Manual E.R.P.Polaris
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1. as FATURAMENTO EXPORTANDO ARQUIVO TXT PARA NOTA FISCAL ELETR NICA Entrar no site https bpo nfedobrasil com br nfe php colocar login e senha no Menu click em NFe PRD ambiente de produ o e aparce o nome da empres Notas fiscais de sa das importa o de NF por Arquivo Texto click no bot o procurar e selecione no drive C a pasta SISTEMA pasta interna Notas fiscais entre nesta pasta e escolha o arquivo texto que tem o n mero da nota fiscal com extens o txt exemplo 123 txt Ap s selecionar a nota click em emitir Para impress o da nota click no Monitor de atividade de NF o site listar todas as notas enviadas aprovadas reprovadas ou em processamento Selecione a nota desejada para impress o com um click no cone com o desenho de impressora seleciona para qual impressora ir enviar e quantas c pias deseja Pronto s isto 13 a Manual de utiliza o do software Eas FATURAMENTO IMPRIME BOLETO BANC RIO Ao entrar nesta tela o sistema disponibiliza as ltimas notas emitidas Pode se escolher entre notas de venda de produtos ou servi os Inicialmente apresenta a lista de produtos vendidos pode se alterar com click no campo Servi os prestados Para selecionar as notas que dever o ser impressas d um click indicando no quadradinho esquerda ao lado do campo nota Em seguida click no bot o seleciona banco para indicar qual a configura o de boleto ao aparecer a li2. lt campo Pedido gt aparece o ltimo pedido digitado por m pode se escolher outro pedido substituindo o n mero que aparece ou ainda buscar atrav s da lista de pedidos em aberto Basta dar um click no bot o ao lado com icone de lupa 5 Para selecionar d um duplo click na linha que consta o pedido Ap s selecionar o n mero do pedido confirme atrav s do bot o com cone de j ia Todo o pedido est dispon vel para faturamento lt bot o Faturamento gt Apresenta como dever ser realizado o faturamento Este poder ser alterado de diversas formas Pelo vencimento poder ser colocado o vencimento diretamente no campo correspondente ou se preferir no campo DDL indique a quantidade de dias exemplo 30 dias o sistema busca a data de emiss o mais 30 dias e substitui no vencimento Pelo valor basta substituir o valor por outro menor a diferen a ser lan ada no campo do segundo vencimento deve se ajustar o vencimento manualmente Se no segundo campo valor for digitado outro valor menor que o saldo o sistema incluir um terceiro vencimento lan ando o saldo restante a pagar lt bot o Produtos gt Apresenta os produtos que ser o comercializados neste pedido lt bot o Mov Estoque gt Apresenta como ficar seu estoque ap s a emiss o da nota fiscal lt bot o Desativa dados gt Volta apresentar a tela para dados adicionais dados da transportadora e quantidade da caixa peso volume e os campos pa
3. 17 ha Manual de utiliza o do software PESQUISA LOTE EXTRATO Estando no Menu principal click no m dulo Rastreabilidade Click na op o Pesquisa lote extrato Ao entrar nesta tela indique o n mero do lote a ser pesquisado e em seguida Click no cone de lupa B Na seq ncia apresentado toda a movimenta o do produto indicando o c digo da natureza de opera o cont bil data de emiss o quantidade se entrou ou saiu do estoque n mero da nota fiscal nome fantasia do cliente ou fornecedor descri o do produto e validade Imprimindo extrato de movimenta o de lotes Para imprimir a listagem que est sendo visualizada basta um click no bot o com o icone de impressora selecionar a impressora ativa e confirmar a impress o 18 a Manual de utiliza o do software s CONTROLE DE DEVOLU ES DE MERCADORIA Estando no Menu principal click no m dulo Rastreabilidade Click na op o Rela o de devolu es Antes de entrar nesta tela o Software requer uso de senha Rela o de notas emitidas Verificar Per odo de 01 03 09 a 31 03 09 2 PIS COFINS Todas C Devolu es CFOP Nota Dupi Emiss o Vecto NroLacto Fantasia Impressora amp Matricial C Jato de tinta E Indique o per do de consulta e sinalize ver Devolu es Esta tela compartilhada com o m dulo fiscal 19 ha Manual de utiliza o do software s RAST
