MODE D`EMPLOI MONFINANCIER RETRAITE VIE
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1. Ou R f 4014 1 09 2014 nous vous conseillons d en conserver une copie page 1 3 Q Fixe de ans 85 ans moins votre ge minimum 8 ans Versement s sans frais Versement initial 2 2 22222222 100 minimum par ch que libell l ordre exclusif de SURAVENIR Versements programm s Q Oui Q Non Si oui Veuillez joindre imp rativement un relev d identit bancaire sur lequel apparaissent les codes IBAN et BIC ou SWIFT d un compte votre nom et le mandat de pr l vement ci joint compl t En l absence de ces deux pi ces votre demande de versements programm s ne pourra tre trait e Montant __________________ sans frais P riodicit Q Mensuelle 25 minimum QI Trimestrielle 50 minimum Q Semestrielle 150 minimum Q Annuelle 300 minimum Ajustement annuel des versements programm s Q oui option par d faut si aucune des 2 cases n est coch e CI non Jour du versement programm Q 1e Q8 U20 Q dernier jour 1 Si vous dotez le contrat de l option Versements Programm s et de l option R quilibrage Automatique la date des versements Programm s doit tre programm e au 1 ou au 8 du mois Pour tout versement sup rieur ou gal 50 000 merci de bien vouloir pr ciser l origine des fonds Q Epargne d j constitu e Q r alisation d actifs L h ritage donation Q int r ts dividendes Stock Options Q gain aux jeux Q indemnisation dommages amp int r2. 4 rue Beaumanoir 35000 RENNES ou envoyer un e mail contact monfinancier com MonFinancier SAS Soci t par Actions Simplifi e au capital de 10 000 00 euros enregistr e au RCS de Rennes sous le n 494162233 Si ge social 4 Rue Beaumanoir 35000 Rennes T l 0 800 113 133 02 99 30 06 43 Courriel contact monfinancier com Site Internet www monfinancier com 4 4 KYC MF 01 2014 MANDAT DE PR L VEMENT SEPA En signant ce formulaire de mandat vous autorisez SURAVENIR envoyer des instructions votre banque pour d biter votre compte et votre banque d biter votre compte conform ment aux instructions de SURAVENIR Vous b n ficiez du droit d tre rembours par votre banque selon les conditions d crites dans la convention que vous avez pass e avec elle Une demande de remboursement doit tre pr sent e dans les 8 semaines suivant la date de d bit de votre compte pour un pr l vement autoris sans tarder et au plus tard dans les 13 mois en cas de pr l vement non autoris Vos droits concernant le pr sent mandat sont expliqu s dans un document que vous pouvez obtenir aupr s de votre banque Veuillez compl ter les champs marqu s Nom Pr nom s Adresse _ Num ro et nom de la rue ZE U o Code postal Ville Coordonn es du compte L_JL JLL LALALALA LALALALA LALALALA LALALALA LALALALA LALL Num ro d identification international du compte bancaire IBAN International
3. ts mE E EE E E Pour les montants sup rieurs ou gaux 150 000 merci de joindre obligatoirement un justificatif Choix du mode de gestion Veuillez imp rativement cocher la case de votre choix Q Gestion profil e Chaque versement sera investi selon la r partition du profil choisi Veuillez imp rativement cocher la case du profil de votre choix C1 PROFIL SECURITE 80 Suravenir Rendement 20 Suravenir Opportunit s CI MF ETOILEE PROFIL PRUDENT 75 Suravenir Opportunit s 25 en unit s de compte 6 25 sur chacune des unit s de compte suivante ODDO AVENIR C FRO000989899 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC LU0140363002 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR0010148981 MAGELLAN C FROO00292278 QI MF ETOILEE PROFIL EQUILIBRE 55 Suravenir Opportunit s 45 en unit s de compte 11 25 sur chacune des unit s de compte suivante ODDO AVENIR C FRO000989899 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC LU0140363002 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR0010148981 MAGELLAN C FROO00292278 L MF ETOILEE PROFIL DYNAMIQUE 30 Suravenir Opportunit s 70 en unit s de compte 17 50 sur chacune des unit s de compte suivante ODDO AVENIR C FRO000989899 FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN A ACC LU0140363002 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR0010148981 MAGEL LAN C FRO000292278 L MF ETOILEE PROFIL OFFENSIF 100 en unit s de compte 25 sur chacune des unit s de compte suivante ODDO AVENIR C FRO000989899 FRANKL
