Manuel d`utilisation: Gestion commerciale -‐ CRM
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1. logiCell Semantic for Business Decisions Manuel d utilisation Gestion commerciale CRM Partie Administration Version 1 1 A logiCells Structure du document LRO etn ee Te A E ee ee er reer 3 2 GOSS ANN GS PR RER TRE tent oacdarese secs 3 E CS CECI 4 Sid MIO EN 5 v 21 xT u ee a ne a a 5 3 1 1 oS La EI stares cates ee cee EE etsy ane erie andere A E 5 3 1 2 A TS DEEE 5 3 1 3 EO E E E E 13 T E EA EE EA cee a de eace 14 3 2 4 IE E E E deaessaesauessecesaceananncae 14 3 2 2 AOO E E E vase A T 14 3 2 3 EONO EEE 15 3 2 4 SUPPI T 15 E PEN EEE 15 3 3 1 SOON ee E E 15 3 3 2 OR ee A E ect 16 3 3 3 R E 16 3 3 4 SUD TWN TTT 16 T DEEE pect strep eccrine pea teat see cists ec ae eet oat 17 3 4 1 COOL eee ee ocr eee rene ee ee ee er er ere eer 17 3 4 2 AO ee E 17 3 4 3 d cece E eer 18 3 4 4 SUDDO a ee De ee a ee ii die 18 RU D a rere erry re Tee 18 3 5 1 NS Re ccc scree eset es ceases cet ae hs eet cn se sees eect cee eee 18 3 5 2 OO a a ee ee co dou 19 3 5 3 ETOT e E 22 3 5 4 SUDO a E ot 22 a FOAN 391 a E E D E A 23 3 6 1 COTON EE eres EE AEE E 23 3 6 2 3 6 3 3 6 4 POU OTE E EET E A A E E E ieee EN E E E T PNE naar E E E E E fA Ax logiCells 1 Introduction Ce document a pour but de pr senter l utilisation du logiciel de Gestion commerciale CRM Customer Relationship Management gestion de la relation client l aide du framework logiCells Il d crit les fonctionnalit s principales de la2. rence interne CF logiCells Semantic for Business Decisions gt La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse d un site Site Supprimer l adresse Changer les valeurs T ef y Pour mailin Vrai Y Liste des adresses de l entreprise g si J Informations d une adresse Type H Mailing Num ro Adresse Compl ment L L L Bo te postale Code postal Ville R gion 3 1 2 2 Ajouter une adresse Appuyer sur le bouton Ajouter une adresse apr s avoir pr alablement choisit le type d adresse de la liste d roulante et indiqu si cette adresse sera utilis e pour le mailing ou non Cette action ouvre la fen tre suivante General Num ro Adresse CE Compl ment CO Code postal Ville Boite postale LL L LL logiCells Semantic for Business Decisions gt La fen tre suivante pr sente l onglet D cideurs d un site mamm Site Lise des d chieurs de anipe Supprimer le d cideur eur pe ielsatelshelilelate Fonction Ajouter un d cideur Fonction T l phone 1 3 1 2 3 Ajouter un d cideur Pour ajouter un d cideur il faut choisir au pr alable une fonction avant de cliquer sur le bouton Ajouter un d cideur Cette action ouvre la fen tre suivante G n ral Appels t l phoniques Titre Nom de la personne Pr nom Situation familiale Date de naissance amp D T l phone 1 T l phone 2 CD D s Mail Site web Localisation
3. cat gorie gt S lectionner une cat gorie de la liste des cat gories parents et cliquer sur le bouton Choisir cat gorie parente OU gt S lectionner une cat gorie de la liste des cat gories enfants et cliquer sur le bouton Choisir cat gorie enfant La cat gorie s lectionn e sera affich dans encadre Cat gorie choisie sur la droite Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un fournisseur La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d un fournisseur 24 logiCells Semantic for Business Decisions Cr le Ajout par Date d expiration 15 12 2014 18 51 15 Modifi le Modifi par L JC R f rence interne CO 25 logiCells Semantic for Business Decisions La fen tre suivante pr sente l onglet Site d un fournisseur Edition Cr i sie Liste des sites de l entreprise Ajouter un site Supprimer le site Siret Siren Ape Naf Pour ajouter un site voir la partie Ajouter un site 26 logiCells La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse d un fournisseur Tr r H Ex i de ee Supprimer l adresse Changer les valeurs yp g Ajouter une adresse Informations d une adresse Type l S Mailing Num ro Adresse Compl ment Bo te postale Code postal Ville R gion Pays Code postal Ville Bo te postale R gion Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse 3 6 3 E
