND Clic para marcar Cuando se muestra un registro aparece un nuevo icono de tel fono en la barra de herramientas y se agrega una entrada de Tel fono de marcaci n al men de Herramientas de SalesLogix F w Sage SalesLogix Contact Carl Seles E Fie Edit wiew Insert Schedule Lookup Write Me i 0 X EEEN Contact Mr Carl Pedro
181. tual Vuelve a marcar el ltimo n mero con la funci n de Mitel c digo por defecto 380 No se admite en el tel fono virtual use el historial de llamadas en su lugar consulte Limitaciones del tel fono virtual Trae al frente la ventana principal Aumenta el nivel de volumen Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles Disminuye el nivel de volumen Consulte la secci n Control del volumenpara obtener m s detalles Para configurar las teclas de acceso r pido Abra la ventana Ajustes Seleccione la pesta a Teclas de acceso r pido Se debe habilitar cada tecla de acceso r pido Para hacerlo marque la opci n Habilitado 1 2 3 Haga doble clic en la entrada de la tecla de acceso r pido para configurarla 4 5 Seleccione la Tecla a utilizar para la tecla de acceso rapido Page 38 User Guide 6 Marque las casillas de verificaci n Alt Ctrl Shift y o Win que se utilizar n en combinaci n con la Tecla seleccionada 7 Haga clic en Aplicar para guardar los cambios Siempre configure las teclas de acceso r pido con por lo menos 3 combinaciones por ejemplo Alt Ctrl D El uso de combinaciones m s simples puede resultar en conflictos con otras aplicaciones que se ejecutan al mismo tiempo Page 39 Mitel Phone Manager 4 2 3 7 Perfiles de aviso de llamada Descripci n general Los perfiles de aviso controlan la manera en que se muestran las ventanas emergentes de
182. ue se pueden utilizar para incorporar algunas de las funcionalidades del cliente Phone Manager en una aplicaci n de terceros A diferencia de las demas opciones de Compatibilidad con aplicaciones no es necesario que el cliente se est ejecutando para hacerlo Todos los eventos y m todos de control de llamadas est n disponibles por lo que las aplicaciones pueden reaccionar a los eventos de llamadas con timbre y recibir los detalles de la llamada y luego realizar su propio manejo de qu hacer a continuaci n es decir ventanas emergentes en pantalla llamadas salientes etc E Esto requiere que el proveedor o administrador de la aplicaci n realice un trabajo de desarrollo El Al utilizar la API el cliente de Phone Manager puede estar en ejecuci n al mismo tiempo y esto ocupar una sola licencia siempre que el cliente de Phone Manager y la aplicaci n se ejecuten en la misma sesi n de usuario E Consulte la referencia de API de Phone Manager para obtener m s informaci n Page 44 User Guide 4 1 2 Macros Descripcion general La licencia profesional de Phone Manager es compatible con una interfaz de secuencias de comandos para permitir que se desarrollen macros VBScript Luego pueden configurarse para que se activen mediante una acci n manual del usuario es decir la acci n de un bot n de la barra de herramientas o autom ticamente en eventos de llamada predefinidos La interfaz de secuencias de comandos proporciona acce
183. uier desvio FNA destino Define un desvio en caso de no haber respuesta al destino FAB destino Define un desvio en caso de no haber respuesta por estar ocupado al destino TC destino Realiza una transferencia directa al destino Argumentos de integraci n de grabaci n de llamadas requiere que la integraci n de grabaci n de llamadas est habilitada TAG campo texto Etiqueta el campo de etiqueta de la grabaci n de llamadas con el texto proporciona sobrescribiendo cualquier informaci n existente en este campo de etiqueta TAGAPPEND campo texto Etiqueta el campo de etiqueta de la grabaci n de llamadas con el texto proporciona anex ndolo a cualquier informaci n existente en este campo PR Pausa la grabaci n de la llamada activa actual en el terminal RR Reanuda la grabaci n de la llamada activa actual en el terminal Page 51 Mitel Phone Manager 4 2 4 2 Barras de herramientas Descripci n general Las barras de herramientas permiten configurar la aplicaci n de modo tal que las acciones realizadas com nmente se puedan ejecutar con solo tocar un bot n Se pueden programar funciones espec ficas para un bot n como contestar una llamada etiquetar una grabaci n de llamada o se puede ejecutar un macro para tareas m s avanzadas Las barras de herramientas se configuran en el servidor y se asignan a usuarios especificados Cuando se asigna una barra de herramientas se vuelve disponible para que el usuario pueda abrirla en el me
