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1. Caractere especial Descri o sinal de mais sinal de menos amp amp E comercial duplo barras verticais duplas ponto de exclama o par ntese esquerdo par ntese direito chave esquerda chave direita colchete esquerdo colchete direito A circunflexo aspas sed til asterisco ponto de interroga o dois pontos barra invertida Regra amp amp MI l T cnicas de pesquisa global Capitulo 12 Ferramenta de pesquisa global 109 Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas Esta se o cont m os seguintes t picos Como enviar uma planilha de horas na p gina 111 Configurar a planilha de horas na p gina 116 Como enviar uma planilha de horas Como um usu rio do aplicativo voc respons vel por controlar o n mero de horas trabalhadas em tarefas espec ficas O acompanhamento das horas de trabalho usando planilhas de horas permite que empresas planejem or amentos para projetos complexos monitorem a aloca o de recursos implementem os c digos de cobran a e assim por diante Portanto seu gerente pode solicitar que voc monitore as horas gastas em tarefas espec ficas para determinados projetos De acordo com a pol tica da sua empresa seu gerente tamb m pode querer que voc monitore as horas gastas com tarefas em v rios m todos de entrada e c digos de cobran a Como um usu rio do aplicativo
2. poss vel adicionar um m ximo de cinco arquivos de cada vez a uma pasta Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Abra o menu A es da pasta e clique em Adicionar documentos 3 Selecione os arquivos a serem adicionados e preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Ativar check out Indica se os recursos com acesso apropriado podem registrar sa da do arquivo e edit lo Ativar versionamento Indica se os recursos com acesso apropriado podem criar outra vers o do arquivo 4 Clique em Adicionar Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 85 Para gerenciar uma pasta Fazer download de arquivos das pastas Use a op o Download de tudo ou Download incremental para fazer download de arquivos de uma pasta selecionada para um arquivo zip local A aus ncia dessas op es no menu A es significa que voc n o tem as permiss es necess rias para fazer download dos arquivos poss vel fazer download de m Todos os arquivos e subpastas de uma pasta selecionada Um subconjunto de arquivos da pasta selecionada O subconjunto inclui os arquivos que foram alterados desde o ltimo download e aqueles que ainda n o foram baixados Por padr o o nome do arquivo zip o nome da pasta poss vel selecionar o local para download do arquivo Quando vo
3. Salve as altera es Configurar para que as cores estejam consistentes no gr fico Se o administrador tiver selecionado a op o Usar cores consistentes no gr fico no n vel do sistema poss vel configurar um portlet do gr fico para Usar cores consistentes Usar uma chave de cores consistente ao atribuir cores a um portlet do gr fico Caso selecione uma chave a paleta de cores pronta para o uso ou personalizada atribui cores com base nessa chave Siga estas etapas 1 2 Abra uma p gina que contenha o gr fico que deseja modificar Abra o menu Op es e clique em Configurar Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Chave de cores consistente Especifica a chave de cores consistente A lista de chaves dispon veis depende dos dados de origem do gr fico espec fico Sele o Usar cores consistentes Especifica substituir a sele o apenas para este gr fico no n vel de sistema Valores sim ou n o Salve as altera es Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 71 Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes O administrador pode ativar a op o Usar cores consistentes no gr fico no n vel do sistema poss vel alternar entre a aplica o e a n o aplica o de cores consistentes no n vel de gr fico Isso lhe fornece flexibilidade quando as cores atribu das ao gr fico o tornam ileg
4. es em uma p gina clique duas vezes em qualquer barra de cabe alho da se o m Para abrir ou fechar uma nica se o clique na barra de cabe alho da se o uma vez m As barras de cabe alho das se es que cont m erros s o real adas quando voc salva Se todas as se es forem recolhidas a primeira se o real ada expandida para fazer corre es Para fazer corre es em todas as demais se es real adas clique na barra de cabe alho da se o para abrir a se o m Qualquer se o que contenha campos obrigat rios exibe o cone Obrigat rio na barra de cabe alho Essa exibi o permite que voc verifique as se es recolhidas para ver quais cont m campos obrigat rios 16 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 2 In cio r pido Esta se o cont m os seguintes t picos Menu In cio na p gina 17 Definir uma p gina inicial na p gina 18 Exibir suas informa es na p gina 18 Menu In cio O menu In cio o menu principal para usu rios do CA Clarity PPM A figura a seguir mostra o menu In cio expandido Para abrir e expandir o menu mova o ponteiro sobre o nome do menu Clarity PPM P gina inicial Avan ar Pessoal Organiza o Gest o de servi os de TI Gest o de portfolio ES dh Geral Departamentos Servicos Portfolios Organizador Gest o de conhecimento Programas an voritos ss A Pain is Projetos Portlets Aplicativos tens a serem exibidos Planilh
5. ndice 9 Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio Esta se o cont m os seguintes t picos Tour r pido do CA Clarity PPM na p gina 11 Tour r pido do CA Clarity PPM Este guia sup e que voc seja um usu rio n o administrativo do CA Clarity PPM que tem direitos de acesso apropriados para executar fun es b sicas Os procedimentos descritos destinam se ao CA Clarity PPM sem nenhuma personaliza o Os procedimentos podem variar Por exemplo poss vel ter altera es personalizadas ou o administrador pode modificar a interface de usu rio Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 11 Tour r pido do CA Clarity PPM O gr fico a seguir mostra a p gina inicial padr o e seus principais componentes Clarity PPM Vis o geral Geral ked A Nensdea o 4 Links favoritos Visualizar Itens de a o atribuidos a mim N o h itens a serem exibidos Documentos N o h itens de a o a serem exibidos ovo Fotografia favorita N o ha fotos selecionadas N o h itens a serem exibidos N o h links para sites Escalonamentos Finan as Incidentes tens de a o Ocorr ncias Planilhas de horas Processos Projetos Relat rios e rotinas Hovo Hovo a partir do modelo Requisi es Riscos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 Solicita es de mudan a Visualizar tudo Menu principal Mova o cursor sobre os seguintes
6. requisitos Para executar e programar relat rios avan ados verifique se os seguintes pr requisitos foram atendidos Voc pode ver o link Relat rios avan ados no menu Pessoal na P gina inicial Se n o visualizar o link entre em contato com o administrador H uma lista de relat rios Se n o visualizar uma lista de relat rios entre em contato com o administrador Cap tulo 14 Relat rios avan ados 123 Executando e programando um relat rio avan ado Executar ou programar um relat rio e gerenciar relat rios programados Voc pode executar um relat rio imediatamente ou programar sua execu o em um intervalo espec fico e frequ ncia Voc tamb m pode gerenciar os relat rios programados monitorando a lista de relat rios programados alterando programa es ou excluindo programa es Importante a sa da do relat rio n o pode ter mais de 500 p ginas Esse limite se aplica a cada formato de sa da selecionado Como melhor pr tica recomendamos que voc filtre o relat rio para limitar os dados de sa da N o use relat rios para extrair grandes volumes de dados Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios avan ados A p gina Relat rios avan ados exibida Voc ver os links para as diferentes fun es dos Relat rios avan ados em blocos As fun es que voc pode ver e acessar dependem de sua fun o de usu rio O seguinte bloco precisa de expli
7. Definir as op es da lista poss vel definir as op es de lista que permitem modificar a exibi o e a apar ncia dos itens da lista Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Op es Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Exibi o de valores secund rios Indica como os valores secund rios s o exibidos em uma c lula da grade Valores Somente sens vel ao mouse N o especifica uma visualiza o de valores secund rios m Sens vel ao mouse e riscado Especifica um valor de compara o secund rio quando voc coloca o cursor em uma c lula de uma grade Por exemplo se houver duas colunas chamadas Custo e Custo da linha de base voc poder exibir ambos os valores em uma c lula Para exibir ambos poss vel selecionar o Custo da linha de base como o valor secund rio O valor de Custo exibido como de costume No entanto quando voc mover o cursor sobre uma c lula na grade o Custo da linha de base tamb m ser exibido Mostrar valores secund rios nulos Especifica se o valor secund rio exibido mesmo quando n o h valor num rico para mostrar Filtrar Indica como os resultados s o exibidos inicialmente na p gina Exibir c digo da moeda na coluna Especifica se o c digo da moeda deve ser exibido na coluna de atributos de
8. Especifica o texto de r tulo a ser exibido acima de cada barra de tarefas Atributo de informa es adicionais Especifica o campo usado na observa o de texto ao passar o mouse sobre uma barra de tarefas Por exemplo para exibir os recursos atribu dos a uma tarefa quando o cursor estiver sobre uma barra de tarefas execute as seguintes etapas Selecione Recursos atribu dos no campo Atributo de informa es adicionais m Selecione Informa es adicionais no campo Mostrar ao mover o mouse Mostrar mouseover Indica os valores que s o exibidos quando um usu rio move o cursor sobre a barra Marque as caixas de sele o dos itens listados que deseja exibir 8 Selecione as datas que deseja mostrar na barra de Gantt principal na lista Dispon vel na se o Mostrar datas na barra principal Clique na seta para mover as datas para a lista Selecionado 9 Opcional Marque a caixa de sele o Mostrar barra secund ria e preencha os campos da se o para exibir uma segunda barra abaixo da barra principal para fins de compara o 10 Salve as altera es Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt Gr ficos de Gantt s o exibidos em v rias p ginas em todo CA Clarity PPM As etapas para alterar as configura es de exibi o s o as mesmas a partir de qualquer p gina com um gr fico de Gantt 54 Guia B sico do Usu rio Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Por padr o esses g
9. Essa a o anexa a cl usula ao valor no campo Express o And Or Especifica o tipo de equa o para a segunda metade da express o E Define uma equa o com v rias cl usulas OU Define uma equa o ou Execute uma das seguintes etapas m Clique em Avaliar para avaliar a sintaxe da express o Se a sintaxe n o for v lida a palavra INV LIDO ser exibida acima da caixa de texto Express o m Clique em Adicionar par nteses para colocar a express o entre par nteses m Clique em Negar express o para negar a express o colocando a entre par nteses e inserindo um ponto de exclama o antes dela m Clique em Limpar para limpar a caixa de texto Express o Salve as altera es O filtro avan ado salvo O nome exibido no campo Filtro avan ado do filtro da p gina poss vel classificar as listas por linha ou coluna para exibir os itens na ordem desejada Ap s a classifica o da lista poss vel redefini la para a ordem de classifica o padr o poss vel classificar itens pai em listas Quando a lista classificada os itens filho herdam os crit rios de classifica o do pai Para classificar uma coluna clique no seu cabe alho Quando a lista classificada exibida uma seta no cabe alho da coluna Para inverter a ordem de classifica o clique novamente no cabe alho da coluna Fa a o mesmo para classificar usando qualquer outro cabe alho de coluna Cap tulo 5 Como personalizar o CA
10. Os campos a seguir precisam de explica o Notifica o por email Para CC ou CCO Digite os endere os de email at o m ximo de 200 caracteres Separe os emails com v rgulas Tamb m poss vel especificar aliases de email o que recomend vel se estiver enviando o relat rio a um grande n mero de usu rios Clique em Salvar Gerencie seus relat rios programados altere ou exclua as rotinas programadas Observa o para obter informa es sobre o uso do Jaspersoft acesse o site da comunidade do Jaspersoft e clique no link Documenta o ou no link Docs Na p gina Documenta o selecione a vers o correta do JasperSoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Em seguida clique no link Guia do Usu rio do Servidor de Relat rios do Jasper Consulte as Notas da Vers o do CA Clarity PPM da vers o do Jaspersoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Dom nios de Relat rios avan ados O CA Clarity PPM fornece um conjunto de dom nios que cont m os dados do produto usados com mais frequ ncia Um dom nio fornece uma exibi o comercial do Data Warehouse do CA Clarity PPM Os dados exibidos nos dom nios foram ativados para o Data Warehouse pelo administrador Selecione um dom nio no visualizador ad hoc ao criar suas exibi es ad hoc Um dom nio limita o acesso aos dados com base em suas permiss es de seguran a Os campos de dom nio s o organizados em conjuntos e itens Os conjuntos atuam
11. clique em Projetos 2 Clique no cone Op es para abrir o menu e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 39 Como trabalhar com listas Localize o atributo Nome na coluna Atributo e clique no cone Propriedades associado Selecione a caixa de sele o Abrir como pop up e clique em Salvar e voltar Clique em Voltar Como trabalhar com listas 40 Guia B sico do Usu rio poss vel usar o CA Clarity PPM para trabalhar com listas de dados do projeto Com as listas poss vel fazer o seguinte Filtrar a lista para exibir somente as informa es desejadas Classificar a lista para ver os itens em uma ordem espec fica Editar as listas para atualizar e corrigir informa es Exportar listas para visualizar e trabalhar com elas no Excel Como trabalhar com listas O diagrama a seguir descreve como um usu rio pode trabalhar com listas e filtros Como trabalhar com listas Barra de ferramentas Gerente de Op es das listas recursos ou de projeto Classificar listas Editar listas Opcional Exportar listas Conclu do Siga estas etapas 1 Barra de ferramentas de op es das listas na p gina 42 Filtrar listas na p gina 43 Classificar listas na p gina 45 Editar listas na p gina 46 Or Pe O N Exportar listas na pagina 47 Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 41 Como tra
12. es abra uma das seguintes p ginas Vis o geral Abra o menu P gina inicial e em Pessoal clique em Geral Vis o Geral a p gina inicial padr o Essa p gina cont m portlets que listam seus itens de a o e suas notifica es Essa p gina tamb m cont m portlets ao qual voc pode adicionar m Links pessoais para f cil acesso a projetos m Paginas dentro do CA Clarity PPM m Endere os de Internet externos Fotografias favoritas 18 Guia Basico do Usuario Exibir suas informa es Organizador Abra o menu P gina inicial e em Pessoal clique em Organizador Essa p gina cont m informa es detalhadas sobre seus itens de a o notifica es processos e tarefas m Itens de a o na p gina 19 m Notifica es na p gina 20 m Processos na p gina 21 m Tarefas na p gina 22 Itens de a o Itens de a o s o n o tarefas que voc atribui a si mesmo ou outros atribuem a voc Os itens de a o podem ser usados para acompanhar o andamento de projetos e garantir que sejam conclu dos no prazo poss vel criar itens de a o pessoais e relacionados ao projeto poss vel criar itens de a o pessoais a partir da p gina Organizador bem como itens de a o relacionados ao projeto a partir de um projeto A guia Itens de a o na p gina Organizador lista todos os itens de a o pessoais e espec ficos do projeto criados por voc A guia Itens de a o tamb m lista os itens de a o que
13. es para o documento e preencha uma das seguintes etapas m Clique em Propriedades para editar as propriedades da pasta m Clique em Permiss es para editar as permiss es de pasta 3 Salve as altera es Como gerenciar documentos Copiar ou mover um documento poss vel copiar ou mover um documento Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Localize o documento que deseja copiar ou mover para outra pasta e no menu A es do documento execute uma das seguintes etapas m Clique em Copiar m Clique em Mover Selecione a pasta de destino na se o Selecionar coloca o Marque a caixa de sele o Notificar recursos grupos dos usu rios com acesso a esse documento para que sejam notificados sobre a a o de c pia Clique em Copiar Trabalhar com vers es do documento Use o controle de vers o de documento para salvar uma vers o separada de um documento cada vez que voc fizer check in Para usar esse recurso ative o documento para o controle de vers o Quando voc ativa o controle de vers o poss vel Abrir e exibir as vers es anteriores de um documento mas n o poss vel modific la Copiar uma vers o espec fica de um documento para outra pasta Voc precisa de permiss o para revisar o documento depois de copi lo Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conheci
14. m os dados detalhados de planejamento financeiro em Planos financeiros O dom nio tamb m inclui decomposi es como c digos de encargo Os dados da transa o de WIP est o inclu dos no nivel da transa o Uma linha inclu da para cada transa o no n vel do detalhe n o no n vel do resumo N o misture tipos de m trica ao selecionar Campos e Medidas Se selecionar um total em Totais do investimento na rea Medidas n o selecione tamb m uma Medida de transa o em Transa es de WIP na rea Medidas Essa combina o pode gerar resultados inesperados Ao selecionar uma medida no dom nio Gest o financeira selecione Totais do investimento ou Transa es de WIP mas n o ambos simultaneamente Cap tulo 14 Relat rios avan ados 139 Dom nios de Relat rios avan ados N o poss vel analisar os dados financeiros de resumo no n vel do investimento usando as m tricas do planejamento financeiro detalhado No n vel de detalhes h uma linha de dados para cada plano financeiro Todos os planos financeiros de um projeto est o dispon veis Para exibir somente os dados do plano POR por exemplo use o filtro Caso contr rio voc receber n meros duplicados ou triplicados Os dados mostrados em Totais do investimento rea Medidas s o dados no n vel do investimento Os dados mostrados em Planos financeiros ou Per odos fiscais rea Campos s o dados no n vel de detalhes Os dados mostrados em Transa es
15. o precisam ser inclu dos na linha de agrega o Cap tulo 6 Como configurar uma lista 61 Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas Fun o Especifica a fun o de agrega o usada para calcular valores para um campo selecionado c lula na linha 6 Salve as altera es Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas poss vel exibir um campo em uma linha de agrega o como um n mero um gr fico de barra ou um gr fico de colunas Por padr o o campo exibido como um n mero quando for adicionado pela primeira vez linha de agrega o O procedimento a seguir descreve como exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas Esse procedimento sup e que a linha de agrega o com os campos de n mero foi criada Siga estas etapas 1 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet 2 Abra o menu Op es e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Agrega o 4 Clique na palavra na linha Exibir que aparece abaixo da coluna que deseja alterar 5 Selecione o tipo de exibi o e clique em Salvar e voltar Caso selecione o gr fico de barra ou em colunas essas palavras s o exibidas na parte inferior da coluna na linha Exibir 6 Clique em Gr fico de barra ou Gr fico em colunas na linha Exibir para preencher os campos adicionais para a configura o de um gr fico de barra
16. o e lista entradas hor rios e quaisquer mensagens da rotina Se uma rotina falhar o registro indica a natureza do erro poss vel programar a rotina Remover entradas de registros de rotina e biblioteca de relat rio para remover periodicamente registros de rotinas e inst ncias de relat rio da Biblioteca de relat rios ou dos Registros de rotinas Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Rotinas e clique em Registro Cap tulo 16 Como executar ou programar uma rotina 153 Ap ndice A Atalhos de teclado Atalhos de teclado para recursos b sicos Funcionalidade Menu In cio Menu Administra o Menu Favoritos Voltar P gina inicial Atualizar Pesquisar Hist rico Ajuda Esta se o cont m os seguintes t picos A talhos de teclado para recursos b sicos na p gina 155 Atalhos de teclado do CA Clarity a es na p gina 156 Atalhos de teclado do CA Clarity listas na p gina 156 Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo na p gina 158 A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para recursos b sicos dispon veis em todas as p ginas do CA Clarity PPM Combina o de teclas Ctrl Alt H Ctri Alt A Ctrl Alt F Ctrl Alt B ou Alt Seta para a esquerda Ctrl Alt Home Ctrl Alt F5 Ctrl Alt S Ctrl Alt V F1 Ap ndice A Atalhos de teclado 155 Atalhos de teclado do CA Clarity a es A
17. para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal rea Medidas para os campos de per odo fiscal rea Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Cap tulo 14 Relat rios avan ados 141 Cap tulo 15 Como executar ou programar um relat rio Esta se o cont m os seguintes t picos Seguran a dos relat rios na p gina 143 Executar ou programar um relat rio na p gina 144 Editar as propriedades de execu o de relat rios programados na p gina 145 Gerenciar uma execu o de relat rio programada na p gina 146 Visualizar um relat rio gerado na p gina 147 Excluir relat rios gerados na p gina 148 Rotinas que afetam as informa es do relat rio na p gina 148 Seguran a dos relat rios A seguran a dos relat rios tem tr s n veis A tabela a seguir descreve cada n vel de acesso O administrador do CA Clarity PPM concede a voc direitos de acesso a recursos espec ficos N vel de acesso Descri o Acesso ao relat rio Permite visualizar relat rios Com esse n vel de acesso poss vel abrir a p gina Relat rios dispon veis O direito Relat rios Acessar inclui esse n vel de acesso poss vel receber os direitos de acesso inst ncia para visualizar e executar um relat r
18. todos os itens com base em campos num ricos s o designados como medidas Os itens em Medidas s o campos num ricos ou itens para os quais voc pode fazer c lculos matem ticos Editor e visualizador ad hoc O editor e visualizador ad hoc o designer interativo para visualizar criar e editar uma exibi o ad hoc Com uma exibi o ad hoc poss vel explorar e analisar dados Tamb m poss vel usar as exibi es ad hoc para criar conte do para relat rios Cap tulo 14 Relat rios avan ados 127 Dom nios de Relat rios avan ados Caracter sticas comuns dos dom nios de relat rios avan ados A seguir s o apresentadas as caracter sticas que se aplicam a todos os dom nios de Relat rios avan ados Consulte as descri es dos dom nios individuais para obter informa es espec ficas do dom nio 128 Guia B sico do Usu rio Dominios de objeto Os dom nios s o fornecidos para os objetos usados com mais frequ ncia incluindo os novos objetos de investimento do produto NPIOs como ideias e aplicativos Em cada dom nio voc pode ver apenas os dados do produto para o qual tem permiss o para visualizar Ao exibir um dom nio no editor ad hoc a se o Campos do painel esquerdo lista todas as propriedades do campo como nomes de investimento ORG campos de texto e datas A se o Medidas do painel esquerdo lista todos os valores num ricos que est o relacionados aos campos como horas e custos Os itens em
19. 2 Nas c lulas Data da planilha de horas insira o n mero de horas trabalhadas em cada atribui o a cada dia 3 Salve as altera es Enviar uma planilha de horas para aprova o A planilha de horas enviada ao seu gerente para aprova o O status da planilha de horas ser N o aprovado at que o gerente aprove a planilha Proceda de uma das seguintes maneiras m Na p gina de lista de planilhas de horas selecione a planilha desejada e clique em Enviar para aprova o m Abra a planilha de horas e clique em Enviar para aprova o Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas 115 Configurar a planilha de horas Corrigir uma planil ha de horas devolvida Quando o gerente devolve uma planilha de horas para corre o voc recebe uma notifica o O m todo desta notifica o depende das configura es da sua conta Siga estas etapas 1 Acesse sua planilha de horas devolvida Por exemplo clique no link na notifica o do seu gerente Observa o a planilha de horas devolvida pode ter anota es do seu gerente sobre o que deve ser corrigido Os cones Papel e L pis na planilha de horas indicam se h novas observa es 2 Fa a as corre es necess rias na planilha de horas 3 Envie sua planilha de horas para aprova o O gerente ser notificado de que a planilha de horas corrigida est pronta para revis o e aprova o Configurar a planilha de horas poss vel configurar a plan
20. Campos com as m tricas da equipe Medidas Use os dados da equipe quando desejar dados espec ficos sobre uma equipe e seus integrantes por exemplo recursos ou datas de in cio de aloca o No entanto para Horas da linha de base n o use os dados Equipe Voc pode encontrar o total de horas da linha de base resumido em Dados do investimento N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es de exibi es ad hoc Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio se o Medidas para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal rea Medidas para os campos de per odo fiscal se o Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Portf lios O dom nio Gest o de aplicativos inclui portf lios conte dos e propriedades poss vel usar os portf lios para filtrar e agrupar os dados de investimento por portf lio durante a cria o de exibi es ad hoc No dom nio Gest o de aplicativos voc est trabalhando com dados reais do investimento atualizados n o com uma c pia dos dados como voc usa ao fazer o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM Dom nios de Relat rios avan ados Por exemplo voc criou um portf lio n
21. Clarity PPM 45 Como trabalhar com listas Editar as listas Use a op o V rias classifica es para alterar a ordem de classifica o de colunas ou classificar por v rias colunas para alterar o layout de p gina Siga estas etapas 1 Abra uma p gina de lista 2 Abra o cone Op es e selecione V rias classifica es 3 Preencha o campo a seguir Primeiro campo Especifica a coluna que lidera a ordem de classifica o Tipo texto Exibe informa es em ordem alfab tica Tipo n meros Exibe informa es em ordem num rica 4 Preencha as informa es do segundo terceiro e quarto campos 5 Indique a dire o da classifica o para cada sele o feita em um campo Coluna ordem crescente ou decrescente e clique em Salvar Quando voc clica em um campo para atualiz lo a lista inteira colocada em modo de edi o Use o recurso de edi o para atualizar e corrigir campos em uma lista Tamb m poss vel clicar em links e cones em outros campos enquanto a lista est no modo de edi o Um sinalizador exibido no campo para indicar uma atualiza o que n o foi salva Pressione a tecla Esc para retornar ao modo de exibi o e descartar as altera es n o salvas Observa o se for poss vel editar o campo ele ser alterado para o modo de edi o Se nenhuma a o ocorrer o campo n o poder ser editado Al m de listas de edi o poss vel inserir um item Observa o se a lista i
22. Dispon vel 4 Selecione o processo e execute uma das seguintes etapas m Clique em Iniciar m Clique em Excluir 90 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel Esta se o cont m os seguintes t picos Usos dos pain is na p gina 91 Verificar os pr requisitos dos pain is na p gina 95 Planejar o painel na p gina 96 Criar um painel na p gina 96 Configurar o layout do painel na p gina 97 Gerenciar o painel na p gina 99 Usos dos pain is poss vel usar pain is pessoais que exibem as informa es espec ficas que voc deseja visualizar Os pain is pessoais ajudam a executar as seguintes tarefas m Criar portlets personalizados para um painel pessoal Se voc tiver os direitos de acesso apropriados poder usar os portlets de valor m Criar um painel com guias para p ginas adicionais se voc possui mais portlets do que deseja exibir em uma p gina Tamb m poss vel visualizar pain is que outros usu rios compartilharam com voc m Exportar conte do do painel ou de um portlet individual em um painel para o Microsoft Excel ou PowerPoint Diferen as de portlet e painel A tabela a seguir destaca as diferen as funcionais entre um painel e uma p gina de portlets Funcionalidade Painel P gina de portlets Sa da exportada m Ajustar p gina m Ajustar p gina m Um portlet por slide ou planilha Compartilhando com usu rios
