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CA Clarity PPM - Benutzerhandbuch für Ressourcenmanagement

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1. uuussssssensenenenssnnnnnnsnnnnnnnnnnonnnnnnnnnensnnnnnnnnnonsnnnnannensnnnnssnsnonsnnnsansensnannn Verschieben von Ressourcenzuordnungen ueusessssensesnnnensennnensennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnnsnnnonnensnnsnnensnsnnnsannennnn Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen uunsunssenssnsnnnnnnsnennnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnn 37 Ersetzen einer Rolle durch eine benannte Ressource Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen uuusssssssnsennnnensennnennnnnnannnnnnnnnnnnennnennnnnnnennnnonnennsennnnnnnennensnnnnnnenann Beispiele f r Ressourcenverf gbarkeit cccccccssscccsssscccessseccesssecccesseeeeesseeceesssececesssecesssseecesseseceesseesensueeeeenaaees Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen cscccsscsssscesecccseceseeccseeceseeccssecsseeessaeesseeessuecesaeessaeeesatensas Inhalt 5 Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 47 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen scccssccsssscsssscssssceseeecssecesssccsaeceseeeceasceseeccsueceseseseaeeeseseseuesesereneaeesaeens 47 Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen c cccsscccsssccsssceseecsseecesesccsneceseecsseeseseeenseeeeeeens 48 Suchen von Ressourcen zum F llen der Rollenanforderungen ccccssccccesssccesssseccesssecesesseeceesseeecesseeeeesseeeeens 50 Verwalten der Ressourcenanforderungen uuesenensessnseneneenennnnennnnnnenenennnnenennnnnnenensensnsnnennnsnensnsnns
2. Klicken Sie auf das Men Start Klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen ffnen Sie eine Ressource Um deren aktuelle Verf gbarkeit widerzuspiegeln legen Sie das Feld Verf gbarkeit f r jede einzelne Ressource fest Die Verf gbarkeit kann unterschiedlich sein sogar f r Ressourcen die dem gleichen Basiskalender zugewiesen sind Beispiel Sie weisen eine Ressource die normalerweise 6 Stunden pro Tag verf gbar ist einem Basiskalender mit f nf 8 Stunden Schichten zu Das Feld Verf gbarkeit zeigt 5 65 an Wenn Sie den Basiskalender so ndern dass die Schichten 8 5 Stunden lang sind zeigt das Feld Verf gbarkeit 6 38 an Sie k nnen die Schichten auch auf einem individuellen Ressourcenkalender anpassen Der Wert den Sie zuletzt festlegen Verf gbarkeit oder Basiskalender mit oder ohne Anpassungen bestimmt die aktuelle Verf gbarkeit Hinweis Die Verf gbarkeitswerte in Portlets und Berichten werden auf die gleiche Weise berechnet Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 43 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Beispiel Ressourcenverf gbarkeit Dieses Beispiel zeigt die monatliche Ressourcenverf gbarkeit 1 Erstellen Sie einen Basiskalender f r Dezember mit 5 Stunden Schichten pro Tag Der Dezember hat 22 Tage Die gesamten Stunden sind 5 x 22 110 Weisen Sie diesen Basiskalender einer Ressource zu Die t gliche Ressourcenverf gbarkeit ist 5 ndern Sie den Wert
3. b Um auf eine vorhandene Nachricht zu antworten klicken Sie auf die Betreffzeile der Nachricht F llen Sie die folgenden Felder aus Betreff Legt den Betreff der Nachricht fest Nachrichtentext Legt den Text der Nachricht fest Anlagen Klicken Sie auf das Symbol Durchsuchen um ein Dokument anzuf gen 54 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Teilnehmer benachrichtigen Gibt an ob Diskussionsempf nger eine E Mail Benachrichtigung erhalten sollen wenn eine neue Nachricht zu ihrer berpr fung eingegangen ist Standard Ausgew hlt Hinweis Konfigurieren Sie Ihre Nachrichten und E Mail Einstellungen auf der Seite Benutzereinstellungen Benachrichtigungen 6 Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren um die Meldung zu senden Ihre Nachricht wird im Bereich Nachrichten der Seite Anforderungsdiskussionen Nachrichten angezeigt 7 Optional Um alle offenen Threads auszublenden klicken Sie auf Diskussionen Anforderundsstatustypen Das Feld Status einer Anforderung befindet sich auf der Seite Anforderungseigenschaften Der Anforderungsbesitzer auch Anforderer genannt ist die einzige Person die ihren Anfangsstatus von Neu in einen anderen Status ndern kann normalerweise in Offen Andere Empf nger k nnen dann den Status ndern Neu Dies ist der Anfangsstatus f r alle Anforderungen bis der Besitzer die Anforderung einreicht oder ihren Sta
4. k nnen auch automatisch Benachrichtigungen f r jede Phase ausgeben Suchen von Ressourcen zum F llen der Rollenanforderungen Suchen Sie bei Erhalt einer Rollenanforderung mindestens eine Ressource die zu der in der Personaleinsatzanforderung beschriebenen Rolle passt und schlagen Sie sie vor Wenn Sie mehrere Ressourcen vorschlagen m ssen Sie die Ressourcen entsprechend zuordnen damit der angeforderte Betrag unter den Ressourcen aufgeteilt wird Wenn zum Beispiel eine Ressource f r die Dauer einer Woche ben tigt wird schlagen Sie auf die folgende Weise zwei Ressourcen vor m Ressource 1 von Montag bis Mittwoch m Ressource 2 von Donnerstag bis Freitag Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf den Namen der Ressourcenanforderung und klicken Sie dann auf Ressourcen oder klicken Sie neben der Anforderung auf das Symbol Person mit Liste 3 Klicken Sie auf Hinzuf gen Die Informationen die auf der Seite Ressourcen suchen angezeigt werden basieren auf den Anforderungen die in der Personaleinsatzanforderung festgelegt wurden Sie k nnen die Suchkriterien ndern um geeignetere Ressourcen zu finden 4 Wahlen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf Hinzuf gen um sie auf die Liste der vorgeschlagenen Ressourcen zu setzen Wenn eine Anforderung eine einzelne Ressource hat wird diese Ressource ausg
5. 30 14 30 Sommerstunden vom 1 Juli bis 31 August m Montag bis Freitag 08 00 14 30 Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf Administration Klicken Sie unter Projektverwaltung auf Basiskalender Erstellen Sie f r die normalen Werktage mit zwei Schichten und der einfachen kurzen Freitagsschicht einen Basiskalender W hlen Sie Montag Dienstag Mittwoch und Donnerstag aus und legen Sie die beiden Schichten in einem Kalender fest W hlen Sie Freitag aus und legen Sie im gleichen Kalender die Schicht fest die um 08 30 anf ngt Wenden Sie diese Anordnung auf die folgenden Monate an Januar bis Juni und September bis Dezember Erstellen Sie einen Basiskalender f r die beiden Sommermonate Legen Sie f r die Monate Juli und August die neue Sommerschicht fest die um 08 00 an allen Werktagen anf ngt Hinweis Sie k nnen auch nur einen Kalender verwenden und jeden Arbeitstag f r Juli und August anpassen Navigieren Sie zum Ressourcenprofil jeder Ressource und weisen Sie einen Kalender zu Sie sehen die Schichten auf deren Kalender Das Feld Ressourcenverf gbarkeit unterscheidet sich bei den einzelnen Ressourcen auch wenn sie dem gleichen Kalender zugewiesen sind m Jede Ressource arbeitet 8 5 Stunden pro Tag an 4 Tagen und 6 Stunden am Freitag Die Verf gbarkeit ist 40 Stunden pro Woche oder 160 Stunden pro Monat m Im den beiden Sommermonaten arbeitet jede Ressource 6 5 Stunden pro Tag an f nf Tage
6. Bearbeiten Ressource Bearbeiten Alle Ressource Zugriffsrechte bearbeiten Ressource Verwaltung bearbeiten Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Alle Ressource Allgemeine Informationen bearbeiten Ressource Bearbeiten Alle Ressource Zeiterfassung Ressource Fest buchen Ressource Fest buchen Alle Ressource Navigieren Ressource Vormerken Ressource Vormerken Alle Ressource Qualifikationen aktualisieren Ressource Kompetenzen aktualisieren Gesamt Ressource Anzeigen Ressource Anzeigen Alle Ressource Zugriffsrechte anzeigen Ressource Finanzen anzeigen Ressource Finanzen anzeigen Alle 10 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement Um Kapazit tsplanungsszenarien zu verwenden stellen Sie sicher dass Sie Uber die folgenden Zugriffsrechte verf gen m Szenario Bearbeiten m Szenario Zugriffsrechte bearbeiten m Szenario Manager Automatisch m Szenario Navigieren m Szenario Anzeigen Sie k nnen Ressourcen oder Investitionen durch einen Sicherheits OSP oder durch Ressourcen mit Zugriffsrechten auf Instanzenebene beschr nken So wird eine besser verwaltbare Datenmenge f r die Ressourcen und Investitionen angezeigt die Sie verwalten Kapazit tsplanungsszenarien erlauben Ihnen Was w re wenn nderungen vorzunehmen ohne dass sich diese auf die Daten des grun
7. Daten auf einer Seite oder in einem Bericht nicht angezeigt werden setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung Hinweis Fehler in Auftr gen k nnen sich auf die Darstellung Ihrer Daten auswirken Der Auftrag Zeitscheibenverfahren kann zum Beispiel die Ressourcenmanagementdaten oder die Leistung der Anwendung beeinflussen Wenn der Auftrag Zeitscheibenverfahren fehlschl gt k nnen Daten im Zeitscheibenformat auf den Seiten zur Ressourcenplanung nicht richtig angezeigt werden O Um Finanzeigenschaften f r Ressourcen und Rollen zu aktivieren stellen Sie sicher dass Sie ber das folgende Zugriffsrecht verf gen m Ressource Navigieren O Um Finanzattribute f r eine bestimmte Ressource oder Rolle zu bearbeiten stellen Sie sicher dass Sie ber eines der folgenden Zugriffsrechte verf gen m Ressource Bearbeiten m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten O Um Finanzattribute f r alle Ressourcen und Rollen zu bearbeiten stellen Sie sicher dass Sie ber eines der folgenden Zugriffsrechte verf gen m Ressource Bearbeiten Alle m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Alle Kapitel 1 Ressourcenmanagement 9 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement O um Ressourceneigenschaften zu erstellen anzuzeigen oder zu bearbeiten vergewissern Sie sich bei Ihrem Administrator dass Sie Uber die folgenden Zugriffsrechte verf gen Verwaltung Ressourcen Ressource Erstellen Ressource
8. Filtern Sie nach allen Aufgaben die der generischen Rolle zugewiesen sind und w hlen Sie sie aus c Weisen Sie sie der benannten Ressource neu zu 38 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen Sie k nnen eine Liste von Ressourcen mit der gleichen Rolle und Verf gbarkeit w hrend der Zeit der Investition generieren Sie k nnen diesen Vorgang auch f r das Ersetzen einer Ressource in einem Projekt verwenden Es gelten die folgenden Regeln Beim Ersetzen einer Ressource werden der Ist Aufwand der vorl ufige Aufwand und der Basisplan der urspr nglichen Ressource nicht auf den neuen Mitarbeiter bertragen Nur der verbleibende Restaufwand wird auf den neuen Mitarbeiter bertragen Der urspr ngliche Mitarbeiter muss offene Zeiteintr ge vervollst ndigen damit die Ist Daten verbucht werden bevor der Austausch erfolgt Die Projektrolle des urspr nglichen Mitarbeiters wird auf den neuen Mitarbeiter bertragen sofern Sie nicht eine Rolle durch eine andere Rolle ersetzen Wenn ein Projekt gesperrt ist k nnen Sie vorhandene Teammitglieder nicht ersetzen sondern m ssen ein Teammitglied l schen und die Zuweisungen bertragen Die Schaltfl che Ersetzen ist in diesem Fall deaktiviert Je nach den Rollenersatzeinstellungen sind Sie evtl nur zum Ersetzen einer Ressourcenrolle berechtigt ohne die Aufgabenzuweisung ersetzen zu k
9. Investition verbleibt in der Liste der Szenarioinvestitionen Um nderungen f r eine Investition in einem Szenario vor bergehend zu ignorieren sodass stattdessen die Werte des grundlegenden Plans angezeigt werden k nnen Sie die Investition aus dem Szenario ausblenden Verwenden Sie f r die Investition das Flag Versteckt Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 77
10. Portlet Kapazit tsplanungs bersicht enth lt auch detaillierte Informationen ber individuelle Ressourcen nicht erf llte Rollen und Ressourcenbedarf von Investitionen Beispiel W hlen Sie einen bestimmten Ressourcen OSP aus und verwenden Sie als Filtermodus Einheit und untergeordnete Einheiten Auf der Seite Kapazit tsplanungs bersicht werden die OSP Einheit und deren untergeordnete Einheiten angezeigt Um die Personaleinsatzzuordnungsdetails f r eine bestimmte untergeordnete OSP Einheit anzuzeigen klicken Sie auf das Symbol Ressourcen f r diese OSP Einheit Das Portlet Mitarbeiterzuordnung wird ge ffnet Dieses ist vorgefiltert um Ihnen nur Ressourcen anzuzeigen die der OSP Einheit zugewiesen sind Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Kapazit ts bersicht W hlen Sie eine OSP Einheit im Feld Ressourcen OSP aus W hlen Sie weitere Filterkriterien aus um die Informationen zu den Ressourcen und Investitionen die angezeigt werden sollen weiter einzugrenzen Verwenden Sie die Filter um die Investitionen Rollen oder Ressourcen auszuschlie en die f r Ihre Kapazit tsanalyse nicht relevant sind Speichern Sie die Filterkriterien Klicken Sie auf Filter 70 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 5 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Klicken Sie auf eines der drei folgenden Symbole um das Portlet Kapazit tsplanungs bersic
11. Verf gbarkeit einer Ressource zu 100 Prozent buchen Standard listet die Spalte der 100 prozentigen Ressourcenzuordnung die Anzahl der aufgewendeten Stunden auf In der Spalte Verbleibende Verf gbarkeit wird die tats chliche Anzahl der Arbeitsstunden angezeigt die die Ressource dem Projekt zur Verf gung steht W hlen Sie einen der folgenden Werte aus m berlasten zum berlasten der Ressource m Nur Restverf gbarkeit zum Buchen der Ressource f r die in der Spalte Verbleibende Verf gbarkeit angegebene Stundenzahl Beispiele f r Ressourcenverf gbarkeit Dieses Thema erkl rt die Beziehungen zwischen einem Ressourcenkalender mit Schichtanpassungen einem Basiskalender und dem Feld Verf gbarkeit Diese verkn pften Werte beeinflussen Ressourcenverf gbarkeitsberechnungen Planungsdiagramme und den Bericht Fehlender Zeiteintrag Die Ressourcenverf gbarkeit basiert auf dem Kalender der Ressource Wenn eine Ressource einen Kalender mit Schichten hat wird die Verf gbarkeit dieser Schichten in Ressourcenplanungs Portlets und Berichten widergespiegelt Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 41 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Beispiel Kalender mit unregelm igen Schichten Als Ressourcenmanager m chten Sie die folgenden Schichten implementieren Normale Stunden vom 1 Januar bis 30 Juni und vom 1 September bis 31 Dezember m Montag bis Donnerstag 08 30 14 00 und 15 30 18 30 m Freitag 08
12. Zuordnung stellt den standardm igen oder den gesamten vom Investitionsmanager angeforderten Zuordnungsanteil dar Die Kurve Feste Zuordnung stellt den Zuordnungsbetrag dar den der Ressourcenmanager autorisieren kann Sie haben z B eine Ressource deren Standardzuordnung auf 100 Prozent festgelegt ist Sie haben diese Ressource vom 10 August bis 10 November f r die Arbeit an Ihrem Projekt gebucht Aber die Ressource wurde auch gebucht um bis zum 1 September zu 50 Prozent an einem anderen Projekt zu arbeiten Au erdem plant die Ressource vom 15 22 September in Urlaub zu gehen In diesem Fall erstellen Sie zwei Zuordnungskurven f r die Ressource Eine Kurve gibt vom 10 August bis 1 September eine Abweichung von 50 Prozent an und eine zweite Kurve gibt eine Abweichung von 0 Prozent f r den Zeitraum 15 22 September an Wenn Sie die Standardzuordnung f r eine Ressource ndern k nnen zwischen den Zuordnungssegmenten L cken entstehen Die L cken werden automatisch durch das Erstellen neuer Zuordnungssegmente aufgef llt Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen 2 Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung oder Detail auf das Eigenschaftssymbol der Investition f r die Sie die Ressourcenzuordnung bearbeiten m chten m Zusammenfassung Zeigt die Zuordnungsinformationen f r eine Rolle an die einer Investition zugeordnet ist Verwenden Sie diese Unterregisterkarte um Buc
