Acteurs de la sous-traitance - Les chiffres de production de
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1. UE TE ME 22 ComneECcUQUE en reiege 30 AP M 34 Hydraulique amp Preumatique ANEREN ente ped reta NENNEN sena Ed ew ee cutis ume deci DH PE AN 39 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Analyse Les tableaux de donn es mettent en vidence les pays leaders dans la production des diff rents produits On retrouve dans de tr s nombreux cas une position dominante de l Allemagne Cette premi re approche par l identification des pays majeurs du point de vue de la production offre la possibilit de mieux appr hender les enjeux en termes de d veloppement par zone g ographique Cette approche permet aussi de rep rer les points forts des pays par produits y compris pour les nations de taille plus modestes mais bien positionn es Il convient de noter galement l volution de la production entre 2012 et 2013 avec parfois des variations tr s fortes L effondrement de l activit du solaire photovoltaique illustre cette situation Les donn es offrent aussi la possibilit de mieux cerner les activit s de la France avec des l ments de comparaison avec les autres pays europ ens Les l ments chiffr s permettent aussi de quantifier l importance des activit s et de la production de diff rents produits pour valuer des march s l chelle europ enne Le positionnement dans les pays europ ens plu2. N uv LA A CRI LA o oN ESI ES ES ES gt N 0 01 0 32 0 01 100 00 Al a ki R a A m Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 18 30 30 16 00 Parties de turbor acteurs ou de turbopropulseurs pour l aviation civile 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL _ PRODVAL UE 27 Netherlands _____ 0 00 1 381 912 000 1 414 782 000 2 38 14 59 639 132 043 678 049 125 6 99 reland Denmark Greece Portugal pain Belgium Luxemburg celand Norway weden Finland Austria Malta Estonia Latvia Lituania Poland 460 382 297 500 832 424 lovakia Hungary Romania Bulgaria lovenia Croatia EU25TOTAL EU27TOTAL Cyprus 697 321 1 556 602 8779 575 532 8 779 575 532 9 693 776 688 0 H 0 02 AA 100 00 OOOO pu amp D GEI S o United Kingdo Greece Belgium Finland Malta Latvia Lituania Czech Republic Hungary Romania Cyprus Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 19 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 30 30 13 00 Propulseurs r action pour usages civils y compris les stator acteurs 2012 2013 2012 2013 2013 Bau y y Netherlands du Germany 0
3. Sweden Malta s 0 OOOO Lava AE Slovakia 1408 474 007 Romania 0 reso Slovenia 0 0o EU2STOTALS 1927062397 06 A AL Cyprus Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 27 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 32 50 11 30 Tours dentaires m me combin s avec d autres quipements dentaires 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL _ PRODVAL UE 27 6 835 000 6 659 000 2 57 1 26 Netherlands 1 785 000 10 025 000 461 62 1 89 United Kingdon Ireland Lu TI 10 743 716 10 091 178 6 07 1 91 Greece JL Hl Malta Latvia LD 0 181 186 41 734 76 97 0 0196 Poland III H Ooo o DEEG EE EU2STOTALS 517987804 100 00 EU27TOTALS 517987804 529 565 204 2 24 100 00 Cyprus Loo 0 00 28 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 32 50 11 50 Instruments et appareils pour l art dentaire autres que les tours dentaires 2012 2013 2012 2013 2013 Netherlands TT 000 Greeee___ ___ _ 0009 Portugal fJ o 0007 Belgium 0 000 Luxemburg 0 0 000 Iceland o 0009 Norway Lo 0 000 Sweden 15423536 100 00 0 00 Austria 93455 000 10000 00 Mata 1 0 000 Est
4. Romania f ooo Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 43
