Manual del Usuario de Sanaviron para Supervisor Económico o
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1. Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Gesti n Administrativa Supervisor Econ mico o Supervisor de Caja Te INTOdUGCION remesas aserrada 1 2 Men principal del rol supervisor econ MICO oococcoccoccccccoccocncnnconnnnncnnnonnnos 1 2 1 Submen Facturaci n secoronsicas rre 2 22 DUDMEnU Caja eoru E EE eR E EE bis iste 2 3 Operaciones del sub men Facturaci n ooococcccccccoccccocncoccnonnnconnnonnnnonnnos 3 3 1 Devoluciones de Caja nsemonicaneptcnro terrena aaoto roseta 3 3 1 1 C mo hacer una nota de cr dito ooooococccocccocccccoccconcnoncncnnnonnnrnnnos 3 Anulaci n parcial de una factura con la nota de cr dito 8 Anulaci n total de una factura con la nota de cr dito oo o o 6 4 Operaciones del submen Caja ooococcocccccconcocnccnconnnnnconnnnnconconnonncnnnonos 10 4 1 Cierres de CAjaS oooccccccccccocccconcnonnnnnconnnnnnnnnnnnnnrnnnnnernnnnrnnrannnnannnnannens 11 P gina 1 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Gesti n Administrativa Supervisor Econ mico o Supervisor de Caja Error Marcador no definido 1 Introducci n Par2. Nro Factura 100010000000340 Estado Detalle REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE pri23 TOTAL GENERAL 63 285 Imprimir Factura 44 Imprimir Ticket Se ha generado la nota de cr dito solo resta imprimirla se le presenta al usuario dos opciones en formato preimpreso A4 formulario que se compra en Tesorer a de la SpyGi al hacer click en el bot n Imprimir Factura A4 y en formato ticket con impresora Tickeadora para lo cual deber hacer click en el bot n Imprimir Ticket Anulaci n parcial de una factura con una nota de cr dito Para anular en forma parcial una factura el usuario debe generar una nota de cr dito Primero debe seleccionar la factura que desea anular para ello realiza la b squeda por el n mero de la factura o la visualiza de la lista que se le presenta al usuario de las facturas generadas Una vez que ubica la factura a anular hace click en el bot n Modificar lo que nos lleva a otra pantalla donde deber elegir que renglones desea anular de la factura Veamos los pasos que debi realizar en este ejemplo Primero seleccion la factura a anular 100010000000832 CONSUMIDOR FINAL 279 18 2012 11 20 51 4 Aprieto el bot n P gina 8 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Se muestra NOTA DE CREDITO ITEM CO
3. MPLETO Cliente CONSUMIDOR FINAL Direcci n C digo de factura 100010000000832 Fecha 201112012 NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE sh na se she q Renglones a Anular El usuario hizo click en el bot n Elegir Renglones y se le presentaron todos los renglones de la factura POR FAVOR DESELECCIONE LOS RENGLONES QUE NO VA ANULAR Para confirmar apretar este bot n NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCI N CANTIDAD PRECIO IMPORTE Seleccionar 2146 65 HIV ANTICUERPOS 1 65 65 2147 33333 JORGE 1 100 9 100 9 2148 VWISIMUSEC VISITA AL MUSEO 1 50 50 2149 pri23 PROYECTOR 1 63 28 63 28 Como se desea anular solo algunos renglones debe desmarcar aquellos que NO DESEA ANULAR Esto lo debe hacer haciendo click sobre la casilla llamada Seleccionar En este ejemplo no se anularan los tems 2148 y 2149 por lo que se los desmarco lo que hace que ambos renglones se vean de un color mas claro que los restantes NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCI N CANTIDAD PRECIO IMPORTE Seleccionar 2146 HIV ANTICUERPOS 5 2147 3 JORGE 9 2146 WISIMUSEC VISITA AL MUSEO 2149 pri23 PROYECTOR E E P gina 9 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Para seguir el usuario hace click en el bot n Enviar Renglones lo que envia a la anterior pantalla los renglones seleccionados para
4. a poder realizar las tareas inherentes a su rol deber contar con un perfil de Supervisor Econ mico o Supervisor de Caja y su funci n ser el de realizar algunos de los requerimientos en la facturaci n en la que el cajero no deba tener permisos para actuar tal el caso de devoluciones de dinero por anulaciones de los tr mites que originaron su recaudaci n seg n lo debe haber definido el Administrador General de su dependencia 2 Men principal del rol supervisor econ mico La visi n que Ud tendr del Men principal es la siguiente O gt 9yT EMA Iwano w S Maestros Gesti n Ayuda Ahora bien como sus derechos y obligaciones en el sistema estar n delimitadas por los roles que le hayan sido asignados de acuerdo a la planificaci n previa de las funciones que deber desempe ar la visi n del sistema que ver en los submen s es la P gina 2 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos siguiente 2 1 Submenu Facturaci n y mn lOw E A SOT EMA Jw AVT E Mo gt WETE Gesti n Ayuda Facturacion Dewoluciones Caja 2 2 Submen Caja META e i Gesti n Ayuda Facturacion Caja Cierre Caja En las cuales por los requerimientos propios de la gesti n con este rol se le asignan permisos para efectuar las tareas descriptas en los siguientes submen s De
