webEdition Kundenverwaltung (PRO)
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1. Banner Statistik Modul Benutzerverwaltung Kundenverwaltung Newsletter Shop ToDo Messaging Workflow Kunden Hilfe Kunde Allgemeine Salutation Contact Sonstige Alle Allgemeine Daten Benutzername Kennwort Vorname Nachname Mitglied von Letzter Logon 09 02 2004 11 11 Uhr Letzter Zugang Speichern Hier befinden sich zwei Dropdownmen s Kunde und Hilfe 1 3 2 1 Das Kunden Dropdownmen Im Dropdownmen Kunden befinden sich folgende Men punkte siehe Abb 5 Abb 5 Kunden Dropdownmen Kunden Hilfe Neu Speichern L schen Administration b Suche Einstellungen Beenden Mit dem Kundenverwaltung PRO Modul gibt es weitere Eintr ge im Kunden Men auf die in Kapitel 4 Kundenverwaltung PRO auf Seite 31 eingegangen wird 1 3 2 2 Das Hilfe Dropdownmen Im Hilfe Dropdownmen gibt es zwei Men punkte siehe Abb 6 Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung Einf hrung 15 Abb 6 Das Hilfe Men Hilfe Info Hilfe e Info Information ber die Version von webEdition und den Lizenzinhaber e Hilfe Hier erreichen Sie die webEdition Onlinehilfe Hinweis Beachten Sie bitte dass eine Internetverbindung bestehen muss um die Onlinehilfe zu benutzen 1 3 3 Felder und Ansichten in der Kundendatenbank Sie k nnen in Ihrer Kundendatenbank alle Daten zu Ihren Kunden sammeln und verwalten blicherweise enth lt die Datenbank Informatione2. Beispiel die erste Auflage eines Dokumentes hat die Versionsnummer 01 01 Bei der n chsten Release der Software hat die erste Auflage des Dokumentes die Versionsnummer 02 01 Die zweiten beiden Ziffern indizieren die Nummer der Auflage Die Nummer der Auflage wird erh ht sobald das Dokument inerhalb eines Softwarezyklus berarbeitet und neu herausgegeben wird So w re die zweite Auflage innerhalb eines Zyklus die 01 02 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 8 ber dieses Handbuch Dieses Dokument online beziehen Die aktuellste Version dieses Handbuches finden Sie auf der webEdition Homepage unter folgender URL http webedition de deutsch downloads Dokumentation html Die webEdition Benutzerhandb cher Die Dokumentationsabteilung ver ffentlicht Dokumentationen zu allen neuen Features Modulen oder Verbesserungen in webEdition Unseren Handb chern k nnen Sie detaillierte Informationen zu einzelnen Modulen entnehmen die Sie erworben haben oder aber sich schon vor dem Erwerb ein genaueres Bild ber ein bestimmtes Modul machen Alle Dokumentationen sind im portable document format PDF auf der webEdition Homepage erh ltlich Dokumentations Referenz Die komplette webEdition Dokumentation besteht aus folgenden Benutzerhandb chern e webEdition Benutzerhandbuch e Banner Statistik Modul e Benutzerverwaltung e DB Objekt Modul e Editor PlugIn e Export Modul e Newsletter Modul e Scheduler Modul
3. e Scheduler PRO Modul Shop Modul e ToDo Messaging Modul e Benutzerverwaltung e Benutzerverwaltung PRO e Workflow Modul e webEdition Tag Referenz e webEdition Installationguide e Handbuch zur Demosite we_demo2 Was die Warnhinweise bedeuten Es gibt zwei Arten von Warnhinweisen in webEdition Dokumentationen Achtung und Vorsicht Standard 3 1 20 September 2004 ber dieses Handbuch 9 Ein mit Achtung berschriebener Warnhinweis enth lt wichtige Informationen um eine beschriebene Aufgabe korrekt ausf hren zu k nnen Vorsicht weist auf m gliche Sch den an Ihrer Datenbank oder Software hin falls Sie eine beschriebene Aufgabe ausf hren ohne die entsprechenden Vorsichtsma nahmen ergriffen zu haben Backup etc Beispiele der Warnhinweise ACHTUNG Informationen ben tigt um Aufgabe auszuf hren Sie m ssen VORSICHT M gliche Besch digung der Datenbank CAUTION Datenbank Warnung Falls Sie diesen Schritt vollziehen wird Ihre Datenbank berschrieben Wie Eingaben Reaktionen des Systems und we tags dargestellt werden Benutzereingaben Systemantworten und webEdition Tags kurz we tags werden in diesem Dokument folgenden Konventionen entsprechend dargestellt Befehle Uber das Web Interface Befehle die ber einen Webbrowser durchgef hrt werden sind kursiv dargestellt Beispiel Klicken Sie auf speichern Men basierte Befehle in einem Webbrowser w
4. textinput gt lt br gt Nachname lt we sessionField name Surname type textinput gt lt br gt lt we sessionField name ID type hidden gt lt input type submit value Los gt lt we form gt lt body gt lt html gt 24 zeigt die Ausgabe Bitte geben Sie Ihre pers nlichen Daten ein Abb 24 Beispiel f r Formular Username Passwort Vorname Nachname Er Los 3 2 2 Anmerkungen zum Codebeispiel Es ist wichtig dass Formulare in denen nderungen an den Daten vorgenommen werden immer das hidden field lt we sessionField Last name ID type hidden gt enthalten Dieses Feld stellt sicher dass die mit dem lt we sessionStart gt Tag erzeugte Session auch bertragen wird und der Kunde einwandfrei identifiziert wird Ohne diese Session k nnen die Daten nicht zugeordnet werden Die folgende Seite muss mit lt we sessionStart gt lt we saveRegisteredUser gt beginnen Ansonsten sind Sie v llig frei in der Gestaltung des Formulars Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Vorlagen erstellen 29 3 3 Kunden Login Bereich erstellen Die webEdition Kundenverwaltung gibt Ihnen die M glichkeit einen Login Bereich eigens f r Ihre Kunden zur Verf gung zu stellen Sie k nnen auf diese Weise Informationen Seiten oder ganze Bereiche nur f r angemeldete User zug nglich machen Im Folgenden wird gezeigt wie Sie e einen Login Bereich erstellen e Informationen nur eingelo
