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Manual del Usuario - Instalación de POS Virtual EVERPAY

1. Clear All C Cash Benefit Sale C Food Stamp Refund C Cash Benefit Withdrawle C Balance Inquiry O Settlement C View Batch Summary C Close Batch O Reports C View Reports C Reprint Receipt C Configuration C Manage Users C Manage Terminal 4 C Manage Printers C Manage PIN Pads E Manage Card Readers Figura 10 Pantalla de a adir usuario Entre la informaci n del nuevo usuario en la forma de Informaci n del Usuario a Escoja la opci n de Account is Inactive Cuenta est inactiva si desea que el usuario est inactivo inmediatamente luego de haber sido creado b Escoja la opci n de Must Change Password Debe cambiar la contrase a si desea que el nuevo usuario cambie la contrase a la pr xima vez que entre al sistema c Escoja la opci n de Manager Gerente si desea que el usuario realice reembolsos y anulaciones de transacciones d Las contrase as deben seguir las reglas de Contrase a Segura e Un m nimo de ocho 8 caracteres y hasta un m ximo de quince 15 caracteres e Al menos una 1 letra MAY SCULA e Al menos una 1 letra min scula e Al menos un 1 d gito 0 9 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 e A ada accesos de tareas
2. Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos La secci n de Configuraci n de la Impresora de Recibos es utilizada para configurar las preferencias de la impresora el margen del papel y la parte inferior del recibo del cliente Impresora y m rgenes de recibos 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n de la Impresora de Recibos 2 Haga un clic en la opci n de Configuraci n de la Impresora de Recibos bajo el men de Herramientas 3 Vaya a la secci n de Impresora y m rgenes de recibos Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Printer Printer amp Receipt Margins Receipt Additional Configuration Select Printer Receipt Footer PrimoPDF Select Paper Letter Margins Figura 16 Impresora y M rgenes de Recibos 4 Seleccione la impresora que ser utilizada para imprimir los recibos de las transacciones realizadas Aseg rese que la impresora est previamente configurada en su computadora 5 Seleccione el tama o del papel a La impresora de recibos com n es 72 X Receipt b Seleccione tama o carta si tienen una impresora de escritorio 6 Seleccione los m rgenes de la impresi n del recibo a Deje los m rgenes en cero 0 para papel de recibo b M rgenes recomendados para pap
3. mo ver el informe de cuadre actual del POS Virtual y c mo cerrar el lote de cuadre que est activo Un lote de cuadre es un conjunto de transacciones Usualmente un comerciante tiene un lote por d a o por turno Existen dos tipos de lotes abiertos o activos y cerrados Un lote de cuadre abierto es un lote que a n no ha sido procesado por el sistema 4 1 Cuadres Esta opci n contiene dos partes informe de cuadre actual y cerrar el lote 1 Haga clic en el men de Cuadre 2 Elija la opci n Lote a Elsistema mostrar la lista de transacciones actuales en el lote abierto Settlement Payment Type Sales Quantity Sales Amount Refund Quantity Refund Amount Net Quantity CAS 63 03 gt 4 SBa o 8 1856 4 SAD DO O65 S _ RegisterNumber 0002 Figura 45 Resumen de transacciones Nota El resumen de transacciones contiene las mismas agrupadas por tipo de pago el total realizado para depositar o reembolsar y el monto total de todas b Haga clic sobre el bot n Refrescar para actualizar la lista c Haga clic sobre el bot n Cerrar el Lote para cerrar el lote actual Cuando el lote actual ha sido cerrado el sistema lo confirmar y el resumen de transacciones actuales se reiniciar en cero 38 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la
4. n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 6 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Anulaci n de ACH Anular una transacci n es realizar el reverso de la misma La transacci n en cuesti n debe haberse realizado previamente y su lote o Batch no debe haber sido cerrado Las transacciones de lotes que hayan sido previamente cerrados no pueden ser anuladas 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en ACH 3 Haga un clic en la opci n de Anular a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta ac
5. or as a user with access to the Printer Configuration section 2 Click on the Printer Configuration tab under the Tools menu 3 Look for the Printer amp Margins area Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Printer Select Printer Receipt Footer PrimoPDF Select Paper Letter Margins Right in 2 50 Bottom in 0 00 Printer amp Receipt Margins Receipt Additional Configuration Figure 16 Printer amp Receipt Margins 4 Select the Printer that will be used to print the transaction receipts Make sure the printer was previously configured on the computer 5 Select the paper size a The common receipt printer is 72 X Receipt 11 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 b Select letter size for desktop printer 6 Select the margin for the print area a Leave the margins in zero 0 for receipt paper b Recommended margins for letter papers are Left 2 5 Right 2 5 Top 1 7 Click on the Test button to verify the changes made The printer shall print two test receipts merchant and customer Verify the result and perform more adjustments if needed 8 Click on the Save button to save the changes on the system Receipt A
6. transacci n Reembolso con Cup n de Alimentos 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en EBT 3 Haga un clic en la opci n de Reembolso con Cup n de Alimentos a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 31 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 32 PM Logout O a ew CASH CREDIT DEBIT E Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Balance Inquiry Card Number Original PnRef Card Holder nvoice Number Expiration Date Transaction Amounts Subtotal Required lt acc Figura 39 EBT Reembolso con Cup n de Alimentos EBT 4 Deslice la tarjeta de EBT a trav s del Lector de Tarjetas El numero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 5 Entre la informaci n requerida en la forma de reembolso a El PNRef original n mero de factura y la descripci n son campos opcionales El n mero de PNRef original es utilizado para adjuntar la transacc
7. 6 Haga clic sobre el bot n Generar Reporte y un reporte aparecer en pantalla El bot n Borrar quitar cualquier reporte de la pantalla y reiniciar las opciones elegidas para el reporte 39 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Generate Report Figura 47 Botones de Generar Reporte y Borrar 5 2 Reimprimir Esta opci n permite al usuario encontrar y reimprimir cualquier recibo de transacciones existentes en el sistema 1 Haga clic en el men de Herramientas 2 Haga clic en la opci n de Reimprimir Enter PnRef Number Figura 48 Reimprimir Recibos 3 Entre un n mero de PNRef v lido a Un n mero de PNRef v lido es aquel que pertenece a alguna transacci n previamente realizada en el sistema Las transacciones no pueden haber sido anuladas b Como paso alterno puede usar la opci n de ltimo recibo Esta opci n traer en pantalla el recibo de la ltima transacci n realizada en el sistema c El sistema mostrar la informaci n de la transacci n en pantalla 40 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el softwa
8. Confirmation window Cash Refund 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Cash option 3 Click on the Refund option a Some operators need manager s approval to perform this transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 17 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 06 PM Logout Ta beat N CASH CREDIT DEBIT EBT TOTAL Required ME Figure 26 Cash refund 4 Enter the refund information into the Cash Refund form a Original PNRef Number Invoice Number and Description are optional fields Original PNRef is used to attach one transaction to another transaction already made on the system 5 Click on the Process button Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction and a confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The sy
9. Sale 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Cash option 3 Click on the Sale option 16 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 8065 Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 15 PM Logout E a A CREDIT DEBIT EBT Transaction Amounts TOTAL Required Figure 25 Cash sale 4 Enter the sale information into the Cash Sale form a Invoice Number and Description are optional fields 5 Click on the Process button Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction and a confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction
10. Save Configuration Figura 4 Configuraci n de conexi n 4 Entre el nombre de usuario contrase a y ID de la registradora asignada 5 Haga un clic en el bot n Verificar conexi n 6 Haga un clic en el bot n OK 6 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 Notification Connection is OK Figura 5 Conexion Validada 7 Haga un clic sobre el bot n Guardar la configuraci n 8 Haga un clic en el bot n OK que aparecer en la ventana de confirmaci n Notification Terminal Configuration Saved Figura 6 Configuraci n guardada Configuraci n del terminal Para cambiar la Configuraci n del terminal siga los siguientes pasos 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n del terminal Haga un clic en la opci n de Configuraci n del terminal bajo el men de Herramientas 3 Vayaal rea de Configuraci n del terminal Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Merchant Account User Name Password Register ID POSV454945490018 costosos 0001 Terminal Options Auto Calculate Type Require manager approval f
11. This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version
12. al usuario seg n sea necesario los accesos pueden ser editados luego que el usuario sea creado 5 Haga un clic en el bot n Guardar para crear el nuevo usuario El bot n Cancelar evita que el nuevo usuario sea creado Editar Usuario 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n de Usuarios 2 Haga un clic en la opci n de Manejo de usuarios bajo el men de Herramientas Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name User Status Admin Administrator Admin i Primary User User Oper Operator Oper Edit User Add User Figura 11 Manejo de usuarios Editar Usuario 3 Seleccione el usuario de la lista que desea editar 4 Haga un clic sobre el bot n editar e 30 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 06 01 2011 04 04 22 PM Logout Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration PIN Pad Configuration Card Reader Configuration Operator Information Tasks User Name Y cash Su User Sale Food Stamp Sale Select All hia eee aan Cash Benefit Sale User Operator Void gt A ds Y Food Stamp Refund Clear All Y Credit Card Account is Inactive Y Cash Benefit Withdrawe Sale Refund Manager on Balance Inquiry C Must Change Password Settlement View Batch Summary Adj
13. d bito y anulaciones de transacciones en d bito EBT Permite realizar transacciones en ventas para Cup n de Alimentos ventas de Beneficio en Efectivo Reembolso de Cup n de Alimentos retiros de Beneficio en Efectivo y verificaci n de balance en EBT ACH Permite realizar transacciones de venta en ACH cheque y anulaciones de transacciones en ACH Cuadre Transacciones actuales Permite al usuario ver el resumen de las transacciones actuales Cerrar transacciones Permite al usuario cerrar o cuadrar las transacciones actuales Herramientas Reportes Permite al usuario ver reportes de transacciones resumen y detalle reporte de impuestos y reporte de auditor a Reimprimir Permite al usuario encontrar una transacci n y reimprimir recibos Configuraci n Configuraci n del terminal Permite configurar el terminal y la conexi n del terminal Configuraci n de operadores Permite a adir editar o borrar usuarios del sistema Configuraci n de la impresora Permite configurar la impresora elegir el tama o del papel de impresi n y configurar los m rgenes Adem s permite editar la informaci n que aparecer en la parte de abajo del recibo del consumidor 5 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fec
