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Kapitel 1 - Sage CRM Community

1. ccccccocoecsseensssesnneennnnsnnnnsseneeeenneeneennn 10 6 Hinzuf gen eigener h ufig verwendeter Berichte cccccceesessessesssessnseesnnnnnennennnn 10 7 ndern der Anzeigeoptionen f r Berichte ucccccccscscsssnsnssssssnsnsnsnsnsenneneneneenenenenenenen 10 7 Adobe PDE renerien eae ea RRE N NER EIER BAER UN BA E e A SERIE TINTE FERANNNN 10 8 CSV resa eea ea eaa aa a a e a eaa e a e a edee 10 9 Interaktion mit Berichtsdiagrammen 220002uuucesenennennnnnnnnnnennnnnennnnnennennnnenen nenn 10 10 Diagrammanzeigeoptionen von Adobe Flash Player cccccecseesseeeenseennneenneeennnnn 10 10 Kapitel 11 Arbeiten mit Listen 11 1 Einf hrung in Listenaktionen ooo2cucccanucenannnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen DAAA ADD naana 11 1 Serienbrieffunktion starten 22ooceeeooesennsnnennnnnannnnnennennnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnneenn 11 1 Neue Aufgabe rr 7 2 2 zur a Sara ee a nee nee re ne oh rein res 11 2 Senden von E Mail 2 u2 02 3 2 Ns a a LE er a en 11 3 Exportieren in D tel 2222 522 Zustimmung 11 4 Kapitel 12 Verkaufschancen 12 1 Was ist eine Verkaufschance o2uuueseausnsenunnennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 12 2 Abschlie en eines Gesch fts Szenario 2u022ussuesessssnesenesenesennsnnnenne
2. Synehronisierung Synchronisieren alle 10 Min Konflikte anzeigen Warnung wenn bei der Synchronisierung mehr als 10 Eintr ge gel scht werden E Mail verfassen Symbolleiste f r die Anzeige von CRM Schaltfl chen Standard 5 Neue E Mail Schaltfl chenposition 2 von der linken Seite Abbrechen Seite CRM Optionen In der folgenden Tabelle werden die Schaltfl chen auf der CRM Symbolleiste erl utert Symbolleisten Beschreibung Schaltfl che CRM Klicken Sie auf diese Schaltfl che um sich in Outlook an CRM anzumelden Konfliktprotokoll Zeigt Konflikte an die w hrend der Synchronisierung auf anzeigen Feldebene auftreten E Mail ablegen Sie k nnen einen oder mehrere E Mail Datens tze mit dem Benutzerhandbuch 7 3 Kapitel 7 Symbolleisten Beschreibung Schaltfl che Firmen oder Personendatensatz in CRM ablegen Kontakte Wenn Sie einen Outlook Kontakt markieren der mit CRM anzeigen synchronisiert wurde wird die CRM Seite Person Zusammenfassung f r diesen Kontakt in Outlook angezeigt Kontakt Markieren Sie einen einzelnen Outlook Kontakt und f gen Sie hinzuf gen ihn CRM durch Klicken auf die Schaltfl che hinzu Sync L st eine Synchronisierung zwischen CRM und Outlook aus In der folgenden Tabelle werden die Optionen unter Extras CRM erkl rt Men punkt Anzeigen bersprungener Elemente Synchronisierungsinformationen zur cksetzen Deins
3. Aktionssymbol in der Kopfzeile des Elements zum Anzeigen von Detaildaten W hlen Sie die Option Standardaktion aus dem Dropdown Feld aus Wenn Sie eine Standardaktion festlegen wird eine Spalte eingef gt in der neben jedem Datensatz im Element ein Symbol angezeigt wird Beim Klicken auf das Symbol wird die ausgew hlte Aktion ausgef hrt e Gehe zu Zusammenfassungsbildschirm ffnet den Zusammenfassungsbildschirm f r den ausgew hlten Datensatz e Linkedin Suche Sucht in LinkedIn nach dem Nachnamen der Person und oder dem Firmenname aus CRM Der Benutzer ben tigt ein LinkedIn Konto und wird bei der ersten Verwendung der Aktion zum Anmelden aufgefordert e Neuer Termin Erstellt einen Termin unter Verwendung der Kontextdetails des ausgew hlten Datensatzes e Neue Aufgabe Erstellt eine Aufgabe unter Verwendung der Kontextdetails des ausgew hlten Datensatzes e Neue E Mail Erstellt eine E Mail unter Verwendung der Kontextdetails des ausgew hlten Datensatzes Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Workflow Verankerungsspalte anzeigen um eine Spalte namens Aktion zum Element hinzuzuf gen Wenn Sie auf das Symbol in der Spalte Aktion klicken werden die Workflow Aktionen im Zusammenhang mit dem aktuellen Datensatz ausgef hrt Benutzerhandbuch 20 11 Kapitel 20 Qualifizieren u Angebot abgegeben Symbol f r die Standardaktion Gehe zu Zusammenfassungsbildschirm links und Symbol Workflow Veran
4. Um eine lokale Datei hinzuzuf gen klicken Sie auf Durchsuchen w hlen die Datei aus und klicken auf Anlage importieren Durchsuchen 7 Anlage importieren 7 Inline Bild importieren E Mail Eingabeformular 3 Zum ffnen des E Mail Eingabeformulars klicken Sie entweder auf eine als Hyperlink definierte E Mail Adresse im System oder auf die Schaltfl che Neue E Mail auf der Registerkarte Mein CRM Kalender bzw auf einer beliebigen Kommunikation Registerkarte Der E Mail Bildschirm kann in unterschiedlichen Modi angezeigt werden e Normal Der E Mail Bildschirm f llt den gesamten CRM Bildschirm aus e Teilen Der E Mail Bildschirm wird in der unteren Bildschirmh lfte angezeigt Dadurch k nnen Sie im System weiterarbeiten und beispielsweise nach Personen oder Firmen suchen und ihre Daten anzeigen w hrend Sie die E Mail in der unteren Bildschirmh lfte schreiben Dies ist der Standardmodus f r die Bildschirmanzeige e Popup Der E Mail Bildschirm wird in einem neuen Browserfenster angezeigt Auch dies erm glicht Ihnen im System weiterzuarbeiten und gleichzeitig die E Mail zu schreiben 4 Sie k nnen aus dem geteilten Modus zu einer der anderen Bildschirmpositionen wechseln indem Sie die Einstellung E Mail Bildschirmposition in der Registerkarte Mein CRM Einstellungen ndern Weitere Informationen zum ndern Ihrer Einstellungen finden Sie unter Einstellungen Seite 22 1 5 W hlen Sie eine Vorlage aus d
5. Kapitel Erste Schritte Anmelden und grundlegende Navigation Teil II Kontaktverwaltung Zielgruppe dieses Teils sind alle Benutzer In diesem Abschnitt wird die Standardkontaktverwaltung behandelt Kapitel Beschreibung Suchen nach unterschiedlichen Arten von Informationen ndern der Suchkriterien und effizientes Arbeiten mit gro en Datenmengen Suchen nach Informationen Hinzuf gen von Erstellen eines Kundenprofils sowie Aktualisieren und Pflegen Kundeninformationen dieser Informationen Benutzerhandbuch 1 1 Kapitel 1 Kapitel Termine und Aufgaben E Mail Klassische Outlook Integration Outlook Plug In Lite Verwalten von Dokumenten Ausf hren von Berichten Arbeiten mit Listen Teil Ill Vertrieb Beschreibung Verwalten von Kalendern Planen von Besprechungen und Festlegen von Erinnerungen Senden und Beantworten von E Mails in CRM sowie Verwenden von E Mail Vorlagen Arbeiten mit der klassischen Outlook Integration einschlie lich der Synchronisierung von Kontakten Aufgaben und Terminen Arbeiten mit dem Outlook Plug In Lite in Sage CRM Cloud Zusammenf hren von Kundendaten mit Dokumenten die gedruckt gefaxt oder per E Mail gesendet werden Ausf hren von Listen Kreuztabellen historischen und Zusammenfassungsberichten Ausf hren von Aktionen wie z B der Serienbrieffunktion f r Suchlisten gespeicherte Suchen und die Liste Kontakte Zielgruppe dieses Teils sind
6. Standardteam der Kommunikation Standardsicherheitsgebiet der Kommunikation Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Benutzerhandbuch 17 13 Kapitel 17 Erstellen der Liste ausgehender Anrufe So erstellen Sie die Anrufliste 1 Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Anrufliste erstellen Die Seite Kampagnenaktivit t hochstufen wird angezeigt 2 W hlen Sie die Gruppe aus f r die die Liste ausgehender Anrufe erstellt wird 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung wird angezeigt F r jede Person in der Gruppe wird ein Datensatz in der Tabelle Anrufliste erstellt Diese Kundenliste wird vom System verwendet wenn der Agent den n chsten Anruf anfordert Alle mit dem Anruf dieses Kunden verkn pften Details werden in der Tabelle Anrufliste gespeichert zum Beispiel Kommentare oder Anrufversuche Wenn Sie berpr fen m chten ob die Anrufliste erstelltwurde melden Sie sich als einer der Benutzer an die Zugriff auf die Liste Ausgehende Anrufe haben und berpr fen Sie die Registerkarte Mein CRM Ausgehende Anrufe Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Aktualisieren der Liste ausgehender Anrufe Neue Kontakte die den Auswahlkriterien in der Gruppe entsprechen der Datenbank nach dem Erstellen der ersten Anrufliste jedoch nicht hinzugef gt wurden k nnen durch Aktualisierung der Anrufliste zu einem sp
7. 3 Geben Sie die Informationen auf der Seite Neues Angebot ein Die Felder werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben Feld W hrung Preisliste Status 12 6 Sage CRM Beschreibung Die W hrung des Angebots Die Angebotsw hrung wird in der bevorzugten W hrung des angemeldeten Benutzers angezeigt Die W hrung kann nur ge ndert werden wenn keine Positionen vorliegen Die hier festgelegte W hrung wird auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung angezeigt Sie k nnen mehrere Angebote ohne Positionen erstellen und jedes Mal eine andere W hrung einstellen Wenn Sie jedoch die W hrung f r das neue Angebot einstellen wird die W hrung auf allen anderen leeren Angeboten in dieselbe W hrung ge ndert W hlen Sie die Preisliste aus auf der das Angebot basieren soll Dieses Feld ist obligatorisch Es wird automatisch auf die Standardpreisliste eingestellt wenn der Benutzer keine Alternative ausw hlt Der Status eines Angebots kann Aktiv Inaktiv oder Umgewandelt lauten Sie k nnen zwischen Aktiv und Inaktiv ausw hlen Der Status Umgewandelt wird automatisch festgelegt sobald das Angebot in einen Auftrag umgewandelt wurde Wenn Sie den Status auf Inaktiv einstellen wird der Gesamtbetrag des Angebots von der Angebotssumme der Verkaufschance abgezogen sofern das Kontrollk stchen In Kapitel 12 Verkaufschancen Feld Beschreibung Angebotssumme einbeziehen aktiviert wurde In Bezieht das Angebot in das
8. Bei einer Kampagnenaktivit t handelt es sich um eine Aktion in einem Kampagnenschritt oder einer Marketingkampagne Jede Kampagnenaktivit t kann aus einzelnen Kommunikationsvorg ngen zwischen Ihrer Firma und deren Zielgruppe bestehen Eine Kampagne mit dem Namen S ddeutschland Interessentengewinnung kann beispielsweise auf das Gewinnen von Interessenten in einem bestimmten Gebiet abzielen Die Kampagne besteht aus drei Kampagnenschritten 1 Aufmerksamkeit erregen 2 Produkt auf Fachmesse vorstellen 3 Interesse bewerten Der erste Kampagnenschritt besteht aus zwei verschiedenen Kampagnenaktivit ten Senden von Flyern und Senden von Newslettern Der zweite Kampagnenschritt besteht aus den folgenden zwei Kampagnenaktivit ten Einladung mit Antwortkarte und Folgeaktivit t f r Antwortkarte usw Kampagnenschritt Bei einem Kampagnenschritt handelt es sich um eine Phase einer Marketingkampagne Jeder Kampagnenschritt kann aus mehreren Aktionen oder Kampagnenaktivit ten bestehen Jede Aktion kann wiederum aus einzelnen Kommunikationsvorg ngen zwischen Ihrer Firma und deren Zielgruppe bestehen Eine Kampagne mit dem Namen S ddeutschland Interessentengewinnung kann beispielsweise auf das Gewinnen von Interessenten in einem bestimmten Gebiet abzielen Die Kampagne besteht aus drei Kampagnenschritten 1 Aufmerksamkeit erregen 2 Produkt auf Fachmesse vorstellen 3 Interesse bewerten Kommunikation Kommunikation bezeichnet e
9. E Mail Bildschirmposition Position Bildschirmposition Standardseitengr e f r die Berichtsvorschau Standardausrichtung f r die Berichtsvorschau Bildschirm Coaching Einspaltiger Kalender Kapitel 22 Einstellungen Beschreibung Zeigt die grafische Pipeline von Interessenten auf der Registerkarte Interessenten in Mein CRM und Team CRM an Zeigt die grafische Pipeline von Verkaufschancen auf der Registerkarte Verkaufschancen in Mein CRM und Team CRM an Zeigt die grafische Pipeline von Tickets auf der Registerkarte Tickets in Mein CRM und Team CRM an Gibt die maximale Standardl nge von Listen und Rastern auf der Seite an Die Darstellung des Bildschirms Neue E Mail W hlen Sie entweder Normal Popup oder Teilen aus Beachten Sie dass die Optionen Normal und Teilen ignoriert werden wenn Sie mit CRM in Outlook arbeiten Das hei t eine neue E Mail wird immer in einem Popup Fenster ge ffnet Die Darstellung des Bildschirms Position W hlen Sie entweder Popup oder Teilen aus Die auf der Seite mit Anzeigeoptionen f r Berichte verwendete Standardausrichtung Hoch oder Querformat zum Erzeugen eines Berichts im PDF Format Die auf der Seite mit Anzeigeoptionen f r Berichte verwendete Standardseitengr e zum Erzeugen eines Berichts im PDF Format Legt die Anzeige des Bildschirm Coachings fest An Aktiviert das Coaching f r alle Bildschirme f r die Coaching zur Verf gung steht
10. EUR 1990000 amp Angebot Argure sol EUR 19 wu da Angebet 109 Ey Ay Angabe J0 Una Ar u Angebot 20 User Dea Sy Angabat 120 user E in Angebot 30 user bx f angetan iu Angebek t0 cay piot Annt NM ian Fak IRDA SIA G an Page wni a Useri EURI9 0000 a USO 19 900 00 use EUR 100 va Bohrin Rbt Rabattbetrag Rabattbetrag waruy pur 19 900 20 Rabattort Aiad 1 HOwon 170 Usterdatum Angebolsportionenlste hamn nach Produkt Angebotspreis TereEx Band 3 EUR 1 800 00 Dperse ugr us i Tranny amp Time Manager Ust Leenses tu 40000 EUR 1 700 00 CETUS Leenses Training Angebotszusemmenlassung Brian Line 2011 0522 1608640 fuk Gelsschtm js tafti agjendat Devii 120 user Expense syvinm 99 EUR EUR 0 20 EUR 000 EUR 1400 00 Tenex Bunde Server License Servers EUR Elementverkn pfung zwischen SData Listen und SData Datensatzzusammenfassungselementen Angebote und Angebotspositionen Im vorherigen Beispiel werden Sage CRM SData Feeds verwendet Verkn pfungen mithilfe von Feeds aus SData konformen ERP Systemen werden auf dieselbe Weise eingerichtet z B eine Liste mit Firmen die mit mehreren Elementen verkn pft werden die Auftr ge Rechnungen Ums tze und den Umsatz pro Gesch ftszeitraum anzeigen ndern von Elementen Elemente k nnen folgenderma en ge ndert werden e Mitden Symbolen in der Kopfzeile des Elements e Durch ndern des Spaltenlayouts dir
11. Person Sie k nnen schnell vom Kontextbereich einer Person zu der Firma wechseln in der die Person t tig ist indem Sie auf den Firmen Hyperlink im Kontextbereich klicken Registerkarten Registerkarten dienen zur Trennung von Ordnerinhalten Die Informationen in jedem Ordnerabschnitt werden vom aktuellen Kontext bestimmt Liegt der Fokus im Kontextbereich beispielsweise auf der Person Anita Schmitz werden bei Auswahl der Registerkarte Schnellansicht die letzten Interaktionen Ihres Unternehmens mit Frau Schmitz angezeigt Panel Panels zeigen beispielsweise Informationen zur Person im aktuellen Kontext an Eine Seite mit Informationen kann in mehrere Panels aufgeteilt sein Damit sich die Anzeige bersichtlicher gestaltet enth lt jedes Panel zusammengeh rige Informationen Benutzerhandbuch 2 3 Kapitel 2 Hyperlinks Hyperlinks erm glichen das Wechseln von einer Seite zur n chsten Wenn Sie beispielsweise auf einen Firmennamen klicken wird die Zusammenfassungsseite f r die Firma im Arbeitsbereich angezeigt Alle E Mail und Website Adressen sind Hyperlinks Sie k nnen auf eine E Mail Adresse klicken um eine E Mail direkt zu verschicken oder auf eine Website Adresse um zur entsprechenden Website zu navigieren Aktionsschaltfl chen Bei der Arbeit mit dem System werden Sie die Daten sicher auch ndern m ssen beispielsweise um neue Adressen hinzuzuf gen Kontaktinformationen zu bearbeiten oder Verkaufschancen hoch
12. Startdatum uhrzeit Bildschirmerinnerung Datum Uhrzeit der Erinnerung Erinnerungsnachricht senden Team Beschreibung gedr ckter STRG Taste und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen um diese der Aufgabe oder dem Termin zuzuweisen Werden im System nicht mehr als 10 Benutzer gef hrt werden alle Benutzer im Abschnitt Benutzer aufgelistet W hlen Sie die gew nschten Benutzer in der Liste aus um sie der Aufgabe oder dem Termin zuzuordnen Hinweis Wenn Sie einer Aufgabe mehrere Benutzer hinzuf gen werden mehrere Aufgaben erstellt Datum und Uhrzeit ab dem bzw der die Aufgabe aktiv ist Wird in Microsoft Outlook verwendet wenn Sie Aufgaben nach aktivem Datum bzw aktiver Uhrzeit filtern Dieses Feld ist abh ngig von der Implementierung und wurde unter Umst nden vom Systemadministrator ausgeschaltet Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wenn Sie eine Bildschirmerinnerung f r die Aufgabe w nschen Datum Uhrzeit der Erinnerung Standardm ig werden F lligkeitsdatum und uhrzeit verwendet Wenn das Feld Bildschirmerinnerung ausgew hlt ist k nnen Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren um die Erinnerung in unterschiedlichen Formaten abh ngig von der f r die Kommunikation angegebenen Priorit t zu erhalten Die unterschiedlichen Formate und Priorit ten werden auf der Registerkarte Einstellungen festgelegt Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungen Seite 22 1 Das Team dem
13. ter Bedeutung sind Notizen k nnen an folgende Elemente angeh ngt werden Firmen Personen Kommunikation Interessenten Verkaufschancen Kundendienst Tickets Bearbeiten einer Notiz f r eine Firma oder eine Person So bearbeiten Sie eine Freitextnotiz f r eine Firma 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Notizen Klicken Sie auf den Hyperlink der Notiz Die Eingabeseite Notizen wird angezeigt Geben Sie die nderungen an der Notiz ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Zusammenstellen eines Teams Die Registerkarte Firmenteam im Kontext einer Firma bietet Ihnen einen berblick dar ber welche Personen in Ihrer Organisation mit der Betreuung gro er Firmen betraut sind Der Systemadministrator muss den Zugriff auf die Registerkarte Firmenteam f r Sie einrichten Der Systemadministrator kann ebenfalls Beschr nkungen festlegen so dass ausschlie lich Teammitglieder auf vertrauliche Firmendaten zugreifen k nnen So f gen Sie einer Firma ein neues Firmenteammitglied hinzu Benutzerhandbuch 4 17 Kapitel 4 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Team Klicken Sie auf die Schaltfl che Teammiitglied hinzuf gen W hlen Sie den Benutzer aus Ihrer Organisation aus der Liste aus und f gen Sie eine Beschreibung seiner Position hinzu Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinzuf gen e
14. 2 Datens tze gefunden Seite 1 von 1 z eute 2010 1 64 202 49 335 452 91 49 Nachmittags ute 20i0 1 64 202 49 335 452 91 50 i g ei 50 Nachmittags Ni Forecast Liste auf der Registerkarte Forecast Historie Klicken Sie auf den Hyperlink der zu berpr fenden Forecast Historie Die Seite Forecast Eintrag wird schreibgesch tzt angezeigt Sie k nnen auf den Hyperlink einer einzelnen Verkaufschance klicken um die Details der Verkaufschance zum Zeitpunkt der Forecast Abgabe anzuzeigen Diese Seite wird in einem neuen Browserfenster ge ffnet Sie kann vom Systemadministrator so angepasst werden dass weitere oder andere Informationen zur ausgew hlten Verkaufschance angezeigt werden 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren um zur Liste Forecast Historie zur ckzukehren Arbeiten mit Team Forecasts Vertriebsmanagern wird genau dieselbe Forecast Registerkarte angezeigt wie anderen Mitarbeitern nur werden neben ihren eigenen Forecasts auch die abgegebenen Forecasts ihrer Teams Mitarbeiter die Rollups f r sie erstellen aufgef hrt So zeigen Sie die Forecast Informationen eines Teams an Benutzerhandbuch 13 5 Kapitel 13 1 W hlen Sie Mein CRM Forecasts aus 2 Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Forecasts auf die Registerkarte Neuer Forecast 3 W hlen Sie das Quartal und das Jahr des Forecasts aus z B Dieses Jahr 4 Quartal Ihr eigener Forecast wird im Panel Eigene Pipeline angez
15. Datensatzzusammenfassungselementen Verkn pfungen k nnen zwischen einem SData Listenelement Angebotsliste ber quot_ orderquotid und einem anderen SData Listenelement Angebotspositionen ber quit_ orderquoteid sowie zwischen jedem einzelnen dieser Listenelemente mit ihren entsprechenden SData Zusammenfassungselementen Angebotszusammenfassung und Angebotspositionszusammenfassung wiederum ber quot_orderquotid und quit_orderquoteid hergestellt werden 20 20 Sage CRM Lement verkaufen Dieses Demem ist momentan ma folgenden Elementen verzunden angetan sarg Argpbckspongunen Lata Elementverkn pfungsdialog f r SData Angebotsliste Kapitel 20 Control Center Lak Informationen 1 Elemente w hlen Arbre sengat Daten an Angebotspo x 2 Zu verknuptende Daten ausw hlen Verkn pfungsinformationsdialog f r SData Angebotsliste mit SData Angebotspositionsliste Wenn der Benutzer die Liste der Angebote durchl uft zeigt das Angebotspositionselement die Positionen die zum Angebot geh ren und das Angebotszusammenfassungselement die Details des Angebots Klicken Sie auf die Liste der Angebotspositionen und durchlaufen Sie sie Das Zusammenfassungselement f r Angebotspositionen zeigt die Details zu jeder der Positionen Angebots ste Fiten Birti ag wor Rabatt pac Batri vor Rabatt W hrung Erscheinung Summe Pruktobetzog Ws Rechrunasudensse Werenempl nger Korkakt Erstelk von Erste ar warn
16. Der Benutzer kann eine Standard E Mail Vorlage einrichten Beim Erstellen einer neuen E Mail wird die Standard E Mail Vorlage automatisch ausgew hlt und alle enthaltenen Werte werden in die neue E Mail kopiert Die auf dem Bildschirm Neue E Mail verwendete standardm ige Von E Mail Adresse Sie k nnen die Standard Von Adresse ndern wenn Sie ber die Berechtigung zum Senden von E Mails von anderen Konten verf gen Legen Sie hier entweder Desktop Version oder Tablet Version fest je nachdem ob Sie die Desktop Version von Sage CRM oder das Tablet Thema beim Zugriff mit einem Tablet verwenden m chten Gibt die Standardkalenderansicht an Beispiel Tag Monat Woche Jahr Gibt die Startzeit der Kalenderansicht bei Kommunikationen an Durch die nderung dieser Einstellung wird auch der schattierte Bereich im Terminplaner angepasst Gibt die Endzeit der Kalenderansicht bei Kommunikationen an Durch die nderung dieser Einstellung wird auch der schattierte Bereich im Terminplaner angepasst Legt den ersten Tag der w chentlichen Kalenderansicht fest Datumsformateinstellung Beispiel TT MM JJJJ zur Anzeige des Datums im Format Tag Monat Jahr W hlen Sie Ja zur Verwendung des AM PM Formats oder Nein zur Verwendung des 24 Stunden Formats Die Zeitzone jedes einzelnen Benutzers muss eingerichtet werden Dies ist besonders wichtig wenn Sie eine Synchronisierung mit Microsoft Outlook durchf hren m chten Es stehen
17. Sage CRM Cloud 2012 R2 Benutzerhandbuch Copyright 2012 Sage Technologies Limited Herausgeber dieses Materials Alle Rechte vorbehalten Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert photokopiert reproduziert bersetzt auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielf ltigt werden Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugeh rigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer Lizenzvertrag der mit der Software geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigent mer Inhalt Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch 1 1 Aufbau dieses Handbuchs 00022ooceesossasnnnsennnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 1 1 Str kt r der Kapitel 2 2 2 2 22 2 2 202 882 2 Een JS lehrer 1 1 Kapitel bersichf 2 2 22 2 22 uwe a enter BES E 1 1 Einf hrung in Sage CRM 22ccccccennseennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnneeenee nennen 1 3 Kapitel 2 Erste Schritte 2 1 Aufrufen der Anmeldeseite 22ucoeuesssesessssnssenesenesennnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnnnneenneenn een 2 1 Anmelden 2 ss a Nr rl a N NS E EETA A OAS EE SEN AE AT OEE 2 1 ndern des Bassworlse re nn essen dan ee len DLLD P
18. Sie f gen Outlook Kontakte manuell ber die Schaltfl che Kontakt hinzuf gen zu CRM hinzu Sie k nnen einen Kontakt aus Outlook nicht zu CRM hinzuf gen wenn der Kontakt in Outlook ber Firmeninformationen verf gt und der Benutzer nicht zum Einf gen von Daten in die Entit t Firma in CRM berechtigt ist Um einen solchen Kontakt hinzuzuf gen m ssen Sie entweder die Berechtigung zum Einf gen von Firmendaten gew hrt bekommen oder die Firmeninformationen aus dem Outlook Datensatz entfernen Hinweis Wenn Sie Firmeninformationen f r einen Kontakt in Outlook ndern und dann mit CRM synchronisieren werden die aktualisierten Firmeninformationen nicht in CRM bernommen Sie m ssen die Firmeninformationen f r diesen Kontakt in CRM manuell aktualisieren Die CRM Sicherheit auf Feldebene wird nicht auf Pflichtfelder in Outlook angewandt Wenn Sie also beispielsweise den Inhalt eines Pflichtfelds in einem Outlook Kontakt l schen und dann mit CRM synchronisieren erhalten Sie keine Warnmeldung wegen des nicht ausgef llten Pflichtfelds So f gen Sie Outlook Kontakte zu CRM hinzu 1 Klicken Sie in der Outlook Gruppe Verkn pfungen auf Kontakte 2 Markieren Sie den Kontakt den Sie zu CRM hinzuf gen m chten 3 Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfl che Kontakt hinzuf gen e Enth lt der Outlook Kontakt eine Firma wird eine Dublettenbereinigung f r den Firmennamen durchgef hrt Weitere Informationen zum Umgang mit duplizi
19. So exportieren Sie eine Firmenliste aus einer Suchliste 1 Klicken Sie auf Suchen Firma und suchen Sie beispielsweise nach allen Firmen im System die Ihnen zugewiesen und in Dublin ans ssig sind Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che In Datei exportieren Geben Sie einen Dateinamen ein und w hlen Sie das Dateiformat aus z B CSV oder Text Bildschirm Optionen f r Dateiexport Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Firmenliste wird in eine CSV oder Textdatei exportiert Speichern von Suchkriterien f r Berichte Wenn Sie regelm ig Berichte mit denselben Suchkriterien ausf hren beispielsweise monatliche Aktivit tsberichte f r Damien John Kylie und Susan k nnen Sie die ausgew hlten Suchkriterien speichern und erneut verwenden So speichern Sie Suchkriterien f r Berichte 1 2 gt 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte W hlen Sie im Kontextbereich des Bildschirms eine Berichtskategorie aus Beispielsweise Aktivit tsberichte Klicken Sie neben dem auszuf hrenden Bericht auf die Schaltfl che Ausf hren Beispielsweise Aktivit tenprotokoll nach Benutzer Die Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien wird angezeigt W hlen Sie die Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie werden aufgefordert einen Namen f r die gespeicherte Suche einzugeben Durch Aktivieren des Kontrollk stchens F r alle Benutzer verf gbar wird die gespeicherte Suche allen Ben
20. bereinstimmung f r die erste E Mail Adresse in der ausgew hlten Gruppe Wird keine bereinstimmung f r die erste E Mail Adresse gefunden m ssen Sie die E Mail Gruppe manuell einem Datensatz in CRM zuordnen Beim Ablegen von E Mail Gruppen empfiehlt es sich nur E Mails in die Gruppe von Outlook E Mails aufzunehmen die dieselbe E Mail Adresse aufweisen Hinweis Wenn Sie eine E Mail aus Outlook in CRM ablegen und der Benutzer eine Firma oder Person ausw hlt bernimmt die E Mail das Gebiet der Firma bzw der Person in dieser Reihenfolge wobei dies von den Einf geberechtigungen des Benutzers f r diese Gebiete abh ngt So legen Sie eine E Mail aus Ihrem Posteingang ab 1 W hlen Sie in Ihrem Posteingang die E Mail aus die Sie in CRM ablegen m chten 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che E Mail ablegen wenn diese aktiv wird Der Bildschirm E Mail ablegen wird angezeigt Benutzerhandbuch 7 15 Kapitel 7 3 Verwenden Sie die Schaltfl chen f r die erweiterte Suchauswahl in diesem Bildschirm um anzugeben f r welche Datens tze die E Mail gespeichert werden soll In CRM konnte keine Person oder Firma mit der E Mail Adresse gefunden werden Sie m ssen manuell nach dieser Person oder Firma suchen und die EMal E Mail Adresse hinzuf gen bzw aktualisieren ablegen H anzeigen E Mail Details Betreff ki ka Ion 0 Adresse WG Demo n chste Woche Von Kieran O Toole Gesendet D7 August 2010 14 01 An Susan Maye Betre
21. personen f r die Ablage zu suchen bzw zu entfernen Wenn Sie mehrere Personen ausw hlen werden die E Mails f r jedes angegebene Ziel abgelegt Benutzerhandbuch 8 3 Kapitel 8 3 Legen Sie durch Einstellen der Ablageoptionen fest unter welchen Kommunikationsarten die E Mails abgelegt werden 4 W hlen Sie entweder E Mail ablegen aus um die Ablage in CRM durchzuf hren und zu Outlook zur ckzukehren oder Ablegen und anzeigen um die Kommunikation zuerstin CRM anzuzeigen Anlagen werden mitdem Kommunikationsdatensatz gespeichert Abgelegte E Mails werden mit dem Vermerk In Sage CRM abgelegt gekennzeichnet 8 4 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Herunterladen des CRM Plug Ins e Erstellen eines Serienbriefs e Erstellen eines Serienbriefs f r mehrere Kontakte e Importieren einer Bilddatei e Erstellen einer neuen Serienbriefvorlage e Erstellen einer Angebots oder Auftragsvorlage e Erstellen einer neuen Serienbriefvorlage in Microsoft Word e Importieren einer lokalen Word Dokumentvorlage e Verfolgen von Dokumenten auf der Registerkarte Dokumente e Abrufen eines Serienbriefs auf der Registerkarte Dokumente e Hinzuf gen eines Dokuments zur Registerkarte Dokumente e Ablegen von Dokumenten e Verwenden des Bereichs Dateien hier ablegen e Verkn pfen einer E Mail Korrespondenz mit einem Kunden e Ablegen eines Dokuments auf der Registerkarte Dokumente
22. 0 m a een DD Fortfahren Interessenten 0 Verkaufschancen 0 Kommunikation 0 et tigte Anrufe 0 Gesamte Gespr chszeit Erfolgreich 0 Interessenten 0 Verkaufschancen 0 Kommunikation 0 Start 2 Ziel f r t glichen Anruf 02 09 2010 10 Details ampagnenaktivit t in leiarten Seite Zusammenfassung Ein Benutzer mit Informationsmanager Administratorrechten kann zus tzlich das Panel Gesamtstatistik anzeigen Dieses Panel enth lt eine Zusammenfassung der durchgef hrten Anrufe der aufgewendeten Zeit usw f r alle Benutzer die diese Anrufliste bearbeiten einschlie lich des aktuellen Benutzers Arbeiten mit ausgehenden Anrufen Die Schaltfl chen rechts auf der Seite werden bei der Bearbeitung von Anruflisten verwendet So stellen Sie den Kontakt zur ersten Person in der Anrufliste her 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anruf t tigen Die Seite Einf hrung wird mit den Panels Anrufdaten Einf hrung und Person Zusammenfassung angezeigt Wenn ein anderer Mitarbeiter der gleichen Firma ebenfalls in dieser Liste aufgef hrt wird wird er exklusiv dem Agenten Benutzer angeboten der den Kontakt zur ersten Person dieser Firma hergestellt hat Dies wird in den folgenden Abschnitten noch genauer erl utert Das Panel Einf hrung enth lt nach der Einrichtung der Kampagne den vom Marketing Manager vorgegebenen Begr ungstext Weitere Informationen finden Sie unter Felder f r ausgehende Anrufe Seite 17 12 Hiermi
23. Arnold Ball Eurolandia z Gleichrangig zu Gatecom Inc Beliefert von A Betroffen von E A amp W Services 5 2 User Interface z Untergeordnet zu Gatecom Inc T 5Bgemumervon Eu Birfreight Solutions American Gage Registerkarte Firmenbeziehungen Alle Beziehungen sind reziprok Das bedeutet dass sie angezeigt und im Kontext der jeweils an der Beziehung beteiligten Partei eingerichtet werden k nnen Es ist ggf hilfreich die Beziehungsinformationen von oben nach unten auf dem Bildschirm zu verfolgen Der Systemadministrator ist f r das Einrichten der im System verf gbaren Beziehungstypen zust ndig Falls Sie zum Erf llen Ihrer Anforderungen neue oder andere Beziehungstypen ben tigen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator 4 14 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Hinzuf gen einer neuen Beziehung Amold Ball ist vor kurzem in das Direktorium von Magnetic Software berufen worden Mit einem 45 igen Anteil am Unternehmen verf gt er ber gro en Einfluss auf Magnetic den Sie im Auge behalten m chten So f gen Sie eine neue Firmenbeziehung hinzu 1 Suchen nach einer Firma Beispiel Magnetic Software 2 W hlen Sie die Registerkarte Beziehungen im Kontext der Firma aus 3 W hlen Sie das Symbol des Beziehungstyps aus den Sie hinzuf gen m chten z B Neue bergeordnete Entit t Die Seite Neue Beziehung erstellen wird angezeigt Seite Neue Beziehung
24. Daraufhin wird ein Outlook Fenster angezeigt das die Adresse der ausgew hlten Person enth lt Geben Sie den Text der E Mail ein Klicken Sie im Outlook Fenster auf die Schaltfl che Senden Die E Mail wird von Outlook gesendet und mit dem Kommunikationsdatensatz f r die Person oder Firma gespeichert an die sie gesendet wurde Hinweis Zur CRM E Mail hinzugef gte Anlagen werden automatisch an die Outlook E Mail angeh ngt Konvertieren von E Mails Sie k nnen eingehende bzw ausgehende E Mails in Verkaufschancen Tickets oder Interessenten konvertieren Beispiel Sie erhalten von einem Kunden eine E Mail mit einer Problembeschreibung Wenn Sie die E Mail Verwaltung installiert haben k nnen eingehende E Mails automatisch mit dem entsprechenden Personen oder Firmendatensatz abgelegt werden Mit Hilfe der Workflow Schaltfl chen auf der rechten Seite des Fensters Kommunikation k nnen Sie die E Mail dann direkt in ein Kundendienst Ticket konvertieren Selbst wenn Sie diese Zusatzmodule nicht installiert haben k nnen Sie vorhandene Kommunikation in ein Ticket eine Verkaufschance oder einen Interessenten konvertieren sofern der Aktionstyp Eingehende E Mail bzw Ausgehende E Mail lautet Gehen Sie dazu wie folgt vor 1 ffnen Sie die Kommunikation vom Typ Eingehende Ausgehende E Mail die beim Senden oder Empfangen der E Mail erstellt wurde 2 W hlen Sie in der Liste Erstellen die Option Neues Ticket Neue Verkaufschance oder N
25. Die Seite Neue Aufgabe eingeben wird angezeigt Geben Sie die Details ein und lassen Sie das Panel Betrifft leer Stellen Sie sicher dass Ihr Name in der Benutzerliste ausgew hlt ist Su a Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Planen von Schnellterminen oder aufgaben Einige Termine oder Aufgaben m ssen nicht mit Personen oder Firmendatens tzen in CRM verkn pft werden Sie m ssen auch nicht viele Details beinhalten sondern k nnen wie einfache Notizzettel behandelt werden Unter Mein CRM auf der Registerkarte Kalender k nnen diese mit den Schaltfl chen Schnelltermin und Schnellaufgabe auf einfache Weise erfasst werden So erstellen Sie einen Schnelltermin 1 W hlen Sie unter Mein CRM die Registerkarte Kalender aus Stellen Sie sicher dass die Kalenderansicht aktiv ist Wenn Sie sich in der Listenansicht befinden klicken Sie auf die Benutzerhandbuch 5 9 Kapitel 5 Schaltfl che Kalenderansicht 2 Geben Sie oben im Panel Kalender im Feld Schnelltermin einige Schl sselw rter ein W hlen Sie die Uhrzeit und ungef hre Dauer in den beiden n chsten Feldern ein 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Schnelltermin Der Termin wird in Ihrem Kalender mit dem heutigen Datum angezeigt Hinweis In der Tagesansicht erstellte Schnelltermine werden f r diesen Tag geplant und nicht f r das aktuelle Datum Um eine Schnellaufgabe zu erstellen wiederholen Sie die oben angegebenen Schritte und verwenden Sie das Fel
26. Diese Datei kann an ein Mailing Unternehmen zur Verarbeitung gesendet werden Zeigt die Workflow Schaltfl che Datei f r externe Verwendung erstellen an Durch Klicken auf die Workflow Schaltfl che wird der Export der f r diese Kampagnenaktivit t ausgew hlten Gruppe in eine CSV oder Textdatei eingeleitet Diese Datei kann an eine Telefonverkaufsagentur zur Verarbeitung gesendet werden Zeigt die Workflow Schaltfl che Serienbrief erstellen an Durch Klicken auf diese Workflow Schaltfl che wird der Serienbriefvorgang gestartet Zeigt die Workflow Schaltfl che Televerkauf planen an Zeigt die Planungsseite Neue Aufgabe an auf der die Anrufe unter einer ausgew hlten Anzahl von Benutzern aufgeteilt werden k nnen Dieser Option ist keine Workflow Schaltfl che zugeordnet Sie kann zum Beispiel beim Drucken von Werbung f r eine Kampagne verwendet werden Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Kopieren einer Kampagne Alle Kampagnen k nnen kopiert werden So kopieren Sie eine Kampagne 1 W hlen Sie Marketing Kampagnen E Marketing aus und klicken Sie auf den Hyperlink einer Kampagne 2 W hlen Sie Kampagne kopieren aus 3 Geben Sie der Kampagne einen neuen Namen und w hlen Sie das neue Startdatum aus 17 6 Sage CRM 4 Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Klicken Sie auf Speichern Die Starttermine f r die Kampagnenschritte und aktivit ten werden automati
27. E Mail und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichten fest W hlen Sie Fortfahren aus Wenn das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen aktiviert gelassen wurde wird die Seite Serienbrief als Kommunikation speichern angezeigt F gen Sie einen Betreff f r die Kommunikation hinzu und aktualisieren Sie andere erforderliche Felder Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Ein Kommunikationsdatensatz miteinem Link zum Auftrag wird erstellt und der Auftrag wird in der Registerkarte Dokumente gespeichert 12 14 Sage CRM Kapitel 12 Verkaufschancen Abschlie en eines Gesch fts So schlie en Sie eine Verkaufschance ab 1 W hlen Sie im Kontext der Verkaufschance den Workflow Gliederungspunkt Verkauft aus Die Seite Verkaufschance hochstufen wird angezeigt 2 Geben Sie die Details zum Status ein und f gen Sie eine Nachverfolgungsnotiz hinzu 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Verkaufschance wird auf die Phase Vereinbarung der Konditionen und den Status Gewonnen eingestellt Im letzten Schritt dieses Beispiel Workflows wird die Verkaufschance abgeschlossen indem Sie den Workflow Gliederungspunkt Geschlossen ausw hlen Manuelles Hochstufen von Verkaufschancen Die Workflow Funktion automatisiert das Hochstufen von Verkaufschancen gem vordefinierter Gesch ftsprozesse Wenn in Ihrem System der Verkaufschancen Workflow nicht aktiviert ist werden die Gliederungspunkte des Verkaufschancen Workfl
28. Hinweis Mit der Schaltfl che E Mail die ber die Men schaltfl che Neu links auf der Seite verf gbar ist werden die Details eines einzelnen Kontakts mit einer E Mail zusammengef hrt ber die Aktionen auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine E Mail an alle Kontakte in der aktuellen Liste gesendet Die Seite Serien E Mail senden wird angezeigt Alle Felder auf dieser Seite werden unter Senden von E Mails an Gruppen Seite 16 18 erl utert Seite Serien E Mail senden Vervollst ndigen Sie die Daten f r die Serien E Mail und klicken Sie auf die Schaltfl che E Mail senden Die E Mails werden gesendet F r jede Person auf der Liste wird eine Verkn pfung zum Kommunikationsdatensatz gespeichert Die E Mail kann auch aus dem Kommunikationsdatensatz f r den Kontakt abgerufen werden Exportieren in Datei In diesem Beispiel wird das Exportieren einer Firmenliste in eine Datei veranschaulicht In diesem Beispiel exportieren Sie als Account Manager eine Firmenliste die auf einer gespeicherten Suche basiert Weitere Informationen zu gespeicherten Suchen finden Sie unter Erstellen einer neuen gespeicherten Suche Seite 3 10 So exportieren Sie die Firmenliste 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie Firma aus Die Suchseite f r Firmen wird angezeigt Rufen Sie die Liste mit der gespeicherten Suche ab indem Sie sie aus der Dropdow
29. Historie wird ein aktueller Snapshot erstellt genau wie bei der Abgabe eines eigenen Forecast durch einen einzelnen Vertriebsmitarbeiter Administratorzugriff auf Forecasts Ein Benutzer mit vollst ndigen Systemadministrator Rechten kann ber Mein CRM Forecasts auf Forecasts anderer Vertriebsmitarbeiter zugreifen und diese abgeben Hierzu muss der Administrator sich mit seiner eigenen ID und dem zugeh rigen Kennwort anmelden und den Benutzernamen im Kontextbereich von Mein CRM ndern Er kann dann den Forecast des jeweiligen Mitarbeiters wie seinen eigenen berpr fen ndern und abgeben Wenn der Administrator diesen Bildschirm verl sst und ihn anschlie end z B ber die Schaltfl che Zur ck wieder aufrufen m chten befindet sich dieser im schreibgesch tzten Modus 13 6 Sage CRM Kapitel 14 Interessenten In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt e Definieren eines Interessenten e bersicht ber die Felder im Interessentenbildschirm e Erstellen eines neuen Interessenten e Suchen nach einem vorhandenen Interessenten e Zuordnen eines Interessenten zu einer vorhandenen Firma e Qualifizieren eines Interessenten e Konvertieren eines Interessenten in eine Verkaufschance e Manuelles Hochstufen eines Interessenten e Anzeigen der Interessenten Pipeline e Ausf hren eines Interessentenberichts e Anzeigen der Ihnen zugewiesenen Interessenten e Erstellen eines Interessenten aus anderen Kontexten e L schen ein
30. Listen auf diese Art aktiviert werden m ssen die Felder Verlaufsliste aktiviert von und Aktivierung der Popup Liste durch auf Dar ber bewegen eingestellt sein Die Festlegung dieser Felder erfolgt auf der Registerkarte Einstellungen Aktuelles Datum Bei Verwendung von Internet Explorer 6 wird bei Dr cken von STRG T das aktuelle Datum in ein Datumsfeld eingef gt Dieselbe Funktion wird in Internet Explorer 7 ber ALT N ausgef hrt Alternativ k nnen Sie auf das Symbol f r die Kalendertabelle neben dem Datumsfeld klicken Wenn das Datum im Datumsfeld in den aktuellen Monat f llt wird das aktuelle Datum im Kalender hervorgehoben Tastenkombinationen Wenn Sie gerne mit der Tastatur arbeiten stehen Ihnen eine Reihe von Tastenkombinationen zur Verf gung die die Ausf hrung bestimmter Aufgaben im System beschleunigen und vereinfachen Die verf gbaren Tastenkombinationen variieren von CRM Bildschirm zu CRM Bildschirm Sie 2 8 Sage CRM Kapitel 2 Erste Schritte erkennen eine verf gbare Tastenkombination daran dass ein Buchstabe im Namen der jeweiligen Schaltfl che unterstrichen ist Wenn Sie die ALT Taste zusammen mit dem unterstrichenen Buchstaben dr cken wird die zugeh rige Aktion ausgef hrt Ist beispielsweise der Buchstabe N auf der Schaltfl che Neue Aufgabe im aktuellen Bildschirm unterstrichen wird durch Dr cken von ALT N eine neue Aufgabe erstellt Bei der Verwendung von CRM in Internet Explorer sind u a folgende T
31. Neue Interessenten k nnen nicht nur ber die Men schaltfl che Neu sondern auch ber Mein CRM erstellt werden So erstellen Sie einen neuen Interessenten ber Mein CRM 1 W hlen Sie die Registerkarte Interessenten aus und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Neuer Interessent Der neue Interessent wird standardm ig Ihnen zugewiesen Sie k nnen ihn jedoch einem anderen Benutzer zuweisen 2 Geben Sie die Interessentendetails ein und klicken Sie auf Speichern L schen eines Interessenten Ob Sie zum L schen von Interessenten berechtigt sind ist von Ihrem Sicherheitsprofil abh ngig Wenn das L schen von Interessenten in Ihrem Profil zul ssig ist steht im Bearbeitungsmodus auf der Seite Interessent Zusammenfassung die Aktionsschaltfl che L schen zur Verf gung Wenn Sie sich an den Systemadministrator wenn Sie Interessenten l schen m chten die Schaltfl che jedoch nicht zur Verf gung steht So l schen Sie einen Interessenten Suchen Sie den zu l schenden Interessenten und ffnen Sie ihn 2 Klicken Sie auf der Seite Interessent Zusammenfassung auf die Schaltfl che Bearbeiten 3 Klicken Sie zum L schen des Interessenten auf die Schaltfl che L schen und dann auf die Schaltfl che L schen best tigen Der Interessentendatensatz wird aus dem System gel scht 14 10 Sage CRM Kapitel 15 Abwicklung ausgehender Anrufe In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Definieren der Abwicklung ausgehen
32. arthurb dri com Marketing Abmelden Kontextbereich Registerkarten Panel Hyperlinks Aktionsschaltfl chen Men schaltfl chen Verlaufsliste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hilfe 1 Kontextbereich 0 Bildschirm Coaching Kapitel 2 Erste Schritte Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Personen Adressen Telefonj E Mail m 2 Zusammenfassung Um Bearbeitungsmadus vo jedoch die entsprechen ieller Kunde u ndern klicken Sie aul Registerkarte aus ge nde Mitarbeiter lle Dienstleistungen 21 50 Account Manager Susan Maye Stadt Bundesland Kanton New York NY Postleitzahl Land 10002 USA Vorname Arthur Abteilung Ortsvorwahl 212 Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck Telefon E Mail Gesch ftlich Fax Info Anrede Herr dschirms z E Mail J ndern a L schen Diesen Datensatz zu einer a Gruppe hinzuf gen amp Zu Kontakten hinzuf gen m Zusammenfassungsbericht Hilfe ndern auf der rechte ndern von Adresse Telefonnum Webseite http jjwww dri com Umsatz giMm esm E Mail Beschr nkung Telefonnummer 736 4440 Im Kontextbereich wird eine Zusammenfassung der Informationen angezeigt mit denen Sie sich gerade gezielt befassen Wenn Sie sich beispielsweise im Kontext einer Person befinden beziehen sich s mtliche Daten in den Registerkarten und Panels unterhalb des Kontextbereichs auf diese
33. ausgew hlten Team entspricht Es handelt sich nicht um ein erforderliches Feld und falls gew nscht kann der Zugriff auf die Liste ausgehender Anrufe auf einzelne Benutzer beschr nkt werden indem das Feld leer gelassen und Benutzer im Feld Benutzer wie weiter unten beschrieben hinzugef gt werden Richtlinie zur allgemeine Begr ung oder Einf hrung Dieses Feld kann Zusammenf hrungsfelder wie zum Beispiel pers_firstname enthalten Begr ung oder Einf hrung nachdem Sie mit der richtigen Kontaktperson verbunden sind Dieses Feld kann Zusammenf hrungsfelder wie zum Beispiel user _ firstname enthalten Zielebene von t glichen Anrufen f r die Liste ausgehender Anrufe Dieses Feld wird Benutzern ebenfalls ber die Seite Anrufabwicklung angezeigt Verkn pfung zur Schl sselattributkategoriegruppe Die vom Systemadministrator Konfigurierten Schl sselattributdaten stehen dem Endbenutzer auf der Seite Anrufabwicklung zur Verf gung Benutzer mit Zugriffsrechten auf die Liste ausgehender Anrufe ber Mein CRM Allen Benutzern kann der Zugriff auf die Anrufliste gew hrt werden auch wenn sich deren prim res Team von demjenigen unterscheidet das im Teamfeld oben festgelegt wurde Die Priorit t der Kommunikation wird automatisch erstellt wenn ein Benutzer den Kontakt erreicht Thema der Kommunikation Dieses Feld kann Serienbrieffelder wie zum Beispiel pers_firstname enthalten Standarddetails der Kommunikation
34. die Sie in CRM besucht haben Bei Auswahl von Ja wird die Verlaufsliste nach jeder Ab und emeuten Anmeldung geleert Zu den verf gbaren Optionen geh ren Klicken und Dar ber bewegen da die Verlaufsliste durch Klicken oder Bewegen ber die Schaltfl che Verlauf angezeigt werden kann Weitere Informationen finden Sie unter Termine und Aufgaben Seite 5 1 Auswahl ber Klicken oder Dar ber bewegen Sie k nnen mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl chen klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen um die Popup Listen zu aktivieren Gibt den Bildschirm Suchen an der zu Beginn einer Session angezeigt wird Das System speichert Ihre letzte Suche bis Sie sie ndern Dies bedeutet dass Sie Ihren Standardsuchbildschirm auf Firma festlegen k nnen Sobald Sie jedoch eine Suche nach Person durchf hren wird beim n chsten Klicken auf Suchen die Suchseite f r Personen angezeigt Stellt die Registerkarte L sungen im Arbeitsbereich Mein CRM zur Verf gung Der Systemadministrator muss Ihnen die Berechtigung zum Anzeigen der Registerkarte L sungen erteilen damit diese Option angezeigt wird Stellt die Registerkarte Ausgehende Anrufe im Arbeitsbereich Mein CRM zur Verf gung W hrung in der dem Benutzer Felder mit Geldwerten angezeigt werden Richtet sich nach der Implementierung Feld Pipeline f r Interessenten anzeigen Verkaufschancen Pipeline anzeigen Pipeline f r Tickets anzeigen Rastergr e
35. e Gemeinsame Dokumente e Zugreifen auf Dokumente in Gemeinsame Dokumente e Filtern von Gemeinsame Dokumente e Hinzuf gen von Dokumenten zur Registerkarte Gemeinsame Dokumente e Bearbeiten von Dokumenten zur Registerkarte Gemeinsame Dokumente Herunterladen des CRM Plug Ins Das Plug In erm glicht die Verwendung der Funktion Dokument hier ablegen Zudem erhalten Sie damit Zugriff auf die Schaltfl che Anlage bearbeiten im Panel Dokumentdetails und im letzten Schritt der Serienbrieffunktion Hinweis Diese Funktionen sind nur bei der Verwendung von CRM in Internet Explorer verf gbar Der Systemadministrator kann im Administrationsbereich von CRM den Zugriff auf das Plug In f r die Dokumentablage und die Anlagebearbeitung f r alle Benutzer aktivieren bzw deaktivieren Wenn Sie zum ersten Mal eine Funktion aufrufen f r die das Plug In erforderlich ist beispielsweise das Symbol Dokument hier ablegen im Kalender werden Sie zum Herunterladen des Plug Ins aufgefordert F hren Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen aus Dies ist nur einmal erforderlich Nach einem Upgrade oder Computerwechsel werden Sie erneut zum Herunterladen des Plug Ins aufgefordert Benutzerhandbuch 9 1 Kapitel 9 Serienbriefvorlagen Bespiele von Serienbriefvorlagen enth lt die Liste Gemeinsame Vorlagen Gemeinsame Vorlagen sind auf dem CRM Server gespeichert und stehen allen Benutzern zur Verf gung Sie k nnen neue Serienbriefvorlagen
36. glicht Ihnen in der Liste Schl sselattribut Kategorien zu suchen Feldsuche Erweitert die Suche auf Felder in Kategorien Kategorien in der Gruppe Zeigt die Kategorien an die Sie in der Liste Schl sselattribut Kategorien ausgew hlt haben Sie k nnen die Reihenfolge mit Hilfe der Pfeiltasten ndern Zugeh rige Entit t Die Anrufabwicklungsdaten m ssen f r eine CRM Entit t wie etwa Person Firma oder Kommunikation gespeichert werden W hlen Sie die Entit t in dieser Liste aus Frage Stellt den Schl sselattributdaten im Bildschirm zu Anrufabwicklung den Fragetext voran Wenn Sie dieses Feld leer lassen wird der Kategoriename f r die Schl sselattributdaten angezeigt Vorschau Die Vorschau zeigt die ausgew hlten Kategorien mit allen Unterkategorien an Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Zum Verkn pfen der Kategoriegruppe mit der Kampagnenaktivit t Ausgehender Anruf klicken Sie auf die Schaltfl che Marketing und wechseln zu der Kampagnenaktivit t f r die die Daten gesammelt werden sollen Klicken Sie auf den Hyperlink der Kampagnenaktivit t Die Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung wird angezeigt 17 16 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Jean Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern 9 W hlen Sie die Kategoriegruppe im Feld Kategoriegruppe aus 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speiche
37. hren Um zu dem Forecast zur ckzukehren an dem Sie gearbeitet haben klicken Sie auf den Hyperlink des Forecasts in der Liste Forecast 13 4 Sage CRM Kapitel 13 Vertriebs Forecasts Abgeben eines Forecasts So geben Sie einen Forecast bei Ihrem Manager ab 1 W hlen Sie Mein CRM Forecasts aus und klicken Sie dann auf den Hyperlink des abzugebenden Quartals Forecasts Die Seite Forecast Eintrag wird angezeigt 2 Nehmen Sie die erforderlichen letzten nderungen vor und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern und best tigen Wenn Sie auf die Schaltfl che Speichern und best tigen klicken e Wird der Forecast Ihrem Manager Vorgesetzten zur Verf gung gestellt Die Details Ihres Forecasts stehen Ihrem Manager erst zur Verf gung wenn Sie auf die Schaltfl che Speichern und best tigen klicken e Wird der Forecast auf der Registerkarte Forecast Historie hinzugef gt um Ihnen einen statischen Snapshot des abgegebenen Forecasts zu liefern Anzeigen abgegebener Forecasts So zeigen Sie einen bereits abgegebenen Forecast an 1 W hlen Sie Mein CRM Forecasts aus und klicken Sie dann auf den Hyperlink des zu berpr fenden Quartals Forecasts Die Seite Forecast Eintrag wird angezeigt Klicken Sie auf die Registerkarte Forecast Historie Eine Liste aller abgegebenen Forecasts f r das ausgew hlte Quartal wird angezeigt Wenn Sie Forecasts z B w chentlich abgeben m ssen sind mehrere Forecasts vorhanden
38. muss der HTML Quellcode auf das Bild verweisen Sie k nnen den HTML Quellcode bearbeiten indem Sie auf die Schaltfl che Quelle bearbeiten klicken und nderungen am Skript vornehmen e Sie k nnen globale Dokumente und lokale Dateien anh ngen Wenn Sie ein globales Dokument anh ngen m chten navigieren Sie mit den Symbolen Suchauswahl zur entsprechenden Datei und klicken dann auf die Schaltfl che Anlage importieren Weitere Informationen zur Verwendung der Schaltfl chen f r die Erweiterte Suchauswahl finden Sie unter Erweiterte Suchauswahl Seite 2 10 Um eine lokale Datei anzuh ngen klicken Sie auf die Schaltfl che Durchsuchen wechseln zu der Datei und klicken auf die Schaltfl che Anlage importieren Nachdem Sie den E Mail Text erg nzthaben besteht noch die M glichkeit zus tzliche Regeln f r das Speichern der Kommunikation in der Datenbank festzulegen Die Option zum Festlegen zus tzlicher Regeln steht nicht zur Verf gung wenn Sie ausgehende E Mails mit der Funktion E Mail Verwaltung verwalten W hlen Sie im Panel Kommunikationsoptionen in den Feldern Team und Gebiet das Team bzw das Gebiet aus unter denen die Kommunikation gespeichert werden soll Geben Sie au erdem in den Feldern Status und Aktion an unter welchem Status und Kommunikationstyp die E Mail zu speichern ist Falls Sie die Serien E Mail mit einer Kampagnenaktivit t verkn pfen m chten w hlen Sie diese im Feld Kampagnenaktivit t aus Wenn Sie E Mai
39. nchen wird zur ckgegeben 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Gruppe erstellen Der Dialog Neue Gruppe erstellen wird angezeigt F Neue Gruppe erstellen Microsoft Internet Ezplareri Neue Gruppe erstellen lolx Name kB Sehen Beschreibung Abbrechen Verf gbar f r Info Admin I T Erstellen einer neuen Gruppe 5 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung f r die neue Gruppe in die Felder Name und Beschreibung ein 6 Legen Sie in der Dropdown Liste Verf gbar f r fest wer Zugriff auf die Gruppe erhalten soll Als Informationsmanager mit Gruppenzugriff k nnen Sie Gruppen anderen Informationsmanagern zur Verf gung stellen oder die Gruppe auch nur f r eigene Zwecke verwenden Der 16 6 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen Systemadministrator hat au erdem die M glichkeit eine Gruppe s mtlichen Benutzern verf gbar zu machen 7 Im Feld Typ k nnen Sie festlegen ob die Gruppe dynamisch oder statisch sein soll 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die neue Gruppe zu speichern Hinzuf gen eines Datensatzes einer prim ren Entit t zu einer Gruppe Sie k nnen einen Datensatz einer prim ren Entit t Person Firma Ticket Verkaufschance oder Interessent zu einer vorhandenen Gruppe die auf dieser Entit t basiert direkt ber den Zusammenfassungsbildschirm der jeweiligen Entit t hinzuf gen Im folgenden Beispiel wird einer Gruppe ein Firmendatensatz hinzu
40. nnen auch direkt in der Popup Liste Neu oder in Mein CRM Kalender auf die Schaltfl che Aufgabe klicken In diesem Fall m ssen Sie dann allerdings mithilfe des Panels Betrifft nach der gew nschten Person suchen Au erdem k nnen Sie auch eine Kommunikation planen die nicht mit Personen oder Firmen verkn pft ist Benutzerhandbuch 5 1 Kapitel 5 Geben Sie die Details auf der Seite ein Hinweis Die Uhrzeit und Datumsfelder unter F lligkeitsdatum uhrzeit werden automatisch mit dem aktuellen Datum und einer Uhrzeit ausgef llt die 30 Minuten in der Zukunft liegt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Erstellen von Terminen So erstellen Sie einen neuen Termin 1 Klicken Sie in Mein CRM Kalender auf die Schaltfl che Neuer Termin Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie Termin aus Geben Sie die Daten des Termins ein Im Panel Betrifft k nnen Sie den Termin mit einer vorhandenen Firma oder Person verkn pfen Stellen Sie sicher dass Ihr Name in der Benutzerliste ausgew hlt ist und w hlen Sie Speichern Planen eines R ckrufs Sie werden im Anschluss an eine interne Besprechung gebeten einen potenziellen Gesch ftspartner zu kontaktieren Sie erfahren dass der Gesch ftsf hrer gerade an einer externen Konferenz teilnimmt Sie sollten am besten in einer Woche nochmals anrufen wenn er wieder zur ck ist Sie m chten diese
41. r die klassische Outlook Integration Eventuell weist Sie Ihr Systemadministrator an das Outlook Plug In erneut zu installieren Dies kann beispielsweise erforderlich werden wenn CRM mit einem neuen Plug In aktualisiert wird So installieren Sie das Outlook Plug In f r die klassische Outlook Integration erneut 1 W hlen Sie die Registerkarte Einstellungen aus 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che CRM Outlook Integration neu installieren Daraufhin wird ein Dialogfeld mit dem Hinweis angezeigt dass das neue Plug In beim n chsten Start von Microsoft Outlook geladen wird Sie k nnen die Plug In Version im Internet Explorer pr fen W hlen Sie Extras Internetoptionen Einstellungen Objekte anzeigen aus klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei des CRM Outlook Plug Ins und w hlen Sie Eigenschaften Version aus Deinstallieren des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration Eventuell weist Sie Ihr Systemadministrator an das Outlook Plug In f r die Klassische Outlook Integration zu deinstallieren So deinstallieren Sie das Outlook Plug in e W hlen Sie in Outlook Extras Sage CRM Deinstallieren aus e Es wird ein Dialogfeld angezeigt das Sie ber die erfolgreiche Deinstallation informiert Klicken Sie auf OK Outlook wird dann geschlossen Hinweis Das Plug In kann nicht deinstalliert werden wenn die Benutzerkontensteuerung unter Windows Vista oder Windows 7 aktiviert ist Um das Plug In z
42. sung uouuucenenoensennnnnennnnennnnnennnnnnnnnnnnnnenenn nenn nennen nennen 19 3 Hinzuf gen einer neuen L sung ber ein Ticket cccocceesseeeeenneenunnnnnnnneennnneeeeeennnnn 19 3 Ver ffentlichen einer L sung o 2cocccacsoenanunnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnn nenn nennen nennen nennen 19 4 lL schen einer L sung ra2 2 2222 een ee REIS REITER LEITEN 19 4 Verkn pfen einer L sung mit einem Ticket 222042204nansannsnnnsnnnsnnnsnnnnnnnennnenn nennen nennen 19 5 Senden einer L sung per E Mail 2ccoccccsoenenennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnenennneeen nenn 19 5 Kapitel 20 Control Center 20 1 Was ist das Contr l Genter 2 un un 2 2 0 Aa RR ke LH 20 2 Zugriff auf das Control Center coooccucensennensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenenn nenn nennen nennen 20 3 K rzanleitung a ee N a N Nee AE EST 20 3 Ausw hlen eines Control Centers 22022uooeuesesssssessnesnnnennnnennennnnnnnnnnennn nenn ennnnenn een 20 4 Festlegen eines Standard C ontrol Centers 0000220022ooooeesssessnunnennnennnnnnsnnennnnnneeeeeennnnen 20 4 Erstellen eines Control Centers aus einer Vorlage 22222022ueneennannnennnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 20 5 Kopieren eines Control Centers cccccoccceesseesnssssennnnssssennnnnneennennnnnne
43. und nicht als gesonderte Entit t gef hrt wird wie das normalerweise bei Interessenten der Fall ist Wenn Sie den Interessenten noch nicht mit einer Firma und einer Person verkn pft haben ist dies nun erforderlich Die Firma und die Person sind m glicherweise bereits in der Datenbank vorhanden In diesem Fall m ssen Sie lediglich den Interessenten den vorhandenen Datens tzen zuordnen Befinden sich die Daten noch nicht im System m ssen Sie eine neue Firma und eine neue Person hinzuf gen bzw nur eine neue Person hinzuf gen sofern die Firma bereits vorhanden die Person jedoch neu ist So konvertieren Sie einen Interessenten in eine Verkaufschance 1 Suchen Sie den Interessenten den Sie in eine Verkaufschance konvertieren m chten und ffnen Sie ihn 2 Klicken Sie auf der Seite Interessent Zusammenfassung auf die Schaltfl che In Verkaufschance konvertieren 3 Wenn der Interessent noch keiner Firma oder Person zugeordnet wurde wird eine Warnung angezeigt 4 Um den Interessenten einer Firma zuzuordnen klicken Sie auf die Schaltfl che Diese Firma suchen oder hinzuf gen auf der Seite Interessent Zusammenfassung e Das System durchsucht die Datenbank automatisch nach einer vorhandenen Firma die dem Firmennamen des Interessenten entspricht e Wird ein Name gefunden der mit dem bereits eingegebenen Firmennamen beginnt haben Sie zun chst die M glichkeit die vorhandene Firma auszuw hlen e Wenn Sie die Firma ber
44. unter Gebietsverwaltung Seite 4 8 Eine Person aus Ihrer Organisation die f r die Beziehung mit dieser Firma zust ndig ist Ein Kennzeichen mit dem das Hinzuf gen der Firma zu einer Mailingliste erlaubt oder verhindert wird Benutzerhandbuch 4 5 Kapitel 4 Adressfelder Feld Adresse 1 Adresse 2 Adresse 3 Adresse 4 Stadt Bundesland Kanton PLZ Land Typ Beschreibung Erste Zeile der Adresse Zweite Zeile der Adresse Dritte Zeile der Adresse Vierte Zeile der Adresse Firmensitz Stadt Bundesland oder Kanton PLZ oder Postleitzahl der Adresse Firmensitz Land Adresstyp ein oder mehrere Typen k nnen aktiviert werden Telefon und E Mail Felder Der Systemadministrator legt die Konventionen f r die Eingabe von Landes und Ortsvorwahlen sowie die Nummen f r die Sprach und Dateneingabe fest Die Konventionen k nnen sich von den hier beschriebenen unterscheiden Feld Gesch ftlich Fax ISDN Modem Geb hrenfrei Info Vertrieb Support 4 6 Sage CRM Beschreibung Telefonnummer der Zentrale Hauptfaxnummer ISDN Integrated Services Digital Network Nummer Modemnummer Geb hrenfreie Nummer Allgemeine Informationen zur E Mail Adresse E Mail Adresse des Vertriebs E Mail Adresse des Supports Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Personenfelder Feld Beschreibung Nachname Familienname der Person Vorname Vorname Anrede Anrede zum Beispiel Herr Dr oder Frau Zweiter V
45. werden Der Systemadministrator definiert die Liste der verf gbaren Standard E Mail Vorlagen So legen Sie eine Standard E Mail Vorlage fest 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und dann auf die Schaltfl che ndern 3 W hlen Sie die standardm ig zu verwendende E Mail Vorlage aus der Dropdown Liste Standard E Mail Vorlage aus 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die neuen Einstellungen zu speichern Senden einer E Mail F r seine Funktionen zum Senden und Empfangen von E Mails nutzt Sage CRM die Tatsache dass sich all Ihre Kunden und Interessentendaten im System befinden e Sie m ssen E Mail Adressen von Kontakten die sich bereits im System befinden nicht erneut eingeben oder verwalten e Sie k nnen E Mails als Referenz mit dem Kundendatensatz speichern e Sie k nnen eingehende E Mails direkt in ein Kundendienst Ticket eine Verkaufschance oder einen neuen Interessenten konvertieren So senden Sie eine E Mail aus CRM 1 Suchen Sie den Kunden an den Sie eine E Mail senden m chten 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der E Mail Adresse der Person Das E Mail Eingabeformular wird angezeigt Benutzerhandbuch 6 1 Kapitel 6 g E Mail senden Pig ber Outlook senden x Abbrechen Hilfe Um ein globales Dokument hinzuzuf gen w hlen Sie die Datei aus und klicken auf Anlage importieren I x 0 Anlage importieren
46. 20 Zusammenfassungselement f r Verkaufschancen 2ccccansssenssssnsensnsensnsensnnenennenen nennen 20 Beispiel 3 Verkn pfen von SData Listen und SData Datensatzzusammenfassungselementen 20 20 ndern von Elementen ucuauasusasusunssnnsnsnnsnenennennnnnnnnnennnnnnennnnennnnennnnennneenennnnnneeneneen 20 21 Symbole in der Elementkopfzeile 022220422aennneennnnennnnnsnnnnnnnnnnnnnn nenn m nenn nenn nennen 20 22 ndern des Spaltenlayouts von Elementen ucccccsesssnsnsnsnsnssnsnsnsnsnsesenenenenen nennen 20 23 Hinzuf gen neuer Datenquellen 22ccucceessessnsnnnnnnnnnnnnnsnnennnnnnennnennnennenneeennnen 20 23 Hinzuf gen einer SData Feed Vorlage 2ucccunenenennnennnennnennnennnennnennnennnen nennen nenn 20 24 Verwenden von Control Center Vorlagen 0o02cuoesssennennnnnennnnnennenennnenenneeeennen 20 24 Hinzuf gen einer Control Center Vorlage u022uuessenessennenennnnnennnnsennenennneeenneeennn 20 25 Zuweisen von Benutzern zu einer Control Center Vorlage 22002unnseessnnenneeneennennn 20 25 ndern einer Control Center Vorlage ccccccscsnsnsnssssssnsnsnsnsnsenenenenenenennenenenenen nennen 20 26 L schen einer Control Center Vorlage 2 2022202eannennnennnennnennnnnnnnnn
47. 20 11 Men punktelement Seite 20 12 Benachrichtigungselement Seite 20 12 Datensatzzusammenfassungselement Seite 20 13 RSS Feed Element Seite 20 13 20 8 Sage CRM Beschreibung Sie k nnen Detaildaten zu Terminen anzeigen Schnelltermine hinzuf gen im Kalender bl ttern und Termine nach dem Status filtern Hinweis Schnelltermine k nnen auf der Registerkarte Firmen Control Center nicht hinzugef gt werden Sie k nnen ein Berichtsdiagramm anzeigen eine Detailsuche in den zugeh rigen Suchkriterien f r Berichte durchf hren den vollst ndigen Bericht ausf hren und die integrierte Animation nutzen Sie k nnen Listen anzeigen und filtern sowie Aktionen auf Listen anwenden Dieses Element kann f r eine dynamische Filterung mit anderen Listen oder Datensatzzusammenfassungselementen verkn pft werden Sie k nnen mehrere CRM oder Websitesymbole einem einzelnen Element hinzuf gen Zu CRM Aktionen geh ren Aktionen im Hauptmen wie Angebot suchen oder Neuer Interessent Sie k nnen Benachrichtigungen anzeigen und detailliert durchsuchen und auch ablehnen oder zur Wiedervorlage ausw hlen Hiermit zeigen Sie die Zusammenfassungsseite eines CRM Datensatzes an Muss mit einem Listenelement verkn pft sein um Daten anzuzeigen Dient zum Anzeigen eines RSS Feeds F r Feeds die eine Authentifizierung Element SData Listenelement Seite 20 13 SData Datensatzzusammenfassungselement
48. 75 Zeitzonen zur Auswahl Da ber die Zeitzone die Sommerzeiteinstellungen festgelegt werden empfiehlt sich eine sorgf ltige Auswahl der korrekten Zone Die Benutzerhandbuch 22 5 Kapitel 22 Feld Dezimaltrennzeichen Dezimalstellen 1000 er Trennzeichen Standardeinstellungen f r Erinnerungen mit hoher Priorit t Standardeinstellungen f r Erinnerungen mit mittlerer Priorit t Standardeinstellungen f r Erinnerungen mit niedriger Priorit t Beschreibung ausgew hlte Zone muss dar ber hinaus mit der Computereinstellung bereinstimmen Alle Zeiten sind relativ zum angemeldeten Benutzer Eine Besprechung die von einem Benutzer f r 09 00 GMT anberaumt wurde wird Benutzern in der Zeitzone 1 00 GMT f r 10 00 angezeigt Die Zeitzone des Servers wird vom Administrator festgelegt Die gew nschte Anzeige f r Dezimaltrennzeichen Beispiel Punkt oder Komma Die gew nschte Anzahl an Dezimalstellen z B 2 die angezeigt werden sollen Hinweis Die maximale Anzahl von Dezimalstellen die angezeigt werden kann ist sechs Die gew nschte Anzeige f r das Tausendertrennzeichen Beispiel Punkt oder Komma Die Art in der die Erinnerung f r eine Kommunikation mit hoher Priorit t gesendet wird wenn das Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden aktiviert wurde Weitere Informationen zum Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden finden Sie unter Termine und Aufgaben Seite 5 1 Di
49. Adressen der Quellfirma werden auf die Registerkarte Adressen der Zielfirma bertragen Die Kontaktpersonen der Quellfirma behalten auch ihre urspr nglichen Adressenverkn pfungen bei Diese k nnen nach Abschluss der Zusammenf hrung ber die Funktion Adressenverkn pfungen aktualisiert werden Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeiten von Adressenverkn pfungen Seite 4 11 Zusammenf hren von duplizierten Personen Zur Verwendung dieser Funktion muss Ihnen der Systemadministrator die entsprechenden Berechtigungen erteilen In der folgenden Tabelle werden die Kontrollk stchen erl utert Kontrollk stchen Quell Entit t l schen Alle ausw hlen Gesamte Auswahl aufheben Verkaufschancen zusammenf hren Interessenten zusammenf hren Tickets zusammenf hren Beziehungen zusammenf hren Beschreibung Sie m ssen zum L schen von Personen berechtigt sein damit Sie diese Option verwenden k nnen Wird dieses Kontrollk stchen allein also nicht in Kombination mit anderen Kontrollk stchen aktiviert wird die Quellperson und alle mit ihr verkn pften Daten Kommunikationseintr ge Verkaufschancen etc gel scht Hinweis Dies ist selbst dann der Fall wenn der Benutzer nicht zum L schen der verkn pften Daten berechtigt ist Schaltet die Auswahl aller Kontrollk stchen ein bzw aus Sind alle Kontrollk stchen aktiviert wird der Datensatz der Quellperson gel scht und damit verkn pften Daten werden mit der Z
50. Anlagen Hinzuf gen zu Aufgaben Anmelden Anmeldeseite Antwortcodes Erstellen eines neuen Antwortcodes Antworten Auf E Mails Anzeigen Forecast Historie Kalender Aufgabe Synchronisieren klassisches Outlook Aufgabenliste Element Auftrag Drucken Felder Senden Umwandeln eines Angebots in einen Auftrag Auftragsrabatt Felder Ausf hren Bericht Ausgehende Anrufe Berichte Zugreifen Ausgehender Anruf Kampagnenaktivit t Ausw hlen Pers nliches Control Center Index 5 11 2 1 17 9 6 4 13 5 5 15 20 16 12 14 12 11 12 14 12 11 12 13 10 1 10 1 15 2 17 11 20 4 Benutzerhandbuch Index iii Index B Bearbeiten Elementinhalt 20 17 Benachrichtigung Element 20 12 Benachrichtigungen 5 10 Benutzer Control Center 20 27 Berichte Administrator 10 1 Aktivit t 10 1 Allgemein 10 1 ndern der Kategorien 23 2 Ausf hren 10 1 Ausgehende Anrufe 10 1 Cockpit 21 5 21 5 Diagrammoptionen 23 9 Erstellen 23 2 Erweiterte Suche 23 6 Gruppieren nach 23 7 H ufig verwendete Berichte 10 7 Hinzuf gen von Diagrammen 23 13 Historisch 10 1 10 4 23 16 Inhalt 23 6 Interessenten 10 1 Kampagne 10 1 17 18 Kategorien 23 1 Kommunikation 10 1 Kreuztabelle 10 1 10 3 23 15 Kundendienst 10 1 Liste 10 1 10 2 L schen 23 17 Index iv Sage CRM Marketing Schl sselattributdaten Sortieren Suchkriterien Vertrieb Zusammenfassung Berichtskategorie Erstellen Verschieben eines Berichts Bespr
51. Anzegeoptiomen R E wdschim T Druckvorschau 1a ac Suchkriterien f r Bericht Verkaufschane angelegt am Zwischen Verkaufschance Status berein Werte C Stimmt mt keinem der uberem C utieer Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien W hlen Sie die Kriterien f r den Bericht aus 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Los Die Berichtsausgabe wird in einem neuen Fenster angezeigt Die Gesamtzahl an Verkaufschancen die sich zwischen dem 1 und dem 31 Juli er ffnet haben und danach gewonnen wurden entspricht der Anzahl die in der letzten Woche des ausgew hlten Zeitraums angezeigt wird nicht der Gesamtzahl aller Wochen ber die w chentlichen Gesamtzahlen erhalten Sie eine genaue Momentaufnahme des gesamten gemessenen Zeitraums 10 4 Sage CRM Abschlussdatumhistorie f r gewonnene Verkaufschancen angelegtam zwischen 4 7 2010 und 4 6 2011 Woche52 2010 Woche1 2011 HH Woche2 2011 Woche3 2011 EmmmEp gt Woche4 2011 iu Woche5 2011 EB Woche6 2011 Emme m Woche7 2011 mmmmme Woche8 2011 0m Woche 2011 en 0 00 200 400 6 00 PartitionTotal Seite Berichtsausgabe Kapitel 10 Ausf hren von Berichten Beispiel Bericht Person Zusammenfassung Sie haben einen Termin mit Arthur Browne von der Firma Design Right und ben tigen schnell einen Kurzbericht mit allen neuerlichen Aktivit ten und den wichtigsten Kontaktdetails So f hren Sie den Bericht aus 1 Klicken Sie m
52. Aus Deaktiviert das Coaching Minimiert Benutzer m ssen auf die Schaltfl che Bildschirm Coaching maximieren im oberen Bereich des jeweiligen Bildschirms klicken um das Bildschirm Coaching f r den entsprechenden Bildschirm anzuzeigen Angepasst Benutzer k nnen das Bildschirm Coaching auf bestimmten Bildschirmen minimieren und auf anderen Bildschirmen maximieren Bei Festlegung auf Ja wird der Kalender im Benutzerhandbuch 22 3 Kapitel 22 Feld Anzahl der Kalenderspalten Vollst ndiges Men in Outlook Bevorzugtes Thema Trennzeichen f r CSV Dateiexport Standardbildschirm f r Firma 22 4 Sage CRM Beschreibung einspaltigen Format angezeigt mit vertikalem Abstand entsprechend dem Inhalt des Zeitfensters Bei Festlegung auf Nein kann die Tagesansicht im Outlook Stil mit gleichem Abstand zwischen vertikalen Zeitfenstern und mehreren Terminen gleichzeitig nebeneinander in Spalten angezeigt werden Die maximale Anzahl von Spalten wenn die Einstellung Einspaltiger Kalender auf Nein festgelegt ist Wird dieser Wert berschritten ndert sich das Kalenderformat wieder in einspaltig Dieses Feld gilt nur f r die Klassische Outlook Integration Dient zum Ein oder Ausblenden der Men schaltfl chen in CRM in Outlook nur Outlook 2007 Standardm ig auf Nein eingestellt um den Anzeigeplatz f r CRM in Outlook zu maximieren Die Einstellung Vollst ndiges Men in Outlook kann entweder in CRM oder
53. Ausf hren dieser Schritte ben tigen Sie Systemadministrator oder Informationsmanagerrechte mit Schl sselattributberechtigungen 1 10 11 Erstellen Sie eine neue statische Gruppe von Personen mit dem Suchkriterium Position Code IT Manager Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren und w hlen Sie die Spalten aus die in der Gruppe angezeigt werden sollen Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren und legen Sie als Suchkriterium IT Manager fest Die Seite Neue Gruppenphase 3 von 4 wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Neue Gruppenphase 4 von 4 wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Am oberen Rand der Seite wird die Leiste Gruppe gespeichert angezeigt W hlen Sie Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute Kategorien aus Die Liste Schl sselattributkategorien wird angezeigt Die von Ihnen erstellte und gespeicherte Gruppe erscheint als Unterkategorie der Kategorie Gruppeneintr ge n in Bayern auf CFO Ebene L t K e US Unternehmen im Finanzsektor Kategorie Gruppeneintr ge Kehren Sie nun zu Hauptmen Mein CRM zur ck und klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen Klicken Sie auf den Hyperlink der von Ihnen erstellten Gruppe Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Aufgabe um einen Anruf bei jeder Person in der Gruppe zu planen Die Seite Neue Aufgabe wird angezeigt Geben Sie die Kommunikationsdetails ein und w hlen Si
54. CRM OutlookPlugin Anh ngen gemeinsamer Dokumente an Outlook E Mails klassische Outlook Integration Wenn Sie innerhalb von Outlook bei CRM angemeldet sind k nnen Sie Dokumente aus der CRM Registerkarte Gemeinsame Dokumente an E Mails anh ngen die von Outlook aus gesendet werden So h ngen Sie ein gemeinsames Dokument an eine Outlook E Mail an 1 Melden Sie sich innerhalb von Outlook bei CRM an 2 W hlen Sie in Outlook Neue E Mail Nachricht aus Das Fenster f r neue E Mail Nachrichten wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Gemeinsames Dokument anh ngen In einem neuen Fenster wird die Liste der Dokumente angezeigt die auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente zur Verf gung stehen 4 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Anh ngen f r das Dokument das an die E Mail angeh ngt werden soll 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anh ngen Das ausgew hlte Dokument wurde als Anlage zur Ihrer E Mail hinzugef gt Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM klassische Outlook Integration Sie k nnen E Mails aus beliebigen Outlook Ordnern mit Datens tzen in CRM ablegen Beim Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM versucht das Plug In die E Mail Adresse in der Outlook E Mail einer E Mail Adresse in CRM zuzuordnen Zudem haben Sie die M glichkeit eine Reihe von E Mails in einem beliebigen Outlook Ordner auszuw hlen und mit nur einer Aktion in CRM abzulegen Bei solchen Massenablagevorg ngen sucht CRM nur eine
55. Center Diagrammstil Legende Ausrichtung gt m F M Legende anzeigen In 3 Wert Beschriftung Funktion Firma Team X Anzahl Kategorie Beschriftung Funktion Verkaufschance Phase Wert j Panel Diagrammoptionen Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern W hlen Sie Mein CRM Cockpit aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit ndern Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt W hlen Sie in der Dropdown Liste Filtern nach die Kategorie Berichtsdiagramme aus Klicken Sie neben dem hinzugef gten Berichtsdiagramm auf die Schaltfl che Hinzuf gen Hinweis Wenn das Berichtsdiagramm zu einem Bericht mit mehreren gespeicherten Suchen geh rt kann f r jede gespeicherte Suche und f r den vollst ndigen Bericht das Diagramm Panel Bericht ausgew hlt werden Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Cockpit wird angezeigt Das Berichtsdiagramm wird im Cockpit angezeigt Sie k nnen auf das Symbol Vollst ndigen Bericht in neuem Fenster anzeigen klicken um den Bericht vollst ndig anzuzeigen F r eigenst ndige Diagramminhalts Panels ist das Symbol nicht vorhanden Diese k nnen in den Inhaltslisten durch das Pr fix Diagramm gekennzeichnet werden Verkaufschancen mit geplantem Abschluss in diesem Quartal Berichtsdiagramm auf der Seite Cockpit Integrierte Animation bedeutet dass Sie den Aufbau von Diagrammen am Bildschirm verfolgen k nnen Au erdem haben Sie M glichkeiten zur Interaktion mit Diag
56. E E 18 6 L sen eines Tickets o2uo2uusuosousensennensennennennennennennennenneeneennen nennen nennen nennen 18 7 Abschlie en eines Ticket8s 2 2 r ae sa u lies 18 7 Hinzuf gen einer L sung zur Wissensdatenbank 2uo2uessssessessensessensnennneneeneeneenenennn 18 8 Manuelles Hochstufen von Tickets 20002cceuesesesenssnnssennsennennnennnennnnnnnennennneenn nennen 18 8 Anzeigen der Ticketpipeline 2 o02coccusssossnnnsnnnsnnnsnnnnnnnsnnnnnnnen nennen nennen nennen 18 8 Ausf hren eines Ticketberichts cooccceccecsessensessnsnnssnssnssnnsnnnennenennenneeneen nennen 18 8 Ermitteln der in Bearbeitung befindlichen Tickets 200co2ccceneeneneen nee 18 9 L schen eines Tickets 200o20ccsuesenesenssenssnnnsennennnennnennnnnnnennnennnennnnnnnennennneenneennnenen 18 9 Kapitel 19 Wissensdatenbank 19 1 Definition einer L sung 42220022enannsennsannnsnnnnnnnnnnenn nenn nenn nenn nenn nenn nenn nenn nenn nenn nenn nennen 19 1 L sungsfelder 2u2 2 432 2222220 nr EA aaa sie elle ende 19 1 Inhalt x Sage CRM Inhalt Suchencnach L sungen 7 4 22H Ay sr aa ee Ne 19 2 Anzeigen von L sungen ber Mein CRM uococccoessennenennnnnnnnnnnen nennen nennen 19 2 Hinzuf gen einer neuen L
57. Eintrag in der Liste vorliegt m ssen Sie einen solchen Eintrag erstellen 2 Klicken Sie erst auf den Hyperlink des Postfachs von dem die Serien E Mails ausgehen sollen und dann auf die Schaltfl che ndern In diesem Beispiel wird das Postfach Marketing verwendet 3 Stellen Sie sicher dass die Felder E Mail Adresse und Anzeigename ausgef lltsind und dass die Felder Von und Antwort an aktiviert sind und Adressen enthalten Benutzerhandbuch 16 17 Kapitel 16 EMail Adeessontinnen mb ara F Mi Astma am Adresse dtmert Panel E Mail Adressoptionen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Senden von E Mails an Gruppen So senden Sie eine E Mail an eine Gruppe 1 W hlen Sie zuerst Mein CRM Gruppen und dann den Hyperlink der Gruppe aus an die die Serien E Mail gerichtet ist Die Seite Gruppendetails wird angezeigt e Hinweis Serien E Mails an Gruppen die nicht mit Firmen Personen oder Interessenten verkn pft sind k nnen nicht ausgef hrt werden 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue E Mail Die Seite Serien E Mail senden wird angezeigt Serien E Mail sendor Pan Datens tze mit g ltiger E Mail Adresse werden verwendet Serien E Mad Optionen Deibiettendereniyure en Abgleich mit anherer Gruppe FMad Optianen Yorloge Eher Se erat u ne El Vorlage Yon Betreff In de E Mail einzufugendes 18 ausm hlen 3
58. Feld Angebotssumme der Angebotssumme Verkaufschance ein bzw schlie t es aus Sie k nnen ein oder einbeziehen mehrere Angebote so einstellen dass sie in der Angebotssumme der Verkaufschance ber cksichtigt werden Die Angebotssumme wird nicht f r Forecast Zwecke verwendet Referenz Wird beim Speichern des Angebots automatisch generiert Das Format der Referenz wird vom Systemadministrator festgelegt Ge ffnet Ein schreibgesch tztes Feld das vom System bei Erstellung des Angebots eingestellt wird Ablaufdatum Wird standardm ig auf sieben Tage ab dem Erstellungsdatum des Angebots eingestellt Sie k nnen dieses Datum manuell ndern Der Systemadministrator kann den Standardwert f r die G ltigkeitsdauer ndern Beschreibung Eine kurze Beschreibung des Angebots Bei den Rabattfeldern auf Angebotsebene handelt es sich um Feld Beschreibung Rabatt Typ W hlen Sie entweder Prozentsatz oder Betrag aus Rabattprozentsatz Der Rabatt in Prozent f r das gesamte Angebot Rabatte werden auf die im System eingestellten Dezimalstellen gerundet Wenn Sie die Rabattart auf Betrag eingestellt haben ist dieses Feld schreibgesch tzt und wird auf Basis des Betrags berechnet der im Feld Rabattbetrag eingegeben wurde Rabattbetrag Der Rabattbetrag f r das gesamte Angebot Kann bis auf zwei Dezimalstellen genau eingegeben werden Wenn Sie die Rabattart auf Prozentsatz eingestellt haben ist dieses Feld schreibgesch tzt und wird auf
59. Fu zeileneinstellungen e Sortierreihenfolgen e Spaltenformatierung e Diagrammoptionen 13 Geben Sie die erforderlichen Informationen in den Panels ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der neue Bericht wird in der Berichtsliste angezeigt 14 Klicken Sie zum Ausf hren des Berichts auf Ausf hren oder klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts Die Seite Suchkriterien wird angezeigt 15 W hlen Sie Ihre Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren um fortzufahren oder klicken Sie auf Speichern um die ausgew hlten Suchkriterien vor dem Fortfahren zu speichern Der Bericht wird in einem neuen Browserfenster mit den Paginierungsdetails im oberen Seitenbereich angezeigt Die Suchkriterien werden im oberen Bereich der Berichtsausgabe angezeigt Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Felder und Schaltfl chen f r Berichte In der folgenden Tabelle werden die Felder im Panel Berichtsdetails n her erl utert Feld Name Quellansicht Berichtstyp Berichtsstil 23 4 Sage CRM Beschreibung Der Name des Berichts Diese Name muss f r alle Benutzer und Kategorien eindeutig sein Der Name der f r diesen Bericht verwendeten Ansicht Zur Auswahl stehen Liste Kreuztabelle und Historisch Zur Auswahl stehen Standard mit Raster und Standard ohne Feld Zeilen pro Seite Beschreibung Pers nlicher Bericht Auto Hyperlinking Urspr ngliche
60. Installieren der Integration 7 1 Panel CRM Optionen 7 4 Index xiv Sage CRM Plug In Sich wiederholende Termine und Aufgaben Synchronisierungskonflikte bersprungene Positionen Verwenden von CRM Kombinieren von Suchkriterien Kommentarposition Kommunikation ndern des Status Berichte Felder Planen nicht verkn pfter Kommunikation Sich wiederholend Suchen Symbole Ziehen und Ablegen Konfigurieren Serien E Mail Konflikte im klassischen Outlook Kontakte Registerkarte Kontakte hinzuf gen Schaltfl che klassisches Outlook Kontextbereich Kontrollk stchen Konvertieren E Mails in Interessenten Verkaufschancen oder Tickets Konvertieren eines Interessenten in eine Verkaufschance Kopieren Control Center Position Kreuztabelle Bericht Index 7 12 7 13 7 14 7 2 3 5 12 9 5 10 10 1 5 3 5 9 5 18 5 11 5 8 5 8 5 16 16 17 7 13 2 6 7 6 2 3 2 10 6 5 14 8 20 5 12 9 12 13 10 1 10 3 23 15 Benutzerhandbuch Index xv Index Kundendienstberichte Liste Element Liste ausgehender Anrufe Aktualisieren Erstellen Listen ausgehender Anrufe Registerkarte Listenaktionen Listenbericht Lite Outlook Ablegen von E Mail Lite Outlook Plug In arbeiten mit dem Hinzuf gen von Kontakten installieren L schen Berichte Beziehungen Bibliothekselement Cockpit Control Center Gespeicherte Suche Sich wiederholende Termine Vorlagen Control Center L sen Ticket L sung Erstellen ein
