[DvRELATIONS] - SyntaX Software Inh. Jörn Satow
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1. Partner Muller Heinz gt gt Fehlermeldung m Fehlermeldung DYRELATIONS gt Log Datei per Fernwartung siehe Anhang Y Motizvor lagen tte um Terminabsprache f r 15 04 um 10 30 Uhr El Se C Mailwersand beim Speichern Termin wiedervorlage 15 04 2013 E 10 00 00 Die Standardtexte k nnen sowohl f r alle User definieren als auch clientspezifisch Dazu legen Sie bitte auf dem Server in dem Verzeichnis David Clients DvRELATIONS DefaultNotizen bzw auf dem Client im Nutzerverzeichnis APPDATA DVRELATIONS DefaultNotizen entsprechende Textdateien an Der Dateiname wird in dem Auswahlfenster angezeigt der Inhalt in das Anruffenster bertagen Zus tzlich zur Notiz k nnen Sie auch einen Anhang anf gen Dies k nnen Sie entweder ber die Schaltfl che ber die Tastenkombination Strg V oder per Drag and Drop auf das Notizfenster realisieren DYRELATIONS Telefonat 01234567890 Telefonnummer zeitpunkt Dauer Richtung 01234567890 11 04 2013 10 16 00 09 12 mogliche Teilnehmer ML Verlaf offnen Nachricht Anhang Termin Datei LC Miokumerte und Einstellungensgm D esktop log txt C Dokumente und Einstellungengm Lokale Einstelungens T emp Mailversand beim Speichern Termin Wiedervorlage 15 042013 10 00 00 2 DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 7 Anhand der eingetragenen Telefonnummer im DVRELATIONS Kontakt wird die Notiz E2. D 1 WI ef NW ET H ndler Bestellung 170007 Telefonat Telefonat Sg ar He rir DANN H ndler Bestellung 01 0007 DvSPAM Registrierung Telefonat 2122 i Bopen ih Telefonat 29 62 Log Datei Fehler Dvarchiw m a d e Amar ME DvARCHIV Registrierung VOICE AUTOREPLY Update f r DvSPAM 4 0 EPLY DvSPAM 4x eis Al Y TAw tanlal und Fy 12 Anlegen einer Verkn pfung zu DVRELATIONS der Favoritenleiste des David Client Zur Beschleunigung des Zugriffs auf DVRELATIONS Archive ist es m glich eine Verkn pfung in der Favoritenleiste des David Clients anzulegen Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die von Ihnen am h ufigsten genutzte Rubrik unterhalb des DVRELATIONS Basisarchivs im Beispiel das Archiv Kunden und w hlen Sie im Kontextmen den Eintrag Zu Favoriten hinzuf gen aus Anschlie end k nnen Sie den Namen im hier gew hlten Beispiel von Kunden in DVRELATIONS und das Symbol der neuen Verkn pfung bestimmen La Entw rfe Da Adressen Pa Neuer Ordner Eigenschaften I wiedervorlage SEH 10 Kalender ffnen l Beschreibung Papierkorb Im Explorer ffnen Aufgaben DEL OT ONS Web Links d Suchen SS A Yerkn pfunger Ve Ordner suchen DYRELATIONS Kunden Pers nlich Ordnerbaum expandieren E DI DAWIDFXOS3 Ordnerbaum speichern
3. DVRELATIONS Customer Relations f r Tobit David Version 5 2 Benutzerhandbuch SyntaX Software Wismar 2014 1 EINEUHRUNG ENNEN 2 BEDIENUNG VON 3 BESCHREIBUNG DER DVRELATIONS ARCHIVE 4 DVRELATIONS TELEFONANBINDUNG 5 TRICKS nun SUPPORT KONTAKT SyntaX Software Wismar 2014 1 Einf hrung IDVvRELATIONS Customer Relations for DvISE bringt L sungsans tze des Customer Relationship Management in den Tobit David Client IDVRELATIONS Anwender k nnen die Kommunikation ihrer Mitarbeiter mit allen F customer Relations For DvIse Kunden Interessenten oder Lieferanten jederzeit nachvollziehen Alle ein und ge ausgehenden Nachrichten werden egal wer sie gesendet oder empfangen hat E e automatisch einem DVRELATIONS Kontakt zugeordnet Ein solcher Kontakt besteht aus einer speziellen Archivstruktur dem DVRELATIONS Archiv Damit alle zu einem E Notizen Kontakt geh renden Nachrichten durch den DVRELATIONS Server automatisch E Eingang zugeordnet werden k nnen ist es lediglich erforderlich alle relevanten Adressen CH Ausgang einmalig mit dem betreffenden Kontakt zu verkn pfen Dazu werden durch den 2 Yerlau Benutzer im Stammverzeichnis der DVvRELATIONS Kontakte Adressen angelegt er Es Verkn pfungen zu oder Kopien von Adressen erzeugt Emerson Hoffmann B ckerei Der DVRELA