5. 3 Das Profil eines einzelnen Kunden k nnen Sie ganz einfach durch einen Doppelklick anzeigen und bearbeiten Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung Einf hrung 13 Abb 3 Kundenverwaltung Explorermen admin Kundel Kunde2 Kunde3 De De De De yl 2 A 1 3 1 2 Bearbeitungsrechte an der Kundendatenbank Der Standardbenutzer hat alle Rechte Daten und Datenfelder in der Kundenverwaltung zu l schen oder zu ver ndern Zus tzliche Flexibilit t und Sicherheit ergibt sich im Zusammenspiel mit der webEdition Benutzerverwaltung PRO 1 3 1 2 1 Interaktion mit der Benutzerverwaltung PRO Ist die Standard Benutzerverwaltung installiert hat nur der Administrator das Recht neue Kunden einzupflegen oder Felder der Kundendatenbank zu ver ndern Mithilfe der Benutzerverwaltung PRO kann der Administrator hingegen feinabgestufte Rechte vergeben die bestimmten Benutzern das Einpflegen und Bearbeiten von Kundendaten ebenso wie das Erstellen eigener Felder gestattet N here Informationen zur Benutzerverwaltung PRO entnehmen Sie bitte dem Handbuch Benutzerverwaltung PRO das Sie auf unserer Website finden 1 3 2 Die Kundenverwaltung Men s Durch Module gt Kundenverwaltung gelangen Sie in die Kundenverwaltung Modulansicht siehe Abb 4 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 14 Kundenverwaltung Einf hrung Abb 4 Kundenverwaltung Modulansicht webEdition Module Mozilla HER
6. 33 erweitert 34 T Tag Wizard 26 textarea 17 Typographische Konventionen 9 W we sessionField tag Tag wizard 26 Variablen 25 we tags we sessionField 25 26 Benutzerhandbuch 2 Index Standard 3 1 27 Juli 2004 Kundenverwaltung PRO Benutzerhandbuch Standard 3 1 20 September 2005 Printed in Germany 2004 webEdition Software GmbH Alle Rechte vorbehalten webEditon Software GmbH Karlsburgstr 2 76227 Karlsruhe Germany Internet http Awww webedition de E mail info webedition de web dition Software GmbH
7. Bereich Bereich auswahl Sonstige v Felder Input a Hinzuf gen Selectbox gt me Bearbeiten L schen Schlie en 2 Benutzen Sie Bereich ausw hlen um zu der Kategorieansicht zu gelangen die das gew nschte Feld enth lt 3 Im Felder Bereich markieren Sie den Namen des zu bearbeitenden Feldes 4 Klicken Sie auf L schen webEdition fragt ob Sie das betreffende Feld wirklich l schen wollen 5 Klicken Sie auf OK Das System best tigt das L schen Klicken Sie nochmals auf OK Hinweis Wird das letzte Feld einer Kategorieansicht Bereiches gel scht wird damit auch die Kategorieansicht selbst gel scht Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen 2 4 Ansichten Bereichen anpassen Die Kundenverwaltung erm glicht das Anordnen von Feldern in separaten Kategorie Ansichten oder Bereichen Zwischen diesen k nnen Sie mit den Karteireitern umschalten Dies gew hrleistet eine optimale bersicht ber die verschiedenen Datenbereiche Sie k nnen eigene Ansichten erstellen und die dortigen Felder beliebig konfigurieren Die Ansichten Allgemeine Sonstige und Alle sind vorgegeben und k nnen nicht gel scht werden 2 4 1 Ansicht erstellen Prozedur 5 Neue Kategorie Ansicht erstellen In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 Wahlen Sie Kunden gt Administration gt Felder verwalten Felder verwalten wird ge ffnet siehe 18 Geben Sie einen Namen f r die neue Ansicht in das Feld Bereich ein 3 Klicken Sie auf hinzuf ge
8. Paste das neue Tag in Ihre Vorlage ein 13 Speichern Sie 14 Klicken Sie auf den Vorschau Karteireiter um sich ein Bild ber die nderungen an Ihrer Vorlage zu machen Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen 3 2 Formular zur Registrierung eines Neukunden erstellen Damit sich Besucher Ihrer Seite als Neukunden registrieren k nnen ben tigen Sie auf Ihrer Seite einen Link der auf ein Formular verweist das alle ben tigten Felder mit dem lt we sessionField gt Tag abfragt Nach Eingabe aller ben tigten Informationen wird das Formular gespeichert und alle Daten an die Datenbank bergeben Danach kann sich der Kunde mit Benutzername und Kennwort einloggen Dann k nnen Sie alle mit diesem Kunden zusammenh ngenden Daten mithilfe der Kundenverwaltung einsehen und bearbeiten 3 2 1 Code Beispiel f r Registrierungsformular Mit folgenden we tags k nnen Sie ein Formular erstellen lt we sessionStart gt lt we saveRegisteredUser gt lt html gt lt head gt lt we title gt webEdition Default Vorlage lt we title gt lt we description gt Form lt we description gt lt we keywords gt webEdition cms lt we keywords gt lt head gt lt body gt Bitte geben Sie Ihre pers nlichen Daten ein lt br gt lt we form id self gt Username lt we sessionField name Username type textinput gt lt br gt Passwort lt we sessionField name Password type password gt lt br gt Vorname lt we sessionField name Forename type
