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Catalogue de formations 2015

1. 152 153 Q iS g Q aS Le G m CERTIFICATIONS INFORMATIONS PRATIQUES Module fran ais BITES TETE Module anglais Parcours Agent Banque D positaire Certifi M1 IRS et swaps financiers 8 M1 IRS and Financial Swaps M1 Produits structur s 8 M1 Structured Products M2 Back office custody et settlement 8 Not available in English M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR 8 M1 UCIs Custody amp Depositary Functions EN cours enseign en fran ais avec un support en anglais N existe pas en fran ais 8 M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS 07AN 1010 Capital Markets Back Office Certificate The Capital Markets Back Office plays a major role in the transaction flows as it is liable for a timely and correct execution of the front office s deals Frequent errors due to ignorance or incompetency are therefore not only unnecessary cost factors but they can also damage a company s reputation Taking into consideration the demanding services back office staff has to deliver on a daily basis it is essential that they continuously upgrade their knowledge and know how The IFBL is now offering a certifying training programme which it has developed together with back office professionals who not only master all the practical aspects of the job but who are also experts in the field of the
2. Market risk Credit risk Operational risk e Understand how risk is measured e Describe the organisational aspects of risk management Ce cours existe en francais M1 Risques financiers Dates 19 01 04 03 24 09 OBJECTIFS DE LA FORMATION Compte tenu de la complexit croissante des services financiers d un environnement r glementaire en permanente volution et du nombre lev de crises financi res r centes la gestion des risques financiers est plus importante que jamais Aujourd hui tant les banques que d autres acteurs de l industrie des fonds se fondent sur le Risk Management en vue de prot ger leurs fonds contre des risques de tout type Ce cours fournit aux participants une solide base en gestion des risques financiers Des connaissances pr alables en Risk Management ne sont pas requises de sorte que ce cours peut utilement tre suivi par toute personne active dans le secteur financier la fin du cours les participants seront capables e de d finir le risque et les responsabilit s des Risk Managers dans le secteur financier e de d crire les principaux types de risques financiers e de comprendre l environnement r glementaire international en cette mati re e d expliquer les caract ristiques fondamentales du risque de march risque de cr dit risque op rationnel e de comprendre la fa on dont le risque est calcul e de d crire les aspects organisationnels du Risk Management T l cha
3. En collaboration avec Retail and Commercial T l chargez la brochure sur www ifbl lu 66 67 Private Banking Family Office CERTIFICATIONS Efficient Private Banking Assistant Certified Private Banker FORMATIONS A LA CARTE Alternative Investment M1 Fundamentals of Hedge Funds M1 Fundamentals of Private Equity M1 Fundamentals of Real Estate Philanthropy NEW Back Office M1 Backoffice titres M1 Back Office Roles amp Operations Contexte du secteur financier M1 Private Banking FR M2 Actualit financi re internationale M1 Private Banking EN Ethical Framework in Finance NEW Legal Framework of Banking and Finance NEW Cr dits M1 Cr dits aux particuliers M1 Loans to Retail Clients Family Office Family Office in Luxembourg NEW Family Governance NEW Legal Framework of Family Offices NEW Fiscalit et successions M1 Fiscalit luxembourgeoise M1 Successions Luxembourg M2 Successions Luxembourg Inheritance Planning amp Wealth Transfer NEW Residence and Tax Consequences NEW Tax Laws in Luxembourg NEW 70 71 106 111 107 80 158 158 EN FR SE ENfrRl Gestion de portefeuille et investissements M1 Gestion de portefeuille Portfolio Management NEW Luxembourg Investment Vehicles NEW March s et produits financiers M1 Analyse des march s financiers M1 March s des capitaux M1 Capital Markets Produits bancaires et financiers classiques M1 Actions M1 Change M1
4. G n ralit s Soci t s d investissement Fonds commun de placement e Modification du prospectus d un OPC Proc dure Information des investisseurs e Tenue des r unions des organes sociaux Assembl es g n rales Conseils d administration e v nements survenant durant la vie de OPC Remplacement d administrateurs Remplacement du r viseur D p t des comptes Changement de si ge social This course is available in English M1 UCIs Organisation and Legal Life Dates 28 04 13 11 NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal des OPC After completing this course participants will be able to understand e The constitution of a fund and changes in a fund s constitutional documents and prospectus e The general meeting of unitholders e The meetings of the Board of directors e The other events changes in the Board of directors changes in the auditors etc T l chargez la brochure sur www ifbl lu 98 99 FORMATIONS A LA CARTE M1 Produits d rives pour M2 Admettre un OPC juristes OPC a la cotation Connaitre les produits d riv s pour un juriste Admettre un OPC la cotation OPC COURS Dur e 8 heures Date 01 12 Prix EUR 195 00 3 TVA COURS Dur e 4 heures Date 26 11 mat Prix EUR 130 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL D
5. calculer et comptabiliser un r sultat de change en tablissant un premier lien entre la comptabilit LuxGaap et la comptabilit IAS IFRS e de localiser les sources d informations l gales et comptables n cessaires N B Nous vous rappelons qu il est indispensable d avoir des connaissances de comptabilit g n rale pour suivre ce module Si vous ne disposez pas encore de ces fondamentaux nous vous recommandons de vous inscrire pr alablement notre module M1 Comptabilit g n rale T l chargez la brochure sur www ifbl lu 146 147 2 3 Q z O FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit cr dits Comptabiliser les cr dits COURS Dur e 8 heures Date 05 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous connaitrez les v nements caract risant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire les cr dits nationaux accord s tant aux particuliers qu aux entreprises financements cr dits immobiliers avances a vue avances terme escompte d effets factoring les cr dits internationaux cr dits documentaires l import et l export les engagements de garanties locatives administratives financi res les cr ances douteuses e vous serez m me d assurer leur enregistrement en c
6. Custody amp settlement 8 dates veuillez 255100 M2 BO OST 8 consulter les fiches 255 00 M2 BO Traitement des paiements 8 la carte de ce ca 255 00 M3 BO Custody amp settlement 6 talogue ou notre site 635 00 MBSIBORIOSH 6 internet www ifbl lu 635 00 a iS g Q Le g a T l chargez la brochure sur www ifbl lu 156 157 FORMATIONS A LA CARTE M1 Back office titres Conna tre le r le et les op rations fondamentales du Back office titres COURS Dur e 4heures Dates 16 03 mat 13 05 mat 21 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vision d ensemble des activit s des Back offices titres en ayant analys en quoi consiste la conservation des titres en fonction du type de d p t dont ils peuvent faire l objet et des diff rentes formes qu ils peuvent rev tir titres au porteur titres nominatifs administr s ou non titres d mat rialis s ele r le des diff rents intervenants dans la conservation des titres d positaires ou custodians d positaires centraux d positaires internationaux ou ICSD e les avantages du moyen de communication standard entre ces intervenants SWIFT e la mission des principaux acteurs dans l ex cution
7. HOUSE OF TRAINING YOUR GATEWAY TO SUCCESS IFBL L INSTITUT www ifbl lu tLOZOL NV Playsuig AVS House of Training Un nouvel acteur sur le march de la formation professionnelle continue Devenir le partenaire de r f rence dans la formation professionnelle continue pour l conomie luxembourgeoise Voila la vision ambitieuse qui a guid la Chambre de Commerce et l Association des Banques et Banquiers Luxem bourg ABBL dans leur choix de cr er la House of Training Plus qu une simple collaboration rapproch e entre les organismes de formation respectifs de la Chambre de Commerce et de l ABBL la LSC et l IFBL ce partenariat entre deux illustres organisations professionnelles luxembourgeoises marque un tournant majeur sur le march de la formation professionnelle continue En pr sentant l avenir leurs offres de formation respectives sous l enseigne commune House of Training la LSC et l IFBL souhaitent non seulement am liorer la lisibilit et la qualit de l offre de formation professionnelle continue au Luxembourg mais aspirent galement dans une optique de comp titivit introduire plus d efficacit dans les services offerts l conomie luxembourgeoise Les missions de la House of Training sont claires et pr cises e Accompagner les entreprises dans la consolidation le d veloppement et l anticipation des connaissances et com p tences de ses collaborateurs dans l opt
8. ICMA In collaboration with T l chargez la brochure sur www ifbl lu 154 155 3 E Q re m CERTIFICATIONS Oualification professionnelle en BackOffice Senior BackOffice Specialist Luxembourg Les services op rationnels jouent un r le capital dans la cha ne des flux d une banque tant donn que la rapidit et l efficience de leurs prestations est un garant de la qualit des services de la banque Le changement de l environnement r glementaire plus vertigineux que jamais ainsi que la constante volution des technologies et proc dures exigent que les collaborateurs de ces services disposent de connaissances pointues qu ils doivent tre capables de constamment adapter aux nouvelles r alit s Les formations modulaires que l IFBL organise depuis longtemps en langue fran aise pour ce public permettent chacun d valuer ses comp tences et d acqu rir d s pr sent une certification t moignant de leur qualification professionnelle dans ce domaine PUBLIC CIBLE Toute personne travaillant dans un d partement op rationnel d une banque Luxem bourg Pour les modules des niveaux Approfondissement et Ma trise une exp rience pratique de 2 5 ans dans un tel service est un pr requis STRUCTURE DE LA FORMATION Les pr requis Une bonne connaissance des produits financiers de base e Cours pr sentiels M1 Taux Change Obligations ou e E Learning I
9. Pour ce faire vous aurez analys leurs atouts principaux et les risques associ s taux directionnel action cr dit liquidit vous aurez appris comment se r alise la structuration des produits leurs avantages et inconv nients respectifs les variantes sur lesquelles les d cliner et les client les cibl es Gr ce l tude de nombreux cas pratiques vous en aurez acquis une connaissance approfondie et vous aurez une bonne vision des diff rents mod les de structuration possibles e vous aurez d couvert comment leur utilisation peut constituer un outil de diversification pertinent en mati re de gestion de portefeuille vous vous serez initi aux modalit s de leur cotation sur les march s primaire et secondaire e les connaissances techniques acquises vous permettront de mieux d finir le couple profil risque d un produit structur de ma triser les techniques de pr sentation d un tel produit et d en assurer le conseil e vous aurez tudi les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi des produits structur s vous aurez t sensibilis aux contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes des produits struc
10. Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances RC et Auto M1 Assurances RC et Auto M1 Assurances Habitation OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION e comprendre les diff rentes garanties d une assurance comprendre la couverture forfaitaire en fonction de la combin e qualit de l assur e identifier les m canismes techniques et juridiques en e savoir situer le volet indemnitaire en parall le avec une fonction de la qualit du souscripteur couverture forfaitaire e conna tre la diff rence entre une garantie protection e identifier la place de l assurance maladie dans la couver juridique avec et sans volet contractuel ture personnelle e ma trise d un minimum du fonctionnement de l organi ma triser les diff rents postes couverts sation judiciaire positionner la couverture indemnitaire en assurance e savoir r pondre de mani re professionnelle aux ques individuelle accident tions d usage conna tre les bases l mentaires du droit commun conna tre l impact de l information et de la s lection m dicale en assurance vie ma tr
11. n 8 kI z a lt T l chargez la brochure sur www ifbl lu 168 169 CERTIFICATION Les assurances Luxembourg formation pour les candidats agents Les personnes souhaitant obtenir un agr ment comme agent ou sous courtier d assurances au Grand Duch de Luxembourg sont tenues par la loi de se soumettre une preuve de v rification des connaissances professionnelles sous forme d examen crit Les modalit s ainsi que le programme sont d finis par le Commissariat aux Assurances Depuis des ann es l ACA propose des cours de pr paration ces examens Dans le cadre du partenariat entre l ACA et l IFBL officiellement sign le 8 juin 2011 la gestion des cours de pr paration a maintenant t confi e l Institut La mati re est enseign e par des experts praticiens d sign s par l ACA et approuv s par l IFBL PUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant obtenir un agr ment comme agent ou sous courtier d assurances STRUCTURE DE LA FORMATION Le programme des cours de pr paration l examen est bas tel que d fini dans la lettre circulaire 11 1 du Commissariat aux Assurances sur l ouvrage de r f rence suivant L assurance du particulier Auteur Roland Bisenius diteur Promoculture Tome 1 ISBN 978 2 87974 105 5 Tome 2 ISBN 978 2 87974 105 9 EXAMENS L examen pour l obtention d un agr ment est organis par le gouvernement L inscrip tion une session d examen doit obligatoireme
12. s career The IFBL ALRiM courses besides allowing for a thorough preparation for both parts of the GARP examination pre sent a unique occasion to meet Prof Philippe Jorion Professor of Finance at the Merage School of Business at the University of California at Irvine who is considered a guru in the field of risk management TARGET AUDIENCE The courses are designed for persons specializing in the field of finance and or risk management risk managers treasurers and traders risk analysts portfolio managers as well as all those who are interested in this subject TRAINING STRUCTURE Courses preparing for the FRM Exam Part 1 M FRM Mathematics Probabilities and Statistics The 1 day seminar is an optional training programme for persons wishing to specialize in risk management but whose quantitative and statistical background needs to be com pleted or refreshed M3 FRM Risk Management Part 1 A 5 day master course for persons specializing in the field of finance and or risk management and preparing for the FRM Exam Part 1 M FRM GARP Part 1 Mock Exam A 1 day revision course simulating the FRM Part 1 examination on the basis of previous questionnaires Course preparing for the FRM Exam Part 2 M3 FRM Risk Management Part 2 A 5 day master course for persons specializing in the field of finance and or risk management and preparing for the FRM Exam Part 2 EXAMINATIONS There is no exam for the Financial Risk
13. COURSE OBJECTIVES This course will help you in understanding the differences between domestic and international lending by taking their main aspects legal political social into account In a very detailed way it will give you a complete description of what inter national loans are e the forms of financing open to a company loans non cash guarantees bonds and equities with a complete description of different products term loan roll over revolving credit bond guarantee completion bond performance bond bid bond letter of intent comfort letter retention money bond bond market capital market and securitization e the costs related to a lending project e the risk remuneration the risk components the reference interest rate the margin the fees the ancillary costs the out of pocket expenses e the bilateral syndicated loan facilities the different phases step by step from the beginning until the post signing phase as well as the different actors involved their roles and the strategy to be adopted Three forms of credits allocation are deeply analysed e corporate finance with a clear presentation of the scope of financial needs asset and liability structure the definition of cash flow investments capital expenditure debt service cover ratio and some existing forms of financing money market foreign exchange derivative products committed uncommitted credit line term loan e structured finance definition scope
14. Directives et nationale Loi circulaires CSSF Les obligations en termes de reporting seront tudi es e des missions du Back office dans ce contexte diff rents cas pratiques vous seront propos s pour vous permettre de ma triser les aspects de chaque tape du traitement des transactions des moyens de communication en particulier des mes sages Swift utilis s chaque tape du traitement e du r le du Back office en mati re de taxation dans ce cadre seront entre autres abord s le Stamp Duty les Capital Gain Taxes le Qualified Intermediary QI et la fiscalit europ enne European Union Savings Directive e du r le et des missions des autres intervenants Audit Compliance Risk Management contr lant le Back of fice et ses activit s e delad finitiondesprincipauxrisquesli sal activit titres en g n ral et aux missions du Back office en particulier C risques de march risques op rationnels e du concept de Straight Through Processing de sa n cessi t ainsi que des principales initiatives des associations pro fessionnelles et organismes supranationaux en la mati re A noter que le programme est susceptible d tre modi fi en fonction de l volution des r glementations appli cables l activit 158 159 iS Q v g isa FORMATIONS A LA CARTE M2 Back office OST Traiter les op rations sur titres en Back office COURS NIVEAU DE CONNAISS
15. Les op rations immobili res La transmission les successions et cessions d entreprises e Les cr dits professionnels Comp tences et d ontologie e Les obligations l gales r glementaires et prudentielles e L attitude vis vis de la client le et de l employeur Mise en pratique Etudes de cas et pr paration l assessment EXAMENS Les connaissances acquises dans les diff rents modules de cours seront valid es par des examens crits Les r sultats de ces examens seront d terminants pour l acceptation du candidat l assessment oral qui aura lieu devant un jury compos de responsables du Retail and Commercial Banking Group et de formateurs IFBL CERTIFICATION Un certificat Certified Corporate Client Advisor est d cern aux candidats ayant conclu l assessment avec succ s Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS INFORMATIONS PRATIQUES Dates Prix 3 TVA U oO lan i oO a nn A EUR 400 00 Cours et atelier Corporate Banker PME Soci t les dates Corporate Banker PME Comp tences amp d ont exactes seront publi es dans Corporate Banker PME Cr dits 12 un d pliant sp cifique et Corporate Banker PME Transmissions 8 sur notre site Internet Corporate Banker PME Produits d assurance Examen crit 2 op rations immobili res transmissions fiscalit 2
16. Les prix affich s s entendent hors TVA Formules Les pauses caf caf eaux min rales sont incluses d office dans toutes nos formations Pour le d jeuner une restauration sur les lieux de la Chambre de Commerce est possible Sauf indication contraire elle est la charge du participant Dans les formations en formule r sidentielle l h bergement l h tel ainsi que la restauration compl te sont compris Attestations certificats et dipl mes Sur demande crite une attestation de participation une ou plusieurs s ances r centes d un cours o d un parcours sera envoy e sans frais par voie lectronique au participant ou son employeur La notification du r sultat d examen fait office de certificat de r ussite Ce document est envoy l adresse examen voir galement sous Notifications Un certificat ou dipl me certifiant la r ussite d une formation qualifiante est d livr lors d une c r monie sp cifique laquelle les laur ats sont invit s individuellement Ce document n existe que dans sa version originale et ne pourra pas tre reproduit en cas de perte Contact IFBL Customer Service 12 rue Erasme B P 13 L 2010 Luxembourg T 46 50 16 1 F 46 50 19 customer ifbl lu www ifbl lu 188 189 Modalit s d inscription Afin de garantir un maximum de flexibilit l IFBL propose sauf indication contraire des inscriptions s par es aux formations et aux examens Dan
17. M2 and M3 courses are validated by optional examinations These are required if participants wish to obtain a certification CERTIFICATION Each pathway leads to one or several certifications at different levels Pathway Real Estate e Specialist Real Estate Administration Specialist Real Estate Business Processes e Specialist Real Estate Accounting Pathway Hedge Funds No specific certification at this time Pathway Private Equity e Specialist Private Equity Administration e Specialist Private Equity Business Processes e Specialist Private Equity Accounting Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M1 REIF International Structuring EUR 195 00 M2 REIF Business Processes amp Controls EUR 505 00 M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg 8 EUR 255 00 M2 REIF Fair Value Properties 8 Several BUR 255 000 sessions are FRET EEE proposed the DIEU M2 Hedge Funds Accounting amp Custody whole year EUR 385 00 M2 Funds of Hedge Funds Account amp Cust 8 For dates EUR25500 please see MI Private Equity Fundamentals 8 la carte EUR19500 M1 Private Equity Structuring sheets or EUR 195 00 MI Private Equity Roles amp Respons 4 our website EUR10000 M2 Private Equity Processes amp Controls www ifbl lu EUR 760 00 M Private
18. Operational Flows COURSE OBJECTIVES To understand e The background regarding custody and depositary functions in Luxembourg e The legal and regulatory framework of custody and depositary functions e The missions and responsibilities of depositaries e The main instruments and principles of custody Ce module peut tre offert en langue fran aise M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR Date 30 10 Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 UCIs Depositary Bank in Practice Depositary Bank Functions in Practice COURSE Duration 8 hours Dates 29 04 27 11 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Custody amp Depositary Functions COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e What the roles and responsibilities are of the depositary How the depositary interacts with other stakeholders e How the depositary performs its oversight over counterparts e How the depositary performs its oversight over funds portfolio transactions investor transactions collateral management NAV calculation 94 7 95 FORMATIONS A LA CARTE M1 Politiques et restrictions d investiss
19. TVA M1 Change M1 Obligations EXAMEN OPTIONNEL M1 Actions Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des swaps et de la terminologie qui leur est propre en ayant pris connaissance e des principaux faits historiques et d rives financi res qui ont marqu leur d veloppement des volumes financiers qu ils repr sentent aujourd hui et de leurs intervenants e de ce en quoi ils consistent des l ments sp cifier devise maturit nature des flux dans le cadre de leur conclusion et quelles fins les utiliser e des deux grandes familles de swaps existantes swaps de change et swaps de taux ainsi que de leurs objectifs carac t ristiques et intervenants respectifs e des multiples variantes possibles en mati re de swaps de taux et des autres types de swaps e des principes fondamentaux r gissant le fonctionnement et l organisation du march des swaps Pour ce faire vous aurez analys en d tail les conventions de taux d finition et caract ristiques d un taux fr quences de paiement bases indices de r f rence fixation les l ments participant au descriptif complet d un swap cycle de vie caract ristiques g n rales donn es relatives aux jambes du swap risques transactionnel r glement commercial ex cution e d exemples chiffr s
20. To be selected every Tuesday and last Thursday of each month Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu falco Association Luxembourgeoise des Compliance Officers du Secteur Financier FORMATIONS A LA CARTE M1 Risk Management Fundamentals of Risk Management COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 8 hours Dates 28 01 13 03 02 10 None Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES With the increasing complexity of financial services the ever changing regulatory environment and the large number of recent financial crises financial risk management has become more important than ever before Today not only banks but also diverse players in the fund industry rely heavily on risk management to protect their assets against a wide range of risks This course provides participants with a solid foundation in financial risk management It does not assume any previous knowledge of risk management and is therefore suitable for anyone working in financial services By the end of the course participants will be able to e Define risk and the responsibilities of risk managers in financial services e Describe the main types of financial risks e Understand the international regulatory environment for risk management e Explain the basic characteristics of
21. capable de conseiller la client le professionnelle dans les diff rentes phases allant de la constitution de l entreprise par la gestion de la tr sorerie et le financement jusqu la transmission ou la cession d finitive Ainsi le conseiller d entreprise ne doit pas seulement ma triser les produits et services offerts par sa banque mais galement ma triser le contexte l gislatif d ontologique fiscal et conomique pour g rer les attentes et les besoins de son client PUBLIC CIBLE La formation s adresse des employ s de banque disposant d une exp rience pratique et solide d au moins cing ans comme conseiller de la client le particuli re suivie d une exp rience minimum d un an dans le domaine du conseil pour client le professionnelle STRUCTURE DE LA FORMATION Le Certified Corporate Client Advisor combine de fa on id ale les aspects pratiques du quotidien et les connaissances th oriques indispensables La formation est compos e des th mes suivants L entreprise Comprendre les sp cificit s des entreprises culture g n rale droit des soci t s notions juridiques vie sociale e Lire et interpr ter un bilan et un compte de r sultat e L analyse financi re Les conseils aux entreprises l ments de gestion de tr sorerie et sensibilisation aux risques des march s Les produits d assurances du Corporate Banking e La fiscalit des entreprises ind pendants et professions lib rales
22. cificit s de la fiscalit des soci t s a Luxembourg pour mieux conseiller le client COURS Dur e 16 heures Dates 11 et 12 11 Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure IDE ire au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Fiscalit luxembourgeoise OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation bas e sur des tudes de cas concrets vous aurez analys les aspects suivants e les diff rentes tapes de l imposition d une entreprise commerciale e les protections en faveur du contribuable e la diff rence entre entreprise individuelle et entreprise soci taire e les formes d imposition du revenu e la d termination du revenu imposable e les apports et distributions cach s de dividendes e l imp t sur la fortune e la TVA imposition de la consommation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Fiscalit pays voisins Fiscalit des pays voisins Refresh pour les conseillers du Private Banking COURS Dur e 8 16 heures Date Merci de contacter notre customer service pour plus d informations Prix EUR 425 00 850 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL None NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Bonnes connaissances des fondamentaux de la fiscalit du pays trait OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le contexte concurrentiel actuel il est crucial qu
23. des OPC luxembourgeois M2 Fiscalit des personnes physiques M2 Fiscalit des soci t s M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg Fiscalit internationale Fiscalit pays voisins M UCIs European Tax for Lux Funds FR M UCIs European Tax for Lux Funds EN Planification fiscale Tax Laws in Luxembourg NEW Inheritance Planning amp Wealth Transfer NEW Residence and Tax Consequences NEW Successions en droit luxembourgeois M1 Successions Luxembourg M2 Successions Luxembourg Inheritance Planning amp Wealth Transfer NEW Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 119 119 120 110 120 93 79 78 121 121 78 FORMATIONS A LA CARTE M1 Fiscalit luxembourgeoise Conna tre les principes fondamentaux de la fiscalit luxembourgeoise COURS Dur e 8 heures Dates 30 01 25 03 18 09 26 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable de comprendre les bases de l imposition Luxembourg e de distinguer les diff rents types d imp t et leur appli cation e de d finir les notions de fraude et d escroquerie fiscale e de comprendre les bases de la fiscalit internationale e de distinguer les
24. e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M2 Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptabilit cr dits M2 Comptabilit produits d riv s de comprendre les objectifs d un contr le de gestion efficace en tant qu outil d aide la d cision d appr hender les flux financiers utiles de l entreprise la banque d appr hender la l gislation les normes utiles IAS IFRS ICAAP B le Il encadrant l activit de contr le de gestion e de conna tre les mesures de la rentabilit des entreprises des d partements des produits des clients de conna tre le r le des divers d partements de la banque en tant que fournisseurs d informations utiles e de d terminer les risques sous jacents aux activit s ayant un impact sur les performances e d laborer une comptabilit analytique de base e de conna tre et d appr hender les techniques particuli res ABC Balance scorecard de produire une information finale une lecture des r sultats de l entreprise en accord avec les objectifs fix s e de lire et d appr hender la construction des budgets T l chargez la brochure sur www ifbl lu 150 151 2 3 Q z O G B a Fe FR 10 CERTIFICATIONS Agent Banque D positaire OPC Certifi C
25. et trait les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi de ces produits financiers MiFID abus de march Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes des produits obligataires T l chargez la brochure sur www ifbl lu 52 53 FORMATIONS A LA CARTE M2 OPC Conseiller et vendre les OPC COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 16 heures Dates 25 et 26 06 07 et 08 12 M1 OPC Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation e Vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs diff rentes classes e Vous aurez appris comment les OPC peuvent r pondre aux besoins d investissement en ayant analys en quoi consistent une politique d investissement les risques sp cifiques associ s aux OPC les indicateurs de risque et les moyens utilis s pour en mesurer la performance e Vous maitriserez les modalit s de cotation de ces produits en ayant int gr les concepts de Valeur Nette d Inventaire ainsi que de Total Expense Ratio et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC et des sources d information en la mati re e Vous saurez Comment appliquer les r gles de diversification afin d optimiser une gestion d actifs Comment comparer de
26. rations sur titres taxation des revenus r duction de taxes a la source ou par r clamation et les derniers d veloppements en la mati re notion de Qualified Intermediary et Directive europ enne sur l pargne e Les risques li s aux op rations sur titres et la notion de Straight Through Processing Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M3 Back office OST Ma triser et contr ler les op rations sur titres en Back office COURS Dur e 16 heures Dates 26 et 27 11 Prix EUR 635 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Back office titres M2 Back office OST M2 Back office Custody et settlement OBJECTIFS DE LA FORMATION C est d cid Vous voulez ma triser toutes les finesses des OST Pour ce faire nous vous proposons une forma tion approfondie du processus d analyse et de la logique de traitement des OST en examinant les diff rentes tapes qui caract risent ce traitement lecture de l OST compr hension recherche d informations r daction du courrier client gestion des r ponses aux clients r ponses vers le d positaire et comptabilisation de OST et en mettant ces derni res en pratique par de nombreux exercices Pour ce faire vous passerez en revue e Les op rations de paiement en an
27. rentes formes de succession succession l gale ab intestat et succession testamentaire Pour ce faire vous aurez tudi les principes de d termination des successibles ainsi que les r gles applicables en ma ti re de d volution des successions Dans ce cadre les points suivants vous auront t expo s s en d tail les droits du conjoint survivant les concepts de r serve et de quotit disponible les modalit s d acceptation acceptation pure et simple acceptation sous b n fice d inventaire et de renonciation une succession diverses consid rations en mati re d indivision de partage et de donations entre vifs e en quoi consiste un testament les diff rentes cat go ries de testament authentique olographe mystique et les diff rents types de legs universel titre universel particulier et les proc dures de d livrance de ces legs Enfin vous terminerez cette formation en vous int res sant certains l ments de droit fiscal en mati re de suc cession T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Successions Luxembourg Liquider une succession Luxembourg COURS Dur e 8 heures Date 13 11 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Successions Luxembourg OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de c
28. uniquement 30 09 01 07 08 14 10 mat uniquement Prix EUR 485 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION e acqu rir une vue globale de la l gislation sur le contrat d assurance e se familiariser avec la terminologie technico juridique de base e identifier les diff rents acteurs qui interviennent en assurance e comprendre la r partition d un risque conna tre les interm diaires en assurances e comprendre les droits et devoirs des interm diaires e avoir une vue d ensemble de la fiscalit assurantielle e ma triser les avantages et conditions de d ductibilit de certaines primes d assurance e connaitre et comprendre les m canismes de base de la s curit sociale ma triser et comprendre les diff rentes tapes de r gle ment d un sinistre Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Assurances RC et Auto Les fondamentaux de l assurance RC et Auto COURS Dur e 20 heures Dates 22 23 29 30 04 et 05 05 mat uniquement 11 12 18 19 25 11 mat uniquement Prix EUR 485 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Assurances G n
29. use of funds and risk evaluation e securitization definition features advantages and disadvantages Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 International Loans 3 g A Co n S D g Negociating and Handling International Loans COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 24 hours Dates 17 18 and 19 11 M1 International Loans Fees EUR 760 00 3 VAT M3 Analyse financi re des entreprises EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES At the end of this course you will have a complete overview and understanding of international loans the financing needs they cover how and when to use these credits the related risks and the requested guarantees Therefore we propose to put into practice the basics the knowledge and the concepts exposed during the previous module by developing a case study based on the annual report of a defined company as well as some selected parts of the Info Memorandum of a project involving the said company This analysis will comprise 3 parts e corporate financing focuses on the financing needs of the customer the risk analysis the financing solution the market liquidity e project financing focuses on the financial needs the risk analysis the financing structure the cash fl