5. p Sweden o 0 Poland Eoo o o TI Czech Republic TTT y Slovakia Slovenia 9 9 TL T T T pes 9 O T O I 66 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 10 23 30 Voitures particuli res moteur diesel ou semi diesel d une cylindr e gt 1 500 cm mais 2 5 0 0096 8 526 713 000 6654491 000 21 96 6 E AM O 0 00 eland Io 0f o A Denmark J 0 J o l 0 Greece 104945 1477211098 71073 32 28 1 38 1133 897951 23 24 1 15 __ T j LL A A A o a Iceland 0 ox o AA 0 Ao a Finland 290 6000000 267 793 0 019 5523745 7 94 0 0196 Austria p 0 o o o Estonia o o o o o o Lava 0 o 0 J o Lituania o 0o o o o 88 121 1095 238 451 12 39 _ RE Lo op p 2012 DECL INDICATO PRODQNT PRODVAL PRODQNT volution UE27 PRODVAL UE 27 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012201 2013 12 39 1 11 7 94 0 79 i 8 Romania J o ooo S o J _oY Bulgaria fo o ooo y y j Slovenia o o _ 3 o Croatia Y 0 A pp po a pp JL EU25TOTALS 5 131 884 93 758 395 263 A ES Dossier r alis
6. pp Slovenia 0 o Craa J 0 0 o 00 op 000 JEU25TOTALS 3701969 34606759470 J J Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 10 22 30 Voitures particuli res moteur piston alternatif moteur explosion d une cylindr e 1 500 cn 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 898 480 2355277714 3 38 1 57 e o Ps a ts a FE Ld Netherlands 32 539 37951 16 63 3 252 596 000 23 06 Meland 0 AY Denmark o oS _A _ E Greece J 0 o o C E __ Lituania 0 0 0 H A 0 NENNEN 0 0 H 0 EA 3 106 254 47 241 70 4 74 1 599 316 38 2 44 Romania Bulgaria Lu 0 0 3 606 670 09 16 11 2 40 1 913 059 11 19 62 1 28 129 085 701 27 129 485 701 27 Cyprus LA 5 099 368 100 00 a 00 150 000 000 000 100 00 000 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 10 23 10 Voitures particuli res moteur diesel ou semi diesel d une cylindr e 1 500 cm 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 201 2013 Netherlands o AO 73 003 719643000 86288 884 411 000 10635 136 666 790 28 636 169 26 354 395 591 159 31 Ireland _ 0 22 0 J A p op j S Iceland o 0 0 A 0 Noway J o p q
7. 37 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 25 30 22 00 Parties de r acteurs nucl aires 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL _ PRODVAL UE 27 Netherlands d 0 00 Germany II 0 00 0 00 Bead 0 H 0 00 E 0 009 NENNEN 0 00 2 80 0 00 PO o 0 00 0 00 0 00 p 0 00 0 00 l 0 00 ER 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 E po BEEN LJ 0 00 Cyprus ooo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 38 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Hydraulique amp pneumatique valeur de la production en Europe par produits 28 12 11 80 Moteurs pneumatiques mouvement rectiligne 2012 2013 2012 2013 2013 A PRODVAL _ PRODVAL UE 27 35594865 34151485 4 06 3 33 Netherlands 0 00 3 46 eland f 2 0 00 0 00 Greece 0 0 009 Portugal o 0 00 Spin J 0 00 Luxemburg 0 celand EE 0 0096 0 0096 0 0096 0 0096 0 49 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 25 0 56 lovakia EA 0 00 Hungary amsn O 0 05 Romania o O0 0 00 163 616 0 01 Slovenia 1733601 Croatia o_o 0 00 EU2STOTALS 1010833703 C 100 00 000 Cyprus 0 0 0 00 Belgium 0 00
8. 39 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 28 12 12 00 Moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs 2012 2013 2012 2013 2013 6 0 Bded A O 0 00 5 59 0 00 1 66 433 763 70 148 97 pow qu Belgium J 00 Luxemburg o ooy ia 0 0005 Norway Austria 0 0 JL 0 00 Maa 0 H 000 Lava 00 Slovakia LI TI 000 Hungary 0 0004 Romania oy oyo 0 00 Slovenia 0 EU25TOTALS 1 254 640 362 100 00 0 00 Cyprus LI O 0 00 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 40 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 28 12 14 50 Valves pour transmissions ol ohydrauliques pour tuyauteries chaudi res r servoirs 2012 2013 2012 2013 2013 Netherlands ouer Bead 0 0 000 Greece 0 Pomgl 12 2 Begum AAL Luxemburg 0 0 y dedand 0 0 Norway 61508 192 190 Sweden 301705748 153056811 _ 4927 4749 Finland 28903965 37699589 30439 1179 Aura LI Po Mata Y C Estonia o y y Lava oo y y Lina A2 Poland S 4843431 015 Czech Slovaka LL Po Hua 0 HL Romania oo Bulgaria 0 0 Slovenia J o o o
