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Guia do Usuário de Gestão de Recursos do CA Clarity PPM

1. 1 2 3 4 5 6 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique em Novo No campo Recurso ou Fun o selecione do Recurso No campo Tipo de recurso selecione M o de obra Clique em Avan ar Preencha a p gina Criar Recurso M o de obra incluindo os seguintes campos Fun o principal Indica a fun o principal do recurso As fun es podem diferir de investimento para investimento Uma fun o principal permite que outros recursos do CA Clarity PPM tenham uma vis o geral da principal rea de especializa o de um recurso Categoria Define a categoria que identifica a rea de especializa o do recurso Exemplo Desenvolvimento de software ou Marketing de produto Externo Especifica se o recurso funciona para uma empresa externa Padr o desmarcado Disponibilidade Define o n mero de horas de trabalho do recurso em um dia til O n mero de disponibilidade automaticamente multiplicado por cinco que a quantidade de dias de uma semana de trabalho padr o Padr o 8 Observa o este campo obrigat rio e deve ser maior que zero somente para o tipo de recurso ou fun o de m o de obra A EPT baseia se na disponibilidade Um tipo de gasto de fun o ou recurso que atribu do a uma tarefa n o tem uma EPT padr o 14 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es C digo de tipo de entrada Especifica um c digo de tipo de en
2. 56 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos A tabela a seguir lista as p ginas Planejamento do recurso com portlets Portlets m Histograma de capacidade da fun o m Capacidade da fun o m Agrega o do recurso do ORG m Agrega o de investimento de ORG m Planejamento de cima para baixo por investimento m Carga de trabalho do recurso m Detalhe semanal m Discrep ncia na aloca o m Requisitos n o cumpridos m Status da reserva Portlets de planejamento de recursos Os portlets ajudam a obter as seguintes tarefas ou exibir os dados abaixo m As propriedades de um recurso ou uma fun o m A aloca o de fun o ao longo de diversos investimentos usando o cone Aloca o de recursos m Aloca o mensal dos recursos na unidade de ORG usando o cone Recursos A aloca o de cada recurso aparece em termos de FTE Full Time Equivalent Equivalente ao Tempo Integral A lista a seguir mostra como o FTE medido 1 00 FTE Aloca o de tempo integral 100 1 50 FTE Superaloca o 150 0 50 FTE Aloca o de meio per odo 50 m Aloca o mensal das fun es na unidade de ORG usando o cone Fun es m Alocacdes de recurso ou fun o individual nos portlets Fun es do ORG ou Recursos do ORG usando os links de detalhamento m Os dados da demanda agregados de cada investimento atribu do unidade de ORG usando o cone Investimentos m Localize uma substitui o para um re
3. As informa es exibidas na p gina Localizar recursos baseiam se nos requisitos especificados na solicita o de defini o de equipe poss vel modificar os crit rios de pesquisa para encontrar recursos mais adequados Selecione um recurso e clique em Adicionar para coloc lo na lista de recursos propostos Se uma requisi o tiver um nico recurso ele ser selecionado O recurso o candidato proposto na lista curta Selecione o candidato desejado e clique em Adicionar A p gina Recursos da requisi o exibida com a p gina Recursos ativa Se v rios recursos forem adicionados requisi o expanda cada recurso para editar o valor de aloca o calculado Clique em Propor A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 45 Modificar e reenviar propostas Modificar e reenviar propostas Ao receber uma notifica o de que o gerente de projeto rejeitou os recursos em uma requisi o poss vel modificar e reenvi la Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique no link da requisi o 3 Clique em Discuss es para ver o motivo da rejei o 4 Selecione e proponha o recurso que melhor corresponde solicita o Exclua os outros recursos A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi
4. cinco Disponibilidade semanal 8 x 5 40 horas por semana Aloca o Reservar um recurso como um integrante da equipe para um investimento Um valor de aloca o gerado para cada recurso poss vel calcular a aloca o de recursos usando a seguinte equa o Valor de aloca o do recurso disponibilidade x n mero de dias teis do recurso durante o per odo de tempo do investimento O n mero de dias teis de um recurso individual durante um investimento se baseia no calend rio de recursos S o contados todos os dias em que um recurso est dispon vel durante um per odo de investimento inclusive as datas de in cio e de t rmino Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 51 Termos de planejamento de capacidade de recursos Por exemplo a seguinte lista mostra a disponibilidade semanal de alguns recursos durante um periodo de investimento m O recurso A trabalha quatro horas por dia cinco dias por semana a O recurso B trabalha oito horas por dia cinco dias por semana m O recurso C trabalha oito horas por dia tr s dias por semana Se todos os recursos forem alocados em 100 para o investimento por tr s semanas a aloca o deles ser a seguinte m Recurso A 60 horas m Recurso B 120 horas m Recurso C 72 horas Se voc tentar superalocar um recurso colocando o na equipe de outros investimentos voc ser avisado Um recurso superalocado n o pode executar o trabalho com efici ncia n
5. es do projeto para visualizar requisi es Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Use a se o Filtro de requisi es na parte superior da p gina Requisi es de recurso para localizar uma ou mais requisi es usando diversos crit rios de pesquisa A pesquisa pode ser feita por nome da requisi o ID projeto associado status ou prioridade Insira os crit rios de pesquisa na se o Filtro da p gina e clique em Filtro 34 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Gerenciar requisi es de recurso Clique no link da requisi o para abri la e edit la A p gina cont m as seguintes guias Propriedades Esta p gina fornece os detalhes inseridos pelo solicitante da requisi o Recursos Use esta p gina para localizar e adicionar recursos s suas requisi es Discuss es Use esta p gina para iniciar discuss es sobre a requisi o e participar delas Processos Use esta p gina para criar executar e acompanhar processos de requisi o Trilha de auditoria Use esta p gina para acompanhar as altera es no objeto da requisi o se os campos da requisi o estiverem ativados para auditoria Para obter detalhes entre em contato com o administrador Dependendo dos seus direitos de acesso voc poder alterar qualquer um dos campos dispon veis em qualquer uma das guias Clique em Salvar e voltar para salvar suas altera es e vol
6. o de recurso aberta Participar de discuss es de rEQUISIGAO cccccsssssceceeccessssseeeeccecessesseeeeeceesseeeseeeeeceseeeesaseeeeeesesseaseeeeeesessneasaeeeeeeses Gerenciar um processo de requisi o AUTOMATIZACO cesssccccceesssessseeeccecessesseeeececeseesseeeeeeeesseenaaseeeeeeseeetaaeeeees Requisi es de auditoria ca sasscdascdccaeesselectacsadcdeoevencdeadeasexeansiaeeseon sedan Ke Ra aAa Van AV AR TRES aaa isa ra ua dus Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 51 Termos de planejamento de capacidade de r CUISOS cccccccssssssccceeccessssssseeeceeseccsssseeeceesesseaseeeecesecessaseeeeeeseseeeaaes 51 Portlets de planejamento de recursos ccccccesessssceeceeseeesneeeeeeeeeseeesaeeeeeeeeseeesesseeeeeeseeeeesseeeeeeseeeeesseeeeeeeeseesasaeeeeeeeeses 56 Portlet Vis o geral da Capacidade sneren oenen E EAE Ea Ea E aT aa 58 Portlets Drill DOWN asas caia sea De aA LS De NES DU Rd a EENE EEr T AENEA 59 Como trabalhar com Cen rios de planejamento de capacidade ccccccccccccsssssseeeccecesssssseeeeeecessesneseeeceesessnsaaeeeees 59 Cen rios de planejamento de capacidade c ccccccccsssssssscececesecsssneeeceecessesnsseeececeseseseeeeeecesseensseeeeeesesensaasenees 60 Comportamento do cen rio de planejamento de capacidade ccccccccssssssccccecessessseeeeeecesssssssseeeeeesseessaseeeees 60 Acessar cen rios de planejamento de capacidade ccccssscccccesesss
7. de forma a acomodar as altera es para os integrantes da equipe que voc introduziu Portlet Vis o geral da capacidade poss vel usar o portlet Vis o geral da capacidade para obter uma visualiza o agregada da capacidade dispon vel da demanda solicitada da capacidade restante e das horas trabalhadas fornecidas por qualquer unidade na organiza o a partir de uma exibi o hier rquica de ORG do recurso As informa es desse portlet s o convertidas no n vel da unidade de ORG do recurso selecionado na se o Filtro poss vel expandir o ORG para obter mais detalhes sobre as informa es dos descendentes Os dados do portlet s o gerados da seguinte maneira m Para os dados de aloca o o produto verifica todos os investimentos no sistema as equipes e os integrantes da equipe para verificar se a unidade de ORG de equipe do recurso correspondente aos crit rios do filtro As aloca es de todos os recursos correspondentes somam os dados apresentados nos portlets Se a unidade de ORG de equipe estiver em branco a unidade de ORG do recurso ser verificada quando a correspond ncias m Para obter dados de capacidade o produto verifica todos os recursos nomeados n o importando se eles est o alocados para qualquer investimento ou n o para ver se a unidade de ORG do recurso correspondente aos crit rios do filtro Se houver correspond ncia a disponibilidade dos recursos correspondentes ser a soma de dados apresenta
