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1. 1 1 UNE PRODUCTION EN BAISSE ET UNE CONSOMMATION QUI S INTERNATIONALISE La mise en place du nouveau r glement communautaire europ en s est accompagn e de l acc l ration de la baisse de surfaces viticoles cons cutive la prime d abandon d finitif Entre 2008 et 2009 le vignoble de l UE recule de 100 mha soit 2 5 96 du total En parall le on assiste une succession de faibles r coltes successives aggrav es depuis 2007 Le niveau le plus faible de la production de vin de la derni re d cennie est atteint en 2010 avec 259 Mhls La consommation mondiale est en augmentation depuis 10 ans tou tefois sous l effet de la crise conomique elle baisse depuis 2008 et enregistre une d croissance marqu e dans l UE 4 6 entre 2008 et 2009 fig 1 De plus la crise accentue la baisse de la demande des pays traditionnels comme l Allemagne ou le R U En deux ans l OIV es time que le secteur vin aura subi un recul d environ 10 Mhls sur un to tal de 236 Mhls li s la crise conomique Les pays traditionnellement producteurs et consommateurs accentuent le rythme de diminution de leur consommation Italie Espagne France et les pays non pro Conizommatiem mond aie de vins apr s ruprure de emfance source CV He C rmpde rude pe ph pr jor n 103 amp e OH TP E DET CTI 8 nds SEE CES ss DARES TE ria mum CE C gr en millions d hl F FJ e 2200 E ge a P2. Institut Fran ais de la Vigne et du Vin IFV Sud Ouest V INSTITUT FRAN AIS DE L YIGHE ET DU VIH COMP TITIVIT DES VIGNOBLES DU SUD OUEST SUR LE MARCH MONDIAL SEELE SI ILLI RENCONTRE TECHNIQUE ORGANIS E PAR A France ION L IFV SUD OUEST VENDREDI 10 D CEMBRE 2010 H TEL DE R GION DE MIDI PYR N ES TOULOUSE R GION FranceAgriMer MIDI PYR N ES INTRODUCTION J F ROUSSILLON PR SIDENT DU POLE SUD OUEST DE L INSTITUT FRANCAIS DE LA VIGNE ET DU VIN IFV SUD OUEST Sommes nous pr ts Sommes nous arm s Pour aborder une comp tition il faut d abord conna tre ses points forts et ses faiblesses pour appuyer sur les uns et am liorer les autres La comp tition c est aussi conna tre ses adversaires analyser leur strat gie et parfaitement appr hender le terrain sur lequel elle se d roule En un mot tre comp titif passe par une phase d analyse une phase de r flexion aliment e par des informations et des r f rences technico co nomiques travers cette journ e nous souhaitons apporter quelques uns de ces l ments nos entreprises pour qu elles soient pr tes et mieux arm es pour faire face la concurrence mondiale pour qu elles occupent une position forte sur les march s pour qu elles soient comp titives SOMMAIRE 10 ANN ES APR S LE RAPPORT BERTHOMEAU QUELLES VOLUTIONS POUR LES VINS FRANCAIS cccccsssccce
3. Ma r ponse c est ca ou rien trouva un cho favorable au cabinet qui d cida m me de mettre le rapport en ligne sur le site du Minist re il y ait tou jours d ailleurs Ma remarque ce propos Philippe Vin on c est pour faire joli d montrait mon ignorance crasse de l importance que prenait l Internet Bref je ne vais pas vous raconter comment ce fichu rapport a fait le tour du monde a t traduit par les am ricains lu comment vilipend encens mais simplement souligner que gr ce lui Berthomeau est devenue une marque bien r f renc e par Google et ce qui m a beaucoup servi lors du lancement de mon blog Vin amp Cie l espace de libert sous l adresse www berthomeau com Mais revenons au fameux rapport et surtout son devenir sur ma proposition Jean Glavany acceptait qu un Groupe Strat gique enti rement compos de professionnels du vin pilot par 6 personnalit s 3 vignerons Pierre Aguilas Pierre Mirc Jean Louis Piton et 3 repr sentants de l aval Jean Marie Chadronnier Robert Skalli Jean Louis Vallet choisies par moi puisse traduire en propositions concr tes ce que j avais esquiss J ose affirmer sans l once d une quelconque autosatisfaction que le travail de ce groupe strat gique fut exemplaire par la richesse et la qualit des d bats g n r s et surtout par la clart et la concision de sa note d orientation strat gique Cap 2010 le d fi des Vins Fran ais Note do
4. er e Les Regional heroes quivalent de nos appellations mais avec moins de contraintes e Les Landmarks Australia le top niveau tr s forte image de mar que 2 2 LE PLAN BORDEAUX DEMAIN L analyse s appuie sur une vision consommateur du march par l iden tification du besoin des diff rentes cibles de consommateurs et clients ainsi que des sp cificit s de l environnement concurrentiel sur chacun des march s et des segments ll en d coule une strat gie d clin e par couple segments de la demande x pays avec des cibles et des logi ques de march diff rentes La segmentation mondiale sur le prix de vente consommateur s appuie sur l tude Solving r alis e pour le CNIV Basique 2 Fun 2 6 Exploration 6 20 et Art 20 fig 5 4 segments de la demande M LE ES TON Des cibles et des logiques de march s diff rentes e oun media be de la re n rs ee lle Le productewr J abi bui el son li Pr dare d Fora laa DE nr La a LIU lan alardes da oe a Bn a ITE Figure 5 plan Bordeaux demain Vins de Bordeaux 2010 3 COMP TITIVIT ENTRE LES PAYS DU NOUVEAU MONDE ET VUE La productivit est difficile comparer entre les pays Malgr tout on constate un diff rentiel de productivit assez net en faveur des pays de l h misph re Sud et les USA ceci est principalement le fait de vigno bles irrigu s fig 6 On pe
5. marqu es Apr s tests sanitaires r alis s sur place puis introduction dans la station de quarantaine des ligneux de Clermont Ferrand une dizaine de clones a t introduite au Domaine de l Espi guette l implantation prochaine dans le vignoble de Cahors permettra de mieux cerner les potentialit s de ces clones Avant d attendre ces avanc es 2 nouveaux clones ont t agr s r cemment issus des tra vaux men s sur le conservatoire Par ailleurs il n a jusqu pr sent pas t mis en vidence de diff ren ces intra vari tales vis vis des maladies cryptogamiques mildiou et oidium Il n en va pas de m me pour la pourriture grise et d sormais la s lection de clones pr sentant un comportement significativement diff rent par rapport au Botrytis est une priorit Parmi les vari t s l tude on retrouve le Cabernet franc le Chenin le Colombard la Folle blanche la Muscadelle le S millon la s lection de nouveaux clones moins sensibles sera une avanc e technique int ressante mais dont l impact l chelle de la viticulture nationale restera limit en termes de baisse de produits phytosanitaires LE PRUNELARD UN C PAGE PROMETTEUR PARMI LES C PAGES MINEURS C page tardif quasi disparu 7ha environ en 2006 r cemment anobli depuis que l on sait par analyses g n tiques Boursiquot et al qu il est un des parents du Cot Le Prunelard grace aux efforts conjugu s de l IFV et de quelques vignero
6. pressurage clarification froid mais elle correspond l laboration de style de vins les plus demand s du march L cart est de 2 76 pour un cout total de 3 43 hl pour le process complet 5 4 OUTIL D AIDE LA D CISION VALUATION TECHNICO CONO MIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DES ITIN RAIRES CENOLOGIQUES IFV L IFV a d velopp une m thodologie d valuation globale des itin rai res oenologiques la fois technique conomique et environnemen tal par objectif produit Les r f rences sont obtenues partir d va luation globale op ration par op ration et destin es optimiser les choix d itin raires techniques pour l laboration de vin premium Ces r f rences permettent de construire une base de donn es et un outil d aide la d cision utilisable dans chaque bassin de production L outil Figure 8 Exemple d analyse de co ts comparaison de deux itin raires Objectif obtenir la m me qualit de vin moindre co t IFV 2010 PROGRAMME EUROP EN FLAVO ELABORATION DE VINS RICHES EN TA NINS INTER RH NE 2008 Inter Rh ne a conduit une tude de co ts des proc d s d labora tion des vins riches en tanins dans le cadre du programme Europ en Flavo Le co t de la production d un vin a t d termin partir des surco ts dus l utilisation de techniques de vinification saign e en zymage flash d tente et tanisage associ es diff rents types d le vage micro
7. 85 96 de raisin issu de la zone et 15 96 maximum provenant de l tat membre La produc tion et la transformation doivent s effectuer dans la zone La qualit et la r putation doivent tre attribuables l origine g ographique au territoire e les vins sans IG vins sans Indications G ographiques Les vins de table disparaissent et sont remplac s par cette nouvelle cat gorie avec possibilit de mentionner c page et mill sime ce qui tait interdit pour les vins de table 11 Une am lioration des r gles en mati re d etiquetage visant soutenir une politique de qualit par les IGP et les AOP Les vins sans IG pourront b n ficier de la mention du mill sime et du c page La nouvelle OCM modifie sensiblement la gestion et l usage des pratiques nologiques Les textes sont le r glement 479R2009 du conseil et les annexes des pratiques cenologiques d cid es le 19 juin 2009 et avec application au 1er ao t 2009 3 3 R LE DE LOIV Le r le de l OIV est reconnu officiellement pour e la reconnaissance des nouvelles pratiques oenologiques e les m thodes d analyses les vins des pays tiers labor s avec les pratiques OIV peuvent entrer sans contrainte en Europe les sp cifications du Codex CEnologique International en lien avec le Codex Alimentarius s appliquent dans la nouvelle r glementation europ enne e plus de souplesse dansles pratiques nologiques notamment pour les vins sans IG et ainsi les