5. ajas 3 ERI Cajeros LUIS PEPE PRUEBA 1 CAJERO El supervisor debe elegir el cajero al que le est por realizar el cierre de caja El cierre de caja se genera al apretar el bot n Generar Fin Manual para Supervisores de Caja P gina 12
6. anular NOTA DE CREDITO ITEM COMPLETO Cliente CONSUMIDOR FINAL Direcci n C digo de factura 100010000000832 Fecha 20 11 2012 2146 65 HIV ANTICUERPOS 12 65 2 65 2 2147 33333 JORGE 1 100 9 Renolones a Anular Finalmente para crear la nota de cr dito el usuario debe hacer click en el bot n Cargar GUARDAR NOTA DE CREDITO wwe ee REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE ES 1 65 100 9 100 9 Se gener la nota de cr dito solo resta que el usuario la imprima haciendo click en el bot n Imprimir Factura A4 lo que se realizar es la impresi n en formato de hoja Au para el formulario preimpreso que se compra en Tesorer a de la SPyGI o en formato Ticket para lo cual el usuario deber hacer click en el bot n Imprimir Ticket 4 Operaciones del submenu Caja El supervisor de caja podr ingresar en este men y realizar el cierre de caja a los P gina 10 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos diferentes puntos de caja 4 1 Cierres de Caja El cierre de caja implicar la rendici n de la recaudaci n de un punto de caja determinado y del cajero que estuvo a cargo de la misma hasta su cierre El cierre de caja es diario Para realizar esta operaci n el supervisor de caja debe
7. dos los renglones de la factura ya marcados para anular Esto es para facilitar al usuario la creaci n de una nota de cr dito donde la misma anula TODOS LOS RENGLONES de la factura El campo que determina que ese rengl n va a ser anulado se llama Seleccionar y debe estar tildado para que sea anulado En la pantalla de ejemplo se muestra un solo rengl n PROYECTOR que aparece autom ticamente marcado para anular Si el usuario no desea anular dicho rengl n debe hacer click en la casilla llamada Seleccionar y desmarcarla de debe quedar Continuando con la elecci n del tem a anular el usuario debe apretar el bot n Enviar Renglones lo que hace que quede seleccionado el rengl n volviendo a la pantalla anterior Cliente Direcci n Codigo de factura Fecha Renglones a Anular NOTA DE CREDITO ITEM COMPLETO CONSUMIDOR FINAL 100010000000840 21 11 2012 NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCION PROYECTOR CANTIDAD PRECIO 63 28 IMPORTE 63 28 Ahora que ya se han elegido los renglones a anular para crear la nota de cr dito debe hacer click en el bot n Cargar P gina 7 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos GUARDAR NOTA DE CREDITO Fecha 2611 2012 Nota de credito N 100010000000843 Sr a CONSUMIDOR FINAL Nro Cliente 0 DNUCUTT
8. i n antes sat lites Las facturas a realizar una devoluci n pueden estar cobradas o no Para generar una nota de cr dito el supervisor de caja debe ir al men Gesti n Facturaci n Devoluciones Al hacer click en Devobiciones se presenta la siguiente pantalla Bienvenido KA JOTA CONGRESOS Dependencia 16 Sistema de Tickets SPYGI E Factura Nota Credito Realice la busqueda e Numero Factura Buscar actua Mostrando la p gina 1 de 18 Numero de factura Cliente Importe Fecha Cobrado Modificar Visualizar 016030000000664 CONSUMIDOR FINAL 45 21 2012 1105 SI FAE D 016030000000663 CONSUMIDOR FINAL 45 21 2012 11 05 SI 016030000000662 BARRIONUEVO ADRIANA 45 21 2012 11 05 SI 016030000000661 CONSUMIDOR FINAL 89 87 2012 11 05 SI 016030000000660 CONSUMIDOR FINAL 54 22 2012 1 05 016030000000657 CONSUMIDOR FINAL 74 23 2012 01 02 3I P gina 4 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Si el usuario necesita ver todas las facturas generadas en la unidad de producci n a la que pertenece debe hacer click en el bot n Buscar Factura Los datos de las facturas a devolver que se muestran son n mero de factura nombre del cliente de la factura importe total fecha de emisi n de la factura estado cobro de la factura Si el usuario necesita ubicar una nota de cr dito en part