184. utilizan los detalles de nombre de usuario contrase a y dominio del usuario que est conectado a la computadora Dependiendo de la configuraci n de seguridad de SalesLogix y c mo se accede se determinar n las opciones requeridas Por ejemplo si se utiliza una cuenta de usuario diferente para acceder a SalesLogix de la que se encuentra actualmente conectada en la computadora entonces se deber n ingresar manualmente Detalles del servidor La pesta a Servidor permite configurar los detalles del servidor y la base de datos que se utilizar saleslog x Settings Profile Server Options Account Fields Con SalesLogix SLX Server Name SalesLogimServer Database Name Select database Use advanced settings Nombre del servidor SLX el nombre del servidor o la direcci n IP de la computadora que aloja la base de datos de SalesLogix Nombre de la base de datos el nombre que se utilizar para la base de datos de SalesLogix Ajustes avanzados habilita las pesta as Avanzado y Extendido para obtener opciones de configuraci n adicionales Opciones avanzadas Las pesta as Avanzado y Extendido permiten configurar opciones m s avanzadas g Normalmente no es necesario modificar estas opciones comun quese con su administrador de SalesLogix para obtener m s detalles Page 146 User Guide saleslog x Contact Fields Lead Fields Advanced Extended viel Fel Advanced Settings Connect Timeout 0 Locale Identi
185. v s de un bot n en la barra de herramientas o Tipo externa interna o ambas Haga clic en Guardar Page 83 Mitel Phone Manager 4 2 6 5 1 Goldmine Descripcion general Describe las caracter sticas que estan disponibles en la integraci n con Goldmine Versiones compatibles Las siguientes versiones de Goldmine son compatibles Version Compatible Goldmine v7 0 SQL Goldmine v8 0 SQL Goldmine v9 2 SQL Goldmine v2013 1 SQL v Caracter sticas La integraci n con Act admite las caracter sticas que se enumeran a continuaci n e Clic para marcar e Ventanas emergentes en pantalla para contactos e Entrada autom tica en el historial de llamadas e Sincronizaci n Calendario DND Clic para marcar Goldmine admite la marcaci n directa desde un contacto usando la funci n de seleccionar y marcar o a trav s de TAPI Para configurar esto dentro de Goldmine desde el men Herramientas gt Opciones seleccione la pesta a Telefon a como se muestra TES T s Options Calendar Schedule Alarms E Mail Telephony Pages FEF This folder allows you to control the varous settings for your PC s modem and your Ea dialing options from GoldMine Modern Settings SoftPhone SIP Client TAPI Line 5 anos Phone Manager TA SIP Settings TE Mm E Start SoftPhone with GoldMine Use SoftPhone by default Dial Number Formatting Let TAPI format phone numbers Dial Pretix O Dial number
186. volumen Configuraci n Description Contesta la llamada que actualmente est sonando Si hay alguna llamada en curso entonces esto se ignora Borra la llamada que est conectada al terminal Trae al frente la ventana principal y ajusta el enfoque y el cursor en el campo Buscar o marcar Alterna el estado DND en el terminal Si no hay un mensaje pre configurado solicitar el mensaje a utilizar Marca el n mero que est actualmente seleccionado en otras aplicaciones Si una llamada se encuentra en espera entonces la recupera de lo contrario la pone en espera Trae al frente la ventana principal y pone en el centro la pesta a del historial de llamadas Muestra la ventana del teclado de marcaci n Silencia el audio para la llamada actual Si este es un tel fono virtual entonces ambos extremos de la llamada se silencian de lo contrario solo se silencia el audio del terminal del usuario Consulte Limitaciones del tel fono virtual Vuelve a marcar el ltimo n mero con la funci n de Mitel c digo por defecto 380 No se admite en el tel fono virtual use el historial de llamadas en su lugar consulte Limitaciones del tel fono virtual Trae al frente la ventana principal Aumenta el nivel de volumen Consulte la secci n Control del volumen para obtener m s detalles Disminuye el nivel de volumen Consulte la secci n Control del volumenpara obtener m s detalles Para configurar las teclas de acceso r pid