61. Liste der E Mails in Outlook wird angezeigt Neben der abgelegten E Mail wird ein H kchen angezeigt was bedeutet dass sie erfolgreich in CRM abgelegt wurde Sie k nnen auch in Outlook mit der rechten Maustaste auf den Posteingang klicken den Befehl In neuem Fenster ffnen ausw hlen und E Mails per Drag amp Drop direkt auf das Dokumentenablagesymbol in CRM ziehen nur Internet Explorer Bei dieser Methode wird die gesamte E Mail als Anlage des Kommunikationsdatensatzes gespeichert Weitere Informationen zum Ziehen und Ablegen mit Drag amp Drop finden Sie unter Dokument hier ablegen Seite 9 11 So legen Sie eine E Mail beim Senden aus Outlook ab Melden Sie sich innerhalb von Outlook bei CRM an 2 W hlen Sie in Outlook Neue E Mail Nachricht aus Das Fenster f r neue E Mail Nachrichten wird angezeigt 7 16 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration 3 F llen Sie die Felder f r die E Mail Adresse aus 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Senden und ablegen Der Bildschirm E Mail ablegen wird angezeigt 5 Verwenden Sie die Schaltfl chen f r die erweiterte Suchauswahl in diesem Bildschirm um anzugeben f r welche Datens tze die E Mail gespeichert werden soll 6 W hlen Sie die gew nschten Einstellungen im Panel Ablageoptionen aus 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che E Mail ablegen Die E Mail wird in der CRM Datenbank mit dem angegebenen Datensatz abgelegt Erneutes Installieren des Outlook Plug Ins f
62. Nachverfolgung gibt dar ber Aufschluss wie lang sich die Verkaufschance in den einzelnen Phasen des Qualifizierungsprozesses befunden hat F r Dauer wird der vom Systemadministrator definierte Gesch ftskalender ber cksichtigt Senden eines Angebots So senden Sie ein Angebot an den Kunden ffnen Sie das Angebot auf der Registerkarte Angebote 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Eine Reihe von Dokumenten die mit dem Vertrieb zusammenh ngen wird in der Liste Gemeinsame Vorlagen angezeigt 3 W hlen Sie die zu verwendende Angebotsvorlage aus Das Angebot wird in einem Rich Text Editor angezeigt in dem es bearbeitet werden kann 4 Auf der Seite Dokument bearbeiten und zusammenf hren haben Sie folgende M glichkeiten e Sie k nnen das Dokument f r diesen Serienbrief ndern Sie k nnen benutzerdefinierten Text hinzuf gen weitere Sage CRM Serien Serienbrieffelder hinzuf gen und eigene Formatierungen anwenden e Serienbriefvorschau ffnet ein neues Browserfenster Hinweis F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Vorlage speichern Aktualisiert die Vorlage mit den durchgef hrten nderungen Steht nur Benutzern mit Informationsmanager oder Administrationsrechten zur Verf gung Informationen zum Anpassen von Tabellen mit Positionen finden Sie in der bzw Systemadministratorbenutzerhandbuch 5 Klicken Sie auf Zusammenf hren und fortfahren 6 Die Seite Zusamme
63. Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration Herunterladen des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration Wenn Sie die Funktionen der klassischen Outlook Integration von CRM nutzen m chten m ssen Sie das Outlook Plug In f r die klassische Outlook Integration innerhalb von CRM herunterladen F hren Sie zuvor folgende Schritte aus e Pr fen Sie ob Ihr E Mail Konto unter Microsoft Exchange Server ausgef hrt wird oder ein POP3 E Mail Konto ist da die CRM Outlook Client Integration f r E Mail Konten unterst tzt wird die unter Microsoft Exchange Server MAPI oder als POP3 ausgef hrt werden Servergespeicherte Profile werden f r Outlook in einer Terminaldienste oder Citrix Umgebung nicht unterst tzt e Vergewissern Sie sich dass Sie entweder mit Outlook 2007 oder Outlook 2010 arbeiten e Stellen Sie sicher dass Sie Administrator auf Ihrem Rechner sind und die Outlook Integration und Synchronisierung aktiviertwurden Wenden Sie sich dazu an Ihren Systemadministrator e Stellen Sie sicher dass Ihre Zeitzone unter Mein CRM Einstellungen richtig eingestellt ist So laden Sie das Outlook Plug In f r die Klassische Outlook Integration herunter Schlie en Sie Outlook falls es momentan ge ffnet ist 2 W hlen Sie in CRM die Registerkarte Einstellungen aus Die Seite Einstellungen wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che CRM Outlook Integration installieren Falls Microsoft NET Framework nich
64. Outlook ge ndert werden Die nderung wird nach der n chsten Anmeldung an CRM oder Outlook wirksam Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von CRM innerhalb von Outlook klassische Outlook Integration Seite 7 2 Themen erm glichen das Anpassen von Aussehen und Bedienung der Benutzeroberfl che von CRM Die verf gbaren Themen werden vom Systemadministrator festgelegt Melden Sie sich ab und erneut an um zu sehen wie sich das neue Thema auswirkt Hinweis Die Systemhilfe unterliegt keinen Themen Legen Sie das Trennzeichen auf Komma Semikolon oder Tabulator fest Wenn Sie beispielsweise f r die Ergebnisse einer Firmensuche auf die Schaltfl che In Datei exportieren klicken wird beim CSV Export das von Ihnen gew hlte Trennzeichen verwendet Diese Einstellung wirkt sich auch auf Datenimporte aus CSV Dateien aus Vergewissern Sie sich dass das Trennzeichen in der Importdatei dem in Einstellungen festgelegten Trennzeichen entspricht Legt die Standardregisterkarte fest die beim Anzeigen von Detaildaten zu einer Firma angezeigt wird Legen Sie hier Zusammenfassung oder Control Center Feld Standard E Mail Vorlage Standard E Mail Adresse Tablet Standardversion Kalenderansicht Kalender Startzeit Kalender Endzeit Anfang der Woche Datumsformat Vormittags AM Nachmittags PM verwenden Zeitzone Kapitel 22 Einstellungen Beschreibung fest um die zugeh rige Registerkarte anzuzeigen
65. Registerkarte 2 5 Zusammenfassungsbericht 10 5 Zusammenfassungsberichte 10 1 Zusammenf hren Firmen 4 20 Personen 4 21 Zuweisen Aufgaben f r andere Personen 5 12 Benutzer zu einer Control Center Vorlage 20 25 Ticket zu einem Kollegen 18 6 Benutzerhandbuch Index xxvii CRM Dokumentversionscode CLO USE DEU 122 1 0
66. Registerkarte Gemeinsame Dokumente Eine Liste der Dokumente wird angezeigt 2 Klicken Sie auf das Symbol Anlage anzeigen neben der zu ffnenden Datei oder w hlen Sie den Hyperlink des Dokuments aus und klicken Sie dann im Bildschirm Dokumentdetails auf die Schaltfl che Anlage anzeigen Filtern von Gemeinsame Dokumente Wenn die Standardliste der Dokumente auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente lang und ihre Verwaltung schwierig ist k nnen Sie mit dem Filterfeld auf der rechten Bildschirmseite die Liste nach einer Reihe von Kriterien filtern Beispiel Sie m chten schnell einen Werbebrief ausw hlen wissen aber nicht genau welchen So filtern Sie die Liste Gemeinsame Dokumente e W hlen Sie beispielsweise in der Dropdown Liste Typ die Option Brief aus e Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Filtern In diesem Fall werden nur Dokuments des Typs Brief in der Liste angezeigt sodass Sie den gew nschten Briefleichter finden k nnen Benutzerhandbuch 9 13 Kapitel 9 Hinzuf gen von Dokumenten zur Registerkarte Gemeinsame Dokumente Lediglich Administratoren und Informationsmanager mit Rechten f r die Dokumentbibliothek sind berechtigt Dokumente auf die Registerkarte Gemeinsame Dokumente hochzuladen So laden Sie ein Dokument hoch 1 Klicken Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Gemeinsame Dokumente Klicken Sie auf die Schaltfl che Datei hinzuf gen 2 3 Im Internet Explorer verwenden Sie die Schaltfl che
67. Seite 17 15 Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erstellen einer Kampagnenaktivit t f r ausgehende Anrufe Beim Ausf hren der Liste ausgehender Anrufe wird die Einf hrungsmitteilung des Kundendienstmitarbeiters beim Gespr ch mit dem Kunden angezeigt Zusammenf hrungsfelder k nnen in diesem Einf hrungstext verwendet werden zum Beispiel pers_firstname um den Einf hrungstext speziell f r die Person festzulegen die Sie anrufen Benutzerhandbuch 17 11 Kapitel 17 Anruflisten sind mit Kampagnenaktivit ten verkn pft und werden ber die Seite Kampagnenaktivit t durch Auswahl des Kampagnenaktivit tstyps f r den ausgehenden Anruf eingerichtet Nach Auswahl dieses Typs werden die beiden neuen Panels angezeigt um die Details f r den ausgehenden Anruf hinzuzuf gen sowie Workflow Schaltfl chen um die beim Speichern der Seite angezeigten Anrufe zu planen Diese Schritte setzen voraus dass Sie bereits eine Kampagne und Kampagnenschritte eingerichtet haben So erstellen Sie eine Kampagnenaktivit t vom Typ Ausgehender Anruf 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Marketing und dann auf die Registerkarte Kampagnenliste 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Kampagne Die Seite Kampagne Zusammenfassung wird angezeigt 3 Klicken Sie auf den Hyperlink der Kampagnenaktivit t Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Kampagnenaktivi
68. Sie auf die Schaltfl che Speichern Die neue Firma wird dem System hinzugef gt und die Seite Firma Zusammenfassung der neuen Firma wird angezeigt Wenn Sie nach duplizierten Personen suchen die in keiner Beziehung zur Firma stehen oder nach Personen die mit der Firma verkn pft sind f hren Sie die oben erl uterten Schritte aus w hlen jedoch die Option Neu Person aus der Popup Liste aus Bei der standardm igen bereinstimmungs Regel f r eine Person enth lt der Personenname den von Ihnen eingegebenen Eintrag Wenn Sie zum Beispiel Schmidt eingeben werden die Eintr ge Schmidt und Schmidtbauer als m gliche Duplikate angezeigt Hinweis Das System sucht auch nach Dubletten wenn Sie beim Bearbeiten eines Datensatzes eines der Felder ndern das mit bereinstimmungsregeln konfiguriert ist Beispiel Sie ndern den Firmennamen der vorhandenen Firma namens Design Right in Design Das System sucht nach Firmen deren Name das Wort Design enth lt und warnt vor m glichen Duplikaten bevor der Datensatz aktualisiert wird Zusammenf hren von duplizierten Firmen Wenn Sie zwei Firmen zusammenf hren m chten legen Sie zun chst die Quellfirma und die Zielfirma fest Beim Zusammenf hren der Firmen werden die Quellfirma sowie alle damit verbundenen Informationen gel scht Zum Beispiel werden Personen Kommunikationseintr ge Verkaufschancen und Tickets in die Zielfirma kopiert ber die Registerkarte Beziehu
69. Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Firma aus Die Seite zum Auffinden duplizierter Firmeneintr ge wird angezeigt 3 Geben Sie den Firmennamen ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Details eingeben Wenn die eingegebenen Informationen einem aktuellen Firmendatensatz im System entsprechen gem den vom Systemadministrator festgelegten bereinstimmungs Regeln wird eine Liste mit gefundenen Duplikaten angezeigt Bei der standardm igen bereinstimmungs Regel f r eine Firma enth lt der Firmenname den von Ihnen eingegebenen Eintrag Wenn Sie zum Beispiel Right als Firmenname eingeben wird der Eintrag Design Right als m gliches Duplikat erkannt In der Dublettenliste k nnen Sie die folgenden Aktionen durchf hren e Klicken auf den Hyperlink einer vorhandenen Firma e Wechseln zur Seite zum Auffinden duplizierter Firmeneintr ge durch Klicken auf die Schaltfl che Zur ck zu Firmendetails Benutzerhandbuch 4 19 Kapitel 4 e Fortfahren mit dem Hinzuf gen einer neuen Firma durch Klicken auf die Schaltfl che Warnung nicht beachten und Firma hinzuf gen 4 Klicken Sie auch auf die Schaltfl che Warnung nicht beachten und Firma hinzuf gen wenn Sie mit dem Hinzuf gen einer neuen Firma ohnehin fortfahren m chten 5 Die Seite Neue Firma wird mit den von Ihnen auf der Seite zum Auffinden duplizierter Firmeneintr ge eingegebenen Details angezeigt 6 Geben Sie die Firmendetails ein und klicken
70. Sie die Forecast Szenarien aktualisieren klicken Sie auf die Schaltfl che f r jeden Monat um die Auswirkungen des Szenarios auf Ihren Forecast im Panel Forecast Zusammenfassung anzuzeigen Forecast Emran Fonmenst Mann Forecast Eintrag Gewunschtes Quart al ausw hlen N igne Panel Forecast Zusammenfassung nach der Neuberechnung der Vertriebswerte 6 Aktualisieren Sie die Forecast Szenarien mit den verbleibenden Verkaufschancen die Sie in den Forecast aufnehmen m chten e Wahrscheinlich gibt an dass das Gesch ft wahrscheinlich zum Abschluss gebracht wird Der gewichtete Forecast Vertriebswert wird in die Felder Wahrscheinlich und G nstigster Fall aufgenommen e G nstigster Fall gibtan dass das Gesch ft m glicherweise abgeschlossen wird Der gewichtete Forecast Vertriebswert wird nur in das Feld G nstigster Fall aufgenommen 7 Wenn Sie ber die entsprechenden Rechte verf gen k nnen Sie die Forecast Vertriebswerte im Panel Forecast Zusammenfassung manuell berschreiben Klicken Sie zum Speichern Ihrer nderungen auf die Schaltfl che Speichern Sie k nnen ebenfalls Ihre monatliche Verkaufsquote als Vergleich zu den Forecast Vertriebswerten hinzuf gen 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren um zur Liste Forecast zur ckzukehren 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neuer Forecast um einen Forecast f r ein weiteres Quartal hinzuzuf gen und die oben beschriebenen Schritte auszuf
71. Sie entweder Prozentsatz oder Betrag aus Rabattprozentsatz Der Rabatt in Prozent f r den gesamten Auftrag Rabattbetrag Der Rabattbetrag f r das gesamte Angebot Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Wenn Sie den Auftrag speichern kann auf der Registerkarte Auftr ge in der Spalte Verkn pftes Angebot auf eine Verkn pfung zum dazugeh rigen Angebot geklickt werden Auf eine Verkn pfung zum dazugeh rigen Auftrag kann auf der Registerkarte Angebote in der Spalte Verkn pfter Auftrag zugegriffen werden Nachdem dem Speichem des Auftrags haben Sie folgende Optionen Zusammenfassung ndern Gibt Ihnen Zugriff auf das Panel Auftragszusammenfassung und den Bereich Positionsrabatt Neue Position Erm glicht Ihnen den Auftrag um eine neue Position zu erg nzen Neue Position mit frei w hlbarem Text Sie k nnen eine Position mit frei w hlbarem Text hinzuf gen z B f r ein Produkt das nicht in der Standardpreisliste enthalten ist Sie k nnen f r die Position eine Beschreibung eine Menge und einen Preis hinzuf gen Diese Positionen werden dem gedruckten Auftrag hinzugef gt Neue Kommentarposition Sie k nnen einen Kommentar mit frei w hlbarem Text hinzuf gen z B Informationen zu einer anderen Position des Angebots Sie k nnen eine Positionsnummer und eine Beschreibung hinzuf gen Wenn Sie beispielsweise die Positionsnummer 2 hinzuf gen wird der Kommentar als zweite Position eingegeben Wenn Sie bereits andere Positi
72. Sie zum markierten Feld um die Konfliktdaten zu berpr fen Klicken Sie auf die Schaltfl che Schlie en um das Fenster Synchronisierungskonflikte zu schlie en Benutzerhandbuch 7 13 Kapitel 7 berpr fen bersprungener Positionen klassische Outlook Integration Sie k nnen zus tzliche Informationen zu Terminen Aufgaben oder Kontakten die nicht synchronisiert werden konnten im Protokoll bersprungene Positionen berpr fen In folgenden F llen werden Elemente bersprungen anstatt synchronisiert Falscher Mustertyp f r sich wiederholende Termine insbesondere wenn in Outlook kein Enddatum festgelegt wurde Ein in Outlook erstellter Termin ohne Betreff und Text Eine in Outlook erstellte Aufgabe ohne Betreff und Text Ein Benutzer der nur einem Vorkommen eines sich wiederholenden Termins hinzugef gt wurde Ein Kontakt in Outlook ohne Vor und Nachnamen Keine Reaktion von Outlook nach Lesen oder Schreiben eines Termins einer Aufgabe oder eines Kontakts in Outlook Wenn ein sich wiederholender Termin erstellt wird der Besprechungsorganisator und die Teilnehmer eine Synchronisierung durchf hren der Organisator jedoch sp ter einen Termin der Terminserie ndert und die Aktualisierung an die Teilnehmer sendet Wenn ein Teilnehmer eines sich wiederholenden Termins versucht einen Termin zu synchronisieren er jedoch nur zu einer oder einigen wenigen Wiederholungen der Terminserie eingeladen ist So zeigen Sie die be
73. Suchen Sie anschlie end auf der Seite Kommunikation hinzuf gen nach der gew nschten Person 2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Termin aus 4 W hlen Sie im Kalender das Datum sowie die Start und Endzeit der Besprechung aus Der Terminplaner wird in einem Panel angezeigt in dem Ihr Benutzername bereits als Teilnehmer angegeben ist 5 Suchen Sie zum Einladen von Kollegen im Feld Benutzer nach den entsprechenden Namen und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Die eingeladenen Benutzer werden im Panel Terminplaner angezeigt Konflikte mit der aktuellen Besprechung werden rothervorgehoben Wenn Sie den Mauszeiger auf die berschneidung bewegen werden die Details der Besprechung angezeigt 6 Klicken Sie zum ndern der Start und Endzeit der Besprechung im Terminplaner auf den Zeitplaner oder verwenden Sie die Felder Datum Uhrzeit und Endzeit 7 Klicken Sie nach dem ndern der Besprechungszeiten auf die Schaltfl che Speichern Die Besprechung wird im Kalender der eingeladenen Benutzer angezeigt Bei der Anzeige des Termins im Kalender von Team CRM wird f r jeden eingeladenen Benutzer ein Terminsymbol angezeigt Hinweis Umfasst eine Besprechung eine mehr als 24 st ndige Zeitspanne wird im Terminplaner die Meldung Die ausgew hlten Datumsbereiche sind f r den Terminplaner ung ltig als Hinweis f r
74. Verkaufschance Das Datum an dem sich die Verkaufschance er ffnet hat Der Standardwert ist das aktuelle Datum Das Datum an dem die Verkaufschance tats chlich abgeschlossen wurde Sicherheitseinstellung f r Gebiet Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsverwaltung Seite 4 8 Ein schreibgesch tztes Feld das aus dem Angebot oder Auftrag bernommen wird Weitere Informationen finden Sie in der Beschreibung des Feldes W hrung auf der Registerkarte Angebote Die Kampagnenaktivit t aus der sich die Verkaufschance ergab nur verf gbar wenn die Kampagnenverwaltung implementiert ist Die Phase in der sich die Verkaufschance befindet Beispielsweise Interessent Angeboten In Verhandlung Der Status der Verkaufschance Beispielsweise In Benutzerhandbuch 12 3 Kapitel 12 Feld Priorit t Zugewiesen an Team F llig am Angebotssumme Auftragssumme Beschreibung Bearbeitung Gewonnen Verloren Die Priorit tsstufe Zum Beispiel Normal Niedrig oder Hoch Die Person die f r die Verkaufschance verantwortlich ist Das Team das f r die Verkaufschance verantwortlich ist Das Forecast Abschlussdatum Ein schreibgesch tztes Feld Der Gesamtbetrag der Angebote in Zusammenhang mit der jeweiligen Verkaufschance wenn das Kontrollk stchen In Angebotssumme einbeziehen aktiviert wurde Dieser Wert wird nicht f r Forecast Zwecke verwendet Wenn das Angebot den Status Inaktiv aufweist wir
75. W hlen Sie die neue Berichtskategorie aus dem Dropdown Men Berichtskategorie aus 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Suchkriterien f r Bericht wird angezeigt 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 wird angezeigt 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der Bericht wird in die ausgew hlte Berichtskategorie verschoben Erstellen eines Listenberichts Beispiel Personenliste In diesem Beispiel wird eine Personenliste erstellt in der Personen und deren Kontaktdetails angezeigt werden Berichtsspalten m ssen Folgendes enthalten e Person Nachname e Person Vorname e Person Anrede e Person Titel e Adresse Stadt e Person E Mail gesch ftlich e Person Ortsvorwahl e Person Telefon e Firma Firmenname Weitere Angaben sind u a 23 2 Sage CRM Kapitel 23 Schreiben von Berichten e Sortieren nach Person Nachname Firma Firmenname e Suchkriterien Person Position Code Firma Gebiet Firma Account Manager So erstellen Sie den Bericht 1 2 10 11 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte Eine Liste mit Berichtskategorien wird angezeigt W hlen Sie die Kategorie aus in der Sie Ihren Bericht erstellen und speichern m chten zum Beispiel Allgemein Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt Berichitsuntionen Schritt 1 vun 2 Berichach
76. W hrungswerte anzeigen Filtern nach aktuellem Benutzer Kapitel 23 Schreiben von Berichten Beschreibung Raster Die Rasterlinien werden im Diagrammbereich Ihrer Berichtsausgabe angezeigt Der Systemadministrator kann weitere Stile festlegen und ber dieses Feld zur Verf gung stellen Diese Option wird f r Listenberichte angezeigt und gilt nur f r die Bildschirmausgabe Geben Sie die Anzahl der pro Seite anzuzeigenden Zeilen ein Wenn die Zeilen pro Seite festgelegt sind wird die erste Seite sofort nach ihrer Generierung angezeigt Am Anfang der Seite stehen Pfeile zum Wechseln zur n chsten oder vorherigen Seite zur Verf gung Wenn Sie vor dem Erstellen der Seite auf diese Pfeile klicken werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen dass die Seite noch nicht vollst ndig generiert ist Nachdem der komplette Bericht generiert wurde wird am Anfang der Seite das Symbol Gehe zu Seite angezeigt Hinweis Beim Festlegen der Zeilen pro Seite werden die Kopfzeile der Titel und die Fu zeile des Berichts nicht mitgez hlt 20 Zeilen pro Seite bedeuten beispielsweise 20 Datenzeilen pro Seite einschlie lich Zeilen Leerzeilen und Diagramme Weiterhin ist das Symbol Druckvorschau verf gbar mit dem ein neues Fenster mit dem vollst ndigen Bericht im PDF Format ge ffnet wird Eine Freitextbeschreibung des Berichts Bei Aktivierung dieser Option kann nur der Benutzer der den Bericht erstellt hat den Bericht in der Bericht
77. Workflow aktiviert ist werden eine Reihe von Workflow Schaltfl chen rechts auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung angezeigt Welche Workflow Schaltfl chen Ihnen zur Verf gung stehen h ngt davon ab wie der Verkaufschancen Workflow unter Ber cksichtigung Ihres Vertriebsprozesses eingerichtet und angepasst wurde Aktionen Aktueller Status Interessent e Qualifizieren Angebot abgegeben Neu zuweisen Workflow Schaltfl chen Sie k nnen die vom potenziellen Kunden erhaltenen Qualifizierungsinformationen f r die Verkaufschance innerhalb des Beispielverkaufschancen Workflows des Systems erfassen So stufen Sie die Verkaufschance hoch 1 Klicken Sie auf den Workflow Gliederungspunkt Qualifizieren 2 Wenn die Seite Verkaufschance hochstufen angezeigt wird f llen Sie die Pflichtfelder aus und f gen zus tzliche Informationen im Feld Nachverfolgungsnotiz hinzu Benutzerhandbuch 12 9 Kapitel 12 Verkaufschance hochstufen Status Phase Status Zugewiesen an Qualifiziert In Bearbeitung Apm Notiz Nachverfolgungsnotiz Seite Verkaufschance hochstufen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Verkaufschance Zusammenfassung wird angezeigt Alle nderungen die auf der Seite Verkaufschance hochstufen an der Verkaufschance vorgenommen wurden sind auf der Registerkarte Verkaufschance Nachverfolgung zu sehen Die Spalte Dauer auf der Registerkarte Verkaufschance
78. als potenzielle Verkaufsm glichkeit Verkaufschance erweist m ssen Sie die Firma des Interessenten und die entsprechende Person den Datens tzen der Hauptfirma und der zugeh rigen Person zuordnen Weitere Informationen finden Sie unter Konvertieren eines Interessenten in eine Verkaufschance Seite 14 8 Qualifizieren eines Interessenten Mit den Informationen die Sie von Terry Gormley bei NWTB erhalten k nnen Sie den Interessenten vollst ndig qualifizieren Wenn der Interessenten Workflow in Ihrem System aktiviert ist werden rechts auf der Seite Interessent Zusammenfassung eine Reihe von Workflow Schaltfl chen angezeigt Welche Workflow Schaltfl chen Ihnen zur Verf gung stehen ist davon abh ngig wie der Interessenten Workflow eingerichtet und an den Prozess der Interessentenqualifizierung angepasst wurde Aktionen Aktueller Status Zugewiesen o Interessenten bewerten Interessenten erneut zuweisen Interessenten bearbeiten o R ckruf einleiten Schaltfl chen des Interessenten Workflows Sie k nnen die Wahrscheinlichkeit mit der ein Interessent sich als erfolgreicher Verkauf erweist auf Grundlage der Kommunikation mit dem potenziellen Kunden und anderen Quellen bewerten So qualifizieren Sie den Interessenten 1 W hlen Sie den Workflow Gliederungspunkt Interessenten bewerten aus Die Seite Interessent hochstufen wird angezeigt gm Interessent TmExs E Mail Arthur Browre designrinhtine com
79. altes Passwort in das Feld Altes Passwort und das neue Passwort in die Felder Neues Passwort und Passwort best tigen ein Klicken Sie dann auf Speichern Zur cksetzen des Passworts Wenn Sie beim Anmelden das Passwort vergessen haben 1 W hlen Sie im Bereich Anmelden der Webseite den Link Passwort vergessen aus Geben Sie dann Ihre E Mail Adresse ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Neues Passwort senden Daraufhin werden Sie in einer Meldung informiert dass Ihre Anforderung bearbeitet wird 2 Kurz danach erhalten Sie eine E Mail von Ihrem Dienstanbieter ffnen Sie die E Mail und klicken Sie auf den Link Hier klicken um Passwort anzufordern Sie werden automatisch zur Seite Passwort ndern weitergeleitet 3 Geben Sie Ihr neues Passwort an und klicken Sie auf Senden Damit haben Sie Ihr Passwort ge ndert Abmelden So melden Sie sich ab e Klicken Sie auf die Schaltfl che Abmelden Sie werden automatisch abgemeldet wenn Sie den Browser schlie en oder im selbem Browser Fenster zu einer anderen Website navigieren Grundlegende Bildschirmelemente CRM setzt sich haupts chlich aus folgenden Bildschirmelementen zusammen 2 2 Sage CRM m Diesist der H Einige der Firme Adresse oder Pi Firma gt Firmenname Design Right Inc Status Aktiv Quelle Telefon Adresse b Stra e 100 Pennsylvania Plaza Team CRM Kontakt Nachname Browne Titel x Sales Manager E Mail gesch ftlich
80. an alle Personen versenden die dem System in der Zwischenzeit hinzugef gt wurden So aktualisieren Sie eine statische Gruppe 1 Erstellen Sie eine neue Personengruppe auf Basis eines Kriteriums beispielsweise Stadt Frankfurt 2 ffnen Sie die Gruppe und f hren Sie mithilfe der Schaltfl che Serienbrieffunktion starten eine Serienbrieferstellung durch 3 Geben Sie drei neue Personen in das System ein wobei diese dem Suchkriterium entsprechen m ssen das Sie f r die Generierung der Gruppe verwendet haben 4 ffnen Sie die Gruppe und notieren Sie sich wie viele Personen darin enthalten sind beispielsweise 23 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Aktualisieren Die Anzahl der Personen sollte sich um drei erh ht haben in diesem Fall also 26 betragen 7 Wenn die zu versendende E Mail mit der bereits verschickten identisch ist m ssen Sie sie nicht nochmals an die Empf nger der ersten E Mail versenden 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Bisherige Empf nger ausschlie en 9 In der Liste m ssten noch immer 26 Personen aufgef hrt werden allerdings sind 23 ausgeschlossen 10 Sie k nnen die Serienbrieferstellung nun ber die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten durchf hren wobei die E Mails nur an die drei neuen Kontakte gehen Benutzerhandbuch 16 9 Kapitel 16 Bearbeiten einer Gruppe Bestimmte Felder lassen sich sowohl bei statischen als auch dynamischen Gruppen bearbeiten So bearbeiten Sie ein
81. anderen Unternehmen stammen oder Einzelpersonen ohne Firmenzugeh rigkeit sein e Sie k nnen den Termin in der Liste Kommunikation jeder Person aus der Registerkarte Externe Teilnehmer anzeigen sofern die Person in CRM vorhanden ist Dadurch lassen sich wichtige Kundendaten auf dem neuesten Stand halten I Person Thomas Brandt Telefon 49 69 57 78 39 62 Firma Farchant Telekom E Mail TBrandt demosagecrm com Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Adressen Telefon E Mail Self Se 2 Kommunikation Seite 1 von 1 heute Besprechung Thomas _ System Deutschland E E 15 05 Brandt Administrator Gebiet 1 j 8 27 2010 Besprechung Preis Deutschland E BF 14 20 Besprechung Anzeige des Termins im Kontext eines der externen Teilnehmer Sich wiederholende Termine Mit der Funktion f r sich wiederholende Termine kann f r Termine Besprechungen ein bestimmtes Wiederholungsmuster festgelegt werden In vielen Firmen finden Ereignisse regelm ig statt beispielsweise eine Besprechung mit der Konstruktionsabteilung an jedem ersten Montag im Monat Statt diese Ereignisse immer wieder manuell einzugeben k nnen Sie einen Termin einmal erstellen und dann ein Wiederholungsmuster festlegen Hier erfahren Sie mehr ber sich wiederholende Termine Erstellen eines sich wiederholenden Termins Seite 5 18 ndern eines sich wiederholenden Termins Seite 5 19 L schen eines sich wied
82. b Mit der Datumsanzeige oben im Panel Kalender k nnen Sie vom aktuellen Datum aus vorw rts und r ckw rts navigieren Sie k nnen auf das Kalendersymbol klicken um ein bestimmtes Datum auszuw hlen Hinweis Das ndern der Datumsanzeige im Panel Kalender wirkt sich auf die Ansicht der Termine in Ihrem Kalender aus Die angezeigten Aufgaben werden durch die Einstellungen oben im Panel wor Benutzerhandbuch 5 15 Kapitel 5 Grafik Beschreibung Aufgaben festgelegt Wenn Sie auf Heutiges Datum anzeigen klicken wird die Tagesansicht Ihres Kalenders f r das heutige Datum angezeigt Sie k nnen Termine in Ihrem Kalender durch Ziehen und Ablegen neu planen Klicken Sie auf das Kommunikationssymbol halten Sie die Maustaste gedr ckt und ziehen Sie den Termin auf eine neue Uhrzeit oder ein neues Datum Die graue Schattierung gibt die aktuelle Uhrzeit bzw das entsprechende Datum oder die aktuelle Woche in den Tages Wochen und Monatsansichten an Terminplaner Zur Beschleunigung des Planungsprozesses wurde auf der Seite Neuen Termin eingeben ein Terminplaner integriert So planen Sie eine Besprechung und laden Kollegen ein 1 Suchen Sie die Kunden die an der Besprechung teilnehmen und ffnen Sie deren Datei sodass der Name der Person im Kontextbereich des Bildschirms angezeigt wird Sie k nnen auch einen neuen Termin planen indem Sie auf der Registerkarte Kalender auf die Schaltfl che Neuer Termin klicken
83. ber die Qualit t Ihres Kunden Supports informieren m chten klicken Sie auf die Registerkarte Tickets e Aufder Registerkarte Personen werden alle Personen angezeigt mit denen Sie in der Firma Kontakt haben e Aufder Registerkarte Adressen wird eine Liste aller Firmenadressen angezeigt e Die verschiedenen Telefon und E Mail Daten der Firma k nnen Sie der Registerkarte Telefon E Mail entnehmen e Aufder Registerkarte Firmenteam werden alle Personen aus Ihrem Unternehmen angezeigt die an Aktivit ten in Bezug auf die Firma beteiligt sind e Die Registerkarte Dokumente enth lt Verweise auf alle Dokumente die in Verbindung mit der Firma stehen e Die Registerkarte Beziehungen zeigt Verkn pfungen zwischen der Firma und dazugeh rigen Firmen Personen Verkaufschancen und anderen Informationen die nach Beziehungstyp gruppiert sind Beispielsweise eine Liste der Firmen mit denen Sie am h ufigsten arbeiten e Die Schaltfl che mit den Auslassungszeichen am Ende einer Reihe von Registerkarten erm glicht Ihnen in verschiedenen Bereichen des Systems andere Registerkarten standardm ig anzuzeigen Wenn Sie beispielsweise selten mit Verkaufschancen arbeiten l sst sich die gleichnamige Registerkarte aus den Firmenregisterkarten entfernen Wenn Sie Ihre Meinung ndern k nnen Sie sie jedoch m helos wieder aktivieren Die Registerkarten die im Kontext einer Person zur Verf gung stehen sind den oben beschriebenen hnlich all
84. ber die Schaltfl che Suchen links auf dem Bildschirm einen Suchbildschirm auf Hierbei handelt es sich um die Men schaltfl cheSuchen Geben Sie die Suchkriterien ein Rufen Sie die Informationen ber die Schaltfl che Suchen rechts auf dem Bildschirm ab Dies ist die Aktionsschaltfl che Suchen Wiederholen einer fr heren Suche Die Verlaufsliste ist sehr hilfreich Sie enth lt die letzten Informationen mit denen Sie gearbeitet haben Sie bietet eine schnelle M glichkeit zu den am h ufigsten ge ffneten Ordnern mit Kundeninformationen zu navigieren ber die Symbole in den berschriften der Verlaufsliste k nnen Sie ebenfalls die entsprechende Suchseite ffnen 3 2 Sage CRM Kapitel 3 Suchen nach Informationen Zur cksetzen von Suchkriterien Wenn Sie eine Suche auf normale Art durchf hren d h ber die Schaltfl che Suchen und durch Angabe von Suchkriterien wird die Seite Suchergebnisse mit Ergebnissen angezeigt die den angegebenen Suchkriterien entsprechen Kehren Sie jedoch zu einem sp teren Zeitpunkt in derselben Sitzung zur gleichen Suchseite zur ck wird weiterhin die zuvor generierte Seite Suchergebnisse angezeigt So l schen Sie die Seite und f hren eine neue Suche durch 1 Klicken Sie auf der Seite Suchergebnisse auf die Aktionsschaltfl che L schen 2 Geben Sie neue Suchkriterien ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen Die Seite Neue Suchergebnisse wird angezeigt Suchen nach einer
85. die Aufgabe zugewiesen wurde Wenn es sich bei der neuen Kommunikation um einen Termin handelt enth lt das Panel f r die Terminplanung zus tzlich die unten aufgef hrten Felder Feld Beschreibung Datum Startdatum und uhrzeit des Termins Standardm ig werden Uhrzeit aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit verwendet Endzeit Enddatum und uhrzeit der Kommunikation Standardm ig ist eine halbe Stunde nach Datum Uhrzeit angegeben Ganzt giges Durch Aktivieren dieser Option legen Sie den Termin als Ereignis ganzt giges Ereignis fest Sobald diese Option ausgew hlt wurde 5 6 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben Feld Beschreibung wird Datum Uhrzeit auf 00 00 eingestellt und das Feld wird schreibgesch tzt Das Datum f r Endzeit wird auf den gleichen Tag eingestellt und die Enduhrzeit wird auf 23 59 Uhr festgelegt Au erdem werden beide Felder schreibgesch tzt Bei der Anzeige im Kalender steht vor ganzt gigen Terminen der Vermerk Ganzt giges Ereignis Erinnerung W hlen Sie eine Zeitspanne aus der Liste aus Diese gibt an wann Sie vor der Besprechung eine Erinnerung erhalten Klicken Sie auf diese Schaltfl che wenn der aktuelle Termin als Teil eines Wiederholungsmusters von Terminen festgelegt werden soll Wiederholung Beispiel Jeden Montag 10 Uhr Besprechung mit dem Team Professionelle Dienstleistungen Das Panel Terminplaner wird in allen Terminen angezeigt Kommunikation bei der das Feld Akti
86. die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Hinweis Beim Erstellen einer erweiterten Suche mit mehreren Suchkriterien sollten Sie die Suche speichern sobald die Suchergebnisse angezeigt werden da die Suche sonst gel scht wird wenn Sie sich beim System abmelden Sie k nnen die Suche jederzeit l schen wenn Sie sie nicht mehr ben tigen Weitere Informationen zum Speichern von Suchergebnissen finden Sie unter Speichern von Suchkriterien in diesem Kapitel Verwenden einer vorhandenen gespeicherte Suche In unterschiedlichen Suchbildschirmen stehen eine Reihe vordefinierter gespeicherter Suchen zur Verf gung die hilfreich sein k nnen Die gespeicherte Suche Meine Firmen die ber den Bildschirm Firma suchen zur Verf gung steht gibt eine Liste aller Ihnen zugewiesen Firmen zur ck Die gespeicherte Suche Meine in Bearbeitung befindlichen Tickets die ber den Bildschirm Ticket suchen zur Verf gung steht gibt eine Liste aller Ihnen zugewiesen aktiven Tickets zur ck So zeigen Sie eine vordefinierte gespeicherte Suche an e Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie die Entit t aus in der die gespeicherte Suche enthalten ist e W hlen Sie die gespeicherte Suche in der Dropdown Liste Gespeicherte Suche aus Die Liste der ausgew hlten gespeicherten Suche wird angezeigt Erstellen einer neuen gespeicherten Suche Wenn Sie eine Suche nach Firmen Personen Verkaufschancen Auftr gen Angeboten Tick
87. einer Gruppe die Entit ten Person oder Firma zugrunde wird die erstellte Kommunikation mit jedem Kontakt in der Gruppe verkn pft und ein Datensatz des Gruppenexports auf der Registerkarte Kommunikation einer jeden Person oder Firma der Gruppe angezeigt Wenn eine Gruppe jedoch auf den Entit ten Verkaufschance oder Ticket basiert wird eine einzige Kommunikation die eine Verkn pfung zu allen relevanten Verkaufschancen oder Tickets enth lt im Kalender des Benutzers gespeichert der den Export ausgef hrt hat So exportieren Sie eine Gruppe 1 W hlen Sie Mein CRM Gruppen aus 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der zu exportierenden Gruppe Die Seite Gruppendetails wird angezeigt 16 16 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che In Datei exportieren Die Seite Gruppe exportieren wird angezeigt 4 W hlen Sie entweder die Option Arbeitsmappe CSV oder Text aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinweis Das Kontrollk stchen Eintrag in Gemeinsame Dokumente erstellen ist standardm ig aktiviert wenn die Gruppe die Sie exportieren nicht privat ist Ist die Gruppe privat ist das Kontrollk stchen standardm ig deaktiviert Durch seine Aktivierung wird das gemeinsame Dokument allen Benutzern zur Verf gung gestellt Nachdem die Liste exportiert wurde k nnen Sie sie an beliebiger Stelle anzeigen oder speichern Anzeigen einer exportierten Gruppe Wenn Sie eine Gruppe in ein
88. erstellen 4 F llen Sie die Felder f r die neue Beziehung aus 5 Klicken Sie auf Speichern Die neue Beziehung wird auf der Registerkarte Beziehungen angezeigt Alle zusammengeh renden Informationen sind ber Hyperlinks verkn pft Durch Klicken auf Arnold Ball wird beispielsweise Arnold Ball als aktueller Kontext ge ffnet Wenn Sie die Registerkarte Beziehungen im Kontext von Arnold Ball ffnen k nnen Sie alle Firmen anzeigen bei denen er zum Direktorium geh rt Sie k nnen basierend auf den Informationen auf der Registerkarte Beziehungen Berichte ausf hren und neue Berichte erstellen Weitere Informationen zum Ausf hren und Erstellen von Berichten finden Sie unter Ausf hren von Berichten Seite 10 1 und Einf hrung in das Schreiben von Berichten Seite 23 1 Sie k nnen Beziehungsinformationen auch in Ihrem Cockpit anzeigen Weitere Informationen finden Sie unter Cockpit Seite 21 1 Benutzerhandbuch 4 15 Kapitel 4 Beziehungsfelder Feld Beziehungstyp Beziehungsname Suchauswahl f r Entit t Notizen Beschreibung W hlen Sie aus bergeordnet Untergeordnet oder Gleichrangig aus ber bzw untergeordnet Beziehung stellen normalerweise hierarchische Beziehungen dar Bei gleichrangigen Beziehungen handelt es sich meist um beeinflussende Beziehungen Dies ist jedoch nur eine Orientierungshilfe Das System ist so flexibel dass der Systemadministrator Beziehungstypen entsprechend Ihren Gesch ftsanfor
89. ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Vorlage speichern Aktualisiert die Vorlage mit den durchgef hrten nderungen Sie k nnen ge nderte Vorlagen nur speichern wenn Sie der Vorlageneigent mer sind Gemeinsame Vorlagen k nnen nur von Systemadministratoren oder Informationsmanagern ge ndert werden 6 Klicken Sie auf Zusammenf hren und fortfahren 7 Die Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en erm glicht Folgendes e Aktivieren bzw Deaktivieren des Kontrollk stehens Kommunikation erstellen Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen wird ein vollst ndiger Kommunikationsdatensatz mit einem Link zum Serienbrief erstellt Au erdem wird der Serienbrief auf der Registerkarte Dokumente zur Verf gung gestellt e Serienbriefdokument anzeigen Dies ffnet ein neues Browserfenster F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Serienbriefdokument bearbeiten Dient zum ffnen eines neuen Browserfensters in dem Sie das Serienbriefdokument bearbeiten k nnen Diese Option ist nur in Internet Explorer und bei Verwenden des ActiveX Plug Ins verf gbar Nehmen Sie die gew nschten Dokument nderungen vor Speichern und schlie en Sie es anschlie end Klicken Sie dann auf der Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en auf Speichern Hinweis Die M glichkeit zum Verwenden des ActiveX Plug Ins legt der Systemadministrator unter Administration E Mail und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichte
90. glich e Sie k nnen eine Verkn pfung mit einem anderen SData Listenelement oder einem SData Datensatzzusammenfassungselement erstellen Arbeiten mit dem SData Navigator Der SData Navigator bekommt alle Felder und zugeh rigen Daten aus der ausgew hlten Zeile im SData Element bergeben und zeigt diese Daten in der Eigenschaftstabelle auf der rechten Seite an Der Titel der Eigenschaftstabelle setzt sich aus den Entit tsfeldern der Entit t lt Entit tsname der Zeile im SData Element gt zusammen Zudem werden an SData Navigator auch alle zugeh rigen Entit ts Links dieser Zeile im SData Element bergeben z B die zu einer Firma geh renden Telefonnummern SData Datensatzzusammenfassungselement So 1 2 a On E f gen Sie ein neues Datensatzzusammenfassungselement hinzu Klicken Sie im Elementassistenten auf SData Datensatzzusammenfassung Zur Auswahl stehen Sage CRM SData Feed Vorkonfigurierter SData Feed und Benutzerdefinierter SData Feed Eine Beschreibung dieser Felder finden Sie unter SData Listenelement Seite 20 13 Klicken Sie auf Weiter W hlen Sie in der Liste die Entit t aus auf der Ihr Element basieren soll Klicken Sie auf Weiter Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Spalten die im Element angezeigt werden sollen oder klicken Sie auf Alle ausw hlen Die Spalten innerhalb der einzelnen Entit ten werden im SData Schema definiert Klicken Sie auf Weiter F gen Sie einen Nam
91. glichkeiten e Sie k nnen das Dokument f r diesen Serienbrief ndern wenn Sie mit einer HTML Vorlage arbeiten Sie k nnen benutzerdefinierten Text hinzuf gen weitere Sage CRM Serien Serienbrieffelder hinzuf gen und eigene Formatierungen anwenden Benutzerhandbuch 9 3 Kapitel 9 e Serienbriefvorschau ffnet ein neues Browserfenster Wenn Sie einen Serienbrief aus mehreren Datens tze in der Vorschau anzeigen istnur der erste Datensatz zu sehen Hinweis F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Vorlage speichern Aktualisiert die Vorlage mit den durchgef hrten nderungen Sie k nnen ge nderte Vorlagen nur speichern wenn Sie der Vorlageneigent mer sind Gemeinsame Vorlagen k nnen nur von Systemadministratoren oder Informationsmanagern ge ndert werden 6 Klicken Sie auf Zusammenf hren und fortfahren 7 Die Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en erm glicht Folgendes e Aktivieren bzw Deaktivieren des Kontrollk stehens Kommunikation erstellen Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen wird ein vollst ndiger Kommunikationsdatensatz f r alle Kontakte in der Liste mit einem Link zum Serienbrief erstellt e Zum Anzeigen des Serienbriefs klicken Sie auf das B roklammersymbol Dies ffnet ein neues Browserfenster F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Serienbriefdokument anzeigen Dies ffnet ein neues Browserfenster F r die Anzeige m ssen Sie g
92. glicht dem Benutzer das Hinzuf gen einer neuen Verkaufschance aus einem neuen Browserfenster Erm glicht dem Benutzer das Hinzuf gen einer neuen Kommunikation aus einem neuen Browserfenster Zugreifen auf ausgehende Anrufe Sie k nnen auf alle Anruflisten zugreifen deren Bearbeitung Ihnen ber den Bereich Mein CRM zugewiesen wurde So greifen Sie auf Anruflisten zu 1 Wechseln Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Einstellungen und stellen Sie sicher dass die Option Ausgehende Anrufe in Mein CRM anzeigen auf Ja gesetzt ist 2 Klicken Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Listen ausgehender Anrufe Es werden alle Listen angezeigt die Ihnen zur Bearbeitung zugewiesen wurden 15 2 Sage CRM Kapitel 15 Abwicklung ausgehender Anrufe 2 Listen ausgehender Anrufe Seite 1 von 1 Kascnyagpsenana s museer o oo oo Amatina Bieirten Fenutharl e Bague fyra ni se Bister Nane des Kanpagerereschritts anehna anne des Kampagnenaktivitt Registerkarte Ausgehende Anrufe 3 Klicken Sie auf den Hyperlink der zu bearbeitenden Anrufliste Die Seite Zusammenfassung wird angezeigt Die angezeigten Informationen werden in zwei Bereiche unterteilt Individuelle Statistik und Kampagnenaktivit t Zusammenfassung ESN Anrufname Anschlussalte Bleiarten Kampagne i Kampagnenschritt A Zusammenfassung m individuelle Statistik f r Susan Maye e Anruf j t tigen Set tigte Anrufe 0 Gesamte Gespr chszeit Erfolgreich
93. hlten Status gespeichert Sie k nnen nun bei Bedarfgesendete E Mails pr fen pr fen Sie eine gesendete E Mail e Suchen Sie nach einer Person oder Firma die eine Serien E Mail von Ihnen erhalten hat und ffnen Sie die Kommunikation Es besteht die M glichkeit E Mails in Verkaufschancen Interessenten oder Tickets zu konvertieren Falls die E Mail mit einer Kampagnenaktivit t verkn pft war k nnen Sie auf die Schaltfl che ndern klicken und eine Antwort auf die E Mail registrieren Zum Registrieren einer Antwort m ssen Sie Ausgehende E Mail ber die Liste Kommunikation im Kontext der Person oder Firma ffnen 16 20 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e bersicht ber die Durchf hrung von Marketingkampagnen unter Verwendung von CRM e bersicht ber Kampagnenschritte e bersicht ber eine Kampagnenaktivit t e Erstellen einer neuen Kampagne e Erstellen eines Kampagnenschritts e Erstellen einer Kampagnenaktivit t e bersicht ber die Felder auf der Seite Kampagnen e bersicht ber die Felder auf der Seite Kampagnenschritt e bersicht ber die Felder auf der Seite Kampagnenaktivit t e bersicht ber die verschiednen auf Kampagnenaktivit ten anwendbaren Aktionstypen e Kopieren einer Kampagne e Erstellen eines Serienbriefs unter Verwendung einer Gruppe e Einrichten von Antwortcodes die bei Anrufen verwendet werden k nnen e Plan
94. in Internet Explorer verf gbar Der Systemadministrator kann im Administrationsbereich von CRM den Zugriff auf das Plug In f r die Dokumentablage f r alle Benutzer aktivieren bzw deaktivieren Benutzern von Chrome und Firefox steht mit dem Bereich Dateien hier ablegen eine vergleichbare Funktionalit t zur Verf gung Das Symbol Dokument hier ablegen steht auf folgenden Registerkarten zur Verf gung e Registerkarte Kalender unter Mein CRM e Registerkarte Kalender unter Team CRM e Registerkarte Kommunikation unter Firma e Registerkarte Kommunikation unter Person e Registerkarte Kommunikation unter Interessent e Registerkarte Kommunikation unter Verkaufschance e Registerkarte Kommunikation unter Ticket e Registerkarte Kommunikation unter L sung e Registerkarte Kommunikation unter Angebot e Registerkarte Kommunikation unter Auftrag e Beliebige Registerkarte Dokumente Bereich Dateien hier ablegen Der Bereich Dateien hier ablegen ist eine klar umrissene Ablagezone zum Hinzuf gen von Dateien zuCRM Legen Sie Dateien hier ab um sie anzuh ngen Bereich Dateien hier ablegen Hinweis Bei der Verwendung von CRM in Internet Explorer oder Safari steht der Bereich Dateien hier ablegen nicht zur Verf gung Das Feature Dokument hier ablegen bietet Benutzern von IE eine vergleichbare Funktionalit t Safari Benutzer k nnen Dateien auf die Schaltfl che Datei hinzuf gen ziehen und dort ablegen Der Berei
95. in einer Vorschau anzeigen indem Sie auf die Schaltfl che Serienbriefvorschau klicken Wenn der Serienbrief Ihren Vorstellungen entspricht klicken Sie auf die Schaltfl che Zusammenf hren und fortfahren um die Zusammenf hrung durchzuf hren Die Vorlage wird mit den Kontaktdetails s mtlicher Kontakte auf der Registerkarte Kontakte zusammengef hrt Drucken Sie die Briefe an dieser Stelle falls gew nscht Kehren Sie zu CRM zur ck und vervollst ndigen Sie die Kommunikationsdetails F r jeden Kontakt wird eine Verkn pfung mit dem Kommunikationsdatensatz und Dokument gespeichert Neue Aufgabe Dieses Beispiel zeigt die Planung eines Anrufs f r alle Kontakte die sich in New York befinden und denen Sie als Account Manager zugeordnet sind Dabei werden die Ergebnisse einer Suche in der Liste Person verwendet So planen Sie die Anrufe 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie Name aus Die Suchseite f r Personen wird angezeigt Geben Sie die Suchkriterien wie z B New York im Feld Stadt und Ihren Namen z B Susan Maye im Feld Account Manager ein Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Aktionsschaltfl che Suchen Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entspricht wird angezeigt Rechts auf dem Bildschirm wird auch eine neue Gruppe mit Aktionsschaltfl chen angezeigt Hinweis Sie k nnen in Listen die anhand von gesp
96. in letzter Zeit in Verbindung mit der Firma angefallen sind e Mit der Registerkarte Cockpit k nnen Sie im Firmenkontext einen berblick ber den Status eines Kundenkontos zu Verwaltungszwecken anzeigen Als Beispiele w ren hier ein Diagramm f r berf llige Tickets eine Liste von Verkaufschancen mit hoher Priorit t oder ein Snapshot bevorstehender Besprechungen zu nennen e Wenn die Profilerstellung mit Hilfe von Schl sselattributen f r Firmen eingerichtet wurde k nnen Sie auf der Registerkarte Schl sselattribute zus tzliche Informationen ber die Firma erfassen f r die keine standardm igen Firmenfelder vorgesehen sind Benutzerhandbuch 2 5 Kapitel 2 e Was die Nachverfolgung von Informationen anbelangt l sst sich die Registerkarte Marketing komplett auf Ihre Anforderungen zuschneiden beispielsweise in Bezug auf detaillierte Informationen zur Firmensegmentierung e Aufder Registerkarte Notizen haben Sie die M glichkeit allgemeine Informationen zur Firma in freier Form einzugeben So k nnte beispielsweise eine aktuelle Pressemitteilung die Fusion der Firma mit einer anderen Firma ank ndigen Eine solche Information lie e sich dann zu den Firmennotizen hinzuf gen e Die Registerkarte Kommunikation enth lt alle Telefonate Besprechungen und die laufende Korrespondenz mit der Firma e Aufder Registerkarte Verkaufschancen wird Ihre bisherige und geplante Vertriebs Pipeline f r die Firma angezeigt e Wenn Sie sich
97. legt ein Layout mit drei Spalten fest Sie k nnen Elemente durch Ziehen und Ablegen innerhalb des festen Layouts platzieren und verschieben ihre L nge vergr ern und sie maximieren Wenn Sie im Verlauf Ihres Arbeitstags regelm ig zwischen verschiedenen Bildschirmaufl sungen umschalten sollten Sie das feste Control Center Layout verwenden e Bei Auswahl von Flexibles Layout k nnen Sie das Layout Ihres Control Centers frei gestalten Elemente k nnen sich berlagern diagonal auf dem Bildschirm angeordnete und verbreitert werden Geben Sie den Namen die Beschreibung und die Kategorie f r das Control Center ein Der Control Center Name istein Pflichtfeld Die Kategorie kann entweder aus der Dropdown Liste ausgew hlt oder durch Eingabe in das Feld Kategorie neu erstellt werden Klicken Sie auf OK Das Dialogfeld Elementvorlage wird angezeigt 5 Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Elementvorlagen die in Ihrem Control Center angezeigt werden sollen Falls keine Elementvorlagen angezeigt werden sollen schlie en Sie das Dialogfeld Der n chste Schritt wird bersprungen Sie k nnen sp ter Elementvorlagen hinzuf gen indem Sie auf Neues Element Vorlage w hlen klicken oder ber Neues Element Element erstellen neue Elemente hinzuf gen Klicken Sie auf OK Das neue Control Center wird mit den ausgew hlten Elementen in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt ndern von Control Center Details So ndern Sie Control Ce
98. m chten k nnen Sie den Link Kopie erstellen in der Statusleiste ausw hlen Am kopierten Control Center k nnen Sie selbst nderungen vornehmen Festlegen eines Standard Control Centers So legen Sie ein Standard Control C enter fest 1 W hlen Sie Mein CRM Control Center aus klicken Sie auf den Dropdown Pfeil zu Control Center und w hlen Sie Control Center Optionen aus Wurde bereits ein Standard Control Center festgelegt wird neben dem aktuellen Standard Control Center ein H kchen angezeigt Control Center Optionen x Fitter Typ 3 Hite Begr ungs Cockpit Administ 3 Keine Kategorie Beschreibung E Content Block E Sales Dashnboard Name Kategorie Kopieren ndern L schen ok standard festlegen Control Center Optionen 2 Verwenden Sie das Feld Filtern nach um die Liste der Control Center einzugrenzen Die Filterung erfolgt dabei auf der Basis Beginnt mit Wenn Sie beispielsweise a eingeben wird eine Liste von Control Centern und Kategorien angezeigt deren Namen mit dem Buchstaben a beginnen ber dieses Dialogfeld k nnen Sie auch die Namen Ihrer Kategorien ndern Markieren Sie dazu die Kategorie und w hlen Sie Kategorie ndern aus Kategorien die Control Center enthalten k nnen nicht gel scht werden Die Kategorie Keine Kategorie kann nur vom Systemadministrator ber Administration bersetzungen ge ndert werden 3 Markieren Sie das Control Center das Sie als Ih
99. neuen Fenster ge ffnet Die Suchkriterien werden oben in der Berichtsausgabe angezeigt Die Berichtsausgabeseite kann Hyperlinks von den Daten zu der entsprechenden Zusammenfassungsseite enthalten Stehen Hyperlinks zur Verf gung k nnen Sie beispielsweise einen Firmennamen auf der Berichtsausgabeseite ausw hlen und werden zur Zusammenfassungsseite der Firma weitergeleitet Firmenliste nach Segment 3G Homes Clemence Business Popes Manor Murrell Hill Lane Binfield BRACKNELL Stickings Development Manager A Midland amp Sons Clive Stewart Business Baird House Arlington Theale READING Solutions Group Business Park APost Clive Stevens Business Suite 17 London Fruit amp Brushfield LONDON Solutions Wool Exchange Street Manager AB B Hellas Systems Ltd Clive Stephens Business 217 Maclellen Street Kinning Park GLASGOW Strategy Director AI G Office UK Ltd Clive Stein Business 2nd floor Tower Bridge 224 226 Tower LONDON Systems Court Bridge Road Designer AT M Intercapital Clive Steele Call Centre Burmah Castrol House Pipers Way SWINDON Manager Seite Berichtsausgabe Sie k nnen zwischen den Seiten eines umfassenden Berichts navigieren indem Sie die Navigationsschaltfl chen im oberen Bereich der Seite verwenden Die erste Seite des Berichts wird sofort nach ihrer Erstellung angezeigt und enth lt im oberen Bereich Pfeile zum Wechseln auf die folgende oder letzte Seite
100. oder Tickets ausw hlen oder zu ihnen zur ckkehren Workflow Der Workflow automatisiert die Gesch ftsprozesse Ihrer Firma unter Verwendung einer vordefinierten Gruppe von Regeln und Aktionen Glossar vi Sage CRM Index A Abgeben eines Forecasts 13 5 Ablegen E Mail klassisches Outlook 7 15 E Mails 6 5 Ablegen von E Mail 8 3 Abmelden 2 2 Abschlie en eines Tickets 18 7 Abwicklung ausgehender Anrufe 17 11 Schl sselattributdaten 17 15 Administratorberichte 10 1 Adobe PDF 10 8 Adresse ndern 4 9 Felder 4 6 Neu hinzuf gen 4 10 Typ 4 11 Adressen Registerkarte 2 6 Adressenverkn pfungen Bearbeiten 4 11 Aktionen E Mail senden 11 3 Exportieren in Datei 11 4 Neue Aufgabe 11 2 Aktionsschaltfl che Suchen 3 3 Aktionsschaltfl chen 2 4 Aktivit t Berichte 10 1 Benutzerhandbuch Index i Index Aktivit ten Planen 5 1 Aktualisieren Gruppe 16 9 Liste ausgehender Anrufe 17 14 Allgemeine Berichte 10 1 ndern Adresse Telefon und E Mail 4 9 Adressenverkn pfungen 4 11 Anzeigeoptionen f r Berichte 10 7 Bibliothekselemente 20 27 Cockpit 21 4 Control Center Details 20 6 Control Center Vorlage 20 26 Einstellungen 22 6 Elementlayout 20 21 Firmen Cockpit 21 7 Firmendetails 4 9 Passwort 2 2 Personendetails 4 9 Sich wiederholende Termine 5 19 Verkaufschance 12 5 Angebot Felder 12 6 Heraufstufen 12 11 Senden 12 10 Angebote Registerkarte 12 6 Angebotsrabatt Felder 12 7 Index ii Sage CRM
101. r Kommunikationseintr ge wird angezeigt 3 Aufder Seite Suchen k nnen Sie die Suchkriterien eingeben oder ausw hlen Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Eine Liste mit der gesamten Kommunikation die Ihren Suchkriterien entspricht wird angezeigt Suchen Schl sselwortsuche Aktion Alle z Priorit t Datum Uhrzeit Alle Wi Zwischen Firmenname Nachname Betreff Details 4 Zugeh rige Kommunikation Seite 1 von 1 Michael Hallson Orange Markets Demo m u bearbeiten Michael Hallson Orange Markets Demo Zu bearbeiten Michael Hallson Orange Markets Ausgehende E Mail Zu bearbeiten Michael Hallson Orange Mar Ausgehender Anruf EB Zu bearbeiten Ergebnisse der Kommunikationssuche 5 Klicken Sie auf das Statussymbol des Hyperlinks der Kommunikation Die Seite Kommunikationsdetails wird miteiner bersicht der Kommunikation angezeigt Ich habe ihn Ende Juli angerufen Da er nicht im B ro war habe ich mit seinem Teamleiter gesprochen Dieser teilte mir mit dass sie ein Projekt in Planung haben bei dem sie wahrscheinlich unsere Unterst tzung ben tigen Hinzuf gen von Anlagen zu Aufgaben So f gen Sie eine Anlage zu einer Aufgabe hinzu Suchen und ffnen Sie eine vorhandene Aufgabe oder erstellen Sie eine neue Aufgabe 2 Klicken Sie rechts auf der Seite Aufgabendetails auf die Aktionsschaltfl che Anlage hinzuf gen Wenn Sie eine neue Aufgabe erstellen u
102. r die klassische Outlook Integration 7 17 Deinstallieren des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration 7 17 Kapitel 8 Outlook Plug In Lite 8 1 Intallieren des Lite Outlook Plug Ins 0020002cccannenenanenennnennnennnennnennnennnennnennnennnnn 8 1 Benutzerhandbuch Inhalt v Inhalt Deinstallieren des Outlook Plug Ins Lite 020occccccenanneenennnnnennnnnn nenne nennen 8 1 Arbeiten mit dem Lite Outlook Plug In 200c022cocccaneesennnnnennnnnen nennen nnnennnneenneen 8 2 Hinzuf gen von Kontakten Lite Outlook Plug In 22002cccceneneneseneeneeeeeneeennnnnn 8 2 Ablegen von E Mail Lite Outlook Plug In 2 00002c0cccesennenenne nennen een 8 3 Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten 9 1 Herunterladen des CRM Plug Ins 022cccccecceeessenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennnnneeneeennnnen 9 1 Serienbriefvorlagen 3 2 41 1 222 en in sense ee lea Be eine aaa aen seada 9 2 Erstellen eines Serienbriefs 02200c2uesesssenesenssnnssensennsnennennnnnnnnnnnnnnnennnnnneennennnnenen 9 2 Erstellen eines Serienbriefs f r mehrere Kontakte 22useueseessenssenssensennnennnennnenneenen 9 3 Importieren einer Bildda
103. um einen neuen Kampagnenschritt ber die Seite Kampagne Zusammenfassung hinzuzuf gen Wenn Sie zwischen dem erweiterten Modus und dem Zusammenfassungsmodus der Seite Kampagne Zusammenfassung wechseln m chten klicken Sie auf die Schaltfl chen Kampagnenaktivit ten anzeigen und Kampagnenaktivit ten ausblenden 17 2 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Kampagne CRM Tradeshow Kampagnenname Start Tradeshow 4 7 2011 Kampagnenbudget EUR 0 00 Keine Kampagnenschritte gg Neuer Kampagnenschritt Seite Kampagne Zusammenfassung 5 Richten Sie die Kampagnenschritte oder Phasen Ihrer Kampagne ein indem Sie auf die Schaltfl che Neuer Kampagnenschritt klicken Das Eingabeformular Neuer Kampagnenschritt wird angezeigt K npagnenscheitt Manse des Kamongnenischeitis Eingabeformular Neuer Kampagnenschritt 6 Geben Sie die Details f r den Kampagnenschritt ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern 7 Richten Sie die Kampagnenaktivit ten ein indem Sie auf die Schaltfl che Neue Kampagnenaktivit t klicken Die Seite Kampagnenaktivit t wird angezeigt Kangungrersaklivit l Name der Kanpasamenaktivil l Detallse Budget f r akt vmsr Seite Kampagnenaktivit t 8 Geben Sie die Details f r die Kampagnenaktivit t ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der Rahmen f r die Kampagne ist jetzt eingerichtet Sie k nnen mit dem ersten Kampagnenschritt b
104. und Summe Alle f nf Typen sind verf gbar wenn das Feld ein numerisches Feld ist Bei nicht numerischen Feldern ist lediglich der Typ Anzahl verf gbar Die dritte Option dient der Ausrichtung Sie besteht aus einer Gruppe von drei Optionsfeldern linksb ndig zentriert und rechtsb ndig In der nachfolgenden Tabelle werden die Felder im Panel Diagrammoptionen erl utert Feld Beschreibung Diagramm Bei Auswahl dieser Option wird ein Diagramm angezeigt anzeigen Benutzerhandbuch 23 9 Kapitel 23 Feld Verf gbar im Cockpit Control Center Diagramms til Legende anzeigen Legende Ausrichtung Wert Beschriftung Funktion Kategorie Beschriftung Funktion 23 10 Sage CRM Beschreibung Bei Auswahl dieser Option steht das Diagramm in der Kategorie Berichtsdiagramme im Cockpit oder Control Center zur Verf gung Weitere Informationen finden Sie unter Hinzuf gen von Berichtsdiagrammen zu einem Cockpit Seite 21 5 oder Diagrammelement Seite 20 10 Gibt den anzuzeigenden Diagrammtyp an Verf gbare Diagrammstile sind Linie Balken Horizontaler Balken Kreis Bereich Punkt oder Schnelle Linie In Version 7 1 wird FusionCharts 3 2 verwendet Weitere Informationen zur Zuordnung der neuen FusionChart Stile zu den alten Diagrammstilen finden Sie unter Diagrammstile Seite 23 12 Blendet die Legende ein oder aus Richtet die Legende unten oben links oder rechts aus Gibt an welche Spalte f r d
105. und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Beschreibung Erforderlich In Felder die einen roten Pfeil enthalten m ssen Sie Informationen eingeben Falsches Format Falsche Eintr ge wie zum Beispiel Datumsangaben im falschen Format werden mit einem X markiert Gebietsverwaltung Alle wichtigen Datentypen in CRM Firma Personen Kommunikation Interessenten Verkaufschancen und Tickets beinhalten ein Feld mit der Bezeichnung Gebiet Ihr Systemadministrator kann verschiedene hierarchische Gebiete festlegen geografische Gebiete und Gebiete nach Produkt oder nach anderen Kriterien Diese Gebiete spiegeln die Anforderungen an die Datensicherheit in Ihrer Organisation wider Jedem Benutzer ist ein privates Gebiet zugewiesen wobei die Sicherheitszugriffsrechte gebiets bergreifend angewendet werden USAfWeste Kanada Marketing Marketing Europa Marketing USA Gebiete Ihre Organisation verf gt beispielsweise ber Verkaufsteams in Europa Asien und den Vereinigten Staaten Die Vertriebsmitarbeiter m ssen in der Lage sein alle Firmen anzeigen zu k nnen Sie k nnen jedoch nur die Firmen einf gen und ndern die sich in ihrem privaten Gebiet befinden oder sich in einer untergeordneten Stufe der privaten Gebietshierarchie befinden Beim Einf gen neuer Daten k nnen Sie ein Gebiet ausw hlen dem der Datensatz aus der Gebietsliste zugewiesen werden soll Die in der Liste verf gbaren Gebiete werden vom S
106. vorherige bzw n chste Seite angezeigt ber die u eren Pfeilschaltfl chen gelangen Sie zur ersten bzw letzten Seite einer Seitengruppe Wenn Sie beispielsweise nach einer Firma suchen ohne Suchkriterien anzugeben wird eine Liste aller Firmen angezeigt Diese nimmt vermutlich mehrere Seiten ein In diesem Fall k nnen Sie mithilfe dieser Pfeilschaltfl chen durch die Seiten bl ttern Benutzerhandbuch 2 9 Kapitel 2 Kontrollk stchen Kontrollk stchen lassen sich aktivieren und deaktivieren indem Sie darauf klicken Ein Beispiel f r ein Kontrollk stchen ist das Feld Privat einer Kommunikation Aufgabe oder Termin Sie k nnen den Status eines Kontrollk stchens auch ber die Leertaste auf der Tastatur umschalten Pfeilschaltfl chen Los Beschreibung ber die dreieckige Pfeilschaltfl che Los k nnen Sie zum Zusammenfassungsbildschirm des zugeh rigen Datensatzes springen Wenn Sie auf die nach recht zeigende Pfeilschaltfl che Los klicken gelangen Sie vom Kontextbereich des Bildschirms zum Bereich Mein CRM eines anderen Benutzers Erweiterte Suchauswahl Eine kleine Lupe neben einem kleinen nach unten zeigenden Pfeil weist ein Feld als erweitertes Suchfeld aus Bei dem Feld Kampagnenaktivit t auf der Seite Neuer Interessent handelt es sich beispielsweise um ein solches Feld Symbol Name Wenn das Symbol f r die erweiterte Suchauswahl angezeigt wird k nnen Sie ein paar Buchstaben eingeben auf das Lupe
107. weiter eingrenzen indem er alle ausstehenden Besprechungen herausfiltert Eine Kampagne mit dem Namen S ddeutschland Interessentengewinnung kann beispielsweise auf das Gewinnen von Interessenten in einem bestimmten Gebiet abzielen Schaltfl che Hochstufen Die Schaltfl che Hochstufen steht im Kontext von Interessenten Verkaufschancen L sungen und Tickets zur Verf gung wenn die Workflow Funktion nicht verwendet wird Auf die Schaltfl che kann ber die Zusammenfassungsseite eines Interessenten einer Verkaufschance einer L sung oder eines Tickets zugegriffen werden Benutzer k nnen die Phase den Status sowie andere Daten des Interessenten der Verkaufschance der L sung oder des Tickets ndern Dar ber hinaus kann eine Nachverfolgungsnotiz hinzugef gt werden die einen Bestandteil der Historie des Lebenszyklus eines Interessenten einer Verkaufschance einer L sung oder eines Tickets darstellt Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck ber die Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck k nnen Sie von Ihrer aktuellen Position im System aus einen Schritt nach vorn oder zur ck gehen Bei der Arbeit mit dem System sollen sie die Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck aus dem Fenster Ihres Webbrowsers ersetzen Glossar v Sage CRM Glossar Schnellansicht Auf der Registerkarte Schnellansicht werden die letzten Kommunikationen und Verkaufschancen aufgelistet die mit der Firma oder Person verkn pft sind Tickets werden n
108. wird der Benutzer dar ber informiert dass ihm die Datens tze nicht zur Verf gung stehen Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per Suchel gespeicherte Suche So f gen Sie einer Gruppe per Suche gespeicherte Suche mehrere Datens tze hinzu Benutzerhandbuch 16 7 Kapitel 16 W hlen Sie Mein CRM Gruppen aus Klicken Sie auf den Hyperlink der Gruppe der Sie Datens tze hinzuf gen m chten Der Bildschirm Gruppendetails wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Datens tze zu Gruppe hinzuf gen Das Dialogfeld Zur Gruppe hinzuf gen wird angezeigt Zur Gruppe hinzuf gen Microsoft InternetExplorer lol x Zur Gruppe hinzuf gen Datens tze per Suchen Gespeicherte Suche gt hinzuf gen kb Fortfahren Datens tze per erweiterte Suche hinzuf gen Abbrechen Datens tze einer anderen Gruppe hinzuf gen i Dialogfeld Zur Gruppe hinzuf gen Datens tze per Suche gespeicherte Suche hinzuf gen ist standardm ig ausgew hlt Klicken Sie auf Fortfahren Der Entit t Suchbildschirm wird angezeigt Suchen Sie nach den Datens tzen die Sie der Gruppe hinzuf gen m chten indem Sie die Filteroptionen verwenden oder eine gespeicherte Suche ausf hren Klicken Sie auf die Schaltfl che Zu Gruppe hinzuf gen Eine Benachrichtigung mit der Anzahl der Datens tze die Sie der Gruppe hinzugef gt haben wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren um zur Seite Gruppendetails zu wech
109. www gatecom com UsAlwWesten z E Sales Manager costellod gatecom com BF rd 15 Manager info gatecom com u E Sales Manager yaltoys gatecom com USA Westen 1 FF Seite Adressenverkn pfungen 5 Klicken Verkn Sie auf das Bleistiftsymbol neben der Personenliste um nderung an den vorhandenen pfungen zwischen dieser Adresse und den Kontaktpersonen vorzunehmen Die Adressenverkn pfungen der Person werden zur Bearbeitung in einem neuen Fenster angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Verkn pfte Adresse neben der Person die Sie mit dieser Adresse verkn pfen m chten und das Kontrollk stchen Standardadresse neben den Personen f r die dies die neue Hauptadresse ist 7 Klicken Hinweis Durch Entfernen der Auswahl Verkn pfte Adresse f r die Firma oder Person kann die Adresse aus dem System entfernt werden sollte die Adresse keine anderen Verkn pfungen aufweisen Sobald Sie ferner eine Adresse als Standardadresse einer Firma oder Person eingerichtet haben k nnen Sie die Auswahl Standardadresse nur entfernen wenn Sie die Auswahl Verkn pfte Adresse zuerst aufheben Sie auf Speichern und danach auf Fortfahren 4 12 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Eine Liste der Adressen wird angezeigt Das Symbol Verkn pfungsstatus zeigt den Status mehrfach verkn pft Wenn Sie die Adressenliste im Kontext von Simon Yaltoy und Mike Carlson pr fen sehen Sie dass die neue Adresse mit den einzelnen Kontakt
110. www DesignRightinc com Profes Jens SM E10M 21 50 Diese Firma suchen oder hinzuf gen Meldung M gliche Firmen bereinstimmung berpr fen Sie ob der unqualifizierte Interessent den Sie bearbeiten einem g ltigen Firmendatensatz in Ihrem System entspricht Ist dies der Fall k nnen Sie die unbearbeiteten Interessentendetails mit der Firma verkn pfen indem Sie sie einander zuordnen Dies stellt eine wertvolle Quelle an Informationen zu der betreffenden Firma dar auf die Sie w hrend der Qualifizierung des Interessenten zur ckgreifen k nnen So ordnen Sie einen Interessenten einer vorhandenen Firma zu 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Diese Firma suchen oder hinzuf gen Eine Liste m glicher Firmen bereinstimmungen wird in einem neuen Browserfenster angezeigt 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma die wahrscheinlich die bereinstimmung darstellt Die Seite Firma Zusammenfassung wird im neuen Browserfenster angezeigt 3 Sie k nnen berpr fen ob es sich tats chlich um eine bereinstimmung handelt indem Sie die Informationen auf den brigen Registerkarten der Firma anzeigen 4 Sind Sie der Ansicht dass es sich um die richtige Firma handelt klicken Sie auf die Schaltfl che Firma ausw hlen Firma des Interessenten Details Dieser Interessent wurde folgender Firma zugeordnet Desian Right Inc Firmenname Website Branche Design Right Inc http Jwww DesignfightInc com Professionelle Dienstleistung
111. xj Ubermittlungsbest tigung anfordern Designs Anzeigen Abstimmungsschaltfl chen tii de be Aa Rich Text S Lesebest tigung anfordern aus verwenden Felder Format Verlauf Diese Nachricht wurde noch nicht gesendet Ann Kieran O Toole lt kotoole eurolandia com gt a Bec fileit Betreff Angef gt Preisanfrage Hallo Kieran Zur Best tigung Die Upgrade Preise entsprechen unserer Preisliste im neuesten Lieferantenkatalog Falls Sie weitere Fragen haben setzen Sie sich einfach mit mir in Verbindung Mit freundlichen Gr en Susan Outlook E Mail e Sie k nnen E Mails auch au erhalb von CRM an Kunden senden und die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers manuell in das Feld Bcc eintragen e Die Verwendung der E Mail Verwaltung f r ausgehende E Mails bewirkt Folgendes Unabh ngig davon ob Sie die E Mail aus CRM direkt aus Outlook oder einem anderen E Mail Programm oder manuell als Blindkopie an die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers senden wird automatisch ein Kommunikationsdatensatz f r den Kunden gespeichert der der E Mail Adresse im Feld An zugeordnet ist Weitere Informationen finden Sie unter Regeln f r die E Mail Verarbeitung Seite 6 7 e Auch E Mail Anlagen werden mit dem Kommunikationsdatensatz in CRM abgelegt Eingehende E Mail e Eingehende E Mails k nnen an die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers weitergeleitet werden Dabei wird ein neuer Kommu
112. zur SData Elementverkn pfung e Eine umfassende Vertrautheit Systemadministrator mit der SData Feed Quelle CRM oder ERP System ist erforderlich um Verkn pfungen zwischen SData Elementen einzurichten Wenngleich das SData Schema beispielsweise die Felder verf gbar macht um eine Verkn pfung zwischen zwei Spalten wie Priorit t der Verkaufschance und Priorit t des Tickets einzurichten f hrt dies nicht zu einer Dateifilterung von einem Element zum anderen e Gleichsam muss man Vorsicht walten lassen wenn Elemente ber ID Felder verkn pft werden Wenn Sie beispielsweise versuchen eine Personenliste nach Firma zu filtern funktioniert das Verkn pfen eines SData Firmenlistenelements mit einem SData Personenlistenelement ber comp_companyid und pers_channelid nicht Der Grund ist dass es keine tats chliche Korrelation zwischen einem Bezeichner ID einer Firma und der ID des Kanals Team gibt dem ein Personendatensatz zugeordnet ist Deshalb ergibt ein solcher Link keinen Sinn Das Verwenden von comp_companyid und pers_companyid funktioniert Weitere Informationen finden Sie im SData Beispiel im nachfolgenden Abschnitt Beispiele zum Verkn pfen mehrerer Elemente Listen SData und Elemente anderer Anbieter k nnen Daten an andere Elemente senden oder von ihnen empfangen Mit anderen Worten sie bestimmen den Filter f r andere Elemente oder werden von diesen gefiltert Datensatzzusammenfassungselemente k nnen Daten nur empfan
113. 0 Datens tze oder l nger als die auf der Registerkarte Einstellungen festgelegte Rastergr e ist wird rechts unten im Feld der Hyperlink Alle anzeigen angezeigt Klicken Sie auf diesen Hyperlink um alle Datens tze dieses Inhalts Panels in einem neuen Browserfenster anzuzeigen e Wenn eine Liste vom Typ Kalender oder Aufgaben l nger als 10 Datens tze oder l nger als die auf der Registerkarte Einstellungen festgelegte Rastergr e ist wird der Hyperlink Kalender anzeigen angezeigt ber diesen Hyperlink gelangen Sie zur Registerkarte Kalender Benutzerhandbuch 21 3 Kapitel 21 Bearbeiten von Cockpit Details Klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit Details bearbeiten um den Namen des Cockpits oder die Standardeinstellung zu ndern Seite Cockpit Details ber die Schaltfl che Speichern kehren Sie zur Seite Cockpit zur ck ber die Schaltfl che Weiter wird die Seite Cockpit Inhalt angezeigt Wenn das Cockpit das Sie bearbeiten ein Standard Cockpit ist das Sie ge ndert haben wird auf der Seite Cockpit Details bearbeiten die Schaltfl che Standard Cockpit zur cksetzen angezeigt Durch Klicken auf diese Schaltfl che wird der Inhalt des Standard Cockpits wiederhergestellt Hinweis nderungen an Standard Cockpits wirken sich nicht auf die Standard Cockpits anderer Benutzer aus Wenn Sie ein Standard Cockpit ndern erstellen Sie gewisserma en eine pers nlich angepasste Version des Standard Cockpits Durch Kl
114. 0 nicht auf Ihrem Rechner installiert f hren Sie zun chst die Installationsschritte daf r aus 3 Klicken Sie nach Abschluss der NET Installation auf Fortfahren Dialogfelder zu Dateidownloads und Sicherheitswarnungen werden angezeigt Klicken Sie auf Ausf hren Der CRM Client InstallShield Assistent wird angezeigt Stellen Sie sicher dass Internet Explorer und Outlook geschlossen sind bevor Sie fortfahren W hlen Sie Installieren aus und f hren Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte aus Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf Fertig stellen gt u a ffnen Sie Outlook Es steht jetzt eine Reihe neuer Optionen zur Verf gung Weitere Informationen dazu finden Sie unter Verwenden des CRM Outlook Plug Ins Deinstallieren des Outlook Plug Ins Lite So deinstallieren Sie das Outlook Plug In Lite manuell Benutzerhandbuch 8 1 Kapitel 8 1 Stellen Sie sicher dass Internet Explorer und Outlook geschlossen sind 2 W hlen Sie unter Systemsteuerung Software den Eintrag Sage CRM Clientanwendungen aus und f hren Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte durch 3 Wenn Sie das Plug In erneut manuell installieren m chten w hlen Sie Mein CRM Einstellungen CRM Outlook Integration neu installieren aus Arbeiten mit dem Lite Outlook Plug In Wenn Sie sich nach der Installation des Outlook Plug Ins Lite bei Outlook anmelden steht eine Reihe neuer Optionen zur Verf gung Die folgende Besc
115. 12 16 Ausf hren eines Verkaufschancenberichts 2 202202242ensensenneneennennennennennnnnennenneen en 12 16 Ermitteln der zugewiesenen Verkaufschancen 0000000000000000000000000000 00000101001011 1 11 nr rarna 112121 12 16 Benutzerhandbuch Inhalt vii Inhalt Erstellen einer Verkaufschance auf Basis eines anderen Kontextes 2u022ucseseeeeeeeneenn 12 17 L schen einer Verkaufschance 2u22uuessessnessnnsenesnnnnennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennn nennen 12 17 Erstellen von Angeboten und Auftr gen au erhalb des Verkaufschancenkontextes 12 17 Suchen nach einem Angebot 22 4 2 2 24 232 280 Has arena nee Santa 12 18 Suchen nach einem Auftrag 2uuccennssnnsnnnnnnnsnnnnnnnsnnnnnnnnnnennn nenn nenn nenn nenn nennen nennen 12 18 Kapitel 13 Vertriebs Forecasts 13 1 Definition eines Vertriebs Forecasts 2u2uuousesssssnsnsensunennnnennnnennenennnennenennnennenenenn 13 1 Terminologie zu Vertriebs Forecasts 0002uccauenanenensnannnannnennnennnennnennnen nennen nennen nennen 13 1 Erstellen eines eigenen Forecasts 22cucoccecseessunnenssnennunnesnneennnnneennennnnnneeneen nennen 13 3 Abgeben eines Forecasts 2uocccauoensennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnn nenn nennen nennen nern nennen nenn 13 5 A
116. 2 Index Klassisches Outlook 7 1 Lite Outlook 8 2 Popup Liste 3 1 Position 12 9 Felder 12 8 Kopieren 12 9 12 13 Position mit frei w hlbarem Text 12 9 Produkt Hinzuf gen zu einer Verkaufschance 12 6 Q Qualifizieren Interessent 14 7 R Rabatt Angebotsebene 12 7 Auftragsebene 12 13 Registerkarte Angebote 12 6 Control Center 2 6 Registerkarte Dokumente Ablegen eines Dokuments 9 12 Hinzuf gen von Dokumenten 9 14 Registerkarten 2 3 2 5 Adressen 2 6 Auslassungszeichen 2 6 Beziehungen 2 6 4 14 Cockpit 21 1 Dokumente 2 6 9 8 Einstellungen 2 7 Firma 2 5 Benutzerhandbuch Index xix Index Firmen Cockpit 2 5 Firmenteam 2 6 Forecast Historie 13 5 Forecasts 2 7 13 3 Gemeinsame Dokumente 2 7 Gruppen 2 7 Hinzuf gen von Gruppeninformationen 16 15 Interessenten 2 7 Kalender 2 6 Kommunikation 2 6 Kontakte 2 6 Listen ausgehender Anrufe 2 7 15 2 L sungen 2 7 Marketing 2 6 Mein CRM 2 6 Notizen 2 6 Personen 2 6 Schl sselattribute 2 5 Schnellansicht 2 5 Telefon E Mail 2 6 Tickets 2 6 2 7 Verkaufschancen 2 6 2 7 Zusammenfassung 2 5 RSS Feed Element 20 13 R ckruf Erstellen 5 1 S Schaltfl che Diesen Datensatz zu einer Gruppe hinzuf gen 12 9 12 14 E Mail ablegen und anzeigen 7 16 Kontakte hinzuf gen klassisches Outlook 7 6 Index xx Sage CRM Senden und ablegen Serienbrieffunktion starten Standard Cockpit zur cksetzen Schaltfl che Abmelden Schaltfl che Anlage anzeigen Schaltfl che
117. 2 3 4 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte W hlen Sie im Kontextbereich des Bildschirms Vertrieb aus Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt W hlen Sie die Quellansicht und anschlie end die Option Kreuztabelle im Feld Berichtstyp aus Geben Sie die Details auf dem Rest der Seite ein Die Felder werden im Beispiel zu Listenberichten auf der vorherigen Seite beschrieben Das Feld Kreuztabelle wird nur beim Erstellen eines Kreuztabellenberichts angezeigt Dieses Feld legt die horizontale Anzeige der Spalten von links nach rechts in der Tabelle fest Mit der Option Berichtsinhalt wird die vertikale Anzeige der Informationen in der Tabelle festgelegt Liste Berichtsinhalt Benutzerhandbuch 23 15 Kapitel 23 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren und geben Sie auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 die erforderlichen Informationen ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der neue Bericht wird in der Berichtsliste angezeigt Klicken Sie zum Ausf hren des Berichts auf die Schaltfl che Ausf hren Die Berichtsausgabe wird in einem neuen Browserfenster angezeigt Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erstellen eines historischen Berichts Wenn Sie beispielsweise einen Bericht erstellen m chten in dem die ge ffneten Verkaufschancen von Juli angezeigt werden die im gleichen Quartal Juli bis Septembe
118. 21 5 Hinzuf gen von Berichtsdiagrammen zu einem Cockpit 0ooooeeeeoooneeeeeeennnnn 21 5 Einrichten eines Firmen Cockpits 222cccsssesesnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnneneneeeeeeeeeeeneeeeeneneen 21 7 ndern des Inhalts des Firmen Cockpits nn 21 7 Kapitel 22 Einstellungen 22 1 Zugreifen auf Einstell ngen 22 43 gt 42 Js een ee DrRsheeet 22 1 Einstellungsfelder ooo2cucccsesoessennnannnnnennnnnnnnnnnnnnnnsnn nenn nennen nennen nennen nennen 22 2 Andern van Einstellungen 2 2 2 2 a A a A E sd 22 6 Kapitel 23 Schreiben von Berichten 23 1 Einf hrung in das Schreiben von Berichten 2o02cccasnsnsnennnennnennnennnennnnnnennennn 23 1 Erstellen einer neuen Berichtskategorie ooccocceessssesssesnnnnnnnnnnnnnnsenneennnnneeneeennneen 23 1 Verschieben eines Berichts in eine andere Kategorie 220c2cucsanesenesenesensneneseneneneenn 23 2 Erstellen eines Listenberichts 0 4 22 2 2222 22 22 2 a ar EN a a a 23 2 Felder und Schaltfl chen f r Berichte 2 0220002susssssenesannnennennnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennn 23 4 Diagrammstile 2 2 5 22 2 E A E E E E EAA T E nen Mare ii 23 12 Hinzuf gen eines Diagramms zu einem Bericht ococccseeesnssesnnnnennnnnn
119. 37 a E ETAiEF IM Den rin globale Dak zurrd berruszuluger w hlen Sir die Dalei aus une Wir krr ad Andogr unpert irren I E Anlage enpertieren Uen eine lokale Datri haruzuarud gen kirken Sir and Derchsuchee widen dir Datri au und kie ken and Ange importieren Duchuchen E Anisge importieren 9 Indine Hild enpostieren Seite Serien E Mail senden 3 W hlen Sie im Feld Dublettenbereinigung im Abgleich mit anderer Gruppe eine Gruppe aus wenn Sie sicherstellen wollen dass diese E Mail nicht an Mitglieder einer anderen Gruppe gesendet wird 4 Wenn die Serien E Mail auf einer vorhandenen Vorlage aufbauen soll w hlen Sie diese im Feld Vorlage aus Vorlagen in CRM enthalten meist Standardinhalte und feldcodes Durch Klicken auf die Symbolleistenschaltfl che Layouts werden weitere Formatierungslayouts angezeigt 5 W hlen Sie im Feld Von die Adresse aus die als Absender dienen soll Welche Optionen Ihnen zur Verf gung stehen richtet sich nach den verf gbaren Postf chern und Ihren Sicherheitsrechten 6 Geben Sie im FeldBetreffden Betreff f r die E Mail ein 16 18 Sage CRM T 10 11 Kapitel 16 Gruppen Die Nachricht im Textbereich kann verschiedene Formate aufweisen e Sie k nnen die Nachricht als Standardtext eingeben und mit den Formatierungsschaltfl chen formatieren Sie k nnen in Ihren E Mails auch mit Aufz hlungs und Nummerierungszeichen arbeiten und Tabellen einf gen e W
