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Benutzerhandbuch

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1. Eezeich Musterartikel ARTI 00003 Is LLMerge Yerpackung m 2 1 00 I5TMenge Ausschuss 1 0o verbraucht 000 Bearbeitung Erfasst v Feldbeschreibungen SOLLMenge Gesamtmenge an Artikeln die f r die Produktion ben tigt werden so wie sie sich aus der St ckliste und der Produktionsmenge errechnet ISTMenge Menge an Artikeln die f r die aktuelle Produktionsmenge abh ngig vom Feld STMenge im Produktionskopf tats chlich ben tigt wird Die hier angegebene Menge wird beim Produzieren als verbrauchte Menge abgebucht Ausschuss Information ber den Ausschuss an Artikeln f r die Produktionsposition verbraucht bereits verbrauchte Menge Release 6 1 Benutzerhandbuch 196 F O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert Produktionspositionen Erweitert Zeiten Reservierungen Zus tze Dokumente m Froduktionspositionen it z Frod Nr APRK 000138 Bezeich Produktionsartikll Position 1 m Sonstige Informationen nr Kennzeichen Dokument 1 http Dokument 2 Ve KST z KTR HK Preis 18 30EUR m 2 X HK Gesamt 54 90EUR YK preis 50 00 EUR hne Projektnr 0 E Fixmengenkennzeichen j Preisschema kd Drucken j m reale Lagerwerte durch Li 0 00 EUR LW Gesamt 0 00 EUR Feldbeschreibungen Dokument URL zu einer Internetseite die per Doppelklick auf den
2. u222200000022nan0000nnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 210 10 1 1 Erfassen des Arbeitszeitstammes 4444444404nnnnnnnnnnn nenn nnnnnnnnnnnnn 210 10 1 2 Feiertage Dllegen au na ennnaan 212 10 1 3 T tigkeiten zur Zeiterfassung verwalten uuunnsssnesnnnensnnneennnennnnne nenn 213 10 1 4 Stundenerfassung Gesamt uusss0220000nnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 214 10 1 5 Ermitteln fehlender Arbeitszeiten ss0022244000000000nnnnnennennnn nenne 214 10 2 UHIaUDSVErWAltUNd n een 215 10 2 1 Erfassen des Jahresurlaubsanspruchs 4s00n40ssnnne none nennen 215 10 2 2 Urlaubstage beantragen u0s022204200000000nnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnennnnnen nenn 217 10 2 3 Urlaubstage buchen 42224000000200nnnnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnenennennnnnn 217 10 2 4 Urlaubsplanung gesamt 2222220000202000n00nnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 217 10 3 Zeiterfassung Mitarbeiter 022402000002200000000n0nnnnn0nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 218 10 3 1 Stundenerfassung 222224220000220000n0onnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnne nennen 218 10 32 HU pam re ee ae 219 10 3 3 bersicht Stundenerfassung uunenaenannennenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennn 220 10 4 Auswertungen Zeiterfassung uusrnuuu000nnnnnnonnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnn 220 11 BEREI
3. ELIR Rechnung ausgleichen W hrung 100000 Offenen Posten erzeugen Anlagegut bebuchen Zahl art E Zahlungslauf buchen Frowisionen buchen salda 0 00 13 1 1 1 Standardbuchung Bei einer Standardbuchung muss der Betrag die zu buchenden Konten und ein Belegtext angegeben werden dann kann der Buchungsdatensatz eingef gt werden Dabei ist er noch nicht gebucht sondern erst gespeichert ber die Aktion Beleg buchen kann jeder Buchungsdatensatz einzeln gebucht werden Hinweis Der zu buchende Steuersatz der Konten ist im Kontenrahmen hinterlegt Ist dort kein Kennzeichen Steuer gesetzt so kann das Konto auch nicht mit Steuer bebucht werden ber die Feldverkn pfung des Kontos gelangt man mit einem Klick in den entsprechenden Datensatz Habenkanto 15805 und kann gegebenenfalls eine nderung vornehmen Release 6 1 Benutzerhandbuch 310 u Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 13 1 1 2 Stapelbuchung Es k nnen auch erst beliebig viele Buchungsdatens tze gespeichert und dann ber eine Aktion alle Belege buchen der gesamte Buchungsstapel des Erfassers gebucht werden Der angezeigte Kontensaldo passt sich den gespeicherten Buchungen an auch wenn sie noch nicht tats chlich gebucht sind und sagt somit aus welcher Saldo auf dem Konto best nde w rden die erfassten Datens tze gebucht Sollkorito 1500 Saldo Alle erfassten und noch nicht gebuchte
4. ughen oo root 0 17171 Mandanteninfo Mandantenbanken Zus tze m Mandanteninfa u Adressen ln MANDANT MANDANT E Handelsregister ee Fentaprise GmbH Gesch ftsf hrer Im Pinder Park 5 Gerichtsstand Oo m PRIE Aa Textbaustein I B 49 911 6000090 911 6000059 info pentaprise de http www pentaprise de m Telefoneinstellungen e m Sonstiges n Amtsholung 0 Faktor 100 Fernamt 0 Auslandsamt 00 Nachkommast 2o Aufschlag 10 00 Release 6 1 Benutzerhandbuch 57 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Feldbeschreibungen Die Angaben von Handelsregister Gesch ftsf hrer und Gerichtsstand k nnen auf den Gesch ftsdokumenten ausgedruckt werden Textbaustein ein hier hinterlegter Textbaustein kann auf s mtlichen Druckdokumenten gedruckt werden und ist f r tempor re Aktionen oder hnliches vorgesehen Amtsholung Fernamt Auslandsamt Faktor Nachkommastellen Aufschlag Release 6 1 Hier werden entsprechende Einstellungen bzgl dem Telefonwahl verfahren f r den Faxversand vorgenommen Die Kennungen sind standardm ig f r Deutschland eingestellt Hier ist der aktuelle W hrungsfaktor zur Umrechnung von interner W hrung in Landesw hrung eingetragen Einstellung f r die Nachkommastellen bei Float Werten Der Aufschlag in Prozent f r den Fixkostenanteil auf den Deckungsbeitrag einer Auftragsposition kann hier hinterlegt werden
5. Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 5 Import Exportmaske nmeldung Menu Buchhaltung Kontenrahmen Import Import Export Jano MAAA AAAA JAN Import Export Dateiname itm p exportdatei Log Datei Feldtrenner Format ASCII mit Header In allen Stammdatenmasken besteht die M glichkeit Datens tze zu im oder exportieren Uber Maskenauswahl gt IMPORT EXPORT Au erdem gibt es beim Import zus tzlich die M glichkeit vorhandene Datens tze zu aktualisieren indem man in der Importdatei die Headeroption SELCOLS angibt Dadurch werden die Abgrenzungsspalten definiert die f r das Andern der jeweiligen Datens tze verwendet werden Im Datenbereich der Importdatei m ssen dann sowohl Werte f r die Abgrenzungsspalten als auch Werte f r die neuen Spaltenwerte angegeben werden ACHTUNG Beim Aktualisieren werden keine neuen Datens tze angelegt 4 5 1 Importieren Exportieren von Daten Beispiel Export Daten deren Reihenfolge vorher wie unter 4 4 1 beschrieben bestimmt wurde sollen in eine Datei Kontenexport exportiert werden Vorgehen 8 Wechsel aus der Maske KONTENRAHMEN in die Maske IMPORT EXPORT Angabe des Dateinamens mit Pfad in die die Daten exportiert werden sollen im Feld Dateiname Angabe eines Feldtrenners zwischen den einzelnen Spalten im gleichnamigen Feld a W hlen des Formats ASCII oder ASSCI mit Header in der Regel ASCII mit Header a Ausf hren
6. Nur Steuer Normal bd Bezeichnung Steuersatz 19 m Rabattkonten KRab Konto 3794 Rab Geg Kto 3723 F DRab Konto 8794 Rab Geg Kto 8723 L E Release 6 1 Benutzerhandbuch 88 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 6 Zahlungsziele Zahlungsziele werden zur Berechnung von F lligkeiten und Skontof higkeit einer Rechnung verwendet Bei Zahlungen innerhalb der Skontofrist wird automatisch der Skontobetrag ermittelt und vom Rechnungsbetrag abgezogen zahlungsziele ZUS tZE suche euljzralz2re Zahlungsziele Zahlungsziel 141 230 netto Bezeich Zahlungsziel standard 223 Bez drucken vr Metto 30 Skonto 1 14 Satz 1 2 0000 Skonto z Satz 2 0 00 Mahnung 1 FE kosten 1 0 00 EUR v zinsen 0 00 Mahnung z FE kosten Z 0 00 EUF Y zinsen 9 0000 Mahnung 3 IE Kosten 3 0 00 EUR v zinsen 9 0000 Mahnung 4 10 kosten 4 0 00 EUF v zinsen 9 0000 Deb Mahr kto Kred Mahnkto Mahntext 1 Oooo B Zinsaufw nde O Mahntext 2 OoOo B Zinserl se 0O Mahntext 3 z Mahntext 4 z Feldbeschreibungen Zahlungsziel Referenznummer des Zahlungsziels kann auch ein sprechendes K rzel sein Bezeichnung Bezeichnung des Zahlungsziels Bez drucken abh ngig von diesem Kennzeichen wird der Text aus dem Feld Bezeichung f r Druckformulare verwendet oder es wird ein Text mit Inhalt aus den Feldern Netto Skonto und Satz zusammengebaut Netto Anzahl
7. offene Bestellposition mit Lieferdatum kleiner heute Kennzeichen Liefermahnung ist deaktiviert erste Mahnung oder offene Bestellposition mit Lieferdatum kleiner heute Kennzeichen Liefermahnung ist aktiviert Bestellposition ist bereits in einem nicht erledigtem Liefermahnlauf erfasst nachfolgende Mahnung Ein zeitlicher Abstand zwischen Mahnungen ist nicht definiert so dass eine angemahnte Bestellposition theoretisch bereits am n chsten Tag erneut erfasst werden kann Release 6 1 Benutzerhandbuch 249 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 9 3 Liefermahnungen bearbeiten In der Maske LIEFERMAHNUNG BEARBEITEN sind pro Bestellung die Lieferpositionen aufgelistet Liefermahnung bearbeiten nr Adresse RL Bestellung IBSTK 00015 Kreditor KRED 00003 fe ADR 00002 IZ Mahndatum 21 05 2008 Musterfirma Mustermann Musterstra e 2 E 12345 Musterstadt 43 1234 4567890 1234 4567590 muster mustermann de http iwww mustermann gde m eeeh Fn kreditor Kreditor 4 off Best Lieferdatum Firm sD Mahndatum Mahnstufe Bestellung A 21 05 2008 1 BSTK 00015 KRED 00003 11 00 25 04 2008 Musterfirma 21 05 2008 1 BSTK 00015 KRED 00005 5 001 25 04 2005 Musterfirma 21 05 2008 l BSTK 00015 KRED 00003 200 25 04 2008 Musterfirma Hier k nnen vor dem Speichern der Mahnungen noch nderungen vorgenommen
8. PARTII Produktionsartikell 24 00 1 00 Intern wird eine Inventurbuchung folgenderma en vorgenommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 187 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB es erfolgte ein Artikelpostenzugang bzw ein Artikelpostenabgang ber die Differenz der angegebenen Soll und Ist Menge Bewertet werden die Artikel mit dem angegebenen durchschnittlichen Lagerwert f r Artikel die sich nur in der Bewertung und nicht in der Bestandsmenge ndern wird kein Artikelpostenzu oder abgang erzeugt sondern das Feld durchschnittlichen Lagerwert der entsprechenden Artikelpostenzug nge mit Restbestand wird korrigiert Das hei t dass nur f r tats chliche Bestands nderungen Artikelbuchungen und gegebenenfalls die entsprechenden Kontenbuchungen gebucht werden Die w hrend der Inventur gesperrten Artikel sind f r Lagerbuchungen wieder freigegeben 7 10 4 Drucken einer Inventurz hlliste 8 Maske INVENTUR VORBEREITEN a Eventuell Begrenzen der Inventur auf bestimmte Artikel oder Stellpl tze durch ausf llen der Felder von Artikel bis Artikel oder von Stellplatz bis Stellplatz a Ausf hren der Aktion Inventur vorbereiten Wechsel in die Maske INVENTUR BEARBEITEN Ausf hren der Aktion Inventurz hlliste 7 10 5 Durchf hren einer Inventur Maske INVENTUR VORBEREITEN Eventuell Begrenzen der Inventur auf bestimmte Artikel oder Stellpl tze durch ausf llen der Felder von Arti
9. Telefon 00043 0911 50000 30 Fax 00049 0911 60000 33 Release 6 1 Benutzerhandbuch 64 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 3 2 Zuordnen einer Personenadresse zu einer Firmenadresse Um Adressdaten von Mitarbeitern oder Ansprechpartnern einer Firmenadresse zuzuordnen kann folgenderma en vorgegangen werden Suchen der Firmenadresse der die Personenadresse zugeordnet werden soll a Wechsel ber den Maskenbaum oder durch Doppelklick in die Submaske PERSONEN FIRMANADRESSE DER PERSON Die Firmenadresse wurde automatisch bernommen Die brigen Felder mit Angaben zur Person Telefonnummer etc k nnen beschrieben werden a Speichern des Datensatzes mit F1 8 Um weitere Datens tze zuzuordnen kann die Maske geleert und neu beschrieben werden Diese Personenadresse ist ein eigener Datensatz der der Firmenadresse zugeordnet wurde Deshalb ist er aus der Firmenadresse in der Submaske immer einsehbar um z B auf einen Blick Namen und Telefonnummern von Mitarbeitern verf gbar zu haben Beim Suchen nach der Firmenadresse werden immer auch diese zugeordneten Datens tze gefunden 5 3 3 Zuordnen einer Lieferadresse zu einer Firmenadresse Eine Lieferadresse kann als zus tzliche Adresse einer Firmenadresse verwaltet werden Um die Zuordnung zur Firmenadresse vorzunehmen kann folgenderma en vorgegangen werden a Suchen der Firmenadresse der die Lieferadresse zugeordnet werden soll 8
10. Debitoren Debitor DEB 00001 Gesperrt i kundennr Steuernummer Rechnungsinformationen Adresse MANDANT M Buch Gruppe Standard 14t 2 30 neto E Zahlungsziel standard Rabattgruppe ahlungsart OO Limit qoom Steuerpflicht v W hrung Eur Faktor L00000 Rabatt 2 00 Preisliste PRLK 00001 Rabattf nig i Sonderpreise OOo Rabattf hig v Datew Konto o Freisschema Oo N Zahlungsziel gelangt man in die Maske DEBITORENRABATTGRUPPEN root iO 07 05 2006 05 15h 175 75 MANDANT hsi Fentaprise GmbH Im Finder Fark 5 info pentaprise de http www pentaprise de u E Anmeldung Menu Verkauf Debitoren Debitorenrabattgruppen Bald nann Haaa JAWA SAAI AME Suchen Debitsrenrabattaruppen Gruppe Bezeichnung Rahbattstaffel root Ch 07 09 2006 10 30 h QfL1 Kreditorgr Debitorgr Im Feld Gruppe wird nach dem Einf gen durch den Einf ge Button automatisch eine eindeutige Nummer vergeben wenn nicht vom Benutzer eine sprechende Nummer vorgegeben wird Eine Bezeichnung kann nach Belieben vergeben werden Release 6 1 Benutzerhandbuch Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Definieren von Artikelrabattgruppen ber die Feldverkn pfung im Feld Rabattgruppe der Maske ARTIKEL nmeldung Menu Warenwirtschaft Artikel Ass aayu vaza Jara 34495 AWE Artikel Bestand Sonstiges verkaufte Artikel Statistik Artikelstruktur
11. gilt als Wildcard Zeichen f r eine beliebige Zeichenfolge gilt als Abtrennung zwischen den jeweiligen Abgrenzungspositionen bzw Suchkriterien es wird hierbei immer mit einer UND Verkn fung der jeweiligen Suchkriterien gesucht Istin dem Suchwert keine Abtrennung enthalten und der Suchwert wird mit einem abgeschlossen f hrt das bei der Suche zu einer ODER Verkn pfung der jeweiligen Suchkriterien Ist in dem Suchwert weder noch enthalten bestimmt die Benutzereinstellung UND Suche bevorzugen ob bei der Suche mit einer UND Verkn pfung oder einer ODER Verkn pfung der Suchkriterien gesucht wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 29 TA O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beispiel In der Maske Adressen sind die Abgrenzungspositionen auf die Felder Firmat 1 Name 2 und Ort 3 festgelegt worden Suchwert schmi t Ergebnis Alle Datens tze die im Feld Name mit schmi anfangen und mit t aufh ren Gro oder Kleinbuchstaben spielen keine Rolle Suchwert schmi t Berlin Ergebnis Alle Datens tze die im Feld Name mit schmi anfangen und mit t aufh ren und die im Feld Ort den Wert Berlin haben Gro oder Kleinbuchstaben spielen nur f r das Feld Name keine Rolle In dem Feld Ort wird Case Sensitiv gesucht Suchwert schmi t UND Suche bevorzugen ist gesetzt Ergebnis Alle Datens tze die im Feld FirmaT mit schmi anfangen und mit t aufh ren Gro
12. stellers atz Buch Grp standard 15 zi Garantie B Kd Fosit Barcode Rn KST Pflicht I KTR T KST 0o Provision 0 00 Liefermahnun d Frojektnr E Fo Fraduktisnsinformationen Prod hr nl St ckiste Mm m sammelbelege ha SRechnung A Lieferschein Nebenkosten Artikel E Zugang Je Infomaske hd m Artikelbild Menge 0 00 Kostentyp v St satz Steuersatz des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Buch Grp Buchungsgruppe des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Garantie Garantie des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Kd Posit Bestellpositionsnummer beim Lieferanten Barcode Barcodenummer des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt KST Pflicht Kennzeichen ob die Angabe einer Kostenstelle verpflichtend ist Das Kennzeichen und gegebenenfalls auch die Kostenstelle wird als Vorgabe aus dem zu verwendenden Konto bernommen KTR Kostentr ger der Position KST Kostenstelle der Position Provision Provisionssatz der bezogen auf den zugeordneten Vertriebsbeauftragten f r diese Position f llig ist Liefermahnung Kennzeichen ob die Bestellposition in einer Liefermahnung erfasst ist Projektnr Nummer des Projekts dem diese Position zugeordnet ist Sam Nr Sammellieferscheinnummer die dieser Bestellung zugeordnet wurde Sam Nr Sammel Rechnungsnummer die dieser Bestellung zugeordnet wurde Im rech
13. Angeben eines Buchungsgrundes im Textfeld im Bereich Grund Speichern des Datensatzes Wiederholen des Vorgangs bis alle Artikel erfasst sind 7 4 5 Wareneingang buchen Maske WARENEINGANG ber die Aktion Wareneingang buchen werden entsprechend der Auflistung in der Submaske LAGERBEWEGUNG alle Lagerbuchungen vorgenommen Der Wareneingangsbeleg wird auf erledigt gesetzt Maske LAGERBEWEGUNG Es ist auch m glich die Datens tze aus der Submaske einzeln zu buchen Hierzu muss in der Maske LAGERBEWEGUNG die Aktion Artikel buchen ausgef hrt werden Dabei wird der aktuelle Zulagerungs Datensatz auf erledigt gesetzt und die Lagerbuchungen vorgenommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 162 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 5 manuelle Lagerbewegung 7 5 1 Umlagerung Umlagerungen erfolgen in der Maske LAGERBEWEGUNG im ersten Register aKa duya AAAA JAHA JAAS ZDE Suchen root c0 14 02 2008 08 36 h 1 18 Lagerum buchung Lagerzugang Lagerabgang m Lagerumbuchung Belegnr WALA 00225 Erledigt Erfasser root bi Datum 14 02 2008 Beleg D t 01 02 2008 Lagerumbuchung aeee ee HIII m Zugang Tr Artikel ARTI 00004 E sng Artikel IARTI 00004 M sn E Bezeich Musterartikel ARTI 00004 Bezeich Musterartikel ARTI 00004 IInfomaske
14. E Angebot AGEK 00004 Debitor DEB 00001 Fentaprise GmbH C 40513 Zirndorf m Yersandinformationen Yersandinformationen Versandart z Versicherung E Kosten EUR Brutto Kosten EUR Brutto s st E Wh mo m Mebankssten SD o Angebot Nebenkosten Beschreibung Betrag Brutto u AUBK OOOU Yersandkosten xx 2 00 EJ I JAGBR 00004 BNAR OO00Z 0 00 EU AGBR DONDO4 Yerpackungskosten 4 0 00 EU Der Betrag der einzelnen Nebenkosten kann erst berechnet werden nachdem alle Auftragspositionen eingegeben sind Die Nebenkostenzuordnung kann an dieser Stelle beliebig ver ndert oder erg nzt werden Hierzu muss zun chst in die Submaske NEBENKOSTEN gewechselt werden Nebenkosten Beleg ATRE 00001 Auftrag ATRK ooo0 r Nebenkosten AR O0001 ll Beschreibung Transport gestaffelt Betrag Kerutto BENAR OOOOL ENAR OOOOE ar Nebenkosten Beschreibung Betrag Brutto ATRE O0001 BNAR O0001 Transport gestaffelt 10 00 m ATRE O0002 ATRE O00001 ENAR 00002 Yersicherung fix 10 1300 Dann kann ein anderer Nebenkosten Datensatz aus der hinterlegten Auswahl gew hlt werden und diese andere Berechnung dann entweder durch Speichern mit F1 neu zugef gt oder durch Andern mit F2 der vorherige Datensatz berschrieben werden Au erdem k nnen einzelne Zuordnungen gel scht werden Um eine ganz neue Neb
15. Falls nicht vorhanden k nnen Daten in diesem Moment angelegt und bernommen werden man muss die Maske nicht erst verlassen um in die Stammdatenverwaltung zu wechseln Es lassen sich beliebig viele Benutzer verwalten Benutzer und Gruppenberechtigungsmechanismus bis auf Feld und Funktionsebene Maskendarstellung in unterschiedliichen Sprachen und W hrungen nach Benutzereinstellung Ein Benutzer kann einem Kunden oder Lieferanten zugeordnet sein und sieht somit nur entsprechende Datens tze Startmaske kann benutzerspezifisch konfiguriert werden Jeder Benutzer kann bis zu zwei zus tzliche lizenzfreie Sessions ffnen Konfigurierbarer Timeout zum automatischen Logout Lizenz soll freigegeben werden wenn ein Benutzer eine bestimmte Zeit nichts getan hat Unterschiedliche Farbdarstellung f r Datens tze in Listenansicht je nach Status erfasst in Arbeit erledigt Benutzereingaben werden erst nach Benutzeraktivierung als Datensatz gespeichert nicht nach jeder Feldbest tigung Alle Stammdaten lassen sich per Import Export Schnittstelle einfach ein bzw auslesen Alle Dokumente lassen sich per Benutzereinstellung an unterschiedliche Ausgabemedien jeweils mit oder ohne Briefkopf Firmenlogo versenden als Preview auf dem Arbeitsplatz Monitor direkt auf einen im Netz angeschlossenen Drucker per Email an die in der Dokumentenadresse hinterlegten Emailadresse per Fax an die in der Dokumentenadresse hinte
16. Release 6 1 Benutzerhandbuch Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Inhaltsangabe 1 VOORW OR Tocno E E E AT 9 2 EINF HRUNG nn anne een 10 3 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 2222 222220200000022nn000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 3 1 Grundlegende Arbeitsweise uuuu220000002nan0000nnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 3 2 VELDINAUNGSAUID AU Linien inet asien naamaansa aana i 17 3 3 ANMEIQUNG en sinosai san sense arena nie een 18 3 4 Tastatur nlerstulzungd u n nennen 19 3 5 Beschreibung der Masken 2 2220000000nnanann00onnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 21 3 5 1 MaskenaulbaU 2er iiinneag i eaei nET Oie a Gini 21 3 5 2 Beschreibung der Buttons 222000222000000000000nnn en nnnnnnnnn nn nnnnnnnnennnnennnnnnn 22 3 5 3 Beschreibung der Feldtypen 00022220000000000000n00Rnnnnnnnn nen nnnnnnne nn nnennnnnnn 29 SA E l era E E oo age 29 39 93 2 ea e E E e e E E ee ee een 29 SEE A EEE Se een ee ee see 30 3 5 3 4 Blau umrahmte Felder nn0annnnaannnnnnnnonannnonnnnnonnnnnonnnrronnnrrnnnnrrrnnerrneneeee 30 3 5 3 5 Textfelder mit Pulldown Funktion 0 222220002222000020nnnnennennneennennnn 30 3 5 3 6 Feldverkn pfung 22220002200000200000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 31 3 5 3 7 Auswahlfelder mit rotem Dreieck 000222200022200000Bnnnnnn
17. Standard gt der erste Eintrag aus der Liste Lieferanten wird verwendet Preis gt der billigste Lieferant wird ausgew hlt Lieferzeit gt der Lieferant mit der k rzesten Lieferzeit wird verwendet Au erdem kann ein maximaler Einzelpreis f r die Artikel als Selektionskriterium angegeben werden Ohne Angaben in den Selektionsfeldern werden alle Artikelstammdaten in den Bestellvorschlag einbezogen Die Felder Kostenstelle Kostentr ger und Eink ufer sind als Vorgabewerte f r die Bestellungen vorgesehen 7 8 2 Bestellvorschl ge erzeugen Nachdem die Auswahl getroffen ist werden im ersten Register ber die Aktion Bestellvorschlag erzeugen die Daten pro Aktionen Auftragsposition in die Sub Maske BESTELLVORSCHL GE BEARBEITEN geschrieben gt Faestellvorschlag erzeugen h Mit der Aktion Bestellvorschl ge l schen werden diese Bestellvorschl ge l schen Eintr ge wieder gel scht Release 6 1 Benutzerhandbuch 172 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a KAAU BEBE 2Ar amp BAKE 2E l Bestellbedarf Produktionsbedarf Zus tze Bedarfsermittlung Lieferdatum 14 05 2008 Artikel von 0 E bis I E Artikelgr von I g bis 00 B Frod Nr 0 E Il Bedarfsermittlung bearbeiten Bestellvorschlag Erstellt Lieferant A Hummer Menge Verpackung Faktor E Preis pil 14 05 2008 KRED 00003 ARTI 00007 7 00 1 00 0 00 14 05 2008 ARTI 00002 2 00 kg 1 00 oa D Die
18. Verlassen der Maske ohne Daten zu bernehmen nicht best tigte nderungen sind hinf llig Datensatz bernehmen CTRL F4 bernimmt Daten der aktuellen Maske in die vorherige Maske der Maskenhierarchie bersicht CTRL F5 Wechselt in die bersichtsmaske in der die Datens tze tabellarisch dargestellt werden Detail CTRL F6 Q Wechselt in die Detailmaske Datensatzmaske Abgrenzungen CTRL F7 Wechselt in die Abgrenzungsmaske in der die Kriterien f r eine Abgrenzung eingegeben werden k nnen Suchkriterien Sortierung CTRL FB8 Wechselt in die Ordnungsmaske in der die Ordnungskriterien f r die aktuelle Abgrenzung eingegeben werden k nnen Diese Ordnung ist nur tempor r und wird beim Verlassen der Maske wieder zur ckgesetzt Release 6 1 Benutzerhandbuch 24 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Import Export Reihenfolge festlegen CTRL F9 Wechselt in die Maske auf der die Reihenfolge der Felder f r den Import Export von Datens tzen eingestellt werden kann Diese Reihenfolge ist nur tempor r und wird beim Verlassen der Maske wieder zur ckgesetzt bersichtsreihenfolge CTRL F10 m Wechselt in die Maske auf der die Reihenfolge der Felder f r die bersicht eingestellt werden kann Diese Festlegung ist benutzerabh ngig und wird in der Datenbank verwaltet Kalenderdarstellung CTRL F11 Termine und Wiedervorlagen k nnen in Kalenderform dargestellt
19. das Feld dient zum Abfragen des Saldos bezogen auf das eingegebene Datum Ohne Eingabe eines Datums wird der aktuellen Saldo angezeigt KST Pflicht Kennzeichen f r ein Konto f r das beim Bebuchen zwingend eine Kostenstelle angegeben werden muss Release 6 1 Benutzerhandbuch 86 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Kostenstelle die automatisch f r manuelle Buchungen auf dem Konto vorgeschlagen wird Das Anpassen des Kontenrahmens und Einrichten eigener Konten ist ausf hrlich im ESS Handbuch Finanzbuchhaltung beschrieben 5 4 5 Steuers tze Steuers tze werden zur Berechnung und Kontierung der jeweiligen Steuerbetr ge in Eingangs und Ausgangsrechnungen verwendet Hier ist zu beachten dass u U eigene Steuers tze definiert werden m ssen um andere Umsatzsteuerzuordungen zu gew hrleisten z B f r land und forstwirtschaftliche Betriebe Der ESS h lt die Steuers tze isoliert vom Kontenrahmen Diese Unabh ngigkeit macht eine EG weite Nutzung der Software m glich denn sie erm glicht eine separate Zuordnung von Steuers tzen zu Konten Die Verkn pfung findet in den Buchungsgruppen im Feld Steuernummer statt Standardm ig sind mehrere Steuers tze vorgegeben die beliebig erweitert werden k nnen Ebenso wie in den Buchungsgruppen werden hier Unterscheidungen gemacht zwischen steuerpflichtigen Inlandsgesch ften steuerpflichtigen und steuerfreien innergemein schaftlichen Lieferungen un
20. der Ort und die Vorwahl automatisch gef llt Bei Eingabe einer unbekannten Postleitzahl wird diese mit dem Ortsnamen und der Ortsvorwahl in die Postleitzahlentabelle eingetragen und steht somit f r die n chsten Eingaben zur Verf gung 5 3 8 L nder Das Erfassen von L nderstammdaten hat ber die Systemmaske L NDER zu erfolgen Hier werden auch die Telefon Vorwahlen und die Steuerberechnung des Landes verwaltet Es wird zwischen Steuerberechnung Inland Europa und Ausland unterschieden Release 6 1 Benutzerhandbuch 66 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 Buchhaltungsstammdaten 5 4 1 Einstellungen Buchhaltung Im Men Stammdaten Stammdaten Buchhaltung gibt es die Konfigurationsmaske EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG In dieser Maske werden systemweite Buchhaltungsvorgaben festgelegt Bevor kontenm ige Buchungen erstellt werden sollten diese Einstellungen berpr ft und ggf aktualisiert werden I nmeldung Startmen Stammdaten Stammdaten Buchhaltung Einstellungen Buchhaltung f Ba a so MammM tep 2AaAr amp J394 ADE suchen root 0 28 05 2005 05 41h 1 11 Einstellungen Buchhaltung Mandanteneinstellungen Einstellungen Buchhaltung Pentaprise Wirtschaftsjahr 01 01 2007 Buchungszeitraumwen 01 01 2007 bis 81 12 2008 m DATEY Informationen TE a Berater
21. 9999 G u V Kto VJ Angabe einer Kontonummer auf die der Saldo aus der Gewinn und Verlust Rechnung des Vorjahres gebucht wird z B 9998 W hrungskto W hrungsdifferenzkonto Wird f r Buchungen in Fremdw hrung verlangt Anfallende W hrungsdifferenzen werden automatisch auf dieses Konto gebucht Release 6 1 Benutzerhandbuch 69 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Bruttopreise f r Artikel diese Kennzeichen Felder legen fest wie Preise in den jeweiligen T tigkeiten Belegen interpretiert werden Einkauf Standardm ig werden Preise als Nettopreise verstanden Verkauf Durch aktivieren der Felder werden sie in den angegebenen Kasse Bereichen als Bruttopreise interpretiert Abschl sse UST KZ Abschluss noch bearbeitet wird Links daneben steht das Datum Jahres KZ rn Kennzeichen gibt Auskunft dar ber ob der zugeh rige Monats KZ des letzten jeweiligen Abschlusses Buchungszeitraum die Einstellung definiert ob nach einem abgeschlossenen Monatsabschluss noch Buchungen vor dessen Abschlussdatum erlaubt sind Release 6 1 Benutzerhandbuch 70 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 2 Debitoren In der Maske DebITOREN werden Kunden mit einer eindeutigen Nummer verwaltet Hier werden alle relevanten Daten wie Zahlungsmodalit ten Buchungsgruppen Steuerpflicht Lieferbedingungen Rechnungs und Lieferadressen etc f r den Kunden gespeichert und dien
22. Angebots gerechnung kopie beinhalten ea E Dieser Auftragstyp ist f r Musterangebote bzw Auftr ge vorgesehen die nie berechnet oder geliefert sondern als Vorlage benutzt und kopiert werden sollen Deshalb sind die Felder Berechnung und Lieferung nun nicht mehr aktivierbar Bei Aktivierung des Kennzeichens Wiedervorlage erscheinen neue Eingabefelder um eine Wiedervorlage an einen Benutzer eine Benutzergruppe oder sich selbst erstellen zu k nnen wWiegdervorlagen und Termine wiecderworlage fl in Tagen E senden Benutzer v an Ooo Selbst ii Typ Mledervorlage kategorie Ooo Aktivit t 0 B Beim Speichern des Auftrags wird die hier definierte Wiedervorlage automatisch versendet Dies gilt f r jeden Auftrag dem dieser Auftragstyp zugeordnet ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 266 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 3 2 Anlegen eines Angebots Um ein neues Angebot anzulegen muss die Maske zun chst ber den Button Leeren F4 geleert werden Im Feld Debitor muss die Debitornummer des Kunden f r den das Angebot erstellt wird eingetragen werden Es ist auch m glich nach den Suchkriterien in diesem Feld die Debitornummer zu suchen gt die Vorgaben aus dem Stammdatensatz des Debitors werden in das Angebot bernommen Speichern mit F1 F llen weiterer Felder oder ndern der aus dem Debitoren Stammsatz bernommenen Daten nach Bedarf Speichern mit F2 Wechseln in die Mask
23. Auftrags Pos r Erate Positionen YE Tye Artikel v Seriennr ii zu liefern geliefert 900 Intomaske v IM zu berech 3 00 berechnet 0 00 Bezeich Musterartikel ARTI 00003 003 Menge Verpackung 100 EZ Preis 5000JEUR Preiseinheit m2 22 M 100 Brutto E Position 300 KD EsMr H Rabattsatz 0 Autom 0 00 Lieferinformationen Lieferdat oOo f Kommissionierung Freigabe Best tigt Betr ge Netto 147 00EUR BasisPr 50 00EUR Rabatt 3 00EUR Deckung 79 624999 EUR Steuer 27 98 EUR Preisliste Brutto 174 93 EUR Preisschemna Yerpackung WO0EUR Bearbeitung Erfasst M Nebenkosten O0DEUR DEI y N m Erfasste Positionen Auftrag 4 Nummer R ATRK O0041 ARTI 00002 ATRK OO0D41 ART 00003 ATRK OOD41 ARTI 0000 Release 6 1 Benutzerhandbuch 280 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 5 Lieferung erstellen 12 5 1 aus der Maske Auftr ge Ein Lieferschein kann direkt aus der Maske AUFTR GE erstellt werden wenn keine Kommission erfolgen soll a gew nschten Auftrag suchen a Aktion Lieferung erstellen ausl sen gt das System fragt nach dem Lieferscheindatum gt das Feld zu liefern der Auftragspositionen wird als Grundlage f r die Liefermenge verwendet a Aktion Lieferschein drucken Ein Lieferschein kann nur erstellt werden wenn zum angegebenen Lieferdatum genug Ware Menge zu liefern verf gbar ist oder der zu liefern
24. DEB 00001 Auftrag E o E Lieferdatum Lo Erledigt Bearbeiter rwt o K Projektnr I B Prodvorschlad e BE Statusinformationen Typ Neuanfertigung v Bearbeitung Erfasst v IsTMenge 2 00 Ausschuss 0 00 produziert 0 00 m Froduktionspositionen Pos Nummer Hummer sGllMenge verbraucht ISTMe I5TMenge nge 1 ARTI L0003 2 00 0 00 2 00 ARTI O0005 4 00 0 00 4 00 sD Feldbeschreibungen Prod Nr Nummer des Produktionsauftrags Betr Auftrag Nummer des zugeh rigen Betriebsauftrags Artikel Artikelnummer des zu produzierenden Artikels SN Kennzeichen f r einen Artikel mit Seriennummer SOLLMenge Gesamtmenge des Produktionsauftrags Lagerort Stellplatz auf den die produzierte Menge gebucht werden soll und von dem die zu verbrauchende Ware abgebucht wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 193 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Vor dem Produzieren muss gew hrleistet sein dass gen gend Produktionskomponenten auf dem angegebenen Stellplatz liegen St ckliste St ckliste in der die Produktionskomponenten vorgegeben sind Die St ckliste wird aus dem Artikelstamm bernommen Seriennummer F r Seriennummernartikel kann hier pro Produktion eine Seriennummer erfasst und somit zugeteilt werden Seriennummernartikel k nnen immer nur einzeln produziert werden Prod Dat Datum und Uhrzeit zu der der Produktionsauftrag angelegt wurde Fert Dat Datum und U
25. Konto 11000 m DTA Code Auf diese Weise k nnen potentiell mehrere Kassenkonten ber die Angabe der Zahlungsart angesprochen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 303 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 14 3 Ablauf des Kassenverkaufs 12 14 3 1 Kassenverkauf mit Zahlung Eintragen einer Kundennummer im Feld Debitor oder aus der hinterlegten Tabelle ausw hlen Hinweis Um Kassenverk ufe auch f r nicht im System verwaltete Kunden erfassen zu k nnen kann das Feld auch leer bleiben Die Angabe einer Adresse ist allerdings obligatorisch Eine andere M glichkeit w re es einen Datensatz Laufkundschaft mit einer entsprechenden Adresse anzulegen und diesen im Kassenverkauf zu verwenden Artikelnummer eintragen oder aus der hinterlegten Tabelle w hlen gt Dabei werden die Felder Preis Bezeich Einheit und Verpackungseinheit automatisch gef llt K nnen aber gegebenenfalls noch ge ndert werden Ebenso wird das Feld Brutto bereits berechnet Kassenverkauf Auresse Beleg nr KYK 00001 Kundennr DEB LAUF LAUFKUNDSCHA io Datum 12 08 2003 Verk ufer froot ri runde 0 0889 kw Fositionen YKTyp Artikel sN f Infornaske Speichern mit F1 gt Dabei wird eine Kassenverkaufsposition automatisch ausgef llt a Gegebenenfalls wiederholen des Vorgangs f r weitere Artikel gt Es k nnen somit im Verlauf mehrere Positionen angelegt werden k Fositionen i YKT A
26. T tigkeiten T tigkeit 18 Bezeichnung Krankheit T tigk Gruppe 01 m Ressource Artikel 7 i Preise Menge EZ Preis 0 EUR Preiseinheit m res Einheit Ista i E o 0 i Ilo O O F HEK Preis 0 EUR Preiseinheit m 100 YPE Std i Faktor 1 00 Rab grp e Rabatt E Freisschema m HER Bezug manueller HEK v Buchhaltung Kennzeichen Buch Grp Dienstl 16 Proz M Kennz 1 O M Steuer Steuer 16 Prz Diens Kennz 2 OO Kst koo oO Kennz 3 0O Bezeich Allgemein Kennz 4 Fi Kennz amp Barcode nicht ber v BL Typ v BL Mum Urlaub Reisezeit abfelern Faktor Feldbeschreibungen f r aktivierte Kennzeichen nicht ber die T tigkeit wird nicht bei den Uberstundenzuschl gen ber cksichtigt Urlaub T tigkeit wird als Urlaub behandelt und von der Regelarbeitszeit entsprechend abgezogen kann als Konsequenz auch das Kennzeichen nicht berechnen aktiviert haben Reisezeit die T tigkeit wird nicht bei den berstundenzuschl gen ber cksichtigt und in Auswertungen in einer eigenen Spalte ausgegeben abfeiern nur T tigkeiten mit aktiviertem Kennzeichen abfeiern k nnen bei der Stundenerfassung unter Abfeiern erfasst werden Wird f r Auswertungen verwendet Faktor Faktor der f r die T tigkeit zur Berechnung des Stundensatzes verwendet wird zum Beispiel wird f r Bereitschaftsdienst ein niedrigerer Faktor verwendet als f r normale Arbeitsstunden Release 6 1 Benutzerhandbuch 214 Betriebswirtsch
27. Um eine einzelne Bestellposition in die Sammelrechnung zu bernehmen muss a mit Doppelklick in den entsprechenden Datensatz gewechselt und dort Auftrags P o2 Bestellung Be EE Tyg Mum mer Bezeich Meng ESTE ODOD04 T Artikel ARTI O0004 Musterartikel ARTI O0004 BSTE O0004 2 Artikel ARTI ODODZ Musterartikel ARTI O0002 1 BSTK 00004 E Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI O0003 5 i BSTE O0003 i Artikel ARTI O0004 Musterartikel ARTI O0004 a F2 ndern gedr ckt werden Zur ck in die Maske SAMMELRECHNUNG Das bewirkt dass der gew hlte Datensatz aus der Auswahl verschwindet und im Register Positionen in die Submaske SAMMELRECHNUNG geschrieben wird 11 8 4 L schen der bernommenen Positionen Um die bernommenen Bestellpositionen wieder aus der Maske SAMMELRECHNUNG ZU nehmen kann die Aktion alle Positionen l schen ausgef hrt werden Nach Aktivieren dieser Aktion wird der urspr ngliche Zustand wieder hergestellt d h es werden alle Positionen aus der Submaske SAMMELRECHNUNG gel scht und wieder in die Maske BESTELLPOSITIONEN geschrieben 11 8 5 L schen einer einzelnen bernommenen Position Um eine einzelne bernommenen Bestellpositionen wieder aus der Maske SAMMELRECHNUNG zu nehmen muss mit Doppelklick in diese Position gewechselt werden Im Register Erweitert muss das Feld Sammelrechnungsnummer geleert und diese Einstellung mit F2 gespeichert werden Daraufhin wird diese Position aus der Submaske SAMME
28. Voraussetzung ist ein JAVA f higer WEB Browser Durch die offene Struktur k nnen Fremdapplikationen mit dem System Daten auf einfache Weise austauschen PERL Modu Dwurchg ngige Funktionstastenunterst tzung Release 6 1 Benutzerhandbuch 10 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Einheitliches Layout und einheitliche Bedienbarkeit aller Masken gleiche Menuleiste mit gleichen Funktionen an derselben Stelle Alle Felder einer Maske lassen sich f r Suchfunktionen nutzen z B alle Adressen aus dem Postleitzahlenbereich 8 die auch eine Emailadresse haben Firmenspezifische Konfigurationsm glichkeit f r Schnellsuchmechanismus z B kann eine Rechnungsadresse in der Auftragsmaske mit M er dorf gesucht werden eine Liste zeigt dann alle Adressen deren Firmenbezeichnung mit M anf ngt dessen Ansprechpartner mit er aufh rt und aus einem Ort stammt der mit dorf endet Benutzerspezifische Darstellung von Listen und bersichten unter Verwendung der Suchfunktion Umschaltbare Darstellung aller Masken zwischen Listenansicht und Detailansicht Alle Funktionen der Oberfl che lassen sich auch als Batchjob automatisiert ausf hren z B automatisierter Abgleich der W hrungsumrechnungskurse Die meisten Datens tze kann man mit Zusatztexten und oder beliebig vielen Notizen verkn pfen Buttonfarbe ndert sich Verkn pfte Masken lassen sich per Maus Klick erreichen Only One Click Away
29. W hlen der gew nschten Verpackung aus dem hinterlegten Datens tzen Eintragen des Umrechnungsfaktors im Feld Faktor Speichern mit F1 Release 6 1 Benutzerhandbuch 127 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Suchen root 0 15 09 2006 11 22 h 1 1 13 Einheiten Einheitennr UMRE 00007 Artikel dl m Bezeich Easiseinheit o Bezeich St ck verpackung Faktor 20 00 Bezeich Karten 20 In dieser Maske erfolgt eine Zuordnung von 2 Einheiten von denen eine als Verpackungseinheit festgelegt wird mit einem definierten Umrechnungsfaktor Die neue Einheit kann nun zum Beispiel in der Maske ARTIKEL zugeordnet werden 6 1 2 Anlegen einer neuen Basiseinheit Wechsel ber das Feld Einheit in der Maske ARTIKEL oder Wechsel ber das Feld Verpackung in der Maske EINHEITEN Leeren der Maske MASSEINHEITEN Eintragen der neuen Einheit Speichern mit F1 Gegebenenfalls zur cknehmen der neuen Maske in den vorherigen Datensatz ber den Button zur ck mit Daten ang Menu Warenwirtschaft Artikel Einheiten Masseinheiten Asus Monn HAAA JAWS SANS AMEE suchen root 0 15 09 2006 11 54h 171711 YMasseinheiten Einheit Karton u Bezeichnung Karton a 20 St ck Release 6 1 Benutzerhandbuch 128 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 2 St ckliste Ein Produktionsartikel muss aus mehreren Komponenten bestehen die in einer St ckliste hinterlegt sind
30. Zahl ziel 141 2 30netto Zahlungsziel standard W hrung EUR Faktor 1 00000 Rabattsatz 09 00 Kundeninfo Angebot AG Datum Lieferantenref Kommission Ansprechp Sachbearb Release 6 1 Benutzerhandbuch root iO 06 09 2006 13 15 h 1711 11 Adresse panoan Ja Fentaprise GmbH Im Finder Park 5 D 30513 Zirndorf 49 911 6000034 info pentaprise de http www pentaprise de Betr ge Metto Sog 0d EUR Mebenkosten O 5500 EUR Gesamt 555p 00 EUR Brutto 643 80 EUR 241 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 7 2 Erstellen einer EK Rechnung Eine Rechnung kann aus der BESTELLUNG ber die Aktion Rechnung erstellen erzeugt werden Dabei werden automatisch die offenen Posten Buchungen erzeugt und ein Rechnungsdatensatz angelegt Die Rechnung kann in der Maske EK RECHNUNGEN eingesehen werden a Vor Erstellen der Rechnung muss die Bestellung zun chst mit der Lieferantenrechnung verglichen werden a Eventuell m ssen Nebenkosten eingetragen werden Anklicken der Aktion Rechnung erstellen berpr fen der erstellten Rechnung nach Wechsel in die Maske EK RECHNUNGEN 11 7 3 Erstellen einer Anzahlung Um eine Anzahlungsrechnung erstellen zu k nnen m ssen zun chst die Anzahlungskonditionen definiert werden Dies geschieht in der Maske ANZAHLUNG Anschlie end kann die Aktion Anzahlung erstellen ausgef hrt werden wobei eine Anzahlungsrechnung nac
31. Zeitwahl Ma sunde wm Webshop l startmodus Automatisch Y Motiz 5ound Ampel Sound Druckdialog Niemals v Ausgabe Auswahl der Einstellung f r die Ausgabe der Druckformulare Diese Einstellung kann bei Bedarf in den einzelnen Masken ber das Makenauswahlmen in der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN f r eine jeweilige Session ge ndert werden Format Auswahl des Formats f r die Ausgabe der Druckformulare Das Format muss passend zur Ausgabe gew hlt werden Drucker Das Feld ist mit der Maske DRUCKER verkn pft und bernimmt den Namen des Standarddruckers Die hier festgelegte Einstellung kann bei Bedarf in den einzelnen Masken ber dass lMakenauswahlmen in der Maske DRUCK EINSTELLUNGEN f r eine Session ge ndert werden Ordner Angabe eines Ordners in dem Sicherungen der Druckdateien gespeichert werden sollen Geburtstag Geburtsdatum des Mitarbeiters Kurzzeichen Kurzzeichen des Mitarbeiters zu Verwendung in Druckdokumenten Abteilung Abteilung des Mitarbeiters Release 6 1 Benutzerhandbuch 61 Bild Idletime Keepalive Datenmenge Fehlerton Zeitwahl Webshop Startmodus Druckdialog Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Bilddatei des Mitarbeiters Bei einem Eintrag wird das Bild unterhalb des Feldes angezeigt Zeit in Sekunden die der ESS ohne Bearbeitung wartet bevor er sich selbstt tig ausschaltet Zeitraum in Sekunden in dem der ESS sich beim Se
32. Zusatz m Telefax 1 Abteilung fFinanzbuchhaltung 0 Telefax 2 Geburtstag I 58 E Mail LATE DE j Sprache Personen Firmenadresse der Person Firma 1 Neukauf Heroldsberg Firma 2 e e a Strasse Bahnhofstrasse 5090303030 Ort HHeroldsberg Land D i Piz 90562 f Datumsanzeige aktuelle W hrungsanzeige Uhrzeit Kalenderwoche Statuszeile E 0911 112254 26 schneider neukauf heroldsberg de http Status Informationen Gesperrt Sperrgrund die Buttons Maskenauswahl und Formularauswahl Schnellsuchfeld amp Der Maskenfu von EEE verwendet z3 32143 AAS Im Maskenfu befindet sich die Meldezeile Hier werden Erfolgsmeldungen bzw Fehlermeldungen ausgegeben Register Frames Um die Vielzahl an Informationen in den einzelnen Masken thematisch zu sortiern und sie dadurch bersichtlicher zu halten sind die Masken in mehrere Register sowie die Register in mehrere Frames eingeteilt Durch Anklicken eines Registers wird dieses im Vordergrund dargestellt Bass Angu Tee DEM Adresse Firma Zusatz Person Zusatz Verkn pfungen Zus tze 32793 aws Dabei ver ndert sich die Farbe des Register Namens und wird heller um das aktive Register zu markieren Release 6 1 Benutzerhandbuch 21 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 9 2 Beschreibung der Buttons Der Inhalt der Men leiste ist je nach Maskentyp unt
33. amp Rechnungsinformationen Mio E Adresse F oo1o0o0o0 f Buch Gruppe Standard Z f Zahlungzziel for 0030 01 fH Zahlung 10 Tage 2 Skonto 30 Tage http Rabattgruppe L o B Zahlungsart en i Limit 5112 00 EUR Steuerpflicht if Textbausteine wWa hrung EUR Z Faktor fogao Rabatt 0o00 Angebot Freislistenzuordnung Alter Freis Auftrag sonderpreise E Lieferung sonderrabatt B Freisschema Tel Rechnung 5 7 4 1 Erfassen von Textbausteinen In der Maske TEXTBAUSTEINE k nnen neue Texte in verschiedenen Sprachen definiert werden auf die aus Zusatztexten und anderen Masken zugegriffen werden kann a Maske TEXTBAUSTEINE leeren a im Feld Baustein kann ein Titel oder eine Kurzbezeichnung f r den Textbaustein vergeben werden Bleibt das Feld leer so wird beim Speichern eine Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben a Speichern mit F1 Textbausteine Baustein mein Testbaustein Maske Textbausteine Sprache Baustein Textfeld a Doppelklick in die Submaske a W hlen der Drucksprache f r die der Text verwendet werden soll im Feld Sprache a Eintragen des Textes im Textfeld a Speichern mit F1 Release 6 1 Benutzerhandbuch 125 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Textbausteine Baustein mein Testbaustein Sprache DE x Baustein mein Testbaustein DE Dies ist mein Testbaustein Yorgegebene Formatierungen werden beim Druck eingehalten Um den Text in einer weiteren Sprach
34. angegebenen Mitarbeiter gesucht werden fehlenge Zeiten suchen zur cksetzen Listendruck a4 F In der Submaske k nnen diese Datens tze bearbeitet werden indem sie ber eine Aktion als abgefeierte berstunden eingetragen werden k nnen Hierzu muss mit Doppelklick in die Submaske in die Maske ZEITEN BEARBEITEN gewechselt und die Aktion ausgef hrt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 215 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 2 Urlaubsverwaltung 10 2 1 Erfassen des Jahresurlaubsanspruchs Maske URLAUBSPLANUNG SACHBEARBEITER Bevor der Mitarbeiter mit dem Erfassen der Stunden beginnen kann muss der Urlaubsanspruch vorgegeben sein Im Zeiterfassungsstamm befindet sich die Maske URLAUBSPLANUNG SACHBEARBEITER In dieser Maske wird sowohl der gesamte Urlaubsanspruch des Mitarbeiters als auch seine einzelnen Urlaubstage verwaltet Eine Unterscheidung wird durch die Auswahl des TYP Uraubsanspruch Feldes Typ getroffen Jahr Urlaubsanspruch Urlaub Urlaubsplanung Sachbearbeiter Zus tze Suche aige Urlaubsplanung Sachbearbeiter Urlauksnr URLP 00010 Sachbearbeiter Foot Mitarbeiter Shteilung I Re Typ Urlauksanspruch 30 00 jahr f Urlaubstage g0 vorm E bis C Genehmigung Abteilungsleitung Genehmigung Gesch ftsleitung gebucht E Zun chst muss der Urlaubsanspruch des Mitarbeiters f r ein definiertes Jahr angelegt werden Bei Wahl des Typs Urlaub
35. ber das Kennzeichen kann zwischen einer UND und einer Erfasst In Arbeit Erledigt Maskenpfadang Tooltips Release 6 1 ODER Suche im Schnellsuchfeld gew hlt werden siehe auch Kapitel 3 5 3 2 Schnellsuchfelder Farbauswahl f r die Darstellung des jeweiligen Positions Status Die Position wird in der Submaske in der gew hlten Farbe dargestellt Durch Doppelklicken in das Feld ffnet sich ein Fenster mit Farbauswanhl Eine Pfadangabe der Masken wird in diesem Feld eingeschaltet Sie erscheint in der Titelzeile Beim Ber hren der Maskenfelder mit der Maus werden Hilfetexte zum Feld angezeigt Benutzerhandbuch 60 Yo O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB L schwarnung bei aktiviertem Kennzeichen wird eine Fehlermeldung ausgegeben falls eine ge nderter Datensatz ohne vorherige Speicherung verlassen wird Hor Teilung Einteilung des horizontalen Bereichs von Maskenbaum und Aktionen in Prozent Vert Teilung Einteilung des vertikalen Bereichs von Maskenbaum und Aktionen in Prozent Benutzer Erweitert Sonstiges Benutzer Mame Pentaprise D 90513 Zirndorf m Druckeinstellungen blitarbeiterbild Ausgabe Bildschirm x Format PEF v Bils Drucker Bildschirm 7 Ordner tmp Pers nliches u Geburtstag 3 Kurzzeichen root Abteilung ka m Sonstige Einstellungen IDLETME e KEEPALIVE fo Datenmenge 250 Fehlerton beep
36. ber die St ckliste erfolgt das Kalkulieren von Artikeln da hier Halb und Rohware Artikel Arbeits und Maschinenzeiten sowie R stzeiten die zur Produktion des Artikels ben tigt werden definiert werden Ein in einer St ckliste neu definierter und kalkulierter Artikel kann direkt aus dieser in die Stammdaten geschrieben und dort neu angelegt werden Weitere Details des Artikels k nnen dann noch nachgetragen werden nmeldung Menu Produktion St cklisten Asus Hase vagna DS Bear Ziele St cklisten Zus tze Dokumente Artikel St cklisten Arbeitssplanorganistation Sucher root 0 12 03 2006 11 27 h 07171 st cklisten st ckliste STKE 00001 Bezeich st cklisten Datum 12 09 2006 Dokument 1 http psa O Bearbeiter root kdl Dokument Z http Artikel U ME Losgr e 10000 HK Freis 168 50 EUR VK Preis 449 93 EUR Lohnanteil 082 50 EUR Materialanteil 131 00 EUR Lohnanteil Prz 000022326 Materialanteil FARTA Bearbeitung Erfasst v St Li Positionen Kummer Bezeich Artikel ARTI O0001 Musterartikel ARTI O0001 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI O0003 3 T tigkeiten TAT 00001 Mustert tigkeit TAT 00001 Feldbeschreibungen der Maske ST CKLISTE St ckliste eindeutige Nummer der St ckliste Bezeichnung hier kann eine sprechende Bezeichnung f r die St ckliste bzw den Produktionsartikel eingetragen werden Datum Datum zu dem die St ckliste erstellt wurde
37. ber die Zuordnungsposition gegeben Das hei t das System durchsucht erst die Preisliste der Position 1 nach einem geeigneten Preis dann die der Position 2 und so weiter bis ein Artikelpreis gefunden wurde Um eine Preisliste hierarchisch hoch zu stufen kann das Feld Position manuell ge ndert und gespeichert werden Alle nachfolgenden Positionen werden dann automatisch angepasst zur ck in die Maske DEBITOR gt in der Submaske werden die zugeordneten Preislisten angezeigt 5 4 2 3 Zuordnen von Standard Nebenkosten Nebenkosten k nnen ber die Zuordnung einer Nebenkostengruppe im gleichnamigen Feld des ersten Registers oder manuell im Register Preisermittlung in der Submaske NEBENKOSTEN vorgenommen werden Mit Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Detailansicht der Nebenkostenzuordnung und kann diese f r den Kunden neu zuordnen oder vorhandene Zuordnungen ndern oder l schen nmeldung Startmen Verkauf Debitoren Nebenkosten A A ii N AR p W cy H e an 5 J g 8 F m Suchen root 0 0 073 Nebenkosten Debitoren wiDEB 00008 Nebenkosten IM Beschreibung Erfasste Nebenkosten Nebenkosten Beschreibung PersKonto Ausw hlen der Nebenkosten im gleichnamigen Feld Speichern mit F1 Nebenkosten Debitoren w DEB 00008 Nebenkosten Versicherung Z Beschreibung Versandversicherung Erfasste Nebenkosten SD Nebenkosten Beschreibung Pe
38. cksichtigt Konsignationslager Nummer des Konsignationslagers bei diesem Debitor Das Lager wird bei einer Lieferung des Auftragstyps Konsignation automatisch ber cksichtigt und die gelieferte Ware wird nicht ab sondern auf dieses Lager umgebucht Verband Nr Nummer des Verbands dem der Debitor angeh rt Verband Aktiviert Der Debitor ist selbst ein Verband MitgliedsNr Verbands Mitgliedsnummer des Debitors Preisberechnung die gew hlte Einstellung bestimmt welche Preislisten f r die Preisfindung verwendet werden die des Debitors oder die des Verbands muss nur f r Verbandsmitglieder angegeben werden OP Tr ger Je nach Einstellung werden die Offenen Posten dem Debitor oder Verband angelastet Vertriebsbeauftragter Vertriebsbeauftragter der f r Auftr ge dieses Debitors provisions berechtigt ist Der hier angegebene VB wird in Druckdokumenten ausgegeben sofern das Druckkennzeichen gesetzt ist Vertriebsbeauftragtengruppe sind mehrere Vertriebsbeauftragte provisionsberechtigt so k nnen sie hier in einer Gruppe hinterlegt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 73 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Provisionsdebitorgruppe Provisionssatz einer Debitorgruppe den der VB f r Auftr ge dieses Kunden erh lt Zugang einrichten Aktiviert dem Kunden darf ein Zugang zum System eingerichtet werden Druckkennzeichen Aktiviert der VB wird auf Druckdokumenten ausgegeben Register Preisermitt
39. der Suchkriterien nach der Artikelnummer a Menge die angefragt bestellt werden soll eintragen a EZ Preis eintragen oder ndern falls der automatisch ermittelte Preis nicht verwendet werden soll Einf gen mit F1 Dabei ndert sich die Positionsnummer auf 1 nach dem n chsten Einf gen auf 2 etc Der selbe Datensatz kann auch mehrmals eingef gt werden und bekommt dann immer eine neue Positionsnummer weitere Felder nach Bedarf f llen Einf gen mit F2 Nachdem alle Anfrage Positionen eingef gt wurden wechselt man mit dem Button zur ck in die Maske ANFRAGEN In der Submaske sind jetzt die einzelnen Positionen aufgef hrt Der Gesamt Netto und Brutto Betrag wurde in den entsprechenden Feldern automatisch berechnet 11 4 5 Freigeben einer Anfrage Um aus einer Anfrage eine Bestellung zu generieren muss in der Maske ANFRAGEN auf die Aktion Bestellung freigeben geklickt werden Dabei werden alle Daten automatisch in eine neu generierte Bestellung bernommen und auf der Anfrage wird das Bestellkennzeichen deaktiviert damit nicht unbeabsichtigt eine zweite Bestellung aus der Anfrage erstellt werden kann Nun kann man ber MASKENAUSWAHL gt BESTELLUNGEN in diese neu generierte Maske wechseln Hinweis Nat rlich ist es auch m glich eine Bestellung direkt in der gleichnamigen Maske anzulegen wenn keine Anfrage ben tigt wird Die Vorgehensweise ist die selbe wie beim Erstellen einer Anfrage Nachtr gl
40. ee EEE ERS EE EU E 184 7 10 1 Inventur vorbereiten uuuss002220000000Bnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 184 7 1052 ventur CHA SEN nee Maren 185 7 1023 MVeNllF D CHEN ee ee 186 7 10 4 Drucken einer Inventurz hlliste us 240000444000 Rennen nennen nennen 187 7 10 5 Durchf hren einer Inventur u 44000040nnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 187 7 10 6 Zur cksetzen einer Inventur uuussnsssnneenennnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnn nennen 187 7 11 Artikelauswertungen uunuuneennnnnnnnnennnnnnnnnnennnnnnnnneonnnnnnnnnnennnnnnnnennnnn nun 188 o PRODUKTION ven set read area nannten ae nee rennen 189 8 1 21 11 4121 6 1 jr ig AARERBEREEREREEN ERREGER AENEEEHEERERERECBEEEERSERSEENEEHENEFFERERERHSFEEEEREEHFHEREHEREFERBEER 189 8 1 1 Anlegen eines Betriebsauftrags uusu0nn0nsnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 190 8 1 2 Freigabe eines ProduktionsauftragS 4444444 sannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 191 8 2 PFOQUK ONSAUNFAG u een 192 8 2 1 Pr fen der Produktionsf higkeit des Artikels 4us00nR een 194 8 2 2 Reservieren der Produktionskomponenten 44us00440nnnnn onen nennen 194 8 2 3 Umbuchen der Produktionskomponenten 2444400222200neennnnnnnn nennen 194 8 2 4 Produktions positione nennen ea 195 8 2 5 Artikel produzieren u04444000000000000nnnnn nn nnn
41. ehlu rechnung erstellen Bestellung kopieren Fee nun a4 P Release 6 1 Benutzerhandbuch 237 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 6 EK Lieferung Artikel k nnen ber die Maske WARENEINGANG oder ber den Bestellbeleg eingebucht werden Wareneingang Wareneingang als interner Lieferbeleg Lagerort f r die Zubuchung kann angegeben werden Bestellung EK Lieferschein als interner Lieferbeleg Die Ware kann nur ohne Lagerort eingebucht werden Bestand auf dem Lagerort leer 11 6 1 ber die Maske Wareneingang siehe Kapitel Wareneingang 11 6 2 aus der Maske Bestellung Um aus der Bestellung eine Wareneingangsbuchung zu erstellen muss die Aktion Lieferung erstellen angeklickt werden Nach Angabe einer Belegnummer und des Lieferdatums wird ber ein Fenster abgefragt wird automatisch ein Lieferbeleg in der Maske EK LIEFERUNGEN erstellt und die Lagerbuchungen vorgenommen Dabei werden die Felder zu liefern der Bestellpositionen f r die Liefermengen verwendet ES Positionen GEN Fos lt Ek Typ Nummer Bezeich Menge EZ Preis zu liefern zu berech 1 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI O0003 50 00 110 04 50 00 Eine Lagerbuchung wird f r Artikel mit aktiviertem Kennzeichen Lager vorgenommen und kann in der Maske Artikelpostenzugang nachvollzogen werden Hinweis Beim Erstellen einer Lieferung wird immer das Feld zu liefern aller Bestellpositionen ausge
42. hil Infomaske E Verp Anzahl 2 00 Iverp Anzahl 2 00 Verpackung mA3 Faktor 1 00 verpackung mA3 Faktor 1 00 Menge Basisei 2 00 m 3 Menge basisei 2 00 mas von Lager LAO 00003 auf Lager LAO 00001 bi urunda Feldbeschreibungen Belegnummer Beim Speichern eines Datensatzes wird automatisch eine eindeutige Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben mit der die Buchung referenziert wird Erledigt Kennzeichen f r eine erfolgte Buchung Erledigte Buchungen werden in der Maske ausgeblendet k nnen aber ber die erweiterte Suchfunktion jederzeit wieder angezeigt werden Erfasser der Erfasser der Buchung wird automatisch eingetragen Buchungsdatum Datum der Buchung Dieses Datum wird in den Artikelpostenzugang bzw abgang bernommen Belegdatum Datum der Belegerfassung Unter Umbuchung versteht man einerseits das Abbuchen von Ware in einem bestimmten Zustand oder von einem bestimmten Lagerort andererseits das Zubuchen von Ware in einem bestimmten Zustand oder auf einen bestimmten Lagerort Dabei wird sich in der Regel der Lagerort ndern das kann aber auch die Verpackung oder die Menge sein Deshalb ist die Maske in zwei Bereiche aufgeteilt links die Erfassung des Warenabgangs und rechts die des Zugangs Nach diesen Vorgaben erfolgt die Warenbuchung Wertm ig wird eine Umbuchung immer zum aktuellen durchschnittlichen Lagerwert des Artikels unabh ngig vom Lagerort vorg
43. in Anfrage Bestellung Angebot und Auftrag jeweils dynamisch berechnet wird denn zu verschiedenen Zeitpunkten k nnen der Berechnung verschiedene letzte Einkaufs Preise zugrunde liegen In einem weiteren Positionsdatensatz k nnte dem Artikel ab einer anderen Menge ein anderes Preisschema zur Berechnung zugeordnet werden 6 3 5 2 Kombination von fixem Preis und Preisschema Ein Artikel kann f r verschiedene Mengenangaben mit verschiedenen Schemata berechnet werden oder auch die M glichkeiten kombinieren Beispiel Ein Artikel kostet ab der Menge 1 5 Euro fixer manueller Preislistenpreis Ab der Menge 100 soll er dynamisch ber ein Preisschema berechnet werden Zun chst muss ein fixer Preis f r den Artikel gespeichert werden Dann wird das Feld EZ Preis geleert und das Feld ab Menge mit dem neuen Wert 100 gef llt Nachdem ber die Feldauswahl des Feldes Preisschema ein Datensatz gew hlt wurde kann die neue Position gespeichert werden Der Preis f r diesen Artikel wird nun in Anfrage Bestellung Angebot und Auftrag sofern die Preisliste zugrunde liegt ab der Menge 100 jeweils dynamisch nach den Vorgaben aus dem gew hlten Preisschema berechnet Alle Artikelmengen unter 100 werden mit dem vorgegebenen fixen Einzelpreis aus der Preisliste berechnet 6 3 6 Erstellen einer St ckliste mit Preisschema ber das Erstellen einer St cklistte f r einen Produktionsartikel kann eine Verkaufskalkulation f r den A
44. in der Maske SPLITTBUCHUNGEN beliebig viele Betr ge gegebenenfalls auf verschiedene Konten die aufsummiert die angegebene Gesamtsumme ergeben m ssen hintereinander gespeichert werden Hinweis Das vom Anwender angegebene Konto bestimmt die Steuerbuchung und den Steuersatz Handelt es sich bei der Buchung um einen offenen Posten der aus einer Bilanz in das System bernommen werden soll beim Start des ESS als neues System so kann man Konten ohne Steuersatz verwenden bzw f r diese Buchung den Steuersatz im Konto ndern da f r diese offenen Posten in der Regel bereits eine Umsatzsteuer Voranmeldung erfolgt ist Allerdings kann f r Rechnungen in denen kein Steuersatz angesprochen wird sp ter keine Skonto Buchung erfolgen da die Skonto Konten im Steuersatz hinterlegt sind Au erdem m ssen dann eventuell zus tzlich die Steuerkonten manuell bebucht werden In der Maske BUCHUNGSERFASSUNG wird nun ber die Aktion Beleg buchen eine offene Rechnung erzeugt ber die Feldverkn pfung schwarzes Dreieck des markierten Feldes kann man direkt in diese offene Rechnung gelangen fernen Posten erzeugen VK Rechnund Debitoren In der Submaske VK POSITIONEN werden die einzelnen Buchungen die in der Maske Splittbuchungen vorgenommen wurden als Positionen aufgelistet die als Verkaufstyp das im Mandanten hinterlegte Konto offene Posten haben Der zu jeder Buchung gespeicherte Belegtext wurde als Bezeichnung f r die Position be
45. lt Go gt oder lt go gt Release 6 1 Benutzerhandbuch 38 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beide Suchen werden zum gleichen Ergebnis f hren Die Unterscheidung zwischen lt F11 gt und lt F12 gt bezieht sich auf die Beachtung von Gro und Kleinschreibung Die Suche mit F11 erfolgt case sensitive d h Sie unterscheidet Gro und Kleinschreibung Die Suche mit F12 erfolgt nicht case sensitive d h Sie unterscheidet nicht nach Gro und Kleinschreibung Eine Suche kann mit Wildcards versehen werden Als Wildcard ist das Zeichen oder implementiert Obige Suche nach ku mithilfe F12 begrenzt die Datenmenge auf alle Adresss tze die in Kenn T ein Kennzeichen definiert haben das mit ku klein oder gro geschrieben beginnt Achtung Die Abgrenzungssyntax entspricht der Syntax f r SQL Ausdr cke siehe entsprechendes Datenbankhandbuch mit folgender Erweiterung entspricht dem aktuellen Feld bzw Tabellenspaltennamen Bei der Eingabe von SQL Ausdr cken ist darauf zu achten dass die Textbegrenzer korrekt gesetzt sind Textbegrenzer sind einfache Hochkommas Beispiel f r ein Textfeld Eingabe Ergebnis Steuersatz 16 findet alle Datens tze mit dem Inhalt Steuersatz 16 like Steuersatz 16 findet alle Datens tze die mit Steuersatz 16 beginnen also z B auch Steuersatz 16 5 is not null findet alle Datens tze die einen Eintrag in diesem Feld haben is null fin
46. lt also die Namen aller Mitglieder des Marketingteams Eine Nachricht die an diese Verteilerliste gesendet wird geht an alle in dieser Liste genannten Empf nger Teilnehmer Yorlagent g or kopie einzeln senden m an Praneinaieam ii Typ wiederorlage Kategorie Aktivit t a er Serie o Eine Liste aller Gruppen ist in der Maske WIEDERVORLAGEN UND TERMINE dem Feld an hinterlegt sobald im Feld senden die Auswahl Gruppen getroffen wurde Release 6 1 Benutzerhandbuch 202 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 4 Maske Wiedervorlagen und Termine Wiedervorlagen oder Termine kann man an einen einzelnen Benutzer an sich selbst oder an einzelne Personen oder an Gruppen Verteilerliste versenden 9 4 1 Feldbeschreibungen Anmeldung Startmen Wiedervorlagen und Termine Asio MEN tee YAarz 9049 Zune Suchen root 0 14 03 2005 15 53h 1 44 Wladervorlagen und Termine Yerkn pfte Wiederworlagen und Termine Zus tze m Wiedervorlagen und Termine m Adresse Vorlagennr WOR 00002 erstellt am 14 03 2008 P 1000001 E Musterfirma Em m Teilnehmer Yorlagentyp Wa C Musterstra e 2 t a k T i In m cop TE Y D 12345 Musterstadt senden Benutzer v an Foot 49 Typ Termin M Kategorie Masse z Aktivit t telefon
47. markiert und dann die Formatierung rechter Mausklick daf r eingestellt werden Nach Fertigstellen des Zusatztextes muss er mit F1 gespeichert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 51 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 9 Druckeinstellungsmaske Anmeldung Menu Buchhaltung Auswertungen Buchhaltung Kontenaus wertungen 1 Druckeinstellungen Buchnaf r 2275 Mage razza garz 2a Druckeinstellungen Zus tze Suche ZZ 11 2 Druckeinstellungen Druckformat Ausgabe Drucker Format Fostscript DIN Format O Be Drucker Lexmark je Drucksprache DE rl Breite 00 mm Druckbefehl mark H he ooo o mm Abgrenz drk m Linker Rand ooo mm Adresse o Oberer Rand ooo mm Faxnummer PR Mailadresse Graphiken auf Mailsubject Ze N 1 Seite ee Ordner Pme z Seite Eon g Datei EEE Mailtext Die Druckeinstellungsmaske ist aus jeder Maske erreichbar aus der Druckdokumente erstellt werden k nnen In der Druckeinstellungsmaske lassen sich Parameter angeben die beim Ausf hren eines Druckformulars verwendet werden sollen Die Parameter k nnen druckerabh ngig gespeichert werden so dass sie als Standardparameter f r einen bestimmten Drucker verwendet werden Druckbefehl Systemkommando zum Drucken z B Plp das Druckkommando lpr ist voreingestellt Drucksprache Landeskennzeichen zur Steuerung der Darstellung von Flie kommazahlen W hrungen Datumsausgaben
48. nnen ihre Buchungsbetr ge als komplette Betr ge nicht aufgesplittet in Skonto Release 6 1 Benutzerhandbuch 85 Fr Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Vorsteuer Nettobetrag etc ausgeben Das bewirkt eine bessere bersicht auf dem Kontenblatt Auswertungen Buchhaltung Kontenauswertungen 1 Summenkonto hier kann die Nummer eines Summenkontos angegeben werden Dies kann ein bestehendes Konto oder eine neu angelegtes sein Alle Konten die dieses Summenkonto angegeben haben k nnen darin ihre Salden als zus tzliche Auswertung aufsummieren Es dient also als eine Art Sammelkonto Summenkonto Kennzeichen nur auf dem Summenkonto selbst muss das Summenkonten Kennzeichen aktiviert sein Dadurch ist es als Summenkonto definiert und kann nicht mehr direkt bebucht werden Kontogruppe hier besteht die M glichkeit Kontengruppen anzulegen Hinter diesem Feld steht eine Datenbank die f r kundenspezifische Auswertungen angepasst werden kann Kostenart die Kostenart stellt eine Gruppierung zur Verwendung in der Kosten Leistungsrechnung dar Eine Zuordnung der Konten steht zur freien Verf gung Des weiteren kann hier ein Budget vergeben werden das durch die Aktivierung des OK Feldes berpr ft wird Ist das Budget berschritten so erh lt man bei einer Bestellung eine Fehlermeldung Datevkonto Datevkonformes Buchungskonto das f r den Datev Export verwendet wird Bilanzgruppen diese Felder sind nur f r Konte
49. 00 EUR Rabatt Deckung 109 00 EUR Steuer 5616 EUR Preisliste PRIK 00001 f Brutto 407 16 EUR Preisschema OO B verpackung 900 EUR Bearbeitung Erfasst v Hebenkaosten 0 00 EUR BB f Beim Eintragen eines Rabattsatzes in Prozent wird der Rabattbetrag im Feld Rabatt berechnet und gleichzeitig im Nettobetrag ber cksichtigt Hinweis Der Rabattbetrag in der Angebots Auftragsposition beinhaltet immer auch einen Rechnungsrabatt falls ein solcher eingetragen ist Das hei t zus tzlich zu einem Rechnungsrabatt k nnen Positionsrabatte gew hrt werden und umgekehrt 5 7 1 3 Rabattstaffel Eine M glichkeit Kunden Rabatte artikelbezogen zu gew hren ist ber Rabattstaffeln gegeben In einer Rabattstaffel werden Debitoren oder Kreditorenrabatigruppen mit Artikelrabattgruppen kombiniert Artikelrabattgruppen Artikel werden einer Rabattgruppe zugeordnet der f r eine bestimmte Menge ein definierter Rabatt gew hrt wird Debitoren bzw Kreditorenrabattgruppen Debitoren bzw Kreditoren werden Rabattgruppen zugeordnet denen eine definierte Rabattstaffel zugrunde liegt Release 6 1 Benutzerhandbuch 113 Definieren von Debitorenrabattgruppen Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ber die Feldverkn pfung im Feld Rabattgruppe der Maske DEBITOREN Debitoren Erweitert Debitorenbanken VK Rechnungen Fakturierte Artikel Personenadresse Statistik Zus tze Nep Suchen
50. 08 47 MANDANT z Sachbearb root E Erledigt M Pentaprise GmbH m Belegdaten Im Pinder Park 5 D 90513 Zirndorf YK Lieferi ILFK O0041 BDebitoren w DEB 00001 B Lieferbelegnr 1555 R cklieferung wegen 43 Een AnnahmelageiWarenannahme T Reklamation info pentaprise de Lagerbewegung LFK 00041 SD Auftrag Artikel Verp Anzahl VerpackuMenge Basis auf Lager Erledigt Erfasser 4A ARTI 00001 2 00 Stk 2 00 Warenannahme root 0 1049 Datensatz eingef gt Benutzerhandbuch 160 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 4 4 Erfassen einen Warenannahme ohne ESS Beleg Eingeben der Adressnummer oder der Kreditornummer Eingeben der Lieferbelegnummer Speichern mit F1 gt eine Warenannahmenummer wird automatisch vergeben java Applet Window Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Prioi 1 Prioz 0 Prio3 0 root 0 root 0 PID 26064 10 04 2008 Ki 15 13 08 49 Maskenbaum k Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Wareneingang FOrarmkeipostenzugangez Zi Ay TE Fe gi 2 a Sa Artikelpostenabg nge A a u L 5 H Av 2 Ea EI an a S4 E Er uy S eS D Bestellung e o Auftr ge Suchen root iO 10 04 2008 12 14 h 1 1 11 O EK Lieferungen O YVK Lieferungen D Artikel D Seriennummern O T tigkeiten D Ressourcen D Bestandsauskunft O Bedarfsermittlung O Produktion D Mebenkastenerfassun D Reservierungen D Kommission vwor
51. 67i Lagerorte Bestand m Lager rte eg _ m Adresse gt A Lager rt Wers and MANDANT bi Bezeich Pentaprise GmbH Im Finder Fark 5 _ 40513 Zirndorf m Lagerkennzeichen Inventurlager F Konsignationslager 143 911 6000090 911 6000049 info pentaprise de http wenns pentaprize de rm lager p Sperrlager IF kommission T l ber Kennzeichen wird der Stellplatz bestimmten Lagerkategorien zugeordnet Inventurlager das Kennzeichen steuert die Ber cksichtigung des Lagerorts in einer Inventur Konsignationslager Lagerorte mit diesem Kennzeichen dienen der Lagerung konsignierter Artikel Beim Ausbuchen von Ware f r einen Kunden mit hinterlegtem Konsignationslager kann automatisch eine Umbuchung auf dieses Lager erfolgen wenn im Auftrag ein entsprechender Auftragstyp hinterlegt ist Sperrlager Artikel die auf einem so gekennzeichneten Lagerort liegen k nnen nicht f r Auftr ge reserviert oder geliefert werden Sie werden in der Bestandsauskunft nicht ber cksichtigt F r eine Inventur wird der Lagerort aber verwendet wenn zus tzlich das Kennzeichen Inventurlager aktiviert ist Ein Lagertyp f r den Stellplatz kann im nachfolgenden Auswahlfeld gew hlt werden Folgende Lagertypen sind standardm ig w hlbar Wareneingang Kommissionen Produktion Zoll QA Reklamation Defekt Release 6 1 Benutze
52. 8 2 2 Reservieren der Produktionskomponenten ber die Aktion Reservierung anlegen werden die ben tigen Mengen an Produktionskomponenten f r den Produktionsauftrag reserviert Dabei wird der jeweilige Wert im Feld SOLLMenge der Produktionspositionen als Mengenangabe verwendet Achtung F r Reservierungen werden Sperrlagerbest nde nicht ber cksichtigt Deshalb ist eine Reservierung f r Produktionen nur sinnvoll wenn die Ware noch nicht auf dem Produktionsstellplatz liegt Aktion Reservierung anlegen ausf hren im Register Reservierungen sind die einzelnen Reservierungsdatens tze aufgelistet 8 2 3 Umbuchen der Produktionskomponenten ber die Aktion Umbuchungen anlegen werden automatisch Umbuchungsvorschl ge f r alle ben tigten Produktionskomponenten unabh ngig von den Best nden auf dem Produktionsstellplatz angelegt und in der Submaske LAGERBEWEGUNGEN des Registers Umbuchungen aufgelistet Aktion Umbuchungen anlegen ausf hren im Register Umbuchungen sind die einzelnen Umbuchungsdatens tze aufgelistet Um nderungen an den Umbuchungsvorschl gen vorzunehmen gt in den jeweiligen Datensatz mit Doppelklick in die Submaske wechseln gt nderung vornehmen gt speichern mit F2 gt zur ck in die Maske PRODUKTIONSAUFTRAG Aktion Umbuchungen ausf hren um alle Umbuchungsvorschl ge zu buchen Es ist auch m glich Lagerbuchungen manuell in der Maske UMBUCHUNGEN anzulegen und zu buchen Release 6 1 Benutz
53. Aktionen ber die Aktion Urlaub verbuchen wird der Datensatz lahresurlaub setzen In der Maske Urlaubsposten eingetragen und der Urlaub verbuchen Resturlaub des Mitarbeiters neu berechnet Jahresurlaukbsplan drucken a4 Fi Listendruck 34 Fi Erst jetzt erscheinen alle Informationen zu diesem Datensatz auch in den Auswertungen 10 2 4 Urlaubsplanung gesamt In der Maske URLAUBSPLANUNG GESAMT kann eine bersicht ber Urlaubsplanungen bestimmter Mitarbeiter aufgelistet werden In der Submaske werden zun chst s mtliche noch nicht gebuchten Urlaubsantr ge aller Mitarbeiter angezeigt Urlaubsplanung Gesamt Mitarbeiter Aring Daniel f Genehmigung Sbteilungsleitung m gehucht E Genehmigung Gesch ftsleitung p aktualisieren Urlaubsplanung pro Mitarbeiter Urlaubsnr Mitarbeiter Akteilung Tyo Urlaubstage vor bis Urlaubsan URELF 00GOS Aring Daniel IT Urlaub 10 00 02 08 2004 13 08 2004 URELF OOO0 7 Aring Daniel IT Urlaub 400 01022004 04 02 2004 Durch Wahl eines bestimmten Mitarbeiters im gleichnamigen Feld und anschlie endes aktualisieren kann die Anzeige in der Submaske auf diesen gew hlten Mitarbeiter beschr nkt werden Weitere Selektionsm glichkeiten sind ber die Kennzeichen gegeben Beispiel um alle genehmigten aber noch nicht gebuchten Urlaubsplanungen angezeigt zu bekommen muss nur das Kennzeichen gebucht deaktiviert sein und anschlie end der Button aktualisieren gedr ckt werden Release 6 1 B
54. Auftr ge Status des Kommissionsauftrags ist in Arbeit aufgelistet Anmeldung Startmen ESS MaWi Lieferscheine vorbereiten Agua AMNA HAAA JANA HAME Enp Auswahl Lieferdatum 13 02 2008 Auftragsnr von bis kommission bearbeiten SD kommission Auftrag Datum OO Datum O AuftrAdr Debitor Fir E WAKO O0l44 ATRE DO0IS 15 02 2005 MAMNDABT DER 00001 0 PentapriseG WAKO 00143 ATRK 00018 15 02 2005 MA MDA NT DB gogl Pentaprise G Im Feld Lieferdatum kann das Lieferscheindatum vorgegeben werden Es ist defaultm ig das aktuelle Datum vorgeschlagen Aktionen Uber die Aktion Lieferscheine erstellen Lieferscheine erzeugen lt werden f r alle aufgelisteten Auftr ge die IListendruck a4 F Lieferscheine generiert Dabei werden entsprechende Lieferscheindatens tze generiert und die zugeh rigen L agerausbuchungen f r Konsignationslager entsprechend Umbuchungen vorgenommen Die bearbeiteten Datens tze werden aus der Submaske gel scht Der zugeh rige Kommissionsdatensatz wird jeweils auf den Status Erledigt gesetzt Die zugeh rigen Auftragspositionen ndern jeweils ihren Status und der Wert im Feld geliefert wird entsprechend der Liefermenge erh ht In der Maske VK Lieferungen k nnen die Lieferscheindatens tze eingesehen werden Eventuell k nnen hier auch noch vor dem Druck Zusatztexte erg nzt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 18
