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IBM Marketing Operations: Benutzerhandbuch

1. per E Mail Anzuh ngende W hlen Sie die Quelle der anzuh ngenden Datei aus Datei Durchsuchen Klicken Sie auf diese Option um den Computer oder die Assetbibliotheken nach der anzuh ngenden Datei zu durchsuchen Un terst tzte Dateiformate sind u a DOC PPT XLS PDF GIF JPEG PNG und MPP Kommentare Geben Sie einen Text zur Beschreibung des Anhangs ein Anhang speichern Klicken Sie auf diese Schaltfl che um die ausgew hlte Datei oder URL anzuh ngen Hinzuf gen eines Anhangs zu einer Aufgabe Vorbereitende Schritte Um einer Aufgabe Anh nge hinzuf gen zu k nnen muss der Projektbesitzer das Hinzuf gen von Anh ngen f r die entsprechende Aufgabe aktivieren Die folgen den Benutzer k nnen Aufgabenanh nge hinzuf gen oder entfernen Aufgabenbesitzer k nnen nur den eigenen Aufgaben Anh nge hinzuf gen Besitzer von Aufgaben und Benutzer mit der Sicherheitsberechtigung Anhang l schen f r Projekte k nnen Aufgabenanh nge l schen Informationen zu diesem Vorgang Anh nge werden auf hnliche Weise zu Aufgaben hinzugef gt wie zu anderen Ob jekten z B Programmen Jedoch ist beim Hinzuf gen von Anh ngen zu Aufga ben Folgendes zu beachten Sie k nnen bei Aufgabenanh ngen keine Markups nutzen F r Aufgabenanh nge steht keine Versionierung zur Verf gung Beim Hochladen einer neuen Version wird die vorhandene Anhangsversion berschrieben Es kann vorkommen dass me
2. Eine einem Benutzer zugewiesene Teamaufgabe wird wieder auf das Team oder ein anderes Mitglied bertragen Seite Team bersicht Wenn Sie zu einem Team navigieren wird zun chst seine bersichtsseite ange zeigt Diese Seite enth lt die folgenden Elemente Kapitel 8 Personen und Teams 141 142 Tabelle 26 Seite Team bersicht Feld Beschreibung Name Enth lt den Namen des Teams Dieser Name wird auf der Listenseite Teams sowie bei der Auswahl von Projektmitgliedern oder Pr fern angezeigt Dieses Feld muss ausgef llt werden Beschreibung Enth lt eine Kurzbeschreibung f r das Team Qualifikations Enth lt eine Liste der F higkeiten des Teams profile F gen Sie hier Begriffe hinzu die Teams treffend beschreiben Sie k n nen beispielsweise Photoshop als F higkeit eingeben damit jeder der das Team anzeigt wei dass es ber diese F higkeit verf gt Empfohlene Zeigt die f r das Team geltenden Sicherheitsrichtlinien Sicherheitsricht linien Dieses Feld muss ausgef llt werden Weiterleitungs Aktivieren Sie beliebig viele Kontrollk stchen f r modelle Arbeitsweiterleitungsoptionen Mitglieder und Zeigt die Manager und Mitglieder des Teams Verwenden Sie die Manager Bildlaufleiste um die Liste durchzubl ttern Im Fenster Teamzusammenfassung k nnen Sie die folgenden Aktionen ausf h ren Tabelle 27 Verf gbare Aktionen auf der Seite Teamzusammenfassung Akti
3. Projektdatumsbereich Projektstatus Projekttyp Wird basierend auf der beim Erstellen des Projekts verwendeten Vorlage bestimmt Kapitel 17 Berichte 225 226 Alle Abschnitte auf dieser Seite sind optional Wenn Sie in keinen dieser Ab schnitte Informationen eingeben enth lt Ihr Bericht die Anzahl der Aufgaben pro Ressource f r alle Benutzer und alle Projekte im System 4 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen Ergebnisse Die Ergebnisse des Berichts werden auf dem Bildschirm dargestellt sofern Sie kein anderes Ausgabeformat gew hlt haben In dem Bericht werden die Aufgaben ange zeigt die die Filterkriterien erf llen Sie sind nach Benutzer gruppiert und enthal ten die folgenden Spalten von der Registerkarte Workflow des Projekts Tabelle 49 Spalten im Bericht Anzahl der Aufgaben pro Ressource Spalte Beschreibung Aufgabenname Zeigt den Projektnamen und die ID an Projektname Zeigt den Projektnamen und den Code an Wenn Sie auf den Link kli cken wird die bersichtsseite des Projekts ge ffnet wenn Ihr Berichtsadministrator die Drillback URL konfiguriert hat Datum Zeigt die voraussichtlichen tats chlichen und die angestrebten Start und Zieldaten an Status Zeigt den Status der einzelnen Aufgaben an vollst ndig Zeigt den aktuellen Fortschritt der einzelnen Aufgaben an Notes Zeigt die Anmerkungen f r eine Aufgabe an Bedingung Zeigt eine Bedingung au
4. 2 22 20202020 83 Registerkarte Projektanh nge 94 Projektanfragen ER SE i go e e a a A Erstellen von Anfragen hog epo ad e p a a DA bergeben von Anfragen 56 berwachen des Status von Projektanfragen 2 a 96 Abbrechen oder erneutes Aufsetzen von Anfra g n e r s ae 187 Antworten auf Anfragen al Einzelperson 2 20 58 Kopieren von Projekten und Anfragen 58 Teamprojekte und anfragen 2 2 2 99 Lebenszyklus von Teamprojekten 59 Erneutes Zuweisen von Teamprojekten 60 Antworten auf Teamanfragen als Teammanager 60 Navigieren von Projekten zu Programmen 61 Verkn pfte Projekte 2 22 220 0 6l Ansicht ber Unterprojekte 62 Einzelheiten zur Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt 62 Erstellen von untergeordneten Projekten und An fragen s g o a s s goa oa s aoea a ei iii Verkn pfen von untergeordneten en und Anfragen mit Projekten nn 64 Sicherheit f r verkn pfte Projekte 64 Entfernen der Verkn pfungen zwischen berge ordneten und untergeordneten Projekten 64 Zuweisen der Arbeit 2 222 20 20 20 65 Abgleichen von Projekten 2 22020 2 66 L schen von Projekten 220 66 Inaktivierung von Projekten und Anfragen sa 12206 Inaktivieren von Projekten und Anfragen 67 Reaktivieren von Projekten und Anfragen 68 Kapitel 6 Workflows 69 Workflowansichten 2 2 2
5. 118 Zuweisen von Genehmigern 118 Hinzuf gen von Genehmigungselementen 119 Aktivieren von E f r ee mente 120 bergeben eines Genehmigungsprozesses zur Pr fung 121 Methoden zum uswerten von Genehmigungen 121 Auswerten des Genehmigungsprozesses 122 iv IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Genehmigungsportlet 123 Auswerten des Genehmigungsprozesses i im N Ge nehmigungsportlet 123 Mobile Funktionen in IBM Marketing Opera tions 124 Ver ffentlichen der vollst ndigen Aiiwort 125 ndern von Genehmigungsprozessen 126 Abbrechen von Genehmigungsprozessen 126 Kopieren eines Genehmigungsprozesses 127 L schen einer Genehmigung 128 Abschlie en eines Genehmigungsprozesses 128 Stellen von Genehmigungsprozessen in die War teschleife z e 129 Reaktivieren von Genehmigungsprozessen i in der Warteschleife De 130 Erneutes Zuweisen von Teamgenehmigungen 130 Verkn pfen von Genehmigungsprozessen mit Workflowaufgaben 131 Markup Typen von Anh ngen in IBM Marketing Operations 2 soa 72 Kommentieren von i Anh ngen 132 Verwenden von Adobe Acrobat Markups i in IBM Marketing Operations aca a a a Ic Kapitel 8 Personen und Teams 139 Personen und Teams 139 Registerkarte Personen 139 Verwalten von Projektmitgliedern 139 Verwalten der Mitglieder von Projekten 140 ndern der Zugriffsebene eines Projektmitglieds 147 Suchen und Ersetzen von Aufgabenmit
6. IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 5 Nachdem Sie die Konfiguration Ihres Objekts beendet haben k nnen Sie wahl weise Folgendes ausf hren Klicken Sie auf Abschlie en um das Objekt zu speichern Die Listenseite f r den Marketingobjekttyp wird angezeigt wobei das neue Marketingobjekt in der Liste enthalten ist Wenn Sie ein weiteres Objekt erstellen m ssen das dem soeben erstellten hnlich ist klicken Sie auf Speichern und duplizieren Das aktuelle Objekt wird gespeichert und die Dashboardseite eines neuen Objekts mit bereits ein getragenen Daten wird angezeigt ndern Sie den Standardnamen und bear beiten Sie das neue Objekt bei Bedarf Bericht ber Querverweise des Marketingobjekts Alle Projekte und Marketingobjekte umfassen einen Bericht der Querverweise von und zu anderen Marketingobjekten enth lt Dieser Bericht mit dem Titel Querver weise des Marketingobjekts wird auf der Registerkarte Analyse angezeigt Bei Projekten enth lt der Bericht folgende Abschnitte Marketingobjekte auf die dieses Projekt verweist Marketingobjekte die von diesem Projekt ge ndert wurden Bei Marketingobjekten enth lt der Bericht folgende Abschnitte Marketingobjekte die auf dieses Element verweisen Andere Marketingobjekte die einen Link zu diesem Marketingobjekt enthalten Marketingobjekte auf die dieses Element verweist Andere Marketingobjekte zu denen dieses Marketingobjekt eine Verkn pfung enth lt
7. In Marketing Operations werden Kommentare mit dem Namen des Verfassers versehen Es besteht die M glichkeit alle Anmerkungen anzuzeigen oder die Kommentare nach Personen zu filtern Systemeigene Markups f r Websites Sie k nnen eine ganze Website zur Pr fung hochladen Es gelten jedoch die folgen den Einschr nkungen Die systemeigenen IBM Markups unterst tzen keine Markups von Websites die Flash beinhalten oder ausschlie lich mit Flash erstellt wurden e Seiten die eine serverseitige Bearbeitung erfordern z B CGI ASP ASPX oder CFM funktionieren im Markup Tool nicht richtig e Websites mit Frames werden nicht unterst tzt Anstatt HTML Dateien hochzuladen sollten Sie eine URL zur Verkn pfung mit der extern gehosteten Website in Betracht ziehen Kommentieren von Anh ngen Benutzer mit der Berechtigung zum Anzeigen einer Genehmigung k nnen an die Genehmigung angeh ngte Elemente kommentieren 132 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorbereitende Schritte Bei der Installation wird IBM Marketing Operations entweder zur Verwendung der Markups von Adobe Acrobat oder zur Verwendung der integrierten Marketing Operations Markups konfiguriert Informationen zu diesem Vorgang Beachten Sie die folgenden Einschr nkungen Markups k nnen nur bei der neuesten bzw letzten Version des Genehmigungs elements eingesetzt werden Sie k nnen nur Elemente f r eine Genehmigung mit dem Status Wird ausgef
8. Ergebnisse Alle ausgew hlten Aufgaben werden aus der Listenseite Aufgaben entfernt und ihr Status ndert sich in Beendet Dar ber hinaus werden die Enddaten einge stellt wenn Sie die entsprechende Option gew hlt haben berspringen von mehreren Aufgaben Sie k nnen Aufgaben berspringen wenn Ihnen Aufgaben f r eines oder mehrere Projekte zugewiesen wurden Informationen zu diesem Vorgang Anmerkung Formularaufgaben im Workflow k nnen Sie nicht berspringen Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Listenseite Aufgaben um alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben an zuzeigen 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r jede Aufgabe die bersprungen wer den soll 3 Klicken Sie auf Auswahl berspringen 4 Klicken Sie im Best tigungsdialogfenster auf OK um die ausgew hlten Aufga ben zu berspringen oder auf Abbrechen Ergebnisse Alle Aufgaben die bersprungen werden sollen werden aus der Liste der Aufga ben entfernt und ihr Status ndert sich in bersprungen berspringen einer Genehmigungsaufgabe Sie k nnen einen Genehmigungsprozess f r eine Aufgabe auf der Registerkarte Workflow berspringen Kapitel 6 Workflows 105 Informationen zu diesem Vorgang Anmerkung Formularaufgaben im Workflow k nnen Sie nicht berspringen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Workflow f r das Projekt das die Genehmi gungsaufgabe enth lt die Sie berspringen m chten 2 Klicken Sie
9. Kapitel 2 Allgemeine Aufgaben 29 F r Beschichtung ist kein Wert ausgew hlt e Tom muss einen g ltigen Wert f r Farbe ausw hlen um die Erstellung von MC002 abzuschlie en Ausw hlen von Ressourcen An verschiedenen Stellen in IBM Marketing Operations k nnen Benutzer Personen und Teams als Ressourcen ausw hlen Benutzer f gen Mitglieder zu Planungsobjekten Marketingobjekten Assets Rech nungen und Genehmigungen hinzu und entfernen sie Bei der Durchf hrung er weiterter Suchl ufe k nnen Benutzer Personen und Teams als Suchkriterien ver wenden Anmerkung Die Liste der in IBM Marketing Operations verf gbaren Personen wird aus der Anwendung IBM Marketing Platform bernommen Administratoren k nnen die Liste der Teams und Personen die ein bestimmter Benutzer einsehen kann abh ngig von Rolle und Berechtigung des Benutzers einschr nken Drucken von Objekten Sie k nnen die aktuelle Seite zahlreicher IBM Marketing Operations Objekte dru cken Informationen zu diesem Vorgang Verwenden Sie das folgende Verfahren um eines dieser Objekte zu drucken Kon ten Genehmigungen Rechnungen Pl ne Programme Projekte und Marketingob jekte Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Objekts das Sie drucken m ch ten 2 W hlen Sie die zu druckende Registerkarte aus und klicken Sie auf Drucken r in der Marketing Operations Symbolleiste Bei manchen Objekten w
10. Klicken Sie auf Speichern und duplizieren Das System speichert die An fangsanfrage und verwendet dann die gleichen Informationen um eine wei tere Anfrage zu erstellen Die Registerkarte bersicht f r die kopierte An frage wird angezeigt Bearbeiten Sie den Standardnamen der f r das Duplikat angegeben wurde sowie andere Felder nach Bedarf und speichern Sie diese Anfrage ebenfalls Kapitel 5 Projekte 55 Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zur ck kehren 8 bergeben Sie die Anfrage an den ersten Pr fer e Wenn Sie eine einzelne Anfrage erstellt haben klicken Sie auf der Register karte bersicht auf Status ndern und w hlen dann Anfrage bergeben aus e Wenn Sie mehrere Anfragen erstellt haben bergeben Sie diese wie unter ndern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen auf Seite 27 beschrie ben Ergebnisse Wenn der letzte erforderliche Empf nger die Anfrage genehmigt wird das Projekt in IBM Marketing Operations erstellt bergeben von Anfragen Sie m ssen zuerst die Anfrage hinzuf gen bevor Sie diese bergeben k nnen Da nach k nnen Sie die Anfrage an die entsprechenden Empf nger bergeben Wird die Anfrage angenommen wird einer der Empf nger zum Besitzer des Projekts Vorbereitende Schritte Sie k nnen auch mehrere Anfragen mit dem Status Entwurf gleichzeitig ber geben Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt ndern des S
11. Nach einiger Zeit der Verwendung von IBM Marketing Operations k nnen sich in der Benutzerschnittstelle veraltete oder unerw nschte Projekte und Anfragen ange sammelt haben Sie k nnen Projekte und Anfragen inaktivieren um berfl ssiges zu entfernen und Suchen zu vereinfachen Die meisten Marketing Operations Benutzer k nnen auf der Registerkarte ber sicht f r Objekte oder auf den Seiten mit den Listen der Projekte und Anfragen Projekte und Anfragen inaktivieren und reaktivieren Je nach der Anzahl der auf je IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch der Seite angezeigten Objekte k nnen Sie mit dieser Methode bis zu 1000 Projekte und Anfragen inaktivieren oder reaktivieren Die maximale Anzahl der Objekte die auf jeder Seite angezeigt werden wird durch Ihren Administrator in den Admi nistrationskonfigurationseinstellungen festgelegt Administratoren k nnen auch mehrere Projekte und Anfragen die ausgew hlten Kriterien entsprechen mit Funk tionen zur Masseninaktivierung und reaktivierung inaktivieren und reaktivieren Anmerkung Um Projekte inaktivieren und reaktivieren zu k nnen m ssen Sie die entsprechenden Sicherheitsberechtigungen besitzen Die Berechtigungen werden durch Administratoren auf Vorlagenebene festgelegt Wenn eine Vorlage erstellt wird k nnen Projekte und Anfragen standardm ig durch den Projektbesitzer und den Planadministrator inaktiviert und reaktiviert werden Projekte und Anfragen die Sie in
12. Projekte die dieses Element ndern Projekte die dieses Marketingobjekt n dern k nnen Projekte die auf dieses Element verweisen Projekte die eine Verkn pfung zu diesem Marketingobjekt enthalten Genehmigungen die auf dieses Element verweisen Genehmigungen die eine Verkn pfung zu diesem Marketingobjekt enthalten nderungs und Verweisbeziehungen Ob ein Projekt auf ein Marketingobjekt verweist oder dieses ndert h ngt davon ab wie der Vorlagenersteller das Verweisfeld des Marketingobjekts konfiguriert hat ndert Das Projekt oder Marketingobjekt das dieses Marketingobjekt enth lt soll den Inhalt eines Marketingobjekts ndern oder aktualisieren beispielsweise ein nderungsauftrag oder eine Arbeitsanfrage Verweist Das Projekt oder Marketingobjekt das dieses Marketingobjekt enth lt ndert es nicht sondern verweist lediglich darauf Ausw hlen von Marketingobjekten Wenn Sie Kontrollk stchen auf der Listenseite Marketingobjekte w hlen beh lt IBM Marketing Operations Ihre Auswahl w hrend der Sitzung wie folgt bei Im Ansichtsmodus bleibt Ihre Auswahl erhalten bis Sie zur Listenseite eines an deren Objekts navigieren Wenn Sie beispielsweise eine Auswahl auf Seite 1 ei ner mehrseitigen Projektliste treffen dann zu Seite 2 gehen und dann zu Seite 1 zur ckkehren entweder indem Sie auf die Seitennummer am unteren Seitenrand Kapitel 11 Marketingobjekte 173 klicken oder indem Sie das Men
13. Anmerkung Durch das Entfernen der Verkn pfung wird das Projekt weder ent fernt noch gel scht Es wird lediglich die Beziehung entfernt Zuweisen der Arbeit Sobald ein Projekt vorhanden ist k nnen die Benutzer den Personen oder Teams die Arbeit zuweisen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu einem Projekt 2 F gen Sie dem Projekt Personen und Teams hinzu Sie k nnen Personen oder Teams nur Aufgaben zuordnen wenn sie Mitglieder oder Pr fer des Projekts sind 3 Zum Zuweisen von Aufgaben haben Sie die folgenden M glichkeiten Klicken A Sie auf Arbeit nach Rolle zuweisen aA auf der Registerkarte Personen des Projekts um alle Aufgaben zuzuweisen Aufgaben werden nach Benutzerrollen zugewiesen e Klicken Sie auf Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen amp oder auf za Aufgaben berpr fer suchen und ersetzen auf der Registerkarte Per sonen um die Arbeit f r bestimmte Personen oder Teams erneut zuzuord nen e ber die Registerkarte Workflow k nnen Sie die Aufgaben den Benutzern oder Teams einzeln zuordnen Klicken Sie auf Mitglieder Rollen Re auf der Registerkarte Personen des Projekts um ein Team zuzuweisen Kapitel 5 Projekte 65 Ergebnisse Wenn sich die Benutzer anmelden k nnen sie die Aufgaben erledigen die ihnen zugewiesen wurde Abgleichen von Projekten Nachdem Sie ein Projekt abgeschlossen oder abgebrochen haben k nnen Sie be stimmte Teile des Projekts ndern inde
14. Breite der ersten Spalte Definiert die Breite der ersten Spalte in der die Aufgabennamen und Abh ngigkeiten angezeigt werden F r die Arbeitsblattansicht und die Zeitachsensicht k nnen Sie die Breite der ersten Spalte ndern W hlen Sie e Letzte Einstellung speichern Beim Anzeigen des Workflowarbeitsblatts k nnen Sie die Breite der ersten Spalte anpas sen um die Namen der Aufgaben vollst ndig oder lediglich teilwei se einzublenden e Genau W hlen Sie dieses Feld aus um eine Zahl einzugeben mit der die Spaltenbreite auf eine genaue Pixelanzahl eingestellt wird Layout der Zeit achse Klicken Sie zum Ausblenden der Optionen im Bereich Zeitachsenlayout auf das Symbol neben dem Bereichstitel Klicken Sie erneut um einen ausgeblendeten Bereich anzuzeigen Zeitskala Die Zeiteinheiten die zur Messung verwendet werden W hlen Sie ent weder Wochen oder Monate aus Die Standardeinstellung lautet Wo chen Balkendarstellung Die Balken in der Zeitachsensicht geben die Dauer an Sie k nnen fest legen dass entweder voraussichtliche tats chliche Termine Zieltermine oder beides angezeigt wird Standardm ig wird beides angezeigt Balken beschriftung Standardm ig sind die Balken nicht beschriftet W hlen Sie eine Opti on zur Anzeige der Aufgabeninformationen als Balkenbeschriftungen aus Beispielsweise k nnen die Namen von Aufgaben oder die Meilensteintypen als Beschriftung angezeig
15. IBM Marketing Operations Version 9 Release 1 1 26 November 2014 Benutzerhandbuch ill m Hinweis Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts sollten die Informationen unter Bemerkungen auf Seite 255 gelesen werden Diese Edition bezieht sich auf Version 9 Release 1 Modifikation 1 von IBM Marketing Operations und alle nachfol genden Releases und Modifikationen bis dieser Hinweis in Neueditionen ge ndert wird Diese Ver ffentlichung ist eine bersetzung des Handbuchs IBM Marketing Operations Version 9 Release 1 1 User s Guide herausgegeben von International Business Machines Corporation USA Copyright International Business Machines Corporation 2002 2014 Informationen die nur f r bestimmte L nder G ltigkeit haben und f r Deutschland sterreich und die Schweiz nicht zutreffen wurden in dieser Ver ffentlichung im Originaltext bernommen M glicherweise sind nicht alle in dieser bersetzung aufgef hrten Produkte in Deutschland angek ndigt und ver f gbar vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zust ndigen IBM Gesch ftsstelle nderung des Textes bleibt vorbehalten Herausgegeben von TSC Germany Kst 2877 November 2014 Copyright IBM Corporation 2002 2014 Inhaltsverzeichnis Kapitel 1 Einf hrung Gr nde f r den Einsatz von IBM Marketitig Opera tions Dak mentatlon und Hilfe z zu Marketing Operatio
16. Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Workflow zum Bearbeiten und ndern Sie die Dauer von Auf gabe 1 5 von f nf Tagen in zehn Tage 2 Klicken Sie neben dem Enddatum von Aufgabe 1 5 auf das Symbol f r die Ter minabh ngigkeitsberechnung Es wird eine Warnung angezeigt dass aufgrund der gesperrten Zeile keine er neute Berechnung m glich ist 3 Klicken Sie auf das Startdatum f r Aufgabe 1 8 4 Klicken Sie auf das Symbol f r die Terminabh ngigkeitsberechnung Ergebnisse Das System berechnet die Termine unter der gesperrten Aufgabe Arbeitszeitplanung IBM Marketing Operations bietet folgende Einstellungen f r die effektive Verwal tung und Zuordnung von Ressourcen Arbeitsfreie Zeit festlegen Mithilfe dieser Definition k nnen Sie eine Reihe von Daten festlegen die standardm ig bei der Berechnung der Aufgabentermine und der Aufgabendauer nicht ber cksichtigt werden sollen Wochenenden in Arbeitszeit einbeziehen Standardm ig werden Wochenenden bei der Berechnung von Aufgabentermin und Aufgabendauer nicht mitgez hlt Sie k nnen die Standardeinstellung jedoch au er Kraft setzen um f r bestimmte Aufgaben auch die Wochenenden einzubeziehen Standardm ig werden Wochenenden und andere arbeitsfreie Zeit bei der Berech nung der Start und Enddaten nicht ber cksichtigt Sie k nnen eine Liste definierter arbeitsfreier Tage anzeigen indem Sie auf der Sei te Administration auf Arbeitsfreie Tage
17. Wenn Genehmigungen den Status In Bearbeitung haben werden sie von Geneh migern gepr ft kommentiert und beantwortet Wenn die Genehmigung mit ei ner Aufgabe in einem Workflow verkn pft ist wird der Fortschritt zudem in der Spalte vollst ndig protokolliert In der Warteschleife Der Besitzer kann eine Genehmigung falls notwendig vo r bergehend stoppen wodurch der Status der Genehmigung zu In der Warte schleife ge ndert wird e Abgebrochen Der Besitzer kann die Genehmigung abbrechen wodurch der Sta tus zu Abgebrochen ge ndert wird e Beendet Der Besitzer markiert die Genehmigung als Abgeschlossen wodurch sich der Status zu Beendet ndert Anmerkung Wenn der Genehmigungsprozess mehrere Genehmigungselemente enth lt h ngt der Gesamtstatus vom Status jedes einzelnen Genehmigungselemen tes ab Wenn eine Genehmigung beispielsweise zwei Genehmigungselemente ent h lt und der Genehmiger genehmigt beide Elemente evtl mit nderungen dann ist das Gesamtergebnis Genehmigt Falls der Genehmiger jedoch eines der Ele mente ablehnt ist das Gesamtergebnis Verweigert und der Genehmigungsstatus wird in Abgelehnt ge ndert Eigenst ndige Genehmigungen Eigenst ndige Genehmigungen sind unabh ngig von Projekten oder anderen Ge sch ftsprozessen Sie sind nicht mit Workflows verbunden und ihre Sicherheitsbe rechtigungen werden auf andere Weise konfiguriert W hlen Sie Operationen gt Genehmigungen aus und klic
18. Zuletzt besucht verwenden bleibt Ihre Aus wahl erhalten Sie geht jedoch verloren wenn Sie zur Seite Aufgaben gehen Wenn Sie ein Marketingobjekt bearbeiten indem Sie auf das Symbol Eine Regis terkarte bearbeiten auf der Listenseite klicken bleibt Ihre Auswahl erhalten wenn Sie auf Speichern und zur Liste zur ckkehren klicken L schen von Marketingobjekten Vorbereitende Schritte Marketingobjekte mit denen Projekte oder andere Marketingobjekte verkn pft sind k nnen nicht entfernt werden Sie m ssen zun chst die Verkn pfung entfer nen bevor Sie das Marketingobjekt l schen k nnen Vorgehensweise 1 W hlen Sie im Men den Marketingobjekttyp des Marketingobjekts aus das Sie l schen m chten 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Marketingobjekten die Sie l schen m chten 3 Klicken Sie in der linken Symbolleiste auf das Symbol Dieses Element l schen LX 4 Wenn Sie von Marketing Operations aufgefordert werden das L schen der Marketingobjekte zu best tigen klicken Sie auf OK N chste Schritte Sie k nnen ein Marketingobjekt auch von der zugeh rigen Registerkarte ber sicht l schen Klicken Sie dazu in der Symbolleiste von Marketing Operations auf das Symbol Dieses Element l schen x X Hinzuf gen eines Marketingobjekts zu einem Formular oder einer Ras terzeile Informationen zu diesem Vorgang Formulare und Raster k nnen Spalten mit Verweisen auf Marketingo
19. che Alle Projekte und Anfragen die in die aktuelle Woche fallen Projekte und An fragen f r die n chste Woche Alle Projekte und Anfragen die in die n chste Woche fallen Projekte und An fragen dieses Mo nats Alle Projekte und Anfragen die in den aktuellen Monat fallen Projekte und An fragen f r den n chsten Monat Alle Projekte und Anfragen die in den n chsten Monat fallen Alle Projekte mei nes Teams Alle Projekte die Ihrem Team zugewiesen sind Alle Projektanfragen meines Teams Alle Projektanfragen die Ihrem Team zugewiesen sind Alle nicht zuge wiesenen Projektanfragen meines Teams F hrt alle Projektanfragen auf die Ihrem Team aber noch keinem Teammitglied zugewiesen sind Sie k nnen auch die Reihenfolge der Spalten in diesen Ansichten anpassen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Andern der Reihenfolge der Spalten in Objektlisten auf Seite 17 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ausw hlen von Projektansichten Im Men Aktionen k nnen Sie auf die unterschiedlichen Projektansichten zugrei fen In Ansichten werden Projekte nach bestimmten Kriterien organisiert wie zum Beispiel dem Team dem das Projekt zugewiesen wurde oder dem F lligkeitsda tum Informationen zu diesem Vorgang In jeder Ansicht k nnen Sie die Sortierreihenfolge ndern indem Sie auf die Spalte klicken nach der Sie sortieren m chten Klicken S
20. gramm oder das Projekt aus dem Sie Finanzmittel zuordnen Untergeordnetes Objekt bedeutet die n chsttiefere Ebene in der Hierarchie aus Plan Programm Projekt und Unterprojekt Wenn Sie zum Beispiel Finanzmittel von einem Pro gramm zu einem Projekt zuordnen ist das Programm das bergeordnete Objekt und das Projekt das untergeordnete Objekt Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Budget des bergeordneten Objekts aus dem Sie Finanzmittel zuordnen m chten 2 W hlen Sie die Zuweisungsversion die Sie bearbeiten oder erstellen m chten oder erstellen Sie eine Zuweisungsversion A 3 Klicken Sie auf das Symbol Zuweisungen m um Zuweisungen des un tergeordneten Projekts zu ndern Die Tabelle Kosten bersicht wird in der Bearbeitungsansicht ge ffnet e Wenn Sie unterhalb der Planebene arbeiten werden die Daten in der ersten Zeile fett dargestellt und steuern die Zuweisungen f r die Objektpositionen Siehe Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen auf Seite 199 e Die Tabelle zeigt die untergeordneten Objekte in normaler Schrift unter den Positionen des bergeordneten Objekts 4 F gen Sie Zuweisungen hinzu oder bearbeiten Sie sie indem Sie in der Tabelle auf die Zellen klicken und die entsprechenden Werte nach Woche Monat oder Quartal eingeben e Die oberste Zeile zeigt zur Information die Gesamtfinanzierung f r das ber geordnete Objekt aus dem Finanzmittel f r jede Woche jeden M
21. jektansichtsoptionen Anmerkung In der Dokumentation zu Marketing Operations wird davon ausge gangen dass die Projektliste angezeigt wird wenn Sie auf Operationen gt Projekte klicken Wenn Ihr Administrator die Standardanzeigeoption ge ndert hat wird m glicherweise die Kalenderansicht angezeigt Kampagnenprojekte Wenn Ihr IBM Marketing Operations System in IBM Campaign integriert ist k n nen Sie Kampagnenprojekte erstellen Ein Kampagnenprojekt dient zur Erfassung der Informationen die in Zusammen hang mit der Entwicklung einer Marketingkampagne stehen sowie zur Ausf h rung der Marketingkampagne ber Campaign Ein Kampagnenprojekt kann s mtliche Funktionen enthalten die f r Projekte ein schlie lich Unterprojekte verf gbar sind Kampagnenprojekte enthalten au erdem eine TCS Registerkarte TSC Target Cell Spreadsheet mit einem Arbeitsblatt f r Zielzellen und einen zus tzlichen Abschnitt mit einer Kampagnen bersicht auf der Registerkarte bersicht In einem Kampagnenprojekt synchronisieren Sie die Kampagnen Angebots Kon taktverlaufs und Antwortverlaufsdaten f r das Projekt mit Campaign Projektcodes und Kampagnencodes Wenn Sie ein Kampagnenprojekt erstellen m ssen Sie einen Projektnamen und code angeben Wenn Sie zum Erstellen der Kampagne in IBM Campaign auf das Symbol Verlinkte Kampagne erstellen klicken verwendet das System diesen Na men und diesen Code als Kampagnenname und code Der
22. lt Remove Selected gt W hlen Sie eine Vorlage aus auf der die Suche basieren soll Die Vorlagen f r jeden Objekttyp werden auf der Liste in folgende Gruppen eingeteilt Alle Vor lagen Alle aktivierten Alle inaktivierten Anmerkung Diese Liste wird nicht angezeigt wenn nur eine einzige Vorlage f r diesen Objekttyp vorhanden ist W hlen Sie ein Attribut aus auf dem die Suche basieren soll Die Attribute werden in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet W hlen Sie einen Operator f r die Suche aus Die zur Verf gung stehenden Operatoren h ngen vom Attributtyp ab der f r die Suche ausgew hlt wurde Geben Sie einen Wert ein oder w hlen Sie ihn aus Wiederholen Sie ggf die Schritte 3 bis 6 um weitere Kriterien f r Ihre erwei terte Suche festzulegen Wenn Sie mehrere Kriterien angeben m ssen Sie au erdem am oberen Ende des Dialogfelds angeben ob Sie nach Objekten suchen m chten die mit belie big vielen oder allen Suchkriterien bereinstimmen Klicken Sie optional auf Speichern unter um die Suche zu speichern Admi nistratoren k nnen die Suche auch ver ffentlichen indem Sie im Dialogfeld Speichern unter das Kontrollk stchen Ver ffentlichen aktivieren Ver ffent lichte Suchen stehen allen Marketing Operations Benutzern zur Verf gung Klicken Sie auf Anwenden um die Suche basierend auf Ihren Kriterien durch zuf hren Kapitel 18 Suchl ufe 239 ndern der Gruppierung und Reihenfolge der
23. onen auszuw hlen e Speichern Zum Zwischenspeichern Das Arbeitsblatt bleibt im Bearbeitungsmodus e Speichern und duplizieren Speichert Ihre Arbeit und erstellt ein Pro jekt mit den in allen Registerkarten angegebenen Daten e Speichern und fertigstellen Speichert Ihre Arbeit und zeigt das Arbeitsblatt im Ansichtsmodus an e Speichern und zur Liste zur ckkehren Speichert Ihre Arbeit und zeigt die zuletzt ausgew hlte Liste mit Projekten und Anforderungen an 2 Abbrechen Kehrt zur Arbeitsblattansicht zur ck ohne die seit der letzten Speicherung vorgenommenen nderungen zu speichern Hinzuf gen einer Phase oder Aufgabe Um einem Workflow eine Aufgabe oder Phase hinzuf gen zu k nnen m ssen Sie ber die entsprechende Berechtigung f r die zugeh rige Vorlage verf gen Falls die Option Hinzuf gen in der Symbolleiste fehlt wenden Sie sich an Ihren Administrator um die entsprechende Zugriffsberechtigung zu erhalten Beachten Sie folgende Informationen zu Zeilen f r Phasen und Aufgaben Zur Unterscheidung zwischen Phasen und Aufgaben werden die Zeilen f r Pha sen im Arbeitsblatt mit einem schattierten Hintergrund angezeigt Au erdem gibt es unterschiedliche Symbole zur Anzeige von Aufgaben und Genehmi gungsaufgaben Wenn Sie eine Phase oder Aufgabe hinzuf gen k nnen Sie ihre Einf geposition im Arbeitsblatt angeben Geben Sie dazu die Phasen und die Aufgabennummer vor dem Aufgabennamen ein Wenn Si
24. Aktivieren Sie dieses Feld und w hlen Sie dann das Attribut aus das f r die Farbcodierung der Objekte im Kalender ver wendet werden soll Bei der Anzeige Begrenzt die eingeblendeten Informationen wenn der Kalender Aufga von Aufgaben nur ben anzeigt Aktivieren Sie dieses Feld und w hlen Sie die anzuzeigen Meilensteine an den Meilensteintypen aus Nur die ausgew hlten Meilensteintypen zeigen werden angezeigt Die folgende Option steht nur im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen zur Ver f gung wenn es f r Aufgaben ausgew hlt wurde Tabelle 35 Felder im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen Feld Beschreibung Kurz Detailliert Bestimmen Sie wie viele Informationen zu Aufgaben angezeigt wer den Diese Option steht nur f r Aufgaben zur Verf gung Festlegen der Standardkalenderoptionen Informationen zu diesem Vorgang Auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen legen Sie alle verf gbaren Optio nen f r den Kalender fest Die ausgew hlten Einstellungen werden f r die ver schiedenen Sitzungen bernommen Wenn Sie sich bei IBM EMM abmelden und sp ter erneut anmelden wird Ihr Kalender mit den zuletzt ausgew hlten Optionen angezeigt Vorgehensweise 1 W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen aus 2 Klicken Sie auf Kalender Zeitachseneinstellungen Die Seite Kalender Zeitachseneinstellungen wird angezeigt 3 F llen Sie die Felder auf der Seite
25. Anmerkung Projektstatusberechnungen k nnen nur in 5 Minu ten Intervallen erfolgen e Wenn Sie mehr als 100 Projekte besitzen klicken Sie auf Alle an zeigen um die Liste in einem neuen Dialogfeld zu ffnen Zum Exportieren der aufgelisteten Projektdaten in eine CSV Da tei klicken Sie auf Exportieren e Zum Anzeigen der Registerkarte bersicht f r ein Projekt kli cken Sie auf den Projektnamen Zum Anzeigen weiterer Metriken f r den Projektstatus klicken Sie auf den Indikator f r den Pro zentsatz abgeschlossener Aufgaben Zum Anzeigen der Liste Ei gene Aufgaben klicken Sie auf die Zahl in der Spalte Aufgaben Eigene Anfragen Listet Anfragen auf deren Besitzer Sie sind Eigene Aufgaben Listet Aufgaben auf deren Besitzer Sie sind Projekte ber dem Budget Listet alle Projekte im Kalenderjahr auf die das Budget berschrit ten haben F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul er forderlich Quick Link Portlets Quick Links sind vordefinierte Links zu IBM EMM Produkten Einige Quick Links erm glichen es Benutzern grundlegende Aktionen im IBM EMM Produkt inner halb des Dashboards auszuf hren ohne zum Produkt navigieren zu m ssen Sie k nnen Portlets konfigurieren die eine Reihe von Quick Links enthalten die Sie ausgew hlt haben Kapitel 17 Berichte 233 Um ein Quick Link Portlet zu einem Ihrer Dashboards hinzuzuf gen klicken Sie auf Portlets verwalten gt Q
26. Aufgabe und geben Sie eine neue Zahl f r vollst ndig ein Der Fortschrittsbalken wird erweitert und ein vergleichbarer Wert wird an gezeigt Bei Genehmigungsaufgaben ist dieses Feld schreibgesch tzt Prognose Tats chl Start F r Aufgaben mit dem Status Ausstehend wird in diesem Feld das voraussichtliche Startdatum angezeigt Prognostizierte Starttermine werden in Kursivschrift angezeigt Nachdem Sie den Status einer Auf gabe von Ausstehend in Aktiv ge ndert haben wird in diesem Feld das tats chliche Startdatum angezeigt Tats chliche Starttermine wer den in Normalschrift angezeigt Klicken Sie im Bearbeitungsmodus in die Zelle um Datum und Uhrzeit in einem Kalender auszuw hlen Prognose Tats chl Ende Prognose Tats chliche Dau er F r Aufgaben mit dem Status Ausstehend wird in diesem Feld das voraussichtliche Enddatum angezeigt Prognostizierte Endtermine wer den in Kursivschrift angezeigt Nachdem Sie den Status einer Aufgabe von Aktiv in Beendet ge ndert haben wird in diesem Feld das tat s chliche Enddatum angezeigt Tats chliche Enddaten werden in Normalschrift angezeigt Klicken Sie im Bearbeitungsmodus in die Zelle um Datum und Uhrzeit in einem Kalender auszuw hlen Die Dauer der Aufgabe in Tagen Stunden und Minuten Wenn Sie ein Start und ein Enddatum eingeben berechnet das System automatisch einen Wert f r dieses Feld Datumswert f r Prognose Tats chl Ende a
27. Aufgabenebene werden Mitglieder des Projekts als Aufgabenbesitzer identifiziert Um die Aufgabenbesitzer zu ndern verwenden Sie den Bearbeitungsmodus des Workflowarbeitsblatts F gen Sie in der Spalte Mitglieder Personen zu einer Aufgabe hinzu Solltermine Nur Anzeige Berechnete Start und Endtermine sowie die Dauer der Aufgabe Sie aktualisieren diese Werte indem Sie die Eingaben in den Feldern f r Datum und Uhrzeit ndern Status Der Status der Aufgabe W hlen Sie einen Wert aus der bereitgestellten Liste aus Anh nge aktivie ren Projektbesitzer und die Administratoren die Workflowvorlagen entwer fen k nnen angeben ob Mitglieder Anh nge f r diese Aufgabe hinzu f gen k nnen vollst ndig Fortschritt der Aufgabe Geben Sie eine ganze Zahl von 0 bis 100 ein Anmerkung Sie k nnen den Status einer beendeten Aufgabe wieder in Aktiv ndern indem Sie das Feld Status auf Ausstehend und das Feld abgeschlossen auf eine ganze Zahl unter 100 setzen Wenn Sie nicht beide Werte ndern bleibt die Aufgabe nach dem Speichern wei terhin als Abgeschlossen markiert Tats chlicher Auf wand Die f r die Aufgabe aufgewendete Zeit Klicken Sie auf das Feld um einen Wert in Tagen Stunden und Minuten einzugeben z B 03T 02H 00M Prognose Ist Termin und Uhr zeit Start und Endtermine und uhrzeiten f r die Aufgabe Anmerkung Die Start und Endtermine m ssen eingegeben w
28. F hren Sie die Schritte des Assistenten Projekt hinzuf gen aus und geben Sie Werte f r die erforderlichen und optionalen Felder an Klicken Sie auf Weiter um auf alle Seiten des Assistenten zuzugreifen 6 Wenn Sie das Projekt speichern berpr ft das System ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten Au erdem werden optionale Felder mit Standard werten aus der Vorlage gef llt sofern verf gbar W hlen Sie eine der folgenden Optionen aus um Ihr Projekt zu speichern e Klicken Sie auf Abschlie en Die Registerkarte bersicht f r das neue Pro jekt wird angezeigt Klicken Sie auf Speichern und duplizieren Das System speichert das An fangsprojekt und verwendet dann die gleichen Informationen um ein weite res Projekt zu erstellen Die Registerkarte bersicht f r das kopierte Projekt wird angezeigt Sie k nnen den Standardnamen f r das Duplikat und f r an dere Felder nach Bedarf bearbeiten Speichern Sie dann dieses Projekt eben falls Klicken Sie auf einer beliebigen Seite auf Speichern und zur Liste zur ck kehren Die Seite Alle Projekte und Anfragen wird angezeigt Ergebnisse Neu erstellte Projekte erhalten den Status Nicht gestartet ndern Sie den Projekt status um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Informationen zu verwenden Siehe Starten von Projekten auf Seite 53 Die Registerkarten in einem Projekt sind abh ngig von der verwendeten Vorlage Ein typisches
29. Kalender Zeitachseneinstellungen aus 4 F hren Sie eine der folgenden Aktionen aus e Klicken Sie auf nderungen speichern um die nderungen zu speichern e Klicken Sie auf nderungen verwerfen um die nderungen zu verwerfen und die Einstellungen vor der nderung erneut zu laden e Klicken Sie auf Abbrechen um die Seite zu schlie en ndern der Kalenderansicht Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen auf die unterschiedlichen Kalenderansichten ber das Symbol Anzei u F ba gen IR auf der Kalenderseite zugreifen Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Kalender aus Kapitel 9 Kalender 159 Der Kalender wird in der Standardansicht ge ffnet Diese Ansicht h ngt von den Einstellungen auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen ab Bj ba 2 Klicken Sie auf das Symbol Ansicht ae Das Dialogfeld Ansichtsoptio nen festlegen wird angezeigt 3 Nehmen Sie im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen die gew nschten Anga ben vor 4 F hren Sie einen der folgenden Schritte aus e Klicken Sie auf Anwenden um die nderungen anzuzeigen e Klicken Sie auf Zur cksetzen um die nderungen zu verwerfen e Klicken Sie auf Schlie en um den Bildschirm zu schlie en und die nde rungen zu bernehmen Ergebnisse Ihre nderungen werden bernommen Allerdings werden die hier vorgenomme nen nderungen im Gegensatz zu den nderungen auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellung nicht
30. Marketing Operations nur Aufgaben an f r die Sie Ma nahmen ergreifen m s sen wenn Sie auf Operationen gt Aufgaben klicken Diese Liste beinhaltet auch gespeicherte Suchen W hlen Sie f r Standardlistenansicht den Standardlistenansichtsmodus aus der angezeigt werden soll wenn Sie die Seite Aufgaben ffnen Sie k nnen Aufgaben in einer Listenansicht Standard oder einer Kalenderansicht anzei gen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 4 Klicken Sie auf nderungen speichern um die nderungen zu speichern auf Anderungen zur cksetzen um die seit dem letzten Speichern vorgenommenen Anderungen zu verwerfen oder auf Abbrechen um die Seite zu verlassen Festlegen der Operationsanalyseoptionen Informationen zu diesem Vorgang Standardm ig wird auf der Startseite Analyse eine Liste mit allen verf gbaren Berichten angezeigt Sie k nnen einen anderen Bericht festlegen der angezeigt wird wenn Sie die Seite Startseite Analyse aufrufen Vorgehensweise 1 W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen aus 2 Klicken Sie auf Operationsanalyseoptionen Die Seite Analyseoptionen wird ge ffnet 3 W hlen Sie den Bericht aus den Sie als Standardbericht festlegen m chten Falls der von Ihnen ausgew hlte Bericht zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zur Verf gung steht wird die Liste aller verf gbaren Berichte angezeigt 4 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Defin
31. Projektabgleich Normalerweise verwenden Projekte die gleichen Status wie andere Gesch ftsobjek te in IBM Marketing Operations Projekte k nnen jedoch auch den tempor ren Sta tus In Abgleich aufweisen Sie k nnen diesen Status zum Reaktivieren eines abge schlossenen oder abgebrochenen Projekts und zum Aktualisieren von Projektinformationen verwenden und anschlie end wieder den Status Abgeschlos sen oder Abgebrochen herstellen Der Besitzer eines Projekts kann beispielsweise private nderungen an einem abgebrochenen Projekt vornehmen Ein Projekt im Status In Abgleich kann von anderen Beteiligten nicht bearbeitet werden Das Projekt ist f r Benutzer die keine Berechtigung zum Reaktivieren ha ben schreibgesch tzt Zweck des Projektabgleichs ist dass im Projekt nderungen vorgenommen werden k nnen allerdings nicht extern F r das brige Marketing Operations System steht das Projekt also nicht zur Verf gung Sie k nnen etwa keine Aufgaben neu zuordnen w hrend sich ein Projekt im Abgleich befindet Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Abgleichen von Projekten auf Seite 66 Anmerkung F r Projektanfragen werden andere Status verwendet Status von Projektanfragen Die m glichen Statusangaben f r Projektanfragen k nnen sich von denen anderer Marketingobjekte unterscheiden Entwurf bergeben Zur ckgegeben und Akzep tiert In der folgenden Tabelle sind die m glichen Status f r Anforderu
32. Projektleistungs Kreuztabelle Informationen zu diesem Vorgang Im Bericht Projektleistungs Kreuztabelle werden allgemeine Projektmetriken in ei ner Kreuztabelle zusammen mit mehreren Dimensionen benutzerdefinierter Attri bute angezeigt Das enthaltene Beispiel ist eine Kreuztabelle der Metriken zur Projektleistung ein schlie lich der weitergeleiteten Leads Umsatz und ROI Return on Investment Investitionsrendite summiert ber Initiativen und Projekttyp im Vergleich zu Ge sch ftseinheiten F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Projektleistungs Kreuztabelle Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 Auf der ersten Filterseite k nnen Sie die Projekte ausw hlen die in den Bericht aufgenommen werden sollen Sie k nnen auch andere Filter angeben indem Sie auf Weitere Eingabeaufforderungen klicken und mit Schritt 4 fortfahren ber springen Sie anderenfalls bis zu Schritt 5 4 Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter f r einige oder alle der folgenden Elemente an e Projektbesitzer e Projektdatumsbereich e Projektstatus e Projekttyp Wird basierend auf der Vorlage bestimmt die zum Erstellen des Projekts verwendet wurde Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional Wenn Sie in keinen dieser Ab schnitte Informationen eingeben ent
33. Sie k nnen keine Rolle entfernen der Arbeit zugewiesen wurde Sie m ssen zu n chst der Rolle eine Person oder ein Team zuordnen oder die Arbeit einer an deren Rolle zuteilen e Sie k nnen keinen Benutzer entfernen dem eine Workflowaufgabe zugewiesen wurde Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt 2 Sie k nnen eine Mitglieds oder Pr ferrolle entfernen An Klicken Sie auf das Symbol Mitglieder Rollen CA um eine Mitgliedsrolle zu entfernen Klicken Sie auf das Symbol Pr fer Rollen Re um eine Pr ferrolle zu ent fernen 3 W hlen Sie die zu entfernende Rolle aus und klicken Sie auf lt lt Falls der zu entfernenden Rolle Personen oder Teams zugewiesen sind ffnet sich ein Dialogfeld mit einer Warnung Klicken Sie auf OK um die Rolle zu entfernen oder auf Abbrechen um sie unver ndert zu belassen 4 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Dialogfeld Projektmitglieder Pr fer ausw hlen wird geschlossen Die Regis terkarte Personen wird aktiv Ihre nderungen spiegeln sich in der Liste der Per sonen und Rollen wider Hinzuf gen von Rollen Informationen zu diesem Vorgang Manchmal stellt ein Projektbesitzer oder Manager fest dass ein Projekt eine weitere Projektrolle ben tigt Das Unternehmen beschlie t beispielsweise dass die Marke tingmaterialien f r ein bestimmtes Projekt von der Rechtsabteilung genehmigt wer den m ssen Falls die
34. Tradeshow s20 520 Project Type Marketing Collateral Project Initiative Product Launch 263 263 1 718 00 1 718 00 76 39 76 39 Project Type Database Marketing Campaign 263 263 1 718 00 1 718 00 Ausf hren des Berichts Ansicht der Projektleistung Informationen zu diesem Vorgang Im Standardbericht Ansicht der Projektleistung werden die Projekte in alphabeti scher Reihenfolge zusammen mit dem Status den Terminen und den Budgetinfor mationen aufgef hrt In der benutzerdefinierten Version werden die Projekte nach Initiative gruppiert Zus tzlich werden Erfolgsdaten zum Budget zu den Kosten zu den Ertr gen und zur Lead Generierung angezeigt F r beide Versionen ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Die benutzerdefinierte Berichtsversion enth lt zudem zus tzliche Eingabeaufforde rungen und benutzerdefinierte Felder Sie zeigt wie ein Standardbericht mit benut zerdefinierten Attributen angepasst werden kann Au erdem zeigt sie dass ein Standardbericht nur dann funktionsf hig ist wenn der Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Attribute implementiert Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Ansicht der Projektleistung Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 Auf dem ersten Filterbildschirm k nnen Sie die Projekte ausw hlen die in den Bericht aufgenommen werden sollen Wenn Ihr einziges Filter
35. Wenn eine Projektanfrage erstellt wird und Sie der Empf nger sind erhalten Sie eine Alertnachricht auf der Seite Eigene Alerts und eine E Mail als Benachrichti gung ber die Anfrage Sie m ssen dann auf die Anfrage antworten Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu einer Anfrage indem Sie Operationen gt Projekte ausw hlen Die Ansicht Aktive Projekte und Anforderungen wird angezeigt Wenn die Anfrage die Sie akzeptieren m chten nicht in der Liste enthalten ist klicken Sie auf Alle Projekte und Anforderungen 2 Klicken Sie auf die Anfrage um sie zu ffnen 3 berpr fen Sie die Anfrage Entscheiden Sie dann ob Sie die Anfrage anneh men oder zur ckgeben m chten 4 Geben Sie Kommentare in das Feld Kommentare ein und klicken Sie auf Ak zeptieren oder Zur ck 5 Wenn Sie eine Teamanfrage akzeptieren dann w hlen Sie im Feld Zuweisen an den Benutzer aus der der Besitzer des resultierenden Projekts sein soll 6 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen de und w hlen Sie Alle Projekte und Anfragen aus Ergebnisse Wenn Sie akzeptiert haben werden die akzeptierte Anfrage und das neue Pro jekt in der Liste angezeigt Sie sind der Besitzer des noch nicht gestarteten Pro jekts Wenn Sie die Anfrage zur ckgegeben haben wird der Anforderer von Marketing Operations dar ber informiert Der Status der Anfrage wird in Zur ckgegeben ge ndert Wenn die Anfrage zur ckgegeben wurde kann der Anforderer die Projektan
36. Workflow tab updated Description Tradeshow for 1st Mutual Bank of Fred Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projecttabs projectid 103 to go to project Konfigurieren des Aufgabenwarnungsniveaus M glicherweise hat der Administrator den Alert Detaillierte Benachrichtigung zu Workflow nderungen ausgew hlt In diesem Fall werden f r alle Projekte stan dardm ig detaillierte Alerts gesendet Projektbesitzer und mitglieder k nnen die Standardeinstellung jedoch auf Projektbasis au er Kraft setzen indem sie die Ein stellung f r Detaillierte Benachrichtigung zu Workflow nderungen im Alert abonnementfenster f r jedes Projekt ndern Ver ffentlichen von Nachrichten auf der Infotafel 250 Informationen zu diesem Vorgang Auf der Infotafel ver ffentlichen und lesen Sie Nachrichten zu bestimmten Pl nen Programmen Projekten Assets Konten Genehmigungen oder Rechnungen Ver wenden Sie dieses Feature als Methode zur bermittlung von Informationen zu ei nem Objekt Wenn Sie eine Nachricht auf der Infotafel ver ffentlichen kann jeder Benutzer mit der Berechtigung zum Zugriff auf dieses Objekt die ver ffentlichte Nachricht sehen Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Listenseite f r den Objekttyp des Objekts f r das Sie eine Nach richt ver ffentlichen m chten Klicken Sie z B auf Operationen gt Konten Sie k nnen Mitteilungen f r Pl ne Programme Projekte Assets Konten Genehmi gungen oder
37. ber die Empf nger einer Projektanfrage anzeigen Rolle Benutzer dem die Rolle zugewiesen wurde Folgenummer die dem Empf nger zugewiesen wurde Status der Empf ngerantwort Noch nicht benachrichtigt Warten Akzep tiert oder Zur ckgegeben Alle Kommentare die von den Empf ngern hinzugef gt wurden klicken Sie auf den Link Benutzerkommentare Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus Die Seite Aktive Projekte und Anfragen wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Projektanfrage die Sie berwachen m chten F r die Projektanfrage wird die Seite bersicht angezeigt Sie enth lt Infor mationen zu den Empf ngern und zum Status ihrer Antworten Abbrechen oder erneutes Aufsetzen von Anfragen Um eine Anfrage zu bearbeiten k nnen Sie sie abbrechen oder neu aufsetzen Sie k nnen Informationen f r eine Anfrage hinzuf gen oder ndern bevor sie durch Empf nger akzeptiert wurde oder wenn sie von einem erforderlichen Empf nger zur ckgesendet wurde Vorbereitende Schritte Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht der Anfrage die Sie ndern m ch ten Klicken Sie zum Beispiel auf Operationen gt Projekte Klicken Sie auf Akti onen de und w hlen Sie eine Ansicht aus beispielsweise Alle Projekte und Anfragen die Projekte mit dem Status bergeben enth lt 2 Klicken Sie zum Abbrechen der Anfrage auf Status ndern und w hlen Sie An frage a
38. berg nge verf gbar sind richtet sich nach dem Status des Objekts Klicken Sie bei Objekten mit dem Status Nicht gestartet auf lt object gt star ten um den Status zu In Bearbeitung zu ndern Bei Anfragen und Geneh migungen w hlen Sie lt object gt bergeben aus Klicken Sie bei Objekten mit dem Status In Bearbeitung auf lt object gt anhal ten um den Status in In der Warteschleife zu ndern Bei Genehmigungen w hlen Sie Pr fung stoppen aus e Klicken Sie bei Objekten mit dem Status In der Warteschleife auf lt object gt fortsetzen um den Status zu In Bearbeitung zu ndern Klicken Sie bei Objekten mit dem Status In Bearbeitung auf lt object gt been den um den Status in Beendet zu ndern Objekten mit diesem Status kann kein anderer Status zugeordnet werden ausgenommen Projekte Sie k nnen Projekte abgleichen um sie zu ffnen nachdem Sie den Status in Abge schlossen ge ndert haben Klicken Sie bei Objekten mit dem Status Nicht gestartet oder In Bearbei tung auf lt object gt abbrechen um den Status in Abgebrochen zu ndern W hlen Sie diese Option wenn das Objekt dauerhaft abgebrochen werden soll Objekten mit diesem Status kann kein anderer Status zugeordnet wer den ausgenommen Projekte Sie k nnen Projekte abgleichen um sie zu ff nen nachdem Sie den Status in Abgebrochen ge ndert haben 4 Optional Wenn Sie f r einen bergang eine Option mit Kommentaren
39. chenden Alerts Beispielsweise werden Alerts ber Anh nge nicht an Benutzer bermittelt die keinen Zugriff auf die Projekt Registerkarte f r Anh nge haben Vorgehensweise 1 ffnen Sie das Projekt f r das Sie die Alertabonnements ndern m chten 2 Klicken Sie auf das Symbol Kommunizieren 7 und w hlen Sie in der Dropdown Liste die Option Alerts abonnieren 3 Aktivieren Sie in der Liste der Alerts die Kontrollk stchen f r die Alerts deren Status Sie ndern m chten Sie k nnen Alertabonnements f r beide Benutzerty pen Besitzer oder Teilnehmer einrichten oder l schen Folgende Einstellungen sind m glich e H kchen Zeigt an dass der Benutzer den Alarm erh lt Leer Zeigt an dass der Benutzer den Alarm nicht erh lt e k A Zeigt an dass Sie beim Erstellen des Objekts keine Teammitglieder f r diese Zugriffsstufe angegeben haben z B Programmteilnehmer Nachdem Sie Benutzer mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung hinzugef gt ha ben k nnen Sie Alerts f r diese Zugriffsstufe konfigurieren 4 Klicken Sie auf Annehmen um die nderungen zu speichern oder klicken Sie auf Abbrechen um die Einstellungen f r Alerts unver ndert zu lassen Kurze und detaillierte Aufgabenwarnungen 248 Beim Bearbeiten eines Workflows nehmen Sie m glicherweise zahlreiche nderun gen vor die verschiedene Aufgaben Mitglieder Datumsangaben usw betreffen IBM Marketing Operations erm glicht es Ihnen festzule
40. die Sie durchf hren m chten bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe Entfernen der Verkn pfungen zwischen bergeordneten und untergeordneten Projekten Wenn sich die Hierarchie der Arbeit ndert k nnen Sie Verkn pfungen zwischen Projekten Unterprojekten und Anfragen entfernen Mit dieser Prozedur k nnen Sie untergeordnete Beziehungen bis n Ebenen Tiefe entfernen Zum Beispiel k nnen Sie Enkel und Urenkel Beziehungen entfernen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des bergeordneten Projekts 2 Klicken Sie auf Verlinkte Objekte verwalten Ro und w hlen Sie Entfer nen aus Ein Dialogfeld wird angezeigt in dem Sie die zu entfernenden Projekte und Anfragen angeben k nnen Anmerkung Die Liste enth lt untergeordnete Projekte und Anfragen aller Ebe nen Die Liste enth lt alle direkt und indirekt untergeordneten Projekte und Anfragen 3 W hlen Sie im Feld Verlinktes Projekt die Projekte aus die als untergeordne te Elemente entfernt werden sollen 4 Verschieben Sie mithilfe der Schaltfl chen gt gt und lt lt Projekte in das oder aus dem Listenfeld Ausgew hlte zu entfernende Elemente 5 Klicken Sie auf nderungen speichern um untergeordnete Links zu den aus gew hlten Projekten zu entfernen Ergebnisse Die Projektanfragen und Projekte werden nicht mehr in der Liste auf der Register karte Ansicht f r das Projekt angezeigt
41. hren des Berichts Dem Team zugewiese ne Aufgabe oder Dem Teammitglied zugewie sene Aufgabe so 2 so es ss lt 231 Dashboard Portlets so a a 292 Marketing Operations Listenportlets oE s 4 292 Quick Link Portlets 238 Marketing a IBM Cognos Berichtsport lets o g 234 Kapitel 18 Suchl ufe 237 Suchen in Rastern o o ua i 28 Suchen nach Marketingobjektattributen ee 2 Ausf hren einer erweiterten Suche f r eine digitale Assetbibliothek 238 Ausf hren einer erweiterten Suche au er nach Ne sets s p 239 ndern der Gruppierung n Reihenfolge der Suchkriterien sos s s woa d 240 vi IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Operator Nicht in z 240 Seite f r die erweiterte Suche nach Assets 241 Seite f r die erweiterte Suche nach allen Objekten au er Assets 242 Gespeicherte Suchen 243 Anzeigen der gespeicherten Suche 244 L schen einer gespeicherten Suche 244 Kapitel 19 Alerts und die Infotafel 245 Alerts 245 Infotafel f 245 Anzeigen von Alerts 245 Empfangen von Alerts au erhalb der Unterneh mensdom ne 246 Hinzuf gen von Kommentaren zu a Alerts 246 Abonnieren von Alerts f r ein Objekt 247 Kurze und detaillierte Aufgabenwarnungen 248 Gruppenereignisse die zu detaillierten Alerts beitragen 249 Beispiele f r kurze und detaillierte Alerts 249 Ver ffentlichen von Nachrichten auf der Infotafel
42. hrt oder In der Warteschleife kommentieren Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu der Genehmigung die das Element das Sie bearbeiten m ch ten enth lt 2 Klicken Sie neben dem Element das Sie mit Kommentaren versehen m chten auf Markups anzeigen hinzuf gen Anmerkung Wenn der Link nicht aktiv ist hat der Besitzer der Genehmigung festgelegt dass keine Kommentare f r das Element vorgenommen werden k n nen Das Dokument wird in einem Browser ge ffnet 3 Kommentieren Sie das Element verwenden Sie dazu entweder die Markups von Adobe Acrobat oder die integrierten Markups von Marketing Operations je nach Installation Wenn das System die Markups von Adobe Acrobat verwendet k nnen nur PDF Dateien kommentiert werden Klicken Sie in der Acrobat Symbolleiste auf berpr fen und kommentieren klicken Sie in der Symbolleiste Kom mentieren und markieren auf Notiz und f gen Sie in der PDF Datei Kom mentare hinzu e Nutzen Sie das integrierte Markup Tool von Marketing Operations k nnen Sie die Symbole und Steuerelemente dieser Funktion verwenden Alle Sym bole bieten Hilfe bei Ber hrung mit Mauscursor Inaktive Steuerelemente sind ausgegraut und k nnen nicht ausgew hlt werden 4 Schlie en Sie das Fenster mit dem kommentierten Element Ergebnisse Alle Mitglieder k nnen die Kommentare im Element anzeigen indem sie das Con tainerobjekt ffnen und auf Markups anzeigen hinzuf gen klicken Auf diese Wei se w
43. hrt ist klicken Sie auf Alle Teams Daraufhin werden alle verf gbaren Teams angezeigt Ist das gew nschte Team immer noch nicht zu sehen verf gen Sie m glicherweise nicht ber die entsprechen den Anzeigeberechtigungen Die Team bersicht wird angezeigt A 3 Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten L Kapitel 8 Personen und Teams 143 144 4 Klicken Sie auf Manager und Mitglieder hinzuf gen entfernen Die Seite Teammitglieder und Rollen ausw hlen wird angezeigt 5 Verschieben Sie Personen in das Team bzw entfernen Sie sie daraus Weiterleiten von Arbeit f r Teams Beim Bearbeiten eines Teams k nnen Sie aus w hlen wie Aufgaben Genehmigungen und Projektanfragen f r dieses Team wei tergeleitet werden sollen Optionen f r die Weiterleitung von Aufgaben In der Team bersicht k nnen Sie im Abschnitt Aufgabenweiterleitungsmodell folgende Optionen ausw hlen e Manager k nnen Aufgaben an Mitglieder weiterleiten Dem Team zugewiesene Aufgaben werden auf der Aufgabenseite des Teamma nagers angezeigt Der Manager kann diese Aufgaben dann Teammitgliedern zu ordnen Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen Dem Team zugewiesene Aufgaben werden auf der Seite Eigene Aufgaben jedes Teammitglieds angezeigt Teammitglieder k nnen sich dann selbst eine Aufgabe aus der Liste zuordnen Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zur ckge ben Mitglieder k nnen dem Team ihr
44. installierten IBM Anwendungen Sie k nnen ber Hilfe gt Info Help gt About auf die Info Seite zugreifen Wenn Sie nicht auf die Info Seite zugreifen k nnen berpr fen Sie ob sich die Datei version txt im Installationsverzeichnis Ihrer Anwendung befindet Kontaktinformationen f r den technischen Support von IBM Wenn Sie sich an den Technical Support von IBM wenden m chten finden Sie wei tere Informationen auf der Website des Technical Support f r IBM Produkte http www ibm com support entry portal open_service_request Anmerkung Um eine Supportanforderung einzugeben m ssen Sie sich mit einem IBM Account anmelden Dieser Account muss mit Ihrer IBM Kundennummer ver kn pft sein Weitere Informationen zum Zuordnen Ihres Accounts zu Ihrer IBM Kundennummer erhalten Sie unter Unterst tzungsressourcen gt G ltige Soft wareunterst tzung im Support Portal Copyright IBM Corp 2002 2014 253 254 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Bemerkungen Die vorliegenden Informationen wurden f r Produkte und Services entwickelt die auf dem deutschen Markt angeboten werden M glicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Services oder Funktionen in anderen L ndern nicht an Informationen ber die ge genw rtig im jeweiligen Land verf gbaren Produkte und Services sind beim zu st ndigen IBM Ansprechpartner erh ltlich Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte be
45. mit Programmen und Projekten verkn pfen die wie die Budgetgranularit t eben falls in Monate aufgeschl sselt sind In diesem Szenario k nnen Programme und Projekte die in Wochen oder Quartale unterteilt sind nicht verkn pft werden Kostenkategorien Mit Kostenkategorien werden Ausgaben in Typen wie zum Beispiel Reisekosten und Portokosten gruppiert Kostenkategorien werden sowohl bei der Verfolgung von Rechnungen als auch bei der Erstellung von Budgets verwendet Details zum Erstellen und Bearbeiten von Kostenkategorien finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch Rechnungen In IBM Marketing Operations stellt eine Rechnung eine elektronische Version einer Papierrechnung dar die f r eine Leistung f r einen Zeitaufwand oder f r Material von einem Drittanbieter an eine Marketingabteilung gesendet wurde Die Informa tionen auf der Papierrechnung m ssen Sie manuell in eine Marketing Operations Rechnung bertragen Nachfolgend sind einige Vorteile der bertragung von Papierrechnungen in Mar keting Operations aufgef hrt Leichte Zug nglichkeit Korrekte und sofortige Verfolgung von Ausgaben Ausgabenanalyse nach Anbieter Rollup Berichterstattung e Regelm iges bertragen oder Exportieren in ein Hauptbuchhaltungssystem Bibliotheken wiederverwendbarer Elemente IBM Marketing Operations erm glicht Ihnen anhand der folgenden Funktionen die Wiederverwendung von Marketingelementen Mark
46. ohne das bisherige Budget zu berschreiben Sie k nnen mehrere Budget versionen mit unterschiedlichen Ausgabenzuweisungen erstellen die Versionen vergleichen und dann die beste Version f r den Plan das Programm oder Projekt w hlen R Verwenden Sie die Optionen in der Budgetversions Dropdownliste 4 um m gliche Budgets zu erstellen zu l schen und zu vergleichen bis Sie das beste Budget f r Ihren Plan Ihr Programm oder Ihr Projekt identifiziert haben Danach k nnen Sie die betreffende Version aktivieren oder abschlie en um sie als ver wendet zu markieren IBM Marketing Operations fasst die Zuweisungen der ver wendeten Version in den verkn pften bergeordneten Objekten zusammen und bertr gt sie nach unten auf die verkn pften untergeordneten Objekte 194 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch A Die Budgetversions Dropdownliste 4 enth lt auch alle Budgetversionen Der Name der zurzeit angezeigten Budgetversion ist rot dargestellt Der Name von ver wendeten Versionen ist mit gekennzeichnet Anmerkung Budgetversionen geben Aufschluss ber unterschiedliche Zuweisun gen nicht unterschiedliche Positionen Wenn Positionen zu einer Budgetversion hinzugef gt werden werden sie allen Budgetversionen hinzugef gt Sie k nnen al lerdings Budgetversionen verwenden um zu bestimmen wie viel den Positionen zugeordnet werden soll Mit Budgetversionen k nnen Sie ausprobieren wie sich unterschiedlich hohe Geldbe
47. r das Programm das Sie mit ei nem vorhandenen Projekt verkn pfen m chten 2 Klicken Sie auf Verlinkte Objekte verwalten h und w hlen Sie Beste hende verlinken aus Es wird ein Dialogfeld angezeigt ber das Sie die zu verkn pfenden Projekte angeben k nnen 3 Geben Sie Suchkriterien in das Feld Suchen nach Name oder Code ein 4 Klicken Sie auf Suchen Anmerkung Im Feld Suchergebnisse werden nur Projekte angezeigt die mit dem Programm verkn pft werden k nnen Nur Projekte mit der gleichen Bud getgranularit t und Sicherheitsrichtlinie wie das Programm stehen zur Verf gung Programme mit dem Status Abgebrochen Gel scht oder Beendet werden unter Suchergebnisse nicht angezeigt 5 W hlen Sie im Feld Suchergebnisse die zu verkn pfenden Projekte aus 6 Klicken Sie auf gt gt und lt lt um Projekte in das Listenfeld Ausgew hlte zu ver linkende Elemente oder aus diesem heraus zu verschieben 7 Klicken Sie auf nderungen speichern um untergeordnete Links zu den aus gew hlten Projekten zu erstellen Ergebnisse Die hinzugef gten Projekte werden in der Liste der Projekte unten auf der Regis terkarte bersicht f r das Programm angezeigt Sicherheitsaspekte beim Verkn pfen von Projekten und Pro grammen Verkn pfte Projekte und Programme m ssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie aufwei sen Nachdem Sie ein Projekt mit einem Programm verkn pft haben k nnen Sie die Sicherheitsrichtlinie der
48. r den gesamten Plan Buch gef hrt Planbudget ist der gesamte Budgetbetrag In der Gesamtansicht zeigt die Planbudget bersichtstabelle das Gesamtbudget ber die Gesamtdauer des Plans hinweg Die Detailansicht unterteilt die Tabelle in Zeitabschnitte des aktuell gew hlten Gesch ftsjahres Falls erforderlich k n nen Sie das Gesch ftsjahr auf der bersichtsregisterkarte ndern Programmzuordnungen zeigt das Gesamtbudget aller Programme des Plans Der Wert Voraussichtlicher Gesamtbetrag gibt die voraussichtlichen Gesamtaus gaben f r den ganzen Plan an e Fixer Gesamtbetrag bezieht sich auf alle Finanzmittel die bisher schon verplant sind Auch wenn das Geld noch nicht ausgegeben ist stellt der fixe Gesamtbe trag die Kosten dar die auch dann anfallen wenn der Plan abgebrochen wird e Tats chlicher Gesamtbetrag bezieht sich auf alle Finanzmittel die bisher f r den Plan ausgegeben wurden IBM Marketing Operations berechnet den tats chlich ausgegebenen Betrag ber die Rechnungsfunktionen Dieser Gesamtbetrag ist aufgrund der Zeitverz gerung von der Planung bis zur Rechnungsbegleichung wahrscheinlich viel niedriger als die anderen Die Spalte Rest In jeder Zeile enth lt die Spalte Rest die Differenz zwischen dem Planbudget und der Eingabe in der Spalte Betrag IBM Marketing Operations berechnet z B den voraussichtlichen Rest indem der voraussichtliche Gesamtbetrag vom Planbudget subtrahiert wird Obwohl die
49. ter speichern Genehmigungsdaten Wenn Sie eine Genehmigung aus einer Workflowaufgabe heraus erstellen ist Fol gendes hinsichtlich der Prognosedaten tats chlichen Daten und Zieldaten zu be achten Wenn f r die Aufgabe ein Datum in das Feld Geplantes Enddatum oder voraussichtliches tats chliches Enddatum eingetragen ist wird dieses Datum automatisch in das Feld Geplantes Zieldatum f r die Genehmigung kopiert Wenn Sie das Datum im Feld Geplantes Zieldatum ndern wird der Eintrag unter voraussichtliches tats chliches Enddatum in der entsprechenden Workflo waufgabe auf das neue Datum gesetzt Beachten Sie Folgendes zur Berechnung der Dauer in IBM Marketing Operations wenn der Projektbesitzer die Start und Enddaten f r eine Genehmigung von einer Workflowaufgabe eingibt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Wenn die Dauer k rzer ist als die Angabe in der Genehmigung f r jeden Geneh miger wird die gleiche Zeitdauer von jedem erforderlichen Genehmiger abgezo gen Wenn die Dauer l nger ist als die Angabe in der Genehmigung f r jeden Geneh miger wird die gleiche Zeitdauer bei jedem erforderlichen Genehmiger hinzuge f gt Wenn der Genehmiger antwortet wird die Dauer f r den betreffenden Genehmi ger nicht angepasst Die Dauer f r die verbleibenden Genehmiger wird wenn m glich angepasst Falls dies nicht m glich ist wird eine Fehlernachricht ange zeigt Falls die Dauer f r einen Gene
50. um das Asset anzuzei gen Um eine Vorschau des Assets anzuzeigen klicken Sie auf Vorschau W hlen Sie diese Option wenn Sie nicht ber die Berechtigung zum Herunterladen von Assets verf gen oder sich nicht sicher sind ob dieses Asset der ge w nschte ist Um die Assetdatei oder Vorschaudatei auf Ihrem Computer zu speichern kli cken Sie mit der rechten Maustaste auf Herunterladen oder Vorschau W h len Sie anschlie end die Option Speichern unter aus um die gew nschte Datei zu speichern Wechseln Sie in das Verzeichnis in dem Sie die Datei speichern m chten und klicken Sie auf Speichern 5 Schlie en Sie das Fenster mit der heruntergeladenen Datei bzw der Vorschau datei wenn Sie die Ansicht des Assets beendet haben Anzeigen des Assetverlaufs Informationen zu diesem Vorgang Wenn ein Asset den Status Abgeschlossen aufweist k nnen der Revisions und Downloadverlauf zu diesem Asset von allen Benutzern mit der entsprechenden Be rechtigung angezeigt werden Besitzer k nnen den Revisionsverlauf ungeachtet des Status immer anzeigen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das anzuzeigende Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das anzuzeigende Asset 4 Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse Der Revisionsverlauf f r das Asset wird angezeigt Der Revisionsverlauf zeigt die nderungen des Status des Assets Versions n derungen Feldaktualisierungen im
51. 220 2020 20 69 Arbeitsblattansichtsmodus 70 Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen z 70 Hinzuf gen eines Anhangs zu einer Aufgabe 72 Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichts MOHUS u A ee er en O Zeitachsensicht 74 Anpassung der Arbeitsblatt odet Zeitachsensicht 74 Festlegen der Breite der ersten Spalte 76 Ansicht Prozessablaufdiagramm 77 Workflowkonzepte a a aaa 77 Zeitpl ne so S a aI Berechnung von Terminabh ngigkeiten u a80 Arbeitszeitplanung sos a s82 Bearbeiten von Worktlowarbeitsbl ttern nn BA Symbolleiste im Bearbeitungsmodus 85 Hinzuf gen einer Phase oder Aufgabe 88 Spalten im Workflowarbeitsblatt 93 Status von Workflowaufgaben 103 Importieren von Workflowvorlagen in Projekte 106 Hinweise zum Importieren und Exportieren von Formularaufgaben in Workflowvorlagen 107 Drucken der Registerkarte Workflow 107 Kapitel 7 Genehmigungen 109 Genehmigungen N Eigenst ndige Genehmigungen mod g ae LO Genehmigungsaufgaben 110 Regeln f r die erneute Genehmigung von For mularen 111 Konfigurieren von Formulargenehmigungsauf gaben Fe a ow a a a A Genehmigungsdaten ho yo po U Zieldatum f r Genehmigungen ee w ig Genehmigungsreihenfolge H5 Abgelehnte Genehmigungen 115 Verwalten von Genehmigungen 116 Workflow des Genehmigungsprozesses 116 Erstellen von Genehmigungsprozessen
52. 26 August 2008 15 00 Uhr Genehmiger B 27 August 2008 15 00 Uhr Genehmiger C 27 August 2008 15 00 PM Genehmiger D 28 August 2008 15 00 Uhr Beispiel f r unterschiedliche Dauer bei Genehmigern Marketing Operations kann unterschiedlichen Benutzern unterschiedlich viel Zeit f r die Durchf hrung der Pr fung geben ndern Sie beispielsweise die Dauer die Genehmiger C im vorherigen Beispiel gew hrt wird auf zwei Tage Tabelle 21 Reihenfolge und Dauer im Beispiel 2 Genehmiger Folge Dauer Erforderlich A 1 01D 00H 00M Ja B 2 01D 00H 00M Ja C 2 02D 00H 00M Ja D 3 01D 00H 00M Ja Wenn die Dauer f r Genehmiger C zwei Tage betr gt ist das Zieldatum der 28 August und das Zieldatum f r Genehmiger D der 29 August Dementsprechend liegen drei Tage zwischen den Genehmigern A und D e Genehmiger A 26 August 2008 15 00 Uhr e Genehmiger B 27 August 2008 15 00 Uhr e Genehmiger C 28 August 2008 15 00 Uhr e Genehmiger D 29 August 2008 15 00 Uhr IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Genehmigungsreihenfolge Genehmigungsprozesse f r erforderliche Genehmiger k nnen teilweise sequenziell und teilweise parallel sein Sequenzielle Genehmiger pr fen der Reihe nach Ein Genehmiger mit einer h heren Folgenummer muss warten bis der vorherige Ge nehmiger die Pr fung abgeschlossen hat Dagegen pr fen Genehmiger mit der gleichen Folgenummer zur selben Zeit Angenommen die folgenden
53. Anmerkung Sie m ssen eine zusammenh ngende Gruppe von Zellen ausw h len Sie k nnen nicht mehrere separate Zellen ausw hlen 5 Klicken Sie auf Extras a und w hlen Sie eine der folgenden Optionen aus Unten ausf llen Kopiert die Werte aus der den obersten Zelle n in alle an deren ausgew hlten Zellen einschlie lich der untersten Oben ausf llen Kopiert die Werte aus der den untersten Zelle n in alle an deren ausgew hlten Zellen einschlie lich der obersten 6 Klicken Sie auf Speichern Kopieren und Einf gen im Workflow Aus Effizienzgr nden k nnen Sie die meisten Arten von Aufgaben im Workflow kopieren und einf gen Anmerkung Formularaufgaben k nnen Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopie ren und einf gen Beachten Sie beim Kopieren und Einf gen von Aufgaben das folgende Verhalten e Zum Kopieren m ssen Sie eine zusammenh ngende Gruppe von Zellen ausw h len indem Sie bei gedr ckter Umschalttaste auf die Zellen klicken Sie k nnen nicht mehrere separate Aufgaben ausw hlen indem Sie bei gedr ckter Steuertas te auf eine Zelle klicken e W hlen Sie eine einzelne Zelle aus indem Sie die Umschalttaste gedr ckt halten und auf die Zelle klicken Wenn Sie nicht gen gend leere Aufgaben entsprechend den Aufgaben einf gen die Sie kopieren werden vorhandene Aufgabenwerte berschrieben Kapitel 6 Workflows 97 98 Um Zeilen am gew nschten Einf gepunkt einzuf gen k nnen Sie i
54. Arbeitszuweisungen pro Team und Teammitglied angibt Anzeigen des Revisionsverlaufs eines Objekts Nachdem Sie ein Objekt eine Zeit lang bearbeitet haben k nnen Sie das zugeh ri ge Revisionsprotokoll anzeigen So k nnen Sie feststellen wer das Objekt erstellt und ge ndert hat welche Felder ge ndert wurden und wann die nderungen vor genommen wurden Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen den Revisionsverlauf f r die folgenden Objekte pr fen Konten Geneh migungen Assets Pl ne Programme Projekte Anfragen Teams und Rechnungen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Ansicht eines Objekts um das zugeh rige Re visionsprotokoll anzuzeigen 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse Standardm ig wird auf der Seite der Revisionsverlauf des Objekts angezeigt Dabei werden alle nderungen aufgef hrt die seit der Erstellung an dem Ob jekt vorgenommen wurden Sie k nnen im Pulldown Men Berichtstyp auf Revisionsprotokoll klicken um das Revisionsprotokoll aufzurufen wenn ein anderer Bericht angezeigt wird Beachten Sie Folgendes Klicken Sie bei Projekten im Pulldown Men Berichtstyp auf Genehmi gungsantworten um das Revisionsprotokoll f r alle Genehmigungen anzu zeigen die mit den Aufgaben im Projekt verkn pft sind F r Genehmigungen wird ein Eintrag erstellt wenn sich die Genehmigungs Rundennummer ndert wenn der Genehmigungsbesitzer aus einem beliebi g
55. Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das Asset das Sie l schen m chten 4 Klicken Sie auf das Symbol Ausgew hlte Elemente l schen x 5 Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden den L schvor gang zu best tigen klicken Sie auf OK Verschieben von Assets und Ordnern von der Seite Assetliste Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen die Assets und Ordner in einer Bibliothek verschieben vorausgesetzt Sie verf gen ber die entsprechenden Berechtigungen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die die zu verschiebenden Assets und Ordner enth lt 3 Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Ordnern und Assets die Sie an einen bestimmten Zielort verschieben m chten Um Assets an verschiedene Speicherorte zu verschieben f hren Sie diesen Schritt f r die unterschiedlichen Zielorte aus 4 Klicken Sie auf das Symbol Element verschieben e 5 W hlen Sie das Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf nderungen spei chern Sie k nnen auch auf das Zielverzeichnis doppelklicken Ergebnisse Das Zielverzeichnis wird ge ffnet und der Ordner oder das Asset in diesem Ver zeichnis wird angezeigt Verschieben eines Assets aus einem Asset Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie als Besitzer eines Assets dieses verschieben k nnen jedoch durch eine andere Sicherheitsrolle nur Assets verschieben k nnen wenn Sie diese Berechti