14. el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Reembolso Cash 1 Haga clic en el men de Transacciones 2 Haga clic en la opci n de Cash 3 Haga clic en la opci n de Reembolso a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 18 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Ho EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 06 PM Logout Ed 06 iw N CREDIT DEBIT EBT Sales Refund Void Original PnRef Number Invoice Number Transaction Amounts TOTAL Required AR Figura 26 Reembolso Cash 4 Entre la informaci n de la transacci n en la forma de reembolso a El PNRef original n mero de factura y la descripci n son campos opcionales El n mero de PNRef original es utilizado para adjuntar la transacci n con alguna transacci n que previamente se realiz en el sistema 5 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n y la confirmaci n de
15. la opci n de Auto Calcular Impuestos activada Las opciones disponibles son e Disabled Deshabilitado No calcular autom ticamente los impuestos de compra Los impuestos tendr n que ser entrados por el usuario al momento de hacer una transacci n e Auto calculate based on purchase amount without taxes Auto calcular basado en la cantidad de compra sin impuestos Se auto calcular el total de impuestos estatal y municipal basado en el subtotal de la compra y se sumar al total final e Auto calculate based on purchase amount with taxes Auto calcular basado en la cantidad de compra con impuestos Se auto calcular el total de impuestos estatal y municipal basado en el total de la compra incluyendo los impuestos e Seleccione Disable cash back for this terminal si desea deshabilitar el cash back en el terminal s lo comercios con la opci n de Cash Back activada f Seleccione Disable tips for this terminal si desea deshabilitar las propinas en el terminal s lo comercios con la opci n de Tips activada 5 Haga clic sobre el bot n Guardar la Configuraci n para guardar los cambios Una pantalla aparecer confirmando la acci n realizada 6 Haga clic sobre el bot n OK Notification Terminal Configuration Saved Figura 8 Configuraci n Guardada 8 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifiq
16. la opci n de Ventas 26 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Ho EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 19 48 PM Logout tid CREDIT Sale Refund Card Number Invoice Number Card Holder Expiration Date Transaction Amounts Subtotal Cash Back Amount TOTAL Required Process Figura 35 Venta con tarjeta de d bito 4 Deslice la tarjeta de d bito a trav s del Lector de Tarjetas El numero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 5 Entre la informaci n requerida en la forma de venta a El n mero de factura y la descripci n son campos opcionales 6 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declina
17. la transacci n aparecer en pantalla de ser aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 6 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Anulaciones Void de Transacciones de Efectivo Anular una transacci n es realizar el reverso de la misma La transacci n en cuesti n debe haberse realizado previamente y su lote o Batch no debe haber sido cerrado Las transacciones de lotes que hayan sido previamente cerrados no pueden ser anuladas 19 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el si
18. ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 5 Herramientas C mo ver reportes del sistema y c mo reimprimir recibos de transacciones realizadas El POS Virtual posee reportes de transacciones resumen y en detalle impuestos y auditor a La opci n de reimprimir permite al usuario encontrar e imprimir recibos de transacciones procesadas por el sistema 5 1 Reportes sta secci n de reportes provee una herramienta para encontrar transacciones hechas en el sistema ver impuestos pagados y el informe de auditor a 1 Haga clic en la opci n de Herramientas 2 Haga clic en Reportes e O08 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 25 25 PM Logout Reports Reprint Reports Select Report J gt Select Batch Transactions Summary v Start Date 5 3 2011 5 End Date 5 3 2011 All v Indicates Current Batch Generate Report Figura 46 Reportes 3 Seleccione el reporte d Transacciones muestra un resumen de transacciones realizadas en el POS Virtual Detalle de transacciones muestra el detalle de cada transacci n realizada Impuestos muestra un resumen de los impuestos pagados en cada transacci n realizada Auditor a muestra un informe de acciones realizadas por los operadores 4 Seleccione la fecha de inicio y final del reporte 5 Seleccione el n mero de Lote opcional
19. n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Venta con Beneficio en Efectivo EBT 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en EBT 3 Haga un clic en la opci n de Venta con Beneficio en Efectivo 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 21 PM Logout Oo g CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawal Balance Inquiry Card Number nvoice Number Card Holder Description Expiration Date Transaction Amounts Subtotal State Tax Municipal Tax CashBack Amount TOTAL Required a Figura 38 Venta con Beneficio en Efectivo EBT 4 Deslice la tarjeta de EBT a trav s del Lector de Tarjetas El n mero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 30 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 5 Entre la informaci n requerida en la forma de venta a El n mero de factura y la descripci n son campos opcionales 6 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y canc
20. the transaction displayed on the screen is the transaction you want to adjust 21 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 2011 04 03 TIME 15 03 26 108 TERMINAL 1D HPSV000280001 MERCHANT 454945490018 ACCOUNT TYPE CREDIT PAYMENT METHOD VISA ACCOUNT NUMBER areas i TRANSACTION TYPE SALE BATCH 13 SEQUENCE 73 PREF 36543 AUTH NUMBER SUBTOTAL 3 00 STATE TAX MUNICIPAL TAX 0 03 TOTAL Enter Tip For Adjustment Total after adjustment Figure 31 Process Credit Card Adjustment 5 Enter the tip amount a Tip amount cannot exceed the original transaction amount 6 Click on the Process button to adjust the transaction Click on the Cancel button to cancel the adjustment Credit Card Refund 1 Click on the Virtual Terminals folder 2 Click on the Credit option 3 Click on the Refund option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Card Number Card Holder Expiration Date CVV Number Original PnRef Invoice Number Description Transaction Amounts Subt
21. un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 5 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n 37 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Gin desi glPOS il ATT C mo ver y cerrar lotes de cuadres En este cap tulo se discutir c
22. A ariel eiscdts 3 1 1 Document Informatio usarse 3 1 2 Definitions Acronyms and AbbreviatiONsS ccooocccnoncnnnnncnnnnacononacononacanonacononacnnononnnnarononananonaninos 3 2 Beginning to Use EVERPay Virtual POS amis 4 2 1 OSON asa Beh 5G a 9 ORS 2 ane te ne Te ee en eee eee 4 2 2 A A meonieniaxGeud pneoteweteedincea 6 23 User Mana te mentos ario 8 2 4 Receipt Printer Configuration iaa 11 2 5 PIN Pad CONT SUI ALON racial 12 2 5 1 How to find the PIN Pad assigned pOrt asriricicco anidar riadas 13 2 6 Card Reader CORTO Nr tia 15 2 7 So PF E o II 16 3 Processing Transactions with Virtual POS ccccoocccnnonocnnncnnncnnnonaconnonanonnnnnnonnnnnncnnnonannnnonanccnannnonnnnns 16 3 1 A e A sees 5esea4sysseaacaaenncaccees5oen9sjseseseseaenescneneee be 16 3 2 A AR APA 20 3 3 e A A e 25 3 4 e o o sbeasevanenen ueciebecotieeseaneus 27 Do A M E o E ee eee eee ee 32 lu SEENEN Can enero opinas 34 4 1 US ST aa aes Pe oo e so aueadanetencaecoaee 35 D ONG e I on E A 35 5 1 In e O o eee scence ana eee ee eee ee 35 5 2 REDING e A A 36 lt Moto 38 6 1 PEET Anne 38 6 2 About the Virtual POS ria 38 207388 sss This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 1 General Information 1 1 Document Information EVERPay Virtual POS application is installed
23. Amount 1 00 00 _ Disable cash back for this terminal Print Receipts Automatically All _ Disable tips for this terminal Save Configuration Figure 4 Connection settings area 4 Enter the assigned Username Password and Register ID 5 Click on Verify Connections button 6 A notification window will open Click OK Notification Connection is OK Figure 5 Connection is OK 7 Click on the Save Configuration button 8 Click OK on the notification window 6 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Notification Terminal Configuration Saved Figure 6 Terminal Configuration Saved Terminal options To change or establish the terminal settings follow the next steps 1 Logon asa System Administrator or as a user with access to the Terminal Configuration section 2 Click on the Terminal Configuration tab under the Tools menu 3 Look for the Terminal Settings area Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Merchant Account User Name Password Register ID POSV454945490018 eeccceee Terminal Options Auto Calculate Type Require manager approval for adjustments Disabled Max Cash Back Amount 1 00 00 O Disable cash bac
24. Barre Empowering bus Please scroll down for English version eVERPay Virtual POS EVERPay POS Virtual Gu a de Usuario verrec Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Ll WMO ACTON Generalista lid 3 1 1 Informaci n del documento ccccccccccccccceseeeeesssssssseeeeeeccceccceesseauaaesesssseseeeeeeseececeesuaaaaagaasssssss 3 1 2 Definiciones acr nimos y ADFEVIACIONES cceeecccesccceeecsceecseeuecceeneceeenceeeueceeeuecseeueeseeeeseeeeeees 3 2 Comenzando a utilizar el POS VITA wissascecvnaienexnessoreiverdwransesencaduueduaiawelecubutedssanwisreevedtadesaawdenotabssedesanns 4 2 1 Entrando al sistema como OPE inicia 4 2 2 COnteuracion Gel ei I aleteo ice 6 2 3 Mane ode U UNOS mestre eiii E E 9 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos cccccccsssececeesscceceesececeeeceeceuececeeeseeessusecessuaeceesees 12 2 5 Configuraci n del PIN Padrino rain 13 2 5 1 C mo encontrar el puerto asignado del PIN Pad ooccccccnccnnconoccnncnaconnnnononononacononnnccnnonanonos 14 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas innata 16 2 7 Sie aes Bec oil e OPERA E eee eer ee 17 3 Procesando Transacciones con el POS Virtual ssssessssseeeeeccccecceeeeeeaeeeesesesseeeeeeeeeeeeeeeeeenaaageeeesess 17 3 1 Ei nn AS eavansesesaomnecacenesseaniennsaeuhes 17 3 2 Wee I eS CS CO meant 21 3 3 TSS de DEDO erro a ira E 26 3 4 A OO PEO E 29 D
25. ESC key to clear the form without processing the transaction 6 ThePIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an 31 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Customer Receipt will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint the receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 7 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window 3 5 ACH This section describes ACH or Check Sale and Void ACH Sale 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the ACH option 3 Click on the Sales option 00
26. EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 22 09 PM Logout Go ta CASH CREDIT DEBIT Check Number Transaction Amounts Subtotal TOTAL Required Process i Clear Figure 42 ACH sale 4 Enter the check information into the form a Required fields are Check Holder Name Check Type Transit Number Account Number Check Number and Amount 5 Click on the Process button Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction and a confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again A confirmation 32 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint custome