4. 1 Adressen Cl Benutzer Cl DVARCHIV E DWRELATIONS Cl Kunden Lieferanten CO Partner D CO ITSw amp aco CJ Dokumente Cl Ordner Notizen Eingang GC Ausgang Cl Termine Cl Verlauf 2 Tobit Software 2 ZWD Partner 2 Support 1 GG Faxbox Gruppen di Multimedia status Empfangen Empfangen Empfangen Empfangen vd Empfangen Versendet wi Versendet Empfangen wi Versendet Empfangen Versendet wi Versendet Empfangen Empfangen f Versendet Versendet Empfangen Empfangen Empfangen Empfangen Empfangen Fmnfannen OH RW TE ZE S al Info SS D aber Olaf Hagendorf Fl Marcus Satow D El rasche giyalar al Marcus Satow ZS al Info Marcus Satow Marcus Satow S ai Info PA feiers Aa u Olaf Hagendorf Marcus Satow SS A Typ ete Tina ciel aan riara D A 01622145700 Wl se Briten EEE vw SR 2 ie Lal GE A ag ange DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 Betreff Problem mit DvSpam H ndler Bestellung 1 0007 DvSPAM Registrierung Mails vom Blackberry Mails vom BlackBerry werden als Maybespa Telefonat ue eent Her aler Telefonat o za E DvSPAM Registrierung Telefonat pai TI bk ener de IC
5. Im Archiv Eingang werden automatisch alle eingehenden Nachrichten als Kopie hinterlegt die von einer der im betreffenden DvRELATIONS Archiv hinterlegten Adressen gesendet wurden Au erdem k nnen hier aus dem DVRELATIONS TAPIClient Notizen zu eingehenden Telefonaten abgelegt werden Unter Ausgang werden automatisch Kopien aller Nachrichten hinterlegt die an eine der im betreffenden DVRELATIONS Archiv hinterlegten Adressen gesendet wurden Au erdem k nnen hier aus dem DVRELATIONS TAPIClient Notizen zu ausgehenden Telefonaten abgelegt werden Das Archiv Termine beinhaltet Verkn pfungen die der Benutzer ber seinen pers nlichen Kalender dem DvRELATIONS Kontakt hinzugef gt hat Das Archiv Verlauf enth lt Verkn pfungen auf alle Nachrichten und Dokumente in den Archiven Dokumente Eingang Ausgang und Termine Dadurch entsteht eine chronologische bersicht ber die gesamte Korrespondenz aller Mitarbeiter mit dem entsprechenden Kontakt em _ vd Empfangen W i lei a zs baal Mails vom Baden werden als Maybespa Kunden Versendet ES Olaf Hagendorf Telefonat E Lieferanten w Versendet Marcus Satow Telefonat 5 KE EE D Partner Empfangen 9 11 EE DvSPAM Registrierung 2 BEEN w Versendet K Marcus Satow Telefonat amp o en 3 dunn 2 Dokumente Empfangen E SS al Info Dev Se r besteling re Ordner Versendet a Wl Marcus Satow Telefonat p Doi
6. Nach Anklicken zum Navigator wechseln 1 Adressen D Benutzer David Ordnerverkn pfung kopieren Symbol Zu Favoriten hinzuf gen H DYRELATIONS Aktuellen Ordner berwachen ge 1 Kunden 2 Lieferanten DyFRelations Customer Relations for DWISE 1 Partner 1 Support Regeln SPAM Erweiterte Eigenschaften Faxbox E Eigenschaften Abbrechen Gruppen L schen von DvRELATIONS Archiven F r das L schen von durch DVRELATIONS angelegten Archivstrukturen gehen Sie bitte wie folgt vor e Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das zu l schende DVRELATIONS Archiv und w hlen Sie Archive l schen e Beantworten Sie die Frage ob der gew hlte Eintrag wirklich gel scht werden soll mit Ja e Sie erhalten folgende Meldung Achtung Der Ordner kann nicht gel scht werden da er nicht leer ist Falls keine Eintr ge oder Unterordner angezeigt werden berpr fen Sie unter Ansicht gt Filters ob eventuell Filter gesetzt sind Dr cken Sie jetzt auf der rechten Seite Ihrer Tastatur die Taste Shift Umschalttaste und klicken Sie bei gedr ckter Taste auf OK Das Archiv wird gel scht Verwenden Sie diese Funktion bitte mit u erster Vorsicht Es erfolgt nach dem Klick auf OK keine weitere Sicherheitsabfrage DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 13 Nachtr gliches Anlegen von Archiven Ordner erstellen