56. Asset und etwaige Kommentare die w h rend dieser nderungen eingegeben wurden 5 Durch Auswahl von Downloadverlauf kann der Downloadverlauf des Assets angezeigt werden Ergebnisse Im Downloadverlauf sind das Datum die Uhrzeit der Dateiname der Benutzer der das Asset heruntergeladen hat und die Version der einzelnen Assets die der Benutzer durch Klicken auf den Link Download heruntergeladen hat aufgef hrt Kapitel 12 Assets und Assetbibliotheken 183 Assetordner hinzuf gen Informationen zu diesem Vorgang Assets in der Bibliothek k nnen Sie mithilfe von Ordnern organisieren Bevor Sie Ordner hinzuf gen m ssen Sie die Berechtigung zum Erstellen von Ordnern ha ben Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 W hlen Sie die Bibliothek aus der Sie einen Ordner hinzuf gen m chten 3 Klicken Sie auf das Symbol Ordner hinzuf gen ami Die Seite Neuer Ordner wird angezeigt 4 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung f r den neuen Ordner ein 5 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Der Ordner wird daraufhin ge ffnet Sie k nnen diesem Ordner nun Assets hinzu f gen bzw Assets in diesen Ordner verschieben L schen von Assets 184 Assetordner weisen die folgenden Merkmale auf Sie k nnen die Assets und Ordner in einer Bibliothek l schen vorausgesetzt Sie verf gen ber die entsprechenden Berechtigungen Es k nnen nur leere Ordner gel sch
57. Berichtsfunktionen in Marketing Operations k nnen Marketiers Zeit und Geld bei der Erf llung von Vorgaben durch Regulierungsbeh rden Unternehmenspr fer und das Manage ment sparen Offene flexible Architektur Marketing Operations basiert auf einer offenen Architektur die der IT Abteilung die Implementierung erleichtert und dank der Sie die bestehende Infrastruktur und die vorhandenen Daten weiter nutzen k nnen Marketing Operations ver wendet eine Java Platform Enterprise Edition Architektur mit drei Schichten bei der Client Web Server Anwendungsserver und Back End Datenquellen von einander getrennt sind Dokumentation und Hilfe zu Marketing Operations 2 IBM Marketing Operations wird in Ihrem Unternehmen von verschiedenen Perso nen f r verschiedene Aufgaben verwendet Informationen zu Marketing Opera tions finden Sie in einer Reihe von Handb chern die jeweils f r Teammitglieder mit bestimmten Zielen und speziellen Qualifikationsprofilen erstellt wurden In der folgenden Tabelle sind die Informationen die in den einzelnen Handb chern verf gbar sind aufgelistet IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 1 Handb cher in der Gesamtdokumentation zu Marketing Operations Die folgende dreispaltige Tabelle enth lt in einer Spalte die Aufgaben in der zweiten Spalte die Handbuchnamen und in der dritten Spalte die Zielgruppe In folgenden F llen Siehe Zielgruppe e Projekte planen und verwal
58. Budgetfinanzie rung dann von Nutzen wenn Sie nicht sicher sind wie viel Geld den untergeord neten Objekte vom Plan zugeordnet werden soll die Einzelposition f r Programme und Projekte jedoch recht gut einsch tzen k nnen Wenn Sie alle Projektausgaben prognostiziert haben k nnen Sie sie nach oben auf die bergeordneten Programme und letztendlich Pl ne bertragen Wie im vorherigen Beispiel Wenn Sie die Einzelpositionsausgaben f r das Projekt Kundenakquise im Programm Messe 1 vorhersehen k nnen k nnen Sie diese Positio nen abschlie en und sie auf die Ausgaben f r Messe 1 bertragen F gen Sie dann falls erforderlich zus tzliche Positionen zu Messe 1 hinzu und schlie en Sie sie ab um die Ausgaben f r Messe 1 auf den bergeordneten Plan Einf hrung neuer Pro dukte zu bertragen Beginnen Sie auf der untersten Ebene und f gen Sie weiter Ausgaben zu Projekten Programmen und Pl nen hinzu bis die Konten des ber geordneten Plans alle n tigen Zuweisungen enthalten Zusammengefasst erfolgt die Budgeterstellung von den Projekten unten zu den Programmen und Pl nen weiter oben auf folgende Weise 1 Erstellen Sie Projekte und prognostizieren Sie die entsprechenden Ausgabenpo sitionen 2 Verkn pfen Sie die Projekte mit einem bergeordneten Programm und Plan 3 Schlie en Sie die Positionen f r die einzelnen untergeordneten Objekte des Plans ab um die Ausgaben nach oben zu bertragen Nun k nnen Sie sehen wie vi
59. Code muss sowohl in IBM Marketing Operations als auch in IBM Campaign eindeutig sein Wenn Sie den Code ndern berpr ft das System die Eindeutigkeit des Codes bevor das Projekt erstellt oder gespeichert wird Erstellen von Projekten 50 Sie k nnen ein einzelnes Projekt aus einer Projektvorlage erstellen Projektvorlagen werden durch Ihren Administrator eingerichtet und verwaltet Sie k nnen Projekte auch erstellen indem Sie ein Projekt kopieren bis zu 99 Klone eines Projekts erstel len oder auf eine Projektanfrage antworten IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorbereitende Schritte Beachten Sie beim Erstellen eines Projekts das folgende Verhalten Um ein Projekt erstellen zu k nnen m ssen Sie ber die entsprechende Sicher heitsberechtigung verf gen Wenn Sie ein Projekt erstellen sind Sie der Besitzer des Projekts Sie k nnen zum Projekt weitere Teammitglieder hinzuf gen von denen einige auch Projektbesitzer sein k nnen Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus 2 Klicken Sie auf Projekt hinzuf gen F 3 W hlen Sie eine Vorlage f r Ihr Projekt aus Ein IBM Marketing Operations Administrator richtet die Vorlagen f r Ihr Un ternehmen ein Um auf eine der Funktionen zur Integration von IBM Marketing Operations und IBM Campaign zuzugreifen m ssen Sie eine Vorlage ausw h len die als Kampagnenprojektvorlage konfiguriert wurde 4 Klicken Sie auf Weiter 5
60. Cursor dar ber bewe gen wird ein Dropdown Men angezeigt in dem die Alerts nach installierten An wendungen unterteilt sind Die Anzahl der Alerts wird links neben jedem Anwen dungsnamen angezeigt Nachdem Sie ausgew hlt haben f r welche Anwendung Sie Alerts anzeigen m chten werden auf der Seite folgende Informationen ange zeigt Tabelle 60 Spalten auf der Seite Alerts Spalte Beschreibung Seiten berschrift Enth lt die Anzahl der ungelesenen Alerts in Klammern neben der Ge samtzahl der Alerts Kontrollk stchen Jeder Alert beinhaltet ein Kontrollk stchen Mithilfe der Kontrollk stchen k nnen Sie Alerts f r eine bestimmte Aktion ausw h len z B um mehrere Alerts zum L schen auszuw hlen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen in der ersten Zeile neben der Be schriftung Nachrichtentext um alle Alerts auszuw hlen Copyright IBM Corp 2002 2014 245 Tabelle 60 Spalten auf der Seite Alerts Forts Spalte Beschreibung Nachrichtentext Dient zum Anzeigen des Alerttextes Datum Zeit Dient zum Anzeigen des Zeitpunktes zu dem ein Ereignis einen Alert ausgel st hat ber diese Seite k nnen Sie folgende Aktionen ausf hren Tabelle 61 Steuerelemente auf der Seite Alerts Link Schaltfl che EA Beschreibung Klicken Sie auf das gelbe Briefumschlagsymbol neben einem Alert um diese als gelesen zu markieren Nachdem Sie auf das Symbol geklickt haben
61. Ein Programm wird erneut gestartet e Ein Programm wird abgeschlossen e Ein Programm wird abgebrochen Plan e Ein Plan wird gestartet e Ein Plan wird in die Warteschleife gestellt Ein Plan wird erneut gestartet e Ein Plan wird abgeschlossen e Ein Plan wird storniert Genehmigung Ein Genehmigungsprozess wird gestartet Ein Genehmigungsprozess wird in die Warteschleife gestellt Ein Genehmigungsprozess wird erneut gestartet Ein Genehmigungsprozess wird abgeschlossen e Ein Genehmigungsprozess wird abgebrochen Asset e Ein Asset wird entworfen Ein Asset wird gesperrt e Ein Asset wird abgeschlossen Ein Asset wird archiviert Rechnung e Eine Rechnung wird als zahlbar markiert e Eine Rechnung wird als bezahlt markiert e Eine Rechnung wird neu entworfen e Eine Rechnung wird storniert Marketingobjekt Der Status eines Marketingobjekts hat sich ge ndert Abonnieren von Alerts f r ein Objekt Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen die Standardeinstellungen innerhalb eines Plans Programms Projekts oder einer Projektanfrage auch dann berschreiben wenn Sie kein Administrator Kapitel 19 Alerts und die Infotafel 247 sind Dadurch k nnen Sie steuern welche Alerts die einzelnen Objektbesitzer und Teilnehmer erhalten Wenn jedoch f r die Registerkarten bestimmter Projekte oder Anfragen Berechtigungen konfiguriert sind senden die Systemfilter die entspre
62. GJ 2012 GJ 2013 oder GJ 2014 ausw hlen Anmerkung Die auf der Registerkarte Budget angezeigten Budgetinformati onen entsprechen dem Wert in diesem Feld IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 11 W hlen Sie eine Einstellung unter Budgetgranularit t aus 12 Klicken Sie auf nderungen speichern um den Plan zu speichern Zum Bearbeiten eines vorhandenen Plans klicken Sie auf das Symbol Bearbei A ten S das auf der Registerkarte bersicht des Plans angezeigt wird Hinzuf gen und Entfernen von Programmbereichen Informationen zu diesem Vorgang Programmbereiche sind Unterabschnitte von Pl nen Damit k nnen Programme die mit dem Plan verkn pft sind in logischen Untergruppen angeordnet werden IBM Marketing Operations Administratoren erstellen die Programmbereiche unter denen Sie w hlen k nnen Vorgehensweise 1 Folgen Sie den Schritten zum Hinzuf gen eines Planes bis Sie den Schritt zum Hinzuf gen eines Programmbereichs erreichen 2 Klicken Sie auf Hinzuf gen Entfernen von Programmbereichen unterhalb des Feldes Programmbereiche 3 Sie k nnen einen Programmbereich hinzuf gen indem Sie im Feld Verf gbare Programmbereiche einen Programmbereich ausw hlen und auf die nach rechts zeigenden Pfeile klicken um den Programmbereich dem Feld Ausgew hlte Programmbereiche hinzuzuf gen Wenn Sie dem Feld Ausgew hlte Programmbereiche einen Programmbereich hinzuf gen wird er im Feld Programmbereiche
63. Leiter ppicasso mycompany com Teams verwalten Wenn Sie Operationen gt Teams ausw hlen wird die Seite Eigene Teams ge ff net Auf dieser Seite haben Sie die folgenden M glichkeiten e Erstellen und Entfernen von Teams Zuweisen von Mitgliedern und Managern Festlegen des Modells zur Weiterleitung der Arbeit e Aktivieren und Inaktivieren von Teams Diese Personengruppen sind f r alle Vorlagen und Objektinstanzen verf gbar Pro jektmanager k nnen Aufgaben neben einzelnen Mitgliedern auch Teams zuordnen Beachten Sie dass Sie immer mit Einzelpersonen oder mit Teams arbeiten bzw die sen etwas zuordnen k nnen So k nnen Sie beispielsweise das Verfahren Zuwei sen von Rollen auf Seite 154 verwenden um Einzelpersonen oder Teams Rollen zuzuweisen Informationen zu Teamwarnungen IBM Marketing Operations sendet Alerts zu teambezogenen Ereignissen auf die gleiche Art und Weise wie Alerts an Einzelper sonen Dar ber hinaus verhalten sich Alerts in Bezug auf Teams wie folgt Bei Aufgaben die einem Team zugewiesen wurden erhalten alle Teammitglieder und Manager den Alert Nachdem eine Aufgabe einem Teammitglied zugewiesen wurde erhalten nur das Mitglied und die Manager den Alert Bei den folgenden Ereignissen erh lt nur das betroffene Teammitglied den Alert Ein Mitglied wird zum Team hinzugef gt Ein Mitglied wird aus dem Team entfernt Eine Teamaufgabe wird einem Teammitglied zugewiesen
64. Operationen gt Genehmigungen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt b Genehmigungsprozesse in der Warteschleife sind nicht aktiv und dement sprechend in dieser Ansicht nicht verf gbar W hlen Sie Alle Genehmigun gen aus 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Pr fung fortsetzen aus 3 Geben Sie Kommentare mit der Begr ndung f r die Fortsetzung der Pr fung ein und klicken Sie auf Genehmigungen anfordern Anmerkung Wenn Sie von einem Genehmiger eine erneute Genehmigung an fordern wird die Genehmigungs Rundennummer automatisch erh ht Ergebnisse Der Status des Genehmigungsprozesses ist nun In Bearbeitung IBM Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung an die Genehmiger dass der Genehmi gungsprozess aktiv ist und beantwortet werden kann Erneutes Zuweisen von Teamgenehmigungen 130 Wenn Ihr Team als Genehmiger zugewiesen wurde k nnen Sie die Genehmigung akzeptieren oder sie jemand anderem in Ihrem Team neu zuweisen Die Optionen f r die Neuzuweisung h ngen von der Konfiguration Ihres Teams ab Informationen zu diesem Vorgang Ein Team kann als Genehmiger zugewiesen werden Je nach Optionen f r die Wei terleitung k nnen Teammitglieder die Genehmigung direkt bearbeiten oder m ssen warten bis der Teammanager die Aufgabe zugewiesen hat e Wenn f r das Team die Option Manager k nnen Genehmigungen an Mitglie der weiterleiten ausgew hlt ist kann der Manager Mi
65. Projekte entfernt haben Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Programme 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben jedem zu l schenden Programm 3 Klicken Sie auf Dieses Element l schen x Ergebnisse Die ausgew hlten Programme werden aus dem System gel scht Anmerkung Sie k nnen ein Programm auch l schen wenn es ge ffnet ist Klicken Sie dazu in der Symbolleiste von IBM Marketing Operations auf das Symbol Die ses Element l schen x Kapitel 4 Programme 43 44 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 5 Projekte Ein Projekt enth lt alle Informationen die sich auf die Entwicklung und Ausf h rung der zugeh rigen Marketing Initiativen beziehen Projekte enthalten allgemei ne Informationen Ressourcen und Anh nge f r die Marketing Initiative Projekte organisieren in der Regel auch die Personen die an der Marketing Initiative arbei ten einschlie lich der Angaben wer wann welche Aufgaben zu erf llen hat Pro jekte k nnen auch Budgetinformationen enthalten Die berwachungsfunktionen stellen sicher dass jeder wei ob das Projekt termingerecht abgeschlossen wird Sie k nnen zum Beispiel ein Projekt mit der Bezeichnung Monatliche Messe ver wenden um alle Informationen zu sammeln die Ihr Unternehmen f r die monatli che Teilnahme an einer Messe ben tigt Diese Informationen k nnen Folgendes umfassen Angaben dazu wer an der Messe teilnimmt welche Ausr stung am S
66. Rechnungen Um Rechnungen aus der Entwicklung an Kreditoren weiterzuleiten m ssen Sie ih ren Status ndern Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht der Rechnung deren Status Sie n dern m chten 2 Klicken Sie auf das Men Status ndern und w hlen Sie einen Status bergang aus 3 Wenn Sie einen Status bergang mit Kommentaren ausw hlen dann geben Sie die Kommentare ein Klicken Sie auf Weiter um das Dialogfeld zu schlie en und den neuen Status anzuwenden Wenn Sie Abgebrochen oder Bezahlt ausw hlen k nnen Sie den Status der Rechnung sp ter nicht mehr ndern Anmerkung Wenn Sie die Rechnung in den Status Bezahlt versetzen m ssen Sie den bergang Als Bezahlt mit Kommentaren markieren verwenden Sie k nnen auch das Datum eingeben an dem die Rechnung bezahlt wurde L schen von Rechnungen Informationen zu diesem Vorgang Besitzer und Benutzer mit den erforderlichen Sicherheitsberechtigungen k nnen Rechnungen mit dem Status Entwurf l schen Rechnungen mit den Statusangaben Abgebrochen F llig oder Bezahlt k nnen nicht gel scht werden Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu der Rechnung indem Sie Finanzdaten gt Rechnungen aus w hlen 2 Klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Rechnung die Sie l schen m chten 3 Klicken Sie auf das Symbol Dieses Element l schen x Daraufhin werden Sie von IBM Marketing Operations gefragt ob Sie die Rech nung l schen m cht
67. Rechnungen ver ffentlichen 2 Klicken Sie auf den Plan das Programm das Projekt das Konto die Genehmi gung oder die Rechnung f r die Sie eine Nachricht ver ffentlichen m chten 3 Klicken Sie in der IBM Marketing Operations Symbolleiste auf Kommunizieren Das Nachrichtenfenster wird ge ffnet 4 Geben Sie Ihre Nachricht ein 5 W hlen Sie eine Zustelloption aus 2 7 und w hlen Sie dann Nachricht ver ffentlichen aus Standardm ig erhalten Sie auch einen Alert per E Mail wenn Sie eine Nach richt ver ffentlichen 6 Klicken Sie auf Kommentar abschicken Im Fenster Nachrichten werden alle ver ffentlichten Kommentare f r dieses Objekt angezeigt Der neue Kommentar wird am Listenanfang angezeigt Wenn Sie eine E Mail Option ausw hlen enth lt Ihre Nachricht eine Zeile mit den E Mail Empf ngern Kopie zur Kenntnisnahme an Mary Manager Connie Kontakt aartiste mycompany com IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Die Namen der Benutzer die Sie in IBM Marketing Platform angegeben haben werden vollst ndig angezeigt F r alle anderen wird die jeweilige E Mail Ad resse angezeigt Klicken Sie auf Schlie en wenn Sie keine weiteren Kommentare ver ffentli chen m chten oder Kommentar abschicken um einen weiteren Kommentar zu ver ffentlichen IBM Marketing Operations ver ffentlicht die Nachricht auf der Infotafel und versendet E Mail Nachrichten wie angegeben Die E Mail Nachricht enth lt Ih
68. Registerkarte Workflow durchgestrichen Die Auf gabe und s mtliche weiteren Informationen dazu werden kursiv und durchgestri chen angezeigt Au erdem wird in der Statusspalte ein x angezeigt Dies bedeutet dass der Workflow bersprungen wurde Kopieren eines Genehmigungsprozesses Sie k nnen einen Genehmigungsprozess kopieren um einen anderen Genehmi gungsprozess zu erstellen der dem vorhandenen Prozess hnlich ist Sie k nnen eine Kopie des vorhandenen Genehmigungsprozesses erstellen und diese Kopie modifizieren Der urspr ngliche Genehmigungsprozess bleibt dabei unver ndert Informationen zu diesem Vorgang Die folgenden Details werden kopiert Liste der Genehmiger mit dem Hinweis ob es sich um erforderliche oder optio nale Genehmiger handelt e Liste der Besitzer e Das Thema wobei vor dem Namen der urspr nglichen Genehmigung Kopie von angegeben wird Geplantes Enddatum Folge Beschreibung Zu genehmigende Elemente au er Formulare Die folgenden Elemente werden nicht kopiert Anweisungen f r einzelne Genehmiger werden nicht kopiert Der Inhalt der Infotafel wird nicht kopiert e Informationen auf der Registerkarte Analyse werden nicht kopiert Die Kopie wird nicht mit Projektworkflows verkn pft auch wenn die urspr ng liche Genehmigung verkn pft ist Das hei t dass beim Kopieren einer Genehmi gung eine eigenst ndige Genehmigung entsteht Verkn pfte Formulare
69. Sie bearbeiten m chten Weitere Informationen zum Arbeiten mit Rastern finden Sie unter Kapitel 10 Raster auf Seite 165 9 Zum Erstellen s mtlicher Projekte klicken Sie auf das Symbol Speichern um Ihre nderungen zu speichern und dann auf Projekte erstellen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Bei erfolgreich erstellten Projekten wird in der Spalte Status Projektcode der zugewiesene Projektcode angezeigt F r Projekte die nicht erstellt werden k nnen enth lt diese Spalte die Angabe Fehlgeschlagen 10 Klicken Sie auf Zur ck zu bersicht um zur Registerkarte bersicht des geklonten Projekts zur ckzukehren Ergebnisse Alle neu erstellten Projekte erhalten den Status Nicht gestartet ndern Sie den Projektstatus um das Projekt zum Erfassen und gemeinsamen Nutzen von Infor mationen zu verwenden Siehe Starten von Projekten Starten von Projekten Sie k nnen ein Projekt starten indem Sie den Status ndern W hlen Sie den Sta tus bergang Projekt starten aus Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen jedes Projekt starten dessen Besitzer Sie sind Projekte die Sie erstellen Projekte die Sie erstellen wenn Sie eine Projektanfrage akzeptieren Projekte bei denen Sie als Besitzer angegeben sind Sie k nnen auch mehrere Projekte gleichzeitig starten Weitere Informationen hier zu finden Sie im Abschnitt ndern des Status mehrerer Projekte oder Anfr
70. Standardansicht f r die Genehmigungs liste aus die beim ffnen der Seite Genehmigungsliste angezeigt werden soll Standardm ig enth lt dieses Feld die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen Dabei zeigt Marketing Operations nur Ihre aktiven Genehmigungen an wenn Sie Operationen gt Genehmigungen ausw hlen Wenn Sie Suchen gespeichert haben enth lt die Liste auch diese Informationen Festlegen der Projektoptionen Sie k nnen Marketing Operations so anpassen dass Sie die Projektinformationen erhalten die f r Sie am wichtigsten sind So k nnen Sie beispielsweise angeben welche zus tzlichen Datenspalten mit einbe zogen werden sollen wenn Sie eine Liste mit Projekten pr fen welche Standardan sicht angewendet werden soll und ob Sie per E Mail ber nderungen des Allge meinzustands Ihrer Projekte benachrichtigt werden m chten Sie k nnen auch die Spalten in der Reihenfolge anordnen die f r Sie am n tzlichsten ist Erhalten der Aktualisierungen des Allgemeinzustands von Pro jekten per E Mail IBM Marketing Operations vergleicht t glich die Projektdaten mit einer Reihe von festgelegten wesentlichen Leistungsindikatoren Key Performance Indicators KPIs um den Projektstatus zu beurteilen F r Projekte die Sie besitzen k nnen Sie t gli che Nachrichten zum Allgemeinzustand Ihrer Projekte abonnieren IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Informationen zu diesem Vorgang Vorgehensweise 1 Klicken Sie
71. Statt einen Ge nehmigungsprozess zu l schen k nnen Sie sich f r den Abbruch entscheiden wenn Sie sich nicht sicher sind ob Sie Details aus dem Genehmigungsprozess zu k nftig noch einmal ben tigen Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie den Genehmigungsprozess abbrechen k nnen Sie ihn nicht mehr zu ei nem sp teren Zeitpunkt zur Pr fung bergeben Antworten und Kommentare die vor dem Abbruch erfolgen werden gespeichert Die Genehmigung wird damit auf dem Status des Abbruchzeitpunkts eingefroren Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess a Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt b W hlen Sie Alle Genehmigungen aus wenn der Genehmigungsprozess den Sie abbrechen wollen in dieser Ansicht nicht verf gbar ist IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Pr fung abbrechen oder Pr fung mit Kommentaren abbrechen im Men aus 3 Wenn Sie Pr fung mit Kommentaren abbrechen ausw hlen k nnen Sie zu s tzlich Kommentare hinzuf gen die Sie zur Genehmigung hinzuf gen m ch ten Sie k nnen Gr nde f r den Abbruch der Pr fung eingeben Klicken Sie auf Weiter Ergebnisse In der Ansicht Alle Genehmigungen wird der Genehmigungsstatus als Abgebro chen angezeigt Wenn Sie eine Genehmigung die mit einer Workflowaufgabe verkn pft ist abbre chen wird die Aufgabe auf der
72. Suchergebnisse indem Sie Folgendes angeben e W hlen Sie in der Dropdown Liste alle eine oder mehr den Wert alle oder eine oder mehr aus um festzulegen ob alle oder beliebige Gruppierungskriterien verwendet werden sollen e Geben Sie die verbleibenden Gruppierungskriterien an wie f r das Erstellen der Bedingung beschrieben Neue Bedingung einf gen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um eine neue Zeile f r die Einga be einer Bedingung einzuf gen Neue Gruppie rung einf gen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um eine neue Zeile zum Gruppie ren der Suchkriterien einzuf gen Auswahl entfer nen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um alle ausgew hlten Bedingun gen oder Gruppierungen zu entfernen Speichern unter Klicken Sie auf dieses Steuerelement um die Kriterien als benannten Suchlauf zu speichern Sie werden aufgefordert einen Namen f r den Suchlauf einzugeben Dar ber hinaus k nnen IBM Marketing Opera tions Administratoren eine Suche auch ver ffentlichen indem sie das Kontrollk stchen Ver ffentlichen aktivieren IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 59 Erweiterte Suchoptionen f r weitere Objekte Forts Steuerelement Beschreibung Anwenden Klicken Sie auf dieses Steuerelement um die Suche mit den angegebe nen Kriterien durchzuf hren Zur cksetzen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um das Dialogfeld zur ckzuset zen und bereits ange
73. Symbol Dieses Element l schen x 4 Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden das L schen der Pl ne zu best tigen klicken Sie auf OK IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 4 Programme Programme sind die untergeordneten Objekte von Pl nen Programme k nnen mehrere Projekte enthalten um die Arbeit f r Ihre Organisation zu organisieren Wenn Sie ber die entsprechende Berechtigung verf gen k nnen Sie ein Pro gramm hinzuf gen Um ein Programm hinzuzuf gen w hlen Sie eine Vorlage aus die durch einen IBM Marketing Operations Administrator eingerichtet wurde und geben benutzerdefinierte Informationen ein Nachdem Sie ein Programm erstellt haben k nnen Sie das Programm jederzeit starten Durch das Starten des Programms wird es zu einem aktiven Programm Der Status des Programms wird zu In Bearbeitung ge ndert Programmansichten In IBM Marketing Operations sind die Programme in Ansichten angeordnet Unter Alle Programme werden alle Programme angezeigt Au erdem finden Sie hier Links zu den Anzeigen Aktive Programme und Eigene Programme Unter Aktive Programme werden alle Programme aufgelistet die sich jetzt im Status In Bearbeitung befinden Standardm ig wird die Ansicht Aktive Pl ne angezeigt Unter Eigene Programme werden alle Programme aufgef hrt die Sie besitzen oder an denen Sie als Teammitglied beteiligt sind Sie k nnen auf die unterschiedlichen Programm
74. Weiter Ergebnisse Der Programmstatus wird zu In Bearbeitung ge ndert Hinzuf gen von neuen Projektanfragen und Projekten zu Programmen Nachdem Sie ein Programm erstellt haben k nnen Sie in diesem Programm eine Projektanfrage oder ein Projekt erstellen Dadurch verkn pft IBM Marketing Ope rations die Projektanfrage oder das neue Projekt automatisch mit dem Programm Informationen zu diesem Vorgang Nachdem Sie einem Programm eine Projektanfrage oder ein Projekt hinzugef gt haben k nnen Sie die Sicherheitsrichtlinie der Projektanfrage des Projekts oder des Programms nicht mehr ndern Sie m ssen das Element aus dem Programm entfernen um die Sicherheitsrichtlinie zu ndern Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht f r das Programm das die neue Projektanfrage oder das neue Projekt enthalten soll 2 Klicken Sie auf das Symbol Verlinkte Objekte verwalten Ro und w hlen Sie Anfrage hinzuf gen aus wenn Sie eine Projektanfrage erstellen m chten oder w hlen Sie Projekt hinzuf gen aus wenn Sie ein Projekt erstellen m ch ten Der Assistent zum Hinzuf gen einer Projektanfrage oder zum Hinzuf gen ei nes Projekts wird ge ffnet 3 F hren Sie eine der folgenden Aktionen aus e Folgen Sie den Schritten unter Anfordern eines Projekts um eine Projektanfra ge hinzuzuf gen und mit diesem Programm zu verkn pfen Sobald ein Be nutzer die Anfrage akzeptiert wird das aus dieser Projektanfra
75. Zuweisungen f r die ein zelnen Bereiche h her oder niedriger sind als im jetzigen Budget W hrend des Vergleichs k nnen Sie Versionen mit und ein und ausblenden um be stimmte Versionen im Vergleich separat darzustellen 4 Wenn Sie mit dem Vergleich fertig sind klicken Sie auf Vergleich beenden im gelben Feld oben im Bildschirm IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Markieren der Version als verwendet Informationen zu diesem Vorgang IBM Marketing Operations betrachtet die aktive oder abgeschlossene Version eines Plans Programms oder Projekts als verwendet und bertr gt diese Version nach unten auf die verkn pften untergeordneten Objekte und nach oben auf die ver kn pften bergeordneten Objekte Beachten Sie beim Arbeiten mit Budgetversionen bitte Folgendes Es kann jeweils nur eine Version aktiv oder abgeschlossen sein F r neue Pl ne Programme und Projekte ist die Standardbudgetversion aktiv und verwendet Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben k nnen Sie keine Versionen mehr aktivieren Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben k nnen Sie eine andere Version ab schlie en aber Sie k nnen den Status Abgeschlossen nicht von allen Versionen entfernen Wenn Sie eine Version abgeschlossen haben hat immer eine Version aus dem betreffenden Gesch ftsjahr den Status Abgeschlossen Anmerkung Bei einem Upgrade zu IBM Marketing Operations 8 5 0 wird das bis her bestehende Budget automati
76. abgerundetem Ende Das Objekt endet an dem Datum wo der Balken ein abgerundetes Ende aufweist Start mit flachem Ende Das Objekt beginnt vor dem angezeigten Datumsbe reich Ende mit flachem Ende Das Objekt endet nach dem angezeigten Datumsbe reich Kurze und detaillierte Ansicht von Aufgaben ber das Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen oder die Seite Kalender Zeitachseneinstellungen k nnen Sie ausw hlen ob Aufgaben im Kalender kurz oder detailliert angezeigt werden sollen In der Kurzansicht Standarddarstellung umfasst der Text folgende Elemente Symbol Aufgabe na der Genehmigung Aufgaben ID Name der Aufgabe In der Detailansicht umfasst der Text folgende Elemente Symbol Aufgabe M der Genehmigung 3 e Name des Projekts zu dem die Aufgabe geh rt e Code des Projekts zu dem die Aufgabe geh rt e Aufgaben ID e Name der Aufgabe IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ver ffentlichen des Kalenders Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen eine Momentaufnahme des aktuellen Kalenders im HTML Format in ei ner Archivdatei ZIP speichern Vorgehensweise 1 W hlen Sie die Kalenderansicht f r die Ver ffentlichung W hlen Sie anschlie end die Objekte den Datumsbereich und das Aussehen f r die Kalenderansicht aus Zum Treffen einer Auswahl haben Sie folgende M glichkeiten e W hlen Sie im Men Operationen die Option Kalender aus und w hlen Sie die anzuzeigende
77. alle Benutzer und Rollen aus w hlen auch wenn sie zuvor nicht auf der Registerkarte Personen aufgef hrt wurden Beim Hinzuf gen eines Benutzers zum Projektworkflow f gt das System den Benutzer automatisch zur Registerkarte Personen hinzu Anmerkung Bei Genehmigungsaufgaben k nnen die Zellen Pr fer und Pr ferrol le nicht direkt im Workflowarbeitsblatt bearbeitet werden Sie w hlen die Pr fer und Pr ferrollen aus wenn Sie einen Genehmigungsprozess starten Weitere Infor mationen hierzu finden Sie im Abschnitt Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Seite 73 Rollen Personen und Genehmigungsaufgaben Sie k nnen den Rollen eine Rei henfolge zuordnen wenn Sie sie einer Genehmigungsaufgabe in einem Workflow zuordnen Diese Reihenfolge wird gespeichert falls Sie den Workflow als Vorlage speichern Wenn Sie zu den Rollen Personen hinzuf gen und dann Arbeiten zuordnen wer den die Personen im Arbeitsblatt in alphabetischer Reihenfolge ihres Namens auf gef hrt Wenn Sie f r die Aufgabe eine Genehmigung erstellen werden die Pr fer nach der Reihenfolge der Rollen angeordnet Im Feld An der Genehmigung sind sie aber weiterhin in alphabetischer Reihenfolge aufgef hrt Haben mehrere Benut zer die gleiche Rolle sind diese Benutzer in alphabetischer Reihenfolge nach ihren Namen sortiert Beispiel f r die Anordnung der Pr fer f r eine Genehmigungsaufgabe Nehmen wir an Ihr Workflow enth lt die Genehmigun
78. als F llig markiert haben F llig Die Elemente in der Rechnung wurden berpr ft und die Rechnung kann an Kreditoren gesendet werden Wenn Sie eine Rechnung mit die ser Statusangabe versehen erh lt der Besitzer des Kontos zu dem die Rechnung geh rt eine Benachrichtigung Die nderung des Rechnungsstatus zu F llig l st den Marketing Ope rations Genehmigungsprozess aus falls Ihr Unternehmen diese Funkti on verwendet Die Rechnung kann den Status In Pr fung annehmen w hrend Genehmiger die Positionen pr fen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Genehmigungen f r Rechnungspositionen auf Seite 205 Bezahlt Die Rechnung wurde bezahlt Wenn eine Rechnung diesen Status er h lt l st das System die Rechnungszusammenfassung aus Dieser Sta tus ist nicht verf gbar solange der Genehmigungsprozess nicht abgeschlossen ist In der folgenden Tabelle werden die Assetstatustypen beschrieben Tabelle 6 Assetstatus Status Beschreibung Entwurf Gibt an dass das Asset den Status Entwurf aufweist Alle Be sitzer k nnen das Asset bearbeiten Andere Benutzer k nnen es anzeigen oder als Anhang ausw hlen Assets die neu hinzugef gt werden weisen den Status Ent wurf auf Gesperrt Abgeschlossen Gibt an dass das Asset den Status Gesperrt aufweist Ein ge sperrtes Asset kann nicht bearbeitet werden Sie k nnen ein Asset f r einen bestimm
79. auf Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen 2 Klicken Sie auf T gliche E Mails zum aktuellen Projektstatus Abonnieren Abonnieren ndert sich zu Abonnement beenden N chste Schritte Weitere Informationen zum Allgemeinzustand von Projekten finden Sie unter Projektstatus auf Seite 47 Optionale Projektspalten F r die Ansicht von Projektlisten k nnen Sie festlegen welche Spalten in der Liste angezeigt werden Die Spaltenauswahl im Feld Verf gbare Spalten umfasst alle Felder in allen Pro jektvorlagen im System Die Ersteller von Vorlagen definieren Felder in Projektvor lagen Einige der Projekte in der Projektlistenansicht wurden m glicherweise mit einer Projektvorlage erstellt die ein bestimmtes Feld nicht enthielt Wenn ein Feld f r ein Projekt nicht definiert wurde enth lt die entsprechende Spalte in der Pro jektlistenansicht keinen Wert In der Ansicht Projektkalender w hlen Sie im Feld Optionale anzuzeigende Infor mationen die optionalen Projektmeilensteine oder Anfangs und Enddaten aus die Sie anzeigen m chten Diese Meilensteine und Daten werden im Kalender ange zeigt Optionale Spalten w hlen Sie immer f r eine bestimmte Ansicht aus Wenn Sie bei spielsweise in der Ansicht Aktive Projekte und Anfragen eine optionale Spalte mit der Bezeichnung Ziele ausw hlen wird diese Spalte in der Ansicht Alle Projekte und Anfragen nicht angezeigt ndern der Reihenfolge der Spalten in Objek
80. auf Optionen wie Neues Projekt erstellen oder Rechnung hinzuf gen erm glichen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Quick Link Portlets auf Seite 233 Berichte wie Budget nach Projekttyp oder Finanzposition f r Marketing Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Marketing Operations IBM Cognos Berichtsportlets auf Seite 234 Festlegen der Startseite Die Startseite wird angezeigt wenn Sie sich bei IBM EMM anmelden Die Stan dardstartseite ist das Standarddashboard Sie k nnen aber ohne gro en Aufwand eine andere Startseite angeben Wenn bei Ihrer ersten Anmeldung bei IBM EMM keine Dashboardseite angezeigt werden soll k nnen Sie eine Seite der installierten IBM Produkte als Ihre Startseite ausw hlen Um die derzeit angezeigte Seite als Startseite festzulegen w hlen Sie Einstellun gen gt Aktuelle Seite als Startseite Die Seiten die als Startseite ausgew hlt wer den k nnen werden von den einzelnen IBM EMM Produkten und Ihren Berechti gungen in IBM EMM bestimmt Wenn auf einer angezeigten Seite die Option Aktuelle Seite als Startseite aktiviert ist k nnen Sie diese Seite als Ihre Startseite festlegen Festlegen der Basiseinstellungen Informationen zu diesem Vorgang Mithilfe der Option f r Basiseinstellungen k nnen Sie festlegen welche Sicherheits richtlinie beim Erstellen neuer Elemente standardm ig verwendet werden soll Kapitel 1 Einf hrung 15 1
81. beiden Objekte erst ndern wenn Sie das Projekt aus dem Programm entfernt haben Damit Sie dem Programm Projekte hinzuf gen k nnen m ssen Sie ber die Be rechtigung bersichtstabelle bearbeiten f r jedes hinzuzuf gende Projekt verf gen Wenn Sie f r ein oder mehrere Projekte nicht ber diese Berechtigung verf gen bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Entfernen von Projekten aus Programmen Sie k nnen neue Projektanfragen neue Projekte und vorhandene Projekte aus ei nem Programm entfernen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht f r das Programm in dem das Pro jekt enthalten ist das Sie entfernen m chten 2 Klicken Sie auf Verlinkte Objekte verwalten Ro und w hlen Sie Entfer nen aus 3 W hlen Sie im Listenfeld Verlinktes Projekt Anforderung die zu entfernenden Projektanfragen oder Projekte aus 4 Mithilfe der Pfeile k nnen Sie ausgew hlte Elemente in das Listenfeld Ausge w hlte zu entfernende Elemente verschieben 5 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Die Projektanfragen und Projekte werden nicht mehr in der Liste auf der Register karte bersicht angezeigt L schen von Programmen Wenn Sie ein Programm l schen berpr ft IBM Marketing Operations ob das Pro gramm Verkn pfungen zu Projekten enth lt Ist dies der Fall k nnen Sie das Pro gramm erst l schen nachdem Sie alle verkn pften
82. dann die Anfrage zur Genehmigung an einen Empf nger Sobald der Empf nger die Anfrage akzeptiert geh rt ihm das Projekt Er wird deshalb Besitzer genannt Anmerkung Eine Projektanfrage umfasst keinen Workflow Nachdem die Anfor derung Anfrage genehmigt und in ein Projekt bergegangen ist enth lt dieses den entsprechenden Workflow Erstellen von Anfragen Wenn Sie nicht ber die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verf gen erstel len Sie stattdessen eine Projektanfrage Vorbereitende Schritte Beachten Sie beim Hinzuf gen einer Projektanfrage Folgendes IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Sie k nnen ein Projekt anfordern indem Sie eine Anfrage hinzuf gen und dann bergeben Zum Hinzuf gen einer Anfrage m ssen Sie ber die entsprechende Sicherheits berechtigung verf gen Wenn Sie ein Projekt anfordern sind Sie ein Anforderer Sie k nnen die Anfrage dann zur Genehmigung an einen Empf nger bergeben Sobald der Empf nger die Anfrage akzeptiert besitzt der Empf nger das Projekt und wird Besitzer ge nannt Informationen zu diesem Vorgang Die Seiten des Assistenten die Sie ausf llen m ssen wenn Sie eine Anfrage erstel len sind je nach Typ des zu erstellenden Projekts unterschiedlich Eine typische Anfrage enth lt die folgenden Abschnitte e bersichtsinformationen zur Anfrage e Verfolgungsinformationen Anh nge die zur Anfrage geh ren Vorgehensweise 1 W hlen Si
83. dauerhaft bernommen Sobald Sie die Kalenderseite geschlossen haben werden wieder die Standardeinstellungen bernommen Anzeigen der Zeitachse 160 Wenn Sie eine Zeitachsensicht ausw hlen stehen mehrere Datumsbereiche zur Auswahl zur Verf gung In der Anzeige k nnen beispielsweise Daten f r eine ein zelne Woche aber auch Daten f r ein ganzes Jahr angezeigt werden Zeitachsensicht des Kalenders In der Zeitachsensicht werden die Objekte Projekte Programme oder Pl ne die Sie ausgew hlt und gefiltert haben z B aktive Projekte je nach ausgew hlter Zeitachsensicht in einer bestimmten Zeiteinteilung rasterm ig angezeigt Jedes Objekt wird innerhalb des zugeh rigen Datumsbereichs als horizontaler Bal ken angezeigt Der Name des Objekts wird im Balken angezeigt Anmerkung Bei Auswahl der Kalenderansichtsoption Farbkodierung aktivieren wird der Balken f r jedes Objekt je nach Attributauswahl in einer bestimmten Far be angezeigt W hlen Sie einen Datumsbereich f r die Zeitachse aus Woche Es wird eine Woche angezeigt wobei jeder Tag als Spalte dargestellt wird Der erste Tag ist je nach ausgew hlter Option unter Kalender Zeitachseneinstellungen entweder Sonntag oder Montag e Monat Dient zum Anzeigen eines Kalendermonats F r jeden Tag wird eine Spalte angezeigt und die Tage sind zu Wochen gruppiert Quartal Dient zum Anzeigen von drei Kalendermonaten F r jede Woche wird eine Spalte ang
84. deren Besitzer als der Plan selbst hat Die Person die ein Budget aus einem Plan einem hierarchisch untergeordneten Programm zuordnet ist unter Umst nden eine andere Person als diejenige die auf der Grundlage eines Programms Ausgabenpro gnosen f r einen Plan erstellt Ein Planbesitzer z B ein Marketing Manager kann erwartete Ausgaben die durch untergeordnete Programme und Projekte verursacht werden sowie das Planbudget selbst verfolgen damit er besser auf nderungen beim Budgetbedarf reagieren kann Anmerkung Budgets sind nur verf gbar wenn das Finanzmodul von IBM Marke ting Operations aktiviert ist Gesch ftsjahr Sie k nnen entweder das Gesamtbudget f r alle Jahre oder eine Detailansicht f r ein bestimmtes Jahr aufgeschl sselt nach Wochen Monaten oder Quartalen anzei gen Marketing Operations enth lt Budgetinformationen f r das aktuelle Gesch ftsjahr die n chsten beiden Gesch ftsjahre sowie alle vergangenen Gesch ftsjahre ab der ersten Installation von Marketing Operations Um auf Planebene ein anderes Gesch ftsjahr anzuzeigen oder zu bearbeiten n dern Sie auf der Registerkarte Plan bersicht den Wert im Feld Gesch ftsjahr Ver kn pfte Programme und Projekte bernehmen das Gesch ftsjahr vom bergeord neten Plan Eigenst ndige Programme und Projekte verwenden das aktuelle Gesch ftsjahr des Systems Granularit t Marketing Operations erm glicht die Aufgliederung von Gesch ftsjahren in Wo che
85. die Teamdetails zu drucken Hinzuf gen oder Bearbeiten von Teams Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie ber die entsprechenden Berechtigungen verf gen k nnen Sie Teams hinzuf gen oder bearbeiten Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Teams Die Listenseite Teams wird angezeigt 2 Sie haben folgende M glichkeiten e Klicken Sie auf das Symbol Team hinzuf gen F um ein Team zu er stellen e Zum Bearbeiten eines vorhandenen Teams klicken Sie darauf um die zuge h rige bersichtsseite anzuzeigen Klicken Sie anschlie end auf das Symbol A Bearbeiten L 3 F llen Sie die Felder auf der Seite Team bersicht aus 4 Klicken Sie auf nderungen speichern um Ihre nderungen am Team zu spei chern Teammitglieder bearbeiten Vorbereitende Schritte Wenn die Personen die Sie zu einem Team hinzuf gen m chten im Dialogfeld Teammitglieder und Rollen ausw hlen nicht angezeigt werden m ssen Sie sie in IBM Marketing Platform als IBM Marketing Operations Benutzer hinzuf gen Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen Teammitglieder und Manager beim Erstellen eines Teams festlegen Da r ber hinaus k nnen Sie die Mitglieder eines Teams jederzeit bearbeiten Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Teams Die Listenseite Teams wird angezeigt 2 Klicken Sie auf dieser Seite auf das zu bearbeitende Team Um ein Team zu be arbeiten das hier nicht aufgef
86. diesem Abschnitt sind die Standardberichte beschrieben die auf der Seite Start seite Analyse angezeigt werden wenn das IBM Marketing Operations Berichtspa ket installiert ist Au erdem werden hier auch die M glichkeiten zum Ausf hren der Berichte beschrieben 220 In der folgenden Tabelle werden die Standardberichte vorgestellt Tabelle 47 Standardberichte Seite Startseite Analyse Bericht Beschreibung Marketing F hrt alle Benutzer die sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens aktivit ts bei Marketing Operations angemeldet haben sowie die Gesamtzahl an bericht Projekten die jeder Nutzer erstellt hat auf F lliger Meilen Zeigt alle berf lligen Meilensteine mit Enddaten von Aufgaben an die steinbericht zwischen den ausgew hlten Start und Enddaten liegen Programmauf Zeigt alle Meilensteine f r das im Parameterfeld ausgew hlte Pro gaben und gramm an meilensteine Projektstatus Meldet die Zeit in Prozent die jeder Allgemeinzustand w hrend des monatlich angegebenen Monats auf die ausgew hlten Projekte angewendet hat Beinhaltet ein Balkendiagramm und ein Datengrid f r jedes Projekt Das System verwendet f r diesen Bericht die automatisierten Berech nungen des t glichen Allgemeinzustands Sie k nnen sich den t glich berechneten Status anzeigen indem Sie auf das entsprechende Balkendiagramm oder den Projektnamen klicken Projektstatus Stellt die durchschnittlichen monatlichen
87. ein vorhandenes Programm mit dem Plan verkn pfen k nnen m ssen Sie ber die Berechtigung Registerkarte Ansicht bearbeiten f r jedes Programm verf gen das Sie verkn pfen m chten Verf gen Sie nicht ber diese Berechtigung bitten Sie Ihren Administrator um Hilfe Hinzuf gen eines neuen Programms aus einem Plan Sie k nnen in einem Plan ein neues Programm erstellen IBM Marketing Opera tions verkn pft das neue Programm mit dem Plan Die bei der Programmerstel lung ausgew hlten Programmbereiche sind die derzeit f r den Plan definierten Programmbereiche 36 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Nachdem Sie auf der bersichtseite des Plans auf das Symbol Programm hinzuf gen F geklickt haben hnelt der Vorgang dem Erstellen eines neuen nicht verkn pften Programms Verkn pfte Programme Wenn Sie ber die bersichtseite eines Plans ein Programm hinzuf gen wird der Programmbereich des neuen Programms durch die Programmbereiche des Plans beschr nkt e Enth lt der Plan ber den Sie ein Programm hinzuf gen mehrere Programmbe reiche m ssen Sie die Programmbereiche ausw hlen zu denen das neue Pro gramm geh ren soll e Enth lt der Plan nur einen Programmbereich ist dieser Programmbereich der Standardwert f r das neue Programm e Wenn Sie einem verkn pften Programm einen anderen Programmbereich neu zuordnen m chten m ssen Sie das Programm zuerst aus dem Plan entfernen und k nnen dann
88. eine Liste mit Produktnamen ange zeigt Die Kalenderansicht enth lt die Projekte nach F lligkeitsdatum in einem Ka lender Ihr Administrator w hlt aus ob beim Klicken auf Operationen gt Projekte die Listenansicht oder die Kalenderansicht angezeigt wird Wenn Sie Operationen gt Projekte ausw hlen zeigt IBM Marketing Operations standardm ig eine Liste mit Projekten an In der Listenansicht k nnen Sie die fol genden Aktionen ausf hren Sie k nnen auf einen Projektnamen klicken um auf ausf hrliche Informationen zum Projekt zuzugreifen e Sie k nnen auf Aktionen klicken um eine andere Ansicht auszuw hlen e Sie k nnen auf eine Spalten berschrift klicken um die Sortierung der Projektlis te zu ndern Kapitel 5 Projekte 49 Sie k nnen auch Projekte in einem Kalender anzeigen W hlen Sie dazu Operatio nen gt Kalender aus Marketing Operations verwendet die Aktivit tstermine f r das Projekt um sie auf dem Kalender darzustellen In der Kalenderansicht k nnen Sie die folgenden Aktionen ausf hren Sie k nnen auf einen Projektnamen klicken um auf ausf hrliche Informationen zum Projekt zuzugreifen e Sie k nnen auf Aktionen klicken um eine andere Ansicht auszuw hlen Sie k nnen zum n chsten oder vorherigen Zeitraum wechseln Sie k nnen die Standardeinstellung f r Operationen gt Projekte ndern sodass der Kalender standardm ig anstelle der Liste angezeigt wird Siehe Festlegen der Pro
89. gen oder Bearbeiten von Positionen auf Seite 199 Auf der Registerkarte Budget befinden sich die Links Abschlie en und n derungen verwerfen 2 Klicken Sie auf nderungen verwerfen Sie werden von IBM Marketing Operations aufgefordert das Verwerfen der n derungen zu best tigen 3 Klicken Sie auf OK Kapitel 13 Budgets 201 Ergebnisse IBM Marketing Operations verwirft die seit dem letzten Abschluss der Budgetposi tionen vorgenommenen nderungen und stellt die letzte abgeschlossene Version wieder her Marketing Operations l st den Genehmigungsprozess nicht aus Genehmigungen f r Budgetpositionen 202 Abh ngig von Regelbedingungen die Ihr Administrator in Projekt und Pro grammvorlagen festlegt k nnen Budgetpositionen automatisch genehmigt oder durch den Genehmigungsprozess von IBM Marketing Operations gesendet werden Ihr Administrator k nnte beispielsweise Regeln definieren die auf dem Ausgaben datum dem Quellenkonto oder der Aufwandskategorie der Positionen basieren Ihr Administrator kann auch Standardgenehmiger f r jede Regel ausw hlen wie Objekt und Kontoinhaber Wenn Ihr Administrator diese Regeln in die Projekt und Programmvorlagen Ihres Unternehmens geschrieben hat m ssen Budgetposi tionen genehmigt werden entweder automatisch unter Verwendung der Regeln oder durch die zugewiesenen Genehmiger bevor sie abgeschlossen und an das bergeordnete Programm oder den bergeordneten Plan aufs
90. haben Es wird eine Best tigungsseite angezeigt in der Sie abschlie ende Kommentare hinzuf gen k nnen Beachten Sie Folgendes Wenn der Genehmigungsbesitzer die Bereitstellung aller Elemente anfordert und Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen klicken bevor Sie alle Elemente beantwortet haben wird folgende Warnung angezeigt Bitte beantworten Sie alle Dokumente bevor Sie den Prozess als abgeschlossen markieren Wenn der Genehmigungsbesitzer nicht den Abschluss aller Elemente anfordert m ssen Sie mindestens auf ein Genehmigungselement antworten sonst wird fol gende Warnung ausgegeben Bitte beantworten Sie mindestens ein Dokument bevor Sie den Prozess als abgeschlossen markieren Sie k nnen mehrmals auf ein Genehmigungselement antworten bevor Sie die Antwort auf den gesamten Genehmigungsprozess abschlie en Sobald Sie jedoch Kapitel 7 Genehmigungen 125 126 auf Abgeschlossene Antwort abschicken klicken um die Pr fung abzuschlie en k nnen Sie die Genehmigung nicht erneut beantworten Nachdem Sie die Pr fung abgeschlossen haben ndert sich der Link Feedback ab schicken in Antworten f r Element anzeigen Dann k nnen Sie nur noch die Ele mentantworten und den Genehmigungsverlauf anzeigen ndern von Genehmigungsprozessen Der Besitzer eines Genehmigungsprozesses kann einen Genehmigungsprozess nach dem Erstellen und sogar nach der bergabe ndern Der Besitzer kann neue Ge nehmigungselem
91. hlen Sie im Men Operationen Folgendes aus Projekte um den Bericht f r ein Projekt auszuf hren Programme um den Bericht f r ein Programm auszuf hren e Pl ne um den Bericht f r einen Plan auszuf hren W hlen Sie aus der Liste das Projekt das Programm oder den Plan aus f r das bzw den Sie den Bericht erstellen m chten Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse W hlen Sie im Pulldown Men Berichtstyp den Eintrag Budgetzusammenfas sung nach Quartal aus Der Bericht f r das aktuelle Gesch ftsjahr wird angezeigt Liegen Daten f r mehr als ein Jahr vor k nnen Sie im Pulldown Men Gesch ftsjahr ein ande res Gesch ftsjahr ausw hlen Ergebnisse Die Daten f r das ausgew hlte Gesch ftsjahr sind wie folgt angeordnet Tabelle 52 Daten im Bericht Budgetzusammenfassung nach Quartal Abschnitt Beschreibung bersichtstabelle In dieser Tabelle wird eine bersicht der Budgetinformationen ange zeigt e Zeilen unterschiedliche Aufgliederung des Budgets tats chlich verbleibend fix nicht fix und voraussichtlich tats chlich e Spalten Gesamtsumme f r das Gesch ftsjahr dann eine Spalte f r jedes Quartal Anmerkung Bei Projekten besteht der Bericht nur aus dieser Tabelle Detailtabelle Bei Programmen und Pl nen zeigt diese Tabelle Budgetinformationen an die aus den untergeordneten Objekten zusammengefasst wurden e Zeilen Bei einem Programmbericht hat jedes einzelne Proje
92. im Bereich Aufgabe anzeigt Wenn Sie nicht berechtigt sind die Auf gabe zu bearbeiten wird sie lediglich im Ansichtsmodus angezeigt Zudem haben Sie die M glichkeit den Zeitaufwand zu protokollieren und bergabekommentare zu schreiben Mit den folgenden Tools k nnen Sie direkt im Bereich Aufgabe durch mehrere Aufgaben und Genehmigungen navigieren Speichern Sie die Aufgabe um sie zu einem sp teren Zeitpunkt weiter zu bear beiten indem Sie auf F r sp ter speichern klicken Wechseln Sie zum verkn pften Formular f r Formularaufgaben e Markieren Sie die Aufgabe als Beendet indem Sie auf Fertigstellen klicken e berspringen Sie die Aufgabe indem Sie auf berspringen klicken Anmerkung Im Bereich Aufgabe k nnen Sie Formularaufgaben weder ber springen noch Fertigstellen Um die Formularaufgabe fertigzustellen folgen Sie dem Link zum Formular und beenden Sie sie Definieren eines Meilensteins f r eine Aufgabe Sie k nnen einen Meilenstein f r eine Aufgabe setzen um sicherzustellen dass die Aufgabe beendet wurde bevor der Workflow fortgesetzt wird Vorgehensweise 1 ffnen Sie zun chst das Projekt und anschlie end die Registerkarte Work flow 2 Klicken Sie auf Bearbeiten um das Workflow Arbeitsblatt bearbeiten zu k n nen 3 W hlen Sie in der Spalte Meilensteintyp in der Aufgabenzeile f r die Sie einen Meilenstein setzen m chten einen Meilenstein in der Dropdown Liste aus 4
93. kann f r ein Team jede beliebige Kombination aus Optionen f r die Weiterleitung von Ge nehmigungsaufgaben festgelegt werden In der Teamzusammenfassung k nnen Sie im Abschnitt Genehmigungsweiterlei tungsmodell folgende Optionen ausw hlen Manager k nnen Genehmigungen an Mitglieder weiterleiten Der Manager kann diese Freigabeaufgaben dann Teammitgliedern zuordnen Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Genehmigungen in Besitz nehmen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Teammitglieder k nnen dann Besitzer dieser Freigabeaufgaben werden Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Genehmigungen dem Team zu r ckgeben Mitglieder k nnen dem Team ihre Freigabeaufgaben zur ckgeben Beim Einrichten eines Teams m ssen Sie mindestens eine der Optionen Manager k nnen Genehmigungen an Mitglieder weiterleiten und Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Genehmigungen in Besitz nehmen w hlen Optionen f r die Weiterleitung von Anfragen IBM Marketing Operations bietet f r Projektanfragen hnliche Weiterleitungsoptionen wie f r Aufgaben In der Teamzu sammenfassung m ssen Sie im Abschnitt Projektanfragenweiterleitungsmodell mindestens eine der folgenden Optionen ausw hlen e Manager k nnen Projektanfragen an Mitglieder weiterleiten Der Manager kann diese Anfragen Teammitgliedern zuordnen Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Projektanfragen vom Team anneh men Teammitglieder k nnen die Anfragen bernehm
94. lt die Links zu allen direkten Unterpro jekten Ein Projekt kann ber eine ber untergeordnete Beziehung zu einem anderen Projekt oder zu einem Programm haben nicht jedoch zu beidem Wenn ein Pro jekt also mit einem Programm verkn pft ist kann es nicht mit einem bergeord neten Projekt verkn pft werden Wenn Sie ein Unterprojekt hinzugef gt haben k nnen Sie die Sicherheitsrichtli nie des ber oder untergeordneten Projekts nicht ndern Sie m ssen zuerst den Link entfernen Einzelheiten zur Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt Innerhalb bestimmter Parameter k nnen Sie komplizierte Hierarchien aus Projekten und Unterprojekten erstellen um die Arbeit zu organisieren 62 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Die Beziehung zwischen Projekt und Unterprojekt weist folgende Merkmale auf Jedes Projekt oder jede Anfrage kann mit einem anderen Projekt mit der gleichen Sicherheitsrichtlinie verkn pft werden Ein Projekt kann h chstens ein bergeordnetes Element oder Programm aufwei sen nicht beides Ein Projekt kann ber eine unbegrenzte Anzahl untergeordneter Projekte verf gen Zu einem Projekt kann es sowohl ein bergeordnetes als auch ein untergeordne tes Projekt geben Dadurch sind f r Projekte tiefe Hierarchien mit n Ebenen m glich zum Beispiel bergeordnetes Projekt Elternprojekt untergeordnetes Projekt Kindprojekt in zweiter Ebene untergeordnetes Projekt Enkelprojekt Eine
95. mithilfe der Infotafel k nnen Sie anderen Benutzern von IBM Marketing Operations Informationen zur Verf gung stellen Alerts und die Infotafel sind f r die folgenden Objekte verf gbar Pl ne Program me Projekte Anfragen Assets Konten Genehmigungen Rechnungen Aufgaben Teams und Marketingobjekte Alerts Alerts gestatten Ihnen beispielsweise bestimmte Benutzer ber den Status eines Objekts oder ber Aktionen zu informieren die diese Benutzer durchf hren m s sen Standardalertabonnements werden vom Administrator eingerichtet k nnen je doch auf Objektbasis von Besitzern und Teilnehmern dieser Objekte au er Kraft gesetzt werden Alerts zu Workflowaufgaben k nnen entweder kurz oder detailliert sein Infotafel ber die Infotafel k nnen Sie den anderen Teammitgliedern oder einem Objektbe sitzer Informationen zukommen lassen Anzeigen von Alerts Wenn Sie einen Alert erhalten k nnen Sie diesen auf der Seite Alerts anzeigen Alerts werden au erdem an die E Mail Adressen der betroffenen Benutzer gesen det bei Benutzern f r die eine g ltige E Mail Adresse eingerichtet wurde Eine detaillierte Liste der Ereignisse die einen Alert ausl sen k nnen sowie weitere In formationen zum Einrichten von Alerts finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch Um Alerts anzuzeigen melden Sie sich an und klicken auf das Symbol Alerts bel Wenn Sie auf das Symbol f r Alerts klicken oder den
96. n dern zu k nnen und ein Positions Rollup auszuf hren Weitere Informationen hier zu finden Sie im Abschnitt Genehmigungen f r Rechnungspositionen Genehmigungen f r Rechnungspositionen Abh ngig von den Regelbedingungen die Ihr Administrator in den Rechnungsvor lagen erstellt hat k nnen Artikelpositionen automatisch genehmigt werden oder sie durchlaufen den IBM Marketing Operations Genehmigungsprozess Ihr Admi nistrator kann beispielsweise Regeln auf der Basis der St ckkosten der Gesamt menge oder des Gesamtaufwandes der Artikelpositionen definieren Falls Ihr Ad ministrator Regeln in die Rechnungsvorlagen Ihres Unternehmens geschrieben hat m ssen alle Rechnungspositionen genehmigt werden entweder automatisch an hand von Regeln oder durch zugeordnete Beauftragte bevor die Rechnung als F llig markiert wird Nachdem die Rechnung von F llig nach Bezahlt verschoben wurde summiert sie sich in zugeordneten Konten und im Basisprogramm oder Projektbudget auf Falls Ihre Rechnungsvorlagen allerdings keine Genehmigungsre geln f r Artikelpositionen enthalten entspricht die Funktionalit t den Versionen vor IBM Marketing Operations 8 5 0 und die Rechnung kann als F llig markiert werden ohne einen Genehmigungsprozess in Marketing Operations zu durchlau fen Der Genehmigungsstatus f r Artikelpositionen kann auf der Seite Rechnungs ber sicht eingesehen werden In Bearbeitung In der Warteschleife
97. nderungen speichern um das Asset zu erstellen N chste Schritte Das Asset wird gesichert und die Versionsnummer wird erh ht Kapitel 12 Assets und Assetbibliotheken 181 Assetstatus Um den Status der Assets ndern zu k nnen m ssen Sie der Besitzer sein oder ber die entsprechende Berechtigung verf gen Assets k nnen folgenden Status aufweisen Tabelle 41 Assetstatus Status Beschreibung Entwurf Gibt an dass das Asset den Status Entwurf aufweist Alle Be sitzer k nnen das Asset bearbeiten Andere Benutzer k nnen es anzeigen oder als Anhang ausw hlen Assets die neu hinzugef gt werden weisen den Status Ent wurf auf Gesperrt Gibt an dass das Asset den Status Gesperrt aufweist Ein ge sperrtes Asset kann nicht bearbeitet werden Sie k nnen ein Asset f r einen bestimmten Zeitrahmen sperren wenn er nicht durch andere bearbeitet werden soll Abgeschlossen Gibt an dass das Asset abgeschlossen wurde Benutzer die ber die entsprechende Berechtigung verf gen k nnen auf abge schlossene Assets zugreifen und diese einem Gesch ftsprozess anh ngen Sie k nnen sie jedoch nicht bearbeiten Archiviert Gibt an dass das Asset nicht mehr verf gbar ist Der Zugriff auf oder das Abrufen dieser Assets ist nicht m glich Wenn ein archiviertes Asset mit einem Objekt verbunden ist wie z B als Projekt oder Plan ist es ber dieses Objekt weiter hin verf gb
98. ren ver ffentlichten Text sowie einen Link zu dem Objekt das Sie als Betreff angegeben haben Lesen von Nachrichten auf der Infotafel Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen auf der Infotafel ver ffentlichte Nachrichten lesen wenn Sie ber die Berechtigung zum Zugriff auf das Objekt verf gen Sie k nnen Mitteilungen f r Pl ne Programme Projekte Assets Konten Genehmigungen oder Rechnungen ver ffentlichen Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Listenseite f r den Objekttyp des Objekts f r das Sie eine Nach richt lesen m chten Klicken Sie z B auf Operationen gt Konten Sie k nnen Nachrichten f r Pl ne Programme Projekte Assets Konten Genehmigungen oder Rechnungen ver ffentlichen oder lesen Klicken Sie auf den Plan das Programm das Projekt das Asset das Konto die Genehmigung oder die Rechnung f r die Sie eine Nachricht lesen m chten Klicken Sie auf das Symbol Kommunizieren S 7 und w hlen Sie die Opti on Nachricht lesen Im Fenster Nachrichten werden alle Nachrichten die sich f r dieses Objekt auf der Infotafel befinden angezeigt Klicken Sie auf Schlie en um die Infotafel zu schlie en oder auf Kommentar abschicken wenn Sie auf eine ver ffentlichte Nachricht antworten m chten Kapitel 19 Alerts und die Infotafel 251 252 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vor der Kontaktaufnahme zum Technical Support von IBM Sollte sich ein Problem nicht mithilfe der
99. sobald Sie versuchen Aufgaben einem Benutzer zuzuweisen der diese nicht ausf hren kann Eigenst ndige Genehmigungen und Budgetgenehmigungen Genehmigun gen f r die Ihre Antwort aussteht werden w hrend Ihrer Abwesenheit Ih rem Stellvertreter zugewiesen Kapitel 1 Einf hrung 19 20 Wenn Sie versuchen Genehmigungen an einen Benutzer zu delegieren der nicht darauf antworten kann wird ein Fehler angezeigt Projektanfragen Anfragen f r die Ihre Antwort aussteht werden w hrend Ihrer Abwesenheit Ihrem Stellvertreter zugewiesen Wenn Sie versuchen Projektanfragen an einen Benutzer zu delegieren der nicht darauf antworten kann wird ein Fehler angezeigt 5 Geben Sie eine optionale Nachricht ein die bei allen Aktivit ten angezeigt wird die w hrend Ihrer Abwesenheit delegiert werden 6 Klicken Sie auf nderungen speichern Wenn Sie angeben dass Sie abwesend sind geschieht Folgendes Im Elementdelegierungsprotokoll unten auf dieser Seite werden alle Aktivit ten protokolliert die w hrend Ihrer Abwesenheit delegiert werden Eine Erinnerung wird angezeigt sobald Sie sich bei Marketing Operations anmelden Projekt und Anforderungsbesitzer k nnen eine Liste aller abwesenden Team mitglieder auf der Registerkarte Personen anzeigen Dar ber hinaus wer den die zugewiesenen Stellvertreter und der Beginn der Delegierung ange zeigt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 2 All
100. standardm ig die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt In dieser Liste werden nur Genehmigungen angezeigt die aktiv sind und an denen Sie als Besitzer oder Genehmiger beteiligt sind Anmerkung Sie k nnen Genehmigungen die Ihre Antwort erfordern au er dem ber das Portlet Eigene aktive Genehmigungen auf Ihrem Dashboard an zeigen e Genehmigungen werden in Ihrer Genehmigungsliste angezeigt wenn Sie laut Reihenfolge antworten m ssen Wenn Sie der n chste Genehmiger in der Folge sind werden Sie von Marketing Operations benachrichtigt Navigieren Sie zur Ansicht Alle Genehmigungen um alle Genehmigungen anzuzeigen Wenn eine Genehmigung mit einer Aufgabe im Workflow verkn pft ist ber ck sichtigt das System die Einstellung Planen bis f r die Aufgabe Marketing Ope rations ber cksichtigt f r die Planung von Genehmigungen au erdem die sys temweiten Einstellungen f r arbeitsfreie Tage und die Zeitzonen der einzelnen Benutzer Kapitel 7 Genehmigungen 117 118 Erstellen von Genehmigungsprozessen Genehmigungsprozesse werden erstellt um den Pr fprozess zu organisieren Wenn Sie den Pr fprozess erstellt haben k nnen Sie Genehmiger zuweisen und Geneh migungselemente hinzuf gen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen um die Anzeige Eigene akti ve Genehmigungen zu ffnen 2 Klicken Sie auf F um einen Genehmigungsprozess hinzuzuf gen 3 F llen Sie die Felder aus u
101. verwendet e Wenn Sie eine neue Version nach dieser hinzuf gen wird standardm ig die Versionsnummer erh ht e Sie k nnen den Standardwert durch die Eingabe einer eige nen Versionsnummer berschreiben Kapitel 12 Assets und Assetbibliotheken 179 Tabelle 40 Felder auf der Seite Neues Asset Forts Feld Beschreibung Dateien Klicken Sie auf Hochladen um das Dialogfeld Assetdateien hinzuf gen zu ffnen Aktivieren Sie eines oder mehrere der Kontrollk stchen e Datei Geben Sie die Datei f r Ihr Asset an Dieses Feld muss ausgef llt werden e Dateivorschau erstellen Sie k nnen festlegen dass den Be nutzern aus Sicherheitsgr nden aus Zeitersparnis oder der Einfachheit halber eine Vorschaudatei angezeigt wird Wenn es sich beispielsweise bei der Quelldatei um eine Photoshop Datei handelt k nnen Sie als Vorschaudatei eine PDF Datei zur Verf gung stellen sodass Benutzer die nicht ber Photoshop verf gen die Datei trotzdem anzeigen k nnen IBM empfiehlt als Vorschaudatei f r ein Asset eine PDF GIF oder JPEG Datei Dieses Feld ist optional e Miniaturbilddatei Sie k nnen ber Miniaturansichten f r Assets eine kleinere Version der Datei hochladen die den Benutzern beim ffnen des Assets oder beim Aufrufen der Bibliothek angezeigt wird Dieses Feld ist optional Sie m ssen f r jedes aktivierte Kontrollk stchen zur entspre chenden Datei navigieren und sie anschlie end dem Dialogfe
102. von IBM Marketing Operations k nnen Sie Projekte organisieren indem Sie ber und untergeordnete Beziehungen zwischen ihnen erstellen Ein Projektko ordinator kann ein Messeprojekt sowie alle erforderlichen Einzelprojekte erstellen diesen Besitzer zuordnen und anschlie end Links vom Messeprojekt zu allen Un terprojekten erstellen Bei dieser Vorgehensweise erh lt der Projektkoordinator ei nen berblick ber das gesamte Projekt Anmerkung Zwischen den ber und untergeordneten Projekten werden keine Daten ausgetauscht Diese Beziehungen dienen lediglich der Organisation Ansicht ber Unterprojekte Projekte k nnen mehrere Unterprojekte enthalten Auf der bersichtsseite f r ein Projekt k nnen Sie Unterprojekte mit den folgenden Men elementen verwalten die angezeigt werden wenn Sie auf das Symbol Ver linkte Objekte verwalten A klicken Projekt hinzuf gen Erstellt ein untergeordnetes Projekt Anfrage hinzuf gen Erstellt eine untergeordnete Projektanfrage e Bestehende r s verlinken Erstellt einen untergeordneten Link zu mindestens ei nem bestehenden Projekt oder mindestens einer bestehenden Anfrage Entfernen Entfernt bestehende Links zu mindestens einem untergeordneten Pro jekt oder mindestens einer untergeordneten Anfrage Beachten Sie das folgende Verhalten Unter und bergeordnete Projekte m ssen die gleichen Sicherheitsrichtlinien aufweisen e Die bersichtsseite eines Projekts enth
103. w hlen Sie Aufgabe Genehmigung Phase oder For mularaufgabe aus 4 ndern Sie die Nummer die das System der neuen Aufgabe oder Phase zu weist sodass sie direkt auf die Nummer der gesperrten Aufgabe folgt Beispiel Die gesperrte Aufgabe lautet 2 5 Review copy informal 2 3 Klicken Sie auf den Namen der neuen Aufgabe und ndern Sie deren Nummer in 2 6 Wenn Sie in eine andere Arbeitsblattzelle klicken verschiebt das System die neue Aufgabe hinter die Aufgabe 2 5 Phasen und Aufgabenreihenfolge verwalten Wenn Sie die Nummer einer Aufgabe oder Phase ndern wird die Aufgabe vor der entsprechenden Zeile eingef gt Eine m gliche Phasenreihenfolge wird nachfolgend angegeben IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Planung Design von Marketingmaterial Lead Generierung Zeitplanung Bon N Marketingpr fung Wenn Sie die Nummer der Aufgabe 5 Marketingpr fung in 3 ndern ndert sich die Reihenfolge wie folgt 1 Planung 2 Design von Marketingmaterialn 3 Marketingpr fung 4 Lead Generierung 5 Zeitplanung Nehmen Sie nun an Sie ndern die Nummer der Aufgabe 2 Collateral Design in 4 Damit ndert sich die Reihenfolge wie folgt Planung Marketingpr fung Design von Marketingmaterialn Lead Generierung porn n Zeitplanung Um eine Aufgabe oder Phase an das Ende einer Liste zu verschieben ordnen Sie ihr eine Nummer zu die h her als die Nummer der letzten Aufgabe oder Phase ist Wenn Sie
104. wenn diese Aufgabe nicht bearbeitet werden darf bevor Aufgabe B abge schlossen ist Einen Schritt nach B sequenziell einf gen UI widzu UF C B B Paralleles Einf gen von Aufgaben Durch paralleles Einf gen wird die Aufgabe abh ngig von den Elementen Aufga ben oder Phasen der vorhergehenden Aufgabe Die abh ngigen Elemente der vor herigen Aufgaben sind dann ebenfalls abh ngig von der neuen Aufgabe Sie f gen eine Aufgabe parallel ein wenn diese zur selben Zeit bearbeitet werden darf wie eine andere Aufgabe F r die unten stehende Abbildung bedeutet das bei spielsweise dass Sie Aufgabe X parallel einf gen wenn diese Aufgabe gleichzeitig mit Aufgabe B bearbeitet werden darf Einf gen eines parallelen Schritts nach B i A ga B C wird zu D L schen von Aufgaben Wenn Sie eine Aufgabe l schen wird diese aus der Kette entfernt Das System stellt jedoch eine neue Verbindung zwischen den beiden verbleibenden Segmenten der Kette her sodass sich wieder eine geschlossene Kette ergibt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Entfernen von Schritt C unter Beibehaltung der Ketten YEE O oO gt widzu Pig E E Wenn Sie eine Aufgabe l schen wird vor dem L schen eine Abh ngigkeit zwi schen ihren abh ngigen Aufgaben und ihren Abh ngigkeiten generiert Dadurch bleiben alle sequenziellen Abh ngigkeitsketten erhalten Standardmodus und Modus Zuletzt verwendet Um das Hinzuf g
105. werden in der Regel f r mehrere Elemente oder Services erstellt und schl sseln die Positionen auf Alle Elemente und Services m ssen separat erfasst werden weil unterschiedliche Rechnungspositionen unterschiedlichen Projekten oder Programmen und unterschiedlichen Konten zugeordnet werden k nnen Eine Rechnung kann beispielsweise zwei Positionen enthalten wobei der erste mit einem Projekt namens Messe und der zweite mit einem Programm namens Da tenbank Marketingkampagne verkn pft ist Eine Position ist mit Kontol ver kn pft der andere mit Konto2 Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben k nnen Sie auf der zugeh rigen Regis terkarte bersicht eine der folgenden Aktionen ausf hren e Bearbeiten von bersichtsinformationen zur Rechnung Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen auf der Rechnung L schen der Rechnung e ndern des Rechnungsstatus Drucken der Seite Rechnungs bersicht Hinzuf gen von Rechnungen Vorgehensweise 1 W hlen Sie Finanzdaten gt Rechnungen aus Standardm ig wird die Seite Ei gene aktive Rechnungen angezeigt 2 Klicken Sie auf das Symbol Rechnung hinzuf gen F 3 Geben Sie die entsprechenden Informationen in die Felder auf der Seite Neue Rechnung ein Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Seite Neue Rechnung auf Seite 204 4 Klicken Sie zum Hinzuf gen von Positionen auf Position speichern und bear beiten Weitere Informationen hie
106. werden nur Suchergebnisse zu den Projekten und Anforderungen angezeigt die dieselbe Sicherheitsrichtlinie und Budgetgranula rit t wie das Projekt aufweisen Wird f r Ihr Projekt beispielsweise die globale Sicherheitsrichtlinie verwendet werden nach einem Suchvorgang nur Projekte und Anfragen angezeigt die ebenfalls die globale Sicherheitsrichtlinie verwen den Dar ber hinaus werden Projekte mit dem Status Abgebrochen Gel scht oder Beendet in Ihren Suchergebnissen nicht angezeigt 5 W hlen Sie im Feld Suchergebnisse die Projekte und Anfragen aus die als un tergeordnete Elemente verkn pft werden sollen 6 Verschieben Sie Projekte Anforderungen mithilfe der Schaltfl chen gt gt und lt lt in das oder aus dem Listenfeld Ausgew hlte zu verlinkende Elemente 7 Klicken Sie auf nderungen speichern um untergeordnete Links zu den aus gew hlten Projekten bzw Anfragen zu erstellen Sicherheit f r verkn pfte Projekte Verkn pfte Projekte und Unterprojekte m ssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie ver wenden Nachdem Sie ein Projekt mit einem anderen Projekt verkn pft haben k nnen Sie die Sicherheitsrichtlinie der beiden Objekte erst ndern wenn Sie die Beziehung entfernt haben Sie k nnen die ber untergeordneten Projekte und Anfragen nur verkn pfen hin zuf gen oder entfernen wenn Sie ber die entsprechende Sicherheitsberechtigung verf gen Verf gen Sie nicht ber die entsprechende Berechtigung f r die Aufgabe
107. wird ein Alert inaktiviert Klicken Sie erneut auf das Symbol um den Alert als ungelesen zu mar kieren Titel des Alerts Klicken Sie auf den Link in dem Alert um das Objekt aufzurufen durch das der Alert hervorgerufen wurde Anmerkung Die Seite Alerts bleibt ge ffnet w hrend Sie die Informa tionen in einem separaten Fenster anzeigen Seiten Klicken Sie auf eine Seitenzahl um die entsprechende Alertseite anzu zeigen Ausgew hlte Ele mente l schen Alle l schen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um die ausgew hlten Alerts zu l schen Klicken Sie auf dieses Steuerelement um alle Alerts zu l schen Alle als gelesen markieren Klicken Sie auf dieses Steuerelement um alle Alerts als gelesen zu mar kieren In einem separaten Fenster m ssen Sie best tigen dass alle Alerts als gelesen markiert werden sollen Alle als ungelesen markieren Wenn keine ungelesenen Alerts vorhanden sind klicken Sie auf diesen Link um alle Alerts als ungelesen zu markieren Schlie en Klicken Sie auf diese Schaltfl che um die Seite Alerts zu schlie en Empfangen von Alerts au erhalb der Unternehmensdom ne Wenn Ihre E Mail Adresse sich nicht in der Dom ne der Organisation befindet f r die IBM Marketing Operations installiert wurde m ssen Sie die Einstellungen Ih res SMTP Servers bearbeiten um Alerts empfangen zu k nnen F gen Sie die IP Adresse des Marketing Operations S
108. zur Verf gung Werkt Nur Arbeitstage Nur Standardtage ohne Feiertage oder Wochenenden werden in die Datumsberechnungen f r diese Aufga be einbezogen Dieser Zeitplan ist der Standardwert f r alle Aufga ben e WE Arbeitstage Wochenenden Wochenenden werden in die Datumsberechnungen f r diese Aufgabe einbezogen FT Arbeitstage arbeitsfreie Tage Vordefinierte systemweite arbeitsfreie Tage werden in die Datumsberechnungen f r diese Auf gabe einbezogen e Alle Alle Kalendertage Alle Tage werden in die Datumsberechnungen f r diese Aufgabe einbezogen Bei der Berech nung der Daten f r diese Aufgabe werden keine Daten ignoriert Geplanter Start Geplantes Ende Das angestrebte Startdatum f r die Aufgabe Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus den Popup Kalender um ein Datum auszuw hlen Das angestrebte Enddatum f r die Aufgabe Verwenden Sie im Bearbeitungsmodus den Popup Kalender um ein Datum auszuw hlen Geplante Dauer Die Dauer der Aufgabe in Tagen Stunden und Minuten Die Dauer wird errechnet indem das angestrebte Startdatum vom angestrebten Enddatum abgezogen wird Geplanter Auf wand Der zum Abschlie en der Aufgabe im Gegensatz zur im Kalender fest gelegten Dauer gesch tzte angestrebte Aufwand Meilensteintyp Ein Meilenstein f r eine Aufgabe den Sie aus einer Liste ausw hlen Zu den Optionen k nnen beispielsweise Meeting Ereignis und Aufgabenstart z hlen S
109. 14 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 2 Optionen f r die Anpassung von Marketing Operations Forts Option Beschreibung Projektoptionen Definieren der Projektliste und der zugeh rigen Ansicht die standardm ig f r Projekte angezeigt werden Aufgabenoptionen Definieren der Aufgabenliste und der zugeh rigen Ansicht die standardm ig f r Aufgaben ange zeigt werden Operationsanalyseoptionen Festlegen des Standardberichts der angezeigt wird wenn Sie zur Seite Analyse gt Operationsanalyse navigieren und die Seite Startseite Analyse als Anmeldeseite festlegen Kalender Zeitachseneinstellungen Anpassen der Ansicht des Kalenders und der Aufgabenmeilensteine Siehe Kalenderanzeigeoptionen auf Seite 157 Abwesenheitseinstellungen Angabe ob Sie im B ro oder abwesend sind sowie Bestimmen von Stellvertretern Sie bzw ein anderer Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung k nnen Dashboards einrichten um die am h ufigsten aufgerufenen Informationen anzuzei gen Jedes Dashboard kann ein oder mehrere Portlets enthalten die Folgendes be reitstellen Listen mit Links zu Marketing Operations Elementen wie Genehmigungen mit anstehenden Aktionen Eigene Aufgaben verwalten und Eigene Alerts Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Marketing Operations Listenportlets auf Seite 232 Quick Links die mit einem Klick den Zugriff