27. El PIN Pad debe haber sido instalado previamente y estar conectado a la computadora Vea el manual de instalaci n para m s detalles 4 Seleccione el puerto en que est conectado el PIN Pad a Para m s detalles vea la Secci n 2 5 1 C mo encontrar el puerto asignado del PIN Pad 5 Haga clic en el bot n Verify El sistema indicar si el puerto seleccionado es el correcto Seleccione otro puerto de ser necesario 6 Haga un clic en el bot n Guardar para grabar los cambios realizados El bot n Cancelar anular todos los cambios E Nota para evitar da os f sicos en el PIN Pad es recomendable seguir los siguientes pasos para desconectar y conectar el equipo a la toma de corriente DESCONEXI N e Desconecte primero el PIN Pad de la toma de corriente e Desconecte luego el PIN Pad del cable de conexi n CONEXI N e Conecte primero el PIN Pad al cable de conexi n e Conecte el cable a la toma de corriente 2 5 1 C mo encontrar el puerto asignado del PIN Pad Para encontrar el puerto asignado del PIN Pad siga los pasos a continuaci n 1 Haga un clic con el bot n derecho del mouse sobre cono de My Computer usualmente localizado en el desktop o en el men de inicio Pi itsonpucer Figura 19 Icono de My Computer 2 Haga un clic sobre la opci n de Propiedades Properties a Se abrir la ventana de Propiedades del Sistema System Properties 14 de 42 Este manual puede ser actualizad
28. Esta secci n describe c mo realizar transacciones con tarjetas EBT Transacciones disponibles son venta de Cup n de Alimentos Reembolso de Cup n de Alimentos Venta de Beneficio en Efectivo Retiro de Beneficio en Efectivo y Verificaci n de Balances Venta con Cup n de Alimentos EBT 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en EBT 3 Haga un clic en la opci n de Venta con Cup n de Alimentos 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 12 PM Logout Oo 2 ex CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawal Balance Inquiry Card Number nvoice Number Card Holder Description Expiration Date Transaction Amounts Subtotal State Tax Required Process i Cancel Figura 37 EBT Venta con Cup n de Alimentos EBT 4 Deslice la tarjeta de EBT a trav s del Lector de Tarjetas El numero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 5 Entre la informaci n requerida en la forma de venta a El n mero de factura y la descripci n son campos opcionales 6 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 29 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique e
29. PNREF STATE TAX TOTAL Enter Tip For Adjustment o Total after adjustment Perea Figura 31 Ajuste de Cr dito 5 Entre la cantidad de propina a La cantidad de propina no puede ser mayor a la cantidad total de la transacci n original 6 Haga un clic el bot n Procesar para ajustar la transacci n Haga un clic sobre El bot n Cancelar para anular la transacci n Reembolso con tarjeta de cr dito 1 Haga un clic en el men de Transacciones 23 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 2 Haga un clic en Cr dito 3 Haga un clic en la opci n de Reembolso a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 19 08 PM Logout bb DEBIT EBT Card Number Card Holder Expiration Date Transaction Amounts Subtotal Required ME e Figura 32 Reembolso con tarjeta de cr dito 4 Deslice la tarjeta de cr dito por el Lector de Tarjetas o entre la informaci n de la tarjeta de cr dito dentro de la f
30. Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n y la confirmaci n de la transacci n aparecer en pantalla de ser aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Ajustes con tarjetas de cr dito Un ajuste de transacciones con tarjetas de cr dito es una transacci n de venta previamente realizada donde se
31. a una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles 28 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n 3 4 EBT
32. acceso a la secci n de Configuraci n del PIN Pad 2 Haga un clic en la opci n de Configuraci n del Lector de Tarjetas bajo el men de Herramientas Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Card Reader Select Type of Card Reader MagTek Figura 23 Configuraci n del Lector de Tarjetas 3 Seleccione el tipo de Lector de Tarjetas 16 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 4 Presione el boton Verify para verificar si el lector esta correctamente conectado El sistema le pedira que deslice una tarjeta por el lector para verificar que est conectado debidamente Siga las instrucciones en pantalla 5 Haga un clic en el bot n Guardar para grabar los cambios realizados El bot n Cancelar anular todos los cambios 2 7 Salir del Sistema El bot n Salir Logout le permitir salir y desconectarse del sistema con el usuario actual 1 Haga clic sobre el bot n Salir Figura 24 Bot n Salir 2 Confirme su acci n haciendo clic en el bot n OK El bot n Cancelar anular sta acci n a El sistema se auto desconectar autom ticamente a los diez minutos de estar inactivo como medida de se
33. ajusta a adiendo una cantidad de propina a petici n del cliente 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en Cr dito 3 Haga un clic en la opci n de Ajuste a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 22 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Ho EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 56 PM MES Enter PnRef Number Required Figura 30 Ajuste con tarjeta de cr dito 4 Entre un n mero de PNRef v lido a Un n mero de PNRef v lido es aquel que pertenece a alguna transacci n previamente procesada por el sistema y que sea de venta utilizando una tarjeta de cr dito b La transacci n original no puede incluir propina c Elsistema presentar la transacci n en la pantalla Verifique que la transacci n presentada en la pantalla es la que usted desea ajustar 2011 04 05 E 15 03 26 103 TERMINAL 1D HPSV000280001 MERCHANT 454945490018 ACCOUNT TYPE CREDIT PAYMENT METHOD VISA ACCOUNT NUMBER aa TRANSACTION TYPE BATCH SEQUENCE
34. ar a utilizar el POS Virtual usted debe entrar al mismo 1 Haga doble clic en el cono del POS Virtual Figura 1 Icono del POS Virtual verte 05 19 2011 06 03 07 PM Figura 2 Pagina de inicio 2 Entre su nombre de usuario 3 Entre su contrasena 4 Haga clic sobre el bot n Login 2 1 Entrando al sistema como operador Una barra con opciones aparecer luego que usted entre en el sistema Esta barra contendr una lista de funcionalidades que aparecer n de acuerdo a sus accesos y privilegios previamente definidos El administrador del sistema solamente tendr acceso al men de configuraci n 4 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 500 ayaa Home Transactions Settlement Tools Configuration Help 057032011 01 1525 PM Logout Virtual POS RRM PEIRE Wi Batti Doe nihe tiiti Le Fated tide ptit EGER FEWER Figura 3 Menu Principal Transacciones Cash Permite realizar transacciones de venta cash reembolso cash y anulaciones de transacciones cash Cr dito Permite realizar transacciones de venta en cr dito reembolso de cr dito y anulaciones de transacciones en cr dito D bito Permite realizar transacciones de venta en
35. ase a valid manager username and password shall be entered before proceeding 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 32 PM Logout Oo Ba ow _ CASH CREDIT DEBIT Required ME e Figure 39 EBT Food Stamp refund 4 Swipe the EBT card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically populated after swiping the card 5 Enter necessary transaction information into the form 29 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 a Original PNRef Number Invoice Number and Description are optional fields Original PNRef is used to attach one transaction to another transaction already made on the system 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed au
36. bos para m s detalles 24 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 6 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Anulaci n con tarjetas de cr dito Anular una transacci n es realizar el reverso de la misma La transacci n en cuesti n debe haberse realizado previamente y su lote o Batch no debe haber sido cerrado Las transacciones de lotes que hayan sido previamente cerrados no pueden ser anuladas 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en Cr dito 3 Haga un clic en la opci n de Anular a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a ante
37. c sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles 33 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del
38. ccess or privileges 6 Click on the Save User button to save the changes Cancel button will discard any changes Delete User 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the User Management section 2 Click on the Manage Users tab under the Tools menu 10 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name User Status Admin Administrator i Active Primary User Active Oper Operator Active Add User Figure 14 User Management Delete User 3 Select a user from the displayed list 4 Click on the Delete User button Delete User Figure 15 Delete user button 5 Click on Ok button to delete the user or on Cancel button to cancel this action a Ifthe user had any transaction made on the system the system will not allow the user to be deleted Instead the user shall be inactivated by the system Edit the user status to activate the user again 2 4 Receipt Printer Configuration The Receipt Printer Configuration section is used to configure the receipt printer settings paper margins and receipt footer text of the Virtual POS Printer amp Receipt Margins 1 Logonasa System Administrator
39. ci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 22 22 PM Logout CG ta inil CREDIT DEBIT EBT Enter PnRef Number Required Figura 43 Anulaci n de ACH 36 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 8 Entre un numero de PNRef valido a Un n mero de PNRef v lido es aquel que pertenece a alguna transacci n previamente procesada por el sistema y que sea de ACH b Las transacciones no pueden haber sido previamente anuladas c El sistema presentar la transacci n en la pantalla a Verifique que la transacci n presentada en la pantalla es la que usted desea anular CREDIT DEBIT 2011 04 08 15 48 11 1025 HPSV000280001 454945490018 Test 125473 ACH ACH SALE 19 a 36551 Ea a Figura 44 Procesar Anulaci n de ACH 4 Haga clic sobre el bot n Procesar para realizar la anulaci n El bot n Cancelar evitar que se realice la anulaci n La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer
40. comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Verificaci n de Balance 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en EBT 3 Haga un clic en la opci n de Verificaci n de Balance 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 56 PM Logout O a ew CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawal Balance Inquiry Card Number Card Holder Expiration Date Process i Cancel Figura 41 EBT Verificaci n de Balance 4 Deslice la tarjeta de EBT a trav s del Lector de Tarjetas El numero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 5 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 6 Enla pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora se le pedir al cliente que entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y apa
41. da aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n 27 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Reembolso con tarjeta de d bito 1 Haga un clic en el menu de Transacciones 2 Ha
42. dditional Configuration Used to configure the receipt footer text 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the Printer Configuration section 2 Click on the Printer Configuration tab under the Tools menu 3 Look for the Receipt Additional Configuration area Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Printer Printer amp Receipt Margins Receipt Additional Configuration Select Printer PrimoPDF Select Paper Receipt Footer Letter Margins Figure 17 Receipt Additional Configuration 4 Write the data you want to appear at the customer receipt up to 40 characters per line 5 Click on the Test button to verify the changes made The printer shall print two test receipts merchant and customer Verify the result and perform more adjustments if needed 6 Click on the Save button to save the changes on the system 2 5 PIN Pad Configuration Only for merchants that process Debit Cards and or EBT The PIN Pad Configuration section helps you to configure the PIN Pad used to process the debit card and EBT transactions 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the PIN Pad Configuration section 2 Click on the PIN Pad Configuration tab under the Tools menu 12 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for