4. Bank Account Number LOLOLA Code international d identification de votre banque BIC Bank Identifier Code Nom du cr ancier SURAVENIR Identifiant Cr ancier SEPA I C S FR37 77263184 Adresse 232 rue G n ral Paulet 29802 Brest cedex 9 France Type de paiement Paiement r current r p titif C Paiement ponctuel Pee a a _ _ EE JL PE FE Lieu Date Signature s Veuillez signer ici Les informations contenues dans le pr sent mandat qui doit tre compl t sont destin es n tre utilis es par le cr ancier que pour la gestion de sa relation avec son client Elles pourront donner lieu l exercice par ce dernier de ses droits d opposition d acc s et de rectification tels que pr vus aux articles 38 et suivants de la loi n 78 17 du 6 janvier 1978 relative l informatique aux fichiers et aux libert s 1 Versements programm s pour les contrats Vie et Cotisations p riodiques pour les contrats Pr voyance et les contrats Emprunteurs 2 Versement exceptionnel pour les contrats Vie et Cotisation unique pour les contrats Pr voyance retourner SURAVENIR 232 RUE G N RAL PAULET 29802 BREST CEDEX 9
5. MonFinancier et le s joindre au bulletin de souscription 1 Les cing options d arbitrages programm s et l option de rachats programm s sont d taill es au point 8 des Conditions G n rales Valant Note d Information Se reporter au document comment remplir votre bulletin de souscription Se reporter la Pr sentation des supports d investissement du contrat plac e la fin des Conditions G n rales Valant Note d Information ainsi qu aux Documents d Informations Cl s pour l Investisseur DICI ou le cas ch ant aux notes d taill es ou en fonction des supports aux annexes compl mentaires de pr sentation de chaque support concern remis la souscription ou lors d un premier investissement sur le support concern et disponibles sur le site Internet www monfinancier com Les Documents d informations Cl s pour l Investisseur DICI et les notes d taill es sont galement disponibles sur le site de l AMF www amrf france org et de chacune des soci t s de gestion DECLARATIONS DU SOUSCRIPTEUR TRICE INFORMATIONS Je reconnais avoir re u et pris connaissance des Conditions G n rales valant Note d Informations r f 4013 1 comprenant la liste des unit s de compte de r f rence des Informations de votre assureur et des caract ristiques principales de chaque support s lectionn dans le Document d Informations Cl s pour l investisseur DICI ou le cas ch ant dans la note d taill e ou selon
6. de vos actifs dion au risque de permet 4 Temp rament Votre exp rience en mati re financi re Avez vous d j plusieurs r ponses possibles Pass un ordre de bourse vous m me Oui Non Si oui J lt 1 fois an O entre 1 et 5 fois an tr s r guli rement Investi dans des OPCVM Actions JOui Non Investi dans des FCPI FIP FCPR Sofica ou directement dans une PME JOui O Non Investi dans de la lt Pierre Papier gt SCPI OPCI Oui Non Avez vous d j d tenu un placement financier qui a connu une baisse de sa valeur O Oui O Non Si oui quel niveau de moins value 0 5 0 15 O 30 Quel pourcentage de votre patrimoine mobilier cela repr sentait il lt 5 entre 5 et 10 10 Quelle a t votre r action J ai r investi J ai fait le dos rond Je l ai mal support J ai paniqu et j ai vendu Votre niveau de connaissance en mati re financi re A7 P GO Le DO j 8 D T 10 70 CE Quel est votre niveau de connaissance en mati re financi re 1 seule r ponse possible Faible Moyen M Confirm Le saviez vous Le fonds en euros d un contrat d assurance vie garantit votre capital oui non Un investissement en OPCVM pr sente un risque de perte en capital Ooui non P On peut souscrire des parts de SCPI dans un contrat d assurance vie O oui non Suivez vous l actualit financi re internet radio tv