55. Auftrags Artikel seriennr ARTI 00052 SER 01 01 B5 Positionen Au erdem werden die bereits erfassten Seriennummern und die bereits als Artikelzugang gebuchten Seriennummern des Artikels angezeigt F r die einzelnen Komponenten k nnen jetzt noch Seriennummern oder ein Merkmal angegeben werden Dies geschieht am schnellsten in der Submaske KOMPONENTEN selbst Nach Doppelklick in die Submaske kann die Seriennummer und oder das Merkmal der Komponente eingetragen werden Anschlie end muss die Seriennummer zu der Komponente gespeichert werden Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl W hrung EU genauen En Em nt TE EI Da ir Suche OO O 27274 Komponenten Artikel ARTI 00052 BS Positionen Position 12 Mm Seriennr BER Artikel ARTI 00054 fe Bezeich Graphikkate Lagerort EN Infomaske ooo M serienr C Eroria D Oo komponenten Bezeich Seriennf Erledigt Merkmal ARTI 0005 3 Mainboard SER 01 01 M 12 1 1 19900 ARTI O0054 Graphikkarme SER 01 01 G12 1 1 190090 In der Submaske sind alle Komponenten des Artikels aufgelistet und k nnen ber die Buttons F5 bis F8 durchgebl ttert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 147 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Wenn alle Seriennummern und Komponenten erfasst sind kann die Bestellung durch die Aktion Lieferung erstellen in der Maske BESTELLUNGEN in das Lager eingebucht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 148 Betriebswirt
56. Beim Anlegen der Kreditornummer muss unbedingt mit F1 gespeichert werden Beim Speichern mit F2 wird der aktuelle Kreditor berschrieben Wird die Maske oder zumindest das Referenz Feld Kreditor vorher geleert ist ein versehentliches berschreiben nicht m glich 5 4 3 2 Anlegen einer Kreditoren Bankverbindung Um eine Bankverbindung des Kreditors anzulegen muss ber den Maskenbaum oder im Register Verbindungen durch Doppelklick in die Submaske in die Maske KREDITORENBANKEN gewechselt werden meldung M enu Buchhaltung Kreditoren i Kreditorenbanken AKA mar naze JAN 3ar9s APE Suchen D 171 569 Kreditorenbanken Kreditor poora Fosition 10 BLZ P6220073 el Hame Bayer Hypo und Vereinsbank Konto 12345678 Adresse E Kontoinhaber IBAN SWIFT Eingabe der Bankleitzahl im Feld BLZ Dabei wird automatisch der Name der Bank bernommen denn dem Feld sind alle Bankleitzahlen in Deutschland hinterlegt Eingabe der Kontonummer im Feld Konto Eingabe der weiteren Informationen nach Belieben 8 Speichern mit F1 Die gespeicherten Daten sind nun im Kreditor Datensatz im entsprechenden Register einsehbar Release 6 1 Benutzerhandbuch 84 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 4 Kontenrahmen F r jedes Konto muss eine eindeutige Kontonummer vergeben sein Die Kontonummer d
57. Die Angaben betreffen die Felder Deckungsbeitrag in den Masken Auftrag und Angebot Benutzerhandbuch 58 In Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 2 Benutzereinstellungen In der Maske BENUTZEREINSTELLUNGEN im Men SONSTIGES sind die spezifischen Einstellungen f r die einzelnen ESS Anwender hinterlegt Sie werden in der Regel vom Administrator verwaltet der Benutzer hat aber auch die M glichkeit hier einige individuelle Einstellungen f r sich selbst zu speichern JAnmeldung Startmen Sonstiges Benutzereinstellungen Anao MAAM tee 24yr BaZ HDE Suchen pentaprise 3995 15 01 2003 10 00 h 171 2 Benutzer Erweitert Sonstiges Benutzer Adresse Name pentaprise UID 99 G ltig MANDANT Datum 03 11 2008 Passwort ktaee OvVesNs Pentaprise GmbH Sprache wE E Meldungen kein Fenster x Ert kajati Be Fant Plai m Finder Park gt ontname vetica T Fonttyp ain Eo Startmaske Gr sse 12 v i ES ee 45 311 6000057 Debitoren x e Gruppe 2 info pentaprise de artrater nn http iwww peentaprise de m Tastenkombinationen f r statusfarben m Aktivierung von Ffeiltasten ETRE OOo Erfasst oxfrooooii Gesamtdatenmenge Y Funktionen 1 O IIn Arbeit 0x6600 E Status m Funktionen 2 CTRL Erledigt 0x3339 D Warnung i Abbruch einer Aktion ALTGR ESC PAM Authorisierung lo Hilfe ETRL h
58. Erfasst v m Nebenkosten GOQEUR AR 3 00 EUR 34 2825 EUR PRLK 00008 f 44 10 EUR Bas s Fr 0 90 EUR Deckung Grunds tzlich kann als Verkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Artikelnummer Bezeichnung des Artikels Menge an Artikeln Verpackungseinheit ermittelter Einzelpreis des Artikels Preiseinhit des Artikels Soll der Einzelpreis als Bruttopreis verwendet werden so muss das Kennzeichen Brutto angeklickt werden Positionsnummer des Auftrags Kunden Bestellnummer des Artikels Diese Nummer wird angezeigt wenn sie in der Tabelle SONDER INFO gepflegt ist Positionsrabattsatz Er berschreibt den automatisch ermittelten Wert aus der Rabattstaffel Positionsmengenrabattsatz aus einer Rabattstaffel vereinbartes Lieferdatum f r die Position Wird f r Kommissionen ber cksichtigt Kommissionierung Einstellung ob die Position f r eine Kommission freigegeben oder Release 6 1 gesperrt ist Benutzerhandbuch 272 Best tigt Netto Rabatt Steuer Brutto Verpackung Nebenkosten Bas s Pr Deckung Preisliste Preisschema Bearbeitung zu liefern geliefert zu berechnen berechnet Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB best tigter Liefertermin der Position als Textangabe z B 15 KW Nettopreis der Position Menge x EZ Preis abz glich Rabatt Rabattbetrag der Position Steuerbetrag der Position Bruttobetrag der Position Arti
59. Ertr ge 1 gt betriebl Rohertrag 1 14 16 L hne und Geh lter 17 soziale Abgaben und Aufwendungen f r die Altersversorgung 18 Personalkosten 16 17 Personalkosten 13 Abschreibungen Sachanlagen 20 Abschreibungen Umlaufverm gen 21 Abschreibungen 13 20 22 Raumko osten 23 versicherungen Beitr ge 24 Reparatur Instandhaltung 25 KF Kosten 26 Werbe Reisekosten In den Feldern der Spalte Formel die keinen Eintrag haben werden in der Auswertung die ermittelten Salden der Konten angezeigt die eine Kostenart mit dieser Kostenartengruppe zugeordnet haben Beispiel die Kostenart KFZ Kosten ist den Konten Fahrzeugkosten KFZ Versicherung und KFZ Reparaturen zugeordnet In der Zeile 25 hinter der Kostenart KFZ Kosten wird in der Auswertung die Salden Summe der oben genannten Konten gedruckt werden Die einzelnen Konten und ihre Salden werden unter der Zeile aufgelistet In den Feldern der Spalte Formel mit Eintrag werden je nach Formel die Summen oder Differenzen der angegebenen Zeilen Werte berechnet und angegeben Beispiel die Zeile 1 Umsatz hat den Wert 10 000 00 die Zeile 2 Skontoaufwand hat den Wert 2 000 00 Wenn die Formel in der Zeile 3 Umsatzerl se 1 2 lautet so wird in der Zeile 3 der Auswertung der Wert 8 000 00 gedruckt werden 5 5 2 Kostenstellen Ausgehend von Einkaufs bzw Verkaufspositionen wird die Kostenstelleninformation beim Buchen von Eingangs bzw Ausgangsrechnungen in die je
60. Feldberechtigungen Auch wird die Einstiegsmarke d h die Maske die nach dem Anmelden am ESS als erste erscheint durch den Benutzernamen festgelegt Der Benutzer root hat generell Zugriff auf alle Masken und Maskenfelder Hinweis Der Benutzer root kann sich bereits initial mit seinem rechnereigenen root Passwort anmelden Dieses wird automatisch vom System erkannt Weitere Einzelheiten zu Benutzereinstelluingen und Rechte Vergabe sind in der Dokumentation f r den Systemverwalter nachzulesen Release 6 1 Benutzerhandbuch 18 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 4 Tastaturunterst tzung RETURN Die RETURN Taste setzt im Eingabebereich einer Maske den Focus auf das n chste Eingabefeld Wurde der Inhalt des Feldes ge ndert erfolgt jetzt ein berpr fen des neuen Inhaltes Eine berpr fung beinhaltet u a Datentyppr fung Datenkonvertierung z B Datums W hrungsfelder Referenzkontrolle Wenn sich der Focus in der Men leiste befindet wird die entsprechende Buttonaktion wie z B Sprung zur Auswahlmaske Datensatz einf gen ausgel st Auf einer bersichtsmaske wird der markierte Datensatz in die vorherige Maske bernommen siehe Datensatz bernehmen sofern diese Aktion aktiviert ist D h auf einer bersichtsmaske hat die RETURN Taste die gleiche Funktionalit t wie die Taste CTRL F4 TAB SHIFT TAB Die TAB Taste setzt den Focus im Eingabebereich und in der Men lei
61. Keine Mal Meeting Beschreibung Messe s AE S Betreff Sin htta Schl sselperson F vYerschiedenes Wichtig Ziele Zulieferer In der Maske KATEGORIEN stellt ESS eine Liste mit allgemeinen Kategorien bereit Sie k nnen dieser Liste Ihre eigenen Kategorien hinzuf gen indem Sie ber die Feldverkn pfung rotes Dreieck rechts im Feld in die Detailansicht der Kategorie wechseln Nach Leeren der Maske kann eine neue Kategorie angelegt werden Im Feld Farbe kann eine farbliche Darstellung der Kategorie in der Kalenderdarstellung eingestellt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 200 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 3 Gruppen und Gruppentypen Eine Gruppe pers nliche Verteilerliste ist eine Zusammenstellung von Benutzern die eine Wiedervorlage oder einen Termin von einem Ersteller einer Wiedervorlage oder Termins erhalten Sie stellt ein einfaches Instrument zum Senden von Nachrichten an eine Gruppe von Personen dar Gruppen OGrUppennr Marketingteam ruppent g Besprechung el Bezeich Marketingteam Datum 10 05 2004 erledigt Mi Teilnehmer Adresse uruppenzugeh rigkeit Adresse Benutzer Position uruppennf MANDANT root 1 M arketingteam ADR 0000 Z Meier 2 M arketingteam Beispiel Gruppennr Marketingteam Gruppentyp Besprechungen Wenn beispielsweise h ufig Nachrichten an das Marketingteam gesendet werden empfiehlt es sich in der Maske GRUPPEN eine Verteile
62. Leeren der Maske LIEFERANTEN Sonder Info Erweitert Zus tze 3amder IHtg a a es Pos hr 1 MANDANT E mame 1 MusteramierArmzoo00n 7 Infomaske v 0O Bezeich I Menge Best Nr L Zeit Lo Ez Preis 0 00 EUR Z Preiseinhe EB Brutto i Einheit stk a Yerpackung w m Artikel des Lieferanten 2 Nummer Nummer 4 Kundennummer 4 Kundennummer E Freis EZPreis Best Nr Kundentyp ARTI O0001 DEE O0001 000 1234567 Dekitoren ARTI 00003 LEE O0001 UUU 555877 Debitoren Dabei bleibt die Debitornummer stehen In der Submaske werden alle Artikel aufgelistet die der Kunde bereits bezogen hat a Eingabe der Artikelnummer im Feld Artikel Eingabe der Kundenartikelnummer Sonder Info Erweitert Zus tze m aaa ee O I O U UIU Adresse Dekitoren vDEB 00001 ka Fos Nr 1 MANDANT OEE Artikel ARTI 00004 En Musterartikel ARTI 00004 Infomaske d E Bezeich kundenbezeichnung Menge 1 00 Best Nr 555555 L Zeit MM EZ Preis 0 00 EUR I Preiseinhem 3 Brutto Einheit ImA3 E Verpackung mas X 8 Speichern mit F1 zur ck mit Daten in die Auftragsposition Release 6 1 Benutzerhandbuch 277 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 4 3 2 Anlegen eines Betriebs oder Produktionsauftrags aus dem Kundenauftrag Muss der Artikel produziert werden so kann aus der Auftragsposition direkt ein Produktions oder Betriebsauftrag angel
63. MNebenkst Stk 0 00 EUR neue Nebenkosten kostentyp Nebenkosten x EZ Preis 147 753 EUR Gesamt 147 75 EUR Nebenkst 11 46 EUR MNebenkst Stk 11 46 EUR Release 6 1 Benutzerhandbuch 156 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Au erdem erfolgt eine Aktualisierung des jeweiligen Artikelpostenzugangs Die Daten aus dem Bereich neue Nebenkosten der Maske NK ZUORDNUNG BEARBEITEN werden in den Artikelpostenzugang bernommen Artikelpostenzug nge Seriennummern Nebenkosten Artikelpostenzug nge Artikel 1000065 d Bezeich Heizstabverbinder Restbest 0 00 Datum 26 11 2009 Lfd Nr 4 Menge 1 00 Stk Lagerort Pinderpark a WP Anzahl 1 00 Stk ls EZ Preis 147 75 EUR Gesamt 147 75 EUR Faktor Log Infomaske Variante Ee Durchschn 147 75 EUR Wareneing w wAEI 000198 Position Bo IL Bewertet 100 KTR nn TE Prodre P Projektnr PROK 00132 Kreditoren Inv Nr a Komm Menge 0 00 W Mebenkasten n O Mebenkst 11 48 EUR Nebenkst Stk 11 46 EURI D Nebenkst 0 00 EUR Im Register Nebenkosten der Maske ARTIKELPOSTENZUGANG sind als Ursprung der Nebenkosten die Daten aus den Nebenkostenverteilungen aufgelistet und so immer nachvollziehbar Artikelpostenzug ngel Seriennummern Nebenkosten Artikelpostenzug nge Artikel 1000065 Bereich Heizstabverbinder Nebenkosten Ursprung Merkmal Menge EZ Preis
64. Musterartikel ARTI 00002 10 00 10 00 25 00 23 05 200 ARTI 00001 Musterartikel ARTI 00001 760 00 760 00 0 52 23 05 2008 ARTI 00001 Musterartikel ARTI O0001 42 00 42 00 0 52 23 0 200 ARTI 00002 Musterartikel ARTI 00002 2 00 2 00 0 001 23 05 200 I JARTI 00002 Musterartikel ARTI 00002 3 00 3 00 0 01 23 0 200 ARTI 00003 MMusterartikel ARTI 00003 6 00 6 00 20 416667 29 05 2004 ARTI 00005 MMusterartikel ARTI 00003 Tra T7 33 731667 29 05 200 ARTI 00005 Musterartikel ARTI 00005 6 00 6 00 0 001 23 05 200 ARTI 00005 Musterartikel ARTI 00005 73 00 73 00 0 001 23 05 200 ARTI 00006 BPZ 2 00 2 00 7 001 23 05 2008 ARTI 00007 EFS 1 00 1 00 0 001 293 05 200 ARTI 00008 EF4 3 00 3 00 0 001 23 05 200 PARTII Froduktionsartikell 24 00 24 00 1 00 29 05 200 PARTII Produktionsartikell 2 00 2 00 0 001 u PARTII Froduktionsartikell 6 00 6 00 0 001 23 05 200 e Im Feld Stichtag muss das aktuelle Datum eingetragen werden da eine Inventur momentan nur zum aktuellen Zeitpunkt korrekt m glich ist Au erdem kann der Umfang der Inventur durch Angaben von Artikel oder Stellplatzbereichen eingeschr nkt werden Hinweis Im ESS k nnen Artikel auch ohne Lagerort lagertechnisch verwaltet werden Der leere Lagerort wird immer mitgef hrt und kann so auch einen Bestand haben Deshalb wird ohne Angaben in den Feldern von Lager bis Lager nur der Artikelbestand f r den leere Lagerort angezeigt Release 6 1 Benutzerha
65. Netto Nebenkosten Gesamt und Brutto werden die Preise f r alle als Rechnungspositionen ausgew hlten Datens tze aufsummiert also die Gesamtrechnungspreise in Netto und Brutto angezeigt Vorgehensweise Eingabe der Kreditornummer im Feld Kreditor Speichern mit F1 Eingabe des Rechnungsdatums Eingabe der Rechnungsbelegnummer im Feld R Beleg Speichern mit F2 bernehmen der einzelnen Bestellungen oder Bestellpositionen siehe Unterkapitel Gegebenenfalls Eintragen der Bezugskosten in der Maske NEBENKOSTEN berpr fen der Rechnungsbetr ge in der Maske SAMMELRECHNUNG Ausl sen der Aktion Rechnung erstellen 11 8 1 bernehmen aller angezeigten Bestellungen Sollen alle in der Submaske angezeigten Bestellungen des Kreditors in die Sammelrechnung bernommen werden so kann die Aktion Alle Positionen bernehmen angeklickt werden Daraufhin verschwinden diese Datens tze aus der Submaske AUFTR GE und werden in die Submaske SAMMELRECHNUNG im Register Positionen bernommen Hier k nnen nach Bedarf noch nderungen wie Preis oder Menge an den Datens tzen vorgenommen werden Doppelklick in den Datensatz gt nderung gt F2 gt zur ck 11 8 2 bernehmen einer gesamten Bestellung Soll eine einzelne Bestellung mit allen zugeh rigen Positionen aus den vorgeschlagenen Datens tzen bernommen werden so muss die Bestellnummer im Feld Bestellung eingetragen und anschlie end die Aktion Auftragspositionen bernehmen angeklic
66. POF no fax info asg de Speditionsauftrag dr a root 1 15 05 2006 12 58 3113433 Bildschirm POF no fax no email Komissionslisten dru root 15 05 2006 12 53 3113433 Bildschirm PEF no fax no email Speditionsauftrag dr Komissionslisten dru 4 9 4 Druckkonfiguration In der Maske DRUCKKONFIGURATION k nnen Druckformate und die Anzahl an Kopien vorgegeben werden die beim Ausf hren des Druckformulars erzeugt werden sollen So kann zum Beispiel konfiguriert werden dass beim Ausf hren der Aktion Auftrag drucken gleichzeitig das Dokument mit 2 Kopien an den Drucker geschickt und auf dem Bildschirm angezeigt wird Auch ein gleichzeitiges Verschicken per Fax oder Mail ein gleichzeitiges Verschicken als Kopie an eine bestimmte Person eine besondere Druck Konfiguration f r einen bestimmten Kunden und hnliches kann eingestellt werden Voraussetzung f r Fax oder Email Versand ist allerdings dass in der Beleg Adresse eine Fax und Email Adresse hinterlegt ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 55 Nas Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anmeldung Menu Verkauf Angebote Druckeinstellungen Druckkonfiguration m Asus Aray waaa gawa Bars A7 eE Suchen root 0 13 10 2006 09 46 h 1 2 5 Druckkonfiguration Maske ER Formseript Kundennr Formular Drucker henis Adressnr hd Anzahl Kopien Bo o Lfd Nr be von Seite Lo bis Seite 1 Benutzer 0 Gruppe 1i Arbeitsplatz Mailsub
67. Positionen aufgezeigt Um die Positionen zu wechseln muss durch Bet tigen der Buttons F5 F8 gebl ttert werden Register Erweitert AG Positionen Erweitert Provision Zus tze m Angebot Angebot ACBK 00004 Debitor DEB 00001 Pentaprise GmbH D 90513 Zirndorf m Sonstige Informationen m Artikelbild Steuersatz Steuer 19 Prz M Buch urp Standard 19 Garantie I D Kd Pasit TE Barcode Frojektnr KTR Z KST x m FPraduktionsinformationan St ckliste Prod Mr Steuersatz Buch Grp Release 6 1 KST Pflicht f Freigabe K E Steuersatz des Artikels Buchungsgruppe des Artikels Benutzerhandbuch 268 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Garantie Garantie des Artikels Kd Posit Bestellpositionsnummer beim Lieferanten Barcode Barcodenummer des Artikels Projektnr Nummer des Projekts dem diese Position zugeordnet ist KTR Kostentr ger der Position KST Kostenstelle der Position KST Pflicht Kennzeichen das im verwendeten Konto der Buchungsgruppe hinterlegt ist Bei aktiviertem Kennzeichen kann eine Buchung nur erfolgen wenn eine Kostenstelle zugeordnet ist Freigabe aktiviert Freigabe der Position f r einen Auftrag ist m glich deaktiviert Position wird bei Freigabe der Anfrage nicht in Bestellung bernommen Prod Nr Produktionsnummer des Produktionsauftrags der zur Produktion des Artikels
68. Positionen aufgelistet Register Erweitert Angebote Erweitert CRM Verteiler Nebenkosten Zus tze Dokumente Angebote Tr E a Angebot AGBK 00004 Debitor DEB 00001 z Pentaprise GmbH D 90513 Arndorf Reehnungsinformationen Sonstige Informationen Rach Adresse MANDANT Anlagen Datum o Dokument htp Steuerpflicht i steuerberechn Inland v Lademeter 0 00 Y Beleg m Lieferinformationen ug SEE Lief Adresse MANDANT be Ei a Lieferdatum Lieferzeit BE _ Pumas Lieferbed IM Broun AT KZ i Frojektnr I MB verband Nr hes OP Tr ger Debitor v Freisberechnu YE YE Gruppe Rech Adresse Rechnungsadresse Datum ein Rechnungsdatum kann in der Regel im Angebot noch nicht angegeben werden und bleibt deshalb leer Steuerpflicht wird aus den Debitoren Stammdaten bernommen und steuert die Steuerberechnung des Angebots bzw sp ter des Auftrags Lief Adresse Lieferadresse Lieferdatum Datum der tats chlichen Lieferung Kann hier in der Regel noch nicht angegeben werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 262 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Lieferzeit vereinbarte Lieferzeit f r den gesamte Auftrag Angebot Hier kann ein Text wie 15KW f r 15 Kalenderwoche oder 14 Tage stehen Das Feld ist ein Textfeld und dient nur
69. Rechnung nicht mehr als offener Posten gef hrt wird 12 9 2 Erstellen einer Gutschrift f r eine erledigte Rechnung F r eine bereits bezahlte und somit erledigte Rechnung kann grunds tzliche keine Gutschrift mehr erzeugt werden Um eine Gutschrift zu erhalten und zu buchen muss deshalb ein negativer Auftrag angelegt werden aus dem dann eine Gutschriftsrechnung erstellt wird Auftragskopf anlegen Auftragstyp ohne Lieferung w hlen Speichern mit F1 Wechsel in Auftragspositionen Artikel Gutschrif w hlen oder die Artikelnummer des Artikels eintragen der gutgeschrieben wird Menge oder Preis negativ eingeben Speichern mit F1 Zur ck in Auftragskopf Gegebenenfalls Nebenkosten im Register Nebenkosten l schen damit sie nicht berechnet werden Ausf hren der Aktion Rechnung erstellen Wechsel ber Maskenbaum in die Maske VK RECHNUNGEN drucken der Gutschrift Aktion Rechnung drucken 12 9 3 Gutschrift eines Teilbetrags Um einen Teilbetrag einer Rechnung gutzuschreiben muss aus der Rechnung zun chst in den zugeh rigen Auftrag gewechselt werden E amp Rechnungen Das geht am schnellsten ber Rechnung REK ool Debitor 610028 die Feldverkn pfung des Rechnungsdatul 09 2004 Auftr ge wlArRK 00032 Feldes Auftr ge g Status akti hd Auftragstyg Release 6 1 Benutzerhandbuch 291 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Auftr ge Hier muss zun chst der Auftrag TRK 0003
70. Release 6 1 Benutzerhandbuch 306 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Kassernerkauf Erweitert Dokumenten bersicht Zus tze oo Va 1 245 kassenverkauf Adresse Beleg nr KYK 00004 Kundennr DEB 00002 fed MANDANT JH Datum 04 11 2004 verk ufer Fenaprise GrakH Kunde Im Pinder Park 5 Be So Zirndorf kv Positionen 45 511 000050 YRTyp anikel Y z ee SN r Infomaske H Bezeich Te L Betr ge Merge Verpackung I E Angezahlt m Erledigt EZ Preis MOM EUR Preiseinhet H Loo zahung om B Stellplatz Z Rabatt AR ao om ss L47 F r die Restzahlung muss nun im entsprechende Datensatz im Feld Gegeben der Zahlbetrag eingegeben werden Dabei wird ein eventueller R ckzahlungsbetrag unter Ber cksichtigung der Anzahlung berechnet Nach Ausf hren der Aktion Kassenbeleg buchen wird die Anzahlung sowie der Artikelpostenabgang in der Maske KONTENPOSTEN gebucht Sobald der Rechnungsbetrag ausgeglichen ist wird das Kennzeichen Erledigt gesetzt 12 14 5 1 Automatische Buchungen bei Restzahlung Beim Buchen der Restzahlung werden automatisch die unten abgebildeten Buchungen vorgenommen die in der Maske KONTENPOSTEN gespeichert sind nmeldung Menu Buchhaltung Kontenposten bers icht Jaaa maan agaa Jara Anw EEEN g kech Datum gt Buch Kef Betrag soll Kto Haben K Buch Tyo KYK 00005 04 11 20
71. Seriennummer anlegen zu k nnen muss in der Maske ARTIKEL das Kennzeichen Serie aktiviert sein Artikel Bestand Sonstiges verkaufte Artikel Statistik Artikelstruktur Lieferanten eingekaufte Artikel Teileverwenc a r Suchen root 01 15 07 2006 12 45 h Z 52 52 Artikel Artikel ARTI 00002 Bezeich Musterartikel ARTI 00002 i Art Gruppe E Pr Art Grp E Kennzeichen Kennz 1 Eca Gesperrt W Druck E Kennz 2 Auftrag Ti WEB KZ E Kennz 3 E Serie Komponenten E Prowision g Ein Seriennummern Artikel kann ber eine Lieferung oder durch Buchen eines Artikelzugangs auf der Maske ARTIKELZUG NGE ins Lager gebucht werden Dabei wird immer die Angabe einer Seriennummer verlangt Diese ist daraufhin mit dem Artikel verkn pft und er kann weiterhin auch nur mit dieser Nummer um oder ausgebucht werden 6 5 1 1 Seriennummernverwaltung In der Maske SERIENNUMMERN erreichbar aus dem Artikel ber den Maskenbaum werden die Seriennummern der einzelnen Artikel gespeichert und gegebenenfalls ihre Komponenten aufgezeigt ber die Felder Artikeloostenzu und abgang werden die Lagerbewegungen der Nummern dokumentiert und k nnen so jederzeit recherchiert werden Auch die zugeh rigen Belege werden gespeichert und k nnen ber Feldverkn pfungen schnell eingesehen werden 6 5 2 Seriennummern Artikel mit Komponenten ESS bietet die M glichkeit f r Seriennummern Artikel einzelne Komponenten zu verwalten Komponen
72. Status und der Wert im Feld geliefert wird entsprechend der Liefermenge erh ht ber den Maskenbaum kann in die Maske VK LIEFERUNGEN mit Abgrenzung auf die Kommissionsnummer gewechselt werden Hier k nnen zum Beispiel vor dem Druck noch Zusatztexte erg nzt werden 7 9 5 Lieferscheine drucken Aus der Maske LIEFERSCHEINE VORBEREITEN k nnen f r alle erstellten Lieferscheine die Druckdokumente generiert werden a Aktion Lieferscheine drucken ausf hren Dabei wird f r jeden aus den Kommissionsdatens tzen erzeugten Lieferschein ein Druck angesto en Release 6 1 Benutzerhandbuch 184 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 10 Inventur Inventur bedeutet die bestand und wertm ige Erfassung von Artikeln und erfolgt mit dem ESS in drei Stufen Im Men AUSWERTUNGEN LAGER befinden sich die Masken zum Durchf hren einer Inventur 7 10 1 Inventur vorbereiten Das Vorbereiten der Inventur erfolgt unter dem Lagermen punkt Auswertungen ber die Maske INVENTUR VORBEREITEN Inventur vorbereiten Fa u Stichtag 29 05 2008 von Artikel bis Artikel x von Lager z bis Lager LAO 00003 7 Inventur erfassen ISD Artikel A Bezeich Menge ist Menge soll g Lagerwert Datum 140006737010 Musterartikel ARTI 00002 4 00 4 00 25 00 23 05 200 U Musterartikel ARTI 00002 15 00 15 00 15 943333 29 05 2000 40006737010
73. Um eine Feld nderung vornehmen zu k nnen muss mit der rechten Maustaste in das gew nschte Feld geklickt werden Daraufhin erscheint eine Maske mit den Felddaten in der die nderungen vorgenommen werden k nnen Die Maskeneinstellungen k nnen von jedem Benutzer gelesen aber nur vom Benutzer root ge ndert werden Uber die Maskeneinstellungen ist es m glich Eigenschaften von Feldern und Masken zu modifizieren Beispielsweise k nnen ber diese Einstellungen Maskentitel Feldpositionen Feldtitel oder Feldberechtigungen an firmenspezifische Anforderungen angepasst werden Eine wichtige Einstellung f r das komfortable Abgrenzen aus Feldern mit einer Verkn pfung zu anderen Masken ist die Abgrenzungsposition Es bietet sich an beim Erfassen der Stammdaten gleich entsprechende Anpassungen an den Maskenfeldern und titeln vorzunehmen und sinnvolle Abgrenzungspositionen festzulegen da dadurch das Arbeiten mit dem System erheblich komfortabler wird Beispielsweise kann auf Adressen dadurch nicht mehr nur ber die Adressnurmner sondern auch ber Firmennamen oder Ansprechpartner komfortabel zugegriffen werden siehe auch Handbuch Administration Release 6 1 Benutzerhandbuch 47 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Nach vorgenommenen nderungen m ssen die Buttons Anwenden und Speichern gedr ckt werden Durch Dr cken des Buttons Zur cksetzen werden die Anderungen wieder ung ltig ber den Men button Ans
74. Wechsel in das Register Verkn pfungen Wechsel ber den Maskenbaum oder durch Doppelklick in die Submaske ZUS TZLICHE ADRESSEN Die Firmenadresse wurde automatisch bernommen Diese Daten k nnen entsprechend abge ndert werden a Speichern des Datensatzes mit F1 Diese Lieferadresse ist ein eigener Datensatz der der Firmenadresse zugeordnet wurde Deshalb ist er aus der Firmenadresse in der Submaske ZUS TZLICHE ADRESSEN immer einsehbar Beim Suchen nach der Firmenadresse werden immer auch diese Datens tze gefunden sofern der Firmenname nicht ge ndert wurde 5 3 4 Sperren einer Adresse Eine gesperrte Adresse kann nicht mehr verwendet werden um sie Kunden oder Lieferanten bzw Angeboten oder Auftr gen etc zuzuordnen Sie verschwindet aus der Adress bersicht ist nicht mehr sichtbar kann aber explizit wieder gesucht werden Auswirkungen auf Datens tze die diese Adresse verwendet haben z B Rechnungen hat dies nicht Hier steht noch immer die entsprechende Adressnummer und ihre Inhalte a Um eine bestimmte Adresse zu sperren muss auf dem entsprechenden Datensatz das Kennzeichen Gesperrt gesetzt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 65 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a Dabei wird das Feld Sperrgrund automatisch schreibbar und der Anwender muss hier einen Text angeben a Andern des Datensatzes mit F2 5 3 5 Suchen einer gesperrten Adresse 8 Um eine gesperrte Adresse zu fi
75. Wert die Auftrags bersicht hinterlegt und es kann ein bestimmter Auftragsdatensatz geholt werden Beim Wechsel in die Maske Wiedervorlage aus einem aktiven Datensatz zum Beispiel aus dem Auftrag ATRK 00001 werden diese Felder automatisch gef llt und somit als Datensatz der Wiedervorlage angeh ngt Der Empf nger der Wiedervorlage kann den angeh ngten Datensatz mit einem Klick einsehen und gegebenenfalls weiter bearbeiten wenn er ber die Feldverkn pfung des Feldes Wert geht Zeitraum t belegtyp Termin war 20 05 2005 Tag Zeitwon Termin bis Maske Auftrag E wer ATRK 00001 E er Status Erfasst Akzeptanz ungelesen Mail keine blai r 9 4 7 Verkn pfte Wiedervorlagen und Termine In diesem Register werden alle Wiedervorlagen Termine angezeigt die mit derselben verkn pft sind wiedervorlagen und Termine verkn pfte Wederorlagen und Termine Zus tze Suche E verkn pfte Wedemorlagen und Termine kategorie senden status wiederworlage Besprechung root Gruppen Marketin Marketingteam Erledigt ungelesen wiedervorlage root Benutzer Meier Meier Erfasst ungelesen wiederworlage root Benutzer root root Erfasst gelesen Release 6 1 Benutzerhandbuch 206 Q Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beispiel Eine Wiedervorlage oder Termin wird f r eine Gruppe erzeugt und versendet In der Submaske werden die Datens tze die an die einzelnen Gruppenmitglieder versandt wurden informa
76. Wert in Feld Menge Hier wird immer der aktuelle Restbestand aus diesem Artijkelpostenzugang angezeigt Der Restbestand aller Artikelpostenzug nge als Summe ist der aktuelle Lagerbestand Datum Datum zu dem die Ware zugebucht wurde Lfd Nr laufende Nummer des Artikelpostenzugangs Menge Buchungsmenge Lagerort Lagerort auf den die Ware gebucht wurde VP Anzahl Verpackungsanzahl der Buchungsmenge Release 6 1 Benutzerhandbuch 149 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB S EZPreis Einzel Preis des Artikels Gesamt Gesamtwert der eingebuchten Ware Faktor Einheitenfaktor Durchschn durchschnittlicher Lagerwert des Artikels zum Zeitpunkt der Zubuchung Bewertet Bewertete Menge des Zugangs Belegnummer Ursprungsbeleg des Zugangs Position Positionsnummer des Ursprungsbelegs KTR betroffener Kostentr ger KST betroffene Kostenstelle Prod ref betrifft Demontage laufende Nummer des Artikelpostenabgangs des demontierten Artikels Projektnr Nummer des betroffenen Projekts Kreditor betrifft Konsignationsbuchungen Kreditor Debitornummer zu dem Konsignationslager Komm Menge Menge aus dem Artikelpostenzugang die momentan in einer Kommission erfasst und noch nicht auf den Kommissionsstellplatz gebucht sind Das nebenstehende Kennzeichen zeigt an ob der Artikelposten f r Bewegungen gesperrt ist da er z B f r eine Kommission erfasst ist Artikelpostenzug nge erfolgen immer zu einem defi
77. Yersand Transportkoste Je nach Wahl k nnen sich die versandwersicherung Eingabem glichkeiten der Maske ndern Steuerfif verpackungsko oster Pns bernahme Zusatzkosten Au erdem muss f r die Bezugskosten eine Buchungsgruppe angegeben sein Hier sind die Konten und der Steuersatz hinterlegt die Einkauf und Verkauf betreffend bei einer Rechnungsstellung f r die Kostenart bebucht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 253 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 2 2 Anlegen von Versand Transportkosten Berechnung Kostenar versand Transportku als Standard verwenden Ir Euch Grp Wersand fa Steuernr Steuerl6Pre Brutto D Pos bernahme Aufschlagsam fix Aufschlag absolut 10 00 a Kostenart Versand Transportkosten durch Anklicken im Auswahlfeld festlegen a Feld Buchungsgruppe anklicken und die gew nschte Buchungsgruppe w hlen a Aufschlagsart fix oder gestaffelt w hlen a je nach Aufschlagsart den fixen Betrag oder die Aufschlagsstaffel eintragen 8 Speichern mit F1 Durch Aktivieren des Feldes Brutto wird der definierte Bezugskosten Betrag als Bruttobetrag verstanden i Mit dem Feld 0 Pos Ubernahme Null Position Ubernahme wird gesteuert ob der Posten auch auf dem Auftrag oder der Rechnung erscheint wenn sich ein Betrag von 0 00 Euro ergibt Der Datensatz wird beim Anlegen eines Auftrags oder einer Anfrage automatisch als Standard bernommen wenn das Kennzeichen
78. Zee Sucher root 0 18 02 2008 12 06 h 1r 6r6 r Belegdaten a oo ggg Ale 226 Kommission WAKO 00151 Datum 18 02 2008 Mandant E gt Auftrag ATRK 00021 Debitor Des oooo1 E Perttaprise GmbH Bearbeitung In Arbeit sachbearb Foot E lim Finder Fark 5 gedruckt T Lieferdatum 18 02 2008 Be e Komm lager versand E 149 9116000090 311 6000099 info pent aprise de http ru pentaprise de Lagerbenegung a B E33 VS Tomas Vom a g ame 777327500 oma Tommi 3 oma V 775 Sams WA 79 gt 77 T Damme a 6 iamm gt 0 35 Ne Tome ee u sD Posit Artikel Bezeich Merkmal Werp Anzahl verpackur Menge Basiseinhe von Lager je E 1 ARTI 00004 Musterartikel 2 00 m 3 2 00 LAO DO00z wA 1 ARTI DO004 Musterartikel 9 00 m 3 9 00 LAO DODOlL wA 2 ARTI 00001 Musterartikel 2 00 10 Stk 20 00 LAO ODO0Ll rl Feldbeschreibungen Kommission Kommissionsnummer Wird automatisch beim Vorbereiten der Kommission pro Auftrag vergeben Datum Datum zu dem die Kommission angelegt wurde Auftrag Nummer des Auftrags f r den die Kommission erstellt wurde Debitor Nummer des Kunden f r den der Auftrag erstellt wurde Die Debitoradresse wird im Adressbereich angezeigt Bearbeitung Status der Bearbeitung der Au
79. _Nebenkst_ Nebenkst Stk E WAEI 00019 2020 RC 1 00 147 75 11 46 11 45 root Belegnr NKE O0008 i OOO In der Maske BESTANDSAUSKUNFT die z B in der Maske ARTIKEL einsehbar ist wird das Feld durchschnittliche Nebenkosten f r den jeweiligen Artikel aktualisiert Hinweis Nebenkosten die auf einen Artikelpostenzugang gebucht werden von dem bereits Abbuchungen erfolgt sind vererbt diese Nebenkosten anteilsm ig auch r ckwirkend auf die zugeh rigen Artikelpostenabg nge Wird bei einer Produktion ein Artikelpostenzugang mit Nebenkosten verbraucht so werden dessen Nebenkosten auf den produzierten Artikel in dessen Artikelpostenzugang weitergegeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 157 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 4 Wareneingang 7 4 1 Maske Wareneingang Wird Ware geliefert die auf verschiedene Lagerorte verteilt werden soll so kann sie in der Maske WARENEINGANG erfasst und der Lagerzugang gebucht werden Es ist dabei auch m glich einen Warenbeleg zu erfassen und zu buchen dem keine Bestellung im System zugrunde liegt auch wenn das nat rlich in der Regel der Fall sein wird Wareneing nge ohne explizite Lagerortf hrung k nnen besser per Lieferscheinerstellung aus der Maske BESTELLUNGEN gebucht werden Hinweis Zum Erfassen eines Wareneingangsbelegs muss ein Wareneingangslager in der Maske EINSTELLUNGEN LAGER definiert sein Dieses Lager
80. abz glich Rabatt Rabattbetrag der Position Steuerbetrag der Position Bruttobetrag der Position Nebenkosten der Position Basispreis des Artikels vom System zuerst gefundener Preis durchschnittlicher Einkaufspreis des Artikels Preisliste die bei der Preisfindung verwendet wurde Bearbeitungsstatus der Position Erfasst in Arbeit es wurde schon etwas geliefert oder berechnet oder Erledigt die gesamte Menge an Artikeln wurde geliefert und berechnet noch zu liefernde Menge der Position bereits gelieferte Menge der Position zur Lieferung Einlagerung freigegebene Menge der Position noch zu berechnende Menge der Position bereits berechnete Menge der Position soll In der Submaske im rechten unteren Bereich der Maske werden alle bereits erfassten Positionen aufgezeigt Diese Maske ist nicht editierbar und dient nur der Information des Anwenders Um die Positionen zu wechseln muss durch bet tigen der Buttons F5 F8 gebl ttert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 235 Register Erweitert Suchen BS Positionen Erweitert Reservierungen Deckung Zus tze KRED 00002 m BS Positionen ESTK 00017 Kreditor Bestellung m Sonstige Informationen Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB JA nmeldung Startmen Einkauf Bestellung BS Positionen Aw 93949 HDE root iD 20 05 2005 10 44 h 1 1742 Schmittner F 012445 Paris
81. amp Preis 288 TH TE ZZ OOU OOOO De Release 6 1 Benutzerhandbuch 165 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 5 3 Lagerabgang Lagerabg nge erfolgen in der Maske LAGERBEWEGUNG im dritten Register Erfassen der abzubuchenden Artikeldaten im Bereich Abgang Erfassen des Lagerortes von dem abgebucht werden soll Angeben eines Buchungsgrundes im Textfeld im Bereich Grund Speichern des Datensatzes Ausf hren der Aktion Artikel buchen Lagerum buchung Lagerzugang Lagerabgang Lagerbesegung Belegnr WALA 00313 Erledigt m Erfasser bo O m Beleg Dat 15 02 2008 Buchungs Dat Lagerabgang Abgang Artikel ARTI O0002 E sni Bezeich Musterartikel ARTI 00002 Infomaske A Yerp Anzahl 100 00 Yerpackung kW o o o E Faktor 1 00 tmengesBasisei 100 00lkg von Lager Lao oooo1 Y m Grund Wertm ig wird eine Abbuchung immer zum aktuellen durchschnittlichen Lagerwert des Artikels unabh ngig vom Lagerort vorgenommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 166 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 6 Bestandsauskunft Eine Bestandsauskunft ber einen oder mehrere Artikel erh lt man auf der Maske BESTANDSAUSKUNFT im Men WARENWIRTSCHAFT Im Feld Artikel kann eine Artikelnummer oder ein Artikelnummernbereich als Selektionskriterium eingetragen werden Uber den Button Aktualisieren wird die Bestandsauskunft in der Submaske entsprechend aktualisiert Bei e
82. angegebene zu berechnende Menge die bestellte Anzahl bersteigt Kasseneinstellungen Preisliste Angabe einer Preislistennummer f r den Kassenverkauf zur Preisfindung von Artikeln und Ressourcen ber Preislisten Sonderpreis Angabe einer Sonderpreislistennummer f r den Kassenverkauf zur Preisfindung von Artikeln und Ressourcen ber Sonderpreislisten Norm Rabatt Sond Rabatt Kenzeichen ob zus tzlicher Rabatt auf die Preise aus der jeweiligenPreisliste erlaubt ist Rabattgrp Angabe einer Rabattgruppennummer zur Gew hrung von Mengenrabatt f r den Kassenverkauf DTAUS Einstellungen min DTAUS Betrag minimaler DTAUS Betrag pro Kunde der eine Erfassung in einem DTAUS Lauf erlaubt Release 6 1 Benutzerhandbuch 68 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Mandanteneinstellungen Einstellungen Buchhaltung Mandanteneinstellungen m Einstellungen Buchhaltung Pentaprise Wirtschaftsjahr 01 01 2007 Euchungszeitraum von 01 01 2007 pis 31 12 2008 i konten r Bruttopreise f r Bankkonto I B Rabattkonto je Verkauf p Kassenerl Anzahl kto I B Kasse V Anzahl Skt Kl Anzahl Star E Einkauf Steuersatz St Frei E Splittkonto Be H T tigkeiten Konto OP Po Artikel GuV Kto 9999 M GuvKeov bags H W hr Kto A m Abschl sse F Jahr
83. ber cksichtigt die kommissioniert wurden Kommissionierte Auftr ge k nnen keinen Sammellieferschein erzeugen Mit der Wahl einer Debitornummer werden alle f r diesen Debitor erfassten und noch nicht gelieferten Auftragspositionen in der Submaske AUFTRAGS POSITIONEN aufgelistet Das Feld Datum gibt das Erfassungsdatum der Sammellieferung an Im Feld Lieferdatum muss vor Erstellung einer Sammellieferung ein Datum eingetragen werden Die Auftrags Adresse wird aus dem Auftrag als Lieferadresse bernommen Eine Versandart sowie ein Versandbeleg k nnen mitgef hrt werden Im Feld Lieferschein kann eine Lieferscheinnummer angegeben werden Falls es keine anderen Angaben gibt wird f r den zu erzeugenden Lieferschein eine Nummer aus dem Lieferscheinnummern Kreislauf verwendet Sind im Feld Buchungsdatum keine anderen Angaben so wird als Buchungsdatum das Lieferdatum bernommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 283 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ber das Feld Auftrag k nnen einzelne Auftr ge zu dem Kunden in der hinterlegten Auftrags bersicht sind nur die Auftr ge des angegebenen Debitors aufgelistet ausgew hlt werden um nur die Positionen dieses Auftrags in die Sammellieferung zu bernehmen siehe Auftragspositionen bernehmen Nach Einf gen des Datensatzes mit F1 wird eine Sammellieferungsnummer vergeben die nun auch in den erfassten Auftragspositionen festgeschrieben ist Im Register Po
84. bersicht Eine Umsatz bersicht ber den Gesamtumsatz eines Debitoren kann in der Maske DEBITOREN des entsprechenden Kunden imFeld Umsatz eingesehen oder als Auswertung gedruckt werden Einen Auswertungsdruck ber den Umsatz eines oder aller Debitoren erh lt man in der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN eventuell Angaben f r selektierten Druck in den Feldern von Datum bis Artikel a Ausf hren der Aktion Umsatz bersicht Release 6 1 Benutzerhandbuch 309 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 13 Bereich Buchhaltung Hinweis F r den Bereich Finanzbuchhaltung gibt es ein eigenes Handbuch das bei der ESS Installation automatisch mit ausgeliefert wird Deshalb wird an dieser Stelle nur auf die wichtigsten Bereiche hingewiesen Die vollst ndige Beschreibung aller Buchhaltungsthemen des ESS k nnen im Handbuch Finanzbuchhaltung nachgelesen werden 13 1 Direktbuchen auf Konten 13 1 1 Maske Buchungserfassung Manuelle Buchungen werden in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG vorgenommen Sie kann aus dem Men BUCHHALTUNG erreicht werden Durch Anklicken des Auswahlfeldes das auf Standardbuchung eingestellt ist kann die Buchungsart gew hlt werden die vorgenommen werden soll Buchungserfassung Zus tze Dakumenten bersicht Suche Pe en ae ne 0 07 Buchungserfassung Buch Datum 22 09 2004 Erf Datum Erfasser KB Ordner Lo Buch Mr e D l Standardbuchung E EUR Standardbuchung EUR Splittbuchung
85. dem Angebot Auftrag anlegen Die Kunden Artikelnummer wird nachdem eine Artikelnummer gew hlt wurde automatisch im Feld KDBsNr angezeigt Wird hier nichts angezeigt so liegt es daran dass diese Kundenartikelnummer noch nicht angelegt wurde Ein Eintrag in der dem Feld hinterlegten Tabelle muss also noch vorgenommen werden Wichtig Der Eintrag der Kundenartikelnummer muss vor Speichern der Auftragsposition erfolgen m Auftrags Fos VK Typ Artikel F Arn oooos E Seriennr P Infomaske v Bezeich Musterereike ARTI O0003 Menge Verpackung wet EZ Preis 35 78EUR Preiseinheit m2 200 nn Autom 0 00 Brutto KD EsNr Bei einem Wechsel ber die Feldverkn pfung des Feldes oder durch Klicken in die Mitte des Feldes erh lt man eine bersicht aller Artikel die dieser Kunde bereits bezogen hat Release 6 1 Benutzerhandbuch 275 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Release 6 1 Benutzerhandbuch 276 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a der Artikel ist bereits eingetragen aber ohne Kundenartikelnummer a Wechsel in die Detailansicht des gew nschten Artikels der Maske SONDERINFO Eintragen der Artikel Bestellnummer im Feld Best nr a Speichern mit F2 8 zur ck mit Daten in die Auftragsposition b der Artikel ist noch nicht in der Tabelle eingetragen Wechsel in die Detailansicht des gew nschten Artikels der Maske SONDERINFO
86. des Datenexports ber den Button EX m l Anmeldung Menu Euchhaltung Kontenrahmen Import Import Export TA JAHM Das SAAE BEE AAS A Import Export ui EHE ne imp Datenexpon D i O Dateiname Log Datei Feldtrenner Format As mit Header x Release 6 1 Benutzerhandbuch 45 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beispiel Import Daten des Kontenrahmens in einem ESS lesbaren Format excel oder csv sollen in den ESS eingelesen werden Vorgehen Wechsel aus der Maske KONTENRAHMEN in die Maske IMPORT EXPORT Angabe des Dateinamens mit Pfad aus der die Daten importiert werden sollen im Feld Dateiname Angabe eines Dateinamens f r eine Logdatei in der der Import kontrolliert werden kann Diese Datei bernimmt die Daten der Importdatei und kommentiert alle tats chlich importierten Daten aus Angabe des Feldtrenners der in der Importdatei verwendet wird Angabe des Formats das in der Importdatei verwendet wird Ausf hren des Datenimports ber den Button M Release 6 1 Benutzerhandbuch 46 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 6 Maskeneinstellungen Edit Modus Im Men punkt Ansicht gibt es die M glichkeit einen Edit Modus ein bzw auszuschalten Im aktivierten Edit Modus k nnen die Position Bezeichnung und die Anzeigegr e eines Feldes ge ndert werden Ebenso kann die maximale Berechtigung auf ein Feld heruntergesetzt w
87. eingetragen sowie die Artikel in dieser Menge zur Lieferung freigegeben Artikel die auf den Kommissionsstellplatz gebucht sind werden f r den Verkauf nicht mehr als Bestand angezeigt sofern der Kommissionsstellplatz als Sperrlager gekennzeichnet ist 7 9 1 Kommissionslauf vorbereiten meldung Startmen E55 MaWi Kommission vorbereiten aaua Kuba Hazne DEE Auswahl m ee en u Lieferdatum 14 02 2008 Auftragsnr ATRK 00006 von bis bi ber die Felder Auftragsnr von bis kann f r den Kommissionslauf eine Selektion vorgenommen werden Ohne Eintrag in diesen Feldern werden Aktionen ber die Aktion Kommission vorbereiten kommission vorbereiten Kommission zur cksetzen Release 6 1 Benutzerhandbuch 179 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB zum angegebenen Lieferdatum alle bis zu diesem Lieferdatum offenen Kommissionsartikel erfasst und in der Submaske pro Auftrag aufgelistet ber die Aktion Kommission zur cksetzen kann die Erfassung f r alle zum Lieferdatum erfassten und noch nicht bearbeiteten Kommissionen wieder r ckg ngig gemacht werden Durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum erfolgt ein Wechsel in die n chste Maske KOMMISSIONSLAUF BEARBEITEN 7 9 2 Kommissionslauf bearbeiten Jede Kommission erfolgt auftragsbezogen meldung Startmen E55 MaWi Kommission bearbeiten aaa diyo HAZE JANS JAAS
88. eko Faktor 1 00 Yerpackung RM Faktor 1 00 MengefBasisel 5 00 stk MengejBasisel 5 00 5tk von Lager LAo 00001 auf Lager Versand MW gebucht m Bemerkung nn Lieferscheinpesitien Yerp Anzahl 0 00 Korrektur i Yerpackung oo F Faktor 0 00 Menge Easisel 0a Hier k nnen die nderungen wie aus der Maske Lagerbewegung bekannt siehe Kapitel Umlagerung eingetragen und gespeichert werden Eine Umbuchung kann auch einzeln vorgenommen werden indem die Aktion Artikel buchen pro Kommissionsposition ausgel st wird ber die Aktion Buchung stornieren kann diese einzelne Buchung auch wieder zur ckgesetzt werden 7 9 3 Kommission zur cksetzen Um eine gesamte Kommission wieder aus dem Kommissionslauf zu l schen kann in der Maske KOMMISSION BEARBEITEN die Aktion Kommission zur cksetzen ausgef hrt werden Daraufhin werden alle zugeh rigen Kommissionspositionen und der Kommissionskopf gel scht Der Auftrag wird gleichzeitig wieder f r die Kommission freigegeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 182 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 9 4 Lieferscheine erstellen Aus der Maske LIEFERSCHEINE VORBEREITEN k nnen f r alle kommissionierten Auftr ge Lieferscheine erstellt werden oder aber f r jeden kommissionierten Auftrag einzeln aus der Maske KOMMISSION BEARBEITEN 7 9 4 1 ber alle kommissionierten Auftr ge In der Submaske der Maske LIEFERSCHEINE VORBEREITEN sind alle kommissionierten
89. entspricht in der Regel einem Erl skonto Um nur eine Rechnungsposition ber den Gesamtbetrag zu erzeugen muss im Feld Splittbetrag der gesamte Rechnungsbetrag eingetragen werden Der Belegtextes wird sp ter in der Rechnungsposition abgebildet Nun kann der Datensatz gespeichert werden Dabei wird automatisch eine Positionsnummer vergeben und ein Buchungsvorschlag in der Submaske Buchungsposten abgebildet Gleichzeitig wird der angegebene Splittbetrag von dem Vorgegebenen Gesamtbetrag im Soll und im Haben abgezogen Buch Datum 31 12 2003 Erf Datum 31 12 2003 Erfasser root Ordner ww Buch Nr zes Fozition Offenen Posten erzeugen zeL 00055 fe sollbetrag 3 00 EUR Debitoren DEs 0o0001 fej i Habenbetrag EUR Betrag 11 500 00 EUR w hrung EUR I 100000 Sallkonto Saldo 0 00 Habenkonto 4200 e Saldo 12 100 00 Erl se Splittbetrag 11 600 00 EUR EST ee ib b nn KTR C Belegtext Rechnungsnummer 1234 Euch Text Erledigt E Buchungsposten 1200 4200 11 600 00 Metta Positiv Release 6 1 Benutzerhandbuch 318 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Sobald Soll und Habenbetrag auf dem Wert 0 00 sind kann wieder ber den Button Zur ck bzw CTRL F3 in die Maske BUCHUNGSERFASSUNG gewechselt werden um den offenen Posten letztendlich zu buchen und dabei eine offene Rechnung zu erzeugen Sollen mehrere Positionen zu der offenen Posten Rechnung erzeugt werden so k nnen
90. freigeben ngena verteilen Auftrag freigeben ea kopieren Den a4 F Dabei werden alle Daten automatisch in einen neu generierten Auftrag bernommen und auf der Anfrage wird das Freigabekennzeichen im Register Erweitert aktiviert damit nicht unbeabsichtigt ein zweiter Auftrag aus dem Angebot erstellt werden kann ber MASKENAUSWAHL gt AUFTR GE kann man in diese neu generierte Maske wechseln Maskenbaum Startmen Verkauf Angebote Damen H AnA MEN tee Harz 9149 HoE D Angebote Suchen root 0 21 05 2008 12 35 h 1 3 3 D Wettbewerber O Yerlust Infor B Ban Angebote Erweitert CRM Verteiler Nebenkosten Zus tze Dokumente Angebote JAngebot ACBK 00004 Debitor DEB oooo x Pentaprise GmbH D 930613 Zirndorf 0 Rech dresse MANDANT Anlagen D YK Lieferungen O YK Rechnungen Datum Dokument httpif D Artikel BE Steuerpflicht m Steuerberechn Inland O Sammellieferung Laderneter 0 00 O Sammelrechnung O Kassenverkauf Beleg Rechnungsinformationen II Sonstige Informationen Poeun M Lieferinformationen z Wi BVH o o O Historie LiefAdresse MANDANT E Ce m Kommission bean Fe O Lieferscheine vor um D Auswertungen We Lieferzeit Nr Too O Einkauf Be E uftrag D Buchhaltung In AT Datum a O Warenwirtschaft z i oaj Aromen Projektnr Angebot drucken a4 F Verband Nr B Angebot freigeben Angebot verteilen OP Tr
91. in die Maske DRUCKEINSTELLUNGEN Das Feld Ausgabe auf Mail einstellen Das Feld Format muss auf PDF eingestellt sein a Im Feld Adresse steht bereits die Auftragsadresse Um eine andere Adressnummer zu suchen muss das Feld zun chst geleert werden Suchen nach der Adresse It den vorgegebenen Suchkriterien Kann z B nach dem Feld Firma der Adresse gesucht werden so findet das System auch alle zugeordneten Personenadressen und zeigt sie als Tabelle an Release 6 1 Benutzerhandbuch 54 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Mit Doppelklick kann die gew nschte Adresse in die Maske DRUCKEINSTELLUNGEN bernommen werden Dabei werden auch die Haupt Kommunikationsdaten wie E mail Adresse Fax oder Telefonnummer bernommen 8 Eventuell einen Betreff im Feld Mailsubject und oder einen Mailtext eintragen Druck Aktion aus der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN ausf hren Zur ck in die Maske AUFTR GE 4 9 3 Druckhistorie Eine bersicht ber alle Druckvorg nge zu einem Datensatz unabh ngig von der Art der Ausgabe erh lt man in der Maske DFRUCKHISTORIE die aus der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN ber den Maskenbaum erreichbar ist Suchen 1 6 259 Mailadresse Formscript root info asg de root 15 05 2006 14 58 3113433 Mail PEF no fax info asg de Komissionslisten dru root 15 05 2006 12 58 3113433 Mail PEF no fax info asg de Komissionslisten dru root 15 05 2006 12 58 3113433 Mail
92. m Abgang u ge eA a Artikel ARTI O0001 e su Artikel ARTI 00001 u sni Bezeich Musterartikel ARTI D0001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Infomaske Merkmal MERK 00002 IM Infomaske variante MERK DO002 ke verp Anzahl Verp Anzahl Verpackung Faktor 2000 verpackung Faktor bMenge bazisei t bWengerBbasisei won Lager aut Lager a Speichern des Datensatzes a Ausf hren der Aktion Artikel buchen Release 6 1 Benutzerhandbuch 164 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 5 2 Lagerzugang Lagerzug nge erfolgen in der Maske LAGERBEWEGUNG im zweiten Register Erfassen der einzubuchenden Artikeldaten im Bereich Zugang gt gibt es bereits Artikelpostenzug nge f r den Artikel auf dem angegebenen Lager so wird der Stellplatz Durchschnittspreis des Artikels im Feld EZ Preis automatisch als Einzel Einbuchungswert vorgeschlagen Erfassen des Lagerortes auf den zugebucht werden soll a Angeben eines Buchungsgrundes im Textfeld im Bereich Grund Speichern des Datensatzes a Ausf hren der Aktion Artikel buchen Lagerumbuchung Lagerzugang Lagerabgang m Lagerbewe gung Belegnr WALA 003123 Erledigt E Erfaszer rot oO E beleg D t Buchungs Dat Lagerzugang Zugang Artikel ARTI 00002 H su Bezeich Musterartikel ARTI ODODE Infomaske 0o B verp Anzahl 10000 Yerpackung ko o MM Faktor 1 00 Menge Basisei 100 00 kg auf Lager o oo ME E
93. ndert sich entsprechend der aktuellen HEK Werte in der St ckliste solange bis die Werte f r die St ckliste gespeichert sind Release 6 1 Benutzerhandbuch 136 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Der so ermittelte Verkaufspreis wird aus der St ckliste in den Artikelstamm in das Feld EZ Preis bernommen Die Werte EZ Preis und HEK Preis im Artikelstamm werden nicht berschrieben 6 3 2 Verkaufskalkulation Eine Verkaufskalkulation kann ber Preisschemata vorgenommen werden Unterschiedliche Preisschemata k nnen Projekten einzelnen Preislistenpositionen Kunden oder Lieferanten Artikeln und St cklistenpositionen zugeordnet werden und so einen Einzelpreis je nach HEK Bezug auch dynamisch berechnen 6 3 2 1 Anlegen eines Preisschemas Auf die Maske PREISSCHEMA gelangt man aus jeder Maske in der ein Preisschema hinterlegt werden kann PROJEKTCONTROLLING PREISLISTE DEBITOREN KREDITOREN ARTIKEL T TIGKEIT KONTO ST CKLISTE ber die Feldverkn pfung dieses Feldes oder aus dem Men STAMMDATEN SONSTIGES ber den Button Preisschema SAUS MoA MAHA QANA SAAE HMS Adressen L nder Fostleitzahlen Textbausteine Rabattstaffel L nder Gruppen Eingangsarten Garantien Info 1 Info Info 3 Info 4 Adresskennzeichen 1 Adresskennzeichen 2 Adresskennzeichen 3 RMA Berechnung Masseinheiten Releasenummerntabelle Aktivit ten Adressgruppen Klassifizie
94. sich Textbaustene f r Anfrage Bestellung Einkaufslieferschein und Einkaufsrechnung hinterlegen Es existieren Verkn pfungen zu den jeweiligen Anfragen Bestellungen Lieferscheinen Rechnungen Kontakten Rabattstaffeln und Bankinformationen Als parametriesierbare Lieferantenauswertungen stehen z B Umsatzauswertung offene Posten Kontennachweis oder offene Bestellungen zur Verf gung 8 Basisfunktionalit t Anfrage und Bestellwesen Anfragen k nnen in beliebigen W hrungen unter Ber cksichtigung von Preislisten Preiszuordnungen Rechnungs und Mengenrabatten erfasst werden Kopf und Fu texte lassen sich pro Lieferant Artikel T tigkeit hinterlegen und in der Anfrage modifizieren Aus einer Anfrage l sst sich per Maus Klick eine Bestellung erstellen die dann per Maus Klick eine Eingangs Einganggsteillieferung Eingangs oder Eingangsteilrechnung ausl st Die Anfrage ist mit den daraus erzeugten Bestellungen Release 6 1 Benutzerhandbuch 13 Yo O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB und ggf mit dem Wiedervorlage und Terminmechanismus verkn pft Bestellungen sind mit derjeweiligen Anfrage gebuchten Liefer und R cklieferungen sowie Rechnungen und Gutschriften verkn pft An jeder Bestellung bzw an jeder Bestellposition lassen sich Werte f r Kostenstelle und Kostentr ger hinterlegen um enstprechende Auswertungen z B Profitcenter bzw Kostenstellenauswertung zu erm glichen Die ggf hinterlegten B
95. sind vorgegeben Beim Kreditor ist nur die Kostenart Transport als spezielle Nebenkostenzuordnung hinterlegt Bei einem Auftrag f r diesen Kunden berschreibt nun die Nebenkostenzuordnung mit der Kostenart Transport aus dem Kunden Stammdatensatz die Standard Vorgabe f r die Nebenkosten Transport Alle anderen Standard Zuordnungen bleiben erhalten k nnen aber auftragsbezogen ge ndert oder gel scht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 259 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Zuordnen von Nebenkosten Wechsel in das Register Nebenkostenzuordnung durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske NEBENKOSTENZUORDNUNG Nebenkostenzuordnung Debitor oroonn Nebenkosten N Beschreibung In dieser Maske werden die einzelnen Nebenkostenarten f r den Kunden angelegt und gespeichert a Anklicken des Feldes Nebenkosten a w hlen des gew nschten Nebenkosten Datensatzes Muss eine Nebenkostenberechnung neu angelegt werden so wechselt man ber die Feldverkn pfung rotes Dreieck des Feldes Nebenkosten in die Maske BEZUGSNEBENKOSTEN wo der neue Datensatz angelegt und mit dem Button Zur ck mit Daten Bi bernommen werden kann Nebenkostenzuordnung Debitor pronn Nebenkosten ENAR ONDOS Beschreibung Transport 5Prz a Speicher mit F1 8 eventuell leeren der Maske weitere Nebenkostenzuordnungen speichern 8 zur ck in die Maske DEBITOREN Die gespeicherten Date
96. und G ltig bis a W hlen des Positionstyps Artikel T tigkeit oder Konto f r den ein Preis bestimmt werden soll a Eingabe der Artikelnummer Nummer je nach Typ a Eingabe eines fixen Preislistenpreises f r den gew hlten Artikel im Feld EZ Preis Freise Zus tzlich muss das EZ Preis ge Preiseinheit Ist 2 00 Kennzeichen Basis VPE 20 Sa ab Merge aktiviert werden basiskz 8 Speichern mit F1 Dabei wird das Basiskennzeichen nicht mehr schreibbar und der Einzelpreis in einem neuen Feld Basispreis angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 121 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Artikel Twe Artikel eRT 00003 Informaske Bezeichn M usterartikel ARTI 0003 Freise E Freis Freiseinheit w hrung EUR rl ab Menge 1 00 FE 1 00 Brutto Basiskz K Basispreis 100 00 a ndern des Eintrags im Feld ab Menge z B auf 50 Es ver ndern sich die Eingabem glichkeiten der Maske um auf den Basispreis einen Aufschlag oder Abzug als Betrag oder prozentual bestimmen zu k nnen Freise EZ Preis 0 00 Preiseinheit stk 1 00 w hrung Eur fF ab Wenge 50 00 vPE Fl 200 Brutto Ri Basiskz Mi Aufschlag 0 00 Frozent 0 00 Basispreis 100 00 Wk preis 0 00 Preisschema e Der Basispreis wird im gleichnamigen Feld angezeigt Eintrag im Feld Aufschlag oder Prozent Daraufhin wird im Feld Vk preis der neue mengenbezogene Einzelprei
97. uuucaannannannnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnn 295 12 10 2 bernehmen eines gesamten Auftrags _ uanaannannnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnn 295 12 10 3 bernehmen einzelner Auftragspositionen uunaeesnaenaeneenennnenennennennn 296 12 10 4 L schen der bernommenen Positionen uussssnneeennnnnneeennnnnnnnnnnen 296 12 10 5 L schen einer einzelnen bernommenen Position us rsssenennno 296 12 11 Anzahlung siaua aa dann aara 297 12 11 1 Definieren einer Anzahlung n nnnnonnnnnonnnnnnnnensnnnnnsnnennsnnnnnsnnrrrsnnerrsenene 297 12 11 2 Erstellen einer Anzahlungsrechnung ssssnsosennnnsenneosnnnnnsnnereseneeesenne 299 12 11 3 Erstellen einer Schlu rechnung sss222220220000000nnnnnnnnnneee nennen 299 12 12 DEUCKSPEAC HE nee ee ee 300 12 13 Rechnungen in ausl ndischer W hrung uuuuuuneenonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 301 12 14 KassenVverkKallf a cmssec asus 301 12 14 1 Kontenvorgaben in den Mandanteneinstellungen gt 302 12 14 2 Vorgabe von Zahlungsarten u0s002220000000nn0nnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 302 12 14 3 Ablauf des Kassenverkaufs uuuussnnesnnneennnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nennen 303 12 14 3 1 Kassenverkauf mit Zahlung 4 24u000420400RRnnnnnn nn nnnnnnn nennen nennen 303 12 14 3 2 Automatische Buchungen bei Zahlung u0s4ssene nennen 304 12 14 4 Kassenverkauf mit Anza
98. wird dem Anwender eine Auswahl an m glichen Lieferanten pr sentiert Das aus den Lieferanteninformationen Sonder Info berechnete Lieferdatum wird im gleichnamigen Feld angezeigt Au erdem kann man in der Submaske ERFASSTE POSITIONEN alle Artikel sehen die bei dem aktuell angezeigten Lieferanten bestellt werden ber die Aktion Bedarfsermittlung drucken wird ein Dokument mit den aktuellen Werten des Bestellvorschlags erzeugt Die Aktion Bestellung erstellen erstellt pro Lieferant alle notwendigen Bestellungen und speichert den Bestellvorschlag in der Maske BEDARFSERMITTLUNG ab ber den Maskenbaum gelangt man in diese Maske Release 6 1 Benutzerhandbuch 174 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB nmeldung Startmen Warenwirtschaft Bedarfsermittlung Bedarfsermittlung AA BEN AO Hap H Me BE 2 Suchen Bedarfsermittlung Bestellnr Bedarfsermittlung Bestellnr Bestellung Bestellung Bestellung Bestellung Bestellung Bestellung Bestellung Bestellung Release 6 1 Datum Nummer ESTK 000l3 BSTK 00013 BSTK 00014 BSTK 00014 BSTK 0O0014 BSTK 00015 BSTK 00015 BSTK 00015 Lieferant KRED 00001 KRED O0001 KRED 00002 KRED 00002 KRED 00002 KRED 00003 KRED 00003 KRED 00003 25 04 2008 root 0 25 04 2008 11 39h 1 6 6 Sachbearb Nummer ARTI 00003 ARTI 00004 ARTI 00001 ARTI 00007 ARTI 00008 ARTI 00005 ARTI 00
99. wird zun chst f r das Einbuchen der Ware vorgeschlagen WARENWIRTSCHAFT gt WARENEINGANG oder BESTELLUNG gt WARENEINGANG java Applet Window Programm Ansicht Maskenausw ahl Formularausw hl Priol 1 Prioz 0 Prio3 D root 0 root 0 PID 16859 04 04 2008 KW l4 11 10 58 Maskenbaum f nmeldung Warenwirtschaft Wareneingang Eo 4 2A L If va p 17 wy JE a W Y 5 A IS 5 iy p Warenwirtschaft O Lagerbewegung Suchen root 0 00 4 O Lieferanten O Artikelpost j E m W areneingang m C Acdrassa n O Artikelpostenabg nge D Bestellung Wareneingang Datum 04 04 2008 11 10 MANDANT y O Auftr ge z EK Lieferungen sachbearb froot l Erledigt E Pentaprise Gmb O YE Lieferungen 3 D Artikel D Seriennummern D T tigkeiten O Ressourcen Bestandsauskunft G Bedarfsermittlung Produktion O Bebenk ostenerfassung OD Reservierungen D Kommission vorbereiten mO EEE ___ ME SE ME EEE D Lieferscheine vorbereite SE Auftrag Artikel Verp Anzahl VerpackuMenge Basis auf Lager Erledigt Erfasser eJ 4 O Kommission bearbeiten a BE C Wareneingang G Druckeinstellungen O Auswertungen Lager Adressen Im Finder Park 5 E 30513 Zirndorf KRED 00002 49 9311 6000033 info pentaprise de Aktionen Wareneingang buchen Feldbeschreibungen Wareneingang Referenznummer des Wareneingangs Die Nummer wird beim S
100. x Priorit t 1 v http ti Zeitraum Belegtyp i Foa E A Termin von 12 03 2008 12 03 2008 03 2008 Tag I Zeit von Termin bis 14 03 2008 Zeit bis 18 11 Maske x Wert Kontakt erledigt Status Erfasst Akzeptanz gelesen v Mail keine Ma v Freigabe Hi Storno M m Beschreibung C a F Betreff Messe Dokument https Typ hier wird festgelegt ob es sich um eine Wiedervorlage oder einen Termin handelt Entsprechend werden die Datumsfelder aktiviert oder deaktiviert An hier wird entweder ein einzelner Benutzer oder eine Gruppe Verteilerliste abgespeichert Kopie Soll die Nachricht f r jeden Benutzer oder Gruppe Verteilerliste als ein eigener Datensatz versendet werden so muss in diesem Feld die Option einzeln gew hlt werden Das hat den Vorteil dass jeder Benutzer einen eigenen Datensatz bekommt und diesen selbstst ndig l schen oder bearbeiten kann Soll die Nachricht f r jeden Benutzer oder Gruppe als ein gemeinsamer Datensatz versendet werden so ist hier die Option gemeinsam zu w hlen Das hat den Vorteil dass f r diese Nachricht nur ein Datensatz insgesamt angelegt wird L scht ein Benutzer diese Nachricht so wird sie f r alle anderen Benutzer auch gel scht Release 6 1 Benutzerhandbuch 203 la O Betriebswirtschaftliche Sta
101. 0 hextmask CTRL u Focus Tab Modifier AIT Maskenpfadangabe K Benutzerlog ii Tooltips K Automatisch ndern F L schwarnung y Automatisch editieren F Her Teilung 20 UND Suche bevorzugen IF Vert Teilung 70 Feldbeschreibungen Name Name des Benutzers UID User ID des Benutzers G ltigkeit Um die G ltigkeit des Passworts zeitlich zu beschr nken kann in diesem Feld eine Passwort Verfallszeit festgelegt werden nach der der Benutzer ein neues Passwort vergeben muss Die G ltigkeit wird in Tagen angegeben und bezieht sich auf das Datum der letzten Passwort nderung Passwort Beim Anmelden wird vom Benutzer oder vom Administrator ein Passwort vergeben und in diesem Feld verschl sselt dargestellt Sprache Hier wird die Spracheinstellung der Masken f r den Benutzer gew hlt Alle Texte werden in der gew hlten Sprache angezeigt Gleichzeitig werden alle W hrungs und Datumsfelder in das entsprechende Format konvertiert Release 6 1 Benutzerhandbuch 59 F O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Meldungen Fontname Fonttyp Gr e Startmaske Debitor Kreditor Adresse Pfeiltaste Funktionen Abbruch einer Akt Feldhilfe Maskenwechsel die gew hlte Einstellung betrifft Fehlermeldungen oder Datenbankmeldungen w hrend des Arbeitens mit dem ESS Bei der Einstellung kein Fenster werden alle Meldungen in der Statuszeile der Maske angezeigt Bei der Einstellung nur Fehl
102. 0 Prod positionen 10 Schnitteinsatz 0900 Best Yorschl ge 0900 Bestellungen 1 404 00 Prod auftr ge 2 0900 Dementagepos 000 Yerf gbar 1 500 00 Lagerdurchs n la48685 Letzter EK 100 D Nebenkst 00g sO Lagerort z Artikel 2 Restbestand reservierte Menge Durchschn GS Wert Inventur a LAg 00002 ARTI 00001 33 00 0 001 0 125962 11 714466 Versand ARTI 00001 00g 00 083633 gag ARTI 00001 12 00 0 00 Se 53 00 Feldbeschreibungen Die Werte sind immer bezogen auf den Artikel mit dem angegebenen Merkmal Variante und der angegebenen Verpackung Lagerbestand aktueller k rperlicher Bestand auf allen Lagerorten VP Anzahl Anzahl an Verpackungseinheiten des Lagerbestands Faktor Verpackungsfaktor reservierte Menge Anzahl an reservierten Artikeln ohne Stellplatzbezug Angebote Anzahl an in Angeboten erfassten Artikeln Auftr ge Anzahl an in Auftr gen erfassten Artikeln Prod positionen Anzahl an als Produktionskomponenten erfassten Artikeln Demontage Anzahl an in Demontageauftr gen erfassten Artikeln Best Vorschl ge Anzahl an in Bestellvorschl gen erfassten Artikeln Bestellungen Anzahl an in Bestellungen erfassten Artikeln Prod auftr ge Anzahl an in Produktionsauftr gden erfassten Artikeln Demontagepos Anzahl an in Demontagepositionen erfassten Artikeln Verf gbar verf gbarer Bestand der sich nach folgender Formel berechnet Lagerbestand Auftrag Produktionspos Demontage Bestellung Produktion Dem
103. 0 Kebenk sten DOG EUR sachbearb O Lieferbed OO B Gesamt OODEUR Auftrag hd m Auftrags Fos Brutto 000 EUR SO Auftrag zZ Nummer Bezeich Menge Yerpackung Er Preis ATRK OOD4O ARTI 00001 Musterartikel AR 10 00 Stk 5 1 al Mit Angabe einer Debitornummer im Feld Debitor werden alle f r diesen Kunden erfassten und noch nicht berechneten Auftragspositionen in der Submaske AUFTRAGS POSITIONEN aufgelistet Feldbeschreibungen Datum Erfassungsdatum der Sammelrechnung Erledigt Kennzeichen ob aus dem Datensatz bereits eine Rechnung erstellt wurde Verband Nr Ist hier ein Verband zugeordnet so geht die Sammelrechnung an den Verband und nicht an den Kunden Adresse rechts oben Kreditorenadresse Adresse Bereich Rechnungsinformationen Rechnungsadresse Rechnungsdatum hier kann ein Rechnungsdatum eingetragen werden Bleibt das Feld leer so wird es beim Erstellen der Rechnung in einem Pop Up Fenster abgefragt Rechnung hier kann eine Rechnungsnummer angegeben werden die abweichend vom Nummernkreis der EK Rechnungen verwendet werden soll Buchungsdatum Rechnungs Buchungsdatum Bleibt das Feld leer so wird als Buchungsdatum das Rechnungsdatum bernommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 295 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Steuerpflicht Kennzeichen ob Steuer berechnet wird Steuerberechnung d
104. 00 29 05 2008 ARTI 00001 Musterartikel ARTI O 0O01 2 00 000 29 05 2008 _ ARTI 00001 Musterartikel AR TI 00001 2 00 0 00 23 05 2008 Aktionen Der Druck einer Inventurliste gibt eine bersicht ber die erfasste Inventur in gedruckter Form Inwenturliste a4 P ber die Aktion Inventurz hlliste kann eine Liste gedruckt Inventurz hlliste a4 F werden die zum Z hlen der Ist Best nde im Lager Artikel Buchen ausgegeben werden kann Inventur buchen Imventur zur cksetzen Listendruck 44 Fi Nachdem die einzelnen Datens tze gegebenenfalls korrigiert wurden kann ber die Aktion Inventur buchen die Inventur abgeschlossen werden 7 10 3 Inventur buchen Das Buchen der Inventur erfolgt aus der Maske INVENTUR ERFASSEN ber die Aktion Inventur buchen oder Artikel buchen ber die Aktion Inventur buchen werden alle Eintr ge der Inventurerfassungstabelle gebucht die Aktion Artikel buchen bucht nur den Artikelbestand des aktuellen Datensatzes F r jedes Inventurdatum wird beim Buchen eine neue Inventurnummer vergeben und ein neuer Eintrag in der Maske INVENTUR erzeugt Inventur 2 Inw Nr INV 00014 Datum 29 05 2008 sachbe rb Foot Inventurposten sD Artikel Bezeich Menge ist alagerwert Infomaske Merkr 20006737010 Musterartikel ARTI O0002 4 00 2 00 0005737010 Musterartikel ARTI 00002 10 00 25 00 Merkmal MERK 00001 JARTI 00001 Musterartikel ARTI O0001 760 00 Une
105. 006 ARTI 00007 Benutzerhandbuch Lieferdat 25 04 2008 25 04 2008 25 04 2008 25 04 2008 26 04 2008 25 04 2008 25 04 2008 25 04 2008 lw n m 175 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 8 4 Produktionsvorschl ge erzeugen ber die Aktion Produktionsvorschlag erzeugen im zweiten Register werden aus den Materialbelegen alle Produktionsartikel zusammengesucht und in die Submaske geschrieben Kam artmen Verkauf Einkauf Buchhaltung Warenwirtschaft D Lagerbewegung D Sonder Info O Artikelpostenzug nge O Artikelpostenabg nge O Bestellung D Auftr ge O Ek Lieferungen O YK Lieferungen D Artikel O Seriennummern O T tigkeiten O Ressourcen O Bestandsauskunft 0 Eedarfsermittlung nmeldung SEnTEnE Warenwirtschaft Bedarfsermittlung Bedarfsermittlung Emo Papp zeg 24w BAZE bes Eu Bestellbedarf Produktionsbedarf Zus tze r Bedarfsermittlung Lieferdatum 14 05 2008 Artikel von O0 bis E Artikelgr von 0 B bis 0O B un Be n Ze Bedarfsermittlung bearbeiten Froduktionsvorschlag lsp Nummer Bezeich Menge Verp EF Freis Lieferdat St ckliste Fr C Eedarfsermittlung ENDARTII Endartikell 5 00 Stk 738 00 14 05 2008 D Artikel MEINER Froduktionsartikel 2 00 Stk 124 31 14 05 2008 ech PARTIZ Produktionsartikel2 5 00 Stk 331 00 14 05 2008 D Produktionsauftra O Artikelpostenzug r PROD Produktionsartik
106. 04 32 D l4 1775 0985 U Steuer KYEK 00005 04 11 2004 32 1 00 1710 1400 Metto KYk 00005 04 11 2004 33 0 41 1000 1775 U Steuer KYk 00005 04 11 2004 EF 1 54 1000 5400 Metto KvK 00005 04 11 2004 34 1 15 8950 140 Metto Die Anzahlungsbuchungen werden zur ckgebucht Dann wird der Gesamtbetrag wie eine normale Kassen Zahlung siehe oben Buch Ref 33 und der Artikelpostenzugang siehe oben Buch Ref 34 gebucht Release 6 1 Benutzerhandbuch 307 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 15 Auswertungen Verkauf Auswertungen f r den Verkauf finden sich im Men Verkauf unter Auswertungen pjp JANA SAAB AAS Angebote Auftr ge E Lieferungen E Rechnungen Artikel Debitoren Historie Auswertungen Verkauf M asserwerkauf Anzahlung Sammellieferung In der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN gibt es verschiedene Aktionen um Auswertungen zu drucken Aktionen l Offene Posten Debitor ad Kontennachweis Debit sren Offene Auftr ge a4 F Imsatz bersicht fa4 F summen und Saldenliste D Dekor A e UNAI a4 F Fallige Rechnungen grob ta f llige Rechnungen Aeae ber die Maskenfelder k nnen die Auswertungen definiert werden Debitorenauswerungen vor Datum bis Datum TOF Anzahl Debitor Gruppe Typ Artikel Durch Datumsangaben kann der Auswertungszeitraum bestimmt werden durch Angabe eines Debitors oder einer Debitorgruppe kann die Auswert
107. 04 Beschreibung Zusatzkosten 1 Berechnung Kostenart Zusatzkosten als Standard verwenden BG Buch Grp Mersand f Steuernr Bteueri Pre e Brutto D Pos bernahme Aufschlagsarm fix Aufschlag piosentuall 2 00 a Kostenart Versandversicherung durch Anklicken im Auswahlfeld festlegen Feld Buchungsgruppe anklicken und die gew nschte Buchungsgruppe w hlen a Aufschlagsart fix oder gestaffelt w hlen a je nach Aufschlagsart den fixen Betrag oder die Aufschlagsstaffel eintragen 8 Speichern mit F1 Durch Aktivieren des Feldes Brutto wird der definierte Bezugskosten Betrag als Bruttobetrag verstanden i Mit dem Feld 0 Pos Ubernahme Null Position Ubernahme wird gesteuert ob der Posten auch auf dem Auftrag oder der Rechnung erscheint wenn sich ein Betrag von 0 00 Euro ergibt Der Datensatz wird beim Anlegen eines Auftrags oder einer Anfrage automatisch als Standard bernommen wenn das Kennzeichen als Standard verwenden gesetzt ist 12 2 6 Anlegen von Nebenkosten Standardwerten beim Debitor Standardwerte f r Nebenkostenberechnungen k nnen in den Stammdaten des Kunden im Register Nebenkostenzuordnung hinterlegt werden Diese werden dann in einen zugeh rigen Auftrag oder Angebot bernommen und berschreiben gegebenenfalls vorhandene Standardwerte Nebenkosten Daten tze mit Kennzeichen Standard Dies gilt auch f r einzelne Kostenarten der Nebenkosten Beispiel Standardnebenkosten f r alle Kostenarten
108. 049 ZyE Produktionsauftrag Erweitert Reservierungen Umbuchungen Dokumente m Froduktionsauftrag _ _ Prod Nt APRK 00013 Betr uftrag BAVK 00002 IE m sonstige Informationen Dokument 1 Ihttp Dokument 2 http KST KTR __ E VK Preis 150 00 EUR Frod preis 6430 EUR Release 6 1 Benutzerhandbuch 194 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Der hier angegebene Produktionspreis wird als Einzelwert des Artikels in den Artikelpostenzugang f r die Lagerbewertung bergeben Dies geschieht bei der Aktion Artikel produzieren Das Feld Prod Preis wird zun chst aus der zugeordneten St ckliste bernommen da dies dem urspr nglich kalkulierten Wert entspricht kann aber gegebenenfalls manuell ge ndert werden um eine abweichende Lagerbewertung f r die aktuelle Produktion zu erhalten 8 2 1 Pr fen der Produktionsf higkeit des Artikels Sobald ein Produktionsauftrag erfasst ist sind seine Komponenten als Bedarf in einer Bedarfsermittlung als Bestellvorschlag ermittelbar Maske Bestellvorschlag vorbereiten Register Bestellbedarf Angabe der Produktionsnummer f r die der Bestellbedarf ermittelt werden soll Aktion Bestellvorschlag erzeugen Die weitere Bearbeitung ist im Kapitel Bedarfsermittlung beschrieben Achtung Betriebsauftr ge werden bei der Bedarfsermittlung nicht ber cksichtigt
