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Benutzerhandbuch - I.syde Informationstechnik GmbH

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1. 6 22 6 3 8 LIEFERANT BRARDBEITEN 6 23 6 4 PROJEKTE EENAA ERR 6 24 NECES PROIE T 6 25 6 4 2 PROJEKT BEARBEITEN 80000000000 6 25 6 5 HERSTELLER 6 26 CAN NEUER ee Dese 6 27 652 HERSTELEERBE RBEITEN 220 6 27 KAPITEL 7 DER BEREICH BASISDATEN 7 1 7 1 EINHEITEN E 7 1 GET 7 2 7 1 2 EINHEITEN BEARBEITEN d 00 7 2 7 2 Eer eelere 7 3 1 EE 7 4 7 0222 le EA Ee 7 4 EN DI EE 7 5 EENS 7 6 7 3 2 MAHNSTUFE 5 7 6 7 4 222 2 7 7 7 4 1 NEUER MEHRWERTSTEUERSATZ 000000000000 7 8 7 4 2 MEHRWERTSTEUERSATZ BEARBEITEN 0 2 4 4408 0 7 8 7 5
2. 2 25 ABBILDUNG 2 24 DER DIALOG PROJEKTE SUCHEN 2 26 ABBILDUNG 3 1 DIE ANSICHT 3 1 ABBILDUNG 3 2 DIE ANSICHT AUETRAGSBESTATIOUNGEN 3 2 ABBILDUNG 3 3 DIE ANSICHT 88 rte e e e r r E r 3 4 ABBILDUNG 3 4 DIE ANSICHT LIEFERSCHEINE 3 5 ABBILDUNG 3 5 DIE ANSICHT RECHNUNGEN 3 6 ABBILDUNG 3 6 DIE ANSICHT 3 7 ABBILDUNG 3 7 DER DIALOG NEUER 8 3 8 ABBILDUNG 3 8 DER DIALOG BELEGANSCHRIFT rtr rte r r 3 10 ABBILDUNG 3 9 DER DIALOG BELEROGPOSTTIONEN 3 11 ABBILDUNG 3 10 DER DIALOG 5 3 12 ABBILDUNG 3 11 DER DIALOG BESCHREIBUNGEN 0 3 13 ABBILDUNG 3 12 DER DIALOG ZAHLUNGSVERKEHR 3 14 ABBILDUNG 3 13 ERFASSEN EINES NEUEN ZAHLUNGSVORGANGS 3 15 ABBILDUNG 3 14 DER DIALOG ABSCHLAGSRPCHNUNGEN 3 16 ABBILDUNG 3 15 DER DIALOG MAHNSTUFEN 22 3 17 ABBILDUNG 3 16 DER DIALOG AUSGANGSBUCH ERSTELLEN 3 20 ABBILDUNG 4 1 DIE ANSICHT NERBINDLICHKEITEN 4 1 A
3. Zes 7 es Pa fuming Pph ll Vie 0 LE 1 Lem idad Sem Komet SES EES Abbildung 2 3 Bedeutung der Hauptelemente Im oberen Bereich der Benutzeroberfl che der Men leiste werden verschiedene Funktionen ber Men eintr ge verf gbar gemacht Details werden in den jeweiligen Ansichten beschrieben Benutzerhandbuch fakir 2 5 2 3 Eingabe der Seriennummer Nach dem ersten Start ffnet sich folgende Eingabemaske zur Eingabe der Seriennummer 7 eingeben Seriennummer eingeben _ _ Abbildung 2 4 Eingabemaske f r Seriennummer Hier wird die mit der Anwendung ausgelieferte Seriennummer eingetragen um fakir zu aktivieren Standardm ig ist hier beim ersten Programmstart nach der Installation ein Lizenzschl ssel eingetragen der die Nutzung von fakir als 30 t gige Testversion erm glicht Nach Ablauf dieser 30 Tage ist zur weiteren Benutzung von fakir ein entsprechender Lizenzschl ssel der Light Professional Suite oder Netzwerkvariante einzutragen F r eine sp tere Eingabe der Seriennummer l sst sich diese Eingabemaske im Hauptmen unter Extras Seriennummer aufrufen Benutzerhandbuch fakir 2 6 2 44 Konfiguration von fakir Im Men Extras Einstellungen Auswahl Mandanten Konfiguration steht folgender Dialog zur Verf gung isyde IT GmbH Zusa
4. gt KA 2 ER 4 sie Mm N 1 ee 15 04 m idad Abbildung 3 5 Die Ansicht Rechnungen Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird eine entsprechende Rechnung erstellt Erledigte Rechnungen werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Rechnungen nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Zur Erstellung und Bearbeitung der Rechnungen siehe Abschnitt 3 6 Benutzerhandbuch fakir 3 7 3 6 Erstellen und Bearbeiten von Belegen sa In Ansichten wie dieser werden die Angebote Auftragsbest tigungen Bestellungen Guts
5. 2 15 29 56 eebe deet 2 16 2 10 2 17 21071 Sans een nen Senn E 2 18 2 11 DATENBANKSICHERUNG geet Eege ee ee 2 19 2 12 55 2 20 2 13 2 21 2 1131 SUCHEN 4220040 00 0 000 2 22 E E OR Ee EE 2 23 2133 KUNDEN SUCHEN a ER Erin 2 24 2 13 4 LIEFERANTEN SUCHEN E AE 2 25 22329 2BROJEKTE SUCHEN ar se ea E 2 26 KAPITEL 3 DER BEREICH 3 1 Benutzerhandbuch fakir SN BEE Bue NR EE 3 1 3 2 AUFTRA GSBEST TIGUNGEN 3 2 3 3 22G UTSCHRIFTEN Ai ENEE 3 4 K WS ENNEN e LEE 3 5 3 5 RECHNUNGEN 5 3 6 3 6 ERSTELLEN UND BEARBEITEN VON
6. Fee 1 0 D denge 261243 Ter Sas 10 Abbildung 3 2 Die Ansicht Auftragsbest tigungen Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird eine entsprechende Auftragsbest tigung erstellt Erledigte Auftragsbest tigungen werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Auftragsbest tigungen nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Benutzerhandbuch fakir 3 3 Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Zur Erstellung und Bearbeitung der Auftragsbest tigungen siehe Abschnitt 3 6 Benutzerhandbuch fakir 3 4 3 3 Gutschriften In dieser Ansicht werden die Gutschriften verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Gutschriften neu angeleg
7. 6 6 6 2 1 NEUER KUNDE LANSCHRIET 6 7 6 22 NEUER KUNDE INTERNET dE 6 8 6 2 3 NEUER KUNDE BANK J Ee See 6 9 6 2 4 NEUER KUNDE PAKTURIERUNOG 6 10 6 2 5 NEUER KUNDE BEMERKUNGEN 6 11 6 2 6 NEUER KUNDE ANSPRECHPARTNER 6 12 6 2 0 1 Neuer Ansprechp rt er 2 ee ANE 6 13 6 2 6 2 Ansprechpartner bearbeiten E 6 14 6 2 1 6 14 6 3 eege Ee EE EE 6 15 6 3 1 NEUER LIEFERANT LANSCHRIET 6 16 6 3 2 NEUER LIEFERANT TELEKOMMUNIKATION 22 6 17 6 3 3 NEUER LIEFERANT INTERNET 6 18 6 3 4 NEUER LIEFERANT ODBANK 6 19 6 3 5 NEUER LIEFERANT IPAKTURIERUNG 00000 6 20 6 3 6 NEUER LIEFERANT BEMERKUNGEN 6 21 6 3 7 NEUER LIEFERANT LANSPRPCHPARTNERT
8. 5 Eege 7 9 7 5 1 TEXTBAUSTEINE BEARBEITEN 0000000000 00 0 00 a a a a 7 10 7 5 2 NEUER INDIVIDUELLER TEXTBAUSTEIN 2 0000 8 010 00000000000 7 11 7 5 3 INDIVIDUELLE TEXTBAUSTEINE 7 11 7 6 7 12 7 6 1 NEUE ZAHLUNGSBEDINGUNG 7 13 7 6 2 ZAHLUNGSBEDINGUNG 7 13 Benutzerhandbuch fakir KAPITEL8 DER BEREICH 8 1 8 El ege EE N EE EE 8 1 9251 NEUER BENUTZER 5 8 2 8 1 2 BENUTZER BEARBEITEN 8 2 KAPITEL 9 DER BEREICH WIEDERVORLAGEN 4 9 3 9 1 EEN NEEN 9 3 9 1 1 WIEDERVORLAGEN OPENEN 9 4 9 1 2 _WIEDERVORLAGE ERLEDIGEN ODER STORNIEREN 0000
9. 21 1 5 3 5 4 UMS TZE JAHRESVERGLEICH 4 2 5 4 SS UMS TZE 7 005 5 5 5 6 5 20200 04 SEVEN 5 6 5 7 5 225005 5 7 5 8 UMS TZE HERSTELLERUMS TZE ceeeecensosesnnssnnnnssnnnnennnnsnsnnesnnnnsennnsesnnnsennsssnnnnnsnsnsesnsssssnnssnsnnene 5 7 KAPITEL 6 DER BEREICH 5 6 1 Benutzerhandbuch fakir Ml ARTIKE EE 6 1 GAL NEUR ica Ee a Ee 6 2 6 1 2 SEENEN 6 3 6 1 3 WARENGRUPPEN UND HAUPTWARENGRUPPEN ERSTELLEN 6 3 6 1 4 WARENGRUPPEN UND HAUPTWARENGRUPPEN BEARBEITEN 6 4 6 1 5 WARENGRUPPEN REKALEULIEREN 6 5 6 2 KUNDEN
10. ruht DEET m Wien 2011 0 1200 eegent A nes D i Mu EP Mar Me 2 260041 ien Domisi ibad Abbildung 4 8 Die Ansicht Verbindlichkeiten Erledigte Verbindlichkeiten werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Verbindlichkeiten nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Benutzerhandbuch fakir 4 2 1 Neue Bestellungen Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Bestellungen ge ffnet Abbildung 4 9 Der Dialog Neue Bestellung In dieser Ansicht werden Bestellu
11. gestiegenen ee 2 1 22 DIE ELEMENTE DER BENUTZEROBERFL CHE 2 3 2 3 EINGABE DER SERIENNUMMER 0 2 5 2 4 KONFIGURATION VON FAKIR ssasssssesnonsssesnonsssesnnnssnesnnnnnsnsnnnsnsssnnnnnnesnnnsssssnnnsnsssnnnsssssnnnssnesnannene 2 6 2 4 1 KONFIGURATION BANKVERBINDUNG 2 7 2 4 2 KONFIGURATION TELEKOMMUNIKATION 2 8 243 KONFIGURATION RECHTLUCHES 2 9 2 4 4 KONFIGURATION RAKTURIERUNG 2 10 2 5 STANDARDFUNKTIONEN Ee 2 11 55 2 Eeer 2 11 2 5 2 SORTIEREN DER SPALTEN 2 11 2 5 3 EXPORT DER LISTEN NACH MS 2 11 2 6 2 12 27 VON VERBINDLICHKEITEN eesseeeessocecssececssececssceceesscocecssccecssoceesscceesseceesseceessoceee 2 13 28 Eeer geed 2 14 2 9
12. irina w E und E EL BE 101 Dessert Zeg nam 0 Abbildung 7 9 Die Ansicht Textbausteine Im unteren Teil des Fensters befindet sich die Listenansicht f r die individuellen Textbausteine ber ein Kontextmen lassen sich belegunabh ngige Textbausteine neu anlegen bearbeiten oder l schen Benutzerhandbuch fakir 7 5 1 Textbausteine bearbeiten E Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf einen vorhandenen Eintrag wird folgender Dialog zur Bearbeitung der Textbausteine ge ffnet Belegart Textbausteine Belegart Textbaustein vor wir danken f r Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gem folgendes Textbaustein nach wir hoffen Ihnen ein attraktives Angebot unterbreitet zu haben und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit Abbildung 7 10 Der Dialog Neue Textbausteine Die vor und nachstehenden Textbausteine k nnen in die entsprechend bezeichneten Textfelder eingegeben werden Benutzerhandbuch fakir 7 5 2 Neuer individueller Textbaustein Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe individueller Textbausteine ge ffnet KE Textbaustein Schl ssel KurzBezeichnung Textbaustein Abbildung 7 11 Der Dialog Individu
13. 3 7 26 1 NEUER BELEG nalen amt 3 8 3 10 3 6 1 2 SE 3 11 3 0 1 3 gt Neue Eeer DEE 3 12 3 6 1 4 Beschreibungen nr DR 3 13 3 6 1 3 Zahlungsverkehr ereenn inn RER ic ni 3 14 36 1 6 Absehlagsrechnungen zu E E 3 16 Me Eed E 3 17 26 2 3 17 3 6 3 BELEGO STORNIEREN el 3 18 364 3 18 3 65 BELEGA KTU RISIEREN Tee 3 18 3 6 6 BELEG DRUCKEN eent A ik EEN 3 19 3 6 7 EMAIL AUS BELEG ERSTELLEN 3 19 3 6 8 BELEGE NACH WORD 6000 3 19 3 6 9 KOoNTOAUSZUGERSTELILEN 3 19 3 6 10 AUSGANGSBUCH NACH WORD ESPORTIEREN 3 20 KAPITEL 4 DER BEREICH BELEGE LIEFERANTEN 4 1 4 1
14. 9 4 9 2 8 9 5 0 22 lt GEBURTST G 9 6 KAPITEL 10 ANHANG 10 1 IS Wie NA ew ET EEN 10 1 Benutzerhandbuch fakir Abbildungen ABBI DUNG 1 1 ERSTE SCHRITTE 1 2 ABBILDUNG 1 2 TEXTFELD EE 1 3 ABBILDUNG 1 3 TEXTFELD COLE E NEE 1 3 ABBILDUNG 1 4 15 1 4 ABBILDUNG 1 5 LISTENFELD AUSWAHL 8 1 4 ABBILDUNG 1 6 TERMIN LISTENFELD 1 5 ABBILDUNG 1 7 TERMIN LISTENFELD 5 1 5 ABBILDUNG 1 8 08888888 1 6 ABBILDUNG 1 9 CHECKBOX 1 6 ABBILDUNG 1 10 RADIOBUTTION 1 7 ABBILDUNG 1 11 TERMIN LISTENFELD MIT 1 8 ABBILDUNG 1 12 TERMIN LISTENFELD MIT CHECKBOX 00 1 8 ABBILDUNG 1 13 OK ABBRECHEN BUTTONS 8 1 9 ABBILDUNG 2 1 2 2 ABBILDUNG 2 2 BENUTZEROBERFL CHE FAKIR 2 3 ABBILDUNG 2 3 BEDEUTUNG DER HAOPTELEMENTER 2 4 ABBILDUNG 2 4 EINGABEMASKE F R SERIENNUMMER 2 5 ABBILDUNG 2 5 DER DIALOG MANDA
15. 7 10 ABBILDUNG 7 11 DER DIALOG INDINIDUELLEIESTRBAUSTEINE 7 11 ABBILDUNG 7 12 DIE ANSICHT ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 0 00 7 12 ABBILDUNG 7 13 DER DIALOG ZAHLUNGSBEDINGUNG 2 7 13 ABBIEDUNG 8 1 DIE ANSICHT 22222 RE En Be EES 8 1 ABBILDUNG 8 2 DER DIALOG NEUER BENUTZER 8 2 ABBILDUNG 9 1 DIE ANSICHT WIEDERNORLAOEN 9 3 ABBILDUNG 9 2 DER DIALOG WIEDERVORLAGE 9 4 ABBILDUNG 9 3 DIE ANSICHT WIEDERVORLAGEN 22 9 5 ABBILDUNG 10 1 DIE ANSICHT 2 10 1 Benutzerhandbuch fakir vii Bevor Sie beginnen Das Benutzerhandbuch fakir enth lt detaillierte Informationen f r die Nutzung des elektronischen Fakturierungssystems f r kleine Unternehmen Selbstst ndige und Freiberufler Die fakir Dokumentation Das Benutzerhandbuch fakir f hrt den Anwender der Applikation fakir in die Handhabung der Benutzeroberfl che ein gibt Hinweise und Hilfestellungen zum Management des Datenaufkommens und erl utert Zusammenh nge zwischen einzelnen Datenfeldern Mausverfahren F r die Bedienung aller Installationsfunktionen kann eine Maus mit mindestens zwei Tasten verwendet werden Die linke Maustaste ist grunds tz
16. von fakis daha lie Rechte Maustaste Abbildung 1 1 Erste Schritte Mit Hilfe der Buttons Zur ck und Weiter kann man zwischen den verschiedenen Seiten hin und her navigieren Ein Klick auf den Button Beenden schlie t die Einf hrung Ist die Checkbox unten links im Fenster angehakt dann werden die ersten Schritte bei jedem Start von fakir angezeigt Ist die Checkbox nicht angehakt startet fakir ohne Anzeigen der ersten Schritte Die ersten Schritte k nnen jederzeit im Hauptmen unter gt Erste Schritte aufgerufen werden Benutzerhandbuch fakir 1 3 Zu den Grundlagen Umgang mit der Anwendung geh rt das Benutzen von Textfeldern Textfelder sind Eingabefelder in denen man Zahlen Buchstaben oder auch beides verwenden kann Ort See Auswahl per Klick Abbildung 1 2 Textfeld Durch einen Mausklick in das Textfeld erscheint der Tastaturcursor Befindet sich dieser blinkend im Textfeld kann mit der Eingabe begonnen werden Nach der Eingabe erscheint das Textfeld wie folgt Ort Emdtebr ck Abbildung 1 3 Textfeld bef llt Eingegebene Zeichen Zahlen im oberen Beispiel werden sofort im Textfeld angezeigt Nicht g ltige Zeichen f r das jeweilige Textfeld zum Beispiel Buchstaben f r einen Geldbetrag werden vom Textfeld nicht angenommen Das hei t sie erscheinen nicht Zeichen die nach berschreiten der Maximall nge des Textfeldes eingegeben werden
