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1. 10 OPTIMISATION DES FLUX ISSUS DES R MUN RATIONS PERSONNELLES ET PRIV ES DU CHEF D ENTREPRISE Objectifs Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser les placements faits partir de cette r mun ration lllustrer par l exemple et par comparaison l optimisation des r mun rations issues des actifs priv s et professionnels sr i ske ayeun ar muLLETI b i at z ott sa ie ue Ah p peT QE QT ee a 36 D FISCALIT DES PROFESSIONNELS 1 APPLICATIONS PATRIMONIALES DES NOUVEAUT S FISCALES ACTUALIT S ET TUDE DE CAS Objectifs Ma triser les principales mesures fiscales des derni res lois de finances Mettre en uvre les cons quences pratiques sur l organisation juridique et fiscale de vos clients 2 LE TRAITEMENT FISCAL DE LA PLUS VALUE DE CESSION D ENTREPRISE Objectifs Ma triser tous les dispositifs d exon ration ou d abattement en mati re de plus values de cession d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise 3 L ABUS DE DROIT ET LA FRAUDE LA LOI DANS VOS SCH MAS PATRIMONIAUX Objectifs Quels sont les montages susceptibles d tre contest s par l Administration fiscale Sur quels motifs la requalification peut elle tre fond e Comment tablir son argumentation pour se d fendre Apprendre distingu2. Le centre de valorisation patrimoniale FORMATIONS ur un march en pleine mutation ballot par de nouvelles contraintes r glementaires contrari par un foisonnement l gislatif fort et une instabilit chronique vous souhaitez rassurer vos clients en proposant un environnement stable et s curisant Fidroit est la marque de r f rence dans l accompagnement des professionnels du patrimoine qui d veloppent une activit de conseil Elle se fixe 3 objectifs Renforcer votre positionnement de conseil Vous aider dans la fabrication des r ponses destination de vos clients Vous soutenir dans l activit de suivi de vos clients Nos s minaires sont labor s sur la base de ces objectifs Vous informer vous former est notre mission ou devrais je dire notre engagement aupr s de vous Nos modalit s d animation en sont la traduction avec une approche op rationnelle des r alit s m tiers tant en pr sentiel qu distance et une forte r activit l actualit Au del du fond important par d finition la forme est essentielle Vous faire passer un message directement exploitable aupr s de vos clients cest rendre votre formation utile et vous assurer un v ritable retour sur investissement Aussi ne pas tre simplement vos yeux un organisme de formation mais tre votre partenaire est essentiel dans l esprit qui nous anime C est pourquoi nous vo
3. de leur r alisation quelles sont les solutions de r cup ration des actifs qu il convient de proposer Ces pr conisations doivent elles tre adapt es la r alit des groupes dont les organigrammes sont de plus en plus complexes Comment g rer les imp ratifs patrimoniaux et contraintes impos s par le groupe Dans un contexte de grand mouvement de restructuration des groupes et des soci t s il convient de faire le point sur les choix idoines les 39 B INCAPACIT CIVILE 1 LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES VULN RABLES ET DES INCAPABLES MAJEURS Objectifs Appr hender les mesures de protection juridique des majeurs incapables organes de gestion r gles d administration des biens modes de transmission du patrimoine Dans quel cadre juridique peut tre assur e la gestion patrimoniale du majeur prot g 2 4 GE D PENDANCE QUELLES STRAT GIES PATRIMONIALES METTRE EN PLACE Objectifs Lorsqu une personne avance en ge il convient d organiser son environnement juridique e Comment l adapter au mieux pour pr server ses droits et ceux de ses proches e Quelle place donner aux diff rents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs e Quels am nagements mettre en place au niveau du r gime matrimonial e Comment encadrer les transmissions d actifs 40 B PLACEMENTS FINANCIERS 1 BON DE CAPITALISATION ET CONSEIL PATRIMONIAL Objectifs Comment int grer les
4. transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit Comprendre les m canismes juridiques de la transmission du patrimoine pour cause de mort Int grer les r gles de d volution l gale 2 R GLEMENT DE LA SUCCESSION ET CONSEIL PATRIMONIAL Objectifs Faire le point sur les modalit s de r glement de la succession Quels conseils donner pour que la succession se r gle au mieux Appr hender au mieux la succession une fois le d c s intervenu 3 LE DROIT INTERNATIONAL PRIV DES SUCCESSIONS ET LIB RALIT S Objectifs Comment g rer et ou anticiper une transmission dans un contexte international Les r gles du droit international priv sont elles adapt es la gestion et l organisation patrimoniale Quelle est la m thodologie pour liquider une succession internationale Commentoptimiserla gestion d un patrimoine international Vs 48 D TRANSMISSION D ENTREPRISE 1 TRANSMISSION TITRE ON REUX DE SOCI T PRATIQUE CAS Objectifs Ma triser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre on reux 2 TRANSMISSION TITRE GRATUIT DE SOCI T PRATIQUE CAS Objectifs Ma triser
5. GESTION INTERNATIONALE 1 LE DROIT INTERNATIONAL PRIV DES SUCCESSIONS ET LIB RALIT S Objectifs Comment g rer et ou anticiper une transmission dans un contexte international Les r gles du droit international priv sont elles adapt es la gestion et l organisation patrimoniale Quelle est la m thodologie pour liquider une succession internationale Commentoptimiserla gestion d un patrimoine international 2 FISCALIT DES NON R SIDENTS Objectifs Ma triser les r gles fiscales applicables aux revenus et au patrimoine des personnes physiques non r sidentes 3 ISF ET D LOCALISATION Objectifs La d localisation est elle encore une solution pour r duire son ISF Peut elle s av rer p nalisante Quels pays doivent tre privil gi s Comment structurer la d tention des biens qui sont conserv s en France et quelles sont les pr cautions prendre 4 FISCALIT INTERNATIONALE DES REVENUS ET DU PATRIMOINE Objectifs Ma triser les r gles fiscales applicables aux revenus et au patrimoine des personnes physiques non r sidentes 5 COMMENT R PONDRE AUX BESOINS PROPRES DES NON R SIDENTS Objectifs Quelle strat gie en France pour un non r sident Comment investir dans l immobilier pour un non r sident Quelle fiscalit pour les investissements mobiliers en France des non r sidents Comment r gler une succession l international Quel r glement fis
6. Pr sentation des strat gies concr tes la disposition du chef d entreprise pour adapter son environnement juridique et organiser son patrimoine Ces strat gies peuvent tre mises en uvre dans l entreprise ou en dehors de celle ci Traitement de la p riode au cours de laquelle il est en activit bien en amont de la cession ou de la transmission de l entreprise 9 GESTION DU PATRIMOINE PRIV APR S TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL Objectifs Mettre en vidence les contraintes juridiques fiscales sociales et financi res qui p sent sur le chef d entreprise qui vient de c der sa soci t Mettre en uvre une strat gie d investissement adapt e aux besoins du chef de famille 10 R ALISATION D OP RATIONS SUR LES SOCI T S MODE D EMPLOI Objectifs Modifications du capital dissolutions transformations et restructurations de soci t s Au moyen de nombreux cas pratiques ma triser les modalit s de mise en uvre et les cons quences fiscales des op rations exceptionnelles affectant les soci t s 11 OPTIMISATION DES FLUX ISSUS DES R MUN RATIONS PERSONNELLES ET PRIV ES DU CHEF D ENTREPRISE Objectifs Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser les placements faits partir de cette r mun ration lllustrer par l exemple et par comparaison l optimisation des r mun rations issues des actifs priv s et professionnels 38 B