110. 2 Registerkarte Programmbudget 192 Navigieren mit Budgets mit bergeordneten Ele menten soa 1 Programmbudget bersichtstabelle a a a 198 Projektkostentabelle ss 3 198 Tabelle Elementdetails des Programms 193 Registerkarte Projektbudget 2 19 Budgetzuordnungsversionen 2 22 19 Erstellen von Budgetversionen 195 L schen von Versionen 196 Vergleichen von Versionen 196 Markieren der Version als verwendet 197 Zuordnen von Finanzmitteln 197 Zuordnen von Finanzmitteln zu eigenst ndigen Programmen und Projekten 198 Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen 2 199 Abschlie en von Budgetpositionen 200 Verwerfen von Budgetpositionen 201 Genehmigungen f r Budgetpositionen 202 Kapitel 14 Rechnungen 203 Hinzuf gen von Rechnungen 203 Seite Neue Rechnung 204 Bearbeiten von Rechnungen 204 Rollup von Positionen 2 a 205 Genehmigungen f r Rechnungspositionen 205 Rollups zum Quellprogramm oder Projekt 206 Rollups zum Quellkonto e 206 Hinzuf gen oder Bearbeiten von Rechnungspositi onen 206 Feldbezeichnungen f r die Seite Rechnungspositi onen bearbeiten En E 207 Rechnungsstatustypen 208 ndern des Status von Rechnungen 209 L schen von Rechnungen 209 Drucken der Rechnungs bersicht 210 Kapitel 15 Konten 211 Konto bersichtsseite 211 Konto bersichtstabelle s 2l Ausw hlen des anzuzeigenden Gesch f
111. 250 Lesen von Nachrichten auf der Infotafel gt 251 Vor der Kontaktaufnahme zum Techni cal Support von IBM 253 Bemerkungen 255 Marken 257 Hinweise zu Datensch tzriehtlirien uid Nutzungs bedingungen 257 Kapitel 1 Einf hrung IBM Marketing Operations ist ein Tool f r Planung Zusammenarbeit und Ge sch ftsabl ufe eines Unternehmens das eine vollst ndige speziell auf die Bed rf nisse von Marketiers zugeschnittene L sung bietet Mithilfe von Marketing Opera tions k nnen Sie sich einen umfassenden und ganzheitlichen berblick ber alle Marketingprojekte in Ihrem Unternehmen verschaffen Damit k nnen Sie sich darauf konzentrieren jede Dimension der Marketingpla nung zu verbessern Alle Mitglieder des Marketingteams Chief Marketing Officer Marketingmanager Eventplaner Creative Directors und Marketingcontroller er reichen sofort eine h here Effizienz und Leistung Was f hrt IBM Marketing Operations aus IBM Marketing Operations ist eine L sung f r das Marketing Ressourcenmanage ment MRM mit der Sie jede Art von Marketingprogramm in Ihrem Unternehmen planen budgetieren und berwachen k nnen Verwenden Sie IBM Marketing Operations f r die folgenden Aufgaben Einblicke in alle Marketingprogramme in Echtzeit erhalten Alle Marketingaktivit ten verwalten einschlie lich Werbung Markenmanage ment direktem und interaktivem Marketing Werbeaktionen Events Marketing materialien Analysen
112. 3 Gesch ftsjahr f r Pl ne lt 93 Hinzuf gen von Pl nen 34 Copyright IBM Corp 2002 2014 Hinzuf gen und Entfernen von Programmbereichen 35 Verkn pfen von Programmen mit Pl nen 35 Sicherheitserw gungen beim run von Pl nen und Programmen 36 Hinzuf gen eines neuen Programms aus einem n Pla 36 Entfernen von Programmen aus Pl nen 37 Starten von Pl nen 2 2 2 nn nn 38 L schen eines Plans 2 2 2 nn nn 838 Kapitel 4 Programme 39 Hinzuf gen eines Programms 2 2 40 Starten von Programmen 40 Hinzuf gen von neuen Projektanfragen and Projek ten zu Programmen 4 Verkn pfen von vorhandenen Projekten a mit Pro grammen 42 Sicherheitsaspekte beim Verkn pfen v von Projek ten und Programmen lt 42 Entfernen von Projekten aus Programmen s aI L schen von Programmen 22 aaa a a BB Kapitel 5 Projekte 45 Projekte und Projektanfragen 022a a Projektabgleich 0a aa aaa aa a 46 Status von Projektanfragen 2 46 Projektstatus lt lt gt s e s s s a a 47 Projektansichten nn 248 Ausw hlen von Projektansichten er a 9 Projektsuche Fe a a e iO Listen und Kal nderansichi o go e g e e g Kampagnenprojekte mo g ee Projektcodes und Kampagnencodes ee rl Erstellen von Projekten 2 2 202020 20 90 Klonen von Projekten 2 2 22 0202020 892 Starten von Projekten
113. 6 Vorgehensweise 1 W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen aus Die Seite Administrationseinstellungen wird ge ffnet 2 Klicken Sie auf Basiseinstellungen Die Seite Basiseinstellungen wird ge ffnet 3 Legen Sie im Feld Standardsicherheitsrichtlinie fest welche Sicherheitsrichtli nie standardm ig beim Erstellen neuer Elemente in Marketing Operations ver wendet werden soll Wenn Sie den Standardwert Global unver ndert lassen wird die globale Si cherheitsrichtlinie verwendet die der Administrator festgelegt hat Sie k nnen auch eine andere Sicherheitsrichtlinie ausw hlen die Sie laut Angaben des Ad ministrators verwenden m ssen Ein bew hrtes Verfahren besteht darin die Sicherheitsrichtlinie nur unter Anleitung des Administrators zu ndern Weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien erhalten Sie bei Ihrem Administrator oder im Marketing Operations Administratorhandbuch 4 Klicken Sie auf nderungen speichern um die nderungen zu speichern Festlegen der Genehmigungsoptionen Informationen zu diesem Vorgang Mithilfe der Genehmigungsoptionen k nnen Sie Marketing Operations so anpas sen dass wichtige Informationen zu Genehmigungen auf Ihre Bed rfnisse abge stimmt angezeigt werden Vorgehensweise 1 W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen gt Genehmi gungen aus Die Seite Genehmigungsoptionen wird ge ffnet 2 W hlen Sie im Feld Standardliste die
114. 74 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch cken Sie zum Anpassen der Ansicht auf Layout le Daraufhin wird auf der Re gisterkarte des Projektworkflows ein Dialogfeld mit folgenden Optionen ge ffnet Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows Tabelle 13 Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows Option Beschreibung Tabellenkalku Klicken Sie zum Ausblenden der Optionen im Bereich lationslayout Arbeitsblattlayout dieses Dialogfelds auf das Symbol neben dem Bereichstitel Klicken Sie erneut um einen ausgeblendeten Bereich an zuzeigen Anzuzeigende Eine Liste mit Kontrollk stchen die den Spalten entsprechen die Sie in Spalten der Arbeitsblattansicht einschlie en k nnen Klicken Sie auf einen Link ber der Liste um eine voreingestellte Gruppe von Spalten anzuzeigen e Alle Standardeinstellung Alle Kontrollk stchen sind aktiviert alle Spalten werden angezeigt e Ziele Blendet die Spalten Status abgeschlossen und Tats chli ches Datum aus e Tats chlich Blendet die Spalten Zieldaten Aufwand und Mitglieder Pr ferrollen aus e Alle Daten Dient zum Anzeigen aller Spalten in Verbindung mit tats chlichen Daten und Zieldaten e Zust ndigkeit Dient zum Anzeigen von Spalten die angeben wem die Ausf hrung der Aufgaben zugewiesen ist Alternativ k nnen Sie einzelne Spalten pr fen um sie einzubeziehen oder Spalten l schen um sie zu entfernen
115. Anfrage kann jedoch kein bergeordnetes Element sein Anfragen k nnen nur untergeordnete Elemente von Projekten sein Ein Projekt das mit einem ber oder untergeordneten Projekt verkn pft ist k nnen Sie nicht l schen Bevor Sie ein Projekt l schen k nnen m ssen Sie zu erst alle Beziehungen zu ber und untergeordneten Projekten und Programmen entfernen Wenn Sie ein Projekt kopieren das als unter oder bergeordnetes Element ver kn pft wurde ist das neue Projekt nicht verkn pft Metriken Budgets und der Workflow werden von einem untergeordneten Pro jekt nicht auf ein bergeordnetes Projekt aufsummiert Erstellen von untergeordneten Projekten und Anfragen Verwenden Sie untergeordnete Projekte und Anfragen um die Arbeit unter der Projektebene zu organisieren Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des bergeordneten Projekts 2 Klicken Sie auf Verlinkte Objekte verwalten Ro und w hlen Sie Projekt hinzuf gen oder Anfrage hinzuf gen aus Anmerkung Diese Optionen stehen nur zur Verf gung wenn Sie ber die ent sprechenden Sicherheitsberechtigungen verf gen W hlen Sie eine Vorlage f r das neue Unterprojekt oder die neue Anfrage aus Der Assistent zum Hinzuf gen eines Projekts oder einer Projektanfrage wird angezeigt 4 Beenden Sie den Assistenten e Als Benutzer der diese Schritte ausf hrt sind Sie der Besitzer des neuen Un terprojekts Je nachdem wer den As
116. Ansons ten wird der Kommentartext nicht gesendet und das Feld ist leer wenn andere Benutzer es in Acrobat ffnen e Das Stempeltool zeigt immer den Namen des Benutzers an der den Kommentar anzeigt nicht den Namen des Benutzers der den Kommentar verfasst hat e Bei jedem ffnen einer PDF Datei wird ein leeres Safari Fenster ge ffnet Wenn Sie in Marketing Operations die Markups im Safari Browser verwenden werden tempor re Internetdateien auf dem Macintosh Desktop gespeichert Es gibt zwei Symbole Senden Eins ist identisch mit dem in Windows das ande re ist ein Marketing Operations spezifisches Symbol f r den Safari Browser f r IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch El Macintosh Verwenden Sie diese Schaltfl che zum Erfassen von Kom mentaren das Windows Symbol funktioniert hier nicht Bei Acrobat Version 6 wird beim Klicken auf den Markup Link f r eine Geneh migung die PDF Datei direkt im Safari Browser und nicht in einem Acrobat Bildschirm ge ffnet Anmerkung Dieses Verhalten tritt bei Acrobat Version 7 nicht auf F hren Sie ein Upgrade auf Version 7 durch Gehen Sie wie folgt vor wenn die PDF Datei in einem Acrobat Bildschirm ange zeigt werden soll e Klicken Sie zum ffnen des aktuellen Dokuments in einem Acrobat Bildschirm mit der rechten Maustaste auf die PDF Datei wenn Sie mit einer Maus mit einer Taste arbeiten halten Sie beim Klicken die STRG Taste gedr ckt und w hlen Sie f
117. Anzeigen eines Elements klicken Sie auf das zugeh rige Piktogramm oder den Dateinamen Anmerkung W hlen Sie Markup anzeigen hinzuf gen aus um dokumen teninterne Kommentare zu einer PDF Datei hinzuzuf gen Wenn Sie nicht auf diesen Link klicken gehen alle von Ihnen eingetragenen Kommentare verloren sobald Sie die Datei schlie en b Klicken Sie auf Feedback abschicken Ein Dialogfeld f r Ihre Antwort wird ge ffnet c Geben Sie Ihre Kommentare im Abschnitt Ihre Antwort ein F gen Sie alter nativ eine Datei mit ausf hrlichen Kommentaren an Klicken Sie auf Kom mentardatei anh ngen und navigieren Sie zu der Datei d W hlen Sie die geeignete Antwort aus Genehmigen zeigt an dass Sie das Element unver ndert genehmigen 122 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch e Mit nderungen genehmigen zeigt an dass Sie das Element mit den in den Kommentaren oder im Anhang aufgef hrten Ausnahmen genehmi gen e Verweigern zeigt an dass vom Genehmigungsbesitzer grundlegende n derungen am Element vorgenommen werden m ssen Wenn es in Ihrem Unternehmen erforderlich ist einen Grund anzugeben w hlen Sie unter Verweigerungsgrund einen Grund aus 4 Nachdem Sie auf jedes Element in der Liste geantwortet haben oder Kommen tare und eine Antwort f r eine Genehmigung ohne Anh nge bereitgestellt ha ben klicken Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen Anmerkung Wenn Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen ge
118. Benutzer die Genehmigung erneut bearbeitet werden die Geneh miger nach Folgenummer aufgef hrt und nicht in der Reihenfolge in der sie zur Genehmigung hinzugef gt wurden 6 Es muss mindestens ein erforderlicher Genehmiger angegeben werden Obwohl ein Benutzer die Genehmigung mit nur optionalen Genehmigern spei chern kann kann er keinen Genehmigungsprozess starten Beim Versuch eine Genehmigung ohne erforderlichen Genehmiger zu starten generiert Marketing Operations einen Warnhinweis Standardm ig gelten alle Genehmiger als erforderlich Ist ein Genehmiger erforderlich wird der n chste Genehmiger in der Folge erst dann benachrichtigt wenn der aktuelle erforderliche Genehmiger geant wortet hat e Verweigert ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung wird der n chs te Genehmiger in der Folge nicht benachrichtigt Stattdessen wird die Geneh migung in die Warteschleife gestellt und die Besitzer werden informiert Wenn bei mehreren parallel agierenden Genehmigern ein erforderlicher Ge nehmiger die Genehmigung ablehnt benachrichtigt das System die Genehmi gungsbesitzer Der Genehmigungsprozess wird fortgesetzt bis alle erforderli chen parallel agierenden Genehmiger geantwortet haben Der Status des Genehmigungsprozesses ndert sich jedoch zu In der Warteschleife sodass nachfolgende Genehmiger in der Reihenfolge nicht antworten k nnen 7 Sie k nnen optional anwenderbezogene Anweisungen f r jeden Pr fer
119. Die Registerkarte bersicht f r das Programm wird angezeigt Bl ttern Sie auf der Registerkarte bersicht f r das Programm nach unten um alle im Pro gramm enthaltenen Projekte anzuzeigen 4 Klicken Sie auf den Namen des Projekts in dem Sie gerade waren um zu die sem Projekt zur ckzukehren Verkn pfte Projekte An Marketingprojekten sind h ufig auch Personen beteiligt die nicht zur Marke tingabteilung geh ren Dies erschwert die Kontrolle ber ein einzelnes umfassen des Projekt Um diese Aufgaben zu steuern k nnen Sie mehrere verkn pfte Projek te oder Unterprojekte verwenden Beispielsweise kann die Arbeit f r eine bevorstehende Fachmesse folgende Aufga ben umfassen die jeweils ein vollst ndiges Projekt darstellen Bestimmen und Zuweisen der Personen die teilnehmen pr sentieren den Mes sestand betreuen usw Kapitel 5 Projekte 61 Erstellen von Marketingmaterial e Entwerfen Erstellen und Testen einer Demonstration Einrichten von Schulungseinheiten und Vortr gen Generieren der Einladungsliste f r Kunden Erstellen der Einladungen Versen den der Einladungen Verfolgen der Antworten usw Erstellen und Pflegen der Webseiten f r die Messe Diese einzelnen Aufgaben k nnen Sie in den jeweiligen Abteilungen verfolgen und verwalten doch bei dieser Vorgehensweise haben Sie nie einen vollst ndigen ber blick dar ber ob die Messe p nktlich und ohne Probleme stattfindet Mithilfe
120. Dokumentation beheben lassen k nnen sich die f r den Support zust ndigen Kontaktpersonen Ihres Unternehmens telefo nisch an den technischen Support von IBM wenden Damit wir Ihnen m glichst schnell und erfolgreich helfen k nnen beachten Sie dabei bitte die Anleitungen in diesem Abschnitt Wenn Sie wissen m chten wer die f r den Support zust ndige Kontaktperson Ih res Unternehmens ist wenden Sie sich an Ihren IBM Administrator Anmerkung Der technische Support schreibt bzw erstellt keine API Scripts Wen den Sie sich zur Unterst tzung bei der Implementierung unserer API Angebote an IBM Professional Services Zu erfassende Informationen Halten Sie folgende Informationen bereit wenn Sie sich an den technischen Sup port von IBM wenden Kurze Beschreibung der Art Ihres Problems Detaillierte Fehlernachrichten die beim Auftreten des Problems angezeigt wer den Schritte zum Reproduzieren des Problems Entsprechende Protokolldateien Sitzungsdateien Konfigurationsdateien und Da ten e Informationen zu Ihrer Produkt und Systemumgebung von die Sie entspre chend der Beschreibung unter Systeminformationen abrufen k nnen Systeminformationen Bei Ihrem Anruf beim technischen Support von IBM werden Sie um verschiedene Informationen gebeten Sofern das Problem Sie nicht an der Anmeldung hindert finden Sie einen Gro teil der ben tigten Daten auf der Info Seite Dort erhalten Sie Informationen zu Ihren
121. Einrichtung von Metriken f r ein Programm Die Einrichtung von Metriken f r ein Projekt erfolgt analog Vorgehensweise 1 F gen Sie mithilfe des Assistenten ein Programm hinzu Wenn Sie den Assistenten verwenden werden auf der Verfolgungsseite die Vor lagenverfolgungsinformationen f r Ihr Programm angezeigt Sie k nnen die Art der Informationen die auf dieser Seite erfasst werden nicht ndern Sie k n nen Zielwerte f r die Kategorien auf der Seite Verfolgung eingeben Die Anzahl der Spalten auf dieser Seite ist von den Einstellungen abh ngig die der Admi nistrator f r die Programmvorlagen vorgenommen hat 2 Geben Sie den Zielwert den Sie durch Ausf hrung dieses Programms erreichen m chten in die Spalte Ziel ein Handelt es sich bei dem Programm um eine Produkteinf hrung sind als Ziele z B 100 Kontakte oder 1 Stunde Medienpr senz geeignet 3 Wenn andere Spalten wie Optimistisch oder Pessimistisch angezeigt werden k nnen Sie dort entsprechende Werte eintragen Ist Ihr Zielwert f r die Katego rie Kontakte gesamt 100 so k nnte ein Pessimistischer Wert f r Kontakte ge samt 50 lauten 4 Klicken Sie auf Weiter um im Programmassistenten fortzufahren Nachdem Sie die Erstellung des Programms beendet haben werden die einge gebenen Metriken auf der Registerkarte Verfolgung des Programms angezeigt Copyright IBM Corp 2002 2014 213 Bearbeiten von Programm oder Projektmetriken Informationen zu diesem Vor
122. Genehmiger haben folgende Folgenummern e Mary Manager 1 Connie Kontakt 2 Anton Anwalt 2 Pablo Picasso 2 Charlie Chef 3 Dieser Genehmigungsprozess ist teilweise sequenziell und teilweise parallel Mary Manager agiert als Erste Sie ist der einzige Genehmiger mit der Folgenum mer 1 Wenn andere Genehmiger versuchen vor Mary Manager zu antworten er halten sie einen Warnhinweis Wenn Mary Manager die Pr fung beendet hat k n nen Connie Kontakt Anton Anwalt und Pablo Picasso anfangen weil sie die Folgenummer 2 haben Connie Kontakt Anton Anwalt und Pablo Picasso agieren parallel also gleichzei tig Sie k nnen in beliebiger Reihenfolge pr fen Sie behindern sich dadurch nicht gegenseitig im Genehmigungsprozess Wenn Connie Kontakt Anton Anwalt und Pablo Picasso geantwortet haben ist der parallele Teil der Pr fung abgeschlossen Jetzt kann Charlie Chef seine Pr fung be ginnen weil er die Folgenummer 3 hat Anmerkung Sie k nnen die Genehmigung nur dann bearbeiten wenn Sie an der Reihe sind Wenn Sie versuchen auf die Genehmigung zu antworten erhalten Sie einen Warnhinweis Wenn die erforderlichen Genehmiger in der Reihenfolge vor Ihnen geantwortet haben werden Sie von Marketing Operations benachrichtigt dass Sie Ihre Pr fung ausf hren k nnen Anmerkung Die Genehmigungsreihenfolge ist nur f r erforderliche Genehmiger relevant Optionale Genehmiger k nnen die Pr fung in beliebiger Reihenfolge au
123. IBM Marketing Operations haben Budgets und Konten keine vordefinierten Be ziehungen Konten stehen f r das finanzielle Element eines Unternehmens Bud gets f r das Marketing Element In der Regel ist das finanzielle Element nicht ge nau genug f r eine detaillierte Erfassung der Marketinganforderungen An dieser Stelle kommen Budgets zum Tragen Ein Plan Programm oder Projekt wird unter Umst nden aus verschiedenen Konten finanziert Weitere Informationen zu Konten in IBM Marketing Operations finden Sie unter Kapitel 15 Konten auf Seite 211 Budgetansichten 190 IBM Marketing Operations bietet auf allen Budgetregisterkarten zwei Budgetan sichten ei Die Gesamtansicht 2 ist die Standardansicht Sie zeigt das Gesamtbudget und den Restbetrag f r geplante fixe und tats chliche Ausgaben f r alle Ge sch ftsjahre des Plans Programms oder Projekts an F Die Detailansicht E zeigt Budgetinformationen f r ein bestimmtes Ge sch ftsjahr an unterteilt nach Woche Monat oder Quartal Auf allen Budgetregisterkarten f r einen Plan dessen untergeordnete Programme und deren untergeordnete Projekte stellen die Summen die Gesamtbetr ge f r den kompletten Plan oder das komplette Programm oder Projekt dar Deshalb stimmen die einzelnen Zeilen und Spalten auf Bearbeitungsbildschirmen oder in der Detail ansicht oft nicht mit den in der Gesamtansicht gezeigten Werten berein Dies ist kein Fehler sondern r hrt
124. Ihren Berechtigungen eingeschr nkt sein Ein zelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations Administra tor bzw im IBM Marketing Platform Administratorhandbuch Die Liste der Teams basiert auf den Teams die in Marketing Operations definiert wurden Genau wie bei der Liste der Personen k nnen auch die anzeigbaren Teams basierend auf Ihrer Rolle und Berechtigung eingeschr nkt sein Sie k nnen Benutzer auch ber den Link Beteiligungsebene der Mitglieder n dern zum Projekt hinzuf gen Sie werden mit der gew hlten Zugriffsebene hin zugef gt und erhalten standardm ig die Rolle Nicht zugewiesen Zugriffsebenen sind mit Objekten verkn pft und k nnen nicht erstellt oder ent fernt werden Genehmigungen m ssen beispielsweise immer zwei Zugriffsebe nen haben Besitzer und Genehmiger Kapitel 8 Personen und Teams 147 148 Suchen und Ersetzen von Aufgabenmitgliedern oder berpr Nachdem Sie auf das Symbol Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen oder Aufgaben berpr fer suchen und ersetzen amp amp geklickt haben wird die Seite Aufgabenmitglieder suchen und ersetzen oder Aufgaben berpr fer suchen und ersetzen ge ffnet Sie k nnen jedes Mitglied und jeden Pr fer durch ein anderes aktuelles Mitglied des Projekts ersetzen Um die Person durch jemanden zu ersetzen der nicht auf der Projektliste steht m ssen Sie die betreffende Person zun chst zum Projekt hin zuf gen Diese Anfrag
125. Klicken Sie auf Speichern oder Speichern und beenden um den gesetzten Meilenstein zu speichern Ergebnisse Nun gilt der Meilenstein f r das Projekt Status von Workflowaufgaben Jede neue Workflowaufgabe hat den Status Anstehend W hrend die Aufgaben von Projektleitern und Teilnehmern bearbeitet werden aktualisieren diese Personen den Status um den aktuellen Fortschritt kenntlich zu machen Kapitel 6 Workflows 103 104 Sie k nnen den Status einer Aufgabe in der Arbeitsblatt oder Zeitachsensicht n dern indem Sie auf den Aufgabennamen klicken Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen auf Seite 70 Zudem k nnen Sie den Status einer Aufgabe ndern wenn Sie sich im Bearbei tungsmodus befinden Klicken Sie auf die Spalte Status der Aufgabe und w hlen Sie dann den entsprechenden Status in der Dropdown Liste Tabelle 19 Status von Aufgaben Status Beschreibung Ausstehend Gibt an dass eine Aufgabe noch nicht ausgef hrt wird Wenn Sie eine Aufgabe erstellen hat sie zun chst automatisch diesen Status Der Status Ausstehend wird durch ein leeres Statusfeld ange zeigt Aktiv Gibt an dass eine Aufgabe ausgef hrt wird Wird durch das Sym bol Z dargestellt Sie k nnen auch A eingeben um einer Aufgabe den Status Aktiv zuzuordnen bersprungen Gibt an dass eine Aufgabe bersprungen wurde Wird durch das Symbol EI dargestellt bers
126. M Marketing Operations Integration Module und die API JavaDocs die zur Verf gung stehen wenn Sie in Marke ting Operations auf Hilfe gt Produktdokumentation klicken und dann die Datei IBM lt version gt PublicAPI zip herunterla den Berater f r Softwareimplementierungen IT Administratoren Datenbankadministratoren IT Administratoren Datenbankadministratoren Implementierungsberater Informationen zur Struktur der Mar keting Operations Datenbank IBM Marketing Operations Systemschema Datenbankadministratoren Kapitel 1 Einf hrung 3 Tabelle 1 Handb cher in der Gesamtdokumentation zu Marketing Operations Forts Die folgende dreispaltige Tabelle enth lt in einer Spalte die Aufgaben in der zweiten Spalte die Handbuchnamen und in der dritten Spalte die Zielgruppe In folgenden F llen Weiterf hrende Informationen in der Praxis Siehe Zielgruppe Hilfe aufrufen und Marketing Opera Alle Benutzer von Marketing Opera tions Benutzerhandbuch tions Administratorhandbuch oder Marke ting Operations Installationshandbuch suchen oder durchsuchen Klicken Sie auf Hilfe gt Hilfe zu dieser Sei te e Alle Handb cher zu Marketing Operations aufrufen Klicken Sie auf Hilfe gt Produktdokumentation e Handb cher zu allen IBM Enterprise Marketing Management EMM Produkten aufrufen Klicken Sie auf Hilfe gt Komplette Doku mentation IBM EMM Suite IBM Mark
127. Na vigieren Sie zu Ihrem Dashboard wenn Sie eine andere Standardstartseite ein gerichtet haben 2 Sie k nnen alle Genehmigungen freigeben die Ihre Antwort erfordern Klicken Sie auf Alle Genehmigungen freigeben 3 Sie k nnen auf einzelne Genehmigungsprozesse und Genehmigungselemente antworten indem Sie auf das Men Eigene Aktionen klicken Im Men Eigene Aktionen k nnen Sie die folgenden Aktionen bei Genehmigungselementen aus f hren Als E Mail Anlage n senden Alle mit Kommentaren genehmigen Alle mit nderungen genehmigen Alle ohne Kommentare genehmigen Alle mit Kommentaren zur ckweisen Kapitel 7 Genehmigungen 123 124 Alle ohne Kommentare zur ckweisen Vollst ndige Antwort ver ffentlichen Anmerkung Bei Genehmigungen mit Genehmigungselementen k nnen Sie Vollst ndige Antwort ver ffentlichen erst anklicken wenn Sie die Elemente entweder genehmigt oder abgelehnt haben 4 Alternativ k nnen Sie Genehmigungselemente einzeln genehmigen oder ableh nen indem Sie bei einem einzelnen Element auf das Men Eigene Aktionen klicken Im Men Eigene Aktionen k nnen Sie die folgenden Aktionen bei Ge nehmigungselementen ausf hren Als E Mail Anlage n senden e Mit Kommentaren genehmigen e Mit nderungen genehmigen Ohne Kommentare genehmigen Mit Kommentaren zur ckweisen Ohne Kommentare zur ckweisen 5 Klicken Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen nachdem Sie
128. Neue Rechnung 204 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 4 F gen Sie Positionen hinzu oder bearbeiten Sie vorhandene Positionen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen oder Bearbeiten von Rechnungspositionen auf Seite 206 Anmerkung Positionen m ssen hinzugef gt werden wenn Sie die Rechnung aus dem Status Entwurf verschieben sie als Bezahlt kennzeichnen und die Ausgaben aufsummieren m chten 5 Speichern Sie Ihre nderungen Rollup von Positionen Wenn Sie den Status einer Rechnung in Bezahlt ndern wird f r den Betrag der Rechnungsposition ein Rollup zum Programm oder Projektbudget sowie zum Konto dem die Position zugeordnet ist ausgef hrt Bedenken Sie dass Sie die ver schiedenen Positionen einer Rechnung verschiedenen Projekten oder Programmen und verschiedenen Konten zuordnen k nnen F r Positionen aus mehreren Rech nungen kann ein Rollup zum gleichen Programm oder Projekt ausgef hrt werden Es gibt zwei Arten von Rollups Geplante Rollups erfolgen auf der Basis eines Zeitplans Sofortige Rollups erfolgen wenn Sie den Status einer Rechnung in Bezahlt n dern Anmerkung Je nach Positionsgenehmigungsregeln die von Ihrem IBM Marketing Operations Administrator festgelegt wurden kann f r Positionen ein Genehmi gungsprozess erforderlich sein bevor die ganze Rechnung als F llig markiert werden kann Das ist Voraussetzung um den Status der Rechnung in Bezahlt
129. Objekts und klicken Sie auf den Link Abschlie en Wenn das Programm oder das Projekt keine Positionsgenehmigung erfordert oder wenn die Position aufgrund der von Ihrem Administrator festgelegten Regeln auf der Vorlage des Objekts automatisch genehmigt wird werden Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert zu best tigen dass Sie Ihre An derungen abschlie en m chten e Wenn einige oder alle Positionen eine Genehmigung erfordern werden sie von IBM Marketing Operations aufgefordert die Genehmigung abzuschi cken weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie unter Genehmigungen auf Seite 8 Eine Genehmigung erfordernde Positionen werden an das bergeordnete Objekt erst bertragen wenn der Genehmi gungsprozess abgeschlossen ist 3 Klicken Sie OK um Ihre nderungen abzuschlie en oder um die Genehmi gung abzuschicken Klicken Sie auf Abbrechen wenn Sie nderungen nicht abschlie en oder keine Genehmigungen abschicken wollen Ergebnisse Nachdem die Budgetpositions nderungen abgeschlossen und ggf genehmigt wur den werden sie an ihre bergeordneten Objekte bertragen Verwerfen von Budgetpositionen Informationen zu diesem Vorgang Anstatt nderungen an den Budgetpositionen abzuschlie en k nnen Sie alle seit dem letzten Abschluss der Positionen vorgenommenen nderungen verwerfen Vorgehensweise 1 F gen Sie Budgetpositionen hinzu Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf
130. Operations an Wenn Sie auf einem mo bilen Ger t auf die Benachrichtigung zugreifen werden Sie durch die URL in der Benachrichtigung automatisch zur mobilen Version geleitet Anmerkung Um diese Funktion zu verwenden m ssen Sie Genehmigungsa lerts und Ihre E Mail Adresse in Marketing Operations konfigurieren 2 W hlen Sie f r jedes Genehmigungselement entweder Genehmigen oder Ver weigern aus Wenn Sie Anh nge anzeigen oder Markup hinzuf gen m ssen sollten Sie das Genehmigungselement in der Marketing Operations Benutzer schnittstelle anzeigen Ein rotes X oder gr nes H kchen zeigt bei jedem Ele ment Ihre Ablehnung oder Genehmigung an 3 Optional Geben Sie Kommentare als Erkl rung f r Ihre Antwort ein 4 Wenn Sie sich bei jedem Genehmigungselement f r Genehmigen oder Verwei gern entschieden haben w hlen Sie Vollst ndige Antwort ver ffentlichen aus Ver ffentlichen der vollst ndigen Antwort Klicken Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen um einen Genehmigungs prozess mit mehreren Genehmigungselementen abzuschlie en Klicken Sie auf Feedback ver ffentlichen um einen Genehmigungsprozess ohne Genehmigungs elemente abzuschlie en Nachdem Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen oder Feedback ver ffentlichen geklickt haben k nnen Sie Ihre Antwort zum Ge nehmigungsprozess nicht mehr ndern Klicken Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen wenn Sie alle Genehmi gungselemente beantwortet
131. Positionen zum bergeordneten Pro gramm bzw Plan stattfindet Wenn das Projekt oder das Programm eine Positionsgenehmigung erfordert l st das Abschlie en der Positionen den Genehmigungsprozess aus Wenn eine Position eine Genehmigung erfordert wird er an das bergeordnete Programm oder an den bergeordneten Plan erst nach Abschluss des Genehmigungsprozesses bertragen Die erste Spalte der Tabelle Positionsdetails zeigt den Genehmigungsstatus wei tere Informationen finden Sie unter Tabelle Elementdetails des Programms auf Seite 193 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Anmerkung Bevor Positionen abgeschlossen werden k nnen muss ihnen ein Auf wandsdatum zugewiesen werden Anmerkung Der Abschluss von Positionen hat nichts mit dem Abschluss von Budgetzuordnungsversionen zu tun Schlie en Sie Positionen ab um sie mit allen Budgetversionen zusammenzufassen und aktivieren Sie die am besten geeignete Budgetversion f r Ihren Plan Ihr Programm oder Ihr Projekt bzw schlie en Sie diese Budgetversion ab Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Budgetzuordnungsversionen auf Seite 194 Vorgehensweise 1 F gen Sie Budgetpositionen hinzu Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen auf Seite 199 Auf der Registerkarte Budget befinden sich die Links Abschlie en und n derungen verwerfen 2 Navigieren Sie zur Registerkarte Budget des
132. Projekt enth lt Registerkarten f r folgende bersichtsinformationen das Team mit Personen Strategie einen Workflowzeitplan mit Aufgaben Meilen steinen und Genehmigungen die Verfolgung von Ausgaben und Ressourcen den Allgemeinzustand f r die berwachung des Projekts und Anh nge Wenn IBM Campaign in Marketing Operations integriert ist enth lt ein Kampagnenprojekt auch eine Registerkarte f r das Arbeitsblatt f r Zielzellen Kapitel 5 Projekte 51 Die Auswahl bestimmter Optionen im Assistenten Projekt hinzuf gen wirkt sich auch auf den Registerkarteninhalt im Projekt aus Wenn Ihr Administrator die Workflowvorlagenverzweigung konfiguriert hat k nnte durch Ihre Feldauswahl eine bestimmte Vorlage f r die Registerkarte Workflow ausgew hlt werden Zum Beispiel k nnte die Vorlage einen anderen Workflow f r ein Projekt verwenden der darauf basiert ob Sie beim Erstellen des Projekts Direktmailing oder E Mail als Kanal ausw hlen Klonen von Projekten 52 Wenn Sie mehrere hnliche Projekte auf der Basis eines vorhandenen Projekts er stellen m chten k nnen Sie das Projekt klonen Sie geben hierbei an wie viele Pro jekte Sie erstellen m chten und w hlen die zu bearbeitenden Felder aus bevor die neuen Projekte gespeichert werden Sie k nnen ein Projekt mit jedem beliebigen Status klonen Informationen zu diesem Vorgang Um ein Projekt klonen zu k nnen m ssen Sie ber die entsprechende Sicherheits berechtig
133. Rasterdaten aktiviert hat k nnen Sie die Daten des Rasters nach jeder seiner Spalten gruppieren Vorgehensweise 1 2 Navigieren Sie zu dem schreibgesch tzten Raster das Sie anzeigen m chten Klicken Sie auf Ansicht Ansichtsoptionen festlegen wird angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Gruppierung aktivieren Inaktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um die Gruppierung abzuw hlen W hlen Sie im Feld Nach Spalte gruppieren die Spalte f r die Gruppierung aus Klicken Sie auf Anwenden um Ihre nderungen zu speichern und das Dialog feld zu schlie en Kapitel 10 Raster 169 170 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 11 Marketingobjekte Als Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivit ten wiederverwendet wird Ein Marketingobjekt kann ein physisches Element beispielsweise ein Brief eine Kredit karte oder Bannerwerbung oder eine Gesch ftskomponente beispielsweise ein Kreditkartenangebot eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefiniti on sein Sie k nnen neue Marketingobjekte erstellen wenn Sie dazu entsprechend berech tigt sind Nachdem Sie ein Marketingobjekt erstellt haben k nnen Sie es jederzeit starten Durch das Starten wird das Marketingobjekt aktiv Sie definieren und verwalten Marketingobjekte die alle wiederverwendbaren Arbeitsprodukte darstellen e Sie k nnen grundlegende Aufg
134. Rolle aus und klicken Sie auf gt gt 5 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Dialogfeld Projektmitglieder Pr fer ausw hlen wird geschlossen Die Register karte Personen wird aktiv Ihre nderungen spiegeln sich in der Liste der Perso nen und Rollen wider Zuweisen von Rollen 154 Vorbereitende Schritte Bevor Sie die diese Aufgabe ausf hren k nnen muss der Workflow so eingerichtet werden dass er die erforderlichen Aufgaben und Genehmigungen einschlie t und es muss jeder Aufgabe eine Rolle zugewiesen werden die eine solche ben tigt Die Voraussetzungen f r ein Projekt leiten sich aus der Vorlage ab auf der es beruht Informationen zu diesem Vorgang Beachten Sie Folgendes Administratoren erstellen Rollen mithilfe der Listendefinitionen des Administra tion Men elements In die Liste der Personen im Abschnitt Ordner der Seite Projektmitglieder aus w hlen werden Werte aus IBM Marketing Platform geladen Sie k nnen basie rend auf Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen eingeschr nkt sein Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations Administrator bzw im IBM Marketing Platform Administratorhandbuch IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Administratoren k nnen zur Definition von Zuweisungen auch die Registerkarte Anfragen der Vorlage heranziehen Deshalb sind einige Rollen u U bereits im Voraus zugewiesen Die Liste der Teams auf der Seite Projektmitgl
135. Schl sselw rter e Enth lt alle diese Schl sselw rter Wenn Sie beispielsweise nach dem Projektcode PRO1001 suchen k nnen Sie PRO oder 1001 eingeben und die Option Enth lt beliebig viele dieser Schl s selw rter ausw hlen 2 Klicken Sie auf Suchen Das System gibt die Daten zur ck die den Suchkriterien entsprechen 3 Verwenden Sie die Schaltfl chen Einf gen Entfernen Alle ausw hlen und Al les abw hlen um eine Liste mit Elementen f r Ihren Bericht zu erstellen Ver schieben Sie die Elemente die in Ihrem Bericht angezeigt werden in das Lis tenfeld Auswahl wie im Folgenden gezeigt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Projects Optional Keywords Type one or more keywords separated by spaces market Search Q Options Results Choices Brand Marketing CMP1015 001 Tradeshow Demo TRS1016 Database Marketing Campaign CMP1016 Brand Marketing CMP1015 Marketing Collateral Project MCP1012 Marketing Collateral New Day MCP1010 Misc Marketing Internal Print Jobs ORACLE MCP1007 Summer Database Marketing Campaign CMP1017 Select all Deselect al Select al Deselect al Der Bericht enth lt Daten f r die Besitzer Benutzer Anbieter oder Projekte die im Listenfeld Auswahl enthalten sind Datum Verwenden Sie den Datumsfilter um den Datumsbereich f r Ihren Bericht einzu grenzen e Mit der Option Fr hestes Datum werden die Anfangsdaten f r die Suche nicht eingeschr nkt In
136. Sie angeben ob die zu exportierende Datei ge ffnet oder gespeichert werden soll Wenn Sie eine Liste exportieren druckt Marke ting Operations Daten zu allen Objekten in der aktuellen Ansicht der Listensei te aus 3 Sie k nnen das Element entweder in Excel ffnen oder auf einem Datentr ger speichern e Klicken Sie auf ffnen um Excel zu starten Die exportierten Informationen werden im Arbeitsblatt angezeigt Klicken Sie auf Speichern um die Datei zu speichern Sie k nnen dann das Excel Arbeitsblatt ffnen in dem die bersichtsinformationen zu dem Objekt oder zur Liste von Objekten angezeigt werden Kapitel 2 Allgemeine Aufgaben 31 32 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 3 Pl ne In Pl nen werden die Ziele eines Gesch ftsbereichs oder eines geografischen Be reichs f r einen bestimmten Zeitrahmen erfasst beispielsweise f r ein Jahr oder ein Quartal Ein Plan ist der Container f r Ihre Marketingprogramme und projekte Nachdem Sie einen Plan hinzugef gt haben verkn pfen Sie ein oder mehrere Pro gramme mit dem Plan Informationen aus jedem verkn pften oder untergeordne ten Programm und aus allen Projekten die mit einem Programm verkn pft sind sind in dem Plan enthalten Daher k nnen Sie Metriken und Budgetinformationen nicht nur auf Programm und Projektebenen sondern auch auf der Ebene des Ge samtplans berpr fen Planansichten In IBM Marketing Operations sind Pl ne in Ansichten
137. Statusbewertungen der ausge Trend w hlten Projekte w hrend des angegebenen Jahres in einem Kurvendiagramm dar Das System verwendet f r diesen Bericht die automatisierten Berechnungen des t glichen Allgemeinzustands Analyse von zeit gerecht vollende ten Projekten Zeigt alle Projekte an die in der angegebenen Dauer abgeschlossen wurden sowie die Anzahl von Tagen die sie fr her als geplant oder zu sp t abgeschlossen wurden Diese Daten werden berechnet indem das sp teste Datum im Workflow des Projekts f r die Spalten mit den angestrebten und voraussichtlichen tats chlichen Werten herangezogen wird Projekterfolgs Zeigt Metriken zur Projektleistung an einschlie lich weitergeleiteter Crosstab Kundenkontaktadressen Umsatz und Return on Investment Die Daten benutzer werden bergreifend f r Initiativen und Projekttyp im Vergleich zu definiert Gesch ftseinheiten zusammengefasst F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Projekterfolgs Zeigt die Projekte und die Budgetdaten an F r diesen Bericht ist das bersicht Finanzmanagementmodul erforderlich Projekterfolgs Zeigt Projekte gruppiert nach Initiative an Zus tzlich werden bersicht Erfolgsdaten zum Budget zu den Kosten und Ertr gen sowie zur benutzer Leistungsquote und Lead Generierung aufgef hrt Dieser Bericht zeigt definiert wie ein Beispielbericht mit benutzerdefinierten Attributen angepasst werden kann Dies
138. Suchkriterien Informationen zu diesem Vorgang Beim Anlegen der Suchkriterien k nnen Sie die Gruppierung und die Reihenfolge der einzelnen Suchbedingungen ndern Vorgehensweise 1 Positionieren Sie den Cursor ber dem Nummernfeld der Bedingung die Sie verschieben m chten Der Cursor nimmt die Form eines vertikalen Doppelpfeils an Als QuickInfo wird Ziehen Sie um diese Bedingung an eine andere Stelle in der Abfrage zu verschieben angezeigt 2 Ziehen Sie die Bedingung an die Position an der Sie sie einf gen m chten Mit einer roten Hilfslinie wird gekennzeichnet wo die Bedingung eingef gt wird 3 Sobald sich die Bedingung an der richtigen Position befindet lassen Sie die Maustaste los um die Bedingung an der neuen Position einzuf gen Anmerkung Sie k nnen Suchkriterien auf allen Ebenen durch Ziehen und Ab legen verschieben Operator Nicht in 240 Hintergrund IBM Marketing Operations Objekte Pl ne Programme und Projekte werden aus Vorlagen erstellt Vorlagen weisen Attributdefinitionen auf z B Brosch rentyp Projektinstanzen die aus derselben Vorlage erstellt wurden k nnen unterschiedliche Attributwerte aufweisen Beispielsweise kann TS001 als Brosch rentyp den Wert Dreifach auf weisen TS002 dagegen den Brosch rentyp Zweifach Bei einer typischen IBM Marketing Operations Installation gibt es mehrere Projekt vorlagen und eventuell ist in einigen Vorlagen ein bestimmtes Attribut vorhanden
139. Titel des Kommentars an Anh nge Stellt Links zu Anh ngen des Kommentars bereit Archiviert Wenn diese Spalte ein H kchen enth lt wurde der Kommentar archi viert Kapitel 7 Genehmigungen 137 138 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 8 Personen und Teams In IBM Marketing Operations k nnen Sie einzelnen Benutzern oder Teams Aufga ben zuordnen Personen und Teams Sie k nnen Personen oder Teams Arbeitseinheiten zuordnen Zuweisungen erfolgen vorrangig ber die Registerkarte Personen f r ein Projekt Bei der Bearbeitung der Registerkarte Workflow k nnen Sie au erdem Mitarbeiter Teams und Rollen hinzuf gen und zuordnen Anmerkung M glicherweise wird Ihnen nur ein Subset der verf gbaren Personen und Teams angezeigt Ihr Unternehmen kann die Ansicht verf gbarer Ressourcen beschr nken Registerkarte Personen Jedes Projekt umfasst eine Registerkarte mit der Bezeichnung Personen Auf die sem Bildschirm k nnen Sie Folgendes tun Verwalten der Mitglieder eines Projekts e Bearbeitung der Zugriffsebene eines Mitglieds Ersetzen einer Person in einer Rolle wenn ein Teammitglied nicht mehr verf g bar ist Hinzuf gen oder Entfernen einer Rolle e Teammitglieder oder Anfragenempf nger die nicht im B ro sind ihre Stellver treter und die Anfangsdaten berwachen Wird nur f r Eigent mer von Projek ten oder Anfragen angezeigt Eine Vorlage f r ein Projekt k
140. Wert 125 was die bisher f r Projekt 1 verwendeten Fi nanzmittel darstellt Anmerkung Abh ngig davon wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage kon figuriert kann die Markierung der Rechnung als F llig einen Genehmigungspro zess ausl sen Rollups zum Quellkonto Beim Hinzuf gen einer Rechnungsposition k nnen Sie auch ein Konto festlegen mit dem Sie die Position verkn pfen Nachdem die Rechnung bezahlt wurde wird der Rechnungspositionsbetrag im Konto zusammengefasst bzw darin einbezogen Der Betrag der Rechnungsposition wird in der Zeile Tats chlich auf der Register karte bersicht des Kontos angezeigt IBM Marketing Operations tr gt den Be trag in eine Datumsspalte ein die dem Zahlungsdatum der Rechnung entspricht Anmerkung Abh ngig davon wie der Administrator Ihre Rechnungsvorlage kon figuriert kann die Markierung der Rechnung als F llig einen Genehmigungspro zess ausl sen Hinzuf gen oder Bearbeiten von Rechnungspositionen 206 Informationen zu diesem Vorgang Sie m ssen Artikelpositionen hinzuf gen um schlie lich die Rechnung als F llig zu markieren und die Ausgaben in den Konten und Budgets zusammenzufassen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu der Rechnung indem Sie Finanzdaten gt Rechnungen aus w hlen 2 Klicken Sie auf die Rechnungsnummer der Rechnung zu der Sie Positionen hinzuf gen m chten IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch a 3 Klicken Sie auf das Symbol Art
141. _ Abgebrochen Kapitel 14 Rechnungen 205 Abgeschlossen Rollups zum Quellprogramm oder Projekt Beim Hinzuf gen einer Rechnungsposition verkn pfen Sie sie ber das Feld Quellprojekt oder Programm mit einem Programm oder Projekt Nachdem die Rechnung bezahlt wurde schlie t IBM Marketing Operations den Rechnungspositi onsbetrag in das Programm oder Projektbudget ein Abh ngig davon ob der Rechnungspositionsbetrag aus einer negativen oder positiven Zahl besteht addiert oder subtrahiert IBM Marketing Operations den Betrag zum bzw vom Feld Tat s chliche Summe auf der Registerkarte Budget des Quellprojekts oder Pro gramms Wenn eine Rechnung beispielsweise eine Position mit 75 enth lt den Sie mit Pro jekt 1 verkn pfen erh ht sich der Wert im Feld Tats chliche Summe auf der Re gisterkarte Budget von Projekt 1 um 75 sobald die Rechnung bezahlt wurde So wird der verwendete Geldbetrag im Budget dargestellt Wenn eine Rechnung eine mit Projekt 1 verkn pfte Position mit 75 also eine Gutschrift enth lt verringert sich der Wert im Feld Tats chliche Summe auf der Registerkarte Budget von Projekt 1 um 75 sobald die Rechnung bezahlt wurde Wenn das Feld Tats chliche Summe bisher den Wert 200 enthielt die Summe aus allen bezahlten Rechnungen mit Positionen die mit Projekt 1 verkn pft sind enth lt die Spalte Tats chliche Summe nachdem die Gutschrift in Projekt 1 zu sammengefasst wurde den
142. aben f r Marketingobjekte durchf hren erstellen bearbeiten Status ndern kopieren verkn pfen und l schen Sie geben alle Attribute ein die ein bestimmtes Marketingobjekt definieren bei spielsweise Name Besitzer Status Beschreibung usw und verwalten diese At tribute Sie k nnen Gesch ftsprozesse z B Projekte definieren und verwalten die Mar ketingobjekte erstellen ndern oder zur ckziehen Sie k nnen robuste Projekte konstruieren die mehrere Marketingaktivit ten defi nieren indem Sie jede separate Marketingaktivit t aus bestehenden Marketing objekten zusammenstellen IBM Marketing Operations Marketingobjekte werden in Phasen definiert Von ihrer Definition h ngt ab wie sie geordnet und den Benutzern angezeigt werden Die folgenden Begriffe sind wichtig um die Definition und Gliederung von Marketing objekten zu verstehen Marketingobjekttyp Ein Marketingobjekttyp ist die Unterteilung von Marketingobjekten auf der obersten Ebene Ein Administrator erstellt Marketingobjekttypen Jeder Marketingobjekttyp verf gt ber ein Men element Das Men unter dem es erscheint h ngt jedoch von der Konfiguration des Marketingobjekttyps durch den Administrator ab Marketingobjektvorlage Ein Marketingobjekttyp wird in eine oder mehrere Marketingobjektvorlagen unter teilt In der Regel erstellt ein Administrator eine Marketingobjektvorlage f r jedes wichtige Merkmal des Marketingobjekttyps Market
143. agen auf Seite 27 Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Projekts das Sie starten m ch ten W hlen Sie Operationen gt Projekte aus Klicken Sie auf Aktionen de und w hlen Sie eine Ansicht aus beispielsweise Eigene Projekte die Projekte mit dem Status Nicht gestartet enth lt 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Projekt starten oder Projekt mit Kommentaren starten im Men aus Geben Sie Kommentare ein 3 Wenn Sie Projekt mit Kommentaren starten ausw hlen dann geben Sie zus tz lich Kommentare ein und klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Der Projektstatus wird zu In Bearbeitung ge ndert Sobald Sie ein Projekt ge startet haben k nnen alle Projektteilnehmer die ihnen zugewiesenen Aufgaben be arbeiten Kapitel 5 Projekte 53 Registerkarte Projektanh nge Die Registerkarte Projektanh nge organisiert die Anh nge zum Projekt Die Regis terkarte enth lt zwei Bereiche einen f r Projektanh nge als Ganzes und einen f r Anh nge einzelner Aufgaben im Projekt Tabelle 9 Spalten auf der Registerkarte Projektanh nge Spalte Beschreibung Symbol Dateina Symbol f r den Dateityp und Dateiname der angeh ngten Datei Der me Dateityp und die Dateigr e werden in Klammern angegeben Beschreibung Der Name der Person die die Datei angeh ngt hat das Datum und die Uhrzeit beim Hinzuf gen der Datei und die Beschreibung der Datei Aufgabe Die
144. agen Abgesehen von nderungen am Workflow selbst k nnen noch einige weitere Akti onen Aufgabenalerts ausl sen wenn f r ein Projekt detaillierte Alerts eingerichtet wurden Tabelle 63 Aktionen die Alerts bewirken Registerkarte Aktionen Personen Wenn ein Benutzer mithilfe der Funktion zum Suchen und Ersetzen nderungen an einem Workflow vornimmt sendet IBM Marketing Operations an den bisherigen und an den neuen Aufgabenbesitzer einen Alert Wenn ein Benutzer auf Aufgabe nach Rolle zuordnen klickt sendet Marketing Operations Alerts an alle Benutzer mit zugewiesenen oder nicht zugewiesenen Aufgaben Aufgaben e Wenn ein Benutzer auf Auswahl beenden Auswahl berspringen oder Auswahl neu zuordnen klickt sendet IBM Marketing Opera tions einen Alert in der die betroffenen Aufgaben genannt sind Wenn ein Benutzer eine Aufgabe auf dem Bildschirm bearbeitet sendet Marketing Operations einen Alert mit den nderungen an der Aufgabe Teams Wenn ein Teammanager oder mitglied Aufgaben neu zuweist sendet IBM Marketing Operations an den bisherigen und den neuen Aufgabenbesitzer einen Alert Genehmigungen Wenn ein Benutzer eine Genehmigungsaufgabe bearbeitet die Teil ei nes Workflows ist sendet IBM Marketing Operations einen Alert mit den nderungen an der Aufgabe Beispiele f r kurze und detaillierte Alerts Im folgenden Beispiel wird eine E Mail dargestellt die ein Benutzer erha
145. agen z hlen Sie k nnen alle Marketingassets mithilfe von IBM Marketing Operations Assets an einem sicheren zentralen Speicherort ablegen was folgende Vorteile bietet Konzepte wieder verwenden die f r fr here Marketingkampagnen genehmigt wurden Kapitel 1 Einf hrung 13 Die Vorabgenehmigung von Materialien vorschreiben um die Pr fungszeit zu verk rzen Nutzungsrichtlinien und Ablaufdaten zu Elementen zuordnen Dar ber hinaus verf gen in Genehmigungsobjekten enthaltene Assets ber integ rierte Kommentarfunktionen die eine Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und Agenturen das Verfolgen von Kommentaren und Bearbeitungen sowie nderun gen des Kreativinhalts erm glichen Anmelden bei IBM EMM Vorbereitende Schritte Dieses Verfahren setzt voraus dass Sie die Websiteadresse oder URL Ihres Ser vers kennen und Ihnen ein Benutzername und ein Kennwort zugewiesen wurden Falls Sie Hilfe ben tigen wenden Sie sich an Ihren IBM EMM Administrator Vorgehensweise 1 ffnen Sie einen unterst tzten Browser und geben Sie die URL des IBM EMM Servers ein Die angezeigten Eingabeaufforderungen variieren je nach den f r Ihre Installation festgelegten Sicherheitseinstellungen 2 Akzeptieren Sie bei Aufforderung das digitale Sicherheitszertifikat 3 Geben Sie auf der Anmeldeseite Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein und klicken Sie anschlie end auf Anmelden Wenn Sie aufgefordert werden das digitale Sicherheit
146. ager Connie Kontakt Zuweisen von Aufgaben zu einer Rolle Erstmaliges Zu weisen eines Benutzers zu Aufgaben je nach dessen Rolle Aufgabenmitglied berpr fer Beliebiger Benutzer Rolle Projektmanager Mary Manager Anmerkung Um einem anderen Benutzer vor bergehend Aufgaben zu bertra gen kann jeder Benutzer Abwesenheitseinstellungen festlegen Weitere Informatio nen hierzu finden Sie im Abschnitt Definieren der Abwesenheitseinstellungen auf Seite 19 Diese Seite enth lt die folgenden Abschnitte IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Filter Sie k nnen nach Rolle Aufgabenmitglied oder Datumsbereich filtern Fil ter befinden sich oben auf der Seite Schaltfl chen Erm glichen eine Vorschau und Aktualisierung der Suche Die Schaltfl chen befinden sich in der Mitte der Seite Suchergebnisse Hier werden die Aufgaben angezeigt die den Suchkriterien entsprechen Verwenden Sie dies als Vorschau auf die Aufgaben die ge ndert werden wenn Sie auf Alle Ereignisse aktualisieren klicken Filter ber die obersten Felder im Dialogfeld Aufgabenmitglieder berpr fer suchen und ersetzen k nnen Sie die Ergebnisse filtern Sie k nnen nach Rolle Aufgaben mitglied oder Datumsbereichen des Projekts suchen Tabelle 29 Filter Dialogfeld Aufgabenmitglieder berpr fer suchen und ersetzen berpr fer ist Feld Beschreibung Aufgabenmitglied W hlen Sie den Namen
147. ails gruppiert die Positionen des Programms Navigieren mit Budgets mit bergeordneten Elementen Am oberen Rand der Registerkarte Budget f r Projekte und Programme zeigt bergeordnete Budgets eine hierarchische Ansicht aller bergeordneten Elemente bis zum Stammplan an Es werden die Namen und die IDs f r diese Objekte sowie die direkten Verkn pfungen mit den einzelnen bergeordneten Objekten angezeigt Mit diesen Links navigieren Sie problemlos durch die Hierarchie die aus Plan Pro gramm und Projektbudgets besteht Programmbudget bersichtstabelle Die Programmbudget bersichtstabelle ist die oberste Tabelle auf der Registerkarte Budget eines Programms Die Tabelle zeigt eine Ansicht der erwarteten Ausgaben f r die darin enthaltenen Programme und Projekte In der Programmbudget ber sichtstabelle wird ber die Finanzen f r das gesamte Programm Buch gef hrt In der Gesamtansicht zeigt die Programmbudget bersichtstabelle das Gesamtbud get ber die Gesamtdauer des Programms hinweg Die Detailansicht unterteilt die Budgetinformationen in Zeitabschnitte des aktuell gew hlten Gesch ftsjahres bis zu den vorausgegangenen beiden Gesch ftsjahren Die Programmbudget bersichtstabelle enth lt dieselben Daten wie die Planbudget bersichtstabelle au er dass sie dies auf Programmebene tut Weitere Informatio nen zu den Feldern der Tabelle und ihrer Bedeutung finden Sie unter Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Pl
148. aktiviert haben werden in der Benutzerschnitt stelle oder in den Suchergebnissen nicht mehr angezeigt wenn Sie nicht speziell danach suchen Inaktivierte Projekte und Anfragen werden in den folgenden Stan dardsuchen angezeigt Inaktivierte Projekte Inaktivierte Anfragen Inaktivierte Projekte und Anfragen Sie k nnen auch inaktivierte Projekte und Anfragen in Suchen finden die durch Filtern dieser Standardsuchen erstellt wurden Die inaktiven Projekte und Anfragen bleiben in Ihrer Datenbank Inaktive Projekte k nnen immer reaktiviert werden Um ein Projekt oder eine Anfrage inaktivieren zu k nnen m ssen die folgenden Kriterien erf llt sein Projekte m ssen sich im Status Abgeschlossen Abgebrochen oder Inaktiv be finden Projektanfragen m ssen sich im Status Abgebrochen befinden Wenn das Projekt Unterprojekte besitzt m ssen sich die Unterprojekte im Status Abgeschlossen Abgebrochen oder Inaktiv befinden Bevor Sie das bergeord nete Projekt inaktivieren k nnen m ssen Sie auch die Unterprojekte inaktivie ren In einer integrierten Campaign Marketing Operations Umgebung muss das End datum der Kampagne vergangen sein bevor Sie ein Projekt oder Unterprojekt mit einer verkn pften Kampagne inaktivieren k nnen Ein Projekt mit einem Enddatum in der Zukunft k nnen Sie nicht inaktivieren Inaktivieren von Projekten und Anfragen Sie k nnen Projekte und Anfragen inaktivieren um sie in der Market
149. andardspalten angezeigt Verwenden Sie den Aufw rts und den Abw rtspfeil um die Spalten in der Lis te Ausgew hlte Spalten in die gew nschte Reihenfolge zu bringen Nur f r Projekte W hlen Sie im Feld Standardliste die Listenansicht aus die bei der Auswahl von Operationen gt Projekte standardm ig angezeigt werden soll Standardm ig enth lt dieses Feld die Ansicht Aktive Projekte und Anfragen sofern Sie nicht vorher die Einstellung ge ndert haben Wenn Sie ber gespeicherte Suchl ufe verf gen k nnen Sie auch einen dieser Suchl ufe als Standardansicht ausw hlen Nur f r Projekte W hlen Sie im Feld Standardansichtsmodus die Projektliste oder den Projektkalender aus Klicken Sie auf nderungen speichern Festlegen der Aufgabenoptionen Informationen zu diesem Vorgang Mithilfe der Aufgabenoptionen k nnen Sie Marketing Operations so anpassen dass Aufgabeninformationen angezeigt und empfangen werden Sie k nnen beispiels weise angeben welche Aufgabenliste standardm ig angezeigt werden soll wenn Sie die Seite Aufgaben ffnen Vorgehensweise L W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen gt Aufga benoptionen aus Die Seite Aufgabenoptionen wird ge ffnet W hlen Sie f r Standardliste die Standard Aufgabenlistenansicht aus die ange zeigt werden soll wenn Sie die Seite Aufgabenoptionen ffnen Standardm ig enth lt dieses Feld die Ansicht Eigene Aufgaben Daher zeigt
150. angeordnet Sie k nnen auf die unterschiedlichen Planansichten ber das Men Aktionen zu greifen Dieses Men enth lt einen Link zu allen einzelnen Planansichten In jeder Ansicht k nnen Sie die Sortierreihenfolge ndern indem Sie auf die Spalte klicken nach der Sie sortieren m chten Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte um die Sortierreihenfolge umzukehren Unter Alle Pl ne werden alle Pl ne angezeigt Au erdem finden Sie hier Links zur Ansicht Aktive Pl ne In Aktive Pl ne werden alle Pl ne aufgelistet die sich derzeit im Status In Bear beitung befinden Standardm ig wird die Ansicht Aktive Pl ne angezeigt Dar ber hinaus k nnen Sie nach einem Plan suchen bersichtsinformationen f r Pl ne Auf der Registerkarte bersicht des Plans werden in IBM Marketing Operations bersichtsinformationen zu einem Plan aufgef hrt u a der Status Programmbe reiche und Sicherheitsrichtlinien Standardm ig wird die Registerkarte bersicht des Plans angezeigt wenn Sie einen Plan auf der Seite Planliste ausw hlen Alle mit dem Plan verkn pften Pro gramme werden ebenfalls auf der Registerkarte bersicht aufgef hrt Sie k nnen verschiedene Aufgaben ausf hren beispielsweise den Planstatus ndern einen Plan bearbeiten ein neues Programm hinzuf gen ein vorhandenes Programm ver kn pfen oder ein verkn pftes Programm entfernen Gesch ftsjahr f r Pl ne Wenn Sie einen Plan hinzuf
151. ann Informationen zu den funktionalen Rollen f r das Projekt enthalten Eine Vorlage kann die zum Zuweisen von Personen oder Teams zu Arbeitseinheiten erforderliche Arbeit im Projekt reduzieren Verwalten von Projektmitgliedern Die Registerkarte Personen bietet folgende M glichkeiten e Teammitglieder einem Projekt hinzuf gen e Teammitglieder aus einem Projekt entfernen Rolle eines Mitglieds ndern Rollen hinzuf gen und entfernen Anmerkung Eine Rolle muss im Projekt vorhanden sein bevor Sie sie einem Teammitglied zuordnen k nnen Liste mit Teammitgliedern oder Anfragenempf ngern die nicht im B ro sind ih ren Stellvertretern und den Anfangsdaten der Vertretung berpr fen Wird nur f r Eigent mer von Projekten oder Anfragen angezeigt Die Sicherheitsberechtigungen f r die Registerkarte Personen lauten wie folgt Registerkarte Personen anzeigen e Team Mitglieder Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten Copyright IBM Corp 2002 2014 139 Aufgabe nach Rolle zuordnen Benutzer mit dieser Berechtigung k nnen dar ber hinaus auf die Dialogfelder Aufgabe nach Rolle zuordnen und Suchen Ersetzen zugreifen Anmerkung Benutzer mit den Berechtigungen Registerkarte Personen anzeigen und Teammitglieder Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten k nnen Mitglieder und Mitgliederrollen auf Tabellenbl ttern automatisch hinzuf gen ohne sie vorher zur Registerkarte Personen hinzuf gen zu m ss
152. ans auf Seite 191 Projektkostentabelle Die Projektkostentabelle befindet sich auf der Registerkarte Programmbudget und zeigt die mit allen im Programm enthaltenen Projekten verkn pften Gesamtkosten Sie hat dasselbe Layout und enth lt dieselben Informationen wie die Programm kostentabelle auf der Registerkarte Planbudget Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Programmkostentabelle auf Seite 192 Tabelle Elementdetails des Programms Die Tabelle Elementdetails des Programms ist die dritte Tabelle auf der Register karte Programmbudget Sie zeigt Informationen ber die Positionen die f r ein zelne Ausgaben auf Programmebene eingegeben wurden Diese Ausgaben geh rten zum Programm selbst nicht den damit verkn pften Projekten Diese Tabelle arbei tet mit Rechnungen um ber Ausgaben Buch zu f hren Weitere Informationen zu Positionen und Rechnungen finden Sie unter Rollup von Positionen auf Seite 205 Wenn das Programm Genehmigungen f r Positionen erfordert zeigt die Tabelle Positionsdetails den Genehmigungsstatus f r jede Position in der zweiten Spalte Kapitel 13 Budgets 193 u In Bearbeitung e _ In der Warteschleife _ Abgebrochen Abgeschlossen Anmerkung Dieses Thema bezieht sich spezifisch auf die Tabelle Programm Posi tionsdetails auf der Registerkarte Budget des Programms Projekte haben auf ih ren Registerkarten Budget ebenfalls eine Tabelle Position
153. ansichten auch im Men Aktionen zugreifen Es enth lt Links zu allen Programmansichten In jeder Ansicht k nnen Sie die Sortierreihenfolge ndern indem Sie auf die Spalte klicken nach der Sie sortieren m chten Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte um die Sortierrei henfolge umzukehren Dar ber hinaus k nnen Sie nach einem Programm suchen bersichtsinformationen f r Programme Auf der Registerkarte bersicht des Programms werden in IBM Marketing Ope rations bersichtsinformationen zu einem Programm aufgef hrt u a der Status und die Sicherheitsrichtlinien Standardm ig wird die Registerkarte bersicht f r das Programm angezeigt wenn Sie ein Programm auf der Seite Programmlis te ausw hlen Alle mit dem Programm verkn pften Projekte werden ebenfalls auf der Registerkarte bersicht aufgef hrt Auf der Registerkarte bersicht k nnen Sie den Programmstatus ndern eine Anfrage hinzuf gen das Programm bearbeiten ein vorhandenes Projekt verkn p fen oder ein verkn pftes Projekt entfernen Unterst tzende Projekte und Anfragen Unten auf der Registerkarte bersicht werden im Abschnitt Unterst tzende Pro jekte und Anfragen Informationen zu allen untergeordneten Projekten des Pro gramms angezeigt Diese Liste enth lt die folgenden Informationen den Namen des Projekts die Projektbesitzer die Projekt ID Datum und Uhrzeit der letzten Ak Copyright IBM Corp 2002 2014 39 tualisierung
154. ar ndern des Status von Assets 182 Der bergang eines Assets zwischen den Stationen in seinem Lebenszyklus erfolgt durch ndern des Status des Assets Vorgehensweise i 2 3 4 Klicken Sie auf Operationen gt Assets Klicken Sie auf die Bibliothek die das zu bearbeitende Asset enth lt Klicken Sie auf das Asset dessen Status Sie ndern m chten Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie einen der verf gbaren Status berg nge im Men aus Anmerkung Bei den meisten Status berg ngen stehen eine Option mit Kom mentaren und eine Option ohne Kommentare zur Verf gung Wenn Sie weitere Informationen hinzuf gen m chten dann w hlen Sie einen Status bergang mit Kommentaren aus Wenn Sie den Status mit weniger Klicks ndern m chten dann w hlen Sie einen bergang ohne Kommentare aus Wenn Sie einen Status bergang mit Kommentaren ausw hlen dann geben Sie die Kommentare ein und klicken Sie auf Weiter IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Anzeigen von Assets Informationen zu diesem Vorgang Wenn ein Asset den Status Abgeschlossen aufweist k nnen alle autorisierten Be nutzer dieses Asset anzeigen und verwenden Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das anzuzeigende Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das anzuzeigende Asset 4 Sie haben folgende M glichkeiten e Klicken Sie neben der Assetdatei auf Herunterladen
155. arbeiten in Adobe Acrobat Das bedeutet dass Ihre nderungen nicht gespeichert werden wenn Sie auf Speichern und offline arbeiten klicken Kommentare hinzuf gen und diese anschlie end wieder hochladen Verwenden der Adobe Markups auf dem Apple Macintosh Bei der Verwendung von Adobe Markups in IBM Marketing Operations m ssen beim Macintosh Betriebssystem besondere Bedingungen beachtet werden Benutzer die im Safari Browser des Macintosh Betriebssystems bei Marketing Ope rations Adobe Acrobat Markups verwenden m ssen Folgendes beachten e Sie m ssen mit Adobe Acrobat Standard bzw Professional 6 0 oder h her arbei ten Sie m ssen Acrobat wie folgt konfigurieren dabei muss Acrobat selbst und nicht ber den Browser ge ffnet sein Klicken Sie auf Bearbeiten gt Grundeinstellungen gt berpr fen und w hlen Sie in der Dropdown Liste Servertyp die Option Benutzerdefiniert aus W hlen Sie Kommentare gt Kommentieren und Markieren Tools anzeigen IBM Marketing Operations kennzeichnet Kommentare mit dem Macintosh An meldenamen des Genehmigers der sich vom Benutzernamen in Marketing Ope rations unterscheiden kann Wenn Sie Notizen Anmerkungen oder andere Acrobat Markup Funktionen mit Texteingabe verwenden m ssen Sie nachdem Sie eine Seite des Genehmigungs elements kommentiert haben au erhalb des Textfeldes beispielsweise au erhalb des Notiz Textfeldes klicken bevor Sie auf Kommentar senden klicken
156. arketing objekten zusammenstellen IBM Marketing Operations Marketingobjekte werden in Phasen definiert Von ihrer Definition h ngt ab wie sie geordnet und den Benutzern angezeigt werden Die folgenden Begriffe sind wichtig um die Definition und Gliederung von Marketing objekten zu verstehen Marketingobjekttyp Ein Marketingobjekttyp ist die Unterteilung von Marketingobjekten auf der obersten Ebene Ein Administrator erstellt Marketingobjekttypen Jeder Marketingobjekttyp verf gt ber ein Men element Das Men unter dem es erscheint h ngt jedoch von der Konfiguration des Marketingobjekttyps durch den Administrator ab Marketingobjektvorlage Ein Marketingobjekttyp wird in eine oder mehrere Marketingobjektvorlagen unter teilt In der Regel erstellt ein Administrator eine Marketingobjektvorlage f r jedes wichtige Merkmal des Marketingobjekttyps Marketingobjektinstanz Eine Marketingobjektinstanz ist ein einzelnes Marketingobjekt Benutzer mit den ent sprechenden Sicherheitsberechtigungen erstellen Marketingobjektinstanzen aus Marketingobjektvorlagen Marketingobjektinstanzen werden in diesem Handbuch als Marketingobjekte bezeichnet Digitales Assetmanagement Ein Asset ist ein elektronisch gespeichertes Dokument das Sie f r ein Marketing programm benutzen oder als Referenz verwenden m chten Dazu k nnen Marke nimages Marktforschungsdokumente Referenzmaterialien Marketingmaterialien Briefk pfe oder Dokumentvorl
157. arte Budget f r das Programm Projekt oder Unterprojekt A 2 Klicken Sie auf das Symbol Position Die Seite f r die Bearbeitung der Programm Projekt und Unterprojektpositionen wird angezeigt 3 Doppelklicken Sie zum Hinzuf gen einer neuen Position in der Spalte Positi onsbeschreibung auf eine leere Zelle Geben Sie einen Namen bzw eine Be schreibung ein Anmerkung Das Nummernfeld wird automatisch ausgef llt sobald Sie eine Position in das Feld Positionsbeschreibung eingeben Kapitel 13 Budgets 199 200 Doppelklicken Sie zum Bearbeiten einer Position in der Spalte Positionsbe schreibung auf die betreffende Position und nehmen Sie die gew nschten n derungen vor 4 Falls die Positionstabelle benutzerdefinierte Textfelder enth lt geben Sie hier den entsprechenden Wert ein 5 Geben Sie im Feld Aufwandsdatum das Datum ein an dem der Betrag vor aussichtlich ausgegeben wird Klicken Sie auf den Pfeil um ein Men zur Auswahl des Datums aufzurufen Sie m ssen ein Datum f r die Ausgabe ein geben damit das Budget abgeschlossen werden kann Anmerkung Zum Aufzeichnen des Status einer Ausgabe an verschiedenen Daten verwenden Sie separate Positionen Um beispielsweise die Kosten f r den Druck f r Mai Juni und Juli separat zu ermitteln geben Sie drei Positio nen f r die einzelnen Monate ein 6 W hlen Sie ein Quellkonto aus dem Dropdown Men Quellenkonto aus Die Finanzmittel f r das Programm P
158. ationen zu diesem Vorgang Obwohl alle IBM Marketing Operations Objekte eines Plans ber Zugriffsebenen verf gen ist es nur sinnvoll die Zugriffsebenen f r Projekte zu ndern Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt 2 Klicken Sie auf das Symbol Beteiligungsebene der Mitglieder ndern g Dieses Symbol ist nur verf gbar wenn Sie ber die entsprechende Berechti gung verf gen blicherweise verf gen Projektbesitzer und IBM Marketing Operations Administratoren ber diese Berechtigung sie kann jedoch abh ngig von der Sicherheitsrichtlinie f r das Projekt auch anderen Personen zugewiesen werden Die Seite Beteiligungsebene der Mitglieder ndern wird angezeigt 3 W hlen Sie im Listenfeld Ausgew hlte Teammitglieder das Mitglied aus des sen Zugriffsebene ge ndert werden soll 4 Verwenden Sie die Bedienelemente Nach oben oder Nach unten um das Mit glied auf die neue Zugriffsebene zu verschieben 5 Wiederholen Sie ggf die Schritte 3 und 4 6 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Dialogfeld Beteiligungsebene der Mitglieder ndern wird geschlossen Ihre n derungen werden bernommen Die Registerkarte Personen wird aktiv N chste Schritte Beachten Sie Folgendes In die Liste der Personen im Abschnitt Ordner der Seite Beteiligungsebene der Mitglieder ndern werden Werte aus IBM Marketing Platform geladen Sie k n nen basierend auf Ihrer Rolle und
159. ations Vorlagendateien defi niert sind Auf der Seite Projektmitglieder ausw hlen oder der Seite Pr fer aus w hlen k nnen Sie ber die Registerkarte Rollen f r die Mitglieder und Pr fer Rollen hinzuf gen Ausgew hlte Zeigt die aktuelle Liste der Mitglieder oder Pr fer f r das Projekt an Projektmitglieder Sie k nnen Personen und Rollen in die Liste verschieben oder daraus berpr fer entfernen und sie ber die vorhandenen Schaltfl chen neu sortieren Anmerkung Ein Stern neben einer Rolle gibt an dass diese im Workflow ver wendet wird und daher nicht gel scht werden kann Verwalten der Pr fer 150 Informationen zu diesem Vorgang Pr fer unterscheiden sich dadurch von Projektmitgliedern dass sie keinen Zugriff auf das Projekt haben Die Pr ferrollen und benutzer werden auf der Registerkar te Personen definiert die f r den Workflow verwendet werden soll und f hren meist Genehmigungsaufgaben aus Auf der Seite Pr fer ausw hlen k nnen Sie folgende Aufgaben ausf hren Hinzuf gen eines Pr fers Entfernen eines Pr fers aus dem Projekt e ndern der Rolle eines Pr fers Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt 2 Klicken Sie auf das Symbol Pr fer Rollen 2 Das Dialogfeld Pr fer ausw hlen wird angezeigt 3 W hlen Sie im Listenfeld Ausgew hlte Pr fer eine Person oder ein Team aus 4 Sie haben folgende M glic
160. auf alle Genehmigungselemente geantwortet haben um die Genehmigung abzuschlie fen Nachdem Sie auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen geklickt haben k nnen Sie keine nderungen mehr vornehmen es sei denn der Besitzer des Genehmigungsprozesses bergibt die Pr fung erneut Mobile Funktionen in IBM Marketing Operations Ab Version 9 1 1 enth lt Marketing Operations eingeschr nkte Funktionen die f r einen mobilen Browser optimiert wurden Marketing Operations enth lt jetzt eine Unterst tzung zur Auswertung von Genehmigungsprozessen auf mobilen Ger ten Mobile Genehmigungen sind besonders dann n tzlich wenn es um Genehmigun gen ohne Werbemittelanh nge geht oder wenn Sie die nderungen in Kommenta ren beschreiben k nnen Sie wurden vor allem f r F lle entwickelt bei denen eine Textbeschreibung das Wesentliche dessen erfasst was genehmigt werden soll wie zum Beispiel beim Anfordern einer Genehmigung zur Erh hung der Anzahl der Sendungen von 10 000 auf 15 000 Diese Genehmigungen k nnten zwar auch zu genehmigende Anh nge einschlie en sichtbar in der mobilen Genehmigung sind aber nur die Namen dieser Anh n ge Ein Anforderer sollte bei jedem Anhang einen beschreibenden Text beif gen um dem Genehmiger eine Entscheidung zu erm glichen wie zum Beispiel Anbei das ge nderte Unternehmenslogo gem Ihrer Anfrage Zurzeit gelten f r mobile Genehmigungen die folgenden Einschr nkungen Objekte die an Geneh
161. auf den Namen der Genehmigungsaufgabe die Sie berspringen m chten Das Dialogfeld Genehmigung wird angezeigt 3 Klicken Sie auf Status gt Pr fung abbrechen 4 Schlie en Sie das Dialogfeld Ergebnisse Die Genehmigungsaufgabe ist durchgestrichen und kann nicht mehr ge ffnet wer den Falls erforderlich k nnen Sie die Genehmigung auch l schen Importieren von Workflowvorlagen in Projekte 106 Sie k nnen eine zuvor gespeicherte Workflowvorlage in eine neue Projektinstanz importieren Informationen zu diesem Vorgang Anmerkung Administratoren k nnen auch gespeicherte Workflowvorlagen in Pro jektvorlagen importieren sodass jede Projektinstanz denselben Workflow besitzt Gespeicherte Workflowvorlagen mit Formularaufgaben k nnen jedoch nicht durch Administratoren in Projektvorlagen importiert werden Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Registerkarte Workflow der Projektinstanz 2 Klicken Sie auf Bearbeiten N 3 Klicken Sie im Modus Bearbeiten auf Tools und w hlen Sie Workflow importieren und speichern im Men aus 4 IBM Marketing Operations warnt Sie dass beim Importieren einer Workflow vorlage der aktuelle Workflow gel scht wird Klicken Sie auf OK um fortzu fahren 5 W hlen Sie eine Workflowvorlage aus und klicken Sie auf Importieren Ergebnisse Marketing Operations importiert den neuen Workflow speichert ihn automatisch und warnt Sie wenn Sie Formularaufgaben mit defekten Links imp
162. auf der Registerkarte Ansicht des Plans angezeigt 4 Sie k nnen einen Programmbereich entfernen indem Sie im Feld Ausgew hlte Programmbereiche einen Programmbereich ausw hlen und auf die nach links zeigenden Pfeile klicken um ihn zu entfernen Anmerkung Bevor Sie einen Programmbereich entfernen m ssen Sie zuerst alle Programme entfernen die ihm zugewiesen sind Verkn pfen von Programmen mit Pl nen Wenn Sie einen Plan erstellt haben k nnen Sie vorhandene Programme mit ihm verkn pfen Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie ein Programm mit einem Plan verkn pfen erhalten alle Planbeteiligten eine E Mail Nachricht die sie ber die Verkn pfung informiert Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu dem Plan mit dem Sie ein Programm verkn pfen m chten a fo und w h Das Fenster Vorhandene Programme mit dem Plan verkn pfen wird ange zeigt 2 Klicken Sie auf das Symbol Verkn pfte Objekte verwalten len Sie Bestehende verkn pfen Kapitel 3 Pl ne 35 3 Geben Sie eine Zeichenfolge in das Feld Nach Namen oder Code suchen ein und klicken Sie auf Suchen Sie k nnen das Feld auch leer lassen und auf Su chen klicken Anmerkung Im Feld Suchergebnisse werden nur Programme angezeigt die mit dem Plan verkn pft werden k nnen Nur Programme mit der gleichen Budgetgranularit t und Sicherheitsrichtlinie wie der Plan stehen zur Verf gung Programme mit dem Status Abgebrochen Gel scht oder Beendet wer
163. auf diese Bib liotheken zugreifen und sie um weitere Assets erg nzen Sie haben jedoch nur dann Zugriff auf eine Bibliothek wenn Ihnen der IBM Marketing Operations Ad ministrator in der dem Asset zugeh rigen Sicherheitsrichtlinie dazu die Berechti gung erteilt hat Copyright IBM Corp 2002 2014 177 Wenn Sie auf eine Bibliothek mit Assets oder Ordnern klicken die Sie anzeigen m chten wird die Seite Assetliste angezeigt Anmerkung Zum Erstellen einer Bibliothek ben tigen Sie einen Administratorzu gang zu IBM Marketing Operations Wechseln von der Listenansicht zur Piktogrammansicht Informationen zu diesem Vorgang In IBM Marketing Operations werden Assets standardm ig in einer Listenansicht angezeigt wenn Sie eine Assetbibliothek ausw hlen Um zur Piktogrammansicht zu wechseln gehen Sie folgenderma en vor Vorgehensweise 1 ffnen Sie IBM EMM und klicken Sie auf Operationen gt Assets Eine Liste mit allen verf gbaren Assetbibliotheken wird angezeigt 2 W hlen Sie eine Assetbibliothek aus der Liste aus Eine Liste mit allen Assets der aktuellen Bibliothek wird angezeigt Na vn De sa SL DA sa S 3 Klicken Sie auf das Symbol Listenansichtsmodus und w hlen Sie Assetpiktogramme aus Ergebnisse Die Piktogrammansicht wird angezeigt Wenn einem Asset ein Piktogramm zuge ordnet wurde wird dieses neben dem Asset angezeigt Hinzuf gen von Assets 178 Vorgehensweise 1 Melden Sie
164. ausge w hlt haben dann geben Sie entsprechende Kommentare ein Klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Wenn Sie keine Kommentare eingeben wird der Status sofort ge ndert nachdem Sie einen bergang aus dem Men ausgew hlt haben Wenn Sie Kommentare ein geben wird der Status ge ndert nachdem Sie Ihre Kommentare eingegeben haben ndern des Status mehrerer Projekte oder Anfragen Sie k nnen den Status eines oder mehrerer Projekte oder Anfragen gleichzeitig n dern um die Effizienz zu verbessern Informationen zu diesem Vorgang Ihre nderung muss die folgenden Voraussetzungen erf llen Ist dies nicht der Fall werden die m glichen Probleme in einem Warnhinweis beschrieben Kapitel 2 Allgemeine Aufgaben 27 Der neue Status den Sie ausw hlen muss f r jedes ausgew hlte Element g ltig sein Sie m ssen ber entsprechende Berechtigungen f r Status nderungen verf gen Sie m ssen der Genehmiger f r jedes ausgew hlte Element sein um Anfragen akzeptieren oder ablehnen zu k nnen Ihr Administrator kann IBM Marketing Operations so einrichten dass ein Alert an Besitzer und Mitglieder eines Prozesses gesendet wird wenn der Status ge ndert wird Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus 2 Klicken Sie auf Aktionen de und w hlen Alle Projekte und Anfragen aus 3 W hlen Sie mindestens ein Element aus Anmerkung Sie k nnen Elemente auf mehr als einer Seite ausw hlen Das Sy