17. 2 gE Eech Eet ec EE hie echte eet 4 1 4 1 1 VERBINDLICHKEITEN BELEGPOSITIONEN 4 2 4 1 1 1 Neue Verbundlchketspostgon nn 4 3 4 1 2 VERBINDLICHKEITEN ZAHLUNGSVERKEHR 4 4 4121 Neuer Z hlungsvorgans EEN alle 4 5 4 1 3 VERBINDLICHKEITEN VERBINDLICHKEITSPOSITIONEN BEARBEITEN 4 6 4 1 4 VERBINDLICHKEITSPOSITIONEN WEITERBERECHNEN 4 7 4 1 5 EINGANGSBUCH NACH WORD ESPORTIEREN 8000000 4 8 420 BESTELLUNGEN 55 4 9 4 21 SNEUE BESTEEEUNGEN 5 0 N ed 4 10 4 2 2 BESTELLUNGSbOSTTION 4 11 4 2 3 BESTELLUNGEN BESTELLUNGSPOSITIONEN BEARBEITEN 0 4 12 KAPITEL5 DER BEREICH 5 5 1 5 1 UMS TZE MONATSVERGLEICH 1 51 1 2 5 1 5 22 7 MONATSVERGLEICH 4 5 2 5 3 5
18. Ei aR A al ER BG m P P Br uw Pr ur x 06 De Abbildung 7 3 Die Ansicht L nder Benutzerhandbuch fakir 7 4 7 2 1 Neues Land Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Landes ge ffnet Kurzbezeichnung Bezeichnung a Abbildung 7 4 Der Dialog Neues Land Eine Kurzbezeichnung muss eingetragen werden eine beliebige Bezeichnung ist optional einzutragen 7 2 2 Land bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Landes Siehe Abschnitt 7 1 1 Benutzerhandbuch fakir 7 5 7 3 Mahnstufen In dieser Ansicht werden die Mahnstufen f r gestellte Rechnungen verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Mahnstufen neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Abbildung 7 5 Die Ansicht Mahnstufen Benutzerhandbuch fakir 7 6 7 3 1 Neue Mahnstufe Sch Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Mahnstufe ge ffnet Mahnstufe Bezeichnung Verzug Tage Mahngeb hren E Verzugzinsen Neue Frist Tage
19. 3 6 1 5 a Neuer Zahlungsvorgang t Zah ungsvorgang 00007 2007 2 Datum Betrag EI Skonto 6 211 207 sl 1 978 19 Zahlungsart berweisung Konto Sparkasse Nienburg Konto 234757 Bemerkung Abbildung 3 13 Erfassen eines neuen Zahlungsvorgangs Die Felder Datum Betrag Skonto Zahlungsart und Konto lassen sich entsprechend des eingehenden Zahlungsvorgangs bef llen In dem Feld Bemerkung kann eine zus tzliche Bemerkung zu dem Zahlungsvorgang hinterlegt werden Mit einem Klick auf OK wird der Zahlungsvorgang erfasst mit Abbrechen werden die Anderungen verworfen Benutzerhandbuch fakir 3 6 1 6 Abschlagsrechnungen e ac Durch Klick auf die Registerkarte Abschlagsrechnungen wird folgender Dialog zur Eingabe neuer Einstellungen ge ffnet Abbildung 3 14 Der Dialog Abschlagsrechnungen In dieser Ansicht werden bereits gezahlte und auch teilweise gezahlte Abschlagsrechnungen angezeigt Vorraussetzung ist nat rlich dass es sich um Rechnungen des gleichen Kunden handelt Mit einem Klick auf die Checkbox neben dem Eintrag l sst sich die Abschlagsrechnung f r die aktuelle Rechnung ein bzw austragen Bei einem sp teren Word Export werden die verwendeten Abschlagsrechnungen dann unter den Belegpositionen eingef gt Benutzerhandbuch fakir 3 17 3 6 1 7 Mahnstufen Durch Klick auf die Registerkarte Mahnstufen wird folgender Di
20. Export gestartet werden DTA Export 3 Einstellungen _ Sparkasse Nienburg 224757 EN Zackrare BLZ Kontonummer Se Zahtungen nach dem Export der Datenbank entagen und Beleg Erledigt kennweichnen Dateiausgabe ntenmidta tei jedem neuen Lirteragrer e zeien Abbildung 2 11 DTA Export In diesem Dialog k nnen Verbindlichkeiten als DTA Export exportiert werden Aus dem Listenfeld wird das Konto ausgew hlt Bankname BLZ und Kontonummer werden in die entsprechenden Textfelder eingetragen Per Anhaken der Checkbox werden bereits exportierte Verbindlichkeiten als erledigt gekennzeichnet Im unteren Textfeld wird der Ordner angegeben in den exportiert werden soll Durch Anhaken der unteren Checkbox wird bei jedem DTA Export ein neuer Unterordner erzeugt Benutzerhandbuch fakir 2 8 ber den Men eintrag Extras Export DATEN kann eine DATEV Datei an einen auszuw hlenden Ort exportiert werden DATEY Euport DATEV Export Filter Beleg Zeitraum CI berets Belege 7 ge nderte und neue Kunden Lisleranten exporisien Dateiausgabe rte m lakr2dalev bai jedem Export nauen Umterondner erzeugen bestehende zuvor loschen Empf nger Berateirumms Standad Gegerkono 7 DATE Deen nach dem Expert EMail versenden
21. Mahntext Abbildung 7 6 Der Dialog Neue Mahnstufe Eine beliebige Bezeichnung muss in das entsprechende Feld eingetragen werden Der Verzug Mahngeb hren Verzugszinsen und eine neue Frist sowie der Mahntext k nnen in die entsprechend bezeichneten Textfelder eingetragen werden 7 3 2 Mahnstufe bearbeiten Sch Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage einer Mahnstufe Siehe Abschnitt 7 3 1 Benutzerhandbuch fakir 7 7 7 4 Mehrwertsteuers tze In dieser Ansicht werden die Mehrwertsteuers tze f r gestellte Rechnungen verwaltet Uber ein Kontextmen k nnen Mehrwertsteuers tze neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Atama 1 Anz 7996 34 0 000 oe Ma 56 0 000 Zeie Sar DD ve ai 56 Tex Den idat Leg Abbildung 7 7 Die Ansicht Mehrwertsteuers tze Benutzerhandbuch fakir 7 8 7 4 1 Neuer Mehrwertsteuersatz Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Mehrwertsteuer ge ffnet Mehrwertsteuersatz G ltig ab MWST Art MWST 2 e Abbildung 7 8 Der Dialog Neue Mehrwertsteuer Das Dat
22. oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Enhet Ale Einheiten MwST 1 Alle MWST S tze gt Abbildung 2 21 Der Dialog Artikel suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Artikelsuche Die Textfelder und Listenfelden k nnen dem Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden oder nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in der Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 2 24 2 13 3 Kunden suchen In einigen Dialogen in denen der Link Kunden vorhanden ist oder in der Hauptansicht Kunden kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Abbildung 2 22 Der Dialog Kunden suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Kundensuche Die Textfelder und Listenfelden k nnen des Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden oder nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in de
23. tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Zur Erstellung und Bearbeitung der Gutschriften siehe Abschnitt 3 6 Benutzerhandbuch fakir 3 5 3 4 9 In dieser Ansicht werden die Lieferscheine verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Lieferscheine neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Weiterhin ist das Kopieren Duplizieren eines markierten Lieferscheines m glich um hieraus einen neuen Lieferschein ein Angebot eine Auftragsbest tigung eine Rechnung eine Abschlagsrechnung oder eine Gutschrift zu erzeugen BA x il Les 7 1 Bee Tas Tre 11 senn 1 52 11 Wegen 7 201127 Kunde pm Em DEER Wade E gt Ku gt 2 Dead 1 Hire 0 gen u D denge 2 6 0043 Sus eoat Lime idad eng korek Abbildung 3 4 Die Ansicht Lieferscheine Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird ein entsprechender Lieferschein erstellt Erledigte Lieferungen werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der L
24. 6 1 Neuer Beleg gga Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Belegs ge ffnet Belog Kunde Fon ee Mate Menge reno 3 GP inet 6 Abbildung 3 7 Der Dialog Neuer Beleg In dieser Ansicht werden die Belege neu angelegt ber Registerkarten sind die Ansichten f r Beleganschrift Belegpositionen Beschreibungen und Zahlungsverkehr zu erreichen Im jeweiligen Listenfeld kann der Kunde und das zugeordnete Projekt gew hlt werden die Kunden bzw Projektsuche wird durch Klick auf den Link Kunde bzw Projekt aufgerufen Zum Anlegen eines neuen Kunden bzw Projekts ist der jeweilige Link Neu anzuklicken Im Listenfeld Belegart im rechten Teil des Fensters wird die Art des Beleges ausgew hlt Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein Rechnung Abschlagsrechnung oder Gutschrift Das jeweilige Datum f r die Bindefrist Storno und Erledigung des Belegs l sst sich durch Setzen des Hakens per Klick in der entsprechenden Checkbox aktivieren und per Listenfeld einstellen Exporte nach Word EMail und der Ausdruck des Beleges werden durch Klick auf das entsprechende Icon am unteren Rand des Fensters erstellt Benutzerhandbuch fakir 3 9 Au erdem kann dem Feld Beschreibung inte
25. Ansprechpartner bearbeiten Siehe 6 2 6 2 Benutzerhandbuch fakir 6 23 6 3 8 Lieferant bearbeiten 7 AN Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Lieferanten Die Lieferantennummer LNR l sst sich nachtr glich nicht bearbeiten vgl Abschnitt 6 3 1 Benutzerhandbuch fakir 6 24 6 4 Projekte In dieser Ansicht werden die Projekte verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Projekte neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden 2 Si za 102 idat Zeg Abbildung 6 21 Die Ansicht Projekte Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung des Umsatzzeitraumes der Projekte nach Monat und Jahr m glich Der Gesamtumsatz wird rechts unten dargestellt Benutzerhandbuch fakir 6 25 6 4 1 Neues Projekt Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Projekts ge ffnet Projekt optional Bezeichnung Abbildung 6 22 Der Dialog Neues Projekt Die Eingabe der Projektnummer PNR ist optional Eine beliebige Bezeichnung muss in das entsprechende Feld eingetragen werden 6 4 2 Projekt bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch
26. Beleg Dialog und den dazugeh rigen Unterdialogen Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Netto Angabe ob Netto oder Brutto fakturiert wird Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Netto1 Einzelpreis der Positionen Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Netto2 Gesamtpreis der Positionen vor Umsatzsteuer Umsatzsteuer Die Art der Umsatzsteuer und der Satz Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Ust Der Umsatzsteuerbetrag Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Gesamtbetrag Die Beschreibung des Gesamtbetrags Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Brutto Der endg ltige Gesamtbetrag Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Benutzerhandbuch fakir 10 4 5 Die Daten Bereich 3 ergeben sich aus der Eingabe Beleg Dialog und den dazugeh rigen Unterdialogen Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Zahlungsbedingung Ausgew hlte Zahlungsbedingungen Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Angebotstfrist G ltigkeitsdauer des Angebots Siehe Belege 3 6 Bemerkung Bemerkung aus Belegpositionsdialog Siehe 3 6 1 4 TextBausteinNach Nachstehender Textbaustein Siehe 7 5 1 7 5 2 Bereich 6 Die Daten im Bereich 1 und Bereich 5 ergeben sich aus der Eingabe im Mandant
27. DIE ANSICHT 5 5 7 ABBILDUNG 5 8 DIE ANSICHT 5 2 2 5 8 ABBILDUNG 6 1 DIE ANSICHT 6 1 ABBILDUNG 6 2 DER DIALOG NEUE 6 2 ABBILDUNG 6 3 DER DIALOG NEUE 6 3 ABBILDUNG 6 3 DER DIALOG W ARENGRUPPE NEU BERECHNEN 6 5 ABBILDUNG 6 4 DIE ANSICHT 9 6 6 ABBILDUNG 6 5 DER DIALOG NEUER KUNDE ANSCHRIFT nennen 6 7 ABBILDUNG 6 6 DER DIALOG NEUER KUNDE 2 2 4 444 4400042 0000000 000000000000000000550500 6 8 ABBILDUNG 6 7 DER DIALOG NEUER KUNDE BANK 6 9 ABBILDUNG 6 8 DER DIALOG KUNDE FAKTURIERUNG nennen 6 10 ABBILDUNG 6 9 DER DIALOG NEUER KUNDE BEMERKUNO 6 11 ABBILDUNG 6 10 DER DIALOG NEUER KUNDE 4 01 00 000001000000000000000000000000000044 6 12 ABBILDUNG 6 11 DER DIALOG NEUER ANSPRECHPARTNER 6 13 ABBILDUNG 6 12 DIE ANSICHT LIEFERANTEN 2 6 15 ABBILDUNG 6 13 DER DIALOG NEUER LIEFERANT ANSCHRIFT 000000000000 6 16 ABBILDUNG 6 14 DER DIALOG NEUER LIEFERANT TELEKOMMUNIKATION 6 17