9. ame Feld einen Namen f r die neue sort Gruppe ein 4 Fugen Sie jetzt mit Plus sort Parameter hinzu W hlen Sie diese aus den Selectboxen aus Die Optionen in Bereich Feld und Funktion hangen von den von Ihnen erstellten Feldern und Kategorieansichten ab siehe Abschnitt 2 4 1 Ansicht erstellen auf Seite 23 a Bereich Nach Bereich sortieren b Feld Nach Feld sortieren Die m glichen Felder werden durch den Bereich bestimmt c Funktion Nach Funktion sortieren Die m glichen Funktionen werden durch den Feldtyp bestimmt Text z B alphabetisch Datum nach Tag Monat etc d Order Aufsteigend ASC oder absteigend DESC sortieren 5 Speichern Sie nun Das System zeigt eine Best tigung an 6 Klicken Sie auf OK Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung PRO 37 Die sort Gruppe ist jetzt in der sort Selectbox vorhanden Abb 35 Neue sort Gruppe sort Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen Kundenverwaltung PRO 38 Kundenverwaltung PRO Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Index 1 webEdition Index aktuellstes Handbuch 8 Benutzerhandb cher 8 D we tags 9 date 17 Datum 17 Dokumentations Referenz 8 F Felderverwaltung 33 input 17 K Kundenverwaltung 11 Einf hrung 11 Online Hilfe 15 Kundenverwaltung PRO 31 L login Bereich 29 P password 17 R Rechtevergabe Kundenverwaltung 13 Registrierungsformular 25 28 S select 17 Sortieren 32 35 Suche 32
10. e begr t Username ist ein Platzhalter f r seinen im System angegeben Usernamen Was zwischen den we Tags lt we ifRegisteredUser gt lt we ifRegisteredUser gt steht ist Ihnen berlassen das k nnen einzelne Informationen Links zu anderen Seiten Teile der Navigation und alle weiteren Funktionen sein Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 30 Vorlagen erstellen 3 4 Formular zum Bearbeiten der Registrierungsdaten durch den Kunden erstellen Um die Bearbeitung der Registrierungsdaten durch einen Kunden zu erm glichen verwenden Sie ein Formular wie in Abschnitt 3 2 Formular zur Registrierung eines Neukunden erstellen auf Seite 28 beschrieben Allerdings muss sich dieses Formular in einem Bereich Ihrer Site befinden der nur f r registrierte Kunden zug nglich ist Da der Besucher bereits registriert ist wird die Registrierungs Information immer mit dem lt we sessionStart gt Tag aufgerufen Wenn der Kunde nun das Formular aufruft werden die existierenden Daten aus der Datenbank automatisch in die Formularfelder eingetragen Danach kann der Kunde die Felder einfach bearbeiten und dann abspeichern Standard 3 3 1 2 Mai 2005 31 4 Kundenverwaltung PRO In diesem Kapitel werden die Zusatzfunktionen des Moduls Kundenverwaltung PRO beschrieben 4 1 Was ist die Kundenverwaltung PRO Die Kundenverwaltung PRO bietet alle Funktionen der Kundenverwaltung Standard Dar berhinaus sind im PRO Modul er
11. e Ansicht Hier k nnen Sie die Basisdaten Ihrer Kunden eingeben siehe 13 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 20 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank Abb 13 Neuer Kunde Allgemeine Ansicht Kunde Allgemeine Sonstige if Alle Allgemeine Daten Benutzername Kennwort Vorname Nachname Mitglied von Letzter Logon 09 02 2004 11 19 Uhr Letzter Zugang _ Speichern _ 2 F llen Sie die Kundendaten entsprechend aus 3 Speichern Sie Ihre Eingaben durch Klick auf den Speichern Button Ein Icon repr sentiert den neuen Kunden im Explorermen Der Kunde kann sich jetzt mit dem von Ihnen vergebenen Kennwort in die Homepage einloggen Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen Hinweis Mehr zu Eingabemasken finden Sie im webEdition Benutzerhandbuch unter folgender URL http webedition de deutsch downloads Dokumentation html 2 2 Kundendaten bearbeiten Die Daten eines Kunden erreichen Sie durch einen Doppelklick auf sein Icon im Explorermen Mithilfe der Karteireiter k nnen Sie durch die verschiedenen Ansichten schalten und Daten bearbeiten oder erg nzen 2 3 Mit Feldern in der Kundendatenbank arbeiten Die Kundenverwaltung erm glicht es Ihnen mithilfe der Funktion Administration gt Felder verwalten Felder zu bearbeiten Dies funktioniert folgenderma en 2 3 1 Felder zur Kundendatenbank hinzuf gen Hier erfahren Sie wie Sie neue Feldnamen zur Standard Kundenverwaltung Datenbank hi
12. erden ebenfalls kursiv dargestellt Befehle die sich in Dropdown Men s oder Untermen s befinden sind durch eine Eingabeaufforderung gt getrennt Beispiel W hlen Sie Kunden gt Neu aus dem Hauptmen der Kundenverwaltung webEdition Tags und Code in Vorlagen template code In webEdition Vorlagen Templates werden spezielle Befehle sogenannte we tags verwendet Es gibt we Tags die ein Endtag z B lt we block gt lt we block gt ben tigen die mei ten ben tigen aber kein Endtag z B lt we css gt Diese we tags werden in der Schrift courier und in spitzen Klammern dargestellt Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 10 ber dieses Handbuch ohne Endtag lt we tag gt mit Endtag lt we tag gt lt we tag gt Entnehmen Sie die genaue Syntax der einzelnen Tags bitte der webEdition Tag Referenz Codebeispiele die in webEdition Vorlagen zur Anwendung kommen werden ebenfalls in der Schriftart courier dargestellt lt we sessionStart gt lt we ifRegisteredUser gt Hallo lt we sessionField nachname user name type print gt lt br gt Logged in lt we ifRegisteredUser gt Attribute und Variablen Attribute und Variablen werden in courier italic dargestellt Beispiel lt we hidden name attributel gt Kundenservice F r weitere Informationen zu webEdition besuchen Sie bitte unsere Webseite oder wenden sich an unseren Kundendienst e Webseite http www webedition de e E
