MANUAL DE UTILIZAÇÃO SISTEMA DE CADASTRO
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1. MANUAL DE UTILIZA O SISTEMA DE CADASTRO INTRANET Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Sum rio l 3 A ODEO do PO UMO N Ossa RE E E NET E EE l Eae 6 EEEE RIPAR DR OND RD Re ERR RR E l Cadastro de PESSOA FISICA sara ndi aa E EE a 3 lc enc e oS O DR OOS ars aurea aaa a a 4 3 2 Acesso aos Campos Ocultos do Formul rio c ic eerrerereererererereereneertanea 4 3 3 Cadastro dos Dados Gerais spsscssisosiaasinasia quandids a o dunas aia J 3 3 1 Campo CPF tecer cera neereaneeeea aeee tean EAEE EEEE EEER Erener ee seresa e ens 5 3 3 2 Campo Nome eeeseeseeeeseeesereriessrttertatstttsttttettatttttsttatstttsrtetsessttesereasreeesreeat 6 333 Campo E imal Osere e EN E E OENE E A E E E 7 Foe mO Paa DS a RR DE E E AE T E E EEEE 1 CM AD E LOE E E A A E A EE EEA T A Cadastro dos Te IES a E E EE 8 e adastro de Endo OO Sisssoaaio Basa sias fe AE nana o ans E E da andas dsaiiad dog E dai 9 3 5 1 Campos fCidadede stado eeeseeseeeesieesiseriissrireritssriesrreserirerriesrriseriesn 10 3 5 2 Campo CEPA ss irtereaeeeaaceraaceeana cera aneeaanerea isinsin 11 3 5 3 Bot es gual Residencial gual Comercial e gual Cobran ad 11 36 Bot o TGA Vai Oie aa2. O PRETO Buscar Cidade Estado SP CEP 14021630 Ed correo Igual Comercial Igual Cobran a Figura 17 Cadastro Preenchido 3 5 2 Campo ACEPQa O campo CEPO como demonstrado na Figura 17 acima deve ser preenchido com oito n meros sem pontos e sem tra os o bot o ao seu lado com o logotipo dos Correios faz com que uma janela se abra com o site dos Correios onde pode ser efetuada uma busca de CEP por endere o por m este n o transportado automaticamente como no caso do estado e cidade e o CEP deve ser digitado pelo usu rio do sistema 3 5 3 Bot es gual Residencial gual Comercial e Ngual Cobran aQ De acordo com as se es utilizadas na parte de cadastro de endere os o usu rio pode perceber a exist ncia de dois bot es que podem ser de tr s tipos diferentes e Igual Residencial Copia o endere o residencial para os campos da se o aberta e Igual Comercial Copia o endere o comercial para os campos da se o aberta e Igual Cobran a Copia o endere o de cobran a para os campos da se o aberta Estes bot es s o foram criados para copiar os endere os facilitando assim o usu rio no momento de digitar endere os id nticos para os tipos Um ponto de aten o que se o endere o a ser copiado estiver em branco os campos de destino tamb m ficar o em branco Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 11 Marketing Av Doutor Gast
3. o arquivo Importar Arquivo com Dados do Cliente Escolher arquivo Nenhum a cionado Figura 33 Importar dados do cliente 8 T Deve ser clicado o bot o Escolher ArquivoO e ap s o arquivo ser selecionado deve ser clicado o bot o fimportarO Importar Arquivo com Dados do Cliente Escolher arquivo ARTHUR OES xml Figura 34 Importar dados do cliente Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 19 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 9 1 Ap s isto os dados ser o importados para o formul rio e basta o usu rio do sistema clicar no salvar Existem alguns casos em que a profiss o ou a cidade digitada pelo cliente n o encontrada no banco de dados do sistema nestes casos as janelas apresentadas nas Figuras 35 e 36 ser o abertas para corre o das informa es E intranet eurobike com br modulos eurobike drversos cadastro clientes acerto cidades io O intranet eurobike com br modulos eurobike diversos cadastro clientes acerto cidades popup php tipo co Acerto de Cidades UF Digitada SP Cidade Digitada RIBEIRAO PRET UF Correta Selecione o estado Cidade Correta Primeiro selecione o estado OK igura 35 Acerto de cidade do cliente E intraneteurobike com br modulos eurobike diversos cadastro clientes acerto profiss