8. ncia m Exibir editar e acompanhar aloca es e carga de trabalho de projeto do recurso m Comparar a capacidade com a demanda do recurso m Localizar recursos com caracter sticas espec ficas por disponibilidade e outras Como um gerente de recursos poss vel gerenciar as atribui es de funcion rios prestadores de servi os e ativos que n o s o de m o de obra Os gerentes de recursos podem ser temporariamente l deres de projeto ou chefes de departamento em tempo integral Os gerentes de projeto usam recursos de gest o de recursos como a cria o de requisi es e a localiza o de recursos Cap tulo 1 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos 7 Gestdo de recursos Pr requisitos Gest o de recursos Pr requisitos Como um gerente de recursos atenda aos pr requisitos da seguinte lista de verifica o O Verifique com o administrador se as rotinas programadas est o sendo executadas corretamente O Se os dados n o forem exibidos como o esperado em uma p gina ou um relat rio entre em contato com o administrador Observa o a falha de certas rotinas podem afetar a apar ncia dos dados Por exemplo a rotina Executar fatias de tempo pode afetar os dados da gest o de recursos ou o desempenho do aplicativo Quando a rotina Executar fatias de tempo falhar os dados em intervalos mostrados nas p ginas de planejamento de recursos n o poder o ser exibidos adequadamente O Para ativar as pro
9. vel acompanhar as altera es por recurso e data O administrador determina os campos da requisi o que est o dispon veis para voc na p gina Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique em uma requisi o e clique em Auditoria 3 Filtre a lista Os campos de auditoria da requisi o s o exibidos Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 49 Capitulo 5 Planejamento de capacidade de recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Termos de planejamento de capacidade de recursos na p gina 51 Portlets de planejamento de recursos na p gina 56 Como trabalhar com Cen rios de planejamento de capacidade na p gina 59 Como gerenciar o planejamento de capacidade na p gina 74 Termos de planejamento de capacidade de recursos Como um gerente de recursos trabalhando com recursos e fun es familiarize se com os seguintes termos Disponibilidade Define o n mero de horas de um dia til que o recurso est dispon vel ou que dever estar livre para trabalhar Valor padr o 8 poss vel calcular a disponibilidade semanal usando a seguinte equa o Disponibilidade semanal disponibilidade x n mero de dias teis atribu dos por semana no calend rio de recursos Por exemplo o valor de Disponibilidade do recurso for oito e o n mero de dias teis por semana no calend rio de recursos atribu do
10. aloca o da p gina Aloca es de recurso fun o ou na p gina da equipe alocada ao projeto Crie linhas de desvios nas se es Aloca o planejada e Aloca o definitiva Para aplicar o exemplo anterior crie duas linhas m Primeira linha Para abranger o per odo em que o recurso realmente trabalha em 50 em compara o com a aloca o padr o ou planejada de 100 e m Segunda linha Para abranger o per odo em que o recurso realmente trabalha em 0 em compara o com a aloca o padr o ou planejada de 100 Preencha os campos para criar uma curva de aloca o planejada ou definitiva nas se es Aloca o planejada e Aloca o definitiva O seguinte campo precisa de explica o Aloca o Define a porcentagem esperada de tempo de trabalho dos recursos como teste ou confirmado no investimento Voc tamb m pode inserir zero como o percentual de aloca o Salve as altera es 26 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Editar aloca es de investimento Editar aloca es de investimento A p gina Detalhes de aloca o exibe as aloca es do recurso ou da fun o por investimento e semana em formato de histograma Os investimentos s o exibidos em linhas e as aloca es s o exibidas em colunas por semana Use esta p gina para editar as aloca es semanais de um recurso por investimento Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es Detalhe A p gina Detalhes de aloca
11. clique em Requisi es de recurso Edite os campos da p gina Reduza a aloca o do recurso para evitar superaloca o Salve o novo valor de aloca o O amarelo agora representa o novo valor da reserva para o projeto e o verde representa as reservas para outros projetos Nenhum vermelho exibido para indicar a superaloca o Tamb m poss vel usar esse procedimento a partir de um recurso aberto Siga estas etapas 1 2 3 Clique no icone de Propriedades a esquerda do nome do recurso desejado Edite os segmentos de aloca o existentes e adicione os novos Clique em Salvar e voltar Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 41 Cancelar a reserva de uma requisi o Cancelar a reserva de uma requisi o Os administradores gerentes de projeto e os gerentes de recursos trabalham juntos para cancelar a reserva de requisi es de recursos Como gerente de projeto pode ser que voc reduza o escopo de um projeto ou que um recurso n o esteja dispon vel por um determinado per odo Voc pode cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente para usar o tempo de reserva cancelado em outro projeto Voc pode cancelar a reserva de um recurso completa ou parcialmente nos projetos Cancelar a reserva de um recurso remove a aloca o definitiva do recurso no futuro Por padr o a data de in cio do cancelamento da reserva definida para o dia seguinte poss vel mover a data de in cio p
12. de recursos listar o n mero de horas utilizadas A coluna Disponibilidade restante indica o n mero real de horas de trabalho dispon veis para que o recurso trabalhe no projeto 30 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Associa es de calend rio Selecione um dos seguintes valores m Superalocar para superalocar o recurso m Somente restante para reservar o recurso pela quantidade listada na coluna Disponibilidade restante Associa es de calend rio poss vel revisar o calend rio de um recurso para determinar a sua disponibilidade para v rias atribui es Siga estas etapas 1 Abrao recurso 2 Clique na guia Calend rio 3 Alterar as informa es do calend rio de um recurso Por exemplo adicione dias teis dias n o teis e turnos ao calend rio Observa o o direito de acesso Recurso Editar necess rio Desativar um perfil de recurso ou fun o Desative um perfil de recurso ou fun o quando o recurso ou a fun o n o for mais necess rio N o poss vel atribuir perfis desativados a tarefas Mas eles continuar o sendo exibidos na lista de recursos a menos que voc os exclua pelo filtro Siga estas etapas 1 Abra o recurso ou a fun o 2 Desmarque a caixa de sele o Ativo e clique em Salvar Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 31 Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso Esta se o cont m os seguintes t picos Requisi
13. o para Proposto Recusar uma requisi o de recurso aberta poss vel recusar uma requisi o por v rios motivos Por exemplo a sele o de recursos foi limitada ou sua disponibilidade foi limitada Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique no link da requisi o 3 Defina o status como Fechado e clique em Salvar e Voltar 4 Opcional Adicione uma observa o na p gina Discuss es explicando o motivo para recusar a requisi o 46 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Participar de discuss es de requisi o Participar de discuss es de requisi o poss vel trocar mensagens sobre requisi es com outras partes interessadas Somente os destinat rios da requisi o com acesso requisi o podem participar das discuss es Um segmento de discuss o come a com a primeira resposta abaixo da mensagem original As mensagens subsequentes s o exibidas em ordem decrescente por data e hora Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Abra uma requisi o Clique em Discuss es Discuss es da requisi o a p gina Mensagens exibida Clique no cone de mensagem ou clique em Expandir a Para iniciar uma discuss o clique em Novo b Para responder a uma mensagem existente clique na linha do assunto da mensagem Preencha os seguintes campos Ass
14. registro 72 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Visualizar a capacidade da fun o de um cen rio Voc pode visualizar a capacidade da fun o de um cen rio Siga estas etapas 1 Navegue at qualquer p gina com cen rios incluindo a p gina de cen rios de planejamento de capacidade 2 Na barra de ferramentas Cen rio clique em Mais e selecione Ir para o planejamento de capacidade A p gina capacidade de planejamento de recurso exibida 3 Visualize os seguintes dados nos investimentos m disponibilidade por fun o m trabalho alocado e demanda de aloca es de fun es preenchidas e n o preenchidas Compartilhar cen rios de planejamento de capacidade com outros recursos Use as p ginas de acesso a cen rios para visualizar os recursos com direitos para o cen rio de planejamento de capacidade Tamb m poss vel usar as p ginas para fornecer recursos com acesso aos cen rios que voc criar Siga estas etapas 1 Navegue para a p gina de propriedades do cen rio ou cen rio p gina de investimentos 2 Selecione uma das seguintes op es no menu Acesso m Visualiza o de acesso total Visualize uma lista de todos os recursos e seus direitos para o cen rio m Recurso Visualizar os recursos com direitos expl citos a este cen rio Tamb m poss vel adicionar recursos e conceder ou remover o acesso deles ao cen rio m Grupo