7. Bei DVRELATIONS Kontakten bei denen nicht alle Archive angelegt wurden k nnen diese nachtr glich angelegt werden Legen Sie dazu unterhalb eines DVRELATIONS Kontakts ein normales Archiv Kontextmen Neuer Ordner an Als Archivname muss z B Eigenschaften bernehmen 025 Notizen NOTE eingegeben werden Grdrnername 25 Notizen NOTE CUSTOMI CUSTOM CUSTOMI CUSTOM Verwenden von Wildcards und CSIDs in den Adressdaten Im Normalfall legen Sie Verkn pfungen von Ihren Adressdaten den DVRELATIONS Kontakten an Dieses k nnen Sie ber das Kontextmen oder auch manuell durch Verschieben mit der Maus dabei Strg Shift festhalten vornehmen Es kann sinnvoll sein bei der Zuordnung von Nachrichten mit Wildcards und zu arbeiten Legen Sie hierzu unterhalb des betreffenden Kontakts einen normalen Adresseintrag an Der Betreff dieser Adresse Angezeigter Name kann leer bleiben In diesem Adresseintrag k nnen Sie nun Adressdaten mit Wildcards eintragen G ltige Beispiele sind dv tools de und 38412238 Dabei werden die einzelnen Adressfelder einer Adresse nicht unterschieden Wollen Sie zum Beispiel mehrere verschiedene Telefon und Faxnummern mit Wildcards eintragen k nnen Sie dazu alle Eingabefelder f r Telefon und Faxnummern oder Email Adressen unabh ngig von deren Bezeichnung verwenden So werden auch Nachrichten zugeordnet zu deren Empf nger oder Absender keine separate Adresse innerhalb ein
8. Registerkarte die dazugeh rigen Einstellungen vor DYRELATIONS Telefonat 01234567890 Telefonnummer zeitpunkt Dauer Richtung 01234567890 11 04 2013 10 16 00 09 12 m gliche Teilnehmer Zw D Partner M ller Heinz Termine offnen Machrcht Anhang Termin Beginn 15 04 2013 10 23000 Eigener Kalender Stoppzeit 15 04 2013 12 00 00 lt Kalender Aigemene Terme Teilnehmer Mailversand beim Speichern Termin Wiedervorlage 15 04 2013 10 00 00 DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 8 Anruf Popup Neben dem Anruf Fenster ffnet sich bei jedem ein und oder ausgehenden Anruf ein Popup Fenster das die Telefonnummer des Gespr chspartners den dazugeh rigen DVRELATIONS Kontakt und die aktuelle Dauer des Telefonats anzeigt Weiter werden die Angaben aus dem Textfeld der Adresse wenn vorhanden angezeigt Telefonnummer 03841223833 Teilnehmer Syntax Software Satow Marcus Dauer 00 07 13 Ansprechpartner Mertauf offnen Schlie en zP 8 Monitor Der TAPIClient Monitor enth lt eine bersicht aller Telefonate Mit Auswahl eines Telefonates wird die Rufnummer und der die dazugeh rige n Teilnehmer angezeigt ber den Button Verlauf kann sofort zum DVRELATIONS Kontakt gewechselt werden Sie haben au erdem die M glichkeit ber das Textfeld nach einem beliebigen Kontaktnamen oder einer Telefonnummer inn
9. TIONS Server pr ft regelm ig ob Nachrichten empfangen oder versendet wurden Ist dies der Fall wird zun chst aus allen unterhalb des DVvRELATIONS Basisarchivs liegenden Adressen eine Zuordnungs Datenbank gebildet und dann die Nachrichten in die DVRELATIONS Kontakte als Kopie verteilt Jede Anderung am Adressbestand wirkt sich so unmittelbar auf die Zuordnung der Nachrichten aus BERMES Die automatische Zuordnung von ausgehenden Nachrichten beschr nkt sich jedoch nicht nur auf Mail und Fax Durch die integrierte Word Schnittstelle lassen sich Briefe Vorlage Anschreiben