Home

Configurar e manter ferramentas de colaboração

1. Para criar um objeto externo e oferecer aos usu rios acesso dos seus campos e Para exibir essas propriedades em campos de objetos externos ou us las em consultas SELECT SOQL ou SOSL configure a propriedade gerenciada correspondente como Recuper vel No SharePoint 2010 essa op o chamada Permitir que esta propriedade seja usada em escopos Personalizar aplicativo e Para filtrar essas propriedades em objetos externos ou us las como crit rios de consulta em uma cl usula WHERE SOQL ou SOSL configure a propriedade gerenciada correspondente como Consult vel Consultando campos resultantes no Salesforce Nos exemplos abaixo CustomProperty significa o nome de coluna personalizado definido no tipo de conte do personalizado ou o nome de metadados do documento do Office ManagedCustomProperty significa o nome correspondente da propriedade gerenciada SharePoint 2010 Use CustomProperty na cl usula SELECT e ManagedCustomProperty na cl usula WHERE Dois campos correspondentes devem existir para o objeto externo no Salesforce um para sele o o outro para filtragem Este um exemplo de SOQL SELECT CustomProperty FROM items sp2010 x WHERE ManagedCustomProperty SharePoint 2013 e Online Na maioria dos casos ManagedCustomProperty pode ser usado para as cl usulas SELECT e WHERE Este um exemplo de SOQL SELECT ManagedC
2. Moderar feeds do Chatter ModerateNetworkFeeds Usar o feed do caso ViewCaselnteraction Exibir todos os dados ViewaAllData Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 7 Nota A sele o da permiss o Ativar Chatter no conjunto de permiss es de uma pessoa n o ativa o Chatter automaticamente para ela As pessoas s podem usar o Chatter depois que voc efetivamente ativa o Chatter para a sua organiza o CONSULTE TAMB M Prepare se para a distribui o baseada em perfil do Chatter Controlar o acesso ao Chatter por meio de perfis de usu rio Configura es do Chatter Considera es sobre a distribui o baseada em perfil Considera es sobre a distribui o baseada em perfil Em organiza es que usam a distribui o baseada em perfil do Chatter certas limita es se aplicam a perfis de usu rios conjuntos de permiss es e a intera o entre usu rios e usu rios sem acesso ao Chatter e A op o Ativar Chatter n o fica dispon vel a n o ser que a distr ibui o baseada em perfil do Chatter seja ativada para a organiza o e Os conjuntos de permiss es persistem em rela o s configura es do perfil do usu rio quando voc ativa o Chatter Todos os usu rios com um conjunto de permiss es ativado para o Chat de usu rio er t m acesso ao Chatter mesmo se ele n o estiver ativado no
3. 4 Nase o API selecione Ativar configura es OAuth e insira estas configura es e URL de retorno insira https 1login salesforce com para uma inst ncia de produ o ou https test salesforce com para um sandbox e Usar assinaturas digitais desmarque esta op o e Escopos OAuth selecionados adicione Acesse e gerencie os dados api e Fa a solicita es em seu nome a qualquer momento refresh token offline access 5 Clique em Salvar 6 Em Configura o insira Aplicativos conectados nacaixa Busca r pida e selecione a op o de gerenciamento de aplicativos conectados 7 Ao lado do aplicativo clique em Editar e insira as seguintes configura es e Usu rios autorizados selecione Usu rios aprovados pelo administrador est o pr autorizados e Relaxa o de IP selecione Reduzir restri es de IP Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura o de um agente seguro para 8 o SharePoint 2010 ou 2013 52 Clique em Salvar Criar um perfil e um usu rio espec ficos para o Agente seguro 1 O O N 0O u A wN Em Configura o insira Perfis na caixa Busca r pida e selecione Perfis Ao lado do perfil do Usu rio padr o clique em Clonar Em Nome do perfil insira um nome diferenciado como Perfil do agente seguro Clique em Salvar Clique em Editar ao lado do novo perfil Na se o Acesso ao aplicativo conectado sel
4. Depois de criar uma conta do Google Apps para sua organiza o crie contas do Google Apps para seus usu rios do Salesforce Em Configura o insira Usu rios na caixa Busca r pida selecione Usu rios e clique em Exportar para Google Apps Notifique os usu rios sobre seus nomes de usu rio e senhas do Google Apps Notifique os usu rios sobre as altera es que eles ver o no Salesforce quando os servi os do Google Apps forem ativados Para exibir todos os Google Apps dispon veis no Force com AppExchange visite http sites force com appexchange Por padr o os usu rios do Google Apps no dom nio de sua organiza o podem compartilhar os documentos do Google com as contas do Google Apps fora de seu dom nio O painel de controle de sua conta do Google Apps cont m configura es de compartilhamento que permitem restringir o compartilhamento de documentos dentro de seu dom nio Quando a op o Adicionar documentos do Google Docs ao servi o Salesforce estiver desativado os documentos do Google Docs n o poder o ser acessados pelos registros do Salesforce e todos os documentos do Google Docs nas Lixeiras dos usu rios que foram exclu dos de um registro ser o removidos permanentemente do Salesforce Se o servi o Adicionar Google Docs ao Salesforce for reativado em 30 dias os documentos do Google Docs associados aos registros do Salesforce antes da desativa o ser o restaurados em seu local anterior A desativa o da op o Adici
5. Exemplo Vamos adicionar a a o Nova conta ao editor para que os usu rios possam criar uma conta diretamente a partir do publicador Simplesmente arraste a a o Nova conta para as a es r pidas na se o do editor e salve suas altera es Global Layout v Video Tutorial Help for this Page 7 Save Y Quick Save Cancel A Undo 9 Redo E Layout Properties Quick Find Quick Action Name E New Account N Group Link New Case Poll Log a Call New t Post Mobile Smart Actions New as New i t m Salesforce1 Actions File New Task Question 41 Quick Actions in the patas Post File New Account Link Thanks Poll Question Global Publisher V para a guia Chatter Agora a a o Nova conta mostrada no editor Configurar e manter ferramentas de colabora o O Post jd File W New Account More v Rastreamento de feed O rastreamento de feed rastreia altera es em objetos e campos e as publica como atualiza es no Chatter Os usu rios que seguem um registro veem as atualiza es de feed no feed do Chatter O rastreamento de feeds est dispon vel para objetos e campos Voc pode configurar o rastreamento de feeds para usu rios grupos do Chatter t picos objetos personalizados objetos externos e os seguintes objetos padr o contas tipos de artigos patrim nios campanhas casos contatos contratos pain is compromissos leads oportunidades pro
6. Salesforce para sua organiza o em Configura o insira Email para o Salesforce nacaixa Busca r pida e selecione Email para o Salesforce Para configurar seu Gmail pessoal para a configura o do Salesforce em suas configura es pessoais insira Meu email para o Salesforce nacaixa Busca r pida e selecione Meu email para o Salesforce Bot es e links do Gmail O recurso de bot es e links do Gmail adiciona os links do Gmail ao lado dos campos de email em todos os registros e adiciona os bot es Compor Gmail s listas relacionadas Hist rico de atividades em leads e contatos Quando voc clica em um link do Gmail ou no bot o Compor Gmail o Salesforce faz o seu login automaticamente na sua conta do Gmail e preenche o campo Para Se o Gmail para o Salesforce estiver ativado o Salesforce tamb m preencher o campo CCO com o seu endere o de Email para o Salesforce Para ativar os bot es e links do Gmail 1 Em Configura o insira Google Apps nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Google Apps 2 Nalista Ativar servi os do Google Apps clique em Editar ao lado de Bot es e links do Gmail 3 Marque a caixa de sele o Ativo para ativar os Bot es e links do Gmail em sua organiza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Usando o Google Talk no Salesforce 103 4 Marque a caixa de sele o Links do Gmail para adicionar links do Gmail ao lado de todos os campos de email exceto
7. es PERMISS ES DO USU RIO CONSULTE TAMB M Para ativar a es A es e layouts do editor e Personalizar aplicativo Vis o geral da edi o de publica es e coment rios no feed Com a edi o de publica es no feed os usu rios podem editar suas pr prias publica es no feed Os propriet rios de registros tamb m podem editar qualquer publica o em registros de sua propriedade independentemente de seu criador Uma op o de Configura es do Chatter e duas permiss es do usu rio controlam o recurso de edi o de publica o no feed Aop o Permitir que usu rios editem publica es e coment rios nas Configura es do Chatter ativa ou desativa o recurso Editar publica o no feed para a sua organiza o Essa op o ativada por padr o em organiza es novas e existentes Todos os usu rios aos quais atribu do um perfil padr o podem editar suas pr prias publica es e coment rios imediatamente com exce o dos usu rios do Chatter Free do Chatter External e do Portal de clientes Para usu rios aos quais s o atribu dos perfis personalizados os administradores devem ativar especificamente as permiss es nos perfis personalizados ou conjuntos de permiss es dos usu rios A permiss o Editar minhas pr prias publica es permite que os usu rios editem suas pr prias publica es Essa permiss o est dispon vel e ativada automaticamente nos perfis padr o com exce o
8. o e o dom nio registrado no Google pela sua organiza o de dom nio do Google Apps Os dois campos s o obrigat rios para ativar o Google Apps no Salesforce Para editar suas e ativar ou desativar configura es de dom nio servi os p Ra i e Personalizar aplicativo 1 Na se o Configurar dom nio do Google Apps clique em Editar Para instalar ou desinstalar 2 Opcionalmente escolha um novo usu rio para o campo Contato administrativo os pacotes do do Google Apps Essa pessoa o ponto de contato para os usu rios do Google Apps em AppExchange sua organiza o especificamente se um usu rio n o puder acessar um servi o do Google Apps e Fazer download de ele ser direcionado ao Contato administrativo do Google Apps O Contato administrativo do pacotes do Google Apps n o precisa ser a mesma pessoa que est registrada como o administrador do AppExchange Google Apps de sua organiza o no Google mas somente o administrador do Google Apps pode criar novos usu rios do Google Apps em seu dom nio 3 Opcionalmente modifique o Dom nio do Google Apps registrado no Google para a conta do Google Apps de sua organiza o Seu Dom nio do Google Apps normalmente o dom nio de sua empresa por exemplo acme com Modificando os servi os do Google Apps Esta se o lista os servi os do Google Apps integrados ao Salesforce e tamb m fornece links para v rios aplicativos do Force com AppExchange relacionados ao
9. H v rias categorias de a es como a es padr o n o padr o inteligentes m veis personalizadas e de produtividade A es padr o A es padr o s o a es inclu das automaticamente no editor quando o Chatter est ativado como Publicar Arquivar Vincular e Pesquisar poss vel personalizar a ordem em que essas a es aparecem no editor mas voc n o pode editar as propriedades A es n o padr o A es n o padr o s o a es que voc mesmo cria e personaliza A es padr o As a es padr o s o a es predefinidas fornecidas pelo Salesforce Adicione as ao layout de editor para disponibiliz las aos usu rios A es inteligentes m veis As a es inteligentes m veis s o um conjunto de a es pr configuradas de forma semelhante s a es padr o No Salesforce1 as a es inteligentes m veis possibilitam que os usu rios criem registros diretamente no feed A es personalizadas A es personalizadas s o aplicativos de tela ou p ginas do Visualforce com funcionalidades definidas por voc Por exemplo voc pode criar uma a o personalizada para permitir que os usu rios escrevam coment rios com mais de 5 000 caracteres A es de produtividade As a es de produtividade s o predefinidas pelo Salesforce e anexadas aos objetos de conta contato evento lead usu rio e perfil de usu rio N o poss vel editar ou excluir a es de produtividade Para personalizar o editor c
10. m Sim Sim Sim Sim Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Inclus o de uma origem de dados do Files Connect na pesquisa global 60 Nota Tamb m poss vel usar ParentId_ c como crit rio de consulta para recuperar a lista de documentos em uma pasta No entanto esse campo n o exibido nos resultados a menos que a consulta especifique um valor de ParentId c Suporte de SOQL e SOSL para objetos externos do Google Drive O Files Connect oferece suporte a todas as propriedades padr o do Google Drive mas n o propriedades personalizadas As propriedades a seguir t m diferentes nomes de campos nos objetos externos do Salesforce Propriedade do Google alternateLink createDate descri o downloadURL editable fileSize ID lastModifyingUserName mimeType modifiedDate ownerNames originalFilename t tulo Campo do Salesforce DisplayUrl CreationDate Coment rio contentStreamUri readOnly ContentLength ExternallId UpdatedBy imeType UpdateDate Autor contentStreamFileNam Nome Este subconjunto de campos oferece suporte a consultas SOQL e SOSL Nenhum classific vel refletindo limita es na API do Google Drive e CreationDate e lastViewedByMeDate e MimeType e Nome Nota As consultas do Google Drive no campo Nome oferecem suporte a apenas um caractere curinga Pesquisas usando esse curinga correspondem apenas prefixos de nomes Por exemplo o t
11. o estiver marcada o Salesforce tentar automaticamente a atribuir as licen as de recurso do Salesforce CRM Content a todos os usu rios existentes Se n o houver uma quantidade dispon vel suficiente de licen as nenhuma ser atribu da Entre em contato com a Salesforce para solicitar licen as extras de recurso Quando um novo usu rio criado a licen a de recurso do Salesforce CRM Content ser automaticamente atribu da desde que existam licen as dispon veis Uma licen a de recurso corresponde caixa de sele o Usu rio do Salesforce CRM Content na p gina de detalhes do usu rio Ativar pesquisa e contribui o em v rios idiomas Se essa op o estiver marcada uma lista suspensa Idioma ficar dispon vel quando os usu rios publicarem editarem ou pesquisarem conte do A lista suspensa Idioma cont m todos os idiomas dispon veis no Salesforce Se o usu rio n o selecionar um idioma ao publicar o conte do esse conte do estar como padr o associado ao idioma pessoal do usu rio Se a configura o pessoal de idioma do usu rio for diferente do idioma da organiza o o conte do publicado pelo usu rio ser associado ao idioma do usu rio e n o ao idioma da organiza o Habilitar cria o do pacote de conte do EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO
12. Nota Se sua organiza o do Salesforce CRM Content tiver sido criada ap s o lan amento da vers o Spring 09 sua organiza o j ter tr s permiss es da biblioteca Administrador da biblioteca autor e espectador Para criar uma permiss o de biblioteca personalizada clique no bot o Adicionar permiss es de biblioteca Para editar uma permiss o de biblioteca clique em Editar ao lado do nome da permiss o de biblioteca Para excluir uma permiss o de biblioteca clique em Excluir ao lado do nome da permiss o de biblioteca Nota As permiss es da biblioteca n o se aplicam s bibliotecas pessoais Todos os usu rios do Salesforce CRM Content podem salvar os arquivos nas bibliotecas pessoais CONSULTE TAMB M Criar bibliotecas Criando permiss es de biblioteca Para criar uma permiss o de biblioteca no Salesforce CRM Content em Configura o insira Permiss es de conte do nacaixa Busca r pida e selecione Permiss es de conte do Em seguida clique em Adicionar permiss es de biblioteca Q Dica Se sua organiza o do Salesforce CRM Content tiver sido criada ap s o lan amento da vers o Spring 09 sua organiza o j ter as permiss es da biblioteca Espectador Autor e Administrador da biblioteca Caso contr rio pense em cri las Essas tr s permiss es de biblioteca fornecem diferentes n veis de acesso necess rios para a maioria das organiza es Para a permiss o de biblioteca Visualizador seleci
13. Os grupos arquivados s o contabilizados nos limites de grupo da organiza o 10 000 mas n o nos limites de associa o a grupos do usu rio 100 H mais configura es de arquivamento de grupo nas configura es de grupo Esse o local onde propriet rios e gerentes de grupos podem arquivar ativar ou editar as configura es de arquivamento autom tico Para alterar as configura es de arquivamento para v rios grupos de uma s vez use a API do Salesforce Se sua organiza o n o quiser usar arquivamento de grupo desative esse recurso em Configura o EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Insira Chatter nacaixa Busca r pida selecione Configura es do Chatter e desmarque Permitir o arquivamento de grupo na se o Grupos Nota Para permitir propriet rios e gerentes de grupo para arquivar ativar ou desativar arquivamento autom tico nos aplicativos Salesforce1 e no Lightning Experience personalize o layout de grupo e adicione os campos necess rios CONSULTE TAMB M Layouts de grupo Configurar e manter ferramentas de colabora o Ativar registros em grupos do Chatter Registros s o permitidos em grupos por padr o Personalize o editor de grupo a fim de incluir a a o Adicionar registro para que usu rios possam adicionar registros a grupos A a o
14. Para modificar as configura es do Salesforce CRM Content e Gerenciar o Salesforce CRM Content Se essa op o estiver marcada a op o Criar novo gt pacote de conte do ser exibida na guia Bibliotecas e os usu rios poder o criar pacotes de conte do a partir de qualquer documento ou arquivo nas bibliotecas particulares ou p blicos do Salesforce CRM Content Se essa op o n o estiver marcada depois que os usu rios da sua organiza o j tiverem criado pacotes de conte do esses pacotes n o ser o exclu dos e os usu rios poder o continuar a modificar metadados como descri o t tulo e campos personalizados No entanto quando a cria o do pacote de conte do n o estiver mais habilitada os usu rios n o poder o personalizar nem modificar os pacotes existentes Mais especificamente o bot o Clonar e personalizar e a op oEditar gt Editar pacote de conte do na p gina de detalhes do conte do est o indispon veis Ative o visualizador aprimorado de documentos Se essa op o estiver marcada um conjunto aprimorado de op es de navega o e personaliza o estar dispon vel para o visualizador de documentos O visualizador de documentos permite que os usu rios exibam um documento sem fazer download independentemente de o documento ser uma entrega de conte do enviada a um lead cliente em potencial ou colega ou documento exibido internamente no Salesforce CRM Content ou um arquivo no Chatter O v
15. do Criar v rias entregas de conte do com o mesmo arquivo exige o upload de um arquivo por vez Excluir uma entrega de conte do exclui o arquivo de origem no Salesforce aumentando assim o espa o de armazenamento em disco CONSULTE TAMB M Configurar o Salesforce CRM Content Campos de entrega de conte do Campos de entrega de conte do A tabela a seguir fornece uma descri o dos campos em ordem alfab tica que formam uma EDI ES entrega de conte do Esses campos est o localizados no assistentes de cria o de entrega na lista relacionada de Entregas de conte do ou na p gina de detalhes da entrega Dispon vel em Salesforce Classic Campo Descri o Dispon vel em todas as Permitir que destinat rio Se marcado a entrega de conte do poder ser edi es exceto visualize no navegador visualizada online em uma p gina da web Database com personalizada Na p gina de detalhes da entrega esse campo se chama Permitir O Salesforce CRM Content est dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer exibi o no navegador Permitir que destinat rio fa a Se estiver marcado a entrega de conte do download como PDF converter arquivos do Microsoft Word Excel e PowerPoint em arquivos PDF e dar ao destinat rio a op o de fazer download do PDF Se o arquivo que voc tiver baixado n o for um PDF Word Excel ou PowerPoint essa op o n
16. es Inclua no feed uma a o que permite aos usu rios criar tarefas diretamente em uma publica o As a es no Editor e no rastreamento de feed para objetos de tarefa devem estar ativadas 1 Em Configura o insira Ttem do feed nacaixa Busca r pida e selecione Layouts do item de feed Clique em Editar ao lado de Layout do item do feed Em Layout do item de feed clique em A es r pidas Selecione a a o Criar nova tarefa e arraste para a se o A es no editor Feed Item Layout v Video Tutorial Help for this Page 9 Save Y Quick Save Cancel A Undo 3 Redo Q Quick Find Quick Action Name x EJ Layout Properties Related Lists Quick Actions in the Publisher 4 A Af Create New Task Guia do usu rio A es e layouts de publica es do Chatter 26 EDI ES Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Enterprise Professional Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar layouts de item de feed do Chatter e Personalizar aplicativo Se a a o Criar nova tarefa n o estiver vis vel verifique se o recurso A es no editor est ativado nas Configura es do Chatter em Configura o 5 Salve su
17. gina 71 e Campos de conte do Crie edite ou exclua campos personalizados de conte do Os campos personalizados permitem que os usu rios criem categorias e definam o conte do durante o processo de publica o e Regras de valida o Crie edite ou exclua regras de valida o As regras de valida o verificam se os dados inseridos por um usu rio ao publicar um conte do registro atendem aos padr es especificados antes de ele salvar o documento e Permiss es de biblioteca Crie edite ou exclua permiss es de biblioteca A permiss o da biblioteca determina os privil gios do usu rio dentro de uma biblioteca e Configura es Modifique as configura es padr o do Salesforce CRM Content para o suporte multil ngue download de PDFs cria o de pacote de conte do ou visualizador aprimorado de documentos CONSULTE TAMB M Configurar o Salesforce CRM Content EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar ou excluir campos de conte do e Gerenciar propriedades de conte do OU Gerenciar o Salesforce CRM Content Para definir ou alterar regras de valida o de campo e Personalizar aplicativo Para criar editar ou excluir permiss es de biblioteca e Gerenciar permiss es de conte do OU Gerenciar o Sal
18. o ativada documentos e anexos HTML previamente carregados n o s o afetados Entretanto quando os usu rios tentarem exibir um anexo ou documento HTML seu navegador primeiro pedir que abram o arquivo no navegador e o salvem no computador ou cancelem a a o 4 Configure o comportamento de download de cada tipo de arquivo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience PERMISS ES DO USU RIO Para configurar as defini es de carregamento e download de arquivos e Personalizar aplicativo a Download recomendado O arquivo sempre transferido por download independentemente do tipo b Executar no navegador Independentemente do tipo o arquivo exibido e executado automaticamente quando acessado em um navegador ou por meio de uma solicita o HTTP c H brido O arquivo usa o comportamento padr o de execu o do navegador mas faz o download de arquivos do Chatter e do Salesforce CRM Content Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Dicas e pr ticas recomendadas para administrar o Salesforce Files Sync 40 5 Clique em Salvar Dicas e pr ticas recomendadas para administrar o Salesforce Files Sync Depois de ativar o Salesforce Files Sync para os seus usu rios voc ter acesso s ferramentas de administrador que ajudam a monitorar O USO O acesso Veja quando e como o Salesforce Files Sync est sendo usado Depois que o Salesfo
19. o para SharePoint Online ou OneDrive para Business Para usar uma das origens de dados externa na nuvem da Microsoft voc deve criar um provedor de autentica o para ela no Salesforce e registrar esse provedor em um aplicativo do Office 365 Siga estas instru es para configurar totalmente um provedor de autentica o 1 Criar um provedor de autentica o usando valores de espa o reservado 2 Registrar um aplicativo do Office 365 3 Editar o Provedor de autentica o Criar um provedor de autentica o usando valores de espa o reservado 1 Em Configura o insira Provedores de autentica o nacaixa Busca r pida e selecione Provedores de autentica o 2 Clique em Novo 3 Para Tipo de provedor selecione Servi o de controle de acesso Microsoft e defina as seguintes op es e Nome Insira o nome que voc deseja que apare a no Salesforce EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar provedores de autentica o e Personalizar aplicativo E Gerenciar provedores de autentica o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Cria o de um provedor de autentica o para SharePoint Online ou OneDrive para Business 47 e Sufixo do URL Insira o sufixo que deve ser exibido no fim do caminho do URL Por padr o o sufixo reflete a entr
20. o para sistemas externos CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Ativar o Salesforce Files Connect para a sua organiza o Cria o de um provedor de autentica o para Google Drive Para usar o Google Drive como uma origem de dados externa voc deve criar um provedor de EDI ES autentica o para ele no Salesforce O processo iniciado com a cria o de um projeto relacionado no console do Google Developers Dispon vel em Salesforce Classic Cria o de um projeto no Google Developers Console Dispon vel em Edi es 1 Usando as credenciais de sua conta do Google fa a login em idade nb https console developers google com project dd 2 Clique em Criar projeto E i PERMISSOES DO 3 Insira um nome para o projeto e clique em Criar USU RIO 4 Clique no nome do projeto e navegue at APIs e autentica o gt APIs A Ro n CPET Para criar provedores de 5 Na direita pesquise Drive API na guia Biblioteca de API autentica o 6 Clique no resultado da pesquisa para Drive API e clique em Ativar API e Personalizar aplicativo 7 Navegue at APIs e autentica o gt Credenciais E 8 Na direita na guia Tela de consentimento do OAuth insira um endere o de email e um nome Gerenciar provedores a de autentica o de produto v lidos 9 Na guia Credenciais clique em Adicionar credenciais e selecione ID de cliente do OAuth 2 0 10 Selecione Aplicativo da we
21. rio Entregas de conte do 87 Entregas de conte do Configurar entregas de conte do A entrega de conte do permite que voc converta com facilidade documentos como Microsoft PowerPoint e arquivos do Word em uma vers o online para facilidade de exibi o online Depois de voc criar usa entrega ser poss vel enviar seu URL criptografado para qualquer destinat rio como leads clientes parceiros e colegas e depois rastrear com que frequ ncia o conte do visualizado ou baixado Entregas de conte do est o dispon veis somente no Salesforce Classic No entanto o Email do Lightning gera links baseados em entrega como anexos de email para usu rios do Lightning Experience que t m acesso ao recurso Entregas de conte do Al m do rastreamento as entregas de conte do oferecem diversos benef cios em rela o ao envio de arquivos como anexos como controle sobre o tempo em que a entrega fica dispon vel para os interessados e se este pode fazer download do arquivo ou somente v lo online Por padr o uma entrega de conte do mostra a vers o mais recente do arquivo que est sendo entregue Crie entregas de conte do a partir da lista relacionada Entregas de conte do na maioria dos objetos do Salesforce Os usu rios do Salesforce CRM Content tamb m poder o criar uma entrega a partir da p gina de detalhes do conte do ou da lista relacionada Conte do relacionado Para habilitar ou desativar entregas de conte do para a s
22. rios em sua m quina Os diret rios de usu rio s o e Windows c NDocuments and Settingsi lt nome do usu rio gt Windows XP ou C YUsersi lt nome do usu rio gt Windows 7 e MacOS Users lt username gt e Linux home lt username gt b Inicie o Chatter Desktop e verifique se ele funciona corretamente Consulte Dicas para solu o de problemas do Chatter Desktop se houver problemas 5 Copieoarquivo chatterdesktop para o diret rio de usu rios em cada m quina que executa o Chatter Desktop em sua organiza o Exemplo A seguir est um arquivo de configura o de amostra lt chatterdesktop gt lt config gt lt launchOnStartup default false ditable false gt lt minimizeOnClose default false ditable true gt lt notifications default true ditable true gt lt criticalAlerts default false ditable true gt lt bringToForeground default false Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar a vers o gerenciada do Chatter Desktop 68 ditable true gt lt alwaysOnTop default false ditable false gt lt chatWindowToForeground default false ditable false gt lt chatSoundEnabled default true ditable true gt lt playSoundForEveryMessage default true ditable true gt lt config gt lt servers gt lt server label Europe serverUr
23. tulo HelloWorld seria retornado com a consulta Nome LIKE Hello masn o com Nome LIKE Word e sharedWithMe Nota N o h suporte a consultas no campo sharedWithMe com um valor igual a false o que protege dados confidenciais starred Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Incluir propriedades personalizadas do SharePoint em pesquisa consultas SOQL e SOSL 61 e VUpdateDate CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Incluir propriedades personalizadas do SharePoint em pesquisa consultas SOQL e SOSL Incluir propriedades personalizadas do SharePoint em pesquisa consultas SOQL e SOSL Ap s criar um objeto externo para uma origem de dados do SharePoint algumas etapas especiais EDI ES s o necess rias para pesquisar ou consultar quaisquer propriedades que contenha Dispon vel em Salesforce Configurando propriedades personalizadas no SharePoint classi Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Objetos externos no Salesforce permitem selecionar e filtrar estas propriedades personalizadas do SharePoint e Colunas personalizadas definidas em um tipo de conte do personalizado e Metadados de documentos do Microsoft Word Excel e outros do Office PERMISS ES DO Para pesquisar essas propriedades personalizadas no Salesforce uma propriedade gerenciada USU RIO correspondente deve ser criada por um administrador do SharePoint
24. Apps e clique em Inscreva se para abrir a p gina de cria o de conta no site do Google Voc ser solicitado a registrar o nome de dom nio de sua organiza o ou comprar um novo nome de dom nio do Google Dom nio a parte do URL de um site ap s o www Siga as etapas do Google para configurar seu dom nio novo ou existente e configurar sua conta do Google Apps Se sua organiza o tiver comprado o Salesforce e o recurso Google Apps Supported em Configura o insira Instala o do Professional nacaixa Busca r pida e selecione Instala o do Professional para criar uma nova conta do Google Apps Premier Edition ou atualizar a conta existente da Standard Edition para Premier Edition Para obter mais detalhes consulte Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Supported Nota O Google Apps no Salesforce suporta contas comerciais do Google mas n o contas de usu rios dom sticos Voc pode identificar uma conta de usu rio dom stico pelo dom nio Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para exibir e modificar as configura es de dom nio do Google Apps e Personalizar aplicativo Para ativar ou desativar os servi os do Google Apps e Personalizar aplicativo Para instalar ou desinstalar os pacotes do Force com Ea y i AppExchange gmail com em um endere o de email p
25. Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Database com e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar emoticons e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Convites a clientes Permite que os usu rios convidem clientes para grupos privados que possuem ou gerenciam Os clientes s o usu rios fora do dom nio de e mail da sua empresa Eles t m um acesso limitado ao Chatter e podem apenas ver grupos para os quais s o convidados e interagir com membros desses grupos Os convites de clientes n o suportam dom nios personalizados criados usando restri es de IP login nico e Meu dom nio Para permitir os convites de clientes com esses recursos ativados recomendamos uma das seguintes abordagens e Personalize a p gina de login nico de sua organiza o com um link adicional redirecionando os usu rios para https login salesforce com e Ative o login nico para seus clientes Convites a clientes est o ativados por padr o Para desativar convites a clientes insira Chatter nacaixa Busca r pida em Configura o selecione Configura es do Chatter e desmarque Permitir convites a clientes na se o Configura es do Chatter Desativar esse recurso n o exclui os clientes ou grupos existentes que permitem clientes CONSULTE TAMB M Convites a colegas de trabalho Posso conectar
26. Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personalizar a influ ncia do Chatter 32 Elemento da interface de usu rio Mostra todos os t picos N o mostra t picos usados somente em grupos privados ou em registros Relat rios de t pico e Relat rios Usu rio conhecedor a T picos relacionados na p gina de detalhes 4 de t pico T picos de Assuntos recentes nas p ginas a de detalhes de grupo T picos de Assuntos recentes nos perfis mi T picos mais comentados na p gina do I Chatter Sugest es de t picos ao adicionar t picos A a uma publica o N mero de pessoas conversando na lista de 4 t picos e nas sugest es de t picos ao adicionar t picos a uma publica o Nota N o poss vel usar t picos em grupos n o listados Voc pode adicionar um t pico de hashtag ao escrever uma publica o ou coment rio em um grupo n o listado e esse t pico ser formatado como um link ap s a publica o No entanto a p gina de detalhes do t pico n o criada e o link n o funcionar Personalizar a influ ncia do Chatter Personalize os limites de atividade para publica es coment rios e curtidas para melhorar o c lculo EDI ES de influ ncia do Chatter As estat sticas de atividade do Chatter incluem quantas publica es e coment rios os usu rios Dispon vel em Salesforce fizeram quantos coment rios receberam e quantas pessoas gostaram de suas publica es e Classic e Li
27. Desktop 67 Elemento filho Descri o chatSoundEnabled Ativa sons para novos bate papos recebidos playSoundForEveryMessage Ativa sons para todos os bate papos recebidos Nota Se o atributo default for configurado como true para chatSoundEnabled e false para playSoundForEveryMessage ser tocado um som apenas quando forem recebidos novos bate papos Se ambos forem configurados como true ser tocado um som para cada bate papo recebido Se ambos forem configurados como false os sons do bate papo ser o desativados 3 Se sua organiza o usa inst ncias do Salesforce diferentes de Produ o e Sandbox especifique os servidores que armazenam essas inst ncias em elementos server separados dentro do elemento servers Dentro de cada elemento server inclua os seguintes atributos e label O nome da conex o como voc deseja que apare a na interface do usu rio e serverUrl O URL que voc usa para efetuar login na inst ncia O URL deve come ar com https e terminar com salesforce com ou chatter com Por exemplo se a sua organiza o tiver uma divis o europeia na qual voc faz login em https emea salesforce com insira esse URL e o nome da conex o Europe e defaultServer Definido como TRUE para deste servidor a inst ncia padr o com a qual o Chatter Desktop se conecta 4 Teste o arquivo de configura o chatterdesktop a Copie o arquivo de configura o chatterdesktop para o diret rio de usu
28. Salesforce CRM Content s o exibidos como guias principais no console do Salesforce Pr ticas recomendadas Se voc estiver usando a lista relacionada Conte do relacionado em objetos do Salesforce alinhe seus campos personalizados de conte do aos campos padr o e personalizados no objeto para aumentar a precis o de uma pesquisa Localizar conte do Clique no bot o Localizar conte do da lista relacionada para corresponder o conte do aos campos no registro e exibir os resultados da pesquisa com o conte do relacionado Defina nomes de marcas consistentes com seus contribuintes para assegurar que o conte do seja classificado consistentemente Por exemplo para estabelecer nomes de marcas no in cio procure evitar marcas como canal e canais na mesma biblioteca Evite usar um n mero excessivo de marcas O mecanismo de pesquisa ajuda os usu rios a localizar conte do espec fico enquanto as marcas habilitam os usu rios a fazer buscas e se inscrever Entretanto a marca o excessiva cria uma desordem desnecess ria Voc n o pode alterar ou excluir nomes de marcas Voc pode remover marcas de um documento mas este n o pode excluir a marca As marcas n o fazem distin o entre mai sculas e min sculas Voc n o pode ter duas marcas com o mesmo nome mesmo se elas usarem letras mai sculas e min sculas diferentes A letra da marca original sempre usada Para destacar um conte do importante e torn lo mais f
29. Se essa op o estiver marcada as pesquisas no Salesforce CRM Content incluir o arquivos do Chatter A lista suspensa de pesquisa nas guias Conte do e Bibliotecas e os filtros na guia Conte do incluem Todos os Arquivos Arquivos do Chatter e Meus grupos do Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 86 Se essa op o n o estiver marcada as pesquisas no Salesforce CRM Content n o incluir o arquivos do Chatter A lista suspensa de pesquisa nas guias Conte do e Bibliotecas e os filtros na guia Conte do incluem Todas as Bibliotecas Biblioteca pessoal e as bibliotecas compartilhadas das quais o usu rio membro CONSULTE TAMB M Personalizar o Salesforce CRM Content Permitir visualiza es de conte do em publica es com link Permitir visualiza es de conte do em publica es com link As publica es que cont m links de rich media s o convertidas em v deos integrados imagens e visualiza es de artigos de rich media preciso ativar o Chatter antes de poder ativar as visualiza es de link O conte do em rich media fornecido pelo Embed ly um servi o de terceiros N o compartilhamos conte do usu rios organiza es ou dados de contas com a Embed ly S compartilhamos as URLs que est o na lista de desbloqueio de dom nio Al m disso todas as nossas solicita es de URL passam por um proxy do Salesforce Ou seja a Embed ly nunca
30. a marca As marcas n o fazem distin o entre mai sculas e min sculas Voc n o pode ter duas marcas com o mesmo nome mesmo se elas usarem letras mai sculas e min sculas diferentes A letra da marca original sempre usada CONSULTE TAMB M Criar bibliotecas Configurar e manter ferramentas de colabora o Restringir tipos de registro em uma biblioteca Os administradores de biblioteca podem escolher quais tipos de registros est o dispon veis em EDI ES uma biblioteca Eles podem tamb m definir o tipo de registro para publicar conte do na biblioteca Para restringir os tipos de registros permitidos em uma biblioteca Dispon vel em Salesforce 1 Na guia Bibliotecas selecione uma biblioteca na rea Minhas bibliotecas Classic 2 Clique em Tipos de registro Dispon vel em Edi es l i ES Contact Manager Group 3 Se preferir altere o tipo de registro padr o da biblioteca Professional Enterprise 4 Marque a caixa de sele o Restringir tipos de registros dispon veis Performance Unlimited e na biblioteca Developer 5 Selecione uma ou as duas op es abaixo e Permitir conte do de qualquer tipo de registro vinculado PERMISS ES DO a esta biblioteca Selecione esta op o se quiser permitir que o conte do USUARIO publicado em outras bibliotecas seja compartilhado com a biblioteca onde voc restringiu Para restringir tipos de os tipos de registros poss vel compartilhar o conte do de outras bibliote
31. acme com no campo Dom nio do Google Apps 4 Clique em Salvar Etapa 3 Ativando os servi os do Google Apps 1 Na se o Ativar servi os do Google Apps da p gina Configura es do Google Apps localize os servi os do Google Apps que deseja ativar Clique em Editar ou Instalar para ativar um servi o Na coluna A o Editar corresponde aos servi os do Google Apps j integrados no Salesforce e Instalar corresponde aos aplicativos do Force com AppExchange n o instalados Estes s o os servi os integrados do Google Apps e Adicionando o Google Docs ao Salesforce e Gmail para o Salesforce e Bot es e links do Gmail e Componente da barra lateral do Google Talk O Importante O Google Talk n o est mais dispon vel no Salesforce Para conhecer formas alternativas de usar o Google Talk consulte a ajuda online do Google Talk Para obter descri es sobre os aplicativos AppExchange relacionados ao Google visite http sites force com appexchange Etapa 4 Criando usu rios do Google Apps A ativa o de servi os do Google Apps no Salesforce os torna vis veis para todos os usu rios de sua organiza o mas um usu rio n o pode acessar um servi o a n o ser que tenha uma conta do Google Apps no dom nio de sua organiza o O administrador do Google Apps registrado no Google pode criar essas contas adicionais Para obter mais informa es consulte Criando contas do Google Apps CONSULTE TAMB M Conceitos b sic
32. ar com http ou https Usado para o SharePoint Online Se os metadados n o estiverem acess veis use esse campo para criar tabelas e campos de tabela padr o Reposit rio padr o externo Especifique um cone para identificar facilmente a origem de dados na interface do usu rio do Salesforce cone grande Primeiro defina o cone como um recurso est tico no Salesforce Para obter mais informa es consulte Definindo recursos est ticos Especifique um cone para identificar facilmente a origem de dados na interface do usu rio do Salesforce cone pequeno Primeiro defina o cone como um recurso est tico no Salesforce Para obter mais informa es consulte Definindo recursos est ticos Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Chatter Desktop 64 Campo Descri o Tipo de identidade O tipo de identidade usado para fazer a autentica o na origem de dados externa Selecione An nimo o que n o requer que os usu rios forne am credenciais ao acessar a origem de dados Protocolo de autentica o O protocolo necess rio para acessar a origem de dados Selecione Sem autentica o 7 Nota N o poss vel incluir origens de dados de URL simples na pesquisa global portanto n o h suporte para a op o Validar e sincronizar Chatter Desktop Controlar o acesso ao Chatter Desktop O Chatter Desktop ativado na maioria das organiza es mas
33. biblioteca e quais permiss es eles t m A adi o de uma nova biblioteca no Salesforce CRM Content inclui a cria o do nome e da descri o da biblioteca a inclus o de membros na biblioteca e a atribui o de permiss es que determinam os privil gios de cada membro na biblioteca O n mero m ximo de bibliotecas permitidas em uma nica organiza o 2 000 Etapa 1 Criar uma nova biblioteca 1 Clique em Novo na se o Minhas bibliotecas na home page da guia Bibliotecas 2 Insira um nome para a biblioteca Cada biblioteca de sua organiza o deve ter um nome exclusivo 3 Se desejar insira uma descri o para a biblioteca 4 Clique no bot o Salvar e adicionar membros ou se quiser adicionar membros mais tarde clique no bot o Salvar e fechar Etapa 2 Adicionar membros da biblioteca 1 Seo membro que deseja adicionar n o estiver listado comece a inseris seu primeiro nome na caixa de pesquisa e clique em Localizar 2 Selecione os membros na caixa Membros dispon veis Os membros podem ser usu rios individuais do Salesforce CRM Content ou grupos p blicos que englobam usu rios do Salesforce CRM Content Dica Se voc tiver um grande n mero de usu rios do Salesforce CRM Content crie um grupo p blico e adicione o a uma biblioteca em vez de adicionar usu rios biblioteca individualmente 3 Clique em Adicionar para adicionar membros biblioteca 4 Clique em Avan ar Etapa 3 Atribuindo permiss e
34. colabora o Guia do usu rio Conceitos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps Supported 97 Campo Descri o informa es clique em Recuperar chave do Google Apps na Coluna B 3 Clique em Fazer upgrade da conta existente para Premier 4 Para ativar o Salesforce e o Google Apps em Configura o insira Configura es do Google Apps nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Google Apps 5 Conforme necess rio editeo campo Contato administrativo do Google Apps Essa pessoa o ponto de contato para os usu rios do Google Apps em sua organiza o especificamente se um usu rio n o puder acessar um servi o do Google Apps ele ser direcionado ao Contato administrativo do Google Apps O Contato administrativo do Google Apps n o precisa ser a mesma pessoa que est registrada como o administrador do Google Apps de sua organiza o no Google mas somente o administrador do Google Apps pode criar novos usu rios do Google Apps em seu dom nio 6 Verifique seo campo Dom nio do Google Apps cont m o nome do dom nio que voc registrou no Google 7 Conforme necess rio ative os servi os do Google Apps no Salesforce Para obter mais informa es consulte Ativando servi os do Google Apps 8 Conforme necess rio crie os usu rios da conta do Google Apps da sua organiza o Para obter mais informa es consulte Criando contas do Google Apps Nota O n mero de contas do Google Apps Premier Editio
35. criar por exemplo um campo denominado Revisado por o campo personalizado de conte do poderia ser uma lista de op es com os nomes dos poss veis revisores b Crie um layout de p gina personalizado ou modifique o layout de p gina padr o Os layouts de p gina s o os containers dos campos personalizados Eles determinam quais campos est o dispon veis durante o processo de publica o e como os campos s o exibidos na p gina de detalhes do conte do poss vel criar v rios layouts de p gina e tipos de registros e atribuir um campo de conte do a qualquer um ou a todos os layouts de p gina Por exemplo se os usu rios de vendas e marketing precisarem registrar informa es diferentes sobre o conte do deles voc poder criar um layout de p gina e tipos de registros de Vendas e Marketing Se voc criar um campo de pesquisa Campanha relacionada e adicion lo somente ao layout de p gina e tipo de registro de Marketing os usu rios que selecionarem o tipo de registro de vendas durante o processo de carregamento n o poder o escolher uma campanha 8 Voc tamb m pode habilitar a op o Adicionar documento do Google Docs ao servi o Salesforce para que os membros da biblioteca possa contribuir com documentos do Google Docs para o Salesforce CRM Content Dicas de implementa o Antes de criar bibliotecas revise os arquivos que pretende armazenar no Salesforce CRM Content para determinar quantas bibliotecas voc precisa e qual
36. da Microsoft 1 Criar um provedor de autentica o para SharePoint Online ou OneDrive para Business Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Ativar o Salesforce Files Connect para a sua organiza o 42 2 Definir uma origem de dados externa para SharePoint Online ou OneDrive para Business Para origens de dados locais configure um Agente seguro e defina a origem Nota Para esse processo necess ria uma licen a de conjunto de permiss es paga Files Connect para origens de dados externas locais Para obter informa es sobre licen as de conjunto de permiss es consulte Ajuda do Salesforce 1 Configure um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 em um servidor Linux ou Windows para conectar o Salesforce com seguran a a dados armazenados fora do seu firewall 2 Definir uma origem de dados externa para SharePoint 2010 ou 2013 Incluir os dados externos na pesquisa global Para permitir que os usu rios acessem dados externos nas pesquisas globais do Salesforce necess rio criar um objeto externo e oferecer aos usu rios acesso aos seus campos Esta uma etapa adicional mas altamente recomendada para melhor integrar dados externos ao Salesforce Para origens de dado por usu rio fa a com que os usu rios realizem autentica o no Salesforce Se voc especificou a autentica o por usu rio para uma origem de dados e a exp s por perfis ou conjuntos de permiss o pe a aos us
37. de configura o do Files Connect Com o Files Connect os usu rios do Salesforce podem acessar compartilhar e pesquisar dados externos em sistemas como o Google Drive ou o SharePoint O processo de configura o diferente para origens de dados externas na nuvem e origens de dados externos locais Q Dica Para indicadores visuais dicas e solu o de problemas detalhados consulte o Guia de configura o e o Guia do usu rio do Files Connect Primeiramente ative o Files Connect e permita que os usu rios acessem origens de dados externas relacionadas 1 Ativar o Salesforce Files Connect para a sua organiza o 2 Permitir que os usu rios e os administradores acessem origens de dados do Files Connect Guia do usu rio Regenera o de uma exibi o de conte do ou arquivo 41 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para regenerar uma visualiza o e Personalizar aplicativo Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Para origens de dados na nuvem crie um provedor de autentica o e defina a origem Se usar o Google Drive 1 Criar de um provedor de autentica o para Google Drive 2 Definir uma origem de dados externa para Google Drive Se usar os sistemas de nuvem
38. dos perfis de usu rio do Chatter External Chatter Free e Portal de clientes Para permitir que usu rios do Chatter External do Chatter Free ou do Portal de clientes editem suas pr prias publica es clone os perfis e ative a permiss o Editar minhas pr prias publica es nos perfis clonados Atribua os perfis clonados aos usu rios A permiss o Editar publica es nos meus registros permite que os usu rios editem publica es e coment rios em registros de sua propriedade incluindo publica es e coment rios de outras pessoas Por exemplo um propriet rio ou gerente de grupo pode editar todas as publica es no feed do grupo Um gerente de um tipo espec fico de registro pode editar todas as publica es no registro Essa permiss o est dispon vel em perfis padr o e personalizados mas desativada por padr o Esta tabela resume as permiss es e suas configura es padr o Permiss o do usu rio Descri o Dispon vel em Configura o padr o Editar minhas pr prias Permite que os usu rios Perfis padr o exceto Ativada em todas as publica es editem suas pr prias dis extemo do Chatter organiza es novas e publica es existentes e Usu rio do Chatter Free e Usu rio do portal do cliente de alto volume e Perfil de usu rio de comunidade do parceiro Guia do usu rio Configura es do Chatter 14 Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es do Chatt
39. e Personalizar aplicativo Qualquer usu rio pode criar um grupo n o listado Diferentemente de grupos privados usu rios com as permiss es Exibir todos os dados ou Modificar todos os dados n o podem exibir ou atualizar grupos n o listados a menos que sejam membros Para permitir Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es do Chatter 11 que n o membros exibam e modifiquem grupos n o listados atribua a permiss o Gerenciar grupos n o listados a eles pelo perfil ou conjunto de permiss es CONSULTE TAMB M Limita es do grupo n o listado Limita es do grupo n o listado Considere as limita es de grupos n o listados antes de decidir ativ los na sua organiza o Para administradores Somente os usu rios com a permiss o Gerenciar grupos n o listados podem acessar ou modificar grupos n o listados e seus arquivos e conte do de feed sem serem membros Os usu rios com a permiss o Modificar todos os dados n o podem excluir o conte do de feed de grupos n o listados a menos que sejam membros do grupo Usu rios com a permiss o Exporta o de dados podem exportar todos os dados do Chatter e visualizar as publica es e os coment rios exportados de qualquer grupo independentemente de terem ou n o a permiss o Gerenciar grupos n o listados N o poss vel conceder a permiss o Gerenciar grupos n o listados a usu
40. edit posts and comments E 4 Clique em Salvar O recurso de edi o de publica es no feed desativado para toda a organiza o Os usu rios n o podem mais editar publica es e coment rios A es e layouts do editor As a es adicionam fun es ao editor do Chatter e permitem que os usu rios fa am mais no EDI ES Salesforce e no Salesforce1 A es s o uma quest o de produtividade A es permitem que usu rios fa am coisas com menos Dispon vel em Edi es cliques menos campos e menos tempo Elas s o especialmente teis no Salesforce1 pois facilitam Group Professional a cria o e a edi o de registros com uma interface simples otimizada para dispositivos m veis Enterprise Performance Por padr o o editor do Chatter inclui as a es padr o Publicar Arquivar Vincular Pesquisar e Unlimited Contact Perguntar Manager Developer e Database com O Pos MH Fie Link More What are you working on ili Poll Share OQ Question Show All Updates No Salesforce1 as a es aparecem na barra de a es no menu de a o associado e em a es de itens de lista Edge Communications Edge Communications r Direct Electronics DETAILS RELATED 3 Call or Log New Task Account Owner Admin User Post Rating Hot Edit File Account Name Edge Communications New Contact Phone a Call 512 757 6000 di Configurar e manter ferramentas de colabora o
41. guias como os outros usu rios do Salesforce Usu rios do Chatter Free acessam feeds pessoas grupos e arquivos usando links na barra lateral da p gina Os administradores do Salesforce podem atualizar uma licen a do Chatter Free para uma licen a Guia do usu rio Licen as do Chatter 69 Dispon vel em Salesforce Classic As licen as Chatter External e Chatter Free est o dispon veis nas Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer As licen as do Chatter Only tamb m conhecidas como Chatter Plus est o dispon veis nas Professional Enterprise Unlimited e Performance Editions padr o do Salesforce ou do Chatter Only quando desejar N o poss vel converter uma licen a padr o do Salesforce ou do Chatter Only para uma licen a do Chatter Free Chatter Only Chatter Plus Alicen a Chatter Only tamb m conhecida como licen a Chatter Plus para usu rios que n o t m licen as do Salesforce mas precisam ter acesso a alguns objetos do Salesforce al m do Chatter Os usu rios do Chatter Plus podem ser moderadores do Chatter e ter acesso a pessoas perfis grupos e p ginas de arquivos do Chatter padr o Eles tamb m podem e Exibir contas e contatos do Salesforce e Useo Salesforce CRM Content Ideas e Answers e Acessar pain is e relat rios e Usar e aprovar fluxos de trabalho e Usaro calend rio para criar e rastrear atividades e Exibir e mo
42. identidade usado para fazer a autentica o na origem de dados externa Selecione Por usu rio para exigir credenciais separadas para cada usu rio que acessar a origem de dados Administradores precisam ativar a origem de dados para conjuntos de permiss es e perfis espec ficos Os usu rios inserem ent o as credenciais ao acessar a origem de dados pela primeira vez Selecione Principal por nome para usar o mesmo conjunto de credenciais para todos os usu rios que acessam a origem de dados no Salesforce Protocolo de autentica o O protocolo usado para acessar o SharePoint Online Selecione OAuth 2 0 Provedor de autentica o Insira o Provedor de autentica o do SharePoint Online Escopo Deixe em branco Iniciar fluxo de autentica o ao salvar Selecione para testar imediatamente suas configura es CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura o de um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 51 Configura o de um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 Um agente seguro oferece comunica o segura entre o Salesforce e dados locais no SharePoint 2010 ou 2013 Nota Para configurar agentes seguros necess ria uma licen a de conjunto de permiss es paga Files Connect para origens de dados externas locais Para obter informa es sobre licen as de conjunto de permiss es consulte
43. inferior da p gina de detalhes do Provedor de autentica o copie a entrada URL de retorno em um arquivo de texto voc usar isso ao editar o projeto do Google Edi o do projeto no Google Developers Console 1 Navegue at APIs e autentica o gt Credenciais 2 Em ID do cliente para aplicativo Web clique em Editar configura es 3 Nocampo URIs de redirecionamento autorizados insira o URL de retorno copiado na cria o do provedor de autentica o no Salesforce 4 Clique em Atualizar Agora seu provedor de autentica o est pronto para uso Defini o de uma origem de dados externa para o Google Drive Permita que os usu rios do Chatter acessem o conte do de seu Google Drive pela guia Arquivo transmitam publica es e fa am pesquisas O Salesforce oferece suporte para documentos do Google planilhas apresenta es e desenhos 1 Em Configura o insira Origens de dados externas nacaixa Busca r pida e selecione Origens de dados externas 2 Clique em Nova origem de dados externa Em seguida defina as seguintes op es Campo Descri o R tulo Um nome f cil de usar para a origem de dados exibido na interface do usu rio do Salesforce Nome Um identificador exclusivo usado para fazer refer ncia a essa defini o de origem de dados externa por meio da API O campo Nome s pode conter sublinhados e caracteres alfanum ricos Deve ser exclusivo come ar com uma letra n o incluir espa o
44. mas n o podem criar um novo documento do Google Docs de dentro de um registro pois n o t m acesso lista relacionada de Google Docs Notas e Anexos do portal Os usu rios do portal n o podem usar o bot o de navegador Adicionar documento do Google Docs ao Salesforce Quando a op o Adicionar documentos do Google Docs ao servi o Salesforce estiver desativado os documentos do Google Docs n o poder o ser acessados pelos registros do Salesforce e todos os documentos do Google Docs nas Lixeiras dos usu rios que foram exclu dos de um registro ser o removidos permanentemente do Salesforce Se o servi o Adicionar Google Docs ao Salesforce for Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Usando o Gmail no Salesforce 102 reativado em 30 dias os documentos do Google Docs associados aos registros do Salesforce antes da desativa o ser o restaurados em seu local anterior A desativa o da op o Adicionar documentos do Google Docs ao servi o Salesforce n o afeta os documentos do Google Docs nas bibliotecas do Salesforce CRM Content a desativa o n o remove as associa es dos documentos do Google Docs nas bibliotecas e nem os exclui permanentemente das Lixeiras e O servi o Adicionar documento do Google Docs ao Salesforce n o poder ser desativado para sua organiza o se os documentos do Google Docs estiverem mencionados no Apex e Os documentos do Google Docs s o considerados no armazename
45. o ser exibida no assistente de cria o de entrega Na p gina de detalhes da entrega esse campo Configurar e manter ferramentas de colabora o Campo Permitir download no formato original Autor Nome da conte do ntrega d A entrega de conte do abre a vers o mais recente A entrega de conte do xpira em Criado por Descri o Data de expira o Arquivo baixado Exibi o interna Guia do usu rio Entregas de conte do 90 Descri o sechama Permitir download como PDF Se estiver marcado a entrega de conte do permitir que os destinat rios fa am download do arquivo original No assistente de cria o de entrega esse campo chamado de Permitir que destinat rio fa a download como tipo de arquivo onde tipo de arquivo otipo de arquivo original como ppt pdf ou doc Para os arquivos do Salesforce CRM Content o usu rio que publicou o arquivo Somente leitura O nome atribu do entrega de conte do Por padr o o Nome conte do inclui o nome do arquivo e a da entrega d data de cria o Para os arquivos do Salesforce CRM Content esse sinalizador indica que o destinat rio da entrega de conte do ver a vers o mais atualizada do arquivo Por exemplo se o arquivo for atualizado entre a data de cria o da entrega e a data atual o destinat rio que visualizar a entrega hoje ver a vers o mais nova Um sinalizador que indica se o acesso en
46. o agente com este comando pasta de instala o do agente bin start Instalar os plug ins do Agente seguro na sua origem de dados local Para conectar um Agente seguro a uma origem de dados externa no Salesforce necess rio instalar os plug ins necess rios 1 Em Configura o insira Agentes seguros nacaixa Busca r pida e selecione Agentes seguros 2 Clique no nome de um agente para acessar sua p gina de detalhes 3 Nalista Plug ins do Agente seguro clique em Novo Para o SharePoint 2010 ou 2013 ser necess rio instalar os seguintes plug ins e Files Connect SharePoint e Files Connect Remote Connector Service e Secure Transport Client Service 4 Para instalar um plug in selecione o no menu Tipo insira um nome diferenciado e clique em Salvar Repita o processo para cada plug in necess rio Atualizar plug ins anteriormente instalados Quando atualiza es de plug ins estiverem dispon veis os administradores recebem notifica es semanais por email 1 Em Configura o insira Agentes seguros nacaixa Busca r pida e selecione Agentes seguros 2 Nalista Plug ins do Agente seguro se a coluna Atualiza o dispon vel indicar Sim clique em Editar para o plug in 3 Selecione Atualizar a vers o recomendada ao salvar e clique em Salvar Importar os certificados necess rios Na interface do agente pressione a tecla TAB para acessar diversos comandos Se o seu servidor SharePoint exigir um certificado autoassina
47. os campos de email nas p ginas em Configura o 5 Marque a caixa de sele o Bot es do Gmail para adicionar os bot es Compor Gmail nas listas relacionadas Hist rico de atividades em leads e contatos 6 Leia os Termos de uso e marque a caixa de sele o indicando que voc os leu e aceitou 7 Clique em Salvar Notas de implementa o e Sesua organiza o habilitar Bot es e links do Gmail mas n o habilitar o Gmail para o Salesforce voc ainda poder usar os links do Gmail em registros de contatos e leads contudo o Salesforce n o registrar os emails enviados de sua conta do Gmail nem preencher automaticamente o campo CCO na tela Compor email com um endere o de Email para o Salesforce CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps http support google com mail hl en Usando o Google Talk no Salesforce O Importante O Google Talk n o est mais dispon vel no Salesforce Para conhecer formas alternativas de usar o Google Talk consulte a ajuda online do Google Talk Desativando o Google Talk Para desativar o Google Talk no Salesforce 1 Em Configura o insira Google Apps nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Google Apps 2 Clique em Editar ao lado da op o do componente da barra lateral do Google Talk na lista Ativar servi os do Google Apps 3 Desmarque a caixa de sele o Ativar 4 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobr
48. os administradores podem controlar EDI ES o acesso ao Chatter Desktop 1 Em Configura o insira Configura es do Chatter Desktop na caixa Busca Dispon vel em Salesforce r pida e selecione Configura es do Chatter Desktop Classic 2 Selecione Ativar Chatter Desktop para permitir que os usu rios acessem os dados Dispon vel em Edi es do Chatter no Chatter Desktop Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Desmarque essa op o para bloquear o acesso p gina de instala o autom tica do Chatter Desktop e evitar que todas as inst ncias do Chatter Desktop acessem dados do Chatter 3 Selecione Somente permitir instala es gerenciadas pelo Chatter Database com Desktop para impedir que o Chatter Desktop seja instalado por quem n o administrador Salesforce CRM Por exemplo selecione essa op o se o seu departamento de TI planeja implantar o Chatter aprova es notifica es de Desktop em sua organiza o email do Chatter convites g do Chatter e convites do 4 Salve suas altera es cliente n o est o dispon veis em CONSULTE TAMB M Database com Chatter Instalar a vers o gerenciada do Chatter Desktop Configurar a vers o gerenciada do Chatter Desktop Configurar e manter ferramentas de colabora o Instalar a vers o gerenciada do Chatter Desktop O Salesforce oferece dois instaladores do Chatter Desktop uma vers o padr o para instala es indivi