4. pelo cliente 5 1 Ao clicar no link o cliente deve ser direcionado para uma p gina semelhante a esta M Gmail Inbox goesmtid d Grupo Eurobike Cadastr C cadastro eurobike com br email resp M Eurobike Dados Crerais Estrangeiro CPF 307478 978 67 Nome E mail goesmt gmail com men Data de Nascimento RG Org o Emissor RG Data de Emiss o RG Figura 31 1 P gina de Cadastro do Cliente Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 18 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 6 Ao completar o cadastro e clicar no bot o enviar o respons vel pelo cadastro dever receber um e mail com o seguinte conte do Envio de dados cadastrais ARTHUR SOARES GOES Entrada x ARTHUR SOARES GOES para mim mostrar detalhes 16 40 11 minutos atr s amp 4 Responder 7 Nome ARTHUR SOARES GOES E mail goesmtfdgmail com Messagem Envio de dados cadastrais ARTHUR SOARES GOES 0 ARTHUR SOARES GOES xml 2K Baixar Responder gt Encaminhar Q convidar ARTHUR SOARES GOES para bater papo Figura 32 1 E mail de resposta do cliente 71 Ao receber este email o respons vel deve salvar o arquivo em anexo em qualquer local da sua m quina e acessa o cadastro de clientes na se o importar Arquivo com Dados do Cliente onde poder importar
5. preenchimento do formul rio ou insira o e mail para enviar a solicita o de cadastro ao cliente io Nome p W E mail goesmigigmail com Enviar Email Cliente Figura 28 1 Enviar Email Cliente 3 1 Uma nova janela ser aberta indicando que o novo e mail foi enviado e j pode ser fechada intraneteurobike com br modulos eurobike diversos cadastro client Psi a o j j i m qm a Intranet eurobike com br modulos eurobike drvrersos cadastro clientes e E mail enviado com sucesso esta janela ja pode ser fechada r Figura 29 E mail enviado Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 17 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 4 1 O cliente receber um e mail com o seguinte conte do onde dever clicar no link para ter acesso a p gina de cadastro Cadastro de Clientes Grupo Eurobike DO x inbox x MATHEUS VALLADA DE ARA JO G ES to me show details 4 20 PM 15 minutes ago 4 Replytoall Voc foi indicado a a ser cadastrado a como ch ente do Gru po Eurobike far o endere o hitp cadast bike br he 307470 978 67 e preencha o formul rio para EEE o dr Atenciosamente EUROBIKE MATHEUS VALLADA DE ARA JO G ES MatheusfdDeurobike com br www eurobike com br Reply Forward Figura 30 1 E mail recebido
6. 00 www eurobike com br 4 Clicar no bot o NAdicionarO Vincular Pessoa Fisica CPF Nome CPF 15999107806 Nome MATHEUS RAMALLI Figura 25 Bot o fMdicionarO Ap s estes quatro passos a pessoa adicionada como pode ser visualizado na Figura 26 caso a pessoa n o seja esta ou em caso de corre o de cadastro das pessoas respons veis poss vel remover determinada pessoa clicando no bot o apagar Caso seja necess rio a inser o de mais uma pessoa s repetir do passo 2 ao 4 Vincular Pessoa Fisica CPF Nome Apagar MATHEUS RAMALLI R Novo Figura 26 Cliente Vinculado 2 E sempre importante lembrar que n o ser mais poss vel existir um cliente jur dico sem um vinculo de pessoa f sica sendo assim toda altera o de empresas j existentes que foram cadastradas pelo NBS necessitar o ser atualizadas com o nome dos respons veis 5 Envio de E mail com Dados de Cadastro Ao finalizar um cadastro de cliente ou realizar a atualiza o do mesmo o cliente passa agora a receber um e mail informando que seus dados foram cadastrados pelo Grupo Eurobike e recebe uma c pia de todos estes dados isto possibilita que o cliente entre em contato caso algum dado cadastrado esteja incorreto Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 16 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel
7. 55 11 3883 7100 www eurobike com br 6 Importa o de Dados de Clientes Conforme foi descrito alguns cap tulos acima agora existe a possibilidade de que o pr prio cliente entre com os seus dados Para que este processo seja efetuado necess rio que e O CPF CNPJ do cliente n o esteja cadastrado na base de dados e O cliente possua um e mail v lido Neste processo o cliente recebe um e mail com um endere o para se acessado via Internet neste endere o o cliente entra com seus dados e clica em enviar o respons vel pelo cadastro do cliente receber um arquivo com os dados do cliente em anexo na resposta do e mail e para que seja feita a importa o basta o respons vel salvar o arquivo em sua m quina acessar a tela de cadastro e fazer a importa o dos dados O processo descrito acima feito da seguinte forma 11 Na tela de cadastro digite um CPF CNPJ v lido ou at mesmo o documento de estrangeiro e clique no bot o de lupa A seguinte mensagem deve ser exibida E Estrangeiro CPF 30 4 6 9 0 67 i Cliente n o cadastrado continue com o preenchimento do formul rio ou insira o e mail para enviar a solicita o de cadastro ao cliente Figura 27 Mensagem para envio de cadastro ao cliente 2 Digitar o e mail no campo fE mailO e apertar a tecla TAB no teclado um novo bot o PEnviar Email Cliente0O ser exibido E Estrangeiro CPF 3074 78 9078 61 o N E Cliente n o cadastrado continue com o
8. 965 7000 9 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Vale lembrar que se nenhuma das tr s se es de Cadastro de Endere o estiverem preenchidas o sistema emitir um erro na tela do usu rio conforme pode ser visto na Figura 15 Figura 15 Mensagem de Alerta Endere os sem preenchimento 3 5 1 Campos ACidade de MEstadoa Os campos Cidade0 e MEstadoO s o bloqueados a digita o ao lado do primeiro se encontra um bot o chamado Buscar CidadeQ ao ser clicado este bot o abre uma nova janela Figura 16 onde deve ser selecionado o estado e a cidade desejados e ap s clicar ok nesta janela os dados s o retornados ao formul rio j preenchidos Figura 17 E intraneteurobike com br modulos gurobike diversos cadastro clhent E intranet eurobike com br modulos eurobike diversos cadastro clientes buscar cidade p Tia ans 2N e Ter DUSCA de k idades Estados Sao Paulo Cidades RIBEIRAO PRETO OK Figura 16 Janela de busca de Cidades e Estados Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 10 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Endere o Residencial Logradouro Av Wladimir Meirelles Ferreira N mero 1556 Complemento Bairro Jardim Bot nico Cidade RIBEIR
9. Civil Solteiro Sexo Masculino Profiss o Administrador do Cliente Salvar Os campos marcados com s o de preenchimento obrigat rio Figura 4 Tela Cadastro de Pessoa F sica Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 3 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 3 1 Preenchimentos Obrigat rios Nesta tela poss vel observar que existem alguns campos CPF Nome E mail e Data de Nascimento com asteriscos vermelhos indicando que estes campos s o de preenchimento obrigat rio Assim como estes campos ao menos um dos telefones e um dos endere os da pessoa f sica s o necess rios para que o cadastro seja efetivado 3 2 Acesso aos Campos Ocultos do Formul rio Para que se tenha acesso aos campos de telefone qualquer um dos endere os ou os campos de importa o de dados de clientes que est o ocultos no formul rio utilizamos os sinais de verdes presentes na frente dos nomes de se o do formul rio Telefones Endere o Residencial dh Endere o Comercial dk Endere o Cobran a Importar Arquivo com Dados do Cliente Figura 5 Se es Ocultas do Formul rio Ap s o clique em uma das se es ocultas a mesma se abrir conforme demonstrado na Figura 6 e poder se tornar oculto novamente clicando no sinal de N