13. folgenden URL kostenlos erh ltlich http www webedition de deutsch downloads Dokumentation html Hinweis Sie k nnen auch das webEdition Live update tool benutzen das Sie auf www webedition de finden 1 3 Allgemeine Information und Navigation Nach der Installation finden Sie die Kundenverwaltung als zus tzlichen Eintrag im Men Module siehe Abb 1 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 12 Kundenverwaltung Einf hrung Module Hilfe Abb 1 Module Dropdownmen Banner Statistik Modul Benutzerverwaltung Datenbank Objektmodul Kundenverwaltung Newsletter Scheduler Shop ToDo Messaging Workflow Editor Plugin Modulinstallation 1 3 1 Modul ffnen Um das Modul zu ffnen w hlen Sie Kundenverwaltung aus dem Module Dropdownmen auf der webEdition Startseite Der Quickstart Bildschirm wird ge ffnet wie in Abb 2 dargestellt ist Abb 2 Kundenverwaltung Quickstart Screen webEdition Module Mozilla PER woe oM Banner Statistik Modul Kundenverwaltung Newsletter ToDo Messaging Workflow Kunden Hilfe admin Kundet Kunde2 je Kundenverwaltung Quickstart SSS Neuer Kunde Im Quickstart Bildschirm k nnen Sie sofort einen neuen Kunden anlegen 1 3 1 1 Kundenverwaltung Explorermen Das Explorermen auf der linken Seite zeigt Ihnen eine Liste Ihrer Kundendaten siehe auch Abb
14. g Modulansicht webEdition Module Mozilla Banner Statistik Modul Benutzerverwaltung Kundenverwaltung Newsletter Shop ToDo Messaging Workflow Kunden Hilfe KeineSot B amp admin a Kundenverwaltung Kundet amp Kunde2 Quickstart Kundes l Neuer Kunde B Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung PRO 33 Zus tzlich zu den Men punkten die in Abschnitt 1 3 2 1 Das Kunden Dropdownmenii auf Seite 14 beschriebenen sind finden Sie im Kunden Men des PRO Modules folgende Eintr ge siehe 29 Abb 29 Kunden Dropdownmen im PRO Modul Kunden Hilfe Neu Speichern L schen Felder verwalten Suche Sortierung verwalten Einstellungen Beenden e Administration Hier gibt es zwei Eintr ge Felder verwalten Sortierung verwalten e Suchen Benutzen Sie die Suchfunktion e Einstellungen Stellen Sie Ihre standard sort Ansicht und das Startjahr f r datumsbasierte Sortierung ein 4 2 3 Suchfunktion benutzen Die Kundenverwaltung PRO bietet erweiterte Suchfunktionen um die Daten Ihrer Kunden leichter zu finden und zu verwalten Die Suchfunktion erreichen Sie auf zwei Arten e Klicken Sie auf Kunden gt Suche e Benutzen Sie einfach das Suchfeld am unteren Rand des Explorermeniis Prozedur 8 Suchfunktion benutzen In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 Klicken Sie auf Kunden gt Suche oder geben Sie de
15. ggten Kunden zug nglich machen 3 3 1 Login Bereich erstellen Code Beispiel Ein Beispiel f r eine Vorlage mit Login Bereich lt we sessionStart gt Bitte loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort ein lt we a id self gt Neuer Benutzer lt we a gt lt br gt lt we form id self gt Benutzername lt we sessionField name Benutzername type textinput gt lt br gt Passwort lt we sessionField name Passwort type password gt lt br gt lt input type submit value Los gt lt we form gt 25 zeigt die Ausgabe f r obiges Beispiel m Abb 25 Beispiel f r Login Bitte loggen Sie sich mit Benutzername und Passwort ein Neuer Benutzer Benutzername Passwort Los 3 3 2 Informationen nur eingeloggten Besuchern zuganglich machen Benutzen Sie hierf r das lt we ifRegisteredUser gt Tag lt we sessionStart gt lt we ifRegisteredUser gt Hallo lt we sessionField name Username type print gt lt br gt logged in lt we ifRegisteredUser gt 3 3 2 1 Anmerkungen zum Code Wichtig ist bei allen Funktionen die Sie tiber die Kundenverwaltung steuern wollen immer den we Tag lt we sessionStart gt mitzuf hren Dieser Tag muss auf jeder Seite die mit der Kundenverwaltung zu tun hat an erster Stelle vor jedem anderen html Tag z B lt html gt oder lt body gt erscheinen Hier wird zum Beispiel abgefragt ob der User angemeldet ist Falls ja wird er mit Hallo Usernam
16. h lt k nnen diese Variablen eingegeben ver ndert oder gel scht werden Prozedur 7 Ein Registrierungsformular erstellen In der Vorlagen Ansicht des webEdition Hauptfensters 1 Wechseln Sie in die Vorlagen Ansicht falls Sie sich noch nicht darin befinden 2 ffnen Sie eine neue Vorlage mit Datei gt Neu gt Vorlage 3 Klicken Sie auf den Eigenschaften Karteireiter Die Eigenschaften Ansicht ffnet sich siehe 20 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 26 Vorlagen erstellen Abb 20 Eigenschaften Ansicht webEdition Vorlage Eigenschaften Bearbeiten Information Vorschau Eigenschaften Pfad Dateiname Erweiterung tmpl Verzeichnis Vorlagen J Dokumente Ausw hlen Vorlage kopieren Ausw hlen Objekte Klassen Speichern Automatischer Rebuild 4 Geben Sie im im Feld Dateiname des Bereichs Pfad einen Namen f r die Vorlage ein und w hlen Sie ein Verzeichnis aus 5 Klicken Sie auf Speichern Ihre neue Vorlage erscheint im Explorermen 6 Klicken Sie auf den Bearbeiten Karteireiter um in diese Ansicht zu wechseln 7 Benutzen Sie im Tag Wizard Bereich den Scrollbalken um das sessionField Tag zu finden siehe 21 Markieren Sie das Tag mit einem Klick Abb 21 we Tag wizard sessionField Tagwizard ausblenden we tags Alle Tags v search select sendMail sessionLogout sessionStart setvar Alles ausw h