15. CA Clarity PPM Guia do Usuario de Gestao de Recursos Release 13 3 00 A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL A CA FORNECE ESTA DOCUME
16. Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Acessar cenarios de planejamento de capacidade poss vel acessar e criar seus cen rios de planejamento de capacidade de qualquer p gina do CA Clarity PPMque exiba a barra de ferramentas Cen rio ou o item do menu Cen rio A barra de ferramentas de cen rio indica que os dados que voc est visualizando e editando na p gina ativada para cen rios n o s o dados reais As altera es em um cen rio n o afetam o plano de registro Em p ginas ativadas para cen rios voc pode m Exibir informa es de teste para cen rios de capacidade m Alternar entre o plano de registro e os v rios cen rios individuais m Comparar cen rios a outros cen rios Ao comparar dois cen rios os valores com linhas vermelhas indicam m Os valores do plano de registro m Ou que o valor de um segundo cen rio est sendo comparado ao valor do cen rio atual N o ser exibida nenhuma linha vermelha quando visualizar isoladamente um cen rio ou os dados do plano de registro Os cen rios de planejamento de capacidade selecionados na lista suspensa Cen rio permitem visualizar ou editar os direitos de acesso Para sair de um cen rio selecione Plano de registro na lista suspensa Cen rio Filtrar investimentos e recursos para an lise Por padr o todos os recursos e investimentos aos quais voc tem acesso s o exibidos em um cen rio de planejamento de capacidade Use os filtros em p gina
17. E Limite de disponibilidade Indica o m nimo de disponibilidade obrigat ria Por exemplo os recursos com menos de 10 de disponibilidade podem ser superalocados ou reservados em excesso Os recursos que correspondam a um limite de disponibilidade de 90 est o mais prontamente dispon veis para um novo projeto ou atribui o de tarefa Incluir recursos de reserva tempor ria Indica se necess rio incluir os recursos que est o dispon veis mas que j foram temporariamente reservados para um investimento Quando voc desmarca a caixa de sele o o filtro exclui os recursos com reserva tempor ria da exibi o dos resultados Habilidades Identifica os recursos que correspondam s habilidades atribu das a partir da hierarquia de habilidades Limite de habilidades Funciona com o campo Habilidades Insira a porcentagem de habilidades que os recursos devem possuir O Localizador de recursos excluir aqueles cuja correspond ncia de habilidade esteja abaixo da porcentagem especificada 22 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Localizar e reservar recursos de mdo de obra Filtro avan ado Este link abre uma p gina para criar um filtro personalizado Crie pesquisas personalizadas a fim de atender aos requisitos mais espec ficos de recrutamento Clique em Filtrar Selecione um ou mais recursos e clique em Reservar Selecione um investimento e clique em Reservar Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar r
18. NTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2013 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n meros de telefone entre em co
19. Visualize os grupos com direitos expl citos ao cen rio Tamb m poss vel adicionar grupos e conceder ou remover o acesso deles ao cen rio Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 73 Como gerenciar o planejamento de capacidade Como gerenciar o planejamento de capacidade Use o portlet Vis o geral do planejamento de capacidade para obter uma imagem completa da capacidade demanda largura de banda restante e as horas reais fornecidas por qualquer unidade determinada na organiza o a partir de uma exibi o hier rquica de ORG do recurso O status de planejamento de capacidade para uma unidade de ORG selecionada apresentado em uma grade e um gr fico de barras Os dados de planejamento de capacidade s o acumulados para o n vel de ORG selecionado A grade fornece detalhamento para os sub portlets a seguir m Aaloca o de equipe os recursos que foram atribu dos a projetos m Fun es n o preenchidas os requisitos de defini o de equipe ainda n o preenchidos m Demanda por investimento a aloca o de defini o de equipe em uma base por investimento Por exemplo a Forward Inc usa seus relacionamentos de relat rios para modelar uma de suas unidades de ORG de recurso Maria tem uma equipe de tr s subordinados diretos que trabalham 40 horas por semana na organiza o de Pesquisa A capacidade dos subordinados diretos para qualquer semana espec fica de 120 horas Maria tamb m tem 15 funcion rios i
20. a es Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 15 Como criar recursos e fun es Crie um recurso ou uma fun o que n o seja de m o de obra poss vel criar fun es e recursos que n o sejam de m o de obra incluindo equipamento material ou despesa Crie uma fun o como espa o reservado em um projeto para ajudar a planejar tarefas e estimar o escopo de trabalho Siga estas etapas 1 2 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique em Novo No campo Recurso ou Fun o selecione do Recurso ou Fun o No campo Tipo de recurso selecione Equipamento Material ou Despesa Clique em Avan ar Preencha a p gina incluindo os seguintes campos Fun o pai Especifica a fun o um n vel superior a esta fun o em uma hierarquia Exemplo a fun o Desenvolvedor de aplicativos pai da fun o Desenvolvedor da Web Fun o principal Indica a fun o principal do recurso As fun es podem diferir de investimento para investimento Uma fun o principal permite que outros recursos do CA Clarity PPM tenham uma vis o geral da principal rea de especializa o de um recurso Categoria Define a categoria que identifica a rea de especializa o do recurso Exemplo projetor servidor Externo Especifica se o recurso funciona para uma empresa externa Padr o desmarcado Disponibilidade Define o n mero de horas de trabalho do recurso em um dia til O
21. a partir do campo Data de in cio na p gina Propriedades do projeto Custo planejado Define o valor do custo planejado dos investimentos no cen rio Aprovado Define o investimento como aprovado ou reprovado no cen rio Oculto Define o investimento temporariamente oculto ou exposto a partir do cen rio Clique em Salvar Mostrar ou ocultar investimentos de cen rios de planejamento de capacidade Para ignorar temporariamente as altera es de um investimento em um cen rio e permitir que sejam exibidos os valores do plano de registro voc pode ocultar esse investimento do cen rio Tamb m poss vel mostrar um investimento para exibir os valores do cen rio novamente Siga estas etapas 1 Em uma p gina que contenha a barra de ferramentas de cen rio clique em Mais e v para Investimentos A p gina Investimentos exibida Ao lado de cada investimento que deseja ocultar escolha Sim na lista suspensa Oculto e clique em Salvar O investimento ocultado temporariamente do cen rio de planejamento de capacidade Para visualizar um investimento oculto escolha N o na lista suspensa Oculto Remover investimentos de cen rios de planejamento de capacidade A remo o de um investimento de um cen rio remove as altera es feitas nesse investimento a partir do cen rio O investimento mostra os valores do plano de registro Siga estas etapas 1 Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas de cen rio c
22. a para o gerente de reservas apropriado com base na seguinte l gica m Se houver um gerente de reservas padr o definido para o recurso ou para a fun o Se n o houver um gerente de reservas padr o definido o ORG de requisi o de defini o de equipe ser combinado fun o de requisi o de defini o de equipe para determinar o gerente de reservas m Sen o houver um mapeamento de gerente de reservas para uma fun o e um ORG espec ficos procure na cadeia de fun es Se n o encontrar procure na cadeia de ORGs at encontrar A cadeia de fun es refere se a fun es que possuem fun es pais Por exemplo um Engenheiro de automa o pode ter um Engenheiro de qualidade como fun o pai 36 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Encaminhamento e notifica o de requisi es m Se nenhuma fun o puder ser associada a um ORG por toda a cadeia de fun es e de ORGs a requisi o n o ser encaminhada m Tanto o gerente de projeto criador da requisi o quanto o gerente de reservas gerente de recursos s o notificados sobre as modifica es de status nas requisi es Se nenhum gerente de reservas for selecionado nenhuma notifica o ser enviada m Os usu rios com os direitos de acesso apropriados poder o ver a requisi o em suas listas filtrando por requisi es n o atribu das m Ocampo Gerente de reservas pode ser alterado a qualquer momento para refletir outro gerente de recursos O recu
