Manual para a alteração da taxa de IVA PHC
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1. P gina 4 de 12 S isga sarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM S PHC Advanced 2009 VERS O TECNICO CER Sistema Editar Gest o Contabilidade P Utilizadores Grupos de Utilizadores Perfis de Acesso Mudar Password e personalizada po Configura o da Impressora Status Geral tot t MA o amni Figura n 1 Eb Tabelas de LV A i 55 Tabelas de LV A i 55 Tabelas de LV A i ab Tabelas de LV A i 55 Tabelas de LV A ii 55 Tabelas de LV A n Eg Configura o da Moeda H E Factura o a Outros Profissionais iab Taxa de IRS a reter na fonte ail Taxa de IRS a reter na fonte para rendimentos de Categoria F Prediais io ijab Taxa de IVA a debitar nos recibos E Pessoal e Ordenados Valor da Vari vel escolhida 20 00 Figura n 2 Dever alterar o valor da vari vel gravar e proceder do mesmo modo para as restantes taxas alterar valor gravar P gina 5 de 12 K sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Vers o 2010 ou posterior Taxas de convers o para o Euro Lista de Taxas de Convers o para o Euro Eventos Tabela de Tipos de Feriados no Tabela de Feriados 5 Activid Procedimentos Internos Regimes de IVA BE Analise Interna Figura n 3 Op es deste Ecr E Imprimir Dados Principais Tabela de IVA Taxa de IVA E Marcada Figura n 4 Pede para obser2. como o caso Figuras e Quadros deste quadro E SOLU ES DE INFORM TICA LDA Figura 1 P gina 3 de 12 S sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Introdu o Este manual tem como objectivo esclarece lo acerca da forma deve fazer as altera es do IVA que constam no Decreto da Assembleia 23 XI a aplicar nas transmiss es de bens e presta es de servi os Este decreto obriga a partir de 1 de Julho 2010 que no continente se aplique as taxas 6 13 e 21 No manual fa o refer ncia altera o da taxa normal de IVA 20 para 21 mas os mesmos procedimentos aplicam se s restantes taxas Como proceder no Software PHC M dulo de Contabilidade Se possuir o M dulo de Contabilidade e tiver o Plano de Contas configurado para o IVA autom tico deve actualizar o campo da taxa de IVA nas respectivas contas do plano de contas M dulo de Pessoal Caso possua o M dulo de Pessoal devem ser efectuadas as seguintes altera es Nos par metros deve ser actualizado o par metro Taxa de IVA a debitar nos recibos com a nova taxa em vigor Se possuir registos na tabela de Tipo de Despesas deve alterar o valor que se encontra no campo Taxa de IVA M dulo de Gest o O procedimento a adoptar para a altera o do IVA depende da vers o do PHC ser igual ou inferior a 2009 ou igual ou superior vers o 2010 Vers o 2009 ou anterior Dever efectuar esta altera o nos respectivos par metros
3. j Vencimento 04 06 2010 E Processador Texto Vendedor Sara x rea le z W Etiquetas j i IVA Taa IVA Amostra 2 Emap Point Factura no 5 de 17 03 2010 E E Monitor refer ncia activo 200w 527 00 Sara T Travess o Sara E 13 00 Sara F 925 00 Sara F 26 00 Sara E C i D x 4 E E 8 7 C lculo autom tico dos totais E Base de Incid ncia 14 824 71 Encomenda amp Total de IVA 3 113 19 Total em Euros 17 937 90 Desconto Financeiro 0 00 C Marcada Figura n 10 P gina 10 de 12 sisg oe arb Manual de Utilizador LOREM EPSIUM S 3 Fochwa o kolbas gt p WO si a 1 Op es deste Ecr Nota de Cr dito T 2 Totais P gina Principal Outros Dados Dados de Tesouraria