17. it eines solchen Schadens unterrichtet worden ist Auf jeden Fall ist die Haftung der webEdition Software GmbH auf den Betrag beschr nkt den Sie f r das Produkt tats chlich bezahlt haben Microsoft Windows and Explorer are trademarks of Microsoft Corporation Macintosh and Apple are trademarks of Apple Computer Inc UNIX is a trademark of UNIX System Laboratories All other trademarks are the property of their respective owners Inhaltsverzeichnis ber dieses Dokument 7 1 Kundenverwaltung Einf hrung 11 Was ist die webEdition Kundenverwaltung 11 Installation 11 Allgemeine Information und Navigation 11 Modul ffnen 12 Die Kundenverwaltung Men s 13 Felder und Ansichten in der Kundendatenbank 15 2 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank 19 Neukunden mit der Kundenverwaltung erstellen 19 Kundendaten bearbeiten 20 Mit Feldern in der Kundendatenbank arbeiten 20 Felder zur Kundendatenbank hinzuf gen 20 Felder in der Kundendatenbank modifizieren 22 Feld l schen 22 Ansichten Bereichen anpassen 23 Ansicht erstellen 23 Ansicht l schen 24 3 Vorlagen erstellen 25 Registrierungsformulare erstellen 25 Formular zur Registrierung eines Neukunden erstellen 28 Code Beispiel f r Registrierungsformular 28 Anmerkungen zum Codebeispiel 28 Kunden Login Bereich erstellen 29 Login Bereich erstellen Code Beispiel 29 Informationen nur eingeloggten Besuchern zug nglich machen 29 Formular zum Bearbeiten der Registrierungsdaten d
18. len vorne einf gen Hinten einf gen 8 Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts Das we sessionField Dialogfenster wird ge ffnet siehe 22 Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Vorlagen erstellen 27 Abb 22 we sessionField Dialogbox webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla MBX we sessionField Beschreibung Das we sessionField Tag erzeugt ein HTML Input Select oder Textarea Tag welches f r die Eingabe von Session Feldern Userdaten o verwendet wird name ID type textinput onChange choice options xml Eintrag erforderlich Speichern Abbrechen 9 Wahlen Sie einen Wert aus der name Selectbox In dieser Selectbox sind alle Feldbezeichnungen angezeigt die in der Kundenverwaltung angelegt worden sind siehe 23 Abb 23 M gliche Feldnamen f r Ihr Formular MemberSince LastLogin Last ccess ParentID Path v i IsFolder Icon Text Input Selectbox Kontakt_Strasse Anrede_Anrede Kontakt_Nummer Kontakt_PLZ Kontakt Stadt Kontakt Telefon Kontakt_EMail Kontakt_Geburtsdatum Kontakt_Passwort NeuerBereich_NeuesFeld Ly 10 W hlen Sie den Typ des inputfields aus der type Selectbox 11 Speichern Sie Das lt we session gt Tag mit dem von Ihnen definierten Attribut wird im rechten Tagwizard Feld angezeigt Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 28 Vorlagen erstellen 12 F gen Sie per Copy amp
19. mail Technischer Support technik webEdition de Vertrieb sales webEdition de Information Hilfe info webEdition de Standard 3 1 20 September 2004 11 1 Kundenverwaltung Einf hrung Dieses Kapitel f hrt Sie in die webEdition Kundenverwaltung ein Die zus tzlichen Funktionen des PRO Moduls werden separat in Kapitel 4 Kundenverwaltung PRO auf Seite 31 beschrieben Folgende Themen werden in diesem Kapitel behandelt e Abschnitt 1 1 Was ist die webEdition Kundenverwaltung auf Seite 11 e Abschnitt 1 2 Installation auf Seite 11 e Abschnitt 1 3 Allgemeine Information und Navigation auf Seite 11 1 1 Was ist die webEdition Kundenverwaltung Mit der webEdition Kundenverwaltung k nnen Sie Daten von Besuchern der Website im folgenden Kunden genannt registrieren und administrieren Daten k nnen in die Kundenverwaltung auf zwei Arten gelangen e Die Kundendaten werden von Ihnen manuell eingepflegt e Die Kundendaten werden vom Kunden selbst mittels eines Registrierungsformulars auf Ihrer Webseite eingepflegt Der LogIn geschieht dann ber die Abfrage von Username und Passwort Sie k nnen dem registrierten Kunden damit ein erweitertes Informationsangebot anbieten oder ihm Bereiche zug nglich machen die f r nicht registrierte User geschlossen sind 1 2 Installation Die Installation f r alle Module ist in der webEdition Installationguide beschrieben Eine pdf Version dieses Handbuches ist unter der
20. n Kundennamen in das Suchfeld ein Das Suchfenster wird ge ffnet siehe 30 Kundenverwaltung PRO 34 Kundenverwaltung PRO Abb 30 Suchfenster 2 webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla Suche Suche Nach Erweiterte Suche gt Ql Ergebnis Schlie en 2 Es gibt zwei Suchtypen Befolgen Sie einen der folgenden Schritte a Einfache Suche Geben Sie einfach den Suchtext in das Suche Nach Feld ein b Erweiterte Suche i Klicken Sie Pfeil nach Rechts neben Erweiterte Suche Die erweiterte Suche wird ge ffnet siehe 31 Abb 31 Erweiterte Suche webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla Suche Suche Nach Allgemeine Benutzername a Einfache Suche 4 Ergebnis Schlie en Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung PRO 35 ii Wahlen Sie die erweiterten Suchparameter aus den Selectboxen e Die erste Selectbox erlaubt Ihnen aus Ihren Kategorieansichten auszuw hlen e Inder zweiten w hlen Sie die Datenfelder aus dieser Ansicht aus Inder dritten wird der Suche ein logischer Operator zugewiesen 3 Klicken Sie auf das Suchen Icon Das Resultat der Suche wird im Ergebnisbereich angezeigt siehe 32 Abb 32 Suchergebnis Ergebnis Kunde 4 Kunde2 Kunde3 4 Um die Daten eines Suchergebnisses anzuzeigen oder zu bearbeiten doppelklicken Sie einfach im Ergebnisbereich darauf webEdition ffnet das K