23. acidade m Fun es n o preenchidas icone Fun es lista as solicita es de fun o n o preenchida para a unidade de ORG os investimentos que est o solicitando as fun es e as informa es de aloca o das solicita es de fun o m Demanda de investimento icone Investimento lista os investimentos que est o associados unidade de ORG o gerente do investimento as datas de in cio e t rmino do investimento e a aloca o dos recursos do ORG selecionado Siga estas etapas 1 Exiba as informa es de uma unidade de ORG na portlet da p gina Vis o geral do planejamento de capacidade 2 Clique no cone apropriado para a unidade de ORG cujas informa es detalhadas que voc deseja visualizar 78 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar o planejamento de capacidade Ajuste a aloca o de recursos Examine as informa es detalhadas de planejamento de capacidade para recursos e fa a os ajustes desejados Siga estas etapas 1 2 3 Abra a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade Digite os crit rios de filtro apropriados e revise as aloca es de recursos Fa a os ajustes desejados Quando estiver satisfeito com os ajustes voc usou com xito a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade para gerenciar o planejamento de capacidade Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 79
24. acompanham a capacidade e as horas trabalhadas Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade Use os cones no portlet Vis o geral do planejamento de capacidade para exibir as informa es de recurso detalhadas de uma unidade de ORG Cada cone representa um conjunto diferente de informa es As informa es detalhadas apresentadas baseiam se nos crit rios de filtro definidos para a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade Por exemplo considere a configura o a seguir para a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade Voc deve selecionar um ORG de recurso espec fico e voc selecionar Unidade e descendentes como o modo de filtro poss vel ver a unidade de ORG e seus descendentes exibidos na p gina Vis o geral do planejamento de capacidade Para ver os detalhes da aloca o de defini o de equipe de uma unidade de ORG descendente espec fica clique no cone Recursos do descendente O que exibido no portlet Aloca o de equipe s o as informa es de aloca o de equipe para o portlet descendente e todos os descendentes que pertencem a ele As seguintes informa es de recurso detalhadas ficam dispon veis ao clicar em um cone para uma unidade de ORG m Aloca o de equipe icone Recursos Lista os recursos da unidade de ORG selecionada a fun o principal deles e sua aloca o durante os mesmos per odos de tempo que aparecem na p gina Vis o geral do planejamento de cap
25. al pelo cen rio Padr o usu rio conectado Obrigat rio sim Custo planejado Define o valor do custo planejado dos investimentos no cen rio Benef cio planejado Define o valor do benef cio planejado dos investimentos no cen rio Clique em Acesso para fornecer aos recursos os direitos de acesso a esse cen rio 62 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Fa a altera es tempor rias nos investimentos recursos ou informa es da equipe As altera es ajudam a comparar com o plano de registro de um investimento Quando voc visualiza os dados de teste em um novo cen rio a barra de ferramentas do cen rio exibida 6 Salve as altera es Exemplo O exemplo a seguir descreve uma maneira de trabalhar com um cen rio de planejamento de capacidade a Quando estiver em um cen rio fa a as altera es em todos os seus investimentos futuros e salve poss vel alterar a data de in cio do investimento modificar aloca es de recursos ou adicionar mais tempo ao investimento Na p gina de investimentos do cen rio aprove seus investimentos futuros para ver seus efeitos na capacidade de trabalho atual Al m disso aprove seus investimentos na p gina individual de investimentos Acesse o portlet Capacidade da fun o na p gina Capacidade para analisar os resultados das altera es Alterne entre os diferentes portlets Planejamento de recurso para
26. anceiramente ativo Somente para os recursos a Preencha a se o Taxas e custos incluindo os seguintes campos Alvo cobr vel Refere se porcentagem da taxa de faturamento alvo que pode ser cobr vel Insira a porcentagem alvo cobr vel deste recurso se aplic vel b Preencha os campos na se o Despesas Salve as altera es Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 19 Capitulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Localizar e reservar recursos de m o de obra na p gina 21 Aloca es de recurso e fun o na p gina 24 Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso na p gina 25 Alterar aloca o padr o na p gina 25 Editar aloca es de investimento na p gina 27 Trocar uma aloca o de recursos na p gina 28 Remover investimentos de carga de trabalho do recurso na p gina 29 Substituir recursos em investimentos na p gina 29 Associa es de calend rio na p gina 31 Desativar um perfil de recurso ou fun o na p gina 31 Localizar e reservar recursos de m o de obra Como um Gerente de recursos use as informa es nesse artigo para identificar e gerenciar atribui es de recursos poss vel usar o Localizador de recursos para selecionar os recursos de m o de obra dispon veis e reserv los para os investimentos certos Um uso secund rio capturar um instant neo ou um invent rio de seus rec
27. ar Os valores secund rios s o anexados a Comparar a Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 65 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Visualizar valores secundarios e linhas vermelhas Depois de configurar a lista de planejamento abra a pagina de planejamento de capacidade para visualizar os resultados Siga estas etapas 1 Em qualquer p gina Planejamento de capacidade que contenha uma lista de dados clique no icone Configurar na barra de ferramentas A pagina configurar layout das colunas da lista exibida 2 Clique na Se o Coluna da lista e v para Op es A p gina Configurar Op es de lista exibida m Selecione as seguintes op es Sens vel ao mouse e riscado Mostrar valores secund rios nulos 3 Clique em Salvar 66 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Gerenciar investimentos em cenarios de planejamento de capacidade poss vel adicionar investimentos a cen rios manualmente usando um filtro avan ado ou automaticamente atrav s da edi o dos atributos do investimento Por exemplo altere a data de in cio de um investimento ou a aloca o de um integrante da equipe Quando um investimento adicionado a um cen rio todos os integrantes da equipe associados tamb m s o adicionados ao cen rio Siga estas etapas 1 2 Abra a p gina investimentos do cen rio Para adicionar investim
28. ara confirmar Observa o tamb m poss vel usar a op o Excluir no bot o Mais da barra de ferramentas Cen rio Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 71 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Definir o Atual e Comparar cen rios Selecione um cen rio para representar o contexto atual de todas as p ginas de planejamento de capacidade ativadas para cen rios Tamb m poss vel selecionar um cen rio Comparar com para representar uma altera o em todas as p ginas de planejamento de capacidade ativadas para cen rios Siga estas etapas 1 2 Na p gina Cen rios de planejamento de capacidade selecione um cen rio Clique em Mais e selecione Definir atual O cen rio definido como o cen rio de planejamento de capacidade atual e o padr o no campo Cen rio Na p gina Cen rios de planejamento de capacidade selecione outro cen rio Clique em Mais e selecione Definir compara o O cen rio o cen rio de planejamento de capacidade comparar com e o padr o no campo Comparar com Redefinir para plano de registro Voc pode desmarcar todos os cen rios cen rios atuais e de compara o para reverter para o plano de registro Siga estas etapas 1 2 Ir para a p gina de cen rios de planejamento de capacidade Clique em Mais e selecione Redefinir O cen rio atual desmarcado e todas as p ginas ativadas para cen rios s o redefinidas para o plano de
29. ara uma data anterior se desejar Como gerente de recursos trabalhe com o gerente de projeto para confirmar a reserva de recursos e de cancelamento de reserva Lembre os gerentes de projeto de que n o poss vel cancelar a reserva de uma fun o ou de um requisito de defini o de equipe com reserva tempor ria Como administrador voc configura o aplicativo para oferecer suporte aos seus usu rios Os gerentes podem cancelar reservas apenas se voc ativar a configura o Permitir reserva mista Diferen as de suporte a reserva mista entre as aloca es planejadas e definitivas Cancelar a reserva de um recurso redefine a aloca o definitiva para que corresponda aloca o planejada Por exemplo um gerente define a aloca o definitiva para 10 semanas e em seguida altera a aloca o planejada para 8 semanas A opera o Cancelar reserva de recursos remove duas semanas de aloca o definitiva Siga estas etapas 1 Como administrador a Abra o menu Administra o e em Gest o de projetos selecione Configura es b Marque a caixa de sele o Permitir reserva mista e clique em salvar Como gerente de projeto a Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Projetos b Abra um projeto e clique na guia Equipe c Marque a caixa de sele o de um ou mais recursos de reserva definitiva ou mista d Clique no menu A es e selecione Criar requisi es e Selecione Cancelar reserva de re
