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MANUAL DO UTILIZADOR VERSÃO 1.5

1. Deseja fechar o documento antes de sair _ Detalhes do documento Figura 28 Op es Sair permite fechar ou deixar em aberto o documento ou ainda cancelar Ap s premir Sair se optar por fechar o documento ir surgir o formul rio Terminar documento como descrito no ponto anterior NOTA Para que seja poss vel deixar documentos em aberto na Configura o geral no separador retalho o campo Documentos podem ficar abertos dever estar assinalado itBase inform tica e sistemas s a 25 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs FATURA DE FORNECEDOR A fatura de fornecedor similar fatura de cliente existe no entanto ap s confirmar terminar documento a possibilidade de alterar os valores do mesmo isto devido s normais diferen as relacionadas com arredondamentos UR Euro m Moeda Valores por imposto taxa IVA 6 00 1 59 IVA 13 00 a Total il quido Total descontos 4 Total l quido Valor de portes Total impostos aplicado Total impostos isento Total impostos revertido o D N Total documento p N rt Figura 29 Ap s confirma o Terminar documento de fornecedor janela que permite alterar valores do documento RECIBO O pagamento de recibos poder ser de uma das duas formas Pagamento de recibo um documento origina um recibo ou Pagamento d
2. Figura 41 Configura o Geral separador Retalho A verifica o poder ter as seguintes defini es e N o verificar defini o por omiss o e Mostrar mensagem de aviso informa o utilizador que existe encomendas pendentes para a entidade selecionada no documento em emiss o e Mostrar encomendas pendentes para al m de informar o utilizador possibilita de imediato a importa o dos artigos encomendados pela entidade para o documento em emiss o Figura 42 Mensagem de aviso que possibilita mostrar e posteriormente importar para o documento em edi o encomendas por saldar itBase inform tica e sistemas s a 31 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs ENCOMENDAS PENDENTES DE AUTORIZA O A op o de listar as encomendas pendentes de autoriza o surge em Movimenta o Encomendas pendentes Pendente N o autorizar Autorizar e reabrir encomenda _ 20 07 2012 09 01 09 01 2012 15 45 EUR 98 01 Cliente 1 normal Pendente Figura 43 Encomendas pendentes de autoriza o Permite listar as encomendas pendentes por tipo de entidade Todos Clientes Fornecedores ou Outros Possibilita ainda a altera o do estado de autoriza o e a consulta da descri o interna da encomenda AVEN AS Op o onde s o definidos os dados para o processamento de aven as recebimentos fixos peri
3. o ltimo c digo de retorno o N mero de tentativas Caso a comunica o dos documentos de transporte ocorra com sucesso de forma autom tica por meio de webservice parametrizado na aplica o a impress o do documento apresentar o n mero fiscal fornecido pela AT C digo de transporte atribuido pela AT 004374762 Os artigos servi os constantes deste documento foram colocados disposi o do adquirente na data do mesmo alinea f do n 5 do art 36 do CWA IxlProcessado por programa cenificado n SWAT Winmax 4 vers o 1 5 4204 N mero de serie 0211D0POR D0D0Z7 0412 N contribuinte 308377005 171 Figura 34 Base do impresso de documento de transporte circo to Informa o AT C digo de identifica o 004374762 ltimo c digo de retorno O Data hora ltima tentativa 06 06 2013 09 55 N mero de tentativas Figura 35 Detalhes do documento de transporte itBase inform tica e sistemas s a 28 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs Caso a comunica o dos documentos de transporte n o ocorra de forma autom tica e se o c digo de identifica o for fornecido pela AT comunica o por telefone ou por inser o manual dos dados no site da AT o mesmo dever ser inserido no campo C digo de identifica o nos detalhes do documento separador Informa o AT Dados de transporte ltimo c digo de retorno 3 Data hora ltima tentativa 05 06 2013 15 28 N mero de te
4. o Geral Detalhes do documento O Geral Valores Impostos taxas Entidade Documentos relacionados Observa es Valores Moeda EUR Euro Total il quido 23 00 Total descontos 0 00 e Impostos taxas Total desconto financeiro 0 00 Total liquido 23 00 o Entidade Total impostos aplicado 5 29 Total impostos isento 0 00 Total impostos revertido 0 00 D ocumentos Total documento 28 29 Total liquidado 0 00 relacionados Total na moeda local 28 29 e Observa es Figura 26 Janela Detalhes do documento itBase inform tica e sistemas s a 24 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs Poder optar por duas formas de fechar o documento terminar sem imprimir ou terminar Impress o N o imprimir n o pr visualizar N o imprimir n o pr visualizar Impresso pe E Pr visualizar Data vencimento Imprimir Tipo de expedi o Te Entidade Carga Descarga N mero de contribuinte Pais Portugal Figura 27 Janela Terminar documento foco no campo Impress o A diferen a entre os dois modos de concluir o documento a forma como surge o campo impress o no formul rio terminar documento O mesmo poder ser alterado se o utilizador o desejar Caso pretenda poder deixar o documento aberto possibilitando a sua conclus o mais tarde Dever premir Sair da emiss o de documentos e logo ap s escolher a op o N o
5. o Online Apenas afeta o stock dos artigos que o comp em no momento em que o mesmo movimentado o Fabrica o Apenas afeta o stock dos artigos que o comp em quando o mesmo fabricado A configura o do ficheiro de Artigos encontra se dividida pelos separadores Geral Impostos taxas Stocks Vendas POS Observa es N mero de s rie e Diversos No caso de artigos do tipo Revista ou Livro ser ainda apresentado um separador adicional intitulado de Papelaria Artigos do tipo Matriz ou Compostos necessitam ainda de uma configura o espec fica relativa s suas caracter sticas e Configurar Matriz do artigo Permite a defini o das Dimens es e Atributos do artigo do tipo Matriz possibilitando combina es em Grupos de Pre o e Configurar Composi o do artigo Local onde se define o tipo de Composi o online ou fabrica o a Contabiliza o do Custo e os artigos que comp em o artigo do tipo composto Dimens es Atributos N o selecionadas Selecionadas Figura 15 Configurar Matriz de artigo sobreposta janela Inserir Artigos NOTA A altera o do tipo de artigo s poder ocorrer caso o artigo n o tenha movimentos associados todos os movimentos referentes ao artigo ter o de ser anulados de forma a possibilitar altera o itBase inform tica e sistemas s a 18 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa ENTIDADES Ficheiro onde s o definidos os
6. Figura 18 Separadores da janela Inserir Entidade Sempre presentes na base deste ficheiro existem ainda as seguintes op es complementares e Endere os adicionais Possibilita a inser o de m ltiplos endere os e Contatos adicionais Permite a inser o de m ltiplos contatos e Dados banc rios Ficheiro de inser o dos dados banc rios permite tamb m a inser o de m ltiplos dados banc rios para a mesma entidade e Aven as Permite incluir a entidade numa aven a existente Figura 19 Base da janela Inserir Entidade itBase inform tica e sistemas s a 20 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa EMISS O DE DOCUMENTOS Conclu da a inser o dos ficheiros essenciais aos interesses do seu neg cio poder se dar in cio emiss o de documentos Poder surgir no entanto a necessidade de alterar a configura o de omiss o para cada tipo de documento ou at criar novos tipos de documentos sendo configur vel em Ficheiros Tipos de documentos A parametriza o de cada tipo de documento encontra se agrupada em 5 separadores e Geral Configura o gen rica de como o documento ser utilizado pela aplica o e SAF T PT Configura o espec fica de documentos sujeitos a auditoria legal em vigor em Portugal SAF T PT e Afeta o Area de parametriza o da forma como os movimentos poder o afetar os pre os m dios e acumulados de artigos e totais de vendas
7. MANUAL DO UTILIZADOR VERS O 1 5 COPYRIGHT Este manual foi elaborado pela itBase solu es inform ticas s a itBase tendo sido redigido ao abrigo do novo acordo ortogr fico Este manual entregue aos clientes ITBASE n o podendo ser divulgado comentado ou copiado no todo ou em parte sem o pr vio consentimento por escrito da itBase O 2013 itBase Todos os direitos reservados MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa NDICE ado 0 G A 4 8 6 PARES RN RR EURO RINS ERR ORE GIO CRASE CS RG ERR ONA ORDER DO URSS RENAN RR O SR TAPES SAE RR 4 SOCO NV INN cs sscarsaiicuaicapo eaea a Eae Ea pE saia daca cash iai es aadecas 4 Requisitos de InSIdIA O sensei penoisaicca adro Seis sia cones pas Ri D riaa pais gre irao aidb Essia a nda da 6 Nococs de UBZa O ss ss 7 AULAS sanidade i 7 Barra d mensais isa saias 8 Lista de op es por Mmoduio s ssesissiaisissasssctesteisiicsoroandcasidisse se sdbasiisdiacansasi ses riran CEEE 8 Barra de Ferr mentas asas isa asi Sassi ais saias 8 Lisp OTS paraiso raras aiii a a Ea a 10 Conner O DAS asas san add 11 CHAT Empresas asas sio aa eaa dns iodsia Ei 11 Numera o de documentos ssssussussnsannnnnnnnunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mannana 12 IMpOStOS E LI raS a E E dna na 13 Tipo demp reS SO sa e a a na 13 UZAO CA Eoen a scaio andina oca o iai eA EEES 14 CONNDUTA O DONA assina cas agiaaisos EE ia sRa ses EEEE EE E SEARA snif asas as
8. o Processamento de aven as De forma a processar uma ou mais aven as dever indicar a data at qual devem ser processadas Data processamento 26 06 2013 gii Figura 46 Processamento de aven as Ap s o qual surgir uma janela onde figurar o as entidades associadas aven a ou aven as at data indicada Deixar documentos abertos Processar y N o processar Adiar Processar Figura 47 Lista de aven as por processar itBase inform tica e sistemas s a 33 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa O estado de uma aven a poder ter tr s variantes e Processar Realiza a aven a e emite o respetivo documento e N o processar Anula a aven a para a data em consultas e Adiar Retarda o processamento da aven a Ap s confirma o as aven as ser o Processadas N o Processadas ou Adiadas em concord ncia com o estado de processamento definido para cada uma INVENT RIO Esta op o permite uma eficiente gest o do stock dos artigos e corrigir as diferen as entre o stock do artigo na aplica o e o stock f sico A cria o de invent rios surge em Movimenta o Invent rio Ao Inserir um invent rio dever ser indicado e Armaz m onde ser efetuada a contabiliza o do stock e Data do respetivo invent rio rmaz em pE Armazem Geral Figura 48 Inserir Invent