9. 507 15 89 304 810 886 296 636 530 2 68 69 843 319 69753410 0 13 ___ Bulgaria Slovenia Croatia 108815 _ 0 00 EU2STOTALS 7000000000 66 Lo 0 0 j Norway Malta Estonia Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 12 XP 29 31 10 00 Jeux de fils pour bougies d allumage et autres jeux de fils 201 2013 2012 2013 2 A UE 27 France 2 71 Netherlands Germany 8 14 tal 3 42 2 50 reland LL 3898000 O 0 06 Denmark 0 00 Greece 179324361 158553959 11 58 2 Portugal 179 324 361 158 553 953 11 58 2 48 0 pain 293 981 055 352552 77 19 92 5 52 Belgium celand Luxemburg o Norway 7 pec o RE pL 0 weden 5493618 LL 10000 Finland 0 10 Austria 3 65 Malta E o o 0 00 Estonia 2 11 Latvia AAA Lituania LL 400326 C 0 63 512 428 633 554 988 493 8 69 B gt E Z a z Q N 191 802 455 214 147 425 11 65 3 35 vna j Croatia 322454 j EU2STOTALS 4804305255 J o Exe 9 E Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 13 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 32 20 50 Coussins gonflables de s curit avec syst me de gonflage airbag et leurs parties 2012 2013 2012 201
10. PRODVAL UE 27 Netherlands 0 00 Meland P 000 Ge __ Ap Belgium Luxemburg 0 y j o y 0 P Noway gt gt gt po Austria So 104735 900 075 Maa Lou Estonia 445600 o Eum C oc A A Romania TL Bulgaria Slovenia EU2STOTALS 128538360720 _ 1100006 Cyprus Oo C p Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 10 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 32 30 67 Volants colonnes et bo tiers de direction et leurs parties 2012 2013 2012 2013 2013 Netherlands QQ 000 Ireland o Ap Greece 0 o Belgium oo Luxemburg oo Iceland oo Norway Sweden 52856730 Finland oo Austria Ill Mata Y op Estonia 0 o Lava o o 2 0 Slovakia 22663952 Bulgaria AAA Slovenia b EU2STOTALS 7251887757 100 00 0 11 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 29 32 30 20 Freins et servo freins et leurs parties 2012 2013 2012 2013 2013 Netherlands ___ ___ ____ _ Germany United Kingdo 598 982 574 577 379 130 3 61 Ireland QQ j O 88 166 906 93 090 548 5 58 0 93 ele Greece pain Belgium Se EE Luxemburg celand Norway weden Austria Malta Estonia Latvia Lituania 162 535 98 703 39 27 629 917 748 730 011
11. og Ireland Ireland Croatia EU25TOTALS 27 500 000 100 006 EU27TOTALS 27500000 29600000 20 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 30 30 50 30 H lices et rotors et leurs parties pour dirigeables planeurs ailes volantes et a 2013 2012 2013 2013 2012 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 France L EE ET Denmark O _ Greece o Portugal o pain be r E 0 p Belgium d p Luxemburg 0 celand A E Norway A p weden AAA A Finland A E Austria C Malta A Estonia 0 A Latvia r 0 Lituania A EA oland 1 517 146 lovakia Hungary Romania Bulgaria lovenia Loi NIAI Loi y Lo N e S Ax gt E o E Croatia EU25TOTALS 104673246 100 00 EU27TOTALS 104 673 246 106 372 139 1 62 100 00 Cyprus 2 2 0 00 21 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 M dical valeur de la production en Europe par produits 32 50 22 35 Proth ses articulaires 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICATO PRODVAL PRODVAL 95 UE 27 Netherlands 131 543 000 139 491 000 5 70 7 75 aaa j S 1 067 077 853 726 24 99 0 05 Greece LH H Portugal 35 027 767 22243 468 57 47 1 24 Belgium J oY O Luxemburg Lo o Iceland Lu Sweden 2 352 465 2 846 108