30. avaliar a capacidade e a demanda de diversas formas dentro do cen rio Esse portlet pode ajud lo a decidir se necess rio fazer algum ajuste No portlet Capacidade da fun o detalhe uma das fun es superalocadas para acessar a p gina de propriedades da fun o Clique em Aloca es para acessar a p gina Aloca es de planejamento de recursos Clique no campo que cont m os dados e edite os Edite a aloca o de uma fun o para reduzi la ou altere as datas de aloca o Salve as altera es Clique em Capacidade para acessar a p gina de capacidade As altera es exibem o efeito do planejamento de capacidade geral e determinam outras altera es no processo de planejamento Fa a as altera es adicionais necess rias para ajustar as aloca es de fun o adicionar mais investimentos trocar datas de investimentos ou aprovar reprovar investimentos Salve as altera es Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 63 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Comparar cen rios de planejamento de capacidade poss vel comparar um cen rio com o plano de registro ou com outro cen rio Esse procedimento permite ver como as ltimas altera es no cen rio se comparam ao plano de registro ou ltima rodada de altera es Durante a compara o de cen rios s o exibidas linhas vermelhas na p gina para ajud lo a distinguir entre os dois conjuntos de dados A capacidade de c
31. car para fazer uma busca detalhada Cada um dos seguintes cones de detalhamento representa um conjunto diferente de informa o m Portlet Vis o geral da aloca o da equipe m Portlet Fun es n o preenchidas m Portlet Demanda de investimentos As a es a seguir ocorrem quando voc clica nos cones para abrir os portlets de detalhamento m A se o de filtro est recolhida para os portlets de detalhamento m Todos os valores presentes na se o de filtro do portlet principal s o transmitidos para os respectivos campos de filtro nos portlets de detalhamento m Por padr o a unidade Esfor o de trabalho do portlet principal FTE que configur vel Os portlets de detalhamento possuem a mesma unidade de Esfor o de trabalho que est configurada em um portlet principal Como trabalhar com Cen rios de planejamento de capacidade Use as p ginas ativadas para cen rios para criar cen rios e us los como diretrizes no planejamento de seus investimentos Use os cen rios de planejamento de capacidade para tratar de situa es como as que se seguem m Um gerente de desenvolvimento que gerencia o portf lio de investimentos de v rias unidades de neg cios deve abrir espa o para uma nova solicita o de investimento m Um gerente de linha com 20 subordinados diretos deve revisar com frequ ncia o status de distribui o de recursos para identificar aqueles que podem estar subalocados ou superalocados m Um gerent
32. curso ou para substituir uma fun o por um recurso nomeado usando o cone Localizador de recursos m Visualize e edite os dados da equipe de recursos e fun es para um investimento clicando no nome do investimento m Abrir a p gina Propriedades do integrante da equipe para o investimento usando o cone de propriedades m Altere o valor de aloca o m Envie um email usando o cone de envelope Observa o clique em uma c lula de aloca o para alterar o valor de aloca o de um recurso ou uma fun o Use as p ginas Planejamento de recursos para gerenciar aloca es de recursos e fun es das seguintes maneiras m Por investimento por Semana m Por datas de in cio e t rmino do investimento m Para um nico investimento ou v rios investimentos m Em formato de histograma que compara a disponibilidade aloca o m Em formato de tabela que exibe as informa es da aloca o por investimento recurso ou fun o Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 57 Portlets de planejamento de recursos As altera es feitas nas p ginas Planejamento de recurso atualizam os dados no investimento poss vel visualizar as altera es feitas nessas p ginas na p gina Equipe de funcion rios do investimento Melhor pr tica ao ajustar as aloca es de recursos informe o gerente de investimento sobre as altera es O gerente pode ent o ajustar as atribui es de tarefa e o cronograma do investimento
33. cursos como um tipo de requisi o f Selecione um gerente de reservas para cada recurso O gerente de reservas padr o exibido automaticamente g Clique em Criar para criar requisi es com o status Novo ou clique em Criar e abrir para criar uma Requisi o aberta 42 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos h Cancelar a reserva de uma requisi o A requisi o criada e exibida na p gina de equipe de funcion rios do projeto Se uma requisi o contiver uma solicita o para cancelar a reserva de um recurso espec fico voc ver uma marca de sele o na coluna Cancela reserva Salve as altera es 3 Como gerente de recursos a Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Se uma requisi o contiver uma solicita o para cancelar a reserva de um recurso espec fico voc ver uma marca de sele o na coluna Cancela reserva Marque a caixa de sele o de um ou mais recursos com uma marca de sele o na coluna Cancelar reserva e clique em Cancelar reserva O aplicativo remove todas as aloca es definitivas que n o est o mais no plano de a partir de hoje Na p gina Requisi es de recurso observe como o valor da aloca o reservada em definitivo se altera na coluna Taxa m dia Se a reserva de um recurso for totalmente cancelada o valor ser exibido como 0 00 Clique no link da requisi o A p gina Propriedades da requisi o exibe o seguinte
34. de aloca o para ele uma que indique um desvio de 50 de 01 08 12 a 01 09 12 e outra que indique um desvio de 0 de 15 09 12 a 22 09 12 Ao editar a aloca o padr o de um recurso podem aparecer lacunas entre os segmentos de aloca o As lacunas s o preenchida automaticamente criando novos segmentos de aloca o Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 25 Alterar aloca o padr o Siga estas etapas 1 2 Com o recurso aberto clique em Aloca es Clique no cone Propriedades na p gina Resumo ou Detalhes para o investimento do qual voc deseja editar a aloca o de recursos m Resumo exibe as informa es de aloca o de um recurso alocado a um investimento Use essa subguia para visualizar e editar o status da reserva e as informa es de aloca o de cada investimento ao qual o recurso ou a fun o est atribu do m Detalhe exibe as informa es de aloca o de uma fun o que est alocada para um investimento Use esta subguia para visualizar e editar informa es de aloca o de cada investimento por semana em formato de histograma Altere o seguinte campo na se o Geral de aloca o padr o Define a porcentagem do tempo que voc deseja alocar ao recurso para esse projeto poss vel inserir O zero A altera o feita aqui ser refletida nas colunas Aloca o e de
35. de planejamento de recursos Pagina Planejamento de recursos Capacidade Demanda organizacional Planejamento de cima para baixo Carga de trabalho Aloca es Aloca es n o preenchidas Reservas Descri o Essa p gina lista a demanda de recursos geral com rela o capacidade dos recursos em todos os investimentos A p gina agrega informa es por fun o e apresenta as informa es por m s poss vel ver como a demanda total varia em rela o capacidade total de cada fun o Essa p gina lista e agrega a demanda de todos os investimentos e recursos por ORG poss vel visualizar dados de aloca o em n veis diferentes dentro da unidade de ORG selecionada Esta p gina lista os investimentos e os recursos e fun es que est o alocados para cada investimento Esta p gina usa um formato gr fico para exibir as aloca es combinadas em todos os investimentos para o recurso atribu do Use essa p gina para comparar a disponibilidade com o n mero de horas alocadas de um recurso para um investimento Esta p gina fornece v rias op es para visualizar e editar as aloca es de recursos em investimentos individuais Essa p gina fornece uma lista das fun es que est o reservadas para todos os investimentos e mostra a demanda n o preenchida em toda a organiza o Esta p gina fornece uma lista de recursos com informa es sobre seu status de reserva para todos os investimentos