23. Gerenciando exibi es ad hoc e relat rios Os Relat rios avan ados permitem criar exibi es ad hoc dos dados do CA Clarity PPM salvar as exibi es como relat rios e exportar ou enviar os relat rios por email Personalize cada exibi o ad hoc e relat rio selecionando os dom nios e os campos que deseja incluir Os Relat rios avan ados usam o servidor de relat rios do Jasper para gerenciar exibi es ad hoc e relat rios Quando seleciona a op o Relat rios avan ados do CA Clarity PPM a p gina Relat rios avan ados exibida Essa p gina e todas as p ginas que s o abertas a partir dela se baseiam no aplicativo Jaspersoft Observa o para obter informa es sobre o uso do Jaspersoft acesse o site da comunidade do Jaspersoft e clique no link Documenta o ou no link Docs Na p gina Documenta o selecione a vers o do JasperSoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Em seguida clique no link Guia do Usu rio do Servidor de Relat rios do Jasper Consulte as Notas da Vers o do CA Clarity PPM da vers o do Jaspersoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Verifique os pr requisitos Para gerenciar exibi es ad hoc e relat rios o administrador configura Relat rios avan ados para voc e concede os direitos de acesso apropriados Se n o visualizar o link Relat rios avan ados no CA Clarity PPM clicando em P gina inicial Pessoal entre em contato com o administrador Para traba
24. Inclui as inst ncias do processo que voc iniciou ou s quais voc tem acesso de visualiza o poss vel visualizar o status ou clicar em um link de processo para exibir os detalhes da etapa Dispon vel Inclui os processos dispon veis para que voc os inicie e edite Voc tamb m pode criar novos processos Observa o para exibir uma lista de todos os processos globais dispon veis necess rio ter acesso de administrador do processo poss vel iniciar modificar ou cancelar um processo Sempre que um processo iniciado seja de forma manual ou acionado automaticamente uma inst ncia de processo criada poss vel modificar apenas os processos cujo Modo esteja definido como Rascunho ou Em espera necess rio ter direitos de acesso apropriados para modificar um processo Somente processos ativos e incompletos podem ser cancelados As inst ncias de processo canceladas n o s o exclu das automaticamente e permanecem para fins de refer ncia Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Processos 3 Abra o menu Processos e execute uma das seguintes a es 4 Iniciar um processo a Clique em Dispon vel b Marque a caixa de sele o pr xima ao processo que deseja iniciar e clique em Iniciar 5 Modificar um processo a Clique em Dispon vel b Clique no nome do processo que deseja modificar Cap tulo 2 In cio r pido 21 Exibir su
25. Operadores booleanos m Subconsultas Usar caracteres curinga em uma pesquisa global Com a ferramenta de busca global poss vel fazer pesquisas com curingas de um ou v rios caracteres N o use os s mbolos ou como o primeiro caractere de uma pesquisa Pesquisa com curinga de um caractere A pesquisa com curinga de um caractere procura termos correspondentes com esse nico caractere substitu do Para fazer uma pesquisa com curinga de um caractere use o s mbolo Exemplo para procurar por texto ou teste insira a consulta te tar Pesquisa com curinga de v rios caracteres As pesquisas com curinga de v rios caracteres procuram zero ou mais caracteres Para fazer uma pesquisa com curinga de v rios caracteres use o s mbolo Exemplo para procurar testar testes ou testador insira o seguinte texto test Tamb m poss vel usar pesquisas com curinga no meio de um termo Exemplo te tar 106 Guia B sico do Usu rio T cnicas de pesquisa global Usar operadores booleanos em uma pesquisa global Os operadores boolianos permitem fazer pesquisas globais usando v rios termos combinados por meio de operadores l gicos Os seguintes operadores booleanos s o suportados E OU N O e Insira os operadores boolianos com todas as letras mai sculas OR OR o operador de conjun o padr o ou seja se n o houver nenhum operador booleano entre dois termos o OR ser usado O operador OU vi
26. a exibi o ad hoc se for salva em sua pr pria pasta Observa o as pastas particulares do usu rio podem ser encontradas na pasta principal Usu rios O nome da pasta principal Usu rios pode aparecer desativado mas poss vel expandir essa pasta As subpastas em Usu rios est o ativadas de modo que poss vel selecionar sua pr pria pasta para salvar a exibi o ad hoc Opcional Crie um relat rio ao salvar a exibi o ad hoc Os relat rios permitem usar a programa o e mais op es de formata o Observa o a fun o Relat rios avan ados usa o servidor de relat rios do Jasper Para obter informa es sobre o uso do Jaspersoft com exibi es e relat rios acesse o site da comunidade do Jaspersoft e clique no link Documenta o ou no link Docs Na p gina Documenta o selecione a vers o do JasperSoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Em seguida clique no link Guia do Usu rio do Servidor de Relat rios do Jasper Consulte as Notas da Vers o do CA Clarity PPM da vers o do Jaspersoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM Executando e programando um relat rio avan ado Os Relat rios avan ados permitem executar programar e gerenciar relat rios programados com base nos dados do CA Clarity PPM poss vel programar relat rios com diferentes op es de sa da por exemplo PDF ou Excel e enviar os relat rios por email s pessoas que devem ser notificadas Verifique os pr
27. acompanhe suas horas de trabalho usando planilhas de horas Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas 111 Como enviar uma planilha de horas O gr fico a seguir descreve como um usu rio do aplicativo envia uma planilha de horas Usu rio do aplicativo M Planilha de horas aprovada Como enviar uma planilha de horas Acessar uma planilha de horas n o enviada Preencher uma planilha de horas Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente Opcional Especificar Opcional Adicionar entradas de e dividir o tipo de entrada planilha de horas com linhas e os c digos de cobran a indiretas a uma planilha de horas Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas Enviar uma planilha de horas para aprova o Corrigir uma planilha de horas devolvida O gerente devolve sua planilha de horas Seu gerente aprovou a planilha de horas Sim Siga estas etapas 1 2 3 112 Guia B sico do Usu rio Acessar uma planilha de horas n o enviada na p gina 113 Preencher uma planilha de horas na p gina 113 Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente na p gina 114 Opcional Especificar e dividir o tipo de entrada e os c digos de cobran a na p gina 114 Como enviar uma planilha de horas 5 Opcional Adicionar entradas de planilha de horas com linhas indiretas a uma planilha de horas na p gina 115 6 Inserir horas de trabalho em
28. as teclas de seta para mover os portlets da maneira desejada para a p gina 5 Salve as altera es Gerenciar as guias da p gina poss vel criar seu espa o de trabalho personalizado gerenciando as guias exibidas em uma p gina e os portlets exibidos em cada guia poss vel executar as seguintes a es para gerenciar guias m Adicionar novas guias e selecionar os portlets para essas guias na p gina 38 m Editar reordenar ou excluir guias na p gina 39 Adicionar uma nova guia e o conte do da guia Adicione uma nova guia a uma p gina e adicione os portlets que deseja exibir na p gina As novas guias adicionadas s o exibidas ao lado da ltima guia na p gina Siga estas etapas 1 Nasua p gina atual clique no cone Gerenciar minhas guias 2 Clique em Novo 3 Preencha os campos Nome da guia e Descri o e clique em Salvar e continuar 4 Adicione e gerencie o conte do da p gina na p gina 37 desejado na nova guia e clique em Continuar 5 Adicione um filtro de p gina na p gina 37 e clique em Continuar 6 Configure o layout na p gina 38 e clique em Salvar e retornar 38 Guia B sico do Usu rio Apresentar uma p gina como um pop up Editar guias Edite as propriedades e o conte do das guias existentes Observa o n o poss vel editar as propriedades de todas as guias A guia que voc pode editar mostra um link ao passar o mouse sobre a lista poss vel editar as pro
29. dinheiro Permitir configura o Indica que os usu rios podem modificar a apar ncia de um portlet Permitir configura o de r tulo Indica se os usu rios podem modificar os r tulos dos portlets Salve as altera es 52 Guia B sico do Usu rio Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Um gr fico de Gantt um campo virtual que mostra a dura o e o andamento no decorrer do tempo Novos campos virtuais s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o campo para uma posi o diferente no layout da Coluna da lista Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Clique em Novo Selecione Gantt e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Preencha as informa es solicitadas na se o Escala de tempo Os campos a seguir precisam de explica o Escala de tempo Especifica os valores de tempo a serem exibidos na parte superior do gr fico de Gantt Quantidade de per odos Define o n mero de per odos exibidos Deslocamento do per odo Define a quantidade de per odos nos quais voc deseja trocar o in cio da barra de Gantt em rela o Data de in cio Insira um valor de Data de in cio para usar essa op o Mostrar cabe alho de li
30. dos dados reais do investimento Campos personalizados Se tiver campos personalizados relacionados a projetos esses campos ser o exibidos em uma pasta personalizada no dom nio Gest o de projetos O dom nio pode ter v rias pastas personalizadas Por exemplo os campos personalizados Equipe s o exibidos na pasta personalizada da equipe Cap tulo 14 Relat rios avan ados 137 Dom nios de Relat rios avan ados Dom nio Gest o de recursos O dom nio Gest o de recursos inclui informa es sobre investimentos recursos equipes e atribui es al m dos campos de tarefas a partir do ponto de vista do recurso Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es de exibi es ad hoc Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio rea Medidas para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal rea Medidas para os campos de per odo fiscal rea Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Dom nio Gest o de tempo O dom nio Gest o do tempo cont m informa es sobre como criar planilhas de horas e planilhas de horas ausentes Use
31. entrada de horas ausente de uma planilha de horas existente exibida nesse local 138 Guia B sico do Usu rio Dom nios de Relat rios avan ados Dom nio Gest o financeira O dom nio Gest o financeira permite que os gerentes financeiros exibam dados financeiros Esse dom nio cont m dados de ORG de investimento O dom nio cont m apenas per odos fiscais n o per odos do calend rio e semanais Todas as m tricas na rea Medidas do editor visualizador ad hoc s o fiscais Esse dom nio cont m os dados detalhados de planejamento financeiro incluindo planos de custo detalhes do plano de custo planos de benef cios detalhes do plano de benef cios e detalhes da transa o de WIP no n vel da transa o O dom nio cont m os dados em um n vel do plano no conjunto Planos financeiros em Investimentos na rea Campos do editor visualizador ad hoc poss vel exibir os dados para um plano de registro atual ou um plano de benef cios atual Este dom nio n o inclui dados de faturamento ou cobran a reversa Observa o alguns destes dados de planejamento financeiro tamb m est o dispon veis no dom nio Gest o de investimento como um subconjunto dos dados de investimento Se n o usar a Gest o financeira poder ver os campos nesse dom nio mas os campos n o ter o dados Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio O dom nio Gest o financeira cont
32. esse dom nio caso esteja gerenciando planilhas de horas Esse dom nio fornece detalhes da planilha de horas no n vel da data trabalhada Todas as planilhas de horas criadas para todos os status s o inclu das nesse dom nio Os incidentes tamb m s o inclu dos nesse dom nio Observa o este dom nio n o cont m horas agregadas para um projeto ou investimento Para dados agregados use o dom nio Gest o de investimento Se n o usar as planilhas de horas no CA Clarity PPM para registro de presen a poder ver os campos neste dom nio mas os campos n o ter o dados Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio Planilhas de horas ausentes Este dom nio inclui as planilhas de horas ausentes poss vel exibir um determinado recurso por per odo e ver as planilhas de horas que n o foram criadas para esse recurso O dom nio n o inclui as entradas de horas ausente em uma planilha de horas criada Se voc esqueceu de criar uma planilha de horas para um determinado per odo essa planilha de horas ausentes ser exibida em Horas ausentes na rea Campos No entanto se voc esqueceu de preencher algumas das entradas de horas em uma planilha de horas existente essas entradas de horas n o ser o exibidas em Horas ausentes Para ver todas as entradas de horas horas inseridas e entradas ausentes nas planilhas de horas existentes procure no conjunto Planilhas de horas Qualquer
33. executado antes da execu o da rotina Atribuir incidente Executar ou programar rotinas A p gina Rotinas dispon veis relaciona todas as rotinas que um usu rio ou administrador pode acessar e pode ser executada imediatamente ou pode ser programada para execu o posterior O tipo de relat rio a visualiza o do usu rio da defini o do relat rio ou da rotina Cada rotina dispon vel tem uma defini o e um tipo de rotina correspondente Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas dispon veis 3 Clique no nome da rotina que deseja executar ou programar 4 Preencha as informa es solicitadas As se es a seguir precisam de explica o Geral Editar o nome da tarefa Em execu es programadas poss vel alterar o nome para diferenciar cada inst ncia de uma execu o Para entradas de rotina programadas enviadas a ID e o status de uma rotina somente leitura s o exibidos Par metros Defina os par metros conforme desejado Esta se o exibida apenas quando o administrador do CA Clarity PPM define os par metros Clique em Salvar par metros para salvar o conjunto de par metros definido para reutiliza o Os par metros salvos s o exibidos na lista da p gina Lista de Rotinas dispon veis abaixo do tipo de tarefa na qual se baseiam 150 Guia B sico do Usu rio 5 Editar as propriedades de execu o de r
34. na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet 2 Abra o menu Op es e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 4 Clique em Novo 5 Selecione Valor na escala de tempo e clique em Avan ar 6 Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Atributos de valor Indica os valores na escala de tempo que devem ser exibidos na coluna virtual Selecione os atributos na lista Dispon vel e use as setas para mover os atributos para a lista Selecionado Valor secund rio Especifica um segundo valor para uma coluna virtual de valor na escala de tempo que exibido como uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o valor na coluna Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio Abrir como pop up Indica se a p gina de destino do link de imagem ser exibida como um pop up Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista Mostrar r tulo de legenda Indica se o r tulo de campo exibido pr ximo ao valor na escala de tempo na coluna virtual Marque a caixa de sele o para exibir o r tulo de campo Mostrar r tulo da coluna Indica se o r tulo da coluna exib
35. na p gina Recursos 4 Selecione Gerenciador na lista suspensa na coluna Direito de acesso 5 Salve as altera es 100 Guia B sico do Usu rio Gerenciar o painel Personalizar um painel compartilhado Publicar o painel poss vel personalizar outro painel do usu rio compartilhado com voc se tiver acesso ao Gerenciador do painel As altera es que voc faz ficam vis veis apenas para voc e n o para outros usu rios que visualizam o painel Se o criador do painel modificar e publicar o painel suas altera es pessoais ser o perdidas poss vel personalizar m Nome e descri o do painel m Conte do do painel poss vel adicionar e remover portlets Filtros de p gina para os portlets Layout do portlet Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Visualizar painel 3 Clique em Personalizar 4 Selecione o menu apropriado e modifique o painel 5 Salve as altera es Um gerenciador de pain is pode publicar as altera es em um painel Quando um gerente do painel publica suas altera es elas afetam todos os usu rios quem pode visualizar o painel Se um usu rio personalizar o painel essas altera es ser o substitu das pelas novas que est o sendo publicadas Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Clique no nome do painel que dese
36. nios de Relat rios avan ados Caracter sticas de dom nio 132 Guia B sico do Usu rio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio O dom nio Gest o de aplicativos cont m dois tipos principais de dados dados financeiros no n vel do investimento resumidos para o investimento total e divididos em per odos e os dados da equipe no n vel da equipe e por per odos do calend rio O dom nio possui informa es gerais informa es financeiras informa es informa es de ORG e da equipe para todos os integrantes da equipe em um investimento O dom nio Gest o de aplicativos n o tem plano de custo detalhado nem dados detalhados da transa o real Consulte o dom nio Gest o financeira para obter essas informa es N o misture tipos de objeto ao selecionar Campos e Medidas Se selecionar Nome do investimento na rea Campos selecione um total em Totais do investimento na rea Medidas Selecionar um total de uma categoria de objeto Medidas diferente por exemplo Totais da equipe pode gerar resultados inesperados Para dados de investimento use campos de investimentos e medidas de investimento Para usar os dados Equipe durante a cria o de uma exibi o ad hoc selecione um campo de integrante da equipe na pasta Equipe em Campos e use um valor da equipe na pasta Equipe em Medidas Em geral use os dados de investimento Campos com m tricas de investimento Medidas e use os dados da equipe
37. os par metros conforme desejado Esta se o exibida apenas quando o administrador do CA Clarity PPM define os par metros Clique em Salvar par metros para salvar o conjunto de par metros definido para reutiliza o Os par metros salvos s o exibidos na lista da p gina Lista de Relat rios dispon veis abaixo do tipo de relat rio no qual se baseiam 144 Guia B sico do Usu rio 5 Editar as propriedades de execu o de relat rios programados Quando Define o intervalo no qual o relat rio executado Selecione Programado para executar a rotina posteriormente Para executar o relat rio em um hor rio recorrente clique no link Definir recorr ncia Tamb m poss vel definir a recorr ncia de um relat rio programado usando o UNIX Crontab Para usar o crontab selecione Use o formato de inser o UNIX crontab e insira o cronograma Por exemplo a instru o a seguir indica que o relat rio executado meia noite no dia 1 e 15 de cada m s 001 15 poss vel usar a op o crontab em sistemas operacionais Windows Linux e Unix nos quais a inst ncia do CA Clarity PPM esteja em execu o Quando usa essa op o a configura o programada usa a hora do sistema do servidor onde a inst ncia do CA Clarity PPM est sendo executada Observa o para obter mais informa es sobre o formato UNIX Crontab e o uso de caracteres especiais consulte a Documenta o do Oracle Envie as altera es Edi
38. real Consulte o dom nio Gest o financeira para obter essas informa es N o misture tipos de objeto ao selecionar Campos e Medidas Se selecionar Nome do investimento na rea Campos selecione um total em Totais do investimento na rea Medidas Selecionar um total de uma categoria de objeto Medidas diferente por exemplo Totais da equipe pode gerar resultados inesperados Para dados de investimento use campos de investimentos e medidas de investimento Para usar os dados Equipe durante a cria o de uma exibi o ad hoc selecione um campo de integrante da equipe na pasta Equipe em Campos e use um valor da equipe na pasta Equipe em Medidas Em geral use os dados de investimento Campos com m tricas de investimento Medidas e use os dados da equipe Campos com as m tricas da equipe Medidas Use os dados da equipe quando desejar dados espec ficos sobre uma equipe e seus integrantes por exemplo recursos ou datas de in cio de aloca o No entanto para Horas da linha de base n o use os dados Equipe Voc pode encontrar o total de horas da linha de base resumido em Dados do investimento N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es de exibi es ad hoc Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio rea Medidas para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal se o M
39. recursos no menu principal para ver uma dica de ferramenta que identifica o recurso 1 Voltar Retorna p gina anterior que tem como base a entrada anterior na lista P ginas recentes 12 Guia B sico do Usu rio Tour r pido do CA Clarity PPM 2 P ginas recentes hist rico Fornece uma lista suspensa com as p ginas mais visualizadas recentemente Voc pode selecionar uma p gina na lista para a qual retornar As entradas n o s o feitas para navega o entre subp ginas que pertencem a uma determinada inst ncia Por exemplo se voc estiver navegando entre as subp ginas de um projeto espec fico essas subp ginas n o estar o listadas na lista P ginas recentes 3 P gina inicial Administra o e menus Favoritos Fornecem navega o para todas as p ginas do CA Clarity PPM Os menus e as op es exibidas dependem de seus direitos de acesso 4 Atualizar Atualiza os dados em uma p gina 5 P gina inicial Retorna p gina inicial 6 Planilha de horas atual Abre a planilha de horas atual aberta 7 Pesquisar Abre a janela de pesquisa do CA Clarity PPM Barra de ferramentas do Usu rio A barra de ferramentas do usu rio sempre exibida na parte superior da p gina Para acessar as seguintes fun es use os links na barra de ferramentas Os campos a seguir precisam de explica o Sobre Fornece informa es sobre a vers o do CA Clarity PPM o usu rio conectado e o s
40. rio e somente para aquela sess o sujeito a particionamentos das exibi es do objeto Essa defini o substitui os valores definidos usando o m todo anterior Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique no nome de um recurso Clique em Aloca es Detalhe Abra o menu Op es exibido na barra de ferramentas do portlet e clique em Valor na escala de tempo Edite os valores e salve as altera es Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista Uma linha de agrega o mostra dados estat sticos para os campos dinheiro ou n mero exibidos na linha de agrega o poss vel escolher entre diversas fun es matem ticas para aplicar aos campos individuais selecionados para a linha poss vel escolher m ximo m nimo m dia soma contagem desvio padr o e varia o Siga estas etapas 1 2 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet Abra o menu Op es e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Agrega o Clique em Adicionar Preencha as informa es solicitadas R tulo Define o nome da linha de agrega o Mostrar Determina se o nome da linha de agrega o linha exibido Atributo Especifica o valor do campo que ser usado para agrega o Todos os campos selecionados para o portlet de grade est o presentes para a sele o mas n
41. subtipo desejado Essa op o est dispon vel para gr ficos em colunas e de barra ngulo do r tulo de marca o Define o ngulo de um r tulo usado com marca es Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo X m Linha Eixo X m Bolhas e Dispers o Eixo X 6 Opcional Selecione Guias no campo Op es e clique em Novo para configurar um gr fico de linha Preencha os campos a seguir e salve as altera es Eixo Especifica o eixo para os quais est o sendo definidos guias R tulo Define o nome do eixo Mostrar r tulo Determina se o nome do eixo exibido do resultado Identifica a origem das informa es exibidas no guia Selecione a op o adequada Caso esteja selecionando um tipo para um eixo X poss vel selecionar apenas um atributo Caso esteja selecionando um tipo para um eixo Y selecione o valor fixo ou o valor percentual e insira o valor Padr o atributo Cor Especifica a cor do guia Padr o preto 70 Guia B sico do Usu rio Determinar os dados de origem de um portlet gr fico Determinar os dados de origem de um portlet gr fico poss vel determinar quais dados exibir em um gr fico Siga estas etapas 1 2 3 4 5 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro para procurar o portlet Abra o portlet de filtro e no menu Se o do gr fico clique em Dados de origem Selecione as m tricas que deseja incluir no gr fico
42. uma planilha de horas na p gina 115 7 Enviar uma planilha de horas para aprova o na p gina 115 8 Corrigir uma planilha de horas devolvida na p gina 116 Acessar uma planilha de horas n o enviada Depois que seu gerente registrar voc como um usu rio poss vel come ar a trabalhar com o CA Clarity PPM Para iniciar o acompanhamento de tempo com planilhas de horas acesse suas planilhas de horas n o enviadas Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Pessoal clique em Planilhas de horas As planilhas de horas n o enviadas s o exibidas 2 Clique no cone Planilha de horas ao lado da planilha de horas Observa o tamb m poss vel clicar no cone Planilha de horas atual s mbolo de rel gio na parte superior direita da p gina para abrir a sua planilha de horas da semana atual Preencher uma planilha de horas Na primeira vez em que voc abrir uma planilha de horas a planilha estar em branco sem conter tarefa alguma Para preencher previamente a planilha de horas atual com as tarefas clique no bot o Preencher na p gina da planilha de horas Observa o dependendo de como seu administrador do CA Clarity PPM configurar as op es da planilha de horas o seu preenchimento pr vio de uma planilha de horas segue um destes procedimentos m Copiar todas as suas atribui es para a planilha de horas m Copiar as entradas da planilha de horas e horas trabalhadas da planilha de horas
43. vel por exemplo mais de um conjunto de dados exibido na mesma cor Alternar entre estados de cor til quando gr ficos com v rias m tricas s o usados e a legenda exibe apenas uma cor Se estiverem sendo aplicadas cores consistentes a um gr fico no momento poss vel alternar para a op o Cores padr o cores inconsistentes De outro modo se as cores consistentes n o forem aplicadas a um gr fico poss vel alternar para a op o Cores consistentes no menu Op es As altera es realizadas no n vel de portlet do gr fico durante uma sess o do CA Clarity PPM est o dispon veis apenas nessa sess o Ao fazer logout essas altera es ser o perdidas Para que as altera es sejam disponibilizadas fora de uma sess o configure o portlet do gr fico Siga estas etapas 1 Abra uma p gina contendo o gr fico que deseja modificar 2 Selecione Cores consistentes ou Cores padr o na barra de ferramentas Op es do portlet do gr fico A op o dispon vel depende da configura o atual do gr fico Padr o ou Consistente 72 Guia Basico do Usuario Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro Esta se o cont m os seguintes t picos Portlets de filtro na p gina 73 Adicionar um campo a um portlet de filtro na p gina 73 Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro na p gina 75 Dispor campos em um portlet de filtro na p gina 76 Portle
44. voc Planilhas de horas Uma notifica o enviada quando voc recebe uma notifica o de uma planilha de horas enviada poss vel receber uma notifica o de que uma planilha de horas est em atraso ou foi devolvida Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Notifica es 3 Selecione as reas funcionais e os m todos para receber notifica es 4 Salve as altera es Fazer download de software 32 Guia B sico do Usu rio O administrador do CA Clarity PPM configura os arquivos de instala o no servidor do CA Clarity PPM Para fazer download de software voc precisa de m Direitos de acesso para fazer download do software m Direitos de administrador para instalar o software Observa o mesmo que voc tenha os direitos de acesso apropriados o software pode n o estar dispon vel Certifique se de anotar o local da pasta na qual o software foi instalado Fazer download de software poss vel fazer o download dos seguintes softwares no CA Clarity PPM Open Workbench Esse aplicativo o software de gest o de projeto do computador Voc pode usar o Open Workbench como um software aut nomo ou com o CA Clarity PPM Microsoft Project Interface Use o CA Clarity PPM Microsoft Project Interface para conectar o Microsoft Project ao CA Clarity PPM Java Runtime Environment Utilize o Java Runtime Environment para usar o XOG XML O