165. bbrechen oder Anfrage mit Kommentaren abbrechen aus 3 Falls Sie alternativ die Anfrage neu aufsetzen m chten klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie in der Liste Anfrage neu aufsetzen oder Anfrage mit Kommentaren neu aufsetzen aus 4 Wenn Sie eine Option mit Kommentaren ausgew hlt haben dann geben Sie Kommentare mit dem Grund f r den Abbruch oder die berarbeitung ein und klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Der Status der Anfrage ndert sich zu Abgebrochen bzw Entwurf W hrend Sie eine Anfrage neu aufsetzen k nnen die Empf nger nicht auf die ur spr ngliche Anfrage antworten Wenn Sie die Empf nger ndern m ssen klicken Sie auf Bearbeiten Kapitel 5 Projekte 57 N chste Schritte Wenn Sie eine Anfrage erneut bergeben werden die Empf nger gem der Regel f r erneute Genehmigungen die bei der Erstellung der Anfrage ausgew hlt wurde ber diese erneute bermittlung informiert Es k nnten Regeln f r die erneute Ge nehmigung vorhanden sein mit deren Hilfe Sie Empf nger ausw hlen k nnen In diesem Fall k nnen Sie wenn Sie beim erneuten Aufsetzen der Anfrage die Emp f nger nicht ge ndert haben die Empf nger bei der erneuten bermittlung der Anfrage aus einer Liste mit erforderlichen Empf ngern die die Anfrage akzeptiert hatten ausw hlen Wenn den Empf ngern Folgenummern zugewiesen wurden werden die Empf nger der Reihe nach benachrichtigt Antworten auf Anfragen als Einzelperson
166. bei gedr ckter Umschalttaste im Arbeitsblatt auf eine oder mehrere benachbarte Zellen und klicken Sie anschlie end auf dieses Symbol um eine der folgenden Optionen an zuwenden e Pufferzeit zwischen Aufgaben beibehalten Berechnet alle Datumsabh ngigkeiten auf Grundlage Ihrer nderungen neu Pufferzeiten zwischen voneinander abh ngigen Aufgaben werden nicht entfernt e Pufferzeit zwischen Aufgaben entfernen Berechnet alle Datumsabh ngigkeiten auf Grundlage Ihrer nderungen neu Pufferzeiten zwischen voneinander abh ngigen Aufgaben werden entfernt Extras Bietet Optionen die sich auf die Werte in bestimmten Arbeitsblattzellen auf eine Spalte oder auf das gesamte Arbeitsblatt auswirken Klicken Sie zum Anwenden der folgenden Optionen bei gedr ckter Umschalttaste auf eine oder mehrere benachbarte Zellen im Arbeitsblatt e Kopieren Kopiert den Inhalt der ausgew hlten Zellen in die Zwischenablage e Einf gen F gt den Inhalt aus der Zwischenablage ein beginnend ab der ausgew hlten Zelle e Zeilen einf gen nach F gt die Inhalte aus der Zwischenablage unter der ausgew hlten Zeile ein e Markieren als ndert die Werte Status und vollst ndig f r die entsprechende n Aufgabe n W hlen Sie beispielsweise Als been det markieren aus um den Status in Beendet und vollst ndig in 100 zu ndern Sie k nnen die Aufgaben als bersprungen Beendet Aktiv oder Ausstehend markieren e Un
167. beim Budgetbedarf reagieren kann Anmerkung Budgets sind nur verf gbar wenn das Finanzmodul von IBM Marke ting Operations aktiviert ist Gesch ftsjahr Sie k nnen entweder das Gesamtbudget f r alle Jahre oder eine Detailansicht f r ein bestimmtes Jahr aufgeschl sselt nach Wochen Monaten oder Quartalen anzei gen Marketing Operations enth lt Budgetinformationen f r das aktuelle Gesch ftsjahr die n chsten beiden Gesch ftsjahre sowie alle vergangenen Gesch ftsjahre ab der ersten Installation von Marketing Operations Kapitel 1 Einf hrung 11 12 Um auf Planebene ein anderes Gesch ftsjahr anzuzeigen oder zu bearbeiten n dern Sie auf der Registerkarte Plan bersicht den Wert im Feld Gesch ftsjahr Ver kn pfte Programme und Projekte bernehmen das Gesch ftsjahr vom bergeord neten Plan Eigenst ndige Programme und Projekte verwenden das aktuelle Gesch ftsjahr des Systems Granularit t Marketing Operations erm glicht die Aufgliederung von Gesch ftsjahren in Wo chen Monate oder Quartale W hlen Sie bei der Erstellung eines neuen Plans Pro gramms oder Projekts das gew nschte Inkrement aus der Liste Budgetgranularit t auf der Registerkarte bersicht aus Benutzer k nnen die Budgetgranularit t nicht bearbeiten Pl ne Programme und Projekte mit verschiedenen Budgetgranularit ten k nnen nicht verkn pft werden Wenn z B das Gesch ftsjahr eines Plans in Monate unterteilt ist k nnen Sie es nur
168. beispielsweise Phase 2 Marketingpr fung an das Ende verschieben m chten ndern Sie die Nummer in 6 oder h her Verwalten von Aufgabenabh ngigkeiten IBM Marketing Operations verf gt ber mehrere Optionen zur Verwaltung von Abh ngigkeiten zwischen Aufgaben wenn neue Zeilen zum Workflow Arbeitsblatt hinzugef gt und vorhandene Zeilen entfernt werden Klicken Sie im Bearbeitungsmodus des Arbeitsblatts auf das Symbol In einer Rei he und w hlen Sie dann Folgendes aus Keine Abh ngigkeiten Das System erstellt nicht automatisch Abh ngigkeiten f r die neuen Zeilen Wenn Sie Abh ngigkeiten f r die neuen Aufgaben und Phasen ben tigen bearbeiten Sie den Aufgabennamen manuell um sie hinzuzu f gen In einer Reihe Das System f gt neue Zeilen in eine bestehende Aufgabenkette ein e Parallel Das System f gt neue Zeilen in einen Abh ngigkeitszweig ein der par allel zu einer bestehenden Aufgabenkette verl uft Aufgaben in einer Reihe einf gen Durch Einf gen in einer Reihe wird die neue Aufgabe von der vorherigen Aufga be abh ngig gemacht woraufhin alle von der Aufgabe abh ngigen Elemente von der neuen Aufgabe abh ngig gemacht werden F gen Sie eine Aufgabe in einer Reihe ein wenn sie nur gestartet werden darf nachdem die vorhergehende Aufgabe abgeschlossen ist F r die unten stehende Kapitel 6 Workflows 91 92 Abbildung bedeutet das beispielsweise dass Sie Aufgabe X in einer Reihe einf gen m ssen
169. betischer Reihenfolge nach ID sortiert IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 2 3 Navigieren Sie zum zu exportierenden Raster Klicken Sie im Dialogfeld Dateidownload auf eine der folgenden Schaltfl chen Klicken Sie auf das Symbol Exportieren e ffnen zum Anzeigen der Datei in Microsoft Excel Speichern zum Speichern der Datei Abbrechen zum Schlie en des Dialogfelds ohne die Daten zu exportieren Senden schreibgesch tzter Rasterdaten an eine URL Informationen zu diesem Vorgang Falls der Ersteller der Vorlage ein schreibgesch tztes Raster zum Abschicken von Daten aktiviert befindet sich im Bildschirm der Link Daten abschicken Vorgehensweise 1 2 3 Navigieren Sie zu dem schreibgesch tzten Raster dessen Daten Sie ver ffentli chen m chten Falls das Raster mehrere Seiten umfasst klicken Sie auf Alle anzeigen um das gesamte Raster am Bildschirm anzuzeigen Aktivieren Sie die Kontrollk stchen f r alle Zeilen die Sie ver ffentlichen m chten Anmerkung Wenn Sie alle angezeigten Zeilen ausw hlen m chten k nnen Sie das Kontrollk stchen in der Rasterkopfzeile aktivieren Klicken Sie auf Daten abschicken Marketing Operations ruft die angegebene URL mit den ausgew hlten Daten auf Gruppieren schreibgesch tzter Rasterdaten Informationen zu diesem Vorgang Falls der Ersteller der Vorlage die Funktion zum Gruppieren von schreibgesch tz ten
170. bjekte enthal ten IBM Marketing Operations ist es problemlos m glich die bestimmten Marke tingobjekte auf die in einer solchen Spalte verwiesen wird aufzufinden Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu einem Formular oder einem Raster mit einem Feld oder einer Spalte das die einen Marketingobjektverweis enthalten kann 2 Falls sich das Feld f r den Marketingobjektverweis in einem Formular befindet wechseln Sie auf die Registerkarte Bearbeiten Klicken Sie im Verweisfeld f r das Marketingobjekt auf die Option Ausw h len 3 F hren Sie bei einem Raster eine der folgenden Aktionen aus Um eine Zeile hinzuzuf gen wechseln Sie in die Bearbeitungsansicht und klicken Sie auf das Symbol Zeile hinzuf gen Dann doppelklicken Sie in der Spalte Marketingobjekt auf die entsprechende Zelle 174 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Um eine bestehende Zeile zu bearbeiten wechseln Sie in die Bearbeitungsan sicht Dann doppelklicken Sie in der Spalte Marketingobjekt auf die entspre chende Zelle Ein Dialogfeld f r die Suche nach einem Marketingobjekt wird angezeigt 4 W hlen Sie eine der Registerkarten aus Um eine einfache Suche nach einem Marketingobjekt durchzuf hren geben Sie auf der Registerkarte Suchen die Suchkriterien ein Das System sucht nach allen Attributen von Marketingobjekten die Ihren Kriterien entspre chen Alle Attribute au er denen verkn pfter Marketingobjekte werden durchsucht Um eine vordefinie
171. bnisse Das Asset wird mit derselben Versionsnummer die ihm vor der Bearbeitungssit zung zugewiesen wurde gespeichert Assetversionen Sie k nnen ein vorhandenes Asset nicht nur ersetzen sondern diesem auch eine neue Versionsnummer hinzuf gen Beachten Sie Folgendes Im Bereich Versionsverlauf k nnen Sie ltere Versionen herunterladen in der Vorschau anzeigen oder l schen Wenn Sie die aktuelle Version eines Assets l schen wird die vorherige Version zur aktuellen Version Die aktuelle Version eines Assets wird angezeigt wenn der Benutzer zur Biblio thek wechselt und Assets hinzuf gt Sie k nnen eine Assetversion nicht l schen wenn dies die einzige Version ist Hinzuf gen einer neuen Assetversion Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen ein vorhandenes Asset nicht nur ersetzen sondern auch eine neue Ver sion hochladen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das zu bearbeitende Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das Asset dem Sie eine Version hinzuf gen m chten 4 Klicken Sie auf das Symbol Neue Version sP und ndern Sie Felder auf 7 dieser Seite Im Feld Versionsname wird automatisch die n chsth here Versionsnummer angezeigt Klicken Sie unter Datei auf Hochladen um die neue Assetversion hochzuladen Laden Sie die Dateien f r das Asset hoch Sie m ssen mindestens eine Quellen datei hochladen Klicken Sie auf
172. bz glich Datumswert f r Prognose Tats chl Startdatum IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 17 Spalten im Workflowarbeitsblatt Forts Spalte Beschreibung Tats chlicher Auf Der tats chliche Aufwand zum Abschlie en der Aufgaben im Gegen wand satz zur im Kalender festgelegten Dauer Der Aufwand wird in Tagen Stunden und Minuten angegeben Verankerte Termi ne Gibt an ob die Aufgabe ein verankertes Datum hat Wenn ein Schlosssymbol angezeigt wird sind die Aufgabentermine verankert Um verankerte Termine f r eine Aufgabe anzugeben klicken Sie auf die Spalte und w hlen Sie im Men Verankert aus Das Datum dieser Aufgabe kann nicht verschoben werden auch wenn die Termine der Aufgaben von denen es abh ngig ist ge ndert werden Wenn eine Abh ngigkeit nicht erf llt wird werden die in Konflikt ste henden Termine mit einem anderen Symbol und einer anderen Schrift art gekennzeichnet Beispiel Aufgabe 2 2 ist von Aufgabe 2 1 abh ngig Wenn das geplante Enddatum von Aufgabe 2 1 nach dem geplanten Startdatum von Auf gabe 2 2 liegt werden sowohl das geplante Enddatum von 2 1 als auch das geplante Startdatum von 2 2 rot dargestellt wenn Sie das Datum f r Aufgabe 2 2 durch Klicken auf das Schlosssymbol in der Spalte Ankerdaten verankert haben Planen ber Indikatoren f r die Auswahl der zu verwendenden Termine beim Fest legen von Aufgabendaten Folgende Optionen stehen Ihnen
173. ch Ihren Berechtigungen k nnen Sie Projekte erstellen oder Projekt anfragen die Sie zur Genehmigung an eine andere Person bergeben erstellen Wenn Sie ber die Berechtigung zum Erstellen von Projekten verf gen k nnen Sie ein Projekt direkt erstellen indem Sie entweder eine Projektvorlage ausw h len oder ein vorhandenes Projekt kopieren Wenn Sie nicht ber die Berechtigung zum Erstellen eines Projekts verf gen k nnen Sie stattdessen eine Projektanfrage erstellen Projektanfragen bitten um die formale Genehmigung f r ein vorgeschlagenes Projekt oder die Annahme ei ner Arbeitsanfrage Nachdem Sie eine Projektanfrage erstellt haben bergeben Sie diese an eine au torisierte Person Wenn die Anfrage angenommen wird wird in IBM Marketing Operations ein Projekt erstellt Copyright IBM Corp 2002 2014 45 46 Ein Marketing Manager kann beispielsweise eine Projektanfrage an den CMO bergeben Der CMO genehmigt die Anfrage die dabei in ein Projekt umgewan delt wird Analog kann ein Kundenbetreuer eine Projektanfrage an die Marke ting Service Abteilung bergeben um die Entwicklung und Herstellung be stimmter Vertriebsunterlagen anzufordern Projekte und Projektanfragen k nnen Sie auch in einem Programm erstellen Wenn Sie ein Projekt erstellt haben k nnen Sie es jederzeit starten Durch das Star ten wird das Projekt aktiv Sie k nnen es dann in IBM Marketing Operations in verschiedenen Ansichten anzeigen
174. chlie end auf OK Anmerkung Sie k nnen keine Genehmigung l schen die mit einer Workflow aufgabe verkn pft ist Abschlie en eines Genehmigungsprozesses Wenn im Genehmigungsprozess das Flag Automatischen Abschluss aktivieren nicht aktiviert ist kann nur der Besitzer den Status in Abgeschlossen ndern Das Markieren von Genehmigungsprozessen als abgeschlossen erleichtert die Verwal tung der Genehmigungsprozesse Genehmigungsprozesse deren Status Abge schlossen ist werden nur in der Ansicht Alle Genehmigungen angezeigt Informationen zu diesem Vorgang Wenn bei der Erstellung der Genehmigung nicht die Kennzeichnung Automati schen Abschluss der Genehmigung zulassen aktiviert wurde kann der Besitzer der Genehmigung entscheiden wann die Genehmigung abgeschlossen werden soll Wenn der automatische Abschluss aktiviert ist wird die Genehmigung automa tisch als Abgeschlossen markiert wenn der letzte erforderliche Genehmiger geneh migt hat Das Markieren des Genehmigungsprozesses als Abgeschlossen bedeutet dass die Pr fung fertiggestellt ist Beispielsweise bietet es sich in den folgenden F llen an eine Genehmigung als abgeschlossen zu markieren Nachdem alle Genehmiger geantwortet haben e Nach Ablauf des Geplanten Zieldatums e Nachdem alle nderungsvorschl ge eingearbeitet wurden IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess den Sie abschlie en wollen a Kl
175. d Anzahl der Unterprojekte Ausf hren des Berichts berf llige Meilensteine Informationen zu diesem Vorgang Der Bericht berf llige Meilensteine zeigt alle berf lligen Meilensteine mit den Enddaten von Aufgaben an die zwischen den ausgew hlten Start und Enddaten liegen Sie k nnen den Bericht mithilfe der Parameter Berichtstartdatum und Kapitel 17 Berichte 221 222 Berichtenddatum sowie mit den Parametern Aufgabenstatus und Projektstatus fil tern Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Bericht berf lliger Meilensteine Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 W hlen Sie Start und Enddaten f r den Bericht aus 4 Legen Sie optional Filter f r den Aufgaben und Projektstatus fest 5 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen Ergebnisse Der Bericht zeigt eine Liste der Meilensteine an Diese sind nach Meilensteinbesit zer gruppiert und nach Projektcode sortiert Sie enthalten die folgenden Spalten Meilensteinbesitzer Projektcode Meilenstein Aufgabennummer Status Aufgabenname Enddatum Prognose Tats chl Ende Versp tung in Tagen und Hinweise Ausf hren des Berichts Programmaufgaben und meilenstei ne Informationen zu diesem Vorgang Im Bericht Programmaufgaben und meilensteine werden alle Meilensteine f r Projekte aufgef hrt die Teil des P
176. d dem voraussichtlichen oder tats chlichen Enddatum f r eine Aufgabe Die tats chliche Anzahl der Tage zwischen dem Start und dem Endda tum entspricht der Dauer der Aufgabe Sie k nnen als Dauer jede positive Zahl angeben Geben Sie beispielsweise 0 25 ein um als Dauer f r die Aufgabe ein Viertel eines Tages anzusetzen Aufwand Beim Arbeitsaufwand in Tagen handelt es sich um die Anzahl Arbeitstage die ein Benutzer zum Abschlie en einer Aufgabe ben tigt im Unterschied zur Dauer Bei spiel Die Ausf hrung einer Aufgabe dauert drei Kalendertage der Besitzer der Aufgabe ben tigt aber an jedem der drei Tage lediglich einen halben Tag f r die Aufgabe Der Aufwand zum Ausf hren der Aufgabe betr gt somit in diesem Fall eineinhalb Tage obwohl ihre Dauer drei Tage betr gt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Gesperrte Aufgaben Wenn Sie eine Aufgabe bearbeiten wird diese gesperrt damit sie nicht gleichzeitig von anderen Benutzern bearbeitet werden kann Wenn ein Genehmigungsprozess f r eine Genehmigungsaufgabe erstellt wird wird au erdem die Genehmigungs aufgabe dauerhaft gesperrt Wenn ein Benutzer versucht eine gesperrte Aufgabe zu bearbeiten wird eine War nung angezeigt dass die Aufgabe verwendet wird Personen und Rollen Sie k nnen Aufgaben einzelnen Teammitgliedern oder allen Teammitgliedern mit einer bestimmten Rolle zuweisen Wenn Sie einem oder mehreren Teammitgliedern eine Aufgabe zuweisen werden
177. d ge ffnet in dem Sie eine beliebige Version aus einem beliebigen Gesch ftsjahr kopieren k n nen Diese wird dann in der Bearbeitungsansicht ge ffnet Dies ist dann n tzlich wenn das bearbeitete Budget einem Budget aus einem fr heren Ge sch ftsjahr hnelt Wenn ein Budget sich beispielsweise von Jahr A zu den Jahren B und C stark verringert hat im Jahr D dann aber wieder dem Bud get aus Jahr A hnelt k nnen Sie dieses Budget kopieren und als Ausgangs punkt verwenden 3 Geben Sie der neuen Version einen eindeutigen und aussagekr ftigen Namen IBM Marketing Operations Standardnamen haben die Form Version x wobei x die Anzahl der im aktuellen Gesch ftsjahr vorhanden Versionen plus eins ist Versionsnamen m ssen innerhalb der einzelnen Gesch ftsjahre eindeutig sein sie k nnen jedoch von einem Gesch ftsjahr zum n chsten denselben Namen ha ben Kapitel 13 Budgets 195 196 4 Geben Sie Zuweisungen f r die neue Budgetversion ein oder bearbeiten Sie sie 5 Klicken Sie auf Speichern und beenden um zur Registerkarte Budget zu r ckzukehren Nun k nnen Sie die neue Version aus der Versions Dropdownlis te aufrufen L schen von Versionen Vorbereitende Schritte Die aktuell ausgew hlte oder verwendete Version kann nicht gel scht werden Wenn Sie die zurzeit verwendete Version l schen m chten m ssen Sie zuerst eine andere Version als verwendet markieren Anmerkung Um Budgetversionen zu erstellen zu bearb
178. daher dass alle Daten au er den Gesamtbetr gen den Werten f r das derzeit gew hlte Gesch ftsjahr entsprechen Anmerkung Die Ansichten auf der Registerkarte Budget h ngen von der ver wendeten Version der Budgetzuordnung ab Standardm ig wird beim erstmaligen Zugriff auf die Budgetregisterkarte f r ein Objekt nach der Anmeldung die ver wendete Version des derzeitigen Gesch ftsjahrs angezeigt Die Gesamtansicht zeigt Gesamtbetr ge f r die verwendete Version in allen vorausgegangenen Gesch fts jahren und die derzeit verwendete Budgetzuordnungsversion Die Detailansicht IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch zeigt dar ber hinaus Informationen auf Basis der verwendeten Budgetversion Wei tere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Budgetzuordnungsversionen auf Seite 194 Registerkarte Planbudget Die Registerkarte Planbudget enth lt von oben nach unten die folgenden Tabel len e Die Tabelle Planbudget bersicht gibt einen berblick ber das gesamte Bud get Die Tabelle Programmkosten bersicht zeigt die Zuweisung zu untergeordneten Programmen Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans Die Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans ist die oberste Tabelle auf der Registerkarte Budget eines Plans In der Tabelle ist zusammengefasst mit welchen Ausgaben Sie f r den Plan und die zugeh rigen Programme rechnen In der Planbudget bersichtstabelle wird ber die Finanzen f
179. das Programm mit dem anderen Programmbereich verkn p fen Nicht verkn pfte Programme Wenn Sie ein Programm hinzuf gen das nicht mit einem Plan verkn pft ist k n nen Sie es einem beliebigen Programmbereich hinzuf gen Entfernen von Programmen aus Pl nen Informationen zu diesem Vorgang Bevor Sie einen Plan l schen k nnen m ssen Sie zuerst alle damit verkn pften Programme entfernen Durch das Entfernen der Verkn pfung wird das Programm nicht aus IBM Marketing Operations entfernt sondern es wird lediglich die Ver kn pfung aufgehoben Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Ansicht f r den Plan aus dem ein verkn pf tes Programm entfernt werden soll 2 Klicken Sie auf das Symbol Verkn pfte Objekte verwalten E und w h len Sie Entfernen Das Fenster Programmverkn pfungen aus Plan entfernen wird angezeigt 3 W hlen Sie das Programm aus das Sie aus dem Feld Verkn pfte Programme entfernen m chten 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che mit den nach rechts zeigenden Pfeilen um das Programm in das Feld Auswahl zu entfernender Elemente zu verschieben Sie k nnen das Programm wieder in das Feld Verkn pfte Programme einf gen indem Sie im Feld Auswahl zu entfernender Elemente auf das Programm und dann auf die nach links zeigenden Pfeile klicken 5 Klicken Sie auf nderungen speichern Kapitel 3 Pl ne 37 Starten von Pl nen Sie k nnen einen Plan starten indem Sie den Statu
180. das in anderen fehlt Verhalten des Operators Nicht in Der Operator Nicht in gibt alle Instanzen von Objekten beispielsweise Projekte zur ck die nicht den Attributwert aufweisen der in der Suche vorgegeben wurde oder die das Attribut selbst nicht aufweisen Beispiel Wenn Sie nach allen Fr ch ten ohne schwarze Kerne suchen gibt diese Suche Fr chte zur ck die keine schwarzen Kerne haben UND Fr chte die gar keine Kerne haben denn kernlose Fr chte haben ebenfalls keine schwarzen Kerne Betrachten Sie das folgende Beispiel e Vorlagel enth lt eine benutzerdefinierte Registerkarte Gesch ft die das Attribut Gesch ftseinheit enth lt e Vorlage2 enth lt keine benutzerdefinierte Registerkarte Gesch ft und somit auch nicht das Attribut Gesch ftseinheit Aus Vorlagel werden zwei Projekte erstellt Projekt1 wird mit dem Wert Versicherung f r Gesch ftseinheit erstellt Projekt2 wird mit dem Wert Bankwesen f r Gesch ftseinheit erstellt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch e Anhand von Vorlage werden zwei Projekte erstellt Projekt3 und Projekt4 Angenommen Sie f hren eine Suche mit folgenden Kriterien durch All Templates gt BusinessUnit gt Not In gt Insurance Diese Suche gibt Projekt2 Projekt3 und Projekt4 zur ck da keines dieser Projekte die Gesch ftseinheit Versicherung enth lt Seite f r die erweiterte Suche nach Assets Wenn Sie auf einer Listenseite f r digi
181. dbuch Fragen Sie Ihren Systemadministrator welche Art der Angebotsverwaltung die Sys temkonfiguration vorsieht Erstellen von Marketingobjekten 172 Vorbereitende Schritte Zum Hinzuf gen eines Marketingobjekts m ssen Sie ber die entsprechenden Be rechtigungen verf gen Wenn Sie ein Marketingobjekt hinzuf gen werden Sie Besitzer des Marketingobjekts Informationen zu diesem Vorgang Jede Organisation verf gt ber eigene Marketingobjekttypen Welche Marketingob jekttypen Ihnen zur Verf gung stehen und wie sie in den Men s angeordnet sind richtet sich nach dem Ersteller der Vorlagen Vorgehensweise 1 W hlen Sie in den Men s den Marketingobjekttyp aus den Sie erstellen m ch ten Die Listenseite f r den Marketingobjekttyp wird angezeigt 2 Klicken Sie auf das Symbol f r die Erstellung Das Dialogfeld Vorlage ausw hlen das alle f r diesen Marketingobjekttyp ver f gbaren Vorlagen enth lt wird angezeigt 3 W hlen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie auf Weiter Der erste Schritt des Assistenten f r die ausgew hlte Marketingobjektvorlage wird angezeigt Anmerkung Jedes Marketingobjekt kann eine beliebige Anzahl an benutzerde finierten Seiten und Feldern umfassen Alle Marketingobjektvorlagen enthalten mindestens eine Seite mit Feldern f r Name Mitgliederliste und Sicherheits richtlinie 4 Tragen Sie mithilfe des Assistenten die erforderlichen Informationen in die ein zelnen Seiten ein
182. den unter Suchergebnisse nicht angezeigt 4 W hlen Sie im Feld Programmbereich ausw hlen einen Programmbereich aus Das Programm geh rt zu dem Programmbereich den Sie ausw hlen 5 Klicken Sie im Feld Suchergebnisse auf die Programme die Sie mit dem Plan verkn pfen m chten Anmerkung Sie k nnen mehrere Programme gleichzeitig ausw hlen indem Sie die Strg Taste dr cken und auf die einzelnen Programme klicken 6 Klicken Sie auf die Rechtspfeile Ihre Auswahl wird in das Feld Auswahl zu verkn pfender Elemente eingetragen Sie k nnen ein Programm abw hlen indem Sie im Feld Auswahl zu verkn p fender Elemente auf das Programm und dann auf die nach links zeigenden Pfeile klicken 7 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Programm wird auf der Registerkarte Ansicht des Plans im Feld Unterst t zende Programme angezeigt Verkn pfte Programme werden mit bersichtsinformationen auf der Registerkarte Ansicht des Plans im Feld Unterst tzende Programme angezeigt Klicken Sie auf den Programmnamen damit die Registerkarte Ansicht f r das Programm er scheint Sicherheitserw gungen beim Verkn pfen von Pl nen und Pro grammen Verkn pfte Programme und Pl ne m ssen dieselbe Sicherheitsrichtlinie verwenden Nachdem Sie ein Programm mit einem Plan verkn pft haben k nnen Sie die Si cherheitsrichtlinien der beiden Objekte erst ndern wenn Sie das Programm aus dem Plan entfernt haben Damit Sie
183. der die Objekte zum Beispiel Pl ne Programme und Projekte die mit dieser Richtlinie verkn pft sind geregelt werden Diese Regeln geben an welche Arten von Benutzern andere rele vante Funktionen f r diese Objekte anzeigen ndern l schen oder durchf hren k nnen Um diese Sicherheitsberechtigungen auszudr cken enthalten Sicherheitsrichtlinien die folgenden Komponenten Benutzerrollen zur Identifizierung der Benutzertypen Gew hrung oder Verweigerung von Funktionen um festzulegen welche M g lichkeiten die einzelnen Benutzertypen haben In Ihrer Organisation k nnen mehrere Sicherheitsrichtlinien verwendet werden IBM Marketing Operations enth lt bereits eine Beispiel Sicherheitsrichtlinie Glo bal Die globale Richtlinie ist eine spezielle Richtlinie die bei der Steuerung aller Ob jekte statt aller Benutzer im System immer ber cksichtigt wird Unternehmen die nur einfache Sicherheitsmodelle verwenden k nnen zum Umsetzen ihrer Regeln diese globale Richtlinie anpassen Unternehmen in denen verschiedene Gruppen getrennt voneinander behandelt werden m ssen k nnen dazu benutzerdefinierte Sicherheitsrichtlinien verwenden Diese Unternehmen k nnen dann die globale Richtlinie nur f r systemweite Admi nistrationsregeln oder Regeln f r den Hauptbenutzerzugriff verwenden Anmerkung Der Begriff Global bedeutet nicht dass jeder Benutzer uneinge schr nkten Zugriff auf alles erh lt Vielmehr ist die Sicherh
184. der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird Geben Sie eine URL Adresse in das vorgegebene Feld ein F gen Sie Kommentare ber den Anhang hinzu Klicken Sie auf Weitere hinzuf gen um einen weiteren Satz Felder f r jeden weiteren Anhang hinzuzuf gen Klicken Sie auf nderungen speichern um den Anhang oder die Anh nge hin zuzuf gen Die Anh nge f r das Objekt werden auf der Registerkarte Anh nge hinzuge f gt Entfernen von Anh ngen von Objekten Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zum Objekt von dem Sie einen Anhang entfernen m chten 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Anh nge Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anh nge f r das Objekt angezeigt 3 Klicken Sie neben dem zu l schenden Anhang auf L schen Sie werden aufgefordert den L schvorgang zu best tigen 4 Klicken Sie auf OK Ergebnisse Der Anhang wird entfernt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Versenden von E Mail Anh ngen Informationen zu diesem Vorgang Benutzer f r die in IBM Marketing Operations oder IBM Marketing Platform eine g ltige E Mail Adresse konfiguriert ist k nnen Anh nge per E Mail versenden Wenn Ihre E Mail Adresse im System fehlerhaft konfiguriert ist erhalten Sie eine Fehlernachricht Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zum Objekt dem Sie einen Anhang hinzuf gen m chten F r Genehmigungen und Assets stehen Anh nge auf der bersichtsseite zur Verf gung F r alle an
185. deren Objekte klicken Sie auf die Registerkarte Anh nge Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anh nge f r das Objekt angezeigt Klicken Sie neben dem Anhang den Sie per E Mail versenden m chten auf Als E Mail Anhang senden Sie k nnen auch mit der rechten Maustaste auf das Anhangsymbol klicken und im Men Als E Mail Anhang senden ausw hlen Das Fenster E Mail Anhang senden wird angezeigt Geben Sie Werte f r die E Mail Empf nger in die Felder An und Cc ein oder w hlen Sie sie aus Um den Anhang an IBM Marketing Operations Benutzer zu senden klicken Sie auf den Pfeil rechts vom Feld und w hlen Sie eine oder mehrere E Mail Adressen aus Die gew hlten Adressen werden im Feld hinzugef gt Wenn Sie die Auswahl einer Adresse aufheben wird diese aus dem Feld entfernt Sie k nnen auch jede beliebige externe E Mail Adresse in die Felder einge ben Trennen Sie mehrere E Mail Adressen durch Kommas Zum Beispiel userl inbox com user2 myCompany com Geben Sie Werte in das Feld Betreff sowie den Hauptteil der Nachricht ein Klicken Sie auf Senden um den Anhang zu senden Das System zeigt eine Nachricht zur Best tigung des Sendevorgangs der E Mail Nachricht oder einen Hinweis darauf an dass beim Versuch die Nach richt zu senden ein Fehler aufgetreten ist Das Fenster E Mail Anhang senden bleibt ge ffnet bis der E Mail Server die Nachricht gesendet hat Wenn Sie das Fenster w hrend des Sendevo
186. des Projekts angestrebte Start und Endtermine des Projekts und den Projektstatus Hinzuf gen eines Programms Informationen zu diesem Vorgang Beachten Sie beim Hinzuf gen eines Programms Folgendes Sie m ssen ber die Berechtigung zum Hinzuf gen eines Programms verf gen um ein Programm hinzuzuf gen Wenn Sie ein Programm hinzuf gen sind Sie der Besitzer des Programms Sie k nnen weitere Teammitglieder hinzuf gen einige k nnen ebenfalls Pro grammbesitzer sein Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Programme 2 Klicken Sie auf das Symbol Programm hinzuf gen F 3 W hlen Sie die passende Vorlage f r Ihr Programm aus Der Administrator richtet die Projektvorlagen ein die den Programmtypen ent sprechen die zu den Anforderungen des Unternehmens passen Weitere Infor mationen zu Vorlagen finden Sie im IBM Marketing Operations Administrator handbuch 4 Klicken Sie auf Weiter Auf der Dashboardseite des Assistenten f r Programme k nnen Sie auf die Schaltfl che Mitglieder hinzuf gen entfernen klicken um dem Programm Teammitglieder hinzuzuf gen Sie k nnen Mitglieder als Besitzer oder als Teil nehmer des Programms hinzuf gen Einzelheiten hierzu finden Sie unter In formationen zu Teamwarnungen auf Seite 141 5 F llen Sie die Felder aus Fahren Sie fort indem Sie auf Weiter klicken und die erforderlichen Felder ausf llen bis Sie zur Seite Anh nge gelangen Pf
187. des zu ersetzenden Mitglieds aus oder Aufgaben Die Liste enth lt alle Teammitglieder und Pr fer f r das Projekt Au erdem enth lt sie den Eintrag Beliebiger Benutzer der standardm ig ausgew hlt ist Rolle ist W hlen Sie die Rolle des zu ersetzenden Aufgabenmitglieds aus Die Liste enth lt alle Rollen im Projekt sowie den Eintrag Beliebige Rolle der standardm ig ausgew hlt ist Datumsein schr nkung Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um nach einem Datumsbereich zu suchen Sie k nnen die folgenden Informationen ausw hlen e Aufgabentyp Geben Sie im Feld Nach Aufgaben den zu suchenden Datumstyp voraussichtlich oder Ziel ein Bereich W hlen Sie Daten als Suchbereich Status W hlen Sie die zu filternden Statusangaben aus Sie k nnen In Wartestellung Nicht gestartet Aktiv Wird ausgef hrt oder beides w hlen Durch dieses Aufgabenmitglied ersetzen Dieses Aufgabenmitglied hinzuf gen Schaltfl chen W hlen Sie eine der Optionen aus abh ngig davon ob Mitglieder Pr fer ersetzt oder hinzugef gt werden sollen Geben Sie dann die Per son ein die die ausgew hlte Rolle f r die Aufgaben in den Suchergebnissen ausf llen soll Tabelle 30 Schaltfl chen im Dialogfeld Aufgabenmitglieder berpr fer suchen und ersetzen Schaltfl che Beschreibung Alle Vorkommen suchen Suchergebnisse voranzeigen Die Liste der Aufgaben die Ihren Suchkriterien e
188. deuten nicht dass nur Programme Produkte oder Services von IBM verwendet werden k nnen Anstelle der IBM Produkte Program me oder Services k nnen auch andere ihnen quivalente Produkte Programme oder Services verwendet werden solange diese keine gewerblichen oder anderen Schutzrechte von IBM verletzen Die Verantwortung f r den Betrieb von Produk ten Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden F r die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben Mit der Auslieferung dieses Hand buchs ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten Anfragen an diese Adresse m ssen auf Englisch formuliert werden IBM Director of Licensing IBM Corporation Tour Descartes 2 avenue Gambetta 92066 Paris La Defense France Trotz sorgf ltiger Bearbeitung k nnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfeh ler in dieser Ver ffentlichung nicht ausgeschlossen werden Die hier enthaltenen In formationen werden in regelm igen Zeitabst nden aktualisiert und als Neuausga be ver ffentlicht IBM kann ohne weitere Mitteilung jederzeit Verbesserungen und oder nderungen an den in dieser Ver ffentlichung beschriebenen Produkten und oder Programmen vornehmen Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service f r den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Bill
189. die Elemente f r den Tag entweder als Text aufgelistet oder grafisch als Teil eines horizontalen Balkens dargestellt Monatskalender In der Monatskalenderansicht wird ein Kalender f r einen ausgew hlten Monat angezeigt Sie enth lt Objekte Projekte Programme oder Pl ne die Sie ausge w hlt und gefiltert haben z B aktive Projekte W hlen Sie eine der beiden Monatskalenderansichten 1 Monat Text Jeder Tag enth lt eine Liste mit Objekten Ein Objekt wird f r alle Tage im entsprechenden Datumsbereich angezeigt 1 Monat grafisch Jedes Objekt wird als horizontaler Balken angezeigt dessen Anfang durch das Startdatum und dessen Ende durch das Enddatum markiert wird Bei Auswahl der Kalenderansichtsoption Farbkodierung aktivieren wird jeder Balken unterschiedlich farbig markiert Anmerkung Alle arbeitsfreien Tage sind durch ein graues X im Hintergrund ge kennzeichnet Dar ber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tags z B Tag der Arbeit angezeigt wenn Sie mit dem Cursor darauf zeigen Farbcodierung im Kalender Objekte k nnen sowohl in der grafischen Kalender als auch in der Zeitachsensicht farbig markiert werden Sie m ssen als Erstes das Kontrollk stchen Farbkodierung aktivieren auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen oder im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen aktivieren Nach Aktivierung des Kontrollk stchens wird das Men Basierend auf Werten f r eingeblendet Diese Liste enth lt Attribut
190. e Aufgaben zur ckgeben Beim Einrichten eines Teams m ssen Sie mindestens eine der Optionen Manager k nnen Aufgaben an Mitglieder weiterleiten und Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen ausw hlen Anmerkung Zum Anzeigen von Teamaufgaben m ssen Sie entweder den Filter Alle Aufgaben des eigenen Teams oder den Filter Alle nicht zugewiesenen Auf gaben des eigenen Teams von der Listenseite Aufgaben anwenden Die Aufgabenweiterleitungsoptionen funktionieren unabh ngig voneinander Sie k nnen daher f r das Team eine beliebige Kombination ausw hlen Sie m chten beispielsweise dass der Manager Mitgliedern Aufgaben zuordnen kann und Mit glieder zugewiesene Aufgaben wieder in die Warteschlange der nicht zugewiese nen Aufgaben stellen k nnen Daf r m ssen Sie sowohl Manager k nnen Aufga ben an Mitglieder weiterleiten als auch Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zur ckgeben ausw hlen Wenn Sie m chten dass der Manager den Mitgliedern zwar Aufgaben zuordnen kann aber nicht dass die Mitglieder zugewiesene Aufgaben wieder in die Warteschlange der nicht zuge wiesenen Aufgaben stellen k nnen w hlen Sie nur Manager k nnen Aufgaben an Mitglieder weiterleiten aus Optionen f r die Weiterleitung von Genehmigungen IBM Marketing Operations bietet f r Aufgabengenehmigungen und eigenst ndige Genehmigungen dieselben Wei terleitungsoptionen wie f r Standardaufgaben Wie bei Standardaufgaben
191. e Formular im neuen Projekt nicht vorhanden ist ist der Link defekt Formularaufgaben mit defekten Links werden in einer Warnung aufgelistet Die Formularaufgabe wird mit einem Symbol angezeigt das auf einen defek ten Link hinweist E Wenn Sie den Workflow kopieren oder klonen werden defekte Links unver ndert kopiert Die Links sind dann auch in allen Kopien defekt Den Workflow mit den defekten Links k nnen Sie speichern Ein Benutzer der versucht eine Aufgabe mit einem defekten Link auszuf hren kann nicht auf das Formular zugreifen Wenn Sie im Workflow auf einen defekten Link sto en kann der Projektbesitzer das Popup Fenster mit der Formularaufgabe ffnen und ein verf gbares Formular ausw hlen bevor er die Formularaufgabe einem Teammitglied zuweist Drucken der Registerkarte Workflow Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen entweder alle Informationen drucken die auf der Registerkarte Work flow Ihres Projekts angezeigt werden oder einzelne Spalten zum Drucken aus w hlen Vorgehensweise 1 1 Klicken Sie auf der Registerkarte Workflow auf Drucken 5 Ein Dialogfeld mit einer Liste der Arbeitsblattspalten wird ge ffnet Standard m ig sind alle Spalten ausgew hlt 2 Klicken Sie in die Spalten die nicht gedruckt werden sollen Auf diese Weisen werden sie gel scht Kapitel 6 Workflows 107 3 Optional Inaktivieren Sie das Kontrollk stchen Automatisch auf Querformat Sei
192. e Operationen gt Projekte aus 2 Klicken Sie auf Anforderung hinzuf gen ar Das Dialogfeld Anforderung hinzuf gen wird angezeigt 3 W hlen Sie eine Vorlage f r Ihre Anfrage aus Ihr Administrator richtet Projektvorlagen ein die den Projekten entsprechen die in Ihrem Unternehmen durchgef hrt werden Um ein Projekt anzufordern das Funktionen zur Integration von IBM Marketing Operations und IBM Cam paign verwendet m ssen Sie eine Kampagnenprojektvorlage ausw hlen 4 Klicken Sie auf Weiter 5 F hren Sie die Schritte des Assistenten Anforderung hinzuf gen aus und ge ben Sie Werte f r erforderliche und optionale Felder an In jeder Anfrage wer den Empf nger benannt die die Anfrage pr fen und neu entwerfen oder ge nehmigen Falls die ausgew hlte Vorlage diese nderungen zul sst k nnen Sie au erdem Folgendes durchf hren Empf nger hinzuf gen Empf ngerrollen ndern e Dauer f r Antworten ndern Folgenummern zum Ordnen von Anfrageeingang und genehmigung ndern Angeben ob eine Antwort erforderlich ist 6 Klicken Sie auf Weiter um auf alle Seiten des Assistenten zuzugreifen 7 Wenn Sie die Anfrage speichern berpr ft das System ob alle erforderlichen Felder einen Wert enthalten Au erdem werden optionale Felder mit Standard werten aus der Vorlage gef llt sofern verf gbar W hlen Sie eine der folgenden Optionen aus um Ihre Anfrage zu speichern e Klicken Sie auf Abschlie en
193. e Projekte und Anfragen Diese vordefinierten Suchen k nnen Sie ein grenzen um spezifischere Ergebnisse zu erhalten Reaktivieren von Projekten und Anfragen Projekte und Anfragen k nnen Sie einzeln reaktivieren Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie inaktivierte Projekte und Anfragen suchen dann verwenden Sie die Stan dardsuchen Inaktivierte Projekte Inaktivierte Anfragen und Inaktivierte Projek te und Anfragen Projekte und Anfragen die inaktiviert wurden finden Sie nur mit diesen Suchen Mit dieser Methode k nnen Sie bis zu 1000 Projekte und Anfragen reaktivieren Wenn Sie mehr als 1000 Elemente reaktivieren m ssen und die entsprechenden Be rechtigungen besitzen dann verwenden Sie die Massenreaktivierungsfunktion Vorgehensweise 1 Gehen Sie zu den Projekten oder Anfragen die Sie reaktivieren m chten Sie k nnen die Registerkarte bersicht f r Projekte oder Anfragen ffnen Sie k nnen auch mehrere Projekte und Anfragen in einer Listenansicht ausw hlen 2 Klicken Sie auf gt 3 Optional Geben Sie Kommentare mit einer Begr ndung f r die Reaktivierung des Projekts bzw der Anfrage ein 4 Klicken Sie auf Reaktivieren Ergebnisse Nach der Reaktivierung werden die Projekte und Anfragen wieder in der Ansicht Alle Projekte und Anfragen angezeigt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 6 Workflows Zum Aufzeichnen und berwachen der Aufgaben die w hrend eines Projekts aus gef hr
194. e beispielsweise an einer beliebigen Stelle in der Aufgabenliste 2 3 Teambesprechung eingeben wird die Aufgabe unter die Aufgabe 2 2 gesetzt Die Nummern der nachfolgenden Aufgaben in dieser Phase werden automatisch an gepasst sodass der bisherige Schritt 2 3 nun die Nummer 2 4 erh lt Sie k nnen eine Phase oder Aufgabe in einen anderen Bereich im Arbeitsblatt verschieben Verwenden Sie die entsprechenden Symbole in der Symbolleiste um die Phase oder Aufgabe nach oben oder unten an die gew nschte Position zu verschieben Es gibt mehrere Optionen zur Verwaltung von Abh ngigkeiten von Aufgaben wenn Sie neue Zeilen hinzuf gen und bestehende Zeilen entfernen Weitere In formationen hierzu finden Sie im Abschnitt Verwalten von Aufgabenabh ngigkeiten auf Seite 91 Nachdem Sie eine Genehmigung aus einer Workflowaufgabe heraus erstellen k nnen Sie nur die Genehmigung selbst nicht aber die entsprechende Aufgabe im Workflow ndern IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Wenn Sie versuchen eine Genehmigung ber ihre Workflowaufgabe zu ndern werden Sie mit einer Fehlernachricht dar ber informiert dass die Aufgabenzeile gesperrt ist Sie m ssen die Genehmigung ffnen um ihre Felder zu aktualisie ren Hinzuf gen von Formularaufgaben F gen Sie Formularaufgaben zum Workflow hinzu wenn der Benutzer in einem Schritt im Workflow ein bestimmtes Formular abschlie en muss W hlen Sie genau ein Formular aus um es ein
195. e einzuf gen Ergebnisse Die Quellendaten werden ab der ausgew hlten Zielaufgabe in den Workflow ein gef gt Hinzuf gen von Rollen und Mitgliedern zu Aufgaben Wenn Sie ein Projekt erstellen enth lt der Workflow automatisch Mitglieds und Pr ferrollen f r alle Aufgaben wenn die betreffenden Informationen in der ge w hlten Vorlage vorhanden sind Sie k nnen jedoch Workflowaufgaben bearbeiten um verschiedene Rollen zuzuweisen Kapitel 6 Workflows 99 100 Informationen zu diesem Vorgang Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Workflow des Projekts 2 Klicken Sie auf Bearbeiten N 3 Klicken Sie zum Ausw hlen oder ndern der Mitgliederrollen in die Zelle Mit gliederrolle der Aufgabe die Sie ndern m chten 4 Klicken Sie auf das Abw rtspfeilsymbol um die Liste der verf gbaren Rollen anzuzeigen 5 Klicken Sie auf eine einzelne Rolle um sie auszuw hlen oder klicken Sie bei gedr ckter Steuerungstaste um weitere Rollen auszuw hlen die Sie dieser Aufgabe zuweisen m chten 6 Klicken Sie zum Ausw hlen oder ndern bestimmter Mitglieder in die Zelle Mitglied der Aufgabe die Sie ndern m chten 7 Klicken Sie auf das Abw rtspfeilsymbol um die Liste der verf gbaren Mitglie der anzuzeigen 8 Speichern Sie Ihre Arbeit N chste Schritte Wenn Sie ber die Berechtigungen Registerkarte Personen anzeigen und Teammit glieder und Rollen bearbeiten verf gen k nnen Sie
196. e f r Ihre Projekte Program me oder Pl ne je nachdem welche Objekte zurzeit im Kalender angezeigt wer den Sie k nnen in dieser Liste alle Attribute ausw hlen die sich aufz hlen lassen Be trachten Sie sich z B das folgende Attribut e Name Produktfamilie G ltige Werte CDs Kreditkarte Hypothek Kapitel 9 Kalender 161 162 Wenn Sie Objekte nach diesem Attribut gruppieren enth lt Ihr Kalender vier Far ben Eine Farbe f r jeden g ltigen Wert sowie k A f r jedes Objekt das keinen Wert f r das Attribut Produktfamilie enth lt In der unteren rechten Ecke des Kalenderfensters wird eine Legende angezeigt In der Legende sind alle g ltigen Werte und k A neben der Farbe aufgelistet die dem Wert entspricht Anmerkung Sie k nnen auch eine Farbkodierung ber die Vorlage f r das Projekt oder Programm vornehmen Horizontale Balken im Kalender In der Zeitachsensicht und der grafischen Kalenderansicht werden horizontale Bal ken angezeigt Beachten Sie Folgendes Die Balken kennzeichnen den Datumsbereich f r Objekte die im Kalender ange zeigt werden Der Name des Objekts wird im Balken angezeigt Sie k nnen die Balken basierend auf dem ausgew hlten Attribut farbig markie ren Die Form der Balken l sst folgende R ckschl sse auf die Start und Enddaten zu Start mit abgerundetem Ende Das Objekt beginnt an dem Datum wo der Balken ein abgerundetes Ende aufweist Ende mit
197. e gilt nur f r vom Besitzer zugewiesene Aufgabenmitglieder und Pr fer Um ein Mitglied oder einen Pr fer das bzw der bei der Erstellung der Vorlage von einem Administrator zugewiesen wurde zu entfernen m ssen Sie zur Genehmigung gehen und sie entfernen vorausgesetzt Sie verf gen ber die ent sprechende Berechtigung Anmerkung Wenn Sie auf die Seite Aufgabenmitglieder berpr fer suchen und ersetzen zugreifen wird der Projektworkflow gesperrt Jeder andere Benutzer der versucht darauf zuzugreifen erh lt eine Alertnachricht die angibt dass der Work flow derzeit verwendet wird In der folgenden Tabelle werden einige Verwendungsm glichkeiten der Funktion zum Suchen und Ersetzen beschrieben Tabelle 28 Anwendungsf lle f r Suchen und ersetzen Ziel Ausw hlen Ersetzen durch Bestimme Ressourcen erset zen Ersetzen eines bestimm ten Benutzers in einer bestimmten Rolle f r alle Auf gaben im Projekt durch einen anderen Benutzer Aufgabenmitglied berpr fer Karen Rolle Projektmanager Connie Kontakt Bestimmten Benutzer erset zen Ersetzen eines bestimm ten Benutzers irgendwo im Projekt unabh ngig von der Rolle Aufgabenmitglied berpr fer Karen Rolle Beliebige Rolle Mary Manager Zweitbesetzung der Rolle Hinzuf gen einer weiteren Person als Zweitbesetzung oder zus tzliche Ressource zu einer Rolle Aufgabenmitglied berpr fer Karen Rolle Projektman
198. ehmigung zugeordnet ist kann der Satz an Funktionen jedoch variieren Der Genehmiger ist eine Person die bestimmt wurde einen bestimmten Lieferge genstand zu pr fen und zu genehmigen oder zur ckzuweisen Es gibt mehrere M glichkeiten einen Genehmiger zu bestimmen Person direkt zum Genehmigungsprozess hinzuf gen Person als Pr fer zum Projekt hinzuf gen Durch diesen Vorgang k nnen Ge nehmigungsprozesse die ber den Workflow erstellt wurden automatisch ge f llt werden je nachdem wie Ihr Administrator die Projektvorlagen eingerichtet hat Copyright IBM Corp 2002 2014 109 Ein erforderlicher Genehmiger wurde im Gegensatz zu einem optionalen Genehmi ger als erforderlich bestimmt Damit ein Genehmigungsprozess als Abgeschlossen markiert werden kann m ssen alle erforderlichen Genehmiger auf die Genehmi gung antworten Eine Genehmigungsrunde zeigt an wie oft eine Genehmigung bergeben wurde Wenn ein Genehmigungsbesitzer eine Genehmigung zum ersten Mal bergibt ist die Rundennummer 1 Die Rundennummer wird bei jeder erneuten bergabe der Genehmigung vom System erh ht Genehmigungsstatus Im Folgenden sind g ltige Genehmigungsstatus aufgef hrt Nicht gestartet Der Besitzer erstellt eine Genehmigung Dies ist der Start des Genehmigungsprozesses In Bearbeitung Wenn der Besitzer die Genehmigung erstellt hat bergibt er sie Dadurch ndert sich der Status von Nicht gestartet zu In Bearbeitung
199. einzelnen Teammitglieder verfolgen Alerts sind Benachrichtigungen ber wichtige Ereignisse oder Ma nahmen die Sie in Bezug auf ein Programm ein Projekt eine Projektanfrage ein Asset ein Konto eine Genehmigung oder eine Rechnung ergreifen m ssen Ein Alert kann Sie zum Beispiel darauf aufmerksam machen dass ein Projekt nicht im Zeitplan liegt oder das Budget zu berschreiten droht oder dass ein Element Ihre Genehmigung erfor dert Sie erhalten Alerts direkt ber IBM Marketing Operations und per E Mail Wenn Sie von Marketing Operations einen Alert erhalten k nnen Sie diesen auf der Seite Alerts anzeigen Ein per E Mail gesendeter Alert erscheint direkt im Posteingang Ihres E Mail Programms Es gibt zwei Arten von Alerts in Marketing Operations Alerts die von Marketing Operations basierend auf einem Ereignis gesendet werden wie zum Beispiel dem Start eines Projekts Alarme die von einem Administrator so festgelegt werden dass sie in regelm figen Abst nden beispielsweise einmal t glich gesendet werden Anh nge Teammitglieder k nnen relevante Dokumente an die IBM Marketing Operations Hauptobjekte anh ngen Ein Anhang kann eine URL eine digitale Ressource digi tales Asset oder eine Datei sein die Sie einem Marketing Operations Objekt hinzu f gen Sie k nnen Anh nge zu Pl nen Programmen Projekten Rechnungen Genehmigungen und Konten hinzuf gen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch An
200. eise viele Personen mit der Zugriffsebene Teilnehmer Sie k nnen einigen von ihnen Besitzerzugriff gew hren oder ihnen sogar die Teilnehmerrechte nehmen Rollen Fragen Sie Ihren IBM Marketing Operations Administrator wenn Sie Hilfe bei den Berechtigungen ben tigen Registerkarte Personen anzeigen Benutzer mit dieser Berechtigung k nnen die Registerkarte Personen anzeigen e Team Mitglieder Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten Benutzer mit dieser Berechtigung k nnen Mitglieder Rollen und Zugriffsebenen bearbeiten Aufgabe nach Rolle zuordnen Benutzer mit dieser Berechtigung k nnen Aufga ben Rollen und Personen zuordnen Dar ber hinaus k nnen sie auf die Dialog felder Aufgabe nach Rolle zuordnen und Suchen Ersetzen zugreifen Zuweisen von Aufgaben nach Rolle Informationen zu diesem Vorgang blicherweise weist der Projektbesitzer oder Manager zu Beginn eines Projekts den Mitgliedern des Teams T tigkeiten zu Dieser Abschnitt beschreibt wie Sie diese Aufgabe f r vom Besitzer zugewiesene Genehmiger vornehmen im Gegensatz zu den in der Vorlage zugewiesenen Vorgehensweise An 1 Klicken Sie auf das Symbol Aufgabe nach Rolle zuordnen Anmerkung Wurde das Projekt bereits gestartet wird ein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt Klicken Sie auf OK um fortzufahren oder auf Abbrechen um den Zuweisungsvorgang abzubrechen Die Seite Alle Teammitglieder und Pr fer ihren entsprechenden Aufgaben
201. eiten zu l schen zu aktu alisieren und als verwendet zu markieren m ssen Sie die Sicherheitsberechtigung Budgetregister bearbeiten haben Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu einer Version die Sie l schen m chten indem Sie in der Ver sions Dropdownliste A auf ihren Namen klicken Der Name der zurzeit gew hlten Version wird in der Dropdown Liste rot dargestellt 2 W hlen Sie das Kontrollk stchen neben den Namen einer oder mehrerer zu l schenden Versionen 3 Klicken Sie noch in der Dropdownliste auf Gew hlte Version en l schen 4 Klicken Sie auf OK wenn Sie aufgefordert werden die L schung zu best tigen Vergleichen von Versionen Informationen zu diesem Vorgang Mit dieser Funktion k nnen Sie die Zuweisungen f r bis zu sechs Budgetversionen auf demselben Bildschirm vergleichen Dies ist bei der Auswahl der besten Version hilfreich Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu der Version die Sie mit anderen vergleichen m chten indem e Sie in der Versions Dropdownliste 2 auf ihren Namen klicken Der Name der zurzeit gew hlten Version wird in der Dropdown Liste rot dargestellt 2 W hlen Sie die Kontrollk stchen neben den Namen von bis zu f nf anderen Versionen in der Dropdownliste 3 Klicken Sie noch in der Dropdownliste auf Aktuelle mit gew hlten verglei chen Der Vergleichsbildschirm wird angezeigt Die einzelnen Budgetversionen sind farblich unterschieden Rote Pfeile geben an ob die
202. eitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Verwalten von Aufgabenabh ngigkeiten auf Seite 91 5 Wenn Sie die Bearbeitung des Workflows abgeschlossen haben speichern Sie die nderungen Ergebnisse Die Phase oder Aufgabe wird hinter der Einf gemarkierung in den Workflow ein gef gt Hinzuf gen von Zeilen unter einer gesperrten Genehmigungsauf gabe Wenn der Genehmigungsprozess f r eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist wird die Genehmigungsaufgabe gesperrt Klickt ein Projektmanager auf eine gesperrte Genehmigungsaufgabe wenn sich das Arbeitsblatt im Bearbeitungsmo dus befindet kommt es zu einem Fehler M glicherweise m ssen Sie nach dem Start des Genehmigungsprozesses einen weiteren Schritt einf gen Um diesen Feh ler zu vermeiden f gen Sie eine Aufgabe hinzu und ndern dann die Nummer die das System der Aufgabe zuweist Vorgehensweise 1 Legen Sie fest welche Abh ngigkeitsoption die neue Aufgabe oder Phase ver wenden soll Klicken Sie auf In einer Reihe und w hlen Sie Keine Ab h ngigkeiten In einer Reihe oder Parallel aus Ihre Auswahl bleibt so lange g ltig bis Sie sie ndern 2 W hlen Sie eine Zeile aus die nicht gesperrt ist beispielsweise die Zeile direkt unter der gesperrten Genehmigungsaufgabe W hlen Sie die Zeile direkt unter der gesperrten Genehmigungsaufgabe aus 3 F gen Sie eine Phase Genehmigung oder Aufgabe hinzu Klicken Sie auf Zeile hinzuf gen F gt und
203. eitsrichtlinie f r die Rechnung in der richtlinie Dropdown Liste aus Die Standardeinstellung ist Global Bestellung Geben Sie die Bestellnummer f r die T tigkeit ein die nun in Rech nung gestellt wird Hierbei handelt es sich blicherweise um eine unternehmensinterne Nummer In manchen F llen werden Bestellnum mern dazu verwendet vorab genehmigte Rechnungen zu verfolgen Rechnungsdatum Geben Sie das Rechnungsdatum ein oder w hlen Sie es im Kalender aus Zieldatum Geben Sie das Datum ein bis zu dem der Anbieter den Zahlungseingang erwartet bzw w hlen Sie es im Kalender aus Andere Hinweise Geben Sie hilfreiche Hinweise oder Kommentare zur Rechnung ein Zahlungsbedin Geben Sie Anmerkungen zur Zahlung ein gungen Bearbeiten von Rechnungen Erstellen Sie Rechnungen und ndern Sie den Status um Rechnungen aus der Ent wicklung an Kreditoren weiterzuleiten Vorgehensweise 1 W hlen Sie Finanzdaten gt Rechnungen und dann die Rechnung aus die Sie bearbeiten m chten Die Rechnung befindet sich je nach Status und Besitzer in der Ansicht Eigene aktive Rechnungen oder in der Ansicht Alle Rechnungen 2 Optional Wenn sich die Rechnung nicht im Status Entwurf befindet dann kli cken Sie auf das Men Status ndern und w hlen Erneut aufsetzen aus 3 Bearbeiten Sie die Felder auf der Seite Rechnung nach Bedarf Weitere Infor w mationen hierzu finden Sie im Abschnitt Seite
204. eitsrichtlinie standard m ig jedem Benutzer zugeordnet Ausf hrlichere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch Strategische Planung und Finanzmanagement IBM Marketing Operations erm glicht strategische Planung und Finanzmanage ment F r strategische Planung und Finanzmanagement sind die folgenden Funktionen verf gbar Top down Budgeterstellung f r Marketingpl ne und die darin enthaltenen Pro gramme Verfolgen der Ist Aufwendungen in Bezug auf das Budget Vereinfachen der Ausgabenverfolgung und Berichterstellung nach den Grunds t zen der Rechnungslegung IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch In Marketing Operations k nnen Sie mit den folgenden Tools Aufgaben f r strate gische Planung und Finanzmanagement durchf hren e Konten Budgets Kostenkategorien e Rechnungen Konten In der Finanzabteilung k nnen Konten verwendet werden um Ausgaben und Ka pitalfluss f r Ihr Gesch ft zu berwachen Ein Konto der h chsten Ebene ist ein bestimmtes Unternehmenshauptbuchkonto zum Zweck der Verfolgung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfl ssen f r ei nen bestimmten Gesch ftsbereich Dieses Konto verfolgt Budgetanforderungen und Ausgaben dieses Kontos auf w chentlicher und monatlicher Basis und fasst diese dann auf viertelj hrlicher oder j hrlicher Basis zusammen Konten k nnen Unterkonten aufweisen Abh ngig von der in Ihre
205. el Geld bereitgestellt werden muss um die Programme und Projekte er folgreich abzuschlie en Wirkung des L schens von Verkn pfungen zwischen Pl nen Program men und Projekten In der Regel wirkt sich das L schen des Links zwischen einem Projekt und seinem bergeordneten Projekt wie folgt auf die Budgets beider Objekte aus Aus dem bergeordneten Objekt wird dem untergeordneten Objekt kein Budget betrag mehr zugeordnet Die Ausgaben f r das untergeordnete Objekt werden nicht mehr vom berge ordneten Objekt abgezogen Kapitel 13 Budgets 189 Finanzmittel die aus dem bergeordneten Objekt zugeordnet wurden verblei ben bei dem untergeordneten Objekt haben jedoch keine Quelle Mit anderen Worten wird das Geld noch f r das untergeordnete Objekt ausgewiesen das bergeordnete Objekt weist jedoch keine Vergabe des Gelds mehr aus Das L schen eines Links zwischen einem Programm und einem Plan wirkt sich z B wie folgt auf die Budgets beider Objekte aus Laut Plan werden dem Programm keine Finanzmittel mehr zugeordnet und des halb wird das Budget f r den zugeh rigen Programmbereich entsprechend ge k rzt Die Ausgaben f r das Programm werden nicht mehr vom Plan abgezogen e Das Programm weist noch immer Finanzmittel aus die zuvor dem Plan zuge ordnet waren sodass diese Finanzmittel entweder aus dem Programm entfernt oder aus einer anderen Quelle bereitgestellt werden Budgets und Konten In
206. eln Klicken Sie auf Vergr ern um die Ansicht zu vergr ern Klicken Sie auf Verkleinern um die Ansicht zu verkleinern Kapitel 7 Genehmigungen 135 136 Tabelle 24 Symbole und Steuerelemente f r die IBM Markup Tools Forts Symbol Beschreibung 5 Klicken Sie auf Gr enverstellung zur cksetzen um die Seitengr e auf die Originalanzeige zur ckzusetzen lt Klicken Sie auf Original herunterladen um eine Kopie des Originalanhangs anzufordern die Sie auf dem lokalen Computer spei chern k nnen Klicken Sie auf Kommentieren um Kommentare ein oder auszublen den 2 r Klicken Sie auf Hilfe um sich Tipps zur Verwendung dieses Markup Tools anzuzeigen Klicken Sie auf Kommentierungsfenster schlie en um das Markup Tool zu schlie en Anmerkungsliste Diese Tabelle zeigt die Elemente die in der Anmerkungsliste verf gbar sind Sie k nnen nach jeder beliebigen Spalte sortieren indem Sie auf ihre Uberschrift kli cken Tabelle 25 Spalten in der Anmerkungsliste Element Beschreibung Seitenfilter Stellt Optionen zur Anzeige von Anmerkungen nur f r die aktuelle Sei te oder f r alle Seiten bereit Wenn Sie Alle Seiten verwenden k nnen Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren indem Sie auf die berschrift der Spalte Quelle klicken Anmerkungsfilter Stellt Optionen zur Anzeige aller Anmerkunge
207. em Workflow ver Copyright IBM Corp 2002 2014 69 walten S mtliche Teilnehmer geben Informationen f r die Aufgaben an Klicken Sie auf Bearbeiten A Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Bearbeiten von Workflowarbeitsbl ttern auf Seite 84 Arbeitsblattansichtsmodus 70 Wenn Sie die Registerkarte Workflow in der Arbeitsblattansicht anzeigen Stan dardeinstellung werden die Informationen zu den Phasen und Aufgaben in Ihrem Workflow im Tabellenformat angezeigt Informationen zu den angezeigten Spalten finden Sie unter Spalten im Workflowarbeitsblatt auf Seite 93 Zus tzlich zur Anzeige von Daten f r den Workflow k nnen Sie den Aufgabensta tus sowie die Planungsinformationen aktualisieren und Anh nge hinzuf gen Wei tere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen oder Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Seite 73 Klicken Sie zum Anpassen der Arbeitsblattansicht auf der Registerkarte Workflow auf Layout ef Sie k nnen die anzuzeigenden Spalten und die Breite der ersten Spalte Aufgabenname ausw hlen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Ab schnitt Anpassung der Arbeitsblatt oder Zeitachsensicht auf Seite 74 Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen Wenn sich die Registerkarte Workflow im Arbeitsblattansichtsmodus oder Zeit achsensichtsmodus befindet k nnen Sie ein schnelles Update einer Workflowa
208. en Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Projektanfragen dem Team zur ck geben Mitglieder k nnen zuvor angenommene Anfragen zur ckgeben Virtuelle Projektteilnehmer Informationen zu diesem Vorgang Wenn ein Benutzer Mitglied eines Teams ist das an einem Projekt beteiligt ist der Benutzer selbst jedoch kein Teilnehmer am Projekt ist kann er dennoch dem Team zugewiesene Aufgaben anzeigen und es k nnen ihm Aufgaben zugewiesen wer den Dar ber hinaus kann ein solcher Benutzer das Projekt und all seine Aufgaben anzeigen Stellen Sie sich das folgende Szenario vor Don ist Mitglied des Teams Gro kunden F r dieses Team wurde die Option Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen ausgew hlt Das Team Gro kunden wurde in der Spalte Mitglieder der Workflowaufgabe Hand outs Design des Projekts Messe Herbst 2007 zugewiesen Don ist kein Projektmitglied f r das Projekt Messe Herbst 2007 Obwohl Don kein Projektmitglied ist kann er die Aufgabe Hand outs Design an zeigen und aktualisieren indem er zu seiner Seite Alle Aufgaben des eigenen Teams navigiert und die Aufgabe Hand outs Design ausw hlt In diesem Fall ist Don ein virtueller Teilnehmer des Projekts Messe Herbst 2007 und kann alle Projekt und Aufgabeninformationen dazu anzeigen Zuweisen von Teamaufgaben Informationen zu diesem Vorgang Abh ngig von den Arbeitsweiterleitungsoptionen k nnen Teammanager Aufgaben Teammi
209. en 4 Klicken Sie auf OK Kapitel 14 Rechnungen 209 Drucken der Rechnungs bersicht 210 Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen s mtliche Informationen auf der Seite Rechnungs bersicht drucken oder bestimmte Spalten zum Drucken ausw hlen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur bersichtsseite der Rechnung die Sie drucken m chten 2 Klicken Sie auf das Symbol Drucken Im folgenden Fenster wird die Lis te der Spalten angezeigt die Sie zum Ausdrucken ausw hlen k nnen Stan dardm ig sind alle Spalten ausgew hlt 3 Inaktivieren Sie die Kontrollk stchen f r alle Spalten die nicht gedruckt wer den sollen 4 Standardm ig ist das Kontrollk stchen Durch Verkleinern an die Seitenbreite im Querformat anpassen aktiviert Inaktivieren Sie das Kontrollk stchen um die Spalten in voller Gr e zu drucken Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen wird die Gr e der ausgew hl ten Spalten so angepasst dass sie auf eine einzige Seite passen Wenn Sie diese Funktion verwenden w hlen Sie unter den Druckeinstellungen f r diesen Druckjob die Option f r Querformat aus 5 Klicken Sie auf Ausgew hlte Spalten drucken Die Druckvorschau wird in ei nem neuen Fenster ge ffnet 6 Klicken Sie auf Drucken Das Dialogfeld Drucken wird angezeigt 7 W hlen Sie Ihren Drucker und die gew nschten Druckoptionen aus die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Querformat und klicken Sie auf Drucken
210. en Hinweise ber die Verwaltung von Projektmitgliedern Wenn keine Rolle f r das Projekt aufgef hrt wird k nnen Sie oder ein Admi nistrator mit entsprechender Berechtigung sie unter Einstellung gt Marketing Operations Einstellungen gt Listendefinitionen gt Rollen erstellen Wenn Sie Mitglieder bearbeiten wird die Liste mit Personen im Bereich Ordner des Dialogfelds Teammitglieder ausw hlen aus IBM Marketing Platform ge f llt Diese Liste ist entsprechend Ihrer Rolle und Ihren Berechtigungen einge schr nkt Einzelheiten hierzu erfahren Sie von Ihrem IBM Marketing Operations Administrator bzw im IBM Marketing Platform Administratorhandbuch Die Liste der Teams im Dialogfeld Teammitglieder ausw hlen basiert auf den Teams die in Marketing Operations definiert wurden Genau wie die Liste der Personen kann auch die Liste der Teams basierend auf Ihrer Rolle und Ihren Be rechtigungen eingeschr nkt sein Die E Mail Adresse wird einem Teammitglied nur dann angezeigt wenn diese Information in Marketing Platform zur Verf gung steht Sie k nnen Projektmitglieder oder Rollen denen Aufgaben zugewiesen wur den nicht entfernen Sie m ssen sie aus allen zuk nftigen Workflowaufgaben entfernen bevor Sie sie aus dem Projekt entfernen k nnen In der Spalte Projektmitglieder werden Teams kursiv und mit dem Symbol i dargestellt Einzelpersonen sind in fetter Schriftart dargestellt und durch das vo rangestell
211. en Dar ber hinaus dient ein Plan als Container und Rollup Punkt f r die verschiedenen Programme und Projekte die Sie zum Erreichen Ihrer Marketingziele definieren Informationen aus untergeordneten Programmen sowie untergeordneten Projekten der Programme werden im Plan aufsummiert wobei verkn pfte Informationen nachverfolgt werden k nnen So k nnen Sie zum Beispiel f r einen Plan der ber ein untergeordnetes Programm verf gt veranlassen dass mit dem Programm zu sammenh ngende Metriken oder Budgetinformationen im Plan zusammengefasst d h vom Programm nach oben weitergegeben werden k nnen damit Sie diese Informationen aus Sicht des Plans berpr fen und nachverfolgen k nnen Programme Ein Programm ist eine Marketingaktivit t die in der Regel aus mehreren zusam menh ngenden Marketingliefergegenst nden oder initiativen besteht Ein Pro gramm kann mehrere Projekte enthalten oder gruppieren Das Programm selbst verf gt ber Informationen die f r die Entwicklung und die Ausf hrung dieser Marketingliefergegenst nde wichtig oder allgemein g ltig sind So kann ein Direkt marketingprogramm zum Beispiel mehrere Projekte umfassen die jeweils eine be stimmte Werbeaktion oder Marketingkampagne darstellen Dar ber hinaus kann 6 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch ein Programm zur Produkteinf hrung Projekte umfassen die sich auf verschiedene Arten von Marketingmaterialentwicklung Analysteninformationen und Mess
212. en Grund eine erneute Genehmigung anfordert Wenn beispielsweise Karl Kontakt der Genehmigungsbesitzer eine Geneh migung ndert und eine erneute Genehmigung anfordert wird dem Revisi onsprotokoll ein Eintrag wie der folgende hinzugef gt Karl Kontakt am 15 12 2005 13 47 50 Genehmigung Rundennr 2 Genehmigung wurde angefragt und die Rundennummer erh ht Ausf hren des Berichts Genehmigungs und Einhaltungsno tierung Informationen zu diesem Vorgang Im Bericht Genehmigungs und Einhaltungsnotierung werden die Genehmigungs prozesse f r die Aufgaben zur Workflow Genehmigung eines Projekts aufgef hrt 228 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Er ist unterteilt in Abschnitte f r aktuelle Genehmigungsprozesse abgeschlossene Genehmigungsprozesse und Genehmigungsprozesse die erst in der Zukunft star ten Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus 2 W hlen Sie in der Projektliste das Projekt aus f r das Sie den Bericht erstellen m chten 3 Navigieren Sie zur Registerkarte Analyse des Projekts 4 W hlen Sie im Pulldown Men Berichtstyp den Eintrag Genehmigungs und Einhaltungsnotierung aus Der Bericht wird auf dem Bildschirm angezeigt Ergebnisse Dieser Bericht enth lt die folgenden Informationen Tabelle 51 Spalten im Bericht Genehmigungs und Einhaltungsnotierung Spalte Beschreibung Genehmigungs Zeigt die Aufgabennummer den Namen und den Fortschritt f r jeden proz
213. en Objekttyp 2 Klicken Sie auf Alle lt objects gt dabei steht objects f r Projekte Anforderungen Programme oder Pl ne Ihre gespeicherten Suchl ufe und alle ver ffentlichten Suchl ufe werden als Ordner oben auf dem Bildschirm angezeigt 3 Klicken Sie auf den Ordner der die Suchergebnisse enth lt die Sie anzeigen m chten Anmerkung Gespeicherte Suchl ufe sind auch ber das Men des Symbols Aktionen verf gbar L schen einer gespeicherten Suche Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen eine gespeicherte Suche nicht l schen wenn diese eines der folgenden Merkmale aufweist e Sie wurde von einem anderen Benutzer erstellt Es handelt sich um einen Standardkalender ein Standardprojekt oder eine Auf gabensuche Es handelt sich um eine Systemsuche e Ver ffentlicht e Es handelt sich um die Suche die der Benutzer momentan verwendet Vorgehensweise 1 ffnet die Listenseite f r einen Objekttyp 2 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen dam und aktivieren Sie das Kontroll k stchen neben der Suche oder den Suchen die Sie l schen m chten Sie k nnen nur Ihre eigenen gespeicherten Suchl ufe l schen Die Kontrollk st chen f r andere Suchl ufe k nnen Sie nicht aktivieren 3 Klicken Sie auf Ausgew hlte Elemente l schen um Ihre ausgew hlten gespei cherten Suchen zu l schen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 19 Alerts und die Infotafel Mithilfe von Alerts und
214. en Ras tern werden bei Berechnungen alle Daten ber cksichtigt nicht nur die Daten auf bestimmten Seiten Nur im Ansichtsmodus verf gbar MB Einstellungen Speichern Sie Ihre angepasste Ansicht des Rasters speichern Zus tzlich sind die folgenden Steuerelemente f r das Arbeitsblatt f r Zielzellen TCS Target Cell Spreadsheet in Kampagnenprojekten verf gbar Sie k nnen Kam pagnenprojekte nur erstellen wenn die Integration von IBM Marketing Operations und Campaign aktiviert ist Tabelle 37 Steuerelemente f r den Ansichtsmodus nur TCS Raster Steuerelement Beschreibung Alle genehmigen Alle Zeilen in der TCS genehmigen Alle verweigern Die Genehmigung f r alle Zeilen in der TCS verweigern Alles abw hlen Alle Zeilen in der TCS l schen Ver ffentlichen bergeben der aktuellen TCS Daten an Campaign damit der Ablaufdiagramm Designer darauf zugreifen kann Zellenstatus abru Die neuesten Ablaufdiagramm und Zellenanzahlinformationen aus fen Campaign abrufen Bearbeitungsansicht In der Bearbeitungsansicht k nnen Sie auf einzeiligen und mehrzeiligen Text sowie Spalteninhalte mit Zahlen und W hrungen klicken und dann beginnen die vor handenen Daten durch Ihre Eingabe zu berschreiben Bei allen bearbeitbaren Spal ten k nnen Sie per Doppelklick auf eine Zelle den Inhaltseditor f r diesen Spalten typ aufrufen Wird die Zeile derzeit von einem anderen Benutzer ver
215. en Sie auf das Symbol Teamanforderung zuordnen amp e Klicken Sie auf das Symbol Aktionen de und w hlen Sie Alle Projektan fragen meines Teams aus In dieser Ansicht k nnen Sie auf eine oder mehre re Projektanfragen antworten indem Sie die zuzuweisenden Anfragen aus w hlen und auf das Symbol Teamanfrage zuweisen klicken Anmerkung Sie k nnen nur auf Teamanfragen antworten f r die Sie ber eine geeignete Autorisierung verf gen Die Autorisierung h ngt von Teammit gliedschaft und Weiterleitungsoptionen ab 3 Im Dialogfeld k nnen Sie die Anfrage bzw die Anfragen den geeigneten Team mitgliedern zuordnen 4 Optional Geben Sie Kommentare ein Navigieren von Projekten zu Programmen Sie k nnen ein Projekt mit einem Programm verkn pfen Mithilfe von Program men lassen sich Projekte in logischen Gruppen anordnen Nachdem Sie ein Projekt mit einem Programm verkn pft haben k nnen Sie von diesem Projekt aus zum Programm navigieren Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Ansicht Alle Projekte und Anfragen W hlen Sie Operationen gt Projekte aus und klicken Sie auf Alle Projekte und Anfragen 2 Klicken Sie auf ein Projekt um es zu ffnen Die Registerkarte bersicht enth lt das Feld bergeordnete Elemente und Code Dieses Feld enth lt Verkn pfungen mit den bergeordneten Elementen des Projekts das Containerprogramm und den Plan 3 Klicken Sie auf die Verkn pfung um das Programm zu ffnen
216. en Workflow l scht Klicken Sie auf OK w hlen Sie die Workflow vorlage aus und klicken Sie auf Importieren 4 Wenn Sie die Standardnamen f r Aufgaben und Phasen in spezifischere Na men ndern m chten klicken Sie zum Bearbeiten in die Zellen in der ersten Spalte Sie k nnen auch die Taskabh ngigkeiten ndern Weitere Informatio nen zu Abh ngigkeiten finden Sie unter Verwalten von Aufgabenabh ngigkeiten auf Seite 91 5 F gen Sie bei Bedarf Zeilen zum Arbeitsblatt hinzu Klicken Sie auf Zeile hin zuf gen und w hlen Sie dann Aufgabe Formularaufgabe Genehmi IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch gung oder Phase aus Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen einer Phase oder Aufgabe auf Seite 88 6 Geben Sie die Zieltermine oder Prognosetermine Ist Daten f r die Aufgaben ein je nachdem wie Sie den Zeitplan verwenden m chten F r eine Aufgabe k nnen Sie Startdatum Enddatum sowie Angaben zur Dauer eingeben Wenn Sie zwei dieser beiden Werte eingeben berechnet das System den dritten Wert automatisch Wenn Sie beispielsweise ein ange strebtes Start und Enddatum eingeben wird die Dauer automatisch vom System berechnet Wenn die Spalte Planen bis die Arbeitstage f r eine Aufgabe anzeigt k n nen Sie ein beliebiges Datum als Start oder Enddatum eingeben Wenn f r den Zeitplan einer Aufgabe Wochenenden nicht ber cksichtigt werden sol len k nnen Sie beispie
217. en den Genehmigungsprozess weder genehmigen noch ableh nen w hrend der Prozess in der Warteschleife ist Besitzer k nnen den Genehmigungsprozess anzeigen und Genehmigungselemen te kommentieren w hrend der Prozess in der Warteschleife ist Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess den Sie in die Warteschleife stellen wol len a Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt b W hlen Sie Alle Genehmigungen aus wenn der Genehmigungsprozess den Sie in die Warteschleife stellen wollen in dieser Ansicht nicht verf gbar ist 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Pr fung stoppen oder Pr fung mit Kommentaren stoppen im Men aus 4 Wenn Sie Pr fung mit Kommentaren stoppen ausw hlen dann geben Sie zu s tzlich als Kommentar ein warum die berpr fung gestoppt werden soll und klicken Sie auf Weiter Kapitel 7 Genehmigungen 129 Ergebnisse Der Status des Genehmigungsprozesses ist nun In der Warteschleife IBM Marke ting Operations sendet eine Benachrichtigung an die Genehmiger dass der Geneh migungsprozess in die Warteschleife gestellt wurde Reaktivieren von Genehmigungsprozessen in der Warteschlei fe Sie k nnen einen Genehmigungsprozess in der Warteschleife reaktivieren um den Pr fprozess fortzusetzen Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess den Sie reaktivieren wollen a Klicken Sie auf
218. en erzielen lassen um auf eventuelle Budgetk rzungen reagieren zu k nnen e In der Zeile Tats chlicher Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest den tats chlichen Saldo des Planbesitzers zum aktuellen Zeitpunkt Dieser Betrag ist f r die Kont rolle von Cashflows n tzlich er liegt aber wahrscheinlich aufgrund des zeitli chen Abstands zwischen der Planung und der Begleichung der Rechnung unter dem voraussichtlichen Gesamtbetrag oder dem Restbetrag des fixen Gesamtbe trags Anmerkung Dieser Abschnitt bezieht sich speziell auf die Planbudget bersichtsta belle Auch f r Programme und Projekte gibt es eine Budget bersichtstabelle mit demselben Layout und denselben Informationen in den jeweiligen Budgetregister karten Programmkostentabelle Die Programmkostentabelle befindet sich unter der Planbudget bersichtstabelle auf der Registerkarte Budget des Plans Die Tabellenzeile zeigt die Programme nach Bereich Die Spalten enthalten Angaben f r die tats chlichen fixen voraussichtli chen und zugeordneten Ausgaben Die Programmkostentabelle auf der Registerkarte mit dem Budget des Plans zeigt nur Programme an ohne diese in ihre jeweiligen Projekte zu unterteilen Obwohl die Projektausgaben jedoch nicht direkt angezeigt werden f hrt IBM Marketing Operations durch die jeweiligen bergeordneten Programme dar ber Buch Der Programmname in den einzelnen Zeilen der Programmkostentabelle enth lt ei nen direkten Link zum Budget des betref