13. Zuordnung der Ressource Speichern Sie den neuen Zuordnungsbetrag Gelb zeigt nun den neuen Buchungsbetrag f r dieses Projekt und Gr n die Buchungen f r andere Projekte an Keine roten Anzeigen sind nun vorhanden die berlastung anzeigen Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 53 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Sie k nnen diesen Vorgang auch ber eine offene Ressource ausf hren Gehen Sie wie folgt vor 1 2 3 Klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften links neben dem Ressourcennamen Bearbeiten Sie die vorhandenen Zuordnungssegmente und f gen Sie neue hinzu Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen Sie k nnen Meldungen ber Anforderungen mit anderen Stakeholdern austauschen Nur Anforderungsempf nger mit Zugriff auf die Anforderung k nnen an Diskussionen teilnehmen Ein Diskussions Thread beginnt mit der ersten Antwort die unter der Ausgangsnachricht angezeigt wird Darauffolgende Nachrichten werden in absteigender Reihenfolge nach Datum und Uhrzeit sortiert angezeigt Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen ffnen Sie eine Anforderung Klicken Sie auf Diskussionen Die Seite Anforderungsdiskussionen Nachrichten wird angezeigt Klicken Sie auf das Meldungssymbol oder klicken Sie auf Erweitern a Klicken Sie auf Neu um eine Diskussion zu starten
14. den Anforderungen entsprechend Die Daten verschieben sich entsprechend den in diesen Feldern eingegebenen Werten Anfangs und Enddaten In diesen Feldern sind die Anfangs und Enddaten des Projekts angegeben es sei denn diese wurden ge ndert Diese Daten erstellen den Zeitraum der sich verschieben kann Auf folgendes Datum verschieben Definiert das Startdatum f r die verschobenen Daten Hinweis Wenn Sie das Feld leer lassen erfolgt keine Verschiebung Stichtag verschieben Definiert das letzte Datum f r die Verschiebung von Zuordnungen Zuordnungen k nnen nach dem letzten Datum nicht verschoben werden Zuordnung anpassen um Definiert die prozentuale nderung der Zuordnung die mit der Verschiebung erfolgen soll Hinweis Wenn Sie das Feld leer lassen erfolgt keine Skalierung 36 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 5 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Speichern Sie Ihre nderungen Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen Sie k nnen Projekte und Investitionen jederzeit aus der Auslastung einer Ressource entfernen Wenn ein Projekt gesperrt ist k nnen Sie dieses Projekt nicht aus der Ressourcenauslastung entfernen Hinweis Wenn Sie eine Ressource als Projektteilnehmer hinzuf gen wechseln Sie zur Seite Team Teilnehmer um den Teilnehmerstatus der Ressource aufzuheben Gehen Sie wie folgt vor 1 2 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnun
15. die gemacht wurden nachdem das Szenario erstmals erstellt wurde Hinweis Die oben genannten Konfigurationen werden nur verwendet wenn Sie ein Szenario mit einem anderen Szenario oder dem grundlegenden Plan vergleichen Sie gelten nicht wenn Sie den grundlegenden Plan oder Keine ausw hlen 6 Um die Kapazit t zu pr fen klicken Sie auf Mehr und w hlen dann Zur Kapazit tsplanung wechseln aus 76 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 10 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Um einem Szenario Investitionen hinzuzuf gen klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Investitionen aus Um untergeordnete Investitionen aus einem Szenario zu entfernen klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Bearbeiten aus a b Klicken Sie auf die Registerkarte Investitionen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r eine Investition und klicken Sie anschlie end auf Entfernen Die bergeordnete Investition zeigt nun wieder die Werte des grundlegenden Plans an Um eine untergeordnete Investition ohne Entfernen zur ckzusetzen klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Bearbeiten aus a b Klicken Sie auf die Registerkarte Investitionen W hlen Sie eine Investition aus und klicken Sie dann auf Zur cksetzen Durch das Zur cksetzen werden alle nderungen gel scht die in dem Szenario f r diese Investition vorgenommen wurden und das Szenario wird mit den Daten des grundlegenden Plans aktualisiert Die
16. einen Verf gbarkeitswert haben Ressourcenmanager Identifiziert den Namen des Managers mit Zugriffsrechten um Pflichten wie das Festlegen der Zuordnung f r diese Ressource auszuf hren Standard Die momentan angemeldete Ressource Ressourcenmanager Der Name der Person die die Ressource erstellt hat Standard Die momentan angemeldete Ressource Buchungsmanager Zeigt den standardm igen Buchungsmanager f r diese Arbeitsressource an Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 19 Erstellen von Ressourcen und Rollen 10 Klicken Sie auf Speichern Um die Ressourcen oder Rollenverf gbarkeit zu definieren klicken Sie auf die Registerkarte Kalender Optional Klicken Sie auf das Men Eigenschaften und unter Stammdaten auf Finanzen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen Optional Klicken Sie nur bei Arbeits und Aufwandsressourcen auf das Men Eigenschaften und klicken Sie unter Start auf Kontaktinformationen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen Zuweisen von Qualifikationen nur Arbeit Sie k nnen Qualifikationen verwenden um die F higkeiten die eine Arbeitsressource oder Rolle f r Projektaufgaben besitzt zu beschreiben Die Qualifikationen von Arbeitsressourcen zu definieren ist f r andere Benutzer hilfreich die die qualifiziertesten Ressourcen den Rollen eines Projekts zuweisen m chten Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite u
17. entsprechenden OSP Einheiten auf deren Ressourceneigenschaften Seiten Weisen Sie allen Ressourcen eine prim re Rolle zu Wenden Sie das folgende bew hrte Verfahren an wenn Sie Rollen in Teams mit Personal besetzen a ffnen Sie die Seite Teamdetails und klicken Sie auf das Symbol Eigenschaften b Zeigen Sie an welche Ressourcen OSP Einheit verwendet werden soll um eine Rolle im Feld Mitarbeiter OSP zu f llen Diese Einstellung wird in den Investitionsbedarfs Kennzahlen f r die ausgew hlte Mitarbeiter OSP Einheit angezeigt Um die gefilterten Informationen in Portlets anzuzeigen f hren Sie den Auftrag Datamart Extraction aus berpr fen Sie ob dieser Auftrag erfolgreich fertiggestellt wurde Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 67 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Anzeigen von allgemeinen Kapazitatsplanungsinformationen Verwenden Sie die Seite Kapazit tsplanungs bersicht um eine allgemeine Zusammenfassung der Ressourcenkapazit ten der nicht erf llten Rollen und des Ressourcenbedarfs f r eine ausgew hlte OSP Ebene anzuzeigen Legen Sie die Filterkriterien fest damit in der Kapazit tsplanungs bersicht nur Informationen zu den gew nschten Ressourcen und Investitionen angezeigt werden Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Kapazit ts bersicht W hlen Sie eine OSP Einheit im Feld Ressourcen OSP aus W
18. fest Standard Deaktiviert Klicken Sie auf Speichern und anschlie end auf Zur ckkehren Um einen oder mehrere Kalender zu l schen aktivieren Sie deren Kontrollk stchen und klicken Sie dann auf L schen Hinweis Sie k nnen den Standardkalender nicht l schen Sie k nnen auch keinen Kalender l schen der als Basiskalender bergeordnet f r einen anderen Kalender definiert ist Definieren von Schichten in Kalendern Der Standardbasiskalender zeigt zwei 4 Stunden Schichten mit einer Stunde f r Mittagessen f r insgesamt acht Arbeitsstunden Sie k nnen neue Schichten festlegen Gehen Sie wie folgt vor 1 2 ffnen Sie Verwaltung und klicken Sie in Projektmanagement auf Kalender Klicken Sie auf den Namen des Kalenders Die Seite Kalenderausnahmen bearbeiten wird angezeigt So ndern Sie nur einen Ressourcenkalender a ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen b W hlen Sie eine Ressource oder Rolle aus c Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender W hlen Sie den obersten Monat des Kalenders aus Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Tagen mit identischen Schichten und klicken Sie auf Schichten festlegen Geben Sie Anfangs und Endzeiten f r bis zu vier Schichten ein Speichern Sie Ihre nderungen 24 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Definieren von Arbeitstagen in Kal
19. geschneiderter Ressourcenanforderungen zur Erf llung des Bedarfs bestimmter Projekte m Durchf hren einer Schnellsuche nach Ressourcen die bestimmte Voraussetzungen an die Anforderungen erf llen m Besprechen einer Anforderung mit ihren Empf ngern Bedenken Sie dass Anforderungen projektspezifisch sind was bedeutet dass Sie keine Anforderungen erstellen k nnen ber die mehrere Projekte gleichzeitig mit Personal ausgestattet werden Jede Anforderung enth lt eine Anfrage f r lediglich eine Personaleinsatzanforderung und kann nur f r ein Projekt verwendet werden Weitere Informationen u a zum Erstellen von Anforderungen finden Sie im Benutzerhandbuch f r Projektmanagement Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen Wenn eine Anforderung erstellt wurde wird diese basierend auf folgender Logik an den zust ndigen Buchungsmanager weitergeleitet m Wenn ein Standardbuchungsmanager f r die Ressource oder die Rolle definiert wurde Wenn kein Standardbuchungsmanager definiert ist wird der Personaleinsatzsanforderungs OSP mit einer Personaleinsatzrolle kombiniert um den Buchungsmanager festzulegen m Wenn keine Buchungsmanagerzuordnung f r eine n bestimmte n Rolle und OSP vorhanden ist suchen Sie nach der Rollenkette Wenn diese nicht gefunden wird suchen Sie nach der OSP Kette bis Sie sie gefunden haben Rollenkette bezieht sich auf Rollen mit bergeordneten Rollen Beispielsweise kann die bergeordnete Rol
20. hlen Sie weitere Filterkriterien aus um die Informationen zu den Ressourcen und Investitionen die angezeigt werden sollen weiter einzugrenzen Verwenden Sie die Filter um die Investitionen Rollen oder Ressourcen auszuschlie en die f r Ihre Kapazit tsanalyse nicht relevant sind Speichern Sie die Filterkriterien W hlen Sie im Feld OSP Filtermodus eine Option aus a Um die Ressourcenzuordnung f r eine individuelle OSP Einheit anzuzeigen w hlen Sie nur Einheit aus b Um bergeordnete oder untergeordnete Einheiten in eine Hierarchie aufzunehmen w hlen Sie Einheit und bergeordnete Einheiten oder Einheit und untergeordnete Einheiten aus Klicken Sie auf Filter 68 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 7 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Um Kapazit ts und Bedarfskennzahlen anzuzeigen klicken Sie auf Optionen und w hlen Sie dann Konfigurieren aus Passen Sie die Spalten an Wenn Sie die folgenden Spalten hinzuf gen werden Summen f r jede OSP Einheit angezeigt m Kapazit t Schlie t Ressourcen ein die in ihrem Datensatz Ressourceneigenschaften der Ressourcen OSP Einheit zugewiesen sind m Zuordnung Bedarfszuordnung wie auf der Seite Teamdetails Eigenschaften im Feld Mitarbeiter OSP Einheit definiert F r die Berechnung der Zuordnung fest gebuchte Mitarbeiter vorgemerkte Mitarbeiter und nicht erf llte Rollen wird zuerst der Mitarbeiter OSP auf Teamebene ber cks
21. im Feld Verf gbarkeit von 5 auf 8 Der Kalender zeigt noch 5 Stunden Schichten an Portlets zeigen f r die Verf gbarkeit im Dezember 8 x 22 176 Stunden an ndern Sie den Ressourcenkalender um im Dezember f r diese Ressource 4 Stunden Schichten einzurichten Die Verf gbarkeit der Ressource ist gr er als 4 da Sie vorher einen Wert von 8 angegeben haben Das Feld Verf gbarkeit zeigt 8 an der Basiskalender zeigt 5 an und der Ressourcenkalender zeigt 4 an Die berechnete Verf gbarkeit in Stunden f r die Ressource f r Dezember ist folgenderma en 4 5 x 8 x 22 140 8 Beispiel Ressourcenzuordnungen Wenn Sie als Mitarbeiter f r eine Investition eine Ressource buchen generiert die Anwendung einen Zuordnungsanteil f r jede Ressource Sie k nnen die Zuordnung einer Ressource mithilfe der folgenden Gleichung berechnen Zuordnungsbetrag der Ressource Verf gbarkeit x Werktage der Ressourcen in der R ckmeldeperiode der Investition Die Anzahl von Arbeitstagen f r eine individuelle Ressource w hrend einer Investition basiert auf dem Ressourcenkalender Alle Tage an denen eine Ressource w hrend eines Investitionszeitraums einschlie lich der Anfangs und Enddaten verf gbar ist werden gez hlt Folgende Liste zeigt beispielsweise die w chentliche Verf gbarkeit von einigen Ressourcen w hrend einer R ckmeldeperiode der Investition m Ressource A arbeitet acht Stunden pro Tag an f nf Tagen der Woche m
22. von Ressourcenzuordnungen Verwenden Sie die Option Zuordnung verschieben um alle oder einen Teil der Ressourcenzuordnungen in einem Projekt zu verschieben oder zu skalieren Diese Option kann besonders hilfreich sein wenn Sie Projektzuordnungen ber die zul ssige Zeitskalenansicht hinaus ausdehnen m chten die sich standardm ig nur ber 6 Monate erstreckt Sie k nnen Ressourcenzuordnungen zeitlich nach hinten oder vorn verschieben Beispiel Angenommen ein Zuordnungszeitraum beginnt am 1 Mai Der Zeitraum dauert mit dem Standardsatz von 100 Prozent bis Ende von Mai Im Juni setzt sich der Zeitraum mit einer reduzierten Zuordnung von 50 Prozent fort Sie verschieben die Zuordnung um beginnend mit dem 1 Juni bis zum 2 Juli f r 31 Kalendertage auf 100 Prozent Der Zeitraum verl uft dann bis 2 August mit 50 Prozent Sie k nnen Zuordnungen auch f r Zeitr ume verschieben die keine Segmente enthalten Die Datumsangaben des Projektzeitplans k nnen nicht ge ndert werden Diese Datumsangaben dienen der Orientierung wie weit Sie Arbeit nach hinten oder vorn verschieben k nnen Sie k nnen Arbeit nicht vor das Anfangsdatum und nicht hinter das Enddatum verschieben Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen W hlen Sie die Investition aus deren Zuordnungen Sie verschieben m chten 2 3 W hlen Sie im Men Aktionen Zuordnung verschieben aus 4 ndern Sie die folgenden Felder
23. zu einer Investition zu reduzieren und die Zuordnung zu einer anderen Investition zu erh hen verwenden Sie ein Szenario Sie verwenden Ressourcen mit anderen Abteilungen gemeinsam und m ssen Sichtbarkeit auf den Bedarf dieser Ressourcen haben Sie erhalten Anforderungen zu neuen Projekten die Mitarbeiter ben tigen Sie m chten sehen welche Auswirkung die Genehmigung neuer Investitionen auf den Bedarf und die Kapazit t an Ressourcen OSP Einheiten hat Sie m chten die Auswirkung auf Ressourcenzuordnung und Zuweisungen sehen wenn Projektdaten herausgezogen oder Daten fr her einbezogen werden Hinweis Verwenden Sie als bew hrtes Verfahren ein Kapazit tsplanungsszenario zur Analyse bevor Sie tats chlich nderungen vornehmen Erstellen von Kapazitatsplanungsszenarien Sie k nnen Kapazit tsplanungsszenarien auf jeder Seite erstellen die die Symbolleiste Szenario anzeigt Sie k nnen ein Szenario erstellen bearbeiten l schen oder kopieren oder ein Szenario als aktuelles Szenario oder als aktuelles Vergleichsszenario festlegen Sie k nnen Szenarien f r andere Ressourcen freigeben oder Sie f r sich behalten Standardm ig sind Szenarien privat Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie eine Investition ffnen Sie zum Beispiel ein Projekt einen Dienst oder eine Idee Klicken Sie auf die Symbolleiste Szenario die durch den Pfeil nach unten angezeigt wird a Klicken Sie auf Neu b Klicken Sie auf Mehr u