7. la remise de la note d informations et des statuts du support d investissement SCPI PATRIMMO CROISSANCE que je choisis aujourd hui comme support en unit de compte dans le cadre de mon contrat d assurance vie ou de capitalisation v d clare avoir compris la nature du support propos comme unit de compte ainsi que les risques y aff rents et avoir t clairement inform e qu en investissant sur des unit s de compte je prends ma charge le risque li la variation des cours de chacune de celles que j ai souscrites les unit s de compte tant sujettes fluctuation la hausse comme la baisse d pendant en particulier de l volution des march s financiers De ce fait assureur ne peut s engager que sur le nombre d unit s de compte et non sur leur valeur En qualit de souscripteur je supporte l ensemble des risques financiers au titre des investissements r alis s sur les unit s de compte v d clare m engager par la pr sente ce que les sommes vers es sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE dans le cadre de mon contrat d assurance vie ou de capitalisation susmentionn ne d passent pas le montant maximum de 50 000 euros et 50 de l encours total du contrat Eddie Signature s de l adh rent du souscripteur pr c d e de la mention lu et approuv NON CONS EE EIE EIE na de ce dde nacelle nent nn nee made 2 Due fee ce nca NPOLCONM ALES E RTS RS EREE E AEE ne ee dl a Dit tee E ae SUR
8. versement sup rieur 150 000 euros D lt Merci de renvoyer votre dossier complet l aide de enveloppe retour pr affranchie Ou Sur enveloppe libre Sans Affranchir MonFinancier Libre R ponse N 64323 35049 RENNES Cedex W pe x N 0800 113 133 Besoin d aide dE crahatdenuse un pate fne contact monfinancier com COM MONFINANCIER suravENR ES MonFINANCIER RETR AITE VIE ee er Contrat individuel d assurance vie de type multisupport N 2173 BULLETIN DE SOUSCRIPTION Le la soussign e ci apr s d sign e souscripteur trice demande sa souscription au contrat individuel d assurance vie de type multisupport MonFinancier Retraite Vie souscrit aupr s de la soci t SURAVENIR El SOUSCRIPTEUR TRICE Souscripteur Q Monsieur Q Madame Situation familiale Q mari e Q c libataire Q pacs e Q union libre Q veuf ve Q s par e Q divorc e Si mari e indiquer le r gime matrimonial _______________________ Nombre d enfants charge Capacit juridique Majeur Q capable Q sous tutelle Q sous curatelle Q sous sauvegarde de justice Mineur Q sous administration l gale des parents Q sous administration l gale sous contr le judiciaire Q sous tutelle Q mancip Si mineur ou si majeur sous tutelle ou curatelle indiquer les coordonn es du des repr sentant s l gal aux Nom Pr nom
9. AVENIR Si ge social 232 rue G n ral Paulet BP 103 29802 BREST CEDEX 9 Soci t anonyme directoire et conseil de surveillance au capital enti rement lib r de 400 000 000 Soci t mixte r gie par le code des assurances SIREN 330 033 127 RCS BREST SURAVENIR est une soci t soumise au contr le de l Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 9 2 2 Annexe compl mentaire de pr sentation du support SCPI PATRIMMO CROISSANCE COM ALON eNed MonFinancier amp Vous Ce document est tabli dans le cadre du Code Mon taire et Financier S assurer d une parfaite connaissance de votre identit de votre situation de vos objectifs c est pour MonFinancier la n cessit de r pondre deux imp ratifs Vous garantir un conseil adapt votre sensibilit et vos objectifs et vous pr senter une offre de solutions d pargne en coh rence avec votre situation Nous conformer l aspect r glementaire de notre activit notamment en mati re de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme Le l gislateur a plac au centre de nos obligations la n cessit d une vigilance accrue par le principe d une parfaite connaissance de nos clients Les informations collect es ci apr s font bien entendu l objet d un traitement confidentiel 1 Situation actuelle O Mme Melle Mr NONM Nom de jeune fille
10. Adresse_______________ 22 2 L LL L L LL L L LL LL L L L L L L L cie2c2ce2222cececccecccecececece2cceececee2 Code postal ul CEEE E E E _ _ _ Statut professionnel Q actif Q tudiant l ve apprenti Q demandeur d emploi Q retrait Q autre inactif Code CSP correspondant la profession 1 1 Tranche de revenus annuels du foyer Q Moins de 50k Q 50 100 k Q 100 150k L sup rieure 150k Patrimoine du foyer Q Moins de 50k Q 50 100 k L 100 150k Q 150 750k Q 750 1 500 k Q sup rieur 1 500k Objectif principal du contrat un seul choix possible Q Constitution d un capital U Pr paration la retraite O Transmission Q Revenus Rentes LU Pr voyance U Autre