Re Gliciiente one Sem o Te eanna Zona Centro Pagamento 2 a pronto para dientes Data 02 06 2010 Sa Imprimir ms Moeda PTE ou EURO e Vencimento 04 06 2010 Processador Texto Vendedor Sara e rea e E EP Etiquetas asa EAST E E map Point Pre o Desc 1 Desc 2 Total Vendedor IVA Taxa IVA Ajnostra a E E Chip audio 4 canais Sara A Monitor refer ncia activo 200w 527 00 Sara E Travess o Sara Palheta 13 00 Sara Concertina 925 00 Sara E Palheta 26 00 Sara E 4 Mm Rs 7 C lculo autom tico dos totais E Base de Incid ncia 14 825 00 En
4. mant m os 20 taxa esta pela qual s o efectuados os c lculos do documento 3 Documentos Espec ficos 3 1 Notas de Cr dito e de D bito Caso o documento seja do tipo nota de cr dito conforme legisla o a mesma tem que ser tributada pelo IVA tributado no documento de factura o Nota Conforme o n 4 e n 5 do Oficio Circulado 30104 2008 de 27 de Junho DSIVA Para tal deve criar a taxa de 20 noutra tabela de IVA exemplo Tabelas de I V A Taxa 6 Ao emitir a nota de cr dito deve seleccionar a tabela de 20 e n o a de 21 P gina 8 de 12 S S isgarbe VE To lV ETR o WD ii A To o dO MR a0 Quem tem o m dulo de contabilidade na configura o do respectivo CSNC deve colocar no campo relativo ao IVA da tabela 6 a mesma conta que se encontra no campo relativo tabela de IVA de 21 Exemplo Factura 5 Op es deste Ecr e gina Princi BA Totais P gina Principal Outros Dados Dados de Tesouraria Regulariza es Ciente Era e Beira lda B 10 Zona Centro Pagamento 2 a pronto para dientes x Data 17 03 2010 imprimir e Moeda PTE ou EURO im Vencimento 19 03 2010 Processador Texto Vendedor Sara rea Bla EP Etiquetas Quant Pre o Desc 1 Desc 2 Total Vendedor IVA Taxa IVA IVA Induido C d Stin paint 173 00 Sara 2 20 00 E E 527 00 527 00 Sara 2 20 00 E 0 05 Sara 2 20 00 E 13 00 13 00 Sar
5. Manual do Utilizador Manual para a altera o da taxa de IVA PHC Data ltima vers o 24 06 2009 Data ltima vers o Base de Dados Data cria o 24 06 2009 Vers o 2 00 Faro R Dr Jos Filipe Alvares 31 8005 220 FARO Telf 351 289 899 620 Fax 351 289 899 629 W ld Wid W b EE SOLU ES DE INFORM TICA LDA b Site AS A E ET c ji e E mail sisgaroe sisgarbe pt K9 sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM ao o PRM RENEREANC SENDER DD Te RR RAE RS O ROS RRD E NR AR RODAR RECO SA O RAR 2 Conven es utilizadas neste manual eee errar rere anne 3 MU OdUC IO PRESA RO es ORNE E RR OR NR SSD RARE RE RREO ER SEA DAS ERR CE CRER 4 Como proceder no Software PHO eee cereneeereecaeereneenennenaaaa 4 M dulo de Contabilidade eee errar erea renan aea arena ra eraannna 4 Modulo de Pessoal ssrsansssigiisasieiioisto E dee dead l dora bis oabssgdas ad a 4 Modulo o GGS 6 ERRAR RA a ORION ERON RR 4 Vers o 2009 ou anterior eee iE ai ais 4 Versao 2010 OU POSICHION asi sato miessiaisaduose en a r E eLO 6 Que implica o tem essa altera o ii teeereeeeeeeeeeeeeererereeeeaaaanaaaeees 7 D Copia de dOCUMENToS sssiesesarissaraos ta as nn i se ar Rasna 7 2 Altera o de Documentos nenen eien aiaro eaea aE au pi 8 3 Documentos ESDOCHICOS sacas qse dd ed Estica ide ia ts did ale uaii 8 3 2 Documento