9. o campo Verificar se existem encomendas pendentes dever ter a op o Mostrar encomendas pendentes selecionada Posso definir que cada vez que lan o uma fatura de um fornecedor caso o pre o de compra seja diferente do pre o no sistema eu seja informado e um novo pre o de venda seja calculado Sim pode A op o que permite atualizar os pre os dos artigos caso o pre o de compra seja diferente do pre o em sistema surge na Configura o Geral no separador Compras O campo Tipo de atualiza o dos pre os dever ter a op o Autom tico selecionada As faturas dos meus fornecedores v m muitas vezes com diferen as de c ntimos por causas dos arredondamentos No entanto para efeito de controlo de conta corrente interessa me que sejam lan a las com o valor exato Como posso faz lo A op o de arredondar o valor total das faturas de fornecedores surge imediatamente ap s Terminar e Confirmar a emiss o do documento Quero enviar um pagamento a um fornecedor mas antes queria visualizar as faturas em divida para decidir quais as faturas a pagar Como posso faz lo de modo que isto se reflita na conta corrente Op o que permite fazer pagamento total ou parcial de faturas encontra se em Movimenta o Pagamento de documentos Nota Este modo de pagamento s poss vel caso o tipo de documento n o esteja configurado para emitir automaticamente recibos sendo c
10. o geral CONFIGURA O EXPORTA O INTERFACE CONTABILIDADE A parametriza o que permite a defini o dos dados a exportar encontra se repartida nos seguintes separadores D u e Geral permite a defini o do Di rio Documento interno e Afeta classe das taxas e Tipos artigos fam lias e Documentos e Documentos tipos de artigos 1 Nesta vers o do Winmax4 apenas foi adicionado o modo de compatibilidade de exporta o para a aplica o Primavera LP 7 5 itBase inform tica e sistemas s a 39 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Afeta classe das taxas Figura 57 Interface Contabilidade Configura o exporta o Foi ainda adicionado um novo separador ao ficheiro de Entidades denominado de Contabilidade Esta implementa o visa otimizar a integra o do Winmax4 com a aplica o de contabilidade pretendida para a exporta o de dados possibilitando a associa o dos dados da conta conta adiantamento e taxa de entidades Separador que possibilita a associa o da entidade entre o Winmax4 e a aplica o de contabilidade c digo E Nome Tipo Cientes E Conta Conta adiantamento Do Tipo taxa Tel Classe taxa Do Figura 58 Ficheiro de Entidades separador Contabilidade Conclu das as parametriza es anteriores a op o que permite efetivamente realizar a exporta o de ficheiros com dados contabil s
11. A op o que permite criar grupos de acesso configur vel em Ficheiros Configura o Acessos Grupos Designa o Grupo WebServices Ativo M ximo de tentativas de acesso s Maximo de liga es concorrentes Minutos a remover utilizadores ausentes Tipo WebServices m Pode criar documentos E Fode criar entidades Pode criar artigos Figura 60 Inserir grupo de acesso A defini o do grupo de acesso do tipo WebServices permite ainda indicar se os utili zadores pertencentes ao grupo t m a op o de criar documentos entidades e artigos CRIAR UTILIZADORES DE WEBSERVICES Ap s a defini o do grupo de acesso do tipo WebServices deve se proceder cria o de utilizadores sendo configur vel em Ficheiros Configura o Acessos Utiliza dores Nome Servi o Web 1 Ativo v Grupo Grupo Webservices Cultura Login Wi E Password Remover Email Telefone Vendedor l ltimo IP Data do ltimo acesso Tentativas falhadas no acesso O Figura 61 Inserir utilizador NOTA Para mais detalhe consulte o Anexo B Exporta o e Importa o de dados XML itBase inform tica e sistemas s a 42 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa ANEXOS ANEXO PERGUNTAS FREQUENTES ARTIGOS Quero criar um artigo que na realidade um servi o como posso fazer Dever proceder sua cria
12. Como gerar o ficheiro SAF T PT ererererererererereererereererererese are reeerese ee rese near 41 NVCDSCIRVICES eose sisanoa idos E E a EEE idade Era EEEE 42 Criar grupo de acesso para WebServices s ssssssssressrssresrensrssnesnrnnrnsnssnionrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna 42 Criar utilizadores de WebServices ererererererereeeeeeeeeerererererere serasa serasa serasa rare rerererenanas 42 ANEXOS assess socio Esaa ais ieada Saes dd aaa sai Sa ea 43 Anexo A Perguntas Irequentes ssnmasssasessisassadraiesssicsssesisanicitenacoaisstessiiissredisa seia 43 itBase inform tica e sistemas s a 2 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa ENE OS E OU 43 Emiss o de documentos a clientes ssssssssssssususuunununununununununununununununnnnnnnnnnnnnnnnannnanannnannnnnnnnnnnnnnnnnne 45 Emiss o de documentos de fornecedores si tttaeserarseraraeraraereraeserarseraraeraraeranaa 47 Listat ens CAMADAS ssa gaia Si RAD RD 48 OU COS a E 49 Anexo B Exporta o e Importa o de dados XML sssssssunsunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 50 DOCA NLO ee 50 Estrutura do ficheiro XML a r Ra EAEE Enr EA EE EEIE EEEREN i 51 WeB o O a i 54 itBase inform tica e sistemas s a 3 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxs BEM VINDO A itBase d lhe desde j os parab ns por ter adquirido uma das mais inovadoras aplica es de gest o comercial existentes no mercado o WinMax48 Esta aplica o desenvolvid
13. Compras Documentos Mapa de impostos itBase inform tica e sistemas s a 48 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa OUTROS Temos stock de artigos na sede e em mais dois locais distintos Como posso fazer para ter estes stocks distinguidos Dever criar v rios armaz ns tantos quantos forem necess rios um ou mais por local Deste modo a aplica o gere o stock de forma distinta entre a sede e os de mais locais A op o que permite a cria o de armaz ns encontra se em Ficheiros Armaz ns Como posso fazer para transferir stock de artigos de um local para outro Dever criar v rios armaz ns tantos quantos forem necess rios um ou mais por local Ap s o passo anterior poder emitir um documento do tipo Guia de sa da o qual obriga a indica o do armaz m emissor e do armaz m recetor no cabe alho do documento A realiza o deste documento ir permitir fazer transfer ncias de stock de maneira r pida e simples entre os v rios locais armaz ns do seu neg cio Como posso consultar de modo f cil o stock de um artigo por local A op o de verificar o stock de cada artigo por armaz m encontra se em Ficheiros Artigos ap s selecionar o artigo pretendido no separador Stock apresentada essa informa o Se existir mais de um armaz m poder consultar o stock em cada um alternando o campo Armaz m itBase inform tica e sistemas s a 49 Www
14. da vers o da aplica o ApplicationVersion Linha 44 lt xs element name Total type xs decimal min0Occrs 0 gt lt xs element gt e Indica o do valor total do documento itBase inform tica e sistemas s a 52 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Os restantes elementos da estrutura de valida o do ficheiro XSD cont m toda a informa o referente s restantes linhas presentes no documento detalhes gerais do documento tipo de artigos impostos etc xs complexiype name wiDetalls gt xs complexivpe name yiDetall gt xs simplely e name yiArticleType gt xs simpleType name yiPriceType gt lt xa restriction base yxs string gt lt xa enumeration value SalesPricel gt CA Es ba Pj ty P lt xs enumeration valve SalesPrice gt lt xs enumeration valvue SalesPrices gt UA 2i lt xs enumeration valve SalesPriced gt lt xs enumeration valve SalesPriceb gt a W6 6 6 G 6 6 6 6 im i g lt xs enumeration value Averageltost gt 100 lt xs enumeration value Netlost gt 101 lt xs enumeration values GrossCost gt 102 lt xs restriction gt 103 lt xs simpleType gt 104 lt xs complexType name w4taxes gt 1053 lt xs complexiype name witax gt 118 lt xs complexTiype name wibatches gt 123 xs complexiyvpe name w4batch gt 1259 xs complexivpe name wiserialnumbers gt 134 xs complex
15. dados referentes s Entidades a utilizar na aplica o sendo configur vel em Ficheiros Entidades Nome Cliente Exemplo Too See e Contribuinte Pais 2 Portugal Telem vel Do mi Figura 16 Janela Inserir Entidade Na defini o de entidades requerido o preenchimento do cabe alho C digo e Nome e a defini o do Tipo de Entidade Clientes Fornecedores Clientes e Fornecedores ou Outros Existe ainda a op o de definir se a entidade est ou n o ativa Quanto ao Tipo de Entidade considera se as seguintes caracter sticas e Clientes Entidade utilizada na emiss o de documentos de venda e Fornecedores Entidade utilizada na emiss o de documentos de compra e ou associada a artigos e Clientes e Fornecedores Entidade utilizada na emiss o de documentos de compra e de venda e ou associada a artigos e Outros Entidade diferente de Clientes e Fornecedores Fornecedores Clientes e Fornecedores utros Figura 17 Inserir Entidade campo Tipo de Entidade NOTA Ap s associar movimentos a uma entidade a aplica o n o permite que se altere o campo Tipo de Entidade todos os movimentos referentes entidade ter o de ser anulados de forma a possibilitar altera o itBase inform tica e sistemas s a 19 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa A configura o do Ficheiro de Entidades encontra se distribu da pelos seguintes s
16. dos documentos que emito A op o que permite alterar o cabe alho e o log tipo a apresentar nos documentos poder ser definido em Ficheiros Zona de servi o A No separador Tipos de documentos subseparador Retalho poder alterar o log tipo a utilizar nos documentos B No separador Identifica o poder alterar a informa o a presentar no cabe alho dos documentos Como posso num documento acrescentar uma descri o mais completa ou detalhes sobre um servi o que quero faturar Dever premir o bot o Detalhes do documento que se encontra na base do documento em emiss o Na janela que da resulta dever selecionar o separador Observa es onde poder adicionar os coment rios que desejar itBase inform tica e sistemas s a 46 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa EMISS O DE DOCUMENTOS DE FORNECEDORES Ap s a rece o de uma fatura de um fornecedor que foi emitida com base numa encomenda anteriormente por mim enviada necess rio lan ar a fatura linha por linha ou posso verificar quais as minhas encomendas que est o pendentes de entrega Poder ao emitir uma fatura de fornecedor importar encomendas pendentes No topo do documento selecione Movimentos Importar Encomenda No entanto se desejar que a aplica o sugira esta importa o sempre que existam encomendas pendentes Na Configura o Geral no separador Compras