pr ciser _________ Renseignements compl mentaires Exercez vous o avez vous exerc depuis moins d un an une fonction politique juridictionnelle ou administrative importante pour le compte d un autre Etat que la France Q Oui Q Non Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce t elle ou a t elle exerc depuis moins d un an une fonction politique juridic tionnelle ou administrative importante pour le compte d un autre Etat que la France Q Oui Q Non quel est votre lien avec cette personne L_ __ o CARACTERISTIQUES DE VOTRE SOUSCRIPTION AU CONTRAT MonFinancier Retraite Vie Dur e de votre souscription Q Viag re option par d faut si aucune des 2 cases n est coch e
11. IN MUTUAL EUROPEAN A ACC LU0140363002 CARMIGNAC INVESTISSEMENT A FR0010148981 MAGELLAN C FRO000292278 Ou Q Gestion libre R partition du des versement s sur le s support s d investissement suivant s si n cessaire reportez la totalit de votre choix sur un papier libre dat et sign Si vous choisissez de r aliser des versements programm s facultatifs selon une r partition diff rente de votre versement initial veuillez l indiquer dans la derni re colonne Nom du support Code ISIN Versement libre Versements programm s Fonds en euros SURAVENIR RENDEMENT aasarin ES Fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES gt gt gt aa ne Pour acc der au fonds en euros Suravenir Opportunit s chaque versement initial ou programm doit tre investi hauteur de 25 minimum du montant total du versement sur une des unit s de compte pr sente s sur le contrat ne E E E EE E a ed a ne 0 A ee T E ee a EE EN E EN EEE ee E EOE A A E E AA NE S E ee U a E E ee DU A E E Total 100 Total 100 B n ficiaires Le a souscripteur trice d signe comme b n ficiaire s en cas de d c s avant le terme de la souscription Q Clause g n rale son conjoint non s par de corps ou la personne avec laquelle il elle a conclu un pacte civil de solidarit en vigueur la date du d c s d faut ses enfants n s ou na tre vivants ou repr sent s par pa
12. La les solution s d investissement retenue4 s Assurance vie 9 Livret Dispositifs de r duction d imp ts O Immobilier SCPI O Autre Quel est votre horizon de placement lt 3ans OD5 a8ans T gt 8ans Pendant la dur e de d tention de votre placement vous tes pr t accepter des variations de capital de O 0 O 5 10 g 10 20 O 20 35 O 35 50 Quel montant envisagez vous d investir Ces fonds proviennent de O Epargne d j constitu e Vente de biens immobiliers fJSuccession donation O Autre merci de pr ciser Nous attirons votre attention sur le fait que le conseil et ou les pr conisations de MonFinancier se basent notamment sur les informations collect es sur ce document Nous vous recommandons d y notifier des informations compl tes et sinc res au risque d alt rer l ad quation du conseil avec votre situation en cas de non r ponse ce questionnaire MonFinancier ne pourra vous d livrer aucun conseil Votre situation familiale et ou professionnelle peut voluer nous vous invitons informer MonFinancier de toute modification afin de pouvoir actualiser votre situation et v rifier la coh rence de vos placements Paraphes 3 4 7 A propos de MonFinancier En application des diff rentes l gislations auxquelles nos activit s sont soumises nous vous prions de trouver ci apr s les statuts r glement s de MonFinancier Conseil en Investissements Financiers insc
13. MODE D EMPLOI PONTS MONFINANCIER RETRAITE VIE SCPI PATRIMMO CROISSANCE Pour tablir votre contrat MonFinancier Retraite Vie nous vous remercions de bien vouloir r unir les l ments suivants rA Le bulletin de souscription compl t dat et sign O Le bulletin sp cifique SCPI PATRIMMO CROISSANCE compl t et sign O La copie de 2 Justificatifs d identit en cours de validit du souscripteur Premier justificatif au choix Carte nationale d identit photocopie recto et verso Passeport photocopie des pages contenant la photo l identit la signature et le num ro du passeport Titre de s jour photocopie recto et verso Second justificatif au choix Carte nationale d identit si la premi re pi ce est le passeport Passeport si la premi re pi ce est la carte nationale d identit Permis de conduire Livret de famille ou extrait complet d acte de naissance Le ch que au nom du souscripteur et l ordre exclusif de SURAVENIR O Un RIB au nom du souscripteur O Un justificatif de domicile de moins de 3 mois facture EDF gaz eau t l phonie fixe quittance de loyer O Le formulaire MonFinancier amp Vous compl t et sign Le mandat de pr l vement SEPA en cas de mise en place de versements programm s ou pour effectuer des versements libres par pr l vement O Un justificatif d origine des fonds relev d pargne acte notari en cas de
