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1. Les actions promotionnelles co t partag entre l annonceur et le consommateur et reposant sur des jeux concours ont fait leur apparition avec le Minitel et se sont d velopp es ensuite avec l Audiotel On constate d ailleurs que la plupart des op rations qui s appuient sur un service SMS inscrivent galement un service Audiotel dans leur dispositif Ainsi une segmentation par le m dia se dessine le SMS pour les plus jeunes et l Audiotel pour un public mature Celle ci est particuli rement int ressante pour les annonceurs qui ciblent les jeunes consommateurs peu f rus des jeux concours par Audiotel mais sans doute plus sensibles ceux par SMS La limite toutefois r side dans le montant de la participation A notre sens le tarif pratiqu actuellement par la majorit des annonceurs soit 0 35 par requ te voire 0 70 pour les gagnants ou les participants un tirage au sort est trop lev pour cette cible m me s il est possible de se faire rembourser ses frais de participation ce que peu de personnes savent Mais il constitue galement aujourd hui compte tenu des r gles et usages de r partition des recettes g n r es entre les op rateurs le serveur et l annonceur le plus bas niveau de prix qui assure ce dernier des revenus permettant de couvrir une partie des d penses engag es pour r aliser et exploiter le service Ces op rations devraient n anmoins rencontrer un relatif succ s tant que l2. ou encore services Premium SMS Point Point Le SMS Point Point permet d changer des messages compos s d un maximum de 160 caract res entre des terminaux GSM identifi s des t l phones mobiles le plus souvent Dans le monde francophone ces messages sont intitul s messages courts mini messages ou encore textos marque d pos e par SFR Les SMS PP sont rout s du terminal mobile de l metteur vers celui du r cepteur via un Short Message Service Center SMSC que l on peut traduire par Centre de messages cf 2 1 2 ci apr s Les quelque 39 4 millions de clients que comptent les op rateurs de t l communication mobile fran ais ce jour peuvent mettre et recevoir des SMS Terminaux metteurs Le tableau ci dessous dresse une liste des principaux types de et r cepteurs terminaux susceptibles d mettre et ou de recevoir un SMS PP Emission et r ception R ception uniquement Terminaux mobiles digitaux de type GSM T l phone mobile PDA communiquant Terminaux reli s au r seau t l phonique fixe et au c ble Micro ordinateur Minitel t l vision interactive T l copieur T l phones fixes T l phone compatible ou quip du bo tier ad hoc T l phone simple via avec le service mini message de France T l com un service vocal qui lit T l phone touches DTMF via un service vocal voix de synth se le permettant de choisir
3. n appellent pas plus d un service une entreprise de vente par correspondance le plus souvent En effet la plupart de ces entreprises ont adopt un num ro Audiotel pour l enregistrement d une commande par t l phone via un t l op rateur l obtention d un renseignement C est le cas notamment de quelques poids lourds comme les 3 Suisses la Camif La Redoute mais galement la SNCF Or les services SMS compar s l Audiotel pr sentent plusieurs particularit s qui vont peser sur le d veloppement de cette activit e Le co t d un service SMS valeur ajout e est totalement support par le d tenteur du mobile Ce n tait pas toujours le cas avec l Audiotel l utilisateur pouvant appeler depuis son bureau ou depuis le poste du foyer Il s agit du frein de tr s loin le plus sensible la consommation de services SMS Ainsi le d veloppement du SMS ne pourra pas longtemps s appuyer sur les consommateurs les plus jeunes qui disposent in fine d un budget limit et qui privil gient la communication interpersonnelle l achat de logos et autres sonneries destin s personnaliser leur t l phone mobile e Les services de vente par correspondance et plus largement l acc s des t l op rateurs services clients sont les plus importants g n rateurs d appels surtax s via Audiotel Or ils ne sont pas transposables sur le SMS e La saisie d un message SMS et plus largement l ergonomie des service
4. palier services Petites ImmoTexto R ception d annonces immobili res en 0 35 annonces Immobilier fonction de ses crit res palier 6 1 Utilisateur s inscrit et d finit ses crit res sur le site web de l diteur 2 Editeur envoie par SMS des codes correspondant des annonces s lectionn es 3 Utilisateur envoie code 4 Editeur envoie description coordonn es du propri taire Chat Orange Discussions entre personnes inscrites 0 05 1 Utilisateur s inscrit sur un serveur vocal par SMS 2 Utilisateur envoie son pseudonyme pour palier 4 appara tre dans la liste des chatteurs 8 Utilisateur envoie des SMS sous la forme PSEUDO texte 4 Utilisateur re oit des SMS Etc Informations M t oconsult Pr vision sur une ville pour l un des 7 jours 0 35 th matiques M t o venir palier 6 1 Utilisateur envoie sa requ te Ex MET MARSEILLE SA pour le prochain Samedi 2 Editeur envoie un bulletin Via Michelin Etat du trafic en Ile de France sur une 0 20 Trafic quinzaine d axes en temps r el palier 5 1 Utilisateur envoie sa requ te Ex TRAFIC QUAISRD pour quais rive droite 2 Editeur envoie un bulletin G ny Pronostics cotes arriv es et rapports de 0 85 Courses toutes les courses PMU palier 6 Hippisme 1 Utilisateur envoie le code de sa requ te Ex PQ pour Pronostics Quint 2 Editeur envoie les pronostics A roports de Informations sur les vols au d pa
5. e la 1 ann e avec 152 000 requ tes au service 420 jour e la 2 ann e avec 217 000 requ tes cumul es 300 jour Un service de t l chargement de sonneries images pour mobiles Num ro Bronze en propre palier tarifaire 8 1 50 mais il faut faire 2 requ tes au service pour obtenir la sonnerie l image d bit SMS de niveau 1 e R alisation il existe d j un site web 10 000 HT e Mise en place du n 3 330 HT e Frais annuels fixes li s au n 790 HT mois 9 500 HT e H bergement annuel du service 500 HT mois 6 000 HT Soit un co t total pour e la 1 ann e d exploitation de 29 000 HT e la 2 ann e frais li s au n 790 h bergement 500 mois de 15 500 HT Selon ces hypoth ses le seuil point mort de rentabilit hors frais de promotion est atteint au terme de e la 1 ann e avec 36 000 requ tes 98 jour soit 18 000 commandes de sonneries images 50 jour e la 2 ann e avec 55 000 requ tes cumul es 75 jour soit 27 500 commandes de sonneries images 38 jour Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 27 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite Analyse On le voit les services SMS valeur ajout e l exception des services de personnalisation de mobile reprennent les bonnes viei
6. progresse en proportion plus rapidement que leur nombre Tous les indicateurs montrent un march en tr s nette expansion Il faut cependant consid rer ces chiffres avec une certaine pr caution car ce jour on estime que moins de 10 des services d gagent des marges Il s agit pour l essentiel des services de programmes de t l vision qui disposent de moyens puissants d auto promotion et captent l essentiel des revenus Chiffre d affaires brut HT r alis par les services SMS en 2003 Au 30 juin 2003 Au 30 septembre 2003 Estimation fin 2003 Nombre de 160 x 225 350 services 40 30 juin en activit CA brut HT total 22 2 M 42 6 M 80 ME 92 30 juin 18 Hors les recettes capt es par les op rateurs g n r es par le transport des SMS Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 22 de 37 Les consommateurs profil et usages SMS Point Point Si un peu plus d un client sur deux des op rateurs de SMS valeur ajout e t l communication mobile fran ais a mis au moins une fois un SMS au cours de l ann e 2002 c est sans surprise que l on constate que les plus jeunes d entre eux en sont les plus friands consommateurs Ainsi on estime que plus de 90 des 11 24 ans quip s d un t l phone mobile mettent r guli rement des SMS Ils ne sont plus que 59 dans la tranche des 25 29 ans et e