12. par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 10 12 00 Moteurs piston alternatif allumage par tincelles d une cylindr e gt 1 000 cm 2012 2013 2012 2013 2013 Face P 00 Netherlands J 0 C 000 728 664 000 7172100001 157 6 16 Meland Denmark ACASO mee O O 25680 o 100 00 0 Poland Czech Republic Slovakia Romania J AAA Bulgaria 0 A Slovenia J Oo Croatia Lo A 00 EU2STOTALS 10765657460 100000 Lo 0 O C Cyprus Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 29 10 13 00 Moteurs piston allumage par compression moteur diesel ou semi diesel 2013 2012 2013 2013 2012 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands DE ME E 1 223 002 105 1 519 947 959 24 28 7 56 United Kingdom arco C j E d C j Norway 0 LOT O _ 0 Mata y 0 Estonia YAA Lava O O j Lituania y O Slovakia BE o EU2STOTALS 18 947 029 792 EU27TOTALS 18947 029 792 20115 733 640 6 1796 100 00 Cyprus Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 29 32 30 33 Boites de vitesse et leurs parties 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL
13. 17 34 0 16 Lituania Lo o Poland LI j Czech Republie TTT Slovakia Hungary 3 063 087 3 891 425 21 29 0 22 Bulgaria Slovenia Lo O 491 796 632 200 22 21 0 04 EU25TOTALS 2400 000 000 _ Cyprus EE DEE C 22 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 32 50 13 70 Instruments et appareils m dicaux chirurgicaux v t rinaires n c a 2012 2013 2012 2013 2013 181186000 244 195 000 34 78 4 06 Greeee___ ____A O Luxemburg II Iceland II Norway o 0 j j Sweden 88 165 405 147 Austria 22 740 600 038 Mata n 0 0 Lava O 0 __ j Slovakia Slovenia EU2STOTALS 5887252018 _ 10000 8 EU27TOTALS 5 898 763 239 6 012 626 463 1 93 100 00 Cyprus LI Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 23 32 50 13 35 Endoscopes 2012 2013 2012 2013 2013 race 7937 000 Le Netherlands A may 0 0 0 United Kingdom DI Lava Lu Lituania o O 0 Poland j Czech Republic au Slovakia o 0 J 0 Slovenia o 0 O Croatia AAA A EU2STOTALS 666 146452 __ ___ ______ pus O L Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMB
14. 3 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 France o DEE BE Netherlands J Bay LI United Kingdom Eo 208 182 398 158 031 361 24 09 5 41 Bum Luxemburg LI Czech Republic 95 515 726 84 983 025 11 03 2 91 Slovakia y o Slovenia G EU2STOTALS 3100753092 00000 EU27TOTALS 3 100 753 092 2 923 059 192 5 73 100 00 Cyprus 0 00 14 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 29 32 20 90 Parties et accessoires de carrosseries automobiles 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 1334 575 633 1 179 795 551 11 60 3 27 Netherlands ___ ______ Bead Luxemburg Y Metan Norway 424346 001 p p Austria BEEN BEEN Ma o o C Latvia 1 560 128 253 Bulgaria o II Slovenia Ill Croatia o o EU25TOTALS 34 819 987 345 10000 Cypus o_o Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 15 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 A ronautique valeur globale de la production d taill e par produits 30 30 50 10 Si ges pour v hicules a riens et leurs parties 2012 2013 2012 2013 2013 Netherlands 0 0 f Germany J 276502681 14914 lay 1385490001 _ 747 aaa o Y Denmark Io O Greece LH D ortugal pain HI A Belg
15. DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Acteurs de la sous traitance les chiffres de production de vos secteurs clients dans l Union Europ enne Introduction En compl ment aux Chiffres 2013 des activit s de la sous traitance dans l Union Europ enne l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance vous propose une synth se compl mentaire relative des chiffres de production par secteurs clients Le traitement et la mise en forme des donn es se fondent sur les m mes sources et principes pour favoriser les comparaisons et vous permettre de disposer d une information compl te et actualis e sur plusieurs march s l chelle europ enne Tous les tableaux offrent une vue d ensemble sur la concurrence europ enne dans toutes les activit s et la situation favorable ou en retrait de la France