219. en von Aufgaben so einfach und konsistent wie m glich zu ma chen bietet IBM Marketing Operations die folgende Funktionalit t e Der Standardmodus ist In einer Reihe Zu Beginn einer Bearbeitungssitzung ist dieser Modus der Einf gemodus In jeder Bearbeitungssitzung wird der zuletzt verwendete Modus verwendet Wenn Sie einen anderen Abh ngigkeitsmodus ausw hlen wird dieser bei jedem Hinzuf gen einer Aufgabe verwendet bis Sie ihn erneut ndern oder die Bear beitungssitzung beenden Um beispielsweise mehrere Aufgaben parallel hinzuzuf gen m ssen Sie den Modus Parallel nur einmal ausw hlen Danach werden vom System alle weite ren Aufgaben parallel eingef gt sofern Sie nicht explizit in einen anderen Mo dus wechseln Sie k nnen bei Bedarf die vom System zugewiesene Abh ngigkeit manuell ndern Klicken Sie auf den Aufgabennamen und bearbeiten Sie die durch Kommas ge trennte Liste mit Aufgabennummern die in Klammern hinter dem Namen ange zeigt werden Spalten im Workflowarbeitsblatt Wenn der Workflow in der Arbeitsblattansicht Standardansicht oder im Bearbei tungsmodus angezeigt wird werden Daten in einem Arbeitsblatt bestehend aus Spalten und Zeilen dargestellt Sie pr fen und geben Informationen in die Arbeits blattzellen jeder Spalte ein Tabelle 17 Spalten im Workflowarbeitsblatt Spalte Beschreibung Aufgaben Phasen Listet die Aufgaben und Phasen auf aus denen das Projekt besteht Klicken Sie
220. ene IBM Cognos Beispielbericht in dem Daten zu allen aktiven und Aufgaben bersicht abgeschlossenen Aufgaben f r den Benutzer der den Bericht an Eigene Genehmi gungs bersicht zeigt in allen Projekten mit dem Status In Bearbeitung angezeigt werden IBM Cognos Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlos senen Genehmigungen f r den Benutzer der den Bericht anzeigt Projekte nach Projekttyp IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Kreisdiagramm das alle Projekte im System mit dem Status In Bearbeitung nach Vorlagentyp anzeigt Projekte nach Status IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Balkendiagramm das alle Projekte im System nach Status anzeigt Entwurf In Bearbei tung In der Warteschleife Abgebrochen und Abgeschlossen Angeforderte und beendete Projekte IBM Cognos Beispielbericht mit einem Zeitachsendiagramm das die Anzahl der Projektanfragen und die Anzahl der abgeschlosse nen Projekte pro Monat darstellt Dieser Bericht ber cksichtigt nur Projektanfragen mit dem folgenden Status bergeben Akzeptiert und Zur ckgegeben Ausgaben nach Projekttyp IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Kreisdiagramm das den tats chlich je Projekttyp ausgegebenen Betrag im laufenden Kalen derjahr darstellt F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Kapitel 17 Berichte 235 236 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 18 Such
221. enn Sie eine Rech nung als F llig markiert haben F llig Die Elemente in der Rechnung wurden berpr ft und die Rechnung kann an Kreditoren gesendet werden Wenn Sie eine Rechnung mit die ser Statusangabe versehen erh lt der Besitzer des Kontos zu dem die Rechnung geh rt eine Benachrichtigung Die nderung des Rechnungsstatus zu F llig l st den Marketing Ope rations Genehmigungsprozess aus falls Ihr Unternehmen diese Funkti on verwendet Die Rechnung kann den Status In Pr fung annehmen w hrend Genehmiger die Positionen pr fen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Genehmigungen f r Rechnungspositionen auf Seite 205 208 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 44 Statusangaben f r Rechnungen Forts Status Beschreibung Bezahlt Die Rechnung wurde bezahlt Wenn eine Rechnung diesen Status er h lt l st das System die Rechnungszusammenfassung aus Dieser Sta tus ist nicht verf gbar solange der Genehmigungsprozess nicht abgeschlossen ist Den Status einer Rechnung k nnen Sie mit oder ohne Kommentare ndern IBM Marketing Operations zeichnet diese Kommentare im Rechnungs berarbeitungs verlauf auf Wenn Sie die Rechnung in den Status Bezahlt versetzen m ssen Kommentare an gegeben werden Wenn eine Rechnung den Status Bezahlt erh lt k nnen Sie das Datum eingeben an dem die Rechnung als Bezahlt markiert wurde ndern des Status von
222. ente oder neue Genehmiger hinzuf gen Der Genehmigungsbesit zer kann auch Elemente und Genehmiger l schen oder vorhandene zu berpr fen de Elemente aktualisieren Die nderung einer Genehmigung ist mit der Erstellung vergleichbar Als Besitzer k nnen Sie den Genehmigungsprozess jederzeit ndern Bei Genehmigungsprozes sen mit mehreren Besitzern k nnen alle Besitzer den Prozess jederzeit ndern Standardm ig k nnen Genehmiger die Informationen in der Genehmigung nicht ndern Sie k nnen nur auf die Genehmigung antworten In manchen F llen er m glicht es die Sicherheitsrichtlinie den Genehmigern den Genehmigungsprozess zu ndern Wenn Sie die Genehmigung ge ndert haben entscheiden Sie ob Sie den Genehmi gungsprozess erneut an die Genehmiger bergeben Wenn Sie eine bereits berge bene Genehmigung ndern wird das Fenster Genehmigungen ge ffnet und Sie werden aufgefordert Kommentare hinzuzuf gen und an neue und bereits vorhan dene Genehmiger zu senden Wenn ein Genehmiger der die Genehmigung bereits bearbeitet hat die nderungen ebenfalls anschauen soll aktivieren Sie f r diesen Genehmiger das Kontrollk stchen Erneute Genehmigung anfordern Wenn ein Ge nehmiger erneut genehmigen soll erh ht das System die Genehmigungs Runden nummer Abbrechen von Genehmigungsprozessen Der Genehmigungsprozess kann jederzeit abgebrochen werden Mit dem Abbruch des Genehmigungsprozesses wird die Genehmigung nicht gel scht
223. er den k nnen daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen Einige Daten stammen m glicherweise von Systemen deren Entwicklung noch nicht ab geschlossen ist Eine Gew hrleistung dass diese Daten auch in allgemein verf gba ren Systemen erzielt werden kann nicht gegeben werden Dar ber hinaus wurden einige Daten unter Umst nden durch Extrapolation berechnet Die tats chlichen Er gebnisse k nnen davon abweichen Benutzer dieses Dokuments sollten die entspre chenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung pr fen Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgef hrten Produkte deren ver ffentlichten Ank ndigungen oder anderen allgemein verf gbaren Quellen IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung Kompatibilit t oder anderen Merkmalen ma chen Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten Aussagen ber Pl ne und Absichten von IBM unterliegen nderungen oder k n nen zur ckgenommen werden und repr sentieren nur die Ziele von IBM Alle von IBM angegebenen Preise sind empfohlene Richtpreise und k nnen jeder zeit ohne weitere Mitteilung ge ndert werden H ndlerpreise k nnen unter Um st nden von den hier genannten Preisen abweichen Diese Ver ffentlichung enth lt Beispiele f r Daten und Berichte des allt glichen Gesch ftsablaufs Sie sollen nur die Funktionen des Lize
224. er Ansicht als Prozessablaufdiagramm werden die Aufgaben wie folgt in ei nem Netzdiagramm dargestellt Jede Aufgabe wird als Feld mit der Aufgabennummer und einer ID angezeigt Aufgaben mit Abh ngigkeiten sind mit allen Aufgaben verbunden von denen sie abh ngig sind Sequenzielle Aufgaben werden auf derselben Linie angezeigt Parallele Aufgaben werden in verschiedenen Zeilen angezeigt Unabh ngige verwaiste Aufgaben werden auf separaten Linien ohne Verbindun gen angezeigt Workflowkonzepte In Workflows werden die Aufgaben Genehmigungsaufgaben Phasen und Meilen steine f r jedes Projekt organisiert In Workflows wird die Zeit die f r jeden Teil des Projekts aufgewendet wird und die Anzahl der Personen die dem Projekt zu gewiesen sind gemessen Aufgaben Aufgaben sind Schritte im Workflow die ein Benutzer ausf hrt Die Aufgabe ist erst dann abgeschlossen wenn die Aktion abgeschlossen ist Formularaufgaben Formularaufgaben sind Schritte im Workflow in denen ein Benutzer ein bestimm tes Formular abschlie en muss Wenn der Benutzer das Formular abgeschlossen hat ist die Aufgabe abgeschlossen Bei jeder Formularaufgabe muss der Benutzer ein bestimmtes Formular auf einer benutzerdefinierten Registerkarte in der Vorlage abschlie en Wenn die Benutzer mehrere Formulare abschlie en m ssen m ssen Sie mehrere Formularaufgaben verwenden F r benutzerdefinierte Formulare auf der Registerkarte bersich
225. er Bericht kann nur ausgef hrt werden wenn Ihr Vorlagenadministrator die benutzerdefinierten Beispielattribute imple mentiert hat F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erfor derlich Projektaufgaben Zeigt alle Aufgaben sowie deren Status f r das angegebene Projekt an Anzahl der Zeigt Aufgaben an die ausgew hlten Benutzern zugewiesen sind Der Ressourcenauf Bericht gibt Aufgaben f r jedes Projekt aus das in den angegebenen gaben Datumsbereich f llt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 47 Standardberichte Seite Startseite Analyse Forts Bericht Beschreibung bersicht der Zeigt in einer Ansicht die Prozents tze der Ressourcenverwendung Ressourcenver nach Benutzern an W hlen Sie Start und Enddatum um einen wendung Datumsbereich f r den Bericht festzulegen System Zeigt eine Aufgliederung der Programme nach Status und Vorlagentyp programme an Systemprojekte Zeigt eine Aufgliederung der Projekte nach Status und Vorlagentyp an Systembenutzer Zeigt Einzelheiten zu jedem IBM Marketing Operations Benutzer an Analyse von zeit gerecht vollende ten Aufgaben Zeigt alle Aufgaben an die fr her als geplant oder zu sp t vollendet wurden Die Enddaten der Aufgaben m ssen dabei zwischen den Para metern f r das ausgew hlte Start und Enddatum liegen Der Bericht ist nach Aufgabennamen strukturiert Wurde eine Aufgabe fr her als geplant beendet wird die Anzahl der Ta
226. er Formularaufgabe zuzuweisen Vorgehensweise 1 Legen Sie fest welche Abh ngigkeitsoption die neue Aufgabe oder Phase ver wenden soll Klicken Sie auf In einer Reihe C und w hlen Sie Keine Ab h ngigkeiten In einer Reihe oder Parallel aus Ihre Auswahl bleibt so lange g ltig bis Sie sie ndern 2 Klicken Sie im Workflowarbeitsblatt auf den Namen der Phase oder Aufgabe die die neue Rolle befolgen soll 3 Klicken Sie auf Zeile hinzuf gen F gt und w hlen Sie Formularaufgabe aus 4 W hlen Sie im Popup Fenster ein Formular aus und klicken Sie auf Ok Anmerkung Sie k nnen nur ein Formular f r jede Formularaufgabe ausw h len Diese Liste wird durch Ihren Administrator in der Projektvorlage gef llt N chste Schritte Wenn Sie Formularaufgaben zum Workflow hinzugef gt haben k nnen Sie Geneh migungsaufgaben konfigurieren um die abgeschlossenen Formulare zur Genehmi gung zu senden Hinzuf gen von Zeilen zum Workflowarbeitsblatt F gen Sie Zeilen zum Workflowarbeitsblatt hinzu wenn Sie weitere Aufgaben For mularaufgaben Genehmigungen und Phasen hinzuf gen m chten Informationen zu diesem Vorgang Bevor Sie dem Workflowarbeitsblatt eine Zeile hinzuf gen k nnen m ssen Sie den Workflow im Bearbeitungsmodus ffnen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Symbolleiste im Bearbeitungsmodus auf Seite 85 Vorgehensweise 1 Legen Sie fest welche Abh ngigkeitsoption die neue Aufgabe od
227. er Phase ver wenden soll Klicken Sie auf In einer Reihe und w hlen Sie Keine Ab h ngigkeiten In einer Reihe oder Parallel aus Ihre Auswahl bleibt so lange g ltig bis Sie sie ndern 2 Klicken Sie im Workflowarbeitsblatt auf den Namen der Phase oder Aufgabe die die neue Rolle befolgen soll 3 F gen Sie die Phase Genehmigung Aufgabe oder Formularaufgabe hinzu in dem Sie auf Zeile hinzuf gen F klicken und Aufgabe Formularaufgabe Genehmigung oder Phase ausw hlen Marketing Operations f gt dem Arbeitsblatt die neue Rolle hinzu Phasen wer den mit einem schattierten Hintergrund angezeigt Aufgaben und Genehmigun gen mit unterschiedlichen Symbolen Kapitel 6 Workflows 89 90 4 Optional ndern Sie die Abh ngigkeit die das System der Zeile zuweist Die Anzahl der Aufgaben von denen eine Aufgabe oder Phase abh ngig ist wird in Klammern hinter dem Namen angezeigt Wenn ein Datum f r eine Aufgabe ge ndert wird ndert das System die Daten f r alle abh ngigen Aufgaben Beispiel Angenommen Sie f gen eine Aufgabe mit dem Namen 2 5 Entwurf an Anbieter senden 2 4 hinzu Damit diese Aufgabe von Aufgabe 1 3 anstatt von Aufgabe 2 4 abh ngt ndern Sie den Aufgabennamen in 2 5 Entwurf an Anbieter senden 1 3 Damit diese Aufgabe sowohl von Aufgabe 1 3 als auch von Aufgabe 2 4 abh ngt trennen Sie die Aufgabennummern durch Kommas Andern Sie den Aufgabennamen in 2 5 Deliver draft to vendor 1 3 2 4 W
228. er ersten Spalte in der Arbeitsblattansicht des Workflows ndern und diese Einstellungen f r die gesamte Sitzung speichern Das bedeutet die nderungen bleiben erhalten wenn Sie zu anderen Seiten navigieren und an schlie end zu dieser Registerkarte zur ckkehren Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Workflow des Projekts 2 Verwenden Sie das Steuerelement f r die Spaltenbreite um die Breite der ers ten Spalte auf den von Ihnen bevorzugten Wert einzustellen 3 Klicken Sie oben rechts im Fenster auf den Link Layout 4 F hren Sie im Dialogfeld Layout der Workflow Registerkarte f r das Projekt die folgenden Schritte aus a W hlen Sie im Bereich Breite der ersten Spalte das Optionsfeld Letzte Ein stellung speichern aus b Aktivieren Sie unten im Dialogfeld das Kontrollk stchen Diese als Standar deinstellungen f r die Workflow Registerkarte des Projekts festlegen 5 Klicken Sie auf Anwenden und schlie en um Ihre nderungen zu speichern und das Dialogfeld zu schlie en Ergebnisse Die Breite der ersten Spalte ist jetzt f r den Rest Ihrer Sitzung f r dieses Projekt festgelegt Es spielt im restlichen Verlauf der Sitzung keine Rolle zu welchen Sei ten Sie navigieren Wenn Sie wieder zu dieser Workflow Registerkarte zur ckkeh ren bleibt die Breite der ersten Spalte so wie Sie sie festgelegt haben 76 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ansicht Prozessablaufdiagramm Bei d
229. erden Wenn Sie versuchen den Workflow ohne Eingabe beider Werte zu spei chern wird eine Fehlernachricht angezeigt Au erdem pr ft das Sys tem ob das Enddatum nach dem Startdatum liegt Kommentare f r Revisionsproto koll Geben Sie Kommentare ein die in den Revisionsverlauf des Projekts und in s mtliche Benachrichtigungen aufgenommen werden sollen die in Verbindung mit der Aufgabe gesendet werden Workflow Hin weise Geben Sie Anmerkungen ein die zusammen mit der Aufgabe im Arbeitsblattansichtsmodus oder Arbeitsblattbearbeitungsmodus ange zeigt werden sollen Registerkarte Anh nge einer Aufgabe Die Registerkarte Anh nge enth lt die folgenden Felder Anmerkung Anh nge kann nur der Besitzer einer Aufgabe hinzuf gen Sie k n nen Mitgliederrollen und Mitglieder f r Arbeiten im Bearbeitungsmodus angeben Kapitel 6 Workflows 71 72 Tabelle 12 Felder auf der Registerkarte Anh nge Element Beschreibung Anh nge Am Seitenanfang werden die aktuellen Aufgabenanh nge aufgef hrt Zu jedem Anhang werden folgende Informationen angezeigt e Der Name des Anhangs bei dem es sich um einen Link zum An hang handelt e Dateityp und Dateigr e e Eine Beschreibung einschlie lich Datum und Uhrzeit zu der der Anhang hinzugef gt wurde der Name der Person die ihn hinzuge f gt hat und vorhandene Kommentare e Links zum Entfernen von Anh ngen oder zum Senden des Anhangs
230. erden der Datei von den Teammitgliedern weitere Kommentare hinzugef gt Wenn Sie die urspr ngliche Datei ohne Markups anzeigen m chten klicken Sie auf den Link mit dem Namen des angeh ngten Elements statt auf Markups anzeigen hinzuf gen Verwenden von Adobe Acrobat Markups in IBM Marketing Operations Adobe Acrobat Markups sind eine M glichkeit Anh nge zu kommentieren Kapitel 7 Genehmigungen 133 134 Um Adobe Acrobat Markups effizient verwenden zu k nnen m ssen Sie oder der IBM Marketing Operations Administrator die folgenden Konfigurationen ausf h ren Wenn Sie mit einem Microsoft Windows Betriebssystem arbeiten muss die ange passte Datei UMO_Markup_Collaboration js im JavaScripts Unterverzeichnis Ihres Adobe Acrobat Installationsverzeichnisses gespeichert werden Wenn Sie Kom mentare von anderen Genehmigern nicht anzeigen k nnen liegt es wahrschein lich daran dass diese Datei fehlt Wenn Sie Internet Explorer verwenden um auf IBM Marketing Operations zuzu greifen m ssen Sie die Internet Explorer Einstellungen so festlegen dass PDF Dateien im Browser angezeigt werden e Wenn Sie den Safari Browser auf einem Macintosh verwenden sind zus tzliche Konfigurationsschritte erforderlich um auf IBM Marketing Operations zuzugrei fen Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verwenden der Adobe Mar kups auf dem Apple Macintosh Anmerkung IBM unterst tzt nicht die Option Speichern und offline
231. erheitsberechtigungen von der dem Objekt zuge ordneten Sicherheitsrichtlinie ab IBM Marketing Operations Objekte umfassen die folgenden Zugriffsebenen Tabelle 32 Objektzugriffsebenen Zugriffsebene Beschreibung Besitzer Alle Objekttypen haben Besitzer in der Regel die Person von der das Objekt erstellt wurde Besitzer k nnen blicherweise jede mit einem Objekt verkn pfte Funktion ausf hren also beispielsweise Mitglieder zum Team hinzuf gen oder die Eigenschaften des Objekts bearbeiten Teilnehmer Kann das Objekt blicherweise anzeigen jedoch nicht bearbeiten Wenn Projekte mithilfe des Assistenten erstellt werden sind alle dem Projekt hinzugef gten Mitglieder automatisch Teilnehmer Anforderer nur Kann das Projekt blicherweise anzeigen jedoch nicht bearbeiten Projekte Wenn Sie ein Projekt aus einer Anfrage erstellen wird der Besitzer der Anfrage zum Anforderer des Projekts Empf nger nur Kann eine Anfrage annehmen oder zur ckgeben Ein Anforderer ber Anfragen mittelt eine Anfrage an den Empf nger der dann entscheidet was da mit geschehen soll Genehmiger nur Kann ihm zugewiesene Antr ge genehmigen ablehnen oder nderun Genehmigungen gen vorschlagen Es kann vorkommen dass ein Projektbesitzer die Zugriffsebene eines oder mehre rer Mitglieder ndern muss Nachdem den Personen Rollen zugewiesen wurden Kapitel 8 Personen und Teams 151 gibt es beispielsw
232. ersten Objekt aus nach unten Dies bedeutet dass Sie einen Plan ffnen und die geplanten Werte der Metriken f r alle untergeordneten Programme angeben Anschlie end ffnen Sie ein Programm und f gen die geplanten Werte f r die Metriken aller untergeordne ten Projekte hinzu Eingeben geplanter Werte f r Metriken die aufsummiert wer den Vorgehensweise 1 ffnen Sie einen Plan oder ein Programm mit untergeordneten Programmen oder Projekten die Rollup Metriken enthalten 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Verfolgung Ai 3 Klicken Sie auf das Symbol Geplante Rollups Symbol gt Die Seite Geplante Rollup Werte bearbeiten wird angezeigt 214 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 4 Geben Sie die geplanten Werte f r die Metriken ein 5 Klicken Sie auf Speichern und beenden Ergebnisse Die eingegebenen Werte werden auf der Registerkarte Verfolgung in der Spalte Ge plant der Tabelle Programmmetriken oder Projektmetriken angezeigt Ansichten der Rollup Metriken F r Rollup Metriken stehen die folgenden Ansichten zur Verf gung Tabelle 46 Ansichten der Rollup Metriken Ansichtsmodus Beschreibung bergeordnete Auswertung Zeigt eine Ansicht aller zusammengefassten Metrikdimensionen an Die bergeordnete Auswertung ist die Standardansicht Aufschl sselung von Geplant Zeigt Details zu den geplanten Werten f r Rollup Metriken an Aufschl sselung von Geplant und Ro
233. erungen speichern 4 F gen Sie bei Bedarf Genehmigungselemente aus der Assetbibliothek von Marketing Operations hinzu a W hlen Sie Von der Assetbibliothek im Men Element zum Genehmigen hinzuf gen aus b Klicken Sie auf Durchsuchen um die Assetbibliothek in einem neuen Fenster zu ffnen c Navigieren Sie zum gew nschten Asset Klicken Sie auf Asset akzeptieren im rechten Fensterbereich um das Asset auszuw hlen und zum Fenster Element e zum Genehmigen hinzuf gen zur ckzukehren 5 F gen Sie bei Bedarf URLs zum Genehmigungsprozess hinzu a W hlen Sie URL im Men Element zum Genehmigen hinzuf gen aus b Geben Sie die URL und etwaige Kommentare ein 6 F gen Sie bei Bedarf Marketingobjekte zu den Genehmigungselementen hin zu a W hlen Sie Marketingobjekt im Men aus Suchen Sie im neuen Fenster nach Marketingobjekten b Klicken Sie auf Durchsuchen ein neues Fenster wird ge ffnet c W hlen Sie ein Asset aus und klicken auf Akzeptieren und schlie en um zum Fenster Element e zum Genehmigen hinzuf gen zur ckzukehren 7 Wenn Sie Genehmigungselemente zu einer Workflowgenehmigung hinzuf gen dann f gen Sie den Genehmigungselementen die erforderlichen Formula re hinzu a W hlen Sie Marketing Operations Formular im Men aus Es wird ein neues Men angezeigt das die Formulare enth lt die der Vorlage zuge ordnet sind Dieses Men enth lt nur Formulare die Ihr Administrator der Vorlage zugeord
234. ervers der Liste der zugelassenen IP Adressen des Relais hinzu Hinzuf gen von Kommentaren zu Alerts 246 Bei vielen Ereignissen versendet das System Alerts basierend auf den vom Benut zer durchgef hrten Aktionen Wenn beispielsweise ein Projektbesitzer ein Projekt startet sendet das System Alerts an die Projektmitglieder In diesem Fall kann der Projektbesitzer Kommentare hinzuf gen bevor das System die Alerts sendet Das System bietet ein Dialogfeld mit dem Alerttext Der Benutzer kann zus tzliche Kommentare zum Alert hinzuf gen Nachdem der Benutzer das Dialogfeld geschlossen hat sendet das System den Alert einschlie lich der Kom mentare IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Bei den folgenden Ereignissen k nnen Benutzer Kommentare hinzuf gen bevor das System den Alert sendet Tabelle 62 Sie k nnen den Alerts f r diese Ereignisse Kommentare hinzuf gen Objekt Ereignisse Projektanfrage Eine Projektanfrage wird bermittelt Eine Projektanfrage wird akzeptiert e Eine Projektanfrage wird zur ckgegeben e Eine Projektanfrage wird storniert Projekt e Ein Projekt wird gestartet e Ein Projekt wird in die Warteschleife gestellt e Ein Projekt wird erneut gestartet e Ein Projekt wird abgeschlossen e Ein Projekt wird storniert e Ein Projekt erh lt den Status Nicht gestartet Programm Ein Programm wird gestartet e Ein Programm wird in die Warteschleife gestellt e
235. ess Fort aufgef hrten Genehmigungsprozess an Der Fortschritt ist die Anzahl schritt der Genehmigungen die von der insgesamt erwarteten Anzahl von Genehmigungen bereits erteilt wurden Zu genehmigende Zeigt eine Liste der zu genehmigenden Elemente an Elemente Genehmiger Zeigt eine Liste der Genehmiger an Bei einem erforderlichen Genehmiger wird neben dem Namen des Genehmigers Erforderlich angezeigt Verkn pfte Auf Zeigt die Aufgabennummer und den Namen der Workflowaufgabe an gabe die mit der Genehmigung verkn pft ist Status Zeigt den Status der Genehmigung an e Wird ausgef hrt Weist auf einen aktiven Genehmigungsprozess hin e In der Warteschleife Weist auf einen tempor r angehaltenen Genehmigungsprozess hin Beendet Weist auf einen abgeschlossenen Genehmigungsprozess hin e Nicht gestartet Weist auf einen Genehmigungsprozess hin der noch nicht zur Pr fung bergeben wurde Ausf hren des Berichts Budgetzusammenfassung nach Quartal Informationen zu diesem Vorgang Der Bericht Budgetzusammenfassung nach Quartal zeigt Budgetinformationen nach Quartal f r das ausgew hlte Projekt oder Programm oder den ausgew hlten Plan und das ausgew hlte Gesch ftsjahr an Bei Programmen und Pl nen werden Daten von beteiligten Projekten und Programmen zusammengefasst F r diesen Be richt ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Kapitel 17 Berichte 229 230 Vorgehensweise 1 W
236. eteil nahmen beziehen Projekte Ein Projekt stellt alle Informationen dar die sich auf das Entwickeln und Durch f hren einer oder mehrerer zusammenh ngender Marketingliefergegenst nde oder initiativen beziehen Zu diesen Informationen k nnen eine Checkliste oder ein Zeitplan f r Aufgaben geh ren die von am Projekt beteiligten Personen durchge f hrt werden m ssen damit der Liefergegenstand f r das Projekt vorbereitet und produziert werden kann Sie k nnen zum Beispiel ein Projekt mit der Bezeichnung Monatliche Messe ver wenden um alle Informationen zu sammeln die Ihr Unternehmen f r die monatli che Teilnahme an einer Messe ben tigt Diese Informationen k nnen Folgendes umfassen Angaben dazu wer die Messe besucht welche Ausr stung am Stand be n tigt wird Demoversionen des zu pr sentierenden Produkts an Kunden auszuge bendes Marketingmaterial die Kosten f r Promotionsmaterial sowie weitere mit der Messe in Zusammenhang stehende Informationen Anmerkung Projekte k nnen Subprojekte haben Ein Subprojekt weist die glei chen Merkmale wie ein Projekt auf Ein Subprojekt ist mit einem bergeordneten Projekt verkn pft Jedes Projekt das auf diese Weise verkn pft ist wird als Sub projekt bezeichnet Projektstruktur Ein Projekt umfasst einen Workflow Budgetinformationen Metriken digitale As sets Genehmigungen und benutzerdefinierte sowie Standardinformationen Nat r lich sind nicht f r jedes Projekt a
237. eting Operations Workflow Der Workflow f r Marketing Operations enth lt das Erstellen und Verwalten von Marketingobjekten wie z B Pl nen Programmen und Projekten Vorbereitende Schritte Bevor Sie mit IBM Marketing Operations arbeiten k nnen muss Ihr Administrator Marketing Operations installieren und einrichten Wenn Sie Probleme haben wen den Sie sich an Ihren Administrator Informationen zu diesem Vorgang Die folgenden Schritte beschreiben einige der Hauptaufgaben die Benutzer in Mar keting Operations ausf hren k nnen Vorgehensweise 1 Erstellen Sie Pl ne die Programme enthalten 2 Erstellen Sie Programme die Projekte enthalten 3 Erstellen Sie weitere Projekte fordern Sie ein Projekt an akzeptieren Sie eine Anfrage starten Sie ein Projekt oder zeigen Sie Projekte an 4 Arbeiten Sie mit Projekten indem Sie Workflows einrichten Aufgaben anzeigen und ndern sowie die Projekte drucken kopieren und l schen 5 Arbeiten Sie mit Assets indem Sie Assets hinzuf gen bearbeiten und ihren Sta tus ndern Sie k nnen auch Ordner hinzuf gen 6 Arbeiten Sie mit Genehmigungen z B F gen Sie einen Genehmigungsprozess hinzu bergeben Sie ihn zur Pr fung brechen Sie die Pr fung ab ndern dru cken oder l schen Sie den Prozess verschieben Sie die Genehmigung in die Warteschleife antworten Sie darauf und versehen Sie Genehmigungselemente mit Kommentaren 4 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuc
238. etingobjekte Digitales Bestandsmanagement Marketingobjekte Als Marketingobjekt bezeichnet man jedes Arbeitsprodukt das von einem Team entwickelt und im Zuge seiner Marketingaktivit ten wiederverwendet wird Ein Marketingobjekt kann ein physisches Element beispielsweise ein Brief eine Kredit IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch karte oder Bannerwerbung oder eine Gesch ftskomponente beispielsweise ein Kreditkartenangebot eine Zielsegmentdefinition oder eine Bonusprogrammdefiniti on sein Sie k nnen neue Marketingobjekte erstellen wenn Sie dazu entsprechend berech tigt sind Nachdem Sie ein Marketingobjekt erstellt haben k nnen Sie es jederzeit starten Durch das Starten wird das Marketingobjekt aktiv Sie definieren und verwalten Marketingobjekte die alle wiederverwendbaren Arbeitsprodukte darstellen Sie k nnen grundlegende Aufgaben f r Marketingobjekte durchf hren erstellen bearbeiten Status ndern kopieren verkn pfen und l schen Sie geben alle Attribute ein die ein bestimmtes Marketingobjekt definieren bei spielsweise Name Besitzer Status Beschreibung usw und verwalten diese At tribute Sie k nnen Gesch ftsprozesse z B Projekte definieren und verwalten die Mar ketingobjekte erstellen ndern oder zur ckziehen Sie k nnen robuste Projekte konstruieren die mehrere Marketingaktivit ten defi nieren indem Sie jede separate Marketingaktivit t aus bestehenden M
239. ets auf die gleiche Weise Marketing Operations stellt eine erweiterte Suchseite f r Assets und einen anderen Typ f r alle anderen Objekte zur Verf gung die eine erweiterte Suchfunk tionalit t enthalten Berechtigungserw gungen Wenn Sie nach einem Objekt suchen f hrt IBM Marketing Operations die Suche stets f r alle Objekte durch die der Benutzer laut seinen Sicherheitsberechtigungen anzeigen darf z B alle Projekte Diese umfassende Suche wird auch dann durch gef hrt wenn Sie die Suche von einer gefilterten Ansicht aus einleiten wie z B ber die Ansicht Aktive Projekte oder ber eine gespeicherte Suche Wenn Sie beispielsweise keinen Zugriff auf die Registerkarte Workflow einer Pro jektvorlage haben werden Aufgaben aus dem Projekt das aus dieser Vorlage er stellt wurde nicht bei der Suche nach allen Aufgaben angezeigt selbst wenn Sie Mitglied des Projekts Besitzer Teilnehmer Anforderer sind Wenn Ihnen jedoch mindestens eine Aufgabe aus diesem Projekt zugewiesen ist werden diese Projekte unabh ngig von Ihren Zugriffsberechtigungen angezeigt Copyright IBM Corp 2002 2014 237 Suchen in Rastern Bei der erweiterten Suche sind Rasterattribute in der Liste der verf gbaren Attribu te enthalten die einem Suchlauf nach allen aktivierten Projektvorlagen hinzugef gt werden k nnen Es ist dabei ohne Bedeutung ob Projekte oder Marketingobjekte bereits mit diesen Vorlagen erstellt wurden Nehmen Sie bei
240. ew hlt werden beispielsweise Genehmiger f r rechtliche Belange und Genehmiger f r fachliche Belange Vorgehensweise 1 Erstellen oder ffnen Sie einen Genehmigungsprozess 2 Klicken Sie im Abschnitt Genehmiger auf den Link Genehmiger hinzuf gen 3 Im Fenster Mitgliederzugriffsebenen ausw hlen sind Genehmiger nach Rollen in Ordner zusammengefasst Erweitern Sie den entsprechenden Ordner w hlen Sie den Genehmiger aus und klicken auf gt gt um die Person zur Spalte Ausge w hlte Pr fer hinzuzuf gen Wenn Sie beim Klicken die Steuerungstaste ge dr ckt halten k nnen Sie mehrere Genehmiger gleichzeitig hinzuf gen Wenn Sie mit der Auswahl der Genehmiger fertig sind klicken Sie auf Speichern 4 Klicken Sie auf die Uhr um die Dauer der Pr fung f r jeden Genehmiger anzugeben Die Standarddauer ist ein Tag 5 Geben Sie die Position jedes Genehmigers in der Reihenfolge an Geben Sie f r jeden Genehmiger einen ganzzahligen Wert im Feld an IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Die Standardreihenfolge entspricht der Reihenfolge in der Sie Genehmiger zum Genehmigungsprozess hinzuf gen Mit der Folgenummer geben Sie an in welcher Reihenfolge die Genehmiger agieren und ob bestimmte Genehmiger parallel oder der Reihe nach arbei ten e Wenn eine Nummer mehreren Genehmigern zugewiesen wird heift das die se Genehmiger arbeiten parallel und k nnen die Genehmigung gleichzeitig bearbeiten Wenn ein
241. ezeigt und diese Wochen sind zu Monaten gruppiert Gesch ftsjahr Es wird ein Gesch ftsjahr angezeigt F r den Startmonat gilt der Wert f r die Konfigurationseinstellung firstMonthInFiscalYear F r jeden Mo nat wird eine Spalte angezeigt und die Monate sind zu Quartalen gruppiert Kalenderjahr Dient zum Anzeigen eines Kalenderjahrs beginnt im Januar und endet im Dezember F r jeden Monat wird eine Spalte angezeigt und die Mo nate sind zu Quartalen gruppiert IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Anmerkung Alle arbeitsfreien Tage sind durch ein graues X in der jeweiligen Spalte gekennzeichnet Dar ber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tags z B Tag der Arbeit angezeigt wenn Sie mit dem Cursor darauf zeigen Diese Funktion ist nicht verf gbar wenn der Zeitrahmen Quartal Gesch ftsjahr oder Kalenderjahr ist Anzeigen der Text oder grafischen Kalenderansicht In diesen Kalenderansichten werden die Daten f r einen ausgew hlten Monat an gezeigt Es wird ein Raster angezeigt das eine Spalte f r jeden Tag der Woche ent h lt F nf Spalten stehen f r die Arbeitstage sieben Spalten wenn Sie sich f r die Ansicht von Wochenendtagen entschieden haben Sie legen diese Option auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen fest Die Seite enth lt f nf oder sechs Zeilen die jeweils eine Woche darstellen Die Ansicht enth lt eine Zelle f r jeden Tag des ausgew hlten Monats In jeder Zelle werden
242. f Basis der Daten f r eine Aufgabe an Liegt das Enddatum f r eine Aufgabe hinter dem angestrebten Enddatum enth lt diese Spalte einen von zwei Werten e Versp tet Wenn der Status Wird ausgef hrt oder Beendet lautet und Prognose f r Startdatum nach Geplantes Startdatum liegt e berf llig Wenn der Status Wird ausgef hrt oder Beendet lautet und Prognose f r Enddatum nach Geplantes Enddatum liegt F r alle anderen Aufgaben ist dieses Feld leer Ausf hren des Berichts Ausgaben bersicht f r Anbieter Informationen zu diesem Vorgang Im Bericht Ausgaben bersicht f r Anbieter werden die insgesamt fakturierten Ausgaben f r angegebene Anbieter in einem angegebenen Datumsbereich ange zeigt Dazu geh ren auch Aufschl sselungen bezahlter genehmigter und empfan gener Ausgaben F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Ausgaben bersicht f r Anbieter Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 Geben Sie Filter f r folgende Elemente an Anbieter Rechnungsdatumsbereich Standardwert ist das aktuelle Datum Beide Filter sind erforderlich 4 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ergebnisse Der Bericht ist eine bersicht der Rechnungen pro Anbieter mit drei Spalten D
243. fenden Programms Dieser Link ist hilf reich da die Registerkarte mit dem Budget des Programms eine Aufgliederung der Ausgaben der untergeordneten Projekte in der entsprechenden Projektkostentabelle enth lt Anmerkung Dieser Abschnitt bezieht sich insbesondere auf die Programmkosten tabelle auf der Registerkarte Budget eines Plans Die Registerkarten mit dem Budget von Programmen und Projekten enthalten auch eine Kostentabelle in der die Ausgaben f r die jeweiligen untergeordneten Objekte mit demselben Layout und denselben Informationen dargestellt sind Registerkarte Programmbudget Die Registerkarte Programmbudget hnelt der Registerkarte Planbudget liegt jedoch eine Ebene tiefer in der Hierarchie aus Plan Programm und Projekt W h rend die Registerkarte Planbudget in Informationen ber die verkn pften Pro gramme untergliedert ist ist die Registerkarte Programmbudget in Informationen ber verkn pfte Projekte untergliedert Au erdem enth lt die Registerkarte Pro grammbudget zus tzliche Informationen ber die Positionen des Programms 192 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Nach den bergeordneten Budgetelementen enth lt die Registerkarte Programm budget von oben nach unten die folgenden Tabellen Die Programmbudget bersicht zeigt eine Ansicht ber das gesamte Budget Die Tabelle Projektkosten bersicht zeigt Zuweisungen zu untergeordneten Pro jekten Die Tabelle Elementdet
244. fgaben zu planen Tabelle 15 Optionen zum Planen von Aufgaben Markierung Verhalten Werkt Gesch ft Arbeitsfreie Zeit und Wochenenden sind von der Aufgabenplanung ausgenommen Anmerkung Diese Option ist die Standardeinstellung f r alle Auf gaben W Ende Wochenen F r die Aufgabe werden Wochenenden ber cksichtigt systemweite den arbeitsfreie Zeiten jedoch nicht FT Freie Tage Wochenenden sind von der Aufgabenplanung ausgenommen in der sonstigen arbeitsfreien Zeit muss jedoch gearbeitet werden Kapitel 6 Workflows 83 Tabelle 15 Optionen zum Planen von Aufgaben Forts Markierung Verhalten Alle Alle Kalenderta F r die Aufgabe werden alle Tage ber cksichtigt ge Anmerkung Die Spalte Planen bis dient der Planung und Ausrichtung Sie soll ten sie nicht mehr ndern nachdem tats chliche Daten und Zeiten f r Aufgaben erfasst wurden Hierdurch k nnten die tats chlichen Daten und Uhrzeiten ber schrieben werden Bearbeiten von Workflowarbeitsbl ttern 84 Wenn Sie ein Projekt erstellen werden Informationen von einem Assistenten er fasst der auf der von Ihnen ausgew hlten Vorlage basiert Wenn Sie die Assisten tenseiten ausf llen k nnen Sie den Standardworkflow anpassen den die Projekt vorlage bereitstellt Informationen zu diesem Vorgang Neben Projektvorlagen die Workflowaufgaben und werte enthalten k nnen kann Ihre Installation auc
245. fnen mit Acrobat 6 0 Professional aus Wenn PDF Dateien immer in einem Acrobat Bildschirm ge ffnet werden sollen geben Sie in Terminal folgenden Befehl ein gt defaults write com apple Safari WebKitOmitPDFSupport bool YES Systemeigene IBM Marketing Operations Markups Verwenden Sie systemeigene IBM Marketing Operations Markups um Anh nge zu kommentieren Das systemeigene Markup Tool von IBM Marketing Operations verwendet folgen de Symbole und Steuerelemente Alle Symbole verf gen ber Hilfetexte bei Ber h rung mit dem Mauscursor Anmerkung Falls ein anderer Benutzer ein Dokument gleichzeitig mit Ihnen kom mentiert aktualisieren Sie die Browser Seite um dessen Kommentare anzuzeigen Men leiste Diese Tabelle beschreibt die Elemente in der Men leiste Tabelle 24 Symbole und Steuerelemente f r die IBM Markup Tools Symbol Beschreibung 254 Klicken Sie auf Notiz hinzuf gen und ziehen Sie an die gew nschte Stelle auf der Seite um Feedback bereitzustellen Nach dem Speichern kann eine Notiz nicht mehr verschoben werden Jede Notiz befindet sich an einer bestimmten Position die f r den Kon text des Feedbacks und Antworten darauf wichtig ist Sie k nnen eine Datei an eine Notiz anh ngen Verwenden Sie die Aktions Links in der Notiz um die Notiz zu beant worten zu aktualisieren oder zu l schen Klicken Sie auf Kritzeln hinzuf gen und ziehen Sie um formlos auf F4 der Seite etwas zu kritz
246. fra ge entweder erneut bergeben oder abbrechen Kopieren von Projekten und Anfragen 58 Wenn Sie ein Projekt oder eine Anfrage erstellen m chten die einem bestehenden Projekt bzw einer bestehenden Anfrage hnelt k nnen Sie das bestehende Projekt oder die bestehende Anfrage kopieren Beim Erstellen der Kopie spielt der Status des Projekts oder der Anfrage keine Rolle d h Sie k nnen die Kopie vor oder nach dem bergeben einer Anfrage erstellen Anschlie end k nnen Sie das kopier te Projekt oder die kopierte Anfrage nach Bedarf bearbeiten IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Informationen zu diesem Vorgang Um ein Projekt kopieren zu k nnen m ssen Sie ber die entsprechende Sicher heitsberechtigung verf gen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des zu kopierenden Projekts oder der zu kopierenden Anfrage 2 Klicken Sie auf Kopieren Das Dialogfeld Kopieren nach wird ge ffnet 3 W hlen Sie entweder das kopierte Projekt oder die Projektvorlage als Quelle der Metriken aus die im neuen Projekt verwendet werden sollen Die Metriken in der Projektinstanz die Sie kopieren k nnen aus der Vorlage angepasst wer den 4 Wenn das Projekt das Sie kopieren mit einem bergeordneten Programm oder Projekt verkn pft ist m ssen Sie angeben ob derselbe Beziehungslink auch f r das neue Projekt gelten soll e W hlen Sie bergeordnetes Programm Link kopieren aus um den Lin
247. g Operations Benutzerhandbuch Kapitel 10 Raster Ein Raster ist eine arbeitsblatt hnliche Darstellung von Daten Raster erm glichen es IBM Marketing Operations Benutzern alle kampagnen und projektbezogenen Daten innerhalb des Projekts zu speichern Das Durchsuchen von E Mails Dateiordnern oder anderen Computern um Infor mationen zu einer Kampagne oder einem Projekt zu finden wird durch den Ein satz von Rastern berfl ssig IBM Marketing Operations dient als Kerndatensystem und bietet unternehmensweiten Zugriff auf Daten die in Rastern gespeichert sind Jeder Marketing Operations Benutzer der Zugriff auf das Projekt hat kann das Raster anzeigen und bearbeiten wenn er ber die geeigneten Sicherheitsberechti gungen verf gt Benutzer k nnen Informationen aus konventionellen Arbeitsbl ttern in ein Raster in IBM Marketing Operations verschieben Anschlie end k nnen Marketing Mana ger die projekt und kampagnenbezogenen Informationen im Raster projekt oder kampagnenintern und bergreifend analysieren messen und Berichte erstellen Je nach Definition Ihrer Vorlagen k nnen Raster auf den Registerkarten f r Marke tingobjekte Pl ne Programme und Projekte angezeigt werden F r Kampagnen projekte gibt es eine TCS Registerkarte auf der ein besonderes Raster mit der Be zeichnung Arbeitsblatt der Zielzelle Target Cell Spreadsheet TCS angezeigt wird Sie k nnen Kampagnenprojekte nur erstellen wenn die Integration vo
248. gang Bei der Erstellung des Programms oder Projekts mithilfe des Assistenten haben Sie auf der Seite Verfolgung verschiedene Metriken eingegeben Gehen Sie folgender ma en vor um die eingegebenen Werte zu bearbeiten Falls das Programm mit einem Plan oder das Projekt mit einem Programm ver kn pft ist m ssen Sie die vorgenommenen nderungen abschlie en bevor die Daten im bergeordneten Objekt aufsummiert werden Dieses Verfahren beschreibt das Bearbeiten von Metriken f r ein Programm Das Bearbeiten von Metriken f r ein Projekt erfolgt analog Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Verfolgung des Programms dessen Metriken Sie bearbeiten m chten A 2 Klicken Sie auf das Symbol Programmmetriken S Die Seite Programmverfolgung bearbeiten wird angezeigt 3 Bearbeiten Sie die Werte die Sie ndern m chten 4 Klicken Sie auf Speichern und beenden Ergebnisse Die Registerkarte Verfolgung des Programms wird angezeigt Die aktualisierten Metriken werden in der Tabelle Programmmetriken angezeigt Eingeben geplanter Wert f r Rollup Metriken Sie k nnen Ihre Ziele und Leistungserwartungen der Marketingkampagne in IBM Marketing Operations ber cksichtigen indem Sie die geplanten Werte der Metri ken angeben f r die ein Rollup ausgef hrt wird Am Ende der Kampagne werden die geplanten Werte direkt neben den tats chlichen Werten angezeigt Das Eingeben der geplanten Werte f r Metriken erfolgt vom ob
249. ge die die Aufgabe vor dem Zeitplan beendet wurde vor einem gr nen Hintergrund dargestellt Wurde sie zu sp t beendet wird die Anzahl der Tage die sie nach dem Zeitplan beendet wurde als negati ve Zahl vor einem roten Hintergrund dargestellt Ausgaben ber sicht f r Anbieter Zeigt die insgesamt fakturierten Ausgaben f r angegebene Anbieter im angegebenen Datumsbereich an Dazu geh ren auch Aufschl sselungen bezahlter genehmigter und empfangener Ausgaben F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Ausf hren des Berichts Marketingaktivit ten Informationen zu diesem Vorgang Bei dem Bericht ber Marketingaktivit ten handelt es sich um eine Liste aller Nut zer die sich innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens bei Marketing Operations an gemeldet haben einschlie lich der Gesamtzahl an Projekten die jeder Nutzer er stellt hat Um den Bericht zu erstellen m ssen Sie das Berichtstartdatum und das Berichtenddatum eingeben Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Bericht ber Marketingaktivit ten Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 W hlen Sie Start und Enddaten f r den Bericht aus 4 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen Ergebnisse Der Bericht enth lt die folgenden Spalten Vorname Nachname E Mail Adresse Anmelde ID Anzahl der Projekte un
250. ge erstellte Projekt ebenfalls Bestandteil dieses Programms e Folgen Sie den Schritten unter Erstellen von Projekten auf Seite 50 um ein Projekt hinzuzuf gen und mit diesem Programm zu verkn pfen Wenn Sie diese Schritte abgeschlossen haben wird f r die Projektanfrage oder das Projekt die Registerkarte bersicht angezeigt Die Registerkarte Uber sicht enth lt das Feld bergeordnete Elemente und Code Dieses Feld enth lt eine Verkn pfung mit dem Programm zu dem das Projekt geh rt 4 Klicken Sie auf die Verkn pfung um das Programm zu ffnen Bl ttern Sie auf der Registerkarte bersicht f r das Programm nach unten um alle im Programm enthaltenen Projekte anzuzeigen Kapitel 4 Programme 41 Verkn pfen von vorhandenen Projekten mit Programmen 42 Verkn pfen Sie Projekte und Programme um die Arbeit hierarchisch zu organisie ren Bevor Sie ein bestehendes Projekt mit einem Programm verkn pfen k nnen m ssen Projekte in Ihrem System vorhanden sein und Sie m ssen ber die ent sprechende Berechtigung verf gen Informationen zu diesem Vorgang Nachdem Sie ein Programm erstellt haben k nnen Sie vorhandene Projekte mit dem Programm verkn pfen Wenn Sie ein Projekt mit einem Programm verkn p fen erhalten alle Teammitglieder die zum Projekt und zum Programm geh ren eine E Mail Nachricht die sie ber die Verkn pfung informiert Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht f
251. ge f r dieses Konto sowie die Restbetr ge aufgef hrt sind Ausw hlen des anzuzeigenden Gesch ftsjahres Konto bersichtstabelle Die Tabelle mit der Konten bersicht enth lt folgende Informationen Tabelle 45 Felder in der Konten bersichtstabelle Feld Beschreibung Budget Betr ge die der Kontoadministrator als Finanzmittel f r das Konto ein gegeben hat Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Konten finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch Erwartet Die Summe aller prognostizierten Werte die im Feld Erwarteter Betrag f r abgeschlossene Projekt und Programmbudgetpositionen eingege ben wurden f r die dieses Konto das Quellkonto ist wie im Budgetpositionsfeld Quellkonto angegeben Diese Summen werden f r einen bestimmten Monat in der Tabelle angegeben je nachdem wann Sie die Position abgeschlossen haben Wenn Sie zum Beispiel eine erwartete Position im Mai abgeschlossen haben wird der Betrag in der Spalte Mai der Zeile Erwartet angezeigt Verf gbar Die Differenz der Werte in den Zeilen Budget und Erwartet Copyright IBM Corp 2002 2014 211 Tabelle 45 Felder in der Konten bersichtstabelle Forts Feld Beschreibung Fix Die Summe aller fixen Werte die im Feld Fixbetrag f r abgeschlossene Projekt und Programmbudgetpositionen eingegeben wurden f r die dieses Konto das Quellkonto ist wie im Budgetpositionsfeld Quellkont
252. ge m ssen kleiner als 2 GB Gigabyte sein Die genaue Gr e h ngt vom Browser und Betriebssystem ab Copyright IBM Corp 2002 2014 21 22 Hinzuf gen von Anh ngen zu Objekten Informationen zu diesem Vorgang Benutzer k nnen jederzeit nach Bedarf Anh nge hinzuf gen Vorgehensweise i 2 Navigieren Sie zum Objekt dem Sie einen Anhang hinzuf gen m chten Klicken Sie auf die Registerkarte Anh nge Auf der Registerkarte werden alle bereits vorhandenen Anh nge f r das Objekt angezeigt G Klicken Sie auf das Symbol Hinzuf gen a um einem Objekt einen An hang hinzuzuf gen Das Fenster Anhang hinzuf gen wird angezeigt W hlen Sie in der Dropdown Liste im Feld Anhang speichern unter den Spei cherort f r den Anhang aus W hlen Sie im Feld Anhangsdatei die Option Vom Arbeitsplatz Aus der As setbibliothek oder URL aus Sie haben folgende M glichkeiten Klicken Sie auf Durchsuchen um nach einer Datei auf Ihrem Computer zu suchen Navigieren Sie im Dialogfeld zu der Datei die Sie anh ngen m ch ten und klicken Sie auf ffnen Klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen um eine Datei aus einer Assetbib liothek anzuh ngen Klicken Sie auf die Bibliothek die die Datei enth lt die Sie hinzuf gen m chten Navigieren Sie mithilfe der Strukturansicht in der linken Bildschirmh lfte zu dem Ordner und dem Asset das Sie anh ngen m chten Klicken Sie auf Asset akzeptieren wenn das Asset auf
253. gebene Kriterien wieder zu l schen Schlie en Klicken Sie auf dieses Steuerelement um das Dialogfeld zu schlie en ohne die Suche durchzuf hren Gespeicherte Suchen Sie k nnen erweiterte Suchen speichern indem Sie auf der Seite Erweiterte Suche auf Speichern unter klicken Gespeicherte Suchen sind nur f r Pl ne Programme Projekte und Marketingobjekte verf gbar Es gibt zwei Arten gespeicherter Suchen unver ffentlicht und ver ffentlicht Un ver ffentlichte gespeicherte Suchen stehen nur f r den Benutzer zur Verf gung von dem sie gespeichert wurden Ver ffentlichte gespeicherte Suchen stehen f r alle Benutzer zur Verf gung Nur ein IBM Administrator kann gespeicherte Suchen ver ffentlichen Zugriff auf gespeicherte Suchen Nachdem Sie eine Suche gespeichert haben k nnen Sie auf die Suche zugreifen und diese mit den gleichen Kriterien erneut ausf hren Sie k nnen sie aber auch l schen Sie haben zwei M glichkeiten zum Zugriff auf gespeicherte Suchen e ber das Men des Symbols Aktion auf der Listenseite des Objekts Auf der Listenseite selbst wenn Sie alle Objekte dieses Typs anzeigen und Alle Element im Men Aktion ausw hlen So stehen beispielsweise gespeicherte Suchen f r Projekte auf der Seite Projektlis te zur Verf gung wenn Sie alle Projekte und Anforderungen anzeigen Wenn Ihr System ver ffentlichte gespeicherte Suchen enth lt werden diese neben Ihren nicht ver ffe
254. gemeine Aufgaben Einige Aufgaben sind nicht f r bestimmte IBM Marketing Operations Objekte spe zifisch Beispielsweise k nnen mehrere verschiedene Typen von Objekten Anh nge enthalten Projektanh nge funktionieren auf die gleiche Weise wie Programm oder Plananh nge In diesem Abschnitt wird Folgendes beschrieben e Anh nge Status von Gesch ftsprozessen auf Seite 24 e Inaktivierte Attributwerte auf Seite 28 e Ausw hlen von Ressourcen auf Seite 30 Ausw hlen von Ressourcen auf Seite 30 Drucken von Objekten auf Seite 30 Exportieren von Daten im Microsoft Excel Format auf Seite 30 Anh nge Sie k nnen relevante Dokumente an IBM Marketing Operations Objekte wie z B Pl ne Programme und Projekte anh ngen Die Registerkarte Anh nge eines Ob jekts enth lt Links zu allen Dateien bzw URLs im Zusammenhang mit diesem Ob jekt Marketing Operations erstellt automatisch ein Piktogramm f r Dokumente Bilder PDF Dateien und Webseiten wenn diese Elemente angeh ngt oder zur Genehmi gung gesendet werden Marketing Operations unterst tzt die folgenden Dateity pen e BMP e Doc e Docx e GIF e htm e html e JPEG e JPG e pdf ppt pptx e RTF e xls Beachten Sie die folgenden Einschr nkungen e Standardm ig k nnen Sie bis zu f nf Dateien auf einmal anh ngen Diese An zahl kann konfiguriert werden und ist in Ihrem System m glicherweise anders e Anh n
255. gen ob Benutzer detaillier te oder kurze Alerts per E Mail und in Marketing Operations ber nderungen am Workflow erhalten sollen e Kurz Die Benutzer werden benachrichtigt dass nderungen am Workflow vor genommen wurden In bestimmten F llen werden das ge nderte Feld und der neue Wert angezeigt e Detailliert Die Benachrichtigung enth lt zu jeder ge nderten Aufgabe einen Ab schnitt Zu jeder nderung werden in dem Alert der alte und der neue Wert aufgef hrt Ermitteln Sie das angemessene Informationsniveau und legen Sie den Alert Detail lierte Benachrichtigung zu Workflow Anderungen fest Beachten Sie Folgendes e Wenn f r ein Projekt detaillierte Alerts an Besitzer und Teilnehmer eingerichtet wurden f hren nderungen an Workflowaufgaben dazu dass detaillierte Alerts an die Projektbesitzer und die betroffenen Aufgabenmitglieder d h bestimmte Teilnehmer die Aufgabenmitglieder sind gesendet werden In diesem Fall wer den kurze Alerts zu Workflowaufgaben wie Informationen zu zugewiesenen oder gestarteten Aufgaben nicht gesendet Wenn f r ein Projekt detaillierte Alerts ausschlie lich an Besitzer eingerichtet wurden f hren nderungen an Workflowaufgabenzeilen dazu dass nur an die Projektbesitzer detaillierte Alerts gesendet werden Betroffene Aufgabenmitglie der Projektteilnehmer erhalten kurze Alerts IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Gruppenereignisse die zu detaillierten Alerts beitr
256. gen oder bearbeiten w hlen Sie in der Liste das zuge h rige Gesch ftsjahr aus Sie k nnen f r das ausgew hlte Gesch ftsjahr Budgetin formationen bearbeiten In IBM Marketing Operations werden Budgetdaten f r Pl ne f r mehrere Jahre verwaltet Das System enth lt Budgetinformationen f r das aktuelle Gesch ftsjahr die n chsten beiden Gesch ftsjahre sowie alle vergangenen Gesch ftsjahre ab der ersten Installation von IBM Marketing Operations Copyright IBM Corp 2002 2014 33 Anzeigen von Budgetinformationen Die in der Gesamtansicht angezeigten Budgetinformationen gelten f r die komplet te Lebensdauer des Planes Die in der Detailansicht enthaltenen Budgetinformatio nen betreffen dagegen nur ein bestimmtes Gesch ftsjahr Bearbeiten von Budgetinformationen Budgetinformationen die Sie auf der Registerkarte Budget bearbeiten entspre chen dem ausgew hlten Gesch ftsjahr Sie k nnen immer nur das Budget eines Ge sch ftsjahrs bearbeiten Um die Budgetdaten eines Gesch ftsjahrs zu bearbeiten bearbeiten Sie den Wert Gesch ftsjahr auf der bersichtsseite des Plans Danach legen Sie das Gesch ftsjahr f r die zu bearbeitenden Budgetdaten fest Hinzuf gen von Pl nen 34 Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie einen Plan hinzuf gen werden Sie zum Besitzer des Plans Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Pl ne Klicken Sie auf das Symbol Plan hinzuf gen F Geben Sie einen Plannamen i
257. gisterkarte bearbeiten und Raster bearbeiten f r die Registerkarte die das Raster enth lt Um eine Zeile zu l schen ben tigen Sie die Berechtigungen Registerkarte anzei gen Registerkarte bearbeiten Rasterzeile bearbeiten und Raster l schen f r die Registerkarte die das Raster enth lt Gesperrte Daten Sie k nnen keine Zeile bearbeiten die bereits von einem anderen Benutzer bearbei tet wird Bei einem Arbeitsblatt f r Zielzellen in einem Kampagnenprojekt wird das gesamte Raster zur Bearbeitung gesperrt nicht nur einzelne Rasterzeilen Revisionsverlauf Marketing Operations verwaltet ein Pr fprotokoll f r Raster Das Pr fprotokoll enth lt die Benutzerdetails und den Zeitpunkt der Speicherung Diese Informatio nen stehen auf der Registerkarte Analyse zur Verf gung Rastersteuerelemente 166 In den folgenden Tabellen werden die Steuerelemente beschrieben die Sie bei der Arbeit mit Rastern in der Ansicht und Bearbeitungsansicht verwenden k nnen Die folgenden Funktionen stehen in beiden Modi zur Verf gung Daten werden auf Seiten angezeigt Um zu navigieren klicken Sie auf die Pfeil tasten und gelangen Sie so auf die n chste vorige erste und letzte Seite oder ge ben Sie eine Zahl in das Feld ein und dr cken Sie die Eingabetaste Die Sortierung nach Spalte nehmen Sie vor indem Sie mit der Maus auf die Spalten berschrift zeigen auf den Nach unten Pfeil klicken und die Option Auf steigend sort
258. gliedern oder berpr fern 148 Ausw hlen der Projektmitglieder Pr fer 150 Verwalten der Pr fer s 150 Bearbeiten der Zugriffsebenen eines Mitglieds lt 151 Rollen 152 Zuweisen von Aufgaben ach Rolle 152 Entfernen von Rollen 153 Hinzuf gen von Rollen 153 Zuweisen von Rollen 154 Kapitel 9 Kalender 157 Konfigurieren der Anzeigeoptionen f r den Kalen der 19 Kalenderanzeigeoptionen 157 Festlegen der Standardkalenderoptionen 159 ndern der Kalenderansicht 159 Anzeigen der Zeitachse 5 160 Zeitachsensicht des Kalenders k z 4 160 Anzeigen der Text oder grafischen Kalenderan sicht 161 Monatskalender 161 Farbcodierung im Blender 161 Horizontale Balken im Kalender s e a 162 Kurze und detaillierte Ansicht von Aufgaben 162 Ver ffentlichen des Kalenders 163 Kapitel 10 Raster 165 Bearbeiten von Rasterdaten 165 Rastersteuerelemente 166 Importieren von Rasterdaten 2 168 Exportieren von Rasterdaten 168 Senden schreibgesch tzter Rasterd teni an eine URL 169 Gruppieren schreibgesch tzter Rasterdaten a a a L69 Kapitel 11 Bee 171 Objekttyp Angebot eo dop a 172 Erstellen von Marketingobjekten u 172 Bericht ber Querverweise des Marketingobjekts 173 nderungs und Verweisbeziehungen 173 Ausw hlen von Marketingobjekten 173 L schen von Marketingobjekten 174 Hinzuf gen eines Market
259. gnose mit Budgetinformationen an Die Daten f r die einzelnen Kategorien wer den in getrennten Zeilen angezeigt Die erste Zeile enth lt bersichtdaten f r alle Kostenkategorien Anbieter Zeigt die tats chlichen Ausgaben pro Anbieter an Es gibt eine Zeile pro Anbieter und in der ersten Zeile werden bersichtsdaten aufge f hrt Ausf hren des Berichts Dem Team zugewiesene Aufgabe oder Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe Vorbereitende Schritte Sie k nnen die Genehmigungen Projekte Projektanfragen und Aufgaben die mit einem Team verkn pft sind f r das gesamte Team oder ein bestimmtes Teammit glied anzeigen Informationen zu diesem Vorgang Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Analyse eines Teams 2 W hlen Sie den Berichtstyp sowie die Arbeitszuweisung Genehmigungen Pro jekte Projektanfragen oder Aufgaben aus Haben Sie den Bericht Arbeitszuwei sung f r Teammitglied ausgew hlt m ssen Sie noch das Teammitglied ange ben Der Bericht wird angezeigt N chste Schritte Die folgenden Informationen stehen zur Verf gung Tabelle 54 Daten in den Berichten Dem Team zugewiesene Aufgabe oder Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe Abschnitt Beschreibung Name Zeigt den Namen der Genehmigungen Projektanfragen und Auf gaben an Wenn Sie auf den Link klicken wird die bersichtsseite der Arbeitszuweisung ge ffnet sofern Ihr Berichtsadministrator die Dri
260. gsaufgabe 1 5 Gedruckte Brosch re berpr fen Die Pr ferrollen haben Sie in der folgenden Reihenfolge hinzugef gt 1 Rechtlicher Pr fer 2 Marketingleiter 3 Inhalts berpr fer IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Speichern Sie diesen Workflow als Vorlage und erstellen Sie daraus sp ter ein Pro jekt bleibt diese Reihenfolge erhalten Nehmen Sie jetzt an Sie weisen den Rollen wie folgt Personen zu 1 Rechtlicher Pr fer Nancy Chan 2 Marketingleiter Brian Doyle Andy Proctor 3 Inhalts berpr fer Elaine Jones Mark Davis Brad Johnson Wilson Alverez Wenn Sie auf Aufgabe 1 5 klicken und die entsprechende Genehmigung erstellen werden die Pr fer in der folgenden Reihenfolge aufgef hrt innerhalb der Rolle al phabetisch sortiert Nancy Chan Andy Proctor Brian Doyle Brad Johnson Elaine Jones Mark Davis Wilson Alverez No N Sie k nnen die Pr fer in einer anderen Reihenfolge auff hren indem Sie sie inner halb der Genehmigungsaufgabe nach oben und nach unten verschieben Eigene Aufgaben In IBM Marketing Operations k nnen Benutzer die Liste der Aufgaben die ihnen zugewiesen wurden anzeigen Diese Liste wird hier mit dem Namen Eigene Aufgaben bezeichnet da jedem Benutzer eine angepasste Ansicht angezeigt wird wenn er Operationen gt Aufgaben ausw hlt In der Liste Eigene Aufgaben sehen Sie alle Aufgaben die Ihnen zugewiesen wurden sodass Sie Aufgaben projekt bergreifend einsehen k n
261. gung von einer anderen Rolle bernommen haben k nnen Sie ein Asset nicht aus der Liste verschieben Sie k nnen das Asset nur vom Asset selbst aus verschieben Kapitel 12 Assets und Assetbibliotheken 185 Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das zu verschiebende Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das zu verschiebende Asset 4 Klicken Sie auf das Symbol Element verschieben fr 5 W hlen Sie das Zielverzeichnis aus und klicken Sie auf nderungen spei chern Sie k nnen auch auf das Zielverzeichnis doppelklicken Ergebnisse Das Zielverzeichnis wird ge ffnet und der Ordner oder das Asset in diesem Ver zeichnis wird angezeigt 186 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 13 Budgets In IBM Marketing Operations werden mit einem Budget die Aufwendungen f r Pl ne Programme und Projekte koordiniert Nachdem Sie Ihr Planbudget festge legt haben k nnen Sie mit diesem Budget verkn pfte Programme und damit letzt endlich Projekte finanzieren Marketing Operations verfolgt die Budgets von unter geordneten Programmen und Projekten durch Zuweisungen prognostizierte oder fixe Ausgaben sowie tats chliche Ausgaben Marketing Operations verfolgt Budgets f r untergeordnete Programme und Projek te obwohl diese Objekte m glicherweise unterschiedliche Besitzer haben Es ist beispielsweise m glich dass ein mit einem Plan verkn pftes Programm einen an
262. gungen 131 Markup Typen von Anh ngen in IBM Marketing Operations Sie k nnen Markup Tools verwenden um Feedback direkt zu einem Anhang hin zuzuf gen IBM Marketing Operations verf gt ber zwei verschiedene Methoden um Anh nge zu kommentieren systemeigene Marketing Operations Markups und Adobe Markups Ihr Administrator hat sich bei der Installation f r eine dieser Me thoden entschieden IBM Marketing Operations Benutzer k nnen Anh nge f r Pl ne Programme Pro jekte und Marketingobjekte mit einer der beiden folgenden Methoden kommentie ren Marketing Operations kann ein PDF Dokument in Adobe Acrobat ffnen Benut zer k nnen alle Acrobat Markups zum Hinzuf gen von Kommentaren verwen den und die Kommentare anschlie end in Marketing Operations speichern Marketing Operations kann so eingerichtet werden dass systemeigene Markups verwendet werden mit der Benutzer die folgenden Dateitypen kommentieren k nnen PDF jede Seite der PDF Datei wird in eine Bilddatei zu Markups konvertiert GIF JPG nur RGB nicht CMYK PNG BMP HIML Seiten und gehostete Websites Bei der Installation w hlt der Administrator aus welcher Kommentierungstyp f r die Anwendung aktiviert wird Beachten Sie bei beiden Kommentierungstypen folgendes Verhalten Rufen Sie die Markups in IBM Marketing Operations auf indem Sie auf den Link Markups anzeigen hinzuf gen f r ein einzelnes Genehmigungselement klicken
263. h 7 Erstellen Sie Rechnungen um die mit Programmen und Projekten verkn pften Ausgaben zu verfolgen 8 Suchen Sie mit der Standardsuchfunktion sowie der erweiterten Suche nach Projekten und Genehmigungen und speichern Sie erweiterte Suchl ufe 9 Arbeiten Sie mithilfe des Alertfensters und der Infotafel mit anderen Benutzern Zusammen Integration in IBM Campaign Marketing Operations kann optional in IBM Campaign integriert werden wobei Letzteres wiederum in mehrere andere Produkte integriert werden kann Wenn Marketing Operations und Campaign integriert werden k nnen Sie die Funktio nen des Marketingressourcenmanagements in Marketing Operations verwenden um Kampagnen zu erstellen zu planen und zu genehmigen Informationen ber das Arbeiten mit einem integrierten System finden Sie im IBM Marketing Operations und IBM Campaign Integrationshandbuch Gesch ftsprozesse Ein Gesch ftsprozess ist in IBM Marketing Operations die Darstellung einer Sammlung von miteinander in Beziehung stehenden strukturierten Aktivit ten eine Ereigniskette die Folgendes produzieren k nnen Marketingaktivit ten die auf bestimmte Interessenten und oder Kunden abzie len Wiederverwendbare Marketingkomponenten die diese Marketingaktivit ten un terst tzen IBM Marketing Operations bietet die folgenden Gesch ftsprozesse e Pl ne Programme Projekte Unterprojekte Projektanfragen Genehmigungen Beziehu
264. h lt der sich daraus ergebende Bericht die Anzahl der Aufgaben pro Ressource f r alle Benutzer und alle Projekte im Sys tem 5 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen Ergebnisse Der bereitgestellte Beispielbericht enth lt die folgenden Informationen Zeilendimensionen 1 Initiative 2 Projekttyp Die Daten in den Zeilen sind nach der Initiative gruppiert Mit diesem Feld k n nen Sie die Programme und Pl ne in Kategorien unterteilen Jeder Initiativenab schnitt weist Zeilen f r alle im Bericht enthaltenen Projekttypen auf Der Projekttyp wird ber die beim Erstellen des Projekts verwendete Vorlage be stimmt Beispielprojekttypen sind Datenbankmarketingkampagne Messenvor lagen Marketingmaterial und Kampagnenprojektvorlage Spaltendimension Gesch ftseinheit Eine Gesch ftseinheit ist ein Feld auf der Seite f r die Erstellung eines Projekts oder Plans Es ist eine M glichkeit Projekte und Pl ne in Kategorien zu untertei len Anzuzeigende Metriken Anzahl weitergeleiteter Interessenten Umsatz und ROI Return on Investment Investitionsrendite Kapitel 17 Berichte 223 Beispiel f r den Bericht Projektleistungs Kreuztabelle Business Leite Leads Passed Actual Credit Card Insurance Investment Services Business Unit Total Revenue Actual ROI Actual Report Total 520 263 783 1 718 00 1 718 00 76 39 72 26 Initiative No Value 520 520 Project Type Project Type
265. h nge k nnen nach Kategorie geordnet sein Ein Projekt kann beispielsweise die folgenden Anhangskategorien umfassen e Referenzmaterial e Anbieter Formulare Angebotswerbemittel e Liefergegenst nde Die Anhangskategorien sind in der Vorlage festgelegt die zum Erstellen des jewei ligen Objekts verwendet wird Metriken Metriken werden f r Berichte und Analysen f r die Unternehmensf hrung ver wendet Metriken k nnen Sie auf der Registerkarte Verfolgung f r Pl ne Program me und Projekte anzeigen Verwenden Sie IBM Marketing Operations Metriken f r die folgenden Berechnun gen Automatische Berechnung interner Ma st be z B Budgets und Ressourcenver brauch Automatisches Tabellarisieren von Programmergebnissen wie z B die folgenden Ergebnisse Einheitliche Messung ber verschiedene Aktivit ten hinweg Aggregat der Ergebnisse mehrerer Programme Automatisches Verkn pfen wichtiger Metriken aus Kampagnen beispielsweise Anzahl von Kontakten und Antworten mit Projektmetriken Aufbauen eines Marketing Datenspeichers Die Metriken die in einem Plan Programm oder Projekt verf gbar sind h ngen von der Vorlage ab mit der sie erstellt wurden Workflows Ein Workflow dient der Darstellung und Steuerung der Gruppe von Aufgaben und Meilensteinen die ein Projekt vorantreiben Mit Workflows k nnen Sie die Projekt ziele effizient verwalten und erreichen Aufgaben Abh ngigkeiten und Zeitr u
266. h eine Reihe von Workflowvorlagen verwalten Workflowvorla gen sind von Projektvorlagen unabh ngige Vorlagenkomponenten Befindet sich ein Projekt im Status Nicht gestartet k nnen Sie bewerten ob der von der Projekt vorlage bereitgestellte Workflow zweckentsprechend ist oder ob eine andere Work flowvorlage einen besseren Ausgangspunkt bietet Weitere Informationen zu Work flowvorlagen finden Sie im Marketing Operations Administratorhandbuch Die M glichkeit zur Anpassung von Workflows die von Vorlagen bereitgestellt werden richtet sich nach Ihren Benutzerberechtigungen Wenn die Symbolleisten symbole inaktiviert oder die Werte schreibgesch tzt sind verf gen Sie nicht ber die entsprechenden Berechtigungen zum Bearbeiten des Workflows Vorgehensweise 1 ffnen Sie das neue Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte Workflow Der Workflow wird entsprechend seiner Vorgabe durch die Vorlage angezeigt 2 Klicken Sie auf Bearbeiten N Das Arbeitsblatt wird im Bearbeitungsmo dus angezeigt Weitere Informationen zu den Optionen in diesem Modus fin den Sie unter Symbolleiste im Bearbeitungsmodus auf Seite 85 3 Klicken Sie zum Ersetzen aller Zeilen und Werte im Arbeitsblatt durch Daten aus einer zuvor definierten Workflowvorlage wenn das Projekt den Status Nicht gestartet hat auf Extras gt Importieren und Workflow speichern Dar aufhin wird eine Warnung angezeigt die darauf hinweist dass dieser Vorgang den aktuell
267. he Marketing Operations IBM Cognos Berichtsportlets auf Seite 234 Zur Erleichterung der Analysen stehen Berichte zu Verf gung mit denen die f r verschiedene Projekte innerhalb eines Monats berechneten Allgemeinzust nde oder ihre Trendermittlung im Zeitverlauf verglichen werden k nnen Siehe Berichte zu mehreren Objekten auf Seite 220 Kapitel 5 Projekte 47 Projektansichten In IBM Marketing Operations werden Projekte und Projektanfragen in Ansichten 48 angeordnet In der folgenden Tabelle werden die Ansichten beschrieben in denen Projekte und Anfragen organisiert werden Tabelle 8 Projektansichten Ansicht Beschreibung Alle Projekte und Zeigt alle Projekte und Anfragen an Au erdem enth lt diese Ansicht Anfragen Links zu den anderen Projektansichten und eventuell gespeicherten Projektsuchen Aktive Projekte und Anfragen Zeigt alle aktiven Projekte oder Projektanfragen Ein Projekt ist aktiv wenn es den Status In Bearbeitung aufweist Eine Anfrage ist aktiv wenn sie den Status bermittelt hat Standardm ig wird die Ansicht Aktive Projekte und Pl ne angezeigt Eigene Projekte F hrt alle Projekte auf die Sie besitzen oder an denen Sie als Teammitglied beteiligt sind Eigene Anfragen F hrt alle Anfragen auf die von Ihnen stammen oder an Sie gerichtet sind Beendete Projekte F hrt alle Projekte mit dem Status Beendet auf Projekte und An fragen dieser Wo
268. hen Das Gesch ftsjahr wird von einem Marketing Operations Administrator konfigu riert indem der Parameter Einstellungen gt Konfiguration gt Marketing Opera tions gt umoConfiguration gt firstMonthlInFiscalYear auf den Monat festgelegt wird mit dem das Gesch ftsjahr f r das Konto beginnen soll Weitere Informatio nen finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 16 Metriken Metriken werden f r Berichte und Analysen f r die Unternehmensf hrung ver wendet Metriken k nnen Sie auf der Registerkarte Verfolgung f r Pl ne Program me und Projekte anzeigen Verwenden Sie IBM Marketing Operations Metriken f r die folgenden Berechnun gen Automatische Berechnung interner Ma st be z B Budgets und Ressourcenver brauch Automatisches Tabellarisieren von Programmergebnissen wie z B die folgenden Ergebnisse Einheitliche Messung ber verschiedene Aktivit ten hinweg Aggregat der Ergebnisse mehrerer Programme Automatisches Verkn pfen wichtiger Metriken aus Kampagnen beispielsweise Anzahl von Kontakten und Antworten mit Projektmetriken Aufbauen eines Marketing Datenspeichers Die Metriken die in einem Plan Programm oder Projekt verf gbar sind h ngen von der Vorlage ab mit der sie erstellt wurden Einrichten von Programm oder Projektmetriken Informationen zu diesem Vorgang Dieses Verfahren beschreibt die
269. hen wenn Sie Genehmigungen auf mobilen Ger ten berpr fen Auswerten des Genehmigungsprozesses Wenn Sie an der Reihe sind geben Sie Feedback zum Genehmigungsprozess und allen Genehmigungselementen ab Sie geben Feedback ab indem Sie den Genehmi gungsprozess und einzelne Genehmigungselemente genehmigen oder ablehnen Um ein ausf hrlicheres Feedback abzugeben k nnen Sie au erdem Kommentare oder Markups hinzuf gen Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie auf einen Genehmigungsprozess antworten oder eine Genehmigungsauf gabe abschlie en m ssen werden Sie von IBM Marketing Operations mit einem Alert und einer E Mail Nachricht informiert Sowohl Alert als auch E Mail Nach richt enthalten einen Link zur Genehmigung Sie k nnen ber den Link in der E Mail oder der Benachrichtigung auf die Genehmigung zugreifen Der Genehmi gungsprozess wird in den Ansichten Eigene aktive Genehmigungen und Auf meine Antwort wartende Genehmigungen angezeigt Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess der Genehmigungselemente enth lt die Sie berpr fen wollen Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen auf den Link zur Genehmigung in einem Alert oder einer E Mail Benachrichtigung oder auf eine Genehmigungsaufgabe im Workflow 2 Pr fen Sie die Beschreibung und alle Anmerkungen oder Anweisungen die f r den Genehmigungsprozess angegeben sind 3 F hren Sie f r jedes Genehmigungselement die folgenden Schritte aus a Zum
270. hinzuf gen Das Anweisungsfeld ist bei eigenst ndigen Genehmigungen nicht verf g bar 8 Wenn Sie mit dem Hinzuf gen der Genehmiger fertig sind klicken Sie auf n derungen speichern Anmerkung Wenn Sie auf Abbrechen klicken brechen Sie den gesamten Ge nehmigungsprozess ab nicht nur den Abschnitt Genehmiger Alle nicht ge speicherten nderungen der Genehmigung gehen verloren wenn Sie auf Ab brechen klicken Hinzuf gen von Genehmigungselementen F gen Sie die Elemente die Feedback ben tigen wie Bilder Dokumente und Vor lagen zum Genehmigungsprozess hinzu Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen URLs und Marketingobjekte hinzuf gen Sie k nnen au erdem Ele mente von Ihrem Computer und der Assetbibliothek von Marketing Operations hinzuf gen Marketing Operations Formulare k nnen Sie zu Genehmigungen im Workflow nicht aber in eigenst ndigen Genehmigungen hinzuf gen Anmerkung Sie k nnen einen Genehmigungsprozess ohne oder mit einer beliebi gen Anzahl Genehmigungselemente erstellen Kapitel 7 Genehmigungen 119 120 Vorgehensweise 1 Erstellen oder ffnen Sie einen Genehmigungsprozess 2 Klicken Sie auf Element e zum Genehmigen hinzuf gen 3 F gen Sie bei Bedarf Genehmigungselemente von Ihrem Computer hinzu a W hlen Sie Vom Computer im Men Element zum Genehmigen hinzuf gen aus b Navigieren Sie zu einem Asset f gen Sie wenn n tig Kommentare hinzu und klicken Sie auf And
271. hkeiten IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch e Zum Hinzuf gen der Person oder des Teams zum Projekt w hlen Sie sie es im linken Bereich der Seite aus und klicken auf gt gt Zum Entfernen der Person oder des Teams aus dem Projekt klicken Sie auf lt lt e Zum ndern der Rolle einer Person oder eines Teams verwenden Sie die Be dienelemente Nach oben und Nach unten um sie es in die entsprechende Rolle zu verschieben 5 Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Dialogfeld Team berpr fer ausw hlen wird geschlossen Ihre nderungen werden bernommen Die Registerkarte Personen wird aktiv Bearbeiten der Zugriffsebenen eines Mitglieds IBM Marketing Operations ist ein Tool f r die Onlinezusammenarbeit und die Per sonen die die Software verwenden ben tigen unter Umst nden unterschiedliche Zugangsstufen zu Projekten Marketing Operations erf llt diese Anfrage unter an derem dadurch dass Projektmitgliedern verschiedene Objektzugriffsrollen zuge ordnet werden k nnen Objektzugriffsrollen werden manchmal auch Zugriffsebe nen genannt Zugriffsebenen sind standardisierte Rollen die f r verschiedene Objekttypen ange legt wurden So verf gt beispielsweise ein Projekt ber einen Besitzer Teilnehmer Anforderer und Genehmiger Eine Anfrage verf gt ber einen Besitzer und einen Empf nger Die Namen der Objektzugriffsrollen sind unver nderlich jedoch h n gen die dadurch gew hrten Sich
272. hlossen hat kann in einer n chsten Aufgabe im Workflow das Formular genehmigt werden Wenn Sie ein Formular zu einer Genehmigungsaufgabe hinzuf gen werden auto matisch die folgenden Optionen f r die erneute Genehmigung ausgew hlt Im Dialogfeld Genehmigung starten wird automatisch das Kontrollk stchen Disposition aller Genehmigungselemente ausgew hlt Diese Option bewirkt dass die Benutzer die Genehmigungselemente als Gruppe betrachten Wenn die se Option ausgew hlt ist m ssen Genehmiger jedes Genehmigungselement aus werten und auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen klicken F r Genehmi gungen mit verkn pften Formularen kann der Benutzer diese Option nicht ndern Als Regel f r die erneute Genehmigung wird die Regel Wenn eine Genehmi gung bearbeitet neu bergeben wird wird die Genehmigung durch alle Pr f schritte verarbeitet automatisch ausgew hlt und inaktiviert Genehmigungen mit verkn pften Formularen m ssen diese Regel f r die erneute Genehmigung verwenden Entsprechend diesen automatisch ausgew hlten Optionen umfasst der Zyklus der erneuten Genehmigung f r einen Genehmigungsprozess die folgenden Phasen Wenn der Anforderer den Genehmigungsprozess bergeben hat werden alle Formulare die mit diesem Genehmigungsprozess verkn pft sind gesperrt Der Genehmiger entscheidet ber jedes Element im Genehmigungsprozess und klickt auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen Wenn der Genehmiger mi
273. hmiger aus irgendeinem Grund nicht automatisch angepasst werden kann wird eine Fehlernachricht angezeigt in der andere Wer te angefordert werden Wenn die Dauer f r einen Genehmiger ge ndert und gespeichert wird wird das Feld voraussichtliche tats chliche Dauer mit der Gesamtdauer aller Genehmiger berschrieben Marketing Operations berechnet das Startdatum der Genehmigung automatisch wenn die Werte f r die voraussichtliche tats chliche Dauer und das voraussichtliche tats chliche Enddatum ge ndert werden Zieldatum f r Genehmigungen Marketing Operations bestimmt individuelle Zieldaten an denen Genehmiger ihre Pr fungen abgeschlossen haben m ssen Zieldaten f r Genehmigungen sind davon abh ngig ob ein Genehmiger erforderlich oder optional ist und welches seine Posi tion in der Reihenfolge ist Das Zieldatum f r Genehmigungen wird f r erforderliche Genehmiger anders als f r optionale Genehmiger bestimmt e F r optionale Pr fer ist das Zieldatum das bermittlungsdatum der Genehmi gung plus die Dauer die f r den Pr fer festgelegt wurde Die Position in der Reihenfolge wirkt sich auf das Zieldatum f r optionale Pr fer aus Bei Zieldaten von erforderlichen Genehmigern wird keine Zeit f r die Antwort von optionalen Pr fern ber cksichtigt Marketing Operations berechnet Zielda ten von erforderlichen Genehmigern wie folgt Approval submission date sum of previous required approvers durations durati