36. disponibilidade exibe uma m dia dos dois na coluna Pontua o total 5 A mensagem a seguir pode ser exibida na parte superior da p gina As pontua es correspondentes podem n o ser exatas se as datas de disponibilidade n o estiverem dentro do seguinte intervalo ddmmaa ddmmaa A mensagem indica uma discrep ncia entre o intervalo de datas da mensagem e as datas do campo Disponibilidade Isto a pontua o Grau de disponibilidade pode n o ser precisa Por exemplo digamos que as datas do campo Disponibilidade s o 01 09 15 07 02 16 e o intervalo de datas da mensagem 07 09 15 07 09 15 Uma compara o de um para um de qualquer recurso n o existe e esta situa o reduz as pontua es de correspond ncia de disponibilidade geral 6 Selecione um ou mais recursos para substituir o recurso anterior e clique em Substituir 7 Confirme a sele o clicando em Sim A p gina Aloca es exibida Como resultado da substitui o do recurso o investimento n o aparece mais na lista de investimentos do recurso 8 Seo n mero de horas dispon veis de um recurso for inferior ao n mero total de horas a p gina de confirma o de disponibilidade restante n o a reserva ser exibida Se voc adicionar recursos ao projeto ou investimento a p gina de confirma o de disponibilidade restante indicar superaloca o do recurso Se voc reservar 100 padr o da disponibilidade do recurso a coluna de 100 de Aloca o
37. do m Outro Trabalho Visualizar Tudo m Produtos Exibir Tudo m Programa Exibir Tudo Projeto Exibir Tudo 76 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar o planejamento de capacidade Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel Visualize a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade para ver um resumo de alto n vel da capacidade do recurso fun es n o preenchidas e demanda de recursos em um n vel de ORG selecionado Defina os crit rios de filtragem para a Vis o geral do planejamento de capacidade para exibir informa es sobre o recurso apropriado e as unidades de ORG de investimento Por exemplo para ver a capacidade e a demanda geral de ORG selecione uma unidade de ORG de alto n vel com descendentes de ORG Para restringir as informa es exibidas escolha ver apenas as informa es de uma unidade de ORG espec fica sem informa es de unidades de ORG ascendentes ou descendentes Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Vis o geral de capacidade Selecione o ORG do recurso na se o de filtro necess rio um valor nesse campo para produzir resultados nos portlets Vis o geral do planejamento de capacidade Selecione outros crit rios de filtro para restringir as informa es sobre recursos e investimentos que voc deseja visualizar e clique em Filtrar O portlet Vis o geral de capacidade exibe a
38. dos nos portlets Importante Verifique se voc executa a rotina Extra o do datamart com xito para ajudar a garantir que a informa o filtrada seja exibida nos portlets Exemplo exiba a capacidade e a demanda de uma unidade de ORG do recurso A Forward Inc usa seus relacionamentos de relat rios para modelar uma de suas unidades de ORG do recurso Mary possui uma equipe de funcion rios subordinados diretos e funcion rios indiretos que enviam relat rios diretos a ela Como uma gerente Mary deseja entender a demanda total de investimentos de recursos na empresa inclusive a equipe alocada e as fun es n o preenchidas Mary pode ir para o portlet Vis o geral da capacidade e pode definir os crit rios de filtro para obter uma exibi o consolidada da capacidade e da demanda 58 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Portlets Drill Down Use os icones de detalhamento no portlet Visdo geral da capacidade para visualizar os detalhes dos dados agregados para o ORG do recurso As informa es nos portlets detalhados correspondem aos dados que ser o exibido no portlet Vis o geral da capacidade Os valores selecionados na ORG de recurso e o Modo de lista s o o ponto focal para os dados que aparecem nos portlets principais e de detalhamento Os portlets de detalhamento fornecem valores padr o para os crit rios de filtro com base no n a partir dos quais voc pode cli
39. e de linha que compartilha recursos com outras organiza es deve ter visibilidade da demanda desses recursos Isso requer o acesso a dados de v rios ORGs m Um gerente de projeto cria um projeto a partir de um modelo para saber quando ele poder ser conclu do Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 59 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Cenarios de planejamento de capacidade Os cen rios de planejamento de capacidade permitem tomar decis es conscientes sobre demandas de recursos e defini o de equipe Usando um cen rio de planejamento de capacidade voc pode modificar aloca es da equipe poss vel criar um cen rio para fazer altera es tempor rias nos dados que afetam o planejamento de capacidade geral Essas altera es tempor rias nunca s o salvas nem aplicadas aos seus dados reais Use o cen rio de planejamento de capacidade para an lise antes de fazer altera es reais Com base nos crit rios inseridos e atualizados o cen rio de planejamento de capacidade altera os dados da demanda exibidos Os filtros oferecem a capacidade de excluir ou incluir recursos a serem contratados e reservas tempor rias A lista de investimentos composta de recursos para inclus o nas atividades de planejamento de capacidade ajuda a criar cen rios de planejamento de capacidade para analisar e prever a utiliza o Os cen rios de planejamento de capacidade s o sens veis a investimento A de
40. e planejamento de capacidade Configurar a lista de planejamento de capacidade E possivel configurar a lista de planejamento de capacidade para Incluir um atributo adicional como valor de compara o secund rio para uma coluna de lista Exibir valores secund rios mesmo se forem nulos Usar linhas vermelhas para comparar valores de colunas de listas com seus valores secund rios Estas configura es s se aplicam quando voc compara um cen rio com outro ou com o plano de registro Elas n o se aplicam aos seguintes casos O plano de registro est selecionado Um cen rio n o comparado Nenhum foi selecionado na lista suspensa Comparar a na barra de ferramentas do cen rio Adicionar um valor de compara o secund rio Siga estas etapas 1 Em qualquer p gina Planejamento de capacidade que contenha uma lista de dados clique no cone Configurar na barra de ferramentas A p gina Layout das colunas da lista exibida Clique na Se o Coluna da lista e v at Campos A p gina configurar campos coluna da lista exibida Ao lado do atributo ou r tulo da coluna por exemplo Porcentagem de aloca o clique no cone Propriedades A p gina Campo Coluna da lista exibida Selecione o valor secund rio para o atributo selecionado na lista suspensa Valor secund rio Por exemplo selecione Aloca o padr o Comparar a como um valor secund rio para o atributo Aloca o Clique em Salv
41. e todas as organiza es subordinadas a ela Demanda A demanda definida como a quantidade total de tempo solicitado em um recurso ou fun o na organiza o A demanda tem por base a aloca o planejada para integrantes da equipe que est o alocados a um investimento A demanda inclui as aloca es tanto para a equipe nomeada quanto para as fun es solicitadas de uma unidade organizacional O Clarity usa a unidade de ORG da Equipe de funcion rios para qualificar a demanda ao filtrar por ORG A demanda composto de tempo de reserva definitiva e tempo com reserva tempor ria Se o ORG de equipe de funcion rios estiver em branco ele se refere ao ORG do recurso Exemplos m Jodo est na equipe de Maria Ele foi reservado definitivamente para o projeto A por 20 horas na pr xima semana e foi reservado temporariamente para o Projeto B por 10 horas na pr xima semana A demanda total para Jo o na pr xima semana ser de 30 horas m Marcos est na equipe de Maria Ele foi reservado definitivamente por 40 horas na pr xima semana somente para o projeto A A demanda total de Marco na pr xima semana ser de 40 horas m Sueli a ltima integrante da equipe de Maria Ela n o foi alocada a nenhum projeto A demanda para Sue O horas m Uma fun o foi designada e reservada definitivamente para o projeto A em 35 horas para a semana seguinte Nas propriedades da fun o desse projeto a equipe de Maria est designada como a un
42. ecursos 23 Aloca es de recurso e fun o Aloca es de recurso e fun o Use a p gina Aloca es de recurso e fun o para visualizar e editar informa es sobre os investimentos aos quais uma fun o ou recurso est atribu do Esta p gina lista todos os projetos aos quais o recurso ou a fun o foi adicionado Use essa p gina para adicionar e remover projetos da carga de trabalho do recurso al m de editar o tempo ao qual o recurso ou a fun o foi alocado a um projeto poss vel alterar o status da reserva e editar as aloca es por data ou porcentagem Al m disso poss vel adicionar e remover investimentos Quando voc altera as aloca es nas p ginas de gest o de recursos s o alteradas apenas as informa es no n vel do investimento especificamente as aloca es do recurso ou da fun o ao investimento Essas datas podem ser diferentes daquelas em que o recurso ou a fun o foi atribu do s tarefas do projeto As altera es feitas nas p ginas de aloca o de recursos fun es s o exibidas na p gina da equipe do investimento Melhor pr tica n o altere as aloca es de investimento de um recurso ou uma fun o nas p ginas de gest o de recursos Somente o gerente do investimento ao qual o recurso ou a fun o foi atribu do podem modificar aloca es Se voc for o gerente do investimento altere as aloca es na p gina da equipe do investimento Como um gerente de recursos se voc ed