43. directly on your PC and processes payments through the Internet It is certified by Puerto Rico s Department of the Treasury Hacienda for IVU Loto compliance By using the EVERPay Virtual POS administrators can manage their accounts with little more than a few keystrokes and mouse clicks Through an intuitive graphical user interface an operator or user can set up new accounts and modify or delete existing ones Operators can have transactions saved on the system for retrieval requests Additionally operators also have access to manage accounts at the user level within their accounts This versatility not only supports a wide level of account management but also reduces the need for administrator involvement in common and simple adjustments to the merchant account This document targets individuals who will use EVERPay Virtual POS system on a regular basis to process regular business transactions Some knowledge of basic system administrative principles is a plus For an administrator although prior experience with system administration is not required it will help facilitating installation and maintenance of the EVERPay Virtual POS 1 2 Definitions Acronyms and Abbreviations The following terms are applicable to this document Automated Clearing House A Toda Hora Banco Popular s Debit Card and Processing Network Electronic Benefit Transfer PNRef or PNRef number Unique identification number given by the processor a
44. dmin User Oper Figure 9 User Management Add User 3 Click on the Add User button 8 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 850 Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 06 01 2011 04 02 51 PM l Logout Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration PIN Pad Configuration Card Reader Configuration Operator Information Tasks C Cash O est O Sale C Food Stamp Sale Select All Full Name C Refund C Cash Benefit Sale ae Al C Food Stamp Refund lear All C Credit Card C Account is Inactive C Cash Benefit Withdrawle O Sale Refund User Name O Must Change P an C Balance Inquiry C Settlement C Manager O Void C View Batch Summary C Adjustment Password C Close Batch Enter Password C Debit Card E Reports Enter Password Again FF Sato C View Reports Enter Password O Refund O ac C Configuration Save User O Sale C Manage Users C Reprint Receipt Voi ancel O Void C Manage Terminal E Manage Printers C Manage PIN Pads C Manage Card Readers Figure 10 Add user screen 4 Enter the new operator information into the User Information form a Account is Inactive will made user inactive immediately Must Change Password will force th
45. e aparezca en la parte inferior del recibo del cliente Tiene hasta 40 caracteres por l nea 5 Presione el bot n Test para verificar los cambios realizados La impresora imprimir dos recibos de prueba uno de comerciante y otro de cliente De ser necesario vuelva a ajustar las opciones arriba mencionadas hasta obtener el resultado deseado 6 Haga clic sobre el bot n Guardar para grabar los cambios hechos en el sistema 2 5 Configuraci n del PIN Pad S lo para comerciantes que procesar n tarjetas de d bito o EBT La secci n de configuraci n del PIN Pad es utilizada para configurar el PIN Pad que se utilizar para procesar las transacciones de tarjetas de d bito y EBT 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n del PIN Pad 2 Haga un clic en la opci n de Configuraci n del PIN Pad bajo el men de Herramientas Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Pin Pad Select Pin Pad Type Select Port NONE COM1 am amp ccs Figura 18 Configuracion 3 Seleccione el tipo de PIN Pad 13 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 a
46. e changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy and all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Debit Card Refund 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Debit option 3 Click on the Sale option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 600 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 20 40 PM Logout O 4 Transaction Amounts Subtotal Required MES Figure 36 Debit card refund 4 Swipe a debit card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically
47. e report Select the Batch number optional E Click Generate Report and the report will appear on screen Clear button will clear any of the selections above and reports already displayed Figure 47 Generate Report and Clear buttons 5 2 Reprint This option allows the operator to find and reprint the receipt of any transaction already made on the system 1 To access the reports section click on the Tools option 2 Click on the Reprint option 36 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Enter PnRef Number Figure 48 Reprint screen 3 Enter a valid PNRef number a Valid PNRef number shall belong to transactions processed successfully by the system b Asan alternate path the user can click on the Last Receipt button This action will display last transaction receipt on the screen c The system will display the transaction on the screen DATE TIME TERMINAL ID MERCHANT ACCOUNT TYPE PAYMENT METHOD TRAMSACTION TYRE BATCH SEQUENCE PREF AUTH NUMBER SUBTOTAL STATE TAX MUNICIPAL TAX TOTAL Figure 49 Reprint result screen d Verify if the transaction displayed on the screen is the transaction you want e Click on the Reprint button to reprint the receipt The system will ask you to repri
48. e user to change password on next log on Manager check mark allows the user to perform refund and void transactions a p D Passwords shall follow strong password rules e Minimum of eight 8 characters e Atleast one 1 UPPERCASE letter e Atleast one 1 lowercase letter e Atleast one 1 digit 0 9 e Add user access or privileges user access can be edited after user creation 5 Click on the Save User button to save the changes Cancel button will discard any changes Edit User 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the User Management section 2 Click on the Manage Users tab under the Tools menu Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name User Status Admin Administrator i Primary User Oper Operator Figure 11 User Management Edit User 3 Select a user from the displayed list 4 Click on the Edit User button 9 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 850 Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 06 01 2011 04 04 22 PM re Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration PIN Pad Configuration Card Reader Configuration Operator Information Tasks Use
49. ect paper size and margins Also edit the receipt footer text PIN Pad Configuration Select PIN Pad type and port Card Reader Configuration Select card reader type Help User Guide Allows the user to view the last version of the Virtual POS User Guide About Display information related to the Virtual POS i e application version A sss s This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Logout Exit the Virtual POS Ifyou wish to activate a payment method please contact us at 787 759 4767 2 2 Terminal Configuration The Terminal Configuration section is used to configure the connection settings and terminal settings of the Virtual POS Merchant Account To change or establish the connection settings follow the next steps 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the Terminal Configuration section 2 Click on the Terminal Configuration tab under the Tools menu 3 Goto the Connection Settings area Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Merchant Account User Name Password Register ID POSV454945490018 cesoooos 0001 Terminal Options Auto Calculate Type Require manager approval for adjustments Disabled Max Cash Back
50. ejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Es Device Manager File Action View Help Hee e mM TEST D530 Y Computer Se Disk drives E Display adapters LA DYD CD ROM drives Floppy disk controllers A Floppy disk drives 83 Human Interface Devices IDE ATA ATAPI controllers 40 Keyboards 7 Mice and other pointing devices Monitors E8 Network adapters 4 Ports COM amp LPT Communications Port COM 1 4 ECP Printer Port LPT1 pe Y Prolific USB to Serial Comm Port COM gt Processors Sound video and game controllers Audio Codecs D Legacy Audio Drivers Figura 22 Device Manager Listado de Puertos 5 El puerto asignado al PIN Pad aparecer al lado de Prolific USB to Serial Comm Port a En este ejemplo el puerto asignado es COM4 6 Una vez termine puede cerrar la ventana de Device Manager y la ventana de System Properties 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas S lo para comerciantes que procesar n tarjetas de d bito o EBT La secci n de configuraci n del Lector de Tarjetas es utilizada para configurar el Lector de tarjetas que se utilizar para procesar las transacciones de tarjetas de cr dito d bito y EBT 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con
51. el tama o carta son Izquierda 2 5 Derecha 2 5 Superior 1 7 Presione el bot n Test para verificar los cambios realizados La impresora imprimir dos recibos de prueba uno de comerciante y otro de cliente De ser necesario vuelva a ajustar las opciones arriba mencionadas hasta obtener el resultado deseado 8 Haga un clic en el bot n Guardar para grabar los cambios Configuraci n adicional del recibo Se utiliza para configurar el texto de la parte inferior del recibo 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n de la Impresora de Recibos 12 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 2 Haga un clic en la opci n de Configuraci n de la Impresora de Recibos bajo el menu de Herramientas 3 Vaya a la secci n de configuraci n adicional del recibo Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Printer Printer amp Receipt Margins Receipt Additional Configuration Select Printer Receipt Footer PrimoPDF Select Paper Letter Margins Figura 17 Configuracion Adicional del Recibo 4 Escriba la informaci n que desea qu
52. elar el procesamiento de la transacci n 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la
53. end the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window 3 4 EBT This section describes EBT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Return Cash Benefit Withdrawal and Balance Inquiry Food Stamp Sale 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the EBT option 3 Click on the Food Stamp Sale option 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 12 PM Logout Oo ex CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Card Number Process i Cancel Figure 37 EBT Food Stamp sale 4 Swipe the EBT card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically filled 5 Enter the appropriate transaction information in the form 27 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 a Invoice Number and Description are optional fields 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicat
54. epending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Credit Card Adjustment A Credit Card Adjustment is a transaction in which a previous Credit Card Sale is to be adjusted by adding a tip amount to the transaction 1 Click on the Virtual Terminals folder 2 Click on the Credit option 3 Click on the Adjustment option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 56 PM Logout i CASH Sale Adjustment Refund Void Enter PnRef Number Required Figure 30 Credit card adjustment 4 Enter a valid PNRef number a Valid transactions are transactions previously processed by the system as a credit card sale transaction b Original transaction cannot have the tip already included c Thesystem will display the transaction on the screen Verify if