45. CA Clarity PPM Guia Basico do Usuario Release 14 2 00 Ca technologies A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL A CA FORNECE ES
46. EATE aoa E dabvessausisdssvoaibscssaces E NPR AAL ATUAR EAR dia aai 138 8 Guia B sico do Usu rio DOMINIO Gest o de TEMPO caserna nene EE E SATER svsesdeuercseesscenoasgaclasevesees assada iaaia sines ss Ceara nada 138 DOMINIO Gest o fihancelha ssa tosa isso sisesctschn 2 E uaan teess da e aAa aa A ia a Aa aed LENEA Ea Ea a Ea cana 139 Dom nio Objetos mestre persOnaliZadOS csccccssccssccsseeceseecsseecsseeceseeceseeeseeecseeseseeceseeceseeseeeseseeseeesseeeseetens 140 Cap tulo 15 Como executar ou programar um relat rio 143 Seguran a dos relat rios ssaisisasaauguds 0x5 Sands tosse vaste ds akan assada cas Sixsaash ond Sead aaa SEEE LIGAS asa Ent i Nasa sea 143 Executar ou programar m relat rio iiiasasssesiasasrasaraesocasestaniao sra celocansctevsecsevevesiecdevesansateasansuensasseniesaleevanenscaddestanss 144 Editar as propriedades de execu o de relat rios ProgramMad ccccccsscessscsssscssescessecesescssseceseecesseeeseeeceaeeeeatens 145 Gerenciar uma execu o de relat rio programada ccscccsssecessccsssecssecesssecsseccssecssecseseeessecssseeseaeessseessaeessaeeeseeens 146 Visualizar um relat rio ZEradO cesccsssccssecesccesseceseeceseeceseecsseeceeecsueceeecseeceseeseseeceseeseseeseseeseseeseseeseseeseeeseeesenees 147 Exclulrmelat rios BEAMS a cisma sines Doo Das aaa SG DO acid 148 Rotinas que afetam as informa es do relatGrid cccccssccsssccsstccsseeceseccsseecsseecsseeceseece
47. EE a E DEAL EEE E AAEE aa E al Panda E AEEA EEA 96 Criarum palne iresim an a a a aaa oi a E a a a A E aE aa 96 Configurar o layout do Painel c cccccsscccsccssecsseccsseecsseeceeecsseecsseeseeeceseecesseseseeseaeeseaeecsaeeseaeeseaeeeeseeseasessaeeseateseatensgs 97 Configurar o painel sem QuUIaS c cccsscccsccessecsseecsseeceseecseecsseecessecsseecessessaeeseseeseaeecsaeeseeeeseaseseaeesuseeeaeeseaeeseatensas 98 Configurar o painel Com gulas eissi assan ira lies Edo santas da sins Dita AOS fa ved EO canes ds da EE Ea EAE ATEA Eaa 98 Gerenciar O painel sas ssiae sanar ar e 04 EASa AD DEMORA E e SU SONS SE RO UG Oi db ER RNN E SRA AGUDO EEEE p anta ada 99 Compartilharo painel associada ia sean SUAR RSI A AE aAA i aeaa aa EE RAS SEL Aian ER 100 Personalizar um painel compartilhado cccccccccccsssssssscececeesssesseeeeceeeeseesesseeeeceessseseseeeeeceseeeessseeeceeseessseaeeeeens 101 P bplica ropan kaa ee cut aa Ee ea O DONS EE attest as E PO 101 Exportar o paine lere aiae aE e E E nd a EEE E EEEE EAEE 102 ndice 7 Exportar o portlet asscates e e davierancseavenssdeuweateegaean sndvewscnss ivedsnanneneasaudesvondeaedesivedesnecceaesiees 102 Remover um portlet do painel s essas souks s sous tina cantiascalitasaa Saati aes cs heh raa TAA EA Ea Raa dido No sth tania aSa Naani 103 Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global 105 Usos da ferramenta de pesquisa global csscccssccsssecsseccsseeceseecseeceeeceseeceseecseeeseseece
48. Expandir filtro se o filtro n o estiver aberto 3 Digite os crit rios de filtragem e clique em Salvar filtro 4 Insira um nome para o filtro 5 Para tornar esse filtro padr o para essa p gina de lista selecione Padr o 6 Salve as altera es Observa o quando voc aplica um filtro em uma lista hier rquica os itens expandidos s o recolhidos Os itens filtrados resultantes incluem seus pais e os itens de n vel superior Todas as linhas s o exibidas recolhidas Criar um filtro avan ado Um filtro avan ado um filtro personalizado que pesquisa uma p gina de lista por crit rios definidos Use um filtro avan ado sozinho ou com os outros campos de filtro da p gina de lista Apenas um filtro avan ado pode ser criado para cada p gina de lista Desenvolva e crie um filtro avan ado usando uma express o A express o dividida em duas partes esquerda e direita e separada por um operador como Por exemplo a express o para pesquisar todos os projetos ativos na p gina Lista de projetos exibida na caixa de texto Express o como se v a seguir project is active Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 43 Como trabalhar com listas 44 Guia B sico do Usu rio Siga estas etapas 1 2 Em uma pagina de lista aberta expanda 0 filtro Clique no link Criar filtro avan ado na se o do filtro Preencha os campos a seguir para criar a parte esquerda da express o Observa o os campos d
49. Gantt para mostrar que elas se relacionam O prefixo de cabe alho tamb m mostra que as colunas s o diferentes da barra principal 48 Guia B sico do Usu rio Como trabalhar com listas Barra de andamento virtual Tr s colunas nome da etapa atual n mero da etapa atual e quantidade de etapas al m de um prefixo de cabe alho da coluna Andamento para mostrar que elas se relacionam Cabe alho da coluna Se estiver presente no CA Clarity PPM esse valor exibido Valor secund rio exibido em uma coluna separada o t tulo do cabe alho da coluna usa o nome do atributo Valores na escala de tempo Uma coluna para cada intervalo anos meses trimestres semanas ou dias Al m disso um prefixo de cabe alho da coluna Gantt mostra que os intervalos se relacionam Linhas de agrega o compara o e varia o Os valores ou resultados s o exibidos nas linhas Os valores s o cinza e n o exibem um cabe alho de linha correspondente Selecione um valor de agrega o ou de compara o para ver a f rmula usada para calcular o valor na barra da f rmula do Excel Linha real ada por atributo As duas linhas real adas no CA Clarity PPM n o aparecem real adas no Excel Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 49 Cap tulo 6 Como configurar uma lista Esta se o cont m os seguintes t picos Configurar layout das colunas da lista na p gina 51 Definir as op es da lista na p gina 52 Adicion
50. Medidas s o campos para os quais voc pode fazer c lculos matem ticos IDs internas Cada dom nio cont m um conjunto de IDs internas Use as IDs internas para criar pain is As IDs internas s o usadas principalmente como filtros por desenvolvedores de relat rios e desenvolvedores de pain is Essas IDs que n o s o usadas em exibi es ad hoc s o as mesmas em todos os dom nios poss vel mapear essas IDs para os controles de entrada e us las para filtragem em pain is As IDs internas est o relacionadas a objetos n o a dom nios Se existirem dados de investimento em v rios dom nios a mesma chave de investimento estar dispon vel em cada dom nio Observa o os pain is n o s o fornecidos com o CA Clarity PPM Consulte a documenta o do Jaspersoft para obter informa es sobre como criar pain is Pasta personalizada A pasta personalizada aparece em um dom nio se voc tiver campos ou objetos personalizados relacionados aos objetos de dom nio que s o ativados para Data Warehouse Para verificar se os campos e objetos personalizados s o ativados para Data Warehouse consulte o administrador As pastas personalizadas tamb m incluem campos de complementos A pasta personalizada sempre aparece como o primeiro conjunto sob cada objeto ap s a lista de campos de objeto Se tiver v rios objetos em um dom nio a pasta personalizada aparecer sob cada pasta de objetos Por exemplo o objeto Equipe inclui sua
51. Sim N o espec ficos Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 91 Usos dos pain is Funcionalidade Tipo de p gina Layout do portlet Painel P gina de portlets m Pagina com guias m P gina com guias m Pagina sem guias m Pagina sem guias m Modelos de duas colunas m Modelos de duas colunas Modelos de tr s colunas m Modelos de tr s colunas m Layout de linha Exemplos do painel 92 Guia Basico do Usuario Os exemplos a seguir mostram como integrantes da equipe e um gerente de equipe podem usar um painel Exemplo Monitorando o status do projeto Karen uma integrante da equipe que acompanha as informa es de projeto para diversos projetos cria um painel com guias A partir da p gina de detalhes do novo painel ela cria os portlets que ir o exibir os dados do painel Os portlets cont m as seguintes informa es m Riscos do projeto m Or amento m Aloca o de recursos m Marcos Karen configura seu painel determinando quais portlets apresentar em cada guia Em seguida Karen ajusta o layout dos portlets em cada guia arrastando e soltando os portlets na posi o na se o Layout da guia Ela adiciona um filtro que possibilita que ela filtre informa es para todos os portlets ao mesmo tempo Quando o painel est conclu do ela visualiza o painel filtra as informa es que deseja e exporta uma c pia para o PowerPoint como um teste Antes de cada reuni o semanal da equipe ela visua
52. TA DOCUMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2015 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n meros de telefone en
53. TML poss vel filtrar e selecionar os dados exibidos em um portlet A p gina Vis o geral cont m portlets que lhe ajudaram a acessar os dados Os campos a seguir precisam de explica o Itens de a o Fornece uma lista de itens de a o atribu dos a voc Links favoritos Fornece uma lista de links internos do CA Clarity PPM que voc salva Meus projetos Fornece uma lista de projetos selecionados por voc para f cil acesso a partir desse portlet Notifica es Fornece uma lista de notifica es enviadas a voc Links para sites Fornece uma lista de sites externos que voc salvar Algumas p ginas com guias possuem menus nas guias As guias com menus exibem uma seta Clique na guia uma vez para abrir o menu e exibir as op es de menu O gr fico a seguir mostra a guia Equipe aberta e seu menu Equipe Equipe de funcion rios Detalhe Capacidade da fun o Projeto Library ipe de f Participantes O Filtrar Padr o Grupos de participantes N o h itens a serem Requisi es Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 15 Tour r pido do CA Clarity PPM Se es inteligentes poss vel gerenciar as p ginas com v rios campos e se es Uma barra de cabe alho da se o atua como um bot o de alternar para abrir ou fechar a se o Al m disso a barra de cabe alho da se o cont m um cone Obrigat rio para as se es com erros m Para abrir ou fechar todas as se
54. a es sobre objetos mestre e seus objetos filhos Ele tamb m inclui os campos e o subobjeto Idiomas Seu administrador cria esses objetos ativos para Data Warehouse e eles s o inclu dos no dom nio Objetos mestre personalizados Observa o os Objetos mestre personalizados n o t m objetos pai e portanto n o est o relacionados a outros objetos no CA Clarity PPM 140 Guia B sico do Usu rio Dom nios de Relat rios avan ados Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio Este dom nio cont m objetos mestre personalizados e seus filhos Esses objetos n o est o relacionados a qualquer outro objeto no CA Clarity PPM Cada objeto personalizado tem um conjunto correspondente neste dom nio O nome do objeto personalizado tamb m o nome do conjunto Os objetos nesse dom nio n o est o relacionados entre si Exiba um objeto mestre personalizado por vez Ao selecionar o dom nio Objeto mestre personalizado para exibi o no editor visualizador ad hoc selecione um dos objetos mestre personalizados para exibi o N o poss vel exibir os dados de v rios objetos mestre personalizados simultaneamente porque esses objetos n o t m relacionamento entre si N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio rea Medidas
55. a o Nome do link Define o nome do link para a a o O nome do link o r tulo exibido no menu Nome da a o Especifica a a o que ocorre quando se clica no link no menu Item de menu pai Especifica a se o na qual o link exibido 5 Salve as altera es Adicionar uma se o para o menu Favoritos 26 Guia B sico do Usu rio poss vel adicionar uma se o ao menu Favoritos de modo que possa organizar as p ginas favoritas salvas Siga estas etapas 1 Abra Favoritos e clique em Configurar 2 Clique em Adicionar Reorganizar as se es do menu 3 Selecione Se o e clique em Avan ar 4 Preencha as informa es solicitadas 5 Salve as altera es Reorganizar as se es do menu poss vel reorganizar as se es e os links no menu Favoritos Siga estas etapas 1 Abra Favoritos e clique em Configurar 2 Clique em Reorganizar 3 Selecione uma se o na lista Itens de menu e clique nas setas para mover a se o para uma nova posi o 4 Salve as altera es Observa o caso n o veja as suas altera es refletidas no menu clique no bot o Atualizar Remover uma se o ou link do menu poss vel remover uma se o de menu um link de p gina ou um link de a o S poss vel remover se es ou links que voc criou N o poss vel remover se es ou links padr o do CA Clarity PPM Para remover uma se o ou um link abra Favoritos clique em Configur
56. a Os relat rios s o executados imediatamente e podem ser visualizados de imediato ap s serem gerados Tamb m poss vel salvar e compartilhar relat rios com outros usu rios Se houver recorr ncia da execu o do relat rio programada uma inst ncia do registro do relat rio ser gerada para cada recorr ncia Por exemplo se uma execu o de relat rio programada estiver definida para recorr ncia mensal uma inst ncia desse relat rio ser criada a cada m s Para visualizar os relat rios necess rio que o Adobe Acrobat Reader esteja instalado Observa o para todos os relat rios executados imediatamente poss vel exibir o relat rio imediatamente Tamb m poss vel salvar o relat rio e visualiz lo mais tarde na p gina Biblioteca de relat rios Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Biblioteca de relat rios 3 Execute uma das seguintes etapas Clique no cone Abrir relat rio ao lado do relat rio a ser revisado Clique no link Relat rio para visualizar as propriedades de execu o Cap tulo 15 Como executar ou programar um relat rio 147 Excluir relat rios gerados Excluir relat rios gerados poss vel excluir os relat rios gerados conforme necess rio Tamb m poss vel programar que a rotina Remover entradas de Registros de rotina e Biblioteca de relat rios seja executada para remov
57. a cada etapa na barra de andamento O valor exibido abaixo do r tulo da coluna N mero do est gio atual Especifica o valor do campo a ser usado para a etapa atual na barra de andamento Quantidade de est gios Especifica o valor de campo que define a quantidade total de etapas na barra de andamento Mostrar r tulo Indica se o nome da etapa atual exibido na barra de andamento Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 57 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista 58 Guia B sico do Usu rio poss vel configurar um valor na escala de tempo em um portlet de lista para mostrar um valor para um per odo espec fico Esse valor se baseia em um atributo com varia o de tempo para o qual um usu rio insere valores no CA Clarity PPM Como usu rio n o poss vel criar um atributo com varia o de tempo Somente um administrador com os direitos apropriados pode criar um atributo com varia o de tempo Voc pode exibir diversos valores com varia o de tempo em um portlet de lista Os dados para esses atributos s o exibidos empilhados na p gina com as informa es para cada valor na escala de tempo sendo exibidas na mesma coluna virtual Os dados exibidos podem estar em unidades de dinheiro n meros ou porcentagens Os novos atributos virtuais como um valor na escala de tempo s o exibidos automaticamente
58. a da planilha de horas a ser dividida e clique em Dividir Observa o essa etapa apropriada quando seu gerente deseja que voc insira hor rios espec ficos em dois c digos de cobran a diferentes Depois de dividir a entrada poss vel selecionar um c digo de tipo ou um c digo de cobran a no campo C digo de tipo de entrada ou C digo de cobran a para a segunda entrada 4 Salve as altera es 114 Guia B sico do Usu rio Como enviar uma planilha de horas Adicionar entradas de planilha de horas de linhas indiretas a uma planilha de horas O gerente pode solicitar que voc adicione linhas a uma planilha de horas em uma categoria indireta Siga estas etapas 1 Coma planilha de horas aberta clique em Nova linha indireta 2 Selecione os C digos de encargo ou C digos de tipo de entrada se aplic vel 3 Salve as altera es Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas Para registrar o tempo trabalhado por dia em atribui es de tarefa espec ficas use a p gina da planilha de horas do per odo de trabalho atual Observa o tamb m poss vel distribuir o n mero de horas para uma nica tarefa igualmente entre todos os dias teis inserindo o n mero total de horas trabalhadas na coluna Total para a linha de entrada de horas Se forem inseridos valores nas c lulas Data e Total o valor da c lula Data substituir o valor da c lula Total Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas
59. a programa o de recorr ncia Simples ou Calend rio b Especifique os par metros Selecione os par metros que s o semelhantes s op es de filtro do relat rio c Especifique as op es de sa da Selecione as op es de sa da por exemplo PDF Excel ou PowerPoint e os m todos de distribui o As op es de sa da tamb m permitem especificar uma localidade Assim quando o relat rio programado for executado o relat rio ser exibido no idioma especificado Os campos a seguir precisam de explica o Formatos Selecione no m ximo duas op es por exemplo PowerPoint e Word ou PDF e Excel Cap tulo 14 Relat rios avan ados 125 Dom nios de Relat rios avan ados Sa da para o reposit rio Procure para selecionar a pasta compartilhada ou uma subpasta ou a sua pr pria pasta em Usu rios Os outros usu rios poder o acessar seu relat rio se ele for salvo na pasta compartilhada Somente voc poder acessar o relat rio se for salvo em sua pr pria pasta Exemplos de sa da para o reposit rio m shared reports m users username N o recomend vel salvar o relat rio na pasta CA PPM ou em alguma de suas subpastas Essas pastas s o substitu das durante as atualiza es do sistema e os relat rios s o perdidos Especifique as notifica es Selecione as notifica es que deseja enviar quando o agendador executado As notifica es podem incluir o relat rio como um anexo de email
60. a relat rio dispon vel tem uma defini o correspondente e um tipo de relat rio Nessa visualiza o poss vel selecionar um tipo de relat rio e definir os crit rios de execu o N o poss vel excluir ou remover os relat rios dispon veis As execu es de relat rios programados permitem configurar cronogramas recorrentes para os relat rios visualizados com frequ ncia Programando os relat rios para serem executados antecipadamente os relat rios atualizados estar o dispon veis quando forem necess rios Observa o se voc tiver personalizado a p gina Vis o geral para exibir o portlet Meus relat rios ser poss vel adicionar e executar qualquer relat rio dispon vel a partir desse portlet Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Especifique os crit rios de filtro ou clique em Mostrar todos para visualizar uma lista de todos os relat rios dispon veis 3 Clique no nome do relat rio a ser executado ou programado 4 Preencha as informa es solicitadas As se es a seguir precisam de explica o Geral Edite o nome do relat rio Em execu es programadas poss vel alterar o nome para diferenciar cada inst ncia de uma execu o Por exemplo Banco de varejo Execu o mensal da extra o de taxas Para entradas de relat rios programadas enviadas a ID e o status de um relat rio somente leitura s o exibidos Par metros Defina
61. ada portlet e clique em Adicionar Selecionar o modelo do layout poss vel passar o mouse sobre cada modelo na lista para obter o formato de coluna que representa O modelo selecionado determina quantas colunas s o exibidas no painel e a porcentagem do painel alocada para cada coluna Arraste e solte para organizar os portlets na ordem que voc desejar Salve as altera es Configurar o painel com guias Quando criar um painel voc deve designar o Tipo como P gina com guias para adicionar guias ao painel poss vel usar a se o Conte do e layout para configurar um painel com guias das seguintes maneiras Adicionar uma guia ao painel na p gina 98 Adicionar um portlet ao painel na p gina 99 Adicionar uma guia ao painel 98 Guia B sico do Usu rio poss vel adicionar uma guia ao painel e adicionar portlets guia As etapas abaixo pressup em que o painel j foi criado Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is Abra a p gina de detalhes do painel com o tipo P gina com guias Clique no cone Adicionar guia na se o Conte do e Layout Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Gerenciar o painel Adicionar um portlet ao painel poss vel adicionar portlets a um painel As etapas a seguir sup em que o painel e os portlets j foram criados Siga estas etapas 1 2 i Abra a Pagina inicial e em Pessoal cl
62. ade de desenvolvimento de ORG e com a equipe executiva de gest o permitindo que esses usu rios visualizem os portlets no painel Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 93 Usos dos pain is O diagrama a seguir mostra como um usu rio cria configura e gerencia um painel Como criar configurar e gerenciar um painel Usu rio Conclu do 94 Guia B sico do Usu rio Verificar os pr requisitos dos pain is Siga estas etapas 1 2 3 4 Verificar os pr requisitos na p gina 95 Planejar o Painel na p gina 96 Criar um painel na p gina 96 Configurar o layout do painel na p gina 97 m Configurar o painel sem guias na p gina 98 m Configurar o painel com guias na p gina 98 m Adicionar uma guia ao painel na p gina 98 m Adicionar um portlet ao painel na p gina 99 Gerenciar o painel na p gina 99 m Compartilhar o painel na p gina 100 m Atribuir direitos de gerente a um usu rio na p gina 100 Personalizar o painel compartilhado na p gina 101 m Publicar o painel na p gina 101 m Exportar o painel na p gina 102 m Exportar o portlet na p gina 102 m Remover um portlet do painel na p gina 103 Verificar os pr requisitos dos pain is Verifique se atende aos seguintes pr requisitos Direitos globais de acesso atribu dos Seu administrador do CA Clarity PPM atribui a voc esses direitos de acesso globais obrigat ri
63. alor padr o no campo de filtro Se o portlet de filtro associado a esse campo for publicado em um painel como o padr o do filtro esse valor ser aplicado aos atributos do portlet mapeados para esse campo Obrigat rio no filtro Especifica se um valor obrigat rio no campo quando uma solicita o de filtro executada Se marcar essa caixa de sele o necess rio inserir um valor no campo Filtro padr o Oculto no filtro Especifica que o campo n o exibido no filtro no tempo de execu o mas o valor padr o do campo inclu do quando uma solicita o filtro executada Marque a caixa de sele o para ocultar o campo no filtro Somente leitura no filtro Especifica que o campo exibido com um valor padr o que voc n o pode editar Marque a caixa de sele o para tornar o campo somente leitura no filtro Dica Define uma breve mensagem que ajuda o usu rio a usar o campo Limite 512 caracteres 6 Se tiver selecionado uma pesquisa parametrizada no campo Pesquisa preencha os mapeamentos na se o Mapeamentos de par metros de pesquisa Essa se o est vis vel apenas para pesquisas parametrizadas 7 Salve as altera es Dispor campos em um portlet de filtro poss vel determinar o posicionamento dos campos dentro do portlet de filtro quando ele processado em uma p gina de portlets Use esse procedimento ap s criar o portlet de filtro e seus campos 76 Guia B sico do Usu rio Dispo
64. ando voc adiciona recursos a uma pasta eles s o automaticamente agrupados como participantes com acesso de leitura grava o a essa pasta O usu rio que cria a pasta recebe automaticamente o acesso de leitura grava o e exclus o para a pasta Voc pode alterar as permiss es a qualquer momento Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Abra o menu A es para a pasta e preencha uma das seguintes etapas m Clique em Propriedades para editar as propriedades da pasta m Clique em Permiss es para editar as permiss es de pasta Observa o selecione Permiss es em cascata para permitir que um recurso transfira os direitos para quaisquer documentos e subpastas da pasta atual Salve as altera es Como gerenciar documentos Embora seja poss vel registrar sa da de um documento para edit lo voc tamb m pode abri lo no modo somente leitura apenas para visualiza o poss vel gerenciar os documentos das maneiras seguintes Fazer check out de documentos na p gina 88 Editar as propriedades e as permiss es do documento na p gina 88 Copiar ou mover um documento na p gina 89 Trabalhar com vers es do documento na p gina 89 Trabalhar com processos do documento na p gina 90 Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 87 Como gerenciar documentos Fazer check out d
65. ar determinados projetos e recursos no CA Clarity PPM ele poder acessar os mesmos projetos e recursos nos dom nios de Relat rios avan ados Se adicionar objetos ou atributos personalizados ao produto os objetos e atributos personalizados tamb m podem ser inclu dos nos dom nios Observa o para exibir os dom nios e os relat rios preciso ter o complemento do Acelerador de PMO com o conte do dos Relat rios avan ados do JasperSoft Consulte o Guia do Produto do Acelerador de PMO para Relat rios Avan ados do Jaspersoft ou o administrador para obter mais informa es 120 Guia B sico do Usu rio Gerenciando exibi es ad hoc e relat rios poss vel criar exibi es ad hoc na forma de gr ficos tabelas e refer ncias cruzadas que permitem analisar dados dos dom nios Tamb m poss vel usar as exibi es ad hoc para gerar relat rios que voc pode compartilhar ou exibir das seguintes formas m Relat rio aut nomo nico m Documentos do Word PDF Excel PowerPoint ou outros formatos m Anexo de email Observa o os Relat rios avan ados usam o servidor de relat rios do Jasper que est integrado com o CA Clarity PPM para gerenciar as exibi es ad hoc e os relat rios Para obter informa es sobre o servidor de relat rios do Jasper consulte o site da comunidade do Jaspersoft Consulte as Notas da Vers o do CA Clarity PPM da vers o do Jaspersoft que corresponde sua release do CA Clarity PPM
66. ar e selecione e remova uma se o ou um link Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 27 Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da sua conta Esta se o cont m os seguintes t picos Configura es da conta do CA Clarity PPM na p gina 29 Gerenciar suas informa es pessoais na p gina 29 Atualizar a senha na p gina 30 Designar substitutos na p gina 30 Configurar notifica es na p gina 31 Fazer download de software na p gina 32 Configura es da conta do CA Clarity PPM As configura es pessoais da conta do CA Clarity PPM permitem gerenciar os seguintes itens m A senha e as informa es de contato m O substituto de itens de a o m O m todo de recebimento de notifica es m Os downloads de software cliente Para acessar as configura es da conta abra P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta Gerenciar suas informa es pessoais poss vel usar a p gina Informa es pessoais em Configura es da conta para executar as seguintes tarefas m Atualizar suas informa es de contato e senha m Definira sua p gina inicial m Definir a planilha de horas atual como sua p gina inicial Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da sua conta 29 Atualizar a senha Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Preencha as informa es solicitadas na se o Informa es gera
67. ar um gr fico de Gantt a um portlet de lista na p gina 53 Adicionar uma imagem a um portlet de lista na p gina 56 Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista na p gina 57 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista na p gina 58 Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista na p gina 61 Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas na p gina 62 Configurar layout das colunas da lista poss vel definir o layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 2 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet Abra o menu Op es e clique em Configurar Selecione as colunas na lista Colunas dispon veis e clique na seta para adicion las lista Colunas selecionadas na se o Layout da coluna poss vel usar as setas Mover para cima e Mover para baixo para posicionar as colunas selecionadas na ordem desejada Conclua as seguintes a es na se o Classifica o das colunas a Selecione o campo apropriado na coluna lista suspensa Coluna para selecionar a ordem em que deseja classificar a coluna b Clique em Crescente ou Decrescente para classificar os dados em cada coluna Observa o a classifica o de colunas n o est dispon vel para as p ginas de lista de hierarquias Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 51 Definir as op es da lista