7. commerciales et entreprises individuelles Succession Transmission d entreprise l O a M NOS GRANDES TH MATIQUES D INTERVENTION p 24 25 p 26 27 p 28 p 29 30 p 31 p 32 p 33 p 34 35 p 36 37 p 38 p 39 p 40 p 41 42 p 43 p 44 45 p 46 p 47 p 48 49 _____ __ _ _ _ _ _ NM QUI EST FIDROIT La SA Fidroit est un ancien GIE n en 1994 Clermont Ferrand Bureau d tudes les premi res ann es elle s est par la suite enrichie de formations En 1998 Olivier Rozenfeld devient Directeur G n ral et d veloppe de nouveaux outils comme Fidnet 3 une ressource patrimoniale en ligne En 20 ans Fidroit v ritable centre de valorisation patrimoniale est devenue la r f rence aupr s des professionnels de la gestion de patrimoine qui d veloppent une activit de conseil conseillers ind pendants en gestion de patrimoine banques notaires experts comptables assurances Structure unique et ind pendante elle propose des strat gies objectives appropri es et optimis es faciles mettre en uvre dans tous les domaines li s au patrimoine droit fiscalit social immobilier finances transmission d entreprise successions et donations Au del de ses r flexions innovantes son quipe assure un suivi rigoureux et sur le long terme des dossiers de ses clients La soci t a su s imposer aupr s des professionne
8. compl mentaires revenus du B N FICES APPORT S e Enrichir votre approche conseil en investissement par un argumentaire technique d cisif dans une d marche client le personnalis e 22 CYCLE DE VIE PATRIMONIAL D UNE FAMILLE CYCLE COURT 7 JOURS Ce cycle de formation vous permet d acc der toutes les techniques patrimoniales travers la vie d un couple e Pour mettre jour vos connaissances vers une notion de vente conseil e Pour constituer un groupe de collaborateurs de comp tence homog ne e Pour ma triser les fondamentaux de la gestion du patrimoine priv PHASE 1 CONSTITUTION DU PATRIMOINE 2 JOURS e R gimes matrimoniaux et protection du conjoint e Donations et Successions e La famille recompos e gt gt Devoir tude de cas r soudre PHASE 2 ANTICIPATION ET GESTION DU PATRIMOINE 3 JOURS e Le d membrement de propri t e La fiscalit des revenus et du patrimoine gt gt Devoir tude de cas r soudre PHASE 3 D TENTION DU PATRIMOINE 2 JOURS e La soci t civile patrimoniales e L assurance vie un v ritable outil d optimisation patrimoniale pour quelles solutions gt gt Devoir final tude de cas possibilit d oral MISE JOUR DU CYCLE DE VIE PATRIMONIAL D UNE FAMILLE 3 JOURS R actualisez et approfondissez vos connaissances 1 DROIT DE LA FAMILLE VERS UN APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES e Ma triser les t
9. de vos collaborateurs gr ce des outils en corr lation avec le th me de la formation Ma triser votre budget Am liorer l efficacit formation en mettant en sapaa de vos place les formations dont vos PO AOSS JT CASAUX collaborateurs ont r ellement outils en ligne disposition et saoo une actualit en temps r el en lien avec vos formations Vid os e Cahier des charges e Flash d actualit Hotline Quiz d valuation e FIDNET 3 Mise jour des des connaissances supports 12 Possibilit de tester Fidnet 3 gratuitement pendant 1 mois DES OUTILS INNOVANTS Optimisez dans le temps vos formations et gagnez en efficacit commerciale M Vid os d actualit et vid os p dagogiques M Quiz d valuation des connaissances E Alertes mail sur l actualit juridique et fiscale E Plateforme en ligne E SAV Formation M Web formation 13 NM NOTRE QUIPE FORMATION 04 73 15 14 59 formationpro fidroit fr 1 Mallorie CROIZET Emilie COCHET Anne FEUG RE Assistante commerciale Responsable du Assistante Formation service Formation et Grands Comptes Intervenants Fidroit Olivier Richard Florent Elodie Brice Carine ROZENFELD CHALIER BELON POMMIER LAURENT CHANGEAT Intervenants ext rieurs Une vingtaine de professionnels reconnus vient compl ter notre quipe pour r pondre tout moment et de mani re transversale vos demandes notaires avocats exp
10. et fiscal que repr sente la protection des poux contre les risques de d c s ou de divorce Comment adapter les strat gies de protection du conjoint 4 LA LIQUIDATION DU R GIME MATRIMONIAL PAR DIVORCE LES PRATIQUES PATRIMONIALES Objectifs Pour une gestion optimale du patrimoine en situation de crise conjugale Comment adapter les strat gies compte tenu du divorce LA PROTECTION JURIDIQUE DES PERSONNES VULN RABLES ET DES INCAPABLES MAJEURS Objectifs Appr hender les mesures de protection juridique des majeurs incapables organes de gestion r gles d administration des biens modes de transmission du patrimoine Dans quel cadre juridique peut tre assur e la gestion patrimoniale du majeur prot g 6 L OPTIMISATION JURIDIQUE DE LA SITUATION DU CHEF D ENTREPRISE EN TANT QUE CHEF DE FAMILLE Objectifs Ma triser la qualification juridique des biens Limiter les interf rences entre le patrimoine priv et professionnel Comprendre les crit res de choix du r gime matrimonial pour le chef de famille T LE PACS ET LE CONCUBINAGE Objectifs Ma triser les cons quences conomiques juridiques fiscales et extrapatrimoniales du PACS Conna tre les r gles imp ratives et suppl tives laiss es au libre champ de la convention Comment compl ter le statut offert par le PACS pour assurer la protection de vos clients 8 LE COUPLE FACE AU PATRIMOINE PROFESSIONNEL Objec
11. tecter les principales probl matiques d un dirigeant en activit Pr voyance r gimes matrimoniaux transmission d entreprise organisation juridique impositions priv es seront mieux ma tris es et vous permettront de gagner la confiance des chefs d entreprise Contenu de la formation patrimoine du couple transmission du patrimoine imp t sur le revenu outils de d fiscalisation placements financiers classiques ISF plus values professionnelles plus values de cession de titres L APPROCHE PATRIMONIALE DU CHEF D ENTREPRISE CYCLE COURT 3 JOURS 20 AVANT Gestion patrimoniale du chef d entreprise en activit Montrer au travers d exemples pratiques et r els l approche technique et commerciale d un chef d entreprise en activit Ma triser un certain nombre de solutions financi res ou juridiques pour acqu rir l coute et la confiance du chef d entreprise G n rer court ou moyen terme des investissements financiers PENDANT Chef d entreprise apr s transmission du patrimoine professionnel Mettre en vidence les contraintes juridiques fiscales sociales et financi res qui p sent sur le chef d entreprise qui vient de c der sa soci t Mettre en uvre une strat gie d investissement adapt e aux besoins du chef de famille en limitant notamment sa pression fiscale APR S Transmission de l entreprise Ma triser les dispositifs fiscaux en faveur de la transmissi
12. AUX Plus de 1000 CGPI experts comptables notaires et avocats sur toute la France BANQUES Groupe BPCE Banques Populaires Alpes Loire et Lyonnais Ouest Centre Atlantique Lorraine Bourgogne BRED Caisses d pargne Normandie Provence Alpes Corse C te d Azur Auvergne H rault Groupe Cr dit du Nord Cr dit du Nord Soci t Marseillaise de Cr dit Banque Tarneaud Banque Courtois Banque Nuger Groupe Cr dit Agricole Centre France Loire Haute Loire Champagne Bourgogne Franche Comt CM CIC Lyonnaise de Banque Cr dit Mutuel Centre Est Europe Cr dit Mutuel Massif Central Oc an CIC Nord Ouest et Rh ne Alpes Groupe BNP PARIBAS BNP Cardif M BNP Assurances La Compagnie Financi re Edmond de Rothschild Rothschild Banque COMPAGNIES D ASSURANCE AXA Cardif Groupama G n rali UAF Patrimoine Vie Plus Swisslife MMA Mutavie Skandia Predica APRIL AGEAS SOCI TES DE GESTION Invesco Richelieu Finance Rothschild Sycomore Fidelity Lazard Fr res Gestion La Fran aise AM COLES Universit s d Auvergne de Lyon d Orl ans coles Sup rieures de Commerce Institut catholique de Lille ESSEC IEP Aix en Provence AUTRES Chambre des Ind pendants du Patrimoine In Extenso CEPAM DFK Chambre des Propri taires d Auvergne Auvergne lle de France Salons congr s PATRIMONIA Congr s des Experts Comptables Rh ne Alpes Forum