14. RATIONS ET VALORISATION Dans le cadre de votre contrat d assurance vie ou de capitalisation et par d rogation ses conditions contractuelles les l ments suivants s appliquent au support SCPI PATRIMMO CROISSANCE Investissement Le prix de transaction pour un ordre d investissement est de 97 50 du prix de souscription de la part communiqu par la g rance de la SCPI Pour information au 1 novembre 2015 le prix de souscription d une part de la SCPI PATRIMMO CROISSANCE est gal 495 40 soit un prix d acquisition d unit s de compte 483 02 D sinvestissement La valeur retenue lors d un d sinvestissement est gale la valeur de retrait valu e par la g rance de la SCPI Pour information la valeur de retrait s l ve 436 15 au 1 novembre 2015 et la valeur de r alisation 449 62 au 31 d cembre 2014 Valorisation La valeur retenue pour valoriser l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE est la valeur de retrait des parts de la SCPI PATRIMMO CROISSANCE Pour information la valeur de retrait s l ve 436 15 au 1 novembre 2015 et la valeur de r alisation 449 62 au 31 d cembre 2014 La valorisation est hebdomadaire chaque lundi ou si le lundi est f ri le jour ouvr pr c dent LIMITES DE SOUSCRIPTION e L investissement sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE ne pourra exc der 50 de l encours total du contrat e Le versement minimum sur l unit de com
15. etient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec Republic Asset Management Transactions Immobili res sans maniement de fonds Titulaire de la carte professionnelle n 11359 d livr e par la Pr fecture des Alpes Maritimes le 14 04 2009 Garantie financi re conforme l article 35 modifi du d cret 72 678 du 20 juillet 1972 de 30 000 aupr s de Cov a Risks Interm diaire en Op rations de Banque et Services de Paiement r f renc au registre unique des interm diaires en assurance banque et finance www orias fr sous le N 07031613 appartenant la cat gorie de courtier en op rations de banque et en services de paiement Etablissements de cr dit ou de paiement avec lesquels il existe un lien financier N ant Garanties financi res et en Responsabilit civile professionnelle conformes aux articles L341 5 et L541 3 du Code Mon taire et Financier et l article L512 6 du code des Assurances aupr s de Cov a Risks 19 21 all es de l Europe 92616 Clichy Cedex En cas de litige adressez votre demande par voie postale MonFinancier 4 rue Beaumanoir 35000 Rennes La proc dure de traitement des r clamations est disponible sur simple demande Les autorit s de contr le de MonFinancier sont l Autorit de Contr le Prudentiel 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 et L AMF 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 Nous vous informons que vous pouvez obtenir tout moment
16. le support dans son annexe compl mentaire de pr sentation Je reconnais galement avoir t inform e du fait que contrairement aux fonds en euros capital garanti les unit s de compte en actions ou de toute autre nature ne garantissent pas le capital vers De ce fait le risque des placements est assum par le la souscripteur trice au contrat Les performances de ces unit s de compte en actions ou de toute autre nature doivent donc tre analys es sur plusieurs ann es J accepte d tre inform e de la conclusion de mon contrat par remise d une lettre recommand e sous forme lectronique Je suis inform e pouvoir renoncer la pr sente souscription pendant 30 jours calendaires r volus compter de la date laquelle je suis inform e de la conclusion du contrat MonFinancier Retraite Vie mat rialis e par la r ception des conditions particuli res Cette renonciation doit tre faite par lettre recommand e avec avis de r ception envoy e l adresse suivante SURAVENIR 232 rue G n ral PAULET B P 103 29802 BREST CEDEX 9 Elle peut tre faite suivant le mod le ci apr s Je soussign e nom pr nom et adresse du souscripteur d clare renoncer la souscription au contrat MONFINANCIER RETRAITE VIE que j ai sign e le et vous prie de bien vouloir me rembourser l int gralit des sommes vers es dans un d lai de 30 jours compter de la r ception de la pr sente lettre Je reconnais galement tre i