68. as de horas Ativos Relat rios e rotinas Produtos Pe Configura es da conta Outro trabalho a Ps 0 Definir como p gina inicial Redefinir p gina inicial Catualizar tos 0 As op es de menu que aparecem no menu In cio dependem dos direitos concedidos a voc As sele es de menu podem variar para cada usu rio O menu inclui os seguintes recursos Anterior e Seguinte Rola para a direita ou para a esquerda quando clicado Se o bot o Pr ximo estiver ativo negrito mais menus ser o exibidos direita no menu Se o bot o Voltar estiver ativo mais menus ser o exibidos esquerda Cap tulo 2 In cio r pido 17 Definir uma p gina inicial Definir como p gina inicial Define a p gina atual como sua p gina inicial Redefinir p gina inicial Redefine a p gina inicial para a p gina inicial padr o a p gina Vis o geral Atualizar Atualiza o menu para incluir altera es recentes e e Ed e e e e Definir uma p gina inicial A p gina inicial padr o a p gina Vis o geral poss vel definir qualquer p gina como a p gina inicial Siga estas etapas 1 Navegue at a p gina que voc deseja como nova p gina inicial 2 Abra o menu In cio e clique em Definir como p gina inicial na parte inferior do menu poss vel redefinir a p gina inicial para a p gina padr o Vis o geral abrindo a p gina inicial e clicando em Redefinir p gina inicial Exibir suas informa es Para exibir as informa
69. as informa es Tarefas 22 Guia B sico do Usu rio c Execute as etapas a seguir m Modifique os atributos gen ricos do processo m Atualize as etapas do processo conforme desejado adicionando renomeando excluindo adicionando condi es ou alterando a es m Atualize os grupos adicionando removendo reorganizando ou renomeando esses grupos m Atualize as propriedades de escalonamento alterando o seu tipo n vel per odo de toler ncia ou suas notifica es adicionais m Clique no link Valida o para validar as modifica es do processo Se voc identificar os erros corrija os e fa a uma revalida o do processo Se n o houver erros clique em Sair 6 Cancelar um processo a Clique em Iniciado b Selecione a inst ncia do processo e clique em Cancelar processo c Clique em Sim para confirmar Uma tarefa pessoal um item de trabalho para o qual voc pode registrar o trabalho em sua planilha de horas e pode controlar o progresso poss vel exibir as tarefas pessoais criadas por voc e tamb m as tarefas que os outros atribu rem a voc Uma entrada de tarefa exibida na lista de tarefas para cada tarefa atribu da Com as tarefas poss vel fazer o seguinte m Abrir e exibir a tarefa m Editar as propriedades da tarefa exibida m Marcar uma tarefa como conclu da ou n o conclu da poss vel atualizar uma tarefa pessoal ou atribu da para garantir que informa es sobre as tarefas sejam a
70. as manualmente cccccccccccessssssceeeceeesssessseeeeceesessnseeeeeeessssseaaees 114 Especifique os c digos de tipo de entrada e CNCALZO cssccccsssscccessseeecesseceessaeeccesseeccesseeeeesaeeecesseeseeeeeesenses 114 Adicionar entradas de planilha de horas de linhas indiretas a uma planilha de horas sss 115 Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas ccccsssscccccsssssssececcceessessseeeeeceeeesseeseeeeeeeseseaeeeeseeeees 115 Enviar uma planilha de horas para APrOVACO ccccsesecccseseeceessececeseeecseeecesseeeesenaeeeseeeeeeeeeateesenaeeseeeeeeseeges 115 Corrigir uma planilha de horas devolvida ccceeeesecccesseeeseneeeeeseneeceeseeeeeseaeeeeseueeeseeaeeeeseeeeeseaeeesesaeeeseseeeeees 116 Configurar a planilha d Noriss siansa saa anaa an aaa ATREA Aa VARENE E aa A O ESEON KERRE SEEE 116 Cap tulo 14 Relat rios avan ados 119 Estrutura e conte do de Relat rios avan ados c cccccssscceessseccessscecesssseecesaseecesseeseeesaeecessaseccessseeceessseesesaeeeeessaeees 119 Gerenciando exibi es ad hoc e relat rios c cccccssscceesssecesesseceessnecccesssecessseeccessseeccesseecesssesesessseecsesaeecessaseeeesaaeas 121 Verifique OS Pre reQuiSitOS cccccccccsscccesssccccssseeccesseeceessseecessseecesssseecessseecessseececsaseceesaseecessueeeceaseceesaseeeensaeees 121 Criar uma exibi o ad hoc e UM relat rio ccccccccsscccesssccecsssecee
71. balhar com listas Barra de ferramentas Op es das listas 42 Guia B sico do Usu rio A barra de ferramentas Op es exibida na parte superior das listas As op es da barra de ferramentas o ajudam a gerenciar as informa es inclu das nas listas Filtrar Permite filtrar a lista com crit rios selecionados Clique duas vezes na barra de ferramentas ou clique nos cones ou exibidos ao lado do nome do filtro para expandir ou recolher o filtro O filtro em uso listado no campo do filtro Para ver uma lista dos filtros salvos clique na seta para baixo Para obter mais informa es sobre os filtros consulte Filtrar listas na p gina 43 Menu Op es Permite acessar as op es que se aplicam ao portlet que est sendo exibido As op es que s o exibidas podem variar dependendo do portlet A lista a seguir mostra algumas das op es que s o exibidas no menu Op es Configurar poss vel configurar a lista das seguintes maneiras Modificar os campos de lista e filtro Modificar o layout da lista e do filtro Agregar as informa es em colunas Definir op es para a forma como a lista exibida Definir as configura es de exibi o para um gr fico de Gantt Definir as configura es de per odo para um valor na escala de tempo Observa o para obter mais informa es consulte Como configurar uma lista V rias classifica es Permite classificar as informa es em uma lista usa
72. c faz download de arquivos de uma pasta a estrutura de arquivos n o mantida no arquivo zip salvo Importante Ative a configura o Ativar download de documentos antes de baixar arquivos Fazer download de todos os arquivos poss vel fazer download de todos os arquivos selecionados inclusive arquivos em subpastas Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Abra o menu A es da pasta e clique em Download de tudo Quando o tamanho exceder o limite de download definido pelo administrador fa a download de um subconjunto de arquivos da pasta 3 Salve o arquivo zip Fazer download de arquivos de forma incremental 86 Guia B sico do Usu rio poss vel fazer download de um subconjunto de arquivos de uma pasta selecionada O arquivo zip incluir apenas os arquivos que foram alterados desde o ltimo download e arquivos que ainda n o foram baixados Como gerenciar documentos Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Abra o menu A es para a pasta e clique em Download incremental Quando o tamanho exceder o limite de download de documentos definido pelo administrador fa a download de um arquivo de cada vez Salve o arquivo zip Editar as propriedades ou permiss es da pasta Qu
73. ca o Relat rios Permite criar e formatar relat rios de exibi es ad hoc existentes ou acessar uma lista dos relat rios existentes No bloco Relat rios clique em Exibir lista exibida uma lista de relat rios Os relat rios que aparecem dependem das permiss es Execute um relat rio imediatamente ao selecionar e abrir um relat rio e inserir valores para as op es esquerda Clique em Aplicar Observa o as op es agem como filtros para concentrar o relat rio somente nos dados que voc deseja ver 124 Guia B sico do Usu rio Executando e programando um relat rio avan ado Programe um relat rio para ser executado como uma rotina clicando com o bot o direito do mouse no nome do relat rio e selecionando Programar Clique em Criar programa o A p gina Nova programa o aberta com a guia Programar selecionada O gr fico a seguir mostra um exemplo dessa p gina a a o Criar E o Nova Agenda a b Agendar Parametros Op es de sa da Notifica es Agendar para ca_ppm reports investment_management CSK_INV_AssignmentsByTask In cio do agendamento Data de in cio Imediatamente Na data espec fica 2015 02 28 00 00 B Fuso hor rio America New York Eastern Standard Time v Recorr ncia Tipo de recorr ncia Simples r Repetir cada obrigat rio 1 dias v Cancelar a Especifique a programa o Selecione uma defini o de programa o usando um
74. ccsecesescessscessecessecesesccsaeceseeccsueceaecesssceuecssusceeascesueceseecesueeeeaesesaeeesatens 36 Adicionar e gerenciar o conte do da p gina ccsccsesccsssecessccseceseecesseceseeeesaeceseecssaeseseecesueceseeceseeseseesesueeeseeees 37 Adicionar um filtro de Pagina ccccccscccssccsssscesscecsecesescsseecesesecsaeceseecseaeceseeceueceeesseeseseecesueseseeeuseeseetensneseseeens 37 Gerenciar os layouts da p a anaa ea aa aa aana iaa aa vadeaanttes dane dees aea EA db da aaas aaia 38 Gerenciar as guias da p gina sas assado pesirodaah cates secavzesccdcsiveaiscvastava Aavavsevevedasvinisssccasta saat SATON STA dE Danca aa 38 Apresentar uma p gina como UM POP UP esccsssscsssscessscssescesssceseeccsuscesesccsusceseecesuecesseccsueceaeecesseseeecceaseeseseseateseatens 39 Como trabalhar Corn listausta iraniene ae aeie aa i densi cvebetesidebesdedevanexdesteanveusbeded 40 Barra de ferramentas Op es das listaS sssssseessesesssesssrsetssrsistrsrisrrsrnttnstnttstrnttntnsrastntuttattnttntennnsnnsrnennrntennt 42 Filtrar AS liStaSnasemn anaoa A E TEE a EAA TA A ten E E a 43 Classificar as lista Siener eaa Ra aae E EE EAEE Ea E a E E Ep aea e qa Caia 45 oela EE E RRE EN A E E E E E T 46 Exportar as MISTAS s aires e e e e A E e A E E E A E 47 Cap tulo 6 Como configurar uma lista 51 Configurar layout das colunas da list soora arson enn i enaa at SE AAE EEEa KAARO EEEa KESA EAEan 51 D finitas op es da listas ess musas o saca
75. clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro e procure o portlet Abra o portlet de filtro e clique em Campos Clique em Adicionar Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Tipo de dado Especifica o tipo de dado para o campo Quando voc seleciona a op o Pesquisa ou Pesquisa de v rios valores os campos na p gina mudam para refletir a pesquisa selecionada e sua origem de dados est ticos ou din micos Tipo de exibi o Especifica como o campo usado Entrada de texto ou Texto exato Pesquisa Especifica uma lista de valores de pesquisa que exibida no campo para o usu rio selecionar O usu rio visualiza a lista de acordo com o tipo de exibi o selecionado Alguns dos campos listados nessa se o podem n o ser mostrados na sua p gina Estilo de pesquisa Indica quantos itens um usu rio pode selecionar para o campo quando a pesquisa executada Entrada apenas Listas de pesquisas dependentes est ticas Define o ponto de partida para os dados que um usu rio v listado no campo de pesquisa Selecione um n vel no campo N vel ou selecione um valor de pesquisa pai Sair apenas Listas de pesquisas dependentes est ticas Define o ponto final dos dados que um usu rio v listado no campo de pesquisa Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 75 Dispor campos em um portlet de filtro Padr o do filtro Especifica o valor que exibido como o v
76. como pastas que pode expandir para exibir os itens Alguns exemplos de conjuntos de dom nio incluem os conjuntos Geral e ORG 126 Guia B sico do Usu rio Dom nios de Relat rios avan ados Os atributos personalizados s o listados e podem ser visualizados se forem ativados para o Data Warehouse Cada dom nio possui seus pr prios atributos personalizados Importante n o recomend vel alterar os dom nios fornecidos com o produto Para modificar um dom nio fornecido com o produto copie o dom nio coloque o em outro local no reposit rio e fa a as altera es na vers o copiada No entanto as atualiza es din micas do dom nio que executa o CA Clarity PPM n o s o refletidas nas suas vers es de c pia Recomendamos que solicite melhorias nos dom nios do produto em vez de fazer as altera es por conta pr pria Terminologia de dom nio Os termos a seguir s o usados com frequ ncia com as descri es de dom nio Conjuntos e itens Os dom nios s o organizados em conjuntos e itens Os conjuntos atuam como pastas que pode expandir para exibir os itens Alguns exemplos de conjuntos de dom nio incluem os conjuntos Geral e ORG Os itens incluem campos e medidas Campos Os itens que exibem informa es qualitativas como nome ou local s o campos Medidas Os itens que exibem valores num ricos ou valores agregados s o medidas As medidas s o os valores quantitativos de um registro como uma quantia Nos dom nios
77. correspondem aos dados nos portf lios do CA Clarity PPM que voc usa para planejamento de portf lio O planejamento do portf lio utiliza uma c pia dos dados reais do investimento Campos personalizados Se tiver campos personalizados relacionados a aplicativos esses campos ser o exibidos em uma pasta personalizada no dom nio Gest o de aplicativos O dom nio pode ter v rias pastas personalizadas Por exemplo os campos personalizados Equipe s o exibidos na pasta personalizada da equipe Dom nio Gest o de ideias O dom nio Gest o de ideias cont m informa es sobre os investimentos as equipes e os dados financeiros relacionados a ideias Os campos que se aplicam apenas a ideias est o inclu dos neste dom nio Cap tulo 14 Relat rios avan ados 133 Dom nios de Relat rios avan ados Caracter sticas de dom nio 134 Guia B sico do Usu rio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio O dom nio Gest o de ideias cont m dois tipos principais de dados dados financeiros no n vel do investimento resumidos para o investimento total e divididos em per odos e dados da equipe no n vel da equipe e por per odos do calend rio O dom nio possui informa es gerais informa es financeiras informa es informa es de ORG e da equipe para todos os integrantes da equipe em um investimento O dom nio Gest o de ideias n o tem plano de custo detalhado nem dados detalhados da transa o
78. de WIP reas Campos e Medidas s o dados no n vel da transa o Os dados n o mostrados em Per odos fiscais s o dados totais no n vel do resumo investimento N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio rea Medidas para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal rea Medidas para os campos de per odo fiscal rea Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Planos de projeto medida que incluir planos financeiros na exibi o ad hoc voc observar que existem v rios planos para cada projeto de investimento Voc n o ver apenas o plano de registro Voc poder ver todos os planos do investimento Para exibir somente o plano de registro use um filtro Campos personalizados Se tiver campos personalizados relacionados ao planejamento financeiro esses campos ser o exibidos em uma pasta personalizada no dom nio Gest o financeira O dom nio pode ter v rias pastas personalizadas Por exemplo os campos personalizados Equipe s o exibidos na pasta personalizada da equipe Dom nio Objetos mestre personalizados O dom nio Objetos mestre personalizados cont m inform
79. de investimento na rea Medidas para Colunas na nova exibi o ad hoc Depois adicione o Nome do portf lio de Campos para Grupos nova exibi o ad hoc Seus dados s o mostrados organizadas por portf lio no formato selecionado tabela gr fico diagrama de pizza No dom nio Gest o de ideias voc est trabalhando com dados reais de investimentos atualizados Voc n o est usando uma c pia dos dados como usa durante o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM Portanto os dados do dom nio Gest o de ideias n o correspondem aos dados nos portf lios do CA Clarity PPM que voc usa para planejamento de portf lio O planejamento do portf lio utiliza uma c pia dos dados reais do investimento Campos personalizados Se tiver campos personalizados relacionados a ideias esses campos ser o exibidos em uma pasta personalizada no dom nio Gest o de ideias O dom nio pode ter v rias pastas personalizadas Por exemplo os campos personalizados Equipe s o exibidos na pasta personalizada da equipe Dom nio Gest o de projetos O dom nio Gest o de projetos cont m informa es sobre os projetos e programas que est o relacionadas ao objeto Projeto Essas informa es incluem investimentos equipes finan as ocorr ncias riscos e solicita es de mudan a As solicita es de mudan a incluem as m tricas em Medidas mas as ocorr ncias e os riscos n o incluem as m tricas Esse dom nio tamb m cont m tarefas e atrib
80. do 6 Salve as altera es Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 77 Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es Esta se o cont m os seguintes t picos Usos de discuss es na p gina 79 Criar um t pico de discuss o na p gina 79 Enviar uma mensagem ou uma resposta na p gina 80 Usos de discuss es Use as discuss es para trocar ideias e se comunicar em um local comum sobre assuntos relevantes para os recursos participantes poss vel publicar t picos de discuss o e responder a t picos e mensagens Os usu rios que t m os direitos de acesso apropriados podem acessar as discuss es a partir de certos objetos poss vel usar as discuss es a partir dos seguintes locais m Projetos e Programas m Requisi es Criar um t pico de discuss o Somente um gerente de colabora o pode criar novos t picos de discuss o Por padr o o usu rio que cria projetos ou programas o gerente de colabora o poss vel designar outros gerentes de colabora o Os autores n o podem alterar conte do da mensagem ou t pico ap s o seu envio Apenas um gerente de colabora o do projeto ou programa pode excluir t picos e mensagens da discuss o Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Programas ou Projetos 2 Clique no nome do programa ou projeto 3 Clique em Colabora o abra o menu Colabora o e clique em Discuss es 4 Clique em N
81. do da p gina na p gina 37 Adicionar um filtro a uma p gina na p gina 37 Gerenciar os layouts da p gina na p gina 38 Gerenciar as guias da p gina na p gina 38 Verifique os pr requisitos Para concluir todas as tarefas considere os seguintes itens 36 Guia B sico do Usu rio Voc deve ter direitos de acesso suficientes Observa o se voc tiver os privil gios para personalizar os menus ou cones relacionados aparecem em uma p gina ou em uma barra de ferramentas do portlet A p gina deve permitir edi es O administrador do CA Clarity PPM deve ativar a op o Permitir que usu rios finais acrescentem guias e Personalizar Como personalizar p ginas Adicionar e gerenciar o conte do da p gina poss vel gerenciar o conte do da p gina adicionando ou removendo portlets ou restaurando os portlets padr o Siga estas etapas 1 Clique no cone Personalizar localizado no canto superior direito da p gina A p gina Conte do aparece com uma lista de portlets j exibida na p gina Clique em Adicionar e na caixa de di logo Selecionar conte do selecione os portlets que voc deseja adicionar p gina Execute uma das seguintes etapas m Clique em Adicionar ou em Adicionar e selecionar mais m Clique em Voltar para salvar as altera es e voltar para a p gina m Clique em Continuar para fazer mais defini es de configura o Para remover portlets da p gina ou restaurar o conte
82. do padr o use os bot es Remover ou Restaurar padr es Adicionar um filtro de p gina poss vel adicionar um portlet de filtro a uma p gina para filtrar o conte do da p gina Siga estas etapas 1 2 Clique no icone Personalizar localizado no canto superior direito da pagina Selecione a guia Filtros da pagina Clique em Adicionar e selecione um filtro na lista Clique em Adicionar Opcional Defina as op es Persistir e Padr o Persistir Permite que os valores no filtro sejam mantidos quando passa de uma p gina para outra Os valores de filtro s o mantidos somente em p ginas que usam o mesmo portlet de filtro Padr o Define o padr o de filtro da p gina O primeiro filtro publicado na p gina o padr o de filtro da p gina a menos que uma sele o indique o contr rio Salve as altera es Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 37 Como personalizar p ginas Gerenciar os layouts da p gina Altere o layout da p gina reordenando o conte do da p gina Siga estas etapas 1 Clique no cone Personalizar localizado no canto superior direito da p gina 2 Selecione a guia Layout 3 Selecione o modelo de layout para os portlets do campo Layout Cada op o fornece a quantidade de colunas e a porcentagem da p gina conferida a cada coluna Na op o Layout de linha o n mero de portlets colocados em uma linha determina a porcentagem do espa o fornecido a um portlet 4 Use
83. do painel A remo o de um portlet de um painel n o o exclui Para excluir o portlet permanentemente exclua o da p gina da lista de portlets Siga estas etapas 1 2 Abra a Pagina inicial e em Pessoal clique em Pain is Abra a p gina de detalhes para o painel Clique no cone Remover no portlet na se o Conte do e Layout Salve as altera es Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 103 Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global Esta se o cont m os seguintes t picos Usos da ferramenta de pesquisa global na p gina 105 Realizar uma pesquisa b sica na p gina 105 Realizar uma pesquisa avan ada na p gina 106 T cnicas de pesquisa global na p gina 106 Usos da ferramenta de pesquisa global A ferramenta de pesquisa global exibida na barra de ferramentas global Use o campo de pesquisa global para executar uma pesquisa global simples e procurar por documentos e formul rios espec ficos Use o link Avan ado para definir crit rios de pesquisa adicionais e refinar os resultados da pesquisa poss vel procurar informa es salvas no aplicativo a qualquer momento Entretanto por padr o necess rio aguardar cinco minutos para pesquisar novas informa es Seu administrador determina e pode alterar o per odo de tempo Realizar uma pesquisa b sica Para realizar uma pesquisa b sica clique no cone Pesquisar insira o termo inteiro ou parte dele e clique em Pesq
84. dos Define o n mero de per odos exibidos Deslocamento do per odo Define como mudar o in cio da barra de Gantt em rela o data de in cio Insira um n mero positivo ou negativo de per odos no campo 3 Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 55 Adicionar uma imagem a um portlet de lista Visualizar e editar os campos de portlet de lista poss vel visualizar e editar os campos exibidos em um portlet de lista poss vel identificar colunas espec ficas a serem exibidas e alterar o r tulo e outras propriedades dos campos Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es e clique em Gantt em uma p gina que contenha um gr fico de Gantt Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Use os campos Mostrar e Exibir e selecione as colunas ou uma combina o de ambos para controlar o que exibido na lista Selecione a op o correta e clique em Ir Clique no icone Propriedades para alterar o modo como um campo exibido Insira um novo valor no campo R tulo da coluna para alterar o r tulo de um campo Salve as altera es Adicionar uma imagem a um portlet de lista poss vel adicionar uma imagem que faz um link para outra p gina Novos atributos virtuais como uma imagem s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 56 G
85. e documentos Fazer check out Para editar um documento fa a check out dele da pasta Quando concluir fa a check in dele novamente Se o controle de vers o do documento estiver ativado outra vers o do documento ser criada automaticamente poss vel fazer check out de um documento para edi o Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Localize o documento e no menu A es do documento clique em Fazer check out 3 Salve o documento na rea de trabalho e selecione um local para o arquivo 4 Clique em OK Desfazer registro de sa da Check in Apenas o usu rio que fez check out do documento originalmente pode desfazer o check out Desfazer o check out desbloqueia o documento permitindo que outros usu rios fa am check out do documento Selecione Desfazer check out no menu A es do documento para desfazer o seu status de check out Clique em Check in no menu A es do documento Procure a c pia atualizada no local selecionado quando voc fez o check out do documento Editar as propriedades ou permiss es do documento 88 Guia B sico do Usu rio O usu rio que adicionou o documento pode atualizar as suas propriedades Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Abra o menu A
86. e est aguardando registro EPT Exibe a estimativa de horas para concluir a tarefa Clique na c lula para editar o valor Cap tulo 2 In cio r pido 23 Exibir suas informa es Status da atribui o Exibe o status da tarefa O valor desse campo obtido do campo Status na p gina Propriedades da tarefa Valores N o iniciado Nenhuma hora foi registrada em rela o a tarefa m Iniciado Altera automaticamente o status para Iniciado quando houver registro de tempo em rela o tarefa m Conclu do Altera automaticamente o status para Conclu do quando a EPT da tarefa tiver zero horas e o status da tarefa for atualizado para Conclu do 4 Salve as altera es 24 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos Esta se o cont m os seguintes t picos Favoritos do CA Clarity PPM na p gina 25 Adicionar um link para a p gina Favoritos na p gina 25 Adicionar um link para a a o Favoritos na p gina 26 Adicionar uma se o para o menu Favoritos na p gina 26 Reorganizar as se es do menu na p gina 27 Remover uma se o ou link do menu na p gina 27 Favoritos do CA Clarity PPM Favoritos um menu pessoal que pode ser usado para armazenar os links que voc usa diariamente Esse menu permite armazenar um link para qualquer p gina como um favorito para acesso f cil a qualquer momento poss vel salvar qualquer p gina de produto como um
87. edidas para os campos de per odo fiscal se o Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Portf lios O dom nio Gest o de ideias inclui portf lios conte dos e propriedades poss vel usar os portf lios para filtrar e agrupar os dados de investimento por portf lio durante a cria o de exibi es ad hoc Dom nios de Relat rios avan ados Por exemplo voc criou um portf lio no CA Clarity PPM com 100 investimentos No dom nio Gest o de ideias voc adiciona o nome do investimento exibi o ad hoc arraste o Nome do investimento de Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste o Nome do portf lio de Campos para os Filtros selecione o portf lio criado com 100 investimentos na caixa suspensa e clique em Aplicar A exibi o ad hoc agora exibe somente os 100 investimentos nesse portf lio selecionado Dessa forma voc est usando os portf lios como um m todo de filtragem de relat rios nos dados de investimento Tamb m poss vel agrupar os dados por portf lio no dom nio Gest o de ideias Por exemplo voc deseja ver as Horas totais de ENT dos investimentos em cada portf lio Voc adiciona arrasta o Nome do investimento da rea Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste Horas totais de ENT dos Totais
88. eeeceseecsseeseseesesueseseeseeeeseneeens 105 Realizar uma pesquisa b sicas nia eoin ao dana atas aa aaa TE coreana dada CREATAS CSS a deen vee aa do svesdsessbeesedessidduesesess 105 Realizar ima pesquisa AVANCACAL veccaiesissccevavsccunvscedscevescecouesscucvaneacdavecessecuveesnctgensdnctevessastdcasabeteessooceessiucvevesccubeeseees 106 T cnicas de pesquisa global ssasasasisscoscsueres enche ai cosdecsyaceciacaesatveslecusiavevkasvaphaaiecadeshasegvaiadsedeceadbaasssd aaseceabventacedasdeaste 106 Usar caracteres curinga em uma pesquisa glODAl ceccsssssscecccesssessneceececeeseseseeeeeeeseseeseeeeeeceesesesaeeeeeeeenes 106 Usar operadores booleanos em uma pesquisa global ccccceeseceseseeeeessneeeeseeeeceeeneeeeeeeeeesecaeeeseneeeeeseeeeseees 107 Formar subconsultas em uma pesquisa global ccccccccccsssssssceccccsssessseeeececesseseeeeeeeeesseeeseeeeeeeeeseseeeeeeseeesees 108 Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas 111 Como enviar uma planilha de horas scscvesccesececeavsevessavseecsvveseesseadssdcouvesnnsceadssscdeanscacsaadaasxsveess da cdaessaaebieassdsaeduvacteacdesess 111 Acessar uma planilha de horas n o Qnviada ccccccccccessssssccseceeessssseeeeeceeeseseseseeeeeseceeeaaeeesceeseeesasseeseceseeesaaaes 113 Preencher uma planilha de horas ccccccccsssssceccceesssssseeeeeeecesssseeeeeeeeesseesseeeeeeeeseessseeeeeeeseeeesaseeeeeeeseseaseeeeeens 113 Adicionar entradas a uma planilha de hor