24. CA Clarity PPM Benutzerhandbuch fur Ressourcenmanagement Release 14 1 00 Ca technologies Diese Dokumentation die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet im Folgenden als Dokumentation bezeichnet dient ausschlie lich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit ge ndert oder zur ckgenommen werden Diese Dokumentation ist Eigentum von CA und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollst ndig noch auszugsweise kopiert bertragen vervielf ltigt ver ffentlicht ge ndert oder dupliziert werden Der Benutzer der ber eine Lizenz f r das bzw die in dieser Dokumentation ber cksichtigten Software Produkt e verf gt ist berechtigt eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken vorausgesetzt dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enth lt Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschr nkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden best tigt der Lizenznehmer gegen ber CA schriftlich dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zur ckgegeben oder vernichtet worden sind SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE GEW HRLEISTU
25. In den Rolleneigenschaften dieses Projekts ist Marias Team als Mitarbeiter OSP Einheit festgelegt Der Bedarf f r diese Rolle f r Marias Team f r die n chste Woche betr gt 35 Stunden m Die gesamte Zuordnung bzw der gesamte Bedarf f r die n chste Woche betr gt f r die Ressourcen in Marias Organisation 125 Stunden 60 Stunden feste Buchungen von Mitarbeitern 30 Stunden Mitarbeitervormerkungen und 35 vorgemerkte nicht erf llte Rollen Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen Deaktivieren Sie ein Ressourcen oder Rollenprofil wenn die Ressource oder Rolle nicht mehr ben tigt wird Sie k nnen deaktivierte Profile nicht Aufgaben zuweisen Die Profile werden jedoch weiterhin in der Ressourcenliste angezeigt bis Sie sie ausfiltern Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen sie die Ressource oder Rolle 2 Deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Aktiv und klicken Sie auf Speichern Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 45 Kapitel 4 Ressourcenanforderungen Dieses Kapitel enth lt folgende Themen So verwalten Sie Ressourcenanforderungen siehe Seite 47 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Die Anwendung unterst tzt zwei Methoden f r den Personaleinsatz in Projekten und andere Investitionen Eine Methode ist der direkte Personaleinsatz bei der ein Projektmanager Teammitglieder direkt Investitionen zuweist Bei der anderen Methode fordert ein Projektmanager Ressourcen an und ein Ressourcenmanager weist diese den
26. Investitionen zu Bei direktem Personaleinsatz f gen Sie ein Teammitglied direkt einem Projekt hinzu Diese Methode kann auch mehrstufigen Personaleinsatzprozess enthalten bei dem der Projektmanager zuerst Rollen zuweist und andere Personaleinsatzanforderungen einrichtet und dann den Anforderungsstatus in Offen ndert Ein Ressourcenmanager f llt die Anforderung entweder durch feste Buchung bergebend der Ressource aus oder indem die angeforderte Rolle durch eine bestimmte Ressource ersetzt wird Zus tzlich zu der mit direktem Personaleinsatz verbundenen Funktionalit t stellen Anforderungen die folgenden Funktionen bereit m Weiterleiten und Benachrichtigen m Pr fungs und Genehmigungsprozess m Verlauf von Personaleinsatzanforderungen und Zuordnungen Der direkte Personaleinsatz funktioniert gut wenn Projektmanager dazu neigen ihre eigenen Ressourcen zu steuern Sie haben Buchungsrechte f r die Ressourcen die sie ben tigen und k nnen ihre Projekte direkt mit Personal besetzen Das berpr fen des Projektpersonaleinsatzes kann auf verschiedene Weise erfolgen Ein Ressourcenmanager kann berbuchungen oder Ungleichgewichte zwischen Kapazit t und Bedarf ermitteln indem er die Ressourcenplanungsseiten berpr ft auf denen Probleme beim Personaleinsatz f r alle Ressourcen und Projekte hervorgehoben werden Ressourcenmanagern k nnen aber auch ber Rechte f r feste Buchungen verf gen d h auch wenn Projektmanager ihren Pers
27. NG ZUR VERF GUNG DAZU GEH REN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEW HRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT DER EIGNUNG F R EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGEN BER IHNEN ODER DRITTEN GEGEN BER F R VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCH DEN DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN DAZU GEH REN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN BETRIEBSUNTERBRECHUNG VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST SELBST WENN CA BER DIE M GLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgef hrten Software Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise ver ndert Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt Zur Verf gung gestellt mit Restricted Rights eingeschr nkten Rechten geliefert Die Verwendung Duplizierung oder Ver ffentlichung durch die US Regierung unterliegt den in FAR Abs tze 12 212 52 227 14 und 52 227 19 c 1 bis 2 und DFARS Absatz 252 227 7014 b 3 festgelegten Einschr nkungen soweit anwendbar oder deren Nachfolgebestimmungen Copyright 2014 CA Alle Rechte vorbehalten Alle Markenzeichen Markennamen Dienstleistungsmarken und Logos auf die hier verwiesen wird sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen Technischer Support Kontaktinformationen Wenn Sie technische Unterst
28. OSP stellt einen Abteilungsleiter dar Zum Beispiel leitet ein Senior Manager ein Team aus drei direkt unterstellten Managern die 40 Stunden pro Woche arbeiten Die Kapazit t der direkt unterstellten Mitarbeiter betr gt stets 120 Stunden pro Woche Der Senior Manager hat auch 15 indirekt unterstellte Mitarbeiter die den drei direkt unterstellten Mitarbeitern berichten Die Gesamtkapazit t der Organisationseinheit schlie t die Einheiten f r jeden der Manager ein Die Gesamtkapazitat ist die Summe der Kapazit ten der direkten Mitarbeiter 120 plus die der indirekten Mitarbeiter 600 Als Ressourcenmanager verwenden Sie eine Berichterstellungsstruktur die derjenigen f r den Senior Manager hnelt Beide haben auch gemeinsam die folgenden Ziele m Anzeigen eines vollst ndigen Bildes von Kapazit t Bedarf verbleibende Bandbreite und tats chliche Stunden m Filtern einer bestimmten Ressourcen OSP m Erkennen des gesamten Investitionsbedarfs f r Ressourcen in der Organisationseinheit und den untergeordneten Einheiten m Pr fen der zugeordneten Mitarbeiter und nicht besetzten Rollen m Treffen fundierter Entscheidungen zu Teamauslastung Zuordnungsbedarf Kapazit t Buchungsstatus und Trends beim Verbuchen tats chlicher Arbeitszeiten Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 65 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten In diesem Beispiel navigiert der Senior Manager zur Seite Kapazit tsplanungs bersicht Der Manager stellt
29. Ressource B arbeitet acht Stunden pro Tag an f nf Tagen in der Woche m Ressource C arbeitet acht Stunden pro Tag an drei Tagen der Woche Wenn alle Ressourcen f r drei Wochen bei 100 Prozent zur Investition zugeordnet werden ist ihre Zuordnung folgenderma en m Ressource A 60 Stunden m Ressource B 120 Stunden m Ressource C 72 Stunden 44 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Wenn Sie versuchen eine Ressource zu berlasten indem Sie sie zu weiteren Investitionen zuzuordnen erhalten Sie eine Warnung Eine berlastete Ressource kann ihre Arbeit nicht effizient oder bis zum festgelegten Termin nicht vollst ndig erledigen Daher ist es wichtig dar ber im Bilde zu sein in welchem Ausma Ressourcen zu Investitionen zugeordnet sind In diesen Beispielen sind John Bill und Sue die direkten Mitarbeiter von Maria m John ist f r die n chste Woche 20 Stunden fest f r Projekt A gebucht und 10 Stunden f r Projekt B vorgemerkt Der gesamte Bedarf f r John f r die n chste Woche betr gt 30 Stunden m Bill ist f r die n chste Woche 40 Stunden fest f r Projekt A gebucht und 20 Stunden gemischt f r Projekt B gebucht Der gesamte Bedarf f r Bill f r die n chste Woche betr gt 60 Stunden m Sue ist zu keinem Projekt zugeordnet Der Bedarf f r Sue betr gt O Stunden m Eine spezifische Rolle ist f r die n chste Woche f r 35 Stunden f r Projekt A vorgemerkt
30. chen oder in einen anderen bergeordneten Kalender umzuwandeln ndern Sie diese Beziehung auf die folgende Weise Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf Basiskalender und anschlie end auf den Namen des Kalenders Die Seite Kalenderausnahmen bearbeiten wird angezeigt Klicken Sie auf Kalendereigenschaften bearbeiten Die Seite Kalendereigenschaften bearbeiten wird angezeigt F llen Sie das folgende Feld aus Basiskalender Gibt den Kalender an der diesem Kalender zugrunde liegen soll Der Basiskalender ist dem neuen Kalender bergeordnet Beispiel Standard Speichern Sie die nderungen 26 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Ressourcenkalender Sie k nnen den Kalender einer Ressource auf deren Verf gbarkeit f r verschiedene Zuweisungen berpr fen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie eine Ressource 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender 3 ndern Sie die Kalenderinformationen f r eine Ressource F gen Sie zum Beispiel Arbeitstage arbeitsfreie Tage und Schichten dem Kalender hinzu Hinweis Das Zugriffsrecht Ressource Bearbeiten ist erforderlich Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 27 Kapitel 3 Ressource Zuordnungen Dieses Kapitel enth lt folgende Themen So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu siehe Seite 29 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Verwenden Sie als Ressourcenmanag
31. den Ressourcen OSP Filter auf die oberste Ebene der Ressourcen OSP ein gleiche Ebene wie direkte Mitarbeiter Der Manager legt auch den OSP Filtermodus fest um die Einheit und untergeordnete Einheiten einzuschlie en Das Portlet Kapazit tsplanungs bersicht bietet eine vollst ndige Sicht auf Kapazit t Bedarf verbleibende Bandbreite und tats chliche Stunden Die Kapazit tsplanungs bersicht wird in einer erweiterbaren Hierarchie mit einem zeitlich ver nderlichen Diagramm von Kapazit ts und Bedarfskennzahlen angezeigt Der Senior Manager durchsucht die allgemeinen Kapazit tsplanungsdaten die nach Ressourcen OSP gruppiert sind Um weitere Details anzuzeigen erlaubt das Portlet eine Erweiterung der folgenden Teilportlets Mitarbeiterzuordnung Ressourcen die Projekten zugewiesen sind Nicht erf llte Rollen Personaleinsatzanforderungen die noch nicht erf llten sind m Investitionsbedarf Personalzuordnungen nach Investitionen Die folgende Abbildung veranschaulicht wie ein Ressourcenmanager Kapazit ten verwaltet Verwalten von Ressourcenkapazit ten Einstellungen f r Ressourcenplanung konfigurieren Allgemeine Kapazit tsplanungsinformationen anzeigen Ressourcenma nager Detaillierte Kapazit tsplanungsinformationen anzeigen Andere Ressourceplanungs Portlets anzeigen Kapazit tsplanungsszenarien erstellen k Kapazit tsplanungsszenarien vergleichen Abschlie en Gehen Sie wie f
32. dlegenden Plans auswirken Ihre Zugriffsrechte beziehen sich auf das angezeigte Portlet Wenn Sie ein Szenario ausw hlen gelten die gleichen Zugriffsrechte Sie k nnen jedoch zus tzlich Szenariodaten anzeigen berpr fen Sie mit Ihrem Administrator ob Sie ber folgende Rechte verf gen um Anforderungen zu verwalten m Projekt Ressourcen f r Anforderung anf gen m Projekt Anforderungen erstellen bearbeiten m Projekt Anforderungen anzeigen m Prozess Definition erstellen m Prozess Initiieren Kapitel 1 Ressourcenmanagement 11 Kapitel 2 Ressourcen und Rollen Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Erstellen von Ressourcen und Rollen siehe Seite 14 Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage siehe Seite 23 Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 13 Erstellen von Ressourcen und Rollen Erstellen von Ressourcen und Rollen Erstellen Sie als Ressourcenmanager oder Anwendungsadministrator Rollen zuerst als Platzhalter f r die Ressourcen die Ihre Projekte ben tigen Erstellen Sie danach Ressourcen die Sie einsetzen um den Bedarf der durch die Rollenzuordnungen festgestellt wurde zu decken Weisen Sie schlie lich Ihre Ressourcen den richtigen Projektteams zu Erstellen Sie zum Beispiel eine Rolle f r einen Kundendienstmitarbeiter und erstellen Sie anschlie end Ressourcen f r Ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer Sie k nnen eine erweiterte Rolle f r einen f hrenden Au endiensttechniker der ber mehr Qua
33. eigenschaften aktiviert sind f r die Finanzverarbeitung 5 Wenn der Ressourcen oder Rollentyp Arbeit ist f hren Sie die folgenden Schritte aus a F llen Sie die Felder Finanzabteilung und Finanzstandort aus b Markieren Sie die Ressource als finanziell aktiv 6 Optional Nur f r Ressourceneintr ge a F llen Sie den Abschnitt S tze und Kosten einschlie lich der folgenden Felder aus verrechenbar Zielwert Bezieht sich auf den Prozentsatz des vorgegebenen Rechnungssatzes der verrechenbar ist Geben Sie sofern vorhanden den vorgegebenen verrechenbaren Prozentsatz f r diese Ressource ein b F llen Sie die Felder im Bereich Spesen aus 7 Speichern Sie Ihre nderungen 22 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Der standardm ige Basiskalender bestimmt das V Z und andere Berechnungen berpr fen Sie als Projektmanager oder Ressourcenmanager ob der Basiskalender die korrekten Arbeitstage Schichten und arbeitsfreien Tage anzeigt Sie k nnen nur einen Basiskalender als Standardkalender ernennen Basiskalender dienen als Vorlage f r andere Kalender einschlie lich bestimmter Ressourcenkalender und Rollenkalender Der ausgew hlte Basiskalender f r eine Ressource oder Rolle bestimmt Vollzeitmitarbeiter wenn Sie eine Ressource oder Rolle zu einem Projektteam zuordnen Ressourcenkalender helfen auch dabei Re
34. en PL Yet oe oe Klicken Sie auf Neu Wahlen Sie im Feld Ressource oder Rolle die Option Ressource aus Wahlen Sie im Feld Ressourcentypen die Option Arbeit aus Klicken Sie auf Weiter F llen Sie die Seite Arbeitsressource erstellen einschlie lich der folgenden Felder aus Prim re Rolle Zeigt die prim re Rolle der Ressource an Rollen k nnen sich von Investition zu Investition ndern Eine prim re Rolle gew hrt anderen CA Clarity PPM Ressourcen einen Einblick in den prim ren Fachwissensbereich einer Ressource Kategorie Definiert die Kategorie die den Fachbereich der Ressource identifiziert Beispiel Software Entwicklung oder Produktmarketing Extern Gibt an ob die Ressource f r ein externes Unternehmen arbeitet Standard Deaktiviert Verf gbarkeit Legt die Anzahl von Stunden an einem Arbeitstag fest die die Ressource arbeiten soll Die Verf gbarkeitszahl wird automatisch mit f nf multipliziert also mit der Anzahl der Tage einer standardm igen Arbeitswoche Standard 8 Hinweis Die Eingabe in diesem Feld ist obligatorisch und muss f r Ressourcen und Rollen des Typs Arbeit gr er als null sein Der Restaufwand basiert auf der Verf gbarkeit Ein Aufwandstyp von Ressource oder Rolle die einer Aufgabe zugewiesen ist hat keinen standardm igen Restaufwand Eingabetypcode Gibt einen Code an der f r die Ressource in Finanztransaktionen verwendet wird 16 Benutzerhandbuch f r Resso