10. MATHEUS P s Vendas E mail Recursos Humanos Figura 9 1 Busca de Clientes por Nome Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 6 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 3 3 3 Campo NE maila Este campo que no sistema NBS n o era obrigat rio passa a ser devido ao envio de Nota Fiscal Eletr nica ao cliente e tamb m seus dados cadastrais al m disto este campo passa a ter a fun o de enviar um e mail para que o pr prio cliente preencha os seus dados e os mesmos sejam retornados a Eurobike para que sejam cadastrados no sistema Este processo explicado com mais detalhes no cap tulo 6 3 3 4 Campos para Datas Campos como fData de Nascimentode Data de Emiss o do RGO n o s o digit veis por m os mesmo possuem um cone de calend rio ao seu lado direito onde o mesmo ao ser clicado exibe um calend rio que o usu rio seleciona a data conforme mostra a Figura 10 Dados Gerais Estrangeiro a i CPF Nom E mail Data de Nascimento RG ali Jas JENIS Sem Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom Org o Emissor RG 13 1 2 3 14 4 5 i 9 10 Data de Emiss o RG 45 11 12 4 15 18 17 1 18 19 da a da Nacionalidade Brasil 17 25 26 27 22 29 W Estado Civil solteiro x Sexo Masculino Profiss o Administrador Figura 10 Calend
11. O intraneteurobike com br Eurobike Por favor informe suas credenciais de acesso matheus O Figura 1 Tela de acesso a Intranet Ap s o acesso ser apresentada ao usu rio a tela principal com diversas op es como o objetivo deste manual demonstrar a utiliza o da ferramenta de cadastro o usu rio deve acessar o menu ACRMO deixando o mouse parado sobre o mesmo at aparecer os sub menus e ent o clicar na op o AClientesO conforme demonstrado na figura 2 Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 1 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Grupo Eurobike C intraneteurobike com br Eurobike P e a ms F L t CRM Anivers rio de Clientes Controladoria Clentes Eurobike compe Gerencial Clientes Concierge Ep OPE brasileira do Audi Twin Cup Institucional Gerar Arquivo de Expediente de Campanha Trabalho nos Marketing Feriados Pesquisa de Satisfa o Taxas Amex Pe as amp Acess rios Amaro TO is bri da E unidade Audi Poa P s Vendas ficou em primeiro lugar em uma Recursos Humanos N u m Figura 2 Acesso as op es do cadastro de clientes Ao clicar em FClientes0 ser exibida uma nova tela no corpo da p gina com duas op es para utiliza o do sistema conforme exibido na Fig
12. P Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 3 5 Cadastro de Endere os O Cadastro de Endere os est dividido em tr s se es distintas Endere o Residencial MEndere o Comercial0 e Endere o Cobran aO conforme pode ser visualizado na Figura 13 por m as tr s se es s o id nticas dispensando assim a demonstra o de cada uma delas Endere o Residencial dh Endere o Comercial de Endere o Cobran a de Figura 13 Se es de Cadastro de Endere o Nesta se o do preenchimento do formul rio os quatro primeiros campos Figura 14 ALogradouro AN mero MComplementoO e fBairro devem ser preenchidos corretamente em alguns casos no NBS vimos o campo ALogradouroO contendo o n mero da resid ncia do cliente assim como o complemento do endere o Estes campos devem ser preenchidos corretamente por efeito de envio de Campanhas de Marketing e principalmente para a emiss o correta da Nota Fiscal do cliente Um detalhe importante sobre o campo fLogradouroO que o mesmo deve sempre vir preenchido com a referencia anterior ao endere o como nos exemplos Av Wladimir Rua 20 FPra a Joaquim Endere o Residencial Logradouro N mero Complemento Bairro Cidade Buscar Cidade Estado CEP Igual Comercial Igual Cobran a Figura 14 Estrutura da se o Cadastro de Endere os Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3
13. P Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 4 3 Cadastro de Endere os As se es de cadastro de endere os n o foram modificadas em nada com rela o ao cadastro de pessoas f sicas a nica diferen a que os campos para cadastro do endere o residencial n o se encontram dispon veis para o cadastro de pessoas jur dicas 4 4 Vincular Pessoa F sica Como j foi descrito em v rias locais deste documento esta uma op o que n o estava presente no sistema NBS e a partir de agora passa a ser obrigat ria para clientes jur dicos cadastrados atrav s do novo sistema na Intranet Para efetuar o vinculo de uma ou mais pessoas os seguintes passos devem ser realizados conforme as Figuras de 22 a li Abrir a se o fVincular Pessoa F sicaQ Vincular Pessoa Fisica P lt q Figura 22 Abrir se o 2 Clicar no bot o NNovo Vincular Pessoa Fisica Novo Figura 23 Bot o NVovoO 31 Digitar o CPF da pessoa respons vel sem pontos e sem o tra o no campo CPFO ap s isto clicar fora do campo e aguardar o nome ser preenchido no campo nome Vincular Pessoa Fisica CPF Nome CPF 15999107806 Nome MATHEUS RAMALLI Adicionar Figura 24 Preenchimento do CPF Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 15 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 71