109. 08 PELK 0 EF ARTI 00003 Musterartikel ARTI 00003 3 23 01 01 2008 31 12 2002 PRLR 0 Feldbeschreibungen Preisliste Preisliste die ge ndert werden soll oder als Vorlage f r eine neue Preisliste dient die durch kopieren erzeugt wird Bezeichnung Bezeichnung der neuen kopierten Preisliste G ltig von bis neue G ltigkeit f r die Anpassung der vorhandenen oder die neue Preisliste Artikel bei Angabe eines Artikels gelten die Feldinhalte nur f r die Aktualisierung des genannten Artikels in der Preisliste Prozent Preisaufschlag in Prozent f r die Anpassung der vorhandenen oder die neue Preisliste Aufschlag Preisaufschlag in Euro f r die Anpassung der vorhandenen oder die neue Preisliste Release 6 1 Benutzerhandbuch 123 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 3 1 Kopieren einer Preisliste w hlen der Preisliste die als Kopiervorlage dient im Feld Preisliste Bezeichnung der neuen Preisliste im gleichnamigen Feld eintragen optional eine von der Vorlage abweichende G ltigkeit der neuen Preisliste in den Feldern G ltig von und G ltig bis eintragen optional einen Preisaufschlag in einem Feld Aufschlag bestimmen Aktionen Preisliste kopieren amp Freisliste aktualisieren Listendruck a4 F a Aktion Preisliste kopieren ausf hren Die neue Preislistennummer steht jetzt im Feld Preisliste und in der Submaske werden die zugeh rigen neuen Preislistenpositionen angezeigt Hi
110. 2 Debitor 010026 g Status des Auftrags von a i Erledigt auf in Arbeit AAN 13 09 2004 Bearbeitung A Y gesetzt werden damit er Auftragstyp Erfasst sich wieder bearbeiten In Arbeit l sst Erledigt ahlungsinformationen Nun kann in die AUFTRAGSPOSITION Submaske gewechselt werden um einzustellen was gutgeschrieben werden soll Auftrags Pos Erfasste Positionen YE Typ Artikel v ARTI 00001 Seriennr D zu liefern geliefert 100 00 Infomaske v DE u terecn 36 00 Pperechne 100 00 Bezeich Musterartikel ARTI OOOOL 0202030000000 Keine Kom Kommissiol 0 00 Menge 100 00 Yerpackung X 100 Fesery Hi EF Preis 5 00 EUR Preiseinheit Stk X 1 00 Brutto M Fosition Ei Erfasste Positionen KEO Bsr OOOO MW R abattsatz 900 Autom 0 00 B Auftrag Fos ATRK 00002 1 Artikel Lieferinformationen ATRE ONOQ 12 Artikel Lieferdat Eo T Einlieferung Re IE Best tigt a Stellplatz o Betr ge Netto 500 00 EUR Basis Pr 5 00 EUR Rabatt 8 00 EUR Deckung 49L75 EUR Steuer 80 00 EUR Fraisliste Be Brutto 580 00 EUR Freisscherma Bd Yerpackung 8 00 EUR Bearbeitung In Arbeit id Hebenkosten 9 00 EUR Auch der Status der Position muss auf in Arbeit gesetzt werden damit die Position schreibbar wird Soll z B eine ganze Position gutgeschrieben werden so muss im Feld zu berechnen die Gesamtmenge als negativer Betrag eingetragen werden Bei einer Teilmengen Gutschrift muss entsprechend die gutzuschreibend
111. 27 28 29 30 31 Release 6 1 Benutzerhandbuch 31 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beim Doppel Klick in ein Datumfeld klappt ein Kalender auf in dem das gew nschte Datum per Mausklick ausgew hlt werden kann Das Feld kann aber auch manuell beschrieben werden Hierf r gilt eine besondere Eingabesyntax Es kann das Datum normal eingegeben werden 12 05 1997 sowie vom aktuellem Datum ausgehend tage wochen monats oder jahresweise gerechnet werden Zus tzliche Syntaxelemente t T d D f r Tage w W f r Wochen j J y Y f r Jahre erlaubt Mit vorangestelltem oder Zeichen wird vorw rts oder r ckw rts gerechnet Bei dieser Form der Datumseingabe sind Tage voreingestellt und m ssen nicht angegeben werden Beispiel Die Eingabe 0 bedeutet immer das aktuelle Datum Die Eingabe 3 oder 3t bedeutet aktuelles Datum plus 3 Tage Die Eingabe 5w bedeutet aktuelles Datum minus 5 Wochen Alternativ k nnen auch Bestandteile des Datums ausgelassen werden Sie werden vom System automatisch ausgehend vom aktuellen Datum erg nzt 3 5 3 9 Submasken Termine Mit Datum Aktivit t Erlecigt Terminnr Frojektnr Bon 125 082 0 ETM on0cd http Submasken zeigen Verkn pfungen mit dem eigentlichen Datensatz an Die einzelnen verkn pften Datens tze werden hier in tabellarischer Form angezeigt Aus dem Titel der Submaske ist zu ersehen aus welcher Maske d
112. 3 t Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 9 4 2 f r einzelne kommissionierte Auftr ge Es kann aber auch f r jeden Auftrag einzeln der Lieferschein generiert werden indem in den gew nschten Datensatz in der Submaske gewechselt meldung Startmen E55 MaWi Lieferscheine vorbereiten Kommission bearbeiten ASNS HAHA HAHAA JANA SAAE Ziel uehen oo root 0 18 02 2008 08 22 h 1 2 4 m Adresse Datum 15 02 2008 ManDaNT E ATRK 00018 Debitor DES 0oon1 paene GmbH Bearbeitung In Arbeit Sachbearb root E Im Pinder Park 5 gedruckt a Lieferdatum 15 02 2008 P s0513 Zirndorf mi Beer Wersar dl 49 311 r6e0g00si 3116000099 into pentaprise de http fan pentaprise de Bi belegdaten Kommission Auft rag r Lage rb ewe gung lll DiEuchungs Dat Dal Artikel SER Bezeich Bezeich M Merkmal al Yerp Anzahl verp Anzahl Verpackur Menge Basist von von Lager l al El 15 022000 02 2008 ARTI 00003 Musterartikel 35 00 m 2 35 00 LAG 00002 und dort die Aktion Lieferscheine erstellen f r den angezeigten Auftrag ausgef hrt wird Dabei wird f r den zugeh rigen Auftrag der Lieferscheine generiert und die entsprechenden Lagerausbuchungen vorgenommen Der zugeh rige Kommissionsdatensatz wird auf den Status Erledigt gesetzt Die zugeh rigen Auftragspositionen ndern ihren
113. 8 stelllge Warennummer ist im Warenverzeichnis f r die Au enhandelsstatistik vorgegeben Land Herkunftsland des Artikels Wird f r Intrastatmeldungen verwendet Zoll Zollfaktor f r Exportgesch fte Release 6 1 Benutzerhandbuch 100 Register Reservierungen A nmeldung Startmen Warenwirtschaft Artikel ALANO NIDA ECEE VAr JAIS ADE Bestand Artikel Sonder Into Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente r Artikel ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 m Reservierungen nn Iso Artikel Menge Menge Einheit Einheit Typ Ursprung reserv ee reserv a g ARTI 00001 3 00 Stk Auftr ge ATRK OODZO 14 05 2008 In der Submaske RESERVIERUNGEN werden pro Verpackung die Reservierungen des Artikels aufgelistet Register Statistik In der Maske ARTIKEL im Register Statistik werden beim Betreten der Maske standardm ig die VK Ums tze im aktuellen Jahr graphisch dargestellt a g Zunse VE in EUR pro honat EB o F i EEE TE Teen Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Hr Apr Hal Jun Jul F r die Darstellung stehen verschiedene Diagrammtyp Balken Diagrammarten zur Verf gung die im Feld Diagrammtyp Intervall Monat ausgew hlt werden Snee ERER k nnen Je nach Wahl des Diagrammtyps ver ndert sich Vergleich E die Darstellung Im Feld Intervall kann eine monats oder quartalsweiseDarstellung eingestellt werden Ein Umschalten der Anzeige au
114. 9 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 7 EK Rechnung 11 7 1 Bezugskosten erfassen Um vor Erstellen einer Rechnung Bezugskosten zu erfassen gibt es zwei M glichkeiten 11 7 1 1 ber die Maske NEBENKOSTEN ber die Maske Nebenkosten k nnen mehrere verschiedene Bezugskosten zu einer Bestellung erfasst werden Au erdem besteht die M glichkeit feste Bezugskosten bereits beim Kreditor zu hinterlegen so dass sie in jeder Bestellung f r diesen Lieferanten automatisch vorbelegt werden Falls beim im Kreditor Stammdatensatz bereits Nebenkosten hinterlegt sind wird bereits ein Datensatz angelegt sein und es muss nur noch der genaue Betrag eingetragen werden Ansonsten muss erst ein Datensatz f r Bezugsnebenkosten aus der hinterlegten Tabelle gew hlt und anschlie end der Betrag angegeben werden Vorgehensweise a Wechsel in die Maske NEBENKOSTEN Doppelklick in die Submaske im Register Nebenkostenzuordnung oder Anklicken der Maske NEBENKOSTEN im Maskenbaum Klicken in das Feld Nebenkosten und W hlen eines Datensatzes sofern das Feld leer oder ein falscher Datensatz angegeben ist Anmeldung Menu Einkauf Bestellung Nebenkosten AKT Har vaaz JANA 34AA5 HAAS guchen f C C a aa 00 2 Mebenk osten Beleg E Sr Bestellung BsTk o0003 f Lieferung OoOo Nebenkosten i dl Beschreibung Bezugsnebenkosten Betrag 0 BUR brutto Eintragen der Kosten im Feld Bet
115. ARTI 00001 354 00 0 55 Must T Artikel ARTI 00001 Musterartikel ARTI 00001 354 00 0 55 Must Feldbeschreibungen Datum Erfassungsdatum der Sammelrechnung Erledigt Kennzeichen ob aus dem Datensatz bereits eine Rechnung erstellt wurde Adresse rechts oben Kreditorenadresse Adresse Bereich Rechnungsinformationen Rechnungsadresse Rechnungsdatum hier kann ein Rechnungsdatum eingetragen werden Bleibt das Feld leer so wird es beim Erstellen der Rechnung in einem Pop Up Fenster abgefragt Rechnung hier kann eine Rechnungsnummer angegeben werden die abweichend vom Nummernkreis der EK Rechnungen verwendet werden soll Buchungsdatum Rechnungs Buchungsdatum Bleibt das Feld leer so wird als Buchungsdatum das Rechnungsdatum bernommen Steuerpflicht Kennzeichen ob Steuer berechnet wird Steuerberechnung zu verwendende Steuerberechnung beim Buchen der Rechnung Sachbearbeiter Erfasser der Sammelrechnung Zahlungsziel Zahlungsziel das f r die Sammelrechnung gelten soll Release 6 1 Benutzerhandbuch 244 F Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB W hrung W hrung der Rechnung Rabattsatz Prozentsatz der als Rechnungsrabatt gew hrt werden soll Bestellung hier kann die Nummer der Bestellung eingetragen werden deren Positionen in die Sammelrechnung bernommen werden sollen Lieferbedingung Lieferbedingung der Bestellung Rechnungsbeleg Rechnungsbelegnummer der Lieferantenrechnung In den Feldern
116. AT ee ea ee nee ee 91 9 9 1 1 KOStENArIENGFUDDE wien 92 5 92 KOIENSIElE He een ee kenne 93 9 5 3 K0SIENArIENDUAgEL un are ee 94 5 5 3 1 Budgetierung von Kostenarten 2uu00022200000000nnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnee nn 94 9 9 42 Kostentr ger enter en ren Eee 94 5 6 Lagerstamiimdalenisccsssssscsneeasee een ae Eee Eee 95 Sn oa 2 gt EEE N REN ENDEN E ENDEN A EHER 95 9 0 2 FAIIOKENE Nee eine E ee 103 5 03 BES SOUL CINE ee 104 IGA LAJO cee nee een 105 5 6 5 Lieferanteninformationen u00222200220000nnnnnnnnnnennnnnn nennen nennen nnnnne nennen 107 9 0 5 VEersalddlien senisesse ee eurer 108 5 6 7 Administrative Lagereinstellungen 22000222220002200000nnnnnnn nennen 109 5 7 Sonstige Stammdalen uniemennan een 111 9 7 1 Rapal E een ee ee are 111 Isle el Rec nnan Fand ee een 111 5 7 1 2 Positionsrabatt 20u00000nennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen nennen 113 DL 123 MID TA ee E 113 9 1 2 KISS CH ee ee ee ea er 118 5 7 2 1 PreisiistenzuordniNng seen 118 5 7 2 2 Anlegen einer neuen Preisliste u s000220000002000n0onnnnnn nennen nenn 118 5 7 2 3 Beschreibung der Maske Preisliste Preislistenposition 119 5 7 2 4 Anlegen von mengenbezogenen Einzelpreisen 444enne en 120 Release 6 1 Benutzerhandbuch 3 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 2 5 Anlegen von basisp
117. BL Typ v BL Nummer x sE Release 6 1 Benutzerhandbuch 273 w Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Steuersatz Steuersatz des Artikels Buch Grp Buchungsgruppe des Artikels Garantie Garantie des Artikels Kd Posit Bestellpositionsnummer beim Lieferanten Barcode Barcodenummer des Artikels Freigabe aktiviert Freigabe der Position f r einen Auftrag ist m glich deaktiviert Position wird bei Freigabe der Anfrage nicht in Bestellung bernommen KTR Kostentr ger der Position KST Kostenstelle der Position Projektnr Nummer des Projekts dem diese Position zugeordnet ist Prod Nr Produktionsnummer des Produktionsauftrags der zur Produktion des Artikels angelegt wurde Betr Auftrag Nummer des Betriebsauftrags der zur Produktion des Artikels angelegt wurde St ckliste St ckliste des Artikels Im rechten Bereich der Maske wird das Artikelbild sofern es in den Artikelstammdaten hinterlegt ist abgebildet Register Provision Im Register Provision wird die vom System ermittelte Provision automatisch als Datensatz angelegt siehe auch Handbuch Provision Auftrags Pos Erweitert Provision Reservierungen us tze m Auftr ge Aut ATRK 00041 Debitor DEB 00001 o Fentaprise GmbH D 490513 Zirndorf Proyisionsstaffel SD EB Prowisionsart Froyision Abrechnung Zeitpunkt Yerbucht ke Huber Prowision 10 00 Umsatz bezahlt 3 ATR
118. Bearbeiter Mitarbeiter der die St ckliste angelegt hat Artikel Ein Artikel kann direkt aus der St ckliste als Stammsatz angelegt werden indem eine eindeutige Bezeichnung oder Nummer in dieses Feld geschrieben und anschlie end die Aktion Artikel erstellen ausgef hrt wird nachdem die St ckliste angelegt und eine Kalkulation durchgef hrt wurde In der Maske ARTIKEL wird dann ein entsprechender Artikel mit allen bekannten Informationen und den kalkulierten Preisen angelegt Losgr e Losgr e mit der der Artikel kalkuliert wurde HK Preis kalkulierter Herstellkostenpreis des Artikels Summe der Herstellkosten aus den Positionen VK Preis in diesem Feld werden die Verkaufspreise der einzelnen St cklistenpositionen addiert Materialanteil Materialanteil des Artikels als Betrag Material prz Materialanteil des Artikels in Prozent Release 6 1 Benutzerhandbuch 129 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Lohnanteil Lohnanteil des Artikels als Betrag Lohnanteil Prz Lohnanteil des Artikels in Prozent In der Submaske werden die einzelnen St cklistenkomponenten aufgelistet Rechts daneben steht ein Textfeld f r Notizen zu der St ckliste zur Verf gung 6 2 1 Anlegen einer neuen St ckliste ber das Men PRODUKTION gelangt man in die Make ST CKLISTE Hier muss zun chst ein St cklistenkopf angelegt werden dem anschlie end die einzelnen Komponenten zugeordnet werden Eintrag einer ei
119. BsNr Rabattsatz 0 00 Autom 0 00 sp Auftrag Z Pos2 W 1 j ATRK 00009 Artikel Lieferinformationen Lieferdat Einlieferung Best tigt Stellplatz w Betr ge Netto 38220 EUR Basis Pr 39 00 EUR Rabatt Deckung 140 20 EUR Steuer I 68115 EUR Preisliste PRLK 00001 Brutto 443 35 EUR Preisschema be Verpackung 000 EUR Bearbeitung Erfasst v Nebenkosten OOQELR el RE Release 6 1 Benutzerhandbuch 112 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 1 2 Positionsrabatt F r jede Angebots oder Auftragsposition kann ein Positionsrabatt gew hrt werden gagao nann raaa Das aars Ziel Auftrags Pos Erweitert Provision Zus tze Reservierungen aden root 0 07 09 2006 09 42 h 1 1 1 Auftr ge Auftrag ATRK 000098 Debitor pEs 00001 0 Pentaprise GmbH E 50513 Zirndorf Auftrags Fos Erfasste Positionen WE Typ Artikel v ARTI 00008 J Seriennr Bi zu liefern geliefert 2 00 Informaske v OoOo MH zu berech 10 00 berechnet 900 Bezeich Mouse keine Kom Kommissiol 0 00 Menge 10 00 Verpackung hd 1 00 Resery E EZ Preis 39 00 EUR Preiseinheit Stk w 1 00 a Position 1 Erfasste Positionen Rabattsatz 10 00 futon 00g Auftrag 2 ATRK 000093 1 Brutto KD Bs r Lieferinformationen Lieferdat Einlieferung Best tigt Stellplatz Betr ge Netto 351 00 EUR Basis Pr 39
120. Buch Nr vergeben Offenen Posten erzeugen C ZBL 00055 baD Debitoren CEB 0000 1 Neben dem Feld Offenenen Posten erzeugen erscheint ein neues Feld mit derselben Nummer die nun auch die Rechnungsnummer des offenen Postens referenziert Nun kann f r die zu erzeugende Rechnung ber den angegebenen Betrag eine oder mehrere Positionen erzeugt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 317 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Hierzu muss in die Submaske SPLITTBUCHUNGEN gewechselt werden Durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske SPLITTBUCHUNGEN Handelt es sich bei dem Kontokorrent um einen Debitoren wie im vorliegenden Beispiel so wird als Sollkonto automatisch das in der Debitorenbuchungsgruppe hinterlegte Forderungskonto verwendet nicht sichtbar in der Maskenoberfl che Splittbuchungen Zus tze Suche 0733 33 splittbuchungen Buch Datum B1 12 2003 Erf Datum 31 12 2003 Erfasser oot Ordner Buch Mr ZeL 00055 Fozition 1 Offenen Posten erzeugen ZeL 00055 sollbetrag 11 600 008 EUR AE i Debitoren pes oooo1 f Habenbetrag 11 800 ng FOR a 1 Betrag 11 800 00 EUR W hrung EUR 00000 Sollkonto e Saldo 0 00 Habenkante 4200 e Saldo 500 00 Erl se Splittbetrag 11 600 00 EUR KST O E a T Bele gte xt BEuch Text Rechnungsnummer 1234 Erledigt M Das Habenkonto muss vom Anwender angegeben werden und
121. CH EINKAUF ee een 222 11 1 EINKaUISIy pen nennen 222 11 2 NEDENKOSIOHN zes een nennen ner ses neben 222 11 3 AnZaNUNgEN sosirii aa aa 222 TAAIE e E AERCNEEERENISFERESEHFRES 223 11 4 1 Anfrage bzw Bestelltyp 000nnnn00nnnnonnnnonnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnrsnnnrnsnnerrsnnerrsenes 225 11 4 2 Anlegen einer Anfrage nnsnoennnnsennenennnnsnnnnnsrnnrrsrnrrnsrrrrnsrnrrrsrnrrsenerenenne 226 11 4 3 Feldbeschreibungen der Maske Anfragepositionen s22sss22nne nen 227 11 4 4 Anlegen einer Anfrageposition uuus44244000000nnne nennen nnnnnn nennen nennen 229 11 4 5 Freigeben einer Anfrage uu0s0222200000000000nnnn on nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen nn 229 11 9 BESIElING uinus aaa a aaa lernte aaa aaa aa 230 11 5 1 Feldbeschreibungen der Maske Bestellung sn snnnsnnosennnneresenssrrnrrrreese 230 11 5 2 Anlegen einer Bestellung 22z20022200000020000000nnnnnnnnnnnn nn nnnnnnn een 232 11 5 3 Feldbeschreibungen der Maske Bestellposition us2242002220000 233 11 5 4 Anlegen einer Bestellposition us044444000RRnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnn en 236 11 6 A 0103 1 e PORRARESERENEEIEEINEER MEERE a HELIEEFEEREENENE EDLER SHEREUFFEREEHDER FREE 237 11 6 1 ber die Maske Wareneingang uuss024004nnneennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nn 237 11 6 2 aus der Maske Bestellung 222000022200000000000nnn nn nnnnnnnn nn nnn
122. DO zuberech 1 00 berechnet 0 00 Bezeich PL Menge L G Verpackung Etk fel 200 EZ Preis 1 019 00 EUR Preiseinhet Etk D WEI 100 _ Erfasste Positionen Brutto Position ao Hummer KD BsNr Rabattsatz AR f oog 1Artikel ARTI 00052 Lieferinformationen Lieferdat aG 10 2003 Gewicht 0 00 SH r Best tigt Lagerort LAQ 00001 Fri Betr ge Netto L01900 EUR Basis Pr 1019 00 EUR Rabatt 0 900 EUR Durch EK 0 00 EUR Steuer 163 04 EUR Freisliste o Brutto 1182 04 EUR Bearbeitung Erfasst F r den Seriennummern Artikel wird bei Lieferung eine Erfassung der Seriennummer verlangt Hierf r muss in die Maske SERIENNUMMERNERFASSUNG gewechselt werden ber Maskenauswahl bzw Maskenbaum Release 6 1 Benutzerhandbuch 146 i Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 5 2 2 Seriennummernerfassung Nach dem Erfassen der Seriennummern werden bei vorhandener St ckliste gleich die Komponenten des Artikels angezeigt Seriennummernerfassung Artikel ARTI 00052 Bezeich EEE BS Positionen ESTK 00007 _ Position 2 St ckliste ETKE 00003 ji Lagerort La0 00001 Infornaske En Seriennr BER L L Gesamt 100 Erfasst 100 Erledigt W komponenter Artikel Bereich Serienff Erledigt Merkmal ARTI 0005 3 Mainboard ARTI OO0 gt 4 oraphikkare THHRHHHHHR ERERERPLERERE REN DE rn EN Dr Er nAEA aannaaien faal aalael ae Serlennummernerfassung Seriennummer Artikel Serienff
123. De Te root D Bestellnr EKTyp Nummer Kummer Menge Verpac Lieferdat Beleg Nummer ne B5V 00005 Artikel SP1 2 00 Stk 25 04 2008 Produktion AFPRK U0095 BSY 00005 Artikel SPZ 3 00 Stk 25 04 2008 Produktion AFRK 00033 BSVY O0005 Artikel SP3 8 00 Stk 25 04 2008 Produktion AFRK 00100 ber die Aktion Bestellung drucken werden die erzeugten Bestellungen gedruckt Release 6 1 Benutzerhandbuch 178 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 9 Kommissionierung von Artikeln Unter Kommissionierung versteht man das Zusammenstellen und Versandfertigmachen einzelner Auftr ge Eine Kommissionierung von Artikeln erfolgt ber einen Kommissionslauf Die zugeh rigen Masken finden sich ber das Men WARENWIRTSCHAFT gt Button KOMMISSION Der Kommissionslauf wird in drei Schritten durchgef hrt Kommissionslauf vorbereiten amp Kommissionslauf bearbeiten Kommissionslauf Beim Vorbereiten des Kommissionslaufs werden auftragsbezogen alle noch nicht kommissionierten f r die Kommission freigegebenen Artikel erfasst deren Lieferdatum kleiner oder gleich dem Kommissionsdatum ist und dabei die Stellpl tze angezeigt denen die Artikel entnommen werden k nnen Nicht erfasst werden Artikel die keinen Lagerbestand haben ber die Aktion Kommission abschlie en werden die Artikel auf den Kommissionsstellplatz gebucht Dabei werden in die zugeh rigen Auftragspositionen die kommissionierten Mengen
124. Debitor DEB 00001 E ee Yersandinformationen 7 Yersandinformationen Versandart rs Versicherung MB Yers Kost 120 00 EUR Brutto kosten EUR HBrutto KST z KST E KTR T berechnet KTR W Beim Erzeugen einer Rechnung wird diese ber cksichtigt und automatisch das zum Gesch ftsfall passende in der zugeh rigen Versandart Buchungsgruppe hinterlegte Konto bebucht 5 6 7 Administrative Lagereinstellungen Im Men Stammdaten Stammdaten Lager gibt es eine Konfigurationsmaske EINSTELLUNGEN LAGER Hier k nnen grunds tzliche systemweite Einstellungen f r Lagerbuchungen vorgenommen werden Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Produktion Produktionsauftrag Einstellungen Lager als diir MA ml a Fi FF i a f O ae T HAWD MAAT ope ar Jg 2mnE Suchen root Ch 15 04 2008 10 10 h 11 1 fr Einstellungen Lager Mandant MANDANT een set beim Liefern ber cksichtigen v Lieferschein Ohne Mengen v berbuchen EK Lieferungen Ir berbuchen YK Lieferungen berproduktion m Kommissionslager Versand z kommission Reservierung oxffoooofii iu Warenan nahme z Artikelverpackungen Einstellung ob bei Lagerabg ngen Verpackungen ber cksichtigt oder ignoriert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 109 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beispiel ignorieren Es sollen 3 St ck eines Artikels ausgebucht werden gt Das System erlaubt auch
125. E E E E E 177 LAGSRUDET SIEH een ee ee 177 180 BEE 6 e E LEE EEE VENEN ERINNERN EIERN EINEN T 65 TS 038 O SR ER ET ENRSEI RVENNNERANERCRNENGETER NINE NER IRIIR NEeE WERTRRHRGWENNREUNGENEHR RENNEN 64 EEEE E E A E E E A E NA TN 11ff 16 EEE oE E EE E E ee E ee 224 ETE 1E i E EAA E E AEE AET aaa een 223 LONNSCNECMNEN sarraa EEE E 103 M MANNKENNZEICHEN een a A aa aE E AA Aa Aa 72 LEIALO S A MRS EN EINE BER EN TE AT E E TEE T ON TTE 88 KSKE NAU WA ei area ent een ee 25 MASK OHIO einen een nen ae Freenet sen Trauer Seen TEEN 23 lshilaldeellel lan 1la eis 4 DENFRERRERENSTREENEHEERERINENE PER SENTENEHEENEERERETU TEEN TIER EENENENEREEUENENESCTERERSTENENE 143 KIOO NE ea ee ee ee 72 81 N NEBENKOSTEN een en er ee ee ee ee ee 243 250 Nebenkostenzuordnung ss 22224400000nnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnn 256 NOTZ OT a ea r ee Eee 48 O oien AUSG nee 299 oenen IR OS TEN ee een 299 Or NUNGSKEINSHUN See 42 Ordnungsmaske 22uu00sssnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnsnnneenn 26 P DS 0 1 os peee eE EEE EEE EEG E E NEETOREEEEHL AN UENEEEEDE EEE 58 PacSwonande run reset ee ee ee 58 FASS WOMAR E ernennen TO EHLERS 28 PELrSONSNAIESS Een 64 POS HEIZ AN EN ee ee nee ee 65 Prec oere ARUN rennen eher eheeeiren ser 72 81 a d 153 0 6 D 2 6 Renee EEE INNE E 94 PIE E ee nee 259 PP FOR OT ans ange O 181 PFOGUKHONSAUN AG een 181 183f POVISIO ee e
126. E OOO Bestellung Auftrag A TRK 00045 Debitor DEB 00003 7 P 1000001 7 O YK Lieferungen Datum 28 05 2008 Bearbeitung Erfasst v Musterfirma D YK Rechnungen 4 np Bi O Anzahlung Auftragstyp Musterstra e 2 O Wiedervorlagen und D 125345 Musterstadt 9 Dokumente zuweisen Zahlungsinformationen Druckeinstellungen a 43 O YK Lieferungen Zahl ziel 14t 2 30 netto m Zahlungsziel standard i a W hrun EUR Faktor 1 00000 Rabattsatz 0 00 Artikel 3 ati um die Anzahlung zu definieren Release 6 1 Benutzerhandbuch 298 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anmeldung Startmen Verkauf Auftr ge Anzahlung j HA TCT F cp Go oo ve eag a I ma Ea hH RAPA eB 2era JA49 Ami Suchen root 0 22 07 2010 10 23 h 0 1 18 Anzahlung Zus tze Anzahlung ee lese Anzahl nr NZK 00018 Debitoren IDEB 00001 E MANDANT z Auftr ge vATRK 00041 m Datum 22 07 2010 Pentaprise GmbH Art Anzahlung aktiviert KF Im Finder Park 5 D 80513 _ Zirndorf IT 911 6000090 i 911 6000059 Bezeich info pentaprise de Betrag 30 000 00 EUR Prozent OG i http www pentaprise de W hrung EUR Faktor 1 00000 Brutto m Erfasste Positionen i m O Anzahl nf Debitd Rechnungsinformationen 7 ANZK 00018 Debitoren Konto _ Anzehling Jr Buch c p Anznlung m Bearbeitung Erfasst v Steuersatz Steuer 19 Prz Rec
127. Eintr ge in der Maske BESTELLVORSCHL GE BEARBEITEN erfolgen je Artikel und Beleg Beim Erzeugen der Bestellungen werden sie aber letztlich in einer Bestellung pro Lieferant ber die Gesamtmenge an ben tigten Artikeln zusammengefasst Mit einem Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum gelangt man in die jeweilige Maske BESTELLVORSCHL GE BEARBEITEN Release 6 1 Benutzerhandbuch 173 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 8 3 Bestellvorschl ge bearbeiten Asho Mion koBE var 9J49 AE Bestellvorschl ge Erweitert r Lieferant ri 14 05 2008 Lieferant KRED 00003 z Musterfirma I oe Betr ge EK Typ Artikel hd ARTI 00007 hai Metto 0 00 EUR Infornaske z ke Steyer 0 00 EUR Bezeich _ BP3 Brutto 0 00 EUR Menge 7oel Yerpackung z 1 00 Freisliste H EZ Preis 0 00JEUR Preiseinheit 20 Brutto K Einzeln Prod Mi Best T Rabattsatz 000 AR 7 000 r Lieterinformationen lt Rr Erfasste Positionen Lieferdat 14 05 2008 Gewicht 1 00SN D Erstellt Lieferant Je 14 05 2008 KRED 00003 14 05 2008 m Sonder Info SD Nummer Kundennurmm EZ Prels ARTI 00Q07 KRED 0Q0QZ 0 00 Auf dieser Maske k nnen die automatisch erzeugten Werte angepasst werden Im Feld Lieferant wird die Nummer des Lieferanten angezeigt den das System ermittelt hat In der Submaske LIEFERANTEN werden alle dem System bekannten Lieferanten dieses Artikels angezeigt so
128. Feldnamen aufgerufen werden kann KST Kostenstelle der Position KTR Kostentr ger der Position HK Preis Einzelpreis Einkaufswert bzw Herstellkostenwert des Artikels HK Gesamt kalkulierte Gesamtherstellkosten der Position HK_Preis SOLLMenge VK Preis Verkaufspreis des Artikels Projektnr Nummer des Projekts dem die Position zugeordnet ist Preisschema Nummer des Preisschemas das zur Berechnung der Herstellkosten verwendet wird Fixmengenkennzeichen Kennzeichen f r mengenunabh ngige Kosten wie z B R stzeit Drucken Kennzeichen f r Druck des Positionsartikels auf Dokumenten Die Felder im Frame reale Lagerwerte werden erst beim Produzieren mit den tats chlichen Lagerwerten gef llt So erh lt man nach der Produktion eine Gegen berstellung der kalkulierten Werte im Feld HK Gesamt und der tats chlichen Lagerwerte im Feld LW Gesamt durch LW realer durchschnittlicher Lagerwert Einzelwert der abgebuchten Position LW Gesamt realer Gesamtlagerwert der abgebuchten Positionsartikel 8 2 5 Artikel produzieren ber die Aktion Artikel produzieren wird der produzierte Artikel in der angegebenen ISTMenge und mit dem Einzelwert des Feldes Prod Preis auf den angegebenen Stellplatz eingebucht und kann ins Lager eingelagert werden Die einzelnen Produktionskomponenten die in der Submaske aufgelistet sind werden dabei in der angegebenen Menge vom angegebenen Stellplatz abgebucht Release 6 1 Benutzerhandbuch 197 B
129. K Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Detailansicht des Provisionsdatensatzes Hier k nnen manuelle nderungen vorgenommen neue Datens tze manuell angelegt oder Provisionen gel scht werden m Provision IVE Hber h Belegtyp Auftr ge v ATRK 00041 ae Frowisionsart Frowisien v Beleg Auftrags Pos X pa J Abrechnung Umsatz v VE Typ Artikel v RII O0001 Zeitpunkt bezahlt v Yerbucht E Provision 10 00 Prz l Provisionsart Provision Abrechnung Zeitpunkt Yerbucht 10 00 Umsatz bezahlt ATRK Release 6 1 Benutzerhandbuch 274 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 4 3 Anlegen einer Auftragsposition Eintragen der Artikelnummer im Feld Artikel oder Suchen gem der Suchkriterien nach der Artikelnummer a Menge eintragen a EZ Preis eintragen oder gegebenenfalls ndern Einf gen mit F1 Dabei ndert sich die Positionsnummer auf 1 nach dem n chsten Einf gen auf 2 etc Der selbe Datensatz kann auch mehrmals eingef gt werden und bekommt dann immer eine neue Positionsnummer weitere Felder nach Bedarf f llen Einf gen mit F2 Nachdem alle Positionen eingef gt wurden wechselt man mit dem Button zur ck in die Maske AUFTR GE In der Submaske sind jetzt die einzelnen Positionen aufgef hrt Der Gesamt Netto und Brutto Betrag wurde in den entsprechenden Feldern automatisch berechnet 12 4 3 1 Kunden Artikelnummer aus
130. LRECHNUNG gel scht und wieder in die Maske BESTELLPOSITIONEN geschrieben Release 6 1 Benutzerhandbuch 246 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 8 6 Suchen einer erledigten Rechnung Da unter EK Rechnungen nur die offenen Rechnungen aufgezeigt werden m ssen erledigte Rechnung ber die Suchfunktion gesucht werden Um in die Such Abgrenzung zu gelangen muss der Button Suchen y gedr ckt werden In der ABGRENZUNGS Maske besteht die M glichkeit ber jedes beliebige Feld nach der Rechnung zu suchen Um die Datens tze aller erledigten Rechnungen sehen zu k nnen muss in das Feld Erledigt durch Anklicken ein H kchen geschrieben werden Nach Dr cken des Buttons Go oder go erfolgt ein Wechsel in die Maske EK RECHNUNGEN ber den Button bersicht gelangt man in die EK RECHNUNGEN BERSICHT wo alle erledigten Rechnungen in einer Tabelle stehen Jetzt kann die gesuchte Rechnung markiert und ber den Button Detail in die Maske EK RECHNUNGEN geholt werden Wenn die Rechnungsnummer der gesuchten Rechnung bekannt ist kann das Suchen noch einfacher vorgenommen werden In das Feld RECHNUNG der ABGRENZUNGS Maske wird zus tzlich die Rechnungsnummer geschrieben Nach Dr cken des Buttons Go erfolgt ein Wechsel direkt in den gesuchten Datensatz Release 6 1 Benutzerhandbuch 247 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 9 Liefermahnung ber einen Liefer
131. Lieferanten eingekaufte Artikel Teileverwenera r Suchen root 0 3107 2006 10 43 h 17 53 53 Artikel Artikel ARTI 00001 Bereich Musterartikel ARTI O0001 Art Gruppe E Prv Art Grp Freise Menge Ez Preis 5 00 EUR Freiseinheit 1000 11 000 Einheit Stk ha HEK Freis 3 00 EUR Freiseinheit 1000 1 000 WFE 11000 ka Faktor 1 000 Rab Gruppe rabatt verpackung 0 00 EUR Freisschema 0O HEK Bezug manueller HEK x Artikelbild Multimedia pi Zeichnung Artikelbild F EE gelangt man in die Maske RABATTGRUPPEN nmeldung Menu Warenwirtschaft Artikel Rabattgruppen AAAS HTAA rare Das SAA AVENE suchen root iO 07 09 2006 10 40 h 213 3 Rabattgruppen Bezeichnung Rahbattstaffel Artikelgr Kreditorgr Debitorgr Rabattsatz Im Feld Gruppe wird nach dem Einf gen durch den Einf ge Button automatisch eine eindeutige Nummer vergeben wenn nicht vom Benutzer eine sprechende Nummer vorgegeben wird Eine Bezeichnung kann nach Belieben vergeben werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 115 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Definieren einer Rabattstaffel F r diese Rabattgruppen kann nun eine RABATTSTAFFEL angelegt werden Die Rabattstaffel setzt sich zusammen aus der Kombination einer Artikelrabattgruppe und einer Kreditoren oder Debitorenrabattgruppe Dieser Kombination wird ein Rabattsatz f r eine bestimmte Menge zugeordnet Durc
132. NE IR NERUFEREININ REIS FUREEIFEREREM HIDRERNRU R 33 TranspornkoSte Merece seieren ar a E E a aaia 245 U W ce EE en E 36 LUDETSIELIS MASK asien ee ee ea 27 UDETSIENISTEINENIOIGEMASKE scesi nen E aei aaia iaa 27 berstunden 000222242000000000nnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnensnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 203 UMITECHHUNGSIARK Of neue ee ee ee 292 USA ZUBELSIEH ee ee 299 UNAUDSDI Andere ee ee ee 207 V VOL DA e EET ee ee 72 Voro Ndinu ET ee ee ee ee ee ee 81 Verbindungsaufbau 0u00s000400n0nneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennennn nn 17 VELKAUISIV Di ee E E A een 89 258 VEIDaACKUNG SEINE IE nennen een 95 VEIDACKUNGSKOSTEN nn neue 244 249 VELSANGANION ee ee ee een 107 VErSsandversicher ng nnnseineeeeineinneeneenie een 248 VELZUG ZINSEN een en E E ee 88 W VVALLEND neuere 292 WISGEIVOR AGO een ee 189 Z TAAIE ATE LEE a OE A ne a ee 70 80 LANNO O nenne een 88 A EEE E EENET E A IE EEA A T AEA T OTE 103 Zoa UN Ge nee 202 OROTAN ee ee ee 203 ZUSALZKOS TEN ee ee ine een 250 FANS AI ee A A E E EE A EE E 49 Release 6 1 Benutzerhandbuch 325 Release 6 1 Benutzerhandbuch 326
133. NSTELLUNGEN LAGER vorgegeben sein Textfeld freies Textfeld f r Vermerke zu der Warenannahme Hinweis Der Lagerort Warenannahme wird defaultm ig in die Einbuchungspositionen bergeben es kann dort aber ein beliebiger anderer Lagerort eingetragen werden auf den die Ware gebucht wird oder die Ware muss ber einen zweiten Schritt per Umbuchung auf die einzelnen Lagerorte verteilt werden 7 4 2 Erfassen einer Warenannahme f r eine Bestellung Eingeben der Bestellnummer gt Kreditornummer und Adresse werden automatisch gef llt Eingeben der Lieferbelegnummer Speichern mit F1 gt eine Warenannahmenummer wird automatisch vergeben gt die Bestellpositionen werden automatisch in der Submaske LAGERBEWEGUNG als Einlagerungsvorschlag aufgelistet Entspricht die tats chliche Lieferung den Bestellvorgaben kann die Einlagerung gleich gebucht werden Um Anderungen an den Zulagerungsdaten vorzunehmen oder eine Lieferanten Lotnummer zu erfassen muss in die Submaske gewechselt und die Anderung eingetragen und gespeichert werden bevor die Aktion Einlagerung buchen ausgef hrt wird 7 4 3 Erfassen einer Warenannahme f r eine R cklieferung das Auswahlfeld Bestellung anklicken und VK Lieferung w hlen Lieferscheinnummer der Verkaufslieferung eingeben oder aus der hinterlegten Tabelle holen Eingeben der Lieferbelegnummer Speichern mit F1 Release 6 1 Benutzerhandbuch 159 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Ma
134. Nr Mandanten Input Info Datew Mr Berater Kz i Anwend Info Anzahlung u Steuerinformation Anzahlungen mit Steuer 1495 m Kred Finanzamt FINANZAMT Anzahlungen ohne Steuer 1435 StD 1234 Anzahlungen Steuer 1490 USt ID Nr 1234 m Reehnungseinstellungen z Kasseneinstellungen Rechnungen Lieferschein v Preisliste ET a Rechnungserstellung Ohne O Mengen v dp A Skt runden 0 10 v Norm Rabatt Sond Rabatt Karrenztage 3 Rabattgrp YE Storno ausbuchen m Ek Storno ausbuchen k berbuchen YK Rechnungen berbuchen EK Rechnungen DTAUS Einstellungen Min DTAUS Betra 0 00 Feldbeschreibungen Wirtschaftsjahr Datumsangabe ber den Beginn des Wirtschaftsjahres Nach einem erfolgten Jahresabschlu wird automatisch das Jahresabschlu datum als Sperrdatum f r Buchungen die vor diesem Zeitpunkt liegen vergeben Ein Jahresabschlu ist nur innerhalb des hier bestimmten Wirtschaftsjahres m glich Buchungszeitraum Datumsangabe ber den erlaubten Buchungszeitraum zum Wirtschaftsjahr Buchungen sind grunds tzlich nur im angegebenen Wirtschaftsjahr erlaubt au er der Buchungszeitraum wird in diesen Feldern erweitert Release 6 1 Benutzerhandbuch 67 Fr Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Im Bereich Datev Informationen k nnen die entsprechenden Nummern und Eintr ge f r einen Datev Export hinterlegt werden A
135. Plyras E Euch Text Adressnr Bank BLZ konto kontainhaber Um nach allen erledigten Buchungen zu suchen muss das Kennzeichen Erledigt angeklickt werden Nach Dr cken der go Taste werden alle erledigten Buchungen des Erfassers angezeigt Um auch die erledigten Buchungen aller anderen Erfasser zu sehen muss zus tzlich das Feld Erfasser geleert werden 4 2 1 2 Die Suche mittels Schnellsuche Die Suche nach Namen innerhalb der Adressmaske im Suchfeld kann analog erfolgen bietet aber eine Erweiterung Verwenden Sie zur Schnellsuche das Such Feld Hier sind Suchm glichkeiten nach Matchcodes in der Maske ADRESSEN vorgegeben die im Tooltip angegeben werden Diese Matchcodes k nnen vom Systemadministrator bestimmt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 40 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Suche nach Firma Suche nach Namen Beide Werte werden getrennt von einem in der Reihenfolge Adressnummer Name eingegeben Eine Suche nach dem Namen Meier wird z B wie folgt eingegeben Meier oder Mei Wird nach dem zweiten Parameter gesucht muss zuvor ein eingegeben werden Die Suche nach der Firma wird wie folgt eingegeben Penta oder Pentaprise Die Suche wird jeweils mit lt Return gt gestartet Wird kein Datensatz nach den angegebenen Suchkriterien gefunden erscheint eine leere Maske mit der Meldung lt Kein Datensatz innerhalb der Abgrenzung gt Die M gli
136. Produktionsvorschl ge In der Maske BEDARFSERMITTLUNG sind alle Produktionsvorschl ge mit einer nachvollziehbar Bestell immer jemals eindeutigen Nummer erzeugten gespeichert und In der Submaske BEDARFSERMITTLUNG sind die automatisch erzeugten Bestellungen Produktionsauftr ge pro Lieferant aufgelistet nmeldung Startmen Warenwirtschaft Bedarfsermittlung Bedarfsermittlung HAr Mia toeg Jawy Suchen EEE JJI root i0 25 04 2008 11 39h 176 6 T S a p AE iiih E ae OSUUS aC BSV 00008 Datum 25 04 2008 Sachbearb root Bedarfsermittlung Bestellnr SO Bestellnr EK Typ Nummer Menge Verpac Lieferdat Nummer E ESY 0000S Artikel ARTI 00005 L00 mA2 25 04 2008 BSTK 00013 Muster ESY 0000S Artikel ARTI 00004 3 00 25 04 2008 ESTK 00013 BF1 ESY 0000S Artikel ARTI 00001 LOG Stk 25 04 2008 BSTK 00014 Muste ESY 0000S Artikel ARTI 00007 7 00 25 04 2008 BSTK O0014 BPS ESY 0000G Artikel ARTI 00008 13 00 26 04 2008 BSTK O0014 hfddffH BSY 0000S Artikel ARTI 0000S 11 00 Stk 25042005 ESTK 00015 em BsyY OODOE Artikel ARTI 00006 2 00 25 04 2008 BSTK 00015 BFZ2 ESY 0000S Artikel ARTI 00007 6 00 25 04 2008 ESTE DOUTE BF3 Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Bedarfsermittlung Bedarfsermittlung Sitze root 25 04 2008 11 34 h 2 6 6 Zn Suchen Bestellnr Bedarfsermittlung BSV 00005 Datum Bedarfsermittlung HADKAN Hr 5 04 2008 Sachbearb Im
137. R ckdeckung k nftiger Yersorgungsleistungen Aufwandskonto UGRF 00012 14380 Beitr ge Aufwandskonto UGRF OO0IZ 14390 sonstige Abgaben Aufwandskonto UGRF O0012 43396 steuerlich abzugsf hige Versp tungszuschl ge und Zwang sgeld Aufwandskonto UGRF 00012 4397 steuerlich nicht abzugsf hlge Wersp tungszuschl ge und Zwang Aufwandskonto UGRF O00IZ 14500 Fahrzeugkosten Aufwandskonto UGRF O0012 ee 4510 KF Steuern Aufwandskonto GGRF O002Z7 4520 KFZ Versicherung Aufwandskonto UGRF O0012 In den bersichtsmasken werden die Datens tze innerhalb der Abgrenzung in Tabellenform dargestellt Diese Darstellung ist benutzerabh ngig und kann jederzeit auf der Maske BERSICHT DEFINIEREN ge ndert werden Um alle Informationen zu dem markiertem Datensatz im Detail zu erhalten wechseln Sie auf die Datensatzmaske Hierzu gibt es folgende M glichkeiten Doppelklicken mit der rechten Maustaste auf den markierten Datensatz Dr cken der Tastenkombination CTRL RETURN Dr cken des Men buttons Detail oder CTRL F6 Sie k nnen den markierten Datensatz auch in die vorherige Maske bernehmen sofern eine Datensatz bernahme erlaubt ist Dabei werden die relevanten Felder in die entsprechenden Felder der vorherige Maske kopiert F r die bernahme eines Datensatzes gibt es folgende M glichkeiten Doppelklicken mit der linken Maustaste auf den markierten Datensatz Dr cken der Taste RETURN Dr cken des Men leistenknopfs Datensatz bernehmen m
138. RTI 00001 Bereich Musterartikel ARTI 00001 Sander Info SD Nummer Nummer 4 Kundennumme EZ FPrels O EZPreis Best Nr Best Nr Best Firma 1 Firmal Strasse Strasse ARTI O000 KRED 00002Z 3 00 12 99 5893 Pentaprise GmbH Im Finder Fark 5 ARTI 00001 ERED DOUOS 3 00 Musterfirma Musterstra e 2 In der Submaske SONDER INFO werden artikelspezifische Informationen wie Lieferzeit Mindestabnahmemenge Preis Artikelbezeichnung und Artikelnummer der Lieferanten oder Kunden angezeigt Diese Eintr ge k nnen entweder manuell gepflegt werden oder per Konfiguration in der Maske MANDANT automatisch bei jedem Artikelpostenzu oder abgang erzeugt werden siehe Handbuch Administration Kapitel Einstellungen Sonstiges Register Faktura Bestand Artikel Sonder Info Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente m Artikel Artikel ARTI 00001 Bereich Musterartikel ARTI 00001 m Artikelumsatz SD Rechnung Debitor Lfd Mr OO lde O O KN YE TYE OOOO WKT Numre Numm Numele gt Br eingekaufte Artikel il I I TE SO Rechnung Kreditor Firma 1 Menge Verpad E Freis Netto Rabatt 12 EREK 00010 KRED 00002 Schmittner 10 00 Stk 3 00 30 00 00 EREK O0003 KRED O0003 Musterfirma 15 00 Stk 3 00 45 00 000 Im Register Faktura findet sich in den Submasken eine bersicht ber alle erstellten Verkaufs bzw Einkaufsrechnungen zu dem Artikel so dass eine schnelle Information ber die letzten Beleg
139. Rahmen kann der gew nschte Artikel in die Maske geholt werden St Li Positionen Mit Angabe der Typ T tigkeiten w TAT o0001 9 TAT 00001 0 00001 Ri Seriennr ji Menge und des 7 Preises erfolgt eine Ressource Artikel v RI O O Berechnung des Bezeich Mu stert tigkeit TAT 00001 Gesamtpreises f r Menge 150 Verpackung Std 1 1 00 eine Position im Feld HK Gesamt oe 1 HkE Freis 25 00 EUR Freiseinheit Std z 1 00 VK Preis 59 95 EUR Preiseinhet Std m 1 00 ber das Feld HK Gesamt 37 50 EUR VK Gesamt 39 925 EUR HEK Bezug kann der HK Preis HEK Bezug manueller HEK v Freisschema B beeinflusst werden Nach Speichern der Position wird sie in der Submaske aufgelistet und es kann eine weitere St cklistenposition erfasst werden a Typ Artikel w hlen Artikelnummer in angrenzendes Feld schreiben oder ber die Feldverkn pfung aus der hinterlegten Tabelle in die Maske holen ben tigte Menge f r die Produktion eines Artikels der St ckliste im Feld Menge eintragen Speichern mit F1 Leeren der Maske Erfassen weiterer St cklisten Komponenten 6 2 1 2 Erfassen von T tigkeiten Beim Erfassen einer T tigkeit kann im Feld Ressource gew hlt werden zwischen Artikel Benutzer Adresse oder Kapazit tsstelle Die in der T tigkeit zugeordnete Ressource wird automatisch bernommen F r T tigkeiten werden im Register Zeiten weitere Informationen angezeigt zeit M z l BIER j u n Hier werden die
140. Seite F6 x Vorherige Seite der bersicht N chste Seite F7 gt N chste Seite der bersicht Letzte Seite F8 Sprung auf die letzte Seite der bersicht Release 6 1 Benutzerhandbuch 27 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB S Passwortmaske Passwort setzen F11 Go Neues Passwort aktivieren Ihr angegebenes Passwort mindestens f nf Zeichen lang wird gepr ft und verschl sselt in die Datenbank eingetragen Der Benutzer kann sich ab sofort mit dem neuen Passwort anmelden Import Exportmaske Datenimport CTRL F11 im Importiert die Datens tze aus der angegebenen Datei Das Format der Importdatei wird gepr ft Bitte beachten Sie dass die Zwangsfelder auf der Maske in der Importdatei vorhanden sind Die Reihenfolge der Spalten wird im Vorspann der Importdatei festgelegt Datenexport CTRL F12 G3 Exportiert die jeweils abgegrenzten Datens tze in die angegebene Datei Falls Sie keine Exportreihenfolge festgelegt haben werden die einzelnen Spalten der Datens tze in einer beliebigen Reihenfolge exportiert Die Auswahl ASCII mit Header schreibt in die Exportdatei noch einen Vorspann mit Angabe der Tabelle und der Spalten Release 6 1 Benutzerhandbuch 28 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 5 3 Beschreibung der Feldtypen 3 5 3 1 Statuszeile Die Statuszeile gibt Auskunft ber Anzahlen von Datens tzen der jeweiligen Ma
141. Sollkonto Saldo 0 00 Habenkanto e Saldo 0 00 Splittbetrag EUR Buch Text Erledigt E Buchungsposten Soll Kto Haben Kto Betrag F r vorliegendes Beispiel muss das Nettogehalt von 2 955 68 Euro im Sollkonto gebucht werden Dabei wird das Habenkonto nicht mehr schreibbar da als Gegenkonto automatisch das Splittbuchungs Konto verwendet wird Splittbuchungen Buch Datum 06 10 2003 Erf Datum 06 10 2002 Erfasser Foot Ordner Euch Nr ZBL 00004 Position 1 Sollbetrag 2 044 32 EUR Betrag 5 Soon EUR W hrung EUR M L00000 Habenbetrag 5 000 00 EUR 3 Sollkonto 3730 salgo 2 355 68 Lohn und Lehaltswverrechnung Habenkonto Saldo 0 0 Splittbetrag 2 955 68 EUR Belegtext Nettogehalt Angestellter amp Buch Text Erledigt Mm Buchungsposten Soll Kto Haber Kto Betrag Buch Typ Buch Art 3790 1802 2 955 68 Netto Nach Einf gen des Datensatzes wird der Buchungsvorschlag in der Submaske BUCHUNGSPOSTEN angezeigt und der zu verbuchende Restwert in den Feldern Sollbetrag und Habenbetrag angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 313 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Nach Leeren der Maske mit F4 kann die zweite Buchung vorgenommen werden ebenfalls im Sollkonto m ssen die gesetzlichen Sozialabgaben von 2 044 32 Euro erfasst werden Nach Einf gen des Datensatzes wird auch der zweite Buchungsvorschlag in der Submaske BUCHUNGSPOSTEN angezeigt und e
142. St ck und R stzeit der T tigkeit zn Bta angezeigt mit Angabe eines R stzeitbezugs R stzeit 0 00 Diese Angaben werden aus dem T tigkeitsstamm bernommen und k nnen f r die St cklistenposition gegebenenfalls ge ndert Anzahl werden Leeren der Maske Typ T tigkeiten w hlen Nummer der T tigkeit in angrenzendes Feld schreiben oder ber die Feldverkn pfung aus der hinterlegten Tabelle in die Maske holen ben tigte Menge f r die Produktion eines Artikels der St ckliste im Feld Menge eintragen Speichern mit F1 Leeren der Maske Erfassen weiterer St cklisten Komponenten R stzeitbezug pro Betriebsauftrag Release 6 1 Benutzerhandbuch 131 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 2 1 3 Erfassen einer St ckliste als Komponente Beim Erfassen einer st Li Positionen St ckliste erfolgt keine se Aufschl sselung der Artikel 83773401 ROH St ckliste in der Submaske gt T tigkeiten TAT 003140 ART Sie wird einfach als 3 St cklisten 000204 B R St cklistenposition eingetragen a Typ St ckliste w hlen a Nummer der St ckliste in angrenzendes Feld schreiben oder ber die Feldverkn pfung aus der hinterlegten Tabelle in die Maske holen ben tigte Menge f r die Produktion eines Artikels der St ckliste im Feld Menge eintragen 8 Speichern mit F1 8 Leeren der Maske a Erfassen weiterer St cklisten Komponenten ber den Button zur ck gelangt man wieder in
143. USWERTUNGEN gedruckt werden Standardm ig sind bereits 38 Kostenarten definiert und entsprechende Kostenarten gruppen zugeordnet Mostenarmern Fostenar Umsatz Gruppe Mi Bezeichnung Umsatz Budget 0 00 EUR OK Saldo 19 00 EUR Best tigt 1 00 TEUR Nach Belieben kann noch ein Budget f r die einzelnen Kostenarten festgelegt werden Im Feld Saldo werden die bereits aufgelaufenen Netto Kosten f r diese Kostenart angezeigt Dabei werden alle Konten ber cksichtigt denen diese Kostenart zugeordnet ist Im Feld Best tigt wird der Netto Bestellwert angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 91 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 5 1 1 Kostenartengruppe Die Struktur der kurzfristige Erfolgsrechnung wird in der Tabelle KOSTENARTENGRUPPE definiert Hier werden die einzelnen Zeilen der Auswertung hnlich wie in einer Excel bzw XLS Tabelle definiert K ostenartengruppen Gruppe Bo Z O Zeile Summe Ir Negativ E Formel Ees o oo O O E O O Bezeichn mat en kostentyp Umsatz Gruppe Referenznummer der Kostenartengruppe Zeile gibt an in welcher Zeile der KEA Auswertung diese Kostenartengruppe gedruckt wird Summe bei aktiviertem Kennzeichen muss eine Formel im gleichnamigen Feld f r die Berechnung der Ausgabe angegeben werden Negativ Zeilensumme wird negativ ausgegeben Formel Obiges Beispiel Formel 1 2 bedeutet dass in der Zeile 3 der Auswertung die Differenz der Angaben
144. Wiedermvorlagen und Termine Auswahl alles are fr Freigabe F aktualisieren Tag 17 05 2004 Monat 12 fos gt Zeitraum 01 05 2004 31 05 2004 Wedemorl agen und Termine Yorlagennf Typ erstellt am an Maske wert Termin won Zeit WOR 0000Z Wiegemorlage 17 05 2004 root Auftrag ATRR OO001 17 05 2004 14 00 WOR 0000E NWecderworlage 17 05 2004 root 17 05 2004 15 00 wWOR 00004 Termin 17 05 2004 root 18 05 2004 09 00 WOR 0000S Termin 17 05 2004 root 13 05 2004 10 00 Das Register entspricht dem Register Woche mit einem Bezug auf ein gew hltes Monat Release 6 1 Benutzerhandbuch 210 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 Zeiterfassung 10 1 Stammdaten verwalten ber die Men buttons STAMMDATEN STAMMDATEN SONSTIGES ZEITERFASSUNG STAMM gelangt man zum Men welches f r alle Verwaltungsaufgaben gedacht ist die im Zusammenhang mit Lohnbuchhaltung und Auswertungen der Stunden stehen nmeldung Menu Stammdaten Stammdaten Sonstiges Zeiterfassung Stamm AaS zei Meer JAN EPEE stundenerfassung Lesamta Monatserfassung Arbeitzeitstamm Feiertage Stundenerfassurng Tageserfassung fehlende Zeiten Zeiten bearbeiten Urlaubsplanung Sachbear Urlaubsposten Auswertungen Urlaubsplanung Gesamt Die Urlaubsplanung und verwaltung wird getrennt gehalten von der Arbeitszeitverwaltung und erfassung 10 1 1 Erfassen des Arbeitszeitstammes In der M
145. ZPris 15 00 EUR Preiseinheit stk L00 Emen btk E HEK Preis 13 00 EUR Preiseinheit tk LOO VPE ftk Faktor 100 Fab Gruppe lal Rabatt K Lager F Negativ a wo 0 00 EUR soll Best 0 00 HEK Bezug manueller HEK v Mind Best 1 500 00 m Bsstandsauskunft z sol Artikel Lagerbestand Verpackung reservierte Menge Auftr ge Bestellungen Prod auftr ge Angebo A ARTI 00001 105 00 Stk 3 00 3 00 1 404 00 0 00 9 Im ersten Register Bestand sollen die wichtigsten Artikelinformationen ersichtlich sein EZ Preis Einzelpreis oder Verkaufspreis des Artikels HEK Preis Herstellkosten bzw Einkaufspreis des Artikels Eine Differenzierung zwischen Einkaufs und Verkaufspreis f r Auftr ge bzw Bestellungen kann ber Preislisteneintr ge geschehen Preislisten k nnen im Debitoren und Kreditoren Stammsatz hinterlegt werden Die Preisfindung erfolgt nach folgender Rangordnung 1 Artikelpreis aus dem Eintrag der Maske Sonder Info letzter EK VK Preis sofern diese Eintr ge in der Maske EINSTELLUNGEN SONSTIGES aktiviert sind 2 Artikelpreis aus einer Preisliste des Debitors 3 Artikelpreis aus dem Artikelstammdatensatz Die Kennzeichnung ob der Artikelpreis Brutto oder Netto verstanden wird ist ber die MANDANTENEINSTELLUNGEN gesetzt Preiseinheit Preiseinheit des Artikels Siehe VPE Release 6 1 Benutzerhandbuch 95 Rabattgruppe Rabatt Verpackung Betriebswirts
146. Zusammenhang zwischen Warenabgang und Warenzugang l sst sich der Warenfluss durchs Lager genau nachvollziehen ber einen Preis und Sonderpreislisten mechanismus lassen sich Kunden und oder Lieferantenspezifische Preise in unterschiedlichen W hrungen und Mengenstaffeln hinterlegen Daneben lassen sich auch kunden lieferantenabh ngige Informationen wie Lieferanten Kundenartikelnummer und bezeichnung direkte Preiszuordnung Lieferzeit abweichende Verpackungseinheit hinterlegen Uber Artikel rabattgruppen lassen sich beliebige Mengenrabattstaffeln f r die jeweiligen Lieferanten Kundenrabattgruppen einrichten Neben der M glichkeit Artikel entsprechend zu gruppieren kann man an einem Artikel unter anderem zus tzliche freidefinierbare Kennzeichen eine Bilddatei wird im Artikelstammblatt und in der Angebots Auftrags Anfrage und Bestellposition angezeigt und eine Verkn pfung zu einem Fremdanwendungsdokument Word AutoCAD Film PDF die Anwendung wird bei Doppelklick auf den Feldtitel automatisch gestartet hinterlegen Unter Ber cksichtigung des Lagerbestandes eines Mindestlager bestandes und des noch offene Bestell und Auftragsbestandes lassen sich vom System entsprechende parametrisiebare Bestellvorschl ge generieren Es existieren entspr Verkn pfungen zu St cklisten Seriennummern Artikelproduktion zerlegung Zugang und Abgangsposten Lieferanten Kundeninformation und zu Artikelauswertungen Als parametris
147. aftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 1 4 Stundenerfassung Gesamt Die Maske STUNDENERFASSUNG GESAMT gibt eine bersicht ber alle erfassten Arbeitsstunden eines Mitarbeiters innerhalb eines Zeitraumes Dies kann als erster grober berblick ber die Monatsauswertung dienen Stundenerfassung Gesamtansicht Mame Meier ie Abteilung I aktualisieren van 01 06 2008 bis 02 06 2009 Soll i e00 regul r 1500 berstunden 1 E77 abgefeiert Zuschlag 2 00 berstunden Z T abgefeiert ee Zuschlag as Nacht 3 00 abgefeiet 1 00 Zuschlag 2 00 sonntag 1 E abgefeiert Zuschlag sonntag 2 abgefeiert Zuschlag GR Feiertag 1 GR abgefeiert C Zuschlag Feiertag z BEE abgefeiert E i Zuschlag ET Summe 2a 00 Summe Lo0 Ist 0020 00 sonstige GE Frojektnr Debitor T tigkeit Gesamtstunden PROK ODONL DEB 00001 02 06 2004 10 00 Arbeitzzeit 5 00 1 00 0 00 01 06 2004 1 00 abgefeiert 1 00 0 00 PROK 00001 DEB O0001 01 06 2004 10 00 Arbeitszeit 7 00 0 00 Dabei werden auch die abgefeierten berstunden angezeigt Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Maske STUNDENERFASSUNG und kann die vom Mitarbeiter angelegten Angaben einsehen i Hier k nnen von einem Sachbearbeiter gegebenenfalls auch Anderungen vorgenommen werden 10 1 5 Ermitteln fehlender Arbeitszeiten Um fehlende Arbeitszeiten eines Mitarbeiters zu ermitteln kann in der Maske FEHLENDE ZEITEN ber eine Aktion nach fehlenden Zeiten f r einen
148. agen werden kann SHAO K N EGBB Yark 3UYS RADEBE j Eo root 0 15 04 2008 09 21 h 8 13 13 Sonder Info Erweitert Zus tze m Sonder Info nr Adresse kreditoren WjKRED O0003 Pos hr 2 ADR 00002 z Artikel aRTi 00001 i Musterartikel ARTI 00001 Musterfirma E E Mustermann Infornaske v e Musterstra e 2 hd Bezeich Lieferanten Artikelname Menge 1 00 O 12345 Musterstadt Best Nr 15 2225 8 LZeit 1 1188 1234 4567890 N m 1234 4567530 E Freis 3 00 hg Preiseinha tk z Brutto A E E Einheit Stk E Verpackung Stk z http www mustermann de Artikel des Lieferanten ze wu TO Nummer Kundennurmnm EZ Preis Best Nr Firma 1 Strasse E ARTI 00008 KRED 00003 9 00 Musterfirma Musterstrale z ARTI 00007 KRED 00003 0 00 Musterfirma Musterstra e 2 ARTI 00005 KRED 00003 gt 0 00 Musterfirma Musterstrale Z 1A0006737010 KRED 00003 12 46 Musterfirma Musterstra e z Feldbeschreibungen Kreditor Kunde oder Lieferant Artikel Artikelnummer des Mandanten Infomaske Merkmalsnummer des Artikels Bezeich Kunden Lieferantenbezeichnung des Artikels Best Nr Kunden 7 Lieferanten Artikelnummer Menge Mindestmenge f r Bestellung L Zeit Lieferzeit des Lieferanten f r den Artikel EZ Preis Rechnungspreis des Artikels In der Submaske werden kundenbezogen
149. ahlers Kann aus der hinterlegten Adresstabelle gew hlt werden Bestellwert Gesamt Nettobetrag der Bestellung Anfrage Anfragenummer aus der die Bestellung erstellt wurde BS Nr Nummer des Bestellvorschlags aus dem die Bestellung erstellt wurde Projektnummer Durch Angabe einer Projektnummer kann die Bestellung einem Projekt zugeordnet werden Art Art des Gesch fts Verbandnummer wird aus dem Kreditoren Stammsatz bernommen wenn der Kreditor einem Verband zugeordnet ist OP Tr ger Vorgabe aus dem Kreditor Je nach Einstellung werden die zuk nftigen Offenen Posten dem Kreditor oder Verband angelastet Preisberechnung Vorgabe aus dem Kreditor Die gew hlte Einstellung bestimmt welche Preislisten f r die Preisfindung verwendet werden die des Verbands oder die des Kreditors Register Nebenkostenzuordnung Sind beim Kreditor feste Bezugskosten hinterlegt so werden Sie beim Anlegen einer Bestellung automatisch in die Submaske des Registers Nebenkostenzuordnung geschrieben Der Betrag der einzelnen Nebenkosten kann vor Erstellen der Rechnung angegeben werden 11 5 2 Anlegen einer Bestellung Um eine neue Bestellung anzulegen muss die Maske zun chst ber den Button Leeren F4 geleert werden a Im Feld Kreditor muss die Kreditornummer des Lieferanten eingetragen werden Es ist auch m glich gem den Suchkriterien in diesem Feld die Kreditornummer zu suchen 8 Speichern mit F1 Release 6 1 Benutzerhand
150. alle Artikel aufgezeigt die von diesem Lieferanten bezogen wurden Im Register Erweitert werden in der Submaske artikelbezogen alle Lieferanten und Kunden die diesen Artikel geliefert oder bezogen haben aufgelistet Release 6 1 Benutzerhandbuch 107 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 6 6 Versandarten In den Versandarten befinden sich die buchhaltungsrelevanten Informationen auf die beim Erstellen einer Eingangs bzw Ausgangsrechnung zugegriffen wird Die Maske Versandarten kann alternativ zur Verwendung der Nebenkostenzuordnungen verwendet werden Hierbei ist es nicht m glich Standard Vorgaben f r Versandkosten beim Kunden zu hinterlegen sondern es muss jeweils im Auftrag eine Versandart vergeben werden Anmeldung Menu Stammdaten Stammdaten Lager Versand BHAS Aar vaza DE BANS AMEE Suche 17171 Versand Versandart DPD Provision O Bezeich Deutscher Paket Dienst Preis O ooJEUR Brutto B Buch Grp Nebenkosten e Steuernr Steuer 16 Prz l Versicherung Ea Versandversicherung Brutto Betrag Wert lt Berechnung z Bezeichnung F a Das Kennzeichen Provision legt fest ob gegebenenfalls eine Provisionsberechnung einschlie lich bzw ausschlie lich der Versandkosten erfolgen soll Die Einstellung des Auswahlfeldes Kostentyp Ibestimmt was auf den Druck Dokumenten abgebildet wird Handelt es sich bei der Versandart um einen Posten der immer oder mei
151. als Standard verwenden gesetzt ist Aufschlagsart F r die Berechnung des Betrags k nnen verschiedene Modi gew hlt werden 12 2 2 1 Aufschlagsart fix Aufschlag prozentual 10 00 Bei Wahl eines fixen Aufschlags kann dieser als se absoluter Betrag oder als prozentualer Aufschlag 77n d4 Aaaa Aufschlag prozentual zum Nettoauftragswert festgelegt werden Beispiel 1 Aufschlagsart fix Aufschlag absolut 10 00 F r den Auftrag werden unabh ngig vom Auftragswert Nebenkosten in H he von 10 00 Euro berechnet 2 Aufschlagsart fix Aufschlag prozentual 10 00 F r den Auftrag werden 10 Prozent vom Nettoauftragswert als Nebenkosten berechnet Vorgehensweise a Aufschlagsart fix w hlen a Aufschlag absolut oder prozentual w hlen a Wert eintragen Speichern Release 6 1 Benutzerhandbuch 254 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 2 2 2 Aufschlagsart gestaffelt Bei Wahl einer gestaffelten Aufschlagsart ver ndern sich die Eingabem glichkeiten der Maske Es erscheint eine Submaske STAFFELUNG in der die einzelnen Staffelungen definiert werden k nnen Hinweis Eine Staffelung kann erst eingegeben werden wenn der Nebenkosten Datensatz eingef gt F1 wurde Durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske STAFFELUNG Staffelung Beleg BNAR 00001 Beschreibung Transpart tix 10 Euro Aufschlag absolut 1 00 bis Warenwert 0 00 Erfasst
152. andbuch 287 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert VK Rechnungen Erweitert Zus tze Dokumente Wk Rechnungen Rechnung REK 00033 Debitor DEB 00005 W sohard Do 50766 F rth m Bucshhaltungsinformationen m Sonstige Informationen Forderung 1200 ka F llig 12 06 2008 Anlagen Zahlungsart m skt F llig 27 05 2008 Dokument http st prlicht E Provision l F llig ab 12 05 2008 Datum 13 05 2008 Zahlungskenditionen Tee ernster 0 00 Zahlbetrag Skonto Mahnbetr w hr Diff I 0 00 EUR Zahlart Lieferzeit 4 0 00EUR Mahnung W Evh 0 00 EUR Erfasst Frachtz g 0 00 EUR Lieferung fe E Sperre Zahllau keine v Projektnr E m Datenexport E Lieferbed l Intrastat Nr E is ee ZM Status unbearbeitet v ZM berechnet z UST ID Nr Bestellung Per i OP Tr ger Debitor v Yerband Nr o F 550 00 EUR Rechnungstyp Standard Rechnu v ZM gemeldet 0 00 EUR Feldbeschreibungen Forderung verwendetes Forderungskonto des Debitors F llig berechnetes F lligkeitsdatum der Rechnung It Zahlungsziel und Rechnungsdatum Zahlungsart Zahlungsart die f r DTAUS verwendet wird Skt F llig berechnetes Datum bis zu dem Skonto gew hrt wird St pflicht Steuerpflicht F llig ab Datum ber das sich das Zahlungszie
153. angelegt wurde St ckliste St ckliste des Artikels Im rechten Bereich der Maske wird das Artikelbild sofern es in den Artikelstammdaten hinterlegt ist abgebildet 12 3 3 Anlegen einer Angebotsposition a w hlen des Verkaufstyps Artikel T tigkeit oder Konto a Eintragen der entsprechenden Nummer im nachfolgenden Feld oder Suchen gem der Suchkriterien Menge eintragen a EZ Preis eintragen oder ndern falls der ermittelte Preis nicht verwendet werden soll Einf gen mit F1 Dabei ndert sich die Positionsnummer auf 1 nach dem n chsten Einf gen auf 2 etc Der selbe Datensatz kann auch mehrmals eingef gt werden und bekommt dann immer eine neue Positionsnummer weitere Felder nach Bedarf f llen a Speichern mit F2 Nachdem alle Angebots Positionen eingef gt wurden wechselt man mit dem Button zur ck in die Maske ANGEBOT In der Submaske sind jetzt die einzelnen Positionen aufgef hrt Der Gesamt Netto und Brutto Betrag des Angebots wurde in den entsprechenden Feldern automatisch berechnet ber die Aktion Angebot drucken kann das Angebot gedruckt und oder versendet werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 269 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 3 4 Erstellen eines Auftrags aus einem Angebot Um aus einem Angebot einen Auftrag zu generieren muss in der Maske ANGEBOT auf die Aktion Auftrag freigeben geklickt werden Aktionen Angebot drucken la4 Fi Angebot
154. ann eingestellt werden ob ein Firmenlogo gedruckt werden soll Beim Faxversand z B wird ein Firmenlogo gedruckt beim Ausdruck auf einem Drucker wird in der Regel auf Firmenpapier gedruckt also kein Firmenlogo zum Drucken Eine entsprechende Bild Datei muss im Verzeichnis images des Moduls ESS hinterlegt sein deren Name im Feld Logo eingetragen wird 4 9 1 Exportieren eines Druckdokuments als Tabellendokument ber die Einstellungen in der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN kann ein Druckdokument im XLS Format als Tabellendokument exportiert werden Sinnvoll ist ein solcher Export nur bei Dokumentendarstellungen die auch tabellentauglich sind wie z B Auswertungen oder Listen Rechnungen Bestellungen etc machen in tabellarischer Form wenig Sinn Das Format des Druckdokuments wird in der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN festgelegt welche ber den Maskenbaum bzw die Maskenauswahl aus jeder Maske erreichbar ist die die M glichkeit zum Drucken eines Dokumentes gibt Ausgabe sichern Im Feld Ausgabe muss die Einstellung Sichern gew hlt werden wenn das Dokument in eine Datei gesichert werden soll und zwar im Format eines Tabellendokuments Es kann aber auch eine Ausgabe auf den Bilschirm oder Drucker erfolgen bildschirm Drucker Mail Fax sichern Drucker Druckbefehl Abgrenz drk Format Druckzprache Im Feld Format muss die Einstellung XLS gew hlt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 53 Betriebswi
155. arf nur aus Zahlen bestehen Bei der Installation des ESS wird festgelegt welcher Kontenrahmen SKR 03 oder SKR 04 verwendet werden soll Anmeldung Startmen Buchhaltung Kontenrahmen AANO NI dN YCEE Ary Jiys RDE aa root 0 2 6 1126 Kontenrahmen Zus tze Kontenrahmen Kontonummer IB 00000 Bezeichnung Bank m Zus tze mo Kkontoart Finanzkonto d Eruckkennz Yerrechnung Bn Kontokorrent T Kontogrp I B Ssummenkonto e m Bilanz summenkonto u Positiv BGRP 00032 K ostenart E Datew Konto m BGRP 00141 kd r S G Steuer KZ N auw Gruppe x Sstauernr x m W hrung I F C A w hrungskonto Datum W hrung lal Saldo 0 00 Saldo 0 00 EUR m k stenstellen KST Pflicht Il KST o Die Konten aus dem Kontenrahmen k nnen in der Maske KONTENRAHMEN bearbeitet oder erg nzt werden Feldbeschreibungen Kontonummer Bezeichnung Kontonummer bzw Bezeichnung aus dem hinterlegten Kontenrahmen Kontoart gruppiert die Konten nach den DATEV Kontenrahmen SKR 03 und SKR 04 Die passende Kontoart kann aus der Auflistung ausgew hlt werden Bei Konten aus dem Kontenrahmen wird die Kontoart automatisch bernommen Verrechnung dieses Feld ist nur beschreibbar f r Konten der Kontoart Finanzkonto Hier kann die Nummer eines Verrechnungskontos eingetragen werden das entweder schon besteht oder neu angelegt wird Konten die ein Verrechnungskonto besitzen k
156. as erscheint wenn der Cursor das Feld ber hrt Das Tooltip gibt eine kurze Erkl rung zu dem Feld und ist vom Administrator im Edit Modus nderbar Die Beschreibung eines Feldes ist per Tastatureingabe mit CTRI zu erreichen In der Beschreibung befinden sich technische Informationen zu dem jeweiligen Feld wie Feldtyp Datenbankinformationen Feldname Titelnummer evtl Verkn pfung Als Hilfetext ist eine Beschreibung der Funktion des Feldes angegeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 33 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 6 Maskenwechsel Um einen Maskenwechsel vorzunehmen gibt es im ESS mehrere M glichkeiten Zum Einen kann ein Maskenwechsel verkn pft erfolgen um z B weitere Informationen zu dem aktuellen Datensatz zu erhalten oder die Informationen des aktuellen Datensatzes mit in eine andere Maske zu nehmen Es gibt aber auch die M glichkeit in eine andere Maske zu wechseln ohne Bezug zu dem aktuellen Datensatz 3 6 1 Verkn pft mit dem aktuellen Datensatz a ber den Maskenbaum bzw Maskenauswahl Programm Ansicht Maskenauswahl ormularauswahl Die blau markierte Maskenbaum Anmeldung Menu Sonstiges Startr Maske im Maskenbaum Pr I Startmaske Yerkauf O Kundenanfrage O Kundenkbestellung O YWE Lieferunger Sm EEE Arwender sion aktuel YK Rechnungen Erweitert Zus tze befindet mn lle unterhalb liegenden re ae Suchen i i 9 BKRechnungent Masken i
157. aske ARBEITSZEITSTAMM werden die Informationen zu Regelarbeitszeiten und Tarifen f r einen Mitarbeiter eingegeben nach denen die sp teren Lohnberechnungen ausgerichtet sind Arbeitzeitstamm Nummer AZST 00067 Mitarbeiter pentaprise v Abteilung E Regelarbeitszeiten Montag 8 00 Donnerstag 8 00 Samstag 0 00 Dienstag 8 00 Freitag I 8 00 Sonntag 0 00 Mittwoch 8 00 pro Woche 40 00 Arbeitstag Feiertag berstunden vorab Regelarbeitszeit pro Tag nicht regul r 0 50 berstunden v von 06 00 bis 20 00 Tarife abfeiern Grundtarif 50 EUR berstunden 1 0 EUR Prozent 32 00 max berstd 1 168 00 Zuschlag Priorit t 2 berstunden 2 0 EUR Prozent 0 00 Zuschlag Priorit t l Nacht Std 0 EUR Prozent 60 00 Zuschlag y Priorit t 3 Sonntag 1 0 EUR Prozent 50 00 max so 1 10 00 Zuschlaglv Priorit t 4 Sonntag 2 0 EUR Prozent 100 00 Zuschlag Priorit t 5 Feiertag 1 0 EUR Prozent 75 00 max Fei 1 10 00 Zuschlag v Priorit t 6 Feiertag 2 0 EUR Prozent 125 00 Zuschlaglv Priorit t Fi Release 6 1 Benutzerhandbuch 211 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Feldbeschreibungen Regelarbeitszeiten Anzahl der Stunden an Recgelarbeitszeit pro Wochentag Arbeitstag Feiertag nicht regul r Faktor pro Tag der f r nicht regul re Arbeitstage zur Berechnung der bezahlten Arbeitszeit verwendet wird berstunden Kennzeichen ob berstunden im h Voraus abgefeiert wer
158. assung Zus tze ac m 34345 Buchungserfassung Buch Datum Erf Datum Erfasser BB Ordner O Buch Nr ZBL 00004 0 Belegart ZBL 00004 fe EUR Kontokor Debitoren I Pr EUF EUR Sollkonto e Saldo 0 00 Habenkonto e Saldo 0 00 Belegtext Gehalt Angestellter X Erledigt E oraus E Buch Text Splittbuchungen Ssollkanto Hakbenk onto Steuernr Buch Datum Position Buch Dabei ndert sich die Submaske BUCHUNGSPOSTEN in die Submaske SPLITTBUCHUNGEN Au erdem werden automatisch die Soll und Haben Felder nicht mehr schreibbar da als Gegenkonto wie oben beschrieben das im Mandanten hinterlegte Splitbuchungs Konto verwendet wird Nun muss im Feld Betrag der Gesamtbetrag der aufgesplittet werden soll und ein Belegtext eingetragen werden Beim Einf gen des Datensatzes wird eine neue Beleg bzw Buchungsnummer vergeben Danach kann durch Doppelklick in die Submaske SPLITTBUCHUNGEN in die gleichnamige Maske gewechselt werden um die einzelnen Buchungen einzugeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 312 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Maske SPLITTBUCHUNGEN Automatisch wird der noch zu buchende Betrag angezeigt Nun muss die Buchung erfasst werden Splittkuchungen Buch Datum 06 10 2003 Erf Datum 06 10 2003 Ertasser Foot Ordner Buch Mr ZBL 00004 Position 1 Sollbetrag 5 000 00 EUR Betrag S 000 AG EUR W hrung EUR l L00000 Habenbetrag c 000 00 EUR 1
159. atz am schnellsten folgenderma en angelegt werden Leeren des Feldes Nummer a W hlen eines anderen Mitarbeiters a Einf gen des Datensatzes mit F1 oder dem Einf ge Button Auf diese Weise m ssen nicht jedes mal alle Felder von neuem gef llt werden 10 1 2 Feiertage pflegen Zum Jahresbeginn m ssen die Feiertage in die Stammdaten eingepflegt werden Dies geschieht in der Maske FEIERTAGE Feiertage P Es m ssen alle Datum jahr 2004 Feiertage des reou ee aktuellen Jahres nacheinander im Feiertage Feld Datum eingegeben werden Nach dem Einf gen reqgul r Feier 2004 01 01 2004 wird der Feiertag in Ea 004 26 01 2004 der Submaske 004 ga ag gad aufgelistet Das Feld regul r Feier muss f r Feiertage aktiviert werden die speziell zu berechnen sind wie z B Weihnachten als nicht gesetzlichen Feiertag In der Maske ARBEITSZEITSTAMM ist im gleichnamigen Feld hinterlegt mit welchem Faktor die Arbeitszeit f r diesen Feiertag berechnet wird Das System erkennt anschlie end automatisch wann ein Feiertag ist und berechnet die entsprechenden Tarife h Release 6 1 Benutzerhandbuch 213 Me Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 1 3 T tigkeiten zur Zeiterfassung verwalten In der Maske T TIGKEITEN sind einzelne Felder ausschlaggebend f r die Zeiterfassung T tigkeiten Lieferanten Zeiten Dokumente Zus tze Suchen Gross Wolfgang 124 23 06 2006 OS 27 hl
160. aus der ersten und zweiten Zeile der Auswertung berechnet und ausgegeben wird Hierf r wird das Zeichen erwartet gefolgt von einer Summe oder Differenz verschiedener Zeilen Bezeichnung die Eingabe in diesem Feld wird in der Zeile 3 der Auswertung als Kosten bzw Erl sart gedruckt Kostentyp Auswahl zwischen Personalkosten Umsatz Gesamtkosten oder ohne Zuordnung m glich Je nach Einstellung wird die betreffenden Zeile als Bezugspunkt f r die Berechnung der anteiligen Prozente in den anderen Zeilen verwendet Obiges Beispiel Zeile 3 Umsatzerl se hat den Kostentyp Umsatz zugeordnet d h der hier ermittelte Wert entspricht 100 des Umsatzes der Umsatz Prozentwert der anderen Zeilen wird nun auf Basis dieses Wertes berechnet Verst ndlicher werden diese Definitionen in der Tabellen bersicht die ber den Button bersicht Assas ANA Taaza DER e2e kan kl eingestellt werden kann dargestellt Release 6 1 Benutzerhandbuch 92 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Bezeichn Formel kastentyp 1 Umsatz 2 Skontoaufwarnd 3 Umsatzerl se 1 2 Umsatz 4 Erh h Yermind Bestand der in Ausf hrung bef Auftr ge 5 andere aktivierte Eigenleistungen 6 Gesamtleistung 3 4 5 7 Materialeinkauf 6 Bonus Skanto Rabatt Erh h Yermind Bestand der EHB Stoffe bzw Waren 10 Materialeinsatz 7 849 11 Bezogene Fremdleistungen 12 Eingangsfrachten Transpor 1 3 Rohertrag 5 10 11 12 14 sonst betriebl
161. ausgef hrt werden Dabei werden alle Lager und Warenbuchungen zur ckgebucht und ein Storno Datensatz in der Maske VK LIEFERUNGEN angelegt Der Auftrag wird entsprechend angepasst das hei t die Felder zu liefern und geliefert der Position werden aktualisiert ebenso der Status des Auftrags Release 6 1 Benutzerhandbuch 282 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 7 VK Sammellieferung Um eine Sammellieferung f r einen Debitor zu erstellen gibt es die Maske SAMMELLIEFERUNG im Men Verkauf Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Wahrung EUF 23H HANN VAZA JAAA E Sammellieferung Positionen Zus tze Suche L oc Sammellieferung Adresse Datum 28 07 2003 Erledigt a Neukauf W rzburg Stengerstrasse 34 D aroyag w arzburg Lieferinformationen m info neukauf wuerzburg de Auftr adr F 1000003 Lieferdatum i Lieferschein Buchungsdatun wersandart e Verk ufer ri Y Beleg Auftrag e Auftrags Fos P YEK TYE Mummer Bereich enge Ez Frejs Bla 2 T tigkeit TAT 00001 Mustert tigkeit TAT 00001 10 00 9 95 W rzburg 1 Artikel ARTI O00T7 NEL CDR3002A 52Fach IDE 25 00 36 00 W rzburg 2 Artikel ARTI O0009 Tastatur 50 00 0 00 W rzburg 1 Artikel ARTI O00L0 Kabel 100 00 5 00 w rzburg 2 Artikel ARTI O0005 Monitor 4 00 200 00 W rzburg 1 Artikel ARTI O000E TFT Monitor 10 00 600 O0 W rzburg d EEE b Hinweis In dieser Maske werden keine Auftragspositionen
162. ausgehend von 0 Kontonummer 0 Bezeichnung T Kostenart 2 Bilanzgruppe pos 3 Bilanzgruppe neg 4 GuV Gruppe I ins Aann HASA gaws 3348 AME kontenrahmen Zus tze 0 0 1121 kontenrahmen kontonummer Boo Bezeichnung Zus tze Kennzeichen kontoart a Druckkennz verrechnung kontokorrent Kontogrp Summenkonto Bilanz Summenkonto Positiv f Kostenart Negativ 4 Steuer GUN Steuer Kg G u Gruppe BE O Steuernr a Aktivieren der Einstellungen ber den Button GO Die bersicht der Maske besteht jetzt nur noch aus 6 Spalten in der vorgegebenen Reihenfolge Nach Ausf hren des Listendrucks kann die Einstellung gegebenenfalls wieder zur ckgenommen werden a Wechsel aus der Maske KONTENRAHMEN ber den Button bersicht in die Maske KONTENRAHMEN BERSICHT Leeren der Maske a Aktivieren der Einstellungen ber den Button GO So werden automatisch wieder alle Felder in der urspr nglichen Reihenfolge angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 43 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 4 Import Exporteinstellungsmaske In der Import Exporteinstellungsmaske kann ein Feldreihenfolgekriterium f r eine zu importierende bzw zu exportierende Datei angegeben werden Jedes zu exportierende Feld erh lt eine Nummer die der Spaltennummer in der Exportdatei entspricht Wird beim Importieren als Formatangabe jedoch ASCII mit Header verwendet so wird die Importfeld
163. bereit D Lieferscheine workerei D Kommission bearbeit O Wareneingang D Druckeinstellungen O Auswertungen Lager O Adressen D Sonstiges D Stammdaten D Dokumentenwerwaltung D CRM Zeiterfassung D Frovisionen ai m Warensingang Bla WareneingangWAEI 00027 Datum 10 04 2008 12 13 sachbearb root E Erledigt E me e Mustermann Belegdaten Missterstrale 2 Db 12345 Musterstadt 49 1234 4567890 1234 4567830 muster mustermann de http wwrwrmustermann de Bestellung Y 153799 Warenannanme fe Lieferbeleg Musterlieferung ana Annahmelade Lagerbewegung Aktionen Wareneingang buchen Doppelklick in die Submaske Lagerbewegungen Release 6 1 Benutzerhandbuch 161 N Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anmeldung startmen Warenwirtschaft Wareneingang Lagerbewegung ash AAAA eB Arz 93249 ADEE ughe o root 0 10 04 2008 15 30 h 1 1 71 Lagerumbuchung Lagerzugang Lagerabgang ee II Belegnr WALA 00206 Erledigt Erfasser vt lt E Beleg Dat 10 04 2008 Datum 10 04 2008 Lagerzugang x m Wareneingang WareneingangWAEI 00027 ARTI 00001 SN fi a EN ich _ Musterartikel ARTI 00001 Infomaske v Verp Anzahl 10 Verpackung bk Faktor 100 Menge Basisel 1 00 Stk auf Lager Warenannahme Lieferant Lot ooo H Grund Erfassen der einzubuchenden Artikeldaten im Bereich Zugang