8. ES EST UNE V RITABLE RICHESSE Le paysage vari tal francais comprend environ 600 c pages dont 150 environ 90 rouges et 60 blancs source G Lavignac sont originaires du 18 Sud Ouest Le patrimoine du Sud Ouest est donc vari et unique Dans la pratique tous ces c pages ne sont utilis s la m me chel le En 50 ans notre paysage a radicalement volu En 1958 les 20 principaux c pages cultiv s en France repr sentaient 53 96 de l enc pagement En 2000 ce pourcentage s l ve 85 96 source JM Bour siquot 1 2 LE MAINTIEN DU PATRIMOINE La valorisation de la diversit de nos vari t s passe d abord par leur maintien dans des collections de r f rence C est ce quoi se sont at tach s le domaine INRA de Vassal collection internationale de la diver sit inter sp cifique et inter vari tale et le domaine IFV de l Espiguette collection nationale de la diversit intra vari tale Cela passe gale ment par des initiatives locales Dans le Sud Ouest elles sont nom breuses Quelques exemples e Le conservatoire des c pages de Plaimont initi par A Dubosc et JP Houbart en 1999 et plant en 2002 le conservatoire de Plaimont rec le une quarantaine de c pages dont certains sont originaux Les minivinifications sont men es par l IFV Gaillac Certains de ces c pa ges pourraient faire l objet d une demande d inscription au Catalogue national dans les prochaines ann es si les r sultats du suivi
9. dans le conservatoire sont probants e e Conservatoire des c pages du Gaillacois de V innop le sur le site sont install s les conservatoires de clones de plusieurs c pages r gio naux majeurs Fer Duras Mauzac Ondenc Prunelard entre autres Plusieurs centaines de clones sont suivis chaque ann e et leur compor tement l aune de l volution du climat est appr ci C est gr ce ce type d initiative que des c pages en voie de disparition ont t r habilit s tels que le Durif le N gret de Banhars le Saint C me tous deux r cemment inscrits au catalogue officiel 1 3 LA CARACT RISATION ET LA VALORISATION DE LA DIVERSIT IN TRA VARI TALE De nombreux travaux ont t initi s sur les c pages majeurs afin de compl ter la gamme de clones agr s et notamment pour les c pages du pi mont pyr n en le Tannat le Gros Manseng et Petit Manseng Chambre d Agriculture des Pyr n es Atlantiques mais on peut citer Colombard CA Gers et IFV voire le Cot CA Lot Pour ce c page l IFV et la Chambre d Agriculture du Lot ont prospect le vignoble du Val de Loire avec le concours des partenaires locaux dans les ann es 2001 2002 Des s lections locales ont t rapatri es la ferme exp rimentale d Anglars Juillac pour expertise approfondie Plus r cemment encore l IFV a prospect des parcelles de Cot dans la r gion de Mendoza Argentine o une vingtaine de souches peu fertiles ont t
10. de chantier en sou ches par heure et les salaires horaires e Onglet 4 Interface de param trage des intrants utilis s Doivent tre renseign s les produits phytosanitaires pour la protection du vignoble le d sherbage et l pamprage chimique et autres intrants utilis s pour la fertilisation l claircissage chimique ou le d sherbage thermique e Onglet 5 Interface de visualisation des r sultats Il est possible de visualiser les r sultats obtenus sous la forme de tableaux de camem berts et d histogrammes Les r sultats peuvent tre pr sent s par cat gories d op rations taille travaux en vert ou par type de co t main d oeuvre traction Une fonction permet une exportation au format pdf L outil permet galement une valuation qualitative et environnementale simplifi e des itin raires techniques travers deux indices variant de 0 5 Ces indices sont incr ment s d une unit lorsque sont mises en ceuvre au vignoble des pratiques favorisant la qualit des raisins ou respectant l environnement Frans elite ey ETS El E Lap obs ri pua pta On resbala Couts botaux par poste A auia Canis hiini gus geile Tabu B PIE E Laborda irnn E cmm hin B rras E dem prn 1 TO E BEL Es d caro Fri fri VITICOUT est disponible depuis le 22 novembre sur www viticout com LIFV Sud Ouest se tient a la disposition de la profession af
11. de la GD pour nous projeter vers de nouveaux horizons plus porteurs Arr tons de nous cacher derri re de faux semblants pour masquer l ambig it de notre offre Comme le soulignaient les r dacteurs de Cap 2010 notre ant riorit est un point fort il ne s agit pas de passer par dessus bord notre syst me fond sur l origine mais d en tirer un bien meilleur parti tout en acceptant de nous mettre en capacit de nous adapter la nouvelle donne mondiale pour que nous puissions donner de nouvel les perspectives nos vignerons Tels sont les termes du d bat qui peut se r sumer en une formule lapi daire de quoi vivrons nous demain Nos non choix seraient porteurs de d localisation de perte de vita lit de nos territoires de fuite de valeur ajout e de casse de l emploi d abandon de la part la plus importante en nombre de viticulteurs d un des fleurons de notre conomie le vin Il est de bon ton et plus encore ici Toulouse de mettre en contrepoint de nos exportations d Airbus la contribution des vins et spiritueux notre balance commer ciale fort chahut e Moi je veux bien mais il faut alors en tirer tous les enseignements puisque les contributeurs les plus importants hormis les Grands Vins sont le Champagne et le Cognac dont le mod le co nomique est fort proche du couple process industriel et marques Dans ce premier papier cette mise en bouche pr c dent ma future intervention je n irai pas au del
12. entrants cette prosp rit pas toujours bien partag e cr de nouveaux consomma teurs une classe moyenne qui modifie ses habitudes alimentaires tra ditionnelles consomme aussi de plus en plus de vin en substitution d autres boissons C est une chance pour un grand pays g n raliste tant sur le plan agricole que viticole que la France Mais il y a un mais que je vais tenter de bien faire comprendre aujourd hui Tout d abord j carte un sport national la recherche des responsabi lit s dans la situation pr sente ca n a aucun int r t si ce n est d en tretenir de faux d bats et d viter de poser sereinement les termes des choix Mon coll gue Georges Pierre Malpel Inspecteur G n ral de l Agriculture dans un rapport Adaptation de l offre vinicole francaise aux march s ext rieurs de septembre 2009 fait malicieusement re marquer en annexe que celui ci est au mieux le 25i me rapport publi depuis le rapport dit Berthomeau et Cap 2010 et surtout il rappelle Selon les experts le march mondial du vin est appel se d velop per dans des zones nouvelles en particulier en Asie et aux Etats Unis Or dans ces pays peu initi s ce que nous pensons tre l excellence des vins francais mais aussi en Europe la demande se porte d abord sur des vins de marque et de c page bon march et faciles boire L of fre fran aise construite autour du mod le des AOC plus sophistiqu e plus atomis e et plus comp
13. grands types de strat gies R duction des co ts m canisation int grale adaptation au march international des vins d entr e et coeur de gamme Taille Minimale non taille ou Taille Rase de Pr cision e Valorisation de la qualit par le prix de vente gain de rentabilit ap port par un gain de rendement et de facilit s culturales adaptation aux vins de haut de gamme ou aux productions de jus de raisins Lyre pliable 17 LES C PAGES DE DEMAIN POUR LES VIGNOBLES DU SUD OUEST LAURENT AUDEGUIN ING NIEUR MAT RIEL V G TAL INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN Depuis quelques ann es ont merg de nouveaux d fis auxquels est confront e la viticulture le d veloppement de nouveaux pays producteurs l apparition de nouveaux consommateurs la n cessaire baisse de l utilisation des produits phytosanitaires en lien avec le plan EcoPhyto 2018 les premiers signes tangibles d un changement climatique avec la hausse r guli re des degr s alcooliques et le d ficit hydrique dans certains vignobles De quels outils et arguments dispose la viticulture du Sud Ouest pour y faire face et quels travaux sont men s par les Instituts de Recherche Sur quel pas de temps se situe t on Quelles r ponses le mat riel v g tal peut il apporter Les acquis scientifiques et technologiques r cents et notamment le sequencage du g nome de la vigne en 2007 ouvrent des perspecti ves d avancee plus rapides et