35. enden Wochentag durchsucht m Wenn ein Schichtmuster gefunden wird wird der Tag so eingerichtet dass dieses Muster verwendet wird m Wenn kein Schichtmuster f r den gesuchten Wochentag gefunden wird wird beginnend mit dem ersten Tag der Woche Sonntag das erste gefundene Wochenschichtmuster verwendet Wenn f r keinen Tag der Woche ein Schichtmuster vorhanden ist werden f r den betreffenden Tag die Standardschichten von 08 00 12 00 und 13 00 17 00 festgelegt Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 25 Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Zur cksetzen der Schichten des Basiskalenders Wenn Sie die Schicht zur cksetzen indem Sie einen Basiskalender zur ckzusetzen werden f r den entsprechenden Tag die Schichtinformationen des Basiskalenders bernommen Diese Informationen sind von Bedeutung wenn Sie eine Schicht verwenden die nicht acht Stunden betr gt und kann sich auf die Verf gbarkeit und Zuordnung von Ressourcen auswirken Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf Basiskalender und anschlie end auf den Namen des Kalenders Die Seite Kalenderausnahmen bearbeiten wird angezeigt Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Daten die Sie zur cksetzen m chten und klicken Sie anschlie end auf Auf Basis zur cksetzen Die Schicht wird auf den Basiskalender zur ckgesetzt ndern der Beziehungen zwischen bergeordneten und untergeordneten Kalendern Um einen bergeordneten Kalender zu l s
36. endern Sie k nnen Arbeitstage und arbeitsfreie Tage festlegen Gehen Sie wie folgt vor 1 2 ffnen Sie Verwaltung und klicken Sie in Projektmanagement auf Kalender Klicken Sie auf den Namen des Kalenders Die Seite Kalenderausnahmen bearbeiten wird angezeigt W hlen Sie den obersten Monat des Kalenders aus Geben Sie an bei welchen Tagen es sich standardm ig um Arbeitstage handelt a Um diese Auswahl nach Wochentagen zu treffen aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben dem gew nschten Tag in der Woche und klicken Sie auf Als Arbeitstag festlegen Um aus Arbeitstagen arbeitsfreie Tage zu machen aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben dem gew nschten Datum Klicken Sie anschlie end auf Als arbeitsfreien Tag festlegen Optional Wenn Sie einen Feiertag in einen arbeitsfreien Tag um ndern werden die Informationen zu Schichten und Verf gbarkeit aus dem Ressourcenkalender entfernt Wenn Sie den Tag erneut in einen Werktag um ndern wird berpr ft ob in diesem Kalender oder im bergeordneten Kalender f r den entsprechenden Tag ein Schichtmuster vorhanden ist Daraufhin tritt eine der folgenden Aktionen ein Wenn f r den Tag ein Schichtmuster vorhanden ist wird er so eingerichtet dass dieses Muster verwendet wird Wenn f r den Tag kein Schichtmuster vorhanden ist wird dieser Kalender oder wenn erforderlich der bergeordnete Kalender nach einem Schichtmuster f r den entsprech
37. er 10 Optional Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften und danach auf Kontaktinformationen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen 11 Wenn Sie als Administrator Schritt 1 nicht ausgef hrt haben aktivieren Sie die neue Ressource und erstellen Sie ein Kennwort f r die Anmeldung a ffnen Sie das Men Verwaltung und klicken Sie unter Organisation und Zugriff auf Ressourcen b Geben Sie einen Filter ein um die neue Ressource nach ID oder Status zu suchen c ffnen Sie die Ressource und ndern Sie das Statusfeld in Aktiv Sie k nnen auch die Ressource ausw hlen und auf Aktivieren klicken d Legen Sie ein Kennwort fest und best tigen Sie das Kennwort e Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder rolle Sie k nnen Nichtarbeitsressourcen und rollen einschlie lich Ausstattung Ger te Material oder Aufwand erstellen Erstellen Sie eine Rolle als Platzhalter in einem Projekt um das Planen von Aufgaben und das Absch tzen von Inhalt und Umfang der Arbeit zu vereinfachen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen 2 Klicken Sie auf Neu 3 Wahlen Sie im Feld Ressource oder Rolle Ressource oder Rolle aus 4 Wahlen Sie im Feld Ressourcentyp die Option Ausstattung Ger te Material oder Aufwand aus 5 Klicken Sie auf Weiter 6 F llen Sie d
38. er die Informationen in diesem Artikel um Ressourcenzuweisungen zu identifizieren und zu verwalten Weitere Informationen Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen siehe Seite 30 Ressourcen und Rollenzuordnungen siehe Seite 32 Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung siehe Seite 33 ndern der Standardzuordnung einer Ressource siehe Seite 34 Investitionszuordnungen bearbeiten siehe Seite 35 Verschieben von Ressourcenzuordnungen siehe Seite 36 Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen siehe Seite 37 Ersetzen einer Rolle durch eine benannte Ressource siehe Seite 37 Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen siehe Seite 39 Beispiele f r Ressourcenverf gbarkeit siehe Seite 41 Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen siehe Seite 45 Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 29 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen Sie k nnen die Ressourcensuche verwenden um verf gbare Arbeitsressourcen auszuw hlen und zu den richtigen Investitionen zu buchen Ein sekund rer Gebrauch ist die Erfassung eines Snapshots oder des Inventars Ihrer Arbeitsressourcen die bestimmte Attribute gemeinsam haben Mithilfe der Ressourcensuche k nnen Sie Arbeitsressourcen nach Filterkriterien identifizieren zum Beispiel Anstellungsverh ltnis Mitarbeiter oder Auftragnehmer OSP Prim re Rolle Kalenderverf gbarkeit Qualifikationen Identifizi
39. erden an das Drill down Portlet weitergeleitet um die Ergebnisse vorzufiltern Die Drill down Portlets enthalten Standardwerte f r Filterkriterien die auf dem Knoten basieren von dem aus Sie auf das Drill down Symbol klicken Anzeigen weiterer Ressourcenplanungs Portlets Um detailliertere Informationen zu Ressource Investition Zuordnung und Buchung anzuzeigen verwenden Sie ein oder mehrere der Ressourcenmanagement Portlets Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenplanung Klicken Sie auf eine der Registerkarten auf der Seite Ressourcenplanung Die Registerkarten bieten von links nach rechts allgemeine Informationen zu Kapazit t und Bedarfskennzahlen der Organisation bis hin zu detaillierten Buchungsdaten Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 71 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Registerkarte Kapazit t Organisationsbedarf Top Down Planung Auslastungen Die Registerkarten und Portlets zur Ressourcenplanung werden in der folgenden Tabelle beschrieben Portlet Rollenkapazit t Histogramm Rollenkapazit t OSP Ressourcen Gesamtsumme OSP Investitions Gesamtsumme Top Down Planung nach Investition Ressourcenauslastung Zuordnungen W chentliche Detailinformationen Zuordnungsabweichung Nicht erf llte Zuordnungen Nicht erf llte Anforderungen Buchungen Buchungsstatus Weitere Informationen zu den einzelnen Portl
40. eren Sie zum Beispiel alle Mitarbeiter mit einer bestimmten zertifizierten Qualifikation in einer bestimmten technischen Rolle Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcensuche Klicken Sie auf Filter einblenden Klicken Sie auf Deaktivieren oder Alle zeigen um vorhandene Filterkriterien zu entfernen Definieren Sie Ihre Filterkriterien die eines der folgenden Felder einschlie en OSP Einheit Gibt den OSP f r die Arbeitsressourcen an OSP Einheit Filtermodus Definiert eine eingeschr nkte Suche nach der exakten OSP Einheit oder eine erweiterte Suche die untergeordnete und bergeordnete Einheiten der OSP Einheit einschlie t Rolle Sucht nach Rolle Filtermodus Definiert eine eingeschr nkte Suche nach der exakten Rolle oder eine erweiterte Suche die untergeordnete und bergeordnete Einheiten der Rolle einschlie t 30 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Verf gbarkeit Gibt die erforderliche Verf gbarkeit von Ressourcen an die mit einem bestimmten Wert f r Prozent Stunden Tagen oder Vollzeitmitarbeiter in einem oder mehreren Datumsbereichen bereinstimmen Verf gbarkeitsgrenzwert Zeigt die minimale erforderliche Verf gbarkeit an Ressourcen mit weniger als 10 Prozent Verf gbarkeit k nnen zum Beispiel berlastet oder berbucht sein Ressourcen mit einem Verf
41. esseeeeseeeeseeeeseeens 21 Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage ccccccsccccsssscceessseceesseeecesssseccesseeeccesseecessaseccessseeccesseeeessaeeesesseeeeeesaeeeens Erstellenseimes Basiskalenders sic iccvsccsccscuvsissctectaadcndesasdavevasaccewessecceeeseascvavaeidevevescectivedsnatdeba sugvaeeavdavevsaancateessnetes Definieren von Schichten in Kalendern Definieren von Arbeitstagen in Kalendern Zur cksetzen der Schichten des Basiskalenders ccccssceccssseeceeesneeeseeeeecseneeeeeeeeeecseeeeesseeeeeeeaeeeseneeeesseeeenees 26 ndern der Beziehungen zwischen bergeordneten und untergeordneten Kalendern sssi 26 Ressourcenkalender u n sue kennen E AEE nn an cuvgeiccievescecelevi aAa Oa cuctaucsseavovenancateenseetes 27 Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 29 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie ZU unenunssenssnsennsennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenennnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnn Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen uursnsessssersnnensnnensnnnnnnnennnnennnnensnnnnnnnentnnennnnnnnnnnnnnnennnnennnensnnnnnnnnnan Ressourcen und Rollenzuordnungen 2uusssnssenesnnnnnennnnennennnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnenonennnnnnnnnnnnnnnensnennsnnsnennensnnnnnnenann Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung ndern der Standardzuordnung einer Ressource eeaesessesaneenesannnnennnnnnennnnnnnnnnennennnnnnennnennennennennnennnnnnannenenennnnanenn Investitionszuordnungen bearbeiten
42. ets finden Sie im Referenzhandbuch CA Clarity PPM Portlet Reference Guide Kapazit tsplanundsszenarien Verwenden Sie f r fundierte Entscheidungen zu Ressourcenbedarf und Personaleinsatz die Kapazit tsplanungsszenarien Erstellen Sie ein Szenario und nehmen Sie tempor re nderungen vor um Entscheidungsunterst tzung bzgl der besten Investitionen f r Ihre Gesamtplanung zu erhalten Sie k nnen Teamzuordnungen und Investitionsanfangsdaten ndern und Sie k nnen Investitionen zwischen genehmigtem und nicht genehmigtem Status wechseln Das Anwenden von Planungsszenarien wird oft als Was w re wenn Analyse bezeichnet Diese Szenarien beantworten Fragen wie Was w re wenn wir 20 Ressourcen hinzuf gen Auf Basis Ihrer Kriterien ndert das Kapazit tsplanungsszenario die Bedarfsdaten die angezeigt werden Indem Sie Investitionsanfangsdaten verschieben oder Teamzuordnungen ndern k nnen Sie m gliche nderungen pr fen bevor Sie nderungen am grundlegenden Plan vornehmen 72 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Verwenden Sie als Ressourcenmanager oder Projektmanager Kapazit tsplanungsszenarien um die folgenden Beispielsituationen zu untersuchen Sie haben 20 direkte Mitarbeiter und m ssen h ufig den Ressourcenbereitstellungsstatus berpr fen Sie m chten Ressourcen identifizieren die bzgl der m glichen Zuordnung zu neuen Projekten unter oder berlastet Um die Zuordnung
43. ew hlt Die Ressource ist der vorgeschlagene Kandidat in der Liste zur engeren Auswahl 50 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen W hlen Sie den gew nschten Kandidaten aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Die Seite Anforderungsressourcen ffnet sich und zeigt die Seite Ressourcen an Wenn mehrere Ressourcen zur Anforderung hinzugef gt werden blenden Sie alle Ressourcen ein um Ihren berechneten Zuordnungsbetrag zu bearbeiten Klicken Sie auf Vorschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt Verwalten der Ressourcenanforderungen Als Ressourcenmanager k nnen Sie Anforderungen anzeigen vorschlagen und buchen Hinweis Sie k nnen auch Benachrichtigungen f r jede Ihnen zugewiesene Anforderung erhalten Benachrichtigungen per E Mail sowie auf Ihrer Startseite enthalten einen Link zur Seite Anforderungseigenschaften Sie k nnen auch die Seite mit den Projektanforderungen verwenden um Anforderungen anzuzeigen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen ber den Bereich Anforderungsfilter oben auf der Seite Ressourcenanforderungen k nnen Sie anhand verschiedener Suchkriterien eine oder mehrere Anforderungen ermitteln Die Suche kann nach Anforderungsnamen ID dazugeh rigem Projekt Status oder Pri
44. forderlich ist m wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Ressourcen f r Anforderung anf gen verf gen und keine Anforderungsgenehmigung erforderlich ist Geschlossen Dieser Status zeigt an dass keine weitere Arbeit erforderlich ist Nur der Anforderer kann eine Anforderung schlie en Wenn der Buchungsmanager eine offene Anforderung ablehnt wechselt der Anforderungsstatus automatisch auf Geschlossen Einrichten eines Standardbuchungsmanadgers f r Ressourcen Als f r Ressourcen verantwortlicher Manager k nnen Sie einen Standardbuchungsmanager f r jede Ressource und Rolle im System definieren Daher werden Anforderungen ohne jegliche Intervention durch den Projektmanager automatisch zum entsprechenden Ressourcenmanager weitergeleitet Die Festlegung des Buchungsmanagers ist optional Wenn er festgelegt wird zeigt das Feld Buchungsmanager einer Anforderung standardm ig den Ressourcenmanager an und erscheint auf der Seite f r Ressourceneigenschaften Wenn Sie dieses Feld nicht festlegen kann der Projektmanager es auf der Anforderungsebene definieren oder leer lassen Wenn das Feld leer gelassen wird entscheiden die Zugriffsrechte des verf gbaren Ressourcenmanagers ber die Zuordnung zu dieser Anforderung Bei Rollen kann der Standardbuchungsmanager ber eine Zuordnung zwischen den Rollen und einer OBS Struktur definiert werden Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenma
45. gbarkeitsgrenzwert von 90 Prozent sind f r ein neues Projekt oder eine neue Aufgabenzuweisung schneller verf gbar Vorgemerkte Ressourcen einschlie en Aktivieren Sie dieses Feld um verf gbare Ressourcen einzuschlie en die bereits f r eine oder mehrere Investitionen vorgemerkt sind Wenn Sie das Kontrollk stchen deaktivieren werden durch den Filter vorgemerkte Ressourcen aus den Ergebnissen ausgeschlossen Qualifikationen Identifiziert Ressourcen die die zugewiesenen Qualifikationen in der Qualifikationshierarchie erf llen Qualifikationsgrenzwert Arbeitet mit dem Feld Qualifikationen zusammen Geben Sie den Prozentsatz der Qualifikationen ein die Ressourcen besitzen m ssen Die Ressourcensuche schlie t Ressourcen aus deren Qualifikations bereinstimmung unter dem eingegebenen Prozentsatz liegen Power Filter Dieser Link f hrt zu einer Seite auf der ein benutzerdefinierter Filter erstellt werden kann Erstellen Sie ma geschneiderte benutzerdefinierte Suchen die spezifischeren Personalanforderungen entsprechen Klicken Sie auf Filter W hlen Sie eine oder mehrere Ressourcen aus und klicken Sie auf Buchen W hlen Sie eine Investition aus und klicken Sie auf Buchen Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 31 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Ressourcen und Rollenzuordnungen Um Information zu den zugewiesenen Investitionen anzuzeigen und f r eine Ressource oder Rolle zu bearbeite
46. gen W hlen Sie die zu entfernende Investition aus und klicken Sie auf Entfernen Die Best tigungsseite wird ge ffnet Klicken Sie auf Ja um die Investition aus der Investitionsliste der Ressource zu entfernen Ersetzen einer Rolle durch eine benannte Ressource Sie k nnen eine Rolle in einem Projekt durch eine bestimmte benannte Ressource ersetzen Ersetzen Sie eine Rolle durch eine Ressource wenn das Team bereit ist mit dem Projekt zu beginnen und den genehmigten Ist Aufwand zu melden Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Portfoliomanagement auf Projekte ffnen Sie ein Projekt Klicken Sie auf die Registerkarte Team Klicken Sie in einer Zeile f r die vorgemerkte Ressource die Sie ersetzen m chten auf Ressourcensuche Auf der Seite Ressourcen suchen wird die ausgew hlte Rolle gefiltert um bereinstimmende Ressourcen anzuzeigen Hinweis Das Kontrollk stchen Vorgemerkte Ressourcen einschlie en ist nicht aktiviert Wenn es ausgew hlt wird nimmt die Anzahl der bereinstimmenden Ressourcen normalerweise zu w hrend die Gesamtbewertung f r die Verf gbarkeits bereinstimmung abnimmt Um den exakteren Status Feste Buchung zu bewerten schlie en Sie keine vorgemerkten Ressourcen ein Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 37 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 5 berpr fen Sie die Spalte Verf gbarkeits bereinstimmung und best