55. er Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Es Device Manager File Action View Help 3 y TEST D530 Y Computer Se Disk drives El Display adapters LA DYDICD ROM drives Floppy disk controllers A Floppy disk drives Human Interface Devices 8 IDE ATA ATAPI controllers 28 Keyboards 7 Mice and other pointing devices Monitors E8 Network adapters 4 Ports COM amp LPT Communications Port CoML 4 ECP Printer Port LPT1 a Prolific USB to Serial Comm Port COM4 gt Processors Sound video and game controllers Audio Codecs D Legacy Audio Drivers Figure 22 Device Manager Ports list 5 ThePIN Pad assigned port will be displayed on the Prolific USB to Serial Comm Port a Inthis example the assigned port is COM4 6 Close the Device Manager and the System Properties windows 2 6 Card Reader Configuration Only for merchants that process Credit Cards Debit Cards and or EBT The Card Reader Configuration section is used to configure the Card Reader used to process credit cards debit card and EBT transactions 1 Logon asa System Administrator or as a user with access to the Card Reader Configuration section 2 Click on the Card Reader Configuration tab under the Tools menu Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Card Reader Select Type of Card Reader MagTek Figure 23 Card Reader Con
56. figuration 3 Select the Card Reader type 4 Click on the Verify button to see if the card reader is properly connected The system shall ask you to swipe a card through the card reader Follow on screen instructions 5 Click on the Save button to save the changes on the system Click Cancel to cancel the changes 15 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 2 7 System Logout The Logout link let you logout of the system with the current user name 1 Click on the Logout button Figure 24 Logout button 2 Click on the OK button to logout The Cancel button will cancel this action 3 Processing Transactions with Virtual POS How to use virtual terminals Virtual POS allows you to process various transactions including cash credit card debit card EBT and ACH The transaction types include Sale Void Return Withdrawal and Adjustment depending on the payment method This section describes how to process each type of transaction by the payment method To process retail transactions you will need various devices such as card reader and PIN Pad Refer to section 2 5 PIN Pad Configuration and section 2 6 Card Reader Configuration for details 3 1 Cash This section describes Cash Sale Cash Refund and Cash Void Cash
57. flect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Food Stamp Refund 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the EBT option 3 Click on the Food Stamp Refund option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this c
58. fter completing a transaction 3 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 2 Beginning to Use EVERPay Virtual POS What to expect and what to do when beginning to use the EVERPay Virtual POS for payment processing In this introductory chapter you will learn the basics on how to use the Transacta Payment Server Virtual POS for payment processing The topics covered include the logon process graphical user interface GUI and user account management To begin using the Virtual POS you must first logon in the system 1 Double Click on the Virtual POS icon on the computer desktop Figure 1 Virtual POS desktop icon yvertec 05 19 2011 06 03 07 PM Figure 2 Login screen 2 Enter your user name in the Username field 3 Enter your password in the Password field 4 Click on the Login button on the screen or Click on the Enter button on your keyboard to login 2 1 Logon as a System User A menu bar will appear on the screen as shown below after you logon to the system It contains a list of functionalities and they will show up depending on your system access and privileges The system administrator will only have access to the configuration menu 4 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes
59. ga un clic en D bito 3 Haga un clic en la opci n de Reembolso a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 20 40 PM Logout i CASH CREDIT Sale Refund Card Number Card Holder Expiration Date Transaction Amounts Subtotal Required MES ici Figura 36 Reembolso con tarjeta de d bito 4 Deslice la tarjeta de d bito a trav s del Lector de Tarjetas El n mero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de reembolso autom ticamente 5 Entre la informaci n de la transacci n en la forma de reembolso a El PNRef original n mero de factura y la descripci n son campos opcionales El numero de PNRef original es utilizado para adjuntar la transacci n con alguna transacci n que previamente se realiz en el sistema 6 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantall
60. guridad 3 Procesando Transacciones con el POS Virtual C mo utilizar el terminal virtual El POS Virtual le permitir procesar diferentes transacciones en Efectivo Tarjetas de Cr dito Tarjetas de D bito EBT y ACH Los tipos de transacciones pueden incluir ventas anulaciones reembolsos retiros y ajustes Esta secci n describir c mo procesar cada tipo de transacciones y est n agrupadas por m todos de pago El comerciante debe estar consciente que los requisitos para procesar las transacciones var an de acuerdo a la industria en que est procesando su transacci n y los acuerdos contractuales con su procesadora Para procesar algunas transacciones ser requerido algunos dispositivos como el lector de tarjetas y el PIN Pad Refi rase a la secci n 2 5 Configuraci n del PIN Pad y a la secci n 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas para m s detalles 3 1 Cash Efectivo Esta secci n describe c mo procesar ventas anulaciones y reembolsos en efectivo Venta Cash 1 Haga clic en el men de Transacciones 2 Haga clic en la opci n de Cash 3 Haga clic en la opci n de Venta 17 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 e O0 EVERTEC Home Transactions Set
61. ha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Configuracion del PIN Pad Permite seleccionar el PIN Pad y el puerto del mismo Configuracion del lector de tarjeta Permite seleccionar el lector de tarjetas Ayuda Manual de Usuario Permite ver el manual del usuario del POS Virtual Sobre el POS Virtual Permite ver informacion relacionada al POS Virtual Salir Permite salir del sistema Comun quese al 787 759 4767 si desea activar alguna opci n de pago que no tenga disponible 2 2 Configuraci n del terminal En el rea de Configuraci n del terminal se pueden ajustar las opciones del terminal y de conexi n del POS Virtual Configuraci n de conexi n Para cambiar o establecer la Configuraci n de conexi n siga los siguientes pasos 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n del terminal 2 Haga clic en la opci n de Configuraci n del terminal bajo el men de Herramientas 3 Vaya al area de Configuraci n de conexi n Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Merchant Account User Name Password POSV454945490018 eoeccece Terminal Options Auto Calculate Type Require manager approval for adjustments Disabled Max Cash Back Amount 1 00 00 C Disable cash back for this terminal Print Receipts Automatically All C Disable tips for this terminal
62. i n con alguna transacci n que previamente se realiz en el sistema 6 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar re
63. ing the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Cash Benefit Sale 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the EBT option 3 Click on the Cash Benefit Sale option 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 21 PM Logout O a oz CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund TOTAL Required CS e Figure 38 EBT Cash Benefit sale 4 Swipe the EBT card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically filled 5 Enter the appropriate transaction information in the form a Invoice Number and Description are optional fields 28 of 38 This manual can be updated periodically in order to re
64. k for this terminal Print Receipts Automatically All C Disable tips for this terminal Save Configuration Figure 7 Terminal settings area 4 Enter the terminal settings as desired for the Virtual POS terminal a Check the Require manager approval for adjustments if you want the refund and adjustments to be performed only by users with manager access or by entering a manager approval manager s username and password on the system b Enter Max Cash Back Amount for debit cash back transactions EBT cash benefit transactions and EBT withdrawal transactions Zero value will not allow users to perform cash back transactions This option will not be available for all merchants only merchants with cash back configured c Choose printing options for the terminal e All All receipts will be printed automatically e None Receipts will not be printed automatically e Merchant Only Only the merchant receipt will be printed automatically e Customer Only Only the customer receipt will be printed automatically 7 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 d Select the Auto Calculate Type option that better fit your business requirements only merchants with auto calculate configured Available options are e Disabled The syste
65. l menos una 1 letra min scula e al menos un 1 d gito 0 9 f A ada o remueva accesos a tareas seg n requiera 6 Haga un clic en el bot n Guardar para grabar los cambios realizados El bot n Cancelar evita que los cambios realizados sean grabados Borrar Usuario 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n de Usuarios 2 Haga un clic en la opci n de Manejo de usuarios bajo el men de Herramientas Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name User Status Admin Administrator i Active Primary User Active Oper Operator Active Figura 14 User Management Delete User 3 Seleccione el usuario de la lista que desea editar 4 Haga clic sobre el bot n borrar usuario Delete User Figura 15 Boton borrar usuario 5 Haga clic sobre el bot n OK para borrar el usuario elegido o haga un clic en El bot n Cancelar para no borrar el usuario a Siel usuario que desea borrar ha realizado alguna transacci n en el sistema no podr ser borrado En ese caso el sistema desactivar el usuario Edite el estado del usuario para activarlo nuevamente 11 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n
66. layed on the screen is the transaction you want to void a wa a EN CASH CREDIT DEBIT Void Gash Figure 44 Process ACH Void 5 Click on the Process button to process the void Click on the Cancel button to cancel the void A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window 4 Settlement How to view and settle batches In this chapter we will discuss the Virtual POS current batch and how to close it A batch is a collection of transactions Usually a merchant has one batch per day or per shift A batch has two types open batch and closed batch An open batch or current batch is a batch that has not yet been settled On the cont
67. ll be automatically filled 5 Enter the withdrawal amount 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Balance Inquiry 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the EBT option 3 Click on the Balance Inquiry option 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 56 PM Logout O a ox CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawal Balance Inquiry Card Number As Figure 41 EBT balance inquiry 4 Swipe the EBT card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically filled 5 Click Process Click on the Cancel button or
68. m will not automatically calculate taxes on each transaction The user shall enter tax amount on each transaction e Auto calculate based on purchase amount without taxes The system will calculate state and municipal taxes based on the purchase amount The calculated taxes will be added to the transaction total e Auto calculate based on purchase amount with taxes The system will calculate state and municipal taxes based on the purchase amount with taxes included The transaction total will be the same as entered Tip and cash back amounts will be added as per user request e Select Disable cash back for this terminal to locally disable cash back on the terminal only merchants with cash back configured f Select Disable tips for this terminal to locally disable cash back on the terminal only merchants with tips configured 5 Click on the Save Configuration button to save the changes 6 Click OK on the Notification window Notification QO j Terminal Configuration Saved Figure 8 Terminal Configuration Saved 2 3 User Management The User Management section is used to add edit or delete user accounts Adding a new user 1 Logonasa System Administrator or as a user with access to the User Management section 2 Click on the User Management tab under the Tools menu Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name A
69. mitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 32 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 8 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n Retiro de Beneficio en Efectivo 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en EBT 3 Haga un clic en la opci n de Retiro de Beneficio en Efectivo a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder Ho EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 44 PM Logout O a ew CASH CREDIT DEBIT cE Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawa Balance Inquiry Card Number Card Holder Expiration Date Transaction Amounts Required Process Cancel Figura 40 Retiro de Beneficio en Efectivo EBT 4 Deslice la tarjeta de EBT a trav s del Lector de Tarjetas El numero de tarjeta y la fecha de expiraci n ser n llenados en la forma de venta autom ticamente 5 Entre la cantidad a retirarse 6 Haga cli
70. n 3 5 ACH Esta secci n describe c mo realizar Ventas o Anulaciones en ACH o Cheque Venta ACH 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en ACH 3 Haga un clic en la opci n de Venta 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 22 09 PM Logout Go B CASH CREDIT DEBIT Check Holder Name Driver s License Check Type State Transit Number Bank Name Account Number Invoice Number Check Number Description Transaction Amounts Subtotal State Tax Municipal Tax Tip TOTAL Required Process i Clear Figura 42 Venta ACH 4 Entre la informaci n del cheque en la forma de venta a Loscampos requeridos son nombre del titular tipo de cheque n mero de tr nsito n mero de cuenta y cantidad 5 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n y la confirmaci n de la transacci n aparecer en pantalla de ser aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla 35 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot
71. n el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 Gu a de usuario del POS Virtual 7 En la pantalla del PIN Pad que se encuentra conectado a su computadora aparecer el total de la transacci n y le pedir que el cliente entre su PIN El cliente deber entrar su n mero PIN y oprimir la tecla Enter La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci
72. nsaction receipts System reports will display transactions report taxes report and audit tray report The reprint option allows the operator to find and reprint the receipt of any transaction already processed in the system 5 1 Reports The Reports section provides a tool to find transactions made on the system taxes paid and audit trail report 35 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 1 To access the reports section click on the Tools option 2 Click on the Reports option Eoix EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 25 25 PM Reports Reprint Reports Select Report _ Select Batch Transactions Summary v Start Date 5 3 2011 Es End Date 5 3 2011 fis All v Indicates Current Batch Generate Report Clear Figure 46 Reports 3 Select a report a Transactions display a summary of transactions made on the system b Transactions Detail display a detail of each transaction made on the system c Taxes display a summary of taxes paid on each transaction It display total amount of sales state tax and municipal tax d Audit Trail display an audit report of actions made by operators in the system Select the start date of the report Select the end date of th
73. nt customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action 37 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 f Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 4 Click on the Finish button to end the process How to use the help option The Virtual POS has a help area This area allows the user to see the last version of the user guide and the current version of the Virtual POS application 6 1 User Guide To access the user guide follow the next steps 1 Click on the Help menu 2 Select the User Guide option a The last version available of the User Guide will appear on the screen b The user shall have installed on the computer a PDF reader to open the user guide 6 2 About the Virtual POS This area allows the user to see Virtual POS related data like the current version 1 Click on the Help menu 2 Click on the About option a The system will open in a new window the Virtual POS data m About Virtual Point Of Sale HPS Virtual POS Version 1 0 0 60 Evertec Inc Copyright 2011 Evertec Ire Virtual Point OF Sale Application Figure 50 About Virtual POS 38 of 38
74. o A A O ee eee eee ee 35 Es CUA OS eee am a re een E A ee eee ee ere 38 4 1 PP TO 38 nn Ano o ooo e 39 5 1 ns E o Eo eee E ean eae ee 39 5 2 APP o Pr E OO ca iaentucrseneoart 40 O AU ai 42 6 1 Sula CS TIS A e EN A S E E A E EEE EE E EE P EEE EEE E EA 42 6 2 Sobre Cl POS VIT liar 42 2de42 0 S Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 1 Informaci n General e e 1 1 Informaci n del documento El POS Virtual es una aplicaci n que se instala directamente en su computadora PC y procesa transacciones de pago a trav s del Internet y est certificada para cumplir con el IVU Loto El sistema de EVERPay POS Virtual est hecho de manera sencilla permitiendo as que el administrador pueda manejar cuentas de usuarios con poco esfuerzo Los operadores o usuarios tambi n podr n hacer transacciones crear y modificar cuentas y configurar el sistema a trav s de su interfaz gr fica intuitiva Es posible tambi n verificar transacciones hechas en el sistema para comparar con sus datos utilizando el m dulo de reportes La versatilidad del sistema no solamente apoya un amplio nivel de manejo de cuentas si no que reduce la necesidad de un administrador de sistema para realizar tareas comunes pr
75. o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 5 Haga clic sobre el bot n Procesar para realizar la anulaci n El bot n Cancelar evitar que se realice la anulaci n La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 6 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n 3 2 Tarjetas de Cr dito Esta secci n describe c mo realizar ventas ajustes reembolsos y anulaciones con tarjeta
76. o peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 p Open Explore Search Manage Map Network Drive Disconnect Network Drive Create Shortcuk Delete Rename Properties Figura 20 Propiedades 3 Haga clic sobre la etiqueta de Hardware y luego haga un clic sobre el bot n Device Manager a Se abrir la ventana de Device Manager F System Properties System Restore ill Automatic Updates Remote Computer Hame O Hardware Advanced General Device Manager sae The Device Manager lists all the hardware devices installed oon pour computer Use the Device Manager to change the properties of any device Device Manager Drivers Driver Signing lets you make sure that installed divers are compatible with Windows Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers Hardware Protiles Hardware profiles provide a way for pon to set up and store different hardware configurations Hardware Profiles Figura 21 Propiedades del Sistema Hardware 4 El sistema abrir una lista Haga clic sobre la cruz al lado de Ports COM amp LPT para que se expanda la lista 15 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder refl
77. opened 13 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 5 Open My Co Explore Search Manage Map Network Drive Disconnect Network Drive Create Shortcut Delete Rename Properties Figure 20 My Computer Properties 3 Click on the Hardware tab and then click on the Device Manager button a The Device Manager window will be opened FP System Properties system Restore Automatic Updates Remote General O Hardware Device Manager 2 The Device Manager lists all the hardware devices installed on pour computer Use the Device Manager to change the properties of any device Drivers Driver Signing lets you make sure that installed divers are compatible with Windows Windows Update lets you set up how Windows connects to Windows Update for drivers Hardware Profiles Hardware profiles provide a way for pon to set up and store different hardware configurations Hardware Profiles Figure 21 System Properties Hardware 4 The system will display a list Click on the plus sign on the side of the Ports COM LPT label 14 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS Us
78. opias del d a a d a Este documento est dirigido a individuos que utilizar n el EVERPay POS Virtual para realizar sus transacciones comerciales El conocimiento b sico de administraci n es ideal pero no requerido ya que el mismo facilitar los procesos de instalaci n y mantenimiento del EVERPay POS Virtual 1 2 Definiciones acr nimos y abreviaciones Los t rminos a continuaci n podr n ser encontrados en ste documento Automated Clearing House Centro de Intercambio Automatizado A Toda Hora se utiliza para designar la Red Procesadora de tarjetas de d bito Electronic Benefit Transfer Transferencia Electr nica de Beneficios o n mero de PNRef N mero nico de identificaci n que se obtiene de la procesadora al momento de completar una transacci n 3 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 2 Comenzando a utilizar el POS Virtual Qu esperar y qu hacer cuando se empieza a utilizar el POS Virtual para procesar pagos En este cap tulo introductorio usted aprender c mo configurar el POS Virtual Los t picos cubiertos en este cap tulo ser n el proceso de entrar al sistema la interfaz del programa y el manejo de cuentas del POS Virtual Para empez
79. or adjustments Disabled Max Cash Back Amount 1 00 00 _ Disable cash back for this terminal Print Receipts Automatically All C Disable tips for this terminal Save Configuration Figura 7 Configuracion de Terminal 4 Entre la Configuraci n del terminal seg n deseada Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 a Elija la opci n de Requerir aprobaci n del Gerente si desea que un gerente valide las transacciones de reembolso o de anulaci n b Entre la cantidad m xima de dinero devuelto Cash Back para transacciones de d bito o EBT Si el valor est en blanco o es cero el sistema no permitir devolver dinero en las transacciones mencionadas Esta opci n no estar disponible para todos los comercios c Escoja la opci n de impresi n de recibos del terminal deseada e Todos Todos los recibos ser n impresos autom ticamente e Ninguno ning n recibo ser impreso autom ticamente e Comerciante Solamente Solo el recibo del comerciante ser impreso autom ticamente e Cliente Solamente solo el recibo del cliente ser impreso autom ticamente d C lculo de Impuestos seleccione la opci n que mejor convenga para su comercio s lo comercios con
80. or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 500 ayaa Home Transactions Settlement Tools Configuration Help 057032011 01 1525 PM Logout Virtual POS RRM PEIRE Wi Batti Doe nihe tiiti Le Fated tide ptit EGER FEWER Figure 3 Main menu screen Transactions Cash Allows the user to perform a Cash Sale Cash Refund and a Cash Void Credit Allows the user to perform a Credit Sale Credit Adjustment Cash Refund and Credit Void Debit Allows the user to perform a Debit Sale and a Debit Refund EBT Allows the user to perform an EBT Food Stamp Sale EBT Cash Benefit Sale EBT Food Stamp Refund EBT Cash Benefit Withdrawal and EBT Balance inquiry ACH Allows the user to perform an ACH Sale and ACH Void Settlement Current Batch Allows the user to view the current batch balance Close Batch Allows the user to close or settle the current batch Tools Reports Allows the user to view Transactions Report Transactions Details Taxes Report and Audit Trail Report Reprint Allows the user to find a transaction and reprint the receipt or to reprint the last transaction receipt Configuration Terminal Configuration Configure connection settings and terminal settings User Management Add edit or delete operators users Receipt Printer Configuration Configure receipt printer sel