13. SON RECOURS JUSTIFI Objectifs Quels avantages patrimoniaux offrent le recours la soci t civile de portefeuille En mati re de pouvoir de gestion pour identifier un portefeuille titres d membr s ou indivis pour g rer les biens de l incapable Quelles sont les opportunit s fiscales B n fice du paiement diff r des droits de succession sur les parts de la SC transmise paiement fractionn Quelles strat gies doivent tre retenues en cas de cession de parts 4 LA D MYSTIFICATION DE LA SOCI T CIVILE L IS Objectifs Dans quelles conditions une soci t civile est elle soumise IS Comment d terminer le r sultat courant d une soci t l IS Quel est le r gime fiscal des plus values r sultant d une mutation de biens d tenus par la soci t civile lIS Comment g rer les comptes courants d associ s dans une soci t civile lIS et g rer la sortie de la soci t civile l IS 5 LA GESTION STATUTAIRE DE LA SOCI T CIVILE Objectifs Cette formation a vocation vous aider adapter les statuts de soci t civile des probl matiques patrimoniales donn es 6 USUFRUIT QUASI USUFRUIT ET SOCI T CIVILE Objectifs Pour l optimisation de la gestion de biens mobiliers et immobiliers d membr s comment choisir le mode de d tention ad quat Une analyse approfondie de l usufruit du quasi usufruit et de la soci t civile permettra d am nager les droi
14. ant de c der 6 FISCALIT IMMOBILI RE REVENUS FONCIERS ET PLUS VALUES IMMOBILI RES Objectifs Revenus fonciers revenus concern s d tention de l immobilier par une soci t et SCPI d penses et travaux d ductibles d duction des charges financi res Plus values immobili res des particuliers cessions et biens concern s cas d exon ration r sidence principale partages calcul de la plus value prix de cession prix de revient abattement pour dur e de d tention d membrement cession de titres de soci t pr pond rance immobili re non r sidents 7 L ABUS DE DROIT ET LA FRAUDE LA LOI DANS VOS SCH MAS PATRIMONIAUX Objectifs Quels sont les montages susceptibles d tre contest s par l Administration fiscale Sur quels motifs la requalification peut elle tre fond e Comment tablir son argumentation pour se d fendre Apprendre distinguer l habilet fiscale de labus de droit et de la fraude la loi 8 FISCALIT DES NON R SIDENTS Objectifs Ma triser les r gles fiscales applicables aux revenus et au patrimoine des personnes physiques non r sidentes 9 ISF ET D LOCALISATION Objectifs La d localisation est elle encore une solution pour r duire son ISF Peut elle s av rer p nalisante Quels pays doivent tre privil gi s Comment structurer la d tention des biens qui sont conserv s en France et quelles sont les pr cautions prendre
15. bons de capitalisation dans une Strat gie patrimoniale globale 2 LES STOCKS OPTIONS Objectifs D montrer l int r t patrimonial des stocks options tant au niveau des soci t s que des b n ficiaires Connaissance des modalit s d exercice des options et des r gimes fiscaux et sociaux applicables Sort des stock options en cas de liquidation du r gime matrimonial par d c s ou par divorce 3 LES INVESTISSEMENTS PATRIMONIAUX DIVERSIFIER SON PATRIMOINE Objectifs Ma triser les cadres fiscaux et les aspects financiers et conomiques des investissements patrimoniaux Comment organiser la diversification de son patrimoine 7 Construire vos strat gies patrimoniales 4 GESTION DU PATRIMOINE PRIV APR TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL Objectifs Mettre en vidence les contraintes juridiques fiscales sociales et financi res qui p sent sur le chef d entreprise qui vient de c der sa soci t Mettre en uvre une strat gie d investissement adapt e aux besoins du chef de famille 5 LA GESTION PATRIMONIALE DU CHEF D ENTREPRISE EN ACTIVIT Objectifs Pr senter des strat gies concr tes la disposition du chef d entreprise pour adapter son environnement juridique et organiser son patrimoine Ces strat gies peuvent tre mises en uvre dans l entreprise ou en dehors de celle ci Traitement de la p riode au cours de laquelle il est en activit bien en a
16. cables aux transmissions d entreprises pr sentation et mise en uvre Le recours la holding de rachat La transmission de l entreprise familiale un tiers par donation partage charge de soulte et apport une holding de rachat Remploi des capitaux apr s transmission de l entreprise La probl matique de l ISF le chef d entreprise tait il taxable avant et ou apr s la cession L immobilier d exploitation les points d alerte Le remploi des capitaux qui r sulte de la cession L l ment fondamental les revenus nets n cessaires l l ment accessoire la transmission terme L exemple de la location meubl e professionnelle Le remploi en assurance vie les limites d investissement les avantages principaux souscriptions d membr es et clauses d membr es strat gie mettre en uvre en fonction du r gime matrimonial alternatives assurance vie contrats de capitalisation et portefeuilles titres les clauses b n fici res titre on reux assurance contrat de capitalisation et ISF L utilisation des contrats de capitalisation les contrats de capitalisation dans les soci t s soci t s l IS soci t s non soumises l IS Aspects comptables fiscaux et juridiques l immobilier en parts SCPI dans les soci t s IS aspects comptables fiscaux et juridiques L APPROCHE DU DIRIGEANT D ENTREPRISE CYCLE COURT 2 JOURS Cette formation vous permettra de conna tre et d
17. cal 6 LA D LOCALISATION DES BIENS ET DES PERSONNES L TRANGER Objectifs Comment organiser la d localisation de son patrimoine l tranger Quelles sont les r gles applicables selon la nature des biens Comment op rer la transmission de son patrimoine D IMMOBILIER EMPRUNTS ET GARANTIES 1 APPROCHE CONOMIQUE ET FISCALE DES BAUX DE L ENTREPRISE Objectifs Au moyen de nombreux cas pratiques tre capable d appr hender l ensemble des cons quences conomiques et fiscales attach es chacun des diff rents modes de jouissance de l immobilier d entreprise bail commercial bail professionnel cr dit bail immobilier lease back bail construction et bail emphyt otique savoir orienter son choix au regard de ces diff rents aspects 2 FISCALIT IMMOBILI RE REVENUS FONCIERS ET PLUS VALUES IMMOBILI RES Objectifs Ma triser les points essentiels afin de ne pas payer de l imp t ind ment Adapter la d tention afin d optimiser la fiscalit 3 CIRCULATION DES ACTIFS IMMOBILIERS AU SEIN D UN ORGANIGRAMME DE GROUPE Objectifs Le chef d entreprise veut patrimonialiser au moindre co t fiscal Dans cette qu te les op rations immobili res apparaissent comme tant un des compromis patrimoniaux Les solutions de d tention des actifs sont alors le plus souvent des structures soci taires car elles permettent d optimiser la gestion de ces portefeuilles mais au moment