14. a r E E pisda pena dass 12 SNA E 11 D E E EE E A T A E end 12 Cad iode Pessoa Un aa n E EE ia ans 13 AL Dados CORAIS E E ED SGA 14 ALA Campo NEDO sia sis A EA O A AAA EEA O OAA EEE 14 2 AUTOS E AMADOS o EN E E E EE N E 14 42 C adash dos TeL NES eeens a EE UE UE EEES Ret 14 Fo CO E O a E E E AEA E E E A 15 4 4 Vincular Pessoa F sica ce ires seerereseereran rrenan arenas cara aacarrae aca renan ca ran aca reea aca naa 15 Envio de E mail com Dados de Cadastro nssenssenssenssonsseesssesssrsssesssesssesssersserssesssersseessees 16 Importa o de Dados de Clientes asse agaa ih sima goto 066 a a a 17 Miocrmacges Adii NAS apesar pa EG E E EEEO 21 Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 II Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 1 Objetivo do Documento Este documento tem como objetivo apresentar o funcionamento do processo de cadastro de clientes como utilizar o novo sistema para facilitar o dia a dia do usu rio do sistema e tornar o processo mais seguro evitando falhas de cadastro 2 In cio Para acessar o novo cadastro de clientes o usu rio deve utilizar seu navegador para se logar na Intranet atrav s do endere o http intranet eurobike com br e entrar com o nome de usu rio e senha na tela conforme a figura 1 Identifica o C
15. essoa Jur dica Assim como o cadastro de Pessoa F sica o cadastro de Pessoa Jur dica dividido em Se es e todas as funcionalidades est o presentes em ambos por m a diferen a entre os dois s o os campos que cada um dos casos apresenta conforme pode ser visto na Figura 20 Cadastro de Pessoa Juridica Home CRM Clentes Cadastro de Pessoa Juridica Pessoa Juridica Dados Gerais ao CNPJ ho Tipo Pessoa Juridica Cliente Nome Nome Fantasia E mail Inscri o Estadual Telefones Endere o Comercial dk Endere o Cobran a Vincular Pessoa Fisica Importar Arquivo com Dados do Cliente Figura 20 1 Tela de Cadastro de Cliente Jur dico Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 13 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br As diferen as entre o cadastro f sico e o jur dico s o vis veis na quantidade de campo na tela o campo fCPFO substitu do pelo campo CNPJO por m a sua utiliza o a mesma e a valida o tamb m feita Tamb m pode notar se que a Se o Endere o ResidencialO n o est presente e foi inclu da a Se o Vincular Pessoa F sicaQ 4 1 Dados Gerais 4 1 1 Campo Tipo Na se o Dados GeraisO existe o campo fTipoQ este campo passa a ser muito importante no cadastro de pessoa jur dica p
16. hvermelho E importante lembrar que os dados n o s o perdidos ao ocultar as se es Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 4 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Telefones Telefone Residencial Telefone Celular Telefone Comercial Fax Residencial df Endere o Comercial dk Figura 6 Se es Ocultas do Formul rio 3 3 Cadastro dos Dados Gerais 3 3 1 Campo CPFG Para iniciar o cadastro de um usu rio temos o campo fCPFO este um dos campos obrigat rios no preenchimento correto do formul rio e ele tamb m pode ser utilizado para a busca de clientes cadastrados no sistema Ao ser preenchido este campo importante que o usu rio do sistema clique sempre no cone da lupa situado a direita do campo esta a o serve como forma de busca e ainda garante que o cliente n o est cadastrado no sistema e que o CPF a ser cadastrado foi digitado corretamente vale lembrar que este campo j insere automaticamente os pontos e o tra o do CPF e n o necess rio o usu rio digit los Ao digitar o CPF e clicar o bot o de lupa se o cliente j estiver cadastrado o formul rio automaticamente preenchido caso contr rio ser exibida a mensagem demonstrada na Figura 7 e ainda para caso o CPF digitado n o for v lido exibido o alerta na tela do us
17. ministrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 21 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br
18. o DE alelo gt 2 intranet eurobike com br modulos eurobike diversos cadastro clientes acerto profissoes popup php profi Acerto de Profiss o do Chente Digitada PROGRAMADOR Correta Selecione a profiss o correta Figura 36 Acerto de profiss o do cliente Aten o estas janelas demonstradas acima n o dever o ser fechadas pois a informa o ficar incorreta e os dados n o ser o inseridos corretamente no banco de dados Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 20 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br No caso da importa o de arquivos onde o arquivo do chente pertence a uma pessoa f sica e o mesmo for importado em uma pessoa jur dica tamb m funciona ao contr rio o seguinte erro ser exibido A p gina em intraneteurobike com br says O arquivo selecionado pertence a uma pessoa fisica e esta sendo importado no cadastro de pessoa jur dica O processo sera cancelado F igura 37 Importa o de arquivo inv lida 7 Informa es Adicionais Qualquer erro ou d vida encontrado no processo ou no manual dever ser encaminhado ao setor de inform tica da Eurobike Este manual imformativo e a aplica o poder apresentar modifica es que ser o inclu das neste manual Desenvolvido por Matheus Vallada de Araujo G es Ad
19. o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 3 6 Bot o Salvaro Ap s o preenchimento de todo o formul rio o usu rio deve clicar no bot o salvar Figura 18 para que os dados sejam inseridos no banco de dados Este bot o serve tanto para casos de altera o dos dados cadastrais do cliente como para cadastro de novos clientes sempre que este bot o clicado a p gina recarregada e necess rio digitar novamente o CPF ou o Nome para buscar os dados do cliente e verificar se o processo executou de forma correta Salvar Figura 18 1 Bot o Salvar 3 7 Cadastro de Estrangeiros O cadastro de estrangeiros tamb m feito dentro do Cadastro de Pessoas F sicas por m com a diferen a que a op o MEstrangeiroOno in cio da se o Dados Gerais deve ser marcada Quando isto acontece o campo CPF d lugar ao campo FDocumentoO que n o possui valida o de formato e podem ser digitados n meros e letras A Figura 19 mostra a op o MEstrangeiroO marcada e o campo fDocumentoO preenchido Dados Gerais Estrangeiro Documento 123456 ABCDEFG Nome E mail Figura 19 1 Cadastro de Estrangeiros Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 12 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 4 Cadastro de P
20. ois o mesmo faz o tratamento se o cliente a ser cadastrado necessita de uma pessoa f sica vinculada ou n o Este campo tem 3 op es e Pessoa Jur dica Ambos Quando uma pessoa cliente e fornecedor ao mesmo tempo necessita do v nculo de pessoa f sica e Pessoa Jur dica Cliente Quando uma pessoa somente cliente necessita do v nculo de pessoa f sica e Pessoa Jur dica Fornecedor Quando uma pessoa somente fornecedor n o necessita do v nculo de pessoa f sica quando esta op o marcada a Se o Vincular Pessoa F sicaOn o fica dispon vel para o usu rio preencher os dados 4 1 2 Outros Campos Os campos diferentes do cadastro de pessoa f sica s o ANome FantasiaO e Anscri o Estadual estes n o s o validados e tamb m n o s o obrigat rios 4 2 Cadastro dos Telefones A nica diferen a nesta se o para o cadastro de cliente pessoa f sica que como pode ser visualizada na Figura 21 esta se o n o possui os campos referentes ao cadastro de telefone residencial o mesmo vai estar no cadastro da pessoa respons vel vinculada no caso de clentes e para fornecedores o mesmo n o vai existir Telefone Celular Telefone Comercial Fax Figura 21 Cadastro de Telefones Clientes Jur dicos Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 14 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo S