21. n neben dem Felder Bereich Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 24 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank Die Feld hinzuf gen Dialogbox erscheint Geben Sie Feldname Feldtyp und Vorgabewert ein und klicken Sie auf OK Hinweis Mindestens ein Feld muss f r die neue Ansicht Bereich definiert werden Der neue Bereich ist nun definiert und erscheint sowohl im Bereiche Feld als auch als Karteireiter in der Modulansicht Klicken Sie auf Schlie en Der neue Karteireiter f r die Ansicht ist jetzt verf gbar siehe 19 Abb 19 Neuer Karteireiter Allgemeine Kontakt Anrede NeuerBereich I Sonstige Alle Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen 2 4 2 Ansicht l schen Prozedur 6 Ansicht l schen In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 W hlen Sie Kunden gt Administration gt Felder verwalten Felder verwalten wird ge ffnet siehe 18 Markieren Sie alle Felder im Felder Bereich Klicken Sie auf L schen webEdition fragt ob Sie das betreffende Feld l schen wollen Klicken Sie auf OK um Felder zu l schen Das System best tigt die Aktion Klicken Sie nochmals auf OK Klicken Sie auf Schlie en Nachdem alle Felder aus einer Kategorieansicht Bereich gel scht wurden wird der entsprechende Karteireiter aus der Kundenverwaltung entfernt Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen Standard 3 3 1 2 Mai 2005 25 3 Vorlagen erstellen In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie mi
22. n wie Kundenname E Mail Adresse Stra e Telefonnummer etc 1 3 3 1 Ansichten Die webEdition Kundenverwaltung bringt standardm ig bereits folgende Kategorien mit die innerhalb des Moduls in den folgenden Ansichten angezeigt werden Allgemeine Sonstige und Alle Nat rlich sind Sie nicht auf diese Standardvorgaben beschr nkt Sie k nnen die Datenbank Ihren speziellen Bed rfnissen anpassen Sie k nnen beispielsweise Kategorien wie Anrede oder Kontaktadresse hinzuf gen siehe Abschnitt 2 4 Ansichten Bereichen anpassen auf Seite 23 So ist es ein Leichtes die Struktur der Datenbank Ihren speziellen Anforderungen anzupassen Zwischen den Ansichten schalten Sie mit den entsprechenden Karteireitern Tabs um 1 3 3 1 1 Die Allgemeine Ansicht Hier k nnen Sie grundlegende Neukundendaten erfassen und modifizieren W hlen Sie Kunden gt Neu aus dem Kundenverwaltung Men um in die Allgemeine Ansicht zu schalten siehe Abb 7 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 16 Kundenverwaltung Einf hrung Abb 7 Allgemeine Ansicht Kunde Allgemeine I Sonstige if Alle Allgemeine Daten Benutzername Kennwort Vorname Nachname Mitglied von Letzter Logon 09 02 2004 11 19 Uhr Letzter Zugang Speichern _ In folgende Felder k nnen grundlegende Kundendaten eingetragen werden e Benutzername e Kennwort e Vorname e Nachname e Mitglied von Wann wurde der Benutzer erstellt e Letzte
23. ng als Kundendatenbank 2 3 2 Felder in der Kundendatenbank modifizieren Prozedur 3 Eigenschaften eines Feldes ndern In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 2 3 W hlen Sie Kunden gt Administration gt Felder verwalten Das Felder verwalten Fenster wird angezeigt siehe 14 Benutzen Sie Bereich ausw hlen um zu der Kategorieansicht zu gelangen die das gew nschte Feld enth lt Markieren Sie im Felder Bereich den Namen des zu bearbeitenden Feldes Abb 16 Feldeigenschaften bearbeiten webEdition c 2000 2003 webkdition Soft T Bearbeite Felder Name Stadt Typ input Default Speichern Abbrechen Klicken Sie auf Bearbeiten Der Bearbeite feldname Dialog erscheint ndern Sie Namen Typ oder Standardwert des Feldes Klicken Sie auf Speichern Das modifizierte Feld wird unter Felder angezeigt Abb 17 Bearbeitetes Kundenfeld Felder Strasse Nummer PLZ Stadt Telefon EMail Geburtsdatum Passwort Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen 2 3 3 Feld l schen Prozedur 4 Feld l schen In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 W hlen Sie Kunden gt Administration gt Felder verwalten Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank 23 Das Felder verwalten Fenster wird angezeigt siehe 18 Abb 18 Felder verwalten l schen gt webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla Felder verwalten