120. 7 Durch Klicken auf die Schaltfl che Rechtschreibpr fung k nnen Sie die Rechtschreibung Ihrer E Mails pr fen bevor Sie sie senden Die Rechtschreibpr fung erfolgt in der Sprache des Benutzers die vom Systemadministrator ber Administration Benutzer festgelegt wird Sprachw rterb cher stehen f r die Sprachen Deutsch Franz sisch britisches Englisch US Englisch und Spanisch zur Verf gung Wenn f r die Sprache des Benutzers kein W rterbuch verf gbar ist wird US Englisch verwendet Zum Anh ngen eines gemeinsamen Dokuments verwenden Sie die Symbole f r die Erweiterte Suchauswahl um die Datei zu suchen w hlen die Datei aus und klicken dann aufdie Schaltfl che Anlage importieren Weitere Informationen zur Verwendung der Schaltfl chen f r die Erweiterte Suchauswahl finden Sie unter Erweiterte Suchauswahl Seite 2 10 Um eine lokale Datei anzuh ngen klicken Sie auf die Schaltfl che Durchsuchen wechseln zu der Datei und klicken auf die Schaltfl che Anlage importieren Sie k nnen die Anlage durch Klicken auf die Schaltfl che L schen entfernen die nach dem Import der Datei angezeigt wird e Beim Senden der E Mail wird automatisch ein Kommunikationsdatensatz erstellt und f r jeden Empf nger der E Mail gespeichert e Im Panel Kommunikationsoptionen das am Ende des E Mail Eingabeformulars angezeigt wird k nnen Sie die Standardeintr ge f r einige der Kommunikationsfelder ndern Nehmen Sie die erforderlichen nd
121. 7 Klassische Outlook Integration Beschreibung Hinweis Wenn Sie unter Microsoft Vista ber HTTPS eine Verbindung mit CRM herstellen m chten m ssen Sie bei der Installation der CRM Outlook Integration die Option Benutzerdefiniert ausw hlen und anschlie end das Kontrollk stchen Sage NET Tools aktivieren Legt das automatische Synchronisierungsintervall fest Zeigt im Modus Auto Synchronisieren nach jeder Synchronisierung das Fenster Synchronisierungskonflikte an der Systemadministrator legt das Intervall f r die automatische Synchronisierung fest Ein Dialogfeld wird angezeigt wenn als Folge einer Synchronisierung mehr als die angegebene Anzahl von Datens tzen in CRM gel scht werden soll Sie k nnen anschlie end mit dem L schen fortfahren oder den Vorgang beenden Wenn Sie eine E Mail innerhalb von Outlook erstellen weiterleiten oder beantworten w hrend Sie bei CRM angemeldet sind werden standardm ig zwei zus tzliche Schaltfl chen in der Outlook Symbolleiste Standard angezeigt Senden und ablegen und Gemeinsames Dokument anh ngen ber diese Option k nnen Sie diese Symbolleisten Schaltfl chen auf eine beliebige Outlook Symbolleiste verschieben ber diese Option k nnen Sie die zuvor beschriebenen Schaltfl chen auf der Symbolleiste positionieren Synchronisieren von Kontakten klassische Outlook Integration Wenn Sie die CRM Kontakte markiert haben die zu Outlook hinzugef gt werden sollen oder m
122. Aktualisieren Aktualisiert die Gruppe um alle Personen Firmen oder Interessenten einzubeziehen die seit Erstellung der Gruppe hinzugekommen sind und die Suchkriterien erf llen Bisherige Empf nger Nur f r statische Gruppen verf gbar Falls die Gruppe ausschlie en bereits f r eine Aktion verwendet wurde schlie t diese Schaltfl che die Personen Firmen oder Interessenten aus die bereits Ziel dieser Aktion waren Wenn Sie eine dieser Aktionen ausw hlen z B Neue E Mail wird ein neues Panel namens Auswahl der bergeordneten Kategorie angezeigt Anfangs enth lt dieses Panel nur einen Eintrag beispielsweise E Mails der dem Typ von Aktion entspricht die Sie f r die Gruppe ausgew hlt haben Wenn Sie die bergeordnete Kategorie ausw hlen und die gew nschte Aktion ausf hren wird in den Schl sselattributdaten unter E Mails automatisch eine neue Kategorie eine untergeordnete Kategorie erstellt In diesem Unterdatensatz ist eine Verkn pfung zu jedem Empf nger f r diese spezielle Aktion gespeichert Dies bedeutet dass diese Schl sselattributdaten selbst als Auswahlkriterium f r eine Folgeaktion nach Versenden dieser E Mail verwendet werden k nnen Weitere Informationen finden Sie unter Von Gruppen generierte Schl sselattributdaten Seite 16 13 Benutzerhandbuch 16 5 Kapitel 16 Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Kampagnenaktivit ten Damit Sie im Marketingbereich ber die Registerkarte Kam
123. Anzeigeoption auf dem Bildschirm w hlen wird das Diagramm als animierte Grafik angezeigt sofern Flash lokal installiert ist Wenn Flash nicht auf dem Computer installiert ist wird oben im Bericht eine Meldung angezeigt Weitere Informationen finden Sie unter Interaktion mit Berichtsdiagrammen Seite 10 10 Benutzerhandbuch 10 3 Kapitel 10 Zusammenfassung der aufgezeichneten Aktivit ten nach Benutzer Benutzer Jan Fischer Kyra Wagner Susanne Mayer ayia pae m Kyra Wagner 5 S E a 0 00 18 00 36 00 54 00 72 00 90 00 Aktion Jan Fischer Susanne Mayer Kyra Wagner Seite Berichtsausgabe Beispiel Verkaufschancenabschluss Historie Historisch Dieser Bericht zeigt Verkaufschancen die w hrend eines bestimmten Zeitraums ge ffnet wurden z B zwischen dem 1 und dem 31 Juli Sie k nnen den Verkaufschancenstatus als weiteres Suchkriterium hinzuf gen um beispielsweise alle Verkaufschancen anzuzeigen die zwischen dem 1 und dem 31 Juli ge ffnet und w hrend dieses Zeitraums oder danach gewonnen wurden So f hren Sie den Bericht aus 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte Die Seite Berichte wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Berichtskategorie Vertrieb 3 Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts mit der Bezeichnung Verkaufschancenabschluss Historie oder auf die Schaltfl che Ausf hren Die Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien wird angezeigt
124. Arbeiten mit Terminen Besprechungen und mehreren Benutzern klassische Outlook Integration Wenn Sie Termine zwischen Outlook und CRM synchronisieren besonders wenn Sie eventuell nur Outlook und nicht CRM verwenden erfolgt die Synchronisierung folgenderma en e Wenn Sie in Outlook einen Termin f r einen Nicht CRM Benutzer erstellen wird dessen E Mail Adresse im CRM Termin am Ende des Bildschirms angezeigt 7 10 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration Terminplanung Datum Uhrzeit ie Benutzer foarosyzo o Ei fis 05 B Endzeit 3 Daoso fisas E Feen T Suchen nach Erinnerung r Erinnerungsnachricht ad A 15 Minuten a2 senden 2 Team 3 EE Damien Walsh 2 irektverka Dave Montana Hinzuf gen Wiederholung Outlook Antworten f r Termin kotoole eurolandia com Keine In CRM angezeigte Outlook Antwort von Nicht CRM Benutzern e Wenn Sie in Outlook einen Termin f r mehrere CRM Benutzer erstellen werden in CRM mehrere Benutzer f r den Termin aufgelistet sofern E Mail Adressen f r die jeweiligen Benutzer eingerichtet wurden Der Outlook Terminorganisator wird in CRM im Feld Organizer angezeigt 4204 Benutzer 7 Termin Einf gen Textformatieren Wayne Parcells G kalender L schen Speichern amp schlie en 4 Weiterleiten wi Aktionen Anzeigen q fo E Alle Teilnehmer V Mave Susan V Parcells Wayne CRM Benutzer als Teilnehme
125. ArialUni ttf gt lt font triplet name ArialUnicodeMS style normal weight normal gt lt font triplet name ArialUnicodeMS style normal weight bold gt lt font triplet 10 8 Sage CRM name ArialUnicodeMS style italic Kapitel 10 Ausf hren von Berichten weight normal gt lt font triplet name ArialUnicodeMS style italic weight bold gt lt font gt Stellen Sie sicher dass der Wert f r das Tag embed file vorhanden ist dieser k nnte z B C winnt lauten embed file c windows fonts ArialUni tt f 5 Setzen Sie IIS zur ck CSV So zeigen Sie eine Berichtsausgabe im CSV Format Comma Separated Value an e W hlen Sie die Option CSV im Panel Anzeigeoptionen aus Die Ausgabe wird in einem CSV Format angezeigt samin 3010030415155083 cr Fennemgrrc famon Omen Beren fen anune star Einl gen Seitenieyout amp Canon Ji 12 Wr Sansaro EKU AN I a Ta Einf gen a Sinna Ce EEJ Aumicntung Tni Formatsoregen a teangte Fomaberung EEE m SI 5 e l BA Tanne formatieren Zeentormatroragen hiteti Aerosoft Encer Mest 3m Eintugen P ternen Format Tener r fal Company Name D E Adiesse Stadt 150 Amsterdam Ave Ni Systor 6375 Aubum Bivd ur rateg 909 E 10M St Law Parson Titel 2 York international Network Adel Rha Warranty United Frank Piatt Jet Mar n Dand Pamen Anh Moms Director 2 Peach Tr N
126. Auftrags e Hochstufen von Verkaufschancen im Vertriebszyklus bis zum Abschluss e Anzeigen der Vertriebs Pipeline e Ausf hren eines Verkaufschancenberichts e Ermitteln der zugewiesenen Verkaufschancen e Erstellen einer Verkaufschance auf Basis eines anderen Kontextes e L schen einer Verkaufschance e Erstellen von Angeboten und Auftr gen au erhalb des Verkaufschancenkontexts e Suchen nach einem Angebot e Suchen nach einem Auftrag Benutzerhandbuch 12 1 Kapitel 12 Was ist eine Verkaufschance In CRM ist mit Verkaufschance die M glichkeit eines Gesch ftsabschlusses gemeint Eine Veerkaufschance kann entweder direkt von einem Vertriebsmitarbeiter erstellt werden oder aus einer Umwandlung eines Marketinginteressenten entstehen Abschlie en eines Gesch fts Szenario Erstellen einer neuen Verkaufschance Hinzuf gen von Informationen zu einer vorhandenen Verkaufschance Umwandeln von Angebot in Auftrag Abschlie en des Gesch fts 12 2 Sage CRM Sie erhalten einen Anruf vom Vertriebsmitarbeiter der Firma Design Right Inc Er hat Ihr Produkt auf einer Messe kennen gelernt und bittet Sie geben schicken die Unterlagen weg und notieren sich in der folgenden Woche nachzufassen In der folgenden Woche ermitteln Sie bei Ihrem Folgeanruf an welchen Produkten der potenzielle Kunde genau interessiert ist und qualifizieren den Zeitrahmen f r die Entscheidungsfindung Auf Grundlage der Informationen aus d
127. BW Services Phoenix 1602 766 1182 In Bearbei error assig Kylie Ward Untersuch AB B Hellas GLASGOW 44 141 890 2344 In Bearbei Exporttoe KylieWard Protokolliert ALG Office U LONDON 44 207 887 9567 In Bearbei incorrects Wayne Par Protokolliert AT M Intercapital SWINDON 44 1793 885 25 InBearbei Post120 KylieWard Untersuch Aaxxellinteravti LONDON 44 1902 875 45 In Bearbei Report S KylieWard In Wartes AB McAlpine LONDON 44 208 871 6567 In Bearbei Selection fi Graham Ro Protokolliert ABB Nicholas HOUNSLOW 44 208 865 3467 In Bearbei Support fo Graham Ro Protokolliert Seitell von z gt DI 1 10 von 1203 Seite1 voni 1 1 voni Seite l voni 1 10 von 10 Firma Zusammenfassung Firmenname A Midland amp Sons Typ Customer Status Active Account Manager Peter Johnson Quelle Fax Gebiet uK Region Segment Professional Services Website hito Ww ww AMidland co uk Elementverkn pfungen zwischen einem Sender Liste Eigene Firmen und mehreren Empf ngern Liste Eigene Verkaufschancen Liste Eigene Tickets und Element Firmenzusammenfassung Im obigen Beispiel ist das Firmenlistenelement der Sender die anderen Elemente sind die Empf nger Diese Verkn pfung sollte nicht mit den ber bzw untergeordneten Beziehungen von Datens tzen verwechselt werden Eine Verkaufschancenliste k nnte genauso als Sender und eine Firmenliste als Empf nger festgelegt werden Beim Durchbl ttern de
128. Basis des Prozentsatzes berechnet der im Feld Rabattprozentsatz eingegeben wurde Hinweis Sie k nnen Angeboten oder Auftr gen die keine Positionen aufweisen einen Rabatt hinzuf gen Dies k nnte in folgenden F llen erforderlich sein e Sie m chten eine Gutschrift erheben oder Benutzerhandbuch 12 7 Kapitel 12 e Sie haben dem Kunden beispielsweise einen Rabatt von 10 Euro pro Auftrag zugesagt In diesem Fall k nnen Sie 10 Euro als Rabatt hinzuf gen bevor sich der Kunde f r die Produkte entschieden hat 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter Das Panel Neue Position wird angezeigt Panel Neue Position 5 Geben Sie die n tigen Informationen in das Panel Neue Position ein Die Felder werden in der nachfolgenden Tabelle erkl rt Feld Produktfamilie Produkt ME Menge Listenpreis Angebotspreis Positionsrabatt 12 8 Sage CRM Beschreibung Die Produktfamilie zu der das Produkt geh rt Eine Firma f r B robedarf k nnte beispielsweise folgende Produktfamilien im Programm haben B rom bel Peripherieger te f r Computer Briefpapier und Archivierungsartikel Die ausgew hlte Produktfamilie grenzt die Produkte ein die im Feld Produkt ausgew hlt werden k nnen Produktfamilien werden vom Systemadministrator eingerichtet W hlen Sie ein Produkt aus der vom Systemadministrator eingerichteten Produktliste aus Die verf gbare Mengeneinheit f r das ausgew hlte Produkt Eine Firma f
129. Benutzer aus dem Vertriebsbereich Kapitel Beschreibung Verkaufschancen F hren qualifizierter Interessenten bis zum Gesch ftsabschluss Vertriebs Forecasts Erstellen und Abgeben von Vertriebs Forecasts Teil IV Marketing Zielgruppe dieses Teils sind Benutzer aus dem Marketing Bereich Kapitel Beschreibung Verarbeiten nicht qualifizierter Informationen zu potenziellen Kunden Interessenten Verarbeitung ausgehender Bearbeiten einer Liste ausgehender Anrufe Anrufe Gruppen Einrichten und Verwalten von Gruppen Kampagnenverwaltung Verwalten und Nachverfolgen von Aktivit ten bei Marketingkampagnen Teil V Kundendienst Zielgruppe dieses Teils sind Benutzer im Bereich Kundendienst 1 2 Sage CRM Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch Kapitel Beschreibung Verarbeiten eines Kundendienstfalls von der Protokollierung bis zur L sung und Verwenden von Service Level Agreements Tickets Wissensdatenbank Erstellen und Ver ffentlichen von L sungen zum Aufbauen der Wissensdatenbank Teil VI Tools In diesem Teil werden Tools vorgestellt mit denen Sie Ihren Arbeitsbereich anpassen k nnen Au erdem wird hier beschrieben wie Benutzer mit den Berichterstellungsrechten von Informationsmanagern neue Berichte erstellen Kapitel Beschreibung Control Center Einrichten von Control Centern und Hinzuf gen von Elementen Cockpit Einrichten angepasster Cockpit Seiten die Ihrer Arbeitsweise entsprechen Einstell
130. Berichte Schaltfl che Hilfe Schaltfl che Marketing Schaltfl che Mein CRM Schaltfl che Neu Schaltfl che Suchen Schaltfl che Team CRM Schaltfl che Anruf t tigen Schaltfl che Anrufe beenden Schaltfl che Antwort Einrichtung Schaltfl che Ausschlie en Schaltfl che Diesen Datensatz zu einer Gruppe hinzuf gen Schaltfl che E Mail ablegen und anzeigen Schaltfl che Erfolgreich Schaltfl che Filtern Schaltfl che In Verkaufschance konvertieren Schaltfl che Interessenten anzeigen Schaltfl che Kommentar hinzuf gen Schaltfl che L schen Schaltfl che L sung verkn pfen Schaltfl che Senden und ablegen Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Schaltfl che Speichern und best tigen Schaltfl che Televerkauf planen Schaltfl che Weiteren Anruf t tigen Schaltfl che Wiederholung Schaltfl che Zur ckrufen nach Index 7 17 12 9 12 14 21 4 2 4 9 9 2 4 2 11 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 15 3 15 6 17 10 15 5 12 9 12 14 7 16 15 4 3 13 14 8 14 8 14 9 15 3 3 5 19 4 7 17 12 9 13 5 17 7 15 4 5 7 15 5 Benutzerhandbuch Index xxi Index Schl sselattributdaten Gruppen Schl sselattribute Berichte Registerkarte Schl sselattributprofile Anrufabwicklung Schmale Objekte Schnellansicht Registerkarte Schnellaufgabe Schnelltermin SData Element Navigator SData Datensatzzusammenfassung Element Senden Angebot E Mail Serien E Mail Serien E Mails Serienbrief An
131. Center auf der Registerkarte Control Center aller Firmen angezeigt bis Sie ein anderes Firmen Control Center ausw hlen So richten Sie ein neues Firmen Cockpit ein 1 Stellen Sie sicher dass Sie sich im Kontext einer Firma befinden und klicken Sie auf die Registerkarte Control Center 2 Vergewissern Sie sich dass Sie sich im Control Center und nicht im Cockpit befinden Wechseln Sie ggf zum Control Center indem Sie auf den Hyperlink Control Center klicken 3 W hlen Sie Neues Control Center Control Center erstellen aus und f gen Sie die gew nschten Elemente hinzu Weitere Informationen finden Sie unter Schnellreferenz zu Elementen Seite 20 8 4 Wenn Sie das neue Control Center als Ihr Standard Control Center festlegen m chten klicken Sie auf den Dropdown Pfeil zu Control Center und dann auf Control Center Optionen nderungen am Firmen Control Center wirken sich nicht auf die Control Center aus die ber Mein CRM Control Center verf gbar sind Vorlagen f r Firmen Control Center stehen nur ber die Registerkarte Firmen Control Center zur Verf gung 20 28 Sage CRM Kapitel 21 Cockpit In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert bersicht ber die Verwendung desCockpits Einrichten eines neuenCockpits ndern des Inhalts direkt auf der Seite Cockpit Bearbeiten vonCockpit Details ndern des Inhalts von Cockpits Hinzuf gen gespeicherter Suchen zu einem Cockpit Hinzuf gen eigener h ufig verwendet
132. Control Center Beschreibung Dient zum ndern von Name Beschreibung und Kategorie von Vorlagen oder Benutzer Control Centern Die Kategorie Keine Kategorie kann nicht von der Control Center Oberfl che aus ge ndert werden Systemadministratoren k nnen den Kategorienamen jedoch ber Administration Anpassung bersetzungen Beschriftungsgruppe LandingPage Beschriftungscode BlankCategory ndern Kategorien die Control Center enthalten k nnen nicht gel scht werden Kopiert ein Vorlagen oder Benutzer Control Center als Vorlage L scht ein Vorlagen oder Benutzer Control Center Dient dazu Elemente zu einem Vorlagen oder Benutzer C ontrol Center hinzuzuf gen daraus zu entfernen oder zu ndern Weist einer Vorlage Benutzer und Teams zu Die Registerkarte Zugewiesene Benutzer ist aktiv wenn Sie eine Control Center Vorlage ausw hlen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Hinzuf gen einer Control Center Vorlage So f gen Sie eine neue Control Center Vorlage hinzu 1 W hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen Neu aus 2 Stellen Sie Typ auf Flexibles Layout oder Festes Layout ein Die Standardeinstellung ist Flexibles Layout Nach dem Hinzuf gen des Control Centers kann der Typ nicht mehr ge ndert werden 3 F gen Sie einen Namen eine Beschreibung und eine Kategorie hinzu Der Control Center Name ist ein Pflichtfeld 4 Klicken Sie auf Speichern Das Vorlagen Co
133. D oder der Jahresumsatz 10 Millionen Euro berschreitet Beim Erstellen einer erweiterten Suche k nnen Sie auf die Schaltfl che SQL Vorschau klicken um die der Suche zugrunde liegende SQL Abfrage zu berpr fen Wenn Sie Systemadministrator sind werden mit den Ergebnissen einer erweiterten Suche zwei zus tzliche Schaltfl chen angezeigt Massenaktualisierung und Gebiet aktualisieren Weitere Informationen zu Massenaktualisierungen finden Sie unter Durchf hren einer Massenaktualisierung einer Gruppe Seite 16 10 Einzelheiten zum Aktualisieren von Gebieten finden Sie unter Aktualisieren von Gruppengebieten Seite 16 11 Informationen zum Speichern erweiterter Suchkriterien finden Sie unter Erstellen einer neuen gespeicherten Suche Seite 3 10 Informationen zum Erstellen einer neuen Gruppe basierend auf den Ergebnissen einer erweiterten Suche finden Sie unter Erstellen einer Gruppe mittels einer Suche auf Basis einer prim ren Entit t Seite 16 6 Benutzerhandbuch 3 7 Kapitel 3 Beispiel Suchen nach Firmen mit Hilfe der erweiterten Suche Angenommen Sie m chten eine Liste aller Kunden oder Interessenten in den Vereinigten Staaten anzeigen So f hren Sie eine erweiterte Suche durch 1 De DD 10 11 12 13 14 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Erweiterte Suche in der Popup Liste aus
134. DEILD PED LLP ns 2 2 Zur cksetzen des Passworts 22 22 22 sl ey ers Nie ara ei een 2 2 Abmelden 322 2 2 2382 esse Era raRBERrE N Eh Esser nal 2 2 Grundlegende Bildschirmelemente 2ccoocsuucesasensennnnnennnnnnnnenennnnnennneeenn nennen 2 2 Kontextbereich 2 2 ernten nn hi er a ea eu aN en Selen are fr a 2 3 Registerkarten oo02cococasuensennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen nennen nennen nennen nennen nenn nennen nenn 2 3 Panelser sr meer une seem sten seta Sm an rasen m ee ea ne ur E Au a ER EEE ES AN 2 3 Hyperlinks ocre a pea RE TISRERERTESAFBRRRERFOEERRERRENAEHSENRERBUTEHRERBERERE 2 4 Aktiopsscha fa hee e a a a a e a E U 2 4 Men schaltfl chen 22000022ooesesooesanueseennnsnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnn onanan 2 4 Popup Listen der Men schaltfl chen cueseoooseesessseessennnennnnenennnnnnnnnnnnnennnnenennnnnenn 2 4 AET E t E E EET E sarah AA EEEE EN 2 4 Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck 00000u222o0oonnnnnenonnnnnnnnnnnnnennneeennnnenn 2 5 R gist rKkart ni sneons nee ns re a EN NE a e E NEE 2 5 RFirmenregisterkarten 42 2 gt 4 sa een nee 2 5 Registerkarten von Mein CRM ccccceeceeesnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnennneennnnneeeeennn 2 6 Navigieren 0200oooccuennsnnenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
135. Das Datum unter Innerhalb des Bereichs wird automatisch als erstes Suchkriterium angezeigt Geben Sie den Datumsbereich f r Verkaufschance Ge ffnet an zum Beispiel 1 Juli bis 31 Juli Geben Sie den Datumsbereich f r Verkaufschance Geschlossen an zum Beispiel 1 Juli bis 30 September F gen Sie das Suchkriterium Verkaufschance Status hinzu zum Beispiel Gewonnen Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 wird angezeigt Nehmen Sie die gew nschten Einstellungen f r die Kopf und Fu zeileneinstellungen und die Diagrammoptionen vor Ein Liniendiagramm wird automatisch angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der Bericht wird in der Berichtsliste angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts oder auf die Schaltfl che Ausf hren um den Bericht auszuf hren Die Seite Anzeigeoptionen wird angezeigt W hlen Sie die gew nschten Anzeigeoptionen aus Bei Bedarf k nnen Sie ebenfalls die Suchkriterien f r den Bericht erneut ausw hlen Klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren Die Berichtsausgabe wird in einem neuen Browserfenster angezeigt Die Berichtsausgabe zeigt die Anzahl der Verkaufschancen an die im Juli ge ffnet und innerhalb des dritten Quartals Juli September geschlossen und gewonnen wurden Die Gesamtzahl an Verkaufschancen die sich zwischen dem 1 und dem 31 Juli er ffnet haben und danach gewonnen wurden entspricht der Anzahl die in de
136. Die Seite Erweiterte Suche wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen um Ihre letzte Suche aus dieser Seite zu entfernen W hlen Sie Firma in der Dropdown Liste Entit t aus W hlen Sie Adresse Land in der Dropdown Liste Feldname aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen W hlen Sie Firma Typ in der Dropdown Liste Feldname aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Wiederholen Sie diese Aktion um ein zweites Feld Firma Typ hinzuzuf gen Sie haben jetzt die Felder hinzugef gt auf denen Ihre Suche basiert Jetzt m ssen Sie die Werte f r die ausgew hlten Felder sowie die Beziehungen zwischen diesen Feldern einrichten W hlen Sie f r das Feld Land den Operator Gleich aus und w hlen Sie USA in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie Und in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das erste Feld Firma Typ die einfache ffnende Klammer in der Dropdown Liste aus Oder Anweisungen m ssen stets in Klammern gesetzt sein Im vorliegenden Beispiel suchen Sie nach Firmen die entweder Kunden oder potenzielle Kunden sind Sie setzen diese beiden Suchbegriffe also in einfache Klammern W hlen Sie den Operator Gleich aus und w hlen Sie Kunde in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie Oder in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das zweite Feld Typ den Operator Gleich aus und w hlen Sie Potenzieller Kunde in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie die einfache schlie
137. Durchsuchen f r die Navigation zu der Datei 4 In anderen Browsern w hlen Sie die hinzuzuf genden Datei en an ihrem aktuellen Speicherort aus Das Panel Details wird angezeigt und die Liste Datei en zeigt die Datei en die Sie zu importieren versuchen Gr ne H kchen bzw rote Kreuze geben an ob die zugeh rige Datei importiert wurde oder nicht F r einen erfolgreichen Import m ssen die Dateien der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien aus und l sst bis zu 10 Dateien mit maximal je 20 MB zu Hinweis Bei der Verwendung von Safari k nnen Sie Dateien nur einzeln hinzuf gen Details Typ Kategorie Datensatzverwalter Team Status Endergebris Aktiv Entik t Beschreibung z Updateed h re Datei E Durchsuchen C Dokumente und Einstellungen Administrator Eigene Dateien Marketing Produktbrosc Seite Dokumentdetails IE 5 W hlen Sie Datei hinzuf gen aus um weitere Dateien hinzuzuf gen 6 Geben Sie den Typ des hochzuladenden Dokuments sowie weitere Details ein z B welches Team das Dokument anzeigen darfund ob es einer bestimmten Entit t zugewiesen ist 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Alle g ltigen Dateien in allen Browsern au er IE mit einem gr nen H kchen versehen werden als Eintr ge unter Gemeinsame Dokumente gespeichert D
138. Informationen so schnell wie m glich erfassen und sich dann anderen Aufgaben widmen bis der Anruf f llig ist So leiten Sie einen R ckruf ein 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Person aus Die Suchseite f r Personen wird angezeigt Geben Sie den Namen der Person ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Person f r die Sie den R ckruf planen m chten Dadurch wird die Seite Person Zusammenfassung angezeigt Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Aufgabe aus Die Seite Neue Aufgabe wird angezeigt Hinweis Sie k nnen auch direkt in der Popup Liste Neu oder in Mein CRM Kalender auf die Schaltfl che Aufgabe klicken In diesem Fall m ssen Sie dann allerdings mithilfe des Panels Betrifft nach der Person suchen f r die Sie die Kommunikation planen 5 2 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben Telefon 1617 742 3677 E Mail aball swforge com kd Speichern Abbrechen Terminplanung F lligkeitsdatum uhrzeit Benutzer rizo E amp f s Startdatum uhrzeit wm Suchen nach I Bildschirmerinne rung Erinnerung Datu
139. Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Verwenden der Men schaltfl che Neu e bersicht ber die Firmenfelder e bersicht ber die Personenfelder e bersicht ber die Adressfelder e bersicht ber Telefon und E Mail Felder e bersicht ber die Telefondetailfelder der Person e bersicht ber die E Mail Felder der Person e bersicht ber die Funktionsweise von Gebieten e Hinzuf gen einer neuen Firma Person und Adresse e Hinzuf gen einer Person zu einer vorhandenen Firma e Hinzuf gen einer Adresse zu einer vorhandenen Firma e Funktion zur Adressenverkn pfung e Hinzuf gen einer nicht mit einer Firma verkn pften Person e interpretieren von Validierungsfehlern e ndern von Firmendetails e ndern von Personendetails e ndern von Adressdetails e Aktualisieren einer Telefonnummer e Zuweisen einer sich von der Firmenadresse unterscheidenden Adresse zu einer Person e Hinzuf gen einer privaten Adresse zu einer Person e Hinzuf gen einer Firma mit mehreren Sites e Anzeigen von Informationen auf der Registerkarte Beziehungen e Hinzuf gen einer neuen Beziehung e bersicht ber die Beziehungsfelder e L schen einer Beziehung e Zuweisen eines internen Projektteams zu einer Firma e Zuweisen von Notizen zu einer Firma oder Person e Bearbeiten von Firmennotizen e Zusammenf hren von zwei Firmen e Zusammenf hren von zwei Personen e Zuweisen einer n
140. Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen oder w hlen Sie in der Dropdown Liste Suchen eine Entit taus z B Firma 2 W hlen Sie die gew nschten Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Ihre Suchergebnisse werden angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Suche neben der Dropdown Liste Gespeicherte Suche Das Detailfeld Gespeicherte Suche wird angezeigt Benutzerhandbuch 3 11 Kapitel 3 4 Geben Sie den Namen der neuen gespeicherten Liste ein z B Hamburg Firmen 21 50 Mitarbeiter 5 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen F r alle Benutzer verf gbar und klicken Sie auf Speichern Ausf hren von Aktionen f r Suchlisten Sie k nnen eine Reihe von Aktionen auf alle Arten von Suchlisten anwenden z B auf von einer Standardsuche erweiterten Suche zur ckgegebene Listen auf auf gespeicherten Suchen basierende Listen oder auf die Liste Mein CRM Kontakte Folgende Aktionen sind m glich e Serienbrieffunktion starten Sie k nnen einen Serienbrieff r alle in der Liste enthaltenen Kontakte erstellen e Neue Aufgabe Sie k nnen eine neue Aufgabe mit den gleichen Details f r alle Kontakte in der Liste erstellen Wenn Sie ber die entsprechenden Rechte verf gen stehen ebenfalls die folgenden Aktionen zur Verf gung e Neue E Mail Sie k nnen eine E Mail mit Seriendruckfeldern erstellen die an alle Kontakte in der Liste gesendet werden kann e In Datei exportieren Sie k nn
141. Kontakte gefunde Temennamei Typi Status 2 z Gebiet Pie rke T Bhios Do Seite Kontakte 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Kontakte hinzuf gen Die Seite Kontakte suchen und hinzuf gen wird angezeigt 3 Suchen Sie nach dem bzw den Kontakten die in Outlook zur Verf gung stehen sollen Beispiel Suchen Sie nach allen Personen die bei der Firma Design Right Inc arbeiten Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Standardm ig sind alle Eintr ge in dieser Liste nicht ausgew hlt 4 W hlen Sie die Kontakte aus die in Outlook zur Verf gung stehen sollen Mit dem Kontrollk stchen Alle ausw hlen Gesamte Auswahl aufheben k nnen Sie alle Kontakte ausw hlen bzw ihre Auswahl aufheben Hinweis Sie k nnen Kontakte sortieren indem Sie auf eine der Betreffs berschriften au er Kontakt entfernen klicken 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Kontakte hinzuf gen Daraufhin wird die Seite Kontakte mit den ausgew hlten Kontakten angezeigt vemm Coopt Kalenderi uigeben Personen Intergspertem Verkautschangen Forecast Tichets Gomonpeme Dohumene Emateiiugen Grupon gt 2 Kontakte gefundk i wna ar Barrow 7 Cazin iaht bob r Typ kone ita panne ausburbtzchn som r I 5 GL Yie Fer E u AA 3 i Seite Kontakte 6 Sie k nnen nun weitere Suchl ufe durchf hren um weitere Personen zur Registerkarte Kontakte hinzuzuf gen 7 6 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook In
142. Person Hallo hier spricht Janet Andrews hmm wer Sie k nnen anhand von beliebigen Kriterien bzw einer Kombination von Kriterien im Suchbildschirm nach einer Person suchen Im vorliegenden Beispiel wird anhand des Nachnamens gesucht 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen 2 Wenn Sie sich nicht im Kontext einer Person befinden w hlen Sie im Kontextbereich des Bildschirms Person aus Geben Sie den Nachnamen ganz oder teilweise im Feld Nachname ein 4 Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Aktionsschaltfl che Suchen Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt 5 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person zu der Sie weitere Details anzeigen m chten Die Datei der ausgew hlten Person wird ge ffnet und Sie haben nun Zugriff auf alle zugeh rigen Details 6 Klicken Sie auf die Registerkarte Schnellansicht so erhalten Sie am schnellsten einen berblick ber die Aktivit ten die in Ihrer Firma in letzter Zeit im Zusammenhang mit der Person auftraten Die Schnellansicht zeigt eine k rzlich verlorene Verkaufschance sowie die letzten Kontakte Ihrer Firma mit Janet Andrews Einem der letzten Kontakte entnehmen Sie dass sie dabei war ein intern entwickeltes Softwareprodukt zu implementieren Jetzt k nnen Sie Janet Andrews einordnen und sich ungef hr vorstellen warum sie anruft Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets A
143. Schaltfl che Speichern 10 Suchen Sie nach einer Person die sich bereits in einer der von Ihnen erstellten Gruppen befindet Au erdem sollte f r die jeweilige Gruppe bereits eine Aktion ausgef hrt worden sein 11 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person 12 Klicken Sie auf die neu erstellte Registerkarte Die Schl sselattributdaten die f r die Gruppenzugeh rigkeit und ausgef hrten Aktionen stehen werden auf der Registerkarte angezeigt Diese Informationen lassen sich manuell editieren beispielsweise um den Gruppenstatus einer bestimmten Person von Eingeschlossen in Ausgeschlossen zu ndern Qussmmenf ssung xhinse Marketing Nomen Kommunikation werk ufschangen Jickats Adressen Telahunikmal Self Senmoe Dokumente Demahungen anupen LRP US Esst Kontakte Inchrsian Interne Aktionen PhoneDut 12 02 2010 Activity Date 11 02 2010 Auf einer Registerkarte als Schl sselattributdaten zur Profilerstellung angezeigte Gruppeninformationen auf einer Registerkarte Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Exportieren von Gruppeninformationen Gruppen k nnen in eine CSV oder Textdatei exportiert werden Beim Exportieren einer Gruppe in eine CSV Datei wird diese in der Registerkarte Mein CRM Gemeinsame Dokumente gespeichert Wenn Sie eine Gruppe in eine Datei exportieren richtet sich der Typ des erstellten Kommunikationsdatensatzes nach dem Entit tstyp auf dem die Gruppe basiert Liegen
144. Seite 20 15 Zusammenfassungselement Seite 20 15 Aufgabenelement Seite 20 16 Website Element Seite 20 17 Kapitel 20 Control Center Beschreibung erfordern k nnen die Angaben Benutzername und Passwort vorab festgelegt werden Arbeitet mit Datens tzen aus SData konformen ERP Systemen oder aus einem Sage CRM SData Feed zusammen Dieses Element kann f r eine dynamische Filterung mit SData Listen oder SData Datensatzzusammenfassungselementen verkn pft werden Hiermit zeigen Sie die Zusammenfassungsseite eines SData Datensatzes an Muss mit einem SData Listenelement verkn pft sein um Daten anzuzeigen Dient zum Herstellen einer Verkn pfung mit mehreren Listen mithilfe eines einzelnen Elements Listen k nnen als Symbol Zusammenfassungslisten oder Pipeline Grafik bei einzelnen Listen angezeigt werden Sie k nnen Detaildaten zu Aufgaben anzeigen Schnellaufgaben hinzuf gen nach dem Aufgabenstatus filtern und zwischen Tages Wochen und Monatsansichten f r Aufgabenlisten wechseln Hinweis Schnellaufgaben k nnen auf der Registerkarte Firmen Control Center nicht hinzugef gt werden Hier geben bzw f gen Sie eine Website Adresse ein oder w hlen einen vom Systemadministrator eingerichteten Inhaltsblock aus Hinweis Nicht alle Websites sind mit diesem Element kompatibel z B Websites die nicht in andere Seiten eingebettet werden d rfen Wenn sich das Element im Control Center befinde
145. Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung werden die aktualisierten Statistiken f r die aktuelle Anrufliste angezeigt 15 6 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e bersicht ber die Gruppenfunktion e Kompilierung von Gruppen e Zugriff auf die Registerkarte Gruppen e Erstellen einer Gruppe e Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Gruppen e Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Kampagnenaktivit ten e Erstellen einer Gruppe mittels einer Suche auf Basis einer prim ren Entit t e Hinzuf gen eines Datensatzes einer prim ren Entit t zu einer Gruppe e Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe e Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per Suche gespeicherte Suche e Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per erweiterte Suche e Hinzuf gen der Datens tze einer Gruppe zu einer anderen Gruppe e Bearbeiten einer Gruppe e Massenaktualisierung einer Gruppe e Aktualisieren von Gruppengebieten e Aktualisieren einer Gruppe e bersicht ber die Speichermethoden f r Gruppeninformationen e Verarbeitung von Gruppeninformationen e Hinzuf gen von Gruppeninformationen zu einer Registerkarte e Exportieren von Gruppeninformationen e Anzeigen einer exportierten Gruppe e Konfigurieren des Systems f r Serien E Mails e Senden einer Serien E Mail Einf hrung in Gruppen Mithilfe der Gruppenfunktion k nnen Sie Filterkriterien festlegen und auf Basis d
146. Suchen Sie die Firma Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma 2 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente Eine Liste mit Dokumenteintr gen f r die Firma wird angezeigt 4 Verkleinern Sie das CRM Fenster 5 Klicken Sie auf das Dokument und ziehen Sie es z B vom Desktop auf das Symbol Dokument hier ablegen nur IE In Chrome und Firefox Browsern k nnen Sie einzelne oder mehrere Dateien zur Schaltfl che Datei hinzuf gen der dem Bereich Dateien hier ablegen ziehen In Safari k nnen Sie einzelne Dateien zur Schaltfl che Datei hinzuf gen ziehen Das Panel Dokumentdetails wird angezeigt 6 Geben Sie die Dokumentdetails ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Dokumentliste zeigt die neuen Dokumenteintr ge an GemeinsameDokumente Alle Benutzer k nnen auf die Registerkarte Gemeinsame Dokumente zugreifen Auf dieser Registerkarte werden Firmendokumente gespeichert die jederzeit schnell zur Verf gung stehen m ssen Unter Umst nden k nnen Sie jedoch vielleicht nicht auf alle Dokumente auf der Registerkarte Dokumente zugreifen Sie m ssen ein Administrator oder Informationsmanager mit Rechten f r die Dokumentbibliothek sein um der Registerkarte Gemeinsame Dokumente neue Dokumente hinzuf gen zu k nnen Zugreifen auf Dokumente in Gemeinsame Dokumente So greifen Sie auf Dokumente in Gemeinsame Dokumente zu 1 Klicken Sie in Mein CRM auf die
147. Telefonnummern 9 Geben Sie die Details im Panel Pers nliche E Mail Details ein In der folgenden Tabelle werden die Standardfelder erl utert Pers nliche E Mail Daten E Mail Adresse Gesch ftlich Panel Pers nliche E Mail Details 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Unter Umst nden m ssen Sie einen Bildlauf an den Anfang der Seite durchf hren um auf die Schaltfl chen zuzugreifen 4 4 Sage CRM Firmenfelder Feld Firmenname Typ SLA Website Status Segment Mitarbeiter Umsatz Quelle Gebiet Account Manager E Mail Beschr nkung Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Beschreibung Name der Firma Beziehung zu Ihrer Firma Zum Beispiel potenzieller Kunde Lieferant oder Kunde Service Level Agreements die die Firma unterschrieben hat Weitere Informationen finden Sie unter Tickets Seite 18 1 Die hier ausgew hlte SLA dient als Standard SLA f r alle Tickets die im Zusammenhang mit der Firma erstellt werden URL der Firma Aktueller Status zum Beispiel Aktiv oder Inaktiv Industriesektor zum Beispiel Einzelhandel oder Finanzdienstleistungen Anzahl der bei der Firma besch ftigen Personen Firmenumsatz Die Standardwerte in der Dropdown Liste dieses Feldes sind in USD angegeben Wie der Kontakt mit der Firma zustande kam Zum Beispiel auf einer Fachmesse oder durch die Empfehlung eines Kunden Sicherheitsgebiet der Firma Weitere Informationen finden Sie
148. Typ Ausgehender Anruf angezeigt wird Weitere Informationen zum Hinzuf gen von Schl sselattributdaten zur Profilerstellung zu Registerkarten finden Sie unter Profilerstellung mit Hilfe von Schl sselattributen in der Systemadministratorhilfe Weitere Informationen zum Anpassen von Registerkarten finden Sie unter Registerkartenanpassung in der Systemadministratorhilfe Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Benutzerhandbuch 17 17 Kapitel 17 Erstellen von Berichten ber durch Kampagnen erzeugte Verkaufschancen Im Kontext einer Kampagne wird auf der Registerkarte Bericht der aktuelle Erfolgsstatus der Kampagne angezeigt Alle als Ergebnis dieser Kampagne erzeugten Verkaufschancen sollten ber das Feld Kampagnenaktivit t mit der f r diese Kampagnenaktivit t relevanten Verkaufschance verkn pft sein Registerkarte Bericht innerhalb einer Kampagne Sie k nnen auch vorhandene Berichte verwenden bzw neue Berichte ber die Schaltfl che Berichte erstellen um weitere Informationen zur Kampagne zu bewerten Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte 17 18 Sage CRM Kapitel 13 Tickets In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Definieren eines Tickets e bersicht ber die Felder auf dem Ticketbildschirm e Informationen dar ber ob ein Ticket gegen eine SLA verst t e Erstellen eines neuen Tickets e Zuweisen eines Tickets zu einem Kollegen e Hochs
149. Weiter und Zur ck Seite 2 9 Kontrollk stchen Seite 2 10 Pfeilschaltfl chen Los Seite 2 10 Erweiterte Suchauswahl Seite 2 10 Pflichtfelder Seite 2 11 Aufrufen der Hilfe Seite 2 11 Tabulatortaste Mit der Tabulatortaste k nnen Sie schnell von einem Feld zum anderen springen wenn Sie Daten ber die Tastatur eingeben oder ndern m ssen Die Tastenkombination UMSCHALT TAB bewegt den Cursor zum vorherigen Feld Eingabetaste Die Eingabetaste ist bei Suchvorg ngen n tzlich Wenn Sie einen Firmennamen als Suchkriterium f r eine Suche eingeben und dann die Eingabetaste dr cken wird eine Liste aller Firmen angezeigt die diesem Suchkriterium entsprechen Dies stellt eine Alternative zum Klicken auf die Aktionsschaltfl che Suchen dar Mit der Eingabetaste k nnen Sie au erdem eine hervorgehobene Auswahl best tigen Klicken mit der rechten Maustaste Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl chen Suchen und Neu klicken werden kontextbezogene Popup Listen aktiviert Damit die Popup Listen auf diese Art angezeigt werden muss das Feld Aktivierung der Popup Liste durch auf Klicken eingestellt sein Die Festlegung dieses Feldes erfolgt auf der Registerkarte Einstellungen Bewegen des Mauszeigers ber Bildschirmelemente Die Verlaufsliste und die Popup Listen Suchen sowie Neu k nnen alle aktiviert werden indem Sie den Mauszeiger ber die Schaltfl chen Verlaufsliste Suchen bzw Neu bewegen Damit die
150. Wenn Sie auf diese Pfeile klicken die gew nschten Seiten jedoch noch nicht erstellt sind werden Sie in einer Meldung dar ber informiert dass die entsprechende 10 2 Sage CRM Kapitel 10 Ausf hren von Berichten Seite noch nicht zur Verf gung steht Sobald der gesamte Bericht erstellt ist wird im oberen Bereich der Seite das Symbol Gehe zu Seite sowie ein Drucksymbol angezeigt Die Navigationsschaltfl chen werden in der Berichterstellung vom Systemadministrator oder einem Benutzer mit Bearbeitungsrechten f r Berichte festgelegt Seite 1 von 1 Gehe zu Seite 1 gt 14 4b DI Druckaptionen A4 w Querformat gh DPruckvorschau Schaltfl chen f r die Berichtsnavigation 8 Sie schlie en die Seite Berichte indem Sie das Fenster schlie en in dem die Berichtsausgabe angezeigt wird Beispiel Aktivit tenprotokoll nach Benutzer Kreuztabelle Dieser Bericht zeigt die verschiedenen Kommunikationsarten die von festgelegten Benutzern protokolliert werden Die Suchkriterien umfassen das Datum Uhrzeit Feld der jeweiligen Kommunikation so dass beispielsweise alle w hrend des letzten Monats protokollierten Kommunikationen f r Ihr Team berpr ft werden k nnen So f hren Sie den Bericht aus 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte Die Seite Berichte wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Berichtskategorie Aktivit tsberichte 3 Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts mit der Bezeichnung Aktivit tenprotokoll nach Benutze
151. Zeichnen Sie eine Historie aller Hochstufungen auf und verwalten Sie diese Weisen Sie Verkaufschancen und Aufgaben Kollegen f r die Teambearbeitung zu Verwalten Sie eine Kommunikationshistorie f r jede Verkaufschance Zeichnen Sie den Vertriebsfortschritt Forecasts und Listen auf und analysieren Sie diese Daten Erstellen professioneller Berichte Berichtserstellung e Erstellen Sie Firmenlisten und Pipeline bersichten e Generieren Sie Listen mit Kundenbetreuungsvorg ngen e Analysieren Sie Leistung und Forecasts e berwachen Sie den Kampagnenerfolg e F hren Sie Standardberichte in Ihrem Web Browser aus Kundendienst Kundendienst l Protokollieren Sie Kundendienstanrufe Verfolgen Sie Kundendienstf lle auf ihrem Weg bis zur L sung berwachen Sie die Einhaltung von Service Level Agreements Verwenden Sie eine L sungsdatenbank um L sungen zu ver ffentlichen und Schl sselwortsuchen durchzuf hren Eskalieren Sie berf llige Tickets Anpassen des Systems an pers nliche Anforderungen Anpassung To e Mein CRM Richten Sie individuell angepasste Cockpits ein ndern Sie Aussehen und Bedienung der Benutzeroberfl che Schalten Sie zwischen Ihren f nf aussichtsreichsten potenziellen Kunden um Erstellen Sie eine bersicht mit den Kundendienstf llen der h chsten Priorit t Legen Sie eigene Zeitzonen und W hrungseinstellungen fest Benutzerhandbuch 1 5 Kapitel 2 Erste Sc
152. ach ihrem Status aufgef hrt SLA SLA ist die Abk rzung f r Service Level Agreement Dabei handelt es sich um eine Vereinbarung die zwischen Ihrem Unternehmen und einem Kunden getroffen wird um Standards f r Aufl sungszeiten von Kundendienst Tickets festzulegen Service Level Agreements k nnen mit Firmen und einzelnen Kundendienst Tickets verkn pft werden Sortieren Die Sortierreihenfolge einer Liste kann durch Klicken auf die unterstrichene Spalten berschrift ge ndert werden Suchseite Die Suchseite wird angezeigt wenn der Benutzer auf die Men schaltfl che Suchen klickt Es gibt eine Suchseite f r Firmen Personen Verkaufschancen Interessenten L sungen Tickets und Kommunikation Tabulatortaste Registerkarten dienen zur Trennung von Ordnerinhalten Die Informationen in jedem Ordnerabschnitt werden vom aktuellen Kontext bestimmt Beispiel Wenn der Kontakt Anita Schmitz im Kontextbereich hervorgehoben ist werden bei Auswahl der Registerkarte Schnellansicht die letzten Interaktionen Ihres Unternehmens speziell mit Frau Schmitz angezeigt Team Bei einem Team handelt es sich um eine Gruppe von Benutzern mit hnlichen Rollen Einem Team k nnen Aufgaben Kommunikation Verkaufschancen Interessenten und F lle zugewiesen werden Ein Benutzer kann Mitglied eines Teams sein Dieses wird als prim res Team bezeichnet Ein Benutzer kann ebenfalls Rechte zum Anzeigen von Informationen in mehreren Teams besitzen The
153. agecrm com Zusammenfassung Schnellansicht Cockpit Schl sselattribute Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Personen O a Control Center Firma Kontakte 2 KI t IX Diagramm Verkaufschancen nach Gebiet X Deutschland Gebiet 1 PEIEE Lindsay Jenkins LT Manager Peter Edwards Managing Director Deutschland Gebiet 2 EI N Deutschland Gebiet 3 EH i triana pa Gro britannien jm 0 18 3 5 72 9 Firmen Cockpit Klicken Sie auf die Schaltfl che Standard Cockpit zur cksetzen um das standardm ige vom Systemadministrator eingerichtete Firmen Cockpit wiederherzustellen ndern des Inhalts des Firmen Cockpits So ndern Sie den Inhalts eines Firmen Cockpits 1 Klicken Sie im Kontext einer Firma auf die Registerkarte Cockpit Die Seite Cockpit wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit ndern Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt Benutzerhandbuch 21 7 Kapitel 21 3 Nehmen Sie die gew nschten nderungen vor 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die ge nderte Seite Firmen Cockpit wird angezeigt 21 8 Sage CRM Kapitel 22 Einstellungen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e ffnen des Arbeitsbereichs Einstellungen e Informationen zu den Einstellungen die vom entsprechenden Benutzer ge ndert werden k nnen e ndern von Einstellungen Zugreifen auf Einstellungen Mit Hilfe der Benutzereinstellungen k nnen Sie die Anzeige vo
154. agsdetails wird mit einer bersicht des Auftrags angezeigt 12 18 Sage CRM Kapitel 13 Vertriebs Forecasts In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Definieren von Vertriebs Forecasts e bersicht ber die Terminologie zu Vertriebs Forecasts e Erstellen eines eigenen Forecasts e Abgeben eines Forecasts an den Manager e Anzeigen bereits abgegebener Forecasts Arbeiten mit Team Forecasts e Anzeigen der Forecasts anderer Personen als Administrator Definition eines Vertriebs Forecasts Vertriebs Forecasts stellen folgende Funktionen bereit e Einzelne Vertriebsmitarbeiter k nnen Verkaufschancen in ihrer Pipeline kennzeichnen um anzugeben ob sie in ihren Vertriebs Forecast aufgenommen werden sollen e Einzelne Vertriebsmitarbeiter k nnen Forecasts eingeben wobei sie ihre Verkaufschancen Pipeline standardm ig als Ausgangspunkt verwenden e Vertriebsmanager k nnen Forecasts basierend auf eigenen individuellen Pipelines sowie auf den Forecasts ihres Teams erstellen Terminologie zu Vertriebs Forecasts In dieser Tabelle wird die Terminologie zu Vertriebs Forecasts erl utert Begriff Beschreibung Verkaufschance Eine Verkaufschance die von einem bestimmten Vertriebsmitarbeiter bearbeitet wird Pipeline Die Liste der Verkaufschancen die einem Vertriebsmitarbeiter derzeit zugewiesen sind in Mein CRM Verkaufschancen Forecast Wert der Jeder Verkaufschance wird vom zugeh rigen Verkaufschance Vertriebsmita
155. alogfeld Zur Gruppe hinzuf gen wird angezeigt W hlen Sie das Optionsfeld Datens tze einer anderen Gruppe hinzuf gen aus Klicken Sie auf Fortfahren W hlen Sie in der Dropdown Liste Gruppen die Gruppe aus deren Datens tze hinzuzuf gen sind PO O Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Eine Benachrichtigung mit der Anzahl der Datens tze die Sie der Gruppe hinzugef gt haben wird angezeigt Hinweis Doppelte Datens tze werden nicht hinzugef gt 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Schlie en um den Dialog Gruppen zu schlie en Aktualisieren einer Gruppe Nehmen wir an Sie richten eine Personengruppe ein die auf dem Suchkriterium Stadt Frankfurt basiert Sie versenden E Mails an diese Zielgruppe um eine bevorstehende Messe anzuk ndigen In der Zwischenzeit haben Mitarbeiter der Abteilung f r Dateneingabe neue Kontaktdetails von Personen in der Frankfurter Gegend erfasst Diese wurden in der Woche nach dem urspr nglichen E Mail Versand in das System eingegeben Die Aktualisierung dynamischer Gruppen erfolgt in diesem Fall automatisch Alle Datens tze die dem Suchkriterium der Gruppe entsprechen werden der Gruppe automatisch hinzugef gt Einer statischen Gruppe m ssen die neuen bereinstimmenden Datens tze mit der Schaltfl che Aktualisieren hinzugef gt werden Wenn Sie mithilfe einer statischen Gruppe einen Serienbriefversand ausf hren k nnen Sie ber die Schaltfl che Aktualisieren hnliche E Mails
156. an Anrufen pro Tag festzulegen e Bei Auswahl der Round Robin Verteilerregel handelt es sich bei der Anzahl der Anrufe pro Tag um die maximale Anzahl der Anrufe die gleichm ig auf die Benutzer pro Tag verteilt werden e Bei Auswahl der Warteschlangen Verteilerregel handelt es sich bei der Anzahl der Anrufe pro Tag um die maximale Anzahl der Anrufe die pro Tag an das ausgew hlte Team verteilt werden Die Warteschlangen Verteilerregel kann nur bei vorheriger Auswahl eines Teams verwendet werden e Bei Aktivierung der Option Im Team verteilen werden die Anrufe unter den Benutzern verteilt deren prim res Team dem ausgew hlten Team entspricht 7 W hlen Sie die Option Interne Aktionen im Feld bergeordnete Kategorie aus Im Feld bergeordnete Kategorie wird die statische Empf ngerliste f r diesen besonderen Folgeanruf unter Schl sselattributdaten gespeichert 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt Wenn Sie in dieser Zusammenfassung auf die Registerkarte Kommunikation klicken wird die vollst ndige Liste der geplanten Anrufe angezeigt Das Marketingteam kann die Folgeanrufe jetzt mit den jeweiligen Kalendern bearbeiten und den jeweiligen Antwortcode beim Beenden der einzelnen Anrufe ausw hlen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten neuer Antwortcodes Im Lieferumfang einer Standardinstallation ist ein Standardsatz v
157. anager Administratorrechte ndern einer Control Center Vorlage So ndern Sie eine Control Center Vorlage 1 nr W hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus Stellen Sie sicher dass das Optionsfeld Vorlage ausgew hlt ist Markieren Sie das Control Center das ge ndert werden soll Klicken Sie auf ndern um den Namen die Beschreibung oder die Kategorie des Control Centers zu ndern Klicken Sie auf Elemente ndern um die Elemente im Control Center zu ndern Das Vorlagen Control Center wird mit der Meldung angezeigt dass sich nderungen auf andere Benutzer auswirken k nnen Hinweis Benutzern die der Vorlage zugewiesen sind werden die nderungen beim n chsten Zugriff auf das zugewiesene Control Center angezeigt Bei der Arbeit an neuen Vorlagen sollten Sie m glichst eine neue Control Center Kategorie namens Entw rfe anlegen Dies verdeutlicht anderen Benutzern dass diese Control Center noch in Bearbeitung sind Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte L schen einer Control Center Vorlage So l schen Sie eine Control Center Vorlage 1 u a W hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus Stellen Sie sicher dass das Optionsfeld Vorlage ausgew hlt ist Markieren Sie das Control Center das gel scht werden soll Klicken Sie auf L schen Sie werden in einer Meldung aufgefordert zu pr fen ob dem Control Center Benutzer zugewiesen sind und dar ber inform
158. apitel 18 Hinzuf gen einer L sung zur Wissensdatenbank Ticketl sungen k nnen f r hnliche Kundenanfragen in der Zukunft wiederverwendet werden Der Workflow kann zur automatischen Erstellung und Ver ffentlichung einer neuen L sung auf der Basis der L sung eingerichtet sein die soeben f r das Ticket gefunden wurde Ist dies nicht der Fall k nnen Sie manuell eine neue L sung erstellen und mit einem vorhandenen Ticket bzw zuk nftigen Tickets verkn pfen die dieselbe L sung erfordern Manuelles Hochstufen von Tickets Die Workflow Funktionalit t automatisiert das Hochstufen von Tickets gem vordefinierten Gesch ftsprozessen Ist der Ticket Workflow im System nicht aktiviert werden die Workflow Gliederungspunkte rechts neben der Seite Zusammenfassung durch eine Statusschaltfl che ersetzt Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die Details der Verkaufschance ber die Seite Ticket hochstufen manuell ndern nderungen werden auf der Registerkarte Nachverfolgung aufgezeichnet Anzeigen der Ticketpipeline So zeigen Sie eine grafische Darstellung der Tickets an e Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM e Klicken Sie auf die Schaltfl che Tickets Eine Liste mit Ihnen zugewiesenen Tickets mit dem Status In Bearbeitung wird angezeigt Eine grafische Pipeline der Tickets wird oberhalb der Liste angezeigt Sie k nnen eine Detailsuche in der Pipeline durchf hren indem Sie auf das Pipelinesegment mit der Ticketphase klic
159. arbeiter zuweisen Verkaufschance beginnt den Verkaufsprozess Erstellen eines neuen Interessenten Guten Tag Wir arbeiten eng mit First Mutual Finance zusammen Sie wurden uns w rmstens empfohlen So erstellen Sie einen neuen Interessenten 1 Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie in der Popup Liste Interessent aus 14 2 Sage CRM Kapitel 14 Interessenten Interessentendetails Beschreibung par Ge ffnet gt _ Prim res I Keinle z er e Proiskuntern Kein e F Details Kampagne Kampagnenaktivit t Entscheidungszeitraum Q Iunbekamt E E Marketing I Kommunikation ablehnen Interessent Status Zugewiesen an System Administrator Phase Status Priorit t Zugewiesen In Bearbeitung Normal 5 Firma des Interessenten Details Firmenname Website Branche Jahresumsatz Anzahl der Mitabeiter ht Keinle z Keinfe x einle Interessent Kontaktdetails Interessent Adressdetails Nachname Vorname Adresse 1 Adresse 2 Anrede Titek E Maik Adresse 3 Adresse 4 ein e amp I Landesvorwahk Ortsvorwahl Telefonnummer Stadt Postleitzahl Fax Landesvorwaht Fax Ortsvorwahl Faxnummer Bundesland Kanton Land Seite Neuer Interessent 2 Geben Sie die Details ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Interessent Zusammenfass
160. arkierte Kontakte ndern oder l schen wird das Endergebnis nach der n chsten Synchronisierung in Outlook widergespiegelt Outlook Kontakte werden dagegen ber die Schaltfl che Kontakt hinzuf gen manuell zu CRM hinzugef gt Wenn Sie diese Kontakte in Outlook ndern oder l schen wird das Endergebnis nach der n chsten Synchronisierung in CRM widergespiegelt Wenn die Kontakte synchronisiert wurden spielt es keine Rolle ob Sie sie in Outlook oder in CRM ndern die Details werden in beiden Richtungen synchronisiert Sie k nnen die Synchronisierung manuell vornehmen oder in festgelegten Intervallen automatisch ausf hren Benutzerhandbuch 7 5 Kapitel 7 Hinzuf gen von Kontakten CRM in Outlook klassische Outlook Integration Sie m ssen die CRM Kontakte die Sie mit Outlook synchronisieren m chten markieren damit sie synchronisiert werden k nnen Hinweis Wenn f r einen synchronisierten CRM Kontakt eine Adresse gespeichert ist die auch von einer anderen Person oder Firma verwendet wird und der Benutzer dieses Adresse in Outlook ndert aktualisiert CRM die gemeinsame Adresse bei der Kontaktsynchronisierung mit den neuen Angaben So markieren Sie CRM Kontakte und synchronisieren sie mit Outlook 1 W hlen Sie unter Mein CRM die Registerkarte Kontakte aus Die Seite Kontakte wird angezeigt Wenen Codpe alendenj ugahen Personen Interessenten Werkaudischangen poses irmmnsame Dicken Enstolungen Gugon Kaine
161. artdatum des Kampagnenaktivit t Muss mit dem Startdatum des Kampagnenschritts zusammenfallen oder danach liegen Enddatum der Kampagnenaktivit t Muss mit dem Startdatum der Kampagnenaktivit t zusammenfallen oder danach liegen Die f r diese Kampagnenaktivit t zu verwendende Gruppe dieses Feld leer bleiben wenn Sie noch keine Gruppe erstellt haben Eine Eingabe ist jedoch vor dem Klicken auf die Workflow Schaltfl che erforderlich um die Aktion zu starten Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Gruppen Seite 16 3 Gesamtes Budget f r diese Kampagnenaktivit t Ist Kosten der Kampagnenaktivit t Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Benutzerhandbuch 17 5 Kapitel 17 Aktionstypen der Kampagnenaktivit t Aktion Ausgehender Anruf Externer Serienbrief Externer Telefonverkauf Interner Serienbrief Interner Telefonverkauf Andere Beschreibung Zeigt die Workflow Schaltfl che Anrufliste erstellen an ber diese Schaltfl che k nnen ausgew hlte Benutzer oder Teams unter Verwendung der Verarbeitungsfunktion f r ausgehende Anrufe auf eine Liste der anzurufenden Kontakte zugreifen Zeigt die Workflow Schaltfl che Datei f r externe Verwendung erstellen an Durch Klicken auf die Workflow Schaltfl che wird der Export der f r diese Kampagnenaktivit t ausgew hlten Gruppe in eine CSV oder Textdatei eingeleitet
162. arten angezeigt die alle Informationen zu den angemeldeten Benutzer enthalten Je nach Benutzerrechten k nnen die Mein CRM Bereiche anderer Benutzer durch Auswahl einer anderen Person ber den Kontextbereich des Bildschirms ebenfalls angezeigt werden Men schaltfl che Men schaltfl chen werden links auf dem Bildschirm angezeigt Mit diesen Schaltfl chen k nnen Sie durch h ufig verwendete Seiten navigieren Die Men schaltfl chen bleiben unver ndert unabh ngig davon mit welcher Firma oder Person bzw welchem anderen Kontext Sie arbeiten Dennoch werden Benutzern m glicherweise unterschiedliche Men schaltfl chen angezeigt denn der Zugriff auf die Schaltfl chen wird im Benutzerprofil eingerichtet Beispiele f r Men schaltfl chen sind Neu Suchen und Team CRM Nachverfolgungsnotiz Nachverfolgungsnotizen werden im Kontext von Interessenten Verkaufschancen Tickets und L sungen verwendet um Freitextnotizen zum Fortschritt eines Interessenten einer Verkaufschance einer L sung oder eines Tickets zu erstellen Panel In einem Panel werden verwandte Informationen zusammengefasst um deren Anzeige zu vereinfachen Eine Seite mit Informationen kann in mehrere Panels aufgeteilt sein Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck Die Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck werden angezeigt wenn eine Liste mit Informationen mehr als eine Seite einnimmt Durch Klicken auf den nach links oder rechts weisenden Pfeil wird die vorher
163. astenkombinationen verf gbar ALT A Erstellt einen neuen Termin auf der Registerkarte Kalender bzw Kommunikation ALT T Erstellt eine neue Aufgabe auf der Registerkarte Kalender bzw Kommunikation ALT E Erstellt eine neue E Mail auf der Registerkarte Kalender bzw Kommunikation ALT V Schaltet auf der Registerkarte Kalender bzw Kommunikation zwischen der Kalender und der Listenansicht um ALT F Filtert eine Liste gem den von Ihnen angegebenen Kriterien ALT C Erm glicht Ihnen bestimmte Bildschirme zu verlassen ALT S Speichert Datens tze Die meisten Tastenkombinationen k nnen auch in anderen Browsern nicht IE wie folgt verwendet werden e Firefox Dr cken Sie Alt Umschalt Taste und anschlie end die Eingabetaste e Chrome Dr cken Sie Alt Umschalt Taste e Safari Dr cken Sie Alt Taste Dropdown Listen Dropdown Listen stellen vordefinierte Auswahlm glichkeiten zur Verf gung Sie sorgen f r genaue Dateneingaben und erleichtern das Filtern von Daten und die Berichterstellung wesentlich Sie blenden Dropdown Listen ein indem Sie mit der Maus auf den Dropdown Pfeil klicken oder auf der Tastatur ALT NACH UNTEN dr cken Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck Beschreibung Die Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck werden angezeigt wenn eine Liste mit Informationen mehr als eine Seite einnimmt Wenn Sie auf den inneren nach links oder rechts zeigenden Pfeil klicken wird die
164. at ein Quartal oder ein Jahr Dieses Vertriebsziel wird vom jeweiligen Manager eingegeben und kann vom Mitarbeiter selbst berschrieben werden abh ngig von den Systemeinstellungen Erstellen eines eigenen Forecasts Damit Sie mit Forecasts arbeiten k nnen muss der Systemadministrator Ihnen Zugriffsrechte f r die Registerkarte Forecasts erteilen Ein Quartals Forecast basiert auf den bereits im System gespeicherten Verkaufschancen wobei das F lligkeitsdatum einer Verkaufschance in dem Quartal liegt f r das Sie den Forecast vorbereiten So bereiten Sie einen Forecast f r das 4 Quartal Oktober bis Dezember dieses Jahres vor 1 W hlen Sie Mein CRM Registerkarte Forecasts aus um eine Liste der vorhandenen Forecasts anzuzeigen 2 Wenn die Liste noch keinen Eintrag f r das 4 Quartal dieses Jahres enth lt klicken Sie auf die Schaltfl che Neuer Forecast Die Seite Forecast Eintrag wird angezeigt Standardm ig enth lt sie das aktuelle Quartal UnBeurbetung M rz 2010 GEET Seite Forecast Eintrag 3 Setzen Sie das Feld Gew nschtes Quartal ausw hlen auf das Quartal f r das Sie einen Forecast eingeben m chten Die Seite Forecast Eintrag wird aktualisiert und zeigt nun die Monate des ausgew hlten Quartals an Verkaufschancen werden unter dem Monat aufgef hrt in den das F lligkeitsdatum f llt Benutzerhandbuch 13 3 Kapitel 13 e Das Forecast Szenario der einzelnen Verkaufsc
165. ategorie Erstellen eines Listenberichts Hinzuf gen eines Diagramms zu einem Bericht Erstellen eines Kreuztabellenberichts Erstellen eines historischen Berichts L schen eines Berichts Einf hrung in das Schreiben von Berichten Beim Erstellen eines neuen Berichts k nnen Sie die folgenden Funktionen im Berichts Editor verwenden Eine erweiterte Liste mit Berichtsquellen die mit der Ansichtenanpassung noch mehr erweitert werden kann Ausw hlen zwischen Listenberichten Kreuztabellenberichten oder historischen Berichten Hinzuf gen von Diagrammen zu Berichten Verwenden von Summen Durchschnittswerten Gruppen und Datensatzanzahl Formatieren von Daten in Berichten unter Verwendung von Hyperlinks und Zahlenformaten Anzeigen von Kopf und Fu zeileninformationen wie zum Beispiel der Benutzer der den Bericht ausgef hrt hat oder das Datum und die Uhrzeit der Ausf hrung Zeilen pro Seite Einstellungen in Listenberichten zur Verbesserung des Layouts der Berichtsausgabe Pers nliche Berichte die nur dem Benutzer der den Bericht erstellt hat zur Verf gung stehen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erstellen einer neuen Berichtskategorie Ein Benutzer der ber die Rechte zum Erstellen von neuen Berichten verf gt kann ebenfalls neue Berichtskategorien erstellen So erstellen Sie eine neue Berichtskategorie 1 2 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Berichte Die Seite Berichte wir
166. aten auf das Stammgebiet des des Benutzers angemeldeten Benutzers zu beschr nken Die Berichtsausgabe des Berichts Verkaufschancenliste wird beispielsweise automatisch auf die Verkaufschancen beschr nkt die dem Stammgebiet des angemeldeten Benutzers zugewiesen sind Eindeutige Entfernt doppelte Zeilen in der Berichtsausgabe Wenn die in Werte einem Bericht aufgelisteten Firmen beispielsweise Tickets mit ausw hlen der Priorit t Hoch aufweisen und zwei Tickets mit der Priorit t Hoch bei der Firma Design Right auftreten wird Design Right zweimal in der Berichtsausgabe aufgef hrt Wenn Sie diese Option jedoch f r diesen Bericht ausw hlen wird Design Right nur einmal angezeigt Die Schaltfl chen im Panel Spalte ausw hlen auf der Seite Berichtsquelle werden im Folgenden erl utert Zu Berichtsinhalt hinzuf gen F gt die Spalte zur Liste Berichtsinhalt hinzu Die Berichtsspalten werden erstellt das erste Element in der Liste bildet die erste Berichtsspalte auf der linken Seite des Berichts das zweite Element die n chste Spalte usw Zu Suchkriterien hinzuf gen F gt die Spalte zur Liste Suchkriterien hinzu Anhand dieser Kriterien k nnen Sie Ihre Berichtsausgabe anschlie end filtern Im oberen Beispiel hat die Auswahl von Zugewiesen an zur Folge dass Sie beim Ausf hren des Berichts entscheiden k nnen Verkaufschancen nur f r einen oder mehrere Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen Im Berichts Designer k nnen Sie keine Fel
167. ben Sie die ersten Buchstaben des Benutzernamens im Kontextbereich im Feld Suchen ein 3 Wenn es mehrere bereinstimmungen gibt w hlen Sie den Namen in der Liste Mein CRM f r aus Andernfalls wird der Name automatisch im Feld Mein CRM f r angezeigt 4 Klicken Sie auf den nach rechts weisenden Pfeil neben dem Feld Mein CRM f r Der Kalender des Kollegen wird angezeigt 5 12 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben So pr fen Sie den Kalender eines Kollegen w hrend der Besprechungsplanung Beginnen Sie mit der Besprechungserstellung wie gewohnt 2 Pr fen Sie auf der Seite Neuen Termin eingeben das Panel Terminplaner 3 Konflikte mit der aktuellen Besprechung werden rot hervorgehoben Wenn Sie den Mauszeiger auf die berschneidung bewegen werden die Details der Besprechung angezeigt 4 Nachdem Sie die nderungen vorgenommen haben speichern Sie die Besprechung wie blich Benutzerhandbuch 5 13 Kapitel 5 Navigieren im Kalender Grafik Anzuzeigende Aufgaben Alle r Status Zu bearbeiten Aktion Alle u gt Filtern gt 5 14 Sage CRM Beschreibung Klicken Sie auf die Schaltfl che Neuer Termin um einen neuen Termin anzulegen Geben Sie einige Schl sselw rter ein w hlen Sie eine Uhrzeit und ungef hre Dauer aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Schnelltermin um einen schnellen nicht verkn pften Kalendereintrag zu erstellen Klicken Sie auf die Schaltfl c
168. cen Sie derzeit in Bearbeitung haben bzw Ihnen zugewiesen sind e Klicken Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Verkaufschancen Die Verkaufschancen die Ihnen derzeit zugewiesen sind werden aufgelistet Wenn die Liste lang ist und ihre Verwendung deshalb schwierig ist k nnen Sie sie mit Hilfe des Filterfelds rechts auf dem Bildschirm filtern 12 16 Sage CRM Kapitel 12 Verkaufschancen Erstellen einer Verkaufschance auf Basis eines anderen Kontextes Sie k nnen neue Verkaufschancen nicht nur ber die Men schaltfl che Neu erstellen sondern auch in Mein CRM So erstellen Sie eine neue Verkaufschance in Mein CRM 1 Klicken Sie erst auf die Registerkarte Verkaufschancen und dann auf die Schaltfl che Neue Verkaufschance Die neue Verkaufschance wird Ihnen automatisch zugewiesen Sie k nnen sie bei Bedarf jedoch auch einem anderen Benutzer zuweisen 2 Geben Sie die Verkaufschancendetails ein und klicken Sie auf Speichern Wenn Sie Auftr ge und Angebote au erhalb des Kontexts einer Firma oder Verkaufschance erstellen k nnen Sie das Angebot bzw den Auftrag schneller wiederfinden indem Sie ber die Men schaltfl che Suchen danach suchen oder auf Ihre Verlaufsliste zugreifen L schen einer Verkaufschance Ob Sie zum L schen von Verkaufschancen berechtigt sind ist von Ihrem Sicherheitsprofil abh ngig Wenn Ihr Profil das L schen von Verkaufschancen zul sst steht die Schaltfl che L schen im Bearbeitungsmodus auf der S
169. ch Dateien hier ablegen ist an folgenden Stellen verf gbar Benutzerhandbuch 9 11 Kapitel 9 F r Beliebige Registerkarte Dokumente Beispielsweise die Registerkarte Dokumente im Kontext einer Firma Registerkarte Anlagen im Kontext einer Aufgabe Bildschirm Neue Vorlage ausw hlen oder erstellen bei der Serienbrieferstellung Mein CRM Gemeinsame Dokumente wenn Sie Systemadministrator oder Informationsmanager mit Rechten f r die Dokumentbibliothek sind Administration E Mail und Dokumente Dokumentvorlagen einen erfolgreichen Import m ssen die Dateien der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien aus und l sst bis zu 10 Dateien mit maximal je 20 MB zu Verkn pfen einer E Mail Korrespondenz mit einem Kunden Sie haben gerade eine E Mail von einem Kunden zu einem neuen Projekt erhalten an dem Sie derzeit arbeiten Dies ist ein wichtiger Teil der Interaktionshistorie des Kunden So verkn pfen Sie diese Korrespondenz durch Ablegen des Dokuments nur ID mit dem Kunden 1 2 3 Suchen Sie den Kunden Klicken Sie auf den Hyperlink der Person W hlen Sie die Registerkarte Kommunikation aus Es wird eine Liste der Kommunikationseintr ge zu dieser Person angezeigt Auf der rechten Seite steht das Symbol Dokument hier ablegen zur Verf gung Sie k nnen die E Mail auf dem Symbol ablegen
170. ch der gew nschten Firma Geben Sie die Details im Panel Person ein Geben Sie die Details im Panel Adresse ein Geben Sie die Details in den Panels Telefon und E Mail ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Zusammenfassungsseite f r die neue Person wird angezeigt Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Adressen Telefon E Mail Self Service Dokumente Beziehungen Person gt F indem Nachname Vorname Anrede Wiliams Kate Frau y 3 L schen 2 Vorname Namenszusatz Geschlecht Weiblich Funktion Titel Abteilung E Zu Kontakten hinzuf gen anager in Webseite Account Manager We z richt Susan Maye i Adresse Telefon E Mail Stra e Stadt Bundesland Kanton Gesch ftlich 353 1 7165432 15 High Street Dublin Ele Rathmines rar ek Postleitzahl Land Irland Seite Person Zusammenfassung 4 18 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Wie Sie sehen wird im Kontextbereich des Bildschirms keine Verkn pfung zu einer Firma angezeigt Alle Registerkarten beziehen sich auf die Person Notizen Adressen Telefonnummern und E Mail Adressen f r die Person k nnen wie diejenigen f r eine Firma oder f r eine Person innerhalb der Firma hinzugef gt werden Neuzuweisung einer Person zu einer Firma Wenn eine Person die als Einzelperson eine Person die in keiner Beziehung zu einer Firma steht gef hrt wird zu einem sp t
171. che Kontakte hinzuf gen oder die Schaltfl che Kontaktgruppe hinzuf gen um der Liste Personen hinzuzuf gen 2 Sobald Sie auf der Registerkarte Kontakte eine Kontaktliste erstellt haben w hlen Sie die Aktion Serienbrieffunktion starten rechts auf der Seite aus Eine Liste der gemeinsamen Vorlagen wird angezeigt Hinweis Mit der Schaltfl che Serienbrief die ber die Men schaltfl che Neu links auf der Seite verf gbar ist werden die Details eines einzelnen Kontakts mit einer Dokumentvorlage zusammengef hrt ber die Aktionen auf der rechten Seite des Bildschirms wird der Serienbrief f r alle Kontakte in der aktuellen Liste erstellt Benutzerhandbuch 11 1 Kapitel 11 Waon Codet Kakereberf uigaben Persien Inbenmsenbere Werbndkschancer Formats Toss Giesen Dchimmmin Einaleilangen Gruppo 10 Kontakte gefunden Seite 1 von 1 Rack Aleo alForniaTelesengory com Aktionsschaltfl che Serienbrieffunktion starten Klicken Sie auf den Hyperlink der Vorlage die Sie f r dieses Mailing verwenden m chten Daraufhin wird die Seite Dokument bearbeiten und zusammenf hren angezeigt Wenn Sie eine HTML Vorlage verwenden k nnen Sie vor der Serienbrieferstellung nderungen an der Vorlage vornehmen Nehmen Sie die gew nschten nderungen an der Vorlage vor Sie k nnen Sage CRM Serienbrieffelder einf gen indem Sie diese aus der Dropdown Liste Sage CRM Feld einf gen ausw hlen Hinweis Sie k nnen das Serienbriefdokument
172. chen nach Informationen 3 1 Grundlegende Suchverfahren 2200002cocenasesssnnnsnnnnnannnnnennnnnenneneen nennen nenn nennen 3 1 Popup Liste oder Men schaltfl che mit Kontextbereich ccccsessssseneneenennnnnnnnn 3 1 Men Suchen und Aktionsschaltfl chen 2002ueeseseneseesenesenneenesnnneeneennnennn 3 2 Wiederholen einer fr heren Suche 2uuucsesosssssonsennsnsnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 3 2 Zur cksetzen von Suchkriterien u02400assseassnasnsasennennannnnennaennnennnen nennen anne nun nnnennne 3 3 Suchen nach einer Person 20020002000ennenanenanenensennennnennnennnennneannnnnenneen nenne nennen 3 3 Suchen nach einer Firma 22uuusssoesssuunnsnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenne nennen 3 4 Suchen nach einer Verkaufschancce 22u02euesenesenssenssnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnn nennen een 34 Suchen nach einem Ticket 00000u0222uouonnnnenannnnnnnnnennnnnnnnneeennnnnneeeennnnneeeennn 3 5 Kombinieren von Suchkriterien oooccceeeeeeeeeeeeeesesnsesnsessenennennennenennnnenennnen nenn nenne 3 5 Platzhaltersuche ur zes es a ee RI ee er Re N N A re A RL 3 6 Suche mit Datumsfeldern 22222222222seseseneennnnn
173. chern Ein Kommunikationsdatensatz mit einem Link zum Angebot wird erstellt und das Angebot wird in der Registerkarte Dokumente gespeichert 10 Stufen Sie die Verkaufschance in die n chste Phase des Vertriebszyklus hoch indem Sie beispielsweise den Workflow Gliederungspunkt Angebot abgegeben auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung ausw hlen Beachten Sie dass der Beispiel Workflow leicht von Ihrem angepassten Workflow abweichen kann 11 Geben Sie die erforderlichen Informationen ein Erh hen Sie beispielsweise den Wert des Feldes Wahrscheinlichkeit und f gen Sie eine Nachverfolgungsnotiz hinzu Die Verkaufschance befindet sich nun in der Phase Angebot abgegeben und alle bis dato vorgenommenen nderungen werden auf der Registerkarte Verkaufschance Nachverfolgung wiedergegeben Umwandeln eines Angebots in einen Auftrag Der Auftrag geht bei Ihnen ein So wandeln Sie das Angebot in einen Auftrag um 1 ffnen Sie das Angebot im Kontext der Verkaufschance auf der Registerkarte Angebote 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Umwandeln Die Registerkarte schaltet nun automatisch von Angebote auf Auftr ge um und die Seite In Auftrag umwandeln wird angezeigt Hinweis Die Schaltfl che Konvertieren steht weiterhin zur Verf gung selbst wenn das Ablaufdatum eines Angebots erreicht wurde Sie erhalten jedoch eine Wammeldung wenn Sie versuchen ein abgelaufenes Angebot umzuwandeln Seite In Auftrag umwandeln 3 F ge
174. chmal oder Breit l schen 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das neue Cockpit wird angezeigt e Die Symbolleiste Cockpit wird links oben auf der Seite Cockpit angezeigt und zeigt das von Ihnen erstellte Cockpit in der Dropdown Liste an T gliche Ansicht Cockpit Symbolleiste e ber die Cockpit Symbolleiste k nnen Sie ein anderes Cockpit einrichten das vorhandene Cockpit ndern oder zwischen vorhandenen Cockpits wechseln ber die Schaltfl che Drucken k nnen Sie Ihr Cockpit drucken e Hinweis Sie k nnen die Seite Cockpit als erste anzuzeigende Seite nach der Anmeldung an CRM festlegen indem Sie auf der Registerkarte Mein CRM Einstellungen im Feld Anmelden an die Option Cockpit ausw hlen ndern des Inhalts direkt auf der Seite Cockpit e Sie k nnen Cockpit Inhalte minimieren wiederherstellen und verschieben indem Sie rechts oben im Inhaltsfeld auf die Symbole klicken e Sie k nnen die in den Inhaltsfeldern angezeigten Spalten ndern und die Breite von Inhaltsfeldern verkleinern wenn rechts oben im Inhaltsfeld das Symbol Spalten anpassen angezeigt wird Hinweis Wenn Sie Spalten aus einem Inhalts Panel entfernen bleiben diese ausgeblendet auch wenn Sie das gesamte Cockpit Inhalts Panel entfernen und sp ter ersetzen Um das Ausblenden von Spalten aufzuheben klicken Sie auf das Symbol Spalten anpassen und aktivieren die Felder neben den ausgeblendeten Spalten e Wenn die Inhaltsliste l nger als 1
175. cket oder nach dessen Abschluss k nnen Sie m gliche und tats chliche L sungen ber die Registerkarte L sungen hinzuf gen bzw nachverfolgen 1 ffnen Sie das betreffende Ticket sodass die Seite Ticket Zusammenfassung angezeigt wird 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che L sungen Eine Liste der verkn pften L sungen wird angezeigt ber die Registerkarte L sungen im Ticket k nnen Sie folgende Aktionen ausf hren Benutzerhandbuch 19 3 Kapitel 19 e Eine neue L sung erstellen die automatisch mit dem aktuellen Ticket verkn pft wird e Eine Verkn pfung zu mindestens einer vorhandenen L sung erstellen e Einen Link zu einer vorhandenen L sung l schen 3 Umeinen Link zu einer vorhandenen L sung zu erstellen klicken Sie auf die Schaltfl che L sung verkn pfen Das Panel L sungen wird angezeigt Ticket Ticket verkn pfen PanelL sungen 4 Zum Suchen nach einer vorhandene L sung k nnen Sie die Funktion Erweiterte Suchauswahl verwenden indem Sie direkt in das Feld L sung verkn pfen ein Schl sselwort eingeben und auf das erste Lupensymbol klicken Unter dem Feld L sung verkn pfen wird eine Liste der bereinstimmungen angezeigt Sie k nnen auch den Platzhalter verwenden um eine Suche des Typs Enth lt durchzuf hren Alternativ k nnen Sie auf das zweite Lupensymbol klicken um die standardm ige Seite in einem neuen Fenster anzuzeigen Ergebnisse der erweiterten Suchauswahl 5 Klick
176. crosoft Word Sie k nnen in Word Serienbriefvorlagen erstellen und diese dann in Sage CRM importieren Damit die Vorlage ordnungsgem funktioniert m ssen alle in die Vorlage eingef gten Serienbrieffelder dem genauen Feldnamen in Sage CRM entsprechen Sie k nnen die Feldnamen bei Ihrem Systemadministrator in Erfahrung bringen Beim Erstellen neuer Vorlagen in Microsoft Word sollten Sie nur Serienbrieffelder aus einer prim ren Entit t eingeben Wenn Sie beispielsweise eine Vorlage f r die Ticketdatens tze erstellen k nnen Sie Serienbrieffelder f r Ticket Person Firma Adresse und Benutzer nicht jedoch f r Angebote eingeben Beim Importieren der Vorlage m ssen Sie sie mit der Entit t z B Ticket verkn pfen f r die Sie Serienbrieffelder eingef gt haben So erstellen Sie eine neue Word Vorlage 1 Geben Sie im Hauptdokument den Inhalt ein der aufjedem Exemplar des Dokuments erscheinen soll Benutzerhandbuch 9 7 Kapitel 9 2 Wenn Sie ein Bild also z B ein Logo hinzuf gen m chten klicken Sie auf der Registerkarte Einf gen in der Gruppe Illustrationen auf Bild Hinweis Sie sollten eine Tabelle zum Formatieren Ihres Dokuments verwenden um sicherzustellen dass Logo und Text korrekt formatiert bleiben 3 F gen Sie die Sage CRM Serienbrieffelder ein die Sie in die Vorlage einbeziehen m chten Zum Einf gen eines Serienbrieffelds klicken Sie auf der Registerkarte Einf gen im Bereich Text auf Schnellbau
177. d der Gesamtbetrag des Angebots von der Angebotssumme abgezogen Wird ein Angebot in einem Auftrag umgewandelt wird der Gesamtbetrag des Angebots von der Angebotssumme abgezogen Wenn nur f r ein Angebot das Kontrollk stchen In Angebotssumme einbeziehen aktiviert ist wird dieser Wert auf Null gesetzt sobald das Angebot umgewandelt wird Ein schreibgesch tztes Feld Der Gesamtbetrag der Auftr ge in Zusammenhang mit der jeweiligen Verkaufschance wenn das Kontrollk stchen In Angebotssumme einbeziehen f r das Angebot aktiviert wurde Dieser Wert wird eingetragen wenn ein Angebot in einem Auftrag umgewandelt wird Er wird nicht f r Forecast Zwecke verwendet Wenn der Auftrag den Status Inaktiv aufweist wird der Gesamtbetrag des Auftrags von der Auftragssumme der Verkaufschance abgezogen Die folgende Tabelle zeigt die Statussymbole f r Verkaufschancen Statussymbol 12 4 Sage CRM Beschreibung In Bearbeitung Kapitel 12 Verkaufschancen Gewonnen Verloren Erstellen einer neuen Verkaufschance So erstellen Sie eine neue Verkaufschance 1 Navigieren Sie zu dem potenziellen Kunden Wenn er in Ihrer Datenbank noch nicht vorliegt m ssen Sie zun chst eine neue Firma erstellen 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma und dann auf die Registerkarte Verkaufschancen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Verkaufschance und geben Sie alle Informationen unter den Verkaufschancendetails ein die Ihnen zu die
178. d Schnellaufgabe oben im Panel Aufgaben Benachrichtigungen Benachrichtungsmitteilungen werden unter Mein CRM im Bereich Kalender angezeigt wenn der f r die Erstellung eines Termins oder einer Aufgabe verantwortliche Benutzer beim Erstellen ein Erinnerungsintervall angegeben hat Wenn Sie beispielsweise beim Erstellen mehrerer Aufgaben und Termine ein Erinnerungsintervall festgelegt haben und einige dieser Aufgaben und Termine diesen Nachmittag f llig sind wird f r jeden Eintrag eine Erinnerung auf dem Bildschirm angezeigt Sie k nnen alle Erinnerungen entweder gleichzeitig oder einzeln ablehnen oder zur Wiedervorlage ausw hlen e Wenn eine oder mehrere Erinnerungen auf dem Bildschirm angezeigt werden k nnen Sie diese durch Auswahl des Hyperlinks Alle ablehnen gleichzeitig ablehnen Um eine einzelne Erinnerung abzulehnen w hlen Sie den Hyperlink Ablehnen neben der entsprechenden Benachrichtigung aus e Sie k nnen alle Bildschirmbenachrichtigungen f r ein bestimmtes Zeitintervall z B 30 Minuten 6 Stunden oder 1 Tag zur Wiedervorlage ausw hlen indem Sie in der Dropdown Liste Alle wiedervorlegen in das gew nschte Intervall markieren Zur Wiedervorlage einer einzelnen Benachrichtigungserinnerung w hlen Sie in der Dropdown Liste Wiedervorlegen in die entsprechende Erinnerung aus ndern des Status einer Kommunikation F hren Sie in Ihrem Kalender folgende Aktionen durch 1 Klicken Sie auf das Symbol Aktion der Aufgabe Di
179. d angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Berichtskategorie Sie Seite Neue Berichtskategorie wird angezeigt Benutzerhandbuch 23 1 Kapitel 23 3 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung f r die neue Berichtskategorie ein und klicken Sie auf Speichern Die neue Berichtskategorie wird angezeigt Der Name und die Beschreibung f r den Bericht k nnen unter Administration Anpassung bersetzungen bersetzt werden Weitere Informationen zum Verwalten von bersetzungen finden Sie in der Systemadministratorhilfe Um eine Berichtskategorie zu l schen die Reihenfolge der Berichtskategorien zu ndern oder die neben der Kategorie angezeigte Grafik zu ndern m ssen Sie Systemadministrator sein Die nderungen k nnen unter Administration Erweiterte Anpassung Systemmen s vorgenommen werden Weitere Informationen finden Sie in der Systemadministratorhilfe Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Verschieben eines Berichts in eine andere Kategorie Berichte k nnen problemlos von einer Kategorie in die andere verschoben werden So verschieben Sie einen Bericht in eine andere Kategorie 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Berichte Die Seite Berichte wird angezeigt 2 W hlen Sie eine Kategorie aus die den zu verschiebenden Bericht enth lt Klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten f r den jeweiligen Bericht Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt 4