274. hnlicher Weise schr nkt die Option Letztes Datum das End datum nicht ein Die Standardeinstellung ist dass beide Optionen aktiviert sind Das System filtert also nicht nach Daten Durch die Eingabe tats chlicher Daten in die Felder Von und oder Bis wird der Bericht auf Aufgaben mit Terminen beschr nkt die im ausgew hlten Bereich ak tiv sind Aktive Daten In Eingabeaufforderungen f r Daten werden aktive Daten verwendet Alle Projekte oder Pl ne oder Programme die zu einem beliebigen Zeitpunkt im angegebenen Datumsbereich aktiv sind erf llen die Kriterien des Berichts Wenn Sie beispielsweise einen Datumsbereich vom 1 Januar 2005 bis zum 15 M rz 2005 angeben erf llen die folgenden Projekte diese Kriterien Projekte die am oder nach dem 1 Januar 2005 beginnen das Ende spielt keine Rolle e Projekte die am oder vor dem 15 M rz 2005 enden der Start spielt keine Rolle Folgende Projekte erf llen die Kriterien nicht e Projekte die vor dem 1 Januar 2005 enden e Projekte die nach dem 15 M rz 2005 starten Status und Typ Mit diesen Filtern wird der Bericht auf die Aufgaben mit dem ausgew hlten Status oder Typ begrenzt dies wird durch die Vorlage bestimmt die beim Erstellen des Projekts verwendet wurde F r diese Filter k nnen Sie beliebig viele Optionen ausw hlen Anmerkung Keine Auswahl entspricht der Auswahl aller Optionen Kapitel 17 Berichte 219 Berichte zu mehreren Objekten In
275. hrere Aufgabenanh nge mit dem gleichen Namen f r dieselbe Aufgabe vorhanden sind Dies kann vorkommen wenn mehrere Be sitzer der Aufgabe jeweils eine Datei mit dem gleichen Namen hochladen Sie k nnen die Dateien nach dem Benutzer unterscheiden der den Anhang erstellt hat Sie k nnen unabh ngig vom Status der Aufgabe Anh nge hinzuf gen und ent fernen Das hei t auch wenn eine Aufgabe als beendet oder bersprungen mar kiert ist k nnen Sie trotzdem Anh nge hinzuf gen und entfernen Die Registerkarte Anh nge f r ein Projekt ist in zwei Abschnitte unterteilt ei nen f r Dateien die direkt an das Projekt angeh ngt sind und einen f r Datei en die an den Aufgaben angeh ngt sind IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Wenn ein Aufgabenbesitzer Anh nge beif gt und sp ter der Projektbesitzer das Flag Aufgabenanh nge aktivieren inaktiviert k nnen keine Anh nge mehr ber das Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen hinzugef gt oder entfernt wer den Aufgabenanh nge f r das Projekt k nnen jedoch nach wie vor ber die Re gisterkarte Anh nge entfernt werden Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Aufgabe der Sie einen Anhang hinzuf gen m chten Klicken Sie die Aufgabe in einem Projektworkflow oder ber die Listenseite Aufgaben an Das Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen wird ge ffnet Klicken Sie auf die Registerkarte Anh nge Auf der Registerkarte werden alle vorhandenen A
276. icken Sie auf Operationen gt Genehmigungen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt b W hlen Sie Alle Genehmigungen aus wenn der Genehmigungsprozess den Sie abschlie en wollen in dieser Ansicht nicht verf gbar ist 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Pr fung fertigstellen im Men aus 3 Geben Sie einen Kommentar mit der Begr ndung f r den Abschluss der Pr fung im Fenster Genehmigungen ein und klicken auf Weiter Ergebnisse Der Status der Genehmigung ist nun Abgeschlossen IBM Marketing Operations sendet eine Benachrichtigung dass der Genehmigungsprozess fertiggestellt ist Stellen von Genehmigungsprozessen in die Warteschleife Sie k nnen einen zur Pr fung bergebenen Genehmigungsprozess in die Warte schleife stellen Sie k nnen einen Genehmigungsprozess in die Warteschleife stel len um beispielsweise die Genehmigungselemente zu berarbeiten und eine er neute Genehmigung anzufordern Es macht einen Unterschied ob Sie eine Genehmigung in die Warteschleife stellen oder ob Sie die Pr fung eines Genehmi gungsprozesses abbrechen da Sie den Genehmigungsprozess ndern und die Pr fung fortsetzen k nnen Informationen zu diesem Vorgang Beachten Sie Folgendes wenn Sie eine Genehmigung in die Warteschleife stellen Die Genehmiger werden von IBM Marketing Operations benachrichtigt dass der Genehmigungsprozess in die Warteschleife gestellt wurde Genehmiger k nn
277. ie Spalten kategorisieren die Rechnungsgesamtbetr ge nach ihrem Status wie folgt In der Spalte Ausstehend ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status Ent wurf aufgef hrt In der Spalte F llig gef hrt ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status F llig auf In der Spalte Tats chliche Ausgaben ist die Summe aller Rechnungen mit dem Status Bezahlt aufgef hrt Beispiel f r den Bericht Ausgaben bersicht f r Anbieter All Selected Vendors Outstanding Draft Payable Actual Spent Paid 100 00 26 452 00 CATER007 Rebecca s Catering 0 00 150 00 0 00 5 852 00 PRINTOOZ Reactivity PRINTOOS Accenture 100 00 13 500 00 SECC0011 American Security 0 00 6 250 00 SHIPPOOS Federal Express 0 00 700 00 Berichte f r ein Objekt Die Berichte f r ein Objekt stehen ber die Registerkarte Analyse f r Projekte Pro gramme und Pl ne zur Verf gung Diese Berichte gelten jeweils nur f r das betref fende Projekt Die folgende Tabelle beschreibt sowohl die Standardberichte f r ein Objekt als auch die IBM Cognos Beispielberichte die verf gbar sind wenn das IBM Marke ting Operations Berichtspaket installiert ist Tabelle 50 Standardberichte Registerkarte Analyse Bericht Beschreibung Revisionsprotokoll Ein Bericht in dem die f r das aktuelle Objekt durchgef hrten Re visionen aufgef hrt werden Dieser Bericht wird standardm ig angezeigt wen
278. ie auszuw hlen Kosten pro Ein Geben Sie den Betrag der Position ein heit Menge Geben Sie die Menge der Position ein Kosten Zeigt die Gesamtkosten f r die Position an Das System berechnet den Inhalt dieses Felds nachdem Sie Werte in die Felder St ckkosten und Menge eingegeben haben Rechnungsstatustypen IBM Marketing Operations Rechnungen k nnen die Statusangabe Entwurf Abge brochen F llig In Pr fung oder Bezahlt aufweisen Tabelle 44 Statusangaben f r Rechnungen Status Beschreibung Entwurf Gibt an dass die Rechnung noch bearbeitet wird eine Rechnung befin det sich im Status Entwurf wenn sie erstmals erstellt wird Damit die Rechnung einen anderen Status erh lt m ssen Sie Artikelpositionen hinzuf gen Je nach Bedarf k nnen Sie einer Rechnung auch den Status Entwurf verleihen indem Sie im Men Status ndern die Option Rechnung neu aufsetzen w hlen Abgebrochen Das Abbrechen einer Rechnung ist nicht mit dem L schen gleichzuset zen Wenn Sie eine Rechnung abbrechen ist sie inaktiv Sie k nnen sie aber weiterhin in Marketing Operations anzeigen Wenn Sie die Rech nung dagegen l schen wird sie aus dem System entfernt Wenn eine Rechnung diesen Status erh lt sendet Marketing Operations einen Alert an die Besitzer der Rechnung In Pr fung Genehmiger pr fen gerade die Artikelpositionen der Rechnung Anmerkung Dieser interne Status wird festgelegt w
279. ie das verkn pfte Formular abschlie en Andern des Status von Genehmigungsaufgaben Der Genehmigungsprozess aktualisiert den Status f r Genehmigungsaufgaben Wenn der Genehmigungsprozess f r eine Genehmigungsaufgabe gestartet wird k nnen Sie die Aufgabe nicht mehr auf der Registerkarte Workflow bearbeiten Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Starten des Genehmigungs prozesses im Ansichtsmodus auf Seite 73 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Beenden von mehreren Aufgaben Vorbereitende Schritte Ihnen wurden Aufgaben f r eines oder mehrere Projekte zugewiesen Vorgehensweise 1 ffnen Sie die Listenseite Aufgaben um alle Ihnen zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r jede Aufgabe die Sie beenden m chten 3 Klicken Sie auf Ausgew hlte als beendet markieren 4 W hlen Sie unter Ausgew hlte als beendet markieren eine der folgenden Auswahlm glichkeiten aus Lassen Sie alle Daten unver ndert Die Aufgaben werden als beendet mar kiert es werden jedoch keine Enddaten ge ndert Alle tats chlichen und Enddaten auf heute einstellen Alle ausgew hlten Aufgaben werden als beendet markiert und im Feld f r die tats chlichen Enddaten wird das aktuelle Datum eingetragen 5 Klicken Sie auf Weiter um die ausgew hlten Aufgaben abzuschlie en oder kli cken Sie auf Abbrechen um zur Listenseite zur ckzukehren ohne Anderungen vorzunehmen
280. ie Objekte angibt nach denen Sie suchen Wenn Sie beispielsweise nach Programmen suchen wird im Dialogfeld Suchen nach Programme angezeigt Elemente ausw h Bestimmt ob beim Suchlauf alle oder beliebige Suchkriterien abgegli len chen werden m ssen Die Optionen lauten alle um anzugeben dass bei der Suche alle Suchkriterien erf llt werden m ssen oder eine oder mehr um anzugeben dass bei der Suche beliebige Suchkriterien ber einstimmen m ssen Die Standardeinstellung ist alle Bedingung Erm glicht Ihnen die Erstellung einer Suchbedingung indem Sie Fol gendes eingeben e W hlen Sie aus der ersten Dropdown Liste die Vorlage aus auf der die Bedingung basieren soll e W hlen Sie aus der zweiten Dropdown Liste die Attribute aus nach denen Sie suchen m chten M gliche Werte sind Projektname Besit zer Beschreibung usw e W hlen Sie aus der dritten Dropdown Liste den Suchoperator aus Geben Sie in das vierte Feld den Wert f r die Kriterien ein Wenn Sie beispielsweise nach Projekten suchen und Projektnamen fin den m chten die das Wort Marketing enthalten e W hlen Sie Alle aktiviert aus um nach allen aktivierten Projektvorlagen zu suchen e W hlen Sie im zweiten Pulldown Men den Eintrag Projektname aus e W hlen Sie im dritten Pulldown Men den Eintrag Enth lt aus e Geben Sie in das vierte Feld Marketing ein Gruppierung Erm glicht Ihnen das Erstellen einer Gruppierung f r die
281. ie Zeit definiert ist Wenn Aufgabe 1 3 am 03 07 beginnen soll und eine Dauer von drei Tagen hat ist das Enddatum der 07 07 2012 F r den 04 07 sind keine Arbeiten geplant weil der Tag als arbeits frei definiert ist Sie k nnen f r jede Aufgabe festlegen dass die arbeitsfreie Zeit ignoriert wird In dem Fall ber cksichtigt der Workflow arbeitsfreie Zeit wie normale Arbeitstage Wenn Sie also f r Aufgabe 1 3 festlegen dass arbeitsfreie Zeit ignoriert werden soll ist das Enddatum bereits der 06 07 2012 Einbeziehen von Wochenenden F r bestimmte Aufgaben m ssen Sie m glicherweise die Arbeiten so planen dass sie an Wochenenden fortgesetzt werden Stellen Sie sich vor Copyshops h tten t g lich rund um die Uhr ge ffnet Wenn also f r bestimmte Aufgaben Kopien erfor derlich sind k nnen Sie f r diese Aufgaben auch die Wochenenden mit einplanen Beispielsweise haben Sie die Aufgabe Brosch ren im Copyshop drucken lassen Diese Aufgabe beginnt beispielsweise am Freitag den 15 06 und dauert drei Tage Wenn Sie Wochenenden in diese Aufgabe einschlie en m chten ist das Enddatum das Ende des Gesch ftstags Montag 18 06 Wenn Sie Wochenenden nicht in die Aufgabe einschlie en m chten endet sie am Ende des Gesch ftstags Mittwoch 20 06 Einstellungen f r Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeit Der Workflow Indikator Planen bis bietet eine Reihe von Optionen f r die Pla nung von Aufgaben Sie haben folgende M glichkeiten um Au
282. ie ein zweites Mal auf die Spal te um die Sortierreihenfolge umzukehren Vorgehensweise 1 ffnen Sie Marketing Operations und w hlen Sie Operationen gt Projekte aus Die standardm ig angezeigte Seite ist die Ansicht Aktive Projekte und Anfra gen Sie k nnen diese Standardseite ndern indem Sie die Benutzeroptionen ver ndern 2 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen de und w hlen Sie Alle Projekte und Anfragen oder Eigene Anfragen oder Eigene Projekte aus um alle Pro jekte nur eigene Projektanfragen oder nur eigene Projekte anzuzeigen 3 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen im und w hlen Sie Projekte suchen aus um Projekte zu suchen die einem bestimmten Kriterium entsprechen Sie k nnen die Suche dann speichern Projektsuche Sie k nnen anhand von Kriterien die f r Sie sinnvoll sind nach Projekten suchen Die Ergebnisse der Suche k nnen Sie f r eine sp tere Anzeige speichern Sie k nnen beispielsweise nach allen Projekten suchen die im Juni gestartet wur den Die Ergebnisse der Suche k nnen Sie dann unter dem Namen Projekte im Juni speichern Sie k nnen auch nach allen Projekten eines bestimmten Typs su chen wie beispielsweise nach allen Messeprojekten und diese Suche speichern Sie k nnen auf diese Suchergebnisse jederzeit zugreifen Listen und Kalenderansicht Beim Klicken auf Operationen gt Projekte wird standardm ig die Projektlistenan sicht ge ffnet In der Projektlistenansicht wird
283. ie im Fenster Element ausw hlen folgende Schritte aus 1 W hlen Sie unter dem Feld Nach Namen oder Code suchen entwe der Projekt oder Programm aus um einen bestimmten Elementtyp zu finden Geben Sie im Feld Nach Namen oder Code suchen einen Suchtext ein um nach einem bestimmten Projekt oder Programm zu suchen Sie k nnen das Feld auch leer lassen und auf Suchen klicken um nach allen Projekten oder Programmen zu suchen W hlen Sie aus der Liste Suchergebnisse ein Projekt oder Pro gramm aus Klicken Sie auf Ausw hlen um das Dialogfeld zu schlie en und das gew hlte Projekt oder Programm zur Position hinzuzuf gen Anmerkung Dieses Feld ist erforderlich damit eine Rechnung den Status F llig erhalten kann Sobald die Rechnung den Status Be zahlt aufweist wird der Rechnungsbetrag im Feld Tats chliche Summe auf der Registerkarte Budget des Quellprojekts oder pro gramms zusammengefasst Kapitel 14 Rechnungen 207 Tabelle 43 Felder auf der Seite Rechnungspositionen bearbeiten Forts Feld Beschreibung Quellenkonto Klicken Sie in die Dropdown Liste um eines der aktiven Konten aus zuw hlen Die Finanzmittel f r diesen Artikel stammen aus dem ge w hlten Konto Anmerkung Sobald die Rechnung den Status Bezahlt aufweist wird der Rechnungsbetrag in den bersichtsinformationen des Quellkontos zusammengefasst Kostenkategorie Klicken Sie in die Dropdown Liste um eine aktive Kostenkategor
284. ieder ausw hlen basiert auf den Teams die in Marketing Operations definiert wurden Genau wie bei der Liste der Personen k nnen auch die anzeigbaren Teams basierend auf Ihrer Rolle und Berechtigung eingeschr nkt sein Vorgehensweise 1 2 8 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt Sie k nnen Projektmitgliedern oder Pr fern T tigkeiten zuordnen ann Klicken Sie auf das Symbol Mitglieder Rollen A um Projektmitglieder hinzuzuf gen Klicken Sie auf das Symbol Pr fer Rollen Re um Pr fer hinzuzuf gen Das Dialogfeld Projektmitglieder ausw hlen oder Pr fer ausw hlen wird ange zeigt Die Vorlage die zur Erstellung des Projekts verwendet wurde enth lt m gli cherweise die erforderlichen Rollen Ist dies der Fall k nnen Sie diesen Schritt berspringen Klicken Sie auf der linken Seite des Dialogfelds auf die Registerkarte Rollen und f gen Sie alle Rollen hinzu die Sie m glicherweise f r das Projekt ben tigen W hlen Sie im Listenfeld Ausgew hlte Teammitglieder Pr fer die zuzuordnen de Rolle aus Klicken Sie auf die Registerkarte Ordner und navigieren Sie zu der Person oder dem Team die das zugewiesen werden soll W hlen Sie die Person oder das Team aus und klicken Sie auf gt gt Die gew hlte Person bzw das Team wird der entsprechenden Rolle zugewie sen Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 bis jeder Mitglieder und Pr ferrolle min destens eine Person oder ei
285. ieren der Abwesenheitseinstellungen Informationen zu diesem Vorgang Mit Abwesenheitseinstellungen k nnen Sie sicherstellen dass sich jemand um Ihre Aufgaben Genehmigungen und Anfragen k mmert wenn Sie nicht im B ro sind Vorgehensweise 1 W hlen Sie Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen aus Die Sei te Administrationseinstellungen wird ge ffnet 2 Klicken Sie auf Abwesenheitseinstellungen Die Seite Abwesenheitseinstellun gen wird ge ffnet 3 Geben Sie oben auf der Seite an ob Sie momentan im B ro oder abwesend sind Diese Einstellung wird wirksam sobald Sie auf Anderungen speichern klicken 4 Geben Sie den Marketing Operations Benutzer an der Ihre Aufgaben ber nimmt w hrend Sie abwesend sind Sie k nnen einen oder verschiedene Be nutzer f r folgende Aktionen angeben Workflowaufgaben und Genehmigungsaufgaben Nur Aufgaben die start bereit sind werden w hrend Ihrer Abwesenheit Ihrem Stellvertreter zugewie sen Ihnen zugewiesene Aufgaben mit einem anderen Status werden nicht automatisch Ihrem Stellvertreter erneut zugewiesen Der Systemadministrator definiert ob Sie einen beliebigen anderen Benutzer als Stellvertreter ausw hlen k nnen oder nur einen Benutzer der bereits Mit glied der gleichen Projektteams ist und ber die erforderlichen Berechtigun gen verf gt Wenn f r Ihr System oder eines Ihrer Projekte eine restriktivere Einstellung verwendet wird wird ein Fehler angezeigt
286. ieren oder Absteigend sortieren aus dem Dropdown Men aus w hlen Abh ngig von der Gestaltung des Rasters ist die Sortierung bei man chen Spalten nicht aktiviert Sie k nnen Spalten ein oder ausblenden indem Sie mit der Maus auf die Spal ten berschrift zeigen auf den Nach unten Pfeil klicken im Men auf Spalten zeigen und das Kontrollk stchen neben dem Spaltennamen aktivieren oder ab w hlen Eine Neusortierung der Spalten nehmen Sie durch Ziehen und Ablegen der Spal ten berschrift vor Diese Option steht bei Rastern mit Spaltengruppierung nicht zur Verf gung Die Spaltenbreite ndern Sie indem Sie die R nder der Spalten berschriften zie hen Ansichtsmodus Tabelle 36 Steuerelemente des Ansichtsmodus Steuerelement Beschreibung Ei h In die Bearbeitungsansicht wechseln Ausgew hlte Rasterzeilen kopieren Klicken Sie in die erste Spalte um eine Zeile auszuw hlen Eine CSV Datei mit Rasterzeilen importieren iH IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 36 Steuerelemente des Ansichtsmodus Forts Steuerelement Beschreibung Alle Daten im Raster in eine Liste CSV Format exportieren Erweiterte Suche zur Filterung der Rasterdaten verwenden W hlen Sie die Berechnung f r die einzelnen Spalten in der Zeile An sicht Die Optionen lauten Summe Durchschnitt Min niedrigster Wert der Spalte und Max h chster Wert der Spalte In mehrseitig
287. igene Alerts Quick Links erm glichen den Zugriff auf Optionen wie Neues Projekt erstellen oder Rechnung hinzuf gen mit nur einem Klick Mit Berichtsportlets greifen Sie auf Berichte wie Budget nach Projekttyp oder Finanzposition f r Marketing zu Diese Portlets stehen Ihnen zur Verf gung wenn das Marketing Operations Berichtspaket installiert wurde Zum Verwalten Ihrer Dashboards und Hinzuf gen von Portlets zu Dashboards kli cken Sie auf Dashboard gt Dashboard erstellen Marketing Operations Listenportlets In diesem Abschnitt werden die Marketing Operations Listenportlets beschrieben die auch dann zur Verwendung in Dashboards verf gbar sind wenn das Marke ting Operations Berichtspaket nicht installiert wurde Ihr Systemadministrator w hlt die Portlets die Mitglieder Ihres Unternehmens zum Dashboard hinzuf gen k nnen mit Einstellungen gt Dashboard Portlets aus Zum Verwalten Ihrer Dashboards und Hinzuf gen von Portlets zu Dashboards kli cken Sie auf Dashboard gt Dashboard erstellen Tabelle 55 Marketing Operations Standardlistenportlets Bericht Beschreibung Genehmigungen mit Liste mit Genehmigungen f r die eine Aktion Ihrerseits erforder anstehenden Aktio lich ist nen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 55 Marketing Operations Standardlistenportlets Forts Bericht Beschreibung Eigene Aufgaben ver walten Liste Ihrer anstehenden und akt
288. igung des Inhalts dieser Websites dar Das ber diese Websites verf gbare Material ist nicht Bestand teil des Materials f r dieses IBM Produkt Die Verwendung dieser Websites ge schieht auf eigene Verantwortung Werden an IBM Informationen eingesandt k nnen diese beliebig verwendet wer den ohne dass eine Verpflichtung gegen ber dem Einsender entsteht Lizenznehmer des Programms die Informationen zu diesem Produkt w nschen mit der Zielsetzung i den Austausch von Informationen zwischen unabh ngig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen einschlie lich des vorliegenden Programms sowie ii die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu erm glichen wenden sich an folgende Adresse Copyright IBM Corp 2002 2014 255 256 IBM Corporation 170 Tracer Lane Waltham MA 02451 USA Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umst nden von bestimmten Bedingungen in einigen F llen auch von der Zahlung einer Geb hr abh ngig sein Die Lieferung des in diesem Dokument beschriebenen Lizenzprogramms sowie des zugeh rigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung bzw der Allgemeinen Gesch ftsbedingungen von IBM der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen f r Programmpakete oder einer quivalenten Vereinbarung Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrol lierten Umgebung Die Ergebnisse die in anderen Betriebsumgebungen erzielt w
289. igungen des eigenen Teams Hier werden alle Genehmigungen aufgef hrt die Ihrem Team zugewie sen aber noch nicht vom Teammanager einem einzelnen Teammitglied zugeordnet worden sind Workflow des Genehmigungsprozesses 116 Erstellen Sie eine Genehmigung und f gen Sie Genehmiger und Genehmigungsele mente hinzu um einen Genehmigungsprozess zu starten Anschlie end bergeben Sie die Genehmigung und der Pr fprozess beginnt IBM Marketing Operations sendet den Genehmigungsprozess der Reihenfolge nach an die Genehmiger Dabei wird auch ber cksichtigt ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind Der Genehmigungsprozess kann mehrere Wiederholungen durchlaufen bis alle Geneh miger ihre Pr fung durchgef hrt haben Vorgehensweise 1 Sie erstellen den Genehmigungsprozess entweder als eigenst ndige Genehmi gung oder als Genehmigungsaufgabe in einem Workflow 2 F gen Sie die zu genehmigenden Elemente hinzu 3 F gen Sie Genehmiger hinzu IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Sie k nnen beliebig viele Genehmiger hinzuf gen Sie legen fest ob die einzelnen Genehmiger parallel mit anderen Genehmi gern oder vor bzw nach einem anderen Genehmiger agieren indem Sie eine Folgenummer angeben e Sie geben an ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind Sie k nnen f r jeden Genehmiger separate Anweisungen erstellen Beim Hinzuf gen einer Genehmigungsaufgabe im Workflow k nnen Pro
290. ikelpositionen 4 Geben Sie Informationen in die Felder auf der Seite Rechnungspositionen bear beiten ein Mit den folgenden Optionen k nnen Sie Positionen hinzuf gen be arbeiten verschieben oder l schen Klicken Sie auf das Symbol Zeile hinzuf gen F um eine neue Zeilen position einzuf gen t e Verwenden Sie das Symbol Ausgew hlte Zeile nach oben verschieben oder Ausgew hlte Zeile nach unten verschieben F um die Reihenfolge zu ndern in der die Zeilenpositionen erscheinen Klicken Sie auf eine Zeilenposition und verwenden Sie das Symbol Ausge w hlte Zeile l schen EX um die Zeilenposition zu l schen 5 Speichern Sie Ihre nderungen Ergebnisse Nachdem Sie die Positionen gespeichert haben berechnet das System den Rech nungsgesamtbetrag aus allen Positionen Feldbezeichnungen f r die Seite Rechnungspositionen bearbeiten In dieser Tabelle werden die auf der Seite Rechnungspositionen bearbeiten ver f gbaren Felder angezeigt Tabelle 43 Felder auf der Seite Rechnungspositionen bearbeiten Feld Beschreibung Artikel beschreibung Geben Sie eine Beschreibung f r die Artikelposition ein Anmerkung Das Nummernfeld nimmt automatisch einen Wert an wenn Sie eine Position erstellen Quellenprojekt oder programm Klicken Sie auf die Dropdown Liste um nach einem Projekt oder Pro gramm zu suchen mit dem die Rechnungsposition verkn pft ist F hren S
291. iken 215 Abschlie en und Rollup von Metriken 216 Wenn ein Projekt mit einem Programm oder ein Programm mit einem Plan ver kn pft ist k nnen Sie ein Rollup der Metrikwerte vom untergeordneten Objekt in das bergeordnete Objekt ausf hren Vorlagenersteller legen fest wie das Rollup der Metriken zum bergeordneten Objekt stattfindet Weitere Informationen zur Festlegung des Rollup Verhaltens finden Sie im IBM Marketing Operations Administ ratorhandbuch Anmerkung Geplante Werte f r Metriken f r die kein Rollup erfolgt Diese Werte gelten f r die Top down Planung F r Metrikwerte wird das Rollup nicht automatisch ausgef hrt IBM Marketing Operations f hrt ein Rollup s mtlicher Werte aus wenn Sie angeben dass sie end g ltig sind Bei jedem Import neuer Metrikwerte und jeder Bearbeitung von Met rikwerten m ssen Sie angeben dass die Werte endg ltig sind damit das Rollup ausgef hrt wird Wenn es Metrikwerte gibt f r die noch kein Rollup stattgefunden hat wird auf der Registerkarte Verfolgen des Objekts das die Werte enth lt Abschlie en an gezeigt Abschlie en und Zusammenfassen von Metriken Informationen zu diesem Vorgang Der Link Abschlie en wird nur dann angezeigt wenn neue oder ge nderte Met rikwerte vorhanden sind die noch nicht zusammengefasst wurden Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Verfolgung des Projekts oder Programms des sen Metriken Sie im bergeordneten Pr
292. im Bearbeitungsmodus auf eine Phase oder Aufgabe um ihre Folge ihren Namen oder ihre Abh ngigkeiten zu berarbeiten oder zu ndern Klicken Sie im Ansichtsmodus auf eine Aufgabe um ihren Status und die Planungsinformation zu aktualisieren Weitere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen auf Seite 70 oder Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Sei te 73 Kapitel 6 Workflows 93 94 Tabelle 17 Spalten im Workflowarbeitsblatt Forts Spalte Beschreibung Status Zeigt ein Symbol an um den Status der Aufgabe anzugeben Aufgaben k nnen einen der folgenden Status aufweisen e Ausstehend Aktiv e bersprungen e Fertig gestellt Genehmigungsaufgaben k nnen einen der folgenden Status aufweisen e Nicht gestartet e Wird ausgef hrt e In der Warteschleife e Beendet e Abgebrochen e Genehmigt Lautet der Status Nicht gestartet k nnen Sie diesen im Bearbeitungsmodus in den Status Wird ausgef hrt oder Abgebro chen ndern Wenn der Genehmigungsprozess f r eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist ist dieses Feld schreibgesch tzt Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Seite 73 vollst ndig Der Prozentsatz der beschreibt wie weit eine Aufgabe bereits abge schlossen ist Klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf den Fortschrittsbalken einer
293. ing Opera tions Benutzerschnittstelle direkt in den Listenseiten zu entfernen Informationen zu diesem Vorgang Mit dieser Methode k nnen Sie bis zu 1000 Projekte und Anfragen inaktivieren Wenn Sie mehr als 1000 Elemente inaktivieren m ssen und die entsprechenden Be rechtigungen besitzen dann verwenden Sie die Masseninaktivierungsfunktion Kapitel 5 Projekte 67 68 Vorgehensweise 1 Gehen Sie zu den Projekten oder Anfragen die Sie inaktivieren m chten Sie k nnen die Registerkarte bersicht f r Projekte oder Anfragen ffnen Sie k nnen auch mehrere Projekte und Anfragen in einer Listenansicht wie zum Beispiel Alle Projekte und Anfragen ausw hlen Anmerkung Projekte m ssen sich im Status Abgeschlossen Abgebrochen oder Inaktiv befinden Projektanfragen m ssen sich im Status Akzeptiert oder Abgebrochen befinden W hlen Sie eine Listenansicht aus in der Projekte und Anfragen in diesen Status angezeigt werden 2 Klicken Sie auf u 3 Optional Geben Sie Kommentare mit einer Begr ndung f r die Inaktivierung des Projekts bzw der Anfrage ein 4 Klicken Sie auf Inaktivieren Ergebnisse Projekte und Anfragen die Sie inaktiviert haben werden in der Benutzerschnitt stelle nur dann angezeigt wenn Sie vordefinierte Suchen f r Inaktivierte Projekte und Anfragen verwenden Wenn Sie die inaktivierten Projekte sehen m chten dann verwenden Sie die Suchen Inaktivierte Projekte Inaktivierte Anfragen und Inaktiviert
294. ingobjektinstanz Eine Marketingobjektinstanz ist ein einzelnes Marketingobjekt Benutzer mit den ent sprechenden Sicherheitsberechtigungen erstellen Marketingobjektinstanzen aus Marketingobjektvorlagen Marketingobjektinstanzen werden in diesem Handbuch als Marketingobjekte bezeichnet Copyright IBM Corp 2002 2014 171 Objekttyp Angebot Wenn in Ihrem System nur die Anwendung IBM Marketing Operations installiert ist k nnen Systemadministratoren einen benutzerdefinierten Marketingobjekttyp einrichten um Angebote oder Werbeaktionen darzustellen Wenn die Marketing Operations Umgebung in IBM Campaign integriert ist wird vom System der Marketingobjekttyp Angebot bereitgestellt Es gibt jedoch zwei M glichkeiten f r die Angebotsverwaltung e Wenn das System so konfiguriert ist dass die optionale Angebotsintegration ak tiviert ist k nnen Angebote ber Marketing Operations verwaltet werden Sie verwenden in diesem Fall die Option Angebote im Men Operationen Informa tionen zum Erstellen von Angeboten mit diesem Verfahren finden Sie im Integ rationshandbuch f r IBM Marketing Operations und Campaign Wenn das System so konfiguriert ist dass die Angebotsintegration nicht aktiviert ist werden Angebote von Campaign verwaltet In diesem Fall verwenden Sie die Option Angebote im Men Campaign Informationen zum Erstellen von An geboten mit diesem Verfahren finden Sie im Kapitel Angebote im IBM Cam paign Benutzerhan
295. ingobjekts zu einem For mular oder einer Rasterzeile 174 Marketingobjektverweise in Genehmigungen s 175 Kapitel 12 Assets und Assetbibliothe ken Be ade ana a a LA Assetbibliotheken 177 Wechseln von der Listenansicht zur Piktogramm ansicht ee ee re An ZB Hinzuf gen von Assets Saa a ne ee a G Seite Neues Asset 02202 a 179 Bearbeiten von Assets 2 2 2 2 180 Assetversionen sa o a a e Hinzuf gen einer neuen Ass tversi n o s a LOL Assetstatus Boae a ai 172 ndern des Status von M Assets soa s u e u a 182 Anzeigen von Assets 2 22 n a B3 Anzeigen des Assetverlaufs 183 Assetordner hinzuf gen 2 2 2 184 L schen von Assets 184 L schen von Assets und Ordner ant der Seite Assetliste nn 184 L schen eines Assets i im Asse S g z 185 Verschieben von Assets und Ordnern von der Seite Assetliste gt x 185 Verschieben eines Assets aus einem Asset z 185 Kapitel 13 Budgets 187 Budgetfinanzierung oeo w a a e L88 Top down Budgetplanung zoa EV Bottom up Budgetplanung 189 Wirkung des L schens von Verkn pfungen z Zwi schen Pl nen Programmen und Projekten 189 Budgets und Konten 2 2 20202020 190 Budgetansichten 2 2 22 0202020 0 190 Registerkarte Planbudget 191 Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans kow o a a a a Programmkostentabelle ee ee 9
296. inzugef gt haben m ssen Sie die Geneh migung bergeben um die Genehmiger zu benachrichtigen dass eine Genehmi gung zur Bearbeitung vorliegt Die bergabe der Genehmigung leitet den Pr fpro zess ein Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht f r die Genehmigung die Sie bergeben m chten Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Zur Pr fung bergeben oder Zur Pr fung mit Kommentaren bergeben im Men aus Wenn Sie Zur Pr fung mit Kommentaren bergeben ausw hlen dann geben Sie Kommentare ein die in der Benachrichtigung f r die Genehmiger angezeigt werden sollen und klicken Sie auf Weiter Sobald eine Genehmigung vom Besitzer bergeben wurde ndert sich der Sta tus in In Bearbeitung Wenn der Besitzer weitere nderungen an der Geneh migung vornimmt sendet IBM Marketing Operations Benachrichtigungen an alle Besitzer und Genehmiger Methoden zum Auswerten von Genehmigungen Wenn Sie benachrichtigt wurden dass Sie mit der berpr fung an der Reihe sind k nnen Sie den Genehmigungsprozess in der Marketing Operations Benutzer schnittstelle mit dem Genehmigungsportlet oder auf einem mobilen Ger t auswer ten Jede Methode hat andere Vorteile Vollst ndige Benutzerschnittstelle Das Auswerten von Genehmigungen in der Marketing Operations Benutzer schnittstelle ist die leistungsf higste Methode Diese Methode sollten Sie verwen den wenn Sie Anh nge mit vielen Mark
297. ird ein Dropdown Men mit zwei Optionen angezeigt Drucken und Exportieren 3 Wenn das Men angezeigt wird klicken Sie auf Drucken 4 F llen Sie die Felder im Druckdialogfeld aus und klicken Sie auf Drucken Ergebnisse Die Bildschirmdaten werden auf dem ausgew hlten Drucker gedruckt Exportieren von Daten im Microsoft Excel Format Bei Programmen Projekten und Projektanfragen k nnen Sie Daten von IBM Mar keting Operations in ein Excel Arbeitsblatt exportieren 30 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie Listenseiten f r Programme Projekte Aufgaben und Marketingobjekte exportieren werden alle Elemente der Liste exportiert auch wenn die Liste mehre re Seiten lang ist Anmerkung Die Registerkarten Verfolgung Personen Anhang Workflow Budget oder Analyse k nnen Sie nicht in Excel exportieren Vorgehensweise 1 Sie k nnen Daten f r ein einzelnes Objekt oder eine Liste von Objekten expor tieren Wenn Sie Daten f r ein einzelnes Objekt nach Excel exportieren m chten na vigieren Sie zur Registerkarte bersicht oder zu einer benutzerdefinierten Registerkarte des Objekts Um eine Liste von Objekten nach Excel zu exportieren w hlen Sie Operatio nen gt Programme oder Operationen gt Projekte aus und ffnen die Ansicht die Sie exportieren m chten 2 Klicken Sie auf Drucken und w hlen Sie Exportieren im Men aus In einem Fenster m ssen
298. iven Aufgaben und Genehmigun gen mit dem Status Nicht gestartet und In Bearbeitung Eine Option um den Status jedes Elements zu ndern wird angezeigt e Bei Aufgaben k nnen Sie den Status in Abschlie en oder ber springen ndern e Bei Genehmigungen mit dem Status Nicht gestartet k nnen Sie den Status in bergeben oder Abbrechen ndern e Bei Genehmigungen mit dem Status In Bearbeitung deren Be sitzer Sie sind k nnen Sie den Status in Stoppen Abschlie en oder Abbrechen ndern e Bei Genehmigungen mit dem Status In Bearbeitung die Ihnen zur Genehmigung zugewiesen sind k nnen Sie den Status in Genehmigen oder Ablehnen ndern Eigene aktive Projekte Eigene Alerts Listet Ihre aktiven Projekte auf Listet Ihre Marketing Operations Alerts auf Status eigener Projek te Listet den Namen den Status den Prozentsatz abgeschlossener Aufgaben und die Anzahl der Aufgaben die Ihnen zugewiesen sind f r jedes Projekt auf dessen Besitzer Sie sind oder f r das Sie als Pr fer oder Mitglied angegeben sind Der Prozentsatz abge schlossener Aufgaben wird folgenderma en berechnet Anzahl fertig gestellter Aufgaben Anzahl bersprungener Aufga ben Gesamtzahl Workflowaufgaben e Zur Neuberechnung des Projektstatus klicken Sie auf 2 Die Neuberechnung des Status erfolgt nur f r die Anzeige in diesem Portlet und wird an keiner anderen Stelle in Marketing Opera tions verwendet
299. jekt rollen f r die Genehmiger ausgew hlt werden beispielsweise Genehmiger f r rechtliche Belange und Genehmiger f r fachliche Belange 4 bergeben Sie die Genehmigung 5 Das System benachrichtigt unverz glich alle Genehmiger mit der Folgenummer pi Die anderen erforderlichen Genehmiger k nnen die Genehmigung noch nicht beantworten sondern m ssen abwarten bis sie laut Reihenfolge dazu berech tigt sind Optionale Genehmiger k nnen jedoch jederzeit mit der Bearbeitung beginnen sie sind nicht an die festgelegte Reihenfolge der Genehmiger gebun den 6 Die Genehmiger bearbeiten die Genehmigung Je nach Konfiguration von Mar keting Operations kann der Genehmiger auch Kommentare in Genehmigungs elemente einf gen 7 Genehmiger bewerten jedes Element das an die Genehmigung angef gt ist und bergeben dann ihre abgeschlossene Antwort 8 Das System benachrichtigt den n chsten Genehmiger basierend auf den in der Genehmigung festgelegten Folgenummern N chste Schritte Bitte beachten Sie die folgenden Punkte im Zusammenhang mit Genehmigungs prozessen e Der Genehmigungsbesitzer kann die Genehmigung jederzeit l schen e Genehmiger treffen zu jedem Element in der Genehmigung eine Aussage Ge nehmigen Genehmigen mit Anderungen oder Ablehnen Dann bergeben sie die gesamte Bearbeitung e In Marketing Operations sind die Genehmigungen in Ansichten angeordnet Wenn Sie auf Operationen gt Genehmigungen klicken wird
300. k des bergeordneten Programms zu kopieren e W hlen Sie bergeordnetes Projekt Link kopieren aus um den Link des bergeordneten Projekts zu kopieren 5 Klicken Sie auf OK Die Registerkarte Ansicht wird f r das neue Projekt oder die neue Anfrage ge ffnet Als Name wird standardm ig Kopie von urspr nglicher Projektname angezeigt 6 ndern Sie alle Informationen die Sie in der Kopie ndern m chten ein schlie lich des Standardnamens und klicken Sie auf Anderungen speichern Ergebnisse Das neue Projekt oder die neue Anfrage wird in der Ansicht Alle Projekte und Anforderungen und in den Ansichten Eigene Projekte oder Eigene Anforderun gen angezeigt Neue Projekte befinden sich im Status Nicht gestartet Neue Anfra gen befinden sich im Status Entwurf Teamprojekte und anfragen Die Benutzer k nnen Anfragen auch an ein Team statt an eine Einzelperson ber geben Solche Anfragen werden Teamanfragen genannt Wenn eine Person die Teamanfrage akzeptiert wird das resultierende Projekt als Teamprojekt bezeichnet Lebenszyklus von Teamprojekten Teamprojekte und Teamanfragen haben einen anderen Lebenszyklus da mehrere Teammitglieder zusammen an dem Projekt oder der Anfrage arbeiten In der folgenden Tabelle wird der Ablauf von Teamanfragen und projekten be schrieben Anmerkung Die folgenden Schritte h ngen vom Weiterleitungsmodell f r das Team ab das f r die Anfrage zust ndig ist Kapitel 5 Pr
301. ken Sie auf das Symbol Genehmigungsprozess hinzuf gen F Anmerkung Formulare in eigenst ndigen Genehmigungen k nnen Sie nicht ber pr fen Diese Funktion gilt nur f r Genehmigungen im Projektworkflow Genehmigungsaufgaben Eine Genehmigungsaufgabe ist ein Genehmigungsprozess der mit einem Schritt in einem Workflow verbunden ist 110 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Eine Genehmigung die mit einer Genehmigungsaufgabe in einem Workflow ver kn pft ist kann im Workflow oder in der Genehmigung selbst aktualisiert werden Die an einem Element vorgenommenen nderungen werden automatisch auch f r das jeweils andere bernommen Wenn der Genehmigungsprozess mit einer Genehmigungsaufgabe in einem Work flow verkn pft werden soll m ssen Sie den Prozess auf der Registerkarte Work flow des Projekts erstellen Um eine Genehmigungsaufgabe zu einem Workflow hinzuzuf gen muss f r Ihre Sicherheitsrolle die Einstellung Hinzuf gen Bearbeiten L schen Aufgaben Genehmigungen Abh ngigkeiten und Zielvorga ben aktiviert sein Bei einer Genehmigung die durch eine Workflowaufgabe erstellt wurde sind eini ge Informationen aus der zugeh rigen Genehmigungsaufgabe unter Umst nden bereits vorgegeben Regeln f r die erneute Genehmigung von Formularen Sie k nnen Formulare mit Genehmigungen im Workflow verkn pfen um abge schlossene Formulare f r die Genehmigung zu senden Wenn ein Benutzer eine Formularaufgabe abgesc
302. ken sich inaktivierte Attribute in eini gen Situationen auf Benutzer aus Benutzer m ssen inaktivierte Werte in den folgenden Situationen ber cksichtigen Ein Benutzer bearbeitet eine Registerkarte f r ein bestehendes Objekt mit einem Attribut f r das ein inaktivierter Wert eingestellt ist Das Attribut ist optional Wenn der Benutzer das Attribut bearbeitet muss er einen aktivierten Wert aus w hlen Der Benutzer kann die Seite jedoch auch speichern ohne das Attribut IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch zu bearbeiten Wenn der Benutzer das Attribut nicht bearbeitet kann das Objekt mit dem vorhandenen inaktivierten Wert gespeichert werden Ein Benutzer bearbeitet eine Registerkarte mit einem Attribut f r das ein inakti vierter Wert eingestellt ist Das Attribut ist erforderlich Der Benutzer muss einen aktivierten Wert f r das Attribut ausw hlen Er kann die Daten erst speichern wenn f r das Attribut ein aktivierter Wert eingestellt wurde Ein Benutzer erstellt ein neues Objekt Eine Registerkarte enth lt ein optionales Attribut mit einem inaktivierten Standardwert F r das Attribut ist kein Wert eingestellt Ein Benutzer erstellt ein neues Objekt Eine Registerkarte enth lt ein erforderli ches Attribut mit einem inaktivierten Standardwert Das System gibt die Fehlernachricht aus dass das Attribut erforderlich ist Der Benutzer kann das Objekt erst abschlie en nachdem er f r das erforderliche At
303. klicken Anmerkung Im IBM Marketing Operations Kalender werden alle Tage die als arbeitsfrei definiert wurden durch ein graues X im Hintergrund gekennzeichnet In der Zeitachsensicht werden arbeitsfreie Zeiten in einer grau schattierten Spalte an gezeigt Dar ber hinaus wird der Name des arbeitsfreien Tags z B Tag der Ar beit angezeigt wenn Sie mit dem Cursor darauf zeigen Arbeitsfreie Zeiten Sie k nnen Tage an denen normalerweise nicht gearbeitet wird in IBM Marketing Operations als arbeitsfreie Zeit festlegen Marketing Operations unterst tzt einen Satz systemweiter arbeitsfreier Zeiten aufgeteilt in benutzerdefinierte Kategorien IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Angenommen Sie haben in Marketing Operations folgende arbeitsfreie Zeit festge legt Tabelle 14 Beispielkategorien und daten f r arbeitsfreie Zeit Kategorie Datum Gesetzliche Feiertage 01 01 2012 06 04 2012 03 10 2012 25 12 2012 Bundeslandspezifische Feiertage 17 05 2006 21 11 2012 Unternehmensspezifische freie Tage 15 08 2012 Nachdem Sie die arbeitsfreien Zeiten definiert haben k nnen Sie f r jedes Projekt und die zugeh rigen Aufgaben festlegen ob an diesen Tagen Arbeiten durchge f hrt werden sollen Wenn die aktive Zeit f r eine Aufgabe arbeitsfreie Zeiten enth lt wird das Endda tum f r jeden arbeitsfreien Tag um einen Tag nach hinten verschoben Als Beispiel nehmen wir an dass der 04 07 2012 als arbeitsfre
304. klickt ha ben k nnen Sie Ihre Antwort nicht mehr ndern es sei denn der Besitzer des Genehmigungsprozesses bergibt die Pr fung erneut Das Antwortformular mit der Liste der Genehmiger wird angezeigt in dem Ihre Antwort neben Ihrem Namen aufgef hrt ist IBM Marketing Operations sendet einen Alert und eine E Mail Nachricht mit Ihrer Antwort an den Geneh migungsbesitzer und ggf einen Alert an den n chsten Pr fer Genehmigungsportlet Das Genehmigungsportlet erm glicht Ihnen auf dem Dashboard auf Genehmigun gen zuzugreifen die Ihre Antwort erfordern Um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren k nnen Sie das Portlet Eigene Genehmi gungen verwalten zu Ihrem Dashboard hinzuf gen Das Genehmigungsportlet ist sehr sinnvoll wenn Sie h ufig Genehmigungsprozesse auswerten aber keine Ge nehmigungsprozesse erstellen oder Genehmigungsprozesse zur Pr fung berge ben Weitere Informationen zum Hinzuf gen von Portlets zu Ihrem Dashboard fin den Sie im IBM Marketing Operations Administratorenhandbuch Auswerten des Genehmigungsprozesses im Genehmigungs portlet Verwenden Sie das Genehmigungsportlet um auf Ihrem Dashboard schnell auf Ge nehmigungen antworten zu k nnen Sie k nnen auf alle Genehmigungen die Ihre Antwort erfordern mit einem Klick antworten oder Genehmigungsprozesse und Genehmigungselemente einzeln nacheinander bewerten Vorgehensweise 1 Starten Sie Marketing Operations Ihr Dashboard ist die Standardstartseite
305. kriterium Projekte sind klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht auszuf hren Sie k nnen an dere Filter angeben indem Sie auf Weitere Eingabeaufforderungen klicken und mit Schritt 4 fortfahren 4 Geben Sie auf der zweiten Filterseite Filter f r einige oder alle der folgenden Elemente an e Projektbesitzer Projektdatumsbereich Projektstatus Projekttyp Wird basierend auf der beim Erstellen des Projekts verwendeten Vorlage bestimmt Alle Abschnitte der Filterseiten sind optional Wenn Sie in keinen dieser Ab schnitte Informationen eingeben enth lt der Bericht die Projektleistung f r alle Projekte im System 5 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen 224 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ergebnisse Im Bericht wird eine nach Projektnamen sortierte Liste der Projekte angezeigt Die benutzerdefinierte Version ist nach Initiativen gruppiert Der Bericht enth lt die fol genden Spalten Tabelle 48 Spalten im Bericht Ansicht der Projektleistung Budget Gesamt summe Planung Gesamtsumme tats chlicher Aus gaben Spalte Beschreibung Projektname Zeigt den Projektnamen und die ID an Code Status Zeigt den Status der einzelnen Projekte an Solltermine Zeigt die angestrebten Start und Enddaten an Gesch ftseinheit Zeigt die Gesch ftseinheit das Segment und die Produktfamilie f r die Segment und einzelnen Projekte an Diese Felder sind in den Beispiel
306. kt das zum Programm geh rt eine eigene Zeile Bei einem Planbericht hat jedes Programm eine eigene Zeile e Spalten Jedes Quartal weist Spalten f r Rollup Budget Rollup Erwartet Rollup Fix und Rollup Tats chlich auf Ausf hren des Berichts Detaillierte Kostenaufschl sselung Informationen zu diesem Vorgang F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus 2 W hlen Sie in der Projektliste das Projekt aus f r das Sie den Bericht erstellen m chten 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse f r das Projekt 4 W hlen Sie im Pulldown Men Berichtstyp den Eintrag Detaillierte Kosten aufschl sselung aus Der Bericht f r das aktuelle Quartal wird angezeigt Liegen Daten f r mehr als ein Quartal vor k nnen Sie im Pulldown Men Gesch ftsquartal ein anderes Quartal f r den Bericht ausw hlen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ergebnisse Die Daten f r das ausgew hlte Quartal sind wie folgt angeordnet Tabelle 53 Daten im Bericht Detaillierte Kostenaufschl sselung Abschnitt Beschreibung Konten Zeigt drei Spalten tats chlich fix und Prognose mit Budgetinformationen f r das Konto an Die Daten f r die einzelnen Konten werden in getrennten Zeilen angezeigt Die erste Zeile enth lt bersichtsdaten f r alle Konten Kostenkategorien Zeigt drei Spalten tats chlich fix und Pro
307. kt und Ser vicenamen k nnen Marken von IBM oder anderen Unternehmen sein Eine aktuel le Liste der IBM Marken finden Sie auf der Webseite Copyright and trademark information unter www ibm com legal copytrade shtml Hinweise zu Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen IBM Softwareprodukte einschlie lich Software as a Service L sungen Softwarean gebote k nnen Cookies oder andere Technologien verwenden um Informationen zur Produktnutzung zu erfassen die Endbenutzererfahrung zu verbessern und In teraktionen mit dem Endbenutzer anzupassen oder zu anderen Zwecken Ein Coo kie ist ein Datenelement das von einer Website an Ihren Browser gesendet wird und dann als Tag auf Ihrem Computer gespeichert werden kann mit dem Ihr Computer identifiziert wird In vielen F llen werden von diesen Cookies keine per sonenbezogenen Daten erfasst Wenn ein Softwareangebot das von Ihnen verwen det wird die Erfassung personenbezogener Daten anhand von Cookies und hnli chen Technologien erm glicht werden Sie im Folgenden ber die hierbei geltenden Besonderheiten informiert Abh ngig von den bereitgestellten Konfigurationen kann dieses Softwareangebot Sitzungscookies und permanente Cookies verwenden mit denen der Benutzername des Benutzers und andere personenbezogene Daten zum Zwecke des Sitzungsma nagements zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und zu anderen funkti onsbezogenen Zwecken sowie zur Nutzungs berwachung erfasst
308. ktive Genehmi gungen die Standardseite Auf dieser Seite sind alle aktiven Genehmigungen auf gelistet auf die Sie antworten k nnen Sie k nnen auf dieser Seite auf auch andere Genehmigungsansichten ausw hlen Tabelle 22 Genehmigungsansichten Ansicht Beschreibung Alle Genehmigun gen Listet alle Genehmigungen auf Enth lt dar ber hinaus Links zu den anderen Genehmigungsansichten Alle gespeicherten Suchen nach Ge nehmigungen werden als Link angezeigt Eigene aktive Ge nehmigungen Zeigt alle aktiven Genehmigungen an auf die Sie antworten k nnen Enth lt au erdem einen Link zur Ansicht Auf meine Antwort warten de Genehmigungen unter Gespeicherte Suchen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt Auf meine Ant wort wartende Genehmigungen Zeigt alle Genehmigungen an auf die Sie noch antworten m ssen Es handelt sich um ein Subset der Ansicht Eigene aktive Genehmigun gen Sie beinhaltet auch alle Genehmigungen die auf Ihre Genehmi gung warten auf die Sie noch nicht geantwortet haben Sie k nnen Genehmigungen die Ihre Antwort erfordern auch auf der Seite Eigene Aufgaben anzeigen F r einen leichten Zugang vom Dashboard sind diese Genehmigungen auch im interaktiven Genehmigungsportlet aufgelistet Alle Genehmigun gen meines Teams Zeigt alle Genehmigungen an die den Mitgliedern Ihres Teams zuge wiesen sind Alle nicht zuge wiesenen Geneh m
309. l ne Pro gramme Projekte Genehmigungen Assets und benutzerdefinierte Marketingobjek te beschrieben Tabelle 3 Workflowstatusangaben f r Pl ne Programme Projekte Genehmigungen und benutzerdefinierte Marketingobjekte Status Beschreibung Nicht gestartet Das Objekt wurde erstellt die Arbeit hat aber noch nicht begonnen Wird ausgef hrt Mit der Arbeit an diesem Objekt wurde begonnen Zur ckgestellt An einem Objekt mit dem Status Zur ckgestellt wird nicht gearbeitet Die Arbeit kann sp ter fortgesetzt werden Abgebrochen An diesem Status erkennt der Benutzer dass er auf dieses Objekt nicht zugreifen sollte da die Arbeit an ihm endg ltig beendet wurde Beendet Die Arbeit an diesem Objekt wurde abgeschlossen Im Abgleich Nur Projekte Gibt an dass ein abgebrochenes oder abgeschlossenes Projekt gerade bearbeitet wird Dieser Status ist tempor r und kann von Benutzern mit entsprechender Sicherheits und Zugriffsberechtigung ausgew hlt werden In der folgenden Tabelle sind die m glichen Standardstatusangaben f r Anfragen beschrieben Tabelle 4 Anfragestatus Status Beschreibung Entwurf Die Anfrage wurde erstellt aber noch nicht bergeben bergeben Die Anfrage wurde an die richtige Person bergeben die die Anfrage akzeptieren oder ablehnen kann Zur ckgegeben Gibt an dass die Person die die Anfrage gepr ft hat sie zur berar beitung oder aufgru
310. l ufe Es stehen in IBM Marketing Operations zwei Sucharbeitsweisen zur Verf gung einfach und erweitert Sie k nnen eine einfache oder erweiterte Suche f r Pl ne Programme Projekte Aufgaben Assets Genehmigungen Marketingobjekte und Rechnungen in einer be liebigen Ansicht des entsprechenden Abschnitts von IBM Marketing Operations durchf hren Bei einer Suche im Abschnitt Programme werden nur Programme abgerufen bei einer Suche im Abschnitt Projekte werden nur Projekte abgerufen USW Einfache Suchen IBM EMM stellt eine einfache Suchfunktion zur Verf gung die Pl ne Programme Projekte Assets Genehmigungen Aufgaben und Rechnungen umfasst Sie k nnen diese Suchen mithilfe des Felds Suche in der Men leiste am oberen Rand des IBM EMM Fensters durchf hren Informationen zu dieser Suchfunktion finden Sie im IBM Marketing Platform Administratorhandbuch Sie k nnen mit dieser Suchfunktion nach den meisten Objekten suchen z B nach Pl nen Programmen Projekten As sets Genehmigungen Aufgaben und Rechnungen Erweiterte Suchen IBM Marketing Operations stellt au erdem eine erweiterte Suchfunktion zur Verf gung mit der Sie komplexere Suchen definieren k nnen die auf mehreren unter schiedlichen Kriterien basieren die sich auf die Elemente beziehen die Sie suchen Sie k nnen auch h ufig verwendete erweiterte Suchen speichern um Zeit zu spa ren Erweiterte Suchl ufe funktionieren f r alle Objekte au er Ass
311. l um den Zeilentyp anzugeben Folgende Typen k nnen Sie hinzuf gen e Aufgabe e Formularaufgabe Genehmigung e Phase Phasen ordnen Aufgaben in Gruppen an Marketing Operations f gt die Aufgabe hinzu und ndert die Numme rierung der nachfolgenden Aufgaben Kapitel 6 Workflows 85 86 Tabelle 16 Bearbeitungssymbolleiste f r die Registerkarte Workflow Forts Symbol Beschreibung E In einer Reihe Standardm ig f gt das System Zeilen in einer Reihe zum Arbeitsblatt hinzu sodass jede Aufgabe von der vorangegangenen Aufgabe abh ngt Wenn Sie eine andere Abh ngigkeitsoption verwen den m chten klicken Sie auf dieses Symbol und nehmen Sie Ihre Aus wahl vor bevor Sie dem Workflow die n chste Aufgabe hinzuf gen W hlen Sie eine Abh ngigkeitsoption aus e Keine Abh ngigkeiten Wenn Sie eine Zeile hinzuf gen macht sie das System nicht abh ngig von anderen Zeilen e In einer Reihe Wenn Sie eine Zeile hinzuf gen macht sie das Sys tem abh ngig von der Zeile dar ber e Parallel Wenn Sie eine Zeile hinzuf gen macht sie das System von derselben Aufgabe wie die Zeile dar ber abh ngig Jede Zeile die Sie hinzuf gen verwendet solange dieselbe Abh ngigkeitsoption bis Sie Ihre Auswahl ndern Abh ngigkeiten k nnen Sie auch manuell ndern Klicken Sie auf den Namen der Aufgabe oder Phase und geben Sie in Klammern eine Liste mit durch Kommas getrennten Zahlen an Weitere Informati
312. ld Assetdateien hinzuf gen hinzuf gen Sicherheitserw gungen Weitere Informationen dazu wie Sie aus Sicherheitsgr nden festlegen k nnen dass bestimmten Benutzern nur eine Vorschaudatei angezeigt wird finden Sie im IBM Marketing Operations Administratorhandbuch Sie k nnen aus Sicherheitsgr nden die Vorschaudatei mit einem Wasserzeichen versehen eine geringe Aufl sung verwen den oder andere Methoden anwenden mit denen die Datei gesch tzt oder verhin dert wird dass sie kopiert oder gespeichert werden kann Bearbeiten von Assets 180 Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie eine neue Datei w hrend der Bearbeitung hochladen wird die vorherige Datei berschrieben und keine neue Version des Assets erstellt Es gilt die gleiche Versionsnummer wie vor der Bearbeitung auch wenn Sie unter Versionsname eine h here Nummer angegeben haben Sie k nnen also diese Datei korrigieren wenn Sie zuvor versehentlich die falsche Datei hinzugef gt haben Assets k nnen nur im Entwurfsmodus bearbeitet werden Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das zu bearbeitende Asset enth lt 3 Klicken Sie auf das zu bearbeitende Asset A 4 Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten Fd und ndern Sie dann die Felder auf dieser Seite 5 Klicken Sie auf nderungen speichern um die Bearbeitung abzuschlie en IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Erge
313. licht felder sind mit zwei Sternen gekennzeichnet Die Anzahl und der Inhalt der Programmseiten h ngen von der verwendeten Vorlage ab In der Regel enthalten Programme Programm bersichtsinformatio nen m glicherweise auch einige weitere Informationsseiten und Dokumen tanh nge f r das betreffende Programm Starten von Programmen 40 Sie k nnen ein Programm starten indem Sie den Status ndern W hlen Sie den Status bergang Programm starten aus Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen alle von Ihnen erstellten Programme und alle Programme deren Besit zer Sie sind starten Dar ber hinaus kann ein Benutzer ber die Berechtigung ver f gen den Status aller Programme zu ndern Diese Berechtigungen werden basie rend auf der Rolle eines Benutzers in der Sicherheitsrichtlinie des Programms zugewiesen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Programms das Sie starten m chten Klicken Sie auf Operationen gt Programme Klicken Sie auf Aktionen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch de und w hlen Sie eine Ansicht aus beispielsweise Eigene Programme oder Alle Programme die auch Programme mit dem Status Nicht gestartet enth lt 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Programm starten oder Pro gramm mit Kommentaren starten im Men aus 3 Wenn Sie Programm mit Kommentaren starten ausw hlen dann geben Sie zu s tzlich Kommentare ein und klicken Sie auf
314. llback URL konfiguriert hat Projektname Zeigt den Projektnamen f r Projekte an Durch Klicken auf den Link wird die bersichtsseite des Projekts ge ffnet sofern Ihr Berichtsadministrator die Drillback URL konfiguriert hat Projektcode Zeigt den Projektcode f r Genehmigungen Projekte und Aufgaben an Kapitel 17 Berichte 231 Tabelle 54 Daten in den Berichten Dem Team zugewiesene Aufgabe oder Dem Teammitglied zugewiesene Aufgabe Forts Abschnitt Beschreibung Projektbesitzer Zeigt den Projektbesitzer f r Genehmigungen und Aufgaben an Anforderer Zeigt den Anforderer f r Genehmigungs und Projektanfragen an Besitzer der Aufgabe Zeigt den Aufgabenbesitzer f r Aufgaben an Anfragen ID Zeigt die ID f r Projektanfragen an Genehmiger Zeigt den Genehmiger f r Genehmigungen an Status Zeigt den Status f r Genehmigungen Projekte und Aufgaben an Dashboard Portlets 232 Dashboards verwenden Portlets um Ihnen den Zugriff auf die Informationen und Anwendungsfeatures zu erleichtern die Sie am h ufigsten nutzen Jedes Dash board enth lt mindestens ein Portlet mit dem Sie schnell und effizient auf unter schiedliche Art und Weise Informationen aufrufen und aktualisieren k nnen Listenportlets enthalten eine Liste mit Links zu Elementen in Marketing Opera tions beispielsweise Genehmigungen die auf Aktion warten Eigene Aufga ben verwalten und E
315. lle diese Informationen notwendig die meisten Informationen sind optional und k nnen bei Bedarf angegeben werden Anmerkung Beachten Sie dass Genehmigungen auch unabh ngig von Projekten vorhanden sein k nnen Dies bedeutet dass eine Genehmigung nicht einem be stimmten Projekt zugeordnet sein muss Projektanfragen Wenn Sie nicht ber die Sicherheitsberechtigung zum Erstellen eines Projekts ver f gen dann erstellen Sie eine Projektanfrage Eine Projektanfrage ist mit einem Ar beitsauftrag oder einem Creative Brief vergleichbar Sie stellt eine Anforderung an eine andere Person dar einen Arbeitsauftrag entsprechend den Vorgaben des An forderers zu erf llen Benutzer innerhalb eines Unternehmens sowie externe Lieferanten k nnen ein Pro jekt anfordern Als externer Anbieter k nnen Sie zum Beispiel eine Projektanfrage an die Marketiers richten um Marketingmaterial anzufordern Ein Marketier ak zeptiert die Anfrage und erstellt ein Projekt in dem er Aufgaben organisiert und Ressourcen zuweist um die Erstellung des Marketingmaterials zu verwalten Wenn Sie ein Projekt anfordern sind Sie ein Anforderer Der Anforderer bergibt dann die Anfrage zur Genehmigung an einen Empf nger Sobald der Empf nger die Anfrage akzeptiert geh rt ihm das Projekt Er wird deshalb Besitzer genannt Anmerkung Eine Projektanfrage umfasst keinen Workflow Nachdem die Anfor derung Anfrage genehmigt und in ein Projekt bergegangen ist enth l
316. llup Zie e Zeigt Details zu den geplanten und angestrebten Werten f r Rollup Metriken an Aufschl sselung der Planungen Rollup Ziele und Rollup Basiswerte Zeigt Details zu den geplanten angestrebten und tats chlichen Werten f r Rollup Metriken an Aufschl sselung aller Rollups Zeigt Details zu angestrebten tats chlichen und allen anderen benutzerdefinierten Werten f r Rollup Metriken an die im Plan oder Programm verwendet werden bak Klicken Sie auf das Symbol Ansicht und w hlen Sie aus dem Drop down Men eine Ansicht aus um die Ansicht f r Rollup Metriken zu ndern Importieren von Metriken aus Kampagnen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Verfolgung des Kampagnenprojekts dessen Metriken Sie importieren m chten 2 Klicken Sie auf Werte importieren Die IBM Campaign Metriken werden auf der Seite Werte importieren ange zeigt Die importierten Daten richten sich nach den Metriken die der Ersteller der Vorlage definiert hat IBM Marketing Operations erfasst den letzten Import zeitpunkt und zeigt diesen unten in der Tabelle als Letzte Aktualisierung Datum Uhrzeit der externen Quellen an 3 Klicken Sie auf Speichern und beenden um die Metriken auf der Registerkarte Verfolgung zu aktualisieren und die Seite Werte importieren zu schlie en N chste Schritte Falls erforderlich aktualisieren Sie die importierten Metriken manuell Kapitel 16 Metr
317. lsweise dennoch Sonntag als Enddatum ausw hlen 7 Um eine Aufgabe als Meilenstein festzulegen beispielsweise als Abgabeda tum klicken Sie auf die Spalte Meilensteintyp und w hlen Sie aus der Liste einen Meilenstein aus Ihr Administrator legt die Meilensteinoptionen in dieser Liste fest 8 W hlen Sie Mitglieder oder Rollen denen die Aufgabe zugewiesen werden soll in den Mitglieder und Mitgliederrollen Spalten oder in den Pr fer und Pr ferrollen Spalten aus Weitere Informationen hierzu finden Sie im Ab schnitt Hinzuf gen von Rollen und Mitgliedern zu Aufgaben auf Seite 99 9 F hren Sie im Arbeitsblatt weitere Auswahlen und Eingaben f r den Work flow Ihres Projekts aus 10 Geben Sie Anweisungen oder Anmerkungen zu einer Aufgabe in die Spalte Hinweise ein 11 Klicken Sie auf Speichern um die nderungen zu speichern Symbolleiste im Bearbeitungsmodus Beim Wechsel von einem Ansichtsmodus in den Bearbeitungsmodus k nnen Sie den Workflow ndern Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Symbole zum Hin zuf gen Verschieben und L schen von Phasen und Aufgaben In der folgenden Tabelle werden die Optionen der Symbolleiste n her beschrieben Tabelle 16 Bearbeitungssymbolleiste f r die Registerkarte Workflow Symbol Beschreibung F Zeile hinzuf gen Wenn Sie eine Zeile nach der vorhandenen Zeile im Workflow hinzuf gen m chten w hlen Sie die Zeile aus und klicken Sie auf dieses Symbo
318. lten k nn te wenn f r das Projekt detaillierte Alerts eingerichtet wurden Subject Project workflow updated Project 0004 TRS1022 Project workflow updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Task 1 1 Determine objectives and theme Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 01 2007 09 00 00 AM from 10 17 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 6 from 3 Target End changed to 11 05 2007 05 00 00 PM from 10 19 2007 05 00 00 PM Members changed to rm_user3 rm_user2 from asm admin Task 1 2 Estimate costs 1 1 1 1 Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 06 2007 09 00 00 AM from 10 22 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 25 from 10 Target End changed to 11 07 2007 05 00 00 PM from 10 23 2007 05 00 00 PM Members changed to rm_user3 rm_user2 from asm admin Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projectworkflow amp projectid 103 to go to project Kapitel 19 Alerts und die Infotafel 249 Im folgenden Beispiel wird eine E Mail dargestellt die ein Benutzer erhalten k nn te wenn f r das Projekt kurze Alerts eingerichtet wurden Subject Project workflow updated Project 0004 TRS1022 Project updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Comment
319. m Men Ext ras auf Einf gen klicken oder Strg V dr cken Um Zeilen nach der gew nsch ten Position einzuf gen m ssen Sie im Men Extras auf Zeilen einf gen nach klicken Sie k nnen den Status einer Genehmigungsaufgabe kopieren und in die Status spalte einer anderen Genehmigungsaufgabe einf gen In die Statusspalte einer Standardaufgabe k nnen Sie den Status nicht einf gen Der Genehmigungsstatus wird nicht kopiert Wenn Sie den Status einer Geneh migung kopieren und in eine neue Zeile einer Genehmigung einf gen die noch nicht gespeichert ist hat die neue Genehmigung den Status Nicht gestartet Kopieren von Aufgaben mit Macintosh Safari Das Kopieren und Einf gen von Aufgaben mit einem Safari Browser weicht leicht von dem f r Internet Explorer beschriebenen Verfahren ab Informationen zu diesem Vorgang Beim Ausw hlen mehrerer Aufgabenzeilen auf dem Macintosh mit der Umschalt taste kann es schwierig sein die ausgew hlten Zeilen anhand des Aussehens aus zumachen Achten Sie besonders darauf dass Sie wissen welche Zeilen Sie ausge w hlt haben Anmerkung Formularaufgaben k nnen Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopie ren Vorgehensweise 1 W hlen Sie Aufgaben aus und kopieren Sie sie a W hlen Sie die Aufgabe Aufgaben oder Zellen aus die Sie kopieren m ch ten b W hlen Sie im Men Extras die Option Kopieren aus oder dr cken Sie auf Strg C Das Dialogfeld Zu kopierender Text mit Informati
320. m Sie es in den tempor ren Status Im Ab gleich versetzen Informationen zu diesem Vorgang Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Projekts das Sie in den Status Im Abgleich versetzen m chten W hlen Sie zum Beispiel Operationen gt Pro jekte aus Klicken Sie auf Aktionen de und w hlen Sie eine Ansicht aus beispielsweise Beendete Projekte in der Projekte mit dem Status OD Abge schlossen oder OD Abgebrochen enthalten sind 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Projekt abgleichen oder Projekt mit Kommentaren abgleichen im Men aus 3 Wenn Sie Projekt mit Kommentaren abgleichen ausw hlen dann geben Sie zus tzlich Kommentare ein und klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Der Projektstatus ndert sich zu Im Abgleich Sie k nnen die Projektinformatio nen bearbeiten L schen von Projekten Wenn Sie ein Projekt l schen berpr ft IBM Marketing Operations ob Sie das Pro jekt mit einem Programm verkn pft haben Ist das Projekt verkn pft k nnen Sie das Projekt erst l schen nachdem Sie es aus dem Programm entfernt haben Vorgehensweise 1 ffnen Sie IBM EMM und w hlen Sie Operationen gt Projekte aus Standardm ig wird die Seite Aktive Projekte und Anfragen angezeigt 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben jedem Projekt das Sie l schen m ch ten 3 Klicken Sie auf Dieses Element l schen x Inaktivierung von Projekten und Anfragen 66
321. m Unternehmen verwendeten Kontenstruktur k nnen Unterkonten ebenfalls bestimmte Hauptbuch konten darstellen Unterkonten k nnen aber auch erstellt werden um der Marke tingabteilung ein detaillierteres Bild zu vermitteln wenn die Hauptbuchstruktur selbst diesen Detaillierungsgrad nicht aufweist Budgets In IBM Marketing Operations werden mit einem Budget die Aufwendungen f r Pl ne Programme und Projekte koordiniert Nachdem Sie Ihr Planbudget festge legt haben k nnen Sie mit diesem Budget verkn pfte Programme und damit letzt endlich Projekte finanzieren Marketing Operations verfolgt die Budgets von unter geordneten Programmen und Projekten durch Zuweisungen prognostizierte oder fixe Ausgaben sowie tats chliche Ausgaben Marketing Operations verfolgt Budgets f r untergeordnete Programme und Projek te obwohl diese Objekte m glicherweise unterschiedliche Besitzer haben Es ist beispielsweise m glich dass ein mit einem Plan verkn pftes Programm einen an deren Besitzer als der Plan selbst hat Die Person die ein Budget aus einem Plan einem hierarchisch untergeordneten Programm zuordnet ist unter Umst nden eine andere Person als diejenige die auf der Grundlage eines Programms Ausgabenpro gnosen f r einen Plan erstellt Ein Planbesitzer z B ein Marketing Manager kann erwartete Ausgaben die durch untergeordnete Programme und Projekte verursacht werden sowie das Planbudget selbst verfolgen damit er besser auf nderungen
322. me werden f r einen Workflow auf Basis der zur Erstellung verwendeten Vorlage ausgef llt Sie k nnen die Informationen eines Workflows entweder als Arbeitsblatt als Zeitachse oder als Prozess Ablauf diagramm anzeigen Mit Workflows k nnen Sie Aktivit ten prognostizieren und planen W hrend der eigentlichen Arbeit k nnen mit Workflows leichter der Fort schritt berwacht und Engp sse identifiziert werden Funktionale Rollen Bei der Einrichtung eines Projekts weisen Sie die Personen entsprechend ihrer funktionalen Rolle oder ihrem Aufgabenbereich zum Beispiel Redakteur Grafiker oder Projektmanager bestimmten Aufgaben zu In IBM Marketing Operations wer den Rollen als Verbindung zwischen Personen und Aufgaben verwendet Rollen haben die folgenden Vorteile e Personen k nnen kommen und gehen Indem einer Aufgabe eine Rolle zugewie sen wird kann dem Wechsel von Personen in einem Projekt besser Rechnung getragen werden Kapitel 1 Einf hrung 9 10 Ressourcen stehen nicht immer zur Verf gung Sie k nnen einer Aufgabe eine Rolle zuordnen bevor eine entsprechende Person f r die Rolle oder zum Durch f hren der Aufgabe verf gbar ist Rollen sind vorhersehbar Sie k nnen Projektvorlagen mit Standardrollen erstel len und f r jedes Projekt das Sie anhand der Projektvorlage erstellen unabh n gig Personen den Rollen zuordnen Sicherheitsrichtlinien Eine Sicherheitsrichtlinie ist eine Sammlung von Regeln mit
323. migungen angeh ngt wurden k nnen Sie auf mobilen Ge r ten nicht ffnen Markup Funktionen k nnen Sie auf mobilen Ger ten nicht verwenden e Mobile Funktionen werden nur auf Android Ger ten ab 4 4 x mit dem Browser Chrome 3 6 unterst tzt Um diese Funktionen verwenden zu k nnen m ssen Sie die Berechtigung f r den Zugriff auf das Netz Ihrer Organisation auf Ihrem mobilen Ger t besitzen Ihre Or ganisation kann dieselbe Sicherheit und VPN Schutz f r den mobilen Browser er zwingen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Auswerten von Genehmigungsprozessen auf mobilen Ger ten Das Auswerten von Genehmigungsprozessen auf einem mobilen Ger t erh ht die Effizienz und rationalisiert die Arbeit Auf Genehmigungsprozesse k nnen Sie di rekt nach dem Erhalt einer Benachrichtigung antworten und das ohne Computer f r den Zugriff auf die IBM Marketing Operations Benutzerschnittstelle Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie eine E Mail mit der Benachrichtigung erhalten dass ein Anforderer Ihnen ein Element zur Genehmigung gesendet hat k nnen Sie auf Ihrem mobilen Ger t auf den Genehmigungsprozess zugreifen Wenn Sie Ihre Genehmigungen h ufig und schnell auf Ihrem mobilen Ger t kontrollieren m chten k nnen Sie auch die Seite mit dem Genehmigungsprozess mit einem Lesezeichen versehen Vorgehensweise 1 Verwenden Sie den Link in der E Mail Benachrichtigung und melden Sie sich auf Ihrem mobilen Ger t bei Marketing
324. n Monate oder Quartale W hlen Sie bei der Erstellung eines neuen Plans Pro gramms oder Projekts das gew nschte Inkrement aus der Liste Budgetgranularit t auf der Registerkarte bersicht aus Benutzer k nnen die Budgetgranularit t nicht bearbeiten Pl ne Programme und Projekte mit verschiedenen Budgetgranularit ten k nnen nicht verkn pft werden Wenn z B das Gesch ftsjahr eines Plans in Monate unterteilt ist k nnen Sie es nur mit Programmen und Projekten verkn pfen die wie die Budgetgranularit t eben falls in Monate aufgeschl sselt sind In diesem Szenario k nnen Programme und Projekte die in Wochen oder Quartale unterteilt sind nicht verkn pft werden Copyright IBM Corp 2002 2014 187 Budgetfinanzierung Sie k nnen Ihr Budget zwar entweder von oben nach unten oder von unten nach oben planen der tats chliche Geldstrom flie t jedoch nach unten durch die Hierar chie aus Plan Programm und Projekt Egal wie Sie Ihre Ausgaben planen Pl ne finanzieren Programme die wiederum Projekte finanzieren die wiederum unterge ordnete oder Unterprojekte finanzieren Projekt 1 Projekt 4 Weitere Informationen zur Budgetplanung finden Sie unter Top down Budgetpla nung und Bottom up Budgetplanung auf Seite 189 Anmerkung Weil eigenst ndige Programme und Projekte nicht mit Pl nen ver kn pft sind verf gen sie ber eigene Budgets die direkt in die entsprechenden Budgetregisterkarten eingegeben
325. n nur aktiver Anmer kungen oder nur archivierter Anmerkungen bereit Autorenfilter Stellt Optionen zur Anzeige von Anmerkungen von allen Autoren oder nur von einem ausgew hlten Autor bereit Wenn Sie Beliebiger Autor verwenden k nnen Sie in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge sortieren indem Sie auf die berschrift der Spalte Autor klicken Aktionsspalte Stellt folgende Optionen bereit e Klicken Sie auf Antwortdialogfeld anzeigen um auf den Kom mentar zu antworten Ihre Antwort kann eine berschrift einen Hauptteil und einen Anhang enthalten X e Klicken Sie auf Aktualisieren um den Kommentar zu bearbei ten Sie k nnen den Kommentar archivieren den Text in der ber schrift und im Hauptteil ndern sowie einen Anhang hinzuf gen e Klicken Sie auf L schen um den Kommentar zu l schen Wenn Sie sich die Anmerkungen f r alle Seiten anzeigen lassen enth lt diese Spalte eine Option zur Anzeige von Kommentaren die auf ande ren Seiten gefunden wurden Klicken Sie auf diese Option um den be treffenden Kommentar im Kontext anzuzeigen indem Sie die Ansicht der entsprechenden Seite ffnen Spalte Erstellungsdatum Zeigt das Datum an an dem der Kommentar hinzugef gt wurde IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 25 Spalten in der Anmerkungsliste Forts Element Beschreibung Autorenspalte Zeigt den Autor des Kommentars an Titel Zeigt den
326. n 14 Tage enden Bereich Aufgabe Wenn Sie auf der Seite Eigene Aufgaben auf eine Aufgabe klicken werden ihre bergeordneten Objekte im linken Seitenbereich ge ffnet Der Bereich Aufgabe wird im rechten Seitenbereich ge ffnet Der Bereich Aufgabe enth lt Direktaufru fe zu vielen IBM Marketing Operations Funktionen zum Kontext der Aufgabe die Sie derzeit bearbeiten sowie zu Tools mit denen Sie direkt durch den Workflow navigieren k nnen Abh ngig von dem bergeordneten Objekt das Sie derzeit bearbeiten und von Ih ren Berechtigungen k nnen Sie im Bereich Aufgabe auf Links klicken um folgen de Aufgaben auszuf hren e Projektregisterkarten bearbeiten e Anh nge hinzuf gen e Nachrichten lesen und senden IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Teammitglieder und Pr fer verwalten Aufgabeneigent mer suchen und ersetzen Workflow bearbeiten Budgetzuordnungen und positionen bearbeiten e Verfolgung bearbeiten Untergeordnetes Objekt hinzuf gen oder anfordern Ein bestehendes Programm Projekt oder eine bestehende Anforderung mit dem bergeordneten Objekt verkn pfen Wenn Sie ein Projektbesitzer sind k nnen Sie das Formular das mit einer For mularaufgabe im Workflow verkn pft ist ndern W hrend Sie arbeiten stellt der Bereich Aufgabe den entsprechenden Kontext be reit indem er die n chste Aufgabe im Workflow zu deren Ansicht Sie berechtigt sind unten
327. n Bearbeitung sind Pha sen Aufgaben und Genehmigungsaufgaben hinzuf gen Auf der Registerkarte Workflow f r ein Projekt k nnen Sie sich die geplanten Aufgaben wahlweise in verschiedenen Ansichten anzeigen lassen und nderungen an den Aufgaben oder am Workflow vornehmen Der Arbeitsblattansichtsmodus zeigt differenzierte aufgabenbezogene Informatio nen in tabellarischer Form an In diesem Ansichtsmodus k nnen Teammitglieder den Status den Prozentsatz der abgeschlossenen Arbeit sowie die Zeitplandaten f r einzelne Aufgaben eingeben Die Registerkarte Workflow zeigt standardm fig die Arbeitsblattansicht an Sie k nnen aber auch auf Arbeitsblattansicht S5 klicken Im Zeitachsensichtsmodus werden Zeitplandaten verwendet und anstehende ge plante versp tete und berf llige Aufgaben verschiedenfarbig angezeigt Klicken Sie auf Zeitachsensicht E Weitere Informationen hierzu finden Sie im Ab schnitt Zeitachsensicht auf Seite 74 e Der Prozessablaufdiagramm Ansichtsmodus enth lt Aufgabenabh ngigkeiten und stellt die Aufgabenfolge grafisch dar Klicken Sie auf Prozessablaufdiagram mansicht ana Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Ansicht Prozessablaufdiagramm auf Seite 77 Im Bearbeitungsmodus k nnen Sie auf das Workflowarbeitsblatt zugreifen um daran nderungen vorzunehmen Projektleiter k nnen Aufgaben dem Workflow hinzuf gen aus dem Workflow l schen sowie Aufgaben in ein
328. n Elemente aus Klicken Sie auf der Listenseite f r Pl ne Programme Projekte oder Aufgaben Bi b 4 auf das Symbol Ansicht IR und w hlen Sie eine Kalenderansicht aus Anmerkung Wenn f r die aktuelle Kalenderansicht Projekte vorhanden sind werden die Projektdaten ebenfalls exportiert Welche Daten genau exportiert werden wird durch die Einstellung f r die Projektvorlage bestimmt Die Regis terkarte Ansicht und benutzerdefinierte Registerkarten k nnen f r bestimmte oder f r alle Projekte exportiert werden 2 Klicken Sie auf das Symbol Drucken F und w hlen Sie Exportieren aus 3 F hren Sie eine der folgenden Aktionen aus e Klicken Sie auf ffnen um die komprimierte Datei des Kalenders zu ffnen Klicken Sie auf Speichern und w hlen Sie eine Speicherposition um den Ka lender auf der Festplatte zu speichern e Klicken Sie auf Abbrechen um zur Seite Kalender zur ckzukehren ohne den Kalender zu ver ffentlichen Ergebnisse Das System ver ffentlicht den Kalender in einem komprimierten Dateiarchiv Sie k nnen eine komprimierte Datei in jeder Anwendung ffnen um auf die einzelnen HTML Seiten des Kalenders zuzugreifen Au erdem besteht die M glichkeit ber Ihren Web Browser die n chsten und vorherigen Seiten der Kalenderansicht anzu zeigen Wenn Sie Projektdaten exportiert haben k nnen Sie ber die HTML Seiten des Kalenders zu diesen Daten wechseln Kapitel 9 Kalender 163 164 IBM Marketin