4. par gt Remise encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Taux encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Description encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 3 3 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des remises appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante Edition d une remise lel Nom de la remise Description 3 3 3 Editer Dans la tuile de Gestion des remises faire un double clic sur une remise dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 3 4 Supprimer Dans la tuile de Gestion des remises se positionner sur la remise que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 16 An _logiCells 3 4 DEEE 3 4 1 Gestion LL Cat gorie de la DEEE Montant unitaire HT de la DEEE Montant unitaire HT Supprimer Filtres de recherche Cat gorie Montant La liste des Deee est accessible en cliquant sur la tuile Deee La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Cat gorie encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Montant encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 3 4 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des Deees appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante Montant unitaire HT 17 lo
5. Secteur d activit L EE Anciennet Profession CoA CS ee OFFS logiCells Semantic for Business Decisions Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un d cideur v La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d un d cideur Particulier Description Cr le Ajout par Date d expiration 15 12 2014 18 59 04 Modifi le Modifi par L J G R f rence interne CF La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse d un d cideur Particulier Supprimer l adresse Changer les valeurs T ef v Pour mailin Vrai Y Liste des adresses de l entreprise g ia x J Informations d une adresse Type Num ro Adresse Compl ment LL L Bo te postale Code postal Ville R gion Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse 10 e v Lafen tre suivante pr sente l onglet Appels t l phoniques d un d cideur Particulier Filtre de recherche Sujet Date de d but Date de fin Dur e Statut de l appel Type d appel Loo J x Gv LOO Cous y os y logiCells Semantic for Business Decisions m Cr er Date d appe Heure d appel Temps d appel Type d appel Statut de l appe 3 1 2 4 Ajouter un appel t l phonique Pour ajouter un appel t l phonique appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante Appe l phoniqu G n ral Interlocuteur Sujet Anguelu Gorka Offre d emploi D
6. ant sur la tuile Fournisseur La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Nom encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer T l phone 1 encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer GSM encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Niveau liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer VON V WV Cat gorie du produit liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer 3 6 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des fournisseurs appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante 23 logiCells amer vtt l Edition d un fournisseur nig x I G n ral Divers Site l ES ES z Nom du fournisseur T l phone 1 T l phone 2 Mail Site web Localisation Secteur d activit Loo Anciennet E Cat gorie a Siret Siren NACE Ape Naf Chiffre d affaire Nombre d employ s Choix de la cat gorie Liste des cat gories parents Liste des cat gories enfants Filtre par niveau Nom Meuble Plan de travail Choisir cat gorie parente Choisir cat gorie enfant Cat gorie choisie L Maintenance Revetement sol La partie basse de la fen tre permet de r aliser un filtrage par gt Filtre par niveau liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer les cat gories Pour choisir une
7. ate Heure de d but Minute de d but Dur e 12 11 2014 x V Type Statut B Message voca Description Message v ocal Via 11 logiCells Semantic for Business Decisions gt Lafen tre suivante pr sente l onglet Appels t l phoniques d un site Site Filtre de recherche Sujet Date de d but Date de fin Statut de l appel Type d appel D cideur pL Gr xy Ge x os fos EES Type r Cr er appel Date d appe Heure d app Temps d appe Nom du d cideur Sujet gt La fen tre suivante pr sente l onglet Devis d un site f Site Filtres de recherche Nom du devis Date de cr ation Date de livraison Date de validit Num r vision D lai de paiement Mode de paiment Statut Tous v Tous v Tous v Tota Date de cr ation Statut Date de livraison Mode de pa 12 logiCells Semantic for Business Decisions gt La fen tre suivante pr sente l onglet Factures d un site Site lan Filtres de recherche Nom du facture Date cr ation D lai de paiement Mode de paiment Statut Date cr ation Mode de paiment D lai de paiement La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse de mon entreprise Entreprise n S LE G n ral Divers Adresses Contrats Devis Factures Avoirs D cideurs Appels t l phoniques Supprimer l adresse Changer les valeurs Type Pour mailing Vrai Y _ Liste des adresses de l entreprise g d x j Information