89. empo e selecione o tipo de per odo Cap tulo 6 Como configurar uma lista 59 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista 8 Preencha os seguintes campos na se o Exibir O seguinte termo precisa de explica o Casas decimais Define o n mero de casas decimais a serem retornadas para o atributo Para especificar o atributo como um n mero inteiro digite um zero 0 9 Salve as altera es Editar um valor na escala de tempo 60 Guia B sico do Usu rio poss vel editar um valor na escala de tempo por meio do menu Op es na barra de ferramentas do portlet Configurar Quando edita um valor na escala de tempo usando essa op o a configura o se aplica a todas as sess es somente para esse usu rio sujeito a particionamentos das exibi es do objeto Siga estas etapas 1 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos 2 Clique no nome de um recurso 3 Clique em Aloca es Detalhe 4 Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar hdi Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 6 Clique no cone Propriedades do Valor na escala de tempo e edite os valores 7 Salve as altera es Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista Valor na escala de tempo Quando edita um valor na escala de tempo usando essa op o a configura o se aplica aquele usu
90. enviada mais recentemente para sua planilha de horas atual Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas 113 Como enviar uma planilha de horas Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente Ap s preencher a planilha de horas com tarefas poss vel adicionar mais tarefas do seu projeto Para adicionar mais tarefas a uma planilha de horas use o recurso para adicionar tarefas Siga estas etapas 1 Clique no bot o Adicionar tarefa na planilha de horas aberta Uma p gina exibida com uma lista de tarefas dispon veis para o usu rio 2 Marque a caixa de sele o ao lado das tarefas que voc deseja adicionar planilha de horas e em seguida clique no bot o Adicionar na parte inferior da p gina Especifique os c digos de tipo de entrada e encargo C digos de tipo de entrada e encargo s o usados para fins de folha de pagamento Se a sua empresa usa esses c digos o gerente de projeto poder torn las dispon veis para voc nas planilhas de horas O seu gerente tamb m pode querer que voc divida entradas neste processo Verifique a pol tica da empresa sobre c digos de cobran a e tipo de entrada antes de enviar suas planilhas de horas Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas 2 Selecione um c digo de tipo de entrada ou encargo na lista suspensa C digo de tipo de entrada ou C digo de encargo para a linha de entrada de horas desejada 3 Opcional Marque a caixa de sele o pr xima entrad
91. er periodicamente os relat rios desatualizados da Biblioteca de relat rios Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Biblioteca de relat rios 3 Marque a caixa de sele o ao lado do relat rio e clique em Excluir Rotinas que afetam as informa es do relat rio 148 Guia B sico do Usu rio As rotinas Dados de configura o e atualiza o usados pelos relat rios e Executar fatias de tempo geram informa es de relat rio Se essas rotinas falharem os relat rios podem ser afetados Se as informa es do relat rio n o forem exibidas isso indica que uma das rotinas falhou ao ser executada Entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM para obter mais informa es Cap tulo 16 Como executar ou programar uma rotina Esta se o cont m os seguintes t picos Status de execu es de rotina programadas na p gina 149 Executar ou programar rotinas na p gina 150 Editar as propriedades de execu o de rotinas programadas na p gina 151 Gerenciar uma execu o de rotina programada na p gina 152 Exibir ou excluir o registro de rotina na p gina 153 Status de execu es de rotina programadas Rotinas s o conjuntos de a es que o aplicativo usa para executar processos administrativos automatizados regularmente Por exemplo as rotinas podem preencher ou atualizar tabelas de bancos de dados e executar p
92. eseecesseeceesnaeeceenaeeesesaeeceecueeseeneeeeseeeeessnanees 87 Como gerenciar documentos cics nenienasiasoavaisaseemnosa ad araa aea AED EE EE E EESE AEAEE EEE E aaea AEE SEEE E SEESE Eai 87 Fazer check out de COCUMENCOS cccssccccsssecesssneeceeeeeeecesaeeceseueecsenaeeeeesaeeceecaueesseaeeeseaeeeseeaueesseaaeeeseeaeeesenanees 88 Editar as propriedades ou permiss es do documento ccccesssecesesseeeeeseeceseneeeseaeeesesaeeececaneesseaeeeeeeseeeneeanees 88 Copiar ou mover um GCOCUMENKO cccceseeceseseeeeeeeueeeeeseeeeeseaeeeeesaaeecseaaeesesaeeeseeaueeeseaeeesessaeeeeseaeeseseeeeseeeaeeeseaaes 89 Trabalhar com vers es do documento ssccceesseeeeseneeeeeeuececscaeeceeeaaeeessaeeesenaeeesseaeeeeseueeeseaeeesseaeeeseeaeeesenaaees 89 Trabalhar com processos do COCUMENKO cccccccccsssssscecccessssssseeeeeeecessssseeeeeeeesseeseeeeeeesessessseeeeeesssessaaeeeeeeeseeses 90 Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 91 Usos dos paine Sireen a andas SEE Lia cod Ee EES ia E ives Ai E A Ei i aE AEA I EG ILUS ANS Uma eh 91 Diferen as de portlet e Ppainel c cccccscccssecssscssseceseecesseceseecsseeceeeccsueceeecseueceseeeseseceseeessaeseeeeessseeeeeeessaeeesatensas 91 Exemplos do painel arrainena eaaa eneee e aaa a ea ha dedica CNES nad ba e eaea eiaei Ea ERA 92 Verificar os pr requisitos dos pain is ssiru siuitas aienti asiain aea anani Kaa EAA RE ERE DANEAS 95 Planejar o painel aceea reena enaa n E
93. et do gr fico R tulo do eixo Exibe o nome da m trica junto ao eixo X Y ou ambos os eixos Use essa op o com Barra Eixos X e Y Coluna Eixos Xe Y Linha Eixos Xe Y Bolhas e Dispers o Eixo X Cruza o eixo oposto em Define o ponto de interse o do eixo Use com gr ficos de bolhas e de dispers o R tulos da categoria Especifica os r tulos que aparecem ao longo do eixo de categoria para o eixo X de gr ficos de colunas e linhas e o eixo Y de gr ficos de barras Por exemplo considere um gr fico de colunas que mostra cinco meses de dados com tr s m tricas mostradas em barras vermelhas verdes e azuis Os meses s o as categorias e este campo determina o r tulo que aparece em cada uma R tulos de pontos de dados Especifica o nome dos dados que aparece ao lado do valor no gr fico Use essa op o com todos os tipos de dados Casas decimais Define a quantidade de casas decimais a serem exibidas para n meros Use essa op o com Barra Eixo X Coluna Eixo Y Linha Eixo Y Bolhas e Dispers o Eixos Xe Y Exibir unidades Especifica como os valores s o arredondados Selecione um valor de arredondamento na lista suspensa Use essa op o com Filtrar Barra Eixo X Coluna Eixo Y Linha Eixo Y Bolhas e Dispers o Eixos Xe Y Indica como os resultados s o exibidos inicialmente na p gina Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 67 Determinar a apar ncia de um po
94. favorito Esses favoritos s o espec ficos para as p ginas do CA Clarity PPM e s o diferentes dos favoritos do navegador O CA Clarity PPM tamb m permite organizar os favoritos adicionando links de p gina links de a o e se es de menu Para salvar uma p gina como favorita abra a p gina selecione o menu Favoritos do CA Clarity PPM e clique em Adicionar atual Adicionar um link para a p gina Favoritos poss vel adicionar um link de p gina no menu Favoritos Siga estas etapas 1 Abra Favoritos e clique em Configurar 2 Clique em Adicionar 3 Selecione Link da p gina e clique em Avan ar 4 Preencha as informa es solicitadas Nome do link Define o r tulo do link da p gina exibido no menu Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 25 Adicionar um link para a a o Favoritos Descri o Define a finalidade do link de se o ou p gina Nome da p gina Especifica a p gina que exibida quando o link clicado Item de menu pai Especifica a se o de menu na qual o link exibido 5 Salve as altera es Adicionar um link para a a o Favoritos poss vel adicionar um link de a o ao menu Favoritos Quando clica em um link de a o ocorre uma a o espec fica Siga estas etapas 1 Abra Favoritos e clique em Configurar 2 Clique em Adicionar 3 Selecione Link da a o e clique em Avan ar 4 Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explic
95. gura es de formato de cada coluna s o exportadas para o Microsoft Excel As f rmulas usadas para agregar ou comparar valores de colunas s o exportadas Podem ocorrer algumas altera es na maneira como as informa es s o exibidas no Excel A lista a seguir descreve como os diversos valores s o exibidos na planilha do Excel Sequ ncia de caracteres Sequ ncia de caracteres URL Sequ ncia de caracteres com hiperlink Colunas de grade com links Se o link for uma imagem as informa es da coluna do Excel ser o a descri o da imagem texto alternativo Imagem ou valor booleano Sim N o Coluna de n mero f rmula ou cone virtual como descri o de imagem sem foro valor ou intervalo At tr s colunas uma para valor n mero uma para descri o de intervalo e uma coluna estreita com cor de fundo se os sem foros forem exibidos As f rmulas s o exportadas como valores reais n o como f rmulas Data A formata o da data preservada Dinheiro Duas colunas valor num rico e c digo de moeda O n mero correto de casas decimais preservado Dados virtuais da barra principal de Gantt Tr s colunas nome do item data de in cio e data de t rmino al m de um prefixo de cabe alho de coluna do gr fico de Gantt para mostrar que elas se relacionam Dados virtuais da barra secund ria de Gantt Tr s colunas nome de item data de in cio e data de t rmino al m de um prefixo de cabe alho da coluna
96. ha Indica pontos de dados no gr fico caso contr rio apenas uma linha exibida Dispon vel para gr ficos de linha Marque a caixa de sele o para mostrar marcadores de linha Mostrar linhas Indica se as linhas devem se conectar a pontos de dados Dispon vel para gr ficos de linha Mostrar linhas de grade mais importantes Indica se as linhas de grade mais importantes s o exibidas no gr fico Use essa op o com m Barra EixosXeY m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar separador Especifica que um ponto deve separar os valores maiores que 999 por exemplo 1 000 Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar r tulos de marca o Indica se os r tulos de marca o s o exibidos no gr fico Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar t tulo Indica se o nome do portlet exibido Dispon vel para todos os tipos de gr fico Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 69 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Classificar coluna Indica que uma coluna o item de classifica o padr o Essa op o est dispon vel para gr ficos em colunas e de linha Subtipo Indica as m tricas que s o exibidas como barras separadas em vez de uma nica barra mesclada Selecione o
97. i o ad hoc Depois adicione o Nome do portf lio de Campos para Grupos nova exibi o ad hoc Seus dados s o mostrados organizadas por portf lio no formato selecionado tabela gr fico diagrama de pizza No dom nio Gest o de investimento voc est trabalhando com dados reais de investimentos atualizados Voc n o est usando o instant neo de investimento do portf lio dos dados que ser o usados durante o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM O planejamento do portf lio utiliza uma c pia dos dados reais do investimento Portanto os dados do dom nio Gest o de investimento n o correspondem aos dados nos portf lios do CA Clarity PPM que voc usa para planejamento do portf lio Para obter mais informa es sobre o planejamento do portf lio consulte o Guia dos Cen rios de Gest o de Portf lio Campos personalizados Se tiver campos personalizados relacionados a investimentos esses campos ser o exibidos em uma pasta personalizada no dom nio Gest o de investimento O dom nio pode ter v rias pastas personalizadas Por exemplo os campos personalizados Equipe s o exibidos na pasta personalizada da equipe Dom nio Gest o de aplicativos O dom nio Gest o de aplicativos cont m informa es sobre os investimentos as equipes e os dados financeiros relacionados aos aplicativos Os itens que se aplicam apenas a aplicativos est o inclu dos neste dom nio Cap tulo 14 Relat rios avan ados 131 Dom
98. i DS Strada 79 Criar um t pico de diSCUSS O isa sczcecsesceccesesccedeveacceesaeecccheseie SUR ana E Ea sa souesevssuaessssdeless E sactaesauaneavensced eugmeee 79 Enviar uma mensagem ou uma FeSPOSTA seeeeccceeeeeeeesnceeeeeeeeeeeeaceeeeeeeeseeaaaeeeeeeeseesaaeeeeeeeseeeqaaeeeeeeeseeeeeeeeeeeeeenegs 80 Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 81 Gest o de conhecimento e Gerenciador de documentos ceccccseseeceeseneeeeeseeeceseeeeeseueeeeeeaueceseaaeeesseaeeeeseneeeneneeees 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento c cccesecessccssseeeseeceseecesescesuecseecssaeceseeeceueceeeeeseaeceeeeessaeeesaeeseaeeesatensas 82 Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos 83 Paracriar uma pasta se cdevesvdsssccaessacceavceieceavesacceavdeascnavavacceavasaeciuvanacdeavassnchacensestavdaseveueascedeuevaaecaduasecueuvuadeceupensesezedasectie 84 Para gerenciar UMA PAaStaiescrisecadsccvessceseadsacssss enscdecdsisesesavdsvnsdedaaesusdedinedetdedsadedadaccts ta Sa ER En lho be ARO Dm TAS U NENNE 85 Para adicionar um documento pasta cccssccccssseccesssseceesseccessseeccesseeecessuececssaeeceeesseceessseecesseeecesseeecesaeeeeesaes 85 Fazer download de arquivos das pastas ccccccccccesssssseecccccsssesseeeeeeceeseseseseeseeeeseeeeeseeeecesseeeaseeeeeesesessaaseeeeeeseesea 86 Editar as propriedades ou permiss es da pasta ccsccccsssceccessnecce
99. ido na parte superior da lista de colunas Preencha as informa es solicitadas na se o Escala de tempo Os campos a seguir precisam de explica o Data de in cio Indica a data de in cio do per odo para o valor em escala virtual Observa o a op o Outra data exibida somente se voc estiver selecionando uma data de in cio de um valor na escala de tempo para um subobjeto Esse campo permite selecionar um campo a partir do objeto mestre no qual basear a data de in cio Essa op o exibida apenas quando um subobjeto possui atributos de valor na escala de tempo Escala de tempo Especifica o per odo que o valor na escala de tempo abrange Valores m Escala de tempo espec fica Especifica o per odo a dura o do valor na escala de tempo m Outra escala de tempo Essa op o exibida somente se selecionar uma escala de tempo para um valor na escala de tempo Selecione um campo no objeto mestre no qual basear a escala de tempo Quantidade de per odos Define a quantidade de per odos que ser o relatados na coluna virtual Deslocamento do per odo Define a quantidade de per odos nos quais voc deseja trocar o in cio do valor na escala de tempo em rela o Data de in cio Insira um valor de Data de in cio para usar essa op o Mostrar cabe alho de linha do grupo Especifica se uma escala de tempo deve ser exibida acima da coluna virtual Marque a caixa de sele o para exibir uma escala de t
100. iedades de execu o da rotina Observa o se uma rotina estiver programada para ser executada apenas uma vez as suas propriedades somente poder o ser editadas antes do hor rio de execu o programado Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas programadas para editar a programa o de uma execu o de rotina programada Clique no nome da rotina que deseja editar Edite as informa es e salve as altera es Observa o se uma rotina falhar verifique o status das execu es programadas para obter informa es adicionais ou entre em contato com o administrador para obter ajuda Cap tulo 16 Como executar ou programar uma rotina 151 Gerenciar uma execu o de rotina programada Gerenciar uma execu o de rotina programada poss vel gerenciar uma execu o de rotina programada das seguintes maneiras Pausar ou retomar uma execu o de rotina programada Na p gina Rotinas programadas poss vel pausar qualquer rotina que tenha o status Programado e retomar a rotina poss vel pausar uma execu o de uma rotina para que ela seja interrompida temporariamente Nesse estado a rotina n o pode ser executada no hor rio programado at que sua execu o seja retomada Quando retoma a rotina ela executada no pr ximo tempo de execu o programado Cancelar uma execu o de rotina programada poss
101. ilha de horas para exibir apenas as colunas que deseja ver Selecione o m todo de classifica o para a planilha de horas e defina outras op es para esta planilha Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas a ser configurada 2 Clique no link Configurar 3 Na se o Conte do e layout selecione na lista Colunas dispon veis os r tulos da coluna que deseja exibir na planilha de horas Em seguida mova os itens para a lista Colunas selecionadas 4 Especifique as seguintes op es de classifica o Coluna de classifica o padr o Especifica a coluna para classificar as tarefas na p gina Planilha de horas Valores m Investimento O nome do projeto que inclui a tarefa m Descri o A descri o da tarefa 116 Guia B sico do Usu rio Configurar a planilha de horas Ordem de classifica o Especifica a ordem de classifica o da coluna Valores Crescente Classifica a coluna do valor mais baixo para o mais alto Decrescente Classifica a coluna do valor mais alto para o mais baixo 5 Na se o Op es de entrada de horas preencha os campos a seguir Preenchimento autom tico Preenche automaticamente todas as planilhas de horas subsequentes de acordo com o conjunto de regras Valores Desativado Preenche novas planilhas de horas com as atribui es de tarefas abertas As atribui es de tarefas abertas t m um intervalo de datas dentro dos per odos das novas planilhas de horas e EPT dife
102. io Este direito permite que o usu rio altere e publique o painel para todos que possam visualiz lo Forne a essa permiss o somente a alguns usu rios confi veis poss vel tamb m permitir que um usu rio altere a c pia compartilhada do painel que exibido na lista de pain is do usu rio As altera es se aplicam somente vers o do usu rio e outros usu rios n o podem visualiz las As altera es permanecem na c pia do usu rio at que o propriet rio do painel ou um usu rio com direitos de gerenciador as publique A ltima substitui todas as altera es personalizadas Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Compartilhamento 3 Clique na guia adequada para adicionar um recurso grupo ou unidade de ORG Clique em Visualiza o total para ver os nomes dos usu rios que possuem acesso ao painel por outros meios que n o o compartilhamento 4 Clique em Adicionar 5 Marque esses indiv duos grupos e grupos de ORG com quem deseja compartilhar e clique em Adicionar Atribuir direitos de gerente a um usu rio poss vel atribuir direitos a um usu rio Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Compartilhamento 3 Localize o usu rio para atribuir direitos de gerenciador de seu painel
103. io espec fico O direito de acesso Relat rio Executar permite executar um relat rio e visualizar a sa da Esse direito de acesso n o permite alterar os par metros que filtram as informa es para um relat rio Defini o do relat rio Permite editar uma defini o de relat rio espec fica Com esse n vel de acesso poss vel fazer altera es nos par metros do relat rio para filtrar informa es para um relat rio O direito de acesso inst ncia Relat rios e rotinas Editar defini o permite editar uma defini o espec fica do relat rio Seguran a em n vel de linha em um Esse n vel de acesso ajuda a garantir que as informa es sejam relat rio fornecidas se voc tiver o direito de visualiz las O conte do da linha exibido em cada relat rio varia de acordo com os seus direitos de acesso aos itens contidos no relat rio Por exemplo caso execute um relat rio que liste as informa es de v rios projetos apenas os projetos para os quais voc possui direitos s o exibidos no relat rio Cap tulo 15 Como executar ou programar um relat rio 143 Executar ou programar um relat rio Executar ou programar um relat rio A p gina Relat rios dispon veis relaciona todos os relat rios que um usu rio ou um administrador podem acessar e pode ser executada imediatamente ou pode ser programada para execu o posterior O tipo de relat rio a visualiza o do usu rio da defini o do relat rio Cad
104. ique em Pain is Abra a pagina de detalhes para o painel Selecione a guia a ser configurada na se o Conte do e Layout Clique no cone Adicionar portlet na se o Conte do e Layout Marque a caixa de sele o de cada portlet que deseja adicionar ao painel e clique em Adicionar Selecionar o modelo do layout poss vel passar o mouse sobre cada modelo na lista para obter o formato de coluna que representa O modelo selecionado determina quantas colunas s o exibidas no painel e a porcentagem do painel alocada para cada coluna Arraste e solte os cones do portlet na posi o na guia Salve as altera es Repita essas etapas para configurar cada guia Gerenciar o painel poss vel gerenciar o painel das seguintes maneiras Compartilhar o painel na p gina 100 Personalizar um painel compartilhado na p gina 101 Publicar o painel na p gina 101 Exportar o painel na p gina 102 Exportar o portlet na p gina 102 Remover um portlet do painel na p gina 103 Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 99 Gerenciar o painel Compartilhar o painel poss vel compartilhar um painel com um usu rio grupo de usu rios ou grupo de ORG Ao compartilhar o painel exibido na lista de pain is do usu rio para visualiza o Por padr o ao compartilhar com um usu rio eles recebem direitos de somente visualiza o Tamb m poss vel atribuir direitos de gerente a um usu r
105. ireito de acesso Descri o Gest o de conhecimento m Permite acessar todas as pastas e documentos Administrar m Apenas os usu rios com o direito de acesso Gest o de conhecimento Administrar podem criar pastas no n vel superior da rvore de pastas da Gest o de conhecimento m Os usu rios com o direito Gest o de conhecimento Acessar e com as permiss es apropriadas podem adicionar subpastas e documentos s pastas Gest o de conhecimento Acessar Permite criar editar e visualizar documentos e pastas aos quais voc tem acesso m Permite excluir as pastas que voc criou e os documentos que adicionou Gest o de conhecimento m Permite visualizar todos os documentos Visualizar tudo 82 Guia B sico do Usu rio Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos O administrador do CA Clarity PPM concede direitos de acesso Gest o de conhecimento Ao criar ou administrar uma pasta ou um documento identifique os usu rios que necessitam de acesso a uma pasta ou documento Em seguida conceda aos usu rios permiss o de leitura leitura grava o ou leitura grava o exclus o na pasta ou no documento O n vel de permiss o determina as a es que os usu rios podem executar em uma pasta ou documento Permiss o Descri o Leitura Voc pode fazer o seg
106. is Os campos a seguir precisam de explica o Fuso hor rio Define o fuso hor rio principal do local de trabalho Op es locais Define as suas op es locais de trabalho A localidade controla o formato de n meros e data do idioma no produto Padr o ingl s Estados Unidos Idioma Define o idioma a ser usado no produto O idioma selecionado aqui tamb m se aplica aos relat rios do Business Objects do recurso Observa o qualquer altera o no idioma pode levar alguns minutos para refletir Pode aguardar ou efetuar logon posteriormente para ver as altera es Padr o ingl s 3 Salve as altera es Atualizar a senha poss vel incluir um n mero ilimitado de caracteres em sua senha Pr tica recomendada selecione uma combina o de letras e n meros para garantir que as informa es permane am seguras Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Preencha as informa es solicitadas na se o Alterar senhas e salve as altera es Designar substitutos poss vel designar temporariamente outro recurso como substituto dos seus itens de a o usando a p gina Substituto em Configura es da conta O recurso atribu do recebe itens de a o como seus itens de a o urgentes ou programados regularmente durante o per odo de substitui o especificado Durante o per odo de vencimento de um item de a o o substituto designado visuali
107. ispon veis dependem da p gina exibida Objeto Especifica o tipo de objeto a ser filtrado A p gina atualizada Campo Especifica o campo a ser exibido na se o Filtrar A p gina atualizada Selecione um dos seguintes operadores Observa o os operadores que est o dispon veis dependem dos valores de objeto e campo usados para a parte esquerda da express o E a l E gt gt E lt m lt Preencha os campos a seguir para criar a parte direita da express o Observa o os campos dispon veis dependem da p gina exibida Constante Especifica a constante para o campo Valores sim ou n o Exemplo selecione o campo Ativo do objeto de projeto utilize o operador igual e em seguida selecione Sim como a constante Essa combina o localiza todos os projetos ativos Objeto Especifica o tipo de objeto a ser filtrado A p gina atualizada Campo Especifica o campo a ser exibido na se o Filtrar A p gina atualizada Clique em Adicionar A express o exibida no campo Express o Classificar as listas Como trabalhar com listas Selecione um valor do campo a seguir se desejar criar uma equa o com v rias cl usulas Por exemplo poss vel criar um filtro avan ado com v rias cl usulas para exibir todos os projetos ativos que tamb m s o atribu dos a um departamento espec fico Se voc selecionar um valor nesse campo crie a cl usula adicional para a express o e clique em Adicionar
108. ja alterar e publicar 3 Altere o painel se necess rio e clique em Salvar 4 Clique em Publicar e em Sim para publicar Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 101 Gerenciar o painel Exportar o painel Exportar o portlet poss vel exportar um painel a partir da p gina Detalhes ou de um painel que exibido para visualiza o poss vel exportar o conte do de um painel ou de um portlet individual exibido em um painel para o Microsoft Excel ou para o PowerPoint O tamanho de exporta o m ximo para o Excel e o PowerPoint 300 registros No entanto n o h limite ao usar a op o Exportar para o Excel apenas dados poss vel ajustar as informa es exportadas em uma p gina do PowerPoint Tamb m poss vel optar por colocar cada portlet exportado em uma p gina separada Essa abordagem impede que todos os portlets sejam ajustados em uma nica p gina conforme s o exibidos em um painel Para exportar cada portlet para uma p gina separada com o tamanho atual do painel selecione a op o Um portlet por slide planilha m Para exportar cada portlet para uma p gina separada e ajustar o portlet p gina selecione ambas as op es Um portlet por slide planilha e Ajustar p gina m Para ajustar todos os portlets exportados em uma nica planilha ou p gina certifique se de desmarcar ambas as caixas de sele o Alguns portlets poder o aparecer truncados se o n mero de portlets f
109. lhar com o conte do dos Relat rios avan ados que fornecido com o produto voc deve ter o Acelerador de PMO e o conte do dos Relat rios avan ados Consulte o seu administrador para verificar se os pr requisitos foram atendidos Cap tulo 14 Relat rios avan ados 121 Gerenciando exibi es ad hoc e relat rios Criar uma exibi o ad hoc e um relat rio Use os Relat rios avan ados para criar exibi es ad hoc e relat rios selecionando campos nos dom nios Em seguida ser poss vel executar os relat rios ou programar sua execu o em uma ocasi o futura Observa o para obter as descri es dos dom nios consulte Dom nios de relat rios avan ados na p gina 126 Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios avan ados A p gina Relat rios avan ados exibida Voc ver os links para as diferentes fun es dos Relat rios avan ados em blocos As fun es que voc pode ver e acessar dependem de sua fun o de usu rio Os blocos a seguir precisam de explica o Exibi es ad hoc Permite criar uma exibi o limitada dos dados que podem ser usados para preparar os relat rios ou acessar uma lista das exibi es ad hoc existentes Relat rios Permite criar e formatar relat rios de exibi es ad hoc existentes ou acessar uma lista dos relat rios existentes Clique no link Criar exibi es ad hoc selecione um dom nio e clique em Escolhe
110. liza o painel para monitorar seus projetos exportar os resultados para o PowerPoint e fornecer as informa es para sua l der de equipe O l der de equipe inclui os slides do PowerPoint na pauta da reuni o regular da equipe para fornecer o status Usos dos pain is Exemplo Concluindo tarefas de desenvolvimento e corrigindo o software Roberto um integrante da equipe que n o possui o direito de criar pain is vai para Pain is Ele pode visualizar dois pain is compartilhados com ele por seu gerente de equipe Equipe de desenvolvimento de seguran a e Entradas de horas semanais Roberto visualiza o painel Equipe de desenvolvimento de seguran a Ele tamb m constata que tem cinco tarefas de desenvolvimento atribu das e tr s bugs de software Ele clica na primeira tarefa para obter mais informa es e come a a trabalhar na tarefa Exemplo compartilhar um painel com uma unidade de desenvolvimento de ORG Stan o gerente da equipe cria um painel com duas guias trabalho da equipe e status da equipe Ele preenche as guias com os portlets criados previamente e com portlets de valor aos quais ele possui acesso Stan adiciona os seguintes portlets m Integrantes da equipe m Erros e ocorr ncias por componentes m Tarefas por integrante da equipe m Entradas de horas por integrante da equipe m Trabalho conclu do e trabalho restante Stan n o permite que outras pessoas personalizem seu painel Ele compartilha o painel com toda a unid