9. icular puede realizar su b squeda por el n mero de factura para ello debe hacer click en una lista Numero Factura y seleccionar el criterio de b squeda que en este caso es N mero Factura Despu s el usuario debe ingresar en el campo de texto el n mero de factura y apretar el bot n Buscar Factura Realice la b squeda Numero Factura Buscar Factura Se visualizan los datos de la factura que necesita realizar la devoluci n Factura Nota Credito Realice la b squeda Numero Factura 100010000000840 Mostrando la p gina 1 de 1 Numero de factura Cliente Importe Fecha Cobrado Modificar Visualizar 100010000000840 CONSUMIDOR FINAL 63 28 2012 11 21 NO a Para comenzar a generar la nota de cr dito el usuario debe hacer click en el bot n Modificar que se encuentra en la fila de la factura a devolver P gina 5 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos Anulaci n total de una factura con la nota de cr dito Como mencionamos para generar una nota de cr dito el usuario debe apretar el bot n Modificar en la fila de la factura a devolver al hacer esto se visualiza la siguiente pantalla que permitir seleccionar los renglones de la factura a devolver 100010000000840 CONSUMIDOR FINAL 62 28 2012 11 21 NO En este caso estamos mostrando la pantal
10. ir al men Gesti n Caja Cierre de Caja Se le presenta al usuario la siguiente pantalla Buscar Planilla Caja Fecha Planilla me Cajas Seleccione una Caja El supervisor debe seleccionar el d a que desea hacer el cierre de caja que deber realizarlo diariamente Para elegir el d a debe hacer click sobre el campo en blanco llamado Fecha Planilla Se abre una ventana que muestra un calendario 2012 11 01 14 15 16 21 22 23 28 29 30 Hoy 2012 11 26 Luego se selecciona el punto de caja al que le va a realizar el cierre Al hacer click sobre P gina 11 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos el campo que muestra Seleccione una Caja se despliega una lista de los puntos de caja de la dependencia dados de alta en el sistema Seleccione una Caja 1 SOLE 2 ROMI2 3 ERI 4 ERI B CAJA DE PRUEBA 6 DIEGO 7 LETI 8 EUGIN 9 CARO 10 MATIAS LAPEZZATA 12 TAMARA PACHADO 13 FERNANDO 14 SERGIO DIAZ 15 CECILIA STIVALA 16 GUTIERREZ SERGIO 17 CANDELARIA LAJE 19 MARIANA BARSEGHIAN 20 LIBRERIA 1918 A DEFINIR 21 JOSE Seleccione una Caja El supervisor de caja selecciona un punto de caja Al hacer esto se habilita otra lista que contiene todos los cajeros asignados a ese punto de caja Buscar Planilla Caja Fecha Planilla 2017 11 01 a C
11. la que se abre al apretar el Modificar que se encuentra en la factura 1000100000000840 NOTA DE CREDITO ITEM COMPLETO Cliente CONSUMIDOR FINAL Direcci n C digo de factura 100010000000840 Fecha 2111112012 NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE de de A de po de Renglones a Anular Como vemos se muestran los datos de la cabecera de la factura que son cliente direcci n c digo de n mero y fecha de emisi n de la factura A continuaci n en esta misma pantalla se muestran un cuadro sin datos donde el usuario deber elegir los renglones que desea anular de la factura Este cuadro tiene 6 columnas con los siguientes encabezados Numl nea n mero del rengl n referencia es el c digo de facturaci n descripci n cantidad precio e importe Para que el usuario pueda elegir que renglones va a anular debe hacer click en el bot n Elegir Renglones Se le presenta la siguiente pantalla donde se muestran todos los renglones que tiene la P gina 6 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos factura POR FAVOR DESELECCIONE LOS RENGLONES QUE NO VA ANULAR Para confirmar apretar este bot n NUMLINEA REFERENCIA DESCRIPCI N 2161 pri23 PROYECTOR 1 63 28 CANTIDAD PRECIO IMPORTE Seleccionar En esta pantalla autom ticamente se presentan a to
12. voluciones de caja Cierres de caja 3 Operaciones del submen Facturaci n El supervisor de caja podr ingresar a este submen para realizar las devoluciones o notas de cr ditos 3 1 Devoluciones de Caja Las devoluciones est n previstas para poder efectuar anulaciones totales o parciales de operaciones de ingresos mediante facturaci n por P gina 3 Universidad Nacional de C rdoba Secretar a de Planificaci n y Gesti n Institucional Direcci n General de Tecnolog as Inform ticas Sistema de Gesti n de Recursos ventas de bienes y servicios hechas con anterioridad las que quedaron firmes al haberse registrado su transacci n en la base de datos cuando se emiti el comprobante correspondiente Que sea parcial o total depender si cancelamos la operaci n de una factura completa en cuyo caso la Nota de Cr dito ser una copia de la factura con signo cambiado o bien uno o varios renglones de la factura sin que quede totalmente anulada la misma la Nota de Cr dito tendr en este caso los mismos renglones de la factura que se quiere anular pero con signo negativo 3 1 1 C mo hacer una nota de cr dito El supervisor de caja solo puede hacer una nota de cr dito a facturas generadas en la unidad de producci n de recursos a la que pertenece Esta restricci n se plante en esta versi n del sistema debido a que un supervisor de caja no pod a hacer devoluciones de facturas generadas en otras unidades de producc
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