24. nzuf gen k nnen um diese Ihren Bed rfnissen anpassen zu k nnen ACHTUNG Sobald Sie Feldnamen hinzuf gen bzw l schen sind diese f r alle Kunden zug nglich bzw gel scht Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank 21 Prozedur 2 Feldnamen zur Standard Kundendatenbank hinzuf gen In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 Klicken Sie auf Kunden gt Administration gt Felder verwalten Das Felder verwalten Fenster wird ge ffnet siehe 14 Abb 14 Felder verwalten Fenster webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla DER Felder verwalten Bereich Bereich ausw hl Sonstige M Felder Input Hinzuf gen Selectbox Bearbeiten L schen Schlie en 2 Verknupfen Sie nun Ihr neues Feld mit einer bestehenden Kategorieansicht Benutzen Sie dazu die Bereich ausw hlen Selectbox 3 Klicken Sie auf Hinzuf gen neben dem Bereich Felder Der Felder hinzuf gen Dialog wird angezeigt Geben Sie Feldname Feldtyp und Standardwert ein 5 Klicken Sie auf Speichern Das neue Feld erscheint in der Liste der Felder in der Administrationsansicht Felder verwalten Abb 15 Neues Kundenfeld webEdition c 2000 2003 webEdition Soft E Felder hinzuf gen Name Typ Default Speichern Abbrechen Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 22 Die Kundenverwaltu
25. ox f r Eingabe l ngerer Texte Beispiel siehe Abb 10 Abb 10 textarea Feld Bemerkungen e date Feld f r die Auswahl von Datum und Zeit Beispiel siehe Abb 11 Abb 11 Date Feld Geburtsdatum 11 11 1977 e password Texteingabefeld dessen Eingaben f r den Benutzer nicht sichtbar sind Beispiel siehe Abb 12 Abb 12 Password Feld Passwort ete ok ae eae Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 18 Kundenverwaltung Einf hrung Standard 3 3 1 2 Mai 2005 19 2 Die Kundenverwaltung als Kundendatenbank In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie die webEdition Kundenverwaltung nutzen k nnen um eine Kundendatenbank zu erstellen und zu pflegen Sie lernen wie Sie die Datenbank durch neue Datenfelder und Kategorie Ansichten an Ihre pers nlichen Bed rfnisse anpassen k nnen um die verschiedensten Kundeninformationen verarbeiten zu k nnen In den folgenden Abschnitten wird eine Kundendatenbank erkl rt e Abschnitt 2 1 Neukunden mit der Kundenverwaltung erstellen auf Seite 19 e Abschnitt 2 2 Kundendaten bearbeiten auf Seite 20 e Abschnitt 2 3 Mit Feldern in der Kundendatenbank arbeiten auf Seite 20 e Abschnitt 2 4 Ansichten Bereichen anpassen auf Seite 23 2 1 Neukunden mit der Kundenverwaltung erstellen Prozedur 1 Neukunden erstellen Im Kundenverwaltung Modulbildschirm 1 Wahlen Sie Kunden gt Neu Das System ffnet die Allgemein
26. r login Wann war der Benutzer zuletzt eingeloggt e Letzter Zugang Wann war der letzte Benutzerzugriff 1 3 3 1 2 Ansicht Sonstige Diese Ansicht wurde f r verschiedene sonstige Felder geschaffen die hier angelegt werden k nnen ohne jedesmal eine neue Ansicht erstellen zu m ssen 1 3 3 1 3 Alle Ansicht In dieser Ansicht werden die Felder aller Ansichten angezeigt 1 3 3 2 Felder In jeder der oben genannten Kategorieansichten befinden sich Datenfelder die Informationen ber einzelne Kunden enthalten Diese Felder k nnen nach Ihren Bed rfnissen angepasst werden Felder und Kategorieansichten k nnen mit Ausnahme der Allgemeine Daten jederzeit erweitert werden Sie k nnen Feldnamen vergeben Feldtypen definieren und f r einzelne Felder Standardwerte vorgeben Siehe dazu die Felder verwalten Funktion die in Abschnitt 2 3 Mit Feldern in der Kundendatenbank arbeiten auf Seite 20 n her erl utert wird Standard 3 3 1 2 Mai 2005 Kundenverwaltung Einf hrung 17 1 3 3 2 1 Feldtypen Sie k nnen aus f nf Standardfeldtypen w hlen Jedem Feldtyp k nnen Standardwerte zugeordnet werden e input Text Eingabefeld f r kurze Eintr ge Beispiel siehe Abb 8 Abb 8 Input Textfeld Strasse e select Generiert eine Selectbox Die Standardwerte die in das Default Feld eingegeben werden sind mit Komma zu trennen Beispiel siehe Abb 9 Abb 9 select Feld Anrede e textarea Generiert eine Textb
27. t den entsprechenden we Tags e Abschnitt 3 1 Registrierungsformulare erstellen auf Seite 25 e Abschnitt 3 2 Formular zur Registrierung eines Neukunden erstellen auf Seite 28 e Abschnitt 3 3 Kunden Login Bereich erstellen auf Seite 29 e Abschnitt 3 4 Formular zum Bearbeiten der Registrierungsdaten durch den Kunden erstellen auf Seite 30 3 1 Registrierungsformulare erstellen Registrierungsformulare bieten die M glichkeit dass User sich auf Ihrer Webseite als Kunden registrierte User registrieren k nnen Sie k nnen ihnen damit Informationen zur Verf gung stellen die der nicht angemeldete User nicht sehen oder erreichen kann Die hier vorgestellten Tags arbeiten sehr eng mit der Kundenverwaltung zusammen die Sie ber das webEdition Hauptmen erreichen k nnen Alle dort eingerichteten Feldbezeichnungen sind gleichzeitig die Variablen zur Steuerung der Formularfelder Wenn Sie beispielsweise in Ihrer Kundenverwaltung ein Feld Contact_E Mail haben das f r die E Mail Adressen Ihrer Kunden vorgesehen ist k nnen Sie den Wert des Feldes mit dem lt we sessionField gt Tag durch folgende Zeile anzeigen lassen lt we sessionField name Contact_E Mail type textinput gt Dieses Tag erzeugt ein Eingabefeld f r die E Mail Adresse des Kunden auf der Seite Alle Feldnamen der Kundendatenbank k nnen als Variablen mit dem lt we sessionField gt Tag benutzt werden Mit einem Formular welches das lt we sessionField gt Tag ent