14. l tude que l ensemble des vignes est conduit de la m me facon pour chaque exploitation m me si dans la r alit on peut constater quelques diff rences en fonction de la destination L chantillon est compos de 79 exploitations pour la zone A O P Ca hors 85 pour la zone A O P Gaillac 39 pour la zone A O P Fronton et plus de 100 pour la zone 1 G P Gascognes Il est donc tout fait repr sentatif des zones tudi es La campagne 2009 se caract rise par un hiver froid un printemps hu mide et un t chaud et sec La pression phytosanitaire a t faible Cahors et Fronton faible moyenne Gaillac et forte dans le Gers Le mill sime 2009 est ann e favorable pour les rendements 2 2 R SULTATS Les r sultats globaux par hectare de vigne sont les suivants e AOP Cahors 5290 e AOP Fronton 5319 e AOP Gaillac 4762 e GP Gascogne 4116 2 2 1 CHARGES OP RATIONNELLES Le d tail des charges op rationnelles est pr sent dans la figure 2 Les co ts ont t pris hors taxes et cotisations v g tales La grande partie des charges op rationnelles est li e au poste phytosanitaire est plus lev pour les vins 1 G P ou la pression sanitaire a t plus importante C est accentu par le fait que l objectif de rendement vis est plus haut De la m me fa on la quasi totalit des surfaces de l I G P est assur e contre la gr le Le niveau moyen d assurances gr le constat s
15. march s internationaux sans pour autant faire de concession sur les niveaux de prix Cette constance permet aujourd hui l Italie d occuper la premiere place de la veille LA FRANCE BIEN QU EN 2NDE PLACE VERRA EN 2009 SON POTEN TIEL SE R DUIRE PROGRESSIVEMENT En 2007 gr ce des exportations en forte progression tant en volu me qu en valeur effet de la mise en march des Bordeaux mill sime 2005 un un fort soutien collectif et un vignoble de grande taille la France monte sur la seconde marche du podium N anmoins la faible r colte 2008 la poursuite de l arrachage d finitif les exportations en baisse en 2008 ne permettront vraisemblablement pas la France de conserver cette position L ESPAGNE EN 3 ME PLACE CONSERVE DE BONS INDICATEURS DE COMP TITIVIT La veille 2005 avait plac pour la premi re fois l Espagne en t te Les veilles 2006 et 2007 ont confirm cette position La veille 2008 voit l Espagne r trogra d e en 3 me place non pas par baisse de performance mais par la progression sensible de la France et l Italie l Espagne dispose du plus grand vignoble du monde dont la restructuration permet une nette am lioration de sa comp titi vit Vadaptabilit des op rateurs de la fili re espagnole renforce les positions du pays sur les march s export L Espagne peut envisager en 2009 un retour aux premi res places Les facteurs de comp titivit des filieres vins Bye capacit du potentiel v
16. prix 60 de la demande mondiale est en dessous de 2 5 3 5 45 fig 4 Dans ces segments basics popular basiques et entr es de gamme le prix est l argument principal et la producti vit ne permet pas une r mun ration suffisante Aussi de nombreux changes vrac au niveau mondial s effectuent sur des march s comme la Russie la Chine les Pays Bas o la principale qualit du vin est son prix Dans les pays les plus comp titifs le prix moyen douane varie de 30 50 hl Figure 4 r partition des vins par segment de prix source Inter Rh ne 2 LA SEGMENTATION DE L OFFRE DE VIN L tude des march s renforce l approche par l analyse de la demande c est dire des diff rentes cibles consommateurs et clients Cette adaptation de l offre au march est illustr par deux exemples d tu des strat giques conduites l une par l Australie Australia 2025 et l autre par Bordeaux Bordeaux Demain 2 1 AUSTRALIA 2025 Le plan 2025 pour les vins d Australie est ax sur trois points am lio ration de la valeur diversification des d bouch s segmentation de l offre Le plan propose d apposer le logo Wine Australia sur tous les vins et d organiser l offre en quatre segments e Les Brands champions marques importantes implant es sur les march s eLes Generation next les vins tendances les innovations les pro duits fun Avec deux nouveaux segments cr
17. 90 Le succ s d un mod le de qualit bas sur l indication g ographique s essouffle et est peu peu supplant aupr s des consommateurs par un rep rage simple du go t articul autour de 6 c pages internationaux soutenus par des marques La veille concurrentielle internationale vise comprendre les atouts et handicaps des diff rentes fili res viticoles du monde afin de construire les choix strat giques pertinents pour la fili re fran aise M THODE Depuis 1998 les 15 fili res sont analys es selon 6 axes de comp titivi t d compos s en une quarantaine de crit res quantitatifs superficie en vigne part de march dans les principaux pays im portateurs ou qualitatifs sensibilit aux maladies de la vigne niveau de pression des lobbys anti alcool Cette m thode permet une notation comparative sur 1000 points des 15 principaux pays producteurs de vins du monde R SULTATS France LL Le groupe des 600 tait compos depuis plusieurs an n es de la France de l Espagne des Etats Unis et de l Italie En 2007 nous avions estim temporaire le d crochage des Etats Unis dans le groupe des 500 2008 rend ce d crochage plus durable Le groupe des 600 est dor navant compos de la France de l Italie et de l Espagne Les trois leaders europ ens tiennent leur classement essentiellement dans le raffermissement de leur position sur les march s export F Facteurs de cessent de progresser sur les
18. E mantle nance Fran ngene 33 Este sen Essi elghui Figure 7 R partition des co ts d exploitation par type de filtration et par hl de vin filtr Source Inter Rh ne 5 3 EVALUATION DES TECHNIQUES DE CHAUFFAGE DE LA VENDANGE A DEBAUD ICV Un dernier exemple illustre le choix des techniques de chauffage de la vendange La thermovinification s est d velopp e historiquement pour des exigences industrielles tels que la diminution de cuverie ou le traitement des mo ts alt r s Cette technique est utilis e aujourd hui comme outil global au sein d ateliers de vinification et permet l labo ration de styles de vins vari s avec des objectifs fruit s Une tude conduite par l Institut Coop ratif du Vin ICV A Debaud compare les diff rents proc d s de traitement apr s chauffage de la vendange flash d tente thermovinification mac ration pr fermen taire chaud Cette tude insiste sur l importance du travail des jus de raisins chauff s et particuli rement la clarification et la mise en tem p rature sur l impact aromatique et gustatif des vins Enfin le choix des techniques est discut en fonction du style de vin et l volution des co ts sur l itin raire technique Le process classique simple est compar une installation compl te r cente d une thermoflash avec filtration des jus sur filtre rotatif L augmentation du co t d une instal lation compl te est lev e cha ne
19. ES R F RENCES BIBLIOGRAPHIQUES e Note de conjoncture mondiale Mars 2010 OIV Plan Bordeaux Demain Les vins de Bordeaux 2010 e Wine Australia directions to 2025 AWBC 2007 Berger JL IFV Nouvelles pratiques oenologiques SITEVI 2009 Itin raires Microfiltration tangentielle mise en uvre en nologie 2008 Debaud A ICV Evolution des techniques de chauffage de la vendange RFOE n 216 Etude de co ts sur les techniques d enrichissement en tanins des vins rouges Programme Europ en Flavo Inter Rh ne 2008 Les enjeux internationaux du march du vin Vinagora 2009 Riou C L eenologue dans la d marche Marketing L laboration de vins S duction Congr s des nologues 2005 14 15 SYST ME DE CONDUITE MECANISATION IRRIGATION TAT DES LIEUX MONDIAL ET PROJECTION POUR LES VIGNOBLES DU SUD OUEST ALAIN CARBONNEAU MONTPELLIER SUPAGRO HERNAN OJEDA INRA PECH ROUGE La pr sentation est orient e vers des innovations dans le syst me de culture des vignobles qui peuvent apporter des solutions de rentabi lit aux vignobles fran ais et particuli rement du Sud Ouest dans un contexte de vive concurrence internationale et compte tenu du chan gement climatique Trois secteurs sont particuli rement consid r s l irrigation la vendange m canique la taille m canique 1 IRRIGATION Le contexte de l irrigation est analys en fonction e du changement climatique
20. LUTIONS POUR LES VINS FRAN AIS JACQUES BERTHOMEAU CHRONIQUEUR SUR VIN amp CIE WWW BERTHOMEAU COM Il fut un temps ou je plaisantais en r pondant certains journalistes que ma ch re maman ne m avait pas pr nomm rapport mais Jacques Plus s rieusement lorsque je suis all voir Jean Glavany Ministre de l Agriculture de l poque pour lui faire part de mes interrogations sur le devenir des vins francais et que sans h siter un seconde il m a mis sionn je ne me doutais pas que mes crits allaient avoir un tel reten tissement La question qui m tait pos e comment mieux positionner les vins francais l exportation ce moment l n avait rien de tr s porteu se pour les m dias Et pourtant fort de mes missions sur le terrain je pressentais que le discours dominant s apparentait la m thode Cou et qu il fallait mettre les pieds dans le plat Alors pendant presqu une ann e sans que quiconque ne me deman de de comptes j ai sillonn la France du vin cout lu discut et puis un beau jour de juin au retour de Vinexpo j ai pondu ce rapport Je l ai crit sans plan pr suppos pour qu il soit lu et compris aussi bien par mon commanditaire le Ministre et son cabinet que par le plus grand nombre Sa premi re lecture avant publication par mes coll gues du Minis t re provoqua des r actions tr s mitig es trop personnel pas dans le style robinet d eau ti de habituel tu vas fiche le bazar