81. orma de reembolso a El n mero de CVV puede ser requerido para transacciones manuales Una transacci n manual es aquella transacci n donde la tarjeta de cr dito no fue deslizada por el lector de tarjetas refi rase a la secci n 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas para m s detalles El n mero de CVV puede ser encontrado en la parte posterior de la tarjeta de cr dito si es VISA o MasterCard o en la parte frontal de la tarjeta de cr dito para American Express b El PNRef original n mero de factura y la descripci n son campos opcionales El n mero de PNRef original es utilizado para adjuntar la transacci n con alguna transacci n que previamente se realiz en el sistema 5 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n y la confirmaci n de la transacci n aparecer en pantalla de ser aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Reci
82. otal State Tax Municipal Tax TOTAL Figure 32 Credit card refund 4 Swipe the Credit Card and or enter the refund information into the Credit Refund form 22 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 a CVV number is required for manual transactions A manual transaction is a transaction where the Credit Card is not swiped on any configured card reader See section 2 6 Card Reader Configuration for more information The CVV number can be found on the back of the Credit Card VISA and MC or on the front of the Credit Card AMEX b Original PNRef Number Invoice Number and Description are optional fields Original PNRef is used to attach one transaction to another transaction already made on the system 5 Click on the Process button Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction and a confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See
83. populated after swiping the card 5 Enter necessary transaction information into the form a Original PNRef Number Invoice Number and Description are optional fields Original PNRef is used to attach one transaction to another transaction already made on the system 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 26 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to s
84. r Name Cash Y esT User E Sale Y Food Stamp Sale Select All Full Name E Refund Cash Benefit Sale i aji Food Stamp Refund Clear All j Credit Card gt Y Account is Inactive Y Cash Benefit Withdrawl Y Sale z Balance Inquiry Refund a Seya E Settlement Manager lt albo i Y View Batch Summary C Must Change Password Y Adjustment E Password Y Close Batch E Cord Reports Enter Password Again __ L Y sale J fc View Reports eveceee E Refund Z Reprint Receipt a T l ACH J E Configuration SaveUser ser r 7 E Y Sale Y Manage Users a Y a D l Cancel L Void J E Manage Terminal Y Manage Printers Y Manage PIN Pads E Manage Card Readers Figure 12 Edit user screen 5 Update user information as needed a Account is Inactive will made user inactive immediately b Must Change Password will force the user to change password on next log on c Manager check mark allows the user to perform refund and void transactions d Tochange the password click on the Change Password button _ l x a Password Enter Password Again Save Password Figure 13 Change password window e Passwords shall follow strong password rules e Minimum of eight 8 characters e Atleast one 1 UPPERCASE letter e Atleast one 1 lowercase letter e Atleast one 1 digit 0 9 f Add or remove user a
85. r copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 7 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window ACH Void Voiding a transaction is the reversal of a current transaction that has been authorized but not settled Settled transactions cannot be voided 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the ACH option 3 Click on the Void option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 22 22 PM Logout CG ta teat CASH CREDIT DEBIT EBT Sales Void Enter PnRef Number Required Figure 43 ACH void 4 Enter a valid PNRef number a Valid PNRef number shall belong to transactions processed by the system as an ACH sale transaction b Transactions cannot be previously voided c Thesystem will display the transaction on the screen 33 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 d Verify if the transaction disp
86. rary a closed batch is a batch that has already been settled To submit settle the transactions in the current batch the Close Batch comes into place 34 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 4 1 Settlement This option consists of two parts current batch summary and close batch option The summary provides an overview of transactions in the current batch 1 Click on the Settlement menu 2 Click on the Batch option a The system will display the current batch summary E Payment Type Sales Quantity Sales Amount Refund Quantity Refund Amount Net Quantity CASH T 563 03 3 55 35 10 o eae ss 2 so so 256 4 aam o wo y 4 452 Pp 1 ws 3 gw _ 12 6 de _ RegisterNumber 0002 Figure 45 Current batch summary Note The current batch summary lists transactions by payment types the total number and amount of both deposit and return transactions and the net amount and quantity of all transactions b Click on the Refresh button to refresh current batch summary c Click on the Close Batch option to close the current batch If current batch is closed the system will confirm this action and the current batch summary will not display any transaction after closing How to view system reports and find or reprint tra
87. re Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 DATE 2017 02 07 TIME 10 25 05 636 TERMINAL ID 95000250012 MERCHANT 4549454900165 ACCOUNT TYPE CASH PAYMENT METHOD TRANSACTION TYPE BATCH SEQUENCE ANREF AUTH NUMBER SUBTOTAL STATE TAX MUNICIPAL TAX TOTAL Figura 49 Resultado de la b squeda de reimpresi n d Verifique que la transacci n mostrada es la que usted est buscando e Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema le preguntar si desea reimprimir todos los recibos el recibo del cliente el recibo del comerciante o cancelar la reimpresi n f Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 4 Haga clic sobre el bot n Finalizar para culminar el proceso 41 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 9 6 Ayuda C mo utilizar la opci n de a
88. recer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria 34 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 7 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci
89. s de proceder 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 19 17 PM Logout Enter PnRef Number Required Figura 33 Anular transacci n realizada con tarjeta de cr dito 7 Entre un n mero de PNRef v lido a Un n mero de PNRef v lido es aquel que pertenece a alguna transacci n previamente procesada por el sistema y que sea de tarjeta de cr dito b Las transacciones no pueden haber sido previamente anuladas c El sistema presentar la transacci n en la pantalla a Verifique que la transacci n presentada en la pantalla es la que usted desea anular 25 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 2011 04 03 15 03 26 108 HPSV000280001 454945490013 CREDIT VISA 0110 Process Figura 34 Anulaci n con tarjeta de cr dito 4 Haga clic sobre el bot n Procesar para realizar la anulaci n El bot n Cancelar evitar que se realice la anulaci n La transacci n ser procesada y aparecer en pantalla una confirmaci n tan pronto sea aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la
90. s de cr dito Venta con tarjeta de cr dito 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en Cr dito 3 Haga un clic en la opci n de venta 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 45 PM Logout Sale Adjustment Card Number Card Holder Expiration Date nvoice Number Description Transaction Amounts Subtotal State Tax o a Figura 29 Venta con tarjeta de cr dito 4 Deslice la tarjeta de cr dito por el Lector de Tarjetas o entre la informacion de la tarjeta de cr dito dentro de la forma de venta 21 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 a El numero de CVV puede ser requerido para transacciones manuales Una transacci n manual es aquella transacci n donde la tarjeta de cr dito no fue deslizada por el lector de tarjetas refi rase a la secci n 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas para m s detalles El n mero de CVV puede ser encontrado en la parte posterior de la tarjeta de cr dito si es VISA o MasterCard o en la parte frontal de la tarjeta de cr dito para American Express b El n mero de factura y la descripci n son campos opcionales 7 Haga clic sobre el bot n
91. section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Credit Card Void Voiding a transaction is the reversal of a current transaction that has been authorized but not settled Settled transactions cannot be voided 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Credit option 3 Click on the Void option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 23 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 8060 Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 19 17 PM Enter PnRef Number Search Required Figure 33 Credit card void 4 Enter a valid PNRef number a Valid PNRef number shall belong to transactions processed by the system as a credit sale transaction b Transactions cannot be previo
92. stem will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action d Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Cash Void Voiding a transaction is the reversal of a current transaction that has been authorized but not settled Settled transactions cannot be voided 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Cash option 3 Click on the Void option a Some operators need manager s approval to perform this transaction In this case a valid manager username and password must be entered before proceeding 18 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 8060 Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 35 PM Enter PnRef Number Process Required Figure 27 Cash void 4 Enter a valid PNRef number a Valid PNRef number shall belong to transactions processed by the system as a cash transaction b Transactions cannot be previously voided c The system will display the transaction on the screen Verify if the transaction displayed on the screen is the transaction you
93. the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Pin Pad Select Pin Pad Type Select Port NONE v COM1 arm amp ccs Figure 18 PIN Pad Configuration 3 Select the PIN Pad type a PIN Pad shall be already installed and connected to the computer 4 Select the Port a See Section 2 5 1 How to find the PIN Pad assigned port 5 Click on Verify button The system will verify if the selected port is correct Select another port if the selected port is not the PIN Pad port 6 Click on the Save button to save the changes on the system Click Cancel to cancel the changes Er Note To avoid physical damage on the PIN Pad we recommend the user to follow the next steps to connect and disconnect it from the power outlet DISCONNECTION e Disconnect first the PIN Pad from the power outlet e Then disconnect the PIN Pad from the attached cable CONNECTION e Connect the PIN Pad to the connection cable e Connect to the power outlet 2 5 1 How to find the PIN Pad assigned port To find the PIN Pad assigned port follow the next steps 1 Right click on My Computer icon usually located on the computer desktop or in the Start 3 menu Tori Pocer Figure 19 My Computer desktop icon 2 Click on the Properties option a The System Properties window will be