auf Kopfbogen nicht nur unter Verwendung der im Tobit David Client hinterlegten Adressen erstellen sondern werden selbst bei einem Versand per Post automatisch dem jeweiligen DVRELATIONS Kontakt zugeordnet Dabei ist die Verwendung von Adresswahl benutzerdefinierten Dokumentvorlagen m glich Hunzinger Fritz Dokument erstellen Betreff Ihre Anfrage Auch Termine die einen entsprechenden Kontakt betreffen k nnen mit dem zugeh rigen DVRELATIONS Archiv verkn pft werden Damit werden auch diese der Korrespondenz mit dem Kontakt zugeordnet Ok Abbrechen 5 Customer Relations for DvISE Eine gro e Erleichterung ist die Zuordnung bestehender Ordner des Dateisystems zu den DvVRELATIONS Kontakten Sie haben so im Tobit David Client nicht nur die Nachrichten o Dokument EI Neues Archive und Termine sondern alle den Kont
10. akt betreffenden Dokumente an zentraler Stelle im er Rn Zugriff Das manuelle Suchen von Dokumenten mit dem Windows Explorer entf llt EE Termine Als Verkn pfung erstellen EA verlauf Nachricht suchen B ckerei Jung er Archive suchen Der Tennislad CH Ganders Vers Hotel Alter Ho Archive Baum speichern Um die Bedienung von DVRELATIONS so einfach wie m glich zu halten wurde e bewusst auf eine eigene Benutzeroberfl che verzichtet Alle Funktionen werden direkt aus dem Tobit David Client ber das DVRELATIONS Kontextmen aufgerufen e Archive Baum expandieren H Reederei Lehr D Lieferanten 2 u 9 Partner Die Leistungsdaten im berblick David TV EN kal Faxbox CH Gruppen Aktuelles Archive berwachen Customer Relations Regeln z Eigenschaften e Automatische und manuelle Zuordnung der empfangenen und versendeten Nachrichten aller Benutzer zu DVRELATIONS Kontakten e Manuelle Zuordnung von Terminen zu den DVvVRELATIONS Kontakten Anzeige aller zugeordneten Nachrichten Dokumente und Termine in Form einer bersicht im Archive Verlauf e Anlegen von Notizen Erstellung von Word Dokumenten aus Adressen im David Client und Zuordnung zu den DVRELATIONS Kontakten e Erstellung und Zuordnung beliebiger Dokumente innerhalb der DVRELATIONS Kontakte Ablegen von Anh ngen aus zugeordneten Nachrichten in
11. archivs DVRELATIONS PRO Gruppen Basisarchiv Anlegen eines neuen DVRELATIONS Adressgruppenordners Gruppenordner Bearbeiten der Auswahl an zusammengeh rigen Adressen DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 5 3 Beschreibung der DvRELATIONS Archive Die DVRELATIONS Archive bestehen aus den Archiven Dokumente Ordner Notizen Eingang Ausgang Termine und Verlauf Dokumente Ordner Notizen Eingang Ausgang Termine Verlauf E SG DvRELATIONS Im Archiv Dokumente werden automatisch alle ber die integrierte Schnittstelle zu WORD oder ber das DVvRELATIONS Kontextmen erstellten Dokumente abgelegt Anh nge aus zugeordneten Nachrichten k nnen hier ebenfalls separat hinterlegt werden Au erdem k nnen hier aus einem berwachten externen Verzeichnis Dokumente automatisch ber den Dateinamen zugeordnet werden Das Archiv Ordner enth lt Verkn pfungen zu Ordnern im Dateisystem Diese werden ber das DvVRELATIONS Kontextmen erstellt Dadurch ist es m glich auf alle zum Kontakt geh renden Daten zentral ber den Tobit David Client zuzugreifen Im Archiv Notizen k nnen f r den jeweiligen Kontakt betreffende Notizen hinterlegt werden Diese werden ber das DVRELATIONS Kontextmen erstellt Bei DVRELATIONS Kontakten die mit einer lteren Version angelegt wurden fehlt dieses Archiv Es kann nachtr glich angelegt werden Hinweise dazu finden Sie unten unter Tipps und Tricks