49. perfil e Os conjuntos de permiss es n o persistem em rela o s configura es do perfil do usu rio quando voc desativa o Chatter Todas as pessoas com um perfil de usu rio ativado para o Chatter t m acesso ao Chatter mesmo se ele estiver desativado no conjunto de permiss es Para evitar que essa pessoa acesse o Chatter desative o no perfil de usu rio e no conjunto de permiss es da pessoa e A sele o da permiss o Ativar Chatter no perfil de usu rio de uma pessoa ou conjunto de permiss es n o ativa o Chatter automaticamente para a organiza o Ative o Chatter para a sua organiza o depois de modificar os perfis de usu rios e os conjuntos de permiss es e Perfis padr o de usu rio do Salesforce t m o Chatter ativado por padr o N o poss vel desativar o Chatter nesses perfis padr o e N o desmarque a perm e n o pode fazer login e N o desmarque a perm mensagem de erro e n e Aativa o de uma distri permiss es dependentes de usu rios no Chatter Se o Chatter desa empo No entanto se o Chatter for ativado novamente essas permiss es n o ser o reativadas automaticamente o administrador deve ativ las explicitamente desativadas ao mesmo e Quando a distribui o baseada em perfil do Chatter ativada para um padr o Em todos os pe o pode salvar o perfil bui o baseada em perfil do Chatter e do Ch rfis personalizados e conjuntos de permiss e iss o Ativar Chatter em um
50. perfil de usu rio Chatter External clonado O usu rio v uma mensagem de erro iss o Ativar Chatter em um perfil clonado Chatter gratuito ou Moderador do Chatter Voc recebe uma atter para uma organiza o tamb m ativa um conjunto de tivado para a organiza o essas permiss es tamb m s o a organiza o o Chatter ativado automaticamente nos perfis s O Chatter ativado automaticamente caso alguma das seguintes permiss es no n vel do usu rio j tenha sido ativada manualmente ou como parte de uma licen a Criar e ser propriet rio de novos grupos do Chatter ChatterOwnGroups Criar e compartilhar links para os arquivos do Chatter ChatterFileLink Convidar clientes para o Chatter ChatterlnviteExternalUsers Gerenciar mensagens do Chatter ManageChatterMessages Moderar o Chatter ModerateChatter Moderar feeds do Chatter ModerateNetworkFeeds Usar o Feed do caso ViewCaselnteraction Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es do Chatter 8 Exibir todos os dados ViewAllData Em organiza es que t m o Work com ativado os usu rios com acesso ao Chatter n o podem agradecer a usu rios que n o t m acesso ao Chatter Se sua organiza o j tiver o Chatter ativado e alternar para a distribui o baseada em perfil do Chatter ative o Chatter manualmente em todos os perfis e conjuntos de permiss es
51. personalizados existentes Caso contr rio os usu rios que t m esses perfis e conjuntos de permiss es personalizados perdem acesso ao Chatter Configura es do Chatter O Chatter est ativado por padr o no Salesforce e no aplicativo Salesforce1 Configure v rios recursos EDI ES do Chatter e personalize a experi ncia do Chatter para seus usu rios na p gina Configura es do Chatter em Configura o Dispon vel em Edi es Para acessar a p gina Configura es do Chatter insira Chat ter na caixa Busca r pida Group Professional eselecione Configura es do Chatter Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Para desativar o Chatter para toda a sua organiza o desmarque Ativar na se o Configura es do Chatter NESTA SE O Configura es de grupo do Chatter Configure recursos de grupo como arquivamento de grupo registros em grupos e grupos n o listados Os grupos do Chatter s o o principal espa o de colabora o no Chatter onde as pessoas compartilham informa es publicam atualiza es e fazem perguntas Ativar emoticons no feed Emoticons permitem que seus usu rios adicionem express es como uma carinha sorridente em suas publica es e coment rios digitando uma combina o de caracteres Convites a clientes Permite que os usu rios convidem clientes para grupos privados que possuem ou gerenciam Os clientes s o usu rios fora do dom nio de e ma
52. seu sistema operacional Fa a login com as credenciais do Salesforce Configurar as defini es de seguran a de carregamento e download de arquivos Por motivos de seguran a conveniente que a organiza o configure o tratamento de alguns tipos de arquivo durante o carregamento e o download Para gerenciar as defini es de carregamento e download de arquivos 1 Em Configura o insira Seguran a de carregamento e download de arquivos na caixa Busca r pida e selecione Seguran a de carregamento e download de arquivos Clique em Editar Para impedir que usu rios carreguem arquivos que possam ser um risco seguran a selecione N o permitir carregamentos de HTML como anexo ou registros de documentos Essa configura o bloqueia o carregamento destes tipos de arquivo MIME htm1 htt mht svg swf thtml e xhtml 6 Cuidado Lembre se disto ao selecionar essa op o Se a sua organiza o usa o portal de parceiros para conceder aos usu rios de parceiros o acesso ao Salesforce n o recomendamos a ativa o dessa configura o A ativa o dessa configura o impede que a organiza o personalize a apar ncia do portal de parceiros Anexos HTML n o s o permitidos em solu es mesmo que essa configura o de seguran a seja desativada Al m disso essa configura o n o afeta anexos em modelos de email n o s o permitidos anexos HTML em modelos de email Depois que essa configura
53. ximo c lculo e Os usu rios podem inserir um t pico novamente ap s a sua exclus o Para excluir um t pico 1 Navegue para a p gina de detalhes do t pico 2 No canto superior direito clique no menu suspenso e escolha Excluir Privacidade de t picos Os nomes e descri es de t picos n o s o privados mesmo daqueles que aparecem somente em registros e grupos privados Publica es e registros com t picos possuem a mesma seguran a e privacidade daquelas sem t picos Essa tabela mostra onde voc pode e onde n o pode ver todos os t picos usados somente em grupos privados ou em registros Elemento da interface de Mostra todos os t picos N o mostra t picos usu rio usados somente em grupos privados ou em registros Lista de t picos Resultados da pesquisa de AY t picos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para excluir t picos padr o e Modificar todos os dados OU Excluir t picos Para excluir t picos tamb m usados como itens exibidos ou de navega o em uma comunidade e Criar e configurar comunidades OU Gerenciar comunidades EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer
54. Adicionar registro no editor de grupo permite que usu rios adicionem registros de conta contato lead oportunidade contrato campanha caso e objeto personalizado a grupos A a o Adicionar registro n o est dispon vel por padr o portanto voc deve configurar o editor de grupo para incluir essa a o Acompanhe passo a passo Permitir que usu rios adicionem registros a grupos do Chatter Recomendamos tamb m a personaliza o de layouts de objeto para incluir a lista relacionada Grupos nas p ginas de detalhes dos registros Personalize o layout de todos os objetos padr o e personalizados da organiza o que oferecem suporte para relacionamentos entre o grupo e o Guia do usu rio Configura es do Chatter 10 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer registro A lista relacionada Grupos mostra aos usu rios que a lista de grupos est associada ao registro e Acompanhe passo a passo Adicionar a lista relacionada Grupos a registros Se n o quiser que usu rios adicionem registros a grupos insira Chatter na caixa Busca r pida em Configura o selecione Configura es do Chatter e desmarque Permitir registros em grupos na se o Grupos A desativa o desse recurso oculta a lista Registros de grupo na p gina de detalhes do grupo e a a o Adicionar registro no editor de grup
55. Ajuda do Salesforce Siga estas instru es para configurar totalmente um agente seguro 1 Criar um aplicativo conectado para o agente seguro Criar um perfile um usu rio espec ficos para o Agente seguro Criar o agente no Salesforce e fazer download do instalador no servidor Instalar e executar o agente em um servidor Windows ou um servidor Linux Instalar os plug ins do Agente seguro na sua origem de dados local Atualizar plug ins anteriormente instalados Importar os certificados necess rios So NE pi Po e woo MN Rastrear e solucionar problemas na atividade do agente seguro Q Dica Este tutorial em v deo da configura o de agentes seguros apresenta uma orienta o visual Criar um aplicativo conectado para o agente seguro 1 Em Configura o insira Aplicativos na caixa Busca r pida e selecione Aplicativos 2 Na se o de Aplicativos conectados clique em Novo 3 Na se o Informa es b sicas insira as seguintes configura es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel por um custo adicional em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para configurar um Agente seguro e Personalizar aplicativo e Nome do aplicativo conectado digite um nome diferenciado como Aplicativo do agente seguro e Nome da API deixeo valor padr o e Email de contato insira o endere o do seu administrador
56. Announcement Link Nasc mart Actions Video Tutorial Help for this Page New Case New Contact New Event New Opportunity Expanded Lookups New Group New Task Related Lists Fi File f New Acc 41 Group Sample S Quick Acti ns in the Publisheg E t Post File Lipk Poll Add Record Announcement Mobile Smart Actions Add Member Agora os usu rios podem selecionar essas a es diretamente no editor OD Post jij Fie amp Link More v Share with Q4 Strategy Summit ili Poll Question Q Show All Updates El Kazowski Associate MP Kazowski Associa Account Name K Type E Industry and 6 more Announcement Add Member 2 a Add Record w New Opportu New Account s d an account T picos em objetos T picos em objetos uma das maneiras mais eficientes de realizar crowdsourcing dos principais temas e quest es da empresa Funcion rios podem anexar t picos a registros de objetos com base no que est aparecendo em um campo e no trabalho com clientes oferecendo informa es empresa sobre a opini o do cliente E como os t picos podem cruzar objetos eles estabelecem conex es entre pessoas conversas e registros Guia do usu rio T picos em objetos 29 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es Os usu rios tamb m podem a
57. Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Enterprise Professional Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar layouts de grupos do Chatter e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Layouts de grupo 28 Group Layout v Video Tutorial Help for this P Save Y Quick Save Cancel 4 Undo 3 Redo E Layout Properties Q Quick Find Field Name Quick Actions MEBlank Space Description A Salesforce1 Actions Access Type Disable Automatidf Expanded Lookups Allow Customers Group Email Related Lists Group Detail Standard Buttons d Custom Buttons Email Notifications Dede Group Group Details f TT Name Sample Name a Information Sample Information Description Sample Description Disable Automatic Archiving Group Email sarah sample company com Owner Sample User Group Access O AccessType Sample Access Type Allow Customers y Para atribuir layouts de grupo por perfis de usu rios clique em Atribui o do layout de p gina na exibi o de lista do layout de grupo CONSULTE TAMB M Adicionar a es a layouts globais de editor Adicionar a es ao editor de grupo Personalize o editor de grupo com a es r pidas e a es do Salesforce1 EDI ES Por padr o os grupos do Chatter exibem a es padr o que fazem parte do la
58. Google que podem ser facilmente instalados a partir do AppExchange Para ativar ou desativar um servi o integrado clique em Editar ao lado do nome do servi o Os servi os incluem e Adicionando o Google Docs ao Salesforce e Gmail para o Salesforce e Bot es e links do Gmail e Componente da barra lateral do Google Talk O Importante O Google Talk n o est mais dispon vel no Salesforce Para conhecer formas alternativas de usar o Google Talk consulte a ajuda online do Google Talk Para instalar ou desinstalar um aplicativo do AppExchange clique em Instalar ou Desinstalar ao lado do nome adequado Para exibir todas as ofertas do AppExchange relacionadas ao Google visite http sites force com appexchange Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar o Google Apps no Salesforce 99 Dicas de implementa o Para obter informa es detalhadas sobre o Google Apps consulte a Ajuda online do Google O Google Apps no Salesforce est dispon vel para as contas comerciais do Google mas n o para contas de usu rios dom sticos Voc pode identificar uma conta de usu rio dom stico pelo dom nio gmail com em um endere o de email por exemplo meunome agmail com uma conta de usu rio dom stico O dom nio do Google Apps configurado no Salesforce deve ser o dom nio registrado no Google para sua organiza o por exemplo minhaempresa com uma conta comercial e n o de usu rio dom stico
59. Google Apps dele no painel de controle para a conta do Google Apps de sua organiza o Para obter informa es sobre como administrar a conta do Google Apps de sua organiza o consulte aAjuda online do Google Para localizar rapidamente um documento do Google no Salesforce procure o documento usando a pesquisa CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Configurar e manter ferramentas de colabora o Criando contas do Google Apps Depois de criar uma conta do Google Apps para sua organiza o e ativar o Google Apps no Salesforce voc pode criar contas do Google Apps para usu rios individuais Para acessar os servi os do Google Apps ativados no Salesforce cada usu rio precisa de uma conta do Google Apps no dom nio registrado no Google pela sua organiza o Uma conta inclui um nome de usu rio e uma senha que permite que o usu rio fa a login em todos os servi os do Google Apps Nota Se sua organiza o tiver comprado o Salesforce e o Google Apps Supported o n mero de contas do Google Apps Premier Edition que voc poder criar estar limitado ao n mero de licen as compradas por sua organiza o Guia do usu rio Criando contas do Google Apps 100 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com Para exportar uma lista de usu rios do Google e criar contas do Google Apps para cada usu rio PERMI
60. SOQL e SOSL para objetos externos do SharePoint e do OneDrive e Suporte de SOQL e SOSL para objetos externos do Google Drive Escolha o layout para os resultados da pesquisa global Por padr o os objetos externos do Files Connect usam o layout de resultados de pesquisa padr o para o Chatter e para a guia Arquivos Se quiser exibir layouts de pesquisa personalizados para estes objetos siga estas etapas r pidas 1 Em Configura o insira Configura es do Files Connect nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Files Connect 2 Selecione Usar layout de pesquisa de objeto externo Cria o de um objeto externo a partir de uma origem de dados externa 1 Defina uma origem de dados externa com suporte a pesquisa e SharePoint Online ou OneDrive para Business e SharePoint 2010 ou 2013 e Google Drive Clique no nome da origem de dados para acessar a p gina de detalhes Clique em Validar e sincronizar St ide o AM mapeado para toda a origem Agora voc implantar o objeto para disponibilizar os dados contidos para os usu rios Em Configura o insira Origens de dados externas nacaixa Busca r pida eselecione Origens de dados externas Selecione a tabela de nome itens origem de dados Em seguida clique em Sincronizar para criar um objeto externo que Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Inclus o de uma origem de dados do Files 6 Escolha Criar gt Desenvol
61. SS ES DO 1 Em Configura o insira Usu rios na caixa Busca r pida e selecione Usu rios USU RIO 2 Nalista suspensa Exibir escolha uma lista de usu rios Exportar usu rios para o Google e Personalizar aplicativo 3 Clique em Exportar para o Google Apps para exportar todos os usu rios da lista Para exportar somente determinados usu rios selecione os na coluna A o Nota Caso o Google Apps n o esteja ativado em sua organiza o o bot o Exportar Ria Criar novas contas do para o Google Apps n o ser exibido Para ativar o Google Apps no Salesforce consulte Google Apps Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps na p gina 93 a Admihistradordo Google Apps 4 Na p gina Exportar usu rios para o Google Apps clique no link do arquivo de exporta o nomeado Etapa 1 O nome do link depende do modo de exibi o de lista escolhido para exporta o por exemplo se voc estava exibindo a lista Todos os usu rios o link na p gina Exportar usu rios para o Google Apps ser Arquivo de exporta o de todos os usu rios 5 Na planilha CSV exibida quando voc clica no link de exporta o forne a uma senha tempor ria para cada usu rio Voc pode modificar os campos nome do usu rio sobrenome e nome de qualquer usu rio conforme o necess rio O Google cria nomes de conta adicionando seu dom nio aos nomes de usu rio na planilha por exemplo se seu dom nio for acme com e a planil
62. Todos os usu rios do Salesforce CRM Content ver o uma op o de Entregar conte do em cada p gina de detalhe de conte do Dicas de implementa o Para assegurar a qualidade de servi o o n mero total de exibi es de entrega de conte do dentro de um per odo de 24 horas est limitado a 20 000 Al m disso a quantidade de largura de banda alocada para as entregas de conte do est limitada a 10 GB dentro de um per odo de 24 horas Se um destinat rio tentar visualizar uma entrega quando o limite de taxa tiver sido excedido ser exibida uma notifica o que solicita ao visualizador que tente novamente Excepcionalmente o Salesforce pode aumentar os limites da taxa Para obter mais informa es entre em contato com o representante de vendas Ao criar uma entrega de conte do o Salesforce copiar o arquivo original e criar uma nova vers o desse arquivo especificamente para exibi o online Observe as seguintes informa es relacionadas aos tipos de arquivo suportados Arquivos do Microsoft Office 97 a Microsoft Office 2007 Word Excel e PowerPoint t m suporte para exibi o online H suporte para arquivos Adobe PDF para exibi es online mas n o para PDFs protegidos contra c pia JPG BMP GIF e PNG s o suportados para exibi es online Qualquer documento com mais de 25 MB n o suportado pelas exibi es online Voc pode criar uma entrega de conte do com qualquer tipo de arquivo mas se n
63. a o Deve come ar com uma letra n o incluir espa os n o terminar com sublinhado e n o conter dois sublinhados consecutivos Verifique se o nome do campo personalizado n o id ntico a nenhum nome de campo padr o para esse objeto 5 Escolha os layouts de p gina que devem exibir o campo como um campo edit vel Clique em Editar ou em Excluir na lista relacionada Campos e relacionamentos personalizados do conte do para editar ou excluir um campo personalizado de conte do N o poss vel editar nem Guia do usu rio Personaliza o de conte do 75 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar ou excluir campos personalizados e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar propriedades de conte do excluir os campos de conte do padr o Os campos personalizados exclu dos e seus dados s o armazenados at que a organiza o os exclua permanentemente ou depois de 15 dias o que ocorrer antes At isso acontecer o campo e seus dados podem ser restaurados CONSULTE TAMB M Personalizar o Salesforce CRM Content Configurar e manter ferramentas de colabora o Bibliotecas Criar bibliotecas Armazene compartilhe e gerencie seus arquivos em bibliotecas de conte do para que possa decidir quem tem acesso aos arquivos de cada
64. a objetos e registros que seguem em seu feed do Chatter Muitos objetos e campos s o rastreados por padr o mas voc pode personalizar ainda mais o rastreamento de feed para incluir ou excluir objetos e campos espec ficos Voc pode configurar o rastreamento de feeds para usu rios grupos do Chatter t picos objetos personalizados objetos externos e os seguintes objetos padr o contas tipos de artigos patrim nios campanhas casos contatos contratos pain is compromissos leads oportunidades produtos relat rios solu es e tarefas 1 Em Configura o insira Rastreamento de feed nacaixa Busca r pida eselecione Rastreamento de feed 2 Selecione um objeto 3 Selecione Habilitar rastreamento de feeds Voc precisa ter as permiss es de usu rio necess rias para ver essa caixa de sele o 4 Selecione at 20 campos para rastrear poss vel selecionar campos para objetos externos ou tipos de artigo Os seguintes tipos de campo padr o n o podem ser rastreados e Campos de numera o autom tica f rmula e resumo de totaliza o e Campos do sistema criptografados e somente leitura e Ocampo Receita esperada em oportunidades e Oscampos T tulo da solu o e Detalhes da solu o em solu es Esses campos s o exibidos apenas para solu es traduzidas em organiza es com solu es multil ngues ativadas 5 Seas a es no editor est o ativadas voc v a op o Todos os objetos relac
65. a sua biblioteca Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 82 Regra de marca o de biblioteca Descri o Marca o guiada Esta regra tamb m permite aos contribuintes inserir qualquer marca durante a publica o ou edi o do conte do mas eles amb m podem escolher em uma lista de marcas sugeridas Se voc selecionar Marca o guiada na etapa seguinte dever inserir as marcas sugeridas que deseja recomendar aos contribuintes da biblioteca Marca o restrita esta regra os contribuintes devem escolher na lista de marcas sugeridas Se voc selecionar Marca o restrita na etapa seguinte dever inserir a lista de marcas sugeridas Se voc escolher Marca o guiada ou Marca o restrita clique no link para preenchimento autom tico do campo Marcas sugeridas e depois edite adicione ou remova as marcas conforme necess rio Se voc optar por n o preencher o campo Marcas sugeridas automaticamente todas as marcas novas que voc inserir no campo ser o adicionadas lista existente de marcas sugeridas da biblioteca Clique em Salvar Notas sobre a regra de marca o de biblioteca Marca o aberta a regra padr o Se voc publicar compartilhar ou mover o conte do para uma biblioteca que usa marcas restritas receber um erro caso o seu conte do tenha marcas n o suportadas Quando voc compartilha o conte do de uma biblioteca com outra apl
66. ada Nome e Chave de consumidor Insira um valor de espa o reservado e Segredo do consumidor Insira um valor de espa o reservado e URL do ponto final de autoriza o Insira um espa o reservado que comece com https e URL do ponto final do token Insira um espa o reservado que comece com https e Escopos padr o Deixe em branco Clique em Salvar Em seguida na parte inferior da p gina de detalhes do Provedor de autentica o copie a entrada URL de retorno em um arquivo de texto Isso ser til ao registrar um aplicativo do Office 365 Registrar um aplicativo do Office 365 1 Efetue login na sua conta do Office365 como administrador e acesse um dos URLs a seguir SharePoint Online https nome da sua empresa sharepoint com caminho do conjunto de sites layouts 15 appregnew aspx OneDrive para Business https nome da sua empresa my sharepoint com layouts 15 appregnew aspx Defina as seguintes op es e Tipo de aplicativo Selecione um aplicativo em execu o em um servidor da Web e ID do cliente Clique em Gerar e copie o valor gerado para um arquivo de texto e Segredo do cliente Clique em Gerar e copie o valor gerado para um arquivo de texto e T tulo Insira um nome para o aplicativo e Dom nio do aplicativo Insira o nome de dom nio da sua organiza o Salesforce e URL de redirecionamento Insira o URL de callback copiado na cria o do Provedor de a
67. ados Se n o visualizar essa op o certifique se de que as a es no editor estejam ativadas A op o Todos os objetos relacionados est dispon vel apenas nestes objetos e Conta e Campanha e Caso e Contato e Objetos personalizados e Grupo e Lead e Oportunidade 4 Salve suas altera es Guia do usu rio Configura es e marca de email do Chatter 23 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Database com e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para alterar as configura es de rastreamento de feeds e Personalizar aplicativo Exemplo Se voc ativar as atualiza es de feed sobre registros relacionados em contas o feed da conta incluir e Atualiza es de feed sobre toda a atividade na conta e Atualiza es sobre tarefas eventos e contatos relacionados Configura es e marca de email do Chatter As configura es de email do Chatter permitem controlar se os usu rios recebem emails sobre novas publica es coment rios e outras mudan as Voc tamb m pode alterar o formato dos emails por exemplo adicionando o logotipo de sua empresa e informa es sobre o remetente Quando o Chatter estiver ativado as notifica es de email ser o ativadas por padr o No entanto os usu rios podem definir suas pr prias configura es de email Eles de
68. ados Administradores precisam ativar a origem de dados para conjuntos de permiss es e perfis espec ficos Os usu rios inserem ent o as credenciais ao acessar a origem de dados pela primeira vez Selecione Principal por nome para usar o mesmo conjunto de credenciais para todos os usu rios que acessam a origem de dados no Salesforce O protocolo necess rio para acessar o SharePoint Selecione Autentica o por senha Essa op o suporta autentica o HTTP b sico e NTLM O nome do usu rio que o Salesforce usa para testar a conex o com o SharePoint Voc n o precisa inserir o nome do usu rio de um administrador do SharePoint No entanto assegure que as credenciais usadas tenham os privil gios adequados para acessar a origem de dados executar pesquisas e retornar informa es A senha que o Salesforce usa para testar a conex o com o SharePoint 27 Nota Usu rios do Salesforce n o podem acessar o SharePoint 2010 se o acesso an nimo estiver ativado para o aplicativo da Web CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Inclus o de uma origem de dados do Files Connect na pesquisa global 58 Inclus o de uma origem de dados do Files Connect na pesquisa global Combine pesquisas globais de dados do Salesforce com dados externos do Google Drive do SharePoint ou do OneDrive para Business Por meio da API os d
69. aplicativo OU Contato administrativo do Google Apps Configurar e manter ferramentas de colabora o Campo Endere o de email Senha Confirmar senha 3 Clique em Criar nova conta premier Guia do usu rio Conceitos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps Supported 96 Descri o Esse endere o de email receber uma notifica o de confirma o quando a conta do Google Apps Premier Edition for criada O Google n o armazena esse valor por nenhum outro motivo O administrador do Google Apps pode fazer login no Google Apps usando essa senha O administrador do Google Apps pode fazer login no Google Apps usando essa senha 4 Para ativar o Salesforce e o Google Apps em Configura o insira Configura es do Google Apps na caixa Busca r pida e selecione Configura es do Google Apps 5 Escolha um usu rio para o campo Contato administrativo do Google Apps Essa pessoa o ponto de contato para os usu rios do Google Apps em sua organiza o especificamente se um usu rio n o puder acessar um servi o do Google Apps ele ser direcionado ao Contato administrativo do Google Apps O Contato administrativo do Google Apps n o precisa ser a mesma pessoa que est registrada como o administrador do Google Apps de sua organiza o no Google mas somente o administrador do Google Apps pode criar novos usu rios do Google Apps em seu dom nio 6 Verifique seo campo Dom nio do Google Apps cont m o
70. as altera es A a o Criar nova tarefa exibida no menu suspenso em publica es de texto e conte do Quando um usu rio cria uma tarefa em uma publica o ela aparece na lista Minhas tarefas na p gina inicial do usu rio A a o Criar nova tarefa em publica es Est dispon vel em publica es de texto e conte do mas n o em publica es geradas pelo sistema como atualiza es de feeds rastreados Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Layouts de grupo 27 Pode ser parcialmente personalizada Voc pode alterar os campos mas n o alterar o layout dos campos Gera uma atualiza o que exibida no feed do usu rio Layouts de grupo O layout de grupo permite personalizar os campos bot es a es e listas que ser o exibidos nos grupos do Chatter As altera es feitas no layout de grupo afetam todos os grupos da organiza o mas s o exibidas somente nas p ginas de grupo no Salesforce1 As altera es no editor de grupo s o exibidas no site do Salesforce completo e no aplicativo Salesforce1 As altera es feitas no layout de grupo e no editor afetam todos os grupos da organiza o N o poss vel personalizar o layout de um grupo espec fico NESTA SE O Personalizar o layout de grupo e o editor do Chatter EDI ES Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Adicione e remova campos bo
71. assic 2 Se desejar insira uma descri o da permiss o da biblioteca Se a sua organiza o tiver v rias permiss es de biblioteca considere descrever cada uma por sua fun o ou fazer um resumo dos privil gios Por exemplo voc pode incluir uma descri o para a permiss o Revisor de marketing que diz Revisa todo o conte do usado em campanhas externas ou Este usu rio pode exibir e comentar sobre os documentos Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer 3 Nase o Permiss es marque as caixas de sele o correspondentes aos privil gios que voc deseja conceder aos usu rios com esta permiss o de biblioteca PERMISS ES DO USU RIO Privil gio da biblioteca Descri o Para editar permiss es de Gerenciar biblioteca Adicionar conte do Adicionar conte do outros usu rios Arquivar conte do m nome d Executar qualquer a o na biblioteca Este privil gio necess rio para editar nome e descri o da biblioteca adicionar ou remover membros da biblioteca ou excluir uma biblioteca Para criar uma nova biblioteca preciso ter as permiss es de usu rio Gerenciar o Salesforce CRM Content ou Criar bibliotecas Publicar novo conte do na biblioteca carregar novas vers es de conte do ou restaurar conte dos arquivados exclu dos Os autores do conte do tamb m podem alterar todas as ma
72. ativar o Salesforce Files Sync conceda acesso aos usu rios criando e atribuindo um conjunto PERMISS ES DO de permiss es ou concedendo permiss o nos perfis USU RIO NESTA SE O Para ativar o Salesforce Files Sync para usu rios Conceder acesso ao Salesforce Files Sync usando um conjunto de permiss es e Personalizar aplicativo Os conjuntos de permiss es s o uma forma f cil de ativar o Salesforce Files Sync para os usu rios Ativar o Salesforce Files Sync para perfis Ative o Salesforce Files Sync para todos os usu rios com perfis padr o espec ficos ou perfis personalizados espec ficos para a sua organiza o do Salesforce Conceder acesso ao Salesforce Files Sync usando um conjunto de permiss es Os conjuntos de permiss es s o uma forma f cil de ativar o Salesforce Files Sync para os usu rios PERMISS ES DO 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e USU RIO selecione Conjuntos de permiss es Para criar um conjunto de permiss es Preencha os campos necess rios e Personalizar aplicativo Clique em Novo R tulo O r tulo exclusivo do conjunto de permiss es Por exemplo voc pode dar o nome Salesforce Files Sync ativado a esse conjunto de permiss es Nome da API O nome exclusivo usado pela API do Force com Configurar e manter ferramentas de colabora o Descri o Guia do usu rio Instala o do Salesforce Files Sync 38 Uma d
73. b e clique em Criar 11 Copie os valores de ID do cliente e de segredo do cliente para um arquivo de texto Voc usar esses valores ao criar um provedor de autentica o no Salesforce Cria o de um provedor de autentica o no Salesforce 1 Em Configura o insira Provedores de autentica o nacaixa Busca r pida e selecione Provedores de autentica o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Defini o de uma origem de dados externa 2 Clique em Novo 3 Em Tipo de provedor selecione Open ID Connect e defina as seguintes op es e Nome Insira o nome que voc deseja que apare a no Salesforce e Sufixo do URL Insira o sufixo no fim do caminho do URL Por exemplo no caminho para o Google Drive 45 https login salesforce com services authcallback 00Dx00000000001 MyGoogleProvider o sufixo MyGoogleProvider e Chave de consumidor Insira o ID do cliente que voc copiou ao criar o projeto do Google e Segredo do consumidor Insira o segredo do cliente que voc copiou ao criar o projeto do Google e URL do ponto final de autoriza o Insira https accounts google com o ocauth2 auth access type offlinesapproval prompt force e URL do ponto final do token Insira https accounts google com o ocauth2 token e Escopos padr o Insira openid email profile https www googleapis com auth drive 4 Clique em Salvar Em seguida na parte