164. bildet ber den Button zur ck w Staffelurnig Beleg ENAR 00001 Beschreibung Aufschlag absolut 10 00 bis Warenwert 500 00 Erfasste Staffelungern Aufschlag Aufschlagswert Staffelung Aufschlag absolut 10 00 bis Warenwert c00 00 BMAR DOND Aufschlag absolut 20 00 bis Warenwert 1 000 00 BMAR O000 Aufschlag prozentual 2 00 bis Warenwert 5 000 00 BMAR O000 gelangt man wieder in die Maske BEZUGSNEBENKOSTEN wo die zugeordneten Staffelungen nun auch ersichtlich sind bBezugsnebenkosten Beleg EMAR 0000 beschreibung Transport gestaffelt Berechnung Kostenart versand Transportki als Standard verwenden E Buch Grp Versand jr Steuernf Steuer 16 Prz Brutto D Pns bernahme Aufschlagsam gestaffelt Staffelung Aufschlag Aufschlagswert Staffelung Aufschlag absolut 10 00 bis Warenwert 500 00 Aufschlag absolut 20 00 bis Warenwert 1 000 00 Aufschlag prozentual 2 00 bis Warenwert 5 000 00 Hinweis Der Eintrag im Feld Beschreibung wird sp ter in der Rechnungsposition als Bezeichnung gedruckt Release 6 1 Benutzerhandbuch 256 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 2 3 Anlegen einer Versandversicherung bBezugsnebenkosten Beleg Beschreibung Wersicherung fix 10 Euro Berechnung Kostenart versandwersicherung als Standard verwenden Ir Buch rp Versand jl Steuernr Eteuer 16 Prz y Brutto 0 Fos bernahme Aufschlagsam fix Aufschlag absolut I an a K
165. buch 233 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a F llen weiterer Felder oder ndern der aus dem Kreditoren Stammsatz bernommenen Daten nach Bedarf a Speichern mit F2 Um die einzelnen Auftragspositionen anzulegen muss mit Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum in die Maske BESTELLPOSITIONEN gewechselt werden 11 5 3 Feldbeschreibungen der Maske Bestellposition nmeldung Startmen Einkauf Bestellung B5 Positionen sgt MANN tee Awra 3iys ADE g EZ root 0 20 05 2008 10 44 h 1 1742 BS Positionen Erweitert Reservierungen Deckung Zus tze BS Positionen Fo ESTK 00017 Kreditor KRED 00002 a 0l2445 Faris BS Positionen m Erfasste Positionen I Artikel seriennr zu liefern geliefert 000 Infomaske Merkmal v MERK 00001 h di BE GT berechne 77008 Bezeich Musterartikel ARTI O0002 00303 Menge Yerpackung 100 Elpris 25 00lEUR Preiseinheit ko 100 mo Rabatt X Position 1 I en m Erfasste Positionen KD BsNr T Rabattsatz 0 00 AR M Er D Pos EKTyp TE Artikel ADIISFSFOLO MM 19 05 2008 Gewicht 1 00 a Lieferanten Loj m Betr ge Nero 25 00EUR Basis Pr 25 00EUR Rabatt O GOGEUR DurchEK 25 00EUR Steuer I AEUR Preisliste E l 29 75 EUR Bearbeitung Erfasst v Meerkosten 9 00EUR eo 12 falm lal rare I o zZ EK Typ Grunds tzlich kann als Einkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Artikel Art
166. ch Klicken auf die Punkte eingesehen werden k nnen Hinweis Ist das Feld leer so f hrt die Feldverkn pfung auf die tabellarische bersicht der hinterlegten Datens tze Beispiel ein leeres Feld Kreditor f hrt zur Kreditoren bersicht Ist das Feld gef llt so f hrt die Feldverkn pfung auf die Detailmaske des angegebenen Datensatzes Beispiel steht eine Kreditornummer im Feld f hrt die Feldverkn pfung zur Detailansicht des Kreditor Stammdatensatzes 3 5 3 7 Auswahlfelder mit rotem Dreieck Angebot kommission Sie besitzen die Funktion eines Pulldowns Mit einem Klick in das Eingabefeld bzw durch Eingabe der DOWN Taste wird ein Auswahlmen aufgeklappt Diese Eintr ge entsprechen einer Zusammenfassung der Eintr ge in der dem Feld hinterlegten bersichts Tabelle Es werden jedoch nur maximal 25 Eintr ge angezeigt Befinden sich mehr als 25 Eintr ge in der Auswahlmaske wird die Pulldown Funktion deaktiviert Bei nicht vollst ndiger Eingabe des Textes wird der erste Eintrag aus dem Auswahlmen angezeigt der mit der Eingabe bereinstimmt Wird keine bereinstimmung zwischen Eingabe und Auswahl festgestellt wird das Eingabefeld geleert 3 5 3 8 Datumfelder 01 01 2003 Mahndatum von Debitor Januar u 2003 Debitor so Moll oil mi voll Fr sa von Rechnung EENES _ Slelalejoj schnung a2 a3 aaf as a6 a7 f2 Mahnlauf bearbl 10 20 22 22 23 2425 26
167. chaftliche Standardsoftware Made for the WEB der Artikel kann einer Rabattgruppe zur Verwendung in einer Rabattstaffel zugeordnet werden Kennzeichen das eine generelle Rabattierbarkeit des Artikels definiert Verpackungspreis je Artikel Er wird im Verkauf zus tzlich zum Einzelpreis berechnet wenn eine Nebenkostenzuordnung vom Typ Verpackung zugeordnet ist Preisschema Zur Kalkulation des Artikel Verkaufspreises kann ein Preisschema HEK Bezug Einheit VPE Lager Negativ Sollbestand hinterlegt werden das Materialgemeinkosten als prozentualen oder festen Aufschlag bernimmt f r die Kalkulation in St cklisten kann zur Berechnung der Herstellkosten ein Bezugspreis definiert werden M gliche Werte sind letzter EK durchschnittlicher Lagerwert manueller Wert oder St cklistenpreis Basiseinheit des Artikels Masseinheit Auf die hier angegebene Einheit bezieht sich die Verpackungs und Preiseinheit eine abweichende Verpackungseinheit kann unter Ber cksichtigung eines Umrechnungsfaktors im Feld Faktor zugeordnet werden Verpackungseinheiten bzw Preiseinheiten werden mit Umrechnungsfaktor in einer eigenen Tabelle verwaltet und k nnen hier aus der hinterlegten bersicht ausgew hlt oder ber die Feldverkn pfung neu angelegt werden steuert die Lagerbuchungen Ist dieses Kennzeichen nicht gesetzt so wird keinerlei Lagerbuchung f r diesen Artikel vorgenommen d h es werden keine Artikelpostenzu un
168. chkeiten der Suche sind systemweit identisch d h nach den vorgegebenen Matchcodes in der Adressmaske kann systemweit auch in den einzelnen Adress Feldern gesucht werden Der Administrator kann f r das System die gew nschten Abgrenzungskriterien setzen Bei erfolgreicher Suche wird in der Statuszeile im Kopfbereich jeweils angezeigt welche Datenmenge gefunden wurde gK Habe waaa DE are A705 Adresse Firma Zusatz Verkn pfungen Zus tze Dokumente Suche 1 113 5607 Obige Abbildung bedeutet Sie befinden sich auf dem ersten Datensatz von 113 Datens tzen die selektiert wurden Insgesamt auf dem System sind 9607 Datens tze zu dieser Maske gespeichert Release 6 1 Benutzerhandbuch 41 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 3 Ordnungsmaske Die Sortier Reihenfolge der Datens tze kann aus der bersichtsmaske oder der Detailansicht eines Datensatzes erfolgen Durch Dr cken des Buttons Sortieren oder der Tastenkombination CTRL F8 gelangt man in die Ordnungsmaske Programm Ansicht Maskenauswahi rmularausw hl W hrung EU Anmeldung Menu Adressen Ordnung AaS name HAHA JAH SAHE AASE Adresse Firma Zusatz Person Zusatz Yerkn pfungen Zus tze 4 3339 ACresse ALreSSAr Bo TB p Firmenadresse der Person Firma 1 ee Hauspostcode Boo Firma 2 B Postworzug l Strasse B Ort ne mg Ortsteil Be Plz E Postfach Ve Plz Fostf BD Land Boo Foto de
169. ckung 6 gibt es eine offene Bestellposition des Artikels mit einer anderen Verpackung 7 gibt es einen offenen Produktionsbestand des Artikels mit einer anderen Verpackung 8 gibt es eine offene Demontageposition des Artikels mit einer anderen Verpackung Hinweis Reservierungen sind auch in nicht passender Verpackung m glich da potenziell ein Umverpacken bis zur Lieferung erfolgen kann Das letztendliche Abbuchen der Ware muss aber in der angegebenen Verpackung erfolgen Ist das zum Zeitpunkt der Lieferscheinerstellung nicht m glich erfolgt eine Fehlermeldung sowie ein Abbruch des Vorgangs Dann muss entweder die Ware im System umverpackt oder der Beleg ge ndert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 169 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 7 2 Reservieren eines Belegs l Aktionen Das Reservieren oder auch L schen einer vorhandenen Reservierung erfolgt im jeweiligen Beleg per Mausklick auf die entsprechende Aktion Dabei wird ein Reservierungsdatensatz angelegt der im Register Reservierungen angezeigt wird Auftr ge Erweitert Nebenkosten Reservierungen Zus tze Dokumente m Auftr ge Auftrag ATRK 00022 Debitor DEB 00001 a Pentaprise GmbH i o e Zirndorf Reservierungen SD Artikel SD rtike ezeic enge inheit reserv a arpac un Artikel B h M Einh b verpack ARTI 00001 Musterartikel ARTI 00001 gt 00 Stk 28 032005 ike Durch Doppelklick auf den Reservi
170. d Berechnungsberechtigung f r die nachfolgende Bestellung festgelegt werden Zahlungsziel das Zahlungsziel wird zun chst aus den Kreditor Stammdaten bernommen kann aber f r die Anfrage bzw f r die nachfolgende Bestellung ge ndert werden W hrung W hrung in der die Anfrage berechnet werden soll Rech Rab Rabattsatz in Prozent f r den Gesamtbetrag der Anfrage Kommission Anfrage Kommission Kundenrefer Kundenreferenznummer der Anfrage Ansprechpartner Ansprechpartner beim Lieferanten f r die Anfrage Sachbearbeiter Erfasser der Anfrage Im Bereich Betr ge werden alle Betr ge Netto Rabatt Steuer Brutto aus den Anfrage Positionen aufsummiert angezeigt In der Submaske werden die Anfrage Positionen aufgelistet Release 6 1 Benutzerhandbuch 224 s Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert nmeldung Startmen Einkauf Anfragen Asdo MAAA teg Dark 3ays EnEE Suchen l root 0 20 05 2008 11 34 h O 1 1 Anfragen Erweitert Nebenkosten Zus tze Dokumente m Anfrage Anfrage FRK 00001 Kreditor KRED 00008 Musterfirma D 12345 Musterstadt Rechnungsinformationen z sonstige Informationen Fech Adresse MANDANT F Rechnungsdt Anlagen EEE R Beleg en Dokument Te Steuerpflicht F SteuerberechnInland v Ladermieter 0 00 Y Beleg re 5 Lieferinformationen l ey Sr Lief Adres
171. d abg nge erzeugt Dies kann sinnvoll sein f r Artikel die nicht bestandsm ig gef hrt werden sollen da sie zum Beispiel immer vorr tig sind erm glicht eine negative Lagerf hrung Ist dieses Kennzeichen gesetzt so kann f r den Artikel ohne Bestand ein negativer Wert gebucht werden Bestand auf den bei Erreichen des Mindestbestands ber Bestellvorschl ge aufgef llt werden soll Mindestbestand Lagermindestbestand f r den Artikel Der Eintrag wird beim Erstellen von Bestellvorschl gen ber cksichtigt In der Submaske BESTANDSAUSKUNFT wird eine bersicht ber den Lagerbestand pro Verpackungseinheit angezeigt sowie die Anzahl an Reservierungen und an erfassten Artikeln in Einkaufs und Verkaufsbelegen bzw Produktionen Hinweis Geht man mit Doppelklick auf die Submaske BESTANDSAUSKUNFT in die Detailansicht des einzelnen Bestandsdatensatzes so ist in dessen Submaske noch die Information ber die Stellplatzverteilung des Artikels einsichtig Release 6 1 Benutzerhandbuch 96 k Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Artikel BRHO KN DA wL Awr Jgays RDE Suchen root 0 21 05 2005 09 37 h 2 1717 Bestand Artikel Sonder Info Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente m Artikel Artikel ARTI 00001 Bezeichh Musterartikel ARTI 00001 Art Gruppe 0o B Pr Art Grp I MW m kennzeichen Kennz 1 0 B Ges
172. d Erwerben und Ausfuhrlieferungen und es werden die jeweils zu bebuchenden Konten f r Vor Umsatzsteuer Skonto und Rabatt angelegt Steuer Rabattkonten Steuer Steuernr Standard Steuersatz 19 00 Nur Steuer Normal v Bezeichnung Steuersatz 19 Steuerpflichtige Inlandsgesch fte Zi voSt Konto 1576 UStB Kennz wiss Skontokto 3736 Umst Konto m e11 WW skontke e736 JM USt G Kto T are ee ee a o VoSt Konto 1576 A ustB xennz wies skontokto i Umst Konto 1776 ustB Kennz B1 Skontokto K Innergemeinschaftliche Gesch fte Steuerfrei VoSt Konto 572 B UStB Kennz 89 ar 61 Skontokto IE Umst Konto E _ ustB Kennz 41 Skontokto vost G Kto 17727000000 m Aussergemeinsch ftliche Gesch fte UstB Kkennz E Skontokto A UStB Kennz 43 Skontokto Release 6 1 Benutzerhandbuch 87 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Feldbeschreibungen Nur Steuer Auswahl zwischen einer normalen Steuerbuchung oder einer reinen Nur Steuer Buchung wie z B im Fall einer Einfuhr Umsatzsteuer bei der der gesamte Betrag als Steuer ausgewiesen werden muss VoSt Konto Vorsteuerkonto des jeweiligen Gesch ftsfalles UmsSt Konto Umsatzsteuerkonto des jeweiligen Gesch ftsfalles UstB Kennz Umsatzsteuer Bemessungs Kennzeiche
173. d Gesamtpreis des Lagerzugangs erh ht interne Bezeichnung der Nebenkosten Kosten die auf die selektierten Lagerzug ngen umgelegt werden sollen Rechnungsbelegnummer der Kosten Benutzerhandbuch 152 N Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 3 1 1 Lagerzug nge finden In der Submaske NK ZUORDNUNG BEARBEITEN werden ber die Aktion Lagerzugang finden alle Artikelpostenzug nge zu dem angegebenen Wareneingangsbelege EK Lieferschein aufgelistet Gibt es zus tzlich einen Eintrag im Feld Artikel so werden nur die entsprechenden Artikelpostenzug nge mit dem angegeben Artikel gefunden nmeldung Startmen Warenwirtschaft Nebenkostenerfassung NK Zuordnung vorbereiten EA oo Zugang Nebenkosten Zugangsat Wareneingang WAEI 00028 Mal Kostentyp Nebenkosten Artikel 0 F Bezeich Transportkosten Fa XY 0000 Kosten 57 26 EUR Sachbearb fot 1 Rechnung EREK 00564 NK Zuardnung bearbeiten Ursprung Datum Bezeich Merkmal Menge Ez Erais Nebenkst Nebenkst Stk WAEI 00028 11 12 2009 Tragstabve KOGO 1 00 143 90 0 00 0 00 WAEI O0028 11 12 2009 Tragstab KOGO 1 00 201 10 0 00 WAEI 00015 26 11 2009 Heizstabwe 2020_RC 1 00 147 75 0 00 0 00 WAEI O0019 26 11 2009 Tragstabvwe GSK 08_RC 2 00 137 13 0 00 0 00 Hinweis Es k nnen mehrere verschiedene Wareneingangsbelege EK Lieferscheine hintereinander selektiert und die zugeh rigen Lage
174. das Ausbuchen von 0 3 10er Kartons ber cksichtigen Das System gibt beim Ausbuchen Lieferung erzeugen eine Fehlermeldung aus wenn die Verpackung nicht bereinstimmt so dass gegebenenfalls erst Ware umgebucht oder der Beleg angepasst werden muss Lieferschein Einstellung ob Lieferscheine auch mit Null Mengen oder nur ohne Null Mengen erzeugt werden d rfen berbuchen EK Lieferschein bei aktiviertem Kennzeichen d rfen Lieferscheinpositionen auch erzeugt werden wenn die Liefermenge gr er als die Bestellmenge ist berbuchen VK Lieferschein bei aktiviertem Kennzeichen d rfen Lieferscheinpositionen auch erzeugt werden wenn die Liefermenge gr er als die Auftragsmenge ist berproduktion bei aktiviertem Kennzeichen d rfen im Produktionsauftrag gr ere Mengen produziert werden als in der SOLLMenge angegeben Kommissionslager Default Lagerort f r die Kommission mit Lagertyp Kommission der Vorschlag kann nat rlich f r einzelne Kommissionen ge ndert werden Komission Reservierung Hier kann eine Schriftfarbe f r den Bearbeitungsstatus von Lagerbuchungen in bersichten vorgegeben werden Beispiel gebuchte Kommissionsdatens tze werden in der hier angegebenen Farbe angezeigt Annahmelager Default Lagerort f r die Warenannahme Release 6 1 Benutzerhandbuch 110 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 Sonstige Stammdaten 5 7 1 Rabatte 5 7 1 1 Rechnungsrabatt Um einem Kun
175. de Artikel kein Lager Kennzeichen im Artikelstamm gesetzt hat 12 5 2 aus der Maske Kommissionslauf Nach Durchf hren der Kommission muss der Lieferschein aus der Maske LIEFERSCHEINE ERSTELLEN generiert werden siehe auch Kapitel Kommission gew nschten Auftragsnummer im Feld Auftrag eintragen eventuell Lieferdatum ndern Aktion Lieferscheine erzeugen ausf hren Wechsel ber den Maskenbaum in die Maske VK LIEFERUNGEN Aktion Lieferung drucken ausf hren 12 6 Erstellen einer R cklieferung 12 6 1 aus der Maske Wareneingang Die R cklieferung einer Ware wird in der Maske WARENEINGANG eingebucht und hat als Beleg den Lieferschein des Verkaufs zugeordnet siehe auch Kapitel Wareneingang das Auswahlfeld Bestellung anklicken und VK Lieferung w hlen Lieferscheinnummer der Verkaufslieferung eingeben oder aus der hinterlegten Tabelle holen Eingeben der Lieferbelegnummer Speichern mit F1 gt eine Warenannahmenummer wird automatisch vergeben gt die Lieferscheinpositionen werden automatisch in der Submaske LAGERBEWEGUNG als Einlagerungsvorschlag aufgelistet Entspricht die tats chliche Lieferung den Vorgaben kann die Einlagerung gleich gebucht werden Um nderungen an den Zulagerungsdaten vorzunehmen muss in die Submaske gewechselt und die nderung eingetragen und gespeichert werden bevor die Aktion Einlagerung buchen ausgef hrt wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 281 Fr O Betriebswirtschaftliche Standa
176. de for the WEB gt eine Warenannahmenummer wird automatisch vergeben gt die Bestellpositionen werden automatisch in der Submaske LAGERBEWEGUNG als Einlagerungsvorschlag aufgelistet Entspricht die tats chliche Lieferung den Vorgaben kann die Einlagerung gleich gebucht werden Um Anderungen an den Zulagerungsdaten vorzunehmen muss in die Submaske gewechselt und die Anderung eingetragen und gespeichert werden bevor die Aktion Einlagerung buchen ausgef hrt wird Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Java Applet Window Priol 1 Prio2 0 Prio3 0 root 0 root 0 PID 16855 09 04 2005 KW 15 8 53 42 Maskenbaum h JAnmeldung Startmen Warenwirtschaft Wareneingang Asno Mau Yee eu erKau Einkauf Buchhaltung Warenwirtschaft O Lagerbewegung Lieferanten O Artikelpostenzug nge Artikelpostenabg nge O Bestellung Auftr ge EK Lieferungen O YK Lieferungen Artikel O Seriennummern T tigkeiten O Ressourcen O Bestandsauskunft Bedarfsermittlung Produktion O Nebenkostenerfassung Reservierungen O Kommission vorbereite Lieferscheine vorbereite O Kommission bearbeiten I Wareneingang Druckeinstellungen Auswertungen Lager Adressen _ iin Tri Aktionen areneingang buchen Release 6 1 zerg 30493 AREE root 0 09 04 2008 08 49 h 1 3 7 Wareneingang Adresse Wareneingang WWAEI 00018 Datum 09 04 2008
177. den 7 3 3 Nebenkosten Verteilung ber die Aktion Nebenkosten buchen wird ein neuer Datensatz in der Maske NEBENKOSTEN VERTEILUNG Mit einer eigenen Belegnummer angelegt nmeldung Startmen Warenwirtschaft Nebenkostenerfassung Nebenkosten Verteilung Aado Man tee zar 3949 ZubE Suchen root 0 04 10 2010 09 58 h 1 8 8 r Nebenkosten Verteiliumg Belegnr INKE 00008 Datum 04 10 2010 Sachbearb root Rechnung EREK 00564 Be Pos a Ursprung Merkmal erkmal Menge enge EZ Preis _EZ Preis Nebenkst Nebenkst stk B Bearbeiter E WAEI O0018 2020 RCE 1 00 147 75 11 46 11 45 root WAEI O0019 GSK 0O8_ RC 2 00 132 13 22 90 11 45 root WAEI 00028 KOGO 1 00 143 90 11 45 11 45 root WAEI 00028 KOGO 1 00 201 10 11 45 11 45 root 9 In der Submaske sind die einzelnen Daten der Nebenkosten Bearbeitung gespeichert also die Werte des Lagerzugangs vor der Nebenkosten Buchung im Bereich Artikelpostenzug nge und die erfassten Zubuchungen im Bereich neue Nebenkosten Nebenkostenerfassung Belegnr INKE 00008 Bearbeiter root Lfd Nr 29 Artikelpostenzug nge Artikel ooo065 Bezeich Heizstabverbinder Restbest 0900 Datum 26 11 2009 Lfd Nr Ba 1 Menge 21 00 Stkl JLagerort Pinderpark YP Anzahl r00 EZ Preis 0147 75 EUR Gesamt 0147 75 EUR Faktor 200 Infomaske variante x poza Re J Wareneing WAEI 00019 Position Fr Serie B Nebenkst 0 00 EUR
178. den d rfen Regelarbeitszeit pro Tag Arbeitszeiten die au erhalb dieser Zeitspanne liegen werden als Nachtstunden verrechnet Grundtarif Grundtarif pro Stunde Regelarbeitszeit berstunden 1 berstundentarif 1 pro Stunde als Betrag berstunden 2 berstundentarif 2 pro Stunde als Betrag Nachtstunden Nachtstundentarif pro Stunde als Betrag Sonntag 1 1 Sonntagstarif pro Stunde als Betrag Sonntag 2 2 Sonntagstarif pro Stunde als Betrag Feiertag 1 1 Feiertagstarif pro Stunde als Betrag Feiertag 2 2 Feiertagstarif pro Stunde als Betrag Prozent Zuschl ge in Prozent max berstunden maximale Anzahl an berstunden pro Woche f r berstundentarif1 max So 1 maximale Anzahl an berstunden pro Woche f r Sonntag 1 max Fei 1 maximale Anzahl an berstunden pro Woche f r Feiertag 1 Zuschlag Kennzeichen ob der angegebene Tarifzuschlag in Prozent trotz abgefeierter berstunden berechnet wird Priorit t Die Angabe der Priorit t regelt die Reihenfolge des Abfeierns Anlegen eines neuen Zeitstamms Ausw hlen eines Mitarbeiters f r den der Arbeitszeitstamm angelegt werden soll aus der hinterlegten Benutzer Tabelle a Eintragen der Anzahl der Wochenstunden von Montag bis Samstag im Bereich Regelarbeitszeiten a Angabe eines Faktors mit dem die Arbeitszeitverg tung eines nicht gesetzlichen Feiertags berechnet werden soll im Feld regul r Feier a Ausf llen des Feldes Grundtarif mit dem Stundenlohn des M
179. den oder Kreditoren einen generellen Rechnungsrabatt auf alle Artikel zu gew hren kann in seiner Stamm Maske ein Rabattsatz in Prozent hinterlegt werden ARAON DA HIER Dart JJA RDE Debitoren Erweitert Preisermittlung Verbindungen Faktural Statistik Dokumente Debitoran Adresse N Se Debitor DEB 00003 Gesperrt Penis hd Po N Kundennr ste uernummei Musterfirma M ller Musterstra e z 12345 Musterstadt m Reshnungsinformationen Rech Adresse SE 1000001 Buch Cruppe Standard j Zahlungsziel 14t 2 30 netto 14t 2 30 netto X ER standard i Rabattgruppe Zahlungsart http Limit 09 00EUR Steuerpflicht F m Textbausteine W hrung EUR Faktor 1 00000 Angebot IM Preisliste PRIK 00001 M Auftrag O0 Lieferung BA Datew Konto I 05 Freisschema OOO B Rechnung O0 Liefsrinformationen 4 Kennzeichen Lief Adresse P 1000001 MW kenn l OO Lieferbed O0 Teillieferung WF kenn O0 B kenn 3 VE Rechnungsinformationen Inn Pebitorgruppe Oo Offen 9 00 EUR Umsatz 124 91 EUR ber das Kennzeichen Rabattf hig kann konfiguriert werden ob Rabatte auch auf Preislistenpreise gew hrt werden sollen Release 6 1 Benutzerhandbuch 111 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Rabattfindung im Auftrag Der in den Stammdaten hinterlegte Rabattsatz wird beim Anlegen eines Angebots oder Auftrags
180. der Tage die angibt ab welchem Tag nach dem Rechnungsdatum die Nettozahlung ohne Skontoabz ge f llig ist Skonto 1 Anzahl der Tage die angibt ab welchem Tag nach dem Rechnungsdatum Skonto gew hrt wird Satz 1 Prozentsatz der f r Skonto 1 gew hrt wird Skonto 2 wie Skonto 1 wobei Skonto 2 die k rzere Skontofrist ist Satz 2 Prozentsatz der f r Skonto 1 gew hrt wird Mahnung Die Felder Mahnungen 1 4 beinhalten die Mahntage und beziehen sich immer auf das Vorg ngerdokument Es kann erst Mahnung T1 Tage nach Ablauf der Nettofrist eine Mahnung erzeugt werden Ebenso kann erst Mahnung 2 Tage nach Erstellung der ersten Mahnung die zweite Mahnung erstellt werden Dabei werden die angegebenen Kosten und Verzugszinsen in Prozent aufsummiert Kosten Mahnbetrag V zinsen Betrag f r Verzugszinsen Mahnkto Konto auf das Mahnkosten bei Zahlungsein ausgang gebucht werden sollen Diese Kosten werden beim Buchen des Zahlungsein ausgangs erst automatisch als Buchung vorgeschlagen wenn tats chlich eine berzahlung einer bereits angemahnten Rechnung erfolgt Release 6 1 Benutzerhandbuch 89 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Mahntext F r die verschiedenen Mahnstufen k nnen Textbausteine in den Feldern Mahntext 1 4 hinterlegt werden Zinsaufw nde Konto auf das Verzugszinsen bei Zahlungsein ausgang gebucht werden sollen Diese Kosten werden beim Buchen des Zahlungsein ausgangs erst aut
181. det alle Datens tze die keinen Eintrag in diesem Feld haben steuer findet alle Datens tze die den Wortteil steuer enthalten z B Umsatzsteuer und Vorsteuer T0 9 findet alle Eintr ge die nicht numerisch sind Beispiel f r ein Datumsfeld Eingabe Ergebnis 24 06 findet alle Datens tze mit dem Datum 24 06 des aktuellen Jahres lt 24 06 findet alle Datens tze mit dem Datum kleiner gleich dem 24 06 des aktuellen Jahres gt 31 12 2003 AND lt 01 02 2004 findet alle Datens tze vom 01 01 2004 bis 31 01 2004 Release 6 1 Benutzerhandbuch 39 Yo O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Beispiel f r ein Auswahlfeld Zus tze Beim Klicken auf das Kontoart Auswahlfeld erscheint die vYerrechnung Sbgrenzungskonto Auswahl Bee Anlagek onto i Aufwandsk onto Klicken Sie einen Eintrag an und summenkanto Er ER best tigen Sie mit der Return en Bilanzkanto Taste er a Erl skaonto astena Daraufhin werden nach Dr cken Sia Pana i l Finanzkonto der go Taste alle Datens tze mit e AN Kasit lkanto diesem Eintrag Privatkanto angezeigt Steuer kz Statistisches Konto Steuernr vorragskonto Wareneingangsk onto Beispiel f r ein Kennzeichen Buchungserfassung Buch Datum Erf Datum Erfasser Ordner Buch Nr HE VE EUR E lM EUR m _ EUR Betrag EUR W hrung Skonto e zahl ar Sallkonto I Habenkonto Burch At r Steuern Belegtext Erledigt U
182. die Eingabem glichkeiten der Maske Bei Wahl in Prozent muss das darunter liegende Feld Gem Kst inProz ausgef llt werden Bei Wahl absolut muss die Tabelle Gem Kst absolut beschrieben werden Dazu muss durch Doppelklick in die Tabelle gewechselt werden geht erst nachdem der Datensatz gespeichert wurde Aufschlag Erfasste Aufschl ge Freisschema PRFG 00005 Aufschlag W hrung Freisschem a Beschreibung 5 00 EUR PRFS O0005 Aufschlag 600 6 00 USD FRFo 00005 ATS AUL BEF CAD HF Hier k nnen Aufschlagbetr ge in verschiedenen W hrungen hinterlegt werden Die einzelnen Positionen werden in der rechten Tabelle ERFASSTE AUFSCHL GE zur Information des Anwenders aufgelistet Je nach L ndereinstellung des Debitors Kreditors f r den das Preisschema verwendet wird findet der Aufschlag in der zugeh rigen W hrung Verwendung Nach Speichern der absoluten Gemeinkostenaufschl ge kann man ber den Button zur ck mit Daten Ctrl F4 wieder in die Maske PREISSCHEMA zur ckgehen in der die absoluten Aufschl ge in der Tabelle aufgelistet sind Release 6 1 Benutzerhandbuch 138 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Preisschema Belegnum mer PRFG 00005 beschreibung Aufschlags 25 Berechnung Bezugspreis Artikelpreis Gem kst Aufschlag absolut Gem Est in Proz Gem KEst absalut Aufschlag W hrung Freisschema 00 EUR PRFS UO00S 5 00 USD FRFG U0D0S Gewinn in Pro
183. die Maske ST CKLISTE Beim Einf gen der Positionen erfolgt in der Maske ST CKLISTE eine Aufsummierung der Preise sowie eine Berechnung des Lohnanteils und des Materialanteils in Prozent und als Betrag Im Register Artikel St cklisten werden nur die St cklistenpositionen aufgelistet die keine T tigkeiten sind Im Register Arbeitsplanorganisation werden nur die St cklistenpositionen T tigkeiten aufgelistet Aktionen ber Aktionen k nnen eine St ckliste und eine St ckliste drucken a4 F Kalkulation gedruckt werden kalkulation drucken a4 F ber die Aktion St ckliste kopieren wird eine Artikel erstellen identische St ckliste mit einer neuen St ckliste kopieren St cklistennummer generiert Listendruck a4 Fi 6 2 2 Anlegen einer St ckliste aus einer kopierten Vorlage Um das Anlegen einer neuen St ckliste zu erleichtern kann eine hnliche St ckliste kopiert und anschlie end die einzelnen St cklistenpositionen ge ndert erg nzt oder auch gel scht werden Suchen einer hnlichen St ckliste als Kopie Vorlage a Ausf hren der Aktion St ckliste kopieren Dabei wird vom System eine St cklistennummer aus dem hinterlegten Nummernkreislauf vergeben Diese Referenznummer kann aber jederzeit ge ndert werden 8 Doppelklick in die Submaske ST CKLISTENPOSITIONEN a ndern erg nzen oder l schen der entsprechenden Positionen Release 6 1 Benutzerhandbuch 132 F O Betriebswirtschaftliche Standardsof
184. ditoren bersicht nicht mehr aufgef hrt Es kann aber explizit nach ihm gesucht werden Kundennummer Die Kundennummer des Mandanten beim Kreditor Steuernummer Steuernummer des Kreditors Adresse Adressnummer des Kreditors Rech Adresse Rechnungs Adressnummer des Kreditors Zahlungsziel Zahlungsziel das f r diesen Kreditor verwendet werden soll Release 6 1 Benutzerhandbuch 80 Fr 0 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Zahlungsart Limit Steuerpflicht W hrung Rabatt Preisliste Datevkonto Preisschema Lief Adresse Lieferbed Kennzeichen Offen Umsatz Textbausteine Kreditorgruppe Buch Grp Rabattgruppe Release 6 1 Zahlungsart die f r diesen Kreditor verwendet werden soll Wird f r automatischen Zahlungsverkehr DTAUS ben tigt Geldbetrag der f r offene Posten nicht berschritten werden darf Ist das nachfolgende Kennzeichen aktiviert so wird das Limit beim Anlegen einer Auftragsposition berpr ft und bei berschreiten erfolgt eine Fehlermeldung Kennzeichen ob der Kreditor steuerpflichtig ist Dieses Kennzeichen wird f r inl ndische und europ ische Kreditoren automatisch gesetzt Kreditoren mit denen generell steuerfreie EG Gesch fte gef hrt werden sollten dieses Kennzeichen deaktiviert haben W hrung die f r Anfragen und Bestellungen bei diesem Kreditor verwendet wird Standard Rechnungsrabatt bei diesem Kreditor Preisl
185. e Preise und Kontokorrenten des Artikels gegeben ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 99 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Sonstiges Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Artikel AANO H bN CZE DAVE JAIS ADEE Bestand Artikel Sonder Info Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente rlkg Artikel ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Sonstiges Garantie Garantie ha Abmess Gewicht 1 00 K r Eulekaaltungs Euch Grp Standard 13 Steuer Steuer 1a Prz KST EI m Exportinformationen Warennr M Land B Zoll 0 00 Abmessung und Gewicht haben informativen Charakter f r den Versand Sie werden bei Lieferungen verwendet und k nnen auf den Lieferscheinen ausgedruckt werden Buch Grp Buchungsgruppe des Artikels Hier sind die Buchhaltungskonten hinterlegt die bei automatischen Buchungen im Einkauf oder Verkauf verwendet werden Die Buchungsgruppen m ssen von einem autorisierten Buchhalter angelegt werden Eine einmal vergebene Buchungsgruppe sollte nicht mehr ge ndert werden Steuer Steuersatz der bei automatischen Buchungen im Einkauf oder Verkauf verwendet wird Er ist in der Buchungsgruppe hinterlegt und wird hier angezeigt KST Kostenstelle des Artikels Warennr Warennummer die f r Intrastatmeldungen ben tigt wird Die
186. e die ber den Button CTRL F7 Taschenlampe erreicht wird kann ein Selektionskriterium f r die einzelnen Felder der Datensatzmaske angegeben werden Durch Best tigung der Eingabe mit den Men buttons Go und go wird auf die Datensatzmaske zur ckgekehrt und es werden nur noch Datens tze angezeigt die dem angegebenen Abgrenzungskriterium entsprechen Die Eingabeform ist von dem jeweiligen Feldtyp abh ngig und erfolgt f r Textfelder in der Form regul rer SQL Ausdr cke f r numerische Datums und Zeitfelder in der Form numerischer Ausdr cke Das Abgrenzungskriterium wird erst bei Verlassen der Datensatzmaske zur ckgesetzt 4 2 1 Suche nach Datens tzen Eine Suche wird im ESS auch als Abgrenzung bezeichnet Im ESS sind 2 wesentliche Mechanismen zur Suche von Datens tzen implementiert Die Suche mittels einer Suchmaske Die Suche mittels Schnellsuche Am Beispiel Adressmaske soll nach ein oder mehreren Adressen anhand von folgenden Kriterien gesucht werden Kennz 1 Telefonnummer Name Adressnummer 4 2 1 1 Die Suche mittels Suchmaske Mit dem Button Suchen 4 bzw lt CTRL F7 gt erfolgt ein Wechsel in die Suchmaske Hier kann nach dem Inhalt jedes einzelnen Feldes der Maske gesucht werden Geben Sie das Suchkriterium in das entsprechende Feld Kenn 1 ein Zum Beispiel soll hier nach allem Datens tzen mit dem Kennzeichen Kunde gesucht werden Aktivieren sie die Suche mit lt F11 gt oder lt F12 gt
187. e ANGEBOTSPOSITIONEN um die Positionen zu dem Angebot zu erfassen Der Wechsel in die Maske ANGEBOTSPOSITIONEN erfolgt ber die Maskenauswahl oder Doppelklick in die Submaske m Angebot AG Positionen Erweitert Provision Zus tze 40513 Arnd orf Angebot ACBK 00004 Debitor DEB 00001 in umbH AUL Positionen WE Typ Artikel N seriennr F Infomaske v EEE H Bezeich Musterartikel ARTI OO02 DLLLL Menge Verpackung ko A k F 1 00 Ez Freis Freiseinheit kB ki 100 Brutto B Position KD BsNr Rabattsatz 0 00 Autom 8 00 splpes2 WKT Nummdl Lieferinformationen Lieferdat Gewicht 1 00 Best tigt m Betr ge s Netto 523 20 EUR Basis Pr 32 95 EUR Rabatt 6 80EUR Deckung 828 189EUR Steuer 61 40876 EUR Preisliste PRE Brutto 384 60876 EUR Freisschema 00O Verpackung 9 00 EUR B Nebenkosten QOQEUR il Erfasste Positionen I 1 Artikel ARTI 00002 Feldbeschreibungen VK Typ Grunds tzlich kann als Verkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Artikel Artikelnummer Bezeich Bezeichnung des Artikels Menge Menge des Artikels ber die ein Angebot Auftrag erstellt werden soll Verpackung Verpackungseinheit Release 6 1 Benutzerhandbuch 267 EZ Preis Preiseinheit Brutto Position KD BsNr Rabattsatz Autom L
188. e Menge als negativer Betrag in das Feld zu berechnen geschrieben werden Es k nnen n tigenfalls auch mehrere Positionen bearbeitet werden Jede Anderung muss mit F2 Andern best tigt werden Auftrag drucken a4 Pi Rechnung drucken a4 Fi Lieferschein drucken a4 Fi Nachdem in den Auftragskopf zur ckgegangen wurde Rechnung erstellen kann ber die Aktion Rechnung erstellen eine Rechnung Lieferung erstellen mit negativem Betrag f r die angegebenen Mengen erstellt R cklief erstellen werden Anzahlung erstellen Schlu rechnung erstellen Sie ist in der Maske VK RECHNUNGEN ber den Auftrag kopieren Maskenbaum erreichbar gespeichert und kann von dort Listendruck a4 P auch gedruckt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 292 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Suchen der VK Rechnung f r die eine Teilgutschrift erstellt werden soll Wechsel ber die Feldverkn pfung des Feldes Auftr ge in den zugeh rigen Auftrag Andern des Status auf in Arbeit Wechsel in die entsprechende Auftragsposition Andern des Status auf in Arbeit ndern des Wertes im Feld zu berechnen auf einen negativen Wert Speichern mit F2 gegebenenfalls weitere Positionen ndern Bl ttern ber die Buttons Zur ck in die Maske AUFTR GE Ausf hren der Aktion Rechnung erstellen 12 9 4 Gutschrift der Nebenkosten Um nur die Nebenkosten einer Rechnung gutzuschreiben muss wieder aus der Rechnung zun chst in den z
189. e Staffelumger Aufschlag Aufschlagswer Staffelung Wert Beleg bis Warenwert on Staffelungen beziehen sich auf den bis Warenwert Nettoauftragswert bis Gesamtgewicht oder das Gesamtgewicht der Lieferung ebenfalls als absoluter Betrag Aufschlag absolut 0 00 oder als prozentualer Aufschlag auf laufschlag absolut Aufschlag prozentual den Nettowarenwert 0 00 Beispiel f r eine Staffelung 1 10 00 Euro Aufschlag bis zu einem Warenwert von 500 00 Euro 2 20 00 Euro Aufschlag bis zu einem Warenwert von 1 000 00 Euro 3 2 Aufschlag bis zu einem Warenwert von 5 000 00 Euro Um diese Staffelung einzugeben muss die Aufschlagsart gew hlt werden und in das nachfolgende Feld der Aufschlagsbetrag entsprechend in Euro oder Prozent geschrieben werden F r den Staffelbezug muss die entsprechende Einstellung gew hlt werden und in das nachfolgende Feld entsprechend entweder der Betrag oder das Gesamtgewicht geschrieben werden bis zu dem der angegebene Aufschlag berechnet werden soll Vorgehensweise a Aufschlag absolut oder prozentual w hlen Aufschlagswert im angrenzenden Feld eingeben a bis Warenwert oder bis Gesamtgewicht w hlen Wert im angrenzenden Feld eingeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 255 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 8 Speichern mit F1 Neue Staffelung wie oben beschrieben eingeben Nach Speichern der Staffelung wird der Datensatz in der Submaske abge
190. e nennen nenne 31 39 9 8 Dali der ee ee ee ee ee 31 3 5 3 9 SUDMASKE en nin EEEN Ern E na SEE EE TSIN E RRETA nni 32 2a 10 PEF e E O ne nenne 33 3 51 FENIG ee En 33 3 06 M SKENWECHSEL ernannten EE ee OAE EEA 34 3 6 1 Verkn pft mit dem aktuellen Datensatz 4444s00nRe nennen nnnnnnnn nen 34 3 6 2 Ohne Bezug zum aktuellen Datensatz uuuss0220000neennnnnnnnnneennnnnnneennn 35 4 SPEZIELLE MASKEN ea ee ra re ae 36 4 1 bersichtsmaske unuuneeneennennennennennnnnennannnnunnunnannannannennennennnnnnnnennnnnnnunnannannenen 36 4 1 1 Spalten in Submasken und bersichten bestimmen 37 4 2 ADGIENZUNGSINASKE susanne arena een era 38 4 2 1 Suche nach D lensalzen a cessisssneiieiieee een 38 4 2 1 1 Die Suche mittels Suchmaske 222000022222n0neesnnnnnnneennnnnnnneennennn 38 4 2 1 2 Die Suche mittels Schnellsuche s022222000000020000000Rnnnnnn nenn 40 4 3 OrdnungSmMaskKe unzseinsuussuat sun nahmen a he nun han area hen nnmnnn mnnm 42 4 3 1 Datens tze in der bersicht sortieren unaasnanenenennnennnennnennnennnnnnnnnnnnnnnnennn 43 4 4 Import Exporteinstellungsmaske uuuusnnuannennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 44 4 4 1 Import Exporteinstellungen vornehmen us 4444ss4ennen nenne onen n nennen 44 4 5 Import VJEXPONMasKe uses aaa aaa hehe ae na 45 4 5 1 Importieren Exportieren von Daten uusss
191. e nn Mes Ideen een wiegen 265 Provisionsartikelgruppe uu 44u00040nnnn nennen nnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnn nennen nnnnnnnnennnnnnnenn 96 R ROCNNUNO ine BIENEN IE EIER SAUREN EEA EA EAEE EE 276 RECHNUINGSDEIEG sr res ee en ee er nee 223 BECHHUNGSOALUN nee ee ee ae ee 223 BES OUT CO ee een ee ee ee 15 103 S Sammelrechnung 222440000000Bnn0nnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnen nn 235 285 Release 6 1 Benutzerhandbuch 324 Seriennummernerfassung 2222uuuuussseeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn en nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnenn 145 Sonder Info 0000220000000000000HRnRn nn Rennen nnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnennansnnnnnnneennen aaea ea 106 ACO ee ee een ee 291 Scie la ME RIESE EEE NEE A E 246 SIANdArdnEeBeNKoSs len energie een nissen 250 STANS ZE e E en ge ae Eee AST 29 Steuernummer auensessnssnessnnnnannennnnnnnnnnnnnnnn nn nun nnnnnnn nn nn nennen nennen nennen nennen een 70 79 SES ANZ E N EEE ET ee ee 86 S De A A E T EE E EN AEE TE A E TET 128 SUCKIStEN ATIKO asire A a aiai 128 SIUCKIISIENPOSIHONEN ee ee 133 SUNG ENEHASSUN N res te ee een 206 210 S UMMIENKON One 85 T EASTAL IF INES TO ZU Gase nie einen einer 19 TAIKO see ee E era 15 LAURENT een 89 102f TECA seen E 234 TONINO aa E E E 189 Text formatieren nannenannnnnnnnennnnnnnrnnrnnnnrnnnrrnnnrrrnnrrnrrrrnnrrnnrrrnnrrrnnrennrersnrrrnnrrennerennrennne 50 TDAU E ee ee en E an ee 124 TOOD ARMUT a E E
192. e zu definieren muss die Maske wieder geleert und der Vorgang wiederholt werden a W hlen der Drucksprache f r die der Text verwendet werden soll im Feld Sprache a Eintragen des Textes in der entsprechenden Sprache a Speichern mit F1 5 7 5 Administrative Einstellungen Im Men Stammdaten Stammdaten Sonstiges gibt es eine Konfigurationsmaske EINSTELLUNGEN SONSTIGES Hier k nnen die automatischen Eintragungen in der Maske EK VK INFO definiert werden Hado KAAI CBE Jew DAYS ADE suchen root iO 14 05 2008 08 05 h 1 11 m Einstellungen Sonstiges z I Mandant Pentaprise EK Lieferanteneintrag m Freisaktualisierung F YE Lieferanteneintrag A Preisaktualisierung g EK Lieferanteneintrag bei aktiviertem Kennzeichen erfolgt bei jeder Rechnungsstellung im Einkauf ein Eintrag in der Maske EK VK INFO VK Lieferanteneintrag bei aktiviertem Kennzeichen erfolgt bei jeder Rechnungsstellung im Verkauf ein Eintrag in der Maske EK VK INFO Preisaktualisierung bei aktiviertem Kennzeichen wird auch der aktuell berechnete Preis in der Maske EK VK INFO eingetragen und kann in derBelegerfassung des Artikels bei dem zugeordneten Kontokorrent als I etzter verwendeter Preis vorgeschlagen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 126 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 Artikelverwaltung 6 1 Artikel Einheiten F r einen Artikel k nnen mehrere Einheiten verwaltet we
193. ease 6 1 Benutzerhandbuch 56 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 Stammdaten II ACHTUNG Bei der Installation werden bereits Standardstammdaten in die Datenbank eingef gt Diese m ssen berpr ft und ggf angepasst werden Besonderes Augenmerk bei der berpr fung sollte dem Kontenrahmen den Buchungsgruppen und den Steuers tzen gewidmet werden Es wurde zwar versucht einen m glichst konsistenten Kontenrahmen mit allen notwendigen Verkn pfungen vorzubereiten eine Garantie f r eine allgemeing ltige Verwendbarkeit kann an dieser Stelle jedoch nicht gegeben werden Genaue Details sollten in jedem Falle mit einem Steuerberater abgesprochen werden Generell sollte man sich bevor man damit beginnt Datens tze aus bestehenden Datenbest nden zu bernehmen oder neue Stammdaten anzulegen sehr sorgf ltig berlegen wie die Daten allgemein und in Bezug auf die Buchhaltung strukturiert sein sollen Eine wohl berlegte Struktur z B der Artikelstammdaten und der dazugeh rigen Buchungsgruppen erm glicht ggf sp ter deutlich effizientere und aussagekr ftiger Auswertungen und Statistiken 5 1 Systemmaske Mandanteninfo In der Maske MANDANTENINFO werden die speziellen Mandanteninfomationen und die Mandanten Bankverbindungen gepflegt Sie k nnen unter anderem f r Druckdokumente verwendet werden Anmeldung Startmen System Mandanteninfo i LA no MAAA wel gt pa II kt EFT ll
194. echenden Namen m ssen vom Systemadministrator eingepflegt werden Dies geschieht in der Maske WIEDERVORLAGE MASKENNAME Java Applet window Programm Ansicht Maskenaus wahl Formularaus wahl W hrung meldung Menu Sonstiges Haad adya Heer JANA aaa HASE Suche nl BIA wWiedervorlage Maskenname Y Wiedervorlage und Termine Wiedervorlage Maskenname Zuerst wird ber das Feld Tabellenname eine Maske ausgew hlt Beispiel ADR Dann kann ein neuer sprechender Name im Feld Maskenname vergeben werden Beispiel Adresse Mit F1 abspeichern Mit F4 Leeren der Maske um einen neuen Maskennamen zuordnen zu k nnen Dieser Vorgang wird f r jede Maske die in Wiedervorlage und Termine benutzt wird wiederholt Release 6 1 Benutzerhandbuch 198 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Alle hier zugeordneten Maskennamen werden in der Maske WIEDERVORLAGE UND TERMINE im Feld Maske als Auswahl angezeigt meldung Menu Wiedervorlagen und Termine Wiedervorlagen und Termine FERTIERTT WiederorlaglSdresse erkn pfte Wiederworlagen und Termine Zus tze Suche 6243 0243 Wiedervorldauftrag Adresse Yorlagennr Berichte erstellt am 10 02 2004 Berichtskopien Bestellung von Demontageauftrag Kopie einzeln den Ex Rechnun Bi Ek Rechnung ai ha i Typ Ka
195. echnungsdat oo Anlagen WMO O F Beleg Do Buchungsdatul Dokument F hetto 1000EUR Steuerpflicht Y Ssteuerberechn Inland v RBruto 1LS0EUR F lligab Lademeter 0 00 er Beleg WE m Lieferinformationen zu J BVH De Lief Ad MANDANT WM jeferdat le ragga 83 leTeroactum le IM L Bel Buchungsdat 7 ee uchungsdatu Best Wert 10 00 EUR o in ijeferzei pe Termin Anfrage Li f hi d LEOS ieferbe e Bestellnr Bsv 00003 E Projektnr 0 B Yerband Nr E OP Tr ger Kreditor v Freisberechnu nach Debitor v Im Bereich Rechnungsinformationen steht die Rechnungsadresse Rechnungsdatum vor Erstellen einer Rechnung aus dieser Bestellung kann hier ein Rechnungsdatum angegeben werden Ist das Feld leer so wird beim Erstellen der Rechnung das Rechnungsdatum in einem Pop Up Fenster abgefragt Rechnungsbeleg Rechnungsbelegnummer der Lieferantenrechnung Ist das Feld leer so wird beim Erstellen der Rechnung die Belegnummer in einem Pop Up Fenster abgefragt Buchungsdatum Datum zu dem die Rechnung gebucht wird Bleibt das Feld leer so wird das aktuelle Datum verwendet R Netto Rechnungs Nettobetrag R Brutto Rechnungs Bruttobetrag Steuerpflicht wird aus den Kreditorenstammdaten bernommen und steuert die Steuerberechnung der Bestellung Im Bereich Lieferinformationen steht die Lieferadresse Lieferdatum Datum des zugeh rigen Lieferscheins Vor Erstellen einer Lieferu
196. egt werden Nachfolgend wird das Anlegen eines Betriebsauftrags beschrieben F r das Anlegen eines Produktionsauftrags gilt das selbe Vorgehen Auftr ge Auftrag ATRK 00038 Dekitor 010004 Im Register Erweitert muss ber Sonstige Informationen die Feldverkn pfung des Feldes Betr Auftrag in die Maske Steuersatz Steuer 16 Prz m Buch Grp Standard FE l I i F BETRIEBSAUFTRAG gewechselt Garantie KoPosit werden Barcode KTR Er EEE Provision 1 000 Projektnr Ooo g Froduktionsinformationen Prod Nr St ckliste 000205 F Betr Auftrag Dabei werden alle Informationen aus der AUFTRAGPOSITION automatisch bernommen Betriebsauftrag Position Betr Auftrag Bezeichr Betriebsauftrag Betriebsauftrag Artikel boozos J4 sN Geplanter Stat 13 10 2004 08 37 Bezeichn B RSTENTR GER AUS ALU DRM 57 F R 17 DRAHTE NC Geplantes Ende 27 10 2004 rs Infomaske Merkmal F 000205 E SollMenge 10000 verpackung vo W 100 Betriebsauftrag Stellplatz St ckliste 0002055 Te Kunden Angebot E betriebsauftrag Auftrag ATRK 00038 TH Meuanfertigung v Bearbeitung Erfasst d Lieferdatum 27 10 2004 Fet Menge 100 00 Freigabe 2 00 Freigabe Rese Bearbeiter I Flanzeit El Frojektnr 0 Der Betriebsauftrag muss nur noch mit F1 gespeichert werden Das Lieferdatum kann nachtr glich von dem zust ndigen Sachbearbeiter korrigiert werden Dieses neue Lieferdatum wird dann automat
197. ehen muss nach Zuordnung der Preisliste ber den roten Pfeil gewechselt werden wo die einzelnen Preislistenpositionen in der Submaske aufgelistet sind Die einzelnen Positionen der Preisliste sind g ltigkeitsbezogen farblich dargestellt Preislistenk pf Preisliste PRLK 00002 bezeich Preislistenposition Gultigwon G ltig bis Trp Hummer kezeichn ab Menge EZ Preis Baziskz 01 05 2004 31 12 2004 Artikel ARTI 00004 Musterartikel ARTI 00004 1 00 9 000 00 C 01 05 2004 31 07 2004 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI 00003 1 00 345 00 m 01 05 2004 31 07 2004 Artikel ARTI 00004 Wusterarntikel AATI 00004 1 00 9 000 00 a 01 01 2004 30 04 2004 Artikel ARTI 00004 Musterartikel ARTI DODO4 1 00 9 250 00 K ber die Systemfarben ist erkennbar ob eine Position abgelaufen rot gerade aktiv blau oder noch nicht g ltig gr n ist Die Einstellung der Farben ist benutzerabh ngig und kann in der Maske BENUTZEREINSTELLUNGEN definiert werden 5 7 2 2 Anlegen einer neuen Preisliste Auf die Maske PREISLISTE gelangt man aus dem Men STAMMDATEN SONSTIGES ber den Button Preislisten Preislistenpreise sind immer mengenabh ngig und k nnen auf verschiedene Arten festgelegt werden 1 Es werden manuell fixe Einzelpreise f r Artikel festgelegt 2 Es wird eine Basispreis f r einen Artikel mit einem Mengenbezug festgelegt und auf diesen Basispreis f r mehrere andere Mengenwerte prozentuale oder feste Betr ge als Abz ge bzw Zuschl
198. ei der Kundenverwaltung k nnen unter pro Kunde offene Posten Limits Finanzbuchhaltungsinformationen Fakturierungsw hrung Zahlungsziel und Release 6 1 Benutzerhandbuch 12 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Zahlungsart verwaltet werden ber die Verkn pfung mit der Adressverwaltung lassen sich beliebig viele Adressen mit unterschiedliichem Kennzeichen pro Kunden hinterlegen als Vorschlagswerte lassen sich Auftrags Rechnungs und Lieferadresse direkt zuordnen Es gibt die M glichkeit artikelgruppen und kundengruppenbezogene Mengenrabattstaffeln sowie Preis und Sonderpreis listen mit W hrungszuordnung G ltigkeitszeitraum und Mengenstaffel zu verwalten F r jeden Kunden lassen sich Textbausteine f r Angebot Auftrag Lieferschein und Rechnung hinterlegen Es existieren entspr Verkn pfungen zu den jeweiligen Angeboten Auftr gen Lieferscheinen Rechnungen Kontakten Rabattstaffeln und Bankinformationen Als parametriesierbare Kundenauswertungen stehen z B Umsatzauswertung offene Posten Kontennachweis oder offene Auftr ge zur Verf gung 6 Basisfunktionalit t Angebots und Auftragswesen Angebote k nnen in beliebigen W hrungen unter Ber cksichtigung entspr Preislisten Preiszuordnungen Rechnungs und Mengenrabatten erfasst werden Kopf und Fu texte lassen sich pro Kunde Artikel T tigkeit hinterlegen und in dem Angebot entsp modifizieren Aus einem Angebot l sst sich per Maus Klick ei
199. eine Rechnung erstellt Suchen des Auftrags ber den eine Rechnung erstellt werden soll a Wechsel in Register Nebenkostenzuordnung berpr fen der Betr ge im ersten Register Ausl sen der Aktion Rechnung erstellen Ausl sen der Aktion Rechnung drucken Release 6 1 Benutzerhandbuch 289 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 8 6 Erstellen einer Teilrechnung Beim Erstellen einer Rechnung wird immer das Feld zu berechnen aller Auftragspositionen ausgelesen Um eine Teilrechnung zu erzeugen muss deshalb zun chst in der AUFTRAGSPOSITION der Eintrag im Feld zu berechnen auf die gew nschte zu berechnende Menge ge ndert werden Auftrags Fo3 Erfasste Positionen YE TYO Artikel hd e2217 W Seriennf E zu liefern 100 00 geliefert D 00 Infomaske Merkmal 4822 17 E 50 00 erechnet 0 00 Bezeich ZOPF TOPFB RSTEN DRM 65 1 RHSTAHLDRAHT GLATT Kommissiol 0 00 Merge 100 00 verpackung 0 200 Reser u E2 Preis 3 55 EUR Preiseinhet Ek Ep Lo Brutto a Position Tr Erfasste Positionen KD BsMr E Positionsrabatt 7 Autom 0 00 SDP 4 YE Typ Nummer l TENA EEr ia ia i ir Ea Nach ndern der Position mit F2 kann aus der Maske AUFTR GE die Aktion Rechnung erstellen ausgef hrt werden Dabei wird ein Rechnungsdatensatz erzeugt und die blichen Rechnungs Buchungen ausgef hrt Suchen des gew nschten Auftrags zu dem eine Teilrechnung erstellt werde
200. eispiel Artikelbezeichnungen in fremdsprachigen Dokumenten Textbaustein dem Feld sind alle Textbaustein Datens tze hinterlegt Durch Wahl eines Textbausteins wird dessen Text im Textfeld Kopf bzw Fu text eingetragen Formular zum Formatieren des Textes muss das entsprechende Aktionsformular gew hlt werden Kopftext der hier hinterlegte Text wird als Kopftext ausgegeben Fu text der hier hinterlegte Text wird als Fu text ausgegeben Bei der Wahl eines Textbaustein Datensatzes wird der dort hinterlegte Text in das gro e Textfeld bernommen Es kann aber auch ein freier Text eingetragen werden Je nachdem wo der Text eingetragen ist wird er als Kopf oder Fu text des Dokumentes bernommen Soll der Text formatiert werden so muss im Feld Formular das Aktionsformular angegeben werden Zusatztext sprache DE Kopieren r Druck EZ r Bezeichnung Textbaustein I Formular Fopftext Die ist ein K opftextl Rechnungsk opft Kopftext Rechnungsk opf Fusstext Rechnungsk opft Kopftext Rechnungsk opft Fusstext Release 6 1 Benutzerhandbuch 50 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Die ist ein Kopftext Nun kann durch rechten Mausklick im Textfeld C formated der Editiermodus eingeschaltet werden Diese Einstellung bewirkt dass der Text in der im Textfeld vorgegebenen Formatierung gedruckt wird Um Schriftart Gr e oder Farbe des Textes zu ndern muss der entsprechende Text
201. el 5 00 Stk 124 31 14 05 2008 O Artikelpostenabg n D Bestellvorschlag O Produktionsvorschl Aktionen Froduktionsworschl ge l sch Me Er Ze DB Abh ngig vom Kennzeichen pro Auftrag im Artikelstamm wird pro Artikel oder pro Auftrag ein Datensatz angelegt Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Detailansicht der einzelnen Datens tze Release 6 1 Benutzerhandbuch 176 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 8 5 Produktionsvorschl ge bearbeiten LHA NIPAA YeP sAr gayyg ZuEE Doe DOO root 0 14 05 2008 12 00 h 4 44 Produktionsvorschlag Erweitert m Lieferant Se 14 05 2008 BS5 Pesitionen 7 Betr ge EK Typ Artikel x Ressourcentyp Artikel x I A Bezeich Produktionsartikel 202323 Menge Yerpackung Sk 100 E Preis 124 91 EUR Freiseinheit sk 1 00 Einzeln u Prod m m Lieferinformationen Lieferdat 14 05 2008 Gewicht L00sN E Losgr e 1 00 m Betriebsauftrag anlegen Betriebsauftr g ber die Aktion Produktion anlegen wird abh ngig vom Kennzeichen Betriebsauftrag ein Betriebs oder Produktionsauftrag angelegt Diese Aktion betrifft alle Datens tze des Produktionsvorschlags Abh ngig vom Kennzeichen pro Auftrag im Artikelstamm wird ein oder mehrere Produktionsauftr ge angelegt Release 6 1 Benutzerhandbuch 177 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 8 6 gespeicherte Bestell und
202. elle ein Datensatz gew hlt werden Name Bez Name des Benutzers Bezeichnung der Gruppe Termin Datumsangabe zu dem die im Feld ToDo eingetragene Aktion stattfinden soll Im anschlie enden Feld kann noch festgelegt werden ob diese Datum genau auf den Tag die Woche das Monat oder das Jahr bezogen sein soll Anweisung freies Textfeld als Information f r den Empf nger Hier kann z B das Angebot einmal mit der Aufforderung einer Auftragsfreistellung an eine bestimmte Benutzergruppe oder Person geschickt werden und gleichzeitig an eine andere zur Kenntnisnahme Nachdem beide Datens tze eingegeben wurden kann mit dem Zur ck Button wieder in die Maske ANGEBOTE gewechselt werden wo die Eintr ge nun in der Submaske aufgelistet sind ber die Aktion Angebot verteilen werden nach den Vorgaben Wiedervorlagen versendet denen das Angebot als Datensatz angeh ngt ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 264 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Nebenkostenzuordnung Sind Standard Bezugskosten hinterlegt so werden Sie beim Anlegen eines Angebots automatisch in die Submaske des Registers Nebenkostenzuordnung geschrieben Sollten bei dem Kunden f r den das Angebot angelegt wurde abweichende Nebenkostenzuordnungen hinterlegt sein so berschreiben diese die jeweilige Standard Vorgabe Angebote Erweitert CRM Verteiler Nebenkosten Zus tze Dokumente Angebote i
203. en Adresse ussu2uu0suuuneeesnnnnnnnnnnnnnneennnnnnnnnnnnee nennen 66 5 3 6 Kopieren einer AdrESSE ice nenne een 66 93 2 POS LEI ZANEN ee ee een 66 SAOR E nee ee ee ee een ee 66 5 4 Buchhalt ngsstammaalen u u u e en 67 5 4 1 Einstellungen Buchhaltung 4s00044040000RR0nnn nennen nennen nennen nennen 67 942 DODONG nar N 71 5 4 2 1 Anlegen eines neuen Debitors 24u0ss00000n0nneennnnnnnnennnnnnnnnne nn 76 5 4 2 2 Zuordnen von Preislisten 22220002240000200000nnnnonnnnn nennen nenne nennen 76 5 4 2 3 Zuordnen von Standard Nebenkosten 2200ss02220000nnnnnneeesnnnnnnnn 78 5 4 2 4 Anlegen einer Debitoren Bankverbindung us 2222400000nnennn nenn 79 SWS ROO O ASNERERERRERUEEENENEUEENERENEESREHENEHENEERAUENEEREEENFTOLEEENERNEERVENEUNEEREREUEENLENEERENEHEEEE 80 5 4 3 1 Anlegen eines neuen Kreditors u0ss0440040000Bnnennnnn ne nnennnnnennennnnnnn 83 5 4 3 2 Anlegen einer Kreditoren Bankverbindung s 2 222200000200nenn een 84 AA KOME G een ee ee ee 85 5 4 5 SIEUELSAIZG E sinne EA A nen sale nee 87 946 ZAHN UNGS ZIE Eraser T 89 5 4 6 1 Anlegen eines Zahlungsziels uu004044000RRnnnnnnennnnennennnn nennen 90 5 4 7 Kontenzuordnung 2 22su0022020000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnn 90 5 5 K0slell gt aImmMAAlEN essen nie leere 91 Du le RK OL CH
204. en Artikel im angrenzenden Feld a Ausf hren der Aktion Artikel erstellen Release 6 1 Benutzerhandbuch 133 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 2 4 ndern von St cklistenpositionen in allen zugeh rigen St cklisten F r den Fall dass ein Artikel ausl uft und durch einen neuen Artikel ersetzt wird muss diese Anderung in allen St cklistenpositionen in denen dieser Artikel vorkommt nachgezogen werden Ebenso m ssen Preis nderungen f r Rohware Artikelbezeichnungen Mengen nderungen kurz Anderungen in jedem einzelnen Feld einer St cklistenposition generell in allen betroffenen St cklisten vorgenommen werden k nnen Um den Anwender diese Arbeit zu erleichtern gibt es eine Maske die die angegebenen Anderungen eines Artikels oder ebenso einer T tigkeit ber eine Aktion in allen zugeh rigen St cklisten vornimmt Die Maske ST CKLISTENPOSITIONEN NDERN befindet sich im Men PRODUKTION St cklisten St cklistenpositionen n Betriebsauftrag Froduktionsauftrag verbrauch R ckmeldung Dem ntageauftrag L ohnscheine R ckmel Froduktionsbest tigung Hier kann ein Artikel bzw T tikkeitenaustausch generell f r alle St cklistenpositionen in denen der Artikel die T tigkeit vorkommt vorgenommen werden Es ist aber auch m glich einzelne Felder der St cklistenpositionen wie z B Mengen Preise oder Kostenstellen f r diesen Artikel generell in allen St cklis
205. en als Vorlage jederzeit dort nderbar f r Angebote und Auftr ge A nmeldung Startmen verkauf Debitoren SANO KN DA CBE 2Ar JAIS ADE Suee root 0 15 05 2008 10 41 h 3 747 Debitoren Erweitert Preisermittlung Verbindungen Faktura Statistik Dokumente EER c Adresse Debitor DEB 0008 Gesperrt i F iooooo x Kundennr e Steuernummall 000 Musterfirma M ller Musterstra e z m Rechnungsinformationen D 12345 Musterstadt Rech Adresse P 1000001 Zahlungsart W 128 i ken Zahlungsziel 1141 2730 netto z Zahlungsziel standard Limit 0 00 EUR Steuerpflicht I http w hrung EUR E Faktor L00000 Rabatt 0 00 p Textbausteine Angebot Datew Konto Freisschema hal Auftrag z Lieferung m Lieferinformationen u Rechnung hal u Lief Adresse P 1000001 Kt Lieferbed Teillieferung IF m Sruppenzuordnungen Debitorgruppe z m Kennzeichen Euch Gruppe Standard hd Menn l Kenn z w Rabattgruppe u kenn 3 ha Freislistengruppe E Nebenkostengrupp z m Rechnungsinformationen Offen 0 00 EUR Umsatz 124 31 EUR Feldbeschreibungen Register Debitoren Debitor Referenznummer des Kunden Gesperrt bei aktiviertem Kennzeichen handelt es sich um einen gesperrten Kreditor Er kann nicht mehr f r Anfragen oder Bestel
206. en ausgew hlten Datensatz zu l schen kann durch Doppelklick auf diesen Datensatz in die Maske der zugeh rigen Auftragsposition gewechselt werden Hier ist das Feld Sammellieferung mit der entsprechenden Sammellieferungs Nummer gef llt Dieses Feld muss geleert und der Datensatz mit F2 ge ndert werden Nachdem man mit Ctrl F3 wieder in die Maske SAMMELLIEFERUNG zur ckgegangen ist kann man sehen dass der selektierte Datensatz aus der Submaske SAMMELLIEFERUNGEN gel scht und wieder in die Maske AUFTRAGSPOSITIONEN geschrieben wurde Um f r die ausgew hlten Positionen eine Sammellieferung zu erstellen muss die Aktion Lieferung erstellen ausgel st werden Der erzeugte Lieferschein kann ber Maskenauswahl gt VK LIEFERUNGEN eingesehen werden Das Drucken eines Sammellieferscheins kann ebenfalls aus dieser Maske erfolgen Release 6 1 Benutzerhandbuch 285 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 8 Rechnung erstellen Rechnungen k nnen aus einem Auftrag oder aus einem Lieferschein per Aktion erzeugt werden 12 3 1 aus einem Auftrag Beim Erzeugen einer Rechnung aus dem Auftrag wird das Feld zu berechnen aller Auftragspositionen ausgelesen und entsprechend dieser Angaben eine Rechnung erstellt Vorgehen a Maske AUFTR GE a Auftrag f r den eine Rechnung erstellt werden soll suchen a eventuell Rechnungsadresse im Register Erweitert pr fen a Aktion Rechnung erstellen ausl sen Hinwe
207. en einer erledigten Buchung 22 2202220222222anan0000000nnnnnnnnnnnnnnn 320 13 4 KONIENPOSIEN sms aan aan wundern anne 320 ee A BL 1 1008 oTe 1 PWBEE NER REINER a EEE EUREN DEE IEEUBEENEE HEREENEEEBEENEREUBHHENEEER 321 Release 6 1 Benutzerhandbuch 8 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 1 Vorwort ber dieses Handbuch Diese Handbuch soll eine Einf hrung in die Bedienung und Funktionalit t des Enterprise Solution Servers darstellen Es soll das Erfassen von Stammdaten und deren Bedeutung sowie die Bearbeitung von Gesch ftsvorf lle mit dem Enterprise Solution Server beschreiben Konventionen In diesem Handbuch benutzen wir folgende typographische Konventionen KAPIT LCHEN Diese Schriftart wird f r Maskennamen und Konfigurationsparameter verwendet Kursivschrift Wird f r Datei und Feldnamen verwendet deren Text sich ndern kann sowie f r Aktionen Feldinhalte Feldinhalte werden in dargestellt lt ESSUSER gt bezeichnet den Linux Benutzer unter dessen Berechtigung der Enterprise Solution Server l uft lt ESSHOME gt bezeichnet das Heirnatverzeichniss des lt ESSUSER gt s Release 6 1 Benutzerhandbuch 9 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 2 Einf hrung Der Enterprise Solution Server ESS ist ein betriebswirtschaftliches Standardprogramm auf Basis von LINUX das auf die Bed rfnisse moderner netzwerkorientie
208. en soll Preisschema Zur Kalkulation der Verkaufspreise kann ein Preisschema hinterlegt werden das Materialgemeinkosten als prozentualen Aufschlag bernimmt Adresse Lieferinformationen Lieferadresse des Debitors Lieferbed Lieferbedingungen des Debitors Teillieferung Aktiviert Teillieferung f r Auftr ge ist erlaubt Deaktiviert Auftr ge d rfen nur gesamt geliefert werden Offen aktueller offener Rechnungsbetrag des Debitors Umsatz aktueller Umsatz des Debitors Textbausteine hier kann ein Textbaustein f r das jeweilige Dokument hinterlegt werden der immer zus tzlich zum Standardtext f r diesen Kunden gedruckt werden soll Debitorgruppe Zuordnungsm glichkeit zu einer debitorspezifischen Gruppierung Buch Gruppe Schnittstelle zur Buchhaltung Hier ist das Forderungskonto hinterlegt das beim Erstellen einer Rechnung f r diesen Debitor verwendet wird Rabattgruppe Zuordnungsm glichkeit zu einer Artikel Kundenspezifischen Mengenrabattierung Preislistengruppe Zuordnungsm glichkeit zu einer definierten Preislistengruppe in der beliebig viele Preislisten zugeordnet sein k nnen Die einzelnen ber die Gruppe zugeordneten Preislisten werden im Register Preisermittlung aufgelistet Hier k nnen manuell noch zus tzliche Preislisten f r den Kunden erg nzt werden Nebenkostengruppe Zuordnungsm glichkeit zu einer definierten Nebenkostengruppe in der beliebig viele Nebenkosten zugeordnet sein k nnen die dem Deb
209. enabh ngig als Basispreis verwendet wird wird f r den Artikel eine andere Menge eingegeben so kann ein Aufschlag bzw Abschlag prozentual oder als Betrag auf den Basispreis festgelegt werden Preisschema Hier kann ein Preisschema nach dem f r den Artikel dynamisch ein Preis berechnet werden soll gew hlt oder gegebenenfalls auch neu angelegt werden 5 7 2 4 Anlegen von mengenbezogenen Einzelpreisen Festlegen eines G ltigkeitsdatums f r die Position in den Feldern G ltig von und G ltig bis a W hlen des Positionstyps Artikel T tigkeit oder Konto f r den ein Preis bestimmt werden soll Freizlistenposition Preisliste PRLK 00002 G ltig won 01 01 2004 G ltig bis 31 12 2004 Artikel Typ Ci DEE N Infomaske Artikel T tigkeiten bezeichn Konten a Eingabe der Artikelnummer Nummer je nach Typ a Eingabe eines fixen Preislistenpreises f r den gew hlten Artikel im Feld EZ Preis Artikel Typ Anike Infomaske iu I Bezeichn Musterartikel ARTI 00001 Preise EZ Preis I de 45 9 Preiseinheit Stk Lo W hrung US ab Menge 00 YPE 1 00 Brutto E Baziske K Release 6 1 Benutzerhandbuch 120 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Dabei wird automatisch das Feld Preisschema nicht mehr schreibbar da f r die selbe Menge eines Artikels nicht gleichzeitig ein fixer Preis und eine dynamische Berechnung ber eine Preisschema m glich sind a Als W hru
210. enkosten Verteilung sservierungen mmission vorbereiten sferscheine vorbereiten mmission bearbeiten areneingang Ku I UBE L IYA i 2 PET io RAPU ZE neri BAZE ze _ gg Zugang l Nebenkosten Zugangsart Wareneingang w jwaEI 00019 Kostentyp Nebenkosten Artikel M Bezeich Transportkosten Fa XY 57 26 EUR EREK 00564 u ish Kosten Sachbearb root E Rechnung m NK Zuordnung bearbeiten mw Ursprung LA Datum Bezeich Merkmal Menge EZ Preis Nebenkst Nebenkst Stk 1771 pn kaks o E de Y Aktionen Lagerzugang finden Eintr ge l schen Kosten verteilen Nebenkosten buchen 0 00 0 00 4 I L gt Feldbeschreibungen Zugangsart Artikel Kostentyp Bezeichnung Kosten Rechnung Release 6 1 Auswahlfeld um den die zugeh rigen Eingangslieferungen zu finden Es kann je nach Einstellung im nachfolgenden Feld auf die Tabelle Wareneingang oder EK Lieferscheine zugegriffen und ein Datensatz eingetragen werden Um zus tzlich auf einen einzelnen Artikel eines Lagerzugangs abzugrenzen kann eine Artikelnummer angegeben werden Auswahlfeld f r die Umlage der Kosten F r den Kostentyp Nebenkosten werden di9e Kosten in einem seperaten Feld im Lagerzugang gespeichert F r den Kostentyp Warenwert wird der Einzel un
211. enkostenberechnung zuzuordnen muss diese erst neu angelegt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 265 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 3 1 Angebots bzw Auftragstyp ber das Feld Angebotstyp kann die Berechtigung einer Berechnung oder Lieferung des Angebots bzw Auftrags sowie eine Kennzeichnung f r eine Konsignationslager Buchung gesteuert werden Auftragstypen Auftragstyg Do Auspr gung ingdividuell Bezeichnung En Machfolger O fe Berechnung Ir Lieferung Ir konsignation ka Im Feld Nachfolger kann ein Angebotsstyp festgelegt werden der bei einer Kopie des Angebots eingef gt werden soll Die Kennzeichen Berechnung und Lieferung legen fest ob aus dem zugeh rigen Auftrag eine Rechnung oder Lieferung erzeugt werden kann Bei aktiviertem Kennzeichen Konsignation erfolgt bei einer Lieferung automatisch ein Lagerzugang auf das beim Debitor hinterlegte Konsignationslager Das hei t eine Lieferung bewirkt zun chst einen Artikelpostenabgang ber die Kommission und zus tzlich einen Artikelpostenzugang auf das beim Debitor hinterlegte Konsignationslager Es erfolgt also eine interne Umbuchung des Artikels Bei einer Auspr gung Muster ver ndern sich die Eingabem glichkeiten der Maske Das Feld Nachfolger ist UNSEREN nun ein Zwangsfeld und Auftragstyn A Auspr gung Muster muss die Angabe eines Bezeichnung Auftragstyps im Fall einer nachfolger m Auftrags bzw
212. enn sie in der Tabelle LIEFERANTEN gepflegt ist abweichender Positionsrabattsatz Ist dieses Feld leer so gilt gegebenenfalls der automatische Rabattsatz Ein Eintrag in diesem Feld berschreibt den automatischen Rabattsatz Automatisch gefundener Positionsmengenrabattsatz aus einer Rabattstaffel hinterlegt in Feld Rabattstaffel in Kreditor bzw Artikel vereinbartes Lieferdatum f r die Position Datumsangabe Gewicht des Artikels in kg Einzelgewicht vereinbarter Liefertermin der Position als Textangabe z B 15 KW Benutzerhandbuch 228 5 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Stellplatz Stellplatz auf den die Ware bei Lieferung zun chst eingebucht werden soll Stellplatz Wareneingang Netto Nettopreis der Position Menge x EZ Preis abz glich Rabatt Rabatt Rabatt Betrag der Position Steuer Steuerbetrag der Position Brutto Bruttobetrag der Position Nebenkosten Nebenkosten der Position Basis Pr Basispreis des Artikels vom System zuerst gefundener Preis Durch EK durchschnittlicher Einkaufspreis des Artikels Preisliste Preisliste die bei der Preisfindung verwendet wurde In der Submaske im rechten Bereich der Maske werden alle bereits erfassten Positionen aufgezeigt Diese Maske ist nicht editierbar und dient nur der Information des Anwenders Um die Positionen zu wechseln muss durch bet tigen der Buttons F5 F8 gebl ttert werden Register Erweitert Anmeldung Menu Einkauf Anfragen AF P
213. enommen Release 6 1 Benutzerhandbuch 163 F O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 5 1 1 Artikel umlagern Erfassen der abzubuchenden Artikeldaten im Bereich Abgang gt dabei werden automatisch die Werte in den Bereich Zugang bernommen k nnen aber berschrieben werden Erfassen des Lagerortes von dem abgebucht und des Lagerortes auf den umgelagert werden soll a Speichern des Datensatzes Ausf hren der Aktion Artikel buchen Hinweis Das Feld Menge Basiseinheit berechnet sich automatisch aus den Werten Verpackungsanzahl Verpackungsfaktor wenn es leer ist Wird also der Wert eines Faktors ge ndert und das Feld Menge Basiseinheit geleert so berechnet es sich neu 7 5 1 2 Verpackung eines Warenbestandes ndern Umverpacken Ebenso wie ein Stellplatz kann auch die Verpackung eines Warenbestandes ge ndert werden also z B eine Verpackung aufgel st oder auch einzelne Artikel verpackt sowie eine Verpackung ge ndert werden a Erfassen der abzubuchenden Artikeldaten im Bereich Abgang Andern der Verpackungsanzahl Verpackung und Menge im Bereich Zugang Lagerum buchung Lagerzugang Lagerabgang Fa Belegnr WALA 0D226 Erledigt E Erfasser Fr Buchungs Dat 01 02 2008 Beleg Dat 14 02 2008 Lagerumbuchung
214. enrlaeern 265 12 3 2 Anlegen eines Angebots unsere 266 12 3 3 Anlegen einer Angebotsposition uss0404s0s0nnnnnne nennen nennen nennen 268 12 3 4 Erstellen eines Auftrags aus einem Angebot 24444sBBnnnen nennen 269 124 AUT ag ne else 270 12 4 1 Anlegen eines Auftrags _ essuusssennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 270 12 4 2 Feldbeschreibungen der Maske Auftragspositionen uss2222222000 000 271 12 4 3 Anlegen einer Auftragsposition uuss uuus00nennnnennennnnnnnennnnnnennnnnnnennnnennenn 274 12 4 3 1 Kunden Artikelnummer aus dem Angebot Auftrag anlegen 274 12 4 3 2 Anlegen eines Betriebs oder Produktionsauftrags aus dem KUNGSHAUITACE ee E ee 277 12 4 4 Anlegen eines Auftrags f r eine Gutschrift usnurssennenenenenneennenen nen 278 12 5 Lieferung Erstellen n susanne een a 280 12 5 1 aUs der Maske Auftr ge un 280 12 5 2 aus der Maske Kommissionslauf s 22024000000000nnnnnennnnnnnnne nennen 280 12 6 Erstellen einer R cklieferung u22aa0n0000000nnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 280 12 6 1 aus der Maske Wareneingang 22 22240ss02420nnnneennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nn 280 12 6 2 aus der Maske Auftr ge 2 024u00s0nnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnn 281 12 6 3 Stornieren eines VK Lieferbelegs uussss0200000000000eennnnnnnn
215. entfaltet Release 6 1 Benutzerhandbuch 191 Bun Startmen Warenwirtschaft Produktion Betriebsauftrag A mt Go Ea ade l j Suchen root il 20 05 2008 09 11 h 17373 Betriebsauftrag Erweitert Dokumente m Betriebsauftrag Baruta BAVK 00003 Bezeichn m Artikelinformationen Inn 7 Termine Artikel PARTIZ z SM E Geplanter Start 20 05 2008 08 58 Bezeichn Produktionsartikel2 Geplantes Ende 20 05 2008 18 00 Infornaske 3 E sollMenge 1 000 00 1 000 00 Yerpackung sk E 100 kundeninformationen Lager rt t ckliste Par 032 m Kundennr Oo Angebot x E m statusinformationen I Auftrag o g 0 E Typ Neuanfertigung Y Bearbeitung Erfasst v Lieferdatum Fert Menge 150 00 Freigabe 0 00 Freigabe k Bearbeiter root z Flanzeit o 00 Projektnr m Betriebauftragspositionen Positic4 Typ Nummer Bezeich Gl Artikel ARTI O0001 Musterartikel ARTI 0000 0 12 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI O000 6 13 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI 0000 04 Artikel ARTI 00005 Musterartikel ARTI O000 Um aus dem Betriebsauftrag einen Produktionsauftr ge generieren zu k nnen muss das Kennzeichen Freigabe gesetzt werden Nach Angabe der Menge die f r einen Produktionsauftrag freigegeben werden soll im Feld FertigungsMenge kann ber die Aktion Betriebsauftrag
216. enutzerhandbuch 218 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 3 Zeiterfassung Mitarbeiter 10 3 1 Stundenerfassung Aus dem Hauptmen gelangt man ber den Button ZEITERFASSUNG in das Zeiterfassungsmen der Mitarbeiter BAE Anr HAAA JANE JAAA Ziels Arbeitzeitstamm stundenerfassung Gesamta Sstundenerfassung Tageserfassung Monatserfassung fehlende Zeiten Zeiten bearbeiten Urlaubsplanung Werden n here Informationen zu einem Arbeitsverh ltnis ben tigt so kann der Mitarbeiter seine Daten zu Regelarbeitszeiten und Tarifen sowie Urlaubsinformationen in der Maske RBEITSZEITSTAMM einsehen Er kann sich auch ein Arbeitszeit Stammblatt drucken allerdings ist es ihm nicht erlaubt nderungen in der Maske vorzunehmen ber die Maske MONATSERFASSUNG beginnt die Stundenerfassung Datum Monat Juli Jahr 2006 v Summen pro Monat Soll 155 00 Gesamt 155 69 berstd 11 51 abgefelert 16 13 Macht 15 68 Sonntag 1 5 75 Sonntag 2 0 0g Feiertag 1 2 00 Feiertag 2 00 Eingabe Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Wochensto R Bl Am A A Asa e msi Emma Dem Emma pa EE Bes Bien Bes Bid IT Eme pod Emea Bis Bis ae ea Isa MINE E WENN WI E a A OKA Nach Wahl des Monats im gleichnamigen Feld werden alle gespeicherten Zeitdaten des angemeldeten Mitarbeiters f r diesen Monat angezeigt und Monatssummen berechnet Im Bereich Eingabe werden f
217. er werden Fehlermeldungen in einem separaten Fenster mit Best tigungsaufforderung angezeigt Bei der Einstellung Fehler und Hinweise werden alle Meldungen in einem separaten Fenster mit Best tigungsaufforderung angezeigt diese drei Felder sind f r die Schrifteinstellung der Masken zust ndig F r den Benutzer kann eine Maske festgelegt werden auf der er sich beim Start des ESS befindet Wird das Feld nicht ausgef llt so ist die Startmaske immer das Hauptmen HOMEPAGE Falls der Benutzer als Debitor oder Kreditor gef hrt wird kann der entsprechende Kundentyp und die Kundennummer eingetragen werden Die Adresse des Benutzers wird in der Maske ADRESSEN angelegt Bei Angabe der entsprechenden Adressnummer werden die Adressdaten im rechten Adressblock automatisch ausgef llt Felder zur Einstellung der Tastenkombination f r die jeweilige Funktion Focus Tab Modifier Modifier f r die Tabulator Taste um zwischen dem Maskenbaum Benutzerlog Autom ndern Autom Editieren und den Formularen zu wechseln bei aktiviertem Kennzeichen werden alle Aktionen des Benutzers auf dem ESS in einer Benutzer Logdatei gespeichert die im tmp Verzeichnis abgelegt ist bei aktiviertem Kennzeichen werden nderungen die im Editmodus in Tabellen vorgenommen werden beim Verlassen des Datensatzes automatisch gespeichert bei aktiviertem Kennzeichen kann in Listen und Submasken direkt editiert werden UND Suche bevorzugen
