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orgAnice CRM 2012 R2

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1. Markieren Sie die gew nschte Tabelle in der Liste und klicken Sie auf Weiter Daten aus Outlook importieren Haben Sie im vorigen Schritt die Option Outlook ausgew hlt zeigt der Assistent alle zur Verf gung stehenden Pers nlichen Ordner Dateien an die derzeit mit Outlook ge ffnet sind Diese werden als Quellordner bezeichnet il orgAnice Import Assistent Quellordner bestimmen FP ee W hlen Sie den Ordner mit den zu importierenden Daten Kalender Nur dieser Computer 451 orgAnice Import verwenden Klicken Sie auf das Plus Symbol vor jedem Ordner um dessen Inhalt anzuzeigen Markieren Sie den gew nschten Ordner in der Liste aus dem Daten importiert werden sollen Daten aus Unterordnern im gew hlten Ordner werden nicht mit importiert Da Ausdr cke in orgBasic die zur Bestimmung von zu importierenden Datens tzen verwendet werden keine Sonderzeichen oder Leerzeichen erlauben empfiehlt es sich Ordner in Outlook vor dem Import so umzubenennen dass sie diesen Bedingungen entsprechen Klicken Sie dann auf Weiter Datens tze ausw hlen W hlen Sie nun die in der ausgew hlten Quelltabelle enthaltenen Datens tze aus die Sie importieren wollen Dabei besteht die M glichkeit wahlweise alle Datens tze zu im
2. Die Reihenfolge der Sortierschl ssel der Tabelle Vorg nge k nnen Sie sich in der Lookup Liste Sortierschl ssel in der Symbolleiste anzeigen lassen Die Sortierschl ssel werden dar ber hinaus im Men Ansicht Sortierschl ssel der Reihenfolge nach aufgelistet Die Suche nach Schl ssel wird im Folgenden Schritt f r Schritt beispielhaft am in der orgAnice 2012 R2 Datenbank mitgelieferten Vorgang orgAnice 2012 R2 beschrieben 1 Aktivieren Sie zun chst das Tabellenlayout Vorg nge 2 Rufen Sie die Dialogbox Suchen nach Schl ssel auf gt mit dem Men befehl Navigieren Suchen nach Schl ssel oder 216 Vorg nge anlegen und verwalten gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mit der Tastenkombination 3 F suchen nach Schl ssel Suchbegriff Textanfang Datum Zeit oder Zahl I vi aat Aktueller Suchschl ssel Datum VorgangID a Ausgangsdokument N Sei Schlie en Hilfe Geben Sie beispielsweise im Feld Suchbegriff entweder den vollst ndigen Betreff des Vorgangs ein oder beschr nken Sie sich auf die Anfangsbuchstaben mit denen der Betreff eindeutig von anderen unterschieden werden kann orgAnice Data unterscheidet beim Suchvorgang nicht zwischen Gro und Kleinschreibung daher ist es unerheblich in welcher Schreibweise Sie den Betreff eingeben Geben Sie f r diesen Beispielfall als Suchbegriff die Anfangsbuchstaben org ein 3 Klicken Sie mit der Ma
3. Reduzieren lt lt Anzeigen Schlie en Auch alle zuk nftigen Alarmereignisse anzeigen Termin verschieben Termin in 5 Minuten Termin verschieben C am 25 11 2014 um 10 40 12 mim C Termin erneut anlegen C Nur Voralarm verschieben bernehmen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Auch alle zuk nftigen Alarmereignisse anzeigen um nicht nur die bereits f lligen Alarmereignisse sondern auch diejenigen anzuzeigen die in der Zukunft f llig werden Um einen Termin zu verschieben bietet die Liste die M glichkeit einen neuen Termin zu definieren und festzulegen ob der Termin verschoben oder erneut angelegt dupliziert werden soll Den neuen Termin k nnen Sie relativ zum bisherigen ber die Lookup Liste in einstellen oder ber die Felder am und um Datum und Uhrzeit komplett neu definieren W hlen Sie die Optionen Termin verschieben um den Datensatz mit den ge nderten Daten zu speichern oder Termin erneut anlegen um einen neuen Datensatz basierend auf dem bisherigen anzulegen Letztere Option ist n tzlich um eine Chronologie der Aktivit ten zu speichern Haben Sie die gew nschten nderungen eingestellt klicken Sie auf bernehmen 227 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren 4 Klicken Sie auf Schlie en um die Alarmliste zu schlie en Aufgaben Manager mit Alarmlisten Integration orgAnice CRM 2012 R2 integriert f r alle Nutzer das Aufgaben Management Es k nnen in orgAnice jetzt jedem
4. uesesesesessssnenennnnnnnnnnnnennnnnnnnnonnnnennnnnnnnnonnnnennnnnnsnnnsnnnennnnnene 18 WVOQUFEN SIEHOLBANIES AUSZEICEHNEL nee ee 18 Wie eine orgAnice Datenbank aufgebaut ist nnesesesssssssnssnsnsnennnnnenenenenenenenenenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnnnnene 19 Mit mehreren Benutzern arbeiten e ss0e00eeseeseesoesseesensennennennoenoensensennennennennoensensensensnnnennennsensensensnnsennennensoessensensennen 19 Installationsanleltung orgAnice CRM 2012 R2 au unsre 20 Vorder Install alone es ED Bea 21 SYSLLMIVOLAUSSEL ZUNG TR ee ee ne ee ee 21 Installationsdatei aus dem Internet herunterladen nusesesesesesesesesesnsnsnsnsnsnsnsnenensnenenenanenanenenenenenenenenenenennnnnnnnnnn 22 ltere orgAnice Versionen sasssssssessesssussensenssnnsunennennnsnnsnnennsnnnnnnennsnnnnnnsnnennnnnnnnennnnnsnnennensnnnnsnnenssnsnsnnenssnsnsnnsnsenssnnnsnneenn 23 CANCE CRM ZO RAINS Alte nen nee RI 25 SE UPSIALl eine rennen ine een tee 25 Pr fung ger Voraussetzungen een 25 Installation des MS SOL Servers 2014 Express Edition 220202020220nnenennnnnnnnnnnnenennnnnnnonnnnenennnnnnnnnnnnennnnnnnnsennenennnnnne 25 Lz noede UNE E ee een EE ETE 26 FOLIKLORSAUSWAN ana en eat 26 INSt InZKO NIE UFAl One E E E ee ee ee 28 SEIVEI KON OA O ee nee een era 28 DITERDARKTNOAUIKONTIEUTAl One een 29 FERISEDERICHLEL SEI UNE nenne eerarimeiieneie 30 ADCC CAIO SEN ee ee 31 Einrichtung des Netzwerkzugriffs auf den MS SQL Serv
5. Globale Regeln Microsoft Update Produktupdates Setupdateien installieren Installationsregeln Installationstyp Lizenzbedingungen Funktionsauswahl Funktionsregeln Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbankmodulkonfiguration Reporting Serwices Konfiqura Funktionskonfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen Einheitlicher Modus von Reporting Services Installieren und konfigurieren Installiert und konfiguriert den Berichtsserver im einheitlichen Modus Nach Abschluss von Setup ist der Berichtsserver betriebsbereit Nur installieren Installiert die Berichtsserverdateien Konfigunieren Sie den Berichtsserver nach der Installation mithilfe des Konfiqurations Managers f r Reporting Services f r den einheitlichen Modus Integrierter SharePoint Modus von Reporting Services Installiert die Benchtsserverdateien Verwenden Sie nach der Installation die SharePoint Zentraladministration um die Konfiguration abzuschlie en Stellen Sie sicher dass SQL Server Reporting Services gestartet wurden und erstellen Sie mindestens eine SOL Server Reporting Sserices Dienstanwendung Klicken Sie auf Hilfe um weitere Informationen zu erhalten lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Abgeschlossen Nach dem erfolgreichen Abschluss der Installation sehen Sie das folgende Fenster Klicken Sie auf Schlie en 31 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Abgeschlossen Die SOL Server Z014 Installation wurde erfolgrei
6. Oo Vorhandene Internet Adresse verkn pfen Klicken Sie hier auf den letzten Men punkt Vorhandene Internet Adresse verkn pfen Es wird daraufhin die Dialogbox Internet Adresse verkn pfen angezeigt 324 orgAnice Fakturierung benutzen Internet Adresse verkn pfen Adresse URL IP Adresse oder Dateiname Adresse von Web Browser lt lt Abbrechen Hilfe In der Dialogbox geben Sie im Feld Adresse die URL oder IP Adresse der Internet Seite ein Alternativ k nnen Sie auch den Dateinamen einer lokalen HTML Seite eingeben Wenn Sie den Button Adresse von Web Browser lt lt dr cken bernimmt orgAnice die Daten der aktuellen Seite Ihres Web Browsers in die Dialogbox Klicken Sie dann auf OK um die Adresse in das Feld zu bernehmen Wenn Sie alle Artikel die zur Erstellung eines Angebotes f r einen ausgew hlten Kunden erforderlich sind eingegeben haben k nnen Sie den n chsten notwendigen Schritt absolvieren Kundennummer anlegen Bevor Sie Angebote oder Rechnungen zu einer Adresse anlegen sollten Sie in einem weiteren vorbereitenden Schritt f r den ausgew hlten Adressaten eine Kundennummer anlegen Die Kundennummer ist allerdings nur zwingend erforderlich wenn Sie eine Rechnung erstellen wollen F r die Anfertigung eines Angebotsdokumentes oder wenn Sie nur Datens tze f r die Ermittlung von Verkaufschancen erzeugen ist f r eine Kundennummer prinzipiell keine Eingabepflicht festgelegt Das hat
7. Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen Relativ aktuelle r s Monat Legen Sie hier den Zeitraum fest in dem Sie suchen m chten Folgende M glichkeiten bieten sich Nur ein Startdatum Alle Datens tze ab dem Startdatum werden gefunden Nur ein Enddatum Alle Datens tze bis zum Enddatum werden gefunden Ein Start und ein Enddatum Alle Datens tze zwischen dem definierten Zeitraum werden gefunden Nur von Mit der Option Nur von k nnen Sie ebenfalls die Benutzer eingrenzen welche die Datens tze 104 Adressen finden und sortieren angelegt haben di org nice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen E jan Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen D Relativ aktuelle r s Monat Absolut V von 01 02 2015 bis 28 02 2015 Nur von Admin Administrator Benutzer BBB Bernd B Becker Benutzer Gruppen Sie k nnen zwischen Benutzern inaktiven Benutzern und Berechtigungsgruppen w hlen Modifiziert Der Bereich Modifiziert bietet die gleichen Optionen wie Angelegt Am Auch der Aufbau ist analog Allerdings werden die Felder ModifiziertAm und ModifiziertDurch ausgewertet Tabellen Hier k nnen Sie eingrenzen welche Tabellen durchsucht werden sollen org nice Fr ESTANT CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche z o E
8. nderung sowie die Qualifizierung durch Merkmale ist eine der wichtigsten aber auch aufwendigsten T tigkeiten im CRM Prozess logo ausgabe Vermining Kopieren Sie die Daten in die Zwischenablage und bet tigen Sie dann auf der Registerkarte Aktionen die Schaltfl che AddressMagic B AddressMagic Adressdaten aus Zwischenablage bernehmen Adresse Ansprechpartner Merkmalfavoriten Zwischenablage Privatanschrift I orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 12165 Berlin Tel 49 30 23 50 49 100 Fax 49 30 23 50 49 70 wu E Mail info organice de Web http uww organice de strasse Granewaldstr 22 Piz ort i265 Bern l Click Magic berschreiben gt http www organice de Impressum i l Speichern Js 65 Adressen verwalten Suchen Mit diesem Button k nnen Sie ermitteln ob bereits ein Datensatz mit den eben erfassten Daten in der Datenbank vorhanden ist Ist das der Fall und Sie m chten die neu erfassten Daten berschreiben gt bernehmen klicken sie auf die Button Speichern Ja M chten Sie einen neuen Datensatz erzeugen klicken Sie auf die Button Haben Sie in Ihrer Zwischenablage auch Ansprechpartn
9. 58 Adressen verwalten gt Adressen Z An Loo w Titel w Logo Ausgabe Verkn pfung Vorname Aktionen Anschrift Internet Tomi AddressMagic mae TE Dublettenpr fung Strasse Adressdaten bersicht PLZ Ort Brief schreiben Land DE Deutschland Info per E Briefp w 3o 2 Kurzmame j Sperre a Referenz Standard Weitere Telefon Qal Telefax E Mail m Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Klicken Sie mit der Maus in das gew nschte Eingabefeld um hier Daten aufzunehmen oder verwenden Sie die Taste Tab um sich auf dem jeweils n chsten Eingabefeld zu positionieren Mit der Tastenkombination t Umschalt 4 Tab gelangen Sie zum vorherigen Feld Jetzt k nnen Sie in die vorhandenen Eingabefelder die entsprechenden Daten eintragen 5 Tragen Sie in das Feld An das ein was in der Briefadresse sp ter als erste Zeile erscheinen soll Bei nat rlichen Personen die Anrede Herrn oder Frau bei Beh rden oder Organisationen beispielsweise An die Senatsverwaltung f r Finanzen oder An den Regierenden B rgermeister 6 In das Feld Titel tragen Sie bei nat rlichen Personen einen Namenszusatz wie Dipl Ing oder Dr ein 7 In das Feld Vorname tragen Sie bei nat rlichen Personen den Vornamen ein 8 In das Feld Name m ssen Sie einen Eintrag vornehmen da Sie den Datensatz sonst nicht abspeichern k nnen Tragen Sie bei Beh rden oder Firmen deren Namen ein bei nat rlichen Personen d
10. Abgleich der orgAnice Berechtigungen Wenn sich ein Benutzer mit seinem Windows Konto an einer Datenbank anmeldet werden alle Berechtigungen denen eine Windows Sicherheitsbeschreibung zugeordnet ist f r diesen Benutzer abgeglichen Beispiel F r die orgAnice Berechtigung Vertrieb hat der System Administrator im Active Directory eine Benutzergruppe orgAnice Vertrieb angelegt Die orgAnice Benutzergruppe Vertrieb ist so eingerichtet dass alle Benutzer der Windows Berechtigungsgruppe orgAnice Vertrieb Zugriff erhalten Der Administrator f gt den Windows Benutzer Klaus Schuster zur Benutzergruppe orgAnice Vertrieb hinzu Dadurch wird der orgAnice Benutzer KlausSchuster bei der n chsten Anmeldung an der orgAnice Datenbank automatisch Mitglied in der orgAnice Berechtigungsgruppe Vertrieb Wird der Windows Benutzer Klaus Schuster aus der Benutzergruppe orgAnice Vertrieb entfernt so wird auch der orgAnice Benutzer KlausSchuster bei der n chsten Anmeldung aus der orgAnice Benutzergruppe Vertrieb entfernt Anmeldung mit orgAnice Benutzernamen Ein orgAnice Benutzer dem ein Windows Benutzer zugeordnet ist darf sich mit orgAnice Benutzernamen und Kennwort anmelden wenn er unter dem ihm zugeordneten Windows Benutzer agiert Das sorgt daf r dass alte Verkn pfungen die orgAnice Anmeldeinformationen enthalten in vielen F llen nach wie vor funktionieren 481 COM Schnittstell
11. Empfohlene Suchbegriffe Gesch ftlich Protokolle Speichern Speichern unter Drucken Freigeben Exportieren Schlie en konto Leere Arbeitsmappe Erstellen Sie ber Datei gt Neu eine leere Arbeitsmappe A B 1 Name Name E 2 Stra e Stra e 3 Or _ Or In Spalte B sollen die Werte aus der Datenbank eingetragen werden Damit Sie sp ter wissen wo sich die Textmarken wir nennen sie in Excel Bereichsnamen befinden geben Sie ein paar aussagekr ftige Bezeichnungen ein Damit Sie konstante Texte Formeln etc von Textmarken Bereichsnamen unterscheiden k nnen sollten die Bereichsnamen z B immer mit einem Unterstrich beginnen 293 Dokumente verwalten und archivieren Einzelwert definieren bearbeiten A B 1 name E Name 2 Stra e Stra e 3 Ort Ort Um die Zelle B1 _Name als auszuf llende Zelle zu definieren selektieren sie die Zelle B1 und aktivieren das orgAnice Men Klicken Sie Einzelwert definieren bearbeiten und es erscheint der folgende Dialog Einzelwert definieren ber die Schaltfl che E k nnen Sie komfortabel einen orgBasic Ausdruck zusammenstellen und bernehmen Einzelwert definieren Name der Zelle ame OOOO Ausdruck f r Zellinhalt OK Abbrechen Mit Bet tigen der Schaltfl che OK wird die Definition gespeichert Gehen Sie bei den Zellen B2 _ Strasse und B3
12. Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tze markiert werden sollen Feldauswa hl Tabelle Adressen Beschr nkt Feld Angelegt am z Er Alle Felder Wertebereich 0 Werteliste Werte laden Relativ Absolut Das Datum muss in dem folgenden Zeitraum liegen sl 18 11 2014 bis M chten Sie keinen Datumsbereich eingeben sondern nur ein Datum so schalten Sie das Kontrollk stchen im Feld bis aus lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Sie k nnen das gew nschte Datum manuell eingeben indem Sie mit der Maus auf den Tag Monat oder das Jahr des Datums klicken und den Wert ber die Tastatur eingeben Geben Sie z B im Feld von als Tag o1 ein dr cken Sie dann die Cursortaste _ um zum Monat zu gelangen geben Sie auch dort erneut o1 ein dr cken Sie die Cursortaste um zum Jahr zu gelangen und geben Sie hier 2001 ein ber die Cursortasten und 1 k nnen Sie im Datum jeweils vor und zur ck z hlen Im Feld bis tragen Sie das letzte Datum f r den Bereich ein Auch hier k nnen Sie dies manuell tun oder ber den Dropdown Button den Kalender aufrufen Durch einen Mausklick auf den gew nschten Tag w hlen Sie das Datum aus das dann in das Feld bernommen wird Wertelisten nutzen Zum Markieren ber Felder die nur wenige definierte Werte enthalten oder deren Werte eindeutig sein sollen eignet sich die Option Werteliste zum Definieren der g ltigen Werte f r eine Ma
13. OK Abbrechen Klicken Sie hier nur auf OK wenn Sie alle Positionen bertragen wollen Brechen Sie den Vorgang ab wenn Sie die Positionen einzeln ausw hlen und markieren wollen 4 Nach Best tigung ber die Schaltfl che Ja bzw OK wird in der Tabelle Rechnungen ein neuer Rechnungsdatensatz angelegt orgAnice schaltet automatisch in den Arbeitsbereich Rechnungen um und positioniert auf den neuen Rechnungsdatensatz Dieser Arbeitsbereich bietet Ihnen zun chst eine bessere bersichtlichkeit ber alle f r die Rechnungen relevanten Tabellen insbesondere auf die Tabelle Rechnungen selbst Dar ber hinaus erhalten Sie hier die M glichkeit noch gew nschte nderungen vorzunehmen bevor die Dokumente angelegt werden Mit der Umschaltung in den Bereich Rechnungen wird gleichzeitig ein weiterer Benutzer R ckfragedialog angezeigt Rechnung drucken Sie sind im Begriff eine Rechnung an orgAnice Software GmbH zu erstellen M chten Sie neben der Rechnung auch einen Lieferschein erstellen W Rechnung erstellen Rechnung doc r Lieferschein erstellen Lieferschein doc en un 341 orgAnice Fakturierung benutzen Klicken Sie auf Ja um sowohl eine Rechnung als auch einen Lieferschein zu erzeugen Klicken Sie auf Nein um nur eine Rechnung anzulegen Klicken Sie auf Abbrechen um den Vorgang an dieser Stelle abzubrechen Wenn Sie den Vorgang abbrechen k nnen Sie die Rechnung auch noch sp ter erzeugen Sie haben in diesem Fall
14. ber den ffnen Button E3 am Ende der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Dateinamen mit der f r orgAnice CRM 2012 R2 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in die Eingabezeile Benutzer den Namen des Benutzers beziehungsweise des Administrators ein Die Exportfunktionalit t in eine orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank ist auf den Export in neue Tabellen beschr nkt Da nur der Administrator das Recht besitzt in der Zieldatenbank neue Tabellen anzulegen kann der Export von Tabellendaten nur als Administrator durchgef hrt werden 4 Wurde f r den Datenbankzugriff ein Passwort eingerichtet tragen Sie dieses in die Eingabezeile Kennwort ein 5 Klicken Sie nun auf Weiter Die Dialogbox zur Auswahl der Zieltabelle wird aufgerufen Auswahl der Zieltabelle Geben Sie im folgenden Dialog die neu anzulegende Zieltabelle an Der Name darf nicht mit einer existierenden Tabelle bereinstimmen 465 orgAnice Export verwenden org nice Export Assistent Zieltabelle bestimmen 7 en Geben Sie den Namen f r eine neue Tabelle ein Neue Tabelle Adressen_neul Tabellen der Zieldatenbank K e Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt Zu Ihrer bersicht zeigt der Dialog die bereits vorhandenen Tabellen in einer Liste an Klicken Sie auf Weiter und lesen Sie im Abschnitt Den Export durchf hren weiter E
15. gt ber diesen AL Button k nnen Sie eine bereits gespeicherte Verkaufschance mit allen Positionen kopieren 2 Anschlie end erhalten Sie zun chst den nachstehenden Best tigungsdialog 332 org nice CRM 2012 R2 M chten Sie die aktuelle Verkaufschance mit allen Positionen kopieren Klicken Sie auf den Button Ja um die Verkaufschance mit allen Positionen kopieren Klicken Sie auf Nein um den Vorgang abzubrechen orgAnice Fakturierung benutzen In der Tabelle Vorg nge wird nun eine genaue Kopie des zuvor ausgew hlten Datensatzes angelegt Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw 4 Admin Administrator v Abschlu voraussichtlich Start 25 11 2014 Br 09 12 2014 ir Status Angebot erstellt w Herkunft Versand 0 00 w Lieferart W Zahlungsweise Per Rechnung y UStpfichtia Z normal 19 Y ermabigt Z Wert absolut Wert gewichtet Netto 70 00 35 00 Notiz USt 19 13 30 6 65 a USt 7 0 00 0 00 El BR E Gesamt 33 30 15 3 BK 5 O Projekt Veran Volumen ET orgAnice CH B E Vertrieb 0 00 0 0 Zahlungsverkehr ar 0 00 0 0 gt Klicken Sie jetzt auf diese Schaltfl che um den Datensatz zu verschieben 3 Der Dialog Vorgang verschieben wird ge ffnet 333 orgAnice Fakturierung benutzen Vorgang verschieben Positionieren Sie auf den Datensatz in der Tabelle Adressen dem Sie Vorg nge zuordnen wollen Verschieben innerhalb der aktiven Tabell
16. gt diesen Button Seite verschieben Bewegen Sie der Pfeilcursor ber die Druckvorschau nimmt dieser die Form einer Hand an Sie k nnen jetzt mit der Maus bei gedr ckter linker Maustaste die Seite anfassen und innerhalb des Programmfensters vertikal und oder horizontal verschieben Teile des Druckauftrages anzeigen Die erste Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument auf die erste Seite zu positionieren gt f hren Sie den Men befehl Ansicht Erste Seite aus oder gt die Tastenkombination t3 F 1 oder N gt klicken Sie auf diesen Button N chste Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument die vorherige Seite anzuzeigen gt f hren Sie den Men befehl Ansicht N chste Seite aus oder gt benutzen Sie die Taste ild oder gt klicken Sie auf diesen Button Vorherige Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument die vorherige Seite anzuzeigen gt f hren Sie den Men befehl Ansicht Vorherige Seite aus oder gt benutzen Sie die Taste Fild1 oder N gt klicken Sie auf diesen Button Letzte Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument auf die letzte Seite zu positionieren gt f hren Sie den Men befehl Ansicht Letzte Seite aus oder 392 Die Druckvorschau anpassen gt benutzen Sie die Tastenkombination t 3 Ende oder gt klicken Sie auf diesen Button Nur den akt
17. ndern oder belassen Sie es bei der Vorbelegung Der angemeldete Windowsbenutzer wird automatisch als SOL Server Administrator eingetragen Klicken Sie auf Weiter gt wenn Sie Ihre Einstellungen getroffen haben 29 orgAnice CRM 2012 R2 installieren SQL Server 2014 Setup oO Serverkonfiguration Geben Sie die Dienstkonten und die Sortierungskonfiguration an Globale Regeln Dienstkonten Sortierung Microsoft Update Produktupdates Microsoft empfiehlt die Verwendung eines separaten Kontos f r jeden SQL Server Dienst Setupdateien installieren Dienst Kontoname Kennwort Starttyp Installationsregeln SOL Server Datenbankmodul NT Service MSSOLSSOL Automatisch Installationstyp SOL Server Reporting Services NT Seryice Report5erve Automatisch w Lizenzbedingungen Startprogramm f r SQL Volltextfil NT Service MSSOLFDLa Manuell Funktionsauswahl SOL Server Browser NT AUTHORITY LOCAL i Funktionsregeln r Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbankmodulkonfiguration Reporting Serices Konfiguration Funktionskonfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Hilfe Fehlerberichterstellung Entscheiden Sie ob Sie die Reporting Services nur installieren oder auch gleich konfigurieren m chten Klicken Sie auf Weiter gt 30 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Reporting Services Konfiguration Geben Sie den Reporting Semices Konfigurationsmodus an
18. org nice Export Assistent Exportformat bestimmen 7 W hlen Sie das gew nschte Exportformat orgAnice 2012 RZ Textdatei Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt Markieren Sie per Mausklick das gew nschte Exportformat und klicken Sie auf Weiter Die Beschreibung des Exports in eine Textdatei entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Export in eine Textdatei Export in eine orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank M chten Sie Daten in eine orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank exportieren entscheiden Sie zun chst ob der Datenexport in eine neu anzulegende oder eine bereits existierende orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank vorgenommen werden soll Ist die Zieldatei bereits vorhanden verfahren Sie wie im Abschnitt Export in eine bestehende Datenbank beschrieben Existiert die Zieldatenbank bisher noch nicht und soll diese erst neu angelegt werden verfahren Sie wie folgt Export in eine neue orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank Sofern eine neue Datenbank zum Export von Daten angelegt werden soll folgen Sie diesen Schritten 1 F r den Export in eine neue orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank aktivieren Sie zun chst durch einen Mausklick in das Optionsfeld die Option Neue Datenbank erstellen 463 orgAnice Export verwenden orgAnice Export Assistent Exportziel bestimmen 7 Pr W hlen Sie die orgAnice 2012 R2 Datenbank in die Sie die Daten exportieren wollen _ Datenbank ffnen Neue Datenbank erstellen Dateiname C
19. zum vorherigen Feld Jetzt k nnen Sie in die vorhandenen Eingabefelder die entsprechenden Daten eintragen 5 W hlen Sie im ersten Feld aus der Lookup Liste die Anrede aus W hlen Sie je nach Geschlecht des Ansprechpartners Frau oder Herr aus F r Englisch sprechende Kontakte w hlen Sie Mr oder Mrs Ist Ihnen das Geschlecht des Ansprechpartners unbekannt oder handelt es sich nicht um eine Person sondern beispielsweise um eine Abteilung im Unternehmen oder eine Mailing Liste w hlen Sie Abh ngig von Ihren Einstellungen werden beispielsweise automatische Anreden f r die Verwendung in Ihrer Korrespondenz generiert Die Auswahl in diesem Feld ist daher zwingend notwendig um den Datensatz speichern zu k nnen 6 In das Feld Titel tragen Sie einen Namenszusatz wie Dipl Ing oder Dr ein 7 In das Feld Vorname tragen Sie den Vornamen des Ansprechpartners ein 8 In das Feld Name tragen Sie den Familiennamen ein 9 In das Feld Abteilung k nnen Sie die Abteilung eintragen in der Ihr Ansprechpartner arbeitet 136 Ansprechpartner verwalten Support ervice Dieses Feld ist eine Lookup Liste mit Editierm glichkeit Sie k nnen hier aus der vordefinierten Liste einen Wert ausw hlen oder selbst einen Wert eingeben 10 In das Feld Funktion tragen Sie die Funktion des Ansprechpartners im Unternehmen oder der Organisation ein ee Mita rbeit Praktikum Auch dieses Feld ist eine Z
20. Benutzers zu dem orgAnice Benutzer wird die automatische Anmeldung f r diesen Benutzer aktiviert Wenn ein Windows Benutzer eine Datenbank ffnet in der er laut Windows Zugriffskontrollliste der Datenbanklizenz Zugriff auf die Datenbank hat werden der Aktivit tsstatus f r die Datenbanklizenz permanent bzw konkurrierend und die Verwaltungsrechte Datenbank bzw Benutzer entsprechend der Zugriffskontrollliste f r den orgAnice Benutzer gesetzt Das kann aus Lizenzgr nden fehlschlagen wobei in diesem Fall der von der Lizenzverwaltung festgestellte Fehler ausgel st wird Zuordnung von Windows Benutzergruppen zu orgAnice Lizenzen Der System Administrator verwaltet im Active Directory eine Gruppe orgAnice Benutzer und eine Gruppe orgAnice Administratoren im Objekt Editor richtet er f r die Datenbanklizenz normalerweise von Typ OFFICE eine Windows Zugriffskontrollliste ein die der Windows Gruppe orgAnice Benutzer eine Berechtigung f r die permanente Verwendung der Datenbanklizenz einr umt und der Benutzergruppe orgAnice Administratoren Datenbankverwaltungsrechte zuordnet Beispiel Der System Administrator f gt den Benutzer Klara Schneider zur Windows Benutzergruppe orgAnice Administratoren hinzu Dadurch kann Frau Schneider schon bei ihrer n chsten Anmeldung die Datenbank verwalten ohne dass der System Administrator weitere Einstellungen in der orgAnice Datenbank andern muss Ebenso kann ihr der Z
21. Betreff Datum EAdresse AnredePerson FormatfostAdresse 0 True W Testmarken im Dokument anzeigen E Due Zu BE GE Zu Ze Zu 213 Dokumente verwalten und archivieren Hier werden alle Textmarken angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Textmarken im Dokument anzeigen um die Darstellung der Textmarken in Microsoft Word einzuschalten So k nnen Sie sicherstellen dass Sie bei der Bearbeitung des Dokumentes keine Textmarken l schen oder ver ndern Klicken Sie auf Schlie en Das vorbereitete Dokument wird in Microsoft Word angezeigt und Textmarken sind als graue eckige Klammern um die variablen Texte zu erkennen Einladung auf den Messestand in orgAn ce CRM 2012 R2 Kompat bilit tsmodus Word START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ADD INS Marius Schief 7 Suchen 8 Ersetzen i Markieren 7 T j I ai I A Tahoma i 10 A s i e g T AaBbCcDd dabbCecDe Aabb chd Einf gen x F K U ak x x so Fett Herworhe T Standard lt ie Zwischenablage Mi Schriftart Esi Formatvorlagen Ta Bearbeiten Sinoplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berlin Tel 49 30 24 35 67 89 0 Fax 49 30 24 35 67 89 99 Einaplar Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berk forgAnice Software GmbH Herm Marius Schiefert Grunewaldstr 22 12165 Berlir Ihr Zeichen Unser Zeichen Berlin 11 Admir P6 11 2014 Einladung auf den Me
22. Erl se nach Konten Erl se nach Konten letzt Kundenliste Kundenliste nach Ums Meine unerledigten Akt Meine berf lligen Akti Merkmale mit Adressen Offene Posten Ordner und Dokumente PGM22000_Lohn24Ueb Postausgang letzte Woc Postausgang Vorwoche Posteingang letzte Woc Posteingang Vorwoche Rechnungsliste Rechnungsliste f r Mah Rechnunggliste letzter Rechnungsliste mit Posi Rechnungsliste mit Posi Serienbrief Empf nger Sichtbare Aktivit ten v Adressliste Xxxxx Firma Name Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Xx Xxxxx Vv Vevvr Adressen orgAnice Print Land PLZ Ort Strasse XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XKXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XKXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 7 Vevve vuovvv veovvv Telefon 1 Telefon 2 Telefax Liste vom XXXXX EA Seitenbreite 130 In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereich ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige der Druckauftr ge Die am unteren Fensterrand befindliche Statuszeile gibt Ihnen Informationen zu dem aktuellen Druc
23. H ufige Fragen Deutschland ARAA Angebotsberatung Fahrplan amp Buchung Services BahnCard Gesch ftsreisen Urlaub Meine Bahn suche Auswahl Ticket amp Optionen Zahlung Pr fen amp Buchen Best tigung n f reie Reiseauskunft H ufige Fragen Strecke gt Wo finde ich Tipps zur Bahnhof oder Haltestelle Ort Stra e Hausnt Sehensw rdigkeit POT Fahrplanauskunft start 10119 Berlin Kastanienallee 44 gt Wo finde ich g nstige Sparpreise Bahnhof oder Haltestelle Ort Stra e Hausnr Sehensw rdigkeit POT 2 gt Wo finde ich Informationen zu Zie 12165 Berlin Grunewaldstr 22 E Er Baustellen oder kurzfristigen gt Zwischenhalte angeben Fahrplan nderungen Einfache Fahrt Hin und R ckfahrt Datum und Uhrzeit gt Weitere Infos und Kontaktm glichkeiten Hinfahrt Arena S EI REP wat Ankunft Angaben zur Verbindung Verkehrsmittel e Alle Alle ohne ICE Nur Nahverkehr gt Erweiterte Verkehrsmittekvahl Umsteigezeit Schnelle Verbindungen bevorzugen N Reisende Erwachsene Finder 6 14 J Kinder 0 5 J gt Mehr als 5 Reisende ne 1 Erwachsener Keine Erm igung e 2 Klasse reisen 1 Klasse reisen Reservierung LU Nur Sitzplatz Nur Sitzplatzreservierung keine Fahrkarte Fahrradmitnahme im Zug ea Fahrrad Nur Verbindungen zur Fahrradmitnahme anzeigen ggf Fahrradkarte kaufen gt Mehr Informationen 4 Erg nzen Sie nun die Informationen zur gew nschten Verbindung etwa Hin und R ckfahrttermine und
24. Recherchefunktionen im Internet nutzen Ebenfalls unter der Registerkarte Internet finden Sie eine Suchfunktion f r Bahnverbindungen ber die Deutsche Bahn sowie f r die Suche ber die Suchmaschine Google n Adressen An Titel Loge Ausgabe Verkn pfung a Aktionen Anschrift Internet ne orgAnice Software GmbH Deutsche Bahn Fahrplan Zusatz Web Suche strasse Grunewaldstr 22 Google Maps PL Ort 12165 Berlin Adresswisualisierung an DE Deutschland Routenplanung Info per 2 E Mail W urzname Sperre w Referenz Standard Weitere i Telefon 49 30 23 50 49 100 ENEN Telefax 70 E 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de id Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Bahnverbindungen recherchieren Per Knopfdruck verbindet orgAnice Sie mit der Website der Deutschen Bahn bergibt die Adressdaten des ausgew hlten Kontakts und Ihre Adressdaten die in den Datenbankeinstellungen der orgAnice 2012 R2 Datenbank gespeichert sind 1 Positionieren Sie im Tabellenlayout Adressen oder Erweiterte Adressinformationen auf den gew nschten Datensatz zu dem Sie eine Verbindung heraus suchen m chten JE 2 Klicken Sie auf den sutton E rechts von den Adressdaten 3 Ihr Internet Browser wird gestartet und die Website der Deutschen Bahn aufgerufen wo bereits die wichtigsten Informationen im Formular eingetragen sind 127 Recherchefunktionen im Internet nutzen BAHN Startseite Kontakt
25. Summe netto gt FRE zzgl 19 USE auf 70 00 13 30 Summe brutto nn Bag Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum gew hren SEITE 1WOM1 175W RTER LK EJ BE o Dabei werden die zur Rechnung zugeh renden Einzelpositionen aus der Tabelle Rechnungspositionen mit Einzelpreisen und Gesamtpreisen aufgef hrt sowie die Mehrwertsteuers tze und Gesamtsummen der Rechnung ausgegeben T In der weiteren Abfolge sehen Sie den Dialog orgAnice Lieferschein 343 orgAnice Fakturierung benutzen Faxnummer Ansprechpartner Harald Buchner Anschriftstyp Lieferanschrift Anschrift orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12155 Berlin Lieferschein 2014 000237 Datum In Unser Zeichen 11 Admin Ihr Zeichen Ihr Schreiben I Anrede E77 schu formel mmtfeundichen een u 1 Unterzeichner A 2 Unterzeichner Abbrechen Die Dialogbox dient wie bereits bei der Erzeugung von Angebot und Rechnung bekannt der Kontrolle der Daten die in das Dokument eingetragen werden berpr fen Sie die Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Sie k nnen ber die Lookup Liste Anschriftstyp entscheiden ob Sie das Schreiben an die Stra enanschrift die Postfach Liefer oder Rechnungsanschrift senden m chten Best tigen Sie dann mit OK 8 Das Makro f gt nun auch hier alle jetzt f r den Lieferschein relevanten Daten in Ihre Lieferschei
26. bet tigen Sie die Tastenkombination 9 N Speichern Sie den Datensatz mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder mit einem Mausklick auf diesen a oder mit der Tastenkombination 3 5 Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt v mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder mit einem Mausklick auf diesen Button 25 mit der Tastenkombination t 9 Umschalt 4 5 oder bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem oder Kontextmen 326 orgAnice Fakturierung benutzen m Kundennummern E 000002 2 000 00 amp X a O Kundennummer ooo O O OOOO OO orgAnice f gt beim Abspeichern des Datensatzes automatisch eine neue Kundennummer ein Da diese Nummer ber einen automatischen Z hler generiert wird tragen Sie hier nichts ein wenn Sie diese automatisch erzeugte Kundennummer bernehmen wollen Andererseits falls Sie eine eigene Kundenummern Systematik verwenden wollen m ssen Sie im Konfigurationsmodus f r den Index Kundennummer die Option Auto Count automatischer Z hler deaktivieren Danach erst k nnen Sie in das Feld Ihre eigene Kundennummer standardm ig max 8 Zeichen eingeben Deaktivieren Sie f r den Index nicht die Option Eindeutig da sonst doppelte Kundennummern vergeben werden k nnen ber die genaue Verfahrensweise informieren Sie sich b
27. den Server orgAnice kennen lernen orgAnice Data wird unterst tzt durch weitere Frontend Komponenten gt orgAnice Print die Komponente zur Generierung und Druck von Reports HTML Listen oder Etiketten aus orgAnice Datenbanken gt orgAnice Outlook Connector das Add In f r Microsoft Outlook ber das E Mails und Termine aus und in eine orgAnice Datenbank bertragen werden k nnen gt orgAnice Phone die Anwendung zum komfortablen computergest tzten Telefonieren gt orgAnice Image das Programm zur Digitalisierung hochqualitativen komprimierten Archivierung und Betrachtung beliebiger Dokumente gt orgAnice Replication die L sung zum Abgleich von Datenbanken die an verschiedenen Standorten oder mobilen Ger ten eingesetzt werden Dar ber hinaus liefert orgAnice mit den Import und Export Assistenten sowie dem Database Converter eine Reihe von Migrationswerkzeugen zum Austausch von Daten mit anderen verbreiteten Datenbankformaten und Programmen F r Entwickler bedeutsam ist die leistungsf hige Entwicklungsumgebung die eine hochflexible Erstellung und Anpassung von Datenbankl sungen erlaubt Die Entwicklungswerkzeuge und deren Funktionalit ten werden in der Technischen Referenz erl utert Wodurch sich orgAnice Datenbanken auszeichnen Wodurch sich orgAnice auszeichnet Jede Datenbank wird in einer einzigen Datei mit der Erweiterung odb gespeichert Darin sind alle Tabellen Funktionen und Makros Be
28. der Schreibweise im Ausdruck entsprechen 187 Mit Markierungen arbeiten Ausdruckseditor E8 Felder EP Kernfunktionen Mb Angepasste Funktionen gt Persist Variablen TimeSeriallLong Long Long As Date Ei Trim String As String Er UBound Array As Long E UCase String As String EB User Long As String EB UserActve String As Boolean ED UserFullName String As String ED UserPermitted String String As Boolean E val String As Double ES WeekOfYear Date As Long ED Year Date As Long i FAA i amp c lt gt lt gt gt Like And Or Not InStr UCasel Neu Auswerten aibre Verwenden Sie die Scrollleiste um die Funktion UCase in der Liste heraus zu suchen Markieren Sie die Funktion per Mausklick Die Funktion UCase wird in der Liste mit UCase String As String dargestellt Durch UCase String As String wird daher angezeigt dass die Funktion eine Zeichenfolge String als Parameter ben tigt und bei der Auswertung der Funktion eine Zeichenfolge liefert In diesem Fall wird aus dem Parameter eine neue Zeichenfolge generiert die alle Kleinbuchstaben des Parameters in Gro buchstaben umwandelt Klicken Sie auf Einf gen um die Funktion dem Feld Ausdruck hinzuzuf gen oder klicken Sie doppelt auf die Funktion 7 Setzen Sie im Feld Ausdruck die Texteinf gemarke zwischen die Klammern der Funktion UCase Zwischen die Klammern m ssen Sie den Parameter eingeben auf den sich die F
29. endet Auf diese Weise k nnen bspw die verschiedenen Schreibweisen des Nachnamens Maier Mayer Meier Meyer gefunden werden In diesem Abschnitt k nnen Sie Suche nach Zeitr umen und Benutzern eingrenzen Dabei werden die Felder AngelegtAm und AngelegtDurch ausgewertet Relativer Zeitraum W hlen Sie diesen Punkt zur relativen Eingrenzung des Zeitraums 103 Adressen finden und sortieren di orgAnice orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche 0 orgAnice A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen amp Suchbereich eingrenzen ngelegt Modifiziert Tabellen aktuelleir s O Absolut von bis _ Nur von v B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegtvon Modifiziert am Modifiziert von Nachfrage Aktivit ten2 2 2015 Admin 2 2 2015 Admin org nice Software GmbH B ro West gt Allgemeine Korrespondenz gt Nachfrage Aktivit t Nachfrage Aktivit ten Betreff Nachfrage 1 Ergebnisse Sie k nnen im vorletztem letztem aktuellem n chstem sowie bern chstem Tag Woche Monat Quartal sowie Jahr suchen Es werden dann nur Datens tze gefunden die in dieser Zeit angelegt wurden Absoluter Zeitraum W hlen Sie diesen Punkt zur absoluten Eingrenzung des Zeitraums di orgAnice CRM 2012 R2 orgA nice Volltextsuche g g A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen far
30. gt AS d A gt B zo P nii Hilh Ii gt Diagrammelement Schnelllayout Farben N EN Z Zeile Spalte Daten Diagrammtyp Diagramm hinzuf gen 7 v ndern v wechseln ausw hlen ndern verschieben Diagrammlayouts Diagrammformatvorlagen Daten Typ Ort A Diagramm 1 7 fx v A B E D E F G H J K L M N O a Gruppe Summe Anzahl Maximum Minimum Mittelwert 1 2 pg 3 HESSISCH OL 4 JENA 5 KAARST 6 KASSEL 7 KEMPEN 8 KIEL 9 KLINGENBER 10 K LN 11 LANGENHAG 12 LEIPZIG 13 M HLHEIM 4 14 M NCHEN 15 M NSTER 16 NEUSTRELITZ 17 NEU ULM 18 OBERTSHAU 19 OFFENBURG 20 OSTSTEINBEI 21 PUCHHEIM 22 STAUFEN 23 STUTTGART 24 ri SEN E HESSISCH OLDENDORF E JENA ud m KAARST Y m KASSEL E KEMPEN m KIEL E KLINGENBERG AM MAIN E K LN E LANGENHAGEN E LEIPZIG u ea e Nea e lu lo le le Io le e Io NA bu le le ls ls le le ie ee Is 6 Ir se 6 er Is Is amp a pb pb b ee b l b a b b b b b b b i d d l d d d l b pb Opb Opb lopd lb b pd b l b l pb b l b lb l b l b lb l b l pd l d l b l d d a pb Opb Opb lopd lb b pb b l b ipb l b l b lb lb l b lb lb l d l d l d l d d Tabelle1 D k BEREIT In Microsoft Excel k nnen Sie die Daten weiter verarbeiten sortieren oder andere Diagrammtypen zur Visualisierung der Auswertung nutzen Im Beispiel wird ein Tortendiagramm zur bersicht der r umlichen Verteilung der Adressen eingesetzt 210 Vorg nge anlegen
31. me Fir AmE Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gr Erle F llig Betreff im 27 10 2014 11 03 Telefonat 10 12 2014 11 00 kKundenbesuch 18 12 2014 10 30 Kundenbesuch 20 11 2014 12 03 Nachfrage Angebot 03 11 2014 10 05 Telefonat 29 07 2014 12 00 Nachfrage Angebot 24 11 2014 12 00 Nachfrage Angebot 26 12 2014 08 54 Anfrage Informationsmateral 18 12 2014 09 25 Telefonat 10 12 2014 14 50 Telefonat 26 11 2014 11 27 Telefonat 02 02 2015 13 28 Test 44 28 01 2015 16 14 xddd 28 01 2015 10 26 Test 2 28 01 2015 10 16 Test 01 12 2014 10 30 Angebot angefordert 17 12 2014 10 00 Webpr sentation 02 027 2015 0017 Inh wea Srhilh nn Ill b r Sr Aufgaben 33 Benutzer ADMIN Letzte Aktualisierung 1 U R 9 S S S O R o f Fensteraufbau Die kompakte Ansicht ist analog zur normalen Ansicht siehe Normalansicht S 60 aufgebaut Lediglich die Gr e des Fensters ist kleiner sowie der Detailbereich wurde ausgeblendet Aufgaben Managersymbol im Statusbereich der Startleiste Der Aufgaben Manager ist auch als sogenanntes Anwendungssymbol Notify Icon in dem Statusbenachrichtigungsbereich zu finden Pz po g Dort k nnen Sie mittels Kontextmen den Aufgaben Manager beenden oder wieder anzeigen lassen 412 Allgemeine Informationen Aufgaben Manager ffnen 3 ber Aufgaben Manager ku Beenden Konfiguration des Aufgaben Manager
32. Angabe des Dateinamens und Ordners der orgAnice 2010 Zieldatenbank gt Auswahl der Zieltabelle gt Feldzuordnungen und weitere Feldoptionen Festlegungen zu einer Regel m ssen von Ihnen einmalig in den weiteren vom Export Assistenten zur Verf gung gestellten Dialogboxen getroffen werden Sie werden nach Abschluss des Exports in der Zieldatenbank unter dem von Ihnen vergebenen Regelnamen gespeichert und stehen somit f r einen sp teren analogen Export durch Anwahl des Regelnamens aus der Liste wieder zur Verf gung Exportregeln die Sie nicht mehr ben tigen k nnen Sie aus der Datenbank entfernen indem Sie die zu l schende Exportregel in der Liste markieren und auf den Button Regel l schen klicken 459 orgAnice Export verwenden 1 Sind noch keine Regeln gespeichert ist die Liste leer Anderenfalls w hlen Sie eine bereits existierende Exportregel per Mausklick auf die gew nschte Regel in der Liste M chten Sie eine neue Exportregel anlegen klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Men eintrag lt Neue Exportregel gt in der Liste org An ce Export Ass stent Quelltabelle ausw hlen H W hlen Sie die Tabelle mit den zu exportierenden Daten Adressen Adressmerkmale Aktivitaeten Ansprechpartner AnsprechpartnerMerkmale Archiv Artikel Artikeldokumente Artikelgruppen calA_Teilnehmer calA_Termine CSTM_Werteliste CSTM_Werteliste Hilfe Abbrechen lt Zur ck 2 Wollen Sie nderungen in einer a
33. Dies ist besonders bei der Benutzung eines Headsets bequem Ein internes Gespr ch f hren 1 ber 375 orgAnice Phone benutzen den Befehl Gespr ch Interner Anruf oder die Tastenkombination t3 oder einen Mausklick auf diesen Button a ffnen Sie die Dialogbox Interner Anruf ber die Sie wie folgt Verbindungen zu internen Teilnehmern herstellen k nnen Er Interner Anruf Nebenstelle Name Rufnummer Administrator 25 Bemd B Becker 26 Dora E Xavier 2i Rufnummer 26 Abbrechen Verbinden W hlen Sie einen bereits eingetragenen Teilnehmer aus der Liste Nebenstelle Geben Sie anderenfalls in das Eingabefeld Rufnummer die Rufnummer des internen Teilnehmers 2 Bet tigen Sie den Button Verbinden Der Teilnehmer wird gew hlt Bei Gespr chsannahme durch den angew hlten Teilnehmer wird die Verbindung hergestellt Am Beginn der Datensatzzeile wird das Symbol Verbunden angezeigt 3 ber die Schaltfl che gt Abbrechen wird die Leitung getrennt und die Dialogbox geschlossen In der Gespr chszeile erscheint das Symbol Getrennt Ein Gespr ch halten M chten Sie R ckfragen im Raum f hren oder kurzzeitig Einsicht in relevanten Schriftverkehr vornehmen bringen Sie den Anruf vor bergehend in eine Warteposition indem Sie das Gespr ch halten vorausgesetzt der TAPI Treiber Ihrer Telefoniehardware unterst tzt diese Funktion Unterst tzt Ihre Telefonanlage Wartemusik h rt der Gespr chstei
34. Funktionsregeln Abw rtskompsatibilit t der Clienttools Windows PowerShell 2 0 Clienttools SDK De w Dokumentationskomponenten H i Verwaltungstools Einfach Datenbankmodulkonfiguration Verwaltungstools Vollst ndig Laufwerk C 3815 MB erforderlich Reporting Services Konfiguration SOL Client Connectivity SDK 112649 MB verf gbar Instanzkonfiguration gt Serverkonfiguration Erforderlicher Speicherplatz Funktionskonfigurationsregeln LocalDB Installationsstatus Abgeschlossen Alles ausw hlen Auswahl aufheben Instanzstamnmmerzeichnis C Program Files Microsoft SOL Server Verzeichnis f r freigegebene Funktionen C Program Files Microsoft SQL Server Verzeichnis f r freigegebene Funktionen x86 C Program Files 86 Microsoft SOL Server lt Zur ck Weiter gt Abbrechen SQL Server Replikation Notwendig wenn der Rechner als Abonnent an einer Replikation teilnehmen soll Volltext und semantische Extraktion f r Volltextsuche auch in Dokumenten die Suche Reporting Services Serverbasierte Anwendung zum Erstellen Verwalten und Bereitstellen von Berichten in E Mail Formaten mehreren Dateiformaten sowie interaktiven webbasierten Formaten Notwendig f r die Verwendung der org Anice Komponente orgAnice Business Intelligence SQL Server Data Tools SQL Server Entwicklungsumgebung Konnektivit t der Clienttools zwischen Clients und Servern Abw rtskompatibilit t der Clienttools Clienttools SDK Zugriff auf d
35. Mahnstufen Mahnstufen MerkmalgruppeAdressen Merkmalgruppe Adressen vi E H n EEE nNEN Merkmalgruppe Anspr rkmallisteAdressen Merkmallste Adressen More er her D nen a Merkmalsets Merkmalsets Merkmalsetwerte Merkmalsetwerte Ordner Ordner ORGPHONE_CallLog ORGPHONE_CallLog OSEF_Abfragen Abfragen OSEP_Ordner Ordner OSEP_Zugaenge Zug nge OSFM_GesendeteEmails Gesendete E Mails OSHS_ Ausgang Signaturdienst Ausgang OSHS_AusgangDokumente Ausgangsdokumente OSHS_AvallableConvwertMethods Verf gbare Konvertie OSHS_AvaillableSignMethods Verf gbare Signaturmethi Tabelle ohne bergeordnete Tabelle Name Name Vorname Vorname Telefon Telefon TelefonMobil Telefon mobil Telefonfrivat Telefon privat TelefonMobilPrivat Telefon mobil privat TelefonIP Telefon IP Fax Fax FaxPrivat Fax privat Email E Mail Email E Mail EmailPrivat E Mail privat EmailPrivat2 t E Mail en 7 VerknuepftMitID a mit Nur markierte Datens tze anzeigen 4 Nur Datens tze anzeigen die die folgende Bedingung erf llen optional u m Nur Ansprechpartner zum aktuellen Datensatz in der Tabelle Adressen anzeigen 1 Im Feld Name f r Tabellendefinition wird nun der endg ltige Name eingetragen oder der Vorschlag bernommen In diesem Beispiel Tab_Ansprechpartner av Bw N Das Feld Nur Datens tze anzeigen die bleibt leer Aus der linken Liste wird dann die T
36. Nach Ausf hren des Markierungslaufes und Umschalten der Sichtbarkeit auf nur markierte anzeigen erscheinen dann bei erneuter Anzeige des Planers auch nur die markierten Ressourcen in der Ressourcenleiste Mehrere Verf gbarkeitstabellen Es kann vorkommen dass die datumsbezogenen Werte des orgAnice Planers in mehr als einer Verf gbarkeits Tabelle verwaltet werden Die Konfiguration mehrerer Verf gbarkeits Tabellen zu einer Ressource ist m glich Wie bereits oben erw hnt kann auch hier ber die Sichtbarkeit gesteuert werden ob nur eine oder mehrere Verf gbarkeits Tabellen zur Anzeige kommen oder sogar nur Teile davon Wenn man bei der Konfiguration der Verf gbarkeits Tabellen unterschiedliche Farbauswahlmengen zuteilt ist im Zeitraster sofort ersichtlich aus welcher Verf gbarkeits Tabelle ein Eintrag stammt orgAnice Planer Demo Das AddOn orgAnice Planer Demo zeigt den Einsatz des orgAnice Planers anhand einer fiktiven Fahrzeugverwaltung Es ist keine fertige L sung beinhaltet also keine Gesch ftslogik Es soll lediglich die Verwendung des Planers demonstrieren 437 Tipps amp Tricks E 35 orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data 5 of Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe 3 r L schen Dokumentenvorschau Ey E Alle Datens tze s Kurzname v A Y Wiederherstellen Aufgaben kur Nur markierte Datens tze Suchen in Adressen t Neu Speichern Kalender Ass
37. Plz genauso vor 294 Dokumente verwalten und archivieren A B 1 Name Name L 2 Stra e _ Strasse 3 Ort F r eine optimierte Anzeige k nnen Sie noch die Spaltenbreiten anpassen und oder die Zellen formatieren Schrift Farbe Anzeige als Text z B bei Postleitzahlen So wie es Ihnen gef llt Dateiname WAIE seie Dateityp Excel Arbeitsmappe xlsx w Speichern Sie die Arbeitsmappe in Ihrem bevorzugten Vorlagen Ordner Schlie en Sie die neue Vorlage und beenden Sie Excel Testen der Vorlage A C 1 Name lorganice Software GmbH 2 Stra e Grunewaldstr 22 3 Ort Berlin Erstellen Sie eine neue Aktivit t und w hlen als Vorlage Meine Erste Vorlage Mit Einzelwerten xlIsx Das Ergebnis k nnte dann so aussehen Eine Vorlage mit tabellarischer Darstellung erstellen Zuerst muss wie im ersten Beispiel eine Excel Datei aus orgAnice ge ffnet werden damit das orgAnice Men sichtbar wird ber Datei gt Neu muss eine leere Arbeitsmappe hinzugef gt werden Dieses Beispiel bezieht sich auf die Tabelle Ansprechpartner kann aber mit beliebigen Tabellen nachvollzogen werden Es sollen die Ansprechpartner zu einer Adresse ausgegeben werden also abh ngig vom Datensatz in der Tabelle Adressen Ansp Name Ansp Vorname Ansp_ Funktion J PI Am besten vergibt man in einer Zeile nebeneinander sprechende Namen f r das was in der Spalte ausgegeben werde
38. Registerkarte AddOns orgAnice Planer Konfigurieren gelangt man zu einem Dialogfenster f r die Konfiguration des orgAnice Planers Die Konfiguration erzeugt Tabelleneigenschaften anhand derer dem orgAnice Planer die notwendigen Parameter zur Verf gung gestellt werden Schritte um die Ressourcen Tabelle zu konfigurieren 1 Wechseln Sie zur Registerkarte Ressourcen festlegen 2 W hlen Sie links aus der Liste der Tabellen die Tabelle aus die die Ressourcen beinhaltet 3 Bet tigen Sie die Neu Schaltfl che und machen dann Ihre Eingaben org nice Planer konfigurieren Ressourcen Verf gbarkeiten festlegen festlegen Tabellen Ressource Optionale Gestaltung Tabelleneigenschaft Ressourcen Tabelle Personalakte PGM22000_MitarbeiterVorgaenge Mitarbeiter PGM22000 PzeMitarbeiter _ Peg Neu Schulungen PGM22000_Schulungen berstunden und Gleitzeitauswertung PGM22000_U Bezeichnung der Ressource Penn E Tooltip f r Button Ebene 1 l intergrundfarbe des Gitters PGM22000_PzeMitarbeiter gt Name amp ka held Rechnungen C Gelb Wei Rechnungsaktivit ten Rechnungsaktivitaeten l Pe ik E Identifikationsfeld eindeutig Startansicht Tooltip f r Button Ebene 2 Rechnungspositionen Reechnungszahlungen BenutzerName bi 28 Tage we Translations Verkaufschancenpositionen Beschreibung der Ressource optional Automat Aktualisierung der Anzeige Tooltip f r Butto
39. ber MS Outlook Im PDF Format als Anlage ber MS Outlook Im HTML Format ber SMTP Server Im Text Format ber SMTP Server EL C Fax lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Benutzerbezogene Einstellungen Die benutzerbezogenen Einstellungen muss jeder Benutzer f r sich vornehmen Hierf r muss in orgAnice im Benutzermodus der Men punkt Extras Benutzereinstellungen gestartet und auf der Registerkarte AddOns das AddOn HTML E Mails ausgew hlt und die Schaltfl che Benutzereinstellungen bet tigt werden 25 Korrespondenz bearbeiten Benutzereinstellungen Standard Kommunikation AddOns Private Benutzereigenschaften ffentliche Benutzereigenschaften orgAnice HTML E Mails 2 0 6 2 DLL 2 0 1 18 u orgAnice Software GmbH Anice DMS Copyright c 2006 2007 orgAnice Software GmbH orgAnice Document Import support support org nice de orgAnice E Mail Client Connec orgAnice EPost Manager Verschicken von HTML E Mails mit eingebetteten Bildern orgAnice ePoststelle Connector direkt aus Microsoft Word orgAnice GeoData orgAnice HTML E Mails orgAnice http SIGN Schnittstelle orgAnice IBAN Erzeugung orgAnice Kalender orgAnice Mandantenf higkeit orgAnice PDF Schnittstelle orgAnice Planer orgAnice Workflow Generator Personal Manaoer Basic Standard AddOns ausblenden Datenbank Version 6 0 7 1 258 Korrespondenz bearbeiten nes ernser ae Stellen
40. bernommen Einige davon k nnen Sie anpassen und erg nzen Nicht ver nderbar ist das Feld Versandart da es sich ja hierbei um ein Fax handelt Beachten Sie dass als Faxnummer stets die Faxdurchwahl des Ansprechpartners gew hlt wird sofern Sie einen Ansprechpartner angeben f r den eine eigene Faxdurchwahl in der Datenbank gespeichert ist Ist dies nicht gew nscht w hlen Sie die Option lt kein Ansprechpartner gt Es wird dann die allgemeine Faxnummer eingetragen berpr fen Sie die anderen Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Best tigen Sie dann mit OK 248 Korrespondenz bearbeiten 8 Das Makro f gt nun alle Daten in Ihre Faxvorlage ein Die Faxvorlage unterscheidet sich geringf gig insbesondere im Hinblick auf die schlechte Lesbarkeit kleiner Schriftarten auf Faxen von der Briefvorlage verf gt aber ber den prinzipiell gleichen Aufbau Die Einf gemarke springt automatisch an die Stelle an der Sie beginnen k nnen Ihren Faxtext zu schreiben Geben Sie den Text ein 9 Wenn Sie den Text eingegeben haben bietet Ihnen das orgAnice Makro die M glichkeit sofort ber eine eventuell bei Ihnen installierte Faxsoftware das Fax abzusenden W hlen Sie dazu den Men befehl orgAnice Senden an Dokument senden W Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen Dokument drucken Aktueller Drucker Brother HL 5270DN Vertrieb
41. bertragende Begriff erst durch Anklicken zu markieren In der Formularansicht reicht es den Button anzuklicken Der Feldinhalt wird dann in das Feld Begriff ber die folgende Buttonleiste bernommen mit Black List sortieren Begriff bearbeiten Begriff in der Liste berschreiben zleri Begriff hinzuf gen 70 Adressen verwalten Begriff entfernen Info Unter dem Button wird der technische Verweis auf die genutzte Tabelle f r den orgAnice Administrator sichtbar Black L st E Ma l Provider Technische Information Die Listeninhalte sind in der folgenden persistenten Variable gespeichert CSTM_O5AMG_k_EMailDoma ns F r der White List Plane die gleichen Regeln AddressMagic Tipps und Tricks Der Mensch ist immer noch die beste Mustererkennungsmaschine Die automatische Analyse ist leider nicht fehlerfrei Sie kann jedoch sehr gut unterst tzt werden Wie geht das gt Durch konsequente Nutzung des Black und White List Lernmodus Dies hat einen dauerhaften Effekt gt Durch L schen oder Hinzuf gen der Texte in die Zwischenablage von AddressMagic gt Wirempfehlen dass sich ein orgAnice Benutzer auf die Adress Erfassung konzentriert Die Effizienzsteigerung durch die Lerneffekte ist erheblich gt Durch Nutzung von ClickMagic nach dem Motto Lieber klicken statt tippen Klicken geht 3 4 mal schneller Merkmalfavoriten Adress und Ansprechpartner Merkmal Management ist eines der wichtigste
42. che Filter deaktivieren sowie durch einen Klick auf das Filter Symbol im aktiven Tabellenlayout beenden Hinweis Der Filter wird automatisch deaktiviert wenn eine bergeordnete Tabelle aktiviert wird Der Wechsel in eine untergeordnete Tabelle deaktiviert den Filter nicht Ein Beispiel In der orgAnice Standarddatenbank finden Sie folgende Struktur Adressen lt gt Vorg nge lt gt Aktivit ten Wechseln Sie zum Beispiel vom Tabellenlayout Vorg nge in das Tabellenlayout Adressen wird der Filter deaktiviert Der Filter bleibt aktiviert wenn Sie vom Tabellenlayout Vorg nge in das Tabellenlayout Aktivt ten wechseln Platzhalter Wie bereits erw hnt k nnen f r die Filterung auch Platzhalter verwendet werden Eine Zeichenfolge aus null Filtern nach GmbH findet alle oder mehr Zeichen Feldinhalte die im gesuchten Feld das Wort GmbH enthalten _ Unterstrich Ein einzelnes Zeichen Filtern nach ean findet alle Feldinhalte die im gesuchten Feld ein Wort mit vier Buchstaben das auf ean endet Dean Sean usw enthalten Beliebiges einzelnes Zeichen Filtern nach C Plarsen findet alle im angegebenen Bereich Feldinhalte die auf arsen enden und mit af einem einzelnen Zeichen zwischen C und P oder in der angegebenen beginnen z B Carsen Larsen Karsen usw Menge abcdef Beliebiges einzelnes Zeichen Filtern nach de f f
43. diesen Button lt Grafik 100prozent jpg Rahmen o permanent sichtbar gt 2 Um die aktuelle Seite des Druckauftrages in der Gr e 200 darzustellen verwenden Sie den Befehl Ansicht Ansicht 200 oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen 0 permanent sichtbar gt lt Grafik zwei gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder diesen Button lt Grafik 200prozent jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt Seite verschieben Bewegen Sie der Pfeilcursor ber die Druckvorschau nimmt dieser die Form einer Hand lt Grafik verschieben_hand jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt an Sie k nnen jetzt mit der Maus bei gedr ckter linker Maustaste die Seite anfassen und innerhalb des Programmfensters vertikal und oder horizontal verschieben Teile des Druckauftrages anzeigen Die erste Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument auf die erste Seite zu positionieren f hren Sie den Men befehl Ansicht Erste Seite aus oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen 0o permanent sichtbar gt lt Grafik Pos1 gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik pfeil_ anfang jpg Rahmen o permanent sichtbar gt N chste Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument die vorherige Seite anzuzeigen f hren Sie den Men befehl Ansicht N chste Seite aus oder benutzen Sie die Taste lt Grafik Bild_u
44. e 22 12165 Berlin Telefon 030 2350490 Bewertungen Schreiben Sie die erste Bewertung Sind Sie der Gesch ftsinhaber Feedback geben Recherchefunktionen im Internet nutzen a EE a a Le v 4 Um die Suchergebnisse zu verfeinern passen Sie diese im Suchfeld von Google an 129 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen Beziehungen zwischen verschiedenen Adressen etwa von Partnerunternehmen Dependancen oder Privatpersonen lassen sich mit Hilfe der Adressverkn pfungen in der orgAnice 2012 R2 Datenbank darstellen Verkn pfte Datens tze n der Tabelle Adressen Mit dem Datensatz orgAnice Software GmbH vom 20 11 2006 10 55 59 ist mit den unten dargestellten Datens tzen verkn pft Filter Gruppieren ndern nach Verkn pfungsart gruppieren E E orgAnice Software GmbH bergeordneter Datensatz orgAnice Software GmbH B ro S dost Filiale orgAnice Software GmbH B ro West Filiale orgAnice Software GmbH B ro Nordwest Filiale orgAnice Software GmbH Datens tze markieren m Aktualisieren Schlie en Automatische Aktualisierung Die Funktionen zur Adressverkn pfung finden Sie unter der Registerkarte Verkn pfungen rechts neben der Adresse Verkn pfungen anzeigen Adressverkn pfungen sind hierarchisch aufgebaut d h mit einem bergeordneten Datensatz k nnen mehrere untergeordnete Datens tze verbunden sein 1 In der or
45. gbarkeiten fest die Farbauswahlbox f r Verf gbarkeiten fest Falls eine Lookup Tabelle f r das Betreff Feld existiert Falls eine Lookup Tabelle f r das Betreff feld existiert k nnen Sie hier bestimmen welche Farbe als Vorgabe f r k nnen Sie hier bestimmen welche Farbe als Vorgabe f r den jeweiligen Lookup Wert dienen soll den jeweiligen Lookup Wert dienen soll Ausgew hlte Farben und Ausgew hlte Farben und Lookup Werte f r das Betrefffeld Lookup Werte f r das Betreff Feld Vorschau Farbauswahlbox Vorschau Farbauswahlbox u u Sichtbarkeit ber vordefinierte Markierungsausdr cke lassen sich mit Hilfe des Markierungs Assistenten x verschiedene Vergabe und Wartungstypen markieren Vordefinierte Ausdr cke Yordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag gt lt Neuer Eintrag gt Ohne Termin FahrzeugHauptuntersuchung Vergabe Anfrage Fahrzeug Reifenwechsel Vergabe fest vereinbart Fahrzeug Werkstattbesuch Vergabe reserviert Das Setzen der Sichtbarkeit muss allerdings manuell vorgenommen werden 441 Daten migrieren und konvertieren Zum Importieren und Exportieren von Daten und ganzen Datenbanken stellt orgAnice eine Reihe von Werkzeugen zur Verf gung welche die Migration und die Konvertierung auf einfache Art und Weise unterst tzen Der orgAnice Import Assistent bernimmt Daten aus anderen Datenquellen wie Office Anwendungen Datenbanken und Adressverwaltungen in eine orgAnice Datenbank Der orgAnice E
46. kann aus den vorgeschlagenen Werten ausgew hlt werden Neuer Eintrag In diesem Fall wird auch die Farbe in der der Eintrag im Gitter angezeigt werden soll vorgeschlagen s Farben f r die orgAnice Planer Eintr ge S 107 Wenn zu einer Ressourcen Tabelle mehr als eine Verf gbarkeits Tabelle existiert s Mehrere Verf gbarkeitstabellen S 110 muss zuerst die Verf gbarkeits Tabelle ausgew hlt werden in der der neue Eintrag gespeichert werden soll 312 Personalplanung Neuer Eintrag W hlen Sie die Tabelle aus f r die Sie einen neuen Eintrag erstellen m chten Mitarbeiterplanung Mitarbeiteraktivit ten R Die Schaltfl che Eintrag l schen l scht den ausgew hlten Eintrag Mit der Schaltfl che Aktuellen Datensatz anzeigen kann der in orgAnice positionierte Datensatz im orgAnice Planer angezeigt werden ohne dass das Datum im orgAnice Planer umgestellt werden muss Es wird versucht den aktuellen Datensatz in dem ein Eintrag gespeichert ist so im Zeitraster anzuzeigen dass er m glichst weit oben und m glichst weit links erscheint So ist der Eintrag relativ einfach im Zeitraster zu finden al Betreff Mitarbeiter berlassung Memo VBA Programmierung von 10 08 2015 00 00 00 E Bis 15 08 2015 00 00 00 E7 Mitarbeiterplanung Dauer 5Tage00 00 Hesse O Betreff Von Bis _ Mitarbeiter berlassung 10 08 2015 15 08 2015 Mitarbeiter berlassunc 27 07 2015 01 08 2015
47. nnen 2 Positionieren Sie auf den Datensatz den Sie mit einem anderen Datensatz verkn pfen m chten Haben Sie mehrere Datens tze zum Verkn pfen mit diesem Datensatz markiert w hlen Sie den k nftig bergeordneten Datensatz aus 3 Haben Sie die Vorbereitungen abgeschlossen klicken Sie im Tabellenlayout Adressen auf der Registerkarte Verkn pfungen auf Adressen verkn pfen Positionieren Sie auf den Datensatz den Sie mit dem Datensatz orgAnice Software GmbH verkn pfen m chten Der Datensatz orgAnice Software GmbH soll dabei als untergeordneter Datensatz verkn pft werden Alle markierten Datens tze als untergeordnete Datens tze verkn pfen Sie k nnen ebenfalls zwei Kriterien angeben die die Art der Verkn pfung bestimmen denken Sie daran die Bezeichnung so zu w hlen dass sie den untergeordneten Datensatz beschreibt also z B Tochterunternehmen und nicht Mutterunternehmen Positionieren Sie nun auf den Datensatz den Sie mit dem aktuellen Datensatz verkn pfen m chten Lassen Sie dazu die neue Dialogbox ge ffnet und nutzen Sie die Navigationswerkzeuge um den zu verkn pfenden Datensatz zu finden Aktivieren Sie die gew nschte Option ob der urspr ngliche Datensatz als bergeordneter oder untergeordneter Datensatz verkn pft werden soll Haben Sie wie in Schritt erl utert Markierungen vorgenommen und m chten alle markierten Datens tze verkn pfen aktivier
48. nnen Sie mit Hilfe der Globalen Dublettenpr fung den gesamten Datenbestand auf Dubletten berpr fen Globale Dublettenpr fung Ausf hren Abbrechen W hlen Sie auf der Registerkarte Aktionen die Schaltfl che Globale Dublettenpr fung W hlen Sie im folgenden Dialog die zu pr fende Tabelle aus aufgrund von eingespielten AddOns k nnen in Ihrer Datenbank au er der Tabelle Adressen weitere Tabellen zur Verf gung stehen lt Grafik globale_dublettenpruefung i jpg Rahmen o permanent sichtbar gt 76 Adressen verwalten Globale Dublettenpr fung Bet tigen Sie mit Ausf hren W hrend der Pr fung werden Sie ber den Fortschritt informiert Fortschritt Bitte warten Sie w hrend die Dublettenpr fung stattfindet IL 71 Adressen verwalten Armaturen Vo GmbH Dr Hermann Voss GmbH Armaturenfabrik Waldweg 6 Dr Hermann Voss GmbH Armaturenfabrik 51679 Wipperf rth Er Dr Hermann Voss GmbH Waldstr 6 51579 Wipperf rth Anzeigen L schen keine Dublette Verkn pfen Nun haben Sie folgende M glichkeiten weiter zu verfahren Verkn pfen von Dubletten Datens tze k nnen direkt in der Dublettenpr fung verkn pft werden Bei einer wiederholten Pr fung werden die verkn pften Datens tze nicht mehr als Dublette angezeigt 78 Adressen verwalten W hlen Sie lediglich noch die Art der Verkn pfung Der Datensatz Armaturen Vo GmbH
49. nschte Tabellenlayout per Mausklick aktivieren oder indem Sie gt in der Arbeitsbereichsauswahl der Spalte am linken Rand des Programmarbeitsbereiches die gew nschte Arbeitsbereichsgruppe per Mausklick aktivieren und dann auf das gew nschte Arbeitsbereichsicon klicken Die aktive Tabelle Adressen erkennen Sie an der farbigen Hervorhebung der Titelleiste In der Statuszeile am unteren Bildschirmrand wird der Tabellentitel angezeigt Bl ttern in der Adresstabelle Beim Bl ttern in der Adresstabelle h ngt die Reihenfolge in der die Adressen angezeigt werden vom aktuellen Sortierschl ssel ab 90 Adressen finden und sortieren Den Sortierschl ssel ausw hlen und bl ttern Ein Sortierschl ssel auch Index genannt ist ein Hilfsmittel zum Sortieren Durchsuchen und Verkn pfen von Tabellen Jede orgAnice Tabelle kann mehrere Sortierschl ssel enthalten Der aktuelle Sortierschl ssel bestimmt die Reihenfolge in der die Datens tze angezeigt werden 1 Nutzen Sie zur Auswahl des Sortierschl ssels gt den Men befehl Ansicht Sortierschl ssel und markieren Sie im Untermen den gew nschten Sortierschl ssel per Mausklick oder gt nutzen Sie die Lookup Liste Sortierschl ssel in der Symbolleiste die Sie per Mausklick aufrufen s Kurzname a PLZ Strasse Name Postfach Postleitzahl Ort Name Vorname Land Postleitzahl Telefon 1 Telefon 2 E Mail Fax Fax 2 Verkn pft mit ID Scrollen Sie mit der M
50. oder in einer bereits installierten lteren Version verwendet werden sollen ww piyp ORGANICE W hlen Sie den Setuptyp der Ihren Erfordernissen am besten entspricht 5 E T U P orgAnice 2012 R2 Installshield Wizard Bitte einen Setuptyp ausw hlen Vollst ndig Alle Programmfeatures werden installiert Ben tigt den meisten Speicherplatz 0 Arbeitsplatz Installation Es werden alle Programmfeatures jedoch keine Datenbank installiert W hlen Sie aus welche Programmfeatures installiert und wo diese abgespeichert werden sollen Empfohlen f r erfahrene Anwender Installshield Zu Arche Installation einer CRM Datenbank Installieren Sie die orgAnice CRM Datenbank Setuptyp Vollst ndig oder Angepasst wenn Sie orgAnice CRM 2012 R2 zun chst mit einer neuen Datenbank testen m chten Informationen zur Umstellung einer vorhandenen orgAnice Datenbank auf das orgAnice CRM 2012 R2 Format finden Sie im Abschnitt Bestehende Datenbank umstellen Der Standard Installationsordner f r die neue Datenbank lautet C ProgramData OrgDB orgAnice CRM 2012 R2 Ein u U bereits existierender gleichnamiger Ordner wird von Setup umbenannt Sie k nnen den Installationspfad bei einer angepassten Installation Setuptyp Angepasst ndern 35 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Verwenden Sie bitte den Benutzernamen ADMIN mit einem leeren Kennwort um die mitgelieferte Datenbank
51. ssel in der Symbolleiste ee A Der jeweils aktuelle Sortierschl ssel wird in der Lookup Liste angezeigt und zus tzlich in der Statuszeile durch den Kommentar sortiert nach ausgewiesen 2 Bl ttern Sie nun in der Ansprechpartnertabelle Nutzen Sie dazu gt dieCursortasten 4 und 1 f r jeden jeweils n chsten oder vorangehenden Datensatz gt die Tasten Pild oder Eildt um schneller zu bl ttern gt oder die Buttons in der Symbolleiste Wenn Sie das Tabellenlayout Adressen aktivieren wird der Sortierschl ssel in der Ansprechpartnertabelle automatisch auf den Schl ssel Name AdressID zur ckgestellt und die Fixierung eingeschaltet wodurch wieder nur die zur aktuellen Adresse geh rigen Datens tze angezeigt werden Die Suche nach Schl ssel in der Ansprechpartnertabelle Auch die Suche nach Schl ssel hebt die Fixierung der Ansprechpartnertabelle f r den aktuellen Datensatz in der Adresstabelle auf wenn der Suchbegriff gefunden wurde Das hei t Sie k nnen auch nach den Ansprechpartnern suchen die nicht zur aktuellen Adresse geh ren Es wird immer die zum gefundenen Ansprechpartner geh rige Adresse angezeigt Die Suche nach Schl ssel k nnen Sie nur in solchen Feldern durchf hren die ber einen Sortierschl ssel verf gen Au erdem muss sich der Suchbegriff immer am Anfang eines Feldes befinden orgAnice Data durchsucht die Tabelle auf allen Sortierschl sseln und aktiviert denjenigen auf dem der Suchbegriff gefunde
52. tigen Sie die Schaltfl che Start um den Export in den MS SOL Server zu starten Dieser Vorgang kann je nach Gr e Ihrer Datenbank und Leistungsf higkeit Ihres Rechners einige Minuten bis mehrere Stunden dauern Als Richtwert kann hier h pro GB Datenbankdateigr e angenommen werden m W hrend des Exports werden mehrere Meldungen in dem Protokollbereich angezeigt Sollte der Exportvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden k nnen weil bspw der angegebene Name des SOL Servers einen Schreibfehler beinhaltet ist dies anhand der Fehlermeldungen zu erkennen Das Protokoll wird automatisch im Unterorder Logs SOLExport des Datenbankordners gespeichert Sollten Sie nicht in der Lage sein den Fehler selbst zu beheben dann schicken Sie die Protokolldatei per E Mail an support orgAnice de n Schlie en Sie nach einem erfolgreichen Export Eine der letzten Zeilen im Protokollbereich lautet Export erfolgreich abgeschlossen das SQL Export Tool oder wiederholen Sie die bertragung falls im Protokoll Fehler angezeigt werden Hinweis Beim bertragen einer Datenbank in den SQL Server k nnen Warnungen auftreten Die Warnungen deuten darauf hin dass einige Funktionalit ten nicht im SOL Server exportiert werden konnten und sie deswegen nicht vom SOL Server sondern von orgAnice realisiert werden Meistens handelt es sich dabei um Pr fausdr cke die vom SOL Server nicht ausgewertet werden k nnen da sie sich auf eine ander
53. 12 Eine Dialogbox informiert Sie ber das Ergebnis des Markiervorganges und erlaubt Datens tze nach Markierungsstatus anzuzeigen Adressen markierte Datens tze F 45 Datens tze gepr ft 27 0 Datens tze sind jetzt markiert 45 Datens tze sind nicht markiert Datens tze anzeigen I nii u Alle Datens tze Nur markierte Datens tze Nur nicht markierte Datens tze OK orgAnice zeigt Ihnen die Anzahl der gepr ften markierten sowie nicht markierten Datens tze an Sie k nnen hier auf den gew nschten Anzeigestatus schalten M chten Sie die Markierungen f r sp tere Verwendung speichern klicken Sie auf Speichern 13 Markierungen k nnen Sie f r Ihre eigene Verwendung oder f r alle Benutzer der Datenbank speichern Diese lassen sich dann jederzeit wiederherstellen Im Gegensatz zum Speichern von Markierungsausdr cken wird dabei nicht eine Regel gespeichert nach welchen Eigenschaften Datens tze gespeichert werden sollen sondern es wird gespeichert welche konkreten Datens tze jetzt markiert wurden Zu diesem Zweck werden auch der aktuelle Benutzer und der Zeitpunkt gespeichert Auf diese Weise lassen sich sp ter Vergleiche herstellen ob und wie sich beispielsweise die Anzahl von Datens tzen mit bestimmten Eigenschaften ge ndert haben Markierung speichern Markierungen in der Tabelle Adressen Berliner Adressen Admin 03 08 2012 10 13 57 Demo Datenbank Admin 12 07 2013 11 2426 Name Berliner
54. 2001 Adressen und Fotos aia 11 07 2007 Sprache Deutsch v 22 Ansprechpartner Gesch ftspl ne 22 03 2001 Beschreibung Herstellung 22 03 2001 RE Ideen 22 03 2001 Infos 22 03 2001 Formular Marketing 22 03 2001 verwaltung Preislisten 22 03 2001 Presse 22 03 2001 archiviert am 0 von 30 12 1899 Produktpr sentationen 22 03 2001 archiviert am 0 von 26 11 2014 Protokolle 22 03 2001 eli Version Serienbriefe 22 03 2001 ar EESE AES Ordner und Service 22 03 2001 Dokumente Vertrieb 22 03 2001 ala aE O Intern Betreff verantwortlich Status angelegt am Version Sprache Archiv _ Test Serienbrief _ _ __Jadin _____126 11 201 _0 0 Deutsch Postausgang Personal Ressourcen Konfiguration lt gt Archivierte Dokumente sortiert nach Betreff Ordner 1 Datensatz keiner markiert alle sichtbar s z ENT N 3 Positionieren Sie in der Tabelle Ordner auf den Datensatz Serienbriefe 4 Aktivieren Sie die Tabelle Dokumente 5 Legen Sie einen neuen Datensatz an gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt ber diesen D S oder mit der Tastenkombination 3 N 6 Ein neuer Datensatz wird angelegt Allgemein Memo Dokumentworschau Betreff Einladung auf den Messestand verantwortich Admin Administr w _l internes Dokument Status Entwurf W Sprache Deutsch y z Beschreibung Einladung an Interessenten zum Besuch auf der CeBIT archiviert am 0 von 30 12 1899 archiviert am 0 von 25 11 2
55. 2014 Version 1 0 ek Bla l O Intern Betreff verantwortich Status angelegt am Version Sprache BE E Einladung auf den Messestand Admin Entwurf __ 26 11 201 Test Serienbrief Admin 26 11 2301 0 0 Deutsch Das Tabellenlayout Archivierte Dokumente unterscheidet sich vom Tabellenlayout Dokumente nur in zwei Details Zwei Textlabels zeigen an wann und von wem das Dokument angelegt und archiviert wurde Die Bedienung der Funktionen zur Bearbeitung des Dokumentes entspricht denen im Tabellenlayout Dokumente wie in den vorangehenden Abschnitten beschrieben Archivierung r ckg ngig machen Falls Sie versehentlich ein Dokument archiviert haben oder es wieder ben tigen k nnen Sie jederzeit den Archivierungsvorgang r ckg ngig machen 1 Positionieren Sie in der Tabelle Archivierte Dokumente auf den Datensatz 2 Klicken Sie auf diesen Button Eine Dialogbox zur Best tigung des Vorganges erscheint org An ce CRM 2012 R2 M chten S e das aktuelle Dokument Einladung auf den Messestand wirklich archmwieren Klicken Sie auf Ja um den Archivierungsvorgang r ckg ngig zu machen 2 Das Dokument wird zur ck in die Tabelle Dokumente verschoben 310 Personalplanung Personalplanung Der Arbeitsbereich Personal wurde um die Personalplanung erweitert Im ersten Schritt ist die Urlaubserfassung mit Gantt Visualisierung umgesetzt In der Tabelle Mitarbeiterplanung wir ber den Button die Gantt Visualisierung g
56. 7 12 2013 Admin 11 19 2014Adr Angebot Frag 15 04 2013 E Angebot 2013 00000052 Aktivit ten 7 11 2013 Admin 11 19 2014Adn ae 2013 00000054 B Angebot 2013 00000109 Aktivit ten 7 11 2013 Admin 11 19 2014Adn Nr E Angebot 2013 00000020 Aktivit ten 7 11 2013 Admin 11 19 2014Adn ed 00000128 Angebot angefordert Aktivit ten 7 9 2013 Admin 11 19 2014Adn i E Angebot 2013 00000055 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn Pos Anz Einheit Beschreibung E Angebot 2013 00000020 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn 3 Programmierung E Angebot 2013 00000036 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn 1 15 Stunden Anpassungen und Einbind B Angebot 2013 00000019 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn Zwischensumme B Angebot 2012 00000045 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn ER PEE B Angebot 2013 00000040 Aktivit ten 7 8 2013 Admin 11 19 2014Adn 202 Ergebnisse Dazu biete die Volltextsuche einen einblendbaren Bereich Diesen k nnen Sie mittels der Schaltfl che ein oder ausblenden Hinweis Die Volltextsuche benutzt die in Ihrem Windows System registrierten Previewhandler Nur die Vorschau von PDF Dokumenten wird ber eine eigene Vorschaukomponente realisiert Sie finden g ngige Previewhandler im Internet Konfiguration Tabellen ausblenden Eine Tabelle wird dann von der Suche ausgeschlossen wenn Sie die Eigenschaft Searchlgnore Boolean mit dem Wert True besitzt 106 Adressen finde
57. Adresse URL IP Adresse oder Dateiname Adresse von Web Browser lt lt Abbrechen Hilfe In der Dialogbox geben Sie im Feld Adresse die URL oder IP Adresse der Internet Seite ein Alternativ k nnen Sie auch den Dateinamen einer lokalen HTML Seite eingeben Wenn Sie den Button Adresse von Web Browser dr cken bernimmt orgAnice die Daten der aktuellen Seite Ihres Web Browsers in die Dialogbox Klicken Sie dann auf OK um die Adresse in das Feld zu bernehmen Das daraufhin auf dem Button dargestellte Icon zeigt an dass eine Internet Adresse verkn pft ist Sp ter k nnen Sie durch einen Klick auf diesen Button die verkn pfte Adresse im Browser aufrufen Verkn pfungen l schen Zum L schen einer Verkn pfung klicken Sie auf die rechte Fl che des Dokument Buttons ffnen Verkn pfung speichern unter Signieren Eigenschaften 308 Dokumente verwalten und archivieren W hlen Sie im nun erscheinenden Popup Men den Men punkt Verkn pfung l schen Dabei wird nur die Verkn pfung nicht aber das verkn pfte Dokument gel scht Wird eine Verkn pfung oder ein Datensatz der eine Verkn pfung enth lt gel scht wird das verkn pfte Dokument nicht mit gel scht Ist dies beabsichtigt m ssen Sie den L schvorgang f r das Dokument selbst manuell durchf hren Dokumente archivieren Werden einzelne Dokumente nicht mehr ben tigt k nnen Sie diese in das Archiv verschieben genauer in die
58. Adressen Typ Eigene Markierungen id Abbrechen Tragen Sie im Feld Name einen pr gnanten Namen maximal 30 Zeichen f r die Markierungen ein 170 Mit Markierungen arbeiten Im Feld Typ k nnen Sie bestimmen ob nur Sie oder alle Benutzer auf diese Markierungen zugreifen k nnen W hlen Sie Eigene Markierungen um nur f r sich selbst Markierungen zu speichern oder w hlen Sie Alle Markierungen 14 Nach dem Speichervorgang kehren Sie wieder zum Dialog aus Schritt 12 zur ck Klicken Sie dort auf OK um die Dialogbox zu schlie en Im Folgenden erhalten Sie Hinweise zu Sonderformen von Merkmalen und Werten die Ihnen helfen auch komplexere Bedingungen f r Markierungen zu erstellen Im Bereich nach Anfangsbuchstaben markieren M chten Sie eine Reihe von Werten markieren die mit den gleichen Zeichen beginnen etwa alle Adressen mit dem Anfangsbuchstaben A gehen Sie wie folgt vor Mark erungs Assistent Adressen markieren neu Erstellen Sie E mgen nach denen Datens tze markiert werden sollen Feldauswahl Tabelle Adressen r r E rl Feld TENE Beschr nkt Alle Felder Wertebereich Werteliste Werte laden Der Wert muss in dem folgenden Bereich liegen bis bl M chten Sie keinen Wertebereich eingeben sondern nur einen Wert so lassen Sie das Feld bis leer Das Zeichen dient als Platzhalter f r beliebige Zeichen Gro Kleinschreibung beachten lt Zur ck Weiter gt A
59. Ansprechpartner finden und sortieren Da Ihnen orgAnice Data die zu jeder Adresse geh renden Ansprechpartner automatisch anzeigt haben Sie die dazugeh rigen Ansprechpartner schon gefunden wenn Sie auf den entsprechenden Adresseintrag positionieren Dar ber hinaus stehen Ihnen in der Ansprechpartnertabelle das Bl ttern in der Ansprechpartnertabelle die Suche nach Schl ssel und die Volltextsuche In diesen F llen k nnen Sie alle Ansprechpartner durchsuchen nicht nur die der aktuellen Adresse Bl ttern in der Ansprechpartnertabelle In der Regel sehen Sie in der Ansprechpartnertabelle nur die Ansprechpartner die zur gerade angezeigten Adresse geh ren Dieses Verhalten wird Fixierung genannt Die Datens tze werden dabei nach dem Sortierschl ssel Name AdressID sortiert d h zuerst nach der bergeordneten Adresse und dann nach Namen der Ansprechpartner 1 Sie k nnen in der Ansprechpartnertabelle bl ttern aber es werden nur die Ansprechpartner der aktuellen Adresse angezeigt Wenn Sie in der gesamten Ansprechpartnertabelle bl ttern m chten m ssen Sie zun chst die Fixierung der Ansprechpartner auf den aktuellen Datensatz aufheben Sie k nnen die Fixierung aufheben indem Sie den Sortierschl ssel wechseln Bet tigen Sie hierzu entweder gt den Men befehl Ansicht Sortierschl ssel und markieren Sie im Untermen den gew nschten Sortierschl ssel per Mausklick oder gt nutzen Sie die Lookup Liste Sortierschl
60. Artikel in Ihrem Artikelstamm aufzunehmen gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mit der Tastenkombination t 9 3 Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button ee gt mit der Tastenkombination 3 Umschalt 4 oder oder 323 orgAnice Fakturierung benutzen gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen Stellen Sie den urspr nglichen Datensatz wieder her wenn Sie die Korrekturen doch nicht speichern wollen gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Wiederherstellen oder ao gt miteinem Mausklick auf diesen Button 797 oder gt mitder Taste 55 Den letzten Arbeitsschritt revidieren Sie ber gt den Men befehl Bearbeiten Text R ckg ngig oder gt mitderTastenkombination t 9 Diese Funktion steht allerdings nur vor dem Speichern des Datensatzes zur Verf gung 10 Nehmen Sie weitere Artikel auf indem Sie die Schritte 3 9 wiederholen Falls Sie bereits vorhandene Artikeldaten nach orgAnice 2012 R2 importieren m chten verwenden Sie den orgAnice 2012 R2 Import Assistenten Verwenden Sie hierf r den Men befehl Datei Importieren Wenn Sie zu einem Artikel sofort o
61. Aufgaben anlegen l schen delegieren sowie nach Outlook bertragen Zus tzlich bietet der Aufgaben Manager auch Kategorienfilter und Zugriff auf die Benutzereinstellungen E amp Z lorgAnice Aufgaben Manager Jolx Start Extras _ el R ul Administrator i af Erledigte Aufgaben anzeigen F A Zuk nftige Aufgaben Neu Speichern z Delegierte Aufgaben anzeigen Kategorienfilter Bl Zu Fj orgAnice Aufgaben Manager Start Extras a Z 7 Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Die Symbole der Schaltfl chen sind selbsterkl rend gew hlt so erschlie t sich die Funktion leicht Aufgabenliste In der Aufgabenliste werden Ihre Aufgaben bersichtlich mit den wichtigsten Informationen dargestellt Sie k nnen hier durch Klick auf die Spaltenk pfe sortieren und Aufgaben als erledigt kennzeichnen Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Erle Wu F llig Betreff Verkn pfung Start Dauer Status Erledigt Angelegt von V 2 im 27 10 2014 11 03 Telefonat _ Blumen Im und Export GmbH 03 07 2013 7 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A E 10 12 2014 11 00 Kundenbesuch AB Bayerisches Immobilienhaus GbR 03 07 2013 35 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A 18 12 2014 10 30 Kundenbesuch AB Elektronik Import GmbH 03 07 2013 1h Nicht begonnen 0 ADMIN A C 20 11
62. B ro S d u orgAnice Software GmbH B ro Nordwest u PC Ware Information Technologies AG 77654 Offenburg 31840 Hessisch Oldendorf 04329 Leipzig mmmmm Verkn pfte Adressen werden zus tzlich ber ein Ringsymbol gekennzeichnet In welchem Verh ltnis eine Adresse zu einem bergeordneten Datensatz steht wird nicht nur in der oben gezeigten bersicht der Verkn pfungen dargestellt sondern auch im Tabellenlayout Adressen auf der Registerkarte Verkn pfungen Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung bergeordneter Datensatz Hier zeigt ein dynamisches Textfeld die Art der Verkn pfung an Im Beispiel ist die orgAnice Software GmbH B ro West eine Filiale der orgAnice Software GmbH 6 Um von einem verkn pften Datensatz aus zu seinem bergeordneten Datensatz zu gelangen klicken Sie auf Zur bergeordneten Adresse 7 Sie k nnen nach Adressen und Verkn pfungsart 1 filtern Die Filterung erfolgt nach dem Prinzip Text ist in Adresse Verkn pfungstyp 1 enthalten Adressen verkn pfen Eine neue Verkn pfung erstellen Sie wie folgt 132 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen 1 Wenn Sie mehrere Datens tze einem einzelnen Datensatz unterordnen m chten ist es empfehlenswert diese mit Hilfe des Markierungs Assistenten vorab zu markieren In den folgenden Schritten werden Sie dann automatisiert alle markierten Datens tze als untergeordnete Datens tze mit einer Adresse verkn pfen k
63. C EmailRechnungsversandCc Telefax Telefax Telefax Telefax Referenz Referenz URL URL Logo Logo VersandMedium Info per bg Bezeichnung An Markiere alle Markiere keinen Markieren Sie die Felder die Sie anzeigen wollen indem Sie mit der Maus darauf klicken Farbig hinterlegte Felder werden im Markierungs Assistent im Schritt Auswahl der Bedingungen angezeigt nicht markierte Felder dort werden erst angezeigt wenn der Benutzer die Option Alle Felder im Rahmen Feldauswahl aktiviert Da die Schreibweise von Feldnamen bestimmten Konventionen unterliegt kann f r jedes Feld eine Bezeichnung gew hlt werden die dem Benutzer hilft den Sinn des Feldes zu verstehen z B wenn das Label im Formularlayout vom Feldnamen abweicht hier beispielhaft beim Feld VersandMedium das im Formularlayout mit Info per bezeichnet ist Ein anzuzeigendes Feld und dessen Bezeichnung legen Sie fest indem Sie in der Liste das gew nschte Feld markieren Unter Bezeichnung wird standardm ig der Feldname angezeigt den Sie jederzeit ndern k nnen Um ein Feld aus der Anzeige auszuschlie en klicken Sie darauf so dass die Markierung aufgehoben wird Alle Markierungen heben Sie ber den Button Markiere keinen auf Um alle Felder im Markierungs Assistenten anzuzeigen klicken Sie auf den Button Markiere alle Sie k nnen dann nat rlich weiterhin einzelne Felder von der Anzeige ausschlie en Benutzerdefiniert markieren und Ausdr cke
64. Datei lokalisiert best tigen Sie mit OK Der Name der Datei wird dann in das Feld bernommen Legen Sie unter F r den Empf nger sichtbarer Dateiname einen Namen fest der f r die Datei verwendet werden soll Der Dateityp wird sp ter automatisch angeh ngt Haben Sie versehentlich eine falsche Datei oder einen falschen Dateinamen angegeben entfernen Sie die Anlage wieder aus der Liste ber den Button L schen Sind Sie zufrieden best tigen Sie mit OK 9 Wenn Sie den Text eingegeben haben bietet Ihnen das orgAnice Makro die M glichkeit das Dokument als eine E Mail abzusenden W hlen Sie dazu den Men befehl orgAnice Senden an 254 Korrespondenz bearbeiten Dokument senden vw Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen Dokument drucken Aktueller Drucker Brother HL 5270DN Vertrieb auf ORG 1000 aea per E Mail senden an E Mail Adresse Versandart per Faxsendenan 43 30 23 50 49 70 Faxsoftware MS Exchange Outlook Client Nur aktuelle Daten eintragen ireen Aktivieren Sie hier die Option per E Mail senden an und w hlen Sie in den Lookup Listen den Empf nger die E Mail Adresse sowie die gew nschte Option aus wie das Dokument versandt werden soll als Text wobei einige Formatierungen des Word Dokumentes verloren gehen k nnen oder als E Mail Anlage Klicken Sie dann auf OK Die E Mail wird zum Versand an Outlook ber
65. Datens tze sollen in einer Tabelle ausgegeben werden Abh ngig von der ausgew hlten Tabelle und deren Anzahl bergeordneter Tabellen werden bereits Einschr nkungen per Checkbox angeboten 3 und 4 300 Ausgew hlter Index Name Name a Ansprechpartner Telefon Telefon TelefonMobil Telefon mobil Telefonfrivat Telefon privat TelefonMobilPrivat Telefon mobil privat TelefonIf Telefon IP Fax Fax FaxPrivat Fax privat Email E Mail Email E Mail 7 EmailPrivat E Mail privat EmailPrivat2 E Mail privat 2 Geburtstag Geburtstag AdressID Name AdressIb VerknuepftMitID verkn pft mit Nur markierte Datens tze anzeigen 4 Nur Datens tze anzeigen die die folgende Bedingung erf llen optional v Nur Ansprechpartner zum aktuellen Datensatz in 3 der Tabelle Adressen anzeigen Ok Abbrechen Dokumente verwalten und archivieren Ausgew hlter Index Datum Datum Alarm Alarm AusgangsAktivitaetlD Ausgangsaktivit t AusgangsDokumentID Ausgangsdokument VorgangID Datum VorgangID ID ID OSEF_Mess gelD MessagelD Aktivit ten Nur markierte Datens tze anzeigen 1 Nur Datens tze anzeigen die die folgende Bedingung erf llen optional v Nur Aktivit ten zum aktuellen Datensatz in der Tabelle Vorg nge anzeigen 3 Nur Aktivit ten zum aktuellen Datensatz in der 4 Tabelle Adressen anzeigen OK Abbrechen Bei Aktivierung von 3 werden nur Datens
66. Datensatz eine oder mehrere Aufgaben zugeordnet werden jedem Datensatz eine oder mehrere Aufgaben zugeordnet werden Aufgaben k nnen delegiert und berwacht werden Die Gruppierung Sortierung und Filterung von Aufgaben nach fast beliebigen Eigenschaften von Aufgaben sind selbstverst ndlich Eine Kompaktliste der Aufgaben erlaubt aufgabenorientiertes Arbeiten el E t orgAnice Aufgaben Manager 0 x Start Extras gt Z Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompaktsicht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Erk Win Fa 3 orgAnice Aufgaben Manager Erinnerung un art g 1A Erir Betreff Verkn pf F llig naniii C 1d nr petre ermnuprung ang 065 2013 O DE Rechnung fertig stellen 07 06 2013 g6 2013 17 06 2013 05 06 2013 I 31 07 2013 7 im A Erneut erinnern in 10 Minuten ar O am 15 12 2014 14 11 EN Schlie en Betr w Verkn pfung Adresse orgAn ce Software GmbH Kategorie Beginnt am 15 12 2014 m Priorit t Normal Me Angelegt von Administrator F llig am 15 12 2014 Status Nicht begonnen Verantwortlich Administrator _ Erinnerung E Dauer Oh 0 Mir erledigt 0 Erledigt durch Aufgaben 21 Benutzer ADMIN Letzte Aktualisierung 13 59 15 Folgeaktivit ten anlegen und verwalten Folgeaktivit t erstellen Da Aktivit ten meist im Zusammenhang mit
67. Deutschland Kurzname Mr Sperre Referenz Standard Weitere Erweitert Nach dem Anklicken des Icons erscheint der Auswahlassistent 121 Adressinformationen ausdrucken Speicherort f r orgAnice Karteikarte in OneNote festlegen Karteikarte zur Adresse Aktuelle Adresse orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 12165 Berlin W hlen Sie die zu ber cksichtigenden Elemente aus Ansprechpartner _ Ausgeschiedene Ansprechpartner A ii tat Nur die folgende Vorg nge Angebot org nice CRM 2012 Zahlungsverkehr _ Nur die folgenden Aktivit tentypen Anruf Brief E Mail Fax C Nurseitdem 17022015 s Memos Nach der Auswahl des Notizbuchs sehen die Daten der Karteikarten in OneNote wie folgt aus 122 orgAnice Software GmbH OneNote START EINF GEN ZEICHNEN VERLAUF BERPR FEN ANSICHT LC Mein Notizbuch v orgAnice Software GmbH Dienstag 17 Februar 2015 14 26 orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 12165 Berlin Telefon 1 49 30 23 50 49 100 Telefon 2 49 30 23 50 49 53 Telefax 70 E Mail info orgAnice de Adressmerkmale Anzahl Mitarbeiter b 10 50 Beh rde Amt Arbeitsamt Branche gem Statisches Bundesamt 72 Datenverarbeitung und Datenbanken Erstkontakt am 01 05 2010 Erstkontakt Event Fachmesse Pers nlicher Favorit Admin Pers nlicher Favorit BBB Ansprechpartner Herr Dipl Inf Harald Buchner Gesch ftsf hrer Gesch ftsf hrung E Mail buchner orgA
68. Dokumente Wechseln Sie dann in den Arbeitsbereich Ordner und Dokumente 2 Positionieren Sie in der Tabelle Ordner auf den gew nschten Datensatz etwa Produktpr sentationen und aktivieren Sie die Tabelle Dokumente Dokumente k nnen Sie in allen Tabellen anlegen in denen ein Dokument Feld zur Verf gung steht Dies sind im Auslieferzustand der orgAnice 2012 R2 Datenbank die Tabellen Adressen Ansprechpartner Aktivit ten Dokumente und Archivierte Dokumente Die Vorgehensweise unterscheidet sich nicht von der im Folgenden beschriebenen Allein die zur Verf gung stehenden Dokument Vorlagen differieren von Tabelle zu Tabelle 3 Legen Sie einen neuen Datensatz an gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt ber diesen Button oder gt mitder Tastenkombination 3 N 4 Ein neuer Datensatz wird angelegt Allgemein Memo Dokumentvorschau Betreff Einladung auf den Messestand verantwortlich Admin Administr w _ internes Dokument E EEF 7 n Sprache Deutsch m 4 Beschreibung Einladung an Interessenten zum Besuch auf der CeBIT Dokument war noch nicht archiviert Version 1 0 ERS ISIS O Intern Betreff verantwortich Status angelegt am Version Sprache Dok erstelt am Dok mod am 1 B Enladuna auf den Messestand Admin Entwurf 15 07 201 15 07 2014 14 06 08 15 07 2014 16 05 34 Tragen Sie im Feld Betreff die Bezeichnung des Dokumentes ein Legen Sie unter verantwortlich einen B
69. EMail _ Intern Start Dauer St C Anruf fi 17 062013 0h Ni gt ap 18 06 2013 Oh Mi if 21 06 2013 Oh Fe rn 24 06 2013 h Ni O SMS 17 07 2013 h Ni C Keine Kategorie nbH amp Co KG 12 07 2013 Ih Nieren B mE Selbstverst ndlich k nnen Sie auch eigene Kategorien anlegen Dazu wechseln Sie im Men band in das Register Extras und klicken auf die Schaltfl che Kategorien konfigurieren S Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompaktsicht anzeigen 0 Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben Manager Erinnerungen Ansicht Konfiguration Info Werteliste k nnen Sie Kategorien neu erstellen vorhandene bearbeiten und l schen sowie die Reihenfolge ndern Ihre nderungen best tigen Sie mit der Schaltfl che Speichern 419 Allgemeine Informationen Aufgaben delegieren Sie k nnen Aufgaben auch an andere Mitarbeiter delegieren Somit k nnen Sie die Verantwortlichkeit der Aufgaben bertragen mit oder ohne Kenntnisnahme Klicken Sie dazu im Aufgaben Manager auf die Schaltfl che Aufgabe delegieren Sie finden diese Schaltfl che im Detailbereich aaus GER 03 07 2013 35 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A Aufgabentyp Alarm ae Kategorie Termin B Pi Angelegt von Administrator Verantwortlich Administrator Fl 0 Erledigt durch r Es ffnet sich daraufhin das Dialogfenster Aufgabendelegation Aufgabendelegation Aufgabe deleg