329. n IBM Marketing Operations und Campaign aktiviert ist Ein Vorlagenersteller konfiguriert Raster und legt dabei die Datenquelle fest ob Daten gruppiert werden ob ein Benutzer die Daten sortieren kann sowie weitere Rastermerkmale Anschlie end k nnen Administratoren und Benutzer die Raster verwenden wenn sie Marketingobjekt und Projektregisterkarten erstellen Ein Raster kann auch schreibgesch tzt sein sodass die angezeigten Daten nicht von Ihnen bearbeitet werden k nnen Bearbeiten von Rasterdaten Wenn Sie Raster im Bearbeitungsmodus verwenden k nnen Sie Zeilen hinzuf gen oder l schen sowie vorhandene Daten bearbeiten Sie k nnen alle diese Aufgaben in einer einzigen Sitzung durchf hren wenn Sie die entsprechenden Berechtigun gen haben Berechtigungen Zum Arbeiten mit Rastern ben tigen Sie folgende Berechtigungen Wenden Sie sich an Ihren Administrator wenn Sie Hilfe brauchen Um eine Zeile hinzuzuf gen ben tigen Sie die Berechtigungen Registerkarte anzeigen Registerkarte bearbeiten Raster bearbeiten und Rasterzeile hinzuf gen f r die Registerkarte die das Raster enth lt Um eine Zeile zu bearbeiten ben tigen Sie die Berechtigungen Registerkarte an zeigen Registerkarte bearbeiten und Raster bearbeiten f r die Registerkarte die das Raster enth lt Copyright IBM Corp 2002 2014 165 Um eine Zeile zu kopieren und einzuf gen ben tigen Sie die Berechtigungen Registerkarte anzeigen Re
330. n Sie auf die Registerkarte Analyse von Konten Genehmigungen Assets Pl nen Programmen Projekten Marketingobjekten Anforderungen Teams und Rechnungen kli cken Genehmigungs antworten Rechnungsaus wertungsliste Ein Bericht f r Projekte der Informationen zu Genehmigungsaufgaben anzeigt Ein Bericht f r Projekte und Programme der Informationen zur Rechnungs bersicht enth lt F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Marketing Objekt Querverweis Ein Bericht f r Projekte und Marketingobjekte in dem die Marketingobjekte aufgef hrt werden auf die das aktuelle Objekt verweist bzw die vom aktuellen Objekt ge ndert wurden Genehmigungs und Einhaltungsnotierung Ein Cognos Beispielbericht f r Projekte der zus tzliche Informatio nen zu Genehmigungsaufgaben anzeigt Kapitel 17 Berichte 227 Tabelle 50 Standardberichte Registerkarte Analyse Forts Bericht Beschreibung Budgetzusammen Ein Cognos Beispielbericht f r Projekte Programme und Pl ne der fassung eine bersicht ber das Budget pro Woche Monat oder Quartal anzeigt F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erfor derlich Detaillierte Aufschl s Ein Cognos Beispielbericht f r Projekte der eine Aufschl sselung selung der Ausgaben der Projektausgaben anzeigt F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Zugewiesene Arbeit Ein Bericht f r Teams der
331. n Team zugewiesen ist Klicken Sie auf nderungen speichern Ergebnisse Das Dialogfeld Projektmitglieder Pr fer ausw hlen wird geschlossen Die Register karte Personen wird aktiv Kapitel 8 Personen und Teams 155 156 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 9 Kalender Marketingorganisationen organisieren ihre Arbeit in der Regel ber Kalender Mar ketingprogramme werden durch saisonbedingte Ereignisse oder andere externe Termine wie z B Gesch ftser ffnungen und Produktank ndigungen bestimmt In fr heren Jahren haben die Unternehmen ihre Kalender ausgedruckt und sie dann anhand der neuesten Daten aktualisiert Die Kalenderfunktion bietet Marke tinggruppen eine elektronische Methode zum Anzeigen und Aktualisieren dieser Daten Sie k nnen das Aussehen des Kalenders folgenderma en anpassen Sie k nnen eine Standardansicht f r den Kalender festlegen Klicken Sie auf Ein stellungen gt Marketing Operations Einstellungen gt Kalender Zeitachseneinstellungen Im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen k nnen Sie die Kalenderansicht aus w hlen e Sie k nnen ber eine erweiterte Suche die Elemente filtern die im Kalender an gezeigt werden sollen Konfigurieren der Anzeigeoptionen f r den Kalender Wenn Sie Operationen gt Kalender ausw hlen wird eine zeitorientierte Ansicht Ih rer Gesch ftsprozesse angezeigt Das Aussehen bei der Anzeige des Kalenders wird durch mehrere Optio
332. n auf mobilen Ger ten verwenden Genehmigungen Eine Genehmigung ist ein Element oder eine Gruppe von Elementen die Geneh miger pr fen und beantworten indem sie diese entweder genehmigen nde rungen vorschlagen oder ablehnen Der Genehmigungsprozess stellt sicher dass die richtigen Personen Inhalt Werbemittel und Marketingobjekte aufrufen und frei geben Der Genehmigungsprozess ist der Lebenszyklus einer Genehmigung Er wird von einem Projektbesitzer eingerichtet und enth lt alle Details die angeben was von wem und wann genehmigt werden muss Eine Genehmigung durchl uft in der Re gel vier Phasen erstellt bergeben aktiv und abgeschlossen Die erforderlichen Genehmiger werden vom System durch Alerts und E Mails benachrichtigt Geneh miger k nnen Kommentare formulieren oder Fragen stellen bevor sie eine Ent scheidung treffen Wenn die Genehmigung abgeschlossen ist entweder durch Ge nehmigung oder durch Ablehnung wird der Genehmigungsbesitzer oder der Genehmiger ber das Ergebnis informiert Anmerkung Sie k nnen einen Genehmigungsprozess ohne Genehmigungselemen te erstellen Genehmiger k nnen auch in diesem Fall darauf antworten Der Genehmigungsbesitzer ist die Person die die Genehmigung erstellt hat Nor malerweise kann der Besitzer alle der Genehmigung zugeordneten Funktionen aus f hren beispielsweise die Genehmigung l schen oder den Status ndern Abh n gig von der Sicherheitsrichtlinie die der Gen
333. n das Feld Name ein Geben Sie eine Beschreibung des Plans in das Feld Beschreibung ein noe oN Klicken Sie auf Mitglieder hinzuf gen entfernen um dem Plan Teammitglie der hinzuzuf gen 6 W hlen Sie Beim Speichern automatisch generieren aus oder geben Sie eine Plan ID in das Feld Plancode ein Standardm ig ist das Feld Beim Speichern automatisch generieren aktiviert IBM Marketing Operations generiert die Nummer dann beim Speichern des Plans automatisch Sie k nnen manuell eine Plan ID in das Feld Plan ID ein geben indem Sie das Kontrollk stchen Beim Speichern automatisch generie ren abw hlen Bei der Plan ID muss es sich um eine eindeutige Nummer handeln 7 W hlen Sie die Sicherheitsrichtlinie aus der Liste Sicherheitsrichtlinie Eine Sicherheitsrichtlinie ist erforderlich standardm ig wird die globale oder die Standardsicherheitsrichtlinie ausgew hlt die vom Systemadministrator festgelegt wurde 8 W hlen Sie im Feld Gesch ftsbereich einen Gesch ftsbereich aus 9 Klicken Sie auf Programmbereich hinzuf gen entfernen um die Programm bereiche auszuw hlen die f r Programme in diesem Plan verwendet werden sollen 10 W hlen Sie in der Liste Gesch ftsjahr ein Gesch ftsjahr aus Bei der Angabe des Jahres in dem der Plan aktiv ist k nnen Sie das aktuelle Gesch ftsjahr oder eines der beiden kommenden Gesch ftsjahre ausw hlen F r einen Plan der im Gesch ftsjahr 2012 erstellt wird k nnten Sie also
334. n in der dem Asset zugeh ri gen Sicherheitsrichtlinie dazu die Berechtigung erteilt hat e Assets k nnen mit Ordnern organisiert werden Sie k nnen alle Assets deren Besitzer Sie sind anzeigen Wenn Sie kein Besitzer sind k nnen Sie nur die Assets mit dem Status Abge schlossen anzeigen e Zum Erstellen einer Bibliothek ben tigen Sie einen Administratorzugang zu Marketing Operations Die Assets in einer Bibliothek k nnen als Liste oder Piktogramm angezeigt werden In IBM Marketing Operations werden Assets standardm ig in einer Listenansicht angezeigt wenn Sie eine Assetbibliothek ausw hlen Tabelle 39 Assetansichten Ansicht Beschreibung Assetliste Zeigt alle Assets in der aktuellen Bibliothek alphabetisch in aufsteigender Reihenfolge an Sie k nnen die Sortierreihenfolge ndern indem Sie einmal auf die Spalte Name kli cken Wenn Sie nach einer anderen Spalte sortie ren m chten klicken Sie auf diese Spalte Klicken Sie ein zweites Mal auf die Spalte um die Reihenfolge f r die Spalte von auf steigend zu absteigend zu ndern Assetpiktogramme Zeigt ein Piktogramm f r jedes Asset in der Bibliothek an Wenn Sie der Bibliothek ein Asset hinzuf gen k nnen Sie ein Pikto gramm f r dieses Asset hochladen Assetbibliotheken Digitale Assets werden in Bibliotheken gespeichert Dabei handelt es sich um die oberste Organisationsstruktur im digitalen Assetspeicher Sie k nnen
335. n und klicken Sie auf die Registerkarte Workflow 2 Klicken Sie auf Bearbeiten 3 W hlen Sie die erste Quellenzelle aus indem Sie die Umschalttaste gedr ckt halten und auf die Zelle klicken Wenn Sie nur diesen Wert kopieren m chten fahren Sie mit Schritt 5 fort 4 Ziehen Sie den Mauszeiger auf die letzte Quellenzelle halten Sie die Umschalt taste gedr ckt und klicken Sie in die Zelle Der gew hlte Zellenbereich wird hervorgehoben 5 Klicken Sie in der Workflowsymbolleiste im Men Extras auf Kopieren um die ausgew hlte n Aufgabe n zu kopieren Wenn Sie die Aufgaben im gleichen Workflow wieder einf gen m chten fahren Sie mit Schritt 7 fort 6 Wenn Sie die Aufgaben in den Workflow eines anderen Projekts kopieren m chten navigieren Sie zur Registerkarte des Zielworkflows und ffnen Sie sie um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen 7 Optional F gen Sie unter der Zielposition Leerzeilen ein die als Platzhalter f r die Aufgabenwerte dienen die Sie kopieren Wenn Sie beispielsweise Daten aus sechs Aufgaben kopiert haben stellen Sie si cher dass sechs aufeinanderfolgende Aufgabenzeilen zur Verf gung stehen Wenn Sie die erforderlichen Zeilen nicht erstellen werden die vorhandenen Werte f r Aufgaben unter der Einf geposition berschrieben 8 Halten Sie die Umschalttaste gedr ckt und klicken Sie in die Zielzellen 9 W hlen Sie in der Workflowsymbolleiste im Men Extras die Option Einf gen aus um die Wert
336. nd Rasterfeldern hinzuf gen Es gibt allerdings geringe Unterschiede bei den Optionen f r die Suche nach Marketingobjekten Einfache Suche Registerkarte Suchen Der Bereich f r einfache Suchen im Feld zur Auswahl von Marketingobjekten f r Genehmigungen enth lt eine zus tzliche Dropdown Liste Mit diesem Bedienele ment k nnen Sie einen einzelnen Typ von Marketingobjekten f r die Suche aus w hlen Sie m ssen eine Auswahl treffen bevor Sie mit der Suche beginnen k n nen Kapitel 11 Marketingobjekte 175 Gespeicherte Suche Registerkarte Durchsuchen Die Dropdown Liste der gespeicherten Suchl ufe enth lt zuvor gespeicherte Such l ufe f r alle aktivierten Marketingobjekttypen im System Verf gen Sie beispiels weise ber Marketingobjekttypen f r kreative Elemente und Umschl ge dann wer den alle gespeicherten Suchen f r kreative Elemente und Umschl ge in der Liste angezeigt 176 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 12 Assets und Assetbibliotheken IBM Marketing Operations bietet zentrales Management sichere Speicherung und webbasierten Zugriff f r digitale Assets Assets In IBM Marketing Operations werden digitale Assets in Bibliotheken gespeichert Bei einer Assetbibliothek handelt es sich um die oberste Organisationsstruktur im digitalen Asset Repository Sie k nnen auf die Bibliothek zugreifen und sie um weitere Assets erg nzen wenn Ihr Marketing Operations Administrator Ihne
337. nd Zielf lligkeitsdaten f r eine Genehmigungsaufgabe angeben und den Genehmigungsprozess starten Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Workflow f r das Projekt das die Genehmi gungsaufgabe enth lt Klicken Sie im Ansichtsmodus des Arbeitsblatts oder der Zeitachse auf den Na men einer Genehmigungsaufgabe Das Dialogfeld Genehmigung starten wird ge ffnet und bietet Ihnen folgende M glichkeiten Eigent mer hinzuf gen oder entfernen Kapitel 6 Workflows 73 Genehmiger hinzuf gen oder entfernen Zielf lligkeitsdatum angeben Datum f r erneute Genehmigung ausw hlen Zu genehmigende Elemente anh ngen 3 Geben Sie die Details zum Genehmigungsprozess an 4 Klicken Sie auf eines der folgenden Elemente um den Prozess abzuschlie en Genehmigung senden Speichert den Genehmigungsprozess mit dem Status In Bearbeitung Die Genehmigungsaufgabe wird ebenfalls als In Bearbei tung angezeigt F r sp ter speichern Speichert den Genehmigungsprozess mit dem Status Nicht gestartet Die Genehmigungsaufgabe wird ebenfalls als Nicht gestartet angezeigt Um den Genehmigungsprozess zu starten m ssen Sie die Geneh migung bearbeiten nicht die Workflowaufgabe e Abbrechen Ihre nderungen werden verworfen und es wird kein Genehmi gungsprozess erstellt Ergebnisse Weitere Informationen zum Genehmigungsprozess finden Sie unter Genehmigungen auf Seite 8 Anmerkung Wenn der Genehmigu
338. nd eines anderen Mangels an den bergebenden Benutzer zur ckgegeben hat Akzeptiert Gibt an dass die Anfrage akzeptiert wurde Nach dem Akzeptieren einer Anfrage wird in IBM Marketing Operations ein entsprechendes Projekt erstellt Dieser Status weist darauf hin dass die Anfrage das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat In der folgenden Tabelle werden die Rechnungsstatustypen beschrieben IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 5 Statusangaben f r Rechnungen Status Beschreibung Entwurf Gibt an dass die Rechnung noch bearbeitet wird eine Rechnung befin det sich im Status Entwurf wenn sie erstmals erstellt wird Damit die Rechnung einen anderen Status erh lt m ssen Sie Artikelpositionen hinzuf gen Je nach Bedarf k nnen Sie einer Rechnung auch den Status Entwurf verleihen indem Sie im Men Status ndern die Option Rechnung neu aufsetzen w hlen Abgebrochen Das Abbrechen einer Rechnung ist nicht mit dem L schen gleichzuset zen Wenn Sie eine Rechnung abbrechen ist sie inaktiv Sie k nnen sie aber weiterhin in Marketing Operations anzeigen Wenn Sie die Rech nung dagegen l schen wird sie aus dem System entfernt Wenn eine Rechnung diesen Status erh lt sendet Marketing Operations einen Alert an die Besitzer der Rechnung In Pr fung Genehmiger pr fen gerade die Artikelpositionen der Rechnung Anmerkung Dieser interne Status wird festgelegt wenn Sie eine Rech nung
339. nd klicken auf nderungen speichern Die erforderlichen Felder sind Besitzer Gesendet von Betreff und Geplantes Zieldatum Standardm ig ist Kommentaranh nge aktivieren aktiviert Sie k nnen mehrere Genehmigungselemente und mehrere Genehmiger hinzuf gen Wenn Sie Genehmiger hinzuf gen m ssen Sie die Position in der Reihenfolge sowie die Standarddauer der Pr fung f r jeden Genehmiger angeben Weitere Informationen zur Zuweisung von Genehmigungen finden Sie unter Zuweisen von Genehmigern Weitere Informationen zum Hinzuf gen von Genehmigungselementen finden Sie unter Hinzuf gen von Genehmigungselementen auf Seite 119 Zuweisen von Genehmigern Wenn Sie eine Genehmigung erstellen f gen Sie die Personen hinzu die Feedback geben sollen Genehmiger k nnen als erforderlich oder optional festgelegt werden Nachdem sie hinzugef gt wurden informiert Marketing Operations die Genehmi ger ber Status und nderungen des Genehmigungsprozesses Informationen zu diesem Vorgang Beachten Sie die folgenden Funktionen wenn Sie Genehmiger zuweisen e Sie k nnen beliebig viele Genehmiger zuweisen e Mit der zugewiesenen Folgenummer geben Sie an in welcher Reihenfolge die Genehmiger arbeiten und ob ein Teil von ihnen parallel arbeitet Sie geben an ob die Genehmiger erforderlich oder optional sind Beim Hinzuf gen einer Genehmigungsaufgabe im Workflow m ssen unter Um st nden Projektrollen f r die Genehmiger ausg
340. ndes tens eines der Genehmigungselemente abgelehnt hat wird der Genehmigungs prozess zur ckgestellt und erneut an den Anforderer bergeben e Solange der Genehmigungsprozess zur ckgestellt ist werden die Formulare die mit der Genehmigung verkn pft sind freigegeben damit der Anforderer nde rungen vornehmen kann Die Formulare werden auch dann freigegeben wenn der Genehmiger ein anderes verkn pftes Element abgelehnt und die Formulare genehmigt hat In diesem Fall ndert sich der Status einer verkn pften Formula raufgabe von Fertig gestellt in Aktiv e Wenn der Anforderer nderungen vorgenommen hat bergibt er die Genehmi gung erneut Die Formulare werden gesperrt Kapitel 7 Genehmigungen 111 112 e Der Genehmiger erh lt die modifizierten Genehmigungselemente und entschei det ber sie Um den modifizierten Genehmigungsprozess zu genehmigen muss der Genehmiger den urspr nglichen Genehmigungsprozess als Genehmigt markieren und dann auf Vollst ndige Antwort ver ffentlichen klicken Vollst ndige Antwort ver ffentlichen beendet den Genehmigungsprozess Anmerkung Sie k nnen nur Formulare in einer Workflowaufgabe genehmigen Wenn Sie eine Genehmigungsaufgabe mit angeh ngten Formularen kopieren wird aus der Genehmigungsaufgabe ein eigenst ndiger Genehmigungsprozess und die verkn pften Formulare werden entfernt Konfigurieren von Formulargenehmigungsaufgaben Sie k nnen Genehmigungsaufgaben verwenden um F
341. ne oder mehrere Aufgaben eingegeben wurden kopieren und ber die Optionen im Men Extras f r andere Aufgaben bereitstellen Angenommen Sie haben zehn auf 96 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch einanderfolgende Aufgaben mit denselben Werten f r Soll Start Soll Ende Soll Dauer und Soll Aufwand Geben Sie die Daten f r die erste Aufgabe ein Nun ko pieren Sie die Werte aus der ersten Zeile in die brigen neun Zeilen indem Sie bei gedr ckter Umschalttaste in die Zellen dieser vier Spalten f r alle zehn Aufgaben klicken um sie auszuw hlen und anschlie end die Option Unten ausf llen aus w hlen Sie k nnen die Daten in einer oder mehreren benachbarten Zellen auch kopieren und sie in eine oder mehrere benachbarte Zellen einf gen Siehe Kopieren und Einf gen im Workflow Anmerkung Die Optionen beim Arbeiten mit mehreren Zellen gelten nur f r ne beneinanderliegende Zellen Klicken Sie bei gedr ckter Umschalttaste in die Zellen um sie auszuw hlen Vorgehensweise 1 ffnen Sie das Projekt mit den zu duplizierenden Aufgabenwerten und klicken Sie auf die Registerkarte Workflow 2 Klicken Sie auf Bearbeiten 3 Halten Sie die Umschalttaste gedr ckt und klicken Sie in die erste Zelle um sie auszuw hlen 4 Halten Sie den Cursor ber die letzte Zelle die Sie einbeziehen m chten und klicken Sie dann bei gedr ckter Umschalttaste in diese Zelle Der gew hlte Zellenbereich wird hervorgehoben
342. nen Dank dieser Funktion werden Informationen zusammengefasst f r die Sie sonst zu jedem ein zelnen Projekt navigieren auf die Registerkarte Workflow klicken und nach den Aufgaben suchen m ssten die Ihnen zugewiesen wurden ber diese Seite k nnen Sie folgende Aktionen ausf hren e Anzeigen einer bersicht all Ihrer Aufgaben und Genehmigungen e Markieren ausgew hlter Aufgaben als abgeschlossen oder bersprungen e Navigieren zur Registerkarte Workflow einer Aufgabe Aktualisieren von Aufgabeneigenschaften Durchsuchen oder Filtern der Aufgabenliste nach ausgew hlten Kriterien Eigene Aufgaben filtern Standardm ig enth lt die Seite Eigene Aufgaben Ihre Aufgaben f r alle Projekte und Anfragen Sie k nnen die Liste der angezeigten Aufgaben filtern indem Sie oben auf der Seite auf das Symbol Aktionen de klicken In der folgenden Tabelle sind die verf gbaren Filter beschrieben Kapitel 6 Workflows 101 Tabelle 18 Aufgabenfilter Filter Beschreibung Alle Aufgaben In dieser Ansicht sind die Aufgaben aufgef hrt die allen Teams zuge des eigenen wiesen wurden deren Mitglied Sie sind Teams Alle nicht zuge wiesenen Aufga ben meines Teams In dieser Ansicht sind die Aufgaben aufgef hrt die einem Team zuge wiesen wurden deren Mitglied Sie sind die jedoch noch keiner Einzel person zugewiesen wurden Alle Aufgaben In dieser Ansicht werden alle Aufgaben im Sy
343. nen gt Projekte ausw hlen Die Ansicht Aktive Projekte und Anforderungen wird angezeigt Wenn das Projekt das Sie neu zuweisen m chten nicht angezeigt wird dann klicken Sie auf Alle Projekte und Anfragen W hlen Sie die neu zuzuordnenden Teamprojekte aus indem Sie das Feld ne ben den Projekten aktivieren Klicken Sie auf Teamprojekte neu zuordnen Ein Dialogfeld wird angezeigt Sie k nnen nur Teamprojekte neu zuweisen f r die Sie ber eine geeignete Autorisierung verf gen Die Autorisierung h ngt von Teammitgliedschaft und Weiterleitungsoptionen ab W hlen Sie im Feld Zuweisen an f r jedes Projekt den Benutzer aus dem das Projekt geh ren soll Dieser Benutzer wird dann der Besitzer des Projekts Optional Geben Sie Kommentare ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Projekte neu zuordnen um die Neuzuweisun gen abzuschlie en Alternativ klicken Sie auf Abbrechen um das Dialogfeld zu schlie en ohne die nderungen am Besitz der Projekte vorzunehmen Antworten auf Teamanfragen als Teammanager Wenn eine Anfrage an ein Team bergeben wird dessen Manager Sie sind k nnen Sie die Anfrage einem Teammitglied zuweisen Das entsprechend zugewiesene Teammitglied wird zum Besitzer des daraus folgenden Projekts 60 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Projekte aus 2 Sie k nnen folgenderma en auf Teamanfragen antworten e W hlen Sie ein einzelnes Projekt aus und klick
344. nen Da tum Erm glicht die Eingabe eines Teils des Ordnernamens oder des gesam ten Ordnernamens f r die Suche IBM Marketing Operations sucht nach allen Ordnernamen die die eingegebene Textzeichenfolge enthal ten und sucht in diesem Ordner nach Assets Schl sselw rter Erm glicht die Suche im Feld Schl sselw rter aller vorhandenen Assets IBM Marketing Operations sucht nach einem der Schl sselw r ter die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten Eigent mer Erm glicht die Auswahl eines oder mehrerer Besitzer um nach Assets zu suchen die den ausgew hlten Besitzern geh ren Versionsname Erm glicht Ihnen die Suche im Feld Versionsname aller vorhandenen Assets IBM Marketing Operations sucht nach allen Versionen die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten Nutzungsricht linien Erm glicht Ihnen die Suche im Feld Nutzungsrichtlinien aller vorhan denen Assets IBM Marketing Operations sucht nach allen Nutzungsrichtlinien die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten Kapitel 18 Suchl ufe 241 Seite f r die erweiterte Suche nach allen Objekten au er Assets 242 Wenn Sie auf der Listenseite der meisten IBM Marketing Operations Objekte auf Suche klicken wird eine Seite mit den folgenden Informationen angezeigt Tabelle 59 Erweiterte Suchoptionen f r weitere Objekte Steuerelement Beschreibung Suchen Zeigt Text an der d
345. nen bestimmt die Sie festlegen k nnen e Standardansicht des Kalenders Verwenden Sie die Seite Kalender Zeitachseneinstellungen Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen gt Kalender Zeitachseneinstellungen um das Standardaussehen des Kalenders festzulegen e Ausgangsansicht des Kalenders Wenn Sie auf Operationen gt Kalender klicken k nnen Sie das Aussehen des Kalenders ndern indem Sie auf Ansichtsoptio W a nen ae klicken Art der Kalenderansicht Klicken Sie auf Ansichtsoptionen um eine Zeitachse einen Textkalender oder einen grafischen Kalender sowie die anzuzeigende Zeit skala Gesch ftsjahr Quartal Monat usw auszuw hlen Sie k nnen auf den Listenseiten f r Projekte Programme Pl ne und Aufgaben auf Ansichtsoptionen klicken um zur Kalenderansicht zu wechseln Kalenderanzeigeoptionen Sie k nnen das Aussehen des Kalenders und der Zeitachse an Ihre Bed rfnisse an passen Das Kalenderaussehen kann folgenderma en festgelegt werden Durch Festlegen einer anf nglichen Standardansicht f r den Kalender e Durch ndern von Ansichtsoptionen w hrend der Kalender angezeigt wird Copyright IBM Corp 2002 2014 157 158 Sie legen die Standardansicht des Kalenders auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen Einstellungen gt Marketing Operations Einstellungen gt Kalender Zeitachseneinstellungen fest Tabelle 33 Felder auf der Seite Kalender Zeitachsenein
346. net hat b W hlen Sie im Men ein Formular aus 8 Wahlweise k nnen Sie weitere Assets hinzuf gen Klicken Sie auf Weitere hin zuf gen und wiederholen Sie die Schritte f r jedes Asset 9 Klicken Sie im Fenster Element e zum Genehmigen hinzuf gen auf nde rungen speichern Das Fenster wird geschlossen 10 Klicken Sie auf nderungen speichern im Genehmigungsprozess Aktivieren von Markups f r Genehmigungselemente Besitzer von Genehmigungen k nnen die Markups f r Anh nge aktivieren Geneh miger verwenden Markups um Kommentare direkt in den Anhang einzuf gen Wenn Markups f r einen Anhang aktiviert sind und IBM Marketing Operations Markups f r den Dateityp unterst tzt kann jeder der den Anhang anzeigen kann einen Kommentar einf gen Genehmigungsbesitzer haben zwei M glichkeiten zur Aktivierung der Markups f r Anh nge IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Wenn ein Besitzer ein Element an einen Genehmigungsprozess anh ngt wird eine Systemaufforderung zur Aktivierung der Funktion f r die PDF Datei an gezeigt Bei einem vorhandenen Genehmigungsprozess befindet sich an jedem Genehmi gungselement ein Link Markups aktivieren inaktivieren Klicken Sie auf den Link um Markups zu aktivieren Damit Benutzer Kommentare hinzuf gen k nnen w hlen Sie bei der entsprechen den Eingabeaufforderung Markups aktivieren bergeben eines Genehmigungsprozesses zur Pr fung Wenn Sie einen Genehmigungsprozess h
347. ng von Planungsobjekten In diesem Abschnitt wird die Beziehung von Planungsobjekten Pl ne Programme und Projekte untereinander erl utert Pl ne enthalten eines oder mehrere Program me und Programme enthalten ein oder mehrere Projekte Projekte k nnen Unterprojekte umfassen Ein Budget f r einen Plan besteht aus einzelnen Positionen f r Projekte und Programme die im Budget f r den Plan auf summiert werden Kapitel 1 Einf hrung 5 Plan UniBank CE EISEN ET Marketing Programme Direkt marketing Werbung Ereignisse Projekte Kreditkarten Segment Willkommen an einf hrung aktion neue Kunden Unterprojekte Implementierung Follow up Die bersichtsseite f r Projekte und Programme verf gt ber das Feld bergeord nete Elemente und Code das eine Ansicht der Verkn pfungen mit den bergeord neten Elementen des Objekts enth lt Auf der bersichtsseite eines Unterprojekts sind beispielsweise das aktuelle Objekt ein Unterprojekt sein bergeordnetes Ele ment und alle Verkn pfungen mit den bergeordneten Projekten bis zum Stamm plan dargestellt Es werden die IDs f r diese Objekte sowie die direkten Verkn p fungen mit den einzelnen bergeordneten Objekten angezeigt Pl ne Ein Plan ist darauf ausgerichtet die Ziele einer bestimmten Gesch ftseinheit bzw eines Gesch ftsbereichs f r einen bestimmten Zeitrahmen in der Regel ein Jahr oder Quartal zu erfass
348. ngen beschrieben Tabelle 7 Anfragestatus Status Beschreibung Entwurf Die Anfrage wurde erstellt aber noch nicht bergeben bergeben Die Anfrage wurde an die richtige Person bergeben die die Anfrage akzeptieren oder ablehnen kann Zur ckgegeben Gibt an dass die Person die die Anfrage gepr ft hat sie zur berar beitung oder aufgrund eines anderen Mangels an den bergebenden Benutzer zur ckgegeben hat Akzeptiert Gibt an dass die Anfrage akzeptiert wurde Nach dem Akzeptieren einer Anfrage wird in IBM Marketing Operations ein entsprechendes Projekt erstellt Dieser Status weist darauf hin dass die Anfrage das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Projektstatus Neben den Status die die Lebenszyklusphase eines Projekts anzeigen berechnet IBM Marketing Operations auch den Allgemeinzustand von Projekten Ein Projekt kann standardm ig die folgenden Allgemeinzust nde haben Einwandfrei Warnung Kritisch e Unbekannt Anmerkung Diese Standardnamen kann Ihr Systemadministrator f r Ihre Installa tion ndern Zur objektiven Beurteilung des Allgemeinzustands eines Projekts vergleicht Marke ting Operations Projektdaten mit Grenzwerten auf ihre wesentlichen Leistungsin dikatoren Key Performance Indicators KPIs hin Beispiel Ein Projekt mit 0 berf lligen Aufgaben und 0 berf lligen Meilensteinen ist in einwandfreiem Zus
349. ngsprozess f r eine Genehmigungsaufgabe in Bearbeitung ist wird die Genehmigungsaufgabe gesperrt Projektmanager k nnen keine Informationen f r die Aufgabe ndern wenn sich das Arbeitsblatt im Bear beitungsmodus befindet Zeitachsensicht Die Zeitachsensicht der Registerkarte Workflow bietet eine Ansicht der Aufgaben eines Projekts f r einen Zeitrahmen von Wochen oder Monaten Klicken Sie zur Anzeige von Aufgaben in einer Zeitachse auf Zeitachsensicht Wenn Sie den Workflow in einer Zeitachse anzeigen k nnen Sie den Aufgabensta tus sowie die Planungsinformationen aktualisieren und Anh nge hinzuf gen Wei tere Informationen finden Sie unter Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen auf Seite 70 oder Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Sei te 73 Klicken Sie zum Anpassen der Zeitachsensicht auf der Registerkarte Workflow auf Layout FI Sie k nnen folgende Aufgaben ausf hren Wochen oder Monate als Zeitskala ausw hlen Darzustellende Daten als tats chliche Prognosedaten oder Zieldaten ausw hlen Beschriftungen f r Zeitachsenbalken ausw hlen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Anpassung der Arbeitsblatt oder Zeitachsensicht Anpassung der Arbeitsblatt oder Zeitachsensicht Wenn Sie die Registerkarte Workflow in der Arbeitsblatt oder Zeitachsensicht an zeigen k nnen Sie ausw hlen welche Informationen angezeigt werden sollen Kli
350. nh nge f r die Aufgabe ange zeigt W hlen Sie im Feld Anhangsdatei eine der Optionen Vom Arbeitsplatz Aus der Assetbibliothek oder URL aus F hren Sie einen der folgenden Schritte aus Klicken Sie auf Durchsuchen um eine Datei anzuh ngen die sich auf Ihrem Computer befindet Navigieren Sie im Dialogfeld zu der Datei die Sie an h ngen m chten und klicken Sie auf Offnen e Klicken Sie auf Bibliothek durchsuchen um eine Datei aus einer Assetbib liothek anzuh ngen Klicken Sie auf die Bibliothek die die Datei enth lt die Sie hinzuf gen m chten Navigieren Sie mithilfe der Strukturansicht in der linken Bildschirmh lfte zu dem Ordner und dem Asset das Sie anh ngen m chten Klicken Sie auf Asset akzeptieren wenn das Asset auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt wird e Geben Sie eine URL Adresse in das vorgegebene Feld ein F gen Sie Kommentare ber den Anhang hinzu Klicken Sie auf Weitere hinzuf gen um einen weiteren Satz Felder f r jeden weiteren Anhang hinzuzuf gen Nachdem Sie alle Anh nge hinzugef gt haben klicken Sie auf Speichern und zur ck um das Dialogfeld zu schlie en Ergebnisse Neue Anh nge f r die Aufgabe werden auf der Registerkarte Anh nge hinzuge f gt Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus Informationen zu diesem Vorgang Wenn sich die Registerkarte Workflow im Arbeitsblattansichtsmodus oder Zeit achsensichtsmodus befindet k nnen Sie die Genehmiger u
351. ns 2 IBM Marketing Operations Workflow 4 Integration in IBM Campaign 5 Gesch ftsprozesse A Beziehung von Planungsobjekten 5 Pl ne ee 6 Programme 6 Projekte N a 8 Teams 8 Alerts 8 Anh nge 8 Metriken s9 Workflows 9 Funktionale Rollen 9 Sicherheitsrichtlinien x 10 Strategische Planung und Finanzmanagement 10 Bibliotheken wiederverwendbarer Elemente 12 Anmelden bei IBM EMM 14 Marketing Operations anpassen 14 Festlegen der Startseite 15 Festlegen der Basiseinstellungen 15 Festlegen der Genehmigungsoptionen 16 Festlegen der Projektoptionen 16 Optionale Projektspalten 17 ndern der Reihenfolge der Spalten i in Objektlis ten r 17 Festlegen det Aufgabenoptionen 18 Festlegen der Operationsanalyseoptionen 19 Definieren der Abwesenheitseinstellungen 19 Kapitel 2 Allgemeine ae 21 Anh nge 21 Hinzuf gen von Anh ngen zu Objekten 22 Entfernen von Anh ngen von Objekten 22 Versenden von E Mail Anh ngen 5 29 Status von Gesch ftsprozessen 24 ndern des Status von Gesch ftsprozessen 26 ndern des Status mehrerer Projekte oder Anfra gen 27 Inaktivierte Attributwert 28 Inaktivierte Attributwerte in Objekten 28 Beispiel Inaktivierte Attributwerte 29 Ausw hlen von Ressourcen 30 Drucken von Objekten 30 Exportieren von Daten im Microsoft Excel Fori t 30 Kapitel 3 Pl ne 33 Planansichten 338 bersichtsinformationen f r Pl ne 3
352. nternen Algorithmus um die voneinander abh ngigen Termine bidirektional zu berechnen beginnend mit der Zelle in die Sie den Termin eingegeben haben Beachten Sie folgende Hinweise wenn Sie die Berechnung von Terminabh ngigkei ten f r einen Workflow initialisieren Neben der Ber cksichtigung von arbeitsfreien Tagen und Stunden werden zur Berechnung von Terminabh ngigkeiten zus tzlich zwei systemweite Eigenschaf ten verwendet Startzeit pro Tag und Stundenzahl pro Tag Diese Einstellungen werden vom Systemadministrator konfiguriert Bei der Berechnung von Terminabh ngigkeiten werden Termine in verankerten Aufgabenzeilen nicht aktualisiert auch wenn die Terminspalten leer sind Die Berechnung von Terminabh ngigkeiten wirkt sich nicht auf aktive und been dete Aufgaben aus Nur Aufgaben mit dem Status Ausstehend sind betroffen Bei der Berechnung von Terminabh ngigkeiten werden die aufgabenbasierten Optionen f r arbeitsfreie Zeiten ber cksichtigt Der Algorithmus f r die Berech nung ber cksichtigt ob die Durchf hrung einer Aufgabe w hrend arbeitsfreier Zeiten und oder Wochenenden geplant ist Voraussichtliche Zeiten sollten nicht f r Zeiten au erhalb der Gesch ftszeiten festgelegt werden wenn Sie sp ter die Funktion f r die Berechnung von Termin abh ngigkeiten oder andere automatische Berechnungsmethoden verwenden m chten Diese Informationen werden vom automatisierten Prozess berschrie ben Aut
353. ntlichten gespeicherten Suchen angezeigt Einstellen der Sortierreihenfolge in gespeicherten Suchen Wenn Sie eine Suche speichern wird die Sortierspalte und Sortierreihenfolge der Seite auf der Sie suchen zur Standardsortierreihenfolge der gespeicherten Suche Anmerkung Wenn Sie eine gespeicherte Suche aus einer anderen gespeicherten Suche mit optionalen Spalten erstellen werden die optionalen Spalten nicht einbe zogen Wenn also in der urspr nglichen Suche eine optionale Spalte als Sortierspal te verwendet wurde wird in der zweiten gespeicherten Suche als Sortierspalte wieder die Standardeinstellung verwendet weil die Sortierspalte in der neuen ge speicherten Suche nicht vorhanden ist Sie k nnen die Sortierspalte und Sortierreihenfolge einer unver ffentlichten Suche ndern indem Sie die Sortierspalte und die Sortierreihenfolge der Listenseite n dern auf die gespeicherte Suche zugreifen und zum Aktualisieren der Suche auf Speichern klicken Diese Option steht nur f r unver ffentlichte Suchen zur Verf gung Wenn Sie die Sortierspalte Sortierreihenfolge oder beides f r eine ver ffent lichte Suche ndern m chten muss der IBM Administrator zun chst die Ver ffent Kapitel 18 Suchl ufe 243 244 lichung der Seite r ckg ngig machen die Sortierung wie oben beschrieben ndern und anschlie end die Suche erneut ver ffentlichen Anzeigen der gespeicherten Suche Vorgehensweise 1 ffnet die Listenseite f r ein
354. ntsprechen k nnen Sie im Bereich Suchergebnisse des Dialogfelds anzeigen Alle Vorkommen Aktualisieren Sie die Mitglieder wenn Sie sich vergewissert haben aktualisieren dass die Aufgabenliste korrekt ist Es wird empfohlen auf Nach allen Ereignissen suchen zu klicken bevor Sie eine Aktualisierung vorneh men Abbrechen Schlie en Sie die Seite ohne nderungen vorzunehmen 149 Kapitel 8 Personen und Teams Ausw hlen der Projektmitglieder Pr fer Die Seite Projektmitglieder ausw hlen wird angezeigt wenn Sie Projektmitglieder hinzuf gen oder entfernen Die Seite Pr fer ausw hlen wird entsprechend ange zeigt wenn Sie Pr fer hinzuf gen oder entfernen Anmerkung M glicherweise wird Ihnen nur ein Subset der in IBM Marketing Operations verf gbaren Personen und Teams angezeigt da Ihr Unternehmen die Ansicht verf gbarer Ressourcen beschr nken kann Tabelle 31 Felder auf der Seite Projektmitglieder Pr fer ausw hlen Feld Beschreibung Ordner Zeigt eine Liste von Benutzern an unter denen Sie w hlen k nnen e Die Liste dieser Personen wird von einem Administrator in IBM Marketing Platform eingerichtet e Die Liste der Teams basiert auf den Teams die in IBM Marketing Operations definiert wurden Rollen Zeigt eine Liste der Rollen im System an Diese Liste wird von einem Administrator eingerichtet und enth lt alle Rollen die in IBM Marke ting Platform und IBM Marketing Oper
355. nzprogramms illustrieren und k nnen Namen von Personen Firmen Marken oder Produkten enthalten Alle diese Namen sind frei erfunden hnlichkeiten mit tats chlichen Namen und Ad ressen sind rein zuf llig COPYRIGHTLIZENZ Diese Ver ffentlichung enth lt Beispielanwendungsprogramme die in Quellenspra che geschrieben sind und Programmiertechniken in verschiedenen Betriebsumge bungen veranschaulichen Sie d rfen diese Beispielprogramme kostenlos kopieren ndern und verteilen wenn dies zu dem Zweck geschieht Anwendungsprogram me zu entwickeln zu verwenden zu vermarkten oder zu verteilen die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle f r die Betriebsumgebung konform sind f r die diese Beispielprogramme geschrieben werden Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet Daher kann IBM die Zuverl ssigkeit Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gew hrleisten Die Beispielprogramme werden ohne Wartung auf as is Basis IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch und ohne jegliche Gew hrleistung zur Verf gung gestellt IBM bernimmt keine Haftung f r Sch den die durch die Verwendung der Beispielprogramme entste hen Wird dieses Buch als Softcopy Book angezeigt erscheinen keine Fotografien oder Farbabbildungen Marken IBM das IBM Logo und ibm com sind Marken oder eingetragene Marken der IBM Corporation in den USA und oder anderen L ndern Weitere Produ
356. o angegeben Diese Summen werden f r einen bestimmten Monat in der Tabelle angegeben je nachdem wann Sie die Position abgeschlossen haben Wenn Sie zum Beispiel eine fixe Position im Mai abgeschlossen haben wird der Betrag in der Spalte Mai der Zeile Fix angezeigt Ungebunden Die Differenz der Werte in den Zeilen Budget und Fix Tats chlich Die Summe aller Rechnungspositionen f r die dieses Konto das Quellkonto ist wie im Rechnungspositionsfeld Quellkonto angege ben Diese Rechnungspositionen werden nur dann in diesem Feld auf summiert wenn die zugeh rige Rechnung den Status Bezahlt aufweist Diese Summen werden f r einen bestimmten Monat in der Tabelle an gegeben je nachdem wann Sie die Rechnungsposition als bezahlt mar kiert haben Wenn Sie zum Beispiel eine Rechnungsposition im Mai als bezahlt mar kieren wird der Betrag in der Spalte Mai der Zeile Tats chlich ange zeigt Rest Die Differenz der Werte in den Zeilen Budget und Tats chlich Ausw hlen des anzuzeigenden Gesch ftsjahres 212 Da sich Konten ber mehrere Gesch ftsjahre erstrecken k nnen k nnen Sie ein Jahr ausw hlen f r das Sie die Kontoinformationen anzeigen m chten In der Dropdown Liste mit der Konto bersicht k nnen Sie zwischen dem aktuel len Jahr und den folgenden beiden Jahren w hlen Dar ber hinaus werden auch Konten anderer Jahre angezeigt auf die sich Budget oder Rechnungsposition be zie
357. ogramm oder Plan aufsummieren m ch ten 2 Klicken Sie auf den Link Abschlie en Der Link Abschlie en wird angezeigt nachdem Metriken ge ndert oder importiert wurden 3 Die Metriken die f r ein Rollup definiert sind werden im bergeordneten Pro gramm oder Plan zusammengefasst und sind auf der Registerkarte Verfolgung des bergeordneten Objekts verf gbar IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 17 Berichte Standardm ig stellt IBM Marketing Operations eine Reihe vordefinierter Berichte und Dashboardkomponenten zur Verf gung Das Marketing Operations Berichts paket stellt zus tzliche Beispielberichte und Komponenten f r Dashboardberichte zur Verf gung die in IBM Cognos einer separaten Business Intelligence Anwen dung erstellt wurden Sie k nnen auf folgende Arten auf Berichte von IBM Marketing Operations zugrei fen Klicken Sie auf die Registerkarten Analyse der einzelnen Elemente wie Projekte und Marketingobjekte um Berichte anzuzeigen die sich auf das aktuelle Ele ment beziehen e W hlen Sie Analyse gt Operative Analyse aus um Cognos Beispielberichte mit Daten aus mehreren Objekten anzuzeigen Der Berichtsadministrator kann die Berichte ndern neue Berichte erstellen benut zerdefinierte Attribute hinzuf gen Filterkriterien einrichten usw Aussehen und Ausgabeformat von Berichten Jeder Cognos Bericht hat einen Berichtskopf einen Hauptteil eine Seitenfu zeile und Naviga
358. ojekte 59 Tabelle 10 Ablauf von Teamprojekten Benutzeraktion Systemaktion Ein Benutzer reicht eine Anfrage bei einem Team ein Erstellt eine Teamanfrage e F llt das Feld Eigenes Team Routing f r die Anfrage aus e Setzt den Status der Anfrage auf bergeben 2a Ein Teammanager weist einem Teammitglied die Anfrage zu Legt den Besitzer des Teamprojekts auf das Teammitglied fest das w hrend der Zuweisung ausgew hlt wurde 2b Ein Teammitglied nimmt die Anfrage an oder gibt diese zur ck Legt den Besitzer des Teamprojekts auf das Teammitglied fest das w hrend der Zuweisung ausgew hlt wurde 3a Im Falle einer Annahme wird es vom Besitzer des Teamprojekts bis zum Ab schluss geleitet Aktualisiert den Status f r das Teamprojekt nach Bedarf 3b Steht der Besitzer nicht mehr zur Ver Legt den Besitzer des Teamprojekts f gung kann ein Teammanager oder ein Teammitglied das Projekt neu zu ordnen auf das neu zugewiesene Teammitglied fest Aktualisiert das Feld Eigenes Team Routing f r das Projekt Erneutes Zuweisen von Teamprojekten Ein Teamprojekt kann neu zugewiesen werden wenn ein Teammitglied nicht mehr verf gbar ist Zum Beispiel k nnen Sie ein Teamprojekt neu zuweisen wenn das Teammitglied das f r das Projekt verantwortlich ist in den Urlaub geht Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Listenseite Projekte indem Sie Operatio
359. omatisches Berechnen von Workflowterminen Informationen zu diesem Vorgang Wenn Sie einen Termin f r eine Aufgabe eingeben oder ndern kann Marketing Operations andere Termine auf der Grundlage Ihrer Eingabe berechnen Vorgehensweise 1 Geben Sie den Termin f r eine Aufgabe in eines der Datumsfelder ein oder n dern Sie ein Datum 2 W hlen Sie das Datum aus und klicken Sie auf eine beliebige Stelle im Fenster jedoch nicht auf ein anderes Datumsfeld Neben dem Enddatum wird das Symbol f r die Terminabh ngigkeitsberech t E nung angezeigt 3 Klicken Sie auf das Symbol f r die Terminabh ngigkeitsberechnung Alternativ k nnen Sie auf ein Symbolleistensymbol klicken um die Abh ngig keitsdaten neu zu berechnen Ergebnisse Die anderen Termine im Workflow werden auf der Grundlage des neuen Eintrags ge ndert Berechnen von Terminabh ngigkeiten ber einer gesperrten Auf gabe Wenn ein Workflow eine gesperrte Aufgabe umfasst und Sie das Datum einer Auf gabe ndern die sich ber dieser Aufgabe befindet wird eine Warnung angezeigt wenn Sie Terminabh ngigkeiten berechnen Kapitel 6 Workflows 81 82 Informationen zu diesem Vorgang Zur Verdeutlichung dieser Aufgabe gelten f r die folgende Prozedur die folgenden Voraussetzungen Aufgabe 1 8 ist gesperrt Sie m ssen die Dauer von Aufgabe 1 5 von f nf Tagen in zehn Tage ndern Alle Aufgaben sind von der jeweils vorhergehenden Aufgabe abh ngig
360. on Details Team bearbeiten Die Attribute f r das Team und die Mitglieder bearbeiten Sie indem Sie auf das Symbol Bearbeiten F klicken Alertabonnements ndern Klicken Sie auf das Symbol Verwalten und w hlen Sie Alertregeln festlegen aus um die Art und Weise zu ndern in der Teammitglieder und manager ber Aufgabenzuweisungen benachrich tigt werden Team l schen Klicken Sie zum Entfernen des Teams auf das Symbol Dieses Element l schen _ Team kopieren Klicken Sie auf das Symbol Verwalten und w hlen Sie die Opti on Ein dupliziertes Team erstellen aus um eine Kopie des Teams zu erstellen Die bersichtsseite des neuen Teams wird in der Bearbeitungsansicht ge ffnet Team hinzuf gen Klicken Sie auf das Symbol Aktionen N und w hlen Sie die Opti on Team hinzuf gen aus um ein Team hinzuzuf gen Zur ck zur Listenseite Teams navigie ren Klicken Sie im Hauptlink auf Alle Teams oder Eigene Teams Abh n gig davon wie Sie zur aktuellen bersichtsseite navigiert sind werden beide oder einer dieser Links angezeigt Sie k nnen auch auf das Symbol Aktionen N klicken und die Option Alle Teams oder Eigene Teams ausw hlen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 27 Verf gbare Aktionen auf der Seite Teamzusammenfassung Forts Aktion Details Teamdetails dru Oo cken Klicken Sie auf das Symbol Drucken y um
361. on for this required appprover current approver s due date LG aE Beispiel e Es sind drei Genehmiger erforderlich Jeder genehmigt der Reihenfolge nach Die Dauer f r jeden Genehmiger betr gt einen Tag In diesem Fall liegt das Zieldatum f r den dritten Genehmiger drei Tage nach bermittlung der Genehmigung Die Dauer f r parallel arbeitende Genehmiger mit derselben Folgenummer im Prozess wird wie folgt berechnet Die Dauer wird einmal gez hlt und nicht summiert Bei unterschiedlicher Dauer wird die l ngste Dauer verwendet Kapitel 7 Genehmigungen 113 114 Anmerkung Marketing Operations ber cksichtigt beim Berechnen der Daten die Systemeinstellungen f r arbeitsfreie Zeit Je nach dem Wert dieser Einstellung wer den Wochenenden und oder andere arbeitsfreie Zeiten in die Berechnung einbezo gen Marketing Operations ber cksichtigt au erdem die Zeitzone der jeweiligen Benutzer Berechnungsbeispiel f r das Genehmigungszieldatum Nehmen Sie zum Beispiel an dass ein Genehmigungsprozess wie folgt konfiguriert ist e bermittlungsdatum der Genehmigung 25 August 2008 15 00 Uhr Zieldatum 30 August 2008 17 00 Uhr Vier Genehmiger Tabelle 20 Reihenfolge und Dauer im Beispiel Genehmiger Folge Dauer Erforderlich A 1 01D 00H 00M Ja B 2 01D 00H 00M Ja C 2 01D 00H 00M Ja D 3 01D 00H 00M Ja Die Zieldaten f r die Genehmiger lauten wie folgt Genehmiger A
362. onat oder je des Quartal zugewiesen werden e Die Spalte Rest zeigt wie viel Geld bei den derzeitigen Zuweisungen im Budget des bergeordneten Objekts verbleibt 5 Klicken Sie auf Speichern und beenden um Ihre Arbeit zu speichern und zur Registerkarte Budget zur ckzukehren N chste Schritte Um mit der Finanzierung fortzufahren klicken Sie auf ein untergeordnetes Objekt in der Tabelle Gesamtkosten um zur entsprechenden Registerkarte Budget zu navigieren Wiederholen Sie das Verfahren und weisen Sie Finanzmittel von den neuen Objekten zu ihren untergeordneten Objekten zu Anmerkung Wenn Sie weitere bergeordnete und untergeordnete Objekte ver kn pfen m ssen verwenden Sie hierzu die Registerkarte Ansicht und kehren Sie dann zur Registerkarte Budget zur ck um neuen untergeordneten Objekten Fi nanzmittel zuzuordnen Zuordnen von Finanzmitteln zu eigenst ndigen Programmen und Pro jekten Informationen zu diesem Vorgang Ein eigenst ndiges Programm oder Projekt ist nicht mit einem bergeordneten Plan verkn pft Wenn Sie ein Budget f r ein eigenst ndiges Programm erstellen steht 198 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch das Budget f r die Kosten im Zusammenhang mit dem eigentlichen Programm so wie f r die Kosten im Zusammenhang mit Projekten die mit dem Programm ver kn pft sind Anmerkung Bei eigenst ndigen Programmen wird als Gesch ftsjahr das aktuelle Jahr entsprechend der Systemuh
363. onen ber die hervorgehobene Auswahl wird ge ffnet c Dr cken Sie auf Apple C um den gesamten Text aus dem Dialogfeld in die Zwischenablage zu kopieren d Klicken Sie auf Weiter um das Dialogfeld zu schlie en Jetzt k nnen Sie die Informationen in eine andere Anwendung oder in einen anderen Bereich des Arbeitsblatts einf gen 2 F gen Sie die ausgew hlten Aufgaben ein a Kopieren Sie die Informationen aus einer anderen Anwendung oder aus ei nem anderen Bereich des Arbeitsblatts b W hlen Sie in IBM Marketing Operations die Zielzeile zeilen oder den Zellenblock im Workflow aus c W hlen Sie im Men Extras die Option Einf gen aus oder dr cken Sie auf Strg V Das Dialogfeld Einzuf gender Text mit einem leeren Textfeld wird ge ffnet d Dr cken Sie auf Apple V um die Informationen aus der Zwischenablage in das Textfeld einzuf gen e Klicken Sie auf Weiter um die Informationen an der zuvor ausgew hlten Position in Ihr Arbeitsblatt einzuf gen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kopieren von Daten in Internet Explorer Sie k nnen Daten aus einer zusammenh ngenden Gruppe von Zellen an eine an dere Position innerhalb desselben Workflows oder in den Workflow eines anderen Projekts kopieren Informationen zu diesem Vorgang Anmerkung Formularaufgaben k nnen Sie im Workflowarbeitsblatt nicht kopie ren und einf gen Vorgehensweise 1 ffnen Sie das Projekt mit den zu kopierenden Aufgabe
364. onen fin den Sie unter Verwalten von Aufgabenabh ngigkeiten auf Seite 91 Zeile nach oben verschieben Klicken Sie auf den Namen einer Aufga be oder Phase um die Zeile auszuw hlen Klicken Sie danach auf die ses Symbol um die ausgew hlte Zeile nach oben zu verschieben Anmerkung e Wenn Sie eine Zeile verschieben bleiben die Taskabh ngigkeiten un ver ndert e Wenn Sie eine Phase verschieben werden alle zugeh rigen Aufgaben ebenfalls verschoben Zeile nach unten verschieben Klicken Sie auf den Namen einer Auf gabe oder Phase um sie auszuw hlen Klicken Sie danach auf dieses Symbol um die ausgew hlte Zeile nach unten zu verschieben Anmerkung e Wenn Sie eine Zeile verschieben bleiben die Taskabh ngigkeiten un ver ndert e Wenn Sie eine Phase verschieben werden alle zugeh rigen Aufgaben ebenfalls verschoben Zeile l schen Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe oder Phase um sie auszuw hlen Klicken Sie danach auf dieses Symbol um die Komponente zu l schen Anmerkung e Die erste Phase eines Workflows kann nicht gel scht werden e Wenn Sie eine Phase l schen werden die zugeh rigen Aufgaben an die vorherige Phase angeh ngt Die Aufgaben werden nicht gel scht IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 16 Bearbeitungssymbolleiste f r die Registerkarte Workflow Forts Symbol Beschreibung 129 szt EEN Daten neu berechnen Klicken Sie
365. orkflowspalten angegeben werden Wenn sich Benutzer an vielen unterschiedlichen Orten aufhalten kann Ihnen diese Option helfen trotz verschiedener Zeitzonen den berblick ber das Projekt zu behalten Wenn sich alle Benutzer in der gleichen Zeitzone aufhalten k nnen Sie diese Option abschalten um im Anzeigebereich Platz zu sparen Die folgenden Parameter stehen sowohl auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen als auch im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen zur Verf gung das ge ffnet wird wenn Sie auf Ansichtsoptionen klicken Operatio nen gt Kalender oder Listenseiten Tabelle 34 Felder auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen und im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen Anzeigen als Zeitskala Feld Beschreibung Standardlayout Auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen k nnen Sie die des Kalender Zeitachsensicht und den anzuzeigenden Zeitraum oder einen abschnitts textbasierten oder grafischen Kalender f r einen Monat ausw hlen Im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen verwenden Sie die Felder Anzeigen als und Zeitskala um diese Einstellungen festzulegen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 34 Felder auf der Seite Kalender Zeitachseneinstellungen und im Dialogfeld Ansichtsoptionen festlegen Forts Feld Beschreibung Farbcodierung Markiert den Kalender farblich basierend auf einem von Ihnen ausge aktivieren w hlten Attribut
366. ormulare die zuvor im Workflow abgeschlossen wurden zur berpr fung zu senden Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Workflow dem Sie die Formulargenehmigungsaufgabe hinzuf gen m chten im Modus Bearbeiten Formulare k nnen nur zu Workflowge nehmigungsaufgaben hinzugef gt werden F r eigenst ndige Genehmigungen ist diese Option nicht verf gbar 2 F gen Sie eine Zeile zum Workflow hinzu Klicken Sie auf Zeile hinzuf gen und w hlen Sie Genehmigung aus Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen von Zeilen zum Workflowarbeitsblatt auf Seite 89 Kli cken Sie auf Speichern gt gt Speichern und fertigstellen um den Modus Bear beiten zu beenden 3 Doppelklicken Sie auf die Genehmigung um sie zu ffnen Klicken Sie unten im neuen Fenster auf Element e zum Genehmigen hinzuf gen W hlen Sie mindestens ein Formular aus der Liste aus 4 W hlen Sie im Men Element zum Genehmigen hinzuf gen die Option Mar keting Operations Formular aus Es wird ein neues Men angezeigt das die Formulare enth lt die der Vorlage zugeordnet sind Dieses Men enth lt nur Formulare die Ihr Administrator der Vorlage zugeordnet hat 5 W hlen Sie im Men ein Formular aus Um mehrere Formulare hinzuzuf gen klicken Sie auf Weitere hinzuf gen 6 Klicken Sie auf nderungen speichern 7 Klicken Sie auf Genehmigung senden um den Genehmigungsprozess sofort zu starten Klicken Sie andernfalls auf F r sp
367. ortiert haben N chste Schritte Klicken Sie auf Bearbeiten N um den importierten Workflow zu modifizieren IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Hinweise zum Importieren und Exportieren von Formularauf gaben in Workflowvorlagen Sie k nnen einen Projektworkflow als Vorlage f r weitere Projekte speichern Die Vorlage k nnen Sie aus dem Projekt exportieren und in ein anderes Projekt impor tieren Wenn die Workflowvorlage Formularaufgaben enth lt bleiben die Links zu den Formularaufgaben erhalten oder nicht Abh ngig ist dies davon ob die Formu lare auf die sie verweisen im neuen Projekt vorhanden sind oder nicht Die folgenden Situationen gelten f r das Importieren einer gespeicherten Projekt workflowvorlage in eine neue Projektinstanz Wenn die Workflowvorlage keine Formularaufgaben enth lt k nnen Administratoren Workflowvorlagen auch in Vorlagen f r Projekte importieren Wenn Sie einen Projektworkflow als Vorlage mit einer verkn pften Formularauf gabe speichern und dann exportieren bleibt der Link zum Formular erhalten Das Formular wird jedoch nicht mit der Workflowvorlage exportiert Die folgenden Situationen gelten f r das Importieren einer Projektworkflowvorlage in ein neues Projekt Wenn Sie eine Workflowvorlage importieren und das verkn pfte Formular im neuen Projekt vorhanden ist funktioniert der Link zum Formular wie erwartet Wenn Sie eine Workflowvorlage importieren und das verkn pft
368. prungene Aufgaben sind Aufgaben die von den Mitgliedern nicht mehr bearbeitet werden Etwaige Abh ngigkeiten dieser Aufgabe werden ebenfalls nicht ber cksich tigt Sie k nnen auch S eingeben um einer Aufgabe den Status bersprungen zuzuordnen Fertig gestellt Gibt an dass eine Aufgabe abgeschlossen ist Wird durch das Sym bol dargestellt Sie k nnen auch F eingeben um einer Aufgabe den Status Beendet zuzuordnen Beachten Sie die folgenden Beziehungen zwischen dem Aufgabenstatus und ab geschlossen f r eine Aufgabe e Wenn Sie f r eine Aufgabe unter abgeschlossen den Wert 100 eingeben wird der Status auf Beendet gesetzt e Wenn Sie f r eine Aufgabe die zuvor beendet wurde unter abgeschlossen den Wert 0 eingeben ndert sich der Status in Anstehend e Wenn Sie f r eine Aufgabe die zuvor beendet wurde unter abgeschlossen eine Zahl von 1 bis 99 eingeben wird der Status in Aktiv ge ndert e Wenn Sie als Aufgabenstatus bersprungen angeben werden alle Aufgabenter mine gel scht Solange Sie nicht auf Speichern oder Speichern und beenden klicken k nnen Sie die Daten wiederherstellen indem Sie die Bearbeitungssit zung abbrechen Wenn Sie das Kalkulationsblatt jedoch speichern wenn die Ter mine gel scht sind gehen die Angaben verloren Anmerkung Formularaufgaben im Workflow k nnen sich nur im Status Anste hend oder Aktiv befinden Um eine Formularaufgabe fertigzustellen m ssen S
369. r Zeit f r Strategieplanungen haben Copyright IBM Corp 2002 2014 1 Verbessern der Entscheidungsfindung Minimieren der Risiken Dank der Messung der Marketingaktivit ten mit Marketing Operations k nnen sich Marketiers auf die rentabelsten Chancen konzentrieren Dar ber hinaus tref fen sie bessere taktische Entscheidungen da der Marketing Mix leichter opti miert werden kann Sicherstellen der Abstimmung von strategischen Zielen und Marketingaktivit ten Strategische Ziele Marketingpl ne und Budgets werden zentral erfasst um eine gr ere Klarheit bez glich der vereinbarten Zielsetzungen und Strategien zur Er reichung der Gesch ftsziele zu f rdern Das Ergebnis ist eine bessere Ausrich tung von Marketingpl nen und aktivit ten Erreichen einer schnelleren kosteng nstigeren Ausf hrung aller Marketingakti vit ten Projektpl ne m ssen nicht mehr einzeln abgestimmt Genehmigungen nicht mehr m hsam eingeholt und Werbemittel nderungen nicht mehr manuell ver folgt werden Projektpl ne und Assets werden nun zentral verwaltet und Geneh migungsabl ufe sind eindeutig und automatisiert Ineffizienzen werden elimi niert da eine bessere Ausf hrung zu weniger Doppelarbeit Zuschl gen und Vertragsstrafen f r unter Zeitdruck erledigte Aufgaben f hrt und Ressourcen den richtigen Programmen zugewiesen werden Sicherstellen der Einhaltung von Vorschriften Dank des zentralisierten Repositorys und der erweiterten
370. r angenommen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Budget des eigenst ndigen Programms bzw Projekts 2 Ordnen Sie Geld direkt der Zeile Gesamtbudget oben in der Tabelle zu Anmerkung Diese Zeile ist nur bei eigenst ndigen Programmen und Projek ten bearbeitbar Bei verkn pften Programmen und Projekten ist die Gesamtbud getzeile schreibgesch tzt da sie von den bergeordneten Projekten finanziert werden A 3 Klicken Sie auf Position um Positionen bedarfsgem hinzuzuf gen Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen oder Bear beiten von Positionen 4 Geben Sie einen Budgetbetrag f r die einzelnen Wochen Monate oder Quartale ein 5 Klicken Sie auf Speichern und beenden um zur Registerkarte Budget zu r ckzukehren Ergebnisse Das System f llt die Gesamtbudgetzeile oben in der Tabelle mit den eingegebenen Informationen aus Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen Informationen zu diesem Vorgang Positionen zeigen die voraussichtlichen und fixen Kosten f r Programme Projekte oder Unterprojekte Dies gibt Aufschluss dar ber ob die zugeordnetenBudgets oder geplanten Finanzierungsantr ge ausreichend sind Dar ber hinaus f hren die endg ltigen Prognose und Fixwerte zu einem Rollup der betroffenen Konten So k nnen Budget und Cashflow Bedarf bei Objekten der h heren Ebene besser er kannt werden Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerk
371. rgangs schlie en erhalten Sie keine Best tigung Ergebnisse Beachten Sie Folgendes Antworten auf die Nachricht werden direkt an die E Mail Adresse des Absen ders geleitet Wenn Sie einen Anhang an eine ung ltige Adresse senden erh lt der Benutzer eine Nachricht dass die E Mail nicht bermittelt wurde Falls der Mail Server ausgefallen ist f r den Marketing Operations Server zeigt das System eine Nachricht an dass der Anhang nicht gesendet werden konnte In diesem Fall haben Sie folgende M glichkeiten Wenn die E Mail vom E Mail Server zur Zustellung akzeptiert wurde jedoch nicht zugestellt werden kann z B wenn die E Mail Adresse ung ltig ist sen det der E Mail Server die Informationen direkt an die E Mail Anwendung des Benutzers auf dem lokalen Client zur ck Kapitel 2 Allgemeine Aufgaben 23 Status von Gesch ftsprozessen 24 Am Status eines Gesch ftsprozesses k nnen Benutzer schnell erkennen in welcher Phase des Lebenszyklus sich dieser Gesch ftsprozess gerade befindet Ge ndert wird der Status durch Auswahl eines bergangs Welche Statusangaben und berg nge verf gbar sind h ngt vom Typ der Ge sch ftsprozesse und den Anforderungen Ihrer Organisation ab Ihr Systemadminis trator kann zus tzliche Statusangaben erstellen und berg nge entsprechend den Erfordernissen Ihrer Installation hinzuf gen oder entfernen In der folgenden Tabelle sind die m glichen Standardstatusangaben f r P
372. richt Beschreibung Budget nach Projekttyp IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Kreisdiagramm das das Budget pro Projekttyp f r das laufende Kalenderjahr darstellt F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforderlich Beendete Projekte nach Quartal Prognose nach Projekttyp Manager Genehmi IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Balkendiagramm das die Anzahl der in diesem Quartal vorzeitig termingerecht oder ver sp tet abgeschlossener Projekte darstellt IBM Cognos Beispielbericht mit einem 3 D Kreisdiagramm das die prognostizierten Ausgaben pro Projekttyp f r das laufende Kalen derjahr darstellt IBM Cognos Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlos gungs bersicht senen Genehmigungen f r alle Projekte im System mit dem Status In Bearbeitung Manager IBM Cognos Beispielbericht mit Daten zu aktiven und abgeschlos Aufgaben bersicht senen Aufgaben f r alle Projekte mit dem Status In Bearbeitung Finanzposition f r Marketing IBM Cognos Beispielbericht in dem eine Zeitachse mit den budge tierten prognostizierten festgeschriebenen und Ist Betr gen f r alle Pl ne mit beliebigem Status im laufenden Kalenderjahr angezeigt wird F r diesen Bericht ist das Finanzmanagementmodul erforder lich IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Tabelle 57 Marketing Operations IBM Cognos Standardberichtsportlets Forts Bericht Beschreibung Eig
373. richt ein Standardm ig wird der Name des Berichts verwendet Hauptteil Geben Sie die Nachricht ein Anh nge Vergewissern Sie sich dass das Feld Bericht aufnehmen aktiviert ist Anmerkung W hlen Sie die Option Link zum Bericht einschlie en nicht aus Diese Option wird derzeit nicht unterst tzt Filtern von Berichtskriterien 218 Die Daten in Berichten k nnen auf verschiedene Arten gefiltert werden Die M g lichkeiten h ngen vom Bericht ab Sie verwenden Filter um Berichtskriterien und Parameter f r Ihren Bericht anzugeben In diesem Abschnitt wird beschrieben wie Filter eingesetzt werden und welche Eingabeaufforderungen beim Ausf hren von Berichten angezeigt werden Suchen und Ausw hlen von Eingabeaufforderungsfeldern Informationen zu diesem Vorgang Mit diesen Filtern k nnen Sie eine Suche durchf hren und dann entscheiden wel che Ergebnisse im Bericht verwendet werden sollen In verschiedenen Berichten werden diese Filter f r die folgenden Datentypen verwendet Eigent mer Benutzer Anbieter Projekte Sie k nnen nach dem Projektnamen oder dem Projektcode suchen Vorgehensweise 1 Geben Sie ein Schl sselwort oder Suchbegriffe ein W hlen Sie anschlie end op tional die Suchoption aus Beginnt mit einem dieser Schl sselw rter Standardeinstellung Startet mit dem ersten Schl sselwort und umfasst alle anderen Schl sselw r ter e Enth lt mindestens eines dieser
374. rogramms sind das im Parameterfeld ausgew hlt wurde Sie k nnen den Bericht nach dem Meilensteintyp filtern Wenn Sie nicht nach dem Meilensteintyp filtern werden alle Aufgaben angezeigt Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Programmaufgaben und meilenstei ne Es wird ein Bildschirm angezeigt auf dem Sie Filterkriterien festlegen k nnen 3 W hlen Sie im Dropdown Men Programm ein Programm aus 4 W hlen Sie optional die Meilensteintypen f r den Bericht aus Wenn Sie keine Meilensteintypen ausw hlen enth lt der Bericht alle Aufgaben in allen Projek ten die zum ausgew hlten Programm geh ren 5 Klicken Sie auf Abschlie en um den Bericht zu erstellen Ergebnisse Der Bericht zeigt eine Liste mit Meilensteinen oder Aufgaben an Diese sind nach Projekt gruppiert und nach Datum sortiert und enthalten die folgenden Spalten Projektname Meilensteintyp Aufgabennummer Prognose Tats chlicher Termin und Aufwand Geplanter Termin und Aufwand Unterschied und Hinweise Die Spalte Unterschied enth lt die Anzahl der Tage die der Meilenstein fr her als geplant oder zu sp t eingetreten ist Wird ein Meilenstein fr her als geplant er reicht wird er auf einem gr nen Hintergrund angezeigt Wurde er zu sp t erreicht wird er als negative Zahl vor einem roten Hintergrund dargestellt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Ausf hren des Berichts
375. rojekt oder Unterprojekt werden von diesem Konto abgebucht wenn die endg ltigen Positionen eingegeben werden 7 W hlen Sie eine Kostenkategorie aus dem Dropdown Men Kostenkategorie aus 8 Geben Sie im Feld Fixbetrag ein welcher Fixbetrag f r die Position zur Verf gung steht Lassen Sie das Feld leer wenn die Position keine Fixbetr ge ent h lt 9 Geben Sie im Feld Erwarteter Betrag den gesch tzten bzw prognostizierten Betrag f r die Position ein 10 Klicken Sie auf Speichern und beenden um die nderungen zu speichern und wechseln Sie zur Registerkarte bersicht des Objekts Ergebnisse IBM Marketing Operations summiert die Positionen Diese werden jedoch mit dem Budget des bergeordneten Objekts erst dann zusammengefasst wenn sie abge schlossen werden Beim Abschlie en der Positionen kann eine Genehmigung erfor derlich sein Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Abschlie en von Budgetpositionen Anmerkung Wenn Positionen zu einer Budgetversion hinzugef gt werden wer den sie allen Budgetversionen hinzugef gt Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Budgetzuordnungsversionen auf Seite 194 Abschlie en von Budgetpositionen Informationen zu diesem Vorgang Das Abschlie en der Budgetpositionen f r Projekte bzw Programme die mit ber geordneten Programmen bzw Pl nen verkn pft sind bedeutet dass ein Rollup der prognostizierten und fixen Betr ge aus den
376. rojektbesitzer kann sie manuell einrichten Pr ferrollen werden verwendet um ein Genehmigungsverfahren im Voraus auszuf llen Pr fer Ein schreibgesch tztes Feld das die einer Genehmigungsaufgabe zuge ordneten Pr fer anzeigt Pr fer werden verwendet um ein Genehmigungsverfahren im Voraus auszuf llen Wenn f r eine Workflowaufgabe eine Rolle in der Spalte Pr ferrolle n angegeben ist f gt der Workflow beim Zuweisen von Rollen zu Perso nen automatisch eine Person in der entsprechenden Spalte Pr fer hin zu Abh ngigkeit er zwingen Bestimmt wie genau das System Abh ngigkeiten interpretiert wenn diese Aufgabe von anderen Aufgaben abh ngig ist Wird diese Option ausgew hlt kann diese Aufgabe von Projektmitgliedern nicht aktuali siert werden bis die Aufgaben von denen diese Aufgabe abh ngt be endet sind Erforderlich Gibt an ob diese Aufgabe erforderlich ist Erforderliche Aufgaben k n nen nicht bersprungen gel scht oder umbenannt werden Aufgabencode Ein schreibgesch tzter Code mit dem die einzelnen Aufgaben im Pro jekt eindeutig identifiziert werden Bei der Systemintegration wird die ser Code verwendet um angepasste Gesch ftslogik f r Aufgaben zu implementieren Notes S mtliche Kommentare zur Aufgabe Eingeben von Daten in einen Zellenbereich Informationen zu diesem Vorgang Um die Zeit f r die Dateneingabe zu reduzieren k nnen Sie Daten die f r ei
377. rte Suche nach Marketingobjekten durchzuf hren w hlen Sie auf der Registerkarte Durchsuchen eine vordefinierte gespeicherte Suche Das System gibt die Ergebnisse Ihrer Suche zur ck 5 W hlen Sie ein Marketingobjekt aus und klicken Sie auf eine der verf gbaren Schaltfl chen Klicken Sie auf Annehmen und Schlie en um das gew hlte Objekt anzu nehmen und das Dialogfeld zu schlie en Klicken Sie auf Annehmen um das gew hlte Objekt anzunehmen und weite re Objekte auszuw hlen Klicken Sie auf Schlie en um das Dialogfeld zu schlie en ohne das gew hl te Objekt anzunehmen Ergebnisse Das ausgew hlte Marketingobjekt wird im Feld f r den Marketingobjektverweis angezeigt Falls Sie mehrere Objekte ausgew hlt haben und das Feld mehrere Mar ketingobjekte zul sst werden alle von Ihnen gew hlten Objekte aufgef hrt N chste Schritte Beachten Sie Folgendes e Bei einfachen Suchen wird nicht nach Attributen f r verkn pfte Marketingobjek te gesucht Felder die Marketingobjektverweise enthalten k nnen so eingerichtet werden dass sie nur einen bestimmten Marketingobjekttyp wie Angebotsschreiben ent halten d rfen In einem derartigen Fall enth lt die Registerkarte Durchsuchen nur die gespeicherten Suchen die sich auf diesen speziellen Marketingobjekttyp beziehen Marketingobjektverweise in Genehmigungen Sie k nnen Marketingobjektverweise zu Genehmigungen auf dieselbe Weise wie zu Formularen u
378. rzu finden Sie im Abschnitt Hinzuf gen oder Bearbeiten von Rechnungspositionen auf Seite 206 Anmerkung Positionen m ssen hinzugef gt werden wenn Sie die Rechnung aus dem Status Entwurf verschieben sie als Bezahlt kennzeichnen und die Ausgaben aufsummieren m chten 5 Speichern Sie die Rechnung Copyright IBM Corp 2002 2014 203 Seite Neue Rechnung In dieser Tabelle werden die auf der Seite Neue Rechnung verf gbaren Felder be schrieben Tabelle 42 Felder auf der Seite Neue Rechnung Feld Beschreibung Rechnung Eine Rechnungsnummer kann sein e Eine von einem externen Anbieter oder Lieferanten auf einer ge druckten Rechnung angegebene Nummer e Eine Originalnummer basierend auf dem Schema Ihres Unterneh mens f r interne Rechnungen oder Spesenabrechnungen Anmerkung Rechnungsnummern m ssen nicht f r alle Rechnungen in IBM Marketing Operations eindeutig sein aber f r alle Rechnungen f r einen bestimmten Anbieter Anbietername W hlen Sie in der Dropdown Liste einen Anbieter aus Diese Liste wird von den IBM Marketing Operations Administratoren ausgef llt Wenn Sie einen Anbieter Lieferanten nicht in der Liste fin den k nnen wenden Sie sich an Ihren Administrator Besitzer Klicken Sie auf Mitglieder hinzuf gen entfernen um Besitzer hinzu zuf gen oder zu entfernen Standardm ig enth lt dieses Feld den Na men des Erstellers der Rechnung Sicherheits W hlen Sie die Sicherh
379. s f hren Abgelehnte Genehmigungen Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt wird der Genehmi gungsprozess gestoppt und erh lt den Status In der Warteschleife Der Genehmi gungsbesitzer muss die Genehmigung erneut bergeben um den Genehmigungs prozess fortzusetzen Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt ndert sich der Genehmigungsstatus in In der Warteschleife sodass kein anderer erforderlicher Genehmiger antworten kann Wenn beispielsweise der dritte von f nf erforderli chen Genehmigern die Genehmigung ablehnt k nnen der vierte und f nfte Geneh miger die Genehmigung nicht bearbeiten Stattdessen sendet das System eine Be nachrichtigung an den Genehmigungsbesitzer und an Genehmiger deren Pr fung abgeschlossen ist dass der Genehmigungsstatus nun In der Warteschleife ist Kapitel 7 Genehmigungen 115 Wenn ein erforderlicher Genehmiger die Genehmigung ablehnt muss der Besitzer die Genehmigung aktualisieren und eine erneute Genehmigung von der Person an fordern die die Genehmigung abgelehnt hat Durch das erneute bergeben einer Genehmigung wird eine neue Pr frunde gestartet beginnend mit dem Genehmi ger der die Genehmigung abgelehnt hat Wenn diese Person den Genehmigungs prozess genehmigt hat kann der n chste erforderliche Genehmiger antworten und die Pr frunde wird fortgesetzt Verwalten von Genehmigungen Wenn Sie auf Operationen gt Genehmigungen klicken ist Eigene a
380. s ndern W hlen Sie den Sta tus bergang Plan starten aus Nachdem ein Plan gestartet wurde k nnen alle Teil nehmer an dem Plan arbeiten Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Plans den Sie starten m chten Klicken Sie auf Operationen gt Pl ne Klicken Sie auf Aktionen und w hlen Sie eine Ansicht aus beispielsweise Eigene Pl ne oder Alle Pl ne die auch Pl ne mit dem Status Nicht gestartet enth lt 2 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Plan starten oder Plan mit Kom mentaren starten im Men aus 3 Wenn Sie Plan mit Kommentaren starten ausw hlen dann geben Sie zus tzlich Kommentare ein und klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Der Planstatus wird zu In Bearbeitung ge ndert L schen eines Plans 38 Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen einen Plan auf der Seite Planliste oder der Registerkarte bersicht des Plans entfernen Anmerkung Sie k nnen einen Plan nicht l schen wenn Sie ein Programm damit verkn pft haben Sie m ssen zuerst die Verkn pfung mit dem Programm entfer nen bevor Sie den Plan l schen k nnen Im Folgenden wird beschrieben wie Sie einen Plan aus der Seite Planliste l schen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Pl ne Standardm ig wird die Ansicht Aktive Pl ne der Seite Planliste angezeigt 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Pl nen die Sie l schen m chten 3 Klicken Sie auf das
381. s Asset ein Dabei sollte es sich um eine alphanumerische Zeichenfolge handeln Damit Marketing Operations automatisch einen Assetcode er stellt lassen Sie das Kontrollk stchen Beim Speichern automa tisch generieren aktiviert Anmerkung Sie k nnen Marketing Operations so konfigurie ren dass ein Code entsprechend einem vom Administrator vor gegebenen Algorithmus erstellt wird Schl sselw rter Geben Sie Schl sselw rter f r ein Asset ein die durch Kommas voneinander getrennt sind Wenn Benutzer nach diesen Schl s selw rtern suchen zeigt IBM Marketing Operations dieses Asset an Nutzungsrichtlinien Geben Sie Richtlinien ein die von den Benutzern dieses Assets angewendet werden sollen Wenn es sich beispielsweise um ein Logo handelt k nnen Sie angeben wo dieses Logo angezeigt werden soll Ablaufdatum Geben Sie ein Ablaufdatum ein oder w hlen Sie ein Datum ber die Dropdown Liste des Kalenders aus Nachdem Sie ein Datum ausgew hlt haben k nnen Sie es ber die Pfeilschaltfl che nach vorne oder hinten schieben Anmerkung Marketing Operations sendet eine Benachrichti gung an die Besitzer wenn das Asset abl uft Der Status wird jedoch nicht automatisch in Abgelaufen ge ndert Sie sollten das Asset am Ablaufdatum archivieren oder das Datum n dern Versionsname Geben Sie eine Versionsnummer des Assets ein Beachten Sie Folgendes e In diesem Feld wird standardm ig Version 1 0
382. s mit einem Workflow verkn pft ist wird durch die Bear beitung des Genehmigungsprozesses auch die Workflowaufgabe ge ndert In den Genehmigungsansichten werden sowohl eigenst ndige Genehmigungen als auch Workflow Genehmigungen angezeigt Bearbeiten Sie eine Genehmigung die mit einer Genehmigungsaufgabe im Workflow verkn pft ist spiegelt sich Ihre Ar beit wie folgt in der Workflowaufgabe wider Tabelle 23 Ergebnisse der Bearbeitung einer Genehmigung in einer verkn pften Workflowaufgabe Ihre Aktion nderungen an der verkn pften Workflowaufgabe Abbrechen der Der Status der Aufgabe ndert sich in Abgebrochen Genehmigung ndern des Das unter Voraussichtliches tats chliches Enddatum angegebene Da Zieldatums tum f r die Aufgabe wird entsprechend angepasst Starten der Ge nehmigung Der Status der Aufgabe ndert sich in Aktiv und das Datum unter Voraussichtliches tats chliches Startdatum wird auf das aktuelle Da tum gesetzt Anhalten der Ge Der Status der Aufgabe ndert sich in In der Warteschleife nehmigung Abschlie en der Der Status der Aufgabe ndert sich in Beendet und das Datum unter Genehmigung Tats chliches Enddatum wird auf das aktuelle Datum gesetzt L schen der Ge nehmigung Sie k nnen eine verkn pfte Genehmigung nicht in der Genehmigung selbst l schen L schen Sie stattdessen die Zeile mit der Genehmigungsaufgabe aus dem Workflow Kapitel 7 Genehmi
383. s und Bemerkungen 257 Clear GIFs Web Beacons vom Kunden oder von IBM im Auftrag des Kunden auf den Ger ten der Websitebesucher platziert werden Weitere Informationen zur Verwendung verschiedener Technologien einschlie lich der Verwendung von Cookies zu diesen Zwecken finden Sie im IBM Online Priva cy Statement unter der Webadresse http www ibm com privacy details us en im Abschnitt mit dem Titel Cookies Web Beacons and Other Technologies 258 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch e li