218. erden Eine h here Berechtigung kann nicht eingestellt werden Ansicht Maskenauswahl Formularauswal Java Applet window Anmeldung Menu Buchhaltung Debitoren Debitoren DEENR_DEB_DEE Maskentitel Debitoren i ponaingonkere kea aaa _ Debitoren Erweitert YK Rechnungen Personenadre 1 Tooltip Interne Debitoren Kundennumm sude Erir rn TTT Imagenan Debitare HH Seller TEDAR 1 22456720101224 J iiwlll Position x Al vi 110 ma 2 ennenen m __ sel Hl u a r ENT LIT Titelh he _ 22 PE ATEHERE ano EE HRS nn ms ane ehlii HHHH HIN Feidh he I 22E SE m EEG ee Felafoni aduboseel 2345085101277 Treron ie an i234 Felatonnwe T 2345678310 Titelfonttyg rear zelenn he 2alell ee et mm e um en EE Gro Klein Kennzeicher senper ahklerpreise oT ii Rabattf f hig In inann I aN eea HEHH IT MTT pijmo Lesen Schreiben Feldtext Ausrichtung H iR H Links Mitte i Rechts Resda III EEEE i SYRIEN Tl Hg Her dikh RUE taranii bien 1111 Ta2345078s10Ji3 Imst E TTT E TTTI Mall DUPI EITI TER Y il It Il i Hoa Bag PAENT Titeltext Ausrichtung Links 3 Mitte 3 Rechts E HHH Pa ii Links G Oben Rechts C Unten ii Tina Feld vordergrundfarbe COLOR oxo EI Titel Yordergrundfarbe COLOR Y oxo I Felchintergrundfarbe COLOR Y loxrrerr I S
219. erhandbuch 195 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Wechsel in Register Umbuchungen Doppelklick in die eventuell leere Submaske UMBUCHUNGEN Eintragen der Artikeldaten Mengen und Lagerorte Aktion Artikel buchen ausf hren um die Umbuchungen einzeln zu buchen oder zur ck in die Maske PRODUKTIONSAUFTRAG Aktion Umbuchungen ausf hren um alle Umbuchungsvorschl ge zu buchen Hinweis Ware die auf einem Sperrlager liegt wird in der Bestandsauskunft nicht ber cksichtigt und kann daher f r den Verkauf nicht verwendet werden Das Umbuchen der Ware auf den Produktionsstellplatz stellt aber nicht wirklich sicher dass letztendlich gen gend Ware f r die Produktion vorhanden ist da diese Ware potentiell auch von anderen Produktionen verbraucht werden kann 8 2 4 Produktionspositionen Die ben tigten Produktionskomponenten sind in der Submaske PRODUKTIONSPOSITIONEN aufgelistet und k nnen dort manuell ge ndert erg nzt oder gel scht werden nmeldung Startmen Warenwirtschaft Produktion Produktionsauftrag Produktionspositionen LKA Miu ye zaw 93949 ZuE suchen root 0 15 04 2008 12 02 h 1 2 22 E Produktionspositionen Erweitert Zeiten Reservierungen Zus tze Dokumente m Froduktionspositionen een Prod Nr APRK 00013 Bezalch Froduktionsartikell Position 1 m Froduktionspositionen Typ Artikel larr o0008 su Infomaske v K p s
220. erschiedene Datens tze hinterlegt aus den einer ausgew hlt und in das Feld bernommen werden muss a Im Feld W hrung ist defaultm ig Euro angegeben Soll mit dem Debitor immer in einer anderen W hrung verrechnet werden so kann das hier abge ndert werden Bei nicht inl ndischen Kunden berpr fen der Steuerpflicht Speichern des Datensatzes mit F1 Weitere Angaben sind optional und m ssen dann immer mit F2 best tigt werden damit sie sicher gespeichert sind Achtung Beim Anlegen eines neuen Debitors kann eine Debitornummer vorgegeben werden sofern sie im System nur einmal vorkommt Ein neuer Debitor muss unbedingt mit F1 gespeichert werden Beim Speichern mit F2 wird der aktuelle Debitor berschrieben Wird die Maske oder zumindest das Referenz Feld Debitor vorher geleert ist ein versehentliches berschreiben nicht m glich 5 4 2 2 Zuordnen von Preislisten Preislisten k nnen ber die Zuordnung einer Preislistengruppe im gleichnamigen Feld des ersten Registers oder manuell im Register Preisermittlung in der Submaske PREISLISTENZUORDNUNG vorgenommen werden Mit Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Detailansicht der Preislistenzuordnung und kann hier Preislisten f r den Kunden neu zuordnen oder vorhandene Zuordnungen ndern oder l schen Release 6 1 Benutzerhandbuch 76 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anmeldung Startmen Verkauf Debitoren Freislistenzuordn
221. erschiedlich und kann je nach Maske und Maskenberechtigung aktive Buttons und inaktive Buttons enthalten Die Anordnung in 4er Blocks entspricht der der Funktionstasten auf blichen Tastaturen Die ersten zw lf Buttons entsprechen dabei den Tasten F1 bis F12 die n chsten zw lf Buttons entsprechen den Tasten CTRL F1 bis CTRL F12 aaia dga wazaz gara saura aSa In den unterschiedlichen Maskentypen haben die jeweiligen Buttons folgende Funktionen und k nnen ber die in Klammern angegebenen Funktionstasten Kombinationen mit der Tastatur aktiviert werden Datensatzmasken Datensatz einf gen F1 EN F gt einen neuen Datensatz in die Datenbank ein Der Datensatz wird so wie er auf der Maske zu sehen ist in die Datenbank eingef gt Dabei ist zu beachten dass der eindeutige Wert der Maske z B Adressnummer auf der Maske ADRESSE mit einer eindeutigen Nummer gef llt ist oder dass das Feld geleert wurde damit eine Nummer aus dem Nummernkreis vergeben werden kann Meldungen Datensatz bereits vorhanden Ursache Der eindeutige Wert der Maske existiert schon in der Datenbank Andern Sie diesen Wert oder leeren Sie das Feld um einen Nummernkreiseintrag zu erhalten Datensatz ndern F2 Schreibt den ge nderten Datensatz in die Datenbank zur ck Beachten Sie bitte dass Datens tze in Ihrem Referenzwert nicht ge ndert werden k nnen Datensatz l schen F3 L scht den aktuellen Datensatz Datens tze die referenziert we
222. ert und berechnet Bestelltyp ber den Bestelltyp kann eine Liefer und Berechnungsberechtigung f r die Bestellung festgelegt werden Zahlungsziel das Zahlungsziel wird zun chst aus den Kreditor Stammdaten bernommen kann aber f r die Anfrage bzw f r die nachfolgende Bestellung ge ndert werden W hrung W hrung in der die Anfrage berechnet werden soll Rabattsatz Rabattsatz in Prozent f r den Gesamtbetrag der Anfrage Angebot Angebotsnummer des Lieferanten f r diese Bestellung AG Datum zugeh riges Angebotsdatum Kommission Bestell Kommission Kundenrefer Kundenreferenznummer der Bestellung Ansprechpartner A nsprechpartner beim Lieferanten f r die Bestellung Sachbearbeiter Erfasser der Bestellung Im Bereich Betr ge werden alle Betr ge Netto Rabatt Steuer Brutto aus den Bestell Positionen aufsummiert angezeigt In der Submaske werden die Bestell Positionen aufgelistet Release 6 1 Benutzerhandbuch 231 s Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert u nmeldung Startmen Einkauf Bestellung AHANO KND YOZ Arz 9149 ADE suchen root iO 24 04 2008 03 35 h 5 17 17 Bestellung Erweitert Nebenkosten Reservierungen Deckung Zus tze Dokumente m Bestellung Bestellung BSTK 0001 Kreditor KRED 00001 E To a Rechnungsinformationen m Sonstige Informationen Rech Adresse MANDANT R
223. erungs Datensatz gelangt man in eine Detailansicht die die einzelnen Bestandsreservierungen anzeigt pro Beleg ein Datensatz Ist das Feld Ursprung leer so handelt es sich um einen Lagerbestand Release 6 1 Benutzerhandbuch 170 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 8 Bedarfsermittlung Das Men Bedarfsermittlung wird ber den Men punkt Warenwirtschaft erreicht und enth lt Masken ber die Bestellvorschl ge in 3 Schritten erzeugt werden BEDARFSERMITTLUNG VORBEREITEN BESTELLVORSCHLAG PRODUKTIONSVORSCHLAG BEDARFSERMITTLUNG In eine Bedarfsermittlung wird nach Einkaufs und Produktionsartikeln unterschieden Artikel ohne Produktionskennzeichen werden im ersten Register ber die Aktion Bestellvorschlag erzeugen ber cksichtigt Artikel die mit dem Kennzeichen Produktion versehen sind werden ber eine eigene Aktion im zweiten Register separat als Produktionsvorschlag ausgewiesen Bestellungen werden nur dann automatisch erstellt werden wenn ein Lieferant f r den Artikel hinterlegt ist Auch Artikel mit einer Mindestbestandsmenge Null werden im Bestellvorschlag ber cksichtigt Sollen Artikel im Bestellvorschlag niemals ber cksichtigt werden so kann als Mindestbestandsmenge 1 eingegeben werden Die zu bestellende Menge wird folgenderma en ermittelt Menge bestellte und noch nicht gelieferte Artikel Menge bereits vorgeschlagen und noch nicht bestellt Menge noch zu produzierende Ar
224. ervorlagen sind Erinnerungen und Zeitpunkt bezogen Termin won 17 05 2004 Tag zeit von Termin pis zeit Dis Das Feld Typ zeigt die Auswahl Wiedervorlage Die Felder Termin von und Zeit von sind aktiviert Die Felder Termin bis und Zeit bis sind deaktiviert 9 4 3 Termine Termine sind geplante Aktivit ten Termine k nnen als einzelner Tag oder als Zeitraum von bis definiert werden Termin won 17 05 2004 Tag zeit won 03 15 Termin bis 17 05 2004 Zeit bis 11 00 Das Feld Typ zeigt die Auswahl Termine Die Felder Termin von und Zeit von sind aktiviert Die Felder Termin bis und Zeit bis sind aktiviert 9 4 4 Wiedervorlage Termin zuweisen Beim Einf gen des Datensatzes werden die erstellten Wiedervorlagen oder Termine automatisch gespeichert d h es wird eine eindeutige Nummer im Feld Vorlagennummer vergeben die Vorlage ist aber noch nicht versendet und somit auch noch nicht sichtbar f r den Empf nger Erst nach bewusstem Ausl sen der Aktionen Aktion Wiedervorlage m Termin zuweise wird die Vorlage an den oder die Empf nger gesandt Wwiegdervorlage Termin zuweisen nlederorlage Termin stornieren Listendruck a4 F Eine Wiedervorlage Termin an einen Benutzer ist auch nach dem Versenden noch nderbar Da sie sich nicht mehr in der Abgrenzung befindet muss sie gegebenenfalls erst gesucht werden Eine Wiedervorlage Termin an eine Gruppe ist nur nderbar solange sie nur gespeiche
225. es KZ zz E Monats KZ E UST KZ 01 04 2008 Buchungszeitr Monatsabschluss v Konten Bankkonto F r Zahlungsein und ausg nge wird das hier eingetragene Konto f r den Zahlungsbeleg vorgeschlagen Es kann vom Anwender aber gegebenenfalls ge ndert werden Rabattkonto Angabe eines Kontos auf das gew hrte Rabatte gebucht werden sollen Kassenerl Angabe einer Kontonummer f r Erl se aus Kassenverk ufen wenn kein Debitorkonto bebucht werden soll Anzahl Kto Angabe einer Kontonummer f r Anzahlungen bei Kassenverk ufen Anzahl Skt Angabe einer Steuerkontonummer f r Anzahlungen bei Kassenverk ufen Anzahl Stnr Angabe des Steuersatzes f r Anzahlungen bei Kassenverk ufen Steuersatz St Frei Angabe eines Steuersatzes f r steuerfreie Inlandsgesch fte ben tigen z B Arzte und Rechtsanw lte Die hier gemachte Angabe berschreibt den normalen Steuersatz aus der Artikel Buchungsgruppe sofern das Steuer Kennzeichen in Auftrag oder Bestellung deaktiviert wurde und der Kunde durch seine Adresse als Inlandskunde gekennzeichnet ist Ohne diese Angaben erfolgen falsche Buchungen Splittkonto Gegenkonto f r Splittbuchungen Konto OP Kontenzuordnung die eine Erfassung offener Posten in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG erm glicht Sie wird in der zu erzeugenden Rechnungsposition als Einkaufs bzw Verkaufstyp verwendet G u V Konto Angabe einer Kontonummer auf die der Saldo aus der Gewinn und Verlust Rechnung gebucht wird z B
226. esamt 147 75 EUR Faktor Re Infomaske variante kd BezoRce Wareneing WAEI 00019 g Position ER Serie E Nebenkst 0 00 EUR Nebenkst Stk 0 00 EUR neue Nebenkosten Kostentyp Nebenkosten x EZ Freis 147 75 EUR Gesamt 147 75 EUR Nebenkst 11 45 EUR Nebenkst Stk 11 46 EUR Feldbeschreibungen Bereich NK Zuordnung bearbeiten Der Mitarbeiter und das Datum der Erfassung sind hier gespeichert Es ist m glich dass mehrere Mitarbeiter gleichzeitig Nebenkosten erfassen Dabei kann aber jeder immer nur seine eigenen Datens tze sehen bearbeiten und buchen originalen Lagerzugang geschrieben werden sollen Bereich Artikelpostenzug nge In diesem Frame sind die Daten des gew hlten Artikelpostenzugangs abgebildet mit der Erweiterung der Seriennummer die hier gegebenenfalls mit angezeigt wird ber das Feld Lfd Nr kann man in den Originaldatensatz9 gelangen Bereich neue Nebenkosten Hier werden die Kosten eingetragen die ber die Aktion Nebenkosten buchen in den originalen Lagerzugang geschrieben werden sollen Release 6 1 Benutzerhandbuch 155 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Die Eintr ge EZ Preis und Nebenkosten im Bereich neue Nebenkosten k nnen hier vor dem Buchen ge ndert werden Auch das L schen einzelner Datens tze ist m glich Eventuell muss danach die Verteilung der Kosten f r die verbleibenden Datens tze erneut vorgenommen wer
227. etail nachvollziehbar sein muss z B Telefonkosten Voraussetzung Um einen offenen Posten ber die BUCHUNGSERFASSUNG erzeugen zu k nnen muss in der Maske EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG ein Konto im Feld Konto OP hinterlegt sein Hierbei handelt es sich nicht um ein Konto aus dem Kontenrahmen sondern um eine Kontenzuordnung die dazu dienen soll in der zu erzeugenden Rechnungsposition als Einkaufs bzw Verkaufstyp verwendet zu werden In der Maske BUCHUNGSERFASSUNG muss gegebenenfalls das Datum angepasst werden Standardbuchung Das Auswahlfeld f r die Buchungsart ist defaultm ig andardbuchung auf Standardbuchung eingestellt Splittbuchung Durch Anklicken des Feldes ffnet sich die Auswahl Rechnung ausgleichen und es kann die Buchungsart Offenen Posten Offenen Posten erzeugen erzeugen gew hlt werden Anlagegut behuchen ahlungslauf buchen Frowisionen buchen Dabei ver ndert sich die Maske und Offenen Pozten erzeugen es erscheint unter Debitoren dem Feld Offenen Posten erzeugen ein weiteres Auswahlfeld f r einen Kontokorrent Release 6 1 Benutzerhandbuch 316 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Da f r unser Beispiel ein offener Posten im Verkauf erzeugt werden soll muss hier Debitoren gew hlt werden Das nachfolgende Feld ist nun mit der DEBITOREN UBERSICHT verkn pft Offenen Posten erzeugen Debitoren DEB 00001 Durch Klicken auf das schwarze Dreieck gelangt man i
228. etrag generiert wird Sie ist als VK RECHNUNG gespeichert und ber den Maskenbaum einsehbar Suchen der VK Rechnung f r die eine Nebenkostengutschrift erstellt werden soll Wechsel ber die Feldverkn pfung des Feldes Auftr ge in den zugeh rigen Auftrag Andern des Status auf in Arbeit Wechsel in Register Erweitert Eintragen des gutzuschreibenden Betrags als negativen Betrag Speichern mit F2 Ausf hren der Aktion Rechnung erstellen Wechsel ber den Maskenbaum in die neu erstellte Rechnung Drucken der Rechnung Release 6 1 Benutzerhandbuch 294 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 10 Erzeugen einer Sammelrechnung Um eine Rechnung aus mehreren verschiedenen Auftr gen erzeugen zu k nnen kann die Maske SAMMELRECHNUNG die im Men VERKAUF zu finden ist verwendet werden Anmeldung Startmen Verkauf Sammelrechnung az ee We b O m E Bah o MAAA wo A Suchen root 0 27 05 2008 13 22 h 071 1 Sammelrechnung Positionen Nebenkosten eamele HN ee Adresse REK 0000 P 1000001 8 Musterfirma Datum 27 05 2008 Erledigt i M ller Yerband Nr g Musterstra e 2 B 12545 Musterstadt m Rechnungsinformationen AuftrAdr P 1000001 E Rech Da l Rechnung Buchungsdatu Steuerpflicht steuerberechn Inland x bag Zahl ziel i4t 2 30nd PE netto 0 800 EUR W hrung Faktor Rabattsatz 0 0
229. etriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 Wiedervorlage Das Modul Wiedervorlage und Termine wurde entwickelt um die systeminterne Kommunikation der ESS Anwender zu unterst tzen Es erm glicht dem Anwender des ESS sich selbst oder anderen Benutzern Benutzergruppen Wiedervorlagen oder Termine zu erstellen und eventuell auch einen bestimmten Datensatz beizuf gen Die Termine Wiedervorlagen k nnen in einer Maske als bersicht angezeigt und in der jeweiligen Detailansicht eingesehen und bearbeitet werden Dabei kann jeder Benutzer nur seine eigenen Wiedervorlagen Termine bzw die von ihm an andere versandten sehen ber einen Aktionsbutton k nnen Termine und Wiedervorlagen auch in einer Kalenderdarstellung wahlweise in einer Tages Wochen oder Monatsansicht dargestellt werden 9 1 Maskenzuordnungen vorgeben Die einzelnen Zugangsmasken f r das Modul Wiedervorlage und Termine erreicht man ber den Button SONSTIGES und WIEDERVORLAGEN UND TERMINE Das Programm ESS benutzt f r Maskennamen Abk rzungen z B ADR f r ADRESSEN oder BSTK f r BESTELLUNGEN Diese Abk rzungen kann man in der Online Hilfe einsehen Online Hilfe starten am Anfang einer Hilfe zur Maske kann man unter Maskenname die jeweilige Abk rzung finden F r den Anwender der WIEDERVORLAGE UND TERMINE ist es jedoch einfacher sogenannte sprechende Namen f r die verschiedenen Masken zur Verf gung zu haben Diese spr
230. f r den Kunden automatisch bernommen und sp ter bei der Preisberechnung ber cksichtigt Auftr ge Erweitert Nebenkostenzuordnung Dokumente Zus tze sure root 0 07 09 2008 09 20 h 1 9 9 Auftr ge Adresse Auftrag ATRK 000098 Debitor Manpanr J Datum Bearbeitung Erfasst v Pentaprise GmbH Auftragstyp Im Pinder Park 5 D 90513 Sirndorf Zahlungsinformationen 49 S11 E000090 Zahl ziel 141 2730 netto 7 Zahlungsziel standard 3911 6000039 _ infonentaprise cde W hrung EUR he Faktor 1 00000 Rabattsatz 2 00 http www pentaprise de Kundeninfo Betr ge Bestellung BE Bestelldatum GE Metto 00 EUR Kommission He kundenrefer ee Nebenkosten 00 EUR Ansprechp O Gesamt 9 00 EUR sachbearb OO R Erutto 00 EUR Der automatisch bernommene Rabattsatz kann jederzeit manuell berschrieben werden Die Werte im Bereich Betr ge Netto Nebenkosten Gesamt Brutto werden dabei automatisch neu berechnet Im Nettobetrag des Angebots oder Auftrags sind bereits alle Rabatte ber cksichtigt Der Rechnungsrabatt wird auch bei der Preisberechnung der einzelnen Positionen angezeigt Auftrags Pos Erfasste Positionen YK Typ Artikel v ARTI 00008 Jie Seriennr T zu liefern geliefert 000 Infomaske v A zu berech berechnet 0 00 Bezeich Mouse keine Kom Kommissiol 0 00 Menge Verpackung y 100 Reserv EZ Preis _39 00 EUR Preiseinheit Stk w 1400 Brutto u Position il Erfasste Positionen KD
231. f verschiedene Auswertungen ist im Feld Anzeige m glich Dabei kann eine Vergleichsanzeige f r das Vorjahr und oder das Vorvorjahr jeweils in einer anderen Farbe angezeigt werden Eine Darstellung als Tortendiagramm ist allerdings nur f r das aktuelle Jahr m glich Au erdem werden als Information verschiedene Daten zur Release 6 1 Benutzerhandbuch 101 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Letzter ER 1 29 EUR Verf gung gestellt Sie beziehen sich immer auf das aktuelle Jahr Letzter vk 1 38 EUR Der durchschnittliche EK bzw VK Preis wird aus Durchschn EK L02 EUR aus allen Durchschn WE 2 00 EUR Eingangs bzw Verkaufsrechnungspositionen f Menge EK 5 600 00 folgenderma en ermittelt Nettowert Menge Faktor Menge WE 8 200 00 Lagerdurchs 0 99 EUR Der Lagerdurchschnittswert des Artikels resultiert aus den Durchschnittswerten der Artikelposten die pro Stellplatz je Artikelzugang folgenderma en berechnet werden aktueller Restwert Gesamtwert neuer Zugang neuer Restbestand ber die Felder Debitor und Kreditor kann die Anzeige auf bestimmte Kunden oder Lieferanten eingegrenzt werden Debitor kreditor Wird zum Beispiel ein Debitor eingetragen so beziehen sich alle den Verkauf betreffenden Angaben sowie die graphische Darstellung auf diesen Kunden Das Feld Menge VK gibt dann z B die an diesen Kunden verkaufte Menge des Artikels im aktuellen Jah
232. fische Kalkulation sowohl des Herstellungs als auch des Verkaufspreises der ggf in das Angebot bzw in den Auftrag bernommen werden kann Bezogen auf einen solchen Betriebsauftrag k nnen eine oder mehrere Fertigmeldungen angelegt werden in denen der entsprechende Material und Ressourcenverbrauch als Soll und Istwert vorgeschlagen wird bzw erfasst werden kann Vor Nachkalkulation Beim Verbuchen der Fertigmeldung werden dann die enstprechenden Artikelbuchungen vorgenommen In den jeweiligen Masken k nnen firmenspezifische Dokumente wie Betriebsauftrags oder Fertigmeldung angezeigt gedruckt oder versendet werden 12 Basisfunktionalit t Zeiterfassung Mit der Zeiterfassungsmaske k nnen Benutzer des Systems Arbeitszeiten erfassen oder ber eine Stempeluhr erfasste Daten einlesen und diese im Vergleich mit einem vorgegebenen Muster auswerten Sonder oder Fehltage k nnen im Voraus erfasst werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 15 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 Allgemeine Informationen 3 1 Grundlegende Arbeitsweise Generell werden Datens tze nur bei Bet tigung eines Datenbank Buttons Einf gen Andern L schen modifiziert Das bedeutet dass neue Datens tze grunds tzlich mit dem Einf ge Button hinzugef gt werden m ssen nderungen von vorhandenen Datens tzen generell mit dem Andern Button best tigt werden m ssen und Entfernen vorhandener Datens tze generell mit dem L sch Button e
233. freigeben ein Produktionsauftrag f r den Artikel ber die angegebene Teil Menge erzeugt werden ber den Maskenbaum gelangt man in diesen zugeh rigen Produktionsauftrag Vorgehen a Eintragen der Menge ber die ein Produktionsauftrag erstellt werden soll a Setzen des Kennzeichens Freigabe Ausf hren der Aktion Betriebsauftrag freigeben Release 6 1 Benutzerhandbuch 192 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 8 2 Produktionsauftrag In der Maske PRODUKTIONSAUFTRAG k nnen Artikel ber die Aktion Artikel produzieren eingebucht werden Dabei werden die verbrauchten Mengen lSTMenge an Produktionskomponenten die als Positionen in der Submaske aufgelistet sind abgebucht Beim Einf gen des Produktionsauftrags wird die zugeordnete St ckliste in den Produktionspositionen entfaltet wobei die Mengen an Komponenten gem der Produktionsmenge berechnet werden Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Produktion Produktionsauftrag ax o Min eB Jaw 93949 HDE Suchen root 0 15 04 2008 10 05 h 1 3 11 Produktionsauftrag Umbuchungen Erweitert Reservierungen Dokumente m Froduktionsauftrag Prod Nr PEK 00OLL Betr Auftrag x Artikelinformationen Inn Termine Artikel PARTII 5N E Prod Dat 15 04 2008 03 13 TE Bezeich Froduktionsartikell Fert Dat Informaske v had sOLLMenge 2 00 Verpackung 5 tk z Lagerort LAO 00001 x St ckliste PARTI O Kundeninformationen kundennr
234. ftragskommission Erfasst die Kommission wurde nur erfasst und es ist noch keine Umbuchung oder Lieferscheinerstellung erfolgt in Arbeit es wurde bereits ein Umbuchung auf den Kommissionsstellplatz f r alle zugeordneten Artikel in der Submaske vorgenommen Die Ware liegt auf dem Kommissionsstellplatz aber es wurde noch kein Lieferschein erstellt Erledigt Es wurde bereits ein Lieferschein f r die Kommission erstellt Die Ware ist ausgebucht Sachbearbeiter ESS Benutzer der die Kommission angelegt hat gedruckt Kennzeichen ber den Druckstatus der Kommissionsliste Ist die Kommission bereits in einer Kommissionsliste gedruckt worden so wird das Kennzeichen automatisch aktiviert Release 6 1 Benutzerhandbuch 180 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Um sie erneut drucken zu k nnen muss das Kennzeichen erst deaktiviert werden So soll vermieden werden dass Ware versehentlich mehrfach kommissioniert wird Lieferdatum Lieferdatum der Auftragskommission Komm lager Kommissionsstellplatz auf den der Kommissionsauftrag umgebucht werden soll Ein Default Stellplatz ist vom Administrator vorgegeben er kann aber f r einzelne Auftr ge ge ndert werden Zur Auswahl stehen alle Lagerorte die als Kommissionsstellplatz gekennzeichnet sind Zu einer Kommissions bzw Auftragsnummer kann es mehrere Eintr ge in der Submaske LAGERBEWEGUNG geben Hier sind die einzelnen Lagerbuchungen aufgelistet die je Auftragsposition
235. ftware Made for the WEB 12 12 Drucksprache Die Einstellung der Sprache zur Verwendung in Druckdokumenten ist im Adress Stammsatz hinterlegt A nmeldung Startmen Adressen LHNO KN DN YLE zar JAIS RAEE Suchen root iO 15 04 2005 03 15 h 27777 Adresse Firma Profil Firma Zusatz Historie Zus tze Dubletten Dokumente m Allgemein Auen ADR 00002 Typ Firmenadresse Y Konzern Firma Persan o Personen t Firmenadresse der Person Firma 1 Musterfiima Adressnr Mame 2 Vorname Fima 2 P 1000001 M ller Zusatz EEE Strasse Mustern Ort Musterstadt Ortsteil 5 Postvorzug Strasse v Plz BEE xp E Plz Fostf en Postfach BEE _x zi Land B J Sprache DE E LEI Kommunikation Status Informationen Anzeige Status 0O B Gebiet 8 Pate o Eam Anlagegr 0 E Verwendet IF Gesperrt von m Freigabe B Sperrgrund Die aktuelle Einstellung auf dem Datensatz bestimmt die Drucksprache Um die Drucksprache f r ein Dokument zu ndern muss in den zugeh rigen Adressdatensatz gewechselt und die gew nschte Spracheinstellung gew hlt werden Nach Best tigen der Einstellung mit F2 Andern kann aus dem zu druckenden Datensatz das Dokument erzeugt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 301 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 13 Rechnungen in ausl ndischer W hrung Die W hrung die in Auftr gen und Rechnu
236. g ngigsten Betriebssysteme Linux MacOS Win95 98 NT 2000 Auf der anderen Seite bietet sich dadurch die M glichkeit Multimedia Daten in die Anwendung einzubinden oder die Applikation in eine evtl schon vorhandene Intranet oder WWW Infrastruktur zu integrieren Durch die generelle Verf gbarkeit des Anwendungsquellcodes und der M glichkeit die Entwicklungswerkzeuge zu lizensieren lassen sich firmenspezifische Masken und Programmanpassungen nicht nur von autorisierten Systemh usern vornehmen Mit der speziellen 4GL Programmiersprache lassen sich zus tzlich beliebige firmenspezifische Auswertungen und Dokumente datenbankunabh ngig sowohl in PostScript als auch in PDF Portable Document Format erzeugen Diese k nnen dann entweder lokal ausgedruckt oder direkt an einen Netzwerkdrucker geschickt werden Zus tzlich k nnen solche Dokumente auch automatisch per Fax oder Email versendet werden oder ber ein im WEB Browser konfiguriertes Plug In Modul z B Acrobat clientseitig weiterverarbeitet oder ebenfalls gedruckt werden Der Zugang zum System erfolgt ber einen dreistufigen Zugangs Mechanismus des HTTP Servers Die bertragung der Daten erfolgt bei der JAVA Verbindung generell verschl sselt Die Funktionalit t der Anwendung umfasst standardm ig folgende Bereiche 1 Basisfunktionalit t Keine Ulientinstallation notwendig Die Anwendung l uft als Applet ca 200KB in den g ngigsten WEB Browsern auf allen Plattformen
237. g f r die Rechnungsstellung bei Verbandskunden Preisberechnung Einstellung f r die Preisfindung bei Verbandskunden VB Nummer des provisionsberechtigten Vertriebsbeauftragten VB Gruppe Nummer der provisionsberechtigten Vertriebsbeauftragtengruppe Release 6 1 Benutzerhandbuch 263 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register CRM Im Register CRM k nnen spezielle Informationen f r das Modul CRM hinterlegt werden die in der Dokumentation CRM nachzulesen sind Register Verteiler Das Register Verteiler enth lt die Submaske VERTEILER ber die das Angebot in die Wiedervorlage gegeben werden kann Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Maske VERTEILER um die Wiedervorlagen vorzubereiten m Verteiler Ze Berichte AGEK 0000 Angebote v def Verteiler ME Nummer SE senden Gruppen v Kopie einzeln v ar om E Name Bez CRM Administration Termin 21 05 2008 Tag v ToDo E Anweisung zur Kenntnisnahme Feldbeschreibungen senden Auswahl ob die Verteilung an einen einzelnen Benutzer oder eine Benutzergruppe erfolgen soll Kopie bestimmt ob die Wiedervorlage f r die Gruppe 1mal oder f r jedes Gruppenmitglied einzeln erzeugt wird an Je nachdem ob an eine Gruppe oder einen einzelnen verteilt werden soll kann aus der hinterlegten Gruppen Tabelle bzw Benutzer Tab
238. g wird vom System vorgeschlagen Release 6 1 Benutzerhandbuch 315 IN O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anhand des Rechnungs Zahlungsziels wird f r jede Rechnung dieses Kreditors das Datum berechnet an dem die Rechnung mit oder ohne Skonto Abzug bezahlt werden muss ESS schl gt selbst ndig den zu zahlenden Betrag vor und bucht automatisch zus tzlich die Skonto Konten die in der Steuermaske der Artikelbuchungsgruppe angelegt sind wenn das Kennzeichen Skonto gesetzt ist Nun muss nur noch das Habenkonto Bankkonto eingetragen werden sowie der Buchungsbetrag und ein Belegtext der sp ter im Kontenblatt gedruckt wird Nach Speichern der Erfassung wird automatisch vom System ein Buchungsvorschlag in die Buchungsposten Tabelle geschrieben und muss nur noch berpr ft werden Um den Beleg letztendlich zu buchen muss die Aktion Beleg buchen ausgef hrt werden 13 1 1 5 Erzeugen offener Posten Offene Posten k nnen durch Erzeugen von Rechnungen aus einer Bestellung oder einem Auftrag Einkauf oder Verkauf ins System gebucht werden Um eine schnellere Erfassung offener Posten zu erm glichen kann auch in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG ein offener Posten f r einen Kreditor oder Debitor erfasst werden Dies empfiehlt sich 1 Beim Start des ESS als neuem System um z B eine Bilanz zu bernehmen 2 f r Rechnungen bei denen nicht einzelne Artikel bebucht werden m ssen oder eine Rechnungsposition im D
239. gang 2242402220200002000n0nnnnnn nn nnnnnnn nennen nnnnnnennnnnnne nennen 157 Release 6 1 Benutzerhandbuch 4 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 4 2 Erfassen einer Warenannahme f r eine Bestellung u en 158 7 4 3 Erfassen einer Warenannahme f r eine R cklieferung 158 7 4 4 Erfassen einen Warenannahme ohne ESS Beleg ussnnneennnnneeeennnn 160 7 4 5 Wareneingang buchen 2uuussssBnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnn 161 7 5 manuelle Lagerbewegung zu 22000000000nnnn0nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnn 162 7 5 1 UMIAIEL IN ee eeeree 162 7 92 1 14 Aike UMAGE Heinen nern a 163 7 5 1 2 Verpackung eines Warenbestandes ndern Umverpacken 163 7 9 2 LAJOTZU GANG ea er ee ee near 164 Toa EA ABGANG Sarnen nase nee 165 2 6 BES ANGSAUSKUNEL verezasinges nennen aeg einen SEES 166 7 1 MESEIVIETEM essen nenne aua bee ieee ans weine stein Heise E 168 7 7 1 reservierbarer Bestand 224220000200000n00nnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 168 7 1 2 Reservieren eines Belegs u02220420002000000nnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennen 169 7 8 BEGarISEIMIN LUNG een 170 7 8 1 Bedarfsermittlung vorbereiten u0s0222200000000000nnnnn Rn nnnnnnnn nn nnennnee nn 170 7 8 2 Bestellvorschl ge erzeugen uusonsunnnennennnnennennnn
240. ge bestimmt 3 Die Preisberechnung eines Artikels wird einem Preisschema zugeordnet In diesem Fall wird ein Einzelpreis f r diesen Artikel im Angebot Auftrag Anfrage oder Bestellung dynamisch nach der Vorlage des Preisschemas berechnet Die Beschreibung der Preisschema Thematik entnehmen Sie bitte der ESS Dokumentation Preisschema Release 6 1 Benutzerhandbuch 118 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 2 3 Beschreibung der Maske Preisliste Preislistenposition Um eine Preisliste anzulegen muss zun chst eine eindeutige Nummer f r den Preislistenkopf vergeben werden bevor man die einzelnen Positionen dazu anlegen kann Dies erreicht man indem man die zun chst leere Maske speichert Button Einf gen bzw F1 Anmeldung Menu Stammdaten Stammdaten Sonstiges Freislistenkopf asa nawa aaz Dee sansa 2m2 Suche 1 2772 Freislistenkopf PRLK 00002 Preisliste Bezeich konnektor Freigabe Freislistenposition Nummer Bezeichn Ez Freis G ltig won G ltig bis Freisschema Dabei wird falls keine andere Eingabe gemacht wird automatisch eine Nummer im Feld Preisliste vergeben Nun kann durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum in die Maske PREISLISTENPOSITION gewechselt werden Freislistenposition Preisliste Zus tze Suche Freizlistenposition Preisliste FRLK 00002 g ltig von 01 01 2004 G
241. ger Debitor v Auftrag freigeben Preisberechnu v Angebot kopieren Listendruck a4 P VB Z YE Gruppe E Hier k nnen gegebenenfalls nderungen oder Erg nzungen vorgenommen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 270 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 4 Auftrag Wird kein Angebot ben tigt so kann der Auftrag direkt in der Maske AUFTR GE angelegt werden Die Vorgehensweise ist die selbe wie in beim Erstellen eines Angebots Aus dem Angebot wurden alle Angaben bernommen man hat aber die M glichkeit nderungen oder Erg nzungen zu machen Z B k nnen noch weitere Positionen zugef gt werden oder vorhandene Positionen gel scht werden Dazu muss man in die Maske AUFTRAGS POSITIONEN wechseln Dabei gelangt man immer auf einen Positions Datensatz und kann dann ber die Buttons Ka DD in die weiteren Positionen vor oder zur ck bl ttern 12 4 1 Anlegen eines Auftrags a Um einen neuen Auftrag anzulegen muss die Maske zun chst ber den Button Leeren F4 geleert werden a Im Feld Debitor muss die Debitornummer des Kunden f r den der Auftrag erfasst werden soll eingetragen werden Es ist auch m glich nach den Suchkriterien in diesem Feld die Debitornummer zu suchen 8 Speichern mit F1 a F llen weiterer Felder oder ndern der aus dem Debitoren Stammsatz bernommenen Daten nach Bedarf Eventuell ndern oder Erg nzen von Nebenkostenzuordnungen Speichern mit F2 Wec
242. gerstr 197 D 30766 F rth Zahl inf ti ahlungsinformationen 45 0911 1211124 Zahlungsziel 14 2730 netto Zahlungsziel standard 03117 455539 W hrung EUR E Faktor 1 00000 Rabattsatz 0 04 httg Zahlungsdatur Erledigt m Mahnungen o le BE Kiemdteninfa Netto 880 00 EUR Kommission Teen kKundenrefer Er Nebenkosten 000 EUR Ansprechp E Gesamt 1 047 20 EUR Sachbearb foot H Offen 1 047 20 EUR YK Positionen SD Pos VE Typ Nummer Bezeich Menge E Freis E Artikel ARTI O0002 Musterartikel ARTI 00O002 10 00 55 00 Soha l Feldbeschreibungen Rechnung Rechnungsnummer Debitor Kundennummer der Rechnung Rechnungsdat Rechnungsdatum Auftr ge Belegtyp aus dem die Rechnung erstellt wurde Kann ein Auftrag oder offener Posten sein Status Status der Rechnung aktiv oder storniert Auftragstyp Auftragstyp des zugeordneten Auftrags Adresse Rechnungsadresse Wird aus dem Feld Rechnungsadresse des AUFTRAGS Register erweitert bernommen Zahlungsziel Zahlungsziel der Rechnung Rabattsatz Rabattsatz der der Rechnung zugrunde liegt Zahlungsdat Datum der Zahlungsbuchung f r die Rechnung Erledigt Kennzeichen f r eine erledigte ausgeglichene Rechnung Mahnungen Anzahl der erfassten Mahnungen zu der Rechnung Mahnstufe Netto Nettobetrag der Rechnung Nebenkosten Nebenkostenbetrag der Rechnung Gesamt Endbetrag der Rechnung Offen offener Rechnungsbetrag Release 6 1 Benutzerh
243. gibt es mit den Werten a b c d und e In der Variante 00001 wird das Attribut 1 mit den Werten a und e sowie das Attribut 4 mit dem Wert b definiert Hier k nnen z B verschiedene Ausf hrungen zu einem Artikel definiert werden In der Lagerf hrung wird der entsprechende Artikelzugang immer in Zusammenhang mit seiner Variante gesehen Lieferanten Lot F r Artikel mit aktiviertem Kennzeichen Lieferanten Lot muss bei der Warenannahme eine Lotnummer erfasst werden Das Kennzeichen kann nur f r Artikel mit Infomaske gesetzt werden Barcode F r Artikel mit einer BC Tin FANI3 Barcodenummer Eu kann die BC EC Nummer 4017359106327 Nummer und der BC Typ gespeichert werden Falls es sich um Praduktion a m einen St cklisten St cklite 0 Prod y Artikel handelt so wird seine pro Auftrag St ckliste als Produktionsinfo hinterlegt Prod Kennzeichen f r einen Produktions Artikel Release 6 1 Benutzerhandbuch 98 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB pro Auftrag Kennzeichen f r Produktionsvorschl ge in einer Bedarfsermittlung Sollen Produktionsvorschl ge f r diesen Artikel immer pro Auftrag erfolgen so muss das Kennzeichen gesetzt sein Register Sonder Info Ey jan K dDD M 4 7 a E 3g n m E Bestand Artikel Sonder Info Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente m Artikel Arie A
244. gilt dass nur die entsprechenden Kosten des Standards berschrieben werden alle anderen bleiben bestehen Im Artikelstamm kann bereits ein Wert f r Verpackungskosten hinterlegt werden Dieser wird beim Anlegen einer Auftragsposition bernommen und es kann mit der Option Summe Artikel bestimmt werden ob f r die Verpackungskosten das Berechnungsschema gilt oder ob sich diese als Summe der Verpackungskosten aus dem Artikelstamm ergeben 12 2 1 Standardwerte anlegen Im Men STAMMDATEN LAGER ist die Maske NEBENKOSTEN zu finden Anmeldung Startmen Stammdaten Stammdaten Lager eai Hamm EBE Jex BUZE Zube an u u Artikel Buchungsgruppen Rabattgruppen Artikelgruppen T tigkeiten Ressourcen Merkmal T tigkeitsgruppen Lagerorte Ssonder Info Yersand Lieferbedingungen Artikelkennzeichen 1 Artikelkennzeichen 2 T tigkeitskennzeichen 1 T tigkeitskennzeichen Yarlante varianten Attributliste Einheiten in Yarsandyversicherung Nebenkosten Yarlanten Attribute Artikelkennzeichen 3 T tigkeitskennzeichen 3 Yarlanten Attribute Einstellungen Lager Hier k nnen Standardwerte f r Nebenkosten bestimmt werden Berechnung Zun chst muss die Kostenart gew hlt werden Kastenart versand Transportki f r die eine Berechnung erfolgen soll Buch rp
245. gister Faktura sind alle Einkaufsrechnungen bzw fakturierten Artikel des Kreditors aufgelistet und k nnen mit einem Doppelklick in den entsprechenden Datensatz eingesehen werden Die Eintragungen erfolgen automatisch und k nnen nicht manuell vorgenommen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 82 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Statistik Im Register Statistik der Maske KREDITOREN wird beim Betreten der Maske standardm ig die Einkaufs Summe aller Artikel bezogen auf den Kreditor im aktuellen Jahr graphisch dargestellt Grafik Artikel Diagrammtyp Balken Intervall Monat Ey Anzeige Umsatz EK vergleich Sunre EK in EUR pro honat ra 3 zZ UmsatzEK 5 934 00 EUR Menge EK 5 612 00 gz 2 T SET WIE T Sa ur Ten ow Dez m a Aug Sep Okt H mo Jan Fab hez Apr Hai Jum Jul PLOTE EEE R TE Eine graphische Darstellung kann hier f r den Einkaufsumsatz oder die Einkaufsmenge erfolgen Dies wird im Feld Anzeige bestimmt ber das Feld Artikel kann die Anzeige f r einen bestimmten Artikel eingegrenzt werden Die Darstelllungsform kann ber das Feld Diagrammtyp gew hlt werden 5 4 3 1 Anlegen eines neuen Kreditors Um einen neuen Kreditor anzulegen muss die Maske zun chst mit F4 oder dem Men button Leeren geleert werden Die blau umrandeten Felder m ssen zwingend ausgef llt werden damit der Datensatz gespeichert werden kann Im Fe
246. gnationslager E Yerbandsinformationen u Daten bertragung verband Mr H Yerband K Transport W Mitglieds Nr Protokoll he Freisberechnung v Format v Kreditor v in Hummer Sonderbesteuerung Eine hier hinterlegte Sonderbesteuerung berschreibt die normale Besteuerung bei Rechnungserstellungen f r diesen Debitor z B Behindertenwerkst tten haben grunds tzlich eine Besteuerung von 7 Bruttodokumente Bei aktiviertem Kennzeichen werden nur Bruttopreise in Rechnungen ausgewiesen Konsignationslager Nummer des Konsignationslagers bei diesem Kreditor Verbandnummer Nummer des Verbands dem der Kreditor angeh rt Verband Aktiviert der Kreditor ist selbst ein Verband MitgliedsNr Verbands Mitgliedsnummer des Kreditors Preisberechnung die gew hlte Einstellung bestimmt welche Preislisten f r die Preisfindung verwendet werden die des Kreditors oder die des Verbands muss nur f r Verbandsmitglieder angegeben werden OP Tr ger Je nach Einstellung werden die Offenen Posten dem Kreditor oder Verband angelastet Register Verbindungen Im Register Verbindungen werden in der oberen Submaske die Bankdaten des Kreditors als einzelne Datens tze aufgelistet Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Maske KREDITORENBANKEN WO die Bankdaten angelegt und verwaltet werden Die untere Submaske zeigt alle zugeordneten Adressen der Kreditoradresse an Register Faktura Im Re
247. h Doppelklick in die Submaske RABATTSTAFFEL aus einer RABATTGRUPPE wechselt man in die gleichnamige Maske Je nachdem ob man aus der Artikel oder Debitorenrabattgruppe die Maske betritt erfolgt eine Abgrenzung auf diese Rabattgruppe Anmeldung Menu Buchhaltung Debitoren Debitorenrabattgruppen Rahattstaffel gana mare HAAZ JANA SAVI AEE Rabattstaffel f r Debitoren Rabattstaffel f r Kreditoren 0 p root 0 07 09 2008 11 02 h 0 1 1 Rabattstaffel Lfd Nr Ba 0 OOo Bezeichnung 5 Prz ab 100 Menge 100 00 Fabattsatz 500 Rabattstaffel f r Debitoren Artikelgr 5 Prz Ra Artikel E Bezeich amp FTI 00001 Musterartikel ARTI O0001 CEB 00001 Pentaprise GmbH ARTI 00002 Musterartikel ARTI O0002 DEE 00002 Neukauf W rzburg Kurth ARTI 00003 Musterartikel ARTI 00003 DEB 00003 Neukauf Heraldsberg Da der Zugang in diesem Fall aus der Kreditorenrabattgruppe war erfolgt eine Abgrenzung auf diese Rabattgruppe das Feld ist nicht schreibbar so dass ihr eine oder mehrere Artikelrabattgruppen zugeordnet werden k nnen In den Submasken werden auf der einen Seite alle Artikel angezeigt denen die angegebenen Artikelrabattgruppe zugeordnet ist auf der anderen Seite alle Kreditoren die die Debitorenrabattgruppe zugeordnet haben Vorgehen a F r die Rabattstaffel muss eine Menge und ein Rabaitsatz in Prozent der ab dieser Menge gelten soll angegeben werden a Es empfiehlt sich auch eine sprec
248. h den definierten Vorgaben generiert wird Es ist m glich f r eine Bestellung mehrere Anzahlungsrechnugen zu erstellen Allerdings muss auf eine oder mehrere Anzahlungen immer die Aktion Schlussrechnung erstellen folgen um die Rechnungsstellungen zu beenden Die Aktion Rechnung erstellen ausgef hrt nach einer Anzahlungsrechnung wird eine Fehlermeldung provozieren Vorgehensweise Wechsel ber den Maskenbaum in die Maske ANZAHLUNG Angabe eines Anzahlungsbetrages im Feld Betrag oder eines Prozentsatzes vom Gesamtbetrag als Anzahlung im Feld Prozent ber das Kennzeichen Brutto wird der Betrag als Brutto oder Netto Rechnungsendbetrag definiert a W hlen des Datensatzes Anzahlung im Feld Konto 8 Speichern mit F1 Zur ck in die Maske Bestellung l Anklicken der Aktion Anzahlung erstellen Uberpr fen der Anzahlungsrechnung in der Maske EK RECHNUNGEN Es k nnen beliebig viele Anzahlungen zu einer Bestellung erstellt werden Uber den verbleibenden Betrag kann aus der Maske BESTELLUNGEN sp ter eine Schlussrechnung erstellt werden in der die Anzahlung automatisch ber cksichtigt wird 11 7 4 Gutschrift einer EK Rechnung In der Maske EK RECHNUNGEN kann die Aktion Rechnung gutschreiben ausgef hrt werden Dabei wird eine Storno Rechnung erzeugt und s mtliche Buchungen die beim Erzeugen der ersten Rechnung vorgenommen wurden werden wieder zur ckgebucht Vorgehensweise Suchen nach der gutzuschreibenden Rechnung i
249. hende Nummer f r die Rabattstaffel zu vergeben 4 Artikelgruppe f r die die Rabattstaffel gelten soll eintragen gt alle Artikel denen diese Rabattgruppe zugeordnet sind werden in der Submaske eingetragen a Speichern mit F1 Nach Speichern des Datensatzes ist die Rabattstaffel f r diese Kombination festgeschrieben das hei t zum Beispiel im Fall der oberen Abbildung dass dem Kunden lt DEB 00001 gt ab einer Bestellung von 100 St ck des Artikels lt ARTI 00001 gt ein automatischen Rabatt von 5 gew hrt wird Dieser in der Rabattstaffel hinterlegte Rabatt wird bei Angebots oder Auftragserstellung automatisch vom System vorgeschlagen Release 6 1 Benutzerhandbuch 116 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Preisfindung im Beleg Die Preisstaffel wird bei der Preisfindung im Angebot oder Auftrag f r Debitoren bzw in Anfrage oder Bestellung f r Kreditoren immer ber cksichtigt Der gefundene Rabattsatz wird in das Feld Autom automatisch gefundener Rabatt der Position geschrieben und entsprechend als Rabatt und Nettobetrag berechnet Auftrags Pos Erweitert Provision Zus tze Reservierungen Suchen root 0 07 09 2006 11 36 h 2 2715 Auftr ge Auftrag JATRK 00009 Debitor DEB 00001 Pentaprise GmbH D 40513 Zirndorf Auftrags Pos Erfasste Positionen ME TYE Artikel v Seriennr E zu liefern geliefert 000 Infomaske v OO MM zu berech 10000 berechnet 000 Bezeich Musterarti
250. hi Freigabe F aktualisieren T Wiegdervorlagen und Termine Kategorie erstellt am Termin won Termin Bis wiederworlage wichtig 17 05 2004 17 05 2004 14 00 Auftr Wiedervorlage Meeting 17 05 2004 17 05 2004 15 00 Meeti Auswahl hier kann eine Auswahl getroffen werden ob nur eigene Wiedervorlangen eigene Termine oder beides angezeigt werden soll Datum hier trifft man eine Datumsauswahl Wiedervorlagen und Termine bis heute aktuelles Datum oder von heute oder alle oder alle erledigten Wiedervorlagen und Termine Freigabe bei aktiviertem Kennzeichen werden alle versendeten Wiedervorlagen und Termine angezeigt Bei deaktiviertem Kennzeichen werden nur die noch nicht freigegebenen versendeten Wiedervorlagen und Termine angezeigt Durch Anklicken des Buttons Aktualisieren wird die getroffene Auswahl best tigt und angezeigt Register an andere Benutzer Tag Woche Monat nwiedervorlagen und Termine an andere Benutzer Suche ne Sea ororo an andere Benutzer Auswahl alles Datum alle Freigabe F aktualisieren To Benutzer Empf nger o wiederworlagen und Termine vorlagennf erstellt am an Maske Termin won NYOR OODOE wiedervorlage 17 05 2004 Meier Auftrag ATRK 00001 17 05 2004 14 00 Die Anzeige kann auf Benutzer oder Benutzergruppen selektiert werden indem ein Typ Benutzer oder Benutzergruppe und eventuell zus tzlich ein Empf nger angegeben wird Die Anzeige in der Subma
251. hlung u0s042440000Rennnn nennen nennen nennnnnenn 304 12 14 4 1 Automatische Buchungen bei Anzahlung u 4s0sesenn nenn 305 12 14 5 Kassenverkauf f r Restzahlung uu0044044000R0nnnnennennnnenennne nennen 305 12 14 5 1 Automatische Buchungen bei Restzahlung us224ss02 220 306 12 15 Auswertungen Verkauf nee 307 12 15 1 Offene Rechnungen 222224220000220000000nnnnnnnnnn nn nnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 307 12 15 2 Offene Posten Debitoren uus0022200000000000nnnnn nn nnnnnnn nn nnnnnnnne nennen 308 12 15 3 Kontennachweis Debitoren uuss0002004000ennnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnne nn 308 12 154 Offene AUT AS ee nt re een 308 12 15 91 MSalzuDERSICHl ee ee ee 308 13 BEREICH BUCHHALTUNG s 000u0uwGe GB anna ann en an nn anw ohne mnnn 309 13 1 Direktbuchen auf Konten 2 2 0222000000nnannnnn0onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 309 13 1 1 Maske Buchungserfassung 24us00440444nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnn nn 309 13 1 1 StangaraBUENUNG ee een 309 13 1 1 2 StapelbUCHUNd en 310 13 1 1 32 SPIHDUCHUNG sea a 310 13 1 1 4 RECHNUNG AUSQlEICHEN een ae 314 13 1 1 5 Erzeugen offener Posten 220224002000000nnonnnnnnonnnnnnnnnnnnennnnnnennnnnnen 315 13 2 Stornieren einer Buchung z2u20000n2nnan000onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 319 13 3 Such
252. hnungsda Buchungsdatu KST I AKR O0 Steuerausweis bei Rechnungsst Schlu rechnu berechnet M Rechnung Uo B Projektnr Feldbeschreibungen Anzahl nr Referenznummer der Anzahlung Debitor Kundennummer zu der Anzahlung Beleg Beleg zu der Anzahlung Datum Datum der Erstellung der Anzahlung Art Anzahlung oder Schlu rechnung aktiviert nur f r aktivierte Anzahlungen kann eine Rechnung erstellt werden Bezeichnung Text der zu der Position in der Anzahlungsrechnung gedruckt wird Betrag Anzahlungsbetrag Prozent Prozentsatz des Auftragswerts ber den der Anzahlungsbetrag berechnet wird Es kann entweder ein Betrag oder ein Prozentsatz eingetragen werden Brutto Kennzeichen ob der Anzahlungsbetrag als Brutto oder Nettowert verstanden wird Konto Verkaufstyp Anzahlung Buch Grp Buchungsgruppe der Anzahlung Bearbeitung Bearbeitungsstatus der Anzahlung Steuersatz Steuersatz der f r die Anzahlung sofern sie steuerpflichtig ist verwendet werden soll Rechnungsdatum Rechnungsdatum der Anzahlung Buchungsdatum Buchungsdatum der Anzahlung KST Kostenstelle die f r die Anzahlung bebucht werden soll KTR Kostentr ger der Anzahlung Steuerausweis Einstellung ob die Anzahlung gleich beim Erstellen der Anzahlungsrechnung oder erst nach deren Zahlung in der Umsatzsteuervoranmeldung ber cksichtigt werden soll Release 6 1 Benutzerhandbuch 299 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Schluss
253. hrt wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 243 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 8 EK Sammelrechnung Um eine Rechnung aus mehreren verschiedenen Bestellungen erzeugen zu k nnen gibt es die Maske SAMMELRECHNUNG die im Men EINKAUF zu finden ist Mit Angabe einer Kreditornummer im Feld Kreditor werden alle f r diesen Kreditor erfassten und noch nicht berechneten Bestellpositionen in der Submaske BESTELL POSITIONEN aufgelistet nmeldung Startmen Einkauf Sammelrechnung urn PBUT w 0 e 21985 mme Asio MAAA teg zAar amp 9049 ZuE Suchen root iO 20 05 2008 12 33h AI Sarnmelrechnung Positionen Nebenkosteri m sammelrechnung Adresse S Rechnung SERE 00001 Kreditor apr 00002 F Datum 20 05 2008 Erledigt Musterfirma E Mustermann Bestelltyp Musterstra e 2 D 12345 Musterstadt m Rechnungsinformationen nn 43 123474567590 PPT 1234 4567890 Rech Adresse MANDANT z Rech Dat ee Rechnung Buchungsdatu http www mustermann de Steuerpflicht 2 steuerberechn Inland v Betr ge Zahl ziel Zahlungsziel standard Netto 550 00EUR W hrung TE Faktor L00000 Rabattsatz 0 00 Nebenkesten DOG EUR Sachbearb z Lieferbed O0 B Gesamt I 550 00 EUR e T RBeleg Brutto 654 50 EUR 7 BS Positionen i re EK Typ Nummer Bezeich Menge EZ Preis EB Artikel ARTI 00001 Musterartikel
254. hrzeit zu der die Aktion Artikel produzieren ausgef hrt wird Kundennummer Kundennummer zu dem Produktionsauftrag Wird gegebenenfalls aus dem zugeordneten Auftrag bernommen Auftrag Auftrag f r den produziert wird Lieferdatum Lieferdatum des zugeordneten Auftrags oder des Produktionsauftrags Erledigt Kennzeichen f r eine abgeschlossene Produktion Bearbeiter Erfiasser des Produktionsauftrags Projektnr Nummer des zugeh rigen Projekts Prod vorschlag Nummer des Produktionsvorschlags aus dem der Produktionsauftrag aus einer Bedarfsermittlung erzeugt wurde Typ Produktionstyp Anderung oder Neuanfertigung Ist der Typ Anderung zugeordnet so erfolgt beim Produzieren kein Artikelpostenzugang auf den angegebenen Stellplatz Bearbeitung Status des Produktionsauftrags ISTMenge Menge die mit der nachfolgenden Aktion Artikel produzieren eingebucht werden soll Dabei werden die entsprechenden IST Mengen der Positionen abgebucht die entweder mit F2 ndern auf dem Produktionsauftrag automatisch neu berechnet werden oder manuell eingetragen werden m ssen Ausschuss Ausschussmenge des Produktionsauftrags Diese Menge muss manuell eingetragen werden und dient nur zur Information produziert bereits produzierte und eingebuchte Menge Im zweiten Register Erweitert erfolgt aus den Informationen der St ckliste und den Mengenangaben des Produktionsauftrags eine Kostenkalkulation f r Herstellung und Verkauf Bash Mau tep Jarr 3
255. hseln in die Maske AUFTRAGSPOSITIONEN um die Positionen zu erfassen Release 6 1 Benutzerhandbuch 271 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 4 2 Feldbeschreibungen der Maske Auftragspositionen Der Wechsel in die Maske AUFTRAGSPOSITIONEN erfolgt ber die Maskenauswahl oder Doppelklick in die Submaske Auftrags Pos Erweitert Provision Reservierungen Zus tze m Auftr ge Auftrag m Auftrags Fos YK Typ Artikel pemo __ ARTI 00001 Seriennr Musterariike ARTI 00001 Menge 15 00 Verpackung Stk 3 00EUR Preiseinheit Stk e Brutto p Infomaske bezeich Ef Preis KD BsNr Lieferdat Best tigt Betr ge Metto Rabatt VK Typ Artikel Bezeich Menge Verpackung EZ Preis Preiseinheit Brutto Position KD BsNr Rabattsatz AR Lieferdat ATRK 00041 Debitor m Lieferinformationen 04 06 200g DEB 00001 Fentaprise GmbH D 305713 Zirndorf m Erfasste Positionen zu liefern 15 00 90 geliefert 0 00 ZU berech 15 00 15 00 berechnet 0 00 Position 2 m Erfasste Positionen KEREERRRRE ee A m Rabattsatz Autom 0 00 SD Auftrag Nummer A ATRR O004 ARTI 00002 O ATRK 00041 ARTI 00001 kKommissionlerung Freigabe Steuer B379ER Preisliste Brutto 52479EUR Freisschema OO Yerpackung 9 00EUR Bearbeitung
256. ich gutgeschrieben werden sollen In der Auftragsposition kann z B der Artikel Gutschrift oder ein entsprechender Verkaufstyp Konto gew hlt werden Dazu muss der Betrag negativ eingetragen werden m Auftrags Pos m Erfasste Positionen YK Typ konten Serlennr zu liefern 00l geliefert 0 00 ZU berech 1 00 berechnet 0 00 Bezeich Qutschrift Menge 1 00 verpackung 0 1 00 EZ Preis 150 00 EUR Preiseinnit Ep roo Brutto B Position 3000 m Erfasste Positionen KD BsNr O0 g Rabattsatz ZZ Autom 0 00 sol Auftrag 2 Nummer IE JATRK 00041 ARTI 00002 f SP e F 0 II ATRK 00041 Gutschrift Lieferdat er Kommissionlerung Sperre v ATRK 00041 ARTI 000C1 Best tigt koo m Betr ge Netto 150 00EUR Basis prr 15000EUR Rabatt 0 000EUR Deckung GOCER Steuer 28 50EUR Preisliste D Brutto 178 50 EUR Freisscherma 0O Yerpackung GOCEUR Bearbeitung Erfasst X a Nebenkosten I 9 00 EUR DEEE Release 6 1 Benutzerhandbuch 279 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB F r eine Warenr cklieferung ist es auch m glich einen Artikel mit negativer Menge und positivem Einzelpreis anzulegen Auftrags Pos Erweitert Provision Reservierungen Zus tze Auftr ge Auftrag ATRK 00041 Debitor DEB 00001 Pentaprise GmbH D 90513 Zirndorf
257. ich hat man die M glichkeit nderungen oder Erg nzungen in der Bestellung vorzunehmen So k nnen z B noch weitere Positionen zugef gt werden oder vorhandene Positionen gel scht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 230 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 5 Bestellung Die Maske BESTELLUNG findet man im Men EINKAUF 11 5 1 Feldbeschreibungen der Maske Bestellung o JAnmeldung Menu Einkauf Bestellung gaad aada yaaa Jasza Iara AEE Bestellung Erweitert Nebenkostenzuordnung Dokumente Zus tze Suchen i root 0 08 09 2008 12 47 h 1 11 11 Bestellung Adresse Bestellung BSTK 00011 Kreditor KRED 00001 Datum 06 09 2008 Bearbeitung Erfasst v Pentaprise GmbH El 4 ImPinder Park 5 D 30513 Zirndorf Zahlungsinformationen 49 Zahl ziel 1141 2730 netto Fi Zahlungsziel standard 911 6000099 m info pentaprise de W hrung EUR bgl Faktor 100000 Rabattsatz 0 00 http www pentaprise de Kundeninfo Betr ge Angebot ee AG Datum u Metto 6 EUR Kommission Lieferantenref h ana iA Hebenkosten ER Ansprechp a Gesamt 0 00 EUR Ssachbe arb O N Erutto P ER Bestellung Referenznummer der Bestellung Kreditor Kreditornummer des Lieferanten an den die Bestellung geht Datum Erfassungsdatum der Bestellung Bearbeitung Bearbeitungsstatus der Bestellung Erfasst in Arbeit es wurde schon eine Lieferung oder Rechnung erstellt oder Erledigt alle Positionen wurden gelief
258. ichen Korrektur Mi Inyenturlager m Ressourcenlager Lagerref 246 serlen kz M Ssperrlager kKonsignationslager M Die Sollwerte des Artikels auf dem angegebenen Stellplatz werden angezeigt Die Ist Werte der durchschnittliche Lagerwert sowie der Gesamt Lagerwert k nnen vor dem Buchen der Inventur noch ge ndert werden um den Wert des Artikelbestandes zu ndern bzw zu korrigieren Achtung Der durchschnittlichen Lagerwert kann nur ge ndert werden wenn die Inventur ohne Abgrenzung auf Lagerorte vorbereitet wurde da dieser Wert immer f r den Artikel auf allen Lagerorten gilt und beim Buchen der Inventur gegebenenfalls korrigiert wird In der Submaske SERIENNUMMERNERFASSUNG INVENTUR werden f r Seriennummernartikel die einzelnen Seriennummern des Bestands aufgelistet und k nnen hier vor dem Buchen auch ge ndert oder erg nzt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 186 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Im Register Inventur Artikelposten werden die einzelnen Artikelpostenzug nge aufgelistet die aufsummiert den Gesamtbestand des Artikels mit dem angegebenen Merkmal Variante und der angegebenen Verpackung ergibt und so zu dem im ersten Register angezeigten Datensatz f hrt Inventur erfassen Inventur Artikelposten Inventur Artikelposten so Artikel zZ Bezeich Menge soll Lagerwert Datum Ei ARTI 00001 Musterartikel ARTI O0001 35 00 0
259. icht kann der Edit Modus wieder ausgeschaltet werden 4 7 Notizen In allen Masken mit einer Datenbank besteht die M glichkeit ber den Button Notizen oder die Taste F10 in eine Notizmaske zu wechseln um an dem aktuellen Datensatz interne Notizen in einem Textfeld anbringen zu k nnen Es k nnen beliebig viele Notizen zu einem Datensatz erfasst werden Zus tzlich kann ber das Kennzeichen Anzeigen eingestellt werden dass die Notiz beim Betreten des zugeh rigen Datensatzes in einem Fenster aufpoppt 4 7 1 Kopieren von Notizen Notizen k nnen beim Anlegen eines Datensatzes bergeben kopiert werden und zwar in der Weise dass die Notiz beim Anlegen des Datensatzes aufpoppt Welche Notizen wohin kopiert werden muss kundenspezifisch festgelegt und entsprechend z B ber Trigger installiert werden Beispiel Im Debitorendatensatz ist eine Notiz hinterlegt Beim Anlegen eines Auftrags f r diesen Debitor poppt die Notiz auf und wird dann auch beim Auftrag hinterlegt nmeldung Menu Buchhaltung Auftr ge 2a uriya waere JAN Suchen root 0 13 08 2007 12 47 h1 7065470654 Auftr ge Erweitert Nebenkostenzuordnung AyIS Versand Dokumente Zus tze Auftr ge Adresse Auftrag Debitor 10000 lu F 1000655 B Datum b2 03 2007 Bearbeitung Erfasst Lessmann GmbH X note x Java Applet window Zahlungsinformationen Zahl ziel 05 0030 01 zA wichtige Kundennotiz w hrung un Fakto
260. ie Anzahl der Urlaubstage ein Au erdem m ssen die Felder vom bis ausgef llt und danach der Datensatz eingef gt werden Befinden sich mehrere ungebuchte Antr ge in der Maske so kann man die Datens tze mit Hilfe der Navigierbuttons durchbl ttern Sind die Haken gesetzt so ist der Urlaub genehmigt 10 3 3 bersicht Stundenerfassung Die Maske STUNDENERFASSSUNG GESAMT dient der bersicht des Mitarbeiters ber seine eingetragenen Arbeitsstunden Sstundenerfassung Gesamtansicht Name Aring Daniel el Abteilung IT aktualisieren v r 01 02 2004 bis 29 02 2004 Soll 160 00 regul r O 148 50 berstunden 1 Hr abgefeiert w berstunden 2 abgefeiert Macht De abgefeiert a Sonntag 1 EEE abgefeiert ZZ sonntag 2 zer abgefeiert El Feiertag 1 E abgefejert Feiertag 2 Ei abgefeiert BEZ Summe 152 00 Summe Ist 152 00 sonstige 5 00 Bezeichnung Bezeichnung Gesamtst regul r berstunden 1 STER 49642 25 06 2004 Elektronikentwicklung f r Kom 10 00 5 00 1 00 Nach Belieben k nnen Zeitr ume ausgew hlt werden um sich die geleisteten Stunden anzeigen zu lassen Die einzelnen Posten der Zeiterfassung f r den angegebenen Zeitraum werden in der Submaske aufgelistet 10 4 Auswertungen Zeiterfassung Release 6 1 Benutzerhandbuch 221 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ber die Men buttons STAMMDATEN gt STAMMDATEN SONSTIGES gt ZEITERFASSUNG STAMM gelangt man i
261. ie automatisch gefundene Steuerberechnung nach Inland EG oder Ausland kann hier manuell ge ndert werden Sachbearbeiter Erfasser der Sammelrechnung Zahlungsziel Zahlungsziel das f r die Sammelrechnung gelten soll W hrung W hrung der Rechnung Rabattsatz Prozentsatz der als Rechnungsrabatt gew hrt werden soll Auftrag Auftragsnummer zur bernahme der Positionen Lieferbedingung Lieferbedingung In den Feldern Netto Nebenkosten Gesamt und Brutto werden die Preise f r alle als Rechnungspositionen ausgew hlten Datens tze aufsummiert also der Gesamtrechnungspreis in Netto und Brutto angezeigt Vorgehensweise Eingabe der Debitornummer im Feld Debitor Speichern mit F1 Eingabe des Rechnungsdatums Speichern mit F2 bernehmen des einzelnen Auftrags oder der Auftragspositionen siehe Unterkapitel Gegebenenfalls Eintragen der Bezugskosten in der Maske NEBENKOSTEN berpr fen der Rechnungsbetr ge in der Maske SAMMELRECHNUNG Ausl sen der Aktion Rechnung erstellen 12 10 1 bernehmen aller angezeigten Auftr ge Sollen alle in der Submaske angezeigten Auftr ge des Debitors in die Sammelrechnung bernommen werden so kann die Aktion Alle Positionen bernehmen angeklickt werden Daraufhin verschwinden diese Datens tze aus der Submaske AUFTR GE und werden in die Submaske SAMMELRECHNUNG im Register Positionen bernommen Hier k nnen nach Bedarf noch nderungen wie Preis oder Menge an den Datens tzen vorgen
262. ieferdat Gewicht Best tigt Netto Rabatt Steuer Brutto Nebenkosten Basis Pr Deckung Preisliste Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ermittelter Einzelpreis des Artikels aus Sonderpreisliste oder Preisliste des Debitors oder aus dem Artikelstamm Preiseinheit des Artikels Soll der Einzelpreis als Bruttopreis verwendet werden so muss das Kennzeichen Brutto angeklickt werden Positionsnummer des Angebots Auftrags Kunden Bestellnummer des Artikels Diese Nummer wird angezeigt wenn sie in der Tabelle SONDER INFO gepflegt ist Positionsrabattsatz Dieser Rabattsatz berschreibt einen automatisch gefundenen Rabattsatz aus der Rabattstaffel automatisch ermittelter Rabattsatz aus einer Rabattstaffel Lieferdatum f r die Position Einzelgewicht des Artikels in kg best tigter Liefertermin der Position als Textangabe z B 15 KW Nettopreis der Position Menge x EZ Preis abz glich Rabatt Rabattbetrag der Position Steuerbetrag der Position Bruttobetrag der Position Nebenkosten der Position Basispreis des Artikels vom System zuerst gefundener Preis Deckungsbeitrag der Position Der Deckungsbeitrag eines Artikels berechnet sich nach folgender Formel Verkaufspreis durchschn Lagerwert Aufschlag Der Aufschlagswert ist in der Maske MANDANT hinterlegt Preisliste die bei der Preisfindung verwendet wurde In der Submaske im rechten Bereich der Maske werden alle bereits erfassten
263. ierbare Auswertungen stehen z B Artikelumsatz Deckungsbeitrag Artikelbewegung zur Verf gung 10 Basisfunktionalit t Seriennummernverwaltung Beim Buchen von Artikelbewegungen kann kennzeichengesteuert die Erfassung einer oder mehrerer Seriennummern erzwungen werden mehrere Seriennummern pro Auftragsposition Lieferscheinposition Jede Seriennummernbuchung ist nach der Release 6 1 Benutzerhandbuch 14 Fr 0 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Warenbuchung mit der entsprechenden Artikelbewegung und damit mit dem dazugeh rigen Ursprungsbeleg verkn pft 11 Basisfunktionalit t St cklisten und Produktion Eine St ckliste kann sowohl aus Artikeln als auch aus T tigkeiten ggf auch in Verbindung mit entsprechenden Ressourcen Artikel Mitarbeiter Fremdadresse bestehen Diese St cklistenpositionen k nnen mit entsprechenden Kennzeichen zur Drucksteuerung oder Fixmengenberechnung belegt werden Eine St ckliste kann an einem oder mehreren Artikeln hinterlegt werden und wird dadurch automatisch in eine Angebots oder Auftragspositionen bernommen kann dort nochmals berschrieben werden und liegt dann als Verkn pfung zu der jeweiligen St ckliste vor Durch eine Verkn pfung aus der Angebot bzw Auftragsposition in einen Betriebsauftrag kann dort die St ckliste entfaltet und unabh ngig von der urspr nglichen St ckliste modifiziert oder erweitert werden Daraus ergibt sich eine angebots bzw auftragsspezi
264. ieren Ist der Typ nderung zugeordnet so erfolgt beim Produzieren kein Artikelpostenzugang Bearbeitung Status des Betriebsauftrags Fertigungsmenge Teil Menge die in einen Produktionsauftrag gegeben werden soll Freigabe freigegebene Menge die bereits in zugeh rigen Produktionsauftr gen erfasst ist Bearbeiter Erfasser des Betriebsauftrags Geplanter Start Plandatum und Uhrzeit f r den Beginn des Betriebsauftrags Geplantes Ende Plandatum und Uhrzeit f r das Ende des Betriebsauftrags Kundennr Kundennummer des zugeordneten Angebots oder Auftrags Angebot zugeordnete Angebotsnummer und Position Auftrag zugeordnete Auftragsnummer und Position Lieferdatum Lieferdatum f r die produzierte Ware Freigabe nur bei aktiviertem Kennzeichen kann ein Produktionsauftrag ber die Aktion Betriebsauftrag freigeben erzeugt werden Projektnr zugeordnete Projektnummer 8 1 1 Anlegen eines Betriebsauftrags Betriebsauftr ge werden entweder vom Auftragserfasser aus der AUFTRAGSPOSITION angelegt ber die Feldverkn pfung des Feldes Betriebsauftrag oder direkt in der Maske BETRIEBSAUFTRAG Leeren der Maske BETRIEBSAUFTRAG Eingabe der Artikelnummer des zu produzierenden Artikels Eingabe der Produktionsmenge im Feld SollMenge eventuell Eingabe des Stellplatzes auf dem der Artikel produziert wird kann auch erst im Produktionsauftrag angegeben werden Speichern mit F1 gt Die St cklistenkomponenten werden in der Submaske
265. iese Eintr ge stammen Z B in der Maske AUFTRAG erscheint die Submaske mit dem Titel AUFTRAGS POSITIONEN d h es werden alle Auftragspositionen zur aktuellen Auftragsnummer angezeigt Die angezeigten Eintr ge beziehen sich immer auf die eindeutige Nummer der Maske z B auf der Maske AUFTRAG die Auftragsnummer Ggf werden die einzelnen Elemente auch farbig dargestellt womit der Status einer Position z B als erfasst in Arbeit oder erledigt gekennzeichnet wird Es gibt zwei M glichkeiten die Daten einer Submaske zu editieren 1 durch Anklicken der linken grauen Spalte des gew nschten Datensatzes mit der rechten Maus Taste wird der Editiermodus eingeschaltet Daraufhin wird farblich markiert welche Felder nicht schreibbar grau hinterlegte Felder und welche nderbar sind Es ist nun m glich direkt in die Felder der Submaske zu schreiben Release 6 1 Benutzerhandbuch 32 Bezeich E Enterprise Solution Server Software T tigkeiten My ES55 Kundenmodul Enterprise Solution Server Wartung 310 00 Wertadien T tigkeiten WV Ess Basie Enterprise Solution Server Software 1 00 2 70G OG Werte ji T tigkeiten Wy ES5 Kundenmodul Enterprise Solution Server Wartung 1 00 10 00 Werta T tigkeiten WW ES5 Basic Enterprise Solution Server Software 1 00 2 700 00 Werta Ein weiterer Klick auf die rechte Maustaste zeigt an welche Datenbankaktionen f r den Datensatz vorgenommen werden k nnen Bei e
266. igegebenen versendeten Wiedervorlagen und Termine angezeigt Tag das Feld ist defaultm ig mit dem aktuellen Datum gef llt Hier kann ein Datum eingetragen werden um die eigenen Wiedervorlangen Termine f r diesen Tag angezeigt zu bekommen Durch Anklicken des Buttons Aktualisieren wird die getroffene Auswahl best tigt und angezeigt Register Woche Tag Wache Monat wiedervorlagen und Termine an andere Benutzer Suche Dra IE wiederworlagen und Termine Auswahl alles Grob IF Freigabe F aktualisieren Tag 17 05 2004 woche B1 gt Zeitraum 17 05 2004 23 05 2004 wiederworlagen und Termine vorlagennf Typ erstellt am an Maske Wert Termin won Zeit NYOR DODOOF Wiederworlage 17 05 2004 root Auftrag ATRK 0000 1 17 05 2004 14 00 NYOR DDOOE niedervorlage 17 05 2004 root 17 05 2004 15 00 NYOR ODoO4 Termin 17 05 2004 root 13 05 2004 03 00 NYOR ODOOE Termin 17 05 2004 root 13 05 2004 10 00 Das Register entspricht dem Register Tag mit einem Bezug auf eine gew hlte Woche Woche hier kann eine Kalenderwoche durch Anklicken der Buttons vor bzw nach dem Feld gew hlt werden Zeitraum Entsprechend der Wochenangabe ver ndern sich die Angaben in diesem Feld das den Zeitraum dieser Kalenderwoche angibt Release 6 1 Benutzerhandbuch 209 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Monat Tag Woche Monat wiedervorlagen und Termine an andere Benutzer Suche Daro w
267. ikelnummer Bezeich Bezeichnung des Artikels Menge Menge des Artikels die bestellt wird Verpackung Verpackungseinheit EZ Preis Einzelpreis des Artikels Einkaufspreis aus Preisliste des Kreditors oder aus dem Artikelstamm Preiseinheit Preiseinheit des Artikels Brutto Soll der Einzelpreis als Bruttopreis verwendet werden so muss das Kennzeichen Brutto angeklickt werden Position Positionsnummer der Bestellung Release 6 1 Benutzerhandbuch 234 Rabattsatz AR Lieferdat Gewicht Best tigt Stellplatz Netto Rabatt Steuer Brutto Nebenkosten Bas s Pr Durch EK Preisliste Bearbeitung zu liefern geliefert freigegeben zu berechnen berechnet Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Bestellnummer des Artikels beim Lieferanten Diese Nummer wird angezeigt und auch gedruckt wenn sie in der Tabelle LIEFERANTEN gepflegt ist abweichender Positionsmengenrabattsatz Ist dieses Feld leer so gilt gegebenenfalls der automatische Rabattsatz Ein Eintrag in diesem Feld berschreibt den automatischen Rabattsatz Positionsmengenrabattsatz aus einer Rabattstaffel hinterlegt in Feld Rabattstaffel in Kreditor bzw Artikel vereinbartes Lieferdatum f r die Position Datumsangabe Gewicht des Artikels in kg Einzelgewicht best tigter Liefertermin der Position als Datumsangabe Stellplatz auf den die Ware bei Lieferung eingebucht werden Nettopreis der Position Menge x EZ Preis
268. in Artikel Benutzer oder eine Adresse zugeordnet werden Je nach Wahl ist das angrenzende Feld mit der zugeh rigen bersicht verkn pft aus der ein Datensatz gew hlt oder neu angelegt werden kann Verkaufs und Einkaufspreise sowie ein HEK Bezug f r die Kalkulation in St cklisten k nnen wie bei einem Artikel hinterlegt werden Ebenso eine Buchungsgruppe und Kostenstelle Ist das Kennzeichen nicht ber gesetzt dann wird diese T tigkeit in einer Stundenerfassung nicht berechnet Release 6 1 Benutzerhandbuch 103 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Zeiten T tigkeiten Lieferanten Zeiten Dokumente Zus tze suchen a aaaa root 0 12 09 2006 10 53 h 1 1 1 T tigkeiten T tigkeit AT 00001 Bezeichnung Mustert tigkeit TAT 00001 T tigk Gruppe OoOo Ressource Artikel x 0O B Zeiten st ckzeit FR stzeit 0 00 R stzeitbezug pro Betriebsauftrag x Anzahl Arbeitsablauf Werkzeugnr Anz Mitarb Anz Lohnseh Im Feld St ckzeit kann eine Zeitangabe f r die Produktion eines Produktionsartikels in der hinterlegten Einheit erstes Register der T tigkeit angegeben werden Die R stzeit ist eine Zeit die nur einmal pro angegebenem R stzeitbezug Betriebsauftrag Produktionsauftrag oder Anzahl der Produktionsartikel berechnet wird Bei der Angabe pro Anzahl als R stzeitbezug muss im Feld Anzahl ein Eintrag erfolgen Au erdem kann ei
269. inem Eintrag ARTI_000 erh lt man z B den Bestand aller Artikel die mit ARTI 000 beginnen angezeigt Bleibt das Feld Artikel beim Aktualisieren leer so wird der Bestand aller Artikel angezeigt IA nmeldung Startmen Warenwirtschaft Bestandsauskunftt Fauna Mary 4E e Ee ya Ba TE a m fe m Bestandsauskunft Artikel ARTI O000L Auswahl Bezeich Aktualisieren a a a TEE PI spl Artikel Lagerbestand Verpackung reservierte Menge Auftr ge Bestellungen Prod auftr ge Angebot E ARTI oagal 105 00 Stk 3 00 5 00 1 404 00 0 00 a In der Submaske BESTANDSAUSKUNFT wird eine bersicht ber den Lagerbestand pro Verpackungseinheit angezeigt sowie die Anzahl an Reservierungen und an erfassten Artikeln in Einkaufs und Verkaufsbelegen bzw Produktionen Geht man mit Doppelklick auf die Submaske BESTANDSAUSKUNFT in die Detailansicht des einzelnen Bestandsdatensatzes so kann die Anzahl an Artikeln mit diesem Merkmal und dieser Verpackung die in Belegen erfasst ist und damit der erwartete Zu und Abgang eingesehen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 167 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Suchen root 0 2 18 18 Artikel ARTI 00001 E Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Infomaske v E Lagerort E Lagerbestand 105 00 Yerpackung Stk o EK Freis 1 900 F Anzahl 105 00 Faktor ee reseryvierte Menge I 800 Angebote 900 Auftr ge 80
270. ingetragen werden Die Felder von bis beziehen sich auf das Erfassungsdatum der Bestellungen Release 6 1 Benutzerhandbuch 248 nmeldung Startmen Einkauf Liefermahnlauf Liefermahnung vorbereiten Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a d His Ze 1 KADE p _ m Liefermahnung vorbereiten Ar EB j von nr 3 bis Mahndatum 20 05 2008 yon Kreditor IM bis Kreditor VE g Kreditor u e o O I E vonArtikel Ebikamiki E Artikel et bearbeite Bestellung A Kreditor Auftr Adr Mahndatum Firma 1 E BSTk O0007 KRED 00001 MANDANT 20 05 2008 Fentaprise GmbH ESTK 00011 KRED 00001 MANDANT 20 05 2008 Fentaprise GmbH BSTk O0013 KRED O0001 MANDANT 20 05 2008 Fentaprise GmbH BSTk O00085 KRED 00002 F 1000003 20 05 2008 schmittner BSTkK O0012 KRED 00002 r 1000003 20 05 2008 Schmittner IE ESTK 00014 KRED D 0000Z2 F 1000003 20 05 2005 schmittner BSTk O0017 KRED 00002 F 1000003 20 05 2008 schmittner RSTK 0000S KRFR 000OS DR 000ONA 70 05 2700 M sterfirma ber die Aktion Liefermahnung vorbereiten werden die zu mahnenden Positionen in die Submaske eingetragen Gleichzeitig wird in der zugeh rigen Bestellposition das Kennzeichen Liefermahnung im Register Erweitert gesetzt um sie als gemahnte Position zu kennzeichnen Ohne weitere Selektionsangaben werden alle offenen Bestellpositionen nach folgenden Kriterien ermittelt und aufgelistet
271. ion CTRL v f gt kopierten Text an der Cursorposition ein CTRL w Release Die Tastenkombination CTRL w ffnet eine zweite Instanz um parallel in verschiedenen Masken arbeiten zu k nnen Es k nnen bis zu 3 Instanzen gleichzeitig mit einer Lizenz ge ffnet werden 6 1 Benutzerhandbuch 20 3 9 Beschreibung der Masken 3 5 1 Maskenaufbau Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl Maskenbaum Co Anmeldung Q D Menu O Verkauf D Einkauf Buchhaltung O Warenwirtschaft 9 DIAdressen O Firmenadresse Personenadresse Debitoren Kreditoren Historie Angebote Auftr ge O Anfragen Bestellung Fehlerdaten Postleitzahlen O Imporn Export O Wiedervorlagen und Termine Druckeinstellungen Zusatztext Notizen O Sonstiges ELELELELELELREFEFLFLFEKLRLELEERE KERTHEREREREHLFTELEEE o ionen ooo Listendruck a4 P FF Line Daten exportieren Der Maskenkopf Im Maskenkopf oben rot eingerahmt befinden sich Men buttons Anmeldung N j ana wa Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB W hrung EUR Datum 04 05 2003 KWw 32 Uhrzeit 12 51 45 ga aaz DA Adresse Firma Zusatz Person Zusatz Verkn pfungen Zus tze Suche 5414 14 Kommunikation Allgemein Adressnr P 1000006 Typ Personenadresse Hauptadr F 1000002 fel Firma Person Anrede ffrau Vorwahl Vorname Karin Telefon 1 Name Telefon 2