28. Das Listenfeld Hauptwarengruppe bezeichnet ob es sich bei der neuen zu erstellenden Warengruppe um eine Hauptwarengruppe Auswahl lt Hauptwarengruppe gt oder die Warengruppe einer bergeordneten Hauptwarengruppe handeln soll Auswahl Eine beliebige Hauptwarengruppe Die Felder Gruppenkennung und Bezeichnung sind Pflichtfelder Gruppenkennung beinhaltet eine eindeutige Gruppenkennung und Bezeichnung ist der Anzeigename der Gruppe Benutzerhandbuch fakir 6 4 6 1 4 Warengruppen und Hauptwarengruppen bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten nach einem Klick auf einen Eintrag in der Hauptwarengruppen Warengruppen bersicht l sst sich die gew hlte Hauptwarengruppe oder Warengruppe ndern Dieser Vorgang verl uft analog zur Neuerstellung von Warengruppen Siehe 6 1 3 Benutzerhandbuch fakir 6 1 5 Warengruppen rekalkulieren Durch Auswahl der Kontextmen option Rekalkulation nach einem Klick auf einen Eintrag in der Hauptwarengruppen Warengruppen bersicht ffnet sich folgender Dialog Warengruppen neu berechnen Richtung der Rekalkulation Preiserh hung Preisminderung Ale Artikel Ausgew hlte Gruppen Hauptwarengruppe Disketten x Warengruppe Ale Warengruppen E Art der Rekalkulation Ziel Rekalkulation in e Verkaufspreis Rekalkulation in Abbrechen Abbildung 6 4 Der Dialog Warengruppe neu berechnen Am oberen Rand des Fe
29. EMal Adesss Mandartanraummen Standand Barkkonto De Passwort Exports Abrechnungenummer Sachkantonummeinlange SEH ES Abbildung 2 12 DATEV Export Unter Filter wird der zu exportierende Zeitraum aus den Listenfeldernen Beleg Zeitraum ausgew hlt Die benannten Export Optionen lassen sich per Anhaken der Checkboxen zuschalten Unter Dateiausgabe wird der Ausgabeordner bestimmt Benannte Export Optionen lassen sich per Anhaken der Checkboxen zuschalten Im Bereich Empf nger werden die DATEV spezifischen Angaben in die jeweilig bezeichneten Textfelder eingetragen Durch Anhaken der Checkbox werden die DATEV Dateien als Verzeichnis per EMail versendet EMail Adresse des Empf ngers und das Passwort des Verzeichnisses werden in die jeweilig bezeichneten Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 2 15 2 9 ber den Men eintrag Datei Import Kunden k nnen Kunden aus einer auszuw hlenden Textdatei importiert werden Kunden importieren Zu mportierende Datei Opbonen Duplikate berschreiben vorhandene Daten Erkennung anhand Kundennummer O Duplikate werden ignoriert vorhandene Daten bleiben halten Feld Trennzeichen Zei Semkolon weitere Einstellungen Erster Datensatz Feldnamen Abbildung 2 13 Kundenimport Durch Klick auf den Button Durchsuchen wird ein Windows Dialog aufgerufen in der die zu impo
30. Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Benutzers ge ffnet Benutzer Kennung Berechtigungen Beta Belege Lieferarten Statistiken Stammdaten Basi 4 Lesen Neu Anderm L schen Rechnungen Liefesscheine Gutschriten Auftragsbest ligungen Angebote Abbildung 8 2 Der Dialog Neuer Benutzer Eine beliebige Kennung des Benutzers muss in das entsprechende Feld eingetragen werden Die Berechtigungen f r die einzelnen Bereiche werden durch Anklicken der entsprechend bezeichneten Checkboxen gesetzt 8 1 2 Benutzer bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Benutzers Die Kennung kann nicht nachtr glich bearbeitet werden Siehe Abschnitt 8 1 1 Benutzerhandbuch fakir 9 3 KAPITEL9 Der Bereich Wiedervorlagen 9 1 Wiedervorlagen In dieser Ansicht werden die Wiedervorlagen bearbeitet ber ein Kontextmen k nnen diese zum Bearbeiten ge ffnet die Belege erledigt oder storniert werden amx Dee fam 7 1 5 El ke vun L ps iisen OK e Lg 4 gt LE Zeie 10 Abbildung 9 1 Die Ansicht Wiedervorlagen Es werden alle Vorg nge mit einem berschrittenen Wiedervorlagedatum angezeigt Im rec
31. WEE f r Zoo Zahkingswereinbarung 2 bei Lietenung ohne Abzug 5 Abbildung 7 13 Der Dialog Neue Zahlungsbedingung Eine beliebige Bezeichnung muss in das entsprechende Textfeld eingetragen werden Bei der F lligkeit kann man zwischen sofort Anklicken der Checkbox oder der Eingabe des Zahlungsziels Zahlbar in Tagen w hlen Bei gew hrtem Skonto Anklicken der Checkbox k nnen Prozent des Skontos und Anzahl der Skontotage in die entsprechenden Textfelder eingetragen werden 7 6 2 Zahlungsbedingung bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage einer Zahlungsbedingung Siehe Abschnitt 7 6 1 Benutzerhandbuch fakir 8 1 KAPITEL 8 8 1 Der Bereich Administration Benutzer In dieser Ansicht werden die Benutzer verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Benutzer neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Im rechten Teil m glich Uran E 2 2 150001 Abbildung 8 1 Die Ansicht Benutzer erg des Fensters ist die Filterung der Benutzer nach ihren Rechten Benutzerhandbuch fakir 8 2 8 1 1 Neuer Benutzer Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination
32. ABBILDUNG 6 15 DER DIALOG NEUER LIEFERANT UNTERNET 4 6 18 ABBILDUNG 6 16 DER DIALOG NEUER LIEFERANT BANK 6 19 ABBILDUNG 6 17 DER DIALOG NEUER LIEFERANT FAKTURIERUNG 2 6 20 ABBILDUNG 6 18 DER DIALOG NEUER LIEFERANT 6 21 ABBILDUNG 6 19 DER DIALOG NEUER LIEFERANT 4 2 4 4 1 0000 10000 000000000000 6 22 ABBILDUNG 6 20 DIE ANSICHT 2 6 24 ABBILDUNG 6 21 DER DIALOG NEUES 6 25 ABBILDUNG 6 22 DIE ANSICHT 5 6 26 ABBILDUNG 6 23 DER DIALOG NEUES bporkt 6 27 ABBILDUNG 7 1 DIE ANSICHT 0 0 4 7 1 ABBILDUNG 7 2 DER DIALOG NEUE Em 7 2 ABBILDUNG 7 3 DIE ANSICHT 7 3 ABBILDUNG 7 4 DER DIALOG NEUES 7 4 ABBILDUNG 7 5 DIE ANSICHT 5 7 5 ABBILDUNG 7 6 DER DIALOG NEUE 5 7 6 ABBILDUNG 7 7 DIE ANSICHT MEHRWERTSTEUERS TZE 7 7 ABBILDUNG 7 8 DER DIALOG MEDRWERTSTEUER 7 8 ABBILDUNG 7 9 DIE ANSICHT 7 9 ABBILDUNG 7 10 DER DIALOG
33. BBILDUNG 4 2 DER DIALOG NEUE VERBINDLICHKEIT 4 2 ABBILDUNG 4 3 DER DIALOG NEUE VNERBINDLICHKEITSPOSTTIONEN 4 3 Benutzerhandbuch fakir ABBILDUNG 4 4 DER DIALOG NEUE VERBINDLICHKEIT ZAHLUNGSVERKEHR 4 4 ABBILDUNG 4 5 DER DIALOG NEUER ZAHLUNGSNOROGANO 2 4 5 ABBILDUNG 4 6 DER DIALOG VERBINDLICHKEITEN WEITERBERECHNEN 4 7 ABBILDUNG 4 7 DER DIALOG EINGANGSBUCH ERSTELLEN 4 8 ABBILDUNG 4 8 DIE ANSICHT NERBINDLICHKEITEN 4 9 ABBILDUNG 4 9 DER DIALOG BESrLLUNG 4 10 ABBILDUNG 4 10 DER DIALOG VERBINDLICHKEITSPOSITIONEN 4 11 ABBILDUNG 5 1 DIE ANSICHT MONATSVERGLEICH 5 1 ABBILDUNG 5 2 DIE ANSICHT MONATSVERGLEICH KOUNDENLIEFERANTEN 5 2 ABBILDUNG 5 3 DIE ANSICHT JAHRESVERGLEICH 5 3 ABBILDUNG 5 4 DIE ANSICHT JAHRESVERGLEICH 5 4 ABBILDUNG 5 5 DIE ANSICHT 5 2 5 5 ABBILDUNG 5 6 DIE ANSICHT 5 5 6 ABBILDUNG 5 7
34. Benutzerhandbuch fakir Fakturierung f r kleine Unternehmen Selbstst ndige und Freiberufler Edition 2008 Fakturierung f r kleine Unternehmen Selbstst ndige und Freiberufler Benutzerhandbuch fakir Fakturierung f r kleine Unternehmen Selbstst ndige und Freiberufler Edition 2008 Bearbeitungsstand 21 November 2007 1 syde Informationstechnik GmbH Fischteichweg 2 31609 Balge www isyde de Inhalt KAPITEL 1 55 EENEG 1 1 1 1 WARUM GRUNDLAGEN 20602500 1 1 1 2 1 2 13 RA ai E UN 1 3 1 4 EE 1 4 1 5 TERMIN LISTENFELDER 55 1 5 1 6 a 1 6 RADIOBUTTONS 1 7 1 8 TERMIN LISTENFELDER 1 8 1 9 OK ABBRECHEN BUTTONS 2 inasnan AEAN nennen nennt nenne 1 9 KAPITEL 2 DIE ANWENDUNG FAKIR zesssssseesnssessnsssssnsesnnssssnsssssnsessnnsssnsssssnsssssnsesnsssssnnssssnsese 2 1 2 1 EINF HRUNG 224
35. Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Projekts Die Projektnummer PNR l sst sich nachtr glich nicht bearbeiten Siehe Abschnitt 6 4 1 Benutzerhandbuch fakir 6 26 6 5 Hersteller In dieser Ansicht werden die Hersteller verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Hersteller neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Zum 7 1100 1 00 00 4 2 5 L 4 ER u LEE Abbildung 6 23 Die Ansicht Hersteller Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung des Umsatzzeitraumes der Hersteller nach Monat und Jahr m glich Der Gesamtumsatz wird rechts unten dargestellt Benutzerhandbuch fakir 6 27 6 5 1 Neuer Hersteller Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Herstellers ge ffnet Hersteller Bezeichnung yA Abbildung 6 24 Der Dialog Neues Projekt Eine beliebige Bezeichnung muss in das entsprechende Feld eingetragen werden 6 5 2 Hersteller bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog z
36. Ihre Angebote eine pers nliche Note erhalten Die Vorlagen f r Ihre Belege liegen im fakir Installationsverzeichnis sie sind gekennzeichnet durch die Dateiendung dot Die Vorlagen lassen sich ber die Kontextmen option Offnen zur Bearbeitung aufrufen Durch Ver nderung der Textmarken kann die Belegvorlage Ihren individuellen Bed rfnissen angepasst werden 1 4 Die 115 D s Inform alon stechnik GmbH nh alen bock 38 31609 Balge Fur den Druck werden Ihre Belege nach Microsoft Word exportiert und konnen dann auf Wunsch weiterbearbeitet werden Rechnung Nr 1 2 2002 28 Februar 2002 Projekt KundanNr 1 Pos Menge Bezeichnung Einzeipreis Gesam Abbildung 2 1 Beispielrechnung Benutzerhandbuch fakir 2 2 Die Elemente der Benutzeroberfl che Nach dem Start stellt sich die Applikation fakir dem Benutzer hnlich wie in folgender Abbildung dar Abbildung 2 2 Benutzeroberfl che fakir Standardm ig wird beim Start die Wiedervorlageliste angezeigt vgl 9 1 Benutzerhandbuch fakir Im linken Bereich der Benutzeroberfl che wird die Symbolleiste dargestellt ber diese Leiste werden die Funktionsbereiche Belege Stammdaten und Basisdaten durch Anklicken aufgeklappt Uber die dann sichtbaren Symbole kann die jeweilige Ansicht Funktion aufgerufen werden Folgende Abbildung erl utert die Elemente der Hauptansicht 3
37. K Setzen EI VK Pieis neto EI MWST 2 Zuschlag 1 VK P eis Abbildung 6 2 Der Dialog Neue Artikel In dieser Ansicht werden die einzelnen Attribute eines Artikels erstellt Hauptwarengruppe und Warengruppe sind ber die entsprechenden Listenfelder auszuw hlen Die Vergabe von Artikelnummer und Bezeichnung ist in den entsprechend benannten Feldern einzugeben die dazugeh rige Einheit wird aus dem entsprechenden Listenfeldern ausgew hlt Im unteren Teil des Fensters befindet sich die Kalkulation Die wei en Textfelder sind nach Bezeichnung auszuf llen Der Mehrwertsteuersatz kann im Listenfeld ausgew hlt werden Im Textfeld Beschreibung kann optional eine Beschreibung des Artikels eingetragen werden Angelegte Artikel k nnen bei der Erstellung von Belegen f r Kunden ausgew hlt werden Benutzerhandbuch fakir 6 3 6 1 2 Artikel bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten kann der markierte Artikel bearbeitet werden Das Bearbeiten der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Artikels Siehe Abschnitt 6 1 1 6 1 3 Warengruppen und Hauptwarengruppen erstellen Durch Auswahl der Kontextmen option Neu nach einem Klick auf die Hauptwarengruppen Warengruppen bersicht ffnet sich folgender Dialog Warengruppe Hauptwarengruppe lt Hauptw rengruppe gt ei Gruppenkennung Bezeichnung EE Abbildung 6 3 Der Dialog neue Warengruppe
38. NTEN KONPIOGURATION 2 6 ABBILDUNG 2 6 DER DIALOG KONFIGURATION BANKVERBINDUNG 2 7 ABBILDUNG 2 7 DER DIALOG KONFIGURATION 2 2 4 442 2 2 0 0000000 000000000000 2 8 ABBILDUNG 2 8 DER DIALOG KONFIGURATION 2 9 ABBILDUNG 2 9 DER DIALOG KONFIGURATION PAKTURIERUNOG 000000000000 2 10 ABBILDUNG 2 10 2 12 ABBIE DUNG2 11 DTA EXPORT WEE 2 13 2 12 0 2 14 ABBILDUNG 2 13 25500 EEN 2 15 ABBILDUNG 2 14 DER DIALOG 2 16 ABBILDUNG 2 15 2 17 ABBILDUNG 2 16 DER DIALOG ARTIKELIMPORT 0 0 04046464000000000 2 18 ABBILDUNG 2 17 DATENBANKSICHERUNG 2 2 19 ABBILDUNG 2 18 2 20 ABBILDUNG 2 19 DER DIALOG BELEGE SUCHEN 2 21 ABBILDUNG 2 20 DER DIALOG VERBINDLICHKEITEN SUCHEN 2 22 ABBILDUNG 2 21 DER DIALOG ARTIKEL SUCHEN 2 23 ABBILDUNG 2 22 DER DIALOG KUNDEN SUCHEN 2 24 ABBILDUNG 2 23 DER DIALOG LIEFERANTEN