18. de l Investisse ment Fiscap UNPI M LE TOP 10 DES FORMATIONS FIDROIT LES STRAT GIES DE GESTION DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE Comment concilier la gestion d un patrimoine priv et d un patrimoine professionnel Acquisition ex nihilo Arbitrages en cours de d tention L ASSURANCE VIE V RITABLE OUTIL D OPTIMISATION PATRIMONIALE Ma triser et optimiser les cons quences civiles et fiscales des modes de souscription quel type de souscription choisir l avenir Ma triser les volutions en mati re de d signation b n ficiaires en mati re de pr l vements sociaux L utilit objective de l assurance vie atouts comparatifs par rapport au contrat de capitalisation LE D MEMBREMENT COMME TECHNIQUE D OPTIMISATION PATRIMONIALE Il s agit de mettre en lumi re le d membrement comme outil strat gique au travers de quatre situations pratiques li es l exercice du conseil en organisation patrimoniale LA SORTIE D UNE SOCI T L IS EN VUE D OBTENIR DES LIQUIDIT S M THODOLOGIE Les diff rentes techniques d appropriation de num raire en pr sence d une soci t assujettie l imp t sur les soci t s reposent sur une ma trise juste des diff rents arcanes fiscaux qui l accompagnent plus values mobili res revenus de capitaux mobiliers LES FONDAMENTAUX DU CONSEIL PATRIMONIAL Positionner votre cabinet sur la ligne m tier du conseil les l ments indispensables pour mettre en place cette ac
19. droit international priv sont elles adapt es la gestion et l organisation patrimoniale Quelle est la m thodologie pour liquider une succession internationale Commentoptimiserla gestion d un patrimoine international D B PARGNE SALARIALE ET PARGNE RETRAITE 1 PARGNE SALARIALE APPROCHE TECHNIQUE ET PRATIQUE Objectifs Analyse du cadre l gislatif r glementant l pargne salariale Quel est l int r t d un tel dispositif pour l entreprise Pour le salari Pour quelle faisabilit en pratique Analyse technique et commerciale des diff rentes formules participation aux r sultats int ressement PEE PERCO 32 D FINANCEMENT ET IMMOBILIER D ENTREPRISE 1 STRAT GIES DE GESTION DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE Objectifs Comment concilier la gestion d un patrimoine priv et d un patrimoine professionnel Acquisition ex nihilo Arbitrages en cours de d tention Comment organiser des strat gies de gestion de l immobilier d entreprise 34 D FISCALIT DES PARTICULIERS 1 LA FISCALIT DES REVENUS ET DU PATRIMOINE Objectifs Ma triser les m canismes fiscaux fondamentaux relatifs l imposition des revenus et du patrimoine 2 APPLICATIONS PATRIMONIALES DES NOUVEAUT S FISCALES ACTUALIT S ET TUDE DE CAS Objectifs Ma triser les principales mesures fiscales des derni res lois de finances Mettre en oeuvre les cons quences pratiques sur l organ
20. e statut social le mieux adapt au conjoint du chef d entreprise Calculer les droits retraite de base et compl mentaire du dirigeant Ma triser les dispositifs d am lioration des droits retraite obligatoire cumul emploi retraite rachat Conna tre et utiliser les m canismes suppl mentaire de retraite 43 44 B SOCI T CIVILE 1 LA SOCI T CIVILE POUR QUELLES SOLUTIONS PATRIMONIALES Objectifs Opportunit s et limites de la d tention et de la gestion d un patrimoine par une soci t civile Optimiser vos strat gies patrimoniales par le recours la soci t civile de patrimoine 2 LES ASPECTS COMPTABLES ET FISCAUX DE LA SOCI T CIVILE DE PATRIMOINE Objectifs Etude sp cifique des aspects comptables et fiscaux de la soci t civile de gestion et de leurs r percussions patrimoniales en cas de transmission titre on reux ou titre gratuit Incidences de nos choix en mati re d ISF L objectif sera d examiner le recours au d membrement comme technique de sortie de l immobilier d entreprise en r v lant notamment les techniques de calculs de plus values professionnelles en pr sence d un d membrement de propri t Seront r solus les moyens pour d terminer la part d amortissement imputable au droit de nue propri t et au droit d usufruit les m thodes de valorisation de l usufruit apr s la sortie de la nue propri t 3 LA SOCI T CIVILE DE PORTEFEUILLE
21. echniques en droit de la famille afin de mieux r pondre aux besoins de vos clients en terme d investissements patrimoniaux e Ma triser le recours aux conventions de mariage et aux lib ralit s comme outil d ing nierie patrimoniale e Anticiper les probl matiques de succession avec les avantages matrimoniaux les op rations de partage les lib ralit s en fonction des besoins patrimoniaux de vos clients 2 L ACTUALIT DE LA FISCALIT DES REVENUS ET DU PATRIMOINE e Ma triser et optimiser les derni res mesures fiscales en mati re de revenus et de fiscalit du patrimoine e Mettre en uvre les cons quences pratiques sur l organisation patrimoniale de vos clients 3 LES MODES DE D TENTION PATRIMONIALE DE VOS CLIENTS OPTIMISEZ LA SITUATION e Ma triser et approfondir les techniques de l assurance vie e Soci t civile et contrats de capitalisation d membrement e Combinaison et optimisation des Strat gies patrimoniales 24 D CONTRAT DE CAPITALISATION ET ASSURANCE VIE 1 L ASSURANCE VIE UN V RITABLE OUTIL D OPTIMISATION PATRIMONIALE Objectifs Ma triser et optimiser les cons quences civiles et fiscales des modes de souscription quel type de souscription choisir lavenir Ma triser les volutions en mati re de d signation b n ficiaires en mati re de pr l vements sociaux L utilit objective de l assurance vie atouts comparatifs par rapport au contrat de capitalisat
22. el d actifs Quels sont les effets de la restructuration dans le processus de transmission Comment pratiquer la restructuration de la soci t dans le cadre de la transmission du patrimoine professionnel 7 GESTION DU PATRIMOINE PRIV APR S TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL Objectifs Mettre en vidence les contraintes juridiques fiscales sociales et financi res qui p sent sur le chef d entreprise qui vient de c der sa soci t Mettre en uvre une strat gie d investissement adapt e aux besoins du chef de famille 8 LA SORTIE D UNE SOCI T L IS EN VUE D OBTENIR DES LIQUIDIT S M THODOLOGIE Objectifs Les diff rentes techniques d appropriation de num raire en pr sence d une soci t assujettie l imp t sur les soci t s reposent sur une ma trise juste des diff rents arcanes fiscaux qui l accompagnent plus values mobili res revenus de capitaux mobiliers 50 D couvrir Fidnet 3 Une ressource patrimoniale en ligne directement exploitable Cette application web de r f rence a d j t adopt e par de 1 000 cabinets en France souhaitant r aliser de v ritables strat gies patrimoniales sans perdre de temps et en toute s curit Notre application est une v ritable ressource patrimoniale in puisable et sans cesse actualis e Son objectif est de mieux vous informer mettre jour vos connaissances et formaliser vos dossie
23. er l habilet fiscale de labus de droit et de la fraude la loi 4 L OPTIMISATION DE LA R MUN RATION DU CHEF D ENTREPRISE Objectifs Conna tre les diff rents types de r mun ration et arbitrer entre ces derniers analyser les relations entre cotisation et prestation d terminer l optimum de r mun ration Aider les professionnels conseiller leurs clients dirigeants en la mati re en tenant compte des volutions du droit social 5 SORTIE D UNE SOCI T ASSUJETTIE L IS EN VUE D OBTENIR DES LIQUIDIT S M THODOLOGIE Objectifs Les diff rentes techniques d appropriation de num raire en pr sence d une soci t assujettie l imp t sur les soci t s reposent sur une ma trise juste des diff rents arcanes fiscaux qui l accompagnent plus values mobili res revenus de capitaux mobiliers 6 OPTIMISATION JURIDIQUE ET FISCALE DE LA FORME D EXPLOITATION Objectifs Comprendre les interf rences entre la forme d exploitation du patrimoine professionnel le patrimoine priv et la politique de r mun ration 7 STRAT GIES DE GESTION DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE Objectifs Comment concilier la gestion d un patrimoine priv et d un patrimoine professionnel Acquisition ex nihilo Arbitrages en cours de d tention Comment organiser des strat gies de gestion de l immobilier d entreprise 8 LA GESTION PATRIMONIALE DU CHEF D ENTREPRISE EN ACTIVIT Objectifs