74. bliotecas de conte do em sua organiza o O Salesforce CRM Content est dispon vel somente no Salesforce Classic mas arquivos das bibliotecas de conte do estar o dispon veis no Lightning Experience se o Salesforce CRM Content estiver ativado para sua organiza o Para configurar o Salesforce CRM Content em sua organiza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar o Salesforce CRM Content 72 Ative o Salesforce CRM Content em Configura o inserindo Salesforce CRM Content nacaixa Busca r pida selecionando Salesforce CRM Contente selecionando Ativar o Salesforce CRM Content D acesso de usu rio ao Salesforce CRM Content atribuindo licen as de recurso em uma das seguintes maneiras e Para atribuir automaticamente licen as dos recursos aos usu rios em Configura o insira Salesforce CRM Content nacaixa Busca r pida selecione Salesforce CRM Contente selecione Atribuir automaticamente licen as de recursos a usu rios novos j existentes e Paraatribuir manualmente licen as dos recursos aos usu rios em Configura o insira Usu rios nacaixa Busca r pida selecione Usu rios e clique em Editar ao lado do nome do usu rio Marque a caixa desele o Usu rio do Salesforce CRM Content e clique em Salvar Verifique se as permiss es de usu rio do Salesforce CRM Content est o ativadas para os usu rios do Salesforce CRM Content Dentre as permiss es de usu rios est o Gerencia
75. cas registros independentemente dos tipos de registros usados e Gerenciar tipos de e N o aplicar restri es de tipo de registro ao conte do registros e layouts para existente Selecione esta op o se n o quiser receber avisos sobre conte do Arquivos existente na biblioteca Voc n o ser alertado se algum conte do existente usar tipos de OU registros que voc tenha exclu do da biblioteca Esta op o refere se a notifica es apenas Gerenciar o Salesforce o conte do existente n o afetado pelos tipos de registros restritos CRM Content 6 Para cada tipo de registro que deseja permitir na biblioteca mova o da lista Tipos de registros dispon veis para a lista Tipos de registros selecionados 7 Clique em Salvar Notas sobre a restri o de tipos de registros Se a biblioteca j tiver conte do publicado a op o Restringir tipos de registros dispon veis na biblioteca se selecionada mover automaticamente todos os tipos de registros usados pelo conte do publicado para a lista Tipos de registros selecionados Desmarcaraop o Restringir tipos de registros dispon veis na biblioteca move automaticamente todos os tipos de registros da lista Tipos de registros selecionados para a lista Tipos de registros dispon veis Quando a biblioteca de gerenciamento de um arquivo for alterada o tipo de registro do arquivo dever ser permitido na nova biblioteca de gerenciamento Quando um arquivo for compartilhado em uma b
76. ce EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Unlimited PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Chatter e Personalizar aplicativo 2 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es Manage Users Users Mass Email Users Roles Permission Sets Profiles Public Groups Queues Login History Training History 3 Para cada conjunto de permiss es no n vel do usu rio a Na se o Sistema clique em Permiss es do sistema b Clique em Editar e selecione Ativar Chatter Essa permiss o s estar dispon vel se a distribui o baseada em perfil do Chatter estiver ativada para a sua organiza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 6 System Permissions Edit v System Permission Name Enabled Description Access Custom Mobile Apps Allow user to run custom mobile apps API Enabled Access any Salesforce com API Api Only User Access Salesforce com only through a Salesforce com API Assign Topics Assign existing topics to feed items Remove topics from feed items Author Apex i Create Apex classes and triggers Bulk API Hard Delete Delete records in the Bulk API without storing them in the Recycle Bin Chatter Internal User Use all Chatter features Connect Organization to Allows a user to c
77. cil de ser encontrado marque o como exibido carregado na p gina de detalhes do conte do O conte do exibido carregado recebe maior prioridade que um conte do semelhante nos resultados de pesquisa e aparece na guia Bibliotecas para facilitar o acesso Para exibir e carregar conte do os usu rios devem ter a op o Exibir Carregar conte do marcada na permiss o de biblioteca Se sua organiza o usar Google Docs incentive os membros da biblioteca a adicionarem seus documentos do Google Docs a uma biblioteca Incluir documentos do Google Docs ao Salesforce CRM Content permite que os usu rios acessem todos os tipos de conte do a partir de um nico local e apliquem a funcionalidade do Salesforce CRM Content como votos coment rios e inscri es aos documentos do Google Docs CONSULTE TAMB M Personalizar o Salesforce CRM Content Configurar entregas de conte do Configurando o Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 74 Personaliza o de conte do Personalizar o Salesforce CRM Content Em Configura o insira Salesforce CRM Content nacaixa Busca r pida selecione Salesforce CRM Content para acessar as op es a seguir para personalizar o Salesforce CRM Content Q Dica Para realizar a configura o inicial do Salesforce CRM Content em sua organiza o consulte Configurar o Salesforce CRM Content na p
78. cionais Por padr o os contribuintes da biblioteca podem inserir qualquer marca Para atribuir uma regra de marca o a uma biblioteca 1 Na guia Bibliotecas selecione uma biblioteca na rea Minhas bibliotecas 2 Clique em Regras de marca o e escolha uma das seguintes op es Regra de marca o de biblioteca Descri o Esta regra n o imp e nenhuma restri o sobre a marca o Os contribuintes podem inserir qualquer marca durante a publica o ou edi o do conte do Enquanto a marca digitada o Salesforce CRM Content sugere marcas automaticamente com base nas marcas usadas recentemente pelo contribuinte e na lista Marcas populares Marca o aberta fab Guia do usu rio Personaliza o de conte do 81 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para excluir permiss es de biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar permiss es de conte do EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para atribuir uma regra de marca o a uma biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar bibliotecas marcado na defini o de permiss o d
79. configura es de email do Chatter e Personalizar aplicativo O logotipo deve ser um documento existente na guia Documentos e deve estar marcado como Imagem dispon vel externamente Imagens com um tamanho m ximo de 150 x 50 pixels em um fundo transparente funcionam melhor b Insira um texto personalizado para o rodap padr o com no m ximo 1 000 caracteres O texto padr o inclui o nome e o endere o f sico do Salesforce Recomendamos fortemente incluir o endere o f sico da sua organiza o para cumprir as leis anti spam aplic veis 4 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Configura es e marca de email do Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o A es e layouts de publica es do Chatter A es de publica es e coment rios s o exibidas no menu suspenso em uma publica o ou coment rio Elas permitem que os usu rios editem excluam e adicionem publica es aos favoritos adicionem t picos e criem tarefas a partir de publica es As a es padr o Favorito Excluir e Adicionar t pico em publica es est o dispon veis por padr o n o sendo poss vel modific las No entanto poss vel adicionar mais a es como Editar e Criar nova tarefa NESTA SE O Permiss o para cria o de novas tarefas em publica es Inclua no feed uma a o que permite aos usu rios criar tarefas diretamente em uma publica o Permiss o para cria o de novas tarefas em publica
80. conte do pertence a qual biblioteca Os usu rios recebem acesso ao conte do com base na biblioteca Se voc tiver um grande n mero de usu rios do Salesforce CRM Content crie um grupo p blico e adicione o a uma biblioteca em vez de adicionar usu rios biblioteca individualmente Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar o Salesforce CRM Content 73 Para ativar a funcionalidade do Salesforce CRM Content em leads contas contatos oportunidades casos produtos ou objetos personalizados adicione a lista relacionada Conte do relacionado ao layout de p gina apropriado Para enviar conte do formatado para a web a colegas leads ou contatos e associ lo a registros do Salesforce adicione a lista relacionada Entregas de conte do ao layout de p gina para leads contas contatos oportunidades casos campanhas ou objetos personalizados Para permitir que os usu rios publiquem editem e pesquisem em qualquer um dos idiomas com suporte no Salesforce em Configura o insira Salesforce CRM Content nacaixa Busca r pida selecione Salesforce CRM Content e clique em Ativar pesquisa e contribui o em v rios idiomas Para associar documentos do Google Docs a uma biblioteca a op o Adicionar documento do Google Docs ao servi o Salesforce deve estar ativada para sua organiza o O Salesforce CRM Content est dispon vel por meio do Portal de clientes e do portal do parceiro Todos os itens do
81. de exibir e excluir qualquer mensagem como para prop sitos de conformidade Ao excluir mensagens privadas do Chatter siga estas diretrizes e As mensagens s o exclu das definitivamente Elas n o s o enviadas para a lixeira e As mensagens exclu das n o s o inclu das nos resultados de pesquisa de mensagens e Excluir uma mensagem resultante do compartilhamento de um arquivo com algu m n o exclui o arquivo em si e Se todas as mensagens de uma conversa forem exclu das a conversa n o aparecer em Minhas mensagens e n o poder ser recuperada atrav s da API REST do Chatter e Serespostas por email estiverem ativadas e um usu rio responder a uma mensagem exclu da o Chatter retornar uma notifica o de erro e n o processar a mensagem de resposta Relatar sobre o Chatter com o pacote Dashboards O pacote Salesforce Chatter Dashboards tem um efeito eficiente Voc obt m v rios pain is mais de 100 relat rios e at mesmo tipos de relat rios personalizados que podem ser usados para monitorar e gerenciar a ado o e o engajamento do Chatter em sua organiza o Use o pacote Salesforce Chatter Dashboards para e Exibir a ado o geral do Chatter com m tricas detalhadas e tend ncias mensais e Monitorar ado o de grupo com m tricas de associa o e engajamento como o n mero de publica es coment rios aprova es e os principais contribuintes EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Di
82. dicionar t picos a publica es T picos em publica es ajudam os usu rios a organizar publica es e aumentar sua visibilidade Os t picos s o timos para discutir um problema tema ou assunto em particular sem limitar a um grupo espec fico de pessoas Por exemplo se a empresa criou uma meta de voluntariado em escolas da regi o para todo o ano crie um t pico para que toda a comunidade compartilhe publica es fotos e atualiza es relacionadas Os grupos por outro lado s o bons para conversar com um conjunto espec fico de pessoas A colabora o em um grupo pode abranger qualquer n mero de assuntos mas envolve geralmente os mesmos membros da equipe Por exemplo se a empresa estivesse planejando uma festa o comit organizador poderia planejar o evento em um grupo privado sem que o restante da empresa conhecesse os detalhes antecipadamente Configurar e manter ferramentas de colabora o NESTA SE O Ativar e configurar t picos para objetos Guia do usu rio T picos em objetos 30 Ative t picos para objetos de modo que os usu rios possam adicionar t picos a registros e organiz los por temas comuns Esse recurso eficiente fica dispon vel com ou sem o Chatter Excluir t picos Pessoas com permiss es apropriadas podem excluir t picos diretamente das p ginas de detalhes de t picos Privacidade de t picos Os nomes e descri es de t picos n o s o privados mesmo daqueles que aparecem somente
83. dificar at dez objetos personalizados e Adicionar registros a grupos Por padr o as guias para objetos Salesforce padr o ficam ocultas de usu rios Chatter Plus Exponha essas guias se voc desejar disponibiliz las a usu rios do Chatter Plus Para obter mais informa es sobre os usu rios do Chatter Plus veja Perguntas frequentes sobre o Chatter Plus Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Licen as de usu rio do Chatter 70 Vis o geral de licen as do Chatter Esta tabela mostra a lista de recursos dispon veis para licen as Chatter External Chatter Free e Chatter Only Recurso Chatter External Chatter Free Chatter apenas Acesso limitado a itens e tamb m conhecido como pessoas nos grupos para Chatter Plus os quais os clientes foram convidados Cliente do Chatter Desktop Usar o aplicativo m vel Salesforce1 Usu rios de aplicativos para Aplicativos para download download n o podem acessar exigem a permiss o de perfil as exibi es de lista Grupos ou API ativada Pessoas Feeds Compartilhamento de arquivos Grupos Convites para participar de grupos Somente os clientes que tamb m s o gerentes de grupo podem convidar usu rios do Chatter de grupos aos quais eles t m acesso ou pessoas fora do Chatter Perfis T picos e hashtags Mensagens privadas Pesquisa global Os resultados de pesquisa incluem apenas os itens aos quais os clientes t m acesso por meio de grupo
84. do ou um certificado assinado por uma autoridade n o oficial use o comando res importcert Em seguida insira o caminho para importar o certificado autoassinado ou o certificado raiz da autoridade para o armazenamento de confian a do Agente seguro Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Garantir o acesso com clusters de agente seguro 55 O comando res listcert listatodos os certificados atualmente presentes no armazenamento de confian a enquanto o comando rcs deletecert exclui o certificado especificado do armazenamento Rastrear e solucionar problemas na atividade do agente seguro Fa a download de arquivos de log para monitorar eventos do agente com precis o 1 Em Configura o insira Agentes seguros nacaixa Busca r pida e selecione Agentes seguros 2 Clique no nome de um agente seguro criado anteriormente para abrir a p gina de detalhes 3 Clique em uma das seguintes op es e Fazer download de logs para fazer download de um arquivo zip compactado contendo logs em texto e Fazer download de diagn stico para ver o estado do agente atual incluindo a lista de plug ins instalados e o status da m quina virtual de Java Garantir o acesso com clusters de agente seguro Os clusters de Agente seguro fornecem prote o contra failover garantindo que os usu rios do EDI ES Salesforce sempre possam acessar origens de dados externas no local como SharePoint 2010 ou 2013 Dispon vel em Salesfo
85. do Chatter O arquivamento de grupo est ativado por padr o para sua organiza o Se um grupo n o tem publica es ou coment rios de feed por 90 dias consecutivos ele arquivado automaticamente Quando o arquivamento de grupo est ativado a atividade de feed em grupos revisada semanalmente Ativar registros em grupos do Chatter Guia do usu rio Configura es do Chatter 9 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Registros s o permitidos em grupos por padr o Personalize o editor de grupo a fim de incluir a a o Adicionar registro para que usu rios possam adicionar registros a grupos Ativar grupos n o listados do Chatter Ative grupos n o listados em sua organiza o para permitir que usu rios colaborem de modo mais privado no Chatter Limita es do grupo n o listado Considere as limita es de grupos n o listados antes de decidir ativ los na sua organiza o Arquivamento de grupo do Chatter O arquivamento de grupo est ativado por padr o para sua organiza o Se um grupo n o tem publica es ou coment rios de feed por 90 dias consecutivos ele arquivado automaticamente Quando o arquivamento de grupo est ativado a atividade de feed em grupos revisada semanalmente A men o de um grupo n o conta como atividade do feed e n o retarda o arquivamento do grupo
86. dor baixado sfdc agent zip no Windows ou sfdc agent run no Linux O Importante Certifique se de que o servidor pode acessar o Salesforce e a origem de dados local e possui Java 6 x ou 7 x instalado Instala o e execu o do agente em um servidor Windows 1 2 3 Extraia os arquivos de sfdc agent zip Em seguida clique duas vezes em SecureAgentinstaller exe Clique em Avan ar e insira uma pasta para a instala o Clique em Avan ar novamente e conclua a instala o inicial Quando a janela de configura o aparecer insira as configura es de proxy para a conex o ao Salesforce Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura o de um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 53 Q Dica Para alterar as configura es de proxy ap s a instala o por exemplo devido a uma mudan a de senha insira o comando agent proxyconfig na interface do agente 4 Em Tipo de servidor de login escolha Produ o ou Sandbox Q Dica Para alterar essa e outras configura es posteriormente voc precisar desinstalar e reinstalar o agente 5 Em Chave do cliente OAuth insira a chave de consumidor que voc copiou para o arquivo de texto 6 Para Configura es de criptografia selecione um dos seguintes e Gerar para gerar um par aleat rio de chaves p blica privada de 1 024 bits Em seguida anote o caminho exibido para o arquivo de certificado 509 gerado voc far refer ncia a ele n
87. dor dele mas n o ser o mais sincronizados com o Salesforce Para facilitar a desativa o do Salesforce Files Sync para usu rios individuais recomendamos ativar o Salesforce Files Sync usando um conjunto de permiss es no registro do usu rio em vez de ativar o recurso para perfis Configurar e manter ferramentas de colabora o Regenera o de uma exibi o de conte do ou arquivo Se um conte do ou arquivo n o tiver uma visualiza o ou a visualiza o for de baixa qualidade tente gerar a visualiza o novamente O arquivo adicionado a uma fila enquanto a nova gera o est em andamento A visualiza o existente exclu da imediatamente e os usu rios n o ver o nenhuma visualiza o enquanto o arquivo estiver na fila N o poss vel gerar novamente a visualiza o de arquivos criptografados arquivos protegidos por senha PDFs protegidos contra c pia tipos de arquivo desconhecidos e qualquer arquivo com mais de 25 MB 1 Em Configura o insira Gerar visualiza es novamente na caixa Busca r pida eselecione Gerar visualiza es novamente 2 Especifique o ID de documento de conte do ou o ID da vers o de conte do Se voc especificar o ID do documento de conte do mas n o especificar o n mero da vers o a vers o mais recente ser usada Navegue at a p gina de detalhes do arquivo para ver se a nova gera o da visualiza o foi bem sucedida Salesforce Files Connect O processo
88. dores acesso para que possam configurar origens de dados 1 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es ou insira Perfis nacaixa Busca r pida eselecione Perfis 2 Crie um novo conjunto de permiss es ou perfil ou clique em um existente Se voc usar um conjunto de permiss es a licen a de usu rio dever ser definida como a op o padr o Nenhum 3 Para um conjunto de permiss es clique em Permiss es do sistema e em Editar Para um perfil clique em Editar e role para baixo at a se o Permiss es administrativas 4 Use um dos m todos a seguir e clique em Salvar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para definir permiss es e Personalizar aplicativo e Para acessar origens de dados na nuvem como o SharePoint Online selecione Files Connect na nuvem e Para acessar origens de dados locais como o SharePoint 2010 ou 2013 selecione Files Connect local Nota A permiss o local est dispon vel com uma licen a de conjunto de permiss es paga a Files Connect para origens de dados externas locais Para ativar a licen a para a sua organiza o consulte estas breves instru es na Ajuda do Salesforce 5 Para um conjunto de permiss es clique em Gerenciar atribui es na barra de ferramentas na parte superior da p
89. duais e uma vers o gerenciada para implanta es empresariais Estes s o os requisitos m nimos para utilizar o Chatter Desktop e Windows Processador compat vel com x86 de 2 33 GHz ou mais r pido ou processador Intel Atom de 1 6 GHz ou mais r pido para dispositivos netbook Microsoft Windows XP Windows Server 2003 Windows Server 2008 Windows Vista Home Premium Business Ultimate ou Enterprise incluindo edi es de 64 bits com Service Pack 2 ou Windows 7 512MB de RAM 1GB recomendado e Mac Processador Intel Core Duo de 1 83 GHz ou mais r pido MacOSXv 10 5 10 6 ou v10 7 512MB de RAM 1GB recomendado O Importante O Chatter Desktop usa o Adobe Integrated Runtime AIR o ambiente de tempo de execu o de plataforma cruzada da Adobe para aplicativos de desktop e s executado em sistemas operacionais suportados pelo Adobe AIR O Chatter Desktop n o executado em sistemas operacionais n o suportados pelo Adobe AIR como o Linux de 64 bits Consulte o site da Adobe para obter informa es sobre o Adobe AIR Guia do usu rio Instalar a vers o gerenciada do Chatter Desktop 65 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Salesforce CRM aprova es notifica es de email do Chatter convites do Chatter e convites do cliente n o e
90. dutos relat rios solu es e tarefas As regras de compartilhamento e a seguran a no n vel do campo determinam a visibilidade das altera es de registro nos feeds do Chatter Para ver as altera es do registro em seu feeds os usu rios devem ter acesso ao registro Esses objetos e campos s o rastreados por padr o e Conta Nome da conta Propriet rio da conta e Caso Propriet rio do caso Prioridade Status e GrupodoChatter Permitir Clientes Descri o Acesso ao grupo Corpo das informa es T tulo das informa es Nome Nome do propriet rio e Contato Nome da conta Propriet rio de contato Nome e lead Propriet rio do lead Status do lead Nome e Oportunidade Valor Data de fechamento Nome da oportunidade Propriet rio da oportunidade Est gio e T pico Descri o e Usu rio Sobre mim Endere o Email Gerente Telefon Cargo As atualiza es de feed rastreadas com mais de 45 dias e sem aprecia es ou coment rios s o automaticamente exclu das As atualiza es de feed rastreadas n o aparecem mais no feed No entanto se a auditoria de um campo rastreado estiver ativada o hist rico de auditoria de rastreamento de campo continuar dispon vel NESTA SE O Personalizar o rastreamento de feeds do Chatter Ative o rastreamento de feed para objetos e registros para que os usu rios vejam atualiza es para objetos e registros que seguem em seu feed do Chatter Muitos obj
91. e o do remetente de email para substituir os valores padr o 7 Nota Se voc alterar o endere o de email do remetente enviaremos um email de verifica o do novo endere o A mudan a ficar pendente e o endere o existente ser usado at aguardamos a verifica o O endere o solicitado n o ter efeito at que voc clique no link de confirma o no email Se a verifica o j estiver pendente para um novo endere o de email e voc especificar um novo endere o diferente iremos reter o ltimo valor e us lo para verifica o Se voc tiver ativado a retransmiss o de emails e inserir um valor personalizado referente ao endere o do remetente seus emails do Chatter usar o a retransmiss o 3 Personalize o que exibido no rodap dos emails do Chatter Nota e Todos os emails do Chatter exibem o logotipo do Chatter e as informa es do Salesforce a n o ser que voc os substitua pelas informa es e pelo logotipo da sua organiza o e Sevoc j personalizou o logotipo ou o texto de rodap e quiser restaurar os valores padr o use a API para configurar esses campos como null a Escolha um logotipo para substituir o logotipo padr o do Chatter Chatter 25 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar as
92. e editor globais criando 19 personalizando 20 layouts de p gina de arquivos 36 Licen as Chatter 69 Chatter apenas 69 Chatter External 69 Chatter Free 69 Chatter Plus 69 lista relacionada arquivos 36 M Mensagens excluindo 33 P Pacote Salesforce Chatter Dashboards fazer upgrade 33 instalar 33 Personalizar Email do Chatter 25 notifica es por email 25 R registros de grupo ativar 10 configurar 10 Salesforce Classic Mobile ativando o Conte do 92 Salesforce CRM Content representa o 41 visualizar 41 Salesforce Files Connect ativando para uma organiza o 41 46 49 51 55 56 pesquisando conte do 58 61 Salesforce Files Sync ivando 37 ivando para perfis individuais 38 ivando para uma organiza o 37 ivando para usu rios 37 conjunto de permiss es 37 exibindo o uso 40 hist rico de logins 40 instalando vers o gerenciada 38 representa o 41 revogando acesso 40 seguran a de arquivos 39 visualizar 41 selecionar arquivos do Salesforce 36 T T picos ativar para objetos 30 em objetos 29 excluindo 31 privacidade 3 T picos do Chatter excluindo 31 privacidade 3 a a a a
93. e o Salesforce e o Google Apps EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Ativando ou desativando o Google Talk e Personalizar aplicativo NDICE A A es ativar 14 Configura o Todos os objetos relacionados 23 criando layouts de editor global 19 exibindo itens de feeds para registros relacionados 23 personalizando layouts de editor global 20 A es do Chatter tarefas em publica es 26 Agentes seguros 51 55 Arquivos representa o 41 visualizar 41 G Chatter a o do item de feed 26 a es 17 a es no editor 14 ativando 8 Chatter Desktop 64 configura es de email 23 configura es de grupo 9 configurando 1 convites a clientes 13 distribui o baseada em perfil 2 3 5 7 edi o de publica es no feed 16 emoticons 12 excluir mensagens 33 layout do item de feed 26 layouts de grupo 27 Origem de dados externa 63 personalizando a influ ncia do Chatter 32 personalizando o rastreamento de feeds 22 rastreamento de feed 21 Salesforce Files Connect 41 46 49 51 55 56 58 61 Salesforce Files Sync 37 38 tipos de licen a 69 Chatter Desktop configurando vers o gerenciada 66 controle de acesso 64 implantando arquivo de configura o 66 instalar vers o gerenciada 65 Configura es do Chatter convites aos colegas de trabalho 13 Configura es do Chatter continua o vi
94. e restaure qualquer conte do na biblioteca Exclua qualquer conte do da biblioteca Os autores podem reverter a exclus o do conte do deles na Lixeira dentificar qualquer conte do da biblioteca como exibido carregado n Leia os coment rios publicados em todos os conte dos da biblioteca Publique e exiba todos os coment rios em qualquer conte do da biblioteca Os usu rios podem editar ou excluir seus pr prios coment rios Edite ou exclua os coment rios feitos em qualquer conte do da biblioteca Adicione marcas quando publicar o conte do ou editar os detalhes do conte do na biblioteca Crie uma entrega de conte do usando quaisquer arquivos na biblioteca Torne o conte do dessa biblioteca acess vel no Chatter No Chatter selecione um arquivo da biblioteca e anexe o a uma publica o ou compartilhe o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 79 4 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Criar bibliotecas Gerenciar permiss es de biblioteca Editando permiss es de biblioteca Editando permiss es de biblioteca Para editar uma permiss o de biblioteca do Salesforce CRM Content em Configura o insira Permiss es de conte do nacaixa Busca r pida e selecione Permiss es de conte do Em seguida clique em Editar ao lado da permiss o apropriada EDI ES Dispon vel em Salesforce 1 Atribua um nome permiss o de biblioteca Cl
95. ecione o aplicativo conectado criado para o agente Na se o Permiss es administrativas selecione Modificar agentes seguros Clique em Salvar Em Configura o insira Usu rios na caixa Busca r pida e selecione Usu rios 10 Clique em Novo usu rio 11 Para Perfil selecione o perfil criado para o agente Em seguida preencha os campos obrigat rios restantes e clique em Salvar O Importante Desmarque a op o Gerar a nova senha e notificar imediatamente o usu rio Criar o agente no Salesforce e fazer download do instalador no servidor 1 2 3 EU OM A c Em Configura o insira Agentes seguros nacaixa Busca r pida e selecione Agentes seguros Clique em Novo Agente seguro Insira um R tulo para a interface do usu rio e um Nome para a API 7 Nota Escolha o r tulo com cuidado porque voc n o poder alter lo O Salesforce depende de um r tulo consistente para permanecer conectado ao agente Para Usu rio proxy digite o usu rio que voc criou para o Agente seguro Clique em Salvar Na p gina de detalhes clique em Fazer download do instalador e em seguida em Agente Linux ou em Agente Windows Em Configura o clique em Aplicativos nacaixa Busca r pida selecione Aplicativos e clique no nome do aplicativo conectado que voc criou Em seguida na se o API copie o valor da chave de consumidor para um arquivo de texto No seu servidor copie o arquivo de texto e o arquivo instala
96. editable Ambos os atributos podem ter o valor true ou false Para tornar um elemento filho a configura o padr o defina o atributo default do elemento para true Para permitir que usu rios alterem a configura o padr o pela interface do usu rio defina o atributo editable do elemento para true Elemento filho Descri o launchOnStartup Ativa o aplicativo na inicializa o minimizeOnClose Minimiza o aplicativo no fechamento notifica es Ativa notifica es pop up criticalAlerts Ativa alertas para novas publica es de feed e coment rios destacando o cone da barra de tarefas Windows ou fazendo o cone de dock retornar Mac OS bringToForeground Coloca o Chatter Desktop em primeiro plano para novos coment rios e publica es de feed alwaysOnTop Habilita o Chatter Desktop para sempre ser exibido em primeiro plano chatWindowToForeground Habilita a janela de bate papo para ser exibida em primeiro plano quando um novo bate papo recebido apenas no Mac EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Salesforce CRM aprova es notifica es de email do Chatter convites do Chatter e convites do cliente n o est o dispon veis em Database com Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar a vers o gerenciada do Chatter
97. eloper e por um custo extra em Professional Edition e Enterprise Edition PERMISS ES DO USU RIO Para exibir configura es do Salesforce Classic Mobile e Exibir configura o Para criar alterar ou excluir as configura es de dados do Salesforce Classic Mobile e Gerenciar configura es m veis Como os usu rios n o podem pesquisar conte do no aplicativo Salesforce Classic Mobile fundamental configurar filtros que disponibilizem conte do importante no dispositivo Voc n o pode criar filtros com base em bibliotecas ou inscri es Veja algumas op es para configurar condi es teis de filtro e Data Filtre peloscampos Data da ltima modifica o Data de modifica o do conte do ou Data da cria o Use valores de data especiais como LTIMOS 90 DIAS ou LTIMOS 180 DIAS para garantir que os registros de conte do atualizados recentemente estejam sincronizados e Propriet rio Filtre pelo autor se determinadas pessoas em sua organiza o forem respons veis pela publica o do conte do e Tipo de arquivo Filtre por determinados tipos de documentos Por exemplo sua equipe de oportunidades geralmente poder estar interessada em apresenta es ou documentos em PDF Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Google Apps 93 e Campos personalizados Se voc tiver criado campos de conte do personalizados para ajud lo a categorizar seu conte d
98. em registros e grupos privados Publica es e registros com t picos possuem a mesma seguran a e privacidade daquelas sem t picos Ativar e configurar t picos para objetos Ative t picos para objetos de modo que os usu rios possam adicionar t picos a registros e organiz los por temas comuns Esse recurso eficiente fica dispon vel com ou sem o Chatter Os administradores podem ativar t picos referentes a contas ativos campanhas casos contatos contratos leads oportunidades pedidos solu es e objetos personalizados Para cada tipo de objeto os administradores especificam quais campos devem ser usados para sugest es de t picos Cuidado Quando os t picos s o ativados para um objeto as marcas p blicas s o desativadas para registros do tipo de objeto em quest o 1 Em Configura o insira T picos para objetos nacaixa Busca r pida eselecione T picos para objetos 2 Selecione um objeto direita selecione Ativar t picos 4 Selecione os campos de texto que voc deseja usar para sugest es de t picos De uma combina o dos campos selecionados at 3 sugest es s o feitas a partir dos primeiros 2 000 caracteres 5 Clique em Salvar para salvar as altera es em todos os objetos Agora usu rios com acesso aos objetos ativados e permiss es adequadas nos t picos podem e Ver atribui es de t pico e sugest es em registros daquele tipo de objeto e Adicionar e remover t picos de registros daque