7. alable entre l metteur et au moins l un des op rateurs de r seau pr sent dans la zone vis e 5 Comme TextVault en Angleterre www textvault com Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 7 de 37 SMS Cell Broadcast suite R ception La r ception d un SMS CB suppose que le r cepteur ait ouvert le canal de r ception ad hoc ferm par d faut sur son terminal Mais ce param tre ne s intitule pas de la m me fa on et ne se situe la m me place dans les menus internes des diff rents terminaux Ainsi l un des rares diteurs qui a tent de cr er une activit sur ce cr neau L o and Co aujourd hui disparu fournissait sur son site web le mode d emploi pour activer ce canal sur chacun des mod les de t l phone disponibles sur le march fran ais Et comme on le constatera dans la copie d cran ci dessous l affaire n est pas si simple Mode d emploi fourni par L o and Co pour activer le canal SMS CB sur un t l phone mobile Recevoir L o and Co NOKIA 8210 Activer d sactiver la r ception des messages Activer d sactiver le bip de reception Retour la liste des portables Contrairement au SMS Point Point s le message SMS CB n est pas stock dans la m moire du terminal r cepteur il s efface une fois que l on active une touche du t l phone l instar des messages alertant de la pr sence d un nouveau me
8. ce retard permet de mesurer sa r serve de croissance Les clients des La France dispose d un taux de p n tration de la t l phonie mobile op rateurs de plus faible que la plupart des autres pays europ ens mais le nombre t l phonie mobile de clients de ses trois op rateurs a augment de 6 entre le 30 septembre 2002 et le 30 septembre 2003 ce qui en constitue l une des plus fortes croissances La France a en outre comme particularit au regard de ses voisins d avoir un taux de clients au forfait nettement sup rieur et en progression La principale explication r side dans la strat gie marketing initiale des op rateurs consistant rendre le forfait plus attractif que le pr pay une strat gie largement dict e par France T l com qui avait tout int r t ne pas laisser partir ses abonn s Lancement Clients 2003 P n tration de Part des Part des du GSM en millions la population forfaits pr pay s Allemagne 1992 56 9 70 6 45 0 55 5 Angleterre 1992 49 5 81 8 30 0 70 0 France 1992 40 1 66 5 58 3 41 7 Espagne 1995 33 3 82 6 35 0 65 0 Le march des SMS a pris r ellement naissance courant 1999 avec l interconnexion des r seaux des 3 op rateurs qui a permis l change de messages entre abonn s quel que soit leur op rateur 12 Au 30 juin 2003 13 Au 30 septembre 2003 Ourouk Panorama analyse et perspectives du marc
9. des hommes Qui consomme A fin mars 2003 le cabinet Data Nova estimait environ 56 le nombre de clients des op rateurs fran ais soit 22 millions de personnes qui savaient qu ils pouvaient acc der des donn es depuis leur mobile Wap et SMS 9 d entre eux 2 millions d claraient l avoir d j fait et 10 2 2 millions tre int ress s A ce jour on estime que 70 des utilisateurs de services SMS appartiennent la tranche d ge des 11 25 ans Cela n a rien d tonnant les offres des premiers diteurs de services SMS s adressant en priorit ce segment dont on sait qu il est fortement consommateur de SMS Cela fait tout de m me quelque 35 millions de clients qui ne connaissent pas l existence de ces services ou qui n envisagent pas de les utiliser ce jour et qu il va s agir de convaincre de l int r t de ces services payants Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 23 de 37 Les consommateurs profil et usages suite Les freins la consommation A titre de comparaison avec un taux de p n tration sup rieur de la t l phonie fixe dans la population fran aise le nombre d utilisateurs de services Audiotel fin 2000 soit 12 ans apr s le lancement des premiers services vocaux surtax s avoisinait les 18 millions et n a gu re progress depuis En outre 60 des utilisateurs de services Audiotel 11 millions
10. effet de mode du SMS persistera Les annonceurs disposent de nombreux supports de communication commencer par le packaging de leurs produits pour assurer la promotion de leurs num ros SMS De surcro t le principe des jeux concours via SMS est d une grande simplicit ce qui pourrait bien contribuer l initiation d utilisateurs plus g s Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 30 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite L offre d un service compl mentaire ses clients Les types de services Il s agit de services dit s par des entreprises qui entretiennent une relation r currente avec leurs clients et disposent de donn es pertinentes leur communiquer banques et courtiers en bourse entreprises disposant d un service client mais galement des municipalit s Le plus souvent il ne s agit pas de services SMS mais de services dont le tarif est directement per u par l diteur Le tableau ci dessous pr sente des exemples de services compl mentaires pour des clients Cat gories Editeurs Contenus Dialogue utilisateur Prix palier Banque et BNP Deux offres de services Alertes SMS comptes et Forfait Bourse Alertes SMS bourse destin es aux clients de la 5 mois banque Soldes de comptes diverses alertes seuil pr l vement atteint op ration ou variation importan
11. erreur lors de la saisie d un mot cl ou de param tres par un utilisateur il est fortement recommand que les applications propos es dans le cadre d un service SMS tiennent compte des situations suivantes e Dans le cas o le mot cl saisi par l utilisateur est erron mais identifiable l application doit tre capable de r tablir le mot cl afin de permettre l ex cution du service Par exemple si une application d livrant des pr visions m t orologiques repose sur l envoi du mot cl MET l application doit aussi pr voir de traiter les mots cl s met METEO e Dans le cas o le mot cl ou les param tres envoy s par l utilisateur sont erron s et ne permettent pas la livraison du service l application doit pr voir l envoi d un SMS MT informant l utilisateur de son erreur et lui indiquant la bonne proc dure d utilisation du service Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 13 de 37 SMS valeur ajout e suite Grille tarifaire des services SMS Lorsqu il utilise un service SMS le client est factur par son op rateur du prix e du transport d un SMS classique un SMS PP dont le montant d pend de la formule souscrite aupr s de son op rateur mobile e du service selon le palier tarifaire choisi par l diteur Le premier chiffre du num ro d appel d un service SMS indique son palier tarifaire Au 1 janvier 2004 il e
12. exemple certains les chats et les jeux concours en particulier vont le conduire en adresser au moins deux Dans ce cas chaque message adress lui est factur Conditions tarifaires pour les diteurs de services au 01 01 04 Chacun des trois op rateurs a fix ses propres conditions tarifaires pour les diteurs de services SMS En cons quence un diteur souhaitant disposer de son propre num ro SMS pour offrir des services tous les abonn s des op rateurs fran ais devra leur abandonner une partie du chiffre d affaires r alis par son service et s acquitter aupr s de chacun d eux de frais de mise en place et d exploitation d taill s ci apr s Mais un num ro SMS peut galement tre partag entre plusieurs diteurs Dans ce cas le d tenteur du num ro un h bergeur en g n ral fixe un montant de redevance mensuelle par service moins lev que pour un num ro en propre acquitter par chacun des diteurs qui se partagent le num ro En outre le d tenteur d un num ro SMS partag se charge galement de g rer les mots cl s utilis s par ses diff rents clients de fa on viter des erreurs d aiguillage 8 Pour obtenir une pr vision m t o Marseille pour lundi prochain avec le service SMS de M t consult l utilisateur doit adresser le message MET MARSEILLE LU au n 61360 Le chiffre 6 indique le palier tarifaire 6 0 35 TTC la requ te Dans le cas d un jeu concou