30. 177 E learning EL Anti Blanchiment les Fondamentaux 30 EL Anti Blanchiment Cas concrets a Luxembourg 30 EL Anti Blanchiment Actualisation NOUVEAU 30 EL AML Fundamentals Banks 31 EL AML Concrete Cases in Luxembourg 31 EL AML Refresh NEW 31 FORMATIONS A LA CARTE PSF Bonnes pratiques Les bonnes pratiques d un PSF COURS Dur e 4 heures Dates sur demande Prix EUR 130 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation a pour objectif de fournir un regard crois entre d une part les exigences l gales et r glementaires auxquelles sont soumises les Professionnels du Secteur Financier PSF et d autre part les bonnes pratiques en mati re de gestion et d organisation Les th mes suivants seront abord s au cours de cette formation e Introduction g n rale sur les PSF Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF e Bonne organisation administrative et comptable Gouvernance Administration centrale Organisation administrative et comptable Contr le interne Politique de r mun ration e Plan de Continuit des Activit s e Gestion des r clamations de la client le e Organisation de l IT Bonnes pratiques Exigences l gales et r glementaires T l chargez la brochure sur www ifbl lu PSF Obligations Les obligations du PSF COURS Dur e 8 heures Date 21 10 Prix EUR 195 00 3 TVA E
31. 255 00 M2 Techniques de vente 28 EUR 920 00 Plusieurs sessions sont offertes durant l ann e Pour les dates veuillez consulter les fiches la carte de ce catalogue ou notre site Internet www ifbl lu T l chargez la brochure sur www ifbl lu 162 163 g 8 gt Ce a 8 D lt FORMATIONS A LA CARTE M2 Accueil client Accueillir et encadrer le client COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 10 03 09 10 N ant Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e chaque participant l issue du cours OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation tr s pratique vous saurez comment proc der pour tablir avec succ s un contact avec un client et comment analyser les informations recueillies pour en d gager son profil pr parer l entretien commercial et l orienter vers les interlocuteurs ad quats Pour ce faire vous aurez appris appliquer les techniques de prise de contact avec le client comment vous pr senter quel comportement adopter lors d une communication t l phonique avec un client quelles strat gies mettre en uvre pour capter son attention et le convaincre de votre int r t son gard quels messages lui communiquer dans le cadre d une mission d information de conseil et de vente et quelles erreurs viter e d velopper les qualit s et comp tences requises dans ce contexte aptitudes commerciales sens du cont
32. Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptes banc amp services de paiement M1 Consignes prof du banquier M2 Contr le de gestion M2 Contr le interne initiation Contr le interne cartographie risques Contr le interne r f rentiel Contr ler une VNI M2 Conventions nat et internat M1 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux entreprises M2 Cr dits aux particuliers M1 Cr dits aux particuliers M2 CAMBOC Capital Markets Back Office Certificate CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate CAMFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative Capital Markets M1 Compliance Professional Certificate Compliance EN M1 Compliance EN M2 Credit Counterparty Risk M2 D D ontologie du banquier M1 E Efficient Private Banking Assistant Ethical Framework in Finance M1 F Fiscalit des OPC luxembourgeois M1 EN FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN FR 49 26 74 76 98 Fiscalit des personnes physiques M2 Fiscalit des soci t s M2 Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit pays voisins Flux relatifs aux OPC M1 Forwards amp FX swaps M1 Futures FR M1 Financial Centre of Luxembourg M1 Financial Markets Foundation Course FMFC Foreign Exchange M1 FRM GARP International Training FRM Maths Probabilities amp Statistics M FRM
33. Custody Parcours Les fonds alternatifs Real Estate M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals M2 REIF Business Processes amp Controls M2 REIF Fair Value Properties M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg M3 REIF Accounting Parcours Les fonds alternatifs Private Equity M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Roles amp Responsibilities M1 Private Equity Structuring M2 Private Equity Processes amp Controls M3 Private Equity Accounting amp Reporting M Private Equity Strategy Fund of Fund M Private Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Microfinance M Private Equity Strategy Opp PERE M Private Equity Valuation I Theory M Private Equity Valuation II Case Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 106 106 107 107 108 108 109 110 110 109 111 112 111 112 113 114 113 114 115 115 116 CERTIFICATION OPC Le Luxembourg est reconnu comme un centre d excellence pour la domiciliation et l administration de fonds d investissement La croissance constante et l volution de la sophistication des produits administr s a Luxembourg impliquent des comp tences techniques de plus en plus pointues Ces comp tences peuvent tre acquises travers des parcours de formation sp cialis s flexibles adapt s aux volutions de l industrie des fonds et ensei
34. M1 Structured Products M1 UCIs Custody and Depositary Functions EN M1 UCITS Investment Policies amp Restrictions M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN M2 UCIs Depositary Bank in Practice NEW Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise ens DRE et ais Parcours Les m tiers OPC Compliance Officer OPC M1 Compliance FR M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITS M1 Risques financiers M2 Restrictions d investissement M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR M1 Compliance EN M1 Risk Management M1 UCIs Introduction to Fund Compliance NEW M1 UCITS Investment Policies and Restrictions M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN M3 Risk Management in Investment Funds Responsibilities of Fund Directors Parcours Les m tiers OPC Juriste OPC M1 Fiscalit des OPC luxembourgeois M1 Organisation et vie sociale des OPC M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITs M1 Produits d riv s pour juristes OPC M2 Admettre un OPC la cotation M1 UCITS Investment Policies and Restrictions M1 UCIs Organisation and Legal Life M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN M1 UCTIs International Fund Registrations NEW Responsibilities of Fund Directors Parcours Les fonds alternatifs Hedge Funds M1 Hedge Funds M2 Hedge Funds Accounting amp Custody M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp
35. REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals M1 REIF Tax Compliance for Luxembourg M2 Responsibilities of Fund Directors Risk Management M1 Risk Managememt Professional Qualification Risk Management Directors amp Conducting Officers Risk Management in Investments Funds M3 96 127 109 109 110 107 108 108 110 127 124 129 132 182 183 S Successions Luxembourg M1 Successions Luxembourg M2 Shares M1 Short Interest Rates M1 Structured Products M1 T Taux d int r t M1 Taux forward amp FRA M1 Techniques de vente M2 Tax Laws in Luxembourg U UCIs Custody amp Depositary Functions M1 UCIs European Tax for Lux Funds M UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 M2 UCIs Transfer Agency M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 UCIs Advanced Fund Accounting M2 UCIs AML for Funds UCIs Booking Standard Transactions M2 UCIs Custody amp Depositary Functions M1 UCIs Depositary Bank in Practice M2 UCIs European Tax for Lux Funds M UCIs Fund Accounting M1 UCIs International Fund Registrations M1 UCIs Introduction to European Fund Taxation M1 UCIs Introduction to Fund Compliance UCIs Investment Valuation M1 UCIs Key insights into IFRS M1 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 UCIs Operational Flows M1 UCIs Organisation and Legal Life M1 UCIs Transfer Agency M1 UCIs U
36. Risk Management Part 1 M3 FRM Risk Management Part 2 M3 Fundamentals of Banking M1 Funds of Hedge Funds Account amp Cust M2 Futures EN M1 G Gestion de portefeuille M1 General Accountancy M1 H Hedge Funds M1 Hedge Funds Accounting amp Custody M2 I Initiation banque Organisation amp structures Initiation banque Produits amp services Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation banque OPC a Luxembourg Initiation banque Risques Initiation banque Nouveaux axes IRS amp swaps financiers M1 IFBL Certified Private Banker ICPB Inheritance Planning amp Wealth Transfer International Loans M1 International Loans M2 Investment Funds M1 Islamic Finance Introduction Islamic Finance Sukuk FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN EN FR FR FR FR FR FR 80 146 106 106 180 181 L LPS Actifs de bas LPS Produits financiers de hors bilan LPS Produits financiers connexes LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg Lutte contre le blanchiment M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M Lutte contre le blanchiment E Learning Liquidity Risk for Banks M3 Liquidity Risk for Funds M3 Loans to Retail Clients M March s des capitaux M1 Market Risk M2 N National amp International Agreements M1 O Obligations M1 Obligations M2 OPC C
37. any course as a single unit with or without the exam EXAMINATIONS All the courses are validated by optional examinations These are required for those candi dates who wish to acquire a certificate CERTIFICATION To obtain the Risk Management Specialist certificate either in banking or in the invest ment fund industry candidates must complete a total of 11 days of risk management train ing and pass the exam for each course taken PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M1 Risques financiers 8 EUR 195 00 M1 Fundamentals of Risk Management 8 EUR 195 00 M2 Market Risk 16 Sev ral essions are EUR 505 00 M2 Credit Countreparty Risk 16 proposed the whole year EUR 505 00 M2 Operational Risk 16 For dates please see EUR 505 00 M3 Asset and Liability Management 16 la carte sheets of EUR 635 00 M3 Liquidity Risk for Banks 16m our website www ifbl lu EUR 635 00 M3 Risk in Investment Funds 16 EUR 635 00 M3 Liquidity Risk for Funds 16 EUR 635 00 In collaboration with ALRIM Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS in Financial Risk Management GARP For several years now IFBL and ALRiM have jointly organised high level training programmes designed for people who wish to register for the FRM examination offered by GARP Global Association of Risk Professionals This qualification is considered a milestone in each manager
38. assets and investment policies e Real estate fund structuring functioning and key actors e Valuation of properties amp NAV calculation e Financial statements amp disclosures e Risk factors e ALFI REIF survey e Real Estate organizations and market update International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessible for par ticipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive days please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am and that the third day finishes at 4 pm in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses remains unchanged 106 107 f G H Q Ce E FORMATIONS A LA CARTE M1 REIF International Structuring Fundamentals of International Real Estate Investment Fund Structuring els EI H Duration 8 hours Dates 29 04 29 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Strongly Recommended M1 REIF Fundamentals and understanding AIFMD COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the par ticipants with an introductory overview to the structur ing of international real estate funds in Luxembourg This m
39. available in English M1 Capital Markets Date 21 09 This training will provide those who are about to start their career in the financial sector with a good introduction to the economic concepts governing the capital markets as well as to the specific terminology of the different types of markets and financial products 44 7 45 3 g A Co n S D g FORMATIONS A LA CARTE M1 Actions Connaitre les principes fondamentaux des actions COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 12 02 24 04 01 10 12 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez les principes de fonctionnement et le mode d organisation du march des actions en ayant analys e l origine et l volution des valeurs mobili res revenus variables e les acteurs et intervenants les caract ristiques fondamentales des actions pr sentation mat rielle forme des actions actions repr sentatives ou non du capital et les aspects r glementaires li s leur mission les diff rents types de march s et cat gories d actions e les principales op rations sur titres OST e les risques d un placement en actions e les droits et obligations de l actionnaire e les principaux outils de valorisation d une a
40. be published None Fees EUR 200 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a good understanding of the professional duties and ethical requirements ruling the financial sector in Luxembourg The topics covered in this course are Professional Duties e Anti Money Laundering and Financing of Terrorism e Customer Due Dilligence e MiFID Market Abuse e Manipulation e Insider Trading Data protection and Confidentiality of Personal Data Banker s Liabilities Obligations around Exchange of Information EU OECD FATCA Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Legal Framework of Banking amp Finance Regulatory environment of the financial sector in Luxembourg COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 400 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a good knowledge of regulatory envi ronment of the financial sector in Luxembourg The top ics covered in this course are Sources of Financial Law e National and International Context Law of 5t April 1993 e Structure and players e Professional Duties e Supervision e Miscellaneous AGDL sanctions Luxembourg Stock Exchange Investment Fund Le
41. cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits de la banque commerciale 3 g A Co n S D g Conseiller le client sur les comptes et produits de base de la banque commerciale COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 02 ap m et 03 07 03 ap m et 04 12 M1 Comptes bancaires et services de paiement Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Tout employ de la banque qui tablit le premier contact avec le client doit tre parfaitement m me d identifier le profil de celui ci et d y adapter ses conseils tout en respectant les souhaits du client Son comportement ainsi que son approche commerciale se doivent d engendrer une relation de confiance avec le client et contribueront par la suite sa fid lisation Tout au long de cette formation purement pratique vous vous exercerez travers des jeux de simulation g rer les diff rentes situations auxquelles vous pourrez tre confront dans ce contexte notamment en orientant une personne physique lors de louverture d un compte e en d finissant le profil d un client et en lui donnant des conseils de placement dans les produits de base de la banque e en accompagnant le client dans le cadre de son pr t personnel e en guidant le client lors de la constitution
42. d une soci t l issue de la formation vous aurez acquis les comp tences et l aisance dont vous devez faire preuve dans votre contact quotidien avec la client le tout en ayant pris conscience des risques inh rents l exercice de votre fonction N B Il est indispensable que les participants disposent de bonnes connaissances sur les fondamentaux des comptes et les instruments de paiement T l chargez la brochure sur www ifbl lu 54 55 FORMATIONS A LA CARTE M1 Futures FR Connaitre les principes fondamentaux des futures COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 21 05 09 10 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Change M1 Obligations EXAMEN OPTIONNEL M1 Actions Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des futures et de la terminologie qui leur est propre en ayant analys e l volution historique des march s et notamment les probl mes sous jacents absence de normalisation des contrats Forward l origine de l mergence des march s terme Chicago Board of Trade et de la g n ralisation de ces derniers aux tats Unis le d veloppement des march s terme au niveau international Australie Canada Europe Asie e les diff rents types de contrat terme contrats sur produits stockables contrats
43. d lit d initi la manipulation de march e la criminalit conomique e la criminalit informatique et les obligations qui en d coulent pour les employ s e les buts de la fonction Compliance Bien entendu il sera tenu compte de la constante volu tion r glementaire de ce sujet An advanced training course is proposed Please see under Private Banking Family Office FORMATIONS A LA CARTE M1 Lutte contre le blanchiment Connaitre les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates 21 01 mat 18 03 mat 03 06 mat N ant 23 09 mat 28 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension g n rale des m canismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d argent et du financement du terrorisme et vous connaitrez les principes et techniques appliquer pour vous y opposer efficacement Pour ce faire vous aurez analys en d tail en quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caract ristiques e le r le du GAFI et celui de la banque e les textes l gislatifs luxembourgeois relatifs cette probl matique les professions concern es les infractions primaires sous jacentes et les dis
44. des transactions sur les titres et leur liquidation syst mes de clearing brokers e les cons quences de l impact de l activit titres sur la tr sorerie et la gestion des comptes Nostri e les principales formes d v nements impactant la vie des titre revenus coupons amp dividendes Op rations Sur Titres OST mise jour des cours pricing et l organisation n cessaire leur traitement e les principes de base r gissant l activit des back offices 4 yeux contr les Ces aspects couvriront aussi bien les actions et obligations que les OPC This course is available in English M1 Back Office Roles amp Operations Dates 16 03 pm 21 10 pm After this course you will have a thorough knowledge of the work of a securities back office having analysed e What is involved in securities custody depending on the type of deposit and the various forms they may take bearer shares registered shares whether administered or not paper free shares In this regard you will receive an introduction to the principles of securities accounting and the events which characterise them throughout their life cycle e The roles of the various parties involved in the securities business custodians central or international custodians clearing systems brokers e The various duties of securities back office settlement dealing with CAs coupons and dividends and the resulting organisation e General arrangements for dealing
45. for alternative investments These ground breaking programmes of trainings created in a partnership between ALFI and the IFBL aim to support the growing international reputation of Luxem bourg as a market place for alternative investment funds Real Estate Hedge and Private Equity Through these programmes the IFBL and ALFI aim to increase in the level of quality and professionalism delivered by service providers and to provide a broader understanding generally of the industry s activities actors and structures TARGET AUDIENCE The courses are directed at all levels from beginner to active professional from those sim ply seeking to deepen their knowledge in specific areas to others wishing to consolidate and certify their experience through recognised examinations TRAINING STRUCTURE The training offer consists of 3 different pathways below each one composed of a number of separate modules 1 Real Estate 2 Hedge Funds 3 Private Equity The basic modules M1 deliver the fundamentals The modules M2 and M3 provide a more practical orientation operating on the basis of exercises case studies and opportunities to master complex issues through interaction with recognized industry professionals The M modules are optional do not have an associated exam and focus on specific aspects All modules can also be booked individually though the IFBL requests that prerequisites be respected where stated EXAMINATIONS All M1
46. intervient la fois comme gestionnaire de l pargne et comme financeur de projets de financement Dans ce contexte vous aurez analys les risques qu elle encourt l activit d interm diation bancaire sur la place de Luxembourg et son volution les notions de funding de remploi des fonds et de marge d int r t le concept de duplication mon taire et les produits bancaires de l interm diation e le ph nom ne de d sinterm diation au terme duquel les agents conomiques acc dent directement aux march s des capitaux sans passer par le syst me bancaire Dans ce contexte vous aurez analys les causes du ph nom ne et le r le des interm diaires financiers les cons quences du ph nom ne pour le secteur bancaire les produits et services bancaires connexes la d sinterm diation la structure actuelle des tablissements bancaires e la structure d un bilan bancaire la localisation des diff rents produits et activit s de la banque en son sein la structure et le but d un compte de pertes et profits les op rations sp cifiques enregistr es hors bilan et les diff rents types de comptes hors bilan les modalit s de calcul des marges et des int r ts et la terminologie sp cifique en la mati re ainsi que les prin cipes de base appliquer dans le cadre des op rations de pr t emprunt e l application de l ensemble des connaissances gr ce une simulation bancaire interactive r pliquant la r alit bancai
47. l gal des OPC 8 M1 UCIs Actors amp Legal Environment Parcours Comptable Junior Certifi M1 IRS et swaps financiers 8 M1 IRS and Financial Swaps M1 Produits structur s 8 M1 Structured Products M1 Valorisation des investissements 12 M1 UCIs Investment Valuation M2 Comptabilit op rations complexes OPC 8 M2 UCIs Advanced Fund Accounting Parcours Comptable Senior Certifi M2 UCIs NAV Errors amp Breaches M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circ 02 77 EN Q O O N NS N N A T D A T ce 5 un 5 wn jum a 3 D 5 oO 3 D D n o zx a 5 un D Le O S 5 w 3 o 9 x M3 Commissions de performance Not available in English O ptionnel Parcours Agent de Transfert Certifi N existe pas en fran ais 8 M2 UCIs AML for Funds Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATION Module fran ais BITES ETES Module anglais Parcours Agent Banque D positaire Certifi M1 IRS et swaps financiers 8 M1 IRS and Financial Swaps M1 Produits structur s 8 M1 Structured Products M2 Back office custody et settlement 8 Not available in English M1 UCI s Custody amp Depositary Functions FR 8 M1 UCI s Custody amp Depositary Functions EN cours enseign en fran ais avec un support en anglais N existe pas en fran ais 8 M1 UCITS amp N
48. la taille des polices de caract res est grande e La date une vue chronologique des formations de l IFBL e Le type de formation certifications ou cours la carte e La langue la majorit des formations de IFBL sont propos es en fran ais une offre cibl e existe cependant galement en langue anglaise Utile savoir L onglet T l chargement dans la rubrique Outils permet de t l charger tous les documents utiles de l IFBL du formulaire d inscription en trois langues l ensemble des brochures ou d pliants publi s par l IFBL e Toujours dans la rubrique Outils consultez notre lexique bancaire multilingue qui propose quelque 800 termes du monde bancaire en six langues diff rentes fran ais allemand anglais italien espagnol n erlandais e Longlet FAQ dans la rubrique Outils fournit des r ponses toute une s rie de questions pratiques que vous pourrez vous poser dans le contexte de nos formations Facebook Linkedin et Twitter Pour rester inform sur toutes les actualit s de l IFBL rejoignez nos pages Facebook LinkedIn et Twitter Vous nous trouverez sous la d signation IFBL Institut PARTENAIRES DE L INSTITUT Afin d assurer que les formations r pondent chaque instant aux exigences des diff rents m tiers et qu elles soient reconnues par les professionnels l Institut a nou des partenariats avec les associations professionnelles repr sentatives des
49. of development new products and electronic trading Professional qualification is about to become a must for all those who need to meet today s requirements of the job ACT s education mission is to promote the highest global standards of professionalism competence and ethics in the activities and products of the financial markets TARGET AUDIENCE ACI Dealing Certificate Junior dealers middle office and operations personnel ACI Operations Certificate Trading room support areas personnel ACI Diploma Senior foreign exchange and money market dealers corporate and bank treasurers senior operations staff TRAINING STRUCTURE ACI Dealing Certificate Preparation course Foundation programme allowing candidates to acquire a working knowledge of the structure and operation of the major foreign exchange and money markets ACI Operations Certificate Preparation course Training programme allowing candidates to acquire a working knowledge in all aspects of the operations and settlement processes in order to ensure an autonomous service to the Front Office ACI Diploma Preparation course Advanced programme designed to ensure that candi dates acquire a superior theoretical and practical knowledge of the foreign exchange and money markets The structure of the ACI Diploma is under revision and will be split into mandatory and elective units Model Code examination Preparation course Senior practitioners with a ten years expe rience
50. offerts par sa banque il doit galement connaitre le contexte juridique d ontologique fiscal et conomique et g rer les attentes et les besoins de son client PUBLIC CIBLE La formation s adresse a des employ s de banque ayant au minimum 3 5 ans d exp rience pratique dans une agence Des connaissances fondamentales des activit s et produits de base de la banque commerciale sont des pr requis indispensables l admission cette formation STRUCTURE DE LA FORMATION En dehors de l approfondissement des connaissances par le biais d une approche pra tique un fort accent est mis sur le comportement professionnel du Retail Banker qui doit g rer son client avec souplesse tout en restant d ontologiquement correct et en respec tant les obligations commerciales que lui impose son employeur Le Certified Retail Client Advisor est compos des blocs suivants Le diagnostic des connaissances techniques et de la personnalit Les conseils en placement produits financiers et d assurance aspects fiscaux et succes sorales l actualit conomique e Les solutions de cr dit e Les comp tences et la d ontologie du m tier La mise en pratique EXAMENS Les connaissances acquises dans les diff rents modules de cours seront valid es par deux examens crits Les r sultats de ces examens ainsi que l implication active dans le work shop Retail Banker mise en pratique seront d terminants pour l accepta
51. par la circulaire MiFID l issue de cette formation vous aurez analys de mani re approfondie les diff rentes cat gories d obligations taux fixe taux variable index es hybrides convertibles avec warrants reverses vous en connaitrez les risques associ s leurs avantages et incon v nients respectifs ainsi que le traitement qu il convient de leur r server modalit s de remboursement conventions et bases de calcul vous saurez utiliser les outils appropri s pour mesurer le rendement des obligations taux nominal taux de rendement courant taux de rendement actuariel taux de rendement ch ance interm diaire rentabilit r alis e vous serez capable d appr cier les limites et la perfectibilit des diff rentes mesures de rendement vous aurez une excellente compr hension des th ories explicatives au niveau des taux d int r t Expectations Theory Liquidity Premium Theory Preferred Habitat Theory ainsi que des variables explicatives de la sensibilit du prix des obli gations solvabilit rating dur e sensibilit convexit vous serez en mesure d orienter une s lection de valeurs par rapport ces variables explicatives de mani re optimiser votre intervention sur le march obligataire vous saurez en quoi consiste la segmentation de l offre obligataire ainsi que les modes de gestion rencontr s sans oublier d en souligner l ensemble des risques et des limites vous aurez tudi
52. positaire Specialist Real Estate Accounting Senior Back Office Specialist Luxembourg Operations Certificate Preparation course IFBL International a Internal Audit Control Preparation courses for an international certification Corporate Banking Private Banking Certified Corporate Client Adv PME Certified Private Banker Business Processes Administration Legal services Specialist Specialist Specialist Specialist Juriste OPC REIF Business PEIF Business Real Estate Private certifi Processes Processes Administration Equity Administration 14 15 EQUIPE Management Fouad E RATHLE Pr sident Serge de CILLIA Administrateur d l gu Werner ECKES Directeur Consultance en formation et gestion de projets Robert BAST St phanie BORIA Ben LYON Alma SKENDEROVIC France VERDURE Programmes de formation et offre Ginette NIERENHAUSEN Responsable Marie Laure FERSTER Communication et marketing Dani le SCHROEDER Responsable Service Client le et gestion op rationnelle Helena MIRANDA Responsable Andreia GASPAR Sandra GENET Germain GUNTHER Florence MASSON Dirk SCHINTGEN Fabienne STANCATO Comptabilit et Processus Francis HAMES Responsable Place financi re contexte et obligations professionnelles 01 CERTIFICATIONS CAMS Certified AML Specialist NEW FORMATIONS A LA CARTE Socle d insertion M1 M1 M1 M1 M1 Activit bancai
53. pr requis Ces modules s adressent tout particuli rement des personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires des employ s de banque ne participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketing etc T l chargez la brochure sur www ifbl lu 20 21 o g g amp 0 is T A FORMATIONS A LA CARTE M1 Activit bancaire Conna tre les principes fondamentaux de l activit bancaire COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 16 heures Dates 22 et 23 01 19 et 20 03 04 et 05 06 N ant 24 et 25 09 29 et 30 10 Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e au participant en fonction des performances r alis es par son quipe lors de la simulation bancaire OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vue d ensemble des activit s exerc es au sein du secteur bancaire des vo lutions qu elles ont subies au fil du temps et de la logique conomique et financi re caract risant les produits et services propos s par un organisme bancaire Vous aurez par ailleurs acquis la terminologie financi re g n rale propre aux activit s du secteur Pour ce faire vous aurez pass en revue le ph nom ne d interm diation au terme duquel la banque
54. regulatory issues TARGET AUDIENCE This training is designed for middle and back office staff of banks and other financial institutions A banking experience between 2 and 6 years is requested TRAINING STRUCTURE The training is structured in two separate levels which are proposed in two non con secutive residential seminars Both seminars feature a mix of theoretical presentations and practical exercises At the end of each day the participants are coached by a pro fessional to work out practical applications of the topics covered in the course Camboc Level 1 Intermediate level to improve the understanding of securities settle ment and global custody industry Camboc Level 2 Advanced level to master all the operational aspects of a securities back office Each seminar focuses on the topics which are relevant in the everyday life of a Back Office agent either at a fundamental level or at an advanced level The following topics are covered e Custody and Settlement e Clearing Lending e Corporate Actions Payment Services EXAMINATIONS On the last day of the seminar the participants validate their knowledge by sitting an written examination CERTIFICATION At each level successful candidates will be granted a certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 TVA CAMBOC Level 1 40 to be published to be published CAMBOC Level 2 to be published to be published to be published ee
55. ses donn es personnelles pour le traitement informatique La soci t assure galement que le par ticipant a t inform des destinataires de ces informations l employeur le formateur le cas ch ant les instituts de formation qui collaborent avec l IFBL Toute modification de ces conditions g n rales sera publi e sur notre site Internet La derni re version publi e sera applicable d office k INSCRIPTION TITRE PROFESSIONNEL les inscriptions titre priv ne sont accept es que via notre site Internet www ifbl lu Aux formations et ou aux examens Titre du cours Date d but Date d examen choisie Les dates publi es sur notre site Internet sont choisir dans un d lai minimum de 10 jours ouvrables partir de la date d envoi du formulaire d inscription La pr sentation d une pi ce d identit est obligatoire le jour de l examen PARTICIPANT Donn es obligatoires Donn es facultatives F OM Adresse priv e rue Nom Adresse priv e ville Pr nom GSM Date de naissance E mail Membre de l association partenaire DACA OACI OADA OALCO OALRIM OICMA OA OILA EMPLOYEUR entit facturer Donn es fournir lors de chaque inscription Nom O L employeur d clare avoir lu et accept les conditions g n rales de l IFBL en vigueur Date et signature Cachet de l entreprise DONNEES NE D
56. sur produits non stockables futures financi res classiques et futures financi res sur indices de prix e les l ments cl s r gissant l organisation et le fonctionnement des march s terme de contrats futurs la place de cotation Bourse Exchange son fonctionnement et son r le l objet de la transaction contrat terme en quoi il consiste ses caract ristiques son int r t ses possibilit s de liquidation l ch ance les op rateurs et intervenants op rateurs du Stock Exchange et intervenants externes le syst me de transaction modes de cotation rencontr s positions long short r le fonctionnement avantages de la chambre des compensations syst mes de marge e comment se forme le prix d un contrat futur Report Deport e quelles fins hedging trading arbitrage ils peuvent tre utilis s de nombreux exemples illustrant leur fonctionnement This course is available in English M1 Futures EN Date 15 06 A thorough understanding of the fundamental principles of financial futures their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 IRS amp swaps financiers 3 g A Co n D S D g Conna tre les principes fondamentaux des IRS et swaps financiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 18 05 06 10 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3
57. test at the end of these training courses The actual classroom training covers the following subjects e Practical Applications and Bond Portfolio Management e Repos and Swaps Options and Structured Products e Financial Analysis Risk Management e Securities Clearing Settlement amp Custody EXAMINATIONS The knowledge acquired in the seminar will be validated through an examination The examination is based on a multiple choice questionnaire of approximately 80 questions The passing rate is at 50 CERTIFICATION Successful candidates will be granted the diploma CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT CAMFIN 43 to be published EUR 3400 00 In collaboration with IC MA T l chargez la brochure sur www ifbl lu 34 35 3 a a n Ro fe 5 3 CERTIFICATIONS CAMFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative During the financial crisis many banks and their clients suffered irrecoverable financial losses due to weak corporate governance and overconfidence in their ability to manage risk The collapse of Lehmann Brothers the credit crunch and the ongoing euro zone sovereign debt crisis has prompted shareholders and regulators to require financial institutions to adopt prudence and implement new risk measures to safeguard against financial shocks In order to efficiently implement
