Les Formations ESSENTIALIS®
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1. Les Formations ESSENTIALIS serena e Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille Cycle de 6 jours de formation r partis sur 2 sessions de 3 jours Partie 1 La Famille et le Patrimoine Priv Le Process Interprofessionnel Patrimonial La profession comptable lib rale Les r gimes matrimoniaux Pr sentation g n rale du cycle de formation et de ses implications Expos du Process Interprofessionnel Patrimonial Connaissance g n rale de la profession comptable lib rale R glementation de la profession de Conseiller ind pendant Fiscalit du particulier IR ISF et Fiscalit successorale Session 1 Loi de Finances 3 jours Collecte des donn es les questions essentielles Constats patrimoniaux organisation et mode d emploi R gimes matrimoniaux et unions libres tude g n rale et applications Suivi du temps pass pourquoi et comment Expos des donn es du 1 cas patrimonial et du travail effectuer Etablissement de la lettre de mission et facturation des honoraires e Classeur Essentialis le Patrimonial Diaporama Cycle de Formation e P L P Fiscalit du Particulier Profession Comptable Lib rale Document de collecte de donn es R glementation CGPI Module R gimes matrimoniaux Module Facturation des honoraires e Paremail Matrice dossier Constats Matrice Suivi du temps pass Documents remis Les lib ralit s Les honoraires La Soci t Civile I2. R vision 1 rendez vous Animation de r unions Collaborateurs de Cabinets d Expertise comptable Session 3 3 jours Lecture bilan et compte de r sultat en liaison avec la gestion de patrimoine Traitement juridique et fiscal du r sultat de l entreprise Expos des donn es du 3 cas patrimonial et du travail effectuer e Module Animation et Cr ation du Partenariat e Module Bilan compte de r sultat et traitement du r sultat de l entreprise Documents remis e Paremail 2 cas complet Bilan et compte de r sultat avec annotations sp cifiques Statut de Loueur en Meubl Pr voyance et Retraite Transmission d entreprise Point sur la 3 session et ses cons quences pratiques Statut de Loueur en Meubl Social Pr voyance et Retraite Session 4 Transmission d entreprise la mission g n rale et les mesures prendre 3 jours Transmission d entreprise animation r union Clients 3 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions R ponses aux questions diverses Synth se de la formation e Module Statut de Loueur en Meubl e Module Social Pr voyance et Retraite e Module Transmission d entreprise e Paremail 3 cas complet Documents remis Le programme se base e sur le traitement p dagogique des bases de la gestion de patrimoine r gimes matrimoniaux lib ralit s fiscalit des revenus fiscalit du patrimoine et des techniques patrim
3. mmobili re Le r glement de la succession re Point sur la 1 session et ses cons quences pratiques Lib ralit s tude g n rale et applications Strat gie et solutions financi res organisation et mode d emploi La SCI et ses diff rentes utilisations patrimoniales 1 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions Expos des donn es du 2 cas patrimonial et du travail effectuer Session 2 3 jours R glement de la succession d volution r partition calcul des droits Modalit s d intervention partag e Suivi annuel organisation et mode d emploi e Module Lib ralit s e Module R glement de la succession Documents remis e Module la SCI et ses diff rentes utilisations e Paremail 1 cas complet Matrice dossiers Strat gie Solutions financi res et Suivi annuel SERENALIS Groupe SARL au capital de 640 000 serenalis groupe fr 31 rue de la Balance 84000 AVIGNON Les Formations ESSENTIALIS Serena 5 Le Cycle de Gestion du Patrimoine de la Famille Cycle de 6 jours de formation r partis sur 2 sessions de 3 jours Partie 2 Le Patrimoine Professionnel Comptes annuels de l entreprise Partenariat Soci t Civile Interprofessionnalit 27 cas tablissement constats strat gie et validation des solutions Cr ation du Partenariat le 1 rendez vous Expert Comptable Animation du partenariat pr sentation et application
4. oniales concernant le patrimoine priv et le patrimoine professionnel sur une m thodologie prouv e optimisant le traitement du dossier client avec une volont d interprofessionnalit avec la profession comptable lib rale sur la remise d outils facilitant l application de cette m thodologie aupr s des clients et de la profession comptable lib rale sur le traitement de dossiers fournis par l organisme de formation et par les Stagiaires volontaires permettant l approfondissement technique avec des th mes g n riques servant de fil conducteur et sur la pratique quotidienne de la m thodologie SERENALIS Groupe SARL au capital de 640 000 serenalis groupe fr 31 rue de la Balance 84000 AVIGNON
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