13. photographie date du march des services SMS en France et en trace les perspectives de d veloppement En outre elle met en vidence les opportunit s et leurs limites que ce nouveau march offre aux diteurs aux fournisseurs d applications et de contenus et aux soci t s de conseil L tude s int resse au SMS en tant qu opportunit pour les entreprises de r aliser un chiffre d affaires additionnel d organiser des op rations de promotion et d am liorer leur productivit et leur co t de gestion M thodologie La m thodologie suivie a consist en e des entretiens avec des acteurs de la cha ne de la valeur des services SMS diteurs op rateurs e des entretiens avec une quinzaine d utilisateurs actuels et potentiels de services SMS e une analyse des donn es et des commentaires disponibles sur le web concernant les march s europ en et fran ais du SMS liste des sources en annexe e une analyse de l ergonomie de l offre au travers d une exp rimentation de services SMS repr sentatifs Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 4 de 37 Fonctionnement des SMS On peut distinguer trois familles de SMS qui pr sentent chacune des caract ristiques et des modes de fonctionnement distincts e SMS dits Point Point s ou SMS PP e SMS dits Cell Broadcast ou SMS CB e SMS dits valeur ajout e ou services SMS
14. un service SMS ne dispose aucun moment du num ro de t l phone de l utilisateur afin de garantir son anonymat Celui ci est substitu par un alias dont la dur e de vie est limit e 24 heures Des discussions sont en cours entre les op rateurs pour cr er des alias de plus longue dur e pour certaines applications Une volution qui devrait voir le jour dans les tout prochains mois permettra un diteur de proposer des utilisateurs de s abonner un flux d informations via un simple SMS Afin de prot ger l utilisateur contre certaines escroqueries une fois celui ci inscrit il recevra un SMS de son op rateur qui lui demandera de confirmer son abonnement S il confirme il recevra ensuite les messages de l diteur selon une fr quence et ou des v nements d termin s chaque message re u lui tant factur selon le palier tarifaire auquel appartient le num ro court Quelques recommandations pour concevoir un service SMS Une fois choisi un num ro court qui peut tre plus ou moins mn motechnique l diteur est amen concevoir son service L Association SMS a r uni un certain nombre de recommandations que nous reprenons dans l encadr de la page suivante 7 Exception Dans le cadre d un service de chat ou de jeu en r seau le SMS tant le plus souvent adress un utilisateur tiers si ce dernier n y r pond pas l exp diteur ne re oit pas de r ponse Ourouk Panorama analyse et pe
15. 084 0 063 0 060 0 059 5 0 167 0 125 0 120 0 117 6 0 293 0 205 0 205 0 199 7 0 418 0 284 0 280 0 280 8 0 836 0 542 0 540 0 543 8 1 254 0 804 0 790 0 803 Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 18 de 37 Le march des SMS en France en 2003 Il convient en fait de distinguer deux march s des SMS Le premier le plus ancien est celui des SMS Point Point s qui couvre l ensemble des messages courts chang s entre les clients des trois op rateurs de r seau de t l communication mobile fran ais Ce march profite pour l essentiel aux op rateurs il a ainsi contribu quelque 10 de leur chiffre d affaires en 2002 Le second march est celui des services SMS valeur ajout e exploit s par des diteurs pour la plupart ind pendants des trois op rateurs Il s agit d un march r cent les premiers services ayant ouvert la fin du 1 semestre 2002 Chiffres cl s Les chiffres cl s pr sent s dans ce chapitre dressent un tat date du march fran ais de la t l phonie mobile et des SMS A des fins de comparaison sont mentionn s chaque fois que possible des chiffres pour l Angleterre l Allemagne et l Espagne Ils permettent de constater un certain retard du march fran ais Mais comme il ny a pas de raisons objectives ce que celui ci n pouse pas la tendance de ses voisins m me un rythme plus lent
16. MS www smsplus org dont l objet est de e G rer les num ros courts disponibles e Traiter les demandes de r servation de num ros courts e V rifier la bonne utilisation de la charte de communication des services SMS e Promouvoir l offre SMS Etapes d interrogation d un service SMS En consultant la communication de l diteur l utilisateur prend connaissance du num ro court du service et de ses modalit s d utilisation envoi d un mot cl d un texte libre d un nombre Il envoie ensuite un SMS contenant les informations attendues au num ro court L diteur traite le SMS et retourne a minima un SMS de r ponse l utilisateur Exemple d utilisation d un service SMS Nous reprenons ci dessous le fonctionnement d crit par l association SMS Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 11 de 37 SMS valeur ajout e suite 1 L utilisateur s lectionne dans le menu de son t l phone mobile les fonctions Message puis R diger un message 2 Il saisit et valide le message attendu info dans l exemple ci dessus Il saisit et valide le num ro 5 chiffres du service 4 Quelques secondes plus tard il est averti de l arriv e du message mis par l diteur du service 5 L utilisateur peut alors consulter le contenu du message le nom du service de l diteur tant rappel en t te L diteur d
17. U U K Ourouk m Conseil en Management de l Information LES TABLETTES D OUROUK Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Tablette N 8 2004 Ourouk 5 rue Saint Germain l Auxerrois 75001 Paris T l 01 44 82 09 99 T l copie 01 44 82 72 740 M l ourouk ourouk fr Web www ourouk fr Sarl au capital de 100 000 RCS B 387472160 APE 741G N d agr ment formation 1 175 3245 175 Sommaire Pr ambule Pr sentation de l tude P rim tre et objectif M thodologie Fonctionnement des SMS SMS Point Point Terminaux metteurs et r cepteurs Fonction des Centres de messages Etapes d laboration et d mission d un SMS PP Stockage des SMS Co t de revient et tarification SMS Cell Broadcast Emission R ception Co t de revient et tarification SMS valeur ajout e Services factur s directement par l diteur Services SMS ou Premium Le march des SMS en France en 2003 Chiffres cl s Les clients des op rateurs de t l phonie mobile Trafic des SMS Point Point Trafic des SMS Les consommateurs profil et usages SMS Point Point SMS valeur ajout e Typologie des services SMS valeur ajout e Le d veloppement d une activit profitable L organisation d actions promotionnelles L offre d un service compl mentaire ses clients L optimisation du fonctionnement de l entreprise La cha ne de valeur des services SMS valeu
18. ans la pratique cela peut prendre plus de temps le d bit de transfert tant influenc par le trafic constitu de tous les autres signaux qui partagent le m me canal de contr le Le temps maximum de m morisation d un message par un Centre de messages s il n a pas pu le transmettre imm diatement terminal r cepteur teint ou hors couverture est d fini par chaque op rateur de r seau Il peut tre aussi programm comme un param tre sp cial au moment de l envoi du message partir de jusqu Au del de la limite fix e le message est annul Chaque op rateur de r seaux dispose de plusieurs Centres de messages En France depuis 1999 les Centres de messages des 3 op rateurs Bouygues T l com Orange et SFR sont interconnect s lls sont galement reli s la plupart des Centres de messages des op rateurs des r seaux trangers Ainsi tous leurs clients peuvent communiquer entre eux via des SMS o qu ils se trouvent l instar du t l phone Six tapes a minima sont n cessaires pour r diger et mettre un SMS PP e Activation du menu local du t l phone e S lection du choix Messages e S lection du choix R diger un message e Saisie du message ou et autant d tapes suppl mentaires choix d un mod le de message complet ou compl ter par un nom une date un num ro de t l phone insertion d un symbole d une image mise en forme du texte alignemen