180. das Inhalts Panel Eigene h ufig verwendete Berichte mit allen Ihren h ufig verwendeten Berichten angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts den Sie ausf hren m chten Die Berichtsanzeigeoptionen werden in einem neuen Fenster angezeigt Best tigen Sie die Anzeigeoption z B Bildschirm und klicken Sie dann auf die Schaltfl che Los Die Berichtsausgabe wird in einem neuen Browserfenster angezeigt Hinzuf gen von Berichtsdiagrammen zu einem Cockpit Benutzer mit der Informationsmanager Sicherheitsberechtigungen k nnen neue Berichte erstellen und vorhandene Berichte ndern Wenn auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 im Feld Benutzerhandbuch 21 5 Kapitel 21 Diagrammoptionen das Kontrollk stchen Im Cockpit verf gbar aktiviert ist kann das Diagramm auf der Seite Cockpit Inhalt in der Kategorie Berichtsdiagramme ausgew hlt werden So f gen Sie der Seite Cockpit Inhalt ein Berichtsdiagramm hinzu 1 Bearbeiten Sie einen vorhandenen Bericht und wechseln Sie auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 zum Feld Diagrammoptionen Aktivieren Sie im Feld Diagrammoptionen das Kontrollk stchen Verf gbar im Cockpit Control Center und f llen Sie die anderen Felder in Diagrammoptionen aus Hinweis Das Kontrollk stchen Verf gbar im Cockpit Control Center steht im Panel Diagrammoptionen f r historische Berichte nicht zur Verf gung Diagrammoptionen W Diagramm anzeigen I Verf gbar im Cockpit Control
181. de die Kommunikation im Rahmen einer Kampagnenaktivit t geplant beispielsweise ein Werbeschreiben ist die Kampagnenaktivit t schreibgesch tzt Antworttyp Liste der Antworttypen einer Kampagnenaktivit t Eine im Rahmen einer Kampagne generierte Kommunikation wird automatisch mit einer Kampagnenaktivit t verkn pft Bei der Bearbeitung wird sofort das Panel Kampagnen angezeigt Weitere Informationen finden Sie unter Kampagnenverwaltung Verwendung Seite 17 1 In der folgenden Tabelle werden die Symbole der Standardaktionen aufgelistet Symbol Aktion Urlaub Ausgehender Anruf Eingehender Anruf Ausgehender Brief Eingehender Brief Ausgehende E Mail Eingehende E Mail Ausgehendes Fax Eingehendes Fax Besprechung Demo Aufgabe el Ka e e el EEE ee Kapitel 5 Termine und Aufgaben In der folgenden Tabelle werden die Symbole der Standardstatusangaben aufgelistet Symbol Status o Zu bearbeiten In Bearbeitung v Abgeschlossen x Abgebrochen In der folgenden Tabelle werden die Symbole der Standardpriorit ten aufgelistet Symbol Priorit t t Hoch Normal Niedrig Planen nicht verkn pfter Kommunikation Sie k nnen auch neue Aufgaben und Termine erstellen die nicht mit einer Firma oder Person verkn pft sind Dies erfolgt h ufig bei interner Kommunikation F hren Sie unter Mein CRM auf der Registerkarte Kalender Folgendes aus 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Aufgabe
182. den Benutzer angezeigt 5 16 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben Anzeigen der Kontakthistorie Um herauszufinden welche Kontakte Ihre Firma zu einer bestimmten Firma oder Person hatte k nnen Sie unterschiedlich vorgehen e W hlen Sie die Registerkarte Schnellansicht der Firma oder Person aus und pr fen Sie die j ngste Historie dieser Firma oder Person aufeinen Blick Auf der Registerkarte Schnellansicht werden die letzten Kommunikationen Tickets und Verkaufschancen aufgelistet die mit der Firma oder Person verkn pft sind e W hlen Sie die Registerkarte Zusammenfassung aus und f hren Sie einen Zusammenfassungsbericht f r die Firma oder Person durch um eine schnelle bersicht der entsprechenden Daten im PDF Format anzuzeigen e W hlen Sie die Registerkarte Kommunikation aus und pr fen Sie die Kommunikationsliste in der die Kommunikation zwischen Ihrer Firma und der anderen Firma bzw Person aufgef hrt wird Einladen externer Teilnehmer zu Besprechungen Die Registerkarte Externe Teilnehmer wird beim Bearbeiten eines bestehenden Termins in CRM angezeigt Auf dieser Registerkarte werden alle zu einer Besprechung eingeladenen Personen angezeigt die keine CRM Benutzer sind Dies k nnen Personen sein die bei der Firma arbeiten um die es bei dem Termin geht externe Berater oder auch Kollegen die keine CRM Benutzer sind Wenn die Registerkarte Externe Teilnehmer Personen enth lt wird ein kleines Personensymbol auf de
183. der Anrufe e Verwenden der Schaltfl chen zur Abwicklung ausgehender Anrufe e Zugreifen auf Informationen zur angerufenen Person e Zugreifen auf ausgehende Anrufe e Arbeiten mit ausgehenden Anrufen Einf hrung Das Modul Abwicklung ausgehender Anrufe automatisiert die Durchf hrung von Telefonmarketingkampagnen Die Abwicklung ausgehender Anrufe ist speziell auf besonders umfangreiche Aktivit ten im Bereich des Telefonmarketings zugeschnitten Dabei werden Anrufe nicht im Voraus einzelnen Benutzern zugewiesen und ein Kommunikationsdatensatz wird erst angelegt wenn ein Kontakt hergestellt wurde Vorteile e Ihr pers nlicher Kalender bleibt bersichtlich da er nicht mit hunderten von Telefonanrufen im Rahmen einer Kampagne berflutet wird e Ihre Vorgabe f r kampagnenbezogene Anrufe wird nicht ber cksichtigt wenn Sie wegen Krankheit fehlen oder den ganzen Tag an einem anderen Projekt arbeiten e Die Schaltfl chen Erfolgreich und N chster Anruf erm glichen eine effizientere Abwicklung von sich wiederholenden Anrufen Die in Ihrer Organisation f r Marketingkampagnen verantwortliche Person ist normalerweise auch f r das Einrichten von Listen ausgehender Anrufe verantwortlich Daf r sind spezielle Sicherheitsrechte erforderlich Weitere Informationen erhalten Sie vom Systemadministrator Schaltfl chen f r die Abwicklung ausgehender Anrufe Diese Schaltfl chen stehen bei der Abwicklung ausgehender Anrufe zur Verf gung B
184. der aus der Liste Suchkriterien l schen wenn der Bericht gespeicherte Suchen enth lt Weitere Informationen finden Sie unter Speichern von Suchkriterien f r Berichte Seite 10 6 Erweiterte Suche Erm glicht das Verwenden der Funktion Erweiterte Suche zum Erstellen des Berichts Bei Auswahl von Erweiterte Suche wird als n chster Bildschirm die Seite Erweiterte Suche angezeigt auf der Sie komplexe Abfragen zum Zur ckgeben bestimmter Berichtsergebnisse eingeben k nnen Weitere Informationen zur Verwendung der erweiterten Suche finden Sie unter Verwenden der erweiterten Suche Seite 3 7 Zu Sortieren nach hinzuf gen F gt der Liste Sortieren nach Spalten hinzu Der Bericht wird nach dieser Spalte sortiert Wenn die Liste mehrere Spalten enth lt wird der Bericht zun chst nach der ersten Spalte oben in der Liste und anschlie end nach der n chsten sortiert Wenn Sie die 23 6 Sage CRM Kapitel 23 Schreiben von Berichten Spalten Gruppieren nach hinzugef gt haben werden diese Spalten zuerst sortiert Die Spalten in der Liste Sortieren nach legen die Sortierreihenfolge innerhalb der Gruppe fest Zu Gruppieren nach hinzuf gen F gt die Spalte zur Liste Gruppieren nach hinzu Die Berichtsergebnisse werden nach den Spalten in der Liste gruppiert Im oberen Beispiel wird die Verkaufschancenliste nach Vertriebsmitarbeiter gruppiert Verkaufschance Zugewiesen an Beachten Sie dass Sie die Spalte Gruppieren nach nicht als Berichtsi
185. derungen einrichten kann Treffen Sie in einer vom Systemadministrator eingerichteten Beziehungsliste eine Auswahl Beispiel Direktoren Direktor in von Der Text in Klammer zeigt die reziproke Beziehung Arnold Ball wird beispielsweise im Kontext von Gatecom unter Direktoren aufgelistet Im Kontext von Arnold Ball wird Gatecom unter der Beziehungs berschrift Direktor in von aufgelistet Suchen Sie die Person oder andere Entit t mit der Sie im aktuellen Kontext eine Verkn pfung herstellen m chten Suchen Sie z B nach Arnold Ball Hinweis Falls Suchauswahl f r eine Person auf Vorname eingestellt ist Standardeinstellung geben Sie Arnold ein und klicken dann auf das Lupensymbol Eine kurze Beschreibung der Beziehung Beispiel 45 iger Teilhaber Dieser Text wird angezeigt wenn Sie den Mauszeiger auf der Registerkarte Beziehungen ber einer Person einem Ticket usw bewegen Zum Bearbeiten einer Notiz klicken Sie auf das Bleistiftsymbol Beziehung bearbeiten und dann auf den Hyperlink der Notiz die ge ndert werden soll L schen einer Beziehung Amold Ball ist nicht l nger Direktor von Magnetic Software Sie k nnen eine ung ltige auf der Registerkarte Beziehungen angezeigte Beziehung l schen Bevor Sie dies tun sollten Sie ggf den Beziehungsverlauf protokollieren Sie k nnen beispielsweise eine Notiz auf der Registerkarte Notizen im Kontext der Person und oder im Kontext der Firma hinzuf gen So l schen S
186. di Control Center 1 Steuerleiste Enth lt die Schaltfl chen und Untermen s f r die Auswahl und Erstellung von Control Centern und Elementen ber die Steuerleiste k nnen Sie auch die Ausrichtung am Raster bei dynamischem Control Center Layout ein bzw ausschalten Hilfe aufrufen und zum Control Center zur ckkehren 2 Statusleiste Zeigt den Namen und die Kategorie des Control Centers an und gibt an ob Sie mit einer Control Center Vorlage arbeiten Sie m ssen Informationsmanager oder Systemadministrator sein um nderungen an einer Vorlage vornehmen und speichern zu d rfen 3 Element Elemente liefern Informationen aus verschiedenen Datenquellen innerhalb und au erhalb von CRM an Ihren Arbeitsbereich Zudem bilden sie Plattformen f r die Ausf hrung von Aufgaben und Aktionen wie etwa das Erstellen eines neuen Tickets oder das Hochstufen einer Verkaufschance innerhalb eines Workflows 4 Arbeitsbereich Der Arbeitsbereich dient zur Anzeige von Elementen Sie k nnen Elemente durch Ziehen und Ablegen platzieren ihre Gr e ndern und sie berlagem und sogar Spalten innerhalb von 20 2 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Elementen durch Ziehen und Ablegen platzieren um den optimalen Arbeitsbereich f r Ihre Art von Arbeit und Ihre Arbeitsweise zu erstellen Zugriff auf das Control Center So greifen Sie auf das Control Center zu W hlen Sie Mein CRM Control Center aus Ein Begr ungs Contro
187. die Registerkarte Zusammenfassung 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen Klicken Sie auf den Hyperlink der zu ndernden Adresse 4 Daraufhin wird eine Liste aller Firmenadressen angezeigt Das Symbol Verkn pfungsstatus zeigt ob die Firmenadresse die Sie ndern m chten mit vorhandenen Kontakten verkn pft ist 5 Geben Sie die neue Adresse ein Achten Sie darauf dass das Kontrollk stchen Als Standardadresse f r Firma festlegen aktiviert ist wenn es sich bei dieser Adresse um die Hauptadresse der Firma handelt Die Aktivierung dieses Kontrollk stchens bedeutet auch dass es sich um die Standardadresse f r alle neuen Personen handelt die der Firma hinzugef gt werden Als Standardadresse f r Firma festlegen M Kontrollk stchen Als Standardadresse f r Firma festlegen 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Beachten Sie dass alle mit dieser Adresse verkn pften Personen von der nderung ebenfalls betroffen sind Klicken Sie auf das Symbol Adressenverkn pfungen um die verkn pften Kontakte anzuzeigen ndern von Personendetails Was machen Sie wenn einer der Mitarbeiter der Firma mit der Sie in Gesch ftsbeziehung stehen in eine andere Abteilung wechselt oder bef rdert wird Sie aktualisieren die Informationen gleich nach dem Erhalt Es ist wichtig den neuen Titel gleich im System zu erfassen es k nnte ja einer Ihrer Kollegen ein Mailing an diesen Kontakt senden Benutzerhandbuch 4 9 Kapitel 4 S
188. dressen TelefonjE Mail Self Service Dokumente Beziehungen Kommunikation Pd Neue Aufgabe eue Aufgabe ge 13 08 2009 Ausgehender Janet y the internal solution is Usa Osten la ar W io Anruf Andrews uct zulh es Ausgehendet Janet and costings No g USAJOsten mM iala f Andrews Verkaufschance Janet and costings Janet UsA Osten r m Andrews not ra Neues Ticket Ko 19706 2003 Ausgehender Janet Phoned Janet indicating requested information Is on the USA Osten Mm 16 10 Anruf Andrews way Hilfe Keine Verkaufschancen Registerkarte Schnellansicht Hallo Janet wie geht s Wie l uft Ihr Projekt Benutzerhandbuch 3 3 Kapitel 3 Suchen nach einer Firma Mein Name ist Bradshaw von der Firma Design Right Wir hatten bisher noch nicht miteinander zu tun ich arbeite im Team von Arthur Browne Dies l sst vermuten dass Sie zwar noch keine Informationen ber Herrn Bradshaw haben aber ber Design Right Sie k nnen anhand von beliebigen Kriterien bzw einer Kombination von Kriterien im Suchbildschirm nach einer Firma suchen Im vorliegenden Beispiel wird anhand des Firmennamens gesucht 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Firma aus 3 Geben Sie den Firmennamen ganz oder teilweise im Feld Firmenname ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen rechts auf dem Bild
189. durch Ziehen und Ablegen im gew nschten Layout anordnen e Sie k nnen die Sortierreihenfolge zwischen auf und absteigend umschalten indem Sie auf die berschrift der Spalte klicken die momentan die Sortierung bestimmt e Sie k nnen auf den Dropdown Pfeil neben einer Spalten berschrift klicken und Spalten ausw hlen Dadurch wird ein Untermen mit allen verf gbaren Spalten angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Spalten die Sie hinzuf gen oder entfernen m chten e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Aktion um die Workflow Verankerungsspalte anzuzeigen Hinzuf gen neuer Datenquellen Sie k nnen neue Datenquellen im Elementassistenten verf gbar machen indem Sie in CRM mit den normalen Methoden neue Berichte Gruppen erweiterte Suchen und gespeicherte Suchen erstellen Sie k nnen auch neue Datenquellen aus SData Feeds hinzuf gen die von Benutzern mit der Berechtigung Informationsmanager oder Administrator vordefiniert wurden Informationen zum Hinzuf gen dieser Datenquellentypen finden Sie unter Gruppen Seite 16 1 Schreiben von Berichten Seite 23 1 Erstellen einer neuen gespeicherten Suche Seite 3 10 Verwenden der erweiterten Suche Seite 3 7 Hinzuf gen einer SData Feed Vorlage Seite 20 24 Beachten Sie bei der Verwendung von Datenquellen f r das Control Center Folgendes e Die Berichtsdatenquellen werden im Control Center nach der in der Berichtsquellansicht ausgew hlten Entit t und nich
190. e Art in der die Erinnerung f r eine Kommunikation mit mittlerer Priorit t gesendet wird wenn das Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden aktiviert wurde Weitere Informationen zum Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden finden Sie unter Termine und Aufgaben Seite 5 1 Die Art in der die Erinnerung f r eine Kommunikation mit niedriger Priorit t gesendet wird wenn das Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden aktiviert wurde Weitere Informationen zum Kontrollk stchen Erinnerungsnachricht senden finden Sie unter Termine und Aufgaben Seite 5 1 ndern von Einstellungen So ndern Sie Einstellungen 1 W hlen Sie die Registerkarte Einstellungen aus Die Seite Einstellungen wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern 22 6 Sage CRM Kapitel 22 Einstellungen Geben Sie die neuen Details auf der Seite Einstellungen ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Einstellungen wird angezeigt Sie k nnen die Schaltfl che Auf Standardeinstellung festlegen verwenden um die Standardeinstellungen wiederherzustellen Benutzerhandbuch 22 7 Kapitel 23 Schreiben von Berichten In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert bersicht ber den Umfang der Berichtsfunktionen bersicht ber die Felder und Schaltfl chen beim Erstellen eines neuen Berichts oder ndern eines vorhandenen Berichts Hinzuf gen einer neuen Berichtskategorie Verschieben eines Berichts in eine andere K
191. e CSV Datei exportieren wird diese in die Dokumentbibliothek aufgenommen und kann auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente angezeigt werden So zeigen Sie eine exportierte Gruppe an 1 W hlen Sie Mein CRM Gemeinsame Dokumente aus Eine Liste Ihrer gemeinsamen Dokumente wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der exportierten Gruppe die Sie anzeigen m chten 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anlage anzeigen Die CSV Datei wird in einem neuen Browserfenster angezeigt Senden von Serien E Mails Serien E Mails k nnen das Text oder HTML Format aufweisen und Dateianlagen sowie Inline Bilder enthalten In der 30 Tage g ltigen Testversion k nnen keine Serien E Mails versendet werden Sie werden jedoch als Kommunikationen in der Host Datenbank gespeichert Konfigurieren von CRM f r Serien E Mails Sobald der integrierte E Mail Editor konfiguriert ist k nnen Sie die Funktion zum Versenden von Serien E Mails nutzen Des Weiteren m ssen Sie daf r sorgen dass die erforderlichen Adressen f r die Felder Von und Antwort an angegeben wurden So stellen Sie sicher dass Adressen f r die Felder Von und Antwort an angegeben wurden 1 ffnen Sie Administration E Mail und Dokumente E Mail Aliase und klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Ein Liste von E Mail Adressen die als Absender der E Mails dienen k nnen wird angezeigt Wenn die E Mail Adresse die Sie als Absender der Serien E Mails verwenden m chten nicht als
192. e Gruppe 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen ffnen Sie die Gruppe die Sie bearbeiten m chten Die Seite Gruppendetails wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern Die Seite Gruppenphase 1 von 4 wird angezeigt Auf dieser Seite k nnen Sie verschiedene Gruppenattribute bearbeiten 4 Klicken Sie auf Fortfahren um die bearbeitbaren Gruppenattribute zu durchlaufen 5 Wenn Sie die Seite Gruppenphase 4 von 4 erreicht haben klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um Ihre nderungen zu speichern Hinweis Ausgew hlte Gruppendatens tze sind gesperrt sodass immer nur ein Benutzer nderungen an einer Gruppe vornehmen kann Durchf hren einer Massenaktualisierung einer Gruppe Nur Systemadministratoren und Informationsmanager mit den entsprechenden Benutzerrechten sind in der Lage Massenaktualisierungen von Gruppen vorzunehmen Diese Option muss au erdem zuerst auf der Seite Systemverhalten aktiviert werden Weitere Informationen finden Sie im Handbuch f r Systemadministratoren unter Systemeinstellungen Die Option Massenaktualisierung erm glicht Ihnen die gleichen Felder in ausgew hlten Datens tzen innerhalb einer Gruppe gleichzeitig zu aktualisieren Nehmen wir an vier Personen in einer Gruppe von Kontakten sind aus der Region Bayern in die Region Hessen umgezogen Wenn Sie nun von der Funktion Massenaktualisierung Gebrauch machen k nnen Sie das Feld Bundesland Kanton f r alle vier Datens tze gleichz
193. e Interne Aktionen im Panel bergeordnete Kategorie am Ende der Seite aus Die standardm ige bergeordnete Kategorie wird ber Administration Schl sselattribute Kategoriegruppen Aktivit t Kategoriegruppen eingerichtet Seite Neue Aufgabe Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern F r jede Person in der Gruppe wird eine Kommunikation geplant und Sie kehren zur Seite Liste erstellen Schritt 3 von 3 zur ck Benutzerhandbuch 16 13 Kapitel 16 12 W hlen Sie Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute Kategorien aus Die Liste Schl sselattributkategorien wird angezeigt Die Aktion f r die Gruppe erscheint als Unterkategorie der Kategorie Standardaktivit ten Interne Aktionen Schl sselattributkategorien Alle Interessenten in Bayern Alle US Kontakte auf CFO Ebene S kontakte rnehmen im Finanzsektor ktiyit ten Externe Aktionen Interne Aktionen Phoneout 12 02 2010 Kategorie Standardaktivit ten Interne Aktionen Da die gespeicherte Gruppe und die Gruppe mit der Aktion auf diese Art gespeichert sind k nnen Sie jetzt Berichte f r diese Eintr ge und weitere Gruppen auf deren Basis f r zuk nftige bzw Folgeaktionen oder Berichte zur Analyse lterer Gruppen erstellen Neue Grupgerhund 2 von 4 PES Spalte ausw hlen Speite ausw hlen Feld ausw hlen Entit t ausw hler 2 Zu Senhkrierien 2u Gruppeninhalt hinzuf gen a Fenyan Rart pah Giruppeninhalt Suchkriteri
194. e Seite Aufgabendetails wird angezeigt 2 W hrend des Anrufs k nnen Sie im Feld Details Notizen hinzuf gen 3 W hlen Sie in der Liste Status nach Beenden des Gespr chs Abgeschlossen aus Sie k nnen auch in der Kalenderansicht auf das Statussymbol Zu bearbeiten klicken Der Status wird dann automatisch in Abgeschlossen ge ndert und die Seite Aufgabe wird angezeigt 4 Aktivieren Sie ggf die Kontrollk stchen f r Folgeaktivit ten 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Kalender wird angezeigt Die abgeschlossene Aufgabe wird nun nicht mehr in Ihrem Kalender angezeigt Sie wird jedoch auf der Registerkarte Kommunikation der Person gespeichert mit der der Anruf geplant wurde und ist Bestandteil der Kundenhistorie Hinweis Aufgaben in CRM sind dynamisch Das bedeutet dass eine Aufgabe bis zu ihrem Abschluss im Bereich Aufgaben bleibt Termine sind nicht dynamisch Sie verbleiben bis zum geplanten Datum und Zeitpunkt im Kalender Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren im Kalender Seite 5 14 5 10 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben Suchen nach einer Kommunikation Hallo Susan hier Mike Hast du Arthur Browne bei Design Right schon angerufen So suchen Sie eine Kommunikation 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt 2 W hlen Sie in der Popup Liste Kommunikation aus Die Suchseite f
195. e auch die Namen Ihrer Kategorien ndern Markieren Sie dazu die Kategorie und w hlen Sie Kategorie ndern aus Markieren Sie das Control Center das Sie in Ihrem Arbeitsbereich anzeigen m chten und klicken Sie auf OK Das Dialogfeld Eigenschaften des Control Centers wird angezeigt Geben Sie dem Control Center einen Namen In diesem Dialogfeld k nnen Sie auch die Kategorie ndern Klicken Sie auf OK Das neue Control Center wird mit dem aktualisierten Namen in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt und kann an individuelle Anforderungen angepasst werden Kopieren eines Control Centers Sie k nnen ein Control Center kopieren indem Sie entweder in einer Control Center Vorlage den Hyperlink Kopie erstellen ausw hlen oder im Dialogfeld Control Center Optionen auf die Schaltfl che Kopieren klicken So kopieren Sie ein Control Center ber das Dialogfeld Control C enter Optionen 1 BROAN W hlen Sie in der Dropdown Liste Control Center den Eintrag Control Center Optionen aus Markieren Sie das Control Center das kopiert werden soll Klicken Sie auf Kopieren Klicken Sie auf ndern um Name Beschreibung und Kategorie der Kopie zu ndern und klicken Sie dann auf Speichern Klicken Sie auf OK um das kopierte Control Center auszuw hlen und nderungen an den darin enthaltenen Elementen vorzunehmen So erstellen Sie eine Kopie einer Control Center Vorlage 1 2 3 Stellen Sie sicher dass das zu kopierende Control Cent
196. e auf die Schaltfl che Anlage anzeigen So zeigen Sie die Anlage vom Dokumentendatensatz aus an 1 Suchen Sie den Kunden an den Sie den Brief senden m chten 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person damit ihr Name im Kontextbereich auf dem Bildschirm angezeigt wird 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente Eine Liste mit s mtlichen Dokumenteintr gen der Person wird angezeigt 4 Klicken Sie auf den Hyperlink des gew nschten Dokumenteintrags Die Seite Dokumentdetails wird angezeigt Mit der Schaltfl che Anlage anzeigen erzielen Sie das gleiche Ergebnis wie ber die Seite Kommunikationsdetails Wenn Sie darauf klicken wird das Dokument in einem neuen Browserfenster ge ffnet Sie k nnen aber auch auf das Symbol Anlage anzeigen in der linken Spalte der Dokumentliste klicken Dadurch ffnen Sie das Dokument ohne zuerst Details zum Dokumenteintrag anzuzeigen zu m ssen Benutzerhandbuch 9 9 Kapitel 9 Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Adressen TelefonjE Mail Self Service Dokumente Beziehungen 5 Speichern Per Cross h she Wili z 0 58 6460 F ice Betreff Abbrechen Details Hilfe Typ Kategorie Status Datensatzyerwalter Team Fer Vertrieb 2 Endergebnis f A Susan Maye amp Direktverkauf amp Beschreibung Buchstabe E Seite Dokumentdetails Hinzuf gen eines Dokuments zur Registerkarte Dokumente Sie erhalten
197. e ein Bild hoch wenn Sie die Serienbrieferstellung im Kontext eines Firmendatensatzes durchf hren 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie aus der Dropdown Liste Suchen den Eintrag Firma aus 2 Geben Sie Ihre Suchkriterien ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen 3 Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma an die Sie den Serienbrief senden m chten 9 4 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu und w hlen Sie die Option Serienbrief aus oder klicken Sie auf der Registerkarte Dokumente auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Die Seite Neue Vorlage ausw hlen oder erstellen wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Lokale Vorlage Bild hinzuf gen Im Internet Explorer verwenden Sie die Schaltfl che Durchsuchen f r die Navigation zu der Datei In anderen Browsern w hlen Sie die hinzuzuf genden Bilddatei en an ihrem aktuellen Speicherort aus Das Panel Details wird angezeigt und die Liste Datei en zeigt die Bilddatei en die Sie zu importieren versuchen Gr ne H kchen bzw rote Kreuze geben an ob die zugeh rige Datei importiert wurde oder nicht F r einen erfolgreichen Import m ssen die Dateien der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien aus und l sst bis zu 10 Dateien mit
198. e komplexer SQL Abfragen unter Verwendung von WHERE AND und OR Klauseln Firmenteam Bei einem Firmenteam handelt es sich um eine Gruppe von Benutzern die mit einer Firma verkn pft sind um die Zust ndigkeiten bei der internen Verwaltung nachverfolgen zu k nnen Gemeinsame Dokumente Auf der Registerkarte Mein CRM Gemeinsame Dokumente werden alle gemeinsamen Dokumente und Vorlagen aufgef hrt auf die Sie zugreifen k nnen Benutzerhandbuch Glossar i Glossar Gruppen Durch Gruppen k nnen Benutzer in CRM Zusammenstellungen von Datens tzen anlegen Gruppen k nnen statisch oder dynamisch sein Hyperlink Hyperlinks erm glichen das Wechseln von einer Seite zur n chsten Beispiele f r Hyperlinks Wenn Sie auf einen Firmennamen klicken wird die mit der jeweiligen Firma verbundene Seite Zusammenfassung im Arbeitsbereich angezeigt Sie k nnen auf eine E Mail Adresse klicken um direkt eine E Mail zu senden Interessent Bei einem Interessenten handelt es sich um unqualifizierte Informationen die ber Ihre Unternehmenswebsite Messen oder erworbene Verteilerlisten eingegangen sind Kampagne Bei einer Kampagne handelt es sich um die Bereitstellung von Marketingaktivit ten in Phasen oder Schritten Jede Phase kann wiederum aus mehreren Aktionen oder Kampagnenaktivit ten bestehen Jede Aktion kann wiederum aus einzelnen Kommunikationsvorg ngen zwischen Ihrer Firma und deren Zielgruppe bestehen Kampagnenaktivit t
199. e ne De ee nee rent 3 13 Festlegen einer standardm igen Suchseite cccccceesssceeesseenunnnnnsneennnnneeneeennnnnenn 3 13 Festlegen des Umfangs der Suchergebnisliste 00220cecsesesesneesenneneenneeeenneeennn 3 13 Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen 4 1 Popup Liste oder Men schaltfl che mit Kontextbereich ccesessesesneeenssseennenenneeennnnnenn 4 2 Hinzuf gen einer neuen Firma u222cucnnennnnennnnnnnnnnnnn nenn nennen nennen nennen nern nennen 4 2 Firmenfelder 0o022ooessoseeenunnsnnnensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen nenn nennen 4 5 Adressfelder EAE E a re a Bee nn T ee N ee AI Er Ben 4 6 Telefon und E Mail Felder 220o2uueeesseneseussnnssnnssnnssnnsnnnnennnennnennnnnnnenennn nennen 4 6 ALIE ALGI C EEE EEE EEE E EIAS A N el BERN 4 7 Telefondetailfelder einer Person 00oooooooooooonnnsnenononnnnenennnnneneeeennnnenn 4 7 E Mail Felder einer Person 00o0oo22uuuuounnnnennnuunnnnnnennnnnnnnennnnnneeeeennnnnenn 4 7 Validierungsfehler 2 2 22 42202 a sten nn a rl 4 8 Gebietsverwaltung 2 0oo0cuuessenoensenenannnnnnnnnnsnnnnnnn nennen nennen nenn nennen nennen nennen nern nern 4 8 ndern von Firmendet lls euren yes n
200. echung Einladen anderer Personen Planen Beziehungen Felder Hinzuf gen L schen Registerkarte Bibliothek ndern von Bibliothekselementen Hinzuf gen von Elementen Bibliothekselement L schen Bildschirm Coaching Bildschirmelemente Breite Objekte Coaching Bildschirm Coaching Cockpit ndern Berichtsdiagramme Details Index 10 1 23 7 23 6 10 6 23 6 10 1 10 1 10 5 23 1 23 2 5 16 5 16 4 16 4 15 4 16 2 6 4 14 20 27 20 27 20 28 2 11 2 2 21 2 2 11 21 4 21 5 21 4 Benutzerhandbuch Index v Index Diagramme 21 5 Erstellen 21 1 Gespeicherte Suche 21 4 H ufig verwendete Berichte 21 5 Inhalt 21 2 L schen 21 4 Registerkarte 2 5 21 1 Schmale und breite Objekte 21 2 Standard 21 2 Symbolleiste 21 3 Zur cksetzen 21 4 Communications Kommunikation 2 6 Control Center Benutzer 20 27 Details 20 6 Erstellen 20 6 Hinzuf gen einer SData Feed Vorlage 20 24 Hinzuf gen einer Vorlage 20 25 Hinzuf gen neuer Elemente 20 7 Hinzuf gen von Datenquellen 20 23 Hinzuf gen von Elementvorlage 20 7 Kopieren 20 5 Kurzanleitung 20 3 L schen 20 7 Pers nlich 20 4 Registerkarte 2 6 Standard 20 4 Vorlage 20 5 Vorlagen 20 24 Zugriff 20 3 Zuweisen von Benutzern 20 25 CSV Format 10 9 Index vi Sage CRM Datenquellen Hinzuf gen zum Control Center Datensatzzusammenfassung Element Deinstallieren Outlook Plug In f r klassische Outlook Integration Diagramm Element Diagrammoptio
201. eenenneneenennnnnnnnnnnnen nenn nennen nennen aranna 9 13 Zugreifen auf Dokumente in Gemeinsame Dokumente 2222002u0ennsensennennennenennennennnen nennen 9 13 Filtern von Gemeinsame Dokumente coccuceuseussnsenssnsnnsnnssnssnnnnnennnnnneneen nennen nennen nenn 9 13 Hinzuf gen von Dokumenten zur Registerkarte Gemeinsame Dokumente u2cuceeneeen 9 14 Bearbeiten von Dokumenten auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente 2 02000 9 14 Kapitel 10 Ausf hren von Berichten 10 1 Beispielberichte 2 2 32 armer EN NEISSE NR 10 1 Ausf hren eines Berichts uoooouooooueooousonensnnnnsnnansnnennenennenennenennenennen nennen 10 1 Beispiel Firmenliste nach Segment Liste 22000o2cucenenneensnnennen nennen 10 2 Beispiel Aktivit tenprotokoll nach Benutzer Kreuztabelle 2 2220022042aneaneenneennennnenn 10 3 Beispiel Verkaufschancenabschluss Historie Historisch 2 22 2 20ccccenennnn 104 Inhalt vi Sage CRM Inhalt Beispiel Bericht Person Zusammenfassung 22uueeeeneeeeenennnnennenennennenenneeeeeeeeeeen 10 5 Beispiel Exportieren einer Firmenliste aus einer Suchliste 2 ccccenennnn 10 6 Speichern von Suchkriterien f r Berichte
202. eginnen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Felder Kampagne Kampagnenschritt und Kampagnenaktivit t In dieser Tabelle werden die Standardfelder auf den Seiten Kampagne Kampagnenschritt und Kampagnenaktivit t erl utert Kampagnenfelder Benutzerhandbuch 17 3 Kapitel 17 Feld Kampagnenname Start Ende Status Gruppe Kampagnenbudget Tats Kosten Beschreibung Name der Kampagne Startdatum der Kampagne Enddatum der Kampagne Muss mit dem Startdatum der Kampagne zusammenfallen oder danach liegen Status der Kampagne Zum Beispiel Aktiv Abgebrochen Beendet Zu bearbeiten Gilt nur f r Drip Marketing Kampagnen Die Gruppe Empf nger wird nur auf Kampagnenebene nicht pro Kampagnenaktivit t festgelegt da nachfolgende Kampagnenaktivit ten oder Phasen auf gefilterten Kriterien aus der urspr nglichen Gruppe basieren Hinweis Die Gruppe muss ein Feld f r die E Mail Adresse und mindestens einen Empf nger enthalten Weitere Informationen zum Erstellen von Gruppen finden Sie unter Gruppen Seite 16 1 Gesamtes Budget f r die Kampagne Ist Kosten der Kampagne Berechnetes Feld schreibgesch tzt basierend auf den eingegebenen Ist Kostenwerten im Vergleich zu den einzelnen Kampagnenaktivit ten In dieser Tabelle werden die Standardfelder auf der Seite Kampagnenschritt erl utert Feld Name des Kampagnenschritts Start Ende Status Budget
203. ehmen und festlegen ob sie nur auf diese oder auf alle Wiederholungen des Termins angewendet werden Danach klicken Sie auf Speichern e Wenn Sie nach dem ndern eines sich wiederholenden Termins auf Speichern klicken wird ein Dialogfeld ge ffnet das Ihnen die M glichkeit bietet die nderungen nur aufdie aktuelle Instanz Benutzerhandbuch 5 19 Kapitel 5 des Termins nur auf alle Wiederholungen des Termins oder auf die aktuelle Instanz und alle k nftigen Wiederholungen des Termins anzuwenden W hlen Sie entweder Nur dieser Termin Alle Termine in der Serie oder Dieser und k nftige Termine aus und klicken Sie auf OK Hinweis Sie k nnen sich nicht wiederholende Termine in Wiederholungstermine umwandeln und umgekehrt L schen eines sich wiederholenden Termins Wenn Sie ber entsprechende Rechte zum L schen von Kommunikationsdatens tzen verf gen k nnen Sie sich wiederholende Termine auch l schen Gehen Sie dazu auf die gleiche Weise vor wie bei sich nicht wiederholenden Terminen Wenn Sie jedoch die Option Alle Termine in der Serie ausw hlen werden alle Wiederholungen eines Termins gel scht L schen einer Kommunikation Wenn Sie vom Systemadministrator zum L schen von Kommunikationen berechtigt wurden steht auf der Seite Aufgabendetails bzw Termindetails eine Aktionsschaltfl che L schen zur Verf gung berlegen Sie sich vor dem L schen ob es nicht besser w re den Kommunikationsstatus in Abgeschlossen od
204. ei w hlbarem Text Sie k nnen eine Position mit frei w hlbarem Text hinzuf gen z B f r ein Produkt das nicht in der Standardpreisliste enthalten ist Sie k nnen f r die Position eine Beschreibung eine Menge und einen Preis hinzuf gen Diese Positionen werden dem gedruckten Angebot hinzugef gt e Neue Kommentarposition Sie k nnen einen Kommentar mit frei w hlbarem Text hinzuf gen z B Informationen zu einer anderen Position des Angebots Sie k nnen eine Positionsnummer und eine Beschreibung hinzuf gen Wenn Sie beispielsweise die Positionsnummer 2 hinzuf gen wird der Kommentar als zweite Position eingegeben Wenn Sie bereits andere Positionen ausgew hlt haben werden deren Positionsnummern entsprechend ge ndert Diese Kommentarpositionen werden dem gedruckten Angebot hinzugef gt e Kopieren Erstellt ein neues Angebot auf Basis der vorhandenen Angebotsinformationen e Convert Wandelt das Angebot in einen Auftrag um e Serienbrieffunktion starten F hrt das Angebot mit einem Vorlagendokument f r Angebote zusammen e Diesen Datensatz zu einer Gruppe hinzuf gen F gt das Angebot einer vorhandenen Gruppe von Angeboten hinzu um z B im Rahmen einer Postversandaktion genutzt zu werden Weitere Informationen finden Sie unter Gruppen Seite 16 1 Hinweis Sie k nnen beim Bearbeiten einer Position das Produkt oder die Produktfamilie nicht ndern Hochstufen einer Verkaufschance Wenn in Ihrem System der Verkaufschancen
205. eich eingerichtet wurden Komplexere Kampagnen k nnen auch ber das Men Marketing hinausgehende Bereiche wie Datenimport und Schl sselattribute umspannen Karrpagnerwerwaltung Kampagne Kam pagnenschritte und Kampagnen aktiyit ten einrichten Berichtserstellung Erfolg bewerten und wichtige Statistiken erfassen Interessentenverweltung Qualifizierte Interessenten in Yerkaufschaneen konvertieren Kommunikation Planung won R ckrufen verwalten Datenimport und Dublettenbereinigung Erste Interessenliste im System erstellen Feststellen wer in jeden Phase kontaktiert wird Integrierter E Mail Editor Einrichtung f r HTML E Mails abschlie en Serien E Mails Serien Mails erstellen Verarbeitung ausgehender Anne Profilerstelluna mit Schl sselattributen F r die Durchf hrung zahlreicher Teletonkontakte Kampagnenspezifisch e Daten einrichten und samman Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten einer neuen Kampagne So richten Sie eine neue Kampagne ein 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Marketing 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Kampagnenliste 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Kampagne Seite Kampagne 4 Geben Sie die Kampagnendetails ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Kampagne Zusammenfassung wird angezeigt Hinweis Sie m ssen sich im Modus Kampagnenaktivit ten ausblenden befinden
206. eichern Informationen zu den Diagrammoptionsfeldern finden Sie unter Felder und Schaltfl chen f r Berichte Seite 23 4 F hren Sie den Bericht aus um das Diagramm anzuzeigen 23 14 Sage CRM Kapitel 23 Schreiben von Berichten Forecastwert nach Vertriebsmitarbeiter Zugewiesen an Brian Little John Finch Susan Maye 5 e 5 Susan Maye 0 00 John Finch Eurolandia Kieran 20 UserPilot Qualifiziert In Bear 0327 2011 12 500 00 OToole beitung 7 00 The Software Forge Arnold Ball 30Users Qualifiziert In Bear 03 27 2011 25 000 00 Inc beitung 7 00 Harlob Controls Mary Wilson 50 User Expense Angebot In Bear 03 27 2011 60 000 00 Limited System abgegeben beitung 7 00 Harlob Controls Tony Smith 50 User License In In Bear 06 27 2011 49 302 86 Limited ExpenseCheck Verhandlung beitung 7 00 Berichtausgabe als horizontales Balkendiagramm Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erstellen eines Kreuztabellenberichts Beispiel Verkaufschancenphase nach Vertriebsmitarbeiter In diesem Beispiel wird gezeigt wie ein Kreuztabellenbericht erstellt wird der die Verkaufschancenphase nach Vertriebsmitarbeiter anzeigt Verkaufschance Zugewiesen an Im Bericht sollten die Verkaufsmitarbeiter von rechts nach links im oberen Teil und die Phasen auf der unteren linken Seite angezeigt werden So erstellen Sie den Bericht 1
207. eicherten Suchen erstellt wurden auch Aktionen durchf hren Weitere Informationen zu gespeicherten Suchen finden Sie unter Suchen nach Informationen Seite 3 1 11 2 Sage CRM Kapitel 11 Arbeiten mit Listen EN Suchen Person 3 Keine Suche x Suchen schl sselwortsuche Nachname Vorname Firmenname Ortsvorwahl Telefonnummer E Mail gesch ftlich Stadt Postleitzahl Gebiet New York Ale Account Manager Neue Aufgabe 4 Personen Seite 1 von 1 Pl Neue E Mail Desian Right Inc 212 736 4440 arthurb cri com USAlOsten Web Basics Limited 7400 imbrowne wb com USA Osten Harlob Controls Limited USA Osten Harlob Controls Limited 212 725 5100 USA Osten Suchergebnisse und Aktionsschaltfl chen 4 Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfl che Neue Aufgabe Hinweis Mit der 6 Schaltfl che Neue Aufgabe die ber die Men schaltfl che Neu links auf der Seite verf gbar ist werden die Details eines einzelnen Kontakts mit einer neuen Aufgabe zusammengef hrt ber die Aktionen auf der rechten Seite des Bildschirms wird eine neue Aufgabe f r alle Kontakte in der aktuellen Liste erstellt Die Seite mit Informationen zu neuen Aufgaben wird angezeigt Informationen zu Aufgaben f r Empf nger angeben Termania Taberas hezet bemtzer Fam Kampagnencktivit t Terminglanungsaptkonen Anzahl pre Tag Vertederos E gt r Seite Informationen zu Aufgaben f r Empf nger eingeben Infor
208. eigt die Team Forecasts im Panel Eigene direkte Berichte 4 Um die Details eines einzelnen Forecasts zu berpr fen und die Bewertung der Szenarien Zugesagt Wahrscheinlich und G nstigster Fall eines Vertriebsmitarbeiters einzugeben klicken Sie auf den Hyperlink des Mitarbeiters Der Bildschirm Forecast Details des ausgew hlten Mitarbeiters wird angezeigt Vertriebsmanager k nnen oben im Panel Forecast Eintrag eigene Bewertungen eingeben Hinweis Wenn ein Manager auf den Hyperlink der Verkaufschance eines Mitarbeiters klickt wird der Zusammenfassungsbildschirm f r diese Verkaufschance angezeigt Eigene direkte Darichte Panel Eigene direkte Berichte 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Bewertung des Managers zu aktualisieren 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Zur ck um zum eigenen Bildschirm Forecast Details zur ckzukehren Ihre eigene Bewertung des Vertriebsmitarbeiter Forecasts wird im Panel Eigene Bewertung aktualisiert Klicken Sie auf die Lupensymbole neben den Monaten um den Gesamt Forecast zu aktualisieren Nehmen Sie endg ltige nderungen an den Forecast Vertriebswerten im obersten Panel ggf manuell vor 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern und best tigen um den Forecast des gesamten Teams zu best tigen Hierzu z hlen ebenfalls alle Verkaufschancen an denen der Manager selbst arbeitet Durch Klicken auf die Schaltfl che Speichern und best tigen auf der Registerkarte Forecast
209. eigt werden Der Mitarbeiter des technischen Supports kann die von seinem Kollegen eingerichtete Aufgabe den Kunden zur ckzurufen nun abschlie en Er kann den aktuellen Status best tigen und mit der L sung des Problems fortfahren In der Spalte Dauer auf der Registerkarte Ticket Nachverfolgung wird die Verweildauer des Tickets in jeder Phase des Fehlerbehebungsprozesses angezeigt F r Dauer wird der mit dem SLA verkn pfte Gesch ftskalender ber cksichtigt Dieser wird vom Systemadministrator definiert L sen eines Tickets Sobald der Mitarbeiter des technischen Supports mit einer L sung zufrieden ist kann das Ticket in die Phase Gel st hochgestuft werden Dieses Mal sollten beim Hochstufen des Tickets der L sungs Typ und die L sungsbeschreibung eingegeben werden Seite Ticket hochstufen Abschlie en eines Tickets Der Kunde best tigt dass die L sung das Problem behebt Das Ticket kann dann abgeschlossen werden e Das Ticket wird ber die Workflow Status Bestanden und Regression erfolgreich hochgestuft Die Ticketphase wird automatisch auf Best tigt und der Ticketstatus auf Geschlossen gesetzt e Das Abschlussdatum sollte automatisch eingegeben werden e Das Ticket istnun abgeschlossen und wird aus dem Bereich Mein CRM des Mitarbeiters des technischen Supports verschoben F r die zuk nftige Verwendung bleibt das Ticket jedoch ein wesentlicher Bestandteil der Kundenhistorie Benutzerhandbuch 18 7 K
210. eiligen Sicherheitsprofil ab Erlaubt Ihr Profil das L schen von Tickets steht die Aktionsschaltfl che L schen auf der Seite Ticket Zusammenfassung im Bearbeitungsmodus zur Verf gung Wenden Sie sich an den Systemadministrator wenn Sie Tickets l schen m ssen die Schaltfl che jedoch nicht verf gbar ist So l schen Sie ein Ticket 1 Suchen und ffnen Sie das zu l schende Ticket 2 Klicken Sie auf der Seite Ticket Zusammenfassung auf die Schaltfl che Bearbeiten 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen und dann auf die Schaltfl che L schen best tigen um das Ticket zu l schen Der Ticketdatensatz wird aus dem System entfernt Benutzerhandbuch 18 9 Kapitel 19 Wissensdatenbank In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt e Definieren einer L sung e Suchen nach L sungen e Anzeigen von L sungen ber Mein CRM e Hinzuf gen einer neuen L sung e bersicht ber die Felder im L sungsbildschirm e Erstellen einer neuen L sung anhand eines abgeschlossenen Tickets e Verkn pfen einer L sung mit einem Ticket e Ver ffentlichen einer L sung e L schen einer L sung e Senden einer L sung per E Mail an einen Kunden Definition einer L sung L sungen sind die bereinigte und genehmigte Basis einer Wissensdatenbank L sungen k nnen manuell eingegeben oder ber ein abgeschlossenes Ticket unter Verwendung des Workflows ver ffentlicht werden L sungen sind nicht mit Unternehmen oder Per
211. ein CRM Benutzer ist wird seine E Mail Adresse im Feld Organisator angezeigt In der folgenden Tabelle werden die Felder des Panels Terminplanung erl utert Feld F lligkeitsdatum uhrzeit Benutzer Beschreibung Datum an dem die Aufgabe abgeschlossen sein muss Die hier angegebenen Daten werden in allen CRM Kommunikationslisten angezeigt und sind daf r ausschlaggebend an welcher Stelle im Panel Aufgaben Ihrer Kalenderansicht die Aufgabe aufgef hrt wird Wenn Sie F lligkeitsdatum und uhrzeit hinzuf gen wird das Feld Bildschirmerinnerung aktiviert Der Wert unter F lligkeitsdatum uhrzeit wird im Feld Erinnerung Datum Uhrzeit bernommen Die f r die Ausf hrung der Aufgabe verantwortliche Person Falls Ihr CRM System weniger als zehn Benutzer hat wird dieses Feld als einzelne Liste angezeigt Sie k nnen mithilfe der Maus einen Benutzer oder bei gedr ckter STRG Taste mehrere Benutzer ausw hlen Bei mehr als zehn Benutzern ist eine Suchfunktion zum Suchen der Benutzer integriert Geben Sie in das Feld Suchen nach den ersten Buchstaben oder einige Buchstaben des Vor oder Nachnamens ein beispielsweise w Der erste Benutzer dessen Vorname mit dem Buchstaben w beginnt wird in der Liste der zutreffenden Benutzer hervorgehoben In der Liste werden s mtliche Benutzer angezeigt deren Name den Buchstaben w enth lt Markieren Sie einen bzw mehrere Benutzer bei Benutzerhandbuch 5 5 Kapitel 5 Feld
212. eine Informationsanfrage von einem potenziellen Kunden Das Dokument ist derzeit auf Ihrem lokalen Laufwerk gespeichert Um dieses Dokument mit dem potenziellen Kunden zu verkn pfen und anderen Personen zur Ansicht zur Verf gung zu stellen k nnen Sie einen neuen Bibliothekeintrag im Firmenkontext des potenziellen Kunden erstellen So f gen Sie das Dokument zur Registerkarte Dokumente der Firma hinzu 1 2 3 10 Suchen Sie die Firma Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumente Eine Liste mit Dokumenteintr gen f r die Firma wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Datei hinzuf gen Im Internet Explorer verwenden Sie die Schaltfl che Durchsuchen f r die Navigation zu der Datei In anderen Browsern w hlen Sie die hinzuzuf genden Datei en an ihrem aktuellen Speicherort aus Das Panel Details wird angezeigt und die Liste Datei en zeigt die Datei en die Sie zu importieren versuchen Gr ne H kchen bzw rote Kreuze geben an ob die zugeh rige Datei importiert wurde oder nicht F r einen erfolgreichen Import m ssen die Dateien der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien aus und l sstbis zu 10 Dateien mit maximal je 20 MB zu Hinweis Bei der Verwendung von Safari k nnen Sie Dateien nur einzeln hinzuf gen W hlen Sie Datei hinzuf gen aus um we
213. einer fr heren Suche Seite 3 2 Zur cksetzen von Suchkriterien Seite 3 3 Popup Liste oder Men schaltfl che mit Kontextbereich Mit folgenden Aktionen k nnen Sie eine Suche starten e Aktivieren der Popup Liste Suchen Klicken Sie hierzu entweder mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie den gew nschten Suchtyp aus Beispiel Kontakt Ticket Verkaufschance oder Kommunikation Benutzerhandbuch 3 1 Kapitel 3 A Firma d Person Ticket 2 Verkaufschance Interessenk gt L sung Kommunikation Popup Liste Suchen e Klicken auf die Men schaltfl che Suchen Klicken Sie hierzu auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie dann im Kontextbereich des Bildschirms den gew nschten Suchtyp aus Firma z Person Ticket Verkaufschance Interessent L sung Kommunikation Auftrag Angebot Erweiterte Suche Schl sselwortsuche Men schaltfl che Suchen und Kontextbereich des Bildschirms Sofern der Kontext Ihrer Suche mit dem der letzten von Ihnen ausgef hrten Suche bereinstimmt kann die Suche ber die Men schaltfl che schneller ausgef hrt werden Bei unterschiedlichen Suchkontexten ist es einfacher die Popup Liste zu verwenden Men Suchen und Aktionsschaltfl chen Unabh ngig von der Methode mit der Sie eine Suche starten bleibt die grundlegende Abfolge dieselbe 1 Rufen Sie
214. eite Verkaufschance Zusammenfassung zur Verf gung Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator wenn Sie zum L schen von Verkaufschancen in der Lage sein sollten die Schaltfl che aber nicht verf gbar ist So l schen Sie eine Verkaufschance Navigieren Sie zu der Verkaufschance die Sie l schen m chten und ffnen Sie diese 2 Klicken Sie auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung auf die Schaltfl che Bearbeiten 3 Klicken Sie erst auf die Schaltfl che L schen und dann auf die Schaltfl che L schen best tigen um die Verkaufschance zu l schen Der Verkaufschancendatensatz wird aus dem System entfernt Erstellen von Angeboten und Auftr gen au erhalb des Verkaufschancenkontextes Sie k nnen Angebote und Auftr ge au erhalb des Verkaufschancenkontextes erstellen beispielsweise wenn der Arbeitsbereich Mein CRM oder der Kontext einer Firma aktiv ist So erstellen Sie ein Angebot oder einen Auftrag au erhalb des Verkaufschancenkontextes 1 Klicken Sie in Mein CRM auf die Men schaltfl che Neu und w hlen Sie Angebot oder Auftrag aus Die Seite Neues Angebot bzw Neuer Auftrag wird angezeigt Geben Sie die n tigen Informationen auf der Seite Neues Angebot bzw Neuer Auftrag ein Weitere Informationen finden Sie unter Produkte Seite 12 6 4 Sie k nnen das Angebot bzw den Auftrag zu diesem Zeitpunkt miteiner Firma oder Person mithilfe der Schaltfl chen f r die erweiterte Suche verkn pfen 5 Speichern S
215. eitig aktualisieren Hinweis Vor einer Massenaktualisierung muss der Systemadministrator pr fen ob eine vollst ndige Sicherungskopie der Datenbank vorliegt So f hren Sie eine Massenaktualisierung einer Gruppe aus 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen ffnen Sie die Gruppe die Sie aktualisieren m chten Die Seite Gruppendetails wird angezeigt 3 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Ausschlie en f r diejenigen Datens tze die nicht aktualisiert werden sollen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Massenaktualisierung Die Seite Felder wird angezeigt Auf dieser Seite werden alle Felder angezeigt die in jedem der Datens tze vorkommen die Sie auf der Seite Gruppendetails ausgew hlt haben 5 W hlen Sie die Felder aus die Sie aktualisieren m chten In diesem Fall also das Feld Bundesland Kanton 16 10 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen W hlen Sie zu aktualisierende Felder aus Felder I 2 Vorname T E Mail Adresse I Namenszusatz I vorname pers_middlename email pers_suflix pers_firstname I Abteilung I E Mail Beschr nkung F Quelle I webseite pers_department pers_mailrestriction pers_source pers_website I Abteilungscode T Funktion I Status pers_departmentcode pers_titlecode pers_status I Account Manager T Geschlecht F Team pers_primaryuserid pers_gender pers_channelid F Anrede I Importdatum I Telefonnummer pers_s lutation pers_uploaddate phone I Bundesland Kanto
216. eits in einer fr heren Phase zugeordnet haben und nur die Person zuordnen m ssen k nnen Sie die n chsten Schritte berspringen und auf die Schaltfl che Diese Person suchen oder hinzuf gen klicken e Wenn keine entsprechende Firma gefunden wird oder Sie die vorgeschlagenen bereinstimmungen ignorieren wird die Seite Neue Firma in einem neuen Browserfenster angezeigt Auf dieser Seite werden die Details wie z B Firmennamen und Name der Person die bereits f r den Interessenten eingegeben wurden bernommen sodass keine erneute Eingabe erforderlich ist Geben Sie weitere bekannte Details auf der Seite Neue Firma ein 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Firma ausw hlen Die Seite Interessent Zusammenfassung wird angezeigt Dortwird nun angegeben dass der Interessent der neuen Firma und Person zugeordnet wurde die Sie im System hinzugef gt haben 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che In Verkaufschance konvertieren Weitere Informationen zu den Verkaufschancenfeldern finden Sie unter Erstellen einer neuen Verkaufschance Seite 12 5 Geben Sie weitere bekannte Details auf der Seite Neue Verkaufschance erfassenein 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Verkaufschance Zusammenfassung f r die neue Verkaufschance wird angezeigt 14 8 Sage CRM Kapitel 14 Interessenten Verkaufschancen die durch die Konvertierung eines Interessenten erstellt wurden weisen
217. ekt im Element im Fall von Listenelementen Benutzerhandbuch 20 21 Kapitel 20 e Durch ndern des Elements in der Elementbibliothek nur Informationsmanager oder Systemadministratoren Weitere Informationen finden Sie unter ndern einer Elementvorlage Seite 20 27 Symbole in der Elementkopfzeile In der Elementkopfzeile werden eine Reihe von Symbolen angezeigt a DIE ET un 4 Symbole in der Elementkopfzeile Beschreibung der Symbole von links nach rechts Aktion Verf gbar bei Listen Zusammenfassungs und Diagrammelementen wenn im Elementassistenten eine der Optionen unter Details anzeigen ausgew hlt wurde Die Detailanzeigeoption Datens tze in CRM anzeigen zeigt entweder die Seite Suchkriterien f r Bericht an bei Elementen mit Berichten als Datenquelle oder die verkn pfte Liste Suche erweiterte Suche oder Gruppe falls die Datenquelle eine gespeicherte Suche erweiterte Suchen oder Gruppe ist Links Listen Aufgabenlisten Datensatzzusammenfassungs sowie SData Feed und SData Datensatzzusammenfassungselemente k nnen verkn pft werden Listen und Aufgabenelemente k nnen f r dynamischen Bildlauf miteinander oder mit Datensatzzusammenfassungselementen verkn pft werden SData Elemente werden miteinander verkn pft Weitere Informationen finden Sie unter Verkn pfen von Elementen Seite 20 17 Bearbeiten ffnet den ersten Schritt des Elementassistenten f r das aktuelle Element Gr enanpassung
218. em Benutzerprofil das vom Systemadministrator festgelegt wird Popup Listen der Men schaltfl chen Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl chen klicken bzw den Mauszeiger ber diese bewegen werden kontextbezogene Popup Listen angezeigt die berall im System zug nglich sind Verlaufsliste Die Verlaufsliste kann auf dem Bildschirm oben links angezeigt werden Sie erm glicht Ihnen schnell zu den Firmen Personen Verkaufschancen Angeboten Auftr gen Interessenten 2 4 Sage CRM Kapitel 2 Erste Schritte Tickets L sungen Kampagnen oder Gruppen zur ckzukehren die Sie in letzter Zeit bearbeitet haben Sie aktivieren die Verlaufsliste indem Sie auf die Schaltfl che Verlauf klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen ber die Registerkarte Einstellungen in Mein CRM k nnen Sie festlegen wie die Liste aktiviert werden soll Die Verlaufsliste ist auf die Maximalgr e 40 eingestellt die jedoch ge ndert werden kann Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator Sie k nnen nicht nur zu bestimmten Datens tzen zur ckkehren sondern auch auf die Symbole der berschriften in der Verlaufsliste klicken um zur entsprechenden Suchseite zu wechseln Wenn Sie beispielsweise auf das Symbol f r die berschrift Person klicken wird die Suchseite f r Personen angezeigt Durch Klicken auf L schen wird die Liste gel scht Durch die Auswahl der berschrift Gruppen wechseln Sie zur Register
219. em Control Center befindet 1 Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol in der Kopfzeile des Elements Der erste Schritt des Elementassistenten f r das aktuelle Element wird ge ffnet Nehmen Sie die nderungen am Element vor Klicken Sie auf Fertig stellen Das aktualisierte Element wird im Control Center angezeigt Verkn pfen von Elementen Listen Aufgaben Datensatzzusammenfassungs und SData Elemente sowie Elemente anderer Anbieter hinzugef gt ber das Website Element k nnen verkn pft werden Listen und Aufgabenelemente k nnen f r das dynamische Filtern miteinander oder mit Datensatzzusammenfassungselementen verkn pft werden SData Elemente werden miteinander verkn pft Elemente anderer Anbieter k nnen miteinander oder mit Listen und Datensatzzusammenfassungselementen verkn pft werden So verkn pfen Sie Elemente 1 W hlen Sie das Control Center aus in dem Sie Elemente verkn pfen m chten Stellen Sie sicher dass sich mindestens zwei Elemente im Control Center befinden Beispielsweise ein Listenelement das auf einer Firmendatenquelle basiert und ein Listenelement das aufeiner Verkaufschancendatenquelle basiert W hlen Sie das Symbol Links in einem der zu verkn pfenden Elemente aus z B dem Firmenlistenelement Das Dialogfeld Verkn pfung von Elementen wird angezeigt Klicken Sie auf Neuer Link In der oberen H lfte des Dialogfelds Link Informationen werden die Elemente angezeigt die Sie verkn pfen m cht
220. em Folgeanruf versenden Sie ein Angebot und planen eine in 3 Tagen stattfindende Besprechung bei der die abschlie enden Details besprochen werden sollen Bei der Besprechung werden die Details erfolgreich geregelt und der Kunde schickt Ihnen am n chsten Tag eine Bestellung Sie leiten die Details an das f r die Auftragsausf hrung zust ndige Team weiter Damit ist das Gesch ft abgeschlossen und Sie haben einen neuen Kunden gewonnen Verkaufschancen Interessent En J ren In Verhandlung En Abgeschlossen Kapitel 12 Verkaufschancen Verkaufschancenfelder In dieser Tabelle werden die Felder auf der Seite Neue Verkaufschance beschrieben Feld Firma Person Beschreibung Quelle Typ Kundenreferenznr Details Ge ffnet Geschlossen Gebiet Verkaufschancenw hrung Kampagnenaktivit t Phase Status Beschreibung Die Firma mit der es zu einem Gesch ftsabschluss kommen kann Der Hauptkontakt in der Firma mit der es zu einem Gesch ftsabschluss kommen kann Eine kurze Beschreibung der Verkaufschance Die Quelle der Verkaufschance Beispielsweise Messe Kundenempfehlung Web Die Art der Verkaufschance bzw das Gesch ftsfeld an dem Interesse besteht Beispielsweise Services Lizenzierung Beratung Kombination Kundenreferenznummer Dies k nnte beispielsweise eine Kombination aus Marketingkampagnencode und Kunden ID sein Eine detaillierte Beschreibung der
221. em sp teren Zeitpunkt im Firmen oder Personenkontext zur Anzeige und Bearbeitung e erkn pfen von nicht im System erstellten Dokumentkopien mit einer Firma einer Person einer Verkaufschance einem Ticket oder einer L sung e Erstellen eines Serienbriefs unter Verwendung der Kundendaten aus dem Kontext in dem Sie sich befinden Die Registerkarte Dokumente steht in folgenden Kontextbereichen zur Verf gung e Firma e Person e Verkaufschance e Ticket e L sung e Angebot e Auftrag e Benutzerdefinierte Entit t Dokumente auf den Registerkarten Verkaufschance und Ticket werden auf den Bibliothekregisterkarten von Firmen und Personen angezeigt Dokumente auf der Registerkarte Personendokumente werden auch auf der Registerkarte Firmendokumente dargestellt nur wenn die Person mit einer Firma verkn pft ist Abrufen eines Serienbriefs auf der Registerkarte Dokumente Wenn Sie mit der Serienbrieffunktion einen Brief an einen Kunden senden und dabei die Option Kommunikation erstellen und Dokument speichern auf Ja setzen wird eine Kopie des Serienbriefs automatisch dem Kommunikationsdatensatz hinzugef gt und auf der Registerkarte Dokumente gespeichert Zum Anzeigen des Dokuments k nnen Sie folgenderma en vorgehen e Klicken Sie im Datensatz Kommunikation auf die Schaltfl che Anlage anzeigen e Klicken Sie direkt in der Registerkarte Dokumente auf das Symbol Anlage anzeigen e ffnen Sie den Dokumentendatensatz und klicken Si
222. en Diese Firma suchen oder hinzuf gen Panel Firma des Interessenten Details mit zugeordneter Firma 5 Wenn die Person mit der Sie in Kontakt sind ebenfalls bereits vorhanden ist k nnen Sie sie auf demselben Weg zuordnen Klicken Sie hierzu auf die Schaltfl che Diese Person suchen oder hinzuf gen Wenn die Firma bereits vorhanden ist die Person jedoch nicht k nnen Sie die neue Person hinzuf gen Diese Aktion k nnen Sie sofort oder zu einem sp teren Zeitpunkt vornehmen Erforderlich ist sie erst wenn der voll qualifizierte Interessent in eine Verkaufchance konvertiert werden kann Die Daten des unqualifizierten Interessenten werden von Ihren sauberen Kerndaten getrennt gespeichert Wenn die Person in Ihren Personendatens tzen nicht vorkommt und der Interessent sich als Fehlgriff erweist haben Sie der Kerndatenbank der Firma einen geringwertigen Kontakt hinzugef gt Wenn eine potenzielle Firmen und Personen bereinstimmung vorliegt erh lt die Firmen bereinstimmung Priorit t Bei Auswahl der Firma der die bereinstimmung zugeordnet werden soll wird die Person automatisch einer vorhandenen Person in dieser Firma zugeordnet Sie k nnen die standardm ige Zuordnung beibehalten oder die nicht zugeordnete Person deren Details sich in den Interessentenkontaktdetails befinden in CRM hinzuf gen und sie dann stattdessen dem Interessenten zuordnen 14 6 Sage CRM Kapitel 14 Interessenten Wenn der Interessent sich
223. en Fold ausw hlen Benichtscet as no Kategorun iem Faner Name n Arare femme r maad peim Beva boresbearng zi Suchzrichendedge Heidwsche Spalte unw hler Zu Suchkriterien Zu Berichkuinkall hnidiaen C Mandigo Suchkriterien Erstellen eines Berichts auf Basis eines gespeicherten Gruppeneintrags Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte 16 14 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen Hinzuf gen von Gruppenlisteninformationen zu einer Registerkarte Sie k nnen statische Gruppendaten auf derjenigen Datensatzebene anzeigen und ndern auf der die Daten gespeichert sind Wenn beispielsweise alle Aktionen Serienbriefe E Mails usw angezeigt werden sollen die f r eine bestimmte Person ausgef hrt wurden oder festzustellen ist zu welchen Gruppen die Person geh rt k nnen Sie im Kontext der Person diese Schl sselattributdaten zur Profilerstellung auf einer Registerkarte anzeigen Ausf hrliche Informationen zur Vorgehensweise finden Sie im Kapitel Profilerstellung mit Hilfe von Schl sselattributen im Systemadministratorhandbuch Die zusammenfassenden Schritte sind jedoch im Folgenden aufgef hrt Zum Ausf hren dieser Schritte ben tigen Sie Systemadministrator oder Informationsmanagerrechte mit Schl sselattributberechtigungen 1 W hlen Sie Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute Kategoriegruppen aus und stellen Sie sicher dass Allgemeine Kate
224. en Das Element in dem Sie auf das Symbol Links geklickt haben ist bereits ausgew hlt Dies k nnen z B das Firmenlistenelement sein Stellen Sie in der Dropdown Liste entweder sendet Daten an oder empf ngt Daten von ein Hinweis Bei Datensatzzusammenfassungselementen ist nur die Einstellung empf ngt Daten von m glich W hlen Sie in diesem Beispiel sendet Daten an aus W hlen Sie in der rechten Dropdown Liste das Element aus zu dem der Link erstellt werden soll Dies k nnen z B die Verkaufschancenliste sein Benutzerhandbuch 20 17 Kapitel 20 7 Die linke Liste in der unteren H lfte des Dialogfelds enth lt alle Felder aus dem ersten Element die verkn pft werden k nnen W hlen Sie beispielsweise Firma Firmen ID aus 8 Die rechte Liste zeigt die verkn pfbaren Felder aus dem Element auf derrechen Seite des Dialogfelds an wobei die Liste auf der bereits vorgenommenen Auswahl basiert W hlen Sie beispielsweise Firma Firma aus Lek Informationen 1 bemente w hlen Dialogfeld Link Informationen 9 Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf Schlie en um das Dialogfeld Verkn pfung von Elementen zu schlie en Das Verkaufschancenlistenelement wird gefiltert w hrend Sie das Firmenlistenelement durch Klicken durchbl ttern Die Elementkopfzeile zeigt den aktuellen Filter an Wenn Sie die aktuellen Links eines Elements bearbeiten m chten klicken Sie auf das Symbol Links in der Kopfzeile des Elements Hinweise
225. en 13 3 Forecast Historie Anzeigen 13 5 Registerkarte 13 5 Forecasts Registerkarte 2 7 13 3 Forecast Szenario 13 2 13 4 G nstigster Fall 13 4 Wahrscheinlich 13 4 Zugesagt 13 4 G Ganzt gige Ereignisse klassisches Outlook 7 12 Gebiete Aktualisieren von Gruppengebieten 16 11 Gebietsverwaltung 4 8 Gemeinsame Dokumente Filtern 9 13 Klassisches Outlook 7 15 Registerkarte 2 7 Zugreifen auf Dokumente 9 13 Benutzerhandbuch Index xi Index Geplantes Abschlussdatum 13 2 Gespeicherte Suche Aktualisieren 3 11 Cockpit 21 4 Erstellen 3 10 Erstellen f r alle Benutzer 3 11 L schen 3 11 Verwenden vorhandener gespeicherter Suchen 3 10 Gruppe Aktualisieren 16 9 Erstellen 16 2 17 10 Exportieren 17 11 Hinzuf gen von Informationen zu Registerkarte 16 15 Massenaktualisierung 16 10 Speicherung von Informationen 16 12 Gruppen Aktualisieren von Gebieten 16 11 Hinzuf gen mehrerer Datens tze 16 7 Hinzuf gen prim rer Entit tsdatens tze 16 7 Registerkarte 2 7 Serien E Mail 16 18 G nstigster Fall Forecast Szenario 13 4 H H ufig verwendete Berichte 10 7 21 5 Hauptmen Element 20 12 Heraufstufen Angebot zu Auftrag 12 11 Hinzuf gen Anlagen zu Aufgaben 5 11 Beziehungen 4 15 Control Center Vorlage 20 25 Index xii Sage CRM Diagramme zu Berichten Dokument zur Registerkarte Dokumente Element zur Bibliothek Elementvorlage zum Control Center Klassische Outlook Kontakte zu CRM Kommentarposition Mehrere Datens tze z
226. en Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Verkaufschance aus 3 Geben Sie die Suchkriterien ein z B Kundenreferenznr und oder den Firmennamen und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen 3 4 Sage CRM Kapitel 3 Suchen nach Informationen 4 Klicken Sie auf das Statussymbol des Hyperlinks der Verkaufschance Die Datei der ausgew hlten Verkaufschance wird ge ffnet und Sie haben nun Zugriff auf alle zugeh rigen Details Ja Kieran ich habe die Details hier vorliegen Welche Fragen haben Sie denn Suchen nach einem Ticket Hier spricht Arthur Browne von Design Right Ich warte noch immer auf die Antwort wegen des nicht funktionierenden Setup Programms f r die Software TimEx Enterprise K nnten Sie bitte den Status meiner Anfrage pr fen Die Ticket Referenz ID lautet 0 20 Selbst wenn Sie dieses Ticket nicht selbst bearbeiten k nnen Sie dem Kunden den Stand der Bearbeitung mitteilen und Aussagen zu ggf erforderlichen Folgeaktivit ten machen So suchen Sie nach einem Ticket 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Ticket aus 3 Geben Sie die Suchkriterien ein z B die Ereignis ID und oder den Firmennamen und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen 4 Klicken Sie auf das Statussymbol des Hyperlinks des Tick
227. en Sie nderungen an gespeicherten Suchen vornehmen So aktualisieren Sie eine gespeicherte Suche 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie in der Dropdown Liste Suchen eine Entit t aus unter der die gespeicherte Suche abgelegt ist z B Firma 2 W hlen Sie die zu aktualisierende gespeicherte Suche in der Dropdown Liste Gespeicherte Suche aus 3 W hlen Sie die neuen Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Ihre neuen Suchergebnisse werden angezeigt 4 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Aktualisieren oben auf dem Bildschirm 5 Wenn das Detailfeld Gespeicherte Suche angezeigt wird k nnen Sie den Namen der gespeicherten Suche ndern 6 Klicken Sie auf Speichern L schen einer gespeicherten Suche Nicht mehr ben tigte gespeicherte Suchen k nnen gel scht werden So l schen Sie eine gespeicherte Suche 1 ffnen Sie die gespeicherte Suche die Sie nicht mehr ben tigen indem Sie sie in der Dropdown Liste Gespeicherte Suche oben in dem Suchbildschirm ausw hlen in dem sie gespeichert ist 2 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che L schen neben der Dropdown Liste Gespeicherte Suche Erstellen gespeicherter Suchen f r alle Benutzer Wenn Sie Informationsmanager sind k nnen Sie gespeicherte Suchen erstellen die allen Benutzern im System zur Verf gung stehen So erstellen Sie eine gespeicherte Suche die allen Benutzern im System zur Verf gung steht 1
228. en Sie auf den Hyperlink der L sung die mit dem betreffenden Ticket verkn pft werden soll 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die verkn pfte L sung wird in der Liste der L sungen angezeigt Ver ffentlichen einer L sung So ver ffentlichen Sie eine L sung ffnen Sie die L sung damit die Seite L sung Zusammenfassung angezeigt wird 2 Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Genehmigen Die Seite L sung hochstufen wird angezeigt 3 Sie k nnen Notizen hinzuf gen um die Pr fung der L sung zu erl utern und auf die Schaltfl che Speichern klicken 4 Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Ver ffentlichen Sie k nnen Notizen hinzuf gen und aufdie Schaltfl che Speichern klicken Die Seite L sung Zusammenfassung wird angezeigt wobei die Phase auf Gepr ft und der Status auf Ver ffentlicht gesetzt sind L schen einer L sung Ob Sie zum L schen von L sungen berechtigt sind ist von Ihrem Sicherheitsprofil abh ngig Wenn die Schaltfl che L schen Ihnen nicht zur Verf gung steht Sie aber L sungen l schen m chten wenden Sie sich an den Systemadministrator So l schen Sie eine L sung e ffnen Sie die L sung so dass die Seite L sung Zusammenfassung angezeigt wird e Klicken Sie auf ndern 19 4 Sage CRM Kapitel 19 Wissensdatenbank e Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che L schen und dann auf L schaktion best tigen um den Datensatz zu l schen Verkn pfen e
229. en Sie auf die Schaltfl che Marketing Navigieren Sie zur Kampagnenaktivit t Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Gruppe erstellen gt W hlen Sie die Kampagnenaktivit t und den Antworttyp f r die neue Gruppe aus und geben Sie eine Beschreibung der Gruppe ein In diesem Fall ist die Kampagnenaktivit t Folgeanruf f r Flyer und der Antworttyp 3 6 Monate 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Vorschau der Liste um die neue Gruppe zu berpr fen 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt 17 10 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Weitere Informationen zu Gruppen die auf Antworten auf Folgeanrufe basieren finden Sie unter Exportieren der Gruppe Seite 17 11 Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Exportieren der Gruppe So exportieren Sie die neue Gruppe in eine Tabelle 1 W hlen Sie die Kampagnenaktivit t aus z B Postwurfsendung f r Fachmesse 2 Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Datei f r externe Verwendung erstellen Die Seite Kampagnenaktivit t fortsetzen wird angezeigt 3 Best tigen Sie die Gruppe die aus dem Feld Gruppe exportiert werden soll Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Optionen f r Dateiexport wird angezeigt Hinweis Wenn die Ausgabedatei bereits vorhanden ist wird sie ohne Warnung berschrieben 5 W hlen Sie die Option Arbeit
230. en Sie eine neue Firma hinzu 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Firma aus Die Seite zum Auffinden duplizierter Firmeneintr ge wird angezeigt 4 2 Sage CRM I Firma irrimeramaun mei Seite zum Auffinden duplizierter Firmeneintr ge Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Geben Sie die ersten Buchstaben des Firmennamens ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Informationen zur Dublettenbereinigung finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 Wird keine duplizierte Firma gefunden wird die Seite Neue Firma angezeigt Auf der hinzuf gen Einer Firma k nnen mehrere Personen und Adressen hinzugef gt werden Dieses 3 Firmendetails eingeben Das System sucht nach duplizierten Firmennamen Weitere Seite Neue Firma k nnen Sie alle Firmendetails einen Hauptkontakt und eine Adresse Verfahren wird in den n chsten Abschnitten erl utert 4 einzugebenden Details fest Firma Firmenname Moresoft Technology Typ Potenzieller Kunde Status SLA Gold z Mitarbeiter Geben Sie die Details im Panel Firma ein Ihr Systemadministrator legt das Minimum der ua moresoft com Umsatz ment Computer Software Gebiet Aktiv 51 100 Account Manas em eom E Mail Beschr nkung elle Telefon z p E Marketing Kommun
231. en Sie hierf r auf die Schaltfl che Beenden in der Spalte Aktionen Die Details des aktuellen E Mail Versands verbleiben in der Statusliste bis der Versand fortgesetzt wird und an alle Personen in der Gruppe gegangen ist Hinweis W hlt der Benutzer Beenden aus bleiben die E Mail ungesendet und haben den Status Zu bearbeiten selbst wenn ihr Status im Panel Serien E Mail senden unter Kommunikationsoptionen auf Abgeschlossen festgelegt wurde Klicken Sie auf den Hyperlink in der Betreffspalte um Details zur Kommunikation anzuzeigen Klicken Sie auf den Hyperlink Klicken Sie hierauf um die Empf nger der Serien E Mail anzuzeigen um eine Liste der Personen anzuzeigen an die die E Mail erfolgreich verschickt wurde Schlie en Sie die Liste und dann die Kommunikation Klicken Sie auf Fortsetzen um den E Mail Versand abzuschlie en Wenn alle E Mails erfolgreich versendet wurden wird in der Statusleiste am oberen Rand der Registerkarte Serien E Mail Status folgende Meldung angezeigt Es gibt keine ausstehenden Serien E Mails Wenn beim Senden der E Mail Probleme aufgetreten sind werden diese in die Statusliste aufgenommen und Sie k nnen bei Bedarf das Problem beheben Die an die Gruppe gesendeten E Mails werden als Kommunikationen unter der Person und oder Firma gespeichert an die sie gerichtet waren Au erdem werden sie unter dem Team und dem Gebiet die Sie im Panel Kommunikationsoptionen angegeben haben sowie gem dem ausgew
232. en ausgew hlt ist Weitere Informationen finden Sie unter Schreiben von Berichten Seite 23 1 Die integrierte Animation bedeutet dass Sie das Anwachsen von Balken in horizontalen Balkendiagrammen am Bildschirm verfolgen k nnen Au erdem haben Sie M glichkeiten zur Interaktion mit Diagrammen nachdem diese aufgebaut wurden Sie k nnen beispielsweise Segmente von Kreisdiagrammen markieren und das Kreisdiagramm drehen um die erforderlichen Informationen besser sehen zu k nnen So gehen Sie zur Interaktion mit einem Kreisdiagramm nach dem Diagrammaufbau vor 1 Bearbeiten Sie einen vorhandenen Bericht und stellen Sie sicher dass Diagrammstil auf Kreis eingestellt ist Speichern Sie den Bericht und f hren Sie ihn aus Klicken Sie auf ein Segment des Kreisdiagramms um es zu markieren 3 Wenn Sie das Kreisdiagramm drehen m chten klicken Sie mit derrechten Maustaste auf das Diagramm und w hlen Drehung aktivieren aus Anschlie end klicken Sie und ziehen das Diagramm in seine neue Position Sie k nnen zudem die standardm ige Detailanzeigefunktion ber Hyperlink verkn pfter Diagramme verwenden Diagrammanzeigeoptionen von Adobe Flash Player Zum Anzeigen von und oder Interagieren mit Diagrammen in Version 7 1 2012 R1 muss der Adobe Flash Player entweder auf dem Server mit CRM oder auf dem Clientcomputer installiert sein Zur Optimierung der Benutzerumgebung sollte er idealerweise auf beiden installiert sein e Flash istauf dem C
233. en ausw hlen und zu ihrem Control Center hinzuf gen Nach dem Hinzuf gen kann ddas Element individuell angepasst werden So f gen Sie eine Elementvorlage zu einem Control Center hinzu 1 Stellen Sie sicher dass das Control Center zu dem Sie die Elementvorlage hinzuf gen m chten im Arbeitsbereich angezeigt ist W hlen Sie Neues Element Vorlage w hlen aus Daraufhin wird das Dialogfeld Elementvorlage mit einer nach Elementtyp gruppierten Liste aller Elementvorlagen angezeigt Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben der Elementvorlage die in Ihrem Control Center angezeigt werden soll Klicken Sie auf OK Die Elemente werden in Ihrem Control Center angezeigt Hinzuf gen eines neuen Elements zu einem Control Center So f gen Sie ein neues Element zu einem Control C enter hinzu 1 Stellen Sie sicher dass das Control Center zu dem Sie das neue Element hinzuf gen m chten im Arbeitsbereich angezeigt ist W hlen Sie Neues Element Element erstellen aus Der Elementassistent wird angezeigt W hlen Sie die Art von Element aus die Sie hinzuf gen m chten Weitere Informationen finden Sie in der Schnellreferenz zu Elementen Seite 20 8 F hren Sie die Anweisungen im Elementassistenten aus Das neue Element wird in Ihrem Control Center angezeigt Benutzerhandbuch 20 7 Kapitel 20 Schnellreferenz zu Elementen Element Kalenderelement Seite 20 10 Diagrammelement Seite 20 10 Listenelement Seite
234. en die Liste der Kontakte sowie Kontaktdetails in eine Arbeitsmappe oder Textdatei exportieren So f hren Sie eine Aktion f r eine Suchliste aus e Geben Sie eine Suchliste zur ck indem Sie entweder eine Standardsuche ausf hren oder oben auf dem Bildschirm in der Dropdown Liste Gespeicherte Suche eine gespeicherte Suche ausw hlen e Klicken Sie auf eine der Aktionsschaltfl chen unten rechts auf dem Bildschirm Die ausgew hlte Aktion wird durchgef hrt Z hlen Sie k nnen die Anzahl an Datens tzen in einer Liste anzeigen um eine Vorstellung von dem Gesamtumfang langer Listen zu erhalten Ein Datensatzz hler wird oben links in den meisten Listen angezeigt Au erdem wird die jeweilige Seitenzahl der insgesamt vorhandenen Seiten mit Datens tzen angezeigt Wenn Sie den Mauszeiger ber den nach rechts zeigenden Pfeil bewegen wird angegeben dass die n chste Seite die Datens tze 11 bis 20 von insgesamt 22 enth lt Filtern Die Anzeige von Informationen in Listen kann problemlos ge ndert werden Beispielsweise kann die nderung der Anzeige einer Kommunikationsliste im Kontext einer Firma lange Listen historischer und aktueller Aktivit ten erzeugen So schr nken Sie diese Liste ein um nur zu bearbeitende Kommunikation anzuzeigen 1 Klicken Sie im Kontext einer Firma auf die Registerkarte Kommunikation 2 Um ausschlie lich zu bearbeitende Kommunikation anzuzeigen klicken Sie in der Liste Status rechts auf der Seite auf Z
235. en eines Folgeanrufs e Erstellen einer neuen Gruppe basierend auf den Antworten auf Folgeanrufe e Bericht ber den Erfolg von Kampagnen e Einrichten der Kampagnenaktivit t zur Abwicklung von ausgehenden Anrufen e Informationen zu den Feldern in der Liste ausgehender Anrufe Kampagnenverwaltung Die Kampagnenverwaltung dient der Aufzeichnung von Aktivit ten die als Teil einer Marketingkampagne durchgef hrt wurden Kampagnen bestehen aus Kampagnenschritten die wiederum aus Kampagnenaktivit ten bestehen Kampagnenschritte Kampagnenschritte stellen eine Methode zum Gruppieren von Aktivit ten innerhalb einer Kampagne dar Diese Gruppierung wird normalerweise in chronologischer Reihenfolge durchgef hrt Kampagnenaktivit ten Kampagnenaktivit ten legen genau fest welche Aktion f r die Kampagne durchgef hrt wird zum Beispiel externer Telefonverkauf oder Flyersendungen Kampagnenszenario In der Kampagnenverwaltung k nnen Sie ber die Men schaltfl che Marketing auf alle verf gbaren Bereiche zugreifen Der Benutzer der diesen Bereich meist verwendet ist der Kampagnenmanager Seine Aufgabe ist es Kampagnen einzurichten sowie den Fortschritt der gesamten Kampagnen zu berwachen In der Praxis k nnen Marketingaktivit ten von vielen Benutzerhandbuch 17 1 Kapitel 17 Bereichen innerhalb von Sage CRM durchgef hrt werden z B E Mail Aktionen ber Mein CRM Gruppen und mit Kampagnen verkn pft werden die im Marketingber
236. en sollte im Feld bersetzung hinzuf gen hinzu zum Beispiel 3 6 Monate 6 F gen Sie einen Kurzcode f r den Antwortcode hinzu zum Beispiel A36 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen 8 Fahren Sie mit dem Hinzuf gen des restlichen Codes und den bersetzungen fort Antwortcodes 9 Wenn Sie den gew nschten Code hinzugef gt haben klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie k nnen die ordnungsgem e Einrichtung der Codes berpr fen indem Sie eine vorhandene Kommunikation mit dieser Kampagnenaktivit t verkn pfen Die von Ihnen erstellte Antwortliste sollte im Listenfeld Antworttyp angezeigt werden Hinweis Wenn Sie einen Antwortcode im Verlauf einer Kampagne l schen oder ndern bleiben alle bereits mit dem alten Antwortcode verkn pften Kommunikationen mit dem alten Antwortcode verbunden Wenn ein Benutzer jedoch das n chste Mal einen Code mit einer Kommunikation verkn pft wird lediglich die neue Codeliste angezeigt Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erstellen einer neuen Gruppe basierend auf Antworten Wenn beispielsweise die Folgeanrufe f r Flyer abgeschlossen sind muss die n chste Postwurfsendung vorgenommen werden um f r diekommende Fachmesse zu werben Zielpersonen f r diese Kampagne sollen Personen sein die ein Kaufinteresse innerhalb der n chsten drei bis sechs Monate ge u ert haben So erstellen Sie die neue Gruppe 1 Klick
237. en und eine Beschreibung f r das Element hinzu Klicken Sie auf Fertig stellen Das SData Datensatzzusammenfassungselement zeigt Inhalte an wenn es mit einem SData Listenelement verkn pft wird Weitere Informationen finden Sie unter Verkn pfen von Elementen Seite 20 17 Zusammenfassungselement So f gen Sie ein neues Zusammenfassungselement hinzu 1 2 Klicken Sie im Elementassistenten auf Zusammenfassung Eine Liste mit Datenquellen wird angezeigt Verwenden Sie die Pfeilschaltfl chen nach links und rechts um die Datenquellen f r Ihr Element auszuw hlen Verwenden Sie das Feld Filtern nach um die Liste verf gbarer Datenquellen einzugrenzen Die Filterung erfolgt dabei auf der Basis Beginnt mit Klicken Sie auf Weiter Wenn Sie nur eine Datenquelle ausgew hlt haben wird in Schritt 2 des Elements ein Dropdown Feld namens Gruppieren nach angezeigt Benutzerhandbuch 20 15 Kapitel 20 4 7 8 9 W hlen Sie die Anzeigeoptionen f r das Element aus Bei Auswahl mehrerer Datenquellen k nnen Sie zwischen einer Symbolansicht oder Listenansicht w hlen Wenn Sie nur eine Datenquelle ausgew hlt haben steht zus tzlich die Option Pipeline Ansicht zur Auswahl Klicken Sie auf Weiter Wenn Sie nur eine Datenquelle ausgew hlt haben k nnen Sie die Option Details anzeigen aus dem Dropdown Feld ausw hlen Datens tze in CRM anzeigen zeigt ein Aktionssymbol in der Kopfzeile des Elements an nachdem das Element z
238. en verkn pft angezeigt wird Voraussetzungen f r Benutzer Nur nicht Integrationssysteme Zuweisen einer anderen Adresse zu einer Person Sie k nnen einer Person auch eine Adresse zuweisen die sich von der standardm igen Firmenadresse unterscheidet Gehen Sie dazu wie folgt vor 1 Suchen Sie die Person deren Details Sie ndern m chten und ffnen Sie die Seite Zusammenfassung f r diese Person Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und w hlen Sie Neue Adresse aus Geben Sie die Adressdetails ein und w hlen Sie die Option Nur Person Adresse unterhalb der Adressdetails aus Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinzuf gen einer privaten Adressen zu einer Person Sie k nnen einer Person eine private Adresse zuweisen Gehen Sie dazu wie folgt vor 1 Suchen Sie die Person deren Details Sie ndern m chten und ffnen Sie die Seite Zusammenfassung f r diese Person Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen und w hlen Sie Neue Adresse aus Geben Sie Adressdetails ein und aktivieren Sie das Kontrollk stchen Privat auf der rechten Bildschirmseite Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern ndern von Telefon und E Mail Details So aktualisieren Sie die Telefonnummer einer Person 1 2 3 Suchen Sie die Person deren Details Sie ndern m chten und ffnen Sie die Seite Zusammenfassung f r diese Person Klicken Sie auf die Registerkarte Telefon E Mail Geben Sie die nd
239. end auf der Berichtsquelle Verkaufschance Zusammenfassung gem den folgenden Spezifikationen Berichtsspalten m ssen Folgendes enthalten Benutzerhandbuch 23 13 Kapitel 23 Firma Firmenname Person Person Verkaufschance Beschreibung Verkaufschance Phase Verkaufschance Status Verkaufschance F llig am Datum Verkaufschance Wahrscheinlichkeit Verkaufschance Forecast summiert Weitere Angaben sind u a Suchkriterien f r Verkaufschancen Zugewiesen an Verkaufschance Phase Verkaufschance Status Verkaufschance F llig am und Verkaufschance Forecast Gruppieren nach Vertriebsmitarbeiter Verkaufschance Zugewiesen an um die Forcecast Gesamtsummen nach Mitarbeiter zu erhalten Sortieren nach Verkaufschance Zugewiesen an und dem Forecast Betrag Rechtsb ndiges Ausrichten von numerischen Spalten So f gen Sie ein Diagramm hinzu 1 Klicken Sie neben dem Bericht dem Sie ein Diagramm hinzuf gen m chten auf die Schaltfl che Bearbeiten Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Suchkriterien f r Bericht wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 wird angezeigt F hren Sie einen Bildlauf zum Panel Diagrammoptionen auf dieser Seite durch Panel Diagrammoptionen Geben Sie die Details im Panel Diagrammoptionen ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Sp