272. ionalit tsbeschreibungen der Adressmaske und des CRM Moduls finden Sie in der Dokumentation CRM Release 6 1 Benutzerhandbuch 63 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 3 1 Anlegen einer neuen Adresse Um eine neue Adresse anzulegen muss die Maske zun chst geleert werden Button Leeren F4 a Das Feld Adressnr muss nicht beschrieben werden Hier wird wenn nichts eingetragen ist vom System automatisch abh ngig vom Adresstyp eine Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben Der Adresstyp Firmen Personenadresse steht defaultm ig auf Firmenadresse und muss gegebenenfalls umgestellt werden a Nun k nnen die einzelnen Adressfelder ausgef llt werden Speichern der neuen Adresse mit F1 sgt MAAA tee var g 4s ADEE nn I root 0 24 04 2008 11 15 h 1 177 Adresse nee Zusatz Historie Zus tze Dubletten A m Allgemein Adress MANDANT Typ Firmenadresse hd Konzern hel Firma Person Personen Firmenadresse der Person Firma 1 Pentaprise umbH SO Adressnr Hame 2 Vorname Firma 2 Booo l Zusatz E strasse Im Pinder Parks 000000 Ort Zirndorf Ortsteil non Postvorzug strasse d Plz PRZ Tooo Flz Fostf Fostfach Land p 8 Sprache Fr al ill P kommunikation Status Informationen Status 00 Gebiet B Pate 00 E am Anlagegr I MM Verwendet Gesperrt von zz Freigabe M Sperrgrund
273. is Im Register Erweitert gibt es zwei Datumsfelder im Bereich Rechnung Das Feld Rechnungsdatum wird immer beim Erstellen einer Rechnung vom System abgefragten falls noch kein Eintrag vorhanden ist Es wird als Rechnungsdatum in die zu erzeugende Rechnung bernommen Das Buchungsdatum wird als internes Rechnungs Buchungsdatum in die KONTENPOSTEN bernommen Falls hier kein Eintrag vorhanden ist wird das Rechnungsdatum auch als internes Rechnungs Buchungsdatum in die KONTENPOSTEN bernommen ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske VK RECHNUNGEN um den Rechnungsdatensatz einzusehen und zu drucken 12 8 2 aus einem Lieferschein Beim Erzeugen einer Rechnung aus dem Lieferschein wird die Rechnung nur auf diesen bezogen Vorgehen a Maske VK LIEFERUNGEN a Lieferschein f r den eine Rechnung erstellt werden soll suchen a Aktion Rechnung erstellen ausl sen ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske VK RECHNUNGEN um den Rechnungsdatensatz einzusehen und zu drucken Release 6 1 Benutzerhandbuch 286 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 8 3 Maske Rechnungen Anmeldung Startmen Verkauf VK Rechnungen HAMO AKHA ERBE Awra 52249 HDE suchen root 0 13 05 2005 12 37 h 1 8 19 VK Rechnungen Erweitert Zus tze Dokumente Behr aU Rechnung REK 00033 Debitor DEB 00005 F 1000005 Rechnungsdat 13 15 2008 Auftr ge wlATRK 00037 Sonard status aktiv v Auftragstyp W rzbur
274. isch auch in der Auftragsposition ge ndert ber den Button zur ck mit Daten 7 l wird die Betriebsauftrags nummer in den Kundenauftrag zur ckgeschrieben und muss hier noch mit F2 ndern gespeichert werden Froduktionsinformationen Prog Nr St ckliste 000205 E Betr auftrag Bavk o0014 El Release 6 1 Benutzerhandbuch 278 on Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 4 4 Anlegen eines Auftrags f r eine Gutschrift F r eine Gutschrift kann zun chst wie gewohnt ein Auftragskopf f r den Kunden angelegt werden Auftr ge Erweitert Mebenk ostenzuordnung AWIS versand Dokumente Zus tze ec 1 45569 45569 Auftr ge Adresse Auftrag 6266327 Debitor A002 H fr ooiogz2 fH Datum 21 12 2004 Bearbeitung Erfasst werkzeug Grosshandel Gmbh Auftragstyp z Allee Der kosmonauten 33 sg iz a i i ohne Lieferun Zahlungsinformationen g 030 7549393580 Zahl ziel 07 0015 13 Zahlung Abrechnung ber EDE Wahrung EUR Faktor 100000 Rabattsatz 9 0000 http Es sollte ein Auftragstyp ohne Lieferung gew hlt werden da f r die Gutschrift ja kein Lieferschein erstellt wird und er deshalb nach Erstellen der Rechnung bzw Gutschrift bereits als erledigter Auftrag gelten soll Achtung Dabei k nnen auch Nebenkosten Standardwerte angelegt werden die gegebenenfalls im Register Nebenkostenzuordnung gel scht werden m ssen wenn sie nicht zus tzl
275. iste die f r die Preisfindung f r diesen Kreditor verwendet wird siehe auch Kapitel Preisfindung Konto das f r das Forderungs bzw Verbindlichkeitskonto f r den Datev Export verwendet werden soll Zur Kalkulation der Verkaufspreise kann ein Preisschema hinterlegt werden das Materialgemeinkosten als prozentualen oder festen Aufschlag bernimmt Lieferadresse des Kreditors Lieferbedingungen bei diesem Kreditor frei zu vergebende Kennzeichen z B f r Auswertungszwecke aktueller offener Rechnungsbetrag des Kreditors aktueller Umsatz des Kreditors hier kann ein Textbaustein f r das jeweilige Dokument hinterlegt werden der immer zus tzlich zum Standardtext f r diesen Kreditor gedruckt werden soll der Kreditor kann einer definierten Gruppe zugeordnet werden Buchungsgruppe als Schnittstelle zur Buchhaltung Hier ist das Verbindlichkeitskonto hinterlegt das beim Erstellen einer Rechnung f r diesen Kreditor verwendet wird Zuordnungsm glichkeit zu einer artikel lieferantenspezifischen Mengenrabattierung Benutzerhandbuch 81 F O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert Kreditoren Erweitert Verbindungen Faktura Statistik Dokumente m Kraditsren Kreditor KRED 00003 Musterfirma D 12345 Musterstadt m sonstige Informationen N sonderbesteuerung I Bruttsdokumente kKonsi
276. it CTRL F4 Die Datens tze k nnen nach Einschalten des Editiermodus auch direkt in der bersicht editiert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 36 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 1 1 Spalten in Submasken und bersichten bestimmen Die Bestimmung der Reihenfolge der Spalten Felder kann in der bersichtsmaske oder der Detailansicht des Datensatzes durch Ziehen der Felder in die gew nschten Positionen erfolgen oder durch Festlegen einer Reihenfolge in der entsprechenden BERSICHTSORDNUNGS MASKE Durch Dr cken des Buttons bersicht definieren oder der Tastenkombination CTRL F10 gelangt man in die entsprechende BERSICHTSORDNUNGS MASKE Anmeldung Menu Adressen bers ichts ordnung 22a mann AAKA JAWA Jr ATSE Adresse Firma Zusatz Person Zusatz Yerkn pfungen Zus tze l 1 39 39 Agresse Adressmr 0 14 Typ Fasi Firmenadresse der Person Firma 1 ee Hauspostcode 40 144 Firma 2 BLIZ O Fostworzug strasse EI Ort 4 144 Ortsteil 43 179 Plz 2388 Postfach 288 PlzPosft 4188 Lang Ba Die Einstellung erfolgt durch Angabe der Reihenfolge als Nummer ausgehend von der Zahl 0 im entsprechenden Feld unabh ngig vom Register Die Beispieleintr ge f r die Maske ADRESSE bewirken dass das Feld Adressnummer in der bersicht als erste Spalte und das Feld Firma1 als zweite Spalte etc dargestellt wird Die zweite Zahl hinter dem Semikolo
277. it Soll Ist Vergleich a4 D Gesamtstunden pro Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich pro KY a4 P Gesamtstunden f r alle Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich pro KA a4 D Urlaubsplan pro Mitarbeiter a4 P Urlaubsplan pro Abteilung a4 P Urlaubsplan Alle a4 P Resturlaub pro Mitarbeiter a4 P Release 6 1 Benutzerhandbuch 222 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 Bereich Einkauf 11 1 Einkaufstypen Grunds tzlich kann in Anfrage und Bestellpositionen als Einkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Je nach gew hltem Typ ver ndern sich die Eingabem glichkeiten der Maske 1 Artikel Wenn man diesen Einkaufstyp w hlt so ist das anschlie ende Feld mit der ARTIKEL BERSICHT verkn pft Im Feld Infomaske k nnen Merkmale oder Varianten f r den Artikel hinterlegt sein Diese Informationen werden aus den Artikel Stammdaten bernommen ebenso wie die Bezeichnung der EZ Preis die Verpackungs Einheit und die Preiseinheit Die zugeh rigen Umrechnungsfaktoren stehen in den anschlie enden Feldern T tigkeiten Ebenso ist es m glich eine T tigkeit als Verkaufstyp zu w hlen Dabei wird das Feld Ressource aktiviert um der T tigkeit gegebenenfalls noch einen Artikel einen Benutzer oder eine Adresse zuordnen zu k nnen Konten Konten sind selbst definierte Verkaufstypen die einer Buchungsgruppe zugeordnet sind Bei Erstellung einer Lieferung erfolgt keine Lage
278. it dieser Kostenart ber cksichtigt Wird das Budget mit der Buchung auf das Konto KFZ Versicherung berschritten so erfolgt eine Fehlermeldung In der Submaske kann das KOSTENARTENBUDGET kann das Budget auf verschiedene Kostenstellen oder Kostentr ger aufgeteilt werden 5 5 4 Kostentr ger Ausgehend von Einkaufs bzw Verkaufspositionen wird die verursachende Kostentr gerinformation beim Buchen von Eingangs bzw Ausgangsrechnungen in die jeweilig erzeugten Kontenposten bernommen Es kann eine Budget berwachung aktiviert werden wobei beim Freigeben einer Bestellung der aktuelle Kostenstellensaldo mit dem zugeteilten Budget verglichen wird Der Kostentr gersaldo wird immer nur beim Erzeugen einer Eingangsrechnung erh ht und kann nur ber das Funktionsformular Saldo zur cksetzen gel scht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 94 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 6 Lagerstammdaten 5 6 1 Artikel Artikelstammdaten werden unter dem Men punkt LAGER in der Maske ARTIKEL verwaltet Die Maske ist thematisch in verschiedene Register eingeteilt Register Bestand A nmeldung Startmen Warenwirtschaft Artikel AHO KU TCE Jawy JAIS RDE Suchen root 0 22 04 2008 16 13 h 2717717 Bestand Artikel Sonder Info Faktura Sonstiges Reservierungen Statistik Dokumente Artikel A ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 if Preise m Menge IE
279. itarbeiters a m Feld KSt kann einem Mitarbeiter eine Kostenstelle zugewiesen werden a Die Felder max berstd max So 1 und max Fei 1 m ssen gef llt werden Sie geben die Anzahl der maximalen berstunden je Woche bzw je Monat an ab deren berschreitung ein h herer Tarif bezahlt wird Beispiel ein Mitarbeiter arbeitet 8 berstunden in einer Woche Hat das Feld max berstd den Eintrag 6 so wird der Mitarbeiter am Ende des Monats wie folgt bezahlt 6 Stunden 25 Zuschlag 2 Stunden 50 Zuschlag Dasselbe gilt f r die Felder max So 1 und max Fei 1 Beispiel ein Mitarbeiter arbeitet an einem Feiertag 11 Stunden und das Feld max Fei1 hat den Eintrag 10 so wird er folgenderma en bezahlt 10 Feiertagsstunden 100 Zuschlag 1 Feiertagsstunde 125 Zuschlag In den grau hinterlegten Feldern berstunden bis Feiertag2 wird die Verg tung der tats chlichen berstunden bzw Feiertagstunden des Mitarbeiters angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 212 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Das Feld regul r Feier hat bereits einen Default Eintrag der aber ge ndert werden kann Er gibt den Berechnungsfaktor pro Tag der Verg tung nicht regul rer Feiertage wie z B Weihnachten oder Silvester an h Das Kennzeichen berstunden bestimmt ob Monats berstunden im Voraus ab gefeiert werden d rfen Falls f r weitere Mitarbeiter die selben Arbeitsstamm Informationen gelten so kann ein neuer Datens
280. itor f r jeden Auftrag vorgeschlagen werden Die einzelnen ber die Gruppe zugeordneten Nebenkosten werden im Register Preisermittlung aufgelistet Hier k nnen manuell noch zus tzliche Nebenkosten f r den Kunden erg nzt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 72 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Erweitert Debitoren Erweitert Preisermittlung Verbindungen Faktural Statistik Dokumente m Debitoren _ E DEE 00003 Musterfirma D 125345 Musterstadt m Sonstige Informationen Sonderbesteuerung Bruttsdokurmente Mahnkennzeichen F Konsignationslager a m Yerbandsinformationen Daten bertragung Verband Nr E verband Transport E Mitglieds Nr Protokoll Freisberechnung Format v OP Tr ger Debitor v ILN Nummer I l moe o m uee aSa Vertriebsbeauftragter YE Gruppe l n Froyisionsdebitorgruppe ie Zugang Einrichten ruckkennzeichen Sonderbesteuerung Eine hier hinterlegte Sonderbesteuerung berschreibt die normale Besteuerung bei Rechnungserstellungen f r diesen Debitor z B Behindertenwerkst tten haben grunds tzlich eine Besteuerung von 7 Bruttodokumente Bei aktiviertem Kennzeichen werden nur Bruttopreise in Rechnungen ausgewiesen Mahnkennzeichen Aktiviert Debitor wird in Mahnl ufen ber cksichtigt Deaktiviert Debitor wird in Mahnl ufen nicht ber
281. ject Immer ausf hren i Druckkonfiguration Maske Formular Drucker Ae Benutzer i re druck_mbaragbk_versand hpd4nix 51000 AGBK druck_mbaragbk_versand Fax 1 0 51000 Feldbeschreibungen Maske Maske f r die die Konfiguration gilt Kundennummer Nummer des Debitors Kreditors f r den die Konfiguration gilt Falls hier kein Eintrag ist gilt die Konfiguration f r alle Kunden Lieferanten Formscript Aktion f r das die Konfiguration gilt Formular Druckformular f r das die Konfiguration gilt Drucker Druckmedium auf das die Konfiguration zugreifen soll Hier k nnen beliebig viele Drucker Fax Email etc hinterlegt werden Adressnummer Adressnummer an die das Dokument immer geschickt werden soll Hier kann z B die Adresse eines Abteilungsleiters angegeben werden der immer eine Kopie erhalten soll Anzahl Kopien Anzahl an Kopien die mit der Konfiguration gedruckt werden soll Lfd Nr Laufende Nummer der Konfiguration von Seite bis Seite Anzahl der Druckseiten Benutzer Benutzer ID des angemeldeten Benutzers Gruppe Gruppen ID des angemeldeten Benutzers Arbeitsplatz Arbeitsplatz des angemeldeten Benutzers Mailsubjekt Mailbetreff und Mailtext der ausgegeben werden soll Hinweis Die Maske DRUCKKONFIGURATION kann auch ber die Druckeinstellung der einzelnen Belege Auftrag Bestellung Rechnung betreten werden wobei gleichzeitig eine Abgrenzung auf den jeweiligen Beleg erfolgt Rel
282. ke ber die Tastenkombination Strg g Pe en Dabei poppt ein Fenster auf in eh Mask 4 i Sr dem der gew nschte Masken name angegeben werden OK Abbrechen u Nach Best tigen des Buttons OK oder der Enter Taste erfolgt ein Wechsel in die angegebene Maske c Die Tastenkombination Strg n ffnet beim Wechsel in die angegebene Maske gleichzeitig ein neues Fenster Release 6 1 Benutzerhandbuch 35 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 Spezielle Masken 4 1 bersichtsmaske bersichten ber alle zu der Maske erfassten Datens tze erh lt man aus jeder Maske durch aktivieren des Buttons bersicht oder CTRL F5 ja nmeldung Menu Buchhaltung Kontenrahmen bersicht Hada Hagu HAAZ JAAN Sehen Oyy 714 1117 1117 Kkontonumm lt Bezeichnung Kontoart Cu Gruppe Negativ 4300 Kicht abziehbare Yorsteuer Aufwandskonto UGRF OO0IZ 4301 Micht abziehbare Yorsteuer 7 Aufwandskonto CGRP 00012 4305 Kicht abziehbare Yorsteuer 16 Aufwandskonto UGRF O0012Z 4306 Kicht abziehbare Yorsteuer 15 Aufwandskonto UGRF O0012 14320 Gewerbesteuer Vorauszahlung Aufwandskonto UGRF O0026 43530 Lewerbeertragssteuer Aufwandskonto GGRF 00026 4535 Lewerbekapitalsteuer Aufwandskonto UGRF O0027 14340 sonstige Betriebssteuern Aufwandskonto UGRF 00027 o 4350 Yerbrauchssteuern Aufwandskonto GGRF O0027 4560 Versicherungen Aufwandskonto UGRF O0012 E 270 hettopr mie f r
283. kel bis Artikel oder von Stellplatz bis Stellplatz a Ausf hren der Aktion Inventur vorbereiten 8 Wechsel in die Maske INVENTUR BEARBEITEN a Eintragen der tats chlichen Bestandsmengen aus der Inventurz hlliste und gegebenenfalls Anpassen der durchschnittlichen Lagerwerte 8 Speichern mit F2 a Bl ttern in den n chsten Datensatz und wiederholen des Vorgangs bis alle Best nde erfasst korrigiert sind a Ausf hren der Aktion Inventur buchen 7 10 6 Zur cksetzen einer Inventur Eine vorbereitete Inventur kann in der Maske INVENTUR ERFASSEN ber eine Aktion zur ckgesetzt werden Dabei werden die f r die Inventur gesperrten Artikel wieder freigegeben und alle Datens tze aus der Maske INVENTUR ERFASSEN gel scht a Maske INVENTUR ERFASSEN a Ausf hren der Aktion Inventur zur cksetzen Release 6 1 Benutzerhandbuch 188 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 11 Artikelauswertungen Auswertungen im Bereich Warenwirtschaft k nnen unter dem Men punkt Auswertungen Lager ber die Maske ARTIKELAUSWERTUNGEN durchgef hrt werden Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Auswertungen Lager JE IEA vie 17 e Fi TT m g Beua RAAT EZZ 247 BAZE ZDE Inventur vorbereiten Inventur erfassen Inventur Artikelauswertungen Liefermahnung vorbere Liefermahnung bearbei Liefermahnung Liefermahnungstexte Die in der Maske angegebenen Selektionskriterien steuern die entsprechenden Druc
284. kel ARTI 00008 02424 keine Komf Kommissio 0 00 Menge verpackung GE 1400 Reser i EZ Preis 350 00 EUR Preiseinheit m2 mM Lo Position Erfasste Positionen KD EsMr 0O B Rabattsatz 09 00 SD Auftrag ATRK 00009 1 Artikel Lieferinformationen ATRK 000093 2 Artikel E4 KI Brutto k Lieferdat Einlieferung Best tigt Stellplatz hs Betr ge Netto 34 300 00 EUR Basis Pr 850 00 EUR Rabatt 700 00 EUR Deckung 15 050 00 EUR Steuer 5 488 00 EUR Freisliste Erutto 39 788 00 EUR Freisschema o verpackung P EUR Bearbeitung Erfasst v Mebenkosten 9 00 EUR Hinweis Ein automatischer Rabatt wird von einem Positionsrabatt bersteuert das hei t er verliert seine G ltigkeit sobald ein Positionsrabatt eingetragen wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 117 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 2 Preislisten F r Debitoren und Kreditoren k nnen beliebig viele Preislisten zugeordnet werden Bei der Preisfindung werden die erfassten Listen nach einem geeigneten Preis durchsucht Wird in keiner Preisliste ein Preis gefunden so wird der Einzelpreis aus dem Artikel Stamm verwendet 5 7 2 1 Preislistenzuordnung Die einzelnen Preislistenzuordnungen werden in der Maske Debitor bzw Kreditor hinterlegt Dem Feld Preisliste sind alle vorhandenen Preislisten hinterlegt Die Auswahl ffnet sich durch Klicken in die Mitte des Feldes Um die Preislisten detailliert einzus
285. kelnebenkosten der Position Ist im Auftragskopf ein Nebenkosten datensatz des Typs Verpackungskosten mit aktiviertem Kennzeichen Summe Artikel hinterlegt so wird der beim Artikel hinterlegte Verpackungspreis pro Artikel erhoben Nebenkosten der Position Basispreis des Artikels vom System zuerst gefundener Preis Deckungsbeitrag der Position Preisliste die bei der Preisfindung verwendet wurde Zur Kalkulation des Preises kann ein Preisschema hinterlegt werden das Materialgemeinkosten als prozentualen Aufschlag bernimmt Bearbeitungsstatus der Position noch zu liefernde Menge bereits gelieferte Menge noch zu berechnende Menge bereits berechnete Menge In der Submaske im rechten Bereich der Maske werden alle bereits erfassten Positionen aufgezeigt Register Erweitert Auftrags Pos Erweitert Provision Reservierungen Zus tze m Auftr ge Auftrag ATRK 00041 Debitor DEB 00001 Pentaprise GmbH D 0513 Zirndorf Sonstige Informationen m Artikelbild F u Steuersatz steuer 19 Prz z Buch Grp Standard 19 X Garantie Kd Fosit Barcode Frojaktnr hal KTR Z KST Bi KST Fflicht M Froduktionsinformationen e mu EEE Prod Nr St ckliste Betr Auftrag E Sammelbelege er S Lieferschein s Rechnung Artikelinformationen FU A Gewicht 1 00
286. kformulare perras Startmen Warenwirtschaft Auswertungen Lager nn augo MAPA ZEZ 2Ar BAZE 20ER Artikelauswertungen von Datum 01 01 2008 bis Datum 31 03 2008 TOP Anzahl Artikel ARTI 00001 WM bis x Lruppe m bis Lagerort LAO 00000 MW bis jao 0008 MM Aktionen Artikelbewegungen a4 P rtikelabg nge a4 F die unter Aktionen aufgerufen werden k nnen Deckungsbeitrag ad F Be EK tag F rtikelumsatz WR a4 Fi Artikel Debitorumsatz a4 P rtikel Kreditorumsatz lad P i D D D Eine Lager bersicht gegebenenfalls mit verschiedenen Selektionskriterien Lagerorte und oder Artikel betreffend kann in der Maske INVENTUR VORBEREITEN ausgedruckt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 189 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 8 Produktion 8 1 Betriebsauftrag Es wird unterschieden nach Betriebsauftrag und Produktionsauftrag Ein Betriebsauftrag kann in mehrere Produktionsauftr ge unterteilt werden indem bestimmte Teilmengen ber die Aktion freigeben in mehrere Produktionsauftr ge bergeben werden A nmeldung Startmen Warenwirtschaft Produktion Betriebsauftrag hAm Ri eB Awr 3UI45 ZnEE Suchen root 01 20 05 2008 08 55 h 1 313 Betriebsauftrag Erweitert Dokumente m Betriebsauftrag Berufs BAVK 00003 Bezeichn EEE m Artikelinformatisnen nn Termine ine PARTI2 En sN Geplanter Start 20 05 2008 08 58 er Produktionsa
287. kt werden a gt ammtellieferung E Rechnungsinformationen O sammelrechnung E i O Nebenkosten E Adresse F 1000001 T Rech Dat O Bestellung 5 E EK Rechnungen E Rechnung N O Druckeinstellungen Steuerpflicht pr Sachhearh D Zusatztext S j O Notizen E Zahl ziel 1141 2 30 netto Zahlungsziel standard arg W hrung EUR Z Faktor 100000 Rabattsatz 0 00 D Warenwirtschaft D Adressen Bestellung Lieferbed E D Sonstiges ER D Stammdaten ee D System D Zeitverwaltung _Wiedervorlagen und Termine Aktionen d Pisa Hummer n A E5TE 0O0004 1 Artikel ARTI 00004 fu Alle Positionen bernehmen M M u Auftragspositionen bernehmen ESTK 00004 Artikel ARTI DOODE h Alle Positionen l schen BSTE OO0004 3 Artikel ARTI 00003 In Rechnung drucken iag Pi BSTK O0005 1 Artikel ARTI 00004 h Rechnung erstellen Release 6 1 Benutzerhandbuch 245 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Alle Positionen der angegebenen Bestellung verschwinden aus der Auswahl und werden im Register Positionen in die Submaske SAMMELRECHNUNG geschrieben Hier k nnen nach Bedarf noch nderungen wie Preis oder Menge an den Datens tzen vorgenommen werden Doppelklick in den Datensatz gt Anderung gt F2 gt zur ck Das Feld Bestellung hat sich wieder geleert so dass sofort die n chste Bestellnummer eingetragen werden 11 8 3 bernehmen einzelner Bestellpositionen
288. l berechnet Provision Provisionskennzeichen Bei gesetztem Kennzeichen wurde die Rechnung in einem Provisionslauf erfasst Zahlbetrag Zahlbetrag der f r einen Debitorenzahllauf vorgegeben werden kann Skonto Skontobetrag der f r einen Debitorenzahllauf vorgegeben werden kann Mahnbetrag Mahnbetrag der f r einen Debitorenzahllauf vorgegeben werden kann W hr diff W hrungsdifferenzbetrag der f r einen Debitorenzahllauf vorgegeben werden kann Sperre Zahllauf defaultm ig ist eine Rechnung nicht f r Zahll ufe gesperrt keine Sie Zahlart Mahnung Release 6 1 kann aber explizit einmalig oder immer f r einen Zahllauf gesperrt werden definiert den vorgegebenen Zanhlbetrag dieser Rechnung als Netto oder Skonto Zahlung falls er abweichend vom Zahlungsziel behandelt werden soll Kennzeichen ob eine Rechnung im Mahnlauf ber cksichtigt werden soll Defaultm ig ist das Kennzeichen gesetzt Benutzerhandbuch 288 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Erfasst Kennzeichen ob eine Rechnung in einem Zahllauf erfasst ist ZM Status Status der Rechnung in Bezug auf Zusammenfassende Meldungen ZM Kennzeichen Zusammenfassende Meldungen Bei gesetztem Kennzeichen wurde die Rechnung f r eine ZM erfasst ZM berechnet berechneter Betrag der f r eine zusammenfassende Meldung vorgeschlagen wird ZM gemeldet Betrag der in einer ZM gemeldet wurde Bestellung Bestellnummer des Kunden wi
289. l verwendeter Artikel nicht mehr gel scht werden kann besteht die M glichkeit ihn zu Sperren Das aktivierte Kennzeichen bewirkt dass der Artikel nicht mehr auf der Bestell oder Auftragsmaske ausgew hlt werden kann Er erscheint nicht mehr in der Artikel bersicht Release 6 1 Benutzerhandbuch 97 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Ein gesperrter Artikel kann nur ber die Abgrenzungsmaske gesucht und wieder aktiviert werden Merkmalsinformationen Infomaske 7 m Infomaske dient zur individuell n heren Definition des Artikels Ist im Artikelstamm eine Infomaske definiert so erzwingt das die n heren Angaben zu dem Artikel bei jeder Warenbewegung siehe auch nachfolgendes Kapitel Infomaske Unter dem Begriff Infomaske stehen standardm ig 2 M glichkeiten der Informationsverwaltung zu einer Artikelnummer zur Verf gung Merkmal Die Maske Merkmal ist zur Verwaltung bestimmter Eigenschaften Gr e Farbe gedacht Sie besteht im einzelnen aus einer eindeutigen Nummer und einem freien Text die vorgegeben werden m ssen Merkmale k nnen f r einen Artikel vordefiniert oder aber beim Wareneingang jeweils erfasst werden In der Lagerf hrung wird der entsprechende Artikelzugang immer in Zusammenhang mit seinem Merkmal gesehen Variante Die Maske Variante ist zur Verwaltung beliebig vieler vordefinierter Attribute zu einem Artikel gedacht Beispiel Attribut 1 2 3 und 4
290. ld Kreditor wird wenn nichts anderes angegeben wird beim Speichern des Datensatzes automatisch eine eindeutige Nummer aus dem Nummernkreislauf vergeben Diese dient als Referenz f r z B Anfragen Bestellungen Lieferungen und Rechnungen Beim Anklicken des Feldes Buchungsgruppe erscheint eine Auswahl der angelegten Buchungsgruppen Datens tzen aus denen der entsprechende ausgew hlt werden muss Im Feld Adresse muss die Adressnummer des Lieferanten angegeben oder gesucht werden Falls bereits die Adresse des Lieferanten angelegt ist muss sie nur in den Datensatz bernommen werden Andernfalls muss die Adresse neu angelegt und mit dem Button zur ck mit Daten oder Ctrl F4 in die Maske KREDITOREN bernommen werden Dem Feld Zahlungsziel sind verschiedene Datens tze hinterlegt aus den einer ausgew hlt und in das Feld bernommen werden muss Im Feld W hrung ist defaultm ig Euro angegeben Soll mit dem Kreditor in einer anderen W hrung verrechnet werden so kann das hier abge ndert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 83 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Rechnungs und Lieferadresse m ssen hinterlegt werden a Speichern des Datensatzes mit F1 Weitere Angaben sind optional und m ssen dann mit F2 best tigt werden damit sie sicher gespeichert sind Achtung Beim Anlegen eines neuen Kreditors kann eine Kreditornummer manuell vorgegeben werden sofern sie im System nur einmal vorkommt
291. ls Vorlage f r z B Anfragen und Bestellungen bei diesem Kreditor Anmeldung Startmen Einkauf Kreditoren Asano na HrERB Dart 3149 ADE ei E root 0 15 04 2008 09 18 h 4 44 Kreditoren Erweitert Verbindungen Faktura Statistik Dokumente m kreditoren _ nn Adresse Kreditor KRED 00003 Gesperrt kor oooo2a Kundennr Steuernummiel Musterfirma Mustermann Musterstra e 2 E 12345 Musterstadt m Rechnungsinformationen Rech Adresse MANDANT WM Zahlungsart 149 1234 4567890 Zahlungsziel 141 2730 netto Bahlungsziel standard T Limit 00 EUR ST Steuerpfl y http www mustermann de W hrung Faktor L00000 Rabatt 0 00 Textbausteine Freisliste O0 Anfrage O Datev Konto o Freisschema O0 Bestellung O Lieferung m Lieferinformationen Rechnung O Lief Adresse MANDANT Lieferbed E Gruppenzuardnungen kreditorgruppe I 8 Kennzeichen Buch Grp Standard E kenn l OO WM kenn g OO 8 Rabattgruppe OO Kenn 3 E m Rechnungsinformationen a Offen 520 61 EUR Umsatz 437 48 EUR Register Kreditoren Kreditor Referenznummer des Kreditors Gesperrt bei aktiviertem Kennzeichen handelt es sich um einen gesperrten Kreditor Er kann nicht mehr f r Anfragen oder Bestellungen verwendet werden und ist in der Kre
292. ltig bis 31 07 2004 Artikel Typ Artikel ARTI 00001 Meldeablauf IF Infomaske Bezeichn Musterartikel ARTI 00001 Preise EZ Preis 35 00 Preiseinheit 120 W hrung EUR el ab Menge 1 00 YPE 1 00 Brutto i Basiskz g Preisschema Feldbeschreibungen Preisliste zeigt die Preislistennummer f r die die Positionen angelegt werden an G ltig von bis G ltigkeitsdauer der Preilistenposition Typ Verkaufs bzw Einkaufstyp Kann Artikel T tigkeit oder Konto sein Release 6 1 Benutzerhandbuch 119 la O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Meldeablauf bei aktiviertem Kennzeichen erfolgt eine Meldung sollte bei Auftrags erfassung der Zeitraum der Preisliste berschritten sein EZ Preis Einzelpreis des Artikels bezogen auf die Preiseinheit es kann entweder manuell ein fixer Einzelpreis f r die Preisliste festgelegt werden oder eine Berechnung ber ein Preisschema die dynamisch im Auftrag Angebot erfolgt Preiseinheit Artikeleinheit bezogen auf den Preis W hrung W hrung bezogen auf den Preis Wird ein Preis in einer anderen W hrung als in der Preisliste f r einen Auftrag o verwendet so erfolgt automatisch eine Umrechnung in die Auftragsw hrung ab Menge Menge ab der der Preislistenpreis gilt VPE Artikelverpackungseinheit bezogen auf die Menge Brutto legt fest ob der EZ Preis als Bruttopreis verwendet wird Basiskz legt fest ob der EZ Preis meng
293. lung Im Register Preisermittlung werden die Preislisten aufgelistet bzw k nnen dort als Zuordnung angelegt werden die f r die Preisfindung des Kunden verwendet werden sollen In der linken Submaske k nnen die manuellen Zuordnungen f r den Kunden erfasst werden in der rechten Submaske werden die ber die Preislistengruppe zugeordneten Preislisten angezeigt Die Preislisten haben f r die Preisfindung folgende Hierarchie 1 manuell zugeordnete Preislisten nach Zuordnungsposition aufsteigend 2 ber Preislistengruppe zugeordnete Preislisten nach Zuordnungsposition aufsteigend Debitoren Erweitert Preisermittlung Verbindungen Faktura Statistik Dokumente m Debitoren Debitor DEB 00003 Musterfirma 12545 Musterstadt m Freislistenzuordnung Fraislistenzusrdnung Gruppe SE an Preisliste ISD Position Freisliste Bezeich l _ PRLK 00004 l FRLK 00001 FRLKR 00002 FT gi ibleaksenls sfef mm Nebenkosten Gruppe Inn Ban M ee er re I Er Nebenkosten Beschreibung F ISD Nebenkosten Beschreibung Ei Yersangdkosten wx Yersandk sten wx o Verpackungskesten 4 Verpackungskosten 4 D In den unteren Submasken werden Standardnebenkosten f r den Kunden angezeigt bzw k nnen dort zugeordnet werden Diese Kosten werden in Auftr gen f r den Kunden automatisch vorgeschlagen siehe Kapitel Nebenkosten In der linken Submaske k nnen die manuellen Zuordnungen f r den Kunden e
294. lungen verwendet werden und ist in der Debitoren bersicht nicht mehr aufgef hrt Es kann aber explizit nach ihm gesucht werden Kundennummer Die Kundennummer des Mandanten beim Debitor Steuernummer Steuernummer des Debitors die f r Gutschriften ben tigt wird Adresse rechts oben Adressnummer des Debitors Adresse Bereich Rechnungsinformationen Rechnungs Adressnummer des Debitors Zahlungsziel Zahlungsziel das f r diesen Debitor verwendet werden soll Zahlungsart Zahlungsart die f r diesen Debitor verwendet werden soll Wird f r automatischen Zahlungsverkehr DTAUS ben tigt Limit Geldbetrag der f r offene Posten nicht berschritten werden darf Ist das nachfolgende Kennzeichen aktiviert so wird das Limit beim Release 6 1 Benutzerhandbuch 71 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anlegen einer Auftragsposition berpr ft und bei berschreiten erfolgt eine Fehlermeldung Steuerpflicht Kennzeichen ob der Debitor steuerpflichtig ist Dieses Kennzeichen wird f r inl ndische und europ ische Kunden automatisch gesetzt Debitoren mit denen generell steuerfreie EG Gesch fte gef hrt werden sollten dieses Kennzeichen deaktiviert haben W hrung W hrung die f r Angebote und Auftr ge bei diesem Debitor verwendet wird Rabatt Standard Rechnungsrabatt f r diesen Debitor Datevkonto Konto das f r das Forderungs bzw Verbindlichkeitskonto f r den Datev Export verwendet werd
295. m Bild bis Auftr ge YK Rechnungen einschlie lich Notizen YK Lieferungen Rechnung REK 00002 k nnen verkn pft Debitoren Mahnu erreicht werden E Rechnungsdaturf2 2 05 2005 Buchungserfassun i Dieselbe Auswahl ist Kontenposten Sf Status aktiv nd unter dem Button Wederworlagen u gespeicherte Dok Maskenauswahl Dokumente zuwel Zahlungsinformationen gegeben Druckeinstellunge p m Zusatztext En eahlungsziel 24 m Notizen f Wahrung EUR Faktor Zahlungscatum 259223828 59 8 8 O Auftr ge Ein Wechsel au erhalb dieses Bereiches im Maskenbaum erm glicht einen Masken wechsel ohne Verkn pfung b ber eine Feldverkn pfung E Rechnungen Rechnung REK 00003 Debitar DEB 00055 I JATRK 00011 Rechnungscatur24 05 2005 Auftr ge Status Erledigt kd Auftragstyp mE Durch Anklicken der Feldverkn pfung eines Feldes gelangt man direkt in den angegebenen Datensatz oder bei einem leeren Feld in die bersicht aller Datens tze dieser Maske Release 6 1 Benutzerhandbuch 34 A Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 6 2 Ohne Bezug zum aktuellen Datensatz a ber den Maskenbaum au erhalb der Verkn pfung 2 Kkungdenantragepd D Angebote O Dokumente zuwe O Druckeinstellunge O Zusatztext O Motizen E Lieferungen vr Rechnungen Angebote Auftr ge Adressen Auswertungen werka Artikel Debitoren 285 b Durch direktes Aufrufen einer Mas
296. m das zu erreichen muss im Feld Anzahl Faktor der Eintrag 2 stehen Io o Im Feld Typ kann der St cklisten positionstyp Artikel T tigkeit oder St ckliste gew hlt werden Je nach Wahl ist das angrenzende Feld mit der entsprechenden bersicht verkn pft und es kann die entsprechende Nummer gew hlt oder eingetragen werden Im Bereich alt steht der alte Artikel bzw T tigkeit der durch den angegebenen Artikel bzw T tigkeit im Bereich neu ersetzt werden soll Sollen nur einzelne Feldwerte in den St cklisten ge ndert werden so muss in beiden Bereichen dieselbe Artikel T tigkeits nummer stehen Nachdem die gew nschten nderungen in den entsprechenden Feldern eingetragen wurden k nnen durch Anklicken der Aktion Positionen ndern die Anderungen in allen betroffenen St cklistenpositionen vorgenommen werden 6 2 4 1 Austausch eines Artikels Um einen Artikel der in einer oder mehreren St cklisten vorkommt durch einen anderen zu ersetzen muss in der Maske ST CKLISTENPOSITIONEN NDERN folgenderma en vorgegangen werden Angabe der Artikelnummer die ersetzt werden soll im Feld Artikel im Bereich alt Angabe der Artikelnummer durch die der alte Artikel ersetzt werden soll im Feld Artikel im Bereich neu M ssen noch weitere Feldinhalte der St cklistenpositionen ge ndert werden so muss das Kennzeichen Einfach Detail deaktiviert werden um weiter Eingaben zu erm glichen a Ausf hren de
297. mahnlauf k nnen vom System nach vorgegebenen Kriterien f llige EK Lieferungen aufgelistet und bearbeitet werden F r alle gespeicherten Liefermahnungen k nnen Mahndokumente mit einem vorgegebenen Mahntext erzeugt werden Das Men Liefermahnlauf erreicht man ber den gleichnamigen Button im Men Einkauf IA nmeldung Startmen Einkauf Liefermahnlauf Je dre Kin IA 7 ur ine m Em G He wW rs E Aus MAAA ZEBE yar BAZE PDE Liefermahnung vorbere Lieferrmahnung bearbei Liefermahnung Liefermahnungstexte 11 9 1 Liefermahntexte In der Maske LIEFERMAHNUNGSTEXTE k nnen Textbausteine f r die Mahndokumente vorgegeben werden nmeldung Startmen Einkauf f Liefermahnlauf Liefermahnungstexte aan MAAF YCEE Arx JA49 ADE Suchen root 0 20 05 2008 13 27 h 071 1 m Liefermahnungstexte Textn LMT 00001 Kreditor x Mahnstufe 1 kKopftext 1 liefermahnung Fu text 1 liefermahnungfui Mahnstufe 2 Kopftext 2 liefermahnung 2 Fu text liefermahnungfu m Mahnstufe 3 Kopftext3 llefermahnung 3 x Fuktext 3 liefermahnungfut Mahnstufe 4 Kopftext 4 x Fu text 4 7 Eine Zuordnung ist pro Lieferant m glich oder ohne Eintrag im Feld Kreditor f r alle Lieferanten Je Mahnstufe kann ein Kopf und Fu text hinterlegt werden Dazwischen erfolgt die Auflistung der Mahnpositionen 11 9 2 Liefermahnung vorbereiten In der Maske LIEFERMAHNUNGEN VORBEREITEN k nnen Kriterien f r die Mahnvorschl ge e
298. mt CODER Sachbearb rwt o K Brutto 0 QO0EUR m AG Positionen SDIPos WKTyp Nummer Bezeich Menge EZPreis A el Feldbeschreibungen Angebot Referenznummer des Angebots Debitor Debitornummer des Kunden an den das Angebot erfolgt Datum Erfassungsdatum des Angebots G ltig bis G ltigkeit des Angebots Dieses Datum wird bei der Freigabe also vor Erstellen eines Auftrags aus dem Angebot berpr ft Angebotstyp ber den Angebotstyp sp ter Auftragstyp kann eine Liefer und Berechnungsberechtigung f r den nachfolgenden Auftrag festgelegt werden Zahlungsziel das Zahlungsziel wird zun chst aus den Debitor Stammdaten bernommen kann aber f r das Angebot bzw f r den nachfolgenden Auftrag ge ndert werden W hrung W hrung in der das Angebot berechnet werden soll Release 6 1 Benutzerhandbuch 261 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Faktor Umrechnungsfaktor der f r das Angebot verwendet werden soll Rabattsatz Rechnungsrabatt in Prozent AnfrageNr Anfragenummer des Kunden Anfrage Dat Anfragedatum des Kunden Kommission Anfrage Kommission Kundenrefer Kundenreferenznummer des Angebots Ansprechpartner Ansprechpartner beim Kunden f r das Angebot Sachbearbeiter Erfasser des Angebots Im Bereich Betr ge werden alle Betr ge Netto Rabatt Steuer Brutto aus den Angebotspositionen aufsummiert angezeigt In der Submaske werden die einzelnen Angebots
299. muss grunds tzlich getrennt von einem Debitor oder Kreditor gesehen werden Das ist vielleicht verst ndlicher wenn man sich bewusst macht dass ein Kunde mehrere Adressen zugeordnet haben kann wie z B eine Liefer und oder Rechnungsadresse die sich von der eigentlichen Kundenadresse unterscheidet Das Verst ndnis f r die Eigenst ndigkeit der Adresse ist deshalb so wichtig weil ein ndern des Adressdatensatzes diese nderung im gesamten System bewirkt Das hei t wird eine Adresse ge ndert die bereits in einem Angebot oder einer Rechnung verwendet wurde so wird zwangsweise auch dort die nderung wirksam Deshalb sollte eine einmal verwendete Adresse nicht mehr ge ndert werden Abgesehen von Rechtschreib oder Formfehlern Um dies zu erschweren wird f r bereits verwendete Adressen automatisch ein Kennzeichen gesetzt ber das die relevanten Felder nicht mehr schreibbar werden Der autorisierte Benutzer kann dieses Kennzeichen zwar manuell deaktivieren um dennoch nderungen vorzunehmen muss sich aber bewusst sein dass er eine bereits verwendete Adresse ab ndert und diese Anderung dann systemweit f r diesen Adressdatensatz gilt Bei Adress nderungen Umzug der Firma oder hnliches sollte deshalb die Adresse neu angelegt und die alte Adresse gesperrt werden Konsequenterweise sollte die neue Adresse dann gegebenenfalls auch dem entsprechenden Debitor oder Kreditor zugeordnet werden Die ausf hrliche Feld und Funkt
300. n Auftrag erstellen der dann per Maus Klick eine Lieferung Teillieferung Rechnungs oder Teilrechnungsstellung ausl st Das Angebot ist mit den daraus erzeugten Auftr gen und ggf mit dem Wiedervorlage und Terminmechanismus verkn pft Auftr ge sind mit dem jeweiligen Angebot ggf verkn pften Bestellungen gebuchten Liefer und R cklieferungen sowie Rechnungen und Gutschriften verkn pft An jedem Auftrag bzw an jeder Auftragsposition lassen sich Werte f r Kostenstelle und Kostentr ger hinterlegen um enstprechende Auswertungen z B Profitcenter bzw Kostenstellenauswertung zu erm glichen In den jeweiligen Masken k nnen firmenspezifische Dokumente wie Angebot Auftragsbest tigung Lieferschein oder Rechnung angezeigt gedruckt oder versendet werden 7 Basisfunktionalit t Lieferantenverwaltung Bei der Lieferantenverwaltung k nnen pro Lieferant offene Posten Limits Finanzbuchhaltungsinformationen Fakturierungsw hrung Zahlungsziel und Zahlungsart verwaltet werden ber die Verkn pfung mit der Adressverwaltung lassen sich beliebig viele Adressen mit unterschiedlichem Kennzeichen an dem Lieferanten hinterlegen als Vorschlagswerte lassen sich Bestell Rechnungs und Lieferadresse direkt zuordnen Es gibt die M glichkeit artikelgruppen und lieferantengruppenbezogene Mengenrabattstaffeln sowie Preis und Sonderpreislisten mit W hrungszuordnung G ltigkeitszeitraum und Mengenstaffel zu verwalten F r jeden Lieferanten lassen
301. n Datens tze k nnen auch ber den Button bersicht als Tabelle angezeigt werden 13 1 1 3 Splittbuchung Splittbuchungen dienen zur Erfassung von aufgeteilten Buchungen bei denen jeweils nur das Soll oder das Habenkonto bekannt ist Da in der ESS Buchhaltung immer nur Buchungss tze mit Soll und Habenkonto erlaubt sind muss ein Gegenkonto f r Splittbuchungen angelegt und in den EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG im Feld Splittkonto hinterlegt sein Bei einer Splittouchung wird automatisch dieses Konto als Gegenkonto verwendet Ohne dieses Konto sind keine Splittbuchungen m glich Beispielbuchung Geh lter EUR 5 000 00 an Bank EUR 2 955 68 Verbindl Sozialvers EUR 2 044 32 Das Erfassen der Splittbuchung erfolgt in der Maske BUCHUNGSERFASSUNG Unter Ordner kann man die Buchung einem bestimmten Belegnummernkreis zuordnen Im Feld Buchungstext kann man einen internen Vermerk f r die vorgenommene Buchung hinterlegen vergleichbar mit dem Belegtext Beide Texte erscheinen in den Kontenposten und Kontoausz gen Nur der Auswahlpunkt Splittbuchung im Feld Belegart der Buchungserfassung erm glicht die Erfassung und Verarbeitung von Splittbuchungen Release 6 1 Benutzerhandbuch 311 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl W hrung EUI meldung Menu Buchhaltung Buchungserfassung aaao dda waaa JAA 3445 2S2 Buchungserf
302. n bestimmen den Platz auf dem Umsatzsteuer Formular auf dem die Daten des jeweiligen Kontos stehen sollen Skontokto Konten f r Skontobuchungen im Einkauf oder Verkauf des jeweiligen Gesch ftsfalles Ust G Kto Umsatzsteuer Gegenkonto f r Buchungen nach 13b steuerfreie Inlandsbuchung Steuer tr gt Leistungsempf nger Der Steuerbetrag wird im Falle einer steuerfreien Inlandsbuchung im Verkauf als Buchung Vorsteuerkonto gegen Umsatzsteuer Gegenkonto gebucht und in der Umsatzsteuer Voranmeldung als Ausweisung gegen ber dem Finanzamt aufgef hrt VoSt G Kto Vorsteuer Gegenkonto f r steuerfreie innergemeinschaftliche Buchungen Im vorliegenden Fall wird der Steuerbetrag als Buchung Vorsteuerkonto gegen Umsatzsteuer Gegenkonto gebucht und in der Umsatzsteuer Voranmeldung als Ausweisung gegen ber dem Finanzamt aufgef hrt F r Aussergemeinschaftliche Gesch fte werden nur Nettobuchungen durchgef hrt Deshalb kann diesen nur Umsatzsteuerkennzahlen und Skontokonten zugeordnet werden Die genauen Einstellungen der Umsatzsteuerkennzahlen finden Sie in der Maske UMSATZSTEUERGRUPPEN Hier finden Sie auch die genaue Bezeichnung der Umsatzsteuerkennzahlen und deren Position auf der Umsatzsteuer Voranmeldung Des weiteren sind Rabatt Konten und Gegenkonten im zweiten Register angelegt um eventuelle Rabatte zu buchen Steuer f Rabattkonten E e 7yo Dr stellen Steuernr Standard Steuersatz
303. n bestimmt die f r die Bilanz relevant sind Eine richtige Zuordnung der Konten ist Voraussetzung f r eine fehlerfreie Bilanz Positiv Negat iv die Felder beziehen sich auf den Saldo des Kontos und weisen ihm einen Platz in der Bilanz zu Hier findet eine Gruppierung nach Aktiva und Passiva Konten statt Aus einer Auflistung kann der Datensatz bernommen werden dem das Konto zugeordnet werden soll GuV Gruppen hier findet eine Zuordnung der Konten zu bestimmten Gruppen f r die Gewinn und Verlustrechnung statt Auch hier kann der Datensatz aus einer Liste bernommen werden dem das Konto zugeordnet werden soll Kontokorrent i die Aktivierung des Kontokorrent Feldes bewirkt eine Anderung in der Buchungserfassung Der dort angezeigte Saldo bezieht sich dann auf das aktuelle Kreditoren Debitoren Konto Ist dieses Feld nicht gesetzt wird bei der Buchungserfassung nur der auf das Buchungsdatum bezogene Saldo angezeigt Steuer KZ das Umsatzsteuer Kennzeichen bewirkt eine Anderung in der Buchungserfassung Dieses Kennzeichen muss gesetzt sein wenn in der Buchungserfassung der Steuersatz eingegeben werden soll Ohne Steuerkennzeichen im Kontenplan wird kein Umsatzsteuersatz angenommen W hrungskonto Kennzeichen f r ein W hrungskonto Ein so gekennzeichnetes Konto darf nur in der nachfolgend angegebenen W hrung bebeucht werden W hrung W hrung in der das Konto ausschlie lich bebucht werden darf Saldo Kontensaldo in W hrung Datum
304. n bestimmt die Spaltenbreite und muss nicht zwingend angegeben werden berall wo diese Tabelle in der bersicht oder als Submaske dargestellt wird werden die Felder in der angegebenen Reihenfolge und Anzeigegr e dargestellt Diese Einstellungen werden auch beim Listendruck FORMULARAUSWAHL gt LISTENDRUCK verwendet Die hier eingestellten Reihenfolgen werden benutzerabh ngig in der Datenbank gespeichert und bleiben so auch nach Verlassen der Maske bestehen Beispiel Die bersicht der Adressmaske soll nur 4 Spalten anzeigen Adressnummer Firma1 Name Ort Vorgehen a Wechsel aus der Maske ADRESSEN ber den Button bersicht definieren in die Maske ADRESSEN BERSICHTSORDNUNG Leeren der Maske ber den Button Leeren oder F4 Eintrag im Feld Adressnr 0 Eintrag im Feld Firma 1 1 Eintrag im Feld Name 2 Eintrag im Feld Ort 3 Ausl sen der Sortierung durch Dr cken des Buttons go Release 6 1 Benutzerhandbuch 37 O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 2 Abgrenzungsmaske JAnmeldung Menu Adressen Abgrenzung l Aano manr Az Jaw Adresse Firma Zusatz Verkn pfungen Zus tze Dokumente 1710003710009 Allgemein Adressne Tyo Konzern Hauptadr Firma Person Fersonen Firmenadresse der Ferson Anrede Guss Firma 1 voorname e a a a Firma 2 Fe Mame Meier Zusatz E S Funktion ur Strasse e a A Ort re In der Abgrenzungsmask
305. n der Lagerverwaltung mitgef hrt werden In der ersten Maske NEBENKOSTEN ZUORDNUNG VORBEREITEN werden die Lagerzug nge zu den angegebenen Wareneingangs oder Lieferscheinnummern zusammengesucht und in der Submaske NEBENKOSTEN ZUORDNUNG BEARBEITEN aufgelistet Dann kann per Mausklick ein definierter Betrag auf die Lagerzug nge verteilt werden In der zweiten Maske NEBENKOSTEN ZUORDNUNG BEARBEITEN k nnen die Vorschl ge ver ndert oder auch einzelne Datens tze gel scht werden Nach Ausf hren der Aktion Nebenkosten buchen wird die Nebenkostenverteilung in der gleichnamigen dritten Maske gespeichert und die Lagerzug nge werden wie in der Verteilung angegeben aktualisiert damit die Nebenkosten direkt am Artikel mitgef hrt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 151 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 3 1 NEBENKOSTEN ZUORDNUNG VORBEREITEN Programm Ansicht Maskenausw ahl Formularauswahl root 0 1 PID 5031 01 10 2010 KW 39 9 22 38 Maskenbaum h Anmeldung Startmen Warenwirtschaft Nebenkostenerfassung NK Zuordnung vorbereiten en auf auf haltung anwirtschaft gerbewegung nder Info tikelpostenzug nge tikelpostenabg nge astellung ftr ge Lieferungen Lieferungen tikel zriennummern itigkeiten sssourcen sstandsauskunft darfsermittlung oduktion abenkostenerfassung NK Zuordnung vorbereiten Druckeinstellungen NK Zuordnung bearbeiten Neb
306. n der Maske EK RECHNUNGEN Release 6 1 Benutzerhandbuch 242 e Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a Anklicken der Aktion Rechnung gutschreiben 11 7 5 Teilgutschrift einer EK Rechnung Soll nicht die gesamte Rechnung sondern nur ein Teil derselben gutgeschrieben werden so kann in der zugeh rigen Bestellung die gutzuschreibende Menge als negative Zahl in das Feld zu berechnen der entsprechenden Position geschrieben werden Anschlie end wird die Aktion Rechnung erstellen ausgef hrt und dabei eine Rechnungsgutschrift f r diese eine Position ber die angegebene zu berechnende Menge generiert Die entsprechenden Buchhaltungs Buchungen werden automatisch vorgenommen Vorgehensweise Suchen der entsprechenden BESTELLUNG Wechsel in die BESTELLPOSITION f r die eine Gutschrift erfolgen soll Andern des Feldes Bearbeitung auf in Arbeit die gutzuschreibende Menge muss als negative Zahl in das Feld zu berechnen geschrieben werden Speichern mit F2 Zur ck in die Maske BESTELLUNGEN Anklicken der Aktion Rechnung erstellen berpr fen der erstellten Rechnung in der Maske EK RECHNUNGEN Hinweis Beim Erstellen einer Rechnung wird immer das Feld zu berechnen aller Bestellpositionen ausgewertet Soll nur eine von mehreren Positionen berechnet werden positiv oder negativ so muss sichergestellt sein dass alle anderen Positionen in diesem Feld den Eintrag 0 00 haben bevor die Aktion Rechnung erstellen ausgef
307. n die Maske AUSWERTUNGEN in der spezielle Auswertungen zur Zeiterfassung gedruckt werden k nnen In der Maske k nnen Selektionskriterien f r Auswertungen vorgegeben werden die in den folgenden Unterpunkten f r die einzelnen Auswertungen beschrieben werden Auswertungen Abteilung Projektnurmer fe won e T tigkeiten ei Jahr Urlaubsbhbeginn zwischen und l Urlaubsengde zwischen und nicht genehmigt E Die Felder die im Zusammenhang mit der gew nschten Auswertung wenig Sinn machen m ssen nicht beachtet werden Beim Ausf hren der Auswertung erfolgt ein Hinweis wenn ben tigte Felder nicht ausgef llt sind ber Formularauswahl bzw unter Aktionen erh lt man verschiedene Auswertungen die Informationen zu Projekt T tigkeit Stunden und Urlaub eines Mitarbeiters geben Formularauswahl W hrung EUR Datum 28 05 2004 KW 221 Stunden pro Projekt 4 P Gesamtstunden a4 P berstunden a4 P T tigkeiten a4 P T tigkeiten Summen a4 P Gesamtstunden pro Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich abgefeierte berstunden ad P Gesamtstunden f r alle Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich abgefeierte berstunden 44 D Gesamtstunden pro Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich abgefeierte berstunden pro KW a4 P Gesamtstunden f r alle Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich abgefeierte berstunden pro KW a4 D Gesamtstunden pro Mitarbeiter mit Soll Ist Vergleich a4 Pi Gesamtstunden f r alle Mitarbeiter m
308. n die tabellarische Auflistung aller Debitoren und kann durch Doppelklick auf den gew nschten Datensatz die Debitorennummer des Debitors f r den ein offener Posten erzeugt werden soll in die Maske bernehmen Im Feld Betrag muss der Bruttobetrag des offenen Postens eingetragen werden Im Feld W hrung muss die gew nschte W hrung in der die Rechnung erzeugt werden soll angegeben werden Das anschlie ende Feld zeigt automatisch den aktuell hinterlegten Umrechnungsfaktor der W hrung an und kann gegebenenfalls an dieser Stelle nur f r diese Rechnung ge ndert werden Anmeldung Menu Buchhaktun Buchhaltung Buchungserfassung 22355 Kdo were Dar aara 1082 kuchungserfaszung Zus tze Suche z zrdl Buchungserfazzung Buch Datum 31 12 2003 Erf Datum 31 12 2003 Erfasser root Ordner f Buch Mr Offenen Posten erzeugen EUR Debitoren DEe 00001 EUR m Imee EUR Betrag 11 600 00 EUR W hrung EUR f 1 00000 Skonto hi Zahl art ri saollkonto Saldo 0 00 Habenkonto e Saldo 0 00 Euch Art SteuernE EST fl I Zi zn ZZ ETR Fj Belegtext Rechnungen Debitor 00001 Erledigt N DTAUS E Euch Text splittbuchungen Kundennu Rechnungsmum sallkonto Habenkoanto Splittbetra g Um den Datensatz speichern zu k nnen muss noch ein Belegtext angegeben werden Nach Speichern mit F1 wird vom System automatisch eine Belegnummer im Feld
309. n soll a Wechsel in die AUFTRAGSPOSITION a Andern des Feldes zu berechnen auf den zu berechnenden Mengen Wert Beispiel von der Gesamtmenge 100 soll nur die Teilmenge 50 berechnet werden Dazu muss der Wert im Feld zu berechnen auf 50 ge ndert und mit F2 gespeichert werden Achtung sollen weitere Positionen noch nicht berechnet werden muss deren Wert im Feld zu berechnen 0 00 sein sonst werden diese Positionen in der Rechnung ber cksichtigt 8 Speichern mit F2 Zur ck in die Maske AUFTR GE a Ausf hren der Aktion Rechnung erstellen Nachdem die Rechnung erstellt wurde haben sich in der Auftragsposition die Angaben in den Feldern zu berechnen und berechnet wieder entsprechend angepasst so dass bei einer weiteren Rechnungserstellung automatisch die Restmenge berechnet wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 290 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 9 Gutschrift einer VK Rechnung 12 9 1 Gesamtrechnungs Gutschrift Eine Rechnungsgutschrift wird in der Maske VK Rechnungen ber die Aktion Rechnung gutschreiben erstellt Suchen der Rechnung die gutgeschrieben werden soll a Ausf hren der Aktion Rechnung gutschreiben Daraufhin erscheint eine Meldung des Systems Rechnung lt Rechnungsnummer S gt wurde erstellt Wobei S f r Storno steht Es wurde also eine Storno Rechnung erstellt Gleichzeitig wurden alle Rechnungsbuchungen wieder r ckg ngig gemacht so dass die gutgeschriebene
310. ndardsoftware Made for the WEB Von zeigt den Benutzer an der diese Wiedervorlage oder den Termin angelegt hat Dieses Feld wird automatisch gef llt und kann nicht editiert werden Adresse wird automatisch gef llt wenn man ber Maskenauswahl aus einer anderen Maske kommt Dort muss ein Adressfeld vorhanden sein Aktivit t dies ist ein reines Informationsfeld Hier kann aus einer Liste von Aktivit ten ausgew hlt werden Diese Aktivit ten m ssen einmalig in der Maske AKTIVIT TEN angelegt werden Die Datens tze k nnen mit Icons verkn pft werden die in der Kalenderdarstellung angezeigt werden Dazu muss im Feld Artikelbild der Bild Dateiname des gew nschten Icons geschrieben werden Diese Datei muss im Verzeichnis des Mandanten im Verzeichnis images abgelegt sein Priorit t Der Datensatz kann einer Priorit tsstufe zugeordnet werden Die ungelesenen Wiedervorlagen werden immer nach Priorit t als Summe oberhalb jeder Maske angezeigt Programm Ansicht nauswal Maskenbaum Hl _ Startmen Bela Mayr ERBE 7 O Verkauf JES m ET De m IE zI CE In IIl a u mmia et l Durch einen Mausklick auf die jeweilige Prio gelangt man aus jeder Maske direkt in die jeweiligen Wiedervorlagen Serie siehe Serien Maske zeigt den Belegtyp Verkn pfung zu einem Beleg an Hier kann auch ein Belegtyp also eine Maske aus der hinterlegten Tabelle gew hlt werden Wert zeigt eine entsprechende eindeutige Beleg
311. ndbuch 185 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB En Entsprechend den angegebenen Kriterien werden die o Tr Sollwerte von Lagerbestand und wert der jeweiligen Artikel ermittelt und k nnen ber die Aktion Lager bersicht a4 P Lager bersicht in einer Liste ausgedruckt werden Lager bersicht mit Seriennuf ber die Aktion Inventur vorbereiten werden die ermittelten Inventur vorbereiten Artikel pro Merkmal Variante und Verpackung auf dem Lagerort mit ihren Lagerdurchschnitts Werten in der Submaske abgebildet und sie kann ber die Aktion Inventur zur cksetzen wieder geleert werden Inventur zur cksetzen Der Lagerbestand wird pro Artikel Merkmal Variante und Verpackung ermittelt Die betreffenden Artikel sind jetzt f r die Dauer der Inventur f r weitere Lagerbuchungen gesperrt Durch Doppelklick in die Submaske oder ber den Maskenbaum gelangt man in die Maske INVENTUR ERFASSEN um die einzelnen Datens tze zu bearbeiten 7 10 2 Inventur erfassen Inventur erfassen Inventur Artikelposten a Datum 23 05 2008 Artikel ArTI 00001 E a KST 00 B ho M i v OOo p Lagerort LAO 00002 Z Menge isi 42 00 Btk Menge soll FRE Stk Verpackung iR 1 00 Yerpackung Bl 1 00 es Anzahl 00004 42 00 Yerp Anzahl 4200 f Lagerwert 0 52 EUR Gesamtwert 21 34 EUR m Kennze
312. nden muss man zun chst in irgendeinen Adressdatensatz in der Maske ADRESSEN gehen a Wechsel ber den Button Taschenlampe CTRL F7 in die Abgrenzungsmaske a Setzen des Kennzeichens Gesperrt a Aktivieren der Suche durch Dr cken des Buttons go F12 Daraufhin werden alle gesperrten Adressdatens tze angezeigt 5 3 6 Kopieren einer Adresse Beim Umzug einer Firma ndert sich oft nur die Stra e oder ein anderes Detail viele Adressangaben bleiben gleich Hier kann die Eingabe der neuen Adresse erleichtert werden wenn die alte Adresse kopiert und einzelne Details abge ndert werden Dazu kann folgenderma en vorgegangen werden Suchen des Adressdatensatzes der kopiert werden soll Leeren des Feldes Adressnr Referenznummer der Adresse Speichern mit F1 gt neuer Datensatz Kopie mit eigener Nummer wurde erzeugt a nderungen einzelner Felder vornehmen Speichern mit F2 Hinweis Hierbei werden nicht die zugeordneten Adressen Personenadressen zus tzliche Adressen kopiert In den gew nschten Adressen kann aber durch Aktualisieren der Hauptadresse die Zuordnung wieder hergestellt werden Achtung Wird nach nderung der Adressnummer mit F2 anstatt mit F1 gespeichert so wird die vorherige Adresse berschrieben 5 3 7 Postleitzahlen In der Tabelle Postleitzahlen wird der Ort und dessen Vorwahl zu einer Postleitzahl gesondert gespeichert So wird bei der Eingabe einer schon gespeicherten Postleitzahl
313. ndet ber die Felder von Kreditor bis Kreditor oder Kreditor kann der Druck auf bestimmte Lieferanten beschr nkt werden In den einzelnen Positionen der Liefermahnung wird automatisch das Kennzeichen Erledigt gesetzt sobald eine Lieferung daf r erfolgt oder die Position in einem neuen Liefermahnlauf erfasst wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 251 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 Bereich Verkauf 12 1 Verkaufstypen Grunds tzlich kann in Angebots und Auftragspositionen als Verkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Je nach gew hltem Typ ver ndern sich Eingabem glichkeiten der Maske 4 Artikel Wenn man diesen Verkaufstyp w hlt so ist das anschlie ende Feld mit der ARTIKEL BERSICHT verkn pft Im Feld Infomaske k nnen Merkmale oder Varianten f r den Artikel hinterlegt sein Diese Informationen werden aus den Artikel Stammdaten bernommen ebenso wie die Bezeichnung der EZ Preis die Verpackungs Einheit und die Preiseinheit Die zugeh rigen Umrechnungsfaktoren werden in den anschlie enden Feldern angezeigt 5 T tigkeiten Ebenso ist es m glich eine T tigkeit als Verkaufstyp zu w hlen Dabei wird das Feld Ressource aktiviert um der T tigkeit gegebenenfalls noch einen Artikel einen Benutzer oder eine Adresse zuordnen zu k nnen 6 Konten Konten sind selbst definierte Verkaufstypen die einer Buchungsgruppe zugeordnet sind Bei Erstellung einer Liefe
314. ndeutigen Nummer im Feld St ckliste Bleibt das Feld leer so wird beim Speichern des Datensatzes automatisch eine Nummer vom System vergeben 8 Speichern mit F1 Sst cklisten Zus tze Arikelfst cklisten Dokumente Arbeitssplanorganistation Suche FE 510875710875 St cklisten St ckliste Bezeich We St cklisten Datum 24 09 2004 Dokument 1 http y Bearbeiter kot oO MM Dokument https Artikel 0O MA B Losgr e I 0200 HE Preis 0 00 EUR YE Preis 0 00 EUR Lohnanteil 0 00 EOR Materialanteil 0 00 EUR Lohnanteil Prz 0 00 Materialanteil 100 00 Bearbeitung Erfasst st Li Positionen Nummer Bezeich Bereich Danach k nnen in der Submaske ST CKLISTENPOSITIONEN die einzelnen Komponenten der St ckliste bestimmt werden 8 Wechsel in die Maske ST CKLISTEN POSITION durch Doppelklick in die Submaske a Erfassen der einzelnen Positionen 8 Speichern mit F1 Zur ck in Maske ST CKLISTEN 6 2 1 1 Erfassen von Artikeln Eine St cklistenposition kann ein Artikel eine T tigkeit oder selbst eine St ckliste sein t4 Li Positionen Typ Artikel I g Seriennl Infomaske Artikel E T tigkeiten Bezeich St cklisten Release 6 1 Benutzerhandbuch 130 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Je nach gew hltem Typ kann sie auch eine Ressource haben die ein Benutzer eine Adresse oder ein Artikel sein kann ber die Feldverkn pfung des angrenzenden Feldes blauer
315. ndung wird das h chst priorisierte Preisschema vorgeschlagen und als Berechnungsgrundlage verwendet In oben beschriebenem Beispiel w rde also in der Auftragsposition automatisch das Preisschema 03 als Berechnungsgrundlage verwendet sobald die Auftragsposition dem Projekt zugewiesen wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 139 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Allerdings kann der Vorschlag vom Anwender in letzter Instanz trotzdem noch mit einem anderen Schema berschrieben werden 6 3 4 Zuordnung von Preisschemata Preisschemata k nnen hinterlegt werden bei St cklisten Artikeln Artikelgruppen T tigkeiten T tigkeitengruppen Konten Kontengruppen Einkaufs Verkaufstypen Kreditoren Kreditorengruppen Debitoren Debitorengruppen Preislisten Projekten Hinweis Beim Zuordnen eines Preisschemas zu Artikeln T tigkeiten Konten und Preislisten ndern sich noch nicht automatisch die angegebenen EZ Preise An dieser Stelle erfolgt noch keine Berechnung da diese dynamisch im jeweiligen Beleg eventuell Zeitpunkt abh ngig mit verschiedenen Basispreisen wie z B Auftrag Angebot oder St ckliste nach der oben angegebenen Hierarchie berechnet wird 6 3 4 1 Zentrale Schema Zuordnung Um eine Zuordnung von Preisschemata zu erleichtern gibt es die Maske SCHEMA ZUORDNUNG die ebenfalls im Men STAMMDATEN SONSTIGES zu finden ist webshop Freisliste Webshop Freisberechnung Preislistenk
316. ne Werkzeugnummer f r die T tigkeit hinterlegt werden und eine Anzahl an ben tigten Mitarbeitern und Lohnscheinen f r die Erstellung von Arbeitspl nen in der Produktion 5 6 3 Ressourcen Ressourcen Zus tze Dokumente Suchen root 0 1 141 Ressourcen Kummer RESS 00001 Bezeichnung Ressoursen Ressource Artikel x Hummer v Rab grp il Buch Grp standard E Steuer Steuer 16 Prz EZ Preis 5995 EUR HEK Freis 0 00 EUR Auf Ressourcen kann im Zusammenhang mit T tigkeiten aus den Bereichen Einkauf Verkauf und Auftragszeiterfassung zur ckgegriffen werden Eine Ressource kann ein Artikel ein Benutzer oder eine Adresse sein Jeder Ressource muss eine Ressourcenbuchungsgruppe zugeordnet sein damit ein Zusammenspiel zwischen Einkauf bzw Verkauf und Finanzbuchhaltung gew hrleistet ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 104 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 6 4 Lagerorte ber das Men Stammdaten Stammdaten Lager gelangt man auf die Maske LAGERORTE in der die einzelne Lagerstellpl tze definiert werden Jeder Lagerort hat im gleichnamigen Feld eine eindeutige Nummer oder Namen und kann eine Bezeichnung haben Im Feld Adresse steht die Adressnummer des Lagerorts Die zugeh rige Adresse wird unterhalb des Feldes abgebildet meldung Startmen verkauf Auftr ge Auftrags Pos Lagerorte anaa dada Are JAA Bars Ale Suchen root 0 13 02 2008 16 04h
317. nfrage m 1 272 AFRK 00001 Kreditor KRED 00002 dest usa 00000 AF Fositionen Ek Typ Infomaske Bezeich Menge Ex Freis Brutto ED Bs Mr Lieferinform ationen Lieferdat Best tigt Betr ge Metto Rabatt SteUer Brutto Hebenk osten EK Typ Artikel Bezeich Menge Verpackung EZ Preis Preiseinheit Brutto Position KD BsNr Rabattsatz AR Lieferdat Gewicht Termin Release 6 1 Artikel arT 00002 RTI O0002 Seriennr Musterartikel ARTI 00002 10 00 Verpackung SE EB 1 00 200 00 lEUR Freiseinheit ke 939 1 00 Position Erfasste Positionen a Rabattsatz AR 0 00 solP 1 Artikel ARTI 00002 2 Artikel ARTI 00002 25 01 2005 Gewicht 1 00 Eo 7 Stellplatz E 1 800 00 EUR Basis Fr 200 00 EUR FO ZOODD EUR Durcheck O0 EUR 288 00 EUR Preisliste N 2 088 00 EUR MER EUR Grunds tzlich kann als Einkaufstyp zwischen Artikel T tigkeit und Konto gew hlt werden Artikelnummer Bezeichnung des Artikels Menge des Artikels die angefragt bestellt werden soll Verpackungseinheit Einzelpreis des Artikels Einkaufspreis aus Preisliste des Kreditors oder aus dem Artikelstamm Preiseinhit des Artikels Soll der Einzelpreis als Bruttopreis verwendet werden so muss das Kennzeichen Brutto angeklickt werden Positionsnummer der Anfrage Bestellung Bestellnummer des Artikels beim Lieferanten Diese Nummer wird angezeigt w
318. ng sss 222222200000000nnnnnnnnnnnne een 246 1129 LIEIEE MANN UN O uersenei engen E Te nEnEHe En nEEHE He nEEnn Tuner Regen 247 119 1 EL EI IN ANNIE ernan i a 247 11 9 2 Liefermahnung vorbereiten uss042224000000000000nnnnnnnnnnnn nen nnnnnnnnnnnnennnnnnn 247 11 9 3 Liefermahnungen bearbeiten 22220000200000000000nnnnn nn nnnnnnnn en nnnnnnnnnnnnn 249 11 9 4 Liefermahnung drucken 4uu0044444000nnnnneonnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnn nennen 249 12 BEREICH VERKAUF sasnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn mnnn nnan 251 12 1 Nerka U SIDE eon a a eier eigen 251 12 2 N benkostl h sssini a EN aE Na RaR REA 251 12 2 1 Standardwerte anlegen eu 252 12 2 2 Anlegen von Versand Transportkosten ss sssesseenenensesrnesrresrrerrrenrreenne 253 12 2 2 1 AUISENIAGSAK I ee E 253 12 2 2 2 Aufschlagsart gestaffelt uuus00004u0snnennnnennennnnnnennnnnnnnnnnennennnne nennen 254 12 2 3 Anlegen einer Versandversicherung s 444s002204nneRnennn nennen nennnn 256 12 2 4 Anlegen von Verpackungskosten us02444us0nnennnn nennen nnennnn nennen 257 12 2 5 Anlegen von Zusatzkosten uussssssnsennennnnennennnnennennnnennennnnnennnnn nennen 258 12 2 6 Anlegen von Nebenkosten Standardwerten beim Debitor 258 12 3 ANGEDOl zu ae E Teenie 260 12 3 1 Angebots bzw AUNAGS WR ars init n
319. ng Gr e etc vorzunehmen Programm Frogramm Hier kann die laufende ESS Sitzung beendet werden Nun folgt eine Beschreibung der Buttons deren Funktion sich auf den unterschiedlichen Maskentypen ndert Abgrenzungsmaske Abgrenzung setzen F11 Go Startet die Abgrenzung mit den angegebenen Kriterien Hierbei wird die genaue Schreibweise des Suchkriteriums ber cksichtigt Abgrenzen ohne Ber cksichtigung von Gro bzw Kleinschreibung F12 39 Startet die Abgrenzung mit den angegebenen Kriterien ohne Gro bzw Kleinschreibung zu ber cksichtigen Ordnungsmaske Ordnung starten F11 Go l Setzt die Ordnung mit den angegebenen Sortierkriterien Die angezeigten Datens tze werden tempor r in der angebenen Ordnung sortiert Diese Ordnung ist nach dem Verlassen der Maske hinf llig Release 6 1 Benutzerhandbuch 26 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Import Export Reihenfolgemaske Reihenfolge setzen F11 Go Setzt die angegebene Import Export Reihenfolge der Felder Diese Reihenfolge ist nur tempor r und ist nach dem Verlassen der Maske hinf llig bersichtsreihenfolgemaske Reihenfolge setzen F11 Go Setzt die angegebene bersichts Reihenfolge der Felder Diese Reihenfolge ist benutzerabh ngig und wird in der Datenbank gespeichert bersichtsmaske Erste Seite F5 Sprung auf die erste Seite der bersicht Vorherige
320. ng aus dieser Bestellung kann hier ein Lieferdatum angegeben werden Ist das Feld leer so wird beim Erstellen der Lieferung das Datum in einem Pop Up Fenster abgefragt Release 6 1 Benutzerhandbuch 232 Fr Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB L Beleg Lieferbelegnummer de Lieferantenlieferscheins Ist das Feld leer so wird beim Erstellen der Lieferung die Belegnummer in einem Pop Up Fenster abgefragt Buchungsdatum Datum zu dem die Lieferung gebucht wird Bleibt das Feld leer so wird das aktuelle Datum verwendet Lieferzeit vereinbarte Lieferzeit f r die gesamte Bestellung Hier kann ein Text wie 15KW f r 15 Kalenderwoche oder 14 Tage stehen Sped Termin Speditions Liefertermin Lieferbed Lieferbedingung Anlagen Textfeld f r die Angabe von Anlagen die mit versendet werden sollen Dokument durch Angabe einer URL kann eine Internetseite in der Bestellung hinterlegt werden die durch Anklicken des Feldnamens ge ffnet werden kann Steuerberechnung Art der Steuerberechnung Wird defaultm ig nach dem Land der Lieferadresse gesetzt und als Vorgabe in die Bestellung bernommen Art der Steuerberechnung Wird defaultm ig nach dem Land der Lieferadresse gesetzt und als Vorgabe in die Bestellung bernommen Lademeter Lademeter als Angabe f r die gesamte Bestellung Versandbeleg Versandbelegnummer BVH Bauvorhaben dem die Bestellung zugeordnet werden kann Frachtz Adresse des Frachtz
321. ng wird defaultm ig die Mandantenw hrung eingetragen hier kann aber jederzeit eine andere W hrung vergeben werden um z B Preislisten in Fremdw hrungen zu definieren Angabe einer Menge ab der der eingetragene Preis gelten soll im Feld ab Menge Nach Speichern mit F1 ist die neue Preislistenposition der Preisliste zugef gt und wird im Register Preisliste abgebildet Hinweis ndern sich f r die neue zu erzeugende Position nur wenige Feldeintr ge so muss nicht zwangsweise die ganze Maske geleert werden Um z B f r den selben Artikel einen neuen Preis ab einer anderen Menge festzulegen kann nachdem nur die Eintr ge in den 2 relevanten Feldern ge ndert wurden mit F1 oder dem Button Einf gen erneut gespeichert und somit schnell eine weitere Position erzeugt werden 5 7 2 5 Anlegen von basispreisbezogenen Zuschl gen F r Artikel k nnen mengenabh ngige Staffelpreise bezogen auf einen Basispreis festgelegt werden Beispiel Ein Artikel hat ab der Menge 1 einen Einzelpreis von 100 Euro Dieser Preis soll als Basispreis festgelegt werden Ab der Menge 50 soll vom Basispreis EZ 100 2 Prozent abgezogen werden daraus folgt ein EZ Preis von 98 Euro Ab der Menge 100 soll vom Basispreis 5 Prozent abgezogen werden daraus folgt ein EZ Preis von 95 Euro Zun chst muss eine Preislistenposition mit dem Basispreis angelegt werden a Festlegen eines G ltigkeitsdatums f r die Position in den Feldern G ltig von
322. ngen verwendet werden soll ist beim Debitor hinterlegt kann aber auch explizit f r einzelne Auftr ge gew hlt werden Rechnungsinformationen Adresse F 0018906 H Buch Gruppe Standard Zahlungsziel os soio 1 2 fH Zahlung Abrechnung ber Mw Rabattgruppe IM Zahlungsart OoOo g Limit 511200 EUR Steuerpflicht F T Faktor L00000 Rabatt 5000 ee Alter Preis i Wahrung Freislistenzuor sonderpreise E Freisschema E sonderrabatt Mit Wahl der W hrung wird der hinterlegte Umrechnungsfaktor im Feld Faktor angezeigt Gleichzeitig werden alle Betr ge in der gew hlten W hrung angezeigt Wird eine Debitor mit fremdl ndischer W hrung f r einen Auftrag erfasst so wird die W hrung automatisch bernommen Vor jeder Buchung mit fremdl ndischer W hrung wird der aktuelle Umrechnungsfaktor ber ein Pop Up Fenster aktuell abgefragt 12 14 Kassenverkauf Das Erfassen einer Barzahlung kann in der Maske KASSENVERKAUF erfolgen Die Maske Kasse dient zur Abwicklung eines Ladenverkaufs wobei beliebige Zahlungsarten und Anzahlungen m glich sind Mit der Kundennummer werden automatisch alle Debitor Einstellungen wie Rabattgruppen Rechnungrabatte etc bernommen und bei der Preisfindung ber cksichtigt F r Anzahlungen werden Konten verwendet die in den Mandanteneinstellungen hinterlegt sind Beim Verkauf von Artikeln mit Lagerhaltung wird der Lagerbestand berpr ft Beim Buchen des Kassenbelegs we
323. nierten Einzelwert der in der Bestellposition Zubuchungsmaske etc vorgegeben ist Aus dem Einzelwert und der Anzahl der Zubuchung wird ein Gesamtwert ermittelt Au erdem wird bei jedem Artikelpostenzugang der Artikel Durchschnittswert ber alle Lagerorte neu berechnet Das hei t nur der letzte Durchschnittswert ist der aktuell richtige Durchschnittswerte in lteren Artikelpostenzug ngen k nnen bereits veraltet sein Artikelpostenabg nge erfolgen immer mit dem aktuellen Artikel Durchschnittswert Jede Warenbewegung wird ber diese Tabellen abgebildet und ist ber sie jederzeit nachvollziehbar Ein Artikelpostenzugang wie auch Artikelpostenabgang kann resultieren aus VK Lieferungen Artikelzug nge abg nge EK Lieferungen Inventur Kassenverkauf Produktion Demontage Lagerumbuchung Lagerabgang Lagerbewegung Release 6 1 Benutzerhandbuch 150 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 3 Nebenkosten Im Men WARENWIRTSCHAFT gelangt man ber den Button Nebenkostenerfassung in das gleichnamige Men nmeldung Startmen Warenwirtschaft Nebenkostenerfassung Im Ira Er Kae En T HE E T zai a Fe m m AA S AA gy za e B e e S A JE Hier k nnen einem oder mehreren Lagerzug ngen Nebenkosten wie Transportkosten Zollkosten Lagerkosten etc zugeordnet werden die entweder direkt dem Warenwert aufgeschlagen oder in einem eigenen Feld Nebenkosten i
324. nn nennen nennen 144 6 5 Seriennummernverwaltung uu22200000022an0000nnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 145 6 5 1 Artikel mit Seriennummer san nennen 145 6 5 1 1 Seriennummernverwaltung 22220000000Bnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnneennnnnnnnn 145 6 5 2 Seriennummern Artikel mit Komponenten uus00044400 nennen nnnnnnnnnnnnnnn 145 6 5 2 1 Einkauf von Seriennummern Artikeln mit Komponenten 146 6 5 2 2 Seriennummernerfassung usssssssssssnnneeennnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnn 147 7 EAGERVERWALTUNG use aen 148 Fl DANON aa SEINE IE EINER IRRE SEREIEEETNNEE EEE SEHE N SPEHEERENSEROER 148 7 2 Artikelpostenzug nge Artikepostenabg nge uuuuuunnneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 148 7 3 NEDENKOSIEN msi ae naar een nee 150 7 3 1 Nebenkosten Zuordnung vorbereiten s 04400000000nnnnennnnnnnnnnennennnnnn 151 7 3 1 1 Lagerzug nge finden u0222420002000000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennn nen 152 7 3 1 2 Kosten verteilen u0022000220400020nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnne nennen 153 7 314 3 Nebenkosten DUCHE nee een er 154 7 3 2 Nebenkostenzuordnung bearbeiten s 2244000000000nnnnnnnnnnnnneenennnnnn 154 7 3 3 Nebenkosten Verteilung 2 220002200000000000000nneRnnnnnnnn nen nnnnnnnnn nennen 155 TA 3V ar eNEINMGANG se ce essen Sean enge asien Deren 157 7 4 1 Maske Warenein
325. nnnnneeennn 281 12 7 VK Sammellielerumg ss inenensun sense nannte insenedeeanser nennen 282 12 8 Rechnung Erstelle een ee 285 12 8 1 aus einem Auftrag 222020002200000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 285 12 8 2 aus einem Lieferschein 0uu00222020000200nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn nenn 285 12 8 3 Maske Rechnungen u00222000000200000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 286 12 8 4 Erstellen einer Rechnung ber den Lieferschein nn 288 12 8 5 Erstellen einer Rechnung aus dem AuftraQ us 440444nsnnnnn nenne nase 288 Release 6 1 Benutzerhandbuch 7 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 8 6 Erstellen einer Teilrechnung u0022200000020000000nnnnnn nennen nennen 289 12 9 Gutschrift einer VK Rechnung 22220000000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 290 12 9 1 Gesamtrechnungs Gutschrift u0sss00020002000eennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnenennn 290 12 9 2 Erstellen einer Gutschrift f r eine erledigte Rechnung 290 12 9 3 Gutschrift eines Teilbetrags ann nininini rena 290 12 9 4 Gutschrift der Nebenkosten 00022204000000nnennnnn en nnnnnnnnnn nennen nennen 292 12 10 Erzeugen einer Sammelrechnung z222220200002000nnannnnn000nnonnnnnnnnnnnen 294 12 10 1 bernehmen aller angezeigten Auftr ge