19. avec les citoyens notamment lors de p riodes de crise Ainsi la ville de Londres offre la possibilit ses administr s de recevoir des bulletins d alerte par SMS concernant les risques d attaques terroristes Ce service doit s tendre tout le pays d ici la fin 2003 Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 31 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite L optimisation du Ce dernier objectif concerne principalement le monde de l entreprise fonctionnement de en interne et dans ses relations inter entreprises l entreprise Les types de services Les services peuvent se r partir en 4 cat gories e Communication interne avec des collaborateurs nomades e Gestion de candidatures e Stimulation des forces de vente e Services pour des clients professionnels Le tableau ci dessous pr sente des exemples de ce type de services Cat gories Entreprises Description Communication Carteet Optimisation des interventions des quelque 300 techniciens avec des Services de maintenance de la soci t aupr s des entreprises salari s clientes nomades Le service couple alertes SMS pour avertir le technicien le plus proche du client de la nature de la panne et de ses coordonn es t l phoniques et un service wap pour acc der des informations techniques compl mentaires sur l installation Air France Communication de messages d int r t
20. chat A l instar des SMS Point Point s dont ils partagent toutes les caract ristiques techniques maximum de 160 caract res routage assur par un Centre de messages les SMS valeur ajout e peuvent tre sollicit s et re us par n importe quel type de terminal GSM Les services valeur ajout e font le plus souvent l objet d une surtaxe d termin e par leurs diteurs qui vient s ajouter au prix du transport du SMS lequel est int gralement conserv par l op rateur La surtaxe peut tre per ue directement par l diteur du service ou par l op rateur de l utilisateur qui la reverse l diteur d duction faite de certains frais qui r mun rent notamment son interm diation Il s agit alors de services de type SMS nom retenu en France ou Premium nom retenu dans la plupart des pays europ ens Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 9 de 37 SMS valeur ajout e suite Services factur s Ces services pr sentent deux principales caract ristiques directement par l diteur e Ils d livrent une information fortement personnalis e et r currente leurs clients L exemple type est le service d alerte d une banque sur le solde de son compte les op rations de cr dit et de d bit d un montant important e Ils sont dit s par des entreprises qui entretiennent une relation comptable r guli re avec leurs
21. clients et peuvent pr lever la surtaxe du service directement sur un compte ou via une facture qui regroupe plusieurs prestations Il s agit principalement des banques des courtiers en bourse des fournisseurs d acc s Internet et des op rateurs de t l communication mobile Le co t d utilisation d un service peut tre factur l acte ou sous la forme d un abonnement forfaitaire voire un panachage des deux un forfait jusqu un nombre donn de SMS re us puis un paiement l acte pour les SMS suppl mentaires Le mode op ratoire pour le client est plus ou moins le suivant e l souscrit au service par t l phone service vocal ou t l op rateur sur le site web de l diteur voire sur un site wap ou par minitel e l fixe ses param tres qu il pourra modifier par la suite quand il le souhaite Exemple du service Alertes SMS compte de la BNP Le client re oit automatiquement deux fois par semaine le solde de son compte ch que principal peut inscrire un autre compte dont il souhaite recevoir le solde une fr quence donn e d termine un montant du solde d un compte dont il souhaite tre averti du franchissement d termine un seuil d op ration au del duquel il souhaite tre averti de toutes nouvelles op rations e l re oit ensuite des SMS d alerte dont le nombre mensuel varie en fonction du nombre d v nements d clencheurs 15 maximum dans le cas du service de la BNP La ta
22. es SMS sont exp di s par l utilisateur depuis son terminal qui peut ensuite les r cup rer de la m me fa on Les op rateurs ont la possibilit de faire payer une redevance leurs clients pour utiliser le service SMS ainsi qu un montant donn pour chaque message envoy et ou re u Dans la pratique ils ne font payer que l envoi de SMS le tarif moyen adopt en Europe est de l ordre de 0 15 TTC par SMS Ils proposent en outre des forfaits mensuels de SMS qui permettent de ramener leur prix unitaire jusqu 0 10 TTC Sachant que le co t de revient d un SMS pour un op rateur de t l communication mobile se situe autour de 0 015 HT 0 018 TTC leurs marges sur cette activit sont donc lev es SMS Cell Broadcast Emission Le SMS Cell Broadcast SMS CB permet d adresser un ou plusieurs messages simultan ment tous les terminaux de type GSM d abonn s d un ou de plusieurs op rateurs situ s l int rieur d une zone d termin e couverte par une ou plusieurs cellules radio Son fonctionnement est d ailleurs comparable celui d une radio hertzienne les r cepteurs sont inconnus de l metteur et seuls les terminaux connect s dans la zone de couverture d finie re oivent le message mis Le message d un SMS CB se compose d un maximum de 93 caract res mais on peut encha ner jusqu 15 messages pour former un macro message de 1 395 caract res au maximum Son routage suppose un accord pr
23. g n ral diff rentes cat gories de personnels nomades internes et sous traitants nettoyage navigants Gestion de V dior Bis Cette soci t d int rim avertit les personnes qui se sont candidatures inscrites dans ses agences d une opportunit les concernant A r ception du message le postulant t l phone l agence dont le n lui est rappel dans le SMS Avec ce service V dior Bis conomise d importantes sommes sur sa facture t l phonique un SMS mis co te moins cher qu un appel t l phonique et lib re du temps pour son personnel qu il peut affecter d autres t ches H amp M La cha ne de magasins de v tements adresse des offres d emploi par SMS aux personnes qui se sont inscrites sur son site web Services pour Total Le groupe p trolier communique quotidiennement la des clients tendance de ses cours de l essence ses acheteurs professionnels potentiels Stimulation Mobistore Op ration de stimulation des g rants de magasins d un r seau de Mobistore vente 1 Editeur envoie un message de lancement de l op ration 2 Editeur envoie une premi re question 8 Participant r pond la question 4 Editeur l informe s il a gagn ou perdu puis lui adresse ses r sultats individuels d tape 5 Etc Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 32 de 37 Typologie des services SMS valeur ajo
24. h des Short Messages Service SMS en France Page 16 de 37 SMS valeur ajout e suite Frais fixes d exploitation mensuels en HT Suite Bouygues Orange SFR Total pour 3 op rateurs Palier tarifaire du n du service Or 50 100 0 150 4 50 110 0 160 0 240 130 0 370 6 270 180 0 450 1 300 200 0 500 8 400 280 0 680 Argent ne 30 100 0 130 4 30 110 0 140 15 140 130 0 270 6 180 180 0 360 7 200 200 0 400 8 300 280 0 580 Bronze 0 25 100 0 125 4 25 110 0 135 5 5 110 130 0 240 6 150 180 0 330 L 170 200 0 370 8 260 280 0 540 Nickel 3 20 100 0 120 4 20 110 0 130 5 60 130 0 160 6 100 180 0 280 7 120 200 0 320 B 200 280 0 480 Standard 3 10 100 0 110 4 10 110 0 120 5 20 130 0 150 6 50 180 0 230 UA 60 200 0 260 8 140 280 0 420 Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 17 de 37 SMS valeur ajout e suite Facturation aux diteurs des SMS MT mis par leurs services ayant adopt le palier tarifaire 3 en HT Bouygues Orange SFR 0 070 0 076 0 076 Montants des reversements des op rateurs aux diteurs sur le chiffre d affaires du service selon le palier tarifaire en HT Reversement aux diteurs Palier Prix du service Bouygues Orange SFR 3 0 0 0 0 4 0 042 0 032 0 030 0 029 5 0