17. funcional e Adapt vel s mais variadas configura es de hardware Gaveta Leitor de c digo de barras Visor de cliente Impressoras e Idealizado para funcionar tanto num computador convencional com ou sem re curso a um monitor t til como nos mais variados dispositivos m veis Tablets PDAs Smartphone requer resolu o m nima de 1024x768 pix is e Completamente funcional nos principais browsers Internet Explorer Firefox Chrome e Safari Desempenho Operacional e Bot es r pidos para inser o de artigos e emiss o de documentos e Leitura dos artigos por teclado scanner e balan a e Impress o em impresso tal o ou impresso A4 e Integra o com impressoras locais e remotas Gest o e controlo e Controlo de movimentos de caixa e Consultas e listagens dos movimentos Stock de artigos Totais de vendas etc e Fecho do dia NOTA O m dulo de Ponto de Venda n o um m dulo base da aplica o por esse motivo requer licenciamento para ativa o itBase inform tica e sistemas s a 36 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs Caso esteja licenciado o acesso ao m dulo localiza se em Movimenta o Ponto de venda Empresas Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilit rios Ei Documentos de clientes Ponto de venda C Processamento de aven as Documentos de fornecedores Figura 50 Op o Ponto de Venda POS A interface POS dis
18. por vendedores e Impress o Permite definir a forma como o documento impresso pr visualizado e arquivado por omiss o e Armaz ns Possibilita a defini o de qual o armaz m Emissor e Recetor por omiss o na utiliza o do tipo de documento em edi o ESP Lo Ativo Designa o o y O Tipo de transa o Standard lvl Entidade Afeta o da conta corrente D bito w Afeta o de stock Afeta o de listagens Tipo de pre o a utilizar Omiss o el Tem data de vencimento El Pre os devem incluir impostos El Consumo interno El Emitir recibo automatica mente Fl Figura 20 Janela Inserir tipo de documentos itBase inform tica e sistemas s a 21 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa DOCUMENTOS DE CLIENTES FORNECEDORES Op o onde s o lan ados os movimentos em documentos encontra se dispon vel na barra de menus em Movimenta o Documentos de clientes e Movimenta o Documentos de Fornecedores Empresas Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilit rios 4 Documentos de clientes l Ponto de venda Q Processamento de aven as a Documentos de fornecedores 8 Pagamento de recibos Pagamento de documentos w Encomendas de clientes w Encomendas a fornecedores g Encomendas pendentes B Contas correntes Imprimir documentos Ww Fabrica o B Invent rio Figura 21 Lista de op es do menu Movimenta o Na Emiss o de D
19. prefer ncias as op es que pretende a ter para lhe facilitar o acesso s mesmas Para adicionar op es a este separador deve arrastar o cone da op o que pretende do menu ou da caixa presente na barra de ferramentas para o centro deste separador uz Navega o de separador caso um separador disponha uma grande quantidade de cones a apresentar as setas de navega o permitem visualizar as restantes op es indicando assim a p gina relativa ao n mero total de p ginas saa Caixa de op es em utiliza o local onde se apresentam os cones das op es em utiliza o na aplica o Se posicionar o apontador do rato sobre o cone ser lhe exibido o nome da janela referente Balde do lixo permite fechar qualquer uma das op es presentes na caixa de op es em utiliza o ou remover uma op o do separador do Utilizador bastando para tal arrastar o cone pretendido para o mesmo 4 TI 1 2 DE Figura 5 Barra de ferramentas Lupa um pouco por toda a aplica o existe ainda este bot o de ajuda que permite obter a lista de op es relacionado com o campo onde se encontra Ao premir esta ajuda surgir uma janela onde poder facilmente selecionar a op o pretendida itBase inform tica e sistemas s a 9 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs LISTAGENS Em termos gerais as listagens permitem consultar os registos no m
20. tica e sistemas s a 22 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxg Movimentos pb Documento pb Entidade Vendedor Moeda Condi o de pagamento Totais do documento Data emiss o Tipo de pre o L quido 0 00 Tipo de documento Desconto financeiro Impostos taxas 0 00 Total 0 00 Armaz m emissor N mero 1A PAN Aten o Existem campos assinalados com lt gt com valores n o definidos ou incorretos Figura 22 Janela Documentos de clientes FATURA A CLIENTE Na emiss o de um documento do tipo Fatura ap s preenchimento do cabe alho do documento poder se dar in cio ao lan amento de movimentos de artigos A indica o do artigo a adicionar ao documento poder ser de duas formas e Digitando o c digo do artigo pretendido no campo C digo O CI CDE E O inserir Cancelar Figura 23 Base da janela Documentos de clientes e Ou premindo a ajuda lupa e logo ap s selecionar o artigo pretendido Movimentos bp Documento b Entidade B Cliente Exemplo Vendedor B eo Totais do documento Data emiss o 1 7 0 00 a a Cnt m o E 0 00 0 00 g Armaz m emissor 1 Apenas ativos Figura 24 Janela de sele o de Artigos surge ap s premir Lupa itBase inform tica e sistemas s a 23 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmax Ap s selecionar o artigo pretendido se desejar poder alterar os valo
21. L Sssfrresse solus5es formacas sa soear700s o Empresa 0999 ITBASE Solu es inform ticas SA Terminal 3 Terminal 3 Data trabalho 26 06 2013 Utilizador ADMIN Administrador Cultura Portuguese Portugal 4 Figura 1 Funcionamento das ajudas no WinMax4 foco no campo Apenas ativas NOTA Quando um registo n o est marcado como ativo pode continuar a ser usado na aplica o no entanto nas ajudas de c digos e pesquisas nunca ser exibido Tal aplica se n o s ao ficheiro de empresas como exibido na imagem anterior como aos restantes ficheiros na aplica o itBase inform tica e sistemas s a 7 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa BARRA DE MENUS Na barra de menus est o inseridas as op es modulares que a aplica o disp e Para aceder s op es dever clicar no menu pretendido de onde surgir de imediato a lista de op es desse menu Empresas Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilitarios 4 Figura 2 Barra de menus LISTA DE OP ES POR M DULO Exibe em modo gr fico as op es de cada m dulo presente na barra de menus Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilit rios 4 9 Ficheiro f Terminar sess o Figura 3 Lista do m dulo Empresas BARRA DE FERRAMENTAS A barra de ferramenta de atalhos visa permitir uma maior rapidez e efici ncia na utiliza o das tarefas mais comuns e rotineiras Podendo e
22. a para plataformas Web permite que com um programa de navega o de internet Chrome Firefox Internet Explorer ou Safari possa executar e gerir todas as opera es do seu neg cio a partir de qualquer localiza o Concebida para gerir todo o expediente comercial do seu neg cio desde stocks at fatura o de aven as passando pela conta corrente de clientes e fornecedores ou ainda pela produ o de produtos compostos Esta aplica o pode ser usada para gerir mais do que uma empresa em simult neo uma vez que foi concebida para ser usada em modo multiempresa SOBRE O WINMAX4 Com mais de 20 anos de experiencia no desenvolvimento de aplica es a itBase mais uma vez d um salto qualitativo na tecnologia das solu es que comercializa A nova plataforma de gest o WinMax4 um acumular de sabedoria e de contributos dos mais de 4000 clientes utilizadores das nossas solu es de gest o que a transforma numa potente solu o para qualquer tipo de empresa Representa o transformar das cl ssicas aplica es de Web based gest o baseadas em tecnologia Windows onde cada posto de trabalho necessita de uma instala o do produto para a facilidade de instala o num nico ponto central e acesso via um simples browser O WinMax4 permite que a sua aplica o de gest o e o seu neg cio estejam dispon veis 24 horas por dia 365 dias por ano de qualquer ponto do globo atrav s de um simples acesso Web Proj
23. amente um recibo e Selecionar o modo de pr visualiza o por omiss o e Indicar a forma como cada documento ser impresso tipo de impresso e Indicar se deve imprimir o logotipo no cabe alho dos documentos e Qual armaz m a usar por omiss o na emiss o de determinado documento NOTA Real a se a import ncia de uma correta defini o do tipo de impresso a usar por omiss o para cada documento Para mais detalhe consulte as Perguntas frequentes no final do manual especialmente se pretende emitir faturas com recibo incorporado ou faturas e recibos em separado itBase inform tica e sistemas s a 13 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa UTILIZA O INICIAL CONFIGURA O GERAL Antes de come ar a trabalhar essencial que configure a sua aplica o para que esta se adapte da melhor forma realidade da sua atividade comercial Para aceder a esta configura o selecione Ficheiro Configura o no qual existem as seguintes op es e Geral Parametriza o do funcionamento de omiss o da aplica o e Zonas de servi o Defini o de omiss o para a zona de servi o e Terminal Configura o dos terminais em funcionamento e Acessos Cria o e configura o de Utilizadores e Grupos de acesso a op es e Impressos Defini o dos impressos por omiss o utilizados na aplica o e Interface visual Parametriza o de interfaces de diferentes resolu es e Interface
24. as EER 14 FADAS assa T E DS A 16 ATUDOS asian vinis di 17 ENIQA EOS aaa aaa E a 19 Emiss o de Ud O CUM nNTOS asas E areia end isa 21 Documentos de Clientes FornecedoresS s sussussnssnsunnunnunnunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 22 Fatura ETE o E E E idas il A E E anca gaadi iate aid nasais 23 Fatura d fornecedor sesen e da 26 ROCIDO ceea E EE E E E EN 26 Documentos de transporte siisii ensnare anai ran asda DR EATA AAE 28 EET E E E E A EE E E E 30 Importar encomendaS ss sssssressrssrssrenrresnssneonrnnnsnnnnnnnnnnnnnnnonnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna nennen nennen nnna 30 Verifica o de encomendas pendentes se snrsrusreonreonurorunnrronnronurornnnnronnronneonnennronnnonunnnnennnnnnee 31 Encomendas pendentes de autoriza o s s sssssresressrssresrresnssnrsnronnnsnnnnnonnennnnnnnnnennnnnnnnnonnnnnnnnna 32 AVENC IS eai ET ESN ES EEE EEEE 32 C OEN O e a E E A Aria 32 Processamento de AVONCAS essene ENEAN 33 LEa a A E A A E E AA T E EAA 34 Ponto de veni Tops Ea ES aE aa 36 Interface contabilidade nsussnsnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnna 39 Configura o Geral Interface contabilidade sssssssessrsssrssnsressrresrrsnrnensnensnrssnnennnensnensnnnnnns 39 Configura o Exporta o Interface contabilidade ns rememererereerrerereeas 39 Eichero SAR DD E 41 Oque co SADO E End DNC E A EE EURO PAS ESTE A E N 41