39. age Siehe 2 4 2 FirmaEmail Ihre E Mail Adresse Siehe 2 4 2 Bereich 2 Die Daten im Bereich 2 ergeben sich aus der Eingabe im Kunden Dialog und den dazugeh rigen Unterdialogen Siehe 6 2 1 Firma Die Firma des Kunden Siehe 6 2 1 Zusatz Der Firmenzusatz Siehe 6 2 1 Ansprechpartner Der eingetragene Ansprechpartner Siehe 6 2 1 StrasseNr Kundenanschrift Siehe 6 2 1 PLZOrt Kundenanschrift Siehe 6 2 1 Benutzerhandbuch fakir 10 3 Bereich 3 Die Daten im Bereich 3 ergeben sich aus der Eingabe Beleg Dialog und den dazugeh rigen Unterdialogen Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 BelegDaten1 Die Belegart mit Belegnummer Abh nging vom ausgew hlten Beleg Kopie Angabe ob es sich um eine Kopie handelt Belegdatum1 Datum des Belegs Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Belegnummer Nummer des Belegs Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 Projektkuerzel1 K rzel des zugeordneten Projekts Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 KundenNr1 Kundennummer des ausgew hlten Kunden Siehe Belege 3 6 Verbindlichkeiten 4 1 1 Bestellungen 4 2 1 IBelegBeschreibung Auftragsbeschreibung aus Belegpositionsdialog Siehe 3 6 1 4 TextBausteinVor Vorstehender Textbaustein Siehe 7 5 1 7 5 2 Bereich 4 Die Daten im Bereich 4 ergeben sich aus der fakturierungsspezifischen Eingabe im
40. akir 6 7 6 2 1 Neuer Kunde Anschrift Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Kunden ge ffnet Die Registerkarte Anschrift ist ausgew hlt Abbildung 6 6 Der Dialog Neuer Kunde Anschrift In dieser Ansicht werden die einzelnen Attribute der Kunden eingegeben Die Eingabe der Kundennummer KDN ist optional Die Anrede wird aus dem entsprechenden Listenfeldern ausgew hlt Die anderen Textfelder werden der Bezeichnung entsprechend bef llt Im unteren Teil des Fensters wird die Anschrift eingetragen Die Textfelder werden der jeweiligen Beschriftung entsprechend bef llt Benutzerhandbuch fakir 6 8 6 2 2 Neuer Kunde Internet Durch Klick auf die Registerkarte Internet wird folgender Dialog zur Eingabe von Internet Kontaktdaten ge ffnet Anschein Wen Bank Bemerkung Anspeechpaner Abbildung 6 7 Der Dialog Neuer Kunde Internet Im unteren Teil des Fensters befinden sich die Eingabefelder f r die Kontaktdaten Die Adressen f r E Mail und Homepage werden in die jeweiligen Textfelder eingegeben Benutzerhandbuch fakir 6 9 6 2 3 Neuer Kunde Bank Durch Klick auf die Registerkarte Internet wird folgender Dialog zur Eingabe von Internet Kontaktdaten ge ffnet Abbildung 6 8 Der Dialog Neuer Kunde Bank Im unteren Teil des Fensters befinden si
41. alog zur Eingabe neuer Einstellungen ge ffnet Abbildung 3 15 Der Dialog Mahnstufen In dieser Ansicht werden die Mahnstufen angezeigt Per Kontextmen option Mahnen wird ein Mahnvorgang gestartet Das bedeutet dass ein Word Export der Mahnung gestartet wird und das Ausge bt am Feld der gew hlten Mahnstufe auf das aktuelle Datum gesetzt wird Mit der Checkbox Mahnsperre l sst sich die Mahnfunktion f r diese Rechnung aktivieren und deaktivieren 3 6 2 Beleg bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Beleg zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Belegs Siehe Abschnitt 3 6 1 Benutzerhandbuch fakir 3 6 3 Beleg stornieren Durch Auswahl der Kontextmen option Stornieren oder durch Dr cken der Taste Entf wird der markierte Beleg storniert 3 6 4 Beleg duplizieren i gt Durch Auswahl der Kontextmen option Duplizieren kann der markierte Beleg zu einer andere Belegart dupliziert werden Bei Zeigen auf die Kontextmen option erscheint ein erweitertes Men mit den verf gbaren Belegarten Duplizieren als Rechnung Ist in der Bestellung bei den Positionen ein Kunde zugeordnet worden werden aus den jeweilig zugeordneten Positionen Rechnungen erzeugt so Durch Auswahl der Kontextmen option Aktualisieren oder durch Dr cken der Funktionst
42. anten Konfiguration bei gew hlter Registerkarte Fakturierung steht folgender Dialog zur Verf gung isyde IT GmbH Zusatz GG Strasse Fischteichweg 2 Land PLZ Ort Bankverbindung Telekommunikation Rechtiches F ktunerung Fakturierungsart Ust Id MWST auf eigenen Belegen ausweisen Hinweis auf eigenen Belegen bei fehlendem MwST Ausweis Abbildung 2 9 Der Dialog Konfiguration Fakturierung Die Fakturierungsart wird aus dem Listenfeld ausgew hlt In diesem Teil des Fensters werden die rechtlich relevanten Daten eingegeben Die Ust Id werden das bezeichnete Textfeld eingetragen Per Anhaken der Checkbox wird die Mehrwertsteuer auf eigenen Belegen ausgewiesen Einen Hinweis auf eigenen Belegen bei fehlendem MWST Ausweis kann das untere Textfeld eingetragen werden Benutzerhandbuch fakir 2 5 Standardfunktionen 2 5 1 Spalten verbreitern Die Spalten in allen Listendarstellungen der jeweiligen Ansichten k nnen vergleichbar wie in MS Excel markiert und verbreitert werden 2 5 2 Sortieren der Spalten Die Daten in den Listendarstellungen k nnen nach jeweils einer ausgew hlten Spalte aufsteigend oder absteigend sortiert werden Hierzu wird auf die gew nschte Spalten berschrift geklickt um die Daten in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren Nochmaliges Klicken auf die Spalten berschrift kehrt die Sortierreihenfolge um 2 5 3 Export der Listen nach MS Excel In d
43. antenforderung berschritten ist werden Sie darauf hingewiesen Wann Sie die Verbindlichkeit ausgleichen bleibt nat rlich Ihnen berlassen Eine komfortable Such und Recherchefunktion ist ebenfalls im fakir Lieferumfang enthalten Mit ihr kann nach Artikeln Kunden oder Lieferanten gesucht werden fakir IST FLEXIBEL fakir integriert sich in Ihren Gesch ftsprozess nicht Sie m ssen Ihren Arbeitsstil an fakir anpassen fakir wird sich an Ihren Arbeitsstil anpassen Die fakir Light Version unterst tzt die Grundfunktionen Ihrer Fakturierung Dar ber hinaus kann fakir im Funktionsumfang durch die Professional oder Suite Version erweitert werden es kann sogar individuell Ihren Bed rfnissen angepasst werden So w re es zum Beispiel m glich die fakir Professional Version um eine Komponente zur Ressourcenplanung aufzuwerten die das vollst ndige Zeitmanagement Ihres Personals oder Ihrer Ger te bernimmt Nat rlich k nnen eingesetztes Material und eingesetzte Personen auf der Basis der Plandaten fakturiert werden Benutzerhandbuch fakir 2 2 Sie k nnen fakir auch um andere Komponenten erweitern die sich nahtlos in Ihren unternehmerischen Alltag integrieren und so ein hohes Ma Zeiteffizienz gew hrleisten fakir UND MICROSOFT WORD Bestandteil der fakir Lieferung ist eine Druckformatvorlage f r Ihre Belege Angebote Rechnungen etc die Sie Ihren Bed rfnissen entsprechend einfach anpassen k nnen damit
44. aste F5 wird die Darstellung der Belege aktualisiert 3 6 5 Beleg aktualisieren Benutzerhandbuch fakir 3 19 3 6 6 Beleg drucken 250 eet me gt elle Durch Auswahl der Kontextmen option Beleg drucken wird der markierte Beleg erstellt und gedruckt 3 6 7 EMail aus Beleg erstellen KSC Durch Auswahl der Kontextmen option Beleg versenden Email wird der markierte Beleg als Word Dokument erstellt und einem ZIP Verzeichnis hinzugef gt Das Standard EMail Programm wird ge ffnet und eine EMail an den ausgew hlten Kunden wird generiert Das ZIP Verzeichnis wird als Anhang angef gt 255 E Durch Auswahl der Kontextmen option Beleg exportieren wird der markierte Beleg erstellt und nach Word exportiert 3 6 8 Belege nach Word exportieren 3 6 9 Kontoauszug erstellen Meran Sea Durch Auswahl der Kontextmen option Kontoauszug OP exportieren startet der Word Export eines Kontoauszugs f r den Kunden des angew hlten Belegs der s mtliche f llige Rechnungen des Kunden sowie einen Gesamtbetrag der offenen Belege Benutzerhandbuch fakir 3 20 3 6 10 Ausgangsbuch nach Word exportieren Durch Auswahl der Kontextmen option Ausgangsbuch exportieren erscheint folgender Auswahldialog Ausgangsbuch erstellen Zeitraum Monat Jahr Monate gt Bl 2007 E Belegart Angebote O Auftragsbest tigungen O Bes
45. ch die Eingabefelder f r die Bank Der Name der Bank die Bankleitzahl BLZ die Kontonummer SWIFT BIC sowie die IBAN werden in die jeweiligen Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 6 10 6 2 4 Neuer Kunde Fakturierung Durch Klick auf die Registerkarte Fakturierung wird folgender Dialog zur Eingabe von Zahlungsbedingungen ge ffnet Abbildung 6 9 Der Dialog Kunde Fakturierung Im unteren Teil des Fensters befindet sich die Fakturierung Die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsart werden aus den jeweiligen Listenfeldern ausgew hlt Es kann ein Rabatt Zuschlag in Prozent eingegeben werden Ein Minus vor der Zahl gibt den Rabatt an Benutzerhandbuch fakir 6 11 6 2 5 Neuer Kunde Bemerkung Durch Klick auf die Registerkarte Bemerkung wird folgender Dialog zur Eingabe von Bemerkungen ge ffnet Abbildung 6 10 Der Dialog Neuer Kunde Bemerkung Im unteren Teil des Fensters befindet sich das Eingebefeld f r Bemerkungen Hier kann eine Bemerkung bez glich des jeweiligen Kunden eingegeben werden Benutzerhandbuch fakir 6 2 6 Neuer Kunde Ansprechpartner Durch Klick auf die Registerkarte Ansprechpartner wird folgender Dialog zur Eingabe von Ansprechpartnern ge ffnet Abbildung 6 11 Der Dialog Neuer Kunde Bemerkung Im unteren Teil des Fensters befindet sich die Liste der Ansprechpartner Benutzerhandbuch fakir 6 13 6 2 6 1 Neuer Anspr
46. chenden Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 4 6 4 1 3 Verbindlichkeiten Verbindlichkeitspositionen bearbeiten E Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage einer Verbindlichkeit Verbindlichkeitsposition Siehe Abschnitte 4 1 1 4 1 1 1 Benutzerhandbuch fakir 4 7 4 1 4 Verbindlichkeitspositionen weiterberechnen Durch Auswahl der Kontextmen option Weiterberechnen in der Listenansicht wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Verbindlichkeitsposition ge ffnet Verbindlichkeit weiterberechnen Vesbendlichkoit E inzeipastion Belegan Beleg inzeipoziton Le zt Leck 423 Neuer C Ertod gto onamga Belege St eren zent orean ale zusammen Audschlag Bezchetareg Abbildung 4 6 Der Dialog Verbindlichkeiten weiterberechnen In diesem Dialog werden die Verbindlichkeiten als Forderung in Form einer Abschlagsrechnung Rechnung oder eines Lieferscheins weiterberechnet Die gew nschte Form kann man durch anklicken der entsprechenden Listenfeldern ausw hlen Der Lieferant und die dazugeh rige Verbindlichkeit werden auf der linken Seite des Fensters aus den jeweiligen Listenfeldern ausgew hlt Der Kunde de
47. chriften Lieferscheine und Rechnungen verwaltet die einzelnen Bereiche werden ber die Benutzeroberfl che durch Klicken auf entsprechende Icon in der Symbolleiste erreicht ES d VS tes 7 EI DZ CC Bugtchgen Kimde Lem HE arm 1 Kuda f y Dumi hespo 2 2011000 Canis mom ee 2 gt Oh mie i 2 4 gt 4 Fj Aa Me Fees RR gege EL KH Deg ee Seodin Abbildung 3 6 Die Ansicht Angebote Mit dem Kontextmen eintrag Neu l sst sich ein neuer Beleg erstellen Bearbeiten ffnet bereits vorhandene Belege zur Bearbeitung und L schen l scht einen Beleg vollst ndig Mit den Kontextmen eintr gen Erledigen und Stornieren lassen sich ein oder mehrere Belege schnell auf Erledigt bzw Storniert setzen Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird ein entsprechendes Belegschreiben erstellt und ausgedruckt die Option Beleg versenden Email erstellt eine EMail an den entsprechenden Kunden und ffnet das eingerichtete EMail Programm Die Option Beleg Exportieren exportiert das Angebot nach Word Benutzerhandbuch fakir 3 8 3