24. erts comptables professeurs d Universit s dirigeants de soci t s sp cialis es M COMMANDER UNE FORMATION POUR QUI e Les formations FIDROIT sont accessibles toutes les soci t s qui souhaitent former leurs collaborateurs en interne e 3 niveaux sont propos s initiation approfondissement et perfectionnement e Public concern banques assurances conseillers en gestion de patrimoine expert comptables notaires avocats COMMENT e Vos besoins sont analys s un cahier des charges est labor avec notre responsable formation et nos formateurs e Des formateurs exp riment s et praticiens pr parent et animent les sessions en s appuyant sur des cas pratiques et des illustrations chiffr es QUELS TARIFS e Les tarifs sont adapt s chaque formation en fonction de son niveau de lintervenant du nombre de participants de sa r currence de sa situation g ographique et du nombre d heures de formation dispens es QUELLE PRISE EN CHARGE e Toutes nos formations sont ligibles au DIF FIDROIT est un organisme de formation habilit enregistr sous le n 83630317563 e Votre formation peut tre prise en charge par les organismes collecteurs de fonds de la formation continue OPCAREG AGEFOS PME ___ _____ _ _ NM NOS R F RENCES 16 ILS NOUS FONT CONFIANCE PROFESSIONNELS LIB R
25. forme peut prendre cette d signation Adh sion simple ou conjointe De quelles conditions et charges peuvent tre assorties les clauses b n ficiaires Quelles sont les options possibles lors du d nouement du contrat Aspects juridiques et fiscaux du d nouement du contrat rapport r duction Primes manifestement exag r es Insaisissabilit du contrat d assurance vie Article 757 B et 990 I du CGI jurisprudences La clause b n ficiaire titre on reux 6 BON DE CAPITALISATION ET CONSEIL PATRIMONIAL Objectifs Comment int grer les bons de capitalisation dans une strat gie patrimoniale globale 7 APPORTS DE L ASSURANCE AU CHEF D ENTREPRISE Objectifs Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux li s l assurance vie afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit Ma triser les interf rences financi res juridiques et fiscales 8 SOCI T CIVILE ET CONTRAT DE CAPITALISATION Objectifs Les principales caract ristiques du contrat de capitalisation Une soci t soumise peut elle souscrire un contrat de capitalisation Les soci t s non soumises l IS Les investissements dans les soci t s soumises l IS Les comptes courants dans ces soci t s patrimoniales ISF et contrats de capitalisation 9 ASSURANCE VIE LE CONSEIL OBJECTIF POUR PLACER PLUS ET AUGMENTER L EFFICACIT COMMERCIALE Objectifs Les conseillers et comme
26. gie et leur mode de validation en fonction des participants et des clients Nous sollicitons galement Fidroit pour des formations en r gions ou pour des th mes sp cifiques et nous sommes plusieurs attendre chaque ann e avec impatience leur colloque annuel Plusieurs collaborateurs sont par ailleurs abonn s Fidnet 5 Patrick R Charg de formation FIDROIT SUR LES R SEAUX pl NM R F RENCES M DIAS Presse nationale presse r gionale presse conomique presse sp cialis e en gestion de patrimoine journaux t l vis s Tout au long de l ann e de nombreux m dias font appel Olivier Rozenfeld Pr sident de Fidroit pour expliquer et analyser une mesure fiscale ou un nouveau dispositif r glementaire pour conseiller leurs lecteurs et t l spectateurs dans leurs d cisions patrimoniales L expertise de Fidroit est reconnue et appr ci e des m dias avec 4 enfants B NYESTISSTMIN a _ M LES FORMATIONS FIDROIT Acc dez des formations op rationnelles r PRODUITS ET SOLUTIONS FIDROIT O M Les journ es Actualit s M Formation r mesure J L L M Cycle Ing nierie patrimoniale M Pack 3 rende 7 du chef d entreprise vI Web form Aii o NM SOLUTION BUSINESS Pour vous FIDROIT a cr la FORMATION DURABLE Gr ce un accompagnement post formation vous optimisez vos formations Maintenir dans le temps le haut niveau de comp tences
27. ion 2 LE D MEMBREMENT DE PROPRI T G N RAUX APPLICABLES L ASSURANCE VIE Objectifs Ma triser l utilit du d membrement en mati re d assurance vie e lors de la souscription e lors de la r daction de la clause b n ficiaire ASPECTS 3 LES ASPECTS JURIDIQUES FISCAUX ET FINANCIERS DE L ASSURANCE VIE Objectifs Au regard des volutions fiscales en faveur de la transmission entre poux et en ligne directe analyse des aspects financiers juridiques et fiscaux en faveur de l assurance vie avec pour objectif de mettre jour et approfondir vos connaissances et d adapter vos pr conisations et strat gies patrimoniales Les limites aux pratiques usuelles quelles sont les r formes que vous devez pr voir L impact des derniers textes r forme du divorce r forme des successions et des lib ralit s r ponses minist rielles r centes 4 APPORTS DE L ASSURANCE VIE AU CHEF D ENTREPRISE Objectifs Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux li s l assurance vie ou au d c s afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit Ma triser les interf rences financi res juridiques et fiscales 5 R DACTION DE LA CLAUSE B N FICIAIRE DU CONTRAT D ASSURANCE VIE Objectifs Quelle est la qualification juridique de la stipulation pour autrui Quelles sont les r gles et les modalit s de la d signation du b n ficiaire Quelle
28. isation juridique et fiscale de vos clients 3 OPTIMISATION PATRIMONIALE DE L ISF Objectifs Comment adapter la structure patrimoniale de vos clients pour optimiser leur situation fiscale Quelles sont les pr cautions prendre quant la r alisation de strat gies patrimoniales Quel comportement adopte l administration fiscale face cet imp t 4 PLUS VALUES IMMOBILI RES MOBILI RES SOCIAUX ET D MEMBREMENT DE PROPRI T DROITS Objectifs partir d illustrations pratiques tude des r gimes fiscaux relatifs aux plus values et d membrement de propri t 5 LA NOUVELLE GESTION FISCALE DES PLUS OU MOINS VALUES Objectifs La gestion des plus values et des moins values apr s la suppression du seuil de cession Le champ d application de ces r gles en fonction de la d tention en direct ou via une soci t patrimoniale Cessions de titres isol s ou cession de titres inclus dans un portefeuille titres les cons quences en mati re de d membrement de propri t Cession d entreprise et d part la retraite exon ration pour dur e de d tention les amendements sur les r gimes d rogatoires Faut il d tenir ses droits sociaux par des soci t s interpos es la lumi re du nouvel environnement fiscal En mati re patrimoniale faut il vendre sa soci t ou r cup rer son cash pour capitaliser en dehors ou au contraire r investir dans sa soci t Faut il toujours donner av
29. les droits et devoirs de l usufruitier et du nu propri taire pour am liorer leur situation patrimoniale 5 GESTION DES DROITS D MEMBR S DANS UNE SOCI T Objectifs Porter votre connaissance des techniques patrimoniales complexes comment tirer avantage du d membrement dans une structure soci taire Faut il apporter et d membrer ou d membrer et apporter la soci t Quelles sont les pr rogatives p cuniaires attach es aux titres d membr s Quels sont les probl mes comptables et fiscaux que pose la pr sence de droits d membr s 29 30 6 PLUS VALUES IMMOBILI RES MOBILI RES DROITS SOCIAUX ET D MEMBREMENT DE PROPRI T Objectifs partir d illustrations pratiques tude des r gimes fiscaux relatifs aux plus values et d membrement de propri t 7 LE D MEMBREMENT DE PROPRI T ASPECTS G N RAUX APPLICABLES L ASSURANCE VIE Objectifs Ma triser l utilit du d membrement en mati re d assurance vie e lors de la souscription e lors de la r daction de la clause b n ficiaire 8 LE D MEMBREMENT COMME TECHNIQUE D OPTIMISATION PATRIMONIALE Objectifs Il s agit de mettre en lumi re le d membrement comme outil strat gique au travers de quatre situations pratiques li es l exercice du conseil en organisation patrimoniale B DONATIONS 1 LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE ENTRE VIFS TITRE GRATUIT Objectifs Comprendre les m canis