99. er 15 Permiss o do usu rio Descri o Dispon vel em Configura o padr o Perfis personalizados Desativada em todas as organiza es novas e existentes Editar publica es nos meus Permite que os propriet rios Perfis personalizados Desativada em todas as registros de registros modifiquem organiza es novas e suas pr prias publica es e existentes No entanto as publica es que outros moderadores do Chatter usu rios fizeram em grupos moderadores de comunidade e p ginas de detalhes de e usu rios com a permiss o registros Modificar todos os dados sempre podem editartodas as publica es e coment rios Aop o Permitir que usu rios editem publica es e coment rios nas Configura es do Chatter ativada por padr o Para os usu rios que t m as permiss es necess rias a op o Editar est dispon vel no menu suspenso de publica es coment rios perguntas e respostas Ela abre uma janela Editar separada em que os usu rios podem modificar o texto Jessie Jones G Now we can edit our posts and comments i o Neo C t ik Sh oday at 12 10 PM ommen Like are P Ka Bookmark A n A Delete a Add Topics x Edit s Now we can edit our posts and comments Isn t this great To My Followers Cancel ES Depois que os usu rios salvam a vers o editada da publica o ela exibe um carimbo de data e hora da edi o para indicar que a publica o original foi modificada Jessie Jon
100. es Now we can edit our posts and comments Isnt this great Comment Like Share Edited Today at 12 19 PM Se os usu rios editam uma publica o ou um coment rio e fazem men o a novas pessoas ou grupos essas pessoas e grupos recebem notifica es por email As pessoas e os grupos mencionados na publica o ou coment rio original n o recebem uma nova notifica o por email As notifica es por email referentes a publica es ou coment rios editados mostram o carimbo de data hora da edi o No caso de usu rios de comunidades a edi o de publica es no feed somente est dispon vel se a comunidade tiver sido criada utilizando o modelo Guias do Salesforce Visualforce ou o modelo Napili A op o Editar n o est dispon vel em publica es geradas pelo sistema como atualiza es de registro rastreadas no feed Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es do Chatter 16 NESTA SE O Ativar edi o de publica es no feed em perfis de usu rio e conjuntos de permiss es Por padr o a edi o de publica es no feed fica desativada em todos os perfis personalizados Para disponibilizar o recurso a seus usu rios poss vel modificar os perfis de usu rio ou atribuir as permiss es a usu rios por meio de um conjunto de permiss es Desativar a edi o de publica es no feed para todos os usu rios Por padr o todos os usu rios atribu dos a um perfil que tem as perm
101. escri o desse conjunto de permiss es Por exemplo Ativa o Salesforce Files Sync para os usu rios atribu dos O Salesforce Files Sync permite que os usu rios sincronizem os arquivos de v rios dispositivos automaticamente Selecione uma op o de licen a de usu rio Nota Se voc pretender atribuir este conjunto de permiss es a usu rios com licen as do Salesforce e Somente Chatter selecione Nenhum Clique em Salvar A p gina de vis o geral do novo conjunto de permiss es aparece 6 Em Sistema clique em Permiss es do sistema 7 Na parte superior da lista Permiss es do sistema clique em Editar 8 9 Selecione Sincronizar arquivos Clique em Salvar Atribua o conjunto de permiss es aos usu rios que devem ter acesso ao Salesforce Files Sync Ativar o Salesforce Files Sync para perfis Ative o Sales personalizados espec ficos para a sua organiza o do Salesforce 1 Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida em seguida selecione Perfis Selecione o perfil que ter a permiss o do Salesforce Files Sync 2 3 Na p gina de detalhes do perfil clique em Editar 4 5 Em Permiss es administrativas selecioneSincronizar arquivos Clique em Salvar Instala o do Salesforce Files Sync Para sincronizar arquivos entre seus computadores e o Salesforce os usu rios devem instalar o cliente Salesforce Files Sync que est dispon vel para desktops e lap
102. esenvolvedores podem automatizar o processo com consultas suportadas de SOQL ou SOSL Para incluir dados externos em pesquisas globais ou consultas de API primeiro crie um objeto externo relacionado Os objetos externos se comportam de modo semelhante aos objetos personalizados mas realizam mapeamentos para dados armazenados fora do Salesforce em um sistema externo como o SharePoint Cada objeto externo mapeado para uma tabela de dados e os campos do objeto s o mapeados para colunas de tabela acess veis Q Dica Objetos externos oferecem suporte aos relacionamentos de pesquisa de forma similar aos objetos personalizados o que permite a integra o de dados externos em listas relacionadas e em outras reas do Salesforce Para obter mais detalhes consulte Relacionamentos de objetos externos Para configurar totalmente a pesquisa global conclua estas etapas 1 Escolha o layout para os resultados da pesquisa global 2 Cria o de um objeto externo a partir de uma origem de dados externa 3 Conceder aos usu rios acesso a campos de objetos externos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar um objeto externo e oferecer aos usu rios acesso dos seus campos e Personalizar aplicativo Para automatizar a pesquisa com SOQL ou SOSL revise as consultas com suporte para sua origem de dados e Suporte de
103. esforce CRM Content Modificar configura es de conte do e Gerenciar o Salesforce CRM Content Configurar e manter ferramentas de colabora o Personalizando campos de conte do Para criar modificar e excluir campos personalizados do Salesforce CRM Content a fim de categorizar e definir o seu conte do acesse as configura es de gerenciamento de objetos para obter conte do Se estiver usando o Lightning Experience acesse o Gerenciador de objetos selecione Vers o do conte do e role at a rea de campos Se estiver usando o Salesforce Classic insira Sales force Files nacaixa Busca r pida e em seguida selecione Campos Os dados atribu dos a esses campos durante o carregamento estar o dispon veis na p gina de detalhes do conte do durante a vida til do arquivo Depois de criar campos personalizados de conte do voc dever atribu los a um layout de p gina O layout de p gina determina quais campos aparecem quando um usu rio carrega ou revisa arquivos no Salesforce CRM Content Para criar um campo personalizado de conte do 1 Clique em Novo 2 Escolha o tipo de campo a ser criado e clique em Avan ar 3 Para campos de relacionamento associe um objeto ao campo e clique em Avan ar 4 Insira o r tulo do campo O nome do campo automaticamente preenchido com base no r tulo que voc inserir Esse nome pode conter somente sublinhados e caracteres alfanum ricos e deve ser exclusivo na sua organiz
104. etos e campos s o rastreados por padr o mas voc pode personalizar ainda mais o rastreamento de feed para incluir ou excluir objetos e campos espec ficos Guia do usu rio Rastreamento de feed 21 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Os objetos Conta Caso Contato Lead Oportunidade e Usu rio n o est o dispon veis em Database com Objetos externos do Lightning Connect est o dispon veis na Developer Edition e por um custo extra em Edi es Enterprise Performance e Unlimited PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar campos rastreados em feeds e Personalizar aplicativo Para exibir a p gina de configura o de rastreamento de campo e Exibir configura o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Rastreamento de feed 22 Ativa o de atualiza es de feed para registros relacionados Mostre atualiza es de feed na p gina de detalhes de um registro sempre que algu m criar registros relacionados As atualiza es de feed sobre registros relacionados oferecem aos usu rios uma exibi o completa da atividade da conta CONSULTE TAMB M Configura es do Chatter Personalizar o rastreamento de feeds do Chatter Ative o rastreamento de feed para objetos e registros para que os usu rios vejam atualiza es par
105. fis de usu rio existentes a Clique em Editar b Na se o Permiss es administrativas selecione Ativar Chatter ou cancele a sele o se voc deseja que os usu rios com esse perfil tenham ou n o acesso ao Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 4 Administrative Permissions API Enabled Manage Data Categories Api Only User Manage Data Integrations Author Apex Manage Dynamic Dashboards Bulk API Hard Delete Manage Email Client Configurations Edit My Dashboards Reset User Passwords and Unlock Users Edit My Reports Schedule Dashboards Edit Read Only Fields Schedule Reports Messages Invite Customers To Transfer Record Chatter IP Restrict Requests Use Identity Features Manage Analytic Use Team Snapshots Reassignment fa A permiss o Ativar Chatter s fica dispon vel se a distribui o baseada em perfil do Chatter estiver ativada para a sua organiza o c Salve suas altera es 4 Sefor aplic vel crie novos perfis de usu rio personalizados com as permiss es desejadas e os atribua aos usu rios Nota A sele o da permiss o Ativar Chatter no perfil de usu rio de uma pessoa n o ativa o Chatter automaticamente para ela As pessoas s podem usar o Chatter depois que voc efetivamente ativa o Chatter para a sua organiza o CONSULTE TAMB M Prepare se para a distribui o baseada em perfil d
106. ghtning coment rios Experience 1 Em Configura o insira Influ ncia na caixa Busca r pida e selecione Influ ncia Dispon vel em Edi es Group Enterprise Professional Performance Unlimited Contact Manager e Developer 2 Altere os limites de atividade m nimos O padr o de todos os limites de atividade m nimos zero Se voc definir limites mais altos os usu rios que n o cumprem todos os tr s m nimos ser o considerados observadores que n o s o contados no c lculo de classifica o de influ ncia Os usu rios que cumprem todos os tr s m nimos mas t m atividade relativamente baixa tamb m s o considerados observadores No entanto eles s o contados no c lculo de influ ncia PERMISS ES DO USU RIO 3 Clique em Salvar A influ ncia do Chatter recalculada quando voc salva esses valores Para personalizar a influ ncia do Chatter e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Diretrizes para excluir as mensagens do Chatter de seus usu rios 33 Cuidado Tenha cuidado ao configurar novos limites porque os n veis de influ ncia dos usu rios podem mudar imediatamente CONSULTE TAMB M Chatter Diretrizes para excluir as mensagens do Chatter de seus usu rios Os administradores do Salesforce com a permiss o Gerenciar mensagens do Chatter podem acessar as mensagens privadas de todos os usu rios atrav s da API SOAP Voc po
107. gina Em seguida clique em Adicionar atribui es selecione usu rios para o conjunto de permiss es e clique em Atribuir O Importante Inclua quaisquer administradores que precisem configurar origens de dados externas 6 Se ainda n o o fez defina as origens de dados externas da organiza o e Defini o de uma Origem de dados externa para o SharePoint Online ou o OneDrive para Business e Defini o de uma origem de dados externa do SharePoint 2010 ou 2013 e Defini o de uma origem de dados externa para o Google Drive Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Cria o de um provedor de autentica o para Google Drive 44 Nota Se voc selecionar um tipo de identidade de Principal por nome para a origem de dados ignore as etapas abaixo Mas se voc selecionar Por usu rio continue lendo Em Configura o retorne p gina de detalhes do conjunto de permiss es ou perfil Em seguida execute uma das seguintes op es e Para um conjunto de permiss es na se o Aplicativos clique em Acesso origem de dados externa e Para um perfil acesse a lista relacionada Acesso origem de dados externa ativada Clique em Editar adicione origens de dados espec ficas na lista Origens de dados externas ativadas e clique em Salvar Os usu rios inserem suas credenciais no primeiro acesso s origens de dados externas ou de suas configura es pessoais na p ginaConfigura es de autentica
108. gina de detalhes da entrega para ver informa es sobre uma exibi o espec fica Nota Para entregas de conte do protegidas por senha ser registrada uma exibi o quando o destinat rio clicar no URL de entrega independente de inserir ou n o a senha e exibir a entrega Os usu rios do Salesforce CRM Content podem entregar conte do das bibliotecas compartilhadas ou de uma biblioteca pessoal Pr ticas recomendadas Depois de criar uma entrega de conte do sempre visualize a antes de envi la para os destinat rios garantindo que a formata o do arquivo original seja exibida corretamente na vers o online Por exemplo cores e fontes n o padr o podem n o ser exibidas corretamente no visualizador Se voc n o estiver satisfeito com a qualidade da vers o online clique em Anterior e fa a sua sele o para disponibilizar o conte do do formato de arquivo original ou somente como arquivo PDF Os destinat rios poder o fazer download do arquivo e voc poder rastrear se o arquivo foi baixado na p gina de detalhes da entrega Guia do usu rio Entregas de conte do 88 Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Entregas de conte do 89 e Aanima o e o tempo dos efeitos dos arquivos em PowerPoint n o suportados pela vers o online da entrega de conte do N o h suporte tamb m para hiperlinks em todos os tipos de arquivo Confira as dicas de implementa o para conhecer uma lista completa do
109. guinte SharePoint Online https nome da sua empresa sharepoint com caminho do conjunto de sites layouts 15 0authAuthorize aspx Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Defini o de uma Origem de dados externa para o SharePoint Online ou o OneDrive para Business 49 OneDrive para Business https nome da sua empresa my sharepoint com layouts 15 OauthAuthorize aspx e URL do ponto final de chave Insira um URL no seguinte formato SharePoint Online https accounts accesscontrol windows net nome da sua empresa onmicrosoft com tokens OAuth 2 resource 00000003 0000 0 f1 ce00 000000000000 nome da sua empresa sharepoint comf nome da sua empresa onmicrosoft com OneDrive para Business https accounts accesscontrol windows net nome da sua empresa onmicrosoft com tokens OAuth 2 resource 00000003 0000 0 f1 ce00 000000000000 nome da sua empresa my sharepoint comf nome da sua empresa onmicrosoft com 4 Clique em Salvar Agora seu provedor de autentica o est pronto para uso CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Defini o de uma Origem de dados externa para o SharePoint Online ou o OneDrive para Business Com o Files Connect e o Chatter o Salesforce pode acessar conte do dos sistemas baseados na EDI ES nuvem da Microsoft 1 Em Configura o insira Origens de dados externas nacaixa Busca r pida Dispon vel em Salesforce e se
110. ha tiver os nomes de usu rio joao silva e jane silva os nomes de usu rio do Google Apps ser o joao silva acme com e jane silvaacme com 6 Salve a planilha no computador 7 Clique no link Ferramenta de importa o de usu rios em massa do Google Apps para iniciar a p gina Atualiza o de contas em massa para a conta do Google Apps de sua organiza o Se solicitado fa a login com seu nome de usu rio de administrador do Google Apps Somente o usu rio que est registrado no Google como administrador da conta de sua organiza o poder criar outras contas do Google Apps no dom nio da organiza o 8 Siga as instru es do Google para importar os dados na planilha O administrador do Google Apps recebe um relat rio de confirma o e o usu rio de cada conta criada com xito recebe um email de notifica o em sua nova conta do Gmail 9 Notifique os usu rios sobre seus nomes de usu rio e senhas Eles precisar o dessas informa es para usar qualquer servi o do Google Apps ativado no Salesforce CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Configurar e manter ferramentas de colabora o Ativar o Google Docs no Salesforce O Importante Uma vez ativado um servi o do Google Apps no Salesforce ele fica vis vel para todos os usu rios de sua organiza o Para usar os servi os seus usu rios devem ter as contas do Google Apps no seu dom nio Para obter mais informa es consulte Concei
111. iblioteca o tipo de registro do arquivo dever ser permitido na biblioteca compartilhada a menos que a op o Permitir conte do de qualquer tipo de registro vinculado a esta biblioteca esteja selecionada para a biblioteca compartilhada Quando o tipo de registro padr o de um perfil de usu rio diferente do tipo de registro padr o de uma biblioteca o padr o do perfil de usu rio tem prioridade quando um usu rio com esse perfil compartilha um arquivo com a biblioteca Geral usado como o tipo de registro padr o quando nenhum padr o est definido para o perfil de usu rio Quando n o h nenhum tipo de registro em comum entre um perfil de usu rio e uma biblioteca o tipo de registro padr o de uma biblioteca disponibilizado para os usu rios com esse perfil que est o compartilhando arquivos com a biblioteca Guia do usu rio Personaliza o de conte do 83 Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 84 Configura es de conte do Personalizar configura es de conte do Em Configura o insira Salesforce CRM Content nacaixa Busca r pida selecione Salesforce CRM Content para modificar os padr es de sua organiza o do Salesforce CRM Content Ativar Salesforce CRM Content Se essa op o estiver marcada o Salesforce CRM Content estar ativado para sua organiza o Atribuir automaticamente licen as de recurso a usu rios novos e existentes Se essa op
112. ica que todos os agentes est o acess veis amarelo que alguns est o e vermelho que nenhum est 4 Observe o status de agentes individuais e estes detalhes adicionais Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Defini o de uma origem de dados externa do SharePoint 2010 ou 2013 56 e A coluna de Prioridade exibe a ordem na qual os agentes s o usados Para alterar a prioridade clique em Editar e mova os agentes para cima ou para baixo na lista de Agentes seguros selecionados e A coluna Ativos indica qual agente est atualmente em uso Defini o de uma origem de dados externa do SharePoint 2010 ou 2013 Permitir que o Salesforce acesse dados no seu sistema local O Files Connect e o Chatter permitem EDI ES isso Nota Esse processo de configura o requer uma licen a de conjunto de permiss es paga Dispon vel em Salesforce Files Connect para origens de dados externas locais Para obter informa es sobre licen as Classic de conjunto de permiss es consulte Ajuda do Salesforce Dispon vel por um custo 1 Em Configura o insira Origens de dados externas nacaixa Busca r pida adicional em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer e selecione Origens de dados externas 2 Clique em Nova origem de dados externa Em seguida defina as seguintes op es Campo Descri o PERMISS ES DjO USUARIO R tulo Um nome f cil de usar para a origem de dados exibido na in
113. icada a regra de marca o mais restritiva Por exemplo Quando o conte do compartilhado entre uma biblioteca com marca o restrita e uma com marca o guiada ou restrita voc s poder escolher as marcas que forem comuns s duas bibliotecas Quando o conte do compartilhado entre uma biblioteca com marca o aberta e uma com marca o restrita voc s poder escolher as marcas sugeridas na biblioteca com marca o restrita Se a regra de marca o restrita for aplicada depois que o conte do j tiver sido publicado na biblioteca e o conte do existente tiver marcas que n o s o mais permitidas pela regra as marcas permanecer o atribu das ao conte do at que ele seja editado ou revisado Por exemplo seo documento Previ s oT3 tiverumamarca indicadores de mercado que n o seja uma marca sugerida de acordo com a nova regra de marca o restrita a marca indicadores de mercado ser removida de Previs oT3 apenas quando um usu rio publicar uma nova vers o do arquivo ou editar as marcas do arquivo na p gina de detalhes do conte do Evite usar um n mero excessivo de marcas O mecanismo de pesquisa ajuda os usu rios a localizar conte do espec fico enquanto as marcas habilitam os usu rios a fazer buscas e se inscrever Entretanto a marca o excessiva cria uma desordem desnecess ria Voc n o pode alterar ou excluir nomes de marcas Voc pode remover marcas de um documento mas este n o pode excluir
114. il da sua empresa Eles t m um acesso limitado ao Chatter e podem apenas ver grupos para os quais s o convidados e interagir com membros desses grupos Convites a colegas de trabalho Permita que os usu rios do Salesforce convidem colegas de trabalho sem licen a do Salesforce para o Chatter Os usu rios convidados t m acesso a pessoas perfis grupos e arquivos do Chatter mas n o poder o ver dados de registro a n o ser que tenham uma licen a do Salesforce Ativar a es no Editor Para adicionar a es globais ao editor primeiro ative o recurso A es no editor nas Configura es do Chatter As a es adicionam fun es ao editor do Chatter e permitem que os usu rios fa am mais no Salesforce e no Salesforce1 Vis o geral da edi o de publica es e coment rios no feed Com a edi o de publica es no feed os usu rios podem editar suas pr prias publica es no feed Os propriet rios de registros tamb m podem editar qualquer publica o em registros de sua propriedade independentemente de seu criador CONSULTE TAMB M Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o Configura es de grupo do Chatter Configure recursos de grupo como arquivamento de grupo registros em grupos e grupos n o listados Os grupos do Chatter s o o principal espa o de colabora o no Chatter onde as pessoas compartilham informa es publicam atualiza es e fazem perguntas NESTA SE O Arquivamento de grupo
115. ionados Selecione essa caixa de sele o para mostrar os itens de feed quando os objetos relacionados forem criados 6 Salve suas altera es CONSULTE TAMB M Rastreamento de feed EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Os objetos Conta Caso Contato Lead Oportunidade e Usu rio n o est o dispon veis em Database com Objetos externos do Lightning Connect est o dispon veis na Developer Edition e por um custo extra em Edi es Enterprise Performance e Unlimited PERMISS ES DO USU RIO Para personalizar campos rastreados em feeds e Personalizar aplicativo Para exibir a p gina de configura o de rastreamento de campo e Exibir configura o Configurar e manter ferramentas de colabora o Ativa o de atualiza es de feed para registros relacionados Mostre atualiza es de feed na p gina de detalhes de um registro sempre que algu m criar registros relacionados As atualiza es de feed sobre registros relacionados oferecem aos usu rios uma exibi o completa da atividade da conta 1 Em Configura o insira Rastreamento de feed nacaixa Busca r pida eselecione Rastreamento de feed 2 Clique no objeto para o qual deseja ativar as atualiza es de feeds em registros relacionados 3 Clique em Todos os objetos relacion
116. iss es de edi o de publica es no feed ativadas podem editar suas publica es e coment rios Se necess rio poss vel desativar a edi o de publica es no feed para todos os usu rios da organiza o independentemente do perfil de usu rio atribu do Ativar edi o de publica es no feed em perfis de usu rio e conjuntos de permiss es Por padr o a edi o de publica es no feed fica desativada em todos os perfis personalizados Para PERMISS ES DO disponibilizar o recurso a seus usu rios poss vel modificar os perfis de usu rio ou atribuir as permiss es a usu rios por meio de um conjunto de permiss es USU RIO Veja como ativar as permiss es em um conjunto de permiss es Para criar perfis 1 personalizados e Gerenciar perfis e conjuntos de Em Configura o insira Conjuntos de permiss es na caixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es Clique em um conjunto de permiss es existente ou crie um permiss es Na se o Permiss es do sistema clique em Editar Para atribuir conjuntos de permiss es Selecione as permiss es de edi o de publica es no feed que voc deseja ativar e Atribuir conjuntos de e Selecione Editar minhas pr prias publica es para permitir que os permissoes usu rios atribu dos ao perfil personalizado editem suas pr prias publica es e coment rios e Selecione Editar publica es em registros de minha propriedade para permitir que o
117. isualizador de documentos tem tr s modos a guia Visualizar na p gina de detalhes de conte do modo de visualiza o o URL de entrega do conte do modo de entrega e o modo de tela cheia que exibido quando voc clica na op o de tela cheia na p gina de detalhes do conte do ou em uma entrega do conte do No Chatter os usu rios podem visualizar arquivos nos feeds em listas de arquivos e na guia Arquivos A configura o Visualizador aprimorado de documentos fornece os seguintes recursos para usu rios que est o visualizando os documentos Al m de usar os cones de pr xima p gina gt p gina anterior 14 primeira p gina 1 e ltima p gina gt na barra de ferramentas do documento voc pode navegar por cada uma das p ginas de um documento clicando com o bot o direito do Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Personaliza o de conte do 85 mouse e selecionando Pr xima p gina e P gina anterior O menu do bot o direito do mouse n o est dispon vel no modo de visualiza o e Voc pode ir diretamente para uma p gina inserindo o n mero da p gina e clicando em Enter Essa op o n o est dispon vel no modo de tela cheia e No menu do bot o direito do mouse voc pode selecionar a op o Adaptar largura para expandir a largura do documento ou a op o Adaptar p gina cheia para exibir a p gina inteira do documento O cone adaptar largura e adaptar p gi
118. itar senha para acessar conte do no assistente de cria o de entrega n o est marcado como padr o e Aprote o por senha opcional e seu padr o ON Se esta op o estiver selecionada o campo Requisitar senha para acessar conte do no assistente de cria o de entrega n o estar marcado como padr o Os usu rios podem desmarcar a op o se n o quiserem requisitar uma senha e A prote o por senha obrigat ria Se esta op o estiver selecionada ser gerada uma senha todas as vezes que uma entrega de conte do for criada Os usu rios n o poder o deixar de usar a exig ncia da senha 7 Nota e Sevoc optar por exigir uma senha os usu rios que criarem uma entrega de conte do receber o uma senha quando a entrega for gerada os usu rios dever o enviar a senha e o URL de entrega para os destinat rios da entrega Os destinat rios da entrega recebem um aviso de senha quando clicarem no URL da entrega de conte do e As senhas de entrega de conte do s o exibidas com o URL de entrega de conte do quando a entrega for criada Voc tamb m pode acessar a senha na p gina de detalhes da entrega durante a vida da entrega de conte do Configurar e manter ferramentas de colabora o Quando a entrega de conte do estiver habilitada todos os usu rios dever o adicionar a lista relacionada Entregas de conte do aos layouts de p gina para leads contas contatos casos campanhas ou objetos personalizados
119. l https emea salesforce com defaultServer true gt lt server label Production serverUrl https login salesforce com defaultServer false gt lt servers gt lt chatterdesktop gt CONSULTE TAMB M Controlar o acesso ao Chatter Desktop Instalar a vers o gerenciada do Chatter Desktop Configurar e manter ferramentas de colabora o Licen as do Chatter Licen as de usu rio do Chatter Todas as licen as padr o do Salesforce permitem acesso livre ao Chatter para todos da sua organiza o O Salesforce tamb m oferece licen as espec ficas do Chatter Chatter External Chatter Free e Chatter Only tamb m conhecido como Chatter Plus Chatter External Essa licen a para usu rios que est o fora do dom nio do email da empresa Esses usu rios externos tamb m denominados clientes podem ser convidados para grupos do Chatter que permitem clientes Clientes s podem acessar informa es e interagir com os usu rios nos grupos para os quais foram convidados Eles n o t m acesso a objetos e dados do Chatter Chatter Free A licen a Chatter Free para usu rios que n o t m licen as do Salesforce mas precisam ter acesso ao Chatter Esses usu rios podem acessar itens padr o do Chatter como pessoas perfis grupos e arquivos mas n o podem acessar objetos e dados do Salesforce Usu rios do Chatter Free tamb m podem ser moderadores do Chatter Usu rios do Chatter Free n o podem ver
120. le tipo de objeto e Usar t picos em registros do tipo de objeto em quest o para filtrar as exibi es de lista EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para ativar t picos para objetos e Personalizar aplicativo Al m disso se a sua organiza o usa o Chatter os usu rios podem clicar em qualquer t pico atribu do a um registro e ir diretamente a uma p gina do t pico L eles encontram outros registros sobre o t pico pessoas bem informadas sobre o t pico e outras informa es relacionadas Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio T picos em objetos 31 Excluir t picos Pessoas com permiss es apropriadas podem excluir t picos diretamente das p ginas de detalhes de t picos Como os t picos e as descri es dos t picos n o s o privados os administradores podem querer excluir t picos por quest es de conformidade ou para remover conte do inadequado Ao excluir t picos considere esses pontos e Os t picos s o exclu dos permanentemente Eles n o ser o enviados para a Lixeira e Os t picos exclu dos s o removidos dos resultados de pesquisa da lista de t picos de todas as publica es e registros dos t picos de Assuntos recentes dos T picos relacionados e dos favoritos de usu rios Os t picos exclu dos s o removidos dos T picos mais comentados ap s o pr
121. lecione Origens de dados externas Classic 2 Clique em Nova origem de dados externa Em seguida defina as seguintes op es Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Campo Descri o Unlimited e Developer R tulo Um nome f cil de usar para a origem de dados z exibido na interface do usu rio do Salesforce PERMISSOES DO T l USONI Nome Um identificador exclusivo usado para fazer Tipo refer ncia a essa defini o de origem de dados externa por meio da API O campo Nome s pode conter sublinhados e caracteres alfanum ricos Deve ser exclusivo come ar com uma letra n o incluir espa os n o terminar com sublinhado e n o conter dois sublinhados consecutivos Selecione Files Connect Microsoft SharePoint Online ou Files Connect Microsoft OneDrive para Business Para definir uma origem de dados externa e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Defini o de uma Origem de dados externa para o SharePoint Online ou o OneDrive para Business 50 Campo Descri o URL do site O URL do seu site do SharePoint conjunto de sites ou aplicativo da Web O Importante O URL deve come ar com https e terminar com o nome do site N o copie o URL que aparece no navegador ao acessar o SharePoint Excluir outras cole es do site Acessa somente a cole o especificada pelo URL ignorando as cole es relacionadas Tipo de identidade O tipo de
122. lesforce Sob uma perspectiva geral uma distribui o baseada em perfil do Chatter formada por estas Classic etapas 7 T P Dispon vel em Edi es 1 O Salesforce ativa o recurso de distribui o baseada em perfil do Chatter para a sua organiza o Enterprise Performance e 2 Voc determina quais usu rios devem ter acesso ao Chatter Unlimited 3 Voc revisa e modifica perfis de usu rio personalizados e conjuntos de permiss es existentes 4 Assegure que a permiss o Ativar Chatter em um perfil de usu rio personalizado ou conjunto de permiss es tenha a configura o desejada 5 Para permitir ou restringir acesso ao Chatter atribua o perfil ou conjunto de permiss es associado aos usu rios Configurar e manter ferramentas de colabora o 6 Voc ativa o Chatter para a sua organiza o CONSULTE TAMB M Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil Controlar o acesso ao Chatter por meio de perfis de usu rio Controlar o acesso ao Chatter por meio de conjuntos de permiss es Controlar o acesso ao Chatter por meio de perfis de usu rio Modifique os perfis de usu rio personalizados para permitir ou negar acesso ao Chatter Quando o Salesforce ativa a distribui o baseada em perfil do Chatter para a sua organiza o a permiss o Ativar Chatter adicionada a todos os perfis de usu rio e conjuntos de permiss es existentes Essa permiss o ativada automaticamente em todos os perfis padr o A pe