21. Produc teurs de l Etat de Washington Les calculs de VITICOUT sont bas s sur les itin raires techniques ce qui permet d adapter les co ts au cas particulier de l exploitation L obtention d un co t priori permet d adapter les itin raires de pro duction op rations ajouter ou supprimer en fonction de leurs exigences technico conomiques de visualiser les travaux et les op rations les plus co teux 2 NIVEAUX D ACCES DIFF RENTS VITICOUT est disponible sous une forme simplifi e accessible tous utilisant par d faut des valeurs courantes et raisonnables pour les vignobles du Sud Ouest vignes larges Une seconde version plus compl te et payante permet une personnalisation de l ensemble des param tres impactant les co ts mat riel temps de travaux finan cement amortissement Le co t d acc s cette partie enregistr e d pend du nombre de connexions souhait Plusieurs pack sont ainsi propos s Solo 2 50 HT Optimum 20 HT pour 10 connexions Premium 80 HT pour 50 connexions et Libert 320 HT pour 250 connexions Le paiement s effectue soit en ligne par carte bleue ou par ch que Le choix d une version en ligne permet de faciliter la mise jour des valeurs par d faut comme le co t du carburant les intrants divers ainsi que les salaires 22 UN OUTIL D AIDE LA D CISION BIENT T INCONTOURNABLE VITICOUTS dans sa version compl te permet de personna
22. a de ho a Pes 2080 OS 4 ae amp Tu Fa g E E E y 904r 149010 T BE 223 32 pH CI ae CTE ler e im as Figure 1 Evolution de la consommation mondiale Source OIV 2006 Evolution E 53 493 L Italie T 5 56 t Portugal sb 1 j EE ire T 58 Argentine 29 5 Danemark 36 183 Pays Bas 20 100 E Bekyque 9 715 T EJ Royaume Uni 19 280 a B chine 04 335 Figure 2 Evolution de la consommation de vin par habitant dans les principaux pays consommateurs Source Viniflhor 2007 10 ducteurs l augmentent Entre 1975 et 2006 la consommation fran aise de vin par habitant a baiss de 49 fig 2 En parall le les changes internationaux augmentent et ont doubl en 20 ans La France est la principale perdante alors que les changes profitent l Espagne et l Italie et plus r cemment l Argentine et a la Nouvelle Z lande Les concurrents internationaux sont de plus en plus nombreux Dans un contexte de baisse des exportations certains pays comme l Afrique du Sud le Chili tirent leur pingle du jeu fig 3 arpa 1 a AE i Anne T LET LS ETH eee Tem tes Figure 3 March mondial ensemble de l exportation de vins de tous les pays 1 2 UNE SEGMENTATION DU MARCHE PAR LA DEMANDE Le deuxi me l ment d analyse de la comp titivit de notre fili re est le positionnement des vins sur le march mondial en fonction de la de mande qualit
23. a marge de pro gr s est sans doute la plus importante Trois aspects sont analys s Historique et limite des tailles en haie ou pr taille probl mes d entassement de qualit et d tat sanitaire am lioration au bout de plusieurs ann es avec le vieillissement de la haie exp riences en Aus tralie et l INRA en France Cette m thode reste risques pour les vignobles de qualit Possibilit de la Taille Rase de Pr cision solution interm diaire de haie rase apportant une solution aux probl mes des tailles en haie dans certaines situations et ne n cessitant qu une adaptation limit e du vi gnoble exp riences du GiESCO et de Patrick Henry en Camargue a voie de la Taille Minimale non taille exp riences de Montpellier SupAgro INRA et du GiESCO int r t de cette architecture particuli re li l auto r gulation de la vigne au niveau des temps de travaux envi ron 50h ha an de la production et de la qualit pour les vins d entr e et de coeur de gamme n cessit de maitrise de la puissance des ceps un niveau moyen et de transformation d un palissage d veloppement particulierement utile dans de nombreux vignobles Des exemples dans le Languedoc sont illustr s Montpellier SupAgro Merlot 15 ans INRA Pech Rouge Syrah 6 ans Merlot dans l Aude vignobles Calmet CONCLUSION Vers des choix rentables pour des vignobles francais et du Sud Ouest avec deux
24. afin de lui pr server un tat de frai cheur de spontan it et de vivacit digne d un vin du Sud Ouest Et comme je le dis souvent sur mon blog www berthomeau com bient t sur mes lignes m me si cette fois ci ce sera l preuve orale avec je l esp re le feu de vos questions Fait Paris le 24 novembre 2010 Jacques Berthomeau www bertho meau com FACTEURS DE COMP TITIVIT SUR LE MARCH MONDIAL R SULTATS DE LA VEILLE CONCURRENTIELLE FRANCEAGRIMER CAROLINE BLOT CHEF DE l UNIT CULTURES ET FILI RES SP CIALIS ES FRANCEAGRIMER VINIFLHOR FRANCEAGRIMER S INVESTIT DANS UNE CONCURRENTIELLE INTERNATIONALE VEILLE La consommation mondiale de vin progresse un rythme r gulier de puis le d but des ann es 2000 La demande se d veloppe dans les pays non producteurs stimulant les changes internationaux De moins de 50 millions d hl export s chaque ann e au cours de la d cennie 80 le march mondial est passe 73 millions d hl la fin des ann es 90 et d passe d sormais 91 millions d hl soit 38 de la consommation mondiale N anmoins la part de march de la France tant en valeur qu en volume s rode En effet ce d veloppement des changes ne profite pas aux pays traditionnellement exportateurs et en particulier la France qui ne repr sente plus que 17 des volumes et 34 de la valeur du march international contre 25 des volumes et 51 de la valeur au d but des ann es
25. auffage de la vendange ICV 5 1 ETUDE INTER RH NE Voici Les principales conclusions de l tude men e par Inter Rh ne Apr s la saign e l enzymage est la moins co teuse des techniques d extraction puisque son surco t dans le cadre d une extraction pous s e est de 0 37 hl Les capacit s extractrices des enzymes diff rent selon les pr parations commerciales et les tudes ne sont pas unani mes sur leurs effets r els en termes d extraction En revanche elles s accordent sur l augmentation du rendement en jus Cela entra ne un b n fice de 1 4 6 hl sur un vin vendu 80 hl par rapport un vin non enzym Et parmi les techniques d levage tu di es la micro oxyg nation est la moins co teuse 5 2 ETUDE TECHNICO CONOMIQUE DE LA MICROFILTRATION TAN GENTIELLE ITIN RAIRES IFV 2008 Un autre exemple est pr sent travers la g n ralisation de la MFT Cette technique est au point en cenologie car elle respecte le produit d une part et r pond aux contraintes environnementales et cono miques d autre part L tude technico conomique men e par Inter Rh ne montre le b n fice de la MFT compar e aux filtres plaques ou la filtration Kieselghur La MFT r duit consid rablement les pertes en vin 0 5 1 5 96 de vol filtr s limit es aux volumes r siduels de r tentat fig 7 a Pestesde 8 cateuche coniommable electriote 0 5 eau
26. aves font suivre l extrac tion d une mac ration courte c est l itin raire flash cors qui permet de calculer pr cis ment les co ts des itin raires de vinifica tions et de comparer chaque itin raire fig 8 6 PERSPECTIVES Le d veloppement et l innovation des proc d s et process oenologi ques dans les domaines de la transformation du raisin de l labora tion des vins et de la pr paration la mise en bouteille se sont forte ment accentu s ces derni res ann es l volution r glementaire au sein de l OIV et de l UE ouvre aujourd hui de nouvelles perspectives dans les pratiques cenologiques Les diff rences r glementaires entre pays s att nuent et ne constituent plus un avantage comp titif pour les nouveaux pays producteurs La consommation s internationalise et la segmentation du march du vin r pond la demande des consomma teurs et clients Les nouveaux proc d s de traitement des vins travers les techni ques membranaires les proc d s de stabilisation et de clarification et la maitrise de la conservation offrent aux op rateurs de nouveaux outils pour soutenir cette demande internationale et r pondre aux enjeux conomiques par une optimisation des co ts de production Plus que la r duction des co ts de production dans une seule strat gie co t volume d ores et d j vou e l chec pour les vins fran ais c est bien une strat gie de diff rentiation par la recherche de vin s ducti