70. Ei Mitarbeiter org n ce Plane S ga 2 5 01 08 2015 Er 28 Tage 5 s M 0 M D F a 5 M D M D IF 23 Sy DL 0277 03 04 05 06 07 08 09 10 1L 12 13 14 Der Eintrag ist dann selektiert rote Schrift und hat einen grauen Schatten j01 08 2015 EF ber die Datumsauswahl Anzeige ab kann mittels des Kalendersteuerelements erfolgen Die Anzeige wird so eingestellt dass der eingestellte Tag angezeigt wird ber die Auswahlliste des Zeitraumes 139 kann eingestellt werden welche Zeitspannemit welcher Unterteilung angezeigt werden soll Die Zeitr ume reichen von einem Tag ber Woche und Monat bis zu einem Jahr 313 Personalplanung Mausaktionen Innerhalb des Planungsgitters werden die folgenden Maus Aktionen unterst tzt ai Mitarbeiter orgAnice Planer FEAN 5 MA i i Mitarbeiter berlassung m WITT oL loa o3 oa os os 07 os 09 10 iL 12 13 VBA Programmierung Progr Roboter Service Programmierer Becker Bernd b Xavier Dora E gt Mausbewegung ber Eintrag Quickinfo wird angezeigt gt Mausbewegung ber Ressourcenleiste Quickinfo wird angezeigt gt Mitlinker Maustaste Eintrag anklicken Eintrag markieren um den Eintrag zu verschieben oder die Dauer zu ndern gt Mit gedr ckter linker Maustaste Ressou
71. Entwicklung Vertrieb Herr Carsten Friedrich Vertrieb Fakturi Dokumente Postausgang Personal Ressourcen Konfiguration lt gt lt gt Vorg nge sortiert nach Betreff AdressID 65 Datens tze keiner markiert 4 sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl Das Tabellenlayout in dem die Tabelle Adressen dargestellt ist unterscheidet sich vom Tabellenlayout im Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner Der bersichtlichkeit halber werden hier lediglich die 211 Vorg nge anlegen und verwalten wichtigsten Daten angezeigt Beim Versuch eine neue Adresse anzulegen wird automatisch der Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner eingeblendet 3 Suchen Sie nun im Tabellenlayout die Adresse zu der Sie einen neuen Vorgang anlegen m chten Verwenden Sie dazu die Suche nach Schl ssel die Volltextsuche oder positionieren Sie ber die Listendarstellung auf den gew nschten Datensatz 4 Aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Vorg nge gt per Mausklick in die Titelzeile des Tabellenlayouts oder gt ber den Men befehl Ansicht Tabelle Vorg nge oder gt ber die Tastenkombination t4 Tab m Vorg nge Betreff Angebot orgAnice CRM 2012 verantw fa Admin Administrator w Start 18 07 2014 E abgeschlossen Notiz R O Vorgang A Start Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Angebot orgAnice CRM 2012 gt 18 07 2014 Ist in der Tabelle Vorg nge noch kein D
72. Files x86 Adobe Reader 9 o Reader in einen gt anderen Ordner gt Installieren Sie die aktuelle Version vom 108 Outlook E Mails msg Textdateien txt Adressen finden und sortieren Adobe Reader Kopieren Sie die gesicherte Datei AcroRdiIF dIl in den Ordner C Program Files x86 Adobe Reader 11 0 Reader berschreiben Sie die bereits existierende Datei Foxit Der Hersteller Foxit stellt den kostenpflichtigen Foxit PDF IFilter Server zur Verf gung 109 Adressen finden und sortieren Filtern ber Eingabefelder Allgemeine Informationen Das Feature Filtern ber Eingabefelder erm glicht es komfortabel Datens tze gefiltert nach Ihren Kriterien anzuzeigen Es ist m glich ber jedes Detailformular beliebige Felder als Filter zu nutzen Die Ergebnisanzeige erfolgt ber die jeweilige orgAnice Tabelle Bedienung Schaltfl chen Q amp EI S u amp Suchen nach Vorherige Nachfolgende Volltextsuche Filtern ber Filter Filter Eingabefelder Schl ssel Indices Indices Eingabefelder ausf hren deaktivieren leeren schl ssel Volltextsuche Filtern ber Eingabefelder Sie finden die Schaltfl chen zum Filter ber Eingabefelder im Men band im Register Suchen Dort finden Sie vier Schaltfl chen zur Steuerung des Filters Filtern ber Eingabefelder Hiermit schalten Sie das aktive Tabellenlayout in den Filtereingabemodus um Filtern Wechseln Sie
73. Frist in Tagen zugewiesen die die Dauer bis zum Ablauf dieser Mahnfrist beschreibt 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Mahnwesen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Konfiguration und anschlie end auf das Symbol Mahnwesen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Mahnstufen e Mahnstufen ae 1 Mahnfrist 14 Tage Mahnvorlage EEE m O Mahnstufe Mahnfrist Mahnworlage a 1 1 2 7 3 7 In dieser Tabelle k nnen Sie den einzelnen Mahnstufen Ihre individuellen Mahnfristen zuweisen Voreinstellung des F lligkeitszeitraums und der Mahnungstoleranzen 1 Um diese Voreinstellungen vorzunehmen m ssen Sie sich zun chst mit Administrationsrechten an der Datenbank anmelden 2 Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus gt mit dem Men befehl Extras Datenbank konfigurieren oder gt durch Klick auf dieses Symbol oder gt mitder Taste F 3 F hren Sie dann den Men befehl Extras Datenbankeinstellungen aus Sie ffnen damit den Einstellungsdialog Datenbankeinstellungen 4 ffnen Sie hier die Registerkarte Fakturierung 350 orgAnice Fakturierung benutzen Kommunikation Bankverbindung Ident Nummern Fakturierung Kontoinhaber Bank ACBJ Bank AG kontonummer 1234567 BLZ 99999988 L IBAN DE12123456799999988000 SWIFT BIC ABCIBANKKKK Diese Feldinhalte werden in den angelegten Rechnungsdokumenten ausgewiesen Sie sollten hier
74. Gesamt 000002 p 11 12 2010 110 00 130 90 00004 p 23 12 2010 1 770 00 2 106 30 __looo s4 115 01 204 _ __ ss00 117 81 Aus den leeren Feldern Letzte Mahnung und Mahnstufe k nnen Sie erkennen ob und wann bereits eine Mahnung f r diese Rechnung ausgel st wurde Um den Mahnung zu starten klicken Sie auf die Schaltfl che Mahnungen drucken 5 Der Dialog Anzumahnende Rechnungen wird ge ffnet 353 orgAnice Fakturierung benutzen Anzumahnende Rechnungen W hlen Sie die Rechnungen aus die gemahnt werden sollen Nummer 3 Name 721 UOOO Datum 2012 000047 Prof Dr Hans M ller 09 06 2012 2010 000002 orgAnice Software GmbH 11 12 2010 130 30 130 30 C 2010 000004 orgAnice Software GmbH 23 12 2010 2 106 30 2 106 30 KR C 2014 000236 orgAnice Software GmbH 01 07 2014 36 89 36 89 NN O 2011 000015 AB Bayerisches Immobilien 04 06 2011 690 20 690 20 C 2013 000101 AB Bayerisches Immobilien 18 07 2013 2 261 00 2 261 00 2011 000019 AB Elektronik Import GmbH 13 08 2011 571 20 571 20 Insgesamt 9 080 89 davon Ohne Mahnstufe 9 080 89 Ausw hl Mahnstufe 1 00 00 Ausw hl Mahnstufe 2 00 00 Ausw hl Mahnstufe 3 00 00 Alle ausw hlen Alle abw hlen Mahnungen drucken Abbrechen Beachten Sie bitte dass in dem Dialog eine anzumahnende Rechnung erst dann angezeigt wird wenn deren F lligkeitstermin plus die global festgelegte Toleranz berschritten wurde En
75. Ihren Ansprechpartner heraus und wechseln dann in den Arbeitsbereich Adressmerkmale respektive Ansprechpartnermerkmale sa orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe Ozias a et e 0 xE S a gee N 5 A A _ Zur ck w rt v Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte A Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen g Adressmerkmale An y Titel v Logo Ausgabe Verkn pfung Gruppe Unternehmensstruktur X PE Aktionen Anschrift Internet Merkmal Anzahl Mitarbeiter iX Adressen und Wert b 10 50 X Ansprechpartner Name orgAnice Software GmbH AddressMagic z zii Zusatz Globale Dublettenpr fung cte Str ae Grunewakistr 22 Adressdaten bersicht n PLZ Ort 12165 Berlin Vorg nge und Brief schreiben Aktivit ten Land DE vw Deutschland Kurzname v JE En S G ltig von EM G ltig bis C BE Adressmerkmale Referenz E Wert hrei G ltigvon G ltig bis a Unternehmensstruktur Anzahl Mitarbeiter lb 0500070700 i Standard Weitere Erweitert Klassifizierung Beh rde Amt Arbeitsamt Telefon 49 30 23 50 49 100 Klassifizierung Branche gem Statische 72 Datenverarbeitung und D Ansprechpartner Telefa ae SC Kontakt Erstkontakt am 01 05 2010 merkmale 7
76. Im Beispiel wird der Sortierschl ssel Name durchsucht Andere Feldinhalte etwa der Vorname oder die Stra e werden also bei der Suche nicht ber cksichtigt Wird der Name nicht gefunden gibt orgAnice folgende Meldung aus Suchen nach Schl ssel Suchbegriff Textanfang Datum Zeit oder Zahl I N Aktueller Suchschl ssel Kurzname a 2o aa Mame Schlie en Hilfe Klicken Sie auf Schlie en um die Dialogbox zu schlie en Da diese Adresse also offensichtlich noch nicht in der Datenbank enthalten ist k nnen Sie nun mit dem Aufnehmen der Daten beginnen Dabei tragen Sie zun chst die Hausadresse ein weitere Informationen wie Postfach oder Rechnungsadresse folgen sp ter Wenn Ihnen die einzugebenden Daten bereits in elektronischer Form vorliegen z B im Impressum einer Webseite k nnen Sie alternativ statt der nachfolgend beschriebenen Vorgehensweise AddressMagic zum Erfassen der Daten nutzen und ersparen sich das manuelle Anlegen des Datensatzes und das manuelle Eingeben Abtippen der Daten 4 Legen Sie einen neuen Datensatz in der Adresstabelle an gt Verwenden Sie den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder Es gt klicken Sie mit der Maus auf den Button oder gt bet tigen Sie die Tastenkombination 3 N oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Neu aus dem Kontextmen Zum Erfassen der neuen Adresse erscheint im Tabellenfenster eine leere Datensatzmaske
77. In die orgAnice Datenbank Aemeiten _Sochem M enireben gt Schlie en 3 Black und White List Technologie Die lernf hige orgAnice Black und White List Technologie erlaubt eine deutlich zuverl ssigere automatische Analyse Daten welche schon f r das Adress oder Ansprechpartner Formular ausgew hlt wurden werden aus der Zwischenablage ausgeblendet um die Textanalyse zu vereinfachen Ansprechpartner Analyse Um den Platz in der Zwischenablage besser nutzen zu k nnen werden die Leerzeilen aus dem Text entfernt Ansprechpartnerliste bearbeiten Mehrere Ansprechpartner in der Zwischenablage werden gleichzeitig analysiert und das Ergebnis in der Ansprechpartner Liste gespeichert Das Ansprechpartner Datenformular zeigt immer den aktuell zu bearbeiteten Ansprechpartner White List f r Bestand Begriffe Durch Erkennung eines Begriffs der in einer White List gef hrt wird kann eine 100 sichere Zuordnung des Begriffs zu einem Datenfeld erreicht werden Der Analyseprozess wird durch die White List Titel White List Abteilung und White List Funktion unterst tzt ber den White List Button k nnen weitere Begriffe zur White List hinzugef gt werden Als nicht sichtbare und lernf hige White List wird eine europ ische Vornamen Liste mit ca 10 000 Vornamen verwendet 67 Adressen verwalten AddressMagic Adressdaten aus Zwischenablage bernehmen Adresse Ansprechpartner Merkmalfavoriten Zwischenablage
78. Kreisfreie Stadt Berlin Bundesland Berlin GeoDaten f r alle Adressen beziehen Kostenfreie Geodaten Die gelieferten Geodaten beinhalten L ngengrad Breitengrad Kreis sowie das Bundesland Sie sind kostenfrei Die Geokoordinaten beziehen sich immer nur auf die Postleitzahl bzw den Ort und sind deshalb nicht besonders pr zise Als Datenquelle nutzen wir www geonames org Registrieren und anmelden bei www geonames org Nach dem ersten Aufruf einer GeoDaten bernahme erscheint automatisch das Anmeldefenster Wenn Sie noch nicht registriert sind dann kann dies ber den GeoNames Link angesteuert werden Positionsgenaue Geokoordinaten k nnen ber kommerzielle Anbieter bezogen werden Diese liefern sehr pr zise GeoPositionen unter Ber cksichtigung einer vollst ndigen Adresse Ort Postleitzahl Stra e und Hausnummer Adressen duplizieren Um eine Kopie eines Datensatzes anzulegen duplizieren Sie den Datensatz Verwenden Sie dazu gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Duplizieren oder die Tastenkombination _ t 9 P oder gt die rechte Maustaste und w hlen Sie den Men befehl Duplizieren aus dem Kontextmen Ein neuer Datensatz mit den Daten des duplizierten Datensatzes wird angelegt Verbundene Daten werden dabei nicht mit dupliziert Bearbeiten Sie den Datensatz dann wie ben tigt und speichern Sie ihn Haben Sie nur geringf gige nderungen vorgenommen wird bei Adressen in diesem Fall die Dublettenp
79. Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen an Dokumentenvorschau Die Volltextsuche bietet eine Vorschau f r Ihre Dokumente Dies erm glicht eine Sichtung des Dokumentes in der Volltextsuche Die Vorschau wird ber so genannte Previewhandler realisiert Angebot orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche Angebot Erweiterte Einstellungen _ Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen E B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifizie M a o Sinoplan Systemhaus GmbH Test 2 Aktivit ten 1 28 2015 Admin 1 28 2015 Adn Nachfrage Angebot Aktivit ten 7 12 2013 Admin 11 19 2014Adn E Angebot 2013 00000054 Aktivit ten 7 12 2013 Admin 11 19 2014Adn AB Bayerisches Immobilienhaus GbR_ gt Angebot Neuvorhaben Callcenter gt Angebot 2013 00000054 Aktivit t Angebot 201 3 00000054 Sinaglar Systemhaus GmbH Kastanienalles 44 10119 Berlin AB Bayerisches Immobilienhaus GbR Herrn Ingolf Allermeister SE Aktivit ten Betreff Angebot 2013 00000054 Gerichtsstra e 6 SE Aktivit ten Typ Angebot 80331 M nchen B Aktivit ten Dokument Sinoplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berlin Tel 49 30 24 35 E Vorg nge Betreff Angebot Neuvorhaben Callcenter EE Vorg nge Status Angebot erstellt Vorg nge Vorgang OANGEBOT NEUVORHABEN CALLCENTER798897746085 E Angebot 2013 00000048 Aktivit ten 7 12 2013 Admin 11 19 2014Adn Nachfrage Angebot Aktivit ten
80. Ordner 17 Datens tze keiner markiert alle sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl er BE Hier werden die Tabellen Adressen und Ansprechpartner sowie die Tabellen Ordner und Dokumente dargestellt 2 Positionieren Sie in der Tabelle Ansprechpartner auf dem Datensatz des gew nschten Empf ngers 3 ffnen Sie das im letzten Abschnitt erstellte Serienbrief Dokument Positionieren Sie dazu in der Tabelle Ordner auf dem Datensatz Serienbriefe und ffnen Sie dann in der Tabelle Dokumente das Serienbrief Dokument Einladung auf den Messestand oder ein anderes geeignetes Dokument falls Sie dem Beispiel im letzten Abschnitt nicht gefolgt sind 4 Microsoft Word wird gestartet und das Dokument angezeigt 5 W hlen Sie in Microsoft Word den Men punkt orgAnice Senden an um das Fenster Dokument senden aufzurufen 281 Dokumente verwalten und archivieren Dokument senden vw Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen Dokument per E Mail senden an Betreff Projekt E Mail Adresse pers nlich buchner orgAnice de Versandart Im Text Format ber MS Outlook 0 perFaxsendenan Firma 49 30 23 50 49 70 Faxsoftware ms Exchange Outlook Client Nur aktuelle Daten eintragen OK Abbrechen Aktivieren Sie das Kontrollfeld Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen um die Adressdaten mit der aktuell ausgew hlten Adr
81. ProgramData OrgDB orgAnice CAM 3012 R Datenbank cat Benutzername ADMIN Gebietsschema Deutsch Deutschland Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 2 Geben Sie in die Eingabezeile Dateiname Pfad und Dateinamen f r die neu zu erstellende Zieldatenbank ein ber diesen Button E am Ende der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Datenbankbezeichner mit der f r orgAnice CRM 2012 R2 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in die Eingabezeile Benutzername den Namen des Administrators ein 4 Im Listenfeld Gebietsschema k nnen Sie den f r Sie relevanten Sprachraum ausw hlen und bernehmen 5 Klicken Sie nun auf Weiter Die Dialogbox zur Auswahl der Zieltabelle wird aufgerufen Export in eine bestehende Datenbank 1 F r den Export in eine bestehende orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank aktivieren Sie zun chst durch einen Mausklick in das Optionsfeld die Option Datenbank ffnen 464 orgAnice Export verwenden orgAnice Export Assistent Exportziel bestimmen 7 W hlen Sie die orgAnice 2012 R Datenbank in die Sie die Daten exportieren wollen Datenbank ffnen C Neue Datenbank erstellen Datenbank C FrogramData OrgDE orgAnice CAM 2012 R Datenbank de Benutzer Kennwort Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 2 Geben Sie in die Eingabezeile Datenbank Pfad und Dateinamen Ihrer Zieldatenbank ein
82. R2 Peer re Lokal oder Microsoft Azure ORG ANICE CRM Die Integrationsplattform 483 COM Schnittstelle 484
83. Sie den Markierungs Assistenten auf und wechseln Sie auf die Registerkarte Kombinieren 175 Mit Markierungen arbeiten Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung 5 Report Assistent E Karteikarte erstellen 2 In Zwischenablage kopieren 2 Aktivieren Sie im Bereich Vordefinierte Ausdr cke die gew nschten Kontrollk stchen Vier Optionen stehen f r logische Verkn pfungen zur Verf gung Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat C Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen C Marketingmitarbeiter PLZ1imit Sperrvermerk _ PLZiohne Sperrvermerk l Mindestens einer der gew hlten Ausdr cke muss zutreffen ODER Verkn pfung Alle gew hlten Ausdr cke m ssen zutreffen UND Verkn pfunag Mindestens einer der gew hlten Ausdr cke darf nicht zutreffen Keiner der gew hlten Ausdr cke darf zutreffen Erweitern gt gt Schlie en Mindestens einer der gew hlten Ausdr cke muss zutreffen Hierbei handelt es sich um eine logische ODER Verkn pfung bei der zumindest eines der Merkmale zutreffen muss um die Bedingung zu erf llen Alle gew hlten Ausdr cke m ssen zutreffen Dies entspricht einer logischen UND Verkn pfung bei der die Bedingung nur wahr ist wenn alle Merkmale wahr sind Mindestens einer der gew hlten Ausdr cke darf nicht zu
84. Sie die gew nschte Absender Mail Allgemeine E Mail Adresse der Firma nutzen Allgemeiner Anzeigename Sinoplan Systemhaus GmbH Allgemeine Adresse info sinoplan de Benutzerdefinierte E Mail Adresse nutzen Benutzerdefinierter Anzeigename eier Benutzerdefinierte Adresse Test Mail schicken Damit die Einstellungen wirksam werden muss Word neu gestartet werden Ok Abbrechen Im nebenstehenden Dialog k nnen die Benutzereinstellungen berpr ft und festgelegt werden Best tigen Sie die Einstellungen mit OK Datenbankweite Einstellungen Die Einstellungen k nnen im Konfigurationsmodus von orgAnice Data ber den Men punkt Extras Datenbankeinstellungen auf der Registerkarte AddOns Schaltfl che Konfigurieren ge ndert werden 259 Korrespondenz bearbeiten Datenbankeinstellungen Datenbank Kommunikation Dokumente Alarme Logo AddOns Address Magic Adressdaten bersicht Browser Integraton orgAnice Da tenbank Wartung orgAnice Datenpfllege Werkzeug orgAnice Direkt can orgAnice DMS DirektScan orgAnice Document Import orgAnice Dokumentenworschau orgAnice E Mail Zlient Connector orgAnice E ost Manager orgAnice ePaststelle Connector org nice GeoData orgAnice http SIGN Schnittstelle orgAnice IBAN Erzeugung orgAnice Kalender rrnAnira Manrdantanf hinkait orgAnice HTML E Mails 2 0 6 2 DLL 2 0 1 18 Autor orgAnice Software GmbH Copyright c 2006 2007 er Sof
85. T Si t Formular i Kalender Dokumenterworschau E Post WM anager Auf gabii Alarmliste Geburtstagsliste Alle Weitere Aktualisieren Informationen SOL 5erver Protokoll S Aktivit ten Listen Liste komponenten Ansicht Technische Informationen Aufbau des Aufgaben Managers Der Aufgaben Manager verf gt ber zwei Ansichten die Normalansicht und die Kompaktansicht Zwischen den Ansichten k nnen Sie im Men band im Register Extras E 5 e 2 orgAnice Aufgaben Manager Start Extras IZI a E Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompaktsicht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager oder in der Schnellstartleiste umschalten al E e orgAnice Aufgaben Manager Start Extras gt ZZ Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager G Normalansicht Die Normalansicht bietet einen detaillierten berblick ber Ihre Aufgaben und Alarme Sie k nnen einzelne Spalten ein und ausblenden Gruppierungen vornehmen sowie Ihre Aufgaben und Alarme komfortabel verwalten Fensteraufbau 409 27 10 2014 11 03 10 12 2014 11 00 18 12 2014 10 30 20 11 2014 12 03 03 11 2014 10 05 29 07 2014 12 00 1 Tin 74 11 701A Sooooolls Betreff Telefonat Telefonat Kundenbesuch Kundenbesuch Nachfrage Angebot Telefonat Nachfrage Angebot
86. Tabelle Einschr nkende Bedingung Workflow Vorg nge OSWFG_Vorgaenge OSPL_Set ingl ba Neu j inlinarische Ma nahme FoM iszipli au 2 Pe Dahn Eu Massnahmen P M22000_Disziplin Ressourcen Tabelle Feld f r Ressourcenzuordnung Ausdruck f r Verbindungslinie Entwicklung T tigkeit und Gehalt PGM22000_Entwic ea 7 E EE y Angaben zu Kindern PGM22000 Mitarbeiter Kinder E Bii iab Skar g Mitarbeiteraktivit ten PSM22000_Mitarbeiterdokum Feld f r Startzeit Feld f r Farbe Schriftausdruck f r Betreff Ei Mitarbeiterplanung PGM22000_MitarbeiterPlanung DatumVon w E Farbe w PR ee Feld f r Endzeit Schriftausdruck f r Bemerkung Jitarbeiter PGM22 zeMitarbeiter F j DatumBis g irektes f ist erlaub Schulungen PGM22000_Schulungen a _ ALTE TrEHET berstunden und Gleitzeitauswertung PGM22000_L Feld f r Endzeit auswerten als Verschieben per Maus unterdr cken Ausdruck f r Ebene Rechnungen Endzeit _ Dauer 0 24h FALSE ac 1 Rechnungsaktivit ten Rechnungsaktivitaeten BF a A R A Feld f r Betreff Reihenfolge der Tabellennamen Rechnungspositionen Redningen Betreff ann Farben f r Verf gbarkeiten 1 kd Feld f r Bemerkung Memo wi bernehmen L schen Planer einrichten F r eine Anzeige im Planer m ssen eine Ressourcen Tabelle und dazu eine oder mehrere Verf gbarkeits Tabellen festgelegt werden Hilfe zu den Eingabefeldern erhalten Sie wenn Sie die Maus ber das entsprechende Feld bewegen 433 Konfiguration W hlen Sie ein Feld
87. Tabelle Archivierte Dokumente Diese Tabelle entspricht im Aufbau exakt der Tabelle Dokumente und auch sie ist der Tabelle Ordner untergeordnet Hier k nnen Sie Dokumente ablegen die in der t glichen Arbeit nicht mehr ben tigt werden Dort bleiben sie weiterhin abrufbar und Sie k nnen ber die blichen Funktionen wie Suche nach Schl ssel oder Volltextsuche gefunden werden Um ein Dokument zu archivieren verfahren Sie wie folgt 1 Wechseln Sie in das Tabellenlayout Dokumente und positionieren Sie auf dem Datensatz den Sie archivieren m chten 2 Klicken Sie auf diesen Button Eine Dialogbox zur Best tigung des Archivierungsvorganges erscheint org An ce CRM 2012 R2 M chten S e das aktuelle Dokument Einladung auf den Messestand wirklich archivieren Klicken Sie auf Ja um den Archivierungsvorgang zu starten 3 Der Datensatz wird ins Archiv verschoben Wenn Sie in den Arbeitsbereich Archiv wechseln und dort erneut auf den bergeordneten Datensatz des archivierten Dokumentes positionieren finden Sie das archivierte Dokument in der Tabelle Archivierte Dokumente 309 Dokumente verwalten und archivieren Allgemein Memo Dokumentworschau Betreff Einladung auf den Messestand verantwortlich Admin Administr v _ internes Dokument Status Entwurf w Sprache Deutsch v z Beschreibung Einladung an Interessenten zum Besuch auf der CeBIT archiviert am 0 von 30 12 1899 archiviert am 0 von 28 11
88. Teilnehmer 4 z Anschit org nice Software GmbH Grunewaldatr 22 12165 Berlin Vorgang Angebot org nice CAM 2012 Da a Unverkniiptter Termin E Yertraulich m Ten Standard Vorg nge Betreff Allgemeine Korrespondenz Einkauf Yertrieb Datum Mi 1 Zahlungsverkehr 17 06 Yerantw dmin Abbrechen Yan Admini Memo ODE Abbrechen Es k nnen auch neue Vorg nge beim Termin anlegen bzw beim ndern bestehender Termine mit Klick auf anlegen 402 Konfigurationsm glichkeiten Konfigurationsm glichkeiten Allgemein Intervall 15 min 8 30 min 60 min Das angezeigte Zeitintervall im Kalender l sst sich auf 15 30 und 60 Minuten pro Kalenderzelle einstellen Zeitnavigation Heute 15 01 2015 Die Zeitnavigation erfolgt ber die Monatssicht via Mausklick auf den Tag Den Monat w hlen Sie ber den Pfeil links oder rechts in der Monatssicht aus Benutzer und Tabellen Auswahl 403 Konfigurationsm glichkeiten Benutzer Kontaktarten Benutzer _ Benutzergruppe salle Benutzer Admin Administrator BBE Berd B Becker DES Dora E avier Inaktive anzeigen wj wl Details filtern Sie alternativ nach Benutzer und oder nach Kontaktart Unter der Registerkarte Benutzer grenzen Sie den Filter ber die Auswahllisten Benutzer und oder Benutzergruppen weiter ein Aktivit ten _ Ansprechpartner Geburtstag Unverknuptte Termine Ressourcenplanung _
89. USt Skonto Mahnwesen Prowision Letzte Mahnung Eki Mahnungen Mahnstufe drucken Rechnung drucken Rechnung stornieren e O Nummer Datum Gesamt BEARREAN 130 90 000004 23 12 2010 1 770 00 2 106 30 000184 15 01 2014 93 00 117 81 000236 01 07 2014 31 00 36 89 000237 27 11 2014 70 00 83 20 In dem Feld Mahnstufe sehen Sie jetzt dass eine erste Mahnung ausgel st wurde Das Datumsfeld zeigt Ihnen das Anfertigungsdatum dieser Mahnung 9 Das Datum in dem Feld Letzte Mahnung wird jetzt zum Ausgangsdatum f r die neue F lligkeit Die Mahnfrist selbst ergibt sich aus den in der Konfiguration voreingestellten Zeitr umen f r die einzelnen Mahnstufen siehe Voreinstellungen Mahnstufen Beispiel Der Ausfertigungstermin der 1 Mahnung ist der 11 02 2012 In der Standardeinstellung ist f r die 1 Mahnstufe der Zeitraum von 14 Tagen festgelegt 356 orgAnice Fakturierung benutzen Das bedeutet der Zeitraum bis zum Ablauf der Frist aus der ersten Mahnung betr gt 14 Tage und f llt damit auf das Datum 25 02 2012 Dieses Datum wird dann im ausgefertigten Mahndokument eingetragen Unter Ber cksichtigung des vorgegebenen Toleranzzeitraumes von 5 Tagen erhalten Sie ber den Dialog Anzumahnende Rechnungen aber erst wieder zum 02 03 2012 eine Erinnerung eine n chste Mahnung auszul sen Wird diese dann zu dem Datum 02 03 2012 ausgel st gilt die in der Mahnstufe 2 festgelegte neuerliche Mahnfrist von 7 Tagen f
90. Weitere Ergebnisse von organice de orgAnice Software GmbH als Arbeitgeber XING www xing com gt Unternehmen gt Branchen gt Computer Software Erfahren Sie welche Vorteile orgAnice Software GmbH als Arbeitgeber auszeichnen orgAnice Software GmbH ist der Hersteller der Customer Relationship Management CRM Software orgAnice CRM 2012 orgAnice 12165Berlin orgAnice Software GmbH integriert Business Intelligence Bl www crmforum de organice software gmbh integriert business intelli Berlin 06 06 2013 Die Berliner orgAnice Software GmbH Spezialist f r Unternehmenssoftware stellt mit orgAnice Business Intelligence Bl eine L sung ZUT orgAnice software GmbH Cylex Branchenbuch Deutschland web2 cylex de firma home organice software gmbh 4276533 html orgAnice software GmbH Wrangelstr 10 in Berlin Steglitz Telefon 030 2350490100 mit Anfahrtsplan orgAnice Software Berlin Aussteller CeBIT 2014 www cebit de aussteller organice software J885480 orgAnice Software 3 Aussteller CeBIT 2014 organice Software GmbH B X Engler Niy slebener Str Hader Ar 5 6 le R S y ckertstra e SF r Nd g G N 5 g Q amp y o Q Gry S Mey 6777 Sg Sy e Map data 2014 GeoBasis DE BKE 2009 Google Organice Software GmbH Softwareb ro Routenplaner Schreiben Sie die erste Bewertung Adresse Grunewaldstra
91. a euer 84 Bankverbindungs und Zahlungsinformationen usesesesesesesesnsesesnsnsnsnsnnnnnsnnnnnenenenenenenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnn 84 SE a ER Re RE DE 85 Unter Ber cksichtigung der Anforderungen vom SEPA Lastschriftverfahren wurde in der orgAnice Mandantentabelle das Feld Gl ubiger ID eingef gt orgAnice GeoData ueuesenesennnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnene 87 AGLESSEM AUDIIZIErEN near REIN 88 Adressen l schen ee ee ze keenierenesuNhunenen 88 Adressen indem und sortieren 90 Adressinformationen ausdrucken een 115 Einzeletiketten mit dem Report Assistenten erstellen u2u2022020snenennsesesesnenennnnnnnonnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnsnnennnnnnen 115 Karteikarten mit Microsoft Word erstellen cuc00csseseeseosenseeseenoensensensennennennoensensensensennennennsessensensensennenneessensensensenn 117 Karteikarten mit der OneNote Schnittstelle erstellen unesssssesesesesesesesnenenennnnnnnnnnnnennnnnnnnnonnnnennnnnnnnnnnnnnenen 121 Adressen visualisieren und Routen planen eaa 125 Die Visualisierungsmaktros aufrufen sseni Ru 125 Einzelne Adressen visualisieren sovo aa aaa aeaa a a ea ra a aaae aA a aa a a a aa oa aa 125 Eine Route plaren u wenden een 126 Mehrere Adressen visuallsiefensuuzunsssiesnese ee eurer 126 Recherchefunktionen im Internet nutzen scescessessesesseesenneenoensensennensennennennoensensensensennennensoessensensennennennennons
92. aa Ust Satz Ust pflichtia normal 17 erm igt Li ia Wert absolut Wert gewichtet E 70 00 35 00 Notiz x USt 19 13 30 6 65 Ur u 0 00 0 0 8 RE Gesamt 33 30 15 Ede 339 orgAnice Fakturierung benutzen Klicken Sie zun chst auf diesen Button Dadurch werden alle Positionen in der untergeordneten Tabelle Verkaufschancenpositionen markiert m Verkaufschancenpositionen Allgemein Erweitert Zeitraum Artikel Tower SuperMidi Chenbro PC61122H1 Anzahl 1 00 Nettopreis 70 00 Rabatt absolut 0 00 Rabatt prozentual i Einheit St ck w Ges netto 70 00 USt Satz 19 Ges brutto 33 30 Gruppierung Hardware w 17 4 Alternativpasition Positionsnr 11 Beschreibung E O0 Artikel Preis Anzahl Ges 1 Tower SuperMidi Chen 70 00 1 00 Ai Alternativ k nnen Sie die Positionen auch direkt aus der Tabelle Verkaufschancenpositionen einzeln markieren Der Automatismus f r die Markierungen erleichtert Ihnen jedoch die Arbeit wenn Sie alle oder aber die berwiegende Anzahl an Positionen f r die Rechnung ausw hlen wollen J Verkaufschancenpositionen u Rechnungspositionen Allgemein Erweitert Zeitraum Allgemein Erweitert Zeitraum Artikel orgAnice CRM 2012 Standard ab Artikel orgAnice CRM 2012 R2 Basic af Anzahl 1 00 Nettopreis 380 00 Anzahl 1 00 Nettopreis 190 00 Rabatt absolut 0 00 Rabatt absolut 20 00 Rabatt prozentual Rabatt prozentual Einheit St ck y Ges netto 330 00 Einheit St ck Ges netto 170 0
93. aber ausschlie lich Daten aus orgAnice Datenbanken verarbeitet ruft orgAnice Print zum Programmstart eine Datenbank auf Um orgAnice Print als eigenst ndige Anwendung zu starten verfahren Sie wie folgt 1 W hlen Sie den Men punkt orgAnice Print im Startmen unter Programme orgAnice Software orgAnice 2010 Die Dialogbox zum ffnen einer Datenbank erscheint Datenbank ffnen Reports und Etiketten Version 6 0 14 14 En org ni ce Print 2012 R2 Datenbank J O o Benutzer Kennwort OK Abbrechen Hilfe 2 Geben Sie in die Eingabezeile Datenbank Pfad und Dateinamen der Datenbank ein aus der Sie Reports oder Etiketten generieren wollen 384 Die Funktionsweise von orgAnice Print ber diesen Button am Ende Eder Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Datenbankbezeichner mit der f r orgAnice CRM 2012 R2 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in der Eingabezeile Benutzer den Benutzernamen ein 4 Wurde f r den Datenbankzugriff ein Passwort eingerichtet tragen Sie dieses in der Eingabezeile Kennwort ein Beachten Sie hier Gro und Kleinschreibung Aus Sicherheitsgr nden wird statt des Kennwortes jedes Zeichen als Sternchen dargestellt Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print erscheint in einem eigenen Hauptfenster orgAnice Print beenden Zum Beenden des Programms benutzen Sie den Befehl Datei B
94. ablegen k nnen In der Tabelle Artikeldokumente k nnen Sie beispielsweise zum Artikel geh rende Anleitungen Hinweise Prospektdokumente und hnliche Informationen abspeichern Die Tabelle Wettbewerbsprodukte gibt Ihnen dar ber hinaus noch die M glichkeit relevante Produkte und Produktinformationen des Wettbewerbs abzulegen Auf diese Weise bleibt die Darstellung in der Tabelle Artikel bersichtlich und Sie haben dennoch die M glichkeit bei Bedarf eine F lle von Zusatzinformationen parat zu halten 321 orgAnice Fakturierung benutzen u Artikelgruppen Artikelgruppe Hardware D Artikelgruppe Veranstaltungen Schulungen AddOns Support Vertr ge org nice Web Lizenzen Entwicklerwerkzeuge individueller Service Herde Software MS Produkte SOL 2008 R2 Mietkauf Miete Lizenzen orgAnice CRM 2012 MS frodukte SQL 2012 Handbuch XJK l Artikel Artikel Nr 00000627 Artikel Tower SuperHidi Chenbro PC6 Artikel art Hardware w Einheit St ck y Gruppierung Hardware w Verkauf Einkauf Artikelbild Metto Brutto Empf Preis 70 00 33 30 Mindestpreis 0 00 0 00 USt Satz Erl skonten Normal Inland 0 Erm igt EU Ausland 1 C Ohne Drittland 0 Beschreibung H B T425x 198 x 455 mm a Abschlie bare Geh useblende Netzteil XilencePower xp550 12 y EEE O Artikel Artikelart WK Nettop Laufwerk DVDRW Hardware 20 00 Mainboard MSI P31 Hardware 150 00 Prozessor Intel Cor Hardware 200 0
95. am Fu der Formulardarstellung 217 Vorg nge anlegen und verwalten Die Dialogbox Vorgang verschieben erscheint Vorgang verschieben Sie m ssen einen Datensatz in der Tabelle 0 ausw hlen Angebot orgAnice CRM 2012 aus der Tabelle Vorg nge verschieben bzw kopieren m chten Verschieben innerhalb der aktiven Tabelle Vorg nge in eine andere Tabelle Adressen Adressmerkmale Aktivit ten Ansprechpartner Ansprechpartnermerkmale Artikel Artikeldokumente an Quelle anzeigen Ziel anzeigen Nur Vorgang Angebot orgAnice CRM 2012 verschieben Alle Vorg nge von orgAnice Software GmbH verschieben Markierte Vorg nge von orgAnice Software GmbH verschieben OK Abbrechen Hier k nnen Sie entscheiden ob Sie den Datensatz innerhalb der aktiven Tabelle Vorg nge oder in eine Tabelle verschieben m chten ber die Option Nur Vorgang lt Betreff gt verschieben wird nur der aktuell ausgew hlte Datensatz verschoben Dessen Betreff wird hier angezeigt Sollen alle untergeordneten Datens tze verschoben werden aktivieren Sie die Option Alle Vorg nge von lt Kontaktname gt verschieben Damit werden alle Datens tze verschoben die derzeit angezeigt werden M chten Sie den Datensatz nicht verschieben sondern kopieren setzen Sie bitte ein H kchen vor diese Option Wie Sie einzelne Datens tze markieren und den Anzeigestatus ver ndern um eine gezielte
96. an welchen Projekten ist die Firma beteiligt k nnen nach nur einem Klick beantwortet werden Tipps gt Inder Adressdaten bersicht werden die in der Datenbank sichtbaren Datens tze angezeigt Damit l sst sich durch Markie ren die Anzeige einschr nken gt Nicht mit der Adresse verkn pfte Tabellen k nnen in der bersicht angezeigt werden z B aus dem orgAnice Projekt Manager Dazu m ssen die entsprechenden Tabel len konfiguriert werden Details finden Sie in der Versionshistorie der Datenbank n derungen Adresseintr ge ndern Sie k nnen bereits abgespeicherte Adressen problemlos korrigieren oder vervollst ndigen 1 Verwenden Sie hierzu gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Bearbeiten oder 81 Adressen verwalten gt die rechte Maustaste und w hlen Sie den Men befehl Bearbeiten aus dem Kontextmen oder die Taste 13 um die Texteinf gemarke in das entsprechende Eingabefeld zu bewegen oder gt klicken Sie mit der Maus in das Eingabefeld das Sie ver ndern wollen 2 Nehmen Sie die Korrekturen vor 3 Speichern Sie den korrigierten Datensatz gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder le mit einem Mausklick auf diesen Button oder mit der Tastenkombination 9 oder gt mit einem Klick auf die rechte Maustaste und w hlen Sie den Men befehl Speichern aus dem Kontextmen Oder stellen Sie den urspr nglichen Datensatz wieder her wenn Sie die Korrekturen doch
97. anderen Aktivit ten stehen eine E Mail als Antwort auf eine andere E Mail oder ein Angebot auf eine Anfrage hin bietet orgAnice Data die M glichkeit Folgeaktivit ten anzulegen Diese unterscheiden sich nicht von anderen Aktivit ten jedoch sind sie zus tzlich mit einem Verweis auf den urspr nglichen Datensatz die so genannte Ausgangsaktivit t versehen Eine Folgeaktivit t legen Sie wie folgt an 1 Aktivieren Sie die Tabelle Aktivit ten und positionieren Sie auf die Aktivit t f r die Sie eine Folgeaktivit t erstellen m chten 2 Klicken Sie auf diesen Button MA Die Dialogbox Folgeaktivit t erstellen wird aufgerufen 228 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Folgeaktivit t erstellen Positionieren Sie auf den Vorgang dem Sie die Folgeaktivit t zuordnen m chten und geben Sie die Daten der neuen Aktivit t an Typ Anruf Betreff Teilnahme best tigen Datum 26 11 2014 12 00 00 Dauer 91 00 00 Priorit t A wichtig und dringend verantw Admin Die Einstellungen die Sie in der Dialogbox vornehmen k nnen entsprechen den wichtigsten Feldern der Tabelle Aktivit ten die Ihnen bereits bekannt sind Legen Sie hier fest welcher Typ von Aktivit t unter welchem Betreff erstellt werden soll und definieren Sie Zeitpunkt Dauer und Priorit t der Aktivit t Legen Sie schlie lich einen Verantwortlichen fest 3 Haben Sie die gew nschten Einstellungen vorgenommen kl
98. auf ORG 1000 u per E Mail senden ar Harald Buchner Betreff Besuch auf der CeBit 2015 E Mail Adresse buchner orgAnice de versandart Im Text Format ber MS Outlook 0 per Fax senden an 43 30 23 50 49 70 r Faxsoftware MS Exchange Outlook Client d 0 Nur aktuelle Daten eintragen Aktivieren Sie hier die Option per Fax senden an und w hlen Sie in der unteren Lookup Liste die Faxsoftware aus die bei Ihnen installiert ist Verf gen Sie ber keine der angebotenen Faxsoftware Produkte und oder nicht ber die geeignete Hardware zum Versand von Faxen k nnen Sie nicht direkt aus orgAnice faxen Klicken Sie anderenfalls auf OK Das Fax wird versandt 10 Haben Sie das Fax nicht direkt versandt sondern m chten es ausdrucken nutzen Sie dazu die Druckfunktion von Microsoft Word 11 Verwenden Sie dann den Word Men befehl Datei Schlie en und zur ckkehren zu orgAnice 2012 R2 verwenden um in die Anwendung orgAnice Data zur ck zu kehren Das Dokument wird automatisch gespeichert Sie brauchen keinen Dateinamen einzugeben oder sich um den Ordner zum Speichern des Dokumentes zu k mmern 249 Korrespondenz bearbeiten 12 Im Tabellenlayout Aktivit ten sehen Sie die Formulardarstellung mit den entsprechenden Eintr gen E Mails versenden E Mails k nnen mit Microsoft Outlook und mit Microsoft Word versandt werden Suchen Sie zun chst in der Tabelle Adressen den Adressaten f r Ihr Schreiben heraus
99. auf eine Internet Seite des Adressaten zugreifen Zun chst m ssen Sie jedoch eine Internet Adresse etwa die der Homepage des Adressaten eingeben Wenn Sie den Auswahlbutton dr cken wird folgende Option eingeblendet Juununnnunnnun Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie diese aus um eine Internetverkn pfung einzurichten Es wird daraufhin die Dialogbox Internet Adresse verkn pfen angezeigt Internet Adresse verkn pfen Adresse URL IP Adresse oder Dateiname http organice de Adresse von Web Browser lt lt OK Abbrechen Hilfe In der Dialogbox geben Sie im Feld Adresse die URL oder IP Adresse der Internet Seite ein Alternativ k nnen Sie auch den Dateinamen einer lokalen HTML Seite eingeben Wenn Sie den Button Adresse von Web Browser dr cken bernimmt orgAnice die Daten der aktuellen Seite Ihres Web Browsers in die Dialogbox Klicken Sie dann auf OK um die Adresse in das Feld zu bernehmen Hierzu ist notwendig dass der Web Browser derzeit ge ffnet ist und eine g ltige Adresse angezeigt wird Das daraufhin auf dem Button dargestellte Icon zeigt an dass eine Internet Adresse verkn pft ist Sp ter k nnen Sie durch einen Klick auf diesen Button die verkn pfte Adresse im Browser aufrufen Um die Verkn pfung zu l schen klicken Sie wiederum auf den Auswahlbutton und w hlen dann Verkn pfung l schen x 16 Rechts neben dem Internet Buttons finden Sie einen Memo Bu
100. chsteilnehmer und deren Rufnummern die Art und Dauer der Gespr che sowie ggf den Betreff des Gespr ches sofern dieser ber das Notizfenster eingegeben wurde Das Notizfenster bietet Raum f r Gespr chsnotizen die mit jedem Gespr ch gespeichert werden k nnen Dar ber hinaus informiert die Statuszeile am unteren Rand des Programmarbeitsbereiches stets ber den aktuellen Stand von durch orgAnice Phone gesteuerten Gespr chen Das Gespr chsdatenfenster Im Gespr chsdatenfenster werden die Gespr chsinformationen von der TAPI und die in der Datenbank zum Adressaten gefundenen Daten spaltenweise abgebildet Gespr chsdaten zu ein oder ausgehenden Gespr chen werden dabei zeilenweise aufgelistet Die standardm ig vorgegebene Spaltenreihenfolge kann vom Benutzer wie folgt umgestellt werden 1 Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Spalten berschrift der Spalte die Sie verschieben wollen 2 Bet tigen Sie die linke Maustaste und halten Sie diese gedr ckt 3 Verschieben Sie bei niedergehaltener Maustaste die Spalten berschrift an die von Ihnen gew nschte neue Position 4 Lassen Sie abschlie end die Maustaste los Die neue Anordnung wird abgebildet Spaltenbreiten lassen sich ver ndern indem Sie den Spaltentrenner mit dem Mauszeiger anfassen und bei gedr ckter Maustaste seitlich verschieben 372 Die Funktionsweise von orgAnice Phone Mit einem Mausklick auf eine ausgew hlte Spalten berschrift k nnen Sie die Sort
101. das Makro gestartet sehen Sie zun chst die Dialogbox orgAnice Brief 252 Korrespondenz bearbeiten Brief Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart orgAnice Software GmbH Herrn Marius Schiefert Grunewaldstr 22 12165 Berlin Datum Unser Zeichen Ihr Zeichen Ihr Schreiben Anrede Sehr geehrter Herr Schiefert Schlu formel Mit freundlichen Gr en Bearbeiter adin o 1 Unterzeichner Amin 2 Unterzeichner nn W hlen Sie als Versandart Per E Mail an und bei der E Mail Adresse eine der dort gelisteten berpr fen Sie hier alle Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Best tigen Sie dann mit OK 7 Das Makro f gt nun alle Daten in Ihre Vorlage ein Die Einf gemarke springt automatisch an die Stelle an der Sie beginnen k nnen Ihren Text zu schreiben 8 M chten Sie der Nachricht Anlagen hinzuf gen w hlen Sie in Microsoft Word den Men befehl orgAnice Anlagen festlegen 253 Korrespondenz bearbeiten org n ce Anlagen festlegen Hier k nnen Sie festegen welche Anlagen dem Dokument beim Versand per E Mail angeh ngt werden Der Versand dieser Anlagen ist unabh ngig davon ob das Hauptdokument selbst als Anlage oder als Text versendet wird Datei Bezeichnung OK Abbrechen ber den Button Durchsuchen k nnen Sie von Ihrer Festplatte oder aus dem Netzwerk Dokumente als Anlagen festlegen Haben Sie die richtige
102. der orgAnice 2012 R2 Datenbank eingebundenen Reports aufzurufen bieten sich mehrere M glichkeiten Einerseits k nnen Sie verschiedene Reports ber den Reportassistenten direkt aus einigen Tabellen aufrufen Dazu finden Sie auf dem Tabellenlayout jeweils eine spezielle Schaltfl che Zum anderen erreichen Sie alle in der Datenbank eingebundenen Reports ber den Men befehl Datei Report drucken Der nachstehende Report gilt als globales Beispiel f r den Aufruf von Reports direkt aus einer Tabelle Reports f r die Verkaufschancen Dieser Report bietet Ihnen eine bersicht ber alle Ihre angelegten Verkaufschancen 357 orgAnice Fakturierung benutzen 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Verkaufschancen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb und anschlie end auf das Symbol Verkaufschancen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Vorg nge Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw fa Admin Administrator Y Abschlu voraussichtlich Start 25 11 2014 Dr 09 12 2014 E Status Fakturiert y Herkunft Versand 0 00 w Lieferart Abholung w Zahlungsweise Per Rechnung w E UsSt Satz UsSt Satz USt pflichtig normal kai erm igt 7 Wert absolut Wert gewichtet Netto 70 00 35 00 Notiz USt 19 13 30 5 65 man USt 7 0 00 0 00 ER E Gesamt 83 30 15 cd A Veran Volumen Gewichtet Admin 0 00 0 00 Admi
103. die Cursortasten 1 und f r jeden jeweils n chsten oder vorangehenden Datensatz die Tasten Fild1 oder Pild um schneller zu bl ttern oder die Buttons in der Symbolleiste Bi A gt gt I wi Platzieren Sie den Mauszeiger ber den entsprechenden Button wird nach kurzer Zeit die Erl uterung der Funktion des Buttons eingeblendet Wenn Sie das Tabellenlayout Adressen aktivieren wird der Sortierschl ssel in der Tabelle Vorg nge automatisch auf den Schl ssel Betreff AdressID zur ck gestellt und die Fixierung eingeschaltet wodurch wieder nur die zur aktuellen Adresse geh rigen Datens tze angezeigt werden Die Suche in der Tabelle Vorg nge Auch die Suche nach Schl ssel hebt die Fixierung der Tabelle Vorg nge auf den aktuellen Datensatz in der Adresstabelle auf wenn der Suchbegriff gefunden wurde Das hei t Sie k nnen auch nach den Vorg ngen suchen die nicht zur aktuellen Adresse geh ren Es wird immer die zum gefundenen Vorgang geh rige Adresse angezeigt Die Suche nach Schl ssel k nnen Sie nur in solchen Feldern durchf hren die ber einen Sortierschl ssel verf gen Au erdem muss sich der Suchbegriff immer am Anfang eines Feldes befinden orgAnice Data durchsucht die Tabelle auf allen Sortierschl sseln und aktiviert denjenigen auf dem der Suchbegriff gefunden wurde Betreff AdressiD Betreff Yolumen Gewichtet Abschlussdatum Vorgang OSDI_AdressIDBetreff
104. drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen in orgAnice Print C ain Microsoft Excel HT in Microsoft Word Markieren OK Abbrechen Die Liste der mitgelieferten Drucklayouts umfasst Layouts f r Reports und Etiketten W hlen Sie das Layout Meine unerledigten Aktivit ten aus indem Sie es mit der Maus markieren 2 Aktivieren Sie die Option Report mit allen Datens tzen drucken So werden alle Wiedervorlagen die noch nicht als erledigt gekennzeichnet wurden f r den Report verwendet 3 Klicken Sie auf OK Der Report Assistent ruft nun orgAnice Print auf und der erstellte Report wird in der Druckvorschau angezeigt 236 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren E Meine unerledigten Aktivit ten orgAnice Print E Unerledigte Aktivit ten f r Administrator Liste vom 25 11 2014 Sinoplan Systemhaus GmbH Datum Grund Betrifft Adresse Telefon Typ Ansprechpartner E Mail 01 11 2013 Nachfrage Angebot 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 12 00 00 Lindenallee 50 44575 Castrop Rauxel 49 64 365769 0 Anruf Wolfgang M ller info abc de 30 01 2014 Telefonat A Blumen Im und Export GmbH 11 03 47 Gro e Hamburger Chaussee 56 24105 Kiel 49 896 5897 00 Termin Anton Forster info blumenimport de 06 02 2014 Telefonat la Buchhandels KG 10 05 54 Adenauerstra e 3 48143 M nster 49 234 34576 0 Termin Alexander Bachmeister info buchhandel de 23 02 2014 Nachfrage Angebot 1A Die B roau
105. einem Mausklick auf diesen Button oder gt mit der Tastenkombination 9 Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder mit einem Mausklick auf diesen Button eu gt mit der Tastenkombination t 9 t Umzchalt oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen Verkaufschancenpositionen zusammenstellen 1 Aktivieren Sie die Tabelle Artikel und positionieren Sie mit der Maus auf den Artikel den Sie in die Tabelle Verkaufschancenpositionen bernehmen wollen 329 orgAnice Fakturierung benutzen m Artikel Artikel Tower Nummer 00000627 Art Hardware Einheit St ck Gruppierung Hardware Brutto 83 30 Nettopreis 70 00 Brutto 0 00 Mindestpreis 0 00 USt Satz Normal H B T425x198x 465mm PETE Se O Artikel Artikelart Einheit Nettopreis Brutto Mindestpreis Brutto Art Nr Arbeitsspeicher 4096 MB Hardware St ck 70 00 83 30 0 00 0 00 00000621 Festplatte 640 GB Hardware St ck 45 00 53 99 0 00 0 00 00000622 Grafikkarte ENGTX260 HT Hardware St ck 170 00 202 30 0 00 0 00 000006535 Grafikkarte GeForce 9800 Hardware St ck 180 00 214 20 0 00 0 00 00000623 Laufwerk DVD RW R D Hardware St ck 20 00 23 80 0 00 0 00 00000624 Mainboard MSI P31 Neo Hardware St ck 150 00 178 50 0 00 0 00 00000625 Prozessor Intel Cor
106. f r den Betreff Kurzinfo eines Eintrags Feld f r Bemerkung W hlen Sie ein Bemerkungsfeld Memo f r einen Eintrag Feld f r Ressourcenzuordnung W hlen Sie das Feld aus in welchem die Ressource f r einen Eintrag gespeichert wird Dieses Feld sollte dem Identifikationsfeld aus der Ressourcen Tabelle entsprechen Feld f r Farbe W hlen Sie ein Long Feld in dem die Farbe eines Eintrags gespeichert wird Direktes Einf gen ist erlaubt Hiermit wird bestimmt ob ein neuer Datensatz vom orgAnice Planer in der Verf gbarkeits Tabelle erzeugt werden soll Wenn eine Ressource zugewiesen werden soll ohne dass vorher ein Datensatz in der Verf gbarkeits Tabelle angelegt werden muss ist Direktes Einf gen erlaubt Wenn zuerst in der Verf gbarkeits Tabelle ein Datensatz erstellt werden muss bevor eine Ressource zugewiesen werden kann weil z B vorher Pflichtfelder ausgef llt werden m ssen dann sollte Direktes Einf gen nicht m glich sein Verschieben per Maus unterdr cken Optional k nnen Sie eine Bedingung angeben die f r eine Verf gbarkeit Eintrag erf llt sein muss damit diese nicht mit der Maus Verschieben Ziehen ver ndert werden kann Der Ausdruck muss einen Boolean Wert zur ckliefern 4 Speichern Sie die Konfiguration indem Sie die bernehmen Schaltfl che bet tigen Farben f r die orgAnice Planer Eintr ge Die Konfiguration der Verf gbarkeits Tabelle muss bereits gespeichert worden sein b
107. flexibel anpassen Etikettenlayouts ausw hlen Der Druck von Etiketten entspricht dem von Reports wobei lediglich das Medium auf das gedruckt wird unterschiedlich ist F r den Etikettendruck bietet sich jedoch eine praktische Option an Erstes zu bedruckendes Etikett festlegen Um die Position des ersten Etiketts festzulegen mit dem beim Etikettendruck begonnen werden soll verwenden Sie den Befehl den Befehl Ansicht Erstes zu bedruckendes Etikett oder diesen Button lt Grafik erstes_etikett jpg Rahmen o permanent sichtbar gt per Mausklick orgAnice Print erm glicht Ihnen mit dieser Funktion das Etikettenpapier vollst ndig auszunutzen das hei t Sie k nnen bereits angefangene Etikettenb gen weiter verwenden Auf diese Weise k nnen Sie auch bequem Einzeletiketten auf Etikettenb gen anfertigen Bei Aufruf des Befehls ndert der Pfeilcursor sein Aussehen zu einem Handsymbol Wenn Sie diesen Zeiger ber das Etikettenlayout bewegen wird ein verschiebbarer Rahmen angezeigt Bewegen Sie den Rahmen ber die Etikettenposition an welcher der Druck begonnen werden soll und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf Auf der Druckvorschau wird nun die erste Etikettenpositionierung entsprechend Ihrer Anwahl neu dargestellt Die Druckvorschau anpassen Die Druckvorschau anpassen Sie k nnen die Druckvorschau im rechten Fenster vielseitig anpassen um einen genauen Eindruck vom Druckergebnis zu erhalten Seitenansic
108. ge ffnet und ein neues Dokument auf Basis der Vorlage Angebot angelegt Dabei sehen Sie zun chst den Dialog orgAnice Angebot 335 orgAnice Fakturierung benutzen Brief Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Faxnummer Anschriftstyp Anschrift orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12155 Berlin Angebot 201400000129 Datum aima Unser Zeichen 11 Admin Ihr Zeichen Ihr Schreiben I Anrede E77 schu formel mmtfeundichen een u 1 Unterzeichner A 2 Unterzeichner reen Die Dialogbox dient der Kontrolle der Daten die in das Dokument eingetragen werden Die meisten der Informationen in dieser Dialogbox werden aus der Datenbank bernommen Einige davon k nnen Sie anpassen und erg nzen So k nnen Sie ber die Lookup Liste Anschriftstyp entscheiden ob Sie das Schreiben an die Stra enanschrift die Postfach Liefer oder Rechnungsanschrift senden m chten berpr fen Sie die anderen Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Best tigen Sie dann mit OK 5 Das Makro f gt nun alle Daten in Ihre Briefvorlage ein 336 orgAnice Fakturierung benutzen H Hr 5 Angebot 201400000129 in orgAn ce CRM 2012 R2 Kompat bilit tsmodus Word START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ADD INS Marius Schief 7 Suchen Aa i r r u z P EI A i TE To u Dorn EEE 2 T g
109. gen die Favoritenliste mit weiteren Merkmalen anzureichern 72 Adressen verwalten Merkmal hinzuf gen Anzahl Mitarbeiter Beh rde Branche gem Statisches Bundesamt Demodatensatz Erstkontakt b 10 50 c 50 100 d 100 500 e 500 1000 f 1000 5000 G ltigkeitszeitraum von 06 11 2014 BE H 06 11 2014 verkn pften Vorgang erstellen Hinzuf gen Schlie en Merkmal Vorbelegung Durch Ausw hlen des Kontrollk stchens der Adress Ansprechpartner Merkmale werden diese innerhalb des Adress Ansprechpartner Registers automatisch angeboten 13 Adressen verwalten gt AddressMag c Adressdaten aus Zwischenablage bernehmen az Adresse Ansprechpartner Merkmalfavoriten Zwischenablage Adressdaten Privatanschrift I An B Titel IT Vorname hn Name Zusatz Strasse x PLZ Ort a D Telefon 1 a Telefon 2 E Fax G PEN EMail WWW Suchen 3 Folgende Adressmerkmale immer mitspeichern sruppe dr Neu Einf gen gt http www organice de orgAnice Impressum Speichern Js berschreiben gt Schlie en 3 Hier befindet sich nun eine weitere Merkmal Liste Folgende Adressmerkmale immer mitspeichern Durch Aktivieren der Auswahlbox Folgende Adressmerkmale immer mitspeichern kann entschieden werden ob Merkmale immer mitgespeichert werden sollen Das Ansprechpartner Register beinhaltet ebenfalls eine Merkmal Vorbelegung L
110. in das gew nschte Tabellenlayout in dem Sie filtern m chten und starten Sie den Filter durch einen Klick auf die Schaltfl che Filtern ber Eingabefelder s Schaltfl chen S 10 Es werden alle Eingabefelder geleert und die Schaltfl chen Filter ausf hren Filter deaktivieren Eingabefelder leeren werden aktiviert 110 Adressen finden und sortieren Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe Q Q Q a Tit i suchen nach Vorherige Nachfolgende Volltextsuche Filtern ber Filter Filter Eingabefelder Schl ssel Indices Indices Eingabefelder ausf hren deaktivieren leeren Schl ssel Volltextsuche Filtern ber Eingabefelder Tfn 440 0 28501010 IL Mr m L Un E Mail Fnnineerinn Data GmhH CAD Software Ser DF 30853 Zus tzlich erscheint im Tabellenlayout das Symbol des Filters auf der linken Seite Damit wird der aktive Filtereingabemodus signalisiert Name Ad Zusatz o Globale D swase Adressd 111 An Titel w Vorname Name Zusatz Strasse PLZ Ort Land Kurzname Sperre Referenz Standard Telefon Telefax E Mail Weitere Erweitert Adressen Adressen finden und sortieren Verkn pfung Internet Ausgabe Anschrift Logo Aktionen L In allen Eingabefeldern k nnen Sie Ihre Filterkriterien eingeben Hierbei sind auch Platzhalter erlaubt Gro und
111. liegen W hlen Sie den gew nschten Dateityp aus der Liste und best tigen Sie mit OK Das assoziierte Programm wird ge ffnet und darin das neue Dokument erzeugt ExcelAddin Das orgAnice Excel Add In erm glicht Ihnen analog zu den Word Vorlagen die Erstellung von Vorlagen f r Microsoft Excel Hierbei handelt es sich um ganz normale Excel Dateien xIs xIsx und nicht um Excel Vorlagen xIt xItx Diese werden beim ffnen ber eine Dokumentenschaltfl che mit Daten aus der Datenbank erg nzt Um das Addin nutzen zu k nnen ben tigen Sie mindestens Microsoft Excel 2007 290 Dokumente verwalten und archivieren Dokument Vorlage ausw hlen di Vorlagen f r Dokumente El Adressen Ansprechpartner und Aktiwit ten xit xj Allgemeine Tabelle xls as Bild bmp w 0 Vertrieb 7 7 Mappe Excel START EINF GEN SEITENLAYOUT FORMELN DATEN BERPR FEN ANSICHT ORGANICE in calibri Ks BEF Ea Einf gen Standard Ea Bedingte Formatierungr F Einf gen Ir T r IM Og 100 H Als Tabelle formatieren Wr dh v z Br N E Format 7 r PX L schen Ey Zellenformatvorlagen r Zwischenabl Ta Schriftart Ausrichtung Ta Zahl Formatvorlagen Zellen Bearbeiten orgAnice Software GmbH orgAnice Software GmbH D 0 m an h Pa Be a BEREIT Features Einzelwerte Grunewaldstr 22 Name _Elvorname _ Bilteieton Beni 2 2 5 Bottke Buchner Kozlowski T
112. nach Konten letzt Xx X x x XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Kundenliste XXXXX XXXXX XXXXX Kundenliste nach Ums Xx KXXX NXKKX KKXKX XXXKX KNXXKX KNXXKX Meine unerledigten Akt KXXXX NXXXX NXXXX Meine berf lligen Akti Kx X z r ae a Shane EEE TER Merkmale mit Adressen XXXXX ee Offene Posten X X PETER X X Ordner und Dokumente x x x PGM22000_Lohn24Ueb _ _ _ Postausgang letzte Woc Xx Koax ne nn Zur _ Postausgang Vorwoche Xauxx Xaxx Xxxx Posteingang letzte Woc Xx Xxxxx XXXXX XXXXX XXXXX Xxxxx Xxxxx _ Posteingang Vorwoche Kxxxx Kxxxx Kxxxx E Rechnungsliste Xx Xxxxx KXXXX XXXXX XXXXX KXXXX KXXXX Rechnungsliste f r Mah KXXXX XXXXX KXXXX Rechnunggsliste letzter Xx Xxxxx KXXXX XXXXX XXXXX KXXXX KXXXX Rechnungsliste mit Posi XXXXX XXXXX XXXXX Rechnungsliste mit Posi Kx Xxxxx XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Serienbrief Empf nger XXXXX KXXXX KXXXX Sichtbare Aktivit ten 4 Xx Xxxxx XAXXKX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX Y ER Seitenbreite 13 In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereich ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige beziehungsweise Konfiguration der Druckauftr ge 388 Den Druck vorbereiten Den Druck vorbereiten Nach dem Programmstart als separate Anwendung wird orgAnice Print in der Konfigurationsansicht
113. nnen Das Konfigurationsfenster ber das Konfigurationsfenster k nnen Sie neue Druckauftr ge f r Reports oder Etiketten anlegen oder bestehende Druckauftr ge bearbeiten Den Konfigurationsmodus erreichen Sie indem Sie den Men befehl Datei Konfigurieren bet tigen oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen o permanent sichtbar gt lt Grafik U gif Rahmen o permanent sichtbar gt bet tigen oder auf diesen Button lt Grafik einstellungen_button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt klicken lt Grafik konfigurationsfenster jpg Rahmen o permanent sichtbar gt In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereich ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige beziehungsweise Konfiguration der Druckauftr ge Den Druck vorbereiten Den Druck vorbereiten Nach dem Programmstart als separate Anwendung wird orgAnice Print in der Konfigurationsansicht ge ffnet Wenn Sie als Benutzer die bereits vordefinierten Druckauftr ge nutzen und keine Ver nderungen daran vornehmen wollen wechseln Sie am zweckm igsten in die Druckvorschau Die Druckvorschau erreichen Sie indem Sie den Men befehl Datei Druckvorschau bet tigen oder auf diesen Button lt Grafik druckvorschau_button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt klicken Zwei Typen von Drucklayouts werden in orgAnice Print unterst t
114. noch permanenten Zugriff auf die Datenbanklizenz laut Windows Zugriffskontrollliste der Datenbanklizenz haben Da der Windows Benutzer Hans Meyer nicht mehr berechtigt ist wird sein Aktivit tsstatus in der orgAnice Datenbank auf passiv gesetzt Anschlie end kann die Aktivierung des orgAnice Benutzers KlausSchuster erfolgreich abgeschlossen werden Die Zuordnung eines Windows Benutzers zu mehr als einem orgAnice Benutzer ist nicht m glich Der Versuch wird mit dem neuen Fehlercode ORGDB_E DUPSID zur ckgewiesen 415 nderungen bei der Anmeldung nderungen bei der Anmeldung orgAnice Data Beim Doppelklick einer odb Datei im Windows Explorer versucht orgData zun chst die automatische Anmeldung mit dem aktuellen Windows Konto Schl gt diese fehl wird der herk mmliche Anmeldedialog gezeigt Intern wird beim Doppelklick einer Datei im Explorer die OrgData exe mit der odb Datei und dem Schalter D ALOG als Kommandozeilenparameter gestartet Der Kommandozeilenparameter LOGIN beeinflusst dieses Verhalten ebenso wie die Angabe eines Benutzers mit dem Schalter USER In diesem Fall erscheint der herk mmliche Anmeldedialog in jedem Fall orgAnice Datenbank Server Bei der Anmeldung an orgAnice brauchen nicht mehr zwingend ein Benutzername und ein Kennwort angegeben zu werden Wenn der aktuell an Windows angemeldete Benutzer einem orgAnice Benutzer zugeordnet ist wird dieser orgAnice Benutzer f
115. orgAnice Phone k nnen Sie mit einem weiteren Teilnehmer eine Konferenzschaltung initiieren vorausgesetzt der TAPI Treiber Ihrer Telefoniehardware unterst tzt diese Funktion Um ein Konferenzgespr ch einzuleiten verfahren Sie schrittweise wie folgt 1 Sie f hren ein Gespr ch 2 Um den zweiten Gespr chspartner anzurufen w hlen Sie dessen Rufnummer entweder gt ber den Telefonbutton ES aus der orgAnice 2010 Datenbank oder gt falls die Rufnummer in der Gespr chsdatenliste von orgAnice Phone enthalten ist durch Doppelklick auf den gew nschten Listeneintrag von orgAnice Phone oder 371 orgAnice Phone benutzen gt geben Sie die Rufnummer in das Lookup Feld f r die Direktverbindung ein und bet tigen Sie die Returntaste Frter oder gt benutzen Sie die Wahltastatur auf Ihrem Telefonendger t 3 Ist die zweite Verbindung zu Stande gekommen wird der bis dahin inaktive Button Konferenz in der Symbolleiste von orgAnice Phone aktiv hervorgehoben 4 F hren Sie nun gt den Befehl Gespr ch Konferenz oder v die Tastenkombination t 3 oder gt einen Klick auf diesen Button w aus 5 Die Konferenzschaltung wird damit aufgebaut Sie k nnen jetzt mit beiden Gespr chspartnern gleichzeitig telefonieren Eine aktive Konferenzschaltung erkennen Sie an dem Symbol in der aktiven Gespr chszeile 378 Mit Gespr chsdaten arbeiten Mit Gespr chsdaten arbeiten Zur Protokollierung von Telefonaten u
116. orgAniceCRM2012R2 odb zu ffnen Angepasstes Setup Falls Sie sich im Schritt Setuptyp f r ein angepasstes Setup entschieden haben dann erscheint der Schritt Angepasstes Setup Hier k nnen Sie die zu installierenden Features und die Installationspfade ausw hlen Fir Ey Angepasstes Setup W hlen Sie die Features den Sie installieren wollen Klicken Sie auf eine der Symbole in der Liste um die Art einer Feature Installation zu ndern Feature Beschreibung Alle Komponenten f r orgAnice orgAnice SQL Export orgAnice Phone orgAnice Print orgAnice Image orgAnice Import orgAnice Export SQL Replikations Assistent orgAnice Outlook Connector 3012 orgAnice Outlook Connector orgAnice Directscan orgAnice E ost Manager orgAnice HTML E Mails Dieses Feature ben tigt 76KE orgAnice Kalender auf Ihrer Festplatte Es sind 3 orgAnice Planner von 3 Subfeatures ausgew hlt Merkmal Asziskenk Die Subfeatures erfordern 343MB auf Ihrer Festplatte Installieren nach C Program Files x865 orgAnice Software orgAnice 6 04 Hilfe Speicherplatz lt Zur ck Installshield Lizenznummer Hinweis Dieser Installations Schritt erscheint nur wenn Sie im Rahmen eines vollst ndigen oder angepassten Setups die CRM Datenbank mitinstallieren Testlizenz verwenden Falls Sie noch keine Lizenznummer f r orgAnice CRM 2012 R2 besitzen dann entscheiden Sie welche Edition Sie testen m chten Die Editionen u
117. r das Dokument also 09 03 06 Die interne Benachrichtigung enth lt wiederum 5 Toleranztage und wird so erst zum 14 03 06 ausgel st Entsprechend ergeben sich die Fristen f r eine 3 Mahnung Das zuvor beschriebene Mahnverfahren stellt Ihnen in dieser Ausf hrung ein halbautomatisches Kontrollsystem zur Verf gung Das bedeutet Sie m ssen Ihre F lligkeitstermine und den Mahnstand regelm ig kontrollieren Sie sich k nnen dar ber hinaus die anzumahnenden Rechnungen auch in einem Report ber den Report Assistenten anzeigen lassen Hinweise dazu finden Sie im Abschnitt Reports zur Fakturierung Reports In orgAnice 2012 R2 sind f r die Fakturierung folgende Reports zur Auswertung Ihrer Daten bereits angelegt v Anzumahnende Rechnungen Artikelliste Artikelliste mit Beschreibung Kundenliste Offene Posten Erl se nach Konten Kundenliste Kundenliste nach Ums tzen Rechnungsliste Rechnungsliste letzter Monat Rechnungsliste mit Positionen letzter Monat VVWVWVWWVWWVWMVWVWMWMWVWMW Verkaufschancen v Verkaufschancen nach Monaten Selbstverst ndlich k nnen Sie auch jederzeit weitere individuelle Reports ber das orgAnice Programm Modul orgAnice Print hinzuf gen oder bestehende Ihren W nschen anpassen Wie Sie neue Reports erstellen bzw nderungen an vorhandenen Reports vornehmen k nnen entnehmen Sie dem Kapitel Report und Etiketten drucken mit orgAnice Print Um die bereits im Standardlieferumfang
118. r die Anmeldung an orgAnice verwendet Wenn eine Anwendung zun chst die automatische Anmeldung probieren m chte kann sie die Methode Server Open oder Database Open mit leerem Benutzernamen und Kennwort ausf hren Kommt der Fehler ORGDB E INVALIDUSERNAME zur ck hei t das in diesem Fall dass die automatische Anmeldung nicht funktioniert hat und die Anwendung auf die bisherige Anmeldung mit orgAnice Benutzernamen und Passwort zur ckgreifen muss Wenn f r einen orgAnice Benutzer eine Zuordnung zu einem Windows Konto besteht kann die Anmeldung mit diesem orgAnice Benutzer nicht mehr durch Angabe von orgAnice Benutzername und Kennwort erfolgen Beim Versuch kommt der Fehlercode ORGDB_E WINLOGON 476 nderungen im Objekt Editor nderungen im Objekt Editor Lizenz Neue Registerkarte Erweitert f r die Definition von Sicherheitsbeschreibungen zu einer Lizenz Eigenschaft WindowsSD Die Zuordnung ist sowohl f r Datenbank als auch AddOn Lizenzen m glich E E i j i i SEELE B G B B J E E E Benutzer DSE ELO FT GNR GSAT GSK20 GSOLS2 MD OSATE OSATEZ OSEWYM OSDO OSDOSOCR OSDTA OSEVN OSEXC OSGEO OSME OSOLC OSONT Objekt Editor Lizenz OFFICE Allgemein ss Erweitert Zuordnung zu Windows Benutzern Neues Eingabefeld zur Definition einer Zuordnung eines Windows Benutzers zu einem orgAnice Benutzer
119. r die Anmeldung angeben Weitere Hinweise zu den Unterschieden zwischen der Windows und der SOL Server Authentifizierung finden Sie in der Dokumentation zum Microsoft SOL Server h Unter Datenbank geben Sie den Datenbanknamen ein unter dem die Daten im MS SOL Server gespeichert werden Der Name wird vom SOL Export Tool automatisch aus dem Dateinamen erstellt im Normalfall sollte er nicht ge ndert werden i Unter Verbindung erscheint die sog Verbindungszeichenkette zu Ihrem MS SQL Server die vom SOL Export Tool automatisch aus Ihren Angaben erstellt wurde Die Verbindungszeichenkette kann mit Hilfe der Schaltfl che angepasst werden die Anpassung sollte allerdings nur von versierten Benutzern durchgef hrt werden j Bei den Optionen haben Sie die M glichkeit weitere Vorgaben f r den Export den Daten zu definieren Schalten Sie die Checkbox Bereits vorhandene Datenbank l schen ein wenn Sie m chten dass eine evtl auf dem MS SQL Server bereits vorhandene gleichnamige Datenbank berschrieben werden soll Schalten Sie die Checkbox aus wenn der Vorgang beim Vorhandensein einer gleichnamigen Datenbank abgebrochen werden soll k Schalten Sie die Checkbox Datens tze nicht exportieren ein wenn Sie nur die Datenstrukturen und nicht die Datens tze exportieren m chten Das Ergebnis ist dann eine leere Datenbank ohne Datens tze Schalten Sie die Checkbox aus wenn Sie die Datens tze exportieren m chten l Bet
120. schiefert organice de 4 twickl H li Eens ee _ een un Herr Schluch Marvin Auszubildender Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 schluch orgAnice de arkus Berke IT EDV Systementwicklung 2 Herr Schwalm Torsten Auszubildender Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 schwalm orgAnice de MIM Mikro Mobilfunk GmbH DE 49843 Uelsen Herr Stachovic Evald Softwareentwicker Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 stachovic orgAnice de Prof Dr Hans M ller DE 20123 Hamburg Support Support 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 70 support organice de _lorganice Software GmbH pe l12165 _ Berin Se Al Vertriebsmitarbeiter _ Vertrieb 43 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 _ tinni orgAnice de amp orgAnice Software GmbH B ro S dost DE 04600 Altenburg Vertrieb Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 vertrieb organice de amp orgAnice Software GmbH B ro West DE 63179 Obertshausen Herr Wegener Falk Softwareentwickler Entwicklung 49 co 23 50 2 10 49 30 23 50 49 70 wegener orgAnice de amp orgAnice Software GmbH B ro S d DE 77654 Offenburg ent _ FREE as VETTIEDENMNNDDENNET __ FERIEN 93 30 23 50 9 70 _ riedrich orgAnice de orgAnice Software GmbH B ro Nordwest DE 31840 Hessisch Oldendorf Vertrieb amp PC Ware Information Technologies AG DE 04329 Leipzig Fakturierung PC Ware Information Technologies AG Ser DE 10407 Berlin Schl ter EDV Beratung DE 22113 Oststeinbek Do
121. soll dabei als C untergeordneter Datensatz verkn pft werden Sie k nnen ebenfalls zwei Kriterien angeben die die Art der Verkn pfung bestimmen Filiale Bitte denken Sie daran die Bezeichnung so zu w hlen dass sie den untergeordneten Datensatz beschreibt also z B Tochterunternehmen und nicht Mutterunternehmen ox _ abbrechen gt Keine Dublette Beim Bet tigen des Buttons keine Dublette unterliegt dieser Datensatz bei zuk nftigen Pr fl ufen nicht mehr der Dublettenpr fung gt L schen mit Zusammenf hrung der Daten gt Beim L schen einer Dublette werden gt der Partnerdublette Ausgangsdatensatz alle untergeordneten Datens tze der L schdublette zugeordnet gt den leeren Feldern des Datensatzes der Partnerdublette alle Feldinhalte des gel schten Datensatzes bergeben amp Alle Detail Datens tze zu dieser Adresse werden der im oberen Fenster A angezeigten Adresse zugeordnet und diese Adresse wird gel scht M chten Sie fortfahren Klicken Sie auf Ja um den gew hlten Datensatz zu l schen klicken Sie auf Nein um den Vorgang abzubrechen Ausnahme sind die Memofelder der Partnerdublette deren Inhalt einfach um die Inhalte des Memofeldes der gel schten Dublette angereichert wird gt Pr fen und Filtern 19 Adressen verwalten Eine Pr fung kann abgespeichert werden oder sie wird nur auf die sichtbaren Datens tze beschr nkt lt Grafik dublettenp
122. ssistent Adressen auswerten ie Gruppierung Geben Sie an nach welchem Kriterium die Auswertung gruppiert werden soll Ulase Adressen gt Ort Datens tze f r die der Ausdruck den gleichen Wert ergibt werden der gleichen Gruppe zugeordnet Wenn Sie keine Gruppierung vornehmen m chten dann lassen Sie das Feld leer Beispiele Gruppierung nach Monat und Jahr DateTostring Aktvitaeten gt Datum yyyy MM Gruppierung nach PLZ Bereich Left Adressen PLZ 7 Vorschau lt Zur ck Abbrechen F r das Beispiel ist das Kriterium der Ort Um unterschiedliche Schreibweisen zu ignorieren soll zus tzlich der Ort jeweils in Gro buchstaben ausgewertet werden Der hierf r g ltige orgBasic Ausdruck lautet UCase Adressen gt Ort Auch hier steht der Ausdruckseditor zur komfortablen Erstellung eines g ltigen Ausdruckes zur Verf gung Klicken Sie nun auf Weiter 6 Schlie lich wird die Sortierreihenfolge definiert 207 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungs ssistent Adressen auswerten ix Sortierreihenfolge und Genauigkeit Geben Sie an nach welchen Kriterium die Gruppen sortiert werden sollen Geber Sie an ob zus tzlich zu der Anzahl der Elemente dem Durchschnitt dem Maximum und Minimum sowie der Summe die Den die Standardabweichung berechnet werden soll Die Berechnung der Varianz und der Standardabweichung verlangsamt die Erstellung der Auswertung V
123. starten Sie die Suche Im Web ber Google suchen Informationen zu einer Person oder einem Unternehmen im Internet zu finden wird ebenso durch die orgAnice 2012 R2 Datenbank erleichtert 1 Positionieren Sie im Tabellenlayout Adressen oder Erweiterte Adressinformationen auf den gew nschten Datensatz zu dem Sie Verweise im Internet suchen m chten 2 Klicken Sie auf den Button Web Suche auf der Registerkarte Internet rechts von den Adressdaten 3 Ihr Internet Browser wird gestartet und die Suchmaschine Google aufgerufen wo Sie erste Suchergebnisse zu den Adressdaten des Kontaktes sehen 128 5 https www google de gws_rd ssl q organice Software GmbH B O Google organice Software GmbH Berlin Web Bilder Maps Shopping News Mehr Suchoptionen Ungef hr 2 080 Ergebnisse 0 29 Sekunden Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Dienste Durch die Nutzung unserer Dienste erkl ren Sie sich damit einverstanden dass wir Cookies setzen Mehr erfahren oK CRM Software orgAnice CRM www organice de orgAnice ist die f hrende Korrespondenzverwaltung f r Windows und Premium Softwarepflege Vertrag orgAnice Integrationday 2014 21 11 2014 Berlin Google Seite Schreiben Sie die erste Bewertung e Grunewaldstra e 22 12165 Berlin 030 2350490 Presse Pressemitteilungen Pressemitteilungen Automatische Pressemitteilungen Erfassung von Eingangs Presseberichte
124. ten vom Anlegen der Grunddaten wie Kundennummer Artikelstamm Positionen usw ber das Ausfertigen von Angeboten oder Rechnungen sowie zum integrierten Mahnverfahren orgAnice selbst ist eine Datenbankumgebung die speziell f r den Einsatz im B ro entwickelt wurde Die Verwaltung von Adressen und Dokumenten B roautomatisierung die Unterst tzung von computerbasiertem Telefonieren die hochqualitative Digitalisierung und Archivierung von Papierdokumenten und nun auch die Fakturierung sind die Kernfunktionalit ten von orgAnice Welche Funktionalit ten in der orgAnice Fakturierung im Einzelnen zur Verf gung stehen wird Ihnen in den weiteren Abschnitten schrittweise und detailliert beschrieben Wie die orgAnice Fakturierung aufgebaut ist In diesem Abschnitt k nnen Sie sich ber den strukturellen Aufbau der Fakturierung innerhalb der Datenbank Gesamtstruktur informieren Zur Fakturierung geh ren dabei die Tabellen gt Verkaufschancenpositionen gt Kundennummer Rechnungen Rechnungspositionen Rechnungsaktivit ten gt Artikel Artikeldokumente Wettbewerbsprodukte und gt Mahnstufen Die Fakturierung besteht im Wesentlichen aus zwei gro en Komplexen dem Komplex Verkaufschancen in dem Angebote und Verkaufschancen verwaltet werden und dem Komplex Rechnungen der f r die Rechnungserstellung und Rechnungsaktivit ten vorgesehen ist Erg nzt werden diese durch einen bereichsspezifischen Konfigurationsteil der be
125. tze zum aktuellen Datensatz der Mastertabelle angezeigt Fixe Relation zur Mastertabelle Bei Aktivierung von 4 werden nur Datens tze zum aktuellen Datensatz der Root Tabelle angezeigt Fixe Relation zur Root Tabelle Sind weder 3 noch 4 aktiviert werden alle Datens tze angezeigt In allen drei F llen kann ber den Index die Sortierung bestimmt werden Zus tzlich zu der vorgenannten Datensatzauswahl kann mit 1 bestimmt werden dass nur markierte Datens tze angezeigt werden Ein vorheriges Umstellen der Sichtbarkeit ist nicht notwendig Au erdem kann in 2 ein orgBasic Ausdruck angeben werden der die Datensatzauswahl weiter einschr nkt Beispiel Adressen gt Ort Berlin Tipps und Tricks gt Da Excel beim Hinzuf gen einer Arbeitsmappe meist auch gleich mehrere Tabellenbl tter hinzuf gt sollte man beim Erstellen einer Vorlage alle leeren Tabellenbl tter l schen Speicherplatz Geschwindigkeit gt F rEinzelzellen nicht in einer Tabelle k nnen auch verbundene Zellen verwendet werden Dies ist z B sinnvoll wenn eine komplette Anschrift Ausdruck FormatPostAdresse ausgegeben werden soll 301 Dokumente verwalten und archivieren gt berall k nnen xcel Formeln eingegeben werden So kann auch in einer Tabelle anstelle einer Spaltendefinition eine Formel eingetragen werden gt Nutzen Sie ALLE Formatierungsm glichkeiten von Excel v Es gibt die sch ne Bedingte Fo
126. und die noch nicht Kunden sind auszuw hlen Voraussetzung daf r ist dass dementsprechende Merkmale auch f r die Unternehmen in den Datens tzen vermerkt wurden Im folgenden Beispiel sollen lediglich zwei Merkmale verkn pft und die wichtigen Funktionen erl utert werden die Sie kennen m ssen um beliebig komplexe Bedingungen selber zu erstellen In diesem Beispiel sollen alle Adressen markiert werden die im Postleitzahlbereich 1xxxx liegen und die keinen Sperrvermerk haben 1 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen 2 Stellen Sie den gew nschten Anzeigestatus ein am zweckm igsten Alle Datens tze 3 Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf indem Sie gt im Tabellenlayout die Registerkarte Ausgabe w hlen und dort den Button Markierungsassistent anklicken oder gt den Men punkt Markierungen Assistent w hlen oder gt die Funktionstaste _F dr cken 163 Mit Markierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Neuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmit rbeiter PLZ 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrwermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Adressen gt Ort Berlin Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke Neuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktue
127. und verwalten Vorg nge anlegen und verwalten Nachdem Sie Adressen und Ansprechpartner angelegt haben werden Sie mit diesen ber Telefon Briefpost Fax oder E Mail kommunizieren und Termine verwalten wollen All diese Aktivit ten werden in der orgAnice 2012 R2 Datenbank den Adressen zugeordnet Um aber nicht s mtliche Korrespondenz Termine und Telefonnotizen zu einem Kontakt in einer umf nglichen Tabelle abzulegen die lediglich ber den Betreff erlaubt zielgerichtet Aktivit ten wiederzufinden wird in der orgAnice 2012 R2 Datenbank eine Tabelle Vorg nge genutzt Sie dient der thematischen Gruppierung von untergeordneten Aktivit ten Die Vorbereitung einer Messe etwa kann mit sehr viel Korrespondenz verbunden sein die zielgerichtet gefunden werden soll Alles was mit einer Messe in Verbindung steht kann so dem Vorgang bspw Messe 2012 zugeordnet werden Ist jedoch die Messe abgeschlossen kann auch der Vorgang abgeschlossen werden Abgeschlossene Vorg nge erscheinen in der Sortierreihenfolge nach dem offenen Vorg ngen was f r zus tzliche berschaubarkeit sorgt Vorg nge anlegen Vorg nge werden im Tabellenlayout Vorg nge im Arbeitsbereich Vorg nge und Aktivit ten verwaltet 1 Wechseln Sie in den Arbeitsbereich Vorg nge und Aktivit ten indem Sie gt links auf den entsprechenden Arbeitsbereich klicken oder gt den Men befehl Ansicht Arbeitsbereich Kontakte Vorg nge und Aktivit ten w hlen 2 Aktivier
128. verwenden Nun m ssen Sie eine Importregel ausw hlen oder einen Namen f r eine neu anzulegende Importregel eingeben In einer Importregel ist eine Reihe von Festlegungen abgelegt die f r die Durchf hrung des Datenimports erforderlich sind Darunter fallen gt Angabe des Dateinamens und Ordners der Quelldatei gt Auswahl der Quelltabelle gt Bedingungen f r die Auswahl von Datens tzen die importiert werden sollen gt Angabe des Dateinamens und Ordners der orgAnice 2010 Zieldatenbank gt Auswahl der Zieltabelle gt Feldzuordnungen mit den zugeh rigen Optionen Festlegungen zu einer neuen Regel m ssen von Ihnen einmalig getroffen werden Sie werden nach Abschluss des Imports in der Zieldatenbank unter dem von Ihnen vergebenen Regelnamen gespeichert und stehen somit f r einen sp teren analogen Import durch Anwahl des Regelnamens aus der Liste wieder zur Verf gung EP org nice Import Assistent Importregel ausw hlen 7 W hlen Sie eine Importregel aus 1 Adressen importieren 2 1 Adressmerkmale Suchwort_1 2 2 Adressmerkmale Suchwort_2 2 3 Adressmerkmale Akquise 2 4 Adressmerkmale Lieferant 2 5 Adressmerkmale Interesse 2 6 Adressmerkmale Sonstige 3 Ansprechpartner importieren 4 Datens tze in der Tabelle Vorg nge erzeugen 5 Aktivit ten importieren 6 Termine in Aktivit tentabelle importieren 5 1 1 i F i Fi i Ar N T d 7 j i l u j j 7 Ordner impor tiere
129. von Adresse und Ansprechpartner ber cksichtigt Black ist 2 el gt gt E Anschrift Postanschrift Info Abbrechen Durch das Klicken des stona k nnen neue Begriffe hinzugef gt oder bestehende bearbeitet werden orgAnice Black amp White List Technologie 69 Adressen verwalten Grundlage Um bessere automatische Erkennung und Analyse von Texten und deren Struktur zu erreichen nutzt orgAnice seine F higkeiten mit Datenbanktabellen und Listen umzugehen Diese Datenbanktabellen oder Listen werden je nach Verwendungszweck als Black List oder White List genutzt Black List dient zum Filtern von Begriffen White List dient zur Sicherstellung der richtigen Erkennung von Begriffen Beispiel Nach Klicken des Button erscheint das unterstehende Black List Formular Black List E Ma l Provider Die Domains aus der Black ist werden bei der automatischen Erkennung von WW W Adressen nicht ber cksichtigt Begriff gmx de m A e e2 gt lt aol com aon at arcor de email de freenet de gmail com gmx at gmx ch gmx com aeee googlemail com hotmail com ka re ireen Belegung Black List E Mail Provider Durch orgAnice wurde eine Vorbelegung von allen bekannten E Mail Providern angelegt welche nicht zu einer eindeutigen Webseite f hren Im laufenden Betrieb kann die Black List bzw die White List um weitere Begriffe erweitert werden In der Zwischenablage ist der in die Black List zu
130. vorher Nie O Nach o Vorkommen Oam W chentlich am Mittwoch Wiederholen Jeden Alle Fallig am Endet Mittwoch 17 Juni 2015 1 Jahte 17 06 2015 m Beginnt Tagfe vorher Nie O Nach 0 Vorkommen Om N Datum eingeben E J hrlich am 17 6 Mittwoch 17 Juni 2015 Allgemeine Informationen 423 Allgemeine Informationen Wird wiederholt Jeden Montag Mittwoch und Freitag F llig am 17 06 2015 Beginnt 14 Tag e vorher Endet Nie O Nach i Vorkommen OD Am Zusammenfassung W chentlich am Montag Mittwoch Freitag 1 a a a a Fa Aa a HE a Ta a a a a a a a a a m a A a a a Fa a a a a Tas a a m a Fu N chste Aufgabe Mittwoch 17 Juni 2015 Abbrechen Je nach Auswahl im Punkt Wird wiederholt passt sich die Auswahl Ihren Kriterien an Haben Sie Ihren Rhythmus definiert so best tigen Sie diesen mit der Schaltfl che OK Ihre Auswahl wird gespeichert und der Dialog geschlossen Wiederkehrende Aufgaben werden in der Aufgabenliste mit einem entsprechenden Symbol gekennzeichnet Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Erk Wi F llig 7 Betreff Verkn pfung Start Dauer Status Erledigt Angelegt von Verantwortlich Kategorie Typ Modifiziert am Tabelle w 26 02 2015 16 40 Rechnung bezahlen 12 02 2015 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN Fakturierung Rechnung Rechnung 03 02 2015 16 40 02 02 2015 13 28 Test 44 o
131. wirklich alle l schen E Dieser Datensatz ist mit einem oder mehreren Datens tzen in Best tigen Sie hier mit Ja werden alle verbundenen Daten unwiderruflich gel scht 89 Adressen finden und sortieren Adressen finden und sortieren orgAnice Data bietet Ihnen viele M glichkeiten eine bestimmte Adresse zu finden Zun chst k nnen Sie die Informationen verwenden die in der Adresstabelle gespeichert sind Sie k nnen aber auch die Informationen in allen verkn pften Tabellen heranziehen um eine Adresse zu finden beispielsweise ber einen bestimmten Ansprechpartner einen Vorgang oder eine Aktivit t Dazu verwenden Sie die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren mit dem Unterschied dass Sie vorher das entsprechende andere Tabellenlayout aktivieren N heres zu diesen Tabellenlayouts finden Sie in den Abschnitten Die einfachste M glichkeit ist in der Adresstabelle zu bl ttern Die Reihenfolge in der die Adressen angezeigt werden bestimmen Sie dabei mit dem Sortierschl ssel den Sie ausw hlen Sie k nnen beispielsweise Adressen nach Namen nach Postleitzahlen oder nach Ort Namen und Vornamen sortiert anzeigen lassen um darin zu bl ttern Dieses Verfahren w re aber bei gro en Datenbest nden zu umst ndlich Sie finden mit der Suche nach Schl ssel auf dem schnellsten Weg eine Adresse Dabei reicht es aus die ersten Buchstaben oder Ziffern als Suchbegriff zu verwenden Der Suchbegriff muss sich am Anfang eines Feld
132. 0 Merkmal Sets Gruppe Merkmal Hoppla GmbH v Klassifizierung Beh rde orgAnice Demo Set Datum ausw hlen Amt E nwohnermeldeamt Datum ausw hlen gt Amt Finanzamt X Gruppe Merkmal Wert E 01 2 u O Ihnen wird Ihr gew hltes Set angezeigt Sie k nnen einzelne Merkmale aus diesem Set zuweisen oder auch alle Werte Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che Merkmale aus dem Set hinzuf gen orgAnice Software GmbH Merkmale hinz ze _ Merkmal Sets o Gruppe m Mle Demo Sets 2 w al Klassifizierung x Gruppe Merkmal Haben Sie Ihr Set zugewiesen k nnen Sie die Merkmale speichern Das Register Merkmal Sets bietet Ihnen eine bersicht Ihrer vorhandenen Merkmal Sets und l sst Sie einfach mehrere Sets zuweisen x org nice Software GmbH Merkmale hinzuf gen Merkmal Assistent iz Demo Sets 2 gt Hoppla GmbH gt orgAnice Demo Set gt x Gruppe Merkmal Wert G ltig von G ltig bis Beschreibung Workfl Verantwortlich Pannnnnnnnnnnnnnnnnn seen nn nennen n nennen nennen pmmmnnnnnnnnnnnnnmnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn Merkmale Merkmal Sets E u Bereit Klicken Sie dazu auf die Schaltfl che gt Merkmale aus dem Set hinzuf gen hinter dem 157 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen gew nschten Merkmal Set Merkmal Sets l schen Starten Sie dazu den Merkmal Assistenten wie im Abschnitt M
133. 0 Tower SuperMidi Ch Hardware 70 00 gt In dem Feld Artikel Nr wird von orgAnice beim Abspeichern des Datensatzes automatisch eine laufende Nummer erzeugt d h tragen Sie hier nichts ein wenn Sie diese automatisch erzeugte Artikelnummer ber nehmen wollen Falls Sie eine eigene Artikelnummern Syntax verwenden wollen m ssen Sie im Konfigurationsmodus f r den Index Nummer die Option Auto Count automatischer Z hler deaktivieren 322 orgAnice Fakturierung benutzen Informieren Sie sich dazu in Ihrem Referenzhandbuch orgAnice berechnet aus den eingegebenen Nettowerten und dem ausgew hlten Umsatzsteuersatz die jeweils zugeh rigen Bruttowerte und stellt diese nach dem Abspeichern des Datensatzes als dynamischen Text in diesen FormularControls dar Geben Sie im Feld Beschreibung eine f r den Artikel relevante Beschreibung ein Bei sp terer bernahme eines Artikels in eine Position wird zun chst der Inhalt dieses Memofeldes in das Memofeld der Tabelle Verkaufschancenpositionen bernommen siehe Verkaufschancenpositionen zusammenstellen In dem dortigen Memo k nnen Sie dann noch nderungen vornehmen Wird diese Position dann Bestandteil eines Angebots oder einer Rechnung so wird die Beschreibung zusammen mit dem Artikelbezeichner in die Angebots und Rechnungsdokumente bernommen 2 Aktivieren Sie nun die Tabelle Artikel indem Sie gt mitder Maus in das Tabellenlayout klicken oder gt ber das Me
134. 0 USt Satz 19 Ges brutto 452 20 Ust Satz 19 Ges brutto 202 30 Gruppierung Lizenzen w FF Alternativposition Gruppierung Lizenzen w 1 4 Pasitionisnr 1l i k Beschreibung E Positiorisnr W Beschreibung O Artikel Preis Anzahl Gesam H Artikel Pi 1 orgAnice CRM 2012 5ta 380 00 1 00 330 01 MERTE EE In den Tabellen Verkaufschancenpositionen und Rechnungspositionen kann ein absoluter oder prozentualer Rabatt angegeben werden Beachten Sie dass ausschlie lich markierte Positionen der Tabelle Verkaufschancenpositionen letztlich in die Tabelle Rechnungspositionen bernommen werden Pr fen Sie deshalb noch einmal genau und demarkieren Sie ggf solche Positionen die Sie nicht als Rechnungspositionen bernehmen wollen 3 Klicken Sie jetzt in der Tabelle Vorg nge auf diesen Button Sie erhalten folgenden Benutzer R ckfragedialog 340 orgAnice Fakturierung benutzen org nice CRM 2012 R2 erstellen Mit Klick auf den Button OK wird ein neuer Rechnungsdatensatz angelegt und die markierten Positionen aus der Tabelle Verkaufschancenpositionen in die Tabelle Rechnungspositionen bernommen Falls Sie bisher noch keine Positionen markiert hatten erhalten Sie diesen Dialog org Ani ce CRM 2012 R2 Beim bertragen der Verkaufschance n eine Rechnung werden nur markierte Positionen beachtet Sie haben jedoch keine Positionen markiert Klicken Sie auf OK wenn Sie alle Positionen bertragen m chten F
135. 0 E 49 30 23 50 49 70 Kontakt Erstkontakt Event Fachmesse E E Mail info orgAnice de Standard Pers nlicher Favorit Admin 63 Standard Pers nlicher Favorit BBB Anrede PR d e v Sehr geehrte Damen und Herren Webseiten O 5 Bezeichnung Land PLZ Ort Engineering Data GmbH CAD Software Ser DE 30853 Langenhagen GEOPLAN EDV Dienstleistungs gesellschaft DE 47906 Kempen Formular Gueffroy EDV amp Kommunikation DE 10247 Berlin verwaltung id data Software amp Systeme AT 2362 Biedermannsdorf TT ITntnaratar A nE MT Eh ttnnrt Legen Sie einen neuen Datensatz an Entweder ber die Men leiste E sa orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data Start Bearbeiten Ansicht rkieren Suchen Extras Aktionen Hilfe amp S zY En B 3 ttt s Merkmal AdressID 7 ni ER NA l 3 o A SE qi Zur ck Vorw rt Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte ADS Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche oder ber die Tastenkombination t3 N Hinweis Wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen dann werden Ihnen im Merkmal Assistenten NICHT die bereits vorhandenen Merkmale angezeigt Hierbei handelt es nicht um einen Fehler W hlen Sie in der linken Baumansicht Ihr gew nschtes Merkmal aus 150 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Wert Poatumauswahlen A 4 Klassifizierung b Beh rde b Branche
136. 00 00 7 Herkunft Bis E Ev Dauer 00 00 00 ji Priorit t EEE Versand 0 00 v Lieferart y v n Zahlungsweise Per Rechnung verantw Admin Administrator v O0 5 Bezeichnung Dokument z z LOGARIS Software Entwickl USt Satz USt Satz oftware Entwicklunc ae 5 D USt pflichtig v normal 19 ba erm iat v an Marius Schiefert m Markus Berke IT EDV Systeme 1g Verkaufschancen MIM Mikro Mobilfunk GmbH Memo Sehr geehrter Herr Schiefert A aktivit ten 7 Wertabsolut Wert gewichtet Prof Dr Hans M ller Netto i orgAnice Software GmbH HERR en 0 00 Notiz 77 _ v E amp orgAnice Software GmbH B ro gt 0 00 0 00 G orgAnice Software GmbH B ro USt 7 0 00 0 00 B B X H Kung bner ee Verkaufschancen g z z xola amp a alls eig mela Rechnungen amp orgAnice Software GmbH B ro Gesamt 0 00 0 00 2 2 l 5 Q B e lt gt DE Betreff Datum verantw Typ Absender Empf nger J Ansprechpartner Verkaufschancenpositionen EOFT TEREA TE Tadministrator Marius Schiefert 000 Artikelverwaltung Harald Buchner 3 Allgemein Erweitert Zeitraum Y P Mail 25 11 2014 Admin Administrator Marius Schiefert Gesch ftlich Privat Artikel P neues Update 25 11 2014 Admin E E Administrator Harald Buchner Anzahl Netianreis 4 P Besuch auf der CeBit 015 25 11 2014 Admin E Administrator Harald Buchner pr 49 30 23 50 4 100 3 01775551234 V I WERE Erweiterte R
137. 014 Version Bi l l lal a l SQL Admin Administrator Verw Oberfl 271 Dokumente verwalten und archivieren Tragen Sie im Feld Betreff die Bezeichnung des Dokumentes ein Legen Sie unter verantwortlich einen Benutzer der Datenbank als Verantwortlichen f r das Dokument an M chten Sie das Dokument als nur internen Gebrauch kennzeichnen so markieren Sie es als internes Dokument Den Status des Datensatzes k nnen Sie jederzeit ndern oder hoch stufen Legen Sie daher zun chst den geeigneten Status fest Definieren Sie die Sprache des Dokumentes ber die Lookup Liste Sprache Bei Beschreibung k nnen Sie erg nzende Informationen zum aktuellen Dokument hinzuf gen Bei Dokumenten die sich in dauerhafter Entwicklung befinden etwa bei einem Business Plan k nnen Sie unter Version eine Versionsnummer vergeben 7 Klicken Sie nun auf den Dokumentbutton 5 Die Dialogbox Dokument Vorlage ausw hlen erscheint Dokument Vorlage ausw hlen Vorlage di Vorlagen f r Aktivit ten di Geburtstagsschreiben gt m Weitere E Mail Vorlagen M Angebot mit Artikelbildern doc IB Angebot doc H Ansprechpartner zu einer dresse xlsx E Auftragsbest tigung doc Mi Brief doc E Mail an Adresse osm E Mail an Ansprechpartner osm BE E Mail doc WE Fax doc Abbrechen 8 Microsoft Word wird ge ffnet und Sie k nnen erste Voreinstellungen f r den Serienbrief vornehmen 272 org nice Serienbriefprep
138. 014 120090 Anruf Pr sentadon egAnice CAM az online Beteilgie Administrator Harakd Buchner 20 03 2014 102090 Anruf Angebot angefordert Beteiligte Adminksiresor Helmut Bofike 07 03 2014 1031716 E Eriet Auftrsgsbert tgung 2071 3000060105 Beteilgie Adminlzirassor Helmut Bofike 27 03 2014 E Brik Ange 201 400000108 Beteiligte Adminksirasor Helmut Bofike primek ma 23 01 2006 14 05 Sone 1 von I Dieses Dokument k nnen Sie nun speichern oder ausdrucken Hilfe zur Benutzung von Microsoft Word entnehmen Sie bitte der dazu geh rigen Dokumentation 120 Karteikarten mit der OneNote Schnittstelle erstellen Allgemeines OneNote die Software von Microsoft dient als eine Art digitaler Notizblock Elektronische Notizen werden Adressinformationen ausdrucken geordnet und k nnen leicht wiedergefunden werden Mit der OneNote Schnittstelle wird der Export der Daten aus orgAnice in OneNote als Karteikarte m glich Erstellung einer Karteikarte in OneNote orgAnice exportiert funktionsgleich wie Karteikarte in MS Word erstellen die orgAnice Karteikarten als Notiz nach OneNote m Adressen An w Titel w Aktionen Anschrift Vorname Logo Ausgabe Verkn pfung Name orgAnice Software GmbH EX Report Assistent usa Markierungs Assistent Zusatz Strasse Grunewaklstr 77 E3 Karteikarte in MS Word erstellen PLZ Ort 12165 Berlin 0 Karteikarte in OneNote erstellen E E In Zwischenablage kopieren Land DE
139. 11 03 Telefonat A Blumen Im und Export GmbH 03 07 2013 7 Min Der Aufgaben Manager gruppiert daraufhin nach Ihren Kriterien und passt die Ansicht der Aufgabenliste dementsprechend an A umge t er Ee j pan c T Organice AUTO a Jelly a Nager m s m A m er S 0 Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Erinnerungen Ansicht Konfiguration Info Gruppiert nach Start Erle Wi F llig Betreff Verkn pfung lter Aufgaben in Gruppe 20 w Letzte Woche Aufgaben in Gruppe 3 Diese Woche Aufgaben in Gruppe 10 Um die Gruppierungen wieder zu entfernen klicken Sie auf das x der nicht mehr ben tigten Gruppierung org Ani ce Aufgaben Manager l a O0 Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Erinnerungen z Konfiguration Info Gruppiert nach Start amp Erk Wu F llig Betreff Verkn pfung Alter Aufgaben in Gruppe 20 w Letzte Woche Aufgaben in Gruppe 3 Diese Woche Aufgaben in Gruppe 10 Spaltenanordnung Sie k nnen durch Verschieben der Spaltenk pfe deren Reihenfolge ndern und so Ihren Bed rfnissen anpassen 416 Allgemeine Informatione