48. dard Kanfiguration recht ge ndert wurde Jedes Verfahren das zum Bet tigen der rechten Maustaste auffordert verweist auf de sekund re Taste Als Zenger wird Postonieren des Mauszeigers auf ein gew nschtes Sikdschirmelament bezeichnet bedautet dass de Maustaste kurz gedr ckt und danach sofort wieder Iosgelassen wird ohne dabe Maus zu bewegen Wenn nicht anders angegeben wird mit der Inken oder Maustaste gekickt Ein Doppelkick bedeutet das zweimalige Klicken eines Bikischirmelementes Wird auf ein Kontextmen verwiesen wird dieses mit einem Klick auf die rechte Maustaste innerhalb jeweiligen Kontautas ereicht Abbildung 2 18 Online Hilfe Benutzerhandbuch fakir 2 13 Suchen In einigen Dialogen in denen der Link Belege vorhanden ist oder in der Hauptansicht Belege kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Suche nach Belegzetraum Baker mmer Kunde bis Positiorsbeschneibung Abbildung 2 19 Der Dialog Belege suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Belegsuche Die Textfelder und Listenfelden k nnen dem Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden o
49. der nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in der Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 2 22 2 13 1 Verbindlichkeiten suchen In einigen Dialogen in denen der Link Verbindlichkeiten vorhanden ist oder in der Hauptansicht Verbindlichkeiten kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Suche nach Belegnummmer Belegzwiraum von bs Lieferant Verbindichkatsbeschreibung Wasenkonio Artikel Positonsbeschieibung Abbildung 2 20 Der Dialog Verbindlichkeiten suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Verbindlichkeitensuche Die Textfelder und Listenfelden k nnen dem Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden oder nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in der Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 2 23 2 13 2 Artikel suchen In einigen Dialogen in denen der Link Artikel vorhanden ist oder in der Hauptansicht Artikel kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link
50. e einzelnen Positionen der Belege erstellt Einheit Artikel und Hersteller sind ber die entsprechenden Listenfelder auszuw hlen Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Preisberechnung Die wei en Textfelder sind nach Bezeichnung auszuf llen Der Mehrwertsteuersatz kann im Listenfeld ausgew hlt werden Benutzerhandbuch fakir 3 13 3 6 1 4 Beschreibungen a Durch Klick auf die Registerkarte Beschreibungen wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Beschreibung ge ffnet Abbildung 3 11 Der Dialog Beschreibungen In dieser Ansicht k nnen Vor und Nachbemerkungen zu den Positionen erstellt werden Benutzerhandbuch fakir 3 14 3 6 1 5 Zahlungsverkehr Staang Durch Klick auf die Registerkarte Zahlungsverkehr wird folgender Dialog zur Eingabe neuer Einstellungen ge ffnet 2 Shenin Bemerkung Abbildung 3 12 Der Dialog Zahlungsverkehr In dieser Ansicht wird ber die jeweiligen Listenfelder die Zahlungsbedingung ausgew hlt In der Liste unterhalb k nnen eingehende Zahlungsvorg nge eingetragen werden Ein neuer Zahlungseingang l sst sich mit dem Kontextmen punktpunkt Neu oder der Tastenkombination Strg N anlegen Die Felder Forderung Eingang und Offen geben Auskunft dar ber welcher Betrag gefordert ist wie viel Geld schon eingegangen ist und welcher Betrag noch offen ist Benutzerhandbuch fakir 3 15
51. e jeweiligen Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 2 8 2 4 2 Konfiguration Telekommunikation Im Men Extras Einstellungen Auswahl Mandanten Konfiguration bei gew hlter Registerkarte Telekommunikation steht folgender Dialog zur Verf gung Firma isyde IT GmbH Zusatz Strasse Fischteichweg 2 SS EMail info isyde de Homepage be Telefon 10502160410 60410 ZZ Abbildung 2 7 Der Dialog Konfiguration Telekommunikation Die Kontaktdaten werden in diesem Dialog eingegeben Die Email Adresse die Homepage die Telefon sowie die Faxnummer werden in die jeweiligen Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 2 9 2 4 3 Konfiguration Rechtliches Im Men Extras Einstellungen Auswahl Mandanten Konfiguration bei gew hlter Registerkarte Rechtliches steht folgender Dialog zur Verf gung Firma isyde IT GmbH Zusatz Strasse Fischteichweg 2 Land PLZ Ort Bankverbindung Telekomunikation RBEREIEREN Fakturierung Gesch ftsf hrer Amtsgericht HRA HRB Nummer Abbildung 2 8 Der Dialog Konfiguration Rechtliches In diesem Teil des Fensters werden die rechtlich relevanten Daten eingegeben Der Gesch ftsf hrer das Amtsgericht und die HRA HRB Nummer werden in die jeweiligen Textfelder eingetragen Benutzerhandbuch fakir 2 4 4 Konfiguration Fakturierung Im Men Extras Einstellungen Auswahl Mand
52. echpartner Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Ansprechpartners ge ffnet Ansprechparnter Neuer Ansprechpartner Abbildung 6 12 Der Dialog Neuer Ansprechpartner In die Felder Anrede Vorname und Name l sst sich der vollst ndige Name der Person mit Anrede eintragen Die Felder Telefon Mobil und Telefax lassen sich mit Telekommunikations Kontaktdaten bef llen In das Feld E Mail kann die E Mail Adresse des Ansprechpartners eingetragen werden Zus tzlich ist es m glich den Geburtstag des Ansprechpartners zu erfassen sodass dieser in der Liste kommender Geburtstage auftaucht Benutzerhandbuch fakir 6 14 6 2 6 2 Ansprechpartner bearbeiten y Le Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Ansprechpartner Siehe Abschnitt 6 2 6 1 6 2 7 Kunde bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Kunden Siehe Abschnitt 6 2 1 Benutzerhandbuch fakir 6 15 6 3 Lieferanten In dieser Ansicht werden die Lieferantendaten verwaltet ber ein Kontextmen k
53. elle Textbausteine Schl ssel Kurzbezeichnung und Textbaustein m ssen in die entsprechend bezeichneten Textfelder eingegeben werden 7 5 3 Individuelle Textbausteine bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines individuellen Textbausteins Der Schl ssel kann nicht nachtr glich bearbeitet werden Siehe Abschnitt 7 5 2 Benutzerhandbuch fakir 7 66 Zahlungsbedingungen SR In dieser Ansicht werden die Zahlungsbedingungen f r gestellte Rechnungen bzw Kunden verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Zahlungsbedingungen neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Deg m r 10 Tage Shorts 14 Tage Sharta 151 10 londe 1 Tage mie 10 Tage TEN 10 5 Ekono Des fon oeh n pts vorm 225 Abbildung 7 12 Die Ansicht Zahlungsbedingungen Benutzerhandbuch fakir 7 13 7 6 1 Neue Zahlungsbedingung Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Zahlungsbedingung ge ffnet i Zahlungsbedingung em Bezechnung Fakte Skonto O Soton wid gew hrt 0
54. en Dialog Siehe 2 4 FirmaAmtsgericht Ihr zust ndiges Amtsgericht Siehe 2 4 3 Ustld Ihre Umsatzsteuer ID Siehe 2 4 4 FirmaHRNT Ihre Handelsregisternummer Siehe 2 4 3 FirmaCEO Ihre Gesch ftsf hrer Siehe 2 4 3 FirmaBankName Der Name Ihrer Bank Siehe 2 4 1 FirmaBLZ1 Die BLZ Ihrer Bank Siehe 2 4 1 FirmaKontoNr1 Ihre Kontonummer Siehe 2 4 1 FirmaSWIFT1 Ihre SWIFT Siehe 2 4 1 FirmalBAN 1 Ihre IBAN Siehe 2 4 1 FirmaBankName2 Der Name Ihrer Bank Siehe 2 4 1 FirmaBLZ2 Die BLZ Ihrer Bank Siehe 2 4 1 FirmaKontoNr2 Ihre Kontonummer Siehe 2 4 1 FirmaSWIFT2 Ihre SWIFT Siehe 2 4 1 FirmalBAN2 Ihre IBAN Siehe 2 4 1 Benutzerhandbuch fakir Raum f r Notizen Informationstechnik GmbH Fischteichweg 2 D 31609 Balge Telefon 49 0 50 21 60 41 0 Telefax 49 0 50 21 60 41 55 eMail fakir isyde de 2007 isyde Informationstechnik GmbH
55. en Teil des Fensters werden die Internet Kontaktdaten E Mail und Homepage eingetragen Benutzerhandbuch fakir 6 19 6 3 4 Neuer Lieferant Bank Abbildung 6 17 Der Dialog Neuer Lieferant Bank Im unteren Teil des Fensters werden die Bankverbindungsdaten eingetragen Die Textfelder werden der jeweiligen Beschriftung entsprechend bef llt Benutzerhandbuch fakir 6 20 6 3 5 Neuer Lieferant Fakturierung Abbildung 6 18 Der Dialog Neuer Lieferant Fakturierung Im unteren Teil des Fensters befindet sich die Fakturierung Die Zahlungsbedingungen und die Zahlungsart werden aus den jeweiligen Listenfeldern ausgew hlt Benutzerhandbuch fakir 6 3 6 Neuer Lieferant Bemerkung Abbildung 6 19 Der Dialog Neuer Lieferant Bemerkung Im unteren Teil des Fensters befindet sich das Eingebefeld f r Bemerkungen Hier kann eine Bemerkung bez glich des jeweiligen Lieferanten eingegeben werden Benutzerhandbuch fakir 6 22 6 3 7 Neuer Lieferant Ansprechpartner Abbildung 6 20 Der Dialog Neuer Lieferant Bemerkung Im unteren Teil des Fensters befindet sich die bersichtsliste die die Ansprechpartner eines Lieferanten zeigt Mit dem Kontextmen eintrag Neu oder der Tastenkombination Strg N l sst sich ein neuer Ansprechpartner anlegen Siehe 6 2 6 1 ber den Kontextmen eintrag Bearbeiten oder einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag lassen sich bereits erfasste
56. en meisten Listendarstellungen k nnen die angezeigten Daten nach MS Excel exportiert werden Hierf r steht im Men Extras der Eintrag Exportieren zur Verf gung Uber diese Men option werden die Daten der markierten Eintr ge in eine MS Excel Vorlage exportiert und k nnen dort weiter bearbeitet und gedruckt werden ber die Tastenkombination Strg A oder ber die Kontextmen option Alle markieren werden alle dargestellten Eintr ge der Liste markiert Mehrere Eintr ge k nnen durch Anklicken der jeweiligen Eintr ge und gleichzeitiges Dr cken der Strg Taste markiert werden Benutzerhandbuch fakir 2 6 gt ber den Men eintrag Extras Einstellungen Belegnummerngestaltung kann der Belegnummerndesigner ge ffnet werden Belegnummerngestaltung 04711R2007 Belegnummer Trennsymbol Termine mit 0 auff llen Stellenanzahl Belegart el De Abbildung 2 10 Belegnummerndesigner Anhand der Text und Listenfelden kann man die Anordnung der Belegnummern selbst bestimmen Das Feld oben rechts in der Ansicht zeigt eine Vorschau des Belegnummerndesigns Durch Klicken auf OK wird das Erscheinungsbild der Belegnummer gespeichert Ein Klick auf Abbrechen verwirft alle nderungen Benutzerhandbuch fakir 2 13 2 7 DTA Export von Verbindlichkeiten ber den Men eintrag DTA Export in der Ansicht Verbindlichkeiten kann ein DTA
57. gerufen Zum Anlegen eines neuen Lieferanten ist der entsprechende Link Neu anzuklicken Im Listenfeld Zahlungsart im rechten Teil des Fensters wird die Zahlungsart ausgew hlt Durch Auswahl der Kontextmen option Weiterberechnen ffnet sich ein Dialog zur Weiterberechnung der Verbindlichkeitspositionen auf Kundenforderungen Siehe 4 1 4 Das jeweilige Datum f r die Erledigung der Verbindlichkeit l sst sich durch Setzen des Hakens per Klick in der entsprechenden Checkbox aktivieren und per Listenfeld einstellen Benutzerhandbuch fakir 4 3 4 1 1 1 Neue Verbindlichkeitsposition Durch Auswahl der Kontextmen option Neu der Listenansicht oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Verbindlichkeitsposition ge ffnet Verbindlichkeitsposition Verbindlichkeitsposition Abbildung 4 3 Der Dialog Neue Verbindlichkeitspositionen In dieser Ansicht werden die einzelnen Positionen der Belege erstellt Eine Beschreibung muss in das entsprechend benannte Textfeld eingetragen werden Einheit und Artikel k nnen ber die entsprechenden Listenfelder ausgew hlt werden Au erdem lassen sich Warenkonto und bei der Auswahl von Warenkonto Kunde Auftrag der Kunde einstellen Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Preisberechnung Das Textfeld Einzelpreis ist entsprechend auszuf llen Der Mehrwertsteuersatz kann im Listenfeld ausgew hlt werden Unter dem Ka
58. hten Teil des Fensters ist die Filterung der Wiedervorlagen nach ihrem Grund m glich Benutzerhandbuch fakir 9 1 1 Wiedervorlagen ffnen Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder Doppelklick auf den zu bearbeitenden Eintrag wird folgender Dialog zur Ansicht der Wiedervorlagen ge ffnet Wie dervorlage st Keren wiedervorlagegrund Rechnung mahnen Abbildung 9 2 Der Dialog Wiedervorlage Das Datum der Wiedervorlage die Belegnummer und der Wiedervorlagegrund werden in den entsprechenden Feldern angezeigt 9 1 2 Wiedervorlage erledigen oder stornieren Durch Auswahl der Kontextmen option Erledigen oder Stornieren werden Wiedervorlagen entsprechend in den Status erledigt oder storniert versetzt Benutzerhandbuch fakir 9 5 9 2 In dieser Ansicht werden die Geburtstage der n chsten 90 Tage angezeigt ber ein Kontextmen k nnen E Mails geschrieben oder die Kunden bzw Lieferantendaten ge ffnet werden e 4 Uran 2 D in den n chsten 90 Ze fraa KE vawe Detet ag Jasin ud von DE Kunde ten Stunt 191220 Kunde Dei Wagenkrucht LER L S Ten Lem Dowis dam Abbildung 9 3 Die Ansicht Wiedervorlagen Es werden alle Geburtstage der A