12. bereinstimmen Wenn Personen ber Zuordnungen in einem DvRELATIONS Kontakt informiert werden sollen k nnen Sie dies ebenfalls einstellen indem Sie auf gleiche Weise eine DvRELATIONS Adresse anlegen Der Displayname muss dazu mit Bericht beginnen als folgenden Text geben Sie die Email Adresse an an die eine Benachrichtigung gesendet werden soll z B Bericht user firma de Uber zugeordnete Nachrichten die von bzw an die entsprechende Adresse versendet wurden wird der User nicht informiert Ebenso wenig ber gespeicherte Telefonate die dieser Nutzer selbst gespeichert und Zuordnungen die er selbst ber das Kontextmen vorgenommen hat F r diese Filterung wird die f r den angemeldeten User konfigurierte Hauptadresse verwendet DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 4 Funktionen des DvRELATIONS Kontextmen s innerhalb der DVRELATIONS Archive Basisarchiv oder Unterarchive Rubriken Anlegen eines neuen Kontakts mit den Unterarchiven Dokumente Ordner Notizen Customer Relations For DwISE Eingang Ausgang Termine und Verlauf Hier im Beispiel Archive gt B Rechte Maustaste DVRELATIONS Customer Relations for DvISE Eingabe von B ckerei M ller DVvRELATIONS Kontakt Hier Beispiel Archiv B ckerei M ller B ckerei M ller Aufruf der Word Schnittstelle mit Auswahl einer Dokumentvorlage und Dokumente einer Adresse aus dem Kontakt Das so erstellte Do
13. erhalb Ihrer DVvVRELATIONS Kontakte zu suchen Weiterhin ist es m glich direkt zu telefonieren die Eingabe einer Rufnummer im Rufnummernfeld und das bet tigen des W hlen Buttons ist dazu notwendig Uber das Kontextmen das Sie per Rechtsklick auf eine Zeile erreichen ist es zudem m glich nachtr glich zu einem Telefonat eine Telefonnotiz anzulegen oder den entsprechenden Kontakt zu bearbeiten Ne DvRELATIONS Anruf Monitor kontakt H lt 1223933 erlauf offnen Rufnummer Teilnehmer zeitpunkt D auer Richtung Sentas Hotline 11 07 2011 03 01 00 06 32 Gehend Mit dem DvRELATIONS TAPIClient ist es ganz einfach m glich aus dem Tobit David Client heraus zu telefonieren Hierzu gen gt ein Klicken auf die entsprechende Telefonnummer in einem Kontakt Gert Mannheimer B ro anrufen 39 03841223813 eMail senden gmannheimer syrkaxsoft de DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 9 Alternativ ist es auch m glich eine Rufnummer innerhalb eines Textes zu markieren und ber das Kontextmen das Sie ber die rechte Maustaste erreichen ein Telefonat aufzubauen Rufnummer Wets ffnen T vorheriger Eintrag Kopieren i Markierung zitieren Serg Umschalt F2 9 verbinden mit 03841122380 Weiterleiten Strg F Allen antworten Strg Umschalt R 5 Antworten Strg R 4 Eigenschaften In der DvRELATIONS PRO Version k nnen Sie zudem eine Tastenkombination konfigurieren
14. es Kontakts existiert Syntax w B ro anrufen 49 3841 22380 Intern anrufen Mitunter werden Faxe empfangen deren CSID nicht der Syntax Software eigentlich vorgeschrieben Syntax wie zum Beispiel eMail senden 49 3841 22380 entspricht sondern in denen der Firmenname dv tools de zum Beispiel Syntax Software verwendet wird Solche Faxe k nnen Sie ebenfalls zuordnen lassen indem Sie den S t ftd verwendeten Firmennamen in ein Adressfeld eintragen Ze Generell wird dabei nicht zwischen Gro und Kleinschreibung 3 Gesch ftliches Fax senden unterschieden 38412238 eMail senden DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 14 6 Support Kontakt Support f r DVRELATIONS erhalten Sie ber die DvTools Webseite Hier bieten wir News FAQs und Informationen rund um DvRELATIONS Zus tzlich erreichen Sie SyntaX Software telefonisch oder per E Mail unter folgenden Adressen Downloads Download von DVRELATIONS und aktualisierten Versionen dieses Handbuchs Internet www dv tools de Support Internet www dv tools de E Mail dv syntaxsoft de Telefon 03841 22 38 33 Fax 03841 22 38 29 Registrierung E Mail dv syntaxsoft de SyntaX Software Inh J rn Satow Schweinsbr cke 9 23966 Wismar info syntaxsoft de www syntaxsoft de DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 15