58. to the inequal levels of competences and experience the programme has been divided into a foundation and a master level At the master level to allow for a maximum of flexibility only the examinations will be mandatory whereas a wide choice of preparation courses will enable the candidates to refresh and solidify their knowledge in the required topics TARGET AUDIENCE The foundation level is recommended to Junior Private Bankers and Family Office staff e The actual qualification programme including the access to the final assessment is reserved to Relationship Managers with at least 3 to 5 years of experience in Private Banking TRAINING STRUCTURE 1 CPB Foundation Level e E learning course International Financial Markets e Classroom training 6 1 2 day covering the following topics Introduction to Private Banking business services instruments and clients Fundamentals of Risk Management Financial Products and Vehicles Fundamentals of Portfolio Management 2 CPB Master Level This level equals the former IFBL Certified Private Banker training offer In order to fit the new training approach it is restructured into open modules which are meant to prepare the candidates for the relevant examinations Among others these cover the following subjects Legal and Regulatory Framework Applied Portfolio Management Wealth Management and Tax Issues Alternative Investments EXAMINATIONS The required knowledge will b
59. 00 00 3 TVA o F m 2 gt jz A EXAMINATION OPTIONAL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide an introduction to the professional context in which a Family Officer is meant to operate The topics covered in this course are What is a family e Why does the definition of family matter Global definitions e The family in different jurisdictions e Family DNA Legacy e Family values e Family vision e Philanthropy What is governance e Why are wealthy families so interested in family governance e The principles of proactive governance versus good governance e What is the impact of a culture on governance Family governance e Who is in the family e How to create family governance e The changing role of the Family Office e Family constitution e The family Rule of Law e Working with a family council e Adding Board Advisory Board and Committees members e How to organize the family s assemblies The next generation e Communication a key to family success e How to continue with the next generation e How to train and inspire the next generation e Learning the DIY approach T l chargez la brochure sur www ifbl lu 74 75 FORMATIONS A LA CARTE Ethical Framework in Finance Professional duties and ethical requirements ruling the financial sector in Luxembourg COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 4 hours Dates to
60. 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The activities responsibilities and organisation of UCITS Management Companies e The activities responsibilities and organisation of self managed SICAVs e The activities responsibilities and organisation of non UCITS Management Companies e The key differences between AIFMs and UCITS Manage ment Companies T l chargez la brochure sur www ifbl lu M1 UUls International Fund Registrations Understanding the Fundamentals of International Fund Registrations COURSE Duration 8 hours Date 01 06 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The key principles of international fund registrations e The role of actors involved in international fund registra tions European domestic markets specificities e Registration procedures outside of the EU 100 101 produits alternatifs O6 CERTIFICATIONS Training in Alternative Investment Funds e Real Estate Investment Funds Professional e Hedge Funds Professional e Private Equity Professional FORMATIONS A LA CAR
61. 2 Accueil client M2 Techniques de vente M2 Produits de la banque commerciale 163 164 165 55 CERTIFICATIONS Le service au client est un des atouts majeurs pour entretenir avec lui une relation de confiance et de longue dur e Afin de promouvoir et de mettre en valeur les comp tences dont doit disposer un bon vendeur l IFBL a mis en place cette quali fication professionnelle ceci en collaboration avec son cercle de qualit Accueil et vente Les cours et workshops sont anim s et accompagn s par des profes sionnels de la vente qui valident les comp tences de chaque participant lors d un assessment PUBLIC CIBLE Ce parcours pratique et interactif s adresse des personnes qui souhaitent profession naliser leurs comp tences de vendeur afin d acqu rir la qualification de Vendeur qualifi STRUCTURE DE LA FORMATION Le parcours de formation requis pour obtenir la qualification se compose des parties suivantes Accueillir et encadrer le client Appliquer les techniques de vente Ces modules peuvent galement tre suivis individuellement EXAMEN Le comportement et le savoir faire des participants face la client le sont valu s au cours des workshops et mises en situation CERTIFICATION Le candidat ayant accompli avec succ s les 2 modules du parcours aura droit la qualifi cation de Vendeur qualifi INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA M2 Accueil client 8 a EUR
62. 4 10 12 06 EUR 2450 00 21 23 09 Executive In collaboration with Education Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate With the technical expertise of ICMA Luxembourg region IFBL organizes a high standard one week residential training seminar in Luxembourg about capital mar kets and financial instruments CAMFIN The primary objective of this practically orientated programme is to enable participants to thoroughly deepen their knowl edge of the international financial markets instruments and implications All of the different training units are held by experts in the respective fields of activity and networking with both trainers and co participants is considered to be a highly important added value TARGET AUDIENCE The educational programme has been designed for both front office and back office personnel having a good basic knowledge of the markets and products as well as a practical experience of several years in the banking and financial sector TRAINING STRUCTURE In order to help the course attendants to refresh the required level of fundamental knowl edge in financial markets and financial mathematics 2 distinctive e learning distance learning programmes are put at their disposal at least 1 month before the start of the actual seminar They are required to validate their knowledge by delivering the final
63. 77 e Risques d erreurs dans les calculs de VNI des OPC Li s l valuation des investissements Li s la comptabilisation des op rations classiques et complexes Li s aux calculs de frais et commissions e Moyens de contr le Outils globaux comparaison des indices de r f rence r gression statistique revue analytique du compte de r sultats Outils sp cifiques liste de contr le personnali s e r conciliations des positions titres amp comptes bancaires liste des postes ouverts rapport d aver tissement sur les cours de change et de bourse contr le portant sur les restrictions et politiques d investissement 90 91 FORMATIONS A LA CARTE M3 Commissions de performance Ma triser le calcul et le contr le des commissions de performance COURS Dur e 8 heures Date 02 12 Prix EUR 320 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Comprendre les op rations d OPC et de VNI OBJECTIFS DE LA FORMATION e Principes g n raux e M thodes de calcul e Mod les e High Water Mark e Carry Forward Loss e Hurdle Rate e Benchmark e Cristallisation et probl matiques li es e M thodes d galisation e S ries e Egalisation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 UCIs Introduction to European Fund Ta
64. AIRE Dur e 12 heures Dates 17 et 18 06 ap m 29 mat et 30 10 M1 Comptabilit g n rale Prix EUR 295 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation d introduction tr s compl te vous serez capable de comprendre la structure des comptes annuels bilan et hors bilan compte de r sultat d une banque de comprendre en parall le les diff rences avec la comptabilit g n rale d une entreprise e d y situer la position des op rations de comprendre et de comptabiliser les op rations bancaires et mon taires notamment op rations de paiement op ra tions sur comptes d pargne et de d p t terme de la client le emprunts et placements interbancaires d une banque universelle e d effectuer l enregistrement en comptabilit des op rations bancaires e d tablir une comptabilit en multidevises en ayant assimil l utilit des comptes de liaison position et contre valeur position et la mani re de les traiter en ayant compris en quoi consistent les op rations de change au comptant et terme en ayant appliqu la notion de comptabilisation en multidevises aux principales op rations bancaires notamment paiement en devises d p ts terme de la client le op rations interbancaires cr dits la client le op rations sur titres en ayant appris
65. AMBOC Capital Markets Back Office Certificate Senior Back Office Specialist Luxembourg FORMATIONS LA CARTE Les activit s de base des services op rationnels M1 Back office titres M1 BackOffice Roles amp Operations Custody et Settlement M2 Backoffice custody et settlement M3 Backoffice custody et settlement OST Corporate Actions M2 Backoffice OST M3 Backoffice OST Banque d positaire M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR M2 Backoffice OST M1 UCIs Custody amp Depositary Functions EN M2 UCIs Depositary Bank in Practice Paiements M2 Backoffice traitement des paiements Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise NEW NEW NEW 153 155 156 158 158 159 159 160 161 95 160 95 161 CERTIFICATIONS D positaire OPC Certifi Dans le cadre de la collaboration avec l ALFI l IFBL offre toute une gamme de cer tifications dans les m tiers des OPC Les m tiers de la Banque D positaire tant depuis quelques ann es sujets a de fortes volutions la commission de formation ALFI a d cid de totalement r crire les modules de ce parcours de formation L offre de cours la carte et certifications OPC est r pertori e sous le th me 5 de ce catalogue et les d tails compl mentaires sont repris sur notre site Internet ainsi que dans notre brochure OPC PUBLIC CIBLE Toute personne employ e dans l in
66. ANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 11 06 M1 Back office titres Prix EUR 255 00 3 TVA M2 Back office Custody et Settlement Les produits financiers EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie des op rations sur titres OST en Back office en ayant analys En quoi elles consistent et comment elles sont classifi es op rations de paiement et op rations de r gularisation e Pour les op rations de paiement Le concept de dividendes les principes de base achat vente ex cum dividende donnant lieu ou non leur perception et le traitement qui leur est r serv selon le type de titre physique scriptural concern Le concept de coupons les principes de base donnant lieu ou non leur paiement achat vente ex cum coupon le traitement qui leur est r serv selon le type de titre concern ainsi que les facult s de remboursement anticip e Pour les op rations de r gularisation Les op rations sur titres obligatoires stock split reverse stock split spin off r duction de capital social fusion et acquisition augmentation de capital Les op rations sur titres avec choix dividende optionnel exercice de warrants offre publique d achat et offre publique d change e Les principes fiscaux r gissant les op
67. CITS amp Non UCITS ManCos M1 UCITS Investment Policies and Restrictions M1 V Valorisation des investissements M1 FR FR EN EN FR FR FR EN FR 121 121 50 165 79 90 Nouveau catalogue N oubliez pas de vous procurer galement le nouveau catalogue Carri re et d veloppement personnel Disponible sur simple demande notre Customer Service et t l chargeable sur www ifbl lu J ts A X j j wt A dA I DOPA S peme ri carri re et L INSTITUT d veloppement personne Lieu Sauf indication contraire communiqu e dans notre confirmation nos formations sont organis es au Centre de Formation Chambre de Commerce IFBL Adresse 7 rue Alcide de Gasperi L 1615 Luxembourg Un parking souterrain payant est disponible Plusieurs lignes de bus desservent les environs Pour les d tails veuillez consulter www mobilit lu Horaires En r gle g n rale une journ e de cours comprend 8 heures s ance du matin 4 heures s ance de l apr s midi 4 heures Pour chacune des s ances une pause caf est programm e La pause d jeuner dure 1 heure Les horaires exacts sont communiqu s dans notre confirmation Frais d inscription Les frais d inscription pour chaque module de cours parcours certification ou examen sont indiqu s sur les fiches respec tives du catalogue et sur notre site Internet
68. Comptes bancaires et services de paiement M1 Obligations M1 OPC M1 Taux d int r t M2 Actions M2 Obligations M2 OPC M1 Bank Accounts amp Payment Services M1 Bonds M1 Foreign Exchange M1 Investment Funds M1 Shares M1 Short Interest Rates Produits d riv s et structur s M1 Options et warrants FR M1 Produits structur s M2 Produits structur s M1 Options and Warrants M1 Structured Products Relation client M2 Accueil client M2 Techniques de vente Business Behaviour NEW Risk Management M1 Risques financiers M1 Risk Management REMAROUES 164 165 74 127 127 Les connaissances sur les march s et produits financiers qui repr sentent une part importante dans les formations ci dessus sont galement v hicul es de mani re plus condens e dans les formations certifiantes Financial Markets Foundation Course et CAMFIN th me 2 68 69 D g q g d A 2 T z ja CERTIFICATIONS Efficient Private Banking Assistant The purpose of this intensive training course is to provide Private Banking Assistants with the technical and practical competences they need to fulfill their daily tasks Thanks to a wide range of practical exercises and case studies the participants will acquire the necessary confidence to deal with the clientele s requirements Furthermore they will understand the functioning of the back office and thus collaborate more efficiently with this department TARGET A
69. EVANT TRE FOURNIES QUE LORS DE LA PREMI RE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR UN EMPLOYEUR Nom de la soci t Code postal et ville Rue Code postal et ville BAR O Membre IFBL Membre ACA O Membre ALFI O Membre ICMA O Membre ILA NOTIFICATIONS envoyer aux personnes suivantes Inclure participant OOUI ONON Inscriptions T l e mail Factures T l e mail Examens T l e mail Ces donn es seront retenues pour toutes inscriptions futures d un m me employeur Toute modification de ces donn es doit tre signal e par crit Les donn es collect es sont trait es en conformit avec les dispositions de la loi du 2 ao t 2002 relative la protection des personnes l gard du traitement des donn es caract re personnel L INSTITUT B P 13 L 2010 Luxembourg 194 195 E B customer ifbl lu Fax 352 46 50 19 HOUSE OF TRAINING YOUR GATEWAY TO SUCCESS www houseoftraining lu
70. Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Microfin Ml Brivate Equity Strategy Opn ERE nna EURO M Private Equity Valuation Theor EUR 130 00 EUR 130 00 EUR 130 00 T l chargez la brochure sur www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Hedge Funds Fundamentals of Hedge Funds els ESI H Duration 8 hours Dates 27 04 12 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the participant with an introductory overview of hedge funds their main strategies and risk and performance measures e Definitions and basic concepts History and definitions origin concept structure amp legal framework An asset class in its own right Impact of hedge funds on the financial markets Advantages and disadvantages e Main hedge funds strategies Convertible arbitrage Merger Arbitrage Event driven Distressed securities Equity market neutral Equity long short Fixed income arbitrage Global macro Managed futures e Risk and performance measures for hedge funds Basic concepts risk return volatility and Net Asset Value Risk 5 technical risk ratios and their shortcomings Value at risk Benchmarking hedge funds e Case studies Vous pouvez consulter la table des
71. H I MiFID IFRS T l chargez la brochure sur www ifbl lu 22 23 o g g amp o is S A FORMATIONS A LA CARTE M1 Place financi re Connaitre les acteurs les activit s et les atouts de la Place financi re COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 15 01 12 03 21 05 17 09 22 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vue d ensemble de la Place financi re de Luxembourg en ayant d couvert son origine les principales tapes de son d veloppement le cadre r glementaire dans lequel elle op re ses activit s ses m tiers ses acteurs et intervenants ainsi que les avantages sp cifiques dont elle peut se pr valoir Pour ce faire vous aurez pass en revue e l historique du syst me bancaire et financier luxembourgeois au niveau politique au niveau conomique au niveau mon taire et au niveau de la Place financi re proprement dite e les principaux textes l gislatifs successifs ayant abouti la r glementation bancaire actuelle e les acteurs de la Place financi re les acteurs publics la Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF la Banque Centrale du Luxembourg BCL le Commissariat aux Assurances CAA les acteurs du march les banques les Professionnels
72. IFBL pilier Finances de la House of Training continuera approfondir et d velopper son offre de formations dans le domaine bancaire financier et des assurances Ainsi vous pourrez d couvrir dans ce nouveau catalogue 2015 une nouvelle offre de formations pro pos es pour une nouvelle activit qui a r cemment vu le jour savoir les Family Offices De m me la formation CAMBOC Capital Markets Back Office Certificate a t revue et largie afin d offrir un cadre de formation structur au personnel des Back Offices Du nouveau galement dans le domaine des fonds d investissement tous les parcours de formation en OPC ont t retravaill s compl t s le cas ch ant et sont d sormais largement propos s tant en fran ais qu en anglais Vous l aurez compris plus que jamais l Institut sera l coute et au service de ses clients afin d anticiper les change ments auxquels la Place financi re sera confront e dans les ann es venir Le cadre largi de la nouvelle House of Training avec son offre toff e son expertise renforc e et ses processus de gestion optimis s nous outillera en tout cas parfaitement pour accompagner l volution des contextes professionnels que nous sommes tous amen s vivre Fouad Rathle Pr sident du Conseil d Administration IFBL L INSTITUT 4 5 Pr faces Sommaire IFBL L Institut e Une offre large et vari e LIFBL sur le Web e Partenaires de l In
73. IFIR et MiFID 2 e leurs caract ristiques selon leur origine options europ ennes options am ricaines ainsi que la signification de leur ter minologie sp cifique strike price valeur intrins que valeur temps call put at the money in the money out the money e les diff rentes cat gories de risques rencontr s contrepartie liquidit r glement livraison op rationnels e les profils de risque et les Pay Off diagrammes sp cifiques chacun de ces produits optionnels e les caract ristiques et les sp cificit s d une prime option e les diff rentes variables explicatives impactant le prix d une option e les principales strat gies rencontr es et leurs applications en mati re financi re e les diverses utilisations couverture trading arbitrage que l on peut en faire e le traitement d un produit optionnel particulier que repr sente un warrant y compris ses principes de fonctionnement et ses diff rentes utilisations freins et motivations Les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de pro duits d riv s R duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence This course is available in English M1 Options and Warrants Dates upon demand A thorough understanding of the fundamental principles of options and warrants their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table d
74. IFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous saurez e valuer les performances financi res d un tablissement bancaire e ma triser les diff rents ratios r glementaires e organiser la gestion de la banque Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Analyse des bilans d entreprise Conna tre les principes fondamentaux de l analyse des bilans d entreprise COURS Dur e 8 heures Date 14 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M2 Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptabilit cr dits OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable d tablir les tudes pr visionnelles d volution des soci t s e en analysant leurs comptes annuels l aide de ratios cl s que vous serez m me de choisir de calculer et d interpr ter e en identifiant et en neutralisant les ventuelles mesures d embellissement de leurs bilans et d am lioration de leurs r sultats e en analysant leur capacit d autofinancement et en structurant ad quatement les diverses informations recueillies afin d mettre un r el diagnostic sur l activit de l entreprise dans un futur proche FORMATIONS A LA CARTE Ms Analyse financi re des entreprises Mai
75. Is European Tax for Lux Funds EN NEW 93 M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN 91 M2 UCIs Advanced Fund Accounting 90 M2 UCIs Booking Standard Transactions 90 M2 Hedge Funds Accounting amp Custody 106 M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody 107 M3 Private Equity Accounting amp Reporting 113 M3 REIF Accounting 109 Contr le de gestion M2 Contr le de gestion 151 Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 2 8 g O 140 141 CERTIFICATION Comptable OPC Dans le cadre de sa collaboration avec l ALFI l IFBL offre toute une gamme de certifications dans les m tiers des OPC Les comp tences techniques requises dans la comptabilisation des OPC font l objet de 2 parcours de formation sp cialis s complets combinant les connaissances th oriques avec la mise en pratique L offre compl te de cours la carte et certifications OPC est r pertori e sous le th me 5 de ce catalogue et des d tails compl mentaires sont repris sur notre site Internet PUBLIC CIBLE Toute personne employ e dans l industrie des fonds d investissement Luxembourg ou celles qui aspirent une fonction dans ce domaine STRUCTURE DE LA FORMATION L offre de formation se d cline en 2 parcours le premier s adressant aux d butants dans le m tier de comptable des fonds alors que le deuxi me constitue une suite logique d s acquisition
76. Management programme Candidates wishing to take the FRM Exam administered by GARP Global Association of Risk Professionals have to register directly with GARP www garp com CERTIFICATION The GARP certification is granted to successful candidates directly by GARP PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M FRM Maths Probabilities and Statistics 8 will be published EUR 375 00 M3 FRM Risk Management Part 1 40 will be published EUR 1875 00 M FRM GARP Part 1 Mock Exam 8 will be published EUR 375 00 M3 FRM Risk Management Part 2 will be published will be published will be published i LE In collaboration with ALRIM 124 125 2 fs lt 2 a i LA CERTIFICATIONS Professional Certificate of Competency in Compliance Training offer in English In an increasingly demanding environment a Compliance Officer must have in depth knowledge of regulatory issues besides being able to act in a perceptive and subtle way In order to set up a solid and reliable framework aiming at profes sionalising the function of Compliance Officer IFBL and ALCO jointly developed a complete training offer based on the principle of modular course units tests and the validation of the professional knowledge The programme is focusing on practical aspects and takes into consideration all the local as well as international regulatory requirements TARGET AUDIENCE Anyone wishing to acquir
77. Measuring and Managing Operational Risk COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates 26 and 27 02 29 and 30 04 12 and 13 11 M1 Risk Management FR or EN Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes people and systems or from external events This definition includes legal risk but excludes strategic and reputational risk Basel Accord Because operational risk impacts practically every area of financial services it has become an area of focus among financial service professionals Cases of mismanaging operational risk and the dire consequences from doing so have become all too famous through the financial press Because operational risk impacts many areas in financial services the target audience for this course ranges from risk man agers auditors and compliance officers to managers in operational areas such as transfer agency fund accounting human resources custody and information technology This course provides participants with a good understanding of operational risk and how to manage it By the end of the course participants will be able to e define operational risk in accordance with market standards e understand the regulatory environment for managing operational risk p
78. RTE Inheritance Planning amp Wealth Transfer Toolbox for dealing with the different issues of succession and retirement COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 400 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL This course deals with very practical aspects of inher itance planning and wealth transfer It is highly recom mended that the participants have some fundamental knowledge of inheritance laws in Luxembourg eg as taught in the IFBL course M1 Successions COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a toolbox for dealing with the differ ent issues of succession and retirement The topics cov ered in this course are e The law that applyies to a succession e The system of privileged heirs latin law e The system of free disposal anglo saxon law e The impact of the matrimonial regime e The impact of a will The impact of donation e Retirement succession and legacy planning Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Residence and Tax Consequences Tax issues linked to the choice of residence COURSE Duration 12 hours Dates to be published Fees EUR 600 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES This course will give you the opportunity to explore the effects of the choice of one s reside
79. TE Hedge Funds M1 Hedge Funds M2 Hedge Funds Accounting amp Custody M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody Real Estate M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals M2 REIF Business Processes amp Controls M3 REIF Accounting M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg M2 REIF Fair Value Properties Private Equity M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Responsibilities M2 Private Equity Processes amp Controls M3 Private Equity Accounting amp Reporting M Private Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Fund of Fund M Private Equity Strategy Microfinance M Private Equity Strategy Opp PERE M Private Equity Valuation I Theory M Private Equity Valuation II Case 104 106 106 107 107 108 108 109 109 110 110 111 111 112 112 113 113 114 114 115 115 116 AIFMD Understanding AIFMD a Finance islamique Islamic Finance Introduction Islamic Finance Sukuk 116 117 117 102 103 g g Gi A Ce E E CERTIFICATIONS Training in Alternative Investment Funds Luxembourg continues to be a leading domicile in Europe for vehicles investing into internationally diversified portfolios Luxembourg with its pragmatic regula tory regime and tax efficient structures has continued to drive forward its market growth in providing the infrastructure and services
80. Taux d int r t Conna tre les principes fondamentaux des taux d int r t COURS Dur e 8 heures Dates 10 02 22 04 29 09 10 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez en savoir plus sur les taux d int r t r gissant le march mon taire et le march des capitaux Vous d sirez appr hender les diff rents types de taux rencontr s Ce module d une journ e vous donnera un aper u du principe et de l application des taux simples des taux compos s des taux proportionnels ainsi que des math matiques financi res associ es Vous vous familiariserez avec les origines du march mon taire et du march des capitaux vous en d couvrirez les principes de fonctionnement les r gles et les usances Apr s avoir parl de titrisation CD Euro CD europapiers commerciaux vous verrez les principes fondamentaux des op rations de repo Application des op rations e la client le commerciale corporate e la client le priv e retail et private banking e la client le institutionnelle fonds d investissement OPC e aux contreparties interbancaires This course is available in English M1 Short Interest Rates Dates upon demand A thorough understanding of the fundamental principles of short
81. UDIENCE The Efficient Private Banking Assistant is intended for junior bank employees working or starting to work in the Private Banking department A good command of English is required TRAINING STRUCTURE The following subjects are covered by the programme e Introduction to Private Banking activities and their importance for the Financial Centre of Luxembourg e Bank accounts and payment services e Fundamentals of capital markets e Fundamentals of bonds shares and investment funds e The Back Office s role and operations The training approach combines theoretical teaching with practical workshops EXAMINATIONS The knowledge acquired during the course can be validated through an examination This examination will be based on a multiple choice questionnaire of approximately 50 questions CERTIFICATE Successful candidates may request a written attestation PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS Certified Private Banker Oualification in Private Banking Due to the fundamental changes in the environment of the Private Banking business in Luxembourg the IFBL in collaboration with the Private Banking Group Luxembourg and the Luxembourg School of Finance of the University of Luxembourg has restructured its qualification training programme In order to accommodate the training offer
82. XAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Les participants seront introduits au cadre l gal et aux obligations prudentielles r glant leurs activit s profes sionnelles Introduction la Place financi re de Luxembourg Partie 1 R glementation financi re et bancaire e Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme D ontologie e Abus de march s e Criminalit conomique e Criminalit informatique Partie 2 Secret professionnel Partie 3 Protection des donn es 176 177 Nom de la formation Langue A Accueil client M2 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 Actions M1 Actions M2 Activit bancaire M1 Actualit financi re internationale M2 Admettre un OPC a la cotation M2 Agent Banque D positaire OPC certifi Analyse des bilans d entreprise M1 Analyse des bilans de banque M1 Analyse des march s financiers M1 Analyse financi re des entreprises M3 Assurances Formation pour les candidats agents Assurances LPS Actifs de base Assurances LPS Produits financiers de hors bilan Assurances LPS Produits financiers connexes Assurances LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg Assurances G n ralit s M1 Assurances RC amp Auto M1 Assurances Habitation M1 Assurances Personnes M1 Assurances a Luxembourg Formations Audit interne initiation Aud
83. act go t de la vente etc e appr hender l environnement commercial du secteur bancaire et son volution future Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Techniques de vente Appliquer les techniques de vente COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 28 heures Dates 17 18 19 06 et 13 07 mat 09 10 11 12 et M2 Accueil client 12 01 2016 mat Prix EUR 920 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e chaque participant l issue du cours OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis un r el savoir faire gr ce auquel vous pourrez cr er ais ment vos r seaux de relations et conduire fructueusement les entretiens commerciaux avec la client le Dans ce contexte vous disposerez des techniques et outils qui vous permettront d identifier les besoins de vos clients de leur formuler des propositions commer ciales pertinentes par rapport ceux ci de g rer les situations d licates d effectuer le suivi des n gociations et de fid liser vos clients Pour ce faire vous aurez analys en d tail e la psychologie du client le comportement qu il convient d adopter face lui comment utiliser votre instinct bon escient et comment identifier ses besoins fondamentaux et les opportunit s commerciales potentielles e les techniques de question d coute et de silence comment formuler vos qu
84. ain the counterparty risk for derivatives particularly over the counter derivatives e g credit default swaps Describe different portfolio models for credit counterparty risk Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Market Risk Measuring and Managing Market Risk COURSE Duration 16 hours Dates 03 and 04 02 24 and 25 03 13 and 14 10 Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management FR or EN COURSE OBJECTIVES Market risk is a vast area that basically focuses on the chance that an investment s value will change as a result of forces in the marketplace Managing those forces and the interaction between them is the core of market risk management This course will be of a particular interest to risk man agers auditors compliance officers and anyone who is involved in managing or evaluating a portfolio of assets e g portfolio managers in private banking or investment funds asset managers fund accounting managers The objective of this course is to provide participants with a good understanding of market risk and how to manage it By the end of the course participants will be able to e define market risk and explain its evolution e describe and understand the basic component
85. ainsi que la r ussite de tous les examens du parcours d crit ci dessus La participation au cours est fortement conseill e mais non obligatoire pour l obtention du certificat Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATION INFORMATIONS PRATIQUES Module fran ais BITES TETE Module anglais Parcours Comptable Junior Certifi M1 IRS et swaps financiers 8 M1 IRS and Financial Swaps M1 Produits structur s 8 M1 Structured Products M1 Valorisation des investissements 8 M1 UCIs Investment Valuation M2 Comptabilit op rations complexes OPC 8 M2 UCIs Advanced Fund Accounting Parcours Comptable Senior Certifi M2 UCIs NAV Errors amp Breaches 8 M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circ 02 77 FR Circ 02 77 EN cours enseign en fran ais avec un support en anglais M3 Commissions de performance 8 Not available in English O T a e 5 T l chargez la brochure sur www ifbl lu 142 143 A Q B Q g Le O FORMATIONS A LA CARTE M1 Analyse des bilans de banque Connaitre les principes fondamentaux de l analyse des bilans de banque COURS Dur e 8 heures Date 23 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire OBJECT
86. al Estate within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 27 10 pm Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of opportu nistic strategies within private equity involving real estate In particular this module will cover e Introduction key concepts and specificities e Market overview amp business models e Opp PERE fund structuring e Valuation e Risk management T l chargez la brochure sur www ifbl lu M Private Equity Valuation I Theory Specificities of Valuation within Private Equity Theory COURSE Duration 4 hours Date 27 11 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons and either M2 Private Equity Processes amp Controls or M3 Private Equity Account amp Reporting COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of valuation within private equity This module which is the first of two on this subject covering the theoretical aspects includes e Market approach Income approach IPEVC Guidelin
87. alcul de la VNI r conciliations variations r partitions galisation This course is available in English M2 UCIs Booking Standard Transactions Dates 04 and 05 06 am After completing this course participants will be able to understand The booking of capital and portfolio transactions e The valuation of assets e The NAV calculation process reconciliations charges repartition and equalisation 88 89 FORMATIONS A LA CARTE M1 Valorisation des investissements Connaitre les principes fondamentaux de la valorisation des investissements COURS Dur e 12 heures Dates 19 et 20 10 mat Prix EUR 295 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteur et cadre l gal des OPC M1 Flux relatifs aux OPC M1 Comptabilit OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e M canisme d valuation d un OPC par nature d actifs VNI valuations e M tier du pricing positionnement organisation contr les e R le des diff rentes sources de prix March s r glement s et interbancaires Brokers contributeurs et agents de pricing Registres et agents de transfert Diff rents calculateurs les taux d int r t et les indices e Risques potentiels li s au pricing e Intervention du logiciel comptable OPC dans le pricing e Impacts de la valorisation This course is