111. mento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Localize o documento e no menu A es do documento clique em Vers es Abra o menu A es da vers o do documento e execute uma das seguintes etapas Selecione Abrir m Selecione Copiar Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 89 Como gerenciar documentos Trabalhar com processos do documento Os processos do documento podem ser eficientes no encaminhamento de um documento durante um processo de aprova o Um processo de documento pode ser um link para qualquer projeto ou programa associado Voc pode enviar notifica es e itens de a o do processo do documento para as fun es e os recursos do projeto A p gina Processos dispon veis relaciona todos os processos relacionados ao documento que o administrador do CA Clarity PPM criou poss vel usar esta p gina para iniciar ou excluir um processo A p gina Processos iniciados lista os processos em andamento ou conclu dos poss vel usar esta p gina para cancelar um processo Para exibir a p gina Dispon vel ou Processos iniciados abra a Gest o de conhecimento e no menu A es do documento clique em Processos Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Localize o documento e no menu A es do documento clique em Processos 3 Clique em
112. na oa da DUE aaa AEA E A EA aE oA Ea a PART EEES 52 Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista cee ecesccsssccsseceseeeeseeceseeecseeceseecsseeseseeessaeeeeeeseeesesesenseeseeeee 53 Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt ccccsscccssccssecssecsseecssseceeeceeesseesesseseeesseeseeesens 54 Modificar configura es de per odo para um gr fico de Gantt cscccssccsssecesssccssceseeecsseceseeecsaeceseeessaeeesetensas 55 Visualizar e editar os campos de portlet de lista e e rrrerereeeeeerereerereeeeaaeeaa rrenan neacaeaereranenanana 56 Adicionar uma imagem a um portlet de lista ceeesecccesseesesneeeesesneceseneeeesesaeeeessueecseeeeceeeaeeeceeaueeeseeeeeeseaeeesenaeees 56 Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista cccccccccccsssssseeecccesssssseeececcesssssseeeseeeeesseesseeeeeeeesessaaes 57 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista cc eecscccessseeceeeseeeeeeneeeeeesaeeeceeueecsseeeeeseaeeesseaeees 58 Editar um valor na escala de tOMpP0 cscccesssecesssneceeseneeceeeeeeeeseeeeeeeseaeeeceeueeesenaeeceeeaeeeessaeeesseaeeeseeeeeeseeaeeesegaes 60 Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista cececsccseteeeseeeseeeseeens 61 Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas sccsesscestscesssceseecesseceseecesseceeeensaeeeses 62 Cap tulo 7 Como configurar um p
113. nanceiro detalhado ou dados da transa o real O planejamento financeiro detalhado e os dados da transa o real s o inclu dos no dom nio Gest o financeira Cap tulo 14 Relat rios avan ados 129 Dom nios de Relat rios avan ados Os campos personalizados adicionados ao objeto Investimento no CA Clarity PPM aparecem no dom nio Gest o de investimento no conjunto Personalizado sob o conjunto Investimento Se adicionar campos personalizados ao objeto Equipe no CA Clarity PPM esses campos ser o exibidos no dom nio Gest o de investimento conjunto Personalizado sob o conjunto Equipe Os subobjetos personalizados adicionados ao objeto Investimento s o exibidos sob o conjunto Personalizado em sua pr pria pasta de subobjetos conjunto por exemplo Pa s O nome do conjunto de subobjetos o mesmo que o nome do subobjeto Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio O dom nio Gest o de investimento cont m dois tipos principais de dados dados financeiros no n vel do investimento resumidos para o investimento total e divididos em per odos e dados da equipe no n vel da equipe e por per odos do calend rio O dom nio possui informa es gerais informa es financeiras informa es informa es de ORG e da equipe para todos os integrantes da equipe em um investimento O dom nio Gest o de investimento n o tem plano de custo detalhado nem dados detalhados da t
114. ncluir uma coluna de valor na escala de tempo e voc desejar editar as informa es relacionadas escala de tempo salve suas altera es primeiro Siga estas etapas 1 Abra uma p gina de lista 2 Marque a caixa de sele o ou clique em qualquer lugar na linha do item para inserir uma nova linha abaixo 3 Clique em Novo 46 Guia B sico do Usu rio Exportar as listas Como trabalhar com listas 4 Edite os campos e salve as altera es A nova linha inserida com os campos atualizados Observa o os campos exibidos s o obrigat rios poss vel exportar as informa es de qualquer portlet de lista que exibe o cone Exportar para o Excel apenas dados na barra de ferramentas Op es A exporta o para o Excel especialmente til quando a lista se estende por v rias p ginas Para usar opera es estat sticas como SOMA e M DIA exporte e exiba a lista no formato Excel Observa o se o cone Exportar para o Excel n o for exibido significa que a lista restrita As seguintes regras se aplicam quando voc exportar informa es em uma lista m poss vel executar somente uma exporta o ativa de cada vez m Se voc aplicar crit rios de filtro apenas os resultados do filtro ser o exportados Somente os itens do primeiro n vel s o exportados m Somente os campos exibidos na lista s o exportados Somente os itens listados na p gina s o exportados Se houver mais de uma p gina e
115. ncula dois termos e localiza um documento correspondente se um desses termos existir em um documento Essa opera o equivale a uma uni o usando conjuntos poss vel usar o s mbolo em vez do operador OU Exemplo para procurar por documentos que contenham jakarta apache ou apenas jakarta use a consulta jakarta apache jakarta ou jakarta apache OU jakarta ou jakarta apache jakarta O operador E busca correspond ncias em que ambos os termos aparecem em qualquer lugar do texto de um nico documento Essa opera o equivale a uma interse o utilizando conjuntos poss vel usar o caractere especial amp amp em vez do operador E Exemplo para procurar por jakarta apache e jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache E jakarta CA Clarity PPM ou jakarta apache amp amp jakarta CA Clarity PPM necess rio O operador ou necess rio requer que o termo ap s exista em alguma parte de um campo de um nico documento ou formul rio Exemplo para procurar por documentos que contenham jakarta com ou sem CA Clarity PPM use a consulta jakarta CA Clarity PPM Capitulo 12 Ferramenta de pesquisa global 107 T cnicas de pesquisa global N O O operador N O exclui documentos ou formul rios que cont m o termo ap s o operador N O poss vel usar o s mbolo de ponto de exclama o em vez de usar o operador N O Exemplo para procurar por d
116. ndo v rias colunas Para obter mais informa es sobre a classifica o consulte Classificar listas na p gina 45 Exportar para Excel apenas dados Exporta a lista para o Microsoft Excel Nenhum gr fico inclu do nessa exporta o Para obter mais informa es sobre como exportar consulte Exportar listas na p gina 47 Observa o algumas listas exibem um cone Configura o na barra de ferramentas Op es Nessas listas poss vel definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop up separado que flutua sobre o espa o de trabalho O pop up tem a mesma funcionalidade de uma p gina que exibida no espa o de trabalho Como trabalhar com listas Filtrar as listas Listas com muitos itens podem ocupar v rias p ginas Use os campos de filtro para filtrar a lista somente pelos itens que voc deseja visualizar Use o cone Expandir Recolher filtro na barra de ferramentas Op es para ocultar ou exibir o filtro Quando uma lista filtrada poss vel voltar para a lista de resultados padr o e visualizar todos os itens na p gina de lista Clique em Mostrar tudo ou selecione Padr o do sistema na lista suspensa Filtrar poss vel nomear um filtro e salvar os crit rios para uso posterior Acesse filtros salvos na lista suspensa Filtrar Observa o os campos de filtro n o diferenciam mai sculas de min sculas Siga estas etapas 1 Abraa p gina da lista 2 Clique no cone
117. nha do grupo Indica se o valor na escala de tempo usado deve ser impresso Marque a caixa de sele o para mostrar o valor e selecione o valor a ser mostrado na lista suspensa Preencha as informa es solicitadas na se o Barra principal Os campos a seguir precisam de explica o Atributo do nome de item Especifica o nome do campo para a barra principal do gr fico de Gantt Atributo de data de in cio Especifica o valor do campo de data a ser usado no come o da barra de Gantt Atributo de data de conclus o Especifica o valor do campo de data a ser usado no final da barra de Gantt Cap tulo 6 Como configurar uma lista 53 Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de Lista Atributo de marco Especifica o valor do campo a ser usado como marco Selecione um campo na lista suspensa Se o campo contiver um valor diferente de zero o gr fico de Gantt exibir um diamante Atributo de andamento atrav s da data Especifica o valor do campo de data usado para indicar quando o trabalho est conclu do Se voc selecionar um valor o valor selecionado substitui o Atributo do percentual de andamento Atributo do percentual de andamento Define a porcentagem usada para mover a linha de andamento verde relativa ao tamanho da barra de tarefas para indicar a quantidade de trabalho conclu da Se for selecionado um valor para esse campo ele substitui a sele o de Atributo de andamento no decorrer da data R tulo da barra
118. nto poss vel acomodar um tamanho maior ao mover portlets para outra linha quando o painel exibido Como resultado um painel exibido pode n o ficar exatamente do modo que voc o projetou na se o Conte do e Layout Para criar um painel selecione um layout de modelo e em seguida adicionar portlets e os arraste para a posi o na se o Conte do e Layout Abra a p gina Detalhes do painel para concluir o layout do painel Na p gina de detalhes tamb m poss vel executar as seguintes tarefas m Criar portlets m Adicionar portlets criados e portlets de valor aos quais voc tem permiss o de acesso m Selecionar um modelo de layout m Arrastar e soltar portlets nas posi es adequadas m Visualizar o painel m Exportar as informa es do painel m Compartilhar o painel poss vel configurar o layout do painel das seguintes maneiras m Configurar o painel sem guias na p gina 98 m Configurar o painel com guias na p gina 98 Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 97 Configurar o layout do painel Configurar o painel sem guias poss vel adicionar portlets a um painel As etapas a seguir sup em que o painel e os portlets j foram criados Siga estas etapas 1 2 Abra a Pagina inicial e em Pessoal clique em Pain is Abra a pagina de detalhes para o painel Clique no icone Adicionar portlet na se o Conte do e Layout Marque a caixa de sele o para c
119. o Use a p gina Notifica es em Configura es da conta para especificar ou alterar os tipos de notifica es que deseja receber poss vel tamb m especificar o m todo de receber as notifica es Por padr o todas as caixas de sele o de m todo de cada rea funcional s o marcadas A seguinte lista descreve exemplos de situa es que disparam notifica es para cada rea funcional Itens de a o Uma notifica o enviada quando um novo item de a o atribu do a voc e quando um devido Solicita o de mudan a Uma notifica o enviada quando uma solicita o de mudan a atribu da a voc Escalonamento Uma notifica o enviada quando um processo falha ou interrompido e voc identificado como a pessoa a ser notificada para escalonamentos Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da sua conta 31 Fazer download de software Ocorr ncias Uma notifica o enviada quando uma ocorr ncia atribu da a voc Processos Uma notifica o enviada quando um recurso identifica voc como a pessoa a ser contatada em uma determinada etapa de um processo Projetos Uma notifica o enviada quando um recurso adiciona ou remove voc de um projeto Relat rios e rotinas Uma notifica o enviada quando um relat rio ou uma rotina que voc iniciou programou ou atribuiu conclu da ou falha Riscos Uma notifica o enviada quando um risco atribu do a
120. o para obter mais informa es sobre o Xcelsius consulte o Guia de Implementa o do CA Clarity Xcelsius Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Downloads de software Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da sua conta 33 Fazer download de software 34 Guia B sico do Usu rio 3 Clique no link Fazer download correspondente ao software Dependendo do software selecionado uma sequ ncia de janelas de download Salvar como e instala o ser exibida 4 Siga as instru es para download Observa o entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM para obter ajuda se n o for poss vel fazer download do software cliente necess rio Al m disso entre em contato com o administrador caso tenha alguma d vida sobre o processo de download Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM Esta se o cont m os seguintes t picos Personalizando o CA Clarity PPM na p gina 35 Como personalizar p ginas na p gina 35 Apresentar uma p gina como um pop up na p gina 39 Como trabalhar com listas na p gina 40 Personalizando o CA Clarity PPM poss vel personalizar p ginas listas gr ficos filtros e pain is pessoais As altera es feitas s o vis veis apenas para voc Se voc possuir privil gios para personalizar os menus ou cones relacionados aparecem em uma p gina ou uma barra de ferramentas do portle
121. o CA Clarity PPM com 100 investimentos No dom nio Gest o de aplicativos voc adiciona o nome do investimento exibi o ad hoc arraste o Nome do investimento de Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste o Nome do portf lio de Campos para os Filtros selecione o portf lio criado com 100 investimentos na caixa suspensa e clique em Aplicar A exibi o ad hoc agora exibe somente os 100 investimentos nesse portf lio selecionado Dessa forma voc est usando os portf lios como um m todo de filtragem de relat rios nos dados de investimento Tamb m poss vel agrupar os dados por portf lio no dom nio Gest o de aplicativos Por exemplo voc deseja ver as Horas totais de ENT dos investimentos em cada portf lio Voc adiciona arrasta o Nome do investimento da rea Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste Horas totais de ENT dos Totais de investimento na rea Medidas para Colunas na nova exibi o ad hoc Depois adicione o Nome do portf lio de Campos para Grupos nova exibi o ad hoc Seus dados s o mostrados organizadas por portf lio no formato selecionado tabela gr fico diagrama de pizza No dom nio Gest o de aplicativos voc est trabalhando com dados reais de investimentos atualizados Voc n o est usando uma c pia dos dados como usa durante o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM Portanto os dados do dom nio Gest o de aplicativos n o
122. o que pode acessar ver todos os conjuntos de objetos e campos naquele dom nio No entanto os dados exibidos para os objetos e campos dependem da sua fun o Campos de data A maioria das datas nos dom nios s o datas comerciais que s o exibidas sem os carimbos de data hora e convers es de fuso hor rio As exce es s o as datas do sistema as quais exibem a data e a hora e as convers es de fuso hor rio aplicadas a elas As datas do sistema incluem Data de cria o Data da ltima atualiza o e Data de atualiza o do Warehouse m Campos do Acelerador de PMO Os campos do Acelerador de PMO est o dinamicamente inclu dos nos dom nios semelhante aos atributos personalizados No entanto as IDs internas dos campos do Acelerador de PMO s o renomeadas quando s o inclu das no Data Warehouse e nos dom nios A renomea o das IDs internas ocorre somente nos campos do Acelerador de PMO Todos os outros campos de complemento t m o mesmo comportamento que os atributos personalizados Dom nio Gest o de investimento O dom nio Gest o de investimento cont m informa es sobre os investimentos para todos os tipos de investimento e de suas respectivas equipes Esse dom nio inclui somente informa es que s o comuns a todos os tipos de investimento Por exemplo n o h informa es sobre atribui es O dom nio Gest o de investimento cont m os dados de resumo financeiro de investimentos mas n o de planejamento fi
123. ocumentos que contenham jakarta apache mas n o jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache NAO jakarta CA Clarity PPM ou jakarta apache jakarta CA Clarity PPM O operador N O n o pode ser usado com um nico termo Esta consulta n o retorna resultados NAO jakarta apache proibido O operador ou proibido exclui documentos que contenham o termo ap s o operador Exemplo para procurar por documentos e formul rios que contenham jakarta apache mas n o jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache jakarta CA Clarity PPM Formar subconsultas em uma pesquisa global As subconsultas permitem controlar a l gica booleana durante as pesquisas globais agrupando as cl usulas com par nteses Por exemplo para procurar por documentos e formul rios que contenham jakarta ou apache e site inclua a seguinte subconsulta na consulta jakarta OU apache E site A consulta acima verifica se site existe e se um dos termos jakarta ou apache tamb m existe Evitar caracteres especiais em buscas globais Evite caracteres especiais em pesquisas globais de maneira apropriada Para isso use o caractere barra invertida antes do caractere especial Por exemplo para evitar os caracteres especiais em uma pesquisa global de 1 1 2 use a seguinte consulta MANIA 2 108 Guia B sico do Usu rio A tabela a seguir lista os caracteres especiais
124. oftware de terceiros Aprender Opcional Apresenta os m dulos de treinamento do CA PA para a sua organiza o O link exibido apenas se o CA PA for configurado para a sua organiza o Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 13 Tour r pido do CA Clarity PPM cones de p gina Os cones fornecem acesso r pido s fun es usadas com frequ ncia em uma p gina Nem todos os cones s o exibidos em todas as p ginas Os cones s o exibidos apenas se as fun es que eles representam estiverem dispon veis para a p gina Exportar para o Excel Exporta informa es de um portlet em uma p gina para um arquivo do Excel Observa o o comando Exportar para o Excel geralmente exibido abaixo do menu Op es de um portlet Exportar para PowerPoint Exporta o conte do de uma p gina em um formato do PowerPoint O cone exibido apenas se a p gina tiver portlets Personalizar Permite personalizar uma p gina adicionando ou removendo um portlet adicionando ou removendo um filtro ou alterando o layout dos portlets Gerenciar minhas guias Permite criar novas guias adicionar conte do a guias e alterar o layout dos portlets nas guias 14 Guia B sico do Usu rio Tour r pido do CA Clarity PPM Portlets da p gina Vis o geral Menus de guias Um portlet apresenta um instant neo de dados espec ficos do CA Clarity PPM Um portlet pode ser uma lista um gr fico ou um trecho de c digo de H
125. ogramada est em andamento Programado A execu o programada iniciar a gera o do relat rio na data e hor rio marcados Aguardando A execu o programada n o pode come ar a gerar um relat rio at que uma execu o de relat rio ou rotina incompat vel esteja conclu da Observa o se um relat rio estiver programado para ser executado apenas uma vez as suas propriedades somente poder o ser editadas antes da hora de execu o programada Siga estas etapas 2 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas Abra o menu Relat rios e clique em Relat rios programados para editar a programa o de uma execu o de relat rio existente Clique no nome do relat rio a ser editado Edite as informa es e salve as altera es Observa o se um relat rio falhar verifique o status das execu es programadas para obter informa es adicionais ou entre em contato com o administrador para obter ajuda Gerenciar uma execu o de relat rio programada 146 Guia B sico do Usu rio poss vel gerenciar uma execu o de relat rio programada das seguintes maneiras Pausar ou retomar uma execu o de relat rio programada Pausar execu es de relat rios programadas interrompe temporariamente a execu o do relat rio Nesse estado o relat rio n o pode ser executado no hor rio programado at que a execu o do relat rio n o for retomada Quando voc retoma a exec
126. onfigurar um portlet de gr fico 65 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico A tabela a seguir descreve as op es dispon veis para cada gr fico Tipo de gr fico Exibi o em 2D Executar fatias Rota o rea Sim N o N o Barra N o N o N o Bolhas N o N o N o Coluna Sim N o N o Funil Sim Sim N o Linha Sim N o N o Torta Sim Sim Sim Dispers o Sim N o N o Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico poss vel determinar a apar ncia de qualquer gr fico Este procedimento pressup e que o gr fico b sico foi criado e os dados do gr fico selecionados Siga estas etapas 1 2 3 66 Guia Basico do Usuario Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro Gr fico para pesquisar o portlet Abra o portlet de filtro e no menu Se o do gr fico clique em Op es Selecione a parte do gr fico para a qual deseja definir as op es Preencha as informa es solicitadas dependendo do tipo de gr fico selecionado Os campos a seguir precisam de explica o Permitir configura o Indica que os usu rios podem modificar a apar ncia de um portlet Permitir configura o de r tulo Indica se os usu rios podem modificar os r tulos dos portlets ngulo da primeira fatia Define a posi o da primeira linha de divis o Use com gr ficos de torta e funil Valores O a 360 graus Padr o O Determinar a apar ncia de um portl
127. or maior do que a p gina do PowerPoint pode acomodar ao exportar para o PowerPoint Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes para o painel 3 Marque as caixas de sele o apropriadas para o campo Exportar para indicar como deseja que os portlets sejam exibidos 4 Abra o menu A es e clique em Exportar para o Excel ou Exportar para o PowerPoint Para exportar um portlet individual exiba o painel primeiro Alguns portlets de valor s o restritos e n o podem ser exportados Se estiver exportando um portlet gr fico o gr fico ser exibido no formato original do Microsoft Office Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Visualizar painel 102 Guia B sico do Usu rio Gerenciar o painel Abra o menu Op es no portlet que deseja exportar e selecione uma das seguintes op es m Exportar para o Excel apenas dados Inclui as informa es do portlet mas n o inclui os gr ficos m Exportar para o Excel Inclui as informa es do portlet e quaisquer gr ficos do portlet m Exportar para PowerPoint Inclui as informa es do portlet e quaisquer gr ficos do portlet A caixa de di logo de download de arquivo exibida Clique em Abrir para exibir o arquivo sem salvar ou clique em Salvar para salvar o arquivo Remover um portlet
128. ortlet de gr fico 65 Usoside gra flCOScsinsiiesa dsrasisuabosindaioGuinadasandrde E fan leva nsdean satesssc EEE E dots Cada E Ea aE EEE A EEEREN 65 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico ccescccesccssscesecesnsceseecesseceseeccsaeceescesseceeecesueceseeceeaeeeeesnsaeeeses 66 Determinar os dados de origem de um portlet gr fico ereta cercar aaan aeee caraaanananaa 71 Configurar para que as cores estejam consistentes no BrAafiCO sccccssccessecssecsseeceseeceseecsseecseeseeeceeesseeseeesseeeeees 71 Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes cscceesscsessceessccsscesseccsnscesescesuscesaecssuecesaseseascesasecsuecesaeeesaeeesatens 72 Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 73 Portlets de filtro scciiseeviessocdtecic teenies ca saias alifeo cassa inss IN NEETAs a SUAS SEA ugevasan Eaa EEA OA EE EEA E Lasar ONGS Salma das 73 6 Guia B sico do Usu rio Adicionar um campo a um portlet de filtrO eee cccssscccsssseceessseccessseeccessseecessseeeceseeceesseeceessaeecensseeecesseecessseeeeesaes 73 Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtr0 ccsccesccsesecestsesseeeseeens 75 Dispor campos em um portlet de FIO ccceeccccsscccessecccsssceceeseeecesaseecseeeeeesseeccesseeecessseseessseeeessaeeeseaeeeeesseeeeees 76 Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es 79 Usoside disCUSS ES isana na Dus ida atado AEAEE aA NE deeb ica tess a DD D
129. os dados que deseja incluir poss vel executar um relat rio imediatamente ou configurar uma programa o Em qualquer um dos casos voc controla o m todo de sa da e o formato Cap tulo 14 Relat rios avan ados 119 Estrutura e conte do de Relat rios avan ados O diagrama a seguir mostra os componentes dos Relat rios avan ados Vis o geral de relat rios avan ados aaa Exibi es Relat rios ad hoc ad hoc Dep sito de dados do CA Clarity PPM Exportar Pain is para arquivo O Data Warehouse do CA Clarity PPM a principal fonte de dados dos Relat rios avan ados O esquema do Data Warehouse otimizado especificamente para a gera o de relat rios O esquema inclui os dados de Investimentos Recursos Portf lios Planilha de horas e Projeto O Data Warehouse preenchido em intervalos programados por rotinas que carregam os dados relevantes do banco de dados do CA Clarity PPM para o Data Warehouse O Data Warehouse pode ser estendido para incluir objetos e atributos personalizados O CA Clarity PPM fornece um conjunto de dom nios que cont m os dados usados com mais frequ ncia Quando voc cria um modo de exibi o ad hoc poss vel selecionar de uma lista de dom nios dispon veis Um dom nio fornece uma exibi o comercial do Data Warehouse do CA Clarity PPM Um dom nio limita o acesso aos dados com base em suas permiss es de seguran a Por exemplo se um usu rio estiver autorizado a acess
130. os para trabalhar com pain is e portlets Direito de acesso Descri o Painel Criar Painel Ir para Portlet Criar Portlet Ir para Permite criar um painel Fornece acesso ao link Pain is no menu Pessoal Permite criar um portlet Fornece acesso ao link Portlets no menu Pessoal Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 95 Planejar o painel Direitos de acesso s Informa es do painel Voc tamb m deve ter direitos de acesso s informa es exibidas em um painel O acesso a um painel n o inclui o acesso s informa es sobre o projeto automaticamente Se voc compartilhar um painel o usu rio com quem voc compartilhar tamb m deve possuir o direito de visualizar as informa es compartilhadas Observa o compartilhar um painel com um usu rio n o garante automaticamente que o usu rio poder visualiz lo O usu rio deve ter o direito Painel Ir para para que a op o Painel seja exibida no menu Pessoal Planejar o painel Antes de configurar um painel considere o seguinte Criar um painel O n mero de portlets que planeja incluir Essas informa es ajudam a determinar se ser o necess rias p ginas com guias Como os portlets apresentam as informa es poss vel planejar uma apresenta o visual de gr ficos ou uma apresenta o estat stica que pode ser feita com linhas e colunas Os usu rios com os quais poss vel compartilhar Alguns u
131. otinas programadas Quando Define o intervalo no qual a rotina executada Selecione Programado para executar a rotina mais tarde Para executar a rotina em um hor rio recorrente clique no link Definir recorr ncia Tamb m poss vel definir a recorr ncia de uma rotina programada usando o UNIX Crontab Para usar o crontab selecione Use o formato de inser o UNIX crontab e insira o cronograma Por exemplo a instru o a seguir indica que o relat rio executado meia noite do dia 1 e 15 de cada m s 001 15 poss vel usar a op o crontab em sistemas operacionais Windows Linux e Unix nos quais a inst ncia do CA Clarity PPM esteja em execu o Quando usa essa op o a configura o programada usa a hora do sistema do servidor onde a inst ncia do CA Clarity PPM est sendo executada Observa o para obter mais informa es sobre o formato UNIX Crontab e o uso de caracteres especiais consulte a Documenta o do Oracle Envie as altera es Editar as propriedades de execu o de rotinas programadas A p gina Rotinas programadas lista os hor rios e o status de execu o de uma rotina Todas as execu es programadas exceto as exclu das s o listadas independentemente do status Usando a p gina Propriedades da tarefa poss vel editar as propriedades das execu es das rotinas programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do Caso contr rio ser poss vel apenas visualizar as propr