59. ieferscheine nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Zur Erstellung und Bearbeitung der Lieferscheine siehe Abschnitt 3 6 Benutzerhandbuch fakir 3 6 3 5 Rechnungen In dieser Ansicht werden die Rechnungen verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Rechnungen neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Weiterhin ist das Kopieren Duplizieren einer markierten Rechnung m glich um hieraus eine neue Rechnung ein Angebot eine Auftragsbest tigung einen Lieferschein eine Abschlagsrechnung oder eine Gutschrift zu erzeugen Tra heess 12 Dee tes 7 gegen bat baste Kunde Zem seng fu ep o nr Kunde ws f OwA 1287 Kunde _ j UORD 2011007 2 21 u
60. in aus dem Listenfeld ausgew hlter Kunde zugewiesen werden damit bei einer Duplizierung der Bestellung die Position auf den ausgew hlten Kunden weiterberechnet werden kann Eigenbedarf Eine Kundenzuordnung ist nicht m glich Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Preisberechnung Das Textfeld EK Kosten ist entsprechend auszuf llen Der Mehrwertsteuersatz kann im Listenfeld ausgew hlt werden Benutzerhandbuch fakir 4 12 4 2 3 Bestellungen Bestellungspositionen bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage einer Verbindlichkeit Verbindlichkeitsposition Siehe Abschnitte 4 1 1 4 1 1 1 Benutzerhandbuch fakir 5 1 KAPITEL5 Der Bereich Statistiken 5 1 Ums tze Monatsvergleich Bei geklickter Registerkarte Monatsvergleich werden in dieser Ansicht die Ums tze im Monatsvergleich angezeigt Uran sl KD an EH KD Dar Kunden er DH SR vem swe Dest i nl l aeniea en ann mn u nn nn Abbildung 5 1 Die Ansicht Monatsvergleich Benutzerhandbuch fakir 5 2 5 2 Ums tze Monat
61. kolon weitere Einstellungen Erstes Datensatz enth lt Feldnamen Abbildung 2 15 Artikelimport Durch Klick auf den Button Durchsuchen wird ein Windows Dialog aufgerufen in der die zu importierenden 5 ausgew hlt werden kann Im Abschnitt Optionen wird das Verhalten des Imports bei Duplikaten also doppelt vorkommenden Datens tzen bestimmt Durch Klick auf die Radiobuttons kann das Verhalten ausgew hlt werden Die Artikelnummer ist als Hauptschl ssel ausschlaggebend f r das Merkmal Duplikat Als Duplikat werden also Datens tze mit doppelt vorkommender Artikelnummer angesehen Benutzerhandbuch fakir 2 10 1 Artikelimport Durch Klick auf den Wetter Button wird folgende Ansicht zur Einstellung der Datenbankfelder ge ffnet DT E fakir D atenbar kfelder Importdateitelden Artikelnummer Bezeichnung Einheit VK Preis 6 EK Preis 6 Gewminnzuschlagsatz 5 Ze MwST 3 Beschreibung WarengtuppenBezeichnung Abbildung 2 16 Der Dialog Artikelimport In diesem Dialog werden den fakir Datenbankfeldern die Importdateifelder zugewiesen Durch Klick auf den Abw rtspfeil der einzelnen Listenfelden werden die Felder der eingelesenen Textdatei angezeigt die durch Auswahl zugewiesen werden Ein Klick auf den Button Importieren startet den Import Benutzerhandbuch fakir 2 19 2 11 Datenbanksicherung ber den Men eintrag Extras Datenbank Sichern
62. lich die prim re Taste sofern die Standard Konfiguration nicht ge ndert wurde Jedes Verfahren das zum Bet tigen der rechten Maustaste auffordert verweist auf die sekund re Taste Als Zeigen wird das Positionieren des Mauszeigers auf ein gew nschtes Bildschirmelement bezeichnet Klicken bedeutet dass die Maustaste kurz gedr ckt und danach sofort wieder losgelassen wird ohne dabei die Maus zu bewegen Wenn nicht anders angegeben wird mit der linken oder prim ren Maustaste geklickt Ein Doppelklick bedeutet das zweimalige Klicken eines Bildschirmelementes Wird auf ein Kontextmen verwiesen so wird dieses mit einem Klick auf die rechte Maustaste innerhalb des jeweiligen Kontextes erreicht Ziehen bedeutet dass auf das Element gezeigt und die Maustaste gedr ckt wird w hrend die Maus verschoben wird Dieses Verfahren wird in Anlehnung an die englische Sprache als Drag bezeichnet Fallenlassen bedeutet dass ein gezogenes Element nach dem Verschieben s o im Zielbereich durch L sen der Maustaste losgelassen wird Dieses Verfahren wird in Anlehnung an die englische Sprache als Drop bezeichnet Benutzerhandbuch fakir viii e Markieren bedeutet dass die Maus auf ein Textelement bewegt und durch Ziehen der Maus der Text ausgew hlt d h negativ dargestellt wird Definitionen e Dialog Mit Dialog wird ein vollst ndiges Windows Fenster bezeichnet Gegebenenfal
63. ls wird auch die Bezeichnung Bildschirm oder Eingabemaske verwendet e Listenfeld Mit Listenfeld wird eine Auswahlliste mit vorhandenen Daten bezeichnet In der Regel werden Stamm oder Basisdaten f r eine Verkn pfung mit anderen Datens tzen in einem Listenfeld zur Auswahl angeboten Das Listenfeld wird durch Klicken auf den Pfeil rechts neben dem Eintrag nach unten aufgeklappt Durch Anklicken des gew nschten Eintrags wird dieser bernommen und die aufgeklappte Liste geschlossen Benutzerhandbuch fakir KAPITEL 1 Grundlagen 1 1 Warum Grundlagen Das Benutzerhandbuch f r die Anwendung fakir erfordert verst ndnisf rdernde Grundlagen Darum werden in diesem Kapitel die grunds tzlichen Steuerelemente mit ihrer Bedienung erkl rt um die weitere Handhabung des Benutzerhandbuchs zu vereinfachen Benutzerhandbuch fakir 1 2 1 2 Erste Schritte Beim ersten Start von Schritte fakir die Einf hrung angezeigt die sogenannten Ersten lsich zu Ihrer Arbeit mit der nauen Software wird Ihnen auffallen dass fakir im Wesentlichen ohne Hauptmeand auskommt Lien ten die Programm unktionen an der Stelle angudieter an denen Sie sie ben tigen haben unsere Entmckler die meisten Funktionen ber 200 Konledimen s zug nglich gemacht Sie erreichen die in Ger Jewelligen Listan oder Bsumdarstellung ber die rachte Maustaste Eines dei wichtigsten Elemente tin
64. nate verteilt angezeigt Abbildung 5 4 Die Ansicht Jahresvergleich monatlich Benutzerhandbuch fakir 5 5 Ums tze Kundenums tze Bei geklickter Registerkarte Kundenums tze werden in dieser Ansicht die Ums tze in Prozent nach Kunden geordnet angezeigt 5242 Heben 4 Ten hemet 12 st Abbildung 5 5 Die Ansicht Kundenums tze Im Textfeld im oberen rechten Teil des Fensters kann die Betragsgrenze eingegeben werden ab der die Kunden namentlich gesondert im Diagramm auftauchen Alles unterhalb dieser Grenze wird unter Sonstiges angezeigt Die Eingabe wird mit Dr cken der Eingabetaste best tigt Mit jeder Best tigung wechseln die Farben des Diagramms Benutzerhandbuch fakir 5 6 5 6 Ums tze Artikelums tze Bei geklickter Registerkarte Artikelums tze werden in dieser Ansicht die Ums tze in Prozent nach Artikeln geordnet angezeigt Fa Aouad eeh 6674 Abbildung 5 6 Die Ansicht Artikelums tze Im Textfeld im oberen rechten Teil des Fensters kann die Betragsgrenze eingegeben werden ab der die Artikel namentlich gesondert im Diagramm auftauchen Alles unterhalb dieser Grenze wird unter Sonstiges angezeigt Die Eingabe wird mit Dr cken der Eingabetaste best tigt Mit jeder Best tigung wechseln die Farben des Diagramm
65. ngebotsschreiben erstellt Erledigte Angebote werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Angebote nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Benutzerhandbuch fakir 3 2 Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze aktuelle Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Zur Erstellung und Bearbeitung der Angebote siehe Abschnitt 3 6 3 2 Auftragsbest tigungen In dieser Ansicht werden die Auftragsbest tigungen verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Auftragsbest tigungen neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Weiterhin ist das Kopieren Duplizieren einer markierten Auftragsbest tigung m glich um hieraus eine neue Auftragsbest tigung ein Angebot einen Lieferschein eine Rechnung eine Abschlagsrechnung oder eine Gutschrift zu erzeugen e E es 7
66. ngen neu angelegt Aus dem jeweiligen Listenfeld muss der Lieferant gew hlt werden die Lieferantensuche wird durch Klick auf den Link Lieferant aufgerufen Zum Anlegen eines neuen Lieferanten ist der entsprechende Link Neu anzuklicken Die Felder Beschreibung und Projekt k nnen optional bef llt werden Die Fakturierungsart und das jeweilige Datum f r die Bindefrist Storno und Erledigung des Belegs l sst sich durch Setzen des Hakens per Klick in der entsprechenden Checkbox aktivieren und per Listenfeld einstellen Benutzerhandbuch fakir 4 2 2 Neue Bestellungsposition Durch Auswahl der Kontextmen option Neu in der Listenansicht oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Verbindlichkeitsposition ge ffnet Position 1 Abbildung 4 10 Der Dialog Neue Verbindlichkeitspositionen In dieser Ansicht werden die einzelnen Positionen der Belege erstellt Eine Beschreibung muss in das entsprechend benannte Textfeld eingetragen werden Einheit und Artikel k nnen ber die entsprechenden Listenfelder ausgew hlt werden Aus dem Listenfeld Warenkonto muss der Verwendungszweck der Bestellung ausgew hlt werden Kunde Auftrag Der Position muss ein aus dem Listenfeld ausgew hlter Kunde zugewiesen werden damit bei einer Duplizierung der Bestellung die Position auf den ausgew hlten Kunden weiterberechnet werden kann Kunde Lager Der Position kann optional e
67. nnen Lieferanten und ihre Ansprechpartner neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden JE Dee d 4 naa Lalumi besarme sii 59504 D H Ven Den enn L Abbildung 6 13 Die Ansicht Lieferanten Im unteren Teil des Fensters werden die Verbindlichkeiten angezeigt die beim aktuell markierten Lieferanten noch offen sind Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Lieferanten nach Monat und Jahr sowie nach Anfangsbuchstaben des Lieferantennamens m glich Benutzerhandbuch fakir 6 3 1 Neuer Lieferant Anschrift Telekom Intenst Bank Faktumenng Bemerkung Anspischgastner Abbildung 6 14 Der Dialog Neuer Lieferant Anschrift Im unteren Teil des Fensters werden die Anschrift Stra e und Hausnummer Land PLZ Ort und das Postfach Postfach Land PLZ Ort des Lieferanten eingetragen Benutzerhandbuch fakir 6 3 2 Neuer Lieferant Telekommunikation Abbildung 6 15 Der Dialog Neuer Lieferant Telekommunikation Im unteren Teil des Fensters werden die Telekommunikationskontaktdaten Telefon Mobilfunk und Telefax eingetragen Benutzerhandbuch fakir 6 18 6 3 3 Neuer Lieferant Internet An Abbildung 6 16 Der Dialog Neuer Lieferant Internet Im unter
68. nsprechpartner von Kunden und Lieferanten innerhalb der n chsten 90 Tage angezeigt Benutzerhandbuch fakir 9 6 9 2 1 Geburtstag ffnen Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder Doppelklick auf den zu bearbeitenden Eintrag wird entweder der Kunden oder Lieferantendialog aufgerufen je nachdem welchem Typ der Ansprechpartner zugeordnet ist Siehe 6 2 7 und 6 3 8 Benutzerhandbuch fakir 10 Anhang Textmarken 10 1 In dieser Ansicht werden die der Word Vorlage beleg dot beschrieben die sich in Ihrem fakir Installationsverzeichnis befindet FirmaNamel Bereich Bereich 2 TTseSsustsinvor Pos Monge Einzeipreis Teriungibsirgung Semetung Abbildung 10 1 Die Ansicht Beleg dot Benutzerhandbuch fakir 10 2 1 Die Daten im Bereich 1 und Bereich 5 ergeben sich aus der Eingabe im Mandanten Dialog Siehe 2 4 FirmaName1 Der Name Ihrer Firma Siehe 2 4 FirmaName2 Der Name Ihrer Firma Siehe 2 4 FirmaStrasseNr1 Ihre Firmenanschrift Siehe 2 4 FirmaStrasseNr2 Ihre Firmenanschrift Siehe 2 4 FirmaPLZOrt1 Ihre Firmenanschrift Siehe 2 4 FirmaPLZOrt2 Ihre Firmenanschrift Siehe 2 4 FirmaTelefon Ihre Telefonnummer Siehe 2 4 2 FirmaTelefax Ihre Faxnummer Siehe 2 4 2 FirmaHomePage Ihre Homep