88. alit M1 Fiscalit luxembourgeoise M1 Successions a Luxembourg M2 Fiscalit des personnes physiques M2 Successions Luxembourg March s et produits financiers M1 Analyse des march s financiers M1 March s des capitaux M1 Capital Markets 64 66 164 165 26 29 119 121 119 122 44 45 EN Ex Produits bancaires et financiers classiques Actions Change Comptes bancaires et services de paiement Obligations OPC Taux d int r t Actions Obligations OPC Produits de la banque commerciale Bank Accounts amp Payment Services Bonds Foreign Exchange Investment Funds Shares Short Interest Rates Produits d riv s et structur s Futures FR IRS amp swaps financiers Options et warrants FR Produits structur s Taux forward amp FRA Produits structur s Futures EN Options and Warrants Risk Management M1 M1 Risques financiers Risk Management 127 127 62 63 e g A mA T g g a isa CERTIFICATIONS Les m tiers du Retail amp Corporate Banking Certified Retail Client Advisor Le client est au centre des pr occupations de toute institution financi re Offrir a ce client le meilleur service possible le fid liser sans pour autant n gliger les int r ts de son employeur tel est le d fi de toute personne active au niveau de la banque de d tail Aujourd hui l employ du Retail Banking ne doit pas seulement maitriser les produits et services
89. alit r cents relatifs au Private Banking This course is available in English M1 Private Banking EN Date 08 06 a m A thorough understanding of the function of Private Banker in Luxembourg as well as of the legal and regulatory environ ment and the services offered to the clientele T l chargez la brochure sur www ifbl lu 24 25 o g g amp 0 is S A FORMATIONS A LA CARTE M2 Actualit financi re internationale Analyser et interpr ter l actualit financi re internationale COURS Dur e 8 heures Dates 26 02 14 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Place financi re M1 Conventions nationales et internationales M1 Activit bancaire OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez en savoir plus sur l actualit conomique mon taire et financi re au Luxembourg et dans le monde Vous d sirez comprendre l impact des mouvements politiques et conomiques sur les activit s de la place du Luxembourg Votre but est de pouvoir analyser ces facteurs pour tre en mesure d interpr ter leurs r percussions et de les expliquer vos clients Ce module d une journ e vous donnera toutes les cl s n cessaires la compr hension de ces tendances et de leurs cons quences Apr s avoir pass en revue les fondements de l cono
90. ally and a basic understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive itself such as the detail found in an executive briefing will assist partici pants to get the most out of this module COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the participant with a solid understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive The contents of this module are the following e The directive its political environment objectives and impact e The regulatory process e The scope of the directive Passports marketing and management e Authorization Conduct of business incl governance internal control rules of conduct remuneration conflicts of interest e Functions amp service providers incl portfolio manage ment risk liquidity management delegation and sub delegation valuation depositary e Transparency disclosure to investors Annual reports reporting to competent authorities e Specific provisions e The impact to investors product ranges and organiza tional models e Implementation of the AIFMD The subject will be handled in a pragmatic format using examples wherever possible and permitting questions and promoting discussion FORMATIONS A LA CARTE Islamic Finance Introduction Introduction to Islamic Finance COURSE Duration 16 hours Dates to be published Fees EUR 800 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL All conventio
91. alysant en d tail et partir de cas concr ts En quoi consiste un dividende le traitement qui lui est r serv En quoi consistent un coupon et un remboursement de capital les traitements qui leur sont r serv s Les informations financi res rassembler pour chacune de ces op rations e Les op rations de r gularisation en analysant en d tail Les op rations sur titres obligatoires stock split reverse split spin off r duction de capital social fusion et acqui sition attribution gratuite d actions ou augmentation de capital par incorporation de r serves Les op rations sur titres avec choix de l actionnaire divi dende optionnel souscription offre publique d achat et offre publique d change Les informations financi res rassembler pour chacune de ces op rations Comment composer la lettre l intention du client et g rer sa r ponse e L assembl e g n rale des actionnaires d finition types et caract ristiques respectives modalit s de vote T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Backoffice traitement des paiements Traiter les op rations de paiement au travers des diff rents syst mes de compensation clearing COURS Dur e 8 heures Date 25 06 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure DES au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Compt
92. anized in collaboration with ICMA Centre University of Reading It is a first level introductory qualification intended for anyone entering into a career in the financial markets It does not assume any prior study or work experience other than a general knowledge of mathematics such as basic algebra and statistics For those without that quantitative background pre course reading with a further bibliography is provided to allow candidates to acquire that knowledge directly TARGET AUDIENCE The training programme is intended to provide breadth of knowledge to make it relevant to people pursuing careers in the front office middle office and operations areas TRAINING STRUCTURE The FMFC certificate is a two and one half day course followed by an examination The Certificate places an even emphasis on introducing and explaining the key concepts of each subject area and then developing practical knowledge and skills of each area The syllabus focuses on the following topics 1 Overview of the Financial Markets 2 FX 3 Debt Markets 4 Equities 5 Derivatives EXAMINATIONS At the end of the training programme participants sit an examination which consists of 50 multiple choice questions CERTIFICATION Successful candidates will be granted the FMFC Certificate accredited both by ICMA and the University of Reading PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT Financial Markets Foundation Course 2
93. arch choisi sur le traitement de la transaction seront tudi es les grands principes de base d terminant le contexte l gislatif r gissant l activit le rdle et les missions du Back office dans le traitement des transactions sur titres contr le de l avis d ex cu tion comptabilisation de l op ration c t march et c t client liquidation Franco et contre paiement r conciliation et gestion de la fiscalit T l chargez la brochure sur www ifbl lu M3 Backoffice custody et settlement Ma triser et contr ler les transactions sur titres en Back office custody et settlement COURS Dur e 16 heures Dates 15 et 16 10 Prix EUR 635 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Back office titres M2 Back office custody et settlement M2 Back office OST OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez r ellement ma triser les enjeux et rele ver les d fis li s au traitement des transactions titres Vous souhaitez comprendre et tre m me d am liorer l organisation de votre back office Alors n h sitez pas suivre ce module qui vous permettra d atteindre une connaissance et une ma trise approfondies e des obligations l gales du banquier en mati re de conservation et de transactions titres telles que d finies par la l gislation europ enne
94. articularly Basel Il e identify and categorise the different types of operational risk in financial services e assess the potential impact of different operational risks e understand different quantitative and qualitative approaches to managing operational risk e identify different means for mitigating operational risk e evaluate the potential impact of operational risk on financial institutions Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Ms Asset amp Liability Management Mastering Asset amp Liability Management COURSE Duration 16 hours Dates 01 and 02 07 08 and 09 12 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Every company must manage the delicate balance between its assets and its liabilities For banks asset and liability management is crucial for managing risk and ensuring an optimal level of liquidity This course provides participants with a good understanding of how banks use asset and liability management ALM to reduce and manage a variety of risks By the end of the course par ticipants will be able to e Understand the components of ALM e Appreciate the importance of the asset
95. ats e les principaux comptes et services offerts par un organisme bancaire e les formalit s effectuer dans le cadre d une fermeture de compte au niveau des services de paiement e cadre l gal et harmonisation au niveau europ en e les diff rents instruments de paiement et leur fonctionnement le virement ses particularit s les types de b n ficiaires les chemins de paiement et les nouvelles dispositions tarifaires les paiements lectroniques les cartes de retrait les cartes de cr dit le phone banking le New MultiLine l e banking les ch ques domiciliations Ce module est galement id al pour tout employ de banque d butant dans sa fonction Il donne une vue d ensemble des diff rents domaines approfondir et peut ainsi ais ment constituer le d but d un cycle de formation bancaire This course is available in English M1 Bank Accounts amp Payment Services Dates 31 03 23 10 A thorough understanding of the different types of accounts the legal and regulatory conditions for opening and closing accounts and granting power of attorney the different payment services Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Forwards et FX Swaps Connaitre les principes fondamentaux du change a terme et des swaps de change COURS Dur e 8 heures Date sur demande Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heu
96. available in English M1 UCIs Investment Valuation Dates 10 and 11 06 am After completing this course participants will be able to understand e The valuation mechanism of an UCI e The pricing function e The different price providers e The risks associated with pricing e The role of software in pricing e The impact of valuations Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Comptabilit op rations complexes OPC Comptabiliser les op rations complexes d un OPC COURS Dur e 8 heures Date 26 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit OPC M2 Comptabilit op rations classiques OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION Comptabilisation des changes a terme Comptabilisation des futures Comptabilisation des options Comptabilisation des swaps e Obligations z ro coupon e Mise en pension This course is available in English M2 UCIs Advanced Fund Accounting Date 26 06 After completing this course participants will be able to understand the chart of accounts for e Forex transactions e Futures Options Swaps e Zero coupons e Securities lending e Securities lending FORMATIONS A LA CARTE M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circ 02 77 Managing NAV Erro
97. ays please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses remains unchanged T l chargez la brochure sur www ifbl lu M1 Private Equity Structuring Fundamentals of Fund Set Up and Structuring in Private Equity COURSE Duration 8 hours Dates 21 05 22 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Strongly Recommended M1 Private Equity Fundamentals COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide participants with an overview of Luxembourg s legal structures using in Private Equity and to provide an explanation of the launch process and an understanding of the relevant tax aspects This module is taught by rec ognised legal and tax experts and in particular this course covers e Overview of Private Equity vehicles in Luxembourg Comparison with other jurisdictions e Private Equity specific contractual agreements Legal and regulatory processes to launch a Private Equity fund e The role of the regulator e Tax aspects of Luxembourg Private Equity fund structures For details relating to the Alternative Investment Managers Directive AIFMD please note that thi
98. bles Les concepts fondamentaux du risque Typologie Description Mesure Risque inh rent risque r siduel risque cible Les tapes d une cartographie des risques Identification Evaluation Hi rarchisation Exploitation des r sultats de la cartographie des risques Management des risques Plan d audit Plan d actions T l chargez la brochure sur www ifbl lu Contr le interne initiation S initier la ma trise des activit s et au contr le interne COURS Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de conna tre les exigences r glementaires et les cadres de r f rence relatifs au contr le interne comprendre les objectifs le r le et le p rim tre du contr le interne dans la ma trise des activit s d une organi sation vous positionner par rapport aux missions et outils des acteurs du contr le interne Vous aurez ainsi d couvert e Les exigences r glementaires e Le r le des comit s d audit e Les objectifs du contr le interne Cl e Les leviers pour la mise en place d un Cl efficace e Les acteurs du contr le interne Audit interne Audit externe Risk management Qualit Conformit Contr le de gestion Le mod le des trois lignes de d fense L organisation du Cl les cadres de r f rence COSO COSO II L
99. bourgeois Connaitre les principes fondamentaux de la fiscalit des OPC luxembourgeois COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4heures Date 21 10 mat M1 Acteurs et cadre l gal des OPC Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION e Imp ts directs Imposition de OPC tude comparative au niveau europ en Imposition des investissements op r s par l OPC Imposition des investisseurs non r sidents e Taxe sur la valeur ajout e Statut TVA de OPC Traitement TVA des principales prestations aux OPC e R gime fiscal de OPC versus autres v hicules luxembourgeois de la gestion collective Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Organisation et vie sociale des OPC Connaitre les principes fondamentaux de l organisation et de la vie sociale des OPC COURS Dur e 8 heures Date 05 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Constitution d un OPC G n ralit s Proc dures Particularit s des OPC compartiments multiples Offre publique Distribution Demande de cotation la Bourse de Luxembourg e Modification des documents constitutifs d un OPC
100. by conversion from Lux GAAP to US GAAP e Accounting and disclosure of instruments under US GAAP e Accounting and disclosure of Luxembourg PE vehicles under IFRS e Advanced accounting under IFRS consolidation IFRS 3 IFRS 7 IAS 39 e Focused course contribution in kind e Focused course accounting amp disclosure of distribution e Focused course accounting and reporting impact by kind of exit e Reporting EVCA reporting guidelines investor statu tory and regulatory reporting long form report T l chargez la brochure sur www ifbl lu M Private Equity strategy Mezzanine Specificities of Mezzanine Strategies within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 19 10 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of mezzanine strategies within private equity In particular this module will cover e Introduction key concepts and specificities e Market overview Operating model e Key risks for custodians and central administrations e Valuation 112 113 f G H Q Ce E FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity Strategy Fund of Fund Specificities of Fund of Fund Strategies within Private Equity COURSE Durat
101. ce des banques centrales sur les taux d int r t et l conomie e d exploiter les informations macro conomiques dans le cadre de la gestion d actifs e de comprendre et d appliquer les principaux ratios de valorisation des march s financiers e de conna tre les principales m thodes d analyse technique et chartiste e d int grer utilement l analyse graphique et technique lors du timing des d cisions d investissements Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Bourses internationales Connaitre les principes fondamentaux des bourses internationales COURS Dur e 8 heures Dates 30 04 20 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable e de d crire l histoire des plus importantes places bour si res mondiales de leurs origines nos jours e d identifier les principaux intervenants ainsi que leurs r les et d crire le vocabulaire utile aux transactions bour si res e de conna tre les principaux indices mondiaux e d appr hender les diff rents horaires de cotation ainsi que les interactions entre les diff rents march s mon diaux e de comprendre les diff rents types d ordres e de disposer
102. choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous pourrez vous pr valoir d une connaissance approfondie du m tier cr dits des produits qu il propose aux entreprises et de ses enjeux Ce faisant vous serez devenu un r el professionnel du conseil et de la vente des pro duits de cr dit aux entreprises cette fin vous aurez tudi en d tail les diff rentes tapes conduisant l octroi ou au refus d un cr dit les informations qu il convient de rassembler au sujet de la contrepartie l entreprise signal tique historique activit effectifs clients fournisseurs concurrents sa surface financi re fortune mobili re fortune immobili re engagements ses dirigeants son actionnariat et leur surface financi re respective e la structure d une demande de cr dit les d tails du projet descriptif de l objet financer frais annexes etc le plan de financement ses caract ristiques et son contenu selon le produit concern e l analyse du dossier l analyse du bilan l analyse du compte de r sultat le calcul du fonds de roulement du besoin en fonds de roulement de la position de tr sorerie l analyse de la situation avec et sans le nouvel engagement les l ments de revenus et de charges prendre en consid ration en vue de d terminer la capacit de remboursement les l ments de couverture du risque
103. counting is expected for all participants on this course COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with an applied understanding of the specifi cities of fund accounting for real estate investment funds This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field This is an advanced course for which the participants are expected to possess existing experience in fund accounting The topics covered in this course are e Fund accounting key elements and comparisons in NAV calculation e Accounting for Leases Investment properties Investment properties under development Trading properties Deferred tax Fund capital Hedging Performance Currencies Service charges Reporting on non GAAP data INREV EPRA e Consolidation and closure e Reporting processes and resources 108 109 f G H Q Ce E FORMATIONS A LA CARTE M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Real Estate Fund Structures els 5t3 H Duration 8 hours Date 30 11 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals COURSE OBJECTIVES The objective of t
104. ction This course is available in English M1 Shares Dates 30 04 20 10 A thorough understanding of the fundamental principles of shares their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Change 3 g A Co n S D g Conna tre les principes fondamentaux des op rations de change COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 09 02 21 04 28 09 09 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous souhaitez d couvrir le plus grand march financier sur terre brassant quotidiennement plus de 5 000 milliards de dollars Vous voulez en savoir plus sur les diff rentes op rations de change du change manuel aux NDF Apr s avoir pass en revue les fondements et l origine des op rations de change ainsi que les r gles et usances de ce mar ch cette formation d une journ e vous fera d couvrir par le biais d applications pratiques e le change au comptant e le change manuel e le change terme e les NDF Application des op rations de change e la client le commerciale corporate e la client le priv e retail et private banking e la client le institutionnelle fonds d investissement OPC e aux con
105. d une certaine exp rience pratique Chacun des parcours est compos d une s rie de modules sp cifiques Comptable OPC Junior Les principes fondamentaux des produits d riv s les plus courants ainsi que des produits structur s Les principes fondamentaux de la comptabilit des fonds et de la valorisation des inves tissements La comptabilisation des op rations classiques et complexes en pratique Comptable OPC Senior e Calcul et contr le de la valeur nette d inventaire d un fonds et des commissions de per formance e Mise en pratique de la circulaire 02 77 Introduction sur la fiscalit des fonds europ en e Ma trise et contr le des commissions de performance Fondamentaux utilisation et classement des IFRS e Sp cificit s des principales taxes europ ennes applicables aux fonds d investissement Tous les modules des 2 parcours peuvent tre suivis soit en vue de l obtention de la certi fication m tier souhait e soit individuellement Certains modules sont disponibles uniquement en langue anglaise Les informations y relatives se trouvent dans le descriptif du module sur notre site Internet ou dans notre brochure OPC EXAMENS Tous les modules M1 et M2 font l objet d un examen Les modules M sont sans examen CERTIFICATION L obtention du certificat Agent Comptable OPC Certifi requiert la r ussite des exa mens du parcours de base OPC voir galement sous le theme 5 du catalogue
106. d une s rie d exemples complets concer nant le traitement d une op ration de bourse e de d finir les diff rents outils transactionnels propres aux ex cutions d ordres e d appr hender les outils d informations financi res et leur utilisation au niveau front office T l chargez la brochure sur www ifbl lu M1 March s des capitaux Conna tre les principes fondamentaux des march s des capitaux COURS Dur e 8 heures Dates 29 01 05 05 13 10 16 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable e de pr senter les grandes tendances de l environnement contemporain des march s en insistant sur les ph no m nes de globalisation d employer la terminologie utilis e par les profession nels sur les march s financiers yield curve spread price earnings de pr senter les principaux march s march mon taire march obligataire march des actions march des changes march s des options et les investissements alternatifs de trouver les informations financi res n cessaires par mi les fournisseurs Reuters Bloomberg journaux Inter net e de comprendre la conjoncture conomique et la situa tion financi re menant la crise actuelle This course is
107. diff rents m tiers Les certificats d livr s dans le cadre de ces formations sont cosign s par les associations partenaires concern es ACT aa Ico THE FINANCIAL 9 C ARKETS 7 gt L ororo Association Luxembourgeoise A a des Compliance Officers a fi du Secteur Financier ASSOCIATION DES COMPAGNIES TASSURANCES DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ji Private Banking Group Luxembourg an Al cluster il ICMA A Eu i Retail and Commercial Executive j me a ALRIM Eeucation ss dll Banking Group an 3 cluster 12 13 Professional Oualifications by IFBL Qualifications in Control Functions Compliance Professional Certificate of Competency in Compliance Compliance Officer OPC Risk Management f Risk Management Specialist Bank Risk Management Specialist Funds FRM GARP Preparation courses Part 1 and Part 2 Qualifications in Front Office Functions Retail Banking Certified Retail Client Advisor CAMFIN Capital Markets amp Financial Instruments Certificate CAMFIN CMI Crisis Management Initiative ICMA Financial Markets Foundation ACI Dealing Certificate Preparation course c ourse ACI Diploma Preparation course Qualifications in Support Functions m a CAMBOC Specialist Capital Private Markets Equity Back Office Accounting Certificate Comptable OPC certifi junior amp senior o Tes ACI Agent Banque D
108. du Secteur Financier PSF la Bourse de Luxembourg Clearstream International Cetrel les fonds d investissement les compagnies d assurances les associations du secteur financier ABBL ALFI ACA LFF IFBL ATTF PROFIL ASTF e les principales activit s de la Place financi re ing nierie financi re gestion patrimoniale fonds d investissement services de sous traitance produits de titrisation e les atouts de la Place financi re This course is available in English M1 Financial Centre of Luxembourg Dates upon request The banking sector in Luxembourg its importance for the country s economic growth the regulatory context the players activities and perspectives Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Banking FR Conna tre les principes fondamentaux du Private Banking Luxembourg COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4heures Dates 23 03 mat 15 10 mat M1 Place financi re Prix EUR 100 00 3 TVA M1 Lutte contre le blanchiment M1 D ontologie du banquier EXAMEN OPTIONNEL M1 Conventions nationales et internationales Dur e 1 heure M1 Activit bancaire Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous disposerez d une bonne compr hension g n rale du m tier Private Banking des produits e
109. dustrie des fonds d investissement Luxembourg ou celles qui aspirent a une fonction dans ce domaine STRUCTURE DE LA FORMATION Ce nouveau parcours de formation totalement r actualis couvre toute une palette de modules de diff rents niveaux et diff rents domaines e Les principes fondamentaux des produits d riv s les plus courants ainsi que des produits structur s e Les bases la pratique ainsi que les outils n cessaires la ma trise et au contr le des tran sactions sur titres en Back office e Les fondamentaux des soci t s de gestion UCITS et non UCITS e Les politiques et restrictions d investissement dans les OPC e Les fonctions d un agent banque d positaire en th orie et en pratique Certains modules sont disponibles uniquement en langue anglaise Les informations y rela tives se trouvent dans le descriptif du module sur notre site Internet ou dans notre bro chure OPC EXAMENS Tous les modules du parcours de formation Agent Banque D positaire OPC Certifi font l objet d un examen optionnel CERTIFICATION L obtention du certificat Agent Banque D positaire OPC Certifi requiert la r ussite des examens du parcours de base OPC voir galement sous le theme 5 du catalogue ainsi que la r ussite de tous les examens du parcours d crit ci dessous La participation au cours est fortement conseill e mais non obligatoire pour l obtention du certificat T l chargez la brochure sur www ifbl lu
110. e basic knowledge on Compliance may register for the funda mental training module However the certification of professional competency is reserved to candidates with a professional experience in Compliance of at least 2 to 5 years besides having passed the exams required to prove their theoretical and practical competences TRAINING STRUCTURE The programme currently consists of 3 training modules taught by experts selected by ALCO Fundamentals of a Compliance Officer s Function Implementing the Regulatory Framework in the Financial Sector Mastering all Aspects of a Compliance Officer s Function in the Financial Sector Although the training material hand outs and documents is mostly in English training sessions are proposed in French and English The first two modules are also available in German EXAMS For the first 2 modules the tests will be in the form of a written examination whereas the final qualification will be an oral assessment based upon a case study and evaluated by a jury CERTIFICATION Candidates who have been successful at all 3 levels will be granted a professional certifi cate of competency in the field of Compliance PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M1 Compliance EN 8 to be published EUR 195 00 Examination M1 1 EUR 40 00 M2 Compliance EN 8 to be published EUR 255 00 Examination M2 1 5 EUR 45 00 M3 Compliance EN a to be published EUR 965 00
111. e checked in several topical examinations These are elaborated and validated jointly by IFBL and the training commission of the PBGL CERTIFICATION The certificate Certified Private Banker is granted to those participants who have passed all the examinations and obtained the required score T l chargez la brochure sur www ifbl lu 70 71 D fa E S a aa o aS oO gt pe A CERTIFICATIONS PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT CPB Master Level tod tod tod PREPARATION COURSES AND WORKSHOPS Number of hours Dates Registration fees 3 VAT Business Behaviour 8 EUR 400 00 Ethical Framework in Finance 4 EUR 200 00 M1 Private Equity Fundamentals 8 Dates to be EUR 195 00 published on Tax Laws in Luxembourg 20 our website EUR 1 000 00 www ifbl lu Residence and Tax Consequences 12 EUR 600 00 EUR 400 00 Luxembourg Investment Vehicles 8 In collaboration with Private Banki G Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Family Office in Luxembourg Training offer for Family Officer staff members COURSE Duration 4 16 hours per module Dates will be published on www ifbl lu Fees published on www ifbl lu o F m 2 gt jz A EXAMINATION OPTIONAL None The programme covers 5 major topics each one composed of several seminars and or workshop
112. e interne COSO Management des risques COSO II Gouvernance meilleures pratiques IIA IFACI e Les clients de l audit interne e Les processus cl s de l audit interne Planification du programme d audit Conduite de la mission planification accomplisse ment communication des r sultats suivi des actions de progr s e Le programme d assurance qualit de l audit interne e Les normes leur finalit leur r le leur volution e D ontologie et objectivit de l auditeur interne e Les qualit s relationnelles de l auditeur interne Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Audit interne m thodologie Ma triser la m thodologie de conduite d une mission d audit interne COURS Dur e 32 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Avoir suivi la formation S initier l audit in terne et ou avoir r alis quelques missions OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de vous appro prier les diff rentes tapes d une mission d audit identifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l activit audit e collecter les informations permettant de r pondre ces objectifs valuer la qualit des informations recueillies laborer des recommandations levier du changement assurer la tra abilit des travaux de la mission suivr
113. e le conseiller de la client le priv e dispose de bonnes con naissances dans la fiscalit des pays de r sidence de sa client le L IFBL propose des ateliers pratiques se foca lisant sur l actualit fiscale de diff rents pays voisins notamment la Belgique et la France Y sont trait s entre autres les themes suivants adapt s en fonction de l actualit e planification successorale patrimoine immobilier l tranger e structurations assurances donations e sp cificit s des transmissions FORMATIONS A LA CARTE M1 Successions a Luxembourg Connaitre les principes fondamentaux du droit des successions Luxembourg COURS Dur e 16 heures Dates 26 et 27 03 11 et 12 06 15 et 16 09 Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptes bancaires et services de paiement OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez assimil les grands principes qui r gissent le droit des successions au Grand Duch de Luxembourg notamment dans l environnement bancaire en ayant analys en d tail e les diff rents r gimes matrimoniaux gouvernant les int r ts p cuniaires des poux et leurs caract ristiques respectives les r gimes conventionnels communaut universelle s paration de biens participation aux acqu ts e les diff
114. e les plans d actions correctives Vous aurez ainsi d couvert e Le Cadre de r f rence international des pratiques professionnelles de l audit interne les normes de fonctionnement e Le processus de conduite d une mission d audit interne les acteurs les tapes les entr es les sorties e La fiche de suivi de mission e Les l ments d une observation d audit r f rentiel fait point fort point faible cause cons quence recommandation L tape de planification d une mission d audit interne Cadrage et pr paration de la mission Analyse des risques R f rentiel de contr le interne Programme de travail objectifs d audit et proc dures d audit L tape de r alisation d une mission d audit interne collecte des informations contr les incontournables strat gies de contr le constitution de preuves d audit pertinentes suffisantes et fiables analyse des causes laboration des recommandations L utilisation des outils fondamentaux diagramme de circulation grille d analyses des t ches questionnaires de prise de connaissance approche processus ques tionnaire de contr le interne e Le contenu du dossier et du rapport d audit e Le suivi des plans d actions FORMATIONS A LA CARTE Audit interne outils amp techniques Ma triser les outils et les techniques de l audit chaque tape de la mission COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 24 heures Dates Seront d termi
115. ement des UCITS Conna tre les principes fondamentaux des politiques et restrictions d investissement des UCITS COURS Dur e 8 heures Date 24 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal OBJECTIFS DE LA FORMATION e Notions de march r glement et de valeur mobili re e R gles de base relatives aux UCITS Valeurs mobili res instruments du march mon taire parts d OPC Fonds individuels Emprunts Contr le et influence notable e R gles relatives Aux instruments d riv s simples aux valeurs mobi li res incluant un d riv et un risque global Aux op rations de pr t de titres de r m r s et de prise mise en pension This course is available in English M1 UCITS Investment Policies and Restrictions Date 08 06 Notions relative to regulated markets and transferable securities Basic rules and restrictions relating to UCITS and to tradi tional financial instruments used Rules relative to e Simple derivative instruments securities with embedded derivatives and global risk e Securities lending pension and repurchase transactions Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Restrictions d investissement Assurer la pratique des restrictions d investisseme
116. en phase avec les exigences du m tier de la fonction et actualis s en permanence 8 9 e Formateurs experts et praticiens e Description d taill e sur notre site www ifbl lu ou dans des brochures ou d pliants d di s Sur les pages 14 et 15 vous trouverez une vue d ensemble des qualifications professionnelles propos es par lIFBL en collaboration avec une association professionnelle locale ou internationale Le cofinancement de l tat Afin de promouvoir la formation professionnelle continue l tat luxembourgeois permet depuis une dizaine d ann es aux entreprises luxembourgeoises de b n ficier d aides financi res pour tous les investissements li s la formation Actuellement le taux de cofinancement s l ve 20 imposables du montant annuel investi Pour b n ficier de cette aide les entreprises doivent en faire la demande au minist re de l ducation nationale et de la Formation professionnelle L IFBL a t officiellement agr comme organisme de formation par l arr t minist riel du 17 mai 1999 Toutes les formalit s relatives ces aides financi res sont d taill es sur le site www infpc lu Carri re et d veloppement personnel Pour compl ter son offre de formation l Institut a mis en place une nouvelle fili re sous l intitul Carri re et d veloppement personnel Cette nouvelle fili re offre toute une panoplie de programmes de mesures et d outils qui peuvent parfaitement se situer en amont o