132. ou em colunas 7 Preencha as informa es solicitadas na se o Coluna principal Os campos a seguir precisam de explica o Comprimento m ximo Define o tamanho m ximo de uma coluna ou barra de gr fico em pixels Dimensionamento da dura o Especifica a base para o dimensionamento se o gr fico for dimensionado Atributo de linha do limite Especifica o campo a ser usado para calcular um limite para o gr fico Fun o de agrega o do limite Especifica a fun o matem tica usada para calcular um limite para o gr fico 62 Guia B sico do Usu rio Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas Cor de limite excedido Especifica a cor do gr fico usada para indicar quando o limite foi excedido Preencha as informa es solicitadas na se o Colunas empilhadas para empilhar um segundo valor de campo de agrega o na coluna do portlet de lista Atributo empilhado Especifica o valor do segundo campo a ser exibido como um gr fico em colunas ou de barras em uma coluna Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 63 Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico Esta se o cont m os seguintes t picos Usos de gr ficos na p gina 65 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico na p gina 66 Determinar os dados de origem de um portlet gr fico na p gina 71 Configurar para que as cores estejam consistentes no gr fico na p gina 71 Aplicar
133. ou remover cores do gr fico consistentes na p gina 72 Usos de gr ficos poss vel usar os recursos de gr fico tridimensional e com anima o para organizar e representar visualmente informa es complexas poss vel usar os gr ficos para m Passar o mouse sobre pontos de dados para visualizar informa es adicionais sobre valores de dimens o e m tricas m Detalhar a hierarquia para visualizar detalhes em um ponto de dados no gr fico Fatiar um gr fico do tipo torta ou funil para chamar informa es m Atribuir cores e alterar r tulos do eixo X e Y poss vel exibir gr ficos de qualquer p gina de portlets como a p gina Vis o geral ou pain is poss vel adicionar gr ficos personalizando p ginas ou o administrador do CA Clarity PPM pode adicionar gr ficos usando o Studio Para obter mais informa es consulte a documenta o do Desenvolvedor do Studio poss vel imprimir fatiar ou girar gr ficos definindo op es de gr fico Clique com o bot o direito do mouse em um gr fico para definir as seguintes op es de gr fico Imprimir Imprime o gr fico Executar fatias Extrai fatias do gr fico de pizza ou de funil Executar fatias a configura o padr o m Exibi o em 2D Altera temporariamente para uma exibi o bidimensional do gr fico Quando voc sai da p gina de portlet do gr fico e retorna a ela a exibi o do gr fico torna se tridimensional Cap tulo 7 Como c
134. outros usu rios criam e atribuem a voc Criar um item de a o Voc o propriet rio dos itens de a o criados por voc Como propriet rio voc pode modificar ou excluir um item de a o poss vel modificar as propriedades de um item de a o pessoal criado na p gina Propriedades do item de a o No caso de um item de a o atribu do a voc por outro usu rio voc pode atualizar apenas o status Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Novo 3 Preencha as informa es na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Recorrente Indica se o item de a o ocorre em intervalos regulares Frequ ncia Especifica a frequ ncia de recorr ncia do item de a o Exemplo insira 1 para criar um relat rio de status a cada semana Cap tulo 2 In cio r pido 19 Exibir suas informa es At Indica a ltima data de recorr ncia do item de a o Preencha as informa es na se o Notificar Os campos a seguir precisam de explica o Notificar destinat rios Indica se uma notifica o deve ser enviada Enviar lembrete Indica se uma notifica o de lembrete por email ser enviada aos recursos atribu dos quando o prazo do item de a o expirar Intervalo antes do lembrete Define quanto tempo antes do vencimento de um item que o lembrete deve ocorrer Por exemplo insira 15 e selecione Minutos no campo Unidades Unidade
135. ovo 5 Preencha as informa es solicitadas e clique em Enviar Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es 79 Enviar uma mensagem ou uma resposta Enviar uma mensagem ou uma resposta 80 Guia B sico do Usu rio poss vel enviar uma mensagem para um t pico de discuss o e enviar uma resposta a uma mensagem Siga estas etapas 1 a E Abra a Pagina inicial e em Gest o de portf lios clique em Programas ou Projetos Clique no nome do programa ou projeto Clique em Colabora o abra o menu Colabora o e clique em Discuss es Clique no nome do t pico ou da mensagem ao qual deseja responder Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas e clique em Enviar Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos Esta se o cont m os seguintes t picos Gest o de conhecimento e Gerenciador de documentos na p gina 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento na p gina 82 Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos na p gina 83 Para criar uma pasta na p gina 84 Para gerenciar uma pasta na p gina 85 Como gerenciar documentos na p gina 87 Gest o de conhecimento e Gerenciador de documentos poss vel acessar e gerenciar documentos em dois reposit rios m A Gest o de conhecimento m Gerenciador de documentos Seu administrador mant m a Gest o de conhecimento e o Gerenciador de documentos Esses
136. pe em vez do Recurso da atribui o os dados resultantes estar o incorretos Se desejar exibir dados da equipe sem os dados de tarefas por recurso adicione o Recurso da equipe exibi o 136 Guia B sico do Usu rio Dom nios de Relat rios avan ados N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es de exibi es ad hoc Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio rea Medidas para campos de per odo do calend rio rea Campos e use medidas de per odo fiscal rea Medidas para os campos de per odo fiscal rea Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo Portf lios O dom nio Gest o de projetos inclui portf lios conte dos e propriedades poss vel usar os portf lios para filtrar e agrupar os dados de investimento por portf lio durante a cria o de exibi es ad hoc No dom nio Gest o de projetos voc est trabalhando com dados reais do investimento atualizados n o com uma c pia dos dados como voc usa ao fazer o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM Por exemplo voc criou um portf lio no CA Clarity PPM com 100 investimentos No dom nio Gest o de projetos voc adiciona o nome do investimento exibi o ad hoc arras
137. pen Gateway para transferir dados entre o CA Clarity PPM e outros programas Adobe SVG Viewer Permite visualizar portlets gr ficos e processos SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Use o Xcelsius para criar visualiza es e configurar as conex es de dados Fa a download e instale o Xcelsius localmente no computador Observa o para que esse link de download seja exibido na p gina Downloads de software necess rio ter direitos de acesso de instala o do Xcelsius Al m disso o administrador do CA Clarity PPM deve copiar o arquivo zip de instala o do Xcelsius para uma pasta de instala o do CA Clarity PPM Entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM se voc n o conseguir fazer download do Xcelsius Temas de IU do CA Clarity como esquema de cores do Xcelsius Fornece s visualiza es do Xcelsius as mesmas cores de seus portlets e suas p ginas no CA Clarity PPM Os temas de IU do CA Clarity PPM est o dispon veis para uso em visualiza es do Xcelsius Siga as instru es na p gina Downloads de software para obter informa es sobre como disponibilizar os temas de IU como esquemas de cores do Xcelsius Criar arquivos para visualiza o do Stock Xcelsius Ajuda a come ar com as implementa es de exemplo Voc pode usar os arquivos predefinidos de design de visualiza o XLF do Xcelsius ou pode us los como um ponto de partida para criar suas pr prias visualiza es do Xcelsius Observa
138. pr pria equipe de campos personalizados em uma pasta personalizada sob a pasta personalizada Equipe Se adicionar campos personalizados a um objeto ou se instalar um complemento com campos personalizados e os campos forem ativados para Data Warehouse os conjuntos personalizados ser o criados nos dom nios correspondentes Os campos personalizados s o inclu dos nos conjuntos personalizados de acordo com o objeto Observa o se um objeto personalizado ou subobjeto tiver um atributo lookup pesquisa sua chave estar inclu da na pasta IDs internas sob a pasta personalizada Dom nios de Relat rios avan ados m Tipo de per odo Ao selecionar tipos de per odo selecione o mesmo tipo de per odo Campos parte superior do painel esquerdo na p gina Relat rios avan ados e Medidas parte inferior do painel esquerdo A sele o de diferentes tipos de per odo para Campos e Medidas pode produzir resultados inesperados Conjuntos de dom nios Os dom nios s o organizados em conjuntos e itens de campo Os conjuntos atuam como pastas que voc pode expandir para exibir os itens de campo Alguns exemplos de conjuntos incluem os conjuntos Geral e ORG m Seguran a de dom nio Voc possui acesso a dom nios espec ficos com base na sua fun o Ao abrir Relat rios avan ados voc ver apenas os dom nios que pode acessar No entanto voc pode n o ter acesso a todos os dados nos dom nios que pode acessar Ao exibir um dom ni
139. priedades de guias personalizadas criadas por voc Siga estas etapas 1 Clique no cone Gerenciar guias do projeto na p gina atual 2 Na p gina Gerenciar guias clique no nome da guia que voc deseja editar 3 poss vel editar m Propriedades da p gina m Conte do da p gina na p gina 37 m Filtros na p gina 37 m Layout da p gina na p gina 38 4 Salve as altera es Na p gina Gerenciar guias tamb m poss vel excluir guias selecionadas ou reorden las Use os respectivos bot es Observa o poss vel remover as guias criadas em uma p gina N o poss vel remover as guias padr o do CA Clarity PPM ou as guias instaladas com o complemento do acelerador do PMO Apresentar uma p gina como um pop up Algumas listas exibem um cone Configura o na barra de ferramentas Op es Nessas listas poss vel definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop up separado que flutua sobre o espa o de trabalho Um pop up uma forma de fornecer um lembrete visual de onde voc est no aplicativo O pop up tem a mesma funcionalidade de uma p gina que exibida no espa o de trabalho Observa o ao definir um item em uma p gina de lista para ser exibido em um pop up todos os itens da lista da p gina s o configurados para serem exibidos em um pop up Siga estas etapas 1 Abraa p gina da lista que deseja configurar Por exemplo abra a P gina inicial e em Gest o de portf lio
140. r dados Observa o clique no link Lista de exibi es ad hoc para ver as exibi es ad hoc existentes que voc pode acessar Selecione os campos de dom nio que deseja ter dispon veis para sua exibi o ad hoc Clique em Tabela Gr fico ou Refer ncia cruzada de acordo com o formato desejado Importante n o recomend vel selecionar todos os campos no dom nio Para obter um melhor desempenho use as seguintes diretrizes para criar exibi es menores m Para os dom nios Gest o de investimento Gest o de projetos Gest o de aplicativos Gest o de ideias e Gest o de recursos selecione uma m trica definida para cada exibi o Os conjuntos de m tricas s o Resumo Semanal Calend rio e Fiscal m Para o dom nio Gest o Financeira selecione um conjunto para cada exibi o Os conjuntos s o Transa o financeira e Dados do plano m Para o dom nio Gest o de tempo selecione um conjunto para cada exibi o Os conjuntos s o Horas ausentes e Planilha de horas Crie uma exibi o selecionando campos e medidas e adicionando os arrastando para a nova exibi o ad hoc 122 Guia B sico do Usu rio Executando e programando um relat rio avan ado Salve a exibi o ad hoc poss vel salvar a exibi o ad hoc na pasta compartilhada ou na sua pr pria pasta particular de usu rio Os outros usu rios poder o acessar sua exibi o ad hoc se salvar na pasta compartilhada Somente voc poder acessar
141. r ficos exibem apenas uma barra a barra principal poss vel alterar as informa es exibidas nessa barra esfor o total por padr o Tamb m poss vel adicionar uma barra secund ria para exibir dados complementares ou comparativos Tamb m poss vel alterar as configura es de tempo exibidas no gr fico Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es e clique em Configurar em uma p gina que contenha um gr fico de Gantt 2 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 3 Clique no cone Propriedades ao lado do R tulo da coluna por exemplo Cronograma 4 Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt 5 Salve as altera es Modificar configura es de per odo para um gr fico de Gantt poss vel alterar a escala de tempo do gr fico de Gantt para aplicar mais ou menos zoom na linha de tempo Por exemplo se estiver visualizando a linha de tempo mensal e desejar aplicar mais zoom para ver as informa es di rias na linha de tempo selecione o valor na escala de tempo Dias na caixa suspensa Calend rio na parte superior do gr fico de Gantt Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es e clique em Gantt em uma p gina que contenha um gr fico de Gantt 2 Modifique os seguintes campos Data de in cio Indica a data de in cio para a propaga o da coluna Escala de tempo Especifica o per odo em que os dados s o exibidos por exemplo dias ou semanas Quantidade de per o
142. r as configura es da sua conta 29 Configura es da conta do CA Clarity PPM ccccccssccssscsssecsssecsseeseseecsseessssessseeseaeeceseeseseesseeeseseescaeessaseseaeeseaseseatessas 29 Gerenciar suas informa es pessoais ssecsesesseasecssassonteoscesscessedsedesevenceshessnebattenneantescneteausanesstonsscaetsaetbecbsndent ods 29 Atualizar a SCM aa tevsactesultececeredestestecesticeadeceutrstuavesuittecnsgesassecinede SS RT Ud ER nice PN PR SON PV pa d E ad 30 Designar SUBSTITUTOS s ctcaicccecceadascosdbcasescenabectusssaseecsulassccsaninesunaandtasnaseesdiatonteeaacadvacdabicesessaseesaed e euieassensimenasdesssateasenss 30 Visualizar sua lista de SUbStItUtOS oe eee eeeeeeseeeesneeeseeeeeaeeeseeeesaeeeeeessaeeeaeeeaeeesaeeesaeeeeaeeesaeeenaeesaeeeeeeeesaeeenaeens 31 CONFIZUPAPNOTITICACOSS aneirin eenaa aaa aaa E A AA Aaaa E Oa S sag eyatuateues ceatvyesdueadvlaccededsiaevenanaccdyesaaceae 31 Fazer download Ce SOttWare ii5c5 5ccdeientasessnnsdiecvscuetdeshssaddssncssbesanenctaxewastvereedaadsineittagensedduazectebdnsbesesdessedabeneasaedbevectshes 32 Indice 5 Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 35 Personalizando o CA Clarity PPM ccccsssccccsssecessneeeesseneeccesaeecceeaaeeeeseaeeccseaeeesseaeeeeseaeeeesnaaeessesaeessesueeeseeeneesseneeeeess 35 Como personalizar p gin S eiceta os hescsas save asea ia e aa aa aa USEI DE AO ASS aaraa RE a E esses 35 Verifique OS Pr reQUiSitOS cccccescccssscssse
143. r campos em um portlet de filtro A ordem da lista dos campos exibida o modo em que os campos s o exibidos na se o Visualizar em uma p gina de portlet Se a visualiza o de Barra de ferramentas estiver selecionada para o portlet de filtro os campos s o exibidos em uma ordem diferente A coluna esquerda equivalente linha superior e a coluna direita equivalente linha inferior no portlet As colunas esquerda e direita representam os locais em que os campos s o exibidos na p gina de portlet Siga estas etapas 1 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets 2 Selecione o Tipo como Filtro e procure o portlet 3 Abrao portlet de filtro e clique em Layout 4 Mova os campos para a caixa de listagem adequada Coluna esquerda ou Coluna direita usando as setas na se o Layout A ordem dos campos nas caixas de listagem a ordem de exibi o no portlet de filtro Para reordenar os campos realce o campo e clique nas setas para cima e para baixo 5 Preencha as informa es solicitadas na se o Configura es Os campos a seguir precisam de explica o Criar como Indica como deseja que o portlet de filtro seja exibido no painel ou p gina publicada Selecione a barra de ferramentas ou se o Se voc selecionar a Barra de ferramentas o estado do filtro padr o fixado como Expandido Estado de filtro padr o Indica se o portlet de filtro deve ser exibido no painel como expandido ou recolhi
144. r para o modo de exibi o Mover para a esquerda ou para a direita em uma c lula Mover de uma c lula edit vel para a outra Mover para o final de uma linha Observa o caso a a o seja em uma linha TSV repita a combina o de teclas para deixar a se o TSV Mover para o in cio de uma linha P gina para cima ou para baixo Mover para a parte superior ou inferior de uma lista Observa o caso a a o seja em uma c lula TSV repita a combina o de teclas para deixar a se o TSV Abrir uma lista suspensa ou um seletor de data Mover pelos itens de sele o em uma lista suspensa Selecionar um valor real ado em uma lista suspensa ou um seletor de data Real ar uma data em um seletor de data Adicionar uma nova linha em uma longa rea de texto Modo Exibi o Editar Editar Editar Editar Editar Exibi o Edi o Exibi o Edi o Editar Editar Editar Editar Editar Atalhos de teclado do CA Clarity listas Combina o de teclas Tab avan ar Shift Tab voltar Esc ou Enter Seta para a esquerda Seta para a direita Tab avan ar Shift Tab voltar Ctri seta para a direita Ctri seta para a esquerda Ctrl Alt seta para cima Ctri Alt seta para baixo Ctri seta para cima Ctri seta para baixo Enter Seta para cima Seta para baixo Enter Seta para baixo Ctrl Enter Ap ndice A Atalhos de teclado 157 Atalhos de
145. ransa o real Consulte o dom nio Gest o financeira para obter essas informa es N o misture tipos de objeto ao selecionar Campos e Medidas Se selecionar Nome do investimento na rea Campos selecione um total em Totais do investimento na rea Medidas Selecionar um total de uma categoria de objeto Medidas diferente por exemplo Totais da equipe pode gerar resultados inesperados Para dados de investimento use campos de investimentos e medidas de investimento Para usar os dados Equipe durante a cria o de uma exibi o ad hoc selecione um campo de integrante da equipe na pasta Equipe em Campos e use um valor da equipe na pasta Equipe em Medidas Em geral use os dados de investimento Campos com m tricas de investimento Medidas e use os dados da equipe Campos com as m tricas da equipe Medidas Use os dados da equipe quando desejar dados espec ficos sobre uma equipe e seus integrantes por exemplo recursos ou datas de in cio de aloca o N o misture tipos de calend rio Ao examinar dados peri dicos por exemplo dados mensais n o misture tipos de calend rio ao fazer sele es de exibi es ad hoc Por exemplo use as medidas de per odos do calend rio se o Medidas painel esquerdo para campos de per odo do calend rio se o Campos painel esquerdo e use medidas de per odo fiscal se o Medidas para os campos de per odo fiscal se o Campos Al m disso n o misture os tipos de per odo
146. rentes de zero Copiar entradas de horas da planilha de horas anterior Preenche novas planilhas de horas com as entradas de tarefas da planilha de horas atual Copie as entradas de horas da planilha de horas anterior e inclua as horas trabalhadas as horas trabalhadas n o s o copiadas para os incidentes Preenche novas planilhas de horas com as entradas de tarefas e horas trabalhadas di rias da planilha de horas atual As horas trabalhadas para entradas de horas ocasionais como f rias ou licen a m dica n o s o copiadas Unidade de exibi o Indica a medida de entradas de tempo em horas ou dias Casa decimal Indica a quantidade de casas decimais para a unidade de exibi o da entrada de horas selecionada 6 Salve as altera es Cap tulo 13 Como enviar uma planilha de horas 117 Cap tulo 14 Relat rios avan ados Esta se o cont m os seguintes t picos Estrutura e conte do de Relat rios avan ados na p gina 119 Gerenciando exibi es ad hoc e relat rios na p gina 121 Executando e programando um relat rio avan ado na p gina 123 Dom nios de Relat rios avan ados na p gina 126 Estrutura e conte do de Relat rios avan ados Os Relat rios avan ados permitem criar uma exibi o ad hoc de dados do CA Clarity PPM que voc pode salvar como relat rio e compartilhar usando diferentes formatos poss vel configurar cada exibi o ad hoc e os respectivos relat rios selecionando
147. reposit rios cont m documentos relacionados a pol ticas e procedimentos Use a Gest o de conhecimento para salvar e acessar seus documentos gen ricos poss vel usar o Gerenciador de documentos para criar um reposit rio de formul rios e documentos relacionados ao projeto ou de projeto Tamb m poss vel anexar documentos como um curr culo ou um formul rio de inscri o ao perfil de um recurso Embora a maioria dos usu rios possa acessar esses reposit rios o acesso s pastas e aos documentos varia Com as permiss es apropriadas os usu rios podem criar pastas adicionar documentos a elas e editar tanto documentos quanto pastas Existem diferen as importantes nos direitos de acesso dos dois reposit rios Para acessar as pastas s quais tem acesso abra a P gina inicial e em Organiza o clique em Gest o de conhecimento Observa o se n o vir o link Gest o de conhecimento entre em contato com o seu administrador do CA Clarity PPM Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento Direitos de acesso Gest o de conhecimento O acesso Gest o de conhecimento e s suas pastas e documentos fornecido nos seguintes n veis m Direitos de acesso no n vel de Gest o de conhecimento m Permiss es nos n veis de pastas e documentos Existem os seguintes direitos de acesso para gerenciar ou visualizar o conte do na Gest o de conhecimento D
148. rocessos em segundo plano Uma rotina pode ser composta por consultas instru es ou procedimentos Use a p gina Rotina programada para exibir os hor rios e o status de execu o de uma rotina Todas as execu es programadas exceto as exclu das s o listadas independentemente do status A execu o programada pode ter um dos seguintes status Cancelado Indica que a execu o programada foi interrompida e as futuras execu es recorrentes foram canceladas permanentemente Completed Indica que a nica execu o programada n o recorrente foi conclu da Se a defini o de rotina for configurada para gerar um registro poss vel exibi lo em Registros de rotinas Observa o as execu es programadas recorrentes nunca exibem o status de Conclu do Pausado Indica que a execu o programada foi interrompida temporariamente Em execu o Indica que a execu o programada est em andamento Programado Indica que a execu o programada come a a executar a rotina na data e hor rio marcados Cap tulo 16 Como executar ou programar uma rotina 149 Executar ou programar rotinas Aguardando Indica que a execu o programada atingiu a data e o hor rio programados mas n o pode iniciar a execu o da rotina at que a execu o de um relat rio ou rotina incompat vel seja conclu da Pendente para o mecanismo de processo Indica que o status ser exibido apenas se o mecanismo de processo n o for
149. rtlet do gr fico Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio Incremento de unidade mais importante Define o intervalo das marca es mais importantes no eixo Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Valor m ximo Define o maior valor a ser exibido no eixo Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y R tulos sens veis ao mouse Especifica os valores de dados para mostrar quando um usu rio move o cursor sobre um valor de gr fico Use com todos os tipos de gr fico Outro limite de categoria Define o ponto de dados no qual todos os registros para um valor especificado s o agrupados em uma categoria chamada Outros Use essa op o se muitos itens forem exibidos no gr fico Use esta op o com os seguintes tipos de gr fico m Barra m Coluna m Linha Tortae funil Mostrar eixo Indica se a linha Eixo exibida Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y 68 Guia B sico do Usu rio Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Mostrar legenda Especifica se deve ser exibida uma legenda para o gr fico Use com gr ficos de barra coluna linha bolhas e dispers o Padr o selecionado Mostrar marcadores de lin
150. s Especifica a unidade de tempo do lembrete se a caixa de sele o Enviar lembrete estiver marcada Digite o nome do recurso ao qual atribuir o item de a o na se o Destinat rios e salve as suas altera es Abrir um item de a o a partir de notifica es 20 Guia B sico do Usu rio A notifica o pode ser um alerta um email ou uma mensagem SMS que o informa sobre novas atividades ou altera es no CA Clarity PPM poss vel ver os alertas exibidos para os seus itens de a o atribu dos ou planilhas de horas atrasadas As notifica es de alerta s o exibidas na p gina Vis o geral portlet Notifica es e na p gina Organizador guia Notifica es poss vel abrir um item de a o a partir da lista de notifica es Siga estas etapas 1 2 Abra a Pagina inicial e em Pessoal clique em Organizador Clique em Notifica es Clique no link na coluna Mensagem ou no cone Propriedades exibido pr ximo notifica o de alerta Exibir suas informa es Processos dispon veis e iniciados Gerenciar processos Um processo uma s rie de a es ou etapas no produto Observa o os processos n o s o marcados explicitamente como conclu dos A conclus o de uma inst ncia do processo depende do status das etapas que ela cont m Quando a etapa Concluir est finalizada a inst ncia do processo termina poss vel visualizar os seguintes processos no Organizador Inicializado
151. s integrantes da equipe em um investimento O dom nio Gest o de projetos n o tem plano de custo detalhado nem dados detalhados da transa o real Consulte o dom nio Gest o financeira para obter essas informa es N o misture tipos de objeto ao selecionar Campos e Medidas Se selecionar Nome do investimento na rea Campos selecione um total em Totais do investimento na rea Medidas Selecionar um total de uma categoria de objeto Medidas diferente por exemplo Totais da equipe pode gerar resultados inesperados Para dados de investimento use campos de investimentos e medidas de investimento Para usar os dados Equipe durante a cria o de uma exibi o ad hoc selecione um campo de integrante da equipe na pasta Equipe em Campos e use um valor da equipe na pasta Equipe em Medidas Em geral use os dados de investimento Campos com m tricas de investimento Medidas e use os dados da equipe Campos com as m tricas da equipe Medidas Use os dados da equipe quando desejar dados espec ficos sobre uma equipe e seus integrantes por exemplo recursos ou datas de in cio de aloca o No entanto para Horas da linha de base n o use os dados Equipe Voc pode encontrar o total de horas da linha de base resumido em Dados do investimento Observa o se desejar adicionar uma tarefa a uma exibi o ad hoc e visualizar os dados por recurso e tarefa adicione o Recurso da atribui o exibi o Se adicionar o Recurso da equi
152. seeceseecseeeceeeseseeeeseesseeeseneeens 148 Cap tulo 16 Como executar ou programar uma rotina 149 Status de execu es de rotina programadas ccccccssccccesseeecseseeeeesseeccsseeeecseeeceseeaeeceeeeeeseeeeeeseeuseeseeeeesseneeeseegea 149 Executar ou programar rotinas coseiutcageecsepseisdcetensuncrhsoseicsuvsnesssesteddepsncetsvhstestesdapenesnbcdvatsepeedeasth etesddeiugaecseses 150 Editar as propriedades de execu o de rotinas Programadas cccccsscccssssneceseseeceeseeeeeeeneeeeeeeeeeeseseeeeeeneeesseneeees 151 Gerenciar uma execu o de rotina programada ccccessecccssseeceeesececeseecessneeccsenueecseneeeeeeeeeeeecneesseneeeeeeeeeeseeanees 152 Exibir ou excluir o registro de rotina esis ccccsscccvesessccdsces cocssenscvcveccsccaveccssesttvansveddenassetecesscat cesanes essccendessssovesaneceveseeaees 153 Ap ndice A Atalhos de teclado 155 Atalhos de teclado para recursos b sicos rir re cer caracara cana nanana area aaea nara aeranenanenaren caraca 155 Atalhos de teclado do CA Clarity a es ccccccsscsssscssteceseecsseeceseecseecsseecsseecsseessseeeeseeseeeeceseeseseesesseseseeseseesneesenees 156 Atalhos de teclado do CA Clarity listas cccccsccsssccsseceseccsseeceseecsseeceeecsseecsseecsseeceseessseeseseeseseecsseessseeseseesseeesnees 156 Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo eceeceessceeecececeeeeeeeaeeeaeeeaeeeaeceneeeeseesateeaeseaeeeeea 158