69. nsters l sst sich ausw hlen ob es sich um eine Preiserh hung oder Preisminderung handeln soll Darunter wird die Auswahl getroffen ob sich der Vorgang auf alle Artikel oder nur die einer bestimmten Hauptwarengruppe Warengruppe beziehen soll Unten links wird die Art der Rekalkulation angegeben also ob es sich um eine prozentuale oder absolute Anderung des Preises handeln soll Rechts daneben wird das Ziel der nderung angegeben entweder Einkaufspreis Verkaufspreis oder Gewinnspanne Benutzerhandbuch fakir 6 6 6 2 Kunden In dieser Ansicht werden die Kundendaten verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Kunden und ihre Ansprechpartner neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden H Latest Eingo t Fee teg EL vem Ya mh Abbildung 6 5 Die Ansicht Kunden Im unteren Teil des Fensters werden je nach ausgew hlter Registerkarte die Angebote Auftragsbest tigungen Gutschriften Lieferscheine und Rechnungen angezeigt die dem aktuell markierten Kunden zugeordnet sind Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Kunden nach Monat und Jahr sowie nach Anfangsbuchstaben des Kundennamens m glich Im unteren Teil des Fensters werden die Belege angezeigt die dem aktuell markierten Kunden zugeordnet sind Benutzerhandbuch f
70. ordnungen genutzt Ums tze Markieren per Mausklick Abbildung 1 8 Checkbox Eine Checkbox l sst sich per Mausklick auf die Box markieren sozusagen Dadurch wird das Attribut oder die Zuordnung gesetzt Ums tze Abbildung 1 9 Checkbox markiert Eine markierte Checkbox erkennt man am Haken im Inneren Eine angehakte Checkbox bedeutet dass das entsprechende Attribut zugeordnet ist Checkboxen im Filter sind immer mit UND verkn pft Werden in einem Filter mehrere Checkboxen angehakt z B Storniert und Erledigt werden sowohl stornierte als auch erledigte Datens tze angezeigt Benutzerhandbuch fakir 1 7 Radiobuttons Radiobuttons werden zur Auswahl von Einstellungen mit Alternative benutzt 28 Abbildung 1 10 Radiobutton Radiobuttons sind immer mit ODER verkn pft sie geben eine alternative Auswahl vor Entweder man w hlt Option 1 oder Option 2 Benutzerhandbuch fakir 1 8 18 Termin Listenfelder mit Checkbox Termin Listenfelder mit Checkbox sind standardm ig deaktiviert Sie werden genutzt um optional auszuw hlende Daten oder Termine anzugeben Aktivieren per Mausklick Abbildung 1 11 Termin Listenfeld mit Checkbox Die Felder werden durch anhaken der Checkbox siehe Fehler Verweisquelle konnte nicht gefunden werden im Inneren aktiviert Stomiert 03 03 2005 Abbildung 1 12 Termin Listenfeld mit Checkbox aktiv Ein aktive
71. r Beleg die Belegposition sowie das Projekt werden auf der rechten Seite des Fensters aus den jeweiligen Listenfeldern ausgew hlt Die Menge der Positionen sowie ein Aufschlag in Prozent wird in den jeweilig bezeichneten Textfeldern eingegeben Im unteren Teil des Fensters befindet sich ein Textfeld f r die Beschreibung der Weiterberechnung Dieses kann beliebig bef llt werden Das Klicken des OK Buttons best tigt und startet die Weiterberechnung Benutzerhandbuch fakir 4 8 4 1 5 Eingangsbuch nach Word exportieren SEET Durch Auswahl der Kontextmen option Eingangsbuch exportieren erscheint folgender Auswahldialog Eingangsbuch erstellen ausw hlen Monat Tage Abbildung 4 7 Der Dialog Eingangsbuch erstellen In diesem Dialog wird bei markiertem Optionsfeld Monat Jahr durch Listenfelder das Jahr und der Monat des zu exportierenden Eingangsbuches ausgew hlt bei markiertem Optionsfeld Tage kann durch Listenfelder ein tagesgenauer Zeitraum bestimmt werden Durch Klicken des OK Buttons wird das Eingangsbuch unter Ber cksichtigung der gew hlten Einstellungen erstellt und nach Word exportiert Benutzerhandbuch fakir 4 9 42 Bestellungen In dieser Ansicht werden die Verbindlichkeiten verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Verbindlichkeiten neu angelegt bearbeitet dupliziert oder gel scht werden ram JE 72 Dee tem 7
72. r Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 2 25 2 13 4 Lieferanten suchen In einigen Dialogen in denen der Link Lieferanten vorhanden ist oder in der Hauptansicht Lieferanten kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Abbildung 2 23 Der Dialog Lieferanten suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Lieferantensuche Die Textfelder und Listenfelden k nnen des Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden oder nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in der Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 2 26 2 13 5 Projekte suchen In einigen Dialogen in denen der Link Projekte vorhanden ist oder in der Hauptansicht Projekte kann die Suchfunktion zur Hilfe genommen werden Ein Klick auf den Link oder Dr cken der Tastenkombination Strg F ffnet folgenden Dialog zur Suche Projekte nicht suchen sondern finden Suche nach mmm IESSE Projekte suchen Bezeichnung Abbildung 2 24 Der Dialog Projekte suchen Der oben abgebildete Dialog zeigt die Projektsuche Die Te
73. rn eine Beschreibung hinterlegt werden die nicht auf den Rechnungen erscheint Benutzerhandbuch fakir 3 6 1 1 Beleganschrift Durch Klick auf die Registerkarte Beleganschrift wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Beleganschrift ge ffnet Abbildung 3 8 Der Dialog Beleganschrift In dieser Ansicht wird die Zielanschrift des Beleges angeben Die Anschrift des ausgew hlten Kunden wird bernommen Falls Korrespondenzanschrift und Lieferanschrift differieren kann eine gesonderte Lieferanschrift eingetragen werden Die Beleganschrift kann nachtr glich ge ndert werden Benutzerhandbuch fakir 3 6 1 2 Belegpositionen Durch Klick auf die Registerkarte Belegpositionen wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Beleganschrift ge ffnet Abbildung 3 9 Der Dialog Belegpositionen In dieser Ansicht sind die einzelnen Positionen tabellarisch nach Positionsnummer Pos Menge Beschreibung Einzelpreis EP und Gesamtpreis GP aufgef hrt Wahlweise kann ein Rabatt oder Aufschlag eingegeben werden Benutzerhandbuch fakir 3 6 1 3 Neue Belegpositionen SEET Durch Auswahl der Kontextmen option Neu der Listenansicht oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Belegposition ge ffnet Abbildung 3 10 Der Dialog Neue Belegpositionen In dieser Ansicht werden di
74. rteireiter Gebuchte Eigenbelege lassen sich Positionen weiterberechnen Durch Auswahl der Kontextmen option Neu ffnet sich ein Dialog zur Weiterberechnung der Verbindlichkeitspositionen auf Kundenforderungen Siehe 4 1 4 Benutzerhandbuch fakir 4 4 4 1 2 Neue Verbindlichkeiten Zahlungsverkehr J Verbindlichkeit Bean Q Ollen Abbildung 4 4 Der Dialog Neue Verbindlichkeit Zahlungsverkehr Unter der Registerkarte Zahlungsverkehr k nnen ausgegangene Zahlungen erfasst werden Es k nnen einzelne Eintr ge mit Datum Betrag und einer Bemerkung angelegt werden und es wird angezeigt wie viel bereits Bezahlt wurde und wie viel noch Offen ist Benutzerhandbuch fakir 4 5 4 1 2 1 Neuer Zahlungsvorgang Durch Auswahl der Kontextmen option Neu in der Listenansicht oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Zahlungsvorgangs ge ffnet Zahlungsvorgang 00007 2007 2 Datum Betrag Skonto 22 11 2007 1 978 13 Zahlungsart berweisung Konto Sparkasse Nienburg Konto 234757 Bl Bemerkung Abbildung 4 5 Der Dialog Neuer Zahlungsvorgang In dieser Ansicht werden Zahlungsvorg nge erfasst Eine Bemerkung kann in das entsprechend benannte Textfeld eingetragen werden Datum Konto und Zahlungsart k nnen ber die entsprechenden Listenfelder ausgew hlt werden Betrag und Skonto werden in die entspre
75. rtierenden ASCII Datei ausgew hlt werden kann Im Abschnitt Optionen wird das Verhalten des Imports bei Duplikaten also doppelt vorkommenden Datens tzen bestimmt Durch Klick auf die Radiobuttons kann das Verhalten ausgew hlt werden Die Kundennummer ist als Hauptschl ssel ausschlaggebend f r das Merkmal Duplikat Als Duplikat werden also Datens tze mit doppelt vorkommender Kundennummer angesehen Benutzerhandbuch fakir 2 9 1 Kundenimport Durch Klick auf den Weiter Button wird folgende Ansicht zur Einstellung der Datenbankfelder ge ffnet Importdateiteldes 9 BuchungSkanto FiBu Ge Kontonummer Kundennummer Az Abbildung 2 14 Der Dialog Kundenimport In diesem Dialog werden den fakir Datenbankfeldern die Importdateifelder zugewiesen Durch Klick auf den Abw rtspfeil der einzelnen Listenfelden werden die Felder der eingelesenen Textdatei angezeigt die durch Auswahl zugewiesen werden Ein Klick auf den Button Importieren startet den Import Benutzerhandbuch fakir 2 17 2 10 ber den Men eintrag Datei Import Artikel k nnen Kunden aus einer auszuw hlenden Textdatei importiert werden Artikel importieren X Zu mpoitiasrende Datei Opbonen Duplkate berschreiben vorhandene Daten Erkennung anhand Kundennummer O Duplikate werden ignoriert vorhandene Daten bleiben ahalen Feld Trennzeichen Zei Sem
76. s Benutzerhandbuch fakir 5 7 5 7 Ums tze Projektums tze Bei geklickter Registerkarte Projektums tze werden in dieser Ansicht die Ums tze in Prozent nach Projekten geordnet angezeigt Ores pisi Den Tee 1 GNE 3 4 ca 1 4 1 3 wen L Les PE D La 5111 Dune wech E A Abbildung 5 7 Die Ansicht Projektums tze Im Textfeld im oberen rechten Teil des Fensters kann die Betragsgrenze eingegeben werden ab der die Projekte namentlich gesondert im Diagramm auftauchen Alles unterhalb dieser Grenze wird unter Sonstiges angezeigt Die Eingabe wird mit Dr cken der Eingabetaste best tigt Mit jeder Best tigung wechseln die Farben des Diagramms 5 8 Ums tze Herstellerums tze Bei geklickter Registerkarte Herstellerums tze werden in dieser Ansicht die Ums tze in Prozent nach Projekten geordnet angezeigt Benutzerhandbuch fakir 5 8 iian Tr ST ar Fai a Abbildung 5 8 Die Ansicht Projektums tze Im Textfeld im oberen rechten Teil des Fensters kann die Betragsgrenze eingegeben werden ab der die Hersteller namentlich gesondert im Diagramm auftauchen Alles unterhalb dieser Grenze wird unter Sonstiges angezeigt Die Eingabe
77. s Feld verh lt sich wie ein normales Termin Listenfeld siehe 1 5 Benutzerhandbuch fakir 1 9 _OK Abbrechen Buttons Dialoge in denen Daten gespeichert werden beinhalten meist am rechten unteren Rand einen OK und einen Abbrechen Button Abbildung 1 13 OK Abbrechen Buttons Ein Klick auf den OK Button speichert und beendet den Dialog ein Klick auf den Abbrechen Button beendet den Dialog ohne zu speichern Die eingegebenen Daten werden verworfen Benutzerhandbuch fakir 2 1 KAPITEL2 Die Anwendung fakir 2 1 Einf hrung fakir ist ein leicht zu bedienendes Fakturierungsprogramm das sich nahtlos in den Gesch ftsalltag Ihres Unternehmens eingliedern l sst fakir vereinfacht die Erstellung von Angeboten Auftragsbest tigungen Lieferscheinen und Rechnungen Gutschriften Bestellungen und Verbindlichkeiten keine lange Sucherei alles ist bersichtlich aufgebaut und sofort verf gbar Ob Kunden oder Lieferantenstamm Artikel oder Projektverzeichnis fakir l sst Sie bei keiner Aufgabe im Stich fakirIST GEWISSENHAFT fakir berwacht Forderungen und die dazugeh rigen Zahlungseing nge Werden die von Ihnen vorgegebenen Zahlungsziele berschritten weist fakir darauf hin und erm glicht es Ihre Kunden durch individuell gestaltbare Mahnschreiben zur Begleichung Ihrer Forderung zu bewegen fakir kann die F lligkeit Ihrer Verbindlichkeiten berwachen Falls das F lligkeitsdatum einer Liefer