43. ed Exclu do Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 37 Tipos de status da requisi o Observa es m Como usu rio poss vel determinar o formato da notifica o de requisi o ou seja O layout da mensagem e o m todo de entrega na p gina Configura es da conta Notifica es m Como administrador poss vel configurar um processo automatizado que identifique as diferentes etapas do ciclo de vida de uma requisi o e emitir notifica es automaticamente em cada etapa Tipos de status da requisi o O campo Status de uma requisi o est localizado na p gina Propriedades da requisi o O propriet rio da requisi o tamb m chamado de solicitante a nica pessoa que pode alterar seu status inicial de Novo para algo diferente geralmente Aberto Outros destinat rios poder o ent o alterar o status Novo Todas as requisi es come am esse status at que o propriet rio envie a requisi o ou altere o status manualmente Quando estiver pronto para que um gerente de reservas preencha a solicita o altere o status para Aberto Open Este status indica que a requisi o est ativa requer aten o e precisa ser preenchida O solicitante que cria a requisi o o mesmo que altera o status para Aberto O gerente de reserva notificado Proposto O gerente de reservas prop e reservas para atender requisi o O solicitante notificado Ele analisa os recursos
44. edades financeiras do recurso para aplicar as taxas e custos corretos s transa es de trabalho medida que s o processadas Ative as transa es financeiras de um recurso para que sejam registradas no CA Clarity PPM e apare am nas p ginas e relat rios financeiros Os efetivos financeiros est o vis veis no produto apenas se um recurso estiver ativado financeiramente O gr fico a seguir mostra as etapas de cria o de recursos e fun es Como criar recursos e fun es Analisar os pr requisitos Gerente de recursos E Criar uma fun o ou Criar uma fun o ou um um recurso de trabalho recurso que n o seja de trabalho Atribuir habilidades Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o Conclu do Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 11 Como criar recursos e fun es Siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 13 2 Crie um recurso de m o de obra ou fun o na p gina 14 ou Crie um recurso ou fun o que n o seja de m o de obra na p gina 16 3 Atribuir habilidades na p gina 17 m o de obra somente 4 Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o na p gina 19 12 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es Verifique os pr requisitos Certifique se de que foram atendidas os seguintes pr requisitos Oo Oo Configurar a hierarquia de habilidades Verificar se designou os seguintes direitos de acess
45. em conclu lo at data de t rmino estabelecida Por esse motivo importante estar ciente de como os recursos est o alocados aos investimentos Nestes exemplos Jo o Marcos e Sueli s o os subordinados diretos de Maria m John tem reserva definitiva de 20 horas na pr xima semana para o projeto Ae reserva tempor ria de 10 horas para o Projeto B A demanda total para John na pr xima semana ser de 30 horas m Bill tem reserva definitiva de 40 horas na pr xima semana para o projeto Ae reserva tempor ria de 20 horas para o Projeto B A demanda total para Bill na pr xima semana ser de 60 horas m Sue n o est alocada a qualquer projeto A demanda para Sue O horas m Uma fun o designada e reservada temporariamente para 35 horas na pr xima semana para o projeto A Nas propriedades da fun o desse projeto a equipe de Mary est designada como a unidade de ORG de equipe A demanda dessa fun o para a equipe de Mary de 35 horas na pr xima semana m Aalocacdo total ou demanda da pr xima semana para os recursos na organiza o de Mary de 125 horas 60 horas com equipe de reserva definitiva 30 horas com equipe de reserva tempor ria e 35 horas de reserva tempor ria com fun es n o preenchidas 52 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Termos de planejamento de capacidade de recursos Trabalho restante O trabalho futuro de um recurso em um investimento Este termo tamb m conhecido como EPT Es
46. enaneeens 21 Aloca es de recurso e TUN O sinian ers carla sda dera ma dese Cota Ea ana E da does dan UAU raia cet das Ga Cao aaa 24 Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso eeseeescessneeeeeeesneeeeaeeceaeeeeaeeceaeeesaeessaeeseaeeseaeeenaeeseeeseaeers 25 Alterar al ca o padr o iieiss ccacccasecasesecsuscessicassepensntssecacusteasnceviuneesstedie anais das Nela gude cg add quad cs onda fudida id ga 25 Editar aloca es de investimento iv scivsccesscaneeSeatecsdeccvavectonvevaeabevavendeaVenedeevsncehvasantipcdverand gos lvtveedssverdeassshegsorevwelsestneys 27 Trocarumaraloca o deretur OS s inana ie ootdats cet a EEan KAENA E o ce desagua vida ls 28 Remover investimentos de carga de trabalho do recurso csccccsssecccessnsecessseeeesenaeeceseneeceseeueeesenaeeeseeuaeesseeaeeeseeaeeeens 29 Substituir recursos em iINVESTIMENtOS ccceccceeseeeseneeceeeeeeeceesaeeesecaueeeseaaeeeseuaeeeseaeeeseaeecessaaeeseeueeeseaeeeeeenaeeseeaaeas 29 Associa es AE CAlENCANIOs 2 ccssc 2 cacasscesatecascessed casededscossvensncecanncnssexedies sabes cuathicasaiaduididescedichans daN doada Cedae Oda 31 Desativar um perfil de recurso OU FUNGAO eeeeeceseseceesseeeeseeneeeceaeeeessaeeecenaneecsesaeeeeseaaeeeseaaeeeseaeeesseaaeeeseeueeesenaneeens 31 Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 33 Requisi es JE MECUISO i iceisccesvandevesiaves ixvvacerscssabectundacescvevesucenkaccecowesquiansUvsase Guvva
47. entos espec ficos clique em Adicionar a Na janela Selecionar investimentos selecione os investimentos a serem inclu dos b Clique em Adicionar Para adicionar investimentos que atendam a determinados crit rios de filtragem clique em Adicionar com filtro avan ado A p gina selecionar tipo de investimento exibida Selecione um tipo de investimento e clique em Avan ar A p gina Filtro avan ado exibida Crie uma express o que filtre por investimentos Por exemplo para adicionar os investimentos gerenciados por Sue Smith ao cen rio adicione a seguinte express o Gerente de investimento Smith Sue Observa o poss vel uma express o de investimento para automaticamente propagar para todos os investimentos adicionados usando essa express o de investimento Sincronize os investimentos para atualizar os dados Fazer altera es hipot ticas em investimentos de cen rios de planejamento de capacidade poss vel fazer altera es hipot ticas em investimentos de cen rios de planejamento de capacidade Siga estas etapas 1 Em uma p gina que inclua a barra de ferramentas de cen rio clique em Mais e v para Investimentos A p gina Investimentos exibida Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 67 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade 3 Preencha os seguintes campos Inicio Define a data de in cio do investimento O valor para esse campo obtido
48. erva de substitui o a guia Recursos exibida O valor solicitado igual aloca o total dos integrantes da equipe cuja reserva voc est cancelamento O integrante da equipe cuja reserva est sendo cancelada n o exibido na lista de recursos O cancelamento de reserva um atributo da requisi o poss vel processar a requisi o exatamente como faria com qualquer requisi o padr o com op es de propor preferencial aceitar e recusar Al m da reserva o aplicativo tamb m executa o cancelamento de reserva 44 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Localizar recursos para processar solicita es de fun o Localizar recursos para processar solicita es de fun o Ao receber uma requisi o de fun o localize e proponha pelo menos um recurso que seja compat vel com a fun o descrita na requisi o de defini o de equipe Se voc propuser v rios recursos aloque os recursos adequadamente para que o valor da requisi o seja dividido entre os recursos Por exemplo se um recurso for necess rio para uma semana proponha dois recursos da seguinte forma Recurso 1 de segunda a quarta feira Recurso 2 de quinta a sexta feira Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Clique no nome da requisi o do recurso e em seguida clique em Recursos ou clique no cone Pessoa com lista ao lado da requisi o Clique em Adicionar
49. es de recurso na p gina 34 Gerenciar requisi es de recurso na p gina 34 Definir um gerente de reservas padr o para recursos na p gina 36 Encaminhamento e notifica o de requisi es na p gina 36 Tipos de status da requisi o na p gina 38 Processar requisi es de recurso na p gina 40 Reduzir aloca es de recurso na p gina 41 Cancelar a reserva de uma requisi o na p gina 42 Localizar recursos para processar solicita es de fun o na p gina 45 Modificar e reenviar propostas na p gina 46 Recusar uma requisi o de recurso aberta na p gina 46 Participar de discuss es de requisi o na p gina 47 Gerenciar um processo de requisi o automatizado na p gina 48 Requisi es de auditoria na p gina 49 Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 33 Requisi es de recurso Requisi es de recurso Use a requisi o de recursos para responder a requisi es trocar mensagens com o gerente de projeto e gerenciar processos relacionados a requisi es A requisi o de recursos do CA Clarity PPM permite criar requisi es simples ou detalhadas para solicitar recursos para diversos per odos Uma requisi o uma solicita o de defini o de uma equipe com recursos de m o de obra para um projeto espec fico O principal benef cio das requisi es o planejamento Se ignorar uma requisi o e atribuir um recurso diretamente a um pro