4. consta o pedido Ap s selecionar o n mero do pedido confirme atrav s do bot o com cone de concordo al Observa o O sistema s permite alterar pedido n o faturados D um duplo click no material a ser alterado os dados ser o repassados para os campos na tela de baixo e utilize se dos campos em amarelo que permitem efetuar a altera o lt campo Lote gt Se a empresa usu ria do sistema configurou para CAMPO LOTE ser obrigat rio toda vez que der um click neste campo abrir tela para escolha de lotes dispon veis e sua validade Atrav s de um duplo click selecione o lote e o campo validade ser preenchido automaticamente lt campo Validade gt O sistema busca autom ticamente mas tamb m aceita a digita o Confirme cada altera o utilizando o bot o alterar item ap s o click o sistema atualiza a lista dos itens j atualizando os campos modificados lt bot o Excluir tem gt D um duplo click no material a ser exclu do os dados ser o repassados para os campos na tela de baixo e o lt bot o Excluir tem gt ser habilitado Ap s certificar se de realmente querer excluir este item d um click neste bot o O sistema ir atualizar a lista de produtos do pedido excluindo o tem Ao sair desta tela o pedido ser todo recalculado 10 ha Manual de utiliza o do software ss M DULO FATURAMENTO FATURAMENTO IMPRIME NOTA CUPOM NOTA DE SAIDA Ao entrar nesta tela no
5. fornecedor indicado acima lt campo Qde gt Indique a quantidade lt campo Unit rio gt Informe o pre o unit rio do produto Aparecer a mensagem de PRIMEIRA COMPRA PARA ESTE CLIENTE se for o caso ou a mensagem indicando o pre o da ltima venda realizada lt campo Lote gt Se a empresa usu ria do sistema configurou para CAMPO LOTE ser obrigat rio toda vez que der um click neste campo abrir tela para escolha de lotes dispon veis e sua validade Atrav s de um duplo click selecione o lote e o campo validade ser preenchido automaticamente lt campo Validade gt O sistema busca autom ticamente mas tamb m aceita a digita o lt bot o Incluir item gt Click somente ap s conferir os dados deste item da nota Ao click neste bot o a tela de lote fecha automaticamente para empresas usu rias de lote obrigat rio e zera se os campos para novos itens Altera se o valor da soma do pedido e indica item 2 lt bot o Dados adicionais gt Permite incluir coment rios que dever o sair no devido campo em nota fiscal conv m verificar os espa os dispon veis na nota e sua configura o lt bot o Faturamento gt Permite alterar a data do vencimento e parcelar o faturamento lt bot o Desativa dados gt Fecha a tela de faturamento e de dados adicionais ha Manual de utiliza o do software lt bot o Incluir pedido gt Ser a ltima opera o a realizar finalizando a cota o ou
6. no Menu principal click no m dulo Fiscal Nota fiscal visualizar nesta tela indique o numero da nota de lupa e selecione a nota com um duplo click na linha com os dados da nota fiscal Visualizando a nota fiscal comprova se a movimenta o dos produtos data de emiss o lote validade e quantidade ES ETICO Com a concilia o dessas tr s pesquisas obt m se a rastreabilidade precisa 21
7. novo cadastro voc poder colocar o n mero do cliente fornecedor no campo C digo e teclar enter ou no campo Raz o social e digitar parcialmente a raz o ou tamb m digitar parcialmente a raz o no campo Nome Fantasia e click no bot o com lupa que uma tela ir mostrar todos os cadastros existentes Para selecionar o registro desejado basta dois clicks com o mouse sobre o registro Da a Manual de utiliza o do software CLIENTE FORNECEDOR PESQUISAR Entre em Cadastro Cliente fornecedor Para pesquisar coloque o n mero do cliente fornecedor no campo C digo e tecle enter ou no campo Raz o social digitar parcialmente a raz o ou tamb m digitar parcialmente a raz o no campo Nome Fantasia e click no bot o com lupa 2 uma tela ir mostrar todos os cadastros existentes Para selecionar o registro desejado basta dois clicks com o mouse sobre o registro Da ia Manual de utiliza o do software CLIENTE FORNECEDOR ALTERAR Entre em Cadastro Cliente fornecedor Chame o registro colocando o n mero do cliente fornecedor no campo C digo e tecle enter ou no campo Raz o social digitar parcialmente a raz o ou tamb m digitar parcialmente a raz o no campo Nome Fantasia e click no bot o com lupa 2 uma tela ir mostrar todos os cadastros existentes Para selecionar o registro desejado basta dois clicks com mouse sobre o registro Altere os dados que desejar e posteriormente click no bot o alterar