8. diter Dans la tuile de Gestion des fournisseurs faire un double clic sur un fournisseur dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 6 4 Supprimer Dans la tuile de Gestion des fournisseurs se positionner sur le fournisseur que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 27
9. e Type Siret Siren Res CJI 9 O CY 529251462000 CS GSAINT DeNIS DELAREUNION NACE Ape Naf Chiffre d affaire Nombre d employ s CO of CD G Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour mon entreprise La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d un vendeur logiCells Semantic for Business Decisions diti b TOF d SKL 1S G n ral Adresses Description Cr le Ajout par Date d expiration 10 12 2014 17 41 07 jj x Modifi le Modifi par 10 12 2014174210 ss R f rence interne CF La fen tre suivante pr sente l onglet Site de mon entreprise edition AC EME til j 15 Liste des sites de l entreprise Ajouter un site Supprimer le site Siret Siren Ape Naf 3 1 2 1 Ajouter un site Appuyer sur le bouton Ajouter un site pour ajouter un nouveau site Cette action ouvre la fen tre suivante logiCells Semantic for Business Decisions Nom du site mC T l phone 1 T l phone 2 oD D 5 l a Mail Site web L L Localisation Secteur d activit a E O Anciennet Cat gorie Siret Siren LJ k LL S NACE Ape Naf Chiffre d affaire Nombre d employ s C JOS J 7 GE Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un site gt Lafen tre suivante pr sente l onglet Divers d un site Description Cr le Ajout par Date d expiration 15 12 2014 18 57 28 Modifi le Modifi par Lo J G R f
10. e l onglet Adresse d un vendeur SMS Edition d un venc _ Supprimer l adresse Changer les valeurs T ef y Pour mailin Vrai Y Liste des adresses de l entreprise g yP g J Informations d une adresse Type l sve CO Num ro Adresse Compl ment Bo te postale Code postal Ville R gion Pays Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse 21 logiCells La fen tre suivante pr sente l onglet Appels t l phoniques d un vendeur ition d un ven Filtre de recherche Sujet Date de d but Date de fin Dur e d appel Statut de l appel Type d appel LC Ga os y os y Date d appel Heure d appel Temps d appel Type d appel Statut de l appel Message vocal Pour ajouter un appel t l phonique voir la partie Ajouter un appel t l phonique 3 5 3 Editer Dans la tuile de Gestion des vendeurs faire un double clic sur un vendeur dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 5 4 Supprimer Dans la tuile de Gestion des vendeurs se positionner sur le vendeur que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 22 logiCells 3 6 Fournisseur 3 6 1 Gestion D EEO 0 9 Es Cat gorie de produit T l phone 1 T l phone 2 GSM Filtres de recherche T l phone 1 Niveau Cat gorie du produit Supprimer La liste des fournisseurs est accessible en cliqu
11. e suivante l ad Edition d un vendeur en x Titre Nom de la personne Pr nom Situation familiale Date de naissance S CC T l phone 1 T l phone 2 Mail Site web Localisation Secteur d activit Anciennet Type Choix de la cat gorie Liste des cat gories parents Liste des cat gories enfants Filtre par niveau Meuble Plan de travail Choisir cat gorie parente Choisir cat gorie enfant Cat gorie choisie L La partie basse de la fen tre permet de r aliser un filtrage par gt Filtre par niveau liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer les cat gories 19 logiCells Pour choisir une cat gorie gt S lectionner une cat gorie de la liste des cat gories parents et cliquer sur le bouton Choisir cat gorie parente OU gt S lectionner une cat gorie de la liste des cat gories enfants et cliquer sur le bouton Choisir cat gorie enfant La cat gorie s lectionn e sera affich dans l encadr Cat gorie choisie sur la droite Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un vendeur La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d un vendeur Edition d un ae Description Cr le Ajout par Date d expiration Modifi le Modifi par L J ee ES R f rence interne L 20 logiCells Semantic for Business Decisions La fen tre suivante pr sent