123. lizadas por exemplo n meros de cart es de cr dito proibidas nas publica es e nos coment rios no Chatter Essas palavras podem impedir uma publica o ser substitu das por palavras ou frases aprovadas ou ser registradas para fins de auditoria O Suporte do Salesforce n o fornece solu o de problemas para aplicativos pacotes de terceiros a menos que especificamente indicado nas informa es do fornecedor do aplicativo Os posts e arquivos do Chatter s o contabilizados no uso do meu armazenamento As publica es de feed altera es rastreadas e coment rios do Chatter n o s o contabilizados em seu armazenamento de dados Entretanto qualquer arquivo e foto carregados s o contabilizados no armazenamento de arquivos Os arquivos carregados na guia Arquivos tamb m s o contabilizados no armazenamento de arquivos Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Salesforce Files 36 Salesforce Files Adicionar a lista relacionada Arquivos a layouts de p gina Adicione a lista relacionada Arquivos a seus layouts de p gina para contas oportunidades leads EDI ES casos e outros objetos para que usu rios possam anexar arquivos a registros enquanto utilizam os recursos eficientes e a flexibilidade do Salesforce Files Use arquivos em vez de anexos para Dispon vel em Salesforce disponibilizar os arquivos fora do contexto do registro individual O propriet rio ou administrador Classic e Lightning do arquiv
124. mentas de colabora o Campo odificado pela ltima vez por Exibi o mais recente Notificar me no primeiro download ou exibi o Nome do propriet rio Relativo a Exigir senha para acessar conte do T tulo Exibir contagem CONSULTE TAMB M Configurar entregas de conte do Guia do usu rio Entregas de conte do 91 Descri o O usu rio que modificou pela ltima vez a entrega de conte do incluindo data e hora da modifica o Somente leitura A data e a hora em que a entrega de conte do foi exibida pela ltima vez A exibi o um clique do URL da entrega de conte do Somente leitura Se estiver marcado o usu rio que tiver criado a entrega de conte do receber uma notifica o por email na primeira vez que o URL da entrega de conte do receber um clique O usu rio ao qual pertence a entrega de conte do Somente leitura O registro ao qual a entrega de conte do est associado como uma conta oportunidade ou objeto personalizado Os usu rios com acesso de compartilhamento com o registro podem clicar para exibir mais detalhes Se estiver marcada o destinat rio dever inserir a senha fornecida antes de exibir a entrega de conte do A senha ser exibida quando a entrega de conte do for gerada e enquanto durar a entrega na p gina de detalhes da entrega Para arquivos do Salesforce CRM Content o t tulo do arquivo inclu do na entrega de conte do Somente lei
125. n que voc poder criar estar limitado ao n mero de licen as compradas por sua organiza o com o recurso Salesforce e Google Apps Supported CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar o Google Apps no Salesforce 98 Configurar o Google Apps no Salesforce Em Configura o insira Configura es do Google Apps nacaixa Busca r pida EDI ES e selecione Configura es do Google Apps para editar suas configura es de dom nio do Google Apps ativar ou desativar servi os do Google Apps no Salesforce ou instalar desinstalar pacotes Dispon vel em Salesforce AppExchange do Force com relacionados ao Google Classic e Lightning O Importante Voc n o poder usar o Salesforce e o Google Apps at que uma conta do Experience Google Apps tenha sido criada para sua organiza o e as configura es de dom nio do Google Dispon vel em todas as Apps tenham sido definidas no Salesforce Para obter instru es sobre como criar uma conta edi es exceto e definir suas configura es de dom nio consulte Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Database com Google Apps na p gina 93 PERMISS ES DO Editando configura es de dominio do Google Apps USU RIO As configura es de dom nio consistem em dois valores o usu rio escolhido para administrar a Para editar as configura es conta do Google Apps de sua organiza
126. na cheia tamb m est o dispon veis na barra de ferramentas e No menu do bot o direito do mouse voc pode selecionar a op o Tela cheia para exibir o documento no modo de tela cheia ou a op o Sair para sair do modo de tela cheia Os cones de tela cheia 3 e de sair 2 tamb m est o dispon veis na barra de ferramentas No menu do bot o direito do mouse voc pode Ampliar ou Reduzir O cone ampliar 2 e reduzir A tamb m est o dispon veis na barra de ferramentas e Voc pode usar a barra de rolagem para mover continuamente por meio de um documento sem necessidade de clicar nos cones Pr xima p gina e P gina anterior A rolagem cont nua n o est dispon vel no modo de visualiza o ou para documentos em PowerPoint em qualquer modo e Voc pode usar as teclas de seta do teclado para navegar p gina por p gina por meio de um documento Clique no visualizador de documentos e use as teclas conforme se segue Tecla de seta para a direita move um documento em PowerPoint um slide para frente e move um documento em PDF Word ou Excel uma p gina para frente Tecla de seta para a esquerda move um documento em PowerPoint um slide para tr s e move um documento em PDF Word ou Excel uma p gina para tr s Tecla de seta para cima move um documento em PowerPoint um slide para frente e rola um documento em PDF Word ou Excel p gina acima Tecla de seta para baixo move um docume
127. na do objeto a categoria A es do Salesforce1 cont m todos os tipos de a es para o objeto incluindo a es r pidas a es de produtividade bot es padr o e personalizados As a es nesta se o s o exibidas na barra de a o e no menu de a o no Salesforce1 e em v rias reas do Lightning Experience 1 Em Configura o insira Layouts do editor nacaixa Busca r pida e selecione Layouts do editor 2 Para adicionar ou remover a es arraste as de e para a paleta Para reordenar a es selecione uma a o e a arraste a para uma nova posi o Na se o A es r pidas no editor do Salesforce Classic as tr s primeiras a es esquerda aparecem no editor do Chatter Todas as outras a es aparecem no menu suspenso Mais Guia do usu rio A es e layouts do editor 20 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Database com e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar a es e Personalizar aplicativo Para personalizar layouts de a o e de p gina e Personalizar aplicativo Para exibir layouts de p gina e Exibir configura o 3 Clique em Salvar quando terminar ou clique em Salvamento r pido para salvar as altera es e continuar trabalhando no layout Se voc navegar para outra p gina sem salvar perder as altera es
128. nicar se usando o Chatter Entretanto voc pode adicionar pessoas fora do dom nio de email da sua empresa para usar o Chatter na sua organiza o como um cliente em grupos pertencentes a voc ou gerenciados por voc Os usu rios do portal podem usar oChatter O Chatter n o est dispon vel a usu rios do portal em portais do parceiro ou Portais de clientes O Chatter est dispon vel a usu rios do cliente e do parceiro em Comunidades Posso assumir o controle do usu rio especialista do Chatter Como administrador voc pode desativar ou assumir o controle do usu rio Especialista do Chatter e fornecer publica es para sua empresa Por padr o o Especialista do Chatter publica quando um novo usu rio decide come a um dos grupos sugeridos pelo Chatter na p gina Grupos dos quais voc pode participar Q Nota Isso se aplica apenas a organiza es criadas ap s o Summer 11 Para desativar o Especialista do Chatter 1 Clique em Pessoas gt Localizar pessoas 2 Procure o Especialista do Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Perguntas frequentes sobre administra o 3 Cli de Chatter 35 que em Gerenciar usu rio gt Desativar usu rio Para assumir o controle do Especialista do Chatter para que voc possa enviar e receber publica es 1 Cli que em Pessoas gt Localizar pessoas 2 Procure o Especialista do Chatter 3 Al ere o endere o de email pa
129. nome do dom nio que voc registrou no Google 7 Ative os servi os do Google Apps no Salesforce Para obter mais informa es consulte Ativando servi os do Google Apps 8 Crie os usu rios da conta do Google Apps da sua organiza o Para obter mais informa es consulte Criando contas do Google Apps Nota O n mero de contas do Google Apps Premier Edition que voc poder criar estar limitado ao n mero de licen as compradas por sua organiza o com o recurso Salesforce e Google Apps Supported Fazendo upgrade para uma conta do Google Apps Premier Edition Execute as etapas a seguir para fazer o upgrade da conta existente do Google Apps Standard Edition para uma conta do Google Apps Premier Edition 1 Em Configura o insira Instala o do Professional nacaixa Busca r pida eselecione Instala o do Professional 2 Preencha os campos na Coluna B Campo Nome do dom nio Chave do Google Apps Descri o O dom nio que voc deseja registrar como conta do Google Apps Premier Edition de sua organiza o Se voc j tiver ativado o Salesforce e Google Apps esse campo estar preenchido com o nome de dom nio da sua organiza o A chave de 16 d gitos exigia para fazer o upgrade do Google Apps Standard Edition para o Google Apps Premier Edition O administrador do Google Apps da sua organiza o pode acessar essas informa es no site do Google Para obter mais Configurar e manter ferramentas de
130. nto em PowerPoint um slide para tr s e rola um documento em PDF Word ou Excel p gina abaixo A navega o com as teclas de seta do teclado n o est dispon vel no modo de visualiza o Ativar visualiza es do Office 2007 no conte do Piloto Se essa op o estiver marcada os arquivos do Microsoft Office 2007 incluindo PowerPoint Word e Excel poder o ser visualizados na ntegra no Salesforce CRM Content e no Chatter No Salesforce CRM Content n o preciso fazer download de um documento muito grande para determinar se o conte do dele interessante para voc A p gina de detalhes do conte do apresenta um resumo dos detalhes do documento incluindo t tulo do documento autor descri o marcas bibliotecas coment rios votos vers es assinantes e downloads Se o documento for um arquivo do Microsoft PowerPoint Word Excel ou Adobe PDF voc poder visualizar o arquivo inteiro no navegador sem fazer download Alguns aspectos dos arquivos podem n o ser exibidos nas visualiza es N o existe visualiza o para PDFs protegidos contra c pia Tamb m poss vel visualizar arquivos nos feeds do Chatter na guia Arquivos em uma p gina de detalhes do arquivo e nas listas de arquivo do grupo e do perfil Nota Se essa op o n o for marcada depois de visualiza es do Office 2007 tiverem sido geradas essas visualiza es n o estar o mais dispon veis Mostrar arquivos do Chatter no Salesforce CRM Content
131. nto geral Para cada documento do Google associado a um registro ou biblioteca do Salesforce s o usados 2 Kb de armazenamento CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Usando o Gmail no Salesforce O Importante Uma vez ativado um servi o do Google Apps no Salesforce ele fica vis vel para todos os usu rios de sua organiza o Para usar os servi os seus usu rios devem ter as contas do Google Apps no seu dom nio Para obter mais informa es consulte Conceitos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps O Gmail tamb m conhecido como Google Mail um servi o de email gratuito com base na Web do Google que funciona em todos os navegadores padr o e pode ser usado com o dom nio de sua empresa Voc pode integrar o Gmail ao Salesforce de duas maneiras e Gmail para o Salesforce e Bot es e links do Gmail Gmail para o Salesforce O Gmail para Salesforce permite registrar automaticamente os emails e chats enviados de sua conta do Gmail como atividades em leads contatos oportunidades ou outros registros que d o suporte ao hist rico de atividades no Salesforce O Gmail para o Salesforce baseia se no recurso de Email para o Salesforce Para ativar o Gmail no EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Ativando o Gmail no Salesforce e Personalizar aplicativo
132. o CONSULTE TAMB M Personalizar o layout de grupo e o editor do Chatter Ativar grupos n o listados do Chatter Ative grupos n o listados em sua organiza o para permitir que usu rios colaborem de modo mais privado no Chatter Grupos n o listados oferecem mais privacidade em compara o aos grupos privados Somente os membros do grupo e usu rios com a permiss o Gerenciar grupos n o listados podem acessar grupos n o listados em modos de exibi o de lista feeds e resultados da pesquisa Por padr o os grupos n o listados est o desativados para sua organiza o Revise as limita es de grupos n o listados antes de ativar este recurso em sua organiza o 1 Em Configura o insira Chatter na caixa Busca r pida e selecione Configura es do Chatter 2 Clique em Editar 3 Selecione Ativar grupos n o listados Uma mensagem exibida com informa es importantes sobre como ativar grupos n o listados na sua organiza o 4 Na mensagem destacada marque a caixa de sele o ao lado de Desejo ativar grupos n o listados e compreendo que pode ser necess rio atualizar o c digo do Apex Visualforce em minha organiza o 5 Clique em Salvar EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar permiss es para perfis
133. o filtre pelos campos personalizados Por exemplo se voc formular um campo Uso funcional com valores da lista de op es ser poss vel configurar uma condi o de filtro na qual Uso funcional iguala Vendas 6 Voc tamb m pode evitar que registros de conte do consumam toda a mem ria de um dispositivo m vel ao selecionar o segundo bot o de op o em Definir limite de registro m ximo e insira o n mero m ximo de registros de conte do que essa configura o pode transferir para dispositivos m veis Use as listas suspensas Ordenar por e Classificar para especificar quais registros ser o sincronizados se o limite de tamanho dos dados para sua configura o m vel for ultrapassado 7 Clique em Conclu do CONSULTE TAMB M Configurar o Salesforce CRM Content Google Apps Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps Google Apps um conjunto de servi os de comunica o e colabora o on demand do Google desenvolvido para usu rios comerciais Se sua organiza o tiver uma conta do Google Apps os administradores do Salesforce poder o ativar o Google Docs Gmail e uma grande quantidade de aplicativos do AppExchange relacionados ao Google personalizados para serem usados no Salesforce Etapa 1 Criando uma conta do Google Apps Crie uma conta do Google Apps para sua organiza o usando um dos seguintes m todos Em Configura o insira Google Apps nacaixa Busca r pida selecione Configura es do Google
134. o Chatter Controlar o acesso ao Chatter por meio de conjuntos de permiss es Configura es do Chatter Considera es sobre a distribui o baseada em perfil Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 5 Controlar o acesso ao Chatter por meio de conjuntos de permiss es Modifique os conjuntos de permiss es existentes e crie conjuntos novos para manipular o acesso ao Chatter Ao ativar ou desativar o Chatter por meio de conjuntos de permiss es lembre se Os conjuntos de permiss es persistem em rela o s configura es do perfil do usu rio quando voc ativa o Chatter Todos os usu rios com um conjunto de permiss es ativado para o Chatter t m acesso ao Chatter mesmo se ele n o estiver ativado no perfil de usu rio Os conjuntos de permiss es n o persis quando voc desativa o Chatter Todas Chatter t m acesso ao Chatter mesmo Para evitar que essa pessoa acesse o Ch permiss es da pessoa No caso de conjuntos de permiss es j exis e necess rias do Chatter para o subconjunto de usu rios desejado 1 em em rela o s configura es do perfil do usu rio as pessoas com um perfil de usu rio ativado para o se ele estiver desativado no conjunto de permiss es atter desative o no perfil de usu rio e no conjunto de entes verifique se eles incluem as permiss es corretas Fa a login como administrador do Salesfor
135. o ainda decide sobre as configura es de compartilhamento do arquivo Experience poss vel personalizar layouts de p gina para incluir a lista relacionada Arquivos Isso permite que es e Dispon vel em Edi es os usu rios adicionem arquivos em um registro e vejam uma lista de arquivos associados ao registro Group Professional como um lead ou um caso Enterprise Performance 1 Em Configura o insira Gerenciador de objetos nacaixa Busca r pida e Unlimited Contact selecione o nome do objeto ao qual deseja adicionar a lista relacionada Arquivos como Manager e Developer Oportunidade 2 Clique em Layouts de p gina 3 Clique no layout de p gina que deseja personalizar 4 Nalista de itens dispon veis no painel esquerdo clique em Listas relacionadas 5 Arraste Arquivos para a se o Listas relacionadas 6 Clique em Salvar Evitar que usu rios anexem arquivos do Salesforce poss vel desativar a permiss o administrativa Selecionar arquivos do Salesforce em perfis de EDI ES usu rio Isso evita que usu rios com esse perfil selecionem arquivos do Salesforce ao anexar arquivos em publica es de feed registros ou outros objetos Outra op o aplicar a permiss o em um Dispon vel em todas as conjunto de permiss es Os usu rios que t m essa permiss o desativada ainda podem carregar edi es arquivos a partir de sua unidade local Desative ou ative a permiss o de usu rio em Configura o Insi
136. o aplicativo conectado do Salesforce e Reutilizar keystore existente para reutilizar um par de chaves de uma instala o anterior do agente Voc localizar o keystore neste local pasta de instala o do agente letclauth jks Nota Se voc selecionar um keystore existente v para a etapa 10 e Reutilizar certificado existente para selecionar seu pr prio certificado e chave privada de 1 024 bits 7 No Salesforce em Configura o insira Aplicativos na caixa Busca r pida e selecione Aplicativos 8 Clique em Editar ao lado do aplicativo conectado e selecione Usar assinaturas digitais 9 Clique em Escolher arquivo e selecione o certificado 509 Em seguida clique em Salvar 10 Retorne ao instalador de agente e pressione Avan ar para concluir a instala o 11 Clique em Instalar agente como servi o para iniciar o servi o Agente seguro do Salesforce no servidor Q Dica Para acessar servi os no Windows escolha Iniciar gt Ferramentas administrativas gt Servi os Instala o e execu o do agente em um servidor Linux 1 Execute o instalador usando um destes comandos e Inst ncia de produ o sfdc agent run e Inst ncia sandbox sfdc agent run 1 https test salesforce com e Inst ncia de produ o com seu pr prio par de chaves p blica privada de 1 024 bits sfdc agent run 1 https login salesforce com p private key filename PKCS8 f public key filename X509 e Inst ncia de
137. o editor global Clique em Salvar Guia do usu rio A es e layouts do editor 19 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Enterprise Performance Unlimited Database com e Developer Editions PERMISS ES DO USU RIO Para criar a es e Personalizar aplicativo Para personalizar layouts de a o e de p gina e Personalizar aplicativo Para exibir layouts de p gina e Exibir configura o Configurar e manter ferramentas de colabora o Adicionar a es a layouts globais de editor A es que voc adiciona aos layouts globais de editor aparecem em p ginas como as p ginas In cio e Chatter e a barra de a es e o menu de a es nas p ginas Feed e Pessoas no Salesforce Organize as a es de forma que as mais utilizadas apare am primeiro em cada lista Todas as outras a es aparecem no menu suspenso do editor am Apresente o passo a passo Personaliza o dos layouts globais de editor poss vel adicionar a es a duas se es em um layout de p gina A es r pidas no Editor do Salesforce Classic Esta se o pode conter a es apenas da categoria A es r pidas na paleta As a es desta se o s o exibidas no editor do Chatter no site do Salesforce completo A es do Salesforce1 e do Lightning Experience Esta se o pode conter a es apenas da categoria A es do Salesforce1 na paleta Nos layouts de p gi
138. o houver suporte a ele para exibi o online seu destinat rio s poder fazer download do documento no formato de arquivo original Sempre visualize sua entrega de conte do antes de enviar o URL aos destinat rios Em alguns casos formatar o arquivo original como com cores e fontes n o padr o pode n o ser exibido corretamente na vers o online Se voc n o estiver satisfeito com a qualidade da vers o online o assistente de entrega de conte do lhe dar a op o de disponibilizar seu conte do para download no formato de arquivo original As entregas de conte do exigem Adobe Flash vers o 9 0 115 Se o destinat rio n o tiver o Flash instalado ser exibida uma op o de download Os usu rios do Portal de clientes e do portal do parceiro n o podem criar entregas de conte do Somente o criador de uma entrega de conte do poder excluir um registro de entrega ou editar detalhes como a data de expira o Todas as vezes que houver cliques no URL da entrega de conte do o Salesforce registrar um clique como uma visualiza o e far uma diferencia o entre visualiza es internas e externas Uma vis o interna aquela por um usu rio do Salesforce como por exemplo ao clicar no URL de entrega da p gina de detalhes da entrega ou na op o Exibir da lista relacionada das Entregas de conte do uma exibi o interna A lista relacionada de Entregas de conte do oferece v rias visualiza es para cada entrega Abra a p
139. o usu rio Perguntas frequentes sobre administra o de Chatter 34 Painel Descri o Vis o geral Veja o estado geral do Chatter rapidamente Ado o por Tenha uma vis o geral das m tricas de departamento para grupos perfis de usu rio e ado o de t picos departamento Arquivos Rastreie carregamentos de arquivos downloads engajamento e criadores de conte do Grupos Monitore feed e atividade de membros em grupos do Chatter Gerenciamento Rastreie perguntas e publica es sem resposta taxas de crescimento de grupos e o funcionamento geral de seus grupos Perguntas e Rastreie atividade recente em perguntas respostas e melhores respostas publicadas nos grupos respostas T picos Rastreie atividade dos t picos do Chatter Usu rio Rastreie atividade recente em perguntas respostas e melhores respostas em perfis de usu rio 7 Nota Os relat rios deste pacote retornam dados para todo o Chatter Se sua organiza o estiver usando uma comunidade recomendamos a instala o do pacote Salesforce Communities Dashboards para Comunidades com Chatter em vez disso Esse pacote permite relatar sobre o uso do Chatter em sua organiza o interna e sobre o uso do Chatter em sua comunidade Perguntas frequentes sobre administra o de Chatter Posso conectar v rias organiza es do Salesforce usando o Chatter O Chatter s est dispon vel por organiza o Somente usu rios da mesma organiza o do Salesforce podem comu
140. objeto externo correspondente para Checkbox para consult lo com valores padr o true ou false Por exemplo WHERE customBooleanWithYesNoManagedProperty tru Metadados em documentos do Microsoft Office O servi o de pesquisa do SharePoint retorna todos os metadados de documentos do Office como strings portanto os campos de objetos externos correspondentes devem ser configurados para o tipo Texto Datas s o retornadas no formato MM DD AAAA hh mm ss AM PM por exemplo 3 31 2015 9 59 00 PM Para consultar campos usando o tipo Data o objeto externo deve incluir um campo Data correspondente para filtragem e um campo Texto para sele o Limita es para tipos de propriedades espec ficos do SharePoint no Salesforce Todas as vers es e As propriedades N mero Moeda e Lista suspensa de op es n o podem ser selecionadas para tipos de arquivos que o SharePoint n o indexa para pesquisa como arquivos jpg png e pdf SharePoint 2010 e Diversas propriedades N meros e Op es n o podem ser selecionadas e As propriedades de data podem ser selecionadas mas provavelmente n o ser o retornadas em UTC Tempo Universal Coordenado de forma que os valores possam refletir um fuso hor rio diferente do esperado SharePoint 2013 e Online e Diversas linhas das propriedades Texto URL Data e Lista suspensa de op es n o s o consult veis e Apenas para o SharePoint 2013 Lista suspensa de op es n o pode
141. om mais a es ou alterar a ordem primeiro ative as a es no editor na p gina de Configura es do Chatter em Configura o NESTA SE O Criar layouts globais de editor Use os layouts globais de editor para personalizar o editor do Chatter em p ginas globais como a p gina inicial e a p gina do Chatter Esses layouts de editor tamb m determinam as a es que os usu rios veem na barra de a es e no menu de a es nas p ginas Feed e Pessoas no Salesforce1 Adicionar a es a layouts globais de editor A es que voc adiciona aos layouts globais de editor aparecem em p ginas como as p ginas In cio e Chatter e a barra de a es e o menu de a es nas p ginas Feed e Pessoas no Salesforce Guia do usu rio A es e layouts do editor 18 Configurar e manter ferramentas de colabora o Criar layouts globais de editor Use os layouts globais de editor para personalizar o editor do Chatter em p ginas globais como a p gina inicial e a p gina do Chatter Esses layouts de editor tamb m determinam as a es que os usu rios veem na barra de a es e no menu de a es nas p ginas Feed e Pessoas no Salesforce1 1 one o di a Em Configura o insira Layouts do editor nacaixa Busca r pida e selecione Layouts do editor Para criar um novo layout do editor global clique em Novo Para clonar um layout de editor selecione um na lista suspensa Layout global de editor Insira um nome para o novo layout d
142. onar documentos do Google Docs ao servi o Salesforce n o afeta os documentos do Google Docs nas bibliotecas do Salesforce CRM Content a desativa o n o remove as associa es dos documentos do Google Docs nas bibliotecas e nem os exclui permanentemente das Lixeiras Os usu rios do Portal do cliente e do portal do parceiro com acesso guia Contribuir no Salesforce CRM Content podem criar novos documentos do Google e associar os documentos existentes do Google a uma biblioteca do Salesforce Os usu rios do portal sem acesso ao Salesforce CRM Content podem associar um documento do Google Docs existente a um registro mas n o podem criar um novo documento do Google Docs de dentro de um registro pois n o t m acesso lista relacionada de Google Docs Notas e Anexos do portal Os usu rios do portal n o podem usar o bot o de navegador Adicionar documento do Google Docs ao Salesforce Os usu rios do Portal de clientes e do portal de parceiros n o podem acessar os bot es e links do Gmail Se sua organiza o tiver comprado o recurso Salesforce para Google Apps Supported consulte Conceitos b sicos do Salesforce e Google Apps Supported na p gina 95 Pr ticas recomendadas Teste a integra o do Google Apps usando um sandbox ou uma organiza o do Developer Edition Gerencie os usu rios do Google Apps como faria com os usu rios do Salesforce Por exemplo se voc desativar um usu rio do Salesforce tamb m desativar a conta do
143. one os privil gios Exibir coment rios e Adicionar coment rios Paraa permiss o da biblioteca Autor selecione os privil gios de biblioteca Adicionar conte do Adicionar conte do em nome de outros Arquivar conte do Adicionar coment rio e Marcar coment rio Para a permiss o Administrador da biblioteca selecione o privil gio Gerenciar biblioteca 1 Atribua um nome permiss o de biblioteca 2 Se desejar insira uma descri o da permiss o da biblioteca Se a sua organiza o tiver v rias permiss es de biblioteca considere descrever cada uma por sua fun o ou fazer um resumo dos privil gios Por exemplo voc pode incluir uma descri o para a permiss o Revisor de marketing que diz Revisa todo o conte do usado em campanhas externas ou Este usu rio pode exibir e comentar sobre os documentos 3 Nase o Permiss es marque as caixas de sele o correspondentes aos privil gios que voc deseja conceder aos usu rios com esta permiss o de biblioteca Guia do usu rio Personaliza o de conte do 77 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar ou excluir permiss es de biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar permiss es de conte do EDI ES Dispon vel em Sale
144. onnectthis organization to an Environment Hub Envir omo cof Hih Edit Tasks m Create edit a d delete tasks Edit Topics E Edit topic names and descriptions Email Based Identity E Provides an option to use email to confirm identity even if the user has a verified phone Confirmation Option number Enable Work com Allow Work com only users to access Work com functionality Export Reports li Use Export Details and Printable View to export reports Insert System Field Values for L Setthe author or creation date for a Chatter post or comment Chatter Feeds Invite Customers To Chatter i Invite Customers To Chatter Manage Analytic Snapshots Create edit and delete anabtic snapshots c Salve suas altera es Se for aplic vel crie novos conjuntos de permiss es com as permiss es desejadas e as atribua aos usu rios Por padr o todas as permiss es de um novo conjunto de permiss es ficam desativadas As seguintes permiss es do Chatter devem estar ativadas em um novo conjunto de permiss es caso voc deseje que elas sejam aplicadas aos usu rios aos quais voc est atribuindo esse conjunto Criar e ser propriet rio de novos grupos do Chatter ChatterOwnGroups Criar e compartilhar links para os arquivos do Chatter ChatterFileLink Convidar clientes para o Chatter ChatterlnviteExternalUsers Gerenciar mensagens do Chatter ManageChatterMessages Moderar o Chatter ModerateChatter
145. or exemplo meunome gmail com uma conta sr gd dE de usu rio dom stico O dom nio do Google Apps configurado no Salesforce deve ser o pacotes do dom nio registrado no Google para sua organiza o por exemplo minhaempresa com AppExchange uma conta comercial e n o de usu rio dom stico Etapa 2 Definindo configura es de dom nio do Google Apps 1 Na p gina Configura es do Google Apps no Salesforce clique em Editar Para exportar uma lista de usu rios para o Google a fim de criar contas do Google Apps e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Conceitos b sicos sobre o Salesforce e o Google Apps 94 2 Escolha um usu rio parao campo Contato administrativo do Google Apps Essa pessoa o ponto de contato para os usu rios do Google Apps em sua organiza o especificamente se um usu rio n o puder acessar um servi o do Google Apps ele ser direcionado ao Contato administrativo do Google Apps O Contato administrativo do Google Apps n o precisa ser a mesma pessoa que est registrada como o administrador do Google Apps de sua organiza o no Google mas somente o administrador do Google Apps pode criar novos usu rios do Google Apps em seu dom nio Insiao Dom nio do Google Apps registrado no Google Por exemplo se o URL de sua empresa for http www acme com e voc tiver criado uma conta do Google Apps para o dom nio acme com insira
146. ora da organiza o Aprenda como configurar e estender o Chatter ou permita que os usu rios criem empacotem e enviem arquivos para fora da sua organiza o usando o Salesforce CRM Content Para ajuda com a administra o b sica do Salesforce consulte Configurar a sua organiza o Salesforce Chatter Chatter O Chatter um aplicativo de colabora o do Salesforce que conecta envolve e motiva usu rios a trabalharem de forma eficiente na organiza o independentemente do papel ou da localiza o O Chatter permite que os usu rios colaborem como oportunidades de vendas casos de servi o campanhas e projetos com aplicativos integrados e a es personalizadas As organiza es do Salesforce criadas ap s 22 de junho de 2010 j t m o Chatter ativado para todos os usu rios por padr o No entanto se quiser que apenas determinadas partes de sua organiza o usem o Chatter poss vel fazer uma distribui o baseada em perfil do Chatter Com uma distribui o baseada em perfil somente os usu rios aos quais o perfil de usu rio ou os conjuntos de permiss es necess rios foram atribu dos t m acesso ao Chatter A distribui o baseada em perfil do Chatter til para empresas maiores e empresas ou ag ncias governamentais com restri es regulat rias O recurso permite o planejamento de uma distribui o controlada e a implanta o do Chatter por departamento Recomendamos fazer a distribui o do Chatter para todos