140. 2014 12 03 Nachfrage Angebot 1A Die B roausstatter GmbH 03 07 2013 24 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A 03 11 2014 10 05 Telefonat 1a Buchhandels KG 03 07 2013 12 Min Nicht begonnen 0 ADMIN E 29 07 2014 12 00 Nachfrage Angebot 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 12 07 2013 1h Nicht begonnen 0 ADMIN m 74117014 12N lsachfranaa Anashat AD Dounrirchar Iinanasnbhilianhbhsu CRD 12 07712 14 Nicht hanmannan n AMTIKAINI 2 Detailbereich Im Detailbereich sehen Sie genauere Informationen zu einer Aufgabe Hier k nnen Sie Einzelheiten wie den Betreff Start und Endzeitpunkt sowie Kategorien und vieles mehr ndern Betreff Telefonat Aufgabentyp Alarm Verkn pfung A Blumen Im und Export GmbH amp gt Kategorie Termin Beginntam 03 07 2013 g Priorit t Angelegt von Administrator F llig am 27 10 2014 11 03 E Status Nicht begonnen Verantwortlich Administrator rl Erinnerung 27 10 2014 10 03 E Dauer Oh 7 Min erledigt 0 Erledigt durch Statusleiste Die Statusleiste zeigt Ihnen auf einen Blick Statusinformationen wie die Gesamtanzahl Ihrer Aufgaben und die letzte Aktualisierung Aufgaben 33 Benutzer ADMIN Letzte Aktualisierung 15 06 39 411 Allgemeine Informationen Kompaktansicht Die Kompaktansicht bietet auf kleinem Raum die wichtigsten Informationen auf einen Blick E e 2 lorgAniceAn o x Start Extras 6 Kategorien konfiguri Fi i Benutzereinstellunge s Erinnerungsfenster anzeigen
141. 3 14 41 Support Telefongespr ch vereinbaren 14 06 2013 Oh O 18 06 2013 zus tzliche nderungsw nsche der Datenbank ber cksichtigen 18 06 2013 Oh 05 07 2013 14 31 Dokumente Lizenzen auf G ltigkeit berpr fen 21 06 2013 Oh O 08 07 2013 Rechnung bezahlen 24 06 2013 Oh lo 22 07 2013 Vertragsinhalt berpr fen Artikelgruppen ID 00000011 Artikel Premium Softwarepflege Vertrag gt pro Jahr 22 07 2013 Oh 1 31 07 2013 Dokumente Lizenzen auf G ltigkeit berpr fen 17 07 2013 Oh O 29 07 2014 12 00 Nachfrage Angebot 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 12 07 2013 ih vnart AmhhH NINT 7 gt a 1 y TER O ET E Norma e Aniston Beginnt am 04 06 2013 m Priorit t F llig am 07 06 2013 m Status Nicht begonnen Verantwortlich Bernd B Becker Erinnerung 15 06 2013 14 29 Dauer Oh 0Min erledigt Erledigt durch Aufgaben 51 Benutzer ADMIN Gruppenaufgaben Sie k nnen mit dem Aufgaben Manager auch Gruppenaufgaben verwalten und danach filtern Zum Filtern w hlen Sie die gew nschte Gruppe im Men band aus Administratoren Artikelverwaltung Dokumenterverwaltung Fakturierung Kontaktverwaltung Mahnwesen Standardbenutzer Vertrieb ETY rI u Ti Ur u ri Mit der Schaltfl che Gruppenaufgaben anzeigen k nnen Sie die Gruppenaufgaben ein und ausblenden d eo Er i u n 1 Aktueller Benutzer N
142. 3179 Obertshausen en orgAnice Software GmbH B ro S d DE 77654 Offenburg u orgAnice Software GmbH B ro Nordwest DE 315 Hessisch Oldendorf Der gespeicherte Datensatz wird nach dem Speichern farbig hinterlegt in der Listendarstellung der Adresstabelle angezeigt Beachten Sie auch die aktualisierte Formulardarstellung mi Adressen An Titel Aktionen Anschrift Internet TNE Logo Ausgabe Verkn pfung Name orgAnice Software GmbH EX Report Assistent Zusatz i Markierungs Assistent Strasse Grunewaldstr 22 Ej Karteikarte erstellen FLZ Ort 12165 Berlin B In Zwischenablage kopieren Land DE Deutschland Info per T E Mail w a n rzname Sperre hy Standard Weitere i Telefon 49 30 23 50 49 100 Za 0 Telefax 70 E 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de id Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Im rechten Bereich der Formulardarstellung wird die Anschrift so wie sie im Ausdruck formatiert wird angezeigt Das Landeskurzzeichen wird ausgeschrieben dargestellt wie es etwa in Briefe bernommen werden kann Telefon und Faxnummern die Sie lediglich als Durchwahlen angegeben haben erscheinen vollst ndig 64 Adressen verwalten Die Anrede wird Ihren Einstellungen gem angezeigt AddressMagic nutzen Wenn Ihnen die einzugebenden Daten bereits ganz oder teilweise in elektronischer Form vorliegen z B auf einer Webseite k nnen Sie sie auch mittels AddressMagic erfassen Die Kontakterfassung
143. 4 Herr Egbert Trillhose Vertrieb Personal Herr Hanno Fischer Vertrieb D n ne Herr Robin Hellwig Entwicklung Artikel Preis Anzahl Ges Se Herr Ralph Jakisch Vertrieb Konfiguration lt gt lt gt Aktivit ten sortiert nach Datum VorganglD 143 Datens tze 1 markiert 4 sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl Postfachanschrift Falls vorhanden k nnen Sie im Bereich Postfachanschrift ein Postfach und ggf eine von der Hausanschrift abweichende Postleitzahl Ort und Land angeben Daten die Sie hier nicht angeben werden aus der Hausanschrift bernommen Rechnungs und Lieferanschrift In den Bereichen Rechnungsanschrift und Lieferanschrift geben Sie Stra e Postleitzahl Ort und Land an falls sie von der Adresse des Kontaktes abweichen Welche Anschrift f r die Adressierung Ihrer Korrespondenz verwendet wird bestimmen Sie dann bei deren Erstellung Bevorzugte Zahlungsweise Falls zwischen Ihnen und Ihrem Kunden bereits eine bevorzugte Zahlungsweise vereinbart wurde k nnen Sie diese unter der Registerkarte Zahlungsweise ausw hlen 319 Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw a Admin Administrator w Abschlu voraussichtlich Start 25 11 2014 Er 09 12 2014 Er Status Anfangsphase w Herkunft versand 0 00 w Lieferart W Zahlungsweise Bar Kasse US5t pflichtig Kreditkarte Nachnahme V Scheck Nachnahme bar Wert Per Lastschrift abge Netto USt 19 Per Scheck bei Abholun
144. A Pos ram n t B l bh fra ranm Verkn pfung A Blumen Im und Export GmbH L 1A Die B roausstatter GmbH la Buchhandels K 123 Profi Lo g F llig am 27 10 2014 11 03 Erinnerung 27 10 2014 10 03 EB Aufgaben 33 Benutzer ADMIN Bereich Nicht begonnen 0h T Mir erledigt 0 istik GmbH amp Co KG AD Donanmerkbar lerank launbk r ME Allgemeine Informationen 03 07 2013 sGbR 03 07 2013 03 07 2013 1h 03 07 2013 03 07 2013 12 07 2013 1h 1317 9113 1h PR Bm i i L Aufgabentyp Alarm Kategorie Termin Angelegt von Administrator Verantwortlich Administrator Erledigt durch Letzte Aktualisierung 14 46 38 Nicht begonnen _ 35 Min Nicht begonner Nicht begonner 24 Min Nicht begonner 12 Min Nicht begonner Nicht begonner Bli k be m m m m m am Name Titelleiste Men band Aufgaben und Terminliste Titelleiste I Detailbereich Statusleiste L Die Titelleiste des Aufgaben Managers ist zu einer sogenannten Schnellstartleiste erweitert worden Dort sind h ufige Befehle verf gbar welche sich aber auch anpassen lassen l 5 e 2 l orgAnice Aufgaben Manager 410 Allgemeine Informationen Men band Im Men band Ribbon finden Sie alle Befehle um Ihre Aufgaben einfach zu verwalten Sie k nnen hier
145. Admin 4 Ergebnisse 97 Adressen finden und sortieren Durch einen Klick auf eine Fundstelle k nnen Sie sich Details zur Fundstelle einblenden lassen d orgAnice Software orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche orgAnice Software v Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert EJorgAnice Software GmbH B ro S dost Adressen 8 23 2007 Admin 6 12 2014 Admin EJorgAnice Software GmbH Adressen 11 20 2006 Admin 6 12 2014 Admin org nice Software GmbH Adresse orgAnice Software GmbH Ze Adressen Name orgAnice Software GmbH SE Adressen Email info orgAnice de SE Adressen Email support orgAnice de E Adressen Kontoinhaber orgAnice Software GmbH Adressen Kurzname ORGANICE 5 org nice Software GmbH B ro West Adressen 8 27 2007 Admin 6 12 2014 Admin orgAnice Software GmbH B ro Nordwest Adressen 2 25 2008 Admin 6 12 2014 Admin 4 Ergebnisse Durch Doppelklick auf eine Fundstelle wird der Datensatz in orgAnice Data angezeigt Hierbei wird die Tabelleneigenschaft Defau tWorkspace ber cksichtigt Fundstellen markieren Mit der Schaltfl che k nnen Sie alle gefundenen Fundstellen in orgAnice markieren Ki org nice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche 5 I 18 Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen WE Suchoptionen Die Vollt
146. Adressmerkmale Prof Dr Hans M ller Preislisten 22 03 2001 amp orgAnice Software GmbH Presse 22 03 2001 Dokument war noch nicht archiviert Pes amp orgAnice Software GmbH B ros Produktpr sentationen 22 03 2001 Version 1 0 ESIS NEIE i orgAnice Software GmbH B ro W HLL sii a l Serienbriefe 22 03 2001 Areprecdpariner lt gt Service 22 03 2001 Vertrieb 22 03 2001 E J Ansprechpartner 63 Marius Schiefert 2 Gesch ftlich privat O Intern Betreff verantwortlich Status angelegtam Version Sprache Dok erstelt am Dok mod am ger E Einladung auf den Messestand Admin Entwurf 15 07 201 1 0 Deutsch 15 07 2014 14 06 08 15 07 2014 16 05 34 49 30 3509 0 I 2 Test Serienbrief Admin freigegeben 24 05 200 1 0 Deutsch 17 12 2002 14 48 13 11 11 2013 16 51 42 01605551234 SW rn L Name Abteilung verwaltung Herr Helmut Bottke Gesch ftsf hru Herr Harald Buchner Vertrieb Herr Matthias Kozlo Entwicklung gt Herr Egbert Trillhose Vertrieb j Herr Hanno Fischer Vertrieb sr Herr Robin Hellwig Entwicklung SEES Herr Ralph Jakisch Vertrieb Herr Ulrich Pilz Entwicklung Herr Ronny Rachow Entwicklung Herr Marius Schiefert Vertrieb Herr Marvin Schluch Entwicklung Herr Torsten Schwalm Vertrieb Herr Evald Stachovic Entwicklung Support Support Herr Ali Tinni Vertrieb Vertrieb Vertrieb Herr Falk Wegener Entwicklung Fakturi Dokumente Postausgang Personal Ressourcen Konfiguration lt gt lt gt Ordner sortiert nach
147. Anice Software IQ A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen an Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen Nicht eingrenzen _ Nur in Adresse orgAnice Software GmbH Nur in markierten Keine Datens tze markiert _ Nur ganze W rter suchen _ Platzhalter verwenden B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegtvon Modifiziertam Modifiziert von 0 Ergebnisse Sie sind bersichtlich nach einzelnen Bedarfsf llen gegliedert Suchbereich eingrenzen Sie k nnen Ihren Suchbereich eingrenzen Dazu bietet die Volltextsuche folgende Optionen gt Nicht eingrenzen Nur in Datensatz Nur in markierten gt gt gt Nur ganze W rter suchen gt Platzhalter verwenden Nicht eingrenzen W hlen Sie diese Option wenn Sie Ihren Suchbereich nicht eingrenzen wollen Nur in Datensatz 99 Adressen finden und sortieren Wenn Sie diese Option gew hlt haben dann wird nur innerhalb der gew hlten Relation gesucht Wenn Sie z B einen Vorgang ausw hlen dann werden die Tabellen Aktivit ten und Kenntnisnahmen untersucht Ein Beispiel Sie wissen dass Sie bei einer Firma eine Aktivit t mit dem Betreff nhouse Schulung angelegt aben Diese m chten Sie finden Anstatt alle Aktivit ten zu durchsuchen und die Firmen abzugleichen k nnen Sie die Suche auf eine Adresse beschr nken Positionieren Sie dazu in orgAnice auf die Firma hier or
148. Anrede eingeben verwendet orgAnice die Anrede Sehr geehrte Damen und Herren 62 Adressen verwalten Sie k nnen aber auch eine andere Anrede aus der Liste ausw hlen ehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrte Frau Sehr geehrter Herr Liebe Lieber Sehr geehrte Frau Dr Sehr geehrter Herr Dr Dear Mr Dear Mrs Klicken Sie mit der Maus auf den gew nschten Eintrag im Lookup Feld um ihn in das Eingabefeld zu bernehmen Oder w hlen Sie mit den Cursortasten und 1 den gew nschten Eintrag aus und best tigen Sie diesen mit der Taste 13 Dieses Feld ist eine Lookup Liste mit Editierm glichkeit Sie k nnen hier aus der vordefinierten Liste einen Wert ausw hlen oder selbst einen Wert eingeben Bei Organisationen gen gt eine allgemeine Anrede da Sie in der Tabelle Ansprechpartner die individuelle Anrede f r den jeweiligen Ansprechpartner speichern k nnen Bei nat rlichen Personen geben Sie den Namen des Adressaten hinter die ausgew hlte Anrede ein beispielsweise Sehr geehrte Frau Dr Schlau 22 Nun sind alle Felder ausgef llt Speichern Sie jetzt den Datensatz gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder mit der Tastenkombination t 3 oder v gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern aus dem Kontextmen gt Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze an
149. Ansicht standardm ig ber orgAnice Software orgAnice Export Windows 8 amp 8 1 Im ersten Schritt erscheint die Eingabeaufforderung zur Auswahl der Quelldatenbank 1 Klicken Sie auf den ffnen Button I um die zu importierende Datenbank auszuw hlen oder geben Sie den Pfad und Dateinamen der Datenbank im Feld Datenbank manuell ein 458 orgAnice Export verwenden E orgAnice Export Assistent Quelldatenbank ausw h W hlen Sie die orgAnice 2012 R2 Datenbank aus der Sie die Daten exportieren m chten Datenbank Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 2 Geben Sie den Benutzer zum ffnen der Datenbank ein Beachten Sie dass zum Import Leserechte f r alle zu importierenden Tabellen und Felder erforderlich sind 3 Im Feld Kennwort tragen Sie das zum oben angegebenen Benutzernamen geh rige Kennwort ein Klicken Sie auf Weiter Exportregeln bestimmen Nun m ssen Sie eine Exportregel ausw hlen oder einen Namen f r eine neu anzulegende Exportregel eingeben Beim erstmaligen Export aus einer Datenbank wird automatisch eine neue Exportregel erstellt und dieser Schritt bersprungen In einer Exportregel ist eine Reihe von Festlegungen abgelegt die f r die Durchf hrung des Datenexports erforderlich sind Darunter fallen gt Angabe des Dateinamens und Ordners der Quelldatei gt Auswahl der Quelltabelle gt Bedingungen f r die Auswahl von Datens tzen die exportiert werden sollen gt
150. Ansprechpartner angewendet kann ein Datensatz einer anderen Adresse zugeordnet werden Dies ist dann n tzlich wenn eine Person in ein anderes Unternehmen wechselt aber als Kontakt erhalten bleiben soll ohne alle Daten erneut eingeben zu m ssen Dies ist vor allem daher wichtig weil Datens tze in Detailtabellen ebenfalls erhalten bleiben und mit dem Datensatz verschoben werden Schlie lich ndern sich Ansprechpartnermerkmale wie der Geburtstag oder pers nliche Vorlieben nicht bei einem Firmenwechseel Nicht zuletzt ist die Funktion von Vorteil wenn versehentlich ein Ansprechpartner einem falschen Adressdatensatz zugeordnet wurde 1 Zum Verschieben positionieren Sie auf den zu verschiebenden Datensatz und klicken Sie dann auf diesen Makrobutton amp 3 am Fu der Formulardarstellung Die Dialogbox Ansprechpartner verschieben erscheint 146 Ansprechpartner finden und sortieren Ansprechpartner verschieben Sie m ssen einen Datensatz in der Tabelle 0 ausw hlen Harald Buchner aus der Tabelle Ansprechpartner verschieben bzw kopieren m chten Verschieben innerhalb der aktiven Tabelle Ansprechpartner in eine andere Tabelle Rechnungen Rechnungsaktivit ten Rechnungspositionen Translations Verkaufschancen Vorg nge Werteliste Adressmerkmale Werteliste Ansprechpartner E Wettbewerbsprodukte Quelle anzeigen Ziel anzeigen Nur Ansprechpartner Harald Buchner verschieben Hosito
151. Aufgaben D auer Aufgaben Beginn Aktivit tentypen je E A I Anmut Brief E Mail Fas Gesch ftlich Intern Lieferschein Mahnung Privat Erledigte Aktivit ten anzeigen Unter der Registerkarte Kontaktarten k nnen Sie w hlen welche Datenquellen und Aktivit tentypen Sie verwenden m chten 404 Konfigurationsm glichkeiten Benutzer Konfiguration lt Grafik kalender benutzereinstellungen jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Benutzereinstellungen Standard Kommunikation AddOns Private Benutzereigenschaften ffentliche Benutzereigenschaften Address Magic orgAnice Kalender Adressdaten bersicht a rn Erowser Integration DIL 2 3 0 16 Autor orgAnice Software GmbH orgAnice Datenbank Wartung Copyright c orgAnice Software GmbH 2005 3009 orgAnice Datenpflege Werkzeug Support sunport orgAnice de orgAnice Direkt scan Internet an E orgAnice DMS DirektScan orgAnice Document Import Der org nice Kalender zeigt die datumsbezogenen orgAnice Dokumentenrvorschau Eintr ge aus org Anice in einer Kalenderansicht orgAnice E Mail Zlient Connec bersichtlich an orgAnice E ost Manager orgAnice ePoststelle Connector orgAnice http SIGN Schnittstelle orgAnice IBAN Erzeugunc orgAnice Mandantenf higkeit ora nice PDF Schnittstelle Standard AddOns ausblenden Datenbank Version 6 0 9 3 Ende 13 00 405 Konfigurationsm glichkei
152. Ausdruckseditor ber den Button Bearbeiten Ausdruckseditor Felder Kernfunktionen Angepasste Funktionen Persistente Variablen Adressen Vorname z Name Zusatz l Strasse el a e a eal lt lt gt gt And Or Not Fr fen Hilfe Neu Abbrechen Der Ausdruckseditor wird dort eingesetzt wo komplexe Ausdr cke zusammen zu stellen sind die orgBasic Funktionen oder Felder aus mehreren Tabellen enthalten Die Registerkarte Felder bietet Feldnamen der ausgew hlten Tabelle zur Auswahl Um einen Feldnamen auszuw hlen markieren Sie einen ausgew hlten Feldnamen und klicken Sie auf Einf gen oder klicken Sie mit der Maus doppelt auf den Feldnamen bernehmen Sie diesen in das Eingabefeld Ausdruck Der Einsatz des Ausdruckseditors wird in der Technischen Referenz Kapitel 8 Ausdr cke und orgBasic ausf hrlicher erl utert Zus tzliche Informationen und die orgBasic Sprachreferenz finden Sie in der Online Hilfe zum Ausdruckseditor die Sie ber FT erreichen Den Import durchf hren 455 orgAnice Import verwenden Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen und auf Weiter geklickt haben zeigt Ihnen der orgAnice Import Assistent in Form einer Zusammenfassung die in der aktuellen Regel enthaltenen Importeinstellungen wie gt die Pfad und Dateinamen von Quell und Zielordnern gt die Eingaben zur Benutzerkennung gt die zum Import ausgew hlten Ziel und Quelltabellen mit allen Feldzuordn
153. Ausf hrung der orgAnice Makros ist ungef hrlich sie steuern lediglich die bergabe von Daten an Briefdokumente 7 Wurde das Makro gestartet sehen Sie zun chst die Dialogbox orgAnice Brief 241 Korrespondenz bearbeiten Brief Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Faxnummer Ansprechpartner parad Budne gt Anschriftstyp Stra enanschrift Anschrift orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12155 Berlin Besuch auf der CeBit 2015 Datum ET Unser Zeichen 11 Admin Ihr Zeichen Ihr Schreiben I Anrede E77 schu formel mmtfeundichen een u 1 Unterzeichner A 2 Unterzeichner reen Die Dialogbox dient der Kontrolle der Daten die in den Brief eingetragen werden Die meisten der Informationen in dieser Dialogbox werden aus der Datenbank bernommen Einige davon k nnen Sie anpassen und erg nzen So k nnen Sie ber die Lookup Liste Anschriftstyp entscheiden ob Sie das Schreiben an die Stra enanschrift die Postfach Liefer oder Rechnungsanschrift senden m chten berpr fen Sie die anderen Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Best tigen Sie dann mit OK 8 Das Makro f gt nun alle Daten in Ihre Briefvorlage ein 242 Korrespondenz bearbeiten Besuch auf der CeBit 2015 in orgAn ce CRM 2012 R2 Kompat bilit tsmodus Word START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR
154. Auswahl von Vorg ngen in einem Arbeitsgang zu verschieben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Mit Markierungen arbeiten 218 Vorg nge anlegen und verwalten 2 Noch w hrend die Dialogbox ge ffnet ist aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Adressen und suchen Sie die gew nschte Adresse zu der Sie den Vorgang oder die ausgew hlten Vorg nge verschieben m chten Die Adresse auf die Sie im Tabellenlayout Adressen positionieren wenn Sie im n chsten Schritt OK klicken ist der neue Datensatz dem der Vorgang zugeordnet wird 3 Haben Sie die gew nschte Adresse ausgew hlt klicken Sie in der Dialogbox Vorgang verschieben auf OK Der Vorgang und alle verkn pften Datens tze in Detailtabellen werden der ausgew hlten Adresse zugeordnet 219 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Unter dem Begriff Aktivit ten wird in orgAnice alles zusammengefasst was mit der gesamten Kommunikation mit dem Kunden im Zusammenhang steht Unter Aktivit ten werden unterschiedlichste Datens tze ein und ausgehende Briefe Faxe E Mails Telefonate und Termine gespeichert Eine Aktivit t geh rt immer zu einem Vorgang Wenn Sie einen Brief ein Fax oder eine E Mail schreiben f gt orgAnice automatisch Ihre Absenderangaben in die Kopfzeile ein Voreingestellt sind die Angaben zu einem Beispielabsender der Sinoplan Systemhaus GmbH Bitte lesen Sie im Abschnitt Die Datenbank erstmalig ffnen und pe
155. Bei Bet tigung des Buttons erscheint der Windows Standarddialog zur Objektsuche allerdings wird vorher gegebenenfalls zum Speichern der nderungen aufgefordert 471 E orgAnice Data Anwendung Datenbank Parser Benutzer Admin Administrator BBB Bernd B Becker DEVELOPMENT DEX Dora E Xavier B hti E T je Berechtigung Objekt Editor nderungen im Objekt Editor Benutzer Admin Sie selbst Allgemein Er ffentliche Eigenschaften Er Private Eigen Voller Name Administrator Status f r die Datenbank izenz C Passiv 8 Permanent Konkurrierend Verwa ltungsrechte Sie k nnen diese Einstellung auch ndern indem Sie die Datenbank izenz zu den Aufz hlungen Aktive Lizenzen hinzuf gen oder sie daraus entfernen Datenbank Benutzer Schaltfl chen f r die Definition von Sicherheitsbeschreibungen zu einer Berechtigung Eigenschaft WindowssSD 478 nderungen im Objekt Editor S E E H p a Administratoren elo 8 479 Anwendung in der Praxis Anwendung in der Praxis Anmeldung eines bestehenden Benutzers Der System Administrator ordnet dem bestehenden orgAnice Benutzer KlaraSchneider den Windows Benutzer DOM NE IKlara Schneider zu Jetzt ffnet sich die Datenbank bei Frau Schneider sofort ohne weiteren Anmeldedialog nach Doppelklick auf die Datenbankdatei Durch die Zuordnung eines Windows
156. Beim Kompaktieren wird die Dateistruktur berpr ft und die Datei neu aufgebaut Bitte melden Sie sich mit Datenbank Verwaltungsrechten an damit der Kompaktierworgang gestartet werden kann 7 opet Sicherung Ihre SQL Datenbank wird in den Standard Sicherungsordner Ihres SQL Servers C Program Files Microsoft SQL Server MSSQL12 SQLEXPRESSIMSSQL Backup gesichert Ihre ODB Datei wird in den unten angegebenen Order gesichert Der Dateiname der Sicherungskopie wird nach dem Muster orgAniceCRM23012R2 _311 MM TT odb gebildet Bsp orgAniceCRM2O 12 _ 3014 11 04 0db W ODB Datei und SQL Datenbank sichern Sicherungsordner f r die ODB Datei Backup PER Abbrechen orgAnice Datenbank Wartung gt erinnert ausgew hlte Benutzer an die Durchf hrung der Datenbank Wartung gt stellt den Dialog f r die Datenbank Kompaktierung und Datenbank Sicherung zur Verf gung Die Erinnerung erfolgt in regelm igen Abst nden beim Starten der Datenbank sofern Sie diese Option aktiviert haben Sie k nnen per Checkbox ausw hlen welche Ma nahmen durchgef hrt werden sollen Was nach dem ffnen der Datenbank geschieht Nach dem ersten ffnen der Datenbank werden mehrere Fenster ge ffnet orgAnice Data und orgAnice Phone 49 Die orgAnice 2012 R2 Datenbank ffnen o E MENE a orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data E Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe ea x A
157. Betreff Datum verantw Typ Absender Empf nger 3 T Angebot 201400000179 26 11 2014 Admin c E Administrator Harald Buchner Im nebenstehenden Abbild finden Sie den im Beispiel zuvor angelegten Angebotsvorgang wieder ber den Dokumentenbutton k nnen Sie das Dokument zu dem Angebot jederzeit wieder ffnen und einsehen 338 orgAnice Fakturierung benutzen Nutzen Sie auch die M glichkeiten der integrierten Wiedervorlage in der Tabelle Wenn Sie z B einen wichtigen Vorgang nicht aus den Augen verlieren wollen geben Sie in dem Datumsfeld ein Wiedervorlagedatum ein und deaktivieren das logische Feld Erledigt Sie erhalten so zum Wiedervorlagetermin eine Erinnerungsmeldung ber ein Alarmfenster Aktivieren Sie das Feld Erledigt wenn Sie die Aktivit t als erledigt einstufen Neben den Angeboten selbst k nnen Sie nat rlich auch weitere Datens tze anlegen um dort alle anderen zus tzliche Informationen die zum Angebot geh ren abzuspeichern So bietet es sich beispielsweise hier auch an R ckfragen des Kunden zum Angebot Terminvereinbarungen oder zus tzlichen angebotsbezogenen Schriftverkehr in dieser Tabelle mitzuf hren Bevor im n chsten Abschnitt erl utert wird wie Sie eine Rechnung anfertigen an dieser Stelle noch ein allgemeiner Hinweis zur Nutzung der verschiedenen Arbeitsbereiche Sie haben sicherlich festgestellt dass es mehrere Arbeitsbereiche gibt in denen die gleichen Tabellen angezeigt werden Das gilt
158. C ti Netzwerk Dateiname Alle Dateien W hlen Sie im Feld Suchen in das Laufwerk oder die Netzwerkressource aus die das Dokument enth lt Navigieren Sie dann im mittleren Bereich des Fensters in der Ordnerstruktur bis Sie den Ordner erreicht haben in dem das gew nschte Dokument liegt Markieren Sie das Dokument und klicken Sie dann auf ffnen Eine Kopie des Dokumentes wird in der Datenbank erzeugt Speichern Sie schlie lich den Datensatz Ein vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben hnlich wie beim Kopieren verfahren Sie wenn Sie ein Dokument das auf einem Datentr ger etwa auf Ihrer Festplatte oder im Netzwerk liegt in die Datenbank verschieben m chten Legen Sie einen Datensatz an und klicken Sie dann auf die rechte Fl che des Dokument Buttons 303 Dokumente verwalten und archivieren Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Vorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren Dokument von Zwischenablage erstellen Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Vorhandenes Dokument verkn pfen Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie im Popup Men den Men punkt Vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Das Dialogfenster Dokument in die Datenbank verschieben erscheint E Dokument in die Datenbank verschieben G f E t Dieser PC Dokumente u Dokumente durchsuchen D rganisieren Neuer rdner M Favoriten
159. D sseld Admin 0 0 Era Vertrieb Admin 0 00 0 0 Zahlungsverkehr Admin 0 00 0 0 gt Bei unserem bisherigen Beispiel wurde lediglich ein Datensatz in der Tabelle Verkaufschancenpositionen angelegt Es wurden daher nur die Rechnungsgr en dieses einzelnen Datensatzes aus der Tabelle Verkaufschancenpositionen in die Tabelle Vorg nge bernommen 5 Wiederholen Sie den Schritt 1 wenn Sie weitere Artikel in die Tabelle Verkaufschancenpositionen bernehmen wollen Sie werden feststellen dass beim Erzeugen weiterer Datens tze in der Tabelle Verkaufschancenpositionen die Rechnungsgr en in der Tabelle Vorg nge kumuliert abgebildet werden Die Betr ge der Einzelpositionen werden in dem Datensatz kumuliert ausgewiesen Da die Wertgr en der Verkaufschancen dynamisch berechnet werden k nnen Sie jederzeit neue Datens tze in der Tabelle Verkaufschancenpositionen hinzuf gen oder auch bestehende l schen Nach dem Abspeichern vorgenommener nderungen an Datens tzen der Tabelle Verkaufschancenpositionen werden in der Tabelle Vorg nge die jeweils nachberechneten Werte angezeigt Auf diese Weise lassen sich auch die insbesondere f r die Verkaufsprognose relevanten Gewichtungswerte komfortabel und mit geringstem Aufwand variieren Im Ergebnis erhalten Sie somit schnell eine aussagef hige Planungsunterlage 331 orgAnice Fakturierung benutzen Nat rlich k nnen Sie in der Tabelle Vorg nge zu ausgew hlten Kunden jederzeit belieb
160. Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte g Adressen 5S a Ansprechpartner Al An y Titel v Logo Ausgabe Verkn pfung Herr v Titel v Bild Ausgabe Verkn pfung Vorname Aktionen Anschrift Internet Vorname Helmut Aktionen Anschrift Visitenkarte Adressen und Ansprechpartner Name orgAnice Software GmbH AddressMagic Hame Bottke AddressMagic Abteil v P ug Globale Dublettenpr fung Brief schreiben e o Strasse _ Funktion Gesch ftsf h aa un tl Adressdaten bersicht rer x PLZ Ort 12165 Berlin Geburts D Or Vorg nge und Brief schreiben datum Aktivit ten Land DE v Deutschland v Hauptansprechpartner Info per E Mail v 9 a VIP Kurzname vr z Adressmerkmale Sperre v Gesch ftlich Privat Erweitert Memo 3 Referenz Telefon s 0 49 30 23 50 49 100 i Standard Weitere m Mobili Ansprechpartner Telefon 49 30 23 50 49 100 Kan Telefax A 49 30 23 50 49 70 merkmale Telefax 70 E 49 30 23 50 49 70 E Mail bottke orgAnice de g E Mail info orgAnice de EMail 2 Anrede v Sehr geehrte Damen und Herren Adressen und Anrede v Sehr geehrter Herr Bottke Webseiten O 5 Bezeichnung Land PLZ Ort L Name Vorname Funktion Abteilung Durchwahl Privat Telefon IP Telefax E Mail J Engineering Data GmbH CAD Software Ser DE 30853 Langenhagen Herr Bottke Helmut Gesch ftsf hrer Gesch ftsf hrung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 bottke orgAnice de GEOPLAN EDV
161. Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Datenbankbezeichner mit der f r orgAnice 2010 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in die Eingabezeile Benutzer den Namen des Benutzers beziehungsweise des Administrators ein 4 Wurde f r den Datenbankzugriff ein Passwort eingerichtet tragen Sie dieses in die Eingabezeile Kennwort ein 5 Importfunktionen k nnen Sie als Benutzer oder als Administrator mit Verwaltungsrechten durchf hren Die Importfunktionalit t in vorhandene Datenbanken ist jedoch f r den normalen Benutzer auf den Datenimport in bestehende Tabellen beschr nkt Das bedeutet dass ein Benutzer nur mit Verwaltungsrechten in der Zieldatenbank neue Tabellen anlegen kann Enth lt eine Datenbank noch keine Tabelle fordert Sie der Import Assistent dazu auf sich mit Verwaltungsrechten anzumelden Aktivieren Sie auch immer dann das Kontrollfeld Mit Verwaltungsrechten wenn Daten in Felder importiert werden m ssen die keine Eingabe und kein Update erlauben z B Felder die Datensatz Ids enthalten Nur mit Verwaltungsrechten k nnen Sie im sp teren Verlauf solche restriktiven Feldeigenschaften deaktivieren Bei der Anmeldung mit Verwaltungsrechten ist es erforderlich dass gleichzeitig keine anderen Benutzer die Datenbank verwenden 6 Klicken Sie nun auf Weiter Die Dialogbox zur Auswahl einer Importregel wird aufgerufen Importregeln bestimmen 446 orgAnice Import
162. Dienstleistungs gesellschaft DE 47906 Kempen Herr Buchner Harald Produktmanager Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 buchner orgAnice de Formular Gueffroy EDV amp Kommunikation DE 10247 Berlin Herr Kozlowski Matthias Projektleiter Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 kozlowski orgAnice de verwaltung et sufeme E Pa AT 2362 Bi ser Herr Trillhose Egbert Vertriebsleiter Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 _ trillhose orgAnice de HENSEN jedermann Herr Fischer Hanno Presse Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 fischer orgAnice de E IT Integrator AG DE 70173 Stuttgart Herr Hellwig Robin Softwareentwicker Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 hellwig orgAnice de IT Services Dirk Dessau DE 53119 Bonn Herr Jakisch Ralph Vertriebsmitarbeiter Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 jakisch orgAnice de Eerie J rgen Bucher DE 89231 Neu Ulm Herr M ller Kirill Softwareentwickler Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 mueller orgAnice de Adressinfos K K Software E K Kopplin GbR DE 10555 Berlin Herr Pilz Ulrich Softwareentwickler Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 pilz orgAnice de LANTECH INFORMATIONSTECHNIKGMEH DE 63911 Klingenberg am Main Herr Rachow Ronny Softwareentwicker Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 rachow orgAnice de Herr Schiefert Marius Vertriebsmitarbeiter Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70
163. Dokumente Hier werden Dokumente die nicht Adressen zuzuordnen sind in Ordnern verwaltet und archiviert Postausgang Hier k nnen Sie Ihre E Mails schreiben die dann mit Hilfe des Outlook Connectors direkt an die Empf nger bermittelt werden Konfiguration Hier werden Eigenschaften f r Adressen und Ansprechpartner das Mahnwesen und Artikel definiert Arbeitsbereiche sind die einzelnen Bereiche die mehrere Tabellenlayouts umfassen und zusammen geh rige Informationen darstellen Der in der Arbeitsbereichsgruppe Kontakte z B ausgew hlte Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner erlaubt die Verwaltung von Kontaktadressen und der dazugeh rigen Ansprechpartner Sie w hlen eine Arbeitsbereichsgruppe ber gt einen Mausklick auf eine Schaltfl che in der Bereichsauswahl in der linken Spalte des Programmarbeitsbereichs oder gt indem Sie im Men Ansicht den Men befehl Arbeitsbereich erweitern und dort ein Arbeitsbereichsgruppe und einen Arbeitsbereich w hlen Arbeitsbereichsspalten und Arbeitsbereichsrahmen Ein Arbeitsbereich wird in Arbeitsbereichsspalten eine Arbeitsbereichsspalte in Arbeitsbereichsrahmen unterteilt Jedem einzelnen Arbeitsbereichsrahmen ist ein bestimmtes Tabellenlayout zugeordnet Die einzelnen Arbeitsbereichsspalten und Arbeitsbereichsrahmen k nnen in der Gr e ver ndert werden Durch Anklicken des entsprechenden Arbeitsbereichssymbols in der Bereichsauswahl kann die voreingestellte Anor
164. Exp Telefonat Admi la Buchhandels KG Telefonat Admi 1A Die B roausstatte Nachfrage Angebot Admi AB Bayerisches Immob Nachfrage Angebot Admii 123 Profi Logistik Gmb Telefonat Admii AB Bayerisches Immob Kundenbesuch Admii 123 Computerl sunge Telefonat Admii orgAnice Software Gm Angebot angefordert Admii Prof Dr Hans M ller Webpr sentation Admii Gwetemhaus Kasse _ Telefnnat Admin OM 15 03 2014 11 00 DM 15 03 2014 1450 Oli 20 03 2014 10 30 DI 22 03 2014 10 00 MI gt 32 12 sn anass Erweitern gt gt Aktualisieren Schlie en ra E v 55 5 5 1 559590 Die Alarmliste wird nach Benutzern getrennt angezeigt Standardm ig wird die Liste des aktuellen Benutzers dargestellt ber die Lookup Liste k nnen Sie jedoch auch die Alarmlisten der anderen Benutzer einsehen Jeder einzelne Termin wird ber das Symbol der Aktivit t gekennzeichnet und die wichtigsten Informationen werden in einzelnen Spalten dargestellt Standardm ig werden die Termine chronologisch mit dem ltesten Termin zuerst sortiert Sie k nnen die verschiedenen Eintr ge per Mausklick auf die Titelzeile jeder Spalte neu sortieren Klicken Sie etwa auf Prio um die Liste nach Priorit ten zu sortieren Klicken Sie dort erneut um die Sortierung umzukehren 2 Um einen Alarm zu bearbeiten aktivieren Sie den Termin per Mausklick und klicken Sie dann auf Anzeigen um im Tabellenlayout Aktivit ten darauf zu positionie
165. Export GmbH O Datum Conme PENEN za SET Fe A Hermann Schultze Internet Dienstleist Audi A6 2 4 S Line HH AD 33 AB Bayerisches Immobilienhaus GbR Audi A6 2 7 TDI multitronic HH AD 32 AB Elektronik Import GmbH Audi A6 3 0 TDI quattro HH AD 33 ABC Internet Service GmbH BMW 318 Tour F M 224 amp Armaturen Vo GmbH BMW 318d FM 222 MARTRA GmbH BMW 318d F M 223 Konfiguration lt il gt lt gt 47 Datens tze keiner markiert alle sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl Adressen sortiert nach Kurzname Vorzugsweise sollte das AddOn in eine Demo Datenbank eingespielt werden um unn tigen Ballast Arbeitsbereichsgruppe Arbeitsbereich Tabellen UserMacros etc aus der Produktivdatenbank fernzuhalten Tabellenstruktur Neben einer Ressourcen Tabelle 70 Fahrzeuge gibt es zwei Verf gbarkeits Tabellen welche die datumsbezogenen Daten beinhalten In der Tabelle Fahrzeug Vergabe werden die Fahrzeug Vergaben an Kunden Tabelle Adressen verwaltet Zwischen Adressen und Fahrzeugvergabe besteht eine 1 n Verkn pfung Ein Kunde kann also mehrfach ein KFZ mieten leihen In der Tabelle Fahrzeug Wartung werden die orgAnice Planer Eintr ge verwaltet die nicht an einen Kunden eine Adresse gebunden sind Das sind Werkstattaufenthalte T V Termine etc Den Betreff Feldern wurde eine Lookup Tabelle zugewiesen Besonderheiten der Ressourcen Tabelle Fahrzeuge Die Ressourcen Tabelle enth lt 70 Fahrz
166. F F Unterhalb der Titelzeile die den Titel der aktuell ge ffneten Datenbank hier orgAnice 2012 R2 anzeigt finden Sie die Men leiste und eine Symbolleiste zum Aktivieren h ufig ben tigter Befehle Wenn Sie den Mauszeiger ber einen Button in einer Symbolleiste f hren ohne mit der Maus zu klicken wird eine kurze Beschreibung ein so genannter Tooltipp angezeigt Die Statuszeile am unteren Rand des Programmfensters zeigt aktuelle Statusinformationen ber den Zustand oder die Eigenschaften des gerade bearbeiteten Objekts an Wie orgAnice Daten darstellt orgAnice 2012 R2 nutzt verschiedene Darstellungsoptionen um unterschiedliche Daten einer auch noch so komplexen Datenbank einfach und bersichtlich anzuzeigen Zu diesem Zweck nutzt orgAnice Tabellenlayouts 51 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Tabellen und Tabellenlayouts Der eigentliche Bereich in dem die in der Datenbank gespeicherten Datens tze visualisiert werden wird Tabellenbereich genannt orgAnice Data unterscheidet zwischen der physikalisch gespeicherten Tabelle in der Datenbank und dem sogenannten Tabellenlayout Ein Tabellenlayout ist eine Art Maske die ber einen gespeicherten Datensatz gelegt wird und nur bestimmte Informationen sichtbar macht Adressen An y Titel y Logo Ausgabe Verkn pfung aie Aktionen Anschrift Internet Name orgAnice Software GmbH AddressMacic ae Globale Dublettenpr fung er Grunewaklstr 22 Adressda
167. FEN ANSICHT ADD INS Marius Schief 7 Suchen 3 Ersetzen l Markieren r a a n o 3 A Tahoma 0 gt Zar er NT aaBCad AaBbCcDe RaBbcend Einf gen P FK U rabe x x ar an Fett Hemorhe T Standard E u Zwischenablage ma Schriftart Formatvorlagen E Bearbeiten Sinoplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berlin Tel 49 30 24 35 67 89 0 Fax 49 30 24 35 67 89 99 Einsiplar Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berifl orgAnice Software GmbH Herm Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlir Unser Zeichen Bernid 11 Admir P5 11 2014 Besuch auf der CeBit 20153 Sehr geehrter Herr Buchnell I SEITEIVONI1 64W RTER F 9 Die Einf gemarke springt automatisch an die Stelle an der Sie beginnen k nnen Ihren Brieftext zu schreiben Geben Sie den Text ein 10 Wenn Sie den Brieftext eingegeben und ausgedruckt haben k nnen Sie den Word Men befehl Datei Schlie en und zur ckkehren zu orgAnice 2012 R2 verwenden um in die Anwendung orgAnice Data zur ck zu kehren Das Dokument wird automatisch gespeichert Sie brauchen keinen Dateinamen einzugeben oder sich um den Ordner zum Speichern des Dokumentes zu k mmern orgAnice bernimmt all dies f r Sie und speichert das Dokument in der Datenbank ab Dies hat f r Sie den weiteren Vorteil dass Unbefugte das Dokument nicht ffnen k nnen da es in der Datenbank verschl sselt abgelegt wird 11 Im Tabellenlayou
168. G ltig bis Beschreibung Workfl Verantwortlich Erstkontakt am 28 01 2015 Erstkontakt Print redaktioneller Beitrag orgAnice orgAnice Partner Sie k nnen wie im Abschnitt Merkmale zuweisen beschrieben neue Merkmale hinzuf gen Auch k nnen Sie die Merkmale ndern W hlen Sie ein Merkmal in der Listenansicht aus so werden Ihnen ber der Listenansicht die m glichen Bearbeitungsm glichkeiten aufgezeigt Hier k nnen Sie Gruppe Merkmal bzw deren Wert anpassen eine Beschreibung verfassen sowie die G ltigkeit des Merkmales anpassen 153 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen x orgAnice Software GmbH Merkmale hinzuf gen Merkmal Assistent POF RoR 7 Merkmal Sets Merkmal lt Alle Merkmale gt v orgAnice Klassifizierung G ltig von i Kontakt Datum ausw hlen 5 orgAnice H ndler Standard BERGER orgAnice Distributor Unternehmensstruktur Emma cn Key Account Manager Datum ausw hlen hs ergAnice Technalegie Fartner G ltig von G ltig b Certified orgAnice Application SR X Klassifizierung Beh rde 3e Klassifizierung Branche gem 72 Datenverarbeitung und I 9E Kontakt Erstkontakt am 28 01 2015 Kontakt Erstkontakt Print redaktioneller Beitra 2 Standard orgAnice orgAnice Partner Merkmale Merkmal Sets Bereit Durch einen Klick auf die Schaltfl che k nnen Sie das Merkmal entfernen Merkmale speichern Nach de
169. ITED STATES OF AMERICA Pas 17 01 1943 _ Hauptansprechpartner _ v p Gesch ftiich Privat Erweitert Memo Anrede Dear Mr Reloj Im rechten Bereich der formulardarstellungwird die Postanschrift wie sie im Ausdruck formatiert wird angezeigt Telefon und Faxnummern die Sie lediglich als Durchwahlen angegeben haben erscheinen vollst ndig Die Anrede wird Ihren Einstellungen gem angezeigt Telefonnummern w hlen Sie k nnen eine Telefonnummer direkt aus der orgAnice 2012 R2 Datenbank heraus w hlen sofern Sie ber ein Telefon oder eine Telefonanlage verf gen die mit einem TAPI Treiber ausgestattet sind Damit k nnen Sie ein manuelles Eingeben der Telefonnummern sparen und weitere Zusatzfunktionen nutzen Die orgAnice 2012 R2 Datenbank bergibt die anzurufende Telefonnummer an die Programm Komponente orgAnice Phone wo dann der Anruf initialisiert wird Zur Anwahl von Telefonnummern ob Festnetz Mobil oder IP Telefonie nutzen Sie den Ma krobuttonkail der Eingabefelder f r Telefondaten Ist eine Telefonnummer im Feld eingetragen klicken Sie auf den Button Sofern noch nicht geschehen wird orgAnice Phone ge ffnet und die Rufnummer wird gew hlt In Abh ngigkeit von den Funktionen Ihres Telefonger tes wird der Lautsprecher des Telefons angeschaltet und Sie h ren das Freizeichen oder es klingelt das Telefon um eine hergestellte Verbindung zu signalisieren 141 Ansprechpartner finden und sortieren
170. In der Detailtabelle Ansprechpartner positionieren Sie auf den gew nschten Ansprechpartner f r Ihr Schreiben E Mails mit Microsoft Outlook erstellen 1 Klicken Sie auf den E Mail Button lt Grafik e mail button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt 2 Die Dialogbox Neues Dokument E Mail erscheint Neues Dokument E Mail Aktivit t W hlen Sie den Vorgang zu dem eine neue Aktivit t erstellt werden soll oder klicken Sie auf Neuer Vorgang Vorgang Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 25 11 2014 orgAnice CRM 2012 RZ Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Neuer Vorgang Betreff Kopie CC an Blindkopie BCC an markierte Adressen markierte Adressen markierte Ansprechpartner markierte Ansprechpartner Vorlage E Mail an Ansprechpartner osm ireen In der Liste Vorgang werden alle zur Verf gung stehenden Vorg nge zur gew hlten Adresse angezeigt Ist der gew nschte Vorgang vorhanden markieren Sie diesen per Mausklick Lesen Sie dann in Schritt 4 weiter 250 Korrespondenz bearbeiten 3 Soll ein neuer Vorgang angelegt werden klicken Sie auf den Button Neuer Vorgang und tragen Sie dort den Betreff des neu zu erstellenden Vorgangs ein mit dem Sie die neue Aktivit t verkn pfen wollen Best tigen Sie dann mit OK 4 Tragen Sie nun im Feld Betreff die Betreffzeile ein Sie wird als Betreff in der Tabelle Aktivit ten gespeichert und als Bet
171. Kleinschreibung wird nicht ber cksichtigt Wenn Sie mehrere Suchkriterien eingeben so werden diese Und verkn pft Dies bedeutet dass Ihre Ergebnisse alle Ihre Suchkriterien enthalten m ssen Haben Sie Ihre Filterkriterien festgelegt starten Sie den Filter ber die Schaltfl che Filter ausf hren In der Listenansicht werden alle Ergebnisse entsprechend Ihrer Kriterien angezeigt und es wird auf den ersten Datensatz positioniert Bei einer leeren Listenansicht wurden keine passenden Datens tze gefunden Adressen j An Titel w Logo Ausgabe Verkn pfung FEN Aktionen Anschrift Internet Name orgAnice Software GmbH AddressMagic en Globale Dublettenpr fung car Grunewaklstr 22 Adressdaten bersicht PLZ Ort 12165 Berlin Bnefschreiben Land DE Deutschland Kurzrame a Tr Sperre W Referenz Standard Weitere Erweitert Telefon 49 30 23 50 49 100 Gal Telefax 70 E 30 23 50 43 70 E Mail info org Anice de T Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Bezeichnung lorganice Software GmbH e DE L12165 _ Land PLZ Ort Berlin 112 Adressen finden und sortieren Ein Symbol in Ihrem Tabellenlayout zeigt Ihnen auch an dass ein Filter aktiv ist Des Weiteren werden die Schaltfl chen Filter ausf hren und Eingabefelder leeren deaktiviert Sie k nnen mit der Schaltfl che Filtern ber Eingabefelder Ihre Filterkriterien ndern oder den Filter mit der Schaltfl
172. L schen Dokumentenvorschau x E Ale Datens tze s Betreff AdressiD A Y Wiederherstellen Aufgaben Nur markierte Datens tze 4 Suchen in Vorg nge ur clh Neu Speichern Kalender Assistent Aao amp Markieren Alarmliste e Nur nicht markierte Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen S g Kundennummern vertrieb orgAnice Software GmbH E 000002 2 000 00 amp 3 4 m j z amp SEE orgAnice Alarm Prof Dr Hans M en MEERE 2 R i orgAnice Softwar zn Den Admin ba mA a Alarmliste itliche Auslas z J amal nen ai eny oal Artikelgruppen Betreff Angebot ardware Verkaufschancen Dis 01 11 2013 12 00 123 Profi Logistik Gmb ERS verantw Admin ORJ 30 01 201411 03 D A Blumen Im und Exp N PA OEA 06 02 2014 10 05 D 1a Buchhandels KG _ start 18 07 Oiz 23 02 2014 12 03 D 1A Die B roausstatte b izenzen Verkaufschancen aktivit ten Status Fakturie Ds 27 02 2014 12 00 D AB Bayerisches Immob rkzeuge Er UM 01 03 2014 11 27 _ D 123 Profi Logistik Gmb u ES o O 15 03 201411 00 D AB Bayerisches Immob O 15 03 2014 14 50 D 123 Computerl sunge SQL 2008 R2 Zahlungswei Verkaufschancen se Soft Ofe 20 03 2014 10 30 D orgAnice Software Gm 9 USt O 22 03 2014 10 00 D Prof Dr Hans M ller z a USt pfiichtig V nor MRN gt 32 n2 an1ana 75 N 22 Suetemhaue Kacce Artikel wer Nummer 00000627 u d Einheit St ck Artikelverwaltun
173. L Server im Netzwerk erreichbar ist Ein evtl Instanzenname wird per Backslash getrennt angegeben Data Source RECHNERNAME INSTANZ Integrated Security F r die Authentifizierung wird die Windows Authentifizierung verwendet der Benutzer muss keinen speziellen SOL Server Benutzernamen eingeben Integrated Security wird alternativ zu der Kombination User ID Password verwendet Integrated Security SSPI User ID Benutzername des Benutzers bei SOL Server Authentifizierung User ID MeinName Password Passwort des Benutzers bei SOL Server Authentifizierung Password geheim Initial Catalog Gibt den Datenbanknamen an Wird vom dem SOL Export Tool automatisch an die Verbindungszeichenkette angehangen benutzt als Wert die Angabe die Sie im Feld Datenbank im orgAnice SOL Export t tigen Der Wert braucht nur dann sp ter im Konfigurationsmodus von orgAnice ge ndert werden wenn der Name der Datenbank im MS SOL Server ge ndert wurde Initial Catalog meineDB 43 Weiterf hrende Informationen Beispiele Provider SOLOLEDB Integrated Security SSPI Die Datenbank wird auf dem lokalen SOL Server angelegt es wird die Windows Authentifizierung verwendet Provider SOLOLEDB Integrated Security SSPI Data Source SERVER1 Die Datenbank wird auf dem Server SERVER1 angelegt es wird die Windows Authentifizierung verwendet e Provider SQLOLEDB Password geheim User ID hans Data Source SERVER2 EXPRESS Die Datenbank wird auf dem Server SERVER2 in der SOL
174. Mail an Ansprechpartner osm W E Mail doc Wi Fax doc OK Abbrechen Hier finden Sie alle Vorlagen die im Vorlagenordner der Tabelle abgelegt sind W hlen Sie die gew nschte Vorlage und best tigen Sie mit OK 4 Das Dokument wird automatisch benannt im Standard Dokumentenordner f r externe Dokumente gespeichert und zum Speichern in der assoziierten Anwendung ge ffnet Dort k nnen Sie das Dokument bearbeiten 5 Es wird eine Verkn pfung mit dem Dokument in der Datenbank erzeugt Speichern Sie schlie lich den Datensatz Internet Adressen verkn pfen Verkn pfungen sind nicht nur auf Dokument Dateien beschr nkt Sie k nnen auch Verkn pfungen mit Internet Adressen erzeugen 1 Legen Sie einen neuen Datensatz in der gew nschten Tabelle an und f llen Sie die notwendigen Felder des Datensatzes aus 307 Dokumente verwalten und archivieren 2 Klicken Sie nun auf die rechte Fl che des Dokument Buttons oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokument Button Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen VYorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren Yorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Vorhandenes Dokument verkn pfen Klicken Sie hier auf den letzten Men punkt Vorhandene Internet Adresse verkn pfen Es wird daraufhin die Dialogbox Internet Adresse verkn pfen angezeigt Internet Adresse verkn pfen
175. N EDV Dienstleistungs gesellschaft DE 47906 Kempen Herr Buchner Harald Beet ktmanager Vertrieb 49 30 23 50 49 70 buchner orgAnice de Formular Gueffroy EDV amp Kommunikation DE 10247 Berlin Herr Kozlowski Matthj Projektleiter Entwicklu 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 kozlowski orgAnice de verwaltung Re AT 2 Bieder f Herr Trillhose egbert Vertriebsleiter j 49 30 23 50 49 10 49 30 23 50 49 70 _ trillhose orgAnice de EEE IE iedermannsdor Herr Fischer Hanno Presse 49 30 23 50 49 30 23 50 49 70 fischer orgAnice de A IT Integrator AG DE 70173 Stuttgart Herr Hellgja Robin 49 30 23 50 49 70 hellwig orgAnice de IT Services Dirk Dessau DE 53119 Bonn Heg Ekisch Ralph 49 100 49 30 23 50 49 70 jakisch orgAnice de os J rgen Bucher DE 89231 Neu Ulm Herr M ller Kirill Entwicklung 4 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 mueller orgAnice de Adressinfos K K Software E K Kopplin GbR DE 10555 Berlin Herr Pilz Ulrich areentwickler Entwicklung 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 pilz orgAnice de LANTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH DE 63911 Klingeg am Main Herr Rachow Ronn Softwareentwickler Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 9 70 ri chow orgAnice de z an Herr Vertriebsmitarbeiter Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 schiefert organice de eg een ner p gt _ z Herr Auszubildender i 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 schluch orgAnice de arkus Berke IT EDV Systementwicklung Herr Auszubild
176. OGARIS Software Entwicklungs 5mbH DE 12105 Berlin Markus Berke IT EDV Systementwicklung DE 41564 Kaarst MIM Mikro Mobilfunk GmbH DE 49343 Uelsen Prof Dr Har s M ller DE 20123 Hamburg ae orgAnice Software GmbH ES ES TEE en orgAnice Software GmbH B ro S dost 04600 Altenburg t orgAnice Software GmbH B ro West 63179 Obertshausen c orgAnice Software GmbH B ro S d DE 77654 Offenburg c orgAnice Software GmbH B ro Nordwest DE 31840 Hessisch Oldendorf DE DE mm en PC Ware Information Technologies AG 04329 Leipzig t PC Ware Information Technologies AG Ser 10407 Berlin Mit Markierungen arbeiten Der markierte Datensatz wird mit einem roten Quadrat in der Titelzeile des Formularlayouts gekennzeichnet Die Statusinformationen erhalten Sie auch in der Listendarstellung durch das rote Quadrat in der ersten Spalte 3 Eine Markierung k nnen Sie aufheben indem Sie wiederum auf den markierten Datensatz positionieren und dann den Men befehl Bearbeiten Datensatz Markieren ausf hren oder E mit der Maus auf diesen Button klicken oder gt die Tastenkombination 3 M bet tigen oder 160 Mit Markierungen arbeiten gt inderListendarstellung mit der Maus in die erste Spalte des Datensatzes klicken Den Anzeigestatus definieren Haben Sie einige Ihrer Datens tze markiert k nnen Sie die Anzeige der Datens tze nach Markierungen einschr nken Entweder werden alle oder nur die markierten oder nu
177. ORGANICE Die PLATTFORM F R OPTIMALE KUNDENBEZIEHUNGEN Benutzerhandbuch orgAnice 2012 R2 Die Plattform f r optimale Kundenbeziehungen der orgAnice Software GmbH Liebe Anwender Benutzerhandbuch orgAnice CRM 2012 R2 1 Auflage Februar 2015 2001 2015 orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 12165 Berlin Alle Rechte vorbehalten Die Software und dieses Handbuch d rfen ohne schriftliche Genehmigung der orgAnice Software GmbH weder vervielf ltigt noch verbreitet werden Dies gilt auch f r die Speicherung auf anderen Medien Liebe Anwender Inhaltsverzeichnis EINTONEUND ne een 11 Hepe MWEN ee re rer RI ee 12 Dieses Handbuch effizient einsetzen cccceeseesessensensensoenoeenensennennennonnoensensensennennennoensensensennennenneensessensensnnnennenssessessensene 13 Wie orientieren Sie sich im Handbuch u 200200000002002202000000000ennennnnnennnnnennennnennensensensennennennnensensensensennennenneensessensnnnenn 14 Weere Piren TUZE nennen E A OE N 15 Interaktive Online il I ee ee ee ee ee nei inieieiee 15 EUo e A VE DS ee ee ee 15 ore Ane FIEBER aaea E E EEE E er En 15 BOLZANICE PALLNIE ee ee E ee en ee E E E 15 Fernwartung Ale Te 3 EN Te ee 16 OPANI KENNEN EINEN u a een 17 Wie orgAnice aufgebaut ist 2222202000000000000000000nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnsnensnsnsnsnsnenenenenenenenensnsnsnnnnnnnnnnenn 17 Wodurch sich orgAnice Datenbanken auszeichnen
178. Projektleiter 5 Trillhose Egbert Vertriebsleiter 6 Fischer Hanno Presse 7 Hellwig Robin Softwareentwickler S Ralph Vertriebsmitarbeiter g Kirill Softwareentwickler 10 Ulrich Softwareentwickler 11 Softwareentwickler 12 schiefert Marius verriebsmitarbeiter 13 Schluch Marvin Auszubildender 14 Schwalm Torsten Auszubildender 15 Stachovic Evald Softwareentwickler 16 Support 17 18 Wegener Falk Softwareentwickler 19 Friedrich Carsten Vertriebsmitarbeiter Pn Den berblick behalten ber den Men punkt Liste der Definitionen anzeigen kann man sich f r die gerade aktive Arbeitsmappe die Definitionen der Einzelzellen Tabellen und Tabellenspalten anzeigen lassen 299 Dokumente verwalten und archivieren Vorname Funktion Ansp_Name Ansp_ Vorname Ansp_ Funktion Definitionen Arbei tsmappe MeineErsteVorlageListe xlsx D 0 0 A e A e u ur Pa mh u h kl l l a j 0 an h a abelle Ansprechpartner dex AdressID MJ O 40 hergeordnete Tabelle fixieren Wahr oot Tabelle fixieren Falsch Bearbeiten L schen Bearbeiten L schen Pa Pi Pa WJ PJ Pa t 75 Wird in der baumartigen Struktur ein Eintrag ausgew hlt so wird der entsprechende Bereich im Arbeitsblatt markiert und die Definition dazu angezeigt ber die Schaltfl che Bearbeiten gelangt man direkt in den Dialog Einzelwert bearbeiten bzw Tabelle Liste bearbeiten Welche
179. Rechnung so wird auch die Beschreibung zusammen mit der Artikelbezeichnung in die Angebots und Rechnungsdokumente bernommen Hinweis Die Positionsnummern werden automatisch fortlaufend angelegt Die Nummerierung kann jedoch auch manuell ver ndert werden Zus tzlich k nnen die Positionen verschoben werden 3 Wenn Sie nderungen in dem Datensatz vorgenommen haben beispielsweise Anzahl Einheit Nettopreis Chance oder Artikelbezeichnung m ssen Sie den Datensatz abspeichern um die nderungen zu bernehmen Dabei werden bei ge nderten Wertgr en alle verkn pften Werte nach dem Abspeichern dynamisch neu berechnet 330 orgAnice Fakturierung benutzen 4 Beachten Sie ferner dass mit bernahme eines ausgew hlten Artikels aus der Tabelle Artikel in die Tabelle Vorg nge die Rechnungsgr en Netto Umsatzsteuer und Gesamtwert als absolute und gewichtete Werte in den aktuellen Datensatz der Tabelle Vorg nge kumulativ bernommen werden m Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw fh Admin Administrator wi Abschlu voraussichtlich Start v1 25 11 2014 E 09 12 2014 Br Status Anfangsphase w Herkunft Versand 0 00 w Lieferart W Zahlungsweise Per Rechnung Ay Ustpfichtig 7 normal 19 v erm igt T Wert absolut Wert gewichtet Netto 70 00 35 00 Notiz USt 19 13 30 6 65 n USt 7 0 00 0 00 B ER F Gesamt 33 30 4165 X BK 5 O Projekt Veran Volumen Gewichte Messe
180. S A Erweiterte Einstellungen V Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen aid ng Do jan Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen _ Konfigurationstabellen einblenden Alle Tabellen ausw hlen Adressen Adressmerkmale Aktivit ten Ansprechpartner Ansprechpartnermerkmale Archivierte Dokumente Artikel Artikeldokumente Art balnn nnan g 8 9 g g NSS Suchergebnisse pro Tabelle 100 B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert von Konfigurationstabellen einblenden Mit dieser Option blenden Sie auch die Konfigurationstabellen ein Diese definieren sich durch die Eigenschaft IsSystemTable oder IsConfigTable mit dem Wert True z B Merkmaldefinitionstabellen Diese Tabellen werden nur untersucht wenn sie eingeblendet und angehakt werden Alle Tabellen ausw hlen Damit k nnen alle Tabellen auf einmal an bzw abgew hlt werden Suchergebnisse pro Tabelle Gibt die maximale Anzahl der Fundstellen pro Tabelle an Wenn ein Wert der kleiner als oder gr er als 1000 angegeben wird dann werden maximal 1000 Fundstellen pro Tabelle gefunden Einstellungen zur cksetzen Mit der Schaltfl che im Optionsfeld k nnen Sie s mtliche erweiterten Einstellungen auf die Standardwerte zur cksetzen 105 Adressen finden und sortieren d orgAnice orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche H A Erweiterte Einstellungen
181. Server Instanz EXPRESS angelegt es wird die SQL Authentifizierung mit dem Benutzernamen hans und dem Passwort geheim verwendet Wir w nschen Ihnen viel Spa mit orgAnice CRM 2012 R2 Ihre Fragen und Anregungen richten Sie bitte per E Mail an support orgAnice de 44 Weiterf hrende Informationen Die orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank benutzen 45 Einf hrung Einf hrung In diesem Kapitel lernen Sie den Programm Arbeitsbereich von orgAnice Data sowie die Tabellen und Funktionen der mitgelieferten Office Datenbank kennen Sie erfahren anhand von typischen Arbeitsabl ufen wie Sie die Datenbank f r Ihre B roorganisation einsetzen k nnen Die verwendeten Abbildungen und die Beschreibungen beziehen sich auf die Beispieladressen die in der orgAnice 2012 R2 Datenbank nach der Installation enthalten sind orgAnice zeichnet sich jedoch durch einfache Erweiterbarkeit und flexible Konfigurationsm glichkeiten aus Sollte also die von Ihnen eingesetzte Datenbank modifiziert worden sein k nnen Einzelheiten von der hier beschriebenen Standard L sung abweichen Dennoch wird es leicht fallen die Arbeitskonzepte von orgAnice zu verstehen Neben den in diesem Kapitel des Handbuches beschriebenen Abschnitten zur Benutzung der Datenbank finden Sie weitere umfangreiche Hinweise und Informationen zu allen Men s und Funktionen in der Online Hilfe von orgAnice Data 46 Der Aufbau der orgAnice 2012 R2 Datenbank Der Aufbau der orgA
182. TDEREIE En re ee ey ee ae ie 389 Repons aus Wahle Meness ee ser ee ee 389 Etiketten layOUtsausW nlen een ee NEON 390 Erstes zu Dearuckenges Etikett Testiegen ua a E e 390 DIE DEU CKVOrSchau an passen teens 391 Liebe Anwender Seltenansicht verandern a u 22 2 a ee A 391 SEILEVEISCHIEDE TI aa ra a a ne 392 Teile des Druckauftrages anzeigen 392 Drack starn EN ee en ende ee 394 REDOFESIN ELTMLEXpOrtleren ae ee 395 REBOTESINIESVEXPOTLIEFEN ae E N 396 OTBANICEKAIENdEr ona a a E E E E E 397 PunktONe Naninne a AE A E 398 DU K ee See wa a ae Saas ae ee 398 Drag und Drop nisse ee RI RE E EREEREER 398 Termin Bear DEUN O ann eeBursRe gen 398 Wochen ansich COMME NIEREN NEE E AIIEE AN EHE E E A EA A 399 Tagesansicht ause E E areas 400 Termin Erlass ng aeoaea E a OA 401 Konfie rationsmoglichkeiten 2 Basar RI 403 AlSEMeln u see essen N 403 ZEILNAVI All ON 2er een ee 403 Benutzer und Tabellen AUSW Rl 2 2 02 28 ea es 403 Benutzer KONNE Urati oseon a a I ER 405 Aufgaben Manager ae em 407 Allgemeine lnlormatonen zuusanssasse aE E a 408 Starten des Aufgaben Managers coenen ien Eee 408 Aufbau des Aulgaben Managers nun een 409 Konfiguration des Aufgaben Managers 2u2u20202020202020202020202020202020000n0nnnnnenenenenenenenenenenensnsnnnnnnnnenenenenenenenennnnsnsesene 413 Arbeiten mit dem Aufgeaben Manap eT enirinte ikera bekennen seen 415 Fastenk fzel semen seen szene ernste ren 425 Aufgaben Manage APh nun ee ee ei 426
183. TECHNISCHE WEISE ae er ea re ee Br ee arz 428 PNE as d een ee ee a ee a a ne le 429 AllBE Meine san euer 430 KONHSULAH ONE see ee ee essen 431 Antorderunpen anne E A a Eruc E T E 431 Kontieuration der Ressour enta bpe lle u a 432 Konfiguration der Venu p barkeitstabe le ae ei e 433 Farben TurdieoreAnice Planer Eintrage nn ee nennen a 434 Anizei e des ore ANICE Planer nn DIE 435 ZUSAammMENTassUNg aan ee E E EE AE 436 piel EE AN E A ASE AE AO Re LO E E SAE SO AE E ee 437 Liebe Anwender FIILerFUN Ger Datens tze ans ee essen 437 Mehrere Verfupbarkeitstabellenssassessnisis LE 437 org nice Planer Demoa uu s nee ee ea ee 437 Datenmmiegrieren und Konvertieren eneneeeeeeheeele E RE 442 FBA NICEIIMPOTL VERWENdeN seele 443 Den Datenimport vorberertena auessnssguss nee RE 443 Den orgAnice lmportl Assistenten STANE Massa 2a T T A 443 Eine Zieldatenbank aus Wahl eies A 444 ImpOrtregeln Dest nmmesnsiuaien nan N N NNG 446 Datenquellen Testiegen ung ONEM essen E EEEREN 448 D tensatze AUS WahlEN onran A A a a R ARN 452 Zielt pelle Destiimmenta near denied ehe 453 FelgzuU ordnung bestimmen ara Earl 453 Den IMpOrt durcht nrensesss ein 455 OTEANICEEXPOTEVErWENden a ar a a e a A 458 Den Datenexport vorbereiten yes nern E E EA 458 Den orp ANICE EXPOrASSISTENTEN starten aerie E EO Hei 458 EXPOR EBEN bestimmen susanne res ea S 459 Z eXportierende Daten festlegen ara a II Be 460 Datensatzeausw anlenze sa u T ET T 462 EXPOrLIO
184. Wordmen sofort an Ihren Drucker senden oder die Dokumente zun chst schlie en und den Druck sp ter vornehmen Zuvor sollten Sie noch einmal alle Daten auf Ihre Richtigkeit hin pr fen Beachten Sie bitte auch hier dass die in den Dokumenten enthaltenen Werte festgeschrieben sind Wenn Sie an diesen nderungen vornehmen werden die ge nderten Werte nicht in die Quelldaten der Tabellen zur ckgeschrieben Bei erforderlichen nderungen insbesondere von Werten und Anzahlen sollten Sie deshalb das entsprechende Dokument mit ge nderten Werten neu erstellen 11 Speichern Sie die beiden Dokumente jeweils ber den Word Befehl Datei Schlie en und zur ckkehren zu orgAnice 2012 R2 12 Schalten Sie jetzt in den Arbeitsbereich Rechnungsaktivit ten indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches auf das Symbol Rechnungsaktivit ten klicken Beim Anlegen der beiden Dokumente wurde f r jedes Einzeldokument ein neuer Datensatz in der Tabelle Rechnungsaktivit ten angelegt In dieser Tabelle finden Sie zuk nftig alle angefertigten Rechnungen und Lieferscheine Selbstverst ndlich k nnen Sie auch hier zus tzlich Datens tze anlegen um beispielsweise Informationen R ckfragen oder Dokumente zur Rechnung oder Lieferung abzuspeichern Beachten Sie bitte auch die Ver nderungen in der Tabelle Kundennummern 345 orgAnice Fakturierung benutzen a Kundennummern 000002 2 0700 amp X 2 O Kundennummer _ Jooaao2 In
185. abatt prozentual Adressinfos p o we Einheit Ges netto Fakturierung rei n Ges brutto Herr Helmut Bottke Gesch ftsf h 5t5atz yio Dokumente Herr Harald Buchner Vertrieb Gruppierung Alternativposition Post Herr Matthias Kozlo Entwicklung Positionsnr Beschreibung il gang Herr Egbert Trillhose Vertrieb Personal Herr Hanno Fischer Vertrieb x o si Herr Robin Hellwig Entwicklung Artikel Preis Anzahl Ges Ressourcen Herr Ralph Jakisch Vertrieb Konfiguration lt gt lt gt Aktivit ten sortiert nach Datum VorganglD 143 Datens tze 1 markiert 4 sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl Im Arbeitsbereich Verkaufschancenaktivit ten sind die Tabellen Vorg nge Verkaufschancenpositionen und Aktivit ten miteinander verkn pft Die Tabelle Vorg nge wird dabei als bergeordnete Tabelle Mastertabelle die Tabellen Verkaufschancenpositionen und Aktivit ten als Detailtabellen bezeichnet Analog gibt es in der Arbeitsbereichsgruppe Fakturierung im Arbeitsbereich Rechnungsaktivit ten miteinander verkn pfte Tabellen wobei den Detailtabellen Rechnungspositionen und Rechnungsaktivit ten die Tabelle Rechnungen und dieser wiederum die Tabelle Kundennummern bergeordnet ist Beide Komplexe sind mit der Tabelle Adressen verkn pft Damit ist gesichert dass angelegte Positionen Angebote Rechnungen und Aktivit ten immer einem zuvor ausgew hlten Kunden zugeordnet werden Des Weiteren gibt es in der Vertriebsstruktu
186. abelle aus deren Daten Sie auswerten m chten Adressen Geben den Ausdruck ber den summiert wird an Der Ausdruck muss einen nummerischen Wert zur ckliefern Bsp RechnungssummeNetto Kundennummern Umsatz Geben Sie an mit welcher een sie EINE DR EHER stattfinden soll W hlen Sie f r Berechnungen mit W hrungsbetr gen den Eintrag W hrungsgenauigkeit sonst H chste Genauigkeit Vorschau In der oberen Lookup Liste werden alle Tabellen der Datenbank aufgelistet W hlen Sie dort die Tabelle aus deren Daten Sie auswerten m chten Die Summierung erfolgt ber einen orgBasic Ausdruck der einen numerischen Wert zur ck liefert Dies k nnte ein Ausdruck sein der den Inhalt eines Feldes vom Typ Long oder Double also Zahlenwerten zur ck liefert F r 205 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren unser Beispiel existiert in der Tabelle Adressen ein solches Feld nicht weshalb Sie durch Angabe der Ziffer einen g ltigen Ausdruck eintragen Die Genauigkeit der Ergebnisberechnung kann mit W hrungsgenauigkeit auf 4 Nachkommastellen oder mit H chster Genauigkeit d h der h chsten Genauigkeit welche die berechneten Werte erlauben erfolgen Da im Beispiel lediglich ganze Zahlen zur ck geliefert werden ist es irrelevant welche Wahl Sie treffen Im Zweifelsfall sollten Sie H chste Genauigkeit ausw hlen Klicken Sie schlie lich auf Weiter 4 Die Datensatzauswahl kann im Vorfeld ei
187. abelle ausgew hlt deren Daten ausgegeben werden sollen Der Index wird nicht ver ndert da er bereits richtig ausgew hlt ist Die Checkbox wird deaktiviert damit alle Ansprechpartner angezeigt werden Diese Checkbox wird aktiviert damit nur Ansprechpartner zum aktuellen Datensatz in der Tabelle ausgegeben werden Andernfalls w rden alle Ansprechpartner ausgegeben werden Nach bet tigen von OK ist die Tabelle definiert 297 Dokumente verwalten und archivieren Tabellenspalten definieren Dazu m ssen unter der Kopfzeile die Zellen einzeln eine Zelle markiert und ber das Men definiert werden Einzelwert definieren bearbeiten A Edvorname Wrunkion Ansp Name Ansp_ Vorname Ansp_ Funktion J PJ Einzelwert definieren Name der Zelle Ansp_Name Ausdruck f r Zellinhalt Ansprechpartner gt Name er OK Abbrechen Wenn der gew nschte Ausdruck ber den Ausdruckseditor zusammengestellt worden ist kann OK bet tigt werden Die Definition wird gespeichert Mit den Zellen Ansp_Vorname und Ansp_Funktion wird genauso vorgegangen Nun kann die Vorlage in einem Vorlagenordner z B unter dem Namen Ansprechpartner zu einer Adresse abgespeichert werden und die neue Mappe geschlossen werden Auch Excel wird geschlossen 298 Dokumente verwalten und archivieren 1 KETILS B Vorname 9 Funktion 2 Bottke Helmut Gesch ftsf hrer 3 4 Kozlowski Matthias
188. alisierung zeigt die aktivierte Schaltfl che zum Starten der Suche an da G Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen gt MN E ar B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert von Aufbau der Volltextsuche Die Volltextsuche ist in 4 Bereiche gegliedert E Hier geben Sie Ihre Suchbegriffe ein und starten die Suche B Hier k nnen Sie Ihre Suche eingrenzen gefundene Datens tze markieren oder die Dokumentenvorschau ein ausblenden u Listet die Fundstellen bersichtlich auf Anzeige von Statusmeldungen Fortschrittsanzeige Suchen Starten Sie die Volltextsuche wie im Punkt Starten der Volltextsuche S 16 beschrieben Die Volltextsuche ffnet sich in einem neuen Fenster 96 Adressen finden und sortieren di org Anice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche Ze A v Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen E jan B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert von 0 Ergebnisse Geben Sie im Suchfeld Ihre Suchbegriffe durch Leerzeichen getrennt ein Es werden die Datens tze gefunden die alle Suchbegriffe beinhalten Gro und Kleinschreibung wird nicht ber cksichtigt Im obigen Beispiel werden alle Datens tze gefunden welche die Begriffe orgAnice und Software beinhalten Es kann auch nach Begriffen mit Leerzeichen gesucht werden Hier
189. an der farbigen Hervorhebung der Titelleiste Existieren zum ausgew hlten Kontakt noch keine Ansprechpartner werden im Tabellenlayout Ansprechpartner alle Felder inaktiv dargestellt Zus tzlich wird in der linken oberen Ecke der Hinweis Tabellenende Dargestellt durch das Symbol des Verkehrszeichens Einfahrt verboten angezeigt Damit werden Sie dar ber informiert dass es in dieser Tabelle keinen Datensatz gibt der zum aktuellen Datensatz der Tabelle Adressen passt 4 Legen Sie nun einen neuen Datensatz in der Ansprechpartnertabelle an gt Verwenden Sie den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt klicken Sie mit der Maus auf diesen Button 7 oder 135 Ansprechpartner verwalten bet tigen Sie die Tastenkombination t 9 N Zum Erfassen des neuen Ansprechpartners erscheint im Tabellenfenster eine leere Datensatzmaske Ansprechpartner _ e w Bid Ausgabe Verkn pfung Vorname Aktionen Anschrift Visitenkarte Name orgAnice Software GmbH Abteil Grunewaldstr 22 u 112165 Berlin Funktion Geburts E datum m E _ Hauptansprechpartner _ v r Gesch ftlich Privat Erweitert Memo Telefon Qal CH Telefax E E Mail ia E Mail 2 m Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Klicken Sie mit der Maus in das gew nschte Eingabefeld um hier Daten aufzunehmen oder verwenden Sie die Taste um auf dem jeweils n chsten Eingabefeld zu positionieren Mit der Tastenkombination gelangen Sie
190. ann k nnen Sie zur leichteren Identifizierung Ihrem Set einen Namen sowie ein G ltigkeitszeitraum vergeben 155 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen b Klassifizierung b gt Kontakt b Standard b Unternehmensstruktur i Klassifizierung Branche gem Kontakt Erstkontakt Kontakt Erstkontakt Internet Suchmaschine Standard orgAnice orgAnice Partner Unternehmens Anzahl Mitarbei b 10 50 Merle Mess Uia ra E a ara Zum Speichern Ihres Merkmal Sets klicken Sie einfach auf das Disketten Symbol in der Men leiste Ihr Merkmal Set wird zur sp teren Verwendung in der Datenbank gespeichert und erscheint in der Auswahlliste Ihrer vorhanden Merkmal Sets a O Oe Beschreibung gt Amt Finanzamt x Gruppe Merkmal gt Amt Ordnungsamt d T E ETL Zd Um ein neues Merkmal Set anzulegen klicken Sie auf die Schaltfl che Neues Set Sie k nnen auch vorhandene Sets bearbeiten W hlen Sie dazu Ihr gew nschtes Set aus der Merkmal Set Liste aus bearbeiten dieses und speichern die nderungen 156 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Merkmal Sets zuweisen Sie haben einige Merkmal Sets angelegt Um diese Adressen oder Ansprechpartnern zu zuweisen starten Sie den Merkmal Assistenten wie im Abschnitt Merkmale zuweisen beschrieben auf W hlen Sie aus der Merkmal Set Liste Ihr Merkmal Set aus E Merkmal Sets bearbeiten Merkmal Assister HE 2 8
191. anpassen orgAnice verf gt ber eine weitere sehr flexible M glichkeit zur Markierung von Datens tzen Dazu werden Ausdr cke mit der orgAnice eigenen Sprache orgBasiceingesetzt Das Werkzeug das zum Erstellen solcher Ausdr cke dient ist der Ausdruckseditor Der Ausdruckseditor hilft bei der Zusammenstellung komplexer Ausdr cke Er erlaubt auch Kriterien aus verkn pften Tabellen zum Markieren heran zu ziehen Die vollst ndige Beschreibung des Ausdruckseditors und 183 Mit Markierungen arbeiten der orgBasic Syntax f r Ausdr cke finden Sie in der Online Hilfe zum Ausdruckseditor sowie in der Technischen Referenz Kapitel 8 Ausdr cke mit orgBasic Beim Ausdruckseditor gilt grunds tzlich dass im Feld Ausdruck ein logischer Ausdruck stehen muss bei dem orgAnice entscheiden kann ob er wahr oder falsch ist Ein Datensatz wird nur dann markiert wenn der Ausdruck wahr ist Anhand des folgenden Beispiels wird beschrieben wie Sie einen Ausdruck zusammenstellen Es sollen alle Datens tze markiert werden welche die Zeichenfolge mbH enthalten also die Adressen von Firmen mit beschr nkter Haftung Diese Zeichenfolge ist in den meisten F llen im Feld Name enthalten Sie kann aber auch im Feld Zusatz stehen falls der Firmenname aus mehreren Teilen besteht Die Zeichenfolge mbH soll in all diesen F llen markiert werden unabh ngig davon ob sie gro oder klein geschrieben wurde 1 Aktivieren Sie die Tabelle Ad
192. are Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Anschrftstyp Stra enancn tn Betreff Einladung auf den Messestand Datum EC schlussformel Mit freundlichen Gr en Bearbeiter Admin 1 Unterzeichner Admin 2 Unter ireen W hlen Sie falls n tig eine zus tzliche Versandart f r den Serienbrief aus Dokumente verwalten und archivieren Da mehrere Anschriften in der orgAnice 2012 R2 Datenbank verwaltet werden w hlen Sie den gew nschten Anschriftentyp aus Der bereits angegebene Betreff das aktuelle Datum Schlussformel oder Bearbeiterdaten werden automatisch eingetragen und k nnen nochmals ver ndert werden Sind Sie zufrieden best tigen Sie mit OK Q Im angezeigten Dokument werden beispielhaft die Daten des aktuellen Datensatzes angezeigt Wenn Sie mit der Erstellung von Serienbriefen ber Microsoft Excel vertraut sind werden Sie feststellen dass die variablen Angaben im Dokument nicht ber Felder sondern ber Textmarken realisiert werden Um diese Textmarken anzuzeigen w hlen Sie in Microsoft Word den Men punkt orgAnice Textmarken bearbeiten Textmarken bearbeiten Dokument Dokument in orgAnice CRM 3012 R2 Textmarke Ausdruck AbsenderName nicht ausf llen Absender rt AbsenderPLZOrt AbsenderQuer Absenderstrasse AbsenderTelefax AbsenderTelefaxText AbsenderTelefon AbsenderTelefonText AbsenderZus tz Anrede Anschrift
193. arianz und Standardabweichung berechnen Vorschau lt Zur ck Abbrechen Nach welchem Kriterium Sie die Ergebnisse sortieren ist abh ngig vom Einsatzzweck der Auswertung Um f r das Beispiel eine bersicht der geografischen Verteilung zu erlangen ist eine Sortierung nach Anzahl der Elemente sinnvoll so dass die Stadt mit den meisten Adressen in der Liste oben steht Um auch die Varianz und Standardabweichung zu berechnen aktivieren Sie das Kontrollk stchen Varianz und Standardabweichung berechnen Klicken Sie auf Weiter 7 Bevor die Auswertung ausgegeben wird erhalten Sie eine bersicht mit den Einstellungen der Auswertung 208 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungs ssistent Adressen auswerten ir bersicht Die Auswertung wird in der folgenden Tabelle vorgenommen Adressen Ausdruck ber den summiert wird 1 Ausdruck ber den Gruppen gebildet werden UCase Adressen gt Ort Bedingung Adressen gt Land D Sortierreihenfolge Anzahl der Elemente Keine Varianz und Standardabweichung berechnen Klicken Sie hier um die Einstellungen zu speichern Speichern Vorschau lt Zur ck Abbrechen M chten Sie die Einstellungen nochmals ver ndern k nnen Sie ber den Button Zur ck zu den vorherigen Schritten zur ckkehren Um das Ergebnis schon vorab zu betrachten klicken Sie auf Vorschau Speichern Sie die Einstellungen f r sp tere Verwendung ber den Button Speic
194. arkierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail a Angelegt im aktuellen Monat L schen Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Umbenennen Marketingmitarbeiter Optionen Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Ansprechpartner gt Abteilung Marketing Joe Speichern Reduzieren lt lt Schlie en Zu pr fende Tabelle Markierungen Ansprechpartner ef Laden Speichern W hlen Sie in der Lookup Liste Zu pr fende Tabelle die Tabelle Ansprechpartner aus damit die Bedingung dort gepr ft wird w hrend die Markierungen in der Tabelle Adressen auf den Datens tzen gesetzt werden auf die die Bedingung in der Detailtabelle zutrifft Klicken Sie auf OK um den Markierungslauf zu starten 5 Nach dem Markierungslauf markieren Sie in der Dialogbox Markierte Datens tze die Option Nur markierte Datens tze Adressen markierte Datens tze 39 Datens tze gepr ft D 21 Datens tze sind jetzt markiert 27 Datens tze sind nicht markiert Datens tze anzeigen C Alle Datens tze Mur nicht markierte Datens tze x _ seen Dabei bezieht sich die Angabe 41 Datens tze gepr ft auf die gepr fte Tabelle es wurden 41 Ansprechpartner E m m Bi R I nii uii gepr ft und die Angabe Datensatz ist jetzt markiert 35 Datens tz
195. arte Ausgabe w hlen und dort den Button Markierungsassistent anklicken oder gt den Men punkt Markierungen Assistent w hlen oder gt die Funktionstaste F dr cken Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Ko bari El Vordefinierte Ausdr cke Neuer Eintrag gt de Neu Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail F Angelegt im aktuellen Monat L schen gelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Umbenenne Marketingmitarbeiter _ PLZ 1 mit Sperrvermerk PLZ 1 ohne Sperrvermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Optionen Adressen gt Ort Berlin _ Speichern Erweitern gt gt Schlie en In der Liste Vordefinierte Ausdr cke des Assistenten werden Beispiele f r Bedingungen aufgef hrt W hlen Sie eine Bedingung aus indem Sie diese per Mausklick markieren 4 F r diesen Beispielfall w hlen Sie per Mausklick die Bedingung Berliner Adressen So werden alle Datens tze markiert deren Postanschrift in Berlin liegt 5 Haben Sie in der Liste Vordefinierte Bedingungen die gew nschte Bedingung ausgew hlt starten Sie den Markierungsvorgang indem Sie gt aufOK klicken oder gt auf Ihre Auswahl doppelklicken 162 Mit Markierungen arbeiten Haben Sie noch nicht mit der Tabulatortaste den Fokus auf einen anderen Button gelegt k nnen Sie auch nach dem Start des Markierungs Assistenten einfach die Returntaste EF te dr cken um den Markier
196. ate oder weiteren Pr feigenschaften wie Beim Speichern pr fen ausgestattet sind Andernfalls k nnen diese Felder beim Import nicht berschrieben werden Diese Option ist nur verf gbar wenn die Datenbank mit Verwaltungsrechten ge ffnet wurde Nach dem Importvorgang werden die Einstellungen wieder zur ckgesetzt Wenn Sie das Kontrollk stchen Indizes deaktivieren aktivieren werden w hrend des Importvorgangs die Indizes der Zieltabelle deaktiviert und anschlie end wiederhergestellt Zweck ist es dabei den Importvorgang zu beschleunigen und das Indizieren auf einen sp teren Zeitpunkt zu verlagern Diese Option ist ebenfalls nur verf gbar wenn die Datenbank mit Verwaltungsrechten ge ffnet wurde 454 orgAnice Import verwenden ACHTUNG Aktivieren Sie die Option Indizes deaktivieren nicht wenn Sie mit orgAnice Replication arbeiten Durch diese Einstellung wird die Konsistenz vernichtet Sie k nnen auch Importe in Dokumentfelder vornehmen Wird beim Import in ein Dokumentenfeld ein String in das Dokumentfeld importiert wird dieser String als Dateiname interpretiert Wenn Sie dem String das Zeichen lt voraussetzen wird der String ab dem zweiten Zeichen als Dateiname interpretiert und das Dokument wird eingebettet Anderenfalls z hlt der gesamte String als Dateiname und es wird eine Verkn pfung auf das Dokument angelegt Die Zuordnung von Feldern kann mit Hilfe des Ausdruckseditors bearbeitet werden Sie ffnen den
197. atensatz zur bergeordneten Adresse vorhanden wird dies durch den Hinweis Tabellenende gekennzeichnet 5 Legen Sie nun einen neuen Datensatz an indem Sie gt dieTastenkombination t 9 N bet tigen oder gt aufdiesen Button klicken oder gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu w hlen 6 Der folgende Dialog hilft Ihnen einen Vorgang anzulegen 212 Vorg nge anlegen und verwalten Neuer Vorgang Vorgang als Standard Vorgang erstellen Standard vVorgang erstellen Geben Sie den Betreff des Vorgang ein CE Vorgang auf Basis einer Workflow Definition erstellen C Workflow als neuen Vorgang erstellen Workflow zum aktuellen Vorgang hinzuf gen W hlen Sie eine Workfllow Definition aus Abwicklung Kundenauftrag Bearbeitung Webanfrage Projektkontrolle Rechnungskontrolle Urlaubsantrag Wareneingangsabwicklung gt Verantwortichkeiten f r voreingestellte Verantwortiche bernehmen f r folgenden Verantwortlichen anlegen Admin trechon Um einen Standard Vorgang zu erstellen tragen Sie im Feld Betreff einen pr gnanten Betreff f r den Vorgang ein oder w hlen Sie einen aus der Liste Alternativ k nnen Sie einen voreingestellten Workflow verwenden um einen neuen Vorgang zu erstellen oder diesen einem aktuellen Workflow hinzuzuf gen Sie k nnen den Vorgang sich selbst d h dem voreingestellten Verantwortlichen zuordnen oder einen anderen Verantwortlichen aus der Lis
198. atensatz zur ck zu kehren 3 Um die verkn pften Datens tze auch f r die weitere Arbeit im Blick zu haben erlaubt das Fenster die Datens tze dieser Verkn pfung zu markieren Klicken Sie auf Datens tze markieren org nice CRM 2012 R2 In der Tabelle 5 sind bereits Adressen Datens tze markiert Sollen die bestehenden Markierungen entfernt werden u Mein Abbrechen 131 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen Falls bereits Datens tze markiert waren erscheint diese Dialogbox Beantworten Sie die Nachfrage mit Ja um Markierungen nur auf die verkn pften Datens tze zu setzen Bestehende Markierungen werden dann zun chst entfernt Ein Klick auf Nein bel sst die vorhandenen Markierungen und markiert die verkn pften Datens tze zus tzlich 4 Schlie en Sie das Fenster per Klick auf Schlie en 5 Haben Sie beim Markiervorgang auf Ja geklickt sind nur die verkn pften Datens tze markiert Die Markierungen werden als rote Quadrate in der Listenansicht dargestellt Bezeichnung Land PLZ Ort K K Software E K Kopplin GbR DE 10555 Berlin LANTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH DE 9 ll Klingenberg am Main LOGARIS Software Entwicklungs G5mbH DE 12105 Berlin Markus Berke IT EDV Systementwickung DE 41564 Kaarst MIM Mikro Mobilfunk GmbH Uelsen vi Dr Hans ami Pame En e t orgAnice Software GmbH B ro S dost 04600 Ferm en orgAnice Software GmbH B ro West 63179 Obertshausen er orgAnice Software GmbH
199. aus durch die Liste und klicken Sie auf den gew nschten Sortierschl ssel oder verwenden Sie die Cursortasten und 1 best tigen Sie Ihre Auswahl mit der Returntaste Enter Der jeweils aktuelle Sortierschl ssel wird in der Lookup Liste farbig hervorgehoben und zus tzlich in der Statuszeile durch den Kommentar sortiert nach ausgewiesen 2 Bl ttern Sie nun in der Adresstabelle Verf gt Ihre Maus ber ein Rollrad ist dies sicher der bequemste Weg um innerhalb der Liste zu bl ttern Dar ber hinaus stehen Ihnen folgende M glichkeiten zur Auswahl Bl ttern Sie auf die erste Adresse im ausgew hlten Sortierschl ssel A gt mit diesem Button oder gt mit der Tastenkombination 3 Fs 1 Bl ttern Sie auf die letzte Adresse im ausgew hlten Sortierschl ssel gt mit diesem Button oder gt mit der Tastenkombination 3 Ende Bl ttern Sie zur n chstfolgenden Adresse gt mit diesem Button 4 oder gt mitder Cursortaste t Bl ttern Sie zur vorhergehenden Adresse gt mit diesem Button N oder gt mit der Cursortaste I Bl ttern Sie in der Tabellendarstellung eine Seite weiter y gt mitdiesem Button oder Adressen finden und sortieren gt mitderTaste Fildl Bl ttern Sie in der Tabellendarstellung eine Seite zur ck A mit der Taste Pili t mit diesem Button oder Die Suche nach Schl ssel in der Adresstabelle Bei der Suche nach Schl ssel werden nur die Felder durchsucht
200. ax k nnen Sie die entsprechenden Rufnummern in die Felder E Mail und E Mail 2 die E Mail Adressen eintragen Gesch ftlich Privat Erweitert Memo 7 Kommunikation Anschrift Mobiltel Qal E Telefax E Mail Im E Mail 2 m Unter der Registerkarte Privat haben Sie die M glichkeit die privaten Kontaktdaten Ihres Ansprechpartners einzutragen Gesch ftich Privat Erweitert Memo J Ausgeschieden Info per Briefpost v Das Feld VIP steuert dass dieser Ansprechpartner in die erste Zeile der Briefadresse gesetzt wird wie es beispielsweise bei Gesch ftsf hrern blich ist Ein H kchen bei Rechnungsempf nger steuert dass dieser Ansprechpartner bei Rechnungen an dieses Unternehmen als Empf nger eingesetzt wird Markieren Sie das Feld Korrespondenz an Privatanschrift wird die gesamte Korrespondenz mit dieser Person automatisch an die Privatanschrift adressiert 138 Fr w Titel Vorname Jaime Name Reloj Abteilung Marketing Funktion Abteilungsleitung a 17 01 1943 _ Hauptansprechpartner _Iv p Gesch ftiich Privat Erweitert Memo Anrede Ansprechpartner verwalten Bild Ausgabe Verkn pfung Aktionen Anschrift visitenkarte Talking Technology Inc a Attn Mr Jaime Reloj 1125 ATLANTIC AVE ALAMEDA CA 94501 UNITED STATES OF AMERICA E E Dear Mr Reloj Versenden Sie regelm ig Informationen zu Ihrem Unternehmen oder Produkten w hlen Sie im Feld Info per d
201. b l pb RR FU FA A b mb ob o b b b b b b i b l b b l b l b i b b ee Tabelle1 BEREIT Bedingungen bearbeiten und speichern Selbstverst ndlich k nnen Sie auch eigene Auswertungen erstellen und vorhandene Auswertungen bearbeiten und diese zur sp teren Verwendung speichern Als Beispiel soll eine Auswertung erstellt werden welche die Verteilung aller Datens tze in Deutschland nach dem Ort gruppiert wieder gibt 1 Starten Sie den Auswertungs Assistenten ber gt den Men punkt Datei Auswertungen erstellen oder gt die Tastenkombination ta W Falls n tig berspringen Sie den Willkommens Dialog indem Sie auf Weiter klicken 2 Aktivieren Sie die Optionsschaltfl che Neue Auswertung erstellen 204 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungs ssistent Adressen auswerten iv Auswahl der Auswertung W hlen Sie ob Sie eine neue Auswertung erstellen oder eine gespeicherte Auswertung laden m chten Gespeicherte Auswertung laden Alle Adressen Aktivit ten Ansprechpartnermerkmale 4 Adressen pro PLZ Bereich Adressen pro PLZ Gebiet Aktivit ten pro Typ im laufenden Jahr Ansprechpartnermerkmale H ufigkeit Deutsche Adressen nach Ort Ums tze pro Artikel im laufenden Monat Klicken Sie nun auf Weiter 3 Zun chst wird nun der Summierungsausdruck angegeben j _ Auswertungs ssistent Adressen auswerten 2 W hlen Sie die T
202. bank m glicherweise vertrauliche Informationen enth lt sollten Sie sich Ihr Kennwort gut einpr gen es aber nirgends notieren Ohne die korrekte Kombination aus Benutzernamen und Kennwort ist ein Zugriff auf die Datenbank und die darin gespeicherten Daten nicht m glich 1 Tragen Sie im Feld Benutzer Ihren Benutzernamen ein Benutzernamen bestehen ausschlie lich aus Gro buchstaben und Zahlen sie enthalten keine Sonderzeichen Umlaute oder Leerzeichen Wenn Sie die Benutzer der Datenbank nicht selbst verwalten erhalten Sie Ihren Benutzernamen vom Administrator 48 Die orgAnice 2012 R2 Datenbank ffnen 2 Tragen Sie im Feld Kennwort Ihr Kennwort ein Kennw rter bestehen aus Buchstaben und Zahlen sie enthalten keine Sonderzeichen Umlaute oder Leerzeichen Bei Kennw rtern wird zwischen Gro und Kleinschreibung unterschieden Im Eingabefeld werden aus Sicherheitsgr nden statt des Kennwortes nur Sternchen angezeigt Wenn Sie die Benutzer der Datenbank nicht selbst verwalten erhalten Sie Ihr Kennwort vom Administrator 3 Klicken Sie nun auf OK um die Datenbank zu ffnen Haben Sie Benutzernamen oder Kennwort fehlerhaft eingegeben werden Sie erneut zur Eingabe aufgefordert Datenbankwartung leicht gemacht Wenn Sie l ngere Zeit keine Datenbankwartung durchgef hrt haben erscheint der Dialog Datenbank Wartung org Anice Datenbank Wartung kompaktierung Sie haben Ihre ODB Datei zuletzt am 25 06 20 13 kompaktiert
203. bbrechen W hlen Sie das gew nschte Merkmal aus hier Name Tragen Sie dann im Feld von den Anfangsbuchstaben a ein Im Feld bis tragen Sie den ersten Buchstaben ein der NICHT mehr in den Bereich fallen soll also b F hren Sie die Markierung durch werden alle Datens tze mit dem Anfangsbuchstaben A markiert Ebenso verfahren Sie mit mehreren Zeichen Wollen Sie nach Zeichen markieren die nicht am Anfang sondern innerhalb eines Wertes liegen kann der Markierungs Assistent nicht helfen Hier m ssen Sie sich der benutzerdefinierten Markierung bedienen die im folgenden Abschnitt erl utert wird Besondere Funktionen im Markierungs Assistenten nutzen F r Merkmale die eine Benutzerliste der Datenbank enthalten etwa das Merkmal Pers nlicher Favorit wird die Liste aller Benutzer der Datenbank angezeigt Auch hier bietet sich der Wert lt beliebig gt dazu an alle Adressen zu markieren denen ein oder kein Mitarbeiter als Kontaktperson zugeordnet ist 171 Mit Markierungen arbeiten Eine Reihe anderer Merkmale etwa Anzahl der Mitarbeiter bieten einen zus tzlichen Wert lt beliebig gt an Damit legen Sie fest dass das Merkmal zwar in die Pr fung einbezogen wird es jedoch keinen speziellen zugeh rigen Wert aufweisen muss Auf diesem Wege k nnen alle Adressen markiert werden deren Mitarbeiterzahl bekannt ist In Abh ngigkeit von den verf gbaren Merkmalen stehen zwei weitere Arten von Werten mit einigen B
204. beispielsweise f r die Tabelle Vorg nge aus der sowohl Angebote Rechnungen als auch Lieferscheine erstellt werden Prinzipiell gilt dass Sie aus allen Arbeitsbereichen in der die Tabelle Vorg nge angezeigt wird Dokumente erstellen k nnen Sie werden selbst erkennen welche Ansicht f r die jeweilige Aktivit t am meisten bersicht und die einfachste Handhabung bietet Rechnung erstellen Das Erstellen von Rechnungen geschieht im Allgemeinen auf der Basis bereits angelegter Verkaufschancen Sie k nnen Rechnungen aber auch anfertigen wenn Sie zuvor keine Verkaufschancen anlegen m chten Bei dem ersten Verfahrensweg erfolgt zun chst eine bernahme aller Verkaufschancenpositionen die in die Rechnung einbezogen werden sollen in die Tabelle Rechnungspositionen Anschlie end werden das Rechnungsdokument und bei Bedarf auch der Lieferschein ausgefertigt 1 ffnen dazu Sie den Arbeitsbereich Verkaufschancen und Rechnungen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb und anschlie end auf das Symbol Verkaufschancen und Rechnungen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Vorg nge J Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw 5 Admin Administrator w Abschlu voraussichtlich Start W 25 11 2014 E 7 09 12 2014 Dr Status Angebot erstellt w Herkunft Versand 0 00 w Liefer rt w Zahlungsweise Per Rechnung w Ber UstSat
205. ben zugeschnittene L sung Neben der Datenhaltung von Kunden und Gesch ftspartnern erlaubt sie die Verwaltung von Aktivit ten und Korrespondenz sowie die Ablage und Archivierung von Dokumenten Anhand dieser Datenbank werden in diesem Handbuch die Funktionen von orgAnice erl utert Wenn einige der beschriebenen oder abgebildeten Arbeitsschritte von der auf Ihrem Rechner installierten Datenbank abweichen arbeiten Sie mit einer angepassten oder vollst ndig selbst entwickelten orgAnice L sung Dennoch werden die Arbeitskonzepte auf denselben Funktionen und Abl ufen basieren Wie orgAnice aufgebaut ist Seit der Version 3 ist orgAnice in verschiedene Server und Client Komponenten aufgeteilt M glich wird dies durch die COM Architektur die es erlaubt auch voneinander getrennte Anwendungen miteinander kommunizieren zu lassen was eine effiziente Nutzung von Systemressourcen erm glicht Zudem erlaubt die Komponenten Architektur eine Erweiterung des Softwaresystems durch zus tzliche Komponenten sowie die Integration von Standard Software Der Datenbank Server liest die orgAnice Datenbank aus liefert alle Daten f r Datenbank Clients speichert Daten in die Datenbank und verwaltet alle Benutzer die auf eine Datenbank zugreifen orgAnice Data die zentrale Komponente des orgAnice 2010 Frontends ist ein Datenbank Client orgAnice Data fordert die Arbeits und Metadaten der Datenbank vom Server an und liefert neue oder ge nderte Daten an
206. ber ausschlie lich Daten aus orgAnice Datenbanken verarbeitet ruft orgAnice Print zum Programmstart eine Datenbank auf Um orgAnice Print als eigenst ndige Anwendung zu starten verfahren Sie wie folgt 1 W hlen Sie den Men punkt orgAnice Print im Startmen unter Programme orgAnice Software orgAnice 2010 Die Dialogbox zum ffnen einer Datenbank erscheint lt Grafik organice_print jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Da orgAnice Print Daten aus einer orgAnice Datenbank bezieht und auswertet muss bei Programmstart eine Datenbank ge ffnet werden Da orgAnice Print Daten aus einer orgAnice Datenbank bezieht und auswertet muss bei Programmstart eine Datenbank ge ffnet werden 2 Geben Sie in die Eingabezeile Datenbank Pfad und Dateinamen der Datenbank ein aus der Sie Reports oder Etiketten generieren wollen 361 orgAnice Fakturierung benutzen ber diesen Button am Ende lt Grafik oeffnen_button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Datenbankbezeichner mit der f r orgAnice 2010 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in der Eingabezeile Benutzer den Benutzernamen ein 4 Wurde f r den Datenbankzugriff ein Passwort eingerichtet tragen Sie dieses in der Eingabezeile Kennwort ein Beachten Sie hier Gro und Kleinschreibung Aus Sicherheitsgr nden wird statt de
207. bernehmen Schlie en Bankverbindungen BLZ und KtoNr berpr fen und daraus IBAN und BIC erzeugen Nur protokollieren ob IBAN und BIC erzeugt werden k nnen D IBAN und BIC erzeugen aktualisieren Mur Fehler protokolieren Frotokall nach Pr fung anzeigen Frufung starten Erweiterte Adressinformationen erfassen 86 Erweiterte Adressinformationen erfassen m Mandanten Mandant Default Name Sinoplan Systemhaus GmbH Vorname Zusatz Strasse Kastanienallee 44 PLZ Ort 10119 Berlin Land DE Deutschland Postfach PLZ Postfach kommunikation Bankverbindungen Ident Mummern Fakturierung GeoDaten Handelsregister HR r Steuernummer Steueridentfikationsnummer TIN Ber ternummer Datev Hummer Gl ubiger ID Unter Ber cksichtigung der Anforderungen vom SEPA Lastschriftverfahren wurde in der orgAnice Mandantentabelle das Feld Gl ubiger ID eingef gt orgAnice GeoData Die orgAnice Geodata Erweiterung findet sich in der Adresstabelle im Arbeitsbereich Erweiterte Adressinfos Erweiterte unter dem neuen Register Geodata Adressinfos ber den Button k nnen Geodaten einzeln abgefragt und gespeichert werden ber den Button GeoDaten f r alle Adressen beziehen k nnen alle Adressen auf einmal eingelesen werden 87 Erweiterte Adressinformationen erfassen Postfachanschrift Rechnungsanschrift Lieferanschrift bersicht GeoDaten L ngengrad 13 322100 Breitengrad 52 459370 Kreis