8. o pedido Ap s esta op o o sistema gera o n mero de pedido e habilita o bot o impressora para eventualmente imprimir o pedido lt bot o limpar item gt Est localizado ao lado do lt campo Unit rioS gt e limpa todos os dados relativos ao item digitado lt bot o Limpar tudo gt Zera todo o pedido para reiniciar a digita o lt bot o Cancela tem gt D um duplo click no produto da lista ora digitado que as informa es ser o transferidas para os campos referentes aos dados dos produtos e em seguida click no bot o Cancela item Ap s esta op o ser atualizada a lista dos produtos a soma do pedido e o campo Item Dicas a Para incluir um mesmo item com lote diferente d um duplo click em um item constante na lista de produtos j digitados que os dados ser o transferidos para os campos dos produtos Indique o lote e validade e inclua item b Voc pode utilizar a tecla TAB para seguir campo a campo c Para realizar qualquer altera o ap s a emiss o da cota o ou pedido v para Vendas Alterar Pedido a Manual de utiliza o do software VENDAS ALTERAR PEDIDO Ao entrar nesta tela no lt campo Pedido gt aparece o ltimo pedido digitado por m pode se escolher outro pedido substituindo o n mero que aparece ou ainda buscar atrav s da lista de pedidos em aberto Basta dar um click no bot o ao lado com icone de lupa E Para selecionar d um duplo click na linha que
9. Dr a Manual de utiliza o do software CLIENTE FORNECEDOR ALTERAR O LIMITE DE CR DITO Entre em Cadastro Cliente fornecedor Chame o registro colocando o n mero do cliente fornecedor no campo C digo e teclar enter ou no campo Raz o social digitar parcialmente a raz o ou tamb m digitar parcialmente a raz o no campo Nome Fantasia e click no bot o com lupa uma tela ir mostrar todos os cadastros existentes Para selecionar o registro desejado basta dois clicks com mouse sobre o registro Altere os dados do lt campo cr dito gt e posteriormente click no bot o ao lado com cone de Esta opera o somente poder ser realizado por pessoas que possuam senha do financeiro ha Manual de utiliza o do software ss M DULO VENDAS VENDAS INCLUIR COTA O E PEDIDO lt campo Dt Emiss o gt Digite a data de emiss o lt campo C F O P gt C digo fiscal de opera o Para modifica lo click no bot o ao lado direito com cone de lupa fa a a sele o do novo C F O P com dois clicks lt campo Raz o social gt Digite as iniciais da raz o social e em seguida d um click no bot o a direita com cone de lupa e o sistema listar todos que possuam semelhan a Para selecionar d um duplo click a linha correspondente Se n o souber a raz o social mas sabe o nome fantasia ent o n o escreva nada neste campo e passe ao campo nome fantasia lt campo Fantasia gt Digite as inic
10. REABILIDADE A rastreabilidade pode ser comprovada efetuando se tr s pesquisas no sistema 1 Inicia se pela tela de controle de lotes e validade Estando no Menu principal click no m dulo Rastreabilidade e na op o Controle de lotes e validade nesta tela constam todos os lotes dispon veis no dep sito f sico da empresa e dos materiais consignados Ao escolher um determinado produto verifique qual o lote procurado 2 Para responder a pergunta Quais os 7 1 clientes receberam os produtos com E TT este lote Utilize a ferramenta de F pesquisa lotes extrato No Menu d principal click no m dulo Rastreabilidade Na op o Pesquisa lote extrato Ao entrar nesta tela indique o n mero do lote a ser pesquisado e em seguida Click no cone de lupa i mma mael 3 Verificando a lista escolha o c digo do produto No m dulo Cadastro na op o Produto indique qual produto dever ser pesquisado Ao entrar na ficha de cadastro click no bot o Extrato e indique um per odo ser visualizado os produtos movimentados pelo cliente data de emiss o nota fiscal lote validade e quantidade Ega do passo sra Cape ea vesti Meda tata 2e pe Prigat 15 3 86 js men do mm 8 ad miopia Lo eeel po a A p e ra O ed a a 20 ha Manual de utiliza o do software ss Podemos visualizar a nota fiscal que enviou o produto com lote e a validade pesquisada Estando