47. ht anzupassen Symbol Ressourcen In der Liste Mitarbeiterzuordnung werden die benannten Ressourcen f r den Teammitarbeiter OSP angezeigt der mit dem Filter OSP bereinstimmt Wenn die Mitarbeiter OSP Einstellung leer ist werden die Ressourcen OSP Eigenschaften der ausgew hlten OSP Einheit f r die Filterkriterien verwendet Die Zuordnungsdaten jeder Ressource enthalten die aggregierte Zuordnung einer Ressource bzgl aller Investitionen denen diese Ressource nach Investitionsfilterkriterien zugeordnet ist Symbol Rollen Die Liste Nicht erf llte Rollen zeigt die nicht erf llten Rollen f r den Teammitarbeiter OSP der mit dem Filter OSP bereinstimmt Wenn die Einstellung Mitarbeiter OSP leer ist werden die Rollen OSP Eigenschaften der ausgew hlten OSP Einheit als Filterkriterien verwendet Symbol Investition Die Liste Investitionsbedarf zeigt die Investitionen an die benannte Ressourcen und oder Rollen als Teammitarbeiter haben bei denen die Einstellung Mitarbeiter OSP mit dem Filter OSP bereinstimmt Wenn die Einstellung Mitarbeiter OSP leer ist werden die Ressourcen OSP Eigenschaften der ausgew hlten OSP Einheit als Filterkriterien verwendet Die Zuordnungsdaten pro Investition enthalten f r den ausgew hlten OSP die aggregierte Zuordnung von allen bereinstimmenden benannten Ressourcen und Rollen der Investition Hinweis Die Filterkriterien die f r die Kapazit tsplanungs bersicht festgelegt wurden w
48. hungsstatus und Zuordnungsinformationen f r die einzelnen Investitionen anzuzeigen und zu ndern denen die Ressource bzw Rolle zugeordnet ist m Detail Zeigt die Zuordnungsinformationen f r eine Rolle an die einer Investition zugeordnet ist Verwenden Sie diese Unterregisterkarte um Zuordnungsinformationen f r die einzelnen Investitionen nach Woche im Format eines Histogramms anzuzeigen und zu bearbeiten 3 ndern Sie das folgende Feld im Bereich Allgemein Standardzuordnung Legt den der Prozentsatz der Zeit fest den Sie die Ressource zu einem Projekt zuordnen m chten Der Wert 0 null ist zul ssig Jede hier vorgenommene nderung wird auf der Seite Ressource Rolle Zuordnungen oder der Seite Projektteam Mitarbeiter in den Spalten Zuordnung und Zuordnung angezeigt 34 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Erstellen Sie in den Bereichen Geplante Zuordnung und Feste Zuordnung Zeilen f r Abweichungen Um das vorherige Beispiel anzuwenden erstellen Sie zwei Zeilen m Erste Zeile Zur Abdeckung des Zeitraums in dem die Ressource tats chlich zu 50 Prozent arbeitet im Vergleich zu den 100 Prozent bei standardm iger oder geplanter Zuordnung m Zweite Zeile F r den Zeitraum in dem die Ressource tats chlich zu O Prozent arbeitet im Vergleich zu den 100 Prozent bei standardm iger oder geplanter Zuordnung F llen Sie zum Erstel
49. ibut der Anforderung Sie k nnen die Anforderung wie eine standardm ige Anforderung mit Optionen f r vorgeschlagen bevorzugt akzeptieren und ablehnen ausf llen Zus tzlich zur Buchung f hrt die Anwendung auch die Aufhebung der Buchung aus Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 61 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen ndern und erneutes Einreichen von Vorschl gen Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten dass der Projektmanager die Ressourcen einer Anforderung ablehnt k nnen Sie diese ndern und erneut bergeben Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf die Anforderungsverkn pfung 3 Klicken Sie auf Diskussionen um den Grund f r die Zur ckweisung zu erfahren 4 Wahlen Sie die Ressource aus die am besten zur Anforderung passt und schlagen Sie diese vor L schen Sie die anderen Ressourcen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt Verwalten von automatisierten Anforderungsprozessen Im Benachrichtigungssystem f r Anforderungen das im Lieferumfang enthalten ist h ngt die Benachrichtigungserstellung von der manuellen nderung des Anforderungsstatus ab Wenn der Status neuer Anforderungen nicht auf Offen ge ndert wird wissen die Empf nger nicht Bescheid und k nnen die neue Anforderung nicht erf llen Sie k nnen Ungewi
50. ichtigt Wenn der Mitarbeiter OSP mit dem Filter OSP bereinstimmt wird die genannte Ressource in die Zuordnungsberechnung eingeschlossen wenn er nicht bereinstimmt wird die Ressource in der Berechnung ignoriert Wenn der Mitarbeiter OSP leer ist dann wird berpr ft ob der Filter OSP mit dem OSP auf Ressourceneigenschaftsebene bereinstimmt Bei bereinstimmung wird die Ressource ber cksichtigt andernfalls wird sie w hrend der Berechnung ignoriert Fest gebuchte Mitarbeiter Steht f r benannte Ressourcen mit festem Buchungsstatus und schlie t keine Kennzahlen f r Rollen ein Vorgemerkte Mitarbeiter Steht f r benannte Ressourcen mit vorgemerktem oder gemischtem Buchungsstatus und schlie t keine Kennzahlen f r Rollen ein Mitarbeiter mit gemischtem Status werden als vorgemerkte Mitarbeiter behandelt d h dass es eine nderung in der Weise gibt dass die Ressource f r eine Zuordnung geplant ist Nicht erf llte Rollen Steht f r Rollen die ungeachtet des Buchungsstatus Investitionen zugeordnet werden Wenn der Buchungsstatusfilter verwendet wird werden die Ergebnisse entsprechend dem Filter weiter eingegrenzt Kapazit t Zuordnung F r jede OSP Einheit berechnet a Ist Aufwand Steht f r gebuchten Arbeitsaufwand nicht f r Kosten Klicken Sie auf Speichern Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 69 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Anzeigen von detaillierten Kapazitatsplanungsinformationen Das
51. ie Seite einschlie lich der folgenden Felder aus 18 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen bergeordnete Rolle Gibt die Rolle an die sich innerhalb einer Hierarchie eine Ebene ber dieser Rolle befindet Beispiel Die Rolle Anwendungsentwickler ist der Rolle Netzentwickler bergeordnet Prim re Rolle Zeigt die prim re Rolle der Ressource an Rollen k nnen sich von Investition zu Investition ndern Eine prim re Rolle gew hrt anderen CA Clarity PPM Ressourcen einen Einblick in den prim ren Fachwissensbereich einer Ressource Kategorie Definiert die Kategorie die den Fachbereich der Ressource identifiziert Beispiel Projektor Server Lieferwagen Extern Gibt an ob die Ressource f r ein externes Unternehmen arbeitet Standard Deaktiviert Verf gbarkeit Dieses Feld definiert die Anzahl der Stunden die die Ressource an einem Arbeitstag arbeiten soll Die Verf gbarkeitszahl wird automatisch mit f nf multipliziert also mit der Anzahl der Tage einer standardm igen Arbeitswoche Der Restaufwand basiert auf der Verf gbarkeitsberechnung Eine Ressource oder Rolle vom Typ Aufwand die dieser Aufgabe zugewiesen ist hat keinen standardm igen Restaufwand Standard 8 Hinweis Die Eingabe in diesem Feld ist nur f r Ressourcen und Rollen des Typs Arbeit obligatorisch und muss gr er als null sein Material und Ausstattung Ger te aber nicht Aufwand k nnen auch
52. igurieren der Einstellungen f r die RESSOUrCENPIANUNG scccsscccesscescccsecesescesseceseeccsueceeescesueseeesesaesenees 67 Anzeigen von allgemeinen Kapazit tsplanungsinformationen uenessessssenensensnnenenennnnnennnnnnenennennnnnnensnnnnnnnenn 68 Anzeigen von detaillierten Kapazitatsplanungsinformationen ccccscccccessscceessseccesssececesseecessseeccessseeeeeseeeeens 70 Anzeigen weiterer Ressourcenplanungs Portlets cccsccccssseeccessneeeseseeeecseneeeeseeneeeseeaeeeeseeeeeseaeeeseneeeeseeeeeeees 71 KapazitatsplanUngssZ narien ssccccessseccseseeceesseeecenaeeecsseeccsssueecsenaeeesceaeeceseaueeeseaeeeseeaeeeseeaueesseaaeeeseeaeeesenanees 72 6 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kapitel 1 Ressourcenmanagement Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement siehe Seite 7 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement Die Zuordnung der entsprechenden Ressourcen zu den passenden Projektteams ist wichtig f r ein wirksames Ressourcenmanagement CA Clarity PPM bietet einen flexiblen Rahmen in dem Sie die folgenden Ressourcenmanagementaktivit ten ausf hren und berwachen k nnen m Erstellen und Bearbeiten von Ressourcenprofilen bzgl wichtiger Details wie a Mitarbeitertyp m Prim re Rolle Qualifikationen m Erfahrung m identifizieren einer oder mehrerer Ressourcen durch das Suchen nach bestimmten Merkmalen Qualifikatione
53. immen Sie die beste Ressource Sie k nnen eine beliebige Ressource ausw hlen sogar eine die bereits dem Projekt zugewiesen ist W hlen Sie ein oder mehrere Kontrollk stchen aus und klicken Sie dann auf Ersetzen Die Seite Buchungsbest tigung zeigt die verbleibende Verf gbarkeit f r jede Ressource an Ein negativer Wert zeigt an dass die Ressource berlastet ist Ein Teil der berlastung kann vorgemerkten Zuordnungen zugeschrieben werden 6 Um die Ressource als ein Ersatz f r die Rolle zu buchen klicken Sie auf Ja Setzen Sie sich mit dem Ressourcenmanager in Verbindung und besprechen Sie den Buchungsstatus der Ressource in anderen Investitionen Versuchen Sie eine Reduzierung der vorhandenen Buchung zu bewirken sodass Sie Ihre Buchung best tigen und als feste Buchung definieren k nnen 7 Optional Wenn die Ressource potenziell berlastet ist klicken Sie auf berlasten oder Nur Restverf gbarkeit Hinweis Wenn die benannte Ressource bereits dem Projektteam zugewiesen ist bernimmt sie die volle Zuordnung der generischen Rolle aber nicht alle Zuweisungen Wenn Sie eine Rolle durch eine Ressource ersetzen die nicht bereits dem Team angeh rt werden der neuen Ressource die Zuordnung und die Zuweisungen bertragen 8 So bertragen Sie den Restaufwand Zuweisungen von der generischen Rolle auf die benannte Ressource a Klicken Sie auf die Registerkarte Aufgabe und w hlen Sie Zuweisungen aus b
54. ivieren Sie die Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle siehe Seite 21 berpr fen der Voraussetzungen berpr fen Sie ob Ihr Administrator die folgenden Voraussetzungen erf llt hat O Konfigurieren der Qualifikationshierarchie O Zuweisen der erforderlichen Zugriffsrechte Erstellen einer Arbeitsressource oder rolle Sie k nnen eine Arbeitsressource entweder ber das Men Startseite oder das Men Verwaltung erstellen Wenn Sie eine Arbeitsressource im Men Startseite erstellen kann der Administrator deren Benutzerstatus aktivieren sowie Zugriffsrechte und Anmeldeinformationen zuweisen Gehen Sie wie folgt vor 1 Als Administrator k nnen Sie neue Arbeitsressourcen mithilfe der folgenden Teilschritte erstellen Wenn Sie kein Administrator sind berspringen Sie diesen Schritt a ffnen Sie Verwaltung Klicken Sie unter Organisation und Zugriff auf Ressourcen b F llen Sie die erforderlichen Felder einschlie lich eines eindeutigen Benutzernamens und einer eindeutigen Ressourcen ID aus c Klicken Sie auf Speichern und fortfahren um durch die Seiten im Registerformat der neue Ressource zu navigieren d Klicken Sie auf Zur ckkehren und best tigen Sie dass Ihre neue Ressource in der Liste mit aktivem Status angezeigt wird 2 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 15 Erstellen von Ressourcen und Roll
55. k nnen sich ggf von denjenigen unterscheiden f r welche die Ressource oder Rolle Projektaufgaben zugewiesen wurde Die nderungen die Sie auf den Seiten zur Ressourcen Rollenzuordnungen vornehmen werden auf der Seite der Teammitarbeiter f r die Investition angezeigt 32 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Bew hrtes Verfahren ndern Sie die Investitionszuordnungen f r eine Ressource oder Rolle auf den Seiten Ressourcenmanagement nicht Nur der Manager der Investition zu der die Ressource oder Rolle zugewiesen wurde kann Zuordnungen ndern Wenn Sie der Investitionsmanager sind sollten Sie Zuordnungen innerhalb der Investition auf der Seite Team Mitarbeiter ndern Teilen Sie als Ressourcenmanager wenn Sie Zuordnungen f r eine Ressource auf den Seiten zur Ressourcenplanung bearbeiten die nderungen dem Manager der Investition mit Der Manager kann somit bei Bedarf die Aufgabenzuweisungen und den Terminplan f r die Investition anpassen Hinweis Ist ein Projekt gesperrt und befindet es sich im vorl ufigen Modus k nnen Sie Zuordnungen f r vorhandene Teammitglieder nicht ndern Damit Sie das Team bearbeiten k nnen w hrend das Projekt gesperrt ist kann der Projektmanager die folgende Standardprojektmanagementeinstellung ndern Bearbeiten von Zuordnungen bei gesperrtem Projekt zulassen Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung Sie k
56. ken Sie Verf gbar a Klicken Sie auf Neu um einen neuen Prozess zu definieren b Speichern Sie Ihre nderungen Der neue Prozess wird in der Liste der verf gbaren Anforderungsprozesse angezeigt Um einen Prozess manuell zu starten aktivieren Sie das Kontrollk stchen und klicken Sie auf Start Um das Objekt f r den Anforderungsprozess festzulegen klicken Sie auf Verkn pftes Objekt hinzuf gen Ruckverfolgungs Anforderungen Auf der Seite Anforderung R ckverfolgungspfad k nnen Sie sehen ob und von wem bestimmte Problemfelder ge ndert wurden Auf diese Weise k nnen Sie Ver nderungen nach Ressource und Datum verfolgen Ihr Administrator bestimmt welche Anforderungsfelder Ihnen auf der Seite zur Verf gung stehen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Klicken Sie auf eine Anforderung und klicken Sie dann auf R ckverfolgung Die Liste filtern Die R ckverfolgungsfelder f r die Anforderung werden angezeigt Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 63 Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung Dieses Kapitel enth lt folgende Themen So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten siehe Seite 65 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Organisationen bauen ihre Ressourcen OSP Hierarchie oft auf Basis von tats chlich bestehenden Berichterstattungsbeziehungen und Organigrammen auf Jeder Knoten auf dem Ressourcen
57. le f r Automatisierungsingenieur QA Ingenieur sein 48 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Wenn eine Rolle weder ber die Rollenkette noch ber eine OPS Kette mit einem OPS verkn pft werden kann wird die Anforderung nicht weitergeleitet Sowohl der Projektmanager Ersteller der Anforderung als auch der Buchungsmanager Ressourcenmanager werden ber nderungen am Anforderungsstatus benachrichtigt Wenn kein Buchungsmanager ausgew hlt wird wird keine Benachrichtigung gesendet Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten k nnen die Anforderung in ihrer Liste anzeigen indem sie nach nicht zugewiesenen Anforderungen filtern Das Feld Buchungsmanager kann zu jeder Zeit so ver ndert werden dass es einen anderen Ressourcenmanager anzeigt Die Funktion f r nderungen erlaubt es Ressourcenmanagern die Anforderungen erneut weiterzuleiten Auf der Seite Anforderungseigenschaften wird als Feldwert f r Angefordert von standardm ig der Ersteller der Anforderung angezeigt Wenn Sie nicht der aktuelle Benutzer im Feld Angefordert von sind geben Sie im Feld Angefordert von sich selbst ein ndern Sie diesen Wert nach Bedarf insbesondere wenn Ihr Unternehmen eine Routingkette verwendet die zu mehreren Personen f hrt Nur die Benutzer in den Feldern Angefordert von und Buchungsmanager erhalten Benachrichtigungen die zum ffnen von Anforderungen erforderlich sind A