78. svergleich Kunden Lieferanten Bei geklickter Registerkarte Monatsvergleich Kunden Lieferanten werden in dieser Ansicht Forderungen rot und Verbindlichkeiten blau im Monatsvergleich angezeigt es a frt A8 We DESEN 7 LES 260 EE free Gerbe Abbildung 5 2 Die Ansicht Monatsvergleich Kunden Lieferanten Im Textfeld im oberen rechten Teil des Fensters kann die Betragsgrenze eingegeben werden ab der die Kunden namentlich gesondert im Diagramm auftauchen Alles unterhalb dieser Grenze wird unter Sonstiges angezeigt Benutzerhandbuch fakir 5 3 5 3 Ums tze Jahresvergleich Bei geklickter Registerkarte Jahresvergleich werden in dieser Ansicht die Ums tze im Jahresvergleich angezeigt ar wa mm D zu Moeroa Kunden etm e 3 LE BE el Sector We ez Abbildung 5 3 Die Ansicht Jahresvergleich Benutzerhandbuch fakir 5 4 5 4 Ums tze Jahresvergleich monatlich Bei geklickter Registerkarte Jahresvergleich monatlich werden in dieser Ansicht die Ums tze im Jahresvergleich auf die einzelnen Mo
79. t bearbeitet oder gel scht werden Weiterhin ist das Kopieren Duplizieren einer markierten Gutschrift m glich um hieraus eine neue Gutschrift ein Angebot eine Auftragsbest tigung einen Lieferschein eine Abschlagsrechnung oder eine Rechnung zu erzeugen Gren Pat bugtss L i 7 TS Mein D denge 2611243 Te Sas 10 Lem getut idad E y 2 gt 4 1 d x d 5 4 E Abbildung 3 3 Die Ansicht Gutschriften Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird eine entsprechende Gutschrift erstellt Erledigte Gutschriften werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Gutschriften nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums
80. t die Filterung der Verbindlichkeiten nach Monat und Jahr sowie nach ihrem Status offen f llig erledigt m glich Im unteren Teil des Fensters werden die zugeordneten Positionen angezeigt Direkt darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Ist die Registerkarte Statistik ausgew hlt werden die monatlichen Ums tze und die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten dargestellt Benutzerhandbuch fakir 4 2 4 1 1 Neue Verbindlichkeiten Belegpositionen Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Verbindlichkeit ge ffnet 2 Verbindlichkeit Belsgnumme Lie ag w hlen Besctuobung En ausdeet Menge Beschiebung GP rette Abbildung 4 2 Der Dialog Neue Verbindlichkeit Das Feld Belegnummer ist ein Pflichtfeld hier kann die Rechnungsnummer der Rechnung vom Lieferanten eingetragen werden In dieser Ansicht werden die Verbindlichkeiten neu angelegt Aus dem jeweiligen Listenfeld muss der Lieferant und das Belegdatum gew hlt werden die Lieferantensuche wird durch Klick auf den Link Lieferant auf
81. tellungen Status Tage O Offen O F llig C Erledigt O Stomiert O Gutschriften O Lieferscheine Rechnungen Abbildung 3 16 Der Dialog Ausgangsbuch erstellen In diesem Dialog wird bei markiertem Optionsfeld Monat Jahr durch Listenfelder das Jahr und der Monat des zu exportierenden Ausgangsbuches ausgew hlt bei markiertem Optionsfeld Tage kann durch Listenfelder ein tagesgenauer Zeitraum bestimmt werden Die gew nschten Belege k nnen per Klick angehakt werden Durch Klicken des OK Buttons wird das Ausgangsbuch unter Ber cksichtigung der gew hlten Einstellungen erstellt und nach Word exportiert Benutzerhandbuch fakir 4 1 KAPITEL4 Der Bereich Belege Lieferanten 4 1 Verbindlichkeiten In dieser Ansicht werden die Verbindlichkeiten verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Verbindlichkeiten neu angelegt bearbeitet dupliziert oder gel scht werden rorta Dee Dagatan gees anining 8711 191207 aaa Maneg rerg 0 I 2 1503 idad 5 S S gt ren Lil Abbildung 4 1 Die Ansicht Verbindlichkeiten Erledigte Verbindlichkeiten werden durch einen gr nen Punkt f llige durch einen gelben Punkt und stornierte durch einen roten Punkt symbolisiert Im rechten Teil des Fensters is
82. tz Strasse Fischteichweg 2 Land PLZ Ort Bankverbindung Telekommunikation Rechtliches Fakturierung 22 1 BuchungSkonto der Bank SWIFT BIC Abbildung 2 5 Der Dialog Mandanten Konfiguration In diesem Dialog werden die Firmendaten eingetragen die f r die Druckvorlagen Angebote Lieferscheine Rechnungen etc verwendet werden sollen In diesem Dialog werden ebenfalls durch entsprechende Auswahl des Landes A CH D die jeweiligen Mehrwertsteuers tze konfiguriert Ist die Schweiz als Land ausgew hlt ndert sich selbstverst ndlich die W hrung von Euro 6 in Schweizer Franken CHF Benutzerhandbuch fakir 2 7 2 4 1 Konfiguration Bankverbindung Im Men Extras Einstellungen Auswahl Mandanten Konfiguration bei gew hlter Registerkarte Bankverbindung steht folgender Dialog zur Verf gung Firma isyde IT GmbH Zusatz Strasse Fischteichweg 2 SCH Telekommuunik ation Rechtliches Fakturierung A 2 BuchungSkonto der Bank Sparkasse Nienburg SWIFT BIC mee 06 21 Kontonummer pe poama Er 256501060000234757 Abbildung 2 6 Der Dialog Konfiguration Bankverbindung Durch Klicken auf die Registerkarten 1 Konto und 2 Konto kann zwischen zwei verschiedenen Kontodaten gewechselt werden Der Name der Bank die Bankleitzahl BLZ die IBAN und die Kontonummer werden in di
83. um ab dem die neue Mehrwertsteuer g ltig ist wird in der Termin Listenfeld G ltig ab ausgew hlt Die Art der Mehrwertsteuer wird aus dem Listenfeld MWST Art ausgew hlt Der Mehrwertsteuer Prozentsatz wird in das Textfeld MWST eingetragen Ein Mehrwertsteuersatz der gleichen MWST Art wie ein anderer aber einem aktuelleren Datum wird dem lteren Mehrwertsteuersatz bei der Erstellung neuer Belege vorgezogen 7 4 2 Mehrwertsteuersatz bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage eines Mehrwertsteuersatzes Siehe Abschnitt 7 3 1 Benutzerhandbuch fakir 7 9 7 5 E In dieser Ansicht werden die Textbausteine f r die verschiedenen Schriftdokumente verwaltet Uber ein Kontextmen k nnen die Textbausteine f r die verschiedenen Dokumente Angebote Lieferscheine Rechnungen etc bearbeitet werden e a Wessen e B Ge pe rat namre UussLansrgnaniiasmpn deln Soma richt andar ge Been Lasten tun rte rm ge Wa Set er Pee und sten hoten Ihnen er r rer Angaben I ren I 4 ih lawine D
84. ur Neuanlage eines Projekts Die Projektnummer PNR l sst sich nachtr glich nicht bearbeiten Siehe Abschnitt 6 5 1 Benutzerhandbuch fakir 7 Der Bereich Basisdaten 7 1 Einheiten 5 1 In dieser Ansicht werden die Einheiten f r die Artikel verwaltet ber Kontextmen k nnen Einheiten neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Abbildung 7 1 Die Ansicht Einheiten Benutzerhandbuch fakir 7 2 7 1 1 Neue Einheiten Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe einer neuen Einheit ge ffnet Einheit Einheit Beschreibung EE Abbildung 7 2 Der Dialog Neue Einheit Eine Abk rzung der Einheit sowie eine beliebige Bezeichnung m ssen die entsprechenden Felder eingetragen werden 7 1 2 Einheiten bearbeiten Durch Auswahl der Kontextmen option Bearbeiten oder durch Doppelklick auf den gew nschten Eintrag wird der Dialog zur Bearbeitung ge ffnet Die Ver nderung der Daten erfolgt analog zur Neuanlage einer Einheit Die Abk rzung der Einheit l sst sich nachtr glich nicht bearbeiten Siehe Abschnitt 7 1 1 Benutzerhandbuch fakir 7 3 7 2 L nder In dieser Ansicht werden die L nder verwaltet ber ein Kontextmen k nnen L nder neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden
85. werden ebenfalls nicht angenommen Benutzerhandbuch fakir 1 4 14 Listenfelder F r die Auswahl von mehreren m glichen Eintr gen 2 bei einer Kundenkartei werden Listenfelder benutzt Listenfelder werden meist von der Anwendung direkt aus der Datenbank bef llt Anrede Mausklick Abbildung 1 4 Listenfeld Durch einen Mausklick auf den Abw rtspfeil wird die Auswahlliste ge ffnet Dieses stellt sich wie folgt dar Auswahl per Mausklick Abbildung 1 5 Listenfeld Auswahl Aus der ge ffneten Liste wird per Mausklick der gew nschte Eintrag ausgew hlt Benutzerhandbuch fakir 1 5 Termin Listenfelder Termin Listenfelder werden genutzt um ein bestimmtes Datum auszuw hlen Sie hneln in ihrer Darstellung den Listenfeldern Termin 03 03 2005 Je Mausklick Abbildung 1 6 Termin Listenfeld Per Mausklick auf den Abw rtspfeil wird eine Kalenderansicht ge ffnet Termin 03 032005 al November 2007 19 11 2007 Auswahl per Mausklick Abbildung 1 7 Termin Listenfeld Auswahl Das aktuelle Tagesdatum ist rot umkreist Monatsspr nge werden durch einen Klick auf die Pfeile nach links Monat zur ck und rechts Monat vor ausgef hrt Um zu dem gew nschten Tag zu springen wird der gew nschte Tag in der Kalenderansicht angeklickt Benutzerhandbuch fakir 1 6 1 6 Checkboxen werden zur Auswahl von Attributen und optionalen Zu
86. wird die Datenbanksicherung aufgerufen Die Datenbank wird als 2 an den auszuw hlenden Ort gespeichert ber den Men eintrag Extras Datenbank Wiederherstellen kann eine Datenbank vom auszuw hlenden Ort wiederhergestellt werden ut Pr Menge Poetry EPren 0 EEI ei m vun 29041 Ten bg Mert Datei ee Abbildung 2 17 Datenbanksicherung Benutzerhandbuch fakir 2 20 2 12 Online Hilfe ber den Men eintrag wird die Online Hilfe aufgerufen Die Online Hilfe stellt dieses Handbuch in elektronischer Form dar Wahlweise kann die Online Hilfe auch ber die Taste F1 aufgerufen werden Bevor S Das Benutzerhandbuch fak r enth lt detallierte Informationen f r die Nutzung des elektronischen Faktunerungssystems f r Unternehmen Selbstst ndige und Freiberufler Dokumentation Benutzerhandbuch fakir a f hrt den Anwender der Applikatiar fakir die Handhabung dar Benutzeroberfl che en gibt Hinweise und Hifestelungen zum Management des Datenaufkommans i und Bologusrewrdessg erl utert Zusammenh nge zwischen enzeinen Datenfeklem von Vet Mauswerfahren F r die Bedienung aller Installabansfunktionen kann eine Mats met mindestens zwei Tasten verwandet warden mike Maustaste it grunds tzbch pnm re Taste sofem de Stan
87. wird mit Dr cken der Eingabetaste best tigt Mit jeder Best tigung wechseln die Farben des Diagramms Benutzerhandbuch fakir 6 1 6 Der Bereich Stammdaten 6 1 Artikel In dieser Ansicht werden die Artikel verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Artikel neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden d 15 06 1800 Abbildung 6 1 Die Ansicht Artikel Im rechten Teil des Fensters ist die Filterung der Artikel nach Monat und Jahr m glich Im linken Teil des Fensters befindet sich der Warengruppenbaum dort sind die Artikel nach Warengruppe eingeordnet Durch Doppelklick auf einen geschlossenen Ordner oder Klick auf das Pluszeichen davor wird der Ordner erweitert Durch Doppelklick auf einen ge ffneten Ordner oder Klick auf das Minuszeichen davor wird der Ordner wieder geschlossen Darunter befindet sich das Eingabefeld f r die Schnellsuche mittels einer Eingabe in dieses Feld und einer Best tigung durch Dr cken der Eingabetaste wechselt die Auswahl in der bersicht auf den ersten Treffer der Schnellsuche Erneutes Dr cken der Eingabetaste erm glicht das Durchschalten der einzelnen Treffer Benutzerhandbuch fakir 6 2 6 1 1 Neue Artikel Durch Auswahl der Kontextmen option Neu oder durch Dr cken der Tastenkombination Strg N wird folgender Dialog zur Eingabe eines neuen Artikels ge ffnet Hauplwatengruppe Warengruppe E
88. xtfelder und Listenfelden k nnen des Gesuchten entsprechend bef llt werden Im rechten Teil des Fensters befindet sich die Auswahl der Suchoption Es kann nach bereinstimmung aller Textfelder gemeinsam UND gesucht werden oder nach bereinstimmung einzelner Textfelder ODER Ein Klick auf den Button Suchen startet den Suchvorgang Die Suchergebnisse werden in der Liste im unteren Teil des Fensters angezeigt Benutzerhandbuch fakir 3 1 KAPITEL3B Der Bereich Belege Kunden 3 1 Angebote In dieser Ansicht werden die Angebote verwaltet ber ein Kontextmen k nnen Angebote neu angelegt bearbeitet oder gel scht werden Weiterhin ist das Kopieren Duplizieren eines markierten Angebotes m glich um hieraus ein neues Angebot eine Auftragsbest tigung einen Lieferschein eine Rechnung eine Abschlagsrechnung oder eine Gutschrift zu erzeugen Lem 7 F n a 1 2 2 omar neo 1 ar j Du Mund 20110007 nod _ Verge 1 Coen A 27227 Ki Rz N sten d nr anta dg Dusing IF zen Bei Mm gene 5 260243 Sus idad Abbildung 3 1 Die Ansicht Angebote Mit der Kontextmen option Beleg drucken wird ein entsprechendes A

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