25. b sub fami lia Ea Moeda a consultar pre os Euro Unidade de compra Unidad Pre o de custo il quido Pre o de custo liquido Unidade de venda Unidade Pre os de venda O O Figura 14 Janela Inserir Artigos A defini o do artigo requere o correto preenchimento do cabe alho do ficheiro nomeadamente os campos e C digo e Designa o Dever ser tamb m definido quanto ao Tipo de artigo e Tipo de unidade Comprimento Espa o Volume Peso Tempo ou Quantidade Quanto defini o do Tipo de Artigo dever considerar as seguintes distin es e Normal Artigo do tipo normal n o tem propriedades adicionais e Revista Artigo do tipo revista tem propriedades relacionadas com papelaria ex n mero de edi o e Livro Artigo do tipo livro tem propriedades relacionadas com papelaria ex ISBN editora autor e Matriz Artigo do tipo matriz apresenta a possibilidade de definir v rias caracter sticas Dimens es e Atributos ap s o qual poss vel fazer combina es dessas carater sticas em Grupos de Pre os e Composto Indica o que o artigo composto por outros artigos esta caracter stica poder ser recursiva ou seja o artigo poder ser constitu do por artigos tamb m compostos itBase inform tica e sistemas s a 17 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Quanto ao tipo de composi o um artigo composto poder ser de duas formas
26. bito dos dados em quest o Ap s selecionar a listagem pretendida surgir um formul rio onde poder o ser definidas as condi es de visualiza o da mesma ou seja indicar os dados que se pretende consultar tamb m designado por query Da data prorzois b t a Beoszors Mt Ordenada por Mostra Enviar para Ecr ll Figura 6 Formul rio Listagem de promo es Os valores exibidos por omiss o possibilitam a consulta de toda a informa o dispon vel para a listagem O utilizador poder otimizar o formul rio para que seja apresentado apenas a informa o que pretende itBase inform tica e sistemas s a 10 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa CONFIGURA O BASE CRIAR EMPRESAS O primeiro passo para come ar a trabalhar com a aplica o iniciar a cria o de empresas Ao criar uma empresa a aplica o ir criar automaticamente uma base de dados onde poder introduzir os ficheiros dessa empresa como por exemplo os artigos fam lias de artigos etc De notar que as bases de dados das empresas s o distintas e estanques n o existindo qualquer partilha de dados entre os dados de empresas distintas N mero Ativa Designa o comercial ITBASE Solu es inform ticas SA Designa o j ridica ITBASE Solu es inform ticas SA Registo comercial 508377005 Contribuinte Ss08377005 Ano Morada R Guilherme Marconi n 12A Localidade Rama
27. ce Password de acesso do utilizador do webservice String no formato XML que ser validada com o XML Schema NS RIDE dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Articles xsd RETORNO DO M TODO me me o o oe O XMLRQString Strin String no formato XML com a estrutura definida no XML 5 5 Schema dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Articles xsd Obs Ver exemplo da estrutura no ficheiro Winmax4Articles xsd O retorno do m todo de chamada de CreateArticles do tipo boolean verdadeiro ou falso apresenta ainda uma vari vel com o c digo da entidade e uma string com informa o itBase inform tica e sistemas s a 54 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa M todo CreateDocument PAR METRO DE CHAMADA me mo Demo Login de acesso do utilizador do webservice Password de acesso do utilizador do webservice String no formato XML que ser validada com o XML Schema AMLRQString dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Document xsd RETORNO DO M TODO me me o o o e O String no formato XML com a estrutura definida no XML XMLRQString String Schema dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Document xsd Obs Ver exemplo da estrutura no ficheiro Winmax4Document xsd O retorno do m todo de chamada de CreateDocument do tipo boolean verdadeiro ou falso caso seja verdadeiro apresenta uma string com o XML da cria o do documento caso contr rio se o
28. contabilidade Configura o para exporta o de dados contabil sticos e Perif ricos Parametriza o de protocolos de comunica o de perif ricos e Comunica o de documentos de transporte Comunica o de modo autom tico por meio de webservices dos documentos de transporte Geral amp Zonas de servi o Q Terminal CLESSOS F 3 Impressos Interface visual Interface contabilidade Perifericos Bi Comunica o docs transporte Figura 10 Lista de op es de Ficheiros Configura o A Configura o Geral a op o onde est o configurados os par metros gerais de funcionamento da aplica o Estes par metros s o os que aparecem por omiss o na aplica o sendo contudo poss vel alter los sempre que necess rio A configura o geral da aplica o encontra se segmentada em diversos separadores e Moedas e Terminais e Artigos e Retalho e Movimentos e Compras e Entidades e Email e Fecho oe Cartas itBase inform tica e sistemas s a 14 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Moedas Artigos Movimentos Entidades Fecho Documentos Email Cartas Diversos Pre o de custo iliquido fraco F rmula de c lculo de pre o de venda F rmula de c lculo de pre o m dio de custo Total Permite transacionar artigos com stock a negativo Contabilizar stocks N mero de casas decimais nas quantidades 3 Tipo stock de artigo composto omiss
29. da C digo postal Pais Portugal Figura 7 Janela Inserir Empresas De seguida dever configurar o modo de funcionamento para cada uma das empresas visto estas serem completamente independentes e individuais Este passo tamb m importante para que adapte a aplica o sua atividade e processos comerciais Ap s os passos anteriores o WinMax4 dever estar preparado para que comece a introduzir dados nos ficheiros que ser o ltimo passo para que a aplica o possa enfim ser utilizada Os dados introduzidos na aplica o s o na realidade registos que podem ser constantemente atualizados como o caso dos artigos dos clientes e dos fornecedores Ap s a introdu o dos dados iniciais poder ent o come ar a efetuar o trabalho habitual Poder emitir documentos de vendas e de compras poder tirar listagens consultar conta correntes de clientes e de fornecedores entre outros itBase inform tica e sistemas s a 11 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmax De forma a facilitar a utiliza o da aplica o ainda fornecido um conjunto de utilit rios que lhe permitem efetuar um conjunto de tarefas de modo mais r pido e simples NOTA Real a se a import ncia do correto preenchimento do ficheiro de empresas de forma a cumprir requisitos legais e fiscais em vigor no pa s de trabalho da empresa em quest o por exemplo para a exporta o do ficheiro SAF T PT se esse pa s for Portu
30. dicos Sendo configur vel em Ficheiros Aven as CRIA O DE AVEN AS De forma a criar uma aven a dever indicar e O c digo e a designa o pretendida e Tipo de documento que ser utilizado na cria o csdigo Do Ativa da aven a Designa o Doo Tipo de documento P e Periodicidade que periodicidade poder ser dos seguintes Diz tipos Mensal Bimestral Atualizar descri o suplementar El E Atualizar condi o de pagamento E Trimestral Semestral oumento basa Anual e Vari vel dias Tipo de documento L IB Ano Lo e Qual o documento a n mero o utilizar como base E OS nomeadamente o tipo de documento ano e n mero do documento Figura 44 Janela Inserir aven a itBase inform tica e sistemas s a 32 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Ap s preenchimento dos campos necess rios cria o de uma aven a e Confirmar ser poss vel adicionar entidades aven a Bastando para tal premir o bot o Entidades que surgir na base do ficheiro C digo Ativa V Designa o Tipo de documento Fatura Periodicidade Dias Atualizar descri o suplementar M Atualizar condi o de pagamento F Documento base Tipo de documento p5 Fatura Ano N mero Entidade Data emiss o 26 06 2013 Total EUR 28 29 Figura 45 Janela Aven a PROCESSAMENTO DE AVEN AS A op o de processar aven as encontra se em Movimenta
31. diza o de layout e formato XML Pode ser usado pelos funcion rios das autoridades tribut rias com o fim de verificar o cumprimento das obriga es fiscais A vers o Portuguesa apresenta uma simplifica o relativa ao ficheiro original recomendado com o intuito de facilitar o preenchimento e ao mesmo tempo adequar realidade da legisla o Portuguesa A obriga o das aplica es de fatura o e contabilidade terem uma op o para exportar este ficheiro entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007 Deste modo esta nova op o permite criar um ficheiro com as caracter sticas definidas por lei as quais definem que neste tipo de aplica o o ficheiro deve contar dados de todos os artigos clientes e detalhe de documentos comerciais emitidos pela aplica o no exerc cio a que diz respeito COMO GERAR O FICHEIRO SAF T PT Real a se a import ncia do correto preenchimento dos seguintes dados nas configura es da aplica o e Local Indica o de qual a regi o a que pertencem os dados Continente A ores ou Madeira Esta defini o dever ocorrer aquando da cria o da empresa em Empresas Ficheiro e IVA correspond ncia entre os c digos de IVA utilizados pela aplica o e designa es requeridas por lei no ficheiro isenta reduzida interm dia e normal O formul rio para elabora o deste ficheiro o seguinte e Ano Ano a que dizem respeito os dados do ficheiro e Cria ficheiros men
32. e type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt a gt lt xs element name Remarks type xs string minOccurs 0 gt lt x xs element gt lt xs element name DocumentDiscountPercentage type xs float minOccurs 0 gt lt xs element gt lt xs element name RetemptionAtSourcePercentage type xs float minOccurs 0 gt lt xs element gt lt xs element name TotalHandlingShippingWithoutTaxes type xs decimal minOccurs 0 gt lt xs element gt Ww ww J Lo co 40 lt xs element name TotalWithoutTaxesAfterDiscounts type xs decimal min0ccurs 0 gt lt xs element gt 41 lt xs element name TotalTaxesApplied type xs decimal minOccurs 0 gt lt xs element gt 42 lt xs element name TotalTaxesExempted type xs decimal minOccurs 0 gt lt xs element gt 43 lt xs element name TotalTaxesReverted type xs decimal min ccurs 0 gt lt xs element gt 44 lt xs element name Total type xs decimal min ccurs 0 gt lt xs element gt 45 lt xs sequence gt 16 eresscomplexTyDe gt Figura 65 w4header do ficheiro XSD de documentos Os elementos integrados no ficheiro XSD s o intuitivos e de f cil compreens o exemplificando Linha 12 lt xs element name ApplicationName type xs string gt lt xs element gt e Tag para indica o do nome da aplica o ApplicationName Linha 13 lt xs element name ApplicationVersion type xs string gt lt xs element gt e Indica o