58. leich festlegen aus Werten Sie die angenommenen nderungen in Ihren Szenarien aus Der Modus Szenario bleibt aktiv wenn Sie in den Ressourcenplanungs und Kapazit tsplanungs Portlets navigieren Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 75 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Hinweis Im Szenariovergleichsmodus werden die Vergleichen mit Daten in Rot angezeigt Die Vergleichen mit Daten werden auf jeder Seite angezeigt die eine rote Umrandung von Daten unterst tzt 4 So zeigen Sie Szenariodetails als eigenst ndige Eintr ge ohne rote Umrandung an a W hlen Sie in der linken Dropdown Liste Szenario ein Szenario aus b Wahlen Sie im Dropdown Men Vergleichen mit die Option Keine aus 5 Auf Seiten und Portlets die Szenarien unterst tzen k nnen Sie die Seite so konfigurieren dass rot umrandete Vergleiche von sekund ren Werten angezeigt werden Sie k nnen ein zus tzliches Attribut als Sekund rvergleichswert hinzuf gen Im Modus Szenario wird der sekund re Wert verwendet um die Vergleichen mit Daten anzuzeigen W hlen Sie die Attribute aus in deren Namen die W rter Compare To Vergleichen mit auftreten Diese Attribute zeigen Szenariodaten an Null Sekund rwerte decken Daten auf die nicht vorhanden waren als das Szenario erstellt wurde Die Daten werden als leerer Wert mit einer gestrichelten roten Linie durch das Feld angezeigt Diese Konvention ist hilfreich um nderungen zu identifizieren
59. len von Kurven f r geplante oder feste Zuordnungen die Felder in den Bereichen Geplante Zuordnung und Feste Zuordnung aus Geben Sie im Feld Zuordnung den erwarteten Prozentsatz von Zeit ein den die Ressourcen an der Investition mitarbeiten als vorl ufig oder bergeben Sie k nnen als Prozentwert f r die Zuordnung 0 Null eingeben Speichern Sie Ihre nderungen Investitionszuordnungen bearbeiten Sie k nnen w chentliche Zuordnungen f r eine Ressource nach Investition bearbeiten Auf der Seite mit den Zuordnungsdetails werden Ressourcen und Rollenzuordnungen in Form eines Histogramms nach Investition und Woche angezeigt Investitionen werden zeilenweise und Zuordnungen spaltenweise nach Woche angezeigt Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen Detail Die Seite Zuordnungen Detail wird angezeigt Klicken Sie auf das Feld das die Daten enth lt die Sie bearbeiten m chten und bearbeiten Sie sie ndern Sie beispielsweise die w chentlichen Zuordnungen und klicken Sie auf Speichern Best tigen Sie die nderungen im Bereich Gesamtsumme unten auf der Seite m Der rote Balken zeigt die Monate an f r die die Rolle berbucht ist m Der gelbe Balken zeigt an dass es f r diesen Zeitraum keine berbuchungen gibt Speichern Sie Ihre nderungen Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 35 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Verschieben
60. lifikationen verf gt erstellen Erstellen Sie eine Nichtarbeits Ausstattungs Ger terolle wann immer ein Projekt Ausr stung ben tigt Erstellen Sie dann einen Ressourceneintrag f r jeden verf gbaren Ausr stungsgegenstand den Ihr Unternehmen besitzt oder mietet Die Anwendung verwendet die Finanzeigenschaften der Ressource um die richtigen S tze und Kosten auf anfallende Transaktionen anzuwenden Zur Verbuchung in CA Clarity PPM und zur Anzeige auf Finanzseiten und in Finanzberichten aktivieren Sie die Finanzeigenschaften f r eine Ressource Die finanziellen Ist Aufw nde sind im Produkt nur sichtbar wenn die Finanzeigenschaften einer Ressource aktiviert sind Die folgende Grafik veranschaulicht die Schritte f r das Erstellen von Ressourcen und m Rollen So erstellen Sie Ressourcen und Rollen Voraussetzungen berpr fen Ressourcenmanager Nichtarbeitsressource oder rolle erstellen Arbeitsressource oder rolle erstellen Qualifikationen zuweisen Finanzeigenschaften der Ressource oder Rolle aktivieren 14 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen Gehen Sie wie folgt vor 1 berpr fen Sie die Voraussetzungen siehe Seite 15 2 Erstellen Sie eine Arbeitsressource oder rolle siehe Seite 15 oder Erstellen Sie eine Nichtarbeitsressource oder rolle siehe Seite 18 3 Weisen Sie Qualifikationen zu siehe Seite 20 nur Arbeit 4 Akt
61. llungen aus b Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Gemischte Buchung zulassen und klicken Sie auf Speichern 58 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Als Projektmanager a ffnen Sie die Startseite und klicken Sie in Portfoliomanagement auf Projekte Offnen Sie ein Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte Team Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r eine oder mehrere gemischte oder fest gebuchte Ressource Klicken Sie auf das Men Aktionen und w hlen Sie Anforderungen erstellen aus W hlen Sie als Anforderungstyp Ressourcenbuchung aufheben aus W hlen Sie Buchungsmanager f r die einzelnen Ressourcen aus Der Standardbuchungsmanager wird automatisch angezeigt Klicken Sie auf Erstellen um Anforderungen im Status Neu zu erstellen bzw auf ffnen um eine Anforderung im Status Offen zu erstellen Die Anforderung wird erstellt und auf der Teammitarbeiterseite des Projekts angezeigt Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung f r eine spezifische Ressource umfasst wird in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt Speichern Sie die nderungen Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 59 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen 3 Als Ressourcenmanager a Offnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Wenn eine Anforderung eine Anforder
62. n 5 Klicken Sie auf Speichern 6 Klicken Sie auf Zugriff um das Szenario gemeinsam mit anderen Benutzern zu nutzen m Wahlen Sie Ansicht bei Vollzugriff f r eine Liste von allen Ressourcen und deren Rechten aus um das Szenario anzuzeigen oder zu bearbeiten m Wahlen Sie Ressource f r Ressourcen aus die ber explizite Rechte f r dieses Szenario verf gen Sie k nnen auch Ressourcen hinzuf gen und ihnen Zugriff auf das Szenario gew hren oder ihren Zugriff entfernen m W hlen Sie Gruppe f r Gruppen aus die ber explizite Rechte f r dieses Szenario verf gen Sie k nnen auch Gruppen hinzuf gen und ihnen Zugriff auf das Szenario gew hren oder ihren Zugriff entfernen Hinweis Benutzer von Kapazit tsplanungsszenarien haben implizite Bearbeitungsrechte f r ihre Szenarien Szenariobesitzer k nnen auch Instanz Zugriffsrechte auf ihre Kapazit tsplanungsszenarien gew hren Sie k nnen ein Szenario kopieren und die Kopie bearbeiten Sie k nnen eine beschr nkte Anzahl von Feldwerten f r Szenarioeigenschaften bearbeiten 74 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren Ihr neues Szenario wird auf der Symbolleiste Szenario angezeigt Optional Sie k nnen ein Szenario auch durch das Kopieren eines vorhandenen Szenarios erstellen So kopieren Sie ein Szenario a Klicken Sie von einer Seite aus auf der die Szenario Symbollei
63. n Bew hrtes Verfahren Wenn Sie Ressourcenzuordnungen anpassen informieren Sie den Investitionsmanager ber die nderungen Der Manager kann dann Aufgabenzuweisungen und den Terminplan f r die Investition anpassen um die nderungen mit den von Ihnen eingef hrten Teammitgliedern in Einklang zu bringen Folgende Tabelle listet die Ressourcenplanungsseiten mit Portlets auf Beschreibung Diese Seite listet den gesamten Ressourcenbedarf im Vergleich zur Ressourcenkapazit t f r alle Investitionen auf Auf der Seite werden Informationen nach Rollen kumuliert und die Informationen werden auf monatlicher Basis dargestellt Sie k nnen sehen wie der Gesamtbedarf von der Gesamtkapazit t f r jede Rolle abweicht Diese Seite listet und erfasst den Bedarf f r alle Investitionen und Ressourcen nach OSP Sie k nnen Zuordnungsdaten auf unterschiedlichen Ebenen der ausgew hlten OSP Einheit anzeigen Diese Seite listet Investitionen Ressourcen und Rollen auf die zu den einzelnen Investitionen zugeordnet sind Die Seite verwendet ein grafisches Format um die kombinierten Zuordnungen ber allen Investitionen hinweg f r die zugewiesene Ressource anzuzeigen Verwenden Sie diese Seite um die Verf gbarkeit mit der Anzahl der Stunden zu vergleichen die f r eine Ressource zur Investition zugeordnet sind Die Seite enth lt mehrere Optionen zum Anzeigen und Bearbeiten von Ressourcenzuordnungen f r einzelne Investitionen 8 Benutze
64. n Die Verf gbarkeit ist 32 5 Stunden pro Woche oder 130 Stunden pro Monat m Sie k nnen weitere Ressourcen nutzen die einem anderen Kalender zugewiesen sind Zum Beispiel 8 Stunden pro Tag und an 5 Tagen der Woche Die Verf gbarkeit ist 40 Stunden pro Woche oder 160 Stunden pro Monat 42 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 10 11 12 13 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Sie k nnen einen zugewiesenen Kalender auf Ressourcenebene anpassen F gen Sie zum Beispiel einen oder mehrere Urlaubstage zum Ressourcenkalender hinzu Bei einer Ressource die 2 Tage im Urlaub ist verringert sich die Verf gbarkeit Die Verf gbarkeit einer Ressource die 8 5 Stunden pro Tage arbeitet reduziert sich bei zwei Urlaubstagen um 17 Stunden Allerdings reduziert sich bei einer Ressource die 6 5 Stunden pro Tag arbeitet die Verf gbarkeit bei zwei Urlaubstagen nur um 13 Stunden Portlets Seiten und Berichte verwenden die Verf gbarkeitszeitscheibe f r Verf gbarkeitsbetr ge Die Verf gbarkeit leitet sich immer vom Ressourcenkalender ab Der urspr ngliche Wert den Sie in das Feld Verf gbarkeit auf dem Ressourcenprofil eingeben wird nicht in Verf gbarkeitsberechnungen verwendet Hinweis Anstelle von Stunden k nnen Sie auch VZ s verwenden um die Ressourcenverf gbarkeit zu messen Um die Verf gbarkeit von VZ s zu berechnen teilt die Anwendung die Verf gbarkeit der Ressource durch den Standardkalender
65. n verwenden Sie die Seite Zuordnungen Auf dieser Seite werden alle Projekte aufgelistet zu denen die Ressource oder Rolle hinzugef gt wurde Sie k nnen die folgenden nderungen vornehmen m Hinzuf gen und Entfernen der Auslastung f r eine Ressource zu und aus Projekten m Hinzuf gen und Entfernen von Investitionen m Bearbeiten des Zeitbetrags mit dem die Ressource oder Rolle einem Projekt zugeordnet ist m ndern des Anfangs und Enddatums der Investitionszuordnung m ndern des Buchungsstatus und ndern der Zuordnungen nach Datum oder Prozentsatz ndern des prozentualen Anteils der Zeit die die Ressource oder Rolle dem Projekt zugeordnet ist Ressourcen und Rollen werden f r jedes Projekt mit 100 Prozent ihrer Zeit gebucht Um den Zeitbetrag zu reduzieren den eine Ressource an jedem Projekt arbeitet k nnen Sie das Feld Zuordnungen anpassen m Verschieben von Zuordnungszeitr umen f r eine Investition Rollen k nnen zu Projekten und Investitionen mit einem festen vorgemerkten und gemischten Buchungsstatus und mit einer geplanten oder festen Zuordnungen zugeordnet werden Nicht erf llte Rollen stehen f r alle Rollen und deren Zuordnung die auf den Filterkriterien f r den Buchungsstatus basieren Wenn Sie Zuordnungen auf den Ressourcenmanagementseiten ndern ndern Sie nur Informationen auf der Investitionsebene genauer gesagt die Zuordnungen der Ressource oder Rolle zur Investition Diese Zeitr ume
66. n oder Verf gbarkeit m Anzeigen Bearbeiten und Verfolgen der Auslastungen und der Zuordnungen von Ressourcen zu Projekten m Vergleichen der Ressourcenkapazit t mit dem Ressourcenbedarf Einf hrung in das Ressourcenmanagement Als Ressourcenmanager verwalten Sie die Zuweisungen von Mitarbeitern Auftragnehmern und Nicht Arbeits Assets Ressourcenmanager k nnen tempor re Projektleiter oder Vollzeit Abteilungsleiter sein Projektmanager verwenden h ufig Funktionen des Ressourcenmanagements wie Erstellen von Anforderungen und Suchen nach Ressourcen Die Seiten zur Ressourcenplanung bieten die folgenden M glichkeiten zur Verwaltung von Ressourcen und Rollenzuordnungen m Nach Investition und Woche m Nach dem Anfangs und Enddatum der Investition Kapitel 1 Ressourcenmanagement 7 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement Seite Ressourcenplanung Kapazit t Organisationsbedarf Top Down Planung Auslastungen Zuordnungen m Fur eine einzelne oder mehrere Investitionen m In einem grafischen Histogramm mit Gegen berstellung von Verf gbarkeit und Zuordnung m In einer Tabelle in der Zuordnungsinformationen nach Investition Ressource oder Rolle angezeigt werden nderungen die Sie auf den Ressourcenplanungsseiten vornehmen aktualisieren die Daten der Investition Sie k nnen die nderungen die Sie auf der Seite Ressourcenplanung vorgenommen haben auf der Seite Teammitarbeiter anzeige
67. nagement auf Ressourcen 2 Klicken Sie auf den Namen einer Ressource um die Ressourceneigenschaften zu ffnen 3 Geben Sie den Buchungsmanager f r die Ressource im Abschnitt Allgemein an 4 Speichern Sie Ihre nderungen 56 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Ablehnen einer offenen Ressourcenanforderung Sie k nnen eine Anforderung aus verschiedenen Gr nden ablehnen Zum Beispiel wurde die Auswahl von Ressourcen eingeschr nkt oder deren Verf gbarkeit limitiert Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf die Verkn pfung f r diese Anforderung 3 Setzen Sie den Status auf Geschlossen und klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren 4 Optional Geben Sie eine Notiz auf der Diskussions Seite aus die den Grund f r die Ablehnung der Anforderung erkl rt Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 57 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Aufheben von Anforderungsbuchungen Administratoren Projektmanager und Ressourcenmanager arbeiten zusammen um die Buchung von Ressourcenanforderungen aufzuheben Als Projektmanager reduzieren Sie manchmal den Inhalt und Umfang eines Projekts Es kommt auch vor dass eine bestimmte Ressource f r einen bestimmten Zeitraum nicht verf gbar ist Sie k nnen die Buchung von Ressourcen aufheben die f r andere Projekte fes
68. nd klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen ffnen Sie eine Ressource oder Rolle Klicken Sie auf die Registerkarte Qualifikationen Die Seite Ressourcenqualifikationen wird angezeigt Sie enth lt die Qualifikationen f r die ausgew hlte Ressource bzw Rolle Geben Sie Filterkriterien f r eine vorhandene Qualifikation ein oder klicken Sie auf Alle anzeigen Um eine Qualifikation der Liste hinzuzuf gen klicken Sie auf Hinzuf gen Die Seite Qualifikationen ausw hlen wird angezeigt auf der alle verf gbaren Qualifikationen in der Qualifikationshierarchie f r alle Ressourcen und Rollen angezeigt werden Geben Sie Filterkriterien f r eine vorhandene Qualifikation ein oder klicken Sie auf Alle anzeigen 20 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement 10 Erstellen von Ressourcen und Rollen W hlen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Hinweis Um eine Qualifikation der Qualifikationshierarchie hinzuzuf gen setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung Klicken Sie auf Speichern Wahlen Sie f r jede Qualifikation Werte f r die Felder Kenntnisgrad Interesse und Gewichtung aus a Weisen Sie Arbeitsressourcen Kenntnisgrade als Bewertung zu die anzeigt wie gut die Ressource die Qualifikation beherrscht b Weisen Sie eine Interessensebene zu um anzuzeigen wie wichtig diese Qualifikation f r die Ressource oder Rolle ist Beispiel Eine Ressource mit einem Inte