187. xample e navserver NAVDEMO This will connect to the NAVDEMO database instance on the server with the hostname of navserver This correct value for this can be found using the Microsoft Dynamics NAV Administration tool Microsoft Dynamics Maw Server Console Root Microsott Dynamics WAY Local Dynamics MATO File Action View Window Help es E a O Console Root a iy Microsoft Dynamics NAY Local Dynamics 470 Running dy Dynamics MATO General Credential Type Windows hd Mlz Database Instance MADERO Mle Database Marne Demo Database MAW 7 0 Me Database Server NAWVServer SET Mata Cache Sive qj lsi The Database Name option is the name of the SQL Server database to connect to and can also be found using the Microsoft Dynamics NAV Administration tool Web server The Website tab enables the web server details to be configured for the Microsoft Dynamics NAV Web client connection Al Microsoft Dynamics NAV MAY Webserrer Details Server Mame dynamicsnaw 013 Server Port 2080 Use HTTPS f55L to connect Page 113 Mitel Phone Manager 4 2 Enter the Server Name of the Microsoft Dynamics NAV web server and the Server Port to connect with the default is 8080 If the connection to the web server is using a secure HTTP connection then check the User HTTPS SSL to connect option Page 114 User Guide 6 5 5 Microsoft Internet Explore
188. ystem has a global directory that is accessible by all users by default Any user can access this but only users with a team leader license are able to add or edit contacts to this This is stored centrally to enable the users to access this from any location that they connect from Personal directories Each user also has their own personal directory that is only accessible by them The associated user then has the ability to be able to manage this directory and add edit or remove items from this This is stored centrally to enable the user to access this from any location that they connect from lt Ifthe user has upgraded from a Phone Manager v3 then their existing personal contacts can be imported This is only supported if the users personal contacts have been stored locally either in the PROGRAMFILES folder on the computer they are on or in their My Document folder and NOT centrally If they are stored centrally then they will need to be migrated before upgrading If these files are present then Phone Manager will prompt the user automatically when started to import Database linked directories External database can be linked to using an ODBC or OLE DB connection The contacts within this database are then imported into the system on a regular basis to keep them up to date These directories are read only as any modifications to a contact would be lost on the next import CSV directories Text files in CSV format can be used to im
189. zar desde la lista desplegable de acciones Consulte la secci n Acciones del bot n para obtener m s detalles 3 Ingrese el nombre que se mostrar en el bot n en el campo Nombre 4 Configure los Par metros que se requieran seg n la Acci n seleccionada Page 53 Mitel Phone Manager 4 2 4 2 2 Acciones del boton Descripcion general Los botones que pueden usarse en una barra de herramientas tienen diferentes acciones que se pueden realizar al hacer clic sobre ellos Dependiendo de la accion puede ser necesario configurar parametros adicionales o en algunos casos si no se los proporciona entonces se le solicitara al usuario que los ingrese cuando haga Clic en el boton Accion Ajuste final de ACD Estado de ACD Contestar llamada Cambiar identificador de llamadas Borrar llamada Marcar digitos No molestar DND Habilitar macros accionados por eventos Parametros Ninguno Opcional Grupodeextensiones Ninguno Opcional Ninguno Opcional Opcional Opcional Ninguno N mero D gitos N mero Texto Page 54 Descripci n Finaliza el estado de ajuste para este agente y lo coloca en estado libre Conecta al agente en el Grupodeextensiones ACD especificado Si no est especificado entonces lo conecta a todos los grupos de ACD Si ya est conectado entonces alterna el estado y desconecta la ID de Agente del Grupodeextensiones especificado sino est especificado lo desc

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