avec identification rapide des pays majeurs Pr sentation de la source ProdCom d Eurostat Prodcom est selon Eurostat une enqu te qui a lieu au moins une fois par an et qui vise la collecte de statistiques concernant la production de biens principalement manufactur s leur valeur et leur quantit dans l Union europ enne UE Eurostat pr cise que Prodcom fournit des statistiques sur la production de marchandises manufactur es Le terme vient du fran ais PRODuction COMmunautaire pour les industries extractives et manufacturi res PRODVAL correspond la valeur de la production exprim e en euros pour chaque pays en Europe en 2012 e
16. EMBRE 2014 33 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Energie valeur de la production en Europe par produits 28 11 24 00 Groupes lectrog nes nergie olienne 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Frane LL Netherlands 0 0 0 00 ah y United Kingdon 126777412 100 00 0 00 O O o Greece 0 0 Portugal IL 0 597 336 995 360 358 421 39 67 3 70 Belgium LL a C Luxemburg og 0 eciant 0 Y Norway 0 o Sweden 0 0 Lima o_o y Polana 0 y Czech Republic ui 0 Slovakia LO Hungary Romania Slovenia Lo EU25TOTALS 9 029 443344 0 00 EU27TOTALS 9 045 443 344 9 746 871 923 7 75 100 00 Cyprus Lu 2 0 00 34 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 27 11 61 Parties de moteurs et g n ratrices lectriques PRCCODE 27116100 Parts suitable for machines of HS 85 01 or 85 02 2012 2013 2013 Netherlands TT teana o Greece AA O Belgium J Luxemburg oo o E Iceland _ Norway Sweden 19379143 ___ Maa y e E Latvia pad EU2STOTALS 4518206394 o o y O ps o C 35 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 28 11 32 00 Parties de turbines et roues hydrauliqu
17. RE 2014 24 32 50 13 65 Instruments et appareils d anesth sie 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 4 367 000 3 422 000 21 64 1 03 Netherlands d 0 00 3 240 000 3 842 000 18 58 1 16 Bead y 0 Greece Jl Portugal 0 0 Spain Begim J Jooo o Luxemburg 0 TI NENNEN EU25TOTALS 343714693 100 00 EU27TOTALS 343 714 693 330897 296 3 73 100 00 ps 0 0 0 00 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 25 32 50 21 80 Appareils d ozono oxyg no a rosol th rapie et de th rapie respiratoire 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands ITT 0 00 treland__ ___ __ ___ oons EE E gt 0 Spin 682903 7380287 8 07 085 prep e Iceland 0 Y Ney 180133960 250586 og Lava Jo 0 0 __p Poland 0 00 Slovakia JIL TI Hungary y e Romania 102850 09 i S C Slovenia EU2STOTALS 806401089 Cypras AA Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 26 32 50 22 90 Autres articles et appareils de proth se 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands 00 oo Greece 0 y Luxemburg Y Tetana Norway J
18. S 812921 EU2STOTALS 3432 263 213 2 Cyprus JA A 41 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 28 12 14 80 Valves pour transmissions pneumatiques pour tuyauteries chaudi res 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands Yo 0 00 100 456 000 92 364 000 8 06 6 29 teana Denmark s ol 100 00 Greece o Porus O OOO pain 0 21 Belgium ____ Luxemburg A2 celand A A a Norway pc A weden Finland Austria EME Malta 0 0 Estonia Latvia Ls Lituania O Poland p o ovia 0 lu Romania 9 Bulgaria wma Cai ol Czech Republic EU2STOTALS 1 513 748 344 100 00 EU27TOTALS 1513 760 344 1467 420 036 3 06 100 00 pu 06 C Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 42 28 12 20 00 Parties pour quipements hydrauliques et pneumatiques 2012 2013 2012 2013 2013 DECL NDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands 66 580 000 49 866 000 25 10 3 56 Germany United Kingdo 139 982 981 120 864 046 13 66 8 64 aaa Greece f Spain peg Belgium 18858917 Luxemburg og 0 J Iceland o 0 0 Malta AA gt gt Estonia 331076 _ 29082 91 22 Latvia 0 j