11. Sistema Gestor Parab ns por estar utilizando o sistema gestor da Star With Inform tica abaixo indicamos por t picos como realizar opera es diversas para que voc possa obter de forma pr tica e r pida o melhor em efici ncia e efic cia Este software foi constru do do modo pr tico para o administrativo Cada item cada bot o utilizado por alguma empresa usu ria do nosso sistema gestor e este o motivo de classificarmos como eficiente A efic cia nos resultados demanda dos relat rios e retorno das informa es classificadas e objetivas Sua opini o muito importante para n s portanto se tiver alguma cr tica ou sugest o encaminhe um e mail para starwith mterra com br e contribua para o aperfei oamento do sistema Agradecemos antecipadamente Cordialmente Cl udio Gomes Programador Importante Doravante todos os campos de preenchimento obrigat rio estar o seguidos por asterisco a a Manual de utiliza o do software z M DULO CADASTRO CLIENTE FORNECEDOR INCLUIR lt campo raz o social gt Digite a raz o social lt campo fantasia gt Nome fantasia se houver em caso contr rio repita a raz o social lt campo c digo gt Este ser preenchido automaticamente pelo sistema lt endere o lt bairro gt lt C E P gt lt estado gt x lt CNPJ gt CNPJ ou C P F lt campo Inscri o Estadual gt inscri o estadual neste campo h um deta
12. iais do nome fantasia e em seguida d um click no bot o ao lado do campo raz o social com cone de lupa e o sistema listar todos que possuam semelhan a Para selecionar d um duplo click a linha correspondente N o escreva nada no campo raz o social lt campo C digo gt Caso prefira trabalhar com o n mero de c digo digite o c digo e d lt ENTER gt lt campo DDL gt Indica o que consta no cadastro do cliente fornecedor para faturamento 15 30 45 dias lt campo Cota o pedido gt Fa a a op o com um click definindo se este formul rio ser de cota o ou pedido lt campo Entrada sa da gt Defina entrada ou sa da Se a op o for entrada o sistema solicitar o n mero da nota de seu fornecedor Se o motivo da nota seja para n s darmos entrada com nossa nota digite zero lt campo C d produto gt Se souber digite o c digo do produto e d lt ENTER gt 7 a Manual de utiliza o do software lt campo produto gt Localiza se ao lado do lt campo C d produto gt para buscar por produto digite algo para compara o exemplo letra A ou abreviando palavras tipo CAT de cateter e click no bot o ao lado com cone de lupa E e abrir uma tela com a rela o dos produtos com semelhan a a refer ncia dada Para selecionar d um click duplo na linha do produto que a informa o ser transferida com o c digo do produto e sua ltima compra para o cliente
13. lhe Se o cliente for de outro estado e o campo estiver com a palavra ISENTO o ICMS ter a mesma al quota do estado da empresa emissora da nota lt campo DDL gt Faturamento esta informa o ser a refer ncia na confec o de futuros pedidos lt campo telefones gt Conv m colocar o c digo do estado Ex 11 SP lt campo contato gt Nome da pessoa que normalmente se estabelece contato lt campo cr dito gt O valor de limite de cr dito lt campo observa o gt O coment rio que desejar lt campo classifica o gt Indicar cliente consumidor final empresa usu ria distribuidor fornecedor nacional fornecedor estrangeiro funcion rio material de consumo servi os ou vendedor Dr ia Manual de utiliza o do software ss Se indicado o campo setor vendedor preencha tamb m o campo n setor vendedor por exemplo o n mero 1 caso n o se lembre da sequ ncia j existente d um click no bot o ao lado com o rosto de vendedor que uma tela se abrir mostrando os vendedor j cadastrados No campo comiss o o percentual da mesma por exemplo 1 50 Quadro de informa es para cobran a Caso o endere o de cobran a n o seja o mesmo do cadastro indique em informa es para cobran a Para incluir click no bot o incluir Ap s o click o sistema gera automaticamente um n mero seguencial Para outro cadastro click no bot o Limpar campo ou saia da tela Para pesquisar este