240. ende Klammer in der Dropdownliste aus Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen oder dr cken Sie die EINGABETASTE Eine Liste mit allen Firmen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Erweiterte Suche Entit t Feldname Z Q Hinzuf gen L fusa kunde z ea Fe Potenzieller Kunde 433 Firmen Seite 1 von 44 ARW Services Abyssinian Inc Technology Accounting Inc Advanced Human Afb Services Agrosciences Inc Airfreight Solutions America Legal Inc American Foods American Gage info AWServices com Gehe zu Seite 1 gt http www AWWServices com info Accountinglne com http juw AbyssinianIncTech com http www Accountinginc com USA Westen USA Westen UsA Osten Info AfbServices com http www AdvancedHuman com USA Osten http www AfbServices com USA Osten info AgrosciencesInc com http www AgrosciencesInc com USA Osten info AirfreiahtSelutions com http fwwm AirfreiahtSolutions com USA Mitte info AmericanFoods com http www Americalegallnc com http www AmericanFoods com US5A Osten UsA wWesten info AmericanGaae com http www AmericanGage com USAJOsten Seite mit Ergebnissen der erweiterten Suche 3 8 Sage CRM N Aufgabe 52 neue Email In Datei exportieren Kapitel 3 Suchen nach Informationen Beispiel Suchen nach Persone
241. enden Zeitzone Zuhhurneins teung Denmatrennzeihern Drzimalsteilene 1000er Irennzeichen krnnerungseinstellungen Standardeimste ungen lur Lrinnenungen nut hohes standardeinstellungen hw Lrinnerungen nut matlerer stondardeansteungen f r Lrateurrungen mit man driger Prioraat Prora Prionta Seite Einstellungen Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern 4 Geben Sie die Details auf der Seite Einstellungen ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Einstellungen wird angezeigt Melden Sie sich ab und erneutan um die nderungen anzuzeigen Hinweis Die Aktionsschaltfl chen Passwort ndern stehen auf der Seite Einstellungen zur Verf gung Weitere Informationen finden Sie unter Herunterladen des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration Seite 7 1 und ndern des Passworts Seite 2 2 Benutzerhandbuch 22 1 Kapitel 22 Einstellungsfelder In der folgenden Tabelle werden die Standardfelder beschrieben Feld Anmelden an Verlaufsliste f r jede Session leeren Verlaufsliste aktiviert von Aktivierung der Popup Liste durch Eigener Standardsuchbildschirm L sungen in Mein CRM anzeigen Ausgehende Anrufe in Mein CRM anzeigen W hrung 22 2 Sage CRM Beschreibung Legt die Seite fest die standardm ig als Erstes nach der Anmeldung angezeigt wird Zum Beispiel Cockpit Kalender Ticketliste oder Verkaufschancenliste Die Verlaufsliste enth lt die letzten Seiten
242. enden m chten m ssen zuerst auf den Server hochgeladen werden Weitere Informationen dazu finden Sie unter Importieren einer Bilddatei Seite 9 4 F gen Sie CRM Serienbrieffelder aus der Dropdown Liste Sage CRM Feld einf gen ein Wenn Sie ein Seriendruckfeld ben tigen das nicht verf gbar ist stellen Sie sicher das Sie den Seriendruck im korrekten Kontext gestartet haben Wenn Sie den Kontext des Serienbriefs berpr ft haben und noch immer nicht alle gew nschten Serienbrieffelder verf gbar sind k nnen Sie den Systemadministrator bitten die Serienbriefansicht f r die Hauptentit t des Serienbriefs anzupassen 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Vorlage speichern Die Vorlage wird im HTML Format gespeichert und steht in der Liste Gemeinsame Vorlagen zur Verf gung Wenn Sie auf die Schaltfl che Benutzerhandbuch 9 5 Kapitel 9 Vorlage speichern klicken wird eine Schaltfl che L schen angezeigt Sie k nnen nur Vorlagen l schen die Sie mit dem Rich Text Editor erstellt haben Sie k nnen jetzt entweder mit einer Serienbrieferstellung fortfahren indem Sie auf Zusammenf hren und fortfahren klicken oder auf Abbrechen klicken und erst sp ter einen Serienbrief mit der neuen Vorlage erstellen Wenn Sie die Vorlage f r andere Benutzer zur Verf gung stellen m chten speichern Sie sie lokal senden sie per E Mail an den Systemadministrator und bitten ihn die Vorlage in die Liste Gemeinsame Vorlagen zu laden Erstellen eine
243. ene nennen 16 2 Registerkarte Gruppen 200uucnooonsennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnennnneen nennen nenn nennen 16 2 Erstellen einer Gruppe cocccneeneeeeneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneneenneneneeeeeeneeneeeeneeeeeeeeeeee nennen 16 2 Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Gruppen 02220222unsansennsnnnsnnnennnnnnnenn nennen 16 3 Schaltfl chen f r Gruppenaktionen 22cccceesssseennesnsnnsennnenssssennneneneeeeeneneeeeeeenneenn 16 4 Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Kampagnenaktivit ten 2 ccccceceeeenncnn 16 6 Erstellen einer Gruppe mittels einer Suche auf Basis einer prim ren Entit t 16 6 Hinzuf gen eines Datensatzes einer prim ren Entit t zu einer Gruppe 2202neeenenennnnnnnnnnnnnn 16 7 Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe u2ueeeennennnenennnnennnnenneneeneeeeneeneeeeeeen 16 7 Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per Suche gespeicherte Suche 16 7 Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per erweiterte Suche 2222222222eennnn 16 8 Hinzuf gen der Datens tze einer Gruppe zu einer anderen Gruppe 2 2u222unsannssnnsnnnsnnnennnennnenn 16 8 Aktualisieren einer Gruppe o oooccceueesnssnee
244. enneeneeennnnn 23 13 Erstellen eines Kreuztabellenberichts 220002usesesenssenssenesennsennennnnnnnennnneneennnn 23 15 Erstellen eines historischen Berichts 200020seuesenesenssenssnnnennssnnnennennnnenneennnennn 23 16 L schen eines Berichts oo22oousssosssssunesennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnennn nenn 23 17 Glossar i Index i Benutzerhandbuch Inhalt xiii Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch Zielgruppe dieses Handbuchs sind die Endbenutzer von Sage CRM Beachten Sie dass einige der beschriebenen Features z B Kundendienst Tickets und Kampagnenverwaltung nicht in allen Versionen von Sage CRM zur Verf gung stehen Weitere Informationen finden Sie in der Versionsmatrix in der Hilfe zum Produkt Es wird vorausgesetzt dass Sie mit der Verwendung eines Web Browsers vertraut sind Aufbau dieses Handbuchs Struktur der Kapitel Alle Kapitel sind einheitlich strukturiert e In einer Checkliste werden die Lernziele f r das Kapitel aufgef hrt e Schrittweise Beschreibungen als praktische Beispiele zu jedem Abschnitt e Tabellen in denen die Bedeutung von Feldern erkl rt wird Kapitel bersicht In den nachfolgenden Tabellen finden Sie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel Teil I Grundlagen Zielgruppe dieses Teils sind alle Benutzer In diesem Abschnitt wird die Standardnavigation behandelt Beschreibung
245. ennen are 4 9 ndern von Firmenadressdetails occcucusnsnsnssesenessnsnsnsnenenenennnnnnenennnenenene nennen 4 9 ndern von Personendetails oucususnsnsnssesenenesnsnsnsnenenene nennen enenen nennen nennen 4 9 Hinzuf gen einer neuen Adresse zu einer vorhandenen Firma ccccceeeeeeeeeeeneenennnn 4 10 Hinzuf gen einer neuen Person zu einer vorhandenen Firma cocecsessessensessenseneeneenennn 4 10 Bearbeiten von Adressenverkn pfungen uuoceecseessuesssssesnnnnnsnnneennnneennennnnnneneeeennnnen 4 11 Zuweisen einer anderen Adresse zu einer Person 2202202202enssnesnnennennennennennennennnnnennnen nennen 4 13 Hinzuf gen einer privaten Adressen zu einer Person uoccocussessessessensessensenseneeneeneeneenennn 4 13 ndern von Telefon und E Mail Details cccccccococnsneesenessnnnnnnenenenenennenenenen 4 13 Hinzuf gen einer Firma mit mehreren Sites 2uoccanasnnsnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 4 14 Arbeiten mit der Registerkarte Beziehungen 022uccanesanesenenensnennnennnen nenn nennen 4 14 Hinzuf gen einer neuen Beziehung 22uuuceeenseennunnennnnnnnnnnnnnnnennnnnennnnnnnnneeeeeennneen 4 15 Beziehungsfelder 00002cuccces
246. ennnnenneeenennnenneenn 20 5 Erstellen eines neuen Control Centers 220ooo2soossssouesesnensnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 20 6 ndern von Control Center Details ococucucnsnssesesesnsnsnsnsnsnenenenennsnenennenene nennen 20 6 L schen eines Control Centers 202220222uesaassassenssnnnennsennnnnnnennnnnneennnnnnnnnnnnnneen nennen 20 7 Hinzuf gen einer Elementvorlage zu einem Control Center 2ooococcessessesesnseneeeenennnnn 20 7 Hinzuf gen eines neuen Elements zu einem Control Center 2222000ccneeennnnn 20 7 Schnellreferenz zu Elementen 22oooossososassensannnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen raon orrara 20 8 Kalenderelement 22 2 een Ri al 20 10 Diagrammelement 22 3 fa a a nase Baal ee ee a eh ren Das 20 10 Listenelement 222 4 32 2222 82 a E E a ee Seele 20 11 Men punktelement ccocccocooeeessensssesennnnnsnnsnnnnnneesnennnnnneenennnnnenenneeenneeeeeeeeenneenn 20 12 Benachrichtigungselement 0 2200ooocuoessennnnennnenennnnnennnnnennnnennnenennneeennenenneee nn 20 12 Datensatzzusammenfassungselement 2222cucccessseessnunnnsneennnnnennneennnnneeneennnnneeenn 20 13 RSS Feed Element 2002200ceuesauesnnesennsennsennennnennnennnnnnnennnenneennnnnn
247. ens tze in einer Gruppe m ssen auf derselben prim ren Entit t basieren Bei Wahl einer Entit t wird der Bildschirm aktualisiert und die Dropdown Liste Quellansicht angezeigt Es werden nur Ansichten angezeigt die eine Zeile pro ID Feld zur ckgeben W hlen Sie die Quellansicht f r die Gruppe aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Neue Gruppenphase 2 von 4 wird angezeigt Neue Gruppenphase 2 von 4 Spalte ausw hlen T 7 F zu Gruppeninhalt hinzuf gen Zu Suchkriterien hinzuf gen 1 Frweiterte Suche z L 2u Sortieren nach hinzuf gen Schl sselattributdaten hinzuf gen Gruppeninhalt Suchkriterien L schen Sortieren nach L schen Seite Neue Gruppenphase 2 von 4 W hlen Sie die Spalten aus die bei dem Gruppeninhalt den Suchkriterien und der Sortierreihenfolge ber cksichtigt werden sollen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Erweiterte Suche wenn Sie zum Generieren der Gruppe eine erweiterte Suchabfrage erstellen m chten Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der erweiterten Suche Seite 3 7 Sie k nnen den Auswahlfeldern Ihrer Gruppendefinition auch Schl sselattributdaten hinzuf gen Benutzerhandbuch 16 3 Kapitel 16 11 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren wenn Sie mit der Gruppenerstellung fortfahren m chten Falls Sie Suchkriterien hinzugef gt haben wird die Seite Neue Gruppenphase 3 von 4 angezeigt Neue Gruppenphase 3 von 4 Suchkr
248. ens tzen erstellen Weitere Informationen finden Sie unter Hinzuf gen eines Datensatzes einer prim ren Entit t zu einer Gruppe Seite 16 7 Schaltfl chen f r Gruppenaktionen In dieser Tabelle werden die Schaltfl chen f r Gruppenaktionen beschrieben Button Beschreibung F hrt eine Standardvorlage mit den Adressen und Kontaktdetails der Empf nger in der Gruppe zusammen Serienbrieffunktion starten Neue Aufgabe Erstellt f r jeden Empf nger in der Gruppe eine Aufgabe 16 4 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen Button Beschreibung Neue E Mail Sendet an jeden Empf nger in der Gruppe eine E Mail Exportieren in Datei Exportiert die Gruppe in eine Text oder CSV Datei Exportierte Gruppen k nnen ber Mein CRM Gemeinsame Dokumente angezeigt werden Massenaktualisierung Wird nur Systemadministratoren angezeigt Weitere Informationen finden Sie unter Durchf hren einer Massenaktualisierung einer Gruppe Seite 16 10 Erm glicht die gleichzeitige Aktualisierung aller Datens tze in der Gruppe Gebiet aktualisieren Wird nur Systemadministratoren angezeigt Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren von Gruppengebieten Seite 16 11 Erm glicht dem Administrator die Gebiete f r eine Gruppe zu aktualisieren Alle hinzuf gen Nur f r statische Gruppen verf gbar Bezieht alle Mitglieder der Gruppe ein Alle ausschlie en Nur f r statische Gruppen verf gbar Schlie t alle Mitglieder der Gruppe aus
249. ensensennnnnennennennennennnnnnnneen nennen nen nennen 14 9 Anzeigen der Interessenten Pipeline 2cooccscscssesensennnnnennnnnnnnnnennnenenneeeenneeeenn 14 9 Anzeigen der Ihnen zugewiesenen Interessenten 2u222uossssssssssnsssnssennennennnnennenen nenn 14 9 Erstellen eines Interessenten ber Mein CRM c2ccccueseesessessennennennenneneenseneennennennn 14 10 L schen eines Interessenten u uouu2uoeueuansunensnnennenennenennenennenennenenneneenen nennen 14 10 Kapitel 15 Abwicklung ausgehender Anrufe 15 1 211712158 1 Te AASER EELEE EIEEE ELSE ATTESA ETE EE EEEIEI AAEE NS RBERRLRTELTERERERNUEHEN 15 1 Schaltfl chen f r die Abwicklung ausgehender Anrufe o 2220cccucueesenneneen nennen nennen 15 1 Registerkarten f r die Abwicklung ausgehender Anrufe ouuussssesenneneenenneneenennennennnnnnnnen 15 2 Zugreifen auf ausgehende Anrufe cocccceccecsensenssnsnnsnnnsnnnnsnnnnenennennennneneennen nennen nennen 15 2 Inhalt viii Sage CRM Inhalt Arbeiten mit ausgehenden Anrufen oooooceessooessssesnnunnnssnennnnnnnsnnennnnneneneennnnnennennnn 15 3 Kapitel 16 Gruppen 16 1 Einfuhr ng in Gr ppen 2 2 22 mn 2 222 a er E E E ee 16 1 bersicht ber die technische Seite u2020ccccesesssnsnsnsnnnenenenennnnsnsnsnenen
250. entassistenten auf Liste Eine Liste mit Entit ten wird angezeigt W hlen Sie in der Liste die Entit t aus auf der Ihr Element basieren soll Klicken Sie auf Weiter Es wird eine Listen mit Datenquellen angezeigt die nach Typ Gruppe Bericht gespeicherte erweiterte Suche gespeicherte Suche gruppiert sind W hlen Sie in der Liste die Datenquelle aus auf der Ihr Element basieren soll Verwenden Sie das Feld Filtern nach um die Liste einzugrenzen Die Filterung erfolgt dabei auf der Basis Beginnt mit Klicken Sie auf Weiter Es wird eine Liste mit Spalten angezeigt die f r die Anzeige im Element zur Verf gung stehen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Spalten die im Element angezeigt werden sollen oder klicken Sie auf Alle ausw hlen Die Anzahl der Datens tze die pro Seite des Elements angezeigt werden kann ist standardm ig auf 10 eingestellt Dieser Wert kann im Feld Anzahl der Zeilen ge ndert werden Klicken Sie auf Weiter W hlen Sie die Option Details anzeigen aus dem Dropdown Feld aus Datens tze in CRM anzeigen zeigt ein Aktionssymbol in der Kopfzeile des Elements an nachdem das Element zum Control Center hinzugef gt wurde Durch Klicken auf das Aktionssymbol wird entweder die Seite Suchkriterien f r Bericht bei Berichtsdatenquellen oder die verkn pfte Liste angezeigt wenn die Datenquelle eine gespeicherte Suche erweiterte Suche oder Gruppe ist Elementname E E Filter Keine v Aktion Los
251. enter in der Vorlagenliste Klicken Sie auf OK Geben Sie dem Control Center einen Namen und klicken Sie auf OK W hlen Sie Neues Element Vorlage w hlen aus um weitere vordefinierte Elemente hinzuzuf gen Verwenden Sie die Schaltfl che Bearbeiten in den Elementkopfzeilen um vorhandene Elemente zu ndern oder erstellen Sie ber Neues Element Element erstellen eigene benutzerdefinierte Elemente Wenn Sie das neue Control Center als Ihr neues Standard Control Center festlegen m chten klicken Sie auf den Dropdown Pfeil zu Control Center und dann auf Control Center Optionen Markieren Sie das Control Center das Sie als Ihr Standard Control Center festlegen m chten klicken Sie auf Standard festlegen und danach auf OK Benutzerhandbuch 20 3 Kapitel 20 Ausw hlen eines Control Centers So w hlen Sie ein Control Center aus 1 Klicken Sie auf Mein CRM Control Center und dann auf den Dropdown Pfeil zu Control Center Eine Liste mit Control Centern wird angezeigt 2 W hlen Sie das Control Center aus das in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt werden soll Das Control Center wird in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt Wenn das ausgew hlte Control Center von einem anderen Benutzer erstellt wurde der Sie zum Zugriff darauf berechtigt hat wird in der Statusleiste folgende Meldung angezeigt Control Center Vorlage zum ndern Speichern m ssen Sie Info Manager Administrator sein Wenn Sie das Control Center dennoch ndern
252. enutzerdefinierter SData Feeds finden Sie in der Hilfe f r Entwickler e Richten Sie die Felder Benutzername und Passwort f r einen Feed ein der eine Authentifizierung erfordert Durch das Festlegen der Authentifizierung im Element wird verhindert dass der Benutzer bei jedem Zugriff auf den sicheren Feed zur Eingabe der Anmeldedaten aufgefordert wird e Nach dem Speichern des Elements stehen Feeds die dem Abschnitt Benutzerdefiniert hinzugef gt wurden als vorkonfigurierte Feeds dem Benutzer zur Verf gung der den Feed hinzugef gt hat Klicken Sie auf Weiter 4 W hlen Sie in der Liste die Entit t aus auf der Ihr Element basieren soll Die angezeigte Entit tenliste wird im SData Schema definiert 5 Klicken Sie auf Weiter 6 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben den Spalten die im Element angezeigt werden sollen oder klicken Sie auf Alle ausw hlen Die Spalten innerhalb der einzelnen Entit ten werden im SData Schema definiert 7 Klicken Sie auf Weiter 8 W hlen Sie in Schritt 4 des Assistenten Einschlie en Ausschlie en dasFeld nach dem gefiltert werden soll den Operator und den Wert aus nach dem gefiltert werden soll Beispiel Rechnungeneinschlie en bei denen Statusgleich berf llig e Die verf gbaren Operatoren variieren je nach ausgew hltem Feldtyp Geben Sie den Wert als Dropdown Option oder freien Text ein Das Format einiger Felder z B von Datumsangaben h ngt davon ab wie die Daten im Feed be
253. er Abgebrochen zu ndern Alle Kommunikationen selbst in der Vergangenheit abgeschlossene stellen wichtige Bestandteile der Kundenhistorie dar So l schen Sie eine Kommunikation Suchen und ffnen Sie die zu l schende Kommunikation 2 Klicken Sie auf der Seite Details auf die Schaltfl che L schen Verf gt die Kommunikation ber eine oder mehrere Anlagen z B eine E Mail oder ein Brief werden die Anlagen ebenfalls gel scht und stehen nicht mehr auf der Registerkarte Dokumente der zugeh rigen Entit t Person Firma Verkaufschance etc zur Verf gung Hinweis Dies gilt nicht f r Massen E Mail Kommunikationen die im Kontext eines Empf ngers gel scht werden 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen best tigen um den L schvorgang durchzuf hren bzw auf Abbrechen wenn Sie sich gegen das L schen entschieden haben 5 20 Sage CRM Kapitel 6 E Mail In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Einrichten einer Standard E Mail Vorlage e Senden von E Mails aus CRM e Antworten auf E Mails e Verarbeiten eingehender E Mails e Speichern von E Mails mit Kundendatens tzen e Verwenden von Microsoft Outlook zum Senden von E Mails e Verwenden von E Mail Tastenkombinationen in CRM Festlegen einer Standard E Mail Vorlage Sie k nnen eine Standard E Mail Vorlage festlegen damit diese Vorlage beim Erstellen einer neuen E Mail automatisch ausgew hlt wird und alle Wert der Standardvorlage in die neue E Mail kopiert
254. er Berichte zu einem Cockpit Hinzuf gen von Berichtsdiagrammen zu einem Cockpit Einrichten eines Firmen Cockpits ndern des Inhalts des Firmen Cockpits Was ist das Cockpit Das Cockpit ist eine anpassbare Seite mit Informationen die f r Ihre t gliche Arbeit am wichtigsten sind Beispiel Eine bersicht der Firmen mit denen Sie am h ufigsten arbeiten Eine Liste mit Tickets hoher Priorit t die Ihnen zugewiesen wurden Anstehende Termine Eine Liste der zuletzt angezeigten Interessenten Ein Kreisdiagramm mit Verkaufschancen nach Gebiet Sie k nnen Folgendes festlegen Die auf Ihrer Seite anzuzeigenden Informationen basierend auf einer vordefinierten Inhaltsliste Eine Einstellung zur Anzeige der Registerkarte Cockpit als erste Seite die nach der Anmeldung eingeblendet wird Mehrere Cockpits in CRM Ihr Standard Cockpit Einrichten eines neuen Cockpits Sie k nnen ein neues Cockpit mit allen Inhalten erstellen die Sie f r Ihre t gliche Arbeit ben tigen So erstellen Sie ein neues Cockpit 1 W hlen Sie Mein CRM Cockpit aus e Wenn der Systemadministrator kein Standard Cockpit eingerichtet hat wird die Seite Cockpit Inhalt angezeigt Benutzerhandbuch 21 1 Kapitel 21 2 3 5 e Wurde ein Standard Cockpit eingerichtet zeigt die Seite Cockpit den Inhalt des Standard Cockpits an Ist dies der Fall klicken Sie auf die Schaltfl che Neues Cockpit um ein neues Cockpit zu erstellen e Wenn berei
255. er Liste Vorlage aus oder bernehmen Sie die Standardeinstellung um eine leere E Mail zu ffnen Vorlagen in CRM enthalten meist Standardinhalte und feldcodes Durch Klicken auf die Symbolleistenschaltfl che Layouts werden weitere Formatierungslayouts angezeigt Wenn viele Vorlagen vorhanden sind k nnen Sie auch den Vorlagennamen eingeben und aufdie Schaltfl che Los klicken um die Vorlage zu suchen Sind mehr als zehn Vorlagen vorhanden wird die Suchfunktion standardm ig angezeigt 6 Die Liste Von enth lt standardm ig Ihre E Mail Adresse Wenn Sie jedoch berechtigt sind E Mails von anderen Konten zu senden k nnen Sie die Adressen aus dieser Liste ausw hlen Sie k nnen auch Ihre Standard E Mail Adresse unter Mein CRM Einstellungen ndern wenn Sie berechtigt sind E Mails von anderen Konten zu senden 7 W hlen Sie die Adresse unter Antwort an auf dieselbe Weise wie die Von Adresse aus Ob unter Antwort an E Mail Adressen zur Verf gung stehen h ngt davon ab ob Sie berechtigt sind E Mails von anderen Konten zu senden Wenn Sie keine Berechtigung dazu haben wird das Feld nicht angezeigt 6 2 Sage CRM 10 11 12 13 14 15 16 17 Kapitel 6 E Mail berpr fen Sie ob im Feld An der gew nschte E Mail Empf nger angegeben ist e Wenn Sie sich beim Klicken auf die Schaltfl che Neue E Mail schon im Kontext einer Person befanden oder auf den Hyperlink f r die E Mail Adresse der Person gekl
256. er im Arbeitsbereich angezeigt ist W hlen Sie Kopie erstellen aus Das Dialogfeld Eigenschaften des Control Centers wird angezeigt Die Standardbenennungsregel f r das kopierte Control Center lautet Kopie von Name des kopierten Control Centers Aktualisieren Sie den Namen die Beschreibung und die Kategorie des neuen Control Centers Hinweis Als Layouttyp fest oder flexibel wird automatisch der Layouttyp des Quell Control Centers bernommen und kann auch nicht ge ndert werden Benutzerhandbuch 20 5 Kapitel 20 4 Klicken Sie auf OK Das kopierte Control Center wird in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt Zudem steht es in Ihrer Liste pers nlicher Control Center ber die Dropdown Liste Control Center zur Verf gung Informationsmanager oder Systemadministratoren k nnen Control Center Vorlagen und Benutzer Control Center aus Control Center Vorlagen kopieren Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von Control Center Vorlagen Seite 20 24 Erstellen eines neuen Control Centers So erstellen Sie ein neues Control Center 1 W hlen Sie Mein CRM Control Center Neues Control Center Control Center erstellen aus Das Dialogfeld Eigenschaften des Control Centers wird angezeigt Stellen Sie Typ auf Flexibles Layout oder Festes Layout ein Hinweis Nachdem Sie den Layouttyp ausgew hlt haben und das Control Center in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt wird kann der Layouttyp nicht mehr ge ndert werden e Festes Layout
257. er neuen L sung Erstellen innerhalb eines Tickets Felder Index xvi Sage CRM 20 11 17 14 17 11 17 14 2 7 15 2 11 1 10 1 10 2 23 2 23 17 4 16 20 28 21 4 20 7 3 11 5 20 20 26 18 8 19 3 19 3 19 1 Suchen Ver ffentlichen L sungen Registerkarte Marketing Berichte Registerkarte Massenaktualisierung Gruppe Mein CRM Registerkarten Men schaltfl che Suchen Men schaltfl chen Microsoft Outlook Navigieren Neue Aufgabe Aktion Neuinstallieren Outlook Plug In f r klassische Outlook Integration Neuzuweisen Kommunikation zu einem Kollegen Person Notiz Hinzuf gen zu einer Firma Notizen Registerkarte Numerisches Feld Suchen Index 19 2 19 4 2 7 19 2 10 1 2 6 16 10 2 6 3 3 2 4 6 4 2 7 11 2 7 17 5 12 4 19 4 17 2 6 Benutzerhandbuch Index xvii Index Outlook E Mail ablegen und anzeigen Senden und ablegen Panel Statistik Passwort ndern Person ndern von Details E Mail Felder Felder Hinzuf gen zu einer Firma Neuzuweisen zu einer Firma Suchen Zusammenf hren Personen Registerkarte Pers nlich Control Center Pfeilschaltfl chen Los Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck Pipeline Interessent Ticket Verkaufschance Planen Aufgabe f r einen Kollegen Plug In Herunterladen Index xviii Sage CRM 7 16 7 17 2 3 12 15 2 2 49 4 7 4 4 4 7 4 10 4 19 3 3 4 21 20 4 2 10 2 9 14 9 18 8 12 15 5 1
258. erdings beziehen sich die enthaltenen Informationen einzig auf die jeweilige Person Registerkarten von Mein CRM Dieser Abschnitt stellt die einzelnen Registerkarten vor die im Kontext des Bereichs Mein CRM angezeigt werden Auf den Registerkarten von Mein CRM werden nur Vorg nge angezeigt die Sie pers nlich in Bearbeitung haben Sie k nnen au erdem Ihre eigenen Systemeinstellungen ber die Registerkarten von Mein CRM vornehmen e Die Registerkarte Control Center zeigt eine anpassbare Gruppe von Elementen an die f r Sie relevant sind Beispiele hierf r sind eine Liste von Firmen aus einer pers nlichen gespeicherten Suche und ein lokaler RSS Feed mit Nachrichten e Die Registerkarte Kalender enth lt all Ihre Termine f r Telefonate Besprechungen und die laufende Korrespondenz e ber die Registerkarte Kontakte k nnen Sie festlegen welche Kontakte in CRM mit MS Outlook in der klassischen Outlook Integration synchronisiert werden sollen 2 6 Sage CRM Kapitel 2 Erste Schritte e Die Registerkarte Interessenten enth lt eine Liste von nicht qualifizierten Anfragen bez glich Ihres Unternehmens e Aufder Registerkarte Listen ausgehender Anrufe finden Sie s mtliche Listen ausgehender Anrufe die bei Ihnen in Bearbeitung sind Diese Registerkarte wird nicht standardm ig angezeigt Sie kann aber ber die Registerkarte Einstellungen aktiviert werden e Aufder Registerkarte Verkaufschancen wird Ihre aktuelle Vertriebs Pi
259. ereich Quelle Kundenreferenznr Produkt Beheben in Gebiet Erstellt von Schweregrad Zugewiesen an Phase 18 4 Sage CRM Beschreibung Firma der das Ticket zugeordnet ist Hauptkontaktperson f r diesen Fall Automatisch erzeugte Referenz ID f r das Ticket Bestehend aus Benutzernummer Automatischer Z hlerwert Version des Produkts in der das Problem aufgetreten ist Service Level Agreement Bei Auswahl von Keine wird das mit der Firma verkn pfte Service Level Agreement als Standard zum Berechnen von Zielantworten und Aufl sungszeiten verwendet Schweregrad des Service Level Agreements Wird auch zum Berechnen von Zielantworten und Aufl sungszeiten verwendet Gold Level Kunden sollten beispielsweise auf alle Tickets mit hohem SLA Schweregrad binnen 30 Minuten eine Antwort erhalten Kurzbeschreibung des Problems Produktbereich der von diesem Problem betroffen ist bermittlungsquelle des Problems Beispiele Telefon E Mail Fax Eigene Referenz ID des Kunden Produkt bei dem das Problem auftritt Produktversion f r die ein Fix bereitgestellt werden muss Sicherheitseinstellung f r Gebiet Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsverwaltung Seite 4 8 Person von der das Ticket aufgezeichnet wird Schweregrad des Tickets Zum Beispiel Normal Niedrig oder Hoch Person die aktuell f r das Ticket verantwortlich ist Phase des Tickets Zum Beispiel Protokolliert In Warteschla
260. eren Zeitpunkt Mitglied einer bestimmten Firma werden soll k nnen Sie sie einer Firma zuweisen und alle damit verkn pften firmenweiten Kommunikationseintr ge Verkaufschancen und Tickets verschieben Hinweis F r diese Aktion muss der Systemadministrator die entsprechenden Berechtigungen erteilen So weisen Sie einer Firma eine Person neu zu 1 Suchen Sie die Person die Sie neu zuweisen m chten 2 Klicken Sie auf den Hyperlink des jeweiligen Namens um die Seite Zusammenfassung anzuzeigen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern Die Seite Zusammenfassung wird mit der neuen Schaltfl che Personen zusammenf hren im Bearbeitungsmodus angezeigt 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Personen zusammenf hren Das zus tzliche Panel Firma ausw hlen wird angezeigt Suchen Sie die Firma der Sie die Person zuweisen m chten Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Verhindern von duplizierten Eintr gen Die Dublettenbereinigung ist mit den folgenden bereinstimmung Regeln standardm ig im System aktiviert Die Dublettenbereinigungs Bildschirme und die bereinstimmungsregeln k nnen vom Systemadministrator angepasst werden Die Suche nach Dubletten wird somit automatisch in den Prozess des Hinzuf gens einer neuen Firma oder Person in das System eingebunden So suchen Sie vor dem Hinzuf gen einer neuen Firma nach duplizierten Eintr gen 1 Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen
261. erholenden Termins Seite 5 20 Erstellen eines sich wiederholenden Termins 1 Klicken Sie im Personen Firmen Interessenten Verkaufschancen oder L sungskontext oder in Mein CRM auf die Schaltfl che Neuer Termin Die Seite Termin wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Wiederholung Die Seite Kommunikation Wiederholungseinstellungen wird in einem neuen Fenster angezeigt 5 18 Sage CRM Kapitel 5 Termine und Aufgaben A Kommunikation Wiederholungseinstellungen Microsoft Internet Explorer ioj x Kommunikation Wiederholungseinstellungen Wiederholungsmuster D Fortfahren T glich Tag 5 von jedem 1 Monatefe lyo acha E L schen Cji zjjMittwoch von jedem 1 Monate e amp Abbrechen amp Hilfe Monatlich Wiederholungsmuster T glich Einmaligam Startzeit fo vormittags Endzeit pz ajo Vormittags C allejJeden E Stunde Beginn fo fo 2 Vormittags Ende i2 f0 Zlfvormittas Dauer Startdatum 02 04 2010 E Enddatum 02 11 2010 El Seite Kommunikation Wiederholungseinstellungen 3 W hlen Sie unter Wiederholungsmuster einen der folgenden Werte aus T glich W chentlich oder Monatlich 4 W hlen Sie f r jedes Datum in der Reihe Wiederholungsmuster T glich aus Dieses kann entweder mit Einmalig am oder Alle Jeden festgelegt werden Bei Auswahl der Option Einmalig am wird f r jedes im Wiederholungsmuster festgelegte Datum nur ein Kommunikationseintrag
262. ermin mit einem Kontakt z B Arthur Braun f r die folgende Woche ein und klicken Sie auf Speichern Benutzerhandbuch 7 9 Kapitel 7 Betreff Pirma p Termmplanung Datum Uhrzeit Term Indren ri Entfernen p Ganztaoiges Ereng Ermmersng r rinserungsmachricht acht ereen A werden Team Drek Ta pa A vasaris Sa Falke fen e 1 fie F Par Prozent Abschlusszeit Organizer atyre hissen m ale Termin in CRM 2 Wechseln Sie zu Outlook 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Synchronisieren Der Termin wird in Ihrem Outlook Kalender angezeigt 4 Woche 4 M rz 2010 E Hoger s Discounting Policy More discussions required Termin EJ Termin Einf gen Text formatieren i gpr Seeus O Demen O O a y Jane i ermin Terminplanung a Erinnerung 15Minuten Serientyp Zeitzonen Kategorisieren Rechtschreibung amp schlie en I Weiterleiten 2 F h Aktionen ll Anzeigen Optionen Dokumentpr fung Dieser Termin liegt in der Vergangenheit Betreff Discounting Policy More discussions required Ort Beginnt um Do 04 03 2010 oo I Ganzt giges Ereignis Endetum Do 04 03 2010 i030 CRM Detail Firma Name Design Right Inc Person Name Arthur Browne Telefon 1 212 736 4440 Adressen Stra e 100 Pennsylvania Plaza StadtNew York ENDDETAIL Termin in Outlook
263. erstellen die ausschlie lich Ihnen zur Verf gung stehen Informationsmanager und Systemadministrator k nnen Vorlagen erstellen und importieren die f r alle Benutzer verf gbar sind Informationen zum Erstellen neuer Serienbriefvorlagen finden Sie unter Erstellen einer neuen Vorlage und Hinzuf gen von Serienbrieffeldern Seite 9 5 Sie k nnen Serienbriefe auch mit lokal gespeicherten Word Dokumentvorlagen erstellen Einzelheiten dazu finden Sie unter Importieren eines lokalen Word Dokuments Seite 9 8 Erstellen eines Serienbriefs So f hren Sie eine vorhandene Vorlage mit Firmen und Personendaten zusammen 1 Suchen Sie den potenziellen Kunden an den Sie den Brief senden m chten 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person damit ihr Name im Kontextbereich auf dem Bildschirm angezeigt wird 3 Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumente auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Eine Liste der gemeinsamen Vorlagen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Datei die Sie zusammenf hren m chten 5 Auf der Seite Dokument bearbeiten und zusammenf hren haben Sie folgende M glichkeiten e Sie k nnen das Dokument f r diesen Serienbrief ndern wenn Sie mit einer HTML Vorlage arbeiten Sie k nnen benutzerdefinierten Text hinzuf gen weitere Sage CRM Serien Serienbrieffelder hinzuf gen und eigene Formatierungen anwenden e Serienbriefvorschau ffnet ein neues Browserfenster Hinweis F r die Anzeige m ssen Sie
264. erstellt Bei Auswahl der Option Alle Jeden werden mehrere Kommunikationseintr ge erstellt Mit den unter Beginn und Ende angegebenen Zeiten k nnen Sie einen Bereich festlegen in dem die Kommunikation stattfindet 5 W hlen Sie das Startdatum und das Enddatum f r das Wiederholungsmuster von Terminen aus 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Termine werden mit den auf der Seite Kommunikation Wiederholungseinstellungen angegebenen Daten f r Uhrzeit H ufigkeit und Dauer erstellt Hinweis Die standardm ige maximale Anzahl der Vorkommen ist auf 200 festgelegt Dieser Wert wird vom Systemadministrator bestimmt Bei berschreiten der maximalen Anzahl der Vorkommen wird vor dem Speichern des sich wiederholenden Termins eine Fehlermeldung angezeigt ndern eines sich wiederholenden Termins e Klicken Sie auf das Hyperlinksymbol des Termins Die Seite Termin wird angezeigt e Um das Datum die Uhrzeit oder eines der Wiederholungsdetails zu ndern m ssen Sie auf die Schaltfl che Wiederholung klicken auf der Seite Kommunikation Wiederholungseinstellungen die gew nschten nderungen vornehmen und dann auf Fortfahren klicken e Der Textim unteren Teil des Panels Terminplanung gibt den aktuellen Wiederholungsstatus des Termins an e Um andere Details der Kommunikation zu ndern z B die an einer Besprechung teilnehmenden Benutzer m ssen Sie die gew nschten nderungen vorn
265. erten Kontakten finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 e Wird ein bereinstimmender Firmenname in CRM gefunden wird die Liste der bereinstimmungen angezeigt und Sie k nnen die passende Firma ausw hlen Benutzerhandbuch 7 7 Kapitel 7 indem Sie daraufklicken Passt keine der Firmen in der Liste zu dem hinzuzuf genden Kontakt k nnen Sie auf die Schaltfl che Warnung nicht beachten und Firma hinzuf gen klicken e Wenn Sie eine Firma aus der Liste bereinstimmender Firmen ausw hlen wird eine Dublettenbereinigung f r die Person durchgef hrt Weitere Informationen zum Umgang mit duplizierten Kontakten finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 Falls Dubletten gefunden werden werden diese angezeigt Sie k nnen einen Kontakt ausw hlen indem Sie daraufklicken Werden keine Dubletten festgestellt wird die Seite Neue Person in CRM innerhalb von Outlook angezeigt und die bestehenden Kontaktdetails aus Outlook in die entsprechenden Felder eingetragen e Wenn keine bereinstimmende Firma gefunden wird oder Sie trotz gefundener bereinstimmungen auf die Schaltfl che Warnung nicht beachten und Firma hinzuf gen klicken wird unter Verwendung des Firmennamens aus Outlook automatisch eine neue Firma mit Personendaten im Panel Person erstellt e Istder Outlook Kontakt nicht mit einer Firma verkn pft wird eine Dublettenbereinigung f r den Personennamen durchgef hrt e Wird ei
266. erung im Panel Telefon ein und klicken Sie auf Speichern So aktualisieren Sie die Telefonnummer einer Firma 1 2 3 Suchen Sie die Firma deren Details Sie ndern m chten und ffnen Sie die Seite Zusammenfassung f r diese Firma Klicken Sie auf die Registerkarte Telefon E Mail Geben Sie die nderung im Panel Telefon ein und klicken Sie auf Speichern Benutzerhandbuch 4 13 Kapitel 4 Hinzuf gen einer Firma mit mehreren Sites Wenn Sie eine neue Firma mit mehreren geografischen Standorten erstellen sollten Sie die Firma wie blich erstellen und anschlie end die zus tzliche Adresse mit der Schaltfl che Neue Adresse auf der Registerkarte Adressen hinzuf gen Bitten Sie alternativ den Systemadministrator die Felder Firma und Adresse an Ihre Anforderungen anzupassen Arbeiten mit der Registerkarte Beziehungen Die Registerkarte Beziehungen steht im Kontext aller Hauptentit ten Firmen Personen Interessenten Verkaufschancen Angebote Auftr ge und Tickets zur Verf gung Typische Beispiele sind Beziehungen die Folgendes umfassen e Eine Muttergesellschaft und ihre Tochterfirmen e Personen die dem Vorstand mehrerer Firmen angeh ren e Firmen und ihre Lieferanten e Kritische Tickets die eine Firma betreffen Zusammenfassung Schnellansicht Cockpit Marketing Notizen Tickets Personen Adressen TelefonjE Mail Firmenteam Dokumente Self Service Beziehungen Baer ir Hl bergeordnet zu Gatecom Inc
267. erungen an den Feldern im Panel Kommunikationsoptionen vor Klicken Sie auf die Schaltfl che Senden um die E Mail zu senden Nach dem Senden wird die E Mail als Kommunikation f r die Person an die sie gesendet wurde und in Ihrem Kalender gespeichert Um die gesendete E Mail anzuzeigen klicken Sie auf das Symbol Kommunikation Mary Wilson Harlob Controls Limited Ausgehender Anruf Call Mary t edback from the s USA Osten Kommunikation f r Person Benutzerhandbuch 6 3 Kapitel 6 E Mail Tastenkombinationen Sie k nnen die folgenden Tastenkombinationen auf als Hyperlink definierte E Mail Adressen anwenden um Kontaktinformationen in die E Mail Adressenfelder einzuf gen Tastenkombination Funktion UMSCHALTTASTE Mausklick ffnet eine neue E Mail und tr gt Adressen in das Feld Anein STRG Mausklick ffnet eine neue E Mail und tr gt Adressen in das Feld Ccein ALT Mausklick ffnet eine neue E Mail und tr gt Adressen in das Feld Bccein Verarbeitung eingehender E Mails Wenn das Outlook Plug In f r die klassische Outlook Integration auf Ihrem System installiert ist k nnen Sie die Schaltfl che E Mail ablegen in Outlook verwenden um eine eingehende E Mail Kommunikation mit dem Kundendatensatz in CRM abzulegen Weitere Informationen finden Sie unter Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM klassische Outlook Integration Seite 7 15 oder Ablegen von E Mail Wenn die E Mail Verwaltung auf Ihrem Syste
268. es Ereignis f r Freitag festgelegt beginnt dieses in CRM am Freitag um 00 00 Uhr und endet am Freitag um 23 59 00 Uhr Ereitag a Ganzt giges Ereignis 8 Apr lead Betreff Roadshow Event Samstag Apr In Outlook erstelltes ganzt giges Ereignis Ein in CRM erstelltes ganzt giges Ereignis wird in Outlook als ganzt giges Ereignis angezeigt Terminplanung Datum Uhrzeit 4 7 2011 Ganzt giges M Ereignis In CRM erstellter Termin mit 24 Stunden Dauer 7 12 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration Pr fen von Synchronisierungskonflikten klassische Outlook Integration Konfliktinformationen werden generiert wenn zwei Benutzer seit der letzten Synchronisierung und der Systemadministrator die entsprechenden Benutzerkonfigurationseinstellungen festgelegt hat dieselben Informationen in entweder CRM oder Outlook ndern Weitere Informationen finden Sie unter Synchronisieren von Terminen und Aufgaben klassische Outlook Integration Seite 7 9 Angenommen in Outlook wird ein Termin angelegt der um 16 00 Uhr beginnt und um 17 30 Uhr endet Der Termin wird synchronisiert und in CRM angezeigt Vor Erfolgen der n chsten Synchronisierung ndert ein Benutzer in CRM die Endzeit in 16 30 Uhr und ein anderer Benutzer in Outlook die Endzeit in 18 00 Uhr Wenn die Synchronisierung erfolgt wird die Endzeit des Termins in CRM und Outlook in 18 00 Uhr ge ndert woraufhin in Outlook ein Kon
269. es Interessenten Definition eines Interessenten Bei einem Interessenten handelt es sich um unqualifizierte Informationen die z B ber Ihre Unternehmenswebsite Messen oder erworbene Verteilerlisten eingegangen sind Interessenten befinden sich au erhalb des Kontexts einer Person oder Firma Auf diese Weise wird vermieden dass das System mit Tausenden von ungefilterten und unqualifizierten Firmen und Personen berlastet wird Erst wenn ein Interessent qualifiziert wurde und in eine Verkaufschance konvertiert werden kann wird ein neuer Firmen und Personendatensatz erstellt Wenn die Firma und die Person bereits in Ihrem System vorhanden sind k nnen die Interessentendetails dem vorhandenen Firmen und Personendatensatz zugeordnet werden In diesem Abschnitt wird nicht erl utert wie Interessenten beispielsweise aus erworbenen Datenlisten importiert werden Hierzu werden Systemadministrator Rechte f r die Ausf hrung eines Datenimports ben tigt Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator Benutzerhandbuch 14 1 Kapitel 14 Qualifizierungsmerkmal f r Interessenten Szenario Neue Interes sentendaten Neuen Interessenten erstellen M gliche Firmen berein stimmung Vorhandene Firma und Person suchen und zuordnen Interessenten qualifizieren Interessenten si o schlie en und nteressent die Quslifizierungs Grund angeben Interessenten In Verkaufs chance konvertieren und Vertriebsmit
270. etaihr Name Quelkamicht f Berschesigp Berahtant e z irman a tesietan r Pers nlicher Bericht Tanne tiyperinkong F urspr ngliche W hrungen erg T Endesdinne Werte anw hlen Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 Vervollst ndigen Sie den Bericht im Panel Berichtsdetails Bei Auswahl von Quellansicht wird die Seite erweitert um das Panel Spalte ausw hlen sowie ein Panel anzuzeigen in dem Listen mit den Spalten Inhalt Suchen Sortieren und Gruppieren enthalten sind W hlen Sie die Spalten aus f r die Sie die Berichtsinhalte erstellen m chten Wenn Sie f r eine beliebige Spalte Such und Sortierkriterien festlegen m chten oder wenn der Bericht nach einem beliebigen Kriterium gruppiert werden soll klicken Sie auf die entsprechende Schaltfl che Ausf hrliche Informationen zu den verf gbaren Schaltfl chen finden Sie unter Felder und Schaltfl chen f r Berichte Seite 23 4 Spalte ausw hlen Berichtsausgabe Berichtsinhalt Suchkriterien al L Zu Berichtsinhalt hinzuf gen Zi Firma Region L Zu Suchkriterien hinzuf gen Firma Account Mariager T Erweiterte Suche A amp Zu Sortieren nach hinzuf gen L amp Zu Gruppieren nach hinzuf gen Sortieren nach Gruppieren nach L amp schl sselattributdaten hinzuf gen Firma Firmenname L schen L schen Berichtsoptionen f r den Berichtstyp Personenliste Klicken Sie auf die Schaltfl che Schl sselattributdaten hinz
271. ets L sungen Interessenten und Kommunikationseintr gen durchf hren die bestimmten Kriterien entsprechen k nnen Sie die Liste speichern und erneut verwenden Sie k nnen eine erweiterte Suche ebenso wie eine beliebige andere Suche speichern Eine erweiterte Suche kann anderen Benutzern jedoch nur von einem Systemadministrator oder Informationsmanager zur Verf gung gestellt werden Sie k nnen auch eine Gruppe erstellen um Suchkriterien zu speichern Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer Gruppe Seite 16 2 So erstellen Sie eine neue gespeicherte Suche 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen oder w hlen Sie in der Dropdown Liste Suchen eine Entit t aus z B Firma 2 W hlen Sie die gew nschten Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Ihre Suchergebnisse werden angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Suche neben der Dropdown Liste Gespeicherte Suche Das Detailfeld Gespeicherte Suche wird angezeigt 4 Geben Sie den Namen der neuen gespeicherten Liste ein z B Hamburg Firmen 21 50 Mitarbeiter 3 10 Sage CRM Kapitel 3 Suchen nach Informationen Gespeicherte Suche Neue gespeicherte Suche erstellen kd Speichern I F r alle Benutzer verf gbar r Abbrechen Detailfeld Gespeicherte Suche 5 Klicken Sie auf Speichern Aktualisieren einer gespeicherten Suche Mit den Aktionsschaltfl chen neben der Dropdown Liste Gespeicherte Suche k nn
272. ets Die Seite Ticket Zusammenfassung wird mit einer bersicht des Tickets angezeigt Auf der Registerkarte Kommunikation k nnen Sie mit einem Blick feststellen ob der f r dieses Ticket zust ndige Kollege Folgeaktionen geplant hat So wie es aussieht arbeitet mein Kollege Graham noch daran Wenn Sie m chten kann ich ihn schnell anrufen und den neuesten Status erfragen Kombinieren von Suchkriterien Ich habe John von Global am Apparat er will mit dir sprechen Sie haben wahrscheinlich zahlreiche Kontakte namens John und eventuell auch mehrere Firmeneintr ge f r Global Wenn Sie jedoch die beiden Kriterien kombinieren schr nken Sie damit die Suche auf Personen ein die John hei en und bei Global arbeiten Sie k nnen eine beliebige Anzahl von Kriterien im Suchbildschirm kombinieren Im vorliegenden Beispiel werden die Namen der Firma und der Person als Suchkriterien kombiniert So kombinieren Sie Suchkriterien 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber 2 W hlen Sie in der Popup Liste Person aus 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen um Ihre letzte Suche aus dieser Seite zu entfernen 4 Geben Sie den Namen der Person ganz oder teilweise im Feld Nachname und den Firmennamen im Feld Firmenname ein 5 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen oder dr cken Sie die EINGABETASTE Benutzerhandbuch 3 5 Kapitel 3 Suchen Sch
273. euen Tickets Felder Hochstufen Index xxiv Sage CRM 3 10 4 12 14 5 5 8 18 5 18 5 12 4 2 8 2 8 2 8 4 17 13 5 4 3 4 6 2 6 7 9 5 7 18 7 18 2 18 6 18 4 18 6 18 8 L sen Pipeline Suchen Symbole Tickets Registerkarte bersprungene Positionen klassisches Outlook V Validierungsfehler Verkaufschance ndern Erstellen Felder Hochstufen Pipeline Seite zum Hochstufen von Verkaufschancen Suchen Symbole Verkaufschancen Registerkarte Verkn pfen Elemente Verkn pfungsstatus Symbol Verlauf Liste Men Schaltfl che Ver ffentlichen L sung Index 18 7 18 8 3 5 18 5 18 5 2 6 2 7 7 14 45 12 5 12 5 12 3 12 9 12 15 12 15 12 9 3 4 12 4 2 6 2 7 20 17 4 12 2 4 22 2 2 5 19 4 Benutzerhandbuch Index xxv Index Vertrieb Berichte Vertriebs Forecasts Terminologie Vorlage Control Center SData Feed Vorlagen Control Center E Mail Vorlagen Control Center L schen Wahrscheinlich Forecast Szenario W hrung Angebot Website Element Z hlen Ziehen und Ablegen E Mail Kommunikationen Zielliste Schl sselattributdaten Zugesagt Forecast Szenario Zugreifen Ausgehende Anrufe Control Center Einstellungen Index xxvi Sage CRM 13 1 20 5 20 25 20 26 20 24 20 24 20 26 13 4 12 6 12 6 20 17 3 12 9 12 5 16 16 13 13 4 15 2 20 3 22 1 Index Zusammenfassung Element 20 15
274. euer Interessent aus 3 Geben Sie die Details des Tickets der Verkaufschance bzw des Interessenten ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das Ticket die Verkaufschance bzw der Interessent wird f r die Person oder Firma gespeichert an die Sie die E Mail gesendet haben Ablegen ein und ausgehender E Mails Sie k nnen die Ablage von E Mails aus Outlook in CRM mithilfe des Outlook Plug Ins f r die oder die klassische Outlook Integration ausf hren Weitere Informationen finden Sie unter Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM klassische Outlook Integration Seite 7 15 oder Ablegen von E Mail Wenn Ihr Systemadministrator die E Mail Verwaltungsfunktionen in CRM eingerichtet hat stehen zus tzliche automatisierte E Mail Ablagefunktionen zur Verf gung Benutzerhandbuch 6 5 Kapitel 6 Ausgehende E Mail e E Mails die direkt aus CRM oder unter Verwendung der Schaltfl che ber Outlook senden gesendet werden werden automatisch als Blindkopie an eine Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers gesendet e Hinweis In CRM wird diese Adresse im Feld Bcc nicht angezeigt Wenn die E Mail Verwaltungsfunktionen eingerichtet sind sehen Sie dies jedoch daran dass die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers beim Klicken auf die Schaltfl che ber Outlook senden im Feld Bcc angezeigt wird gt d9d Unbenannt Nachricht HTML say Nachricht Einf gen Optionen Text formatieren BSH T g Ps m a Aa Nur Text Si
275. f r Kampagnenschritt Tats Kosten 17 4 Sage CRM Beschreibung Name des Kampagnenschritts Startdatum des Kampagnenschritts Muss mit dem Startdatum der Kampagne zusammenfallen oder danach liegen Enddatum des Kampagnenschritts Muss mit dem Startdatum des Kampagnenschritts zusammenfallen oder danach liegen Status des Kampagnenschritts Gesamtes Budget f r diesen Kampagnenschritt Ist Kosten des Kampagnenschritts Berechnetes Feld schreibgesch tzt basierend auf den eingegebenen Ist Feld Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Beschreibung Kostenwerten im Vergleich zu den einzelnen Kampagnenaktivit ten In dieser Tabelle werden die Standardfelder auf der Seite Kampagnenaktivit t erl utert Feld WavekActivityName Status Typ Details Start Ende Gruppe Budget f r Aktivit t Tats Kosten Beschreibung Name der Kampagnenaktivit t Status der Kampagnenaktivit t Zum Beispiel Zu bearbeiten Aktiv Abgebrochen Beendet Typ der Kampagnenaktivit t Zum Beispiel Interner Telefonverkauf Der Typ der Kampagnenaktivit t wird verwendet um festzulegen welche Workflow Schaltfl chen dem Kampagnenmanager angezeigt werden Bei Auswahl von Interner Telefonverkauf ist die Workflow Schaltfl che Televerkauf planen verf gbar Eine Beschreibung aller Aktionstypen finden Sie unter Aktionstypen der Kampagnenaktivit t Seite 17 6 Eine Kurzbeschreibung der Kampagnenaktivit t St
276. f r das Element hinzu 3 Klicken Sie auf Fertig stellen 20 12 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Nachdem das Benachrichtigungselement zum Control Center hinzugef gt wurde haben Sie folgende M glichkeiten e Sie k nnen durch Klicken auf die Termindetails Detaildaten zu einem Termin anzeigen e Sie k nnen einzelne oder alle Benachrichtigungen ablehnen oder zur Wiedervorlage ausw hlen Datensatzzusammenfassungselement So f gen Sie ein neues Datensatzzusammenfassungselement hinzu 1 ALO Oi Bo 0N Klicken Sie im Elementassistenten auf Entit tszusammenfassung Eine Liste mit Entit ten wird angezeigt W hlen Sie in der Liste die Entit t aus auf der Ihr Element basieren soll Klicken Sie auf Weiter Eine Liste mit Datensatzzusammenfassungsobjekten wird angezeigt W hlen Sie das Objekt aus auf dem Ihr Element basieren soll Klicken Sie auf Weiter F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu Klicken Sie auf Fertig stellen Das Datensatzzusammenfassungselement zeigt Inhalte an wenn es mit einem Listenelement verkn pft wird Weitere Informationen finden Sie unter Verkn pfen von Elementen Seite 20 17 RSS Feed Element So f gen Sie ein neues RSS Feed Element hinzu 1 2 3 Klicken Sie im Elementassistenten auf RSS Feed Geben bzw f gen Sie die Webadresse f r den Feed ein im Format http s www Website com Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Authentifizierung um Ben
277. ff Demo n chste Woche Hallo Susan E Mail iel Firma Person Betreff Ir Ablageoptionen Status Nach Datum und Uhrzeit ablegen Bi Urspr ngliche s Empfangsdatum und uhrzeit Aktion Eingehende E Mail Bildschirm E Mail ablegen 4 berpr fen Sie die Einstellungen im Panel Ablageoptionen und ndern Sie diese bei Bedarf e Status Der aktuelle Status der E Mail also Abgebrochen Abgeschlossen Zu bearbeiten oder In Bearbeitung e Nach Datum und Uhrzeit ablegen W hlen Sie aus ob die Datei mit dem urspr nglichen Zeitstempel Datum und Uhrzeit des E Mail Empfangs oder der aktuellen Uhrzeit und dem aktuellen Datum abgelegt werden soll e Aktion Der Aktionstyp unter dem die E Mail abgelegt werden soll wie z B Eingehende E Mail Ausgehende E Mail oder Besprechung 5 Klicken Sie in CRM auf die Aktionsschaltfl che E Mail ablegen und anzeigen Die Seite Eingehende E Mail wird angezeigt Auf dieser Seite haben Sie Zugriff auf E Mail Aktionsschaltfl chen in CRM um in CRM direkt auf die E Mail zu antworten Dabei wird die Antwort automatisch als Kommunikationsdatensatz f r den Kunden protokolliert ber die Schaltfl che E Mail ablegen kehren Sie zur E Mail Liste in Outlook zur ck 7 Wenn Sie E Mail ablegen und anzeigen f r mehrere E Mails ausw hlen wird die Registerkarte Kommunikation der Person angezeigt an die Sie die E Mail gesendet haben 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die
278. fizierung im Element wird verhindert dass der Benutzer bei jedem Zugriff auf den sicheren Feed zur Eingabe der Anmeldedaten aufgefordert wird Wechseln Sie zur Registerkarte Zugewiesene Benutzer um dem SData Feed Teams oder Benutzer hinzuzuf gen Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Benutzern bzw Teams denen Sie die SData Feed Vorlage zuweisen m chten Klicken Sie auf Speichern Alle zugewiesenen Benutzer bzw Mitglieder des zugewiesenen Teams k nnen in Schritt 1 des SData Elementassistenten auf den SData Feed zugreifen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Verwenden von Control Center Vorlagen F r den Zugriff auf Control Center Vorlagen w hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus Wenn Sie nach dem ffnen des Dialogfelds Control Center Vorlagen die Registerkarte Eigenschaften einblenden k nnen Sie mithilfe der folgenden Felder Schaltfl chen und Registerkarten s mtliche Vorlagen und Benutzer Control Center verwalten Feld oder Beschreibung Schaltfl che Filtern nach Sucht Vorlagen oder Benutzer Control Center und Kategorien mit einer Suche vom Typ Beginnt mit Vorlage Zeigt eine Liste aller Vorlagen Control Center an Benutzer Zeigt eine Liste aller Benutzer Control Center an Neu F gt eine neue Control Center Vorlage hinzu 20 24 Sage CRM Feld oder Schaltfl che ndern Kopieren L schen Elemente ndern Zugewiesene Benutzer Kapitel 20
279. flikt angezeigt wird So berpr fen Sie den Synchronisierungskonflikt 1 Klicken Sie im Dialogfeld Synchronisierungsprozess auf die Schaltfl che Konflikte anzeigen oder auf die Symbolleistenschaltfl che Konflikte anzeigen Das Fenster Synchronisierungskonflikte wird angezeigt Liste protokollierter Konflikte Proteinin Gesnder von Beschrewung Vor Konflikideralls Aust anden l Feliname Wine CRM Wart in Outlook Fi wc an Proteku isachen Ausgew nte Obpkap wesnen Denis heploram Hiro Das Fenster Synchronisierungskonflikte 2 W hlen Sie im Panel Liste protokollierter Konflikte den anzuzeigenden Konflikt aus Links im Panel Konfliktdetails werden die Felder angezeigt in denen ein Konflikt aufgetreten ist Rechts im Panel Konfliktdetails werden die Werte vor der Synchronisierung angezeigt e Leere Felder ausblenden und Gleiche ausblenden Beim Aktivieren Deaktivieren dieser Felder werden die Felder ein bzw ausgeblendet bei denen die Werte in Outlook und CRM identisch sind e Protokoll l schen L scht alle Konflikte aus dem Panel Liste protokollierter Konflikte e Ausgew hlte Objekte l schen L scht den ausgew hlten Konflikt aus dem Panel Liste protokollierter Konflikte e Details kopieren Kopiert den Outlook Wert in die Zwischenablage sodass dieser falls erforderlich erneut verwendet werden kann e Hilfe Zeigt die CRM Hilfeseite zu Synchronisierungskonflikten an 3 Wechseln
280. folgende Funktionen auf e Die Schaltfl che Interessenten anzeigen auf der Seite Zusammenfassung Mit ihr k nnen Sie zwischen den Details der Verkaufschance und des Interessenten wechseln Nach der Konvertierung k nnen Sie die mit dem Interessenten verbundene Kommunikation zwar anzeigen aber keine Kommunikation mehr hinzuf gen e Aufder Registerkarte Verkaufschance Nachverfolgung wird der Datensatz der Konvertierung eines Interessenten in eine Verkaufschance angezeigt e Kommunikation die im Kontext des Interessenten erstellt wurde wird auf der Registerkarte Kommunikation der Verkaufschance angezeigt Manuelles Hochstufen von Interessenten Die Workflow Funktion automatisiert die Hochstufung von Interessenten um vordefinierten Gesch ftsprozessen zu folgen Die Einstellung ob Ihr System die Workflow Funktion nutzt kann als Option vom Systemadministrator unter Administration Erweiterte Anpassung Konfiguration von Workflow und Eskalationen konfiguriert werden Wenn Ihr System den Interessenten Workflow nicht nutzt werden die Workflow Gliederungspunkte des Interessenten rechts auf der Seite Zusammenfassung durch die Schaltfl che Hochstufen ersetzt Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die Details des Interessenten ber die Seite Interessent hochstufen manuell ndern nderungen werden auf der Registerkarte Nachverfolgung erfasst Anzeigen der Interessenten Pipeline So zeigen Sie eine grafische Darstellung der aktuell bearbe
281. ft Ein Verkn pfungsstatussymbol mit dem Status Einzelne Verkn pfung im Kontext einer Person bedeutet dass die Adresse nur der aktuellen Person und keinen anderen Kontakte bzw der Firma zugeordnet ist Beispiel eine Privatadresse 4 Klicken Sie auf das Symbol Adressenverkn pfung Die Seite Adressenverkn pfungen wird f r die neue Seite angezeigt Die Seite Adressenverkn pfungen zeigt die ausgew hlte Adresse die Firma und eine Liste der in der Firma arbeitenden Personen Adresse Stra e 180 Sanford Street Firma Gatecom Inc Personen David Costello Mike Carlson Simon Yaltoy Kontrollk stchen Verkn pfte Adresse Dieses Kontrollk stchen wird angezeigt wenn die aktuelle Adresse mit der Firma und beliebigen der Kontaktpersonen verkn pft ist Wenn Sie eine neue Adresse im Kontext einer Firma eingeben wird diese automatisch mit der Firma verkn pft und das Kontrollk stchen Verkn pfte Adresse gem der Auswahl angezeigt Wenn Sie eine neue Adresse im Kontext einer Person eingeben wird diese automatisch mit der Person verkn pft und das Kontrollk stchen Verkn pfte Adresse gem der Auswahl angezeigt Kontrollk stchen Standardadresse Dieses Kontrollk stchen wird angezeigt wenn die aktuelle als Hauptadresse der Firma oder Kontaktpersonen festgelegt ist DD Fortfahren Stadt Bundesland Kanton Rochester NY Hilfe Postleitzahl Land 14620 USA 1 206 343 9577 info gatecom com http
282. g e des Interessenten Design Rightinc Si Telefon Interessenten hochstufen Sa FE Phase Status Bewertung Entscheidungszeitraum Bewertet InBearbeitung T zje E 12 Monate zje x u vecher Notiz Wife Nachverfolgungsnatiz beenden des Etats in den Foigenden sechs Wochen Seite Interessent hochstufen 2 F llen Sie die erforderlichen Felder aus und f gen Sie unter Nachverfolgungsnotiz zus tzliche Informationen hinzu 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Interessent Zusammenfassung wird angezeigt Alle nderungen die auf der Seite Interessent hochstufen an dem Interessenten vorgenommen wurden k nnen ber die Registerkarte Interessent Nachverfolgung angezeigt werden In der Spalte Dauer der Registerkarte Interessent Nachverfolgung wird angegeben wie viel Zeit der Interessent f r die einzelnen Phasen des Qualifizierungsprozesses ben tigt hat F r Dauer wird der vom Systemadministrator definierte Gesch ftskalender ber cksichtigt Benutzerhandbuch 14 7 Kapitel 14 Konvertieren eines Interessenten in eine Verkaufschance Sobald ein Interessent als wirkliche Verkaufschance qualifiziert und identifiziert wurde k nnen Sie ihn in eine Verkaufschance konvertieren Vorrausetzung hierf r ist dass ein Interessent einer vorhandenen Firma oder Person zugeordnet wird Auf diese Weise wird sichergestellt dass die Verkaufchance nach ihrer Erstellung einer wirklichen Firma und Person zugewiesen wird
283. g f r die Bildschirmausgabe Logos werden in der CSV Ausgabe nicht verwendet Seitenzahl Zeigt die Seitenzahl auf den HTML und Adobe Berichten an Berichtstitel Zeigt den Titel des Berichts an Uhrzeit Die aktuelle Uhrzeit formatiert gem den Benutzereinstellungen Benutzername Der Name des Benutzers der den Bericht ausf hrt Weitere Informationen zum Anpassen von FusionCharts Diagrammen finden Sie unter Anpassen von Benutzerhandbuch 23 7 Kapitel 23 Feld Mittlerer Inhalt Kopfzeile Rechter Inhalt Kopfzeile Zusammenfassende Daten anzeigen Linker Inhalt Fu zeile Mittlerer Inhalt Fu zeile Rechter Inhalt Fu zeile Gruppenreihenfolgen 23 8 Sage CRM Beschreibung Berichtsdiagrammen im Abschnitt Themen der des Systemadministratorhandbuchs Siehe oben Siehe oben Bei Auswahl dieser Option wird eine Zusammenfassung angezeigt Die Fu zeile wird am unteren Ende des Berichts unter allen anderen Details angezeigt Siehe oben Siehe oben Siehe oben Diese Seite wird nur angezeigt wenn der Liste Gruppiert nach auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 Spalten hinzugef gt wurden Erl uterungen zu diesen drei Spalten finden Sie unter Sortierreihenfolgen weiter unten Kapitel 23 Schreiben von Berichten Feld Beschreibung Sortierreihenfolgen Diese Seite wird nur angezeigt wenn der Liste Sortiert nach auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 Spalten hinz
284. gef gt Hinweis Mit dieser Methode k nnen nur statische Gruppen um Datens tze prim rer Entit ten erg nzt werden So f gen Sie einer Gruppe einen Datensatz einer prim ren Entit t hinzu 1 W hlen Sie Suchen Firma aus und navigieren Sie zu der Firma die der Gruppe hinzugef gt werden soll 2 ffnen Sie die Seite Firma Zusammenfassung 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Diesen Datensatz zu einer Gruppe hinzuf gen Das Dialogfeld Zur Gruppe hinzuf gen wird angezeigt 4 W hlen Sie aus der Dropdown Liste Gruppe ausw hlen die Gruppe aus die um den Datensatz erg nzt werden soll 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe Benutzer mit Gruppenzugriffsrechten k nnen beliebigen statischen Gruppen mehrere Datens tze hinzuf gen die denselben Entit tstyp aufweisen Das Hinzuf gen von Datens tzen kann mithilfe einer Suche auf einem standardm igen Suchbildschirm f r Entit ten oder mit einer erweiterten Suche erfolgen Au erdem besteht die M glichkeit alle Datens tze einer Gruppe zu einer anderen Gruppe hinzuzuf gen sofern beide Gruppen auf derselben Entit t basieren Wenn beim Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe ein Datensatz dabei ist der sich bereits in der Zielgruppe befindet werden Sie in einer Warnmeldung darauf hingewiesen Hinweis CRM f gt nur Datens tze hinzu f r die der jeweilige Benutzer Sicherheitsrechte besitzt Andernfalls
285. gen Ein Element kann gleichzeitig mit vielen anderen Control Center Elementen verkn pft sein Die folgenden Beispiele zeigen wie dies in der Praxis umgesetzt werden kann 20 18 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Beispiel 1 Senden von Daten aus einem Firmenlistenelement an Ticketlisten Verkaufschancenlisten und Firmendatensatzzusammenfassungselemente Links k nnen von einem Firmenelement zu einem Ticketlistenelement einem Verkaufschancenlistenelement und einem Zusammenfassungselement f r Firmendatens tze eingerichtet werden Herment verksunfen Disaas Flamant int momentan mit felganden Klamantan verzanden gt sandes Daten an Dialogfeld Verkn pfung von Elementen Wenn der Benutzer die Firmenliste durchbl ttert werden das Verkaufschancenlisten das Ticketlisten und das Firmenzusammenfassungselement anhand der ausgew hlten Firma gefiltert Eigene Firmen H 245x Meine Yerkaufschancen 2a ox Eigene Tickets gefiltert nach AM Filtern nach Keine Los Filtern nach Keine v Los Filtern nach Keine x Firmenname Stadt Telefon Firmenname Beschreibung Phase Status Beschreib Zugewiese Phase 3G Homes BRACKNELL 44 1344 897 87 A Midland amp Sons ExpenseCheck Qualifiziert In Bearbei Cannot fin Kylie Ward Untersuch A Midland amp Sons READING 44 1473 894 81 InBearbei Concurrent Kylie Ward Protokaliert A Post LONDON 44 207 894 1567 In Bearbei DLLerror Kylie Ward Untersuch A
286. gezeigt Mit diesem Feld werden alle Gruppen auf jedem einzelnen Diagramm angezeigt Benutzerhandbuch 23 11 Kapitel 23 Diagramnmstile Alter Diagrammtyp Punkt Schnelle Linie Linie Balken Bereich 23 12 Sage CRM Neuer Diagrammtyp Bericht Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter f Fi Fa Pa 4 Bericht Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter e N N E u P A a P I P P f E P r s y Bericht Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter Kapitel 23 Schreiben von Berichten Alter Diagrammtyp Neuer Diagrammtyp Bericht Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter Horizontaler Balken Bericht Verkaufschancen nach Vertriebsmitarbeiter Kreis Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Hinzuf gen eines Diagramms zu einem Bericht Im Bereich Diagrammoptionen auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 k nnen Sie ein Diagramm f r Ihren Bericht hinzuf gen und festlegen Das Diagramm verwendet dieselbe Ansicht wie der Rest des Berichts Im Vergleich zum Bericht k nnen Sie f r das Diagramm jedoch andere Felder festlegen Beispiel Forecastwert nach Vertriebsmitarbeiter In diesem Beispiel wird gezeigt wie ein Diagramm zu einem Bericht ber eine Verkaufschancenliste hinzugef gt werden kann um den gesamten Forecast Wert nach Vertriebsmitarbeiter als horizontales Balkendiagramm anzuzeigen Erstellen Sie zun chst die Berichtsliste basier
287. gf aktive Popupblocker deaktivieren e Serienbriefdokument bearbeiten Dient zum ffnen eines neuen Browserfensters in dem Sie das Serienbriefdlokument bearbeiten k nnen Diese Option ist nur in Internet Explorer und bei Verwenden des ActiveX Plug Ins verf gbar Nehmen Sie die gew nschten Dokument nderungen vor Speichern und schlie en Sie es anschlie end Klicken Sie dann auf der Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en auf Speichern Hinweis Die M glichkeit zum Verwenden des ActiveX Plug Ins legt der Systemadministrator unter Administration E Mail und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichten fest 8 W hlen Sie Fortfahren aus Wenn das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen aktiviert gelassen wurde wird die Seite Serienbrief als Kommunikation speichern angezeigt 9 F gen Sie einen Betreff f r die Kommunikation hinzu und aktualisieren Sie andere erforderliche Felder 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern F r jeden Kontakt in der Liste wird ein Kommunikationsdatensatz erstellt Eine Verkn pfung mit dem Serienbrief wird im Kommunikationsdatensatz gespeichert Importieren einer Bilddatei Wenn Sie beim Erstellen von HTML Serienbriefvorlagen Bilder verwenden m chten m ssen Sie diese Bilder erst auf den Server hochladen Sie k nnen hochgeladene Bilder in eine HTML Vorlage einf gen indem Sie den Bildnamen innerhalb eines HTML IMG Tags angeben z B lt img src logo png gt So laden Si
288. goriegruppen in der Liste markiert ist 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu 3 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung f r die Kategoriegruppe ein beispielsweise Gruppeninformationen 4 W hlen Sie die Kategorien aus die innerhalb dieser Kategoriegruppe in der Liste Schl sselattributkategorien angezeigt werden sollen beispielsweise Standardaktivit ten und Gruppeneintr ge und verschieben Sie sie in die Liste Kategorien in der Gruppe Diese befinden sich in der Liste Schl sselattributkategorien auf der obersten Ebene Sie k nnen aber auch weiter unten bei den Unterkategorien beginnen um spezifischere Informationen zu bestimmen Aktionen oder Gruppen anzuzeigen Seite Kategoriegruppen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die neue Kategoriegruppe anzuzeigen 6 Zur Anzeige der Informationen auf einer Registerkarte im Kontext einer Person w hlen Sie Administration Anpassung Person Registerkarten aus 7 Klicken Sie auf den Hyperlink der Registerkartengruppe Person Die Seite Registerkarten anpassen wird angezeigt 8 F gen Sie eine neue Registerkarte hinzu wobei Aktion auf Schl sselattribute und Schl sselattributkategoriegruppe auf die gerade erstellte Kategoriegruppe einzustellen ist Benutzerhandbuch 16 15 Kapitel 16 Regsiterkarten anganacn ha Person Kigeruchalten Seite Registerkarten anpassen 9 Klicken Sie zun chst auf die Schaltfl che Hinzuf gen und dann auf die
289. h unmittelbar und dem Feld Firma Segment befindet W hlen Sie f r das Feld Position Code den Gleich Operator aus und w hlen Sie CEO in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie Und in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das erste Feld Firma Segment die doppelte ffnende Klammer in der Dropdown Liste aus w hlen Sie den Gleich Operator aus und w hlen Sie Computer Software in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie Und in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das Feld Firma Gebiet den Gleich Operator aus und w hlen Sie USA Osten in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie die einfache schlie ende Klammer in der Dropdownliste aus W hlen Sie Oder in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das zweite Feld Firma Segment den Gleich Operator aus und w hlen Sie Computer Services in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie Oder in der Dropdown Liste Und Oder aus W hlen Sie f r das dritte Feld Firma Segment den Gleich Operator aus und w hlen Sie Computer Hardware in der Dropdown Liste Wert aus W hlen Sie die einfache schlie ende Klammer in der Dropdownliste aus Erweiterte Suche Entit t Feldname elle tel kel k IRN Benutzerhandbuch 3 9 Kapitel 3 Erweiterte Suchkriterien 18 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen oder dr cken Sie die Eingabetaste Eine Liste aller Personen
290. haltfl che Hilfe steht rechts auf dem Bildschirm zur Verf gung Wenn Sie auf die Schaltfl che Hilfe klicken wird ein neues Browser Fenster mit einem Inhaltsverzeichnis und einem Begr ungsbildschirm bzw mit einer Hilfeseite angezeigt die n tzliche Informationen zum aktuellen Kontext bietet Benutzerhandbuch 2 11 Kapitel 3 Suchen nach Informationen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Verwenden der Men schaltfl che Suchen e Suchen nach einer Firma e Suchen nach einem Kontakt e Suchen nach einer Verkaufschance e Suchen nach einem Ticket e L schen einer vorherigen Suche e Kombinieren von Suchkriterien e Verwenden von Platzhaltern e Suchen mit Datumsfeldern e Suchen mit numerischen Feldern e Verwenden der erweiterten Suche e Verwenden einer vorhandenen gespeicherten Suche e Erstellen einer neuen gespeicherten Suche e Aktualisieren einer gespeicherten Suche e L schen einer gespeicherten Suche e Erstellen von gespeicherten Suchen f r alle Benutzer e Ausf hren von Aktionen f r Suchlisten e Unterschiedliches Sortieren von Listen e Unterschiedliches Filtern von Listen e Festlegen einer standardm igen Suchseite e ndern des Umfangs von Suchergebnislisten Grundlegende Suchverfahren Mit den folgenden grundlegenden Verfahren k nnen Sie Suchen in CRM ausf hren Popup Liste oder Men schaltfl che mit Kontextbereich Seite 3 1 Men Suchen und Aktionsschaltfl chen Seite 3 2 Wiederholen
291. haltfl che Speichern Hinweis Eine neue im Kontext einer Firma hinzugef gte Adresse wird mit der Firma verkn pft Das Verkn pfungsstatussymbol zeigt jedoch so lange nur eine einzelne Verkn pfung an bis die Adresse mit einer oder mehreren Kontaktpersonen verkn pft wurde Eine neue im Kontext einer Person hinzugef gte Adresse wird mit der Person verkn pft Das Verkn pfungsstatussymbol zeigt jedoch so lange nur eine einzelne Verkn pfung an bis die Adresse mit mehr als einer Person oder der Firma verkn pft wurde Hinzuf gen einer neuen Person zu einer vorhandenen Firma 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Person 2 W hlen Sie die Registerkarte Personen aus 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Person Die Seite zum Auffinden duplizierter Personeneintr ge wird angezeigt 4 Geben Sie die ersten Buchstaben des Nachnamens der Person ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Personen Details eingeben Das System sucht nach duplizierten Personennamen im 4 10 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen System Weitere Informationen finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 Wird keine duplizierte Person gefunden wird die Seite Neue Person angezeigt 5 Geben Sie die Details im Panel Person ein 6 Geben Sie die Details im Panel Adresse ein Bei der angezeigten Adresse handelt es sich um die Standardadresse f r die Fir
292. hancen ist standardm ig auf Ausschlie en eingestellt Das bedeutet dass noch keine Forecast Werte von Verkaufschancen in Forecast Vertriebswerten ber cksichtigt wurden e Bei dem gewichteten Forecast handelt es sich um den Forecast Vertriebswert multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit in Prozent e Unabh ngig davon in welcher W hrung die Forecast Vertriebswerte eingegeben wurden werden sie in die oben im Panel Zusammenfassung angegebene Forecast W hrung umgerechnet Die Forecast W hrung wird vom Systemadministrator f r die einzelnen Mitarbeiter angegeben Wenn ein Mitarbeiter seine bevorzugte W hrung unter Mein CRM Einstellungen ndert wird der Forecast dennoch in der festgelegten Forecast W hrung angegeben Der Mitarbeiter kann die Summen jedoch oben im Panel Zusammenfassung in seiner bevorzugten W hrung anzeigen e Bei dem Pipeline Vertriebswert auf der Seite Forecast Zusammenfassung handelt es sich um den gesamten gewichteten Forecast aller Pipeline Eintr ge nach Monat unabh ngig vom jeweiligen Szenario 4 Aktualisieren Sie die Forecast Szenarien mit den Verkaufschancen die Sie in den Forecast aufnehmen m chten Wenn Sie keine Verkaufschance aufnehmen m chten behalten Sie das Szenario Ausschlie en bei e Zugesagt gibtan dass das jeweilige Gesch ft definitiv zum Abschluss gebracht wird Der gewichtete Forecast Vertriebswert wird in die Felder Zugesagt Wahrscheinlich und G nstigster Fall aufgenommen 5 Wenn
293. he Neue Aufgabe um eine neue Aufgabe zu erstellen Hierbei kann es sich beispielsweise um einen erforderlichen R ckruf handeln Geben Sie einige Schl sselw rter ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Schnellaufgabe um f r den Tag einen Schnelleintrag in der Liste Aufgabe zu erstellen Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue E Mail um eine E Mail zu erstellen und zu senden Sie k nnen die Liste der angezeigten Aufgaben durch ndern der Auswahl unter Anzuzeigende Aufgaben reduzieren oder erweitern Au erdem k nnen Sie berf llige Aufgaben ein und ausschalten berf llige Aufgaben werden rot hervorgehoben Im Filterfeld auf der rechten Seite des Bildschirms ist standardm ig die Anzeige aller Kommunikationsarten Termine und Aufgaben mit dem Status Zu bearbeiten voreingestellt Sie k nnen hier auch eine andere Statuseinstellung ausw hlen Abgebrochen Abgeschlossen oder Alle Au erdem haben Sie die M glichkeit einen Filter beispielsweise nur ausgehende Anrufe festzulegen Wenn Sie die Filtereinstellungen ndern m ssen Sie auf die Schaltfl che Filter anwenden klicken damit die nderungen wirksam werden Mit der Schaltfl che Listenansicht k nnen Sie in die Listenansicht der Aufgabenseite des Kalenders wechseln Aus der Listenansicht k nnen Sie dann Kapitel 5 Termine und Aufgaben Grafik Beschreibung durch Klicken auf die Schaltfl che Kalenderansicht wieder in die Kalenderansicht zur ckwechsel
294. hlen Sie in der Dropdown Liste In die E Mail einzuf gendes Feld ausw hlen der E Mail hinzuzuf gende Serienbrieffelder aus z B den Vornamen oder Titel des Empf ngers e Sie k nnen HTML Inhalte kopieren und in das Textfeld einf gen e Klicken Sie auf die Schaltfl che Quelle Sie k nnen anschlie end HTML Inhalte kopieren und in das Textfeld einf gen HTML Quellcode verweist in der Regel auf Bilddateien wie JPGs GIFs und BMPs Stellen Sie sicher dass die Verweise auf solche Bilddateien korrekt sind sodass der Empf nger der E Mail diese anzeigen kann Die Quelle der Bilddateien muss im HTML Quellcode als Internetpfad angegeben sein beispielsweise lt img src http www Dom ne com products image gif gt Falls Sie keine Erfahrung im Schreiben von HTML Quellcode besitzen sollten Sie sich beim Autor des HTML Quellcodes vergewissern dass die HTML Datei solche Verweise auf die Bilder enth lt bevor Sie sie in Ihren Serien E Mails verwenden e Sie k nnen eine GIF JPEG oder JPG Datei als Inline Bild hinzuf gen Bei einem Inline Bild handelt es sich um ein individuelles Bild das in den E Mail Text eingef gt wird Inline Bilder werden im E Mail Text angezeigt und vom E Mail Server im HTML Quellcode referenziert Um ein Inline Bild zu importieren navigieren Sie mit der Schaltfl che Durchsuchen zur Bilddatei markieren diese und klicken auf die Schaltfl che Inline Bild importieren Damit das Bild dann im E Mail Text angezeigt wird
295. hreibung umfasst Optionen die in Outlook 2007 angezeigt werden Wenn Sie mit Outlook 2010 arbeiten sind dieselben Optionen verf gbar sie befinden sich jedoch im Men band unter E Mail Privat in der Gruppe Sage CRM Option Position Beschreibung E Mail ablegen Symbolleistenschaltfl che und Men Sage CRM Erm glicht Ihnen E Mails in CRM abzulegen Damit diese Option aktiv ist muss eine E Mail markiert sein Kontakt Symbolleistenschaltfl che und Men Sage CRM Hiermit hinzuf gen k nnen Sie einen Kontakt zu CRM hinzuf gen Damit diese Option aktiv ist muss ein Kontakt markiert sein Senden und Men Sage CRM innerhalb einer neuen E Mail Startet die ablegen Seite E Mail ablegen sobald die E Mail in den Ordner Gesendete Objekte verschoben wird Hinweis Bei bestehender Verbindung sofort senden Extras Optionen Mail Setup muss aktiviert sein damit diese Option verwendet werden kann Gemeinsames Men Sage CRM innerhalb einer neuen E Mail Erm glicht Dokument Ihnen Dokumente aus Mein CRM Gemeinsame Dokumente anh ngen anzuh ngen Hilfe Men Sage CRM Startet die Sage CRM Hilfe f r das CRM Outlook Plug In Info zum Sage Versionsinformationen zum Plug In CRM Plug In Wenn Sie nach dem ffnen von Outlook zum ersten Mal versuchen auf diese Optionen zuzugreifen werden Sie aufgefordert sich an CRM anzumelden Hinzuf gen von Kontakten Lite Outlook Plug In So f gen Sie einen Kontakt aus Outlook
296. hritte In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Aufrufen der Anmeldeseite e Anmelden e Abmelden e ndern des Passworts e Zur cksetzen des Passworts bei vergessenem Passwort e Navigation in den verschiedenen Bildschirmbereichen e Speicherort der verschiedenen Arten von Informationen e Anzeigen des pers nlichen Arbeitsbereichs e Navigation per Maus und Tastatur e Verwenden des Bildschirm Coachings Aufrufen der Anmeldeseite So rufen Sie die Anmeldeseite auf 1 ffnen Sie Ihren Web Browser 2 Wechseln Sie zu http www sagecrm com und w hlen Sie die Schaltfl che Anmelden aus In Ihrem Browser wird die Anmeldeseite angezeigt Benutzername pa ANMELDEN Ich brauche Hilfe in Bezug auf mein Passwort Anmelden So melden Sie sich an 1 Geben Sie im Anmeldebereich der Webseite Ihre E Mail Adresse in das Feld E Mail und Ihr Passwort in das Feld Passwort ein 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anmelden In Abh ngigkeit von Ihrer Systemkonfiguration und Ihren Benutzereinstellungen wird bei einer erfolgreichen Anmeldung ein Bereich in Mein CRM angezeigt beispielsweise Ihr w chentlicher Kalender Benutzerhandbuch 2 1 Kapitel 2 W chentlicher Kalender ndern des Passworts So ndern Sie Ihr Passwort nach erfolgter Anmeldung e W hlen Sie Mein CRM Einstellungen aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Passwort ndern Geben Sie anschlie end auf dem Bildschirm Passwort ndern Ihr
297. ichern wird die Gruppe mit all ihren Datens tzen also Firmen Personen Interessenten Verkaufschancen Tickets Angebote oder Auftr ge zusammen mit bestimmten Schl sselattributdaten gespeichert die die Gruppe und all ihre Mitglieder identifizieren Die gespeicherte Gruppe kann ber Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute Kategorien unter der Kategorie Gruppeneintr ge angezeigt werden Das Schl sselattributfeld das f r das Gruppenmitglied gespeichert wird ist entweder auf Einschlie en oder Ausschlie en eingestellt Liste Schl sselattribut Kategorien mit Gruppeneintr gen e Wenn Sie in einer statischen oder dynamischen Gruppe eine Aktion f r bestimmte Datens tze ausf hren werden die Aktion und alle Gruppendatens tze die von der Aktion betroffen sind zusammen mit bestimmten Schl sselattributdaten gespeichert Die Aktion kann ber Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute Kategorien unter der Kategorie Standardaktivit ten angezeigt werden Das Feld mit den Schl sselattributdaten das f r das Gruppenmitglied gespeichert wird ist auf das Datum eingestellt an dem die Aktion ausgef hrt wurde Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte 16 12 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen Von Gruppen generierte Schl sselattributdaten Das folgende Beispiel veranschaulicht den Umgang mit Schl sselattributdaten die von statischen Gruppen generiert wurden Zum
298. icht verkn pften Person zu einer Firma e L schen von Firmen oder Personendatens tzen Benutzerhandbuch 4 1 Kapitel 4 Popup Liste oder Men schaltfl che mit Kontextbereich Neue Informationen k nnen wie folgt hinzugef gt werden e Aktivieren der Popup Liste Neu Klicken Sie hierf r entweder mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie den Informationstyp aus den Sie hinzuf gen m chten Beispiel Person Tickets Verkaufschancen Popup Liste Neu e Ausw hlen der Men schaltfl che Neu Klicken Sie hierf r auf die Men schaltfl che Neu und w hlen Sie dann den Informationstyp aus den Sie aus dem Kontextbereich des Bildschirms hinzuf gen m chten Neu Firma X Firma Neue Yerkaufschance Neuer Interessent Firmenname Men schaltfl che Neu und Kontextbereich des Bildschirms e Die Aktionsschaltfl chen auf der rechten Seite des Bildschirms k nnen ebenfalls verwendet werden um Informationen hinzuzuf gen Diese Schaltfl chen sind verf gbar wenn ein Ordner mit Informationen bereits ge ffnet ist Unabh ngig von der verwendeten Methode kann das System verf gbare Kontextinformationen hinzuf gen Wenn Sie beispielsweise die Firma Design Right Inc ge ffnet haben und eine neue Person hinzuf gen wird diese beim Speichern der Personendetails automatisch mit der Firma Design Right abgelegt Hinzuf gen einer neuen Firma So f g