33. e documentos os documento n o originam recibos um recibo poder liquidar mais que um documento NOTA A forma de emiss o de recibos dever ser definido em Ficheiros Tipo de documento no separador Geral no campo Emitir recibo automaticamente Pagamento de recibo A op o que permite efetuar o pagamento dos recibos s poder ser utilizada caso os recibos estejam a ser emitidos conjuntamente com os respetivos documentos a que dizem respeito faturas notas de d bito etc Pagamento de recibos Tipo de documento E Recibo Figura 30 Janela Pagamento de recibos Ao realizar pagamento de um recibo dever indicar e O tipo de documento referente ao recibo para efetuar o pagamento e O ano referente ao recibo e O n mero do recibo a efetuar o pagamento itBase inform tica e sistemas s a 26 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs Pagamento de documentos Caso a op o anterior n o esteja selecionada a emiss o dos recibos separada dos documentos Permitindo fazer pagamento de v rios documentos com apenas um recibo Entidade Do P Emitidos de o e3 a g3 Do tipo de documento 0 2 zo 2 Vencimento Todos w Figura 31 Janela com o formul rio para Pagamento de documentos Ao emitir um recibo que fa a pagamento de um ou mais documentos dever indicar e A entidade a efetuar pagamentos de documentos e Data de in cio e fim para que sejam
34. ent gt lt xs element name DeliveryDate type xs dateTime minOccurs 0 gt lt x xs element gt lt xs element name PaymentConditionCode type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt 22 lt xs element name EntityCode type xs int minOccurs 0 gt lt xs element gt 23 lt xs element name EntityCountryCode type xs string minOdccurs 0 gt lt xs element gt 24 lt xs element name EntityName type xs string min ccurs 0 gt lt xs element gt 25 lt xs element name EntityTaxPayerID type xs string min0ccurs 0 gt lt xs element gt 26 lt xs element name EntityAddress type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt 27 lt xs element name EntityZipCode type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt 28 lt xs element name SourceWarehouseCode type xs int minOccurs 0 gt lt xs element gt 29 lt xs element name TargetWarehouseCode type xs int minOccurs 0 gt lt xs element gt 30 lt xs element name LoadLocation type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt I lt xs element name LoadDateTime type xs dateTime minOccurs 0 gt lt x xs element gt 32 lt xs element name LoadVehicleLicensePlate type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt 33 lt xs element name UnloadAddress type xs string minOccurs 0 gt lt xs element gt 3 lt xs element name UnlcadCountryCode type xs string min0ccurs 0 gt lt xs element gt 35 lt xs element name UnloadZipCod
35. eparadores e Geral rea de preenchimento de dados gerais da entidade apresenta nomeadamente os campos Contribuinte Morada C digo postal Pa s Telefone Fax Telem vel Email e P gina Web e Dados financeiros Separador referente aos dados financeiros da entidade o qual apresenta os seguintes campos Condi es de pagamento Utiliza o bloqueada Motivo do bloqueio A t tulo informativo n o edit vel apresenta tamb m os seguintes campos de consulta Limite de cr dito Total de cr dito e Saldo e Dados comerciais Local de defini o de dados comerciais da entidade Vendedor Tipo de pre o Moeda Tipo de expedi o rea geogr fica Utilizar pre os com impostos inclu dos Percentagem de desconto 1 Percentagem de desconto 2 e N vel de desconto e Automatismos rea de defini o de rotinas interna relativas a envios de documentos emitidos s entidades apresenta nomeadamente os seguintes campos Inscrito na mailing list Enviar documentos por email e Receber relat rio de documentos em d vida e Impostos Separador onde se define Isen es Motivo de isen o da taxa e Invers es dos impostos referentes a entidades com estas caracter sticas e Contabilidade Local para associa o dos dados de entidades tal como configurado na aplica o de contabilidade definida para receber os dados exportados pelo Winmax4 e Observa es Separador destinado a anota o interna sobre a entidade Geral
36. etando assim os nossos clientes para o fen meno da mobilidade e respondendo de forma muito simples evolu o dos seus neg cios Desenvolvido na plataforma Microsoft NET e com base de dados em Microsoft SQL a sua robustez e winmaxa fiabilidade garantem uma confian a de dados e no o disponibilidade dos mesmos acima da m dia Mais F cil itBase inform tica e sistemas s a 4 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Por outro lado procur mos incutir no WinMax4 caracter sticas que permitam que qualquer tipo de neg cio independentemente da sua dimens o possa utilizar e potenciar a sua plataforma de gest o em fun o da evolu o da sua atividade Permite evoluir a partir da simples necessidade de efetuar fatura o acrescentar funcionalidades como controlo e contas correntes de clientes e fornecedores Adicionar funcionalidades ao n vel do controlo de stocks e produ o bem como ainda permite trabalhar diferentes tipos de artigo com caracter sticas especificas por exemplo cores e tamanhos ou materiais Juntamos ainda caracter sticas espec ficas que permitem responder s constantes altera es a n vel fiscal no MAGIS R pido WinMax4 poss vel criar novos impostos alterar os existentes ou proceder hierarquiza o de impostos de acordo com as altera es legislativas que possam surgir O WinMax4 foi desenhado para evoluir de acordo com as suas necessidades possui caracter s
37. gal NUMERA O DE DOCUMENTOS A defini o do tipo de numera o a utilizar nos documentos dever ocorrer na fase iniciar da configura o da sua empresa Esta defini o ter obrigatoriamente de ocorrer antes da emiss o de qualquer documento ap s o qual a aplica o n o permite altera es paie Utiliza reten o na fonte E Percentagem de omiss o de reten o na fonte 0 00 Tipo de arredondamento a utilizar nos calculos sem impostos incluidos no pre o Mais pr ximo w Tipo de arredondamento a utilizar nos c lculos com impostos inclu dos no pre o Defeito excesso Tipo de pre o a utilizar por omiss o nas wendas Precoi fe Avisar utilizador se durante as vendas atingir o stock minimo El Tipo de numera o de documentos de venda Anual sufixo de 1 caracter Paie piana de aa Ananda vendo de args Anual sufixo de 1 caracter Aplicar promo es na importa o de movimentos Anual sufixo de caracteres Anual sufixo de 3 caracteres Avisar exist ncia de aven as por processar Anual sufixo de 4 caracteres Anual usar n mero de terminal como sufixo Imprimir informa o sobre segunda via dos documentos Continua sem sufixo Continua sufixo de 1 caracter Continua sufixo de 2 caracteres Continua sufixo de 3 caracteres Continua sufixo de 4 caracteres Continua usar n mero de terminal como sufixo Figura 8 Configura o Geral separador Movimentos A numera o dos documento
38. gamento a Tipos de pagamento S eia 0995 Diverses O Jo fo Pa ses q Motivos de isen o da taxa PP Idiomas Promo es Papelaria b RA reas geogr ficas Q Aven as Configura o gt Figura 12 Lista do menu Ficheiros op o Fam lias A defini o de uma fam lia requere o correto preenchimento do cabe alho do ficheiro nomeadamente dos campos C digo e Designa o Presente no cabe alho existe ainda a op o de definir se a fam lia est ou n o ativa A edi o de Fam lias apresenta fundamentalmente 2 separadores de configura o e Omiss es gerais para artigos bem DD z a na C digo Ativa 4 Area onde identificado O ME TT tipo de artigo SAF T e Tipo SAF T PT Produto w booda 22 00 desconto e margem de lucro 2 bogdg0 cdJOO EodGO 0100 por tipo de pre o bodo 900 s Eodgo 180 definida a percentagem de e Omiss es de impostos taxas Local onde s o definidos os v rios impostos aplicados aos artigos pertencentes fam lia Figura 13 Janela Inserir fam lia itBase inform tica e sistemas s a 16 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa ARTIGOS Ficheiro onde s o definidos os dados dos artigos a utilizar na aplica o sendo configur vel em Ficheiros Artigos Designa o l Diversos Tipo Tipo unidade Quantidade w Fam lia B Diversos Sub fam lia Do 2 Su
39. imens es e atributos Concluindo os passos anteriores surgir na base do ficheiro o bot o Grupo de pre os onde dever definir os pre os consoante as dimens es e atributos do mesmo itBase inform tica e sistemas s a 43 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Comercializo revistas que ao final de 6 semanas tenho que devolver ao distribuidor caso n o as venda Como posso criar estes artigos para fazer este tipo de controlo A op o que permite que a aplica o fa a a gest o do n mero de edi o encontra se no ficheiro do artigo do tipo revista no separador Papelaria o campo Caracteres do n mero de edi o dever ser definido Desta forma ao movimentar o artigo nos documentos de fornecedores a aplica o automaticamente reconhecer o n mero de edi o embutido no c digo de barras Necessito fazer o controlo da validade de artigos e o stock por lote Como posso faz lo A op o que permite que a aplica o fa a a gest o da validade e stock de artigos encontra se no ficheiro do artigo no separador Stock o campo Efetuar controlo de stock dever estar definido como Sim por lotes Ap s a defini o anterior surgir na base do ficheiro o bot o Lotes o qual permite inserir lotes e defini los quanto sua validade data de devolu o e ainda inserir observa es internas Tenho alguns artigos que comercializo ex PC port til que tenho que c
40. ir logo o recibo para que assim quando entrego a mercadoria se o cliente pagar possa logo entregar lhe o recibo Como posso fazer isto A op o que permite definir o modo de impress o dos documentos surge em Ficheiros Tipos de documentos Ap s selecionar o documento a configurar ex fatura 1 No separador Geral dever selecionar a op o Emitir recibos automaticamente 2 Seguidamente no separador Impress o o campo Impresso deve ter selecionado o impresso Documento com recibo A4 em papel branco Quero que as minhas faturas ocupem toda a folha A4 sendo que os respetivos recibos s sejam emitidos quando h efetivamente o pagamento da fatura Como posso configurar a aplica o para tal A op o que permite definir o modo de impress o de documentos assim como se os recibos s o emitidos automaticamente encontra se em Ficheiros Tipos de documentos Ap s selecionar o documento ex fatura A No separador geral o campo Emitir recibo automaticamente n o dever estar selecionado B No separador Impress o dever selecionar o impresso Documento A4 em papel branco Necessito cobrar portes de envio quando os clientes em vez de virem buscar os artigos nossa sede pedem para enviar por transportador Como posso faz lo A op o que permite adicionar o valor dos portes de envio aos documentos encontra se na Configura es Geral n