384. sch abgeschlossen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zu der Version die Sie aktivieren oder abschlie en m chten in De dem Sie in der Versions Dropdownliste auf ihren Namen klicken Der Name der zurzeit gew hlten Version wird in der Dropdown Liste rot darge stellt 2 Klicken Sie in der Versions Dropdownliste auf Aktuelle Version aktivieren oder Aktuelle Version abschlie en Ergebnisse Die Version wird als aktiv oder abgeschlossen markiert und wird nun verwendet In der Dropdownliste geht dem Namen der verwendeten Version ein voraus Anmerkung Um Budgetversionen zu erstellen zu bearbeiten zu l schen zu aktu alisieren und als verwendet zu markieren m ssen Sie die Sicherheitsberechtigung Budgetregister bearbeiten haben Zuordnen von Finanzmitteln Informationen zu diesem Vorgang bergeordnete Pl ne Programme oder Projekte ordnen Finanzmittel den einzelnen darin enthaltenen untergeordneten Programmen und Projekten zu Pl ne finanzie ren Programme Programme finanzieren Projekte und Projekte finanzieren Unter projekte Zuordnungen k nnen auf der Registerkarte Budget des bergeordneten Elements hinzugef gt und bearbeitet werden Ordnen Sie Geld zun chst einem Plan zu und ordnen Sie dann Finanzmittel auf die gleiche Weise in der Hierarchie aus Pro gramm Projekt und Unterprojekt absteigend zu Kapitel 13 Budgets 197 Anmerkung Dabei beziehen sich bergeordnete Objekte auf den Plan das Pro
385. sdetails mit denselben Informationen und demselben Layout Registerkarte Projektbudget Die Registerkarte Projektbudget enth lt dieselben Tabellen und Informationen und hat dasselbe Layout wie die Registerkarte Programmbudget au er dass sie eine Ebene tiefer in der Hierarchie aus Plan Programm Projekt und Unterprojekt liegt W hrend die Registerkarte in Informationen ber verkn pfte Projekte unter gliedert ist ist die Registerkarte Projektbudget ggf in Informationen ber Unter projekte untergliedert Nach den bergeordneten Budgetelementen enth lt die Registerkarte Projektbud get von oben nach unten die folgenden Tabellen Die Projektbudget bersicht zeigt eine Ansicht ber das gesamte Budget Die Tabelle Unterprojektkosten bersicht zeigt Zuweisungen zu untergeordne ten Projekten Die Tabelle Elementdetails des Projekts gruppiert die Positionen des Projekts Weitere Informationen finden Sie unter Tabelle mit der Budgetzusammenfassung des Plans auf Seite 191 f r die Tabelle Projektbudget bersicht Programmkostentabelle auf Seite 192 f r die Tabelle Unterprojektkosten ber sicht und Tabelle Elementdetails des Programms auf Seite 193 f r die Tabelle Projektpositionsdetails Budgetzuordnungsversionen Budgetzuordnungsversionen sind ein n tzliches Mittel zur Finanzplanung Mit Budgetzuordnungsversionen k nnen Sie unterschiedliche Finanzszenarien durch spielen
386. se Rolle bei der Erstellung des Projekts nicht hinzugef gt wurde kann der Projektbesitzer diese sp ter zum Projekt hinzuf gen Beachten Sie Folgendes Kapitel 8 Personen und Teams 153 e Das System gestattet es Ihnen eine Rolle die im Projekt bereits vorhanden ist hinzuzuf gen Diese Aktion f hrt jedoch nicht dazu dass die Rolle dupliziert oder kopiert wird Auf Projektrollen basierende Berechtigungen k nnen nur auf der Vorlagenebene konfiguriert werden Sie k nnen keine benutzerdefinierte Sicherheit f r Projekt rollen konfigurieren die nach der Erstellung eines Projekts zu diesem hinzuge f gt werden Eine Projektrolle muss vorhanden sein bevor Sie diese einem Projekt hinzuf gen k nnen Zur Erstellung einer Projektrolle w hlen Sie Administration gt Listende finitionen gt Rollen aus Sie m ssen ber die entsprechende Berechtigung verf gen um darauf zugreifen zu k nnen Dann k nnen Sie die Rolle mittels der fol genden Schritte zu Ihrem Projekt hinzuf gen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt 2 Sie k nnen eine Mitglieds oder Pr ferrolle hinzuf gen A A e Klicken Sie auf das Symbol Mitglieder Rollen CA um eine Mitgliedsrolle hinzuzuf gen Klicken Sie auf das Symbol Pr fer Rollen A um eine Pr ferrolle hinzu zuf gen 3 Klicken Sie im Listenfeld im linken Bereich der Seite auf die Registerkarte Rol len 4 W hlen Sie die hinzuzuf gende
387. se Spalte ist nur f r den Abschnitt Aufgabenanh nge dieser Seite verf gbar Zeigt einen Link zur Aufgabe an an die die Datei angeh ngt wurde Aktionen Diese Spalte enth lt die folgenden Links Als E Mail Anhang senden Klicken Sie auf diesen Link um den Anhang per E Mail zu versenden Entfernen Ein Benutzer mit der Berechtigung zum Entfernen des Anhangs kann den Anhang ber diesen Link l schen Der Besitzer der Aufgabe oder des Projekts erh lt einen Alert wenn ein Anhang entfernt wird Entfernte Anh nge werden nicht auf der Registerkarte Projektanh nge angezeigt Projektanfragen 54 Wenn Sie nicht ber die Sicherheitsberechtigung zum Erstellen eines Projekts ver f gen dann erstellen Sie eine Projektanfrage Eine Projektanfrage ist mit einem Ar beitsauftrag oder einem Creative Brief vergleichbar Sie stellt eine Anforderung an eine andere Person dar einen Arbeitsauftrag entsprechend den Vorgaben des An forderers zu erf llen Benutzer innerhalb eines Unternehmens sowie externe Lieferanten k nnen ein Pro jekt anfordern Als externer Anbieter k nnen Sie zum Beispiel eine Projektanfrage an die Marketiers richten um Marketingmaterial anzufordern Ein Marketier ak zeptiert die Anfrage und erstellt ein Projekt in dem er Aufgaben organisiert und Ressourcen zuweist um die Erstellung des Marketingmaterials zu verwalten Wenn Sie ein Projekt anfordern sind Sie ein Anforderer Der Anforderer bergibt
388. ser Wert durch eine einfache Subtraktion berechnet wird bietet die Spalte Rest Informationen auf hoher Ebene und m gliche Warnsignale ber den fi nanziellen Status des Planbudgets Aus der Spalte Rest geht hervor wie viel Geld Sie bereits zugeordnet oder geplant haben wie viel f r weitere Ausgaben verbleibt und wie viel verf gbar w re wenn nicht abgeschlossene Ma nahmen nicht zu Ende gef hrt w rden In der Zeile Programmzuordnungen zeigt die Spalte Rest das zus tzliche Geld das dem Planbesitzer f r die Verteilung auf vorhandene oder noch zu definie rende Programme noch zur Verf gung steht Wenn die Gesamtzuweisung von Finanzmitteln an untergeordnete Programme das Gesamtbudget f r den Plan Kapitel 13 Budgets 191 bersteigt ist der Rest negativ und der Plan ben tigt eine zus tzliche Finanzie rung damit die Programme erfolgreich zu Ende gef hrt werden k nnen In der Zeile Voraussichtlicher Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest den Betrag der dem Planbesitzer verbleibt wenn die aktuelle Prognose richtig ist Wenn die ser Wert negativ ist ben tigt der Plan eine zus tzliche Finanzierung um bei den erwarteten Kosten erfolgreich zu sein In der Zeile Fixer Gesamtbetrag zeigt die Spalte Rest wie viel Geld dem Plan besitzer verbleibt wenn der Plan und alle damit zusammenh ngenden Program me und Projekte storniert werden Der Planbesitzer muss wissen welche Einspa rungen sich durch die Einstellung von Programm
389. sich bei IBM EMM an 2 Klicken Sie auf Operationen gt Assets Eine Liste mit Bibliotheken wird angezeigt Diese Bibliotheken wurden von ei nem Administrator erstellt um die Assets zu organisieren 3 Klicken Sie auf die Bibliothek die Sie um ein neues Asset erweitern m chten Die Bibliothek wird ge ffnet Wenn die Bibliothek Ordner enth lt werden diese ganz oben im Bildschirm angezeigt 4 Wenn die Bibliothek Ordner enth lt wechseln Sie zu dem Ordner den Sie um ein neues Asset erweitern m chten 5 Klicken Sie auf das Symbol Asset hinzuf gen F Der Bildschirm Neues Asset wird angezeigt 6 F llen Sie den Bildschirm Neues Asset aus 7 Klicken Sie auf nderungen speichern um das Asset zu erstellen Ergebnisse Das Asset wird mit dem Status Entwurf angezeigt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Seite Neues Asset Wenn Sie ein Asset hinzuf gen wird die Seite Neues Asset angezeigt Tabelle 40 Felder auf der Seite Neues Asset Feld Beschreibung Asset Name Geben Sie einen beschreibenden Namen f r das Asset ein Beschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung f r das Asset ein Besitzer Klicken Sie auf Mitglieder hinzuf entf um im Dialogfeld Be sitzer ausw hlen weitere Assetbesitzer auszuw hlen Asset Code W hlen Sie das Kontrollk stchen Beim Speichern automatisch generieren ab um den Assetcode manuell einzugeben Geben Sie dann einen Code f r da
390. sie als Aufgabenbesitzer angesehen Das Zuwei sen von Rollen zu Teammitgliedern erfolgt auf der Registerkarte Personen des Projekts In Workflows werden die folgenden Konzepte angewendet um die am Workflow beteiligten Personen zu ermitteln e Aufgabenbesitzer sind die Personen die f r die Ausf hrung oder Verwaltung von Workflowaufgaben zust ndig sind Pr fer sind f r Genehmigungsaufgaben zust ndig Diese Mitglieder werden die Genehmiger der Aufgabe Rollen werden als Br cke zwischen Aufgaben und Personen verwendet Sie sind n tzlich f r die Zuweisung von Aufgaben auf einer allgemeinen Basis Beispiels weise kann jeder erstellte Projekttyp eine eigene Workflowvorlage aufweisen und die Vorlage kann Standardrollen f r bestimmte Aufgaben enthalten Wenn Sie dann ein Projekt erstellen sind einigen oder allen Aufgaben bereits Stan dardrollen zugeordnet Anmerkung An jedem Workflow k nnen Benutzer aus verschiedenen Zeitzonen beteiligt sein Sie w hlen aus ob Marketing Operations die Zeitzone nach den Zeit marken f r den Workflow und die Workflowspalten anzeigen soll Weitere Infor mationen finden Sie im Abschnitt Kalenderanzeigeoptionen auf Seite 157 Zeitpl ne Es gibt zwei Optionen f r die Planung in Workflows Baseline und aktuell Baseline Mithilfe des Baselinezeitplans k nnen Sie tats chliche Termine mit festen Solltermi nen vergleichen Bei der Baselinezeitplanung werden Solltermine nie ge nder
391. sistenten abschlie t k nnen sich die Be sitzer der ber und untergeordneten Projekte unterscheiden Als Standardwert f r die Sicherheitsrichtlinie wird der Wert f r das berge ordnete Projekt verwendet Wenn Sie mit der Option Speichern und duplizieren mehrere Projekte oder Anfragen erstellen sind alle Projekte und Anfragen mit demselben berge ordneten Objekt verkn pft Ergebnisse Wenn Sie den Assistenten abgeschlossen haben wird f r die Projektanfrage oder das Projekt die Registerkarte Ansicht angezeigt Die Registerkarte bersicht ent Kapitel 5 Projekte 63 64 h lt das Feld bergeordnete Elemente und Code Dieses Feld enth lt Verkn pfun gen mit bergeordneten Projekten Verkn pfen von untergeordneten Projekten und Anfragen mit Projekten Um die Arbeit mit Projekten und Unterprojekten hierarchisch zu organisieren m ssen Sie die bergeordneten Projekte mit untergeordneten Projekten und Anfra gen verkn pfen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des bergeordneten Projekts ho 2 Klicken Sie auf Verlinkte Objekte verwalten und w hlen Sie Beste hende verlinken aus Dieser Link ist nur aktiviert wenn Sie ber die entspre chende Sicherheitsberechtigung verf gen Geben Sie im Dialogfeld die Projekte an die verkn pft werden sollen 3 Geben Sie Suchkriterien in das Feld Suchen nach Name oder Code ein 4 Klicken Sie auf Suchen In IBM Marketing Operations
392. spielsweise an dass Ihr System Folgendes enth lt Eine Projektvorlage mit dem Namen Messe wobei diese Vorlage aktiviert ist Eine Registerkarte mit dem Namen Anbieter die f r Messevorlagen verf gbar ist Die Registerkarte Anbieter enth lt ein Raster und eine der Rasterspalten hat den Namen Anbieter URL Auf dem Bildschirm f r erweiterte Suchen nach Projekten k nnen Sie bei der Aus wahl von Bedingungen f r die Suche Anbieter URL ausw hlen Das Attribut An bieter URL wird in der Liste auch dann angezeigt wenn Ihr System keine Projekte Messe enth lt Wenn eine Vorlage gel scht wird sind die Rasterattribute nicht mehr als Suchkrite rien verf gbar Sie k nnen in einer inaktivierten Vorlage nach Attributen suchen W hlen Sie auf dem Bildschirm f r die erweiterte Suche eine inaktivierte Vorlage oder Alle inaktiviert aus Suchen nach Marketingobjektattributen Sie k nnen ber Marketingobjekte oder Projekte nach Attributen in einem ver kn pften Marketingobjekt suchen Stellen Sie sich beispielsweise vor Sie verf gen ber Projekte die mit Marketingobjekten verkn pft sind die wiederum ein Attri but enthalten nach dem Sie suchen m chten Sie verf gen ber Projekte vom Typ Marketing Begleitmaterial die mit Folgen dem verkn pft werden k nnen Marketingobjekte des Typs Werbemittel die ein Attribut enthalten e Kosten die die Kosten der Werbemittel darstellen ber die Projektsei
393. stellungen Feld Beschreibung Wochenenden ein schlie en Mit dieser Option k nnen Sie festlegen ob im Kalender eine F nf oder eine Sieben Tage Woche angezeigt werden soll W hlen Sie Ja aus um eine Sieben Tage Woche anzuzeigen Wochen beginnen am Sie k nnen festlegen ob im Kalender Montag oder Sonntag als erster Wochentag angezeigt werden soll auch wenn die Wochenenden im Ka lender nicht angezeigt werden W hlen Sie entweder Sonntag oder Montag als Wochenbeginn aus Der Standardwert ist Sonntag Standardinhalt der Kalenderauswahl Sie k nnen angeben welche Objekte im Kalender angezeigt werden sollen W hlen Sie e Pl ne Standardeinstellung e Projekte Aufgaben e Programme Standardsuche im Kalenderbereich Auswahl des Filters f r Objekte die im Kalender angezeigt werden W hlen Sie als Standard eine gespeicherte Suche aus wenn Sie auf das Men element Kalender klicken Die Liste der verf gbaren Elemente h ngt davon ab welche Objekte Sie f r das Feld Standardinhalt ausge w hlt haben Wenn Sie beispielsweise Projekte als Standardinhalt aus w hlen k nnen Sie Aktive Projekte f r die Standardsuche ausw hlen Wenn Sie beispielsweise Unternehmenskampagnen als Standardinhalt ausw hlen k nnen Sie Aktive Projekte f r die Standardsuche aus w hlen Anzeigen der Zeitzone f r den angemeldeten Be nutzer Anzeige der Zeitzone in der die Zeiten in W
394. stem aufgef hrt Eigene aktive Aufgaben In dieser Ansicht sind die Ihnen zugewiesenen Aufgaben f r alle Pro jekte aufgef hrt die derzeit aktiv sind d h begonnen aber noch nicht abgeschlossen Eigene abge schlossene Aufga ben Zeigt Aufgaben die Ihnen zugewiesen sind und die als Abgeschlos sen markiert sind Eigene zuk nftige Meilensteine In dieser Ansicht sind Aufgaben aufgef hrt die alle folgenden Kriteri en erf llen e F r die Aufgabe wurde eine Meilensteinkennzeichnung angegeben e Die Aufgabe ist Ihnen zugewiesen e Die Aufgabe ist nicht abgeschlossen und wurde nicht bersprungen Eigene Meilenstei ne Zeigt alle Meilensteine in den Ihnen zugewiesenen Aufgaben Eigene aktuelle Aufgaben In dieser Ansicht sind alle anstehenden und laufenden Aufgaben auf gef hrt die die folgenden Kriterien erf llen e Die Aufgabe ist Ihnen zugewiesen e Die Aufgabe ist nicht abgeschlossen und wurde nicht bersprungen e Die Aufgabe verf gt ber ein Anfangs oder Enddatum das in den vergangenen 14 Tagen liegt Eigene anstehen de Genehmigun gen Zeigt alle Genehmigungsaufgaben auf die Sie noch antworten m ssen Eigene Aufgaben Zeigt alle zugewiesenen Aufgaben Dies ist die Standardansicht wenn Sie Operationen gt Aufgaben ausw hlen Eigene bevorste hende Aufgaben Zeigt Aufgaben die Ihnen zugewiesen sind und die planm ig inner halb der kommende
395. stem wendet die Status nderung jedoch nur auf die Seite an die Sie anzei gen w hrend Sie den neuen Status ausw hlen 4 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie im Men einen Status aus der auf alle ausgew hlten Elemente angewendet werden soll Die meisten Status n derungen k nnen Sie mit oder ohne Kommentare vornehmen e Wenn Sie einen neuen Status ohne Kommentare ausw hlen ndert Marke ting Operations den Status sofort wenn Sie auf den neuen Status klicken Wenn Sie einen neuen Status mit Kommentaren ausw hlen dann geben Sie Kommentare ein und klicken auf Weiter um das Dialogfeld zu schlie en und den neuen Status anzuwenden Inaktivierte Attributwerte 28 An verschiedenen Stellen in IBM Marketing Operations k nnen Benutzer eines oder mehrere Elemente aus einer Liste ausw hlen Die Eintr ge in diesen Listen k nnen sich jedoch im Lauf der Zeit ndern Administratoren k nnen Elemente in Listen hinzuf gen entfernen oder inaktivieren Wenn ein Administrator ein Attribut inaktiviert wirkt sich dies in den folgenden F llen auf das Verhalten von Marketing Operations aus e Wenn Benutzer erweiterte Suchl ufe durchf hren Wenn Benutzer ein vorhandenes Objekt bearbeiten das einen inaktivierten Wert in einer seiner Listen aufweist Inaktivierte Attributwerte in Objekten Wenn ein Administrator einen Attributwert inaktiviert wird er in Listen f r neue Objekte nicht mehr angezeigt Allerdings wir
396. szertifikat zu akzeptieren klicken Sie auf Ja um das Zertifikat zu akzeptieren Ergebnisse Das Dashboard oder die Standardstartseite wird angezeigt Die f r Sie verf gbaren Optionen h ngen von den Berechtigungen ab die Ihnen von Ihrem IBM EMM Ad ministrator zugewiesen wurden Anmerkung Eine Liste der unterst tzten Browser finden Sie unter Empfohlene Soft wareumgebungen und Mindestsystemvoraussetzungen f r IBM EMM Enterprise Produk te Marketing Operations anpassen Sie k nnen die Benutzerschnittstelle von Marketing Operations an Ihre Anforde rungen anpassen Der Zugriff auf die Anpassungseinstellungen in Marketing Ope rations erfolgt indem Sie auf Einstellungen oder Einstellungen gt Marketing Ope rations Einstellungen klicken In der folgenden Tabelle werden die anpassbaren Optionen beschrieben Tabelle 2 Optionen f r die Anpassung von Marketing Operations Option Beschreibung Aktuelle Seite als Ausgangsverzeichnis festlegen tions anmelden Festlegen dass die aktuelle Seite automatisch angezeigt wird sobald Sie sich bei Marketing Opera Basiseinstellungen Festlegen der Sicherheitsrichtlinie die standardm ig auf neue Elemente angewendet wird Zeitzone Assetoptionen W hlen Sie Ihre lokale Zeitzone aus Definieren der Assetliste die standardm ig angezeigt wird Genehmigungsoptionen Definieren der Genehmigungsliste die standardm ig angezeigt wird
397. t k nnen Sie Formularaufgaben nicht verwenden Wenn Benutzer das Formular abgeschlossen haben k nnen sie das Formular zur Genehmigung einreichen Genehmigungsaufgaben Genehmigungsaufgaben werden in einen Workflow aufgenommen um anzuzeigen dass ein Genehmigungsprozess notwendig ist Sie k nnen den Genehmigungspro zess f r eine Genehmigungsaufgabe auf der Registerkarte Workflow starten W hrend der Genehmigungsprozess ausgef hrt wird werden auf der Registerkarte Workflow Informationen zu diesem Prozess zusammengefasst Eine Bearbeitung der Genehmigungsaufgabe ist jedoch nicht mehr m glich Phasen Sie k nnen Aufgaben unter berschriften gruppieren die Phasen genannt werden Diese Phasen unterst tzen Sie bei der Organisation von Aufgaben Sie k nnen bei spielsweise eine Phase erstellen die alle Aufgaben umfasst die von Benutzern aus gef hrt werden Im Arbeitsblattansichtsmodus oder im Bearbeitungsmodus sind Kapitel 6 Workflows 77 78 Phasen die Kopfzeilen in Fettschrift mit deren Hilfe die Aufgaben gruppiert wer den Meilensteine Sie k nnen Workflowaufgaben als Meilensteine f r Ihr Projekt kennzeichnen Bei spiele f r Meilensteine sind Jobstart Meeting und Ereignis Datum Workflows enthalten die folgenden Datumstypen Voraussichtliche tats chliche Termine beginnen als Prognosetermine Dies sind Daten in der Zukunft die der Aufgabenbesitzer f r Start und Beendigung einer Aufgabe plan
398. t Diese Daten werden festgelegt solange die Aufgabe den Status Ausstehend hat Wenn ein Teammitglied tats chlich eine Aufgabe beginnt und ausf hrt k nnen dieselben Termine verwendet oder andere Termine als die tat s chlichen Termine angegeben werden Zieldaten sind Daten die zur Festlegung des Zeitplans f r das Projekt verwen det werden In der Regel legen Sie diese zu Beginn des Projekts fest e Ankerdaten sind feste Daten die sich auch dann nicht ndern k nnen wenn sich die Daten der Aufgaben ndern von denen sie abh ngig sind Arbeitsfreie Zeiten sind Zeiten in denen nicht gearbeitet wird Das System berspringt diese Zeiten beim Berechnen der Aufgabendauer Marketing Opera tions unterst tzt derzeit systemweite arbeitsfreie Zeit die f r alle Aufgaben gilt Der Projektleiter muss bestimmen ob es erforderlich ist einige dieser Zeiten zu berschreiben Systemadministratoren geben diese Zeiten ein und pflegen sie e Wochenendtermine sind Termine mit denen Sie Arbeiten angeben die aufga benbasiert am Wochenende durchgef hrt werden Mithilfe der Option Planen bis f r die einzelnen Aufgaben k nnen Sie Arbeiten f r einen Wochenendtag planen Dauer Bei der Dauer handelt es sich um die tats chliche Anzahl Tage die einer Aufgabe zugeordnet sind Wenn Sie ein Start und Enddatum zuweisen berechnet das Sys tem automatisch die Differenz zwischen dem voraussichtlichen oder dem tats chli chen Startdatum un
399. t son dern als Baseline also als Basis verwendet Benutzer denen Aufgaben zugewiesen sind erhalten Erinnerungen zur Wahrnehmung der tats chlichen voraussichtlichen Termine Aktuelle Zeitplanung Die aktuelle Zeitplanung wird verwendet wenn Sie tats chliche Termine zum re gelm igen Aktualisieren des offiziellen Zeitplans definiert durch die Termine f r Geplanter Start und Geplantes Ende verwenden m chten In diesem Modus k nnen Projektleiter einen aktuellen offiziellen Zeitplan erfassen Die Ansicht der Baselineversion des Zeitplans ist jedoch erschwert Kapitel 6 Workflows 79 Verwenden eines Baselinezeitplans Vorbereitende Schritte Bevor Sie Ihre Projekte erstellen muss der Administrator die Berechtigungen und Erinnerungen wie folgt einrichten Stellen Sie die Berechtigungen so ein dass nur Besitzer von Projekten Solltermi ne aktualisieren k nnen Stellen Sie Erinnerungen Alerts auf der Basis der tats chlichen voraussichtlichen Termine ein Informationen zu diesem Vorgang Bei der Arbeit mit einem Baselinezeitplan f hren die Teammitglieder die folgenden allgemeinen Schritte aus Vorgehensweise 1 Der Besitzer legt die Termine f r Geplanter Start und Geplantes Ende f r jede Aufgabe fest Diese Termine bleiben f r das gesamte Projekt unver ndert 2 Wenn das Projekt fortschreitet werden die tats chlichen voraussichtlichen Ter mine von den Teammitgliedern anhand der realen Daten ak
400. t dieses den entsprechenden Workflow Kapitel 1 Einf hrung 7 8 Genehmigungen Teams Alerts Mit einem Genehmigungsprozess k nnen Sie den Prozess der berpr fung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren So k nnen mehrere Benutzer die Arbeit par allel oder in der f r Ihre Gesch ftsprozesse geeigneten Reihenfolge berpr fen Pr fer oder Genehmiger k nnen den zur Pr fung bermittelten Inhalt elektro nisch formatieren In IBM Marketing Operations werden anschlie end die Geneh migungen bzw Ablehnungen zu Pr fungszwecken aufgezeichnet Sie k nnen Ge nehmigungen mit einem Projekt verkn pfen Genehmigungen k nnen jedoch auch unabh ngig von einem Projekt vorhanden sein Ab Version 9 1 1 k nnen Sie einige Genehmigungsfunktionen auf mobilen Ger ten verwenden Ein Team ist eine Gruppe von Personen die zusammenarbeiten um eine Reihe von Aufgaben ber verschiedene Gesch ftsprozesse hinweg zu erledigen Eine Person die f r einen Gesch ftsprozess verantwortlich ist kann gegebenenfalls einem Team statt einer Einzelperson Aufgaben zuordnen Teammanager m ssen ihre Ressourcen auf mehrere Initiativen verteilen Teamma nager k nnen entweder Arbeitsaufgaben bestimmten Teammitgliedern zuordnen oder es den Teammitgliedern erm glichen die Arbeit selbstst ndig untereinander aufzuteilen In jedem Fall kann der Teammanager die Arbeit die dem Team zuge wiesen ist berwachen und den Fortschritt sowie die Leistung der
401. t werden Kapitel 6 Workflows 75 Tabelle 13 Optionen im Dialogfeld der Registerkarte des Projektworkflows Forts Option Beschreibung Breite der ersten Spalte Definiert die Breite der ersten Spalte in der die Aufgabennamen und Abh ngigkeiten angezeigt werden F r die Arbeitsblattansicht und die Zeitachsensicht k nnen Sie die Breite der ersten Spalte ndern W hlen Sie e Letzte Einstellung speichern Beim Anzeigen des Workflowarbeitsblatts k nnen Sie die Breite der ersten Spalte anpas sen um die Namen der Aufgaben vollst ndig oder lediglich teilwei se einzublenden e Genau W hlen Sie dieses Feld aus um eine Zahl einzugeben mit der die Spaltenbreite auf eine genaue Pixelanzahl eingestellt wird Machen Sie diese zu den Standard einstellungen f r die Workflow Registerkarte die ses Projekts Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um Ihre Auswahlen als Stan dardwerte f r die Registerkarte Workflow festzulegen Diese Option stellt sicher dass Ihre Anzeigeeinstellungen so lange weiter verwendet werden bis Sie wieder eine nderung vornehmen und das Kontrollk stchen aktivieren auch wenn Sie in der Zwischenzeit die Registerkarte verlassen Anmerkung Diese Einstellungen werden f r alle Benutzer dieses Workflows die Standardeinstellungen bis die Standardwerte ge ndert werden Festlegen der Breite der ersten Spalte Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen die Breite d
402. t werden Wenn Sie als Besitzer ein Asset l schen k nnen jedoch durch eine andere Sicher heitsrolle nur Assets l schen k nnen wenn Sie diese Berechtigung von einer an deren Rolle bernommen haben k nnen Sie ein Asset nicht aus der Liste l schen sondern nur das Asset selbst l schen e Assetordner haben keine Besitzer Verschiedene Besitzer k nnen verschiedene Assets in einem Ordner besitzen Daher basiert die Berechtigung zum L schen eines Assetordners nicht auf dem Besitz L schen von Assets und Ordnern auf der Seite Assetliste Informationen zu diesem Vorgang Auf der Seite mit der Assetliste k nnen Sie mehrere Assets sowie leere Assetordner l schen Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die die zu l schenden Assets und Ordner ent h lt 3 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den jeweiligen Ordnern und Assets die Sie l schen m chten Sie k nnen Assetordner nur l schen wenn diese leer sind 4 Klicken Sie auf das Symbol Ausgew hlte Elemente l schen x IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 5 Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden den L schvor gang zu best tigen klicken Sie auf OK Ergebnisse Die ausgew hlten Assets oder Ordner werden entfernt L schen eines Assets im Asset Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 Klicken Sie auf die Bibliothek die das zu l schende
403. t werden m ssen f gen Sie der Registerkarte Workflow des Projekts Infor mationen hinzu Projektleiter f gen Aufgaben hinzu fassen sie in Phasen zusam men und geben Abh ngigkeiten Personal und andere zugeh rige Informationen an Projektteilnehmer aktualisieren den Aufgabenstatus und die Zeitplandaten f gen Anh nge hinzu und stellen Genehmigungen bereit Wenn ein Projektleiter ein Projekt erstellt kann die ausgew hlte Vorlage einen Workflow bereitstellen Der Projektmanager kann dann mithilfe der Registerkarte Workflow den von der Vorlage bereitgestellten Workflow anpassen um bestimm te Anforderungen zu erf llen Teammitglieder die einem Projekt zugewiesen sind berwachen mithilfe der Re gisterkarte Workflow ihre Arbeit Jedes Teammitglied das am Projekt beteiligt ist kann mit der entsprechenden Zugriffsberechtigung jeden beliebigen Wert auf der Registerkarte Workflow bearbeiten Um schwierige workflowbezogene Aufw nde abzuschlie en bietet die Registerkar te Workflow verschiedene Ansichtsmodi sowie einen Bearbeitungsmodus an Workflowansichten Zum berwachen und Aktualisieren des Workflows in einem laufenden Projekt verwenden die Projektteilnehmer bei der Arbeit mit der Registerkarte Arbeitsblatt normalerweise die drei Ansichtsmodi Projektmanager verwenden auch den Bear beitungsmodus um den Workflow f r neue Projekte einzurichten Im Bearbei tungsmodus k nnen Projektmanager den Projekten die i
404. tale Assets auf Erweiterte Suche klicken zeigt das System eine Seite mit den folgenden Feldern an Tabelle 58 Erweiterte Suchoptionen f r digitale Ressourcen Feld Beschreibung Asset Name Erm glicht Ihnen das Suchen im Feld Asset Name aller vorhandenen Assets IBM Marketing Operations sucht nach allen Asset Namen die die von Ihnen eingegebene Textzeichenfolge enthalten Sie k nnen die folgenden Standardplatzhalter verwenden e f r die Suche nach einer Zeichenfolge e f r die Suche nach einem Zeichen UND ODER Erm glicht Ihnen die Auswahl eines booleschen Operators e UND Gibt Elemente zur ck die alle W rter im Feld Asset Name enthalten e ODER Gibt Elemente zur ck die eines der W rter im Feld Asset Name enthalten Asset Code Erm glicht die Suche im Feld Asset Code aller vorhandenen Assets IBM Marketing Operations sucht nach allen Codes die die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge enthalten Beschreibung Erm glicht Ihnen die Suche nach Text im Feld Beschreibung aller vor handenen Assets IBM Marketing Operations sucht in allen Beschreibungsfeldern nach den von Ihnen eingegebenen Zeichen Status L uft ab vor Ordnername Erm glicht Ihnen die Auswahl beliebiger oder aller Status f r die Su che Entwurf Abgeschlossen oder Gesperrt Erm glicht die Angabe eines Datums IBM Marketing Operations sucht nach allen Assets mit Ablaufdaten am oder vor dem angegebe
405. tand Sind jedoch ber 5 seiner Aufgaben oder 3 seiner Meilensteine ber f llig ist es in einem kritischen Zustand Anhand von KPls definiert der Systemadministrator Regeln f r diese Berechnung Die Regeln sind bestimmten Projektvorlagen zugeordnet und somit auch den Pro jekten die diese Vorlagen verwenden Das System berechnet automatisch den t glichen Allgemeinzustand des Projekts und aktualisiert im Laufe des Tages die Berechnung regelm ig Zus tzlich k nnen Sie die Berechnung des Allgemeinzustands bei Bedarf manuell einleiten Verwenden Sie die folgenden Funktionen um den Allgemeinzustand Ihres Projekts zu berpr fen Sie k nnen t gliche E Mail Benachrichtigungen mit dem Tagesstatus abonnieren Siehe Erhalten der Aktualisierungen des Allgemeinzustands von Projekten per E Mail auf Seite 16 Klicken Sie auf Operationen gt Projekte und rufen Sie eine Projektliste auf In der Spalte mit dem Projektstatus wird der Status angezeigt der w hrend der letzten automatischen Aktualisierung berechnet wurde Zeigen Sie die Detailinformation zu einem Projekt an und klicken Sie auf seine Registerkarte Allgemeinzustand Wenn Sie auf diese Registerkarte klicken ak tualisiert das System automatisch den Allgemeinzustand des Projekts Werte die in Marketing Operations an anderen Stellen angezeigt werden werden jedoch nicht aktualisiert e Sie k nnen das Portlet Allgemeinzustand dem Dashboard hinzuf gen Sie
406. tand ben tigt wird Produktdemonstrationen an Kunden auszugebendes Marke tingmaterial die Kosten f r Marketingmaterial und mehr Projekte basieren auf Projektvorlagen Im vorherigen Szenario k nnte Ihr Unter nehmen eine Vorlage f r Messeprojekte verwenden sodass Sie die Basisinformatio nen ber die Messe immer wiederverwenden k nnen Wenn Sie ein Projekt f r die Messe im Juni erstellen geben Sie die spezifischen Informationen f r diesen Monat ein Wenn zum Beispiel ein Teammitglied w hrend der Messe im Juni im Urlaub ist dann w hlen Sie einen Vertreter aus der stattdessen an der Messe teilnimmt und weisen dann die Arbeit im Projekt neu zu Projekte k nnen Unterprojekte haben Ein Unterprojekt hat die gleichen Merkmale wie ein Projekt Ein Unterprojekt ist mit einem bergeordneten Projekt verkn pft Jedes Projekt das auf diese Weise verkn pft ist wird als Unterprojekt bezeichnet Zum Beispiel k nnte das Gestalten von neuem Marketingmaterial das auf der Messe verteilt werden kann ein Unterprojekt des Messeprojekts sein Projekte und Projektanfragen Ob Sie Projekte oder Projektanfragen erstellen k nnen h ngt von Ihren Berechti gungseinstellungen ab Wenn Sie nicht die Berechtigung zum Erstellen von Projek ten besitzen dann senden Sie eine Projektanfrage an eine Person die die erforderli che Berechtigung besitzt Ihre Organisation k nnte die Zahl der Benutzer die Projekte erstellen k nnen be grenzen Je na
407. tatus mehrerer Projekte oder Anfragen auf Seite 27 Vorgehensweise 1 F gen Sie eine Anfrage hinzu Weitere Informationen finden Sie unter Erstel len von Anfragen auf Seite 54 2 Wenn die Anfragenvorlage keine Empf nger bereitstellt f gen Sie einen oder mehrere Empf nger hinzu und w hlen Sie einen Benutzer oder ein Team als je weiligen Empf nger aus 3 Klicken Sie auf den Namen der Anfrage um die Registerkarte bersicht zu ffnen 4 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie Anfrage bergeben oder Anfra ge mit Kommentaren bergeben im Men aus 5 Wenn Sie Anfrage mit Kommentaren bergeben ausw hlen dann geben Sie zus tzlich Kommentare oder weitere Informationen f r die Empf nger ein und klicken Sie auf Weiter Ergebnisse Der Status der Anfrage wird zu bergeben ge ndert Der Empf nger wird ber Ihre Anfrage informiert Falls den Empf ngern Folgenummern zugewiesen wur den werden diese in der entsprechenden Reihenfolge benachrichtigt Die Empf n ger werden im Abschnitt Empf nger der Registerkarte bersicht f r die An frage aufgef hrt berwachen des Status von Projektanfragen Sie k nnen den Status von Projektanfragen berwachen um festzustellen welche Empf nger auf die Anfrage antworten m ssen und um deren Antwort auf die An frage zu sehen 56 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen die folgenden Informationen
408. tatus in Abgebrochen ndern des Status von Gesch ftsprozessen Status zeigen den Fortschritt von Gesch ftsprozessen an Der bergang eines Ge sch ftsprozesses zwischen den Stationen in seinem Lebenszyklus erfolgt durch An dern des Status Informationen zu diesem Vorgang Das folgende Verfahren beschreibt wie der Status von Pl nen Programmen Pro jekten Anfragen Marketingobjekten und Genehmigungen ge ndert wird Anmerkung Ihr Administrator kann IBM Marketing Operations so einrichten dass ein Alert an Besitzer und Mitglieder eines Prozesses gesendet wird wenn der Status ge ndert wird IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 W hlen Sie den Typ des Objekts mit dem Sie arbeiten m chten in den Naviga tionsmen s aus Klicken Sie beispielsweise auf Operationen gt Pl ne wenn Sie mit einem Plan arbeiten m chten 2 Klicken Sie auf den Namen des Objekts das Sie ndern m chten 3 Klicken Sie auf Status ndern und w hlen Sie einen bergang im Men aus Bei den meisten Status berg ngen stehen eine Option mit Kommentaren und eine Option ohne Kommentare zur Verf gung Wenn Sie weitere Informationen hinzuf gen m chten dann w hlen Sie eine Option mit Kommentaren aus Wenn Sie den Status sofort ndern m chten dann w hlen Sie eine Option ohne Kommentare aus Anmerkung Sie k nnen nur berg nge zum Fertigstellen oder Abbrechen ei nes Objekts mit Kommentaren ausw hlen Welche
409. te Symbol gekennzeichnet Verwalten der Mitglieder von Projekten Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Personen f r das Projekt 2 Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen f r Mitglied Rolle bearbeiten A A Ds Dialogfeld Teammitglieder ausw hlen wird angezeigt 3 Sie haben folgende M glichkeiten a Um eine Person oder ein Team zum Projekt hinzuzuf gen w hlen Sie den Namen im linken Bereich des Dialogfelds aus Klicken Sie dann auf gt gt b Um eine Person oder ein Team zu l schen w hlen Sie den Namen im Lis tenfeld Teammitglieder ausw hlen aus und klicken Sie auf lt lt c Um die Rolle f r eine Person oder ein Team zu ndern w hlen Sie den Na men aus dem Listenfeld Teammitglieder ausw hlen aus und verwenden Sie dann die Aufw rts und Abw rts Bedienelemente um sie in die erforderli che Rolle zu verschieben Anmerkung Sie k nnen keinen Benutzer bzw kein Team entfernen dem eine Workflowaufgabe zugewiesen wurde 4 Klicken Sie auf nderungen speichern 140 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Das Dialogfeld Teammitglieder ausw hlen wird geschlossen Die Registerkarte Personen wird aktiv Ergebnisse Die vorgenommenen nderungen werden in der Liste der Personen und Rollen angezeigt Wenn Sie beispielsweise einen kreativen Leiter hinzugef gt haben w r de das Fenster in etwa folgende Zeile enthalten Mitglied Zugriffsebene Rolle E Mail Adresse P Picasso Teilnehmer Kreativer
410. te k nnen Sie eine erweiterte Suche durchf hren bei der Projek te basierend auf den Kriterien zur ckgegeben werden die Sie f r das Attribut Kosten angeben Ausf hren einer erweiterten Suche f r eine digitale Assetbibliothek 238 Informationen zu diesem Vorgang Bei der erweiterten Suche nach Assets k nnen Sie nach Informationen in bestimm ten Feldern suchen die der Besitzer beim Erstellen oder Andern der Assets ausge f llt hat Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Assets 2 W hlen Sie f r die Suche eine digitale Assetbibliothek aus 3 Klicken Sie auf das Symbol Suchen Filtern W Der Bildschirm Assetsuche wird angezeigt IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch 4 F llen Sie mindestens eines der Felder aus Welche Felder Sie ausf llen h ngt davon ab wonach Sie suchen m chten 5 Klicken Sie auf Suchen Ergebnisse Die Elemente die den Suchkriterien entsprechen werden auf der Listenseite As sets angezeigt Ausf hren einer erweiterten Suche au er nach Assets Vorgehensweise 1 2 10 ffnen Sie die Listenseite des Objekttyps f r den Sie die Suche durchf hren m chten z B Projekte oder Aufgaben Klicken Sie auf das Symbol Suche Die Seite Erweiterte Suche wird angezeigt Search for projects Select items where any Y lof the following apply 1 Al Templates Ze Status ein x In Progress x z Insert a new c i gt insert anew gt
411. ten Sn a nn e Projektleiter e Workflowaufgaben Eckdaten und nn e Designer Personal erstellen Marketing Manager f r e Projektausgaben berwachen Direktmailing e Pr fungen und Freigaben zum In halt abrufen e Berichte erstellen e Vorlagen Formulare Attribute IBM Marketing Operations e Projektleiter und Metriken entwerfen e Benutzerschnittstelle anpassen Ebenen des Benutzerzugriffs und der Sicherheit definieren e Zusatzfunktionen implementieren e Marketing Operations konfigurie ren und optimieren Administratorhandbuch IT Administratoren Implementierungsberater e Marketingkampagnen erstellen e Angebote planen e Integration zwischen Marketing Operations und Campaign imple mentieren e Integration zwischen Marketing Operations und IBM Digital Recommendations implementieren IBM Marketing Operations und IBM Integrationshandbuch Projektleiter Fachleute f r Marketingumsetzung Direktmarketing Manager e Informationen zu neuen Systemfeatures Bekannte Probleme und deren Umgehung recherchieren IBM Marketing Operations Releaseinformationen Alle Benutzer von Marketing Opera tions e Marketing Operations installieren e Konfigurieren von Marketing Ope rations e Upgrade auf eine neue Version von Marketing Operations Benutzerdefinierte Verfahren zur In tegration von Marketing Operations in andere Anwendungen erstellen IBM Marketing Operations Installationshandbuch IB
412. ten Zeitrahmen sperren wenn er nicht durch andere bearbeitet werden soll Gibt an dass das Asset abgeschlossen wurde Benutzer die ber die entsprechende Berechtigung verf gen k nnen auf abge schlossene Assets zugreifen und diese einem Gesch ftsprozess anh ngen Sie k nnen sie jedoch nicht bearbeiten Kapitel 2 Allgemeine Aufgaben 25 26 Tabelle 6 Assetstatus Forts Status Beschreibung Archiviert Gibt an dass das Asset nicht mehr verf gbar ist Der Zugriff auf oder das Abrufen dieser Assets ist nicht m glich Wenn ein archiviertes Asset mit einem Objekt verbunden ist wie z B als Projekt oder Plan ist es ber dieses Objekt weiter hin verf gbar Status nderungen Wenn Sie nderungen am Status eines Gesch ftsprozesses anzeigen m chten m s sen Sie einen bergang von einem Status zu einem anderen Status ausw hlen In der Regel sind die folgenden berg nge verf gbar Marketingobjektzust nde und berg nge In der Warteschleife Weiter Fertig Pause stellen Nicht gestartet Beendet Wird ausgef hrt Fertig stellen Abbrechen Erneut Abbrechen starten Abgebrochen Erneut starten Bei einem Programm im Status In Bearbeitung k nnen Sie zum Beispiel einen der folgenden Uberg nge ausw hlen e Anhalten ndert den Status in Zur ckgestellt e Beenden ndert den Status in Abgeschlossen e Abbrechen ndert den S
413. ten ausf llen Oben ausf llen Kopiert den Wert in der ausge w hlten Zelle oder Zellengruppe in die darunter bzw dar berliegenden Zellen e L schen Entfernt alle Eintr ge in der ausgew hlten Zelle oder Zellengruppe Anmerkung Diese Optionen m ssen Sie auf benachbarte Zellen an wenden d h Auswahlen die Sie per Strg Klicken vornehmen wer den nicht unterst tzt Die anderen Optionen im Men Extras lauten wie folgt e Importieren und Workflow speichern Verf gbar wenn das Projekt nur den Status Nicht gestartet hat Ersetzt das gesamte Arbeitsblatt mit den Aufgaben und Werten in einer zuvor definierten Workflowvorlage e Spalte l schen Klicken Sie in eine einzelne Zelle und w hlen Sie dann diese Option aus um alle Eintr ge in dieser Spalte zu entfer nen Bei Spalten mit einem Standardwert wie beispielsweise Planen bis wird jede Zelle auf den Standardwert gesetzt e Alles l schen Entfernt das gesamte Arbeitsblatt R ckg ngig machen Klicken Sie auf dieses Symbol um die letzte n derung r ckg ngig zu machen Kapitel 6 Workflows 87 88 Tabelle 16 Bearbeitungssymbolleiste f r die Registerkarte Workflow Forts Symbol Beschreibung 4 Wiederherstellen Klicken Sie auf dieses Symbol um eine nderung wieder herzustellen die Sie mithilfe des vorherigen Symbols r ckg n gig gemacht haben Speichern Klicken Sie auf dieses Symbol um eine der folgenden Opti
414. tenbreite verkleinern um die Spalten mit einer Gr e von 100 zu dru cken Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen werden alle ausgew hlten Spal ten auf eine einzige Seite gedruckt Wenn Sie diese Funktion verwenden w h len Sie unter den Druckeinstellungen f r diesen Druckjob die Option f r Quer format aus 4 Klicken Sie auf Ausgew hlte Spalten drucken Ein Vorschaufenster wird ge ff net 5 Klicken Sie auf Drucken 6 W hlen Sie den Drucker und die Druckeroptionen aus Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit dem Querformat 7 Klicken Sie auf Drucken um die ausgew hlten Workflowspalten zu drucken 8 Klicken Sie im Vorschaufenster auf Schlie en um die Druckvorschau zu schlie en 108 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 7 Genehmigungen Mit einem Genehmigungsprozess k nnen Sie den Prozess der berpr fung und Genehmigung Ihrer Arbeit optimieren So k nnen mehrere Benutzer die Arbeit par allel oder in der f r Ihre Gesch ftsprozesse geeigneten Reihenfolge berpr fen Pr fer oder Genehmiger k nnen den zur Pr fung bermittelten Inhalt elektro nisch formatieren In IBM Marketing Operations werden anschlie end die Geneh migungen bzw Ablehnungen zu Pr fungszwecken aufgezeichnet Sie k nnen Ge nehmigungen mit einem Projekt verkn pfen Genehmigungen k nnen jedoch auch unabh ngig von einem Projekt vorhanden sein Ab Version 9 1 1 k nnen Sie einige Genehmigungsfunktione
415. tgliedern Genehmigungen zuordnen Wenn f r das Team die Option Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Ge nehmigungen annehmen aktiviert ist k nnen sich die Mitglieder die Genehmi gungen selbst zuordnen Eine Zuweisung durch den Manager ist nicht erforder lich e Wenn f r das Team die Option Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Ge nehmigungen dem Team zur ckgeben aktiviert ist k nnen die Mitglieder Ge nehmigungen in die Warteschlange des Teams zur ckgeben IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Vorgehensweise 1 W hlen Sie Marketing Operations gt Operationen gt Genehmigungen aus 2 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen und w hlen Sie einen der folgen den Suchvorg nge aus e Alle Genehmigungen meines Teams oder e Alle nicht zugewiesenen Genehmigungen meines Teams 3 W hlen Sie die zuzuordnende n Genehmigung en aus A 4 Klicken Sie auf das Symbol Auswahl neu zuordnen da 5 W hlen Sie f r jede ausgew hlte Aufgabe ein Teammitglied im Feld Zuweisen an aus Anmerkung Teammitglieder k nnen sich selbst Aufgaben zuweisen oder die Aufgaben an das Team zur ckgeben 6 Wenn Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben klicken Sie auf Zuweisungen speichern um die nderungen zu speichern und zum Fenster Genehmigungs liste zur ckzukehren Verkn pfen von Genehmigungsprozessen mit Workflowaufgaben Genehmigungsprozesse k nnen mit Workflowaufgaben verkn pft werden Wenn ein Genehmigungsprozes
416. tgliedern zuordnen oder Mitglieder k nnen selbst Aufgaben aus der War teschlange holen Wenn f r das Team die Option Manager k nnen Aufgaben an Mitglieder wei terleiten ausgew hlt ist k nnen Teammanager Mitgliedern Aufgaben zuordnen Kapitel 8 Personen und Teams 145 146 Wenn f r das Team die Option Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben annehmen ausgew hlt ist k nnen sich Teammitglieder selbst nicht zugewiesene Aufgaben zuteilen Wenn f r das Team die Option Mitglieder k nnen dem Team zugewiesene Aufgaben an das Team zur ckgeben ausgew hlt ist k nnen Teammitglieder ih nen zugewiesene Aufgaben an den Pool nicht zugewiesener Aufgaben zur ckge ben Vorgehensweise 1 W hlen Sie Operationen gt Aufgaben aus 2 Klicken Sie auf das Symbol Aktionen a um alle gespeicherten Suchl ufe Filter f r Aufgaben anzuzeigen 3 W hlen Sie einen der folgenden Suchl ufe aus Um alle dem Team zugewiesenen Aufgaben gruppiert nach Zuweisung anzu zeigen klicken Sie auf Alle Aufgaben des eigenen Teams Um alle dem Team zugewiesenen Aufgaben anzuzeigen die noch keinem Teammitglied zugeteilt wurden klicken Sie auf Alle nicht zugewiesenen Aufgaben des eigenen Teams Anmerkung Auf der Seite Alle Aufgaben k nnen Sie Aufgaben nicht neu zu ordnen W hlen Sie dazu einen anderen Filter aus z B Alle Aufgaben des ei genen Teams 4 Aktivieren Sie die Kontrollk stchen aller Aufgaben die zugewiesen
417. tion um Daten schnell einem Raster hinzuzuf gen Sie k nnen Daten im CSV Format in ein Raster importieren Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zum Raster f r den Import H Navigieren Sie zu der CSV Datei die die zu importierenden Daten enth lt Klicken Sie auf das Symbol Importieren Falls die erste Zeile der Datei Kopfzeileninformationen enth lt aktivieren Sie das Kontrollk stchen Erste Zeile ist die Kopfzeile Der Best tigungsbildschirm wird angezeigt Klicken Sie auf Speichern um die Datei zu importieren oder auf Abbrechen um den Importvorgang zu beenden Falls die CSV Daten nicht der Anzahl und dem Datentyp der Rasterspalten ent sprechen wird eine Fehlernachricht angezeigt In dieser Nachricht werden die Unterschiede zwischen dem Raster und der CSV Datei erl utert Klicken Sie auf Fertigstellen um das Dialogfeld zu schlie en und zur Rasterre gisterkarte zur ckzukehren Exportieren von Rasterdaten Informationen zu diesem Vorgang 168 Sie k nnen Rasterdaten im CSV Format exportieren Beachten Sie Folgendes Alle Seiten werden exportiert falls die Daten auf Seiten angeordnet sind Es werden alle Zeilen au er der bersichtszeile exportiert Alle Spalten einschlie lich der verborgenen werden exportiert Die Zeilen werden in der Reihenfolge der aktuellen Ansicht exportiert Wenn Sie beispielsweise das Raster in alphabetischer Reihenfolge nach ID anzeigen sind auch die exportierten Daten in alpha
418. tionssteuerungen Wenn Sie einen Bericht ausf hren wird dieser im Browserfenster im HTML Format angezeigt Bei vielen Berichten k nnen Sie ein anderes Format zur Ansicht ausw hlen z B PDF oder XML Da die folgenden Berichte mehrere Abfragen umfassen k nnen Sie sie nicht als CSV oder XML Dateien exportieren e Bericht auf der Seite Analyse Kreuztabellen bersichtsbericht des Projekts e Berichte auf der Registerkarte Analyse Berichte ber die detaillierte Kostenauf schl sselung f r das Projekt die Projektgenehmigung und Antworten sowie die Budgetzusammenfassung Plan Programm Projekt Weitere Einzelheiten zum Aussehen und zu den Formaten der Berichtsausgabe fin den Sie in der Cognos Dokumentation Versenden von Berichten per E Mail Klicken Sie auf das Symbol E Mail um ein Formular zu ffnen in das Sie die E Mail Adressen der Empf nger des Berichts eingeben k nnen Wenn Sie das Formular ausgef llt und auf OK geklickt haben wird der Bericht im f r die An sicht ausgew hlten Format versendet Wenn Sie beispielsweise PDF ausgew hlt haben und dann den Bericht als E Mail versenden wird der Bericht als PDF Anhang der Nachricht versendet Geben Sie die folgenden Informationen in das E Mail Dialogfeld ein E Mail Adressen Geben Sie die Adresse jedes Empf ngers ein und trennen Sie die Adressen durch Semikolons Copyright IBM Corp 2002 2014 217 Betreff Geben Sie den Betreff f r die Nach
419. tlisten Sie k nnen die benutzerdefinierten und die Standarddatenspalten in Marketingob jektlisten so anordnen dass Sie die wichtigsten Daten sehen k nnen ohne zu bl t tern Sie k nnen festlegen welche benutzerdefinierten Spalten angezeigt werden sollen Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen die Reihenfolge der Spalten in den Listen der folgenden Marketingob jekte ndern Projekte Assets Angebote Marketingobjekte Anmerkung Da Standardattribute durch das System verwendet werden k nnen Sie sie nicht entfernen Sie k nnen sie aber dorthin verschieben wo sie am n tz lichsten sind oder am wenigsten st ren Kapitel 1 Einf hrung 17 18 Vorgehensweise 1 Ts Wechseln Sie zu einer Listenseite f r einen dieser Objekttypen wie zum Bei spiel Aktive Projekte Klicken Sie auf Optionen Das Fenster Projektoptionen wird ge ffnet In diesem Fenster enth lt die Liste Verf gbare Spalten alle Spalten die angezeigt werden k nnen Die Liste Ausgew hlte Spalten enth lt die aktuell angezeigten Spalten in der Reihenfolge in der sie angezeigt werden Verwenden Sie die Pfeile gt gt und lt lt um die Spalten die angezeigt werden sol len in die Liste Ausgew hlte Spalten zu verschieben Anmerkung Standardattribute k nnen nicht aus der Liste Ausgew hlte Spal ten entfernt werden Anmerkung Auf der Seite mit der Liste der Assets werden in der Liste Ver f gbare Spalten keine St
420. tr ge f r dieselben Ausgaben auswirken Weitere In formationen finden Sie unter Tabelle Elementdetails des Programms auf Seite 193 und Hinzuf gen oder Bearbeiten von Positionen auf Seite 199 Anmerkung Um Budgetversionen anzuzeigen und zu vergleichen m ssen Sie die Sicherheitsberechtigung Budgetregisterkarte anzeigen haben Um Budgetversio nen zu erstellen zu bearbeiten zu l schen zu aktualisieren und als verwendet zu markieren m ssen Sie die Sicherheitsberechtigung Budgetregister bearbeiten ha ben Erstellen von Budgetversionen Informationen zu diesem Vorgang Sie k nnen unterschiedliche Budgetversionen f r die Finanzprognose verschiede ner Szenarien erstellen Danach k nnen Sie das am besten geeignete Budget aus w hlen indem Sie die Versionen vergleichen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte Budget des Plans Programms oder Projekts 2 Klicken Sie auf das Versionssymbol 4 W hlen Sie in der Dropdown Lis te die neue Version die f r Sie am besten geeignet ist Mit Neue Version erstellen erstellen Sie eine leere Zuweisungsversion und ffnen sie in der Bearbeitungsansicht Mit Aktuelle Version kopieren werden die Zuweisungsdaten aus der zurzeit angezeigten Version kopiert und in der Bearbeitungsansicht ge ffnet Diese Methode ist dann hilfreich wenn Sie Versionen mit geringen Unterschieden erstellen m chten e Mit Version aus anderem GJ kopieren wird ein Popup Fel
421. tribut einen Wert eingestellt hat Beispiel Inaktivierte Attributwerte Wenn ein Administrator einen Attributwert l scht wirkt sich dies auf Vorlagen und Objekte aus die diesen Wert verwenden Nehmen Sie als Beispiel die Projektvorlage Marketing Werbemittel mit der Regis terkarte Produktionsinformationen Produktionsinformationen umfasst mehrere Attribute darunter das erforderliche Attribut Farbe und das optionale Attribut Be schichtung Die Attribute haben die folgenden Werte Farbe erforderlich Beschichtung optional Standardwert Auf Wasserbasis gl nzend Standardwert 4C Auf Wasserbasis matt 4 4 UV Beschichtung Schwarzwei Ge tzt Tom erstellt ein Marketingmaterialprojekt namens MC001 und w hlt f r Farbe den Wert 4 4 und f r Beschichtung den Wert Auf Wasserbasis matt Anschlie end inaktiviert der Administrator die Werte 4 4 und Auf Wasserbasis matt Tom ffnet das Projekt MC001 und bearbeitet die Registerkarte Produktionsinfor mationen Tom kann f r Beschichtung den Wert Auf Wasserbasis matt lassen oder einen der aktivierten Werte wie Ge tzt ausw hlen Tom muss den Wert f r Farbe in einen der aktivierten Werte ndern bevor er die Registerkarte Produktionsinformationen speichern kann Der Administrator aktiviert die Werte 4 4 und Auf Wasserbasis matt wieder und inaktiviert den Standardwert Auf Wasserbasis gl nzend Tom erstellt das Projekt f r Marketingmaterial MC002
422. tsjahres 212 Kapitel 16 Metriken 213 Einrichten von Programm oder Proiekiinehiiiien 213 Bearbeiten von Programm oder Projektmetriken 214 Eingeben geplanter Wert f r Rollup Metriken 214 Eingeben geplanter Werte f r Metriken die auf summiert werden 214 Ansichten der Rollup etriken 5 215 Importieren von Metriken aus Kampagnen 215 Abschlie en und Rollup von Metriken 216 Abschlie en und Zusammenfassen von Metri ken 216 Kapitel 17 Berichte 217 Filtern von Berichtskriterien 218 Suchen und Ausw hlen von Eingabeaufforde rungsfeldern 218 Datum 219 Berichte zu mehreren Objekten 220 Ausf hren des Berichts Marketingaktivit ten 221 Ausf hren des Berichts berf llige Meilenstei Mer ee a e a a a a A a e a A Ausf hren des Berichts Programmaufgaben und meilensteine 222 Ausf hren des Berichts Projektleistungs Kreuz tabelle ar 223 Inhaltsverzeichnis WV Ausf hren des Berichts Ansicht der Projektleis tung A 224 Aust hren des Berichts Anzahl der Aufgaben pro Ressource 225 Ausf hren des Berichts Ausgaben bersicht f r Anbieter 5226 Berichte f r ein Objekt a Be 227 Anzeigen des Revisionsverlaufs eines s Objekts 228 Ausf hren des Berichts Genehmigungs und Einhaltungsnotierung 228 Ausf hren des Berichts Budgetzusammenfas sung nach Quartal 229 Ausf hren des Berichts Detaillierte Kosten uf schl sselung 230 Ausf
423. tualisiert Arbeiten mit einem aktuellen Zeitplan Vorbereitende Schritte Bevor Sie Ihre Projekte erstellen muss der Administrator die Berechtigungen und Erinnerungen wie folgt einrichten Stellen Sie die Berechtigungen so ein dass nur Besitzer von Projekten Solltermi ne aktualisieren k nnen Legen Sie Erinnerungen Alerts basierend auf Sollterminen fest Legen Sie fest dass Erinnerungen nur an Besitzer gesendet werden Legen Sie optional fest dass Erinnerungen f r tats chliche voraussichtliche Ter mine an Teammitglieder gesendet werden sollen Informationen zu diesem Vorgang Bei der Arbeit mit einem aktuellen Zeitplan f hren Teammitglieder die folgenden allgemeinen Schritte aus Vorgehensweise 1 Der Besitzer legt die ersten Termine f r Geplanter Start und Geplantes Ende f r jede Aufgabe fest 2 Wenn das Projekt fortschreitet werden die tats chlichen voraussichtlichen Ter mine von den Teammitgliedern anhand der realen Daten aktualisiert 3 Sobald sich eine Aufgabe verz gert der Besitzer erh lt Erinnerungen basierend auf den Sollterminen bewertet der Besitzer die Situation und passt die Soll termine sowie die Dauer nach Bedarf an Berechnung von Terminabh ngigkeiten Wenn Sie den Termin f r eine Aufgabe eingeben oder ndern kann Marketing Operations andere Termine auf der Grundlage Ihrer Eingabe berechnen Das Pro 80 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch gramm verwendet einen i
424. uf gabe bereitstellen indem Sie auf den Namen der Aufgabe klicken Daraufhin wird das Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen ge ffnet Dieses Dialogfeld bietet eine zeitsparende M glichkeit nicht den gesamten Workflow zu bearbeiten wenn Sie lediglich eine einzige Aufgabe aktualisieren m chten In diesem Dialogfeld k n nen Sie eine Teilmenge von Aufgabenwerten aktualisieren sowie Anh nge und Kommentare hinzuf gen Das Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen umfasst die beiden Registerkar ten Status und Anh nge Wenn Sie auf den Namen einer Genehmigungsaufgabe klicken werden verschiede ne Optionen angezeigt Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Starten des Genehmigungsprozesses im Ansichtsmodus auf Seite 73 Anmerkung Wenn Sie das Dialogfeld Aufgabenupdate ver ffentlichen f r eine Aufgabe ffnen sperrt das System die Aufgabe um zu verhindern dass sie von anderen Benutzern bearbeitet wird Sie m ssen das Dialogfeld schlie en indem Sie entweder auf Speichern und Zur ck oder auf Abbrechen klicken Anderenfalls bleibt die Aufgabe unter Umst nden gesperrt und kann von niemandem mehr be arbeitet werden IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Registerkarte Status einer Aufgabe Die Registerkarte Status enth lt die folgenden Felder Tabelle 11 Felder auf der Registerkarte Status Feld Beschreibung Eigent mer Nur Anzeige Der bzw die Besitzer der Aufgabe Auf der
425. uick Link Portlet erstellen und w hlen die Quick Links aus die Sie einbinden m chten In der folgenden Tabelle werden die Quick Links beschrieben die verf gbar sind wenn Marketing Operations installiert ist Tabelle 56 Liste der Quick Link Portlets Quick Link Funktion Neue Projektanfrage erstellen ffnet ein Popup Fenster in dem Sie eine Projektvorlage zum Er stellen einer Projektanfrage ausw hlen k nnen Sie k nnen auch auf Weiter klicken um den Assistenten f r Projektanfragen in der An wendung zu ffnen Neues Projekt erstel len ffnet ein Popup Fenster in dem Sie eine Projektvorlage zum Er stellen eines Projekts ausw hlen k nnen Sie k nnen auch auf Wei ter klicken um den Projektassistenten in der Anwendung zu ffnen Rechnung hinzuf gen ffnet den Assistenten Rechnung hinzuf gen in der Anwendung Projekte ffnet die Seite Projektliste in der Anwendung Berichte ffnet die Seite Analyse gt Operationsanalyse Ressourcenbibliothek ffnet die Seite Assetbibliothek in der Anwendung Genehmigungen ffnet die Seite Genehmigungsliste in der Anwendung Marketing Operations IBM Cognos Berichtsportlets In diesem Abschnitt werden die Marketing Operations Dashboard Portlets be schrieben die nach der Installation des Marketing Operations Berichtspakets ver f gbar sind Tabelle 57 Marketing Operations IBM Cognos Standardberichtsportlets 234 Be
426. um die ausgew hlten Spalten zu drucken 8 Klicken Sie im Vorschaufenster auf Schlie en um die Druckvorschau zu schlie en IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 15 Konten Ein IBM Marketing Operations Konto der h chsten Ebene stellt ein bestimmtes Hauptbuchkonto des Unternehmens dar das von der Finanzabteilung zur berwa chung und Kontrolle von Ausgaben und Kapitalfluss in einem bestimmten Ge sch ftsbereich eingerichtet wurde Konten k nnen Unterkonten aufweisen Im Zusammenhang mit Konten stehen die folgenden wichtigen Funktionen zur Verf gung e Definieren einer Hierarchie von Konten und Unterkonten Zuweisen von Finanzmitteln zum Konto zu Beginn eines Abrechnungszeitraums in der Regel ein Jahr mit w chentlicher monatlicher oder viertelj hrlicher Pr fung Verfolgen von gesch tzten und tats chlichen Entnahmen aus diesen Konten nach Dauer Sie m ssen ber Administratorberechtigungen verf gen um neue Konten zu IBM Marketing Operations hinzuzuf gen Konto bersichtsseite Bei Auswahl von Finanzdaten gt Konten wird die Registerkarte bersicht ange zeigt Auf der Registerkarte bersicht des Kontos k nnen Sie folgende Aufgaben ausf hren Anzeigen grundlegender Kontoinformationen e Anzeigen der Konten bersichtstabelle Hierbei handelt es sich um eine schreib gesch tzte Tabelle in der die budgetierten prognostizierten fixen und tats chli chen Betr
427. ummiert werden Wenn Ihre Projekte und Programme allerdings Vorlagen verwenden die keine Ge nehmigungsregeln f r Budgetpositionen enthalten arbeitet die Funktion auf glei che Weise wie vor IBM Marketing Operations 8 5 0 und Budgetpositionen k nnen direkt auf der Registerkarte des Objekts abgeschlossen werden ohne einen Geneh migungsprozess in Marketing Operations durchlaufen zu m ssen Genehmigungsstatus f r Budgetpositionen k nnen auf der Budgetregisterkarte des Objekts in der zweiten Spalte der Tabelle Positionsdetails eingesehen werden In Bearbeitung In der Warteschleife Abgebrochen Abgeschlossen Nachdem eine Genehmigung gesendet wurde sind Sie m glicherweise in der Lage die Position zu bearbeiten Wenn der Genehmigungsstatus Abgebrochen oder Abgeschlossen ist kann die Genehmigung bearbeitet werden Das Abschlie en von nderungen an der aktualisierten Position kann einen neuen Genehmigungsprozess ausl sen Wenn der Genehmigungsstatus Wird ausgef hrt ist kann die Genehmigung nicht bearbeitet werden Sie m ssen die Genehmigung vorher abbrechen siehe Abbrechen von Genehmigungsprozessen auf Seite 126 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Kapitel 14 Rechnungen Mit IBM Marketing Operations k nnen Sie alle an einer Rechnung vorgenomme nen nderungen anzeigen Dar ber hinaus werden Datum und Uhrzeit sowie die Art der nderungen aufgezeichnet Rechnungen
428. und Public Relations e Qualit tsstandards durchsetzen Die Produktivit t und Ressourcenoptimierung steigern einschlie lich Personal und Budgets durch automatische Workflows Zusammenarbeit und einzigartige Optimierungsm glichkeiten Eine effektive Verwaltung von Marketinginhalten und Projekten f rdern die von dynamischen Marketingorganisationen erstellt wurden Die Abl ufe und Projekte im gesamten Marketing f r alle Arten von Medien Er eignissen Kampagnen und Markentreueaktionen verwalten Marketing Opera tions ist auch f r so unterschiedliche Projekte wie Versandmaterialien Anzeigen kampagnen Kataloge und Seminare ein effektives Verwaltungstool Gr nde f r den Einsatz von IBM Marketing Operations Mit Marketing Operations k nnen Benutzer die Rentabilit t ihrer Ressourceninves titionen steigern und gleichzeitig deren Risiken senken indem sie Entscheidungen optimieren programm bergreifend zusammenarbeiten effizienter agieren und mehr Informationen erhalten Marketing Operations bietet die folgenden Vorteile Verwalten und Koordinieren aller Marketingaktivit ten in einer L sung Da sich alle relevanten Marketinginformationen an einem Ort befinden kommt es zu weniger Fehlinvestitionen Die Zentralisierung st rkt die Kontrolle dar ber welche Marketingprogramme gestartet werden So wird die betriebliche Effizienz gesteigert wodurch Marketingprogramme schneller Marktreife erlangen und die Fachleute meh
429. ung verf gen Vorgehensweise 1 Navigieren Sie zur Registerkarte bersicht des Projekts das Sie klonen m chten 2 Klicken Sie auf das Symbol Klonen Das Dialogfeld Projekt klonen wird ge ffnet 3 Geben Sie unter Anzahl Projekte einen Wert von 1 bis 99 f r die Anzahl der zu erstellenden Projekte an 4 W hlen Sie entweder das Projekt oder die Projektvorlage als Quelle der Metri ken aus die in den neuen Projekten verwendet werden sollen 5 Wenn das Projekt das Sie klonen mit einem Programm verkn pft ist wird das Kontrollk stchen bergeordneten Link kopieren angezeigt Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um den gleichen Beziehungslink auf jedes der neuen Projekte anzuwenden 6 W hlen Sie mindestens ein Attribut oder Feld aus um es f r das neue Pro jekt zu bearbeiten Sie k nnen mit der Tastenkombination STRG Klicken oder Umschalttaste Klicken bis zu 20 Attribute aus der Liste ausw hlen Um bei spielsweise den Standardnamen zu bearbeiten und ein geplantes Startdatum f r jedes der neuen Projekte anzugeben m ssen Sie die Steuerungstaste ge dr ckt halten w hrend Sie auf Name und Geplantes Startdatum klicken 7 Klicken Sie auf OK In Projektraster klonen wird eine Spalte f r jedes ausge w hlte Attribut und eine Zeile f r jedes neue Projekt angezeigt 8 Um Werte f r Attribute im Raster zu ndern oder einzugeben klicken Sie auf das Symbol f r den Bearbeitungsmodus Ei und dann in die Zelle die
430. ups versehen m ssen oder auch Geneh migungen erstellen m ssen Zus tzlich zum berpr fen von Genehmigungen k nnen Sie in der Benutzerschnittstelle auch Genehmigungsprozesse kopieren abbrechen erstellen modifizieren und fertigstellen Genehmigungsportlet Das Genehmigungsportlet auf Ihrem Dashboard ist eine schnelle und einfache Methode f r den effizienten Zugriff auf die Genehmigungen die Sie berpr fen m ssen Das Genehmigungsportlet enth lt alle Markup und berpr fungsfunk tionen von Marketing Operations Im Genehmigungsportlet k nnen Sie aber Ge nehmigungen weder kopieren noch abbrechen oder erstellen Mobile Genehmigungen Verwenden Sie Marketing Operations Genehmigungen auf mobilen Ger ten f r den schnellen Zugriff auf Ihre Genehmigungen wenn Sie nicht an Ihrem Com Kapitel 7 Genehmigungen 121 puter sind Verwenden Sie den Link in der E Mail mit der Benachrichtigung in der Sie aufgefordert werden die Genehmigungen auf Ihrem mobilen Ger t zu berpr fen oder unverz glich auszuwerten Mobile Genehmigungen sind beson ders dann n tzlich wenn es um Genehmigungen ohne Werbemittelanh nge geht oder wenn Sie die nderungen in Kommentaren beschreiben k nnen Mobile Genehmigungen sind besonders dann n tzlich wenn es um Genehmi gungen ohne Werbemittelanh nge geht oder wenn Sie die nderungen in Kom mentaren beschreiben k nnen Anmerkung Zurzeit k nnen Sie Anh nge weder anzeigen noch mit Markups verse
431. vorlagen enthal Produktfamilie ten und werden verwendet um Projekte in Kategorien zu unterteilen Nicht alle Projekte enthalten alle Felder Wenn Sie den Bericht f r ein Projekt erstellen in dem eines oder mehrere dieser Felder nicht enthal ten sind wird die Spalte ignoriert sie ist f r das Projekt leer Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden Gesamtsumme Zeigt verschiedene Budgetinformationen an Diese Felder werden ber die Registerkarte Budget der einzelnen Projekte ausgef llt Umsatz gesamt Zeigt die Umsatzmetriken sofern definiert f r das Projekt an Spalten Zeigt die Daten zu Antwortraten und Lead Generierung an Die Daten Antwortrate f r Antwortraten und Leads stammen aus den Metriken der einzelnen und Leads Projekte von der Registerkarte berwachung Diese Felder sind nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vorhanden ROI Zeigt die ROI Metriken sofern definiert f r das Projekt an Dieses Feld ist nur in der benutzerdefinierten Version des Berichts vor handen Ausf hren des Berichts Anzahl der Aufgaben pro Ressource Vorgehensweise 1 W hlen Sie Analyse gt Betriebsanalyse aus 2 Klicken Sie in der Liste der Berichte auf Anzahl der Aufgaben pro Ressource Der Bildschirm Filtern der Aufgaben pro Ressource wird angezeigt 3 Geben Sie Filter f r einige oder alle der folgenden Elemente an e Benutzer Projekte
432. wendet so zeigt das System eine Fehlernachricht an Bevor Sie Ihre nderungen speichern enthalten die bear beiteten Zellen ein kleines rotes Dreieck in der Ecke diese Kennzeichnung ver schwindet wenn Sie die Daten gespeichert haben Tabelle 38 Steuerelemente der Bearbeitungsansicht Steuerelement Beschreibung Zeile hinzuf gen Die Zeile wird unter der aktuell ausgew hlten Zeile eingef gt Wenn Sie die Bearbeitungsansicht aufrufen ist standardm ig die erste Zeile ausgew hlt IP Ausgew hlte Rasterzeilen kopieren Um eine Zeile auszuw hlen kli cken Sie in die erste Spalte E Rasterzellen und zeilen einf gen Kapitel 10 Raster 167 Tabelle 38 Steuerelemente der Bearbeitungsansicht Forts Steuerelement Beschreibung x Ausgew hlte Zeile zur L schung markieren Die Zeile wird gel scht wenn Sie speichern Innerhalb einer Zeile gibt das gleiche Symbol den Zeilenstatus an L schmarkierung der ausgew hlten Zeile aufheben Innerhalb einer Zeile gibt das gleiche Symbol den Zeilenstatus an nderungen speichern und in der Bearbeitungsansicht fortfahren nderungen speichern und zum Ansichtsmodus zur ckkehren 20 3 Alle nderungen die nach Ihrem letzten Speichervorgang vorgenom men wurden werden verworfen und Sie kehren in den Ansichtsmodus zur ck Importieren von Rasterdaten Informationen zu diesem Vorgang Verwenden Sie die Importfunk
433. werden Top down Budgetplanung Informationen zu diesem Vorgang Die Top down Budgetplanung ist n tzlich wenn die Planausgaben von einem Jahr zum n chsten gut absch tzbar sind Wenn Sie beispielsweise jedes Jahr einen Plan mit der Bezeichnung Einf hrung neu er Produkte erstellen der auch die Teilnahme an Messen umfasst k nnen Sie Pro gramme wie z B Messe 1 Messe 2 usw erstellen und diesen Programmen Finanz mittel zuordnen Das Programm Messe 1 k nnte beispielsweise ein Projekt mit der Bezeichnung Neu kunden enthalten sein Sie k nnen Finanzmittel aus Messe 1 f r den Erfolg des Pro 188 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch jekts Neukunden verwenden Da Finanzmittel vom Plan aus nach unten zu den da mit zusammenh ngenden Programmen und Projekten flie en ist die Top down Planung n tzlich und einfach Zusammengefasst erfolgt die Budgeterstellung von den Pl nen oben zu den Pro grammen und Projekten weiter unten auf folgende Weise Vorgehensweise 1 Dem Planbudget werden Finanzmittel zugeordnet 2 Vom Planbudget werden Finanzmittel zu den untergeordneten Programmen zu geordnet 3 Von den Programmen werden Finanzmittel den untergeordneten Projekten zu geordnet die damit die Enkel des Plans sind 4 Von den Projekten werden Finanzmittel den Unterprojekten zugeordnet die da mit die Urenkel des Plans sind Bottom up Budgetplanung Im Gegensatz zur Top down Budgetfinanzierung ist die Bottom up
434. werden Diese Cookies k nnen deaktiviert werden Durch die Deaktivierung kann jedoch auch die von ihnen bereitgestellte Funktionalit t nicht mehr genutzt werden Die Erfassung personenbezogener Daten mithilfe von Cookies und hnlichen Tech nologien wird durch verschiedene rechtliche Bestimmungen geregelt Wenn die f r dieses Softwareangebot implementierten Konfigurationen Ihnen als Kunde die M glichkeit bieten personenbezogene Daten von Endbenutzern ber Cookies und andere Technologien zu erfassen dann sollten Sie ggf juristische Beratung zu den geltenden Gesetzen f r eine solche Datenerfassung in Anspruch nehmen Dies gilt auch in Bezug auf die Anforderungen die vom Gesetzgeber in Bezug auf Hinweise und die Einholung von Einwilligungen vorgeschrieben werden IBM setzt voraus dass Kunden folgende Bedingungen erf llen 1 Sie stellen einen klar erkennbaren und auff lligen Link zu den Nutzungsbedingungen der Kunden website z B Datenschutzerkl rung bereit Dieser Link muss wiederum einen Link zu der Vorgehensweise von IBM und des Kunden bei der Datenerhebung und Datennutzung umfassen 2 Sie weisen darauf hin dass Cookies und Clear GIFs Web Beacons von IBM im Auftrag des Kunden auf dem Computer des Besuchers platziert werden Dieser Hinweis muss eine Erl uterung hinsichtlich des Zwecks dieser Technologie umfassen 3 Sie m ssen in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang die Einwilligung von Websitebesuchern einholen bevor Cookie
435. werden nicht kopiert da Formulare durch eigenst ndige Genehmigungen nicht unterst tzt werden Vorgehensweise 1 ffnen Sie den Genehmigungsprozess den Sie kopieren wollen a Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen Standardm ig wird die Ansicht Eigene aktive Genehmigungen angezeigt Kapitel 7 Genehmigungen 127 128 b W hlen Sie Alle Genehmigungen aus wenn der Genehmigungsprozess den Sie kopieren wollen in dieser Ansicht nicht verf gbar ist 2 Klicken Sie auf das Symbol Element kopieren 7 3 Klicken Sie auf OK wenn Sie von Marketing Operations aufgefordert werden den Kopiervorgang zu best tigen Die Kopie des Genehmigungsprozesses wird ge ffnet Die Kopie hei t Kopie von Name der urspr nglichen Genehmigung Der Status der Kopie ist Nicht ge startet 4 Modifizieren Sie alle Informationen die Sie in der Kopie ndern m chten und klicken Sie anschlie end auf Anderungen speichern Die Kopie wird in der Ansicht Alle Genehmigungen angezeigt L schen einer Genehmigung Besitzer des Genehmigungsprozesses k nnen die Genehmigung jederzeit l schen Informationen zu diesem Vorgang Vorgehensweise 1 Klicken Sie auf Operationen gt Genehmigungen 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Genehmigungen die Sie l schen m chten 3 Wenn Sie von IBM Marketing Operations aufgefordert werden den L schvor gang zu best tigen klicken Sie auf das Symbol Element l schen x und ans
436. werden sol len Sie k nnen das Kontrollk stchen der Spalte Name aktivieren um alle auf gef hrten Aufgaben auszuw hlen Die Seite Auswahl neu zuordnen wird angezeigt Wenn Sie nicht ber die Be rechtigung zum Zuweisen ausgew hlter Aufgaben verf gen wird auf der Seite eine entsprechende Nachricht angezeigt 5 W hlen Sie f r jede ausgew hlte Aufgabe ein Teammitglied im Feld Zuweisen an aus Anmerkung Teammitglieder k nnen nur sich selbst Aufgaben zuordnen oder die Aufgaben an das Team zur ckgeben 6 Klicken Sie nachdem Sie alle Zuweisungen vorgenommen haben auf Zuwei sungen speichern um die Anderungen zu speichern und die Seite zu schlie en Zuweisen von Teamanfragen Informationen zu diesem Vorgang Sie ben tigen entsprechende Berechtigungen um ein Team einer Projektanfrage zu ordnen zu k nnen Vorgehensweise 1 Gehen Sie zur Registerkarte Personen des Projekts und klicken Sie auf das An Symbol Mitglieder Rollen A Ein Dialogfeld mit Listen der Teams und Teammitglieder die zugewiesen wer den k nnen wird angezeigt 2 W hlen Sie im Bereich Ausgew hlte Mitglieder und Rollen eine Rolle aus Verschieben Sie dann ein Team aus der Liste der Teams und Teammitglieder um dieses der ausgew hlten Rolle zuzuordnen IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch Weisen Sie ein Teammitglied einer Rolle zu wird nicht automatisch das Team zugewiesen ndern der Zugriffsebene eines Projektmitglieds Inform
437. ystemadministratoren legen die Meilensteintypen fest die in der Liste angezeigt werden Weitere Informationen zum Festlegen von Meilensteinen finden Sie im Marketing Operations Installationshandbuch Kapitel 6 Workflows 95 Tabelle 17 Spalten im Workflowarbeitsblatt Forts Spalte Beschreibung Mitgliederrollen Mindestens eine Rolle die der Aufgabe zugeordnet ist Diese Rollen k nnen automatisch aus der zur Erstellung des Projekts verwendeten Projektvorlage geladen werden oder der Projektbesitzer kann sie manu ell einrichten Befindet sich eine Genehmigungsaufgabe im Status Wird ausgef hrt In der Warteschleife oder Beendet ist dieses Feld schreibgesch tzt Mitglieder Die mit der Aufgabe verbundenen Personen Wenn f r eine Workflowaufgabe eine Rolle in der Spalte Mitgliederrolle n angegeben ist f gt der Workflow beim Zuweisen von Personen zu Rollen automatisch eine Person in der entsprechenden Spalte Mitglieder hinzu Sie k nnen Personen auch manuell zur Spalte Mitglieder hinzuf gen w hrend Sie den Workflow bearbeiten Befindet sich eine Genehmigungsaufgabe im Status Wird ausgef hrt In der Warteschleife oder Beendet ist dieses Feld schreibgesch tzt Pr ferrollen Ein schreibgesch tztes Feld das die einer Genehmigungsaufgabe zuge ordnete n Rolle n anzeigt Diese Rollen k nnen automatisch aus der zur Erstellung des Projekts verwendeten Projektvorlage geladen werden oder der P
438. zuordnen wird angezeigt 2 W hlen Sie eine der folgenden Optionen aus e W hlen Sie Neuen Benutzer anh ngen aus um Mitglieder zu den vorhande nen Zuweisungen hinzuzuf gen e W hlen Sie Vorhandene Zuweisung ersetzen aus um Personen die die Rol le zurzeit innehaben zu ersetzen 3 Klicken Sie auf OK Ein Best tigungsdialogfeld wird angezeigt 4 Klicken Sie auf Schlie en Ergebnisse Im Workflow werden allen Benutzern mit einer bestimmten Rolle auch die mit die ser Rolle verkn pften Aufgaben zugewiesen N chste Schritte Beachten Sie beim Zuweisen von Arbeit Folgendes Wenn Sie auf das Dialogfeld Alle Teammitglieder und Pr fer ihren entspre chenden Aufgaben zuordnen zugreifen wird der Projektworkflow gesperrt d 152 IBM Marketing Operations Benutzerhandbuch h jeder andere Benutzer der versucht darauf zuzugreifen erh lt eine Alertnach richt die angibt dass der Workflow derzeit verwendet wird Nur Aufgaben mit dem Status In Wartestellung sind Personen zugewiesen Alle anderen Aufgaben bleiben bei Durchf hrung dieser Aufgabe unver ndert Entfernen von Rollen Vorbereitende Schritte Beim Entfernen einer Rolle sollten Sie Folgendes beachten e Wenn Sie eine Rolle l schen der Personen oder Teams zugewiesen sind werden diese nicht aus dem Projekt entfernt Stattdessen werden sie erneut der Rolle Nicht zugewiesen zugeordnet Die Rolle Nicht zugewiesen kann nicht entfernt werden

IBM Marketing Operations: Benutzerhandbuch

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