25. h des Short Messages Service SMS en France Page 19 de 37 Chiffres cl s suite Les clients des trois op rateurs mobiles fran ais se r partissaient de la fa on suivante au 30 juin 2003 Part de march Part des forfaits Part des pr pay s Orange 49 2 56 6 43 4 SFR 35 3 55 4 44 6 Bouygues 15 5 63 3 36 3 Trafic des SMS En 2002 ce sont 6 milliards de SMS qui auront t chang s en Point Point France dont 80 de particulier particulier soit une augmentation de 85 par rapport 2001 En 2003 si l on en croit les r sultats des trois premiers trimestres cf tableau ci dessous la croissance devrait tre de l ordre de 25 avec pr s de 8 milliards de SMS chang s Trafic SMS en 2003 en millions Trafic mensuel moyen par client T1 12 1 T1 T2 T3 Orange 827 816 15 2 15 SFR 735 730 18 6 18 3 Bouygues 342 336 20 1 19 2 Total 1 904 1 882 2 007 17 2 16 8 17 6 Les parts de march SMS respectives des 3 op rateurs sont plut t stables dans le temps mais on notera dans le tableau ci dessus que les clients de SFR et de Bouygues plus jeunes en moyenne que ceux de Orange sont davantage consommateurs de SMS Part de march SMS T2 2003 Part de march des clients Orange 43 4 492 SFR 38 8 35 3 Bouygues 17 8 15 5 D j en 2002 le nombre de SMS chang
26. ira pas de sit t avec le d veloppement des Multimedia Messaging Services MMS qui permettent de transmettre outre du texte des images et des sons et avec l mergence des t l phones mobiles int grant les fonctions d un appareil photo Concernant le march des SMS dits valeur ajout e il est plus difficile de d gager des perspectives claires Rappelons tout d abord que contrairement aux services Audiotel et T l tel dont on peut ou pouvait assez facilement imputer les co ts de consommation sur la facture de son entreprise de son administration voire de son foyer le co t d un service SMS valeur ajout e est dans la tr s grande majorit des cas support par le seul d tenteur du t l phone mobile Celui ci tant conduit proc der des arbitrages le montant moyen de ses d penses d di aux services SMS valeur ajout e devrait se maintenir tr s en de de celui qui a pu tre constat pour les services T l tel et Audiotel Face ce constat les diteurs de services destin s au grand public cherchent concevoir des services suppos s attirer un nombre lev d utilisateurs pour compenser un revenu moyen limit par utilisateur Cette strat gie suppose outre la pertinence du service rendu eu gard au support le t l phone mobile et la cible vis e d importants moyens de communication du service SMS et de son mode d emploi De fait aujourd hui le march du SMS est tir par un
27. lles recettes qui ont fait plus ou moins leurs preuves sur Minitel et Audiotel Si l on observe les cibles vis es les prix l ergonomie des dialogues utilisateurs et le niveau du seuil point mort de rentabilit des services on peut tablir plusieurs constats 1 L actuel succ s remport par les services de vote d dicace et t l visuelles autres participations des missions radiophoniques s explique par la combinaison de trois principaux l ments des missions forte audience destin es une cible les 11 25 ans grande consommatrice de SMS tr s sensible ce type d animation qui en s appuyant sur la relation affective qui la lie aux invit s et acteurs de ces missions stimule une participation impulsive d importants moyens d auto promotion dans le cadre des missions le co t de la publicit en faveur du service SMS est marginal et la surface d exposition du message publicitaire lev e l utilisation du t l phone mobile participation qui n est pas sans rappeler la t l commande de la t l vision et renforce ainsi directement dans l mission le sentiment d intervenir 2 Les services de personnalisation de mobile de jeux et de chat sont d un co t aberrant a fortiori pour des jeunes Ils font courir le risque aux services SMS qu ils soient per us comme chers par les utilisateurs les plus susceptibles de les consommer et surtout de les prescrire Ce
28. n e 2003 20 millions 27 millions 100 millions 35 soit environ 4 5 requ tes dans l ann e pour chacun des 22 millions d utilisateurs de SMS estim s en 2003 Entra n s par les grands m dias radios et t l visions qui y font appel pour animer leurs missions et g n rer des revenus compl mentaires le nombre d diteurs de services SMS augmente de fa on continue Num ros courts SMS en 2003 Au 30 juin Au 31 octobre Estimation fin 2003 N en service 160 255 350 N r serv s 300 322 8 D apr s une tude du cabinet Gartner l Espagne serait devenu le pays le plus consommateur de SMS en 2003 juste devant l Allemagne 17 Source Association SMS Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 21 de 37 Chiffres cl s suite L volution de la r partition des num ros courts selon les paliers tarifaires montre une forte concentration sur les paliers les plus lev s Le palier 6 repr sente pr s de la moiti des num ros R partition des n SMS en service et r serv s par palier tarifaire P3 P4 P5 P6 P7 P8 0 0 05 0 10 0 20 0 35 0 50 1 1 50 Au 30 06 03 4 9 7 47 15 18 Au 31 10 03 3 8 6 47 16 20 Comme le montre le tableau ci dessous le chiffre d affaires brut r alis par les services SMS en activit
29. ncontest dans le domaine de la communication interpersonnelle Le nombre de SMS chang s en Europe a t multipli par 6 en deux ans pour atteindre aujourd hui plus de 10 milliards de SMS mis par mois Cette activit constitue dor navant plus de 10 des revenus des op rateurs de t l phonie mobile Avec 6 milliards de SMS chang s en 2002 la France a adopt le ph nom ne mais dans une moindre mesure que ses principaux voisins Adopt initialement par les plus jeunes utilisateurs de t l phones mobiles le SMS commence int resser un plus large ventail de consommateurs six europ ens sur dix disposant d un t l phone mobile auraient utilis au moins une fois ce mode de communication en 2002 Mais le succ s des SMS chang s entre personnes pr figure t il celui des services SMS dits valeur ajout e qui offrent la possibilit tout possesseur d un terminal GSM de recevoir des informations de toute nature participer des jeux concours t l charger des sonneries Apr s un rappel du mode de fonctionnement des diff rents types de SMS nous tenterons de r pondre cette question en nous appuyant sur les chiffres disponibles et des entretiens men s avec diff rents acteurs de cette activit Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 3 de 37 Pr sentation de l tude P rim tre et objectif La pr sente tude tablit une
30. ntre 40 et 30 dans celle des 30 44 ans L explication initiale de cet engouement des plus jeunes r side dans le prix du SMS inf rieur celui d un appel t l phonique Cet arbitrage budg taire a g n r une mode et des codes de communication particuli rement pris s des plus jeunes Il est plus discret de s changer des petits mots lectroniques que de se passer un coup de fil en plein milieu d un cours il est galement plus facile de communiquer certaines pens es par crit que de vive voix Ainsi une tude men e par un cabinet anglais Strategy Analytics qui constate que les filles europ ennes g es de 16 20 ans re oivent 50 plus de messages courts par semaine que les gar ons du m me ge Les femmes semblent galement mettre plus de SMS que les hommes Selon une tude r alis e par la Mobile Data Association en Angleterre 74 d utilisatrices de SMS d claraient avoir envoy un SMS au cours des derni res 24heures compar 26 des utilisateurs L tude apporte galement une bonne nouvelle aux hommes tourdis la moiti des femmes interrog es d clarent qu elles se satisferaient d un SMS autant que d une carte pour f ter certaines occasions Une part semblable a indiqu que les SMS tait leur mani re pr f r e de rester en contact avec des amis et la famille Enfin deux tiers des femmes interrog es se consid rent comme comp tentes pour r diger des SMS compar seulement un tiers