19. TOTALS 3604766310 o 000 Cyprus o o 0 00 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance SEPTEMBRE 2014 31 DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 27 33 13 80 Autres appareils pour la connexion des circuits lectriques pour une tension 1 000 V 2012 2013 2012 2013 2013 DECL NDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands d 0 00 Bead 000 Greece ooo 0 000 Luxemburg o O 000 ia Lu 0006 Norway LL P 000 00066 Lava LL 0 00 Poland Lamae 000 Romania 1 P 000 Bulgaria LL P 000 Slovenia f 713305 004 EU2STOTALS 1 920 515 052 000 Cyprus oS 0 0 00 32 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 27 31 12 00 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques c bles de fibres optiques 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICATQPRODVAL PRODVAL UE 27 France IL 935300 e 1 74 Netherlands J gt gt gt Ireland PP E RE A Greece 0 Portugal Lu Spain Jo A Lu Lava LL Lituania o Ap Poland f S em Czech Republic LTL Slovakia A Bulgaria J Slovenia Croatia 64384 2245 EU2STOTALS 517347276 J o Cyprus JL 0 0 0 00 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPT
20. ans l industrie l Allemagne constitue un acteur majeur et bien positionn dans ce secteur On note en Allemagne pour plusieurs produits des parts de production sup rieures 40 et parfois proches ou sup rieures 60 L exemple des valves avec 67 de la production europ enne illustre cette domination L Italie et la Su de se distinguent aussi dans quelques produits li s au pneumatique ou l hydraulique On observe assez fr quemment une baisse de la production en Europe dans ce type de produits Ainsi les parties pour les quipements hydrauliques et pneumatiques baissent de 30 en 2013 les valves pour les transmissions ol o hydrauliques de 6 les moteurs hydrauliques et pneumatiques rotatifs de 11 La France repr sente une part faible de la fabrication europ enne dans ce type de produits surtout en comparaison avec l Allemagne Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Automobile valeur de la production en Europe par produits 29 10 21 00 Voitures particuli res moteur explosion d une cylindr e 1 500 cm neuves 2012 2012 2013 2012 2013 2013 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA Netherlands A 0 00 000 Meland o 0 am op 0009 Denmark o og 0 O00 o 000 Greece 0 o oj oo o 000 Belgium j j Luemug O o 0 00 cela fo _Y 0 0 00 Poland TTT Eoo oL
21. ements en Europe Allemagne domine aussi les tours et l instrumentation pour le dentaire avec une part de 60 80 de la production europ enne selon les produits Pour les activit s et produits li s la connectique l Allemagne domine assez largement la fabrication en Europe En effet selon les cat gories de produits l Allemagne repr sente une part parfois sup rieure 40 ou 50 de la fabrication europ enne La France repr sente selon les produits environ 20 de la production Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Dans les produits li s l nergie on note la sp cialisation de 1 Autriche dans les turbines hydrauliques avec 40 de la production europ enne Le Danemark se distingue dans l olien en fabriquant 60 de la production europ enne Le Danemark progresse dans l olien de 27 en 2013 ce qui contraste avec la chute de 40 en Espagne L Allemagne domine une production europ enne qui s effondre de 3446 dans le photovoltaique La sp cialisation de la France dans la production de parties de r acteurs 30 reste bien connue cette activit connait une forte chute en 2013 de 20 en Europe Le Royaume Uni repr sente environ 21 de la production dans ce domaine Les produits li s l hydraulique et au pneumatique constituent un domaine vaste d application pour des composants m caniques orient s vers la ma trise des fluides Comme souvent d