69. nd w hlen Sie Bearbeiten aus Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 73 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Die gelbe Symbolleiste zeigt an dass Sie sich im Szenariomodus befinden und Daten bearbeiten die Teil eines Szenarios sind Einige Daten sind schreibgesch tzt wenn Sie sich im Szenariomodus befinden Investitionsanfangsdatum und Teamzuordnung sind Beispiele f r Daten die Sie im Szenariomodus ndern k nnen Die nderungen die Sie an diesen Datenelementen vornehmen haben eine direkte Auswirkung auf den Investitionsbedarf 3 F llen Sie die Felder auf der Eigenschaftenseite aus und klicken Sie auf Speichern Durch das Erstellen eines neuen Szenarios oder die Auswahl eines vorhandenen Szenarios wechselt das Produkt in den Szenariomodus Die Symbolleiste ndert sich in Gelb um anzugeben dass Sie mit Daten interagieren auf die ein Szenario angewendet wird 4 Klicken Sie auf Investitionen und klicken Sie dann auf Hinzuf gen Sie k nnen Daten hinzuf gen und dann nderungen an den Investitionen Ressourcen oder Teaminformationen im Szenario vornehmen Sp ter k nnen Sie diese Einstellungen mit dem grundlegenden Plan f r eine bergeordnete Investition vergleichen a Optional Klicken Sie auf das Symbol Szenariodetails bearbeiten um die Werte f r eine Investition in einem Szenario zu ndern b Optional Klicken Sie auf das Symbol Finanz bersicht um die Finanzdaten f r ein Szenario zu nder
70. ngeforderte und gebuchte Ressourcen werden nicht benachrichtigt Eine Ressourcenbenachrichtigung erfolgt wenn die Ressource dem Projekt als ein Teilnehmer hinzugef gt wird Die Benachrichtigung kann ber eine entsprechende Einstellung automatisch erfolgen wenn die Ressource fest gebucht ist Wenden Sie sich an den Administrator um weitere Details zu erhalten Die folgende Tabelle enth lt die Parteien die bei nderungen des Anforderungsstatus benachrichtigt werden nderungen des Anforderungsstatus Erstellt Von Neu zu Offen Von Offen zu Neu Von Offen zu Vorschlagen Von Vorgeschlagen zu Gebucht Von Offen zu Buchen wenn f r die Anforderung keine Genehmigung erforderlich ist nderungen an Buchungsmanager nderungen an Angefordert von Geschlossen Gel scht Angefordert von Buchungsmanager Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Neue und alte Buchungsmanager werden benachrichtigt Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 49 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Hinweise m Benutzer k nnen das Format f r die Anforderungsbenachrichtigung das Nachrichtenlayout und die Zustellungsmethode ber die Seite Benutzereinstellungen Benachrichtigungen festlegen m Als Administrator k nnen Sie einen automatisierten Prozess einrichten um die unterschiedlichen Phasen im Lebenszyklus einer Anforderung zu identifizieren Sie
71. nnen Wenden Sie sich an den Systemadministrator wenn Sie weitere Informationen zu dieser Einstellung ben tigen Gehen Sie wie folgt vor 1 2 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen Um eine Ressource zu ersetzen klicken Sie auf das Symbol Ressourcensuche neben der Investition Um die Ressourcenliste einzugrenzen geben Sie Filterwerte ein Um alle Ressourcen anzuzeigen klicken Sie auf Alle anzeigen Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 39 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 5 berpr fen Sie die folgenden Felder Verf gbarkeit Identifiziert den Projektzeitraum und die Anzahl der Stunden mit der die Ressource die Sie ersetzen zum Projekt zugeordnet war Sowohl die Datums als auch die Stundenangaben werden auf den Ersatz bertragen Verf gbarkeits bereinstimmung Zeigt einen gewichteten Durchschnittswert an der im Arbeitszeitraum und in der Verf gbarkeit jeder Ressource ber cksichtigt wird Wenn Sie Ihren Suchkriterien keine Qualifikationsangaben hinzuf gen verdoppelt sich in der Spalte bereinstimmung insgesamt der Wert f r Verf gbarkeits bereinstimmung Die Spalte Qualifikations bereinstimmung bleibt leer Wenn Sie nach Qualifikationen und Verf gbarkeit suchen wird ein Durchschnitt der beiden Kriterien in der Spalte bereinstimmung insgesamt angezeigt 6 Oben auf der Seite wird m glicherweise folgende Meldung angezeigt Die bereinstimmungsbewe
72. nnen sowohl auf der Seite f r Ressourcen als auch auf der Seite f r Rollenzuordnungen Investitionen zur Auslastung einer Ressource hinzuf gen Standardm ig werden die Ressourcen so zugeordnet dass sie bis zum Ende des Projekts zu 100 Prozent an dem neuen Projekt arbeiten Manchmal bedeutet die Standardzuordnung eine berbuchung von Ressourcen Wenn eine Ressource berbucht wurde ordnen Sie die Zeit f r die Ressource anders zu oder ersetzen Sie die Ressource durch eine andere Ressource Hinweis Nur als Mitarbeiter identifizierte Ressourcen k nnen eine Aufgabe f r ein Projekt ausf hren und die f r Aufgaben aufgewendete Zeit erfassen Projektteilnehmer k nnen die Tools f r die Zusammenarbeit an einem Projekt verwenden werden jedoch nicht immer als Mitarbeiter identifiziert Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen 2 Klicken Sie auf Hinzuf gen 3 Wahlen Sie die Investition f r die Ressource aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Die Investition wird zur Auslastung der Ressource hinzugef gt Kapitel 3 Ressource Zuordnungen 33 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu ndern der Standardzuordnung einer Ressource Sie k nnen Kurven f r Zuordnungen nach Plan oder f r feste Zuordnungen f r den Zeitraum erstellen in dem eine Ressource an einer Investition arbeitet Diese Kurven zeigen s mtliche Abweichungen vom Feld Standardzuordnung Die Kurve Geplante
73. nnnennnssnnnenn 51 Erf llen von Ressourcenanforderungen cescsecesecesseeeeeceseceeeceeeeaeeeaeeeaeeaeeaaecaaecaeeeaeeeaeceaeseeseeeaeeeaeseaeeeaeeeaees 52 Reduzieren der Ressourcenzuordnungen cccccccessssssseeecececsssseeeesecesesesssseesecesssesesseeeeeeceseaseeeeeceeeeeeesaaeeeeeeenees 53 Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen uuusssnsennssnennenennnnnnenennnnnnnnennnnnnnnonnnnnnnnennnnnnnnannnnnnnnsennnnann 54 Anforderungsstatustypen iesse aeaaaee aaas nae iiite eiaeiiai ar aina bidia iaeiei 55 Einrichten eines Standardbuchungsmanagers f r Ressourcen ueeenessessnnenennensnnenennennnenennennnnenenennnenenennnnenennen 56 Ablehnen einer offenen Ressourcenanforderung Aufheben von Anforderungsbuchungen csccssccssscsssscessecsssscssseceseeesssecssesccssecsseecssusesasesueceseeecsueeeeaeeesaaeeaeens ndern und erneutes Einreichen von Vorschlagen ccccccsssscssssescssssescscscescscsesscasseescacsessasscsecacseeecacseeaeasseeneaeas Verwalten von automatisierten AnforderungsproZessen ccccccsccsssccssscessccsecessscseaeceseeceeseceseecesseeesaeeesseeesatens 62 R ckverfolgungs Anforderungen cccccesceeseeeeceeeseeeeseeesecenecececscesaeeeaeesaeesaeesaecseecaeesaeeeaeceaeseeeseesaeseaeseaeeeaeeeaees 63 Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 65 So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten uessessessssssnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnsnssnssnnnnnnsnssnssnnnnn 65 Konf
74. olgt vor 1 Konfigurieren der Einstellungen f r die Ressourcenplanung siehe Seite 67 2 Anzeigen von allgemeinen Kapazit tsplanungsinformationen siehe Seite 68 a Anzeigen von detaillierten Kapazit tsplanungsinformationen siehe Seite 70 b Anzeigen weiterer Ressourcenplanungs Portlets siehe Seite 71 3 Erstellen von Kapazit tsplanungsszenarien siehe Seite 73 a Vergleichen von Kapazit tsplanungsszenarien siehe Seite 75 66 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenkapazit ten Konfigurieren der Einstellungen f r die Ressourcenplanung Bevor Sie Ressourcenkapazit ten verwalten arbeiten Sie mit Ihrem Administrator zusammen um die folgenden Elemente zu konfigurieren Gehen Sie wie folgt vor 1 Weisen Sie Benutzern die die Kapazit tsplanung verwalten Zugriffsrechte zu m Ressource Anzeigen Alle m Seite Anzeigen m Portlet Anzeigen Hinweis Um die genannten Zugriffsrechte mithilfe einer Gruppe zuzuweisen weisen Sie den Benutzer einer der folgenden Gruppen zu Ressourcenmanager oder Ressourcenplaner Weisen Sie je nach Bedarf Zugriffsrechte f r einzelne Investitionstypen zu m Anwendung Anzeigen Alle m Asset Anzeigen Alle m Andere Aufgaben Anzeigen Alle m Produkt Anzeigen Alle m Programm Anzeigen Alle m Projekt Anzeigen Alle Definieren Sie mindestens eine Ressourcen OSP Ebene Verbinden Sie Ressourcen oder Rollen mit den
75. onaleinsatz planen k nnen Vormerken haben Ressourcenmanager das Recht die einzelnen Teammitglieder zu best tigen feste Buchung Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 47 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Verwenden Sie als Ressourcenmanager die Ressourcenanforderung um Anforderungen zu bearbeiten Nachrichten mit dem Projektmanager auszutauschen und anforderungsbezogene Prozesse zu verwalten Mithilfe der Ressourcenanforderung von CA Clarity PPM k nnen Sie einfache oder detaillierte Anforderungen erstellen um Ressourcen f r mehrere Zeitr ume anzufordern Eine Anforderung ist eine Anfrage zur Ausstattung eines bestimmten Projekts mit Arbeitsressourcen Der Hauptvorteil von Anforderungen ist die Planbarkeit Wenn Sie eine Anforderung umgehen und eine Ressource einem Projekt direkt zuweisen gef hrden Sie damit m glicherweise Ihr eigenes Projekt Der Grund daf r ist dass Sie Zuweisungen durchf hren ohne zu wissen an welchen anderen Projekten die Ressource m glicherweise arbeitet Daher besteht die Gefahr dass Sie die Ressource berlasten oder die falsche Ressource zuweisen Empf nger von Anforderungen sind in der Regel Ressourcenmanager denen die Auslastung und die Qualifikationen ihrer Ressourcen bekannt sind Wenn Sie eine Anforderung vorlegen weisen die Ressourcenmanager den Projekten die geeignetsten Ressourcen zu Sie k nnen die Ressourcenanforderung zur Durchf hrung folgender Aktionen einsetzen m Erstellen ma
76. orit t erfolgen Geben Sie die Suchkriterien im Bereich Filter der Seite ein und klicken Sie auf Filtern Klicken Sie auf die Verkn pfung mit der Anforderung um die Anforderung zu ffnen und zu bearbeiten Die Seite enth lt die folgenden Registerkarten Eigenschaften Diese Seite gibt die Details an die der Anforderer der Anforderung eingibt Ressourcen Verwenden Sie diese Seite um Ressourcen f r Ihre Anforderungen zu suchen und hinzuzuf gen Diskussionen Auf dieser Seite k nnen Sie Diskussionen ber die Anforderung starten oder daran teilnehmen Prozesse Verwenden Sie diese Seite um Anforderungsprozesse zu erstellen auszuf hren und zu verfolgen Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 51 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen R ckverfolgungspfad Verwenden Sie diese Seite um nderungen am Anforderungsobjekt zu verfolgen wenn Anforderungsfelder zur R ckverfolgung aktiviert sind Wenden Sie sich an den Administrator um weitere Details zu erhalten 4 Jenach Ihren Zugriffsrechten k nnen Sie jedes beliebige verf gbare Feld auf jeder beliebigen Registerkarte ndern 5 Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren um Ihre nderungen zu speichern und zur Seite Ressourcenanforderungen zur ckzukehren Erf llen von Ressourcenanforderungen Anforderungen f r benannte Ressourcen enthalten eine vorgeschlagene Ressource um Ihnen das Antworten zu erleichtern Um Anforderungen f r genannte Ressourcen z
77. r gelbe Teil des Histogramms gibt an wie viele Stunden die Ressource f r das jeweilige Projekt ben tigt wird m Der gr ne Teil gibt an wie viel Zeit sie f r andere Projekte ben tigt wird m Rot gibt an wo die Ressource berlastet ist Wenn die Option Anforderung Genehmigung erforderlich f r das Projekt deaktiviert ist keine Genehmigung durch den Projektmanager erforderlich m Auf der Seite wird anstelle der Schaltfl che Vorschlagen die Schaltfl che Buchen angezeigt Klicken Sie auf Buchen um die Ressource ohne Genehmigung durch den Projektmanager f r das Projekt automatisch fest zu buchen m Wenn Sie nicht ber das Zugriffsrecht Projekt Bearbeiten verf gen wird anstelle der Schaltfl che Buchen die Schaltfl che Vorschlagen angezeigt Klicken Sie auf Vorschlagen um die Buchung f r die Genehmigung einzureichen anstatt direkt f r das Projekt zu buchen Wenn sp ter Ihr Projektmanager die Seite Projektteam Anforderungen anzeigt sind die Schaltfl chen Buchen und Ablehnen auf der Seite enthalten Reduzieren der Ressourcenzuordnungen Wenn Sie nach dem ffnen einer Anforderung zu dem Schluss kommen dass eine Ressource berlastet ist k nnen Sie die Zuordnung reduzieren Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Felder auf dieser Seite bearbeiten Um berlastung zu vermeiden reduzieren Sie die
78. ressensgrad 7 Mittel hat ein gr eres Interesse an der Ausf hrung einer Qualifikation Eine Ressource mit einem Interessensgrad von 4 Mittel weist weniger Interesse auf c Verwenden Sie den Gewichtungsfaktor wenn mehrere Qualifikationen mit identischen Kenntnissen und Interessen vorliegen Klicken Sie auf Speichern Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle Sie k nnen die Finanzeigenschaften eine Ressource oder Rolle aktivieren die von Finanztransaktionen betroffen ist Durch das Aktivieren einer Ressource oder Rolle werden zugeordnete Finanzdaten in Funktionen wie Finanzplanung und Prognose aufgenommen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen ffnen sie die Ressource oder Rolle Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften und w hlen Sie Finanzen unter Start aus F llen Sie den Bereich Weitere Angaben einschlie lich der folgenden Felder aus Finanziell aktiv Zeigt an ob die Finanzattribute f r eine Ressource oder Rolle aktiviert sind sodass Finanzmanagementaktivitaten f r Investitionen erfasst werden Transaktionsklasse Gibt einen benutzerdefinierten Wert an nach dem f r die Ressource oder Rolle Transaktionstypen f r Finanzverarbeitung gruppiert werden Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 21 Erstellen von Ressourcen und Rollen Ressourcenklasse Kategorisiert Ressourcen und Rollen deren Finanz
79. rhandbuch f r Ressourcenmanagement Portlets Rollenkapazit t Histogramm Rollenkapazit t OSP Ressourcen Gesa mtsumme OSP Investitions Gesa mtsumme Top Down Planung nach Investition Ressourcenauslastung W chentliche Detailinformationen Zuordnungsabweichun 8 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement Seite Beschreibung Portlets Ressourcenplanung Nicht erf llte Diese Seite enth lt eine Liste der Rollen die f r alle Zuordnungen Investitionen gebucht sind und zeigt den nicht erf llten Bedarf Ihrer Organisation an m Nicht erf llte Anforderungen Buchungen Diese Seite gibt eine Liste der Ressourcen an und enth lt m Buchungsstatus Informationen zu den Buchungsstatus f r alle Investitionen Diese Portlets sind f r einen Ressourcenplanungsbenutzer vorgesehen der globalen Zugriff auf alle Ressourcen im System hat Als Ressourcenmanager oder Administrator mit globalem Zugriff auf alle Ressourcen im System k nnen Sie den Planungsaspekt von Investitionsarbeit verwalten Wir empfehlen keinen Benutzer mit Zugriffsbeschr nkungen auf Instanz oder OSP Einheiten zu konfigurieren Diese Praktik kann die Leistung dieser Portlets reduzieren Voraussetzungen f r das Ressourcenmanagement F llen Sie als Ressourcenmanager zusammen mit dem Administrator die folgende Checkliste aus El berpr fen Sie zusammen mit dem Administrator dass geplante Auftr ge richtig ausgef hrt werden Wenn bestimmte
80. rtungen sind m glicherweise nicht korrekt falls die Verf gbarkeitsdaten nicht in den folgenden Bereich fallen TTMMJJ TTMMJJ Die Meldung zeigt eine Abweichung zwischen dem Datumsbereich in der Meldung und den Daten im Feld Verf gbarkeit an Das hei t der Wert f r Verf gbarkeits bereinstimmung ist m glicherweise nicht genau Beispiel Die Daten im Feld Verf gbarkeit sind 01 09 15 07 02 16 und der Datumsbereich in der Meldung ist 07 09 15 07 09 15 Ein direkter Vergleich ist f r keine Ressource verf gbar und diese Bedingung senkt die Gesamtbewertung f r die Verf gbarkeits bereinstimmung 40 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 7 Um die vorherige Ressource zu ersetzen w hlen Sie eine oder mehrere Ressourcen aus und klicken Sie auf Ersetzen 8 Best tigen Sie die Auswahl indem Sie auf Ja klicken Die Seite Zuordnungen wird angezeigt Als Ergebnis des Ersetzens der Ressource wird die Investition nicht mehr in der Liste der Investitionen f r die Ressource angezeigt 9 Wenn die Anzahl der verf gbaren Stunden f r eine Ressource unter der Gesamtanzahl der Stunden liegt wird die Best tigungsseite f r Verbleibende Verf gbarkeit nicht f r die Buchung angezeigt Wenn Sie dem Projekt oder der Investition Ressourcen hinzuf gen zeigt die Best tigungsseite f r Verbleibende Verf gbarkeit eine berbuchung der Ressource an Wenn Sie die