15. ingang Ausgang und Verlauf gespeichert Zus tzlich kann sie in der DVRELATIONS PRO Version auch in eine Datenbank geschrieben werden Ist die Telefonnummer unbekannt ist es m glich einen neuen DVvRELATIONS Kontakt bzw Adresseintrag anzulegen Durch Klicken auf den Button Speichern ffnet sich ein Fenster in dem die Angaben f r den neuen Kontakt eingetragen werden k nnen Mit dem Button Speichern unter kann die Notiz einem beliebigen DVRELATIONS Kontakt bzw Adresseintrag zugeordnet werden Zus tzlich kann auch ein neuer Kontakt Adresse angelegt werden sollte der notwendige Eintrag nicht in der Liste vorhanden sein Heu Adresse f r Kontakt Mame des CAM Kontaktes Anrede Herr Mame Mannheimer Yomame Gert Telefonnummer 13541223823 Email Adresse Omaprbeimertz eunlavscht de Mit der Checkbox Mailversand beim Speichern wird die Notiz zus tzlich als E Mail verschickt Au erdem k nnen Sie die Telefonnotiz an sich selbst und oder andere Empf nger als Wiedervorlage zusenden Daf r m ssen Sie den entsprechenden Haken aktivieren und den Empf nger und den Versandtermin in die entsprechenden Felder eintragen Defaultwerte sind die aktuelle Zeit plus einer Stunde und die eigene Email Adresse Sie haben weiter auch die M glichkeit aus der Telefonnotiz heraus einen Termin zu erstellen Aktivieren Sie daf r den Hacken in der Checkbox Termin und nehmen in der entsprechenden
16. ken Sie mit der linken Maustaste auf die Spalten berschrift Status halten die Taste gedr ckt und schieben die Spalten berschrift nach links wie in der Abbildung ersichtlich Status fh a Von Ti nues e p Se ab Ir Era Doll Olaf Hagendorf Marcus Satow DE Eeer ER A Marcus Satow Info Marcus Satow Marcus Satow Info u an ra 1 i a ki M ig K Olaf Hagendorf Betreff Problem mit DvSpam DvXXX H ndler Bes YaF AM Registrierung Mails vom Blackberry Mails vom BlackBerry werden als Maybespa Telefonat Frog Telefonat e irn DvSPAM Registrierung Telefonat oii hg di nd Dy H ndler Bestellung K01 0007 D Telefonat Syman i ien iar Zu Telefonat 22 7 DvXXX H ndler Bestellung KO 110007 DvSPAM Registrierung Telefonat een Bert cl ee ZU Di 28 07 2009 Di 28 07 2009 24 07 2009 Do 23 07 2009 Di 30 06 2009 Fr 26 06 2009 Fr 26 06 2009 Do 18 06 2009 17 06 2009 17 06 2009 Di 15 06 2009 Di 16 06 2009 Di 15 06 2009 Do 11 06 2009 Bil Lu Empfangen Empfangen Empfangen Empfangen Empfangen f Versendet wi Versendet Empfangen Versendet Empfangen Versendet w Versendet Empfangen Empfangen f Versendet Diese Zuordnung muss jeder Benutzer einmal vornehmen Die Einstellung gilt f r alle DVRELATIONS Archive mit dem Namen Verlauf El 8 DAvIDFxo3
17. kument wird ER Ordner unterhalb von Dokumente gespeichert und dort als Verkn pfung oder Anhang angezeigt Notizen CO Eingang Archiv Dokumente Direktes Anlegen eines Dokuments Die Liste der CH Ausgang Dokumenttypen kann durch den Administrator erweitert werden Termine Yerlauf Archiv Ordner Anlegen von Verkn pfungen zu Ordnern im Dateisystem Damit k nnen vorhandene Dateien dem Kontakt zugeordnet werden Diese Funktion steht auch in Archiven zur Verf gung die vom Benutzer manuell angelegt wurden Archiv Notizen Anlegen von Notizen Archive Eingang Ausgang Termine und Verlauf In diesen Archiven stehen keine Funktionen des Kontextmen s zur Verf gung Funktionen des DvRELATIONS Kontextmen s au erhalb des DVvRELATIONS Basisarchivs Adressen und Termine in beliebigen Archiven Zuordnung