30. ls gr ce ses multiples comp tences e Formation inter et intra entreprises e Information ressource patrimoniale en ligne newsletters vid os e Soutien au d veloppement des cabinets aide la formalisation de leur offre outils commerciaux e Outils innovants vid os alertes hotline outils de suivi web formation e Qualit des consultations r alis es pour leurs clients FIDROIT EN CHIFFRES Plus de 1 000 structures professionnelles 50 r ponses t l phoniques chaque jour abonn es a la hotline Plus de 5 000 personnes form es 150 vid os techniques et p dagogiques chaque ann e r alis es par an 350 dossiers techniques trait s par an Environ 200 contributions m dias par an M T MOIGNAGES 4 4 Nous avons connu Fidroit par recommandation et par r putation Une autre caisse r gionale collaborait d ja avec Fidroit Nous faisons appel Fidroit depuis 2008 pour des programmes de formation cycle court a l attention de nos diff rentes lignes de m tiers conseillers patrimoniaux CGP et conseillers priv s Nous avons choisi Fidroit pour leur professionnalisme leur pragmatisme l quipe p dagogique les services leur adaptabilit le suivi et par dessus tout la comp tence Aldo N Directeur Banque Priv e J 3 Depuis de nombreuses ann es nous particibons aux 3 rendez vous de Fidroit que sont le Colloque et les Conventions r gionales de f vrier et d
31. mes juridiques de la transmission du patrimoine titre gratuit Int grer les strat gies de transmission du patrimoine 2 LES LIB RALIT S PATRIMONIALES POUR QUELLES SOLUTIONS Objectifs Faire le point sur les techniques patrimoniales en faveur de la transmission entre vifs titre gratuit approche civile et fiscale Appr hender les strat gies de transmission de patrimoine priv comme professionnel 3 ANTICIPER LA TRANSMISSION DE SON PATRIMOINE LES STRAT GIES METTRE EN UVRE Objectifs Ma triser les modes de transmission du patrimoine titre gratuit de mani re optimiser tant sur le plan civil que fiscal les techniques patrimoniales Anticiper pour prot ger et p renniser le patrimoine lors de la transmission Optimiser les modes de transmission directs optimisation du r gime matrimonial donation d membrement de propri t Optimiser les modes de transmission indirects soci t civile assurance vie 4 TRANSMISSION TITRE GRATUIT DE SOCI T Objectifs Ma triser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit 5 LE DROIT INTERNATIONAL PRIV DES SUCCESSIONS ET LIB RALIT S Objectifs Comment g rer et ou anticiper une transmission dans un contexte international Les r gles du
32. mobilier d entreprise La d localisation des biens et des personnes l tranger la forme Le traitement fiscal de la plus value de cession d entreprise Sortie d une soci t assujettie l IS en vue d obtenir des liquidit s m thodologie La holding comme outil de transmission de l entreprise La transmission titre gratuit La transmission titre on reux La gestion du patrimoine priv apr s transmission du patrimoine professionnel B N FICES APPORT S Obtenir une sp cialisation pour aborder les solutions patrimoniales du chef d entreprise tout en ma trisant le couple patrimoine priv et patrimoine professionnel en tirant profit de l un en faveur de l autre MISE JOUR DU CYCLE IPCE 3 JOURS R ACTUALISEZ VOS CONNAISSANCES 1 Actualit de la transmission d entreprise titre on reux et sortie du cash des holdings 3 Nouveaut s en mati re de plus values professionnelles mobili res et immobili res des particuliers Le point sur les strat gies pour limiter l imposition au moment de la cession de l entreprise donation avant cession apport holding Comment sortir du cash des soci t s tirelires quel co t La transmission de l entreprise familiale Le contexte juridique et fiscal de la transmission Les nouveaux m canismes permettant d am liorer et de s curiser la transmission Les exon rations Dutreil et engagements de conservation appli
33. mont de la cession ou de la transmission de l entreprise 42 6 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE PR VOYANCE ET CONJUGALIT S Objectifs Aujourd hui les couples disposent de plusieurs statuts juridiques pour organiser leur union mariage PACS concubinage et le choix pour l une ou l autre de ces aliances a des cons quences sur la pr voyance et l organisation de leur patrimoine financier Notamment dans ces domaines certains avantages ou pr rogatives sont r serv s certaines formes d union Comment prot ger l autre de son vivant et apr s son d c s Comment sera trait l autre en cas de s paration Quelle forme d union privil gier en fonction de ses objectifs B PROTECTION SOCIALE ET RETRAITE 1 COMPRENDRE LA RETRAITE EN FRANCE Objectifs Actualiser et approfondir les connaissances professionnels dans le domaine de la retraite Faire le point sur ce patrimoine social invisible et les droits du client face une r glementation toujours plus complexe Aider les professionnels du patrimoine conseiller leurs clients en la mati re et d finir avec eux une v ritable Strat gie de fin de carri re des 2 OPTIMISATION D ENTREPRISE SOCIALE DU STATUT DU CHEF Objectifs Comparer les r gimes de salari s et de non salari s au niveau du revenu disponible et des prestations Ma triser les incidences du mariage du divorce et du d c s sur les droits la retraite Analyser l
34. oci t Mettre en uvre une strat gie d investissement adapt e aux besoins du chef de famille LA FAMILLE RECOMPOS E Le nombre de familles recompos es est en constante progression Or une famille recompos e c est un nouveau couple mais c est aussi une nouvelle fratrie Le contexte exige que l organisation juridique du patrimoine ob isse des strat gies sur mesure 17 18 NM NOS CYCLES PATRIMOINE PROFESSIONNEL L ING NIERIE PATRIMONIALE DU CHEF D ENTREPRISE CYCLE LONG 16 JOURS Cycle de 16 jours modulable il vous permet d aborder les interf rences patrimoine priv et professionnel Cette formation correspond un niveau de formation perfectionnement dont la cible commerciale est le chef d entreprise OBJECTIFS Accro tre votre comp tence du patrimoine priv vers le patrimoine professionnel et inversement Fid liser vos clients chefs d entreprises par des conseils patrimoniaux personnalis s Dispenser un conseil global patrimoine priv et professionnel pour le chef d entreprise Recentrer ou d velopper votre activit sur l ing nierie patrimoniale du chef d entreprise PROGRAMME DU CYCLE Optimisation juridique des probl matiques du chef d entreprise comme chef de famille Optimisation juridique et fiscale de d exploitation Optimisation sociale du statut du chef d entreprise Le chef d entreprise en activit quelles strat gies mettre en place Les strat gies de gestion de l im