22. es y compris les r gulateurs 2012 2013 2012 2013 2013 France AAA ANA INehedands Ur United Kingdom 2292 584 osy reland 0 0 Denmark 0 O Greece 0 j 0 Belgium 0 0 Luxemburg oA 0 celand 0 0 Norway LIT weden poe Find o_o Lu o Lava Li Lituania f 2780 op Eo 0p ooo lovakia 0 o Hungary 185958 Romania 3357150 Bulgaria J lena II Croatia 0 0 EU2STOTALS 346532895 AA 000 36 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 26 11 22 40 Dispositifs photosensibles semi conducteur cellules photovoltaiques photodiodes phototransistors 2012 2013 2012 2013 PRODVAL PRODVAL UE 27 France f 114134402 4 24 Netherlands 000 Cee 000 Greece 90009 Portugal o 1 0 Y oos 136 046 321 _ 42 748 954 i A LL 0 000 Iceland fo ooo Norway 0 00 Sweden fo 90009 Finad 0 O 0007 Auria LIT ous Mata 0 00 Estonia o 0007 Lava Jo 0 00 4564 017 Czech Republic 251429997 100002 0 00 Slovakia____ ____ ____Y C 000 Romania J 000 Slovenia f 0009 EU2STOTALS 4080000784 100 007 0 00 Cyprus 0 000
23. ium Aa Luxemburg Oooo y o A celand AA Norway AA weden AA Finland 0 0 Austria Aa Malta AA Estonia AA Latvia O 0 Lituania LJ 0 oland NENNEN NENNEN Czech Republic LL lovakia AAA Hungary Aa Romania AA Bulgaria AA lovenia O Y Croatia E 0 ME A EU25TOTALS 1612882987 J EU27TOTALS Cyprus A O 16 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance 30 30 50 50 Trains d atterrissage et leurs parties 2012 2013 2012 2013 2013 ae LI Netherlands TTT Germany j head o_o Denmark 0 E Slovenia II Croatia U EU2STOTALS 1260 325 4341 00 Cyprus II Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 17 30 30 50 90 Parties pour tous les v hicules a riens pour usages civils 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICATPRODVAL PRODVAL volution UE 27 7 85 2 067 250 917 2601 373 322 Netherlands Z O esp Ki 5 a Le 44 816 288 42 508 079 y 34 615 26 1 872 484 58 y H 0 0 142 488 942 185298 388 0 0 y 18332 202 564 12 151 581 29 94 049 616 107 585 589 H 3 636 26 3 808 915 2213604807 29 230 099 42 0 1 N ON Fa CA X ES Lu H H E oo 14 397 18 43 513 90 o 217 295 70 187 592 30 0 66 0 57 gt
24. onia 216400 Of 00 0 00 Latvia o o _ O 000 Lituania of 3645 f 000 Slovakia J o _ 000 Hungary ITT oe Romania 000 492 893 779 732 Slovenia 000 34 594 EU25TOTALS 980 970 770 100 00 0 00 Cyprus A o 000 29 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE SEPTEMBRE 2014 Connectique valeur de la production en Europe par produits 27 33 13 10 Fiches et prises de courant pour c bles coaxiaux pour une tension 1 000 V 2012 2013 2012 2013 2013 Nethertands o o mm reland pg pl Denmark 1493060 646 Greece 00 o Portugal du Spin 4972 J 0 Begum 0 0 Luxemburg oA 0 celand Lo 0 O p Norway LIT weden p inland O Ausia Lu Lu Lava j oland 5 430 042 lovakia Bulgaria Lu om venia AAA Croatia o o j EU2STOTALS 192635521 C AA 30 Dossier r alis par l Observatoire Strat gique de la Sous Traitance DOSSIER DE SYNTHESE 27 33 13 70 Connexions et l ments de contact pour fils et c bles pour une tension 1 000 V 2012 2013 2012 2013 2013 DECL INDICA PRODVAL PRODVAL UE 27 Netherlands O 0 00 Bead j om Luxemburg oyo o y Iceland d o Norway pp 000 Maa o A Lag 00 108 292 031 Bulgaria 000 Slovenia f o oo oo EU2S