17. nform e que toutes les garanties dont la garantie d c s cessent la date de r ception par SURAVENIR de la lettre de renonciation Date et signature Q Je demande l ex cution imm diate de mon contrat avant l expiration du d lai de renonciation de 30 jours pr vu par l ordonnance du 6 juin 2005 relative la vente distance Les informations recueillies dans le pr sent acte ainsi que toutes informations saisies son occasion ou extraites d informations d j fournies sont n cessaires au traitement du dossier du souscripteur d faut la souscription ne peut tre r alis e ou les informations compl tement trait es Elles ne seront utilis es et ne feront l objet de communication ext rieure la soci t SURAVENIR ou et ses mandataires que pour les seules n cessit s de la gestion ou pour satisfaire aux obligations l gales ou r glementaires Elles peuvent tre galement utilis es des fins de prospection commerciale par MonFinancier com et ou ses partenaires Vous disposez tout moment d un droit d acc s de rectification et d opposition dans les conditions pr vues par la loi 78 17 du 6 janvier 1978 relative l informatique aux fichiers et aux libert s modifi e par la loi du 6 ao t 2004 quant leur usage des fins de prospection commerciale en crivant MonFinancier com 4 rue Beaumanoir 35000 Rennes L enregistrement de la pr sente demande est confirm par des conditions particuli
18. presse crite oui O non De fa on g n rale pour votre patrimoine Vous vous occupez vous m me de vos placements Vous prenez des d cisions avec votre conseiller Vous confiez la gestion des professionnels Et plus pr cis ment pour vos placements en Bourse A Vous vous occupez vous m me de vos placements Vous prenez des d cisions avec votre conseiller p opt d inestiSSeur Vous confiez la gestion des professionnels D h mr votre emp i lit au risque Ael mesurer votre Senso ctive A st mise en perpe Cette Mo acts pour d ni 5 exi ences e e dli uation de la des d arane retenue solutions d pars Paraphes 2 4 5 Vos attentes vos objectifs patrimoniaux Parmi les propositions ci dessous cochez vos 5 objectifs principaux et classez les de 1 5 selon le degr de priorit que vous leur accordez De 1 le plus important 5 gt le moins important 1 Cochez 2 Classez les 5 objectifs de 1 5 Prot ger mon conjoint Q Pr parer la transmission de mon patrimoine Optimiser la rentabilit de mon patrimoine Pr parer ma retraite Obtenir des revenus compl mentaires imm diats Me pr munir contre les accidents de la vie ou du risque de la d pendance Aider mes enfants Me constituer une pargne de pr caution de court terme Me constituer un patrimoine moyen long terme R duire mon imp t IR et ou ISF QOQ00 0000000 Autre s pr ciser
19. pte SCPI PATRIMMO CROISSANCE est de 1 part e Le cumul des investissements sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE est au maximum gal 50 000 e Les versements programm s ne sont pas autoris s sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE e Les rachats partiels programm s ne sont pas autoris s sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE En cas de non respect de ces r gles l assureur se r serve la facult de limiter ou de refuser les versements sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE L exc dent sera alors investi automatiquement et sans frais sur le fonds en euros du contrat si celui nen a qu un ou sur l Actif G n ral de Suravenir ou sur Suravenir Rendement si le contrat dispose de plusieurs fonds en euros 1 2 En cas de d passement de l enveloppe maximale qui est accord e par la soci t de gestion l assureur se r serve la facult de limiter ou de refuser les versements sur l unit de compte SCPI PATRIMMO CROISSANCE L exc dent sera alors investi automatiquement et sans frais sur le fonds en euros du contrat si celui ci n en a qu un ou sur l Actif G n ral de Suravenir ou sur Suravenir Rendement si le contrat dispose de plusieurs fonds en euros Je soussign e adh rent souscripteur Pr nom NOM v d clare avoir pris connaissance et accept les r gles de fonctionnement du contrat propres la SCPI v d clare avoir re u et pris connaissance des caract ristiques principales par