299. ichtskategorien wird angezeigt 2 W hlen Sie die Kategorie aus in der sich der eigene h ufig verwendete Bericht befindet 3 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen H ufig verwendet neben dem Bericht den Sie der Kategorie Eigene h ufig verwendete Berichte hinzuf gen m chten Account Manager Aufschl sselung Prognose Zusammenfassung Meine offenen Verkaufschancen Keinle z Verkaufschancen nach Prognose J T n F NN zu ai a Liste der Vertriebsberichte 4 W hlen Sie zur Anzeige der eigenen h ufig verwendeten Berichte die Kategorie Eigene h ufig verwendete Berichte aus Ein Liste aller Berichte die als Favoriten gekennzeichnet sind wird angezeigt ndern der Anzeigeoptionen f r Berichte Sie k nnen Berichte in folgenden Formaten anzeigen e Auf dem Bildschirm in CRM e Als Adobe PDF Datei e CSV Exportiert die Daten in eine CSV Datei Die Daten werden durch das Trennzeichen f r den CSV Dateiexport getrennt das auf System und Benutzerebene festgelegt wird Wird die Datei in Microsoft Excel ge ffnet ist sie eventuell nicht richtig formatiert Sie k nnen die Datei entweder in Editor ffnen die Option CSV f r Excel verwenden oder die Datei in Microsoft Excel ffnen und die Formatierung umwandeln z B mit der Option Text in Spalten Hier erfahren Sie mehr zu den folgenden Anzeigeoptionen f r Berichte Adobe PDF Seite 10 8 Benutzerhandbuch 10 7 Kapitel 10 CSV Seite 10 9 Adobe PDF So
300. icken auf die Schaltfl che L schen k nnen Sie auf der Seite Cockpit Details ein Cockpit l schen Hinweis Sie k nnen nur den Namen eines Cockpits ndern oder ein Cockpit l schen das Sie erstellt haben Sie k nnen nicht den Namen eines Cockpits ndern oder ein Cockpit l schen das vom Systemadministrator erstellt wurde ndern des Inhalts von Cockpits So ndern Sie den Inhalt eines vorhandenen Cockpits 1 2 3 4 5 W hlen Sie Mein CRM Cockpit aus W hlen Sie das Cockpit das Sie ndern m chten in der Dropdown Liste oben auf der Seite aus Klicken Sie auf das Symbol Cockpit ndern Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt ndern Sie den Inhalt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das ge nderte Cockpit wird angezeigt Hinzuf gen gespeicherter Suchen zu einem Cockpit Alle Benutzer k nnen gespeicherte Suchen einrichten Gespeicherte Suchen die in einem Cockpit angezeigt werden sollen k nnen in der Liste Verf gbarer Inhalt ausgew hlt werden So stellen Sie eine gespeicherte Suchliste im Cockpit zur Verf gung Richten Sie eine gespeicherte Suche ein z B alle Unternehmen in Hamburg W hlen Sie Mein CRM Cockpit aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit ndern Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt 21 4 Sage CRM Kapitel 21 Cockpit 3 W hlen Sie in der Dropdown Liste Filtern nach die Kategorie Gespeicherte Suche aus Die erstellte gespeicherte Suche wird in der Lis
301. ickt haben wird die E Mail Adresse bereits im Feld An angezeigt e Wenn Sie im Modus Teilen oder Popup arbeiten k nnen Sie nach der Person oder Firma suchen an die Sie die E Mail senden m chten und auf den Hyperlink ihrer E Mail Adresse klicken Geben Sie in das Feld Cc die E Mail Adresse der Person ein die eine Kopie der E Mail erhalten soll Sie k nnen in diesem Feld mehrere Personen angeben e Wenn Sie die E Mail als Blindkopie an Personen senden m chten geben Sie deren E Mail Adresse n in das Feld Bcc ein e Wenn Sie CRM Benutzer in die Felder An Cc oder Bcc einf gen m chten k nnen Sie sie hinzuf gen indem Sie die Namen in der Liste der Benutzer ausw hlen und auf die Schaltfl che An Cc oder Bcc klicken Sie k nnen beliebig viele Benutzer auf diese Weise einf gen m ssen sie jedoch nacheinander einzeln hinzuf gen Geben Sie Ihre Nachricht in den Textbereich ein Sie k nnen den eingegebenen Text mithilfe der Formatierungsschaltfl chen am oberen Rand des Textfelds formatieren Es gibt verschiedene neue Formatierungsoptionen z B Aufz hlungs und Nummerierungszeichen Tabellen Textmarkierung und die M glichkeit zum ndern der Textfarbe Zudem haben Sie die M glichkeit HTML Inhalte und Inline Bilder in den Nachrichtentext aufzunehmen Weitere Informationen zum Hinzuf gen von HTML Inhalten und Inline Bildern zum Nachrichtentext sowie zum Formatieren von Text finden Sie unter Senden von Serien E Mails Seite 16 1
302. ie Dokumente stehen auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente allen Benutzern zur Verf gung f r die das ausgew hlte Team als prim res oder Anzeigeteam festgelegt ist Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager mit Rechten f r die Dokumentbibliothek Bearbeiten von Dokumenten auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente Nur Administratoren und Informationsmanager sind berechtigt bereits hochgeladene Dokumente zu ndern So bearbeiten Sie Dokumente auf der Registerkarte Gemeinsame Dokumente 9 14 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten 1 Klicken Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Gemeinsame Dokumente Suchen Sie das zu bearbeitende Dokument und klicken Sie zum ffnen auf den Hyperlink Klicken Sie auf die Schaltfl che Anlage anzeigen um das entsprechende Dokument zu ffnen und speichern Sie es lokal 4 Nehmen Sie die gew nschten nderungen vor und speichern Sie sie Merken Sie sich die Dokumentdetails kehren Sie zur ck zu CRM und l schen Sie das vorhandene Dokument mit der Schaltfl che L schen Die Dokumentliste wird erneut angezeigt 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Datei hinzuf gen um das aktualisierte Dokument hochzuladen 7 Klicken Sie auf Speichern Die Benutzer k nnen nun ber Mein CRM Gemeinsame Dokumente auf das aktualisierte Dokument zugreifen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Benutzerhandbuch 9 15 Kapitel 10 Ausf hren von Be
303. ie das Angebot bzw den Auftrag Es wird automatisch eine neue Verkaufschance erstellt und das Angebot bzw der Auftrag wird mit der neuen Verkaufschance verkn pft Benutzerhandbuch 12 17 Kapitel 12 Suchen nach einem Angebot So suchen Sie ein Angebot 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie in der Popup Liste Angebot aus Die Angebotssuchseite wird angezeigt Auf der Seite Suchen k nnen Sie die Suchkriterien eingeben oder ausw hlen Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Eine Liste aller Angebote die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Angebotsreferenz oder beschreibung Die Seite mit den Angebotsdetails wird mit einer bersicht des Angebots angezeigt Suchen nach einem Auftrag So suchen Sie einen Auftrag 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie in der Popup Liste Auftrag aus Die Auftragssuchseite wird angezeigt Auf der Seite Suchen k nnen Sie die Suchkriterien eingeben oder ausw hlen Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Eine Liste mit allen Auftr gen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Auftragsreferenz beschreibung oder des Auftragsstatus Die Seite mit den Auftr
304. ie eine Beziehung 4 16 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Suchen Sie die Firma oder andere Entit t in der die Beziehung angezeigt wird 2 W hlen Sie die Registerkarte Beziehungen aus 3 Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol Beziehung bearbeiten neben der Beziehungs berschrift Eine Liste aller Person die beispielsweise Direktoren in der aktuellen Firma sind wird angezeigt 4 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Beziehung entfernen neben den Beziehungen die Sie l schen m chten 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Ausgew hlte Beziehungen l schen Ein Best tigungsdialogfeld wird angezeigt 6 Klicken Sie zum Fortfahren auf OK Die Registerkarte Beziehungen wird angezeigt Die gel schte Beziehung wird nicht mehr auf der Registerkarte Beziehungen im aktuellen Kontext bzw im Kontext der reziproken Registerkarte Beziehungen angezeigt Hinzuf gen einer Notiz Notizen k nnen zu Firmen Personen Tickets L sungen Verkaufschancen und Interessenten hinzugef gt werden So f gen Sie einer Firma eine Freitextnotiz hinzu 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Notizen 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Notiz 3 Geben Sie den Text f r die Notiz ein 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie k nnen dem System eine unbegrenzte Anzahl an Textnotizen hinzuf gen und diese direkt an die Datens tze anh ngen f r die sie von gr
305. ie linke Achse des Diagramms verwendet wird Diagrammbeschriftung f r die linke Achse Falls leer wird der bersetzte Feldname verwendet Gibt an welche Berechnungsfunktion im linken Feld verwendet wird Die zur ckgegebenen Werte des linken Feldes m ssen numerisch sein G ltige Optionen f r dieses Feld Durchschnitt Anzahl Minimum Maximum und Summe Nur numerische Felder bieten alle f nf Optionen nicht numerische Felder hingegen nur die Option Anzahl Da der zur ckgegebene Wert numerisch sein muss ist bei nicht numerischen Feldern immer die Option Anzahl ausgew hlt Mit numerischen Feldern k nnen ebenfalls keine Berechnungen durchgef hrt werden wenn der zugrunde liegende Feldwert numerisch ist Das f r die untere Diagrammachse zu verwendende Feld Die f r die untere Achse zu verwendende Beschriftung Falls leer wird der bersetzte Feldname verwendet Nur anwendbar wenn es sich bei dem Feld Kategorie um ein Datum Uhrzeit Feld handelt Mit dieser Option kann der Wert des Feldes in Datumsbereiche wie Monatsnamen unterteilt werden Kapitel 23 Schreiben von Berichten Feld Beschreibung Gruppieren Bei Auswahl der Option Gruppieren nach auf der Seite nach Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird dieses Feld im Panel Diagrammoptionen angezeigt Es zeigt ein separates Diagramm pro Gruppierung an Multi Leiste Wenn das Feld Gruppieren nach in den Diagrammoptionen ausgef llt ist wird weiterhin das Feld Multi Leiste an
306. ielperson zusammengef hrt Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der Quellperson verkn pfte Verkaufschancen mit der Zielperson zusammengef hrt Mit der doppelten Quellperson Clemens Stegmann verkn pfte Verkaufschancen sind dann nach der Zusammenf hrung beispielsweise mit der Zielperson Clemens Stegmanns verkn pft Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der Quellperson verkn pfte Interessenten mit der Zielperson zusammengef hrt Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der Quellperson verkn pfte Tickets mit der Zielperson zusammengef hrt Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden verkn pfte Informationen die vom Systemadministrator Benutzerhandbuch 4 21 Kapitel 4 Kontrollk stchen Beschreibung eingerichtet und mit der Zielperson verkn pft wurden mit der Zielperson zusammengef hrt Bibliothek Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der zusammenf hren Quellperson verkn pfte Dokumente mit der Zielperson zusammengef hrt Kommunikation Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der zusammenf hren Quellperson verkn pfte Kommunikationseintr ge mit der Zielperson zusammengef hrt Notizen Wenn Sie dieses Kontrollk stchen aktivieren werden mit der zusammenf hren Quellperson verkn pfte Notizen mit der Zielperson zusammengef hrt So f hren Sie duplizierte Personeneintr ge zusammen 1 Suchen Sie die Per
307. ieren Sie sich auf die Informationen die f r Ihre momentanen Aufgaben am relevantesten sind Erstellen und aktualisieren Sie Kundeninformationen Erstellen Sie uneingeschr nkte Notizen zu speziellen Details Verwalten der Arbeitszeit Kommunikationsverwaltung e Planen Sie Erinnerungen und Termine ai e Weisen Sie Aktivit ten zu bzw neu zu und delegieren Sie sie e Planen Sie Ihr Arbeitspensum und zeigen Sie Ihre Aktionshistorie an e Verwalten Sie Ihre pers nliche Terminplanung e Verwalten Sie das Arbeitspensum von Teams Verf gbare Tools Dokumentverwaltung Erstellen Sie mit Hilfe von Standardvorlagen Briefe E Mails und Angebote Speichern Sie alle Dokumente als Bestandteil der gemeinsamen Kundenhistorie H ngen Sie Dokumente an Kommunikationseintr ge an Senden Sie E Mails und Anlagen mit Hilfe von E Mail Standardprotokollen Zeichnen Sie Ihre Kommunikationsaufgaben auf Qualifizieren von Interessenten Marketing e Sie k nnen unbearbeitete Interessentendaten aufzeichnen und qualifizieren Marketing e Verwenden Sie Listen ausgehender Anrufe um an mehreren Kampagnen zu arbeiten e Generieren Sie Interessenten aus einer telefonischen Folgekampagne e Berichten Sie ber den Erfolg einer Kampagne 1 4 Sage CRM Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch Erzielen von Gesch ftsabschl ssen Vertriebsverwaltung Verfolgen Sie Verkaufschancen auf ihrem Weg durch den Vertriebszyklus
308. iert dass diese Aktion nicht r ckg ngig gemacht werden kann Klicken Sie auf OK um die Control Center Vorlage zu l schen Die Control Center Vorlage wird aus der Liste der Control Center Vorlagen und den Control Center Listen aller zugewiesenen Benutzer gel scht Falls ein Benutzer gerade miteinem zugewiesenen Control Center arbeitet kann er die Arbeit fortsetzen bis er aus dem Control Center heraus navigiert 20 26 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Verwalten von Benutzer Control Centern So zeigen Sie Benutzer Control Center an und verwalten sie 1 W hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus 2 Stellen Sie sicher dass das Optionsfeld Benutzer ausgew hlt ist Eine nach Benutzern gruppierte Liste aller Benutzer Control Center wird angezeigt 3 Markieren Sie das Control Center das Sie anzeigen ndern oder l schen m chten 4 W hlen Sie die Aktion aus die f r das Benutzer Control Center durchgef hrt werden soll W hlen Sie z B ndern aus um die Kategorie zu ndern unter der das Control Center gespeichert ist 5 Klicken Sie auf Speichern Diese Funktion kann n tzlich sein wenn ein Benutzer Inhalt zu seinem Control Center hinzugef gt hat der ihn daran hindert sich bei CRM anzumelden Der Systemadministrator kann dann das Benutzer Control Center l schen ohne es zu ffnen damit der Benutzer wieder Zugriff auf CRM hat V
309. ieser Kriterien Listen von Personen Firmen Interessenten Tickets Verkaufschancen Angeboten und Auftr gen erstellen ndern und speichern Die Filterkriterien k nnen einfach sein beispielsweise Alle IT Manager in Frankfurt oder auch komplex beispielsweise Alle Marketingmanager im Telecom Sektor in Frankfurt Berlin oder M nchen die letztes Jahr unser Seminar besucht haben aber bis dato noch nicht auf unsere E Mail Einladung reagiert haben Bei Gruppen kommen au erdem folgende Funktionen zum Einsatz e Gruppen lassen sich mit derselben Flexibilit t und Leistungsf higkeit wie CRM Berichte auf Basis von Ansichten generieren Weitere Informationen finden Sie unter Ansichtenanpassung im Benutzerhandbuch 16 1 Kapitel 16 Systemadministratorhandbuch e Die Generierung von Gruppen kann mithilfe der Schl sselattributfunktion erfolgen Weitere Informationen finden Sie unter Profilerstellung mit Hilfe von Schl sselattributen in der Systemadministratorhilfe e Sie k nnen festlegen wie der Inhalt einer Gruppe f r die Anzeige sortiert wird e Die Navigation in und zwischen Gruppen erfolgt mithilfe der Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck zwischen aufeinander folgenden Seiten sowie mit Gehe zu Seite Hinweis Eine Firma der keine Personen zugeordnet sind kann in einer Gruppe enthalten sein Eine solche Gruppe kann jedoch in einer Liste ausgehender Anrufe angezeigt werden bersicht ber die technische Seite Gruppeners
310. ige oder n chste Seite angezeigt ber die u eren Pfeilschaltfl chen gelangen Sie zur ersten bzw letzten Seite einer Seitengruppe Benutzerhandbuch Glossar iii Glossar Platzhalter Der Platzhalter wird bei unspezifischen Suchen verwendet Das Prozentsymbol steht f r Enth lt Wenn Sie beispielsweise Software im Feld Firmenname eingeben wird auf der Suchseite f r Firmen eine Liste aller Firmen zur ckgegeben deren Name das Wort Software enth lt Popup Liste Sie k nnen mit der rechten Maustaste auf Men schaltfl chen klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen um Popup Listen zu aktivieren Mit diesen Schaltfl chen k nnen Sie rasch durch CRM navigieren Position Bei Positionen handelt es sich um Produkte f r die ein Kunde Kaufinteresse angezeigt hat Sie sind mit der Verkaufschance verkn pft und werden ber die Registerkarte Angebote oder Auftr ge ausgew hlt Registerkarte Dokumente Die Registerkarte Dokumente steht im Kontext einer Person einer Firma einer Verkaufschance eines Tickets bzw einer L sung zur Verf gung Sie enth lt Links zu Dokumenten Schaltfl che Filter anwenden Mit der Schaltfl che Filter anwenden k nnen Sie Informationslisten durch eine vordefinierte Kriteriengruppe eingrenzen In der Liste Mein CRM Kalender werden beispielsweise standardm ig alle zu bearbeitenden Kommunikationseintr ge f r den aktuellen Benutzer herausgefiltert Der Benutzer kann die Liste
311. ikation ablehnen Sangara m Panel Firma 5 Geben Sie die Details im Panel Adresse ein Adresse Adresse 1 Adresse 2 keno a ger amp 5ystem Administrator Typ Dublin 345 Lake Drive Adresse 3 Adresse 4 Stadt Bundesland Kanton Postleitzahl Land Gesch ftlich La Rechnungsadresse 7 Lieferadresse a Irland r Panel Adresse 6 Geben Sie die Details in den Paneln Telefon und E Mail ein Telefon L ndervorwahl Ortsvorwahl Telefonnummer Fax I J ISDN ij Ei z Gesch ftlich Modem Geb hrenfrei Panel Telefon und E Mail 7 Geben Sie die Details im Panel Person ein Person Nachname Langford 2 Vorname Titek Head of IT Webseite Funktion Tr Manager z Gebiet standard B p E Marketing Kommunikation ablehnen PanelPerson nni on E Mail E Mail Adresse Info IHo maessttm Vertrieb g o n Support Anrede Frau ae 1 Geschlecht Weiblich amp 1 Abteilung Account Manager A I System Administrator 1 Typ Admin T7 Finanzen 7 Betrieb VW Vertrieb 7 Support 7 Benutzerhandbuch 4 3 Kapitel 4 8 Geben Sie die Details im Panel Pers nliche Telefonnummern ein In der folgenden Tabelle werden die Standardfelder erl utert Pers nliche Telefonnummern L ndervorwahl Ortsvorwahl Telefonnummer Gesch ftlich TE Fax C Privat 1 1 Mobil Panel Pers nliche
312. in CRM Gruppen anzeigen und verwalten Die Registerkarte Gruppen wird nur in Mein CRM angezeigt wenn der Systemadministrator Ihnen ber Administration Benutzer das Recht des Zugriffs auf die Registerkarte Gruppen erteilt hat Erstellen einer Gruppe Gruppen k nnen auf folgende Weisen erstellt werden e ber die Registerkarte Gruppen e ber die Registerkarte Kampagnenaktivit t e Mittels einer Suche auf Basis einer prim ren Entit t e Beim Ausf hren eines Datenimports Weitere Informationen finden Sie unter Ausf hren des Datenimports in der Systemadministratorhilfe e Anhand einer Suchergebnisliste 16 2 Sage CRM Erstellen einer Gruppe ber die Registerkarte Gruppen Kapitel 16 Gruppen So erstellen Sie eine neue Gruppe ber die Registerkarte Gruppen 1 2 3 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Gruppe Die Seite Neue Gruppenphase 1 von 4 wird angezeigt Niue Orupperipiura 1 von 4 Grupperahet als Same Bese he ribun Seite Neue Gruppenphase 1 von 4 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung f r die Gruppe in die Felder Name und Beschreibung ein Legen Sie in der Dropdown Liste Typ fest welcher Typ von Gruppe zu erstellen ist Sie k nnen eine statische oder dynamische Gruppe erstellen W hlen Sie aus der Dropdown Liste Entit t die Hauptentit t aus auf der die Gruppe basieren soll Alle Dat
313. in Forecast f r einen bestimmten Zeitraum Quartal f r einen bestimmten Vertriebsmitarbeiter der angibt wie der Vertriebmitarbeiter die Wahrscheinlichkeit eines Gesch ftsabschlusses einsch tzt Jeder Forecast enth lt drei Werte f r jeden Quartalsmonat Zugesagt Worst Case Szenario Wahrscheinlich G nstigster Fall Ein Vertriebsmitarbeiter f r den kein anderer Vertriebsmitarbeiter Berichte oder Rollups erstellt und der ausschlie lich f r seine eigene Pipeline verantwortlich ist Ein Vertriebsmitarbeiter f r den mindestens ein anderer Vertriebsmitarbeiter Berichte oder Rollups erstellt und der daf r zust ndig ist diese untergeordneten Forecasts in seine Gesamt Forecasts aufzunehmen Um die Hierarchie in einem Vertriebsteam zu vereinfachen k nnen Benutzer Rollups oder Berichte f r andere Benutzer erstellen Dies ist mit der Hierarchie im Berichtswesen vergleichbar Angenommen Tim McGraw ist Begriff Quote Vorgabe Kapitel 13 Vertriebs Forecasts Beschreibung Vertriebsmanager f r England Peter Johnson und Mathew Ebden sind beide Vertriebsmitarbeiter f r England f r deren Forecasts Rollups f r Tim McGraw erstellt werden Wenn Andreas M ller seinen Forecast an den EMEA Vertriebsmanager abgibt nimmt er s mtliche Gesch fte an denen er selbst arbeiten sowie die Forecasts seines Teams Peter Johann und Matthias Emden in seinen Forecast auf Das Vertriebsziel eines Vertriebsmitarbeiters f r einen Mon
314. indem Sie entweder die Fenster auf dem Desktop nebeneinander anordnen und die E Mail mit der Maus auf das Symbol Dokument hier ablegen ziehen Die Seite Neue Aufgabe eingeben wird angezeigt Als Aktionstyp wird automatisch Eingehende E Mail angegeben Geben Sie die brigen Details ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der neue Kommunikationseintrag wird in der Liste Kommunikation der Firma angezeigt Wenn Sie auf das Symbol E Mail der Kommunikation klicken wird die Seite Kommunikationsdetails angezeigt Klicken Sie zum berpr fen der E Mail auf die Schaltfl che Anlage anzeigen Weitere Optionen zum Verkn pfen von E Mail Korrespondenz mit Kundendatens tzen in CRM e Outlook Integration Wenn Sie Outlook Integration auf Ihrem System installiert haben k nnen Sie auch die Schaltfl che E Mail ablegen in Outlook verwenden um eine eingehende E Mail Kommunikation mit dem Kundendatensatz in CRM abzulegen Weitere Informationen finden Sie unter Klassische Outlook Integration Seite 7 1 e E Mail Verwaltung Wenn die E Mail Verwaltung auf Ihrem System eingerichtet ist k nnen eingehende E Mails automatisch mit dem entsprechenden Personen oder Firmendatensatz abgelegt werden Weitere Informationen finden Sie unter Ablegen ein und ausgehender E Mails Seite 6 5 Ablegen eines Dokuments auf der Registerkarte Dokumente So 1 2 9 1 ziehen Sie ein Dokument auf die Registerkarte Dokumente und legen es dort ab
315. ine Aufgabe oder eine Besprechung Die spezifischen Kommunikationstypen werden als Aktionstypen festgelegt z B Eingehender Brief Ausgehender Brief Eingehender Anruf Ausgehender Anruf Demo Glossar ii Sage CRM Glossar Kontextbereich Im Kontextbereich wird eine Zusammenfassung der Informationen angezeigt mit denen Sie sich aktuell besch ftigen Beispiel Wenn Sie im Kontext einer Person arbeiten wird ihr Name oben auf dem Bildschirm angezeigt In demselben Kontextbereich werden die zugeh rige Firma Telefonnummer und E Mail Adresse eingeblendet Sie k nnen aus dem Kontextbereich einer Person rasch zu der Firma wechseln f r die die Person arbeitet indem Sie im Kontextbereich auf den Link Firma klicken Liste ausgehender Anrufe Listen ausgehender Anrufe werden f r sehr umfangreiche Televerkaufsaktivit ten verwendet bei denen Anrufe einzelnen Benutzern nicht im Voraus zugewiesen werden und ein Kommunikationsdatensatz nur bei erfolgreicher Herstellung eines Kontakts erstellt wird L sung L sungen sind die bereinigte und genehmigte Basis einer Wissensdatenbank Interne CRM Benutzer sowie Kunden und Partner k nnen ber eine Self Service Website auf L sungen zugreifen L sungen stellen eine von Tickets getrennte Entit t dar k nnen jedoch mit mehreren Tickets verkn pft werden Ein Ticket kann wiederum mit mehreren L sungen verkn pft werden Mein CRM ber die Schaltfl che Mein CRM wird eine Reihe von Registerk
316. iner L sung mit einem Ticket So verkn pfen Sie eine L sung mit einem Ticket ffnen Sie die L sung so dass die Seite L sung Zusammenfassung angezeigt wird 2 W hlen Sie die Registerkarte Tickets aus und klicken Sie dann auf die Schaltfl che Ticket verkn pfen 3 Suchen Sie unter Verwendung der Suchauswahlsymbole nach dem gew nschten Ticket 4 Wenn das Ticket im Feld Ticket verkn pfen angezeigt wird klicken Sie auf Speichern Senden einer L sung per E Mail So senden Sie eine L sung per E Mail e ffnen Sie die L sung so dass die Seite L sung Zusammenfassung angezeigt wird e Klicken Sie auf die Schaltfl che E Mail senden Die L sungsdetails werden in den E Mail Inhalt eingef gt e Geben Sie die verbleibenden E Mail Details an z B den Empf nger und klicken Sie auf Senden um die E Mail an den Kunden zu senden Benutzerhandbuch 19 5 Kapitel 20 Control Center In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert Control Center bersicht ber die Verwendung eines Control Centers Zugriff auf das Control Center Kurzanleitung zur Verwendung des Control Centers Ausw hlen eines Control Centers Festlegen eines Standard Control Centers Erstellen eines Control Centers aus einer Vorlage Kopieren eines Control Centers Erstellen eines neuen Control Centers ndern von Control Center Details L schen eines Control Centers Einrichten eines Firmen Control Centers Elemente Hinzuf gen einer Element
317. iner Person ohne Verbindung zu einer Firma Sie k nnen dem System eine Person hinzuf gen die in keiner Beziehung zu einer Firma steht Hierbei haben Sie die folgenden M glichkeiten e Sie k nnen den beruflichen Werdegang von Personen verfolgen an denen Sie potenziell interessiert sind e Sie k nnen Kontakte zu Beratern und Fachleuten pflegen die f r keine Firma arbeiten So f gen Sie eine neue Person hinzu die in keiner Beziehung zu einer Firma steht 1 Or a 7 u Stellen Sie sicher dass Sie sich nicht im Kontext einer vorhandenen Firma befinden Wenn ja klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM Mit diesem einen Mausklick wechseln Sie an eine Position au erhalb des vorhandenen Firmenordners Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber W hlen Sie in der Popup Liste Person aus Die Seite zum Auffinden duplizierter Personeneintr ge wird angezeigt Geben Sie die ersten Buchstaben des Personennamens ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Personen Details eingeben Das System sucht nach duplizierten Personennamen Weitere Informationen finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 Wird keine duplizierte Person gefunden wird die Seite Neue Person angezeigt Lassen Sie das Panel F r leer wenn Sie diese Person keiner Firma zuordnen m chten Wenn Sie die Person mit einer Firma verkn pfen m chten suchen Sie in diesem Panel na
318. isha Chichger Managing Direct 12501 Old C Cathey Nikolopul Director 5 Village Wausau Venture Inc Wilty Investment Tumpike Opus 30 S Transit Resources Noth Tony Bridges M Director 1800 W Central Rd 10 Traffic Viasource Larry Butterfield Director 917 Brown Ave 11 Toolbox Corporation Remo Stamm Financial Directo 510 Parkland Dr 12 Title Healthcare Standard L Ken Jones 13 Steams System Dad Patrick moer admin 20100304152550687 J Beror Sandy Chairman 224 Parker Dr Mansg ng Drect 10721 Plano Rd Ste 200 Danas 762 a Postien Mount Pre 60056 Columbus 31906 84070 Financial Directo 1201 Louisiana St Ste Houston 77002 Beauson 29906 G Land Unsted States Unned States Unted States Unted States United States Unted States United States United States United States United States United States United States CSV Format 1 706 320 4759 1801 567 7454 1 713 680 6864 1843 846 3352 Benutzerhandbuch 10 9 Kapitel 10 Interaktion mit Berichtsdiagrammen Ab CRM Version 7 1 2012 R1 stehen in FusionCharts 3 2 erstellte erweiterte Berichtsdiagramme mit integrierter Animation und Interaktion zur Verf gung Zum Anzeigen der Diagramme f hren Sie entweder den Bericht ber die Men schaltfl che Berichte ber ein Diagrammelement im Control Center oder im Cockpit aus Stellen Sie lediglich sicher dass f r den Bericht den Sie ausf hren auf der Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 die Option Diagramm anzeig
319. ispielsweise nach Interessenten suchen die entweder zwischen zwei angegebenen Terminen oder innerhalb eines Zeitraums relativ zu einem angegebenen Datum erstellt wurden So suchen Sie mit Datumsfeldern 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie in der Popup Liste Interessent aus Die Suchseite f r Interessenten wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen um Ihre letzte Suche aus dieser Seite zu entfernen W hlen Sie Zwischen in der Dropdown Liste Erstellt am aus Klicken Sie auf die erste Kalenderschaltfl che und w hlen Sie ein Datum aus Klicken Sie auf die zweite Kalenderschaltfl che und w hlen Sie ein Datum aus Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen oder dr cken Sie die EINGABETASTE Eine Liste mit allen Verkaufschancen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt DW Be a D 3 6 Sage CRM Kapitel 3 Suchen nach Informationen Suche mit numerischen Feldern Ein Systemadministrator kann in s mtlichen Suchbildschirmen in CRM numerische Suchfelder hinzuf gen Einzelheiten zum Hinzuf gen von Feldern zu einem Bildschirm finden Sie unter Bildschirmanpassung im Systemadministratorhandbuch Im folgenden Beispiel wurde das Feld Verkaufschance Gesamtsumme im Suchbildschirm Verkaufschance hinzugef gt Angenommen Sie m chten die Anzahl der Verkaufschancen wissen die aktuell bei eine
320. it der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie Name aus 2 Geben Sie Arthurs Kontaktdetails ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen 3 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person f r die ein Bericht erstellt werden soll Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Zusammenfassungsbericht Die Zusammenfassungsdetails der Person werden in einer Adobe PDF Datei angezeigt Person Zusammenfassung Max Gruenewald Person Max Gruenewald Titel Vollst ndige Telefonnum 49711 213354 50 Firmenname Oelixdorf Postbank mer Land Deutschland Account Manager Susanne Mayer Tickets san DIE Sans CEINE Sons ZEN Kommunikation jasana 1025 esamo 1225 br arrama sron orma kam von dar ger lezuzo10 1530 faez 1530 T ar urgune Jerwzon 1230 rasas Verkaufschancen n Barrar ennon 1222 Bericht Person Zusammenfassung 5 Klicken Sie auf das Drucksymbol um die Details zu drucken und mit zu dem Termin zu nehmen Benutzerhandbuch 10 5 Kapitel 10 Beispiel Exportieren einer Firmenliste aus einer Suchliste Wenn Ihnen der Systemadministrator die entsprechenden Rechte zugewiesen hat k nnen Sie anhand einer beliebigen Suchliste gespeicherten Suche oder Gruppe schnell einen Listenbericht im CSV oder Textdateiformat erstellen
321. it einem Mitarbeiter Ihrer Firma gesprochen Au erdem kann der Benutzer auf diese Weise einfach von einem Kontakt zu einem anderen wechseln In diesem Fall m ssen Sie mit Arthur sprechen der diesen Bereich betreut Weitere Kontakte derselben Firma die nicht in der Anrufliste aufgef hrt sind werden ebenfalls angezeigt 15 4 Sage CRM Kapitel 15 Abwicklung ausgehender Anrufe Arad begonnen 15 31 03 Telelorrnan mer w hlen 54 Gesamte Gesp adret 00 07 04 Ferson Robert sakal Foma Untk Techniioget Telefonnummer 109929 12 Einfuhrung Peraliknsahe Bhra ten Komment ar F kommentar hinrufiigen Interessent Zusammenkassaarn Anrede Nachname Vorname S Rober Inek Bewertung Chiman R F Maik Ortsvorwahl Telefonnummer A 408 473 6012 Seite Einf hrung 5 Wenn Sie weitere Personen einer Firma zu einem Gespr ch hinzuziehen k nnen wechseln Sie zu 10 der anderen Person indem Sie auf den Hyperlink des entsprechenden Namens klicken Wenn Sie stattdessen sp ter mit den anderen Personen sprechen m chten bleiben diese weiterhin Ihnen zugeordnet Wenn Sie einen Kontakt aus einer Liste l schen m chten Es tut mir leid Arthur arbeitet nicht mehr in dieser Abteilung klicken Sie auf die Schaltfl che Ausschlie en Die Seite Aus Anrufliste ausschlie en wird angezeigt Anruf begonnen 10 39 02 Telefonnummer w hlen 51 Gesamte Gespr chszeit 00 01 46 i ld Speichern Person Matt Cash Firma Design C
322. itere Dateien hinzuzuf gen Geben Sie die Detailinformationen ein und f gen Sie eine kurze Dokumentbeschreibung hinzu Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen wenn beim Speichern des Dokumenteintrags ein vollst ndig neuer Kommunikationsdatensatz erstellt werden soll Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Alle g ltigen Dateien in allen Browsern au er IE mit einem gr nen H kchen versehen werden als Dokumenteintr ge gespeichert Wenn das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen aktiviert ist wird der vollst ndige Kommunikationsdatensatz auch auf der Registerkarte Kommunikation der Firma angezeigt und auf die Dokumenteintr ge kann ber die Registerkarte Anlagen innerhalb der Kommunikation zugegriffen werden 9 10 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten Dokument hier ablegen Die Funktion Dokument hier ablegen erm glicht eine schnelle Verkn pfung von Dokumenten E Mails oder anderen Dateitypen in einer anderen Anwendung mit den Kundendaten in CRM Wird das Dokument in einer der Kommunikationslisten auf dem Symbol abgelegt k nnen Sie eine ber eine Option festlegen dass automatisch ein neuer Kommunikationsdatensatz erstellt werden soll Das Dokument wird als Anlage der Kommunikation gespeichert Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien und Dateien gr er als 20 MB aus Hinweis Das Symbol Dokument hier ablegen ist nur bei der Verwendung von CRM
323. iterien f r Liste DP Fortfahren Firma Firmenname Enth lt x N Zur ck iS Zenschen x Abbreihen C Kein Wert Hife Firma Umsatz bereinstimmung mit einem der Werte Stimmt mit keinem der Werte berein jesom e oom Istleer Seite Neue Gruppenphase 3 von 4 12 Legen Sie die erforderlichen Suchkriterien fest 13 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Neue Gruppenphase 4 von 4 wird angezeigt Neue Gruppenphase 4 von 4 Gruppendetails U sa Speichern Name Typ Gruppen Name Dynamische Gruppe jersor Entit t Quellansicht Person Personengruppe N Zur ck Beschreibung Verf gbar f r Foree Gruppen Beschreibung Privat Hife 444 Personen Seite 1 von 45 Gehe zu Seite gt USAJOsten Seite Neue Gruppenphase 4 von 4 14 Wenn Sie eine statische Gruppe erstellen k nnen Sie die Schaltfl chen Alle hinzuf gen und Alle ausschlie en aktivieren oder deaktivieren Die Standardoption lautet Alle hinzuf gen 15 Wenn Sie mit der Gruppe zufrieden sind klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinweis Falls Sie eine statische Gruppe erstellen steht Ihnen au erdem die Schaltfl che Leere statische Gruppe speichern zur Verf gung Damit wird die Abfrage gespeichert mit der die Gruppe generiert wurde jedoch nicht die Liste der Datens tze die in die Gruppe zur ckgegeben wird Sie k nnen anschlie end beispielsweise eine Gruppe mit einzeln ausgew hlten Dat
324. iteten Interessenten an e Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM e Klicken Sie auf die Registerkarte Interessenten Eine Liste der Ihnen zugewiesenen Interessenten mit dem Status In Bearbeitung wird angezeigt Eine grafische Pipeline der Interessenten wird ber der Liste angezeigt Sie k nnen auf weitere Details in der Pipeline zugreifen indem Sie auf das Pipeline Segment klicken das die gew nschte Interessentenphase darstellt Wenn Sie beispielweise Interessenten in der Phase Bewertet anzeigen m chten klicken Sie auf den entsprechenden Bereich der Pipeline Die Liste der Interessenten wird gefiltert sodass nur Interessenten in der Phase Bewertet angezeigt werden Sie k nnen zur vollst ndigen Liste der Interessenten zur ckkehren indem Sie auf das markierte Segment der Interessenten Pipeline klicken Die Pipelinegrafik kann auf der Registerkarte Einstellungen deaktiviert werden Weitere Informationen finden Sie unter ndern von Einstellungen Seite 22 6 Anzeigen der Ihnen zugewiesenen Interessenten So ermitteln Sie die Ihnen zugewiesenen Interessenten e W hlen Sie in Mein CRM die Registerkarte Interessenten aus Benutzerhandbuch 14 9 Kapitel 14 Die Liste der Interessenten die Ihnen aktuell zugewiesen sind wird angezeigt Wenn die Liste lang ist und ihre Verwendung deshalb schwierig ist k nnen Sie sie mit Hilfe des Filterfelds rechts auf dem Bildschirm filtern Erstellen eines Interessenten ber Mein CRM
325. karte Mein CRM Gruppen Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck ber die Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck k nnen Sie von Ihrer aktuellen Position im System aus einen Schritt nach vom oder zur ck gehen Verwenden Sie diese Pfeilschaltfl chen statt der Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck Ihres Browsers um den n chsten bzw vorherigen Bildschirm vollst ndig anzuzeigen Registerkarten Registerkarten dienen zur Trennung von Ordnerinhalten Die Informationen in jedem Ordnerabschnitt werden vom aktuellen Kontext bestimmt Liegt der Fokus im Kontextbereich beispielsweise auf der Person Anita Schmitz werden bei Auswahl der Registerkarte Schnellansicht die letzten Interaktionen Ihres Unternehmens mit Frau Schmitz angezeigt Firmenregisterkarten Dieser Abschnitt stellt die einzelnen Registerkarten vor die im Kontext einer Firma angezeigt werden Der Abschnitt soll Ihnen einen berblick ber die verschiedenen Informationsarten geben die im System verwaltet werden und ber den Zusammenhang zwischen diesen Informationen e Aufder Registerkarte Zusammenfassung werden die grundlegenden Firmendetails angezeigt die Telefonnummer die E Mail Adresse die Hauptanschrift und der Kontakt e Wenn Sie sich einen schnellen berblick ber Ihre j ngste Historie in Zusammenhang mit der Firma verschaffen m chten klicken Sie auf die Registerkarte Schnellansicht Auf ihr werden die Kommunikationen Verkaufschancen und Tickets aufgef hrt die
326. ken die hervorgehoben werden soll Alternativ k nnen Sie auch auf die Hyperlinks unterhalb des Pipelinebilds klicken Wenn Sie beispielsweise Tickets mit der Phase In Warteschlange anzeigen m chten klicken Sie auf diesen Abschnitt der Pipeline Die Pipelinegrafik kann auf der Registerkarte Einstellungen deaktiviert werden Die Ticketliste ist nach Tickets mit der Phase In Warteschlange gefiltert Sie k nnen auf die vollst ndige Ticketliste umschalten indem Sie auf das hervorgehobene Segment in der Ticketpipeline klicken Ausf hren eines Ticketberichts Ticketzusammenfassungsberichte bieten eine schnelle bersicht ber bestimmte Kundendienstf lle So erstellen Sie einen Zusammenfassungsbericht f r ein Ticket 1 Suchen und ffnen Sie das Ticket f r das der Bericht erstellt werden soll 2 Klicken Sie auf der Seite Ticket Zusammenfassung auf die Schaltfl che Zusammenfassungsbericht Der Bericht wird im PDF Format angezeigt 18 8 Sage CRM Kapitel 18 Tickets Ermitteln der in Bearbeitung befindlichen Tickets So ermitteln Sie die Tickets die aktuell von Ihnen bearbeitet werden e Klicken Sie in Mein CRM auf die Registerkarte Tickets Die Liste der Ihnen aktuell zugewiesenen Tickets wird angezeigt Wenn die Liste lang ist und ihre Verwendung deshalb schwierig ist k nnen Sie sie mit Hilfe des Filterfelds rechts auf dem Bildschirm filtern L schen eines Tickets Die F higkeit zum L schen von Tickets h ngt vom jew
327. kerungsspalte 11 Klicken Sie auf Weiter 12 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 13 Klicken Sie auf Fertig stellen Nachdem das Listenelement zum Cockpit hinzugef gt wurde haben Sie folgende M glichkeiten e ber die Dropdown Liste bzw das Feld Filtern nach k nnen Sie die Auswahl weiter eingrenzen Das Feld Filtern nach gibt Daten zur ck die den eingegebenen Text enthalten Das Filtern kann anhand jedes Zeichentyps des Felds erfolgen der im Element angezeigt wird Eine Filterung nach numerischen oder Datum Uhrzeit Feldern ist nicht m glich Men punktelement So f gen Sie ein neues Men punktelement hinzu 1 Klicken Sie im Elementassistenten auf Men punkt 2 W hlen Sie aus dem linken Dropdown Feld CRM oder URL aus e Geben Sie im Fall des URLs die Webadresse im Format http s www Website com und einen Namen f r den Link ein e Wenn Sie CRM ausgew hlt haben bekommen Sie Zugriff auf das n chste Feld bei dem es sich um eine Dropdown Liste mit Men punkten handelt W hlen Sie den Men punkt aus und f gen Sie einen Namen f r den Link hinzu Klicken Sie auf Weiter 4 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 5 Klicken Sie auf Fertig stellen Benachrichtigungselement So f gen Sie ein neues Benachrichtigungselement zu einem Control Center hinzu 1 Klicken Sie im Elementassistenten auf Benachrichtigung 2 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung
328. l sselwortsuche Nachname Vorname Firmenname john global Ortsvorwahl Telefonnummer E Mail gesch ftlich Stadt Postleitzahl Gebiet ale xl Account Manager 3 Personen Seite 1 von 1 Mason John Global Print Telecommunications Mathen John Global Press Mattewman John Global Ltd John Mason lobalPrint co uk Gro britannien John lobalPress co uk Gro britannien John Mattewman Global co uk Gro britannien Seite mit Ergebnissen der Personensuche 6 Klicken Sie auf den Hyperlink der Person zu der Sie weitere Details anzeigen m chten Platzhaltersuche Die Platzhaltersuche kann auf jedes Feld des Suchbildschirms angewendet werden Im vorliegenden Beispiel wird ein Platzhalter im Feld Firmenname verwendet In CRM dient das Prozentsymbol als Platzhalter Der Platzhalter steht f r enth lt den Wert So suchen Sie mit einem Platzhalter e Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen e Im Kontext einer Firma oder Person geben Sie z B Software im Feld Firmenname ein und klicken auf die Aktionsschaltfl che Suchen Alle Firmen deren Namen das Wort Software enthalten werden bei dieser Suche zur ckgegeben Suche mit Datumsfeldern Ein Systemadministrator kann in s mtlichen Suchbildschirmen in CRM Datumssuchfelder hinzuf gen Einige Suchbildschirmen in CRM weisen standardm ige eine Datumssuchfunktion auf Auf dem Suchbildschirmen Interessent k nnen Sie be
329. l Center wird angezeigt Zugriff auf das Control Center nach der ersten Anmeldung Beim n chsten Zugriff auf die Registerkarte Control Center innerhalb der gleichen Benutzersitzung wird das Control Center mit dem zuletzt aufgerufenen Control Center angezeigt Beim n chsten Zugriff auf die Registerkarte Control Center innerhalb einer neuen Benutzersitzung sind folgende Anzeigen m glich Ihr Standard Control Center sofern Sie eines festgelegt haben Wenn kein Standard Control Center festgelegt wurde wird das zuletzt ge nderte Control Center angezeigt Verf gen Sie nicht ber pers nliche Control Center wird ein Control Center angezeigt das Ihnen von einem Informationsmanager oder Systemadministrator zugewiesen wurde Wenn Ihnen mehrere Control Center zugewiesen wurden wird das zuletzt ge nderte Control Center angezeigt Wenn Sie kein pers nliches Control Center haben oder Ihnen keine Control Center zugewiesen wurden wird das standardm ige Begr ungs Control Center angezeigt Kurzanleitung Bei diesem Beispiel wird angenommen dass in Ihrem System entweder die normalen CRM Demodaten oder mindestens eine Control Center Vorlage und eine Elementvorlage vorhanden sind die von einem Systemadministrator oder Informationsmanager eingerichtet wurden So k nnen Sie das Control Center am schnellsten einrichten und verwenden 1 2 3 4 5 Klicken Sie auf Neues Control Center Vorlage w hlen Markieren Sie eines der Control C
330. l Details wird angezeigt und die Liste Datei en zeigt das Dokument das Sie zu importieren versuchen Gr ne H kchen bzw rote Kreuze geben an ob die zugeh rige Datei importiert wurde oder nicht F r einen erfolgreichen Import muss die Datei der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Dies schlie t in der Regel potenziell sch dliche Dateien wie EXE oder BAT Dateien aus und l sst bis zu 10 Dateien mit maximal je 20 MB zu Geben Sie die Detailinformationen ein und f gen Sie eine kurze Dokumentbeschreibung hinzu W hlen Sie aus der Dropdown Liste Entit t den Kontext aus mit dem die Vorlage verkn pft werden soll W hlen Sie beispielsweise den Personendatensatz aus falls Sie weitere Serienbrieffelder f r Personen zur Vorlage hinzuf gen m chten 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das Word Dokument wird als neue Vorlage gespeichert die Sie f r die Serienbrieferstellung verwenden k nnen Nachverfolgen von Dokumenten auf der Registerkarte Dokumente Die Verwaltung von Dokumenten ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Kontaktpflege von Kunden Lieferanten Partnern und potenziellen Kunden Auf der Registerkarte Dokumente k nnen Sie folgende Aufgaben durchf hren 9 8 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten e Verkn pfen von ber das System generierten Serienbriefkopien beispielsweise Briefen und E Mails mit einem Kunden e Abrufen dieser Dokumente zu ein
331. l Installieren in Neu installieren Verwenden von CRM innerhalb von Outlook klassische Outlook Integration Die folgende Beschreibung umfasst Optionen die in Outlook 2007 angezeigt werden Wenn Sie mit Outlook 2010 arbeiten sind gr tenteils dieselben Optionen verf gbar sie befinden sich jedoch im Men band unter E Mail Privat in der Gruppe Sage CRM In Outlook 2010 stehen die folgenden Features nicht zur Verf gung e CRM Ordner Es kann nicht die vollst ndige CRM Anwendung innerhalb von Outlook 2010 verwendet werden e Kontakt anzeigen Diese Schaltfl che steht in Outlook 2010 nicht zur Verf gung In Outlook 2007 unterscheidet sich die Verwendung von CRM innerhalb von Outlook in einigen Punkten vom Arbeiten mit CRM in seinem eigenen Browserfenster e Die Men schaltfl chen werden als Unterordner des Ordners Sage CRM oder als Symbole in der Gruppe Sage CRM angezeigt und nicht wie in CRM entlang des linken Fensterrandes e Anstelle der CRM Schaltfl chen Vorw rts und Zur ck die normalerweise neben der Verlaufsliste angezeigt werden gibt es Symbole mit denen die Popup Listen Suchen und Neu aufgerufen werden Um innerhalb von Outlook in CRM zu navigieren verwenden Sie entweder die Verkn pfungsgruppe oder die Unterordner Dies sind die Standardeinstellungen um den Platz zum Anzeigen von CRM in Outlook zu maximieren Die gew hnlichen Men und Navigationsschaltfl chen links auf der CRM Seite k nnen in Mein CRM Ein
332. legung der Breite von Inhalten zust ndig T gliche Ansicht Faem nach weite F 3 f ade C seimai C met Heoi e ee 2000 000 092 eo teom Seite Cockpit Inhalt W hlen Sie den Inhalt aus und f gen Sie ihn dem Panel Ausgew hlter Inhalt hinzu e Um einen ausgew hlten Inhaltseintrag zu entfernen markieren Sie den Eintrag in der Inhaltsliste Schmal oder Breit und klicken Sie auf die Schaltfl che Entfernen rechts neben der entsprechenden Liste e Sie k nnen einen ausgew hlten Inhaltseintrag auch entfernen indem Sie auf die Schaltfl che Entfernen neben dem Eintrag im Feld Verf gbarer Inhalt klicken 21 2 Sage CRM Kapitel 21 Cockpit e Um die Position eines ausgew hlten Inhaltseintrag zu ndern markieren Sie den Eintrag und klicken rechts neben der Inhaltsliste Schmal oder Breit auf den Nach oben oder Nach unten Pfeil e Schmale Spalten werden standardm ig auf der linken Seite der Seite Cockpit angezeigt Sie k nnen dies ndern indem Sie oben im Panel Ausgew hlter Inhalt die Optionsschaltfl che Rechts ausw hlen Wenn nur breite Inhalte angezeigt werden belegen diese die gesamte Breite der Seite Cockpit Position der schmalen Spalte Links C Rechts e ber die Doppelpfeile wird ein Inhaltseintrag nach ganz oben oder unten in der Liste Ausgew hlter Inhalt verschoben e ber die Schaltfl che L schen k nnen Sie s mtliche ausgew hlten Inhalte aus der Inhaltsliste S
333. licken Sie auf die Spalten berschrift Datum Uhrzeit Die Kalenderliste wird nun nach Datum und Uhrzeit sortiert wobei die aktuellste Kommunikation mit dem Status Zu bearbeiten zuerst angezeigt wird 3 Um die Liste wieder in aufsteigender Reihenfolge zu sortieren klicken Sie auf die Spalte Datum Uhrzeit Die Kalenderliste wird wieder in der urspr nglichen Sortierreihenfolge angezeigt Festlegen einer standardm igen Suchseite Sie k nnen den Suchbildschirm angeben der zu Beginn einer Sitzung angezeigt werden soll Das System speichert Ihre letzte Suche bis Sie sie ndern Dies bedeutet dass Sie Ihren Standardsuchbildschirm auf Firma festlegen k nnen Sobald Sie jedoch eine Suche nach Person durchf hren wird beim n chsten Klicken auf Suchen die Suchseite f r Personen angezeigt So geben Sie eine standardm ige Suchseite an 1 Klicken Sie in Mein CRM Einstellungen auf die Aktionsschaltfl che ndern 2 W hlen Sie im Feld Eigener Standardsuchbildschirm den Suchbildschirm aus der als Standard festgelegt werden soll und klicken Sie auf Speichern Festlegen des Umfangs der Suchergebnisliste So geben Sie die standardm ige maximale L nge von Listen und Rastern auf Seiten an Benutzerhandbuch 3 13 Kapitel 3 1 Klicken Sie in Mein CRM Einstellungen auf die Aktionsschaltfl che ndern 2 W hlen Sie die standardm ige maximale L nge im Feld Rastergr e aus und klicken Sie auf Speichern 3 14 Sage CRM
334. lientcomputer erforderlich um Diagramme im eingebetteten Adobe Flash Format anzuzeigen das die interaktiven und Animationselemente der Diagramme bereitstellt e Flash istauf dem Server mit CRM erforderlich um die Diagramme als vom Server wiedergegebene Bitmaps bzw statische Bilder anzuzeigen 10 10 Sage CRM Kapitel 11 Arbeiten mit Listen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Senden einer E Mail e Planen von Anrufen an eine Kontaktliste e Senden einer E Mail an eine Liste e Exportieren einer Datei Einf hrung in Listenaktionen Sie k nnen eine E Mail versenden oder mehrere Anrufe in einer einzelnen Aktion planen indem Sie die Aktionsschaltfl chen verwenden die rechts neben Suchlisten gespeicherten Suchen und der Liste Kontakte in Mein CRM angezeigt werden In diesem Abschnitt wird die Verwendung dieser Aktionen beschrieben Weitere M glichkeiten zum Ausf hren von Listenaktionen f r mehrere Empf nger stehen unter Verwendung der Gruppen und Kampagnenverwaltungsfunktion zur Verf gung Weitere Informationen finden Sie unter Kampagnenverwaltung Verwendung Seite 17 1 und Gruppen Seite 16 1 Serienbrieffunktion starten In diesem Beispiel erhalten Sie Anweisungen zum Senden einer E Mail an alle Personen auf der Registerkarte Kontakte in Mein CRM So verschicken Sie das Mailing 1 Klicken Sie auf Mein CRM und dann auf die Registerkarte Kontakte Ist die Liste Kontakte leer w hlen Sie die Schaltfl
335. lle Aufgaben synchronisiert die seit der letzten Synchronisierung ge ndert wurden Outlook Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration So planen Sie eine Aufgabe von Outlook aus 1 2 W hlen Sie in Outlook den Ordner Kalender aus Klicken Sie in der Symbolleiste auf den Pfeil auf der Schaltfl che Neu und w hlen Sie Aufgabe aus Das Fenster Aufgabe wird angezeigt Geben Sie die Details f r die Aufgabe ein und legen Sie ggf eine Erinnerung fest Sie k nnen zwar in Outlook einen Kontakt zu der Aufgabe hinzuf gen dies wird jedoch nicht in CRM widergespiegelt selbst wenn der Kontakt in CRM enthalten ist Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern und schlie en Die Aufgabe wird in Ihrer Aufgabenliste in Outlook angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Synchronisieren und wechseln Sie dann zu CRM Die Aufgabe wird in Mein CRM angezeigt Wenn Sie in Outlook eine Erinnerung festgelegt haben wird diese in Outlook als Erinnerung und in CRM als Bildschirmbenachrichtigung angezeigt In Outlook erstellten Aufgaben wird in CRM standardm ig die Abschlussuhrzeit 12 00 Uhr am Tag ihrer F lligkeit zugewiesen Wenn Sie in Outlook eine Erinnerung festgelegt haben wird diese in Outlook als Erinnerung und in CRM als Bildschirmbenachrichtigung angezeigt Dies gilt f r Aufgaben und Termine CRM Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration So planen Sie einen Termin in CRM 1 Richten Sie in CRM den T
336. ls im Feld Auswahl der bergeordneten Kategorie ausw hlen wird unter Schl sselattribut Profilerstellung automatisch eine neue Kategorie als Unterkategorie von E Mails erstellt sobald Sie die E Mail versenden Der Name der Kategorie entspricht dem Text den Sie in das Feld Betreff eingegeben haben beispielsweise CRM Angebote In diesem Unterdatensatz ist eine Verkn pfung zu jedem Empf nger der E Mail gespeichert Dies bedeutet dass diese Schl sselattributdaten selbst als Auswahlkriterium f r eine Folgeaktion nach Versenden dieser E Mail verwendet werden k nnen Bevor Sie die fertige E Mail an die Gruppe senden k nnen Sie sie wie folgt abschlie end berpr fen e Klicken auf die Schaltfl chen Vorschau und Rechtschreibpr fung auf der Symbolleiste des E Mail Editors Benutzerhandbuch 16 19 Kapitel 16 12 13 14 15 16 17 18 So e Klicken auf die Schaltfl che Test E Mail an sich selbst senden Klicken Sie auf die Schaltfl che E Mail senden um die E Mail an alle Personen oder Firmen in der Gruppe zu verschicken Ein Dialog informiert Sie dar ber wie viele E Mails Sie gleich versenden werden Klicken Sie auf OK Klicken Sie auf die Registerkarte Marketing Serien E Mail Status um den Status der Aufgabe zu pr fen Bildschirm Serien E Mail Status Zu diesem Zeitpunkt k nnen Sie den E Mail Versand vor bergehend anhalten falls Sie ihn zu einem sp teren Zeitpunkt fortsetzen m chten Klick
337. m Registerkartenreiter angezeigt Details Externe Teilnehmer amp m 2 Externe Teilnehmer Seite 1 von 1 Christoph Brandt Ebersburg Logistik Thomas Brandt Earchant Telekom Registerkarte Externe Teilnehmer Auf dem Panel Betrifft eines Termins k nnen Sie den Termin mit der Hauptfirma person und verkaufschance bzw Angebot Auftrag oder Ticket verkn pfen die Gegenstand der Besprechung ist Dadurch wird der Termin in der Liste Kommunikation der ausgew hlten Firma Person und Verkaufschance bzw Angebot Auftrag oder Ticket angezeigt wodurch wertvolle Kundenhistoriendaten und geplante Aktionen verfolgt werden k nnen PanelBetrifft Hinweis Betrifft ist nicht gleichbedeutend mit Eingeladen Zu einer Besprechung eingeladene Personen die keine CRM Benutzer sind werden auf der Registerkarte Externe Teilnehmer aufgef hrt Das Feld Benutzer im Panel Terminplanung erm glicht Ihnen den Termin mit anderen CRM Benutzern zu verkn pfen Durch die Verkn pfung wird der Termin in den Kalendern der einzelnen Benutzer angezeigt damit alle Teilnehmer entsprechend planen k nnen Benutzerhandbuch 5 17 Kapitel 5 Benutzer JA Hinzuf gen Feld Benutzer im Panel Terminplanung F r die Registerkarte Externe Teilnehmer gilt e Sie k nnen mehrere Personen innerhalb von CRM mit dem Termin verkn pfen Diese Personen k nnen bei der Firma arbeiten die im Panel Betrifft f r den Termin festgelegt ist aus
338. m Uhrzeit A I el 1 w Zu bearbeiten a p Erinnerungsnachricht D senden MT Privat Team Prozent zs Betrieb z abgeschlossen Folgeaktivit t T Folgeaktvit t erstellen Aufgabe I Folgeaktvit t erstellen Termin Seite Neue Aufgabe 7 Geben Sie die Details auf der Seite ein 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Felder f r die Kommunikation In der folgenden Tabelle werden die Felder im Panel Betrifft erl utert Feld Beschreibung Firma Die Firma mit der die Kommunikation stattfindet Wenn die Kommunikation entsprechend verkn pft ist k nnen Sie durch Klicken auf das Symbol Firma oder Doppelklicken auf den Feldtext in den Zusammenfassungsbildschirm wechseln Person Die Person mit der die Kommunikation stattfindet Wenn die Kommunikation entsprechend verkn pft ist k nnen Sie durch Klicken auf das Symbol Person oder Doppelklicken auf den Feldtext in den Zusammenfassungsbildschirm wechseln Info Verkaufschancen oder Tickets auf die sich die Kommunikation bezieht Wenn die Kommunikation entsprechend verkn pft ist k nnen Sie durch Klicken auf das Symbol Verkaufschance bzw Ticket oder Doppelklicken auf den Feldtext in den Zusammenfassungsbildschirm wechseln In der folgenden Tabelle werden die Felder des Panels Details erl utert Feld Beschreibung Aktion Der Aufgabentyp beispielsweise Ausgehender Anruf oder Eingehende E Mail Benutzerhandbuch 5 3 Kapitel 5 Feld Betreff Sta
339. m eingerichtet ist k nnen eingehende E Mails automatisch mit dem entsprechenden Personen oder Firmendatensatz abgelegt werden Weitere Informationen finden Sie unter Ablegen ein und ausgehender E Mails Seite 6 5 Weitere Informationen finden Sie unter Verkn pfen einer E Mail Korrespondenz mit einem Kunden Seite 9 12 Antworten auf E Mails So antworten Sie auf E Mails die in CRM mit einem Kommunikationsdatensatz gespeichert sind 1 Suchen Sie mithilfe der Funktion Suchen die Person von der Sie die E Mail erhielten 2 W hlen Sie die Registerkarte Kommunikation im Kontext dieser Person aus 3 Klicken Sie auf das Symbol Kommunikation der von Ihnen gesendeten E Mail Die Seite Eingehende E Mail wird angezeigt 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Antworten oder Allen antworten Das E Mail Eingabeformular wird angezeigt 5 F llen Sie alle Felder aus und senden Sie die E Mail Eine Beschreibung der Felder finden Sie unter Senden einer E Mail Seite 6 1 Senden von E Mails mit Microsoft Outlook Sie k nnen Kundendaten mit der E Mail Funktionalit t in CRM zusammenf hren und die E Mail dann mit Outlook senden 6 4 Sage CRM Kapitel 6 E Mail So senden Sie die E Mail mit Outlook Suchen Sie die Person an die Sie die E Mail senden m chten 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der E Mail Adresse der Person Das E Mail Eingabeformular wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che ber Outlook senden nicht auf Senden
340. ma Themen erm glichen das Anpassen von Aussehen und Bedienung der Benutzeroberfl che von CRM Sie k nnen sich z B f r das gr n graue Design anstelle des blau wei en entscheiden Der Administrator definiert die Themen die Ihnen zur Verf gung stehen In Mein CRM Einstellungen k nnen Sie das bevorzugte Thema festlegen Ticket Bei Tickets handelt es sich um Kundendienstf lle Hierzu geh ren sowohl technische Probleme als auch Kundenbeschwerden In einem Ticket wird das Problem von der ersten Erfassung bis zur L sung nachverfolgt Mit einem Ticket k nnen mehrere Kommunikationseintr ge oder Aufgaben verkn pft werden Benutzerhandbuch Glossar v Glossar Validierungsfehler Ein Validierungsfehler wird auf dem Bildschirm angezeigt wenn ein unvollst ndiger oder falscher Eintrag im System vorgenommen wurde Ein Benutzer muss die leeren erforderlichen Felder ausf llen oder ung ltige Eintr ge wie z B Zahlen in einem Textfeld berichtigen Die entsprechenden Felder werden mit einem Fragezeichen bzw einem Kreuz gekennzeichnet Verkaufschance Anhand einer Verkaufschance wird ein Kaufinteresse vom qualifizierten Interessenten bis zum Abschluss des Gesch fts nachverfolgt Verlaufsliste Die Verlaufsliste befindet sich in der oberen linken Bildschirmecke Wenn Sie auf die Verlaufsliste klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen k nnen Sie zuvor bearbeitete Firmen Personen Verkaufschancen Interessenten L sungen
341. ma Wenn sich die Person an einem anderen Standort befindet k nnen Sie die Standardadresse berschreiben Verwenden Sie die Optionsfelder auf der rechten Seite des Panels Adresse um festzulegen ob die neue Adresse nur im Kontext dieser Person angezeigt wird Auswahl von Nur Adresse der Person oder auf der Firmenebene verf gbar ist Auswahl von Personen und Firmenadresse Durch Klicken auf das Symbol Adresse ausw hlen k nnen Sie eine Auswahl aus einer Liste mit vorhandenen Firmenadressen treffen mit denen diese Person verbunden werden soll Daran anschlie end ist ein Optionsfeld verf gbar in dem Sie die Firmenadresse von Ihrer aktuellen Position aus aktualisieren k nnen Durch Aktivierung der Kontrollk stchen kann der Adresstyp als Gesch ftlich bzw Privat festgelegt werden Adresse Adresse 1 Adresse 2 Typ Gesch ftlich I Adresse 3 Adresse 4 Privat r 646 Kentucky St St dt Bundesland Kanton Nur Adresse GA der Person Postleitzahl Land Personen und fa mr En Firmenadresse 30079 USA z F essi 2 Adresse in Liste ausw hlen Panel Adresse 7 Geben Sie die Details in den Panels Telefon und E Mail ein Standardm ig werden die Telefonnummer und E Mail Adresse der Firma angezeigt diese Einstellungen k nnen jedoch mit den direkten Details der Person berschrieben werden 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Bearbeiten von Adressenverkn pfungen Sie m chten ei
342. mationen zu allen Feldern auf dieser Seite ausgenommen der Terminplanungsoptionen finden Sie unter Planen eines R ckrufs Seite 5 2 Informationen zu Terminplanungsoptionen finden Sie unter Planen eines internen Telefonverkaufs Seite 17 7 Vervollst ndigen Sie die Daten f r die geplante Aufgabe und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Ausstehende Aufgaben werden auf der Registerkarte Kalender des Benutzers angezeigt f r den die Aufgaben plant wurden Senden von E Mail In diesem Beispiel wird das Senden einer Serien E Mail an alle Kontakte in der Liste Gespeicherte Suche demonstriert In diesem Beispiel hat der Benutzer bereits eine gespeicherte Suche namens Kontakte in Boston erstellt Weitere Informationen zu gespeicherten Suchen finden Sie unter Erstellen einer neuen gespeicherten Suche Seite 3 10 So senden Sie die E Mails 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie Name aus Die Suchseite f r Personen wird angezeigt Benutzerhandbuch 11 3 Kapitel 11 2 Rufen Sie die Liste mit der gespeicherten Suche ab indem Sie sie aus der Dropdown Liste rechts oben auf der Seite Suchen ausw hlen Eine Liste mit Personen die den Suchkriterien entspricht wird angezeigt Rechts auf dem Bildschirm wird auch eine neue Gruppe mit Aktionsschaltfl chen angezeigt Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfl che Neue E Mail
343. maximal je 20 MB zu Hinweis Bei der Verwendung von Safari k nnen Sie Dateien nur einzeln hinzuf gen Geben Sie die Details der Bilddatei ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Alle g ltigen Bilddateien in allen Browsern au er IE mit einem gr nen H kchen versehen werden gespeichert Wenn Sie das Bild gespeichert haben k nnen Sie es beim Erstellen neuer Serienbriefvorlagen in Sage CRM verwenden Erstellen einer neuen Vorlage und Hinzuf gen von Serienbrieffeldern Alle Benutzer k nnen neue Vorlagen zur eigenen Verwendung hinzuf gen So erstellen Sie eine neue Vorlage 1 Stellen Sie sicher dass Sie sich in dem Kontext befinden mit dem die Vorlage verkn pft werden soll ffnen Sie beispielsweise einen Ticketdatensatz wenn Sie eine Vorlage erstellen m chten die Serienbrieffelder f r Tickets verwendet Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumente auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Klicken Sie auf die Schaltfl che Vorlage erstellen Daraufhin wird die Seite Dokument erstellen und zusammenf hren angezeigt Geben Sie einen Namen in das Feld Datei ein und ggf eine Beschreibung in das Feld Beschreibung Erstellen Sie den Haupttext der Vorlage Sie k nnen Inhalt aus Microsoft Word oder HTML Quellcode in den Rich Text Editor einf gen F gen Sie erforderliche Bilder in die Vorlage ein indem Sie Bildnamen in ein HTML IMG Tag einf gen z B lt img src logo png gt Alle Bilder die Sie verw
344. mehrere Kontakte Erstellen Serienbrieffunktion starten Schaltfl che Serien E Mail Gruppen Konfiguration Serien E Mails Sich wiederholende Kommunikation Neuerstellung Index xxii Sage CRM 16 13 23 7 2 5 17 15 21 2 2 5 5 9 5 9 20 13 20 15 20 15 12 10 11 3 16 17 9 3 9 2 12 14 16 18 16 17 16 17 5 18 Sich wiederholender Termin ndern Klassisches Outlook L schen SLA Schweregrad Symbole Sortieren Berichte Speichern Suchkriterien f r Berichte Standard Control Center Standard Cockpit Statistik Panel Status ndern des Status einer Kommunikation Suchauswahl Erweiterte Suchauswahl Suchen Datumsfeld Erweiterte Suche Firma Interessenten Kombinierte Suchen Kommunikation L sung Numerisches Feld Person Platzhalter Ticket Verkaufschancen Index 5 18 5 19 7 12 5 20 18 4 18 4 18 5 23 6 10 6 20 4 21 2 12 15 5 10 2 10 2 10 3 6 3 7 3 4 14 5 3 5 5 11 19 2 3 7 3 3 3 6 3 5 3 4 Benutzerhandbuch Index xxiii Index Suchkriterien Speichern Symbol Verkn pfungsstatus Symbole Interessent Kommunikation SLA Ticket Verkaufschance Synchronisieren Termine und Aufgaben klassisches Outlook Tabulatortaste Tasten Tastenkombinationen Tastenkombinationen Team Zusammenstellen Team Forecast Erstellen Telefon E Mail Felder Registerkarte Termin Synchronisieren klassisches Outlook Terminplaner Ticket Abschlie en Erstellen eines n
345. mmunikationsaktionssymbol Detaildaten zu einer Aufgabe anzeigen Sie k nnen eine neue Schnellaufgabe hinzuf gen Hinweis Schnelltermine k nnen auf der Registerkarte Firmen C ontrol Center nicht hinzugef gt werden Sie k nnen nach Heute Diese Woche Diesen Monat und Dieses Jahr filtern Sie k nnen nach dem Aufgabenstatus filtern Sie k nnen das Spaltenlayout anpassen indem Sie Spalten durch Ziehen und Ablegen verschieben oder auf den Dropdown Pfeil neben der Spalten berschrift klicken Sie k nnen Links zu anderen Aufgaben Listen oder Datensatzzusammenfassungselementen einrichten Weitere Informationen finden Sie unter Verkn pfen von Elementen Seite 20 17 20 16 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Website Element So f gen Sie ein neues Website Element hinzu 1 2 Klicken Sie im Elementassistenten auf Website Geben bzw f gen Sie die Webadresse im Format http s www Website com ein oder w hlen Sie einen Inhaltsblock aus der vom Systemadministrator vordefiniert wurde Hinweis Nicht alle Websites sind mit diesem Element kompatibel z B Websites die nichtin andere Seiten eingebettet werden d rfen Wenn sich das Element im Control Center befindet wird eine Fehlermeldung angezeigt Klicken Sie auf Weiter F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu Klicken Sie auf Fertig stellen Bearbeiten des Inhalts eines Elements So bearbeiten Sie ein Element das sich bereits in ein
346. muss im Dialogfeld f r Terminserien ein Enddatum ausgew hlt werden wenn der Termin mit CRM synchronisiert werden soll Sich wiederholende Aufgaben aus Outlook werden nicht mit CRM synchronisiert In CRM erstellte sich wiederholende Termine werden mit Outlook synchronisiert Die standardm ige maximal zul ssige Anzahl der Vorkommen in CRM betr gt 200 Dieser Wert wird vom Systemadministrator festgelegt Wenn Sie in Outlook einen sich wiederholenden Termin erstellen dessen Anzahl der Vorkommen die in CRM zul ssige H chstzahl bersteigt werden die Termine nicht synchronisiert Beachten Sie auch dass in CRM mehrere sich wiederholende Termine aus einer Terminserie am gleichen Tag stattfinden k nnen w hrend dies in Outlook nicht zul ssig ist Wenn Sie Windows Vista im gesch tzten Modus ausf hren k nnen bei der Verwendung von CRM ber Outlook keine sich wiederholenden Termine hinzugef gt werden Es ist jedoch m glich wenn Sie CRM als vertrauensw rdige Site hinzuf gen und den gesch tzten Modus f r die Zone der vertrauensw rdigen Sites deaktivieren Hinweis Sie m ssen den gesch tzten Modus auf Zonenebene deaktivieren er kann nicht f r einzelne Sites deaktiviert werden Ganzt gige Ereignisse klassische Outlook Integration Ein ganzt giges Ereignis aus Outlook wird zu einem ganzt gigen Ereignis in CRM Ein ganzt giges Ereignis aus CRM wird zu einem ganzt gigen Ereignis in Outlook Beispiel Ist in Outlook ein ganzt gig
347. n Die Schaltfl che Drucken steht zur Verf gung wenn Sie sich in der Tages oder Wochenkalenderansicht befinden Sie k nnen sowohl s mtliche Termine und Aufgaben f r den ausgew hlten Zeitraum drucken als auch alle berf lligen Aufgaben awk Die Zugriffsrechte f r das Anzeigen von Mein CRM f r Kylie Ward Hiie Terminkalendern anderer Personen in der Organisation werden vom Systemadministrator festgelegt Wenn Sie ber die entsprechenden Rechte verf gen k nnen Sie im Kontextbereich Mein CRM den Namen eines anderen Benutzers ausw hlen um dessen Kalender anzuzeigen Um in Ihren eigenen Kalender zur ckzuwechseln w hlen Sie im Kontextbereich des Bildschirms Ihren Namen aus Das Feld Mein CRM f r ist in diesem Kontext immer verf gbar Das Feld Suchen steht jedoch nur zur Verf gung wenn im System mehr als 10 Benutzer verwaltet werden Mithilfe der Liste Anzeigen nach im oberen Kalenderbereich k nnen Sie zwischen den Tages Wochen Monats und Jahresansichten des Kalenders wechseln Die Tagesansicht kann ber die Registerkarte Mein CRM Einstellungen angepasst werden Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Einstellungen Seite 22 1 Hinweis Die Anzeige der Monats und Jahresansichten nimmt mehr Raum in Anspruch Wenn eine dieser Optionen ausgew hlt ist wird das Panel Aufgaben nicht angezeigt Die Aufgaben werden in den Monats und Jahreskalendern angezeigt q Woche 6 Februar 2010 fi
348. n bereinstimmender Personenname in CRM gefunden wird die Liste der bereinstimmungen angezeigt und Sie k nnen die passende Person ausw hlen indem Sie daraufklicken Passt keine der Personen in der Liste zu dem hinzuzuf genden Kontakt k nnen Sie auf die Schaltfl che Warnung nicht beachten und Kontakt hinzuf gen klicken e Sie k nnen eine Firma f r den Kontakt in CRM erstellen indem Sie auf der Seite Personendetails auf die Schaltfl che Neue Firma klicken Weitere Informationen finden Sie unter Hinzuf gen einer neuen Firma Seite 4 2 4 Klicken Sie auf Speichern um den Kontakt in CRM zu speichern Der Kontakt wird zur Registerkarte Kontakte in CRM hinzugef gt und wird daher k nftig synchronisiert Wenn Sie einen Kontakt aus Outlook zu CRM hinzuf gen f hrt das Outlook Plug In automatisch eine Synchronisierung mit CRM durch bei der nur Kontakte synchronisiert werden Dadurch wird sichergestellt dass zus tzliche in CRM eingegebene Informationen auch in Outlook enthalten sind ndern und L schen von Kontakten klassische Outlook Integration Wenn Sie nderungen an Kontakten in Mein CRM vornehmen werden diese bei der n chsten Synchronisierung in Outlook bernommen Wenn Sie einen Kontakt aus der Registerkarte Kontakte in CRM l schen oder den Kontakt aus CRM und damit automatisch auch aus der Registerkarte Kontakte entfernen wird der Kontakt bei der n chsten Synchronisierung aus Outlook gel scht Anzeigen von Ko
349. n da unbedingt auszuf llende Felder schnell von solchen Feldern zu unterscheiden sind die zu einem sp teren Zeitpunkt ausgef llt werden k nnen wenn mehr Informationen vorliegen Bildschirm Coaching Bei aktiviertem Bildschirm Coaching k nnen Sie Hilfstexte in einem Panel am oberen Rand eines jeden CRM Bildschirms anzeigen In diesem Panel lassen sich Informationen f r Benutzer bereitstellen beispielsweise die m glichen Aktivit ten auf einem bestimmten Bildschirm oder n tzliche Tipps zum Ausf hren von Aufgaben Wenn das Bildschirm Coaching von Ihrem Systemadministrator aktiviert wurde k nnen Sie Folgendes e Einstellungen f r die Anzeige des Bildschirm Coachings auf der Registerkarte Einstellungen festlegen Weitere Informationen finden Sie unter Zugreifen auf Einstellungen Seite 22 1 e Das Bildschirm Coaching Panel l sst sich ber die Schaltfl che Maximieren Minimieren ein und ausblenden Wenn Sie das Bildschirm Coaching f r einen Bildschirm deaktivieren bleibt dieses bei der n chsten Anmeldung an CRM ausgeblendet e Das Bildschirm Coaching kann ber die Schaltfl che Bildschirm Coaching ausschalten beendet werden Nachdem das Bildschirm Coaching deaktiviert wurde bleibt es bei der n chsten Anmeldung deaktiviert ber die Registerkarte Einstellungen k nnen Sie es wieder aktivieren Weitere Informationen zum Einrichten des Bildschirm C oachings finden Sie im Systemadministratorhandbuch Aufrufen der Hilfe Die Sc
350. n fest 9 2 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten von Dokumenten 8 W hlen Sie Fortfahren aus Wenn das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen aktiviert gelassen wurde wird die Seite Serienbrief als Kommunikation speichern angezeigt 9 F gen Sie einen Betreff f r die Kommunikation hinzu und aktualisieren Sie andere erforderliche Felder 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Es wird ein Kommunikationsdatensatz angelegt in dem das Absenden des Briefes aufgezeichnet ist Der Datensatz ist Bestandteil der Interaktionshistorie des Kunden Der Serienbrief kann als Anlage des Kommunikationsdatensatzes angezeigt werden Sie k nnen ihn au erdem ber die Registerkarte Dokumente anzeigen Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Adressen TelefonjE Mail Self Service Dokumente Beziehungen 1 Kommunikation Seite 1 von 1 heute Ausgehender Arthur CD Demo Susan USA Osten 11 50 Vormittags Brief Browne Maye Kommunikationsdatensatz Erstellen eines Serienbriefs f r mehrere Kontakte Sie k nnen einen Serienbrief f r alle in einer Suchliste gespeicherten Suche oder Gruppe enthaltenen Kontakte erstellen So erstellen Sie einen Serienbrief an mehrere Kontakte 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich der Seite den Eintrag Person aus 2 Geben Sie die Suchkriterien ein und klicken Sie rechts auf der Seite auf die Akti
351. n CRM verwaltet werden wird hier entweder 100 angezeigt wenn die Aufgabe auf Abgeschlossen gesetzt wurde oder 0 wenn der Status der Aufgabe Abgebrochen lautet F r aus Outlook synchronisierte Aufgaben wird der Prozentwort aus Outlook angezeigt beliebiger Wert zwischen 0 und 100 In diesem Feld werden die Uhrzeit und das Datum angezeigt zu denen eine Aufgabe oder ein Termin abgeschlossen wurde Die folgenden Regeln f r Abschlusszeit gelten wenn Sie eine Kommunikation Aufgabe oder Termin einf gen oder aktualisieren Lautet der Status nicht Abgeschlossen wird die Abschlusszeit leer gelassen Lautet der Status dagegen Abgeschlossen muss die Abschlusszeit eingetragen werden Wird sie vom Benutzer nicht ausgef llt oder als leer Feld Organisator Kapitel 5 Termine und Aufgaben Beschreibung festgelegt wird sie auf die aktuelle Uhrzeit bzw die vom Benutzer eingegebene Uhrzeit eingestellt ist dieses Feld schreibgesch tzt und wird angezeigt nachdem der Termin oder die Aufgabe gespeichert wurde Es enth lt den Namen der Person die den Termin oder die Aufgabe organisiert Wurde der Termin oder die Aufgabe in CRM erstellt enth lt das Feld denselben Namen wie das Feld Erstellt von Wenn der Termin mit der klassischen Outlook Integration angelegt und anschlie end mit CRM synchronisiert wurde enth lt dieses Feld den Namen des Besprechungsorganisators Wenn der klassische Outlook Besprechungsorganisator k
352. n Dokumenten Datei Basic Quote Template Beschreibung Sage CRM Feld einf gen E Quellcode amp E i F K U de x o i iZ ge jS i su Format Noal Schriftart TableStart Quotes Reference quot_reference Quote valid from quot_createddaten pers_firstname pers_lastname comp_name addr_addressi addr_address2 addr_address3 Dear pers_firstname please find enclosed quote as discussed Item Name Price Quantity DETAN quit_quotedprice quit_quantity E quit_quotedpriceti TableStart Quoteltems prod_name TableEnd Quotelte Total Cost E quot_grossamt Regards user_name TableEnd Quotes Serienbriefvorlage f r ein einfaches Angebot 6 Sie k nnen das Serienbriefdokument in einer Vorschau anzeigen indem Sie auf die Schaltfl che Serienbriefvorschau klicken Hinweis Wenn Sie mehrere Datens tze zusammenf hren zeigt die Vorschau nur den ersten Datensatz in der Gruppe 7 Wenn die Vorlage Ihren Vorstellungen entspricht klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Vorlage wird im HTML Format gespeichert Hinweis Alle Benutzer k nnen Vorlagen erstellen speichern und zur Serienbrieferstellung verwenden Sie k nnen jedoch keine nderungen an gemeinsamen Vorlagen vornehmen Dazu sind nur Systemadministratoren oder Informationsmanager berechtigt Erstellen einer neuen Vorlage in Mi
353. n I Nachname Titel pers_territory pers_lastname pers_title Seite Felder 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Dropdown Liste Bundesland Kanton wird angezeigt 7 W hlen Sie das Bundesland den Kanton aus mit dem die Datens tze aktualisiert werden sollen hier Hessen 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Eine Warnmeldung teilt Ihnen mit wie viele Datens tze von der Aktualisierung betroffen sind 9 Klicken Sie auf OK Die Seite Zusammenfassung der aktualisierten Datens tze wird angezeigt 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die ausgew hlten Datens tze wurden damit aktualisiert Voraussetzungen f r Benutzer Systemadministratorrechte oder Informationsmanagerrechte Aktualisieren von Gruppengebieten Nur Systemadministratoren sind in der Lage Aktualisierungen von Gruppengebieten vorzunehmen Diese Option muss au erdem zuerst auf der Seite Systemverhalten aktiviert werden Weitere Informationen finden Sie unter Systemeinstellungen im Systemadministratorhandbuch Die Option Gebiet aktualisieren erm glicht Ihnen das Feld Gebiet in ausgew hlten Datens tzen innerhalb einer Gruppe gleichzeitig zu aktualisieren So k nnte es sein dass Sie eine Gruppe von Kontakten die verschiedenen Gebieten innerhalb Deutschlands zugewiesen sind aktualisieren m chten um die gesamte Gruppe dem Gebiet Deutschland zuzuordnen Hinweis Vor einer Massenaktualisierung muss der Systemadministrator p
354. n Informationen steuern Sie k nnen die Anzeige der Informationen an Ihre Arbeitsweise anpassen Als Mitglied des Kundendienstteams interessieren Sie sich vermutlich haupts chlich f r den Status vorhandener Tickets Unter Verwendung der Option Anmelden an k nnen Sie Einstellungen zur direkten Anzeige der in Bearbeitung befindlichen Tickets nach der Anmeldung festlegen So greifen Sie auf Einstellungen zu 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen Aneneldungs und Session Einstellungen Ps Anmelden ax Verta ehste fir yede session leeren Verlaufs ste akt yiert vonc Aktivierung der Papup tiste u pr v t durch KE y Ener Standardsurhbildichrne L sungen Im Muin CRA anzdjyere Ausgehende Anrufe In Mein CRM Wahrung Fer gt muron i f min Peine lir Interessenten anzeigen Verkaufschancen Pipr ne anzeijen Peine l r Tirkrts anzeijen Rastergr ie E Mal Ndarturmposit iore Position A rtschirmpositisee Standard E Mad Adresse 7 St aniarieit enyrelir F r ihr Shandard E Mad Vorlage Mdv hirm C nahang Berichksverschau CT bei Leerbaul ausblenden Emspaltiger Ternunkalesaer Anzahl der Terminkalerderspat ere Vulist ndiges Menti in Outlook Bevor zugies Thema Trennzeichen f r LSV Dalnienpent Datum Ahrzeit Eirstellungen K lber ansicht Terminkalender Startzeit lerminkalender indzest Andang der Woche Batumstormat Wrmuttans LAM 7 Nachmittags PM werm
355. n Liste rechts auf der Seite Suchen ausw hlen Eine Liste mit Firmen die den Suchkriterien entspricht wird angezeigt Rechts auf dem Bildschirm wird auch eine neue Gruppe mit Aktionsschaltfl chen angezeigt Klicken Sie rechts auf dem Bildschirm auf die Schaltfl che In Datei exportieren Die Seite Optionen f r Dateiexport wird angezeigt Seite Optionen f r Dateiexport W hlen Sie das Anzeigeformat f r die Ausgabe des Exports aus W hlen Sie CSV oder Text aus Das Standardformat ist CSV 11 4 Sage CRM Kapitel 11 Arbeiten mit Listen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Ausgabe wird als Arbeitsmappe in einem neuen Browserfenster angezeigt In dem neuen Fenster k nnen Sie die Daten berpr fen und speichern indem Sie Datei Speichern unter ausw hlen Der Zugriff auf die exportierte Datei kann auch ber die Registerkarte Gemeinsame Dokumente in Mein CRM erfolgen Benutzerhandbuch 11 5 Kapitel 12 Verkaufschancen In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Was ist eine Verkaufschance e Erstellen einer neuen Verkaufschance e bersicht ber die Felder des Verkaufschancenbildschirms e bersicht ber die Statussymbole f r Verkaufschancen e Hinzuf gen von Informationen zu einer vorhandenen Verkaufschance e Hinzuf gen von Produktinformationen e Hochstufen einer Verkaufschance e Senden eine Angebots im Kontext einer Verkaufschance e Umwandeln eines Angebots in einen Auftrag e Drucken eines
356. n Registerkarten erm glicht Ihnen in verschiedenen Bereichen des Systems andere Registerkarten standardm ig anzuzeigen Wenn Sie beispielsweise selten mit Verkaufschancen arbeiten l sst sich die zugeh rige Registerkarte aus dem Arbeitsbereich Mein CRM entfernen Wenn Sie Ihre Meinung ndern k nnen Sie sie jedoch m helos wieder aktivieren Die Registerkarten die im Kontext von Team CRM zur Verf gung stehen sind den oben beschriebenen hnlich allerdings beziehen sich die enthaltenen Informationen einzig auf Ihr Team Die Registerkarten Forecasts Listen ausgehender Anrufe Einstellungen Kontakte oder Cockpit stehen unter Team CRM nicht zur Verf gung Navigieren Die Navigation im Web erfolgt im Gro en und Ganzen ber einfache intuitive Hyperlinks auf die Sie zeigen und klicken um von einer Web Seite zur n chsten zu gelangen Hinweis Das ffnen von CRM Eintr gen in einem neuen Fenster oder einer neuen Registerkarte durch Klicken mit der rechten Maustaste wird in CRM nicht unterst tzt Neben dieser Vorgehensweise per Mausklick k nnen folgende Tasten und Schaltfl chen die Navigation im System beschleunigen Tabulatortaste Seite 2 8 Eingabetaste Seite 2 8 Klicken mit der rechten Maustaste Seite 2 8 Bewegen des Mauszeigers ber Bildschirmelemente Seite 2 8 Aktuelles Datum Seite 2 8 Tastenkombinationen Seite 2 8 Benutzerhandbuch 2 7 Kapitel 2 Dropdown Listen Seite 2 9 Pfeilschaltfl chen
357. n Sie auf der Seite In Auftrag umwandeln die n tigen Informationen hinzu Die Felder werden in den nachfolgenden Tabellen beschrieben Feld Beschreibung W hrung Die W hrung des Auftrags Dieser Wert wird aus dem Feld W hrung des Angebots bernommen Wenn in Benutzerhandbuch 12 11 Kapitel 12 Feld Preisliste Referenz Ge ffnet Lieferdatum Status Beschreibung Kundenbestellnummer Kontakt Rechnungsadresse Lieferadresse 12 12 Sage CRM Beschreibung Zusammenhang mit dem Auftrag keine Positionen vorliegen kann dieses Feld bearbeitet werden Die Preisliste f r den Auftrag Schreibgesch tzt Der Wert wird aus dem Feld Preisliste des Angebots bernommen Wird beim Speichern des Auftrags automatisch generiert Das Format der Referenz wird vom Systemadministrator festgelegt Datum und Uhrzeit der Umwandlung des Angebots in einen Auftrag Wird standardm ig auf eine festgelegte Anzahl von Tagen ab der Erstellung des Auftrags eingestellt Der Standardwert wird von Ihrem Systemadministrator definiert Sie k nnen dieses Datum manuell ndern Kann auf Aktiv Inaktiv oder Abgeschlossen eingestellt werden Die Standardeinstellung lautet Aktiv Wenn Sie den Status auf Inaktiv einstellen wird der Gesamtbetrag des Auftrags von der Auftragssumme der Veerkaufschance abgezogen sofern das Kontrollk stchen In Angebotssumme einbeziehen im urspr nglichen Angebot aktiviert wurde Eine kurze Beschreibu