208. bestimmen 7 Gehen Sie an in welche Tabelle die Daten importiert werden sollen W hlen Sie eine vorhandene Tabelle aus oder bestimmen Sie den Namen f r eine neue Tabelle Vorhandene Tabelle Neue Tabelle Adressen_neul Hilfe Abbrechen lt Zur ck Um in eine vorhandene Tabelle zu importieren klicken Sie auf das Optionsfeld Vorhandene Tabelle und positionieren Sie in der Liste mit der Maus oder der Taste 13b auf die gew nschte Tabelle Sie k nnen Ihre Quelldaten aber auch in eine neue Tabelle importieren Voraussetzung ist dass Sie sich mit Verwaltungsrechten f r die Zieltabelle angemeldet haben orgAnice legt in diesem Fall eine neue Tabelle an Klicken Sie dazu auf das Optionsfeld Neue Tabelle Geben Sie in dem darunter liegendem Eingabefeld einen Namen f r die neue Tabelle ein Klicken Sie nun auf Weiter Feldzuordnung bestimmen Im folgenden Schritt werden alle Felder aus der Zieltabelle mit ihren Zuordnungen aus der Quelltabelle angezeigt 453 orgAnice Import verwenden Ei orgAnice Import Assistent Feldzuordnung bestim Bitte ordnen Sie die von Ihnen gew nschten Werte den Feldern der Zieltabelle Felder der Zieltabelle Ad oraBasic Ausdruck Adressen An Adressen gt Titel Vorname Adressen Vorname Name Adressen Name Zusatz Adressen gt Zusatz Strasse Adressen gt Strasse PLZ Adressen PLZ Ort Adressen gt Ort Bearbeiten _ z hlerfeld automatisch weiterz hlen _ I
209. bination t benutzen orgAnice markiert nun alle Datens tze die der ausgew hlten Bedingung entsprechen Bei sehr umfangreichen Datenmengen kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen Anschlie end wird die Dialogbox Markierte Datens tze ge ffnet Aktivit ten markierte Datens tze 135 Datens tze gepr ft D 1 Datensatz ist jetzt markiert 134 Datens tze sind nicht markiert Datens tze anzeigen IL TILL Alle Datens tze E D Fer m m ar T mT i Nur nicht markierte Datens tze orgAnice zeigt Ihnen die Anzahl der gepr ften markierten sowie nicht markierten Datens tze an Sie k nnen Ilii hier auf den gew nschten Anzeigestatus schalten Aktivieren Sie die entsprechende Option und klicken Sie dann auf den Button OK oder dr cken Sie die Returntaste Enter Wie Sie eigene Bedingungen f r den Markierungs Assistenten definieren und bearbeiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Mit Markierungen arbeiten Aktivit ten verschieben Aktivit ten k nnen anderen Vorg ngen zugeordnet werden 1 Zum Verschieben positionieren Sie auf den zu verschiebenden Datensatz und klicken Sie dann auf diesen Makrobutton am Fu der Formulardarstellung 2 Noch w hrend die Dialogbox ge ffnet ist aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Vorg nge und suchen Sie den gew nschten Vorgang zu der Sie die ausgew hlten Aktivit ten verschieben m chten Der Vorgang auf den Sie im Tabellenlayout Vorg nge
210. ce CRM 2012 R2 Starten Sie das Datenbank Update und installieren Sie es in Ihre orgAnice Datenbank Je nach Ausgangsversion Ihrer Datenbank hier 2011 12 00 und der zu installierenden Version hier 6 0 1 19 unterscheiden sich die zu installierenden AddOns Diese werden automatisch erkannt nehmen Sie nur dann nderungen an den automatischen Auswahl vor wenn Sie von Ihrem Fachh ndler oder dem Hersteller aufgefordert werden Hinweis f r versierte Benutzer Die Versionsnummer der Datenbank beginnt nicht mehr mit einer Jahreszahl sondern mit den Ziffern 6 0 Datenbank Format auf SOL umstellen Falls Ihre orgAnice Datenbank noch im KeyStorage Format vorliegt exportieren Sie Ihre Datenbank vor der ersten Benutzung mit Hilfe des Tools Daten in den SQL Server verschieben in den SQL Server Im Zuge des Exports der Daten in den MS SOL Server wird Ihre Datenbankdatei in zwei Teile aufgesplittert zum einen die Metadaten Tabellendefinitionen Oberfl chendefinitionen VBA Makros die in der orgAnice Datenbankdatei mit der Endung odb verbleiben und zum anderen die Nutzdaten die als eine neue SOL Datenbank in dem SOL Server gespeichert werden Hinweis Die Verwendung von orgAnice CRM 2012 R2 im KeyStorage Format ohne SOL Server ist nur f r Entwicklungs und Migrationszwecke sowie die Erstellung von Installationspaketen zul ssig Der Einsatz des KeyStorage Formats in einer Produktivumgebung wird nicht mehr unt
211. ch ftsf hrung Niederlassungsleitung Valeri Bauermann Einkauf Abteilungsleitung Florian Feuerland Vertrieb Abteilungsleitung Arabella Schallert Einkauf Sachbearbeitung Ilka Bechtel Einkauf Abteilungsleitung Wolfgang Frey Gesch ftsf hrung k A Mareike Schwebel i m m A NRE SNPS IR e y Wolle SESER DEN SRBERSUER o EE Liste vom 25 11 2014 Telefon E Mail 49 896 5897 10 forster blumenimport de 49 896 5897 30 bauermann blumenimport de 49 896 5897 50 feuerland blumenimport de 49 896 5897 20 schallert blumenimport de 49 894 476836 2 bechtel elektronik de 49 894 476836 8 frey elektronik de 49 894 476836 4 MUE u yS u Su 2 f Seitelvon3 v Seitenbreite 15 Klicken Sie auf Drucken oder bet tigen Sie die Tastenkombination trg F um die Adressliste auszudrucken Weitere Informationen zur Benutzung des Report Assistenten entnehmen Sie bitte dem Kapitel Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print Schlie en Sie nach erfolgreichem Druck orgAnice Print ber den Men befehl Datei Beenden oder die Tastenkombination t F um zu orgAnice Data zur ck zu kehren Microsoft Excel und Word Zwar eignet sich der Report Assistent zum schnellen Export von Daten aus orgAnice nach Excel allerdings ist es f r die Weiterverarbeitung wichtig zu beachten dass der Report ber orgAnice Print generiert wird Reports die Daten verschiedener Tabellen zusamm
212. ch abgeschlossen mit Produktupdates nz Informationen zum Setupvorgang oder zu m gl chen n chsten Schritten Microsoft Update S _ Produktupdates EB aN y Reporting Services Systemeigen 2 Database Engine Services Erfolgreich Installationsregeln 2 Volltext und semantische Extraktion f r die Suche Erfolgreich Installationstyp 2 SQL Server Replikation Erfolgreich Lizenzbedingungen 2 LocalDB Erfolgreich Setupdateien installieren Funktionsauswahl Funktionsregeln Instanzkonfiguration serverkonfiguration Anzeigen der Produktdokumentation f r SQL Server Datenbankmodulkonfiguration Installiert nur die zum Anzeigen und Verwalten der SQL Semer Dokumentation verwendeten Komponenten Die Komponente Hilfe Wiewer verwendet standardm ig die nlinebibliothek Funktionskonfigurationsregeln Nach der Installation von SQL Server k nnen Sie die Dokumentation mithilfe der Komponente ts Hilfebibliotheks Wanager auf Ihren lokalen Computer herunterladen Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden der Microsoft Onlinedokumentation f r SQL Server htm dlan miernannft rnmMHal nk H inkl Fir Fam Reporting Serices Konfiguration Die Zusammenfassungsprotokolldatei wurde an dem folgenden Speicherort gespeichert Schlie en Einrichtung des Netzwerkzugriffs auf den MS SOL Server Express Edition Informationen f r die Einrichtung des Netzwerkzugriffs auf den MS SQL Server Express Edition finden Sie der folgenden Anleitung MS SOL Serve
213. cht auf die Erledigung von Korrespondenz beschr nkt ber die Datenbank k nnen Sie Dateien beliebiger Dateiformate verwalten Das Erstellen von Dokumenten aus orgAnice Data setzt voraus dass entweder Dokument Vorlagen f r diese Formate in einem Vorlagenordner gespeichert sind oder Objekte des gew nschten Dokument Typs auf Ihrem System registriert sind Ein Dokument von Vorlage erstellen Mit der orgAnice 2012 R2 Datenbank werden f r h ufig verwendete Dokument Typen Vorlagen mitgeliefert Dabei liegen die Dokument Vorlagen jeweils in Vorlagen Ordnern unterhalb des Ordners der Datenbank Auf Basis dieser Vorlagen lassen sich schnell Dokumente erstellen die in der Datenbank gespeichert werden Die Dokument Vorlagen f r Briefe Serienbriefe oder E Mails wurden bereits in den vorangehenden Abschnitten erl utert Es werden jedoch auch Dokument Vorlagen f r Textdateien txt Excel Tabellen xIs oder orgAnice Image Dokumente ors mitgeliefert Die Vorlagen sind dabei f r jede einzelne Datenbanktabelle unterschiedlich 285 Dokumente verwalten und archivieren In welchen Ordnern Vorlagen f r jede Tabelle liegen ist dabei von der Konfiguration der Datenbank abh ngig Wie Sie Vorlagen Ordner definieren sowie Vorlagen vorbereiten und anpassen entnehmen Sie der Technischen Referenz Kapitel 4 Abschnitt Dokumentvorlagen einrichten 1 Um ein Dokument von Vorlage zu erstellen aktivieren Sie zun chst die Arbeitsbereichsgruppe
214. d anschlie end den Men befehl Gespr ch Verbinden oder die Tastenkombination t 9 T oder auf diesen Button klicken oder die Returntaste Enter bet tigen 2 Eine zweite M glichkeit ist die Direktverbindung aus dem Lookup Feld der Symbolleiste In das Lookup Feld der Symbolleiste k nnen Sie Telefonnummern oder IP Adressen eingeben Nach Bet tigung der Returntaste Enter werden die entsprechenden Verbindungen aufgebaut Ihre eingegebenen Eintr ge werden in der Liste gespeichert und stehen anschlie end zum Wiederaufruf zur Verf gung Zum ffnen der Liste gt klicken Sie auf den Pfeil Button rechts neben dem Lookup Feld oder gt bl ttern Sie durch die Liste mit Hilfe der Cursortasten 4 Wenn Sie bei einer beabsichtigten Direktwahl die anderen zuvor beschriebenen Verbinden Befehle benutzen wird nicht die Nummer aus dem Lookup Feld sondern die Nummer des markierten Teilnehmers aus dem Gespr chsfenster angew hlt Das erfolgt auch dann wenn der hervorgehobene Datensatz nur grau markiert ist ber den Men befehl Bearbeiten Daten anzeigen k nnen Sie sich die zu dem Anrufer in der Datenbank bereits abgelegten Daten anzeigen lassen Ein Gespr ch trennen Ein Gespr ch beenden Sie ohne den H rer aufzulegen indem Sie den Befehl Gespr ch Trennen nutzen oder auf diesen Button klicken oder die Tastenkombination t 9 P bet tigen Die Leitung wird getrennt Sie k nnen nun sofort weiter telefonieren
215. d ausf hren gt Aktivit ten bestehend aus zu erstellenden Dokumenten Brief Fax Mail Terminen auszuf hrenden T tigkeiten wie Telefonate usw Um Workflows zu bearbeiten oder neue Workflows zu erstellen w hlen Sie im Arbeitsbereich Konfiguration das Tabellenlayout Workflowgenerator GE zaB orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data RRE Start Bearbeiten Ansicht l arkieren Suchen Extras Aktionen Hilfe ti BT BE 3 83 Ausdruck Programmstarter Mit M5 Outlook Optionen Benutzereinstellungen Benutzer Kennwort Datenbank auswerten verbinden ndern konfigurieren Extras Einstellungen Konfiguration Kontakte Workflow Vorg nge p Workflow Aktivit ten Vertrieb konfiguriert f r Aktivit ten Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Fakturierung Betreff z Abwicl Kundenauftra Se klung a TP Anruf w P Eingang Erledigt Postausgang nn Betreff Nachfrage Ware beim Kunden eingetroffen Ressourcen Status freigegeben m Datum 03 01 2000 03 00 06 E Voralarm 01 00 00 s Bis E El Dauer 00 00 00 Konfiguration bertragbarkeit f r Verantwortlichkeiten Alarme festlegen ee iori Voreingestellte Verantwortliche bernehmen by Zuweisung der Verantwortlichen erforderlich verant A BBB Bernd B Becker k MEA von okumen Mandanten Einstellung darf ge ndert werden E Verwaltung an ka we Memo Adressmerkmale Vorgang Abwicklung Kundenauftrag Verkn pfung Serienbriefe Ausgabe Si Bearbeit
216. d ausf hren Tabellenauswahl Workflow Generator W hlen Sie bitte nun die Aktivit tentabelle f r die Sie den Workflow generieren wollen Tabellen alle Aktivit tentabellen Aktivitaeten Aktivit ten Best tigen Sie mit OK und ein neuer Workflow Vorgang wird erzeugt 233 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren m Workflow Vorg nge konfiguriert f r Aktivit ten o EEE Motz Status in Arbeit wW bertragbarkeit f r Verantwortlichkeiten Alarme festegen 8 Voreingestellte Verantwortliche bernehmen Zuweisung der Verantwortlichen erforderlich _ Einstellung darf ge ndert werden U Vorgang Abwicklung Kundenauftrag Bearbeitung Webanfrage neuer Konfigurationsvorgang 13 19 31 Frojektkontrolle Rechnungskontrolle Urlaubsantrag Wareneingangsabwicklung Speichern Sie mit 3 oder el mit einem Mausklick auf diesen Button Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button u oder gt mit der Tastenkombination t 4 t Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen Nun k nnen Sie in der Tabelle Workflow Aktivit ten Ihrem neuen Workflow Vorgang Aktivit ten hinzuf gen Wenn Sie jetzt unter Vorg nge und Aktivit ten einen neuen Vo
217. d die Dialogbox Markierte Datens tze angezeigt Hier erhalten Sie 3 m m i H I vii uii Informationen dar ber wie viele Datens tze gepr ft wurden Datens tze auf die die Bedingung zutraf sind nun markiert Zus tzlich wird die Anzahl der nicht markierten Datens tze angezeigt Markieren ber zwei Tabellen Die Auswahl bestimmter Datens tze ist in orgAnice nicht auf eine einzelne Tabelle begrenzt Am folgenden Beispiel soll demonstriert werden wie eine Selektion ber zwei Tabellen durchgef hrt werden kann Es sollen 192 Mit Markierungen arbeiten alle Datens tze der Mastertabelle markiert werden zu denen es mindestens einen Datensatz in der Detailtabelle gibt der den Bedingungen entspricht Beispiel Es sollen alle Datens tze in der Tabelle Adressen markiert werden zu denen es mindestens einen Ansprechpartner gibt der in der Abteilungsleitung arbeitet Der Ansatz in der Tabelle Adressen die Bedingung Ansprechpartner gt Abteilung Abteilungsleitung oder Ansprechpartner gt Funktion Abteilungsleitung zu verwenden reicht dabei nicht aus Es wird in diesem Falle zu jedem bergeordneten Datensatz jeweils nur der erste Datensatz gepr ft zu jeder Adresse also jeweils nur der erste Ansprechpartner der ja nicht unbedingt als Wert Abteilungsleitung aufweisen muss Damit werden nicht alle gew nschten Adressen markiert Andersherum w rde eine solche Pr fung in der Ansprechpartner Tabelle nur
218. daf r sorgen dass die Ansprechpartner markiert werden nicht aber die Adressen Auch hierf r bietet der Markierungs Assistent eine L sung 1 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen 2 Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf indem Sie gt im Tabellenlayout die Registerkarte Ausgabe w hlen und dort den Button Markierungsassistent anklicken oder gt den Men punkt Markierungen Assistent w hlen oder die Funktionstaste F dr cken Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung 2 In Zwischenablage kopieren 3 Geben Sie im Eingabefeld den Ausdruck Ansprechpartner gt Abteilung Abteilungsleitung Or Ansprechpartner gt Funktion Abteilungsleitung ein Sie k nnen beide Ausdr cke ber den Operator Or verbinden um beide gleichzeitig zu pr fen und Datens tze zu finden die entweder als Abteilung oder Funktion Abteilungsleitung enthalten 193 Mit Markierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke lt Meuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Parkar a Umbenennen ark i i PLZ i mit Sperrvermerk PLZ1 ohne Sperrvermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Nutzen Sie f r die Erfassung des Ausdrucks den Ausdrucks Editor um Tippfehler zu vermeiden 4 Klicken Sie nun auf den Button Erweitern gt gt am Fu der Dialogbox 194 Mit M
219. dann werden die markierten Adressen und alle Datens tze die sich relational unterhalb der markierten Adressen befinden durchsucht Ein Beispiel 101 Adressen finden und sortieren org nice Software GmbH Betreff Ausgabe Kommunikation Anschrift ie verantw orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 Notiz 12165 Berlin Vorg nge und Aktivit ten ei Ol Bezeichnung O Vorga Prof Dr Hans M ller Angi Adressmerkmale 5 orgAnice Software GmbH Even org nice Software GmbH B ro ahlu i x gt Sie wissen dass Sie in einer von drei Adressen eine Aktivit t mit dem Betreff Nachfrage erstellt haben Markieren Sie die drei Adressen in orgAnice Wechseln Sie in das Tabellenlayout Aktivit ten und rufen die Volltextsuche auf Geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff Nachfrage ein Blenden Sie die erweiterten Finstellungen ein und aktivieren den Punkt Nur in markierten W hlen Sie in der Auflistung den Punkt Adressen x markiert di orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen E jan Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen Nicht eingrenzen O Nur in Adresse orgAnice Software GmbH _ Nur ganze W rter suchen _ Platzhalter verwenden Wenn Sie die Suche starten werden nur alle Aktivit ten der markierten Adresse durchsucht und die Fun
220. den Benutzer zu aktivieren wird f r alle orgAnice Benutzer denen ein Windows Benutzer zugeordnet ist gepr ft ob sie laut Windows Berechtigung f r die Datenbanklizenz immer noch f r permanenten Zugriff freigeschaltet sind Wenn nicht wird deren Aktivit tsstatus ge ndert also auf passiv bzw konkurrierend gesetzt Wenn der Aktivit tsstatus eines permanenten Benutzers ge ndert wurde kann der aktuelle orgAnice Benutzer aktiviert werden ohne die Lizenz Einschr nkungen zu verletzen Beispiel Der neue Mitarbeiter Klaus Schuster ist Mitglied der Windows Berechtigungsgruppe orgAnice Benutzer Au erdem enth lt diese Windows Berechtigungsgruppe noch zwei weitere Benutzer Die Datenbanklizenz erlaubt aber nur drei permanente Benutzer und die orgAniceDatenbank enth lt neben den zwei Kollegen von Herrn Schuster auch Herrn Meyer der inzwischen aus der Firma ausgeschieden ist und nicht mehr Mitglied der Windows Berechtigungsgruppe orgAnice Benutzer ist Beim ersten Anmeldeversuch von Herrn Schuster wird der orgAnice Benutzer KlausSchuster automatisch angelegt und zun chst auf passiv gesetzt Der anschlie ende Versuch den Aktivit tsstatus dieses Benutzers auf permanent zu setzen schl gt 474 Allgemeines fehl da die Datenbanklizenz keine weiteren permanent aktiven Benutzer zul sst Daraufhin pr ft orgAnice alle orgAnice Benutzer mit zugeordnetem Windows Benutzer auch HansMeyerr ob sie immer
221. den Hintergrund dass die Anzahl der Kundennummern berschaubarer gehalten wird wenn nicht f r jedes Angebot eine Nummer vergeben wird Sie k nnen also freibleibend entscheiden ob Sie auch bereits in der Angebotsphase Kundennummern vergeben oder diese erst in der Rechnung festschreiben wollen Um eine Kundennummer zu vergeben verfahren Sie wie folgt 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Verkaufschancen amp Rechnungen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb und anschlie end auf das Symbol Verkaufschancen amp Rechnungen klicken 325 orgAnice Fakturierung benutzen E z x 2 A E saBR orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data o ES Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe 27 GO EN m B B EN Fr A Y 4 Suchen in Adressen Zur ck w rt Y Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte N Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte Adressen S g Vorg nge n Rechnungen Vertrieb An Titel v Logo Ausgabe Verkn pfung Betreff orgAnice CRM 2012 R2 Nummer 000002 Summe 110 00 p Aktionen Anschrift Internet Datum 11 12 2010 USt 19 20 90 verantw Admin Administrator vjl iFa 17 12 2010 Ev USt 7 0 00 m
222. den alle Eintr ge in der Ansprechpartnertabelle durchsucht nicht nur die mit der aktuellen Adresse verkn pften 1 Aktivieren Sie die Tabelle Ansprechpartner 2 ffnen Sie die Dialogbox Volltextsuche gt ber den Men befehl Navigieren Volltextsuche oder gt ber die Tastenkombination msshalt 4 Strg Geben Sie im Feld Suchbegriff den zu suchenden Begriff ein Hier gilt Je k rzer ein Suchbegriff ist umso unpr ziser ist Ihr Suchergebnis 144 Ansprechpartner finden und sortieren Ki Ernst orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche E Ea Ernst A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen jan Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen C Konfigurationstabellen einblenden 7 Ausgangsdokumente hf Alle Tabellen ausw hlen Verf gbare Konvertierungs Methoden v Verf gbare Signaturmethoden v E Mail Vorlagen f r den Signaturdienst IV Kenntnisnahmen Mandanten V Nummern Mandant Ressourcen Suchergebnisse pro Tabelle 100 GI oRasenrannlenenn B Bezeichnung Tabelle Angelegtam Angelegt von Modifiziert am Modifiziert von 0 Ergebnisse Um die Gro und Kleinschreibung beim Vergleich mit Ihrem Suchbegriff zu beachten aktivieren Sie das Kontrollk stchen Gro und Kleinschreibung beachten Suchen Sie nach einem bestimmten Wort beispielsweise Ernst das in einem anderen Zusammenhang
223. der auch sp ter Beschreibungen Prospektmaterialien oder sonstige Informationen ablegen wollen k nnen Sie dies in der Tabelle Artikeldokumente vornehmen 11 Positionieren Sie dazu in der Tabelle Artikel auf den zutreffenden Artikeldatensatz aktivieren Sie anschlie end die Tabelle Artikeldokumente und legen Sie hier einen neuen Datensatz an gt Benutzen Sie hierf r den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt klicken Sie mit der Maus auf diesen Button oder bet tigen Sie die Tastenkombination 9 N 12 Geben Sie im Feld Betreff eine Kurzbezeichnung ein Zur Aufnahme weiterer Informationen steht Ihnen das Memofeld Beschreibung zur Verf gung Wollen Sie neue Dokumente erstellen oder bereits bestehende dem Datensatz hinzuf gen nutzen Sie die Dokumentenschaltfl che Die Tabelle Wettbewerbsprodukte erlaubt Ihnen dar ber hinaus Produktbezeichnungen oder Produktdokumentationen von Mitbewerbern die zu Ihren Artikeln relevant sind zu dokumentieren Auf einfache Weise k nnen Sie auch einen Link zur Internetadresse Ihres Mitbewerbers in den Datensatz der Tabelle einbinden ur Lad Wenn Sie den rechten der beiden Buttons dr cken wird ein Men eingeblendet Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Yorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren Yorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Vorhandenes Dokument verkn pfen
224. der schlie en Sie die Dialogbox per Klick auf den Button Schlie en 181 Mit Markierungen arbeiten Angezeigte Felder definieren Die Felder die zur Pr fung im Markierungs Assistenten zur Verf gung stehen k nnen frei definiert werden Diese Festlegung nehmen Sie in der Dialogbox Optionen des Markierungs Assistenten vor Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Yordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag gt dx Neu Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail x Angelegt im aktuellen Monat L schen Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Ura Marketingmit rbeiter PL 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrwermerk Vertriebsmit rbeiter orgAnice Solution Partner Optionen DateToString Adressen gt AngelegtAm yyyyMM Date Speichern Erweitern gt gt Schlie en Starten Sie den Markierungs Assistenten und klicken Sie auf die Schaltfl che Optionen Die Dialogbox Optionen wird aufgerufen Die angezeigten Felder sind bereits vorausgew hlt 182 Mit Markierungen arbeiten Markierungs Assistent Optionen Markieren Sie die Felder die der Markierungs Assistent anzeigen soll Feldname Bezeichnung I A M nnna A Titel Titel Yorname Vorname Mame KEINE Zusatz Zusatz Strasse Strasse PLZ PLZ Ort Ort Land Land Telefoni Telefon 1 Telefon Telefon Email Email Email Email EmailRkechnungswersand EmailRechnungswersand EmailRkechnungsversand
225. des befindlichen Listenauswahl Button und w hlen Sie das gew nschte Zeilentrennzeichen aus CRHLF kennzeichnet das Ende einer Datensatzzeile mit Wagenr cklauf Carriage Return und Zeilenvorschub Line Feed Dieses standardm ige Zeilenende f r Textdateien ohne Formatierungen sollten Sie dann anwenden wenn Sie die Daten vorzugsweise zur Ansicht bzw zum Drucken ausgeben wollen kennzeichnet das Ende einer Datensatzzeile ohne Zeilenvorschub kennzeichnet das Ende einer Datensatzzeile ohne Wagenr cklauf 467 orgAnice Export verwenden Verwenden Sie die beiden letztgenannten Trennzeichen nur im Zusammenhang mit einem sp teren gezielten Datenimport in andere Anwendungen z B Excel Access Outlook usw 4 ffnen Sie die Auswahlliste Spaltentrennzeichen mit einem Mausklick auf den am rechten Rand des Feldes befindlichen Listenauswahl Button und w hlen Sie das Trennzeichen aus mit dem die einzelnen Spalten voneinander abgetrennt werden sollen Zur Auswahl stehen Semikola Kommata und Tabulatoren 5 ffnen Sie die Auswahlliste Textqualifizierer mit einem Mausklick auf den am rechten Rand des Feldes befindlichen Listenauswahl Button und w hlen Sie das Zeichen aus mit dem die einzelnen Spaltenwerte eingefasst werden sollen Zur Auswahl stehen einfache und doppelte Anf hrungsstriche Sie k nnen aber auch festlegen dass kein Textqualifizierer verwendet wird W hlen Sie dann lt Keine gt Den Export
226. di Benutzerdefinierte ffice Vorlagen EU Desktop di org nice m Downloads di SOL Server Management Studio Zuletzt besucht I Visual Studio 2010 QE Angebot docx a Heimnetzgruppe jE Dieser PC ti Netzwerk ER Alle Dateien C i Abbrechen W hlen Sie im Feld Suchen in das Laufwerk oder die Netzwerkressource aus die das Dokument enth lt Navigieren Sie dann im mittleren Bereich des Fensters in der Ordnerstruktur bis Sie den Ordner erreicht haben in dem das gew nschte Dokument liegt 304 Dokumente verwalten und archivieren Markieren Sie das Dokument und klicken Sie dann auf ffnen Das Dokument wird in die Datenbank verschoben und an seinem urspr nglichen Speicherort gel scht Speichern Sie schlie lich den Datensatz Dokumente mit der Datenbank verkn pfen Soll ein Dokument zwar ber die Datenbank verwaltet werden aber nicht in der Datenbank selbst gespeichert werden k nnen Sie auch eine Verkn pfung mit dem Dokument in der Datenbank anlegen Dabei wird ein Verweis auf das Dokument an seinem aktuellen Speicherort erzeugt Dies hat den Vorteil dass Sie das Dokument einfach ber die Suchfunktionen von orgAnice erreichen k nnen ohne die Datenbank dadurch zu vergr ern Gleichzeitig k nnen auch Benutzer auf das Dokument zugreifen ohne orgAnice zu nutzen Wird jedoch das Dokument verschoben oder gel scht verbleibt eine ung ltige Verkn pfung auf das Dokument in der Datenbank Dar ber hinaus k nn
227. die ber einen Sortierschl ssel verf gen Ein Sortierschl ssel ordnet die Tabelle nach dem Inhalt eines oder mehrerer Felder orgAnice Data durchsucht die Tabelle auf allen Sortierschl sseln nach dem Suchbegriff Dabei wird automatisch der Sortierschl ssel eingestellt auf dem der Suchbegriff gefunden wurde Die Suche nach Schl ssel wird im folgenden Abschnitt Schritt f r Schritt beispielhaft am in der orgAnice 2012 R2 Datenbank mitgelieferten Adresseintrag Talking Technology beschrieben 1 Aktivieren Sie zun chst das Tabellenlayout Adressen 2 Rufen Sie die Dialogbox Suchen nach Schl ssel auf gt mit dem Men befehl Navigieren Suchen nach Schl ssel oder mit einem Mausklick auf diesen Button lt Grafik suchen jpg Rahmen o permanent sichtbar gt oder v gt mitderTastenkombination t 83 F Suchen nach Schl ssel Suchbegriff Textanfang Datum Zeit oder Zahl I Aktueller Suchschl ssel Name Pr car Kurzmame aa Vorname iie Fri Schlie en Hilfe Geben Sie beispielsweise im Feld Suchbegriff entweder den vollst ndigen Namen ein oder beschr nken Sie sich auf die Anfangsbuchstaben mit denen der Name eindeutig von anderen Namen unterschieden werden kann orgAnice Data unterscheidet beim Suchvorgang nicht zwischen Gro und Kleinschreibung daher ist es unerheblich in welcher Schreibweise Sie den Namen eingeben Geben Sie f r diesen Beispielfall als Suchbegriff den Anfangsbuchstaben T e
228. die zu Ihrem Unternehmen zutreffenden Angaben Kontonummer Bankverbindungen und Umsatzsteuer ID eintragen um sich sp tere Nacharbeit zu sparen In Eingabefeld Vorgabe f r den F lligkeitszeitraum legen Sie den F lligkeitszeitraum Ihrer Rechnungen fest ndern Sie bei Bedarf den Wert nach Ihrem Ermessen In Eingabefeld Toleranz in Tagen legen Sie die Anzahl der Tage fest die nach Verstreichen der F lligkeit einer Rechnung bzw einer bereits abgelaufenen Mahnfrist eine Benachrichtigung zur Ausl sung einer Mahnung ausgeben soll Damit bewirken Sie dass nicht sofort nach Verstreichen der F lligkeit eine Mahnung erstellt wird Stellen Sie im Feld Mindestmahnbetrag den Betrag ein der mindestens offen sein muss damit eine Mahnung erstellt wird Damit k nnen Sie das Mahnen von Bagatellbetr gen verhindern Best tigen Sie mit OK Der eingetragene Wert 5 Tage bedeutet Sie werden erst 5 Tage nach berschreiten der F lligkeit ber den Mahndialog informiert dass eine Mahnung ausgel st werden sollte Das gleiche gilt auch f r das Ausl sen einer 2 und 3 Mahnung wobei hier die Toleranztage nach Verstreichen der gesetzten Mahnfrist beginnen 5 Wechseln Sie zur ck in den Benutzermodus gt mit dem Men befehl Extras Datenbank benutzen oder u gt durch Klick auf dieses Sym u oder gt mitder Taste F Einschalten des Dialogs Anzumahnende Rechnungen Als Benutzer der orgAnice Fakturierung sollten Sie die auto
229. diesem dynamischen Feld finden Sie die kumulierten Nettobetr ge aller zu dem Kunden angefertigten Rechnungen Sie erhalten somit auf den ersten Blick eine Zahleninformation die f r Ihren mit diesem Kunden bisher realisierten Umsatz besonders aussagef hig ist In dem zuvor beschriebenen Verfahrensweg haben Sie gelernt wie Sie Rechnungen ber bereits angelegte Verkaufschancen erstellen Wie bereits angedeutet k nnen Sie Rechnungen aber auch anfertigen ohne zuvor Verkaufschancen anzulegen Dabei verfahren Sie wie folgt 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Fakturierung indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Rechnungen und anschlie end auf das Symbol Rechnungen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Rechnungen 3 Legen Sie einen neuen Rechnungsdatensatz an gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitder Tastenkombination 3 N 4 Speichern Sie den Datensatz gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder le gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitder Tastenkombination t 3 5 Oder wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder xi gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitderTastenkombi
230. dnung jederzeit wiederhergestellt werden Navigieren und die Ansicht aktualisieren Chronologisch navigieren Die History Funktionalit t in orgAnice Data vergleichbar der Navigation im Internet Browser erlaubt es bereits aufgesuchte Datens tze Arbeitsbereiche Arbeitsbereichsgruppen etc erneut anzuw hlen Zum vorher verwendeten Datensatz Tabellenlayout oder Arbeitsbereich k nnen Sie zur ckkehren indem Sie gt auf diesen Button E in der Symbolleiste klicken oder gt den Men befehl Navigieren Zur ck verwenden oder die Tastenkombination t benutzen gt Analog k nnen Sie wiederum einen Schritt in der History Liste vorw rts navigieren indem Sie 5 auf diesen Button in der Symbolleiste klicken oder gt den Men befehl Navigieren Vorw rts verwenden oder die Tastenkombination t benutzen 55 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Ansicht aktualisieren Arbeiten zeitgleich mehrere Benutzer an einer Datenbank kann m glicherweise ein weiterer Benutzer versuchen Ver nderungen an einem Datensatz vorzunehmen den Sie derzeit bearbeiten Hier gilt der jeweils erste Speichervorgang Damit wird verhindert dass eine vorgenommene Ver nderung an einem Datensatz unbemerkt von einem anderen Benutzer berschrieben wird Haben Sie also l ngere Zeit einen Datensatz angezeigt und m chten dann nderungen daran vornehmen empfiehlt es sich den letzten Stand aus der Datenbank abzufragen Dies g
231. dstellen ausgegeben di orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche gt A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen E En Suchbereich eingrenzen Angelegt Modifiziert Tabellen O Nicht eingrenzen O Nur in Adresse orgAnice Software GmbH _ Nur ganze W rter suchen _ Platzhalter verwenden Nur ganze W rter suchen Wenn Sie diese Option gew hlt haben dann werden beim Suchbegriff Vertrieb nur die Datens tze 102 Adressen finden und sortieren gefunden die das Wort Vertrieb beinhalten Wenn diese Option abgew hlt ist dann werden auch Datens tze gefunden die z B das Wort Vertriebsmitarbeiter beinhalten Platzhalter verwenden Wenn Sie diese Option gew hlt haben dann k nnen Sie die Platzhalter und _ in ihrer Suchanfrage verwenden Das Prozentzeichen steht hierbei f r kein ein oder mehrere Zeichen Der Unterstrich _ steht f r ein einzelnes beliebiges Zeichen Beispiele Software Angelegt Datens tze die mindestens ein Feld besitzen dessen Wert mit Software beginnt Datens tze die mindestens ein Feld besitzen dessen Wert den Begriff Software beinhaltet Datens tze die mindestens ein Feld besitzen dessen Wert mit Software endet Datens tze die mindestens ein Feld besitzen das mit einem M beginnt dann zwei beliebigen Zeichen enth lt es sind zwei Unterstriche_ angegeben und mit er
232. durchf hren Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen und auf Weiter geklickt haben zeigt Ihnen der orgAnice Export Assistent in Form einer Zusammenfassung die in der aktuellen Regel enthaltenen Exporteinstellungen wie gt die Pfad und Dateinamen von Quell und Zielordnern gt die Eingaben zur Benutzerkennung gt die zum Export ausgew hlten Ziel und Quelltabellen mit allen Feldzuordnungen org nice Export Assistent Zusammenfassung Ze Der orgAnice 2012 R2 Export Assistent ist jetzt zum Export Ihrer Daten bereit Klicken Sie auf Fertig stellen um mit dem Exportieren zu beginnen Klicken Sie auf Zur ck um Ihre Einstellungen zu korrigieren Aktuelle Einstellungen Quelle A Typ orgAnice 2012 R2 Dateiname C ProgrambData OrgDB orgAnice CAM 2 Benutzername ADMIN ziel Typ Textdatei Dateiname C Programbata OrgDB orgAnice CRM 2 Benutzername ADMIN Zeilenentrenner CRHLF bg Neue Exportregel 1 w Hilfe Abbrechen lt Zur ck Fertig stellen Diese Einstellungen k nnen Sie in der Datenbank als Exportregel speichern und damit beim n chsten Aufruf von orgAnice Export wieder benutzen Zum Speichern aktivieren Sie das Kontrollk stchen Einstellungen speichern Die Regel wird damit in der aktuellen Zieldatenbank abgelegt und steht anschlie end beim erneuten Aufruf von orgAnice Export im Dialog Auswahl der Exportregel in der Liste ausw hlbarer Regeln zur Verf gung Exportregeln bezieh
233. e COM Schnittstelle User WindowsSID Eigenschaft User WindowsSID Speichert den Sicherheitsbezeichner SID des Windows Benutzers der diesem orgAnice Benutzer zugeordnet wird Wenn diese Eigenschaft einen Leerstring enth lt besteht keine Zuordnung Die Eigenschaft steht nur zur Verf gung wenn der Feature Code ACL in der Datenbank vorhanden ist Die Sicherheits ID muss in einem g ltigen Format vorliegen sonst wird sie mit dem Fehler Ung ltiger Parameter abgewiesen Beim Benutzer DEVELOPMENT ist diese Eigenschaft nicht verf gbar User WindowsName Eigenschaft User WindowsName Diese Eigenschaft liefert den Namen des Windows Benutzers der diesem orgAnice Benutzer zugeordnet ist im Format Dom ne Name zur ck Bei der Zuweisung eines Werts im selben Format wird versucht diesen Namen in eine SID umzuwandeln nur diese SID wird persistent gespeichert Insofern gen gt es f r die Zuordnung eines Windows Benutzers zu einem orgAnice Benutzer entweder die Eigenschaft WindowsSID oder die Eigenschaft WindowsName zu belegen Wie auch WindowsSID steht diese Eigenschaft nur zur Verf gung wenn der Feature Code ACL in der Datenbank vorhanden ist Analog ist beim Benutzer DEVELOPMENT diese Eigenschaft nicht verf gbar License WindowsSD Eigenschaft License WindowsSD Definiert eine Windows Sicherheitsbeschreibung die angibt welchen Windows Benutzern automatisch Zugang zu dieser Lizenz gew hrt wird
234. e 2 Qu Hardware St ck 200 00 238 00 0 00 0 00 00000626 Tower SuperMidi Chenbro Hardware St ck 70 00 83 30 0 00 0 00 00000627 Klicken Sie anschlie end auf diesen x Button Der Artikel wird automatisch in die Tabelle Verkaufschancenpositionen bernommen m Verkaufschancenpositionen Allgemein Erweitert Zeitraum Artikel Tower SuperMidi Chenbro PC61122H 3 Anzahl 1 00 Nettopreis 70 00 Rabatt absolut 0 00 Rabatt prozentual i Einheit St ck w Ges netto 70 00 Ust Satz 19 Ges brutto 83 30 Gruppierung Hardware Positonsnr y 1P 4h Alternativpasition 1 ir Beschreibung E OU Artikel Freis Anzahl Gesz _ _1 Tower SuperMidi Chen f 70 00 1 00 70 Sie k nnen in den Datens tzen der Verkaufschancenpositionen jederzeit nderungen vornehmen Ge nderte Wertgr en werden nach dem Abspeichern dynamisch neu berechnet In dem Eingabefeld Chance k nnen Sie einen prozentualen Wert ausw hlen der die Verkaufschance f r diesen Artikel beschreibt Der gewichtete Wert wird dann in dem Feld Gewichtet als Produkt von Prozentsatz und Nettopreis ausgegeben Indem Memofeld finden Sie die Beschreibung zu dem Artikel wieder die im Arbeitsbereich Artikelverwaltung im Memofeld der Tabelle Artikel zu dem Artikel eingegeben wurde Artikelstamm anlegen Wenn Sie m chten k nnen Sie hier noch letzte nderungen oder Erg nzungen vornehmen Wird diese Position dann Bestandteil eines Angebots oder einer
235. e Eigene Markierungen um nur f r sich selbst Markierungen zu speichern oder w hlen Sie Alle Benutzer 6 Ihre Markierungen wurden gespeichert Sie k nnen jetzt entweder gt im Markierungs Assistenten weitere Markierungen vornehmen oder gt den Markierungs Assistent schlie en 180 Mit Markierungen arbeiten Beachten dass Sie in diesem Fall den Button Schlie en im Markierungs Assistenten bet tigen nicht den Button OK Der Button OK markiert n mlich die Datens tze mit dem ausgew hlten vordefinierten Ausdruck und Ihre Markierung wird ge ndert Bedingungen im Markierungs Assistenten l schen M chten Sie eine Bedingung der bersicht halber aus der Datenbank entfernen ist dies leicht m glich 1 2 3 E Ka 2 In Zwischenablage kopieren Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung rteikarte erstellen Markieren Sie die Bedingung die Sie l schen m chten und klicken Sie auf L schen Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmit rbeiter PLZ1 mit Sperrvermerk PLZ1 ohne Sperrvermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Erweitern gt gt Schlie en Fahren Sie nun mit der Bearbeitung fort o
236. e Informationen Planer 429 Allgemeines Allgemeines Der orgAnice Planer erm glicht die visuelle Planung der Zuteilung Vergabe von Ressourcen Er ist sozusagen ein Terminplaner f r Ressourcen und kann f r die Visualisierung der Auslastung von Ressourcen sowie die Einsatzplanung von Ressourcen eingesetzt werden Einsatzgebiete w ren z B eine Terminplanung f r Hotels Autovermietung Kurse Schulungen Mitarbeiter berlassungen etc Der orgAnice Planer ist keine fertige L sung f r eine spezielle Gesch ftsbereichsanforderung Er ist ein Entwicklerwerkzeug Der orgAnice Planer kann mit nur geringem Aufwand in bereits vorhandene orgAnice Applikationen integriert werden Es ist keine Programmierung erforderlich Durch die Integration des orgAnice Planers in vorhandene Anwendungen ergeben sich viele Vorteile gt VVWVWVWVWWW Darstellung der Ressourcen in einem Zeitraster es wird sofort ersichtlich welche Zeitr ume frei oder bereits belegt sind berlappungen Konflikte durch Termin berschneidungen sind sofort sichtbar die komfortable visuelle Eingabe der Eintr ge Termindauer per Maus das komfortable Verschieben von Eintr gen das komfortable Verl ngern Verk rzen von Eintr gen das Verschieben von Eintr gen von einer Ressource zur anderen alle nderungen werden sofort in die Datenbank zur ckgeschrieben 430 Konfiguration Konfiguration Anforderungen F r die Anzeige der Ressourcenverf gbarke
237. e Tabelle beziehen Der SOL Server kennt n mlich die Relationen zwischen den orgAnice Tabellen nicht So erscheint beim bertragen der CRM Datenbank die folgende Warnung Der Pr fausdruck f r das Feld VersandMedium in der Tabelle Ansprechpartner Ansprechpartner bezieht sich auf eine andere Tabelle Die SOL Datenbank pr ft die G ltigkeit dieses Felds nicht Pr fausdruck lif Ansprechpartner gt VersandMedium E Mail Len EMailPerson gt o lif Ansprechpartner gt VersandMedium Telefax Len TelefaxPerson gt o True Bestehende Datenbank umstellen Der Pr fausdruck ist folgenderma en zu verstehen Bei der Auswahl der Versandart E Mail beim Ansprechpartner muss entweder im Ansprechpartner oder im Adressdatensatz eine E Mail Adresse eingetragen sein Das gleiche gilt analog f r den Versand per Telefax und die Telefaxnummer Die Warnung resultiert daraus dass der SOL Server nicht in der Lage ist zu pr fen ob die Bedingung eingehalten wurde Die Bedingung wird nur auf der orgAnice Ebene gepr ft Praktisch hei t das dass man ber einen direkten SOL Zugriff am orgAnice vorbei einem Ansprechpartner die Versandart E Mail zuordnen k nnte auch wenn dieser keine E Mail Adresse besitzt Bei einem Zugriff ber die orgAnice Schnittstelle z B ber orgAnice Data wird dieser Fall aber vom orgAnice Database Server gepr ft Damit ist der Export der Daten in den MS SOL Server beendet Ihre Datenbankdatei bei
238. e Tasten t3 F 397 Funktionen Funktionen Drucken Die im orgAnice Kalender eingetragenen Aktivit ten und Ereignisse lassen sich in Listenform ausdrucken Klicken Sie dazu auf das Druckersymbol Drag und Drop Per Drag und Drop in der Tages oder Wochenansicht verschieben Sie Ihre Termine Ereignisse oder Events Termin Bearbeitung ber ein Kontextmen haben Sie die M glichkeit bereits angelegte Termine zu bearbeiten zu l schen oder zu kopieren und neu einzuf gen lt Termin bearbeiten Termin kopieren Termin l schen Termin abstimmen 398 Wochenansicht Wochenansicht Die Wochenansicht liefert Ihnen f r alle Benutzer und Benutzergruppen die komplette bersicht ber alle Termine und sonstige Aktivit ten aus der Vergangenheit Gegenwart und Zukunft nach Kalenderwochen Aus allen Datenquellen in orgAnice sehen Sie in der Wochenansicht s mtliche Aktivit tentypen Mit Klick auf den Button Erl gelangen Sie zu dieser Ansicht orgAnice Kalender Mo 12 Januar a 5 z E in E soe H er gt J m D Bu ZN ujung PRERNA aB kanm m e rl ia e aa T w j un ji h j lt alle Benutzer Wi dmn Administrator BBE Berd B Becker CIDE Dora E sawvier Inaktive anzeigen Kl Eintr ge 2 version 2 3 16 Schlie en 399 Tagesansicht Tagesansicht Die Tagesansicht zeigt die Benutzer und Benutzergruppentermine sowie alle anderen Benutzeraktivit t
239. e Vorg nge in eine andere Tabelle Adressen Adressmerkmale Aktivit ten Ansprechpartner Ansprechpartnermerkmale Archivierte Dokumente Artikel Artikel Artike f dokumente grupp ur Nur Vorgang Zahlungsverkehr verschieben Alle Vorg nge von orgAnice Software GmbH verschieben Markierte Vorg nge von orgAnice Software GmbH verschieben Kopieren anstatt verschieben OK Bevor Sie den Button OK bet tigen m ssen Sie zu dem Datensatz in der Tabelle Adressen wechseln dem diese Verkaufschance zugeordnet werden soll 4 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen indem Sie mit der Maus in das Tabellenlayout klicken 5 Positionieren Sie auf den gew nschten Adressaten Verwenden Sie bei Bedarf die Suchfunktionen oder bl ttern Sie durch die Tabelle 6 Klicken Sie in dem Dialog Vorgang verschieben auf OK Der in der Tabelle Vorg nge zuvor angelegte doppelte Datensatz wird nun mit allen zugeordneten Positionen dem neuen Adressaten zugeordnet Angebot erstellen Hat sich eine konkrete Verkaufschance ergeben und wollen Sie einem Kunden vorab ein Angebot zustellen k nnen Sie aus einer ggf bereits vorbereiteten Verkaufschance ein schriftliches Angebotsdokument erstellen 334 orgAnice Fakturierung benutzen 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Verkaufschancen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertr
240. e an und f llen Sie die notwendigen Felder des Datensatzes aus 2 Klicken Sie nun auf die rechte Fl che des Dokument Buttons oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokument Button 289 Dokumente verwalten und archivieren Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Vorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Dokument von Zwischenablage erstellen Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Vorhandenes Dokument verkn pfen Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie hier den Men punkt Neues Dokument erstellen 3 Die Dialogbox Neues Dokument erstellen erscheint Neues Dokument erstellen Dokument Typ PA Adobe Acrobat Document Microsoft Excel 97 2003 Worksheet H Microsoft Excel Binary Worksheet Hel Microsoft Excel Chart R Microsoft Excel Macro Enabled Worksheet Microsoft Excel Worksheet Ja Microsoft Formel Editor 3 0 dl Microsoft Graph Chart Microsoft PowerPoint 97 2003 Presentation Microsoft PowerPoint 97 2003 Slide dg Microsoft PowerPoint Macro Enabled Presen HG Microsoft PowerPoint Macro Enabled Slide GJF Microsoft PowerPoint Presentation BF Miernsnft PrnwerPnint Slide Abirechen Hilfe Die hier aufgelisteten Dateitypen sind automationstauglich d h sie k nnen als Objekte neu erzeugt werden ohne als Vorlage im Datenbank Vorlagenordner f r die aktuelle Tabelle bereit zu
241. e die M glichkeit die in dem Rechnungsdatensatz vorgeschlagenen Daten zu ndern beispielsweise einen anderen F lligkeitstermin einzutragen oder ggf die Zahlungsweise oder die Lieferart neu zu bestimmen Des Weiteren w re es denkbar an dieser Stelle die bereits in die Tabelle Rechnungspositionen berf hrten Datens tze nachzubearbeiten neue hinzuzuf gen oder auch unerw nschte Positionen zu l schen 5 Im unserem Beispiel wird der direkte Weg weiter beschrieben Es sollen sowohl eine Rechnung als auch ein Lieferschein erzeugt werden Mit Best tigung des vorstehenden Dialogs mit dem Button Ja starten Sie ein orgAnice Makro ber das zuerst die Rechnungsvorlage ge ffnet wird Dabei sehen Sie zun chst den Dialog orgAnice Rechnung Brief Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Faxnummer Ansprechpartner Harald Buchner Anschriftstyp Rechnungsanschrift Anschrift orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlin Betreff Rechnung 2014 000237 Datum BE Unser Zeichen 1 Ihr Zeichen a Ihr Schreiben Anrede Sehr geehrter Herr Buchner Schlu formel Mit freundlichen Gr en Bearbeiter Admin 1 Unterzeichner Admin 2 Unterzeichner ireen Die Dialogbox dient der Kontrolle der Daten die in das Dokument eingetragen werden 342 orgAnice Fakturierung benutzen Die meisten der Informationen in dieser Dialogbox werden aus de
242. e die gew nschte Adresse in der Tabelle etwa den Adressen im Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner 2 Markieren Sie die Adresse indem Sie gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Markieren ausf hren oder gt mitder Maus auf diesen Button klicken oder v die Tastenkombination t 3 M bet tigen oder gt inderListendarstellung mit der Maus in die erste Spalte des Datensatzes klicken 159 u Adresse An Titel Aktionen Anschrift Internet Vorname Logo Ausgabe Verkn pfung Name orgAnice Software GmbH bergeordneter Datensatz Zusatz Strasse Crunenakktr 22 Adressen verkn pfen PLZ Ort 12165 Berlin amp Zur bergeordneten Adresse Land DE Deutschland S AP zes l Info per DE Mail v a z O Verkn pfte Adressen anzeigen Kurzmame T T aperre Referenz Standard Weitere c Telefon 49 30 23 50 49 100 Qa Telefax 70 E 43 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de T Anrede y Sehr geehrte Damen und Herren L Bezeichnung Land PLZ Ort Engineering Data GmbH CAD Software Ser DE 308353 Langenhagen GE PLAN EDW Dienstleistungs gesellschaft DE 4706 Kempen Gueffroy EDV amp Kommunikation DE 10247 Berlin id data Software amp Systeme AT 2362 Biedermannsdorf IT Integrator AG DE 701753 Stuttgart IT Services Dirk Dessau DE 53119 Bonn J rgen Bucher DE 3931 Neu tlm K K Software E K Kopplin GbR DE 10555 Berlin LANTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH DE 63311 Klingenberg am Main L
243. e im Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner Erweiterte Adressinfos oder Vorg nge und Aktivit ten arbeiten Die Makrobuttons stehen jeweils immer im Tabellenlayout Adressen zur Verf gung 2 Positionieren Sie den Cursor auf die Adresse die Sie visualisieren m chten 3 Klicken Sie nun auf den Button um die gew hlte Adresse zu visualisieren 125 Adressen visualisieren und Routen planen Ihr Internet Browser wird gestartet und eine Internetverbindung voraus gesetzt die Adresse angezeigt Eine Route planen 1 Wechseln Sie in das Tabellenlayout Adressen 2 Positionieren Sie auf die Adresse f r die Sie die Strecke anzeigen m chten 3 Klicken Sie nun auf den Button E um die Route zu planen Ihr Internet Browser wird gestartet und eine Internetverbindung vorausgesetzt die Route sowie der Streckenplan angezeigt Mehrere Adressen visualisieren M chten Sie mehrere Adressen visualisieren etwa um Pl ne f r Besuche bei mehreren Kunden auszudrucken m ssen Sie nicht jede einzelne Adresse per Klick auf den Visualisierungs Button aufrufen Sie k nnen auch bequem alle derzeit markierten Adressen in einem Arbeitsschritt zur Visualisierung bertragen 1 Markieren Sie die gew nschten Adressen 2 Klicken Sie nun auf den Button um die Adressen zu visualisieren Ihr Internet Browser wird gestartet und eine Internetverbindung vorausgesetzt die Adressen angezeigt 126 Recherchefunktionen im Internet nutzen
244. e markiert werden sollen Feldauswa hl Tabelle Adressen ei Beschr nkt Feld TE eschr Alle Felder Wertebereich Werteliste Werte laden Der Wert muss in dem folgenden Bereich liegen von 10000 Y bis 19999 M chten Sie keinen Wertebereich eingeben sondern nur einen Wert so lassen Sie das Feld bis leer Das Zeichen dient als Platzhalter f r beliebige Zeichen Gro Kleinschreibung beachten lt Zur ck Weiter gt Abbrechen W hlen Sie das zu pr fende Feld in der Lookup Liste aus F r unser Beispiel w hlen Sie das Feld PLZ Da f r das Beispiel nicht konkrete Werte etwa genaue Postleitzahlen sondern ein weiter gefasster Bereich von Werten n mlich alle Postleitzahlen ausgew hlt werden soll aktivieren Sie das Optionsfeld Wertebereich Tragen Sie in den Feldern von und bis f r den Wertebereich die Werte 10000 und 19999 ein so dass alle numerischen Werte zwischen diesen Zahlen als g ltige Bedingung gelten werden Klicken Sie schlie lich auf Weiter 7 Sie erhalten nun eine bersicht der bisher hinzugef gten Bedingungen 166 Mit Markierungen arbeiten Markierungs Assistent Adressen markieren neu see edingungen berpr fen Sie haben die folgenden Bedingungen ausgew hlt Klicken Sie auf Hinzuf gen um eine weitere Bedingung auszuw hlen 8 Der bereits bekannte Dialog zur Auswahl eines Feldes und der zugeh rigen Werte erscheint Markierungs Assisten
245. e sind nicht markiert auf die markierte Tabelle Tabellen Adressen 195 Mit Markierungen arbeiten Best tigen Sie mit OK oder speichern Sie die Markierungen Nach der Best tigung mit OK werden nur die Adressen sichtbar sein die mindestens einen Ansprechpartner aus der Abteilungsleitung haben 196 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Im Zusammenhang mit Markierungen zeigt der Report Assistent seine wahren St rken So k nnen Sie Adressen und Ansprechpartner markieren und dann nach diesen Markierungen Reports erstellen die Sie mit orgAnice Print ausgeben k nnen Im Folgenden wird die Erstellung einer Liste von Adressen und Ansprechpartnern beschrieben 1 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen w hlen Sie die Registerkarte Ausgabe und klicken Sie dort den Button Report Assistent an Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung E3 Karteikarte erstellen 2 In Zwischenablage kopieren Adressen Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Adressen W hlen Sie einen aus Adressen Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprechpartner Adressmerkmale Merkmale mit Adressen Einzeletikett Zweckform 3424 2x6 Adressen Zweckform 3424 2x6 Ansprechpartner Report mit allen Datens tzen drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen in orgAnice Print f inMicrosoftE
246. e zwischen den beiden Darstellungsarten l sst sich durch Ziehen mit der Maus nach oben oder unten verschieben Bei der reinen Listendarstellung wird das Formular ausgeblendet der aktuelle Datensatz wird auch hier farblich gekennzeichnet Arbeitsbereiche und Arbeitsbereichsgruppen Mehrere Tabellenlayouts werden in einem Arbeitsbereich zusammengefasst der meist thematisch zusammengeh rige Tabellenlayouts etwa Adressen und Ansprechpartner umfasst Die Arbeitsbereiche werden in der Arbeitsbereichsspalte am linken Rand des Programmfensters angezeigt 53 Kontakte Adressen und Ansprechpartner Adressmerkmale i Ansprechpartner merkmale Erweiterte Adressinfos Fakturierung Dokumente Postausgang Personal Ressourcen Konfiguration Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Am unteren Rand der Arbeitsbereichsspalte stehen zur besseren Strukturierung Arbeitsbereichsgruppen zur Verf gung die schnellen Zugriff auf mehrere thematisch verwandte Arbeitsbereiche zulassen Die Standard Arbeitsbereichsgruppen der orgAnice 2012 R2 Datenbank sind 54 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Kontakte Hier werden Adressen und Ansprechpartner sowie zugeh rige Vorg nge und Aktivit ten verwaltet Vertrieb Hier werden Verkaufschancen und damit verkn pfte Aktivit ten wie Angebote sowie Artikel zusammen bearbeitet Fakturierung Hier werden Rechnungen und Rechnungsaktivit ten etwa Mahnungen verwaltet
247. ebboch AaBbCcDd AaBbCcDe Einf 235 Ersetzen nfugen x F K Urabkex X ai i ES T Beschrift Fett Herwvorhe F Markieren ki Zwischenablage ma schriftart Formatvorlagen E Bearbeiten Sinoplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 110119 Berlir Tel Fr49 30 24 35 67 89 0 Fax 49 30 24 35 67 89 99 Einaplar Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berig orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlir Angebot Berlin den 26 11 2014 Zahlungsweise Per Rechnung Angebots Nr P014 00000129 I Kunden Nr 000003 Pos Anz Einheit Beschreibung Do Einzelpreis Gesamtpreis 1 1 St ck Tower SuperMidi Chenbro FC61122H04 19 70 00 70 00 H B T425x 198 x 465 mm SEITE 1 VOM1 134 W RTER LE 6 Dabei werden die zum Angebot zugeh renden Einzelpositionen mit den absoluten Werten eingetragen d h die gewichteten Werte werden ausschlie lich im Rahmen der Verkaufschancenplanung intern ausgegeben 7 Pr fen Sie noch einmal alle Daten und speichern Sie das Dokument ber den Word Befehl Datei Schlie en und zur ckkehren zu orgAnice 2012 R2 Beachten Sie bitte dass die in den Dokumenten enthaltenen Werte festgeschrieben sind Wenn Sie an diesen nderungen vornehmen werden die ge nderten Werte nicht in die Quelldaten der Tabellen zur ckgeschrieben Bei erforderlichen nderungen von Wertgr en sollten Sie deshalb das Angebot mit ge nderten Werten neu erstellen 8 Wechsel
248. echtigung Keine Einschr nkungert Schreibberechtigung Keine Einschr nkungert Eigenschaften W hlen Sie den Men punkt Bearbeiten um das Dokument zu bearbeiten 244 Korrespondenz bearbeiten orgAnice Dokumentenschutz Der Dokumentenschutz erm glicht den Zugriff auf Dokumente einzuschr nken ndern und oder Lesen eines Dokumentes ist nur f r bestimmte Benutzer m glich Gegen ber anderen Nutzern oder Nutzergruppen ist das Dokument gesch tzt Der Zugriff wird ber das bestehende Konzept der Berechtigungsgruppen geregelt Dabei k nnen Lese und Schreiberechtigungen vergeben werden Edit Open Speichern unter L schen Signieren Besitzer Admin Administrator Keine Einschr nkungen Administratoren Schreibberechtigung Keine Einschr nkungert Dokumenterwerwaltung Fakturierung Eigenschaften Kontaktverwaltung Mahnwesen Sstandardbenutzer Vertrieb Klicken Sie auf dem Pfeil neben dem Dokumentsymbol in dem Fall Word und w hlen sie Leseberechtigung oder Schreibberechtigung aus Ein Untermen wird ge ffnet in dem Sie einer Benutzergruppe die entsprechende Berechtigung zuordnen k nnen Darf der Benutzer das Dokument nicht lesen erscheint ein Symbol im Dokumentenfeld Die Dokumentvorschau anzeigen Das Kontextmen des Dokumentbuttons bietet dar ber hinaus weitere Optionen W hlen Sie den Men punkt Eigenschaften um anzeigen zu lassen welches Forma
249. eder Ordner besitzt ein bestimmtes Thema und enth lt die dazu passenden Dokumente So helfen die Ordner bei einer gr eren Dokumentenanzahl einen raschen berblick zu schaffen Der Arbeitsbereich Formularverwaltung nimmt dabei eine Sonderstellung ein Hier werden zu den Ordnern und Dokumenten auch die Tabellenlayouts Adressen und Ansprechpartner dargestellt Dies erlaubt Ihnen auch w hrend der Arbeit mit Dokumenten Anrufe zu t tigen und zu empfangen Briefe und E Mails zu schreiben oder Adressen und Ansprechpartner ber den Markierungs Assistenten zu sortieren Der Arbeitsbereich dient auch dem Versand von Standardformularen an einzelne Empf nger mit Microsoft Word Die Tabellen Ordner und Dokumente Wenn Sie die orgAnice 2012 R2 Datenbank installieren sind in der Tabelle Ordner bereits siebzehn Datens tze angelegt Sie k nnen hier beliebige Ordner zu unterschiedlichen Themen und Kategorien anlegen Der Mastertabelle Ordner ist die Detailtabelle Dokumente untergeordnet Hier werden alle Dokumente angelegt die nicht direkt einer Adresse zugeordnet werden k nnen Hierzu z hlen beispielsweise Serienbriefe Formulare Preislisten oder ein Gesch ftsplan Prinzipiell dient die Dokumententabelle demselben Zweck wie die Tabelle Aktivit ten Dokumente bersichtlich abzulegen Die f r Vorg nge und Aktivit ten beschriebenen Arbeitsschritte gelten daher f r die Ordner und Dokumente entsprechend Serienbriefe mit Microsoft Word erstell
250. eenden oder die Tastenkombination t F oder diesen Button per Mausklick Wurde orgAnice Print aus orgAnice Data heraus etwa ber den Report Assistenten gestartet wird orgAnice Print ebenfalls geschlossen wenn Sie orgAnice Data beenden 385 Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print Neben den Men und Symbolleisten bietet der Programmarbeitsbereich drei alternativ einblendbare Fenster die je nach aktuellem Benutzermodus angezeigt werden Das Druckvorschaufenster ber das Druckvorschaufenster k nnen Sie einen Druckauftrag zun chst in einem Vorschaufenster pr fen bevor Sie ihn auf dem Drucker ausgeben Die Druckvorschau erreichen Sie indem Sie gt den Men befehl Datei Druckvorschau bet tigen oder gt auf diesen Button klicken 3 Adressen orgAnice Print Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprech 5 E Z 2 5 5 5 g 5 5 5 g B E 8 5 5 5 g B E E 5 5 Adressmerkmale Aktivit t Ansprechpartner mit M Ansprechpartnermerkm Anzumahnende Rechn Archivierte Dokumente Artikelliste Artikelliste mit Beschrei Erl se nach Konten Erl se nach Konten letzt Kundenliste Kundenliste nach Ums Meine unerledigten Akt Meine berf lligen Akti Merkmale mit Adressen Offene Posten Ordner und Dokumente PGM22000_Lohn24Ueb Postausgang letzte Woc Postausgang Vorwoche Posteingan
251. ein Wir empfehlen die Protokolldatei nach der Konvertierung in jedem Fall durchzusehen da hier auch aufgetretene Fehler protokolliert werden 469 orgAnice Export verwenden Datensatzberechtigungen in orgAnice 470 Allgemeines Allgemeines Ein Feature von orgAnice CRM sind die Datensatzberechtigungen Die Datensatzberechtigungen sind als Lese und Schreibberechtigungen realisiert sie k nnen sich auf Benutzer und Berechtigungslisten Benutzergruppen beziehen Dieses Kapitel richtet sich an Entwickler und Datenbankadministratoren es gibt Ihnen eine Einf hrung in die Datensatzberechtigungen in orgAnice So finden Sie Antworten auf die folgenden Fragen gt Wie funktionieren die Datensatzberechtigungen gt Wierichte ich Datensatzberechtigungen benutzerbezogen ein gt Wierichte ich Datensatzberechtigungen gruppenbezogen ein gt Wie kann ich die Datensatzberechtigungen ber die COM Schnittstelle nutzen gt Welche Funktionalit ten gibt es in orgAnice Data Voraussetzungen Die Datensatzberechtigungen stehen ausschlie lich in den orgAnice Editionen Professional und Enterprise zur Verf gung in der Lizenznummer muss der FeatureCode DBS enthalten sein Unterschiede MS SOL internes Datenbankformat Die Leseberechtigungen stehen ausschlie lich unter bei Verwendung des MS SOL Servers zur Verf gung Die Schreibberechtigungen stehen sowohl bei Verwendung des MS SOL Servers als auch des internen Datenbankforma
252. ein um nur eine Rechnung anzulegen Klicken Sie auf Abbrechen um den Vorgang an dieser Stelle abzubrechen Rechnung stornieren Zuweilen ist es erforderlich ausgel ste Rechnungen zu stornieren sei es weil ein Kunde das Angebot zur ckweist oder auch nur falls von Ihnen eine inhaltlich falsche Rechnung ausgel st wurde In diesem Falle finden Sie in der orgAnice Fakturierung einen einfachen Weg ein Rechnungsstorno anzulegen Das Prinzip dabei ist eine neue Rechnung zu der bereits existierenden anzulegen und hier aber negative Wertgr en zu verwenden Auf diese Weise werden alle Positionen und Betr ge beider Rechnungen gegeneinander aufgehoben Der Vorteil dabei ist dass die urspr nglich angelegte Rechnung nicht aus dem Datenbestand physikalisch gel scht wird sondern in der Historie weiter verf gbar verbleibt So stornieren Sie eine Rechnung 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Rechnungen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches auf das Symbol Rechnungen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Rechnungen Klicken Sie auf diesen Button Xhnung stornieren Sie erhalten zun chst eine Dialogbox mit einer Benutzer R ckfrage org nice CRM 2012 R2 M chten S e die aktuelle Rechnung stornieren Es wird dann eine Kopie der aktuellen Rechnung mit negativen Anzahlen erstellt Ja Hein 3 Im Ergebnis finden Sie nun in der Tabelle Rechnungen zus tzlich zum Ausgangsdatensatz den stornierenden Rechnungsda
253. eise Per Rechnung bs u Admini i 2 Dokument F LOGARIS Software Entwicklung joy ophgg a ES 19 v UStSaz j 5 Mari S efet u LE Markus Berke IT EDV Systeme P normal erm igt e arus ocus it MIM Mikro Mobilfunk GmbH Memo Sehr geehrter Herr Schiefert aktivit ten Wert absolut Wert gewichtet Prof Dr Hans M ller Netto i amp orgAnice Software GmbH De 0 00 0 00 Notiz FE y orgAnice Software GmbH B ro ie 0 00 r gt amp orgAnice Softw bH B ro USt 7 0 00 0 0 B B 2 E Verkn pfung Serienbriefe Ausgabe Verkaufschancen orgAnice Software GmbH B ro F xio a FA ala Rechnungen amp orgAnice Software GmbH B ro Gesamt 0 00 OH 8 2 ALs 28 RR lt gt 5 O E Betreff verantw Typ Absender J Ansprechpartner Verkaufschancenpositionen m E TE EG e Ee Artikelverwaltung Harald Buchner 24 Allgemein Erweitert Zeitraum Y P Mail 25 11 2014 Admin Administrator Marius Schiefert Gesch ftlich privat Artikel A P neues Update 25 11 2014 Admin Sl B Administrator Harald Buchner Anzahl Nettopreis 4 P Besuch auf der CeBit 2015 25 11 2014 Admin B B Administrator Harald Buchner 49 30 23 50 49 100 SD 01775551234 9 T Erweiterte _ Rabatt prozentual Adressinfos wa o F Einheit Ges netto ame ung Fi 0 ae Herr Helmut Bottke Gesch ftsf h StSatz ER Dokumente Herr Harald Buchner Vertrieb Gruppierung Alternativposition Post Herr Matthias Kozlo Entwicklung Positionsnr EEE
254. el zu Sortierschl ssel durchklicken Auch au erhalb der Dialogbox k nnen Sie weitere Sortierschl ssel durchsuchen um den richtigen Eintrag zu finden mit dem Men befehl Navigieren Nachfolgende Indices Den vorangehenden Sortierschl ssel erreichen Sie ber den Men befehl Navigieren Vorherige Indices Wenn Sie nach Telefon oder Telefaxnummern suchen geben Sie bitte nur Ziffern hintereinander ein wie in diesem Beispiel 4930235049100 Direktsuche in der Adresstabelle Der schnellste Zugriff auf Adressen erfolgt ber die Direktsuche ber alle vorhandenen Schl ssel Hierzu ist nicht einmal n tig einen Men befehl oder eine Tastenkombination auszuf hren Um in der Tabelle Adressen zu suchen klicken Sie in die Titelleiste oder in einen leeren Bereich des Tabellenlayouts und geben Sie die Anfangsbuchstaben oder Ziffern des gesuchten Begriffes ein z B A Klicken sie dabei nicht in ein Eingabefeld da Sie sonst mit der Bearbeitung des Feldes beginnen w rden Der erste Datensatz der auf dem aktuellen Sortierschl ssel mit dem eingegebenen Zeichen beginnt wird angezeigt in diesem Beispiel Armaturen Vo GmbH Sie k nnen jedoch auch mehrere Zeichen hintereinander eingeben um nach ganzen Zeichenketten zu suchen Aktivieren Sie die Tabelle und geben Sie Te ein Der Datensatz TechnoPlan GmbH wird angezeigt Die Direktsuche funktioniert nicht nur ber den aktuellen Schl ssel Aktivieren Sie die Tabelle Adress
255. elegt im aktuellen Monat A ngeleagt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmit rbeiter PL 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrvwermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Adressen gt Ort Berlin Klicken Sie auf den Button Laden im neu erschienenen Bereich am Fu der Dialogbox 3 Die Dialogbox zum Laden gespeicherter Markierungen wird ge ffnet 178 Mit Markierungen arbeiten Markierung ffnen Markierungen in der Tabelle Adressen Berliner Adressen Admin 03 08 2012 10 13 57 Demo Datenbank Admin 12 07 2013 11 24 26 dexcon DEX 09 11 2002 16 36 53 m Typ Alle Markierungen ha Abbrechen Markierung mit der bestehenden Markierung folgenderma en verkn pfen Schnittmenge bilden AND Verkn pfung Vereinigungsmenge bilden OR Verkn pfung Markierungen umkehren NOT Verkn pfung El Die zu ffnende Markierung umkehren M chten Sie nicht nur die standardm ig angezeigten Eigenen Markierungen sondern die aller Benutzer anzeigen w hlen Sie in der Lookup Liste Typ den Eintrag Alle Markierungen W hlen Sie nun die gew nschte Markierung aus und klicken Sie auf ffnen 4 Die gespeicherten Markierungen werden geladen Sie k nnen jetzt entweder gt im Markierungs Assistenten weitere Markierungen vornehmen oder gt den Markierungs Assistent schlie en um die geladene Markierung zu betrachten Beachten dass Sie in diesem Fall den Button Schlie en im Markier
256. ellen werden der ausgew hlten Adresse zugeordnet 148 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Einen Kunden zu kennen hei t nicht nur die Postanschrift und Kundennummer sondern auch alle Details und Besonderheiten abrufbereit zu haben Aber auch um Reports Etiketten oder Serienbriefe zu erstellen werden bestimmte Merkmale als Kriterien zur Auswahl mehrerer Datens tze verwendet Die orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank bietet mit dem orgAnice Merkmal Assistent eine komfortable M glichkeiten Merkmale f r Adressen oder Ansprechpartner zu definieren und diese sp ter zur effizienten und einfachen Erstellung etwa von Rundschreiben oder Telefonaktionen zu nutzen Der orgAnice Merkmal Assistent geh rt zum Standard von orgAnice CRM 2012 R2 Merkmal Assistent Aufbau des Merkmal Assistenten Der Merkmal Assistent kann grob in vier Teile gegliedert werden Merkmal Sets lt Neues Set gt Klassifizierung Kontakt Standard Unternehmensstruktur Bereich Erkl rung Men leiste Hier finden Sie alle ben tigten Men punkte Merkmale Hier finden Sie Ihre Merkmale oder Merkmal Merkmal Sets Sets in Form einer Baumansicht BE Bearbeitung Hier k nnen Sie Ihre Merkmale nach dem Zuweisen noch anpassen u Statusleiste Hier sehen Sie etwaige Statusmeldungen 149 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Merkmale verwalten Merkmale zuweisen Dazu w hlen Sie Ihre Firma oder
257. en 0 Bezeichnung Land Engineering Data GmbH CAD Software Ser GEOPLAN EDWV Dienstleistungs gesellschaft Gueffroy EDV amp Kommunikation id data Software amp Systeme IT Integrator AG IT Services Dirk Dessau J rgen Bucher K K Software E K Kopplin GbR LANTECH INFO RMATIONSTECHNIK GMBH LOGARIS Software Entwickungs GmbH Markus Berke IT EDV Systementwicklung MIM Mikro Mobilfunk GmbH Prof LI L ai gt organice Software mbH e er orgAnice Software GmbH B ro S dost zn orgAnice Software GmbH B ro West er orgAnice Software GmbH B ro S d 2 org nice Software GmbH B ro Nordwest an PC Ware Information Technologies AG an PC Ware Information Technologies AG Ser Schl ter EDV Beratung Senatsverwaltung f r Bauen Wohnen und ST COMPUTER GmbH T R A U T B rokommunikaton e K Talking Technology Inc TechnoPlan GmbH Ei Ammmmmmm mmm mn PLZ Ort 30853 Langenhagen 479065 Kempen 10247 Berlin 2367 Biedermannsdorf 0173 stuttgart 53119 Bonn 89231 Neu Ulm 10555 Berlin 63911 Klingenberg am Main 12105 Berlin 41564 Kaarst zu Uelsen i 046500 ur 53179 Obertshausen 77654 Offenburg 31840 Hessisch Oldendorf 04329 Leipzig 10407 Berlin 22113 Oststeinbek 15505 Berlin 17235 Neustrelitz 82178 Puchheim 94501 Alameda CA 17513 Fehrbellin Die Listendarstellung zeigt ausgew hlte Felder der Tabelle an Die Sortierreihenfolge ist dabei abh ngig vom aktuellen Sortierschl ssel Die Trennlini
258. en U Intern Betreff verantwortlich Status angelegt am Version Sprache Dok erstelt am Dok mod am E Einladung auf den Messestand Admin Entwurf 15 07 201 1 0 Deutsch 26 11 2014 1450 25 36 11 2014 14 50 35 1 amp Test Serienbrief 24 05 200 17 12 2002 14 48 13 11 11 2013 16 51 42 Ein Datensatz der ein Dokument enth lt wird nun auch in der Listendarstellung durch ein Dokument Symbol in der dritten Spalte der Liste gekennzeichnet Per Doppelklick auf dieses Symbol k nnen Sie das Dokument sp ter wieder ffnen Dokumente bearbeiten Jedes Dokument kann sp ter bearbeitet werden indem Sie auf den Dokument Button klicken Das assoziierte Programm wird gestartet und das Dokument darin ge ffnet wo Sie es bearbeiten k nnen Weitere f r den jeweiligen Dokument Typ spezifische Optionen zur Bearbeitung bietet das Popup Men des Dokument Buttons das Sie ber dessen rechte Fl che oder per rechten Mausklick auf den Dokument Button erreichen Dokumente unter neuem Namen speichern Ein in der Datenbank gespeichertes oder externes Dokument kann auch an einen anderen Ort als eigenst ndige Datei gespeichert werden 1 Klicken Sie auf die rechte Fl che des Dokument Buttons 2 W hlen Sie im nun erscheinenden Popup Men den Men punkt Speichern unter 288 Dokumente verwalten und archivieren E Dokument speichern unter t E t Dieser PE Dokumente w Dokumente durchsuchen D Organisieren Neuer Ordner Fr w ur Fa
259. en Button Hilfe Klicken Sie auf den Button um diese Hilfeseite zu erhalten Button OK bernimmt die Einstellungen startet den Druckvorgang und schlie t das Dialogfeld Button Abbrechen Schlie t das Dialogfeld ohne den Druckvorgang zu starten und die Einstellungen zu bernehmen Ein Druck auf OK startet die bertragung der Daten an den Drucker Reports in HTML exportieren Beim Export in HTML k nnen Sie Internet Seiten mit Daten aus Ihrer Datenbank erzeugen Diese lassen sich plattform bergreifend in einem Webbrowser und ber das Internet betrachten Verfahren Sie dazu wie folgt 1 Exportieren Sie einen ausgew hlten Druckauftrag im HTML Format ber gt den Befehl Datei HTML Export oder gt einen Mausklick auf diesen Button pi Bei Ausf hrung des Befehls wird zun chst die Dialogbox HTML Export ge ffnet HIML Export Dateiname Uptionen Datens tze je Seite ml 2 Abbrechen Hilfe Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als HTML Dokument abspeichern soll 3 Definieren Sie im Feld Datens tze je Seite wie viele Datens tze auf einer HTML Seite gespeichert werden sollen Liegt die Gesamtanzahl der auszugebenden Datens tze des Reports ber der hier festgelegten Menge werden entsprechend weitere HTML Seiten angelegt die durch Hyperlinks miteinander verbunden sind 4 Starten Sie den Export ber den Button OK 395 Dr
260. en Im Folgenden wird beschrieben wie Sie einen neuen Datensatz in der Tabelle Dokumente anlegen und ein Dokument als Serienbrief vorbereiten Mit Hilfe des mitgelieferten Makros k nnen Sie dieses in einem Druckvorgang mehrfach f r verschiedene Empf nger ausdrucken Sie k nnen das Dokument aber auch als einzelnes Serienbriefexemplar jeweils immer wieder an andere Adressaten ausdrucken 1 Markieren Sie entweder manuell oder mit Hilfe des Markierungs Assistenten die gew nschten Adressaten des Serienbriefes Der Abschnitt Mit Markierungen arbeiten erl utert diesen Vorgang 2 Aktivieren Sie die Arbeitsbereichsgruppe Dokumente Wechseln Sie dann in den Arbeitsbereich Ordner und Dokumente 270 443R Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data Extras Aktionen Hilfe Dokumente verwalten und archivieren w e e BA A uE o mm d Kalender Dokumentenvorschau E Post Manager Aufgaben Alarmliste Geburtstagsliste Alle Weitere Aktualisieren Informationen SQL Server Protokol Aktivit ten Listen Liste Komponenten Ansicht Technische Informationen Kontakte J Ordner i Vertrieb Serienbriefe B R Allgemein Memo Dokumentvorschau Fakturierung Betreff Test Serienbrief O Ordner angelegt am Dokumente Anschreiben 22 03 2001 Auswertungen 05 12 2002 Yerantwortich Admin Administr v Linternes Dokument amp Dokumentation 22 03 2001 Status v Entwickl 22 03
261. en parallel an Sie rufen Sie durch Klick des Buttons E auf EE orgAnice Kalender Do 15 Januar A Admin Benutzer Kontaktarten Benutzer _ Benutzergruppe lt alle Benutzer t Admin Administrator BBE BemdB Becker DE Dora E savier Info Intervall Tabelle Beginn C 15min Typ Ende u 4 30 min Betreff Memo 60 min x Inaktive anzeigen m al Eintr ge Verantw ee EE version 2 3 16 Schlie en 400 Termin Erfassung Termin Erfassung Termine lassen sich direkt im orgAnice Kalender neu erfassen und werden automatisch in der Datenbank beim zugeordneten Datensatz abgelegt Neuer Termin Termin einf gen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gew nschte Uhrzeit und w hlen Sie neuer Termin Der Dialog Neuer Termin wird ge ffnet Neuer Termin _ Gruppentermin Verknupfter Termin ln _ Anschrift org anice Software GmbH Grunewaldatr 22 12165 Berlin Yorgang Angebot org nice CAM 2012 y Unwerkn pfter Termin r ertraulich Typ Termin y Betreff Datum Do 15 01 2015 Yon 1200 15 01 2015 Pi 1230 verantw Admin an Administrator hi Memo Mit der Schaltfl che k nnen Sie die Datenbank nach dem passenden Kundendatensatz durchsuchen und einen Vorgang anlegen Mit und k nnen Sie Teilnehmer hinzuf gen oder entfernen 401 Termin Erfassung Neuer Termin GAruppentermin Yerknupfter Termin
262. en Familiennamen 9 Hat eine Organisation einen zus tzlichen Titel geben Sie diesen im Feld Zusatz ein Das Feld Zusatz k nnen Sie auch nutzen um eine Organisation mit mehreren Zweigstellen zu erfassen 10 Tragen Sie in das Feld Stra e den Stra ennamen und die Hausnummer ein 11 In die Felder PLZ und Ort tragen Sie links die Postleitzahl rechts daneben den Ort ein 12 Das L nderkennzeichen der Adresse k nnen Sie aus einer Lookup Liste ausw hlen 59 Adressen verwalten Land ausw hlen Filter Deutsche Bezeichnung Internationale Bezeichnung K rzel Vorwahl a O OEO Internationale Bezeichnung Britische Jungferninseln British Virgin Islands VG Britisches Territorium im Indisch British Indian Ocean Territory IO Erunei Darussalam Erunei Darussalam EM Bulgarien Bulgaria Rep BG ina Faso Burkina Faso BF Burundi Burundi BI Chile Chile China F R China CN Cookinseln New Zealand CK Costa Rica Costa Rica CR Cote d Ivoire Cote D ivoire Rep D nemark Denmark DE Deutschland Germany DE Dominica Dominica DM Dominikanische Republik Dominican Rep DO Dschibuti Djibouti D Ecuador Ecuador EC El Salvador El Salvador Eritrea Eritrea Estand Estonia Falklandinseln Falkland Islands Malvinas Klicken Sie mit der Maus auf den Button und verwenden Sie die Bildlaufleisten um die Liste durchzubl ttern Klicken Sie dann auf das gew nschte L nderkennzeichen Oder Positionieren Sie mit der Taste 13 die Ei
263. en Men befehl Ansicht Arbeitsbereiche Vertrieb Erweiterte Adressinfos Die Tabelle stellt Ihnen alle Adressdatenfelder zu einem Adressaten zur Verf gung Hier k nnen Sie die Daten zu einem bereits vorhandenen Adressdatensatz erg nzen oder auch die vollst ndige Erfassung einer neuen Adresse vornehmen E 43B orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data n ES Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe Y GO ass aeth A Ba xel eee R Y s t 4 Suchen in Aktivit ten Zur ck Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte AN Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen g Vorg nge r Aktivit ten Vertrieb orgAnice Software GmbH Betreff orgAnice CRM 2012 R2 Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Ausgabe Kommunikation T yp amp Anschrift Int t verantw fh Admin Administrator y E Mail v ClEngang X Erledigt ichtich Betreff Aufbau Messestand Adressen und orgAnice Software GmbH ln Ansprechpartner Grunewaldstr 22 Start 25 11 2014 Dr 09 12 2014 Dr i Datum G E Ev e 12165 Berlin SARN Anfangsphase de 25 11 2014 16 41 17 v Voralarm 01 00 00 Herkunft Bis E Er Dauer 00 00 00 i Priorit t FR PETER Versand 0 00 v Lieferart v Hr y verantw min ministrator v m O Bezeichnung Zahlungsw
264. en SQL Server ber eine Ks ee Ihres SQL Servers und Ihrer Datenbanken SQL Client Connectivity SDK SQL Server Native Client ODBC OLE DB SDK f r die Entwicklung von Datenbankanwendungen 2 orgAnice CRM 2012 R2 installieren W hlen Sie im Zweifelsfall alle Funktionen aus Zum Fortfahren klicken Sie auf Weiter gt Instanzkonfiguration Geben Sie den Namen und die Instanz ID f r die SOL Server Instanz an Wir empfehlen die vorgeschlagenen Werte nicht zu ver ndern Klicken Sie auf Weiter gt Instanzkonfiguration Geben Sie den Namen und die Instanz ID f r die SQL Server Instanz an Die Instanz ID wird in den Installationspfad integriert Lizenzbedingungen Standardinstanz Globale Regeln Microsoft Update Produktupdates Benannte Instanz ORGANICE Setupdateien installieren ketani ORGANICE Installationsregeln Funktionsauswahl Funktionsregeln SOL Server Verzeichnis C Program Filesi Microsoft SQL Server M55GL12 ORG ANICE Instanzkonfiguration Reporting Services Verzeichnis C Program Files Microsoft SQL Server MSRS12 ORGANICE Serverkonfiguration z Installierte Instanzen Datenbankmodulkonfiguration Reporting Services Konfiguration Instanzname _ Instanz ID Funktionen Edition Version Funktionskonfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen lt Zur ck ater Abbrechen Serverkonfiguration Geben Sie die Dienstko
265. en Sie die Tabelle Adressen indem Sie auf dessen Titelzeile klicken oder ber den Men befehl Ansicht Tabelle Adressen we A a 34B orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data x Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe ws O I XX Eu S B ttet e Betreff AdressiD Ar uU 2 l S 3 Suchen in Vorg nge Zur ck Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte I Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte a Adressen g Vorg nge Sg Aktivit ten orgAnice Software GmbH Betreff Allgemeine Korrespondenz Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Ausgabe Kommunikation Typ z gt A Anschrift Internet verantw Admin Administrator v E Brief 2 O Eingang v Erledigt maiie reih Start 15 07 2014 O abgeschlossen Betreff Besuch auf der CeBIT Grunewaldstr 22 Notiz 12165 Berlin Datum V 17 07 2014 11 38 36 7 Voralarm 01 00 00 Bis g Ev Dauer 00 00 00 Aktivit ten R 2 Priorit t v DE sein O y A verantw Admin Administrator v zeichnui or Star okum 7 u von Administrator Dokument E i LANTECH INFORMATIONSTEC MMR 15 07 2014 Te e Adressmerkmale sl LOGARIS Software Entwicklung Vertrieb 08 07 2014 n rald Buchner 4 MIM Mikro Mobilfunk GmbH Zahlungsverkehr 07 03 2014 MeO i si _ orgAnice Software GmbH Angebot o
266. en Sie dieses Kontrollfeld Damit sp ter die Art der Verkn pfung auf Anhieb erkennbar ist k nnen Sie zwei Kriterien angeben welche die Art der Verkn pfung beschreiben Die Kriterien werden den untergeordneten Datens tzen zugewiesen Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden klicken Sie auf OK Eine Verkn pfung l schen 1 Um eine Verkn pfung wieder zu l sen positionieren Sie auf die Adresse die nicht mehr mit einem bergeordneten Datensatz verkn pft sein soll 133 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen 2 Klicken Sie zum Entfernen der Verkn pfung auf Verkn pfung entfernen org ni ce CRM 2012 R2 233 M chten Ste die Anzeige des Verkn pfungssymbols entfernen I Dieser Datensatz ist mit untergeordneten Datens tzen verkn pft Hinweis die Verkn pfung der untergeordneten Datens tze zu diesem Datensatz wird dadurch nicht beeintr chtigt sie muss bei jedem der untergeordneten Datens tze einzeln entfernt werden Um zu sehen welche Datens tze mit diesem Datensatz verkn pft sind verwenden S e die Schaltfl che Verkn pfte Adressen anzeigen Beantworten Sie die R ckfrage ob die Verkn pfung wirklich gel scht werden soll mit Ja 134 Ansprechpartner verwalten Ansprechpartner verwalten Wenn Sie zu den Firmen oder Organisationen die Sie in der Adresstabelle aufgenommen haben auch einzelne Ansprechpartner aufnehmen wollen geben Sie diese Daten in der Tabelle Ansprechpartner ein Ansprechpart
267. en Sie so nicht die integrierte Zugriffsverwaltung von orgAnice nutzen Ein Dokument mit der Datenbank verkn pfen 1 Legen Sie einen neuen Datensatz in der gew nschten Tabelle an und f llen Sie die notwendigen Felder des Datensatzes aus 2 Klicken Sie nun auf die rechte Fl che des Dokument Buttons oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokument Button Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Yorhandenes Dokument in die Datenbank Kopieren Vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen O Worhandenes Dokument verkn pfen Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie hier den Men punkt Vorhandenes Dokument verkn pfen 3 Die Dialogbox Dokument verkn pfen erscheint 305 Dokumente verwalten und archivieren E Dokument verkn pfen G r T E t DieserPC Dokumente Y Dokumente durchsuchen D Organisieren Neuer Ordner 44 MM r Favoriten di Benutzerdefinierte Office Vorlagen E Desktop di org nice m Downloads di SOL Server Management Studio Zuletzt besucht I Visual Studio 2010 M Angebot docx a Heimnetzgruppe ji Dieser PC Dateiname w Alle Dateien W hlen Sie im Feld Suchen in das Laufwerk oder die Netzwerkressource aus die das Dokument enth lt Navigieren Sie dann im mittleren Bereich des Fensters in der Ordnerstruktur bis Sie den Ordner erreicht haben in dem das ge
268. en Sie zus tzliche Hinweise zu dem Vorgang eintragen die den Vorgang n her beschreiben 11 Haben Sie alle Felder ausgef llt speichern Sie den Vorgang ber gt die Tastenkombination t 3 oder gt diesen Button oder gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mitdem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder aai a gt miteinem Mausklick auf diesen Button gt mitderTastenkombination t 9 t Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen Der Datensatz wird gespeichert und erscheint in der Listendarstellung der Tabelle Vorg nge finden und sortieren Da Ihnen orgAnice Data die zu jeder Adresse geh renden Vorg nge automatisch anzeigt haben Sie die dazu geh rigen Vorg nge schon gefunden wenn Sie auf den entsprechenden Adresseintrag positionieren Dar ber hinaus stehen Ihnen in der Tabelle Vorg nge die gleichen Navigations und Suchverfahren zur Verf gung wie im Abschnitt Adressen finden und sortieren auf Seite 45 beschrieben Dies sind das Bl ttern in der Tabelle Vorg nge die Suche nach Schl ssel und die Volltextsuche In diesen F llen k nnen Sie alle Vorg nge durchsuchen nicht nur die der aktuellen Adresse Da die Tabelle Vorg nge der Tabelle Adressen untergeordnet ist gelten
269. en aus einer orgAnice Tabelle Au er Feldern der Tabelle k nnen auch Felder einer bergeordneten Tabelle oder das Ergebnis eines orgBasic Ausdrucks f r die Anzeige definiert werden Ver nderungen in der Excel Oberfl che Kurzform START EINF GEN SEITENLAYOLUT FORMELN DATEN BERPR FEN ANSICHT ORGANICE 2 g Einzelwert definieren Tabelle Liste Liste der Definitionen bearbeiten definieren bearbeiten anzeigen Definitionen So wie beim ffnen von Word Dokumenten ber die orgOffice dot das Dokument die Vorlage ausgef llt und ein orgAnice Men angezeigt wird so wird beim ffnen von Excel Mappen ber ein Excel Add In die Arbeitsmappe ausgef llt und ein orgAnice Men angezeigt Vorlagen erstellen Eine Vorlage mit Einzelwerten erstellen Damit das orgAnice Men angezeigt wird ffnen Sie z B in der Tabelle Aktivit ten oder in der Tabelle Dokumente ein Dokument das ein Excel Dokument enth lt Wenn noch keine Aktivit t oder noch kein Dokument mit einem Excel Dokument existiert legen Sie einen neuen Datensatz in Aktivit ten oder Dokumenten an und w hlen als Vorlage in dem Vorlagenauswahldialog die Vorlage Tabelle xls aus E 5can DDS Bd Tabelle xls Es erscheint Ihre Excel Datei oder wenn Sie Tabellel xIs gew hlt haben ein leeres Arbeitsblatt 292 Dokumente verwalten und archivieren Informationen NI e U Neu ffnen Nach Onlinevorlagen suchen
270. en k nnen 1 Aktivieren Sie zun chst das Tabellenlayout Adressen indem Sie gt mitder Maus in das Tabellenlayout klicken oder gt ber das Men Ansicht Tabelle die Tabelle Adressen ausw hlen Das aktive Tabellenlayout erkennen Sie an der farbigen Hervorhebung der Titelzeile In der Statuszeile wird der Tabellentitel Adressen angezeigt 2 ffnen Sie die Dialogbox Suchen nach Schl ssel gt mit dem Men befehl Navigieren Suchen nach Schl ssel oder gt miteinem Mausklick auf den Button MANNA oder gt mitder Tastenkombination 3 F Suchen nach Schl ssel chbegriff Textanfang Datum Zeit oder Zahl RR Aktueller Suchschl ssel PLZ Strasse Name Ba aa Postleitzahl Sei RR Schlie en Hilfe 57 Adressen verwalten Geben Sie im Feld Suchbegriff beispielsweise den neu einzutragenden Namen ein orgAnice Data unterscheidet beim Suchvorgang nicht zwischen Gro und Kleinschreibung daher ist es unerheblich in welcher Schreibweise Sie den Namen eingeben Ausf hrliche Informationen zum Suchen nach Schl ssel finden Sie im Abschnitt Adressen finden und sortieren 3 Starten Sie den Suchvorgang mit der Return Taste E t T oder per Mausklick auf den sutton i rechts neben dem Eingabefeld Suchbegriff Es wird nun der aktuell benutzte Sortierschl ssel ndex der Tabelle nach dem eingegebenen Namen durchsucht Der aktuelle Sortierschl ssel wird unterhalb des Feldes Suchbegriff angezeigt
271. en kann bei denen nicht im Feld Name sondern im Feld Zusatz die Zeichenfolge MBH enthalten ist Die zweite Aussage muss also mit der ersten verbunden werden Dies kann durch die logischen Operatoren Or logisches ODER oder And logisches UND geschehen Im Beispielfall ist die richtige Verkn pfung beider Teilaussagen Or da in einem Datensatz die Zeichenfolge MBH im Feld Name oder im Feld Zusatz stehen kann Die Regel f r das logische Or wird also erf llt Beim logischen Or muss mindestens eine der beiden Teilaussagen wahr sein damit die kombinierte Aussage wahr ist Positionieren Sie die Einf gemarke mit der Taste F d oder mit der Maus an das Ende des Ausdrucks und klicken Sie auf den Button Or um ihn in das Ausdrucksfeld zu bernehmen Angenommen Sie w rden den Operator And verwenden dann w rde die kombinierte Aussage nur f r solche Adressen wahr die sowohl im Feld Name als auch im Feld Zusatz die Zeichenfolge MBH enthalten Beim logischen And m ssen beide Teilaussagen wahr sein damit die kombinierte Aussage wahr ist 11 Jetzt k nnen Sie die zweite Aussage eingeben die berpr ft ob im Feld Zusatz die gesuchte Zeichenfolge vorhanden ist Die Schritte sind analog zu den vorherigen W hlen Sie aus der Registerkarte Kernfunktionen die Funktion InStr durch Doppelklick aus 12 Setzen Sie die Texteinf gemarke mit der Maus vor das Komma zwischen den Klammern der Funktion W hlen Sie aus der Register
272. en oder klicken Sie auf 5 E T U p Andern um in einen anderen Ordner zu installieren Installiere orgAnice 2012 R2 nach C Program Files x86 orgAnice Softwarel org nice 6 01 ndern InstallShield lt Zur ck Abbrechen Setuptyp Entscheiden Sie welchen Setuptyp Sie ausf hren m chten Es werden alle Programmfeatures W hlen Sie diesen Setuptyp wenn inkl einer Datenbank installiert Sie eine Einzelplatzinstallation w hlen oder den ersten Arbeitsplatz einrichten Bitte beachten Sie dass hier nur dann eine neue Datenbank installiert wird wenn Sie die Server oder Einzelplatz Installation gestartet haben Wenn Sie die Arbeitsplatz Installation oder die Update Installation gestartet haben wird auch bei der Option Vollst ndig keine Datenbank installiert 34 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Arbeitsplatz Installation Es werden alle Programmfeatures W hlen Sie diesen Setuptyp wenn jedoch keine Datenbank installiert Sie bereits eine Datenbank eingerichtet haben und einen weiteren Arbeitsplatz einrichten Im Folgeschritt k nnen Sie w hlen W hlen Sie diesen Setuptyp wenn welche Programmfeatures wo Sie bestimmen m chten wo die installiert werden sollen Datenbank installiert wird n tzlich wenn die Datenbank in einem Netzordner installiert werden soll Hier k nnen Sie auch Features abw hlen die auf dem jeweiligen Arbeitsplatz nicht ben tigt werden
273. en sich immer nur auf die Datenbank in der sie gespeichert wurden Pr fen Sie die Angaben im Dialog Verwenden Sie dazu die Bildlaufleiste um den vollst ndigen Text einzusehen 468 orgAnice Export verwenden Best tigen Sie die aktuellen Einstellungen ber den Button Fertigstellen oder falls Sie die Angaben ndern m chten schalten Sie ber den Button Zur ck zu den vorherigen Dialogboxen Nun beginnt der eigentliche Exportprozess In der Dialogbox werden verschiedene Informationen zum Export beispielsweise die Anzahl exportierter Datens tze angezeigt Den aktuellen Stand des Vorgangs erkennen Sie an der im unteren Teil der Dialogbox angeordneten Fortschrittsanzeige W hrend des Exports wird ein Log Protokoll erstellt Die Log Datei tr gt den Namen orgExport log Sie finden die Log Datei standardm ig im Programm Installationsordner von orgAnice Export Treten Fehler beim Export auf die zu einem Programmabbruch f hren sollten Sie dieses Protokoll ffnen und die dort enthaltenen Hinweise zur Fehlerbeseitigung heranziehen Mit diesem Schritt ist der Datenexport in die Zieltabelle abgeschlossen Im Abschlussdialog finden Sie die wesentlichen Informationen zum Verlauf des Datenexports Die Verlaufsinformationen k nnen Sie auch in einer Verlaufsprotokoll Datei speichern Klicken Sie dazu auf das Symbol und geben Sie in dem anschlie end ge ffneten Dialogfenster den gew nschten Ordner und eine Dateibezeichnung
274. en und geben Sie 13 ein Der Datensatz Senatsverwaltung f r Bauen Wohnen und Natur wird angezeigt weil auf dem Schl ssel Postleitzahl der Wert 13505 gefunden wurde Die Direktsuche stellt den schnellsten Weg dar zu bekannten Datens tzen zu springen Volltextsuche Allgemeine Informationen Die Volltextsuche unterst tzt Sie bei der Suche und Identifikation von Informationen in Ihrer Datenbank Mit Hilfe von Suchkriterien sowie Platzhalter k nnen Sie gezielt Ihre Suche eingrenzen Voraussetzungen f r eigene Tabellen Damit die Volltextsuche auch eigene Tabellen durchsucht m ssen die Tabellen die folgenden orgAnice Standardfelder beinhalten 93 Adressen finden und sortieren Voraussetzung zur Suche in Dokumenten Damit die Volltextsuche den Inhalt eines Dokuments durchsuchen kann m ssen drei Voraussetzungen erf llt sein gt Es muss sich um ein internes Dokument handeln externe Dokumente werden nicht unterst tzt v F r den Dokumententyp muss eine IFilter Schnittstelle installiert sein gt Ihre Datenbanklizenz muss den Featurecode FT beinhalten Sie m ssen ber die orgAnice Edition Professional oder Enterprise verf gen IFilter ist ein von Microsoft definierter Standard um aus Dokumenten den Textinhalt extrahieren zu k nnen N here Informationen finden Sie unter www ifilter org Starten der Volltextsuche Die Volltextsuche erreichen Sie ber gt die Schaltfl che Vollt
275. en von diesem Ansprechpartner bevorzugten Informationsweg aus Herr w Ttel Dipl Inf w Bild Ausgabe Verkn pfung Vorname Harald Aktionen Anschrift Visitenkarte Name Buchner AddressMagic Abteilung Vertrieb i BEE Funktion Produktmanager m Wlozunzona Movember 2014 d Mo Di Mi Do Fr Sa 50 MT 29 30 3 1 2 m Gesch ftich 45 3 4 5 6fp7 8 9 Kommunikatid 46 10 11 12 13 14 15 16 47 17 18 19 20 3 2 23 Telefon as 24 25 26 27 28 29 30 Mobitel g 1 2 34567 Telefax C Heute 07 11 2014 E Mail a Im E Mail 2 T Anrede w Sehr geehrter Herr Buchner Tragen Sie im Feld Geburtsdatum den Geburtstag des Ansprechpartners ein Ist noch kein Datum eingetragen bleibt das Feld leer und das Kontrollk stchen deaktiviert Aktivieren Sie das Kontrollk stchen um ein Geburtsdatum einzutragen Die schnelle Auswahl des gew nschten Tages erlaubt das Formularcontrol Datumsauswahl 139 Ansprechpartner verwalten Der Kalender des Formularcontrols hilft schnell zu einem gew nschten Termin zu gelangen ber das Datum k nnen Sie so auch bequem den Wochentag blau horizontal ber der Tabelle dargestellt und die Kalenderwoche des Jahres blau vertikal neben der Tabelle dargestellt ausw hlen Das aktuelle Datum wird durch einen roten Rahmen markiert und zus tzlich am Fu des Kalenders dargestellt Gesch ftlich Privat Erweitert Memo le Kennt Chef privat Trinkt gerne Rotwein In das Memofeld k nnen Sie Inf
276. ender 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 schwalm orgAnice de MIM Mikro Mobilfunk GmbH DE 49843 Uelsen Herr Softwareentwickler 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 stachovic orgAnice de Prof Dr Hans M ller DE 20123 Hamburg Support 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 70 support organice de TTA orgAnice Software GmbH Tinni Ali Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 tinni orgAnice de amp orgAnice Softy mbH B ro S dost DE 04600 Altenburg Vertrieb Vertrieb 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 vertrieb organice de D orgAge rtware GmbH B ro West DE 63179 Obertsh Wegener Falk Entwicklung 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 70 wegener orgAnice de Gese nice Software GmbH B ro S d DE 77654 Offenburg en rerai FEIERTEN FIRE EKTENGATKE CE orgAnice Software GmbH B ro Nordwest DE 31840 Hessisch Oldendorf Vertrieb amp PC Ware Information Technologies AG DE 04329 Leipzig Fakturierung PC Ware Information Technologies AG Ser DE 10407 Berlin Schl ter EDV Beratui DE 22113 Oststeinbek u era Hil S Senatsverwaltung f r Bauen Wohnen und DE 13505 Berlin Postausgang ST COMPUTER GmbH DE 17235 Neustrelitz T R A U T B rokommunikation e K DE 82178 Puchheim Talking Technology Inc US 94501 Alameda CA Ressourcen TechnoPlan GmbH DE 17513 Fehrbellin Konfiguration lt Adressen sortiert nach Kurzname 48 Datens tze keiner markiert alle sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl 11 a F
