Mode d`emploi Trousse du conseiller en avantages sociaux
Contents
1. Suivi apr s vente EVA Exemple de relev de renouvellement e Historique des primes par Sommaire des rapport aux sinistres F r sultats techniques FSN gt de renouvellement Mod les de documents de communication destin s aux clients Mesures prendre Vous voulez apprendre 1 Pour commencer ouvrez une session dans Inforep et cliquez sur Soutien aux ventes gt puis sur Assurance collective Tr du conseiller av sociaux gt 2 Pour devenir un expert et obtenir du m me coup de pr cieuses unit s de formation continue suivez les trois cours en ligne sur la trousse du conseiller en avantages sociaux Les produits de l Assurance collective sont offerts n la Financi re Manuvie La Compagnie d Assurance Vie Manufacturers La Compagnie d Assurance Vie Manufacturers 2011 Tous droits r serv s Les noms Manuvie et Financi re Manuvie le logo qui les accompagne et le titre d appel Pour votre avenir sont des marques de commerce de La Compagnie d Assurance Vie Manufacturers qu elle et ses soci t s affili es utilisent sous licence GC2491F 06 2011 0l Financi re Manuvie solide fiable s re avant gardiste Pour votre avenir2. ces outils puis passez ma tre dans l art de vous en servir en consultant la version lectronique de la trousse du conseiller en avantages sociaux Pour commencer ouvrez une session dans Inforep et cliquez sur Soutien aux ventes puis sur Assurance collective Tr du conseiller av sociaux Pr sentation type en format PowerPoint P oN Structures de r gime PE Formulaires Mod les oo Mod les de lettre de recommandation Planification de s minaires Campagne de publipostage 9 EO d Conseils sur la mani re Formulaire de demande de soumission d inviter un client PRES potentiel souscrire Mesures prendre Vous voulez devenir un expert et obtenir du m me coup de pr cieuses unit s de formation continue Suivez des cours en ligne sur la prospection et les processus de mise en place et de renouvellement Pour commencer rendez vous au wwWw inforep ca et ouvrez une session dans le Centre FC de la Financi re Manuvie www inforep ca Deuxi me plateau La mise en place du r gime Une fois la vente conclue concentrez vous sur les mesures prendre pour la mise en place du r gime Le deuxi me plateau contient des outils que vous devez conna tre et utiliser au moment de la mise en place du r gime d assurance collective de votre client Familiarisez vous avec ces outils des plus utile Ils vous faciliteront la t che et contribueront maintenir la satisfaction de votre cl
3. i Financi re Manuvie Pour votre avenir Mode d emploi Trousse du conseiller en avantages sociaux R serv aux conseillers professionnels Mod le n WEMAB080710 Attention La trousse du conseiller en avantages sociaux a t con ue et mise l preuve en situation r elle pour vous offrir des ann es de tranquillit d esprit si elle est utilis e examin e et mise en application conform ment aux pr sentes consignes d utilisation Veuillez lire et suivre toutes les consignes d utilisation Ce produit devrait continuer de vous donner satisfaction si vous faites une mise au point p riodique Servez vous de la trousse du conseiller en avantages sociaux de la Financi re Manuvie pour gagner en confiance mesure que votre client le d assurance collective s accro t Cette trousse vous permettra m de gagner plus d argent m d conomiser de largent et de gagner du temps et m de vous simplifier la vie Mode d emploi Votre trousse comprend trois plateaux outils superpos s Chaque plateau contient des outils con us pour l ex cution de trois t ches distinctes mais n anmoins li es M a prospection de nouveaux clients M a mise en place d un r gime d assurance collective et M e renouvellement annuel du r gime Premier plateau La prospection Selon vos besoins vous pouvez utiliser plusieurs outils pour la prospection de nouveaux clients Familiarisez vous avec chacun de
4. ient quant la mani re dont le dossier est men Outils de planification et ch anciers R union de signature Formulaires et questionnaires Mod le de sommaire des garanties i Principaux points examiner me Mesures prendre Plan d action Formulaires de demande d adh sion S ance d information immm des participants Conseils pratiques pour la tenue de r unions Suivi apr s vente Pour commencer ouvrez une session dans Inforep et cliquez sur Soutien aux ventes puis sur Assurance collective Tr du conseiller av sociaux gt www inforep ca Troisi me plateau Le renouvellement du r gime Les outils de prospection vous ont aid acqu rir un nouveau client Les outils mis votre disposition vous ont permis de mettre en place le r gime Lorsque vient le temps de renouveler le r gime ouvrez le troisi me plateau outils de la trousse du conseiller en avantages sociaux Familiarisez vous avec les outils de renouvellement Votre client appr ciera grandement les efforts que vous d ployez pour bien g rer le processus de renouvellement de son r gime Avec l exp rience vous deviendrez un expert non seulement dans l art de gagner de nouveaux clients mais aussi dans l art de conserver leur client le et de veiller au bon fonctionnement de l ensemble du processus Aide m moire Renouvellement Am liorations au r gime Ma trise des co ts
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