20. res Si elles ne vous taient pas parvenues dans un d lai d un mois nous vous remercions d en informer MonFinancier com LE PRESENT BULLETIN ET L ENSEMBLE DE SES ANNEXES VALENT PROPOSITION D ASSURANCE SURAVENIR Fait en 2 exemplaires PR SENT E PAR Si ge social 232 rue G n ral Paulet Signature du souscripteur pr c d e de la mention BP 103 29 802 BREST CEDEX 9 lu et approuv Soci t anonyme directoire et conseil de MonFinancier com MonFinancier Soci t par Actions Simplifi e enregistr e au RCS de Rennes sous le surveillance au capital enti rement lib r N 494 162 233 au capital de 10 000 00 dont le de 400 000 000 si ge est situ 4 rue beaumanoir 35000 Rennes Soci t mixte r gie par le code des assurances T l 02 99 30 06 43 SIREN 330 033 127 RCS BREST courtier ind pendant en assurances inscrit l Autorit de Contr le Prudentiel et de R solution au registre des interm diaires en assurance 61 rue Taitbout 75436 PARIS Cedex 9 sous le N ORIAS 07031613 www monfinancier com R f 4014 1 09 2014 nous vous conseillons d en conserver une copie page 3 3 SURAVENIR BAR Cr dit Mutuel ARKEA SCPI PATRIMMO CROISSANCE QS0002005708 Annexe compl mentaire de pr sentation du support Conditions d investissements et de fonctionnement sp cifiques de l unit de compte Dans le cadre de votre contrat d assurance vie ou de capitalisation EXECUTIONS DES OPE
21. rit au registre unique des interm diaires en assurance banque et finance www orias fr sous le N 07031613 Adh rent de la CNCIF sous le n D011939 association agr e par l Autorit des March s Financiers et consultable sur le site www amf france org MonFinancier est autoris percevoir des r mun rations li es aux d cisions d investissement prises l issue de prestation de conseil des fournisseurs s lectionn s assureurs banquiers g rants promoteurs sur tout ou partie des frais r gl s Interm diaire en Assurances Courtier en assurance inscrit au registre unique des interm diaires en assurance banque et finance www orias fr sous le N 07031613 et positionn dans la cat gorie B n tant pas soumis une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d assurance et pouvant notamment pr senter les op rations d assurance ou de capitalisation des tablissements suivants ACMN Vie Apicil Assurances E Cie Vie Generali Vie Suravenir Entreprises d assurance avec lesquelles il existe un lien financier N ant D marchage Bancaire ou Financier Identit des mandants GE Money Bank A plus Finance 123 Venture Sigma gestion Vatel Capital Entrepreneur Venture Turenne Capital OTC AM Alto Invest Inocap Republic AM Nestadio Capital Calao Finance Midi Capital La Fran aise AM Paref Gestion liste compl te sur simple demande MonFinancier SAS entr
22. rts gales d faut ses autres h ritiers en proportion de leurs parts h r ditaires y compris les l gataires universels Ou Q Clause Libre Autre s b n ficiaire s d signer ci dessous si n cessaire reportez la totalit de votre clause sur papier libre dat et sign R f 4014 1 09 2014 nous vous conseillons d en conserver une copie page 2 3 Pr nom date de naissance lieu de naissance adresse quote part Total 100 Options de votre souscription au contrat MonFinancier Retraite Vie e Garantie compl mentaire en cas de d c s garantie plancher si vous avez plus de 18 ans et moins de 70 ans LI Oui option payante QI Non bar d faut si aucune des 2 cases n est coch e e Garantie d un capital compl mentaire en cas de d ces accidentel si vous avez plus de 18 ans et moins de 70 ans LI Oui option payante CI Non bar d faut si aucune des 2 cases n est coch e 1 Les conditions tarifaires des deux garanties sont d taill es au point 2 7 des Conditions G n rales Valant Note d Information e Options d arbitrages programmes option de rachats partiels programmes Si vous d cidez de positionner une option d arbitrages programm s et ou de rachats partiels programm s sur votre contrat veuillez com pl ter le s formulaire s de l option ou des options s lectionn e s t l charger sur le site Internet www monfinancier com ou sur simple demande aupr s des conseillers