28. undenfenster in dem Sie die Daten in den einzelnen Kategorie Ansichten bearbeiten k nnen Die Prozedur ist hiermit abgeschlossen 4 2 4 Sort Funktion benutzen Die Kundenverwaltung PRO hat erweiterte Sortierm glichkeiten es k nnen mehrere sort Profile erstellt bearbeitet und gespeichert werden Ihre sort Parameter k nnen Sie durch Klick auf das Bleistift Symbol neben des Selectbox bearbeiten oder ber Kunden gt Administration gt Sortierung verwalten Hinweis Beim ersten Login sind keine Parameter definiert Die Selectbox zeigt No Sort an Prozedur 9 Die sort Funktion In der Kundenverwaltung Modulansicht 1 Wahlen Sie Kunden gt Administration gt Sortierung verwalten Sortierung verwalten wird ge ffnet siehe 33 Kundenverwaltung PRO 36 Kundenverwaltung PRO Abb 33 Sortierung verwalten Fenster webEdition c 2000 2003 webEdition Software GmbH Mozilla Name sort0 Bereich Feld Funktion Allgemeine Mitglied von B YEAR Allgemeine Mitglied von MONTH Allgemeine Mitglied von DAY Name sorti Bereich Feld Funktion Order Allgemeine Benutzername ALPH1 jasc WE m Neue Sorts Gruppe einf gen Speichern Abbrechen 2 Klicken Sie auf Plus um Neue Sorts Gruppe einf gen zu aktivieren Der Sort Bereich wird ge ffnet siehe 34 Abb 34 Sort Bereich sort2 Name sort2 Bereich Feld Funktion Order 3 Geben Sie in das N
29. urch den Kunden erstellen 30 4 Kundenverwaltung PRO 31 Was ist die Kundenverwaltung PRO 31 Allgemeine Information und Navigation 31 Kundenverwaltung PRO Explorermen 31 Kunden Dropdownmen 32 Suchfunktion benutzen 33 Sort Funktion benutzen 35 Index 1 Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO 6 Inhalt Standard 3 1 20 September 2004 ber dieses Dokument Zweck dieser Dokumentation Dieses Handbuch behandelt die webEdition Module Kundenverwaltung und Kundenverwaltung PRO Es gibt Ihnen eine umfassende bersicht ber die Funktionen und eine Einf hrung in alle Verfahren die im Umgang mit dem Modul erforderlich sind Das Benutzerhandbuch ist in die folgenden Abschnitte aufgeteilt e Was ist die Kundenverwaltung PRO e Wie wird das Modul installiert e Wie baue ich eine Kundendatenbank auf und verwalte diese e Wie erstelle ich Vorlagen f r das Modul Weitere Informationen zur Installation von webEdition und einzelnen Modulen entnehmen Sie bitte der Dokumentations Referenz Zielgruppe Dieses Handbuch ist f r folgende Personen vorgesehen e Administratoren e Redakteure Version und Auflage der Dokumentation berpr fen Die Version und Auflage dieser Publikation k nnen Sie der Titelseite entnehmen Sie finden sie ebenfalls in der Fu zeile jeder geraden Seite Die ersten beiden Ziffern zeigen die Versionsnummer an Die Versionsnummer wird bei jeder neuen Release der Software erh ht
30. webEdition Benutzerhandbuch Kundenverwaltung PRO webEdition Software GmbH Kundenverwaltung PRO Benutzerhandbuch Standard 3 1 20 September 2004 2004 webEdition Software GmbH Alle Rechte vorbehalten Printed in Germany Die webEdition Software GmbH gibt keine Garantie oder Gew hr hinsichtlich der Richtigkeit und der Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch Ohne ausdr ckliche schriftliche Erlaubnis der webEdition Software GmbH darf f r andere Zwecke als den privaten Gebrauch durch den K ufer dieses Handbuch nicht in irgendeiner Form mit irgendwelchen Mitteln elektronisch oder mechanisch mittels Fotokopie durch Aufzeichnung oder mit Informationsspeicherungs und Informationswiedergewinnungssystemen reproduziert oder bertragen werden Der K ufer darf eine Kopie der Software zu Sicherungszwecken erstellen Eine Kopie der Software kann jederzeit von der webEdition Software GmbH angefordert bzw von der Webseite heruntergeladen werden Weder die webEdition Software GmbH noch Lieferanten der webEdition Software GmbH sind f r irgendwelche Sch den uneingeschr nkt eingeschlossen sind Sch den aus entgangenem Gewinn Betriebsunterbrechung Verlust von gesch ftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellen Verlust ersatzpflichtig die auf Grund der Benutzung dieses Produktes oder der Unf higkeit dieses Produkt zu verwenden entstehen selbst wenn die webEdition Software GmbH von der M glichke
31. weiterte M glichkeiten integriert um Ihre Datenbank gerade bei gro en Kundenbest nden zu verwalten e Kunden sortieren e Nach bestimmten Kunden suchen 4 2 Allgemeine Information und Navigation Nach der Installation finden Sie die Kundenverwaltung als zus tzlichen Eintrag im Menti Module siehe 26 Module Hilfe Abb 26 Module Dropdownmen Banner Statistik Modul Benutzerverwaltung Datenbank Objektmodul Kundenverwaltung Newsletter Scheduler Shop ToDo Messaging Workflow Editor Plugin Modulinstallation 4 2 1 Kundenverwaltung PRO Explorermen Wie in der Standard Kundenverwaltung zeigt das Explorermen auf der linken Seite eine Liste Ihrer Kundendaten siehe 27 Zwei zus tzliche Funktionen fallen beim PRO Modul sofort ins Auge Kundenverwaltung PRO 32 Kundenverwaltung PRO ee JG Abb 27 Kundenverwaltung PRO Explorermen oe Sort Funktion Am oberen Rand des Explorermeniis nn befindet sich die sort Funktion Mit einer Selectbox k nnen oe Sie aus vordefinierten sort Profilen ausw hlen Mit Klick a auf den Bleistift k nnen Sie Sortierkriterien erstellen oder bearbeiten Suchfunktion Am unteren Rand finden Sie ein Eingabefeld f r Suchanfragen amp 4 2 2 Kunden Dropdownmen Durch Module gt Kundenverwaltung gelangen Sie in die Kundenverwaltung Modulansicht siehe 28 Abb 28 Kundenverwaltun
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