147. os sobre o Salesforce e Google Apps Supported Configurar o Google Apps no Salesforce Ativar o Google Docs no Salesforce Usando o Gmail no Salesforce Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Conceitos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps Supported 95 Conceitos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps Supported O recurso Salesforce e Google Apps Supported inclui uma conta do Google Apps Premier Edition para sua organiza o No Salesforce voc pode criar essa conta ou fazer um upgrade do Google Apps Standard Edition existente para o Google Apps Premier Edition Depois de voc criar uma nova conta do Google Apps Premier Edition ou fazer upgrade da conta existente do Google Apps Standard Edition no Salesforce a p gina de Configura o Premier exibir o nome de dom nio da sua organiza o o n mero de licen as do Google Apps Premier Edition dispon veis para sua organiza o e se aplic vel o status do upgrade Criando uma nova conta do Google Apps Premier Edition Se sua organiza o n o tiver uma conta do Google Apps execute as etapas a seguir para registrar uma conta do Google Apps Premier Edition e ative o Salesforce e Google Apps 1 Em Configura o insira Instala o do Professional nacaixa Busca r pida e selecione Instala o do Professional 2 Preencha os campos na Coluna A Campo Nome do dom nio Nome de usu rio Nome Sobrenome Descri o Insi
148. os usu rios em sua organiza o a menos que sua empresa n o queira que todos os usu rios tenham acesso completo ao Chatter O Chatter seguro e funciona de acordo com todas as configura es de seguran a e permiss o de sua organiza o do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Chatter e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 2 Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil A distribui o baseada em perfil do Chatter ativa o Chatter para um subconjunto de usu rios e n o EDI ES para todos os usu rios da organiza o A distribui o baseada em perfil do Chatter coloca o Chatter disposi o de parte da sua organiza o Dispon vel em Salesforce mas n o de todos os usu rios Assim que a distribui o baseada em perfil do Chatter ativada na Classic sua organiza o poss vel ligar o Chatter para os usu rios com o perfil ou os conjuntos de permiss es exigidos Nenhum outro usu rio da sua organiza o tem acesso ao Chatter Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Exemplo Digamos que voc a
149. produ o com um keystore gerado durante uma instala o anterior sfdc agent run 1 https login salesforce com j path to jks file Voc localizar o arquivo jks aqui pasta de instala o do agente etc auth jks 2 Siga as instru es na tela para inserir uma pasta para a instala o e as configura es de proxy Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura o de um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 54 Q Dica Para alterar as configura es de proxy ap s a instala o insira o comando agent proxyconfig na interface do agente 3 Quando o instalador solicitar uma chave de cliente OAuth insira o valor da chave de consumidor que voc copiou para o arquivo de texto Nota Se voc tiver especificado um keystore gerado durante uma instala o anterior siga para a etapa 8 4 Se solicitado gere um par aleat rio de chaves p blica privada de 1 024 bits Em seguida anote o caminho exibido para o arquivo de certificado 509 gerado voc far refer ncia a ele no aplicativo conectado do Salesforce No Salesforce em Configura o insira Aplicativos nacaixa Busca r pida eselecione Aplicativos Clique em Editar ao lado do aplicativo conectado e selecione Usar assinaturas digitais Clique em Escolher arquivo e selecione o certificado 509 Em seguida clique em Salvar Retorne ao instalador do agente e pressione Enter para concluir a instala o o MNA A Inicie
150. r email em vez de navegar at o coment rio ou mensagem no Chatter Se selecionada os usu rios poder o publicar em grupos usando email Se selecionada os usu rios podem incluir anexos em publica es em grupos usando email O nome exibido como nome do destinat rio na notifica o por email Por exemplo adicione o nome da sua empresa O endere o de email do remetente Por exemplo adicione o endere o de email da sua empresa Um logotipo que aparece na notifica o de email Fa a upload de outro logotipo para substituir o logotipo padr o do Chatter O texto a ser exibido no rodap do email de notifica o Recomendamos enfaticamente que voc inclua o endere o f sico de sua empresa para cumprir com as leis antispam aplic veis Personalize as notifica es por email do Chatter de sua empresa para exibir informa es do remetente texto de rodap e um logotipo de rodap personalizado para a sua organiza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es e marca de email do Personalizar a marca em notifica es por email Personalize as notifica es por email do Chatter de sua empresa para exibir informa es do remetente texto de rodap e um logotipo de rodap personalizado para a sua organiza o 1 Em Configura o insira Configura es de email nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de email 2 Digite os valores personalizados do nome e do ender
151. r o Salesforce CRM Content Criar bibliotecas Gerenciar permiss es de conte do Gerenciar propriedades de conte do Gerenciar tipos de registros e layouts para Arquivos e Entregar arquivos carregados e conte do pessoal Nota Os usu rios com a permiss o Entregar arquivos carregados e conte do pessoal podem criar entregas de conte do com base nas bibliotecas pessoais Essa permiss o de usu rio n o afeta a capacidade de entregar conte do com base em bibliotecas compartilhadas Se preferir crie um grupo p blico com um conjunto de usu rios do Salesforce CRM Content Voc pode economizar tempo no futuro se atribuir o grupo a uma biblioteca em vez de atribuir diversos usu rios mesma biblioteca individualmente Voc tamb m pode criar uma ou mais permiss es de biblioteca As permiss es de biblioteca s o grupos de privil gios que determinam o acesso do usu rio em uma biblioteca Cada usu rio deve receber uma permiss o de biblioteca antes de us la Todas as novas organiza es cont m tr s permiss es de biblioteca administrador da biblioteca autor e espectador Use o Assistente de nova biblioteca para criar uma biblioteca adicionar membros a ela e atribuir permiss es de biblioteca aos membros Categorize e defina seu conte do a Crie campos de conte do Eles s o campos personalizados que voc atribui a layouts de p gina Os campos padr o s o Descri o Marcas e T tulo Se quiser
152. ra Perfis de usu rios na caixa Busca r pida eselecione Perfis Clique em Editar ao lado do perfil de usu rio desejado Na se o Permiss es administrativas ative ou desative a caixa de sele o Selecionar arquivos do Salesforce Clique em Salvar Para aplicar a permiss o em um conjunto de permiss es em Configura o insira Conjuntos de permiss es na caixa Busca r pida eselecione Conjuntos de permiss es Edite o conjunto de permiss es e aplique a permiss o Selecionar arquivos do Salesforce Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Salesforce Files Sync 37 Salesforce Files Sync Ativar o Salesforce Files Sync Ativar o Salesforce Files Sync para permitir que usu rios sincronizem arquivos entre os dispositivos EDI ES e o Salesforce 1 2 3 4 Em Configura o insira Salesforce Files Sync nacaixa Busca r pida e Dispon vel em Salesforce selecione Salesforce Files Sync Classic Na parte inferior da p gina Configura es do Salesforce Files Sync clique em Editar Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Selecione Ativar Files Sync ua Unlimited e Developer Clique em Salvar Agora o Salesforce Files Sync est ativado para a sua organiza o PERMISS ES DO Em seguida conceda aos usu rios acesso ao Salesforce Files Sync USU RIO Para ativar o Salesforce Files Sync e Personalizar aplicativo Conceder aos usu rios acesso ao Salesforce Files Sync Ap s
153. ra o dom nio que voc deseja registrar como a conta do Google Apps de sua organiza o Por exemplo se o URL da sua empresa for http www acme com digite acme com como Nome de dom nio Esse valor usado para criar o administrador do Google Apps para a conta da sua organiza o Por exemplo se o administrador do Google Apps for jsmith acme com digite jsmith Depois de sua conta do Google Apps for criada voc poder fazer login com Nome de usu rio Senha ealterar esse valor conforme o necess rio Esse valor usado para criar o administrador do Google Apps para a conta da sua organiza o Depois de sua conta do Google Apps for criada voc poder fazer login com Nome de usu rio e Senha ealterar esse valor conforme o necess rio Esse valor usado para criar o administrador do Google Apps para a conta da sua organiza o Depois de sua conta do Google Apps for criada voc poder fazer login com Nome de usu rio e Senha ealterar esse valor conforme o necess rio EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para criar uma nova conta do Google Apps Premier Edition no Salesforce e Personalizar aplicativo OU Contato administrativo do Google Apps Para fazer upgrade do Google Apps Standard Edition para o Google Apps Premier Edition no Salesforce e Personalizar
154. ra o seu pr prio Posso impedir que um usu rio crie grupos do Chatter Se h usu rios que n o devem poder criar grupos poss vel impedi los de fazer isso A capacidade de criar grupos p blicos privados ou n o listados controlada pela permiss o Criar e ser propriet rio de novos grupos do Chatter Essa permiss o ativada por padr o e os Dispon vel em Salesforce administradores podem desativ la nos perfis dos usu rios correspondentes Classic e Lightning do E E Pa E Experience Depois que um administrador desativa essa permiss o o usu rio n o pode mais criar nem ser atribu do como propriet rio de novos grupos do Chatter Se o usu rio j era propriet rio de algum Dispon vel em Edi es grupo essa propriedade n o revogada Group Enterprise Professional Performance Unlimited Contact Posso alterar a localiza o dos feeds do Chatter usando o Manager e Developer editor de layout da p gina No momento voc n o pode alterar a localiza o dos feeds do Chatter No entanto os usu rios podem clicar no link T Ocultar Chatter em um feed do Chatter para ocultar o feed e no link T Mostrar Chatter para mostrar o feed Posso impedir que determinadas palavras sejam usadas nos posts do Chatter N o usando a interface padr o do Chatter No entanto h aplicativos de terceiros como o Chatter Blacklist Esse aplicativo permite criar uma lista negra de palavras frases ou express es persona
155. rcas associadas ao conte do deles al m de arquivar ou excluir o conte do que lhes pertencem Escolha um autor quando publicar conte do na biblioteca Arquive e restaure qualquer conte do na biblioteca biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar permiss es de conte do Configurar e manter ferramentas de colabora o Privil gio da biblioteca Excluir conte do Exibir Carregar conte do Exibir coment rios Adicionar coment rios Modificar coment rios Marcar conte do Entregar conte do Anexar ou compartilhar conte do no Chatter 4 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Criar bibliotecas Gerenciar permiss es de biblioteca Excluindo permiss es de biblioteca Guia do usu rio Personaliza o de conte do 80 Descri o Exclua qualquer conte do da biblioteca Os autores podem reverter a exclus o de seu pr prio conte do na Lixeira dentificar qualquer conte do da biblioteca como exibido carregado u Leia os coment rios publicados em todos os conte dos da biblioteca Publique e exiba todos os coment rios em qualquer conte do da biblioteca Os usu rios podem editar ou excluir seus pr prios coment rios Edite ou exclua os coment rios feitos em qualquer conte do da biblioteca Adicione marcas quando publicar o conte do ou editar os detalhes do conte do na biblioteca Crie uma entrega de conte do usando quaisquer arq
156. rce Nota Para configurar agentes seguros necess ria uma licen a de conjunto de permiss es ma e Lightning xperience paga Files Connect para origens de dados externas locais Para obter informa es sobre licen as de conjunto de permiss es consulte Ajuda do Salesforce Dispon vel por um custo adicional em Edi es Enterprise Performance Criar o cluster de agente seguro Unlimited e Developer 1 Crie diversos Agentes seguros em diferentes servidores repetindo esse processo Configure um Agente seguro PERMISS ES DO 2 Em Configura o insira Clusters de agente seguro nacaixa Busca r pida USU RIO e selecione Clusters de agente seguro Para configurar clusters de agente seguro 4 Insira um R tulo para a interface do usu rio e um Nome para a API e Personalizar aplicativo 3 Clique em Novo cluster de agente seguro 5 Para adicionar agentes dispon veis a clusters selecione os e clique em Adicionar Altere a ordem de prioridade na qual os agentes s o usados movendo os para cima ou para baixo na lista de Agentes seguros selecionados O agente acess vel com a prioridade mais elevada usado primeiro 6 Clique em Salvar Verificar status do cluster 1 Em Configura o insira Clusters de agente seguros nacaixa Busca r pida e selecione Clusters de agentes seguros 2 Clique no nome de um cluster para acessar sua p gina de detalhes 3 Observe o status geral do cluster Verde ind
157. rce Files Sync foi ativado para os usu rios conveniente revisar quantas vezes o aplicativo est sendo acessado a partir do desktop ou como os arquivos est o sendo compartilhados e Logins no aplicativo de desktop Salesforce Files Sync s o anotados na p gina Hist rico de login na coluna Aplicativo como Salesforce Files Para exibir esses logins voc pode exportar o hist rico de login da sua organiza o para um arquivo CSV ou criar uma exibi o de lista personalizada com a coluna Aplicativo exibida com destaque e O hist rico de login de um usu rio individual est dispon vel na p gina de detalhes Usu rio na lista relacionada Hist rico de login Revogar o acesso ao Salesforce Files Sync Problemas acontecem laptops s o roubados e pessoas deixam a empresa Quando essas inconveni ncias ocorrerem voc tem algumas linhas de a o para revogar o acesso ao Salesforce Files Sync e Em dispositivos m veis os arquivos sincronizados s o inclu dos no aplicativo Salesforce1 e portanto se a seguran a m vel foi comprometida voc deve revogar o acesso desse usu rio ao aplicativo Salesforce1 e Em desktops e laptops o Salesforce Files Sync um aplicativo instalado que sincroniza arquivos em uma pasta chamada Salesforce Files Sync com o Salesforce Quando voc desativa a permiss o Sincronizar arquivos para um usu rio individual os arquivos na pasta Salesforce Files Sync do usu rio permanecem no computa
158. recebe chamadas diretamente do cliente e portanto n o tem informa es sobre quem est fazendo a solicita o de URL 1 Em Configura o insira Configura es do Chatter nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Chatter 2 Clique em Editar 3 Selecione Permitindo visualiza es de links de rich media 4 Clique em Salvar Publica es com links para conte do de rich media s o processados como visualiza o incluindo miniaturas descri es e tocadores de v deo para URLs v deo Se uma publica o n o processar um link como visualiza o de rich media no feed o dom nio de URL desse link n o suportado ou o Embed ly n o foi capaz de retornar o conte do de visualiza o para a URL As visualiza es de rich media s o ativadas por padr o Se as visualiza es de rich media forem desativadas os usu rios s poder o visualizar v deos na comunidade do YouTube CONSULTE TAMB M Personalizar configura es de conte do EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Salesforce CRM aprova es notifica es de email do Chatter convites do Chatter e convites do cliente n o est o dispon veis em Database com PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Chatter e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu
159. rios com estes perfis Chatter External Portal de alto volume ou Portal de clientes de alto volume EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Enterprise Professional Performance Unlimited Contact Manager e Developer Grupos n o listados contam para o limite de grupos do usu rio mas n o aparecem na lista Grupos da p gina de perfil do usu rio a menos que a pessoa que esteja visualizando a lista seja membro desses grupos ou tenha permiss o para gerenciar grupos n o listados Quando grupos n o listados s o ocultos a contagem mostrada ao lado da lista Grupos pode ser imprecisa dependendo das permiss es da pessoa que est visualizando a lista Para desenvolvedores O Apex code executado no modo de sistema o que significa que as permiss es do usu rio atual n o s o levadas em considera o Essa limita o tem implica es nas p ginas escritas em Apex As p ginas do Visualforce que exibem grupos podem expor grupos n o listados aos usu rios que n o s o membros Uma vez que o modo de sistema desconsidera as permiss es do usu rio todos os usu rios que est o acessando uma p gina do Visualforce que mostre um grupo n o listado podem agir como propriet rio desse grupo Os aplicativos AppExchange que s o escritos em Apex e acessam todos os grupos expor o grupos n o listados aos usu rios que n o s o membros Para limitar e gerenciar o ace
160. rmiss o tamb m ativada automaticamente em todos os perfis personalizados caso alguma das seguintes permiss es no n vel do usu rio j tenha sido ativada manualmente ou como parte de uma licen a Criar e ser propriet rio de novos grupos do Chatter ChatterOwnGroups Criar e compartilhar links para os arquivos do Chatter ChatterFileLink Convidar clientes para o Chatter ChatterlnviteExternalUsers Gerenciar mensagens do Chatter ManageChatterMessages Moderar o Chatter ModerateChatter Moderar feeds do Chatter ModerateNetworkFeeds Usar o Feed do caso ViewCaselnteraction Exibir todos os dados ViewAllData Guia do usu rio Vis o geral de distribui o do Chatter baseada em perfil 3 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance e Unlimited PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Chatter e Personalizar aplicativo Modifique os perfis de usu rio j existentes com as permiss es desejadas para controlar o acesso ao Chatter e criar novos perfis personalizados se necess rio 1 2 3 Fa a login como administrador do Salesforce Em Configura o insira Perfis nacaixa Busca r pida em seguida selecione Perfis Administer Manage Users Users Mass Email Users Roles Permission Sets Profiles Public Groups Queues Login History Training History Em cada um dos per
161. s Objetos personalizados At 10 objetos personalizados Contas e contatos Somente leitura Calend rio e eventos Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Salesforce CRM Content 71 Recurso Chatter External Chatter Free Chatter apenas Acesso limitado a itens e tamb m conhecido como pessoas nos grupos para Chatter Plus os quais os clientes foram convidados Biblioteca de conte do Ideias e respostas Relat rios e pain is Tarefas e atividades Usar e aprovar fluxos de trabalho Salesforce CRM Content Configurar o Salesforce CRM Content PERMISS ES DO USU RIO EDI ES Para criar editar ou excluir permiss es de Gerenciar permiss es de conte do Dispon vel em Salesforce biblioteca OU Classic e Lightning Experience Gerenciar o Salesforce CRM Content Dispon vel em Edi es Para criar editar ou excluir layouts de Gerenciar tipos de registros e layouts para Contact Manager Group p gina e tipos de registro Arquivos Professional Enterprise ou Performance Unlimited e Developer Gerenciar o Salesforce CRM Content Para criar campos de conte do Gerenciar propriedades de conte do OU Gerenciar o Salesforce CRM Content Para criar bibliotecas Criar bibliotecas OU Gerenciar o Salesforce CRM Content Para editar ou excluir bibliotecas Gerenciar o Salesforce CRM Content Configure o Salesforce CRM Content para ativar o uso de bi
162. s n o terminar com sublinhado e n o conter dois sublinhados consecutivos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para definir uma origem de dados externa e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Cria o de um provedor de autentica o para SharePoint Online ou OneDrive para Business 46 Campo Descri o Tipo Selecione Files Connect Google Drive Tipo de identidade O tipo de identidade usado para fazer a autentica o na origem de dados externa Selecione Por usu rio para exigir credenciais separadas para cada usu rio que acessar a origem de dados Administradores precisam ativar a origem de dados para conjuntos de permiss es e perfis espec ficos Os usu rios inserem as credenciais ao acessar a origem de dados pela primeira vez Selecione Principal por nome para usar o mesmo conjunto de credenciais para todos os usu rios que acessam a origem de dados no Salesforce Protocolo de autentica o O protocolo usado para acessar o Google Drive Selecione OAuth 2 0 Provedor de autentica o Insira o provedor de autentica o do Google Drive Escopo Deixe em branco Iniciar fluxo de autentica o ao salvar Selecione para testar imediatamente as configura es acima Cria o de um provedor de autentica
163. s de biblioteca a membros Selecione uma permiss o de biblioteca para cada usu rio ou grupo p blico e clique em Salvar Para obter mais informa es consulte Gerenciar permiss es de biblioteca na p gina 77 Guia do usu rio Personaliza o de conte do 76 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar bibliotecas e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Criar bibliotecas Para adicionar membros a uma biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar biblioteca marcado na defini o de permiss o da sua biblioteca Para atribuir permiss es de biblioteca a membros e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar biblioteca marcado na defini o de permiss o da sua biblioteca Configurar e manter ferramentas de colabora o Gerenciar permiss es de biblioteca Para gerenciar permiss es de biblioteca em Configura o insira Permiss es de conte do na caixa Busca r pida e selecione Permiss es de conte do Permiss o de biblioteca um grupo de privil gios atribu dos a cada membro da biblioteca do Salesforce CRM Content Ela determina quais tarefas o membro pode realizar em determinada biblioteca O mesmo usu rio pode ter uma permiss o de biblioteca diferente em cada uma das bibliotecas dele
164. s tipos de arquivo suportados e Sevoc for usu rio do Salesforce CRM Content e quiser que os destinat rios de sua entrega de conte do sempre vejam a vers o mais recente de um arquivo e n o a vers o dispon vel na data de cria o da entrega abra a p gina de detalhes da entrega e clique em Editar Marque a caixa de sele o A entrega de conte do abre a vers o mais recente e Sevoc marcar Notificar me no primeiro download ou exibi o receber um email quando a entrega de conte do for exibida pela primeira vez Implica es de armazenamento No Salesforce CRM Content o armazenamento de arquivos ser consumido quando o conte do for publicado em bibliotecas compartilhadas ou gravados em uma biblioteca particular Criar entregas de conte do n o tem um efeito adicional sobre os limites de armazenamento mas os usu rios que fazem uploads frequentes de arquivos para as bibliotecas pessoais com o objetivo de entrega de conte do devem levar em considera o os limites de armazenamento de arquivos da organiza o Os administradores podem usar a cria o de relat rios para identificar quais usu rios consomem a maior parte do armazenamento e quais arquivos t m o tamanho maior Para n o usu rios do Salesforce CRM Content o armazenamento de arquivos ser consumido todas as vezes em que uma entrega de conte do for criada Depois de carregado para o Salesforce o arquivo n o poder ser reutilizado para v rias entregas de conte
165. s usu rios atribu dos a esse perfil personalizado editem publica es e coment rios de sua propriedade inclusive os que foram feitos por outros usu rios 5 Clique em Salvar 6 Atribua o conjunto de permiss es aos usu rios que precisam das permiss es s gt Exemplo Acompanhe passo a passo Atribuir um conjunto de permiss es Desativar a edi o de publica es no feed para todos os usu rios Por padr o todos os usu rios atribu dos a um perfil que tem as permiss es de edi o de publica es PERMISS ES DO no feed ativadas podem editar suas publica es e coment rios Se necess rio poss vel desativar a edi o de publica es no feed para todos os usu rios da organiza o independentemente do USU RIO perfil de usu rio atribu do Para ativar ou desativar 1 recursos nas Configura es do Chatter e Personalizar aplicativo Em Configura o insira Configura es do Chatter nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Chatter Clique em Editar Na se o Modifica o de publica es e coment rios desmarque Permitir que usu rios editem publica es e coment rios Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio A es e layouts do editor 17 Post and Comment Modification The author ofthe post or comment the record owner a Chatter moderator and a moderator in this community have permission to modify the text Allow users to
166. salesforce Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Winter 16 D W salesforcedocs A vers o em Ingl s deste documento tem preced ncia sobre a vers o traduzida O Copyright 2000 2015 salesforce com inc Todos os direitos reservados Salesforce uma marca registrada da salesforce com inc assim como outros nomes e marcas Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos propriet rios 6 0 NIIS0 D 6 Configurar e manter ferramentas de colabora o 1 Bem vindo administradores das ferramentas de colabora o cccccccccccccc 1 Salestorce Chater s sei jg eenaa irapa nea pra doa E SO GA Dutos IG E E a Rad 1 Salesforce FIOS earet eaan gd a GG a ete ci Gta UA go ga e AM E raca QUA US AG dO 36 Salesforce Files Sync eu css sue mms nim ema Qua ad an ER O ia RO A qua a a 37 Salesforce Files Connect ccccccccccccccc eee 41 Chater Desktops dis cia e faia dus eah aa aa eaa E Ala Ina af Aja a Ea E AE AUD a DI DIR 64 Licen as do Chatter cccccccc eee eee 69 Salesforce CRM Content ccccccccc onanan anara oaaae 71 Google APOS ean he e a a a e a E aU E a 93 n e E E E 104 Configurar e manter ferramentas de colabora o Bem vindo administradores das ferramentas de colabora o Esta documenta o cont m tudo que voc precisa para ajudar seus usu rios a colaborar uns com os outros ou at com pessoas de f
167. ser selecionada CONSULTE TAMB M Inclus o de uma origem de dados do Files Connect na pesquisa global Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Definir uma origem de dados externa de URL simples 63 Definir uma origem de dados externa de URL simples Se o Chatter est ativado para a sua organiza o o Salesforce pode acessar os dados hospedados em outro dom nio da Web para uso na guia Arquivos e no feed EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience 1 Em Configura o insira Origens de dados externas nacaixa Busca r pida e selecione Origens de dados externas 2 Clique em Nova origem de dados externa Em seguida defina as seguintes op es Dispon vel em Edi es Campo Descri o Enterprise Performance Unlimited e Developer R tulo Um nome f cil de usar para a origem de dados exibido na interface do usu rio do Salesforce a PERMISS ES DO Nome Um identificador exclusivo usado para fazer USU RIO refer ncia a essa defini o de origem de dados externa por meio da API O campo Nome s Para definir uma origem de pode conter sublinhados e caracteres dados externa alfanum ricos Deve ser exclusivo come ar e Personalizar aplicativo com uma letra n o incluir espa os n o terminar com sublinhado e n o conter dois sublinhados consecutivos Tipo Selecione URL simples URL O URL do servidor que hospeda os dados fora do Salesforce que deve come
168. sforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar permiss es de biblioteca e Gerenciar o Salesforce CRM Content OU Gerenciar permiss es de conte do Configurar e manter ferramentas de colabora o Privil gio da biblioteca Gerenciar biblioteca Adicionar conte do m nome de outros Adicionar conte do usu rios Arquivar conte do Excluir conte do Exibir Carregar conte do Exibir coment rios Adicionar coment rios Modificar coment rios arcar conte do Entregar conte do Anexar ou compartilhar conte do no Chatter Guia do usu rio Personaliza o de conte do 78 Descri o Executar qualquer a o na biblioteca Este privil gio necess rio para editar nome e descri o da biblioteca adicionar ou remover membros da biblioteca ou excluir uma biblioteca Para criar uma nova biblioteca preciso ter as permiss es de usu rio Gerenciar o Salesforce CRM Content ou Criar bibliotecas Publicar novo conte do na biblioteca carregar novas vers es de conte do ou restaurar conte dos arquivados exclu dos Os autores do conte do tamb m podem alterar todas as marcas associadas ao conte do deles al m de arquivar ou excluir o conte do que lhes pertencem Escolha um autor quando publicar conte do na biblioteca Arquive
169. spon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer para usu rios com uma licen a do Salesforce e edi o Database com para usu rios com uma licen a de Admin do Database com EDI ES Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Unlimited Developer e Performance e Monitorar cria o de conte do e engajamento de usu rio como os principais arquivos o conte do mais comentado e os principais contribuintes e Exibir a taxonomia dos t picos e monitorar atribui es de t picos incluindo os t picos mais atribu dos e os principais atribuidores e Criar relat rios personalizados usando agrupamentos prontos como departamento pa s papel ou perfil poss vel instalar o Salesforce Chatter Dashboards a partir do AppExchange Dica Para obter instru es de instala o informa es detalhadas sobre relat rios e instru es de atualiza o consulte Conceitos b sicos do Chatter Dashboards Ap s a instala o do pacote voc pode acessar seus novos pain is relat rios e tipos de relat rios personalizados juntamente com todos seus outros pain is e relat rios do Salesforce medida que vers es mais novas do pacote s o disponibilizadas voc pode atualizar seu pacote reinstalando o Caso tenha personalizado qualquer um dos relat rios e pain is n o se preocupe as personaliza es s o mantidas durante a atualiza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia d
170. sso aos grupos n o listados na sua organiza o Filtre explicitamente os grupos n o listados a partir de consultas SOQL em todo o Apex code Use conjuntos de permiss es permiss es no n vel do perfil e verifica es de compartilhamento no seu c digo para limitar ainda mais o acesso ao grupo n o listado Use acionadores do Apex no objeto CollaborationGroup para monitorar e gerenciar a cria o de grupos n o listados Em Configura o insira Acionadores de grupo nacaixa Busca r pida eselecione Acionadores de grupo para adicionar acionadores CONSULTE TAMB M Ativar grupos n o listados do Chatter Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configura es do Chatter 12 Ativar emoticons no feed Emoticons permitem que seus usu rios adicionem express es como uma carinha sorridente em suas publica es e coment rios digitando uma combina o de caracteres N o h suporte para emoticons no Salesforce1 1 Em Configura o insira Configura es do Chatter nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Chatter 2 Nase o Emoticons no feed selecione Permitir emoticons O Salesforce suporta essas combina es de caracteres em publica es e coment rios Combina es de caracteres Emoticon e e sorriso e pP amp l ngua e P e p e p e E emburrado e e gt bravo e gt e chorando EDI ES Dispon vel em Salesforce