25. p enne avec pr s de 3846 de la fabrication le Royaume Uni lui en r alise pr s de 27 Les parties de turbor acteurs et de turbopropulseurs sont domin s la France 34 et l Allemagne 26 l Italie pr s de 15 Les h lices et rotors sont majoritairement produits en Italie pr s de 33 et au Royaume Uni presque 25 Dans le domaine du m dical il convient de noter la chute sensible de 33 de la production de proth ses articulaires en Europe en 2013 Une partie de cette chute s explique par l effondrement de la fabrication de 68 au Royaume Uni Dans ce contexte le Royaume Uni repr sente un peu moins de 1046 de la production de proth ses articulaires en 2013 Dans cette activit l Allemagne progresse et repr sente plus de 30 de la fabrication la France en croissance galement r alise plus de 20 de la production europ enne en 2013 Concernant l instrumentation l Allemagne domine tr s nettement la production en Europe avec plus de 55 de l activit Toujours dans l instrumentation le Royaume Uni et l Irlande avec plus de 10 chacun se distinguent positivement dans cette activit En revanche la place de la France avec 4 de la production demeure assez modeste Dans une activit sp cifique la fabrication d endoscopes l Allemagne r alise l essentiel de la production europ enne avec 90 de la fabrication Situation assez similaire pour l anesth sie dans laquelle l Allemagne r alise plus de 70 des quip
26. s faibles co ts de certaines activit s peut tre d tect dans plusieurs tableaux Ainsi dans le domaine de l automobile l Allemagne constitue sans surprise l acteur majeur europ en pr sent dans tous les produits avec une croissance significative en 2013 La part de march de l Allemagne reste assez dominante dans les v hicules et quipements pour l automobile l exemple des boites de vitesses avec plus de la moiti de la production europ enne dans ce pays L Espagne et le Royaume Uni renouent avec la croissance dans ce secteur contrairement la France Plusieurs pays de l est de l Europe se distinguent dans la production d quipements pour l automobile la Hongrie avec les moteurs et la Pologne pour les directions et les airbags Certaines activit s telles que le c blage automobile incorporant davantage de main d oeuvre se positionnent en Roumanie pour r duire les co ts Dans le secteur a ronautique on note une croissance deux chiffres de la production d quipements Le Royaume Uni et la France sans surprise dominent assez nettement la fabrication de si ges pour l a ronautique compte tenu de la pr sence industrielle des acteurs connus sur leurs territoires Le Royaume Uni se positionne favorablement dans plusieurs activit s notamment les trains d atterrissage ou encore les propulseurs r action de 90 de la production Dans les parties diverses pour l a ronautique l Allemagne domine la production euro
27. t 2013 Vous trouverez l volution entre ces deux ann es et la part de chaque pays dans la valeur de la production des 27 pays de l Union Europ enne Mode d emploi Les tableaux pr sent s ci apr s sont tous construits selon le m me mod le Ils donnent une vue d ensemble sur les parts de production des pays europ ens Pour aller directement aux donn es qui vous int ressent vous pouvez naviguer par march s Notez que les pays leaders sont signal s par une couleur verte Pr caution et pr cision sur la s lection des chiffres Certains tableaux relatifs des activit s et produits tr s int ressants en termes de d bouch s ne sont pas int gr s cause de l absence ou de secret statistique dans les donn es collect es pour de nombreux pays Cela pouvait rendre des tableaux quasi vides ou ne comportant qu une faible partie peu repr sentative du march europ en Les cases vides de certains tableaux correspondent deux types de situations La premi re signifie un secret statistique ou d autres motifs de non publications des donn es mais aussi une production r elle parfois importante d un pays dans une cat gorie de produits Cette situation concerne les plus grands pays industriels europ ens notamment La seconde configuration correspond l absence de production r elle de certains produits par des pays plus modestes ou notoirement peu industrialis s absents de certains secteurs Sommaire EEN NEE 2 Automobile HET 4
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