27. des possibilit s de l irrigation qualitative et de l irrigation de pr ci sion fond es sur la mesure de l tat hydrique r el de la vigne La d cision d irrigation r sulte de l examen du climat du sol et de l enracinement e a possibilit d adaptation du vignoble sans ou avec irrigation com pl ment Les modes d irrigation sont rappel s e Submersion raie aspersion Localis e micro aspersion goutte goutte Le pilotage de l irrigation s appuie sur e le suivi de la tendance mod le de bilan hydrique e a d cision prise au vu du potentiel hydrique foliaire U base ou d une mesure r f renc e sur ce potentiel hydrique sur l ensemble de la phase de d veloppement du raisin 2 VENDANGE M CANIQUE L innovation concerne l utilisation du potentiel de production et de qualit de la LYRE qualit pour les vins de haut de gamme quan tit pour les jus de raisin De nouveaux palissages sont en cours de construction pour permettre la vendange m canique par secouage lat ral secoueurs attach s dans la Lyre pliable Les caract ristiques sont d crites pour e a Lyre pliable avec son int r t pour l adaptation la s cheresse e Espalier module 1 2 lyre pliable e Leur utilit dans la gestion de l h t rog n it de la parcelle Viticul ture de pr cision 16 3 TAILLE M CANIQUE NON TAILLE La m canisation de la taille d hiver reste le secteur o l
28. e du vignoble du Sud Ouest constitue une richesse unique et incontestable Cette diversit se traduit pas des diff rences ph nolo giques technologiques aromatiques En effet la pr sence dans les appellations polyc pages de vari t s a ph nolo gies diff rentes offre des perspectives d adaptation l volution des conditions climatiques m me s il s agit l simplement d une variable d ajustement D autre part la connaissance des performances des c pages secondaires ajou t l utilisation de vari t s cr es pour leurs r sistances pourra compl ter le paysage mais on peut penser que ces derni res seront dans un premier temps destin es la production de vins sans IG La s lection et la diffusion de clones en ad quation avec les attentes de la viti culture compl teront le paysage Enfin la prochaine constitution d un catalogue europ en ainsi que la nouvelle OCM pourraient court terme favoriser une volution rapide du paysage viti cole avec l introduction de c pages trangers R alis avec le concours de Christophe Schneider Jean Michel Boursiquot Christophe Sereno et Olivier Yobr gat 20 21 VITICOUT UN OUTIL DE CALCUL INNOVANT DES CO TS DE PRODUCTION CHRISTOPHE GAVIGLIO ING NIEUR MACHINISME VITICOLE INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN La nouvelle est tomb e d but septembre les quarante experts du Comit Scientifique et Technique des Troph es de l Innovatio
29. e surco t moyen li l utilisation de tanins nologique est de 1 39 hl mais peut atteindre 7 32 hl pour des tanins de raisin utilis s doses impor tantes 50 g hl La micro oxyg nation Le surco t d utilisation de la micro oxyg na tion d pend essentiellement des volumes de vins trait s car l inves tissement en mat riel est le principal poste de charges Lorsque le volume micro oxyg n est sup rieur 800 hl le surco t se stabilise aux alentours de 0 60 hl de vin micro oxyg n La technique est int ressante partir de 200 hl de vin son surco t est alors de l ordre de 1 20 hl Elle permet d assouplir les tanins des vins flash s ayant subit une mac ration courte de fixer la couleur des vins flash s et directement press s enfin elle peut mimer l apport d oxygene de l levage en barrique avec un surco t divis par plus de 100 L levage avec copeaux a un co t moyen observ en caves de 4 20 hl Un levage avec copeaux est donc peu on reux 4 20 hl m me coupl la micro oxyg nation 0 60 1 20 hl par rapport un levage en barrique technique laquelle il est souvent com par et dont le surco t moyen est de 60 47 hl pour un vin lev 12 mois dans une barrique d un vin 13 raisonner partir d un objectif produit d fini avec un positionnement prix tabli et d optimiser les process par un raisonnement bas sur l ing nierie reverse QUELQU
30. eur pourrait accepter l inscription de ces cr ations vari tales en accompagnant leur diffusion restreinte de l obligation d une couverture phytosanitaire minimale afin d viter le risque de contournement De mani re concomitante les travaux conduits par l INRA Colmar vi sent obtenir des vari t s r sistance polyg nique vis vis du mil diou et de l oidium Pour la premi re g n ration les stades 1 biotests s lection assist e par marqueurs et 2 4 sites quelques souches ap pr ciation de la ph nologie et de la production ont t men s D sormais il s agit de proc der l installation de ces g notypes dans les diff rents vignobles partir de plants produits l IFV Domaine de l Espiguette qui assure en outre la coordination de ce programme Les premi res plantations sont pr vues en 2011 Si les r sultats de la VATE valeur agronomique technologique et environnementale sont probants les premi res vari t s pourraient tre propos es au CTPS pour inscription en 2016 Dans tous les cas la qualit des produits finaux sera aussi importante que la durabilit des r sistances BIENT T UN PORT GREFFE TOL RANT AU N MATODE VECTEUR DU COURT NOU Les travaux d obtention portent galement sur la cr ation vari tale de porte greffe dont une obtention partiellement r sistante au n matode vecteur du virus du court nou pourrait tre inscrite d ici la fin 2010 le N madex Alain Bouquet Ce
31. eurs d avance avec 4 7 millions de caisses et les Etats Unis mais aussi par l Italie et pour la premiere fois l Afrique du Sud La performance de la France est bien meilleure sur l on trade planant au sommet aux c t s de l Italie Comme le dit Neil Bruce wine director chez Waverley TBS Avec la France ce sont des degr s de ratage Il y a tr s peu de bonnes nouvel les Elle est attaqu e de toutes parts Le diagnostic Tel est le contexte d primant mais pourquoi donc la France tr buche t elle si gravement et qu est ce qu il faut faire pour que les choses aillent mieux Ou pour le dire autrement si le Ministre Francais devait avoir une nouvelle envie de produire un rapport du style Berthomeau cette fois ci regardant horizon 2020 qu est ce que celui ci devrait inclure En voil une bonne question me direz vous Au risque de vous surprendre ma r ponse est simple il n y a pas de Plan B car le diagnostic reste le m me et surtout la donne mondiale confirme l approche des r dacteurs de Cap 2010 En effet en 10 ans le monde a bascul la Chine avec d autres pays tel le Vietnam est devenue l usine du monde l Inde s affirme aussi dans les services en Am rique du Sud le Br sil s invite la table des grands producteurs agricoles la Nouvelle Z lande le Chili l Argentine l Afri que du Sud ferraillent sur tous nos march s et plus particuli rement celui du vin Cette nouvelle croissance de ces nouveaux
32. frie n in Bat ran f rar re da lue e Fe rwy aa cim be ig 1 Pw c t Pia a nn en E ss EVITICOUTS fel mm ce E a om ee DU ree ac mas eee cu rep Gu de nd ee 4 SEL Ban E VS MENTA ra oor rer CE oes dig armer pem piire Cee Bn uu iade E lus EE BEHATATE Surface Totale 56 votre explortati n ha i i a EEE b nM EM PFpandrpm daa e Onglet 2 Interface de param trage du mat riel viticole Cet on glet permet de personnaliser int gralement les donn es li es au prix d achat du mat riel son amortissement la vitesse de travail l utilisation en commun dans le cadre d une CUMA par exemple au montage du mat riel sur le ch ssis d une machine vendanger aux donn es de financement la puissance du tracteur et la r alisation d op rations combin es Tir AN LL LE PT m ini Pi A Uam PRA A EMA S a 1 EATE 1 im oU S dum Fs d Rm bem Dg des m ug me POPEYE os m af H T f E 141 1 Fa Fear m Presa u ul es es i u E Ca mm pm a T a 5 jm LUE ee Jha de ub PE az i a a a a 2 T ur 1 E e gr e ut I E Sarr t ur im mo a a a DL a La a i a Onglet 3 Interface de param trage des op rations manuelles Doivent dans cet onglet tre renseign s les d bits
33. icie d clar es ou de nombre de producteurs L exemple du bassin de Cahors Fig 1 illustre cette tendance 440 4400 t 4200 400 4000 380 3800 360 3600 340 3400 320 3200 300 F i 1 t 3000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 tr Membre d clarants Superficie totale ha Figure 1 Evolution du nombre de d clarant et de la surface totale de l aire AOP Cahors La superficie d clar e en est pass e en un peu moins de 10 ans de pr s de 4 400 ha 3 600 ha Le rythme d arrachage sur les quatre derni res ann es est de 100 ha par an Le nombre de d clarant a ga lement baiss de pr s de 420 360 environ Au total les quatre zones choisies repr sentent aujourd hui plus de 18 800 ha dont plus de la moiti pour la zone G P Gascognes pour un volume de 1 27 millions de litre de vin vinifi Les zones A O P se limi tent un rendement de 40 50 hl pour la campagne 2009 quand le rendement de la zone I G P se situe plus de 85 hl ha Les zones choisies repr sentent 75 de la production d partemen tale L volution des surfaces montre que le secteur viticole se situe aujourd hui dans un contexte de crise plus ou moins marqu selon les appellations Ce contexte a probablement un impact sur les co ts constat s dans la conduite de la vigne avec une volont des exploitants de les r duire au maximum 8 De la m me facon l volution de la
34. in d organiser des formations sur cet outil au service de la viticulture 23