zu den DvRELATIONS Kontakten Im Beispiel oben werden Adressen als Verkn pfung unter B ckerei M ller und Termine als Verkn pfung unter B ckerei M ller Termine abgelegt Nachrichten in beliebigen Archiven Zuordnung zu DVRELATIONS Kontakten Wurden Nachrichten bei Ihrem Eingang nicht zugeordnet k nnen so nach Erstellung eines entsprechenden Kontakts Nachrichten nachtr glich zugeordnet werden Beliebige Archive Anlegen von Verkn pfungen zu Ordnern im Dateisystem Damit k nnen vorhandene Dateien einem beliebigen Archiv zugeordnet werden Funktionen des DvVRELATIONS Kontextmen s innerhalb des DvVRELATIONS Gruppen
18. mit der Sie auch au erhalb des Tobit Davids Clients markierte Telefonnummern direkt anw hlen k nnen TAPiIClient Favoriten In der Liste der Favoriten werden Ihnen die zehn Kontakte mit denen Sie in den letzen 14 Tagen am h ufigsten telefoniert haben in sortierter Reihenfolge angezeigt ber das Kontextmen das Sie ber die rechte Maustaste erreichen k nnen Sie entweder einen Kontakt dieser Liste anrufen oder den entsprechenden DVRELATIONS Verlauf ffnen Wenn Sie mit dem Mauszeiger auf einem Eintrag der Liste stehen wird zudem der Zeitpunkt des letzten Telefonats angezeigt TAPlIClient Suche Die Suche erlaubt Ihnen in DVRELATIONS Kontakten und je nach Konfiguration auch in Ihren pers nlichen Adressb chern nach Kontaktnamen zu suchen 100 Kontakte anzeigen ron insgesamt 1715 Filter Hierarchie Archive Kontakte 9 alle Hierarchie Arche Kontakt Funden Einermann Sohne Muller Hannes Lieferanten H ardware Elektronik Wunder Muller Sarah Partner IT Se Muller Frank Lieferanten Softwsare Softwarehaus Muller Kunden Suber GmbH Reitmuller Christoph Fartner Aw D Partner Muller Heinz Fartner Aw D Partner Ruhrmuller Jana Kontakt bearbeiten Yerlauf offnen Schlie en DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 10 ber die Button Kontakt bearbeiten k nnen Sie den entsprechenden Adresseintrag im David Client bearbeiten Per Doppelklick oder K
19. na THUN 21 Notizen w Versendet 11 Marcus Satow Telefonat Va um i Rere t Fap ar Eingang Empfangen E S Info Du H ndler 01 0007 Ausgang Empfangen ESCHER EEN Registrierung 2 Termine w Versendet Olaf Hagendorf Telefonat 5 emy i Seas Treten l Verlauf Versendet a 1 Marcus Satow Telefonat ae 2 Tobit Software Empfangen Log Datei 2 ZWD Partner Empfangen ES Hl Se Fehler SI Support a Fmnfannen ST Renistrien nn DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 4 DvRELATIONS mit Telefonanbindung Anruf Infofenster Mit dem DVvRELATIONS TAPIClient ist es m glich eine Telefonnotiz einem vorhandenen Kontakt zuzuordnen bzw einen neuen DVRELATIONS Kontakt oder in einem vorhandenen Kontakt eine neue Adresse anzulegen dem dann die Notiz zugeordnet wird Die Suche nach dem zugeh rigen DvRELATIONS Kontakt und der Adresse erfolgt anhand der per empfangenen Telefonnummer Bei jedem Telefonat ffnet sich ein Anruf Fenster in das Notizen eintragen werden k nnen ber die Schaltfl che neben dem Notizfeld lassen sich dabei auch zuvor definierte Standardtexte einf gen S DVRELATIONS Telefonat 01234567890 Telefonnummer zeitpunkt Dauer Richtung 01234567990 11 04 2013 10 16 00 09 12 m gliche Teilnehmer Aw D Partner Muller Heinz verlauf ffnen Nachricht Anhang Termin Telefonat