35. octobre Nous faisons galement appel a Fidroit en interne pour une remise niveau de nos CGP notamment sur la fiscalit car il y a une mouvance tr s importante dans ce domaine Nous sollicitons par ailleurs Fidroit pour des formations par th me comme la transmission d entreprise D ailleurs plusieurs de nos CGP ont suivi le cycle ing nierie patrimoniale du chef d entreprise de 15 jours Enfin Fidroit nous permet de remettre niveau les connaissances sur des th mes particuliers comme le droit de la famille Philippe C Ing nieur Patrimonial Direction Banque Patrimoine Nous faisons notamment appel Fidroit pour des cycles de formation en intra depuis 2003 En 10 a a ans 107 de nos collaborateurs ont pu b n ficier du cycle de vie patrimonial d une famille d une dur e de 15 jours suivi l ann e suivante d un perfectionnement de 5 jours puis 3 ou 4 ans plus tard d une mise jour de 3 jours Ce cursus est tr s demand par les collaborateurs car m me s il n est pas dipl mant il est valid par un contr le de connaissances en fin de cycle Valider le cycle est un enjeu majeur pour les participants car non seulement il atteste des comp tences acquises mais leur permet aussi parfois d voluer dans l entreprise Certains participants prennent des cong s pour r viser et tre s rs de r ussir Ce que j appr cie particuli rement chez Fidroit c est leur r activit la pertinence de leurs contenus leur p dago
36. on d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit Comprendre les strat gies pr alablement mises en place par les conseils du chef d entreprise PATRIMOINE PRIV CYCLE DE VIE PATRIMONIAL D UNE FAMILLE CYCLE LONG 15 JOURS Cycle de 15 jours modulable il vous permet de valider vos acquis professionnels pour la gestion d un patrimoine priv OBJECTIFS DU CYCLE e Mettre jour vos connaissances pour voluer vers une notion de vente conseil e D velopper une activit de conseil patrimonial au sein de votre structure e Acc der de nouvelles fonctions orient es vers le conseil patrimonial e Enrichir ses collaborateurs d une culture patrimoniale PROGRAMME DE LA FORMATION Ce cycle se d compose en deux phases 12 jours de formations techniques et pratiques e Les r gimes matrimoniaux e Le patrimoine financier et immobilier e La fiscalit des revenus et du patrimoine e Le d membrement de propri t e La transmission du patrimoine succession et donation e La soci t civile de patrimoine e L assurance pargne et transmission 3 jours d applications concr tes travers des cas pratiques e La protection du conjoint mari ou pacs e La transmission du patrimoine priv e L all gement de la fiscalit des patrimoine e La programmation de revenus
37. rciaux sont confront s au cours d entretiens client les des questions des remarques des objections ou des propositions concurrentes qu il convient de traiter avec efficacit Pour ce faire emploi d arguments objectifs et adapt s est indispensable pour obtenir les r sultats escompt s par le conseiller Or il est possible d apporter selon la situation de son interlocuteur des r ponses oppos es qui restent pourtant objectives Exemple 1 un client souhaite verser un capital sur un vieux contrat qu il poss de dans un tablissement concurrent Comment le conseiller utilement pour qu il souscrive avec Vous Exemple 2 un client souhaite racheter un contrat en perte Comment l en dissuader 25 B COUPLE ET S PARATION 1 LES R GIMES MATRIMONIAUX Objectifs Ma triser les r gles de fonctionnement des r gimes matrimoniaux pour mettre en application des strat gies d optimisation patrimoniale ad quates 2 LE CONTRAT DE MARIAGE OUTIL D ING NIERIE PATRIMONIALE Objectifs Ma triser le recours aux conventions de mariage comme outil d ing nierie patrimoniale Solutionner des probl matiques patrimoniales gr ce l am nagement des contrats de mariage Optimiser l utilisation des avantages matrimoniaux et des op rations de partage en fonction des besoins patrimoniaux de vos clients 3 LA PROTECTION DES POUX CONTRE LES RISQUES DE D C S ET DE DIVORCE Objectifs Mesurer l enjeu juridique
38. rer la mise en uvre du r gime 28 D D MEMBREMENT 1 PRATIQUE DU D MEMBREMENT DE PROPRI T Objectifs Utiliser le d membrement de propri t dans vos strat gies patrimoniales Comprendre les incidences civiles et fiscales de cette technique patrimoniale 2 USUFRUIT D MEMBREMENT GESTION CIVILE ET FISCALE DU Objectifs Constitution et extinction d un d membrement de propri t Gestion de ces droits r els distincts selon que les biens sont immobiliers mobiliers ou de droits sociaux valuation des droits d membr s selon les types de mutation L optimisation du d membrement de propri t dans des sch mas patrimoniaux 3 GESTION PATRIMONIALE DU QUASI USUFRUIT Objectifs Le quasi usufruit comme technique permettant d accro tre les droits de l usufruitier sans nuire aux int r ts du nu propri taire Quelle est la validit de la donation avec r serve de quasi usufruit Comment g rer le b n fice d un contrat d assurance en pr sence d un quasi usufruitier La convention de quasi usufruit quelles clauses pr voir dans la r daction de la convention de quasi usufruit 4 USUFRUIT QUASI USUFRUIT ET SOCI T CIVILE Objectifs Pour l optimisation de la gestion de biens mobiliers et immobiliers d membr s comment choisir le mode de d tention ad quat Une analyse approfondie de l usufruit du quasi usufruit et de la soci t civile permettra d am nager
39. rs de mani re rapide efficace et s curis e POLE COTE A OES NOEL COARLCHEHT AREI CORPS RRENTS T RTAS e mess 5 p omn a a D e e il RS a a RS cn ne mn mn nu mms mem nm lcms ee Em Fr Fidnet 3 vous permet de M S NS S K M M S lectionner vos strat gies patrimoniales 3 approches possibles par objectif par situation et par th matique Concevoir vos dossiers r pondre vos clients s auto former de 350 fiches p dagogiques mises jour en temps r el Comprendre et analyser de l actualit patrimoniale directement re ue par mail en temps r el B n ficier du meilleur de la presse professionnelle sp cialis e FIDPRESS synth tise environ 15 revues Acc der de 15 000 documents r f renc s textes officiels jurispridence r ponses minist rielles documentation administrative Une quinzaine de simulations patrimoniales 2 Ateliers en ligne par mois pour vous assurer une utilisation optimale du service Pour b n ficier d un test gratuit contactez nous au 04 73 15 14 59 51 gt Galois UBI RE
40. t du cabinet au capital de la SEL En pleine propri t en usufruit temporaire Dans quelle mesure l apport en jouissance temporaire peut il constituer un abus de droit O s arr te l habilet fiscale Comment solutionner le statut fiscal qui p nalise le repreneur 3 EXERCICE EN SOCI T D UNE PROFESSION LIB RALE Objectifs Quels sont les arguments qui plaident en faveur de l exercice en soci t Vous ferez le point sur la constitution de la soci t et en particulier sur le choix de la forme sociale et les modalit s des apports soci t le statut social du professionnel lib ral le fonctionnement de la soci t Et d autre part des relations juridiques avec les autres associ s Apr s avoir tudi les choix juridiques vous compl terez votre analyse par les choix fiscaux et sociaux qu il convient d op rer afin d optimiser le recours une forme sociale 4 R ALISATION D OP RATIONS SUR LES SOCI T S MODE D EMPLOI Objectifs Modifications du capital dissolutions transformations et restructurations de soci t s Au moyen de nombreux cas pratiques ma triser les modalit s de mise en uvre et les cons quences fiscales des op rations exceptionnelles affectant les soci t s B SUCCESSION 1 LA TRANSMISSION DU PATRIMOINE POUR CAUSE DE 4 TRANSMISSION TITRE GRATUIT DE SOCI T D C S Objectifs o Objectifs Ma triser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la