94. tio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Versi n 1 3 1 Haga clic en el menu de transacciones 2 Haga clic en la opci n de Cash 3 Haga clic en la opci n de Anular o Void a Algunos usuarios requerir n la aprobaci n de un gerente para realizar esta acci n En este caso se necesitar que un gerente entre su nombre de usuario y contrase a antes de proceder 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help 05 03 2011 01 18 35 PM Logout DEBIT Enter PnRef Number Process Required Figura 27 Anulaci n Cash 4 Entre un n mero de PNRef v lido a Un n mero de PNRef v lido es aquel que pertenece a alguna transacci n previamente procesada por el sistema y que sea Cash b Las transacciones no pueden haber sido previamente anuladas c El sistema presentar la transacci n en la pantalla Verifique que la transacci n presentada en la pantalla es la que usted desea anular 4 uy sw CREDIT DEBIT EBT AC 2011 04 95 14 59 15 658 TERMINAL ID FPSv000250091 MERCHANT 454945490015 ACCOUNT TYPE PAYMENT METHOD TRANSACTION TYPE BATCH SEQUENCE PNREF AUTH NUMBER SUBTOTAL STATE TAX MUNICIPAL TAX TIP TOTAL Figura 28 Anulaci n de transacci n Cash 20 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n
95. tlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 15 PM Logout c w CREDIT DEBIT EBT Invoice Number Description Transaction Amounts Subtotal Tip Amount TOTAL Required TES Figura 25 Venta Cash 4 Entre la informaci n de la venta en la forma de venta cash a El n mero de factura y la descripci n son campos opcionales 5 Haga clic sobre el bot n Procesar el bot n Cancelar o la tecla de ESC borrar la pantalla y cancelar el procesamiento de la transacci n y la confirmaci n de la transacci n aparecer en pantalla de ser aprobada Si la transacci n es declinada aparecer un mensaje en pantalla indicando el resultado De ser as haga un clic sobre el bot n OK e intente hacer la transacci n de nuevo a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 6 Una vez termine haga clic sobre
96. to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window 3 3 Debit Card Virtual POS allow you to process Sale and Refund transactions on debit card To process debit card transactions you need to first connect both PINpad and card reader with your computer Refer to sections 2 5 PIN Pad Configuration and 2 6 Card Reader Configuration for details Debit Card Sale 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the Debit option 3 Click on the Sale option 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 19 48 PM Logout Transaction Amounts Subtotal Cash Back Amount TOTAL Required D Cancel Figure 35 Debit card sale 4 Swipe the debit card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields will be automatically filled 5 Enter the appropriate transaction information in the form a Invoice Number and Description are optional fields 6 Click Process Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction 7 The PIN Pad connected to your computer will prompt for a PIN Input the number and Click on the Enter key on your PIN Pad A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying 25 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect softwar
97. tomatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 8 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window Cash Benefit Withdrawal 1 Click on the Transactions menu 2 Click on the EBT option 3 Click on the Cash Benefit Withdrawal option a Some operators need manager s approval to perform the transaction In this case a valid manager username and password shall be entered before proceeding 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 21 44 PM Logout Oo a ex CASH CREDIT DEBIT Food Stamp Sale Cash Benefit Sale Food Stamp Refund Cash Benefit Withdrawa Balance Inquiry Card Number TE Figure 40 EBT Cash Benefit withdrawal 30 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 4 Swipe the EBT card through the card reader The Card Number and Expiration Date fields wi
98. transacci n de nuevo Nota Intentar hacer una transacci n cuyo resultado sea declinado en repetidas ocasiones podr a provocar que el m todo de pago utilizado sea bloqueado por la instituci n bancaria a Los recibos ser n impresos autom ticamente dependiendo de la configuraci n de la impresora de recibos Refi rase a la secci n 2 4 Configuraci n de la Impresora de Recibos para m s detalles b Haga clic sobre el bot n Reimprimir para reimprimir el recibo El sistema requerir que elija entre la copia de recibo del cliente copia del comerciante todos los recibos o cancelar la reimpresi n c Haga clic sobre el bot n Email para enviar una copia del recibo del cliente a cualquier direcci n v lida de correo electr nico El bot n Enviar remitir el correo electr nico mientras el bot n Cancelar anular esta acci n 5 Una vez termine haga clic sobre el bot n Terminar para cerrar la ventana de confirmaci n de la transacci n 3 3 Tarjetas de D bito El POS Virtual permite que usted procese ventas y reembolsos con tarjetas de d bito Para procesar transacciones con tarjetas de d bito usted debe tener conectado un PIN Pad y un lector de tarjetas a su computadora Refi rase a la secci n 2 5 Configuraci n del PIN Pad y a la secci n 2 6 Configuraci n del Lector de Tarjetas para m s detalles Venta con tarjeta de d bito 1 Haga un clic en el men de Transacciones 2 Haga un clic en D bito 3 Haga un clic en
99. u 2 Click on the Credit option 3 Click on the Sale option 00 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help Welcome User 05 03 2011 01 18 45 PM Togout Transaction Amounts Subtotal TOTAL Required e Cancel Figure 29 Credit card sale 4 Swipe the Credit Card and or enter the sale information into the Credit Sale form a CVV number may be required for manual transactions A manual transaction is a transaction where the Credit Card is not swiped on any configured card reader See section 2 6 Card Reader Configuration for more information The CVV number can be found on the back of the Credit Card VISA and MC or on the front of the Credit Card AMEX b Invoice Number and Description are optional fields 5 Click on the Process button Click on the Cancel button or ESC key to clear the form without processing the transaction and a confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank 20 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 a Receipts will be printed automatically d
100. ue en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 2 3 Manejo de Usuarios La secci n de Manejo de usuarios permite a adir editar o borrar cuentas de usuarios A adir un nuevo usuario 1 Entre al POS Virtual como administrador de sistema o un usuario con acceso a la secci n de Configuraci n de Usuarios 2 Haga un clic en la opci n de Manejo de usuarios bajo el menu de Herramientas Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration Pin Pad Configuration Card Reader Configuration Full Name User Name User Status Admin Administrator Primary User Oper Operator Add User Figura 9 Manejo de usuarios a adir usuarios 3 Haga clic sobre el bot n Add User A adir usuario 50 EVERTEC Home Transactions Settlement Tools Configuration Help 06 01 2011 04 02 51 PM Logout Welcome User Terminal Configuration User Management Receipt Printer Configuration PIN Pad Configuration Card Reader Configuration Operator Information User Name Full Name C Account is Inactive C Must Change Password C Manager Password Enter Password Enter Password Again Enter Password Tasks LI Cash O Sale C Refund E Void C Credit Card O Sale C Refund E Void C Adjustment C Debit Card O Sale C Refund O ach O Sale E Void O est C Food Stamp Sale Select All
101. usly voided c The system will display the transaction on the screen Verify if the transaction displayed on the screen is the transaction you want to void 2011 04 03 15 03 26 108 TERMINAL 1D HPSV000280001 MERCHANT 454945490018 ACCOUNT TYPE CREDIT PAYMENT METHOD VISA ACCOUNT NUMBER aL Process MN Cancel Figure 34 Process Credit Card Void 5 Click on the Process button to process the void Click on the Cancel button to cancel the void A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again Note Retrying multiple times a declined transaction can cause the payment method to be blocked for future transactions by the card issuer bank a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details 24 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button
102. ustment Debit Card E Close Batch E Reports Sale View Reports Refund E Reprint Receipt Mack Configuration Save User v Sale 5 Y Manage Users o v Void CA EI Manage Terminal Manage Printers Manage PIN Pads Manage Card Readers Figura 12 Pantalla de editar usuario 5 Actualice la informaci n del usuario seg n requiera a La opci n de Account is Inactive Cuenta est inactiva har que el usuario est inactivo inmediatamente El usuario no tendr acceso al sistema b La opci n de Must Change Password Debe cambiar la contrase a forzar al usuario a cambiar la contrase a la pr xima vez que entre al sistema c La opci n de Manager Gerente permitir que el usuario realice reembolsos y anulaciones de transacciones d Para cambiar la contrase a en el momento haga un clic sobre el bot n Cambiar la Contrase a 10 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n Guia de usuario del POS Virtual Fecha 1 de junio de 2011 Version 1 3 Password Enter Password Again Figura 13 Pantalla de cambiar contrasena e Las contrase as deben seguir las reglas de Contrase a Segura e Un m nimo de ocho 8 caracteres y hasta un m ximo de quince 15 caracteres e al menos una 1 letra MAY SCULA e a
103. want to void 2011 04 08 TIME 14 59 15 658 TERMINAL ID HPSV000280001 MERCHANT 454945490018 ACCOUNT TYPE PAYMENT METHOD TRANSACTION TYPE BATCH SEQUENCE PnREF AUTH NUMBER SUBTOTAL STATE TAX MUNICIPAL TAX TIP TOTAL Cancel 5 Click on the Process button to process the void Click on the Cancel button to cancel the void A confirmation screen will appear when approved If declined an alert will appear indicating the result click on the OK button and try again a Receipts will be printed automatically depending on the Receipt Printer Configuration selected See section 2 4 Receipt Printer Configuration for details b Click on the Reprint button to reprint a receipt The system will ask you to reprint customer copy merchant copy all receipts or to cancel this action 19 of 38 This manual can be updated periodically in order to reflect software changes or improvements Please verify the Virtual POS site for the latest version EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 c Click on the Email button to send a copy of the customer receipt to any valid email address Click on the Send button to send the email or Cancel button to cancel this action 6 Click on the Finish button to close the Transaction Confirmation window 3 2 Credit Card This section describes Credit Sale Credit Adjustment Credit Refund and Credit Void Credit Card Sale 1 Click on the Transactions men
104. yuda y ver la versi n del POS Virtual El POS Virtual posee un rea de ayuda al usuario Esta rea de ayuda permite ver la ltima versi n de la gu a de usuario y en la versi n que se encuentra el POS Virtual 6 1 Guia de usuario Para acceder el manual de usuario siga los siguientes pasos 1 Haga clic en la opci n Ayuda 2 Seleccione Gu a de Usuario a La ltima versi n disponible del Gu a de Usuario del POS Virtual aparecer en pantalla b Deber tener instalado en su computadora un programa de lectura de documentos en formato PDF para poder ver el manual 6 2 Sobre el POS Virtual Esta rea permite ver informaci n relacionada al POS Virtual como la versi n de la aplicaci n 1 Haga clic en la opci n de Ayuda 2 Haga clic en About a El sistema abrir una pantalla donde indicar informaci n relacionada al POS Virtual About Virtual Point Of Sale 1 HPS Virtual POS Version 1 00 60 Evertec Inc Copyright 2011 Evertec Ire Virtual Point Of Sale Application Figura 50 Sobre el POS Virtual 42 de 42 Este manual puede ser actualizado peri dicamente para poder reflejar cualquier actualizaci n o mejoras en el software Por favor verifique en el sitio web del POS Virtual si usted posee la ltima versi n eVERPay Virtual POS EVERPay Virtual POS User Guide verrec EVERPay Virtual POS User Guide Date June 1 2011 Version 1 3 la Seneral NOTA CUO

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