117. ent en langue anglaise 133 133 133 133 134 134 135 136 137 137 138 122 123 B E T G fl 9 e i eA CERTIFICATIONS Professional Oualification in Risk Management With the increasing complexity of financial services in an ever changing regula tory environment risk management has become more important than ever before Effective risk management today is a necessity not only for banks but also for di verse players across the fund industry ALRiM the Luxembourg association of risk management professionals and IFBL have therefore developed a certified training programme in risk management This qualification jointly validated by ALRiM and IFBL is a good preparation for an international risk management certification such as e g the GARP Financial Risk Manager FRM programme TARGET AUDIENCE Risk Managers as well as professionals and managers from other areas of financial services who need to acquire a solid understanding of risk management TRAINING STRUCTURE The training programme is structured in 3 levels of difficulty 1 foundatioun course M1 fundamentals of risk 3 core courses M2 market risk credit risk and operational risk e 2 specialisation courses M3 per industry Bank ALM and liquidity risk for banks Investment Fund Industry risk in funds and liquidity risk for funds Anyone who does not wish to take all the courses of the complete qualification pro gramme is welcome to attend
118. environnement g n ral de contr le La cartographie des risques Le r f rentiel de CI Les missions du contr leur interne L am lioration continue Le suivi des incidents La diffusion des bonnes pratiques 136 137 m lt 8 E 9 Ad un La FORMATIONS A LA CARTE Contr le interne r f rentiel Savoir tablir un r f rentiel de contr le interne 010 8 54 NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Avoir suivi la formation S initier la ma trise des Prix ult rieurement activit s et au contr le interne ou conna tre les principes du contr le interne EXAMEN N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de organiser un projet de d ploiement du contr le interne d crire et analyser des processus identifier et d crire les risques identifier et d crire les dispositifs de maitrise des activit s Vous aurez ainsi d couvert e L organisation d un projet de d ploiement du contr le interne La d finition du p rim tre La fixation des objectifs La d finition des moyens L organisation du projet La supervision La description et l analyse des processus La construction d un mod le de processus La description des processus L analyse des processus L identification et la description des risques L identification des objectifs L approche par les processus Les catalogues de risques L analyse des
119. ertifications m tiers OPC M1 OPC M2 Options et warrants FR M1 Organisation et vie sociale des OPC M1 Operational Risk M2 Options and Warrants M1 FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN FR EN EN FR FR FR FR FR FR FR EN 131 132 39 45 129 23 P Place financi re M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITS M1 Private Banking FR M1 Private Banking Fiscalit des pays voisins Produits de la banque commerciale M2 Produits d riv s pour juristes OPC M1 Produits optionnels de 2 g n ration M2 Produits structur s M1 Produits structur s M2 PSF Bonnes pratiques PSF Obligations Portfolio Management Private Banker Certification Private Banking EN M1 Private Banking Assistant Efficient Private Equity Account amp Reporting M3 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Processes amp Controls M2 Private Equity Roles amp Respons M1 Private Equity Strategy F of F M Private Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Microfin M Private Equity Strategy Opp PERE M Private Equity Structuring M1 Private Equity Valuation I Theory M Private Equity Valuation IT Case M R Restrictions d investissement M2 Retail Banking Certifications m tiers Risques financiers M1 REIF Accounting M3 REIF Business Processes amp Controls M2 REIF Fair Value Properties M2 REIF Fundamentals M1
120. es e Special requirements IAS 39 and FAS 157 e Focus on specific requirements for SICARs SIFs unregulated vehicles 114 115 f G H Q Ce E FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity Valuation II Case Specificities of Valuation within Private Equity Case Study 0010 EI H Duration 8 hours Date 04 12 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons M Private Equity Valuation Theory and either M2 Private Equity Processes amp Controls or M3 Private Equity Account amp Reporting COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of valuation within private equity This module taught in the form of a case study applies the theory taught within the module M Private Equity Valuation Theory Persons wishing to take part in this course must have previously attended the module M Private Equity Valu ation Theory Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Understanding AIFMD Fundamentals of the Alternative Investment Fund Managers Directive COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 425 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL A solid understanding of funds gener
121. es leurs cons quences sur les produits les banques et les clients e la fiscalit de l pargne europ enne son but ses enjeux les faits g n rateurs les produits concern s et les cons quences sur les produits les banques et les clients e la directive MiFID concernant les march s d instruments financiers et visant augmenter la protection des investisseurs et rendre plus transparents les services offerts e les directives concernant la solvabilit des banques B le II notamment le contexte les principes de traitement du risque de cr dit les approches les cons quences pour le secteur bancaire e Bale Ill CRD IV et son impact pour les banques e les normes IAS IFRS notamment leur but le contexte leurs impacts th oriques sur les comptes consolid s et leurs impacts pratiques sur l organisation des groupes e les fonds d investissement sp cialis s FIS pour investisseurs avertis loi du 26 03 2012 e la soci t de gestion de patrimoine familial SPF loi du 22 12 2006 e les Soci t s d Investissement en capital risque SICAR pour investisseurs avertis loi du 15 06 2004 bref aper u des objectifs et impacts de la Directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs AIFMD This course is available in English M1 National amp International Agreements Dates 27 03 09 11 The most important directives laws and regulations governing the banking sector EU savings directive Basel
122. es bancaires et services de paiement OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des op rations de paiement apr s avoir analys en quoi consiste un moyen et un ordre de paiement les diff rentes cat gories de moyens et d ordres de paie ment leurs initiateurs leurs sp cificit s ainsi que les besoins auxquels ils r pondent le r le des diff rents acteurs intervenant dans le proces sus depuis l initiation de l ordre jusqu au r glement final des op rations d clin en fonction du type de paiement esp ces virement pr l vement ch que carte les principes g n raux de fonctionnement des princi paux syst mes de paiement centralis s en euros ou d centralis s correspondent banking applicables aux diff rents types de paiements Dans ce contexte les sys t mes de paiement mis en place pour traiter les paie ments SEPA virement et pr l vement seront abord s les grands principes de base d terminant le contexte l gislatif r gissant l activit le r le et les missions du Back office dans le traitement des op rations de paiement contr le des ordres comp tabilisation de l ordre s lection du chemin de paiement suivi des ordres et les moyens de communication utili s s Swift is amp Q cs g isa 160 161 ag uw CERTIFICATIONS Vendeur qualifi FORMATIONS A LA CARTE Accueil et Vente M
123. es mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Produits structur s Connaitre les principes fondamentaux des produits structur s COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 20 05 08 10 M1 Options et warrants Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des produits structur s en ayant analys en quoi ils consistent et quels sont leurs principaux composants leur d veloppement et leurs particularit s dans le contexte global des missions propos es EMTN fonds certificats warrants e le cadre r glementaire applicable directive UE prospectus appel l pargne public e en quoi ils suscitent autant l int r t des metteurs que celui des investisseurs la terminologie qui leur est propre capital prot g et capital risque coupon garanti et coupon non garanti produit struc tur callable date de lancement paiement et date d ch ance maturit produits structur s directionnels produits structur s a promesse produits structur s mixtes e les risques qui y sont li s et les classes de risque auxquelles ils sont susceptibles d appartenir selon leur niveau de protec tion produits structur s s curis s produits structur s dynam
124. estions quelles questions poser et dans quelles circonstances comment laborer une strat gie de questionnement tre capable d couter et de comprendre votre client et savoir quand garder le silence e argumentation objection et conclusion savoir pr senter vos arguments de mani re convaincante et positive tre capable de r futer les objections avec diplomatie et savoir rassembler dans une conclusion les points cl s de l entretien de mani re confirmer au client que ses besoins et desiderata ont t identifi s et bien compris Pour une analyse plus approfondie des techniques de vente une sortie l ext rieur est pr vue ventuellement le 3 jour NOTE Afin de revoir avec les participants l application des techniques de vente r cemment acquises et permettre quelques r ajustements de celles ci 4h de feedback et de coaching auront lieu quelques semaines apr s la formation M2 Techniques de vente Cette 1 2 journ e suppl mentaire permettra ainsi un change au niveau des situations v cues et des difficult s rencontr es T l chargez la brochure sur www ifbl lu 164 165 E gt Ce o 8 is lt FR 12 FORMATIONS A LA CARTE Administration gouvernance et gestion du risque PSF Bonnes pratiques M1 Organisation et vie sociale des OPC Responsibilities of Fund Directors Risk Management Directors amp Conducting Officers M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN M1 UCIs Organisation and Lega
125. ette formation vous pourrez vous pr valoir d une r elle exp rience concr te en mati re de liquidation des successions dans l environnement bancaire en ayant appliqu les connaissances th oriques acquises dans le pr c dent module de tr s nombreux cas pratiques Pour ce faire vous vous serez livr de multiples exer cices de liquidation de successions faisant intervenir les diff rents r gimes matrimoniaux conventionnels com munaut universelle s paration de biens communaut r duite aux acqu ts ainsi que le r gime de partenariat tel qu institu par la loi du 09 07 2004 ceci en prenant en compte diverses situations sp cifiques donation testa ment authentique testament olographe testament mys tique l gataire universel et l gataires multiples mariage ant rieur avec et sans enfant s usufruit adoption etc susceptibles de se produire dans la r alit quotidienne Vous aurez ainsi acquis les bons r flexes vous permettant d identifier ais ment et rapidement les l ments cl s et les particularit s ainsi que les documents a prendre en consid ration pour pouvoir liquider correctement tout type de succession au Grand Duch de Luxembourg 120 121 2 F a E EN Risk Management Compliance Audit CERTIFICATIONS Professional Qualification in Risk Management International Training in FRM GARP Professional Certificate of Competency in Compliance CAMS Certified AML Speciali
126. fois ces notions abord es chacun de ces produits et fonctions pourront le cas ch ant tre approfondis par la suite gr ce d autres modules qui y sont tout particuli rement d di s Initiation la banque Risques Aujourd hui et plus que jamais l art du banquier est d identifier d valuer et de g rer correctement les risques auxquels il est soumis Ces fonctions sont existentielles pour une banque Ce module r pond cette probl matique sp cifique des banques mais aussi aux acteurs connexes comme les PSF Une topographie des risques sera tablie sans oublier d aborder les l ments de compr hension sur l interaction des instruments et des produits bancaires La participation ce module est un excellent exercice de sensibilisation aux risques Initiation la banque Nouveaux axes Se r inventer en permanence voil bien une devise qui peut s appliquer la Place luxembourgeoise Ce sont des actions historiques novatrices qui ont permis de constituer la Place financi re que nous connaissons aujourd hui Ce module propose de traiter les principaux grands axes de d veloppement pour la Place On y abordera principalement les opportunit s offertes par les activit s de microfinance les activit s li es la philanthropie et les derniers d veloppements en mati re de finance islamique avec Luxembourg capitale de la finance islamique en 2011 Veuillez noter que la participation ces modules ne demande aucun
127. garantie principale et garanties compl mentaires et les autres risques e l avis commercial du charg d affaires e les l ments fondant la d cision d octroi ou de refus du cr dit e les l ments objectifs et subjectifs Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Cr dits aux particuliers 3 g A Co n S D g Vendre les cr dits aux particuliers et g rer les dossiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 29 et 30 06 mat 01 et 02 12 mat M1 Cr dits aux particuliers Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous pourrez vous pr valoir d une connaissance approfondie du m tier cr dits des produits qu il propose aux particuliers et de ses enjeux Ce faisant vous serez devenu un r el professionnel du conseil et de la vente des produits de cr dit aux particuliers A cette fin vous aurez tudi en d tail les diff rentes tapes conduisant l octroi ou au refus d un cr dit e les informations qu il convient de rassembler au sujet de la contrepartie constituer une fiche signal tique renseignements sur la personne sur sa profession valuer et calculer sa surface financi re fortune mobili re fortune immobili re enga
128. gements e la structure d une demande de cr dit les d tails du projet descriptif de l objet financer frais annexes etc le plan de financement ses caract ristiques et son contenu selon le produit concern ligne de cr dit pr t personnel pr t immobilier e l analyse du dossier les l ments de revenus et de charges prendre en consid ration en vue de d terminer la capacit de remboursement l valuation du risque encouru par la banque et ses diff rentes composantes risque de non remboursement risque de perte d emploi risque de d pr ciation risque de d c s risque de fraude risque politique risque juridique e l avis commercial du charg d affaires e les l ments fondant la d cision d octroi ou de refus du cr dit les l ments objectifs points forts et faibles du dossier risques rentabilit etc les l ments subjectifs feeling aspects commerciaux etc Ce cours s adresse au personnel de la banque commercial et ne tient pas compte des besoins de la client le priv e T l chargez la brochure sur www ifbl lu 40 41 FORMATIONS A LA CARTE M1 International Loans Fundamentals of International Loans COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates 12 and 13 05 Fluent in English written and oral Fees EUR 385 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT
129. gestion e d analyser la performance d un investissement par rapport un autre ou par rapport a un benchmark This course is available in English Portfolio Management Date to be published N B Please note that an advanced training course will also be available shortly FORMATIONS A LA CARTE D m 2 gt jz A 80 81 Er de placement collectif CERTIFICATIONS Les m tiers OPC parcours de base parcours Comptable OPC Junior Certifi parcours Comptable OPC Senior Certifi parcours Agent Banque D positaire OPC Certifi parcours Agent de Transfert OPC Certifi e parcours Juriste OPC Certifi Training in Alternative Investment Funds e Real Estate e Private Equity e Hedge Funds FORMATIONS A LA CARTE Les OPC comme produit d investissement M1 OPC M2 OPC M1 Investment Funds Les bases r glementaires et op rationnelles des OPC M1 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 Actions M1 Change M1 Flux relatifs aux OPC M1 Lutte contre le blanchiment M1 March s des capitaux M1 Obligations M1 Place financi re M1 Taux d int r t M1 Anti Money Laundering M1 Bonds M1 Capital Markets M1 Financial Centre of Luxembourg M1 Foreign Exchange M1 Shares M1 Short Interest Rate M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 UCIs Operational Flows 85 104 Parcours Les m tiers OPC Comptable OPC Junior M1 Comptabilit OPC M1 Futures FR M1 IRS et swa
130. gislation e UCIs UCITS SIFs e Life cycle of a fund e Foreign UCIs e Supervision e Securitization vehicles SICAR and Pension Funds E business e Law electronic signature and general conditions Luxembourg Company Law e The different types of companies in Luxembourg Sarl SNC SCS SCA SC COOPSA e The European Company T l chargez la brochure sur www ifbl lu Legal Framework of Family Offices Regulatory environment of a Family Office in Luxembourg COURSE Duration 2 hours Dates to be published Fees EUR 125 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the regulatory environment of a Family Office in Luxembourg The top ics covered in this course are Types of Family Offices e Single Family Office SPO e Multi Family Office MFO Law of December 21 2012 e Definition of Family Office e History of Family Office e Clients of Family Office What is a Family Office as per the Law Professionals under the scope of the Law e Regulation and transparency Activities under the scope of the Law Provision of wealth advisory services Wealth management Activities excluded by the Law but part of the common definition of Family Office Steps to consider when starting a Family Office 76 77 o F faa 2 gt i A FORMATIONS A LA CA
131. gn s par des experts du secteur PUBLIC CIBLE La formation OPC s adresse aux jeunes dipl m s BAC et BAC 2 qui trouveront dans ces parcours les outils n cessaires pour devenir rapidement op rationnels e aux universitaires ayant d j abord certains th mes lors de leurs tudes aux employ s exp riment s de l industrie des fonds d investissement qui d sirent valider ou perfectionner leurs connaissances et obtenir une attestation du secteur aux employ s d autres domaines bancaires qui d sirent changer d orientation STRUCTURE DE LA FORMATION La formation offerte en collaboration avec l ALFI se d cline en 7 parcours pour la plupart certifiants chacun ax sur un m tier ou une activit pr cise OPC classiques e Parcours de base certifi e Parcours comptable OPC Junior Certifi e Parcours comptable OPC Senior Certifi e Parcours Agent Banque D positaire Certifi e Parcours Agent de Transfert Certifi e Parcours Juriste OPC Certifi Parcours Compliance Officer Chaque parcours se compose d une s rie de modules qui peuvent galement tre suivis individuellement par quelqu un qui n a pas l intention de suivre un parcours complet L objectif p dagogique primaire des modules composant les diff rents parcours est exprim par le type M1 M2 M3 ou encore M e M1 conna tre les principes fondamentaux th orie e M2 savoir appliquer les connaissances en pratique e M3 ma tri
132. h month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Anti Money Laundering Ethical Framework in Finance COURSE OBJECTIVES At the end of this training unit the participants will have a thorough understanding of the fundamentals of compli ance and the specific areas in which compliance is appli cable They will become acquainted with the code of con duct as well as with the legal and practical dispositions regulating the cooperation with the authorities Ce module est enseign en fran ais M1 Compliance FR Dates to be published Les objectifs de cette formation consistent familiariser les participants avec les principes fondamentaux de la compliance et les domaines sp cifiques de son applica tion Les participants prendront connaissance du code de conduite ainsi que des modalit s l gales et pratiques qui r glent la coop ration avec les autorit s Mat riel p dagogique en langue anglaise T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Compliance EN Implementing the Regulatory Framework in The Financial Sector COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Compliance COURSE OBJECTIVES The training will give the opportunity to the participants to tackle the practical aspects of comp
133. h month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with a solid understanding of the principal processes and controls within private equity This mod ule is taught by a team of recognised experts and may include additional guest speakers to reinforce certain practical aspects This module provides practical expla nation as to how to apply the following e Fund set up amp structuring tax and legal aspects including practical examples e Deal structuring and draw down type of instruments overview of deal clauses draw down mechanisms Fund raising strategies and examples commitment mechanism closing Operations amp processes in the context of AIFMD PE administration The role of the depositary and its responsibilities in a PE context Risk management The regulatory environment for risk management of AIFs and SIFs Defining an AIFMD compliant risk and liquidity man agement framework Identifying measuring and managing risk liquidity coun terparty credit operational in the context of real estate Leverage concepts and how they increase the volatility of returns Building market and liquidity stress tests quantita tive versus qualitative approach e Investment exit the three main exit routes in Private Equi
134. his module combines both theory and practice covering the following topics e Review of financial basics for valuation purposes e Background and valuation principles e Valuation methodologies e Valuation review issues e Valuation report analysis e Case studies pricing and valuation uncertainty FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Equity Fundamentals Fundamentals of Private Equity 0010 ESI H Duration 8 hours Dates 23 04 21 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide par ticipants with an introductory overview to the private equity business an explanation of the fundamental con cepts of private equity and a basis of understanding for the private equity programme as a whole In particular this course covers e The Private Equity business model and its economic impact e The J curve and other key Private Equity concepts e Overview of type of financing structures e The organization of a Private Equity fund e Overview of the Private Equity markets trends and developments International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessible for par ticipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive d
135. his training module is to help participants develop a deeper and applied understanding of the tax aspects related to international real estate funds in Luxembourg This module builds on the tax topics introduced in the M1 International Structuring module and covers the following topics e Base concepts Introduction and the Luxembourg tax environment Categories of income International context Double tax treaties and EU Directives Tax compliance implications for real estate income e Applied Concepts International structuring Tax implications EU Savings Directive VAT Implications Other taxes Holding real estate in Luxembourg Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 REIF Fair Value Properties Understanding Real Estate Investment Funds Determining the Fair Value of Properties COURSE Duration 8 hours Date 24 11 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals and either M2 REIF Business Processes amp Controls or M3 REIF Accounting COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with an applied understanding of valuation processes and principles for real estate funds T
136. ho have already done a certain number of courses on AML It has been conceived as a series of quizzes enabling learners to refresh their knowledge without being obliged to review those matters which they master without any difficulty After the different chapters which compose the E Learning course of their choice the lear ners pass a final test validating their knowledge in the respective matters ACCESS All the courses are available via the Internet and designed with an audio commentary The course EL AML Refresh is also available via Mobile VOIP Application to be down loaded on Android IOS or smartphone REPORTING The learners can see their result immediately after finishing the test Specific access may be provided to training managers or compliance officers They will be able to display and print their employees connections and test results PRACTICAL INFORMATION Duration hrs Price 2 h 60 00 per licence An order form may be downloaded from the IFBL website under E Learning and mailed to the mail address elearning ifbl lu T l chargez la brochure sur www ifbl lu 30 7 31 v Ao o a S q 9 oO g AY March s finance et produits financiers CERTIFICATIONS Financial Markets Foundation Course FMFC CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate CAMFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative ACI Exam Training Courses FORMATIONS A LA CARTE Cr dit
137. icit s en mati re d assurances LPS au Luxembourg La premi re partie explique la situation du march luxem bourgeois de l assurance vie en commen ant par l attrac tivit de la Place luxembourgeoise tant sur le plan cono mique que juridique Chaque participant devra se mettre dans la peau d un futur directeur de compagnie qui sou haite cr er sa propre compagnie et proposer des produits d assurances vie en LPS La deuxi me partie est consacr e l architecture juridique et a l architecture financi re Le contrat d assurance vie offre a ces niveaux une souplesse exceptionnelle et se dis tingue des placements bancaires Le contrat fonds d di s consid r comme de la gestion de fortune dans sa ver sion assurance sera explicit dans le cadre de ce module Le dernier volet a pour but de permettre aux candidats de se familiariser avec la terminologie n cessaire la com pr hension de l volution des contrats dans un environ nement europ en 174 175 LER Professionnels du secteur financier 14 FORMATIONS A LA CARTE La banque pour non banquiers Initiation banque Organisation amp structures 21 Initiation banque Produits amp services 21 Initiation banque Banque d positaire amp settlement 21 Initiation banque OPC Luxembourg 21 Initiation banque Risques 21 Initiation banque Nouveaux axes 21 Cadre r glementaire et organisation PSF PSF Bonnes pratiques 177 PSF Obligations
138. illustrant leur logique conomique et financi re ainsi que les enjeux sous jacents Les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence This course is available in English M1 IRS amp Financial Swaps EN Date upon demand A thorough understanding of the fundamental principles of IRS amp Financial Swaps their markets purposes and risks T l chargez la brochure sur www ifbl lu 667757 FORMATIONS A LA CARTE M1 Options et warrants FR Connaitre les principes fondamentaux des options et des warrants COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 19 05 07 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des options en ayant analys e le contexte historique ayant conduit leur conception e les avantages et inconv nients des principaux march s optionnels sur lesquels on les traite ainsi que les principaux sous jacents actions obligations devises taux d int r t mati res premi res sur lesquels elles reposent e les nouvelles organisations de march int grants les exigences tablies par MIF M
139. in financial markets will be eligible for the ACI Diploma if they have passed the Model Code examination EXAMINATIONS Interested candidates can enrol for a computer based examination consisting of a number of multiple choice questions All the exams take place upon appointment in a Prometric Centre CERTIFICATION Successful candidates will be granted the respective ACI certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT ACI Dealing Certificate 32 to be published EUR 2310 00 ACI Operations Certificate 24 EUR 2000 00 ACI Model Code 8 to be published ACI Diploma to be published to be published ACI 2 A A p E FINANCIAL In collaboration with and with the expertise of SRI TION En T l chargez la brochure sur www ifbl lu 36 37 Le re a Ce n 2 Tv d FORMATIONS A LA CARTE M1 Cr dits aux entreprises Connaitre les principes fondamentaux des cr dits aux entreprises COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 23 02 24 06 12 10 13 11 M1 Cr dits aux particuliers Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez pass en revue les diff rents types de cr dits aux entreprises leurs caract ristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties s
140. inanciers 3 modules 1 Les actifs de base March s financiers valeurs mobili res et hybrides 20 heures 2 Produits financiers de hors bilan Produits d riv s engagement ferme et engagement optionnel 8 heures 3 Produits financiers connexes OPC et produits structur s 12 heures e L assurance sur la Place financi re de Luxembourg 1 module Contexte juridique et conomique Assurance vie Actualit conomique 24 heures EXAMENS Les connaissances acquises dans chacun des modules peuvent tre valid es par un exa men Pour chaque module le seuil de r ussite est de 60 CERTIFICATION Les personnes qui ont r ussi les examens du parcours complet soit les 4 modules auront droit l attribution du certificat Les assurances Luxembourg formation LPS INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA LPS Actifs de base 20 EUR 630 00 LPS Produits financiers de hors bilan 8 EUR 255 00 LPS Produits financiers connexes 12 EUR 385 00 LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg 24 EUR 760 00 Examens 2 heures par module EUR 45 00 module au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois En collaboration avec ACA T l chargez la brochure sur www ifbl lu 170 171 n 8 kI z a lt FORMATIONS A LA CARTE M1 Assurances G n ralit s Les fondamentaux de l assurance G n ralit s COURS Dur e 20 heures Dates 04 05 11 12 18 03 mat
141. inscriptions a titre professionnel nos factures sont envoy es s par ment de la confirmation du cours par voie lectronique l adresse de facturation indiqu e sur le formulaire d inscription Elles ne sont pas sign es Au cas ou aucune adresse de facturation sp cifique ne nous aurait t communiqu e la facture sera envoy e a l adresse de notification inscription Sauf erreur de saisie de notre part les demandes de rectification d adresse de facturation re ues apr s l mission de la facture entraineront une majoration de 25 00 EUR de frais de dossier Les demandes de remises sur les frais de participation un cours organis en partenariat avec une association dans laquelle l employeur ou le participant sont membres ne pourront tre accept es si cette information n a pas t indiqu e au moment de l inscription En r gle g n rale le paiement est effectuer sur la base de cette facture dans les 30 jours ouvrables apr s sa r ception D ventuelles contestations sont recevables dans les 5 jours ouvrables apr s r ception de la facture Les inscriptions titre priv ne sont admises que via inscription en ligne et paiement lectronique Conditions d annulation Annulation d une inscription un cours Toute annulation devra nous tre communiqu e par crit Sauf pr sentation d un certificat m dical pour les annulations re ues moins de 5 jours ouvrables avant le d but des cours nous nous verr
142. interest rates definitions markets purposes and risks FORMATIONS A LA CARTE M1 Taux forward amp FRA 3 g A Co n S D g Conna tre les principes fondamentaux des taux terme contre terme et des forward rate agreements COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Date sur demande M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des taux terme contre terme ainsi que des forward rate agreements en ayant analys e la composition d un taux forward illustr e par le biais d un exemple chiffr e le contexte historique et les r flexions ayant conduit la conception des futures de taux et des FRA e le principe de fonctionnement d un forward rate agreement d apr s un exemple chiffr e les avantages des FRA par rapport d autres instruments de couverture de taux d int r t comment conclure un contrat les dates cl s caract risant le cycle de vie d un FRA et les concepts th oriques permet tant leur valuation et leur comptabilisation e le mode de fonctionnement du march des FRA p riodes facteurs d influence risques inh rents mode de cotation e quand acheter ou vendre un FRA et comment en calculer la soulte cash settlement e quelles fi
143. investisse ment FORMATIONS A LA CARTE LPS Produits financiers connexes Fondamentaux des produits financiers connexes OPC et produits structur s COURS Dur e 12 heures Dates 12 et 13 10 mat Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures IDE tre au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous connaitrez les principes fondamentaux qui r gissent les Organismes de Placement Collectifs OPC et les Produits Structur s Vous connai trez les caract ristiques financi res et les aspects tech niques de ces produits ainsi que les diff rentes formes juridiques qu ils peuvent rev tir Vous serez capable de les positionner dans leur contexte de v hicule d investisse ment et ceci tout particuli rement par rapport aux r gles d investissement sp cifiques d finies par la circulaire 08 1 du Commissariat aux Assurances T l chargez la brochure sur www ifbl lu LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg COURS Dur e 24 heures DEN AW As AS 8 Prix EUR 760 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation a pour but de fournir une vue globale des sp cif
144. ion 4 hours Date 19 10 pm Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of Fund of Fund strategies within private equity In particular this module will cover e Introduction key concepts and specificities e Market overview e Risk management e Legal and tax implications e Valuation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M Private Equity Strategy Microfinance Specificities of Microfinance Strategies within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 27 10 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of Microfi nance strategies within private equity In particular this module will cover e Introduction key concepts and specificities e Market overview Risk management e Valuation e Tax implications FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity Strategy Opp PERE Specificities of Opportunistic Strategies Involving Re
145. ique d un renforcement continu de la comp titivit e Proposer aux particuliers des actions de formations professionnelles continues afin de les soutenir dans leur d ve loppement personnel et professionnel et d encourager l esprit d entreprise e Collaborer avec les acteurs partenaires f d rations associations professionnelles institutions publiques afin d tre une plateforme de comp tences offrant des formations certifiantes de qualit Pour mener bien ces missions la House of Training s appuiera sur trois valeurs fortes l excellence l innovation et la qualit Ces valeurs combin es la riche histoire et exp rience de l IFBL et de la LSC en mati re de formation professionnelle continue feront de la House of Training le partenaire privil gi pour le d veloppement du poten tiel des hommes et femmes qui font vivre nos entreprises HOUSE OF TRAINING YOUR GATEWAY TO SUCCESS Cher lecteur Vous l aurez lu dans la premi re pr face des grands changements s annoncent au niveau de notre Institut Apr s 25 ans d existence sous sa d nomination IFBL l Institut s appr te rejoindre la House of Training une entit qui sera mise en place et d velopp e progressivement au cours de l ann e 2015 dans le but de proposer une offre de formation professionnelle continue un public tr s large et plus diversifi Ce changement s inscrit bien entendu dans la continuit dans la mesure o l