21. rio 3 3 5 Demais Campos Os demais campos da se o Dados Gerais n o s o obrigat rios por m sempre devem procurar ser preenchidos de forma com que o cadastro se torne completo Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 7 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br 3 4 Cadastro dos Telefones Assim como os campos anteriores o preenchimento destes campos bem simples Conforme a Figura 11 existem dois campos onde o primeiro indica o DDD que formado por dois n meros e o segundo o Telefone formado por oito n meros sem tra os ou pontos Telefones Telefone Residencial 12 12345678 Telefone Celular Telefone Comercial Fax Figura 11 Cadastro de Telefones Como J foi dito anteriormente no manual ao menos um dos campos da se o telefone devem ser preenchidos para que o formul rio esteja completo caso isso n o aconte a uma mensagem ser exibida indicando o erro conforme a Figura 12 A p gina em intraneteurobike com br says Pelo menos um dos telefones deve ser preenchido Figura 12 Mensagem de Alerta Telefones sem preenchimento Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 g Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo S
22. u rio conforme a Figura 6 Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 5 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Dados Gerais Estrangeiro a TN Cliente n o cadastrado continue com o preenchimento do formul rio ou insira o e mail para enviar a solicita o de cadastro ao cliente CPF PN N Nome E mail Figura 7 Mensagem ao Usu rio de cliente n o cadastrado E p gina em intranet eurobike com br says N mero de CPF invalido Figura 8 Mensagem de Alerta CPF inv lido 3 3 2 Campo Nomea Assim como o campo CPFO este um campo obrigat rio e possui tamb m uma fun o de busca de clientes cadastrados no banco Para realizar esta busca basta o usu rio digitar o nome sobrenome ou at mesmo partes do nome e clicar no bot o da lupa ao lado direito do campo Ao clicar nesta lupa uma janela semelhante a Figura 9 exibida permitindo assim o usu rio do sistema encontrar o cliente procurado e clicar no bot o para retornar o cadastro completo daquele cliente a tela principal Cadastro de Pessoa Fisica x Wap Resultado da Pesquisa Nome Selecionar MATHEUS RAMALLI RODRIGO BARBOSA MATHEUS MATHEUS VALENCIO MATHEUS COSTANTINI Marketing Pe as amp Acess rios E Nome
23. ura 3 dm C intraneteurobike com br c 552 Eurobike Am ol Clientes CRM Home CRM Clientes Controladoria Gerencial Institucional Marketing Pe as amp Acess rios F s Vendas Recursos Humanos TI Figura 3 Op es para utiliza o do sistema de cadastro Administrativo Av Wladimir Meirelles Ferreira 1556 Jd Bot nico Ribeir o Preto SP Tel 55 16 3965 7000 2 Marketing Av Doutor Gast o Vidigal 1357 Vila Leopoldina S o Paulo SP Tel 55 11 3883 7100 www eurobike com br Antes de ser selecionada uma op o deve observado que o cadastro de um cliente Jur dico passa agora a exigir que uma Pessoa F sica vinculada portanto para este caso lembre se de cadastrar o respons vel como Pessoa F sica antes de iniciar o processo de cadastro de pessoa jur dica 3 Cadastro de Pessoa Fisica Ap s o acesso na op o Cadastro de Pessoa F sicado usu rio poder utilizar a tela de cadastro demonstrada na figura 4 jJ T Cadastro de Pessoa F sica Woy D e C OO intraneteurobike com br 7c 553 a Eg Eurobike G O Cadastro de Pessoa F sica CRM Home CRM Clientes Cadastro de Pessoa Controladoria Pessoa Fisica Gerencial Institucional Estrangeiro Marketing o CPF Pe as amp Acess rios z Nome P s Vendas E mail Recursos Humanos Data de Nascimento TI RG Vendas Org o Emissor RG Acesso r pido Data de Emissao RG Nacionalidade Brasil Estado
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