326. nnnnnn nn 237 1 1 8 3 ER RUERIIEIEIUNG nenne 237 VI 7ER HECHNUNGL unse ame E raue 239 11 7 1 Bezugskosten erfassen u0022202000020nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenne 239 11 7 1 1 ber die Maske Nebenkosten 2 222204s0222000000nnnnnnnnnn en nennnnne en 239 11 7 1 2 ber das Feld Versandart Kosten es 2z0220200200n0nnnnonnnnnnnnnn nn nnnen 239 11 7 2 Erstellen einer EK Rechnung 244400204nnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nnennne nn 241 Release 6 1 Benutzerhandbuch 6 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 7 3 Erstellen einer Anzahlung 2222002220000002000000nnnnnnonnnnnnnnnnnnnnn een 241 11 7 4 Gutschrift einer EK Rechnung 22222240002220000000nnnnnnn nn nnnnnnne nn ennnnnnn 241 11 7 5 Teilgutschrift einer EK Rechnung sss044244000nRnnnn nennen nennen 242 11 8 EK Sammelrechnung unse ee 243 11 8 1 bernehmen aller angezeigten Bestellungen uuneeeeeeneeneenennnnnennn 244 11 8 2 bernehmen einer gesamten Bestellung u u222422422202nennnnnnnnennnennn 244 11 8 3 bernehmen einzelner Bestellpositionen uuneeaeenenneenenneennennennnennnn 245 11 8 4 L schen der bernommenen Positionen ssonsennnnnnneennnnnnnnnnn 245 11 8 5 L schen einer einzelnen bernommenen Position 2su02424eee nn 245 11 8 6 Suchen einer erledigten Rechnu
327. nnnnnnnnennnnnnn nennen nnnnnnnenn 171 7 8 3 Bestellvorschl ge bearbeiten uss024004000000000nnnnn ne nnnnnnnnne nennen 173 7 8 4 Produktionsvorschl ge erzeugen unuununeessnnensennennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 175 7 8 5 Produktionsvorschl ge bearbeiten uss000224000000n0nnnnn ne nnnnnnne nennen 176 7 8 6 gespeicherte Bestell und Produktionsvorschl ge u enn 177 7 9 Kommissionierung von Artikeln uuususunauneonnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnn anne 178 7 9 1 Kommissionslauf vorbereiten u0ss00020040nneennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnen nen 178 7 9 2 Kommissionslauf bearbeiten 0022220000000000000000nn0B0nnn nen nnnnnnnnnnn nen 179 7 9 2 1 Kommission abschlie en u00s00220000neennnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nen 180 7 9 2 2 Artikel einzeln umbuchen 222222000022000000000nnnnnnn en nnnnnnnnnennnennnnnn 181 7 9 3 Kommission zZur cksetzen uessessnssnnensnnennennnnnnnennnnnnennnnnnnennnnnnnennnne nennen 181 7 9 4 Lieferscheine erstellen uu 044000040nnneRnnnnnnn nennen nennen nnnnnnn nennen 182 7 9 4 1 ber alle kommissionierten Auftr ge uss22004000000nnnnnnnnennnnnnnneennnnn 182 7 9 4 2 f r einzelne kommissionierte Auftr ge uus0ne0snnennennnne nennen nennen 183 7 9 5 Lielerscheihe rlieKen nu een ee er 183 Te Vo 110 0 11
328. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 196 9 WIEDERVORLAGE suususss0n00estsoesanaein een aaa ernennen era 197 9 1 Maskenzuordnungen vorgeben zuuu0000nnanann0oonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 197 SPA Cie 01 1 1 Free EEE SEE ERREGER ER NEFNEEE ERDNEEEREEEIESENEDE HEPEDE 199 Release 6 1 Benutzerhandbuch 5 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 3 Gruppen und Gruppentypen 22 22 nn222annn00000onnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 200 9 4 Maske Wiedervorlagen und Termine zuu2 22a2200000nnnnnnn0nonnnnnnnnen 202 9 4 1 Feldbeschreibungen uu00002200000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnn 202 9 2 N EGEIVOLL Ag EN ee ee ee 204 9 4 3 LEID NE zer ee ernennen une een 204 9 4 4 Wiedervorlage Termin zuweisen uuuuss0nsssnnnnennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen nen 204 9 4 5 Nachricht ohne Datensatz Anhang versenden uus02444se nennen nennen 204 9 4 6 Nachricht mit Datensatz Anhang versenden u 4u0244s0nnnn nenn nenn nennen 205 9 4 7 Verkn pfte Wiedervorlagen und Termine uss0022040000ennnnnnnn nenn 205 9 4 8 Kalenderdarstellung uss00202400000200n0nnnRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn nennen 206 9 4 9 bersichtsmaske Wiedervorlagen und Termine unaensensennennennennennennnnn 207 10 ZEITERFASSUNG sssestocesessie este nein nee sans een 210 10 1 Stammdaten verwalten
329. ns tze werden in der Maske DEBITOREN im Register Nebenkosten zuordnungen angezeigt tert bebitorenbanken YE Rechnungen Fakturierte Artikel Personenadresse Statistik Zus tze Nebenkoster d Hl Suche 1 4h04 40a Mebenkostenzuordnung Debitar Nebenkosten Beschreibung nigga ENHAR 0000S Transport SPrz Beispiel f r eine Nebenkostenzuordnung im Kunden Stammdatensatz Release 6 1 Benutzerhandbuch 260 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 3 Angebot Als Vorstufe zum Auftrag kann ein Angebot erstellt werden aus dem sp ter ber eine Aktion ein identischer Auftrag generiert werden kann Das Anlegen einer Anfrage entspricht genau dem Anlegen eines Auftrags ber die Button VERKAUF gt ANGEBOTE gelangt man auf die Maske ANGEBOTE Anmeldung Startmen Verkauf Angebote suchen root 0 20 05 2005 14 21h 17373 Angebote Erweitert CRM Verteiler Nebenkosten Zus tze Dokumente Tg zz ce Ar Angebot GER 00004 Debitor DEB 00001 MANDANT X Datum 17 03 2008 G ltig bis Pentaprise GmbH Angebotstyp meinder Parks D 40613 irndorf zahlungsinformationen III 49 0311 6000090 Zahl ziel 14t 2 30 netto 7 Zahlungszie standard 0911 6000099 a info pentaprise de W hrung EUR X Faktor 1 00000 Rabattsatz 12 00 Ato an pentane de O a E a a Anfrage Nr EEE Anfrage Dat REN Metto I Q00EUR Kommission un Kundenrefer a Nebenkosten OTER Ansprechp Eu Lesa
330. nsnnenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnn 42 ED OFEN ea a a ee een ee 70 Deckungsbeitrag 022224400000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn nn 259 DIUCKEIHSTEHUNGE een absenden 52 DRUCK SBTACH ee ee ee 291 E E All MOOS nee nee ne ne ee ee 26 47 EGLCKITIO GIS ee ee ee ee 51 F 1 0 0 EEE UNNA E E E E ANDI EIER E ARENA O O E E 33 F RKUORSAUSWAN einen een ee 25 G UV KON ee ee 68 BEE DT ee ea ee nie ee 79 GUISCHHI nee een en 233 269 Import Export Reihenfolgemaske 2 22200020000000000000nnnnnnnonnnnnnnennnnnnn nennen nennen 27 IMBOR EXDOE MACK een ER 28 MVU ASS EEE NIE ACENE EINE NEUEN AERAEERENCR INIRCENUNE NN CHENNEN UARUEE E 176 179 AVES O a 178 Hventrzanllis O ses a a a E 178f K KAKUT I ee eo 143 KASSEHVEIKAUT seen ea ren ea onrar nent rrna rnrn nEn E rnnr EnA annn annene n nenne 292 294 KAIEGOR E een ern dreees ee 191 KOMMISSION Ge ae ae Eee ae ee 170 KOMMISSIONSIAU nr 170 Release 6 1 Benutzerhandbuch 323 KOSIENAHE N een en aennseeeeeEeeee 90 Kostenartenbudget 2 uuss00400n0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn nn 93 IK OSTENS IE AN een een een 92 KOSON OO nee Ren neueren neue een 93 Kunden Artikelnummer 24244444444RRR nennen ann ann nennen ann ann ann nen nun nenn ann nn anne anne nennen 266 Kundennummer een 70 79 L Ere Co Ee o PEAP ee ee E E
331. ntaprise de Infomaske E Bezeich Betr ge Menge verpackung E LOG Angezahlt F Erledigt E Preis 0 00 EUR Preiseinheit Hp coo zanung bak stomo W Stellplatz Z Rabatt AR 70 00 12 14 4 1 Automatische Buchungen bei Anzahlung Beim Buchen der Anzahlung werden automatisch die unten abgebildeten Buchungen vorgenommen die in der Maske KONTENPOSTEN gespeichert sind Anmeldung Menu Buchhaltung Kontenposten bers icht BAA Mappe HAAA AANA BSAD Bee Datum Buch Kef betrag soll Kto Haben K Buch Typ Pers Konto Lfd HA u 04 11 2004 30 1 00 1000 1710 Metto DEB 00001 i aa o4 112004 20 0 140955 1745 U Steuer DEB O0G01 5 Als Gegenkonto zum Kassenkonto aus der Tabelle Zahlungsart wird das in den Mandanteneinstellungen im Feld Anzahlungskonto Anzahl Kto hinterlegte Konto verwendet hier 1710 Als Gegenkonto zur Umsatzsteuer aus der Artikelbuchungsgruppe wird das in den Mandanteneinstellungen im Feld Anzahlung Steuerkonto Anzahl Skt hinterlegte Konto verwendet hier 0985 12 14 5 Kassenverkauf f r Restzahlung Um eine Restzahlung vornehmen zu k nnen muss der Anzahlungs Datensatz erst gesucht werden Dazu muss in der Abgrenzungs Maske erreichbar ber den Button A das Kennzeichen Angezahlt gesetzt und gegebenenfalls noch andere Suchkriterien eingegeben werden Nach Aktivieren der Suche mit dem Button go werden alle gefundenen Datens tze angezeigt
332. ntsprechender Einstellung in den Benutzereinstellungen wird die Anderung bei Verlassen der Zeile automatisch gespeichert Achtung bei Verwendung der Entertaste im Editmodus erfolgt ein Wechsel in die Detailansicht des Datensatzes 2 Durch Doppelklick auf eine Position der Submaske oder ber Maskenauswahl kann direkt in die Detailansicht der entsprechende Maske und auf den entsprechenden Datensatz gewechselt werden um den Datensatz zu editieren 3 5 3 10 Bild Felder Artikelbild l o E Multimediajhttp i Zeichnung Artikelbild Um Bild Dateien zu verschiedenen Objekten z B Artikel zu hinterlegen gibt es 3 M glichkeiten Im Feld Multimedia kann eine URL oder der absolute Pfad zu einem Dokument hinterlegt werden durch Doppelklick auf den Feldnamen wird dann direkt aus der Anwendung die entsprechende Internetseite bzw das Dokument in einem eigenen Browser ge ffnet Das Feld Zeichnung ist ein reines Textfeld in dem der Dateiname einer Zeichnung hinterlegt werden kann die z B eventuell einem Angebot beigelegt werden soll ber das Feld Artikelbild kann auf der Maske eine Bilddatei abgebildet werden Hierf r muss im Verzeichnis lt images gt im home Verzeichnis des jeweiligen ESS Benutzers eine Datei im gif oder jpg Format hinterlegt sein Steht der Name der Bilddatei in dem Feld so wird das Bild nach Speichern bzw Andern unterhalb des Feldes abgebildet 3 5 4 Feldhilfe Zu jedem Feld gibt es ein Tooltip d
333. nummer an die zu dem Belegtyp passt Status zeigt den jeweilige Bearbeitungsstatus an Erfasst In Arbeit oder Erledigt und muss manuell gesetzt werden Akzeptanz steht zun chst immer auf ungelesen Sobald der Empf nger diese Wiedervorlage Termin ansieht ver ndert sich das Feld automatisch auf gelesen Damit kann vom Absender im Register an andere Benutzer bzw in der Submaske VERKN PFTE WIEDERVORLAGEN UND TERMINE gesehen werden ob seine Nachricht bereits vom Empf nger gelesen wurde Die Einstellungen abgelehnt und best tig k nnen vom Empf nger manuell gesetzt werden Mail In Verbindung mit der Mail Einstellung initia oder detail wird automatisch nach einer Akzeptanz nderung des Empf ngers eine e mail an den Ersteller der Wiedervorlage Termin versendet Mail initial bereits beim Versenden der Wiedervorlage Termin wird ein Mail an den Ersteller der Wiedervorlage versandt mit einer Information ber den Betreff Ebenso wenn die Wiedervorlage Termin storniert wird Mail detail bei Akzeptanz nderung Einsehen der Wiedervorlage durch den Benutzer Akzeptanz gelesen und oder Status nderung wird zus tzlich ein Mail versandt Storno wird nach der Aktion stornieren automatisch gesetzt und sorgt daf r dass der Datensatz in der bersicht nicht mehr sichtbar ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 204 a Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 4 2 Wiedervorlagen Wied
334. nweis ein negativer Aufschlag f hrt zu einer entsprechenden Preisminderung 5 7 3 2 Aktualisieren einer Preisliste w hlen der zu ndernden Preisliste im Feld Preisliste gew nschte nderung en in den Feldern G ltigkeit Artikel EZPreis Menge oder Aufschlag eintragen um die G ltigkeit oder die Preise der Preisliste bzw des angegebenen Artikels in der Preisliste anzupassen Aktionen Preisliste kopieren NEP RR B RE p a a Aktion Preisliste aktualisieren ausf hren De aktualisieren Listaendruck a4 Fi Die Preislistenpositionen in der Submaske zeigen die aktualisierten Werte Release 6 1 Benutzerhandbuch 124 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 4 Textbausteine Textbausteine dienen zur Erg nzung des Standardtextes in Druckformularen Sie werden in die Zusatztexte der zugeordneten Masken bernommen oder k nnen dort zugeordnet werden Unter STAMMDATEN SONSTIGES oder ber die Feldverkn pfung des Feldes Textbaustein in den einzelnen Masken gelangt man auf die Maske TEXTBAUSTEINE um einzelne Vorgaben anzulegen Es k nnen z B in den Debitor bzw Kreditormasken Textbausteine f r Angebot Anfrage Auftrag Bestellung Lieferung und Rechnung hinterlegt werden die bei der Erstellung des jeweiligen Dokuments f r diesen Debitor Kreditor zus tzlich zum Standardtext gedruckt werden Debitoren Adresse Debitor BO o Gesperrt H F oo1oo00 f kundennr nn see aT Steuernummer pea e amp
335. nzahlung Hier k nnen Zwischen Konten hinterlegt werden die f r offene Anzahlungen verwendet werden wenn die Umsatzsteuer und der Erl s der Anzahlung erst bei Begleichung der Anzahlung ausgewiesen werden sollen Steuerinformation Kred Finanzamt Das Finanzamt muss als Kreditor angelegt sein damit Offene Posten verwaltet werden k nnen StID Steuernummer des Mandanten Ust ID Nr Umsatzsteuernummer des Mandanten Die Angaben werden f r Steuerdokumente ben tigt und k nnen als Vorgabe f r Gesch ftsdokumenten verwendet werden Rechnungseinstellungen Rechnungen Bei der Einstellung Lieferschein kann eine Verkaufsrechnung erst nach Erstellung eines Lieferscheinen erzeugt werden Bei der Einstellung Auftrag kann eine Rechnung ber einen bestehenden Lieferschein oder ber einen Auftrag erstellt werden Rechnungserstellung Auswahl ob eine Rechnung mit oder ohne Null Mengen in den Positionen generierbar sein soll Standardm ig werden keine Positionen mit Null Mengen erzeugt Skt runden Uber die Einstellung wird der skontierte Zahlbetrag abgerundet Die Einstellung gilt nur f r Zahlungsausg nge Karrenztage Einstellung der maximalen berschreitung der Skontof higkeit einer Rechnung in Tagen Storno ausbuchen bei aktiviertem Kennzeichen werden stornierte Rechnungen automatisch gegen die Stornorechnung ausgebucht berbuchen Kennzeichen bei aktiviertem Kennzeichen wird eine Rechnungserstellung erlaubt auch wenn die
336. nzelpreis f r diesen Artikel im Angebot Auftrag Anfrage oder Bestellung abh ngig von der Menge aus der Preisliste vorgeschlagen 3 Die Preisberechnung eines Artikels wird einem Preisschema zugeordnet In diesem Fall wird ein Einzelpreis f r diesen Artikel im Angebot Auftrag Anfrage oder Bestellung dynamisch nach der Vorlage des Preisschemas berechnet 6 3 5 1 Festlegen von dynamischen Preisen ber ein Preisschema F r Artikel k nnen mengen abh ngig dynamische Preise ber die Zuweisung eines Preisschemas festgelegt werden Beispiel Ein Artikel soll ab der Menge 1 mit dem Preisschema 02 dynamisch berechnet werden Dem Preisschema ist ein Gemeinkosten Aufschlag von 5 sowie ein Gewinnzuschlag von 10 auf den letzten Einkaufspreis des Artikels hinterlegt Nachdem der Artikeldatensatz in die Maske geholt wurde muss ber die Feldauswahl des Feldes Preisschema der gew nschte Datensatz gew hlt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 141 In Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Artikel Ton Ariel Be IE Infomaske o N Bezeichn Musterartikel ARTI 00004 Preise EZ Preis 0 00 Preiseinheit gt 1 00 W hrung EUR e ab Menge 1 00 PE e 1 00 Brutto E Basiskz E Preisschema PRFG 00002 E Mit Speichern des Datensatzes wird gem den Maskeneintr gen eine neue Position in der Preisliste erzeugt Ein Einzelpreis wird an dieser Stelle in der Preisliste nicht angezeigt da der Preis
337. oder einzelne Bestellungen aus dem Mahnlauf gel scht werden Um eine einzelne Bestellposition aus dem Mahnlauf zu nehmen muss mit Doppelklick auf den entsprechenden Datensatz in der Submaske gewechselt und der Datensatz gel scht werden ber die Aktion Liefermahnlauf speichern werden die Mahndatens tze in der Maske Liefermahnung mit einer eindeutigen Mahnlaufnummer gespeichert 11 9 4 Liefermahnung drucken Die gespeicherten Mahndatens tze sind in der Maske LIEFERMAHNUNG aufgelistet m Liefermahnung bearbeiten Zn Mahnlaufnr LM OO Sachbearb Foot Mahndatum B1 05 2008 won Kreditor Z bis Kreditor z e Liefermahnungen Kreditor HSD Mahnlaufnr Kreditor Z Auftr Adr Mahndatum Bestellung a LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00008 LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00009 m LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00009 p LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00010 LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00015 L LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00015 LM 00002 KRED 00003 ADR 00002 21 05 2008 BSTK 00015 E Release 6 1 Benutzerhandbuch 250 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ber die Aktion Liefermahnung drucken werden pro Kreditor die jeweiligen Mahndokumente gedruckt Hierzu werden die in der Maske LIEFERMAHNUNGSTEXTE hinterlegten Textbausteine verwe
338. oder Kleinbuchstaben spielen keine Rolle Suchwert schmi t UND Suche bevorzugen ist nicht gesetzt Ergebnis Alle Datens tze die in den Feldern Firma1 Name oder Ort mit schmi anfangen und mit t aufh ren Gro oder Kleinbuchstaben spielen keine Rolle Das eingestellte Suchkriterium gilt f r alle Felder die per Feldverkn pfung auf die entsprechende Tabelle zeigen auch in anderen Masken d h das entsprechende Referenzfeld kann ebenfalls als Schnellsuchfeld genutzt werden 3 5 3 3 Referenzfelder e sem en Adressmr ADR 0GO0Z Sie m ssen eindeutige Nummern oder Bezeichnungen haben und referenzieren den jeweiligen Datensatz im System ohne Vorgabe wird beim Speichern automatisch eine fortlaufende Nummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben 3 5 3 4 Blau umrahmte Felder Ein Datensatz kann erst gespeichert werden wenn mindestens alle blau umrandeten Felder ausgef llt sind 3 5 3 5 Textfelder mit Pulldown Funktion Bearbeitung Erfasst v Bestelltyp Erfasst In Arbeit Erledigt Sie sind mit einem schwarzen Dreieck auf der rechten Seite gekennzeichnet Durch Anklicken ffnet sich eine Auswahl und es kann ein Kriterium gew hlt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 30 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 5 3 6 Feldverkn pfung Kreditor 070008 Es ist mit drei schwarzen Punkten auf der rechten Seite gekennzeichnet Diesem Feld sind Datens tze hinterlegt die dur
339. oftware Made for the WEB SPACE Die SPACE Taste aktiviert bzw deaktiviert Radio und Boolbuttons Auf der Abgrenzungsmaske k nnen die einzelnen Optionen eines Auswahlmen s aktiviert bzw deaktiviert werden CTRL TAB CTRL SHIFT TAB aktiviert den n chsten bzw vorherigen Fokusbereich Fokusbereiche sind Men leiste Datenbereich und Fehlerleiste FKEY n bzw lt ACCELLERATOR gt FKEY n Die Funktionstasten F1 F12 1 sen entsprechende Men leistenaktionen aus die angezeigt werden sobald Sie mit der Maus den entsprechenden Button Fokussierung Der ACCELLERATOR kann benutzerabh ngig eingestellt werden CTRL CTRL r Die Tastenkombination CTRL aktiviert die Feldhilfe des aktuellen Feldes Dazu wird ein neues Browserfenster ge ffnet und auf die Hilfe zum aktuellen Feld positioniert Die Tastenkombination CTRL r schaltet den Edit Modus ein Sie aktiviert ein Raster auf dem Fenster Das Raster ist sinnvoll f r Ver nderungen der Positionen von Maskenfeldern bzw beim Entwickeln oder Erweitern von bestehenden Masken CTRL u Die Tastenkombination CTRL u aktiviert den Sprung zur Auswahlmaske des aktuellen Feldes und entspricht dem Dr cken des Auswahl Buttons Das funktioniert nat rlich nur dann wenn das Feld als Auswahlfeld gekennzeichnet ist schwarzer oder roter Keil am rechten Feldrand CTRL c Die Tastenkombination CTRL c kopiert markierten Text eines Feldes in einen Puffer CTRL v Die Tastenkombinat
340. omatisch als Buchung vorgeschlagen wenn tats chlich eine berzahlung einer bereits angemahnten Rechnung erfolgt 5 4 6 1 Anlegen eines Zahlungsziels a Suchen eines hnlichen Zahlungsziels in der Maske ZAHLUNGSZIELE a ndern des Eintrags im Feld Zahlungsziel Entweder ein sprechendes K rzel f r das neue Zahlungsziel angeben oder das Feld leerlassen um beim Speichern vom System eine Nummer vergeben zu lassen ndern des Eintrags im Feld Bezeichnung Im Feld Netto die Anzahl in Tagen innerhalb der eine Nettozahlung erfolgen muss eintragen siehe auch Beispiel unten bzw den Eintrag ndern gegebenenfalls Skontotage und Skontos tze ndern oder eintragen gegebenenfalls Mahntage und Mahnkosten ndern oder eintragen gegebenenfalls Mahntexte ndern oder eintragen Speichern mit F1 5 4 7 Kontenzuordnung Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl W hrung EU AANA aa vaaz JAAA IAAD AS se 173 3 konten Hummer Anzahlung Bezeich Anzahlung Preis 0 00 JEUR Brutto Buche Te Steuernf Breuer 16 Prz BC Tyo EL Mum Kontenzuordnungen k nnen alternativ zu Artikeln oder T tigkeiten als Einkaufs bzw Verkaufstyp in Bestellungen oder Auftr gen verwendet werden Bei einer Lieferung werden jedoch keinerlei Lagerbuchungen vorgenommen Beispiel Einkauf von B romaterial Verbrauchsartikeln Anzahlungen Beim Buchen einer Rechnung werden die Konten aus der Buchungsgru
341. ommen werden Doppelklick in den Datensatz gt nderung gt F2 gt zur ck 12 10 2 bernehmen eines gesamten Auftrags Soll ein einzelner Auftrag mit allen zugeh rigen Positionen aus den vorgeschlagenen Datens tzen bernommen werden so muss die Auftragsnummer im Feld Auftrag eingetragen und anschlie end die Aktion Auftragspositionen bernehmen angeklickt werden Alle Positionen des angegebenen Auftrags verschwinden aus der Auswahl und werden im Register Positionen in die Submaske SAMMELRECHNUNG geschrieben Hier k nnen nach Bedarf noch nderungen wie Preis oder Menge an den Datens tzen vorgenommen werden Doppelklick in den Datensatz gt nderung gt F2 gt zur ck Das Feld Auftrag hat sich wieder geleert so dass gegebenenfalls eine n chste Auftragsnummer eingetragen werden kann Release 6 1 Benutzerhandbuch 296 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 10 3 bernehmen einzelner Auftragspositionen Um eine einzelne Auftragsposition in die Sammelrechnung zu bernehmen muss 8 mit Doppelklick in den entsprechenden Datensatz gewechselt und dort Auftrags P o2 Bestellung Bea EE Tyg Mum mer Bezeich Meng ESTE DODD4 7 Anik l ARTI 00004 Musterartikel ARTI 00004 BSTE O0004 2 Artikel ARTI ODODZ Muster artikel ARTI O0002 10 BSTK 00004 3 Artikel ARTI 00003 Musterartikel ARTI 0O0003 5 rn BSTE O0003 1 Artikel ARTI O0004 Musterartikel ARTI O0004 a F2 ndern gedr ck
342. onen in allen zugeh rigen St cklisten 134 6 2 4 1 Austausch eines Artikels u 0444004444 0RRnennnnennnnnn nennen nennnn een 135 6 2 4 2 ndern von Feldinhalten eines Artikels uunaaaannannennnnnnnnennennennnnnnn 135 6 3 Kalkulation ber Preisschema 222 nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 136 6 3 1 Berechnungsbasis der Herstellungskosten us002222420000nRnnnnn een 136 63 2 V EIKaUl sKAIKHLAUON rear 137 6 3 2 1 Anlegen eines Preisschemas us0042440000n0nnnn nennen nnennnnnnnennnne nennen 137 6 3 3 Hierarchie der Preisschemata 02222200022020000nnnnnnennnnnnnnnnnnnne nennen 139 6 3 4 Zuordnung von Preisschemata zu00022000000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn 140 6 3 4 1 Zentrale Schema Zuordnung 2 u00sss00n000nnnnnnennnnnnnnnnnnnnnne nennen 140 6 3 5 Erstellen einer Preisliste mit Preisschema 4u0022242000Ren nennen 141 6 3 5 1 Festlegen von dynamischen Preisen ber ein Preisschema 141 6 3 5 2 Kombination von fixem Preis und Preisschema s 44snn en 142 6 3 6 Erstellen einer St ckliste mit Preisschema 2u00000220n0ne nennen 142 6 4 Kalkulation ber St cklisten u22220000000000nnannnnnnnnnnnnnn nun nnnnnnnnnnnnnnn 144 6 4 1 Kalkulation in der St cklistenposition 004444404eHRnn
343. ontagepos Lagerdurchs durchschnittlicher Lagerwert Letzter EK letzter Einkaufspreis D Nebenkst durchschnittlicher Wert an Nebenkosten Die Submaske ARTIKELPOSTEN gibt zus tzlich Informationen ber die Stellplatzverteilung des Artikels Release 6 1 Benutzerhandbuch 168 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 7 Reservieren Reservierungen werden immer f r Belege vorgenommen und k nnen deshalb aus dem einzelnen Beleg per Mausklick auf eine Aktion automatisch erzeugt werden 7 7 1 reservierbarer Bestand Reservierungen k nnen auf verschiedene Best nde zugreifen ber cksichtigen aber keine Best nde auf Sperrlagern Beleg reservierbar Auftragsposition Lagerbestand Bestellposition Produktionsauftrag Demontageposition Produktionsauftrag Lagerbestand Bestellposition Demontageposition Auftragsposition Bei einer Reservierung wird immer in einer bestimmten Reihenfolge reservierbarer Bestand ermittelt Beispiel f r eine Auftragsposition soll eine Reservierung angelegt werden 1 gibt es einen Lagerbestand des Artikels mit der angegebenen Verpackung 2 gibt es eine offene Bestellposition des Artikels mit der angegebenen Verpackung 3 gibt es einen offenen Produktionsbestand des Artikels mit der angegebenen Verpackung 4 gibt es eine offene Demontageposition des Artikels mit der angegebenen Verpackung 5 gibt es einen Lagerbestand des Artikels mit einer anderen Verpa
344. opf Freisliste Administration Preisschema Schema zuordung schema zuordung Kreditaren Anike m Freisschema o M Hier k nnen aus einer zentralen Maske die einzelnen Datens tze einander zugeordnet werden Kunden Lieferanten oder Projekten k nnen bezogen auf einzelne Artikel T tigkeiten oder Konten Preisschemata zugeordnet werden Cebitorengruppen Freditoren Kreditorengruppen Frojektcontr olling Release 6 1 Benutzerhandbuch 140 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Schema Zuordung ber entsprechende Gruppierungen k nnen schnell ee krED 00001 ganze Zielgruppen zugeordnet werden Artikel Tatigkeitzgruppen konten 6 3 5 Erstellen einer Preisliste mit Preisschema Auf die Maske PREISLISTE gelangt man aus der Maske DEBITOREN KREDITOREN ber die Feldverkn pfung dieses Feldes oder im Men STAMMDATEN SONSTIGES ber den Button Preislistenkopf webshop Freisliste Webshop Freizsberechnung Freislistenkopf Freisliste Administration Freisschema Schema Zuordung Preislistenpreise sind immer mengen abh ngig und k nnen auf verschiedene Arten festgelegt werden 1 Es werden manuell fixe Einzelpreise f r Artikel festgelegt 2 Es wird eine Basispreis f r einen Artikel mit einem Mengenbezug festgelegt und auf diesen Basispreis f r mehrere andere Mengenwerte prozentuale oder feste Betr ge als Abz ge bzw Zuschl ge bestimmt In diesem Fall wird ein Ei
345. os tionen AAAS HAAL VAIA JANA IAAD AMEI AF Positionen Erweitert Zus tze Suchen _ 212 Anfragen Anfrage RFRK 00001 Kreditor KRED 00002 Test 15A 00000 sonstige Informationen Artikelbild St satz steuer l Prz E Buch Grp Standard Bi Garantie E Ed Foszit Barcode I Freigabe Ir KTR 00 Kst O Provision 0 00 Frojektnr B Fraduktionsinformationen Prod Nr 0 a St ckliste I St satz Steuersatz des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Buchungsgruppe Buchungsgruppe des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Garantie Garantie des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Kd Posit Bestellpositionsnummer beim Lieferanten Barcode Barcodenummer des Artikels ist im Artikelstamm hinterlegt Freigabe aktiviert Freigabe der Position f r eine Bestellung ist m glich deaktiviert Position wird bei Freigabe der Anfrage nicht in Bestellung bernommen KTR Kostentr ger der Position KST Kostenstelle der Position Provision Provisionssatz der bezogen auf den zugeordneten Vertriebsbeauftragten f r diese Position f llig ist Projektnr Nummer des Projekts dem diese Position zugeordnet ist Im rechten Bereich der Maske wird das Artikelbild sofern es in den Artikelstammdaten hinterlegt ist abgebildet Release 6 1 Benutzerhandbuch 229 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 4 4 Anlegen einer Anfrageposition Eintragen der Artikelnummer im Feld Artikel oder Suchen gem
346. osten Kreditoren Kontennachweis Kreditoren Offene Bestellungen Umsatz bersicht Summen und Saldenliste Kreditoren Lieferant Lieferung f llige Rechnungen KOSTENAUSWERTUNGEN KEA Auswertung Kostenpostennachweis kurzfristige Erfolgsrechnung Release 6 1 Benutzerhandbuch 322 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Stichwortverzeichnis A Abgrenzungsmaske uuneuusssssssnnennennnnnnnennnnnnnennnnnnnennnnnnennnnnnnennnnnnnennnnnnnennnnennennn 26 311 Adress nderungen uuus02222000002nnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnensnnn 62 ANLAGE ae nenne ae ee 215 ANLAGE Denen ee E 217 ANOESDO see ee en nen ea ann 252 ANGEBOTE N Deres ea een nee en S 257 ANGEDOLS TV Den ea ee aaa einen nee 257 74a 6 3 a 6 E A E EE E A E A ONE FEREUERENEIAR 18 24 E E 2 1 E EEE AA N E A A TA EE E OTA A N 25 Anza en ee E 233 AFtIKEIDOSIENSDGANG euere sense 148 ArlikelPOSIENZUgAN GO en nienieeneneenenaee 148 AUSWEIUNGE N era near 298 Auswertungen Einkauf Verkauf uu uuus00sennnennennnnnnnennnnnnnennnn nennen nnnennnnnnnennnn nenn 312 B BESTEIMENGENPFEUIHN GO are ee 96 BESTEN UN One E 222 BEITIED SAUNA nenn E E 181 268 BEZUGEKOSI CH ne see re een Lee ee ern 231 BIO F GIG roe ae een he 33 BEULLOGOKUMIENE arnon e ee ee re 81 BULON ee AEDE REENE E E RE NEEESE EEA A NEEE EEEE E NEEESE 22 D Datensatz im expori ereis EEEa 45 Datens tze sortieren uessuussue
347. ostenart Versandversicherung durch Anklicken im Auswahlfeld festlegen Feld Buchungsgruppe anklicken und die gew nschte Buchungsgruppe w hlen a Aufschlagsart fix oder gestaffelt w hlen a je nach Aufschlagsart den fixen Betrag oder die Aufschlagsstaffel eintragen 8 Speichern mit F1 Durch Aktivieren des Feldes Brutto wird der definierte Bezugskosten Betrag als Bruttobetrag verstanden Mit dem Feld O0 Pos Ubernahme Null Position Ubernahme wird gesteuert ob der Posten auch auf dem Auftrag oder der Rechnung erscheint wenn sich ein Betrag von 0 00 Euro ergibt Der Datensatz wird beim Anlegen eines Auftrags oder einer Anfrage automatisch als Standard bernommen wenn das Kennzeichen als Standard verwenden gesetzt ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 257 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 2 4 Anlegen von Verpackungskosten F r die Nebenkostenart Verpackungskosten steht eine weitere Option zur Verf gung Berechnung Fostenam verpackungsk osten umme Artikel D als standard verwenden Ir Buch Grp Versand Steuerfr Steuer 16 Pr2 Brutto Fos bernahme E Defaultm ig erscheint das aktivierte Kennzeichen Summe Artikel Diese Einstellung bestimmt dass die Verpackungskosten die beim jeweiligen Artikel hinterlegt sind als Nebenkosten verwendet und f r den Auftrag aufsummiert werden Bei einer Rechnungserstellung wird dann je eine eigene Rechnungspositionen f r Verpackungskos
348. owser Netscape gr er gleich 6 0 InternetExplorer gr er gleich 5 0 Mozilla gr er gleich 1 0 Der Verbindungsaufbau erfolgt als Aufruf einer URL in der Form http lt Rechnername gt ess lt ESSUSER gt Eile Edit View Go Bookmarks Tools Window Help a z Be d a http Jmajestix ess pp01 A ern Print IM 44 Home wfBookmarks Red Hat Network G4 Support gfSnop gfProducts g4 Training Release 6 1 Benutzerhandbuch 17 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 3 Anmeldung Programm Ansicht Anmeldung Enterprise Solution Server O Warenwirtschaft Finanzbuchhaltung Auftragsabwicklung nV Lizensiert f r Benutzer Passwort ANMELDEN Pentaprise GmbH ESS Release 4 0 0 18 05 01 03 13 22 30 Das Anmelden am ESS erfolgt immer mit Benutzernamen und Passwort Falls noch kein Passwort vergeben wurde gelangen Sie zur Maske PASSWORT NDERN indem Sie ohne Angabe eines Passworts zwei mal auf den Button Enter dr cken Initial gibt es lediglich den Benutzer root Jeder weitere Benutzer kann nur ein Passwort vergeben wenn er vorher vom Benutzer root als Benutzer angelegt wurde Auf der Maske PASSWORT NDERN muss ein Passwort vergeben werden da sonst kein Zugriff auf den ESS m glich ist Ein Passwort muss mindestens 5 Zeichen lang sein und sollte Sonderzeichen und Zahlen enthalten Aufgrund des Benutzernamens erfolgt die Vergabe von Masken und
349. peichern automatisch vergeben Datum Datum und Uhrzeit der Warenannahme Die Felder werden automatisch mit den aktuellen Werten gef llt k nnen aber vom Sachbearbeiter manuell ge ndert werden Sachbearbeiter angemeldeter ESS Benutzer der den Beleg erfasst Erledigt Kennzeichen ob der Wareneingang gebucht wurde Release 6 1 Benutzerhandbuch 158 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Adresse Lieferantenadresse Bei Eingabe eines Kreditors oder einer Bestellung wird hier automatisch die zugeh rige Adresse eingetragen Ein Warenannahmebeleg kann auch ohne Angabe eines Kreditors oder einer Bestellung angelegt werden wenn mindestens eine Adresse angegeben ist Bestellung Bestellnummer zu der Warenannahme Dem Feld ist die Tabelle BESTELLUNGEN hinterlegt Es werden alle noch nicht vollst ndig gelieferten Bestellungen angezeigt Das Feld kann durch Auswahl aus der Tabelle oder durch Eintragen der Bestellnummer gef llt werden Dabei werden die Felder Kreditor und Adresse automatisch bernommen Kreditor Lieferantennummer zu der Warenannahme Dem Feld ist die Tabelle KREDITOREN hinterlegt Es kann durch Auswahl aus der Tabelle oder durch Eintragen der Kreditornummer gef llt werden Dabei wird das Feld Adresse automatisch gef llt Lieferbelegnummer Lieferbelegnummer des Lieferanten Annahmelager Lagerort auf den die Ware bei Warenannahme gebucht wird Ein Default Lagerort muss in der Maske EI
350. peichert und sind jederzeit nachvollziehbar Kontenposten Datum 11 09 2006 Lfd Mr zo Buch Kef 14 kontierung Soll Kto Bao d Kostenart Materialaufwand Betrag Bo fd Haben Kto Fr Kostenart GE Betrag AT y Betrag 50 00 EUR Belagtext Fo Journal I Buch text Musterartikel AFRTI 00001 Belege Steuerinformation Ek Rechnungen w EREK 00003 H Umsatzgrp f Steuerkonto 1575 Ea kreditoren w KRED 00001 Buch Art Positiv z Steuer a00 EUR Artikelpostenzug nge x Buch Typ Metto x Steuersatz 16 00 Euch Erf m Buch Art Y Steuer v Anlagequt Abschl sse sonstiges KST w KTR W Projektnr Ultime ia Umsatz nr E Jahres nr Dre m Monat nr E E Datew Nummer Do o A E Release 6 1 Benutzerhandbuch 321 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 13 5 Auswertungen Auswertungen zu den unterschiedlichen Bereichen k nnen unter dem Men punkt Auswertungen durchgef hrt werden Die in den jeweiligen Masken angegebenen Werte steuern die entsprechenden Auswertungsformulare KONTENAUSWERTUNGEN Kontoauszug Saldenliste Summen und Saldenliste Buchungsjournal Belegerfassungsjournal offene Posten Debitoren offenen Posten Kreditor DEBITORENAUSWERTUNGEN Offene Posten Debitoren Kontennachweis Debitoren Offene Auftr ge Umsatz bersicht jr je Pr Summen und Saldenliste Debitor Debitor Artikelumsatz f llige Rechnungen KREDITORENAUSWERTUNGEN Offene P
351. perrt i Druck fi Kennz 2 0 B Auftrag a WEB KZ u kennz 3 0 serie p Komponenten Ii Provision fr m Merkmalsinformationen I r Artteeihalld Infomaske z O0 Multimedialhttp Lieferantenlot 3 Zeichnung el Artikelbild Barcode BC Typ d EC Nummer Produktion l en St ckliste ml Prod pro Auftrag Art Gruppe Gruppierung des Artikels Prv Art Grp Provisionsartikelgruppe der der Artikel zugeordnet ist Legt fest mit welchem Prozentsatz der Artikel provisioniert wird Kennzeichen 1 3 frei zu vergebende Gruppierungen f r den Artikel Auftrag aktiviert eine Lagerbestands und Bestellmengenpr fung bei der Auftragserfassung Das deaktivierte Kennzeichen Auftrag erm glicht die Freigabe eines Auftrags auch ohne Lagerhaltung des Artikels Serie F r jeden zu buchenden Artikel mit diesem Kennzeichen muss eine eindeutige Seriennummer vergeben werden und er kann nur mit dieser wieder aus dem Lager gebucht werden Diese Seriennummern werden in der Maske SERIENUMMERN verwaltet Von hier aus kann die ganze Historie des Artikels nachverfolgt werden Druck steuert den Druck von Artikeln auf Produktionsauftr gen WEB KZ wird f r Artikel gesetzt die von WEB Kunden gesehen werden d rfen Komponenten wird f r Seriennummern Artikel aktiviert denen Komponenten zugeordnet sind Provision Kennzeichen f r einen provisionierbaren Artikel Gesperrt da ein einma
352. ppe verwendet die jeweils eine entsprechende Zuordnung haben m ssen Eine weitergehende Beschreibung der Anwendung von Kontenzuordnungen finden Sie im ESS Handbuch Finanzbuchhaltung Release 6 1 Benutzerhandbuch 90 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 5 Kostenstammdaten 5 5 1 Kostenarten Kostenarten dienen der Zuordnung und Zusammenfassung einzelner Konten f r eine Kosten Leistungsrechnung i i Sie k nnen budgetiert werden Eine Uberpr fung auf berschreiten des Budgets erfolgt bei gesetztem OK Kennzeichen in einer Bestellung Im Feld Saldo wird die Summe der Kosten aller Rechnungen mit dieser Kostenart angezeigt Der Kostenartensaldo wird immer nur beim Erzeugen einer Eingangsrechnung erh ht und kann nur ber die Aktion Saldo zur cksetzen gel scht werden Das Feld Best tigt zeigt die Summe der Kosten aller Bestellungen oder Umbuchungen mit dieser Kostenart an In einer Kosten Ertrags Auswertung werden f r einen bestimmten Zeitraum Kosten und Erl se einander gegen bergestellt um so einen berschu oder Fehlbetrag f r diesen Zeitraum zu ermitteln ber Kostenarten die Konten zugeordnet sind werden Werte berechnet und ausgegeben In der Tabelle Kostenartengruppe ist die Struktur der Auswertung definiert dh welche und auf welche Art berechnete Werte in welcher Zeile ausgegeben werden Die Auswertung kann unter BUCHHALTUNG gt A USWERTUNGEN BUCHHALTUNG gt KOSTENA
353. r Lesamtwertrab M Kundeninfo bestellung Kommission Anzsprechp OR nicht mehr anzeigen Release 6 1 Benutzerhandbuch 48 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Wird die Notiz mit dem Button OK geschlossen so bleibt die Einstellung Anzeige bestehen und die Notiz wird beim n chsten Betreten des Datensatzes wieder Aufpoppen Wird die Notiz mit dem Button nicht mehr anzeigen geschlossen so wird sie nur an den Datensatz kopiert und ist ber den Button Notiz einsehbar poppt aber nicht mehr auf In jedem Fall wird die Notiz an den Datensatz kopiert Um die Aufpopp Funktion in der Notiz wieder zu aktivieren muss das Kennzeichen Anzeigen gesetzt werden Anmeldung Menu Buchhaltung Debitoren Notizen BANS awa MAAZA JAN Suchen root i0 02 00 2007 10 56 A 17 1 8756 Motizen Foz Nr Ss087 Motiz Lfd Nr 9054 wichtige Kundennotiz Kopieren T Anzeigen 4 8 Zusatztexte In vielen datenbankrelevanten Masken besteht die M glichkeit den aktuellen Datensatz mit einem Zusatztext zu versehen Dieser kann beim Druck von Dokumenten wie z B Lieferschein und Rechnung verwendet werden Zum Erfassen eines Zusatztextes wechselt man entweder ber den Button Zusatztext in die Maske ZUSATZTEXTE oder dr ckt die Taste F9 Es k nnen mehrere Zusatztexte zu einem Datensatz hinterlegt werden die durch Bl ttern oder ber den Button Ubersicht ein
354. r Aktion Positionen ndern 6 2 4 2 ndern von Feldinhalten eines Artikels Um einzelne Feldinhalte der betroffenen St cklistenpositionen zu ndern muss das Kennzeichen Einfach Detail deaktiviert werden Deaktivieren des Kennzeichens Einfach Detail Angabe der Artikelnummer im Feld Artikel im Bereich alt Angabe derselben Artikelnummer im Feld Artikel im Bereich neu Sofern kein anderer Artikel verwendet werden soll Release 6 1 Benutzerhandbuch 135 Yo O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a ndern der entsprechenden Felder auf die Werte die zuk nftig in den St cklistenpositionen stehen sollen 3 Ausf hren der Aktion Positionen ndern 6 3 Kalkulation ber Preisschema ber die Zuweisung von Preisschemata kann die Berechnung von Verkaufspreisen beeinflusst werden Dar ber lassen sich Aufschl ge zu Basispreisen wie dem durchschnittliche Lagerwert dem letzte Einkaufspreis oder dem Preis aus dem Artikelstamm festlegen Zus tzlich kann ein Gemeinkostenaufschlag entweder prozentual oder als absoluter Betrag der w hrungsabh ngig sein kann definiert werden sowie ein prozentualer Gewinnaufschlag Einzelne Schemata k nnen z B f r Projekte Kunden Lieferanten oder Artikel hinterlegt werden ber eine hierarchische Ordnung wird festgelegt welches Preisschema letztendlich verwendet wird Dadurch lassen sich unterschiedliche Preisberechnungen realisieren die dynamisch in A
355. r Auspr gung Muster ver ndern sich die Eingabem glichkeiten der Maske Das Feld Nachfolger ist Aoma nun ein Zwangsfeld und Auftragstyp A Auspr gung Muster muss die Angabe eines Bezeichnung Hl Auftragstyps im Fall einer Nachfolger ne Auftrags bzw Angebots pgerechnung kopie beinhalten Dieser Auftragstyp ist f r Musterangebote bzw Auftr ge vorgesehen die nie berechnet oder geliefert sondern als Vorlage benutzt und kopiert werden sollen Deshalb sind die Felder Berechnung und Lieferung nun nicht mehr aktivierbar Lieferung 11 4 2 Anlegen einer Anfrage 8 Um eine neue Anfrage anzulegen muss die Maske zun chst ber den Button Leeren F4 geleert werden a Im Feld Kreditor muss die Kreditornummer des Lieferanten an den die Anfrage geht eingetragen werden Es ist auch m glich nach den Suchkriterien in diesem Feld die Kreditornummer zu suchen 8 Speichern mit F1 a F llen weiterer Felder oder ndern der aus dem Kreditoren Stammsatz bernommenen Daten nach Bedarf 8 Speichern mit F2 Release 6 1 Benutzerhandbuch 227 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 4 3 Feldbeschreibungen der Maske Anfragepositionen Der Wechsel in die Maske ANGEBOTSPOSITIONEN erfolgt ber die Maskenauswahl oder Doppelklick i in die Submaske meldung Menu Einkauf Anfragen AF Pos itionen AAA nava Vaze JANE AF Positionen Erweitert Zus tze suchen Anfragen A
356. r Ferson kennzeichen glF File fe Kenn 1 Boo Kenr z Boo kenn z Ooo In der Ordnungsmaske erreichbar ber den Button sortieren oder CTRL F8 kann ein Ordnungskriterium f r die Datens tze innerhalb der Abgrenzung angegeben werden d h die Datens tzen werden entsprechend sortiert Die Eingabe erfolgt in den jeweiligen Feldern durch Zuweisung von Ordnungszahlen negative Zahlen bedeuten umgekehrte Sortierung Das Ordnungskriterium wird erst bei Verlassen der Datensatzmaske mit den Men buttons Zur ck oder Hauptmen zur ckgesetzt Numerische Felder werden numerisch geordnet Textfelder werden alphanumerisch geordnet Die alphanumerische Ordnung der Datens tze ist abh ngig von der Datenbank insbesondere bei Umlauten Release 6 1 Benutzerhandbuch 42 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 3 1 Datens tze in der bersicht sortieren Die Sortier Reihenfolge der Datens tze kann aus der bersichtsmaske oder der Detailansicht erfolgen Beispiel F r einen Listendruck soll die Maske KONTENRAHMEN nur mit 6 Spalten in der bersicht definiert werden Die Spalten sollen Kontonummer Bezeichnung Kostenart Bilanzgruppe positiv Bilanzgruppe negativ und GuV Gruppe enthalten Vorgehen a Wechsel aus der Maske KONTENRAHMEN ber den Button bersicht in die Maske KONTENRAHMEN BERSICHT 8 Leeren der Maske a F llen der Felder die in der bersicht angezeigt werden sollen mit den Zahlen ihrer Reihenfolge
357. r an das Feld Letzter VK den letzten Verkaufspreis des Artikels f r diesen Kunden usw Release 6 1 Benutzerhandbuch 102 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 6 2 T tigkeiten Auf T tigkeiten kann aus den Bereichen Einkauf Verkauf und Auftragszeiterfassung zur ckgegriffen werden Jeder T tigkeit muss eine Buchungsgruppe zugeordnet sein damit ein Zusammenspiel zwischen Einkauf bzw Verkauf und Finanzbuchhaltung gew hrleistet ist Anmeldung Menu Warenwirtschaft T tigkeiten gagag Mage raga garz Bars AmE T tigkeiten Lieferanten Zeiten Dokumente Zus tze Suchen root 0 12 09 2006 10 53 h 1 1 1 T tigkeiten T tigkeit TAT 00001 Bezeichnung Mu stert tigkeit TAT O0001 T tigk Gruppe g Ressource Artikel v Freise Menge EZ Preis 59 95 EUR Preiseinheit MEET Einheit fsa HEK Preis 0 00 EUR Preiseinheit m 200 VPE std J Faktor 7100 Rah grp Ba Rabatt i Freisschema m HEK Bezug manueller HER ad Buchhaltung Kennzeichen Buch Grp Standard 002 Kennz 1 OO Steyer Steuer 16 Prz oo Kennz 2 0O B Kst OOO kennz 3 OO Bezeich EEE Kennz 4 E Kennz amp H Barcode nicht ber i BC Typ id BC Nur OO Urlaub K abfeiern Bi Faktor 100 Beim Einf gen einer neuem T tigkeit wird automatisch eine Nummer im Feld T tigkeit vergeben Im Feld Ressource kann der T tigkeit e
358. r den Einkaufsumsatz oder die Einkaufsmenge erfolgen Dies wird im Feld Anzeige bestimmt ber das Feld Artikel kann die Anzeige f r einen bestimmten Artikel eingegrenzt werden Die Darstellungsform kann ber das Feld Diagrammtyp gew hlt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 75 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 2 1 Anlegen eines neuen Debitors 8 Um einen neuen Debitor anzulegen muss die Maske zun chst mit F4 oder dem Men button Leeren geleert werden Die blau umrandeten Felder m ssen zwingend ausgef llt werden damit der Datensatz gespeichert werden kann Im Feld Debitor wird wenn nichts anderes angegeben wird beim Speichern des Datensatzes automatisch eine eindeutige Nummer aus dem Nummernkreislauf vergeben Diese dient als Referenz f r z B Angebote Auftr ge Lieferungen und Rechnungen a Beim Anklicken des Feldes Buchungsgruppe erscheint eine Auswahl der angelegten Buchungsgruppen Datens tzen aus denen der entsprechende ausgew hlt werden muss a Im Feld Adresse muss die Adressnummer des Kunden angegeben oder ber den eingestellten Matchcode gesucht werden Falls bereits die Adresse des Kunden angelegt ist muss sie nur in den Datensatz bernommen werden Andernfalls muss die Adresse neu angelegt und mit dem Button zur ck mit Daten oder Otrl F4 in die Maske DEBITOREN bernommen werden Rechnungs und Lieferadresse wie oben beschrieben angeben a Dem Feld Zahlungsziel sind v
359. r jeden Tag des Monats die einzelnen erfassten Stunden angezeigt Um eine neue Stundenerfassung vornehmen zu k nnen muss ber die Feldverkn pfung des gew nschten Datums in die Maske STUNDENERFASSUNG gewechselt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 219 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB In der Maske STUNDENERFASSUNG kann der Mitarbeiter seine Arbeitsstunden eintragen Tageserfassung Zus tze Suchen en root UN 0ra Tageserfassung Datum Nummer I Name bentaprise H Abteilung S Datum 03 09 2006 Sonntag v x Erfassung Frojekt Bezeichnung T tigk Bezeichnung KST Bezeichnung von bis Fause Stunden BEE ___ m MEERE Im E K E 0 00 TEE ET O O H H H I MR m 1 Tl E E 0 Sonstige T tigkeiten Urlaub Krankheit Berufsschule etc _ CM E im _ UL Abfelern 9069100003H Klug abgefeiertest 19 JJsonstige Anwesennei 10 Mjj lgemen BEE Gesamt berstd Be Macht ei Sonntag 1 BE Sonntag z Feiertag 1 Feiertag z e a Projekt das in der angegebenen Zeit bearbeitet wurde angeben oder aus der hinterlegten Tabelle holen a T tigkeit die in der angegebenen Zeit ausgef hrt wurde angeben oder aus der hinterlegten Tabelle holen gt die in der T tigkeit hinterlegte Kostenstelle wird automatisch im Feld KST eingetragen kann aber manuell ge ndert werden a Zeiten von bis eintragen gt im Feld Stunden wird die Anzahl an Arbeitsstunden ange
360. rag 8 Speichern mit F1 Zur ck in die Maske BESTELLUNGEN Der angegebene Betrag ist nun im Feld Nebenkosten im Bereich Betr ge aufgef hrt und wird auf den Nettobetrag aufgeschlagen 11 7 1 2 ber das Feld Versandart Kosten Gibt es nur einen Eintrag f r Bezugskosten so kann dies auch im Register Nebenkosten eingetragen werden Vorgehensweise Wechsel in das Register Nebenkosten Klicken in das Feld Versandart und W hlen eines Datensatzes Release 6 1 Benutzerhandbuch 240 Eintragen der Bezugskosten im Feld Kosten a Speichern mit F2 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Anmeldung Startmen Einkauf Bestellung Aha Anon Yeg yar JAJ HDS E suchen root iO 20 05 2005 12 30h 1 1717 Bestellung Erweitert Nebenkosten Reservierungen Deckung Zus tze Dokumente m Bestellung 5i Seselan ESTK 00017 Kreditor Yersandinformationen Versandart UPS Kosten 55 00EUR Brutto KST z i KTR T berechnet KTR KRED 00002 F Schmittner F 012445 Faris Yersandinfoermationen z ns OOO EUR feru Der angegebene Betrag ist nun im Feld Nebenkosten im Bereich Betr ge aufgef hrt und wird auf den Nettobetrag aufgeschlagen Bestellung Erweitert Nebenkostenzuordnung Dokumente Zus tze Suchen eg Bestellung Bestellung BSTK 00011 Kreditor kRED o0001 JA Datum 06 09 2006 Bearbeitung Erfasst x Bestelltyp Zahlungsinformationen
361. ramm angepasst werden Die Komponenten zur Berechnung der Arbeitskalkulation finden sich in der Stammmaske T TIGKEITEN Die Komponenten zur Berechnung der Materialkalkulation finden sich im Artikelstamm Der manuelle Herstellkostenpreis ist im Feld HEK Preis hinterlegt Durch Zuordnung eines Preisschemas im gleichnamigen Feld kann ein Materialgemeinkosten Aufschlag und oder Gewinnaufschlag in Prozent f r den Roh Artikel hinterlegt werden der automatisch in die St ckliste bernommen wird Dieser Aufschlag wirkt sich auf die Berechnung des Verkaufspreises aus 6 4 1 Kalkulation in der St cklistenposition Das Preisschema wird in der St ckliste mitgef hrt und der berechnete Herstellkostenpreis wird in den Feldern HK Preis als Einzelpreis und HK Gesamt auf die angegebene Menge bezogen angezeigt St Li Positionen Typ Artikel v N Intomaske v OO Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Menge Verpackung sko 200 HK Preis 300EUR Preiseinheit tk mM 100 VK Preis 3 741573 EUR Preiseinheit tk MP ro Hk Lesamt 5 00 EUR YE Gesamt 7 453146 EUR HER Bezug manueller HER v Freisschema Mgk11 KI Die Summe der Eintr ge im Feld VK Gesamt aller Positionen wird im St cklistenkopf berechnet Sie ergibt den Verkaufspreis des Artikels Release 6 1 Benutzerhandbuch 144 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 5 Seriennummernverwaltung 6 5 1 Artikel mit Seriennummer Um f r einen Artikel eine
362. rbuchung Deshalb eignet sich dieser Verkaufstyp gut f r Aufwandskonten Anzahlungen und hnliches 11 2 Nebenkosten siehe Kapitel Nebenkosten im Bereich Verkauf 11 3 Anzahlungen siehe Kapitel Anzahlungen im Bereich Verkauf Release 6 1 Benutzerhandbuch 223 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 4 Anfrage Als Vorstufe zu einer Bestellung kann eine Anfrage erstellt werden aus der sp ter ber eine Aktion eine identische Bestellung generiert werden kann Das Anlegen einer Anfrage entspricht genau dem Anlegen eines Auftrags ber die Button EinKAUF gt ANFRAGE gelangt man auf die Maske ANFRAGE An meldung Menu Einkauf Anfragen AKA Anr yaaa JANA Jade AMS Anfragen Erweitert Mebenkostenzuaordnung Dokumente Zus tze Suchen aa 171 Anfragen Adresse Anfrage FRK 00001 Kreditor KRED 00002 F 1000001 fH Datum Test Anfragetyp E OsA 00000 Zahlungsinformationen 1 f Zahl ziel Zahlungsziel standard W hrung EUR Faktor 1 00000 Rech Rab 10 00 oz Kundeninfo Betr ge Netto 2 980 00 EUR Kammizssion De kundenrefer m Nebenkosten 0 00 EUR Ansprechp m emn Ge es I n Gesamt 2 980 00 EUR achbearb o g Brutto 2 296 80 EUR Feldbeschreibungen Anfrage Referenznummer der Anfrage Kreditor Kreditornummer des Lieferanten an den die Anfrage erfolgt Datum Erfassungsdatum der Anfrage Anfragetyp ber den Anfragetyp sp ter Bestelltyp kann eine Liefer un
363. rch Anklicken des Feldes ge ffnet werden kann Steuerberechnung Art der Steuerberechnung Wird defaultm ig nach dem Land der Lieferadresse gesetzt und als Vorgabe in die Bestellung bernommen Lademeter Lademeter als Angabe f r die gesamte Anfrage Versandbeleg kann erst nach Erhalt der bestellten Ware angegeben werden deshalb keine Relevanz in der Anfrage BVH Bauvorhaben dem die Anfrage zugeordnet werden kann Frachtz Adresse des Frachtzahlers Kann aus der hinterlegten Adresstabelle gew hlt werden Bestellung hier kann eine Bestellnummer vergeben werden die bei Freigabe der Anfrage als Referenznummer bernommen wird Bleibt das Feld leer so wird vom System automatisch eine Bestellnummer aus dem Nummernkreis vergeben B Datum hier kann ein Bestelldatum angegeben werden das beim Freigeben der Bestellung bernommen wird BS KZ Ein gesetztes Bestellkennzeichen sagt aus dass aus der Anfrage bereits eine Bestellung generiert wurde Folglich ist sie f r weitere Bestellfreigaben gesperrt Sie kann aber ber eine Aktion kopiert d h mit neuer Anfragenummer identisch erzeugt werden Projektnummer Durch Angabe einer Projektnummer kann die Anfrage einem Projekt zugeordnet werden Verbandnummer wird aus dem Kreditoren Stammsatz bernommen wenn der Kreditor einem Verband zugeordnet ist OP Tr ger Vorgabe aus dem Kreditor Je nach Einstellung werden die zuk nftigen Offenen Posten dem Kreditor oder Verband angela
364. rd aus Auftrag bernommen Verbandnummer Nummer des Verbands dem der Auftrag zugeordnet wurde 12 8 4 Erstellen einer Rechnung ber den Lieferschein Gibt es zu einem Auftrag mehrere Lieferscheine so kann pro Lieferschein eine Rechnung direkt aus demselben erstellt werden 8 Suchen des entsprechenden Auftrags ber den eine Rechnung erstellt werden soll 8 Wechsel ber den Maskenbaum in den entsprechenden zugeh rigen Lieferschein Vorsicht k nnen potentiell mehrere sein Ausf hren der Aktion Rechnung erstellen In die neu generierte Rechnung kann ber den Maskenbaum gewechselt werden um sie einzusehen und zu drucken Beim Erstellen der Rechnung wurden vom System folgende offene Posten Buchungen vorgenommen Forderungen aus L u L an Erl se Forderungen aus L u L an Umsatzsteuer gegebenenfalls Falls noch Transportkosten entstanden sind so erscheint der Versand als zus tzlicher Posten in der Submaske VK POoSITIONEN und folgende Buchung wird automatisch zugef gt Forderungen aus L u L an Versandkonto Forderungen aus L u L an Umsatzsteuer Diese Buchungen k nnen in der Maske KONTENPOSTEN aus der RECHNUNG ber MASKENAUSWAHL nachvollzogen werden 12 8 5 Erstellen einer Rechnung aus dem Auftrag Um eine Rechnung aus dem Auftrag zu erstellen muss die Aktion Rechnung erstellen ausgel st werden Dabei wird das Feld zu berechnen jeder Auftragsposition ausgelesen und ber diese Menge des angegebenen Artikels
365. rden Artikel Artikel ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Art Gruppe H Pre Art Grp E Freise Menge EZ Preis 5 00 EUR Preiseinheit Karton 27 20 00 Einheit IStk 7 HEK Preis 3 00 EUR Preiseinheit Karton 29 20 00 VPE Karton 2m Faktor Rab Gruppe B Prz Rabatt 7 verpackung ooo EUR Preisschema HEK Bezug manueller HEK x Artikelbild Einheit Basiseinheit des Artikels Preiseinheit Einheit die zur Bestimmung des Preises verwendet wird VPE Verpackungseinheit die zu Lagerbuchungen verwendet wird Hinter den Feldern Preiseinheit und VPE befindet sich jeweils ein nicht schreibbares Feld in dem der Umrechnungsfaktor der Einheit bezogen auf die Basiseinheit angezeigt wird Beispiel Ein Artikel hat die Basiseinheit St ck und die Preiseinheit Karton mit dem Faktor 20 In diesem Fall wird der Einzelpreis des Artikels f r einen Karton mit 20 Einzelst ck verstanden Ist auch die Verpackungseinheit Karton so werden bei jeder Lagerbuchung die Menge an Kartons mal 20 als Artikel Einzelst cke gebucht sofern diese Verpackungseinheit im jeweiligen Beleg angegeben ist Der Preiseinheit und der Verpackungseinheit liegt dieselbe Tabelle EINHEITEN zugrunde und erst durch die Zuordnung zum jeweiligen Feld wird die Einheit zu einer Preis oder Verpackungseinheit 6 1 1 Anlegen einer neuen Umrechnungseinheit a Wechsel ber das Feld Preiseinheit oder VPE in die Maske EINHEITEN Anklicken des Feldes Verpackung
366. rden k nnen nicht gel scht werden Maske zur cksetzen F4 IN Es werden alle Felder der Maske geleert und mit ihren Vorgabewerten belegt Release 6 1 Benutzerhandbuch 22 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Erster Datensatz F5 Positionierung auf ersten Datensatz innerhalb der Abgrenzung Vorheriger Datensatz F6 x Bl ttern zum vorherigen Datensatz innerhalb der Abgrenzung N chster Datensatz F7 gt Bl ttern zum n chsten Datensatz innerhalb der Abgrenzung Letzter Datensatz F8 Positionierung auf letzten Datensatz innerhalb der Abgrenzung Zusatztext F9 y Wechsel zur Maske ZUSATZTEXT Die Farbe des Button wechselt von Rot auf Gr n wenn ein Zusatztext f r den Datensatz existiert Notizen F10 Wechsel zur Maske NOTIZEN Die Farbe des Button wechselt von Rot auf Gr n wenn mindestens eine Notiz f r den Datensatz existiert Die Belegung der Tasten F11 und F12 ndert sich in Abh ngigkeit des Maskentyps Maskenhilfe CTRL F1 2 ffnet das Online Hilfe Fenster Es wird ein neues Browserfenster ge ffnet und die verf gbare Hilfe zu der Maske angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 23 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Hauptmen CTRL F2 um R cksprung zum Hauptmen bzw Einstiegsrnaske Sie gelangen zu der Maske auf der Sie nach der Anmeldung am Enterprise Solution Server stehen Zur ck CTRL F3 ESC F
367. rden dann wie beim Erstellen einer Rechnung zum einen die Artikel aus dem Lager gebucht zum anderen entsprechende Buchhaltungs Konten bebucht Anschlie end wird der Kassenbeleg als erledigt gekennzeichnet Release 6 1 Benutzerhandbuch 302 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 14 1 Kontenvorgaben in den Mandanteneinstellungen In der Maske MANDANT sind im Register Mandanteneinstellungen vier Felder vorgesehen die ausschlie lich Anzahlungen im Kassenverkauf betreffen konten Bruttopreise Bankkonto OO B konto OFP 0 B verkauf Massenerl 10000 Anzahl Kto azio Kasse Anzahl Skt 0885 Anzahl stnr Steuer 16 Prz f Einkauf Steuersatz 5t Frei a Splittkonto ik T tigkeiten i Artikel E G u V Kto Guto BE Feldbeschreibungen Kassenerl Konto zur Verwendung als Kassenerl skonto bei Anzahlungen ohne Kontokorrent Anzahl Skt Konto auf das bei Anzahlungen die Steuer gebucht werden soll Anzahl Kto Konto f r Kassen Anzahlungen Anzahl Stnr Steuersatz f r Anzahlungen Das aktivierte Kennzeichen Kasse legt fest dass Preisangaben im Kassenverkauf als Bruttopreise verstanden werden 12 14 2 Vorgabe von Zahlungsarten Beim Zahlungsvorgang in der Maske KASSENVERKAUF wird die Angabe einer Zahlungsart erwartet Ein Datensatz ZAHLUNGSART gibt ein Konto das bei der Zahlung bebucht werden soll vor Zahlungsweisen ahlung BAR ahlungstyg Bezeichn Barzahlung
368. rdsoftware Made for the WEB 12 6 2 aus der Maske Auftr ge Muss Ware wieder zur ckgeliefert werden so kann das Ausbuchen der Ware sowie das Erstellen eines R cklieferscheins auch aus dem zugeh rigen Auftrag ber eine Aktion erfolgen Das empfiehlt sich wenn nur Teile einer Lieferung r ckgeliefert werden und die Ware nicht auf einen bestimmten Stellplatz gebucht werden soll Vorgehensweise Suchen des entsprechenden Auftrags Wechsel in die AUFTRAGSPOSITION f r die eine R cklieferung erfolgen soll ndern des Feldes Bearbeitung auf in Arbeit die r ckzuliefernde Menge muss als negative Zahl in das Feld zu liefern geschrieben werden a Speichern mit F2 Zur ck in die Maske AUFTR GE i Anklicken der Aktion R cklieferung erstellen Uberpr fen des erstellten R cklieferscheins in der Maske VK LIEFERUNGEN Hinweis Beim Erstellen einer Lieferung wird immer das Feld zu liefern aller Positionen ausgewertet Soll nur eine von mehreren Positionen geliefert werden positiv oder negativ so muss sichergestellt sein dass alle anderen Positionen in diesem Feld den Eintrag 0 00 haben bevor die Aktion R cklieferung erstellen ausgef hrt wird Mit Erstellen des R cklieferscheins wurden die Artikel in der angegebenen Menge ohne Lagerort eingebucht 12 6 3 Stornieren eines VK Lieferbelegs Um eine R ckbuchung f r eine gesamte Lieferung vorzunehmen kann in der Maske VK LIEFERUNGEN die Aktion Lieferung stornieren
369. rechenden Datensatz die Einstellung Steuerausweis bei Zahlung gesetzt sein Beim Buchen der Schlussrechnung wird zus tzlich der Anzahlungsbetrag vom in der Anzahlungsbuchungsgruppe definierten Konto z B erhaltene versteuerte Anzahlungen an das Forderungskonto des Debitors gebucht Erst bei Zahlung der Anzahlung erfolgt die Buchung Bank an Forderungen F r Anzahlungen im Einkauf k nnen keine Zwischenkonten in der Maske EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG verwendet werden 12 11 1 Definieren einer Anzahlung Voraussetzungen siehe auch Handbuch Finanzbuchhaltung Um eine Anzahlung buchen zu k nnen m ssen folgende Voraussetzungen erf llt sein 1 Anzahlungszwischenkonten m ssen in der Maske EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG definiert sein 2 ein Verkaufstyps bzw Einkaufstyps Anzahlung mit einer Buchungsgruppe Anzahlung muss angelegt sein a Grundlage f r eine Anzahlung ist immer ein Auftrag oder eine Bestellung Aus dem entsprechenden Beleg kann ber den Maskenbaum verkn pft in die Maske Anzahlungen gewechselt werden Maskenbaum N nmeldung Startmen Verkauf Auftr ge artmen Hidan ME N ie v aga In Verkauf EM gt D VAG yars a Ki Au O Angebote Suchen root 0 28 05 2008 0349 h 1 45 45 Auftr ge 1 meine en o O Nebenkosten Auftr ge Erweitert Nebenkosten Reservierungen Zus tze Dokumente nn Auftr ge m Adresse om ngebote i S
370. rechnung Kennzeichen ob zu der Anzahlung schon eine Schlussrechnung erstellt wurde berechnet Kennzeichen ob zu der Anzahlung schon eine Rechnung erstellt wurde Rechnung Nummer der erstellten Rechnung zu der Anzahlung Projektnr Nummer des zugeordneten Projekts 12 11 2 Erstellen einer Anzahlungsrechnung F r die definierte Anzahlung kann entweder aus der Maske ANZAHLUNGEN oder aus der Maske AUFTR GE eine Anzahlungsrechnung erstellt werden Aktionen Hierzu muss die Aktion Anzahlung erstellen ausgef hrt Auftrag drucken ta4 P werden Rechnung drucken a4 F lrerer schen drucken a4 F Rechnung erstellen Anzahlung erstellen schlu rechnung erstellen Lieferschein erzeugen Auftrag kopieren Keservierung anlegen La Re u Bl Ei I ri ber den Maskenbaum gelangt man aus dem Auftrag in die erzeugte Anzahlungsrechnung 12 11 3 Erstellen einer Schlu rechnung Ein Auftrag f r den es bereits eine oder mehrere Anzahlungsrechnung en gibt kann nur mit der Aktion Schlussrechnung erstellen abgeschlossen werden Aktionen Auftrag drucken a4 Py Rechnung drucken a4 F Lieferschein drucken a4 F Rechnung erstellen Anzahlung erstellen 7 Sschlu rechnung erstellen Lieferschein erzeugen Auftrag kopieren Reservierung anlegen H Resarwia 5 u Be Ei I DS ber den Maskenbaum gelangt man aus dem Auftrag auch in die erzeugte Schlussrechnung Release 6 1 Benutzerhandbuch 300 Betriebswirtschaftliche Standardso
371. reisbezogenen Zuschl gen 224u024s0senn nennen 121 9 2 3 PTEE Admins TANO une een 123 5 7 3 1 Kopieren einer Preisliste uu 044400Rnennnnnnnnnnnenennnnnnennnnnnennnnnenn 124 5 7 3 2 Aktualisieren einer Preisliste 0022000020000022nn0 nenne nnnnne nennen 124 9 1 4 LEXDAUSIEIN er 125 5 7 4 1 Erfassen von Textbausteinen uss 044000ssnnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnnne nennen 125 5 7 5 Administrative Einstellungen 2000222200020000000nnnonnnnn nn nnnn nennen nennen 126 5 ARTIKELVERWALTUNG enaseeeneeeinee 127 6 1 AFUKEF EINNE NE sea een ses HRS HE REHnLSERHE TE ARSE HRS GEEHTL THREE 127 6 1 1 Anlegen einer neuen Umrechnungseinheit u 44s000nennnn nennen een 127 6 1 2 Anlegen einer neuen Basiseinheit uu 04su00000nnne nennen nennen nennen 128 6 2 SIUCKIISIE une 129 6 2 1 Anlegen einer neuen St ckliste uuuuss0002000000nnnneeennnnnnnnnnnnnennnnnennnnnn 130 6 2 1 1 Erfassen von ATIKE en nennen 130 6 2 1 2 Erfassen von T tigkeiten uusnnunsusnnennnnnnennnnnnennnnnnnnnnnn nennen ernennen 131 6 2 1 3 Erfassen einer St ckliste als Komponente 0s002224000020nnennnnn 0 132 6 2 2 Anlegen einer St ckliste aus einer kopierten Vorlage 132 6 2 3 Definieren und Anlegen eines neuen Artikels aus der St ckliste 133 6 2 4 Andern von St cklistenpositi
372. rfasst werden in der rechten Submaske werden die ber die Nebenkostengruppe zugeordneten Nebenkosten angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 74 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Verbindungen Im Register Verbindungen werden in der oberen Submaske die Bankdaten des Debitors als einzelne Datens tze aufgelistet Durch Doppelklick in die Submaske gelangt man in die Maske DEBITORENBANKEN wo die Bankdaten angelegt und verwaltet werden Die untere Submaske zeigt alle zugeordneten Adressen Personenadressen Lieferadressen der Debitoradresse an Register Faktura Im Register Faktura sind alle Verkaufsrechnungen bzw fakturierten Artikel des Debitors aufgelistet und k nnen mit einem Doppelklick in den entsprechenden Datensatz eingesehen werden Die Eintragungen erfolgen automatisch und k nnen nicht manuell vorgenommen werden Register Statistik Im Register Statistik der Maske DebITOREN wird beim Betreten der Maske standardm ig die Verkaufs Summe aller Artikel bezogen auf den Kunden im aktuellen Jahr graphisch dargestellt Grafik Artikel I biagrammtyvp Balken SERIEN Intervall Monat Anzeige Umsatz EK vergleich D aj Zunne EK in EUR pro honat Umsatz ER 5 354 00 EUR Menge EK 5 512 00 aj Z 5 T z 2 zZ H a Ee TRT I e TFT TI a Aug Sep Okt How Dez Jan Feb Hrz Apr Hai kun Jul UPL EE FREE HE EEE Eine graphische Darstellung kann hier f
373. rfolgen muss Diese Vorgehensweise hat den Vorteil dass man sehr leicht bestehende Datens tze duplizieren kann indem man nach dem Modifizieren der betreffenden Felder einfach den Einf ge Button bet tigt Zum Anderen werden keine unbeabsichtigten nderungen an Datens tzen vorgenommen solange diese nicht mit einem Datenbank Button best tigt wurden Mit den Datenbank Buttons werden bis auf wenige Ausnahmen generell nur Anderungen in der betreffenden Maske vorgenommen Die Datenbankstruktur des ESS basiert auf dem Prinzip der referentiellen Integrit t Das bedeutet dass Datens tze nicht gel scht werden k nnen solange sie in anderen Datens tzen referenziert werden Zum Beispiel m ssen zun chst alle Auftragspositionen eines Auftrags gel scht werden bevor ein Auftrag selbst gel scht werden kann das L schen eines Kunden der einmal eine Rechnung erhalten hat ist nicht mehr m glich da gebuchte Rechnungen generell nicht mehr gel scht werden k nnen der Kunde aber in der Rechnung referenziert wird Umgehen kann man diesen Effekt durch das Erstellen spezieller Funktionsformulare die die gew nschten nderungen L schungen in der richtigen Reihenfolge vornehmen Ein zweiter Aspekt der referentiellen Integrit t betrifft das ndern von Datens tzen Beispielsweise werden Adressen im ESS generell als Referenzen verwendet Dabei ist zu beachten dass Anderungen in einem Adressdatensatz Auswirkungen auf z B existierende Rechnungen oder Liefer
374. rhandbuch 105 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Im Register Bestand wird der Lagerbestand pro Artikel Verpackung und oder Merkmal auf dem Lagerort angezeigt nmeldung Startmen Warenwirtschaft Produktion Produktionsauftrag Lagerorte i hato MAPA eB var JuyS RDEE suchen o root 0 15 04 2008 12 02 h 1 1 76 Lagerortel Bestand Lagerorte Lagerort Produktion Bezeich Artikelposten Artikel Z Lagerort Restbestand reservierte Menge Durchschn CS Wert Inventur 2 ARTI 00003 Froduktion ZN 0 00 33 791667 67 983334 u m ARTI 00005 Produktion 3 00 0 00 0 001 1 003 Release 6 1 Benutzerhandbuch 106 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 6 5 Lieferanteninformationen Lieferanteninformationen werden unter anderem f r die Zuordnung von Artikeln zu Kunden bzw Lieferanten Artikelnummern im artikelbezogenen Ein bzw Verkauf verwendet Beim Erstellen von Bestellvorschl gen wird auf die entsprechende Lieferanten informationen zur Ermittlung von Bestellmengen und Lieferzeit zur ckgegriffen Die Lieferanteninformationen werden in der Maske SONDER INFO verwaltet ber Konfiguration in der Maske EINSTELLUNGEN SONSTIGES kann festgelegt werden dass bei jedem Wareneingang und Warenausgang automatisch ein Eintrag in dieser Tabelle erfolgt wodurch auch immer der letzte Lieferantenpreis mitgef hrt und in Belegen vorgeschl
375. rlegeten Faxnummer zur Weiterverarbeitung an z B ein Dokumentenmanagementsystem 2 Basisfunktionalit t Buchhaltung Der modifizier und erweiterbarere Kontenrahmen l sst sich bei der Installation auf SKRO3 oder SKRO4 voreinstellen Alle Buchungen werden mit entsprechenden Verkn pfungn zum Ursprungsbeleg abgelegt und lassen sich damit sehr elegant nachvollziehen Umsatzsteuer und Vorsteuercodes lassen sich mit entsprechenden Kontenverkn pfungen hinterlegen Dabei wird zwischen steuerpfl Inlands steuerrfl EU steuerfreien EU und Auslandgesch ften unterschieden Beim Erfassen von Buchungsbelegen lassen sich unterschiedlichen Nummernkreise f r z B Bank Kasse Gehalt ausw hlen Konten lassen sich ber Kostenarten gruppieren und mit entsprechenden Budgets belegen Buchungs belege k nnen in beliebigen Release 6 1 Benutzerhandbuch 11 IN 0 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB W hrungen erfasst werden und werden dann mit den hinterlegten W hrungsfaktoren automatisch umgerechnet Alle Buchungsbelege lassen sich einfach duplizieren und somit als Buchungsvorlage verwenden Bei allen Belegen die Buchungen in der Finanzbuchhaltung ausl sen Buchungserfassung Auftrag Bestellung k nnen entspr budgetierbare Kostenstellen und Kostentr ger hinterlegt werden Aus den erfassten Buchung belegen lassen sich entspr Dateien f r den elektronischen Zahlungsverkehr DTAUS Inland erstellen Ein Zahlungsvor
376. rliste mit dem Namen Marketingteam anzulegen Gruppentypen k nnen nach belieben zus tzlich angelegt werden Anlegen einer neuen Benutzergruppe wiedervorlagen und Termine Werkn pfte Wiedermworlagen und Termine Zus Einstellen des rlagen und Termine erkn pfte Wiedervorlagen Und Termin Feldes senden auf Gruppen Wiedervorlagen und Termine worlagennr erstellt am 20 05 2005 Suchen a Wechsel ber das Feld an in die Maske GRUPPEN Teilnehmer Worlagentyg Yon root E kopie sender uruppen ar Tp Wiederworlage kategorie z Aktivit t a einzeln Release 6 1 Benutzerhandbuch 201 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a Eintragen einer Gruppennummer und Bezeichnung eventuell w hlen eines Gruppentyp Datensatzes a Einf gen mit F1 Gruppen uruppenhmf Marketingteam Lruppenty Besprechung l Bezeich hi arketingteam Datum 10 05 2004 erledigt f Teilnehmer Adresse uruppenzugeh rigkeit Adresse Benutzer Position urU pennf MANDANT root 1 Marketingteam ADR 000O Z Meier 2 Marketingteam ber das Feld Teilnehmer dem die ESS Benutzer bersicht hinterlegt ist k nnen nacheinander die Mitarbeiter gew hlt werden die dieser Gruppe zugeordnet werden sollen Benutzer der der Gruppe zugeordnet werden soll im Feld Teilnehmer eintragen Speichern mit F1 Dabei wird der Benutzer in der Submaske GRUPPENZUGEH RIGKEIT gespeichert Diese Submaske enth
377. rnommen FEL 00055 Release 6 1 Benutzerhandbuch 319 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 13 2 Stornieren einer Buchung Um eine Buchung zu stornieren muss der gebuchte und damit erledigte Datensatz erst mit Hilfe der Abgrenzungsmaske gesucht werden Wechsel in Abgrenzungsmaske setzen des Kennzeichens erledigt Angabe einer Buchungsnummer oder Rechnungsnummer oder einer anderen Angabe um die Suche einzugrenzen eventuell Leeren des Feldes Erfasser Dr cken des Funktionsbuttons go ber die Aktion Beleg stornieren werden alle Buchungen r ckg ngig gemacht und ein zweiter Beleg mit der Belegnummer Erweiterung S erzeugt Release 6 1 Benutzerhandbuch 320 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 13 3 Suchen einer erledigten Buchung Um in die Such Abgrenzung zu gelangen muss der Button Suchen In der Abgrenzungsmaske besteht die M glichkeit ber jedes Feld nach der Buchung zu suchen Um die Datens tze aller mit erledigt gekennzeichneten Buchungen sehen zu k nnen muss in das Feld Erledigt durch Doppelklick ein Prozentzeichen geschrieben werden Nach Dr cken des Buttons go erfolgt ein Wechsel zur ck in die Maske BUCHUNGSERFASSUNG In der bersicht sind nun alle erledigten Buchungen aufgelistet oder CTRL F7 gedr ckt werden 13 4 Kontenposten Die zentrale Buchhaltungsmaske ist die Maske Kontenposten Hier werden s mtliche Buchungen ges
378. rs Konto Kontokor fa Versicherung Yersandversicherung DEB 0O0003 Debitoren zur ck in die Maske DEBITOR gt in der Submaske werden die zugeordneten Preislisten angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 78 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 2 4 Anlegen einer Debitoren Bankverbindung Um eine Bankverbindung des Debitors anzulegen muss ber den Maskenbaum oder im Register Debitorenbanken durch Doppelklick in die Submaske in die Maske DEBITORENBANKEN gewechselt werden Surhen 071 2 Debitorenbanken Debitor Moo TH Position 10 BLZ 76220073 JE Name Bayer Hypo und Wereinsbank Konto 1234567 Adresse E Kontoinhaber IEAM SWIFT a Eingabe der Bankleitzahl im Feld BLZ Dabei wird automatisch der Name der Bank bernommen denn dem Feld sind alle Bankleitzahlen in Deutschland hinterlegt Eingabe der Kontonummer im Feld Konto Eingabe der weiteren Informationen nach Belieben 8 Speichern mit F1 Die gespeicherten Daten sind nun im Kreditor Datensatz im entsprechenden Register einsehbar Release 6 1 Benutzerhandbuch 79 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 4 3 Kreditoren In der Maske KREDITOREN werden Lieferanten mit einer eindeutigen Nummer verwaltet Hier werden alle relevanten Daten wie Zahlungsmodalit ten Buchungsgruppen Steuerpflicht Lieferbedingungen Rechnungs und Lieferadressen etc f r den Kreditoren gespeichert und dienen a
379. rste Buchung zeigt die Lagerbuchung Bestandsver nderung an Bestand Danach folgen die Buchungen Kasse an Erl se und Kasse an Steuer wobei das Steuer und Erl skonto in der Artikelbuchungsgruppe hinterlegt ist das Kassenkonto aus der Zahlungsart verwendet wird 12 14 4 Kassenverkauf mit Anzahlung Ein Kassenverkauf mit Anzahlung wird zun chst wie unter 4 1 beschrieben erfasst Anstatt im Feld Gegeben muss der Anzahlungsbetrag im Register Erweitert im Feld Anzahlung eingetragen werden Kassenverkauf Erweitert Dokumenten bersicht Zus tze ze D 11 3 Kassenverkauf Beleg nr KYK 00002 Kundennr DEB 00001 a Pentaprise GmbH E 30513 Zirndorf Anzahlung Datum Angezaht P Anzahlung 1 20 EUR Bez hlt 3 00 EUR Sonstige Informationen w hrung EUR Faktor 1 00000 Projektnr El Durch die Aktion Kassenbeleg buchen wird die Anzahlung in der Maske KONTENPOSTEN gebucht Gleichzeitig wird auf dem Kassenverkaufs Datensatz das Kennzeichen Angezahlt gesetzt Release 6 1 Benutzerhandbuch 305 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Kasserverkauf Erweitert Dokumenten bersicht Zus tze Suche 1 1 3 Massenverkauf Adresse Beleg nr EWK 0000 E kundennr DEB 00001 E MANDANT a Datum 04 11 2004 verk ufer Fentaprise GrmbH kunde eo Im Finder Park 5 C 305132 Zirndorf F Fositionen 44 S11 E000030 p info pentaprise cde YE TWA Anikel ml sn E http s eww pe