6. a 2 20 00 E 925 00 925 00 Sara 2 20 00 E Dii aia Linhas do documento m 925 00 925 00 S re 20 00 E E 4 HI 5 a t 7 C lculo autom tico dos totais Base de Incid ncia 14 825 00 Encomenda Total de IVA 2 965 00 7 multi pagamento pr datado Total em Euros 17 790 00 Desconto Financeiro 0 00 LJ Marcada H o Figura n 8 Criar Nota de Cr dito copiar as linhas de outro documento de factura o e seleccionar a factura que se pretende P gina 9 de 12 K sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Op es deste Ecr Brotas 2 cliente 10 x zona EEE Pagamento 2 a pronto para dientes 5 Data 02 06 2010 x O imprimir oeda PTE ou EURO Vencimento 04 06 2010 E Processador Texto Vendedor Sara rea Q d Etiquetas Refer ncia Designa o Quant Pre o Desci Desc 2 Total Vendedor Elmap Point Dm o Aim D aA Es 8 V C lculo autom tico dos totais E Copiar as linhas de outro documento ou Ctrl F Base de Incid ncia Encomenda Total de IVA Total em Euros Desconto Financeiro 0 00 L Marcada Figura n 9 Apos a factura ser seleccionada as linhas constantes nesta passam para a Nota de Cr dito devendo ent o se proceder altera o da s taxa s de IVA ciente E U PR Ta A Imprimir Zona Centro x Pagamento 2 a pronto para dientes Data 02 06 2010 a Moeda PTE ou EURO
7. clara o peri dica referente ao per odo que foi emitida P gina 11 de 12 sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Nesta situa o o documento de factura o do Software PHC deve possuir duas linhas do artigo em causa uma taxa de IVA de 20 e outra taxa de IVA de 21 S Como a aplica o assim que introduz o artigo preenche automaticamente o campo do IVA a 21 o utilizador ter que alterar manualmente a tabela da taxa de IVA para a taxa de 20 Conforme efectua para as notas de cr dito e d bito P gina 12 de 12
8. comenda E Total de IVA 2 965 00 Total em Euros 17 790 00 Desconto Financeiro 0 00 ai A H O Figura n 11 3 2 Documentos com IVA inclu do Ao copiar um documento que tenha IVA inclu do o documento destino fica com o mesmo total mas calcula uma nova base de incid ncia e respectivo IVA De acordo com o artigo 49 da respectiva lei este c lculo deve ser efectuado da seguinte forma Nos casos em que a factura o ou o seu registo sejam processados por valores com imposto inclu do nos termos dos artigos anteriores o apuramento da base tribut vel correspondente ser obtido atrav s da divis o daqueles valores por 106 quando a taxa do imposto for 6 por 113 quando a taxa do imposto for 13 e por 121 quando a taxa do imposto for 21 multiplicando o quociente por 100 e arredondando o resultado por defeito ou por excesso para a unidade mais pr xima sem preju zo da adop o de qualquer outro m todo conducente a id ntico resultado 3 3 Documentos que englobem opera es de car cter continuado Conforme n 8 do Oficio Circulado 30104 2008 de 27 de Junho DSIVA Por exemplo se houver um documento de factura o em 16 07 2010 que englobe opera es de car cter continuado que tiverem lugar antes e depois de 01 07 2010 as efectuadas em data anterior a 01 07 2010 ser o tributadas taxa de 20 e as efectuadas a partir de 01 07 2010 inclusive ser o tributadas taxa de 21 sem preju zo de constarem da de