41. ivyvpe name wicomposition gt 139 xs complexiyvpe name wicomponent gt 159 xs complexivpe name w4TaxFeeExemptions 16d xs complexiyvpe name wiTaxFeelxemption gt 169 xs complexivpe name yiTaxFecReversions gt 174 xs conplexIype name wiTaxFeeReversion gt 179 lt xas simpleTlype name wyisAFTDesiqnation gt 1 MR Ma a a a a lt fxs achema gt Figura 66 Schemas de valida o do ficheiro XSD de documentos Sintaxe do c digo Linha 92 lt xs simpleType name w4PriceType gt e Declara o do tipo de pre o do artigo Linha 104 lt xs complexType name wltaxes gt e Indica o dos impostos Linha 179 lt xs simpleType name w4SAFTDesignation gt e Indica o da designa o SAFT PT a utilizar itBase inform tica e sistemas s a 53 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa WEBSERVICES O WebService Generic disponibilizado pelo WinMax4 na seguinte localiza o http URL Winmax4 webservices generic asmx O URL ser o endere o que aponta para a diretoria do WinMax4 Exemplo http localhost Winmax4 webservices generic asmx Nesta vers o da aplica o s o disponibilizados tr s m todos de webservices e CreateArticles destina se cria o de artigos e CreateDocument permite gerar documentos e CreateEntity possibilita criar entidades M todo CreateArticles PAR METRO DE CHAMADA me e Demo o Login de acesso do utilizador do webservi
42. ntativas 1 Figura 36 Detalhes do documento de transporte Premir para obter o c digo de identifica o por meio do webservice configurado na aplica o NOTA O c digo de transporte retornado pela AT depois de inserido no documento utilizado na impress o assim como na exporta o do ficheiro SAF T PT Comunica o de documentos de transporte O Winmax4 disponibiliza a possibilidade de aquando da emiss o de documentos de transporte realizar automaticamente a comunica o ao portal da AT e incluir no documento o c digo de identifica o retornado pela Autoridade Tributaria A op o de parametriza o da comunica o autom tica de documentos de transporte localiza se em Configura o Comunica o docs Transporte Endere o para submeter https servicos portaldasfinancas gov pt 401 sgdtws documentosTrans N mero subutilizador o password E Flhemover Enviar documentos para a AT Figura 37 Comunica o documentos de transporte AT Esta funcionalidade automatiza a comunica o exigida por lei dos documentos de transporte aquando do t rmino emiss o do documento NOTA Poder o no entanto ocorrer problemas de comunica o por exemplo indisponibilidade do servi o de Internet ou inacessibilidade ao Portal da AT caso se verifique que aplica o n o obteve o c digo automaticamente o utilizador dever incluir manualmente o c digo fornecido pela AT aos detalhes do docume
43. nto de transporte de forma a proceder sua impress o e inclus o na exporta o do ficheiro SAF T PT itBase inform tica e sistemas s a 29 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa ENCOMENDAS Op o onde s o definidos os dados para a emiss o de encomendas Sendo configur vel em Movimenta o Encomendas de clientes e Movimenta o Encomendas de fornecedores Movimentos Documento Entidade Loo IB Cliente exemplo Vendedor Moeda Euro Condi o de pagamento Data emiss o Data entrega Tipo de documento EC Nota encomenda w Armaz m Geral Vendedor 2 Totais do documento gssss L quido 0 00 Impostos taxas 0 00 Total 0 00 Tipo de pre o Armaz m emissor Desconto financeiro N mero Estado autoriza o Autorizada Figura 38 Cabe alho do documento do tipo Encomendas de clientes Em tudo similar emiss o dos restantes documentos diferencia se sobretudo pela defini o do Tipo de documento encomenda Possibilita ainda no cabe alho deste ficheiro a defini o dos seguintes campos Data de entrega e Estado de autoriza o Quanto forma de saldar o documento do tipo encomenda poder ser e Importar encomendas de forma manual e Verifica o de encomendas pendentes a aplica o avisa e sugere a importa o da encomenda aquando da emiss o de documentos para uma entidade que tenha encomendas pendente
44. o Tipo de pre o a utilizar na defini o do custo dos artigos compostos Pre o de custo l quido w Tipo de pre o de venda a utilizar por omiss o nos artigos compostos Pre o de custo il quido A Recalcular pre os de custo de artigos compostos durante a sua defini o For ar a utiliza o de c digos EAN F For ar a sincroniza o de pre os nas v rias moedas Ordena o de artigos nos invent rios C digo do artigo w N vel m ximo de desconto Artigo descritivo Do A Tipo de atualiza o dos artigos na altera o de taxas Figura 11 Janela Configura o Geral separador Artigos Ap s configura o inicial da aplica o a introdu o dos ficheiros o pr ximo passo para preparar a aplica o para trabalhar Surge assim necessidade de definir Artigos Fam lias Clientes Fornecedores Tipos de documento Vendedores Condi es de pagamento IVA Moedas e Aven as itBase inform tica e sistemas s a 15 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa FAM LIAS Ficheiro onde s o definidos os dados referentes s fam lias a utilizar na cria o dos artigos configur vel em Ficheiros Fam lias Fam lias Entidades B Artigos A Dimens es 1 Unidades 5 Tipos de documento O Moedas ap ac Familias O DO l Armaz ns A Impostos Taxas Cont m Loo l Tipos de expedi o Apenas ativas V amp Condi es de pa
45. o como se de um artigo do tipo Normal se tratasse com a diferen a que no separador Stock o campo Efetuar controlo de stock dever ter selecionada a op o N o d Esta indica o far com que n o seja contabilizado o stock deste artigo Quero comercializar uma t shirt que est dispon vel em 3 cores branco azul e preto e em 4 tamanhos S M L e XL Tenho que criar 12 artigos diferentes N o mais simples que isso O WinMax4 permite criar um artigo do tipo Matriz e configurar as v rias dimens es e atributos do mesmo 1 A defini o das dimens es surge em Ficheiros Dimens es A B C D Inserir dimens o Definir o C digo e Designa o ex C digo 1 Designa o Cores Confirmar Repetir sucessivamente por quantas dimens es desejar definir 2 Ap s criar uma dimens o dever seleciona la de forma a definir os seus atributos A B C D Selecionar uma dimens o existente fazer inserir atributos Definir o C digo e Designa o ex C digo 1 Designa o Branco Confirmar Repetir sucessivamente por quantos atributos desejar definir para cada dimens o 3 Ap s defini o das dimens es e seus atributos dever proceder cria o do artigo A B C Quanto ao tipo dever ser definido como matriz Seguidamente dever premir em configurar que surgir no cabe alho do ficheiro e definir as suas d
46. o separador Movimentos o campo Utilizar custos de portes nos documentos dever estar selecionado Ap s confirma o da emiss o do documento surgir um novo campo no formul rio Terminar documento onde poder colocar o valor dos portes de envio itBase inform tica e sistemas s a 45 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Pretendo lan ar no WinMax4 as encomendas que os clientes me enviam por email e fax para que quando esteja em condi es de as entregar possa emitir a fatura com base nas mesmas Posso faz lo E como posso verificar o que ficou pendente de entrega Sim no WinMax4 isto poss vel para isso basta utilizar a op o que permite importar linhas de encomendas para faturas Esta encontra se na barra superior do documento em emiss o ex fatura Movimentos Importar Encomenda No entanto poder ainda configurar a aplica o para que a importa o seja sugerida de forma autom tica sempre que uma entidade com encomendas pendentes tenha um documento em emiss o Esta op o configur vel em e Configura o Geral no separador Vendas o campo Verificar se existem encomendas pendentes dever ter a op o Mostrar encomendas pendentes selecionada A op o que permite consultar se existem encomendas pendentes ou parcialmente pendentes surge em Movimenta o Encomendas pendentes Como posso alterar o cabe alho e o log tipo
47. obrar EcoREEE e Eco Valor Como posso definir o valor destas taxas nesse artigo Inicialmente dever criar os impostos necess rios em Ficheiros Impostos Taxas 1 Essa defini o passa por selecionar o seu tipo Percentagem ou valor e o correto preenchimento dos restantes campos consoante o imposto pretendido 2 Ap s a cria o dos impostos essenciais dever proceder cria o edi o do ficheiro do artigo No separador Geral do ficheiro do artigo dever selecionar os impostos a que o artigo sujeito adicionar os impostos criados Quero que o WinMax4 efetue o controlo de stocks dos meus artigos como posso fazer isso Primeiro dever indicar aplica o que necessita de efetuar a contabiliza o de stocks para isso deve efetuar os seguintes passos 1 Em Configura o Geral no separador Artigos o campo Contabilizar stocks dever estar selecionado 2 Ap s a defini o anterior para cada artigo que se deseje que a aplica o fa a a gest o do stock dever efetuar o seguinte a Dever selecionar o ficheiro do artigo e no separador Stock o campo Efetuar controlo de stock dever estar definido como Sim itBase inform tica e sistemas s a 44 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa EMISS O DE DOCUMENTOS A CLIENTES Quero emitir faturas que ocupem apenas parte da folha de impress o 2 3 sendo que no restante ter o deve imprim
48. ocumentos dever tomar em considera o o preenchimento dos seguintes campos do cabe alho Entidade Definir a entidade a usar no documento Moeda Selecionar a moeda a utilizar na emiss o do documento Data de emiss o A aplica o define de acordo com a data corrente podendo ser alterada apenas em documentos referentes a fornecedores Tipo de documentos Introduzir o tipo de documento ex Fatura Venda a Dinheiro Armaz m emissor Indicar a qual armaz m o documento est associado os movimentos afetar o o stock de artigos do armaz m selecionado N mero Designa o da numera o em vigor para o tipo de documento Numera o sequencial gerada automaticamente de acordo com o definido na configura o Geral apenas em documentos de fornecedor poder o existir altera es Vendedor Defini o do vendedor associado ao documento Por predefini o ser atribu do o vendedor associado ao utilizador sendo sobreposto pelo vendedor associado entidade Condi o de pagamento Indica o da condi o de pagamento pretendida para o documento Por omiss o ser atribu da a condi o de pagamento associada entidade Tipo de pre o Indica o do tipo de pre o a utilizar nos movimentos do documento Desconto financeiro Indica o da percentagem de desconto a atribuir sobre o valor total do documento Este campo ter de ser preenchido antes de lan ar movimentos no documento itBase inform