81. ssheiten bei Benachrichtigungen vermeiden indem Sie einen automatisierten Benachrichtigungsprozess konfigurieren der die verschiedenen Stages im Lebenszyklus einer Anforderung identifiziert Ein automatisierter Prozess kann immer dann eine Benachrichtigung ausgeben wenn ein neues Stage erreicht ist Hinweis Wenn Sie im Rahmen einer Anforderung einen Prozess erstellen steht dieser nur f r diese Anforderung zur Verf gung Wenn ein Administrator im Verwaltungstool einen globalen Anforderungsprozess anlegt steht der Prozess allen Anforderungen zur Verf gung Zur Erstellung eines globalen Prozesses sind globale Zugriffsrechte erforderlich Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 W hlen Sie eine Anforderung aus und klicken Sie auf die Registerkarte Prozesse Die Seite Prozesse f r die Anforderung wird angezeigt Die Registerkarte Prozesse zeigt zwei Men optionen Verf gbar und Initiiert 3 Um laufende Prozessinstanzen anzuzeigen klicken Sie auf Initiiert Standardeinstellung Es werden alle Prozessinstanzen angezeigt deren Ausf hrung geplant ist oder bereits l uft Sie k nnen ihren Fortschritt verfolgen 62 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Um die lokalen Prozesse die sich nur auf diese Anforderung beziehen und die globalen Prozesse f r alle Anforderungen anzuzeigen klic
82. ssourcenverf gbarkeit Kapazit t Bedarf und Zuordnung zu berechnen Gehen Sie wie folgt vor 1 So ndern Sie einen Basiskalender oder definieren einen neuen a ffnen Sie Verwaltung und klicken Sie in Projektmanagement auf Kalender b Klicken Sie auf einen Kalender oder klicken Sie auf Neu 2 So ndern Sie einen Ressourcenkalender a ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen b W hlen Sie eine Ressource oder Rolle aus c Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender Zum Beispiel k nnen Sie die Arbeitstage und arbeitsfreien Tage der Woche ndern Sie k nnen bis zu vier Standardschichten festlegen Erstellen eines Basiskalenders Definieren Sie einen Basiskalender um Schichten und Arbeitstage zu verwalten Erstellen Sie zum Beispiel Kalender f r verschiedene L nder Abteilungen oder Jahreszeiten Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie Verwaltung und klicken Sie in Projektmanagement auf Kalender 2 Klicken Sie auf Neu 3 F llen Sie folgende Felder aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Kalendername legt den Namen des neuen Kalenders fest Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 23 Kalender Schichten und arbeitsfreie Tage Basiskalender Gibt den Kalender an der diesem Kalender zugrunde liegen soll Der Basiskalender ist dem neuen Kalender bergeordnet Beispiel Standard Standard Legt den Kalender als Standardkalender in CA Clarity PPM
83. ste angezeigt wird auf Mehr und w hlen Sie Szenarien verwalten aus b W hlen Sie das Kontrollk stchen neben dem gew nschten Szenario aus und klicken Sie auf Mehr und auf Kopieren Eine Kopie des ausgew hlten Szenarios wird der Liste hinzugef gt und Kopie von lt Szenarioname gt benannt c Geben Sie einen eindeutigen Namen f r das kopierte Szenario ein und klicken Sie auf Speichern Vergleichen von Kapazitatsplanungsszenarien Sie k nnen ein Szenario mit dem grundlegenden Plan oder mit einem anderen Szenario vergleichen Entwickeln verfeinern und passen Sie Szenarien im Laufe der Zeit an um ver nderte Gesch ftsanforderungen zu untersuchen Die Symbolleiste Szenario bietet auch schnellen Zugriff auf die Kapazit tsplanungsseiten Gehen Sie wie folgt vor 1 Legen Sie das aktive Szenario und das Vergleichsszenario auf einer Seite fest die die Symbolleiste Szenario anzeigt a Wahlen Sie im Dropdown Feld Szenario ein Szenario aus b Stellen Sie im Feld Vergleichen mit ein anderes Szenario kein Szenario oder den grundlegenden Plan ein Optional So legen Sie die Anzeigeoptionen auf der Seite Szenarien verwalten fest a Klicken Sie von einer Seite aus auf der die Szenario Symbolleiste angezeigt wird auf Mehr und w hlen Sie Szenarien verwalten aus b Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben dem Szenario klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Als aktuell festlegen oder Verg
84. t gebucht sind um ihre nicht gebuchte Zeit zu verwenden Sie k nnen die Buchung einer Ressource vollst ndig oder teilweise aufheben Wenn Sie die Buchung einer Ressource aufheben wird die feste Zuordnung f r die Ressource zuk nftig entfernt Das Anfangsdatum f r das Aufheben der Buchung wird standardm ig auf den n chsten Tag festgelegt Sie k nnen das Anfangsdatum auf ein fr heres Datum verschieben Arbeiten Sie als ein Ressourcenmanager mit dem Projektmanager zusammen um das Buchen und Aufheben von Buchungen von Ressourcen zu best tigen Rufen Sie Projektmanagern in Erinnerung dass sie die Buchung einer Rolle oder vorgemerkten Personaleinsatzanforderung nicht aufheben k nnen Als Administrator konfigurieren Sie die Anwendung f r die Unterst tzung Ihrer Benutzer Manager k nnen Buchungen nur aufheben wenn Sie die Einstellung Gemischte Buchung zulassen aktivieren Gemischte Buchungen unterst tzen Abweichungen zwischen geplanten und festen Zuordnungen Durch das Aufheben einer Ressourcenbuchung wird die feste Zuordnung so zur ckgesetzt dass sie mit der geplanten Zuordnung bereinstimmt Beispiel Ein Manager legt eine feste Zuordnung auf 10 Wochen fest und ndert dann die geplante Zuordnung auf 8 Wochen Der Vorgang Aufheben der Buchung entfernt zwei Wochen der festen Zuordnung Gehen Sie wie folgt vor 1 Als Administrator a ffnen Sie das Men Verwaltung und w hlen Sie unter Projektmanagement Einste
85. tus manuell ndert Wenn alle vorbereitet ist damit die Anforderung von einem Buchungsmanager erf llt wird setzen Sie den Status auf Offen Offen Dieser Status bedeutet dass die Anforderung aktiv ist und Beachtung und Ausf hrung erfordert Der Anforderer der die Anforderung erstellt muss den Status auf Offen setzen Der Buchungsmanager wird benachrichtigt Vorgeschlagen Der Buchungsmanager schl gt Buchungen zum Erf llen der Anforderung vor Der Anforderer wird benachrichtigt Der Anforderer sieht die vorgeschlagenen Ressourcen durch Wenn der Anforderer die Ressourcen die vom Buchungsmanager identifiziert wurden ablehnt wird der Anforderungsstatus auf Offen zur ckgesetzt Hinweis Der Status Vorgeschlagen ist verf gbar wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Anforderungseintrag Ressourcen anf gen verf gen Auch ist die Einstellung Anforderung Genehmigung erforderlich erforderlich um f r das Projekt ausgew hlt zu werden Kapitel 4 Ressourcenanforderungen 55 So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Gebucht Dieser Status bedeutet dass ein Projektmanager oder ein Ressourcenmanager die Ressource in der Anforderung akzeptiert gebucht hat Der Anforderungsstatus wird automatisch in Gebucht umge ndert und Anforderer und Buchungsmanager werden benachrichtigt Der Status Gebucht ist verf gbar m wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Bearbeiten verf gen und eine Anforderungsgenehmigung er
86. tzung f r dieses Produkt ben tigen wenden Sie sich an den Technischen Support unter http www ca com worldwide Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den B rozeiten Inhalt Kapitel 1 Ressourcenmanagement 7 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement ueesessssensnsensnnenennennnenenennnnenennnnnnenenennnsenennnsnenensonssnnnenn 7 Einf hrung in das Ressourcenmanagement uusesessssenssnenennensnnennnnennnnenennennnnonennonnnnonsnsannnnensnsensssonsnsansnsenensansssanenn 7 Voraussetzungen f r das Ressourcenmanagement uueesseesssnssnnnenennnnennnnennnnennnnennnnannnnennnnnnenennnsenssnansssnsnennnnen 9 Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 13 Erstellen von Ressourcen und Rollen ee eeeeceeseeeesceeesceeeseeeeeeeeeeeessaeeeeeeeaeeseeesaeseeeesaeeeeeesaeseneeessaeeeseeeseaeeeeaeensas berpr fen der VorausSetZUngen c ccccsscssssssessscsscscscssescscssvasscessacsesssesscessacscsssasscessacsesssacscescassesscassceseatscensasseens Erstellen einer Arbeitsressource oder rolle eee eeecceeeseceseeeeeeeeeeeeeeaeeeseeeesaeeeseeeesaeeeseeesaeseeeesaeeeseeessaeeesatensas Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder rolle Zuweisen von Qualifikationen nur Arbeit 22200002sssensenssennnnnsnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnsnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnsannnnnnn Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle ccscccssccsssscesecsssecesescessecesee
87. u bearbeiten ffnen Sie eine Anforderung und bearbeiten Sie sie individuell Sie k nnen auch mehrere Anforderungen ausw hlen und sie wieder dem Projektmanager vorschlagen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie neben einer Anforderung auf das Symbol Person mit Liste 3 Klicken Sie auf Vorschlagen um dem Projektmanager die Ressource sowie den angeforderten Zeitraum und Zuordnungsbetrag vorzuschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt 4 So reagieren Sie auf mehrere benannte Anforderungen a W hlen Sie die Liste der benannten Ressourcen aus und klicken Sie auf Vorschlagen um die Zuordnung dem Projektmanager vorzuschlagen b Bearbeiten Sie die Zuordnungsbetr ge f r die angeforderten benannten Ressourcen direkt im Raster c W hlen Sie die Liste der benannten Ressourcen aus und klicken Sie auf Vorschlagen um die Zuordnung dem Projektmanager vorzuschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt 52 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Best tigen Sie die nderungen im Ressourcenhistogramm in dem auf w chentlicher Basis angezeigt wird welcher Anteil durch den Projektmanager angefordert wurde m De
88. ufgehoben wurde durch die neue Ressource zu ersetzen Wenn Sie nicht ber die erforderlichen Zugriffsrechte verf gen kann der Projektmanager den vorgeschlagenen Ersatz berpr fen und die Ressource buchen 60 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Ressourcenanforderungen Ressourcenanforderungsregeln Das Produkt wendet die folgenden Regeln an wenn Sie die Buchung von Ressourcenanforderungen aufheben Die Kurve Geplante Zuordnung stellt den standardm igen oder gesamten vom Manager angeforderten Zuordnungsanteil dar Die Kurve Feste Zuordnung stellt den Zuordnungsbetrag dar der vom Ressourcenmanager autorisiert wurde Der Buchungsstatus f r eine Ressource ndert sich entsprechend dem Zuordnungsbetrag der in den Kurven Zuordnung nach Plan und Feste Zuordnung dargestellt wird Wenn Sie die Buchung von Ressourcen aufheben reduziert die Anwendung den Betrag der bergebenen oder festen Zuordnung der die geplante Zuordnung berschreitet Die resultierende Anforderung zur Buchungsaufhebung f hrt eine Subtraktion von der Kurve der festen Zuordnung durch Wenn Sie den Anforderungstyp Ressourcen ersetzen ausw hlen wird die Funktion Buchung aufheben f r die Anforderung automatisch aktiviert Die Anwendung generiert eine Anforderung mit zwei neuen Eigenschaften Buchung aufheben Wahr und Ersetzen Wahr Der Betrag f r den die Buchung aufgehoben wird ist standardm ig die feste Zuordn
89. ung des Teammitglieds abz glich der Zuordnung nach Plan Wenn die gesamte Zuordnung der festen Zuordnung gleichkommt oder berschreitet ist der Buchungsbetrag der aufgehoben wird null Der Betrag f r den die Buchung aufgehoben wird wird standardm ig auf Buchungsaufhebungen ab dem aktuellen Datum gesetzt Sie k nnen das Datum und den Anforderungsbetrag anpassen um die Buchung nur teilweise aufzuheben Bei direkten Buchungsaufhebungen die Option Ersetzen ist deaktiviert zeigt die Anwendung keine Ressourcenregisterkarte an Anstelle der Vorschlagsoption k nnen Sie die Buchung aufheben oder die Anforderung ablehnen Wenn Sie die Buchung aufheben wird die Zuordnung von Teammitgliedern ohne Genehmigung des Projektmanagers verringert Wenn Sie die Anforderung ablehnen wird die Zuordnung von Teammitgliedern nicht verringert In beiden F llen wird die Benachrichtigung an den Projektmanager gesendet und f r den Anforderungsstatus wird Gebucht eingestellt Hinweis Wenn Sie ber Buchungsberechtigungen verf gen k nnen Sie die feste Zuordnung des Teammitglieds auf Null setzen ohne eine Anforderung zu bergeben F r das Aufheben einer Ersatzbuchung wird die Registerkarte Ressource angezeigt Der angeforderte Betrag entspricht der gesamten Zuordnung der Teammitglieder f r die Sie die Buchung aufheben Das Teammitglied dessen Buchung aufgehoben wird wird in der Ressourcenliste nicht angezeigt Die Buchungsaufhebung ist ein Attr
90. ung zur Buchungsaufhebung f r eine spezifische Ressource umfasst wird in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r eine oder mehrere Ressourcen f r die in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt wird und klicken Sie auf Buchung aufheben Die Anwendung entfernt alle festen Zuordnungen die ab dem aktuellen Datum nicht mehr Teil des Plans sind Auf der Seite Ressourcenanforderungen ndert sich der fest gebuchte Zuordnungsbetrag in der Spalte Durchschnittssatz Wenn die Buchung f r eine Ressource v llig aufgehoben wird zeigt der Wert 0 00 Prozent an Klicken Sie auf die Verkn pfung f r diese Anforderung Auf der Seite Anforderungseigenschaften wird der folgende Text angezeigt Diese Anforderung dient nur zum Aufheben von Buchungen Durch eine Anforderung zur Buchungsaufhebung f r eine Ressource und Ersetzen einer Ressource werden die Kontrollk stchen Buchung aufheben und Ersetzen auf der Seite Anforderungseigenschaften aktiviert Au erdem wird das Men Ressourcen angezeigt Klicken Sie auf Ressourcen um geeignete Filterkriterien festzulegen F gen Sie dann die neue Ressource hinzu um bereinstimmung mit der Verf gbarkeit der ersetzten Ressource zu erreichen Wenn Sie ber die erforderlichen Zugriffsrechte verf gen wird die Schaltfl che Ersetzen angezeigt Klicken Sie auf Ersetzen um die Ressource deren Buchung a
91. urcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen Nachverfolgungsmodus Gibt die Nachverfolgungsmethode an die f r Zeiteintr ge f r diese Investition verwendet wird Werte m Clarity Mitarbeiter geben die f r ihre zugewiesenen Aufgaben aufgewendete Zeit in Zeitformularen ein m Kein e F r Nichtarbeitsressourcen wird der Aufwand ber Transaktionsbelege oder ber ein Desktop Terminplan Tool z B Open Workbench oder Microsoft Project verfolgt m Sonstiges Gibt an dass der Aufwand aus einem anderen Programm importiert wird Standard Clarity F r Zeiteintrag ge ffnet Gibt an ob die Ressource Zeitformulare verwenden kann um die Zeit festzuhalten die f r sie Aufgabenzuweisungen verwendet Wenn dieses K stchen deaktiviert ist kann die Ressource Zeit f r kein Projekt Zeiteintr ge vornehmen Standard Aktiviert In Datamart einschlie en Gibt die Ressource f r ihre Aufnahme in Datamart an Wenn das Feld deaktiviert ist wird die Ressource nicht zu Datamart hinzugef gt Standard Deaktiviert Ressourcenmanager Der Name der Person die die Ressource erstellt hat Standard Die momentan angemeldete Ressource Buchungsmanager Zeigt den standardm igen Buchungsmanager f r diese Arbeitsressource an Klicken Sie auf Speichern Kapitel 2 Ressourcen und Rollen 17 Erstellen von Ressourcen und Rollen 9 Um die Ressourcen oder Rollenverf gbarkeit zu definieren klicken Sie auf die Registerkarte Kalend

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