20. nerhalb der DVRELATIONS Kontakte Zuordnung bestehender Ordner im Dateisystem zu den DVRELATIONS Kontakten Zuordnung von Telefonnotizen zu den DvRELATIONS Kontakten Schreiben von Telefonnotizen in eine Datenbank DVRELATIONS PRO _Zusammenfassen von unterschiedlichen DvVRELATIONS Adressen zu Adressgruppen DVRELATIONS PRO DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 3 2 Bedienung von DvRELATIONS Die Benutzeroberfl che von DVRELATIONS besteht aus einem O tomer Relations For Det Kontextmen zu erreichen ber die rechte Maustaste mit dem Namen Benutzer Ae C Interessenten DVRELATIONS Customer Relations for DvISE Dieses Kontextmen steht f r Archive und Archiv Eintr ge Nachrichten zur Verf gung C B ckerei M ller Anlegen einer Archivstruktur Anl beliebi Archi Rubriken terhalb d m legen eliebiger rchive ubriken unterha es DvVRELATIONS Basisarchivs z Kunden Lieferanten EE Interessenten oder Register in der Form von Archiven von 2 Lieferanten mit Hilfe des Kontextmen s Neuer Ordner Neues Archive bzw Archive erstellen in alten David Versionen Anlegen von DVRELATIONS Kontakten Unterhalb der oben angelegten Rubriken werden die DVRELATIONS Kontakte mit Hilfe des IDVRELATIONS Kontextmen s rechte Maustaste DVRELATIONS Customer Relations for DvISE angelegt Hier im Beispiel B ckerei M ller im Konte
21. ontaktieren gelangen Sie zu einer Auswahl m glicher Telefonnummern und Email Adressen die Sie durch Klicken auf das entsprechende Feld direkt anw hlen k nnen Au erdem k nnen Sie hier bei entsprechenden Rufnummern Telefonnotizen anlegen S M ller Heinz Burg anrufen 11234567890 Privat anrufen 11234565656 Handy anrufen 0121234567 eMail senden emalfrma de Gesch ftliches genden 11234567891 Abbrechen ber die Schaltfl che Verlauf ffnen gelangen Sie in den entsprechenden DVRELATIONS Verlauf im David Client Sie erreichen die Suche nicht nur ber das Kontextmen des TAPlIClients sondern auch direkt ber Ihren David Client Beim erstmaligen Start des TAPIClients wird die DVvVRELATIONS Suche in der Schnellstartleiste verlinkt david information server Datei Pers nlich Bearbeiten Aktionen Ansicht Optionen Werkzeuge Netzwerk Fenster Hilfe Bild Formulare TeamChat Z Senden Empf T 3 9 E e Unwerteilt Eingang In Transit Ausgang DVRELATIONS 5 2 Einf hrung SyntaX Software 2014 11 5 Tipps und Tricks Darstellung des Archivs Verlauf Im Archiv Verlauf befinden sich in chronologischer Anordnung alle ein und ausgehenden Nachrichten Termine und Dokumente Um eine bessere bersicht zu erhalten ist es empfehlenswert in diesem Archiv die Spalte Status als erste Spalte anzeigen zu lassen Dazu klic
22. xtmen des Archivs Interessenten B Zu dem DVRELATIONS Kontakt B ckerei M ller werden alle relevanten Adressen zugeordnet In einem der Adress Archive der rechten Maustaste auf eine Adresse klicken und das DvRELATIONS Kontextmen w hlen Die Adresse dem Kontakt dann zuordnen Alternativ k nnen auch manuell Verkn pfungen zu den vorhandenen Adressen angelegt werden Die entsprechenden Adressen markieren die Tasten STRG SHIFT gedr ckt halten und dann die markierten Adressen mit der Maus in einen DvVRELATIONS Kontakt ziehen Es ist m glich eine DVRELATIONS Adresse anstatt mit einer E Mail Adresse auch mit einem Betreff anzulegen Somit k nnen E Mails mit diesem bestimmten Betreff zugeordnet werden Daf r ist es notwendig das die DVvVRELATIONS Adresse wie folgt angelegt wird Adresseintrag Betreff H ndler Bestellung Datei Bearbeiten Aktionen Hilfe EI Za X General Ale Felder Mame r 1 Betreff H ndler Bestellung eMail Ir Ir Ba E Firma Web Site Ir j NEE Bevorzugte Adresse eMail L J Wichtig ist das der Displayname mit Betreff beginnt Der folgende Text wird f r die Zuordnung verwendet Wenn Sie in einem solchen Adresseintrag zus tzlich eine E Mail Adresse angeben k nnen Sie die Betreff Zuordnung noch zus tzlich einschr nken so dass nur die Nachrichten zugeordnet werden bei denen sowohl Betreff als auch Absender bzw Empf nger
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