358. n das Postfach weitergeleitet wird Dies liegt daran dass die E Mail Verwaltung die erste Adresse im Nachrichtentext als Adresse des urspr nglichen Absenders erkennt Hinweis Eventuell m ssen Sie die E Mail Adresse des Absenders zu Beginn der weitergeleiteten E Mail erneut eingeben um sicherzustellen dass die E Mail korrekt abgelegt wird Eingehende E Mail Links Kieran O Toole Eurolandia Gesendet M Empfangen 22 Von com gt System Administrator lt adrin panoplytechicom gt Antworten an 5 Betreff Fwi Demo nex Anlagen budaet xls Project Plan doc Alen antworten Weiterleiten katoole eurolandia com 3 L schen J ndern Urspr ngliche Nachricht DP Fartfahren Von Kieran OToole An Susan Maye Hilfe Gesendet 22 Oktober 2008 12 03PM Betreff Demo next week Erstellen Hallo Susan Neues Ticket o Neue Werkaufschance z z Neuer Kommunikationsoptionen Series Status Team Gebiet Aktion Abschlie er weltweit Eingehende E Mail K mpagnenaktivit t Advertising Kommunikationsdatensatz vom Typ Eingehende E Mail in CRM Der Systemadministrator kann diese E Mail Verwaltungsfunktion weiter anpassen damit beispielsweise eingehende E Mails an support dom ne com automatisch ein Ticket generieren das dem Kundendienstteam zugewiesen wird Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator Regeln f r die E Mail Verarbeitung 1 Beim Empfang einer E Mail im angegebenen Postfach wi
359. n mit Hilfe der erweiterten Suche Sie m chten eine Liste der Personen anzeigen bei denen der Code f r die Position der Person CEO und der Unternehmenssektor entweder Computersoftware Computerhardware oder Computerdienstleistungen lautet Unter den CEOs im Sektor Computersoftware sollen nur diejenigen angezeigt werden f r die Firma Gebiet als USA Osten angegeben ist So f hren Sie eine erweiterte Suche nach Personen durch 1 Oi ee 10 11 12 13 14 15 16 17 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Erweiterte Suche in der Popup Liste aus Die Seite Erweiterte Suche wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen um Ihre letzte Suche aus dieser Seite zu entfernen W hlen Sie Person in der Dropdown Liste Entit t aus W hlen Sie Person Position Code in der Dropdown Liste Feldnameaus und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen W hlen Sie Firma Segment in der Dropdown Liste Feldname aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Wiederholen Sie diese Aktion um ein zweites und drittes Feld Firma Segment hinzuzuf gen W hlen Sie Firma Gebiet in der Dropdown Liste Feldname aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Klicken Sie auf das Optionsfeld neben Firma Gebiet und verschieben Sie das Feld mithilfe der Pfeiltasten nach oben bis es sic
360. n oder einer Gruppe erzeugen Beispiel Firmenliste nach Segment Liste Dieser Bericht zeigt eine einfache Liste von Firmen in ausgew hlten Branchen Zum Beispiel alle Firmen in der Branche Computer Software So f hren Sie den Bericht aus 1 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte Die Seite Berichte wird angezeigt Klicken Sie auf die Berichtskategorie Allgemein Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts mit der Bezeichnung Firmenliste nach Segment oder auf die Schaltfl che Ausf hren Die Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien wird angezeigt Anzeigeoptionen gt Bildschirm B Druckvorschau a4 oustome Ma fxs z Suchkriterien f r Bericht Firma Segment bereinstimmung mit einem der Landwirtschaft Werte C Stimmt mit keinem der Werte berein uter Hardware Istieer Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien f r Berichte Die Standardanzeigeoption sieht die Anzeige der Berichtsausgabe auf dem Bildschirm vor Behalten Sie die Auswahl der Bildschirmoption f r dieses Beispiel bei W hlen Sie die Kriterien f r den Bericht aus Wenn Sie keine Suchkriterien festlegen wird standardm ig die bereinstimmung mit allen zul ssigen Werten festgelegt Um mehrere Kriterien auf der rechten Seite des Panels auszuw hlen halten Sie die STRG Taste gedr ckt und w hlen die einzelnen Eintr ge aus Klicken Sie auf die Schaltfl che Los Der Bericht Firmenliste nach Segment wird in einem
361. nbrief nicht als Kommunikation gespeichert werden soll deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen F llen Sie auf der Seite Serienbrief als Kommunikation speichern die entsprechenden Felder in den Paneln Details und Terminplanung aus Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt auf der das Feld Status auf Aktionen abgeschlossen gesetzt ist Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Planen eines internen Telefonverkaufs So planen Sie Folgeanrufe f r das Marketingteam 1 W hlen Sie die Kampagnenaktivit t aus Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Televerkauf planen Die Seite Kampagnenaktivit t hochstufen wird angezeigt W hlen Sie die Gruppe aus und klicken Sie auf Speichern Die Seite Neue Aufgabe wird mit speziellen Planungsoptionen zum Verteilen der Anrufe unter dem Marketingteam angezeigt Benutzerhandbuch 17 7 Kapitel 17 Kampagnen Kaenggpesaktnni r Terminplanungsepteeen Aiah pr tay Verteseneget W praia z Bm f E B Me Auzswahl der bergeordneten Kategorie Seite Neue Aufgabe W hlen Sie Mitglieder des Teams aus um die Anrufe von der Benutzerliste durchzuf hren Legen Sie das Startdatum und die Uhrzeit von den Kalender und Datumsfeldern fest Verwenden Sie Terminplanungsoptionen um die maximale Anzahl
362. nd diese noch nicht gespeichert haben werden Sie nun dazu aufgefordert 3 Klicken Sie auf der Registerkarte Anlagen auf Datei hinzuf gen Sie k nnen die Anlage n auch in den Bereich Dateien hier ablegen ziehen nicht bei IE 4 Im Internet Explorer verwenden Sie die Schaltfl che Durchsuchen f r die Navigation zu der Datei 5 In anderen Browsern w hlen Sie die hinzuzuf genden Datei en an ihrem aktuellen Speicherort aus Es wird eine Liste der Dateien angezeigt die Sie zu importieren versuchen Gr ne H kchen bzw rote Kreuze geben an ob die zugeh rige Datei importiert wurde oder nicht F r einen Benutzerhandbuch 5 11 Kapitel 5 erfolgreichen Import m ssen die Dateien der Dateigr e dem Dateityp und der festgelegten Dateianzahl im System entsprechen Diese Einstellungen werden vom Systemadministrator festgelegt 6 Klicken Sie auf Speichern um das Anf gen der Datei en an die Aufgabe abzuschlie en Mit Datei hinzuf gen k nnen Sie mehrere Dateien an die Aufgabe anf gen Wenn Sie eine bereits angef gte Datei anzeigen m chten klicken Sie auf das B roklammersymbol neben der Anlage oder zeigen Detaildaten zu der Anlage an und klicken dann auf das Symbol Anlage anzeigen Alle Dateien die an die Aufgabe im Kontext einer Entit t Firma Person Verkaufschance etc angef gt sind werden auch als Eintr ge auf der Registerkarte Dokumente dieser Entit t gespeichert Neuzuweisen einer bestehenden Aufgabe zu einem K
363. ndern und L schen von Kontakten klassische Outlook Integration cccccccceeeeeennennn 7 8 Anzeigen von Kontaktinformationen aus Outlook klassische Outlook Integration 7 8 Synchronisieren von Terminen und Aufgaben klassische Outlook Integration 7 9 Outlook Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration 200000ccceeennnnee 7 9 CRM Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration cc een 7 9 Arbeiten mit Terminen Besprechungen und mehreren Benutzern klassische Outlook Integration 7 10 Sich wiederholende Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration 7 12 Ganzt gige Ereignisse klassische Outlook Integration 0 220cccocceneneneeenenennnn 7 12 Pr fen von Synchronisierungskonflikten klassische Outlook Integration 7 13 berpr fen bersprungener Positionen klassische Outlook Integration cccccccceccncnee 7 14 Anh ngen gemeinsamer Dokumente an Outlook E Mails klassische Outlook Integration 7 15 Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM klassische Outlook Integration 7 15 Erneutes Installieren des Outlook Plug Ins f
364. ndort Details Status Priorit t Gebiet Privat Erstellt von Erstellt am Prozent abgeschlossen Abschlusszeit 5 4 Sage CRM Beschreibung Betreff des Termins oder der Aufgabe Gilt nur f r Termine Der Standort an dem der Termin stattfindet Geben Sie den Standort ein oder lassen Sie das Feld leer Wird dem Termin ein Benutzer vom Typ Ressource hinzugef gt z B Konferenzraum 3 wird diese Ressource automatisch zum Feld Standort hinzugef gt Wurde bereits Text in dieses Feld eingegeben wird der Benutzer vom Typ Ressource am Ende der Eingabe durch ein Semikolon getrennt hinzugef gt Eine Zusammenfassung der Aufgabe Status der Kommunikation Beispiele GeplantAbgeschlossen oder Abgebrochen Priorit t der Aufgabe Zum Beispiel Hoch Mittel oder Niedrig Sicherheitsgebiet der Kommunikation Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsverwaltung Seite 4 8 Dieses Kontrollk stchen kann aktiviert werden wenn nur der bzw die zugewiesenen Benutzer diese Aufgabe anzeigen k nnen sollen Dieses Feld wird angezeigt nachdem der Termin oder die Aufgabe gespeichert wurde Es enth lt den Benutzer der den Termin oder die Aufgabe erstellt hat Dieses Feld wird angezeigt nachdem der Termin oder die Aufgabe gespeichert wurde Es enth lt das Datum am dem der Termin oder die Aufgabe erstellt wurde Dieses Feld zeigt an wie viel Prozent der Aufgabe erledigt wurden Bei Aufgaben die vollst ndig i
365. nen Dokument Ablegen Bereich Dateien hier ablegen Gemeinsame Dokumente Hinzuf gen zur Registerkarte Dokumente Dokumente Abrufen Registerkarte Dropdown Listen Drucken Auftr ge Duplikate Eingabetaste Eingehende E Mail Einstellungen ndern E Mail Bildschirmposition Felder L sungen Registerkarte Index 20 23 20 13 7 17 20 10 23 9 9 11 9 11 9 13 9 10 9 9 2 6 9 8 2 9 12 14 4 19 2 8 6 4 22 6 6 2 22 2 19 2 2 7 Benutzerhandbuch Index vii Index Zugreifen 22 1 Element ndern von Bibliothekselementen 20 27 Aufgabenelement 20 16 Bearbeiten des Inhalts 20 17 Benachrichtigungselement 20 12 Datensatzzusammenfassungselement 20 13 Diagrammelement 20 10 Hauptmen 20 12 Hinzuf gen zum Control Center 20 7 Hinzuf gen zur Bibliothek 20 27 Kalenderelement 20 10 Kopfzeilensymbole 20 21 Layout 20 21 Listenelement 20 11 RSS Feed Element 20 13 Schnellreferenz 20 8 SData Datensatzzusammenfassungselement 20 15 SData Liste 20 13 Verkn pfen 20 17 Website Element 20 17 Zusammenfassungselement 20 15 Elementvorlage Hinzuf gen 20 7 E Mail Ablegen 6 5 Ablegen klassisches Outlook 7 15 Anlagen 6 3 16 19 Antworten 6 4 Bildschirmposition 6 2 Eingehend 6 4 Festlegen einer Standardvorlage 6 1 Konvertieren in Interessent Verkaufschance oder Ticket 6 5 Index viii Sage CRM Microsoft Outlook Senden Tastenkombinationen Vorlage Ziehen und Ablegen E Mail senden Aktion Erneutes Zu
366. nen eines R ckrufs bersicht ber Kommunikationsfelder und symbole Pr fen des eigenen Kalenders Pr fen des Kalenders eines Kollegen berpr fen der Kontakthistorie von Kunden oder Firmen berpr fen von Benachrichtigungen ndern des Status von Aufgaben oder Terminen Suchen nach einer Kommunikation Hinzuf gen von Anlagen zu Aufgaben Einladen externer Teilnehmer zu Besprechungen Erstellen von sich wiederholenden Aufgaben und Terminen Verkn pfen von Dokumenten mit Aufgaben oder Terminen Verkn pfen einer Kommunikation mit einer Kampagne Anzeigen der Verf gbarkeit von Kollegen f r Termine L schen einer Kommunikation Erstellen von Aufgaben So erstellen Sie eine Aufgabe 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Person aus Die Suchseite f r Personen wird angezeigt Geben Sie unter Name den Namen der Person ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Person f r die Sie die Aufgabe planen m chten Dadurch wird die Seite Person Zusammenfassung angezeigt Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt W hlen Sie Aufgabe aus Die Seite Neue Aufgabe wird angezeigt Hinweis Sie k
367. nennen nenn nenn nennen 20 13 SData Listenelement 2222222222eenseenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnneneeeeeeeeeeeen 20 13 Arbeiten mit dem SData Navigator 0222204unaennnennnnennnnnsnnnnennnnnnnnn nenn nme nn nenn nnennnen 20 15 SData Datensatzzusammenfassungselement 00220022ocnanssannsnnsennsennnnnnnen nennen een 20 15 Benutzerhandbuch Inhalt xi Inhalt Zusammenfassungselement 022cuucceesssesnuunnnnsseennnnnneneennnnnnneneennnnnenenennnnnneenenn 20 15 Aufgabenelement 022200co2cuuessennenennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnenenn nenn nennen nennen nern nennen 20 16 Vebs Eleme 2225 2 es a Na ne ee 20 17 Bearbeiten des Inhalts eines Elements 2 ooo2ooosssossssnunnsennnneennnnennneennnnnennnenn 20 17 Verkn pfen von Elementen cccoooceecsssenssseennnnnnsssennnnnnsssennnennneneennnnnneeeeennneneeeennn 20 17 Hinweise zur SData Elementverkn pfung 0022cccccenseeeunnennseennnnnsnsneennnnnneenenn 20 18 Beispiel 1 Senden von Daten aus einem Firmenlistenelement an Ticketlisten Verkaufschancenlisten und 20 Firmendatensatzzusammenfassungselemente 222000oooneeeooooeneseennnnnnnen 19 Beispiel 2 Senden von Daten von zwei unterschiedlichen Verkaufschancenlistenelementen an ein
368. ner Firma eine neue Postanschrift hinzuf gen Die neue Adresse ist nicht die des Hauptsitzes der Firma sondern die eines zus tzlichen Standorts an den ein Teil der Mitarbeiter versetzt wurde Angenommen Gatecom hat neue R umlichkeiten in 400 Pine Street Suite 500 angemietet die sich in unmittelbarer N he der Hauptadresse 400 Pine Street Suite 300 befinden Die Hauptadresse ist weiterhin Suite 300 doch Simon Yaltoy und Mike Carlson verbringen mittlerweile die meiste Zeit an der neuen Adresse Suite 500 Die Funktion Adressenverkn pfungen bietet eine bersicht der bestehenden Beziehungen zwischen Firmen Personen und Adressen und verringert die Anzahl von Adressendubletten indem auf der Seite Adressenverkn pfungen Verkn pfungen erstellt werden So werden eine neue Adresse hinzugef gt und die Adressenverkn pfungen aktualisiert 1 W hlen Sie Suchen Firma und klicken Sie auf den Hyperlink des Firmennamens 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Adressen Daraufhin wird eine Liste aller Firmenadressen angezeigt 3 F gen Sie eine neue Adresse hinzu Die neue Adresse wird in der Adressenliste auf der Registerkarte Firmenadresse angezeigt Benutzerhandbuch 4 11 Kapitel 4 Das Symbol Verkn pfungsstatus zeigt den Status Einzelne Verkn pfung Wenn die Firmenadresse die Sie ndern m chten mit vorhandenen Kontakten verkn pft ist wird das Symbol f r Mehrere Verkn pfungen angezeigt Einzeln verkn pft Mehrfach verkn p
369. nf hrungsprozess abschlie en erm glicht Folgendes e Aktivieren bzw Deaktivieren des Kontrollk stehens Kommunikation erstellen Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen wird ein vollst ndiger Kommunikationsdatensatz mit einem Link zum Serienbrief erstellt Au erdem wird der Serienbrief auf der Registerkarte Dokumente zur Verf gung gestellt e Serienbriefdokument anzeigen Dies ffnet ein neues Browserfenster F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Serienbriefdokument bearbeiten Dient zum ffnen eines neuen Browserfensters in dem Sie das Serienbriefdlokument bearbeiten k nnen Diese Option ist nur in Internet Explorer und bei Verwenden des ActiveX Plug Ins verf gbar Nehmen Sie die gew nschten Dokument nderungen vor Speichern und schlie en Sie es anschlie end Klicken Sie dann auf der Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en auf Speichern Hinweis Die M glichkeit zum Verwenden des ActiveX Plug Ins legt der Systemadministrator unter 12 10 Sage CRM Kapitel 12 Verkaufschancen Administration E Mail und Dokumente Konfiguration von Dokumenten und Berichten fest 7 W hlen Sie Fortfahren aus Wenn das Kontrollk stchen Kommunikation erstellen aktiviert gelassen wurde wird die Seite Serienbrief als Kommunikation speichern angezeigt 8 F gen Sie einen Betreff f r die Kommunikation hinzu und aktualisieren Sie andere erforderliche Felder 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Spei
370. ng des Auftrags Die Auftrags bzw Bestellnummer vom Kunden Die f r den Auftrag verantwortliche Kontaktperson Wird mit der ersten Adresse des Typs Rechnungsadresse der Firma ausgef llt Wenn keine Rechnungsadresse vorhanden ist erscheint standardm ig die Hauptadresse der Firma Der Adresstyp wird mit Hilfe des Kontrollk stchens Typ festgelegt wenn eine neue Adresse erstellt wird Sie k nnen diese Adresse ndern indem Sie eine alternative Adresse ausw hlen die der Firma bereits zugewiesen wurde Eine Liste der bereits zugewiesenen Adressen der jeweiligen Firma steht im Dropdown Feld unter dem Feld Rechnungsadresse zur Verf gung Alternativ k nnen Sie die vorhandenen Adressinformationen berschreiben Wird mit der ersten Adresse des Typs Lieferadresse der Feld Versandart 4 Kapitel 12 Verkaufschancen Beschreibung Firma ausgef llt Wenn keine Lieferadresse vorhanden ist erscheint standardm ig die Hauptadresse der Firma Der Adresstyp wird mit Hilfe des Kontrollk stchens Typ festgelegt wenn eine neue Adresse erstellt wird Die Adresse kann durch Auswahl einer alternative Adresse aus dem Dropdown Feld unter dem Feld Lieferadresse ge ndert werden Alternativ k nnen Sie die vorhandenen Adressinformationen berschreiben Treffen Sie in der Dropdown Liste Ihre Wahl Beispielsweise Kurier oder Post Bei den Rabattfeldern auf Auftragsebene handelt es sich um Feld Beschreibung Rabatt Typ W hlen
371. nge Untersuchung l uft Feld Status Problemtyp Problembeschreibung Beim Speichern des Tickets werden die folgenden zus tzlichen Felder schreibgesch tzt angezeigt Sie k nnen auf dem Bildschirm Ticket hochstufen an der entsprechenden Stelle im Kundendienst Kapitel 18 Tickets Beschreibung Status des Tickets Zum Beispiel In Bearbeitung Geschlossen Typ des Problems Zum Beispiel Informationsbedarf fehlende Komponente Detaillierte Beschreibung des Problems Workflow bearbeitet werden Feld Team L sungstyp L sungsbeschreibung Geschlossen Beschreibung F r das Ticket verantwortliche Team Typ der L sung Zum Beispiel Komponente austauschen Ingenieur vor Ort Detaillierte Beschreibung der L sung Datum an dem das Ticket geschlossen wurde In dieser Tabelle werden die Symbole des Ticketstatus erl utert Statussymbol Beschreibung In Bearbeitung Geschlossen Beschreibung Mit dem H kchensymbol wird angegeben dass das Ticket innerhalb der in der SLA angegebenen Zielabschlusszeit liegt Mit dem Minussymbol wird angegeben dass das Ticket den vom Administrator festgelegten Warnungsprozentsatz erreicht hat ohne abgeschlossen zu sein Ist in der SLA beispielsweise festgelegt dass Tickets mit mittlerem Schweregrad binnen 30 Sunden abgeschlossen sein m ssen und ist der Warnungsprozentsatz auf 80 eingerichtet wird Benutzerhandbuch 18 5 Kapitel 18 SLA Statussymb
372. ngen eingerichtete Beziehungen werden nicht zusammengef hrt Hinweis Zur Verwendung dieser Funktion muss Ihnen der Systemadministrator die entsprechenden L schberechtigungen erteilen Wenn Sie keine L schberechtigung haben und zwei Firmen zusammenf hren bleibt die alte Firma zwar erhalten doch alle Daten werden zusammengef hrt So f hren Sie zwei Firmen zusammen 1 Suchen Sie die Firma die Sie beibehalten und als Zielfirma verwenden m chten Normalerweise handelt es sich hierbei um die Firma f r die mehr Informationen gespeichert sind 2 Klicken Sie auf den Hyperlink des Firmennamens Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern und dann auf Firmen zusammenf hren Das zus tzliche Panel Firmen zusammenf hren wird angezeigt Firma zusammenf hren Quelle X 2 Warnung Die Quellfirma wird gel scht und alle den Personen zugeordneten Eintr ge Kommunikationsvorg nge usw werden Gatecom Inc zugewiesen Panel Firma zusammenf hren 4 20 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchauswahl um die Quellfirma auszuw hlen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Zusammenfassungsseite der Zielfirma wird angezeigt Die berpr fung der Registerkarten zeigt dass die Personen Kommunikationseintr ge Verkaufschancen und Tickets der Quellfirma ber die zusammengef hrte Firma kopiert wurden Dar ber hinaus wurde die Quellfirma gel scht Hinweis Die
373. nhaltsspalte ausw hlen m ssen Bei Auswahl von Gruppieren nach wird eine separate Spalte als erste Spalte auf der linken Seite der Berichtsliste erstellt Schl sselattributdaten hinzuf gen Schl sselattributdaten k nnen ebenfalls dem Bericht hinzugef gt werden Wenn beispielsweise Schl sselattributdaten festgelegt wurden um die Abonnenten eines Partner Newsletters zu ermitteln k nnen diese im Berichtsinhalt ber cksichtigt werden Die Felder der Panels zur Berichtsformatierung Titel Kopfzeile Zusammenfassung Fu zeile Sortierreihenfolgen und Spaltenformatierung werden im Folgenden beschrieben Feld Beschreibung Titel Der im Bericht anzuzeigende Titel Linker Inhalt Die Kopfzeile wird ganz oben im Bericht vor den anderen Kopfzeile Details angezeigt Die Kopf und Fu zeilen werden in drei Bereiche unterteilt links zentriert und rechts Dieselben Optionen k nnen f r jeden Bereich angezeigt werden Datum Das aktuelle Datum formatiert gem den Benutzereinstellungen Datum Uhrzeit Das aktuelle Datum und die Uhrzeit formatiert gem den Benutzereinstellungen Logo Zeigt das Logo an Das Logo kann ber Administration Eigenes Konto verwalten Logo importieren importiert werden Das Logo muss als Datei namens LOGO JPG vorliegen oder auch als Datei PDFLOGO JPG Das System verwendet die Datei pdflogo jpg f r die Adobe PDF Ausgabe normalerweise ein Bild mit einer h heren Aufl sung und die Datei logo jp
374. nikationsdatensatz in CRM erstellt Anlagen werden mit der Kommunikation gespeichert 6 6 Sage CRM Kapitel 6 E Mail d20 Demo n chste Woche Nachricht HTML Nachricht Einf gen Optionen Text formatieren B Calibri T 11 a Erle sjej 25 5 N T 2 a Einf gen Fu A E E 32 8 Adressbuch Namen Nachver Rechtschr 7 7 l u AE JBE 2E berpr fen Br folgung s Zwischenablage Basistext Namen Einschlie en Optionen Dokument Diese Nachricht wurde noch nicht gesendet An Hleitepanopivtech com c EE c Em Betreff Demon chstewone gt gt Angef gt Ei susaetsas B KB Project Plan docx kotoole eurolandia com WG Demo n chste Woche Von Kieran O Toole Gesendet 07 August 2010 14 01 An Susan Maye Betreff Demo n chste Woche Hallo Susan K nnten wir unseren Nachmittagstermin auf Freitag verschieben Mir ist leider etwas dazwischen gekommen In der Anlage schicke ich Ihnen die Entw rfe zu Projektplan und Budgetplan zur Durchsicht Mit freundlichen Gr en Kieran Weiterleiten eingehender E Mails an die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers e Bei E Mails die von Benutzern empfangen und dann an die Ablageadresse des E Mail Verwaltungsservers weitergeleitet werden darf nur diese E Mail Adresse im Feld An enthalten sein e Die E Mail Adresse des urspr nglichen Absenders muss die erste Adresse im Text der E Mail sein die a
375. nnn 16 18 Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung 17 1 Kampagnenverwaltung 2200coccuoensennensennnnennnnnennnnnennnnnnn nenn nennen nennen nennen nern nern 17 1 Kampagnenszenario 22cuuucessseesnunnnnsneennnnnnennnnnnnnnennnennnnnneennennnnnneennennnnneeenee nennen 17 1 Einrichten einer neuen Kampagne uu222ennneennnnennnnennnnnennn nennen nenn nme nen nun nun nenn nennen nnennn nenn 17 2 Felder Kampagne Kampagnenschritt und Kampagnenaktivit t 22022ccccceeeeenennn 17 3 Benutzerhandbuch Inhalt ix Inhalt Aktionstypen der Kampagnenaktivit t 22ccccceeeseeenueneesneennnnnnnsneennnnnenenennnnnnennennnn 17 6 Kopieren einer Kampagne uccaucnanenannnannnennnannnennnennnennnen nenn nennen n nenn ern nennen nennen nenn 17 6 Erstellen eines internen Serienbriefs 2uu2oo2uusonsonsensensennennennennsonennenneenenn 17 7 Planen eines internen Telefonverkaufs oo22200ooounnaooononnnnneennnnnenneeennnnnnenn 17 7 Einrichten neuer Antwortcodes 02u200202ouensensonensnnensnnensnensenennenennenen nennen 17 8 Erstellen einer neuen Gruppe basierend auf Antworten cccccccccceessesnsessenneeneseeeennennenn 17 10 Exportieren der Gruppe 2 2 4 4 Je lesen ielenassirdl ale nar
376. nnnennnen nenn nennen 5 12 Navigieren im Kalender 2 0o0o2cocccsssnenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnenenn nenn nennen nennen nennen 5 14 Terminpl nerst 232 32 22 22 a aA ee ee 5 16 Anzeigen der Kontakthistorie 222cuooceessesssensessseennnnnnnsneennnnnenneennnnnnneneennnnneenenn 5 17 Einladen externer Teilnehmer zu Besprechungen ccccceeeesesesessessssenneseenennenneneenennnnn 5 17 Sich wiederholende Termine u u22u2u0ousueusanansansnnensnnensnnensnnensnnenenneneenenennn 5 18 Erstellen eines sich wiederholenden Termins 20020sessessessensensenseneeneeneennnnn 5 18 ndern eines sich wiederholenden Termins u202ucssssessssnsnsneneneneneseensnenenenennn 5 19 L schen eines sich wiederholenden Termins u2u2ussessessessensensensensenseneeneennennn 5 20 L schen einer Kommunikation 22222222222sesssnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnennenneneneeen 5 20 Kapitel 6 E Mail 6 1 Festlegen einer Standard E Mail Vorlage uc2cccaueneneneenennnannnennnennnennnennnen nennen 6 1 Inhalt iv Sage CRM Inhalt Senden einer E Mail 2 een a er reale 6 1 E Mail Tastenkombinationen 2022uooccaessessessensensensensensensenennnnnnnnnnnnennennenneeneeneen nenn 6 4 Vera
377. nnnnennennnnenn nenn 12 2 Verkaufschancenfelder 2 002202eussesssenesenesennennennnnennnnnnnennnnnnnenn arannana 12 3 Erstellen einer neuen Verkaufschance oo2uuossssoesssonnnsnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 12 5 Hinzuf gen von Informationen zu einer vorhandenen Verkaufschance 12 5 Produkte dene ee 12 6 Hochstufen einer Verkaufschance 22022u022usssssssonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennneen 12 9 Senden eines Angebkots uoooccucenasoeesennnnssnnnnennnnnennnnnn nennen nennen nennen nenn nennen nennen 12 10 Umwandeln eines Angebots in einen Auftrag oo2cucecsesoesssnnnnennnnnennnnsnnnenennneeenneeen 12 11 Drucken eines Auftrags ooo02cucceeneneennnnannnnnnnnnnnnn nennen nennen nenn nnenen nennen nennen nennen nenn 12 14 Abschlie en eines Gesch fts 02uuesenesessneesnenennsennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn nennen 12 15 Manuelles Hochstufen von Verkaufschancen ooo22uuoosesossssnensenneneennnnennnneennnnnnn 12 15 Anzeigen der Vertriebs Pipeline 2coooccuoessesoesssnnnnennnnnnnnnnnnnnenennnenennneeenneen 12 15 Detailsuche in Pipelines cocooooneeennnsenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nennen nenn nenn DLL aoan
378. nnnnnnn nennen nennen nn nn oaoaraa 5 1 Erstellen von Terminen 00000022u00uuunnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnneeeennnnneneeeeennnnen 5 2 Planen eines R ckrufs o o2ououuuoeusoneusenennnnnnnennnnennnnensnnennnnenennennenennenennenen nenn 5 2 Felder f r die Kommunikation 22000000ouooaoonuennneanunnnnnnnnnnnnnnnnneeennnnnneenn 5 3 Planen nicht verkn pfter Kommunikation ooccoossoeeeeennnnssssnnnnnnnnnnnnsneeennnnnnnnenneeen 5 9 Planen von Schnellterminen oder aufgaben 020uueeeeeeennnenennnennennnneenenenneeeeneeen 5 9 Benachrichtigungen 2 2 22 22 2222 22 a rss lan 5 10 ndern des Status einer Kommunikation 2cccccasnsnsnsnesesenesnsnsnnnenenenene nn en LL L Laan 5 10 Suchen nach einer Kommunikation 02022002uo2uusonsensensennennennennennennennennennennn 5 11 Hinzuf gen von Anlagen zu Aufgaben uuccucnanenansnennnannnnnnnnnnennnnnnnennnen nennen 5 11 Neuzuweisen einer bestehenden Aufgabe zu einem Kollegen ccccceeeee een 5 12 Planen einer Aufgabe f r einen Kollegen 2ccucccenennennnnnnn nenn nenn nennen 5 12 Pr fen des Kalenders eines Kollegen 22o02uocsssssnnsnnnsnnnsnnnsnnnsnnne
379. nnnnnnnen nennen nenn nn nenn nennen nennen nenn nennen nern nern 2 7 Tabulatortaste een r2 22mm an sa m as ne se ea ana Sr Sera ne ne Eee a aa 2 8 AEL CGT e nenn nme nnnn nenn nenn nn nenn nun nn nn nenne nenn nennen nenne 2 8 Klicken mit der rechten Maustaste 222002ucsenesenesenesenssenssnnnsnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnneennen 2 8 Bewegen des Mauszeigers ber Bildschirmelemente 22000oo2222nnnnn 2 8 Aktuelles Datum 2 8 Benutzerhandbuch Inhalt i Inhalt Tastenkombinationen rl ee E a E A RE RE 2 8 Dropdown Listen ccooococcceesesseeennnnennsneennnnnnsssennnnennenneennenneeenennnnnneeeneenneneeeeeeenneenn 2 9 Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck o2uccaceenesenssenssnnsnennsnnesnnnennnennnennnennnennennn 2 9 Kontrollk stchen zsrsr eren 22 2 22 502er rn ren einen 2 10 Pfeilsch ltfl chen Los 22 2 2 us 8122 a Na E a as Des ET 2 10 Erweiterte Suchauswahl 2oooooeeoosssunsenuensnnnensnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnennnnen 2 10 Pflichtfelder ms ans c anna dee a a a aa ea heran een 2 11 Bildschirm C oaching 000200coocuoeesenensennnnennnnnnnnnnnennnnnen messen nenn nennen nennen nennen 2 11 Aufrufen der Hilfe 2 0ooo2oooseasosssesuensennnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen nennen 2 11 Kapitel 3 Su
380. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 20 26 Verwalten von Benutzer C ontrol Centern 2202200222osssessnesenesenesennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennennn 20 27 Hinzuf gen eines Vorlagenelements 0oo22uuccsanoessennnnsennnnennnnnennnnennnnnennn nennen 20 27 ndern einer Elementvorlage ccccccccceesssesnsnsnsnssensnsnsnsnnnnenenenenen nenn nenenenenen nennen 20 27 L schen einer Elementvorlage cocucuensnnnenennnnnennnnnennnnnnnnenennnneen nennen nennen 20 28 Einrichten eines Firmen Control Centers 220222022ussaaessnessenssnenennsnnnnnnnennnnnnnennnnenn nennen 20 28 Kapitel 21 Cockpit 21 1 Was ist das Cockpit 2 22 282er Se een Eee 21 1 Einrichten eines neuen Cockpits ouoscseesasnensannnnsennneeonnnneonneennnneenn nennen nee non meeenn nern 21 1 ndern des Inhalts direkt auf der Seite Cockpit nn 21 3 Bearbeiten von Cockpit Details ccccccccocceesseeenesenennnnnnsnsennnnnnsenennneeneneennnneeeeenn 21 4 ndern des Inhalts von Cockpits 0 0 aaao a aoaaa ahoan nn 21 4 Inhalt xii Sage CRM Inhalt Hinzuf gen gespeicherter Suchen zu einem Cockpit 22222aueseessnessnesenenennnennnenneennnnnen 21 4 Hinzuf gen eigener h ufig verwendeter Berichte zu einem Cockpit
381. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennennenenneeeeeeeen 3 6 Suche mit numerischen Feldern uu uuu2sussssensssusnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 3 7 Verwenden der erweiterten Suche oouo2220000ouunsaouonennnneennnnnneeeeeonnneeeeeennnnn 3 7 Beispiel Suchen nach Firmen mit Hilfe der erweiterten Suche 2cccccneeseeennnn 3 8 Beispiel Suchen nach Personen mit Hilfe der erweiterten Suche nn 3 9 Verwenden einer vorhandenen gespeicherte Suche u 22uccsusesensnnnennnennnennnenneennenn 3 10 Erstellen einer neuen gespeicherten Suche 22ccuccsssseessnsnesssenenunnesnneennnneeeeneennnen 3 10 Aktualisieren einer gespeicherten Suche o 2c0cocseucesssnnessnnnsnennnnsennensenneeeeneeeennnnn 3 11 L schen einer gespeicherten Suche uccoceeessessssseennnnnensnnnnnnnneennnennnnneeneennnnnnenn 3 11 Erstellen gespeicherter Suchen f r alle Benutzer 2022002002eusensensennennensenneneenennnen nennen 3 11 Ausf hren von Aktionen f r Suchlisten 2uccccuesassenessnnssnessnnnennnsnnnennnnnnnennnennnenen 3 12 Inhalt ii Sage CRM Inhalt Zahlen N En RER RE N N el 3 12 AIN a n iS aa EE Se ee ea na a ee ee ehe een Sue ee nz 3 12 SOrIETEN Aa es Rn Ss se a l
382. nnnnnnnnsnennnnnessennnnnnnesnennneneeenennnneeeeeeeennneneeeeennn 16 9 Bearbeiten einer Gruppe oooooooooonsnsnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn nn nn nenn nnnnnnnnennnnnneneeeeeeeeeeeeeeeen 16 10 Durchf hren einer Massenaktualisierung einer Gruppe 2ucncucnasnnennsnnnnnnnennnenneennennn 16 10 Aktualisieren von Gruppengebieten uoo2uuuessenoenssnnnnennnnnennnnnennnssen nennen nennen 16 11 Speicherung von Gruppeninformationen 2 cuuccessseesensessseennnnnennneennnnneeneennnnnneeneennn 16 12 Von Gruppen generierte Schl sselattributdaten 0 020cccccnaneneenenenenenenenennnn 16 13 Hinzuf gen von Gruppenlisteninformationen zu einer Registerkarte cnnen 16 15 Exportieren von Gruppeninformationen uuesesoeeeesesesssseennnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 16 16 Anzeigen einer exportierten Gruppe 22uucusenensennnnennnnennnnnennnnnnn nenne nn enen nennen nennen 16 17 Senden von Serien E Mails ocuceessessnsessnnnnnannnnennnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnenennnn 16 17 Konfigurieren von CRM f r Serien E Mails 22ccccceceesssseseeneenennennennennenseneeneenenn 16 17 Senden von E Mails an Gruppen ccccccccocseessnennsneennnnnnnnsennnnnnnenenennneneeneennnenneneen
383. nsymbol klicken und damit unter dem Feld bereinstimmende Eintr ge als Hyperlinks anzeigen Feld Erweiterte Suchauswahl F r Neue Firma Firma Person gat QY Ar z x u2 Neue Person Gate Howe Potenzieller Kunde Gatecom Iric Potenzieller Kunde Ergebnisse der erweiterten Suchauswahl Durch Klicken auf ein Ergebnis wird dieses im Textfeld eingegeben Wenn die Suche nur einen einzigen Eintrag zur ckgegeben hat erscheint dieser gleich im Textfeld Alternativ k nnen Sie auf den Pfeil neben der Lupe klicken um eine Suche mit einem standardm igen Suchbildschirm auszuf hren bzw die aktuelle Suche zu l schen Sobald Sie einen Datensatz wie eine Firma oder eine Person mit dem Suchauswahlfeld verkn pft haben k nnen Sie zur Zusammenfassungsseite der Firma bzw Person springen Sie rufen die Zusammenfassungsseite in einem neuen Browser Fenster auf indem Sie auf das Symbol einmal klicken oder auf den Text doppelklicken Mit STRG Mausklick auf dem Symbol oder Text gelangen Sie zur Zusammenfassungsseite im Kontext der Entit t 2 10 Sage CRM Kapitel 2 Erste Schritte d Satecom Inc Hinweis Bei Ausf hrung von CRM unter Microsoft Windows Vista werden nur Textergebnisse zur ckgegeben Symbole der erweiterten Suchauswahl werden nicht angezeigt Pflichtfelder Pflichtfelder sind auf allen Bildschirmen die Eingaben erfordern mit einem blauen Sternchen gekennzeichnet Sie erleichtern das Ausf llen von Eingabeformulare
384. ntaktinformationen aus Outlook klassische Outlook Integration Jeder Kontakt in Outlook der mit CRM synchronisiert wurde beh lt eine Verkn pfung zur gesamten detaillierten Kundeninteraktionshistorie in CRM So greifen Sie von Outlook aus auf detaillierte Kontaktinformationen zu 7 8 Sage CRM 1 2 3 Kapitel 7 Klassische Outlook Integration Klicken Sie in Outlook auf das Symbol Kontakte Markieren Sie den Kontakt zu dem Sie Detailinformationen anzeigen m chten Klicken Sie in der Outlook Symbolleiste auf die Schaltfl che Kontakt anzeigen Daraufhin wird die Registerkarte Person Zusammenfassung des ausgew hlten Kontakts angezeigt Synchronisieren von Terminen und Aufgaben klassische Outlook Integration Bevor Sie die Funktion Outlook Synchronisierung verwenden m ssen Sie sicherstellen dass unter Mein CRM Einstellungen die richtige Zeitzone festgelegt ist Bei der ersten Synchronisierung werden alle sich wiederholenden Termine sowie alle Termine synchronisiert die in den letzten 14 Tagen ge ndert wurden oder deren Enddatum innerhalb der vergangenen 14 Tage liegt Bei nachfolgenden Synchronisierungen werden alle Termine synchronisiert die seit der letzten Synchronisierung ge ndert wurden Bei der ersten Synchronisierung werden alle Aufgaben synchronisiert die in den letzten 14 Tagen ge ndert wurden oder deren Status Zu Bearbeiten oder In Bearbeitung lautet Bei nachfolgenden Synchronisierungen werden a
385. nter Details 1 W hlen Sie in der Dropdown Liste Control Center den Eintrag Control Center Optionen aus Markieren Sie das Control Center das ge ndert werden soll und klicken Sie auf ndern 2 3 Aktualisieren Sie den Namen die Beschreibung oder die Kategorie 4 5 Klicken Sie auf Speichern Klicken Sie auf OK Das aktualisierte Control Center wird in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt Die Details von zugewiesenen und Vorlagen Control Centern k nnen nur von Systemadministratoren oder Informationsmanagern ge ndert werden Dazu w hlen Sie Vorlagen Control Center Vorlagen aus und befolgen die oben beschriebenen Schritte 20 6 Sage CRM Kapitel 20 Control Center L schen eines Control Centers So l schen Sie ein Control Center 1 2 3 Stellen Sie sicher dass das zu l schende Control Center nicht im Arbeitsbereich angezeigt ist W hlen Sie Mein CRM Control Center und dann in der Dropdown Liste zu Control Center den Eintrag Control Center Optionen aus Markieren Sie das Control Center das gel scht werden soll und klicken Sie auf L schen Vorlagen und zugewiesene Control Center k nnen nur von Systemadministratoren oder Informationsmanagern gel scht werden Dazu w hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus Hinzuf gen einer Elementvorlage zu einem Control Center Elementvorlagen werden von einem Systemadministrator oder Informationsmanager vordefiniert Normale Benutzer k nnen Elementvorlag
386. nton Bundesland oder Kanton der Adresse Land Land der Adresse In der folgenden Tabelle werden die Symbole des Interessentenstatus erl utert Statussymbol Beschreibung In Bearbeitung Verkaufschance Geschlossen amp e E Suchen nach einem vorhandenen Interessenten Hallo hier spricht Terry Gormley von NWTB Ich habe gestern mit einem Ihrer Kollegen ber ein neues Projekt gesprochen Ich habe dazu jetzt noch einige Fragen So suchen Sie nach einem Interessenten 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie in der Popup Liste Interessent aus 2 Geben Sie den Namen der Person ein oder kombinieren Sie weitere Suchkriterien die Ihnen zur Verf gung stehen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen 4 Klicken Sie auf den Hyperlink der Interessentenbeschreibung um den gew nschten Interessenten anzuzeigen Sie k nnen die Details des Interessenten anzeigen und zugeh rige Kommunikation und Notizen aus dem Kontext des Interessenten ffnen Benutzerhandbuch 14 5 Kapitel 14 Zuordnen eines Interessenten zu einer vorhandenen Firma Wenn Sie beim Speichern eines neuen Interessenten die Meldung M gliche Firmen bereinstimmung erhalten ist die betreffende Firma m glicherweise bereits im System vorhanden Firma des Interessenten Details Firmenname Website Jahresumsatz Anzahl der Mitabeiter Design Right Inc http
387. ntrol Center wird in der Vorlagenliste angezeigt Sie k nnen die neue Vorlage ffnen und ihr Elemente hinzuf gen indem Sie auf die Schaltfl che Elemente ndern klicken Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Zuweisen von Benutzern zu einer Control Center Vorlage So weisen Sie Benutzer einer Control Center Vorlage zu 1 W hlen Sie Vorlage Control Center Vorlagen aus 2 Stellen Sie sicher dass das Optionsfeld Vorlage ausgew hlt ist 3 Markieren Sie das Control Center dem Sie Benutzer zuweisen m chten Benutzerhandbuch 20 25 Kapitel 20 Klicken Sie auf die Registerkarte Zugewiesene Benutzer Klicken Sie auf die Schaltfl che Zuweisen um die Liste mit Benutzern und Hauptteams zu f llen Mithilfe des Felds Filtern nach k nnen Sie nach Benutzern oder Teams suchen Es handelt sich dabei um eine Suche vom Typ Beginnt mit Aktivieren Sie die Kontrollk stchen neben den Benutzern bzw Teams denen Sie das Vorlagen Control Center zuweisen m chten Klicken Sie auf Speichern Neben jedem zugewiesenen Benutzer oder Team wird ein H kchen angezeigt Jeder zugewiesene Benutzer bzw jedes Mitglied des zugewiesenen Teams kann ber die Dropdown Liste Control Center auf das Control Center zugreifen Wird ein Benutzer sp ter zu einem Team hinzugef gt erh lt er automatisch Zugriff auf alle Control Center die dem Team bereits zugewiesen wurden Voraussetzungen f r Benutzer Informationsm
388. nzeigen abgegebener Forecasts 2u2aucnanesensnennsennnennsennnennnennnen nenn nnen nenn nnen nennen 13 5 Arbeiten mit Team orecasts 2223 32 2 an re ee RP NEN 13 5 Administratorzugriff auf Forecasts 002coocuucsenssnnnsnnnsnnnsnnnnnnnsnnnsnnnnnnnen nenn nenn nennen 13 6 Kapitel 14 Interessenten 14 1 Definition eines Interessenten 2u2uusussssnssnaussnnunennnnennnnennenennnnennenennnennenennenen nenn 14 1 Qualifizierungsmerkmal f r Interessenten Szenario coococcosessessessensensensenseneennennn 14 2 Erstellen eines neuen Interessenten ooauoosssosnsseuensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 14 2 Interessentenfelder 20022ueeuesesssenssenssennsnnnennnennnennnnnnnennnnnnnennnnnnnennennneenneennnenen 14 3 Suchen nach einem vorhandenen Interessenten 00oouuusseoooneeeseeeennneeeeeennn 14 5 Zuordnen eines Interessenten zu einer vorhandenen Firma 222022uusseesseessnessennenneennnenen 14 6 Qualifizieren eines Interessenten u uoououoousuneununannnnnnnnnennennnnenenneneenenenneneenennnnn 14 7 Konvertieren eines Interessenten in eine Verkaufschance 2222202aussenssenssenesennenneeennennn 14 8 Manuelles Hochstufen von Interessenten 2022022us
389. o ndern Sie die Personendetails 1 ffnen Sie den Kontext der Person an der Sie nderungen vornehmen m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern Nehmen Sie die nderungen an den Details der Person vor und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Achten Sie darauf dass das Kontrollk stchen Als Standard festlegen aktiviert ist wenn diese Person nach wie vor die Hauptkontaktperson f r diese Firma ist Hinzuf gen einer neuen Adresse zu einer vorhandenen Firma 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Adressen 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Adresse Adresse ld Speichern Adresse 1 Adresse 2 Typ i Gesch ftlich 1 Abbrechen Adresse 3 Adresse 4 Rechnungsadresse 7 Hilfe Lieferadresse D Stadt Bundesland Kanton Als Standardadresse f r Firma festlegen Zu aktualisierende oder kopierende Adresse ausw hlen 4 Neue Firmenadresse Gew hlte Firmenadtesse aktualisierer Panel Adresse 3 Geben Sie die Details der neuen Adresse ein und klicken Sie auf das Symbol Adresse zum Aktualisieren und Kopieren ausw hlen um die neue Adresse basierend auf einer vorhandenen Adresse zu erstellen Das Kontrollk stchen Als Standard festlegen kann aktiviert werden um diese Adresse als Hauptfirmenadresse festzulegen 4 Klicken Sie auf die Sc
390. o Nebraska Telefonnummer 1596 280 3001 x Abbrechen Interessent Zusammenfassung Anrede Nachname Vorname Hilfe Cash Matt Titek Bewertung Director E Mail Ortsvorwahl Telefonnummer Nebraska com 59 Aus Anrufliste ausschlie en Grund f r Ausschluss R Aus Anrufliste ausschlie en ri ifft nicht zu ein System Seite Aus Anrufliste ausschlie en W hlen Sie einen Grund f r Ausschluss aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Gr nde werden vom Marketing Manager oder Systemadministrator definiert Sie k nnen die Person erneut in die Liste aufnehmen indem Sie auf die Schaltfl che Einschlie en klicken Sie k nnen einen Kontakt in der Anrufliste bis zu einem bestimmten Datum bzw einer Uhrzeit blockieren indem Sie auf die Schaltfl che Zur ckrufen nach klicken Dies ist beispielsweise sinnvoll wenn sich die Kontaktperson f r die kommenden beiden Wochen im Urlaub befindet Die Seite Zur ckrufen nach wird angezeigt Geben Sie Datum und Uhrzeit der erneuten Verf gbarkeit des Kontakts ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Interessent Zusammenfassung Anrede Nachname Vornamen titek B mestung E Muit Ortsvorwahl Telefoonnommer Aur ckrufen nach Zue ckrulen narte GE Seite Zur ckrufen nach Benutzerhandbuch 15 5 Kapitel 15 11 Um eine Anrufsitzung der aktuellen Anrufliste zu beenden klicken Sie auf die Schaltfl che Anrufe beenden Auf der
391. ol Beschreibung das gelbe Minussymbol neben allen Tickets mit mittlerem Schweregrad angezeigt die nach 24 Stunden noch nicht abgeschlossen sind Mit dem Kreuzsymbol wird angegeben dass das Ticket gegen die SLA verst t Zuweisen eines Tickets zu einem Kollegen Ist der Ticket Workflow im System aktiviert werden rechts neben der Seite Ticket Zusammenfassung Workflow Gliederungspunkte angezeigt Die verf gbaren Workflow Gliederungspunkte richten sich danach wie der Ticket Workflow eingerichtet und angepasst wurde um dem Kundendienstprozess zu entsprechen Aktionen Aktueller Status Protokolliert Warteschlange Schaltfl chen des Ticket Workflows So weisen Sie einem Kollegen unter Verwendung des Workflow ein Ticket zu 1 W hlen Sie im Kontext eines hinzugef gten Tickets den Workflow Gliederungspunkt Warteschlange aus Die Seite Ticket hochstufen wird angezeigt Seite Ticket hochstufen Geben Sie im Feld Zugewiesen an den Benutzer ein dem das Ticket zugewiesen werden soll Hinzuf gen einer Notiz mit zus tzlichen Informationen Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern a ae Der Workflow ist unter Umst nden zur automatischen Erstellung eines Folgeanrufs f r den entsprechenden Kollegen eingerichtet Ist dies nicht der Fall klicken Sie auf die Men schaltfl che Neu und dann auf Aufgabe Die Seite Kommunikation hinzuf gen wird angezeigt Die Aufgabe wird automatisch mit dem Ticket im Feld Bezug a
392. ollegen 1 Klicken Sie auf der Registerkarte Kalender auf das Aktionssymbol der Aufgabe Die Seite Aufgabe wird angezeigt 2 Geben Sie den Namen des Kollegen im Feld Benutzer ein 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Aufgabe wird nun im Kalender des Kollegen auf der Registerkarte Aufgaben angezeigt Planen einer Aufgabe f r einen Kollegen 1 W hlen Sie Mein CRM Registerkarte Kalender aus 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neue Aufgabe Die Seite Neue Aufgabe eingeben wird angezeigt 3 Verwenden Sie die Schaltfl chen Suchauswahl um die gew nschte Person den Feldern Firma und Person im Panel Betrifft hinzuzuf gen 4 F gen Sie die Aufgabendetails hinzu und w hlen Sie den Kollegen im Feld Benutzer aus 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die neue Aufgabe wird auf der Registerkarte Kommunikation der ausgew hlten Firma und Person angezeigt Au erdem wird sie auch auf der Registerkarte Kalender des Benutzers aufgef hrt f r den sie geplant wurde Das Feld Erstellt von gibt an von wem die Aufgabe geplant wurde Pr fen des Kalenders eines Kollegen Ob Sie den Kalender eines Kollegen pr fen k nnen h ngt von Ihrem Sicherheitsprofil ab Wenn Sie ber die entsprechenden Rechte verf gen k nnen Sie Kalender ber Mein CRM oder w hrend der Planung einer Besprechung pr fen So pr fen Sie den Kalender eines Kollegen ber Mein CRM 1 W hlen Sie Mein CRM Registerkarte Kalender 2 Ge
393. on Antwortcodes enthalten Antwortcodes k nnen f r alle mit der Kampagne verkn pften Kommunikationen verwendet werden Die Standardantwortcodes lauten Gut Schlecht Kein Interesse oder Keine Wenn Sie beispielsweise Folgeanrufe f r eine mit einer Kampagne verkn pften Postwurfsendung planen kann der Antwortcode am Ende des Telefonanrufs eingegeben werden 17 8 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Terminplanung F lligkeits lakum ub rzet enutzer F om E Startdatum uhrzest en T Prosent alegeschlossen Ab s hkisscei Folgeakt yit t I Folgsakltvil t erstellen Aulgale 7 Fahypakt vi erelin en Terrie Kommunikation mit Antwortcodes f r die Kampagne Wenn alle Anrufe abgeschlossen sind kann eine neue Gruppe basierend auf Personen die in einer bestimmten Art und Weise geantwortet haben erstellt werden Sie k nnen neue Antwortcodes f r jede Kampagne oder sogar f r jede Kampagnenaktivit t innerhalb einer Kampagne festlegen Auf der Kampagnenaktivit tsebene festgelegte Antwortcodes werden auf alle Kommunikationen angewendet die mit dieser Kampagnenaktivit t verkn pft sind Wenn auf der Kampagnenaktivit tsebene keine Antwortcodes festgelegt wurden werden die auf der Kampagnenebene festgelegten Antwortcodes f r die verkn pften Kommunikationen verwendet Wenn Sie keine neuen Antwortcodes festlegen stehen Ihnen die CRM Antwortcodes zur Verf gung In diesem Abschnitt finden Sie Erl
394. on auf Besprechung gesetzt ist Dieses Panel wird bei sich wiederholenden Terminen oder Aufgaben nicht angezeigt In der folgenden Tabelle werden die Felder des Panels Folgeaktivit t erl utert Feld Beschreibung Folgeaufgabe Wenn dieses Kontrollk stchen aktiviert ist wird unmittelbar erstellen nach dem Speichern der aktuellen Aufgabe eine neue Aufgabe auf Basis der aktuellen Informationen generiert Folgetermin Wenn dieses Kontrollk stchen aktiviert ist wird unmittelbar erstellen nach dem Speichern der aktuellen Aufgabe eine neue Aufgabe auf Basis der aktuellen Informationen generiert Die Kontrollk stchen Folgeaufgabe erstellen und Folgetermin erstellen k nnen nicht gleichzeitig aktiviert sein N chste Bei Aktivierung dieses Kontrollk stchens wird auf Basis der Verkaufschance aktuellen Informationen eine neue Verkaufschance generiert erstellen Das Kontrollk stchen wird jedoch nur beim Bearbeiten einer bestehenden Kommunikation angezeigt Wenn Sie auf die Schaltfl che Kampagnen anzeigen klicken wird das Panel Kampagnen angezeigt In der folgenden Tabelle werden die Felder des Panels Kampagnen erl utert Feld Beschreibung Klicken Sie auf das Lupensymbol um nach einer Kampagnenaktivit t zu suchen mit der die Kommunikation Kampagnenaktivit t Benutzerhandbuch 5 7 Kapitel 5 Feld Beschreibung verkn pft werden soll Nach Auswahl der Kampagnenaktivit t wird ein weiteres Feld Antworttyp angezeigt Wur
395. onen ausgew hlt haben werden deren Positionsnummern entsprechend ge ndert Kommentarpositionen werden dem gedruckten Auftrag hinzugef gt Kopieren Erstellt einen neuen Auftrag auf Basis der vorhandenen Auftragsinformationen Serienbrieffunktion starten F hrt den Auftrag mit einem Vorlagendokument f r Auftr ge zusammen Benutzerhandbuch 12 13 Kapitel 12 e Diesen Datensatz zu einer Gruppe hinzuf gen F gt den Auftrag einer vorhandenen Gruppe von Auftr gen hinzu um z B im Rahmen einer Postversandaktion genutzt zu werden Weitere Informationen finden Sie unter Gruppen Seite 16 1 Drucken eines Auftrags Sie k nnen eine Auftragsbest tigung erstellen und diese sowohl an den Kunden als auch an das Team schicken das f r die Ausf hrung von Auftr gen zust ndig ist So drucken Sie einen Auftrag 1 Klicken Sie auf der Registerkarte Auftr ge auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Eine Liste der gemeinsamen Vorlagen wird angezeigt Klicken Sie auf den Hyperlink der Vorlage die Sie verwenden m chten Der Auftrag wird auf dem Bildschirm angezeigt und kann bearbeitet werden Auf der Seite Dokument bearbeiten und zusammenf hren haben Sie folgende M glichkeiten e Sie k nnen das Dokument f r diesen Serienbrief ndern Sie k nnen benutzerdefinierten Text hinzuf gen weitere Sage CRM Serien Serienbrieffelder hinzuf gen und eigene Formatierungen anwenden e Serienbriefvorschau ffnet ein neues Browse
396. ons regarding your usage of Time amp Expense Management Software Existing Time Vorhandenes Unternehmenssystem Anderes Unternehmenssystem and Expense I a s w Vorhandene Unternehmensbenutzer Vorhandene Zeiterfassungssoftware Andere Zeiterfassungssoftware Anzahl der Benutzer des Zeiterfassungssystems Vorhandene Spesensoftware Andere Spesensoftware Anzahl det Benutzer des Spesensystems Ersatz erw gen J Entscheidung binnen 3 Monaten Seite Kontakt begr en 3 F gen Sie die w hrend der Konversation gesammelten Daten hinzu Diese werden blicherweise zusammen mit der Kommunikation oder der Person je nach Vorgabe des Marketing Managers oder Systemadministrators im System gespeichert F r jeden Anruf wird automatisch ein vollst ndiger Kommunikationsdatensatz erstellt wenn der Benutzer auf Erfolgreich klickt 4 Sobald Sie f r den n chsten Anruf bereit sind klicken Sie auf die Schaltfl che Weiteren Anruf t tigen Die Seite Einf hrung wird mit den Details der n chsten anzurufenden Person angezeigt Wenn ein anderer Mitarbeiter der gleichen Firma ebenfalls in dieser Liste aufgef hrt wird wird er exklusiv dem Agenten Benutzer angeboten der den ersten Kontakt zu dieser Firma hergestellt hat So wird verhindert dass Agenten die dieselbe Anrufliste bearbeiten unterschiedliche Mitarbeiter derselben Firma anrufen und dabei beispielsweise mit folgender Formulierung Verwirrung stiften Mein Kollege hat gerade m
397. onsschaltfl che Suchen Keine Suche Hi Suchen Schl sselwortsuche a Q Suchen Ei Auswahl aufheben Neue Nachname Vorname Firmenname Gruppe erstellen Ortsvorwahl Telefonnummer E Mail gesch ftlich Hilfe Stadt Postleitzahl Gebiet m Aktionen Alle x s Serienbrief Account Manager E a Alle d Aufgabe BZ neue E Mail Arn ld The Software Forge Inc 617 742 36 aball swforae com Usa Osten Ei InDetei R Design Right Inc 30 info dri com USAlOsten L exportieren Ereightliner amp Arrowhead Wayne Beading FreightlinerArrowhead com USAlWesten Geosystems Term Lantech Wayne Berger GeosystemsTermLantech com LSA Osten Healthcare Interactive Yu Bhusri HealthcareInteractive com UsAfOsten Global Incorporated GPS 52 Wayne Bhusri GloballncorporatedGPS com USA Mitte Hill Management Hanover 95 Vito Biddison HillManagementHanover com UsAlWesten Littlefield Consortium 32 7 Vicky Bode LittlefieldConsortium com USA Osten Merseth Cornerstone Inc Yal Borg MersethCornerstonelnc com USA Osten Signcrafters Co America 1 650 203 9092 Tony Bransford SigncraftersCoAmerica com USA Westen 16 Personen Seite 1 von 2 Gehe zu Seite 1 gt gt D Seite mit Suchergebnissen 3 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Serienbrieffunktion starten 4 Klicken Sie auf den Hyperlink der Datei die Sie zusammenf hren m chten 5 Auf der Seite Dokument bearbeiten und zusammenf hren haben Sie folgende M
398. oraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Hinzuf gen eines Vorlagenelements So f gen Sie eine neue Vorlage hinzu 1 W hlen Sie Vorlage Elementvorlagen Neu aus 2 W hlen Sie die Art von Element aus die Sie hinzuf gen m chten Weitere Informationen finden Sie in der Schnellreferenz zu Elementen Seite 20 8 3 F hren Sie die Anweisungen im Elementassistenten aus Das neue Element wird in der Elementvorlagenliste angezeigt und kann von Benutzern ausgew hlt werden Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte ndern einer Elementvorlage So ndern Sie eine Elementvorlage 1 W hlen Sie Vorlage Elementvorlagen aus Markieren Sie das Element das ge ndert werden soll Klicken Sie auf ndern Der erste Schritt des Elementassistenten f r das aktuelle Element wird ge ffnet Nehmen Sie die nderungen am Element vor 5 Klicken Sie auf Fertig stellen Das aktualisierte Element wird in der Elementvorlagenliste angezeigt und kann von Benutzern ausgew hlt werden nderungen an Elementvorlagen wirken sich nur auf die eigentliche Elementvorlage und nicht auf Instanzen des Elements in Vorlagen zugewiesenen oder pers nlichen Control Centern aus Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Benutzerhandbuch 20 27 Kapitel 20 L schen einer Elementvorlage So l schen Sie eine Elementvorlage 1 W hlen Sie Vorlage Element
399. orname Zweiter Vorname oder Initiale Namenszusatz Suffix Zum Beispiel MA Jr oder Sr Geschlecht Geschlecht m nnlich oder weiblich Position Code Title Abteilung Gebiet Account Manager Typ Liste mit Funktionen Zum Beispiel Gesch ftsf hrer oder Vertriebsleiter Freitextbeschreibung des Titels einer Person wie auf der Visitenkarte dargestellt Abteilung in der die Person arbeitet Sicherheitsgebiet der Person Weitere Informationen finden Sie unter Gebietsverwaltung Seite 4 8 Eine Person aus Ihrer Organisation die f r die Beziehung mit dieser Person zust ndig ist Organisationsbereich in dem diese Person arbeitet Es k nnen ein oder mehrere Bereiche aktiviert werden Telefondetailfelder einer Person Feld Startseite Mobil Beschreibung Private Telefonnummer der Person Mobiltelefonnummer einer Person E Mail Felder einer Person Feld Gesch ftlich Privat Beschreibung Die gesch ftliche E Mail Adresse der Person Die private E Mail Adresse der Person Benutzerhandbuch 4 7 Kapitel 4 Validierungsfehler Wenn Sie einen Datensatz hinzuf gen und auf die Schaltfl che Speichern klicken wird die Seite m glicherweise mit der Meldung Fehler bitte markierte Eintr ge korrigieren angezeigt Wenn dieser Fall eintritt suchen Sie alle Felder neben denen rechts ein oder ein X angezeigt wird F llen Sie die Pflichtfelder aus korrigieren Sie die Eintr ge mit dem falschen Format
400. ows rechts auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung durch die Schaltfl che Hochstufen ersetzt ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Details der Verkaufschance auf der Seite Verkaufschance hochstufen manuell ndern nderungen werden weiterhin auf der Registerkarte Verkaufschance Nachverfolgung erfasst Anzeigen der Vertriebs Pipeline So zeigen Sie eine grafische Darstellung Ihrer Verkaufschancen an e Klicken Sie erst auf die Schaltfl che Mein CRM und dann auf die Registerkarte Verkaufschancen Die Seite Verkaufschancen wird angezeigt die sich aus folgenden Bereichen zusammensetzt e Grafische Pipeline e Statistik Panel e Verkaufschancenliste Filterfeld Die Informationen im Statistik Panel werden in der folgenden Tabelle zusammengefasst Beschreibung Anzahl der Die Gesamtanzahl der Verkaufschancen f r die aktuelle Verkaufschancen Phase Forecast Der Forecast Gesamtwert der Verkaufschancen f r die aktuelle Phase IRRE IO Gewichteter Der gewichtete Forecast Wert der Verkaufschancen f r die Forecast aktuelle Phase also der Wert von Forecast multipliziert mit dem Wert von Wahrscheinlichkeit m Eee l Benutzerhandbuch 12 15 Kapitel 12 Feld Beschreibung Durchschnittswer Der durchschnittliche Forecast Wert der Verkaufschancen f r t die aktuelle Phase also der Forecast Gesamtwert dividiert durch die Anzahl der Verkaufschancen Durchschnittliche Der Gesamtwert von Wahrscheinlichkei
401. pagnenaktivit ten Gruppen erstellen k nnen m ssen Sie ber Systemadministrator oder Informationsmanagerrechte verf gen Mit den hier erstellten Gruppen haben Sie die M glichkeit Antworten auf einzelne Kampagnenaktivit ten zu filtern und zu verwalten So k nnten Sie eine dynamische Gruppe erstellen die alle positiven Reaktionen auf eine Kampagnenaktivit t filtert und aufzeichnet Weitere Informationen zum Erstellen von Gruppen ber die Registerkarte Kampagnenaktivit ten finden Sie unter Erstellen einer neuen Gruppe basierend auf Antworten Seite 17 10 Erstellen einer Gruppe mittels einer Suche auf Basis einer prim ren Entit t Wenn Sie Zugriff auf Gruppen haben k nnen Sie eine Gruppe erstellen die die Ergebnisse einer Suche auf Basis einer der f nf prim ren Entit ten enth lt Firma Person Ticket Verkaufschance Interessent Angebot und Auftrag So lie e sich beispielsweise eine Gruppe generieren die auf den Ergebnissen einer Suche nach allen Firmen in M nchen basiert Auch die Ergebnisse einer erweiterten Suche k nnen die Grundlage f r eine Gruppe bilden Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der erweiterten Suche Seite 3 7 So erstellen Sie eine Gruppe mittels Suche auf Basis einer prim ren Entit t 1 W hlen Sie Suchen Firma aus Der Bildschirm Firma suchen wird angezeigt 2 Geben Sie M nchen in das Feld Stadt ein 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Eine Liste von Firmen mit Sitz in M
402. peline angezeigt e Aufder Registerkarte Forecasts sind Ihre viertelj hrlichen Vertriebs Forecasts aufgef hrt Diese Registerkarte wird nicht standardm ig angezeigt Der Zugriff auf die Registerkarte wird vom Systemadministrator f r Sie eingerichtet e Wenn Sie eine Liste der offenen Kundendienst Tickets anzeigen m chten die Ihnen zugewiesen sind klicken Sie auf die Registerkarte Tickets e Die Registerkarte L sungen enth lt eine Liste der Eintr ge in der Wissensdatenbank Diese Registerkarte wird nicht standardm ig angezeigt Sie kann ber die Registerkarte Einstellungen aktiviert werden wenn der Systemadministrator Ihnen die Zugriffsrechte f r die Registerkarte L sungen erteilt hat e Aufder Registerkarte Gemeinsame Dokumente sind Firmendokumente gespeichert auf die Sie bei Ihrer t glichen Arbeit unter Umst nden schnell zugreifen m ssen e Aufder Registerkarte Einstellungen k nnen Sie Systemeinstellungen gem Ihren pers nlichen Anforderungen festlegen beispielsweise die Zeitzone das Thema die W hrung oder die Seite die nach Ihrer Anmeldung als erste angezeigt werden soll e Aufder Registerkarte Gruppen haben Sie die M glichkeit Gruppen zu erstellen und zu verwalten Mithilfe der Gruppenfunktion k nnen Sie Filterkriterien festlegen und Listen von Personen Firmen Interessenten Tickets und Verkaufschancen erstellen ndern und speichern e Die Schaltfl che mit den Auslassungszeichen am Ende einer Reihe vo
403. perator f r ihn festgelegte Aufgabe L Der Support Techniker testet die sen eines agli 5 m glichen Probleml sungen und Tickets entscheidet dass die zweite Gel st L sungsm glichkeit am besten geeignet ist Er stuft das Ticket auf Gel st hoch und erstellt die Aufgabe dem Kunden die L sung mitzuteilen Der Support Spezialist teilt dem Abschlie en eines Kunden die L sung mit dieser Best tiat Tickets implementiert sie und teilt mit dass g das Problem behoben ist Erstellen eines neuen Tickets So rufen Sie den Kundendienstfall auf Suchen Sie nach dem Kunden 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma 3 Klicken Sie auf die Registerkarte Tickets und dann auf die Schaltfl che Neu Alternativ k nnen Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen Klicken Sie dann auf Ticket um ein neues Ticket aufzuzeichnen Die Seite Neues Ticket hinzuf gen wird angezeigt 18 2 Sage CRM Kapitel 18 Tickets Seite Ticket Details Geben Sie in dieser Phase m glichst viele Ticketdetails ein Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Ticket Zusammenfassung wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Das Ticket wird in der Liste der Tickets auf der Registerkarte Tickets angezeigt Benutzerhandbuch 18 3 Kapitel 18 Ticketfelder Feld Firma Person Refld Aufgetreten in SLA SLA Schweregrad Beschreibung B
404. r Gesamtsumme von ber 10 000 bestehen So suchen Sie mit numerischen Feldern 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber Die Popup Liste wird angezeigt 2 W hlen Sie in der Popup Liste Verkaufschance aus Die Suchseite f r Verkaufschancen wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen um Ihre letzte Suche aus dieser Seite zu entfernen 4 W hlen Sie Gr er als in der Dropdown Liste Verkaufschance Gesamtsumme aus W hlen Sie das Dollarzeichen in der Dropdown Liste der W hrungssymbole aus und geben Sie im Wertefeld den Wert 10000 ein 5 Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen oder dr cken Sie die EINGABETASTE Eine Liste mit allen Verkaufschancen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Verwenden der erweiterten Suche Mithilfe der Funktion Erweiterte Suche k nnen Sie komplexe Datenbankabfragen erstellen Erweiterte Suchen k nnen auf beliebigen der Hauptentit ten in CRM basieren Angebot Auftrag Firma Interessent Kommunikation L sung Person Ticket und Verkaufschance Es besteht die M glichkeit erweiterte Suchen basierend auf einer WHERE Klausel zu erstellen Die Auswahlkriterien k nnen mit den AND und OR Klauseln erweitert werden Sie k nnen beispielsweise eine erweiterte Suche f r alle Firmen erstellen in der die Stadt Chicago lautet WHERE und die Anzahl der Mitarbeiter ber 1 000 liegt AN
405. r fen ob eine vollst ndige Sicherungskopie der Datenbank vorliegt Vor einer Gebietaktualisierung sollten sich alle Benutzer vom System abgemeldet haben Weitere Informationen finden Sie im Systemadministratorhandbuch So aktualisieren Sie Gruppengebiete 1 Klicken Sie auf die Registerkarte Gruppen 2 ffnen Sie die Gruppe die Sie aktualisieren m chten Die Seite Gruppendetails wird angezeigt 3 Schlie en Sie alle Datens tze aus die nicht aktualisiert werden sollen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Gebiet aktualisieren Die Seite Gebiet wird angezeigt 5 W hlen Sie aus der Dropdown Liste Gebietsname das neue Gruppengebiet aus In diesem Fall also Deutschland Benutzerhandbuch 16 11 Kapitel 16 Please select territory to update fields with Territory Gebietsname Seite Gebiet 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Zusammenfassung der potenziellen Aktualisierungsdatens tze wird angezeigt 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Los Die Seite Zusammenfassung der aktualisierten Datens tze wird angezeigt 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die ausgew hlten Datens tze wurden damit aktualisiert Voraussetzungen f r Benutzer Systemadministratorrechte Speicherung von Gruppeninformationen Die von statischen Gruppen generierten Informationen werden mit Schl sselattributdaten gespeichert Hierf r gibt es zwei Methoden e Wenn Sie eine statische Gruppe erstellen und diese spe
406. r nacheinander geschlossen wurden k nnen Sie einen historischen Bericht erstellen Sorichten Sie diesen Bericht ein und f hren ihn aus 1 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte W hlen Sie die Kategorie aus der Sie Ihren neuen Bericht hinzuf gen m chten Beispielsweise Vertrieb Eine Liste mit Vertriebsberichten wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt Geben Sie dem Bericht einen Namen zum Beispiel Verkaufschance Ge ffnet und Verkaufschance Geschlossen W hlen Sie f r die Berichtsquelle Verkaufschance Zusammenfassung aus Setzen Sie den Berichtstyp auf Historisch Die Panels unterhalb der Berichtsdetails werden ge ndert um diesen Berichtstyp darzustellen e Das Feld Innerhalb des Bereichs gibt den Typ des Startdatums wieder in diesem Fall Verkaufschance Ge ffnet Sie k nnen auch den Typ Verkaufschance Erstellt am verwenden Die erste Verkaufschance wird vom System festgelegt kann jedoch vom Benutzer ge ndert werden Die zweite Verkaufschance wird ebenfalls vom System festgelegt kann jedoch vom Benutzer nicht ge ndert werden Durch die Art und Weise in der Sie Ihren Verkaufsprozess und Workflow strukturiert haben wird das Datum f r den Bericht festgelegt e Das Feld Au erhalb des Bereichs kann verwendet werden um ein logisches Paar mit dem Feld Innerhalb des Bereichs zu bilden Wenn Sie im Feld Innerhalb des Bereichs zum Bei
407. r Angebots oder Auftragsvorlage Mit der Standardinstallation erhalten Sie Beispielvorlagen f r Angebote und Auftr ge Sie k nnen jedoch auch eigene Vorlagen erstellen So erstellen Sie eine neue Angebotsvorlage 1 Stellen Sie sicher dass Sie sich im Angebotskontext befinden Klicken Sie auf der Registerkarte Dokumente auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Klicken Sie auf die Schaltfl che Vorlage erstellen Daraufhin wird die Seite Dokument erstellen und zusammenf hren angezeigt Geben Sie einen Namen f r die Vorlage in das Feld Datei ein und ggf eine Beschreibung in das gleichnamige Feld Erstellen Sie den Haupttext der Vorlage Sie k nnen Sage CRM Serienbrieffelder einf gen indem Sie diese aus der Dropdown Liste Sage CRM Feld einf gen ausw hlen Wenn Sie eine Tabelle mit Serienbrieffelder einbeziehen m chten klicken Sie auf den Hyperlink Verschachtelte Region einf gen Dadurch werden die Start und Abschluss Tags sowohl f r die Haupttabelle Angebote als auch die untergeordnete Tabelle Angebotspositionen eingef gt Sie m ssen die Tags TableStart und TableEnd im gleichen Vorlagenabschnitt bzw in der gleichen Tabellenzeile oder zelle angeben Wenn Sie beispielsweise eine Zeile mit Angebotspositionsdaten anzeigen m chten m ssen die erste Spalte in dieser Zeile ein Tag TableStart Quoteltems und die letzte Zeile ein Tag TableEnd Quoteltems enthalten 9 6 Sage CRM Kapitel 9 Verwalten vo
408. r B roartikel k nnte beispielsweise Stifte einzeln und in 24er und 36er Packs verkaufen In diesem Fall w re es m glich dass der Systemadministrator eine ME Familie f r Stifte Packs mit den Mengeneinheiten Einzeln 24er Pack und 36er Pack einrichtet Falls der Systemadministrator Mengeneinheiten nicht aktiviert hat wird dieses Feld nicht angezeigt Die Menge des Produkts Wenn Mengeneinheiten verwendet werden ist dies die Menge der Mengeneinheit Der Standardpreis f r das Produkt Wenn Mengeneinheiten verwendet werden ist dies der Standardpreis der Mengeneinheit Dieses Feld ist schreibgesch tzt Wird standardm ig auf den Listenpreis f r eine Menge von 1 eines Produkts oder einer ME eingestellt Dieses Feld kann bearbeitet werden um Rabatte f r Positionen zu ber cksichtigen Ein schreibgesch tztes Feld Es errechnet sich durch Subtraktion des Angebotspreises vom Listenpreis und der Multiplikation mit der Menge Kapitel 12 Verkaufschancen 6 Klicken Sie auf Speichern und neu um die n chste Position hinzuzuf gen oder auf Speichern um die Position hinzuzuf gen und das Panel Neue Position zu schlie en Nach dem Hinzuf gen der Positionen haben Sie folgende Wahlm glichkeiten e Zusammenfassung ndern Gibt Ihnen Zugriff auf das Panel Angebotszusammenfassung und den Bereich Positionsrabatt e Neue Position Erm glicht Ihnen das Angebot um weitere Positionen zu erg nzen e Neue Position mit fr
409. r Standard Control Center festlegen m chten und klicken Sie auf Standard festlegen Neben dem Control Center wird ein H kchen angezeigt das bedeutet dass das Standard Control Center festgelegt wurde Sie k nnen das Dialogfeld ber das Symbol zum Schlie en x ausblenden oder das Standard Control Center ausw hlen und ffnen indem Sie auf OK klicken 4 Klicken Sie auf OK Das Standard Control Center wird in Ihrem Arbeitsbereich angezeigt Zudem wird dieses Control Center nach Ihrer n chsten Anmeldung als erstes angezeigt selbst wenn Sie bei Ihrer letzten Benutzersitzung mit anderen Control Centern gearbeitet haben 20 4 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Um die Festlegung als Standard C ontrol Center aufzuheben markieren Sie das Standard Control Center und w hlen Standard l schen aus Erstellen eines Control Centers aus einer Vorlage So 1 erstellen Sie eines neues Control Center aus einer Vorlage Klicken Sie auf Neues Control Center Vorlage w hlen Die Control Center werden erst alphabetisch nach Kategorie geordnet und dann innerhalb der einzelnen Kategorien alphabetisch nach Control Center Namen Verwenden Sie das Feld Filtern nach um die Liste der Control Center einzugrenzen Die Filterung erfolgt dabei auf der Basis Beginnt mit Wenn Sie beispielsweise a eingeben wird eine Liste von Control Centern und Kategorien angezeigt deren Namen mit dem Buchstaben a beginnen ber dieses Dialogfeld k nnen Si
410. r Verkaufschancenliste w rde dann die Firmenliste gefiltert Benutzerhandbuch 20 19 Kapitel 20 Beispiel 2 Senden von Daten von zwei unterschiedlichen Verkaufschancenlistenelementen an ein Zusammenfassungselement f r Verkaufschancen Links k nnen von einem Zusammenfassungselement f r Verkaufschancen Verkaufschance Zusammenfassung zu einem Verkaufschancenlistenelement f r einen einzelnen Benutzer Eigene Verkaufschancen und zu einem Verkaufschancenlistenelement f r ein Team Teamverkaufschancen eingerichtet werden Dialogfeld Verkn pfung von Elementen Wenn der Benutzer die Liste seiner Verkaufschancen durchbl ttert zeigt das Zusammenfassungselement die Details zu jeder seiner Verkaufschancen an Klicken Sie nun auf die Liste mit Teamverkaufschancen und bl ttern Sie sie durch Das Zusammenfassungselement zeigt nun die Details zu jeder der Teamverkaufschancen Verkaufschancen Pagli oti Elementverkn pfung zwischen einem Empf nger Element Verkaufschance Zusammenfassung und mehreren Sendern Liste Eigene Verkaufschancen Listenelement Teamverkaufschancen Im obigen Beispiel sind beide Verkaufschancenlistenelement Sender und das Zusammenfassungselement ist der Empf nger Damit k nnen Sie Platz in Ihrem Control Center sparen da sich die Sicht auf ein einzelnes Empf ngerelement ganz einfach zwischen zwei Senderelementen umschalten l sst Beispiel 3 Verkn pfen von SData Listen und SData
411. r in Outlook und CRM e Wenn Sie in CRM einen Termin mit einer Person z B Arthur Browne erstellen wird seine E Mail Adresse in Outlook in der Teilnehmerliste angezeigt Von CRM aus k nnen Sie nicht feststellen ob er den Termin angenommen hat und teilnehmen kann fa PANI MATE a Termin Einf gen Text formatieren Gl kalender BE wc x L schen Speichern A Termin Terminplanung amp schlie en L Weiterleiten Aktionen Anzeigen 2 100 3 00 14 00 Alle Teilnehmer L 1 Mave Susan III m Parcells Wayne Tt Person in CRM als Teilnehmer in Outlook e Wenn ein Benutzer in CRM einen Termin erstellt und eine Person oder Firma damit verkn pft wird die ausgew hlte Firma bzw Person in Outlook im Textbereich des Termins angezeigt e Wenn Sie in CRM einen Termin mit einem Benutzer erstellen mit dem keine E Mail Adresse verkn pft ist wie dies beispielsweise bei Benutzern vom Typ Ressource wie Konferenzraum 3 der Fall ist wird der Termin mit Outlook synchronisiert doch der Benutzer wird in Outlook nicht im Termin angezeigt e Nurein Outlook Kalenderordner der Standardkalender wird von der CRM Outlook Integration unterst tzt e Private Termine und Aufgaben werden nicht zwischen CRM und Outlook synchronisiert Benutzerhandbuch 7 11 Kapitel 7 Sich wiederholende Termine und Aufgaben klassische Outlook Integration Wenn Sie einen sich wiederholenden Termin in Outlook erstellen
412. r letzten Woche des ausgew hlten Zeitraums angezeigt wird nicht der Gesamtzahl aller Wochen ber die w chentlichen Gesamtzahlen erhalten Sie eine genaue Momentaufnahme des gesamten gemessenen Zeitraums Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte L schen eines Berichts So l schen Sie einen Bericht Benutzerhandbuch 23 17 Kapitel 23 1 Klicken Sie neben dem zu ndernden Bericht auf Bearbeiten Die Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 wird angezeigt 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen Die Seite Bericht l schen wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che L schen best tigen Der Bericht wird gel scht und nicht mehr in der Berichtsliste angezeigt Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte 23 18 Sage CRM Glossar Aktionsschaltfl che Aktionsschaltfl chen werden in der Regel rechts auf dem Bildschirm angezeigt Mit diesen Schaltfl chen k nnen Sie Informationen hinzuf gen und ndern sowie verschiedene Aufgaben im System durchf hren Welche Aktionsschaltfl chen Ihnen zur Verf gung stehen ist davon abh ngig an welcher Stelle im System Sie sich befinden Beispiele f r Aktionsschaltfl chen sind ndern L schen L schen best tigen Neue Aufgabe und Neuer Termin Benachrichtigung Die Benachrichtigungsfunktion ist von der Implementierung abh ngig Ist diese Funktion aktiviert dienen Benachrichtigungen als Erinnerungen an be
413. r oder auf die Schaltfl che Ausf hren Die Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien wird angezeigt Die Suchkriterien werden mit logischen UND Operatoren kombiniert d h es werden nur Aktivit ten zur ckgegeben die dem Datum Uhrzeit und dem Benutzerkriterium Anzegeoptionen b o amp Bildschirm TL Druckvorschau na gema A z kd 1 ee Suchkritanen f r Rencht Alk Kommundkation Datum hrzeit A f el 7 w C Zwischen D af C Relativ Ns en C f rjede n Ts z zwischen vad C Kom wert Kommunikations Link Benutzer C beremsummang mi emem der Wertes ones re C Stimmt mit keinem der Werte herem zi C istker Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien 4 W hlen Sie die Kriterien f r den Bericht aus F r die Datum Uhrzeit Suchkriterien k nnen verschiedene Datumsbereichkriterien ausgew hlt werden Beispiel e Ein genaues Datum kombiniert mit einem Operator z B lt gt oder gt e Ein bestimmter Datumsbereich Zwischen e Ein relatives Datum z B aktuelles Quartal n chster Monat letzte Woche alle relativ zum heutigen Datum e Ein bestimmtes Datum z B ein Montag zwischen dem 1 und dem 30 November W hlen Sie die Benutzer aus deren Aktivit ten aufgezeichnet werden sollen Klicken Sie auf die Schaltfl che Los Die Berichtsausgabe wird in einem neuen Fenster angezeigt Dieser Bericht enth lt ein Diagramm Wenn Sie bei einer normalen Installation von Sage CRM die
414. rammen nachdem diese aufgebaut wurden Sie k nnen beispielsweise Kreisausschnitte markieren und Kreisdiagramme 21 6 Sage CRM Kapitel 21 Cockpit drehen Weitere Informationen zur Interaktion mit Diagrammen finden Sie unter Ausf hren eines Berichts Seite 10 1 Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten eines Firmen Cockpits Die Registerkarte Cockpit im Kontext Firma dient zum Anzeigen einer bersicht verwaltbarer Kundeninformationen Nach der Einrichtung des Cockpits Firma steht dasselbe Cockpit auf der Kontextseite Firma aller Firmen zur Verf gung So richten Sie ein Firmen Cockpit ein 1 Klicken Sie im Kontext einer Firma auf die Registerkarte Cockpit e Wenn der Systemadministrator kein Standard Cockpit eingerichtet hat wird die Seite Cockpit Inhalt angezeigt e Istein Standard Firmen Cockpit eingerichtet wird auf der Seite Cockpit der Inhalt des Standard Firmen Cockpits angezeigt Ist dies der Fall klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit ndern um den vorhandenen Inhalt zu berpr fen 2 Klicken Sie im Feld Verf gbarer Inhalt neben den Inhaltsfeldern die Sie dem Cockpit hinzuf gen m chten auf die Schaltfl che Hinzuf gen Der ausgew hlte Inhalt wird in der Liste Ausgew hlter Inhalt angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das Firmen Cockpit wird angezeigt Firma Manchester Trucks il Telefon 44 1908 175 4555 i E Mail info Manchester Trucks demos
415. rbeiter ein Forecast Wert zugewiesen Hierbei handelt es sich um die Summe die ein Vertriebsmitarbeiter bei Abschluss eines Gesch fts erwartet Benutzerhandbuch 13 1 Kapitel 13 Begriff Wahrscheinlichkeit einer Verkaufschance Geplantes Abschlussdatum einer Verkaufschance Forecast Szenario einer Verkaufschance Beschreibung Die Wahrscheinlichkeit in Prozent mit der ein Gesch ft voraussichtlich zum Abschluss gebracht wird Das Datum zu dem der Vertriebsmitarbeiter den Abschluss des jeweiligen Gesch fts erwartet Dieses Datum ist obligatorisch Auf Grundlage dieses Datums wird entschieden in welchen Quartals Forecast eine Verkaufschance aufgenommen wird Gibt an in welche Elemente eines Forecasts die jeweilige Verkaufschance aufgenommen werden soll Ausschlie en aus Forecast ausschlie en Zugesagt wird definitiv abgeschlossen Vertriebswert wird in den Szenarien Zugesagt Wahrscheinlich und G nstigster Fall ber cksichtigt Wahrscheinlich wird wahrscheinlich abgeschlossen der Vertriebswert wird in den Szenarien Wahrscheinlich und G nstigster Fall ber cksichtigt G nstigster Fall Vertriebswert wird nur im Szenario G nstigster Fall ber cksichtigt In dieser Tabelle wird die auf Forecasts bezogene Terminologie erl utert Begriff Quartal Vertriebs Forecast Vertriebsmitarbeiter Vertriebsmanager Vorgesetzter Rollup 13 2 Sage CRM Beschreibung Ein Zeitraum von drei Monaten E
416. rbeitung eingehender E Mails oooccococessensennnnsennnnnnnnnnennnnnennnnnen nennen 6 4 Antworten auf E M ils 2 222 222 222 wa landen Era ner E EEES 6 4 Senden von E Mails mit Microsoft Outlook 2ccocccseceessesensnnsnnsnennnnnenseneenenneeneeneeneennn 6 4 Konvertieren von E Mails 22222222222eseseseeennnnnnnn nun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnneeeeeeeeeeneeeen 6 5 Ablegen ein und ausgehender E Mails u0uuuseeeneenennennnnennunnunennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennen 6 5 A sgehende E Mail 2 4 2 e 2 2 2 0 a a a a garen ee age este aed ws 6 6 Eingehende E a nenn 6 6 Regeln f r die E Mail Verarbeitung ooo0222000oounneeoooonnnnnennnnnneneennnnn 6 7 Kapitel 7 Klassische Outlook Integration 7 1 Herunterladen des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration 7 1 Verwenden von CRM innerhalb von Outlook klassische Outlook Integration 7 2 Synchronisieren von Kontakten klassische Outlook Integration 222222eeeeeeeeenenenn 7 5 Hinzuf gen von Kontakten CRM in Outlook klassische Outlook Integration 00000 7 6 Hinzuf gen von Kontakten Outlook in CRM klassische Outlook Integration 7 7
417. rd die E Mail Datenbanktabelle auf alle Personen gepr ft die mit der E Mail Adresse verkn pft sind Benutzerhandbuch 6 7 Kapitel 6 2 Istnureine Person mit dieser E Mail Adresse verkn pft obwohl die E Mail Adresse als private und gesch ftliche Adresse verwendet wird wird eine Kommunikation f r diese Person erstellt die auch mit dem CRM Benutzer verkn pft wird 3 Wenn keine verkn pfte Person gefunden wird oder mehrere Personen mit der Adresse verkn pft sind wird in der E Mail Tabelle nach einer zugeordneten Firma gesucht und eine Kommunikation f r diese Firma erstellt Auch diese wird mit dem CRM Benutzer verkn pft 6 8 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Herunterladen des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration e Verwenden von CRM innerhalb von Outlook e Synchronisieren von Kontakten zwischen CRM und Outlook e Synchronisieren von Kontakten zwischen CRM und Outlook e ndern und L schen von Kontakten e Anzeigen von Kontaktinformationen aus Outlook e Synchronisieren von Outlook Terminen und Aufgaben e Synchronisieren von CRM Terminen und Aufgaben e Pr fen von Synchronisierungskonflikten e berpr fen bersprungener Positionen e Anh ngen gemeinsamer Dokumente an Outlook E Mails e Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM e Erneutes Installieren des Outlook Plug Ins f r die klassische Outlook Integration e Deinstallieren des
418. rede Titel E Mail Landesvorwahl Ortsvorwahl Telefonnummer Landesvorwahl Fax Ortsvorwahl Fax Faxnummer 14 4 Sage CRM Beschreibung Zeitraum in dem eine Entscheidung getroffen werden muss F r den Interessenten zust ndiger Benutzer Das Team dem der Interessent zugewiesen ist Zum Beispiel Telefonverkauf Phase des Interessenten Zum Beispiel Neuer Interessent Qualifiziert Kein Interesse Status des Interessenten Zum Beispiel In Bearbeitung Verkaufschance Geschlossen Priorit t des Interessenten Zum Beispiel Normal Hoch oder Niedrig Name der Firma URL der Firma Branchensegment dem der Interessent angeh rt Zum Beispiel Telekommunikation Finanzwesen Ungef hrer Umsatz der Firma Ungef hre Anzahl der Mitarbeiter Nachname des Interessenten Vorname des Interessenten Anrede des Interessentenkontakts Zum Beispiel Herr Frau Dr Position des Interessentenkontakts Zum Beispiel Einkaufsleiter E Mail Adresse des Interessentenkontakts Landesvorwahl der Person Ortsvorwahl der Person Telefonnummer der Person Landesvorwahl des Faxanschlusses der Person Ortsvorwahl des Faxanschlusses der Person Faxnummer der Person Kapitel 14 Interessenten Feld Beschreibung Adresse 1 Erste Zeile der Adresse Adresse 2 Zweite Zeile der Adresse Adresse 3 Dritte Zeile der Adresse Adresse 4 Vierte Zeile der Adresse Stadt Stadt der Adresse PLZ Postleitzahl der Adresse Bundesland Ka
419. reitgestellt werden e Wenn der vollst ndige Feldname aus dem Feed f r die Anzeige in der Dropdown Liste f r Felder zu lang ist werden Auslassungszeichen in der Mitte des Felds angezeigt Bei Bewegen des Mauszeigers auf den Feldnamen wird der vollst ndige Name eingeblendet e Einem Element k nnen maximal f nf Filterregeln hinzugef gt werden Alle Filter sind logische UND Filter Dies bedeutet dass ein SData Element mit mehreren Filtern Daten zur ckgibt die alle Filterkriterien erf llen Beispiel Rechnungen einschlie en deren Status gleich berf llig UND Rechnungen einschlie en deren Zahlungsbedingungen gleich 30 Tage 9 Klicken Sie auf Weiter 10 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 11 Klicken Sie auf Fertig stellen Nachdem das SData Listenelement zum Control Center hinzugef gt wurde haben Sie folgende M glichkeiten e ber das Symbol Detailsuche in der linken Spalte k nnen Sie die Daten detailliert durchsuchen und bearbeiten Die Datensatzdetails werden im SData Navigator angezeigt 20 14 Sage CRM Kapitel 20 Control Center e ber die Dropdown Liste bzw das Feld Filtern nach k nnen Sie die Auswahl weiter eingrenzen Das Feld Filtern nach gibt Daten zur ck die den eingegebenen Text enthalten Das Filtern kann anhand jedes Zeichentyps des Felds erfolgen der im Element angezeigt wird Eine Filterung nach numerischen oder Datum Uhrzeit Feldern ist nicht m