146. iques produits structur s sp culatifs e les circonstances de leur lancement ainsi que les intervenants comit technique comit risque comit commercial et v nements caract risant leur cycle de vie e les sous jacents sur lesquels il est possible de les constituer et comment les exploiter utilement dans le cadre d une gestion de portefeuille This course is available in English M1 Structured Products Dates upon demand A thorough understanding of the fundamental principles of structured products their markets purposes and risks T l chargez la brochure sur www ifbl lu 56 7 5659 3 g A Co n D S D g FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits structur s Acqu rir les m canismes des produits structur s pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 16 06 24 11 M1 Produits structur s Prix EUR 255 00 3 TVA M1 IRS amp swaps financiers M1 Options et warrants EXAMEN OPTIONNEL M2 Actions Dur e 1 5 heure M2 Obligations Date au choix tous les mardis et chaque dernier M2 Produits optionnels de 2 g n ration jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es par la circulaire MiFID l issue de cette formation vous disposerez d un ensemble de connaissances pratiques qui vous permettront d exploiter les sp cificit s des produits structur s
147. iser les assurances en cas de d c s de vie et com pl mentaires savoir expliquer les droits du preneur et des b n fici aires avoir une vue d ensemble des possibilit s d volution du capital et de modification du contrat positionner et expliquer les contrats en UC pouvoir expliquer l importance de l AML pour la Place financi re du Luxembourg conna tre les m canismes de surveillance de d tection et de suivi d un dossier AML n fs kI 2 a lt T l chargez la brochure sur www ifbl lu 1727 17 FORMATIONS A LA CARTE LPS Actifs de base March s financiers et fondamentaux des actifs de base valeurs mobili res et hybrides COURS Dur e 20 heures Dates 23 24 25 09 mat Prix EUR 630 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures IDE tre au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez la struc ture et l organisation des march s financiers en fonction des nouvelles contraintes conomiques financi res et r glementaires qui s y appliquent Vous conna trez les principes fondamentaux qui r gissent les actifs financiers de base que sont les valeurs mobi li res revenus fixes obligations et les valeurs mobi li res revenus variables actions ainsi que leurs diff rentes autres formes associ es ou hybrides Vous aurez une bon
148. it e les diff rentes garanties qui peuvent tre exig es lors de l octroi des cr dits garantie principale valeur intrins que du demandeur valeur de l affaire garanties compl mentaires e garanties r elles hypoth que gage en quoi elles consistent leur typologie leurs caract ristiques et leurs conditions de validit e garanties personnelles cautionnement leurs caract ristiques les formes qu elles peuvent rev tir et leurs conditions de validit garanties morales engagement de ne pas ali ner ni hypoth quer promesse d hypoth quer mandat hypoth caire en quoi elles consistent et les ventuels risques associ s e garanties subsidiaires cession de salaire domiciliation des revenus assurance solde restant d cession du b n fice d une assurance vie cession du b n fice d une assurance incendie assurance omnium This course is available in English M1 Loans to Retail Clients Date 20 04 19 10 A thorough understanding of how loans are granted to private clients in Luxembourg types guarantees T l chargez la brochure sur www ifbl lu 38 39 3 2 A Co n S D g FORMATIONS A LA CARTE M2 Cr dits aux entreprises Vendre les cr dits aux entreprises et g rer les dossiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 26 ap m et 27 11 M1 Cr dits aux entreprises Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au
149. it interne d sacraliser les syst mes d information Audit Interne m thodologie Audit interne outils amp techniques ACI Exam Training Courses AIFMD Understanding AIFMD Alternative Investment Funds Hedge Funds Private Equity Real Estate Anti Money Laundering M1 Anti Money Laundering and Financing of Terrorism AML E learning Anti Money Laundering Senior Specialist professional qualification Asset amp Liability Management M3 B Back office OST M2 Back office OST M3 Back office custody et settlement M2 Back office custody et settlement M3 Back office Senior Specialist qualification professionnelle Back office titres M1 Back office traitement des paiements M2 Bourses internationales M1 Back Office Roles amp Operations M1 Bank Accounts amp Payment Services M1 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN EN EN EN EN FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN Pages 169 171 135 160 161 158 159 157 161 45 158 48 178 179 Bonds M1 C Change M1 Circulaire 02 77 M2 Commissions de performance M3 Compliance FR M1 Compliance FR M2 Comptabilit g n rale M1 Comptabilit bancaire M1 Comptabilit cr dits M2 Comptabilit OPC M1 Compta op rations classiques OPC M2 Compta op rations complexes OPC M2 Comptabilit produits d riv s M2
150. ities of the transfert agent e The future trends in transfer agency Ce module peut tre offert en langue francaise M1 UCIs Transfer Agency FR Date 12 10 Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 UCIs AML for Funds Applied AML for Funds COURSE Duration 8 hours Dates 09 06 am and 16 06 am 18 11 am and 25 11 am Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Operational Flows COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The regulatory framework AML and CFT responsibilities e The risk based approach e The due diligence process on direct investors corre spondents third party introducers etc FORMATIONS A LA CARTE M1 UCls Custody amp Depositary Functions Fundamentals of the Role Responsibilities and Key Functions of the Depositary Bank els 153 Duration 8 hours Date 20 04 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 UCIs
151. l Life R glementation Understanding AIFMD Comp tences manag riales 116 Des offres de formations compl mentaires sont en cours de d veloppement R f rence est galement faite notre catalogue Carri re amp d veloppement personnel Assurances CERTIFICATIONS Les assurances Luxembourg formation d insertion Les assurances Luxembourg formation pour les candidats agents Les assurances Luxembourg formation LPS FORMATIONS LA CARTE Insertion en assurances M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances RC amp Auto M1 Assurances Habitation M1 Assurances Personnes LPS LPS Actifs de base LPS Produits financiers de hors bilan LPS Produits financiers connexes LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg Obligations professionnelles M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M Lutte contre le blanchiment Assurances E LEARNING Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme niveau de base Assurances Une s rie de nouveaux modules compl mentaires seront organis s Cette offre sera publi e dans une brochure s par e 169 170 171 172 172 173 173 174 174 175 175 28 28 30 CERTIFICATIONS Les assurances Luxembourg formation d insertion Face un environnement l gislatif et une gamme de produits en mutation constante les assureurs de la Place ont souhait se doter d une offre commune Ainsi l ACA et l IFBL propose
152. l computer based ACAMS examination is comprised in the programme and organized in a specialized IT examination centre in Luxembourg CERTIFICATION Successful candidates will be granted the official CAMS certification as well as one year professional ACAMS membership PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Price 3 VAT Prevention of Money Laundering amp Terrorism Financing Foundation Level 36 tod EUR 2 175 Certified Anti Money Laundering Specialist CAMS 44 tod EUR 2 950 Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque Initiation la banque COURS Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA Ce programme de formation dispens uniquement en formation intra entreprises se compose de 6 modules ind pendants abordant les bases du secteur bancaire Initiation la banque Organisation amp structures bancaires l issue de cette formation vous vous serez familiaris avec l organisation et les structures bancaires ceci apr s avoir abord e les diff rents types de banques travers leurs activit s sp cifiques e les diff rentes composantes de leurs structures et leur organisation fonctionnelle e les principaux m tiers du banquier Ini
153. le norme IFRS vis vis de ces instruments T l chargez la brochure sur www ifbl lu 148 149 2 3 Q z O FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit valeurs mobili res Comptabiliser les valeurs mobili res COURS Dur e 8 heures Date sur demande Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire vous saurez en quoi consistent les op rations usuelles sur titres et vous serez apte en assurer leur comptabilisation vous saurez ce que repr sentent les diff rents types de portefeuille immobilisations financi res placement n gociation d une banque et quelles sont les r gles d valuation prix d acquisition lower of cost or market mark to market qu il convient de leur appliquer e vous serez familiaris avec le concept de fair value introduit par le nouveau r f rentiel IFRS ainsi qu avec les nouvelles cat gories d actifs financiers et les m thodes d valuation applicables Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Contr le de gestion Acqu rir les m canismes du contr le de gestion COURS Dur e 16 heures Dates 09 et 10 11 Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur
154. liance in a com pany They will work on several case studies such as e Customer Due Diligence e Transaction Monitoring e MiFiD and Market Abuse Ce module est enseign en fran ais M2 Compliance FR Dates to be published La formation donnera l opportunit aux participants de s attaquer aux aspects pratiques de la compliance dans une soci t Ils seront confront s plusieurs tudes de cas portant sur les sujets suivants e Vigilance sur les clients e Monitoring des transactions MiFID et abus de march Mat riel p dagogique en langue anglaise 132 133 m lt 8 F 9 ad T m FORMATIONS A LA CARTE Audit interne initiation S initier l audit interne d couvrir l audit et le m tier d auditeur interne COURS Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de d finir l audit interne positionner l audit interne au sein du dispositif de contr le interne de l organisation comprendre le m tier de l auditeur interne vous positionner par rapport aux comp tences exig es par le m tier d auditeur interne Vous aurez ainsi d cou vert e L audit interne D finition R les missions d assurance missions de conseil Conditions d exercice ind pendance e Les champs d valuation de l audit interne Contr l
155. mati re de couverture et gestion des risques de trading positionnement de produits structur s d op ration d arbitrage y compris cristallisation fiscale Conscient des limites atteintes par les options vanilla de premi re g n ration vous serez en mesure d identifier et d tablir des applications produits des fins de couverture de risques et de produits structur s Ces op rations sont applicables la client le commerciale corporate la client le priv e retail et private banking la client le institutionnelle fonds d investissement OPC aux contreparties interbancaires De plus vous conna trez les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence T l chargez la brochure sur www ifbl lu 60 61 3 g A Co n S D g D ECE HU Er Retail amp Corporate CERTIFICATIONS Certified Retail Client Advisor Certified Corporate Client Advisor PME FORMATIONS A LA CARTE Accueil amp vente M2 Accueil client M2 Techniques de vente Contexte du secteur financier M2 Actualit financi re internationale M2 Consignes professionnelles du banquier Cr dits M1 Cr dits aux entreprises M2 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux particuliers M2 Cr dits aux particuliers Fisc
156. mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Hedge Funds Accounting amp Custody Understanding Accounting and Custody of Hedge Funds COURSE Duration 12 hours Dates 25 and 26 11 am Fees EUR 385 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Hedge Funds COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the partici pant with an applied understanding of the specificities of hedge fund accounting and custody The module guides the participant through various perspectives including investors trade processing accounting and reporting e Investors issues Side pockets Gates Performance fee equalisation e Trade processing Prime brokers Financing amp leveraging Collateral e Valuation amp accounting Instruments valuation e Key regulatory issues IFRS related to the valuation of the Hedge Funds NewCITS AIFMD FORMATIONS A LA CARTE M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody Understanding Accounting and Custody of Funds of Hedge Funds COURSE Duration 8 hours Date 02 12 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL A solid knowledge base and applied experience of eithe
157. mie les principes et l historique des changes internationaux les grands acteurs internationaux et les diff rentes politiques et strat gies mon taires et commerciales vous saurez comprendre et expliquer de fa on simple la terminologie et l actualit conomique T l chargez la brochure sur www ifbl lu M1 D ontologie du banquier Conna tre les principes fondamentaux de la d ontologie du banquier Luxembourg COURS Dur e 4 heures Dates 21 01 ap m 18 03 ap m 03 06 ap m 23 09 ap m 28 10 ap m Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous conna trez les obli gations professionnelles et les r gles de conduite que doivent respecter les employ s de banque et les profes sionnels du secteur financier pour satisfaire aux principes d ontologiques du secteur Apr s avoir revu les obligations principales respecter dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le finan cement du terrorisme vous analyserez en d tail e la position et la mission de la Commission de Surveil lance du Secteur Financier e les obligations professionnelles la probl matique du secret professionnel les r gles prudentielles les r gles de conduite MiFID le code de d ontologie de l ABBL e le
158. n es Relationnelles Les ERP PGI e l organisation d une direction des SI Processus op rationnels de pilotage support e Le d veloppement logiciel Etapes Acteurs e Les risques et les contr les en environnement informatis Contr les g n raux Contr les applicatifs R f rentiels e Le r le de l auditeur Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Contr le interne cartographie risques Savoir r aliser efficacement l inventaire et la hi rarchisation des risques COURS Dur e 24 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Avoir suivi la formation S initier la ma trise des activit s et au contr le interne ou conna tre les principes du contr le interne OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de dresser la cartographie des risques de l organisation en coh rence avec la strat gie de ma trise propo ser et faire valider une strat gie de traitement des risques de l organisation par la Direction G n rale d finir les priorit s de l audit interne et du contr le interne Vous aurez ainsi d couvert e Le processus de management des risques Normes R glementation Acteurs et lignes de d fense R f rentiels La cartographie des risques Objectifs B n fices Approches possibles Livrables Conditions pr ala
159. n s Il est n cessaire de ma triser les bases d Excel Prix ult rieurement Avoir suivi la formation Conduire une mission d audit interne la m thodologie ou connaitre la EXAMEN m thodologie de l audit interne N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de vous approprier et utiliser une s rie d outils et de techniques choisir les outils et techniques a bon escient et au bon moment construire les outils permettant de synth tiser l information ma triser les modalit s d utilisation des statistiques interpr ter les r sultats statistiques utiliser Excel pour importer analyser et pr senter des donn es Vous aurez ainsi d couvert e Le processus de conduite d une mission d audit interne et les diff rents outils la disposition des auditeurs chaque tape Les outils pour tracer confirmer analyser observer synth tiser r fl chir planifier Test de cheminement Piste d audit Circularisation Analyse de donn es rapprochements Observation Graphiques Diagrammes de flux Brainstorming Diagramme cause effet Diagrammes Pert GANTT Les tapes pr alables l analyse de donn es l aide d outils informatiques L analyse de donn es avec Excel Gestion des fichiers Importation exportation des donn es Champs calcul s Agr gations Tableaux crois s Ratios Tendances Doublons Trous de s quence Jointures Stratifications Le
160. nal financial products M1 COURSE OBJECTIVES This module provides a detailed overview of Islamic Finance taken from the perspective of conventional finance In summary this module covers e Understanding Shariah law e Characteristics of Shariah financing contracts e Principal Islamic Finance contracts ljara ljara WA iqtina Mudarabah Murabah Musharaka Istesna a Bai Salam Arbun Sukuk e Securitization e Islamic financial engineering Sukuk e Hedge funds e Islamic capital market products T l chargez la brochure sur www ifbl lu Islamic Finance Sukuk Sukuk Contracts Design Issuance and Trading el Es Duration 16 hours Dates 02 03 03 Fees EUR 800 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Islamic Finance Introduction COURSE OBJECTIVES A detailed examination of this widespread type of Islamic Finance instrument in comparison with conventional debt issuance and trading as well as the recent interna tional actions to encourage Sukuk issue in conventional capital markets In summary this module covers Project finance e Conventional bond design e Sukuk e Types of Sukuk e Sukuk issuance e Sukuk development e Islamic indices 116 7 117 f H Q Ce E FR EN LE FE En Fr Fiscalit successions et planification fiscale 07 FORMATIONS LA CARTE Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit
161. nce as the individual tax issues The topics covered in this course are Luxembourg residence Comparison of the notion of residence in other countries Germany France Belgium UK USA Switzerland Monaco Double taxation e Residence source conflicts e Residence residence conflicts Avoidance of double residence and double taxation in an international context e Tax treaty OECD OECD Model Convention e Purposes and benefits of tax treaties e What kind of income is covered by the OECD Model Convention e Income tax allocation e Methods to avoid the double taxation FORMATIONS A LA CARTE Tax Laws in Luxembourg Fundamentals of tax laws in Luxembourg with regard to individuals and companies COURSE Duration 20 hours Dates to be published Fees EUR 1000 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the tax laws in Luxembourg with regard to individuals and companies The topics covered in this course are Tax Laws in Luxembourg 16 hours Taxation of individuals e Overview of Personal Income Tax in particular taxa tion of Dividends Capital gains Interest Taxation of companies e Overview of corporate and municipal business tax in particular Participation exemption Debt to equity ratio IP regime e Overview of net wealth tax VAT Int
162. nd how to handle customer complaints e Understand the key principles of managing conflicts of interest e Understand the obligations with regard to confidentiality and data protection T l chargez la brochure sur www ifbl lu Responsibilities of Fund Directors Roles and Responsibilities of Directors and Managers of UCIs and Other Investment Vehicles el Duration 16 hours Dates 18 and 19 03 Fees EUR 1475 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Practical experience in fund management COURSE OBJECTIVES This interactive seminar includes theoretical basics presentations by professionals and exchange between participants resolution of a specific corporate case The presentations will deal with the following topics e Roles and responsibilities of directors and managers e Identification and management of conflicts of interest Impact of the European plan of action of corporate gov ernance on the exercise of the directors duties e Studies of governance practices of management and investment companies of UCI e Preparation and holding of boards of directors meetings Managers responsible for UCITS organisation and good practice e The role of service providers e Managers responsible for SICAR organisation and good practice e Liability Management of directors and managers legis lative coverage and insurance 96 97 FORMATIONS A LA CARTE M1 Fiscalit des OPC luxem
163. nde est t l chargeable sur Internet sous E Learning et peut tre envoy l adresse elearning ifbl lu Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu E LEARNING Anti Money Laundering and Financing of Terrorism AML As a supplement to its classroom training courses in AML the IFBL offers several attractive E Learning options allowing the learner to study whenever and wherever it is most convenient Learners may thus progress at their own pace and once they are at ease with the subject they can check their knowledge by means of a final test Currently several E Learning courses are proposed so that these solutions which can easily be accessed via the Web offer a maximum of flexibility to the employers who have to comply with their legal training obligations to train their personnel in AML TRAINING OFFER EL AML Fundamentals Banks This course has been designed specifically for persons who wish to acquire basic knowledge in AML It explains the theoretical principles and proposes a series of practical exercises EL AML Concrete Cases in Luxembourg This is a course for those who have already a good basic knowledge on AML and who wish to implement this knowledge in a practical context It is based on the FIU report Financial Intelligence Unit of the economic and financial prosecutor in Luxembourg EL AML Refresh This training offer is meant for a large audience of all those w
164. ne connaissance des caract ristiques financi res propres ces diff rents produits et vous serez capable de les positionner dans leur contexte d utilisation en mati re d investissement et ceci tout particuli rement par rapport aux r gles d investissement sp cifiques d fi nies par la circulaire 08 01 du Commissariat aux Assu rances Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu LPS Produits financiers de hors bilan Fondamentaux des produits d riv s engament ferme et engagement optionnel COURS Dur e 8 heures Date 06 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance des produits d riv s qu ils soient engage ment ferme ou engagement optionnel Vous conna trez les caract ristiques techniques qui sont sp cifiques aux d riv s et vous serez capable de les positionner dans leur environnement que ce soit pour des applications de cou verture du risque ou des applications d investissement Vous aurez analys les profils sp cifiques qu ils offrent en mati re financi re et vous serez capable d tablir leur contribution dans le montage d autres produits connexes comme les produits structur s ou les fonds d
165. ng this course participants will be able to understand e The principles and importance of the Luxembourg Fund industry e The Role of Stakeholders e The Key legal Provisions e Investor Information e Similar Products Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Flux relatifs aux OPC Conna tre les flux relatifs aux OPC COURS Dur e 8 heures Dates 02 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION e Op rations initi es par l investisseur Souscriptions Rachats e Op rations initi es par le gestionnaire Achats et ventes de titres D p ts terme et op rations de change e Autre op rations Op rations g n r es par le portefeuille Autres op rations courantes This course is available in English M1 UCIs Operational Flows Date 24 03 After completing this course participants will be able to understand e Subscriptions and redemptions e Purchase and sale of securities e Portfolio transactions e Usual operations FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptabilit OPC Connaitre les principes fondamentaux de la comptabilit OPC COURS Dur e 8 heures Date 14 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les ma
166. ns hedging trading arbitrage ils peuvent tre conclus Les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence T l chargez la brochure sur www ifbl lu 50 51 FORMATIONS A LA CARTE M2 Actions Acqu rir les m canismes des actions pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 02 ap m et 03 06 17 ap m et 18 11 M1 Actions Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es par la circulaire MiFID l issue de cette formation vous maitriserez les principes et les caract ristiques de cotation des actions vous serez capable de traiter les diff rents types d ordres rencontr s en bourse avec ou sans limite d clenchement vous connaitrez les sp cificit s des march s au comptant et des march s terme Service du R glement Diff r vous saurez utiliser les outils appropri s pour mesurer le rendement des actions taux de rendement avec et sans OST taux de rendement nominaux et taux de rendement r els moyenne des taux de rendement rendement d un portefeuille rendement d un ma
167. nt COURS Dur e 24 heures Dates 17 18 et 19 06 Prix EUR 760 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Politiques et restrictions d investissement OBJECTIFS DE LA FORMATION e Principes des restrictions d investissement rappels e ligibilit des actifs dans UCITS e Techniques et instruments sur valeurs mobili res e Restrictions applicables aux OPC alternatifs e Restrictions d investissement applicables aux autres OPC e Restrictions d investissement applicables aux SIF e Cas pratiques FORMATIONS A LA CARTE M1 UCls Introduction to Fund Compliance Introduction to Fund Compliance Rules of Conduct in Funds and Management Companies COURSE Duration 8 hours Date 30 04 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to e Understand ethics with regard to investment funds their origins and how to identify bad practices e Understand the rules of conduct in funds and Manage ment Companies and their corresponding professional obligations e Understand the rules of market abuse and their specific application to investment funds e Understa
168. nt Assurances Connaitre les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances COURS Dur e 4 heures Date 07 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation les participants auront une bonne compr hension g n rale des m canismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d argent et du finan cement du terrorisme Ils connaitront leurs obligations professionnelles et les autorit s comp tentes dans le do maine et analyseront quelques cas r els M Lutte contre le blanchi ment Assurances Sp cificit s et aspects pratiques des principes de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances COURS Dur e 4 heures Date 23 11 mat Prix EUR 130 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Lutte contre le blanchiment Assurances OBJECTIFS DE LA FORMATION l aide d exemples concrets et travers des jeux de r les les participants seront confront s la r alit de la pro bl matique du blanchiment afin de pouvoir d tecter les transactions suspectes et reconna tre les risques auxquels ils sont expos s dans leur en
169. nt en partenariat une offre de formation compl te et structur e sur les diff rents m tiers et branches d assurances Cette formation permettra de parvenir une formation d insertion de qualit telle que convenue avec les syndicats au niveau de la Convention Collective PUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d assurances et leurs agents tout comme toute autre personne souhaitant se familiariser avec les concepts et sp cificit s du monde des assurances STRUCTURE DE LA FORMATION L offre est con ue de fa on modulaire et propose un cycle de quatre modules portant sur les fondamentaux de l assurance e Introduction et g n ralit s L assurance RC et auto e L assurance combin e habitation e Les assurances de personnes EXAMENS Les connaissances acquises dans chacun des cours peuvent tre valid es par un examen CERTIFICATION Les personnes qui ont r ussi les examens du parcours complet soit les 4 modules auront droit l attribution du certificat Insertion en assurances INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA Les assurances a Luxembourg formation d insertion 72 Modules M1 Assurances G n ralit s 20 EUR 485 00 M1 Assurances RC amp Auto 20 EUR 485 00 M1 Assurances Habitation 16 EUR 385 00 M1 Assurances Personnes 16 EUR 385 00 Examens 4 x 2 heures EUR 40 00 module Examens au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois En collaboration avec ASA
170. nt passer par une entreprise d assurance Les compagnies d assurances de la place sont votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements ce propos CERTIFICATION La participation la formation ne donne lieu aucune certification de la part de l IFBL La r ussite de l examen est certifi e par le Commissariat aux Assurances INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA Les assurances a Luxembourg 14x3 2 cycles EUR 480 00 formation pour les candidats agents voir dates sur notre site Internet En collaboration avec ASA Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATION Les assurances Luxembourg formation LPS Face un environnement l gislatif et une gamme de produits en mutation constante les assureurs de la Place ont souhait se doter d une offre commune Ainsi l ACA et l IFBL proposent en partenariat une offre de formation compl te et structur e sur les diff rents m tiers et branches d assurances Le parcours de formation portant sur la libre prestation de services en assurances est bas sur la circulaire 08 1 du Commissariat aux Assurances PUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d assurances LPS ainsi que toute personne int ress e par les sujets faisant l objet de la formation STRUCTURE DE LA FORMATION L offre est con ue de fa on modulaire et repose sur deux volets Les march s et produits f
171. nternational Financial Markets en langue anglaise Les fondamentaux M1 Comptes et services de paiement e M1 Back office titres L approfondissement M2 BO Custody amp settlement e M2 BO OST M2 BO Traitement des paiements La maitrise M3 BO Custody amp settlement e M3 BO OST Les objectifs de chaque module sont d crits en d tail dans les fiches signal tiques y relatives EXAMENS Chaque module fait l objet d un examen crit Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS CERTIFICATION 1 Le certificat Senior Back Office Specialist Luxembourg est d cern aux can didats ayant r ussi les examens des diff rents modules composant le parcours 2 Les d tenteurs des certifications CAMBOC et Agent Banque D positaire certifi peuvent acqu rir le Senior Back Office Specialist Luxembourg en compl tant leur cursus par Le module existant M2 Traitement des paiements Les modules M2 et M3 Back Office OST pour les titulaires de la certification Agent Banque D positaire certifi Un module en cr ation sur les sp cificit s de l activit Luxembourg en termes de fiscalit s et de r glementation PRACTICAL INFORMATION Dur e heures Dates Prix 3 TVA Plusieurs sessions M1 Comptes et services de paiement 8 sont offertes durant 195 00 M1 Back office titres 4 l ann e Pour les 100 00 M2 BO
172. nts with an applied understanding of the principal business processes and the controls relevant to real estate investment funds This module provides an end to end understanding of the investment fund service chain and offers applied legal and operational insights This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field e Legal Documentation e Fund set up e Investor services e NAV calculation and accounting processes including also NAV errors e The role and needs to the property developer e Capital activities e Acquisitions and disposals e Governance framework e Reporting and Governance Structure e Exit strategies New This module now includes a whole new section concerning the Promoter Property Manager allowing a deeper understanding not only of the investment fund processes but also insights into the business drivers and the people behind T l chargez la brochure sur www ifbl lu Ms REIF Accounting Mastering Accounting for Real Estate Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 19 and 20 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund ac
173. odule is taught by recognised legal and tax experts and allocates equal time to the understanding of both these aspects and has the following contents e Overview of European Regulatory Regime and Country Comparison Overview of EU Law applicable to Real Estate Funds Country comparison and national specific vehicles e Real Estate Regulated Funds Legal Aspects Overview of the legal regimes regulated and unregu lated available under Luxembourg law Setting up a real estate investment regulated fund in Luxembourg e Tax aspects Regulated and unregulated Real Estate Fund Struc tures Luxembourg Limited Partnership Regime For details relating to the Alternative Investment Managers Directive AIFMD please note that this information can now be found in the module Understanding AIFMD Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 REIF Roles of Professionals Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals COURSE Duration 8 hours Dates 19 05 30 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the par ticipants with an introductory and interactive overview and understanding of the roles and responsibilities of the follo
174. omptabilit et de les localiser dans le bilan et hors bilan e vous serez capable de classer les cr dits d apr s la nouvelle norme IFRS et de leur appliquer le traitement comptable IFRS ad quat Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit produits d riv s Comptabiliser les produits d riv s COURS Dur e 8 heures Date 20 11 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M1 Change M1 Taux d int r t M1 Obligations M1 Actions M1 OPC M1 Les produits d riv s et structur s vous aurez une bonne compr hension des m canismes de fonctionnement des principaux instruments d riv s swaps de taux d int r t swaps de taux d int r t et en devises Forward Rate Agreement et Future Rate Agreement futures sur taux d int r t futures sur devises options sur taux d int r t options sur devises options sur futures cap floor et collars e vous connaitrez leurs caract ristiques et les utilisations que l on peut en faire vous serez apte comptabiliser les v nements les caract risant tout au long de leur cycle de vie vous aurez un aper u des volutions comptables pr vues par la nouvel
175. on UCITS ManCos EN Parcours Juriste OPC Certifi A M1 Fiscalit des OPC luxembourgeois Not available in English M1 Politiques et restrictions d investissement 8 M1 UCITS Investment Policies amp Restrictions N existe pas en fran ais 8 M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN Optionnel Parcours Compliance Officer OPC non certifiant N existe pas en fran ais 8 M1 UCIs Introduction to Fund Compliance M1 Risques financiers 8 M1 Risk Management N existe pas en fran ais 8 M3 Risk Management in Investment Funds Optionnel En collaboration avec MAN CAN alfi T l chargez la brochure sur www ifbl lu 86 87 FORMATIONS A LA CARTE M1 Acteurs et cadre l gal des OPC Connaitre les acteurs et le cadre l gal des OPC a Luxembourg COURS Dur e 8 heures Date 24 09 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION e Principes et importance de l industrie des OPC Luxembourg e R le des principaux acteurs de l industrie des OPC e Aspects du cadre l gal des OPC luxembourgeois e Principes fondamentaux de l information des participants e Produits jumeaux aux fonds d investissement This course is available in English M1 UCIs Actors amp Legal Environment Date 20 03 After completi
176. onal Oualification in AML Ever since the recommendations made in 1987 by the Basel Committee on Rules and Practices for the Verification of Banking Transactions Luxembourg has been on the forefront of legislation in this field Since 1993 training its staff in AML and TF is a legal obligation for all the institutions of the financial sector in Luxembourg The IFBL has a long tradition of teaching training courses at different levels in this field and up to now the Institute is also the only one in Luxembourg to offer a complete preparation to the worldwide recognized CAMS examination TARGET AUDIENCE The training is designed for a target audience of commercial bankers and financial institutions employees Senior AML Officers of banks and financial institutions e Senior Relationship Managers in contact with customers and interested in learning more about AML Central bankers and supervision authorities employees Senior Officers dealing with AML and TF at a supervisory level TRAINING STRUCTURE A foundation training programme is offered to those who wish to acquire indepth funda mental knowledge in AML and the fight against FT The actual certifying master programme is composed of the following parts Principal seminar Money Laundering risks and methods International AML standards AML programmes Conducting and supporting investigations ACAMS exam taking techniques Examination EXAMINATIONS The officia