35. iticole 1 E B facteurs de environnement f p da climatique Italie C 2Capacite des opsrabrars conqu rir les march s environnement m cro coromique LA CONSTANCE VITICOLE ET COMMERCIALE DE L ITA LIE LUI VAUT EN 2008 LA PREMI RE PLACE DU CLAS SEMENT L Italie r ussit dans un contexte concurrentiel euro p en tr s pressant maintenir son potentiel viticole mais galement commercial avec des volumes qui ne E Capacit de la fili re a dyna ti mise en D Paris euilla de marches el quilibre des flux dE TAT DES LIEUX DES CO TS DES PRATIQUES VITICOLES DANS LE SUD OUEST EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE DE PRODUCTION DAMIEN AMELINE CER FRANCE MIDI PYR N ES 1 CONTEXTE R GIONAL VOLUTION ET TAT DES LIEUX DES APPEL LATIONS TUDI ES Les appellations choisies dans l tude A O P CAHORS GAILLAC A O P FRONTON et I G P GASCOGNES repr sentent une grande partie de la production r gionale e D partement du Lot 10 6 de la production du bassin 85 96 environ en appellation e D partement du Tarn 20 96 de la production du bassin 45 96 en appellation environ e D partement de Haute Garonne 5 de la production du bassin 60 en appellation environ e D partement du Gers 50 de la production du bassin 10 environ en appellation M me si on constate des diff rences entre appellation la tendance de production est baissi re que ce soit en terme de superf
36. l appara t que plus la surface cultiv e est grande plus l conomie d chelle est importante Le foncier et les plantations repr sentent environ 10 des charges Les autres frais de structure dont la r mun ration des capitaux propres 4 compo sent le co t pour environ 10 15 3 SYNTH SE Des diff rences li es l historique des vignobles et aux cahiers des charges existent entre appellation Tableau 1 Toutefois les co ts m me s ils sont compos s de mani re l g rement diff rente sont tr s proches d une appellation A O P une autre Le co t de production de l I G P reste inf rieur Les proportions de charges sont globalement identiques d une appellation une autre le poste main d oeuvre r mun ration de la main d oeuvre familiale compris est le plus impor tant A O P CAHORS A O P FRONTON A O P GAILLAC I G P GASCOGNE VARIANTES Ch op rationnelles 710 630 609 877 Ch m canisation 1134 1304 958 840 Ch fonci res 472 589 587 530 Ch MO 2 296 2 183 1 932 1 350 Autres frais de 678 613 676 519 structure TOTAL 5 290 5 319 4 762 4116 Tableau 1 Synth se des co ts de production ha EVOLUTION ET ADAPTATION DES PRATIQUES NOLOGIQUES AU MARCH MONDIAL ANALYSE TECHNICO CONOMIQUE ET R GLEMENTATION CHRISTOPHE RIOU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET VALORISATION INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN 1 ANALYSE DU MARCH MONDIAL NOTE DE CONJONCTURE OIV 2009
37. l ne concerne que certains vins blancs 3 5 NOUVELLES R SOLUTIONS ADOPT ES EN 2010 e les techniques s paratives utilis es dans le traitement des mo ts et des vins e l application des techniques membranaires e l acidification par traitement lectromembranaire En r sum ces volutions par l adoption du r glement CE 479 209 et les r glements d applications sur les pratiques oenologiques 606 2009 du 1 er Ao t 2009 offrent plus de souplesse dans l utilisation des pra tiques et plus de libert pour renforcer la comp titivit des vins euro p ens sans IG notamment Progressivement les diff rences r glementaires entre pays viticoles du monde s att nuent par le biais des accords bilat raux comme l accord USA UE mais surtout par l adoption des r solutions de l OIV lorsqu el les sont transpos es dans les tats membres 5 ETUDE TECHNICO CONOMIQUE ET COMPARAISON DES ITIN RAI RES TECHNIQUES CENOLOGIQUES La comp titivit de notre fili re passe par l adaptation de notre offre aux segments de march du vin travers la diff rentiation des produits et la segmentation de l offre de vin L enjeu de cette d marche passe 12 par la d finition de l objectif produit et du raisonnement technico co nomique des process par ing nierie reverse Trois exemples pour illustrer cette analyse technico conomique pro gramme Flavo Inter Rh ne la Microfiltration tangentielle IFV et les proc d s de ch
38. lexe n est pas adapt e a cette demande nouvelle l absence de produits d entr e de gamme est une faiblesse et pourrait m me se r percuter sur certaines AOC de vins tranquilles Le march mondial demande des vins simples et comp titifs port s par des marques et des campagnes de publicit fortes et lisibles Pour rester leader sur le march mondial il faudrait donc adapter nos pro duits la demande et regrouper nos forces ce qui impose une double r volution culturelle La fili re fran aise doit pourtant s organiser en fonction des donn es de fait en profitant des mesures de la nou velle OCM vitivinicole Le cadre juridique est donc pos AOP IGP et Vin sans Indication G o graphique reste ne pas nous contenter de faire du copi coll avec nos anciennes AOC ou nos Vins de Pays et le Vin de Table mais faire en sorte de g n rer une ressource de raisins en ad quation avec le type de vin voulu et accept par les diff rents march s De gr ce sortons des postures ou des formules toutes faites du type Viticulture deux vitesses ou vin industriel qui ne font qu enliser le d bat et retarder les choix Le march du vin du point de vue des consommateurs n est pas coup en deux il constitue un continuum tag pyramidal o le positionnement prix en fonction de l origine du pays de provenance de la notori t joue un r le primordial Levons un peu le nez de notre march domestique des bas prix
39. liser une multitude de param tres comme la densit de plantation le mode de conduite les calendriers de traitement de d sherbage de fertili sation le co t d achat du mat riel les acquisitions en copropri t et encore les donn es de financement Cette libert permet d adapter l outil n importe quelle situation rencontr e dans les vignobles Une fonction additionnelle permet de simuler de comparer l impact co nomique d un changement de pratiques viticoles ce qui fait de cette application internet un outil performant et innovant d aide la d ci sion VITICOUT MODE D EMPLOI VITICOUT se pr sente sous la forme de 4 onglets pour la saisie et la personnalisation des param tres et d un cinqui me onglet permet tant d acc der aux r sultats des calculs r alis s Le temps de saisie varie en fonction du nombre d itin raires renseign s et de la finesse du r sultat souhait L interface est conviviale et la saisie instinctive Onglet 1 Interface de saisie des itin raires techniques mis en oeuvre sur l exploitation viticole et des surfaces concern es Un iti n raire repr sente une ou plusieurs parcelles conduites et entrete nues de la m me mani re densit conduite et pratiques culturales identiques Le nombre d itin raires n est pas limit et pour chaque op ration plusieurs choix sont possibles Lai zm u a MA p Go F ua ip fai duja pra Maji E eee fee
40. lle politique europ enne pour le secteur viti vinicole appel e plus commun ment Organisation Commune de March OCM Vin pour la p riode 2008 2013 l Union Europ enne repr sente plus de 60 de la production mondiale de vin et c est aussi le premier march avec plus de 60 de la consomma tion mondiale Parmi les pays viticoles il existe une tr s large diversit au niveau de la production d une part et de la valeur d autre part La contribution financi re de l Europe pour l OCM est importante et augmentera Elle s l ve 1 253 millions d euros par an Une partie de ces aides est affect e dans le cadre d enveloppes nationales g r es FranceAgriMer Les aides actuelles pour la nouvelle OCM sont affec t es en priorit sur la restructuration reconversion des vignobles les investissements dans la chaine de production et dans l innovation et la promotion dans les pays tiers Au niveau r glementaire pour encadrer la politique de qualit les AOC portent d sormais le nom d AOP Les vins de pays et VOPRD sont remplac s par les IGP et les vins de table par la d nomination vins sans IG 3 2 LES NOUVELLES CAT GORIES Les nouvelles cat gories sont e les AOP Appellation d Origine Prot g e elles sont labor es 100 par des raisins de la zone d limit e et transform es dans la zone de production La qualit et les caract ristiques du terroir sont pr cis es e les IGP Indications G ographiques Prot g es
41. march s tait pour la premi re fois menac e Lorsque Berthomeau publiait son rapport long de 80 pages l t sui vant ses recommandations taient sans quivoques la France devait s adapter et apprendre du Nouveau Monde tous les niveaux pro duction commercialisation organisation de l industrie du vin afin de garder son rang en tant que producteur au 21 me si cle et de main tenir selon Berthomeau les barbares du Nouveau Monde la porte Cependant une d cennie plus tard alors que la p riode vis e par le rapport touche sa fin Berthomeau doit se demander pourquoi il a consacr presque une ann e de sa vie pour crire ce plan La plupart des perspectives font de 2009 l annus horibilis du vin Francais dans ce qui a d j t une d cennie ch timent Les premiers chiffres sont terribles un tourdissant plongeon de 2596 des exportations globales pour les six premiers mois de 2009 avec un constat particulierement sombre au Royaume Uni Il y a seulement 12 ans la France avait plus d un tiers du march total du vin et plus du double des parts de march de ces rivaux les plus proches Aujourd hui le vin francais ndt en fran ais dans le texte se tra ne en 5 me position de l off trade anglais selon Nielsen Ao t 2009 avec 2 8 millions de caisses soit une part de march de moins de 1596 clips e non seulement par ses ennemis familiers que sont l Australie beaucoup de longu