49. onfigur vel em Ficheiros Tipo de documento no separador Geral o campo Emitir recibo automaticamente n o dever estar selecionado itBase inform tica e sistemas s a 47 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa LISTAGENS E MAPAS Como posso obter uma listagem dos documentos que me s o devidos por clientes E dos documentos que estou a dever a fornecedores A op o que permite obter uma listagem com os saldos de todas as entidades clientes e fornecedores surge em Listagem Entidades LA Poder ainda optar pelo modo como a listagem apresentada Detalhada ou Resumida Como visualizar rapidamente o valor das minhas vendas num determinado dia E num determinado m s ou per odo minha escolha Com o objetivo de visualizar as vendas num determinado dia ou m s dever em Listagem Vendas optar por uma das seguintes op es Totais por dia ou Totais por m s Se desejar observar um per odo espec fico dever em Listagem Vendas selecionar a op o Totais por armaz m e definir a data pretendida para a visualiza o Como posso visualizar os totais de impostos dos documentos que emiti lancei A op o de visualizar os impostos emitidos em documentos de vendas encontra se em Listagem Vendas Documentos Mapa de impostos Quanto op o de visualizar os impostos emitidos em documentos de compras surge em Listagem
50. ornece o dado real representado no documento Exemplo gen rico de um elemento de texto XML lt tag gt Texto lt tag gt Exemplo de um elemento de texto XML utilizado no WinMax4 lt ArticleDesignation gt Alface lt ArticleDesignation gt Os schemas de valida o XML encontram se dispon veis na pasta de instala o do Winmax4 subpasta XSD nomeadamente e Winmax4Articles xsd e Winmax4ArticlesRQ xsd e Winmax4Document xsd e Winmax4Entity xsd Exemplo do XSD de Documentos Winmax4Document xsd Quanto estrutura o ficheiro XSD de documentos encontra se organizado da seguinte forma lt 2xml version 1 0 encoding utf 8 B5 xs achema id Winmax4Document version 1 2 targetNamespace um Winmax4Document lt xs element name Winmax4Document type ywiDbocument lt xa element gt lt xs complexiype name wyiDocument gt lt xs complexiype name w4header gt lt D dao l h Hi lt xs complexiype name wyiDetails gt lt xs complexivpe name w4Detail gt lt xa simpleivyvpe name wiArticleType gt lt xs simpleType name wyiPriceType gt lt xs complexiyvpe name witaxes gt lt xs complexiype name witax gt lt xs complextype name wyibatches gt lt xs complexType name wibateh gt lt xs complexivpe name yiserialnumbers gt lt xs complexType name wicomposition gt lt xs complexiype name yicomponent gt lt xs complexiype name wiTaxFeeExemptions gt lt
51. ponibiliza de forma simplificada as mais comuns funcionalidades de um ponto de venda winma 4 Tipo de documento Entidade Fatura simplificada POS Consumidor final Paga maria 999999990 impress o Pagamento sem impress o Documentos suspensos Suspender documento Consultar stock Mowi mento Consultar documento EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AGRICOLA CARGA PROTEC O Totais por Figura 51 Interface de Ponto de Venda POS itBase inform tica e sistemas s a 37 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa De modo esquematizado o m dulo POS disponibiliza as seguintes op es Op es de gest o e controlo Premir no logotipo para Premir para selecionar o tipo d ne o ponto de venda atualizar a interface ler de documento a emitir Premir para selecionar ou rea para exibi o do total inserir os dados do cliente do documento em edi o novos artigos pre os winmax4 Tipo de documento Entidade TOTAL Fatura simplificada POS Consumidor final 0 00 5 999999990 EUR Figura 52 Cabe alho da Interface de Ponto de Venda Bot es r pidos para inser o de artigos EQUIPAMENTO EQUIPAMENTO DE EQUIPAMENTO DE AGRICOLA CARGA PROTEC O Figura 53 Sele o da fam lia e inser o de artigos TOTAL 18 36 EUR COLA SUPER 3 5GRS Artigos movimentados s i ss go inseridos DILUENTE SINT TICO 1LT 6 47X 2 00 UN 12 94 Premir 2 a 3 segundos para que
52. recolhidos os documentos a incluir no pagamento e Ostipos de documentos a incluir e Estado de vencimento dos documentos a incluir poder o ser de 3 tipos Todos Vencidos e Por vencer Ap s o qual surgir um quadro com todos os documentos passiveis de pagamento Tipo de movimento Moeda Valor Lo ood Impress o Impresso Imprimir carta Fatura POS impostos nincluidos 4 11 06 2013 11 06 2013 10 00 10 00 Valor selecionado 10 41 Figura 32 Janela Pagamento de documentos itBase inform tica e sistemas s a 27 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs DOCUMENTOS DE TRANSPORTE A emiss o de documentos de transporte de forma a cumprir os requisitos legais apresenta a obrigatoriedade de incluir os seguintes dados e Cliente e Carga o Nome do cliente o Data hora o Morada o Local o C digo postal O Pais E Impress o Pre visualizar Impresso Documento A4 em papel branco de transporte e Descarga Tipo de expedi o Tr Entidade Carga Descarga o Data hora Data hora 06 06 2012 EE O Morada Utilizar endere o da entidade Morada Sdi l o C digo postal c sio posta Pais P Portugal o Pais Figura 33 Terminar documento Ap s emiss o os detalhes do documento de transporte incluem ainda um novo separador destinado aos Dados de transporte e Informa o AT o C digo de identifica o o Data hora ltima tentativa
53. res relativos ao mesmo Bastando para tal selecionar o campo pretendido nomeadamente e Designa o A denomina o do artigo e Unidade Forma como o stock do artigo ser afetada pelo lan amento e Impostos Taxas Indica o os impostos e taxas associados ao artigo e Pre o unit rio Valor do artigo poder ser tamb m modificado nesta fase e Quantidade Indica o da quantidade pretendida que ser lan ada no documento e 2 N veis de percentagens de desconto desconto 1 e desconto 2 que ter o efeito neste movimento LJ bar J fe fl tao foose mkae Care Dais GL DEI a CEE Figura 25 Base da janela de Documentos de clientes altera o do campo Impostos Taxas NOTA Altera es dos valores do artigo ter o apenas efeito no movimento do documento em emiss o n o alterando o valor do ficheiro base na ficha do artigo ou influenciando futuros movimentos salvo importa es de documentos em que os valores do artigo tenha sido alterado Ap s defini o do artigo dever Confirmar para que o mesmo seja adicionado ao documento em emiss o E poss vel reeditar os movimentos artigos adicionados ao documento bastando para tal selecionar o artigo pretendido o qual surgir novamente na base do documento sendo poss vel reeditar todos os campos Detalhes do documento presente na base do ficheiro de documentos permitem obter informa es relativas constitui o do mesmo nomeadamente
54. retorno for falso apresenta uma string com informa o do erro M todo CreateEntity PAR METRO DE CHAMADA me e Dm Login de acesso do utilizador do webservice Password de acesso do utilizador do webservice String no formato XML que ser validada com o XML Schema i OS dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Entity xsd RETORNO DO M TODO a Demi XMLRQString Strin String no formato XML com a estrutura definida no XML 5 8 Schema dispon vel em Winmax4 XSD Winmax4Entity xsd Obs Ver exemplo da estrutura no ficheiro Winmax4Entity xsd O retorno do m todo de chamada de CreateEntity do tipo boolean verdadeiro ou falso apresenta ainda uma vari vel com o c digo da entidade e uma string com informa o itBase inform tica e sistemas s a 55 www itbase pt
55. rio L n Ap s confirma o sugerida a introdu o da totalidade dos artigos existentes previamente criados na aplica o No entanto este formul rio poder ser alterado de forma a apresentar apenas os artigos pretendidos e n o a sua totalidade itBase inform tica e sistemas s a 34 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxg c Filtrar C digo Designa o Un Quantidade anterior Quantidade Diferen a Pre o m dio de custo doarigo EIS soie chocoate mato EI sor sa Da familia B Diversos familia 2 Fam lia Exemplo Figura 49 Inserir artigos no invent rio No invent rio tamb m poss vel a introdu o individual de artigos bastando para tal premir o bot o Inserir e selecionar o artigo a adicionar Com os artigos pretendidos no invent rio o utilizador poder fazer as corre es necess rias de forma a regularizar poss veis diferen as entre o stock f sico e o stock do artigo na aplica o Bastando para tal selecionar o artigo e alterar a quantidade itBase inform tica e sistemas s a 35 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa PONTO DE VENDA O Winmax4 incorpora um m dulo de Ponto de Venda POS Point Of Sale A integra o deste m dulo permite o funcionamento da aplica o em modo ponto de venda de uma forma extremamente simples e r pida otimizando o servi o Caracter sticas principais Parametriza o
56. s IMPORTAR ENCOMENDAS Aquando da emiss o de um documento poder se importar encomendas caso a entidade tenha encomendas pendentes Bastando para isso na barra de op es do documento em edi o selecionar Movimentos Importar Encomendas Movimentos p Documento bp Enti Detalhes do artigo e exemplo Vendedor Vendedor 1 Moe Stock do artigo Condi o de pagamento Ooo del Totais do documento Dat Tipo de pre o Pre o de venda 1 A L quido 0 00 Tipc Desconto financeiro 0 00 o Impostos taxas 0 00 Ar Total 0 00 e Exportar b N n LICEA Importar b Documento s XML Stock Figura 39 Op o de importar encomenda Movimentos Importar Encomendas Caso existam encomendas pendentes para a entidade selecionada surgir uma janela com as encomendas por saldar possibilitando a importa o total ou parcial das mesmas itBase inform tica e sistemas s a 30 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa Entidade Jos Carlos Armaz m Armaz m Geral atio Ig Figura 40 Importar movimentos de Encomendas VERIFICA O DE ENCOMENDAS PENDENTES A verifica o de encomendas pendentes ocorrer de forma automatizada caso seja definido na configura o geral Documentos podem ficar abertos Verificar se existem encomendas pendentes Mostrar encomendas pendentes N o verificar Mostrar mensagem de aviso Mostrar encomendas pendentes
57. s do S 0 do S O Tamanho 10 1 ou superior Tamanho 10 1 ou superior Monitor Resolu o m nima de Resolu o m nima de 1024x768 1024x768 Leitor de PDF s Adobe Reader ou plug in Adobe Reader ou plug in itBase inform tica e sistemas s a 6 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 NO ES DE UTILIZA O Antes de mais torna se essencial explicitar alguns pontos importantes que lhe ser o teis ao trabalhar com o WinMax4 AJUDAS ewinmaxg Para al m deste manual de refer ncia existe sempre presente por toda a aplica o a possibilidade de obter informa o espec fica sobre o campo onde se encontra posicionado o cursor Ter apenas de colocar o apontador do rato sobre o campo pretendido A ajuda do campo em foco surgir geralmente no topo direito da aplica o podendo no entanto surgir no topo esquerdo caso seja mais conveniente sua ideal visualiza o Empresas Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilit rios Vers o 1 5 4924 Ajuda Indica o que deve apresentar na lista apenas as empresas ativas Caso a op o seja desmarcada a lista ir apresentar todas as empresas TERENE F OO fomio seos a o Ses sousse mormane E so8a77005 a o C afier son esinerm tias sa soear700s o C Sfrreise soluses formacas sa sosa77005s a o C aieas solusses formacas sa soear700s a o C frrsssE solussa formacas sa so8a77005 a o