14. m click no bot o da tabela sede que corresponde aos produtos no estoque f sico da empresa ou o bot o tabela consignado para visualizar os produtos da empresa que est o consignados fora da empresa Imprimindo listagem de controle de lotes Para imprimir a listagem que est sendo visualizada basta um click no bot o com o cone de impressora selecionar a impressora ativa e confirmar a impress o 16 a Manual de utiliza o do software Alterando a tabela de lotes e validade Este acesso n o est atualmente dispon vel em virtude do Software ser todo autom tico Mas em caso de manuten o por erro no Banco de Dados ocasionado por queda de energia perda de conex o e outros deve se visualizar a tabela desejada dar um duplo click no item que se deseja alterar ou excluir Em seguida note que todos os dados referentes a este item ser transcrito nos campos abaixo da tabela Fa a as corre es necess rias e em seguida click em alterar ou excluir A tabela ser atualizada e o procedimento acatado O mesmo vale para exclus o Incluindo na tabela de controle de lotes e validade Para incluir um novo item a tabela visualize a tabela deseja incluir um novo item este procedimento indicar ao Sofiware quem qual tabela ele dever incluir o item preencha os campos disponibilizados abaixo da grade de visualiza o da tabela e em seguida d um click em incluir A tabela ser atualizada e o procedimento acatado
15. ra observa o 1 ha Manual de utiliza o do software ss lt campo Dados adicionais gt Se sua empresa n o trabalha com produtos de al quota especial para ICMS ou isen o deste imposto ent o pode se utilizar todos os campos para observa o respeitando se a configura o para sua nota fiscal Por m se sua empresa possui impostos diferenciados as duas primeiras linha ou as duas primeiras observa es s o utilizadas para dados tipo produto isento de ICMS conforme artigo ou seja instru o fiscal lt campo Frete gt Indique o valor do frete se houver O sistema informa no canto esquerdo em sua base a mensagem Pr xima segii ncia de nota n 0000 para auxiliar no controle de impress o de nota fiscal lt bot o Nota fiscal gt Antes de acionar esta ferramenta coloque o formul rio de nota fiscal na impressora ligue a fa a os ajustes se necess rio e ao click neste bot o a nota ser impressa Ap s a impress o o bot o ser desabilitado para evitar dupla impress o Ap s a emiss o da nota fiscal aparece mensagem informando que o valor correspondente ao valor da nota foi incluso no fluxo de caixa O controle de estoque tamb m atualizado retirando as mercadorias mencionadas na nota lt bot o Calculadora gt Ativa a calculadora do Windows lt bot o Cupom gt Utilizado somente para dar entrada de notas do fornecedor 12 ha Manual de utiliza o do software
16. sta de bancos cadastrados d um duplo click no banco se desejar pode se colocar instru es de cobran a Ap s a sele o do banco o bot o de impressora auto habilita se ficando preparado para impress o Coloque o boleto na impressora e click no bot o 14 ha Manual de utiliza o do software ss FATURAMENTO CANCELAR NOTA FISCAL Ao entrar nesta tela o sistema pede a senha de quem tem acesso autorizado para realizar esta opera o Digite a senha e confirme lt N da nota ou cupom gt Indique o n mero da nota a cancelar e click no lt bot o Prosseguir gt o sistema apresentar a raz o social e o valor para que voc confirme os dados e cancele a nota certa Para confirmar o cancelamento click no lt bot o cancelar nota cupom gt e o pedido volta a ser liberado para altera es no fluxo de caixa retirado o valor da venda efetuada e na rela o de notas fiscais emitidas ir constar que esta nota fiscal est cancelada 15 ha Manual de utiliza o do software ss CONTROLE DE LOTES E VALIDADE Estando no Menu principal click no m dulo Rastreabilidade Click na op o Controle de lotes e validade Ao entrar nesta tela pode se selecionar em verificar os produtos por nome do produto ou por data de validade atrav s da configura o Tamb m pode se selecionar por linha de produtos ou projeto basta indicar esta op o e digitar o algarismo correspondente ao projeto e em seguida dar u
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