42. n Vi nitech Sifel 2010 ont d cern une citation a VITICOUT l outil de calcul en ligne des co ts des pratiques viticoles d velopp par l IFV Sud Ouest en partenariat avec les Chambres d Agriculture de Midi Pyr n es Voici un rapide aper u de cet outil et de ses principales fonctionnalit s QUELLES APPROCHES DES CO TS DE PRODUCTION AVANT VITI COUT Les charges de production en viticulture sont traditionnellement abord es travers trois approches distinctes la premi re relevant de la comptabilit analytique Cette approche permet d obtenir un co t a posteriori en fin de campagne par ana lyse des postes de d pense et du bilan comptable Afin de faciliter l acc s des exploitants viticoles ces co ts plusieurs logiciels sont disponible e Une seconde approche consiste s appuyer sur des tudes globales des moyennes des cas g n raux Ces tudes sont en g n ral r ali s es par les organisations locales Syndicats Chambres d Agriculture Centres d Economie Rurale au niveau d une appellation ou d un d partement et ne prennent pas en compte les sp cificit s et particula rit s propres chaque exploitation viticole e Une troisi me approche prospective permet de calculer grossi re ment les co ts d tablissement les frais op rationnels annuels et les d lais avant retour sur investissement Plusieurs outils de ce genre ont t d velopp s uniquement aux USA Universit d lowa
43. ns retrouve un regain d int r t Sa tardivet son bon com portement vis vis du Botrytis sa structure tannique permettent de penser que ce c page a un avenir dans le vignoble gaillacois Un premier clone de vrait tre agr prochainement Cr dit IFV 1 4 LA VALORISATION ET LE D VELOPPEMENT DE C PAGES SECON DAIRES COMME VARIABLE D AJUSTEMENT I s agit de mieux cerner les potentialit s des c pages secondaires du vignoble tels que l Arrouya le Graisse le Manseng noir le Milgranet ou le Mouyssagues Leur utilisation selon leurs performances r gularit de production degr alcoolique plus limit comportement vs Botrytis sera envisag e Ils pourraient constituer des variables d ajustement pour le vignoble du Sud Ouest 2 L AUTRE VOIE INNOVANTE LA CR ATION DE MAT RIEL V G TAL R SISTANT OU TOL RANT AUX PRINCIPALES MALADIES En 2009 sur une surface du vignoble fran ais estim e 853 000 ha seuls environ 10 000 ha sont cultiv s par des hybrides producteurs di rects ne n cessitant quasiment pas de traitement phytosanitaire Ces vari t s de qualit insuffisante ne sont quasiment plus diffus es seul le Baco blanc est plant pour la production d eaux de vie La grande majorit de notre enc pagement est constitu e de vari t s de l espece Vitis vinifera qui pr sentent une sensibilit plus ou moins grande aux maladies cryptogamiques Depuis une dizaine d ann es l INRA Colmar a d but un
44. nt les propositions tel un bon vin de garde restent toujours d actualit Nous proposions d AGIR plut t que R AGIR et nous citions en exergue Henri Bergson J ai toujours voulu que l avenir ne soit plus ce qui va arriver mais ce que nous allons faire Alors 10 ans apr s o en sommes nous Le magazine am ricain Harpers titrait en novembre 2009 First Ber thomeau now it s plan B je vous livre quelques extraits des perfidies qui y sont align es Il y a presque 10 ans le rapport radical Berthomeau proposait ce qui 4 pourrait tre fait pour sauver les ventes de vin francais d ici 2010 pourtant aujourd hui encore les probl mes subsistent David Williams demande des grands noms de l industrie du vin comment la situation peut tre am lior e Au virage de l an 2000 le Minist re francais de l Agriculture commis sionnait Jacques Berthomeau consultant public afin qu il r dige un rapport pour r pondre une urgence li e la crise qui frappait les exportations fran aises de vin Ses objectifs selon les termes du Minis t re consistaient proposer une strat gie gagnante pour la France dans la perspective de l ann e 2010 et surtout d initier un plan afin de stopper l alarmante chute des exportations qui avait conduit en moins de 2 ans la perte de 596 de parts de march de la France au Royaume Uni en Allemagne et aux Etats Unis La position pr minen te de la France sur ces 3
45. on adapt s aux march s labor s avec une qualit constante dans les segments premium Cette strat gie passe n cessairement par des investissements dans des proc d s innovants l chelle d unit de vinification et r pondant aux nouveaux enjeux de d veloppement durable et de r chauffement cli matique tels que les proc d s membranaires appliqu s la d salcoo lisation ou l acidification ou la MFT pour la filtration En conclusion les choix technologiques et les outils d aide la d ci sion de demain disposition des vinificateurs devront permettre de permet d obtenir une couleur et des tanins plus stables afin de r a liser des assemblages et d augmenter la structure des vins Le surco t de production moyen d un vin flash relev en caves coo p ratives quip es de flash d tente 20 tonnes heure se situe aux alentours de 3 hl 3 22 hl pour un vin flash fruit contre 2 63 hl pour un flash cors pour un volume de production moyen de 30 000 hl de vin flash par an Les vins flash s fruit s sont plus co teux produire cause des co ts de filtration en sus Le surco t du tanisage Dans un objectif d enrichissement impor tant en tanins les tanins de raisin semblent tre les plus adapt s Utilis es forte dose ces pr parations commerciales permettent de d passer les teneurs en tanins naturellement pr sentes dans le rai sin m me dans le cas d une extraction pouss e L
46. oxyg nation ajout de copeaux et levage en barrique Ils ont t calcul s en tenant compte des amortissements hors frais financiers et charges de structure des co ts d entretien de main d oeuvre des produits oenologiques et nerg tiques carburant lectricit et eau Le surco t de la saign e Le jus de saign e volume de 10 20 96 de jus est valoris gr ce l laboration de ros s de saign e et le surco t consid r comme nul Le surco t de l enzymage Le prix des enzymes extractives est rela tivement lev g n ralement sup rieur 110 kg avec des doses d application comprises entre 0 5 et 5 g hl selon les pr parations Elles entra nent une hausse du volume de 2 8 essentiellement de jus de goutte L utilisation d enzymes extractives pr sente un surco t en moyenne de 0 24 hl Le surco t de la flash d tente La flash d tente par un traitement thermique compris entre 70 et 90 C puis refroidissement sous l ac tion d un vide pouss permet d accroitre l extraction des flavonoides des baies de raisins rafl es et foul es l augmentation de l Indice de Polyph nols Totaux essentiellement li la quantit de tanins est de l ordre de 25 6 et celle de l Intensit Colorante principalement due la quantit d anthocyanes libres est de l ordre de 50 Cette extraction est le plus souvent suivie d un pressurage direct C est l itin raire flash fruit Certaines c
47. plus efficientes pour la fili re viticole C est dans ce contexte qu a t cr e l Unit Mixte Technologique G no Vigne labellis e en ao t 2008 et associant l INRA Montpellier Montpellier SupAgro et l IFV dont les missions sont la conservation la caract risation et la valorisation des ressources g n tiques vigne Par ailleurs la d couverte r cente de la parent du Merlot apporte gale ment un clairage majeur sur l importance du Cabernet franc dans la g n alogie des c pages du Sud Ouest D autres r v lations pourraient suivre gr ce aux analyses g n tiques et la d couverte de vari t s originales lors des prospections organis es par l Union Plaimont dans le secteur de Saint Mont Fer N gt Gros Cabernet N la Txakoli N k Y Morenoa N Carmen re N lt Sa M 7 ya Sauvignon B gt Cabernet Sauvignon N nn LA A Magdeleine Noire Q 7 des Charentes N Cabernet Franc N N Merlot Blanc B FolleBlancheB je Guignard de eue le Saintours N J gt gt Mourt s N Penouille N r xQ f 2 Abouriou N gt Cot N Prunelard N 4 Plant de Dubose 2 N M nlle N Source Boursiquot and al Australian Journal of Grape and Wine Research 1 LA PREMI RE VOIE LE MAINTIEN LA CARACT RISATION ET LA VALORISATION DE LA DIVERSIT INTER ET INTRAVARI TALE 1 1 LA DIVERSIT DE l ENC PAGEMENT DE MIDI PYR N