31. r ajout e Conclusion Annexe principales sources B B BR Q NM NM MN MN OO O1 O1 01 O W ND ND ND ND ND ON ND ON d d a D O1 O1 D O OO N OA A Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 2 de 37 Pr ambule Histoires de Mutant Une tude datant de 2001 command e par Motorola met en relief le fait que le pouce deviendrait le doigt le plus habile chez les jeunes et que les jeunes Japonais pour pointer dans une direction voire pour sonner aux portes utiliseraient de plus en plus le pouce la place de l index Toc Selon le Dr Mark Collins chef d une clinique londonienne sp cialis e dans les troubles de comportement obsessionnel compulsif un nombre croissant de patients d clarent souffrir de compulsions textuelles se traduisant par une consommation irr pressible et immod r e de SMS The Telegraph Dodo Selon une tude r alis e par le docteur Jan Van den Bulck de l Universit catholique de Louvain les adolescents manqueraient de sommeil car ils enverraient des SMS tard dans la nuit au lieu de dormir Les t l phones portables pourraient avoir un impact majeur sur la qualit du sommeil d un nombre croissant d adolescents et donc sur leur fatigue diurne car des nuits morcel es sont forc ment moins r paratrices Le Short Message Service SMS conna t d sormais un succ s i
32. rification des services factur s directement par l diteur est librement d termin e par eux A titre d exemple le service Alertes SMS compte de la BNP co te de 1 5 3 5 TTC par mois selon le nombre de SMS re us soit environ 0 25 TTC 0 21 HT par message En supposant que la BNP ach te ses SMS aux op rateurs au prix unitaire moyen de 0 055 HT la marge brute r alis e par SMS mis est de l ordre 0 155 HT Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 10 de 37 SMS valeur ajout e suite Services SMS ou Premium En 2002 les 3 op rateurs de t l communication mobile fran ais ont d fini un cadre technique r glementaire et conomique dont le but est d encourager le d veloppement des services valeur ajout e accessibles depuis un terminal mobile Le principe g n ral auquel Bouygues T l com Orange et SFR ont abouti s inspire largement de celui adopt par les services Audiotel et T l tel e Via des num ros courts 5 chiffres accessibles sur les trois r seaux n importe quel client de ces op rateurs peut acc der des services de donn es gratuits ou payants propos s par des diteurs ind pendants e Les op rateurs facturent l utilisation des services payants leurs clients puis reversent une partie des revenus aux diteurs Dans la foul e les trois op rateurs ont cr l association S
33. rmi les plus pertinents compte tenu du m dia mais pas n cessairement pour les segments de client le les plus susceptibles de les consommer En effet l action de l utilisateur se limite une inscription au service et au param trage de ses crit res il re oit ensuite automatiquement un fil d information personnalis Au regard de ces constats le seuil point mort de rentabilit d un service est quelques rares exceptions pr s difficile atteindre En cons quence le d veloppement moyen terme des services SMS qui commencent d j se diversifier dans leur forme avec l mergence des Multimedia Messaging Services MMS passe vraisemblablement par un d placement de l offre de services vers des cibles plus g es les 25 40 ans et le monde professionnel les annonceurs et leurs agences de L objectif poursuivi par d actions communication est de s adresser des consommateurs cibl s les promotionnelles 11 25 ans et de partager les co ts de l op ration avec eux Les types de services Ces services consistent pour l essentiel en des jeux prim s instant gagnant ou sweepstake qui permettent de savoir en temps r el si l on a gagn ou perdu ou de type quizz associ un tirage au sort des gagnants Le tableau ci dessous pr sente deux exemples de services promotionnels Annonceurs Contenus Dialogue utilisateur Prix palier Nestl Op ration de promotion de produits destin s aux 0 35 o
34. rs l utilisateur adresse un 1 message de participation un mot cl communiqu par l organisateur le plus souvent puis s il a gagn un 2 message o il indique ses coordonn es postales Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 15 de 37 SMS valeur ajout e suite Frais de mise en service en HT Association Bouygues Orange SFR Total pour 3 SMS op rateurs Demande d un num ro 1 000 1 000 Frais techniques 300 380 350 1 030 Frais administratifs 0 300 0 300 Raccordement aux 1 000 1 000 Centres de messages 3 330 Frais fixes d exploitation mensuels en HT Bouygues Orange SFR Total pour 3 op rateurs D bit SMS nombre de messages trait s par seconde 0 0 0 0 2 0 0 300 300 29 0 400 800 1 200 10 0 1 200 1 200 2 400 15 indisponible inconnu indisponible NS 20 indisponible inconnu indisponible NS Type de num ro du service Or 0 300 500 800 Argent 0 170 300 470 Bronze 0 50 200 250 Nickel 0 120 150 270 Standard 0 0 50 50 1 Cinq cat gories de num ros ont t d finies par les op rateurs selon leur valeur mn motechnique or argent bronze nickel et standard Orange facture les n Nickel plus chers que les n Bronze contrairement Bouygues T l com et SFR Ourouk Panorama analyse et perspectives du marc
35. rspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 12 de 37 SMS valeur ajout e suite Le choix des mots cl s Le choix de mots cl s courts et facilement m morisables est d cisif pour l usage du service Voici donc quelques conseils prendre en compte lors de la conception du service Certains terminaux n acceptent pas les SMS MO vide Il est donc recommand aux diteurs de demander aux utilisateurs de taper un mot cl dans le texte du SMS MO m me si le service ne n cessite pas r ellement l envoi d un mot cl Il est recommand galement e d viter les mots cl s et les param tres contenant des chiffres et des caract res sp ciaux accents apostrophes guillemets plus difficiles saisir pour les utilisateurs e de privil gier des mots simples existant dans la langue fran aise pour tenir compte du fait que certains utilisateurs activent sur leur terminal l option d aide la saisie saisie pr dictive ou T9 e d viter de juxtaposer des mots cl s et des param tres dans le SMS MO envoy par l utilisateur le fonctionnement du service n tant alors que plus difficile m moriser Si le message de l utilisateur doit contenir des espaces entre les mots cl s et les param tres il est recommand de les indiquer clairement en utilisant les mentions espace ou esp dans la communication sur le service La gestion des erreurs En raison des possibilit s d
36. rt et 1 00 Paris l arriv e des a roports parisiens 2 x 0 50 Horaires vols 1 Utilisateur envoie le n du vol panara 2 Editeur lui demande de lui envoyer la lettre A s il veut les informations concernant son arriv e ou D pour un d part 2 Utilisateur envoie A ou D 3 Editeur envoie les informations Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 26 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite Evaluation du seuil point mort de rentabilit d un service A titre d illustration nous valuons ci apr s le seuil point mort de rentabilit de deux services dont les diteurs cherchent tirer un b n fice ou a minima couvrir les co ts de d veloppement et d exploitation Un service de pr vision m t orologique Num ro Bronze en propre palier tarifaire 6 d bit SMS de niveau 1 e R alisation il existe d j un site web 15 000 HT e Mise en place du n 3 330 HT e Frais annuels fixes li s au n 580 HT mois 6 960 HT e H bergement annuel du service 500 HT mois 6 000 HT Soit un co t total pour e la 1 ann e d exploitation de 31 000 HT e la 2 ann e frais li s au n 580 h bergement 500 mois de 13 000 HT Selon ces hypoth ses le seuil point mort de rentabilit hors frais de promotion est atteint au terme de
37. s SMS constituent une difficult lev e voire r dhibitoire pour une tr s grande partie de la population adulte 19 Le chiffre d affaires brut r alis par les appels aux services Audiotel tait de l ordre de 500 M HT en 2002 2 Les prix constat s au 01 10 03 pour ce type de services variaient de 1 3 soit le budget de 7 20 SMS point point Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 24 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e Le d veloppement d une activit profitable On peut se pr ter un classement des services SMS valeur ajout e selon les objectifs poursuivis par leurs diteurs e le d veloppement d une activit profitable e l organisation d actions promotionnelles e l offre d un service compl mentaire ses clients e la r duction de co ts de gestion l am lioration de la productivit la stimulation d une force de vente Les types de services Les services relevant de ce premier objectif s adressent surtout au grand public et avant tout la cible des 11 25 ans Ce sont eux qui g n rent aujourd hui l essentiel du chiffre d affaires des services SMS N anmoins certains services d information qui int ressent davantage un public plus vieux prennent d ores et d j leurs marques Les services peuvent se r partir en 6 cat gories e Votes d dicaces en relation avec des mission