12. giCells 3 4 3 Editer Dans la tuile de Gestion des Deees faire un double clic sur un deee dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 4 4 Supprimer Dans la tuile de Gestion des Deees se positionner sur le deee que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 5 Vendeur 3 5 1 Gestion Filtres de recherche Nom Pr nom T l phone 1 T 7 D C4 Situation familiale Niveau Cat gorie du produit Tous v Toutes v Titre Nom Cat gorie de produit T l phone 1 T l phone 2 GSM Situation familiale Date de La liste des vendeurs est accessible en cliquant sur la tuile Vendeur La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Nom encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Pr nom encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 18 logiCells T l phone 1 encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer GSM encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Situation familiale liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer Niveau liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer Vv Vv V V WV Cat gorie du produit liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer 3 5 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des vendeurs appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tr
13. partie des Administration 2 Glossaire Il s agit d un client qui peut tre potentiellement int ress par un produit mais que nous n avons pas encore d fini son potentiel devenir un client Ce sont des clients non qualifi s car aucun effort de prospection n a Prospect encore t r alis Il s agit d un client qualifi dont une premi re d marche commerciale a Client t r alis e Il est peut tre int ress par l un de nos produits Le contact client est valid par un compte r el ainsi qu un contact ogiCells Semantic for Business ecisions 3 Administration Cette tuile permet de configurer l application Ce logiCells Gestion commerciale CRN ram administration mon entreprise remise E fournisseur mes lt lt retour MODULES logiCells Semantic for Business Decisions 3 1 Mon entreprise 3 1 1 Gestion Logicells 02627896545 0262457896 069242185 Mon entreprise est accessible en cliquant sur la tuile Mon Entreprise 3 1 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion de mon entreprise appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante itic de mor niren 15 K G n ral Divers Adresses Nom de l entreprise m Logicells T l phone 1 T l phone 2 GSM Fax 02627896545 0262457896 069242185 0262485156 Mail Site web contact logicells net www Logicells com Localisation Secteur d activit L Anciennet Type Cat gori
14. s d une adresse v Type Num ro Adresse Compl ment Bo te postale Code postal Ville i Pays Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse 3 1 3 Editer Dans la tuile de Gestion de mon entreprise faire un double clic sur mon entreprise dans le tableau 13 x logiCells Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 2 TVA 3 2 1 Gestion Filtres de recherche TVA Nom Particulier Normale R duite Test Ancienne Interm daire La liste des TVA est accessible en cliquant sur la tuile TVA La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Nom encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Taux encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 3 2 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des TVA appuyer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante 14 x logiCells Semantic for Business Decisions D Nom Taux 3 2 3 Editer Dans la tuile de Gestion des TVA faire un double clic sur une tva dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 2 4 Supprimer Dans la tuile de Gestion des TVA se positionner sur la tva que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 3 Remise 3 3 1 Gestion 15 logiCells La liste des remises est accessible en cliquant sur la tuile Remise La partie haute permet de r aliser un filtrage
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