277. endung den Men punkt Datei Speichern unter und geben Sie dort den neuen Speicherort und das gew nschte Dateiformat an Eine Webseite im HTML Format k nnen Sie speichern indem Sie in der Microsoft Office Anwendung den Men punkt Datei Als Webseite speichern w hlen Auswertungen erstellen Die orgAnice 2012 R2 Datenbank liefert neben dem Report Assistenten ein weiteres hilfreiches Werkzeug zum Erstellen von Auswertungen die mathematische Berechnungen beinhalten k nnen etwa gesammelte Ums tze oder die Anzahl von Aktivit ten zu einem bestimmten Projekt Der Auswertungs Assistent stellt Auswertungsbedingungen zusammen wertet diese aus und visualisiert diese ber Microsoft Excel Mit dem Auswertungs Assistenten k nnen Sie auch eigene Auswertungsbedingungen zusammenstellen und speichern Den Auswertungs Assistenten nutzen 1 Starten Sie den Auswertungs Assistenten ber gt den Men punkt Datei Auswertungen erstellen oder die Tastenkombination t 3 200 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren 2 Der Auswertungs Assistent wird mit einem erl uternden Willkommens Bildschirm gestartet Auswertungs ssistent Willkommen zu dem Auswertungs Assistenten von orgAnice CRM 2012 Der Auswertungs Assistent ist Ihnen behilflich beim Erstellen von Auswertungen Speichern der Auswertungsbedingungen Speichern der Auswertungsergebrisse und Visualisieren der Auswertu
278. enfassen werden in Excel m glicherweise nicht sinnvoll dargestellt Eine Liste von Adressen aber ist wiederum zur Weiterverarbeitung in Excel geeignet Achten Sie darauf dass Reports keine Felder mit variabler L nge Memofelder enthalten da diese Zeilenumbr che enthalten k nnen die dann zu unsinnigen Tabellenstrukturen in Microsoft Excel f hren 199 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Adressen Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Adressen W hlen Sie einen aus Adressen Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprechp Adressmerkmale Merkmale mit Adressen Einzeletikett Zweckform 3424 2x6 Adressen Zweckform 3424 2x6 Ansprechpartner Report mit allen Datens tzen drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen in orgAnice Print in Microsoft Word Markieren ireen W hlen Sie die gew nschte Option und klicken Sie auf OK Der Report wird nun generiert und die Daten an die externe Anwendung bergeben Je nach Menge der Daten und in Abh ngigkeit davon ob Microsoft Excel schon gestartet ist kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen Ein neues Dokument wird in der Microsoft Office Anwendung erstellt und ge ffnet Das Dokument wird im Standard Ordner f r tempor re Dateien auf Ihrem System gespeichert Falls Sie das Dokument sp ter weiter verwenden wollen w hlen Sie in der Microsoft Office Anw
279. enser Vertrieb E41 schealm org Anke 4e Her Ewald Elachmv Eofasrentaicker Enwickung Etisi sacho organe de 777 Eupport Tekton 200 Etisi suppor panke Her All Tinni Yerirrebzmitarbeier vertrieb Es InniGomgAndce de 777 Yerirteb Telestar 100 Eisi vernreborgenice de Herr Falk degener Soflwarsertaicker Enwickung Etisi vegenerdhorz nlcede E AlzvE fen og L Adressinformationen ausdrucken a Rorsepondenz 17 07 2014 11 26 48 Brest Besuch auf der CeBIT Betlik Adminkeiretor Haraid Buchner 16 07 2014 11 63 60 E Brief Aufbau Memesi Beteilgie Administrator Harald Buchner 16 07 2014 114728 Brief Aufbau Messestund Beteilgie Administrator Harakd Buchner 15 07 2014 1146 42 E Eriet Aufbau KMeestbung Beteiligte Adminkeiraetor Haraid Buchner 16 07 2014 114352 E E Mail sorg Anlce CRH 2012 AZ Betelligie Adminkbeiresor Haraid Buchner Jahr geshrter Hast Buchner 15 07 2014 114138 E E Kalk og nlce CRH 22 A2 Beteiligte Adminkeirstor Harid Buchner 16 07 2014 11 26 E Far neues Update Beteilgie Administrator Harid Buchner Vertrieb Zahlumngsrarkahr 27 032 10 4447 E Anruf Zahlungsmodsii ten besprochen Beteilgite Adminkzirssor Helmut Bofik Angebot org nioe CAM 2012 22 07 2014 1122710 Brief Besuch auf der CeBIT Beteiligte Adminkeirator Harald Buchner 2 07 2014 0900 90 Temi Pr sentation org Anke CAM 20712 gonlime Beteilgie Adminlzirssor Hem Dip Int Harakd Buchner 18 07 2
280. enutzer der Datenbank als Verantwortlichen f r das Dokument an Den Status des Datensatzes k nnen Sie jederzeit ndern oder hoch stufen Legen Sie daher zun chst den geeigneten Status fest Bei Dokumenten die sich in dauerhafter Entwicklung befinden etwa bei einem Business Plan k nnen Sie unter Version eine Versionsnummer vergeben Ist das Dokument nicht f r externen Gebrauch gedacht markieren Sie es als internes Dokument Definieren Sie die Sprache des Dokumentes ber die Lookup Liste Sprache Bei Beschreibung k nnen Sie erg nzende Informationen zum aktuellen Dokument hinzuf gen 286 Dokumente verwalten und archivieren 5 Klicken Sie nun auf die linke Fl che des Sotumentbutton EI Alternativ dazu k nnen Sie auch auf die rechte Fl che des Dokumentbuttons klicken oder mit der rechten Maustaste auf den Dokumentbutton klicken woraufhin Sie aus dem Popup Men den Men punkt Dokument von Vorlage erstellen per Mausklick aufrufen Die Dialogbox Dokument Vorlage ausw hlen erscheint Dokument Vorlage ausw hlen Vorlage di Vorlagen f r Dokumente aa Bild bmp m Leer doc Pr sentation ppt E Scan DD5 M Serienbrief doc mW Serien E Mail doc M Serienfax doc Bi Tabelle xIs Text tt Abbrechen Hier sehen Sie alle Vorlagen die im Vorlagenordner der Tabelle abgelegt sind F r die Tabelle Dokumente hei t dieser Ordner standardm ig Vorlagen f r Dokumente Hier sind Vorlagen f r E Mail Nachrichte
281. er Wertebereich Werteliste Werte laden W hlen Sie einen oder mehrere Werte aus lt leer gt lt nicht leer gt aktueller Benutzer gt Admin Administrator BBE Bernd B Becker DEX Dora E Xavier lt Zur ck Abbrechen O O O O O E Sie haben bereits jetzt die M glichkeit eine bersicht der relevanten Werte zu erlangen die Ergebnisse bei der Markierung erzielen werden Klicken Sie hierzu auf Werte laden Von den urspr nglich vorhandenen Werten bleiben nur noch diejenigen brig die auch tats chlich in Feldern der Tabelle gefunden wurden Die Summe der Vorkommen eines Wertes in der Tabelle wird in Klammern angezeigt Aktivieren Sie die Kontrollk stchen der gew nschten Werte um die Auswahl zu definieren Beachten Sie dass die gleichzeitige Auswahl von lt leer gt und lt nicht leer gt immer zur Markierung aller Datens tze f hrt Einige Felder verlangen auch eine Eingabe etwa das Feld Name in der Tabelle Adressen Hier ist eine Markierung nach lt leer gt oder lt nicht leer gt nicht sinnvoll Sind Sie mit der Auswahl zufrieden klicken Sie auf Weiter Ausdr cke kombinieren Bei der Erl uterung der Markierung von Adressen wurde bereits auf die logischen Verkn pfungen eingegangen die Sie f r die Merkmale einer Bedingung definieren k nnen Mit logischen Verkn pfungen k nnen Sie Bedingungen kombinieren und so die Anzahl der markierten Datens tze einschr nken 1 Rufen
282. er klicken Sie erneut auf den Button um die Funktion zu deaktivieren Nur Summenzeilen anzeigen Um in der Druckvorschau nur Summenzeilen anzuzeigen verwenden Sie den Befehl Ansicht Nur Summen oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik summe jpg Rahmen o0 permanent sichtbar gt Bei Aufruf des Befehls werden alle anderen Datens tze ausgeblendet Druck starten Um den ausgew hlten Report auf einem Drucker auszugeben f hren Sie den Befehl Datei Drucken oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen o permanent sichtbar gt lt Grafik P gif Rahmen o permanent sichtbar gt aus oder klicken Sie in der linken Auswahlspalte des Vorschaufensters doppelt auf den gew nschten Druckauftrag oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik drucken_button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt lt Grafik druckdialog jpg Rahmen o0 permanent sichtbar gt Die Dialogbox Drucken stellt Ihnen einen Bereich zur Verf gung in dem Sie druckspezifische Einstellungen f r die Ausgabe Ihrer orgAnice Image Dokumente vornehmen k nnen Dieser Dialog kann je nach Windows Version unterschiedlich aussehen Die zur Verf gung stehenden Drucker h ngen von der Ausstattung Ihres Systems ab Die Dialogbox Drucken stellt Ihnen einen Bereich zur Verf gung in dem Sie druckspezifische Einstellungen f r die Ausgabe Ihrer orgAnice Image Dokumente vornehmen k nnen 366 orgAnice Fakturierung benutzen Di
283. er Ansprechpartner noch nicht zugewiesen war Merkmale ndern W hlen dazu Ihren Merkmal Datensatz aus und klicken Sie auf eine der Schaltfl chen zum Merkmal bearbeiten mel Gr O Gruppe Merkmal G ltig von oder w hlen aus dem Kontextmen der Listenansicht den Punkt Bearbeiten aus 152 Wert b 10 50 Unternehmensstruktur Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Er G ltig bis _ ER Be Wert Beschreibung G ltig vor Anzahl Mitarbeiter U b_ 10 50 Um U Beh rde Amt Arbeitsa Branche gem Statische 72Datenverar Neu Erstkontakt am 01 05 2010 Erstkontakt Event Fachm Duplizieren Pers nlicher Favorit Admin pr Pers nlicher Favorit BBB ce Speichern Es ffnet sich der Merkmal Assistent mit den Merkmalen der Adresse bzw des Ansprechpartners orgAnice Software GmbH Merkmale hinzuf gen Merkmal Assistent Eu Merkmal Sets lt Alle Merkmale gt b Klassifizierung b Kontakt b Standard b Unternehmensstruktur Gruppe Unternehmensstruktur Anzahl Mitarbeiter b 10 50 9E Kontakt 3e Kontakt 38 Standard Merkmale Merkmal Sets L Bereit x 2 Gruppe Unternehmens Anzahl Mitarbei b 10 50 3e X Klassifizierung Beh rde Polizei 3e Klassifizierung Branche gem 72 Datenverarbeitung und I Merkmal Wert G ltig von Datum ausw hlen fsi G ltig bis Datum ausw hlen 15 Merkmal Wert G ltig von
284. er Daten wechseln Sie zu der Registerkarte Ansprechpartner und gehen Sie wie oben beschrieben vor Web Suche Unterst tzung Das Suchfeld der Web Suche wird immer mit Impressum als zweiter Suchbegriff versehen org nice Software GmbH Impressum Web Suche Ist in der Zwischenablage eine E Mail Kennung vorhanden wird die Domainbezeichnung als erster Suchbegriff eingetragen ansonsten wird der Firmenname automatisch bernommen So braucht nur noch der Button Web Suche eb angeklickt zu werden das Suchfeld ist jaschon mit dem Suchbegriff gef llt Dubletten Bearbeitung Eine Dublette also eine Adresse die in orgAnice schon vorhanden ist wird sofort durch AddressMagic festgestellt und positioniert Ansprechpartner Formulare Das AddressMagic Formular hat gr ere Adressbl cke mit Ansprechpartnern in der Zwischenablage besser im berblick und unterst tzt die intuitive Bedienung Dies gilt sowohl f r das Adress als auch das Ansprechpartner Formular 66 Adressen verwalten B AddressMagic Adressdaten aus Zwischenablage bernehmen az Adresse Ansprechpartner Merkmalfavoriten Zwischenablage Ansprechpartnerdaten orgAnice Software GmbH Herr Titel be 12165 Berlin Name ee Abteilung nn F Funktion Telefon E Fax o E Mail Neu Einf gen hl Neu L schen amp Alle l schen Folgende Ansprechpartnermerkmale immer mitspeichern 5 Vorgang G ltig bis
285. er Express Edition uesesesesesesenenenensnsnsnsnnnnenenenenenenne 32 Installation Weiterer Komponenten ua aan euere 32 WKO E 0 PPSPRREESTENREEEU A A EE A N N FINN ELSUFREHPESEOR 32 LZE NZS EEN D E ee E A N 32 E E E near ENIE EEN ENE AEAEE O EEEE AAE E N EA 33 Liebe Anwender ZIEIOrANER seele Nestle 34 SCUDI De ae 34 Installation einer CRM Datenbank st a a 35 Anp epasstes SETUD annie E E A A EAE AE E OEE 36 Eizenznu mme onee a E AT 36 Testlizenz verwende mnene ane aE I T E R 36 Eigene kizenznummer verwende ione aaan aE a rl 37 Datenpank SEVE rei a A A 38 Datenbank Server auf dem Sieinst llieren 2 2 23222 EHRE 38 Bereit das Programimi zu imstallie ren as u u 38 Bestehende Datenbank umstellen 000000000020020000seenoesoeesensensennennoennensensensennennennsensensensennennennsensensensensnnnenneessessensensenn 39 Datenbank mit orgAnice Data 2012 RZ Hffnen niesesiseuuniiie nie nannten el 39 OTBANIcE Data 2012 RZ Starten en a a a a a a 39 Existierende Datenbankoffhen a u 2 222 a a a aa a a e E E A aS 39 EIZERZNUMMer eintragen 22 ea A E 39 Batenbank Update installieren ee see 40 Datenpank Formataufsokunistelleh sne see ie ale 40 Weiterk hrende lnformationen ssenserzea eek nasse 43 Parallelbetrieb von orgAnice CRM 2008 CRM 2010 und orgAnice CRM 2012 R2 nneesesenenenenenenenenenennnennnnnnn 43 Verwendung von eigenen Komponenleni ssessen rn 43 Parameter der Verbindungszeichenk
286. erfahren Sie wie folgt Import in eine neue Datenbank Sofern eine neue Datenbank zum Import von Daten angelegt werden soll folgen Sie den folgenden Schritten 1 F r den Import in eine neue orgAnice 2010 Datenbank aktivieren Sie zun chst durch einen Mausklick in das Optionsfeld die Option Neue Datenbank erstellen 444 orgAnice Import verwenden Ei orgAnice Import Assistent Zieldatenbank ausw hl W hlen Sie eine vorhandene oder erstellen Sie eine neue orgAnice 201 R2 Datenbank in die Sie die Daten importieren m chten C Datenbank ffnen Mit Verwaltungsrechten Neue Datenbank erstellen Registriernummer Dateiname CH sers marius Desktop orgAnice CRM 2012 R org Demo g Benutzername ADMIN Deutsch Deutschland r Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 2 Geben Sie in die Eingabezeile Dateiname Pfad und Dateinamen f r die neu zu erstellende Zieldatenbank ein ber diesen Button E am Ende der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Datenbankbezeichner mit der f r orgAnice CRM 2012 R2 relevanten Dateiendung odb ausw hlen 3 Geben Sie in die Eingabezeile Benutzername den Namen des Benutzers beziehungsweise des Administrators ein Importfunktionen in Verbindung mit der Anlage einer neuen orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank beinhalten besondere Administrationsrechte Mit der Eingabe Ihres Benutzernamens s
287. erkmalsets anlegen bearbeiten beschrieben auf und w hlen Ihr gew nschtes Merkmal Set aus wh a Merkmz A Merkmal Sets Gruppe Hoppla GmbH Afex l Klassifizierung Klicken Sie auf die Schaltfl che R Set l schen und best tigen die Sicherheitsabfrage mit Ja 158 Mit Markierungen arbeiten Mit Markierungen arbeiten Mit orgAnice k nnen Sie eine Teilmenge Ihrer bereits erfassten Adressen nach bestimmten Kriterien markieren Falls Sie nur mit dieser Teilmenge weiter arbeiten m chten k nnen Sie die Anzeige auf die markierten Adressen beschr nken Dann beziehen sich alle Befehle zur Anzeige Suche oder Bearbeitung nur auf diese markierte Teilmenge So k nnen Sie nicht nur die bersichtlichkeit bei umfangreichen Datenmengen erh hen sondern vor allem mit den ausgew hlten Adressen auch Reports Etiketten oder Serienbriefe und Mailings erstellen Markierungen werden automatisch gespeichert Sie k nnen also orgAnice Data verlassen und mit den markierten Adressen beim n chsten Programmstart weiter arbeiten Au erdem sind Markierungen benutzerabh ngig Wenn Sie beispielsweise in einem Netzwerk arbeiten k nnen Sie beliebige Datens tze markieren andere Benutzer k nnen eigene Markierungen setzen J Einzelne Adressen markieren Eine M glichkeit Adressen auszuw hlen ist bestimmte Adressen einzeln mit einer Markierung zu versehen und die Markierung wieder zu entfernen 1 Suchen Si
288. erletzt wird Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzwereinbarung Ich lehne die Bedingungen der Lizenzwereinbarung ab InstallShield Lesen Sie die Hinweise und best tigen Sie sie mit Weiter gt ie orgAn ce 2012 R2 InstallShield Wizard orgAnice 2012 Setup s l ORGANICE 1 Bitte nehmen Sie die folgenden Hinweise zur Kenntnis org nice 2012 R2 Diese Datei enth lt wichtige Informationen die Sie vor der Installation von orgAnice 2012 R2 lesen sollten nders eilige Leser Datum 07 03 2014 Wir empfehlen diese Datei vollst ndig zu lesen Wenn Sie es mit der Installation besonders eilig haben beachten Sie bitte auf jeden Fall folgendes Verwenden Sie den Benutzernamen ADMIN ohne Passwort um die Office Datenbank nach der Installation zu ffnen 1 Systemvoraussetzungen 2 Installation EU nn a l ET TEL L _ l Installshield 33 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Zielordner W hlen Sie den Ordner in den orgAnice CRM 2012 R2 installiert wird Es wird empfohlen den vorausgew hlten Ordner beizubehalten Best tigen Sie mit Weiter gt u orgAnicd 2012 R2 Installshield Wizard Zielordner F ORG NICET 1 y Klicken Sie auf Weiter um diesen Ordner zu installier
289. ern Versand Zahlungsweise Inhaber orgAnice Software GmbH Bank Berliner Volksbank eG Kontonummer 2369950005 BLZ 10090000 IBAN DE49 1009 0000 2369 9500 05 SWIFT BIC BEVODEBBXXKX L Mit einem Klick auf den Button IBAN BIC Erzeugung L amp ffnet sich das Fenster f r die Einzel Ssammelpr fung mit optio naler Protokollie rung und Erzeugung der IBAN BIC Bankverbindungen pr fen Einzelprufung Sammelpr fung BLZ und Kontonummernpr fung 1 Geben Sie nachfolgend eine Bankleitzahl ein Wenn Sie das Eingabefeld verlassen ermittelt das Programm automatisch den zugeh ngen Banknamen und pr ft die angegebene Kontonummer anhand der BLZ offiziellen Prufziffernberechnungsverf ahren Bankleitzahl H ogsooo0 Berliner YB Berlin Konto Nr Berechnungsmethode 0E Institut Berliner Wolksbank Bank Plz Ort 10992 Berlin BIC BEY DEBEF 2 Tragen Sie nun die Kontonummer ein Die Frafung anhand der ale Frufziffernberechnungsrerfahren erfolgt w hrend der Eingabe IBAN Konto Nr 2769950005 Kontonummer ist korrekt IBAN DE49100900002369950005 BAN Kontonummer korekt 3 Werte f r Berechnung bernehmen gt gt BIC und IBAN berechnen Werte f r Berechnung 10030000 2363950005 Berliner Yolksbank eG BEYODEB Eg DE49100300002363950005 Berechnete werte 10030000 2363950005 Berliner WE Berlin BEYODEE Ereg DE43100900002363350005 werte neu berechnen Berechnete werte
290. ernativ kann der Anmeldedialog durch einen Kommandozeilen Schalter erzwungen werden Je nach Datenbankeinstellung wird das Kennwort gegen die Windows Authentifizierung oder gegen das orgAnice Passwort gepr ft Die Benutzer die sich an orgAnice anmelden d rfen werden in einer Benutzergruppe im Active Directory angelegt In der orgAnice Datenbank ist der Name dieser Benutzergruppe abgelegt zusammen mit den Verbindungsdaten zum AD Server Das Konzept unterst tzt auch AddOn Lizenzen jeder AddOn Lizenz kann eine AD Benutzergruppe zugeordnet werden Die konkurrierenden Benutzer bekommen eine eigene AD Benutzergruppe zugeordnet Ist ein Benutzer sowohl in der permanenten als auch als in der konkurrierenden AD Benutzergruppe enthalten ist er permanent Gen gt die orgAnice Lizenz nicht um allen Benutzern in der Benutzergruppe permanenten Zugang zur Datenbank zu gestatten wird nach dem Prinzip first come first serve gearbeitet Ein neuer Benutzer wird dann im Zweifelsfall auf passiv oder konkurrierend gesetzt Auch jede orgAnice Berechtigung kann an eine AD Benutzergruppe gekoppelt sein Voraussetzungen orgAnice CRM 2008 2010 oder 2012 mindestens in der Professional Edition In Ihrer Lizenz muss der Feature Code ACL enthalten sein Lizenzvergabe Wenn bei der automatischen orgAnice Lizenzvergabe anhand von Windows Berechtigungen auf einer orgAnice Lizenz die Anzahl permanenter Benutzer nicht ausreicht um
291. ers exklusiv f r H ndler und Partner Trillhose Suchordner Sehr geehrter Herr Hasenkamp 4 orgAnice Info Postfach wir freuen uns Ihnen die Vorabversion des neuen 4 Posteingang k E Post Managers 6 0 50 zum Download anbieten zu k nnen b Bewerbungen Confidence Center 86 E Post Manager 6 0 50 http ftp o c t Spezialversion 2008 c t Spezilaversion 2010 ce Die Produktbeschreibung finden Sie in unserem Erg nzungshandbuch Newsletter K ndigung http organice de Documents CRM2012 orgAnice CRM _ 2012 R2 enzun ndbuch pdf Newsletter unzustellbar g B onen Bitte beachten Sie dass die Installation des aktuellen Datenbank Updates 6 0 9 3 Voraussetzung f r den onstiges neuen E Post Manager ist Webanfragen Entw rfe Gesendete Objekte Plant NL E Mail Kalender Personen Aufgaben ELEMENTE 343 DIESER ORDNER IST AUF DEM NEUESTEN STAND O X i E gt Personen suchen m EE Adressbuch Ungelesen Kategorisieren Zur u Gelesen X Nachverfolgung Y E Mail filtern Kategorien Suchen A vx Ablage in orgAnice Suchen von Empf ngern und Absendern W hlen Sie zun chst ein oder mehrere Elemente aus und starten die gew nschte Suche ber die Schaltfl chen im Men band Suchen nach Empf nger Ab uchen nach Suchen nach sender Empf nger orgAnice Auswahl zur Ablage verwenden Positionieren Sie sich zun chst in orgAnice auf den Datensatz unter dem Sie die gew nschten Elemente ab
292. erst tzt a ffnen Sie ber das Windows Startmen den Ordner Programme orgAnice Software orgAnice 2012 R2 Tools Starten Sie die Verkn pfung Daten in den SOL Server verschieben b Es erscheint das folgende Fenster in welchem Sie mehrere Angaben t tigen m ssen C W hlen Sie im Rahmen orgAnice Datenbank unter Datenbank den Pfad zu Ihrer Datenbank aus d Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort in die entsprechenden Eingabefelder ein Der Benutzer muss dabei die Administrationsrechte f r die Datenbank besitzen e Im Rahmen SOL Server tragen Sie Angaben zu Ihrem MS SOL Server ein Unter Provider wird die Art des Datenbankzugriffs auf die SOL Datenbank eingestellt Hier steht nur SOLOLEDB f r MS SOL Server zur Verf gung f Unter SQL Server geben Sie den Rechnernamen des MS SOL Servers an M chten Sie eine lokale Installation auf einer MS SOL Express Edition durchf hren dann stellen Sie die Option Lokaler SQL Server ein Ansonsten w hlen Sie Netzwerk Server aus und geben Sie den Rechnernamen ein g Unter Authentifizierung stellen Sie die Art der Anmeldung an dem MS SOL Server ein Die empfohlene Art der Authentifizierung ist die Windows Authentifizierung bei der Ihre Windows Anmeldedaten an den MS SOL Server bergeben werden M chten Sie die SOL Server Authentifizierung nutzen dann m ssen 40 Bestehende Datenbank umstellen Sie zus tzlich einen Benutzernamen und ein Kennwort f
293. es Serienbriefes an einen nachtr glich hinzugekommenen Adressaten Um ein Dokument einem einzelnen Empf nger mit dessen Daten zuzusenden verfahren Sie wie folgt 1 Aktivieren Sie die Arbeitsbereichsgruppe Kontakte oder Dokumente Wechseln Sie dann in den Arbeitsbereich Formularverwaltung 280 Dokumente verwalten und archivieren 5 5 A E SaBR 7 orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data o x 7 Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe 2 Ausdruck Programmstarter Mit MS Outlook Optione Benutzereinstellungen Benutzer Kennwort Datenbank auswerten verbinden ndern konfigurieren Extras Einstellungen Konfiguration Kontakte 4 Adressen Zu Ordner S a Dokumente r orgAnice Software GmbH Serienbriefe GR Allgemein Memo Dokumentvorschau 5 Ausgabe Kommunikation Betreff Einladung auf den Messestand Adressen und Anschrift Internet O Ordner angelegt am Ansprechpartner Anschreiben 22 03 2001 P orgAnice Software GmbH verantwortlich fi Admin Administr v internes Dokument Idstr 22 Auswertungen 05 12 2002 12165 Berin i Dokumentation 22 03 2001 Status Entwurf v D Entwicklung 22 03 2001 o Sprache Deutsch v ri Vorg en Fotos g i 11 07 2007 f Aktivit ten Gesch ftspl ne 22 03 2001 Beschreibung Finladung an Interessenten zum Besuch auf der Herstellung 22 03 2001 CeBIT Ideen 22 03 2001 Si O Bezeichnung Infos 22 03 2001 MIM Mikro Mobilfunk GmbH Marketing 22 03 2001
294. es Word Dokument wird erstellt und alle gew hlten Informationen in einer Tabelle ausgegeben 119 Grg nioe oflwars GmbH runswakisir 22 12186 E n Telefon Z 49 30 2 50 49 53 Tekfax 25 30 23 50 4 70 E Mall Ino on ke Adressmerkmale Anzahl Mitarbeiter b 10 50 Branche gem amp Sbe lsches Bundesaent 72 Catenverarbeitung und Delenbanken Erstkontakt am 01 052010 Erstkontakt Event Fachmesse Fers nlicher Fevorfi Admin Arspechpariner Per Hema 1 7 Gesch ftsf hrer Gesch ftsf hrung Etisi bofikefhorgAnice de Herr Harald Buchner Produkimansper wertet Hotl 775551234 Eisi buchnerfog Arice de Her Hallas Koziowskl Proiekbehter Enbwsicklung Esel kozko rpne dE nszpecharermerkmaie Epoa akt beirieben Beimimton Spota akt beirieben Jogging Epoa aktiv betrieben Susan Herr Egbert Trillhose Yerirebskeker Vertrieb Es r lhose Borg nlce de Herr Hanna Fischer Presse Yertrieh Es lzcher borgAnkede Her Aobin Helikalg Soflwarsertaicker Enwickung Etisi heilt Borg nice de Herr Ralph Jakkec Yerirebzmitarbeier vertrieb Etisi JakBchfhorgArke de Herr Ulich Pilz Eofasrentaicker Enwickung Etisi pegon de Her Aom Rachow Sofwarertaicker Enwickung EJisi sache rg Anke de Herr Markus Schlefert Yerirebzmitarbeier Were Hotl DIEDSSS12234 Es scheferi hiorganice de Her Hardin Schluch Auszublkenser Ertwicklung Es schluchfiiorgAnice de Her Torsten 3chausien Auszublk
295. es befinden und Sie k nnen nur in solchen Feldern suchen die ber einen Sortierschl ssel verf gen Eine vereinfachte Methode auf verschiedenen Schl sseln zu suchen bietet die Direktsuche Hierbei aktivieren Sie die Tabelle in der Sie Daten finden m chten geben auf der Tastatur die Anfangsbuchstaben oder ziffern der gesuchten Information ein Die Volltextsuche hingegen kann Suchbegriffe in allen Feldern auch in Memofeldern und sogar Word und Excel Dokumenten finden sie ist daf r auch langsamer Die Zeichenfolge des eingegebenen Suchbegriffs muss sich hier nicht am Anfang eines Feldes befinden Wenn Sie beispielsweise als Suchbegriff den Namen Ernst eingeben dann wird die Zeichenfolge Ernst bei der Volltextsuche auch in der Asternstra e gefunden Diese M glichkeiten werden Ihnen im Folgenden anhand von Beispielen beschrieben Denken Sie daran dass die Adresstabelle immer aktiv sein muss wenn Sie hier eine Suche durchf hren wollen Zum Aktivieren der Adresstabelle haben Sie folgende M glichkeiten gt Verwenden Sie den Men befehl Ansicht Tabellen Adressen die aktive Tabelle wird in diesem Men mit einem Punkt vor dem Tabellentitel gekennzeichnet oder gt klicken Sie mit der Maus auf die gew nschte Tabelle Ist das gew nschte Tabellenlayout im aktuellen Arbeitsbereich nicht enthalten k nnen Sie es aufrufen indem Sie gt den Men befehl Ansicht Arbeitsbereich verwenden und dann in den Untermen s das gew
296. eschieht immer dann automatisch wenn Sie auf einen anderen Datensatz positionieren Sie k nnen diese Aktualisierung jedoch auch manuell vornehmen indem Sie den Men befehl Ansicht Aktualisieren verwenden oder die Taste F bet tigen 56 Adressen verwalten Adressen verwalten In die Tabelle Adressen k nnen Sie die Adressen von Firmen und Organisationen oder nat rlichen Personen eingeben Die Adresstabelle ist eine Mastertabelle mit der die Detailtabellen Ansprechpartner Vorg nge und Adressmerkmale verkn pft sind Daher m ssen Sie immer zun chst Daten in die Adresstabelle eingeben um in den anderen Tabellen Informationen zu dieser Adresse erfassen zu k nnen Dies trifft auch auf diejenigen Tabellen zu die Detailtabellen wiederum untergeordnet sind etwa die Tabelle Aktivit ten die mit der Tabelle Vorg nge verkn pft ist Adressen erfassen Im Folgenden wird beschrieben wie Sie neue Datens tze in der Tabelle Adressen erfassen und wie Sie diese verwalten k nnen Zun chst sollten Sie pr fen ob die Adresse die Sie aufnehmen m chten vorher schon einmal gespeichert wurde Zwar bietet orgAnice mit der integrierten Dublettenpr fung einen wirkungsvollen Schutz gegen mehrfach erfasste gleichartige Daten auch bei abweichenden Schreibweisen jedoch erfolgt die Dublettenpr fung erst nach der Eingabe und Speicherung der Daten so dass Sie sich durch eine vorherige Pr fung bereits einige unn tige Arbeit erspar
297. eser Dialog kann je nach Windows Version unterschiedlich aussehen Die zur Verf gung stehenden Drucker h ngen von der Ausstattung Ihres Systems ab Folgende Optionen bietet Ihnen der Dialog Drucker Zeigt die Bezeichnung des eingestellten Druckers Sind mehrere Drucker an Ihrem Rechner angeschlossen k nnen Sie diese ber die Liste ausw hlen Button Eigenschaften Hiermit k nnen Sie die Einstellungen des ausgew hlten Druckers ndern Status Typ Ort Kommentar Zeigt druckerspezifische Informationen ber den ausgew hlten Drucker an Ausdruck in Datei Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren wird das Dokument nicht auf dem Drucker sondern in eine Datei ausgegeben Druckbereich Gibt an ob das gesamte Dokument bestimmte Seiten oder nur der markierte Bereich gedruckt werden soll Kopien Hier bestimmen Sie die Anzahl der Kopien f r die Druckausgabe Wenn Sie mehrere Kopien festgelegt haben k nnen Sie ber das Optionsfeld Sortieren angeben ob die Kopien sortiert werden sollen Gr e W hlen Sie hier ob das Dokument in Originalgr e oder in einer an Ihren Drucker angepassten Gr e gedruckt werden soll Kommentar W hlen Sie diese Option um vor dem eigentlichen Dokument auf einer zus tzlichen Seite die Anmerkungen zu dem Dokument auszudrucken Button Hilfe Klicken Sie auf den Button um diese Hilfeseite zu erhalten Button OK bernimmt die Einstellungen startet den Druckvorgang und schlie t das Dia
298. eses Handbuch effizient einsetzen Ob Sie zum ersten Mal mit orgAnice arbeiten oder bereits die fr heren Versionen des Programms kennen Dieses Handbuch ist darauf ausgerichtet Sie mit den Arbeitskonzepten in orgAnice vertraut zu machen und Ihnen die Funktionsf lle von orgAnice schnell und praxisnah zu vermitteln So k nnen Sie bald sein volles Potenzial aussch pfen Dazu erl utern wir nicht nur einzelne Funktionen oder Inhalte von Men s sondern stellen die unterschiedlichen Funktionen anhand typischer Arbeitsschritte vor So k nnen Sie nach Wunsch den einzelnen Abl ufen folgen und diese einfach auf Ihre Arbeit bertragen Das Handbuch zu orgAnice 2010 besteht aus zwei getrennten Teilen um Benutzern und Entwicklern jeweils schnelleren Zugang zu den f r sie wichtigen Bereichen zu erm glichen Im Benutzerhandbuch werden Systemvoraussetzungen und Installation die Komponenten von orgAnice und deren Zusammenspiel am Beispiel der orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank Standard Edition einer orgAnice Standardl sung erl utert Die Technische Referenz wendet sich an Systemadministratoren und Entwickler die f r den Einsatz von orgAnice in Unternehmen verantwortlich sind oder eine Speziall sung auf orgAnice Basis entwickeln wollen Die Technische Referenz stellt Informationen zur Konfiguration Anpassung und Entwicklung von orgAnice Anwendungen bereit Organisation ist alles auch im Handbuch zu orgAnice CRM 2012 R2 Wir hoffen da
299. esonderheiten zur Verf gung Datumsangaben und Wertelisten Datens tze nach Datum markieren Um Datens tze zu markieren die Datumsangaben enthalten etwa das Erstellungs oder Modifikationsdatum eines Datensatzes oder Geburtstage stellt der Markierungs Assistent einen Kalender zum schnellen Ausw hlen eines Datums bereit Mark erungs Assistent Adressen markieren neu ie Auswahl der Bedingungen Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tze markiert werden sollen Feldauswa hl Tabelle Adressen Beschr Feld FRE Beschr nkt Alle Felder Wertebereich Werteliste Werte laden Relativ Absolut Stellen Sie den gew nschten Zeitraum ein aktuelleir s Monat Benutzen Sie f r ein bestimmtes Datum oder einen bestimmten Zeitraum die Registerkarte Absolut lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Sollen h ufig verwendete Zeitr ume f r Datumsfelder markiert werden empfiehlt sich die Verwendung der Registerkarte Relativ Die Angaben f r den Zeitraum beziehen sich dann auf das aktuelle Datum In der ersten Lookup Liste k nnen Sie den Bezugszeitraum ausw hlen etwa den aktuellen oder vorletzten In der rechten Lookup Liste w hlen Sie den Zeitraum beispielsweise Monat oder Quartal Sollen hingegen konkrete Datumsangaben angegeben werden w hlen Sie die Registerkarte Absolut 172 Mit Markierungen arbeiten Mark erungs Assistent Adressen markieren neu ie Auswahl der Bedingungen
300. esse zu aktualisieren Auf der Registerkarte Ausgabe k nnen Sie ausw hlen welche Aktion Sie ausf hren m chten Aktivieren Sie die Option drucken und w hlen Sie ber diesen Button den gew nschten Drucker und die Druckereinstellungen aus um das Dokument auszudrucken Optionen zum Versand per E Mail oder Fax stehen ebenfalls zur Verf gung Diese werden im n chsten Schritt erl utert Um den Versand nicht sofort zu starten aber die Daten dennoch gleich einzutragen aktivieren Sie die letzte Option Nur aktuelle Daten eintragen 6 Soll das Dokument per E Mail oder Fax versandt werden w hlen Sie die entsprechende Option auf der Registerkarte Ausgabe 282 Dokumente verwalten und archivieren Dokument senden w Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen Dokument a s drucken Aktueller Drucker Microsoft XPS Document Writer EEE Tr E Mail Adresse Pers nlich buchner orgAnice de Versandart Im Text Format ber MS Outlook 0 perFaxsendenan Firma 49 30 23 50 49 70 Faxsoftware MS Exchange Outlook Client Nur aktuelle Daten eintragen Be Zum Versand per E Mail sind bereits Empf ngername dessen E Mail Adresse und der Betreff der E Mail eingetragen Diese Daten k nnen Sie auf Wunsch noch ndern Das aktuelle Dokument kann als Text der E Mail aber auch als Anlage versandt werden W hlen Sie in der Lookup Liste die gew nsch
301. estartet Dabei wird der orgAnice Ressourcen Planer eingesetzt Oberfl che Die Oberfl che des orgAnice Planers am Beispiel der Personalplanung gt Inder linken Leiste Y Achse werden die Ressourcen in diesem Fall die Mitarbeiter angezeigt gt Die horizontale Leiste X Achse zeigt das Zeitraster f r einen ausgew hlten Zeitraum gt Im mittleren Bereich befindet sich das Zeitraster mit den Eintr gen Belegungen Ei Mitarbeiter org nice Planer u gi w 26 02 2015 Er 28Tage y CEDIR TETARA D F s m o m o F s s Mm o mM o F s 2e 27 OL 02 03 04 05 06 07 08 09 m 11 12 15 14 Schmidt Paul Becker Bernd B xavier Dora E u In der Symbolleiste befinden sich die Schaltfl chen f r Aktionen und Oberfl chenanpassung 8 xx 2 ers ze TJ Zeitraum zum vorigen oder n chsten Zeitraum gewechselt werden Mit den Navigationsschaltfl chen Voriger lt gt N chster Zeitraum kann je nach ausgew hltem Mit der Schaltfl che Neuer Eintrag E wird f r die im Zeitraster markierte Zeitspanne ein neuer Eintrag erstellt 311 Personalplanung Neuer Eintrag Zeitraum Betreff Betreff Beliebiger Text v Start 36 02 2015 E 00 00 00 Ende 37 02 2015 Br 0 00 00 Bemerkung Seliebiger Text In Dialog Neuer Eintrag k nnen die Angaben zum Betreff und Bemerkung erg nzt werden Wenn dem Feld Betreff einer Lookup Tabelle zugeordnet ist
302. eten Datenbank ablegen 1 Der Befehl ffnet zun chst den Dialog Gespr chsdaten speichern 380 Mit Gespr chsdaten arbeiten Ei Gespr chsdaten speichern Gesprachsdaten in der folgenden Tabelle ablegen und die Zuordnung zu folgendem Datensatz vornehmen Angebot CTI Auftrag Softwareerweiterurig Einkauf VK Chancen mit Bild Software Angebot Customizin Datensatz hinzuf gen Hilfe UK Abbrechen Hier wird in dem oberen Fensterbereich die Tabelle angezeigt die f r die Ablage der Gespr chsinformationen konfiguriert ist Sind mehrere Tabellen aufgelistet m ssen Sie die gew nschte Tabelle durch einen Mausklick aktivieren orgAnice Phone erlaubt Ihnen ferner die Gespr chsdaten einem bestimmten Datensatz einer Mastertabelle zuzuordnen In der orgAnice 2010 Datenbank ist dies die Tabelle Vorg nge Sind in der Mastertabelle bereits mehrere Datens tze zu dem Adressaten angelegt so werden diese im unteren Teil des Dialoges mit deren Betreff aufgelistet 2 W hlen Sie dann den gew nschten Datensatz aus zu dem die Informationen abgelegt werden sollen oder positionieren Sie in der Datenbank auf den gew nschten Datensatz der Tabelle und w hlen Sie dann die Zuordnung lt aktueller Datensatz gt 3 Klicken Sie nach der Zuordnung abschlie end auf den Button OK um die Daten zu speichern Beim Speichervorgang wird zu dem in der orgAnice Datenbank gefundenen Adressaten in der voreingestellten Tabelle ei
303. ette Connection String useseessesesensesensnsnnensnsnnnnsnsnnensnsnnensennnensnnnne 43 Die orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank e nutzen cesis ia a a a E 45 EIN F NFUND ee AE EE O E A E O E E E O E E ET 46 Der Aufbau der orgAnice 2012 R2 DatenbanK ssessesssseseesessessessoseseeseosesseseosesseseoseseeseosessesesseseosesseseosesseseosesseseesesseseesesee 47 Die OrgAnIce2012 R3 Datenbank OFEINA E a S EERE ONEA Eea en 48 Proprammstar ausdem Stant mMeNnU ssns ek 48 Benutzer anmelden aa a e a a a a e 48 Datenbankwartune leicht gemacht u EEE REES 49 Was nach dem ffnen der Datenbank geschieht unnnsesssesensensssnsensensnnsensenennneneensennnnnnnnnennennnennnnnennnnnnnn 49 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen nunusssssesssnsnsnsnsnensnensnenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnenene 51 Die Standardelemente des Programmarbeitsbereiches unsssessnenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnnnnenene 51 Wie orgAnice Daten darstellt uu une E T E 51 Navigieren und die Ansicht aktualisieren aaa ke 55 AA S ANCIN Ge se re Sr ee ee ee A 57 AArESsenertassehi ENE e ONEN N E A E 57 Die D blettenpr tune NUTZEN coseson E E E iS AE EE E EAEE EEO 75 Adressdaten bersicht anzeigen ae 80 AdTesseintrige angehenden eisernen 81 Liebe Anwender Mit der Zwischenaplagedarbeitenze essential 82 Erweiterte Adressinformationen erfassen 22 2 83 ROSTRICH INSCHIEIE Eee denen et Et
304. etup starten Starten Sie die heruntergeladene Installationsdatei oder die Installationsdatei von Ihrem Installa tionsmedium Die Installation muss unbedingt von einem Benutzer mit Administrator Rechten erfolgen E org niceCRM2012R2Full exe zu Setup f r org nice 2012 R2 2 la on Fe orgAn ce Software GmbH Pr fung der Voraussetzungen Vor der eigentlichen Installation wird die Erf llung von Voraussetzungen auf dem Installations rechner gepr ft Damit wird sichergestellt dass alle f r den reibungslosen Betrieb von orgAnice CRM 2012 R2 notwendigen Komponenten installiert sind Wenn nicht alle Voraussetzungen erf llt sind erscheint der folgende Dialog die Inhalte k nnen je nach Installationsstand des Rechners variieren Best tigen Sie mit Installieren um die ben tigten Installationsanforderungen zu installieren F r orgAnice 2012 R m ssen folgende Elemente auf Ihrem Computer installiert sein FE we Klicken Sie auf Installieren um mit der Installation dieser Elemente zu beginnen Status Anforderung Bevorstehend Microsoft Visual C 2010 SP1 Redistributable Package x86 Bevorstehend Microsoft SQL Server 2012 Native Client x64 Bevorstehend MSCOMCTL Windows Update fix for KB2708437 Since August 14 201 Installation des MS SOL Servers 2014 Express Edition Falls auf Ihrem Installationsrechner keine MS SOL Server Instanz erkannt wird wird die Installation der Express Edition vom MS SOL Serve
305. etwa Asternstra e auftreten kann aber f r Sie nicht relevant ist aktivieren Sie das Kontrollk stchen Nur ganze W rter Im Bereich Suchrichtung stellen Sie ein in welchem Bereich nach dem Suchbegriff gesucht wird Der daf r verwendete Sortierschl ssel ist ID der jeden einzelnen Datensatz eindeutig markiert So stellen Sie sicher dass Sie nicht immer wieder dieselben Datens tze durchsuchen Standardm ig werden alle Felder die Text enthalten durchsucht Sie k nnen aber auch selbst festlegen welche Felder bei der Suche einbezogen werden Markieren Sie in der Liste Durchsuchte Felder die gew nschten Felder Halten Sie die t 9 Taste gedr ckt um mehrere Felder zu markieren Halten Sie die Ymschalt _Taste gedr ckt um eine Reihe von Feldern zu markieren Die Buttons Alle Textfelder und Alle num Felder dienen der automatischen Auswahl aller Felder die entweder nur Text oder nur numerische Werte enthalten Klicken Sie auf einen der beiden Buttons um diesen Feldtypen auszuw hlen Klicken Sie nun auf OK oder bet tigen Sie die Return Taste Enter um die Suche zu starten Haben Sie einen Eintrag gefunden der den Suchbegriff enth lt wird dieser im Tabellenlayout angezeigt Um weiter zu suchen klicken Sie erneut auf OK oder bet tigen Sie die Return Taste Enter 145 Ansprechpartner finden und sortieren Beachten Sie dass nicht alle Informationen direkt in der Datensatzmaske sichtbar sind Ist die gesuch
306. eu Speichern Duplzieren L schen Nach Outlook Wiederkehrend r bertragen i Ap Delegierte Aufgaben anzeigen Aufgabe Suche Verantwortlich Sie k nnen auch Aufgaben an Gruppen delegieren W hlen Sie dazu die gew nschten Gruppen in der Aufgabendelegation aus 421 Allgemeine Informationen Aufgabendelegation Aufgabe delegieren an Administratoren Art kelverwaltung Dokumentenverwaltung Fakturierung Kontaktverwaltung Mahnwesen Standardbenutzer Vertrieb Mit Kenntnisnahme delegieren Wiederkehrende Aufgaben Mit dem orgAnice Aufgaben Manager k nnen Sie auch wiederkehrende Aufgaben anlegen Die k nnen sich zu einem bestimmten Zeitpunkt periodisch wiederholen Um eine wiederkehrende Aufgabe anzulegen klicken Sie eine Aufgabe im Aufgaben Manager an und dann auf die Schaltfl che Wiederkehrend im Register des Men bandes E S amp Z lorgAnice Aufgaben Manager Jao EA Start Extras _ el er Rs Administrator x f Erledigte Aufgaben anzeigen Pi 1 D Zuk nftige Aufgaben Neu Speichern Duplizieren L schen Nach Outlook Wiederkehrend EIER IETRTE P j bertragen amp Delegierte Aufgaben anzeigen Kategorienfilter Es ffnet sich daraufhin der Einstellungsdialog f r die wiederkehrenden Aufgaben 422 Wiederholen Jeden lle Wiederholen am F llig am Endet 32 Wochen MoL Die v Mi L Do L Fr J 5a L So 17 06 2015 m Beginnt Tag e
307. euge Um ein bestimmtes Fahrzeug im sichtbaren Bereich des orgAnice Planers anzuzeigen muss eventuell das Zeitraster vertikal gescrollt werden Das kann bei vielen Datens tzen ziemlich l stig werden Da bekannterma en nur sichtbare Datens tze im Planer angezeigt werden findet man bei den Fahrzeugen beispielhaft mehrere Schaltfl chen welche die Sichtbarkeit der Ressourcen einschr nken Anzeigen im Planer Alle Audi BMW Ford MB VW Innerhalb der UserMacros OSPLDemo_ShowAUDI OSPLDemo_ShowBMW etc passiert folgendes Die Fahrzeuge werden anhand eines Markierungsausdrucks markiert Dann wird die Sichtbarkeit auf nur Markierte Datens tze anzeigen umgestellt und das Makro OSPL_ShowPlanner aufgerufen Beispielcode 438 Tipps amp Tricks Public Sub OSPLDemo_ShowAUDI Demo zur eingeschr nkten Ressourcenanzeige Es werden nur Fahrzeuge vom Hersteller Audi im Planer angezeigt Dim tbl As OrgDbServer3l Table Dim prq As OrgDbServer3l ParserRequest Cet ToL DerabasesTablss O5SPLDeno Fahrzeuge tbl SetShowMarked True tbl SetShowNotMarked True tbl UnmarkAll Datens tze nach Vorgabe markieren sel prg Darabase BPazser CresteRegusst Il 258 05 PLDSMO Fahrzeuge gt Hersteller audi tpl Markc ondition pra tbl SetShowNotMarked False Planeranzeigen OSPL Macr6s OSPL ShowPlanner Rn sub Bei der Konfiguration der Ressourcen Tabelle wurden f r Bezeichnung und Beschreibung der Ress
308. evor sich der Dialog f r die Farbenauswahl f r Eintr ge anzeigen l sst 434 Farben f r Verf gbarkeiten festlegen Legen Sie die Farben und deren Reihenfolge f r die Farbauswahlbox f r Verf gbarkeiten fest Falls eine Lookup Tabelle f r das BetreffFeld existiert k nnen Sie hier bestimmen welche Farbe als Vorgabe f r den jeweiligen Lookup Wert dienen soll Ausgew hlte Farben und Lookup Werte f r das Betreff feld Vorschau Farbausw ahlbox 7 Konfiguration Farben f r Verf gbarkeiten festlegen Legen Sie die Farben und deren Reihenfolge f r die Farbauswahlbox f r Verf gbarkeiten fest Falls eine Lookup Tabelle f r das Betrefffeld existiert k nnen Sie hier bestimmen welche Farbe als Vorgabe f r den jeweiligen Lookup Wert dienen soll Ausgew hlte Farben und Lookup Werte f r das Betreff feld Vorschau Farbauswahlbox 7 Standardm ig werden 17 Farben angeboten aus denen der Benutzer beim Erstellen eines Eintrags die Farbe ausw hlen kann in der der Eintrag erscheinen soll Diese Vorgabe kann mittels der Schaltfl chen ge ndert werden Es k nnen Farben entfernt hinzugef gt ersetzt und deren Reihenfolge ge ndert werden Falls dem Betreff Feld eine Lookup Tabelle zugeordnet ist kann man hier jedem Wert der Lookup Tabelle eine Farbe zuweisen die dann bei Auswahl des Wertes vorgeschlagen wird Anzeige des orgAnice Planers Die Anzeige des orgAnice Planers erfolgt ber eine Kommad
309. extsuche in der Registerkarte Suchen des Men bandes 94 Adressen finden und sortieren Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe t gt u gt Filtern ber Filter Filter Eingabefelder Schl ssel Indices Indices Eingabefelder ausf hren deaktivieren leeren Schl ssel Filtern ber Eingabefelder itert Memo L Re 0 49 30 23 50 49 100 017744752154 R Telefon 49 30 235049 100 o 8 Telefax 70 49 30 23 50 49 70 K K Software E K Kopplin GbR LANTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH LOGARIS Software Entwicklungs GmbH Markus Berke IT EDV Systementwicklung aadadandd Ansicht x m L schen I a Wiederhe Neu Speichern Markieren KXU Zur ck Worw rts si Markieren Bearbeiten Navigieren gt dasTastenk rzel Strg t Umschalt F Das Fenster der Volltextsuche wird sofort angezeigt und die Volltextsuche initialisiert Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen PNE B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert von Sie k nnen bereits Suchbegriffe eingeben innerhalb der Initialisierung der Suche kann kein 95 Adressen finden und sortieren Suchvorgang gestartet werden Abh ngig der Geschwindigkeit Ihrer Arbeitsstation und der Gr e Ihrer Datenbank dauert kann die Initialisierung eine kleine Zeit dauern Die erfolgreiche Initi
310. extsuche bietet Suchoptionen mit denen sich Ihre Suche anpassen l sst Es wird dabei zwischen einfachen und erweiterten Suchoptionen unterschieden Einfache Suchoptionen Nur Tabelle x durchsuchen di orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche A E v Erweiterte Einstellungen o Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen 2 Wenn Sie diese Option ausw hlen dann wird nur in dieser Tabelle gesucht unabh ngig davon welche Tabellen unter Erweiterte Einstellungen s Aktiver Tabelle in orgAnice folgen S 21 ausgew hlt sind Dokumente durchsuchen 98 Adressen finden und sortieren di org Anice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche ei BE N Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen Wenn Sie diese Option ausw hlen dann werden auch die Inhalte von Dokumenten durchsucht Hinweis Dieses Feature ben tigt den Feature Code FT Aktiver Tabelle in orgAnice folgen Wenn Sie diese Option w hlen dann wird nur in der in orgAnice positionierten Tabelle gesucht Wechseln Sie die Tabelle aktualisiert sich die Volltextsuche ebenfalls Diese Option steht im Zusammenhang mit Nur Tabelle x durchsuchen Erweiterte Suchoptionen Die erweiterten Suchoptionen k nnen mit Hilfe der Schaltfl che Erweiterte Einstellungen ein oder ausblenden di orgAnice Software orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche pan Eg org
311. f r das Suchen in dieser Tabelle dieselben Besonderheiten wie f r Ansprechpartner Die wichtigsten Arbeitsschritte und Besonderheiten werden im Folgenden zusammengefasst Bl ttern in der Tabelle Vorg nge In der Regel sehen Sie in der Tabelle Vorg nge nur die Vorg nge die zur gerade angezeigten Adresse geh ren Dieses Verhalten wird Fixierung genannt Die Datens tze werden dabei nach dem Sortierschl ssel Betreff AdressID sortiert d h zuerst nach der bergeordneten Adresse und dann nach dem Betreff des Vorgangs Sie k nnen in der Tabelle Vorg nge bl ttern aber es werden nur die Vorg nge zur aktuellen Adresse angezeigt 1 Wenn Sie in der gesamten Tabelle Vorg nge bl ttern m chten m ssen Sie zun chst die Fixierung der Vorg nge auf den aktuellen Datensatz aufheben Sie k nnen die Fixierung aufheben indem Sie den Sortierschl ssel wechseln Bet tigen Sie hierzu entweder gt den Men befehl Ansicht Sortierschl ssel und markieren Sie im Untermen den gew nschten Sortierschl ssel per Mausklick oder gt nutzen Sie die Lookup Liste Sortierschl ssel in der Symbolleiste die Sie per Mausklick auf den Lookup Button aufrufen s Betreff AdressiID 7 215 Vorg nge anlegen und verwalten Der jeweils aktuelle Sortierschl ssel wird in der Lookup Liste farbig hervorgehoben und zus tzlich in der Statuszeile durch den Kommentar sortiert nach ausgewiesen 2 Bl ttern Sie nun in der Tabelle Nutzen Sie dazu
312. f r die Druckausgabe festlegen k nnen Bestimmen Sie hier die gew nschte Sortierung Klicken Sie auf Weiter 13 Nun k nnen Sie Optionen zur Speicherung der Seriendruckdaten und zur Erstellung eines Protokolls festlegen 2 1 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Ass stent ER Optionen w Aktivit ten in der Aktivit tentabelle erstellen Die neuen Aktivit ten im Vorgang Allgemeine Korrespondenz speichern Verantwortich admin als E Mail Dokument nur bei als Word Dokument als PDF Dokument Versand ber MS Outlook W Wiedervorlagen in der Aktivit tentabelle erstellen Die neuen Aktivit ten im Vorgang Allgemeine Korrespondenz Speichern Verantwortlich Admin Wiedervorlage in 7 Tagen um 08 00 Uhr M Protokoll f hren Protokoll nach Druck zum Bearbeiten ffnen lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Aktivieren Sie die Option Verweise in der Aktivit tentabelle erstellen um die Serienbriefe den Adressen zuzuordnen Im Feld Die neuen Aktivit ten im Vorgang speichern legen Sie den Vorgang fest dem die Aktivit ten zugeordnet werden sollen Soll etwa bei einem Mailing nach einer bestimmten Zeit eine Wiedervorlage erstellt werden aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen und w hlen Sie den gew nschten Vorgang und den Zeitpunkt f r die Wiedervorlage aus Gesetzte aber nach dem Seriendruck nicht mehr ben tigte Markierungen k nnen ber das Kontrollk
313. f r die m glichen Ablagepl tze in orgAnice ber cksichtigt wird hier als SMS Serienversand 266 Korrespondenz bearbeiten Der Dialog SMS senden bietet die M glichkeit SMS an alle markierten Adressen Ansprechpartner zu senden 267 Geburtstagspost mit orgAnice versenden Geburtstagspost mit orgAnice versenden Die Geburtstagsliste stellt in der Datenbank gespeicherte Geburtstage bersichtlich dar Sie erlaubt es dar ber hinaus einem ausgew hlten Geburtstagskind ohne Umwege einen Geburtstagsgru als Brief Fax oder E Mail zukommen zu lassen Die Geburtstagsliste wird beim Start der Datenbank automatisch aufgerufen wenn das in den Benutzereinstellungen festgelegt ist ber die Men auswahl Benuzereinstellungen kann dieses Verhalten ge ndert werden Als Benutzer k nnen Sie dort f r sich einstellen ob die Liste sofort beim Start angezeigt werden soll Die Vorgehensweise hierzu wird im Abschnitt Benutzereinstellungen anpassen beschrieben 1 Um zu einem beliebigen Zeitpunkt die Geburtstagsliste aufzurufen w hlen Sie den Men punkt Ansicht Geburtstagsliste Die Geburtstagsliste ffnet sich mit einem voreingestellten Zeitraum von 3 Tagen Dieser umfasst den aktuellen Tag sowie die zwei darauf folgenden Tage Geburtstagsliste Geburtstagskinder Anzeigezeitraum heute 01 04 1963 Karin Buchmann 15 06 1958 Anton M ller aktuelle Woche 24 10 1981 Marius Schiefert 23 11 1953 Edit
314. ferenz Ihre Kundennummer eintragen unter der Sie bei diesem Lieferanten gef hrt werden Bei einer Versicherung k nnte hier die Versicherungsnummer stehen 19 In die Felder Telefon 1 Telefon 2 und Telefax geben Sie die jeweiligen Nummern ein Im Feld Telefon geben Sie bei Firmen oder Organisationen die Telefonnummer der Zentrale ein Haben Sie im Feld Telefon das kanonische Format verwendet siehe unten k nnen Sie in den Feldern Telefon 2 und Telefax auch nur die Durchwahl angeben ohne die gesamte Telefonnummer nochmals eintragen zu m ssen Geben Sie die Durchwahl mit einem f hrenden Minuszeichen also z B 99 an Die Durchwahlnummern der jeweiligen Ansprechpartner k nnen Sie dann in der Tabelle Ansprechpartner eintragen Entsprechend geben Sie hier bei gr eren Firmen oder Organisationen die zentrale Faxnummer ein Hat Ihr Ansprechpartner eine eigene Faxdurchwahl geben Sie diese auch in der Ansprechpartnertabelle ein Um die Funktionen von orgAnice Phone wie z B Anruferkennung nutzen zu k nnen m ssen Telefonnummern im internationalen kanonischen Format eingegeben werden Das Format setzt sich wie folgt zusammen Landesvorwahl Ortsvorwahl Rufnummer Durchwahl Die Rufnummer der orgAnice Software GmbH wird also geschrieben 49 30 23 50 49 100 20 In das Feld E Mail tragen Sie die allgemeine E Mail Adresse des Unternehmens ein 21 Im Feld Anrede geben Sie die Briefanrede ohne Komma ein Wenn Sie keine
315. formatierte Mail k nnen Sie direkt aus Word mit Hilfe des orgAnice Add ins versenden Um eine einzelne E Mail zu versenden klicken Sie im Men orgAnice auf die Funktion Senden an W hlen Sie dort Als HTML E Mail mit Bildern senden Dokument senden W Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen Dokument drucken Aktueller Drucker Brother HL 5270DN Vertrieb auf ORG 1000 per E Mail senden an Marius Schiefert Betreff Aufbau Messestand E Mail Adresse schiefert organice de m Versandart Fe mr Im Text Format ber MS Outlook 0 perFaxsendenan Im Word Format als Anlage ber MS Outlook Im PDF Format als Anlage ber MS Outlook Faxsoftware Im HTML Format ber SMTP Server Im Text Format ber SMTP Serwer Nur aktuelle Daten eintragen ireen Einen E Mail Newsletter senden Sie ber die orgAnice Funktion Serienbrief drucken und dort in dem Dialog Seriendruckausgabe die Versandart HTML Mail mit Bildern senden 256 Korrespondenz bearbeiten Seriendruck Ass stent W hlen Sie eine der folgenden Ausgabem glichkeiten f r den Seriendruck aus Drucker Exemplare EE Neues Dokument Druckvorschau E Mail Wenn keine E Mail Adresse dann per Fax Wenn Fax fehlt oder nicht gewollt dann drucken E Mail Sendeoptionen Im HTML Format ber SMTP Server Im Text Format ber MS Outlook Im Word Format als Anlage
316. fortfunktionen von orgAnice Phone nutzen Hinweise zur Einrichtung und Konfiguration entnehmen Sie bitte der Technischen Referenz Kapitel 5 orgAnice Phone konfigurieren sowie der Betriebsanleitung Ihres Telefons oder Ihrer Telefonanlage In Verbindung mit NetMeeting k nnen Sie an Konferenzen teilnehmen mit anderen zusammen an Dateien arbeiten und Informationen ber das Internet oder Ihr Firmenintranet gemeinsam mit anderen nutzen Mit Sprachverbindungen ber das Internet IP Telefonie k nnen die Telekommunikationskosten ganz erheblich gesenkt werden da nur Geb hren f r Ortsnetz Verbindungen anfallen 370 Die Funktionsweise von orgAnice Phone Die Funktionsweise von orgAnice Phone orgAnice Phone steuert Telefone empf ngt eingehende Anrufe und kann Daten mit orgAnice Data austauschen Je nach technischer Ausstattung erm glicht Ihnen orgAnice Phone gt gt den Auf und Abbau einer Telefonverbindung das Anzeigen und bermitteln von Gespr chszust nden und zusammenfassenden Gespr chsinformationen die Eingabe von Gespr chsnotizen die Protokollierung aller ein und ausgehenden auch der nicht entgegengenommenen Anrufe mit Datum Uhrzeit Anrufernummer und angerufener Nummer sowie alle in einer Telefonanlage erforderlichen Informations und Vermittlungsfunktionen f r interne und externe Gespr chspartner wie Verbinden W hlen Annehmen Trennen Halten Weiterverbinden Konferenz orgAnice Phone kan
317. g Sofort rein netto Ust 7 Vorkasse Gesamt Zur Verrec orgAnice Fakturierung benutzen ffnen Sie die Lookup Liste Klicken Sie dann mit der Maus auf den Eintrag den Sie bernehmen wollen Sie sollten es sich generell zur Regel machen Adressinformationen so vollst ndig wie m glich zu pflegen um sich nachtr gliche und umst ndliche Erg nzungen in Ihrer Korrespondenz zu ersparen Dar ber hinaus empfehlen wir einen komplexen Artikelstamm anzulegen um diese Stammdaten sp ter nur noch per Mausklick zu den Verkaufschancenpositionen Angebotspositionen usw bertragen zu k nnen Artikelstamm anlegen 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Artikelverwaltung indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb und anschlie end auf das Symbol Artikelverwaltung klicken 320 orgAnice Fakturierung benutzen saB orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data 5 mz Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe t y v QO ana en ee OA X Bi A Y 4 Suchen in Artikelgruf Zur ck Vorw rt v Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte A Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Artikelgruppen R Artikeldokumente 9 Wettbewerbsprodukte Vertrieb Artikelgruppe Hardware Bet
318. g Diese befinden sich standardm ig im Datenbank Ordner Vorlagen f r Aktivit ten Geburtstagsschreiben Die Vorlagen tragen die Bezeichnung Geburtstagsbrief doc Geburtstagsfax doc und Geburtstagsemail osm Sie k nnen nach eigenen Bed rfnissen angepasst werden Durch einen Klick auf die entsprechende Schaltfl che wird die Vorlage ge ffnet und ausgef llt Neues Dokument Brief Aktivit t W hlen Sie den Vorgang zu dem eine neue Aktivit t erstellt werden soll oder klicken Sie auf Neuer Vorgang Vorgang Allgemeine Korresp 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 25 11 2014 orgAnice CRM 2012 R2 25 11 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Neuer Vorgang Betreff Geburtstagsgr e Vorlage airchn Die Vorgehensweise zum Erstellen eines neuen Dokumentes entspricht der normaler Briefe Faxe oder E Mails wie in den vorangehenden Abschnitten erl utert 269 Dokumente verwalten und archivieren Dokumente verwalten und archivieren Die Dokumente die in der Tabelle Aktivit ten abgelegt wurden sind immer ber Vorg nge einer bestimmten Adresse zugeordnet F r Dokumente die nicht einem bestimmten Adressaten zugeordnet werden k nnen steht Ihnen in der orgAnice 2012 R2 Datenbank der Arbeitsbereich Ordner und Dokumente zur Verf gung Er ist in der Arbeitsbereichsgruppe Dokumente enthalten Die Ordner k nnen Sie sich wie eine Ablage mit richtigen Aktenordnern vorstellen J
319. g Netto a E pe z az rdware Brutto 83 30 gt tualisier Schlie en A ag er Anzeigen nie Aktualisieren Schie en 70 00 Brutto 0 00 Gesamt 4 890 90 245 5 KK 3 00 Erweiterte H B T425x198x465mm w Adressinfos dai w ENG Fakturierung o Projekt A Veran Volumen Gewichtet D Artikel Artikelart Einheit Nett Dol m Allgemeine Korr Admin 0 00 0 00 Grafikkarte GeForce 9800 Hardware St ck Vertrieb Adain 0 00 0 00 Laufwerk DVDRW R D Hardware St ck Postausgang Zahlungsverkehr Admin 0 00 Mainboard MSI P31 Neo Hardware St ck Angebot arg admin 411000 2 05500 A E Personal Angebot org Admin 4 110 00 Ar A a an ae Ressourcen Konfiguration lt gt lt gt lt gt Vorg nge sortiert nach Betreff AdressID 65 Datens tze keiner markiert 4 sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl orgAnice Data ist die Benutzeroberfl che zur Verwaltung von Daten in der Datenbank orgAnice Phone ist die Programmkomponente f r computergest tztes Telefonieren Beide Anwendungen arbeiten zusammen um bei ankommenden Anrufen die zum Anrufer geh renden Daten anzuzeigen Gespr che zu f hren und zu protokollieren oder per Mausklick in orgAnice Data eine Rufnummer zu w hlen Die Funktionsweise von orgAnice Phone wird in Kapitel 4 Mit orgAnice Phone telefonieren erl utert Wie Sie aus orgAnice heraus w hlen wird in diesem Kapitel Abschnitt Telefonnummern w hlen beschrieben o
320. g letzte Woc Posteingang Vorwoche Rechnungsliste Rechnungsliste f r Mah Rechnunggliste letzter Rechnungsliste mit Posi Rechnungsliste mit Posi Serienbrief Empf nger Sichtbare Aktivit ten v Datenbankabfrage beendet 47 Datens tze Adressliste Sinoplan Systemhaus GmbH Firma Name Systemhaus Kassel GbR 1 123 Computerl sungen A Z GmbH 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 1A Die B roausstatter GmbH la Buchhandels KG A A Blumen Im und Export GmbH A Hermann Schultze Internet Dienstleistungen e K AB Bayerisches Immobilienhaus GbR AB Elektronik Import GmbH Land PLZ Ort Strasse DE 34132 Kassel Landstra e 7 DE 79098 Freiburg Am Hang 5 DE 44575 Castrop Rauxel Lindenallee 50 DE 44001 Dortmund Waldallee 4 DE 48143 M nster Adenauerstra e 3 DE 24105 Kiel Gro e Hamburger Chaussee 56 DE 20095 Hamburg Industriestra e 5 DE 80331 M nchen Gerichtsstra e 6 DE 07701 Jena Hanmntetr A Telefon 1 Telefon 2 49 999 12589 100 49 69 56 82 74 49 0336 32754 0 49 64 365769 0 49 787 87653 1 49 234 34576 0 49 896 5897 00 49 958 3264876 0 49 478 875382 0 49 894 476836 0 Liste vom 14 01 2015 Telefax E Mail 49 999 12589 99 info systemhaus de 49 0336 32754 20 service computera z de 49 64 365769 90 info abc de 49 787 87653 7 info bueroausstatter de 49 234 34576 9 info buchhande
321. gAnice 2012 R2 Datenbank ist diese Funktionalit t beispielhaft genutzt Positionieren Sie den Cursor auf dem Datensatz der orgAnice Software GmbH B ro West indem Sie im aktivierten Formularlayout Adressen per Direktsuche oder Suche nach Schl ssel B ro eingeben 2 Klicken Sie auf Verkn pfte Adressen anzeigen um die verkn pften Datens tze darzustellen 130 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen Ge Verkn pfte Datens tze n der Tabelle Adressen un Mit dem Datensatz orgAnice Software GmbH vom 20 11 2006 10 55 59 ist mit den unten dargestellten Datens tzen verkn pft Filter Gruppieren ndern Adresse Verkn pfungsart 1 C EB Sf orgAnice Software GmbH bergeordneter Datensatz orgArice Software GmbH B ro S dost Filiale org nice Software GmbH B ro West Filiale z orgAnice Software GmbH B ro S d Filiale orgAnice Software GmbH B ro Nordwest Filiale orgAnice Software GmbH Datens tze markieren m Aktualisieren Schlie en Automatische Aktualisierung P i Im Beispiel sind mit einem Datensatz zwei weitere Adressen verkn pft Der bergeordnete Datensatz orgAnice Software GmbH hat ein Tochterunternehmen Filiale sowie einen Partner In der Baumstruktur werden die verkn pften Datens tze einger ckt dargestellt Klicken Sie auf einen Datensatz in der Baumstruktur wird dieser im Hintergrund aufgerufen Klicken Sie auf den Pfeil um zum bergeordneten D
322. gAnice Software GmbH E gG c _ Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen gt A B L schen A Yy A Wiederherstellen Zur ck Vorw rts Meu Speichern Ka a g Markieren Navigieren Bearbeiten Kontakte J Adressen J orgAnice Software GmbH Betreff Ange Ausgabe kommunikation Adressen und Anschrift Internet verantw ii A Ansprechpartner i orgAnice Software GmbH sI 0 Grunewaldstr 22 Notiz 12165 Berlin Vorg nge und Aktivit ten j E Bezeichnung O Vorgang Markus Berke IT EDV Systeme Angebot q Adressmerkmale MIM Mikro Mobilfunk GmbH Zahlungsvwe t Prof Dr Hans M ller i zn orgAnice Software GmbH zn org nice Software GmbH B ro Ansprechpartner en org nice Software GmbH B ro merkmale Wechseln Sie in das Tabellenlayout Aktivit ten und rufen die Volltextsuche auf Geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff Inhouse Schulung ein Blenden Sie die erweiterten Einstellungen ein und aktivieren den Punkt Nur in W hlen Sie in der Auflistung den Punkt Adresse orgAnice Software GmbH 100 Adressen finden und sortieren di x Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Vorg nge durchsuchen Dokumente durchsuchen 3 KA E Suchbereich eingrenzen O Nicht eingrenzen gt Nur in markierten Adresse orgAnice Softv mbH Aktivit t xddd Ansprechpartner Helmut Bottke _ Platzhalter verwend Artikel Individualschulung Datensatz Veranstaltungen Sc
323. ge ffnet Wenn Sie als Benutzer die bereits vordefinierten Druckauftr ge nutzen und keine Ver nderungen daran vornehmen wollen wechseln Sie am zweckm igsten in die Druckvorschau Die Druckvorschau erreichen Sie indem Sie gt den Men befehl Datei Druckvorschau bet tigen oder d gt auf diesen Button aa klicken Zwei Typen von Drucklayouts werden in orgAnice Print unterst tzt Reports und Etiketten Jeder vordefinierte Druckauftrag wird in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches angezeigt Haben Sie orgAnice Print ber die Funktionen Reports drucken oder Etiketten drucken aus orgAnice Data aufgerufen werden nur die entsprechenden Druckauftr ge angezeigt Reports ausw hlen Einen Report erkennen Sie an diesem voran gestellten Symbol B E Adressen und Ansprechpartner orgAnice Print gt E Exa Adressen Adressen mit Merkmalen Pr Adressmerkmale Adressen und Ansprechpartner Liste vom 14 01 2015 p a Sinoplan Systemhaus GmbH nsprechpartner mit M Ansprechpartnermerkm Firma Name Ansprechpartner Telefon _ Anzumahnende Rechn Anschrift Abteilung Funktion E Mail _ Archivierte Dokumente Systemhaus Kassel GbR Artikelliste Landstra e 7 Artikelliste mit Beschrei 34132 Kassel Hans Meiser 49 999 12589 44 Erl se nach Konten Entwicklung Niederlassungsleitung meiser systemhaus de _ Erl se nach Konten letzt Kundenliste Kundenliste nach Ums Meine unerledi
324. ge ffneten Dialogfenster den gew nschten Ordner und einen Dateinamen ein Wir empfehlen die Protokolldatei nach der Konvertierung in jedem Fall durchzusehen da hier auch aufgetretene Fehler protokolliert werden 457 orgAnice Export verwenden orgAnice Export verwenden Diese Komponente bernimmt den Export aus orgAnice CRM 2012 R2 in zwei verschiedene Formate orgAnice CRM 2012 R2 Datenbanken Text C5SV Dateien orgAnice Export ist als Assistent konzipiert und erledigt die Migration schrittweise und vollautomatisch In den einzelnen Arbeitsschritten werden Sie durch das Programm interaktiv zur Eingabe notwendiger Daten aufgefordert Den Datenexport vorbereiten Legen Sie vor der Umstellung unbedingt eine Sicherheitskopie Ihrer Quelldaten an da Festplattenfehler oder ein Rechnerabsturz w hrend des Datenexports den Verlust wichtiger Daten verursachen k nnen Sollen Daten in eine Datei die bereits Daten enth lt exportiert werden sichern Sie diese ebenso Kopieren Sie dazu die Datenquelle und die Zieldatei in einen anderen Ordner auf Ihrer Festplatte besser aber auf einen separaten Datentr ger etwa einer zweiten Festplatte oder einen Wechselspeichermedium Den orgAnice Export Assistenten starten Starten Sie orgAnice Export aus dem orgAnice Programmordner im Startmen standardm ig ber Start Programme orgAnice Software orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Export Windows 7 Starten Sie orgAnice Export in der App
325. gem Statisches Bundesamt b Institution b Mitgliedschaft b Kontakt 4 Standard b Demodatensatz 4 org nice gt orgAnice Partner gt orgAnice H ndler gt orgAnice Distrib gt Key Account Ma orgAnice Technologie Partner gt Certified orgAnice Application b Pers nlicher Favorit 4 Unternehmensstruktur b Anzahl Mitarbeiter b Jahresumsatz Merkmale Sie k nnen das Merkmal per Doppelklick G ltig bis Datum ausw hlen 15 Wert G ltig von G ltig bis Beschreibung Workfl Verantwortlich gt orgAnice Partner gt orgAnice H ndler gt orgAnice Distributor gt Key Account Manage gt Certified orgAnice Applk8ti b Pers nlicher Favorit 4 Unternehmensstruktur Anzahl Mitarbeiter Jahresumsatz oder per Drag amp Drop Ziehen und fallen lassen zuweisen 151 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen 4 Klassifizierung Beh rde b Branche gem Statisches Bundesamt b Institution b Mitgliedschaft b Kontakt 4 Standard b Demodatensatz 4 orgAnice gt orgAnice Partner gt orgAnice H ndler gt orgAnice Distributor gt Key Account Manager orgAnice Technologie Partner gt Certified orgAnice Application Pers nlicher Favorit 4 Unternehmensstruktur Anzahl Mitarbeiter Jahresumsatz Merkmale Durch einen Klick auf die Schaltfl che k nnen Sie das Merkmal wieder entfernen Das Symbol zeigt Ihnen an dass es sich um ein neues Merkmal handelt welches f r die ausgew hlte Firma od
326. georte vorgeschlagen Hier m gliche Ablage bei den Aktivit ten oder Rechnungsaktivit ten Ti Ti 4 Die Suche nach dh Fundstelle Egbert Trilhose Fundstelle Stammdatensatz Fi Egbert Trillhose orgAnice Software GmbH dh Egbert Trilhose Egbert Trillhose Egbert Trllhose org nice Software Intem Map24 ersetzen Egbert Trllhose ong nice Software Advantec Umzug in die Wrangelstrasse Egbert Trllhose orgAnice Software Veranstaltung CRM expo 2013 24 26 09 2013 Stutte Egbert Trllhose ong nice Software Auftrag Unser Ortsnetz Deutsche Glasfaser SOAF Egbert Trllhase argAnice Software Veranstaltung Integration Day 2014 am 21 Novembe Zietabelle Supportanfragen Aktivit ten Anfrageaktivit ten E Rechnungsaktivit ten Supportanfragen a7 Verragsaktivitaten Nach Auswahl von Aktivit ten kann ein entsprechender Vorgang ausgew hlt werden 264 Korrespondenz bearbeiten Nach der Auswahl Angebot orgAnice CRM sind wir auf der letzten m glichen Ebene und k nnen jetzt ablegen Nach Anklicken des Icons erfolgt die Ablagebest tigung Damit ist nun der Ablageprozess f r die E Mail abgeschlossen 265 Korrespondenz bearbeiten Weitere Funktionen im Ablage Workflow Auf den verschieden Workflowschritten finden sich nun weitere Icons welche schon aus orgAnice bekannt sind Mit diesen besteht nun die M glichkeit weitere Funktionen aufzurufen D
327. gten Akt 1 123 Computerl sungen A Z GmbH Am Hang 5 Meine berf lligen Akti 79098 Freiburg Hannelore Diettrich 49 0336 32754 99 f Einkauf k A diettrich computera z de Merkmale mit Adressen ne Offene Posten Kai Mustermann 49 0336 32754 93 E Ordner und Dokumente Support k A mustermann computera z de PGM22000_Lohn24Ueb Postausgang letzte Woc j E Postausgang Vorwoche 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG Posteingang letzte Woc Lindenallee 50 sn y k 44575 Castrop Rauxel Wolfgang M ller 49 64 365769 123 E Gesch ftsf hrung k A mueller abc de Rechnungsliste g S Rechnunggsliste f r Mah Rechnunggliste letzter 1A Die Birusmetalter Gab al a u Pan Waldallee 4 a Rechnungsliste Ba Posi 44001 Dortmund Hans Peter Halberstatter 49 787 87653 2 a a EINEN Gesch ftsf hrung Vorstand halberstatter buero de manen Tu S ren Teichmann 49 787 87653 3 v Datenbankabfrage beendet 87 Datens tze Seite 1 von 6 Seitenbreite 13 d Markieren Sie in der linken Fensterspalte den gew nschten Druckauftrag um ihn zu aktivieren 389 Den Druck vorbereiten Falls die linke Spalte zu schmal ist k nnen Sie den vertikalen Balken der die Liste der Druckauftr ge und das Vorschaufenster trennt mit der Maus verschieben Klicken Sie auf den Balken und bewegen Sie die Maus mit gedr ckter Maustaste nach rechts Die f r den Druckauftrag ben tigten Daten werden aus der Da
328. h Vogelsang aktueller Monat Benutzerdefiniert Beginn g1 01 Ende 4 Datens tze markieren Geburtstagsschreiben verschicken als Brief Fax E Mail Schlie en Die Einstellung heute ber cksichtigt nur das aktuelle Datum Wird als Zeitraum die aktuelle Woche eingestellt so erscheinen alle Geburtstagskinder die im Zeitraum von Montag bis Sonntag der aktuellen Woche geboren wurden Stellt man den aktuellen Monat ein so werden alle Geburtstagskinder aufgef hrt die im gegenw rtigen Kalendermonat geboren wurden Tragen Sie ansonsten einen benutzerdefinierten Anzeigezeitraum ein Nach einer Ver nderung des Zeitraumes klicken Sie auf Aktualisieren Erst dann werden die Geburtstagskinder in diesem Zeitraum angezeigt 2 Ein Geburtstagsschreiben kann nur versandt werden wenn auch Geburtstagkinder in der Liste stehen Wenn das nicht der Fall ist werden die Schaltfl chen ausgegraut Ist mindestens ein Eintrag in der Liste vorhanden so kann auch ein Schreiben versandt werden Markieren Sie dazu die Person an die Sie ein Schreiben versenden wollen in der Liste Um ein Geburtstagskind auszuw hlen wird es markiert Dies geschieht durch einen einfachen Linksklick mit der Maus Wird ein Doppelklick ausgef hrt so wird zus tzlich noch im Hintergrund auf den entsprechenden Datensatz positioniert 268 Geburtstagspost mit orgAnice versenden 3 Dazu steht jeweils eine Brief E Mail und Fax Vorlage zur Verf gun
329. h ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige der Druckauftr ge Die am unteren Fensterrand befindliche Statuszeile gibt Ihnen Informationen zu dem aktuellen Druckauftrag oder zu den Eigenschaften des gerade aktiven Objekts Dar ber hinaus k nnen Sie ber den zugeh renden Button in der Symbolleiste durch alle Seiten des Druckauftrages bl ttern Das Layoutvorschaufenster ber das Layoutvorschaufenster k nnen Sie das Layout bestehender Druckauftr ge f r Reports oder Etiketten darstellen Die Layoutvorschau erreichen Sie indem Sie 362 orgAnice Fakturierung benutzen den Men befehl Datei Layoutvorschau bet tigen oder auf diesen Button lt Grafik layout_button jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt klicken lt Grafik layoutansicht jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereich ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige der Druckauftr ge Die am unteren Fensterrand befindliche Statuszeile gibt Ihnen Informationen zu dem aktuellen Druckauftrag Im Unterschied zur Druckvorschau sehen Sie hier alle im Layout definierten Felder mit einer beispielhaften Voransicht f r Feldinhalte Das ist n tzlich um vor der Druckausgabe die Anordnung oder das Schriftbild auf dem Bildschirm betrachten und ggf nderungen vornehmen zu k
330. haben k nnen Sie deren Inhalt weiter bearbeiten und nutzen Um den letzten Befehl r ckg ngig zu machen w hlen Sie gt Text R ckg ngig oder gt die Tastenkombination 3 2 Beispielsweise k nnen Sie einen zuvor ausgeschnittenen Text der sich noch in der Windows Zwischenablage befindet anschlie end wieder einf gen Um markierten Text aus dem Notizfenster auszuschneiden w hlen Sie Text Ausschneiden oder die Tastenkombination 9 Er wird gleichzeitig in die Windows Zwischenablage bernommen und steht dort zur weiteren Verwendung zur Verf gung Um markierten Text aus Feldern des Gespr chsfensters oder des Notizfensters in die Zwischenablage zu kopieren w hlen Sie gt Text Kopieren oder gt die Tastenkombination 3 E Das ist n tzlich wenn Sie diese Informationen sp ter weiter verwenden wollen Schlie lich k nnen Sie Texte aus der Windows Zwischenablage in das Notizfenster an der aktuellen Position der Schreibmarke bernehmen W hlen Sie dazu gt Text Einf gen oder gt die Tastenkombination 3 Gespr chsdaten speichern ber gt den Befehl Gespr chsdaten speichern oder gt einen Mausklick auf diesen Button oder gt die Tastenkombination 3 k nnen Sie Feldinhalte aus den Feldern des Gespr chsdatensatzes und die zu dem Gespr chsdatensatz im Notizfenster eingegebenen Informationen aus den Feldern Betreff und Notiz in der mit orgAnice Data ge ffn
331. halten Te haben Diese Bestimmungen gelten auch f r alle von Microsoft diesbez glich angebotenen Funktionsregeln JE Neadaken Funktionskonfigurationsregeln nstallationss 2a 3 Installationsstatus Kopieren Drucken Abgeschlossen Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit CEIF und Fehlerberichterstellung aktiwieren um die Qual t t Zuverl ssigkeit und Leistung von Microsoft SOL Server 2014 zu verbessern Microsoft SQL Server 2014 enth lt auch eine Visual Studio Komponente f r die die CEIP Einstellungen standardm ig deaktiviert sind Wenn Visual Studio installiert ist verwendet diese Komponente die CEIF Einstellungen f r Visual Studio lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Funktionsauswahl W hlen Sie die zu installierenden Funktionen aus 26 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Funktionsauswahl W hlen Sie die zu installierenden Express Funktionen aus Lizenzbedingungen Funktionen Funktionskeschreibung a a Die Konfiguration und Verwendung Microsoft Update Database Engine Services der einzelnen Instanzfunktionen Produktupdates SOL Server Replikation einer SOL Server Instanz verl uft von F BED en Volltext und semantische Extraktion f r die Suche Setupdateien installieren E EER a e ne Reporting Services Systemeigen Erforderliche Komponenten f r nstallationsrege ausgew hlte Funktionen ae Freigegebene Funktionen I Funktionsauswahl Konnektivit t der Clienttools Bereits installiert
332. he nach Schl ssel die Volltextsuche oder positionieren Sie ber die Listendarstellung auf den gew nschten Datensatz 3 Aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Aktivit ten gt per Mausklick in die Titelzeile des Tabellenlayouts oder ber den Men befehl Ansicht Tabelle Aktivit ten oder gt ber die Tastenkombination t 3 Tab v 4 Legen Sie nun einen neuen Datensatz an indem Sie gt dieTastenkombination t 9 N bet tigen oder gt auf diesen Button 779 klicken oder gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu w hlen 220 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren 5 Die Felder in der Formulardarstellung werden aktiviert und Sie k nnen nun beginnen die Felder auszuf llen Standard Erweitert Memo Dokumentworschau Typ H Brief w 4P _ Eingang Erledigt 105 Betreff Auftragsbest tigung 2014 0000 Datum 05 11 2014 10 31 15 DJ Voralarm OL 00 00 7 Bis C E Dauer 00 00 00 Priorit t verantw fa Admin Administrator w von Administrator Dokument gt w an Helmut Bottke r Memo 6 W hlen Sie als Typ der Aktivit t Termin aus der Liste aus 7 Das Feld Eingang hat lediglich Bedeutung f r eingehende Korrespondenz wie E Mail oder Briefe und kann hier ignoriert werden 8 Wenn eine Aktivit t erledigt ist kann sie ber das Optionsfeld Erledigt aus der Liste Alarmereignisse entfernt werden Neu angelegte Aktivit ten wie Termine werden standardm ig als nicht erledigt ge
333. hern Die Auswertungseinstellungen werden in der Datenbank gespeichert Summierungsausdruck speichern Summierungs usdr cke in der Tabelle Adressen 123 i UCase Adress Adressen pro PLZ Bereich 1 Left Adressen Adressen pro PLZ Gebiet 1 Left Adressen Deutsche Adressen nach Ort 1 UlaselAdress Name Deutsche Adressen nach Ort Typ Summierungsausdr cke Abbrechen Geben Sie einen pr gnanten Namen f r den Summierungsausdruck an und klicken Sie auf Speichern Sind Sie zufrieden mit den Einstellungen klicken Sie auf Weiter 8 Wie bereits im vorherigen Abschnitt erl utert k nnen die Ergebnisse als Microsoft Excel Tabelle oder als Textdatei angegeben werden 209 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungs ssistent Adressen auswerten ie Ausgabeformat W hlen Sie in welcher Form die Ergebnisse der Auswertung ausgegeben werden sollen Microsoft Excel Tabelle erstellen Als Textdatei speichern Dateiname mData OrgDB orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank 123 25 11 014 txt on W hlen Sie das gew nschte Ausgabeformat und klicken Sie auf Fertig stellen 9 Wird die Auswertung in Microsoft Excel ausgegeben erhalten Sie eine tabellarische Darstellung und ein Diagramm der Ergebnisse H 9 c 7 Mappe2 Excel DIAGRAMMTOOLS 0 O X DATEI START EINF GEN SEITENLAYOUT FORMELN DATEN BERPR FEN ANSICHT ENTWURF FORMAT Marius Schiefert 7 LE B i _ gt
334. ht ver ndern Ganzseitenansicht aktivieren Um die aktuelle Seite eines Druckauftrages in Ganzseitenansicht darzustellen verwenden Sie den Men befehl Ansicht Ganze Seite oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen o permanent sichtbar gt lt Grafik W gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder diesen Button lt Grafik seitenansicht jpg Rahmen o permanent sichtbar gt 364 orgAnice Fakturierung benutzen Die Anzeige wird in Abh ngigkeit von der eingestellten Gr e des Programmarbeitsbereiches so bemessen dass Sie die gesamte aktuelle Seite einsehen k nnen Ansicht auf Seitenbreite anpassen Um die aktuelle Seite eines Druckauftrages in Seitenbreitenansicht darzustellen verwenden Sie den Befehl Ansicht Seitenbreite oder diesen Button lt Grafik seitenbreite jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt Die Anzeige wird in Abh ngigkeit von der eingestellten Gr e des Programmarbeitsbereiches so bemessen dass Sie die Breite der aktuellen Seite in maximaler Gr e einsehen k nnen Ansicht prozentual einstellen Um die aktuelle Seite des Druckauftrages prozentual anzupassen gehen Sie wie folgt vor 1 Um die aktuelle Seite des Druckauftrages in der Gr e 100 darzustellen verwenden Sie den Befehl Ansicht Ansicht 100 oder die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen 0 permanent sichtbar gt lt Grafik eins gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder
335. hulungen Kundennummer 000002 Gruppe Klassifizierung Gruppe Standard Merkmal Beh rde Merkmal Demodatensatz Ordner Entwicklung Mandant Default Datensatz Beamer DENQ Vorgang Abwicklung Kundenauftrag Personalakte Urlaub 2008 Mitarbeiter Bernd B Becker Rechnung 000002 _ Nur ganze W rter s B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegtvon Modifiziert am Modifiziert von Wenn Sie die Suche starten dann werden alle Aktivit ten der Adresse orgAnice Software GmbH durchsucht Alle anderen bleiben unber cksichtigt Als Ergebnis sehen Sie nur Fundstellen der Adresse orgAnice Software GmbH A Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Aktivit ten durchsuchen Dokumente durchsuchen 0 E Suchbereich eingrenzen O Nicht eingrenzen Nur in Adresse orgAnice Software GmbH O Nur in markierten Keine Datens tze markiert _ Nur ganze W rter suchen _ Platzhalter verwenden B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiziert wc Inhouse Schulung Aktivit ten2 2 2015 Admin 2 2 2015 Admin org nice Software GmbH gt Events gt Inhouse Schulung Aktivit t Inhouse Schulung Angelegt am 02 02 2015 von Administrator Modifiziert am 02 02 2015 von Administrator Ze Aktivit ten Betreff Inhouse Schulung Nur in markierten Wenn Sie diese Option gew hlt haben dann wird nur innerhalb der markierten Relationen gesucht Wenn Sie die markierten Adressen ausw hlen
336. ibberechtigung Keine Einschr nkungert Eigenschaften Um ein Dokument zu l schen brauchen Sie nicht den gesamten Datensatz in dem es sich befindet zu l schen W hlen Sie stattdessen den Men punkt L schen im Kontextmen des Dokument Buttons 246 Korrespondenz bearbeiten Das Dokument wird jedoch erst dann tats chlich gel scht wenn der Datensatz das n chste Mal gespeichert wird Faxe mit Microsoft Word erstellen Die Erstellung eines Faxes verl uft analog zum Erstellen eines Briefes 1 Ansprechpartner positionieren Sie auf den gew nschten Ansprechpartner f r Ihr Schreiben 2 3 4 dort einen neuen Standardvorgang mit dem Sie die neue Aktivit t verkn pfen wollen Klicken Sie auf Erstellen D Suchen Sie in der Tabelle Adressen den Adressaten f r Ihr Schreiben heraus In der Detailtabelle Klicken Sie auf diesen Button um ein Fax zu schreiben Die Dialogbox Neues Dokument Fax erscheint Neues Dokument Fax Aktivit t W hlen Sie den Vorgang zu dem eine neue Aktivit t erstellt werden soll oder klicken Sie auf Neuer Vorgang Vorgang Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 25 11 2014 orgAnice CAM 2012 R2 25 11 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Neuer Vorgang Betreff Fax doc airchn In der Liste Vorgang werden alle zur Verf gung stehenden Vorg nge zur gew hlten Adresse angezeigt Ist der gew nsch
337. ice CRM 2012 R2 25 11 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Neuer Vorgang Vorlage Brief doc ireen In der Liste Vorgang werden alle zur Verf gung stehenden Vorg nge zur gew hlten Adresse angezeigt Ist der gew nschte Vorgang vorhanden markieren Sie diesen per Mausklick Tragen Sie im Feld Betreff die Betreffzeile ein Sie wird als Betreff in der Tabelle Aktivit ten gespeichert und als Betreffzeile in das Briefdokument bernommen Lesen Sie dann in Schritt 6 weiter 5 Soll ein neuer Vorgang angelegt werden klicken Sie auf den Button Neuer Vorgang standardvorgang erstellen Eigene Bezeichnung gt Allgemeine Korrespondenz Einkauf Vertrieb Zahlungsverkehr Erstellen Schlie en 239 Korrespondenz bearbeiten W hlen Sie eine Kategorie f r den neuen Vorgang und klicken Sie auf Erstellen Neues Dokument Brief Aktivit t W hlen Sie den Vorgang zu dem eine neue Aktivit t erstellt werden soll oder klicken Sie auf Neuer Vorgang Vorgang Allgemeine Korrespondenz Messe D sseldorf 2014 orgAnice CRM 2012 R2 25 11 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 15 07 2014 25 11 2014 Neuer Vorgang Betreff Vorlage Brief doc r airchn Tragen Sie nun im Feld Betreff die Betreffzeile ein Sie wird als Betreff in der Tabelle Aktivit ten gespeichert und als Betreffzeile in das Briefdokument bernommen 6 Microsoft Wo
338. ich Anzahl der Gruppen gt 4 Mittelwe A 483 H a a enwaa 1 i 1 2 1 PJ Die Vorschau zeigt Ihnen eine Gesamt bersicht der Auswertung sowie die Teilergebnisse nach den Bedingungen der Auswertung Klicken Sie auf Schlie en um die Vorschau zu beenden Um die Auswertung nun zu erstellen klicken Sie im Auswertungs Assistenten auf Fertig stellen 6 Microsoft Excel wird nun gestartet und die Daten in einer neuen Tabelle ausgegeben sowie ein Diagramm mit der Visualisierung der Daten erzeugt Von dort k nnen Sie die Daten oder das Diagramm exportieren und in anderen Programmen etwa Microsoft PowerPoint weiter verwenden 203 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren 7 Object Excel DIAGRAMMTOOLS E DO X START EINF GEN SEITENLAYOUT FORMELN DATEN BERPR FEN ANSICHT ENTWURF FORMAT Marius Schiefert 7 ig O mo AZ TANI alu amp LE l i Diagrammelement Schnelllayout Farben 4 NN JEE UPE Zeile Spalte Daten Diagrammtyp Diagramm hinzuf gen v hi ndern 7 wechseln ausw hlen ndern verschieben e Diagrammlayouts Diagrammformatvorlagen Daten Typ Ort Diagramm 1 7 fx A B C D E F Gruppe Summe Anzahl Maximum Minimum Mittelwert i 2 4 7 10 12 13 14 17 20 22 23 24 30 31 34 36 41 42 44 E Datenreiheni 48 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 I 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 ha m e N PN KR la la a la la ln l N l la ln URN rm ee ee a a mb pb p b b b pb FR FA FR i pb pb p
339. icken Sie auf OK Die Folgeaktivit t wird erstellt und orgAnice Data positioniert auf diese Aktivit t Zus tzlich wird die Aktivit t markiert Bestehende Aktivit ten verkn pfen Wollen Sie Datens tze verkn pfen ohne eine neue Aktivit t zu erstellen positionieren Sie auf den Datensatz mit dem Sie einen anderen verkn pfen wollen und klicken Sie auf diesen Button Datens tze in Tabelle Aktivit ten verkn Positionieren Sie auf den Datensatz den Sie mit dem Datensatz Auftragsbest tigung 2014 00000 105 verkn pfen m chten Der Datensatz Auftragsbest tigung 3014 00000 105 soll dabei als bergeordneter Datensatz untergeordneter Datensatz verkn pft werden ri Alle markierten Datens tze als untergeordnete Datens tze verkn pfen Arecen Lassen Sie diese Dialogbox offen und positionieren Sie im Hintergrund auf den Datensatz den Sie mit dem aktuellen Datensatz verkn pfen m chten Hierzu k nnen Sie auch die Suchfunktionen von orgAnice nutzen Definieren Sie nun ob der zuerst ausgew hlte Datensatz als ber oder untergeordneter Datensatz verkn pft werden soll 229 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Ein schneller Weg zum Verkn pfen mehrerer Datens tze er ffnet sich Ihnen wenn Sie alle zu verkn pfenden Datens tze markieren dann auf den zuk nftig bergeordneten Datensatz klicken und in dieser Dialogbox das Kontrollk stchen Alle markierten Datens tze als untergeordnete Da
340. iden Komplexen zugeordnet ist In der Datenbank ist die vorgenannte Struktur den Arbeitsbereichsgruppen Vertrieb und Fakturierung zugeordnet Dieser wiederum enth lt verschiedene zweckm ige Arbeitsbereiche die Sie wie von den anderen Arbeitsgruppenbereichen gewohnt auf der linken Seite der Programmoberfl che per Mausklick auf die entsprechend bezeichneten Schaltfl chen ausw hlen k nnen 316 orgAnice Fakturierung kennen lernen a z B orgAnice CRM 2012 R2 org Anice Data Zu E i Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe a 3 REM B f Eg B 8 x u s Datum VorganglD 7 R Y x 4 Suchen in Aktivit ten Zur ck t v Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte N Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen 3 Vorg nge zu Aktivit ten Z Vertrieb orgAnice Software GmbH Betreff orgAnice CRM 2012 R2 Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Ausgabe Kommunikation Ty Fr s amp Anschrift Int t verantw Admin Administrator v j E Mail v Engang 1 1 Erledigt ussichtli Betreff Aufbau Messestand Adressen und orgAnice Software GmbH s pre Ansprechpartner Grunewaldstr 22 tart 25 11 2014 Jr 09 12 2014 Jr ARE 12165 Berlin Stats Anfangsphase 25 11 2014 16 41 17 Dr Voralarm 01
341. ie Icons sind mit Tooltipps hinterlegt und haben folgende Funktionen Neuer Vorgang in orgAnice anlegen Nach anklicken des Icon startet in orgAnice der Vorgangsassistent Es kann sofort ein Vorgang angelegt in orgAnice angelegt werden Der Ablageprozess kann einfach weitergef hrt werden Datensatz in orgAnice positionieren Durch Anklicken des Icon positioniert orgAnice auf den Fundstellen Datensatz Paa anzeige der Datens tze aktualisieren Es kann sinnvoll sein die aktuelle Sicht zu aktualisieren da in orgAnice weitere Datens tze entstanden sind m Auswahlcentainer minimieren maximieren Wenn sich in orgAnice viele Ablagestellen finden ist es sinnvoll Auswahlcontainer zu minimieren um scrollen im Auswahlfenster zu vermeiden Mehrfachablage von E Mails von Outlook in orgAnice E Mails k nnen in orgAnice mehrfach abgelegt werden Dazu wird nach Abschluss einer Ablage einfach auf die Fundstelle in dem entsprechenden Auswahlcontainer geklickt und den Ablage Workflow einfach nochmal durchlaufen Ablage mehrerer E Mails von Outlook in orgAnice Markieren Sie in Outlook mehrere E Mails und f hren Sie den Ablage Workflow durch orgAnice Multisite Mandantenf higkeit Nutzer der orgAnice Enterprise Edition haben nat rlich auch die M glichkeit unter Beachtung der Mandaten Situation abzulegen Dabei wird der in orgAnice aktuell ausgew hlte Mandant im Workflow angezeigt Lu orgAnice Software GmbH Der Mandant Filter
342. ie im Unterschied zu den Ausgangsdatens tzen die negativen Vorzeichen in den Feldern Gesamt netto Brutto sowie im Feld Anzahl In der orgAnice Fakturierung finden Sie ein in der Rechnungstabelle integriertes komfortables Mahnverfahren Dieses erlaubt Ihnen einerseits auf einfache Weise die F lligkeitstermine Ihrer ausgel sten 349 orgAnice Fakturierung benutzen Kundenrechnungen zu kontrollieren sowie zum anderen Mahnungsdokumente bei berf lligen Zahlungseing ngen auszul sen orgAnice stellt Ihnen jedes Mal beim Start der Datenbank einen Dialog zur Verf gung in dem alle anzumahnenden Rechnungen aufgelistet werden ber diesen Dialog k nnen Sie per Mausklick f llige Mahnungen sofort an Ihren Drucker senden Texte und Daten bernimmt orgAnice automatisch aus Vorlagen oder den Datenbankfeldern F r dieses Mahnverfahren sind in der Fakturierung einige Voreinstellungen wichtig die den F lligkeitszeitraum die Zeitr ume der einzelnen Mahnstufen sowie dar ber hinaus zus tzlich zeitliche Toleranzen f r das Ausl sen von Mahnungen beeinflussen ber eine weitere Einstellung k nnen Sie den o g Mahnungsdialog benutzerbezogen ein oder abschalten Das Deaktivieren ist insbesondere f r diejenigen Benutzer zu empfehlen die den Fakturierungsteil der Datenbank nicht verwenden Voreinstellungen zum Mahnverfahren In der Tabelle Mahnstufen finden Sie 3 voreingestellte Mahnstufen 1 3 Jeder einzelnen Mahnstufe ist eine
343. ieb und anschlie end auf das Symbol Verkaufschancen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen und positionieren Sie auf den Adressaten zu dem Sie ein Angebot anfertigen wollen 3 Aktivieren Sie die Tabelle Vorg nge und legen Sie hier falls noch nicht vorhanden einen neuen Datensatz an gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder Es gt miteinem Mausklick auf diesen Button _ oder gt mitder Tastenkombination 3 Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw Admin Administrator wi Abschlu voraussichtlich Start v1 25 11 2014 E vl09 12 2014 Er Status Anfangsphase Ye Herkunft Versand 0 00 w Lieferart y Zahlungsweise Per Rechnung Y UStpfichtig 7 normal 19 Y erm igt 7 Y Wert absolut Wert gewichtet Netto 70 00 35 00 Notiz 7 USt 19 13 30 6 65 ze USt 7 0 00 0 00 B ER F Gesamt 33 30 15 dd O Projekt A Veran Volumen Gewichte Messe D sseld Admin 0 0 Er AA E Vertrieb Admin 0 00 0 0 Zahlungsverkehr Admin 0 00 0 0 gt Markieren Sie in der Tabelle Vorg nge mit der Maus den Datensatz zu dem Sie ein Angebotsdokument erstellen wollen Wenn Sie bereits mehrere gespeicherte Verkaufschancen angelegt haben w hlen Sie den gew nschten Datensatz mit einem Mausklick f Klicken Sie anschlie end auf diesen Button E 4 Mit einem Mausklick auf die Schaltfl che wird ein orgAnice Makro l f r die Angebotserstellung gestartet Microsoft Word wird
344. ieren an ADMIN Administrator Benutzer BEE Bernd B Becker Gruppe DEVELOPMENT DEVELOPMENT Mit Kenntnisnahme delegieren W hlen Sie den Benutzer aus an den Sie die Aufgabe delegieren wollen und klicken Sie auf die Schaltfl che Delegieren Daraufhin wird der neue Verantwortliche gesetzt und die Aufgabe wird aus Ihrer Aufgabenliste entfernt Sie k nnen Ihre delegierten Aufgaben mit der Schaltfl che Delegierte Aufgaben anzeigen ein und ausblenden 420 Allgemeine Informationen Start Extras el k R na Administrator lt f Erledigte Aufgaben anzeigen z zen Aktueller Benutzer Zuk nftige Aufgaben Neu Speichern Duplizieren L schen Nach Outlook Wiederkehrend p v bertragen CT Tr Kategorienfilter Aufgabe Suche Verantwortlich Filter Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Erle Wi F llig i Betreff Verkn pfung Start Da 2 08 04 2013 Entwicklungsstand Kundendatenbank OSZ AG ml 07 06 2013 Rechnung fertig stellen 2 2222 s E 08 00 20 Auf EMail von Support antworten 05 00 20 O 14 06 2013 14 43 R cksprache halten mit Partner bzgl Supportfall IV Logistics 14 06 2013 0h O 17 06 2013 Meeting AddOn Bearbeitungsstand 17 06 2013 Oh O 17 06 2013 R cksprache mit Kunden bzgl Tabellen bernahme 17 06 2013 Oh O N 17 06 2013 14 26 Support E Mail von Schulze amp M ller Bau GmbH bearbeiten 14 06 2013 Oh O T 17 06 201