38. s au 2 trimestre tait inf rieur celui du 1 trimestre Le printemps et ses ponts seraient ils moins propices l change de mini messages 1 L ART ne fournit dor navant le trafic SMS par op rateur qu aux 2 et 4 trimestres Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 20 de 37 Chiffres cl s suite N anmoins comme le montre le tableau ci dessous comparativement leurs voisins europ ens les Fran ais restent encore des consommateurs mod r s des messages courts Trafic total Trafic moyen SMS par client Trafic moyen SMS par SMS en 2002 pour l ann e 2002 client pour le mois de en milliards 2 juillet 2003 Par jour Par mois Allemagne x24 1 2 35 Angleterre z 16 0 9 27 35 0 29 Espagne z 13 1 1 33 z France 6 0 4 13 16 7 28 5 En France on estime qu environ 55 des clients 20 millions des trois op rateurs ont mis au moins un SMS au cours de l ann e 2002 Dans cette hypoth se le trafic moyen ramen aux seuls utilisateurs de SMS s est lev environ 23 par mois soit 0 8 par jour Trafic des SMS Apr s un peu plus d un an de d but d activit les chiffres cl s des services SMS pr sent s ci apr s t moignent d un certain int r t de la part des clients des op rateurs mobiles Requ tes des services SMS T4 2002 T1 2003 Estimation pour l an
39. s co ts de la communication Ce syst me qui fonctionne plut t bien avec l Audiotel devrait sans doute s tendre au cours des mois venir avec le SMS Reste enfin le vaste ensemble des services destin s au monde professionnel Encore peu d velopp s ce jour ils constituent un gisement important de services surtax s ou non susceptibles moindre frais de permettre des entreprises de r aliser des conomies de gestion de contribuer am liorer leur productivit et d optimiser leurs flux de communication avec leurs collaborateurs voire avec leurs fournisseurs Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 36 de 37 Annexe principales sources Sources URL Autorit de R gulation des T l communications www art telecom fr Mobile data association www mda mobiledata org Bouygues T l com wWww smspro bouyguestelecom fr Orange www orangelab biz smsplus SFR www wholesale sfr fr Association SMS Www smsplus org Le Journal du Net www journaldunet com Net Surf www textually org fr Netsize www netsize fr Data Nova www data nova com Strategy Analytics www strategyanalytics com Benchmark www benchmark fr Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 37 de 37
40. s t l visuelles e Personnalisation du mobile sonneries logos e Jeux e Chat e Informations th matiques e Petites annonces Les tableaux ci dessous et page suivante recensent des services qui illustrent chacune de ces cat gories Cat gories Editeurs Contenus Dialogue utilisateur Prix palier services Votes TF1 Vote pour son candidat pr f r 0 50 d dicaces Star Academy Utilisateur envoie le nom du candidat palier 7 2 Editeur accuse r ception du vote Personnalisation K Mobile T l chargement de sonneries fonds d cran 3 du mobile Kiwee logos sons divers 2x 1 5 1 Utilisateur envoie le code de la sonnerie palier 8 2 Editeur accuse r ception et demande l envoi du n du mobile 8 Utilisateur saisit le n du mobile 4 Editeur envoie la sonnerie Jeux Flipside Jeux quizz devinettes mots manquants Entre 0 35 1 Utilisateur envoie le code du jeu souhait et 1 75 2 Editeur envoie la 1 question 5 e 3 Utilisateur envoie la r ponse p 4 Editeur indique si bonne ou mauvaise r ponse envoie la 2 question Etc une partie compl te 5 questions Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 25 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite Cat gories Editeurs Contenus Dialogue utilisateur Prix
41. ssage dans sa bo te vocale Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 8 de 37 SMS Cell Broadcast suite Co t de revient et La r ception d un SMS non sollicit tant gratuite pour les abonn s tarification des 3 op rateurs fran ais la r ception d un message SMS CB l est donc galement Le co t pour l metteur est fonction du nombre de SMS CB mis et des remises au volume qu il a n goci es avec les op rateurs entre 0 04 et 0 07 HT par SMS Il est donc particuli rement difficile de construire un mod le conomique viable pour un tel type de services Le service propos par L o and Co consistait en la diffusion de bons plans r ductions diverses pour des caf s bo tes de nuit par SMS CB aux abonn s d Orange et de SFR couverts par les cellules radio de ces deux op rateurs Paris intra muros Les recettes provenaient des annonceurs qui r mun raient L o and Co selon un mod le proche de celui de la publicit Mais l obstacle du param trage du terminal r dhibitoire pour le grand public et les co ts d mission lev s n ont pas permis L o and Co de cr er une activit rentable SMS valeur ajout e Avec les SMS dits valeur ajout e un utilisateur peut s il l a sollicit recevoir des informations personnalis es sur son terminal mobile participer un jeu concours ou un vote intervenir dans un
42. t cueil a largement contribu limiter le d veloppement des services T l tel et Audiotel qui au fa te de leur succ s n ont jamais d pass un taux de p n tration de 20 de la population fran aise 3 Les services d information qui peuvent avoir une certaine pertinence pour qui n a pas acc s en permanence ou ponctuellement lors d un d placement par exemple d autres syst mes d information distance sont confront s d importants probl mes de communication et d ergonomie En effet ces services supposent que connaissance du num ro d appel des ventuels mots cl s et de la syntaxe de la requ te sur un m dia diff rent web papier t l phone les notent ou les m morisent Comme on ne demande pas un bulletin m t o un tat du trafic ou un pronostic hippique tous les jours la probabilit est forte que l utilisateur ait oubli ces informations le jour o il en aura besoin Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France L organisation Typologie des services SMS valeur ajout e suite Il serait donc n cessaire que les op rateurs cr ent rapidement un annuaire de services commun interrogeable par SMS mais cela ne semble gu re tre l ordre du jour 4 Les services reposant sur un syst me d alerte en fonction de crit res de l utilisateur bourse recherche d une location informations sur le retard d un avion figurent pa
43. t taille style e Saisie du num ro de t l phone du destinataire ou recherche et s lection du ou des destinataires dans le r pertoire e Affichage d une animation figurant l envoi suivie d un accus d envoi De fait ce param tre ne peut pas tre activ depuis un simple terminal GSM II est r serv des diteurs de services Le nombre et l organisation des tapes peuvent varier d un mod le l autre Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 6 de 37 SMS Point Point suite Stockage des SMS Les SMS mis ne sont pas conserv s dans le terminal de l metteur Co t de revient et tarification Une fois transmis le SMS est effac de sa m moire Cependant certains terminaux conservent le dernier SMS r dig qui appara t comme brouillon d un nouveau message r diger Il est alors possible de l effacer de le modifier ou de l envoyer de nouveau En revanche il est possible d archiver dans le terminal des SMS re us Leur nombre n exc de pas en g n ral la quinzaine mais des terminaux r cents peuvent en stocker jusqu 200 Une fois atteinte la limite si l utilisateur ne supprime pas des messages archiv s il ne peut plus en recevoir de nouveaux Fort de ce constat des soci t s ont cr une offre de service de location en ligne de coffres forts personnels destin s au stockage de SMS Moyennant finance l