48. programme de cr ation de vari t s de cuve De son c t l UMT G no Vigne a ini ti des travaux de cr ation de vari t s de table Ces 2 programmes se nourrissent des travaux initi s l INRA de Montpellier notamment par Alain Bouquet Celui ci a utilis l esp ce Muscadinia rotundifolia dans ces croisements Cette esp ce s av re dans son environnement originel r sistante au mildiou et l l oidium Par introgression il a obtenu avec 5 ou 6 recroisements avec des vari t s de Vitis vinifera des g notypes g n tiquement tr s proches de Vitis vinifera mais porteurs des g nes ou QTLs de r sistance ces deux maladies Dans ce cas on parle de va ri t s dites r sistances monog niques car la r sistance est g n r e par une seule source Parmi les g notypes pr s lectionn s par les quipes INRA de Montpel lier et l unit exp rimentale de Pech Rouge figurent des g notypes de cuve classiques D autres peuvent tre destin s la production de jus de raisin voire la production de vins faible degr alcoolique Exp ri ment s en facade m ridionale ces vari t s pourraient tre adapt es d autres conditions p doclimatiques pour des productions de vins sans IG Les premiers g notypes pourraient tre inscrits partir de 2013 Mais ces vari t s r sistances monog niques pr sentent a priori des ris ques de contournement des r sistances En cons quence l INRA en sa qualit d obtent
49. r glementation notamment au niveau des produits phytosanitaires peut influencer sur le co t de pro duction 2 LE CO T DES PRATIQUES CULTURALES DANS LE SUD OUEST 2 1 POINT M THODOLOGIQUE L chantillon constitu par les CEFRANCE des zones tudi es est constitu d exploitations professionnelles en rythme de croisi re sans changement de structure juridique ou conomique sur les deux der ni res ann es La produit viticole repr sente plus de 50 96 de la production nette al lant jusqu plus de 80 pour certaines appellations Plus de 80 96 du produit viticole des exploitations est issu de la zone choisie dans l tude Les circuits de commercialisation des exploitations sont indif f remment des ventes en coop rative ou des circuits ind pendants vrac et ou bouteille Les exploitations avec un levage et ou une autre culture sp ciale que la vigne ont t volontairement exclues de l chantillon afin de simpli fier la r partition des charges viticoles Les autres cultures pr sentes sur les exploitations ne sont donc que des grandes cultures de la S C O P L tude se concentre sur le calcul du co t de production de la taille la r colte Autant que possible une affectation directe des charges a t r alis es Pour les charges non directement affectables des cl s sp cifiques ont t utilis es en fonction de leur nature Le diviseur choisi est l hectare de vigne Il est consid r dans
50. rendre plus comp titifs sur le march mondial e r duction et simplification des limites l enrichissement pour la zone C 1 5 96 d enrichissement maximum avec un compl ment de 0 5 96 possible les ann es exceptionnelles sur d rogation e acidification et d sacidification possibles sans d rogation en zone C e assouplissement des limites de l acidification e libre circulation des vins r sultant d exp rimentations de nouvelles pratiques cenologiques e adoption des limites maximum de SO2 total de l OIV 150 mg l pour les vins rouges 200 mg l pour les vins blancs 300 400 mg l pour les vins liquoreux selon les cat gories e utilisation des morceaux de bois de ch ne en vinification mais avec des restrictions possibles des cahiers des charges des appellations 3 4 NOUVELLES PRATIQUES UTILISABLES DEPUIS LA CAMPAGNE 2009 e l dulcoration de vins enrichis mais avec de nombreuses r ductions e a d salcoolisation des vins dans la limite d une r duction de 2 de TAV e le traitement aux copolym res adsorbants PVI PVP pour diminuer la teneur en m taux e le traitement au citrate de cuivre pour liminer H2S et ses d riv s soufr s e le traitement pour la stabilisation tartrique des vins par la gomme de cellulose qui s av re un proc d tr s efficace respectueux de l environ nement et conomique e le traitement l acide D L tartrique pour r duire la teneur en calcium et am liorer la stabilisation tartrique mais i
51. serait la premi re vari t de porte greffe inscrite depuis plus de 30 ans Les premiers essais men s dans des sols contamin s ont pro metteurs D autres parcelles d essai Juran on Gaillac ont t install es et permettront d clairer pr cis ment sur le comportement de ce porte greffe et les caract ristiques conf r es au greffon 3 LA TROISI ME VOIE VINTRODUCTION DE C PAGES TRANGERS DANS LE PAYSAGE VITICOLE Actuellement l IFV et ses partenaires ont engag une r flexion sur l adaptabilit que certaines vari t s trang res pourraient rec ler Cela dans le double objectif la tol rance la contrainte hydrique et l vo lution du climat Mais galement la production de vins plut t basiques en compl ment de c pages tels que le Colombard l Ugni blanc ou le Tempranillo Des s lections de vari t s trang res sont en cours l IFV Si d ores et d ja l Alvarinho a t r cemment inscrit et class en France d autres vari t s pourraient tre class es tr s prochainement Arvine Suisse Feteasca neagra Roumanie Humagne Rg Suisse Parellada B Espa gne Verdelho B Portugal Xarello B Espagne Primitivo ou Zinfandel N Italie Etats Unis Dans tous les cas on peut penser que le d veloppement de ces vari t s sera d abord pr c d de compl ments d tude dans les diff rents vignobles pour juger de leur adaptabilit 19 4 CONCLUSION La diversit patrimoine uniqu
52. ssssccesssescesssseseeseeeeeeaes 3 JACQUES BERTHOMEAU CHRONIQUEUR SUR VIN amp CIE WWW BERTHOMEAU COM FACTEURS DE COMP TITIVIT SUR LE MARCH MONDIAL R SULTATS DE LA VEILLE CONCURRENTIELLE FRANCEAGRIMER 5 CAROLINE BLOT GROUPE DE TRAVAIL FRANCEAGRIMER COMP TITIVIT DE LA FILIERE VITICOLE ETAT DES LIEUX DES CO TS DES PRATIQUES VITICOLES DANS LE SUD OUEST EN FONCTION DE LA TYPOLOGIE DE PRODUCTION 7 DAMIEN AMELINE CER FRANCE MIDI PYR N ES VOLUTION ET ADAPTATION DES PRATIQUES OENOLOGIQUES AU MARCH MONDIAL ANALYSE 9 CHRISTOPHE RIOU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE ET VALORISATION INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN SYSTEME DE CONDUITE M CANISATION IRRIGATION TAT DES LIEUX MONDIAL ET PROJECTION POUR LE SUD OUEST 15 ALAIN CARBONNEAU PROFESSEUR DE VITICULTURE DE MONTPELLIER SUPAGRO LES C PAGES DE DEMAIN POUR LES VIGNOBLES DU SUD QUEST ccccccccccceceeceeeeeceeceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeess 17 LAURENT AUDEGUIN ING NIEUR MAT RIEL V G TAL INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN VITICO T UN OUTIL DE CALCUL INOOVANT DES CO TS DE 21 CHRISTOPHE GAVIGLIO ING NIEUR MACHINISME INSTITUT FRAN AIS DE LA VIGNE ET DU VIN 10 ANN ES APR S LE RAPPORT BERTHOMEAU QUELLES EVO
53. ur les zones environ 50 60 ha montre que seulement 1 3 des surfaces sont assur es Globalement le co t des A O P est proche 1000 500 500 uy 20 04 AO P Cahors AGP ACP Gallas GP Fronton Gascogne Figure 2 D tail des charges op rationnelles par appellation ha 2 2 2 CHARGES DE MAIN D OEUVRE La r mun ration de la main d oeuvre familiale a t prise un niveau de 18 000 an La main d oeuvre salari e saisonni re est affect e 100 96 la vigne un coefficient a t appliqu pour la main d oeuvre per manente en fonction du circuit de commercialisation des exploitations Les r sultats sont pr sent s dans la figure 3 La charge de main d uvre pour les A O P est clairement sup rieure aux G P notamment pour la zone Cahors ou les pratiques viticole comme l bourgeonnage et l effeuillage sont plus r guli rement pra tiqu es La diff rence de temps de travail peut galement provenir de la densit de plantation Le poste main d ceuvre repr sente 1 3 des charges pour l I G P un peu plus de 40 96 pour les zones A O P 2000 1800 1800 1400 1200 1000 ax eM AX 200 AGP Cahors AQF Fortan AGP Gallas LGF Gascogne Salm n oM O Faria Figure 2 D tail des charges de main d oeuvre par appellation ha 2 2 3 AUTRES CHARGES Le second poste de charge en proportion est le poste de m canisa tion 20 25 des charges I
54. ut distinguer deux sch mas de production e Produire moins cher dans une logique co t volume ou le rendement est le seul facteur d ajustement e Diff rencier les produits pour justifier l cart de prix avec des pro duits de meilleure qualit Ces deux logiques de production peuvent tre compar es la d fini tion du vin opposant vins traditionnels et vins industriels Cette ques tion renvoie la d finition m me du vin en d bat l OIV Selon l OIV le vin est la fois d fini par son tat final et par son processus d labora tion le vin comme produit naturel du mo t de raisin frais A l oppos on trouve une autre d finition bas e sur son tat final avec des possibilit s plus ouvertes en mati re nologique avec par exem ple les techniques membranaires ou de fractionnement Rendement hors moots en moy 2004 2004 Rendement vin et mouts moyen estim sur 2002 2004 en hl ha HOUVELLE ZE LANDE 58 1 AUSTRALIE 102 ITALIE 70 4 FRANCE 64 3 ESPAGHE ETATS UMIS 1 L 1 1 1 1 CHILI iTA ARGENTHE i i 782 AFRKUE DU SUD 100 4 4 amp an 400 45 veille O 40 60 00 12D vini Figure 6 productivit des vignobles de cuve source veille concurrentielle Viniflhor 2007 3 NOUVELLE OCM VIN ET PRATIQUES CENOLOGIQUES 3 1 LA NOUVELLE POLITIQUE EUROP ENNE POUR LE SECTEUR VITI VINICOLE ET LES PRATIQUES CENOLOGIQUES L Union Europ enne a mis en place une nouve
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