58. s poder ser anual ou cont nua caso seja anual regressa ao in cio na mudan a do ano Poder ainda selecionar se usa o n mero de terminal ou outro sufixo itBase inform tica e sistemas s a 12 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa IMPOSTOS E TAXAS A cria o e configura o dos impostos e taxas essenciais ao seu neg cio dever o ocorrer nesta etapa A op o de configura o surge em Ficheiros Impostos Taxas Esta op o permite entre outras configura es e Indicar o tipo de imposto percentagem ou valor e Definir incid ncia sobre o pre o e Se poder ser inclu do com outros impostos e V rios n veis do mesmo imposto valores percentagens e Impostos sobre impostos TIPO DE IMPRESSO A parametriza o do modo de impress o de documentos dever ter lugar nesta fase Sendo configur vel em Ficheiros Tipos de documentos C digo ativo 7 Designa o Tipo de transa o Entidade 5 Afeta o da conta corrente Afeta o de stock Afeta o de listagens Tipo de pre o a utilizar Omiss o Tem data de vencimento v Pre os devem incluir impostos Consumo interno Emitir recibo automaticamente Figura 9 Tipo de documento separador Geral Estruturada por separadores Geral SAF T PT Impress o e Armaz ns esta op o permite entre outras defini es e Configurar os documentos que originam automatic
59. sais indica o se deve criar um ficheiro XML para cada m s do exerc cio selecionado ou se deve ser criado um nico ficheiro Ap s o preenchimento do formul rio basta premir o bot o Confirmar para ser gerado o ficheiro o que pode demorar algum tempo tendo em conta o volume de dados O ficheiro ser gravado na pasta SAF T PT dentro da pasta da aplica o com a designa o de SAF T PT XML O ficheiro SAF T PT quando exportado no WinMax4 situa se dentro da pasta Exports 9999ASAFTA Ano em que o n mero 9999 o n mero da empresa O nome do ficheiro poder ser quando integral SAF T PT9999Integral XML ou quando mensal SAF T PT9999MM XML em que o n mero 9999 o n mero da empresa e o MM o m s referente O WinMax4 em termos legais cumpre os requisitos presentes na Portaria n 363 2010 e legisla o posterior que regulamenta a certifica o de programas inform ticos de fatura o itBase inform tica e sistemas s a 41 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa WEBSERVICES Os Servi os Web WebServices s o servi os computacionais dispon veis atrav s da Web sendo acess veis a partir de qualquer m quina habilitada para servi os web e que possua acesso Internet A op o que permite criar grupos e utilizadores de WebServices e configurar os acessos dos mesmos encontra se em Ficheiros Configura o Acessos CRIAR GRUPO DE ACESSO PARA WEBSERVICES
60. seja disponibilizado o teclado alfanum rico Teclado num rico gt ESC quando n o existem movimentos atualiza o POS para os valores de omiss o tipo de documento e entidade Backspace permite apagar todas as linhas do documento Enter termina emite o documento Figura 54 Teclado num rico inser o de movimentos Figura 55 Barra lateral itBase inform tica e sistemas s a 38 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa INTERFACE CONTABILIDADE A interface contabilidade permite a exporta o de dados contabil sticos do Winmax4 para aplica es de contabilidade A parametriza o desta op o surge em Ficheiros Configura o Interface contabilidade segmentada em duas fases e Configura o geral e Configura o exporta o CONFIGURA O GERAL INTERFACE CONTABILIDADE Permite a sele o das seguintes op es e Aplica o de contabilidade 1 os dados ser o exportados de acordo com o forma to da aplica o de destino e N mero de casas decimais a utilizar nos valores exportados e C digo da moeda local ex PT e Possibilidade de incluir a data no nome de destino do ficheiro exportado Aplica o de contabilidade Primavera LP 7 5 N mero de casas decimais 2 jm C digo da moeda local EUR Incluir datas no nome do ficheiro E _Eonfirmar Cancelar Figura 56 Interface contabilidade Configura
61. star ou n o vis vel se assim o utilizador o desejar sendo selecion vel em Utilit rios Ferramentas Empresas Ficheiros Movimenta o Listagens Cartas Utilit rios 4 Artigos b Documentos b Encomendas b Alterar numera o A Busca Recalcular saldos pa Fecho do m s A Interface Restus 3 Interface contabilidade Ficheiro SAF T PT gt amp Registo de eventos b Registo de emails gt Registo de acessos b A Liga es ativas amp Licen a amp Sobre Figura 4 Lista do menu Utilit rio op o Ferramentas itBase inform tica e sistemas s a 8 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa A barra de ferramentas apresenta essencialmente 3 separadores nomeadamente Top de Utiliza o Hist rico e Utilizador E ainda poss vel a partir da barra de ferramentas fechar qualquer janela em utiliza o aberta na aplica o Top de utiliza o separador de ordena o autom tica das op es mais utilizadas disponibilizadas de forma hier rquica do topo para a base Ser a pr pria aplica o que vai definindo as op es mais utilizadas e as vai posicionando neste separador Hist rico separador onde figuram todas as op es utilizadas a ltima op o utilizada surgir no topo Ser a pr pria aplica o a efetuar este registo e a atualizar a barra de ferramentas Utilizador separador onde o utilizador poder organizar de acordo com as suas
62. ticas modulares que permitem ir acrescentando funcionalidades conforme as necessidades e o volume de neg cios possam impor De referir ainda que a itBase preconiza a evolu o constante das suas aplica es O WinMax4 n o exce o iremos manter uma constante evolu o com lan amento de novas funcionalidades e caracter sticas por isso recomendamos que se mantenha atendo e que regularmente visite o website da itBase www itbase pt ou o website do WinMax4 www winmax4 com onde por certo encontrar novidades que podem contribuir para o seu neg cio itBase inform tica e sistemas s a 5 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxa REQUISITOS DE INSTALA O SERVIDOR RE e Windows 7 Profissional Windows 2008 R2 Servidor Base de MS SQL Server MS SQL Server Dados 2008 Express 2008 R2 Caracter sticas da Intel Pentium ou superior Intel Duo Core ou superior m quina 4 Gb de RAM 8 Gb de RAM Tamanho 10 1 ou superior Tamanho 10 1 ou superior Monitor Resolu o m nima de Resolu o m nima de 1024x768 1024x768 Net Framework 4 0 Net Framework 4 0 Outros IIS Server 6 x IIS Server 7 x CLIENTE T Windows Mac OS iOS Linux Windows Mac OS iOS Linux P Android e outros Android e outros TE IntenncE Chrome 14 0x Firefox 10 0x Chrome 14 0x Firefox 10 0x LE 9 0x e Safari 5 1x LE 9 0x e Safari 5 1x Caracter sticas do Que cumpra requisitos Que cumpra requisitos ideais equipamento m nimo
63. ticos surge no separador Utilit rios Utilit rios Artigos b Documentos b SOETERS Selecionar para exportar ficheiro com dados contabil sticos Alterar numera o amp Busca amp 4 Recalcular saldos Permite indicar as datas cujos dados ser o exportados Fecho do m s Ficheiro SAF T PT b R m s amp Ferramentas E De 25 06 2013 at ps5 06 2013 5 Registo de eventos gt Registo de acessos gt o i E B Liga es ativas amp Licen a Fu Sobre Figura 59 Utilit rios op o para exporta o de ficheiro com dados contabil sticos Nota A Interface contabilidade n o um m dulo base da aplica o por esse motivo requer licenciamento para ativa o 2 O ficheiro exportado para o diret rio da aplica o pasta Exports subpasta N mero da Empresa itBase inform tica e sistemas s a 40 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa FICHEIRO SAF T PT Utilit rio que permite gerar um ficheiro para auditoria fiscal Esta op o surge de uma obrigatoriedade legal para todas as aplica es de fatura o e de contabilidade em Portugal SAF T PT significa Standard Audit File for Tax porposes Vers o Portuguesa O QUE 0 SAF T PT O SAF T um ficheiro que cont m dados contabil sticos fi veis que se podem exportar de um sistema contabil stico original por um per odo de tempo espec fico e que se l facilmente em virtude da sua estandar
64. w itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 winmaxg ANEXO B EXPORTA O E IMPORTA O DE DADOS XML A aplica o permite de forma r pida e simples a exporta o e importa o de dados para ficheiros XML DOCUMENTOS Exportar op o que permite exportar as linhas do documento para um ficheiro XML Extensible Markup Language localiza se na barra superior de documentos em Movimentos Exportar k Documento d E I Enti Detalhes do artigo wan a Vendedor Moe stock do artigo Condi o de pagamento Dati Remover Tipo de pre o Reten o na fonte man de wenda 1 Ea Tipo Remover todos os movimentos Figura 62 Movimentos Exportar Importar op o que permite importar a informa o de um ficheiro XML para as linhas de um documento encontra se na barra superior de documentos em Movimentos Importar F Documento P Enti Detalhes do artigo o a Vendedor Moe Stock do artigo Condi o de pagamento Dati Remover Tipo de pre o Reten o na fonte Remover todos os movimentos ga Exportar k IDA Documento s Encomenda s XML Figura 63 Movimentos Importar itBase inform tica e sistemas s a 50 www itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxa ESTRUTURA DO FICHEIRO XML O ficheiro XML apresenta de forma clara a indica o da sua estrutura e dos seus elementos Nos documentos XML as tags definem elementos de dados e o texto f
65. xs complexiype name wiTaxFeeExemption gt lt xs complextype name wiTaxFeeReversions gt lt xs complexType name wiTaxFeeReversion gt lt xs simplelype neme wisAFTDhesignation gt lt xs aschema gt P Pi ay 3 D G o A be eA H E k i Gi CO LG Ha l i im HE hn hn UM do do h ha H dO de i Figura 64 Estrutura do ficheiro XSD de documentos itBase inform tica e sistemas s a 51 Wwww itbase pt MANUAL DO UTILIZADOR 1 5 Swinmaxs O Schema de valida o do cabe alho w4header do ficheiro XML cont m toda a informa o referente ao documento ex nome da aplica o vers o moeda terminal tipo de documento n do documento data etc 11 lt xs sequence gt 12 lt xs element name ApplicationName type xs string gt lt xs element gt 13 lt xs element name ApplicationVersion type xs string gt lt xs element gt 14 lt xs element name CurrencyCode type xs string gt lt xs element gt 15 lt xs element name TerminalConfigurationClode type xs int minOccurs 0 gt lt xs element gt 16 lt xs element name DocumentTypeCode type xs string min0ccurs 0 gt lt xs element gt 17 lt xs element name DocumentNumber type xs string min0ccurs 0 gt lt xs element gt 18 lt xs element name DocumentDate type xs dateTime min0ccurs 0 gt lt xs element gt 9 lt xs element name DueDate type xs dateTime minOccurs 0 gt lt x xs elem

MANUAL DO UTILIZADOR VERSÃO 1.5

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