41. tifs G rer au mieux la d tention des actifs patrimoniaux et organiser judicieusement leur transmission impliquent une analyse globale dela situation patrimoniale incluantles actifs professionnels et familiaux Cette approche strat gique induit de nombreuses interrogations relatives aux liens entre la forme de l union mariage PACS concubinage et l entreprise La vie du chef d entreprise suppose une perp tuelle imbrication des int r ts de l exploitation et du couple que le conseil en gestion de patrimoine doit d m ler Autant de questions qui n cessitent la ma trise des instruments propres aux r gimes matrimoniaux au droit des successions des soci t s des proc dures collectives ou des s ret s 9 LA FAMILLE RECOMPOS E Objectifs Le nombre de familles recompos es est en constante progression Or une famille recompos e c est un nouveau couple mais c est aussi une nouvelle fratrie enfants de la personne qui refait sa vie enfants de son nouveau compagnon pr sence ventuelle d enfants communs n s ou na tre d enfants handicap s ou de majeur incapable Le contexte exige que l organisation juridique du patrimoine ob isse des strat gies sur mesure m nageantles int r ts des diff rentes parties Quelles pr cautions prendre 10 4 GE D PENDANCE QUELLES STRAT GIES PATRIMONIALES METTRE EN PLACE Objectifs Lorsqu une personne avance en ge il convient d organiser son en
42. tivit pr sentation du cabinet document d entr e en relation outils marketing et communication Formalisation de l offre de conseil du cabinet choix du mod le conomique interne externe M thode de suivi de la situation et des strat gies mises en place pour vos clients le contrat de suivi interne externe OPTIMISATION DES FLUX ISSUS DES R MUN RATIONS PERSONNELLES ET PRIV ES DU CHEF D ENTREPRISE Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser les placements faits partir de cette r mun ration et illustrer par l exemple et par comparaison l optimisation des r mun rations issues des actifs priv s et professionnels LA TRANSMISSION TITRE ON REUX DE SOCI T Ma triser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre on reux LE CHEF D ENTREPRISE EN ACTIVIT QUELLES STRAT GIES METTRE EN PLACE Appr hender les strat gies d investissements du chef d entreprise dans sa phase de d veloppement du patrimoine priv et professionnel Ma triser les interf rences financi res et fiscales LA GESTION DU PATRIMOINE PRIV APR S TRANSMISSION DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL Mettre en vidence les contraintes juridiques fiscales sociales et financi res qui p sent sur le chef d entreprise qui vient de c der sa s
43. tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs juridiques et fiscaux pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise titre gratuit 3 LE TRAITEMENT FISCAL DE LA PLUS VALUE DE CESSION D ENTREPRISE Objectifs Ma triser tous les dispositifs fiscaux en faveur de la transmission d entreprise Comprendre quels sont les dispositifs pouvant se combiner entre eux afin d optimiser la transmission de l entreprise 4 LA HOLDING PATRIMONIALE COMME OUTIL DE TRANSMISSION DE L ENTREPRISE Objectifs Comment optimiser la transmission d une entreprise par le recours une holding 5 LES PACTES D ACTIONNAIRES ET LA TRANSMISSION D ENTREPRISE Objectifs Les pactes d actionnaires l objet des pactes d actionnaires l efficacit des pactes d actionnaires les principales clauses des pactes d actionnaires Les actions de pr f rence les principales caract ristiques des actions de pr f rence les droits attach s aux actions de pr f rence les actions de pr f rence et la transmission de l entreprise 6 LA RESTRUCTURATION DE SOCI T Objectifs Comment conseiller la restructuration de soci t dans le cadre de la transmission du patrimoine professionnel Quels sont les moyens pour anticiper une r organisation de soci t ou pour transmettre par restructuration de soci t Fusion scission apports parti
44. ts et devoirs de l usufruitier et du nu propri taire pour am liorer leur situation patrimoniale 7 GESTION DES DROITS D MEMBR S DANS UNE SOCI T Objectifs Porter votre connaissance des techniques patrimoniales complexes comment tirer avantage du d membrement dans une structure soci taire Faut il apporter et d membrer ou d membrer et apporter la soci t civile Quelles sont les pr rogatives p cuniaires attach es aux titres d membr s Quels sont les probl mes comptables et fiscaux que pose la pr sence de droits d membr s 46 B SOCI T S COMMERCIALES ET ENTREPRISES INDIVIDUELLES 1 LA SAS STRAT GIES ET PRATIQUE Objectifs Optimiser les opportunit s patrimoniales qu offre la SAS Conna tre l tendue et les limites contractuelles offertes par la SAS Appr hender le fonctionnement de ce type de structure 2 LA SEL OUTIL D OPTIMISATION PATRIMONIALE Objectifs Comment tirer profit des libert s statutaires qu offrent la SEL Modalit s de gestion et de direction responsabilit des associ s leurs droits et obligations La SEL permet elle vraiment une optimisation fiscale et sociale en ce qui concerne les revenus du travail Quel mode de r mun ration choisir La SEL comme outil de dissociation et de diversification patrimoine priv et professionnel La strat gie patrimoniale comme mode de positionnement du conseiller en investissement Cession ou appor
45. us proposons une architecture compl te autour de nos journ es de formations quiz avant la formation hotline apr s la formation mise jour des supports flashs crits et vid os de r actualisation des connaissances contr le des connaissances et corrections en vid os Nous sommes heureux de vous confier la lecture de notre catalogue illustrant une partie de notre savoir faire et de nos services La juste r ponse est toujours une question d expertise Olivier ROZENFELD Pr sident du Groupe FIDROIT ORozenfeld NM SOMMAIRE e Qui est Fidroit e __ Fidroit en chiffres e T moignages e R f rences m dias e Les formations Fidroit e Solution business e Notre quipe Formation e Commander une formation e Nos r f rences e Le top 10 des formations Fidroit e Nos cycles Patrimoine professionnel Patrimoine priv e Nos formations la carte e D couvrir Fidnet 3 p 6 p 7 p 8et9 p 10 p 11 p 12 et 13 p 14 p 15 p 16 p 17 p 18 19 20 p 21 22 p 23 49 p 50 et 51 Contrat de capitalisation et assurance vie Couple et s paration D fiscalisation D membrement Donations pargne salariale et pargne retraite Financement et immobilier d entreprise Fiscalit des particuliers Fiscalit des professionnels Gestion internationale Immobilier emprunts et garanties Incapacit civile Placements financiers Protection sociale et retraite Soci t civile Soci t s
46. vironnement juridique comment l adapter au mieux pour pr server ses droits et ceux de ses proches Quelle place donner aux diff rents mandats pour faciliter la gestion de ses actifs Quels am nagements mettre en place au niveau du r gime matrimonial Comment encadrer les transmissions d actifs 7 INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE PR VOYANCE ET CONJUGALIT S Objectifs Aujourd hui les couples disposent de plusieurs statuts juridiques pour organiser leur union mariage PACS concubinage et le choix pour l une ou l autre de ces aliances a des cons quences sur la pr voyance et l organisation de leur patrimoine financier Notamment dans ces domaines certains avantages ou pr rogatives sont r serv s certaines formes d union Comment prot ger l autre de son vivant et apr s son d c s Comment sera trait l autre en cas de s paration Quelle forme d union privil gier en fonction de ses objectifs 27 D DEFISCALISATION 1 LE STATUT DE LOUEUR EN MEUBL S Objectifs Ma triser les nombreux aspects viter les cueils et s curiser les op rations concernant le r gime complexe de la location meubl e notion diff rente selon le droit des baux la fiscalit ou le droit social 2 INVESTISSEMENTS D FISCALISANTS PANORAMA Objectifs Savoir quel r gime d fiscalisant est adapt aux objectifs et la situation patrimoniale de votre client Ma triser le r gime d termin afin d assu
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