171. st o dispon veis em Database com A vers o gerenciada do Chatter Desktop ideal para empresas que implementam o Chatter Desktop para usu rios sem privil gio de administrador nas suas m quinas A vers o gerenciada e N oinstala automaticamente o AIR Seu departamento de TI deve obter um contrato de redistribui o da Adobe Systems Incorporated e implantar a vers o obrigat ria do AIR antes de implantar o Chatter Desktop e Exige que o departamento de Tl aceite o contrato de licen a de usu rio final da vers o gerenciado do Chatter Desktop em nome dos usu rios para os quais o Chatter Desktop implantado e N o publica automaticamente no Chatter na primeira vez que o Chatter Desktop iniciado e N o verifica regularmente o Salesforce em busca de novas vers es Para instalar a vers o gerenciada 1 Implemente o Adobe Integrated Runtime AIR vers o 2 6 ou posterior recomenda se a vers o mais recente nas m quinas em que voc planeja implementar o Chatter Desktop AIR o ambiente de tempo de execu o de plataforma cruzada da Adobe para aplicativos de desktop e um pr requisito do Chatter Desktop Q Dica Visite estes links antes de implantar o AIR e Vis o geral do AIR http www adobe com devnet air articles distributing air in enterprise html e Informa es de como obter uma licen a de redistribui o do AIR na Adobe Systems Incorporated http www adobe com products air runtime dis
172. sualiza o de link 86 Conte do adicionando usu rios a bibliotecas 76 administra o 71 campos 5 configura o para Salesforce Classic Mobile 92 configura es 84 configurando 71 criando bibliotecas 76 criando permiss es de biblioteca 77 editando permiss es de biblioteca 79 excluindo permiss es de biblioteca 81 pap is de biblioteca 77 permiss es de biblioteca 77 personalizando 74 personalizando campos 75 regras de marca o 81 representa o 41 restringindo tipos de registros 83 visualizar 41 D desativar sele o de arquivos do Salesforce 36 z Entregas de conte do campos 89 descri o 87 evitar sele o de arquivos do Salesforce 36 F Feeds personalizando o rastreamento de feeds do Chatter 22 rastreamento de feed 21 G Gmail 102 Google Apps conceitos b sicos 93 Consulte tamb m Gmail 93 Consulte tamb m Google Docs 93 criando usu rios 100 Fazendo upgrade da Standard Edition para a Premier Edition 95 Premier Edition 95 ndice Google Apps continua o sobre 98 Google Docs ativando 101 desativando 101 Google Talk ativando 103 usando 103 grupos do Chatter n o listados 10 11 permitir registros 10 revogar a capacidade de cria o de um usu rio 35 Grupos do Chatter a es 28 editor 28 layout 27 28 layout do editor 27 28 grupos n o listados ativar 10 limita es 11 Influ ncia do Chatter personalizando 32 Item do Feed a o 26 layout 26 L Layouts d
173. t es pesquisas e listas relacionadas para alterar o layout de grupos Adicionar a es ao editor de grupo Personalize o editor de grupo com a es r pidas e a es do Salesforce Personalizar o layout de grupo e o editor do Chatter Adicione e remova campos bot es pesquisas e listas relacionadas para alterar o layout de grupos 1 4 Em Configura o insira Layouts de grupo nacaixa Busca r pida e selecione Layouts de grupo Clique em Editar ao lado do layout do grupo que voc deseja personalizar ou em Novo para criar um novo layout Na paleta na parte superior da p gina arraste e solte campos bot es e outros elementos da interface do usu rio para diferentes se es para adicion los ao layout do grupo Arraste e solte os elementos de volta na paleta para remov los do layout Todas as altera es de layout do grupo afetam o Salesforce1 e o Lightning Experience As altera es do editor de grupo aparecem em todos os locais Por exemplo se voc exclui a lista relacionada Arquivos ou um campo da se o Detalhes do grupo essas altera es s o exibidas somente no Salesforce1 e no Lightning Experience mas n o no Salesforce Classic Clique em Salvar para salvar o layout Exemplo Para permitir que propriet rios e gerentes de grupo arquivem e ativem grupos a partir do Salesforce1 e do Lightning Experience arraste o campo Arquivar para a se o Detalhes do grupo EDI ES Dispon vel em Salesforce
174. terface do usu rio do Salesforce Para definir uma origem de dados externa Nome Um identificador exclusivo usado para fazer Rae a e Personalizar aplicativo refer ncia a essa defini o de origem de dados externa por meio da API O campo Nome s pode conter sublinhados e caracteres alfanum ricos Deve ser exclusivo come ar com uma letra n o incluir espa os n o terminar com sublinhado e n o conter dois sublinhados consecutivos Tipo Selecione Files Connect Microsoft SharePoint Agente seguro Um servi o em execu o em um servidor Linux ou Windows na sua intranet que permite conectar o Salesforce com seguran a ao seu servidor SharePoint local Consulte Configura o de um agente seguro para o SharePoint 2010 ou 2013 URL do site O URL do seu site do SharePoint conjunto de sites ou aplicativo da Web O Importante O URL deve come ar com https e terminar com o nome do site N o copie o URL que aparece no navegador ao acessar o SharePoint Configurar e manter ferramentas de colabora o Campo Tipo de identidade Protocolo de autentica o Nome de usu rio de administra o Senha de administra o Guia do usu rio Defini o de uma origem de dados externa do SharePoint 2010 ou 2013 57 Descri o O tipo de identidade usado para fazer a autentica o na origem de dados externa Selecione Por usu rio para exigir credenciais separadas para cada usu rio que acessar a origem de d
175. terminam se recebem ou n o emails para quais mudan as e com que frequ ncia importante ensinar aos usu rios que eles podem controlar a quantidade de email recebida Excesso de notifica es de email s o um problema para muitos usu rios do Chatter e uma barreira comum para sua ado o Defina as configura es gerais de email do Chatter e a marca em Configura o Insira Configura es de email nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de email Essa tabela descreve as configura es Configura o Descri o Configura es gerais EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Configurar e manter ferramentas de colabora o Configura o Permitir emails Permitir respostas de emails Permitir publica es por email Permitir anexos por email Sender Nome de origem Endere o de email Marca Logotipo Texto do rodap NESTA SE O Personalizar a marca em notifica es por email Guia do usu rio Configura es e marca de email do Chatter 24 Descri o Ativa ou desativa a notifica o por email para toda a empresa Se essa op o estiver desmarcada todas as notifica es por email ser o desativadas e os usu rios n o receber o notifica es Se selecionada os usu rios poder o responder a notifica es por email sobre mensagens e coment rios po
176. tops Os usu rios tamb m podem acessar arquivos sincronizados a partir do Salesforce1 Para usar o Salesforce Files Sync recomendamos Requisitos do sistema Windows Sistemas operacionais suportados Microsoft Windows 7 e posteriores Processadores Processador compat vel com x86 de 2 33 GHz ou mais r pido ou processador Intel Atom de 1 6 GHz ou mais r pido para dispositivos netbook Mem ria 512 MB de RAM 1 GB recomendado Disco r gido 4 GB de espa o livre recomendado para opera es de sincroniza o force Files Sync para todos os usu rios com perfis padr o espec ficos ou perfis PERMISS ES DO USU RIO Para ativar o Salesforce Files Sync para perfis e Personalizar aplicativo Mac Apple Mac OS X 10 8 Mountain Lion e posteriores Processador Intel Core Duo de 1 83 GHz ou mais r pido 512 MB de RAM 1 GB recomendado 4 GB de espa o livre recomendado para opera es de sincroniza o Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar as defini es de seguran a de carregamento e download de arquivos 39 Os usu rios podem fazer o download do Salesforce Files Sync no Chatter 1 Em suas configura es pessoais insira Files Sync nacaixa Busca r pida e selecione Salesforce Files Sync V rios resultados Selecione aquele abaixo de Configura o pessoal Clique no bot o Download Siga as instru es de instala o referentes ao
177. tos b sicos sobre o Salesforce e Google Apps O Google Docs permite criar documentos planilhas e apresenta es on demand edit los no seu navegador e trabalhar com outros colaboradores em tempo real Para ativar ou desativar o servi o Adicionar documento do Google Docs ao Salesforce 1 5 Em Configura o insira Configura es do Google Apps nacaixa Busca r pida e selecione Configura es do Google Apps Clique em Editar ao lado da op o Adicionar Google Docs ao Salesforce na lista Ativar servi os do Google Apps Marque ou desmarque a caixa de sele o Ativar Se voc estiver ativando o servi o Adicionar Google Docs ao Salesforce leia os Termos de uso e marque a caixa de sele o indicando que voc concorda com esses termos Clique em Salvar Quando a op o Adicionar documentos do Google Docs ao servi o Salesforce estiver ativado as seguintes mudan as permitir o que os usu rios criem editem ou visualizem documentos do Google Docs e os associe aos registros do Salesforce personalizados renomeada para Google Docs Notas e anexos Guia do usu rio Ativar o Google Docs no Salesforce 101 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Ativando o servi o Adicionar Google Docs ao Salesforce e Personalizar aplicati
178. trega de conte do ir expirar na data de expira o No assistente de cria o de entrega esse sinalizador corresponde caixa de sele o pr xima ao campo Remover acesso ao conte do em O usu rio que criou a entrega de conte do incluindo data e hora da cria o Somente leitura Para os arquivos do Salesforce CRM Content a descri o fornecida quando o arquivo foi publicado Somente leitura A data na qual a entrega de conte do n o poder mais ser vista No assistente de cria o de entrega essa a data inserida no campo Remover acesso ao conte do em Um sinalizador que indica se o arquivo na entrega de conte do foi baixado Por exemplo se a entrega de conte do incluir op es para visualizar o conte do no navegador fazer download do conte do no formato de arquivo original e fazer download do conte do como arquivo PDF esse sinalizador estar marcado se o destinat rio fizer download do arquivo original ou do arquivo PDF Somente leitura Um sinalizador que indica se o usu rio do Salesforce visualizou a entrega de conte do A exibi o ser considerada interna se o usu rio abrir o URL da entrega de dentro do Salesforce por exemplo ao clicar em Exibir na lista relacionada de Entregas de conte do ou ao clicar no URL de entrega da p gina de detalhes da entrega Se o usu rio copiar o URL e col lo em seu navegador a exibi o ser considerada externa Somente leitura Configurar e manter ferra
179. tribua um perfil ou conjunto de permiss es que exclui o Unlimited acesso ao Chatter a um subconjunto de usu rios Esses usu rios ainda ter o acesso a objetos do Salesforce mas n o ver o o feed do registro e n o poder o fazer publica es NESTA SE O Prepare se para a distribui o baseada em perfil do Chatter Se voc estiver distribuindo o Chatter para apenas um subconjunto de seus usu rios prepare a sua organiza o para que ela controle o acesso ao Chatter com perfis de usu rio e conjuntos de permiss es personalizados Controlar o acesso ao Chatter por meio de perfis de usu rio Modifique os perfis de usu rio personalizados para permitir ou negar acesso ao Chatter Controlar o acesso ao Chatter por meio de conjuntos de permiss es Modifique os conjuntos de permiss es existentes e crie conjuntos novos para manipular o acesso ao Chatter Considera es sobre a distribui o baseada em perfil Em organiza es que usam a distribui o baseada em perfil do Chatter certas limita es se aplicam a perfis de usu rios conjuntos de permiss es e a intera o entre usu rios e usu rios sem acesso ao Chatter Prepare se para a distribui o baseada em perfil do Chatter Se voc estiver distribuindo o Chatter para apenas um subconjunto de seus usu rios prepare a sua EDI ES organiza o para que ela controle o acesso ao Chatter com perfis de usu rio e conjuntos de permiss es personalizados Dispon vel em Sa
180. tributionl html e Informa es de instala o http help adobe com en US air redist wWs485a42d56cd19641 70d979a8124ef20a34hb 8000 html Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurar a vers o gerenciada do Chatter e Informa es de administra o Desktop 66 http help adobe com en US air admin WS485a42d56cd1964167ea49bdl24ef17d52a 8000 html 2 Em Configura o insira Configura es do Chatter Desktop nacaixa Busca r pida eselecione Configura es do Chatter Desktop 3 Clique no link para fazer download da vers o gerenciada Importante O Chatter Desktop usa o Adobe Acrobat Reader para visualizar arquivos PDF Antes de visualizar arquivos com o Chatter Desktop fa a download do Adobe Acrobat no site da Adobe instale o e abra o ao menos uma vez para concluir a instala o CONSULTE TAMB M Controlar o acesso ao Chatter Desktop Configurar a vers o gerenciada do Chatter Desktop Configurar a vers o gerenciada do Chatter Desktop Controle as configura es do Chatter Desktop implantando um arquivo de configura o baseado em XML na m quina de cada usu rio A configura o no arquivo substitui as defini es do usu rio 1 Crie um arquivo chamado chatterdesktop e adicione um elemento pai chatterdesktop com dois elementos filhos config e servers 2 Dentro do elemento config crie os dois elementos filhos listados nesta tabela e adicione um atributo default eum
181. tura N mero total de visualiza es da entrega de conte do incluindo internas e externas Somente leitura Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Configurando o Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile 92 Configurando o Salesforce CRM Content para Salesforce Classic Mobile Observe os pontos a seguir sobre como o Salesforce CRM Content implementado no Salesforce Classic Mobile As informa es de registro do conte do s o sincronizadas com o dispositivo no entanto os arquivos associados aos registros do conte do n o s o Isso permite aos usu rios fornecer conte do do aplicativo mesmo quando um arquivo for muito grande para ser baixado em um dispositivo m vel Os usu rios n o podem pesquisar um trecho espec fico do conte do no aplicativo Eles podem compartilhar apenas o conte do dispon vel na guia Conte do que sincronizada automaticamente com seu dispositivo com base nos filtros em sua configura o m vel atribu da Os usu rios n o podem exibir uma lista de seu conte do inscrito no aplicativo Eles tamb m n o podem filtrar a lista de registros na guia Conte do com base em uma determinada biblioteca Embora os usu rios possam visualizar e compartilhar conte do do aplicativo eles n o podem atualizar o arquivo associado a um registro de conte do Se eles tiverem as permiss es exigidas poder o editar os campos na p gina de detalhes do conte do Os
182. u rio ao sistema externo Os usu rios devem digitar suas credenciais do sistema na se o Connect Configura es de autentica o de sistemas externos e Personalizar aplicativo Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Permita que os usu rios e os administradores acessem origens de dados do Files Connect 43 Q Dica Escolha o modo Copiar se sua organiza o compartilhar arquivos com clientes ou parceiros externos Escolha o modo Refer ncia para refletir restri es de acesso do sistema externo no Salesforce Seja qual for o modo de compartilhamento o Chatter n o reflete as revis es do arquivo nos sistemas externos No entanto o modo de refer ncia indica as vers es mais recentes nesses sistemas CONSULTE TAMB M O processo de configura o do Files Connect Permita que os usu rios e os administradores acessem origens de dados do Files Connect Permita que os usu rios e os administradores acessem origens de dados do Files Connect Depois que voc ativar o Files Connect conceda aos usu rios e aos administradores permiss o para acessar origens de dados externas espec ficas a partir do Salesforce Q Dica Embora seja poss vel fornecer acesso a origens de dados por conjuntos de permiss es ou perfis os conjuntos de permiss es permitem ajustar mais rapidamente o acesso para v rios tipos de usu rios Independentemente do m todo escolhido certifique se de conceder aos administra
183. u rios autorizados para fornecer suas credenciais da origem de dados Comece a acessar compartilhar e pesquisar arquivos externos Agora os usu rios podem acessar e compartilhar arquivos externos pela guia Arquivos transmiti los e pesquis los junto com o conte do do Salesforce Ativar o Salesforce Files Connect para a sua organiza o Permita que usu rios pesquisem e compartilhem arquivos a partir de sistemas externos como o EDI ES Google Drive e o SharePoint Para concluir o processo o Chatter deve ser ativado para a organiza o e o perfil do administrador que executa essas tarefas Dispon vel em Salesforce 1 Em Configura o insira Configura es do Files Connect nacaixa Busca Classic e Lightning r pida e selecione Configura es do Files Connect Experience 2 Clique em Editar e selecione Ativar Files Connect Dispon vel em Edi es Enterprise Performance 3 Selecione uma das seguintes op es para o compartilhamento de arquivos e Unlimited e Developer e Copiar armazena uma c pia de arquivos externos no Salesforce Se arquivos forem compartilhados com um grupo do Chatter todos os membros do grupo poder o acess los mesmo que n o tenham acesso ao sistema externo PERMISS ES DO USU RIO e Refer ncia aponta para arquivos externos armazenados fora do Salesforce Nenhuma visualiza o est dispon vel no Chatter e os downloads de arquivos exigem acesso do Para ativar o Salesforce Files us
184. ua organiza o 1 Em Configura o clique em Entregas de conte do nacaixa Busca r pida EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para habilitar ou desativar as entregas de conte do e Personalizar aplicativo selecione Entregas de conte do e marque ou desmarque a caixa de sele o Ativar a cria o de entregas d conte do para arquivos do Chatter Se n o tiver acesso ao recurso Entrega de conte do entre em contato com o suporte ao cliente da Salesforce para ativ lo 2 Para permitir que os usu rios criem e compartilhem links para arquivos do Chatter cliqueem Ativar cria o de entregas de conte do para arquivos do Chatter 3 Selecione uma op o padr o para as senhas de entrega de conte do Como os URLs de entrega de conte do podem ser enviados a leads clientes ou qualquer usu rio n o autenticado a Salesforce recomenda exigir a prote o por senha se seus usu rios enviarem documentos confidenciais por entrega de conte do As op es abaixo permitem que voc selecione um padr o para a organiza o inteira para prote o da entrega de conte do por senha e Aprote o por senha opcional e usa como padr o DESATIVADO Se esta op o estiver selecionada os usu rios poder o optar por solicitar uma senha quando criarem uma entrega de conte do mas o campo Requis
185. uivos na biblioteca Torne o conte do dessa biblioteca acess vel no Chatter No Chatter selecione um arquivo da biblioteca e anexe o a uma publica o ou compartilhe o Configurar e manter ferramentas de colabora o Excluindo permiss es de biblioteca Para excluir uma permiss o de biblioteca personalizada no Salesforce CRM Content 1 Em Configura o insira Permiss es de conte do nacaixa Busca r pida e selecione Permiss es de conte do 2 Clique em Excluir ao lado da permiss o apropriada 3 Revise a lista de usu rios afetados A p gina de exclus o mostra todos os usu rios do Salesforce CRM Content que receberam a permiss o em determinada biblioteca Se voc excluir a permiss o da biblioteca o usu rio perder o acesso a ela 4 Clique em Excluir permiss o para confirmar CONSULTE TAMB M Criar bibliotecas Atribuindo regras de marca o de biblioteca No Salesforce CRM Content as marcas consistem em r tulos descritivos que ajudam a classificar e organizar o conte do Os contribuintes podem atribuir marcas a seus arquivos pacotes de conte do documentos do Google Docs ou links da Web e dessa forma permitir que todos os membros da biblioteca pesquisem conte do por marca A regra de marca o na biblioteca determina como os contribuintes podem marcar conte do por exemplo a regra de marca o restrita n o permite aos contribuintes criar novas marcas As regras de marca o da biblioteca s o op
186. um dom nio de email os usu rios n o podem aceitar convites pendentes daquele dom nio CONSULTE TAMB M Convites a clientes Guia do usu rio Configura es do Chatter 13 EDI ES Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Salesforce CRM aprova es notifica es de email do Chatter convites do Chatter e convites do cliente n o est o dispon veis em Database com EDI ES Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Salesforce CRM aprova es notifica es de email do Chatter convites do Chatter e convites do cliente n o est o dispon veis em Database com Configurar e manter ferramentas de colabora o Ativar a es no Editor Para adicionar a es globais ao editor primeiro ative o recurso A es no editor nas Configura es EDI ES do Chatter As a es adicionam fun es ao editor do Chatter e permitem que os usu rios fa am mais no Salesforce e no Salesforce1 Dispon vel em Edi es 1 Em Configura o insira Configura es do Chatter na caixa Busca r pida e Contact Manager Group selecione Configura es do Chatter Professional Enterprise Performance Unlimited e 2 Clique em Edit Editar Developer 3 Na se o A es no editor selecione Ativar a es no editor 4 Salve suas altera
187. ustomProperty FROM items sp2013 x WHERE ManagedCustomProperty Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Incluir propriedades personalizadas do SharePoint em pesquisa consultas SOQL e SOSL 62 No entanto para os tipos de arquivos que o SharePoint n o indexa para pesquisa como jpg png e pdf voc deve usar CustomProperty nacl usula SELECT e ManagedCustomProperty na cl usula NHERE Como uma solu o alternativa poss vel definir um alias na propriedade gerenciada no SharePoint e formatar consultas desta forma SELECT Alias FROM items sp2013 Online WHERE Alias Q Dica Normalmente as propriedades personalizadas n o s o exibidas em p ginas de detalhes do objeto a defini o de um alias tamb m aborda essa quest o Propriedades personalizadas boolianas Ao usar propriedades personalizadas boolianas Sim N o com uma propriedade gerenciada definida para o tipo Texto o campo de objeto externo correspondente deve ser definido como o tipo Texto tamb m Em filtros os valores 0 e 1 s o iguais a falso e verdadeiro respectivamente Por exemplo WHERE customBooleanWithTextManagedProperty 1 HAM No entanto 0 e 1 tamb m s o exibidos como resultados de modo que as propriedades personalizadas boolianas usem corretamente de forma ideal um tipo de propriedade gerenciada igual a YesNo Nesse cen rio defina o campo de
188. usu rios devem ter uma conex o de dados para visualizar e fornecer conte do Sem uma conex o de dados eles podem visualizar apenas a p gina de detalhes do conte do O conte do no Salesforce Classic Mobile tem suporte apenas nos dispositivos BlackBerry e iPhone O conte do n o est dispon vel na vers o gratuita do Salesforce Classic Mobile Voc n o pode bloquear permiss es m veis para o objeto de conte do Atualmente o objeto de conte do no Salesforce Classic Mobile somente leitura Voc n o pode editar o layout das p ginas m veis para o objeto de conte do A p gina de detalhes do conte do no aplicativo possui c digos embutidos para exibir somente alguns campos Para configurar o conte do para uma configura o do Salesforce Classic Mobile 1 Mo ide Mo Em Configura o insira Configura es do Salesforce Classic nacaixa Busca r pida selecione Configura es do Salesforce Classic e em seguida clique no nome de uma configura o m vel Na lista relacionada Conjuntos de dados clique em Editar Clique em Adicionar Na janela pop up selecione Conte do e em seguida clique em OK Use filtros de campo para especificar quais registros de conte do est o sincronizados EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Vers o gratuita dispon vel em todas as edi es exceto Database com Vers o completa dispon vel nas Edi es Performance Unlimited e Dev
189. utentica o no Salesforce Clique em Criar Agora voc ir configurar o aplicativo recentemente criado para acessar os recursos do SharePoint Visite um dos seguintes URLs SharePoint Online https nome da empresa sharepoint com caminho do conjunto de sites layouts 15 appinv aspx OneDrive para Business https nome da empresa my sharepoint com layouts 15 appinv aspx Defina as seguintes op es e ID do aplicativo Insira o ID do cliente que voc copiou para um arquivo de texto e em seguida clique em Pesquisa e T tulo Mantenha o valor padr o e Dom nio do aplicativo Mantenha o valor padr o e URL de redirecionamento Mantenha o valor padr o e XML da solicita o de permiss o Insira uma string com este formato Configurar e manter ferramentas de colabora o Guia do usu rio Cria o de um provedor de autentica o para SharePoint Online ou OneDrive para Business 48 SharePoint Online lt AppPermissionRequests gt lt AppPermissionRequest Scope SCOPE Right PLACEHOLDER gt lt AppPermissionRequests gt OneDrive para Business lt AppPermissionRequests gt lt AppPermissionRequest Scope http sharepoint content tenant Right PLACEHOLDER gt lt AppPermissionRequest Scope http sharepoint social tenant Right Read gt lt AppPermissionRequests gt 6 Para o SharePoint Online substitua ESCOPO por um destes
190. v rias organiza es do Salesforce usando o Chatter Convites a colegas de trabalho Permita que os usu rios do Salesforce convidem colegas de trabalho sem licen a do Salesforce para o Chatter Os usu rios convidados t m acesso a pessoas perfis grupos e arquivos do Chatter mas n o poder o ver dados de registro a n o ser que tenham uma licen a do Salesforce Convites a colegas de trabalho s o ativados automaticamente para novas organiza es do Salesforce O dom nio do email do primeiro usu rio do Salesforce que adicionado organiza o usado como o dom nio da empresa no campo Dom nios de email da empresa Os convites n o ser o ativados se o dom nio do usu rio for um provedor de email p blico como yahoo com ou gmail com poss vel adicionar at 200 dom nios Insira os dom nios usados nos endere os de email de sua empresa recomend vel n o inserir dom nios de email p blicos como hotmail com yahoo com ou gmail com Se convidado qualquer um com um endere o de email nesses dom nios poder entrar e ver perfis de usu rios feeds e grupos do Chatter Para desativar convites a colegas de trabalho insira Chatter na caixa Busca r pida em Configura o selecione Configura es do Chatter e desmarque Permitir convites a colegas de trabalho na se o Convites a colegas de trabalho Se voc desmarcar esse recurso os usu rios n o poder o aceitar convites pendentes Da mesma maneira se voc remover
191. valores O Importante O Office 365 reconhece apenas estes tr s URLs de escopo copie os exatamente como est o escritos sem altera es http sharepoint content sitecollection web para permitir que os usu rios acessem um nico site mas n o seus subsites http sharepoint content sitecollection para permitir que os usu rios acessem um nico conjunto de sites incluindo todos os subsites http sharepoint content tenant para permitir que os usu rios acessem todos os conjuntos de sites Substitua ESPA O RESERVADO por um destes valores Lido Gravar Gerenciar Controle completo Para obter detalhes sobre as diferen as entre n veis de permiss o acima consulte o site da Microsoft 8 Clique em Criar Editar o Provedor de autentica o No Salesforce agora voc substituir os valores de espa o reservado originais pelos valores corretos do aplicativo do Office 365 1 Em Configura o insira Provedores de autentica o nacaixa Busca r pida e selecione Provedores de autentica o Clique em Editar ao lado do provedor de autentica o criado anteriormente Altere os seguintes valores Chave de consumidor Insira o ID do cliente que voc copiou para um arquivo de texto Segredo do consumidor Insira o Segredo do cliente que voc copiou para um arquivo de texto URL do ponto final de autoriza o Insira o URL da p gina OAuthAuthorize aspx no Office 365 O formato do URL o se
192. ver gt Objetos externos 7 Clique em Editar ao lado do novo objeto externo 8 Clique em Implantado e em Salvar na parte inferior da p gina Conceder aos usu rios acesso a campos de objetos externos 1 2 3 4 5 Connect na pesquisa global 59 Em Configura o insira Conjuntos de permiss es nacaixa Busca r pida e selecione Conjuntos de permiss es di qu qu qu exibi Cli e em um conjunto de permiss es em que voc ativou o Files Connect e no nome do objeto externo Na se o Aplicativos clique em Configura es do objeto Cli gt di e em Editar e ative todas as permiss es de leitura necess rias para o objeto em si e para todos os campos que voc deseja r no Salesforce qu e em Salvar Suporte de SOQL e SOSL para objetos externos do SharePoint e do OneDrive Objetos externos do SharePoint e do OneDrive oferecem suporte aos campos padr o identificados abaixo assim como quaisquer campos personalizados ativados Nota As consultas em campos espec ficos retornam apenas documentos que foram indexados pela origem de dados externa Nome do campo Autor Coment rio ContentLength CreationDate DisplayUrl DownloadUrl ExternalId IsFolder MimeType Nome UpdateDate UpdatedBy Consult vel Nota Sem suporte para o sj sj sj m o m Sim Sim Sim Sim SharePoint 2010 ou 2013 Classific vel sj sj m
193. vo A lista relacionada de Notas e anexos em contas patrim nios contatos contratos leads oportunidade produtos e objetos A lista relacionada de Anexos em casos solu es e campanhas renomeada para Google Docs e anexos Se o Salesforce CRM Content estiver ativado a guia Bibliotecas apresentar a lista suspensa Adicionar documento do Google Docs Os usu rios tamb m podem instalar o bot o de navegador Adicionar documento do Google Docs ao Salesforce que permite associar um documento do Google Docs a v rios registros do Salesforce ou uma biblioteca do Salesforce CRM Content sem a necessidade de fazer login no Salesforce Dicas de implementa o Para obter informa es sobre o Google Docs consulte a Ajuda online do Google Por padr o os usu rios do Google Docs no seu dom nio podem compartilhar os documentos do Google com as contas do Google Apps fora de seu dom nio O painel de controle de sua conta do Google Apps cont m configura es de compartilhamento que permitem restringir o compartilhamento de documentos a usu rios de dentro do dom nio da sua organiza o Os usu rios do Portal do cliente e do portal do parceiro com acesso guia Contribuir no Salesforce CRM Content podem criar novos documentos do Google e associar os documentos existentes do Google a uma biblioteca do Salesforce Os usu rios do portal sem acesso ao Salesforce CRM Content podem associar um documento do Google Docs existente a um registro
194. yout global de editor como Publicar Arquivar Vincular e Pesquisar Substitua o layout global de editor por um layout de Dispon vel em Edi es editor de grupos personalizado Group Professional Enterprise Performance 1 Em Configura o insira Grupos na caixa Busca r pida e selecione Layouts de grupo Unlimited Contact Manager e Developer 2 Clique em Editar ao lado do layout do grupo que voc deseja personalizar ou em Novo para criar um novo layout PERMISS ES DO 3 Clique em substituir o layout global de editor ou 4 na se o A es r pidas no editor ou USU RIO A es na barra de a o do Salesforce1 Arraste e solte a es entre a paleta e o layout do editor para adicionar remover e reordenar a es Para personalizar layouts de grupos do Chatter e Personalizar aplicativo As altera es na se o A es r pidas no editor aparecem no site do Salesforce completo As altera es na se o A es na barra de a es do Salesforce1 aparecem no Salesforce1 Em grupos que permitem clientes o editor mostra apenas as a es padr o Exemplo Adicione as a es An ncio Adicionar registro e Adicionar membro ao editor de grupo Configurar e manter ferramentas de colabora o Group Layout v Save Y Quick Save Cancel A Undo 3 Redo E Layout Properties Fields Quick Find Quick Action Name x Buttons Add Member Quick Actions p Record a Call Salesforce1 Actions

Configurar e manter ferramentas de colaboração

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Configurar e manter ferramentas de colabora&ccedil;&atilde;o

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Configurar e manter ferramentas de colaboração