345. ierreihenfolge abgebildeter Datens tze wechseln Die Gespr chs Symbole Den einzelnen Gespr chsdatens tzen k nnen im Gespr chsdatenfenster verschiedene Symbole vorangestellt sein Die einzelnen Symbole haben folgende Bedeutung a Gesprchnichtangenommen FE rnio COO O Tomngetn FE OOOO Ooi i eem OOOO I OoOo OYO Das Notizfenster Das auf dem unteren Teil des Programmarbeitsbereichs angeordnete Notizfenster stellt Ihnen einen Bereich zur Verf gung in den Sie Betreffangaben und Notizen zu ein oder ausgehenden Telefonaten eingeben k nnen Das Notizfenster ist auf Benutzerwunsch aus und einblendbar F hren Sie dazu den Men befehl Ansicht Notiz aus Im eingeblendeten Modus wird das Notizfenster durch einen horizontalen Trennbalken vom Gespr chsfenster getrennt Der Trennbalken l sst sich mit der Maus die beim Ber hren des Trennbalkens mit dem Mauszeiger einen Verschiebe Cursor anzeigt anfassen und vertikal verschieben 373 orgAnice Phone benutzen orgAnice Phone benutzen orgAnice Phone starten Wie Sie orgAnice Phone aus orgAnice Data heraus starten oder automatisiert eine Rufnummer aus der orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank w hlen erfahren Sie im Kapitel Telefonnummern w hlen Automatischer Start orgAnice Phone beenden Zum Beenden des Programms benutzen Sie den Befehl Datei Beenden oder die Tastenkombination t F oder einen Mausklick auf diesen Button x orgAnice Phone
346. ig viele Aufgaben zugeordnet werden Dazu positionieren Sie sich auf den Datensatz welchem eine Aufgabe zugeordnet werden soll Wechseln Sie dann im Men band in das Register Bearbeiten und w hlen den Punkt Aufgabe erstellen tar Start Bearbeiten Ansicht Mlarkieren suchen Extras Aktionen Hilfe Meu Duplizieren Bearbeiten Speichern Speichern L schen Untergeordnete Wiederherstellen Markieren Verschieben Aufgabe und neu l schen erstellen Datensatz Heu Duplizieren Bearbeiten Speichern Speichern und neu L schen Untergeordnete l schen Wiederherstellen Markieren Verschieben uy F h bebe Efi L M i Aufgabe erstellen Es ffnet sich der Aufgaben Manager Jetzt k nnen die Aufgaben Details erfasst werden die Verkn pfung zum Datensatz wird automatisch erstellt Funktionen der Aufgabenliste Gruppierungen Um Aufgaben bzw Alarme zu gruppieren ziehen Sie einfach einen Spaltenkopf auf das Gruppierungsfeld und lassen darauf fallen Drag n Drop 415 Allgemeine Informationen E 4 Z org nice Aufgaben Manager Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompaktsicht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Erinnerungen Ansicht l Konfiguration Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Start N Erle Wi F llig Betreff Verkn pfung start Dauer C 27 10 2014
347. ig viele Vorg nge anlegen und diese dem Kunden als neue oder auch alternative Angebote zu seiner Entscheidung zur Verf gung stellen Verkaufschancen kopieren Um Ihren Aufwand f r die Zusammenstellung Ihrer Angebotspositionen und Verkaufschancen so gering wie m glich zu halten wurde die im Folgenden beschriebene Kopierfunktion implementiert Mit ihr haben Sie die M glichkeit ein Duplikat einer bereits einmal erstellten Verkaufschance einem weiteren Kunden zuzuordnen Wie Sie sich erinnern werden sind die Zusammenstellungen in den Verkaufschancen die Vorstufe f r Ihre Angebote Rechnungen und Lieferscheine Hat ein Kunde also gleichen oder hnlichen Bedarf angemeldet kopieren Sie die zutreffende Verkaufschance mit wenigen Mausklicks wie folgt 1 Markieren Sie in der Tabelle Vorg nge mit der Maus den Datensatz den Sie kopieren wollen l Vorg nge Betreff orgAnice CRM 2012 R2 verantw fa Admin Administrator w Abschlu voraussichtlich Start 25 11 2014 Dr 09 12 2014 Er Status Anfangsphase wi Herkunft Versand 0 00 w Lieferart y Zahlungsweise Per Rechnung v er USt Satz USt Satz USt pflichtig normal z erm igt z z Wert absolut Wert gewichtet Netto 70 00 35 00 Notz USt 19 13 30 5 65 sel u Gesamt 33 30 165 X BE 5 O Projekt Veran Volumen Gewichte Messe D sseld 0 00 0 0 __Jorganice cr Admin 70 001 35 00 Vertrieb Admin 0 00 0 0 Zahlungsverkehr Admin 0 00 0 0
348. ikel hinzuzuf gen wollen 7 Wenn Sie alle gew nschten Artikel in die Tabelle Rechnungspositionen bernommen sind aktivieren Sie die Tabelle Rechnungen u Rechnungen Nummer 000237 Summe 70 00 Datum 27 11 2014 E Ust 19 13 30 F llig 11 12 2014 E USt 7 Lli Versand 0 00 Gesamt 83 30 Zahlungsweise Per Rechnung Lieferart Abholung Empf nger Harald Buchner Zahlung yst Skonto Mahnwesen Provision Letzte Zahlung Er Bereits bezahlt 0 00 4 offen 83 30 _ Skontostufe 1in Anspruch genommen Skontostufe 2 in Anspruch genommen Rechnung drucken Rechnung stornieren a O Nummer Datum Netto Gesam 000002 11 12 2010 110 00 130 9 g00004 23 12 2010 1 770 00 2106 3 000184 16 01 2014 99 00 n 000235 01 07 2014 31 00 wer ee a F gen Sie falls zutreffend Versandkosten hinzu indem Sie den Betrag in der editierbaren Lookup Liste Versand eintragen oder aus der Liste ausw hlen Klicken Sie dann auf diesen Button um eine Rechnung zu erstellen 347 orgAnice Fakturierung benutzen 8 Nachdem Sie auf diesen R nung drucken Button geklickt haben wird das Rechnungsdokument erstellt Sie sehen zun chst den Benutzer R ckfragedialog Rechnung drucken Sie sind im Begriff eine Rechnung an org nice Software GmbH zu erstellen M chten Sie neben der Rechnung auch einen Lieferschein erstellen Klicken Sie auf Ja um sowohl eine Rechnung als auch einen Lieferschein zu erzeugen Klicken Sie auf N
349. ilfunk GmbH DE 49843 Uelsen i Allgemein i All ein Erwei Prof Dr Hans M ller DE 20123 Hamburg oe Erweitert 1 zeian ka tert d Zeitram Ereiterte MEE Ae Sro Ea me Adressinfos amp orgAnice Software GmbH B ro S dost DE 04600 Altenburg Anzahl Nettopreis Anzahl 1 00 Nettopreis 110 00 lt gt Rabatt absolut Rabatt absolut 0 00 Rabatt prozentual Rabatt prozentual o m Kundennummern Einheit Ges netto Einheit Stunden v Ges netto 110 00 er i 000082 2 000 00 X 3 USt Satz Ges brutto USt Satz 19 Ges brutto 130 90 Gruppierung Alternativposition Gruppierung individuelle v 4 O Kundennummer F gt 000002 Positionsnr Beschreibung Positionsnr 1 l Beschreibung 2 O Artikel Preis Anzahl Gess O Artikel Preis Anzahl Gesamt netto Brutto Einheit Gruppierung Artikelnummer Erl sko 1 Customizing 110 00 1 00 110 00 130 90 Stunden individuell 00000446 84013 Fakturierung Dokumente Postausgang pemn Ressourcen Konfiguration lt gt Adressen sortiert nach Kurzname 48 Datens tze keiner markiert alle sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl i U me U 2 W hlen Sie in der Tabelle Adressen die Firma oder die Person aus an die Sie eine Rechnung ein Angebot oder einen Lieferschein schicken wollen 3 4 gt gt Aktivieren Sie die Tabelle Kundennummer Legen Sie hier einen neuen Datensatz an Verwenden Sie den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder klicken Sie mit der Maus auf den Bi oder
350. in 3 Klicken Sie mit der Maus auf den Button oder bet tigen Sie die Return Taste Ente Es wird nun auf allen Sortierschl sseln der Tabelle nach dem eingegebenen Suchbegriff gesucht Sobald ein Datensatz in dessen Sortierschl ssel der Suchbegriff enthalten ist gefunden wurde wird dieser als aktueller Datensatz in der Formulardarstellung angezeigt hier also die Firma Talking Technology Dieser Datensatz erscheint in der Listendarstellung farbig hervorgehoben Der Sortierschl ssel auf dem der Datensatz gefunden wurde wird unterhalb des Feldes Suchbegriff angezeigt 92 Adressen finden und sortieren 4 Bl ttern Sie in der Tabelle um zu berpr fen ob weitere Eintr ge mit dem Anfangsbuchstaben T enthalten sind Dazu ist es nicht notwendig das Suchfenster zu schlie en Klicken Sie auf einen freien Bereich im Tabellenlayout und benutzen Sie die im vorigen Abschnitt erl uterten Methoden um in den Datens tzen zu bl ttern Haben Sie den gew nschten Eintrag gefunden klicken Sie auf den Button Schlie en 5 Sie k nnen denselben Suchbegriff auch nach einem anderen Sortierschl ssel aussuchen Lassen Sie dazu die Dialogbox Suche nach Schl ssel ge ffnet Klicken Sie dann gt auf diesen Button um auf dem n chsten Sortierschl ssel nach dem Suchbegriff zu suchen oder gt aufdiesen Button um auf dem vorangehenden Sortierschl ssel zu suchen So lange Treffer gefunden werden k nnen Sie sich von Sortierschl ss
351. ind Sie automatisch Administrator f r die neue Datenbank Das bedeutet dass nur unter Ihrem Benutzernamen sp ter weitere Benutzer angelegt und Rechte zugewiesen werden k nnen W hrend die Importfunktionalit t in bestehende Datenbanken f r den normalen Benutzer auf den Datenimport in bestehende Tabellen beschr nkt bleibt k nnen Sie als Administrator in der Zieldatenbank auch neue Tabellen anlegen Jeder beliebige Benutzer kann mit Verwaltungsrechten f r Benutzer oder die Datenbank ausgestattet werden 4 Im Listenfeld Gebietsschema k nnen Sie den f r Sie relevanten Sprachraum ausw hlen und bernehmen 5 Klicken Sie nun auf Weiter Die Dialogbox zur Auswahl einer Importregel wird aufgerufen Import in eine bestehende Datenbank 1 F r den Import in eine bestehende orgAnice 2010 Datenbank aktivieren Sie zun chst durch einen Mausklick in das Optionsfeld die Option Datenbank ffnen 445 orgAnice Import verwenden Ei orgAnice Import Assistent Zieldatenbank ausw hl W hlen Sie eine vorhandene oder erstellen Sie eine neue orgAnice 201 R2 Datenbank in die Sie die Daten importieren m chten Datenbank ffnen _ Mit verwaltungsrechten C Neue Datenbank erstellen Datenbank Benutzer Kennwort Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 2 Geben Sie in die Eingabezeile Datenbank Pfad und Dateinamen Ihrer Zieldatenbank ein ber diesen Button E am Ende der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem
352. indet alle Feldinhalte das sich nicht im die mit de beginnen und deren dritter angegebenen Bereich a f Buchstabe nicht f ist oder in der angegebenen 113 Adressen finden und sortieren O perene Mehr Informationen finden Sie unter http msdn microsoft com de de library ms179859 a5px 114 Adressinformationen ausdrucken Adressinformationen ausdrucken H ufig ben tigen Sie Einzelinformationen zu einem Unternehmen etwa als Adressetiketten f r fensterlose Umschl ge oder Pakete oder praktisch zum Mitnehmen in Form von Karteikarten mit den wichtigsten Informationen zu einem Unternehmen und seinen Ansprechpartnern Der Ausdruck dieser Informationen ist mit wenigen Mausklicks erledigt Einzeletiketten mit dem Report Assistenten erstellen orgAnice bietet Ihnen mit dem Druck von Reports die M glichkeit gesamte Tabellen oder nur Teile davon in Listenform auszudrucken Mit dem Etikettendruck k nnen Sie sich auf einfache Weise Etiketten anfertigen Die Programm Komponente orgAnice Print bernimmt die Sammlung von Daten aus der Datenbank ber Drucklayouts die frei gestaltet werden k nnen Allerdings wird in der Datenbank schon eine Vielzahl von Layouts mitgeliefert Die Funktionsweise und Bedienung von orgAnice Print wird im Kapitel 5 erl utert Der Report Assistent stellt eine komfortable Hilfe bei der Auswahl von Daten zur Erstellung von Reports und Etiketten ber orgAnice Print dar Im Folgenden w
353. inf gen oder gt die Tastenkombination 3 82 Erweiterte Adressinformationen erfassen Erweiterte Adressinformationen erfassen Da Unternehmen h ufig zus tzlich zur Postanschrift ber weitere Adressen beispielsweise eine Rechnungsanschrift oder eine Postfachadresse f r den Posteingang verf gen erlaubt es die orgAnice 2012 R2 Datenbank solche erweiterten Adressinformationen bei Adressen mit aufzunehmen Da solche Informationen lediglich bei der Erfassung einer Adresse und bei der Erstellung von Korrespondenz von Bedeutung sind tauchen diese Daten auch nur bei diesen Gelegenheiten auf Die Erfassung wird im Arbeitsbereich Erweiterte Adressinfos abgewickelt Um in diesen Arbeitsbereich zu wechseln gt klicken Sie in der Arbeitsbereichsgruppe Kontakte auf das Arbeitsbereichs Icon Erweiterte Adressinfos oder gt w hlen Sie den Men befehl Ansicht Arbeitsbereiche Kontakte Erweiterte Adressinfos Die Erg nzung der Daten zu einem bereits vorhandenen Datensatz oder die vollst ndige Erfassung einer neuen Adresse erfolgt wie in den vorangehenden Abschnitten erl utert E sah F orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data SEEN 4 Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe L7 TORETE a BB BNMK AY s 2 orga Zur ck V Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Nur markierte Nur Mi markierte N Datens tze
354. ing 3 n BEE Telefnni Ae Stinn f311 1 amp IC s e gt lt es gt Like And Or Not Instr UCase Adressen Name MBH gt 0 Or InStr UCaselAdressen Neu Zusatz MBH gt 0 Ergebnis True OK Abbrechen 17 Klicken Sie auf OK Die fertige Bedingung wird in das Feld Bedingung bernommen 191 Mit Markierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren vordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag gt te Neu Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmit rbeiter PLZ 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrwermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Optionen InStr UCase Adressen gt Name MBH gt 0 Or InStr UCa Speichern Erweitern gt gt Schlie en 18 M chten Sie die Bedingung f r sp tere Verwendung sichern klicken Sie auf den Button Speichern und verfahren Sie wie im Abschnitt Bedingungen f r den Markierungs Assistenten zusammenstellen beschrieben 19 Klicken Sie auf OK orgAnice durchsucht nun alle Datens tze die Ihrem Ausdruck entsprechen Adressen markierte Datens tze Datens tze anzeigen 39 Datens tze gepr ft 21 Datens tze sind jetzt markiert 27 Datens tze sind nicht markiert Alle Datens tze Nur nicht markierte Datens tze Nach Abschluss des Markiervorganges wir
355. ird die Erstellung eines Einzeletiketts beschrieben An w Titel y Aktionen Anschrift Internet Vorname Logo Ausgabe Verkn pfung Name orgAnice Software GmbH Fusatz NarkTerungsKssistent Strasse Grunewaldstr 22 E Karteikarte erstellen FLZ Ort 12165 Berlin B In Zwischenablage kopieren Land DE Deutschland Info per T E Mail w Pr x Kurzrmame o F Sperre T Referenz Standard Weitere Telefon 49 30 23 50 49 100 Telefax 70 E 49 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de id Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren 1 Positionieren Sie den Cursor im Tabellenlayout Adressen auf die Adresse f r die Sie ein Etikett drucken wollen 2 W hlen Sie die Registerkarte Ausgabe und klicken Sie auf den Button Report Assistent 115 Adressinformationen ausdrucken Adressen Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Adressen Adressen Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprechpartner Adressmerkmale Merkmale mit Adressen Zweckform 3424 2x6 Adressen Zweckform 3424 2x6 Ansprechpartner Report mit allen Datens tzen drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen in orgAnice Print C in MicrosoftExcel 1 HTML Form ul in Microsoft Word Markieren Are Die Liste der mitgelieferten Drucklayouts umfasst Layouts f r Reports und Etiketten W hlen Sie das Layout Einzeletikett aus indem Sie es mit der Maus ma
356. ise Sie den Namen eingeben Geben Sie beispielsweise als Suchbegriff den Nachnamen Reloj ein 143 Ansprechpartner finden und sortieren 3 Klicken Sie mit der Maus auf diesen sutton AA oder bet tigen Sie die Return Taste Enter Es wird nun auf allen Sortierschl sseln der Tabelle nach dem eingegebenen Suchbegriff gesucht Sobald ein Datensatz in dessen Sortierschl ssel der Suchbegriff enthalten ist gefunden wurde wird dieser als aktueller Datensatz in der Formulardarstellung angezeigt hier also Jaime Reloj Dieser Datensatz erscheint in der Listendarstellung farbig hervorgehoben Der Sortierschl ssel auf dem der Datensatz gefunden wurde wird unterhalb des Feldes Suchbegriff angezeigt Haben Sie den gew nschten Eintrag gefunden klicken Sie auf den Button Schlie en Felder f r die kein Sortierschl ssel existiert k nnen ber die Suche nach Schl ssel nicht gefunden werden Eine Suche nach dem Suchbegriff Marketing bliebe also erfolglos obwohl wie im Beispiel Jaime Reloj Datens tze existieren in denen ein Feld diesen Text aufweist Nutzen Sie f r eine sortierschl ssel bergreifende Recherche die Volltextsuche Volltextsuche in der Ansprechpartnertabelle Mit der Volltextsuche k nnen Sie den gesamten Inhalt der Ansprechpartnertabelle durchsuchen Die Zeichenkette des Suchbegriffs wird in allen Texteintr gen gesucht unabh ngig davon an welcher Stelle eines Feldes sie steht Auch bei der Volltextsuche wer
357. istent AN ki Markieren Alarmliste e Nur nicht markierte Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen 9 Fahrzeug Vergabe ug Fahrzeuge Beispiel Vertrieb a Titel Ihre Felder Bezeichnung Feld 1 Feld 2 Feld 3 Audi A4 2 0 TDI Fakturi Vorname m Kennzeichen Dokumente Name 123 Profi Logistik GmbH amp Co 7 Felder f r Planer HH A 9220 Postausgang Zusatz zz Hersteller Personal Strasse Lindenallee 50 Betreff KFZ Audi EZ R m PLZ Ort 44575 Castrop Rauxel Memo 01 08 Planer Demo Land DE r Deutschland 9 Farbe Kurzname Hal s grau met Sperre O Datum DatumBis Betreff Beschreibung Alu Klima Parkhilfe Leder Fahrzeuge Referenz Demo Standard yy E eitere Erweitert ar im PI Telefon 49 64 365769 0 9 Alle Audi BMW Ford mB vw Telefax 49 64 365769 90 p lt gt E Mail info abc de m O Bezeichnung Kennzeich Fahrzeug Wartung EZ _ AudiA42 0TDI HH A 922 Anrede y Felder f r Planer Audi A4 3 0 TDI V6 Quattro HH A 922 Datum Bis Audi A4 Av 3 2 FSI HH A 922 0a id Audi A4 Avant 1 8T quattro HH A 9221 zo Betreff KFZ Audi A4 Avant 1 9 TDI HH A 922 Systemhaus Kassel GbR FR Audi A4 Avant 2 0 HH AD 33 123 Computerl sungen A Z GmbH Audi A4 Avant 2 0 TDI line HH A 922 BHERFEIITETTORT se Audi A4 Avant 2 0 TDI S line HH A 922 1A Die B roausstatter GmbH Audi A4 Cabrio 2 4 HH AD 33 13 Buchhandels KG Audi A4 Cabrio 3 0 TDi quattro HH AD 33 A Blumen Im und
358. it im orgAnice Planer werden immer mindestens zwei Tabellen ben tigt 1 Eine Tabelle die die Ressourcen enth lt und 2 Eine oder mehrere Tabellen welche die Verf gbarkeiten Eintr ge der Ressource d h die datumsbezogenen Eintr ge verwalten Im Folgenden sprechen wir von der Ressourcen Tabelle und der Verf gbarkeits Tabelle F r beide Tabellenarten gilt dass es sich um bereits existierende Tabellen handeln kann die nur erweitert bzw angepasst werden m ssen Die unten aufgef hrten Tabellen und Felder m ssen existieren Die Namen der Tabellen und Felder sind frei w hlbar also nicht vorgeschrieben Wichtig ist dass Felder vom angegebenen Typ existieren Ressourcen Tabelle Identifikationsfeld Eindeutige ben tigt eindeutigen benutzerfreundliche Index Identifizierung der Ressource Verf gbarkeits Tabelle Betreff Kurzhinweis zu Diesem Feld kann Termin eine Lookup Tabelle zugeordnet sein Feld f r Ressource die L nge wie Ressourcenzuordnung diesem Termin Identifikationsfeld in zugeordnet ist Ressource Farbe in der der Eintrag dargestellt wird 431 Konfiguration Bevor Sie mit der Konfiguration neuer orgAnice Planer Ansichten beginnen sollten Sie ggf fehlende Felder Feldtypen hinzuf gen Halbe Konfigurationen in denen nicht alle Felder benannt werden k nnen nicht gespeichert werden Konfiguration der Ressourcentabelle ber Extras Datenbankeinstellungen
359. itte in Ihrem Referenzhandbuch Verkaufschance erstellen Im Folgenden wird beispielhaft beschrieben wie Sie in orgAnice 2012 R2 eine Verkaufschance erstellen Nachdem Sie in der Artikelverwaltung die Stammdaten Ihrer Artikel angelegt haben m ssen Sie zun chst aus diesem Artikelbestand die Positionen f r eine Verkaufschance zusammenstellen In einem abschlie enden Schritt werden die zusammengestellten Positionen in eine Verkaufschance bernommen Beachten Sie bitte dass Sie letztlich aus jeder Verkaufschance Angebote Rechnungen und Lieferscheine erzeugen k nnen Datens tze f r Verkaufschance anlegen 1 ffnen Sie den Arbeitsbereich Verkaufschancen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb und anschlie end auf das Symbol Verkaufschancen klicken 2 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen und positionieren Sie auf den Adressaten zu dem Sie eine Verkaufschance anfertigen wollen 3 Aktivieren Sie die Tabelle Vorg nge und legen Sie hier einen neuen Datensatz an gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitder Tastenkombination 3 N 327 orgAnice Fakturierung benutzen Neuer Vorgang Vorgang als Standard Vorgang erstellen Standard Vorgang erstellen Geben Sie den Betreff des Vorgang ein I Workflow als neuen Vorgang erstellen Workflow
360. k arbeiten wird in diesem Kapitel ausf hrlich dargestellt 47 Die orgAnice 2012 R2 Datenbank ffnen Die orgAnice 2012 R2 Datenbank ffnen Programmstart aus dem Startmen Am komfortabelsten ist der Aufruf der orgAnice 2012 R2 Datenbank aus dem Startmen Sie k nnen aber auch ein Programmsymbol erstellen etwa auf dem Desktop oder in der Schnellstart Leiste von Windows 1 ffnen Sie das ModernUil per Mausklick auf den Start Button den Sie meist am linken unteren Bildschirmrand finden ber die Tastenkombination 3 Es oder gt ber die Windows Taste sofern auf Ihrer Tastatur vorhanden 2 Bewegen Sie den Mauszeiger ber den Men punkt Programme bis das Untermen mit den Programmordnern angezeigt wird 3 Bewegen Sie die Maus nun ber den orgAnice Programmordner der standardm ig orgAnice 2012 R2 hei t In diesem Ordner finden Sie eine Reihe von Verkn pfungen mit den einzelnen orgAnice Komponenten 4 Klicken Sie dort auf die Verkn pfung orgAnice 2012 R2 Datenbank Die Dialogbox Datenbank ffnen wird angezeigt BE Datenbank ffnen Datenbank C ProgramData OrgDB orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank Kennwort Datenbank 1 Benutzer Abbrechen Hilfe Benutzer anmelden Bevor Sie die orgAnice 2012 R2 Datenbank ffnen k nnen m ssen Sie sich bei orgAnice mit einem Benutzernamen und Kennwort anmelden Beide Informationen werden in jeder Datenbank individuell gespeichert Da die Daten
361. karte Kernfunktionen die Funktion UCase durch Doppelklick aus 190 Mit Markierungen arbeiten 13 Setzen Sie die Texteinf gemarke mit der Maus zwischen die Klammern der Funktion UCase W hlen Sie aus der Registerkarte Felder das Feld Zusatz durch Doppelklick aus 14 Geben Sie hinter das Komma zwischen den Klammern der Funktion InStr die Zeichenfolge MBH mit Anf hrungsstrichen und in Gro buchstaben ein 15 F gen Sie hinter die Funktion ein gt o ein Alternativ zu den Schritten 10 14 empfiehlt es sich einfach den ersten Ausdruck vor dem logischen Operator Or mit Hilfe der Tastenkombination _ t 3 ber die Zwischenablage zu kopieren und ihn hinter das Or mit der Tastenkombination t 4 Y einzuf gen 16 Um zu pr fen ob der Ausdruck korrekt ist klicken Sie auf Auswerten Die Dialogbox erweitert sich und der zur ckgegebene Wert f r die aktuelle Adresse wird ausgegeben Wenn der aktuelle Datensatz die gesuchte Zeichenkette enth lt wird hier True angezeigt und der Datensatz w rde markiert Anderenfalls wird False angezeigt der Datensatz w rde nicht markiert Ausdruckseditor B Felder E Kernfunktionen EB Angepasste Funktionen E Persist Variablen TE Adressen Adressen BEE An As String 10 Titel As String 165 EE Vorname As String 36 Name As String 36 Zusatz As String 36 3 Strasse As String 36 EEE PLZ As String 10 E Ort As String 23 M EE Land As Str
362. kauftrag Im Unterschied zur Druckvorschau sehen Sie hier alle im Layout definierten Felder mit einer beispielhaften Voransicht f r Feldinhalte Das ist n tzlich um vor der Druckausgabe die Anordnung oder das Schriftbild auf Das Konfigurationsfenster dem Bildschirm betrachten und ggf nderungen vornehmen zu k nnen 387 Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print ber das Konfigurationsfenster k nnen Sie neue Druckauftr ge f r Reports oder Etiketten anlegen oder bestehende Druckauftr ge bearbeiten Den Konfigurationsmodus erreichen Sie indem Sie den Men befehl Datei Konfigurieren bet tigen oder die Tastenkombination t 9 U bet tigen oder auf diesen Button klicken lt Grafik konfigurationsfenster jpg Rahmen o permanent sichtbar gt B Adressen orgAnice Print 0 NEIET TTETETK DORT Ta er ee El adressen r 7 Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprech E Adressmerkmale Adressliste vom amp FormatDatumStandard Date Aktivit t Ansprechpartner mit M asea EEE CR ra PER har nn E iea Firma Name Land PLZ Ort Telefon 1 Telefax Anzumahnende Rechn Strasse Telefon 2 E Mail Archivierte Dokumente Uc Adressen gt Land amp amp Artikelliste Adressen gt PLZ amp amp Artikelliste mit Beschrei Name Adressen gt Ort Telefon1 Telefax Erl se nach Konten Adressen gt Strasse Telefon2 Email Erl se
363. ken Sie auf Zur ck wenn Sie die Einstellungen berpr fen oder ndern m chten Wenn Sie mit den Einstellungen zufrieden sind klicken Sie auf Fertig stellen um den Seriendruck abzuschlie en Seriendruckeinstellungen Der Seriendruck erfolgt per Drucker in eine Kopie Markierte Adressen mit markierten Ansprechpartnern werden angeschrieben Gesperrte Datens tze werden nicht ber cksichtigt Sie haben folgende Versandart gew lt Nicht nachsenden Die Stra enanschrift wird in das Dokument eingef gt Die Dokumente werden nach dem Namen des Empf ngers sortiert Verweise werden in der Tabelle Aktivit ten zum Vorgang Allgemeine Korrespondenz erstellt Wiedervworlagen werden in der Tabelle Aktivit ten zum Vorgang Allgemeine Korrespondenz erstellt Die Markierungen werden nach dem Drucken zur ckgesetzt Abbrechen Klicken Sie auf Fertig stellen um den Assistenten zu schlie en und den Seriendruck zu starten Haben Sie die Option zur Erstellung eines Protokolls gew hlt wird dieses im Anschluss in Microsoft Word ge ffnet Die Formularverwaltung nutzen Schreiben die immer wieder an einzelne Empf nger adressiert werden werden in der orgAnice 2012 R2 Datenbank ber die Formularverwaltung bequem und effizient gehandhabt Ein Beispiel hierf r ist ein Vertrag der individuell mit Namen und Adresse eines Neukunden versehen wird und dann an diesen versandt wird Ein anderes Szenario w re der Versand ein
364. kennzeichnet 9 Tragen Sie im Feld Betreff eine pr gnante Bezeichnung f r den Termin ein insbesondere dann wenn Sie den Termin f r eine andere Person anlegen Weitere Informationen k nnen Sie im Memofeld eintragen 10 Das Datum des Termins wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorbelegt Sie k nnen jedoch auch ein beliebiges Datum in der Vergangenheit oder Zukunft eintragen ab dem der Vorgang g ltig ist F r Termine ist nat rlich nur ein Termin der in der Zukunft liegt sinnvoll Um die Uhrzeit f r den Termin einzugeben klicken Sie mit der Maus auf die Stunden Minuten und Sekunden Darstellung und geben Sie den Wert ber die Tastatur ein Geben Sie z B im ersten Feld als Stunde 14 ein dr cken Sie dann die Cursortaste um zu den Minuten zu gelangen geben Sie dort 30 ein dr cken Sie die Cursortaste um zu den Sekunden zu gelangen Meist k nnen Sie den Wert auf 00 belassen ber die Cursortasten und 1 k nnen Sie in der Zeitangabe jeweils vor und zur ck z hlen Deaktivieren Sie das Kontrollk stchen im Datumsfeld um kein Datum zu setzen 11 Im Feld Datum bis tragen Sie das zu erwartende Ende des Termins ein Verfahren Sie dabei wie im vorherigen Schritt beschrieben 12 Im Feld Dauer k nnen Sie nicht eintragen und ndern Das Feld berechnet automatisch die Dauer zwischen dem Anfangs und dem Enddatum 13 M chten Sie bereits einige Zeit vorher dem eigentlichen Termin erinnert werden gebe
365. kurpe Senatsverwaltung f r Bauen Wohnen und DE 13505 Berlin Postausgang ST COMPUTER GmbH DE 17235 Neustrelitz Personal T R A U T B rokommunikation e K DE 82178 Puchheim amp Talking Technology Inc US 94501 Alameda CA Ressourcen TechnoPlan GmbH DE 17513 Fehrbellin Konfiguration lt gt Adressen sortiert nach Kurzname 48 Datens tze keiner markiert alle sichtbar U men U U r SQL Admin Administrator Verw Oberfl Erweiterte Adressinformationen erfassen Postfachanschrift Postfachanschrift Rechnungsanschrift Lieferanschrift bersicht GeoDaten An w Titel v Grunewaldstr 22 eN 12165 Berlin Vorname Name Zusatz orgAnice Software GmbH u Grunewaldstr 2 Postfach 12165 Berlin PLZ Ort Land DE Deutschland Falls vorhanden k nnen Sie im Bereich Postfachanschrift ein Postfach und ggf eine von der Hausanschrift abweichende Postleitzahl Ort und Land angeben Falls Sie hier keine Daten eingeben werden die aus der Hausanschrift bernommen Rechnungs und Lieferanschrift Postfachanschrift Rechnungsanschrift Lieferanschrift bersicht GeoDaten An I wl Titel Grunewaldstr 22 12165 Berlin Vorname Name Zusatz orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 Strasse 12165 Berlin PL Ort Land DE Deutschland In den Bereichen Rechnungsanschrift und Lieferanschrift geben Sie Stra e Postleitzahl Ort und Land an falls diese von der Adresse des Kontaktes abweichen Welche Ansch
366. l de 49 896 5897 90 info blumenimport de hs yahoo de 49 478 875382 88 info immobilien de 49 894 476836 7 infaMalalrtennil Aa ie Seiteivon3 EX Seitenbreite 130 In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereich ist durch eine verschiebbare vertikale Linie abgetrennt und dient zur Anzeige der Druckauftr ge Die am unteren Fensterrand befindliche Statuszeile gibt Ihnen Informationen zu dem aktuellen Druckauftrag oder zu den Eigenschaften des gerade aktiven Objekts Dar ber hinaus k nnen Sie ber den zugeh renden Button in der Symbolleiste durch alle Seiten des Druckauftrages bl ttern 386 Das Layoutvorschaufenster Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print ber das Layoutvorschaufenster k nnen Sie das Layout bestehender Druckauftr ge f r Reports oder Etiketten darstellen Die Layoutvorschau erreichen Sie indem Sie den Men befehl Datei Layoutvorschau bet tigen oder auf diesen Button fata klicken Datei Bearbeiten Ansicht 5 am um Fam mn m a m u um Gum Ga Goo m Gum Ga aa Fan Ga Ga a Ga Gum Gm m Kama Gum Ga m Ka am HEH A Adressen Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprech Adressmerkmale Aktivit t Ansprechpartner mit M Ansprechpartnermerkm Anzumahnende Rechn Archivierte Dokumente Artikelliste Artikelliste mit Beschrei
367. l wird in der Lookup Liste farbig hervorgehoben und zus tzlich in der Statuszeile durch den Kommentar sortiert nach ausgewiesen Den Markierungs Assistenten zur Auswahl verwenden Den Markierungs Assistenten nutzen Sie wie in den vorangehenden Abschnitten f r Adressen und Vorg nge beschrieben 1 Aktivieren Sie die Tabelle Aktivit ten 2 Stellen Sie den gew nschten Anzeigestatus ein am zweckm igsten Alle Datens tze 3 Rufen Sie den Markierungs Assistenten ber diesen Button amp J im Tabellenlayout auf Tabelle Aktivit ten Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr cke lt Neuer Eintrag je Neu Alle Aktivit ten aktuell Monat Meine Aktivit ten diese Woche F Meine Aktivit ten n chste Woche L schen DateToString Aktivitaeten gt Datum yyyyMM DateToX Y Speichern OK Schlie en In der Liste Vordefinierte Ausdr cke des Assistenten werden Beispiele f r Bedingungen aufgef hrt W hlen Sie eine Bedingung aus indem Sie diese mit per Mausklick markieren 224 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren 4 F r diesen Beispielfall w hlen Sie per Mausklick die Bedingung Alle Aktivit ten aktuell Monat So werden alle Datens tze aus dem aktuellen Monat markiert 5 Haben Sie in der Liste Vordefinierte Ausdr cke die gew nschte Bedingung ausgew hlt starten Sie den Markierungsvorgang indem Sie gt auf den Button OK klicken oder die Tastenkom
368. legen m chten Bet tigen Sie anschlie end die Schaltfl che Direktablage im Men band Nachrichten Ansicht Ablage 4 Suchen nach Suchen nach Absender Empf nger e Suchen nach Empf nger Absender Direktablage Die Direktablage wird automatisch den ausgew hlten Datens tzen in orgAnice angeglichen Benutzerfreundliche Oberfl che Unterst tzung von Microsoft Office 2010 und 2013 modernes Ribbon Des Bei der Suche nach m glichen Ablagestellen in orgAnice werden nicht me Fundstellen in orgAnice angezeigt VERBUNDEN MIT MICROSOFT EXCHANGE ign Die Ablage steht st ndig in einem gesonderten Fensterbereich zur Verf gung hr nur die erste sondern alle E Mail Kombinierte Suche nach Absender und Empf nger ist gleichzeitig m glich F r Programmierer gibt es m chtige und einfache Konfigurationsm glich an unseren technischen Support Der Outlook Connector im Detail Ablage ein ausblenden Ansicht keiten F r Details wenden Sie sich Die Ablage als Aufgabenbereich in Outlook angezeigt Das Bet tigen der Schaltfl che blendet den Aufgabenbereich ein oder aus Direktablage Zuordnungen 262 Korrespondenz bearbeiten Die Direktablagefunktion erm glicht wie schon bekannt die Ablage einer oder mehrerer ausgew hlten E Mails direkt in den aktuellen orgAnice Datensatz LA Absender Empf nger Absender amp suchen suchen Empf nger suchen Suche Unter der Ribbo
369. legen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder rd gt miteinem Mausklick auf diesen Button lodar mit der Tastenkombination _t 3 Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem v Kontextmen Wenn Sie den Datensatz nicht speichern m chten k nnen Sie die Eingabe abbrechen gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Wiederherstellen oder aa gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mit der Taste F oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Wiederherstellen aus dem Kontextmen 63 Adressen verwalten m Bezeichnung Land PLZ Ort Engineering Data GmbH CAD Software Ser DE 3853 Langenhagen GE FPLAN EDV Dienstieistungs geselshaft DE 47906 Kempen Gueffroy EDV amp Kommunikation DE 10247 Berlin id data Software amp Systeme AT 2362 Eiedermannsdorf IT Integrator AG DE 7 17 Stuttgart IT Services Dirk Dessau DE 53119 Bann J rgen Bucher DE 539231 Neu Ulm K4 Software E K Kopplin GbR DE 10555 Berlin LAMNTECH INFORMATIONSTECHNIK GMBH DE 635911 Klingenberg am Main LOGARIS Software Entwicklungs 5mbH DE 1105 Berlin Markus Berke IT EDV S5Systementwicklung DE 41564 Kaarst MIM Mikro Mobilfunik GmbH Uelsen Prof LI Hans alil sai DOB eA e er org nice Software GmbH B ro S dost 04600 zum t orgAnice Software GmbH B ro West SE 5
370. lernen orgAnice kennen lernen orgAnice ist eine Datenbankumgebung die speziell f r den Einsatz im B ro entwickelt wurde Die Verwaltung von Adressen und Dokumenten B roautomatisierung die Unterst tzung von computerbasiertem Telefonieren und die hochqualitative Digitalisierung und Archivierung von Papierdokumenten sind die Kernfunktionalit ten von orgAnice Benutzer einer Vorversion von orgAnice werden in der neuen Version orgAnice 2010 komfortable Erg nzungen der orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank mit integrierter Fakturierung und viele Verbesserungen in der Handhabung aller orgAnice Komponenten vor allem aber hohe Geschwindigkeits und Stabilit tsgewinne bemerken Durch die Integration von Visual Basic for Applications und des NET Frameworks unterst tzt orgAnice eine der am weitesten verbreiteten Programmiersprachen und erlaubt die Steuerung aller Microsoft Office Komponenten oder Anwendungen wie Internet Explorer In Visual Basic programmierte Makros k nnen direkt aus orgAnice Data aufgerufen werden Ein Beispiel daf r sind die in den orgAnice CRM 2012 R2 Datenbanken implementierten Suchfunktionen bei Internetdiensten wie Google und Deutsche Bahn oder die Adressvisualisierung mit Google Maps Welche Funktionalit ten in orgAnice zur Verf gung stehen ist damit abh ngig von der Konfiguration jeder orgAnice Datenbank Die im Lieferumfang von orgAnice CRM 2012 R2 enthaltene orgAnice Datenbank ist eine auf typische B roaufga
371. ll in diesem Fall also die Zeichenfolge MBH Beachten Sie dass Sie diese in Gro buchstaben angeben da ja auch der Feldinhalt nun in Gro buchstaben vorliegt Au erdem m ssen Sie die Zeichenfolge mit Anf hrungsstrichen eingeben da es sich nicht um eine Variable sondern um eine Zeichenfolge handelt 9 Da die Funktion InStr eine positive Zahl zur ckgibt sofern die gesuchte Zeichenfolge im ersten Parameter gefunden wurde muss nun noch ein Operator hinzugef gt werden der pr ft ob der zur ck gelieferte Wert gr er als Null ist 189 Mit Markierungen arbeiten Ausdruckseditor EE Felder E Kernfunktionen Mb Angepasste Funktionen gt Persist Variablen a Adressen Adressen DEE An As String 10 Titel As String 16 EE Vorname As String 36 E Name As String 36 EEE Zusatz As String 36 EE Strasse As String 36 EEE PLZ As String 10 EE Ort As String 23 EE Land As String 3 EE Telefnni Ae Strinn 711 1 amp IC s e gt lt lt l gt gt Lke And Or Not InStr UCase Adressen Name MEH 0 Neu Auswerten Geben Sie hinter die Funktion die Zeichen gt o ein mit denen der erste von der Funktion InStr zur ck gegebene Wert daraufhin gepr ft wird ob er gr er als Null ist Wenn ja liefert der Vergleich True zur ck der Datensatz w rde markiert 10 Ein weiterer Bestandteil des Beispiels ist dass es auch Adressen geb
372. llen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmitarbeiter PL 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrwermerk Vertriebsmitarbeiter orgAnice Solution Partner Adressen gt Ort Berlin Klicken Sie auf Neu um den Konfigurationsmodus f r den Assistenten aufzurufen 4 Der Assistent zum Erstellen neuer Bedingungen wird gestartet 164 Mit Markierungen arbeiten 5 Im n chsten Schritt w hlen Sie aus welche Aktion Sie ausf hren m chten Markierungs ssistent ie Auswahl der Tabelle W hlen Sie die Tabelle in der Datens tze markiert werden sollen Adressen W hlen Sie ob Sie eine neue Markierung erstellen oder mit einer bestehenden Markierung weiter rbeiten m chten Ich m chte Eine neue Markierung erstellen Die bestehende Markierung erweitern Die bestehende Markierung einschr nken lt Zur ck Weiter gt Abbrechen W hlen Sie zun chst die Tabelle in der Datens tze markiert werden sollen In der Lookup Liste stehen alle Tabellen zur Verf gung W hlen Sie hier Adressen aus Um eine neue Markierung zu erstellen aktivieren Sie das erste Optionsfeld Eine neue Markierung erstellen Klicken Sie auf Weiter 6 Nun definieren Sie die zu pr fenden Felder und die Werte nach denen markiert werden soll 165 Mit Markierungen arbeiten Mark erungs Assistent Adressen markieren neu je Auswahl der Bedingungen Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tz
373. llig A v r Adressen und ET orgAnice Software GmbH AddressMadic fhada G Versand 0 00 Gesamt 130 90 Ansprechpartner Zusatz Globale Dublettenpr fung Start V125 11 2014 Dr Vl09 12 2014 Or a Strasse newaldstr lungsweise Sofort rein netto v gt Grunewolistr 22 Adressdaten bersicht Status Anfangsphase vl PLZ Ort 12165 Berlin Herkunft Lieferart v n a perl Land DE Deutschland Versand 0 00 vw Lieferart Empf nger Thomas Gueffroy Info per E Mail v Zahlungsweise Per Rechnung Zahlung ust Skonto Mahnwesen Provision E Kurzname ad HST re Letzte Zahlung V 08 07 2014 Gr Zahlungsverzug 2 Sperre v USt pfiichtig V normal 19 Y erm igt 7 V Bereits bezahlt 0 00 4 offen 130 90 Verkaufschancen P aktivit ten ak Wertabsolut Wert gewichtet Standard Weitere Netto 0 00 0 00 Notiz x Telefon 49 30 23 50 49 100 v USt 19 0 00 0 00 u Rechnung drucken Rechnung stornieren 2 Verkaufschancen Telefax 70 E 49 30 23 50 49 70 USt 7 0 00 000 AEX z Rechnungen E Mail Gesamt 0 00 0 00 AN Su ee Nummer 2 Datum Netto Gesamt Offen Zahlungsweise Lieferart 000002 s 11 12 2010 110 00 130 90 130 90 Sofort rein netto in y Sehr geehrte Damen und Herren 000004 23 12 2010 1 770 00 2 106 30 2 106 30 Kreditkarte per UPS 000184 16 01 2014 99 00 117 81 Kreditkarte Artikelverwaltung 5 BI Bezeichnung vo Ba BEA ERBE o Verkaufschancenpositionen ea Rechnungspositionen MIM Mikro Mob
374. lne Adressen und Adresspools via Internet zu visualisieren Per Knopfdruck k nnen Sie aus der orgAnice 2012 R2 Datenbank die exakte Position des Kunden oder Lieferanten ermitteln Ebenfalls per Knopfdruck l sst sich die Routenplanung zu einer in der Datenbank gespeicherten Adresse durchf hren Die Visualisierungsmakros aufrufen Die Visualisierungsfunktionen stehen im Tabellenlayout Adressen unter der Registerkarte Internet zur Verf gung Adressen An w Titel w Logo Ausgabe Verkn pfung Vorname Aktionen Anschrift en Name orgAnice Software GmbH Deutsche Bahn Fahrplan Zusatz S Web Suche Strasse Grunewaldstr 22 r Google Maps PLZ Ort 12165 Berlin wu iz f W Adressvisualisierung Land eutschlam DE ESE Routenplanung Info per T E Mail wv 5 Kurzname o F Sperre W Referenz Standard Weitere 4 Telefon 49 30 23 50 49 100 a 0 Telefax 70 E 49 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de iz Anrede Sehr geehrte Damen und Herren Der Button Adressvisualisierung dient der Darstellung der aktuellen Adresse ber Routenplanung k nnen Sie die Strecke von der in der Datenbank angegebenen Adresse Ihres Unternehmens zur aktuell ausgew hlten Adresse planen Um mehrere Adressen die Sie markiert haben zu visualisieren nutzen Sie die Funktion Markierte Adressen visualisieren Einzelne Adressen visualisieren 1 Wechseln Sie in das Tabellenlayout Adressen Dabei ist es unerheblich ob Si
375. lnehmer diese ber gt den Befehl Gespr ch Halten oder 376 orgAnice Phone benutzen gt die Tastenkombination t3 oder gt einen Mausklick auf diesen Button k nnen Sie das Gespr ch halten W hrend der Haltefunktion ndert das Haltesymbol sein Aussehen Um das Gespr ch wieder aufzunehmen f hren Sie erneut den Halten Befehl auf einem der drei oben beschriebenen Wege aus Ein Gespr ch weiter verbinden Soll ein anderer Teilnehmer das aktuelle Gespr ch weiter f hren verbinden Sie dieses weiter vorausgesetzt der TAPI Treiber Ihrer Telefoniehardware unterst tzt diese Funktion 1 ber den Befehl Gespr ch Weiterverbinden oder die Tastenkombination 3 oder einen Mausklick auf diesen Button k nnen Sie ein gef hrtes Telefongespr ch weiter verbinden Beim Befehlsaufruf ffnen Sie zun chst die Dialogbox Interner Anruf ber die Sie wie folgt Verbindungen zu internen Teilnehmern herstellen k nnen W hlen Sie einen bereits eingetragenen Teilnehmer aus der Liste Nebenstelle Geben Sie andernfalls in das Eingabefeld Rufnummer die Rufnummer des internen Teilnehmers 2 Bet tigen Sie den Button Verbinden Der Teilnehmer wird gew hlt Bei Gespr chsannahme durch den angew hlten Teilnehmer wird die Verbindung hergestellt Wurde das Gespr ch erfolgreich weiter geleitet ndert sich das Aussehen des Symbols Konferenzgespr ch f hren F hren Sie bereits ein Gespr ch ber
376. lnen Feldinhalte werden in Anf hrungszeichen eingeschlossen und voneinander durch Kommata getrennt abgelegt Verfahren Sie wie folgt 1 Einen ausgew hlten Druckauftrag exportieren Sie im CSV Format Comma Separated Value ber den Befehl Datei CSV Export Bei Ausf hrung des Befehls wird zun chst die Dialogbox CSV Export ge ffnet lt Grafik csv export jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als CSV Dokument abspeichern soll Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als CSV Dokument abspeichern soll 2 Starten Sie den Export ber den Button OK 368 orgAnice Fakturierung benutzen Mit orgAnice Phone telefonieren 369 Einf hrung Einf hrung orgAnice Phone ist die Komponente von orgAnice die alle Aufgaben bernimmt die mit der Steuerung Kontrolle und Visualisierung von Telefongespr chen verbunden sind Die Steuerung der Telefonverbindung ist vollst ndig ber orgAnice Phone m glich Dabei kann das Telefonat ber Headset H rer Telefonendger t oder Freisprecheinrichtung gef hrt werden Ist Ihr System f r computergest tzte Telefonie CTI vorbereitet d h nutzen Sie ein Telefon oder eine Telefonanlage mit einer Verbindung zu Ihrem Rechner oder Netzwerk und ist auf Ihrem Arbeitsplatzrechner ein TAPI Treiber f r diese Ger te eingerichtet k nnen Sie sofort die Kom
377. logfeld Button Abbrechen Schlie t das Dialogfeld ohne den Druckvorgang zu starten und die Einstellungen zu bernehmen Ein Druck auf OK startet die bertragung der Daten an den Drucker Reports in HTML exportieren Beim Export in HTML k nnen Sie Internet Seiten mit Daten aus Ihrer Datenbank erzeugen Diese lassen sich plattform bergreifend in einem Webbrowser und ber das Internet betrachten Verfahren Sie dazu wie folgt 1 Exportieren Sie einen ausgew hlten Druckauftrag im HTML Format ber den Befehl Datei HTML Export oder einen Mausklick auf diesen Button lt Grafik internet export jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Bei Ausf hrung des Befehls wird zun chst die Dialogbox HTML Export ge ffnet lt Grafik html export jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt 2 Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als HTML Dokument abspeichern soll 3 Definieren Sie im Feld Datens tze je Seite wie viele Datens tze auf einer HTML Seite gespeichert werden sollen Liegt die Gesamtanzahl der auszugebenden Datens tze des Reports ber der hier festgelegten Menge werden entsprechend weitere HTML Seiten angelegt die durch Hyperlinks miteinander verbunden sind 4 Starten Sie den Export ber den Button OK Reports in CSV exportieren 367 orgAnice Fakturierung benutzen Beim Export in CSV erhalten Sie ein Textformat mit Trennzeichen zwischen den Spaltenwerten Die einze
378. m Kontextmen k nnen Sie Spalten ein oder ausblenden 417 Allgemeine Informationen a Z x 060 Aktualisieren Kompaktsicht Kategorien Benutzereinstellungen Uber Aufgaben konfigurieren Manager Ansicht Konfiguration Info Neu Strg N Erledigt Neu von Vorlage Strg Umschalt N Wiederkehrend Duplizieren Strg D Speichern Strg S F llig L schen Strg L Verkn pfung Nach Outlook bertragen Strg T Start Dauer Status Als ungelesen markieren Strg R Erledigt Wiederkehrend Alt R Angelegt von Verantwortlich Kategorie Typ Modifiziert am Tabelle Beginnt am 03 07 2013 F llig am arm v Erinnerung 27 10 2014 10 03 27 10 2014 10 03 Aufgabenkategorien Sie k nnen Aufgaben verschiedenen Kategorien wie E Mail Termin etc zuordnen sowie danach filtern Dies erleichtert das Auseinanderhalten von Aufgaben Um einer Aufgabe eine Kategorie zuzuordnen markieren Sie eine Aufgabe im Aufgaben Manager und weisen der Aufgabe eine Kategorie im Detailbereich zu Beginntam 03072013 prioritat o o o Angelegtvon o p 10 12 2014 14 50 Status Nicht begonnen Verantwortlich W imenng ran a paer oh iMa meiilo Eiesigtaureh Um nach Aufgaben zu filtern w hlen Sie im Men band Ihre Kategorien aus 418 Allgemeine Informationen af Erledigte Aufgaben anzeigen 3 Zuk nftige Aufgaben A Delegierte Aufgaben anzeigen Kategorienfilter Verantwortlich F teieonanmi _
379. m Sie Ihre Merkmale bearbeitet haben k nnen mittels der Men leiste die Merkmale speichern Durch einen Klick auf das Diskettensymbol in der Men leiste werden die Merkmale in der orgAnice Datenbank gespeichert org nice Software GmbH org nice Software GmbH Merkmal Sets Der Merkmal Assistent bietet die M glichkeit sogenannte Merkmal Sets zu definieren Damit k nnen Sie eine Zusammenstellung verschiedener Merkmale erstellen Diese k nnen dann Firmen oder Ansprechpartnern zugewiesen werden Sie ersparen das einzelne zeitaufw ndige Zuweisen von vielen Merkmalen welche Sie fters zuweisen Merkmalsets anlegen bearbeiten Um neue Merkmal Sets anzulegen wechseln Sie in den Arbeitsbereich Adressmerkmale bzw Ansprechpartnermerkmale Klicken Sie auf die Schaltfl che Merkmal Sets bearbeiten um den Merkmal Assistenten zu starten und neue Merkmal Sets anzulegen bzw vorhandene zu bearbeiten 154 Merkmale f r Kontakte anlegen und nutzen Ansicht Extras Bearbeiten Markieren Suchen Aktionen Hilfe Zur ck Vorw rts Navigieren b Klassifizierung b gt Kontakt b gt Standard b gt Unternehmensstruktur Klassifizierung Branche gem Erstkontakt Erstkontakt Internet Suchmaschine orgAnice orgAnice Partner Unternehmens Anzahl Mitarbei b 10 50 Mein Mena hane Go Om au ER ng oem au E Wenn Ihr Merkmal Set alle Ihre gew nschten Merkmale beinh lt d
380. m Vorg nge transparent zu machen und um telefonisch vereinbarte Informationen nicht auf unleserlich gewordenen Randnotizen zu verlieren bietet orgAnice Phone die M glichkeit Gespr chsdaten auch mit Zusatzinformationen dem Gespr chspartner in einer orgAnice Datenbank zuzuordnen Um Informationen zu einem Gespr ch in einer Datenbank abzulegen nutzen Sie die Notizfunktion von orgAnice Phone Notwendig dazu ist dass zeitgleich eine orgAnice Datenbank in orgAnice Data ge ffnet ist Notizen anlegen 1 Aktivieren Sie im Gespr chsfenster in der Liste das entsprechende Telefonat Er orgAnice Phone Datei Bearbeiten Ansicht Gespr ch Extras 7 F M v2 E Name Eteme Nummer ka 123 Computedos Nachfrage Unaub DD DO DD qoon 123 Computerlos u m 49 30 40 ze 7136968717 am Senatsverwaltun Betreff Nachfrage Urlaub Notiz Ansprechpartner im Unaub 0 Gesprache verbunden 0 gehalten Geben Sie in das Eingabefeld Betreff eine relevante Betreffinformation ein Tragen Sie in das Eingabefeld Notiz den gew nschten Text ein Speichern Sie Ihre Gespr chsdaten abschlie end gt ber den Men befehl Bearbeiten Gespr chsdaten speichern oder el gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitder Tastenkombination 3 5 Datum 08 09 2014 10 07 11 48 11 49 11 37 11 44 11 05 3 9 Mit Gespr chsdaten arbeiten Notizen bearbeiten Auch nachdem Sie eine Notiz gespeichert
381. matische Dialoganzeige anzumahnender Rechnungen beim ffnen der Datenbank einschalten Das sichert Ihnen immer zu Tagesbeginn eine sofortige bersicht ber auszul sende Mahnungsdokumente Da die Dialoganzeige standardm ig ausgeschaltet ist m ssen Sie diese wie folgt aktivieren 1 ffnen Sie ber den Men befehl Extras Benutzereinstellungen den Dialog Benutzereinstellungen 351 orgAnice Fakturierung benutzen Benutzereinstellungen Standard Kommunikation AddOns Private Benutzereigenschaften ffentliche Benutzereigenschaften Autostart Alarmereignisse Bestimmen Sie welche Komponenten zusammen mit er orgAnice Data gestartet bzw angezeigt werden Alle 2 E Minuten pr fen sollen TER Alarmereignisse deaktivieren bei orgAnice Phone Anmeldung mit Administrationsrechten Alarme C Mahnwesen Dublettenpr fung Geburtstagsliste Si orgAnice Kalender W aktiviert _ orgAnice Dokumentenworschau _lorgAnice Aufgaben Manager MS Outlook W Mit MS Outlook automatisch verbinden bar k Version 6 0 7 1 Abbrechen Klicken Sie mit der Maus auf Feld Liste der anzumahnenden Rechnungen um das Auswahlfeld zu aktivieren Dadurch wird beim ffnen der Datenbank der Dialog Anzumahnende Rechnungen angezeigt Nutzer von orgAnice die nicht mit der Fakturierung arbeiten sollten diesen Dialogaufruf aus Gr nden der bersichtlichkeit abschalten Durchf hren eines Mahnverfahrens 1 ffnen Sie den Arbeitsbe
382. me Sperre y Referenz Standard Weitere Telefon 49 999 12589 100 Eller Telefax 49 999 12589 99 E 49 999 12589 99 E Mail info systemhaus de in Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren 1 Klicken Sie hierzu im Tabellenlayout Adressen oder Erweiterte Adressinformationen auf die Registerkarte Ausgabe und klicken Sie auf den Button Karteikarte erstellen 2 Microsoft Word wird gestartet und die folgende Dialogbox angezeigt 118 Adressinformationen ausdrucken org ni ce Karteikarte Karteikarte zur Adresse Aktuelle Adresse orgAnice Software GmbH Grunewa ldstr 22 12165 Berlin Markierte Adressen W hlen Sie die zu ber cksichtigenden Elemente aus IV Ansprechpartner Ausgeschiedene Ansprechpartner M Aktivit ten Nur die folgenden Vorg nge 08 06 2014 Eine Vorschau im oberen Bereich zeigt die Adresse f r die Karteikarte Im unteren Bereich erscheint eine Auswahlbox mit allen Vorg ngen der aktuellen Adresse Mit Hilfe dieser Auswahl k nnen Sie die gew nschten Vorg nge mit allen Aktivit ten in die Karteikarte bernehmen Da je nach Menge der verkn pften Informationen ein sehr langes Dokument entstehen kann ist es zus tzlich m glich einen Zeitraum f r die anzuzeigenden Aktivit ten auszuw hlen Es werden alle Aktivit ten ab dem ausgew hlten Datum ausgegeben Aktivit ten die vor diesem Datum liegen werden nicht angezeigt Best tigen Sie die Auswahl mit OK 3 Ein neu
383. meln oder einzugebenden Code Anf hrun gszeic hen kennzeichnen Tastatureingaben oder Namen von Kapiteln oder Abschnitten Zi kennzeichnet zu dr ckende Tasten Strg tr Umschalt F kennzeichnet Tastenkombinationen die gleichzeitig zu dr cken sind 3 kennzeichnet einzelne zur besseren Ubersicht nummerierte Arbeitsschritte 14 Weitere Hilfen nutzen Weitere Hilfen nutzen Nicht immer sind Benutzerhandbuch oder Technische Referenz zur Hand oder Sie haben spezielle Fragen die hier nicht beantwortet werden F r diesen Fall stehen Ihnen weitere Unterst tzungsoptionen zur Verf gung Interaktive Online Hilfe Um Ihnen die Anwendung zu erleichtern besitzt orgAnice eine anwendungsfreundliche Online Hilfe Mit einem Mausklick auf den Hilfe Button in Meldungsfenstern Assistenten oder Dialogboxen erhalten Sie w hrend eines Arbeitsganges Antwort auf Ihre aktuellen Fragen Mit der Taste FT oder ber das Fragezeichen Symbol in der Men leiste der meisten orgAnice Komponenten erreichen Sie zudem das komplette Inhaltsverzeichnis der Online Hilfe Dort finden Sie auch ausf hrlichere Referenzinformationen und alle Funktionen werden anhand der Benutzeroberfl che detailliert beschrieben F r den orgAnice Einsteiger gibt es eine weitere hilfreiche Einrichtung so genannte Tooltipps Wenn Sie den Mauszeiger ber einen Button in der Symbolleiste platzieren erscheint nach einem Augenblick eine kurze Erkl rung zu dem Button Supp
384. mgeht haben orgAnice erm glicht mit einem differenzierten Benutzermodell eine zentrale Datenhaltung mit auf die individuellen Bed rfnisse und Berechtigungen abgestimmten Zugriffsrechten Dazu werden einzelne Benutzer unterschiedlichen Benutzergruppen zugeordnet So k nnen Adress und Telefondaten f r den Empfang Warenwirtschaft f r die Buchhaltung sowie Vertr ge und Pl ne f r die Gesch ftsf hrung in einer Datenbank verwaltet werden Eine doppelte Datenhaltung mit der Notwendigkeit zum regelm igen Abgleich entf llt somit Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung finden Sie in der Technischen Referenz Kapitel 3 und 4 19 orgAnice kennen lernen Installationsanleitung orgAnice CRM 2012 R2 20 Vor der Installation Sehr geehrter orgAnice Anwender Vor der Installation vielen Dank f r Ihre Entscheidung f r orgAnice CRM 2012 R2 Bitte lesen Sie die folgenden Informationen vor der Installation Systemvoraussetzungen orgAnice CRM 2012 R2 ben tigt 1024 MB RAM und 2 GB Festplattenplatz Komponente Funktionalit t Alle Komponenten Datenablage Dokumentenverwaltung orgAnice Excel AddIn orgAnice Outlook Connector orgAnice Direct Scan orgAnice Phone orgAnice SOL Replication orgAnice Business Intelligence Voraussetzung Windows Vista Windows 7 Windows 8 oder Windows 8 1 Microsoft NET Framework 2 0 3 5 und 4 0 Fehlende NET Komponenten werden automatisch erkannt und vom orgA
385. mte Ablauf von der Auswahl oder sogar der Erstellung eines Vorgangs ber die Erzeugung einer neuen Aktivit t bis hin zum Start des Programms mit dem Sie die Korrespondenz bearbeiten automatisiert Schlie lich werden Absender und Empf nger Daten sowie weitere Informationen in das neue Dokument bertragen so dass Sie sich sofort mit dem eigentlichen Inhalt der Korrespondenz besch ftigen k nnen Briefe mit Microsoft Word erstellen Im Folgenden wird beispielhaft beschrieben wie Sie mit der orgAnice 2012 R2 Datenbank und Microsoft Word einen Brief erstellen 1 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen Dabei ist unerheblich ob Sie die Tabelle im Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner oder im Arbeitsbereich Vorg nge und Aktivit ten aufrufen Die Funktionen zum automatischen Erstellen eines Briefes stehen in beiden Tabellenlayouts zur Verf gung 2 Suchen Sie in der Tabelle Adressen den Adressaten f r Ihr Schreiben heraus In der Detailtabelle Ansprechpartner positionieren Sie auf den gew nschten Ansprechpartner f r Ihr Schreiben 3 Klicken Sie auf diesen Button Brief schreiben um einen Brief zu schreiben 4 Die Dialogbox Neues Dokument Brief erscheint 238 Korrespondenz bearbeiten Neues Dokument Brief Aktivit t W hlen Sie den Vorgang zu dem eine neue Aktivit t erstellt werden soll oder klicken Sie auf Weuer Vorgang Vorgang Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 25 11 2014 orgAn
386. n e u 0 Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Erinnerungen l Ansicht l Konfiguration Info Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf diese Fl che um nach dieser Spalte Erk Wil Fallen MS Verkn pfung Dauer e E A een Sortierung der Feldinhalte Durch Anklicken einer Spalten berschrift werden die Eintr ge der Aufgabenliste nach dieser Spalte auf oder absteigend sortiert 28 gt s x a 17 Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompaktsicht Kategorien Benutzereinstellungen ber Aufgaben anzeigen konfigurieren Manager Erinnerungen Ansicht Konfiguration Info Ziehen Sie einen Spaltenkopf auf d ese Fl che um nach dieser Spalte zu gruppieren Erle Wu f F llig i Betreff Verkn pfung Start Dauer Status Erledigt Angelegt von V u mOFE mecung AANO OCITA moveco un mocoocnaong res mo mo E 17 06 2013 R cksprache mit Kunden bzgl Tabellen bernahme 17 06 2013 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN A L 18 06 2013 zus tzliche nderungsw nsche der Datenbank ber cksichtigen 18 06 2013 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN 05 07 2013 14 31 Dokumente Lizenzen auf G ltigkeit berpr fen 21 06 2013 Oh Fertiggestelt m t00m ADMIN Fi_ O 08 07 2013 Rechnung bezahlen 24 06 2013 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN F j ll 31 07 2013 Dokumente Lizenzen auf G ltigkei
387. n 8 Dokumente importieren i u a i o____ t Einstellungen festlegen Regel l schen Hilfe Abbrechen lt Zur ck Importregeln die Sie nicht mehr ben tigen k nnen Sie aus der Datenbank entfernen indem Sie die zu l schende Importregel in der Liste markieren und auf den Button Regel l schen klicken 1 Sind noch keine Regeln gespeichert ist die Liste leer Anderenfalls w hlen Sie eine bereits existierende Importregel per Mausklick auf die gew nschte Regel in der Liste M chten Sie eine neue Importregel anlegen klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Men eintrag lt Neue Importregel gt in der Liste 2 Wollen Sie nderungen in einer ausgew hlten Regel vornehmen m ssen Sie das Kontrollk stchen Einstellungen festlegen aktivieren Ist das Kontrollk stchen deaktiviert wird die Importregel mit den in der Regel abgelegten Einstellungen ohne weitere R ckfragen vom Programm abgearbeitet 3 Klicken Sie nun auf Weiter Haben Sie eine neue Importregel erstellt oder haben Sie die Option Einstellungen festlegen aktiviert wird nun die Dialogbox Datenquelle bestimmen aufgerufen 447 orgAnice Import verwenden Datenquellen festlegen und ffnen In der folgenden Dialogbox k nnen Sie einen Datenquellentyp ausw hlen orgAnice Import stellt dabei in einer Liste verschiedene Anwendungen und Dateiformate zur Auswahl ET org Anice Import Assistent Datenquelle bestimmen P W hlen Sie das Format der zu importiere
388. n wurde 142 Ansprechpartner finden und sortieren s Kurzname r PLZ Strasse Name Postfach Postleitzahl Ort Name Vorname Land Postleitzahl Telefon 1 Telefon 2 E Mail Fax Fax 2 verkn pft mit ID Die Reihenfolge der Sortierschl ssel der Tabelle Ansprechpartner k nnen Sie sich in der Lookup Liste Sortierschl ssel in der Symbolleiste anzeigen lassen Die Sortierschl ssel werden dar ber hinaus im Men Ansicht Sortierschl ssel der Reihenfolge nach aufgelistet Die Suche nach Schl ssel wird im Folgenden Schritt f r Schritt beispielhaft am Adresseintrag Jaime Reloj in der orgAnice 2012 R2 Datenbank beschrieben 1 Aktivieren Sie zun chst das Tabellenlayout Ansprechpartner 2 Rufen Sie die Dialogbox Suchen nach Schl ssel auf gt mit dem Men befehl Navigieren Suchen nach Schl ssel oder gt miteinem Mausklick auf diesen Button oder gt mitder Tastenkombination 3 F Suchen nach Schl ssel Suchbegriff Textanfang Datum Zeit oder Zahl En Jesa Aktueller Suchschl ssel Name Ba a Kurzmame za Vorname iiei Fe Schlie en Hilfe Geben Sie beispielsweise im Feld Suchbegriff entweder den vollst ndigen Namen ein oder beschr nken Sie sich auf die Anfangsbuchstaben mit denen der Name eindeutig von anderen Namen unterschieden werden kann orgAnice Data unterscheidet beim Suchvorgang nicht zwischen Gro und Kleinschreibung daher ist es unerheblich in welcher Schreibwe
389. n Ansicht Tabelle die Tabelle Artikel ausw hlen 3 Legen Sie einen neuen Datensatz f r die Artikelinformationen an gt Benutzen Sie hierf r den Men befehl Bearbeiten Datensatz Neu oder gt klicken Sie mit der Maus auf diesen Button oder gt bet tigen Sie die Tastenkombination 5 3 N 4 Geben Sie in das Feld Artikel die genaue Bezeichnung des Artikels ein Sie m ssen hier einen Eintrag vornehmen da der Datensatz sonst nicht gespeichert werden kann 5 bernehmen Sie aus der Liste der Lookup Felder Einheit und Artikelart jeweils den gew nschten Wert oder geben Sie einen beliebigen eigenen Wert ein 6 F r die Eingabe der Preise stehen Ihnen zwei Eingabefelder zur Verf gung In diesen k nnen Sie Nettopreise in H he eines Mindestpreises sowie eines Empfehlungspreises eintragen Sie k nnen das Feld auch leer lassen beispielsweise f r pauschal abzurechnende Positionen Den entsprechenden Preis geben Sie dann beim Erstellen der Rechnung ein 7 W hlen Sie als N chstes in dem Optionsfeld USt Satz einen der drei Umsatzsteuerwerte indem Sie mit der Maus auf den zutreffenden Wert klicken 8 Tragen Sie zuletzt die Erl skonten f r den Artikel ein Auf diese Weise k nnen Sie sich sp ter eine bersicht in Form eines Reports ber die Erl se nach Konten ausdrucken lassen Die orgAnice 2012 R2 Komponente orgAnice Print enth lt bereits einen entsprechend vorgefertigten Report 9 Speichern Sie den Datensatz um den
390. n Serienbriefe und Serien E Mails Bitmap Grafiken PowerPoint Pr sentationen Textdateien und Excel Tabellen vorbereitet W hlen Sie die gew nschte Vorlage und best tigen Sie mit OK 6 Das mit dem Dokument assoziierte Programm wird ge ffnet und Sie k nnen das Dokument wie gewohnt bearbeiten Bei einigen Dateitypen werden in den Programmen die bekannten Standard Men punkte Datei Speichern oder Datei Beenden durch Datei Aktualisieren und Datei Schlie en und zur Datenbank zur ckkehren ersetzt da das Dokument nicht als eigenst ndige Datei auf der Festplatte sondern in der Datenbank gespeichert wird 7 Nachdem Sie zur Datenbank zur ck gekehrt sind wird das Icon f r den Dokument Typ auf dem 7 Dokument Button angezeigt So erkennen Sie stets auf einen Blick ob der Datensatz ein Dokument diesen Typs enth lt Speichern Sie den Datensatz gt mitder Tastenkombination 3 oder gt ber den Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder 287 Dokumente verwalten und archivieren gt perklick auf diesen Button TFT Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder rd gt miteinem Mausklick auf diesen Button loder gt mitder Tastenkombination t 3 t Umschalt i4 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextm
391. n mit der orgAnice Fakturierung problemlos Ihre Verkaufschancenplanung abzuwickeln und Ihre Angebote Rechnungen und Lieferscheine zu erstellen An dieser Stelle sollten Sie jedoch noch einige sinnvolle Voraussetzungen schaffen die Ihnen die sp teren Anwendungsschritte erleichtern werden Einerseits sollten Sie zun chst Ihre Adressinformationen aktualisieren da Unternehmen h ufig zus tzlich zur Postanschrift ber weitere Adressen beispielsweise eine Rechnungsanschrift und Lieferanschrift verf gen Des Weiteren m ssen Sie einen Artikelstamm anlegen um anschlie end diese Stammdaten in Verkaufschancen Angebote oder Rechnungen bernehmen zu k nnen Erweiterte Adressinformationen erfassen Unternehmen verf gen neben der Postanschrift h ufig ber zus tzliche Adressdaten aber auch Bankverbindungen Kontodaten oder eine Umsatzsteuer ID die in eine sp tere Korrespondenz mit eingebunden werden soll Oftmals gibt es auch eine bevorzugte Zahlungsweise die zwischen Lieferanten und 318 orgAnice Fakturierung benutzen K ufer bereits vereinbart wurde Die orgAnice 2012 R2 Datenbank erlaubt es solche erweiterten Adressinformationen bei den Adressen mit aufzunehmen Die Erfassung wird dabei in dem eigenen Arbeitsbereich Erweiterte Adressinfos abgewickelt Um in diesen Arbeitsbereich zu wechseln gt klicken Sie in der Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb auf das Arbeitsbereichsicon Erweiterte Adressinfos oder gt w hlen Sie d
392. n 0 00 0 00 orgAnice CH Admin 70 00 35 00 Vertrieb Admin 0 00 0 00 Zahlungsverkehr Admin 0 00 0 00 Admin 4 110 00 2 055 00 _lorganice cr Admin 70 001 35 00 Angebot org Markieren Sie in der Tabelle Vorg nge mit der Maus den Datensatz zu dem Sie einen Report erstellen wollen Wenn Sie bereits mehrere gespeicherte Verkaufschancen angelegt haben w hlen Sie den gew nschten Datensatz mit einem Mausklick 358 orgAnice Fakturierung benutzen Klicken Sie anschlie end auf diesen lt Grafik reportassistent jpg Rahmen o permanent m Adressen An Titel Aktionen Anschrift Internet Vorname Logo Mepa Verkn pfung Name orgAnice Software GmbH Zusatz INgs Assistent strasse Grunewaldstr 22 E Karteikarte erstellen PLZ Ort 12165 Berlin B In Zwischenablage kopieren Land DE Info per E Mail w eS Kurzname gt o sperre n Referenz Standard Weitere i Telefon 49 30 23 50 49 100 Telefax 70 Al 49 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren sichtbar gt Button 3 Mit einem Mausklick auf die Schaltfl che ffnen Sie den Report Assistenten Vorg nge Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Vorg nge W hlen Sie einen aus Verkaufschancen Verkaufschancen nach Monaten Report mit allen Datens tzen drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen i
393. n Ebene 3 Vorg nge Vorgaenge PGM22000_PzeMitarbeiter gt Abteilung m lt Keine Aktualisierung gt w Werteliste Adressmerkmale WVerteMerkmalAdressen 7 ae gt Werteliste Ansprechpartner WerteMerkmal nspred Bedingung die f r die Ressource Tooltip f r Button Ebene 4 einer erf llt sein muss optional PGM22000_PzeMitarbeiter gt Status lt gt bernehmen L schen Planer einrichten F r eine Anzeige im Planer m ssen eine Ressourcen Tabelle und dazu eine oder mehrere Verf gbarkeits Tabellen festgelegt werden Hilfe zu den Eingabefeldern erhalten Sie wenn Sie die Maus ber das entsprechende Feld bewegen Schlie en Bezeichnung Geben Sie einen orgBasic Ausdruck an der die Ressource bezeichnet Diese Bezeichnung wird in der Ressourcenleiste angezeigt Identifikationsfeld W hlen Sie das Feld aus welches die Ressource eindeutig identifiziert Beschreibung der Ressource Optional k nnen Sie einen orgBasic Ausdruck angeben der die Ressource n her beschreibt Diese Beschreibung kann auch mehrzeilig sein Sie wird als Quickinfo angezeigt wenn die Maus ber die Ressourcenleiste bewegt wird Bedingung die f r Ressource erf llt sein muss 432 Optional k nnen Sie eine Bedingung orgBasic Ausdruck angeben die erf llt sein muss damit die Ressource im orgAnice Planer angezeigt wird Ressourcen die die Bedingung nicht erf llen werden nicht angezeigt Damit k nnen zu Archivierungszwecke
394. n Features in orgAnice Die Erfassung ist zwar aufwendig aber ein Muss Denn die Zuordnung von Merkmalen bei der Erfassung Ver nderung von Adressen und oder Ansprechpartnern qualifiziert diese und macht sie so erst wertvoll f r den Vertriebsprozess Da dies oft als Erfassung im Stapel geschieht erlaubt orgAnice AddressMagic die bequeme Erfassung der Merkmale ber die neue Favoritenmerkmal Funktion direkt in AddressMagic n Adressen verwalten gt AddressMag c Adressdaten aus Zwischenablage bernehmen Zn Adresse Ansprechpartner Merkmalfavoriten Favoritenliste Adressmerkmale Favoritenliste Ansprechpartnermerkmale Unter diesem Register finden Sie die Merkmalfavoritenlisten f r die Adressmerkmal Favoriten Die Merkmale mit Wert und Memo werden aus der Adressmerkmaltabelle in die Favoritenliste bertragen In den Favoritenlisten ausgew hlte Merkmale erscheinen als Merkmal Vorbelegungen unter dem Register Addresse als Merkmal Vorbelegurig Schlie en Unter dem Register Merkmalfavoriten findet sich die Favoritenliste f r Adress und Ansprechpartner Merkmale Durch Auswahl in der Merkmalfavoritenliste stehen diese auf dem Adress oder Ansprechpartner Register unter Folgende Adressmerkmale immer mitspeichern zur Verf gung Weitere Merkmale in die Favoritenmerkmalliste eintragen Unter dem Register Merkmalfavoriten besteht die M glichkeit ber die Schaltfl che Adressmerkmale Ansprechpartnermerkmale hinzuf
395. n Gruppe Suche findet sich eine neue Funktion Nach Absender amp Empf nger suchen Vorteile des Outlook Connectors T Abgeschlossene Datens tze anzeigen Abgeschlossene Datens tze sind orgAnice Datens tze die aktuell nicht mehr bearbeitet werden bzw abgeschlossene Vorg nge und Projekte ausgeschiedene Ansprechpartner oder gek ndigte Vertr ge Diese Datens tze werden standardm ig bei der Suche und Auswahl der m glichen Ablageorte ausgeblendet Bei aktiver Schaltfl che werden die abgeschlossenen Datens tze angezeigt a Abgelegte Elemente l schen Bei aktiver Schaltfl che werden E Mails automatisch nach der Ablage gel scht Erstes Suchergebnis positionieren Bei aktiver Schaltfl che wird orgAnice automatisch auf das erste Suchergebnis positioniert Ablage Workflow f r E Mails in orgAnice cede f hrte zu 7 Ergebnissen dh Fundstelle Egbert Trilhose Fundstelle Stammdatensatz Fi Egbert Trillhose org nice Software GmbH dh Egbert Trilhose Ebert Tnliose Der Ablage Workflow erfolgt in mehreren Schritten Die Grundidee ist hier den Anwender optimal bei der Ablage zu unterst tzen und ihn nicht mit zu vielen Informationen zu berfordern 263 Korrespondenz bearbeiten Deshalb werden zuerst nur alle Fundstellen einer E Mail Adresse auf der h chsten hierarchischen Ebene in orgAnice angezeigt Nach Auswahl einer Fundstelle hier der Ansprechpartner werden die folgenden m glichen Abla
396. n Ressourcen die nicht mehr zugewiesen werden d rfen in der Ressourcentabelle verbleiben und brauchen nicht gel scht werden Hintergrundfarbe des Gitters W hlen Sie einen der beiden Farbt ne wie das Zeitraster angezeigt werden soll Startansicht W hlen Sie das Zeitraster aus welches bei der ersten Anzeige des Planers standardm ig erscheinen soll 4 Speichern Sie die Konfiguration indem Sie die bernehmen Schaltfl che bet tigen Konfiguration der Verf gbarkeitstabelle Schritte um die Verf gbarkeits Tabelle zu konfigurieren 1 Wechseln Sie zur Registerkarte Verf gbarkeiten festlegen 2 W hlen Sie links aus der Liste die Tabelle aus die die Verf gbarkeiten Eintr ge beinhaltet 3 Bet tigen Sie die Neu Schaltfl che und machen dann Ihre Eingaben Schlie en Ressourcen Tabelle W hlen Sie die Tabelle muss bereits als Ressourcen Tabelle konfiguriert sein aus welche die Ressourcen beinhaltet Feld f r Startzeit W hlen Sie ein Datumsfeld welches die Startzeit eines Eintrags bestimmt Feld f r Endzeit W hlen Sie ein Datumsfeld welches die Endzeit eines Eintrags bestimmt Feld f r Betreff Konfiguration org nice Planer konfigurieren Ressourcen Verf gbarkeiten festlegen festlegen u l ooo Tabellen Verf gbarkeit Pflichtfelder Optionale Gestaltung m Aktivit ten Konfiguration OSWFG_Aktkonf Iebeimeieretiei Verf gbarkeits
397. n Sie einen Voralarm an Geben Sie dazu an wie viele Stunden und Minuten vorher Sie erinnert werden m chten 14 Sie k nnen Alarmereignissen unterschiedliche Priorit ten zuweisen und damit deren Wichtigkeit gegeneinander abstufen Auf dieser Basis k nnen Sie dann eine hierarchische Liste der zu erledigenden Aufgaben erstellen 221 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren A wichtig und dringend B dringend nicht wichtig C wichtig nicht dringend D keine Priorit t Es sind vier Priorit tsebenen vordefiniert wobei Priorit t A wichtig und dringend die h chste Stufe und D keine Priorit t die niedrigste bestimmt 15 Um den Termin einem Benutzer der Datenbank zuzuweisen w hlen Sie unter verantw den Verantwortlichen 16 Die restlichen Felder des Tabellenlayouts sind f r Termine irrelevant Dennoch k nnen Sie diese bei Bedarf belegen Es ist beispielsweise denkbar eine Agenda f r einen Termin als Word Dokument dem Datensatz zu verkn pfen Informationen dazu entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Dokumente mit der Datenbank verkn pfen 17 Haben Sie alle Felder ausgef llt speichern Sie die Aktivit t ber die Tastenkombination t 3 oder le v gt diesen Button oder gt den Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern aus dem Kontextmen Und wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Da
398. n Sie nun zu dem Arbeitsbereich Verkaufschancenaktivit ten indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches auf das Symbol Verkaufschancenaktivit ten klicken 337 orgAnice Fakturierung benutzen E sa orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data zu Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe 7 os Betreff AdressiD 4 Suchen in Vorg nge GO aew e OAK Zur ck w r Y Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte N Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche Kontakte J Adressen g Vorg nge S a Aktivit ten Vertrieb orgAnice Software GmbH Betreff orgAnice CRM 2012 R2 Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Ausgabe Kommunikation T 3 amp Anschrift Int t verantw Zi Admin Administrator v Ben ee v Engng ViEielgt Abschl ussichtli Betreff Angebot 2014 00000129 Adressen und orgAnice Software GmbH aA vorm i l Ansprechpartner Grunewaldstr 22 Start v 25 11 2014 Dr V 09 12 2014 Dr 12165 Berlin Status Angebot erstellt Datum V 26 11 2014 17 08 41 Voralarm 01 00 00 gt e ss O Er Dauer 00 00 00 i Priorit t Ve Versand 0 00 Lieferart v maa v Zahl eise verantw min iministrator v A ea lungswi Per Rechnung v i von Administrator Dokumen
399. n Zusammenfassung erhalten Sie eine bersicht der ausgew hlten Bedingungen sowie des orgBasic Ausdruckes der generiert wurde Eine Einf hrung in orgBasic sowie Bedienungshinweise f r den Ausdruckseditor enth lt die Technische Referenz Sind Sie mit orgBasic vertraut k nnen Sie den Ausdruck noch bearbeiten indem Sie direkt im Textfeld nderungen vornehmen oder ber den Button Bearbeiten den Ausdruckseditor aufrufen 168 Mit Markierungen arbeiten Mark erungs Assistent Adressen markieren neu je Zusammenfassung Die Tabelle Adressen wird nach den folgenden Bedingungen markiert LCase Adressen Name LIKE 1 Zu pr fende Tabelle Adressen Klicken Sie auf Fertigstellen um den Markierungsvorgang zu starten Klicken Sie auf Speichern um den Ausdruck f r die gew hlten Bedingungen f r die sp tere Verwendung zu speichern 11 Geben Sie in der Dialogbox zum Speichern des Ausdruckes einen Namen an der m glichst kompakt und pr zise die Bedingung beschreibt Markierung speichern Markierungen in der Tabelle Adressen Berliner Adressen Admin 03 08 2012 10 13 57 Demo Datenbank Admin 12 07 2013 11 24 26 Die Bezeichnung sollte keine Sonderzeichen enthalten und darf h chstens 30 Zeichen lang sein Klicken Sie zum Speichern auf Speichern Klicken Sie nun auf Fertigstellen um den Assistenten zu verlassen und nach den definierten Bedingungen Datens tze zu markieren 169 Mit Markierungen arbeiten
400. n als eigenst ndige W hlhilfe verwendet werden Wird jedoch gleichzeitig orgAnice Data mit einer Datenbank genutzt stehen zus tzlich eine Reihe effektiver Features zur Verf gung In Zusammenarbeit mit orgAnice Data k nnen Sie v eingehende Anrufe ber die Anrufernummer identifizieren die zum Anrufer in der Datenbank bereits abgelegten Daten anzeigen lassen anhand der angerufenen Nummer erkennen f r welchen Arbeitsplatz oder Bearbeiter der Anruf bestimmt ist selbst verfasste Gespr chsnotizen die Sie w hrend eines Telefonats oder nach einem Gespr ch anlegen wollen in der Datenbank adressbezogen ablegen Anrufe die Sie nicht entgegen genommen haben in Listendarstellung mit Datum Uhrzeit Anrufernummer und angerufener Nebenstelle protokollieren Die Benutzeroberfl che von orgAnice Phone Neben den Men und Symbolleisten bietet der Programmarbeitsbereich zwei Fenster die umfangreiche Informationen und Funktionen enthalten 371 Die Funktionsweise von orgAnice Phone gi orgAnice Phone Datei Bearbeiten Ansicht Gespr ch Extras 7 EA A va m Name Betreff Dauer Exterr e Nummer Datum td 123 Computer s Nachfrage Unaub DD DO DD 08 09 2014 qoon 123 Lomputerlos 10 07 T 49 30 40 11 48 11 49 T 713698717 11 37 11 44 w Senatsverwaltun 11 05 Betreff Nachfrage Urlaub Notiz Ansprechpartner im Urlaub 0 Gesprache verbunden 0 gehalten Das Gespr chsdatenfenster informiert ber Gespr
401. n der SOL Datenbank im SOL Server Beachten Sie dass eine evtl vorhandene gleichnamige Datenbank berschrieben wird Mit Hilfe der unteren Schaltfl che Durchsuchen k nnen Sie pr fen welche Datenbanken im ausgew hlten Server bereits vorhanden sind Bereit das Programm zu installieren Bet tigen Sie die Schaltfl che Installieren um die Installation von orgAnice CRM 2012 R2 zu starten Bet tigen Sie die Schaltfl che Zur ck falls Sie nderungen an den getroffenen Einstellungen vornehmen m chten 38 Bestehende Datenbank umstellen Bestehende Datenbank umstellen Um eine bestehende orgAnice Datenbank Pi SOL CRM 2008 oder CRM 2010 auf orgAnice CRM 2012 R2 umzustellen gehen Sie nach der Installation von orgAnice CRM 2012 R2 folgenderma en vor Datenbank mit orgAnice Data 2012 R2 ffnen orgAnice Data 2012 R2 starten Starten Sie ber das Windows Startmen das Programm orgAnice Data unter orgAnice Software orgAnice 2012 R2 Existierende Datenbank ffnen W hlen Sie die Option Eine existierende Datenbank ffnen und best tigen Sie mit OK W hlen Sie mit Hilfe der Schaltfl che die umzustellende Datenbankdatei geben Sie Ihre Zugangsdaten ein und aktivieren beide Verwaltungsrechte Best tigen Sie dann mit OK Lizenznummer eintragen Im darauf erscheinenden Dialog geben Sie Ihre orgAnice CRM 2012 R2 Lizenznummer ein Falls Sie noch ber keine Lizenz
402. n durch Ihre Lizenz bestimmt Die eingegebene Lizenznummer wird dann in die vom Setup installierte Datenbank eingetragen 37 Datenbank Server Datenbank Server Hinweis Dieser Installations Schritt erscheint nur wenn Sie im Rahmen eines vollst ndigen oder angepassten Setups die CRM Datenbank mitinstallieren Datenbank Server auf dem Sie installieren Hier m ssen Sie den Microsoft SOL Server bestimmen der die Daten Ihrer orgAnice Datenbank verwalten wird Bei der Angabe des Namens des SOL Servers k nnen Sie mit der oberen Schaltfl che Durchsuchen die in Ihrem Netzwerk verf gbaren Server auflisten und einen davon bernehmen Haben Sie den Microsoft SOL Server im Rahmen der orgAnice Installation installiert so ist der richtige Name ORGANICE bereits im Eingabefeld eingetragen Verbinden ber Entscheiden Sie welche Art der Authentifizierung f r die Kommunikation mit dem SOL Server verwendet wird Windows Authentifizierung empfohlen oder die SOL Server Authentifizierung Der ausgew hlte Benutzer muss ber die Datenbankerstellungsrechte auf dem SQL Server verf gen Die Art der Authentifizierung kann auch im Nachhinein ber die Anpassung der Verbindungszeichenkette in orgAnice ge ndert werden Haben Sie den Microsoft SOL Server im Rahmen der orgAnice Installation installiert so ist die Windows Authentifizierung die empfohlene Auswahl Name der orgAnice Datenbank im SOL Server Bestimmen Sie den Name
403. n neuer Datensatz angelegt und darin die Gespr chsdaten abgespeichert Gespr chsdaten anzeigen ber den Befehl Bearbeiten Daten anzeigen oder die Funktionstaste F oder einen Mausklick auf diesen Button uhr 381 Mit Gespr chsdaten arbeiten k nnen Sie die Daten des Gespr chspartners in der orgAnice Datenbank orgAnice Data suchen lassen Wird der Teilnehmer anhand des Suchschl ssels in der Datenbank identifiziert so wird der relevante Datensatz in orgAnice Data angezeigt Gespr chsdaten l schen ber den Befehl Gespr chsdaten l schen oder die Taste Entf oder einen Mausklick auf diesen Button x k nnen Sie die Daten eines Gespr chsdatensatzes l schen Das ist sinnvoll da in der Gespr chsliste auch Signalisierungen von ein oder ausgehenden Anrufen Weiterleitungen oder internen Anrufen mitgef hrt werden zu denen keine Daten abgespeichert werden sollen Alle Datens tze von Telefonaten bleiben solange in der Liste des Gespr chsfensters bestehen bis Sie diese entweder in orgAnice Data abspeichern oder aus der Liste ohne Speicherung l schen 382 Mit Gespr chsdaten arbeiten Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print orgAnice Print bernimmt die Auswahl die Vorschau und das Drucken von Reports und Etiketten Einzelne oder nach bestimmten Kategorien sortierte Datens tze aber auch ganze Datenbank 7abellen lassen sich mit orgAnice Print ausdrucken oder in verschiedene Dateiformate darunte
404. n orgAnice Print O inMirosoftExel HTML Format in Microsoft Word Markieren 4 Klicken Sie auf OK um den Report zu starten Der Report wird ausgef hrt Dabei wird orgAnice Print ge ffnet und der Report in der Druckvorschau angezeigt 359 orgAnice Fakturierung benutzen 5 Verkaufschancen orgAnice Print B Verkaufschancen Liste vom 27 11 2014 Sinoplan S stemhaus Gr GmbH Ae 4 Einspielung vorhandener T e Iran 123 Computerl sungen A Z GmbH 18 10 2013 Angebot erstellt Angebot CTI Admin 06 01 2014 Datenb nke orgAnice Web CRM Professional concurrent AB S Anpassungen und Immobilienhaus GbR 18 10 2013 Angebot erstellt Einbindung 130 00 15 0 1 950 00 Angebot Neuvorhaben 30 03 2014 Windows 7 Ultimate 64 Bit Office 2007 Professional 250 00 8 01 2 000 00 501 1 000 00 b Datenbankabfrage beendet 84 Datens tze Seite1von5 I Seitenbreite 15 5 Um einen Report auf Ihren Drucker auszugeben gt klicken Sie in orgAnice Print auf diesen Button oder gt f hren Sie den Men befehl Datei Drucken aus 360 orgAnice Fakturierung benutzen Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print orgAnice Print bernimmt die Auswahl die Vorschau und das Drucken von Reports und Etiketten Einzelne oder nach bestimmten Kategorien sortierte Datens tze aber auch ganze Datenbank Tabellen lassen sich mit orgAnice Print ausdrucken oder in verschiedene Dateifo
405. n soll Das ist sinnvoll falls man die Vorlage einmal bearbeiten will In dem Beispiel sollen die Felder Name Vorname und Funktion ausgegeben werden 295 Dokumente verwalten und archivieren B C D Name Vorname Funktion Ansp Name Ansp Vorname Ansp Funktion In die Zeile dar ber wird die Kopfzeile geschrieben also die berschriften zu den Spalten Tabellendefinition Name Vorname Funktion Ansp Name Ansp Vorname Ansp_Funktion Damit Excel sp ter wei dass hier eine Liste ausgef llt werden soll m ssen die beiden Zeilen um genau zu sein hier 3 Spalten und 2 Zeilen als Tabellendefinition bekannt gemacht werden Tabelle Liste definieren bearbeiten Name Vorname Funktion Ansp Name Ansp Vorname Ansp_Funktion W hlen Sie den Bereich aus und klicken im orgAnice Men auf Tabelle Liste definieren bearbeiten Es erscheint folgendes Dialogfenster 296 Dokumente verwalten und archivieren Tabelle Liste definieren Name f r Tabellendefinition Tab_Ansprechpartner 1 Ausgew hlte Tabelle Adressen Adressen Adressmerkmale Adressmerkmale Aktivitaeten Aktivit ten Ansprechpartner Ansprechpartner Ansprechp artnerMerkmale Ansprechp artnermerkmale Archiv Archivierte Dokumente Artikel Artikel Artikeldokumente Artikeldokumente Artikelgruppen Artikelgruppen calA_Teilnehmer calA_Teilnehmer calA_Termine Unverkn pfte Termine der
406. n und sortieren Reihenfolge der Fundstellen Die Fundstellenreihenfolge kann durch die Tabelleneigenschaft SearchRank Long beeinflusst werden Es kann ein positiver oder negativer Wert eingetragen werden Die Fundstellen werden absteigend danach sortiert daraus folgt Fundstellen aus Tabellen mit einem h heren SearchRank erscheinen vor Fundstellen aus Tabellen mit einem niedrigeren SearchRank Datensatzbezeichnung Wenn es einen Index temExpression gibt dann wird dieser als Datensatzbezeichnung ausgewertet Ansonsten wird die Datensatzbezeichnung der Tabelleneigenschaft temExpression String ausgelesen Wenn diese nicht existiert oder nicht nach SOL bersetzbar ist dann werden die Tabelleneigenschaften ItemNamePrg String als OrgBasic Ausdruck und temName String als konstanter Ausdruck ausgewertet Sollten diese Tabelleneigenschaften ebenfalls nicht existieren oder nicht nach SOL bersetzbar sein dann ist die Datensatzbezeichnung Datensatz Fragen und Antworten Wie pr fe ich ob ein IFilter f r den gew nschten Dokumententyp auf meinem Rechner installiert ist Erstellen Sie in der Tabelle Aktivit ten einen neuen Datensatz und f gen Sie der Datenbank entweder ein neues oder ein bestehendes Dokument des gew nschten Typs zu Rufen Sie dann das Register Dokumentvorschau auf Wenn hier der Inhalt des abgelegten Dokuments zu sehen ist dann ist der IFilter f r den entsp
407. nation t 9 t Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen 5 Aktivieren Sie die Tabelle Artikel und positionieren Sie mit der Maus auf den Artikel den Sie in die Tabelle Rechnungspositionen bernehmen wollen 346 Artikel Artikel Tower Nummer 00000627 Art Hardware Einheit St ck Gruppierung Hardware Brutto 83 30 Nettopreis 70 00 Brutto 0 00 Mindestpreis 0 00 USt Satz Normal H B T425x 198x 465mm ER O Artikel Artikelart Einheit Nettopreis Arbeitsspeicher 4096 MB Hardware St ck 70 00 Festplatte 640 GB Hardware St ck 45 00 Grafikkarte ENGTX360 HT Hardware St ck 170 00 Grafikkarte GeForce 9800 Hardware St ck 180 00 Laufwerk DVDRW R D Hardware St ck 20 00 Mainboard MSI P31 Neo Hardware St ck 150 00 Prozessor Intel Core 2 Qu Hardware nL 200 00 Tower SuperMidi Chenbro Klicken Sie anschlie end auf diesen lt Grafik verkaufschance_button jpg Rahmen Brutto Mindestpreis 83 30 0 00 53 55 0 00 202 30 0 00 214 20 0 00 23 80 0 00 178 50 0 00 238 00 o 00 Brutto 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Ari o0 gg o0 o0 o0 haranera stick 0 00 es oo 000100 orgAnice Fakturierung benutzen o permanent sichtbar gt Button Der Artikel wird automatisch per Makro in die Tabelle Rechnungspositionen bernommen 6 Wiederholen Sie den Schritt 5 wenn Sie weitere Art
408. nden Daten Base orgAnice 2 x orgAnice 2012 R2 Outlook Hilfe Abbrechen Wenn Sie Daten aus Microsoft Outlook importieren m chten starten Sie jetzt Outlook und ffnen Sie ggf die gew nschte Pers nliche Ordner Datei aus der Sie Daten in die orgAnice Datenbank bernommen werden sollen Markieren Sie nun per Mausklick die gew nschte Datenquelle und klicken Sie auf Weiter Abh ngig von der im vorherigen Schritt ausgew hlten Datenquelle werden Sie nun zur Auswahl des Datenbankordners der Quelldatei oder der Anmeldeangaben der Datenquelle aufgefordert Lesen Sie bitte im f r Ihre Auswahl zutreffenden Abschnitt weiter Vorbereitungen zum Import aus anderen Datenbank Formaten Die zu importierende Datenbank muss nicht zwangsl ufig eine orgAnice Datenbank sein Sie k nnen jede beliebige dBase IV Datenbank importieren Auf diesem Wege l sst sich eine Vielzahl von Datenbank Formaten die beispielsweise mit Microsoft Excel in das DBase Format konvertiert wurden als Datenquellen nutzen Wenn Sie beispielsweise eine Excel Tabelle importieren m chten treffen Sie folgende Vorkehrungen 1 Benennen Sie alle Spalten mit maximal 10 Buchstaben verzichten Sie dabei auf Umlaute Leer und Sonderzeichen 2 Markieren Sie das gesamte Tabellenblatt w hlen Sie als Schrift Courier New und als Schriftgr e 10 448 orgAnice Import verwenden 3 Markieren Sie das gesamte Tabellenblatt und w hlen Sie den Men punkt F
409. nderkennzeichen AddressMagic besitzt die F higkeit unter dem Register Adresse auch ausl ndische Adressen zu erkennen und entsprechend dem L nderkennzeichen zu ber cksichtigen Beim Erkennungsprozess werden sowohl KFZ L nderkennzeichen und L nderk rzel nach ISO 3166 als auch ausgeschriebene L ndernamen auf Deutsch oder Englisch erkannt Weitere kleine Funktionen gt Kommaseparierte Adressen k nnen besser analysiert werden da aus den Kommata eine neue Zeile entsteht gt Checkbox f r private Anschriften damit k nnen Privatadressen besser erkannt werden 14 Adressen verwalten Die Dublettenpr fung nutzen RegisterAllgemein Haben Sie beim Eingeben einer neuen Adresse bersehen dass bereits ein Eintrag f r diesen Kontakt existiert vielleicht auch weil ein anderer Mitarbeiter einen Datensatz mit anderen Schreibweisen Tippfehlern oder unvollst ndigen Daten eingegeben hat wird Ihnen in vielen F llen die integrierte Dublettenpr fung helfen die bei jedem Speichervorgang durchgef hrt wird Speichern Sie einen Datensatz zu dem ein identischer oder hnlicher Datensatz existiert erscheint nach dem Speichern die Dialogbox Ergebnisse der Dublettenpr fung Ergebnisse der Dublettenpr fung f r Tabelle Adressen M gliche Dubletten Ausgangsdatensatz Armaturen Vo GmbH i Dr Hermann Voss GmbH Armaturenfabrik Waldweg 6 E zn Armaturen Vo GmbH ern Dr Hermann Voss GmbH Armaturenfabrik 51679 Wip
410. ndizes deaktivieren Restriktive Feldeigenschaften deaktivieren Hilfe Abbrechen In der linken Spalte werden alle Feldnamen der Felder der Zieltabelle und rechts ein orgBasic Ausdruck der den neuen Feldinhalt von hinzugef gten Datens tzen beschreibt angezeigt Existieren in der Ziel und Quelltabelle Felder mit gleichem Feldnamen und Feldtyp wird vom orgAnice Import Assistenten automatisch eine Zuordnung als Voreinstellung vorgenommen Wird die Zieltabelle neu erstellt werden alle in der Quelltabelle vorhandenen Felder in der neuen Tabelle angelegt Wenn Sie Datens tze aus einer Quelltabelle mit derselben Feldstruktur wie die Zieltabelle unver ndert hinzuf gen m chten brauchen Sie keine Ausdr cke zu bearbeiten Steht auf der rechten Seite kein Ausdruck bleibt das entsprechende Feld in allen hinzugef gten Datens tzen leer Das Kontrollk stchen Z hlerfeld automatisch weiterz hlen sehen Sie nur dann wenn Ihre Zieltabelle einen als automatischen Z hler definierten Sortierschl ssel hat Wenn Sie das Kontrollk stchen ankreuzen wird f r die neu hinzukommenden Datens tze der Inhalt des Z hlerfeldes automatisch weitergez hlt ausgehend vom h chsten vorhandenen Wert der Zieltabelle Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Restriktive Feldeigenschaften deaktivieren um den Import aller Daten aus der Quelltabelle auch f r Felder Ihrer Zieldatenbank zuzulassen die mit Feldeigenschaften wie Keine Eingabe Kein Upd
411. nen Alle Ansprechpartner von orgAnice Software GmbH verschieben Markierte Ansprechpartner von orgAnice Software GmbH verschieben Kopieren anstatt verschieben Abbrechen Hier k nnen Sie entscheiden ob Sie den Datensatz innerhalb der Tabelle Ansprechpartner oder in eine andere Tabelle verschieben m chten ber die Option Nur Ansprechpartner lt Name gt verschieben wird nur der aktuell ausgew hlte Datensatz verschoben Dessen Name wird hier angezeigt Sollen alle untergeordneten Datens tze verschoben werden aktivieren Sie die Option Alle Ansprechpartner von lt Kontaktname gt verschieben Damit werden alle Datens tze verschoben die derzeit angezeigt werden Alternativ k nnen Sie den Datensatz auch kopieren Klicken Sie dazu Kopieren anstatt verschieben Wie Sie einzelne Datens tze markieren und den Anzeigestatus ver ndern um eine gezielte Auswahl von Ansprechpartnern in einem Arbeitsgang zu verschieben entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Mit Markierungen arbeiten 2 Noch w hrend die Dialogbox ge ffnet ist aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Adressen und suchen Sie die gew nschte Adresse zu der Sie den oder die ausgew hlten Ansprechpartner verschieben m chten 147 Ansprechpartner finden und sortieren 3 Haben Sie die gew nschte Adresse ausgew hlt klicken Sie in der Dialogbox Ansprechpartner verschieben auf OK Der Ansprechpartner und alle verkn pften Datens tze in Detailtab
412. ner erfassen 1 Rufen Sie den Arbeitsbereich Adressen und Ansprechpartner in der Arbeitsbereichsgruppe Kontakte auf Nutzen Sie dazu gt den Men befehl Ansicht Arbeitsbereich Kontakte Adressen und Ansprechpartner oder gt klicken Sie in der Arbeitsbereichsspalte auf Kontakte und markieren Sie dann per Mausklick das Arbeitsbereichsicon Adressen und Ansprechpartner Aktivieren Sie nun das Tabellenlayout Adressen gt per Mausklick auf die Titelzeile des Tabellenlayouts oder gt ber den Men befehl Ansicht Tabellen Adressen Das aktive Tabellenlayout erkennen Sie an der farbigen Hervorhebung der Titelleiste 2 W hlen Sie in der Tabelle Adressen den Kontakt aus dem Sie einen Ansprechpartner hinzuf gen m chten Zur Erinnerung gt Suchen Sie die Adresse mit Hilfe der Funktion Suchen nach Schl ssel ber den Men befehl Navigieren Suchen nach Schl ssel oder gt per Mausklick auf den Button Dee oder gt die Tastenkombination 3 F Geben Sie als Suchbegriff den Namen des Kontaktes ein und bet tigen Sie die Return Taste Fr Haben Sie den gew nschten Kontakt gefunden schlie en Sie die Dialogbox Suchen nach Schl ssel 3 Ansprechpartner werden im Tabellenlayout Ansprechpartner erfasst Aktivieren Sie die Tabelle Ansprechpartner gt per Mausklick auf die Titelzeile des Tabellenlayouts oder gt ber den Men befehl Ansicht Tabellen Ansprechpartner Das aktive Tabellenlayout erkennen Sie
413. nf gemarke auf das L nderkennzeichen und dr cken Sie die Cursortaste Mit den Cursortasten 4 und 1 w hlen Sie dann das gew nschte Land aus und bet tigen Sie erneut _T2b um die Einf gemarke zum n chsten Feld zu bewegen Oder Positionieren Sie mit der Taste 13 die Einf gemarke auf das L nderkennzeichen und dr cken Sie dann den Anfangsbuchstaben des L nderkennzeichens so oft bis das gew nschte Kennzeichen erscheint Bet tigen Sie dann erneut 17 die Einf gemarke zum n chsten Feld zu bewegen 13 Versenden Sie regelm ig Informationen zu Ihrem Unternehmen oder Produkten w hlen Sie im Feld Info per den von diesem Kontakt bevorzugten Informationsweg aus 14 Eine n tzliche Zusatzinformation kann der Kurzname sein der beim schnellen Auffinden h ufig genutzter Adressdatens tze helfen kann Standardm ig ist zur Sortierung von Datens tzen in der Tabelle Adressen der Sortierschl ssel Kurzname eingestellt Dabei wird zwar alphabetisch nach dem Feld Name sortiert ist allerdings ein Kurzname angegeben wird dieser in die Sortierung einbezogen Bei vielen hnlichen Datens tzen kann es daher von Nutzen sein im Feld Kurzname einen pr gnanten Begriff einzugeben etwa eine gebr uchliche Abk rzung Wenn Sie nun die Suche nach Schl ssel verwenden reicht es die Abk rzung einzutragen um sofort den gew nschten Datensatz zu erreichen 60 Adressen verwalten 15 ber die uton E k nnen Sie direkt aus orgAnice