420. rfenster Hinweis F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Vorlage speichern Aktualisiert die Vorlage mit den durchgef hrten nderungen Steht nur Benutzern mit Informationsmanager oder Administrationsrechten zur Verf gung Informationen zum Anpassen von Tabellen mit Positionen finden Sie in der bzw Systemadministratorbenutzerhandbuch 4 Klicken Sie auf Zusammenf hren und fortfahren 5 Die Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en erm glicht Folgendes e Aktivieren bzw Deaktivieren des Kontrollk stehens Kommunikation erstellen Wenn Sie das Kontrollk stchen aktiviert lassen wird ein vollst ndiger Kommunikationsdatensatz mit einem Link zum Serienbrief erstellt Au erdem wird der Serienbrief auf der Registerkarte Dokumente zur Verf gung gestellt e Serienbriefdokument anzeigen Dies ffnet ein neues Browserfenster F r die Anzeige m ssen Sie ggf aktive Popupblocker deaktivieren e Serienbriefdokument bearbeiten Dient zum ffnen eines neuen Browserfensters in dem Sie das Serienbriefdlokument bearbeiten k nnen Diese Option ist nur in Internet Explorer und bei Verwenden des ActiveX Plug Ins verf gbar Nehmen Sie die gew nschten Dokument nderungen vor Speichern und schlie en Sie es anschlie end Klicken Sie dann auf der Seite Zusammenf hrungsprozess abschlie en auf Speichern Hinweis Die M glichkeit zum Verwenden des ActiveX Plug Ins legt der Systemadministrator unter Administration
421. richten In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Suchen nach den im System verf gbaren Berichtbeispielen e Ausf hren von Listen Kreuztabellen historischen und Zusammenfassungsberichten e Speichern von Suchkriterien f r Berichte e Hinzuf gen eigener h ufig verwendeter Berichten e ndern der Anzeigeoptionen f r Berichte e Interaktion mit Berichtsdiagrammen Beispielberichte Eine Standardinstallation umfasst Beispielberichte in den folgenden Kategorien e Aktivit t e Kommunikation e Kundendienst e Allgemein e Interessent e Marketing e Vertrieb e Administrator e Kampagnen e Ausgehende Anrufe Ausf hren eines Berichts Drei Arten von Standardberichten stehen zur Verf gung e Liste Erstellt Zeilen und Spalten mit Daten die auf den ausgew hlten Kriterien basieren e Kreuztabelle Erstellt eine Datensatzanzahl entlang einer X und Y Achse basierend auf den ausgew hlten Kriterien e Historisch Erstellt einen Bericht mit einer statischen Ansicht eines Datensatzes zu in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkten Zusammenfassungsberichte die eine Kurz bersicht ber Firmeninformationen bereitstellen stehen auf den Registerkarten Zusammenfassung folgender Elemente bereit e Firmen e Personen e Verkaufschancen e Tickets Benutzerhandbuch 10 1 Kapitel 10 Wenn Sie ber entsprechende Berechtigungen verf gen k nnen Sie eine Berichtsausgabe auch anhand einer Suchliste gespeicherter Kriterie
422. rn Die Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung wird angezeigt Sie k nnen die Schl sselattributdaten zur Profilerstellung unter Mein CRM Listen ausgehender Anrufe anzeigen und sammeln indem Sie die Kampagnenaktivit t Ausgehender Anruf ausw hlen mit der Sie die Kategoriegruppe verkn pft haben Wenn Sie einen Anruf mit Anruf t tigen durchf hren und auf Erfolgreich klicken werden die Schl sselattributdaten angezeigt Schl sselattributdaten auf der Seite Anrufabwicklung Die gesammelten Daten werden f r die Entit t gespeichert die beim Einrichten der Kategoriegruppe f r die Anrufabwicklung ausgew hlt wurde Wurde hier beispielsweise Kommunikation ausgew hlt werden die Daten mit der Kommunikation gespeichert die bei Beendigung des Anrufs erstellt wird Sie k nnen dann zum Erstellen von Berichten Einrichten weiterer Gruppen usw verwendet werden Wenn die w hrend des Anrufs gesammelten Daten f r den Endbenutzer ber eine zus tzliche Registerkarte innerhalb der Registerkartengruppe Kommunikation angezeigt werden sollen m ssen Sie eine Allgemeine Kategoriegruppe f r die Schl sselattributdaten einrichten Dann richten Sie mit den blichen Verfahren eine neue Registerkarte ein und verkn pfen sie mit Hilfe der Aktion Schl sselattribute mit dieser Kategoriegruppe Durch Hinzuf gen einer SQL Anweisung auf der Registerkarte k nnen Sie festlegen dass diese Registerkarte nur f r die relevante Kampagnenaktivit t vom
423. ro onnon annn 17 11 Einrichten der Abwicklung ausgehender Anrufe 22002uocsanssenssennsennnennnennnennsen nennen 17 11 Erstellen einer Kampagnenaktivit t f r ausgehende Anrufe 2 0 c2cccenennnnn 17 11 Erstellen der Liste ausgehender Anrufe 202ouccanenenenansnennnannnnnnannnennnennnen nennen 17 14 Aktualisieren der Liste ausgehender Anrufe 22002uoccsnsssnsnnnsnnnsnnnsnnnsnnnsnnnenneennenn 17 14 Erneutes Zuweisen von Anrufen uoouasuossssunsseonnnennnnsennnnnnnnnnnnnnnennn nennen nennen nee 17 14 Einrichten von Daten f r Schl sselattributprofile auf dem Bildschirm zur Anrufabwicklung 17 15 Erstellen von Berichten ber durch Kampagnen erzeugte Verkaufschancen 2 17 18 Kapitel 18 Tickets 18 1 Definition eines Tickets 3 22 0 ernennen a ba 18 1 L sen eines Problems Szenario 2222222222eeeenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenenneeeeen 18 2 Erstellen eines neuen Tickets 020ccaneenesanssenesanssnnnsnnnnnnnennnnnnnennnnnnnennennneenn nennen 18 2 Ticketfelder 0 1 0 002121000 ea en ee es Br De Daten este 18 4 Zuweisen eines Tickets zu einem Kollegen 22cucccsesseessuuenennnennnnnsesnneennnneeneeeennnn 18 6 Hochstufen eines Tickels an sen es nen ne a a E a
424. rsprungenen Elemente an 1 2 W hlen Sie in Outlook Extras CRM bersprungene Positionen anzeigen aus Die Datei SKIPPEDITEMS LOG wird ge ffnet Es folgt ein Beispiel des enthaltenen Textes Problem gathering data for item Logged 0n 25 07 2008 10 32 43 Type Sich wiederholender Termin Betreff app2 Datum und Uhrzeit 25 07 2008 09 00 00 Aktion Kompilieren von XML mit Element f r bertragung zum CRM Server Server ID 0 Eindeutige Outlook ID 2254403268 Ursache Ausnahme Nicht kompatibles Wiederholungsmuster kein Enddatum Protokolliert auf MJ1024 Angezeigt werden die Uhrzeit des Problems Logged On der Bereich des Problems Type Betreff sowie Datum und Uhrzeit f r Termine und Aufgaben und die Ursache Ferner sind zus tzliche Informationen f r den Systemadministrator und das Support Team Action Server ID Outlook Unique ID Logged At enthalten Korrigieren Sie den Fehler sofern Sie dazu ohne weiteres in der Lage sind F gen Sie beispielsweise in Outlook einem sich wiederholenden Termin ein Enddatum hinzu Wenn 7 14 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration Elemente die eigentlich synchronisiert werden sollten regelm ig bersprungen werden wenden Sie sich an den Systemadministrator 3 Schlie en Sie die Datei SKIPPEDITEMS LOG wenn Sie mit der berpr fung fertig sind Das Protokoll finden Sie auch an folgendem Speicherort C Dokumente und Einstellungen bname Application Data Sage
425. sch auf denselben Zeitversatz wie die urspr ngliche Kampagne eingestellt allerdings ausgehend vom neuen Kampagnenstartdatum Erstellen eines internen Serienbriefs Dieser Schritt setzt voraus dass Sie bereits die Kampagnenaktivit t und die Dokumentvorlage erstellt haben So f hren Sie die Gruppenmitglieder mit einer Dokumentvorlage zusammen 1 ze Se ae u En 10 11 12 Klicken Sie auf die Schaltfl che Marketing Klicken Sie auf die Registerkarte Kampagnenliste W hlen Sie die Kampagnenaktivit t als Serienbriefaktion aus Klicken Sie auf die Workflow Schaltfl che Serienbrief erstellen Die Seite Kampagnenaktivit t hochstufen wird angezeigt W hlen Sie die Gruppe aus mit der Sie eine Zusammenf hrung w nschen Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Eine Liste der gemeinsamen Vorlagen wird angezeigt W hlen Sie die Vorlage die Sie verwenden m chten aus der Liste aus Nehmen Sie die gew nschten nderungen an der Vorlage vor Sie k nnen Sage CRM Serienbrieffelder einf gen indem Sie diese aus der Dropdown Liste Sage CRM Feld einf gen ausw hlen Wenn der Serienbrief Ihren Vorstellungen entspricht klicken Sie auf die Schaltfl che Zusammenf hren und fortfahren um die Zusammenf hrung durchzuf hren Nach Abschluss des Vorgangs klicken Sie auf das B roklammersymbol um den Serienbrief anzuzeigen oder auf Fortfahren um zur Seite Serienbrief als Kommunikation speichern zu wechseln Wenn der Serie
426. schirm Eine Liste mit allen Firmen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt 4 Klicken Sie auf den Hyperlink der Firma zu der Sie weitere Details anzeigen m chten Die Datei der ausgew hlten Firma wird ge ffnet und Sie haben nun Zugriff auf alle zugeh rigen Details Die Registerkarte Schnellansicht zeigt die Aktivit ten die in Ihrer Firma in letzter Zeit im Zusammenhang mit Design Right auftraten 5 Umeine vollst ndige Liste aller Personen anzuzeigen mit denen Sie bei Design Right in Kontakt stehen klicken Sie auf die Registerkarte Personen 2 Personen Seite 1 von 1 Arthur Browne Sales Manager 1 212 736 4440 arthurb dri com USA Osten Vertrieb Reg Barrow 1 212 736 4430 info dri com SA Osten Betrieb Registerkarte Personen der Firma Ja das ist richtig In den letzten paar Wochen hatten wir viel mit Reg Barrow zu tun Suchen nach einer Verkaufschance Guten Morgen hier spricht Kieran O Toole von Eurolandia Sie haben mir gestern ein Angebot f r den Kauf von 100 Benutzerlizenzen geschickt Ich habe dazu noch ein paar Fragen an wen kann ich mich denn wenden Die Referenznummer lautet KOT SM2 Die schnellste Methode die Details zu dieser Verkaufschance zu finden ist nach ihrzu suchen In unserem Beispiel hat Kieran O Toole zwar eine Referenznummer angegeben Sie k nnen Verkaufschancen aber auch anhand des Firmennamens suchen So suchen Sie nach einer Verkaufschance 1 Klicken Sie mit der recht
427. seln Hinzuf gen mehrerer Datens tze zu einer Gruppe per erweiterte Suche So f gen Sie einer Gruppe per erweiterte Suche mehrere Datens tze hinzu 1 2 W hlen Sie Mein CRM Gruppen aus Klicken Sie auf den Hyperlink der Gruppe der Sie Datens tze hinzuf gen m chten Der Bildschirm Gruppendetails wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Datens tze zu Gruppe hinzuf gen Das Dialogfeld Zur Gruppe hinzuf gen wird angezeigt W hlen Sie das Optionsfeld Datens tze per erweiterte Suche hinzuf gen aus Klicken Sie auf Fortfahren Die Seite Erweiterte Suche wird angezeigt Suchen Sie nach den Datens tzen die Sie der Gruppe hinzuf gen m chten indem Sie die Optionen der erweiterten Suche verwenden oder eine gespeicherte Suche ausf hren Klicken Sie auf die Schaltfl che Zu Gruppe hinzuf gen Eine Benachrichtigung mit der Anzahl der Datens tze die Sie der Gruppe hinzugef gt haben wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren um zur Seite Gruppendetails zu wechseln Hinzuf gen der Datens tze einer Gruppe zu einer anderen Gruppe So f gen Sie die Datens tze einer Gruppe zu einer anderen Gruppe hinzu 16 8 Sage CRM Kapitel 16 Gruppen 1 W hlen Sie Mein CRM Gruppen aus 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Gruppe der Sie Datens tze hinzuf gen m chten Der Bildschirm Gruppendetails wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Datens tze zu Gruppe hinzuf gen Das Di
428. sem Zeitpunkt bekanntsind Seite Neue Verkaufschance 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die neue Verkaufschance ist nun der aktuelle Kontext und die Seite Verkaufschance Zusammenfassung wird angezeigt Sie k nnen mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu klicken oder den Mauszeiger dar ber bewegen und Aufgabe ausw hlen um den Folgeanruf f r die n chste Woche zu planen Beachten Sie dass die Aufgabe automatisch mit der Verkaufschance im Feld Info verkn pft wird Mit der Verkaufschance verkn pfte Aufgabe Hinzuf gen von Informationen zu einer vorhandenen Verkaufschance Hier erfahren Sie mehr ber das Hinzuf gen von Informationen zu einer vorhandenen Verkaufschance Produkte Seite 12 6 Benutzerhandbuch 12 5 Kapitel 12 Hochstufen einer Verkaufschance Seite 12 9 Produkte W hrend des Gespr chs mit einem potenziellen Kunden erfahren Sie im Einzelnen an welchen Produkten dieser interessiert ist Sie besprechen daraufhin die Preise mit dem Kunden So erfassen Sie diese Informationen 1 Klicken Sie im Kontext der Verkaufschance auf die Registerkarte Angebote 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Neues Angebot Preisliste stellt von standard z ichern erstellt 4 7 2011 Ej Ge ffnet 15 40 Positionen Seite Neue Angebot E 7 In Angebotssumme einbeziehen System Administrator jatum A mo ENDSUMME Rabattbetrag
429. sensennnsennnnnnnnnnannnnnennnnnennesnnn nenn nn een nennen nennen nenn 4 16 L schen einer Beziehung oocceessoesssssesnunnnnnsnennnnnnnnneennnnnennnennnnnneennennnnnneeneennn 4 16 Hinzuf gen einer Notiz 22 00222nneeeannneennnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun oenen nennen nenn nme nennen nennen 4 17 Bearbeiten einer Notiz f r eine Firma oder eine Person ccccccsesseosenseesensensenseneensenenn 4 17 Benutzerhandbuch Inhalt iii Inhalt Zusammenstellenieines Teams Asse a a a a A O E e a e Y 4 17 Hinzuf gen einer Person ohne Verbindung zu einer Firma ccccccecsessesensensenssnseesennenennn 4 18 Neuzuweisung einer Person zu einer Firma 22occancnansssnnsannnnnnnannnnnnnen nen nnen nennen een 4 19 Verhindern von duplizierten Eintr gen ocucucecassennennnnnennnnnnnnnnannnenennnenennnneen nenn 4 19 Zusammenf hren von duplizierten Firmen ccucuccuuennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoneneeneenen 4 20 Zusammenf hren von duplizierten Personen cccccoocoeessesssssseennnsnssseennneeneseeennenneneeenn 4 21 L schen von Datens tzen von Firmen oder Personen u2220220ssssessnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennen 4 22 Kapitel 5 Termine und Aufgaben 5 1 Erstellen von Aufgaben cccccceeeeeeeseensensnsnsensnnennsnnnnnn
430. sliste anzeigen Erstellt Hyperlinks vom Inhalt der Berichtsspalten zum Datensatz in CRM Wenn Sie zum Beispiel auf den Hyperlink Firmenname auf der Seite Berichtsausgabe klicken wird die Seite Zusammenfassung der ausgew hlten Firma angezeigt Zeigt die im System eingegebenen W hrungswerte anstelle der vom Benutzer bevorzugten W hrung an Hinweis W hrungsfelder werden in Berichten mit der Dezimalstellenanzahl angezeigt die der Systemadministrator f r die Basisw hrung festgelegt hat Numerische Felder werden in Berichten mit der Dezimalstellenanzahl angezeigt die unter Mein CRM Einstellungen definiert wurde Erm glicht dem Benutzer der den Bericht erstellt die zur ckgegebenen Daten auf den aktuell angemeldeten Benutzer zu beschr nken Die Berichtsausgabe des Berichts Kommunikationsliste wird beispielsweise automatisch auf die Anzeige der Kommunikationseintr ge f r den aktuell Benutzerhandbuch 23 5 Kapitel 23 Feld Beschreibung angemeldeten Benutzer beschr nkt Filtern nach Erm glicht der Person die den Bericht erstellt die Hauptteam des zur ckgegebenen Daten auf das Hauptteam des angemeldeten Benutzers Benutzers zu beschr nken Die Berichtsausgabe des Berichts Verkaufschancenliste wird beispielsweise automatisch auf die Verkaufschancen beschr nkt die dem Hauptteam des angemeldeten Benutzers zugewiesen sind Filtern nach Erm glicht der Person die den Bericht erstellt die Stammgebiet zur ckgegebenen D
431. smappe CSV aus Die Kontaktliste wird in Form einer Tabelle in einem neuen Fenster angezeigt und kann zur externen Poststation zur weiteren Verarbeitung gesendet werden Schlie en Sie die Kommunikations und Exportdetails ab und klicken Sie auf Speichern Dieser Vorgang erm glicht das Speichern eines Datensatzes f r diese Kampagnenaktivit t sowie f r jede Person dieser Gruppe Der Link zur exportierten Gruppe kann ebenfalls auf der Registerkarte Mein CRM Gemeinsame Dokumente angezeigt werden Nach Abschluss der Kampagnenaktivit ten kann die Workflow Schaltfl che Abgeschlossen zum ndern des Status der Kampagnenaktivit ten verwendet werden Die Ist Kosten der Kampagnenaktivit ten und der Kampagnenstatus k nnen ebenfalls aktualisiert werden Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten der Abwicklung ausgehender Anrufe Die Einrichtung der Abwicklung ausgehender Anrufe f r eine Kampagne umfasst Folgendes e Erstellen einer Kampagnenaktivit tf r ausgehende Anrufe e Erstellen der Liste ausgehender Anrufe Weitere Informationen zur Abwicklung ausgehender Anrufe finden Sie unter Erstellen einer Kampagnenaktivit t f r ausgehende Anrufe Seite 17 11 Erstellen der Liste ausgehender Anrufe Seite 17 14 Aktualisieren der Liste ausgehender Anrufe Seite 17 14 Erneutes Zuweisen von Anrufen Seite 17 14 Einrichten von Daten f r Schl sselattributprofile auf dem Bildschirm zur Anrufabwicklung
432. sofort in der Registerkartengruppe Mein CRM angezeigt simen Cik kimki Aare emasdan haiio igs L sungen Gemenspnelchumenn Ensidan Gruppen e tehe zu Sete M PD mie f 3 l sungen Saft 1 won 2 ame Sion nich veritiere e au Ya te 30 601 a 4 D 0 Registerkarte L sungen in Mein CRM Hinzuf gen einer neuen L sung So f gen Sie eine neue L sung hinzu 1 Klicken Sie mit derrechten Maustaste auf die Men schaltfl che Neu oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie in der Popup Liste L sung aus Die Seite Neue L sung wird angezeigt Detak refererat Seite Neue L sung 2 Geben Sie die Details ein 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Zusammenfassungsseite f r die neue L sung wird angezeigt Im Kontext einer L sung k nnen Sie folgende Aktionen ausf hren e Mitder Schaltfl che Neue E Mail k nnen Sie eine E Mail bez glich des L sungsinhalts senden e Mit den Workflow Schaltfl chen k nnen Sie den L sungsstatus ndern e Sie k nnen Kommunikation und Dokumente ber die Registerkarte Dokumente mit einer L sung verkn pfen Ferner besteht die M glichkeit ber die Registerkarte Tickets im Kontext einer L sung eine Verkn pfung zu vorhandenen Tickets zu erstellen Alternativ k nnen Sie ein Ticket erstellen und dann eine oder mehrere L sungen mit ihm verkn pfen Hinzuf gen einer neuen L sung ber ein Ticket W hrend der Arbeit an einem Ti
433. son die Sie beibehalten und als Zielperson verwenden m chten Normalerweise ist dies die Person ber die am meisten Informationen gespeichert sind Klicken Sie auf den Hyperlink des Personennamens Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern und dann auf Personen zusammenf hren Das zus tzliche Panel Personen zusammenf hren wird angezeigt Person zusammenf hren Quelle av T Quell Entit t l schen T Alleausw hlen Gesamte Auswahl aufheben T Verkaufschancen zusammenf hren T Interessenten zusammenf hren MT Tickets zusammenf hren T Beziehungen zusammenf hren I Bibliothek zusammenf hren T Kommunikation zusammenf hren F Notizen zusammenf hren Panel Person zusammenf hren Klicken Sie auf das Vergr erungsglas suchen Sie die Quellperson und w hlen Sie sie aus Aktivieren Sie die Kontrollk stchen gem den Informationen die Sie zusammenf hren m chten Im Gegensatz zur Zusammenf hrung von Firmen k nnen Sie bei Personen die Quellperson beibehalten Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Zusammenfassungsseite der Zielperson wird angezeigt Die berpr fung der Registerkarten zeigt dass die mit der Quellperson verkn pften Informationen gem der aktivierten Kontrollk stchen ber die zusammengef hrte Person kopiert wurden Die Quellperson wird nur bei Aktivierung des Kontrollk stchens Quell Entit t l schen gel scht L schen von Datens tzen von Firmen oder Personen Wenn Sie kein Systemadmini
434. sonen verkn pft Sie k nnen jedoch mit mehreren Tickets verkn pft werden und ein Ticket kann wiederum mit mehreren L sungen verkn pft werden Hinweis Der Systemadministrator muss Ihnen Zugriffsrechte f r L sungen zuweisen damit Sie mit ihnen arbeiten k nnen L sungsfelder Die Felder werden in der nachfolgenden Tabelle erkl rt Feld Beschreibung Referenz ID Automatisch generierte Referenz ID der L sung Bestehend aus Benutzernummer Automatischer Z hlerwert Bereich Bereich des betreffenden Produkts oder Services Beschreibung Kurze Beschreibung der L sung Details Ausf hrlichere Beschreibung der L sung Team F r die L sung zust ndiges Team Benutzerhandbuch 19 1 Kapitel 19 Feld Beschreibung Phase Phase der L sung Zum Beispiel Entwurf Abgelehnt oder Gepr ft Status Status der L sung Zum Beispiel Nicht ver ffentlicht oder Ver ffentlicht Zugewiesen an F r die L sung zust ndige Person Suchen nach L sungen Die folgende Anfrage geht in Ihrem Postfach support panoply com ein Wie importiere ich Daten aus Microsoft Excel So suchen Sie nach vorhandenen L sungen 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Men schaltfl che Suchen oder bewegen Sie den Mauszeiger dar ber und w hlen Sie in der Popup Liste L sung aus Suchen Beschreibung Details Genau C Enth lt Suchseite f r L sungen 2 Geben Sie im Feld Beschreibung oder Details ein Schl
435. spiel Verkaufschance Ge ffnet und im Feld Au erhalb des Bereichs den Typ Verkaufschance Geschlossen ausgew hlt haben wenn Sie ber einen Zeitraum von beispielsweise einem Monat berichten gibt der Bericht die Anzahl der Verkaufschancen zur ck die am Ende des Quartals noch offen sind In diesem Bericht ist von besonderem Interesse welche Verkaufschancen in einem bestimmten Zeitrahmen geschlossen wurden Ein Eintrag im Feld Au erhalb des Bereichs ist daher nicht erforderlich wobei die Verkaufschance Geschlossen den Suchkriterien des Berichts hinzugef gt werden sollte Sie k nnen den Suchkriterien ebenfalls die Verkaufschance Status hinzuf gen 23 16 Sage CRM 11 12 13 14 15 16 17 18 Kapitel 23 Schreiben von Berichten Spalte ausw hlen Berichtsausgabe Suchkriterien A zu Suchkriterien hinzuf gen Innerhalb des Bereichsfelds Verkaufschance Erstellt am Au erhalb des Bereichstelds Datum Partition Woche r L schen Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 Das Feld Datum Partition teilt die Berichtsergebnisse innerhalb des unter Innerhalb des Bereichs angegebenen Datums in Bereiche auf Da das Datum Innerhalb des Bereichs sich ber einen Monaterstreckt w re es sinnvoll die Ergebnisse nach Woche zu unterteilen Setzen Sie hierf r das Feld Datum Partition auf Woche Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Suchkriterien f r Bericht wird angezeigt
436. sselwort ein z B Excel und aktivieren Sie die Optionsschaltfl che Enth lt Es wird nach allen L sungen gesucht die das eingegebene Schl sselwort enthalten F gen Sie weitere Suchkriterien hinzu wenn die Suchergebnisse weiter eingegrenzt werden sollen Hinweis Sie k nnen auch den Platzhalter verwenden um eine Suche des Typs Enth lt durchzuf hren 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Suchen Eine Liste aller den Suchkriterien entsprechenden L sungen wird angezeigt 4 Klicken Sie auf den Hyperlink der L sung die Sie berpr fen m chten Die Seite L sung Zusammenfassung wird angezeigt Hier finden Sie ausreichende Details zur Beantwortung der urspr nglichen Abfrage Anzeigen von L sungen ber Mein CRM Sobald der Systemadministrator Ihnen die entsprechenden Rechte erteilt hat k nnen Sie ber die Registerkarte L sungen unter Tickets oder durch Auswahl von L sung ber die Men schaltfl che Suchen auf L sungen zugreifen Wenn Sie h ufig L sungen verwenden sollten Sie die Liste der Ihnen derzeit zugewiesenen L sungen im Bereich Mein CRM anzeigen Gehen Sie hierzu folgenderma en vor 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen und aufdie Schaltfl che ndern 3 Stellen Sie das Feld L sungen in Mein CRM anzeigen auf Ja ein 19 2 Sage CRM Kapitel 19 Wissensdatenbank 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Registerkarte L sungen wird
437. steine und w hlen dann die Option Feld aus Daraufhin wird das Dialogfeld Feld angezeigt 4 W hlen Sie im Panel Feld ausw hlen die Option Serienbrieffeld aus der Dropdown Liste Feldnamen aus 5 Geben Sie im Panel Feldeigenschaften den Namen des Sage CRM Serienbrieffelds in das Feld im Panel Feldname ein 6 Wenn Sie die Erstellung Ihrer Vorlage abgeschlossen haben w hlen Sie Datei Speichern unter aus geben einen Namen f r die Vorlage ein und speichern Sie Sie k nnen die neue Vorlage in folgenden Formaten speichern DOC DOCX HTM und HTML Sie k nnen die Vorlage jetzt importieren und f r die Serienbrieferstellung verwenden Wenn Sie die Vorlage f r andere Benutzer zur Verf gung stellen m chten senden Sie sie per E Mail an den Systemadministrator und bitten ihn die Vorlage in die Liste Gemeinsame Vorlagen zu laden Importieren eines lokalen Word Dokuments So importieren Sie eine lokale Word Dokumentvorlage f r den Einsatz bei der Serienbrieferstellung 1 Wechseln Sie im Kontext einer Entit t zur Registerkarte Dokumente 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Serienbrieffunktion starten Die Seite Neue Vorlage ausw hlen oder erstellen wird angezeigt 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Lokale Vorlage Bild hinzuf gen Im Internet Explorer verwenden Sie die Schaltfl che Durchsuchen f r die Navigation zu der Datei 5 In anderen Browsern w hlen Sie die hinzuzuf gende Datei an ihrem aktuellen Speicherort aus Das Pane
438. stellungen ber die Einstellung Vollst ndiges Men in Outlook reaktiviert werden Die Einstellung Vollst ndiges Men in Outlook kann entweder in CRM oder Outlook ge ndert werden Die nderung wird nach der n chsten Anmeldung an CRM oder Outlook wirksam 7 2 Sage CRM Kapitel 7 Klassische Outlook Integration Nach dem Herunterladen des Plug Ins werden in Outlook die folgenden CRM Outlook Integrationsfunktionen angezeigt e Eine CRM Symbolleiste Details finden Sie in der Tabelle unten e Ein CRM Ordner in der Ordnerliste und unter Verkn pfungen eine neue CRM Gruppe In Outlook 2007 wird dieser Ordner nach der ersten erfolgreichen Anmeldung an CRM angezeigt E Mail Ordner 2 Alle E Mail Elemente E Pers nliche Ordner TA Entw rfe Gel schte Objekte 1 LJ Gesendete Objekte 2 Junk E Mail A Postausgang 3 Posteingang I RSS Feeds LA Suchordner E 6 crm E Abmelden EB Berichte Gel schte Objekte 3 Marketing E Mein CRM Du Neu E suchen C Team CRM D Suchordner CRM Ordner in Outlook e Den Men punkt CRM im Men Extras Der Zugriff darauf erfolgt ber Extras CRM Details finden Sie in der Tabelle unten e Seite CRM Optionen Auf die Seite CRM Optionen kann ber Extras CRM Optionen oder durch Klicken auf die Schaltfl che Optionen auf der Anmeldeseite von CRM zugegriffen werden CRM Optionen x CRM Optionen Verbindung Servername JUPITER UseHttps M Installationsname CRM
439. strator oder Power User sind ist es sehr unwahrscheinlich das Sie Firmen oder Personendatens tze l schen k nnen Gehen Sie stattdessen folgenderma en vor e Lassen Sie sich von Ihrem Systemadministrator die Berechtigungen zum Zusammenf hren von oder Personen oder Firmendatens tzen erteilen 4 22 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen e Setzen die den Status der Firma auf Inaktiv ffnen Sie hierzu die Seite Zusammenfassung f r die Firma klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che ndern w hlen Sie in der Liste Status den Eintrag Inaktiv aus und klicken Sie auf Speichern Der Systemadministrator kann auch zur Seite Person Zusammenfassung ein Feld Status hinzuf gen wenn in Ihrem Unternehmen nicht mehr verwendete Personen auf hnliche Weise gekennzeichnet werden sollen Wenn Ihr Profil das L schen von Firmen und Personendatens tzen erlaubt wird auf der Zusammenfassungsseite f r die Firma oder Person die Aktionsschaltfl che L schen angezeigt So l schen Sie eine Firma oder eine Person 1 Suchen und ffnen Sie die zu l schende Firma oder Person 2 Klicken Sie auf der Zusammenfassungsseite auf die Schaltfl che L schen und dann auf die Schaltfl che L schaktion best tigen Der Personen oder Firmendatensatz wird im System gel scht Benutzerhandbuch 4 23 Kapitel 5 Termine und Aufgaben In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert Erstellen von Aufgaben Erstellen von Terminen Pla
440. t dividiert durch die Anzahl der Verkaufschancen Wahrscheinlichkei Gewichteter Der Durchschnittswert multipliziert mit der durchschnittlichen Durchschnitt Wahrscheinlichkeit Detailsuche in Pipelines Wenn Sie auf einen Abschnitt der Pipeline oder auf einen der Phasen Hyperlinks unter der Pipeline klicken gelangen Sie zum Statistik Panel das Statistiken zur ausgew hlten Phase der Pipeline anzeigt Au erdem wird die Liste der Verkaufschancen gefiltert um nur solche Verkaufschancen anzuzeigen die sich in der ausgew hlten Phase der Pipeline befinden Die in der Pipeline ausgew hlte Phase wird automatisch im Filterfeld eingestellt Eine Detailsuche in der Pipeline l sst sich auch ausf hren indem Sie die Verkaufschancenphase ber das Filterfeld ndern Die Pipeline Grafik kann auch ber die Registerkarte Verkaufschancen einer Firma oder Person angezeigt werden Ausf hren eines Verkaufschancenberichts Zusammenfassungsberichte f r Verkaufschancen bieten einen schnellen berblick ber bestimmte Verkaufschancen So erstellen Sie einen Zusammenfassungsbericht f r eine Verkaufschance 1 Navigieren Sie zu der Verkaufschance f r die Sie einen Bericht erstellen m chten und ffnen Sie diese 2 Klicken Sie auf der Seite Verkaufschance Zusammenfassung auf die Schaltfl che Zusammenfassungsbericht Der Bericht wird im PDF Format angezeigt Ermitteln der zugewiesenen Verkaufschancen So ermitteln Sie welche Verkaufschan
441. t t Die Seite Kampagnenaktivit t wird angezeigt 5 Geben Sie den Namen unter Name der Kampagnenaktivit t ein und w hlen Sie im Feld Typ die Option Ausgehender Anruf aus Die Seite Kampagnenaktivit t wird erweitert um die Panels Details ausgehender Anrufe und Standard Kommunikationsdetails anzuzeigen Panel Details ausgehender Anrufe 6 Geben Sie die Details auf der Seite Kampagnenaktivit t ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Auf der Seite Ausgehender Anruf Zusammenfassung werden die f r den Kampagnenaktivit tstyp Ausgehender Anruf relevanten Workflow Schaltfl chen im unteren linken Bereich der Seite angezeigt Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Felder f r ausgehende Anrufe Eine Beschreibung der Felder im Panel Kampagnenaktivit t finden Sie unter Felder Kampagne Kampagnenschritt und Kampagnenaktivit t Seite 17 3 In der folgenden Tabelle werden die Felder in den restlichen Panels zur Kampagnenaktivit t Ausgehender Anruf beschrieben 17 12 Sage CRM Feld Team Einf hrung Kontakt begr en Ziel f r t glichen Anruf Kategoriegruppe Benutzer Priorit t Betreff Kommunikationsdetai Is Team f r Kampagnenschritt kommunikation Gebiet Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Beschreibung Bietet Zugriff auf die Liste ausgehender Anrufe f r alle Benutzer deren prim res Team dem in diesem Feld
442. t bereits auf dem Computer installiert ist werden Sie an dieser Stelle zu dessen Installation aufgefordert NET Framework muss installiert sein damit das Outlook Plug In funktioniert Benutzerhandbuch 7 1 Kapitel 7 4 Klicken Sie nach Abschluss der Installation von NET Framework auf die Schaltfl che Fortfahren Das Dialogfeld Sicherheitswarnung wird angezeigt 5 berpr fen Sie die Angaben in der Sicherheitsabfrage und klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren Der CRM Client InstallShield Assistent wird angezeigt Hinweis Wenn das Plug In bereits von einem anderen Benutzer auf dem aktuellen Client Computer installiert wurde werden die Dialogfelder Dateidownload und Sicherheitswarnung bersprungen Der CRM Client InstallShield Assistent wird automatisch ausgef hrt um Sie durch die Installation des Outlook Plug Ins zu begleiten 6 Stellen Sie sicher dass Sie von CRM abgemeldet und Internet Explorer und Outlook geschlossen sind bevor Sie die Installation fortsetzen Hinweis Wenn Sie unter Microsoft Vista ber HTTPS eine Verbindung mit CRM herstellen m chten m ssen Sie bei der Installation der CRM Outlook Integration die Option Benutzerdefiniert ausw hlen und anschlie end das Kontrollk stchen Sage NET Tools aktivieren F hren Sie die Anweisungen im InstallShield Assistenten aus ffnen Sie Outlook Die CRM Funktionen f r die klassische Outlook Integration werden in Outlook angezeigt In CRM ndertsich das Symbo
443. t nach der Berichtskategorie angezeigt Datenquellen aus Kreuztabellen oder historischen Berichten sind im Listenelement f r Berichtsdatenquellen nicht enthalten e Benutzer m ssen zum Zugriff auf Unternehmensberichte in Administration Benutzer berechtigt werden um Daten zu Elementen anzuzeigen die auf Berichtsdatenquellen basieren e Damit Gruppendatenquellen im Control Center angezeigt werden muss der Gruppentyp auf Dynamische Gruppe eingestellt sein Benutzerhandbuch 20 23 Kapitel 20 Gehen Sie beim L schen von Datenquellen vorsichtig vor Ein Element das eine Gruppendatenquelle verwendet zeigt beispielsweise keine Daten mehr an wenn die betreffende Gruppe gel scht wird Private Gruppendatenquellen stehen beim Einrichten von Vorlagenelementen nicht zur Verf gung Hinzuf gen einer SData Feed Vorlage So f gen Sie eine neue SData Feed Vorlage hinzu 1 2 3 W hlen Sie Vorlage SData Feed Vorlagen Neu aus Geben Sie in das Feld Feed Name eine Kurzbeschreibung des Feeds ein Geben Sie einen g ltigen SData Schema URL in das Feld Feed URL ein e G ltige SData Schema URLs haben folgendes Format http s Host_Server SData Anwendung VertraglRessourcenart schema Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter SData Feeds finden Sie in der Hilfe f r Entwickler Richten Sie die Felder Benutzername und Passwort f r einen Feed ein der eine Authentifizierung erfordert Durch das Festlegen der Authenti
444. t wird sichergestellt dass der Benutzer sich an die richtige Person wendet Sie k nnen ber diese Seite einen zus tzlichen Kommentar einf gen indem Sie auf die Schaltfl che Kommentar hinzuf gen klicken Der Kommentar wird im Anruflistendatensatz dieser Person gespeichert Benutzerhandbuch 15 3 Kapitel 15 N Anrufname Anschlussalte Bleiarteri Kampagne gt 2 Kampagnenschritt New Person Interessent New Opportunity New Communication Anruf begonnen 10 19 48 Telefonnummer w hlen 1 Gesamte Gespr chszeit 00 00 19 or ee bi mrii Person Jeff Rance Firma Yisior Merchants Telefonnummer 1 415221 1156 t tigen I Anrufe Einf hrung beenden Anschlussalte Bleiarten ir Erfolgreich Kommentar A Kommentar hinzuf gen Interessent Zusammenfassung Anrede Nachname Vorname Rance Jeff Bewertung Ortsvorwahl Telefonnummer WisionMerchants com 2 Seite Einf hrung 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Erfolgreich Die Seite Kontakt begr en wird ge ffnet Hier werden das Panel Anrufdaten das Panel Kontakt begr en und die laut Vorgabe des Marketing Managers zu erfassenden Daten angezeigt Das Panel Kontakt begr en enth lt einen Begr ungstext der vom Marketing Manager f r den entsprechenden Kontakt definiert wurde Dies ist der n chste Schritt nachdem Sie den richtigen Ansprechpartner gefunden haben Einf hrung Kommentar Fragen Can I take a moment to ask some questi
445. t wird eine Fehlermeldung angezeigt Benutzerhandbuch 20 9 Kapitel 20 Kalenderelement So f gen Sie ein neues Kalenderelement zu einem Control Center hinzu 1 Klicken Sie im Elementassistenten auf Kalender 2 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 3 Klicken Sie auf Fertig stellen Nachdem das Kalenderelement zum Control Center hinzugef gt wurde haben Sie folgende M glichkeiten e Sie k nnen durch Klicken auf das Aktionssymbol Detaildaten zu einem Termin anzeigen e Sie k nnen einen neuen Schnelltermin hinzuf gen Hinweis Schnelltermine k nnen auf der Registerkarte Firmen C ontrol Center nicht hinzugef gt werden e Sie k nnen im Kalender bl ttern e Sie k nnen nach dem Terminstatus filtern Ihr Control Center kann mehrere Kalenderelemente enthalten Damit k nnen Sie beispielsweise in einem Kalender nur die anstehenden Termine und in einem anderen Kalender alle Termine anzeigen Diagrammelement So f gen Sie ein neues Diagrammelement hinzu 1 Klicken Sie im Elementassistenten auf Diagramm Eine Liste von Berichten mit Diagrammen wird angezeigt 2 W hlen Sie den Diagramm oder Berichtstitel in der Liste der Berichtsdiagramme aus Verwenden Sie das Feld Filtern nach um die Liste der Diagramme einzugrenzen Die Filterung erfolgt dabei auf der Basis Beginnt mit Klicken Sie auf Weiter 4 W hlen Sie die Option Details anzeigen aus dem Dropdown Feld aus Datens tze in CRM an
446. tallieren Optionen Konfliktprotokoll anzeigen Beschreibung Dient zum Anzeigen von Details zu Elementen die w hrend der Synchronisierung bersprungen wurden Weitere Informationen finden Sie unter berpr fen bersprungener Positionen klassische Outlook Integration Seite 7 14 Setzt Zuordnungen zwischen synchronisierten Kontakten Terminen und Aufgaben in den Status nach der ersten Synchronisierung nach Installation des Plug Ins zur ck Deinstalliert das CRM Outlook Plug In ffnet die Seite CRM Optionen Zeigt Konflikte an die w hrend der Synchronisierung auf Feldebene auftreten In der folgenden Tabelle werden die Felder im Panel CRM Optionen erl utert Men punkt Beschreibung Servername Der Servername der CRM Installation F gen Sie zum ndem des Standard Ports 80 den alternativen Port hinter dem Servernamen hinzu Beispiel JUPITER 1234 Servemame HTTP Port Installationsname Der Name der CRM Installation HTTPS verwenden Verwendet eine HTTPS Verbindung F gen Sie zum ndern des HTTP Ports 443 den alternativen Port hinter dem Servernamen hinzu Beispiel JUPITER 10443 Servername HTTPS Port 7 4 Sage CRM Men punkt Synchronisieren alle Min Konflikte anzeigen Warnung wenn bei der Synchronisierung mehr als Eintr ge gel scht werden Symbolleiste f r die Anzeige von CRM Schaltfl chen Neue E Mail Schaltfl chenposition von der linken Seite Kapitel
447. te Verf gbarer Inhalt angezeigt T gliche Ansicht Objekte alle Schmal Breit Liste Verf gbarer Inhalt Klicken Sie neben der erstellten gespeicherten Suche auf die Schaltfl che Hinzuf gen Sie k nnen in der Liste Verf gbarer Inhalt auch Zusammenfassungen gespeicherter Suchen ausw hlen Dadurch wird die Anzahl der Datens tze in allen Ihren gespeicherten Suchen angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Cockpit Seite wird mit der von Ihnen erstellen Liste Gespeicherte Suche angezeigt Hinzuf gen eigener h ufig verwendeter Berichte zu einem Cockpit Alle Benutzer mit Zugriff auf die Men schaltfl che Berichte k nnen Berichte ausw hlen die sie h ufig verwenden Diese Berichte k nnen vom Cockpit aus ausgef hrt werden wenn der Inhaltseintrag Eigene h ufig verwendete Berichte ausgew hlt ist So f hren Sie einen eigenen h ufig verwendeten Bericht ber das Cockpit aus 1 a 8 ID Stellen Sie sicher dass mindestens ein Bericht als eigener h ufig verwendeter Bericht vorhanden ist W hlen Sie Mein CRM Cockpit aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit ndern Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt W hlen Sie in der Dropdown Liste Filtern nach die Kategorie Andere aus Klicken Sie neben dem Inhaltseintrag Eigene h ufig verwendete Berichte auf die Schaltfl che Hinzuf gen Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Cockpit wird angezeigt Im Cockpit wird
448. tegration e Die Schaltfl che Kontaktgruppe hinzuf gen bietet Ihnen eine schnelle M glichkeit beispielsweise alle Kontakte hinzuzuf gen deren Account Manager Sie sind Sie k nnen einen Kontakt auch aus der Registerkarte Zusammenfassung einer beliebigen Person in CRM zur Registerkarte Kontakte hinzuf gen indem Sie auf die Schaltfl che Zu eigenen Kontakten hinzuf gen klicken e Um Aktionen wie Serienbrieffunktion starten Neue Aufgabe E Mail senden In Datei exportieren f r Ihre Kontaktliste durchzuf hren gehen Sie wie bei Suchlisten oder gespeicherten Suchen vor e Sie k nnen nun warten bis die n chste automatische Synchronisierung stattfindet oder manuell synchronisieren 7 Klicken Sie in der Outlook Symbolleiste auf Synchronisieren um die Synchronisierung manuell zu starten Der Synchronisierungsstatus wird in einem Dialogfeld angezeigt 8 Falls der Synchronisierungsprozess Konflikte feststellt wird ein Dialogfeld angezeigt in dem Sie die Konflikte pr fen k nnen 9 W hlen Sie in Microsoft Outlook den Ordner Kontakte aus um zu pr fen ob die in CRM ausgew hlten Personen hinzugef gt wurden Zwischen CRM und Outlook synchronisierte Kontakte werden in Outlook mit der Kategorie CRM Kontakt gekennzeichnet Sie k nnen dies anzeigen indem Sie in Outlook auf den Kontakt doppelklicken Kategorien CRM Kontakt Kategorie CRM Kontakt Hinzuf gen von Kontakten Outlook in CRM klassische Outlook Integration
449. tei cocccocucuuuunnnnnnnnn nun nnnnnnnnnnnnnnnnnnnneneeseneeeeeneneeen 94 Erstellen einer neuen Vorlage und Hinzuf gen von Serienbrieffeldern 2 222220000 9 5 Erstellen einer Angebots oder Auftragsvorlage 2cocccecsoesenensennenennenennnnnennneeenneeeen 9 6 Erstellen einer neuen Vorlage in Microsoft Word 2coocseeesessessesssnsessenennennnnennnnnnnn 9 7 Importieren eines lokalen Word Dokuments 2200022cuonnennensennnnnennnnnnnnnsennnneenneeeen nen 9 8 Nachverfolgen von Dokumenten auf der Registerkarte Dokumente uu2uuucnseeseseeennnnn 9 8 Abrufen eines Serienbriefs auf der Registerkarte Dokumente 2uccccncseneseneeeeeennnn 9 9 Hinzuf gen eines Dokuments zur Registerkarte Dokumente 222uccsasenesenesennsenneennenn 9 10 Do k ment hier ablegen 2 22 22 2 r a r E a ni a iadaa a E a a 9 11 Bereich Dateien hier ablegen 0000000000000000000000000 00000000100010 ALALELE arara 9 11 Verkn pfen einer E Mail Korrespondenz mit einem Kunden o222cuccceseeseeeeennnnen 9 12 Ablegen eines Dokuments auf der Registerkarte Dokumente ccccceccecsensensenseneenennn 9 12 GemeinsameDokumente ccucceeeeeeeeeeeeenenesnnnnnsnes
450. tellung Gruppen basieren auf SQL Ansichten Diese werden von Abfragen generiert die Datens tze auf Basis von angegebenen Entit ten IDs abrufen Der Benutzer kann die Ansicht ausw hlen die als Grundlage f r die Gruppe dienen soll Diese Ansichten werden vom Systemadministrator ber Administration Anpassung Ansichten hinzugef gt bzw ge ndert Der Benutzer kann jedes beliebige Feld der Ansicht als Filter f r das Gruppenergebnis verwenden Des Weiteren stehen dem Benutzer Schl sselattributdaten f r den Filterprozess zur Verf gung Gruppenspeicherung Gruppen k nnen statisch oder dynamisch sein Bei statischen Gruppen werden sowohl die Abfrage mit der die Gruppe generiert wurde als auch die Liste der Datens tze die die Abfrage zur ckgegeben hat gespeichert Wenn ein Benutzer eine statische Gruppe erneut verwendet wird die gespeicherte Liste von Datens tzen zur ckgegeben Falls also nach dem Speichern der Gruppe weitere Datens tze in CRM hinzugef gt wurden die den Kriterien der Gruppe entsprechen werden diese in der Gruppe nicht angezeigt Bei dynamischen Gruppen wird nur die Abfrage die die Gruppe generiert in CRM gespeichert Wenn Sie eine dynamische Gruppe ffnen wird jedes Mal die Abfrage ausgef hrt und der Inhalt der Gruppe aktualisiert um die CRM Datens tze zur ckzugeben die mit den Abfragekriterien zum jeweiligen Zeitpunkt bereinstimmen Registerkarte Gruppen Gruppen lassen sich ber die Registerkarte Me
451. teren Zeitpunkt hinzugef gt werden So aktualisieren Sie die Anrufliste 1 Klicken Sie auf der Seite Ausgehender Anruf Zusammenfassung auf die Schaltfl che Anrufliste aktualisieren Die Seite Kampagnenaktivit t hochstufen wird angezeigt 2 W hlen Sie die Gruppe aus mit der die Anrufliste aktualisiert werden soll Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Ausgehende Anrufe Zusammenfassung wird angezeigt Mit dieser Option wird SQL in der Gruppe erneut ausgef hrt und s mtliche Kontakte werden gespeichert die den Gruppenkriterien in der Anrufliste entsprechen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Erneutes Zuweisen von Anrufen Anrufe in der Anrufliste werden normalerweise nicht einzelnen Agenten Benutzern zugewiesen Eine Ausnahme besteht wenn ein Benutzer eine Person in der Liste telefonisch erreicht hat und andere Personen in derselben Firma arbeiten die noch angerufen m ssen In diesem Fall werden die Anrufe dem Benutzer zugewiesen der den ersten Kontakt hergestellt hat Wenn einer der Agenten beispielsweise aufgrund von Krankheit eine Woche nicht erreichbar ist und die Kampagne sich dem Ende neigt kann der Kampagnen Manager die zuvor zugewiesenen Anrufe an einen anderen Agenten auf der Seite Ausgehender Anruf Zusammenfassung im Bereich Marketing des Systems neu zuweisen So weisen Sie alle zuvor zugewiesenen Anrufe neu zu 1 Klicken Sie auf der Seite Ausgehender Anruf Z
452. ts mehrere Cockpits vorhanden sind jedoch kein Standard Cockpit eingerichtet wurde zeigt das System das erste Cockpitin der Dropdown Liste an Ist dies der Fall klicken Sie auf die Schaltfl che Neues Cockpit um ein neues Cockpit zu erstellen Geben Sie f r das neue Cockpiteinen Namen ein Wenn bereits ein Cockpit mit diesem Namen vorhanden ist wird eine Warnmeldung angezeigt Sie k nnen jedoch trotzdem ein neues Cockpit mit dem Namen eines vorhandenen Cockpits hinzuf gen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Als Standard festlegen um dieses Cockpit als Standard Cockpit festzulegen ber das Kontrollk stchen Als mobiles Cockpit festlegen wird das Cockpit auf mobilen Ger ten zur Verf gung gestellt Seite Cockpit Details Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt Die Seite Cockpit Inhalt istin die Panels Verf gbarer Inhalt und Ausgew hlter Inhalt unterteilt e Klicken Sie neben dem Eintrag in der Liste Verf gbarer Inhalt auf die Schaltfl che Hinzuf gen um diesen dem Feld Ausgew hlter Inhalt hinzuzuf gen e ber die Dropdown Liste Filtern nach k nnen Sie die Liste aller Inhalte eingrenzen um Inhalte nach Bereich anzuzeigen z B s mtliche Inhalte die sich auf Verkaufschancen beziehen e ber die Optionsschaltfl chen Objekte k nnen Sie die Liste s mtlicher Inhalte so filtern dass Inhalte schmal oder breit angezeigt werden Der Systemadministrator ist f r die Fest
453. tufen des Status eines Tickets e L seneines Tickets e Schlie en eines Tickets e Anzeigen der Ticketpipeline e Ausf hren eines Ticketberichts e Ermitteln der in Bearbeitung befindlichen Tickets e L schen eines Tickets Definition eines Tickets In CRM handelt es sich bei einem Ticket um einen Kundendienstfall In CRM k nnen Sie eine Kundenabfrage erfassen und den Status des Problems ber eine L sung und einen Abschluss verfolgen Benutzerhandbuch 18 1 Kapitel 18 L sen eines Problems Szenario Ticketphase Erstell i Ein Kunde wendet sich mit einem gi m a Problembericht telefonisch an Ihr Protokolliert el an Callcenter Der Support Operator nimmt den Anruf entgegen Der Operator protokolliert das Problem Zuweisen eines und weist es einem Mitglied des Tickets zu einem Technikerteams zu Zudem plant der In Warteschlange Kollegen Operator f r den technischen Support die Aufgabe den Kunden telefonisch ber den Status zu informieren I Der Spezialist beim technischen Support beginnt mit der Bearbeitung Hochstufen eines des neuen Tickets und pr ft das Warten Tickets Problem Er sieht eine Reihe von L sungsm glichkeiten Er stuft das Ticket auf den Status Untersuchung l uft hoch und beschreibt die m glichen L sungen die er jetzt testen muss Untersuchung l uft Der Support Techniker ruft den Kunden an um ihn ber den Bearbeitungsstand des Problems zu informieren und erledigt damit die vom O
454. u bearbeiten 3 12 Sage CRM Kapitel 3 Suchen nach Informationen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Filtern In der Kommunikationsliste werden nur die Eintr ge mit dem Status Zu bearbeiten angezeigt Dieser Filter gilt f r alle Kommunikationslisten der Firma bis eine nderung vorgenommen wird oder der Benutzer sich abmeldet Sortieren Die Sortierreihenfolge einer Liste kann ge ndert werden wenn die Spalten berschrift der Liste unterstrichen ist Im folgenden Beispiel wird die Sortierreihenfolge der Kalenderliste von Datum Uhrzeit in Aktion ge ndert 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM 2 Stellen Sie sicher dass Sie sich in der Listenansicht befinden Wenn Sie sich in der Kalenderansicht befinden k nnen Sie durch Klicken auf die Schaltfl che Listenansicht zur Listenansicht wechseln 3 Klicken Sie auf die Spalten berschrift Aktion Die Kalenderliste wird nach Aktion sortiert Das Dreieck neben der Spalten berschrift gibt die Spalte an nach der die Liste aktuell sortiert ist Ciani Pers Terme Tag Pete e e _ bererr Tage Spalten berschrift in der Kommunikationsliste 4 Um die Sortierreihenfolge wieder auf Datum Uhrzeit zur ckzusetzen klicken Sie auf die SpalteDatum Uhrzeit Im folgenden Beispiel wird die Sortierreihenfolge der Kalenderliste von Datum Uhrzeit in aufsteigender Reihenfolge in Datum Uhrzeit in absteigender Reihenfolge ge ndert 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM 2 K
455. u deinstallieren muss ein Benutzer mit Administratorrechten die Funktion Benutzerkontensteuerung vor bergehend deaktivieren Nach der Deinstallation kann der Administrator Benutzerkontensteuerung reaktivieren Benutzerhandbuch 7 17 Kapitel 8 Outlook Plug In Lite In diesem Kapitel wird Folgendes erl utert e Installieren des Outlook Plug Ins Lite e Verwenden des Outlook Plug Ins Lite e Hinzuf gen eines Kontakts aus Outlook zu CRM e Ablegen von E Mails aus Outlook in CRM Intallieren des Lite Outlook Plug Ins Das Outlook Plug Ins Lite wurde f r Sage CRM Cloud konzipiert Es kann manuell ber Mein CRM Einstellungen installiert werden Nach der Installation haben Sie folgende Optionen e Ablegen von Outlook E Mails in Sage CRM e Hinzuf gen neuer Kontakte aus dem Outlook Client zu Sage CRM e Anh ngen gemeinsamer Sage CRM Dokumente an Outlook E Mails Hinweis Das Outlook Plug In Lite f hrt keine Synchronisierungen zwischen Outlook und Sage CRM durch F r die Installation des Outlook Plug Ins Lite m ssen Sie e ber Administratorrechte auf Ihrem eigenen Computer verf gen e Outlook 2007 oder 2010 ausf hren So installieren Sie das Plug in 1 W hlen Sie unter Mein CRM Einstellungen den Befehl CRM Outlook Plug in installieren aus Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt 2 Klicken Sie auf Installieren um fortzufahren Die Installation pr ft ob NET Framework 4 0 vorhanden ist Ist NET Framework 4
456. u einer Gruppe Neue Adresse Neues Element zum Control Center Notizen zu einer Firma Person zu einer Firma Position Position mit frei w hlbarem Text Prim re Entit tsdatens tze zu einer Gruppe SData Feed Vorlage Hinzuf gen von Datenquellen zum Control Center Hinzuf gen von Kontakten Lite Outlook Plug In Historischer Bericht Hochstufen Interessent Ticket Verkaufschance Hyperlink Installieren Klassische Outlook Integration Lite Outlook Plug In Interessent Felder Hochstufen Konvertieren in eine Verkaufschance Index 23 13 9 10 20 27 20 7 7 6 12 9 16 7 4 10 20 7 4 17 4 10 12 9 12 9 16 7 20 24 20 23 8 2 10 1 10 4 23 16 14 9 18 6 18 8 12 9 12 15 2 4 3 3 7 1 7 1 14 3 14 9 14 8 Benutzerhandbuch Index xiii Index Neuer Interessent 14 5 Pipeline 14 9 Qualifizieren 14 7 Suchen 14 5 Symbole 14 5 Interessenten Registerkarte 2 7 Interessentenberichte 10 1 K Kalender 2 8 Anzeigen 5 15 Element 20 10 Listensortierung 3 13 Registerkarte 2 6 Kalenderverwaltung 5 14 Kampagne Berichte 10 1 Erstellen einer neuen Kampagne 17 2 Erstellen von Berichten 17 18 Felder 17 4 Klassische Outlook Integration Deinstallieren des Plug Ins 7 17 Emeutes Installieren des Plug Ins 7 17 Klassisches Outlook Anh ngen gemeinsamer Dokumente 7 15 Anzeigen von Kontaktinformationen 7 8 CRM Anmeldeseite 7 3 7 3 CRM Symbolleiste 7 3 Ganzt gige Ereignisse 7 12 Installation der Outlook Integration 7 1
457. uf gen Das neue Browserfenster Schl sselattributdaten hinzuf gen wird angezeigt W hlen Sie die Spalte das Feld und die Entit tf r die Berichterstellung aus und f gen Sie wahlweise den Berichtsinhalt und oder die Suchkriterien hinzu Klicken Sie auf die Spalte Fortfahren um zur Seite Berichtsoptionen Schritt 1 von 2 zu wechseln Klicken Sie auf die Schaltfl che Fortfahren um mit der n chsten Phase fortzufahren Die Seite Suchkriterien f r Bericht wird angezeigt Wenn Sie die Berichtsausgabe anzeigen m chten zum Beispiel Personen f r die Sie Account Manager sind k nnen Sie diese Informationen auf dieser Seite angeben Benutzerhandbuch 23 3 Kapitel 23 Sur hkriber en f r Berhil Person Funktion G Uhereinstimmung mit einem der Werte 7 Stimmt m keinen der Werte berein C Ist leer Firma Region C bereinstimmung mit eiten der Wertes Stimmt mit keinen der Werke berein C istleer Firma Account Manager gt lrepeirestirmnang mit eiren der Wertes C stimmt mit keinem der werte berein Seite Suchkriterien 12 W hlen Sie Fortfahren aus Die Seite Berichtsoptionen Schritt 2 von 2 wird angezeigt Diese Seite besteht aus mehreren Panels die sich auf die Formatierung von Berichten beziehen Weitere Informationen finden Sie unter Felder und Schaltfl chen f r Berichte Seite 23 4 e Titeleinstellungen e Kopfzeileneinstellungen e Zusammenfassungseinstellungen e
458. uf verkn pft 6 Vervollst ndigen Sie die Kommunikationsdetails und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die neue Kommunikation wird auf der Registerkarte Kommunikation innerhalb des Kontexts des Tickets angezeigt Die Registerkarte Nachverfolgung enth lt Details zum Status des Tickets Das Ticket und der Folgeanruf befinden sich im Bereich Mein CRM des Ingenieurs dem dieses Ticket zugewiesen wurde Hochstufen eines Tickets Der Mitarbeiter des technischen Supports dem das Ticket zugewiesen wurde kann auf das Ticket und den Folgeanruf aus dem Bereich Mein CRM zugreifen Unter Umst nden wurde sogar eine 18 6 Sage CRM Kapitel 18 Tickets Bildschirmbenachrichtigung oder eine E Mail bez glich des Tickets gesendet So f hren Sie den Folgeanruf durch und stufen das Ticket hoch 1 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Mein CRM Klicken Sie auf die Schaltfl che Tickets Ein Liste aller Tickets die dem aktuellen Benutzer zugewiesen sind wird angezeigt Klicken Sie auf das Statussymbol des Tickets Die Seite Zusammenfassung des Tickets wird ge ffnet W hlen Sie den Workflow Gliederungspunkt Untersuchung l uft aus Die Seite Ticket hochstufen wird angezeigt F gen Sie eine Notiz hinzu und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Die Seite Ticket Zusammenfassung wird angezeigt Alle am Ticket auf der Seite Ticket hochstufen vorgenommenen nderungen k nnen auf der Registerkarte Ticket Nachverfolgung angez
459. ugef gt wurden Jedes Feld wird in einem Raster in drei Spalten aufgelistet Die erste Spalte zeigt den Namen des Feldes an und die zweite ein Kontrollk stchen mit der Spalten berschrift Absteigend Bei Aktivierung dieses Kontrollk stchen wird das Feld in absteigender Reihenfolge sortiert Die aufsteigende Reihenfolge ist die Standardeinstellung In der dritten Spalte k nnen Sie nach Beschriftungs oder nach bersetzungsreihenfolge sortieren Beim Erstellen von berschriften f r Dropdown Listen k nnen Sie festlegen in welcher Reihenfolge diese angezeigt werden W hlen Sie hierf r das Feld Beschriftungsreihenfolge unter bersetzungen aus Diese Reihenfolge wird verwendet wenn Sie Beschriftungsreihenfolge aktivieren Die bersetzungsreihenfolge ist die alphabetische Reihenfolge der aktuellen bersetzung der Spalte in die Sprache des Benutzers der den Bericht ausf hrt Wenn keine Reihenfolge ausgew hlt wird wird standardm ig eine alphabetische Sortierung f r den Beschriftungscode vorgenommen Spaltenformatierung In diesem Bereich werden alle Spalten au er den Spalten Gruppieren nach aufgelistet die im Bericht angezeigt werden F r jedes aufgelistete Feld stehen drei Optionen zur Verf gung Bei der ersten Option handelt es sich um den Namen des Feldes Mit der zweiten Option kann eine Gesamtsumme f r die Spalte angegeben werden Die Gesamtsumme setzt sich aus f nf Typen zusammen Durchschnitt Anzahl Maximum Minimum
460. um Control Center hinzugef gt wurde Durch Klicken auf das Aktionssymbol wird entweder die Seite Suchkriterien f r Bericht bei Berichtsdatenquellen oder die verkn pfte Liste angezeigt wenn die Datenquelle eine gespeicherte Suche erweiterte Suche oder Gruppe ist Elementname E E Filter Keine v Aktion Los Aktionssymbol in der Kopfzeile des Elements zum Anzeigen von Detaildaten Wenn Sie mehrere Datenquellen ausgew hlt haben k nnen Sie Detaildaten anzeigen indem Sie auf die Zusammenfassungsliste bzw das Zusammenfassungssymbol klicken sobald sich das Element im Control Center befindet Durch Klicken auf die Zusammenfassungsliste bzw das Zusammenfassungssymbol wird entweder die Seite Suchkriterien f r Bericht bei Berichtsdatenquellen oder die verkn pfte Liste angezeigt wenn die Datenquelle eine gespeicherte Suche erweiterte Suche oder Gruppe ist Klicken Sie auf Weiter F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Elementhinzu Klicken Sie auf Fertig stellen Aufgabenelement So f gen Sie ein neues Aufgabenelement zum Control Center hinzu 1 2 3 4 W hlen Sie Control Center ndern Neues Element hinzuf gen aus W hlen Sie das Element Aufgabenliste aus F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Elementhinzu Klicken Sie auf Fertig stellen Nachdem das Aufgabenelement zum Control Center hinzugef gt wurde haben Sie folgende M glichkeiten Sie k nnen durch Klicken auf das Ko
461. und Ziehen aktivieren deaktivieren Fixiert die Position und Gr e des Elements Steht nur im flexiblen Control Center Layout zur Verf gung ndert das Symbol in der rechten unteren Ecke des Elements von Gr enanpassunggs in Fixierungssymbol Nadel Wenn Sie Elemente im flexiblen Layout verschieben k nnen Sie zudem in der Steuerleiste einen Link f r die Ausrichtung am Raster Autom Ausrichtung aktivieren deaktivieren umschalten Ist diese Option aktiviert wird die Elementgr e angepasst und Elemente werden an einem Raster an den n chsten 20 Pixeln ausgerichtet Minimieren Zeigt die Kopfzeile des Elements an Maximieren ffnet das Element in einem Fenster das so gro wie der Control Center Arbeitsbereich ist Schlie en L scht das Element aus dem Control Center Dieser Vorgang kann nicht r ckg ngig gemacht werden Die Kopfzeile des Elements SData enth lt ganz links mit Spalten ausw hlen ein weiteres Kopfzeilensymbol 1 Je Pl Ela X Symbole in der Kopfzeile des SData Elements 20 22 Sage CRM Kapitel 20 Control Center ndern des Spaltenlayouts von Elementen Sie haben folgende M glichkeiten das Spaltenlayout in einem Listen Aufgabenlisten oder SData Listenelement zu nder Meine Liste gt Postleitzahl Land Los ktion z z z z z x 3 3 J von 3 Telefon Webseite Account Manager Anpassen des Spaltenlayouts des Listenelements e Sie k nnen die Spalten
462. ung wird angezeigt Notizen zu Interessenten k nnen ber die Registerkarte Notizen hinzugef gt werden Mit dem Interessenten verkn pfte Kommunikationseintr ge k nnen auf der Registerkarte Kommunikation hinzugef gt und angezeigt werden Ob eine Kommunikation mit einem Interessenten verkn pft ist k nnen Sie an dem Interessentensymbol in der Spalte Info der Kommunikationsliste erkennen Auf der Registerkarte Nachverfolgung werden alle nderungen angezeigt die ber die Schaltfl che Hochstufen oder die Workflow Schaltfl chen an einem Interessentendatensatz vorgenommen wurden Interessentenfelder In dieser Tabelle werden die Standardfelder der Seite Neuer Interessent erl utert Feld Beschreibung Beschreibung Kurzbeschreibung des Interessenten Quelle Angabe dazu wie der Interessent zustande kam Zum Beispiel Telefonanfrage Konferenz Ge ffnet Datum an dem der Interessent ge ffnet wurde Prim res Produktinteresse W hlen Sie aus einer Liste mit Hauptproduktlinien aus Details Detaillierte Beschreibung der Anforderungen Kampagne Kampagnenaktivit t Kampagnenaktivit t mit der der Interessent verkn pft ist W hlen Sie aus einer Liste bestehender Kampagnenaktivit ten aus Beispiel Messe CeBIT Benutzerhandbuch 14 3 Kapitel 14 Feld Entscheidungszeitraum Zugewiesen an Team Phase Status Priorit t Firmenname Website Branche Jahresumsatz Anzahl der Mitarbeiter Nachname Vorname An
463. ungen Anpassen der Darstellung von Informationen im System Schreiben von Erstellen und Anpassen von Berichten Berichten Einf hrung in Sage CRM Sage CRM ist eine Komplettl sung f r alle Anforderungen des Kundenmanagements Dieses System erleichtert die Integration von Marketing Vertriebs Kundendienst und Kundeninformations Tools in ein vollst ndig webbasiertes Paket Welche Vorteile hat das f r Sie Nehmen wir eine typische B roumgebung als Beispiel e Ein Mitarbeiter nimmt einen Anruf f r einen Kollegen in einer anderen Abteilung entgegen und vergisst diesen dar ber zu informieren Ergebnis Eine verlorene Verkaufschance e Ihr Schreibtisch ist bers t mit Haftnotizen f r zu erledigende Aufgaben doch was ist am vordringlichsten e Vertrieb und Kundendienst betreuen dieselben Kunden nutzen jedoch separate Systeme oder gar keins Niemand wei genau was sich bei einem bestimmten Kunden in letzter Zeit getan hat e Verschiedene Vertriebsteams arbeiten nach unterschiedlichen Zeitpl nen und es ist nicht klar ersichtlich was sich in der Pipeline befindet e Ein Kunde ruftan und beschwert sich dass seine einfache Anfrage noch nicht beantwortet wurde Dies sollte jedoch schon l ngst erfolgt sein Mit CRM k nnen Sie all dies in einem System zusammenfassen Benutzerhandbuch 1 3 Kapitel 1 Durchsuchen von Kundeninformationen Kontaktverwaltung Kundeninformationen lassen sich schnell finden Konzentr
464. usammenfassung auf die Schaltfl che Anrufe neu zuweisen Die Seite Anrufe neu zuweisen wird in einem neuen Browserfenster angezeigt 2 W hlen Sie die Benutzer aus von denen die Anrufe neu zugewiesen werden sollen und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern In der Liste Anrufe neu zuweisen von Benutzer werden alle 17 14 Sage CRM Kapitel 17 Kampagnenverwaltung Verwendung Benutzer angezeigt denen Anrufe zuvor zugewiesen wurden In der Liste Anrufe neu zuweisen an Benutzer werden alle Benutzer angezeigt deren prim res Team demjenigen unter Anrufe neu zuweisen von Benutzer entspricht Zuvor zugewiesene Anrufe werden gem der angegebenen Benutzer neu zugewiesen Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten von Daten f r Schl sselattributprofile auf dem Bildschirm zur Anrufabwicklung Zum Sammeln von Informationen w hrend eines ausgehenden Anrufs kann der Marketing Manager oder der Systemadministrator Daten f r Schl sselattributprofile einrichten und diese mit dem Bildschirm zur Anrufabwicklung verkn pfen Diese Informationen k nnen in einem Bericht zusammengefasst und f r die zuk nftige Gruppenauswahl verwendet werden Beispiel Kampagnenaktivit t vom Typ Ausgehender Anruf zum Thema Seminarteilnahme Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen dass die folgenden Daten gesammelt werden m ssen und in der Liste Schl sselattribut Kategorien bereits eingerichtet wurden Schl
465. usselattnibutkatenanen Veldes f r Seminar Anwesenitret T Deaktivierte anreigen Sochzeichenfelge Seite Kategorien Frage Antwort en Einladung erhalten Ja Nein Seminarteilnahme Ja Nein Grund f r Nichtteilnahme Zeit Budget Nicht relevant Andere Interesse als Partner Interessent Journalist Kommentare Text Benutzerhandbuch 17 15 Kapitel 17 So richten Sie die Kategoriegruppe zur Anrufabwicklung f r die Daten zur Seminarteilnahme ein 1 W hlen Sie unter Administration Erweiterte Anpassung Schl sselattribute die Registerkarte Kategoriegruppen aus Eine Liste mit Kategoriegruppen wird angezeigt W hlen Sie Anrufabwicklung Kategoriegruppen in der Liste aus Eine Liste mit Kategoriegruppen zur Anrufabwicklung wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Die Seite Anrufabwicklung Kategoriegruppen wird angezeigt Geben Sie die Informationen auf der Seite Anrufabwicklung Kategoriegruppen ein Die Felder werden in der nachfolgenden Tabelle beschrieben Feld Beschreibung Name Name der Kategoriegruppe zum Beispiel Seminar Response Beschreibung Ausf hrliche Beschreibung der Kategoriegruppe Schl sselattributkategorien Markieren Sie die Kategorien die auf dem Bildschirm zur Anrufabwicklung angezeigt werden sollen in der Liste Schl sselattribut Kategorien und verschieben Sie sie mit Hilfe der Schaltfl che Hinzuf gen in die Liste Kategorien in der Gruppe Suchzeichenfolge Erm
466. uterungen zum Erstellen neuer Antwortcodes die an eine bestimmte Kampagnenaktivit t angepasst sind Wenn die w hrend einer Kampagnenaktivit t zu erfassenden Daten sehr komplex sind sollten diese durch die Profilerstellung mit Hilfe von Schl sselattributen und die Abwicklung von ausgehenden Anrufen verarbeitet werden Antwortcodes sind f r ein einzelnes zu erwartendes Ergebnis einer Kampagnenaktivit t geeignet F r eine Folgeanruf Kampagnenaktivit t sind beispielsweise die folgenden Antwortcodes erforderlich e A Kaufinnerhalb von 3 bis 6 Monaten e B Kaufinnerhalb von 6 bis 12 Monaten e C Kaufentscheidung gt 12 Monate e D Kein Interesse So erstellen Sie einen neuen Antwortcode 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Marketing 2 Klicken Sie auf den Hyperlink der Kampagne in der Sie die Antwortcodes einrichten m chten Stellen Sie sicher dass Sie die erweiterte Kampagnenseite anzeigen klicken Sie auf die Schaltfl che Kampagnenaktivit ten anzeigen wenn diese verf gbar ist und die Kampagnenaktivit ten in der Kampagne angezeigt werden 3 Klicken Sie auf den Hyperlink der Kampagnenaktivit t in der Sie die Antwortcodes einrichten m chten Die Seite Kampagnenaktivit t Zusammenfassung wird angezeigt Benutzerhandbuch 17 9 Kapitel 17 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Antwort Einrichtung Die Seite Suchauswahlliste verwalten f r wird angezeigt 5 F gen Sie den Codenamen wie er dem Benutzer angezeigt werd
467. utton Beschreibung Weiteren Zeigt die Details der n chsten Person in der Anrufliste an Anruf t tigen Anrufe Beendet das Telefonat und zeigt die Seite Zusammenfassung f r beenden diese Anrufliste an Erfolgreich Zeigt die Seite Kontakt begr en an und erm glicht dem Benutzer das Erfassen von Telefonatdaten gem den Vorgaben Benutzerhandbuch 15 1 Kapitel 15 Button Beschreibung des Marketing Managers Ausschlie en Entfernt den Kontakt aus der Anrufliste Der Benutzer wird zur Eingabe eines Ausschlussgrundes aufgefordert Zur ckrufen Blockiert den Kontakt aus der Anrufliste bis zum angegeben nach Zeitpunkt Registerkarten f r die Abwicklung ausgehender Anrufe Diese Registerkarten k nnen ber die Seite Einf hrung ausgew hlt werden Feld Firma Zusammenfassung Person Zusammenfassung Neue Person Schnellansicht Neuer Interessent Neue Verkaufschance Neue Kommunikation Beschreibung Zeigt die Firmenregisterkarten in einem neuen Browserfenster an Zeigt die Personenregisterkarten in einem neuen Browserfenster an Erm glicht dem Benutzer das Hinzuf gen einer neuen Person aus einem neuen Browserfenster Zeigt die Registerkarte Schnellansicht in einem neuen Browserfenster an Erm glicht dem Benutzer das Hinzuf gen eines neuen Interessenten aus einem neuen Browserfenster Der Interessent wird standardm ig mit der Anrufliste Kampagnenaktivit t verkn pft Erm
468. utzern zur Verf gung gestellt Gespeicherte Suche Suche speichern als Telco Monatsreport I F r alle Benutzer verf gbar Dialogfeld Gespeicherte Suche Geben Sie eine Kurzbeschreibung f r die Suche ein z B Telco Team Monatlich und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Wenn Sie zur Liste der Berichte zur ckkehren werden die 10 6 Sage CRM Kapitel 10 Ausf hren von Berichten gespeicherten Suchkriterien in einer Liste neben dem Bericht angezeigt Aktivit tenprotokoll nach Benutzer Gespeicherte Suche Um den Bericht unter Verwendung der gespeicherten Suchkriterien auszuf hren klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren neben dem Namen der gespeicherten Suche Zum Bearbeiten einer gespeicherten Suche w hlen Sie diese in der Spalte Gespeicherte Suche aus klicken auf die Schaltfl che Ausf hren nehmen die erforderlichen nderungen vor und klicken auf die Schaltfl che Speichern Um eine gespeicherte Suche zu l schen w hlen Sie diese in der Spalte Gespeicherte Suche aus klicken auf die Schaltfl che Ausf hren und klicken dann auf die Schaltfl che L schen Hinzuf gen eigener h ufig verwendeter Berichte Sie k nnen Berichte mit denen Sie regelm ig arbeiten in einer eigenen pers nlichen Berichtskategorie zusammenfassen So f gen Sie der Kategorie Eigene h ufig verwendete Berichte einen Bericht hinzu 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Berichte Die Seite der vorhandenen Ber
469. utzername und Passwort f r einen Feed einzurichten der die Authentifizierung erfordert Durch das Festlegen der Authentifizierung im Element wird verhindert dass der Benutzer bei jedem Zugriff auf den sicheren Feed zur Eingabe der Anmeldedaten aufgefordert wird 4 Klicken Sie auf Weiter F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 6 Klicken Sie auf Fertig stellen SData Listenelement So f gen Sie ein neues SData Listenelement hinzu 1 2 Klicken Sie im Elementassistenten auf SData Liste Zur Auswahl stehen e Sage CRM SData Feed Dient zum Erstellen eines Elements basierend auf Daten aus dem CRM internen SData Feed e Vorkonfigurierter CRM SData Feed Dient zum Erstellen eines Elements basierend auf einem vorhandenen SData Feed um Daten aus einem SData konformen ERP System verf gbar zu machen Der vorkonfigurierte SData Feed wird von einem Administrator oder Informationsmanager ber Vorlage SData Feed Vorlagen eingerichtet Benutzerhandbuch 20 13 Kapitel 20 e Benutzerdefinierter SData Feed Dient zum Erstellen eines Elements basierend auf einem SData Schema URL den Sie selbst eingeben Geben Sie einen g ltigen SData Schema URL in das Feld Webseite ein um Informationen ber die vom Provider verf gbaren Datenquellen abzurufen e G ltige SData Schema URLs haben folgendes Format http s Host_Server SData Anwendung VertraglRessourcenart schema Weitere Informationen zum Erstellen b
470. vorlage zu einem Control Center Hinzuf gen eines neuen Elements zu einem Control Center Anzeigen der Schnellreferenz zu Elementen Bearbeiten des Inhalts eines Elements Verkn pfen von Elementen ndern von Elementen Hinzuf gen weiterer Datenquellen f r Elemente Vorlagen Verwenden von Control Center Vorlagen Hinzuf gen einer Control Center Vorlage Zuweisen von Benutzern zu einer Control Center Vorlage ndern einer Control Center Vorlage L schen einer Control Center Vorlage Verwalten von Benutzer Control Centern Hinzuf gen einer Elementvorlage ndern einer Elementvorlage L schen einer Elementvorlage Hinzuf gen einer SData Feed Vorlage Benutzerhandbuch 20 1 Kapitel 20 Was ist das Control Center Das Control Center ist ein in gro em Umfang anpassbarer Arbeitsbereich in dem Sie steuern welche Informationen Sie f r ein effizientes Arbeiten ben tigen Sie k nnen mehrere Control Center und Elemente erstellen indem Sie die Feeds Workflows und Aktionen f r Ihren Arbeitsbereich ausw hlen Alternativ dazu k nnen Sie auch vordefinierte Elemente und Control Center aus Vorlagen ausw hlen W hlen Sie Feeds aus CRM dem Internet oder ERP Systemen mit SData aus Sie sehen Ver nderungen im einen Element w hrend Sie ein anderes durchbl ttern und k nnen Ihre Elemente durch Ziehen und Ablegen im gew nschten Layout platzieren 2 Sage CRH Ecosystem Sage CRM Community www SagjeCRM com ist
471. vorlagen aus Markieren Sie das Element das gel scht werden soll Klicken Sie auf L schen Sie werden in einer Warnmeldung darauf hingewiesen dass diese Aktion nicht r ckg ngig gemacht werden kann 4 Klicken Sie auf OK um das Element zu l schen Das Elementwird aus der Liste der Elementvorlagen gel scht und steht Benutzern nicht mehr zur Auswahl zur Verf gung Beim L schen einer Elementvorlage wird nur die Instanz des Elements aus der Liste der Elementvorlagen gel scht Instanzen des Elements in Vorlagen zugewiesenen oder pers nlichen Control Centern bleiben erhalten Voraussetzungen f r Benutzer Informationsmanager Administratorrechte Einrichten eines Firmen Control Centers Sage CRM wird mit einer Standardvorlage f r ein Firmen C ontrol Center geliefert die allen Benutzern zugewiesen ist und von Informationsmanagern ge ndert werden kann Diese Vorlage hat dieselbe Funktionalit t wie Mein CRM Control Center filtert Elementinhalt jedoch entsprechend dem Firmenkontext Einen berblick ber das Control Center finden Sie unter Was ist das Control Center Seite 20 2 Firmen Control Center stehen nur innerhalb des Kontexts Firma ber die Registerkarte Control Center zur Verf gung Sie k nnen verschiedene individuell angepasste Firmen Control Center erstellen und zwischen diesen wechseln um auf verschiedene Ebenen von Firmendetails zuzugreifen Wenn ein Firmen Control Center ausgew hlt wurde wird dieses Control
472. vorstehende oder berf llige Aufgaben Sie werden auf der Seite der Kommunikationsdetails festgelegt und entweder auf dem Bildschirm rot angezeigt oder als E Mail bzw SMS Nachrichten gesendet Benachrichtigungen k nnen ebenfalls in die Workflow Funktion integriert werden Beziehungen Die Registerkarte Beziehungen steht im Kontext aller Hauptentit ten zur Verf gung Sie k nnen Verkn pfungen zwischen verschiedenen Typen von Informationen anzeigen Sie k nnen beispielsweise eine Beziehung zwischen einer Firma und ihren Direktoren oder zwischen einer Verkaufschance und den Personen einrichten die diese beeinflussen Der Systemadministrator legt die verschiedenen Beziehungstypen fest die auf jeder Registerkarte eingerichtet werden k nnen Cockpit Das Cockpit ist eine anpassbare Seite mit Informationen die f r Ihre t gliche Arbeit am wichtigsten sind Beispielsweise eine Liste der Firmen mit denen Sie am h ufigsten arbeiten Dokument hier ablegen Mit der Funktion Dokument hier ablegen k nnen Dokumente E Mails und weitere Dateien aus anderen Anwendungen mit Kundendaten in CRM verkn pft werden Diese Funktion ist nur bei der Verwendung von CRM in Internet Explorer verf gbar Der Systemadministrator kann im Administrationsbereich von CRM den Zugriff auf das Plug In f r die Dokumentablage f r alle Benutzer aktivieren bzw deaktivieren Erweiterte Suche Erm glicht Benutzern die Erstellung erweiterter Suchabfragen auf Grundlag
473. weisen von Anrufen Erstellen Antwortcodes Aufgabe Bericht Firmen Cockpit Forecast Gruppe Gruppen Kampagnenaktivit t f r ausgehende Anrufe Liste ausgehender Anrufe L sung ber ein Ticket Neue Berichtskategorie Neue Firma Neue Kampagne Neue Kampagnenaktivit ten Neue L sung Neue Verkaufschance Neuer Interessent Neuer Kampagnenschritt Neues Cockpit Neues Control Center Neues Ticket Sich wiederholender Termin Team Forecast Index 6 4 6 4 6 2 9 12 11 3 17 14 17 8 5 1 23 2 21 7 13 3 17 10 16 2 17 11 17 11 17 14 19 3 23 1 4 2 17 2 17 3 18 8 19 3 12 5 14 2 17 3 21 1 20 6 18 2 5 18 13 5 Benutzerhandbuch Index ix Index Erweiterte Suche Suchen 3 7 Exportieren Gruppe 17 11 Exportieren in Datei Aktion 11 4 F Felder Adresse 4 6 Angebot 12 6 Angebotsrabatt 12 7 Auftrag 12 11 Auftragsrabatt 12 13 Beziehungen 4 16 Einstellungen 22 2 E Mail Felder einer Person 4 7 Firma 4 5 Interessent 14 3 Kampagne 17 4 Kampagnenaktivit t 17 5 Kampagnenschritt 17 4 Kommunikation 5 3 L sung 19 1 Person 4 4 4 7 Position 12 8 Telefon E Mail 4 6 Telefondetails einer Person 4 7 Ticket 18 4 Verkaufschance 12 3 Festlegen Standard C ontrol Center 20 4 Filtern 3 12 Index x Sage CRM Index Firma ndern von Details 4 9 Cockpit 21 7 Felder 4 5 Neue Firma erstellen 4 9 Registerkarten 2 5 Suchen 3 4 Zusammenf hren 4 20 Firmenteam Registerkarte 2 6 Forecast Abgeben 13 5 Erstell
474. ystemadministrator festgelegt Wenn Sie kein Gebiet ausw hlen wird der Datensatz gem der vom Administrator festgelegten Gebietssicherheitsverwaltung sowie anhand eines Systemregelsatzes automatisch zugewiesen 4 8 Sage CRM Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen Wenn vom Systemadministrator keine Gebiete festgelegt wurden k nnen Sie dieses Feld ignorieren Alle Datens tze werden automatisch dem Gebiet auf der h chsten Ebene mit der Bezeichnung Weltweit zugewiesen Das Gebietsfeld wird in den meisten Listen und Filterfeldern innerhalb von CRM angezeigt Wenn in Ihrer Implementierung Gebiete eingesetzt werden sind alle Systembereiche einschlie lich Berichte und Gruppen davon betroffen Wenn Sie beispielsweise nicht berechtigt sind auf Daten im Verkaufsgebiet der Vereinigten Staaten zuzugreifen werden keine Daten aus dem Verkaufsgebiet der Vereinigten Staaten in dem von Ihnen gef hrten Firmenlistenbericht angezeigt ndern von Firmendetails 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf die Registerkarte Zusammenfassung 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern 3 Nehmen Sie die gew nschten nderungen an den Firmendaten vor Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern ndern von Firmenadressdetails Einer Ihrer Kunden ist umgezogen und Sie m ssen die Adress und Telefondaten ndern 1 ffnen Sie den Firmendatensatz den Sie ndern m chten und klicken Sie auf
475. zeigen Sie eine Berichtsausgabe im Adobe PDF Format an e W hlen Sie die Option Druckvorschau im Panel Anzeigeoptionen aus Die Ausgabe wird im PDF Format angezeigt Depey Account Manager IManeting Man 200 Fiset Se S10 gor g Adobe PDF Ausgabe Hinweis Adobe Acrobat Reader muss auf dem Computer installiert sein um diese Art von Berichtsausgabe anzeigen zu k nnen Adobe Acrobat Reader kann unter http www adobe com herunter geladen werden Wenn Sie Berichte ausf hren die erweiterte Zeichen enthalten m ssen Sie sicherstellen dass die Schriftart Arial Unicode MS ARIALUNI TTF installiert ist da die erweiterten Zeichen sonst nicht angezeigt werden Berichtsdiagramme werden in PDF Dateien als statisches Bild angezeigt So installieren Sie die Schriftart 1 Kopieren Sie die Datei arialuni ttf aus dem Ordner Windows Fonts in den Ordner Programme FOR 2 Bearbeiten Sie die Datei Programme FOP fonts bat lesen Sie die Hinweise in dieser Datei indem Sie beispielsweise den Platzhalterdateinamen durch arialuni ersetzen Schlie en Sie die Batch Datei und f hren Sie sie aus 3 Kopieren Sie die entstandene XML Datei in den Ordner Programme FOP Fonts Bearbeiten Sie die Datei Programme FOP confluserconfig xml F gen Sie die folgenden XML Zeilen hinzu lt font metrics file fonts ArialUni xml kerning yes embedfile e windows fonts
476. zeigen zeigt ein Aktionssymbol in der Kopfzeile des Elements an nachdem das Element zum Control Center hinzugef gt wurde Wenn Sie auf das Aktionssymbol klicken wird die Seite Anzeigeoptionen und Suchkriterien des Berichts angezeigt 5 W hlen Sie die Option Standardaktion aus dem Dropdown Feld aus Bericht ausf hren f gt einen Hyperlink zum Berichtsdiagramm hinzu ber den der vollst ndige Bericht ausgef hrt wird Auf den Bericht werden Standardsuchkriterien angewandt sofern vorhanden Hinweis Wenn Sie die Animation direkt aus dem Diagramm auf dem Control Center verwenden m chten stellen Sie sicher dass Standardaktion auf Keine eingestellt ist andernfalls wird der vollst ndige Bericht angezeigt Sie k nnen aber auch im vollst ndigen Bericht auf die Animation zugreifen 6 Klicken Sie auf Weiter 7 F gen Sie einen Namen und eine Beschreibung f r das Element hinzu 8 Klicken Sie auf Fertig stellen Integrierte Animation bedeutet dass Sie den Aufbau von Diagrammen am Bildschirm verfolgen k nnen Au erdem haben Sie M glichkeiten zur Interaktion mit Diagrammen nachdem diese aufgebaut wurden Sie k nnen beispielsweise Kreisausschnitte markieren und Kreisdiagramme drehen Weitere Informationen zur Interaktion mit Diagrammen finden Sie unter Ausf hren eines Berichts Seite 10 1 20 10 Sage CRM Kapitel 20 Control Center Listenelement So f gen Sie ein neues Listenelement hinzu 1 2 3 10 Klicken Sie im Elem
477. zu CRM hinzu 1 Markieren Sie den Kontakt in Outlook und klicken Sie auf die Schaltfl che Kontakt hinzuf gen Die Dublettenbereinigung wird auf der Grundlage der bereinstimmungsregeln durchgef hrt die der Systemadministrator in CRM festgelegt hat Als bereinstimmungsregel kann beispielsweise 8 2 Sage CRM Kapitel 8 Outlook Plug In Lite enth lt f r Firmenname und Nachname einer Person festgelegt sein Weitere Informationen finden Sie unter Verhindern von duplizierten Eintr gen Seite 4 19 Kontakt hinzuf gen 2 Pr fen und vervollst ndigen Sie die Kontaktdetails in CRM und w hlen Sie dann Speichern aus 3 Der Kontakt wird zu CRM Datenbank hinzugef gt und in der Liste Mein CRM Kontakte angezeigt F r den hinzugef gten Kontakt wird die Schaltfl che Kontakt hinzuf gen deaktiviert Wird anhand der CRM bereinstimmungsregeln festgestellt dass sich der Kontakt bereits in der CRM Datenbank befindet wird er nur zur Liste Mein CRM Kontakte hinzugef gt Ablegen von E Mail Lite Outlook Plug In So legen Sie E Mails aus Outlook in CRM ab 1 Markieren Sie die abzulegenden E Mails und w hlen Sie in der Symbolleiste E Mail ablegen aus CRM sucht nach bereinstimmungen in den Von Adressen eingehender E Mails und in den An Adressen abgehender E Mails Die Ergebnisse werden in der Liste E Mail Ziel angezeigt E Mailablegen 2 Verwenden Sie die Schaltfl chen Hinzuf gen und Entfernen um Zielfirmen bzw
478. zustufen Die Aktionsschaltfl chen auf der rechten Seite des Bildschirms erm glichen Ihnen die Bearbeitung der Daten Welche Aktionsschaltfl chen zur Verf gung stehen h ngt vom aktuellen Kontext ab Men schaltfl chen Mithilfe der Men schaltfl chen auf der linken Seite des Bildschirms k nnen Sie direkt von einem Arbeitsbereich in einen anderen wechseln Es stehen Ihnen immer dieselben Men schaltfl chen zur Verf gung unabh ngig vom aktuellen Kontext Firma Person usw e Klicken Sie auf Suchen um nach einer Firma einer Person einem Ticket einer Verkaufschance einem Interessenten einem Auftrag einem Angebot einer Kommunikation oder einer L sung zu suchen oder um eine erweiterte Suche auszuf hren e Klicken Sie auf Neu um eine Firma eine Person eine L sung ein Ticket eine Verkaufschance einen Interessenten einen Auftrag ein Angebot einen Termin eine Aufgabe eine E Mail oder ein Dokument neu zu erstellen e Klicken Sie auf Mein CRM um eine Reihe von Registerkarten mit Informationen anzuzeigen die im Zusammenhang mit Ihrer aktuellen Arbeit stehen e Klicken Sie auf Team CRM um die Aktivit ten Ihres Teams anzuzeigen e Klicken Sie auf Marketing um neue Marketingkampagnen einzurichten e Klicken Sie auf Berichte um Berichte auf Basis von Kundeninformationen auszuf hren e Klicken Sie auf Abmelden um das System zu verlassen Wie viele Men schaltfl chen Ihnen angezeigt werden richtet sich nach Ihr

Kapitel 1 - Sage CRM Community

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