44. te direct sur le 1 Utilisateur enregistre et peut modifier ses compte du param tres de suivi sur le web ou par t l phone client 2 Editeur envoie des donn es selon les param tres jusqu 15 SMS mois Service Fnac Avertissement des clients par SMS m l ou message Gratuit clients vocal ayant pass une commande dans un magasin de l arriv e de leur article Municipalit Ville de Informations sur la vie de la cit ses actualit s et ses Gratuit Cannes manifestations Exp rimentation men e en partenariat avec SFR de juillet d cembre 2003 1 Utilisateur s inscrit sur le site web de la ville 2 Editeur envoie des informations r guli rement Analyse Les services SMS propos s par les banques s inscrivent dans leur strat gie de relation multi canaux avec leurs clients La principale cible vis e par les services d alertes est bien entendu celle des jeunes bancaris s Le mod le conomique adopt un abonnement dont le montant forfaitaire est directement pr lev sur le compte est assur ment rentable pas d op rateur t l phonique ni d h bergeur qui on abandonne une partie de ses revenus un tarif qui couvre plus que largement les co ts d mission des SMS et un mode de facturation et de pr l vement dont le co t est quasi nul Pour les collectivit s locales et plus largement les services publics de l Etat le SMS pourrait constituer l avenir un m dia particuli rement pertinent pour communiquer
45. tout petit nombre de services con us en relation avec des programmes t l visuels qui disposent des moyens de promotion ad hoc Mais une fois le concept us jusqu la corde et l effet de mode pass le SMS en tant que moyen de communication avec les missions de t l vision trouvera un rythme de croisi re l instar des num ros Audiotel associ s ces m mes missions Une autre approche du march consiste diter des services des paliers tarifaires lev s paliers 7 et 8 pour lesquels les marges de l diteur sont nettement sup rieures Si cette voie peut tre pertinente dans le cas de certaines applications destin es des professionnels supposer toutefois que la facture de leur t l phone mobile soit prise en charge par leur soci t elle semble difficile suivre aupr s du grand public o elle pr sente de surcro t le danger qui a tant nui au d veloppement de T l tel et de l Audiotel de l quation services SMS chers Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 35 de 37 suite De leur c t les responsables d actions promotionnelles et d op rations de stimulation des ventes ainsi que les responsables de services clients disposent dor navant avec le SMS d un moyen suppl mentaire pour communiquer avec leurs cibles et clients les plus jeunes tout en leur faisant supporter pour certains d entre eux une partie de
46. u 0 70 adolescents avec les magasins Champion jeu de type 2 x 0 35 instant gagnant palier 6 1 Utilisateur envoie un mot cl dont il a pris connaissance sur un document commercial dans le magasin 2 Editeur l informe s il a perdu ou gagn 3 S il a gagn l utilisateur envoie ses coordonn es 4 Editeur accuse r ception Adidas et A l occasion de Roland Garros 2003 organisation d un quizz 0 35 ou 0 70 D cathlon associ un tirage au sort 2 x 0 35 Principe identique ci dessus palier 6 Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 29 de 37 Typologie des services SMS valeur ajout e suite Evaluation du seuil point mort d un jeu concours promotionnel La dur e du jeu un instant gagnant est de 3 mois Num ro Standard partag palier tarifaire 6 d bit SMS de niveau 1 e R alisation 6 000 HT e Frais fixes li s au n 160 HT mois sur 3 mois 480 HT e Soit un co t total pour l op ration de 6 480 HT En outre l h bergeur conserve 40 des recettes revers es par les op rateurs au titre des frais d h bergement Selon ces hypoth ses les recettes g n r es par les appels couvriraient les d penses engag es hors frais de promotion co t des lots distribu s et de leur envoi aux gagnants au bout de 3 mois avec 54 000 requ tes au service 580 jour Analyse
47. un message standard parmi une texte du SMS liste de messages lues T l phone simple via un service vocal o l utilisateur dicte le texte du SMS qui est ensuite saisi et envoy par un pr pos 1 Par extension de la norme il est possible de recevoir des SMS binaires logos d op rateurs sonneries de t l phone qui ne sont compr hensibles que par le syst me d exploitation du terminal de r ception lequel peut varier d un type de terminal un autre Contrairement aux SMS de type texte ils ne sont donc pas compatibles avec l ensemble du parc de terminaux mobiles 2 A ce jour ce service permet d adresser des SMS aux seuls abonn s de France T l com et d Orange Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 5 de 37 SMS Point Point suite Etapes Fonction des Centres de messages d laboration et d mission d un SMS PP Le SMS est appel protocole sans connexion Le routage du message est assur par les Centres de messages qui re oivent et m morisent le message de l metteur le message mis est appel SMS Mobile Originated ou SMS MO puis le transmet un ou plusieurs r cepteurs le message re u est appel SMS Mobile Terminated ou SMS MT Il n y a donc pas de connexion tablie entre le terminal metteur et le terminal r cepteur Un Centre de messages met entre 3 et 5 secondes pour router le message D
48. ut e suite Ces services professionnels susceptibles de g n rer une vraie valeur ajout e pour certaines entreprises devraient se d velopper au cours des prochains mois Avec les services promotionnels ils pourraient bien constituer moyen terme le principal gisement de chiffre d affaires pour les agences conseil les d veloppeurs et les h bergeurs sp cialis s dans ce domaine Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 33 de 37 La cha ne de valeur des services SMS valeur ajout e La conception la r alisation le d veloppement l h bergement et la promotion de services SMS valeur ajout e font intervenir diff rents types de comp tences qui pour la plupart sont d j pr sentes dans les autres syst mes d information en ligne Audiotel minitel web orange Certains intervenants int grent tout ou partie de ces comp tences Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 34 de 37 Ourouk Conclusion L observation du march du SMS confirme si besoin tait que les services qui permettent et favorisent les changes entre personnes sont de loin les applications phares des syst mes de communication distance dont dispose le grand public Le SMS Point Point s n chappe pas la r gle bien au contraire et il y a fort parier que son succ s ne se d ment
49. xistait 8 tarifs possibles r partis en 6 paliers ce qui ne simplifie videmment pas l information du consommateur Paliers tarifaires SMS au 1 janvier 2004 Paliers N commen ant par Prix du service en TTC 3 BXXXX 0 4 AXXXX 0 05 5 5XXXX 0 10 ou 0 20 6 6XXXX 0 35 7 7XXXX 0 50 8 8XXXX 1 00 ou 1 50 Sont exclus du palier 7 les services e de discussion entre utilisateurs inscrits chat e de jeu entre utilisateurs inscrits e de discussion bilat rale avec un animateur humain ou logiciel e d annonces notamment les services d annonces immobili res d emploi de formation entre particuliers et de rencontres e et d une fa on g n rale tous les services destin s la jeunesse Et sont exclusivement autoris s sur le palier 8 les services e de personnalisation de mobiles logo sonnerie fond d cran message vocal e d information th matique sports cin ma TV musique arts sorties astrologie voyance sant mode finance bourse banque transports voyages actualit s m t o r sultats et ou pronostics hippiques r sultats du loto Ourouk Panorama analyse et perspectives du march des Short Messages Service SMS en France Page 14 de 37 SMS valeur ajout e suite Si dans la plupart des cas l utilisation d un service SMS ne n cessite pas plus d un envoi de message de la part du client obtenir une pr vision m t o par
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