380. rt und noch nicht versandt wurde Beim Speichern wird ein sogenannter Master Datensatz erzeugt der in der Submaske des Registers Verkn pfte Wiedervorlagen Termine abgebildet ist Nach dem Versenden werden f r jedes Gruppenmitglied einzelne Datens tze erzeugt und k nnen nun nicht mehr ge ndert werden 9 4 5 Nachricht ohne Datensatz Anhang versenden Leeren der Maske Eintragen zum Beispiel der Mandantenadresse im Feld Adresse Kopie einzeln oder gemeinsam einstellen falls die Nachricht an eine Benutzergruppe gesendet werden soll a Feld senden auf Benutzer oder Gruppen einstellen Release 6 1 Benutzerhandbuch 205 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB entsprechende Auswahl im Feld an treffen Typ Wiedervorlage oder Termin w hlen eventuell Zeitraum eintragen Betreff und oder Texteintragen Speichern mit F1 Aktion Wiedervorlage Termin zuweisen ausf hren r 9 4 6 Nachricht mit Datensatz Anhang versenden Das Anh ngen eines Datensatzes an eine Wiedervorlage erfolgt in den Feldern Maske und Wert Sobald das Feld Maske einen Eintrag hat wird das nachfolgende Feld Wert schreibbar und ist mit der im Feld Maske gew hlten Ubersicht verkn pft Zeitraum i belegtyp Termin von 20 05 2005 Tag r Zeit von Termin bis laske Auftrag Wert Statys Erfasst r Akzeptanz Mail Keine Wal x ungelesen Beispiel Im Feld Maske wird der Eintrag Auftrag gew hlt Daraufhin ist dem Feld
381. rter Unternehmen zugeschnitten ist Die Zielsetzung bei der Entwicklung des ESS war ein flexibles Werkzeug zu schaffen das bereits einen Gro teil der Standardanforderungen heutiger Unternehmen abdeckt das sich aber zus tzlich an die noch offenen firmenspezifische Bedingungen anpassen l sst und f r zuk nftige Weiterentwicklungen entsprechenden Spielraum zur Verf gung stellt Es wurde besonders darauf Wert gelegt ein einheitliches intuitives sprach und w hrungsunabh ngiges Maskenkonzept zu erarbeiten das den modernen Anforderungen einer graphischen Benutzeroberfl che gerecht wird und durch Verwendung von JAVA plattformunabh ngig verf gbar ist Die dadurch automatisch gewonnene Internet Intranetoperabilit t machen ESS zu einem modernen und zukunftsorientierten Softwarepaket Aufgrund seiner Flexibilit t ist ESS daher f r den langfristigen Einsatz in jeder Unternehmensart und gr e besonders gut geeignet Das Konzept des ESS basiert auf einer 3 Schichten Architektur mit einer leistungsf higen SQL Datenbank einem performanten Applikationsserver und der plattformunabh ngigen Benutzeroberfl che im WEB Browser Der Vorteil dieses Konzepts liegt auf der einen Seite in dem minimalen Installations und Pflegeaufwand da als einzige Voraussetzung ein JAVA f higer WEB Browser als Front End zur Verf gung stehen muss Solche WEB Browser z B Netscape Communicator oder MS Internet Explorer geh ren inzwischen zum Standardlieferumfang der
382. rtikel o Pe SNE Informaske DO w Bezeich Do I UO Betr ge Menge D e verpackung Stk were Angez ahlt Mi Erledigt i Ez Freis 000 EUR Freiseinheit rl 200 Zahlung ee Storno Lagerort rl Rabatt 0 00 I a 30000 KW Positionen F YE TYE Hummer Menge Or Plz Land Firma 1 1 Artikel ARTI O0O010 1 00 S08859 B a Sind alle Positionen eingegeben kann im Feld gegeben der vom Kunden zur Bezahlung ausgeh ndigte Betrag eingegeben werden gt Dabei wird eventuelles Wechselgeld im Feld Zur ck sofort berechnet und das Feld Zahlungsart muss nun sp testens angegeben sein Durch die Aktion Buchen und Drucken des Belegs wird der Vorgang abgeschlossen wobei beide Vorg nge einzeln oder gleichzeitig vorgenommen werden k nnen Der erledigte Datensatz verschwindet aus der Abgrenzung kann aber explizit wieder gesucht werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 304 Die Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 14 3 2 Automatische Buchungen bei Zahlung Beim Buchen der Zahlung werden automatisch die unten abgebildeten Buchungen vorgenommen die in der Maske KONTENPOSTEN NorsperaeN sind meine Menu Buchhaltung AEAEE bers icht PTE Maarn Beer JANA AJAD AAE Datum Buch Fef Betrag sall Kto Haben K Buch Ty Pers Kanto Lfd NA 04 11 2004 23 5 90 8980 7140 Netto E 94 11 2004 2E 12 70 1000 5400 Metto p 94 11 2004 28 2 03 1000 1775 U Steuer Die e
383. rtikel vorgenommen werden ber die Feldverkn pfung des Feldes St ckliste u im Register Sonstiges des Artikels gelangt man st cktiste Io F in die St cklisten Ubersicht In der Detailansicht mm N eines Datensatzes muss nun eine neue Release 6 1 Benutzerhandbuch 142 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB St ckliste angelegt werden Der Verkaufspreis in der St cklistenposition wird zun chst aus dem Stammdatensatz bernommen kann aber ber den Eintrag eines Preisschemas im gleichnamigen Feld neu berechnet werden ber das Preisschema kann eine Verkaufskalkulation f r jede St cklistenposition einzeln gesteuert werden In ihm ist ein Gemeinkosten sowie Gewinnaufschlag auf einen definierten Bezugspreis hinterlegt mit dem der Verkaufspreis dynamisch berechnet wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 143 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 6 4 Kalkulation ber St cklisten Bei einer Kalkulation ber die St cklisten erfolgen die Berechnungen standardm ig ber die Aufsummierung der einzelnen Positions Herstellkosten wobei ein Bezug f r den Einzelpreisvorschlag letzter EK Wert durchschn Lagerwert manueller Wert aus der Stammmaske oder f r Produktionsartikel der kalkulierte HEK Preis aus der St ckliste vorgegeben werden kann Individuell kann noch eine Ber cksichtigung von St ckzeiten R stzeiten Anzahl von Mitarbeitern und mehr f r die Kalkulation im Prog
384. rtikel2 Geplantes Ende Informaske v I B sollMenge 1 000 00 verpackung sk E 100 kundeninformationen Lagerort 0 E st ckliste PART2 F kundennr 0O B Angebot O BE 7 Statusinformationen Inn Auftrag a O E Tyt Neuanfertigung v Bearbeitung Erfasst v Lieferdatum en Fert Menge 000 Freigabe 0 00 Freigabe Di wot E Flanzeit Su o0 Projektnr 0 B J z EI Betriebauftragspositionen Positic4 Typ Nummer Bezeich 1 Artikel ARTI 00001 Musterartikel ARTI 00009 02 Artikel ARTI 00005 Musterartikel ARTI 0000 m m Feldbeschreibungen Betriebsauftrag Nummer des Betriebsauftrags Bezeichnung Bezeichnung Name des Bertriebsauftrags Artikel Artikelnummer der zu produzierenden Ware Bezeichnung Bezeichnung des Artikels SollMenge Gesamtmenge des Betriebsauftrags Verpackung Verpackung der zu produzierenden Artikel Release 6 1 Benutzerhandbuch 190 Fr O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Lagerort Lagerort der in den Produktionsauftrag bergeben wird in der Regel ein Produktionsstellplatz von dem die Produktionskomponenten abgebucht und auf den die produzierte Ware zugebucht wird St ckliste St ckliste des Artikels Beim Eintragen des Artikels wird automatisch die im Artikelstamm hinterlegte St ckliste vorgeschlagen Typ wird in den Produktionsauftrag bergeben und hat Einfluss auf die Lagerbuchung beim Produz
385. rtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Druckeinstellungen Zus tze suche ER HMM 1 l z Druckeinstellungen Druckformat Ausgabe Sichern Format XLS DIN Format Drucker o Drucksprache 00 Breite un mm Druckbefehl 000000000 H he mm Abgrenz drk E Linker Rand mM mm Adresse Rn Oberer Rand Faxnummer i ggg Mailadresse l Graphiken auf Mailsubject EE ie Ordner Ame 2 Seite I Im Feld Ordner wird defaultm ig das Verzeichnis tmp zur Ablage des Dokuments vorgeschlagen Ein Datei Name muss vom Anwender noch angegeben werden ber eine der m glichen Druck Aktionen kann nun eine Datei in Tabellenformat erzeugt werden die im angegebenen Ordner mit der angegebenen Datei Bezeichnung gespeichert wird Bei aktiviertem Kennzeichen Abgrenzung drucken wird nicht nur der aktive Datensatz sondern alle in der Abgrenzung befindlichen Datens tze gedruckt 4 9 22 W hlen einer abweichenden Empf nger Adresse im Druckauftrag Die Empf ngeradresse eines Druckformulars ist standardm ig immer die im Adressfeld der Maske angegebene Adresse und wird automatisch in das Feld Adresse der DRUCKEINSTELLUNGEN bernommen Soll diese Empf ngeradresse f r einen Druck ge ndert werden so kann dies in der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN erfolgen Beispiel Ein Auftrag soll zus tzlich als e mail Anhang an einen anderen Empf nger gesendet werden Vorgehen Nachdem das Dokument standardm ig gedruckt wurde wechseln
386. rung 1 Klassifizerung z Friorit ten Feuemersicherung Zeiterfassung Stamm Auftragstypen vYertriebsbeauftragter Webshop Freisliste webshop Freisberechnung Freislistenkopf Preisliste Administration schema Zuordung Fersonenadresse Firmenadresse zus tzliche Adressen In dieser Maske k nnen Preisberechnungs Schemata angelegt werden die Projekten Preislisten Kunden oder Lieferanten Artikeln oder anderen Verkaufstypen sowie St cklisten zugewiesen werden k nnen Release 6 1 Benutzerhandbuch 137 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Mit einem Schema lassen sich Aufschl ge zu De einem Basispreis Bezugspreis festlegen Deshalb muss zun chst der Bezugspreis festgelegt werden M gliche Basispreise sind Berechnung letzter EK Preis wird aus den EK Rechnungen ermittelt durchschnittlicher Lagerwert wird aus den Artikelpostenzug ngen ermittelt Belegnummer Bezugspreis Artikelpreis Letzter EK Durchschn Lagerwert Gem Est Aufschlag oder Artikelpreis aus den Artikelstammdaten Gem kst in Proz Artikelpreis Berechnung PETE NE Danach muss festgelegt werden ob f r dieses i Schema ein Gemeinkostenaufschag als Gem RStSAuTSchiag EEE Prozentangabe oder als fester Betrag mit einer Gem Kst in Proz W hrungszuordnung der Berechnung zugrunde liegen oder ob eventuell gar kein Gemeinkostenaufschlag erfolgen soll Je nach Wahl ver ndern sich
387. rung erfolgt keine Lagerbuchung Deshalb eignet sich dieser Verkaufstyp gut f r Aufwandskonten Anzahlungen und hnliches 12 2 Nebenkosten Nebenkosten werden in einer eigenen Tabelle verwaltet um eine Kostenarten Aufsplittung f r den Versand zu erm glichen ber eine Nebenkostenzuordnung kann eine Kostenverteilung an Versand Transport Versicherung Verpackung und eventuell mehrere Zusatzkosten erfolgen Im Verkauf kann die Berechnung der einzelnen Kosten mit fixen Preisen oder mit prozentualem Aufschlag auf den Netto Auftragswert oder das Gesamtgewicht festgelegt werden Die Gesamtwerte der Nebenkosten werden wiederum auf die Auftragspositionen umgerechnet und dort angezeigt In der Rechnung werden f r die einzelnen Nebenkosten automatisch eigene Positionen erzeugt ber ein Kennzeichen im Artikelstamm kann au erdem festgelegt werden dass f r jede Auftragsposition die Verpackung als zus tzliche Rechnungsposition erg nzt wird Nebenkosten k nnen manuell in der Maske AUFTR GE hinzugef gt werden oder sie werden beim Anlegen des Auftrags mit Standardwerten gef llt Sollen f r einen bestimmten Kunden jedoch andere Nebenkosten gelten so werden diese beim Debitor im Register Nebenkostenzuordnung hinterlegt Hierbei gilt dass diese Zusatzkosten immer die Standardwerte berschreiben Release 6 1 Benutzerhandbuch 252 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Bei allen anderen Nebenkosten
388. rver best tigt damit die ISDN Verbindung nicht abrei t maximale Datenmenge die in einer Abgrenzung dargestellt werden soll Standardm ig ist ein akustischer Fehlerton installiert der aber durch Leeren des Feldes ausgeschaltet werden kann betrifft die Vorauswahl f r die Unterteilung im Pull Down aller Zeitfelder im System Zus tzlich besteht aber die M glichkeit manuelle Eintr ge in die Zeitfelder vorzunehmen Vorgesehene Anbindung an einen externen Webshop Einstellung der Appletgr e beim Start Einstellung ob beim Druckansto ein Dialog mit den Druckeinstellungen aufpoppt Benutzer Erweitert Sonstiges Benutzer Name bentaprise m Sonstige Einstellungen Fehlerfont Helvetica Fehlerfontg e l2 Y Fehlerfonttyp Plain v Tabfont Helvetica Tabfontgr e E r Tabfonttyp Plain v Fokuskoardertyp DefaultAppletEor v Fokusboarderbreite v Fokusbkoarderfarbe 0x40000 Feldrandtyp Default ppletbor v Feldrandbreite 2 id Feldrandfarbe 0x40000 schreibkennung 0 Do 30513 Zirndorf Im Register Sonstiges k nnen Schrift und Randeigenschaften f r die Masken Felddarstellungen eingestellt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 62 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 3 Adressen Grunds tzliches Eine Adresse wird im gesamten System durch ihre Nummer Adressnummer referenziert Sie ist ein eigenst ndiger Datensatz und
389. rzug nge in die Submaske eingetragen werden indem die Belege nacheinander eingetragen und die Aktion Lagerzugang finden ausgel st wird So k nnen Kosten die mehrere Wareneing nge betreffen gleichzeitig auf alle Lagerzug nge verteilt werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 153 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 3 1 2 Kosten verteilen ber eine weitere Aktion Kosten verteilen kann der Betrag aus dem Feld Kosten automatisch auf die Gesamt Mengen der Datens tze in der Submaske als Vorschlag umgeschlagen werden Ta Nebenkosten Zugangsat Wareneingang WAEI 00028 E kostentyp Nebenkosten bd Artikel Bezeich Transportkosten Fa XY kosten 57 26 EUR Sachbearb root Rechnung EREK 00564 IM NK Zuordnung bearbeiten Nebenkst Sstk 4 Nebenkst Ursprung Datum Bezeich Merkmal WAEI 00028 11 12 2009 Tragstabve KOGO WAEI 00028 11 12 2009 Tragstab KOGO WAEI O0019 26 11 2009 Heizstabve 2020 _ RC WAEI O0019 26 11 2009 Tragstabwe GSK 08_RC nl I ei 5 A ne ne Ba Die selbe Aktion f r den Kostentyp Warenwert ausgef hrt liefert unten abgebildete Zuordnung auf die Einzelpreise zugang Nebenkosten Zugangsat Wareneingang x WAEI 00028 kostentyp Warenwert x Artikel Z Bezeich Transportkoste Fa XY Kosten 57 26 EUR Sachbearb root Rechnung EREK o0os64 NEK Zuordnung bearbeiten Ursprung Datum Bezeich Merkmal Menge il EZ Preis Nebenkst Nebenkst
390. s berechnet Um einen Preis Abzug zu erhalten kann jeweils ein negativer Wert eingetragen werden Freise E Preis gon Freiseinheit Stk rl 200 wahrung Eur rl ab Menge 50 00 FE Il 2c0 Brutto E Basiskz il Aufschlag Prozent Basispreis 100 00 vE preis FPreisschema E a Speichern des Datensatzes mit F1 Es wurde eine weitere Position in der Preisliste erzeugt die in der Submaske im Register Preisliste angezeigt wird Release 6 1 Benutzerhandbuch 122 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 5 7 3 Preisliste Administration Um Preislisten zu kopieren und oder zu aktulisieren kann die Maske PREISLISTE ADMINISTRATION dienen die im Men STAMMDATEN LAGER zu finden ist nmeldung Startmen Stammdaten Stammdaten Sonstiges Preisliste Administration ir Ia Bi 17 r nd Fin i se We fi lt em es sAn PAHA EBE 2At BUZE EDE Freisliste Administration Freisliste r k oooo E Bezeich Test G ltigvon 0 G ltig bis 000 Typ Artikel B Intomaske v 0 B Eezeichn a SF FE EZ Preis zz Freiseinheit E 100 W hrung EUR X ab Menge L00 VEE Fed Basiskz Basispreis 0 00 Aufschlag Frozent Freislistenposition a E SD Typ 2 Nummer z Bezeichn EZ Freis G ltig von 4 G ltig bis 4 ia Artikel ARTI 00001 Musterartikel ARTI O0001 gt 00 01 01 2008 31 12 2008 FRLK O Artikel ARTI 00002 Musterartikel ARTI 00002 3 00 01 01 2005 31 12 20
391. s bleibt kein zu verbuchender Restwert im Sollbetrag Aber erst wenn der Soll und Habenbetrag 0 00 Euro betragen k nnen diese Buchungen in die Buchhaltung berf hrt werden Deshalb muss als letzte Buchung noch das Splittbuchungs Konto gegengebucht werden Dies kann potentiell in beliebig vielen Schritten Einzelbuchungen erfolgen F r vorliegendes Beispiel wird es gegen das Bankkonto von dem die Betr ge abgebucht werden sollen gebucht Hierzu muss die Maske zun chst wieder geleert werden Dann wird im Feld Habenkonto das gew nschte Bankkonto eingetragen Das Feld Sollkonto wird dabei nicht schreibbar Nach Erfassen des Betrages und des Belegtextes kann der Datensatz eingef gt werden Splittkuchungen Buch Datum 06 10 2003 Erf Datum 06 10 2003 Erfasser root Ordner Buch Mr ZEL 00004 Position 3 ollbetrag 0 00 EUR Betrag 5 000 00 EUR W hrung EUR 11 00000 Habenbetrag 0 00 EUR 1 Sallkonto Saldo 0 00 Habenkonto 1800 e Saldo 21 713 91 Bank Splittbietrag 5 000 00 EUR Belegtext Gegenbuchung Lesamtbetrag Buch Text Erledigt Buchungsposten Soll Kto Haben Kto Betrag Buch TH 1802 1500 5 009 00 Metto amp 110 1302 2 044 32 Netto 3790 1807 2 955 68 Netto Nun ist die Splittbuchung in Soll und Habenbetrag auf dem Wert 0 00 und kann in die Buchungserfassung bernommen werden indem ber den Button Zur ck bzw CTRL F3 in die Maske BUCHUNGSERFASSUNG gewechselt wird Relea
392. sanspruch ndern sich automatisch die Eingabem glichkeiten der Maske Es ist auch M glich mehrere Datens tze mit Urlaubsanspruch f r einen Mitarbeiter anzulegen Die einzelnen Angaben werden dann als Summe betrachtet Nun muss noch die Abteilungsleitung und die Gesch ftsleitung den Urlaubsanspruch genehmigen siehe nachfolgendes Kapitel 1 4 4 Erst wenn beide Kennzeichen gesetzt sind kann ber die Aktion Jahresurlaub setzen der Urlaubsanspruch freigegeben werden und es wird automatisch das Kennzeichen gebucht gesetzt Release 6 1 Benutzerhandbuch 216 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Jahresurlaube genehmigen Urlaubsplanung Sachbearbeiter Zus tze Suche ee pe 474 7 Urlaubsplanung Sachbearbeiter Urlaubsnr URLP O0001 Sachbearbeiter Fot oo biitarbeiter Meier A Abteilung o H Typ Urlaubsanspruch Urlaubsanspruch 30 00 Jahr z004 Urlaubstage a vom biz i Text Genehmigung Abteilungsleitung Genehmigung Gesch ftsleitung gebucht Maske URLAUBSPLANUNG SACHBEARBEITER Alle noch nicht genehmigten Urlaubsplanungen befinden sich in der Abgrenzung und k nnen ber die Navigationsbuttons durchgebl ttert oder in der bersicht ausgew hlt werden Gegebenenfalls k nnen die Antr ge ge ndert werden bevor sie durch Setzen der Haken in den Feldern Genehmigung Abteilungsleitung und Genehmigung Gesch ftsleitung und anschlie endem Andern des Datensatzes mit F2 genehmigt
393. schaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 Lagerverwaltung 7 1 Datanorm Die Maske Datanorm dient zum Einlesen von Artikeln oder Katalogen in das ESS System Als Datanorm Ordner muss das Verzeichnis angegeben werden indem die Standardschnittstelle Datanorm abgelegt ist F r die eingelesenen Artikel muss auch eine Buchungsgruppe angegeben werden da im ESS nur ber Buchungsgruppen Buchungen im EK und VK ausgef 275 12 8 Rechnung erstellenhrt werden 7 2 Artikelpostenzug nge Artikepostenabg nge Alle Warenbewegungsdaten im Enterprise Solution Server lassen sich auf zwei wesentliche Tabellen zur ckf hren RTIKELPOSTENZUG NGE und ARTIKELPOSTENABG NGE Aado Ma teg vawr 9949 ZuE Suchen root 0 24 04 2008 12 09h 1791 91 Artikelpostenzug nge Seriennummern Artikelpostenzugange u Artikel ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI 00001 2222 Restbes 8900 Datum 11 04 2008 Lfd Nr 227 Menge 100 00 ftkl Lagerort LAo 00002 YF Anzahl 100 00 Ei z Preis GOOLEUR Gesam 0 10EUR Faktor es Infomaske 3 ME Durchschn GOOLEUR ya 1 Ds TIWALA 024 Position 236 E Bewertet 100 00 r KST E Prod re Te psr m kreditoren m Komm Menge 2 00 fi m Nebenkosten u a Nebenkst 0 00 EUR Nebenkst tk 0 00 EUR D Nebenkst 0 00 EUR Feldbeschreibungen Artikel gebuchter Artikel Restbestand bezieht sich auf den
394. scheine haben und die Rechnungs oder Lieferscheindokumente nun ebenfalls diesen modifizierten Adressdatensatz verwenden M chte man diesen Effekt vermeiden so muss man den urspr nglichen Datensatz duplizieren und dann f r eine weitere Verwendung sperren L schen ist nicht m glich da der Datensatz ja referenziert wird Den duplizierten Datensatz kann man dann entsprechend modifizieren und dem Kunden oder Lieferanten neu zuweisen so dass bei zuk nftigen Aktivit ten nur noch diese neue Adresse verwendet wird Zudem gibt es beim Arbeiten mit ESS generell keine Abfragen ob eine Aktion tats chlich durchgef hrt werden soll Datensatz wirklich l schen Gegebenenfalls werden Warnungen und Hinweise in der Meldungszeile angezeigt diese f hren aber nicht zum Abbruch einer potentiellen Datenbanktransaktion und damit nicht zu einer Unterbrechung des Arbeitsflusses Nur bei fehlerhaften Eingaben erfolgt in der Meldezeile eine Fehlermeldung und die betreffende Datenbanktransaktion wird zur ckgesetzt ber die Benutzereinstellungen kann man einstellen dass solche Meldungen und oder nur Fehlermeldungen in einem separaten Meldungsfenster best tigt werden m ssen diese Einstellung ist sicherlich w hrend der Einarbeitungsphase zu empfehlen Release 6 1 Benutzerhandbuch 16 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 3 2 Verbindungsaufbau F r das Arbeiten mit ESS ist ein JAVA f higer WEB Browser notwendig Getestete Br
395. schlagsmechanismus unterst tzt den Sachbearbeiter bei dem Erstellen von zusammengefassten Zahlungen und dem Drucken eines Zahlungsavis Mit dem 4 stufiges Mahnwesen k nnen sowohl Mahngeb hren als auch Verzugszinsen berechnet und verwaltet werden wobei diese erst bei entspr Zahlungseingang automatisch auf die hinterlegten Konten gebucht werden Da alle relevanten Buchungen mit entsprechenden Steuerinformationen gekennzeichnet werden l sst sich aus dem System monatlich oder viertelj hrlich einen OFD zeriifizierte Umsatzsteuervoranmeldung generieren die direkt an das zust ndige Finanzamt gesendet werden kann Mit dem Durchf hren von Monatsabschl ssen lassen sich entsprechende Kennzahlen in Form einer Monats Bilanz Monats GuV speichern Die Zeitr ume werden jedoch durch das Verbuchen eines Monatsabschlusses nicht gesperrt so da auch au erplanm lige Buchungen sich noch korrekt einbuchen lassen Erst beim Durchf hren eines Jahresabschlussen und dem Erzeugen einer Jahresabschlu bilanz bzw einer Jahres GuV wird der abgschlossene Zeitraum f r weitere Buchungen gesperrt Zur bergabe der Stamm und Buchungsdaten an z B den Steuerberater steht eine DATEV Schnittstelle zu Verf gung Eine konfigurier und parametrisierbare Kosten und Ertragsauswertung BWA kann aber auch zu jedem Zeitpunkt und f r jeden Zeitraum auch bezogen auf eine oder mehrere Kostenstellen aus dem System erzeugt werden Wie bei der Kosten und Ertragsauswertung lassen
396. se 6 1 Benutzerhandbuch 284 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Auftragspositionen bernehmen dieses Formular bewirkt dass nur die Positionen bernommen werden die zu dem im Feld Auftrag ausgew hlten Datensatz geh ren Nachdem die Positionen bernommen wurden leert sich das Feld Auftrag wieder so dass potentiell noch weitere Auftr ge ausgew hlt werden k nnen 2 bernehmen einzelner Datens tze aus der Submaske AUFTRAGSPOSITIONEN Um einen ausgew hlten Datensatz zu bernehmen kann durch Doppelklick auf diesen Datensatz in der Submaske AUFTRAGSPOSITIONEN in die Maske der zugeh rigen Auftragsposition gewechselt werden Hier ist das Feld Sammellieferung im Register Erweitert mit der entsprechenden Sammellieferungs Nummer gef llt und in der Meldezeile bekommt der Anwender folgende Anweisung Um diese Position in den Sammellieferschein aufzunehmen bitte lt ndern gt dr cken Nachdem in dieser Maske F2 gedr ckt wurde kann man mit Ctrl F3 wieder in die Maske SAMMELLIEFERUNG zur ckgehen und hat nun den selektierten Datensatz in die Submaske SAMMELLIEFERUNG geschrieben 3 Alle Positionen l schen nach Aktivieren diese Formulars wird der urspr ngliche Zustand wieder hergestellt d h es werden alle Positionen aus der Submaske SAMMELLIEFERUNG gel scht und wieder in die Submaske AUFTRAGSPOSITIONEN geschrieben 4 L schen einzelner Positionen aus der Maske SAMMELLIEFERUNGEN Um ein
397. se 6 1 Benutzerhandbuch 314 on Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Buchen der Splittbuchung In der Submaske SPLITTBUCHUNGEN sind die erfasssten Datens tze als Buchungs Vorschlag aufgelistet Frogramm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl W hrung EUF 23355 dAn Tezz Dar IAAD Aue Buchungserfassung Zus tze son D 33 5 Buchungserfassung Buch Datum 06 10 2003 Erf Datum 06 10 2003 Erfasser Kt Ordner A Buch Mr ZBL 00004 00 Belegan Splittbuchungen ZBEL 00004 fel EUF Kontokor Debitoren o EUR EUR Betrag 5 000 00 EUR w hrung EUR rl Sallkonto e Saldo 0 00 Habenkonto Saldo 0 00 Belegtext Gehalt Angestellter X Erledigt BE oraus 2 Buch Text Splittsuchungen Sollkanto Habenkanto 1500 06 10 scheck drucken a4 P Beleg buchen Alle Belege buchen Beleg stornieren Listendruck a4 Fi Sie k nnen nun wie gewohnt durch Anklicken der Aktion Beleg buchen gebucht werden In der Maske KONTENPOSTEN kann jede Buchung einzeln nachvollzogen werden 13 1 1 4 Rechnung ausgleichen W hlt der Anwender in der BUCHUNGSERFASSUNG die Belegart Rechnung ausgleichen und als Kontokorrent Kreditor so ist das nachfolgende Feld mit der Tabelle offene EK Rechnungen verkn pft und er kann ber die Feldverkn pfung die gew nschte Rechnung ausw hlen und den Datensatz in die BUCHUNGSERFASSUNG holen Alle relevanten Daten werden angezeigt und auch der zu zahlende Betra
398. se MANDANT T Lieferdatum Mn m E Liefer B Lieferzeit Bestellung Lieferbed z ee z B Datum BS KZ N Frojektnr has Yerband hr ha OP Tr ger Kreditor v Freisberechnu v Im Bereich Rechnungsinformationen steht die Rechnungsadfresse Rechnungsdatum ein Rechnungsdatum kann in der Regel in der Anfrage noch nicht angegeben werden und bleibt deshalb leer Rechnungsbeleg siehe Rechnungsdatum Steuerpflicht wird aus den Kreditoren Stammdaten bernommen und steuert die Steuerberechnung der Anfrage bzw sp ter der Bestellung Im Bereich Lieferinformationen steht die Lieferadresse Lieferdatum Datum der tats chlichen Lieferung Kann hier in der Regel noch nicht angegeben werden Lieferbeleg Lieferbelegnummer Kann hier noch nicht angegeben werden Lieferzeit vereinbarte Lieferzeit f r die gesamte Anfrage Bestellung Hier kann ein Text wie 15KW f r 15 Kalenderwoche oder 14 Tage stehen Das Feld ist ein Textfeld und dient nur zur Information Lieferbedingung wird aus den Kreditoren Stammdaten vorgeschlagen Bereich Sonstige Informationen Anlagen Textfeld f r die Angabe von Anlagen die mit versendet werden sollen Release 6 1 Benutzerhandbuch 225 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Dokument durch Angabe einer URL kann eine Internetseite in der Anfrage hinterlegt werden die du
399. sich zu jedem Zeitpunkt und f r beliebige Zeitr ume entsprechende Auswertungen wie z B Kontenblatt Saldenliste Rechnungsausgangs eingangsbuch oder offene Posten Debitoren Kreditoren erzeugen 3 Basisfunktionalit t Kostenstellen Kostentr ger Mit der Kostenstellen und Kostentr gerverwaltung k nnen Budgets auf Kostenstellen und Kostentr gern verwaltet werden Durch die Angabe entspr Kostenstellen bzw Kostentr gern in Bestellungen und Auftr gen werden beim Buchen der jeweiligen Rechnung entsprechende Kostenstellen und Kostentr gerbuchungen vorgenommen bzw schon beim Erfassen der Bestell position entsprechende Budgetpr fungen vorgenommen 4 Basisfunktionalit t Adressverwaltung Adressen lassen sich mit enstp Adresskennzeichen z B Branchencodes verwalten Zu jeder Adresse k nnen beliebig viele Kontaktdatens tze hinterlegt werden In einem Kontaktdatensatz kann eine Verkn pfung zu einem beliebigen Dokument z B Word Dokument AutoCad Zeichnung Exel Tabelle Textdatei durch Ausl sen des Links wird automatisch die entspr Anwendung gestartet hinterlegt sein Mit einer Adresse k nnen beliebig viele weitere Adressen verkn pft sein Ansprechpartner Liefer Rechnungsadresse zust ndiger Vertriebspartner Es existieren entspr Verkn pfungen zur Kunden Lieferanten A ngebots Auftrags und Bestellverwaltung sowie zum Wiedervorlage und Terminmechanismus 5 Basisfunktionalit t Kundenverwaltung B
400. sichtig sind Uber die Spracheinstellung wird vom System der zum Druck passende Text gew hlt Au erdem k nnen in den Masken DEBITOREN bzw KREDITOREN Standardtexte f r Angebote Auftr ge Lieferscheine und Rechnungen angegeben werden die dann als Zusatztext beim Anlegen der jeweiligen Datens tzen automatisch verwendet werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 49 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ZUSatzteKt Sprache Kopieren Druck KZir Texttyo Standard x Formular alle Bezeichnung Kopftext Textkaustein L Formular o E Breite eoo Feldbeschreibungen Sprache Drucksprache des Druckdokuments Wird zum Beispiel ein englischsprachiges Dokument gedruckt so verwendet das System nur Zusatztexte mit einer Spracheinstellung GB Kopieren steuert die Mitnahme des Zusatztextes in nachfolgende Formulare z B von Auftrag in Rechnung Druck KZ steuert den Druck des Zusatztextes im jeweiligen Druckdokument Texttyp Standard Einkauf Verkauf Produktion Gibt die Bereiche vor in die der Zusatztext kopiert wird So kann beispielsweise ein Artikel Zusatztext nur in die Produktionsdokumente aber nicht in den Auftrag Rechnung bernommen werden Mit der Einstellung Standard wird der Text generell in den nachfolgenden Datensatz bernommen Formular genaue Vorgabe des Dokuments in dem der Zusatztext gedruckt werden soll Bezeichnung dieses Feld wird f r fremdsprachige Bezeichnungen benutzt zum B
401. sitionen befinden sich zwei Submasken Programm Ansicht Maskenauswahl Formularauswahl W hrung EUI Anmeldung Menu Verkauf Sammellieferung FEN Agy Yaaa JANA ERBE e Sammellieferung Positionen Zus tze ci 1 1 1 Angebot Sam NR LFK 00061 Debitor DEB 000 Neukauf W rzburg D road n rzburg Auftrags Fos F YE TYE Mummer Bezeich Menge E Freis m 2 Artikel ARTI 00009 Tastatur 0 00 20 00 W rzburg Sammellieferung F YEK TYE Hummer Bezeich Menge E Freis on 1 T tigkeit TAT 00001 Mustert tigkeit TAT 00001 10 00 3 95 W rzburg 1 Artikel ARTI 00017 MEC CDR3002A52Fach IDE 25 00 36 00 W rzburg 1 Artikel ARTI 00010 Kabel 100 00 5 00 W rzburg 2 Artikel ARTI 00005 Monitor 4 00 200 00 W rzburg 1 Artikel ARTI O0008 TFT Monitor 10 00 600 00 W rzburg Die Submaske AUFTRAGSPOSITIONEN entspricht der Submaske in Register Sammellieferung und enth lt zun chst alle offenen Auftragspositionen des gew hlten Debitors In der Submaske SAMMELLIEFERUNG werden alle Auftragspositionen abgebildet die letztendlich f r eine Sammellieferung bernommen werden Um zu entscheiden welche Positionen in der Sammellieferung verwendet werden sollen gibt es mehrere Aktions M glichkeiten Alle Positionen bernehmen wenn diese Formular angeklickt wird werden alle vorgeschlagenen Auftragspositionen aus der Submaske AUFTRAGSPOSITIONEN in die Submaske SAMMELLIEFERUNG bernommen im Register Positionen Relea
402. ske 0000010001000 0001111 Die erste Zahl sagt aus auf dem wievielten Datensatz aus der in der Abgrenzung befindliche Datensatzanzahl der Anwender sich befindet Die Mittlere Zahl gibt die in der Abgrenzung befindliche Datensatzanzahl an Die letzte Zahl sagt aus wie viele Datens tze es insgesamt zu dieser Maske im System gibt Das Beispiel der obigen Abbildung bedeutet also der Anwender befindet sich auf dem 11ten Datensatz von 1000 abgegrenzten Datens tzen aus insgesamt 1111 vorhandenen Datens tzen 3 5 3 2 Schnellsuchfelder suche Einem Suchfeld k nnen vom Administrator ber den Editmodus oder der Systemmaske FELDPOSITIONEN sogenannte Abgrenzungsposition zugeordnet werden Ein Feld mit der Abgenzungsposition 1 w rde demnach als erstes Suchkriterium betrachtet ein Feld mit der Abgrenzungsposition 2 als zweites Suchkriterium und so weiter Die festgelegten Suchkriterien werden als Tool Tip des Schnellsuchfeldes analog der anderen Tool Tips angezeigt Bei der Eingabe eines oder mehrerer Suchwerte gelten die folgenden Regeln Eine Eingabe in Kleinbuchstaben findet bei der Suche sowohl gro als auch kleingeschriebene Muster Ignore Case Eine Eingabe mit Gro und Kleinbuchstaben findet nur die exakt gleich geschriebenen Eintr ge Case Sensitive Die Zeichen und sind Sonderzeichen sie k nnen nicht escaped werden und
403. ske gibt generell eine bersicht ber die vom Benutzer erzeugten Wiedervorlagen und Termine an andere Benutzer oder Benutzergruppen und zus tzlich eine Selektion nach den Angaben in den Feldern Typ und Empf nger In der bersicht kann der Anwender bereits sehen welchen Wert das Feld Akzeptanz hat d h ob der Empf nger die Wiedervorlage bereits gelesen hat Durch Anklicken des Buttons Aktualisieren wird die getroffene Auswahl best tigt und angezeigt Release 6 1 Benutzerhandbuch 208 Na Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Tag Tag Woche Monat Wwiederworlagen und Termine an andere Benutzer Suche gari wWwiedervorlagen und Termine Auswahl alles Grob F Freigabe F aktualisieren Tag 17 05 2004 wiederworlagen und Termine vorlagennr erstellt am Termin won nYOR D0003 Wiederworlage 17 05 2004 root Auftrag ATRK O0001 17 05 2004 4 00 NYOR DO00E wiederworlage 17 05 2004 root 17 05 2004 15 00 Auswahl hier kann eine Auswahl getroffen werden ob nur eigene Wiedervorlangen eigene Termine oder beides angezeigt werden soll Grob bei aktiviertem Kennzeichen werden auch die grob geplanten Wiedervorlangen Termine angezeigt Bei deaktiviertem Kennzeichen werden nur die fein geplanten Wiedervorlangen Termine angezeigt Freigabe bei aktiviertem Kennzeichen werden alle versendeten Wiedervorlagen und Termine angezeigt Bei deaktiviertem Kennzeichen werden nur die noch nicht fre
404. ssenverkauf Kategorie rl f Aktivit t pagering Serie l Lagerzugang Froduktionsauftrag Zeitraum Termine vorlage am En his zeit Kontakt pi Lieferung sin von Trk Rechnung bis zeit won his Wert Status Erfasst Akzeptanz ungelesen Mail keine Mail Storno fi Release 6 1 Benutzerhandbuch 199 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 2 Kategorien Eine Kategorie ist ein Schl sselwort oder ein Satz zum Verwalten von Elementen um Datens tze auf einfache Weise zu suchen zu sortieren oder zu gruppieren Verwenden Sie Kategorien um verschiedene Elementtypen zu verwalten die zwar miteinander verwandt aber in unterschiedlichen Ordnern gespeichert sind Verwalten Sie beispielsweise alle Besprechungen indem Sie eine Kategorie mit der Bezeichnung Besprechung erstellen und den entsprechenden Wiedervorlagen oder Terminen zuordnen Yorlagennr erstellt am 16 09 2003 MANDANT Fentaprise GmbH Teilnehmer Worlagentyp Im Finder Park 5 von root kopie einzeln 2 ae D 90513 Zirndorf senden Benutzer an 45 9117 00000 i info pentaprise de Typ wWiegervorlage Aktivit t Besprechung http war pentaprise de Feiertag Zeitraum Belegtyp Festtagsgr e Yorlage am 15 09 2003 Tag bis DE Zeit eschenke Termin won Tag bis Hauptkunde zeit won bis Maske Wert Ideen International F Status Erfasst Akzeptanz Mail keine Mai Storno konkurrenz
405. ste auf das n chste bzw vorherige Feld Es finden die gleichen berpr fungen des Feldes wie bei der RETURN Taste statt LEFT RIGHT UP DOWN Cursorsteuerung Die Tasten der Cursorsteuerung besitzen auf verschiedenen Feldtypen einer Maske unterschiedliche Funktionen Auf einem Textfeld kann mit LEFT bzw RIGHT die Eingabeposition auf dem Feld ver ndert werden Ist das Feld als Textauswahlfeld gekennzeichnet kann zus tzlich mit der DOWN Taste diese Auswahl aktiviert werden Ebenso werden auch alle anderen Auswahlfelder mit der DOWN Taste aktiviert Ist die Auswahl ge ffnet kann innerhalb dieser Auswahl mit UP und DOWN positioniert werden Auf einer Textarea also mehrzeiligen Eingabefeldern k nnen alle Cursortasten zur Positionierung der Eingabe verwendet werden Auf einer bersicht kann mit den UP und DOWN Tasten die Markierung eines Datensatzes ver ndert werden Mit der LEFT und RIGHT Taste kann die bersicht auf die jeweilige Seite verschoben werden falls die bersicht nicht komplett auf die Seite passt CTRL LEFT CTRL RIGHT CTRL UP CTRL DOWN Diese Tasten setzen den Focus auf das entsprechend n chste Feld im Eingabebereich einer Maske So k nnen Sie wahlfrei den Focus auf ein Maskenfeld setzen Es finden die gleichen berpr fungen des Feldes wie bei der RETURN Taste statt Diese Tastaturunterst tzung kann in den BENUTZEREINSTELLUNGEN ge ndert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 19 Betriebswirtschaftliche Standards
406. stens mit dem selben Preis veranschlagt wird so empfiehlt es sich diesen als Vorgabe im Feld Preis zu hinterlegen Er wird dann bei der Wahl dieser Versandart in einer BESTELLUNG oder einem AUFTRAG vorgeschlagen kann aber im jeweiligen Dokument ge ndert werden Auch das Kennzeichen Brutto das bestimmt ob der Preis als Brutto oder Nettopreis behandelt wird ist an dieser Stelle eine Vorgabe die im jeweiligen Dokument ge ndert werden kann In der Buchungsgruppe die von der Buchhaltung vorgegeben werden muss sind die Konten hinterlegt die bei Erstellen einer Rechnung in Einkauf und Verkauf bebucht werden Auch der zu verwendende Steuersatz ist hier hinterlegt Dem Feld Versicherung k nnen Versandversicherungs Datens tze hinterlegt werden Hier k nnen gestaffelte Versicherungs Betr ge zu einem bestimmten Warenwert gespeichert werden Auch der Versandversicherung muss eine Buchungsgruppe zugeordnet sein Durch Zuordnen eines Versicherung zu der Versandart wird bei Verwendung derselben auch der Versicherungsaufschlag mit ber cksichtigt Bei einer Bestellung bzw einem Auftrag kann im Register Nebenkosten im Bereich Versandinformationen eine Versandart gew hlt und mit einem Preis versehen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 108 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB LAMO KN dA tC Jary JA49 ZuEE Auftr ge Erweitert Nebenkosten Reservierungen Zus tze Dokumente m Auftr ge Auftrag ATRK 00026
407. stet Preisberechnung Vorgabe aus dem Kreditor Die gew hlte Einstellung bestimmt welche Preislisten f r die Preisfindung verwendet werden die des Kreditors oder die des Verbands Register Nebenkostenzuordnung Sind beim Kreditor feste Bezugskosten hinterlegt so werden Sie beim Anlegen einer Anfrage bzw Bestellung automatisch in die Submaske des Registers Nebenkostenzuordnung geschrieben Der Betrag der einzelnen Nebenkosten kann erst sp ter aus der Bestellung vor Erstellen der Rechnung angegeben werden und ist an dieser Stelle in der Regel noch nicht relevant 11 4 1 Anfrage bzw Bestelltyp ber das Feld Anfragetyp kann die Berechtigung einer Berechnung oder Lieferung der Anfrage bzw Bestellung sowie eine Kennzeichnung f r eine Konsignationslager Buchung gesteuert werden Auftragstypen Auftragstyg Auspr gung individuell Bezeichnung Einkauf o Machfolger O Berechnung Ir Lieferung Ir konsignation m Release 6 1 Benutzerhandbuch 226 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB a Im Feld Nachfolger kann ein Angebotsstyp festgelegt werden der bei einer Kopie des Angebots eingef gt werden soll a Das Kennzeichen Berechnung und Lieferung legt fest ob aus dem zugeh rigen Auftrag eine Rechnung oder Lieferung erzeugt werden kann a Bei aktiviertem Kennzeichen Konsignation erfolgt bei einer Lieferung automatisch ein Lagerzugang auf das beim Kreditor hinterlegte Konsignationslager Bei eine
408. stk ai waEI 00028 11 12 2009 Tragstabve KOGO 1 00 0 00 0 00 _ WAEI 00028 11 12 2009 Tragstab KOGO 1 00 0 00 0 00 WAEI 00019 26 11 2009 Heizstabve 2020_RC 1 00 0 00 0 00 wAEI 00019 26 11 2009 Tragstabve GSK 08_RC 2 00 0 00 0 00 Um manuelle nderungen an der automatischen Kostenverteilung vorzunehmen muss in die einzelnen Datens tze der Submaske gewechselt werden Dieser Vorgang ist in Kapitel 7 3 2 beschrieben Release 6 1 Benutzerhandbuch 154 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB rA 3 1 3 Nebenkosten buchen ber die Aktion Nebenkosten buchen werden die erfassten Daten in der Maske NEBENKOSTEN VERTEILUNG gespeichert Au erdem erfolgt eine Aktualisierung der jeweiligen Artikelpostenzug nge und eine Berechnung eines durchschnittlichen Nebenkostenwertes f r den einzelnen Artikel Diese Vorg nge sind noch im Kapitel 7 3 3 genauer ausgef hrt 7 3 2 Nebenkostenzuordnung bearbeiten Um die automatische Kostenverteilung f r einzelne Lagerzug nge zu ver ndern oder auch um generell die Verteilung manuell vorzunehmen kann mit Doppelklick in die Submaske NK ZUORDNUNG BEARBEITEN gewechselt werden Bearbeiter root Lfd Nr 140 rn NK Zuordnung bearbeiten m Artikelpostenzug nge Artikel 000065 Bezeich Heizstabverbinder kest 0900 Datum 26 11 2009 Lfd Nr Ba Menge 1 00 Stk JLagerort Pinderpark YP Anzahl oo Fr EZ Preis 0147 75 EUR G
409. t werden Zur ck in die Maske SAMMELRECHNUNG Das bewirkt dass der gew hlte Datensatz aus der Auswahl verschwindet und im Register Positionen in die Submaske SAMMELRECHNUNG geschrieben wird 12 10 4 L schen der bernommenen Positionen Um die bernommenen Auftragspositionen wieder aus der Maske SAMMELRECHNUNG ZU nehmen kann die Aktion alle Positionen l schen ausgef hrt werden Nach Aktivieren dieser Aktion wird der urspr ngliche Zustand wieder hergestellt d h es werden alle Positionen aus der Submaske SAMMELRECHNUNG gel scht und wieder in die Maske AUFTRAGSPOSITIONEN geschrieben 12 10 5 L schen einer einzelnen bernommenen Position Um eine einzelne bernommenen Auftragspositionen wieder aus der Maske SAMMELRECHNUNG zu nehmen muss mit Doppelklick in diese Position gewechselt werden Im Register Erweitert muss das Feld Sammelrechnungsnummer geleert und diese Einstellung mit F2 gespeichert werden Daraufhin wird diese Position aus der Submaske SAMMELRECHNUNG gel scht und wieder in die Maske AUFTRAGSOSITIONEN geschrieben Release 6 1 Benutzerhandbuch 297 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 11 Anzahlungen Anzahlungen k nnen im ESS beim Erstellen der VK Anzahlungsrechnung auf ein in der Maske EINSTELLUNGEN BUCHHALTUNG definiertes Zwischenkonto gebucht werden damit der Anzahlungsbetrag nicht in der Umsatzsteuervoranmeldung aufgef hrt wird Dazu muss in der Maske Anzahlung im entsp
410. ten Bereich der Maske wird das Artikelbild sofern es in den Artikelstammdaten hinterlegt ist abgebildet Release 6 1 Benutzerhandbuch 236 ee Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 11 5 4 Anlegen einer Bestellposition a Eintragen der Artikelnummer im Feld Artikel oder Suchen gem der Suchkriterien nach der Artikelnummer Menge die bestellt werden soll eintragen a EZ Preis eintragen oder ndern falls er nicht richtig hinterlegt ist a Stellplatz eintragen gt Das System ben tigt die Angabe eines Stellplatzes auf den die bestellte Ware bei Anlieferung gebucht werden kann Einf gen mit F1 Dabei ndert sich die Positionsnummer auf 1 nach dem n chsten Einf gen auf 2 etc Der selbe Datensatz kann auch mehrmals eingef gt werden und bekommt dann immer eine neue Positionsnummer a weitere Felder nach Bedarf f llen Einf gen mit F2 Vorgang wiederholen bis alle Bestellpositionen erfasst wurden Zur ck in die Maske BESTELLUNG In der Maske BESTELLUNG sind die erfassten Positionen in der Submaske aufgelistet Aktionen Bestellung drucken a4 Fi Rechnung erstellen Ein Bestell Dokument kann ber die Aktion Bestellung Lieferschein erzeugen drucken generiert werden Je nach Vorgabe in der Maske DRUCKEINSTELLUNGEN wird das Dokument auf dem Bildschirm angezeigt an einen Drucker geschickt oder gleich als Fax oder email versendet R cklief erstellen Anzahlung erstellen
411. ten des Artikels erzeugt Wird das Kennzeichen deaktiviert so kann die Berechnung der Verpackungskosten wie andere Nebenkosten angelegt werden Berechnung Kostenart verpackungskosten Summe Artikel 1 als Standard verwenden Ir Buch Grp J SteUerME Steuer 16 Pra Brutto 0 Fos bernahme Aufschlagsart fix Aufschlag absolut I 0 00 a Kostenart Versandversicherung durch Anklicken im Auswahlfeld festlegen Feld Buchungsgruppe anklicken und die gew nschte Buchungsgruppe w hlen a Aufschlagsart fix oder gestaffelt w hlen a je nach Aufschlagsart den fixen Betrag oder die Aufschlagsstaffel eintragen 8 Speichern mit F1 Durch Aktivieren des Feldes Brutto wird der definierte Bezugskosten Betrag als Bruttobetrag verstanden i Mit dem Feld 0 Pos Ubernahme Null Position Ubernahme wird gesteuert ob der Posten auch auf dem Auftrag oder der Rechnung erscheint wenn sich ein Betrag von 0 00 Euro ergibt Der Datensatz wird beim Anlegen eines Auftrags oder einer Anfrage automatisch als Standard bernommen wenn das Kennzeichen als Standard verwenden gesetzt ist Release 6 1 Benutzerhandbuch 258 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 12 2 5 Anlegen von Zusatzkosten Zusatzkosten k nnen im Gegensatz zu den anderen Kostenarten je Auftrag mehrmals zugef gt werden Sie kann auf die selbe Art wie z B die Kostenart Versand Transportkosten angelegt werden Bezugsnebenkosten Beleg BNAR 000
412. ten f r ein Ger t oder einen Artikel k nnen nur beim Einkauf und nur f r Ger te Artikel mit Seriennummer erfasst werden Voraussetzung daf r ist dass alle Artikel Ger t und Komponenten im Artikelstamm angelegt sein m ssen Das Kennzeichen Komponenten wird nur bei Artikeln mit gesetzten Seriennummernkennzeichen aktiv und muss f r das Ger t gesetzt werden welches Komponenten enth lt Release 6 1 Benutzerhandbuch 145 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Zur Arbeitserleichterung kann f r das Ger t den Artikel eine St ckliste hinterlegt werden deren Inhalt die einzelnen Komponenten widerspiegelt Diese Komponenten m ssen jedoch als Artikel im Artikelstamm eingetragen sein 6 5 2 1 Einkauf von Seriennummern Artikeln mit Komponenten Beim Einkauf eines Artikels werden im Verlauf der Seriennummernerfassung auch die Komponenten des Artikels erfasst Beispiel Ein Seriennummern Artikel PC mit den Komponenten Seriennummern Artikel Mainboard und Seriennummern Artikel Grafikkarte soll ber einen Einkauf ins Lager gebucht werden Alle Artikel m ssen in den Artikel Stammdaten angelegt sein In der Maske BESTELLPOSITIONEN wird nun der Artikel PC f r den gew nschten Lagerort erfasst ES Fositionen Bestellung ESTK 00007 Kreditor IKRED 00003 Heukauf W rzburg D 97084 w rzburg BS Positionen erfasste Positionen EK Typ Artikel zu liefern geliefert 0 00 Inforaske
413. ten zu ndern Einfach Detail Einfach f Detail E alt neu Typ Artikel ii HT Artikel Bezeich 7000 O Anzahl Faktor 0 00 Seriennr M verpackung I B 100 HK Preis Fi g o YK Preis oT M o HEF Bezug manueller HEK v Preisschema E KST ba KTR I y Druckkz Autr jang Druckkz Rechn ang Druckkz Lief Ang Fixrmengenkz Preisaufschlagkz ber das Kennzeichen Einfach Detail kann die Eingabem glichkeit der Maske beeinflu t werden gt bei aktiviertem Kennzeichen k nnen lediglich die alte und die neue Artikelnummer eingegeben werden um die alte Artikelnummer in allen St cklistenpositionen durch die neue zu ersetzen gt Bei nicht aktiviertem Kennzeichen k nnen auch alle anderen zugeh rigen Felder der St cklistenposition angepasst werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 134 Fr Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Im Feld Anzahl Faktor kann ein Mengen Faktor angegeben werden mit dem die alte Menge f r den neuen oder auch denselben Artikel multipliziert werden soll Achtung Bei Angabe eines Faktors 0 00 wird die neue Menge der St cklistenposition nicht unver ndert sondern 0 00 sein Deshalb steht defaultm ig im Feld Anzahl Faktor der Wert 1 00 Er ver ndert den bestehenden Mengen Wert der St cklistenposition nicht Beispiel Der alte Artikel ist mit der Menge 0 5 angegeben Der neue Artikel muss aber mit der Menge 1 verwendet werden U
414. tikel Menge Artikel im Lager Menge beauftragte und noch nicht gelieferte Artikel Menge f r die Produktion verwendete Artikel ben tigte Menge Sollbestand zu bestellende Menge I j Il 7 8 1 Bedarfsermittlung vorbereiten Auf dieser Maske werden die Auswahlkriterien f r die Bedarfsermittlung festgelegt Im Feld Lieferdatum steht defaultm ig das aktuelle Datum es kann aber berschrieben werden Es k nnen Artikelnummern und Artikelgruppen f r die Auswahl der Artikel durch Eingabe der jeweiligen Nummern angegeben werden nmeldung Startmen Warenwirtschaft Bedarfsermittlung Bedarfsermittlung 2AnoO HIDD HBE Jeta BASD ze Bestellbedarf Produktionsbedarf Zus tze D i piei Bedarfsermittlung ZZ S Lieferdatum 14 05 2008 Artikel von IM bis OO B Artikelgr von O0 bis OO B Prod Nr O Release 6 1 Benutzerhandbuch 171 s Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Register Zus tze fe sAr HAPA YABE 2At3 BUKE Ze E _ _ Q Bestellbedarf Produktionsbedarf Zus tze m Bedarfsermittlung Kriterium Standard Y max EiPreis l Kostenstelle 7 Kostentr ger b Eink ufer M Hier k nnen zus tzliche Kriterien f r den Bestellvorschlag angegeben werden F r die Auswahl des Lieferanten kann zwischen den Kriterien Standard Preis oder Lieferzeit unterschieden werden
415. tiv abgebildet 9 4 8 Kalenderdarstellung ber den Aktionsbutton kann eine Darstellung der Wiedervorlagen Termine in RaERSEBOIM erfolgen d Ti FETT een Alba Ant neid Au ng g M tenu M Wi jeder vorl z agi er 1 und Te rmine iede ervoor lag gen und lern ne Ub E 50 16 05 Mo 17 05 Di 18 05 Mi 19 05 Do 20 a3 Fr 2105 3a 22 05 11 F mi 1a 21 al al si i ale m una 21 231124 25 126 l27 128 25 2 EIBIEIEIEJEIE en en m en en en en mi en Il ha z m a Hier kann eine Ansicht ber einen Tag eine Kalenderwoche eine Arbeitswoche oder einen Monat und jeweils in einer Aufteilung von Arbeitsstunden oder von 24 Stunden eingestellt werden Au erdem kann durch Anklicken der Kalender im rechten Teil der Maske ein Tag oder eine Woche bestimmt werden f r die eine Darstellung gew nscht wird Die Kalenderdarstellung kann ber den Button Detail Ctrl F6 wieder verlassen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 207 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 9 4 9 bersichtsmaske Wiedervorlagen und Termine Diese Maske erreicht man aus dem HOME MEN ber den Button Wiedervorlagen und Termine Register Wiedervorlagen und Termine Tag Wache Monat wiedervorlagen und Termine an andere Benutzer Suche Dralo wWiegdervorlagen und Termine Auswahl alles Datum
416. tware Made for the WEB a speichern der nderungen mit F2 speichern neuer Eintr ge mit F1 Zur ck in Maske St cklisten Eventuell Eingabe einer Bezeichnung f r die St ckliste bzw den daraus zu erstellenden Artikel im Feld Bezeich Eventuell ndern der St cklistennummer im Feld St ckliste Nach Anderung bzw Erg nzung des St cklistenkopfes speichern mit F2 6 2 3 Definieren und Anlegen eines neuen Artikels aus der St ckliste Ein neuer Produktionsartikel wird in der Regel ber eine St ckliste kalkuliert oder zumindest definiert Deshalb stellt ESS die M glichkeit direkt aus einer St ckliste einen entsprechenden Artikel in den Artikelstammdaten anzulegen Eine vom Anwender vorgegebene Artikelnummer Artikelbezeichnung St cklistennummer und Einheit werden ber eine Aktion in der Maske ARTIKEL gespeichert L SBEIAHEN St ckliste drucken a4 Fi Kalkulation drucken a4 Pi Artikel erstellen t ckliste kopieren Listendruck a4 Fi ber die Feldverkn pfung des Feldes Artikelkann arike 660041 dann aus der St ckliste direkt in den neu generierten Artikel gewechselt werden um weitere Angaben im Artikelstammm zu erg nzen Vorgehensweise Suchen der St ckliste aus der der Artikel erstellt werden soll a Eingabe einer Bezeichnung f r den neu zu erstellenden Artikel im Feld Bezeich a Eingabe einer Referenznummer f r den neu zu erstellenden Artikel Eingabe einer Einheit f r d
417. udgets der Kostenstelle oder Kostentr ger potentiell auch in Kombination mit einer Kostenart werden beim Anlegen der Bestellung entsprechend gepr ft In den jeweiligen Masken k nnen firmenspezifische Dokumente wie Anfrage Bestellung Eingangslieferschein oder Eingangsrechnung angezeigt gedruckt oder versendet werden 9 Basisfunktionalit t Artikel und Lagerverwaltung Die Artikel und Lagerverwaltung ist vollst ndig in die Bereiche Einkauf Verkauf und Finanzbuchhaltung integriert Beim Buchen von Eingangs oder Ausgangslieferungen werden dabei die entsprechenden Lagerbuchungen automatisch vorgenommen Gegebenenfalls werden beim Buchen der Lagerbewegungen auch automatisch entsprechende Buchungen in der Finanzbuchhaltung vorgenommen so dass in der Finanzbuchhaltung entsprechende Bestands und Bestandver nderungskonten mitgef hrt werden k nnen Unabh ngig davon kann man zu jedem Zeitpunkt eine parametrisierbare Inventur durchf hren bei der die jeweiligen Lager und Artikelbest nde als Sollbestand vorgeschlagen und als Istbestand eingebucht und ggf neu bewertet werden k nnen permantente Inventur Beim Buchen von Lagerbewegungen kann zus tzlich ein Lagerort chaotische Lagerverwaltung und ein artikelspezifisches Merkmal Chargenverwaltung mitgef hrt werden Die Warenzu und abg nge werden mit entsprechenden Verkn pfungen zu den jeweiligen Ursprungsdokumenten Lieferschein Lagerbeleg Inventurbuchung hinterlegt Durch den
418. uftr gen Bestellungen etc ausgef hrt werden 6 3 1 Berechnungsbasis der Herstellungskosten Herstellungskosten f r Artikel oder T tigkeiten k nnen fix in den Stammdaten hinterlegt werden F r Produktionsartikell kann zus tzlich f r die Berechnung der Herstellungskosten ein Bezugspreis definiert werden M gliche Werte sind letzter EK durchschnittlicher Lagerwert manueller Wert oder Summe der Positionen einer zugewiesenen St ckliste Preise Hier kann der Bezug f r die EZ Preis 2 000 00 EUR Preiseinheit on Berechnung der HEK Preis 100 00 EUR Preiseinheitt oo Herstellungskosten gew hlt werden Rab Gruppe z Rabat K In Zusammenhang mit Preisschema l HEK Bezug letzer ER einem Preisschema wird so letzer EK ein VK Preis berechnet Durchschn Lagerwen hargeninformationen manueller HEK der auch bei der teaele Sf Tr st ckliste Preisfindung in Angebot und Auftrag ber cksichtigt wird Die Einstellungen f r den HEK Kosten Bezug werden auch beim Zusammenstellen einer St ckliste automatisch bernommen k nnen dort jedoch ge ndert werden Die Kalkulation des Verkaufspreises eines Produktionsartikels kann in einer St ckliste vorgenommen werden indem die einzelnen St cklistenkomponenten ausgehend von einem HEK Bezug mit Hilfe eines Preisschemas kalkuliert werden Eine Kalkulation mit einem HEK Bezug letzter Einkaufspreis oder durchschnittlicher Lagerwert ist immer dynamisch und ver
419. ugeh rigen Auftrag gewechselt werden Das geht am schnellsten ber die wK Rechnungen Feldverkn pfung des Feldes Rechnung REK 00021 Debitor 010026 Auftr ge Rechnungsdatul22 09 2004 Auftr ge W ATRK 00032 Status aktiv v Auftragstyd Auftr ge Auftrag TRK 00032 Debitor 010026 g ae da nn der A i r von Datum 13 09 2004 Bearbeitung In Arbeit xi u ee ua zen Erledigt auf in Arbeit Auftragstyp gesetzt werden damit er n Arbeit l sich wieder bearbeiten l sst Erledigt ahlungsinformationen Nun kann im Register Erweitert der gutzuschreibende Betrag als negativer Wert im Feld Betrag eingetragen werden VYersandinformationen Versandart LKW Tel Auftragstyp Debitorauftrag E 1 _ Projektrir I Yers Kost 50 00 EUR Erutto KST EE KTR t BW o Yerbandnum m e E Lieferbed frachtfrei versicher Z V u WE ki versicherung E A Vernriebsbeauft COLINDIS GUIOT Kasten I ER Werutto ai Release 6 1 Benutzerhandbuch 293 A Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Nach Speichern der nderung mit F2 wird Betr ge der negative Betrag im Register Auftr ge ee 007733000 EUR im Feld Nebenkosten angezeigt Mebenkosten 50 00 EUR Gesamt 150 00 EUR Brutto 216 50 EUR Auftrag frei Bedarfsmeldund Nun kann wieder die Aktion Rechnung erstellen angeklickt werden wobei eine Rechnungsgutschrift ber den angegebenen B
420. und Textzuordnungen Ausgabe Ausgabeart der Druckausgabe Mit der Einstellung Bildschirm wird das erzeugte Druckdokument an den WEB Browser gesendet Es muss im WEB Browser ein Helper aktiviert und konfiguriert werden um Dokumente vom Mime Type application postscript bzw application pdf lokal anzuzeigen oder zu drucken Mit der Einstellung Drucker wird das angegebene Druckkommando mit dem erzeugten Druckdokument serverseitig ausgef hrt Mit der Einstellung Mail wird das erzeugte Druckdokument per Mail an die im Feld E Mail angegebenen Mailadresse mit dem Subjekt im Feld Mailsubject versendet Der Mailtext steht direkt in der Mail und das Dokument wird als PostScript bzw PDF Attachment an die Mail angeh ngt Mit der Einstellung Fax wird das Dokument mit der Faxnummer aus dem Feld Faxnummer gesendet Faxe k nnen nur als Post Script Dokument versendet werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 52 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Mit der Einstellung Sichern kann ein Verzeichnis Pfad zu einem eigens angelegten Ordner in dem gleichnamigen Feld eingetragen werden um Druckdokumente zu sichern Das Dokument muss einen Dateinamen im Feld Datei erhalten Es werden automatisch nur die f r die gew hlte Ausgabe relevanten Felder schreibbar Randeinstellungen Hier k nnen Druckerspezifische Randeinstellungen vorgenommen werden z B f r Querdrucke F r Standard Drucke sollten hier keine Eintragungen sein Logos Hier k
421. ung gbado MAPP toep 2Ar amp JA49 Bone Suchen Ororo root i Freislistenzuordnung zugeordnete Preislisten Position Preisliste Bezeichn Debitoren IDEB 00003 Freislistenposition Typ Nummer EZ Preis G ltig von 2 G ltig bis Freisliste En Ausw hlen der gew nschten Preisliste im gleichnamigen Feld Speichern mit F1 gt die Zuordnungsposition wird im Feld Position hochgez hlt gt die einzelnen Preislistenpositionen werden in der Submaske aufgelistet AAnmeldung Startmen Verkauf Debitoren Freislistenzuordnung Lst apr tep Dark 3J49 AnBE root 0 19 05 2005 08 33h 112 Suchen Preislistenzuordnung zugeordnete Freislisten Position Booo ISDIP Preisliste PRLK oooo PRLK 00001 Bezeichn GEF Debitoren w DEB 00003 X d Freislistenposition Nummer E amp Preis G ltig yon G ltig bis Z Preisliste Artikel ARTI O0001 5 20 01 01 2000 31 12 2005 FRLK O0001 ARTI OO00L gt 10 01 01 2000 31 12 2005 PRLK 00001 Artikel ARTI OOOOL 4 90 01 01 2000 31 12 2008 FRLR 00001 Artikel ARTI O0002 32 98 01 01 2000 31 12 2003 PRLK 00001 Artikel ARTI 00002 23 95 01 01 2000 31 12 2008 PRLK 00001 uk ARTI 00003 2 00101 01 2000 31 12 2003 PRLK 00001 Release 6 1 Benutzerhandbuch Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Hinweis Eine Hierarchie der Preislisten ist
422. ung auf einen Kunden bzw eine Kundengruppe beschr nkt werden Ohne irgendwelche Angaben werden die Auswertungen unbegrenzt gedruckt 12 15 1 Offene Rechnungen Offene Rechnungen k nnen in der Maske DEBITOREN im Register VK Rechnungen als bersicht eingesehen werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 308 Yo O Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Einen entsprechenden Auswertungsdruck erh lt man in der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN 8 eventuell Angaben f r selektierten Druck in den Feldern von Datum bis Artikel a Ausf hren der Aktion offene Rechnungen 12 15 2 Offene Posten Debitoren Einen Auswertungsdruck ber alle offenen Posten eines oder aller Debitoren erh lt man in der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN eventuell Angaben f r selektierten Druck in den Feldern von Datum bis Artikel Ausf hren der Aktion offene Posten Debitoren 12 15 3 Kontennachweis Debitoren Einen Auswertungsdruck ber den Kontennachweis eines oder aller Debitoren erh lt man in der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN eventuell Angaben f r selektierten Druck in den Feldern von Datum bis Artikel a Ausf hren der Aktion Kontennachweis Debitoren 12 15 4 Offene Auftr ge Einen Auswertungsdruck ber offene Auftr ge eines oder aller Debitoren erh lt man in der Maske DEBITORENAUSWERTUNGEN eventuell Angaben f r selektierten Druck in den Feldern von Datum bis Artikel a Ausf hren der Aktion offene Auftr ge 12 15 5 Umsatz
423. ussneennennennnennnne nennen nnennnne nennen 45 4 6 Maskeneinstellungen Edit Modus 22222200000002nann0000nnnnnnunonnnnnnnnnnnnnn 47 A NOZEN nee aan een das Der ne seen Eee een era 48 4 7 1 Kopleren VON INONZEN encrena eee 48 4 8 ZUSalZzIeX le ae erreeeiieeeeeiei 49 4 9 Druckeinstellungsmaske uuusuauu000aun00nnanunnnnnnunnnnnunnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 52 4 9 1 Exportieren eines Druckdokuments als Tabellendokument 53 4 9 2 W hlen einer abweichenden Empf nger Adresse im Druckauftrag 54 4 923 DEUCKNI SION Eee ee 55 Release 6 1 Benutzerhandbuch 2 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 4 9 4 DI CKKONIIQUFALION n erinnere 55 5 STAMMDATEN sussie a a EC NEEEEEERECENRAEBEAREEEERSCHEEEEHEUEREREEENFEERFEHENEEEHEERFERR 57 5 1 Systemmaske Mandanteninfo uu222000000nnnnnnnn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 57 5 2 Benutzereinstellungen uuusuunnananuonnnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnn 59 93 AUSSE 1 ee N N NE EN SEEN a AR NENNE NREAR 63 5 3 1 Anlegen einer neuen Adresse u0su0002000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 64 5 3 2 Zuordnen einer Personenadresse zu einer Firmenadresse uunne 65 5 3 3 Zuordnen einer Lieferadresse zu einer Firmenadresse uu 44sn eo 65 5 3 4 Sperren einer Adresse u a ae 65 5 3 5 Suchen einer gesperrt
424. vorzunehmen sind also welche Mengen eines Artikels von welchem Stellplatz auf den Kommissionsstellplatz umgebucht werden m ssen 7 9 2 1 Kommission abschlie en ber die Aktion Kommission abschlie en werden alle Umbuchungen wie in der Submaske vorgegeben f r alle aufgelisteten Kommissionspositionen vorgenommen Aktionen Kommission zur cksetzen Kommission abschlie en Listendruck a4 P Es ist immer m glich nderungen der vorgeschlagenen Umbuchungen vorzunehmen oder auch einzelne Buchungen wieder zur ckzusetzen Dazu muss vor dem Abschlie en der Kommission in die jeweilige Kommissionsposition gewechselt und die Anderung gespeichert werden Release 6 1 Benutzerhandbuch 181 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 7 9 2 2 Artikel einzeln umbuchen Um Artikel einzeln umzubuchen muss in die jeweilige Kommissionsposition gewechselt werden Anmeldung Startmen E55 MaWi Kommission hearbeiten Lagerbewegung Asa HUMA eB var 9749 ZDE Wehen oOo root 0 20 03 2008 11 07 h 1 1 22 Kommission m kommission Belegnr WALA 00017 Erledigt ii Erfasser koot o Mm kommission WAKO 00001 Datum 14 03 2008 Lagerumbuchung Auftrag ATRK 00009 l Position fe EEE nn aI Artikel RTI 00000 sul Artikel ARTI 00000 MSN Bezeich Musterartikel ARTI 00001 Bezeich Musterartikel ARTI O0001 00000 Informaske v O A Infornaske x E verp Anzahl 5 00 Yerp Anzahl 5 00 Yerpackung
425. weilig erzeugten Kontenposten bernommen Es kann wie bei den Kostenarten eine Budget berwachung aktiviert werden wobei beim Freigeben einer Bestellung der aktuelle Kostenstellensaldo mit dem zugeteilten Budget verglichen wird Der Kostenstellensaldo Release 6 1 Benutzerhandbuch 93 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB wird immer nur beim Erzeugen einer Eingangsrechnung erh ht und kann nur ber das Funktionsformular Saldo zur cksetzen gel scht werden 5 5 3 Kostenartenbudget In der Maske KOSTENARTENBUDGET werden Kostenart und Kostenstelle einander zugeordnet und k nnen in dieser Zuordnung ebenfalls budgetiert werden Hier kann eine Kostenstelle ihr Budget auf mehrere Kostenarten verteilen und umgekehrt 5 5 3 1 Budgetierung von Kostenarten Der Eintrag Feld Budget bestimmt das Gesamtbudget f r die Kostenart Durch Aktivieren des nachfolgenden OK Feldes sorgt man f r eine Uberpr fung dieses Budgets das hei t ist OK aktiviert so erh lt man bei Uberschreitung des Budgets eine Fehlermeldung Beispiel die Kostenart KFZ Kosten hat ein Budget von 10 000 00 Euro Mostenarten rostenam KFZ Kosten 0000 UFUPPpE FE Bezeichnung KFZ K sten Budget 10 000 00 EUR OKE Saldo 0 00 EUR Best tigt 0 00 EUR In der Maske BUCHUNGSERFASSUNG wird das Konto KFZ Versicherung bebucht Dieses Konto hat die Kostenart KFZ Kosten zugeordnet Bei der Pr fung des Budgets wird die Summe aller Kontensalden m
426. werden Jahresurlaube setzen Maske URLAUBSPLANUNG SACHBEARBEITER Nachdem der Jahresurlaub genehmigt wurde muss er noch explizit freigegeben werden a Aktionen Dies geschieht ber die Aktion Jahresurlaub setzen Jahresurlaub setzen Urlaub verbuchen lahresurlau splan drucken a4 FP Listendruck a4 F Dabei wird automatisch das Kennzeichen gebucht gesetzt und der Datensatz wird in die Submaske Urlaubsposten geschrieben Nun kann der Mitarbeiter von seinem Jahresurlaub einzelne Urlaubstage beantragen Release 6 1 Benutzerhandbuch 217 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB 10 2 2 Urlaubstage beantragen Maske URLAUBSPLANUNG SACHBEARBEITER Um einen neuen Urlaubsanspruch einzugeben muss die Maske zun chst geleert werden Nach Eintrag des Mitarbeiters erscheinen dessen gebuchte Urlaubsposten in der Submaske so dass auf einen Blick eine bersicht ber seinen Gesamturlaub sowie den Resturlaub und andere Daten gegeben ist Im Feld Typ muss nun Urlaub gew hlt werden sowie im Feld Jahr die Jahreszahl in der Urlaub beantragt wird Nach Speichern des Datensatzes muss der Urlaub noch genehmigt werden Erst wenn beide Kennzeichen gesetzt sind kann ber die Aktion Urlaub buchen der genommene Urlaub gebucht werden und es wird automatisch das gleichnamige Kennzeichen gesetzt 10 2 3 Urlaubstage buchen Nachdem der Mitarbeiter im Urlaub war muss der Datensatz gebucht werden I
427. werden Gantdiagrammdarstellung CTRL F12 Termine und Wiedervorlagen k nnen in Gantdiagrammform dargestellt werden Maskenauswahl CTRL M Maskenausw ahl ffnet das Maskenauswahl Pulldown Von hier aus k nnen Sie in die angezeigten Masken wechseln Blau umrahmte Felder Zwangsfelder und Referenzwertfelder z B Adressnummer auf der Maske ADRESSE m ssen dabei ausgef llt sein Funktionsauswahl CTRL F Formularauswwahl ffnet das Formularauswahl Pulldown Es werden alle verf gbaren Funktions und Druckformulare angezeigt Auf der Maske Druckeinstellungen werden nur die verf gbaren Druckformulare angezeigt Ansicht Ansicht Release 6 1 Benutzerhandbuch 25 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB ffnet das Ansichts Pulldown Es werden alle m glichen Masken Ansichten angezeigt In den Benutzereinstellungen ist eine Ansicht f r den jeweiligen Benutzer voreingestellt die durch Anklicken hier ge ndert werden kann Maskenpfadangabe schreibt in der Men zeile ber den Buttons den aktuellen ESS Pfad Maskenbaum zeigt links neben der Maske eine Masken Baumstruktur an die den aktuellen ESS Standpunkt angibt Aktionen zeigt unter dem Maskenbaum die aus der aktuellen Maske m glichen Aktionen wie unter Formularauswahl an Fenstergr e kann Fenster Gr en ver ndern Edit Modus gibt dem Administrator die M glichkeit auf der Oberfl che Feld nderungen wie Position Bezeichnu
428. wertet Soll nur eine von mehreren Positionen geliefert werden so muss sichergestellt sein dass alle anderen Positionen in diesem Feld den Eintrag 0 00 haben bevor die Aktion Lieferung erstellen ausgef hrt wird 11 6 3 EK R cklieferung Soll Ware einer Bestellung wieder zur ckgeliefert werden so kann das Ausbuchen der Ware sowie das Erstellen eines R cklieferscheins aus der zugeh rigen Bestellung ber eine Aktion erfolgen Vorgehensweise Suchen der entsprechenden Bestellung Release 6 1 Benutzerhandbuch 238 Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB Wechsel in die BESTELLPOSITION f r die eine R cklieferung erfolgen soll Andern des Feldes Bearbeitung auf in Arbeit die r ckzuliefernde Menge muss als negative Zahl in das Feld zu liefern geschrieben werden Speichern mit F2 Zur ck in die Maske BESTELLUNGEN Anklicken der Aktion Lieferung erstellen berpr fen des erstellten R cklieferscheins in der Maske VK LIEFERUNGEN Hinweis Beim Erstellen einer Lieferung wird immer das Feld zu liefern aller Bestellpositionen ausgewertet Soll nur eine von mehreren Positionen geliefert werden positiv oder negativ so muss sichergestellt sein dass alle anderen Positionen in diesem Feld den Eintrag 0 00 haben bevor die Aktion Lieferung erstellen ausgef hrt wird Mit Erstellen des R cklieferscheins wurden die Artikel in der angegebenen Menge automatisch ausgebucht Release 6 1 Benutzerhandbuch 23
429. zeigt a eventuell Pause in Stunden eintragen gt der Wert wird bei der Berechnung im Feld Stunden ber cksichtigt Feldbeschreibung Gesamtstunden alle Stunden die in die STUNDENERFASSUNG eingegeben wurden regul r Stunden die laut Arbeitsvertrag tariflich geleistet wurden berstunden berstunden ergeben sich aus den ersten x geleisteten berstunden je Woche X wird im Arbeitszeitstamm durch die Buchhaltung festgelegt berstunden alle geleisteten berstunden je Woche gr er x Nacht Stunden die nach Nachttarif bezahlt werden Die Felder SonntagT und FeiertagT entsprechen den berstunden nur gilt der Eintrag f r Sonntags und Feiertagsstunden je Monat Die Sonntags und Feiertagsstunden2 sind alle geleisteten Stunden an diesen Tagen gr er dem Eintrag in berstunden2 10 3 2 Urlaubsplanung Release 6 1 Benutzerhandbuch 220 w Betriebswirtschaftliche Standardsoftware Made for the WEB In der Maske URLAUBSPLANUNG kann der Urlaub beantragt werden Urlaubsplanung Urlaubshr Mitarbeiter ring Daniel Abteilung IT x Typ Urlaub Urlaubsanspruch lahr Urlaubstage DOD vom o ne bis o o j Text Genehmigung Abteilungsleitung M Genehmigung Gesch ftsleitung iii gebucht Urlaubsposten Mitarbeiter Abteilung Jahr Resturlaub FPostennr Anz Tage AuffAbschlag Ursprung Aring Daniel IT 2004 54 00 URPG 00003 60 00 Aufschlag Urlaubsplanung Damit der Urlaub geplant werden kann tr gt man das Jahr und d
430. zent 25 00 Auch ein Gewinnaufschlag in Prozent kann im gleichnamigen Feld der Preisberechnung zugef gt werden Nach Speichern des Datensatzes wird im Feld Belegnummer eine eindeutige Nummer f r das Preisschema vergeben Eine sprechendere Bezeichnung kann im Feld Bezeichnung eingegeben werden Auf diese Weise k nnen verschiedene Preisschemata denen unterschiedliche Preisberechnungen zugrunde liegen angelegt werden ber die jeweilige Zuweisung kann die Berechnung von Verkaufspreisen beeinflusst werden 6 3 3 Hierarchie der Preisschemata Bei der Preisfindung im Angebot Auftrag Anfrage oder Bestellung k nnen mehrere Preisschemata vorliegen Beispiel ein Auftrag wird f r einen Debitoren erstellt dem das Preisschema 01 zugewiesen ist In der Auftragsposition wird ein Artikel gew hlt dem das Preisschema 02 zugewiesen ist Zus tzlich wird die Auftragsposition einem Projekt mit dem Preisschema 03 zugeordnet Um entscheiden zu k nnen welches Preisschema letztendlich verwendet werden soll gibt es eine Hierarchie innerhalb der Zuweisungen die folgenderma en aussieht h chste Priorit t Preisliste des Projekts Preisschema des Projekts Preisliste allgemein Preisschema Debitoren Debitorengruppen Preisschema Kreditoren Kreditorengruppen Preisschema Konten Kontengruppen Preisschema T tigkeiten T tigkeitengruppen Preisschema Artikel Artikelgruppen niedrigste Priorit t Preisschema St cklisten F r die Preisfi
431. zuordnung durch den Header definiert und die Importeinstellungen werden ignoriert Bitte beachten Sie dass die Zwangsfelder auf der Maske in der Importdatei vorhanden und ausgef llt sind Des weiteren sollten Sie genaue Kenntnis ber die Verkn pfungen der zu importierenden Tabelle besitzen damit die referenzielle Integrit t gewahrt bleibt 4 4 1 Import Exporteinstellungen vornehmen Beispiel Die Daten der Felder Kontonummer und Bezeichnung aus dem Kontenrahmen sollen exportiert werden Vorgehen Wechsel aus der Maske Kontenrahmen ber den Button Import Export in die Maske KONTENRAHMEN IMPORT EXPORT a Eintragen der Nummer 1 in das Feld das als erste Spalte exportiert werden soll a Eintragen der Nummer 2 in das Feld das als zweite Spalte exportiert werden soll g F nmeldung Menu Buchhaltung Kontenrahmen IMPORT Kontenrahmen IMPORT EXPFORT f Aao Anan Aasa JALA IANS AMES oF Kontenrahmen Zus tze 1 1121 1121 kontenrahmen kontonummer mn e Bezeichnung en O Zus tze Kennzeichen kontoart MD Druckkennz verrechnung kontokorrent 3 Dr cken des Buttons Go Damit wurde die Import Exporstreihenfolge definiert und im n chsten Schritt kann in die Maske IMPORT EXPORT gewechselt und der Import oder Export vorgenommen werden Werden keine Einstellungen vor dem Import bzw Export vorgenommen so werden alle Feldinhalte im exportiert Release 6 1 Benutzerhandbuch 44
432. zur Information Versandinformationen k nnen anstatt Nebenkostenzuordnungen im gleichnamigen Register verwendet werden Anlagen Textfeld f r die Angabe von Anlagen die mitversendet werden sollen Dokument durch Angabe einer URL kann eine Internetseite in der Anfrage hinterlegt werden die durch Anklicken des Feldes ge ffnet werden kann Lademeter Lademeter als Angabe f r die gesamte Anfrage Versandbeleg kann erst nach Erhalt der bestellten Ware angegeben werden deshalb keine Relevanz in der Anfrage BVH Bauvorhaben dem die Anfrage zugeordnet werden kann Frachtz Adresse des Frachtzahlers Kann aus der hinterlegten Adresstabelle gew hlt werden Auftrag hier kann eine Auftragsnummer vergeben werden die bei Freigabe der Anfrage als Referenznummer bernommen wird Bleibt das Feld leer so wird vom System automatisch eine Auftragsnummer aus dem hinterlegten Nummernkreis vergeben AT Datum hier kann ein Auftragsdatum angegeben werden das beim Freigeben des Auftrags bernommen wird AT KZ Ein gesetztes Auftragskennzeichen sagt aus dass aus dem Angebot bereits ein Auftrag generiert wurde Folglich ist es f r weitere Freigaben gesperrt Es kann aber ber eine Aktion kopiert d h mit neuer Angebotsnummer identisch erzeugt werden Projektnummer Durch Angabe einer Projektnummer kann das Angebot einem Projekt zugeordnet werden Verbandnummer Nummer des Verbands dem der Kunde zugeordnet ist OP Tr ger Einstellun

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