153. semana calend rio fiscal Caso contr rio voc pode obter resultados inesperados pois os dados s o repetidos para cada tipo de per odo 130 Guia B sico do Usu rio Dom nios de Relat rios avan ados Portf lios O dom nio Gest o de investimento inclui portf lios conte dos e propriedades poss vel usar os portf lios para filtrar e agrupar os dados de investimento por portf lio durante a cria o de exibi es ad hoc Por exemplo voc criou um portf lio no CA Clarity PPM com 100 investimentos No dom nio Gest o de investimento voc adiciona o nome do investimento exibi o ad hoc arraste o Nome do investimento de Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste o Nome do portf lio de Campos para os Filtros selecione o portf lio criado com 100 investimentos na caixa suspensa e clique em Aplicar A exibi o ad hoc agora exibe somente os 100 investimentos nesse portf lio selecionado Dessa forma voc est usando os portf lios como um m todo de filtragem de relat rios nos dados de investimento Tamb m poss vel agrupar os dados por portf lio no dom nio Gest o de investimento Por exemplo voc deseja ver as Horas totais de ENT dos investimentos em cada portf lio Voc adiciona arrasta o Nome do investimento da rea Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste Horas totais de ENT dos Totais de investimento na rea Medidas para Colunas na nova exib
154. ss GT O DS Ega Ea aeia 18 NEMS CE ACI ERAS IRADO ANPR APRE AREAS O REIS DRE RS yandcauussiccvevessacelelssucudecasd EE SARRO DEN SEO ORE 19 Abrir um item de a o a partir de notifica es ir erererere ear caracananananaraae ane naraneaa 20 Processos dispon veis e INICIACGOS ccccccccsscccessssccesssseceessseccessseecesseeeceesseccessseeccesseeccesaseecesaseecesseeecessaeacessaaees 21 Tarefas aeea aia enea a e e a a al dife aa ua soa A Ra Ran dad v TRA Eno dica 22 Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 25 Favoritos do CA Clarity RP MisescississcsssscoesassctealasceedunssotacassnncscsoabeceeascaseasandssesnabesieasenassdocslaaSsadeeisatecarsagancdasbscseasauseadeas 25 Adicionar um link para a p gina Favoritos cccsccssecssecesseessseceseeccseeceseecssaeceseecesueceseecsaeseseeeesueseseecseaeseseeeneneeeseees 25 Adicionar um link para a a o Favoritos erre acereaeeaaacena nara acenanaeaaa nana na ea nacena aee aaaananaeaa 26 Adicionar uma se o para o menu Favoritos ir crrerer acena aera acena na rena cena naea acena naeaaaaenananaa 26 Reorganizar as se es do MENU ceesecccessseceeeeeeceseeeeessueecescaeeceseaaeeeeeueeesecaneecseaueeeseaaeeeesaaeeeeseaaeeeseueeesenaneeeseneseeeas 27 Remover uma se o OU link do MENU eeseseceeseeeeseeeeseeteseeeeseeeeeesesaeseaeesesaesesaesenaeseaaeseseeseaaesesaeseaeesesaeseaeeseaaeseaeas 27 Cap tulo 4 Como gerencia
155. ssaeecesssseccessseecesssseeesaseeecssseccessaeeceseaseesenseeeeens 122 Executando e programando um relat rio AVANGACO cccccssssccesssecceeeseeecessseeecesseeecesseceesaeeecessseccesseeecessaseceesaaess 123 Veririque os pr requisitos sas musa acgaoma at A E EE AEE aa dedescshegevaeeconaeesnees 123 Executar ou programar um relat rio e gerenciar relat rios programados cccsssccceesscceessseceessseeseessseeeesees 124 Dominios de Relat rios avan ados cccssccccsssscceessseecessseeccesseececssseececsssecceaseecessseseeesaeecesaseecessseeceesaseecesaueeeensaeees 126 Terminologia Cer Oma inie sins dovevccseavecia teste vos devvencei hivasadeoseanedeabavcadestevovkevnsasedes Video dolia nao eainiie anida iea 127 Caracter sticas comuns dos dominios de relat rios AVANGACOS ccssccccessscceeesseccessseeccssaeeceesseeceessseeesesseeeens 128 Dom nio Gest o de investinto issamen a dA Ei casansuensasssnevsaieevanenscadiestense 129 DOMINIO Gest o de aplicatiVOS ss iississass cvs sentida UU ias eta Weayece td ovaceesbense TE aAA a eia retai aa iana aa aa eiaa 131 Dom nio Gest o de ideias ii iieerrererecaraenereaaaraenareaaa rea nara aerea nara nara nara nara nara nara nara nara nar eene E 133 Dom nio Gest o de PrOjetOS ccsccccessccecssscccessseecessseeccesseeecessuseccsseececssseceessseecessaeeceesaseecesseeeseseeeeesseeeessaes 135 Dominio Gest o de FECUFSOS sia seas iireuatiirao candies E E
156. su rios n o possuem os direitos s informa es apresentadas nos portlets Al m disso considere as pessoas a quem poss vel fornecer privil gios de gerenciador de seu painel Ao criar um painel voc consegue visualizar e gerenciar o painel Siga estas etapas 1 2 96 Guia Basico do Usuario Abra a Pagina inicial e em Pessoal clique em Pain is Clique em Novo Configurar o layout do painel 3 Preencha as informa es solicitadas Os seguintes campos exigem explica o Tipo Especifica se o painel uma nica p gina ou p ginas com guias Observa o selecione P gina com guias para adicionar guias ao painel Personaliz vel Especifica se os usu rios com quem voc compartilha um painel podem alterar a c pia exibida na lista de pain is Quaisquer altera es pessoais feitas em um painel s o locais para o usu rio que as realiza As altera es s o substitu das quando o propriet rio do painel ou um usu rio com privil gios de administrador publica novas altera es 4 Salve as altera es Configurar o layout do painel Um modelo de layout fornece uma diretriz para o seu painel exibido Um modelo de layout determina a quantidade de portlets que aparecem em uma linha e o percentual de largura da posi o de cada portlet Se um portlet for grande um portlet de grade com v rias colunas ele pode exceder o espa o alocado para ele em uma linha Nesse caso o portlet n o estar truncado Entreta
157. t Se o propriet rio alterar e publicar o item original voc perder suas altera es As informa es dessa se o se baseiam na vers o pronta para uso do CA Clarity PPM Se voc ou o administrador criarem valores e campos definidos pelo usu rio ou configurarem uma p gina ou portlet os procedimentos podem ser diferentes poss vel configurar listas gr ficos e portlets de filtro que apare am em p ginas guias ou pain is no CA Clarity PPM Como personalizar p ginas poss vel personalizar as p ginas para que elas exibam as informa es necess rias Ao personalizar uma p gina poss vel exibir apenas o conte do relevante para sua tarefa poss vel exibir o conte do na p gina da forma que lhe seja mais conveniente As altera es feitas s o vis veis apenas para voc Cada p gina do CA Clarity PPM composta por portlets e o conte do da p gina pode ser organizado em guias Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 35 Como personalizar p ginas O diagrama a seguir descreve como um usu rio do aplicativo personaliza as p ginas Usu rio do Como personalizar p ginas Verificar os pr requisitos aplicativo Gerenciar o Adicionar um conte do da filtro a uma p gina p gina Gerenciar os Gerenciar as layouts da p gina guias da p gina P gina personalizada Siga estas etapas 1 OO Pe ed Verifique os pr requisitos na pagina 36 Gerenciar o conte
158. talhos de teclado do CA Clarity a es A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para a es nas p ginas do CA Clarity PPM A o Combina o de teclas Combina o de teclas de acessibilidade alternativa Ativar um editor de campo por exemplo um seletor Enter Alt Enter de data Fechar um pop up Esc Shift Esc Abrir o menu de uma guia Enter Alt Enter Mover para a esquerda para a direita para cima ou Seta para a esquerda Alt Seta para cima para baixo no menu Seta para a direita Alt Seta para baixo Seta para cima Alt Seta para cima Seta para baixo Alt Seta para baixo Selecionar um item de menu real ado Enter Alt Enter Abrir um link em uma p gina de lista Ctrl Enter Marcar ou desmarcar uma caixa de sele o Barra de espa o Observa o o foco deve estar na caixa de sele o Expandir uma lista hier rquica Barra de espa o Observa o o foco deve estar no sinal na lista hier rquica Atalhos de teclado do CA Clarity listas A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para listas A o Modo Combina o de teclas Alternar entre o modo de edi o e o modo de Exibi o Edi o Enter exibi o em uma lista Mover de uma c lula para outra em uma lista Exibi o Seta para a esquerda grade Seta para a direita Seta para cima Seta para baixo 156 Guia B sico do Usu rio A o Mover para reas diferentes em uma lista cones de portlet cabe alhos de coluna corpo da lista bot es Alterna
159. tar as propriedades de execu o de relat rios programados As propriedades de execu o do relat rio incluem informa es de programa o e notifica o e quaisquer par metros possam ser personalizados A p gina Relat rios programados lista os tempos de execu o do relat rio programado e os status de execu o do relat rio que um usu rio ou um administrador criou Um nico relat rio pode ter muitas execu es programadas Todas as execu es de relat rios programadas exceto os relat rios exclu dos s o exibidas na lista independentemente de seu status poss vel editar as propriedades das execu es de relat rios programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do usando a p gina de Propriedades do relat rio Caso contr rio s ser poss vel visualizar as propriedades de execu o do relat rio A execu o programada do relat rio pode ter um dos seguintes status Cancelado A execu o programada foi interrompida e as futuras execu es recorrentes foram permanentemente canceladas Conclu do A nica execu o programada n o recorrente foi conclu da e a sa da de relat rio gerada est dispon vel Observa o as execu es programadas recorrentes nunca exibem o status Conclu do Cap tulo 15 Como executar ou programar um relat rio 145 Gerenciar uma execu o de relat rio programada Pausado A execu o programada foi interrompida temporariamente Em execu o A execu o pr
160. te o Nome do investimento de Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste o Nome do portf lio de Campos para os Filtros selecione o portf lio criado com 100 investimentos na caixa suspensa e clique em Aplicar A exibi o ad hoc agora exibe somente os 100 investimentos nesse portf lio selecionado Dessa forma voc est usando os portf lios como um m todo de filtragem de relat rios nos dados de investimento Tamb m poss vel agrupar os dados por portf lio no dom nio Gest o de projetos Por exemplo voc deseja ver as Horas totais de ENT dos investimentos em cada portf lio Voc adiciona arrasta o Nome do investimento da rea Campos para Colunas na nova exibi o ad hoc Em seguida arraste Horas totais de ENT dos Totais de investimento na rea Medidas para Colunas na nova exibi o ad hoc Depois adicione o Nome do portf lio de Campos para Grupos nova exibi o ad hoc Seus dados s o mostrados organizadas por portf lio no formato selecionado tabela gr fico diagrama de pizza No dom nio Gest o de projetos voc est trabalhando com dados reais de investimentos atualizados Voc n o est usando uma c pia dos dados como usa durante o planejamento do portf lio no CA Clarity PPM Portanto os dados do dom nio Gest o de projetos n o correspondem aos dados nos portf lios do CA Clarity PPM que voc usa para planejamento de portf lio O planejamento do portf lio utiliza uma c pia
161. teclado para c lulas de valor na escala de tempo Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo em uma lista A o Selecionar uma linha TSV Combina o de teclas Combina o de teclas de acessibilidade alternativa Shift Ctrl seta para a direita Selecionar uma coluna TSV Shift Ctrl seta para baixo Selecionar uma nica c lula para a Shift seta para a direita Shift seta para a esquerda esquerda ou para direita da c lula atual Selecionar uma nica linha acima ou abaixo da c lula atual Shift seta para cima Shift seta para baixo Ctrl c Copiar uma c lula TSV Colar uma c lula TSV Ctrl v Ctrl x Recortar uma c lula TSV Ctrl z Desfazer uma opera o de recortar copiar ou colar Ctrl c e Ctrl v Copiar do Excel para uma c lula TSV 158 Guia B sico do Usu rio
162. tre em contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 11 Tour rapido do CA Clarity PRM ciscssisvieisvsessecscccsavsevessassssecavecacdecaevesscvavaavseunses insadedsah cavedacscuavscseovan sa Oda Rea RE OA EA TARKA EE 11 Menu principal as cesisisstetsesenssbeesscaessbecossstedseredcassseaieneesnsddineda Sb pia sundae caensteasncessbiaeseibevactadsesassieeenenentcaadecdvistsentis 12 Barra de ferramentas do USUALIO sssccscsessnessssseseacssccsrocssocectesasenenesdnersdessnenenessesecschessnestsssaneantesenvoctindaestaes 13 cones d p gina a sla sa Eaa sa aee ia arena area aap adei ea riaa 14 Portlets daipagina Vis o gefal diroris seiceanna aieia a Eiaa Eaa E E a aaa Eai ea Eai eaaa 15 Menus de guias csriresiicuiniep aseeseen dnain nanie da tirada Ouke SEA AERE RETRE E aE ENAERE AA dead de ENTRE ARTEA AAKA ENEA PERENE E 15 Se es inteligenteS uai cieiiessecessyncesssccscesasdegeayntdssbadssceesucadivseadebtetueqasdodenssaadasaeudssacacasinfeegesdeiucdanace annaddsdecduipaseneus s 16 Cap tulo 2 In cio r pido 17 ALETO Min oi o AN E E E E E EE suscyisetacensgnedtseicust eeuebices ecesde ndsundeateevebentonstseavestts EANES E 17 D finir uma p gina inicial sisesces secesssacrrencegacier vos iraa rena dinal sn adoende radeon ban deana ikn hanane ana diaba kaiia daidai hane aen asane enak 18 Exibif Suas Informa es ss es nim ar ue cd
163. tro esse valor ser aplicado aos atributos do portlet mapeados para esse campo Largura Define a largura do campo Se deixar o campo em branco ele recebe o valor o padr o que 30 pixels O padr o para campos de data de 20 pixels Obrigat rio no filtro Especifica se um valor obrigat rio no campo quando uma solicita o de filtro executada Se marcar essa caixa de sele o necess rio inserir um valor no campo Filtro padr o Oculto no filtro Especifica que o campo n o exibido no filtro no tempo de execu o mas o valor padr o do campo inclu do quando uma solicita o filtro executada Marque a caixa de sele o para ocultar o campo no filtro Somente leitura no filtro Especifica que o campo exibido com um valor padr o que voc n o pode editar Marque a caixa de sele o para tornar o campo somente leitura no filtro Dica Define uma breve mensagem que ajuda o usu rio a usar o campo Limite 512 caracteres Salve as altera es Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro poss vel adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro Os campos de pesquisa exibem uma lista suspensa ou de procura a partir da qual os usu rios podem selecionar itens Siga estas etapas 1 2 Abra a Administra o e no Studio
164. ts de filtro Um portlet de filtro coordena a filtragem de dados nos portlets poss vel configurar um portlet de filtro para compartilhar valores de filtro nos seguintes n veis N vel da p gina Valores de Filtro n o s o compartilhados entre p ginas N vel do aplicativo Valores de filtro s o compartilhados entre p ginas Para implementar um filtro no n vel do aplicativo adicione o mesmo portlet de filtro a cada p gina Adicionar um campo a um portlet de filtro poss vel adicionar um campo a um portlet de filtro Siga estas etapas 1 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets 2 Selecione o Tipo como Filtro e procure o portlet 3 Abrao portlet de filtro e clique em Campos 4 Clique em Adicionar 5 Preencha as informa es solicitadas Os campos podem variar dependendo do Tipo de dados selecionado Nem todos os campos listados s o exibidos para cada tipo de dados Tipo de dado Especifica o tipo de dado para o campo Ap s salvar n o ser poss vel alterar o tipo de dados Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 73 Adicionar um campo a um portlet de filtro 74 Guia B sico do Usu rio Mostrar como percentual Indica se o valor inserido no campo deve ser mostrado como uma porcentagem Padr o do filtro Especifica o valor que exibido como o valor padr o no campo de filtro Se o portlet de filtro associado a esse campo for publicado em um painel como o padr o do fil
165. tualizadas Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Tarefas 3 Abra a tarefa que deseja atualizar Os campos a seguir precisam de explica o Exibir suas informa es Tarefa Define o nome da tarefa O valor do campo obtido no campo Nome na p gina Propriedades da tarefa Em p ginas de lista ou nos portlets exibe o nome da tarefa Limite 64 caracteres Investimento Exibe o nome do investimento O valor desse campo se baseia no campo Nome do projeto na p gina Propriedades do projeto In cio Define a data de in cio da atribui o da tarefa de um recurso As p ginas de lista ou os portlets exibem a data de in cio Padr o data de in cio da tarefa Observa o define se a atribui o deve iniciar na data de in cio da tarefa ou ap s essa data Se uma atribui o tiver horas trabalhadas esse campo somente leitura T rmino Define a data de conclus o da atribui o da tarefa de um recurso As p ginas de lista e os portlets exibem a data de conclus o Padr o data de conclus o da tarefa Observa o define se a atribui o deve ser conclu da na data de t rmino da tarefa ou antes dessa data Horas trabalhadas Exibe o total de unidades de trabalho que um recurso trabalhou e registrou para a atribui o de tarefa Horas trabalhadas pendentes Exibe o n mero de horas inserido por um recurso em uma planilha de horas enviada qu
166. u o do relat rio ele executado no pr ximo hor rio de execu o programada poss vel pausar relat rios que possuam o status Programado Cancelar uma execu o de relat rio programada O cancelamento de execu es programadas interrompe a execu o imediatamente e cancela futuras execu es A execu o cancelada permanece listada na p gina de relat rios programados com o status Cancelado Ap s cancelar uma execu o n o ser poss vel alterar o seu status nem editar qualquer uma das suas propriedades Excluir uma execu o de relat rio programada poss vel excluir as execu es programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do A exclus o de uma execu o programada n o exclui o tipo de relat rio nem quaisquer relat rios gerados conclu dos listados na Biblioteca de relat rios Visualizar um relat rio gerado Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Relat rios programados 3 Marque a caixa de sele o ao lado do relat rio programado e execute uma das seguintes a es Clique em Pausar Clique em Retomar Clique em Cancelar relat rio Clique em Excluir relat rio Visualizar um relat rio gerado A p gina Biblioteca de relat rios lista todos os relat rios gerados aos quais o usu rio tem acesso para visualiza o A inst ncia de relat rio a sa da gerada de uma execu o programad
167. ubpastas para uma pasta de n vel superior bem como para uma subpasta Quando cria uma subpasta o aplicativo automaticamente concede o acesso de leitura grava o nessa subpasta aos recursos selecionados no n vel superior Esses recursos s o chamados participantes poss vel selecionar recursos individuais no grupo de participantes existente e conceder acesso a mais usu rios Criar uma pasta para um projeto ou programa poss vel criar uma pasta de um projeto ou programa Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Projetos ou Programas 2 Abrao projeto ou programa e clique em Colabora o 3 Selecione Nova pasta no menu A es da pasta 4 Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Criar uma pasta para um recurso poss vel criar uma pasta para um recurso Siga estas etapas 1 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos 2 Abra o recurso ou a fun o e clique em Gerenciador de documentos 3 Selecione Nova pasta no menu A es da pasta 4 Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Para gerenciar uma pasta Para gerenciar uma pasta poss vel gerenciar uma pasta das seguintes formas Adicionar um documento a uma pasta na p gina 85 Fazer download de arquivos das pastas na p gina 86 m Editar as propriedades ou permiss es da pasta na p gina 87 Para adicionar um documento pasta
168. ui es com dados de n vel de resumo totais para os objetos Os atributos financeiros nesse dom nio est o no n vel de resumo do projeto e n o no n vel do plano de custo poss vel localizar as informa es financeiras detalhadas no n vel do plano de custo do dom nio Gest o financeira Cap tulo 14 Relat rios avan ados 135 Dom nios de Relat rios avan ados Os atributos personalizados e subobjetos dos objetos de investimento e projeto est o inclu dos nesse dom nio Eles aparecem combinados em um conjunto personalizado N o h distin o entre os atributos e os subobjetos que pertencem ao investimento e os que pertencem ao projeto Esse dom nio inclui propriedades que se aplicam especificamente ao objeto Projeto Essas propriedades s o exibidas no conjunto Geral As propriedades do portf lio s o usadas para filtrar projetos por portf lios poss vel ver os projetos associados a cada portf lio Esse dom nio n o cont m os dados agregados Caracter sticas de dom nio As caracter sticas de dom nio a seguir se aplicam a este dom nio O dom nio Gest o de projetos cont m dois tipos principais de dados dados financeiros no n vel do investimento resumidos para o investimento total e divididos em per odos e dados da equipe no n vel da equipe e por per odos do calend rio O dom nio possui informa es gerais informa es financeiras informa es informa es de ORG e da equipe para todos o
169. uia B sico do Usu rio Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Clique em Novo Selecione Imagem e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Imagem Especifica a imagem a ser usada na coluna de grade Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio 6 Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista Abrir como pop up Indica se a p gina de destino do link de imagem ser exibida como um pop up Salve as altera es Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista Uma barra de andamento mostra o andamento ao longo do tempo Novos atributos virtuais como a barra de andamento s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 4 2 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet Abra o menu Op es e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Clique em Novo Selecione Barra de andamento e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Nome da etapa atual Especifica o valor do campo a ser usado par
170. uinte m Abrir as vers es atuais e anteriores de um documento m Fazer check out de das vers es atuais e anteriores de um documento Leitura Grava o Voc pode fazer o seguinte m Abrir ler copiar e mover documentos m Fazer check in ou check out de documentos m Visualizar o hist rico de check in check out m Visualizar vers es do documento m Visualizar e modificar as propriedades e permiss es do documento m Anexar processos para documentos m Adicionar novas pastas e documentos Leitura Grava o Exclus o Voc tem todas as permiss es de leitura grava o al m de poder mover e excluir documentos e pastas Todos os participantes do Gerenciador de documentos recebem automaticamente a permiss o Leitura O gerente de projeto o gerente do programa o gerente de recursos ou o administrador do CA Clarity PPM concede as outras permiss es Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 83 Para criar uma pasta Para criar uma pasta 84 Guia B sico do Usu rio As pastas podem existir individualmente e conter documentos ou podem servir como uma pasta de n vel superior que cont m subpastas Tanto as pastas de n vel superior quanto as subpastas podem conter documentos Para exibir a lista de a es da pasta em uma p gina Gest o de conhecimento ou Gerenciador de documentos clique no menu A es de uma pasta Seus direitos de acesso e suas permiss es determinam as a es que s o exibidas poss vel criar s
171. uisar A lista dos resultados de pesquisa cont m apenas os itens para os quais tem direito de visualiza o Tenha em mente as seguintes diretrizes m Para executar uma pesquisa com curinga insira total ou parcialmente os crit rios de pesquisa N o necess rio anexar um caractere curinga entrada A pesquisa b sica n o diferencia mai sculas de min sculas Por exemplo Laranja laranja e LARANJA retornam os mesmos resultados m Se inserir a frase de pesquisa Lista de perfis de recursos sem aspas o aplicativo procurar itens que contenham qualquer uma dessas palavras em qualquer ordem Entretanto se voc inserir a frase de pesquisa entre aspas como Lista de perfis de recursos somente as inst ncias da sequ ncia de caracteres exata ser o retornadas m N o use os seguintes caracteres em pesquisas b sicas lt gt Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global 105 Realizar uma pesquisa avan ada Realizar uma pesquisa avan ada Use a p gina Pesquisa avan ada para definir crit rios adicionais a fim de refinar os resultados da pesquisa Use os campos e as op es da p gina para limitar a pesquisa poss vel pesquisar seguindo um dos crit rios ou uma combina o de crit rios Os resultados da pesquisa s s o exibidos para os itens que voc tem permiss o de visualizar ou editar T cnicas de pesquisa global Use as t cnicas a seguir para realizar pesquisas globais m Caracteres curinga m
172. vel cancelar a execu o de uma rotina programada para interromper a rotina imediatamente e cancelar todas as futuras execu es mas a execu o continuar em segundo plano Uma rotina cancelada permanece na lista de rotinas programadas com o status Cancelado O status demora um pouco para ser refletido na p gina de lista Rotinas programadas Depois de cancelar a execu o de uma rotina n o ser poss vel alterar seu status nem editar qualquer uma de suas propriedades Excluir uma execu o de rotina programada poss vel excluir execu es de rotinas programadas com o status Cancelado ou Conclu do usando a p gina Rotinas programadas A exclus o de execu es programadas n o exclui o tipo de rotina nem qualquer registro da rotina executada Siga estas etapas 1 2 152 Guia Basico do Usuario Abra a Pagina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas programadas Marque a caixa de sele o ao lado da rotina programada e execute uma das seguintes a es m Clique em Pausar m Clique em Retomar m Clique em Cancelar relat rio m Clique em Excluir relat rio Exibir ou excluir o registro de rotina Exibir ou excluir o registro de rotina Use a p gina Registro para visualizar informa es sobre a execu o de uma rotina ou para excluir registros de rotinas desatualizados Um registro de rotina consiste em uma vers o somente leitura das propriedades de execu
173. xporte essas p ginas de forma independente m Para os itens que cont m gr ficos incluindo gr ficos de Gantt podem ser exportados no m ximo 300 itens m poss vel exportar um n mero ilimitado de itens sem gr ficos Use a op o Exportar para o Excel apenas dados deixe o campo Quantidade m xima de linhas para exportar para o Excel em branco As informa es exportadas s o exibidas no Excel ou no PowerPoint da mesma forma que aparecem no CA Clarity PPM m poss vel exportar algumas p ginas do CA Clarity PPM que contenham portlets como a p gina Vis o geral Se for poss vel exportar uma p gina de portlets a op o de exporta o estar dispon vel Importante Espere algumas altera es na maneira como as informa es s o exibidas no Excel quando voc exporta informa es do CA Clarity PPM para o Microsoft Excel Antes de exportar informa es verifique se voc est exportando os resultados retornados e se n o aplicou nenhuma pagina o Siga estas etapas 1 Abra a p gina da lista que cont m as informa es que voc deseja exportar e clique no cone Exportar para o Excel Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 47 Como trabalhar com listas 2 Abra a lista como uma planilha do Excel ou salve a na rea de trabalho local Como as informa es s o transferidas do CA Clarity PPM para o Excel Quando voc exporta informa es do CA Clarity PPM para o Microsoft Excel as confi
174. za o item de a o no portlet Itens de a o na p gina Vis o geral 30 Guia B sico do Usu rio Configurar notifica es Importante Certifique se de que o recurso designado como seu substituto dos itens de a o possua os direitos de acesso apropriados para as a es que dever processar Por exemplo se designar um substituto para receber itens de a o para aprovar planilhas de horas ele dever possuir o direito Planilhas de horas Aprovar Tudo Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Substituto 3 Preencha as informa es solicitadas na se o Configura o e salve as altera es Visualizar sua lista de substitutos Caso outros recursos tenham designado voc como substituto de seus itens de a o os nomes deles aparecer o no campo Recursos da p gina de Substitutos de Configura es da conta Os itens de a o que vencem durante o per odo de substitui o ser o exibidos no portlet Itens de a o na p gina Vis o geral Um ou mais recursos podem designar voc como substituto Configurar notifica es As notifica es s o geradas automaticamente quando determinadas a es s o disparadas poss vel visualizar e gerenciar o m todo pelo qual voc recebe as notifica es quando seus eventos associados s o disparados Por exemplo poss vel configurar ser notificado por email quando algu m responder a um item de a

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