177. ons contraints de facturer l int gralit du montant Toute annulation re ue avant ce d lai sera factur e de 20 du prix HTVA de la formation avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 1 200 EUR Le report gratuit d une inscription une autre session planifi e d une formation la carte est possible condition qu une demande crite nous parvienne au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours initial Le remplacement d un participant par un autre est possible tout moment avant le d but du cours sans frais sup pl mentaires II devra nous tre notifi par crit dans un d lai minimum de 2 jours ouvrables Pour des raisons d organisation ou en cas de force majeure l IF BL se r serve le droit de reporter ou d annuler une formation Annulation d une inscription un examen Un report d examen doit tre demand par crit Les demandes de report qui nous parviennent 5 jours ouvrables avant le d but de l examen sont gratuites Le remplacement d un candidat par un autre n est pas possible Supports de cours et copyright La documentation utilis e dans nos formations fait office de supports de cours Elle sera distribu e exclusivement aux participants du cours et ne pourra tre ni vendue ni copi e ni divulgu e d une quelconque autre mani re Confidentialit des donn es Par sa signature sur la demande d inscription la soci t garantit qu elle a obtenu l autorisation du participant de communiquer
178. ont accept es uniquement en ligne et via paiement lectronique Elles doivent tre r gularis es et pay es par voie lectronique au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours ou de l examen Notifications Lors de la premi re entr e en contact chaque employeur qui inscrit des collaborateurs des formations IFBL doit nous fournir les indications suivantes e Nom complet et adresse de la soci t e Adresse inscription Nom et une adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer ses notifications rela tives aux inscriptions confirmations annulations Ces courriers pourront tre envoy s soit l employeur ou au participant soit aux deux en parall le Une fois la formule selectionn e celle ci sera appliqu e pour toutes les inscriptions de cette entit jusqu ordre contraire signaler par crit e Adresse examen Nom et une adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer ses notifications rela tives aux r sultats d examen Ces courriers pourront tre envoy s soit l employeur ou au participant soit aux deux en parall le e Adresse de facturation Nom et une adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer les factures Par d faut l adresse du premier contact d inscription sera retenue pour toutes les communications Tout changement devra tre notifi par crit notre Customer Service customer ifbl lu 190 191 Modalit s de paiement Pour les
179. ough in the past risk management focused primarily on banking it has recently become a crucial component of the investment fund industry Following changes in the UCITS Directive the Alternative Investment Fund Manag ers Directive and numerous CSSF circulars players in the investment fund industry are now required to manage risk professionally on the same level as banks This course provides a detailed analysis of the many aspects of risk management in the investment fund industry By the end of the course participants will be able to Understand the context and regulatory environment of risk management in investment funds e Analyse the impact of market risk on investment funds and understand how market risk in funds is managed Understand credit counterparty risk in the fund world and how it is managed e Appreciate how liquidity risk impacts investment funds and the measures applied by funds to manage liquidity risk e Evaluate the operational risks faced by investment funds and the possibilities for mitigating those risks e Understand the regulatory environment for risk man agement in investment funds e g UCITS IV the circular 11 512 AIFMD FORMATIONS A LA CARTE M1 Compliance EN Fundamentals of a Compliance Officer s Function COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of eac
180. ow projections e securitization focuses on the Residential Mortgage Backed Securities RMBS definition and goals the different phases in the process the analysis of an RMBS programme the evaluation of the tranches by the rating agencies as well as the swot analysis T l chargez la brochure sur www ifbl lu 42 43 FORMATIONS A LA CARTE M1 Analyse des marches financiers Conna tre les principes fondamentaux de l analyse des march s financiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 09 06 25 11 M1 March s des capitaux Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Obligations M1 Actions EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION partir d une analyse des principaux indicateurs conomiques et ratios de valorisation et de sentiments de march vous pourrez comprendre et dresser l tat des lieux de l conomie et des march s afin d aboutir la mise en place d une asset allocation l mentaire In fine une approche par l analyse chartiste et technique permettra de compl ter l approche fondamentale en introduisant notamment la notion de timing l issue de ce cours d initiation la macro conomie et l analyse fondamentale et technique des march s financiers vous serez capable e d interpr ter les principaux indicateurs macro conomiques e de comprendre le r le et l importan
181. pondre des objectifs diff rents voulez vous acqu rir des connaissances sur un sujet ponctuel et sp cifique ou approfondir vos connaissances dans un domaine donn Dans ce cas choisissez le ou les modules qui r pondent ce besoin dans la large palette de nos cours la carte Les cours la carte mode d emploi e Les modules sont class s selon leur objectif p dagogique M1 notions th oriques M2 mise en pratique des connaissances th oriques M3 approfondissement pouss des connaissances M compl ments utiles sur le sujet sans examens e Le niveau de connaissance n cessaire pour chaque module est indiqu sur la fiche descriptive des cours Les examens sont optionnels pas de lien automatique vous d cidez si vous souhaitez passer l examen li au cours ou non Si par contre vous tes la recherche d une qualification professionnelle qui vous rend apte assumer une fonction ou un emploi donn s orientez vous vers les qualifications professionnelles propos es par l IFBL en collaboration avec ses associations professionnelles partenaires Les qualifications professionnelles mode d emploi Formations compos es de plusieurs modules fournissant une vue d ensemble d une fonction d un m tier Examen crit et ou oral avec certificat e Certification d livr e par les associations professionnelles concern es et reconnues soit Luxembourg soit m me au niveau international Contenus
182. portant l actualit nationale et internationale Bien entendu il sera tenu compte de la constante volution r glementaire de ce sujet T l chargez la brochure sur www ifbl lu 267729 a io a g 9 iS ci AY E LEARNING Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Pour compl ter ses formations pr sentielles en anti blanchiment l IFBL propose quelques options attrayantes dans l E Learning Ce mode d apprentissage permet de se former au moment et l endroit qui conviennent le mieux L apprenant peut avancer son propre rythme et d s qu il se sent a l aise avec la mati re il pourra valider par un test final les connaissances qu il aura acquises Actuellement plusieurs produits sont propos s et ainsi ces solutions accessibles via le Web offrent un maximum de souplesse aux employeurs confront s leurs obligations l gales de formation en anti blanchiment FORMATIONS EL Anti Blanchiment les Fondamentaux Cette formation s adresse en premier lieu des personnes souhaitant acqu rir des connaissances de base en la mati re Elle explique les principes th oriques tout en proposant une s rie d exercices pratiques Il existe une version sp cifiquement adapt e pour chacun des publics cibles suivants e Banques galement disponible en anglais e Assurances PSF Experts comptables EL Anti Blanchiment Cas concrets Luxembourg galement disponible en anglai
183. positions p nales applicables e les obligations professionnelles respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment e les indices permettant de d tecter une op ration de blanchiment indices g n raux op rations de caisse et de change op rations en compte et d p ts Bien entendu il sera tenu compte de la constante volution r glementaire de ce sujet This course is available in English M1 Anti Money Laundering Dates 01 04 am 25 11 am Fundamental knowledge on the subject money laundering and financing of terrorism is a requirement for all bank employees who work in Luxembourg This course provides thorough information about the legal and prudential require ments the tasks and obligations of the banker as well as the behaviour towards the customer N B Pour compl ter ces formations classiques en pr sentiel l IFBL propose galement une option attrayante pour la mise jour des connaissances en mati re de lutte contre le blanchiment d argent gr ce l E learning Pour tout savoir sur ce mode d apprentissage individuel qui permet de se former au moment et l endroit qui vous conviendra le mieux nous vous invitons consulter notre offre d taill e la fin de ce th me dans la partie E learning Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 26 727 o g g amp 0 is S A FORMATIONS A LA CARTE M1 Lutte contre le blanchi me
184. ps financiers M1 Options et warrants FR M1 Produits structur s M1 Valorisation des investissements M2 Comptabilit op rations classiques OPC M2 Comptabilit op rations complexes OPC M1 Futures EN M1 IRS and Financial Swaps NEW M1 Options amp Warrants EN M1 Structured Products M1 UCIs Fund Accounting M1 UCIs Investment Valuation M2 UCIs Advanced Fund Accounting M2 UCIs Booking Standard Transactions Parcours Les m tiers OPC Comptable OPC Senior M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR M2 Contr ler une VNI M3 Commissions de performance M UCIs European Tax for Lux Funds FR M1 UCIs Introduction to European Fund Taxation NEW M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN M1 UCIs Key Insights into IFRS NEW M UCIs European Tax for Lux Funds EN Parcours Les m tiers OPC Agent de Transfert M1 UCIs Transfer Agency FR M1 UCIs Transfer Agency EN M2 UCIs AML for Funds NEW Parcours Les m tiers OPC Agent Banque D positaire M1 Back office titres M1 Futures FR M1 IRS et swaps financiers M1 Options et warrants FR M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITS M1 Produits structur s M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR M2 Back office custody et settlement M3 Back office custody et settlement M1 Back Office Roles amp Operations M1 Futures EN M1 IRS and financial Swaps NEW M1 Options and Warrants
185. r gimes sp ciaux sp cifiques T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Fiscalit des personnes physiques Approfondir les sp cificit s de la fiscalit des personnes physiques Luxembourg pour mieux conseiller le client COURS Dur e 16 heures Dates 23 et 24 11 Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Fiscalit luxembourgeoise OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation bas e sur la d claration fiscale des personnes physiques vous aurez analys les aspects suivants e les r gles d terminant le lieu de r sidence et l obligation fiscale e les conventions pr ventives de la double imposition e l imposition collective e la distinction entre revenus professionnels et priv s e les d penses priv es et la d termination des revenus nets le b n fice commercial e les diff rentes cat gories de revenus agricole et fores tier professions lib rales occupation salari e pensions et rentes capitaux mobiliers locations de biens e la mise disposition de revenus l usufruit et la nue propri t e les d penses sp ciales et les exemptions e les revenus et les charges extraordinaires e les exigences d claratives 118 119 2 F a E FORMATIONS A LA CARTE M2 Fiscalit des societ s Approfondir les sp
186. r sultat les diff rents concepts de rentabilit et les ratios d riv s de cette notion e en quoi consistent le tableau de financement ses objectifs et sa structure e en quoi consistent les tableaux de bord et leur apport en mati re d analyse financi re comment conduire une analyse financi re sur une base consolid e et les sp cificit s induites dans ce cadre e les objectifs de la notation rating les agences de notation les diff rents types de notes court terme long terme intrins que Pl ainsi que la d marche d analyse financi re dans ce cadre e les m thodes d valuation en cas de cession d une entreprise et les notions de goodwill et badwill e les diff rents cas pratiques qui vous auront permis de d velopper une exp rience concr te en mati re d analyse financi re 2 3 Q z 3 O T l chargez la brochure sur www ifbl lu 144 145 FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptabilit g n rale Conna tre les principes fondamentaux de la comptabilit g n rale COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 24 03 22 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation d initiation vous aurez acquis une bonne compr hension du fonctionnement comptable et de la finalit des op rations de fin d exercice en ayant anal
187. r regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course The M1 Hedge Funds is strongly recommended COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the partici pant with an applied understanding of the specificities of funds of hedge funds accounting and custody In this module investor issues are covered before going into the details of trade processing valuation accounting and reporting e Investors issues Side pockets Gates Performance fee equalisation e Trade processing Target Fund TA Account opening reconciliations Custody amp Settlement Equalisation factors of target funds e Valuation amp accounting Equalisation factors of target funds NAV estimates Fair valuation e Key regulatory issues IFRS T l chargez la brochure sur www ifbl lu M1 REIF Fundamentals Fundamentals of Real Estate COURSE Duration 8 hours Dates 22 04 28 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory overview to real estate investment funds The contents of this course are as fol lows e Real estate servicing structures investment strategies and business models Categories of
188. ralit s OBJECTIFS DE LA FORMATION comprendre la diff rence entre responsabilit civile et responsabilit p nale comprendre la diff rence entre responsabilit d lic tuelle et responsabilit contractuelle comprendre le fonctionnement des articles 1382 et 1384 alin a 1 du Code civil ma triser et comprendre les limites de l assurabilit d une responsabilit savoir situer une loi particuli re ma triser la l gislation RC Auto et savoir situer les assu r s et tiers dans un sinistre auto et l impact d un r gle ment de sinistre sur la prime avoir une vue d ensemble sur les diff rentes directives europ ennes et les acteurs dans le processus du r gle ment d un sinistre comprendre la couverture auto dans son ensemble apprendre quoi servent et comment fonctionnent le Bureau Luxembourgeois le Fonds de Garantie Automo bile et le Pool des risques aggrav s e disposer d une approche claire et structur e de l assistance en tant que compl ment d une couverture d assurance FORMATIONS A LA CARTE M1 Assurances Habitation M1 Assurances Personnes Les fondamentaux de l assurance Assurance Les fondamentaux de l assurance Assurances combin e habitation de personnes COURS Dur e 16 heures Dates 03 04 10 11 06 mat uniquement 02 03 09 10 12 mat uniquement Prix EUR 385 00 3 TVA COURS Dur e 16 heures Dates 01 02 08 09 07 mat uniquement 13 14 20 21 01 2016 mat uniquement
189. rch les diff rents types de gestion vous auront t expos s et vous en conna trez les avantages les inconv nients et les limites respectives vous serez apte mesurer les risques d un placement en actions variance cart type cart absolu vous saurez comment r agissent les investisseurs face au risque en fonction de leur niveau d aversion vous conna trez les variables explicatives de la sensibilit du prix des actions et vous comprendrez pourquoi et comment il convient de diversifier un placement en actions vous aurez tudi les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi de ce produit financier MiFID abus de march Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes du produit action Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Obligations 3 g A Co n S D g Acqu rir les m canismes des obligations pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 01 et 02 06 mat 16 et 17 11 mat M1 Obligations Prix EUR 385 00 3 TVA M1 Taux d int r t EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es
190. rdis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Flux relatifs aux OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e Rappel des notions de base relatives aux flux d un OPC e Introduction la comptabilit des OPC l ments composant l actif et le passif d un OPC Notion de valeur nette d inventaire e Analyse des sch mas comptables pour les op rations classiques Op rations en capital Op rations du portefeuille D p ts terme Provisions et amortissements e Illustrations concr tes This course is available in English M1 UCIs Fund Accounting Date 19 05 After completing this course participants will be able to understand e The chart of accounts of basic fund transactions Comparison with companies accounting e NAV concept and calculation principles T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Comptabilit op rations classiques OPC Comptabiliser les op rations classiques d un OPC COURS Dur e 12 heures Dates 15 et 16 10 mat Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION Comptabilisation des op rations en capital Comptabilisation des op rations du portefeuille transactions en devises OST Evaluation des actifs e C
191. re This course is available in English M1 Fundamentals of Banking Dates upon request The basic principles of the functioning and the activities of a bank intermediation and disintermediation bank products bank balance risks a theoretical introduction and a practical application via a simulation game Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Conventions nationales et internationales Connaitre les conventions nationales et internationales r gissant le secteur bancaire a Luxembourg COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 20 01 17 03 02 06 22 09 27 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance g n rale des r glementations lois et directives auxquelles sont soumis les tablissements financiers Luxembourg et vous en conna trez les impacts sur les produits et activit s du secteur bancaire Pour ce faire vous aurez pass en revue e le cadre l gal de l industrie des fonds Luxembourg les Directives UCITS visant une plus grande harmonisation des fonds de placement europ ens et des soci t s de gestion ainsi qu une meilleure information de l investisseur les produits vis s par ces directiv
192. re Conventions nationales et internationales Lutte contre le blanchiment D ontologie du banquier Place financi re Contexte du secteur financier M1 M1 M1 M1 M2 M1 M1 M1 M1 Activit bancaire Conventions nationales et internationales Place financi re Private Banking FR Actualit financi re internationale Financial Centre of Luxembourg Fundamentals of Banking National amp International Agreements Private Banking EN Obligations professionnelles M1 M1 M1 M M2 M1 M2 D ontologie du banquier Lutte contre le blanchiment Lutte contre le blanchiment Assurances Lutte contre le blanchiment Assurances Consignes professionnelles du banquier Anti Money Laundering UCIs AML for Funds NEW Ethical Framework in Finance NEW 20 Ww Ww Initiation la banque Initiation banque Organisation amp structures bancaires Initiation banque Produits amp services Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation banque OPC Luxembourg Initiation banque Risques Initiation banque Nouveaux axes E LEARNING E LEARNING veuillez demander notre offre EL Anti Blanchiment les Fondamentaux EL Anti Blanchiment Cas concrets Luxembourg EL Anti Blanchiment Actualisation NOUVEAU EL AML Fundamentals Banks EL AML Concrete Cases in Luxembourg EL AML Refresh NEW 18 719 o g O g Oo g Ay CERTIFICATIONS CAMS Certified AML Specialist Professi
193. re Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Change M1 Taux d int r t OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez compris ce que repr sentent les points de swap et aurez vu leurs grands principes d utilisation Vous serez familiaris avec les pro duits les mettant en uvre savoir le change terme Forward le swap de change FX Swap et les Non Deli verable Forwards NDF Vous aurez ainsi d couvert e les composantes des points de swap points de terme par le biais d un cas pratique e la terminologie et les principes fondamentaux qui vous permettront d appr hender diverses notions report pair d port points date valeur comptant terme e les op rations de change terme forwards et leurs utilisations concr tes hedging trading dans les fonds d investissement dans le domaine du commerce e les particularit s du change same day value et over tom par rapport au change a terme e les Non Deliverable Forwards NDF et leurs utilisations concr tes hedging trading e la terminologie sp cifique aux swaps de change e la mise en place d un swap de change FX Swap ses diverses utilisations et ses avantages en mati re de ges tion de tr sorerie e les variantes des swaps de change terme contre terme uneven e les moyens d information T l chargez la brochure s
194. rgez la brochure sur www ifbl lu 126 127 m lt 2 E 9 ad T m FORMATIONS A LA CARTE M2 Credit Counterparty Risk Measuring and Managing Credit Counterparty Risk 0010 ESI H REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates 11 and 12 02 23 and 24 04 21 and 22 10 M1 Risk Management FR or EN Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES Credit risk is the oldest form of risk in financial markets Although credit risk has existed since antiquity we still have not perfected the way in which we manage it as witnessed by the high profile losses that are often reported in the press This course provides participants with a good understanding of credit counterparty risk and the methods for managing it effectively By the end of the course participants will be able to Understand the fundamental concepts of credit counterparty risk Identify the different areas belonging to credit counterparty risk Describe the international regulatory environment for credit counterparty risk particularly the Basel Accord Understand the basic components of credit counterparty risk Probability of Default Exposure at Default Loss Given Default e Evaluate and understand internal and external ratings Understand value at risk VaR and its use in measuring credit counterparty risk e Expl
195. risques av r s L analyse des changements L identification et la description des dispositifs de ma trise des activit s L analyse des processus Les diff rents types de contr les L analyse des normes et proc dures Les objectifs de contr le Les contr les cl s Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion CERTIFICATIONS Comptable OPC Certifi e Comptable OPC Junior Certifi e Comptable OPC Senior Certifi FORMATIONS LA CARTE Analyse des bilans M1 M1 M3 Analyse des bilans de banque Analyse des bilans d entreprise Analyse financi re des entreprises Comptabilit g n rale M1 M1 Comptabilit g n rale General Accountancy Comptabilit bancaire M1 M2 M2 M2 Comptabilit bancaire Comptabilit cr dits Comptabilit produits d riv s Comptabilit valeurs mobili res Comptabilit OPC Comptabilit OPC Comptabilit op rations classiques OPC Comptabilit op rations complexes OPC Contr ler une VNI UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR UCIs European Tax for Lux Funds FR Commissions de performance NEW 142 142 142 144 144 145 146 146 147 148 149 150 CERTIFICATION M1 UCIs Fund Accounting 90 M1 UCIs Investment Valuation 89 M1 UCIs Introduction to European Fund Taxation NEW 92 M1 UCIs Key Insights into IFRS NEW 93 M2 UC
196. roduction to VAT e VAT issues e Luxembourg Freeport Exchange of information Combat against fraud and tax evasion T l chargez la brochure sur www ifbl lu Luxembourg Investment Vehicles Particularities of special purpose vehicles set up in Luxembourg to structure investments COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 400 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with a good overview of the particularities of special purpose vehicles set up in Luxembourg to structure investments The topics covered in this train ing course are Overview of Luxembourg investment vehicles SOPARFI SPF e SIF e SICAV SICAR e Securitization vehicle Choosing the right vehicle practical examples Trusts e Different types of trusts e Luxembourg tax aspects related to trust Family foundation Life insurance N B Possibility to organize a specific seminar about common law trusts as an addition to this module 78 79 o F faa 2 gt H A FORMATIONS A LA CARTE Philanthropy Overview of how to promote and facilitate a long term philanthropic engagement COURSE Duration 2 hours Dates to be published Fees EUR 125 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES This course explores the effec
197. rs and Breaches Circular 02 77 els Duration 8 hours Date 01 07 Fees EUR 255 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The notion of an error in NAV computation e The notion of a breach of investment rules e The principles and steps for correcting a NAV error or breach of investment rules e The principles and steps for correcting a NAV error or breach of investment rules Ce module peut tre offert en langue fran aise M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR Date 08 12 Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Contr ler une VNI Contr ler une VNI COURS Dur e 12 heures Dates 19 et 20 11 am Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit OPC M2 Comptabilit op rations classiques OPC M2 Comptabilit op rations complexes OPC M1 Valorisation des investissements OBJECTIFS DE LA FORMATION Principes de la circulaire CSSF 2002
198. s Cette formation s adresse toute personne qui a d j suivi un cours sur les fondamentaux et qui souhaite mettre en application ses connaissances dans un contexte r el Elle est bas e sur le rapport de la CRF Cellule de Renseignement Financier du parquet conomique et financier de Luxembourg EL Anti Blanchiment Actualisation galement pr vue en anglais Cette formation s adresse un large public de personnes ayant d j fait diverses forma tions en anti blanchiment et se pr sente sous forme de quiz Elle permet l apprenant de rafra chir ses connaissances sans tre oblig de revoir les mati res qu il ma trise bien Apr s les diff rents chapitres composant la formation choisie l apprenant peut passer un test final qui validera ses connaissances dans les mati res apprises dans le cours en question ACC S Toutes les formations sont accessibles via le Web et con ues avec un commentaire audio La formation Actualisation est galement disponible sur mobile via application t l charger sur une tablette Android ou IOS ou un smartphone REPORTING Lapprenant voit ses r sultats personnels imm diatement la fin du test Un acc s sp ci fique sera accord au responsable formation ou au compliance officer pourra visuali ser et imprimer les connexions des employ s et leurs r sultats aux tests INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Prix 2 h 60 00 par licence Le formulaire de comma
199. s M1 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux particuliers M2 Cr dits aux entreprises M2 Cr dits aux particuliers M3 Analyse financi re des entreprises M1 International Loans M2 International Loans March s et produits financiers M1 Analyse des march s financiers M1 Bourses internationales M1 March s des capitaux M1 Capital Markets Produits bancaires et financiers classiques M1 Actions M1 Change M1 Comptes bancaires et services de paiement M1 Forwards amp FX Swaps M1 Obligations M1 OPC M1 Taux d int r t M1 Taux forward amp FRA M2 Actions M2 Obligations M2 OPC M2 Produits de la banque commerciale M1 Bank Accounts amp Payment Services 48 M1 Bonds 49 M1 Foreign Exchange 47 M1 Investment Funds 50 M1 Shares 46 M1 Short Interest Rates 50 Produits d riv s et structur s M1 Futures FR 56 M1 IRS amp swaps financiers 57 M1 Options et warrants FR 58 M1 Produits structur s 59 M1 Taux forward amp FRA 51 M2 Produits structur s 59 M2 Produits optionnels de 2 g n ration 61 M1 Futures EN 56 M1 IRS amp Financial Swaps NEW 57 M1 Options and Warrants 58 M1 Structured Products 59 REMARQUE Pilier important de la Place financi re l industrie des fonds d investissement fait l objet d une rubrique particuli re voir th me 5 327 33 3 Ce n 0 El CERTIFICATIONS Financial Markets Foundation Course FMFC The Financial Markets Foundation Course is org
200. s Candidates may register for any module s of their choice Prerequisites if any are indicated separately for each module Hereunder you will find an overview of the topics The detailed programme of each module is contained in a specific flyer as well as on our website Several of the modules are also described on a separate page of this catalogue Topic 1 Business skills e Family Governance e Business Behaviour Topic 2 Regulatory Framework e Legal Framework of Banking amp Finance e Legal Framework of Family Offices e Ethical Framework in Finance Topic 3 Civil and Tax Issues e Tax Laws in Luxembourg e Inheritance Planning and Wealth Transfer e Residence and Tax Consequences e International Tax Strategies Topic 4 Investment Opportunities e M1 REIF Fundamentals e M1 Private Equity Fundamentals e M1 Hedge Funds e Philanthropy e Luxembourg Investment Vehicles e Art Markets News and Trends Topic 5 Assets Supervision e Portfolio Advisory and Supervision e Knowledge Transfer Workshop Further specialized seminars or workshops may be added to the offer in due course T l chargez la brochure sur www ifbl lu 72 773 FORMATIONS A LA CARTE Business Behaviour Behavioural aspects of the relationship with an international clientele COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 8 hours Dates to be published None Fees EUR 400 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None COURSE OBJECTIVES The objecti
201. s and liabilities committee ALCO and other organisational aspects of ALM e Distinguish between strategic ALM and operational ALM e Evaluate interest rate risk in the context of ALM Conduct different types of analyses such as a gap analy sis a duration and basis point value BPV analysis liquidity gap analysis e Analyse the impact of foreign exchange risk e Understand non maturing liabilities e Describe how to implement an ALM system e Apply value at risk VaR calculations in the context of ALM e Understand fund transfer pricing systems T l chargez la brochure sur www ifbl lu Ms Liquidity Risk for Banks Mastering Liquidity Risk Management for Banks COURSE Duration 16 hours Dates 19 and 20 05 03 and 04 12 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Many market observers described the sub prime crisis and its consequences as a liquidity crisis In the wake of the financial crisis liquidity risk has become a major area of focus For some experts it is even considered a pri mary financial risk This course provides a detailed look at liquidity risk in the banking world By the end of the course participants will be able to e Understand how liq
202. s fonds en se basant sur leurs performances et leurs notations classements Comment s lectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropri s et en tenant compte de la situation du march et de l aversion au risque de votre client Quelles sont les obligations professionnelles du banquier en mati re de conseil et vente des produits financiers Comment d terminer le profil d un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente sp ci fiques aux OPC Comment ma triser les aspects techniques pour g rer la relation client le e Vous aurez appris conna tre les cat gories sp ciales d OPC la mode tels que les exchange traded funds ETFs e Vous pouvez expliquer le principe de la gestion thique en relation avec les OPC et s lectionner OPC correspondant au th me recherch par le client suite une analyse d taill e des diff rentes sous cat gories d OPC composant cet univers fonds environnementaux fonds sociaux fonds islamiques e Vous aurez acquis des notions sur le traitement fiscal des revenus associ s aux OPC en fonction de la r sidence fiscale du client e Vous aurez acquis une exp rience pratique des OPC travers de nombreux exemples e Vous aurez appris comment trouver les informations en relation avec les OPC e Vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document KIID Vous pouvez consulter la table des mati res du
203. s information can now be found in the module Understanding AIFMD 110 111 f G H Q Ce E FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Equity Roles amp Responsibilities Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Private Equity Professionals COURSE Duration 4 hours Dates 28 04 am 23 10 am Fees EUR 100 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with an overview and understanding of the principal service providers involved in the private equity industry In particular the roles and responsibilities of the following service providers are covered e The Alternative Investment Fund Manager AIFM e The General Partner e The Limited Partner e Marketing e The Depositary e The Fund Administrator e The Registrar and the Transfer Agent e The Auditor e The Legal Advisor e The Tax Advisor Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Private Equity Processes amp Controls Understanding Business Processes and Controls in Private Equity COURSE Duration 24 hours Dates 03 to 05 06 16 to 18 11 Fees EUR 760 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of eac
204. s la majorit des cas il est ainsi possible de s inscrire un cours sans passer l exa men ou au contraire de s inscrire un examen dans le but de faire attester ses connaissances sans avoir assist au cours Toutefois pour les formations de haut niveau l IFBL se r serve le droit de demander la pr sentation d un dossier ou d une autre preuve pour s assurer que les participants disposent des pr requis n cessaires Inscription titre professionnel payable par employeur L inscription peut tre effectu e sous les formes suivantes e Remplissage et envoi du formulaire repris dans ce catalogue par e mail formulaire scann fichier PDF renvoyer l adresse customer ifbl lu par fax 46 50 19 par courrier postal B P 13 L 2010 Luxembourg Chaque inscription doit contenir les informations suivantes Nom du cours et ou de l examen date de la session Nom pr nom du participant E mail du participant n de GSM facultatif Nom de l employeur Adresse de facturation si diff rente des donn es par d faut voir sous Notifications Les inscriptions doivent parvenir l IFBL au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours L IFBL se r serve le droit de refuser les demandes d inscription si les donn es sont incompl tes ou fournies apr s l ch ance du d lai indiqu pour les r gulariser Inscription titre priv payable par l auditeur libre Les inscriptions titre priv s