414. ngeschr nkt werden So k nnen entweder alle Datens tze der Tabelle ausgewertet oder die aktuellen Markierungen beachtet werden Auswertungs Assistent Adressen auswerten ir Datensatzauswahl W hlen Sie welche Datens tze in die Auswertung einbezogen werden sollen Alle Datens tze der Tabelle Markierte Datens tze Nicht markierte Datens tze Zus tzlich k nnen Sie eine Bedingung angebe einschr nkt Adressen gt Land DE Vorschau lt Zur ck Weiter gt F r das Beispiel sollen Alle Datens tze der Tabelle in die Auswertung einbezogen werden Haben Sie bereits Datens tze markiert k nnen entweder diese oder auch alle nicht markierten Datens tze ausgewertet werden Da im Beispiel lediglich die Adressen aus Deutschland einbezogen werden sollen tragen Sie in der editierbaren Lookup Liste den orgBasic Ausdruck Adressen Land D ein Der Ausdruckseditor unterst tzt Sie bei der Zusammenstellung des Ausdruckes Die bereits mit dem Markierungs Assistenten zusammengestellten Ausdr cke k nnen ber den rechten Button abgerufen oder mit dem Markierungs Assistenten auch neu zusammengestellt werden Klicken Sie danach auf Weiter 5 Im n chsten Schritt wird angegeben wonach die Auswertung gruppiert werden soll um nicht alle Datens tze einzeln sondern nach einem bestimmten Kriterium in Gruppen gesammelt anzuzeigen 206 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungs
415. ngsergebnisse m Um beim n chsten Aufruf diesen Schritt zu berspringen aktivieren Sie das Kontrollk stchen Klicken Sie auf Weiter 3 Zun chst soll eine bereits vordefinierte gespeicherte Auswertung geladen werden Auswertungs Assistent Adressen pro PLZ Bereich z W hlen Sie ob Sie eine neue Auswertung erstellen oder eine gespeicherte Auswertung laden m chten Neue Auswertung erstellen Gespeicherte Auswertung laden Alle Adressen Aktivit ten Ansprechpartnermerkmale 4 Adressen pro PLZ Bereich Adressen pro PLZ Gebiet Aktivit ten pro Typ im laufenden Jahr Ansprechp artnermerkmale H ufigkeit Deutsche Adressen nach Ort Ums tze pro Artikel im laufenden Monat Vorschau 201 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Aktivieren Sie falls noch nicht geschehen die Optionsschaltfl che Gespeicherte Auswertung laden und markieren Sie die gew nschte Auswertung ber die Registerkarten k nnen Sie die Tabelle auf die sich die Auswertung bezieht ausw hlen Die Registerkarte Adressen ist bereits ausgew hlt Im Beispiel nutzen Sie die vordefinierte Auswertung Adressen pro PLZ Bereich die eine Berechnung aller Adressen nach Postleitzahlbereichen vornimmt Sie l sst sich nutzen um die geografische Verteilung von Kunden zu analysieren oder Mailingaktionen zu planen Klicken Sie dann auf Weiter 4 Der Auswertungs Assistent erlaubt es Auswertungen in Micros
416. nhaltet nur noch die Metadaten die eigentlichen Daten sind in dem MS SOL Server gespeichert Die urspr ngliche Datenbankdatei wurde f r Archivzwecke umbenannt an den bisherigen Dateinamen wurde Original angeh ngt Sie k nnen nun ganz normal mit Ihrer orgAnice Datenbank weiterarbeiten Die einzige Ver nderung die Sie feststellen werden ist eine nderung in der Statusleiste Ihrer Datenbank Im dritten Feld von rechts links vor dem Benutzernamen stehen die Buchstaben SQL Sie deuten darauf hin dass die Daten in dem MS SOL Server abgelegt sind Die Daten in Ihrer Datenbank k nnen ab sofort mit Standard MS SOL Werkzeugen betrachtet werden 42 Weiterf hrende Informationen Weiterf hrende Informationen Parallelbetrieb von orgAnice CRM 2008 CRM 2010 und orgAnice CRM 2012 R2 Der Parallelbetrieb mit orgAnice CRM 2008 und oder CRM 2010 ist m glich Sie k nnen beide Versionen auf dem gleichen Rechner installieren orgAnice erkennt selbst ndig mit welcher Version eine Datenbank ge ffnet werden soll der Einsatz von Batch Dateien wie das bei fr heren Versionen der Fall war ist nicht mehr notwendig Der Paralleleinsatz von AddOns und Zusatztools orgAnice Kalender orgAnice Projekt Manager ist dabei nicht gew hrleistet Hinweis Versucht Sie eine orgAnice Datenbank die von einer lteren Version als orgAnice CRM 2008 stammt zu ffnen dann beginnt sofort automatisch die Konvertierung der Datenbankdatei in das neue F
417. nice 2012 R2 Datenbank Die Tabellen der Datenbank sind so miteinander verkn pft dass Sie Ihre B roorganisation effektiv gestalten k nnen Fast alle Daten werden einem Kontakt meist einer Firma zugeordnet Die Kontaktdaten liegen in der Tabelle Adressen Dort werden nicht nur die Hausanschrift Telefonnummern und E Mail Adressen sondern auch Rechnungs und Lieferanschrift sowie weitere wichtige allgemeine Daten zum Kontakt gespeichert Die Tabelle Ansprechpartner umfasst alle Mitarbeiter oder Personen die zu diesem Kontakt geh ren Zwei weitere Tabellen Adressmerkmale und Ansprechpartnermerkmale dienen der Erfassung unterschiedlichster Daten von Anlass des Erstkontaktes bis zum Geburtstag eines Ansprechpartners Welche Merkmale dabei zur Verf gung stehen kann in den Tabellen Merkmalliste und Werteliste die jeweils f r Adressen und Ansprechpartner zur Verf gung stehen festgelegt werden Unter Vorg nge werden thematische Gruppen gebildet die wiederum Aktivit ten umfassen Unter Aktivit ten werden dann die Korrespondenz und Termine zu einem Vorgang etwa einer Messe verwaltet Auch die Vorg nge und Aktivit ten sind dabei jeweils einer Adresse untergeordnet F r jede Aktivit t werden Sie automatisch auf Termine etwa ein Meeting oder die Wiedervorlage eines Dokumentes aufmerksam gemacht Die Tabelle Ordner ist f r die Ablage von adressunabh ngigen Dokumenten vorgesehen Diese Dokumente die keinem Adressaten di
418. nice Setup installiert Microsoft SOL Server 2008 2008 R2 oder 2012 in der Edition Express Workgroup Standard oder Enterprise Microsoft Word 2007 oder h her 32bit Microsoft Excel 2007 oder h her 32bit Microsoft Outlook 2010 oder h her 32bit TWAIN kompatibler Scanner Telefonanlage bzw Telefonger t mit TAPI TSP oder ROMICO CTI Microsoft SOL Server 2008 2008 R2 oder 2012 in der Edition Workgroup Standard oder Enterprise die Express Edition kann nicht als Verleger oder Verteiler sondern nur als Abonnent eingesetzt werden Microsoft SOL Server 2008 R2 oder 2012 orgAnice CRM 2012 R2 kann ausschlie lich zusammen mit einem Microsoft SQL Server s o betrieben werden Der MS SQL Server kann auf einem beliebigen Server in Ihrem Netzwerk installiert sein Auch lokale Installation auf einer MS SQL Server Express Edition ist m glich 21 Vor der Installation Das in den fr heren Versionen von orgAnice verf gbare KeyStorage Format ist in orgAnice CRM 2012 R2 nur f r Entwicklungs und Migrationszwecke sowie die Erstellung von Installationspaketen zul ssig Der Einsatz des KeyStorage Formats in einer Produktivumgebung wird nicht mehr unterst tzt Installationsdatei aus dem Internet herunterladen Falls Sie den Download aus dem Internet vornehmen m chten dann haben Sie die M glichkeit zwischen unterschiedlichen Installationsdateien auszuw hlen Bezeichnung auf der Zielgruppe Beschreibung r e Downloadsei
419. nice de Herr Dipl Kfm Matthias Kozlowski Projektleiter Entwicklung Telefon 200 E Mail kozlowski orgAnice de echpartnermerkmale Notizen speichern im Netzwerk oder in der Cloud Adressinformationen ausdrucken ix Vertrieb 7 Durchsuchen Strg E Er org nice Kontakte Addons orgAnice Software GmbH orgAnice Software GmbH orgAn ce Software GmbH Notizb cher k nnen sowohl lokal bzw im lokalen Netzwerk als auch in der Cloud gespeichert werden F r die Nutzung in der Cloud und die Synchronisierung ist OneDrive notwendig Die Notizb cher werden in OneDrive verwaltet und mit den verschiedenen Ger ten synchronisiert 123 Adressinformationen ausdrucken Daten von org nice CRM nach OneNote exportieren orgAnice CRM exportiert Daten i an die OneNote Desktopanwendung IPhone a Windows Phone OneDrive OneDrive for Business Smartphones Android n Microsoft Tablets Links Die folgenden Links bieten weitere Informationen zu OneNote Die Webseite von Microsoft OneNote http www onenote com OneNote Schnellstarthandbuch http bit ly onenote b Tecchannel Artikel zu OneNote http bit Iy onenote2a 124 Adressen visualisieren und Routen planen Adressen visualisieren und Routen planen Mit Hilfe von Google Maps ist es gelungen die Geokodierung von Adressdaten in orgAnice 2012 R2 einzubinden Sie erhalten damit die M glichkeit einze
420. nicht speichern wollen mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Wiederherstellen oder mit einem Mausklick auf diesen Button oder mit der Taste E oder mit einem Klick auf die rechte Maustaste und w hlen Sie den Men befehl Wiederherstellen aus dem Kontextmen Den letzten Arbeitsschritt revidieren Sie ber den Men befehl Bearbeiten Text R ckg ngig oder mit der Tastenkombination 9 Diese Funktion steht nur vor dem Speichern zur Verf gung Einmal gespeicherte Daten sind unwiderruflich in der Datenbank festgehalten Mit der Zwischenablage arbeiten Um Informationen zwischen Feldern oder innerhalb von orgAnice Data oder sogar nach und aus anderen Anwendungen zu bertragen nutzen Sie die Funktionen der Zwischenablage Um Text aus einem Feld auszuschneiden und in die Zwischenablage zu bertragen verwenden Sie den Men befehl gt Bearbeiten Text Ausschneiden oder gt die Tastenkombination 3 Beachten Sie dabei dass der aktuelle Inhalt der Zwischenablage dabei durch den neu ausgeschnittenen Text ersetzt wird Der Text in der Zwischenablage kann dann in ein Feld oder eine andere Anwendung bertragen werden Um markierten Text in die Zwischenablage zu kopieren verwenden Sie den Men befehl gt Bearbeiten Text Kopieren oder gt die Tastenkombination 9 Um den aktuellen Inhalt der Zwischenablage in ein Feld einzuf gen verwenden Sie den Men befehl gt Bearbeiten Text E
421. nn Sie das obige Installationspaket nicht verwenden m chten Dokumententyp Beschreibung und Downloadlink Microsoft Office Der IFilter wird mit der Installation von Microsoft Dokumente im Office 97 2003 Format doc Office mitinstalliert xIs ppt Microsoft Office Der IFilter muss gesondert installiert werden Dokumente im Office 2007 oder h her Format Hier ist zwischen 32 und 64 bit Versionen von docx xIsx pptx Windows zu unterscheiden 32 bit Windows Laden Sie und installieren Sie die DateiFilterPackx86 exe aus dem 2007 Office System Konverter Microsoft Filter Pack 64 bit Windows Leider stellt Microsoft keine gesonderte Installationsdatei f r die 32 bit IFilter f r 64 bit Windowszur Verf gung Wir haben die ben tigten Dateien extrahiert und Ihnen hier zur Verf gung gestellt PDF Dokumente pdf F r die Textextraktion aus PDF Dokumenten stehen unterschiedliche Softwarehersteller IFilter zur Verf gung Adobe Mit dem Adobe Reader 9 wird ein funktionierender 32 bit IFilter f r PDF Dokumente installiert Sp tere Adobe Reader Versionen bringen zwar auch einen IFilter mit der aber leider keine verwertbaren Ergebnisse liefert L sung A Verwenden Sie den Adobe Reader 9 L sung B f r versierte Anwender die eine aktuelle Version des Adobe Readers verwenden m chten gt Installieren Sie den Adobe Reader 9 gt Kopieren Sie die Datei AcroRdIF dll aus dem Ordner gt C Program
422. nten gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik pfeil_einsvor jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Vorherige Seite des Druckauftrages anzeigen 365 orgAnice Fakturierung benutzen Um in einem mehrseitigen Dokument die vorherige Seite anzuzeigen f hren Sie den Men befehl Ansicht Vorherige Seite aus oder benutzen Sie die Taste lt Grafik Bild oben gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik pfeil_zur ck jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Letzte Seite des Druckauftrages anzeigen Um in einem mehrseitigen Dokument auf die letzte Seite zu positionieren f hren Sie den Men befehl Ansicht Letzte Seite aus oder benutzen Sie die Tastenkombination lt Grafik strg gif Rahmen 0 permanent sichtbar gt lt Grafik Ende gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik pfeil_ende jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Nur den aktuellen Datensatz anzeigen Um in der Ansicht nur den aktuellen Datensatz darzustellen verwenden Sie den Befehl Ansicht Nur aktueller Datensatz oder klicken Sie auf diesen Button lt Grafik markieren jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Auf diese Weise k nnen Sie alle anderen Datens tze ausblenden und so die Darstellung berschaubarer machen Wiederholen Sie den Befehl wenn Sie sich wieder alle Datens tze anzeigen lassen wollen od
423. nten und die Sortierungskonfiguration an Wir empfehlen als einzige nderung den Starttyp des SOL Server Browser Dienstes auf Automatisch umzustellen Klicken Sie auf Weiter gt 28 orgAnice CRM 2012 R2 installieren SQL Server 2014 5etup 0O Serverkonfiguration Geben Sie die Dienstkonten und die Sortierungskonfiguration an Globale Regeln Dienstkonten Sortierung Microsoft Update Produktupdates Microsoft empfiehlt die Verwendung eines separaten Kontos f r jeden SQL Server Dienst Setupdateien installieren Dienst Kontoname Kennwort Starttyp Installationsregeln SOL Server Datenbankmodul NT Service MSSOLSSOL Automatisch Installationstyp SOL Server Reporting Services NT Service Reportserve Automatisch w Lizenzbedingungen Startprogramm f r SQL Volltextfil NT Service MSSOLFDLa Manuell Funktionsauswahl SOL Serwer Browser NT AUTHORITY LOCAL Funktionsregeln Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbankmodulkonfiguration Reporting Serices Konfiguration Funktionskonfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Hilfe Datenbankmodulkonfiguration Geben Sie den Authentifizierungsmodus f r das Datenbankmodul an Wir empfehlen den 1 Authentifizierungsmodus auf Gemischtem Modus zu belassen Ein Kennwort orgAnice2012 ohne wird bereits vorgegeben Sie k nnen das Kennwort f r das SOL Server Systemadministratorkonto SA
424. nterscheiden u a durch die folgenden Features Edition Funktionsumfang 36 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Standard Die Edition mit dem kleinsten Funktionsumfang Professional Wie Standard Edition Datensatzberechtigungen Replikationsf higkeit 5 Volltextsuche in Dokumenten ActiveDirectory Unterst tzung Enterprise Wie Professional Edition Multi Site Mandantenf higkeit orgAnice WebClient Den kompletten Funktionsumfang der Editionen finden Sie auf unserer Webseite www orgAnice de unter Produkte Vergleich orgAnice CRM Editionen beschrieben Die Testlizenz jeder Edition erlaubt die zeitlich unbegrenzte Benutzung von orgAnice mit bis zu zwei Benutzern Sie k nnen pro Tabelle bis zu 314 Datens tzen erfassen Ein Freischalten f r mehrere Benutzer oder das Verwenden einer zeitlich begrenzten Testlizenz f r mehr als 314 Datens tze ist jederzeit m glich Neue Lizenznummern k nnen Sie per Telefon oder E Mail vertrieb orgAnice de bei unserem Vertriebsteam erfragen Die Lizenznummer k nnen Sie im Konfigurationsmodus von orgAnice Data jederzeit eintragen Ihre bis dahin get tigten Eingaben und Einstellungen werden beibehalten Eigene Lizenznummer verwenden Falls Sie bereits im Besitz einer Lizenznummer f r orgAnice CRM 2012 R2 sind dann w hlen Sie die Option Eigene Lizenznummer verwenden und tragen Sie die Lizenznummer ein Die Edition und damit der verf gbare Funktionsumfang werde
425. nummer f r orgAnice CRM 2012 R2 verf gen geben Sie eine der folgenden Test Lizenznummern f r zwei Benutzer ein Edition Test Lizenznummer Standard OFFICE 6 0 002 OSEXC OSGEO OSMC OSOLC OSSEPA 00000000 000000 6BF8 F18D Professional OFFICE 6 0 002 ACL DSB FT OSDDSOCR TOSEMCE OSEXC OSGEO TOSMC OSOLC OSSEPA 00000000 000000 BDD1 EE47 Enterprise OFFICE 6 0 002 ACL DSB FT MD OSDDSOCR OSEMCE OSEXCFOSGEO TOSMC OSOLC OSSEPA TOSWEBCL GNR 00000000 000000 B082 EC33 Falls in Ihrer Datenbank mehr als zwei Benutzer aktiv sind dann fordern Sie eine Test Lizenznummer per E Mail an vertrieb orgAnice de an Best tigen Sie den Dialog mit OK Hinweis Eine orgAnice CRM 2012 R2 Lizenznummer erkennen Sie daran dass nach dem ersten Bindestrich die Zeichen 6 0 stehen 6 0 ist die interne Versionsnummer von orgAnice CRM 2012 und 2012 R2 Ihre Datenbank wird mit orgAnice Data 2012 R2 ge ffnet Jetzt sollte das Datenbank Update installiert werden Das Datenbank Update erweitert die Datenbankstruktur und die VBA Makros Ihrer Datenbank erst nach der Installation des Datenbank Updates wird Ihre Datenbank ber die neuen M glichkeiten von orgAnice CRM 2012 R2 verf gen F r die Installation m ssen Sie Ihre Datenbank wieder schlie en 39 Bestehende Datenbank umstellen Datenbank Update installieren Das Datenbank Update finden auf dem Installationsmedium oder im Internet unter www orgAnice de im Bereich Download orgAni
426. nutzereinstellungen und sogar verkn pfte Dokumente enthalten Intern adressiert der orgAnice Datenbank Server die Datenbanken mit 64 Bit so dass eine orgAnice Datenbank bis zu 8 Terabyte Daten aufnehmen kann Damit wird der Menge der in der Datenbank speicherbaren Daten faktisch nur durch die Gr e des Speichermediums eine Grenze gesetzt Der transaktionssichere Datenbank Server bietet f r den Anwender die gr tm gliche Sicherheit auch nach einem Hardware Ausfall kann auf konsistente das hei t logisch widerspruchsfreie Daten zugegriffen werden Weiterer Vorteil des neuen Datenbankformates ist eine differenzierte Zugriffskontrolle auf der Basis der im Datenbank Server enthaltenen Benutzerverwaltung Sensible Daten k nnen damit vor unberechtigtem Zugriff gesch tzt werden Das verschl sselte Datenbankformat erlaubt dabei auch keine Betrachtung in anderen Programmen wie dies etwa in orgAnice 2 1 der Fall war orgAnice Datenbanken unterst tzen den 16 bit Unicode Zeichensatz Der Unicode Zeichensatz besteht im Gegensatz zum bisher blichen und auf 256 Zeichen beschr nkten ASCII Zeichensatz aus 38 885 Zeichen Dadurch kann Text in allen weltweit wichtigen Zeichens tzen in der Datenbank gespeichert werden 18 orgAnice kennen lernen Wie eine orgAnice Datenbank aufgebaut ist In einer orgAnice Datenbank werden zusammengeh rige Daten etwa der Name und die Adresse einer Firma gespeichert Jede Einzelinformation also z B St
427. nvorlage ein 344 orgAnice Fakturierung benutzen Lieferschein 2014 000237 in org nice CRM 2012 R2 Kompatibilit tsmodus Word i O xX START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ADD INS Marius Schief 7 Bun ri 1 cn Suchen l 2 u A uchen E ariana ais rimt BEE T AaBbCcD AaBbCeDd daBbCcDe i bac Ersetzen en F K Urabkex x aly De ze T Beschrift Fett Hemorhe 7 D Markieren Zwischenablage ma schriftart Formatvorlagen E Bearbeiten Gimaplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 4 4 10119 Berii lorgAnice Software GmbH Herm Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlir Lieferschein Berlin den 27 11 2014 Fahlungsweise JPer Rechnung Lieferschein Nr 2014 00023 Lieferart Abholung Kunden Nr 000003 Anz Einheit Beschreibung E Bt ch Tower SuperMidi Chenbro PC61122H04 H B T425x 198 x 45 mm Abschlie bare Geh useblende Netzteil XilencePower xp550 12 550W Netzteil 1x120mm Vielen Dank f r Ihre Bestellung SEITE 1 VOM1 S7W RTER EM 9 Wie auch bei der Rechnung werden hier die zum Lieferschein zugeh renden Einzelpositionen aus der Tabelle Rechnungspositionen bernommen Die Darstellung auf dem Lieferschein beschr nkt sich hier jedoch wie allgemein blich lediglich auf die Positionen und St ckzahlen 10 Beide Dokumente stehen Ihnen jetzt als aktuell ge ffnete Worddokumente zur Verf gung Sie k nnen diese jetzt ber das
428. oOwSS D un AE E N EAEE TENEN 482 Permission WINdOwWS S D osinaren e T E A E A 482 Microso AZUre K ompatipilitat en sa een 483 Liebe Anwender Einf hrung Liebe Anwender Liebe Anwender mit orgAnice CRM 2012 R2 halten Sie ein Werkzeug in den H nden das als zentrales Kommunikationsinstrument Ihre Arbeit im B ro signifikant erleichtert In orgAnice k nnen Sie Adressen ein und ausgehende Post E Mails Dokumente und Termine kurz alles was zu einer perfekten B roorganisation geh rt unter einer Benutzeroberfl che verwalten orgAnice unterst tzt Sie mit erprobten und durchdachten Funktionen dabei wenn Sie Telefonate f hren und protokollieren Faxe versenden Notizen ablegen oder den elektronischen Postverkehr abwickeln wollen Da orgAnice das Management von zusammengeh rigen Daten f r Sie bernimmt geht nichts mehr verloren Alle Informationen sind leicht zu finden und auf einen Blick verf gbar Und nat rlich kann orgAnice in allen Aspekten an Ihre W nsche angepasst werden orgAnice ist mehr als nur eine Datenbank es ist ein Produktivit tswerkzeug mit dem das Organisieren t glicher Arbeitsschritte und Aufgaben so einfach wird dass Sie sich auf die Aufgaben konzentrieren k nnen die wirklich wichtig sind Wir danken Ihnen f r den Kauf von orgAnice und w nschen Ihnen viel Erfolg bei der Arbeit mit orgAnice der Plattform f r optimale Kundenbeziehungen 12 Dieses Handbuch effizient einsetzen Di
429. oft Excel oder einer Textdatei auszugeben Excel bietet dabei die M glichkeit die Auswertung als Diagramm zu visualisieren Auswertungs Assistent Adressen pro PLZ Bereich ie Ausgabeformat W hlen Sie in welcher Form die Ergebnisse der Auswertung ausgegeben werden sollen Microsoft Excel Tabelle erstellen w In der Datenbank ablegen Ordner Auswertungen Betreff Adressen pro PLZ Bereich Als Textdatei speichern Dateiname e CRM 2012 R Datenbank Adressen pro PLZ Bereich 25 11 014 txt Aktivieren Sie zur Ausgabe der Auswertung in Microsoft Excel die obere Optionsschaltfl che M chten Sie die Auswertung automatisch in der Datenbank ablegen aktivieren Sie das Kontrollk stchen In der Datenbank ablegen Die Excel Tabelle wird dann in einem neuen Datensatz in der Tabelle Ordner in der orgAnice 2012 R2 Datenbank gespeichert W hlen Sie einen Ordner aus in dem der Datensatz gespeichert werden soll und geben Sie einen Betreff an Um die Auswertung als Textdatei zu speichern w hlen Sie die untere Optionsschaltfl che und geben Sie einen Dateinamen an Sie k nnen auch einen Ordner auf Ihrer Festplatte ausw hlen indem Sie auf den Button rechts klicken 5 Vor dem Erstellen der Auswertung k nnen Sie das zu erwartende Ergebnis in einer Vorschau betrachten Klicken Sie dazu auf den Button Vorschau 202 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Auswertungsvorschau Adressen pro PLZ Bere
430. ookup Liste mit Editierm glichkeit Sie k nnen hier aus der vordefinierten Liste einen Wert ausw hlen oder selbst einen Wert eingeben Unter den gesch ftlichen Angaben haben Sie die M glichkeit eine Privatadresse einzutragen Gesch ftlich privat Erweitert Memo Telefon 3a Mobili a Telefax E Mail E Mail 2 C Mj g i E Im unteren Bereich des Tabellenlayouts Ansprechpartner befinden sich die vier Registerkarten Gesch ftlich Privat Erweitert und Memo wo Sie weitere Daten Ihres Ansprechpartners erfassen k nnen 11 In das Feld Telefon tragen Sie die Durchwahlnummer der Person ein Tragen Sie hier nichts ein wird die Rufnummer aus dem Feld Telefon in der Tabelle Adressen bernommen Haben Sie im Feld Telefon 1 in der Tabelle Adressen das kanonische Format verwendet siehe unten k nnen Sie in diesem Feld bei einem Anlagenanschluss auch nur die Durchwahl angeben ohne die gesamte Telefonnummer nochmals eintragen zu m ssen Geben Sie die Durchwahl mit einem f hrenden Minuszeichen also z B 99 an 137 Ansprechpartner verwalten Um die Funktionen von orgAnice Phone wie Anruferkennung nutzen zu k nnen m ssen Telefonnummern im internationalen kanonischen Format eingegeben werden Das Format setzt sich wie folgt zusammen Landesvorwahl Ortsvorwahl Rufnummer Durchwahl Die Rufnummer der orgAnice Software GmbH wird also geschrieben 49 30 23 50 49 100 12 In die Felder Mobiltel Telef
431. orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchher 12165 Berlin Durch das Klicken des autton k nnen neue Begriffe hinzugef gt oder bestehende bearbeitet werden Die Button beziehen sich auf die Ansprechpartner Liste 68 Adressen verwalten Neu gt F gt einen neuen Ansprechpartner in die Ansprechpartner Liste hinzu L schen L scht den aktuell angew hlten Ansprechpartner aus der Ansprechpartner Liste Alle l schen L scht alle Ansprechpartner aus der Ansprechpartner Liste ClickMagic Sind die Daten so angeordnet dass das Programm sie nicht den Feldern zuordnen kann k nnen Sie dies mit Click Magic erledigen gt Aktivieren Sie ClickMagic durch Klick auf die Schaltfl che gt Auf der rechten Seite ist das aktive Feld durch eine blassgelbe Markierung gekennzeichnet gt Markieren Sie nun links den Teil der Daten der in das aktive Feld eingef gt werden soll Die Daten werden eingef gt Telefonnummern werden automatisch in das kanonische Format bertragen Durch die Farbe der Button wir der Funktionszusammenhang intuitiv aufgezeigt Black List f r auszuschlie ende Begriffe Aus der AddressMagic Zwischenablage werden auf der Basis der Black List auszuschlie ende Begriffe wie Impressum Anschrift Kontakt usw entfernt um so die Adressanalyse zuverl ssiger zu machen Black List f r auszuschlie ende Begriffe Die Begriffe aus der Black ist werden weder angezeigt noch bei der Erkennung
432. ormat Spalte Optimale Breite bestimmen So wird sicher gestellt dass beim Export in das dBase Format keine Zelleninhalte gek rzt werden 4 W hlen Sie den Men punkt Datei Speichern unter und w hlen Sie als Dateityp DBF 4 dBase IV dbf aus 5 Geben Sie als Dateinamen einen maximal achtbuchstabigen Namen und als Dateisuffix dbf an z B tabelle dbf Best tigen Sie die R ckfrage von Excel ob Sie tats chlich im DBF 4 Format speichern wollen mit Ja Damit haben Sie eine Datenbank vorbereitet die mit dem orgAnice Import Assistenten importiert werden kann dBase oder orgAnice 2 x Datenbanken importieren Haben Sie im vorigen Schritt die Option dBase orgAnice 2 x ausgew hlt erscheint nun die Eingabeaufforderung zur Auswahl der Quelldatenbank 1 Klicken Sie auf den ffnen Button um den Ordner mit der zu importierenden Datenbank auszuw hlen oder geben Sie den Pfad zu Ihrer Datenbank manuell ein er Ordner suchen Geben Sie an wo sich die zu importierende orgAnice 2 x Datenbank befindet a Heimnetzgruppe 4 Dieser PC i Musik E Dokumente R Desktop Bilder i pi Downloads Videos g Diskettenlaufwerk A an Lokaler Datentr ger C DVD Laufwerk D henne OK Abbrechen Nur wenn Sie einen Ordner in dem sich eine orgAnice 2 x Datenbank oder dbf Dateien befinden ausgew hlt haben wird der OK Button aktiviert Ist dies der Fall klicken Sie darauf um fort
433. ormat Die Datei kann anschlie end nicht mehr mit der lteren Version von orgAnice ge ffnet werden Brechen Sie ggf die Konvertierung ber die Schaltfl che Abbrechen wieder ab Verwendung von eigenen Komponenten Die orgAnice CRM 2012 R2 Kernkomponenten tragen die Dateiversionsnummer 6 0 Der orgAnice CRM 2012 R2 Database Server orgdbserver dll ist als orgAnice Database Server 6 0 Library im System registriert Sein Bibliotheksname lautet weiterhin OrgDbServer31 und der Klassenbezeichner orgAnice Database Server 6 0 Damit ist die Verwendung von allen Komponenten und Makros die ber die COM Schnittstelle auf die orgAnice Datenbank zugreifen ohne jegliche Anpassungen m glich Auch der Zugriff auf den SOL Server geschieht f r alle Komponenten transparent d h f r die Komponenten ist es unerheblich ob die Daten in dem eigenen orgAnice Format oder auf dem MS SOL Server liegen Parameter der Verbindungszeichenkette Connection String Die Verbindungszeichenkette besteht aus mehreren Parametern die jeweils aus einem Namen und einem Wert bestehen und durch ein Semikolon voneinander getrennt werden Sie kann nachtr glich im Konfigurationsmodus von orgAnice Data im Objekt Editor unter dem Zweig Datenbank SQL angepasst werden Hier die Erkl rung zu den einzelnen Parametern Parameter Erkl rung Beispiel Provider Bezeichner des SOL Providers bei MS SOL immer SOLOLEDB Provider SOLOLEDB Data Source Bezeichner unter dem der SO
434. ormationen zu diesem Kontakt eintragen 13 Nun sind alle Felder ausgef llt Speichern Sie jetzt den Datensatz gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder le gt miteinem Mausklick auf diesen Button lt xGrafik speichern jpg Rahmen o permanent sichtbar gt oder gt mitder Tastenkombination t 3 5 Wenn Sie nach dem speichern noch einen oder mehrere Datens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder hr der gt mit der Tastenkombination t 93 Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem mit einem Mausklick auf diesen Button Kontextmen Oder brechen Sie die Eingabe ab wenn Sie den Datensatz nicht speichern wollen gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Wiederherstellen oder m gt miteinem Mausklick auf den Button oder gt mitder Taste F Der gespeicherte Datensatz wird nach dem Speichern farbig hinterlegt in der ZListendarstellung der Adresstabelle angezeigt Beachten Sie auch die aktualisierte Formulardarstellung 140 Ansprechpartner verwalten Mr w Titel w Bild Ausgabe Verkn pfung Vorname Jaime Aktionen Anschrift Visitenkarte Name Reloj Talking Technology Inc Abtei Marketi Attn Mr Jaime Reloj EE arketing 1125 ATLANTIC AVE Funktion Abteilungsleitung w ALAMEDA CA 94501 ei RE E UN
435. ort Website Unter erreichen Sie die Support Seiten wo Sie aktuelle Informationen umfangreiche technische Informationen Antworten auf typische Fragen sowie Downloads wie z B Programmupdates erhalten orgAnice Helpdesk Speziell f r die Produktunterst tzung in Unternehmen bietet die orgAnice Software GmbH mit orgAnice Helpdesk eine ma geschneiderte Support L sung an Ob Vor Ort Service oder telefonische Unterst tzung auf Abruf Sie bestimmen welche Support Optionen Sie nutzen wollen Qualifizierte Spezialisten oder die Entwickler von orgAnice selbst stehen Ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite Informationen zu den Support Vertr ge erhalten Sie unter www organice de im Bereich Support orgAnice Partner Die orgAnice Software GmbH verf gt ber ein weit verzweigtes Netz autorisierter Partner die nicht nur den Vertrieb von orgAnice sondern viel mehr auch die Entwicklung Anpassung und Pflege von individuellen 15 Weitere Hilfen nutzen orgAnice L sungen bernehmen Auf unserer Website www organice de finden Sie im Bereich Partner die stets aktuelle Liste der orgAnice Partner in Ihrer N he Fernwartung mit Teamviewer Programmstarter _ Fernwartunastool Download Fernwartungstool lokal Windows 32 bit Fernwartungstool lokal Windows 64 bit arecen F r Supportsitzungen bietet orgAnice CRM 2012 R2 das Tool Teamviewer Um Teamviewer aufzurufen dr cken Sie die Taste F 16 orgAnice kennen
436. os gesteuert werden dass ggf auch hier Anpassungen vorgenommen werden m ssen Deshalb sind alle Makros in der orgAnice Datenbank ber den Konfigurationsmodus frei einzusehen und zu editieren Dies gilt auch f r die Fakturierung Verkaufschancen Angebote Rechnungen und Lieferscheine orgAnice erlaubt Ihnen neben der einfachen Adress und Korrespondenzverwaltung ber die integrierte Fakturierung problemlos Ihre Rechnungen Lieferscheine oder Angebote zu erstellen Ihre Artikel zu verwalten und dar ber hinaus die Fakturierung zus tzlich als Planungsmittel f r Ihre Verkaufschancen einzusetzen Die Verkaufschancenplanung ist dabei eine Vorstufe der Angebotserstellung und bietet Ihnen die M glichkeit Preisangebote zu modifizieren sowie prozentuale Gewichtungen zur Verkaufschance von Angeboten zu erstellen Dar ber hinaus k nnen Sie Ihre geplanten Verkaufstermine und den jeweiligen Angebotsstatus leicht berschaubar im Auge behalten Sie erhalten somit ein einfach bedienbares strategisches Werkzeug mit dem Sie eine firmeninterne Planungs bersicht ber Chancen zum Verkauf Ihrer Produkte anlegen k nnen Bietet sich eine Verkaufschance werden aus der Tabelle Vorg nge letztlich dann auch Ihre Angebote Rechnungen und Lieferscheine erstellt Ein Angebot ist somit als ein angestrebtes Ziel oder im Erfolgsfall ein Ergebnis einer Verkaufschance zu verstehen Nach Durcharbeitung der folgenden Abschnitte werden Sie bef higt sei
437. oschaltfl che mit Aufruf des Makros UserMacros OSPL_ ShowPlanner F gen Sie eine Kommandoschaltfl che in ein Tabellen Layout ein und weisen Sie ihr das Benutzermakro OSPL ShowPlanner zu 435 Konfiguration Objekt Editor OSPL_Ressourcen Formular Control Komma ndoschaltfl che OSPL_Ressourcenplanung H a OSTM_TaskTemplates H A OSWFG_Aktivitaeten i Fr OSWFG Vorgaenge H a PGM22000_Pisziplin Text Mitarbeiterplanung anzeigen PGM22000_Entwicklung 2 Allgemein sse Darstellung ad Schrift Eigenschaften Typ Kommandoschaltfl che FGM22000_Kinder or PGM22000_Mitarbeiter l u Translation ae ee FC PGM22000_MitarbeiterPlanung FGM22000_Mitarbeiterdokumnete 10 273295de we Zugriffstaste Pr fix amp verwenden Abe Translation FC PGM22000_1 r 0 gt fi PGM22000_MitarbeiterPlanui Abe Translation FC Aktivitaeten fi PGM22000_MitarbeiterPlanu Abc Translation VBA FNextAchv Abc FormatDauer DaubleToDate Tool Tip Ausdruck Translation Abe Translation VBA FAnalysist FC PGM22000_MitarbeiterPlanung E PGM22000_MitarbeiterPlanu 10 272295de Abc Translation VBA FNew ttrik Sb PGM22000_MitarbeiterPlanui OSPL_ShowPlanner l i m 3 8 Ei E EH Name Go FAE OK Die Schaltfl che sollte sich im Tabellen Layout der Ressourcen oder Verf gbarkeits Tabelle befinden Anhand der Aktiven Tabelle wird automatisch bestimm
438. ource unterschiedliche orgBasic Ausdr cke angegeben Webseite OSIE IE eures Ressourcen Tabelle Kenntnisnahmen OSKT3_Kenntnisnahmen OSPL_Configl Neu Mandanten OSMD_Mandanten Bezeichnung der Ressource _ Nummern Mandant OSMD_Nummern OSPLDemo_Fahrzeuge gt Bezeid Ef Ressourcen OSPL_Ressourcen ee BE Recon Identifikationsfeld eindeutig Tagesnotizen OSPL_Tagesnotizen ni Fahrzeuge Beispiel OSPLOemo_Fahrzeuge Kennzeichen Fahrzeug Vergabe O5SPLDemo_FahrzeugVergabe Fahrzeug Wartung OSPLDemo_Fahrzeug Wartung Beschreibung der Ressource optional Aufgaben OSTM_Tasks OSPLDemo_F ahrzeugHinweis Aufgabenworlagen OSTM_TaskTemplates mer Workflow Aktivit ten OSWFG_Aktivitaeten Bedingung die f r die Ressource erf llt sein muss optional Aktivit ten Konfiguration OSWFG_Aktkonf Workfliow Vorg nge OSWFG Vorgaenge In der Ressourcenleiste wird damit nur der Name Bezeichnung des Fahrzeug angezeigt innerhalb der Quickinfo aber eine ausf hrliche Beschreibung Ergebnis Audi A6 2 0 Audi A4 Cabrio 3 0 TDi quattro HH AD 335 DPF Leder Alu Felg ESP Klimaaut Navi Besonderheiten bei der Fahrzeug Vergabe Verf gbarkeits Tabelle 1 439 Tipps amp Tricks Wir gehen davon aus aus welchen Gr nden auch immer dass vor Eingabe eines Eintrags im orgAnice Planer bereits ein Datensatz in der Fahrzeug Vergabe angelegt
439. perMidi Chen 70 00 1 00 7 Herr Ulrich Pilz Entwicklung Herr Ronny Rachow Entwicklung Herr Marius Schiefert Vertrieb Herr Marvin Schluch Entwicklung Herr Torsten Schwalm Vertrieb Herr Evald Stachovic Entwicklung Support Support Herr Ali Tinni Vertrieb Vertrieb Vertrieb Fakturierung Herr Falk Wegener Entwicklung te var STE ec C VE UICD Postausgang Personal Ressourcen Konfiguration lt gt lt gt Vorg nge sortiert nach Betreff AdressID 68 Datens tze keiner markiert 7 sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl m N Dieser Arbeitsbereich bietet Ihnen neben der Tabellenpaar Vorg nge und Verkaufschancenpositionen aus dem Sie unmittelbar erkennen k nnen welche Positionen zum Angebot geh ren auch eine bersicht zu den Aktivit ten die Sie im Rahmen der Angebotserstellung angelegt haben Wie Sie sehen wurde f r das erstellte Angebot ein neuer Datensatz in der Tabelle Aktivit ten mit dem eingebundenen Dokument angelegt In der Tabelle Aktivit ten werden also alle Angebote zu dem jeweiligen Kunden abgelegt die Sie erstellt haben Standard Erweitert Memo Dokumentworschau Typ Angebot w 9 Eingang Erledigt Betreff Angebot 2014 00000129 Datum 26 11 2014 17 08 41 E Voralarm 01 00 00 Bis E Er Dauer 00 00 00 Priorit t verantw f Admin Administrator wv von Administrator iaai zB an Harald Buchner F Mema Verkn pfung Serienbriefe Ausgabe el amp 5 B ES DE
440. perf rth Anzeigen L schen Dir Hermann Voss GmbH Armaturenfabrik Waldstr 5 51679 Wipperf rth Anzeigen L schen keine Dublette Verkn pfen Schlie en 2 In der Liste M gliche Dubletten werden Ihnen all diejenigen Datens tze angezeigt die eventuell Dubletten sind Sie werden nach Typ geordnet Der Typ wird in der Textzeile unterhalb der Liste erkl rt Im Feld Ausgangsdatensatz wird der zuletzt gespeicherte Datensatz zu dem Dubletten gefunden wurden dargestellt Markieren Sie in der Liste einen der Dubletteneintr ge so wird dieser Datensatz im rechten Feld Dublette angezeigt 75 Adressen verwalten Um beide Datens tze besser vergleichen zu k nnen klicken Sie auf den Button Anzeigen unterhalb des jeweiligen Datensatzes M chten Sie einen der Datens tze entfernen klicken Sie auf den entsprechenden Button L schen Haben Sie sich f r das L schen eines Datensatzes entschieden werden Sie in einer Dialogbox ber die Konsequenzen informiert L schen Sie einen Datensatz werden alle untergeordneten Datens tze in Detailtabellen dem anderen Datensatz mit dem Sie die Dublette verglichen haben zugeordnet Damit verlieren Sie keine Daten beim Zusammenf hren beider Datens tze I M chten Sie das aktuelle Ergebnis der Dublettenpr fung speichern Globale Dublettenpr fung Neben der automatischen Dublettenpr fung die beim Neuanlegen und ndern von Datens tzen durchgef hrt wird k
441. permanent bzw konkurrierend Diese Eigenschaft ben tigt den Feature Code ACL und ist nicht verf gbar bei AddOn Lizenzen die einem Datenbank Feature Code entsprechen Bei der Datenbanklizenz speichert die Sicherheitsbeschreibung zus tzlich welchen Benutzern automatisch Datenbank bzw Benutzerverwaltungsrechte zugewiesen werden Permission WindowsSD Eigenschaft Permission WindowsS5D Definiert eine Windows Sicherheitsbeschreibung die angibt welchen Windows Benutzernautomatisch Zugang zu dieser orgAnice Berechtigung gew hrt wird Diese Eigenschaft ben tigt den Feature Code ACL 482 COM Schnittstelle Microsoft Azure Kompatibilit t Die neue Cloud L sung vereinfacht den Zugriff auf alle relevanten Informationen und optimiert das vernetzte Arbeiten Um die Funktionen sicherzustellen ist orgAnice CRM 2012 R2 nun auch kompatibel mit dem Cloud Dienst Microsoft Azure von Microsoft Ganz gleich ob Sie Tablets Notebooks oder Smartphones mit den Betriebssystemen Android iOS oder Windows RT nutzen berall steht Ihnen orgAnice CRM 2012 R2 mit allen Funktionen zur Verf gung Verbindung von Clients mit einem RDS Server mit WebAccess auf dem orgAnice CRM 2012 R2 installiert ist Zeichenerkl rung RDS Server mit gt orgAnice CRM 2012 MS Office 2010 2013 Microsoft SQL 2012 Dom nencontroller zur Authentifizierung E2 Microsoft Remote Desktop App Microsoft Internet Explorer A Windows Server 2012
442. portieren oder nur einen Teil der vorhandenen Datens tze zu selektieren Die Auswahl geschieht ber die in der Dialogbox zur Verf gung stehenden Optionsfelder Wenn Sie das Kontrollk stchen Alle Datens tze importieren aktivieren werden alle Datens tze der QOuelltabelle hinzugef gt Wenn Sie die Option Nur bestimmte Datens tze importieren ausw hlen m ssen Sie in das Eingabefeld Bedingung einen orgBasic Ausdruck eingeben der die gew nschte Auswahl der zu importierenden Datens tze genau beschreibt ET org nice Import Assistent Datens tze ausw hlen 7 Bestimmen Sie den Umfang der zu importierenden Datens tze Alle Datens tze importieren 8 Nur bestimmte Datens tze importieren Bedingung Adressen Land D Bearbeiten Hilfe Abbrechen ber den Button Bearbeiten k nnen Sie einen solchen Ausdruck auch interaktiv zusammenstellen Der Abschnitt Feldzuordnung bestimmen erl utert die Zuordnung von Feldern ber Ausdr cke und die Benutzung des Ausdruckseditors Im gezeigten Beispiel w rden alle Adressen aus Deutschland importiert Der orgBasic Ausdruck daf r lautet Adressen gt Land D 452 orgAnice Import verwenden Klicken Sie auf Weiter Zieltabelle bestimmen Nun bestimmen Sie die Tabelle in die Sie Datens tze importieren wollen Als Zieltabelle kann entweder eine neue oder eine bestehende Tabelle gew hlt werden ET orgAnice Import Assistent Zieltabelle
443. positionieren wenn Sie im n chsten Schritt OK klicken ist der neue Datensatz dem die Aktivit t zugeordnet wird 3 Haben Sie den gew nschten Vorgang ausgew hlt klicken Sie in der Dialogbox Aktivit t verschieben auf OK Die Aktivit t und alle verkn pften Datens tze in Detailtabellen werden dem ausgew hlten Vorgang zugeordnet 225 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Alarmereignisse anzeigen und erledigen Wenn Sie Aktivit ten angelegt haben und diese noch nicht erledigt sind meldet sich orgAnice Data mit einem Voralarm der standardm ig auf 1 Stunde eingestellt ist Falls die Datenbank nicht ge ffnet war als der Termin anstand werden Sie beim n chsten Programmstart an alle berf lligen Termine erinnert bis Sie den Datensatz in der Termintabelle gel scht oder bis Sie das Feld erledigt aktiviert haben Sie haben so die M glichkeit das Ereignis als Aktennotiz festzuhalten 1 Sie k nnen sich die Alarmliste jederzeit auf Anforderung anzeigen lassen gt ber den Men befehl Ansicht Alarmliste oder gt ber die Tastenkombination 3 oder ber diesen Buttona im Tabellenlayout Aktivit ten E org nice Alarm ze 14 Alarm Ereignisse f r Benutzer Admin Alarmliste Zeitliche Auslastung OE 01 11 2013 12 00 O 30 01 2014 11 03 DM 06 02 2014 10 05 DE 23 02 2014 12 03 O s 27 02 2014 12 00 DM 01 03 2014 11 27 I 123 Profi Logistik Gmb Nachfrage Angebot Admi A Blumen Im und
444. r C DEX Dora E Xavier Alle ausw hlen Abbrechen Der Zur Kenntnisnahme gesetzte Eintrag erscheint sofort in der Alarmliste Er verbleibt dort bis er zur Kenntnis genommen und als erledigt angeklickt wurde Aktivit ten finden und sortieren In der Tabelle Aktivit ten stehen die gleichen Navigations und Suchverfahren zur Verf gung wie im Abschnitt Vorg nge finden und sortieren beschrieben Dies sind das Bl ttern in der Tabelle Aktivit ten die Suche nach Schl ssel und die Volltextsuche In diesen F llen k nnen Sie alle Aktivit ten durchsuchen nicht nur die der aktuellen Adresse Da die Tabelle Aktivit ten der Tabelle Vorg nge und diese wiederum der Tabelle Adressen untergeordnet ist gelten f r das Suchen in dieser Tabelle dieselben Besonderheiten wie f r Vorg nge Was die Tabelle Aktivit ten von den Vorg ngen unterscheidet wird im Folgenden erl utert 223 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Besonderheiten der Sortierschl ssel in der Tabelle Aktivit ten Die Datens tze der Aktivit ten werden nach dem Sortierschl ssel Datum VorganglD sortiert d h zuerst nach dem bergeordneten Vorgang und dann nach dem Datum der Aktivit t Damit sind Aktivit ten immer in der umgekehrt chronologischen Reihenfolge mit den j ngsten Aktivit ten zuerst sortiert 4 i Datum Vorgang O Betreff Datum Alarm Ausgangsaktivit t 1gsdokument MessagelD Der jeweils aktuelle Sortierschl sse
445. r fung aktiviert War die Duplizierung beabsichtigt f hren Sie keine Dublettenbereinigung durch indem Sie die Dialogbox Ergebnisse der Dublettenpr fung schlie en Auch zuk nftig wird die Dublettenpr fung jedoch auf den hnlichen Datensatz hinweisen Adressen l schen Gleich vorweg Gel schte Datens tze k nnen nicht wieder hergestellt werden Das L schen von Adressen mit denen Datens tze in Detailtabellen verkn pft sind kann den Verlust vieler Daten bedeuten wenn Sie versehentlich einen Datensatz mit allen Detaildaten l schen Wollen Sie einen Adresseintrag aus der Datenbank entfernen suchen Sie den Eintrag den Sie l schen m chten und verwenden Sie 88 Erweiterte Adressinformationen erfassen den Men befehl Bearbeiten Datensatz L schen oder 8 5 diesen Button lt Grafik loeschen jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt oder gt die Tastenkombination oder gt die rechte Maustaste und w hlen Sie den Men befehl L schen aus dem Kontextmen orgAnice Data fragt nach ob Sie den Datensatz tats chlich l schen wollen org nice Data Wollen Sre diesen Datensatz wirklich l schen Klicken Sie auf Ja um den Datensatz zu l schen Klicken Sie auf Nein um den L schvorgang abzubrechen Ist der Datensatz mit einem oder mehreren Datens tzen in Detailtabellen verbunden erhalten Sie folgende zus tzliche R ckfrage orgAnice Data Detail Tabellen verbunden Wollen S e diese Datens tze
446. r 2012 angeboten 25 orgAnice CRM 2012 R2 installieren Brechen Sie die Installation mit Nein ab falls Sie im Ihrem Netzwerk bereits ber einen MS SOL Server verf gen das orgAnice Setup wird trotzdem fortgef hrt Beachten Sie dass die Installation des MS SOL Servers f r eine Einzelplatzinstallation notwendig ist Best tigen Sie mit Ja um die MS SOL Server 2012 Express Edition auf Ihrem Rechner zu installieren Im Folgenden wird der Verlauf der Installation beschrieben Lizenzbedingungen Nachdem Sie die Frage nach der Installation der MS SOL Server 2012 Express Edition mit Ja best tigt haben erscheint das Fenster des SOL Server Installationscenters mit den Lizenzbedingungen von Microsoft Akzeptieren Sie diese und klicken Sie auf Weiter gt Lizenzbedingungen Zur Installation von SQL Server 2014 m ssen Sie den Microsoft Software Lizenzbedingungen zustimmen Lizenzbedingungen Globale Regeln Microsoft Update IMICROSOFT SQL SERVER 2014 EXPRESS Produktupdates MICROSOFT SOFTWARE LIZENZ BESTIMMU Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der Microsoft Corporation oder Setupdateien installieren leiner anderen Microsoft Konzerngesellschaft wenn diese an dem Ort an dem Sie leben die Installationsregeln Software lizenziert Bitte lesen Sie die Bestimmungen aufmerksam durch Sie gelten f r die oben genannte Software und gegebenenfalls f r die Medien auf denen Sie diese er
447. r Datenbank bernommen Einige davon k nnen Sie anpassen und erg nzen So k nnen Sie ber die Lookup Liste Anschriftstyp entscheiden ob Sie das Schreiben an die Stra enanschrift die Postfach Liefer oder Rechnungsanschrift senden m chten berpr fen Sie die anderen Angaben auf ihre Richtigkeit und ver ndern Sie diese gegebenenfalls Best tigen Sie dann mit OK 6 Das Makro f gt nun alle Daten in Ihre Rechnungsvorlage ein Gleichzeitig ffnet sich die Fu zeile so dass Sie Gelegenheit haben die Bankverbindung zu pr fen und ggf zu ndern Rechnung 2014 7000237 in org nice CRM 2012 R2 Kompatibilit tsmodus Word TABELLENTOOLS i O xX START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ADD INS ENTWURF LAYOUT Marius c 7 alle 2 L ES Suchen _ u A uchen TE Taom AR Doreen T gebboch AsBiCcDd AaBbCcDe ac Ersetzen Einf gen N F K Urakx x aly DE ze T Beschrift Fett Hemorhe 7 gt Markieren gt Zwischenablage ma schriftart Formatvorlagen E Bearbeiten I Rech nu ng Be rlin den BF 11 2014 Fahlungsweise JPer Rechnung Rechnungs Nr 2014 00023 Lieferart Abholung Kunden Nr 000003 E3 Pos Anz Einheit Beschreibung Do Einzelpreis Gesamtpreis 1 1 St ck Tower SuperMidi Chenbro 19 70 00 70 00 FC61122H04 H B T425x 198 x 465 mm Abschlie bare Geh useblende Netzteil XilencePower xp550 12 550W Netzteil 1x120mm Versandkosten 0 00 4
448. r Express Edition im Netzwerk freigeben Installation weiterer Komponenten Nach dem Abschluss der Installation des SOL Servers wird mit der Installation weiterer Komponenten falls notwendig fortgefahren Die Installation weiterer Komponenten geschieht automatisch ohne Benutzerinteraktion Willkommen Nach der Pr fung und ggf Installation der vorausgesetzten Komponenten erscheint der Installations Assistent f r orgAnice 2012 R2 Best tigen Sie den ersten Schritt mit Weiter gt Lizenzvereinbarung Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung und best tigen Sie mit Weiter 32 orgAnice CRM 2012 R2 installieren orgAn ce 2012 R2 InstallShield Wizard i g Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgf ltig durch LIZENZVERTRAG Gegenstand Vertrages zwischen Ihnen dem Endanwender und der orgAnice GmbH ist das nicht ausschlie liche und nicht bertragbare Recht die Software orgAnice 3012 mit allen zugeh rigen Komponenten orgAnice DbServer orgAnice Data orgAnice Phone orgAnice Image orgAnice Print orgAnice Import orgAnice Export orgAnice Outlook Connector Microsoft Visual Basic for Applications und mit der dazugeh rigen Registriernummer und Dokumentation zu nutzen Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen Das Nutzungsrecht beginnt wenn Ihre Adresse mit Registriernummer bei der orgAnice GmbH gespeichert ist Das Nutzungsrecht f llt an die orgAnice GmbH zur ck wenn dieser Vertrag v
449. r HTML oder CSV berf hren So k nnen Inhalte einer Datenbank oder Ausz ge daraus nach bestimmten Kriterien erzeugt werden Ein typisches Beispiel ist eine Liste aller Interessenten f r ein bestimmtes Produkt die in einer Telefonaktion kontaktiert werden sollen Dabei lassen sich die Vorlagen f r Report und Etiketten Layouts frei konfigurieren und in der aktuellen Datenbank speichern 383 Die Funktionsweise von orgAnice Print Die Funktionsweise von orgAnice Print orgAnice Print erm glicht gt den Druck von Reports gt den Druck von Etiketten gt eine Bildschirm Vorschau der Druckauftr ge sowohl f r den Benutzer als auch f r den Konfigurationsmodus gt das Erzeugen von eigenen Druckauftr gen f r Reports und Etiketten In Zusammenarbeit mit orgAnice Data werden alle bereits in der Datenbank abgelegten Druckauftr ge in orgAnice Print aufgelistet orgAnice Print besitzt einen eigenen Konfigurationsmodus der von ausgew hlten Benutzern aufgerufen werden kann ohne die Datenbank f r andere Benutzer sperren zu m ssen In diesem Modus k nnen bestehende Druckauftr ge ge ndert oder neue Druckauftr ge angelegt werden Die Konfiguration von orgAnice Print mit der Erstellung von Druckauftr gen wird in der Technischen Referenz Kapitel 6 orgAnice Print konfigurieren erl utert orgAnice Print starten orgAnice Print kann sowohl separat als auch aus der orgAnice Datenbank aufgerufen werden Da orgAnice Print
450. r den Bereich der Artikelverwaltung bestehend aus den verkn pften Tabellen Artikel Artikeldokumente und Wettbewerbsprodukte in denen die Stammdaten in Form Ihrer Verkaufsprodukte oder Ihre Dienstleistung verwaltet werden Dieser Bereich dient als Datenpool aus dem Sie letztlich Ihre Angebots und Lieferpositionen zusammenstellen k nnen Erg nzt wird die Vertriebsstruktur durch die Tabelle Mahnstufen die ber die Arbeitsbereichsgruppe Konfiguration Arbeitsbereich Mahnwesen aufgerufen werden kann Diese Tabelle besitzt keine direkten Verkn pfungen zu anderen Tabellen Sie hat lediglich Konfigurationscharakter hier k nnen Sie die Zeitr ume f r die einzelnen Mahnstufen einstellen 317 orgAnice Fakturierung benutzen orgAnice Fakturierung benutzen In diesem Kapitel lernen Sie die Arbeitsbereiche Tabellen und Funktionen der Fakturierung kennen Sie erfahren anhand von typischen Arbeitsabl ufen wie Sie die Fakturierung f r Ihre B roorganisation einsetzen k nnen Die verwendeten Abbildungen und die Beschreibungen beziehen sich auf die Beispiel Adressen die in der orgAnice 2012 R2 Datenbank nach der Installation enthalten sind orgAnice zeichnet sich jedoch durch die einfache Erweiterbarkeit und die flexiblen Konfigurationsm glichkeiten aus Sie k nnen also die von Ihnen eingesetzte Datenbank jederzeit modifizieren Dennoch sollten Sie beachten da eine Vielfalt von Funktionen ber die in orgAnice integrierten VBA Makr
451. r die nicht markierten Datens tze dargestellt Dies kann eine bessere bersichtlichkeit bei vielen Datens tzen bieten Wenn Sie sich nur die markierten Datens tze anzeigen lassen m chten gt w hlen Sie den Men befehl Markierungen Anzeigen Nur markierte Datens tze oder gt klicken Sie auf diesen Button in der Symbolleiste oder verwenden Sie die Tastenkombination M N M chten Sie nur die nicht markierten Datens tze anzeigen lassen gt w hlen Sie den Men befehl Markierungen Anzeigen Nur nicht markierte Datens tze oder gt klicken Sie auf diesen Button in der Symbolleiste oder verwenden Sie die Tastenkombination Mi N Alle Datens tze unabh ngig von Markierungen k nnen Sie anzeigen lassen indem Sie gt den Men befehl Markierungen Anzeigen Alle Datens tze w hlen oder gt auf diesen Button lt Grafik alle_anzeigen jpg Rahmen 0 permanent sichtbar gt in der Symbolleiste klicken oder die Tastenkombination t verwenden Alle Adressen markieren Sollen alle Datens tze markiert werden gt w hlen Sie den Men befehl Markierungen Setzen Alle Datens tze markieren oder gt verwenden Sie die Tastenkombination M Um alle Markierungen zu entfernen gt w hlen Sie den Men befehl Markierungen Setzen Alle Markierungen entfernen oder verwenden Sie die Tastenkombination t M E Adressen nach bestimmten Kriterien markieren Zum gleichzeitigen Au
452. r einen Verweis zu erstellen sondern auch das Dokument mit den individuellen Daten dort zu speichern Dies ist besonders dann sinnvoll wenn Sie in dem Dokument viele individuelle Anpassungen vornehmen bevor Sie das Dokument versenden etwa in einem Vertragsformular etc 8 Falls Sie einen neuen Vorgang f r die zu speichernde Verweis Aktivit t anlegen m chten klicken Sie auf der Registerkarte Verweis erstellen auf Neuer Vorgang 284 Dokumente verwalten und archivieren Dokument senden vw Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen v Aktivit t in der Aktivit tentabelle erstellen Die neue Aktivit t im folgenden Vorgang speichern C Vorhandener Vorgang Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 25 11 2014 orgAnice CRM 2012 R2 27 11 2014 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Angebot orgAnice CRM 2012 18 07 2014 Neuer Vorgang Vertrieb E Mail Dokument als Aktivit t speichern OK Abbrechen W hlen Sie einen Vorgang aus der Liste oder geben Sie selbst einen Namen ein 9 Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden klicken Sie auf OK Der Druck des Dokumentes bzw der Versand wird gestartet Verweise in der Aktivit tentabelle werden im Hintergrund ausgef hrt Wenn Sie Serien Dokument in der Aktivit t speichern ausgew hlt haben werden Sie zum Speichern des Dokuments aufgefordert Weitere neue Dokumente erstellen orgAnice ist ni
453. r und zur ck z hlen Alternativ k nnen Sie ber den Dropdown Button den Kalender aufrufen Das aktuelle Datum wird durch ein rotes Viereck markiert und zus tzlich am Fu des Kalenders dargestellt ber die Cursortasten t t und bewegen Sie die Tagesmarkierung im Kalender Mit Hilfe der Pfeilbuttons am oberen Rand des Kalenders k nnen Sie einen Monat vor oder zur ck springen Alternativ verwenden Sie dazu die Tasten ild 1 und Fild Um ein Jahr vor oder zur ck zu springen nutzen Sie die Tastenkombinationen 9 Bild t ynd tra Bild Zum ersten Tag des aktuell angezeigten Monats gelangen Sie ber die Taste F 1 zum letzten ber die Taste Frd Durch einen Mausklick auf den gew nschten Tag w hlen Sie das Datum aus das dann in das Feld bernommen wird Deaktivieren Sie das Kontrollk stchen im Startfeld um keinen Starttermin zu setzen 8 ber das Kontrollk stchen abgeschlossen k nnen Sie festhalten ob der Vorgang noch offen oder bereits abgeschlossen ist Die Angabe hat eine rein informative Bedeutung auch zu bereits abgeschlossenen Vorg ngen k nnen Aktivit ten hinzugef gt werden Abgeschlossene Vorg nge sind in der Listenansicht mit einem gr nen H kchen versehen 214 Vorg nge anlegen und verwalten 9 Die Lookup Liste verantw legt einen Verantwortlichen f r den Vorgang fest Hier k nnen wiederum alle in der Datenbank eingetragenen Benutzer ausgew hlt werden 10 Im Notizfeld k nn
454. rMaL UNG EXPOrtzieltestlegen in een 462 Export in eine orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank nesesesesesesesesesesnsnsnsnsnsnsnsnennnennnnnenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnnnnn 463 EXPOrL IM EINE Textdateien SR 466 DEM EXDOrLQUFCNTUNIEeN ee ee ee ee 468 Datensatzberechtip ncem Inorg ANICE ieira eia Eaa eo aeea e aLaaa eaae Eara KEA E EE ERASERS 470 All SemenNe S apna a a E 471 VOrQUSSEL ZUNG Elie E esse 471 Unterschiede MS SOL internes Datenbankformat 22022022220000000000000002nnnnnnnnenneenoensensennnnsennenneensessensennn 471 Datensatzberechtigungen nn 472 Ben tzerverwallung mit Active Direet rfya uueenie ae en 473 AlBEMEINE E EEEE OE T OT ETENE ee ee er 474 Anderungen beider Anmelde ses 476 SISANICE Data ae make rare ua 476 TEANICE Datenbank Server Ne IE ER esehaHREer ee ee 476 Anderungen im Objekt Editor ri 477 LIZET Zee en ES ee 477 BENUTZE een ee u 477 BELECHLIPUNE see er EE E EE E N 478 Liebe Anwender ANWEendun pinder Praxis uses 480 Anmeldurg eines bestenenden Ben tzers 2 4 rauen 480 Zuordnung von Windows Benutzergruppen zu orgAnice Lizenzen unesssnsnsnsnsnsnenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnnn 480 Anmeldung eines neuen Benutzers sense een 480 Abgleich der rgAnice Berechtig ngen a a u 481 Anmeld ngimitorgAnice Benutzernamen uu s ae2u a aaa 481 COM Schnittstelle szene ur 482 USER WiDdowWsSSl Dioer 482 BSEEWINGOWEN ame a A S 482 License WNad
455. ra e Postleitzahl und Ort wird dabei in einem daf r vorgesehenen Feld abgelegt Felder einer Kategorie wie die Adressinformationen einer Firma werden dabei in einer Tabelle zusammengefasst Die Gesamtheit der Inhalte aller Felder einer Tabelle wird als Datensatz bezeichnet orgAnice ist eine relationale Datenbank Dies bedeutet dass mehrere Tabellen miteinander verkn pft werden k nnen Ansprechpartner in allen Firmen etwa werden in einer eigenen Tabelle gespeichert und ber eine logische Verkn pfung dem entsprechenden Datensatz in der anderen Tabelle hier der Firma zugeordnet Die Tabelle welche die Firmendaten enth lt ist dabei der Tabelle f r Ansprechpartner bergeordnet So wird erm glicht dass Daten die zusammen geh ren einander eindeutig zugeordnet werden Die Adresstabelle wird dabei als Mastertabelle die Ansprechpartnertabelle als Detailtabelle bezeichnet Um in einer Datenbank sp ter alle Informationen wieder zu finden und um zusammen geh rige Daten in unterschiedlichen Tabellen miteinander zu verkn pfen werden so genannte Indices bzw Sortierschl ssel genutzt Jeder Schl ssel nimmt dabei einen Wert auf der die Reihenfolge der Anzeige aller Feldinhalte bestimmt Mit mehreren Benutzern arbeiten In einem Unternehmen arbeiten Mitarbeiter mit unterschiedlichsten Aufgabengebieten zusammen die Einfluss auf den Bedarf an Informationen wie auch auf die Arten von Informationen mit denen jeder Mitarbeiter u
456. rcenzeilen ziehen Zeilenh he vergr ern verkleinern gt Mitrechter Maustaste Ressourcenzeile anklicken Standardzeilenh he wiederherstellen 314 Personalplanung gt Mit linker Maustaste Eintrag doppelklicken Editor f r Eintragsbearbeitung aufrufen Sichtbarkeit der Ressourcen und Eintr ge Die Sichtbarkeit der Ressourcen und Eintr ge ist abh ngig von der Einstellung ob alle Datens tze nur markierte Datens tze oder nur nicht markierte Datens tze angezeigt werden sollen 315 orgAnice Fakturierung kennen lernen orgAnice Fakturierung kennen lernen Dieser Abschnitt der orgAnice 2012 R2 Dokumentation wendet sich an alle orgAnice Nutzer die die in der orgAnice Datenbank enthaltene Fakturierung einsetzen wollen orgAnice 2012 R2 stellt Ihnen in der Grundstruktur verschiedene Arbeitsbereichsgruppen zur Verf gung mit denen Sie Ihre B roorganisation auf einfachste Weise perfektionieren k nnen Neben dem ausgereiften Kontakt und Dokumenten Management k nnen Sie auch ber die Arbeitsbereiche Verkaufschancen Verkaufschancenaktivit ten Artikelverwaltung und Rechnungen Ihre Vertriebsaktivit ten effektiv organisieren In diesem Abschnitt finden Sie neben den wesentlichen Informationen ber den strukturellen Aufbau der Arbeitsbereichsgruppe Vertrieb ausf hrliche Erl uterungen zum Einsatz und zur Handhabung der Fakturierung mit orgAnice 2012 R2 Dabei erlernen Sie schrittweise alle erforderlichen Einzelaktivit
457. rd wird gestartet und der neu angelegte Brief wird ge ffnet Um die in der Datenbank schon gespeicherten Informationen in die Briefvorlage einzusetzen wird ein Microsoft Word Makro ein Programm zur Steuerung von Word Funktionen gestartet Voraussetzung daf r ist dass Ihre Sicherheitseinstellungen in Word es erlauben dass Makros ausgef hrt werden Pr fen Sie gegebenenfalls die Einstellungen Benutzen Sie dazu in Microsoft Word den Men befehl Extras Makros Sicherheit 240 Korrespondenz bearbeiten Trust Center Vertrauensw rdige Herausgeber Sa Makroeinstellungen Vertrauensw rdige Speicherorte Alle Makros ohne Benachrichtigung deaktivieren Vertrauensw rdige Dokumente Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivieren VESTLAEENE INNE App kaiao Alle Makros au er digital signierten Makros deaktivieren Add Ins O Alle Makros aktivieren nicht empfohlen weil potenziell gef hrlicher Code ausgef hrt werden kann RER T Entwicklermakroeinstellungen Makroeinstellungen Zugriff auf das VBA Projektobjektmodell vertrauen Gesch tzte Ansicht Meldungsleiste Einstellungen f r den Zugriffsschutz Datenschutzoptionen Abbrechen Aktivieren Sie die Sicherheitsstufe Mittel um Makros dann auszuf hren wenn Sie vorab eine Erlaubnis erteilt haben Sie m ssen zwar in jeder Word Sitzung beim Start der Makros einmal auf Ja klicken dies sch tzt Sie aber vor b swilligen Makros aus Ihnen unbekannten Quellen Die
458. rden verschiedene Informationen zum Import angezeigt beispielsweise die Anzahl importierter Datens tze Den aktuellen Stand des Vorganges erkennen Sie an der im unteren Teil der Dialogbox angeordneten Fortschrittsanzeige W hrend des Imports wird ein Log Protokoll erstellt Die Log Datei tr gt den Namen orglmport log Sie finden die Log Datei standardm ig im Programm Installationsordner von orgAnice Import Treten Fehler beim Import auf die zu einem Programmabbruch f hren sollten Sie dieses Protokoll ffnen und die dort enthaltenen Hinweise zur Fehlerbeseitigung heranziehen Mit diesem Schritt ist der Datenimport in die Zieltabelle abgeschlossen Im Abschlussdialog finden Sie die wesentlichen Informationen zum Verlauf des Datenimports 456 orgAnice Import verwenden Ei orgAnice Import Assistent Importvorgang abgesc 7 u Der Datenimport ist abgeschlossen Beginn der Konsistenzpr fung orgAnice Datenbank OK Pg E Import Einstellungen wurden erfolgreich festgelegt Datenimport f r Tabelle Adressen_neu Start des Datensatzimport am 01 15 15 um 12 57 01 Tabelle Adressen_neu 48 Datens tze bearbeitet 0 Date Ende des Datensatzimport am 01 15 15 um 12 57 01 gt Den Verlauf in einer Datei speichern Hilfe Neu starten Die Verlaufsinformationen k nnen Sie auch in einer Verlaufsprotokoll Datei speichern Klicken Sie dazu auf das Speichern Symbol und geben Sie in dem anschlie end
459. rechenden Dokumententyp richtig installiert Einen berblick ber die installierten IFilter gibt auch das Tool lFilter Explorer http www citeknet com Hier sieht man beispielweise dass f r docm und docx Dokumente ein IFilter installiert ist Achten Sie darauf dass Sie die 32 bit Version x86 vom IFilter Explorer verwenden Wo m ssen die IFilter installiert sein Die IFilter m ssen auf jedem Rechner installiert sein da der Textinhalt eines Dokuments lokal auf dem Rechner extrahiert wird Hinweis f r Administratoren Der vom IFilter gelieferte Textinhalt wird in der SOL Datenbank in der Tabelle __Org_ Documents Spalte DocText gespeichert Die Volltextsuche greift aus Geschwindigkeitsgr nden nicht direkt auf die Dokumente sondern auf den zwischengespeicherten Text in der Spalte DocText zu Der Textinhalt wird bei jeder nderung des Dokuments neu errechnet Weitere Informationen finden Sie unter www ifilter org 107 Adressen finden und sortieren Welche IFilter gibt es und wo kann man sie herunterladen Wir haben die IFilter f r die drei am h ufigsten im Zusammenhang mit orgAnice verwendeten Dokumententypen MS Office 2007 oder h her PDF Dokumente MSG Dateien in einem Installationspaket http ftp organice de Downloads Support lFilter lFilterinstaller exe zusammengestellt Im Folgenden finden Sie eine bersicht der IFilter mit Informationen f r Einzelinstallationen nur we
460. reff Produktname B R Hersteller amp verantwortlich Kein Benutzer T Version jO ent Adressenund 7 Artikelgruppe Status verantwortlich Kein Benutzer Ansprechpartner Veranstaltungen Schulungen Addons Sprache Beschreibung Support Beschreibung Vertr ge orgAnice Web Lizenzen Verkaufschancen Entwicklerwerkzeuge individueller Service DA Software Version R 2 BR 2 Verkaufschancen MS Produkte SQL 2008 R2 aktivit ten edauf O Int Betreff verantwortich Produktname Hersteller Version Beschreib D A ID Lizenzen orgAnice CRM 2012 E MS Produkte SQL 2012 Handbuch XJK 2 Verkaufschancen Rechnungen z m Artikel Artikel Nr 00000627 a Artikel Tower SuperMidi Chenbro PC Artikelart Hardware Einheit St ck Gruppierung Hardware Verkauf Einkauf Artikelbild Netto Brutto Empf Preis 70 00 83 3 Mindestpreis 0 00 0 00 USt Satz Erl skonten Normal Inland 0 C Erm igt EU Ausland 0 O Ohne Drittland 0 Konfiguration pP ba E gt Artikelgruppen sortiert nach ID 15 Datens tze keiner markiert alle sichtbar SQL Admin Administrator Verw Oberfl Wie Sie feststellen werden besteht dieser Arbeitsbereich aus den Tabellen Artikel Artikeldokumente und Wettbewerbsprodukte Die Tabelle Artikel ist dabei den anderen beiden Tabellen dieses Arbeitsbereichs bergeordnet Das hat den Sinn dass Sie zu jedem angelegten Artikeldatensatz in den untergeordneten Tabellen weitere Zusatzinformationen
461. reffzeile in das Dokument bernommen 5 Microsoft Outlook wird gestartet M glicherweise erscheint eine Sicherheitsabfrage in der Sie von Microsoft Outlook davor gewarnt werden dass ein Zugriff auf Outlook auf einen Virus zur ck gehen k nnte Dass orgAnice Data auf Outlook zugreift ist hier jedoch beabsichtigt und nicht zu umgehen so dass Sie die Frage auf jeden Fall best tigen m ssen um eine E Mail versenden zu k nnen D Microsoft Outlook Ein Programm versucht auf Ihre E Mlail Adressinformationen in Outlook zuzugreifen Geschieht dies unerwartet klicken Sie auf Verweigern berpr fen Sie ob Ihr Antivirusprogramm auf dem neusten Stand ist Klicken Sie auf Hilfe f r weitere Informationen zur E Wail Sicherheit und zum Unterdr cken dieser Warnung Zugriff gew hren f r 10 Minuten w Erteilen Hilfe Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Zugriff gew hren f r und w hlen Sie am besten die l ngste Zeit f r den Zugriff aus um m glichst lange Zeit zur Bearbeitung der E Mail zu haben Klicken Sie dann auf Ja Nun wird die E Mail Nachricht mit Ihren Einstellungen ge ffnet Mail Nachricht HTML NACHRICHT EINF GEN OPTIONEN TEXT FORMATIEREN BERPR FEN ORGANICE TE Times New Re 12 A alal 2 Datei anf gen Nachverfolgung Q 1 EN e l T n n E F K U v US Element anf gen l Wichtigkeit hoch Einf gen ah Adressbuch Mamen Zoom Y zZ Ar berpr fen L Signatur Wich
462. reich Rechnungen indem Sie in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches zun chst auf die Schaltfl che f r die Arbeitsbereichsgruppe Fakturierung und anschlie end auf das Symbol Rechnungen klicken 2 Aktivieren Sie eine Adresse bei der Sie bereits eine Rechnung erstellt haben Dieser Schritt nicht unbedingt f r das Aufrufen der Mahnfunktionalit t notwendig er erleichtert aber das Verst ndnis der Zusammenh nge 3 Aktivieren Sie die Tabelle Rechnungen Bankverbindung Kreditkartendaten Ident Nummern Versand Zahlungsweise Inhaber orgAnice Software GmbH Bank Berliner Volksbank eG kontonummer 2369950005 BLZ 10090000 BE IBAN DE49 1009 0000 2369 9500 05 SWIFT BIC BEVOL i 352 orgAnice Fakturierung benutzen In der hier ausgew hlten Rechnung finden Sie einen Abarbeitungsstand bei dem das F lligkeitsdatum der Rechnung bereits berschritten wurde Dieses wird durch den roten Schriftzug Zahlungsverzug und das Ausrufezeichen in der Tabelle angezeigt 4 Wechseln Sie jetzt auf die Registerkarte Mahnwesen Rechnungen Nummer 000184 Summe 39 00 Datum 16 01 2014 3 USt 19 18 81 F llig 18 01 2014 Er USt 7 0 00 Versand 0 00 Gesamt 117 81 Zahlungsweise Kreditkarte W Lieferart w Empf nger Herr Dipl Inf Harald Buchner Zahlung USt Skonto Mahnwesen Provision Letzte Mahnung 07 06 2014 E7 En Mahnstufe 1 drucken Rechnung drucken Rechnung stornieren O Nummer Datum Netto
463. rekt zugeordnet werden z B interne Dokumente Preislisten aber auch Serienbriefe werden in Ordnern unter bestimmten Stichworten abgelegt So behalten Sie auch bei zahlreichen Dokumenten den berblick Nicht mehr ben tigte Dokumente k nnen in der Tabelle Archiv zu den Akten gelegt werden Wer viele Kundenkontakte erledigt nutzt alle Wege der modernen Kommunikation Die orgAnice 2012 R2 Datenbank ist f r die automatisierte Erstellung von Briefen Faxen Serienbriefen E Mails und die Steuerung und Verwaltung von Telefonaten vorbereitet Dar ber hinaus stehen weitere n tzliche Hilfen etwa die Routenplanung f r Besuche bei Kunden zur Verf gung Gerade f r kleine und mittelst ndische Unternehmen die nicht nur ihre Kundendaten sondern auch Produkte Verkaufschancen und Rechnungen bis hin zum Mahnwesen in einer integrierten Oberfl che verwalten wollen bietet die orgAnice 2012 R2 Datenbank eine durchdachte L sung Die Bereiche Fakturierung und Vertrieb erlauben es Verkaufschancen zu individuell konfigurierbaren Artikeln per Knopfdruck zusammen zu stellen und Angebote zu generieren Erfolgreiche Verkaufschancen m nden in Rechnungen die komfortabel und bersichtlich gef hrt werden k nnen Die Einhaltung von Zahlungszielen und vollst ndige Begleichung von Rechnungen verfolgt die orgAnice 2012 R2 Datenbank und weist auf notwendige Mahnungen hin die automatisiert generiert werden k nnen Wie Sie mit der orgAnice 2012 R2 Datenban
464. ren Die Dialogbox bleibt jedoch ge ffnet und Sie k nnen im Hintergrund die Aktivit t bearbeiten Haben Sie eine Aktivit t als erledigt markiert und gespeichert klicken Sie in der Alarmliste auf den Button Aktualisieren Die erledigte Aktivit t wird dann nicht mehr in der Liste angezeigt 226 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Einfacher ist es jedoch bereits in der Alarmliste das Kontrollk stchen in der Spalte Erl zu aktivieren ber das die ausgew hlte Aktivit t als erledigt gekennzeichnet wird 3 Weitere Bearbeitungsoptionen bieten sich Ihnen wenn Sie auf den Button Erweitern links unten in der Liste klicken E orgAnice Alarm Zen 14 Alarm Ereignisse f r Benutzer Admin Alarmliste Zeitliche Auslastung 123 Profi Logistik Gmb Nachfrage Angebot Admi A Blumen Im und Exp Telefonat Admi la Buchhandels KG Telefonat Admi 1A Die B roausstatte Nachfrage Angebot Admii AB Bayerisches Immob Nachfrage Angebot Admii 123 Profi Logistik Gmb Telefonat Admii AB Bayerisches Immob Kundenbesuch Admi 123 Computerl sunge Telefonat Admii orgAnice Software Gm Angebot angefordert Admii O 22 03 2014 10 00 Prof Dr Hans M ller Webpr sentation Admii MA 2303 manas F A E PN Thl Arimaa E gt OR 30 01 2014 11 03 ON 06 02 2014 10 05 DM 23 02 2014 12 03 Oia 27 02 2014 12 00 DM 01 03 2014 11 27 DM 15 03 2014 11 00 DM 15 03 2014 14 50 Oli 20 03 2014 10 30 700000000000
465. ressen 2 Stellen Sie den gew nschten Anzeigestatus ein 3 Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung E Karteikarte erstellen B In Zwischenablage kopieren 184 Mit Markierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr ck lt Neuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmit rbeiter PLZ 1 mit Sperrvermerk PL71 ohne Sperrvwermerk Vertriebsmit rbeiter orgAnice Solution Partner Klicken Sie auf den Editier Button am rechten Rand der Dialogbox um den Ausdruckseditor aufzurufen Falls Sie bereits Datens tze mit Hilfe von benutzerdefinierten Bedingungen markiert haben erscheint in der Dialogbox die zuletzt verwendete Bedingung Die letzten zehn Bedingungen werden gespeichert 4 Der Ausdruckseditor wird aufgerufen 185 Mit Markierungen arbeiten Ausdruckseditor EE Felder Kernfunktionen EB Angepasste Funktionen E Persist Variablen E aller Adressen Adressen E An As String 10 Titel As String 16 Vorname As String 36 Name As String 36 E Zusatz As String 36 EEE Strasse As String 36 M ing 10 E Ort As String 33 EEE Land As String 3 n EE Telef n As Strinn 31V i FAA i amp c lt gt gt gt Like And Or Not Au
466. rf den Toleranzzeitraum auch beliebig erweitern oder verk rzen 355 orgAnice Fakturierung benutzen 7 Um Mahnungen die sich in dem vorstehenden Dialog befinden auszul sen klicken Sie auf den Button Mahnungen drucken Es werden immer alle ausgew hlten Mahnungen gedruckt Falls sich in dem Dialog mehrere anzvumahnende Rechnungen befinden Sie aber zum Zeitpunkt nicht alle drucken lassen wollen haben Sie die M glichkeit f r diejenige Mahnung die nicht gedruckt werden soll das jeweilige Auswahlfeld vor dem Datensatz zu deaktivieren Gegebenenfalls wollen Sie sich vor dem Ausdrucken einer Mahnung noch einmal die Einzelheiten zur Rechnung ansehen Mit einen Doppelklick auf den ausgew hlten Eintrag gelangen Sie so schnell und unkompliziert zu dem betreffenden Rechnungsdatensatz Beachten Sie bitte dass Mahnungen sofort an den Drucker ausgegeben werden Selbstverst ndlich legt orgAnice in der Tabelle Rechnungsaktivit ten einen neuen Datensatz an und legt hier die Mahnung auch noch einmal als Dokument ab Sie k nnen es an dieser Stelle jederzeit wiederfinden und einsehen 8 Wenn Sie jetzt zur Tabelle Rechnungen zur ckschalten finden Sie zwei zur ckgeschriebene nderungen zum Stand der Abarbeitung J Rechnungen Nummer 000002 Summe 110 00 Datum 11 12 2010 1 Ust 19 20 90 F llig 17 12 2010 u USt 7 0 00 Versand 0 00 y Gesamt 130 90 Zahlungsweise Sofort rein netto Lieferart Empf nger Thomas Gueffroy Zahlung
467. rgAnice CRM 2012 18 07 2014 i amp orgAnice Software GmbH B ro Ansprechpartner _ amp orgAnice Software GmbH B ro merkmale F g Verkn pfung Serienbriefe Ausgabe Ko i Z a BD amp SR Bad 6 J Ansprechpartner Helmut Bottke Ele DE Betreff Datum verantw Typ Absender Empf nger Adressen und P Besuch auf der CeBIT 17 07 2014 Admin SE Administrator Harald Buchner Webseiten Sschaftich Bryan I s P Aufbau Messestand 15 07 2014 Admin B B Administrator Harald Buchner 49 30 23 50 100 SEI P Aufbau Messestand 15 07 2014 Admin EB Administrator Harald Buchner RE a P Aufbau Messestand 15 07 2014 Admin E E Administrator Harald Buchner orgAnice CRM 2012R2 15 07 2014 Admin B Administrator Harald Buchner Formular n Z 3 verwaltung o Name Abteilung orgAnice CRM 2012R2 15 07 2014 Admin Administrator Harald Buchner Herr Helmut Bottke Gesch ftsf h P neues Update 15 07 2014 Admin E E Administrator Harald Buchner Herr Harald Buchner Vertrieb ea Herr Matthias Kozlo Entwicklung Herr Egbert Trilhose Vertrieb Erweiterte Herr Hanno Fischer Vertrieb Adressinfos Herr Robin Hellwig Entwicklung Herr Ralph Jakisch Vertrieb Herr Ulrich Pilz Entwicklung Herr Ronny Rachow Entwicklung Herr Marius Schiefert Vertrieb Herr Marvin Schluch Entwicklung Herr Torsten Schwalm Vertrieb Herr Evald Stachovic Entwicklung Support Support Herr Ali Tinni Vertrieb Vertrieb Vertrieb Herr Falk Wegener
468. rgAnice Phone wird beim Programmstart minimiert so dass dieses Programm zwar im Hintergrund l uft aber das Fenster nur ber einen Klick auf das orgAnice Phone Symbol in der Taskleiste wieder hergestellt wird M glicherweise wird zus tzlich eine Dialogbox orgAnice Alarm ge ffnet mit der Sie auf berf llige Termine aufmerksam gemacht werden Schlie en Sie diese zun chst mit dem Button Schlie en Hinweise zum Umgang mit Alarmereignissen finden Sie im Abschnitt Alarmereignisse anzeigen und erledigen 50 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Der Programmarbeitsbereich von orgAnice ist in verschiedene Bereiche unterteilt deren Bezeichnungen in diesem Handbuch immer wieder auftauchen werden Dieser Abschnitt vermittelt Ihnen die grundlegenden Arbeitskonzepte in orgAnice und macht Sie mit allen Bereichen und deren Bezeichnungen vertraut so dass Sie problemlos mit dem Handbuch und allen Erl uterungen umgehen k nnen Die Standardelemente des Programmarbeitsbereiches Der Programmarbeitsbereich ist die Fl che innerhalb eines Programmfensters auf dem die Elemente der Oberfl che angeordnet sind E taB orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data 0 EF Y Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe ETE a u A B A Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nu u N a
469. rgAnice Software GmbH 02 02 2015 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN ADMIN Brief Alarm 02 02 2015 13 28 Aktivit ten 02 02 2015 13 16 Angebot 2015 orgAnice Software GmbH B ro West 02 02 2015 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN ADMIN Brief Alarm 02 02 2015 13 16 Aktivit ten Aufgabe nach Outlook bertragen Sie k nnen mit dem Aufgaben Manager auch Aufgaben nach Outlook bertragen Dazu wird zus tzlich das AddOn orgAnice OutlookSync ben tigt Um eine Aufgabe nach Outlook zu bertragen klicken Sie im Men band auf die Schaltfl che Nach Outlook bertragen orgAnice Outlook Sync Synchronisation von Kontakten und Terminen zwischen orgAnice und MS Outlook http ftp organice de Downloads AddOns2012 OutlookSync Produktblatt_OutlookSync pdf E 1 Z lorgAnice Aufgaben Manager Jolx Start Extras _ da JF R Administrator A B f gen af Erledigte Aufgaben anzeigen Fi Zuk nftige Aufgaben ach Outlook Wiederkehrend 5 x bertragen Delegierte Aufgaben anzeigen Kategorienfilter Neu Speichern Duplizieren L schen N Beachten Sie bitte dass MS Outlook vorher schon gestartet sein muss 424 Allgemeine Informationen Tastenk rzel Hier sehen die eine Auflistung aller verf gbaren Tastaturk rzel die Ihnen den Umgang mit dem Aufgaben Manager erleichtern 425 Allgemeine Informationen Tarnung Speichern Speichert den ge nderten erstellten Strg S Datensatz L schen L scht die ausge
470. rgang anlegen steht ihnen ihr neuer Workflow zur Verf gung Wenn Sie ihn f r Ihren neuen Vorgang ausw hlen werden automatisch die dazu geh rigen Aktivit ten generiert 234 Neuer Vorgang Vorgang als Standard Vorgang erstellen C Standard Vorgang erstellen Geben Sie den Betreff des Vorgang ein Workflow als neuen Vorgang erstellen f r voreingestellte Verantwortliche bernehmen f r folgenden Verantwortlichen anlegen Aktivit ten bearbeiten und ausf hren 235 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Den Report Assistenten f r Aktivit ten verwenden Im Abschnitt Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren haben Sie bereits erfahren wie Sie mit dem Report Assistenten Reports ber markierte Datens tze erstellen Auch f r Aktivit ten k nnen Sie den Report Assistenten nutzen etwa um ein Liste von zu erledigenden Aufgaben auszudrucken Im Folgenden wird die Erstellung einer Liste von offenen Wiedervorlagen beschrieben 1 Aktivieren Sie die Tabelle Aktivit ten und klicken Sie auf diesen Button ES um den Report Assistenten aufzurufen Aktivit ten Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Aktivit ten W hlen Sie einen aus Meine unerledigten Aktivit ten Meine berf lligen Aktivit ten Postausgang letzte Woche Postausgang Vorwoche Posteingang letzte Woche Posteingang Vorwoche Sichtbare Aktivit ten Report mit allen Datens tzen
471. rift f r die Adressierung von Korrespondenz verwendet wird bestimmen Sie bei deren Erstellung Bankverbindungs und Zahlungsinformationen Die orgAnice 2012 R2 Datenbank erlaubt auch Zahlungsdaten oder die Bankverbindung zu Unternehmen und Personen zu speichern Diese tragen Sie im unteren Bereich des Tabellenlayouts unter Zahlungsverkehr ein Beachten Sie jedoch dass alle Benutzer der Datenbank auf die Tabelle Adressen Zugriff haben so dass auch sensitive Informationen wie Kreditkartendaten f r alle Benutzer zug nglich sind Tragen Sie Daten die vor Missbrauch gesch tzt werden sollen daher hier nur dann ein wenn alle berechtigten Benutzer die entsprechende Befugnis haben Wie Sie den Zugriff auf einzelne Arbeitsbereiche Tabellen oder Felder beschr nken erl utert die Technische Referenz 84 Bankverbindung Kreditkartendaten Ident Nummern Versand Zahlungsweise Inhaber orgAnice Software GmbH Bank Berliner Volksbank eG Kontonummer 2369950005 BLZ IBAN DE49 1009 0000 2369 9500 05 SWIFT BIC Erweiterte Adressinformationen erfassen In den Bereichen Rechnungsanschrift und Lieferanschrift geben Sie Stra e Postleitzahl Ort und Land an falls diese von der Adresse des Kontaktes abweichen SEPA Seit dem o1 Februar 2014 werden berweisungen im SEPA Format durchgef hrt Unter Erweiterte Adressinfos Erweiterte Adressinfos Werden IBAN und BIC da rgestellt Bankverbindung Kreditkartendaten Ident Numm
472. rillhose Fischer Hellwig Jakisch M ller Pilz Rachow Schiefert Schluch Schwalm Stachovic Support Vertrieb Wegener Friedrich Helmut Harald Matthias Egbert Hanno Robin Ralph Kirill Ulrich Ronny Marius Marvin Torsten Evald 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 49 30 23 50 49 200 49 30 23 50 49 100 bottke orgAnice de buchner orgAnice de kozlowski orgAnice de trillhose orgAnice de fischer orgAnice de hellwig orgAnice de jakisch orgAnice de mueller orgAnice de pilz orgAnice de rachow orgAnice de schiefert organice de schluch orgAnice de schwalm orgAnice de stachovic orgAnice de support organice de vertrieb organice de wegener orgAnice de friedrich orgAnice de Tabelle Tabelle2 Tabelles Ausf llen von einzelnen Zellen mit Daten der aktuellen Datensatzzeigerposition oder dem Ergebnis einer benutzerdefinierten Funktion Alle Werte die sich ber einen orgBasic Ausdruck definieren lassen k nnen angezeigt werden 291 Dokumente verwalten und archivieren Tabellarische Darstellung von Daten aus einer orgAnice Tabelle Ausf llen einer Excel Tabelle Liste mit Dat
473. rkieren Belassen Sie die Option Report mit allen Datens tzen drucken aktiviert Die Definitionen im Layout Einzeletikett sorgen daf r dass nur der aktuell ausgew hlte Datensatz gedruckt wird Klicken Sie nun auf OK Lassen Sie die voreingestellte Option Report ffnen in orgAnice Print aktiviert Der Report Assistent ruft nun orgAnice Print auf 116 Adressinformationen ausdrucken orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlin Yv Datenbankabfrage beendet 1 Datensatz f Seite1von1 I Seitenbreite 45 Klicken Sie auf Drucken oder bet tigen Sie die Tastenkombination 9 P um das Etikett auszudrucken Weitere Informationen zur Benutzung des Report Assistenten entnehmen Sie bitte dem Kapitel Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print Schlie en Sie nach erfolgreichem Druck orgAnice Print ber den Men befehl Datei Beenden oder die Tastenkombination t F um zu orgAnice Data zur ck zu kehren Karteikarten mit Microsoft Word erstellen Reichen die Adressinformationen eines Einzeletiketts nicht aus k nnen Sie erweiterte Daten mit Hilfe von Microsoft Word ausdrucken 117 Adressinformationen ausdrucken al Adressen An Titel Aktionen Anschrift Internet Vorname Logo Ausgabe Verkn pfung Name Systemhaus Kassel GbR Report Assistent Zusatz Sruni Strasse Landstra e 7 PLZ Ort 34132 Kassel Land DE Deutschland Info per E Briefp v 3x Kurzna
474. rkierung 173 Mit Markierungen arbeiten Mark erungs Assistent Adressen markieren neu je Auswahl der Bedingungen Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tze markiert werden sollen Tabelle Fe Feldauswa hl Beschr nkt Feld r Eu Alle Felder Wertebereich Werteliste Werte laden W hlen Sie einen oder mehrere Werte aus C lt leer gt lt nichtleer gt _ aktueller Benutzer gt C Admin Administrator BBB Bernd B Becker DEX Dora E Xavier lt Zur ck jeiter gt Abbrechen Aktivieren Sie die Option Werteliste um die m glichen g ltigen Werte f r das ausgew hlte Feld anzuzeigen Standardm ig stehen die Eigenschaften lt leer gt und lt nicht leer gt zur Verf gung Wird lt leer gt ausgew hlt werden all die Datens tze markiert bei denen dieses Feld leer ist Weitere zur Auswahl stehende Werte werden aus den persistenten Variablen der Datenbank ausgelesen d h in der Datenbank gespeicherten Werten und Wertelisten die z B in Lookup Listen zur Auswahl stehen Als Beispiel soll das Feld Angelegt durch gepr ft werden um Datens tzen zu markieren die von bestimmten Benutzern angelegt wurden 174 Mit Markierungen arbeiten Markierungs Assistent Adressen markieren neu je Auswahl der Bedingungen Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tze markiert werden sollen Feldauswa hl Tabelle Adressen T Beschr nkt Feld x Erz Alle Feld
475. rmate darunter HTML oder CSV berf hren So k nnen Inhalte einer Datenbank oder Ausz ge daraus nach bestimmten Kriterien erzeugt werden Ein typisches Beispiel ist eine Liste aller Interessenten f r ein bestimmtes Produkt die in einer Telefonaktion kontaktiert werden sollen Dabei lassen sich die Vorlagen f r Report und Etiketten Layouts frei konfigurieren und in der aktuellen Datenbank speichern Die Funktionsweise von orgAnice Print Die Funktionsweise von orgAnice Print orgAnice Print erm glicht gt den Druck von Reports gt den Druck von Etiketten gt eine Bildschirm Vorschau der Druckauftr ge sowohl f r den Benutzer als auch f r den Konfigurationsmodus gt das Erzeugen von eigenen Druckauftr gen f r Reports und Etiketten In Zusammenarbeit mit orgAnice Data werden alle bereits in der Datenbank abgelegten Druckauftr ge in orgAnice Print aufgelistet orgAnice Print besitzt einen eigenen Konfigurationsmodus der von ausgew hlten Benutzern aufgerufen werden kann ohne die Datenbank f r andere Benutzer sperren zu m ssen In diesem Modus k nnen bestehende Druckauftr ge ge ndert oder neue Druckauftr ge angelegt werden Die Konfiguration von orgAnice Print mit der Erstellung von Druckauftr gen wird in der Technischen Referenz Kapitel 6 orgAnice Print konfigurieren erl utert orgAnice Print starten orgAnice Print kann sowohl separat als auch aus der orgAnice Datenbank aufgerufen werden Da orgAnice Print a
476. rmatierung gt Es sind mehrere Tabellendefinitionen in einer Vorlage m glich Dokumente der Datenbank hinzuf gen Existiert bereits das Dokument das Sie in der Datenbank speichern wollen k nnen Sie dies in die Datenbank verschieben oder kopieren also lediglich ein Duplikat des Dokumentes in der Datenbank speichern Ein vorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren Ein Dokument das auf einem Datentr ger etwa auf Ihrer Festplatte oder im Netzwerk liegt kopieren Sie in die Datenbank indem Sie einen Datensatz anlegen und dann auf die rechte Fl che des Dokument Buttons klicken Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Yorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Dokument von Zwischenablage erstellen Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Vorhandenes Dokument verkn pfen Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie im Popup Men den Men punkt Vorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren Das Dialogfenster Dokument in die Datenbank kopieren erscheint 302 Dokumente verwalten und archivieren E Dokument in die Datenbank kopieren t LE DieserPC Dokumente v Dokumente durchsuchen p Organisieren Neuer Ordner IR w im Tr Favoriten Benutzerdefinierte ffice Vorlagen BE Desktop di org n ce m Downloads di SOL Server Management Studio El Zuletzt besucht J Visual Studio 2010 M Angebot dock a Heimnetzgruppe ji Dieser P
477. rsonalisieren wie Sie die Absenderangaben ndern Beachten Sie dass die Automatisierung der Dokumentenerstellung von Briefen und E Mails Microsoft Office 2000 oder h her voraus setzt Termine und interne Aktivit ten berwachen In der Tabelle Aktivit ten k nnen Sie Aufgaben Fristen Verabredungen oder Besprechungen f r sich selbst oder f r andere Benutzer der Datenbank festhalten Die Tabelle funktioniert wie eine Wiedervorlage mit dem Vorteil dass sich die orgAnice Wiedervorlage automatisch bei Ihnen meldet so k nnen Sie keinen Termin bersehen ber nicht erledigte Aufgaben werden Sie mit der Alarmfunktion aufmerksam gemacht orgAnice erinnert Sie zu einem frei definierbaren Zeitpunkt vor und bei Beginn des angegebenen Termins daran Falls die Datenbank nicht ge ffnet ist wenn der Termin ansteht werden Sie beim n chsten Programmstart an alle berf lligen Termine erinnert bis Sie den Datensatz als erledigt markieren Termine aufnehmen Aktivit ten werden im Tabellenlayout Aktivit ten im Arbeitsbereich Vorg nge und Aktivit ten verwaltet 1 Wechseln Sie in den Arbeitsbereich Vorg nge und Aktivit ten indem Sie gt links auf den entsprechenden Arbeitsbereich klicken oder gt den Men befehl Ansicht Arbeitsbereich Kontakte Vorg nge und Aktivit ten w hlen 2 Aktivieren Sie die Tabelle Vorg nge und suchen Sie hier den Vorgang zu dem Sie eine neue Aktivit t anlegen m chten Verwenden Sie dazu die Suc
478. rt aus dem orgAnice Programmordner im Startmen standardm ig ber Start Programme orgAnice Software orgAnice 2012 R2 orgAnice Import 1a Starten Sie orgAnice Import in der App Ansicht standardm ig ber orgAnice Software orgAnice Import 2 Der orgAnice Import Assistent begr t Sie mit einem Willkommensbildschirm 443 orgAnice Import verwenden org n ce Import Assistent Willkommen Zn orgAnice Import 2012 R2 Datenimport in eine orgAnice 2012 R Datenbank Der Import Assistent hilft beim Importieren von Daten aus orgAnice 2 x Datenbanken und anderen FL nn E Copyright 1992 2014 orgAnice Software GmbH Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt Klicken Sie auf den Button Weiter Die Navigation zwischen den Schritten erfolgt im Folgenden ber die Bet tigung der Schaltfl chen Zur ck und Weiter Der Importvorgang kann mit Hilfe der Schaltfl che Abbrechen unterbrochen werden Eine Zieldatenbank ausw hlen Der Import Assistent fordert Sie nun auf die orgAnice 2010 Zieldatenbank anzugeben in die Sie Daten importieren wollen Entscheiden Sie zun chst ob der Datenimport in eine neu anzulegende oder eine bereits existierende orgAnice 2010 Datenbank vorgenommen werden soll Ist die Zieldatei bereits vorhanden verfahren Sie wie im Abschnitt Import in eine bestehende Datenbank beschrieben Existiert die Zieldatenbank bisher noch nicht und soll diese erst neu angelegt werden v
479. rten Allen eiterleiten lt _ Verschieben Regeln OneNote E Mail Elemente 8 Junk E Mailr en Ei Weitere Q Antworten und Neu erstellen T Neu L schen Antworten QuickSteps 5 Verschieben 4 Favoriten Alle Ungelesen Aktuelles Postfach durchsu Aktuelles Postfach Posteingang SDO von BETREFF ERHALTEN GR BE KATEGORIEN 7 u Marc Fiedler Einmal werden wir noch wach Weihnachtsfeier 2014 Do 11 12 2014 17 KB Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt klicken Sie bitte hier Gesendete Elemente Gel schte Elemente Volker Wei St rungen bei 1 amp 1 Webhosting wegen DDos Attacke Mi 10 12 2014 12 KB http www heise de newsticker meldung Stoerungen bei 1 1 Webhosting wegen DDos Attacke 2486039 htn F Schiefert org Anice de Pe Zi Jakisch WG org nice H ndier News 12 2014 Vorabversion des neuen Mi 10 12 2014 39 kB sososcessesseseososseesesseesosssssssossessososses B aseeseesesseseg Be Hallo zusammen unten stehende Mail wird heute an H ndler und Partner verschickt Gr e R Jakisch Entw rfe Gesendete Elemente Gel schte Elemente amp Antworten R Allen antworten amp Weiterleiten Drafts Mi 10 12 2014 13 26 Junk E Mail s BE Ralph Jakisch Office 365 WG orgAnice H ndler News 12 2014 Vorabversion des neuen E Post Managers org nice An Vertrieb_Intern Support_Intern A Postausgang RSS Feeds 0 R G A N C UNTERNEHMENSSOFTWARE u o DIE INTEGRATIONSPLATTFORM pash Neue Vorabversion des E Post Manag
480. rtner Ansprechpartner Markierte Gesperrte Datens tze ber cksichtigen lt Zur ck Abbrechen Aktivieren Sie die gew nschten Optionen je nachdem ob der Serienbrief an alle Adressen oder Ansprechpartner oder nur an ber Markierungen ausgew hlte Adressen oder Ansprechpartner versandt werden soll Wenn Sie noch keine Markierungen gesetzt haben und den Serienbrief nach Markierungen versenden wollen k nnen Sie diese Markierungen auch jetzt noch setzen Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um auch Datens tze mit Sperrvermerken mit einzubeziehen Sind Sie zufrieden klicken Sie auf Weiter 12 Legen Sie nun Versandangaben und Sortierung fest 276 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Ass stent E Versandangaben und Sortierung Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Anschriftstyp Stra enanschrift W hlen Sie die gew nschte Sortierreihenfolge aus Name 05 Postleitzahl Aktuelle Sortierreihenfolgefkurzname lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Falls Sie eine bestimmte Versandart ausw hlen wird diese Information dem Adressfeld hinzugef gt und ggf automatisch mit den Seriendruckinformationen bef llt Zu jeder Adresse k nnen mehrere unterschiedliche Anschriften hinterlegt sein W hlen Sie den gew nschten Anschriftstyp Der Assistent bietet Ihnen verschiedene Sortierschl ssel an mit denen Sie die Reihenfolge