23. s pr sent avec un Conseiller par t l phone ou en agence afin de r aliser un audit patrimonial complet Quel est le revenu annuel de votre foyer 0 de 30 001 50 000 Ade 90 001 140 000 de 140 001 200 000 Oui Non Quelle est votre capacit d pargne mensuelle ou Quel est votre besoin de revenu compl mentaire mensuel 1 4 TJ Vous ne souhaitez pas b n ficier d une tude patrimoniale compl te gt gt gt Afin de r pondre aux exigences de lutte contre le blanchiment d argent et exercer notre devoir de conseil nous vous invitons compl ter ce document dans son int gralit 9 de 50 001 90 000 gt 200 000 Paraphes 3 Patrimoine amp cr dits Estimation de votre patrimoine global 9 lt 100 K O de 100 300 K de 300 450 K Ode 450 800 K de 800 1 300 K de 1 300 2 500 K gt 2 500 K Le cas ch ant montant des cr dits immobiliers restant dus Composition du patrimoine ou KE R sidence principale R sidence s secondaire s Immobilier locatif dont SCPI Epargne de court terme sans risque livret CEL PEL Codevi Assurance vie en fonds en Assurance vie en Unit s de compte PEA compte titres Autre Epargne salariale PEE et ou autres dispositifs FCPI FIP SOFICA Connaitre la r partit d valuer expos 4 votre patrimoine mobilier QQQ on
24. s il y a lieu Pr nom Votre adresse Code Postal Ville Si diff rente merci de pr ciser l adresse de votre r sidence fiscale A Oui A Non E mail a Etes vous une Personne Politiquement Expos e PPE voir lexique Pour vous contacter T l Vous tes n e le jj mm aaaa Vous tes de nationalit Lexique PPE Personne xer art ou ayart cess d exercer depuis Quelle est votre profession Si vous tes retrait e merci de pr ciser votre fonction ant rieure Votre situation familliale O Mari e O S par e Veuf ve O Pacs e Si vous tes mari e merci de pr ciser votre r gime matrimonial Communaut l gale fJ S paration de biens fCommunaut universelle Autre Nombre d enfants charge ASUS un an des fonctions pol bu e5 uridictionnel les ou adninistraives O C libataire TJ Vous avez r alis r cemment un entretien de d couverte avec MonFinancier audit bilan de votre patrimoine Votre conseiller a d fini vos objectifs recueilli vos attentes en coh rence votre temp rament gt gt gt Vous pouvez vous rendre directement la rubrique n 6 de ce document lt 30 000 Etes vous assujeti e imp t sur la fortune ISF Et selon votre situation actuelle 2 Revenus amp Imp ts Vous souhaitez d couvrir votre visage patrimonial cette tude vous est offerte gt gt gt Prenez rendez vous d
25. une mise jour de ces diff rentes informations sur notre site Internet Nom Pr nom MonFinancier Conseiller en Investissement le Financier D011939 Membre de la Chambre g Nationale des Conseillers en Signatu re Investissements Financiers CNCIF asso ciation agr e par l Autorit des March s Membre de la CNCIF Financier AMF Conform ment la loi n 78 17 du 6 janvier 1978 relative l informatique aux fichiers et aux libert s MonFinancier a d clar la Commission nationale de l informatique et des libert s CNIL sa d tention d informations collect es R c piss n 1569707 Les informations vous concernant sont destin es MonFinancier pour la gestion de vos donn es et ses partenaires pour la gestion de vos souscriptions Les informations recueillies pourront tre utilis es par MonFinancier et par ses partenaires pour transmettre aux personnes dans le respect des textes en vigueur des informations ou offres commerciales et ce par tout moyen de communication notamment par courrier postal ou et lectronique t l phone Conform ment la loi Informatique et Libert s N 78 17 du 6 janvier 1978 toute personne dispose tout moment d un droit d acc s de rectification d opposition notamment quant l usage des fins de prospection commerciale et de suppression des donn es la concernant Pour exercer l un de ces droits vous pouvez transmettre votre demande MonFinancier
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