205. s of mar ket risk Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk Equity Risk Commodities Risk understand the interaction between market risk and other risks e evaluate the market risk of derivatives and portfolios e understand and apply risk factors valuation models and normal distribution calculations e explain the use of value at risk VaR in measuring and managing market risk e understand the use of risk management software in managing market risk T l chargez la brochure sur www ifbl lu Risk Management Directors amp Conducting Officers Risk Management for Fund Directors and Conducting Officers COURSE Duration 8 hours Dates 28 04 16 10 Fees EUR 475 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Theme Risk compliance amp Audit COURSE OBJECTIVES The objective of this course is to provide fund directors and conducting officers who are not necessarily risk managers but are nonetheless responsible for risk man agement in a fund with a good understanding of the principles methods and tools of risk management and governance and how they apply to UCITS funds and alter native investment funds The course is practical and will be delivered by practitioners from the fund industry who will explain how risks in investment funds are identified measured managed and reported 128 129 m lt 8 E 9 Ad un La FORMATIONS A LA CARTE M2 Operational Risk
206. s statistiques chantillonnage pour estimation d attributs chantillonnage pour estimation de variables M thodes de construction m lt 2 E 9 ad T m T l chargez la brochure sur www ifbl lu 134 135 FORMATIONS A LA CARTE Audit interne d sacraliser les syst mes d information D sacraliser les syst mes d information COURS Dur e 24 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant l issue de la formation vous serez capable de conna tre les concepts et le vocabulaire essentiel identifier les risques principaux li s au d ploiement et l utilisation des syst mes d information am liorer l efficacit de l audit en incluant les aspects li s aux syst mes d information dans le p rim tre d audit collaborer plus efficacement avec les informaticiens et les auditeurs sp cialis s en informatique Vous aurez ainsi d couvert e Les syst mes d information D finition Mod le d entreprise et syst me d information Syst me d information syst me informatique e Linfrastructure technologique Logiciels mat riels Modes de traitement e Les architectures des syst mes d information Architectures techniques et applicatives Client serveur e Les r seaux e Internet et le Web Infrastructures Menaces parades Chiffrement e Les bases de donn es Composants Syst mes de Gestion de Bases de Don
207. ser un sujet une activit avec toutes ses facettes M conna tre les sp cificit s d un sujet d une activit Les M1 M2 et M3 font l objet d un examen optionnel alors qu il n y a pas d examen pour les modules de type M L objectif de l examen consiste valider les connaissances du des sujets trait s dans le module en question Il est possible de s inscrire un examen sans avoir suivi le cours correspondant La r ussite de tous les examens des modules d un parcours certifiant donne droit au certificat La r ussite des examens du parcours de base constitue un pr requis pour obtenir une certification m tier Les modules composant les diff rents parcours sont num r s ci apr s avec leur dur e Le contenu de chaque module ainsi que le niveau de connaissance n cessaire c d le pr requis pour pouvoir suivre ce cours est d taill sur notre site Internet www ifbl lu T l chargez la brochure sur www ifbl lu 84 85 CERTIFICATION EXAMENS Chacun des modules M1 M2 et M3 fait l objet d un examen optionnel CERTIFICATION En r gle g n rale tous les parcours aboutissent une certification m tier Pour l obtention INFORMATIONS PRATIQUES Module fran ais Dur e heures Module anglais Parcours de base certifi M1 Lutte contre le blanchiment 4 M1 Anti Money Laundering M1 Change 8 M1 Foreign Exchange M1 Obligations 8 M1 Bonds M1 Acteurs et cadre
208. st NEW FORMATIONS A LA CARTE AML d ontologie M1 Lutte contre le blanchiment M1 D ontologie du banquier M2 Consignes professionnelles du banquier M1 Anti Money Laundering Ethical Framework in Finance NEW Gestion des risques financiers M1 Risques financiers M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk Risk Management Directors amp Conducting Officers Risque op rationnel M2 Operational Risk Risque en Banque M3 Asset and Liability Management M3 Liquidity Risk for Banks Risque en OPC M3 Liquidity Risk for Funds M3 Risk Management in Investment Funds 124 125 125 20 127 127 128 129 129 130 131 131 132 132 EI Compliance dans la banque M1 Compliance M2 Compliance M1 Compliance M2 Compliance Compliance en OPC M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITS M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR M2 Restrictions d investissement M1 UCITS Investment Policies and Restrictions M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN Responsibilities of Fund Directors Audit et contr le interne Audit interne initiation Audit interne m thodologie Audit interne outils amp techniques Audit interne d sacraliser les syst mes d information Contr le interne cartographie risques Contr le interne initiation Contr le interne r f rentiel Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquem
209. standing of the fundamental principles of bonds their markets purposes and risks 48 49 3 g A Co n D S D g FORMATIONS A LA CARTE M1 OPC Connaitre les principes fondamentaux des OPC COURS Dur e 8 heures Dates 24 02 29 04 22 05 16 10 24 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux M1 Obligations M1 Actions OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez familiaris avec les grands principes de fonctionnement des OPC apr s avoir d couvert e leur origine leurs chiffres cl s et les atouts du Grand Duch de Luxembourg en la mati re e en quoi consistent les OPC leur fonctionnement et leurs aspects techniques e leur cadre juridique au Grand Duch de Luxembourg les structures l gales qu ils peuvent rev tir et les contr les auxquels ils sont soumis e les documents officiels associ s aux OPC prospectus rapports KIID e leur classification et leur typologie e les m tiers associ s This course is available in English M1 Investment Funds Dates 28 04 26 10 A thorough understanding of the fundamental principles of investment funds their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1
210. stitut e Qualifications professionnelles de l IFBL e Equipe Nos formations par themes 01 Place financi re contexte et obligations professionnelles e 02 March s finance et produits financiers 03 Retail amp Corporate Banking 04 Private Banking Family Office e 05 Organismes de placement collectif e 06 Finance et produits alternatifs e 07 Fiscalit successions et planification fiscale 08 Risk Management Compliance Audit e 09 Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion 10 Back Office e 11 Accueil et vente 12 Management amp Board 13 Assurances 14 Professionnels du secteur financier Index des formations Informations pratiques Conditions g n rales Formulaire d inscription 13 13 14 16 32 62 68 82 102 118 122 140 152 162 166 168 176 178 188 190 194 6 7 UNE OFFRE LARGE ET VARIEE Issu en 1990 du d partement Formation de l Association des Banques et Banquiers Luxembourg ABBL l IFBL a t mis en place par les banques de la Place financi re afin de mutualiser une partie de leurs efforts dans le domaine de la formation Au fil des ann es l Institut na cess de d velopper son offre de formation en l tendant au del du secteur purement bancaire et en proposant des services compl mentaires en amont ou en aval des formations Aujourd hui l Institut est fier d accueillir chaque ann e bien au del d une dizaine de milliers de par
211. sulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Cr dits aux particuliers Connaitre les principes fondamentaux des cr dits aux particuliers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 06 02 30 03 15 06 02 10 23 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez pass en revue les diff rents types de cr dits aux particuliers leurs caract ristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties susceptibles d y tre attach es Par ailleurs plusieurs exercices vous auront t propos s au terme desquels vous serez m me d valuer quelle forme de cr dit convient le mieux votre client et quelles conditions garanties vous pouvez l accorder Pour ce faire vous aurez analys en d tail les diff rents types de cr dits aux particuliers le cr dit en compte courant ligne de cr dit cartes avances d passements ch ques les besoins auxquels il r pond et les risques associ s le pr t la consommation ses caract ristiques et ses fins d utilisation le pr t immobilier ses caract ristiques et ses crit res d octroi les cr dits sp cifiques avance terme fixe garantie bancaire cr dit Lombard et pr t tudiant et leur util
212. t services qu il propose de ses acteurs de ses enjeux et de l environnement normatif dans lequel il volue au Luxembourg ceci apr s avoir analys en quoi consiste le Private Banking dans quel cadre juridique il s inscrit quel est son r le au sein de la banque et comment les banques le mettent en uvre e le contexte international en la mati re analyse des tudes de r f rence e la Place financi re luxembourgeoise sa part de march l origine g ographique tant de sa client le que des banques actives dans ce m tier les produits vedettes propos s et les avantages dont elle peut se pr valoir e le cadre l gal et r glementaire en vigueur au Grand Duch de Luxembourg applicable au Private Banking traitant notamment des obligations respecter dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des obligations professionnelles respecter vis vis des clients de la due diligence en mati re de compliance fiscal mettre en oeuvre des pr cautions particuli res prendre pour certains types de client le US persons e les produits et services offerts notamment conseils en placement gestion de portefeuille et de fortune ing nierie patri moniale financial planning family office compte chiffr cr dit Lombard contrat fiduciaire soci t de gestion de patrimoine familial fonds d investissement sp cialis fondation patrimoniale e les m tiers au sein du Private Banking e les sujets d actu
213. these reforms and their objectives bankers will have to dispose of a sound understanding of the causes of the recent financial crisis as well as of a deeper risk consciousness in handling financial instruments and hedging portfolios TARGET AUDIENCE This residential seminar is especially designed for traders client advisors having a few years of experience in portfolio management internal auditors and risk managers TRAINING STRUCTURE This high level residential seminar is composed of training courses and workshops cover ing the following subjects Analysis of fraud cases and impact on risk governance e Financial instruments understanding and avoiding pitfalls Lessons of the crisis and measures taken The discussions and networking of the participants and the trainers are considered to be of additional value EXAMINATIONS Case study and group assessment at the end of the course CERTIFICATION Successful candidates will be granted a certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT CAMFIN CMI 3 2 In collaboration with ICMA to be published EUR 3500 00 Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS ACI Exam Training Courses IFBL has rekindled its collaboration with ACI Luxembourg formerly known as Forex Club Luxembourg Over the last few years the Financial Markets have been through huge changes in terms
214. tiation la banque Produits et services l issue de cette formation vous vous serez familiaris avec l ensemble des produits bancaires trait s aujourd hui par une banque universelle aussi bien du point de vue de l interm diation que de la d sinterm diation Vous aurez galement parcouru les produits Bilan et Hors Bilan de m me que les diff rents services offerts par une banque Une fois ces notions abord es chacun de ces points pourra le cas ch ant tre approfondi par la suite gr ce d autres modules enti rement d di s l un de ces produits ou services Initiation la banque Banque d positaire amp settlement l issue de cette formation vous aurez t sensibilis l activit bancaire sp cifique de d positaire et de conservateur concernant la client le institutionnelle et non institutionnelle ceci apr s avoir tudi e les caract ristiques de cette activit e son r le e les sp cificit s de son organisation e les principales op rations concern es par cet environnement Initiation la banque OPC Luxembourg Avec aujourd hui pr s de 2 200 milliards d euros d actifs g r s les OPC sont une des v ritables success stories de la Place financi re de Luxembourg Ce module traitera l essentiel des caract ristiques propres aux OPC pr sents sur la Place ainsi que les principaux m tiers ou fonctions associ s cette activit financi re de premier plan Une
215. ticipants afin de les accompagner dans leur d veloppement professionnel Depuis 2010 l Institut propose donc non seulement une offre de formation mais galement une offre tendue dans le domaine Carri re et d veloppement personnel pr sent e dans un catalogue s par D autre part sous la nouvelle marque ombrelle House of Training mise en place d s 2015 l Institut pourra la fois pr senter son offre a un public plus vaste au dela du secteur purement bancaire et financier et simultan ment faire b n ficier ses clients traditionnels d une offre fort largie Comment trouver sa formation Choisir le sujet Avec plus de 450 cours diff rents l Institut propose une palette extr mement vaste de cours Pour mieux orienter le lecteur ces cours sont structur s en 14 th mes et le cas ch ant en sous themes e Place financi re contexte et obligations professionnelles March s finance et produits financiers Retail amp Corporate Banking Private Banking amp Family Office Organismes de placement collectif Finance et produits alternatifs Fiscalit successions et planification fiscale Risk Management Compliance amp Audit Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion Back Office e Accueil et vente Management amp Board e Assurances e Professionnels du secteur financier D finir son objectif cours la carte ou qualification professionnelle Suivre des formations peut r
216. ticipants will be able to e Understand how liquidity risk impacts investment funds e Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises e Understand the difference between asset liquidity risk and funding liquidity risk for investment funds e Define a liquidity risk management framework and understand the principles of integrating it into the glob al risk management framework e Evaluate the regulatory environment for funds to deal with liquidity risk Understand the impact of liquidity risk on fund perfor mance e Analyse the impact of portfolio composition on liquidity risk in funds e Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective including examples of different approaches e Understand how funds manage the liquidity of their assets through funding and other methods e Appreciate the use of stress testing in the fund market for managing liquidity risk Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Ms Risk Management in Investment Funds Mastering Risk in Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 03 and 04 06 19 and 20 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management FR or EN M2 Credit Counterparty risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Alth
217. tion du candidat l assessment final La formation est cl tur e par un assessment oral devant un jury compos de responsables du Retail Banking et de formateurs IFBL CERTIFICATION Un certificat Certified Retail Client Advisor est d cern aux candidats ayant conclu l assessment avec succ s Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CERTIFICATIONS INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA EUR 3500 00 Xe ive diagnostic cours et examens crits Assessment oral EUR 565 00 AssessFirst individuel individuel les dates Retail Banker Int gration 4 exactes seront publi es dans Retail Banker Cr dits aux particuliers 12 un d pliant s par et sur Retail Banker Aspects fiscaux 8 notre site Internet Retail Banker Actualit conomique 8 Retail Banker Mise en pratique 20 Examen crit 1 Produits fiscalit Assessment oral 1 Retail and Commercial Banking Group gh see En collaboration avec T l chargez la brochure sur www ifbl lu 64 65 CERTIFICATIONS Les m tiers du Retail amp Corporate Banking Certified Corporate Client Advisor PME Afin de se distinguer de la concurrence la Place financi re se doit d encadrer sa client le Corporate par une offre de services des plus complets Le conseiller Corporate doit tre un partenaire financier de confiance
218. to Funds COURSE Duration 12 hours Dates 29 et 30 06 mat Fees EUR 385 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand the specific principles of European tax reporting applicable to investment funds notably German tax reporting e Austrian tax reporting e Swiss tax reporting UK tax reporting e Italian tax reporting Belgian tax reporting EU Savings Directive Ce module peut tre offert en langue fran aise M UCIs European Tax for Lux Funds FR Dates 03 and 04 12 am Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 927 98 FORMATIONS A LA CARTE M1 UCls Transfer Agency Fundamentals of the Function of the Registrar and Transfer Agent COURSE Duration 8 hours Date 25 06 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 UCIs Operational Flows COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The activities and place of the transfer agent in the fund value chain e The structure of distribution networks e The roles and responsibilities of the transfert agent e The daily activ
219. treparties interbancaires This course is available in English M1 Foreign Exchange Dates upon demand A thorough understanding of the fundamental principles of foreign exchange its markets purposes and risks T l chargez la brochure sur www ifbl lu 46 47 FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptes bancaires et services de paiement Connaitre les principes fondamentaux des comptes bancaires et des services de paiement COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 26 01 27 04 10 06 27 10 19 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance g n rale des comptes bancaires et des services de paie ment de leur contexte r glementaire et juridique ainsi que de leur terminologie sp cifique ceci apr s avoir analys en d tail au niveau des comptes bancaires e les raisons qui motivent le client confier son argent une banque e les conditions g n rales approuver pr alablement l ouverture d un compte bancaire e les conditions de capacit juridique e les v rifications que tout organisme bancaire est tenu d effectuer et les documents requ rir pour l ouverture d un compte personnes physiques personnes morales e les cat gories de comptes et les formes de procurations mand
220. triser et exploiter l analyse financi re des entreprises COURS Dur e 32 heures Dates 7 8 9 and 10 07 Prix EUR 1 245 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Cr dits aux entreprises OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable de poser un diagnostic sur la sant financi re et les performances des entreprises ainsi que sur leur position leurs choix financiers et leurs strat gies ceci par la mise en oeuvre des principaux outils d analyse et d interpr tation des tats financiers bilan compte de r sultat annexes Pour ce faire vous aurez tudi en d tail et par le biais d analyse de cas pratiques e les objectifs et les motivations de l analyse financi re les besoins en informations qu elle induit et les principes comptables g n raux respecter dans le cadre de l obtention d une information financi re de qualit e les cycles de l entreprise les concepts de flux et de stock les grandes masses du bilan le compte de r sultat et les concepts li s ainsi que les outils de base en mati re d aide la d cision e les outils d analyse de la structure financi re et des performances de l entreprise Dans ce cadre vous aurez d couvert la pr sentation du bilan sous forme de masses de capitaux les ratios de structure du bilan le compte de
221. ts of the choice of one s residence as the individual tax issues The objective of this training module is to provide the participants with a good understanding of the profes sional duties and ethical requirements ruling the finan cial sector in Luxembourg The topics covered in this training course are e Introduction e Reasons for a family to engage in philanthropy e Philanthropy and wealth management e Luxembourg model for philanthropy in the European context e Key actors within the philanthropic engagement journey e European fiscal framework for donations cross border giving Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Gestion de portefeuille Conna tre les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille COURS Dur e 8 heures Dates 11 03 19 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Obligations M1 Actions M1 OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable e de calculer le rendement d un portefeuille e de comprendre ce qu est le risque d un investisse ment de comprendre ce qu est un portefeuille diversifi de comprendre et expliquer ce qu est une allocation d actifs en fonction des profils de clients d expliquer les diff rents styles de
222. tur s Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits optionnels de 2 g n ration Acqu rir les m canismes des produits optionnels de 2 g n ration pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Date sur demande M1 Options et warrants Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance et une bonne compr hension des produits optionnels de seconde g n ration le contexte financier qui a incit et support le d veloppement des produits optionnels de seconde g n ration e les nouveaux objectifs recherch s par les utilisateurs e l impact majeur sur les prix des options e les caract ristiques et les sp cificit s des principaux types d options rencontr s options non path dependent et options path dependent options sur options Compound options asiatiques options Chooser options barri res In Out Double options binaires digitales options lookback e la terminologie sp cifique des produits ainsi que les principaux sous jacents financiers utilis s e les risques payoffs et P amp L associ s e les principes d utilisation et la mise en pratique en
223. ty IPO secondary trade sale e Distribution the waterfall model theory and practice e Liquidation FORMATIONS A LA CARTE Ms Private Equity Accounting amp Reporting Mastering the Specificities of Fund Accounting and Reporting for Private Equity els EI H Duration 24 hours Dates 26 10 10 and 23 11 Fees EUR 955 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of accounting and reporting within private equity This is an advanced course in which the basics of fund accounting will not be covered Participants attending this course are therefore expected to possess existing experience in accounting This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field In particular the following topics will be covered in this course e Accounting and disclosure of instruments for PE invest ments under LuxGAAP e Accounting under US GAAP general overview in a PE context main issues raised
224. u en aval des formations dispens es pour compl ter celles ci de mani re utile L offre s adresse trois publics distincts e Particuliers orienter former et accompagner la personne dans sa carri re professionnelle d s qu elle acc de au march du travail e Entreprises assister les employeurs et en priorit nos membres pour accompagner et encadrer leurs collaborateurs dans leur carri re professionnelle e Autorit s nationales organiser des actions proactives pour faciliter la r insertion des demandeurs d emploi sur le march du travail Un catalogue s par sp cialement d di a cette fili re peut tre t l charg sur www ifbl lu et obtenu sur simple demande notre Customer Service customer ifbl lu 10 11 L IFBL SUR LE WEB www ifbl lu Actualis en permanence le site Internet a pour premi re vocation d orienter rapidement l internaute vers la formation recherch e Les fonctionnalit s de recherche sont regroup es dans l onglet orange recherche de formations pr sent en permanence gauche de cran Cet onglet permet d effectuer des recherches selon diff rents crit res e Le th me nous avons identifi 14 grands themes l internaute a galement la possibilit d introduire son propre mot cl Les mots cl s les plus souvent utilis s par les internautes apparaissent sous forme d un tag cloud nuage de mots cl s Plus les mots sont utilis s o populaires plus
225. uidity risk impacts banks and its importance for ALM e Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises Understand how banks measure control and stress test the liquidity of their assets e Understand how banks manage asset liquidity risk and funding liquidity risk e Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective e Understand and develop a contingency funding plan e Evaluate the Basel III regulatory framework for dealing with liquidity risk e Appreciate best practices in the market for managing liquidity risk 130 131 m lt B 2 9 Ad T m FORMATIONS A LA CARTE Ms Liquidity Risk for Funds Mastering Liquidity Risk Management for Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 17 and 18 06 25 and 26 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Many market observers described the sub prime crisis and its consequences as a liquidity crisis In the wake of the financial crisis liquidity risk has become a major area of focus For some experts it is even considered a pri mary financial risk This course provides a detailed look at liquidity risk in the investment fund industry By the end of the course par
226. ur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant Voir descriptif complet Parcours de base Juriste OPC Certifi OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION e Notions de base e Contrats e D finitions Bourse et March r glement termes fermes e Avantages de la cotation d un OPC en bourse termes optionnels e Bourse de Luxembourg mixtes Historique et caract ristiques Organisation March s op r s par la Bourse de Luxembourg La Bourse de Luxembourg L EURO MTF Statistiques e Admission la cote officielle et la n gociation Processus d admission et intervenants Conditions d admission Prospectus directive loi r gime publication Conditions li es POPC Conditions li es aux titres Conditions additionnelles applicables aux OPC trangers Dossier d agr ment e Obligations continues RO Directive et loi Abus de march Directive Transparence e Perspectives MiFID Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 UCITS amp Non UCITS ManCos EN Fundamentals of UCITS and non UCITS Management Companies els 153 Duration 8 hours Date PA AOE Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration
227. ur www ifbl lu M1 Obligations Conna tre les principes fondamentaux des obligations COURS Dur e 8 heures Dates 11 02 23 04 30 09 11 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez les prin cipes de fonctionnement et le mode d organisation du march des obligations en ayant analys e l origine et l volution des valeurs mobili res revenus fixes e les acteurs et intervenants e les caract ristiques fondamentales des obligations pr sentation mat rielle valeur nominale prix d mission prix de remboursement comment proc der pour mettre un emprunt obliga taire types d missions m canismes prospectus et aspects r glementaires les droits et obligations de l metteur obligataire les risques d un placement en obligations et les crit res de solvabilit les l ments fondamentaux caract ristiques des diff rents types d obligations taux fixe a taux variable hybrides comment tablir le pricing d une obligation et en mesurer son rendement comment interpr ter une courbe de taux obligataires et quelles conclusions en tirer This course is available in English M1 Bonds Dates 02 04 20 11 A thorough under
228. usceptibles d y tre attach es Par ailleurs plusieurs exercices vous auront t propos s au terme desquels vous serez m me d valuer quelle forme de cr dit convient le mieux votre client et quelles conditions garanties vous pouvez l accorder Pour ce faire vous aurez analys en d tail les diff rents types de cr dits aux entreprises les cr dits r pondant des besoins de liquidit et de tr sorerie leurs caract ristiques et les risques associ s les cr dits r pondant des besoins de financement moyen et long terme leurs caract ristiques et les risques associ s les cr dits r pondant des besoins sp cifiques cr dits par cautionnement cr dits documentaires cr dits syndiqu s aides tatiques leurs caract ristiques et les risques associ s e les diff rentes garanties qui peuvent tre exig es lors de l octroi des cr dits garantie principale valeur intrins que du demandeur valeur de l affaire garanties compl mentaires e garanties r elles hypoth que gage e garanties personnelles cautionnement e garanties morales engagement de ne pas ali ner ni hypoth quer engagement de non retrait promesse d hypoth quer mandat hypoth caire maintien de l actionnariat lettre de patronage et lettre de confort e garanties subsidiaires faire passer le mouvement des affaires par la banque cession du b n fice d une assurance incendie assurance omnium Vous pouvez con
229. ve of this training module is to provide the participants with a strong knowledge of the behavioural aspects of the relationship with an international clientele The topics covered in this course are The Image the importance of self perception e Five star palace or youth hostel the definition of an image e Alignment of the image inside and outside the company The importance of presentation Dress code Know your client a tailor made service e Understanding the client s needs and imperatives e Understanding the client s internal and external environment e Building a relationship with the client Service provider vs trusted advisor e Identification of the clients relationships with other service providers and advisors Culture amp communication e Intercultural differences in communication e Different types of communication e Communication techniques and active listening skills e Cultural do s and don ts Developing cross cultural competence General behaviour e Difficult situations conflict management e The five components of emotional intelligence e Meeting your client outside a working environment Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Family Governance Introduction to the professional context in which a Family Officer is meant to operate COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 4 hours Dates to be published None Fees EUR 2
230. vironnement professionnel N B Pour compl ter ces formations classiques en pr sentiel l IFBL propose galement une option attrayante pour la mise jour des connaissances en mati re de lutte contre le blanchiment d argent gr ce l E learning Pour tout savoir sur ce mode d apprentissage individuel qui permet de se former au moment et l endroit qui vous conviendra le mieux nous vous invitons consulter notre offre d taill e la fin de ce theme dans la partie E learning Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Consignes professionnelles du banquier Appliquer les consignes professionnelles du banquier COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 12 05 05 10 20 11 M1 D ontologie du banquier Prix EUR 255 00 3 TVA M1 Lutte contre le blanchiment EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation tr s pratique vous aurez une vue d ensemble et approfondie des consignes professionnelles du banquier dans les diff rentes activit s de la banque Les diff rentes consignes professionnelles seront illustr es par e des tudes et analyses pouss es des diff rentes lois et r glementations secret bancaire abus de march r gles de conduite MiFID e des tudes de cas se rap
231. wing service providers Management Company Board of Directors e Custody e Central Administrator e Administrative Agent e Transfer and Paying Agent Corporate Agent amp Domiciliary Agent e Listing Agent Fund Promoter amp Asset Manager Property Manager amp Local Accountants e Regulator CSSF e Independent Valuer amp Auditor e Lawyers and Tax advisors International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessible for parti cipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive days please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am and that the third day finishes at 4 pm in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses remains unchanged FORMATIONS A LA CARTE M2 REIF Business Processes amp Controls Understanding Real Estate Funds Business Processes and Controls COURSE Duration 16 hours Dates 9 and 10 06 11 and 12 11 Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide the participa
232. with CAs income and securities transactions This aspect will cover shares and bonds as well as UCIs e The impact of securities business on the cash flow and management of Nostri accounts Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Back office custody et settlement Traiter les transactions sur titres en Back office custody et settlement COURS Dur e 8 heures Date 19 05 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Back office titres Produits financiers OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des transac tions sur titres apr s avoir analys e en quoi consiste un ordre de bourse les diff rentes cat gories d ordres leurs initiateurs leurs sp cificit s ainsi que les besoins auxquels ils r pondent le r le des diff rents acteurs intervenant dans le pro cessus depuis l initiation jusqu au d nouement final des transactions d clin en fonction du type de titre actions obligations OPCVM La probl matique des march s primaires et gris sera abord e les principes g n raux de fonctionnement des mar ch s boursiers et des march s hors bourse Over The Counter Dans ce contexte les implications du type de m
233. xation Introduction to European Fund Taxation and Reporting for Non Tax Specialists COURSE Duration 8 hours Date 07 07 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Actors amp Legal Environment COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e The basic notions terminology importance and basic principles of European tax reporting applicable to investment funds e The basics of German Austrian Swiss UK Italian Belgian tax EUSD FORMATIONS A LA CARTE M1 UCls Key Insights into IFRS Key Insights into IFRS COURSE Duration 8 hours Date 12 06 Fees EUR 155 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hours Dates to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 45 00 3 TVA REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 UCIs Fund Accounting COURSE OBJECTIVES After completing this course participants will be able to understand e What IFRS are and their use in investment funds e The major differences between Luxembourg GAAP and IFRS e How to apply the relevant IFRS standards and prepare or review IFRS disclosures in the financial statements for funds e The relevant classification and measurement issues for IFRS T l chargez la brochure sur www ifbl lu M UCls European Tax for Lux Funds Specificities of the main European Tax Reporting Requirements Applicable
234. ys et ceci partiellement sur la base d exercices pratiques e les diff rents postes et rubriques du bilan ainsi que leur utilit pour la bonne gestion de l entreprise les diff rents types de comptes et leurs r gles de fonctionnement d bit cr dit e le syst me de compte dans le d roulement de l ann e comptable bilan d ouverture mouvements sur les comptes r sultat bilan de cl ture les documents comptables journal balance e les principes des critures de fin d exercice This course is available in English M1 General Accountancy Dates 22 04 10 11 After this introductory course you will have acquired a good understanding of how accountancy works and the purpose of the end of year operations having partially analysed the following by means of practical exercises e The various balance sheet items and headings and their relevance to the proper management of the company e The various types of accounts and their operating rules debit credit e The accounting system over the accounting year opening balance sheet account movements results closing balance sheet e Accounting documents journal balance e Principles of year end entries Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptabilit bancaire Conna tre les principes fondamentaux de la comptabilit et des op rations bancaires COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESS

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