481. ruefung i jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Klicken Sie auf Ja um den gew hlten Datensatz zu l schen klicken Sie auf Nein um den Vorgang abzubrechen Klicken Sie auf Ja um den gew hlten Datensatz zu l schen klicken Sie auf Nein um den Vorgang abzubrechen Adressdaten bersicht anzeigen Mit der Funktion Adressdaten bersicht anzeigen erhalten Sie eine bersicht ber alle wichtigen Informationen welche mit der gerade positionierten Adresse verkn pft sind Logo Ausgabe Verkn pfung Aktionen Anschrift Internet Brief schreiben W hlen Sie auf der Registerkarte Aktionen die Schaltfl che Adressdaten bersicht 80 Adressen verwalten Adressdaten bersicht orgAnice Software GmbH E Ansprechpartner EE Vorg nge EE Adressmerkmale Kunden lummer 000002 Rechnungen 000002 ER Rechnungspositionen l Customizing ae Rechnungsaktivit ten Rechnung 2010 000002 n Rechnung 2010 000002 000004 A Rechnungspositionen Anwender Schulung im Haus 000184 Rechnungspositionen l Premium Softwarepflege Vertrag gt pro Jahr je named User a2 Rechnungsaktivit ten u Lieferschein 2013 000184 i 000236 Eie Rechnungspositionen es Anfahrt u Anfahrt Alle Datens tze anzeigen Automatische Aktualisierung Aktualisieren Fragen wie gt wann ist die letzte Rechnung an den Kunden verschickt worden gt welche Vertr ge sind vorhanden und noch aktiv gt
482. s Der Aufgaben Manager l sst pro Benutzer konfigurieren Die Einstellungen werden also benutzerbezogen gespeichert So kann jeder Benutzer von orgAnice seine eigenen Einstellungen vornehmen Die Benutzereinstellungen lassen sich aus dem Aufgaben Manager im Register Extras aufrufen l e 2 orgAnice Aufgaben Manager Start Extras s o S Erinnerungsfenster Aktualisieren Kompakts cht kategorien Benutzereinstellungen anzeigen konfigurieren ber Aufgaben Manager oder unter den Benutzereinstellungen aus der Datenbank 413 Allgemeine Informationen org Ani ce CRM 2012 R2 orc m Suchen Extras Aktionen Hilfe Benutzer Kennwor Datenbank ndern konfigurieren Copyright c or HAL LTA LA Aufgabenaktualisierungszertraum Aufgaben aktualisieren alle Minuten Erinnerungsfunktion Erinnerung berpr fen alle Minuten u Im Hauptfenster JE nnerungen anzeigen E A 414 Allgemeine Informationen Aufgaben aktualisieren allex Minuten Intervall in Minuten in dem der Aufgaben Manager aktualisiert werden soll Erinnerung berpr fen allex Minuten Intervall in Minuten wie h ufig die Erinnerungen aktualisiert werden sollen Erinnerungen anzeigen im Sollen die Erinnerungen im Hauptfenster Hauptfenster angezeigt werden oder in einem separaten im eigenen Fenster Fenster Arbeiten mit dem Aufgaben Manager Jedem orgAnice Datenbank Eintrag k nnen belieb
483. s Kennwortes jedes Zeichen als Sternchen dargestellt Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print erscheint in einem eigenen Hauptfenster orgAnice Print beenden Zum Beenden des Programms benutzen Sie den Befehl Datei Beenden oder die Tastenkombination lt Grafik Alt gif Rahmen 0o permanent sichtbar gt lt Grafik F4 gif Rahmen o permanent sichtbar gt oder diesen Button lt Grafik ausschalten jpg Rahmen o permanent sichtbar gt per Mausklick Wurde orgAnice Print aus orgAnice Data heraus etwa ber den Report Assistenten gestartet wird orgAnice Print ebenfalls geschlossen wenn Sie orgAnice Data beenden Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print Die Benutzeroberfl che von orgAnice Print Neben den Men und Symbolleisten bietet der Programmarbeitsbereich drei alternativ einblendbare Fenster die je nach aktuellem Benutzermodus angezeigt werden Das Druckvorschaufenster ber das Druckvorschaufenster k nnen Sie einen Druckauftrag zun chst in einem Vorschaufenster pr fen bevor Sie ihn auf dem Drucker ausgeben Die Druckvorschau erreichen Sie indem Sie den Men befehl Datei Druckvorschau bet tigen oder auf diesen Button lt Grafik druckvorschau_button jpg Rahmen o permanent sichtbar gt klicken lt Grafik druckvorschau jpg Rahmen o permanent sichtbar gt In der linken Spalte des Fensters finden Sie alle bereits in der Datenbank gespeicherten Druckauftr ge Der rechte Bereic
484. sdruck Neu Auswerten OK Abbrechen 5 Wechseln Sie auf die Registerkarte Kernfunktionen Die Kernfunktionen sind Funktionen die in orgBasic vordefiniert sind und die wichtigsten Ausdr cke bereitstellen Zweck einer Funktion ist die R ckgabe eines Ergebniswertes bei deren Auswertung Funktionen sind Ausdr cke bestehend aus dem Funktionsnamen und anschlie enden runden Klammern Innerhalb der Klammern k nnen weitere Ausdr cke als Funktionsparameter stehen Zun chst wird die Funktion InStr verwendet Sie pr ft ob eine bestimmte Zeichenfolge eine andere enth lt und liefert die erste Position in der Zeichenfolge zur ck an der diese Zeichenfolge gefunden wurde 186 Mit Markierungen arbeiten Ausdruckseditor E8 Felder ED Kernfunktionen b Angepasste Funktionen E Persist Variablen EFieldType String String As Long E Guidl As String Ei Hour Date As Long SE IiflBoolean Variant Variant As Variant Index String Long As String Ei InStr String String As Long InvertDigits String As String ED IsElement Array Variant As Boolean E LCase String As String Er Left String Long As String Kr Len String As Long EAA amp IC s e gt lt lt l gt gt Lke And Or Not Instr Neu Auswerten Verwenden Sie die Scrollleiste um die Funktion InStr in der Liste herauszusuchen Markieren Sie die Funktion per Mausklick Die Funktion InStr wird in der Liste mit InS
485. sen Report Assistent Die folgenden Reports beziehen sich auf die Tabelle Adressen W hlen Sie einen aus Adressen Adressen mit Merkmalen Adressen und Ansprechpartner Adressmerkmale Merkmale mit Adressen Einzeletikett Zweckform 3424 2x6 Adressen Zweckform 3424 2x6 Ansprechpartner Report mit allen Datens tzen drucken markierten Datens tzen drucken Report ffnen in orgAnice Print in Microsoft Word Markieren W hlen Sie die gew nschte Anwendung zum ffnen des Reports aus indem Sie die entsprechende Option anklicken 198 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren F r Microsoft Excel steht die Option HTML Format zur Verf gung Die damit generierten Listen eignen sich zum Einsatz auf Internet Seiten Falls gew nscht aktivieren Sie dieses Kontrollfeld orgAnice Print Haben Sie die Option zum ffnen in orgAnice Print gew hlt ruft der Report Assistent nun orgAnice Print auf und der erstellte Report wird in der Druckvorschau angezeigt Datei Bearbeiten Ansicht Ns Bw ZI AA YX Adressen und Ansprechpartner Sinoplan Systemhaus GmbH Firma Name Anschrift A A Blumen Im und Export GmbH Gro e Hamburger Chaussee 56 24105 Kiel AB Elektronik Import GmbH Hauptstr 6 07701 Jena Datenbankabfrage beendet 46 Datens tze Adressen und Ansprechpartner org nice Print Ansprechpartner Abteilung Funktion Anton Forster Ges
486. sessensensenn 127 Bahnverbindungemrfecheichieren sanierte sanieren 127 Im VVED LUDEFGOSBIES CHEN A een einlesen 128 Verkn pfungen verwandter Adressen nutzen u2u2u202020anannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnnnsnsnsnsnenenenenenenenenenenenensnnnnnnnn 130 VEerKHUPLUNBerRanZeIg en ne see ee ee eo aaa 130 AdresseniVerkn pfen euer sahen 132 EINE VErKNUPTUNG IOSCHEN Susanne een Ran RAN 133 Ansprechpartner verwaltenisnsiniraren ino in a N EERO O T 135 ANSprechpartnererfassen a u rel 135 Telefonnummern Wale N aerae ATEEN eean 141 Ansprechpartner tinder nd sortieren san ei ee 142 Bl ttern in der Anspreehpartnertabelle u neianeee A E A E 142 Die Suche nach Schl ssel in der Ansprechpartnertabelle nenssesesesesesesssssnenennnnnonnnnnnennnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnnnnnenen 142 Volltextsuche in der Ansprechpartnertabelle ssnsssssssesesesesesnsnsnenennnnnennnnnnenennnnnnnonnnnennnnnnsnnnsnnnenennnnnenenen 144 Ansprechpartner anderen Adressen zuordnen nnesssesesesesesesenenonnnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnnnennnnnnsnnosnnnenennnnsenesnnnennnnnnsnnenen 146 Merkmale fur Kontakte anlegen undn tzen sense erlebe 149 Merkmal Assistent s22 2 222 280 A E E T E E E E 149 MieMarkierange ern arbeiten ironien ran E EEEE EEEE E E EA AE 159 Einzelne Adressen markie e Mersenersunin u a T A 159 Liebe Anwender Den Anzeipestat is detinieren 2 2282 een 161 AllEAdressen markieren Risen 161 Adressen nach bes
487. sind keine CRM 2012 R2 CRM Applikation keine SOL Update exe Installationen Server Setups keine Voraus Server setzungen enthalten Das Arbeitsplatz Update Setup dient Einzelplatz ausschlie lich zum Updaten bestehender orgAnice CRM 2012 oder 2012 R2 Installationen Laden Sie im Zweifelsfall die Server oder Einzelplatz Installation herunter Altere orgAnice Versionen orgAnice CRM 2012 Installationen werden automatisch aktualisiert Es ist nicht m glich orgAnice CRM 2012 und orgAnice CRM 2012 R2 parallel auf einem Rechner zu verwenden Vor der Installation Es ist nicht notwendig aber dennoch empfehlenswert ltere Versionen von orgAnice orgAnice Pi orgAnice SOL orgAnice CRM orgAnice CRM 2008 orgAnice CRM 2010 vor der Installation von orgAnice CRM 2012 R2 zu deinstallieren Falls Sie Ihre einzige orgAnice Datenbank auf orgAnice CRM 2012 R2 umstellen m chten so deinstallieren Sie die ltere Version vor der Installation von orgAnice CRM 2012 R2 Diese M glichkeit wird empfohlen wenn Sie keine ltere orgAnice Datenbank mehr ffnen m ssen Werden Sie dagegen in der Zukunft auch ltere orgAnice Datenbank pflegen m ssen so k nnen Sie die ltere Version installiert lassen und den Parallelbetrieb nutzen Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Parallelbetrieb von orgAnice CRM 2008 CRM 2010 und orgAnice CRM 2012 R2 24 orgAnice CRM 2012 R2 installieren orgAnice CRM 2012 R2 installieren S
488. ss Ihnen das Handbuch mit Text und Gestaltung bei der Anwendung von orgAnice eine gute Unterst tzung bietet Aber nat rlich Nobody is perfect Sollten Sie also Fragen oder Anregungen haben schreiben Sie uns bitte orgAnice Software GmbH Grunewaldstr 22 D 12165 Berlin Telefon Vertrieb 49 30 23 50 49 100 Telefon Support 49 30 23 50 49 200 Telefax 49 30 23 50 49 70 E Mail info organice de 13 Wie orientieren Sie sich im Handbuch Wie orientieren Sie sich im Handbuch Der wichtigste Wegweiser ist das Inhaltsverzeichnis das nach Aufgaben unterteilt ist Adresse erfassen Brief erstellen usw Zum schnellen Durchbl ttern verschaffen Ihnen in der oberen Ecke jeder Seite kleine Kolumnentitel eine zus tzliche Orientierung Wir haben die Struktur des Benutzerhandbuches und der Technischen Referenz so gestaltet dass Erl uterungen f r die Benutzung und die Dokumentation f r die Konfiguration einer jeden Komponente im gleichen Kapitel der beiden Handb cher zu finden sind Um Ihnen das Verst ndnis zu erleichtern werden im Handbuch und in der Technischen Referenz folgende Konventionen verwendet Fettdruck kennzeichnet den Namen eines Objekts z B ein Eingabefeld eine Dialogbox Fettdruck Fettdruck kennzeichnet Men befehle deren Einzelschritte durch Punkte getrennt sind Kursivschrift kennzeichnet Verweise auf einen Eintrag im Glossar oder eine Internet Adresse Listing kennzeichnet For
489. ssestand Sehr geehrter Herr Schieferl I Mit freundlichen Gr en Administratof Technik SETEIWONI amp 3W RTER KM Geben Sie nun den Text ein und stellen Sie das Dokument fertig Speichern Sie es gt ber die Tastenkombination 83 oder gt ber den Men befehl Datei Aktualisieren 10 W hlen Sie nun den Men befehl orgAnice Serienbrief drucken Der Seriendruck Assistent erscheint 274 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Ass stent AR willkommen Willkommen zu dem Seriendruck Assistenten von orgAnice CRM 2012 Der Seriendruck Assistent ist Ihnen behilflich beim Erstellen und Drucken von Serienbriefen Erstellen und Versenden von Serien Mails Erstellen und Versenden von Serienfaxen gdi Beim n chsten Aufruf des Seriendruck Assistenten diesen Schritt berspringen Weiter gt Abbrechen Der Seriendruck Assistent informiert ber seine Funktionen Um diesen rein informativen Schritt k nftig zu berspringen aktivieren Sie dieses Kontrollfeld Klicken Sie auf Weiter 11 Legen Sie nun fest an welche Adressaten der Serienbrief versandt werden soll 215 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Assi stent E Auswahl der Datenquellen Bestimmen Sie welche Adressen und Ansprechpartner angeschrieben werden sollen Adressen C Nle mit allen Ansprechpartnern Markierte mit markierten Ansprechpartnern keine Ansprechpa
490. sstatter GmbH 12 03 57 Waldallee 4 44001 Dortmund 49 787 87653 1 Termin Hans Peter Halberstatter info bueroausstatter de 27 02 2014 Nachfrage Angebot AB Bayerisches Immobilienhaus GbR 12 00 00 Gerichtsstra e 6 80331 M nchen 49 478 875382 0 Anruf Ingolf Allermeister info immobilien de A1 N2NIN1A Telokosaak 12 DT nannte Fi bLI Br a Ef il Datenbankabfrage beendet 15 Datens tze Seite 1 von 1 S4 Seitenbreite 15 Klicken Sie auf Drucken oder bet tigen Sie die Tastenkombination _ t 9 F um das Etikett auszudrucken Weitere Informationen zur Benutzung des Report Assistenten entnehmen Sie bitte dem Kapitel 5 Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print Schlie en Sie nach erfolgreichem Druck orgAnice Print ber den Men befehl Datei Beenden oder die Tastenkombination t F um zu orgAnice Data zur ck zu kehren 237 Korrespondenz bearbeiten Korrespondenz bearbeiten In der Tabelle Aktivit ten verwalten Sie alle Dokumente die sich ber Vorg nge einem Adressaten aus der Adresstabelle zuordnen lassen Dies umfasst neben Terminen und internen Aktivit ten auch Korrespondenz wie Briefe Faxe und E Mail Au erdem haben Sie die M glichkeit mit Hilfe von orgAnice Image bei Ihnen eingehende Post komprimiert in der Datenbank abzulegen So haben Sie alle Dokumente die mit einem bestimmten Adressaten zusammen h ngen bersichtlich aufbereitet im direkten Zugriff In der orgAnice 2012 R2 Datenbank wird der gesa
491. stchen Markierungen zur cksetzen wieder entfernt werden Es kann ein Protokoll gef hrt und nach dem Druck ge ffnet werden Aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollk stchen Klicken Sie auf Weiter 14 Es folgt der Schritt zur Auswahl von Ausgabem glichkeiten 278 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Assi stent ER Seriend ruckausgabe W hlen Sie eine der folgenden Ausgabem glichkeiten f r den Seriendruck aus Drucker Exemplare i EE Drucker Neues Dokument Druckvorschau C E Mail I u E Mail Sen jonen EC rfa D E Fax Software einstellen Abbrechen Unter dieser Auswahlgruppe bestimmen Sie das Ausgabeziel f r Ihren Serienbrief Bei Auswahl der Option Drucker wird der Serienbrief direkt an den Drucker ausgegeben Legen Sie im Eingabefeld Exemplare die Anzahl der Exemplare fest die ausgegeben werden sollen etwa wenn Sie Kopien Ihrer Serienbriefe ben tigen Mit dem Button Drucker berpr fen und ndern Sie gegebenenfalls Ihre Druckereinrichtung Ihren Serienbrief k nnen Sie bei entsprechender Einrichtung eines Nachrichtensystems auf Ihrem Rechner als Fax oder E Mail versenden Klicken Sie auf Weiter 15 Bevor nun der Seriendruck gestartet wird erhalten Sie eine Zusammenfassung Ihrer Einstellungen 219 Dokumente verwalten und archivieren Seriendruck Ass stent i Zusammenfassung Zum Erstellen des Seriendruckes sind gen gend Informationen vorhanden Klic
492. stellen ua 238 Faxemit Microsoft Word erstellen nenssas u 247 Geburtstagspost mit orgAnice Versenden 268 Dokumente verwalten und archivieren sesseseseseesesesessesesessesesessesesesseseseesesessesesessesestsseseseeseseseesesessesesessesesesseseseeseseseesese 270 Die Tabellen Ordner und Dokumente uuuuuneens aa a 270 Serienbriefe mit Microsoft Word erstellen ueccessessessessessesseesoessessensennennennoenoensensensnnnennenneensensensensennennennsensessensennenn 270 Die Formularverwaltung nutzen sau 280 Weitere neue Dokumente erstellen ceeseesessessesseessesseeseoseosenneenoensensensennennennnensensensensnnnennennsensensensensennenneessensensensnn 285 B k mente der Datenbank hinzuf gen 302 Dokumente mit der Datenbank verkn pfen 305 Dokumentearc NVE eirean rura n EE T a T E TOES 309 Personalplanung are 311 ODE Ace ya ee ee ee en es 311 MauUsSaK LION Eee ee NENE N EE EA O EN E ENNET 314 Sichtbarkeit derRessourcen und Eintrage nassen aE E E EEES TES 315 reAniceFakt rierung kennen lernen sauer 316 WiedieorgAnice Fakt rierung aufgebaut St nannten al 316 Liebe Anwender Or ANICE Fakl rierung benutzen seele 318 Verkaufschancen Angebote Rechnungen und Lieferscheine unesesesesusesesesnsesnsnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnensnenenenenenn 318 Verkaufschance erstellen ee er ieeneereest 327 Das MannWesensstseneerte ee E E E AE AEN 349 REDON Seesen ne 357 Reports und Etiketten dr
493. sw hlen mehrerer Datens tze nach Kriterien bietet Ihnen orgAnice zwei M glichkeiten die im Folgenden jeweils an Beispielen beschrieben werden Den Anzeigestatus f r Markierungen vorbereiten Wenn Sie mehrere Datens tze in einem Schritt markieren m chten m ssen Sie eine Bedingung definieren nach der die Datens tze ausgew hlt werden F r dieses bedingte Markieren sollten Sie zun chst ber den Men befehl Markierungen Anzeigen den Anzeigestatus ausw hlen auf den sich die Bedingung bezieht Wenn Sie die Option Alle Datens tze anzeigen ausgew hlt haben dann werden beim benutzerdefinierten Markieren alle Datens tze einbezogen Beim Anzeigestatus Nur markierte Datens tze bezieht sich die neue Markierung auf bereits markierte Datens tze Sie engen also Ihre bereits getroffene Selektion weiter ein Beim 161 Mit Markierungen arbeiten Anzeigestatus Nur nicht markierte Datens tze markieren Sie zus tzlich zu Ihrer bereits getroffenen Auswahl und erweitern damit Ihre Selektion Den Markierungs Assistenten zur Auswahl verwenden Der Markierungs Assistent bietet komfortable Funktionen zum Erzeugen von Markierungen die auch ohne Kenntnisse von orgBasic Ausdr cken schnell Markierungen erstellen lassen 1 Aktivieren Sie die Tabelle Adressen 2 Stellen Sie den gew nschten Anzeigestatus ein am zweckm igsten Alle Datens tze 3 Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf indem Sie gt im Tabellenlayout die Registerk
494. t k LOGARIS Software Entwicklung USt pfichtig 7 USt Satz 19 v USt Satz 7 a TET m Markus Berke IT EDV Systeme P normal erm igt m n Verkaufschancen Memo en MIM Mikro Mobilfunk GmbH z Wert absolut Wert gewichtet Prof Dr Hans M ller Netto k amp orgAnice Software GmbH Be ii 3500 Notiz 77 _ amp orgAnice Software GmbH B ro 13 30 6 65 amp orgAnice Software GmbH B ro USt 7 0 00 000 I B IX 1 am DEREN ER A eie Verkaufschancen g xo xo BS ex mela Rechnungen orgAnice Software GmbH B ro Gesamt 83 30 41 65 amp amp 2 SeS x lt gt O E Betreff Datum verantw Typ Absender Empf nger Z lt J Ansprechpartner 4 Verkaufschancenpositionen AP Angebot 2014 00000129 26 11 2014 Admin E Administrator Harald Buchner Artikelverwaltung Harald Buchner 3 Allgemein Erweitert Zeitraum Gesch ftlich Privat Artikel Tower SuperMidi Chenbro PC61122H1 An N j A 1a 002350410 TAB A re 70 00 01775551234 0 E Rebat lokt so Erweiterte _ Rabatt prozentual 0 Adressinfos ii Einheit St ck v Ges netto 70 00 L Name Abteilung we Herr Helmut Bottke Gesch ftsf h gt kia 83 30 Herr Harald Buchner Vertrieb Gruppierung Hardware v 1 x Alternativposition Herr Matthias Kozlo Entwicklung Positionsnr m TE Beschreibung E Herr Egbert Trillhose Vertrieb Herr Hanno Fischer Vertrieb o 3 Herr Robin Hellwig Entwicklung Artikel i Preis Anzahl Ges Herr Ralph Jakisch Vertrieb 1 Tower Su
495. t berpr fen 17 07 2013 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN F O 29 07 2014 12 00 Nachfrage Angebot 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 12 07 2013 1h Nicht begonnen 0 ADMIN A O 27 10 2014 11 03 Telefonat A Blumen Im und Export GmbH 03 07 2013 7Min Nicht begonnen 0 ADMIN l A O 03 11 2014 10 05 Telefonat 1a Buchhandels KG 03 07 2013 12 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A E 20 11 2014 12 03 Nachfrage Angebot 1A Die B roausstatter GmbH 03 07 2013 24 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A O 24 11 2014 12 00 Nachfrage Angebot AB Bayerisches Immobilienhaus GbR 12 07 2013 1h Nicht begonnen _ 0 ADMIN A oO 26 11 2014 11 27 f Telefonat 123 Profi Logistik GmbH amp Co KG 03 07 2013 6Min Nicht begonnen 0 ADMIN A O 01 12 2014 10 30 f Angebot angefordert org nice Software GmbH 09 07 2013 Oh Nicht begonnen 0 ADMIN A E 10 12 2014 11 00 Kundenbesuch AB Bayerisches Immobilienhaus GbR 03 07 2013 35 Min Nicht begonnen 0 ADMIN A O 10 12 2014 14 50 f Telefonat 123 Computerl sungen A Z GmbH 03 07 2013 13 Min Nicht begonnen 0 ADMIN Ar ll gt Ei y Betreff Telefonat Aufgabentyp o m ee ameiliem E Beginntam 03 07 2013 Priorit t Angelegt von F llig am 27 10 2014 11 03 Status Verantwortlich I V Erinnerung 27 10 2014 10 03 Dauer Oh 7Min erledigt Erledigt durch _ Aufgaben 33 Benutzer ADMIN Spaltensichtbarkeit Mit einem Rechtklick auf eine Spalten berschrift und der Auswahl Spalten Sichtbarkeit i
496. t was im orgAnice Planer angezeigt werden soll Weitere Programmierung ist nicht notwendig Zusammenfassung Zusammenfassung der erforderlichen Schritte um Daten im orgAnice Planer anzuzeigen 1 ggfls fehlende Felder Feldtypen in der Ressourcen und Verf gbarkeits Tabelle einrichten 2 Ressourcen Tabelle konfigurieren f r orgAnice Planer vorbereiten Verf gbarkeits Tabelle konfigurieren f r orgAnice Planer vorbereiten 3 4 Anzeigen des orgAnice Planers ber eine Schaltfl che 436 Tipps amp Tricks Tipps amp Tricks Hinweise und Tipps zum effektiven Einsatz des orgAnice Planers Konkrete Beispiele zu diesen Hinweisen befinden sich in einem separaten AddOn OSPLDemo Filterung der Datens tze Es werden immer die Datens tze im orgAnice Planer angezeigt die in der orgAnice Oberfl che sichtbar sind Die Anzeige ist also davon abh ngig ob alle Datens tze nur markierte Datens tze oder nur nicht markierte Datens tze angezeigt werden Dies gilt sowohl f r die Ressourcen als auch f r die Verf gbarkeits Tabellen Beispiel Es kann n tzlich sein wenn die Ressourcen Tabelle viele Datens tze enth lt deren Anzeige einzuschr nken Unter Umst nden ist man n mlich sonst gezwungen das Zeitraster vertikal zu scrollen um die gew nschte Ressource in den sichtbaren Bereich zubekommen Umsetzbar ist dieses indem man Markierungsausdr cke hinterlegt deren Bedingung jeweils nur bestimmte Ressourcen erf llen
497. t Adressen markieren neu a Auswahl der Bed igunge Erstellen Sie Bedingungen nach denen Datens tze markiert werden sollen Wertebereich Werteliste Der Wert muss in dem folgenden Bereich liegen M chten Sie keinen Wertebereich eingeben sondern nur einen Wert lassen Sie das Feld bis leer Das Zeichen dient als Platzhalter f r beliebige Zeichen Gro Kleinschreibung beachten W hlen Sie das Feld Sperrvermerk in der Lookup Liste Feld 167 Mit Markierungen arbeiten Als m gliche Werte werden alle Listeneintr ge der Liste f r Sperrvermerke aus der Adresstabelle angezeigt Zudem k nnen Sie die Werte lt leer gt und lt nicht leer gt ausw hlen Um alle Adressen zu finden die keinen Sperrvermerk haben w hlen Sie lt leer gt ber den Wert lt nicht leer gt w rden alle Adressen markiert die einen beliebigen Sperrvermerk aufweisen ber die sonstigen Werte w rden die spezifischen Werte gefunden Sollen verschiedene spezifische Werte gefunden werden w hlen Sie die gew nschten Werte aus Klicken Sie auf Weiter 9 Erneut wird eine bersicht der ausgew hlten Bedingungen angezeigt Mark erungs Assistent Adressen markieren neu dingungen berpr fen Sie haben die folgenden Bedingungen ausgew hlt Wert von Wert bis G Name 10000 19999 Sperrvermerk lt leer gt gt lt Zur ck Sind Sie mit der Auswahl zufrieden klicken Sie auf Weiter 10 In der folgende
498. t Aktivit ten sehen Sie die Formulardarstellung mit den entsprechenden Eintr gen 243 Korrespondenz bearbeiten m FR PTPRE Standard Erweitert Memo Dokumentvorschau Typ E Brief v P Eingang F Erledigt V Betreff Besuch auf der Cebit 2009 Datum V 11 01 2013 13 33 12 Voralarm 01 00 00 Bis F Ev Dauer 00 00 00 Priorit t v verantw Zu Admin Administrator v von Administrator Dokument f X an Harald Buchner J X Memo Verkn pfung Serienbriefe Ausgabe 3 Josea Be SS paa DE Betreff Datum verantw Typ Absender Empf nger 11 01 2015 Admin JB Administrator Harald Buchner 1 Besuch auf der Cebit 2009 Das Microsoft Word Symbol steht hier als Zeichen f r das Programm mit dem Sie das Dokument erstellt haben Erstellten Brief bearbeiten Um bereits erstellte Korrespondenz einzusehen oder zu bearbeiten gehen Sie folgenderma en vor 1 Aktivieren Sie zun chst das Tabellenlayout Aktivit ten und positionieren Sie dort auf den Datensatz der das gew nschte Dokument enth lt 2 ffnen Sie das Dokument per Mausklick auf diesen Button 3 Bearbeiten Sie den Brief 4 Schlie en Sie das Dokument und kehren Sie zur ck zu orgAnice Ein weiterer Weg zum ffnen des Dokumentes ist der Klick auf das rechte Segment oder der Klick mit der rechten Maustaste auf den Button Open Speichern unter L schen Signieren Besitzer Admin Administrator Leseber
499. t das Dokument hat wann das Dokument erstellt und wann es zuletzt ge ndert wurde sowie wo das Dokument gespeichert ist F r Microsoft Office Dokumente etwa Microsoft Word Dokumente oder Microsoft Outlook Nachrichten wird auch eine Dokumentvorschau gespeichert Damit muss nicht zwangsl ufig die zugeh rige Anwendung 245 Korrespondenz bearbeiten gestartet werden um den Inhalt einer Datei betrachten zu k nnen Diese Dokumentvolstrschau rufen Sie zus tzlich auch ber den Men punkt Ansicht Dokumentvorschau auf B Besuch auf der CeBit 2015 orgAnice Dokumentenvorschau Sa P i 2 Een Sinoplan Systemhaus GmbH Kastanienallee 44 WiILaten 110119 Berlin Tel 49 30 24 35 67 89 0 Fax 49 30 24 35 67 89 99 Dokument Grepen Syaternhaus GmbH Kastanienallee 44 10119 Berli orgAnice Software GmbH I Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12165 Berlir Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Unser Zeichen Be rlir 11 Admir 25 11 2014 Besuch auf der CeBit 20 z Typ Microsoft Word 97 2003 Doc Speicherort Internes Dokument embedded Gr e 65 00 KB Angelegt am 25 11 2014 03 10 2 Modifiziert am 25 11 2014 03 20 Das aktuelle Dokument ffnen Sie ber den Button ffnen Klicken Sie auf Schlie en um das Eigenschaftenfenster wieder zu schlie en Dokument l schen Edit Open Speichern unter Signieren Besitzer Admin Administrator Leseberechtigung Keine Einschr nkungert Schre
500. te Dateiname Server oder Einzelplatz Installation Die vollst ndige Installation 2 8 GB Installation von Servern beinhaltet das komplette oder orgAnice Setup orgAniceCRM2012R2_ Einzelpl tzen Full exe e Alle orgAnice Anwendungs komponenten die orgAnice CRM Datenbank SOL Server Express Edition Setups alle Voraussetzungen NET Frameworks Windows Installer u e m Die vollst ndige Installation sollte f r die Serverinstallation oder f r die Einzelplatzinstallation verwendet werden Arbeitsplatz Installation Installation Die Arbeitsplatz Installation 870 MB von beinhaltet keine CRM orgAniceCRM2012R2_ Arbeitspl tzen Datenbank und keine SOL Client exe oder Servern Server Setups aber auf denen l e alleorgAnice bereits eine Datenbank Anwendungs komponenten und 22 Vor der Installation vorhanden ist e alle sonstigen Voraussetzungen NET Frameworks Windows Installer u e m Die Arbeitsplatz Installation sollte f r die Installation von Arbeitspl tzen verwendet werden Die Arbeitsplatz Installation kann auch f r die Installation von Servern verwendet werden wenn dort bereits ein SQL Server installiert ist und eine orgAnice Datenbank 2012 R2 oder eine fr here Version bereits existiert Update Installation Aktualisierung Die Update Installation 152 MB von bestehen beinhaltet nur neue Programm orgAniceCRM2012R2 den orgAnice Komponenten Es
501. te Information beispielsweise in einem Popup Memo enthalten wird nur der Datensatz in dem der Suchbegriff gefunden wurde aufgerufen und der Fokus auf das Memofeld gesetzt Suchen Sie nach einem Wert der aus einer anderen Tabelle bernommen wird beispielsweise einer Telefonnummer finden Sie diese Information mit der Volltextsuche auch dann wenn diese nicht tats chlich in ein Feld eingegeben wurde Die Suche nach dem Suchbegriff 510 findet den Datensatz Jaime Reloj obwohl dort kein Feld die Zeichenfolge 510 enth lt Lediglich in der Formulardarstellung wird die Durchwahl dynamisch dargestellt 3 Klicken Sie auf Schlie en oder bet tigen Sie die Taste _F um die Suche zu beenden 4 Sie k nnen jedoch sp ter die Volltextsuche mit demselben Suchbegriff fortf hren Um abw rts weiter zu suchen verwenden Sie gt den Men befehl Navigieren Abw rts weitersuchen oder gt die Taste F Um aufw rts weiter zu suchen verwenden Sie gt den Men befehl Navigieren Aufw rts weitersuchen oder gt die Tastenkombination Ymzchalt 4 F4 Ansprechpartner anderen Adressen zuordnen Die orgAnice 2012 R2 Datenbank bietet eine Funktion zum Verschieben von Datens tzen innerhalb einer Tabelle oder zwischen unterschiedlichen Tabellen Beim Verschieben von Datens tzen innerhalb einer Tabelle wird dabei nicht der Datensatz selbst verschoben sondern die Zuordnung zur Mastertabelle ge ndert Wird die Verschiebefunktion auf
502. te Versandart aus Im Eingabefeld neben der Optionsschaltfl che per Fax senden an ist die Faxnummer des Empf ngers eingetragen und kann bei Bedarf ge ndert werden Voraussetzung f r den direkten Versand per Fax ist eine installierte Faxsoftware die Sie in dieser Lookup Liste ausw hlen k nnen T Bevor Sie auf OK klicken wechseln Sie auf die Registerkarte Verweis erstellen 283 Dokumente verwalten und archivieren Dokument senden W Aktuelle Werte aus orgAnice in das Dokument eintragen Ausgabe Aktivit t erstellen W Aktivit t in der Aktivit tentabelle erstellen Die neue Aktivit t im folgenden Vorgang speichern Vorhandener Vorgang Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 014 25 11 2014 orgAnice CRM 2012 R2 Vertrieb 08 07 2014 Zahlungsverkehr 07 03 2014 Angebot orgAnice CRM 2012 18 07 2014 Neuer Vorgang Allgemeine Korrespondenz W Word Dokument in der Aktivit t speichern r OK Abbrechen Damit auch sp ter nachvollzogen werden kann welchem Empf nger dieses Dokument gesandt wurde k nnen Sie einen Verweis in der Aktivit tentabelle erstellen lassen Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Verweis in der Aktivit tentabelle erstellen und w hlen Sie in der Liste den Vorgang aus dem die neu anzulegende Aktivit t zugeordnet werden soll Wie Sie einen neuen Vorgang anlegen zeigt Schritt 8 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Serien Dokument in der Aktivit t speichern um nicht nu
503. te Vorgang vorhanden markieren Sie diesen per Mausklick Lesen Sie dann in Schritt 5 weiter Soll ein neuer Vorgang angelegt werden klicken Sie auf den Button Neuer Vorgang und erstellen Sie Tragen Sie nun im Feld Betreff die Betreffzeile ein Sie wird als Betreff in der Tabelle Aktivit ten gespeichert und als Betreffzeile in das Faxdokument bernommen Best tigen Sie dann mit OK 247 Korrespondenz bearbeiten 6 Microsoft Word wird gestartet und das neu angelegte Fax wird ge ffnet Um die in der Datenbank schon gespeicherten Informationen in die Faxvorlage einzusetzen wird ein Microsoft Word Makro ein Programm zur Steuerung von Word Funktionen gestartet 7 Wurde das Makro gestartet sehen Sie zun chst die Dialogbox orgAnice Fax Brief Pr fen Sie die Angaben und ndern Sie diese nach Bedarf Versandart Faxnummer Firma 49 30 23 50 49 70 Ansprechpartner Harald Buchner ef Anschriftstyp Stra enanschrift Anschrift orgAnice Software GmbH Herrn Harald Buchner Grunewaldstr 22 12155 Berlin Be treff neues Update Datum asana Unser Zeichen aAdmin Ihr Zeichen a Ihr Sehreiben O Anrede Sehr geehrter Herr Buchner Schlulsformel Mit freundlichen Gr en Bearbeiter Ad 1 Unterzeichner Admin 2 Unterzeichner ireen Die Dialogbox dient der Kontrolle der Daten die in das Fax eingetragen werden Die meisten der Informationen in dieser Dialogbox werden aus der Datenbank
504. te ausw hlen Alle Vorg nge zur Messe 2012 in D sseldorf etwa k nnten durch Messe D sseldorf 2012 beschrieben werden Je konkreter Sie Vorg nge eingrenzen umso leichter wird es sein Aktivit ten zu diesem Vorgang wieder zu finden 213 Vorg nge anlegen und verwalten l Vorg nge Betreff Messe D sseldorf 2014 verantw fh Admin Administrator w Start 25 11 2014 E abgeschlossen Notiz R O vorgang A Start Allgemeine Korrespondenz 15 07 2014 Messe D sseldorf 2014 E 25 11 2014 7 Der Start des Vorgangs wird automatisch mit dem aktuellen Datum vorbelegt Sie k nnen jedoch auch ein beliebiges Datum in der Vergangenheit oder Zukunft eintragen ab dem der Vorgang g ltig ist 4 Juli 2012 b Mo Di Mi Do Fr Sa So ww 1 m 7 26 5 is N S E 1 5 O Zi EG F U F nnnnnnnaer Fur 28 9 10 11 12 13 14 15 29116 17 18 19 20 21 2 30123 24 25 26 27 28 29 E25 E E Z 3 S J C Heute 11 01 2013 Sie k nnen das gew nschte Datum f r den Start des Vorgangs manuell eingeben indem Sie mit der Maus auf die Tages Monats oder Jahreszahl des Datums klicken und den Wert ber die Tastatur eingeben Geben Sie z B im Feld als Tag 01 ein dr cken Sie dann die Cursortaste um zum Monat zu gelangen geben Sie auch dort erneut 01 ein dr cken Sie die Cursortaste um zum Jahr zu gelangen und geben Sie hier 2001 ein ber die Cursortasten und 1 k nnen Sie im Datum jeweils vo
505. ten Hier k nnen Sie einstellen gt gt gt gt gt gt Der Systemadministrator besitzt weitere Konfigurationsm glichkeiten Anzeigebereich z B 09 00 18 00 Uhr Druckbereich z B 09 00 18 00 Uhr Land Deutschland sterreich Schweiz Ber cksichtigung von Feiertagen Wochenraster Mo Fr Mo Sa Mo So und Zeitraster 15 30 60 min 406 Konfigurationsm glichkeiten Aufgaben Manager 407 Allgemeine Informationen Allgemeine Informationen Der orgAnice Aufgaben Manager unterst tzt Sie im Zeit Management und sorgt f r eine einfache sichere sowie dokumentierte Aufgabenabwicklung Mit ihm lassen sich Aufgaben und Alarme bequem verwalten und delegieren Starten des Aufgaben Managers Der Aufgaben Manager kann manuell gestartet werden oder automatisch beim Start von orgAnice CRM 2012 R2 Autostart Wenn Sie Ihre Datenbank starten kann der Aufgaben Manager automatisch mitstarten Diese Einstellung ist benutzerbezogen und wird in den Benutzereinstellungen konfiguriert ffnen Sie dazu die Benutzereinstellungen ber das Register Extras und den Men punkt Benutzereinstellungen im Men band gen Benutzer Kennwort Datenbank ndern konfigurieren Einstellungen Konfiguration Benutzereinstellungen standard Kommunikation AddOns Private Benutzereigenschaften ffentliche Benutzereigenschaften Autostart Alarmereignisse Bestimmen Sie welche Komponenten
506. ten bersicht PLZ Ort 12165 Berlin Brief schreiben Land DE Deutschland Info per T E Mail w z Kurzname Sperre w Referenz Standard Weitere Telefon 49 30 23 50 49 100 ENIE Telefax 70 E 8 30 23 50 49 70 E Mail info orgAnice de iz Anrede w Sehr geehrte Damen und Herren Jedes Tabellenlayout enth lt neben Feldern einer Tabelle auch Elemente die der Auswertung und Anzeige von Informationen aus der Datenbank oder der Ausf hrung von Funktionen beispielsweise Makro Buttons zum automatisierten Erstellen von Briefen dienen Diese Elemente werden als Formular Controls bezeichnet und sind f r die bessere bersicht thematisch auf Registerkarten verteilt Innerhalb des Tabellenbereichs werden ein oder mehrere Tabellenlayouts angezeigt Der Titel jedes einzelnen Tabellenlayouts kann in dessen Titelzeile abgelesen werden Sie aktivieren ein Layout indem Sie gt mitder Maus in das Tabellenlayout klicken oder gt ber das Men Ansicht Tabelle eine Tabelle ausw hlen Formulare und Listen F r eine Datenbank Tabelle gibt es zwei Darstellungsarten gt Die Formulardarstellung die nur den aktuellen Datensatz anzeigt und ein Editieren des Datensatzes zul sst gt Die Listendarstellung die mehrere Datens tze in Listenform zeigt 52 Den Programmarbeitsbereich kennen lernen Die Darstellungsarten k nnen ber den Men befehl Ansicht zwischen Formular Liste nur Formular und nur Liste umgeschaltet werd
507. tenbank bertragen und im rechten Fenster gem den Einstellungen des aktuellen Druckauftrags angezeigt Diese Druckvorschau k nnen Sie flexibel anpassen Etikettenlayouts ausw hlen Der Druck von Etiketten entspricht dem von Reports wobei lediglich das Medium auf das gedruckt wird unterschiedlich ist F r den Etikettendruck bietet sich jedoch eine praktische Option an Erstes zu bedruckendes Etikett festlegen Um die Position des ersten Etiketts festzulegen mit dem beim Etikettendruck begonnen werden soll verwenden Sie den Befehl den Befehl Ansicht Erstes zu bedruckendes Etikett oder m n e diesen Button per Mausklick orgAnice Print erm glicht Ihnen mit dieser Funktion das Etikettenpapier vollst ndig auszunutzen das hei t Sie k nnen bereits angefangene Etikettenb gen weiter verwenden Auf diese Weise k nnen Sie auch bequem Einzeletiketten auf Etikettenb gen anfertigen Bei Aufruf des Befehls ndert der Pfeilcursor sein Aussehen zu einem Handsymbol Wenn Sie diesen Zeiger ber das Etikettenlayout bewegen wird ein verschiebbarer Rahmen angezeigt Bewegen Sie den Rahmen ber die Etikettenposition an welcher der Druck begonnen werden soll und klicken Sie mit der linken Maustaste darauf Auf der Druckvorschau wird nun die erste Etikettenpositionierung entsprechend Ihrer Anwahl neu dargestellt 390 Die Druckvorschau anpassen Die Druckvorschau anpassen Sie k nnen die Druckvorschau im rechten Fens
508. tens tze anlegen m chten k nnen Sie gt mit dem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern und neu oder i e WO gt miteinem Mausklick auf diesen Button gt mit der Tastenkombination t 9 t Umschalt 4 5 oder gt bet tigen Sie die rechte Maustaste und verwenden Sie den Men befehl Speichern und neu aus dem Kontextmen Der Datensatz wird gespeichert und erscheint in der Listendarstellung der Tabelle lt Grafik aktivitaeten2 jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Zur Kenntnisnahme Auf der Registerkarte Erweitert finden Sie die Schaltfl che Zur Kenntnisnahme Sie gibt die M glichkeit jede Aktivit t aus der Aktivit tentabelle einer beliebigen Anzahl von Benutzern zur Kenntnisnahme ber die Alarmliste vorzulegen Die Eintragung der Aktivit t in die Alarmliste erfolgt mit dem Betreff und dem Vermerk Zur Kenntnisnahme 222 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Standard Erweitert Memo Dokumentworschau Typ E Brief w _ Eingang Erledigt Betreff Auftragsbest tigung 2014 00000105 Erweiterte Absender Empf ngerdaten i technisch an Helmut Bottke technisch Fremdbezug Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom Referenz Datum Er Bet tigen Sie die Schaltfl che um den Vorgang zu starten ber das Fenster Kenntnisnahmen hinzuf gen werden alle Benutzer zur Auswahl angeboten Durch das Anklicken erfolgt die Auswahl Kenntnisnahmen hinzuf gen Administrator Bernd B Becke
509. tens tze verkn pfen aktivieren Klicken Sie auf OK um die Verkn pfung zu erstellen Die Ausgangsaktivit t einer Folgeaktivit t anzeigen M chten Sie zur Ausgangsaktivit t der Folgeaktivit t zur ckkehren steht dazu eine Funktion bereit die Sie on ber diesen Button A erreichen Es wird auf den Ausgangs Datensatz positioniert Verf gt die Aktivit t ber keine Ausgangsaktivit t weist Sie orgAnice Data darauf hin Verkn pfungen von Aktivit ten l schen RB Entfernen Sie eine Verkn pfung von Datens tzen indem Sie auf diesen Button 77 klicken org Anice Data 3 Wollen Sre diesen Datensatz wirklich l schen Best tigen Sie zum L schen die folgende Sicherheitsabfrage mit Ja Folgeaktivit ten nachverfolgen Eine bessere bersicht der mit einem Datensatz verkn pften Folgeaktivit ten erhalten Sie ber die Aktivit tenverfolgung Klicken Sie auf diesen Button o um die Dialogbox Aktivit tenverfolgung aufzurufen 230 Aktivit ten bearbeiten und ausf hren Aktivit tenverfolgung un Mit dem Datensatz Auftragsbest tigung 2014 00000105 vom 25 11 2014 14 58 30 ist mit den unten dargestellten Datens tzen verkn pft R Filter Gruppieren ndern Aktivit t Verkn pfungsart 1 C best tigung 2014 00000 105 05 11 2014 10 31 15 Helmut Bottke orgAnice Software GmbH agsbest tgung 2014 00000 105 36 11 2014 12 00 00 Helmut Bottke orgAnice Software GmbH Auftragsbest tig
510. tensatz 348 orgAnice Fakturierung benutzen Rechnungen Nummer 000237 Summe 70 00 Datum 27 11 2014 I USt 19 13 30 F llig 11 12 2014 Br USt 7 0 00 Versand 0 00 Gesamt 83 30 Zahlungsweise Per Rechnung y Lieferart Abholung y Empf nger Harald Buchner Zahlung USt Skonto Mahnwesen Provision Letzte Zahlung Er Bereits bezahlt 0 00 offen 83 30 _ Skontostufe 1in Anspruch genommen _ Skontostufe 2 in Anspruch genommen Rechnung drucken Rechnung stornieren Sie O Nummer Datum Netto Gesam 000002 11 12 2010 110 00 130 9 000004 23 12 2010 1 770 00 2 106 35 000134 15 01 2014 99 00 er 000236 01 07 2014 31 00 wa m ber ein orgAnice Makro wird nun in dieser Tabelle automatisch ein neuer Datensatz angelegt der in der untergeordneten Tabelle Rechnungspositionen alle Positionen des Ausgangssatzes beinhaltet Im Unterschied zu dem Ausgangsdatensatz werden alle Wertgr en mit negativem Vorzeichen versehen Zu dem Stornodatensatz finden Sie in der untergeordneten Tabelle Rechnungspositionen alle Positionen des Ausgangsdatensatzes Rechnungspositionen Allgemein Erweitert Zeitraum Artikel Tower SuperMidi Chenbro PC611 W Anzahl 1 00 Nettopreis 70 00 Rabatt absolut 0 00 Rabatt prozentual 0 Einheit St ck w Ges netto 70 00 USt Satz 19 Ges brutto 83 30 Gruppierung Hardware wii Positionsnr 1 if Beschreibung Pi erMidi Chenbro PC51122H04 BE Auch hier sehen S
511. ter vielseitig anpassen um einen genauen Eindruck vom Druckergebnis zu erhalten Seitenansicht ver ndern Ganzseitenansicht aktivieren Um die aktuelle Seite eines Druckauftrages in Ganzseitenansicht darzustellen verwenden Sie gt den Men befehl Ansicht Ganze Seite oder gt die Tastenkombination 5t 3 W oder gt diesen Button kamik Die Anzeige wird in Abh ngigkeit von der eingestellten Gr e des Programmarbeitsbereiches so bemessen dass Sie die gesamte aktuelle Seite einsehen k nnen Ansicht auf Seitenbreite anpassen Um die aktuelle Seite eines Druckauftrages in Seitenbreitenansicht darzustellen verwenden Sie gt den Befehl Ansicht Seitenbreite oder EH gt diesen Button Die Anzeige wird in Abh ngigkeit von der eingestellten Gr e des Programmarbeitsbereiches so bemessen dass Sie die Breite der aktuellen Seite in maximaler Gr e einsehen k nnen Ansicht prozentual einstellen Um die aktuelle Seite des Druckauftrages prozentual anzupassen gehen Sie wie folgt vor 1 Um die aktuelle Seite des Druckauftrages in der Gr e 100 darzustellen verwenden Sie gt den Befehl Ansicht Ansicht 100 oder gt die Tastenkombination 3 1 oder 9 gt diesen Button En 2 Um die aktuelle Seite des Druckauftrages in der Gr e 200 darzustellen verwenden Sie gt den Befehl Ansicht Ansicht 200 oder gt die Tastenkombination 3 oder 391 Die Druckvorschau anpassen
512. tigkeit niedrig Zwischena Ma ext Namen Einf gen Kategorien a Zoom schiefertt organice de Senden C Betreff Mail Sehr geehrter Herr Schiefert 251 Korrespondenz bearbeiten 6 Im Tabellenlayout Aktivit ten sehen Sie die Formulardarstellung mit den entsprechenden Eintr gen E Mails mit Microsoft Word erstellen 1 Klicken Sie auf den Brief Button E Obwohl dies der Brief Button ist k nnen Sie sp ter eine E Mail senden dem das Dokument beigef gt ist Entscheidend ist dabei dass f r den Ansprechpartner oder die Adresse eine E Mail Adresse bekannt ist 2 Die Dialogbox Neues Dokument Brief erscheint In der Liste Vorgang werden alle zur Verf gung stehenden Vorg nge zur gew hlten Adresse angezeigt Ist der gew nschte Vorgang vorhanden markieren Sie diesen per Mausklick Lesen Sie dann in Schritt 4 weiter 3 Soll ein neuer Vorgang angelegt werden klicken Sie auf den Button Neuer Vorgang und legen Sie einen neuen Standardvorgang an mit dem Sie die neue Aktivit t verkn pfen wollen Best tigen Sie dann mit OK 4 Tragen Sie nun im Feld Betreff die Betreffzeile ein Sie wird als Betreff in der Tabelle Aktivit ten gespeichert und als Betreffzeile in das Dokument bernommen 5 Microsoft Word wird gestartet und das neu angelegte Dokument wird ge ffnet Um die in der Datenbank schon gespeicherten Informationen in die Vorlage einzusetzen wird ein Microsoft Word Makro gestartet 6 Wurde
513. timmten Kriterien markieren 22 202020000000000000000020nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnenenenenenenn 161 Den Anzeigestatus f r Markierungen vorbereiten nnnssssssnssnensnenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnsnsnsenene 161 Den Markierungs Assistenten zur Auswahl verwenden unusesessssssenesnsnsesnnnenenennnnnnnnnnenennnnnnnonnnnenennnnnnnensnnennnnnne 162 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren u unsesesesesessssnenenennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnenennnnnnnonnnnennnnnnsnsennnnennnnnne 197 Auseapelormat der Reports wanlen ausser Er re 198 AUSWETtUNGeHIer Ss Ellen anne een nHennen 200 V reanpe anlegen Una verwalten sure E O 211 VOTE ane E anlegen ee AEE EEE EAEE REEE E EEEE 211 Vorgangetinden Und Sortieren anne 215 Vorgang ever CMe DEN iair nara a ea a iaa 217 Aktivitaten bearbeiten und ausf hren u ieena eE ea E iaaa e Aa Ea EEE 220 Termine und interne Aktivit ten uberwacheMa anirien e A A 220 AkivitateniNdem nd Sortieren an E RRR ae ee ee 223 AKEIViLaten Verschieben u a nen een a a 225 Alarmereienisse anzeigemund erledigen ses 226 Folgeaktivitaten anlepen und verwalten esse ei alas 228 rgANICE Work Now Generato usa u R 231 Den Report Assistenten f r Aktivit ten verwenden sessessssessesssssssessesessessesessesseseesesreseosesseseostsseseosesseseosesseseeses 236 Korrespondenz Dearbele Mecane aa E T A E Dessen 238 Briefe mit Microsoft Word er
514. tr String String As Long dargestellt Mit String und Long werden Datentypen gekennzeichnet Funktionen liefern bei ihrer Auswertung Ergebnisse eines bestimmten Datentyps Dieser Datentyp ist f r jede Funktion eindeutig festgelegt ebenfalls die Datentypen jedes einzelnen Funktionsparameters Durch InStr String String As Long wird daher angezeigt dass die Funktion zwei Zeichenfolgen Strings als Parameter ben tigt und bei der Auswertung der Funktion eine Zahl liefert In diesem Fall wird der erste Parameter daraufhin untersucht ob er den zweiten Parameter enth lt Die Funktion liefert dann die Position ab der die Zeichenfolge enthalten ist als positive Zahl zur ck Wird die Zeichenfolge nicht gefunden wird o zur ck geliefert Klicken Sie auf Einf gen um die Funktion dem Feld Ausdruck hinzu zu f gen oder klicken Sie doppelt auf die Funktion 6 Nun muss der erste Parameter die auszuwertende Zeichenfolge angegeben werden Positionieren Sie die Einf gemarke im Feld Ausdruck zwischen die ffnende Klammer und das Komma Die auszuwertende Zeichenfolge soll ausschlie lich in Gro buchstaben geliefert werden Dazu wird die Funktion UCase verwendet Sie verwandelt Kleinbuchstaben in Gro buchstaben und orgAnice kann so alle Zeichenfolgen mbH markieren unabh ngig davon ob die Zeichen in Gro oder Kleinbuchstaben in der Datenbank eingegeben wurden W rde UCase weggelassen w rden nur die Datens tze markiert die genau
515. tragen 10 Microsoft Outlook wird gestartet M glicherweise erscheint eine Sicherheitsabfrage in der Sie von Microsoft Outlook davor gewarnt werden dass ein Zugriff auf Outlook auf einen Virus zur ckgehen k nnte Dass orgAnice Data auf Outlook zugreift ist hier jedoch beabsichtigt und nicht zu umgehen so dass Sie die Frage auf jeden Fall best tigen m ssen um eine E Mail versenden zu k nnen Microsoft Outlook E Wail Adressinformationen in Outlook zuzugreifen Geschieht dies unerwartet klicken Sie auf Verweigern berpr fen Sie ob Ihr Antivirusprogramm auf dem neusten Stand ist Klicken Sie auf Hilfe f r weitere Informationen zur E Wail Sicherheit und zum Unterdr cken dieser Warnung Y Ein Programm versucht auf Ihre Zugriff gew hren f r 10 Minuten Erteilen Hilfe Klicken Sie auf Ja um den Versand zu starten 255 Korrespondenz bearbeiten 11 Wurde die E Mail erfolgreich versandt erhalten Sie eine Best tigung 12 Im Tabellenlayout Aktivit ten sehen Sie die Formulardarstellung mit den entsprechenden Eintr gen HTML E Mails orgAnice erm glicht es Ihnen auch E Mails mit Grafiken im HTML Format zu versenden Zum Verfassen der E Mail nutzen Sie wie gewohnt Word unter orgAnice Sie k nnen den Text fett kursiv oder unterstrichen gestalten sowie Schriftart und Farbe ausw hlen Bilder einbauen Anh nge hinzuf gen und vieles mehr Versand ohne E Mail Client Ihre in Word erstellte und
516. treffen Hierbei werden mehrere NOT Verkn pfungen ber eine OR Verkn pfung miteinander verkn pft so dass die Bedingung dann als erf llt gilt wenn eines oder mehrere Merkmale nicht zutreffen Keiner der gew hlten Ausdr cke darf zutreffen Bei dieser logischen NOT Verkn pfung gilt die Bedingung nur dann als erf llt wenn keines der Merkmale zutrifft 176 Mit Markierungen arbeiten 3 Klicken Sie auf OK um den Markiervorgang zu starten Gespeicherte Markierungen laden und speichern Eine weitere M glichkeit zum Kombinieren mehrerer Bedingungen bietet der Markierungs Assistent auch ber das Speichern und Laden von Markierungen Weitere Markierungsvorg nge beziehen sich dann nur auf die bereits markierten Datens tze so dass Sie in mehreren Schritten weitere Bedingungen pr fen und damit nach und nach die Markierungen pr zisieren k nnen Das Speichern haben Sie bereits im vorletzten Abschnitt kennen gelernt Allerdings k nnen Sie zu jedem Zeitpunkt im Markierungs Assistenten das Laden oder Speichern vornehmen 1 Rufen Sie den Markierungs Assistenten auf Aktionen Anschrift Internet Logo Ausgabe Verkn pfung B In Zwischenablage kopieren 2 Klicken Sie auf den Button Erweitern gt gt links unten in der Dialogbox 177 Mit Markierungen arbeiten Tabelle Adressen Datens tze markieren Einfach Kombinieren Vordefinierte Ausdr ck lt Neuer Eintrag gt Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Ang
517. ts zur Verf gung Betrifft nur orgAnice CRM 2008 und 2010 in orgAnice CRM 2012 steht das interne DB Format nicht mehr zur Verf gung 47 Datensatzberechtigungen Jeder Tabelle k nnen vier Berechtigungsausdr cke zugewiesen werden gt gt gt gt Die Funktionalit t der bereits vorhandenen L schbedingung bleibt unver ndert Leseberechtigung auf Benutzerebene Leseberechtigung auf Benutzergruppenebene Schreibberechtigung auf Benutzerebene Schreibberechtigung auf Benutzergruppenebene Datensatzberechtigungen 472 Datensatzberechtigungen Benutzerverwaltung mit Active Directory 413 Allgemeines Allgemeines orgAnice CRM 2012 R2 unterst tzt Active Directory AD f r die Benutzerverwaltung F r die Anmeldung an Ihre orgAnice Datenbank kann statt der orgAnice Anmeldung die Windows Authentifizierung verwendet werden Die Benutzer werden in dem von Windows bereitgestellten Verzeichnisdienst Active Directory verwaltet orgAnice bernimmt die zentral verwalteten Benutzerdaten so dass kein weiterer Konfigurationsaufwand entsteht F r optimale Abw rtskompatibilit t gibt es einen nativen Modus und einen AD verwalteten Modus Der Datenbankadministrator kann zwischen den Modi in der Benutzerverwaltung umschalten Nach der Einschaltung der AD Unterst tzung kann ein Benutzer mit einfachem Doppelklick die Datenbank ffnen Schl gt die Authentifizierung ber Active Directory fehl erscheint der Anmeldedialog Alt
518. tsprechend gilt das auch f r Mahnungen selbst das hei t eine zweite oder dritte Mahnung wird hier erst dann aufgef hrt wenn deren Mahnfrist plus Toleranzzeitraum berschritten wurde Beispiel Haben Sie eine erste Mahnung mit einer Mahnfrist zum 31 01 06 ausgel st erhalten Sie erst zum 05 02 06 5 Tage Toleranz eine Information in dieser Liste 354 orgAnice Fakturierung benutzen Anzumahnende Rechnungen W hlen Sie die Rechnungen aus die gemahnt werden sollen 2012 000047 Prof Dr Hans M ller 09 06 2012 3 284 40 2010 000002 orgAnice Software GmbH 11 12 2010 130 90 C 2010 000004 orgAnice Software GmbH 23 12 2010 2 106 30 C 2014 000256 orgAnice Software GmbH 01 07 2014 36 89 O 2011 000015 AB Bayerisches Immobilien 04 06 2011 690 20 C 2013 000101 AB Bayerisches Immobilien 18 07 2013 2 261 00 2011 000019 AB Elektronik Import GmbH 13 08 2011 571 20 Insgesamt 9 080 89 davon Ohne Mahnstufe 9 080 89 Ausw hl Mahnstufe 1 00 00 Ausw hl Mahnstufe 2 00 00 Ausw hl Mahnstufe 3 00 00 Alle ausw hlen Alle abw hlen Mahnungen drucken Abbrechen In der Mahnliste gibt es eine Spalte Zahlungsweise in der mit Hilfe eines K rzels die Zahlungsweise der anzumahnenden Rechnung zu erkennen ist Die verwendeten K rzel lauten lt kein K rzel gt Sofort rein netto Immun Es bleibt Ihnen selbstverst ndlich berlassen ob und wann Sie Mahnungen ausl sen wollen Sie k nnen bei Beda
519. tton 7 ber den Memo Button k nnen Sie ein Popup Memo aufrufen das zus tzliche Informationen zur aktuellen Adresse aufnimmt ffnen Sie das Memofeld gt entweder per Mausklick oder indem Sie mit der Taste 13 den Fokus auf den Button setzen Sie erkennen den Fokus an einem gestrichelten Rahmen auf dem Button und danach die Leertaste dr cken 61 Adressen verwalten Hersteller von orgAnice In das Memofeld k nnen Sie Informationen zu diesem Kontakt eintragen Das Memofeld schlie en Sie indem Sie auf eine beliebige Stelle au erhalb des Memofeldes klicken oder ber die Taste E x Haben sie in das Memofeld Text eingetragen ist der Zettel auf dem Button 7 mit Linien beschriftet tragen Sie nichts ein bleibt er leer 17 ber das Feld Sperre k nnen Sie Sperrvermerke setzen etwa weil die Firma erloschen ist oder weil noch Rechnungen offen sind Die m glichen Sperrvermerke stehen in einer Lookup Liste zur Verf gung Klicken Sie mit der Maus auf den gew nschten Eintrag im Lookup Feld um ihn in das Eingabefeld zu bernehmen Oder w hlen Sie mit den Cursortasten und den gew nschten Eintrag aus und best tigen Sie diesen mit der Taste _T b Firma erloschen Kein Interesse Offene Rechnung unbekannt verzogen Sperrvermerke werden in der Listendarstellung durch ein rotes X dargestellt 18 Wenn Sie beispielsweise gerade eine Lieferantenadresse eingeben k nnen Sie in das Feld Re
520. tware GmbH Support Ir Verschicken von HTML E Mails mit eingebetteten Bildern direkt aus Microsoft Word In dem folgenden Dialog legen Sie die datenbankweiten Einstellungen f r das AddOn fest 260 Korrespondenz bearbeiten HTML E Mai ls Datenbankeinstellungen Zugangsdaten Test Mail schicken Damit die Einstellungen wirksam werden muss Word neu gestartet werden OK Abbrechen Wichtig ist hier die richtige Eingabe des SMTP Servers SMTP Benutzernamens und SMTP Kennwortes E Mails ablegen Mit dem orgAnice Outlook Connector erfolgt eine Unterst tzung des Ablageprozesses von E Mails aus Outlook nach orgAnice orgAnice Outlook Connector DATEI START SENDEN EMP FANGEN ORDNER ANSICHT ORGANICE Ablage ein Absender Empf nger Absender amp Direktablage a o ausblenden suchen suchen Empf nger suchen M Erstes Suchergebnis positionieren Ansicht Suche Zuordnungen Optionen T Abgeschlossene Datens tze anzeigen d Abgelegte Elemente l schen Die Ablageprozesse des orgAnice Outlook Connector findet sich unter dem neuen Outlook Register 261 Korrespondenz bearbeiten Zr amp E Posteingang Schiefert orgAnice de Outlook DATEI START SENDEN EMPFANGEN ORDNER ANSICHT ORGANICE z re 2 z 1 Foren X Q Q Q men Bres Sman y e ME Aufr umen h x gt E Team E Mail vV Erledigt 3 gt Kr Neue eue L schen Antwo
521. tze Datens tze gt Titelzeile Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Kontakte m Adressen Men leiste An v Titel v Logo Ausgabe Verkn pfung os Aktionen Anschrift Internet Vorname Adressen und Ansprechpartner Name orgAnice Software GmbH per Name Bottke Symbol lei ste anat Globale Dublettenpr fung ehis fihrung 5 Brief schreiben Strasse new 7 Funktion Gesch ftsf hrer ee Adressdaten bersicht x Tabellenlayout PLZ Ort 12165 Berlin Soe E EM Vorg nge und ie Aktivit ten Land DE v Deutschland Hauptansprechpartner Info per E Mail v 9 VIP Formular einer Tabelle Si Kurzname Pi Fe z Adressmerkmale Sperre Fr Gesch ftlich privat Erweitert Memo je ne Telefon X 0 49 30 23 50 49 100 Arbeitsbereichsauswahl i Standard Weitere Mobili Ansprechpartner Telefon 49 30 23 50 49 100 u Telefax a 43 30 23 50 43 70 Liste der Tabelle merkmale Telefax 70 E 49 30 3 50 49 70 E Mail bottke orgAnice de E Mail info orgAnice de E Mail 2 j 63 Statuszeile Anrede v Sehr geehrte Damen und Herren Adressen und Anrede v Sehr geehrter Herr Bottke Webseiten O Bezeichnung Land PLZ Ort L Name Vorname Funktion Abteilung Privat Telefon IP Telefax E Mail B Engineering Data GmbH CAD Software Ser DE 30853 Langenhagen Herr Bottke Helmut Gesch efeffirer Gesch ftsf hrung 49 30 23 50 49 70 bottke orgAnice de GEOPLA
522. uck starten Reports in CSV exportieren Beim Export in CSV erhalten Sie ein Textformat mit Trennzeichen zwischen den Spaltenwerten Die einzelnen Feldinhalte werden in Anf hrungszeichen eingeschlossen und voneinander durch Kommata getrennt abgelegt Verfahren Sie wie folgt 1 Einen ausgew hlten Druckauftrag exportieren Sie im CSV Format Comma Separated Value ber den Befehl Datei CSV Export Bei Ausf hrung des Befehls wird zun chst die Dialogbox CSV Export ge ffnet lt Grafik csv export jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als CSV Dokument abspeichern soll Legen Sie im Feld Dateiname fest in welchem Ordner orgAnice Print den Druckauftrag als CSV Dokument abspeichern soll 3 Starten Sie den Export ber den Button OK 396 Druck starten orgAnice Kalender Der orgAnice Kalender verschafft in orgAnice den berblick ber alle Ereignisse die einem Datum zugeordnet sind In einer Wochen oder Tagesansicht visualisiert er alle Aktivit ten Kontakte und Termine unter Ber cksichtigung der gesetzlichen Feiertage in Deutschland sterreich und in der Schweiz Spezielle Filterfunktionen auf die orgAnice Datenquellen und die M glichkeit der Synchronisation mit externen Kalendern erleichtern die Terminierung Planung und Koordination im Unternehmen Den Kalender rufen Sie auf ber das Men Ansicht Kalender oder di
523. ucken mit orgAnice Print nueesesesesesesesnsnsnsnsnsnsnsnsnnnnnnnsnsnsnenennnenenenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnn 361 NIE OrPAn ce Phone teleron re Nenon ee RI 369 EINF HRUNG sinant 370 Die Funktionsweise VOon rgAni ce Phone nee A A 371 Die Beriutzerobertlache VOon rgAnIce PRONE nessassaeisnn Ra 371 DIEANICE Phone BENUTZEN oerien E Eee 374 OreAnIce Phone Starten sense 374 OreAnicEPhonebeenden as ee ee 374 Ein Gesprach verbindenss a2 iin 374 Ein Gesprach trennen ee RER NEE E A T 375 Ein internes Gesprach F hlen een ek 375 Ein Gesprach Nalten seele elektr ee 376 EINTGEsprach Weiter Verbinden asesi ee ee kiler 377 Konterenzeesprachi tu N Erin a I RAS 377 AAIEGEesprachsdatenarbeiten a eessnaunsrrenreleir mr 379 NOLIZeNanIe gen 2 eat ee Sees 379 Notizen beatbeiten 2a een en ee ee 380 Gesprachsaaten Speichel een nee Beirates 380 Gesprachsdalenanzeipens une ee ee euer 381 Gespracnsdatem loschen nee ee eat ae ee me een 382 Reports und Etiketten drucken mit orgAnice Print nusesesesesesesesnsnsnsnsnnnnnsnsnnnnnnnsnensnnnensnenenenenenenenenenenenenenenenenennnnnnnnnn 383 Die F nktions wee Von OrgAnIce Print aan 384 OrgAnIce Print Starten eane T T 384 Org nlce Print beenden anche eek 385 Die Benutzerobertlache VON OrEAnIcEe PrN ossein A E E 386 Das Dr ckvorschaufensterau essisnnse ehesten 386 Das LayOutvorschaufenster asse se 387 Das Konftigurati nstenster ass 387 DEIDEUCKVO
524. uellen Datensatz anzeigen Um in der Ansicht nur den aktuellen Datensatz darzustellen gt verwenden Sie den Befehl Ansicht Nur aktueller Datensatz oder gt klicken Sie auf diesen Button TFT Auf diese Weise k nnen Sie alle anderen Datens tze ausblenden und so die Darstellung berschaubarer machen Wiederholen Sie den Befehl wenn Sie sich wieder alle Datens tze anzeigen lassen wollen oder klicken Sie erneut auf den Button um die Funktion zu deaktivieren Nur Summenzeilen anzeigen Um in der Druckvorschau nur Summenzeilen anzuzeigen gt verwenden Sie den Befehl Ansicht Nur Summen oder gt klicken Sie auf diesen Button h Bei Aufruf des Befehls werden alle anderen Datens tze ausgeblendet 393 Druck starten Um den ausgew hlten Report auf einem Drucker auszugeben gt gt gt gt f hren Sie den Befehl Datei Drucken oder die Tastenkombination t 9 F aus oder klicken Sie in der linken Auswahlspalte des Vorschaufensters doppelt auf den gew nschten Druckauftrag oder r klicken Sie auf diesen Button B lt Grafik druckdialog jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Drucken Drucker Name Brother HL 5270DN Vertrieb auf ORG100 Eigenschaften Status Bereit Typ Remote Desktop Easy Print Standort T5001 Kommentar Ales Anzahl Exemplare 1 O Seten wvon bis 6 3 3 Sortieren Markierung 12 12 0x ebec Die Dialogbox Drucken stellt Ihnen einen Bereich z
525. ugriff auf die Datenbankverwaltung und sogar auf die Datenbank durch nderung der Windows Benutzergruppe entzogen werden Anmeldung an AddOns Analog wird verfahren wenn ein Add On versucht sich an seiner Add On Lizenz anzumelden Anmeldung eines neuen Benutzers Wenn es f r den aktuellen Windows Benutzer bei bestehender Berechtigung auf die Zugriffskontrollliste der Datenbanklizenz noch keinen orgAnice Benutzer gibt dem dieser Windows Benutzer zugeordnet ist wird ein neuer orgAnice Benutzer angelegt dem dieser Windows Benutzer zugeordnet wird Der Name des neuen orgAnice Benutzers ergibt sich aus dem Windows Benutzernamen ohne Dom ne wobei ung ltige Zeichen gefiltert werden und ggf Eindeutigkeit durch Anh ngen einer Ziffernkombination sichergestellt wird Der Benutzer hat zun chst den Aktivit tsstatus passiv Die anschlie ende nderung des Aktivit tsstatus auf permanent kann jedoch aus Lizenzgr nden fehlschlagen Beispiel Der neue Windows Benutzer Hans Meyer wird vom System Administrator zur Windows Benutzergruppe orgAnice Benutzer hinzugef gt Herr Meyer kann sich sofort an der orgAnice Datenbank anmelden ohne dass der Administrator weitere nderungen an der orgAnice Datenbank durchf hren muss Da in diesem Beispiel die Datenbank bereits einen orgAnice Benutzer HansMeyer enth lt wird f r den neuen orgAnice Benutzer der Name HansMeyer gew hlt 480 Anwendung in der Praxis
526. ung 2014 00000105 26 11 2014 12 00 00 Helmut Bottke orgAnice Auftragsbest tigung 2014 00000105 gt Auftragsbest tigung 2014 00000 105 gt Auftragsbest tig Datens tze markieren m Aktualisieren Schlie en Automatische Aktualisierung P i Die Aktivit tenverfolgung zeigt alle aufeinander folgenden Datens tze die mit dem aktuell ausgew hlten Datensatz verkn pft sind Dieser wird markiert hervorgehoben Die Ausgangsaktivit t wird dabei als erstes Element in der hierarchischen Liste dargestellt Ist mit einer Folgeaktivit t eine weitere Folgeaktivit t verkn pft erscheint diese wiederum in einer Ebene tiefer usw Klicken Sie auf den Pfeilbutton um zur Ausgangsaktivit t zur ck zu kehren Wurden w hrend Sie diese Dialogbox ge ffnet hatten weitere Folgeaktivit ten angelegt k nnen Sie den aktuellen Stand per Klick auf den Button Aktualisieren anfordern Beenden Sie die Aktivit tenverfolgung ber den Button Schlie en orgAnice Workflow Generator Mit dem orgAnice Workflow Generator k nnen Sie die bereits in orgAnice integrierten frei konfigurierbaren ISO goo0 konformen Standardworkflows konfigurieren oder selbst f r Ihr Unternehmen passende Workflows zusammenstellen Die Elemente von orgAnice Workflow sind gt frei konfigurierbare Standard Vorgang Workflows gt Vorgang Workflows bestehend aus einer beliebig strukturierten Abfolge von Aktivit ten 231 Aktivit ten bearbeiten un
527. ung Webanfrage E BWS BR 21a dd Frojektkontrolle Ansprechpartner Rechnungskontrolle merkmale Urlaubsantrag O E Betreff Datum verantw Typ Absender Wareneingangsabwicklung T Nachfrage Ware beim Ku 03 01 2000 BBB m rn 4 4P Zusammenstellen der Papiere 01 01 2000 m P Nachricht an Kunden ber 01 01 2000 DEX FI Artikelverwaltung z 4 4P Zusammenstellen der Ware 01 01 2000 BBB Ge f db Nein 01 01 2000 a Ad Ja 01 01 2000 m m Po SERERKER Auftrag ausf hrbar 01 01 2000 BEB f 4P Pr fung Lieferf higkeit 01 01 2000 BBB m 5 A P Pr fung Machbarkeit des A 01 01 2000 GE A P Pr fung Vollst ndigkeit der 01 01 2000 DEX Eea Workflow 7 Pr fung Bonit t 01 01 2000 Meyer Ge Generator gt Workflow Vorg nge sortiert nach Betreff 6 Datens tze keiner markiert alle sichtbar sOL Admin Administrator Verw Obei Jedem Workflow ist zun chst eine Reihe fest definierter Aktivit ten zugeordnet Sie k nnen hier Aktivit ten hinzuf gen und entfernen einen Termin oder einen Benutzer zuordnen Nach demselben Prinzip k nnen Sie auch einen neuen Workflow Vorgang anlegen Aktivieren Sie dazu die Tabelle Workflow Vorg nge und erzeugen Sie einen neuen Datensatz mit der Es Tastenkombination t3 N oder durch Klick auf den Button Wenn Sie in Ihrer orgAnice Datenbank mehrere Aktivit tentabellen haben werden Sie zu folgender Auswahl aufgefordert 232 Aktivit ten bearbeiten un
528. ungen EP org nice Import Assistent Zusammenfassung 7 Der orgAnice 2012 R2 Import Assistent ist jetzt zum Import Ihrer Daten bereit Klicken Sie auf Fertig stellen um mit dem Pa E7 n Importeren zu beginnen Klicken Sie auf Zur ck um Ihre Einstellungen zu korrigieren Quelle ei Typ orgAnice 2012 R2 Dateiname Cr Users marius Desktop orgAnice CRM Benutzername ADMIN Tabellen Quelltabelle Adressen Zeilenauswahl Adressen Land D Zieltabelle Adressen_neu f Feldtransformationen y w Hilfe Abbrechen lt Zur ck Fertig stellen Diese Einstellungen k nnen Sie in der Datenbank als Importregel speichern und damit beim n chsten Aufruf von orgAnice Import wieder benutzen Zum Speichern aktivieren Sie das Kontrollk stchen Einstellungen speichern Die Regel wird damit in der aktuellen Zieldatenbank abgelegt und steht anschlie end beim erneuten Aufruf von orgAnice Import im Dialog Auswahl der Importregel in der Liste ausw hlbarer Regeln zur Verf gung Importregeln beziehen sich immer nur auf die Datenbank in der sie gespeichert wurden Pr fen Sie die Angaben im Dialog Verwenden Sie dazu die Bildlaufleiste um den vollst ndigen Text einzusehen Best tigen Sie die aktuellen Einstellungen ber den Button Fertigstellen oder falls Sie die Angaben ndern m chten schalten Sie ber den Button Zur ck zu den vorherigen Dialogboxen Nun beginnt der eigentliche Importprozess In der Dialogbox we
529. ungs Assistenten bet tigen nicht den Button OK Der Button OK markiert n mlich die Datens tze mit dem ausgew hlten vordefinierten Ausdruck und die gerade geladene Markierung wird ge ndert 5 M chten Sie statt eine gespeicherte Markierung zu ffnen die bestehende Markierung speichern so klicken Sie im Rahmen Markierungen auf den Button Speichern ebenfalls 179 Mit Markierungen arbeiten Markierung speichern Markierungen in der Tabelle Adressen Erstellt Berliner Adressen 03 08 2012 10 13 57 Demo Datenbank Admin 12 07 2013 11 24 36 Name Speichern Typ Abbrechen Tragen Sie im Feld Name einen pr gnanten Namen maximal 30 Zeichen f r die Markierungen ein Im Feld Typ k nnen Sie bestimmen ob nur Sie oder alle Benutzer auf diese Markierungen zugreifen k nnen W hlen Sie Eigene Markierungen um nur f r sich selbst Markierungen zu speichern oder w hlen Sie Alle Markierungen Vordefinierten Ausdruck speichern vYordefinierte Ausdr cke in der Tabelle Adressen Adressen im Ausland Adressen ohne E Mail Angelegt im aktuellen Monat Angelegt in der letzten Woche Berliner Adressen Marketingmitarbeiter orgAnice Solution Partner PLZ1 mit Sperrvermerk PLZ1 ohne Sperrwermerk Vertriebsmit rbeiter Tragen Sie im Feld Name einen pr gnanten Namen maximal 30 Zeichen f r die Markierungen ein Im Feld Typ k nnen Sie bestimmen ob nur Sie oder alle Benutzer auf diese Markierungen zugreifen k nnen W hlen Si
530. unktion bezieht In diesem Fall bezieht sie sich auf das Feld Name da hier die Zeichenfolge mbH vorkommen kann Wechseln Sie auf die Registerkarte Felder 188 Mit Markierungen arbeiten Ausdruckseditor E Felder E Kernfunktionen Mb Angepasste Funktionen E Persist Variablen o Adressen Adressen E An As String 10 EE Titel As String 16 EEE Vorname As String 36 EE Zusatz As String 36 EE Strasse As String 36 EEE PLZ As String 10 EEE Ort As String 23 E Land As String 3 LEE Telefnni Ae String 311 1 amp IC s e gt lt lt jl gt gt Lke And Or Not InStr UCase Adressen gt Name Neu Auswerten In der Liste der Felder werden alle Tabellen der Datenbank mit ihren Feldern aufgelistet Die Tabelle Adressen ist bereits in der Liste ge ffnet Markieren Sie den Feldnamen Name und klicken Sie auf Einf gen um das Feld dem Ausdruck hinzuzuf gen oder klicken Sie doppelt auf den Feldnamen Die orgBasic Syntax zur eindeutigen Kennzeichnung von Feldern in Tabellen lautet Tabelle gt Feldname in diesem Fall also Adressen gt Name 8 Nun muss der zweite Parameter die zu suchende Zeichenfolge der Funktion hinzugef gt werden Setzen Sie im Feld Ausdruck die Texteinf gemarke hinter das Komma der Funktion InStr UCase Adressen gt Name Hier m ssen Sie den Parameter eingeben der in dem Feldinhalt des Feldes Name gesucht werden so
531. ur Verf gung in dem Sie druckspezifische Einstellungen f r die Ausgabe Ihrer orgAnice Image Dokumente vornehmen k nnen Dieser Dialog kann je nach Windows Version unterschiedlich aussehen Die zur Verf gung stehenden Drucker h ngen von der Ausstattung Ihres Systems ab Folgende Optionen bietet Ihnen der Dialog gt Drucker Zeigt die Bezeichnung des eingestellten Druckers Sind mehrere Drucker an Ihrem Rechner angeschlossen k nnen Sie diese ber die Liste ausw hlen Button Eigenschaften Hiermit k nnen Sie die Einstellungen des ausgew hlten Druckers ndern Status Typ Ort Kommentar Zeigt druckerspezifische Informationen ber den ausgew hlten Drucker an Ausdruck in Datei Wenn Sie dieses Optionsfeld aktivieren wird das Dokument nicht auf dem Drucker sondern in eine Datei ausgegeben Druckbereich Gibt an ob das gesamte Dokument bestimmte Seiten oder nur der markierte Bereich gedruckt werden soll 394 Druck starten v Druck starten Kopien Hier bestimmen Sie die Anzahl der Kopien f r die Druckausgabe Wenn Sie mehrere Kopien festgelegt haben k nnen Sie ber das Optionsfeld Sortieren angeben ob die Kopien sortiert werden sollen Gr e W hlen Sie hier ob das Dokument in Originalgr e oder in einer an Ihren Drucker angepassten Gr e gedruckt werden soll Kommentar W hlen Sie diese Option um vor dem eigentlichen Dokument auf einer zus tzlichen Seite die Anmerkungen zu dem Dokument auszudruck
532. us auf den Button oder bet tigen Sie die Return Taste E te Es wird nun auf allen Sortierschl sseln der Tabelle nach dem eingegebenen Suchbegriff durchsucht Sobald ein Datensatz in dessen Sortierschl ssel der Suchbegriff enthalten ist gefunden wurde wird dieser als aktueller Datensatz in der Formulardarstellung angezeigt hier also orgAnice 2012 R2 Dieser Datensatz erscheint in der Listendarstellung farbig hervorgehoben Der Sortierschl ssel auf dem der Datensatz gefunden wurde wird unterhalb des Feldes Suchbegriff angezeigt Haben Sie den gew nschten Eintrag gefunden klicken Sie auf den Button Schlie en Felder f r die kein Sortierschl ssel existiert k nnen ber die Suche nach Schl ssel nicht gefunden werden Nutzen Sie f r eine sortierschl ssel bergreifende Recherche die Volltextsuche Eine noch komfortablere Suchmethode ist die Auswahl nach Kriterien ber Markierungen die im Abschnitt Mit Markierungen arbeiten erl utert wird Vorg nge verschieben F r Ansprechpartner haben Sie bereits die Funktion Datensatz verschieben kennen gelernt Auch Vorg nge k nnen dar ber anderen Adressen zugeordnet werden etwa wenn ein Vorgang zu einer anderen Niederlassung eines Unternehmens verschoben werden soll Dabei werden Datens tze in Detailtabellen z B Aktivit ten mit dem Vorgang verschoben 1 Zum Verschieben positionieren Sie auf den zu verschiebenden Datensatz und klicken Sie dann auf diesen Makrobutton
533. usgew hlten Regel vornehmen m ssen Sie das Kontrollk stchen Einstellungen festlegen aktivieren Ist das Kontrollk stchen deaktiviert wird die Exportregel mit den in der Regel abgelegten Einstellungen ohne weitere R ckfragen vom Programm abgearbeitet 3 Klicken Sie nun auf Weiter Haben Sie eine neue Exportregel erstellt oder haben Sie die Option Einstellungen festlegen aktiviert wird nun die Dialogbox Datenquelle bestimmen aufgerufen Zu exportierende Daten festlegen 1 Im n chsten Dialog stellt der Assistent alle zur Verf gung stehenden Tabellen aus denen Daten importiert werden k nnen dar Diese werden als Quelltabellen bezeichnet 460 orgAnice Export verwenden org nice Export Assistent Quelltabelle ausw hlen 7 W hlen Sie die Tabelle mit den zu exportierenden Daten Markieren Sie die gew nschte Tabelle in der Liste und klicken Sie auf Weiter 2 Im n chsten Schritt k nnen Sie all diejenigen Felder der Quelltabelle ausw hlen die Sie exportieren m chten org nice Export Assistent Felder ausw hlen Be W hlen Sie die zu exportierenden Felder aus f r die Zieltabelle Titel Vorname Name Zusatz orasse PLZ Ort Land Telefon1 Telefon t Email Deaktivieren Sie die Kontrollk stchen vor den Feldnamen die Sie nicht exportieren m chten Klicken Sie nun auf Weiter 461 orgAnice Export verwenden Datens t
534. vorgang zu starten orgAnice markiert nun alle Datens tze die der ausgew hlten Bedingung entsprechen Bei sehr umfangreichen Datenmengen kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen Anschlie end wird die Dialogbox Markierte Datens tze ge ffnet Adressen markierte Datens tze z 45 Datens tze gepr ft E 7 Datens tze sind jetzt markiert 41 Datens tze sind nicht markiert Datens tze anzeigen IL LLL Alle Datens tze i i m m F R Nur nicht markierte Datens tze orgAnice zeigt Ihnen die Anzahl der gepr ften markierten sowie nicht markierten Datens tze an Sie k nnen r rmm r rm hier auf den gew nschten Anzeigestatus schalten Aktivieren Sie die entsprechende Option und best tigen Sie dann den Button OK oder dr cken Sie die Returntaste Enter Bedingungen f r den Markierungs Assistenten zusammenstellen Da die mitgelieferten vordefinierten Bedingungen nur Beispiele sind Sie aber eigene Bedingungen ben tigen werden k nnen Sie mit dem Markierungs Assistenten selbst Bedingungen zusammenstellen und diese zur sp teren Verwendung speichern Der Konfigurationsmodus des Assistenten bietet die M glichkeit mehrere Merkmale festzulegen die nach Werten gepr ft werden Der Markierungs Assistent erlaubt es auch komplexe Bedingungen zu erstellen etwa alle Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern in einem Postleitzahlbereich mit denen auf der letzten Messe Kontakt gekn pft wurde
535. voriten di Benutzerdefinierte Office Vorlagen E Desktop di org nice m I RR ER di SQL Server Management Studio T Zuletzt besucht I Visual Studio 2010 2 Heimnetzgruppe ji Dieser PC Ci Netzwerk Dateiname Brief an Harald Buchner Angebot 2013_00000103 doc we Dateityp Microsoft Word 97 2003 Document doc w Ordner ausblenden Abbrechen Geben Sie in der Dialogbox den gew nschten Speicherort und einen Dateinamen f r das Dokument an und klicken Sie auf Speichern Eine Kopie des Dokumentes wird am angegebenen Ort erzeugt Dokumente l schen 1 Um einen Datensatz beizubehalten aber das angeh ngte Dokument zu l schen klicken Sie auf die rechte Fl che des Dokument Buttons 2 W hlen Sie im nun erscheinenden Popup Men den Men punkt L schen Das Dokument wird daraufhin gel scht Sie k nnen nun ein neues Dokument anh ngen oder aber den Datensatz ohne das Dokument speichern Dokumente die in der Datenbank gespeichert sind und gel scht wurden werden nicht in den Papierkorb verschoben Zwar wird der L schvorgang erst dann vollzogen wenn Sie den Datensatz speichern doch haben Sie dann keine Gelegenheit mehr ein gel schtes oder durch ein neues Dokument berschriebenes Dokument wiederherzustellen Ein neues Dokument erstellen Sie k nnen Dokumente f r die keine Dokument Vorlage im Datenbank Ordner liegt direkt aus orgAnice erstellen 1 Legen Sie einen neuen Datensatz in der gew nschten Tabell
536. w hlte Aufgabe Alarm Strg L Schlie en Schlie t jeweils das offene Fenster Alt F4 Wiederkehrende Aufgaben Einen periodischen Rhythmus f r eine Alt R Aufgabe festlegen Aufgaben Manager API Der orgAnice Aufgaben Manager bietet eine API Programmier Schnittstelle Programmierer haben die M glichkeit aus Softwareanwendungen heraus Aufgaben in orgAnice anzulegen Schnittstellenbeschreibung TaskManagerWrapper database as Creates an instance of orgAnice Interop DbServer Database TaskManagerWrapper GetAllTasks As Ilist P i Returns list of all tasks GetTasksBySpecification ByVal filter As Filter Returns tasks by filter As IList specification GetByid As Task ByVal id As System Guid Returns task with the given task id ByVal task As Task Adds a new task Update ByVal task As Task Updates the given task 426 Allgemeine Informationen Delete ByVal task As Task Deletes the given task SetAsRead ByVal tasked As System Guid Set the task with the given id as read SetAsUnread ByVals taskid As System Guid Set the task with the given id as unread Count As Integer EP Returns count of tasks GetCategories As IList Returns a list oftask categories API Beispiele Unter folgender Adresse finden Sie Beispiele f r die API http ftp organice de Downloads AddOns Aufgaben Manager TaskManagerApiExample zip lt a 427 Allgemeine Informationen Technische Hinweise 428 Allgemein
537. w nschte Dokument liegt Markieren Sie das Dokument und klicken Sie dann auf ffnen 4 Es wird eine Verkn pfung mit dem Dokument in der Datenbank erzeugt Ein verkn pftes Dokument erkennen Sie am Verkn pfungssymbol einem kleinen Pfeil der ber das Dokument Icon gelegt wird Speichern Sie schlie lich den Datensatz Ein Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen Auch neu erzeugte Dokumente k nnen au erhalb der Datenbank gespeichert werden 1 Legen Sie einen neuen Datensatz in der gew nschten Tabelle an und f llen Sie die notwendigen Felder des Datensatzes aus 2 Klicken Sie nun auf die rechte Fl che des Dokument Buttons oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Dokument Button 306 Dokumente verwalten und archivieren Dokument von Vorlage erstellen Neues Dokument erstellen Yorhandenes Dokument in die Datenbank Kopieren Vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben Vorhandenes Dokument verkn pfen Vorhandene Internet Adresse verkn pfen W hlen Sie hier den Men punkt Dokument von Vorlage erstellen und verkn pfen 3 Die Dialogbox Dokument Vorlage ausw hlen erscheint Dokument Vorlage ausw hlen Vorlage di Vorlagen f r Aktivit ten gt di Geburtstagsschreiben di Weitere E Mail Vorlagen m Angebot mit Artikelbildern doc m Angebot doc H Ansprechpartner zu einer dresse xlsx Auftragsbest tigung doc W Brief doc E Mail an Adresse osm E
538. wird ebenfalls geschlossen wenn Sie orgAnice Data beenden Alle nicht zuvor gel schten oder noch nicht in der Datenbank gespeicherten Gespr chsdaten werden dann in der Datenbank abgelegt und stehen Ihnen beim n chsten Aufruf von orgAnice Phone wieder zur Verf gung Ein Gespr ch verbinden Egal ob Sie einen eingehenden Anruf annehmen oder selbst einen Anruf starten m chten realisiert orgAnice Phone diese Optionen ber die Funktion Gespr ch verbinden Um eingehende Anrufe entgegen zu nehmen sowie externe und internen Gespr che aus orgAnice Phone aufzubauen nutzen Sie den Men befehl Gespr ch Verbinden oder die Tastenkombination t8 T oder diesen Button per Mausklick Einen eingehenden Anruf annehmen Ein eingehender Anruf wird im Gespr chsfenster ber einen neuen Datensatz angemeldet dem der Button s in animierter Form vorangestellt ist Haben Sie das Gespr ch verbunden ndert sich das Aussehen des Buttons 374 orgAnice Phone benutzen Eine Rufnummer w hlen Gew hnlich werden Sie Gespr che zu externen oder internen Teilnehmern ber orgAnice Data aufbauen Andererseits k nnen Sie dies auch direkt ber orgAnice Phone auf verschiedene Weise handhaben 1 Befinden sich im Gespr chsdatenfenster bereits ein oder mehrere Datens tze von Anrufern k nnen Sie ein Gespr ch aufbauen indem Sie den gew nschten Teilnehmer mit der Maus oder den Kursortasten oder aus der Datensatzliste aktivieren un
539. worden sein muss Bei der Konfiguration wurde das H kchen f r Direktes Einf gen ist erlaubt nicht gesetzt Direktes Einf gen ist erlaubt Bei der Eingabe eines neuen Eintrags muss auf einem Datensatz der Tabelle Fahrzeug Vergabe positioniert sein und das Feld f r die Ressourcenzuordnung muss noch leer sein Anderenfalls kann kein Eintrag im orgAnice Planer erzeugt werden Besonderheiten bei der Fahrzeug Wartung Verf gbarkeits Tabelle 2 Da diese Tabelle keine Pflichtfelder beinhaltet k nnen mit dem orgAnice Planer neue Datens tze erzeugt werden Bei der Konfiguration wurde das H kchen f r Direktes Einf gen ist erlaubt gesetzt v Direktes Einf gen ist erlaubt Damit Wartungstermine nicht unbeabsichtigt verschoben werden wurde das Ver ndern per Maus unterdr ckt Das ndern ber den Bearbeiten Dialog ist weiterhin m glich Bei der Konfiguration wurde f r die Bedingung Verschieben per Maus unterdr cken der Boolean Wert TRUE gesetzt Verschieben per Maus unterdr cken True Farben der orgAnice Planer Eintr ge Damit sich die Eintr ge der beiden Verf gbarkeits Tabellen im orgAnice Planer farblich unterscheiden wurde beiden eine unterschiedliche Farbauswahlmenge zugeordnet 440 Tipps amp Tricks Farben f r Verf gbarkeiten festlegen Farben f r Verf gbarkeiten festlegen Legen Sie die Farben und deren Reihenfolge f r Legen Sie die Farben und deren Reihenfolge f r die Farbauswahlbox f r Verf
540. xcel HTML Forma Optionen in Microsoft Word Markieren 197 Adresslisten mit dem Report Assistenten generieren Die Liste der mitgelieferten Drucklayouts umfasst Layouts f r Reports und Etiketten W hlen Sie das Layout Adressen und Ansprechpartner aus indem Sie es mit der Maus markieren 2 Klicken Sie nun auf Markieren Der Markierungs Assistent wird aufgerufen W hlen Sie eine Bedingung aus oder erstellen Sie eine Bedingung und markieren Sie die gew nschten Adressen 3 Nachdem die Adressen markiert wurden k nnen Sie den Anzeigestatus festlegen wobei Sie entweder alle oder nur die markierten Datens tze anzeigen lassen sollten um f r die markierten Datens tze einen Report zu erstellen Klicken Sie dann auf OK Der Report Assistent erscheint wieder 4 Aktivieren Sie nun die Option Report mit markierten Datens tzen drucken Damit werden die markierten Datens tze f r den Report verwendet Ausgabeformat der Reports w hlen Der Report Assistent bergibt die Daten wahlweise an orgAnice Print Microsoft Excel oder Microsoft Word Welches Format sich f r Sie am besten eignet h ngt vom Einsatzzweck ab F r gedruckte Reports mit flexiblem Layout ist orgAnice Print das zweckm igste Werkzeug Ein Export von Daten in eine andere Anwendung l sst sich mit Microsoft Excel am zweckm igsten erreichen Eine Adressliste f r Internetseiten kann bequem mit Microsoft Excel generiert werden Adres
541. xport Assistent unterst tzt den Export von Daten aus einer orgAnice 2010 Datenbank in eine Textdatei oder eine andere orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank 442 orgAnice Import verwenden orgAnice Import verwenden Diese Komponente bernimmt den Import von Tabellendaten in das neue orgAnice CRM 2012 R2 Datenbankformat orgAnice Import unterst tzt eine Reihe h ufig eingesetzter Tabellen und Datenbankformate gt dBase orgAnice 2 x gt orgAnice CRM 2012 R2 Datenbanken gt Microsoft Outlook orgAnice Import bertr gt die Daten aus der Fremddatenquelle wahlweise in eine bestehende oder neu zu erzeugende orgAnice CRM 2012 R2 Datenbank orgAnice Import ist als Assistent konzipiert und erledigt die Migration schrittweise und vollautomatisch In den einzelnen Arbeitsschritten werden Sie durch das Programm interaktiv zur Eingabe notwendiger Daten aufgefordert Den Datenimport vorbereiten Legen Sie vor der Umstellung unbedingt eine Sicherheitskopie Ihrer Quelldaten an da Festplattenfehler oder ein Rechnerabsturz w hrend des Datenimports den Verlust wichtiger Daten verursachen k nnen Kopieren Sie dazu die Datenquelle in einen anderen Ordner auf Ihrer Festplatte besser aber auf einem separaten Datentr ger etwa einer zweiten Festplatte oder einem Wechselspeichermedium Den orgAnice Import Assistenten starten Um Fremddaten in eine orgAnice 2010 Datenbank zu berf hren verfahren Sie wie folgt 1 Starten Sie orgAnice Impo
542. xport in eine Textdatei Hier werden die Daten in eine CSV Datei geschrieben In der Dialogbox sind verschiedene Eingaben erforderlich Informieren Sie sich vorab in der Dokumentation der Anwendungen f r die Sie Daten exportieren welche Trennzeichen f r eine Datenkonvertierung aus Text CSV Dateien vorausgesetzt werden 466 orgAnice Export verwenden org nice Export Assistent Exportziel bestimmen 7 Bestimmen Sie den Dateinamen der Textdatei in die exportiert wird und legen Sie weitere Exportparameter fest Dateiname CH ProgramData OrgDB orgAnice CRM 2012 AR Datenbank C Spaltennamen in der ersten Zeile Zeilentrennzeichen Textqualifzierer ICRHLFF nf hrungszeichen F Spaltentrennzeichen Zeilenumbruchsstring Semikolon N COR gt Hilfe Abbrechen lt Zur ck Weiter gt 1 Geben Sie in die Eingabezeile Dateiname Pfad und Dateinamen Ihrer Zieldatei ein ber den Button amp am Ende der Eingabezeile k nnen Sie alternativ Ihre Ordner auf dem Datentr ger durchsuchen den gew nschten Zielordner einstellen und so den Dateinamen mit der Dateiendung csv ausw hlen 2 Aktivieren Sie durch einen Mausklick in das Kontrollk stchen die Option Spaltennamen in der ersten Zeile wenn in der Kopfzeile Ihrer Ausgabedatei eine Spalten berschrift bestehend aus den Feldnamen der Quelltabelle angelegt werden soll 3 ffnen Sie die Auswahlliste Zeilentrennzeichen mit einem Mausklick auf den am rechten Rand des Fel
543. ze ausw hlen W hlen Sie nun die in der ausgew hlten Quelltabelle enthaltenen Datens tze aus die Sie exportieren wollen Dabei besteht die M glichkeit wahlweise entweder alle Datens tze zu exportieren oder nur einen Teil der vorhandenen Datens tze zu selektieren Die Auswahl geschieht ber die in der Dialogbox zur Verf gung stehenden Optionsfelder Wenn Sie das Kontrollk stchen Alle Datens tze exportieren aktivieren werden alle Datens tze der Quelltabelle hinzugef gt Wenn Sie die Option Nur bestimmte Datens tze exportieren ausw hlen m ssen Sie in das Eingabefeld Bedingung einen orgBasic Ausdruck eingeben der die gew nschte Auswahl der zu exportierenden Datens tze genau beschreibt orgAnice Export Assistent Datens tze ausw hlen H Bestimmen Sie den Umfang der zu exportierenden Datens tze Alle Datens tze exportieren Bearbeiten Hilfe prenre z ber den Button Bearbeiten k nnen Sie einen solchen Ausdruck auch interaktiv zusammenstellen Der Abschnitt Feldzuordnung bestimmen erl utert die Zuordnung von Feldern ber Ausdr cke und die Benutzung des Ausdruckseditors Klicken Sie auf Weiter Exportformat und Exportziel festlegen In der folgenden Dialogbox k nnen Sie ein Datenformat ausw hlen in das die ausgew hlten Datens tze exportiert werden orgAnice Export stellt dabei in einer Liste verschiedene Anwendungen und Dateiformate zur Auswahl 462 orgAnice Export verwenden
544. zt Reports und Etiketten Jeder vordefinierte Druckauftrag wird in der linken Spalte des Programmarbeitsbereiches angezeigt Haben Sie orgAnice Print ber die Funktionen Reports drucken oder Etiketten drucken aus orgAnice Data aufgerufen werden nur die entsprechenden Druckauftr ge angezeigt Reports ausw hlen Einen Report erkennen Sie an diesem voran gestellten Symbol lt Grafik report symbol jpg Rahmen o permanent sichtbar 363 orgAnice Fakturierung benutzen lt Grafik report auswaehlen jpg Rahmen o permanent sichtbar gt Markieren Sie in der linken Fensterspalte den gew nschten Druckauftrag um ihn zu aktivieren Falls die linke Spalte zu schmal ist k nnen Sie den vertikalen Balken der die Liste der Druckauftr ge und das Vorschaufenster trennt mit der Maus verschieben Klicken Sie auf den Balken und bewegen Sie die Maus mit gedr ckter Maustaste nach rechts Markieren Sie in der linken Fensterspalte den gew nschten Druckauftrag um ihn zu aktivieren Falls die linke Spalte zu schmal ist k nnen Sie den vertikalen Balken der die Liste der Druckauftr ge und das Vorschaufenster trennt mit der Maus verschieben Klicken Sie auf den Balken und bewegen Sie die Maus mit gedr ckter Maustaste nach rechts Die f r den Druckauftrag ben tigten Daten werden aus der Datenbank bertragen und im rechten Fenster gem den Einstellungen des aktuellen Druckauftrags angezeigt Diese Druckvorschau k nnen Sie
545. zu m ssen Sie den Begriff in Anf hrungszeichen setzen Wenn Sie zum Beispiel nach orgAnice Software Entwicklung suchen dann erhalten Sie Datens tze die den Begriff orgAnice Software und Entwicklung beinhalten di orgAnice Software Entwicklung orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche SRE orgAnice Software Entwicklung IQ Nr E a MI Fall L Aal Bei der Suche werden auch Relationen oberhalb der Suchtabelle ber cksichtigt Zum Beispiel werden bei einer Aktivit t der zugeh rige Vorgang und die zugeh rige Adresse ebenfalls durchsucht Durch einen Klick w l oder durch Bet tigen der te Taste wird die Suche gestartet W hrend der Suche k nnen Sie in der Statuszeile den Verlauf der Suche kontrollieren sowie die Suche mittels der Schaltfl che E abbrechen Nach erfolgreicher Suche werden die Fundstellen bersichtlich aufgelistet A orgAnice Software orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Volltextsuche orgAnice Software v Erweiterte Einstellungen Nur Tabelle Adressen durchsuchen Dokumente durchsuchen 2 B Bezeichnung Tabelle Angelegt am Angelegt von Modifiziertam Modifiz BJorgAnice Software GmbH B ro S dost Adressen 8 23 2007 Admin 6 12 2014 Admin EJorgAnice Software GmbH Adressen 11 20 2006 Admin 6 12 2014 Admin EJorgAnice Software GmbH B ro West Adressen 8 27 2007 Admin 6 12 2014 Admin EJorgAnice Software GmbH B ro Nordwest Adressen 2 25 2008 Admin 6 12 2014
546. zufahren 2 Im n chsten Dialog stellt der Assistent alle zur Verf gung stehenden Tabellen aus denen Daten importiert werden k nnen dar Diese werden als Quelltabellen bezeichnet 449 orgAnice Import verwenden el orgAnice Import Assistent Quelltabelle ausw hlen 7 W hlen Sie die Tabelle mit den zu importierenden Daten A y Markieren Sie die gew nschte Tabelle in der Liste und klicken Sie auf Weiter orgAnice CRM 2012 R2 Datenbanken importieren Haben Sie im vorigen Schritt die Option orgAnice 2012 R2 ausgew hlt erscheint nun die Eingabeaufforderung zur Auswahl der Quelldatenbank 1 Klicken Sie auf den ffnen Button um die zu importierende Datenbank auszuw hlen oder geben Sie den Pfad und Dateinamen der Datenbank im Feld Dateiname manuell ein 2 Geben Sie den Benutzernamen zum ffnen der Datenbank ein Beachten Sie dass zum Import Leserechte f r alle zu importierenden Tabellen und Felder erforderlich sind 3 Im Feld Passwort tragen Sie das zum oben angegebenen Benutzernamen geh rige Kennwort ein Klicken Sie auf Weiter 4 Im n chsten Dialog stellt der Assistent alle zur Verf gung stehenden Tabellen aus denen Daten importiert werden k nnen dar Diese werden als Quelltabellen bezeichnet 450 orgAnice Import verwenden fi org Anice Import Assistent Quelltabelle ausw hlen 7 Eeo ee W hlen Sie die Tabelle mit den zu importierenden Daten E j l
547. zum aktuellen Vorgang hinzuf gen W hlen Sie eine Workfllow Definition aus Abwicklung Kundenauftrag Bearbeitung Webanfrage Projektkontrolle Rechnungskontrolle Urlaubsantrag Wareneingangsabwicklung Verantwortichkeiten f r voreingestellte Verantwortliche bernehmen f r folgenden Verantwortlichen anlegen Geben Sie im Feld Geben Sie den Betreff des Vorgang ein den Betreff ein Klicken Sie auf OK um den weiteren Angaben f r diese Datensatz eingeben 328 orgAnice Fakturierung benutzen Vorg nge Betreff Angebot orgAnice CRM 2012 verantw fa Admin Administrator v Abschlu voraussichtlich Start 02 12 2014 E v 04 05 2014 Ur Status Angebot erstellt vw Herkunft Versand 0 00 w Lieferart Zahlungsweise Sofort rein netto w UStpfichtig 7 normal 12 Y emait 7 Wert absolut Wert gewichtet Netto 3 800 00 1 900 00 Notiz x USt 19 722 00 361 00 ei USt 7 0 00 0 00 B ER E Gesamt 4 522 00 251 0 amp dd O Projekt A Veran Volumen Gewichtet angebot org admin __3 800 00 1 900 00 Zahlungsverkehr Admin 0 00 0 00 Im Feld Betreff geben Sie eine Bezeichnung f r den Vorgang ein W hlen Sie aus der Liste verantw den Bearbeiter aus Aus dem Listenfeld Status k nnen Sie einen vordefinierten Bearbeitungsstand ausw hlen der dem Verkaufschancenprojekt entspricht 4 Speichern Sie den Datensatz gt mitdem Men befehl Bearbeiten Datensatz Speichern oder le mit
548. zusammen mit z orgAnice Data gestartet bzw angezeigt werden Alle 2 E Minuten pr fen sollen m Alarmereignisse deaktivieren bei Anmeldung mit Administrationsrechten nn Tawet orgAnice Dokumentenvorschau org nice Aufgaben Manager MS Outlook Y Mit MS Outlook automatisch verbinden Datenbank Version 6 0 9 3 Im Dialogfenster Benutzereinstellungen finden Sie die Konfiguration f r den sogenannten Autostart im Register Standard Dort k nnen Sie durch aktivieren oder deaktivieren der Kontrollk stchen bestimmen ob der Aufgaben Manager beim Datenbankstart mitgestartet werden soll 408 Allgemeine Informationen Men band Sie k nnen den Aufgaben Manager auch ber das Men band Ihrer Datenbank starten Sie finden die Schaltfl chen einmal im Register Start E sa orgAnice CRM 2012 R2 orgAnice Data Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe x RN S gt ttt s s Datum VorganglD 7 is a w B A X A Y gt Suchen in Aktivit ten Zur ck Vorw rt v Neu Speichern L schen Wiederherstellen Markieren Kalender Dokumentenvorschau Aufgaben Alarmliste Assistent Nur markierte Nur nicht markierte A Datens tze Datens tze Navigieren Bearbeiten Ansicht Markieren Sortieren und Suche und einmal im Register Ansicht B sa org nice CRM 2012 R2 org nice Start Bearbeiten Ansicht Markieren Suchen Extras Aktionen Hilfe Ep ben

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