9. e coo1 Caixa e tamboril 4 1 6 C lculo autom tico dos totais PALCO1 um servi o Pagamento 2 a pronto para dientew Observa es Figura n 6 P gina 7 de 12 isgarb e Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Factura a Zona Centro Pagamento 2 a pronto para dientes Data 02 06 2010 Moeda PTE ou EURO iw Vencimento 04 06 2010 Vendedor Nuno E EP Etiquetas E map Point Processador Texto Pre o Desc 1 Desc 2 Total Vendedor IVA Taxa IVA IVA Induido C d Proposta n 1 de 09 02 2010 altero Caixa e tamboril Amplificador pot ncia 3000w C lculo autom tico dos totais Base de Incid ncia Encomenda Total de IVA 7 multi pagamento pr datado Total em Euros Desconto Financeiro 0 00 Figura n 7 2 Altera o de Documentos Ao efectuar altera es a documentos emitidos anteriormente com a taxa de 20 mesmo inserindo uma nova linha os valores s o calculados com base nas taxas de IVA utilizadas aquando a emiss o do documento Nas linhas dos documentos Facturas Compras e Dossiers existem duas colunas referentes ao IVA IVA Esta coluna mostra qual a tabela de IVA utilizada Taxa Esta coluna mostra a taxa de IVA praticada no documento Ao alterar a taxa de 20 para 21 a coluna referente ao IVA passa a ter a informa o da nova tabela de IVA 21 mas a coluna Taxa
10. s com IVA inclu do errar 11 3 3 Documentos que englobem opera es de car cter continuado 11 P gina 2 de 12 K sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Conven es utilizadas neste manual Utilizamos diferentes estilos e formata o de texto neste manual para ajudar a diferenciar os diversos tipos de informa o que nele est o contidos Quando mencionarmos Utilizamos Par ntesis rectos mai sculas e o estilo negrito Quando se tratar da utiliza o de duas teclas em Teclas simult neo estas est o separadas com o sinal de ex ENTER ou CTRL C Letra branca sobre fundo azul com o estilo negrito ex Menus fita ter Letra azul com o estilo negrito ex Sub Menus Dados da Firma Menus e Sub Menus O estilo negrito e it lico ex Campos Regime de lva O estilo It lico ex Sub Campos Mensal Campos e sub campos Os cones das v rias op es tal como surgem no pr prio programa E w Dk Cancelar Guardar Palavras importantes O estilo negrito para real ar as mesmas p ex importante m Caixas com cor de fundo Informa o muito Um identificador nico quer atrav s de n meros quer atrav s de letras de forma a melhor identific lo quando o mesmo for referenciado nos textos apresentados No caso de figuras este estar na parte inferior das mesmas e no Op es caso dos quadros nas partes superior
11. var todos os registos les ata ata E Lisa de Taxas de IVA w Sdvanc ed Fi Taxas de IVA miia Tabela de IVA J Taxa de IVA dk E Taxas de IVA P kasasi w Dados Principais o e s min aja q Figura n 5 P gina 6 de 12 S sisgarbe Manual de Utilizador LOREM EPSIUM Dever alterar o valor da vari vel gravar passar ao registo seguinte e proceder do mesmo modo para as restantes taxas alterar valor gravar seguinte Deve sair e voltar a entrar na aplica o Que implica o t m as altera es Esta altera o n o ter qualquer implica o na cria o de documentos novos pois ao criar documentos Dossier Facturas ou Compras novos o software assume a nova taxa Ter sim algumas implica es nomeadamente na altera o e c pia de documentos desta forma o comportamento do Software PHC o seguinte 1 C pia de documentos Na c pia entre documentos o documento destino assume a nova taxa e n o a taxa definida no documento de origem Proposta E Op es deste Ecr e P gina Principal Outros Dados Totais Ciente E AberinoMadel Data 09 02 2010 B ciente Vendedor Nuno Eventos 002 Processador Texto Moeda pTE ouEURO i EP Etiquetas Venda Valor Venda AMPLO 1 Amplificador pot ncia 3000w AMPLOZ Amplificador pot ncia 400w CXCOL0001 Caixa gen rica para colunas de som Grand
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