50. est o correspondendo recursos de m o de obra s fun es nos projetos Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 17 Como criar recursos e fun es Siga estas etapas 1 2 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Abrir um recurso ou uma fun o Clique na guia Habilidades A p gina Habilidades do recurso exibida mostrando as habilidades do recurso ou fun o selecionado Insira crit rios de filtro para uma habilidades existente ou clique em Mostrar tudo Para adicionar uma habilidade lista clique em Adicionar A p gina Selecionar habilidades exibida mostrando todas as habilidades dispon veis na hierarquia de habilidades para todos os recursos e fun es Insira crit rios de filtro para uma habilidades existente ou clique em Mostrar tudo Selecione uma habilidade e clique em Adicionar Observa o para adicionar uma habilidade hierarquia de habilidades entre em contato com o administrador Clique em Salvar Para cada habilidade selecione valores para os campos N vel de profici ncia Interesse e Pondera o a Atribua n veis de profici ncia para os recursos de m o de obra como uma classifica o que indica o quanto o recurso executa a habilidade b Atribua um n vel de interesse para indicar a import ncia desta habilidade para o recurso ou para a fun o Por exemplo um recurso com um n vel de interesse 7 M dio tem maior interesse em desem
51. hier rquica de ORG do recurso Capacidade A Capacidade definida como a quantidade total de tempo que um recurso torna dispon vel para a organiza o como parte do seu contrato de trabalho A capacidade tamb m conhecida como disponibilidade agregados A capacidade de uma unidade organizacional a quantidade total de tempo coletivo para todos os recursos nessa unidade As hierarquias de ORG de recurso podem ser definidas para modelar as necessidades de defini o de equipe Com frequ ncia essas unidades de ORG representam relacionamentos de relat rios reas geogr ficas ou unidades de neg cios O Clarity usa as hierarquias de ORG do recurso para filtrar os resultados de capacidade nos portlets A capacidade inclui os recursos nomeados que pertencem ao ORG ou ao ORG descendente e n o inclui as fun es Por exemplo se uma pessoa for contratada para trabalhar 40 horas por semana ele tem 40 horas de capacidade Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 53 Termos de planejamento de capacidade de recursos Mary tem uma equipe de tr s subordinados diretos que trabalham 40 horas por semana A capacidade da unidade organizacional de Maria para qualquer semana determinada de 120 horas Observe que Maria n o est inclu da na capacidade de sua equipe Se Maria tiver funcion rios recrutados como subordinados de seus subordinados diretos a capacidade total da organiza o de Maria composta da capacidade agregada d
52. ida e atualiza o status da requisi o para Proposto Confirme as altera es no histograma de recurso que exibe quanto o gerente de projeto solicita semanalmente m A parte amarela do histograma representa o quanto o recurso necess rio nesse projeto espec fico m A parte verde representa o quanto ele necess rio em outros projetos m A parte vermelha mostra onde o recurso est superalocado Se a op o Aprova o de requisi o obrigat ria do projeto estiver desativada a aprova o do gerente de projeto n o obrigat ria m O bot o Reservar ser exibido na p gina em vez do bot o Propor Clique em Reservar para fazer a reserva definitiva do recurso no projeto automaticamente sem a aprova o do gerente de projeto 40 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Reduzir aloca es de recurso m Se voc n o tiver o direito de acesso Projeto Editar o bot o Propor ser exibido na p gina em vez do bot o Reservar Clique em Propor para enviar a reserva para aprova o em vez de reserv la diretamente para o projeto Posteriormente quando o gerente de projeto visualizar a p gina Equipe do projeto Requisi es os bot es Reservar e Rejeitar ser o exibidos na p gina Reduzir aloca es de recurso Depois de abrir uma requisi o se voc decidir que um recurso est superalocado poder reduzir a aloca o Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos
53. idade de ORG de equipe Portanto a demanda daquela fun o para a equipe de Maria para a semana seguinte de 35 horas A demanda total dos recursos da organiza o de Maria 115 horas para a semana seguinte 60 dessas horas s o de funcion rios reservados definitivamente 20 reservados temporariamente e 35 fun es n o processadas Capacidade restante A Capacidade restante definida como a quantidade de tempo total que uma organiza o tem dispon vel para trabalhar em projetos e que ainda n o foi reservada nem solicitada dessa unidade a diferen a entre a capacidade e demanda Capacidade Demanda Largura de banda restante No exemplo acima a organiza o de Maria tem 15 horas de largura de banda dispon vel para a semana seguinte Equipe de reserva definitiva 54 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Termos de planejamento de capacidade de recursos Representa recursos nomeados com status de reserva definitiva n o inclui m tricas para fun es Um integrante da equipe alocada com Status de reserva definido para Definitiva significa que aloca o definitiva e aloca es planejadas s o as mesmas Equipe de reserva tempor ria Representa recursos nomeados com status de reserva tempor rio ou misto e n o inclui m tricas para fun es Um integrante da equipe alocada com reserva tempor ria s tem aloca es planejadas e nenhuma aloca o definitiva Um integrante de equipe tem reserva mista quando a a
54. itar as aloca es de um recurso nas p ginas de planejamento de recursos comunique as altera es ao gerente do investimento O gerente pode ajustar as atribui es de tarefa e o cronograma do investimento se necess rio poss vel fazer as seguintes altera es de aloca o m Alterar as datas de in cio e t rmino para a aloca o de investimento m Alterar o percentual de tempo em que o recurso ou a fun o est alocado ao investimento Os recursos e as fun o s o alocados 100 do tempo em cada projeto Use o campo de de aloca es para reduzir a quantidade de tempo que um recurso gasta em cada projeto m Trocar per odos de aloca o de investimentos Observa o se um projeto estiver bloqueado e em modo de teste n o ser poss vel editar as aloca es de integrantes de equipe existentes O gerente de projeto pode alterar a configura o de gest o de projetos padr o Permitir a edi o de aloca es quando o investimento estiver bloqueado para permitir que sejam feitas altera es equipe enquanto o projeto est bloqueado 24 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso E possivel adicionar investimentos a carga de trabalho de um recurso da pagina Aloca es de recurso ou fun o Por padr o os recursos s o alocados para trabalhar no novo projeto 100 do tempo durante todo o projeto Algumas
55. iver bloqueado n o ser poss vel remov lo da carga de trabalho do recurso Observa o quando voc for participante do projeto v para a p gina Participantes para remover o recurso do status de participante Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es A p gina Aloca es exibida 2 Selecione o investimento que deseja remover e clique em Remover exibida a p gina Confirma o 3 Clique em Sim para remover o investimento da lista de investimentos do recurso Substituir recursos em investimentos poss vel substituir um recurso em um projeto Use este procedimento para gerar uma lista dos recursos que compartilham a mesma fun o e que est o dispon veis durante o tempo do investimento As seguintes regras s o aplic veis A substitui o de um recurso n o transfere as horas trabalhadas as horas trabalhadas pendentes e a linha de base do integrante original da equipe para o novo integrante Somente a EPT restante ser transferida para o novo integrante da equipe m O integrante original da equipe deve preencher todas as entradas de horas pendentes para que os dados reais sejam registrados antes que a substitui o ocorra m A fun o de projeto do integrante original da equipe ser transferida para o novo integrante a menos que voc esteja substituindo uma fun o por outra diferente m Se um projeto estiver bloqueado n o ser poss vel substituir os integrantes da equipe e
56. jeto voc poder comprometer seu pr prio projeto Isso ocorre porque voc est atribuindo sem saber dos outros projetos em que o recurso pode estar trabalhando Dessa forma voc pode sobrecarregar o recurso ou atribuir o recurso errado Os destinat rios da requisi o normalmente s o gerentes de recursos que conhecem as cargas de trabalho e as habilidades de seus recursos Portanto ao enviar uma requisi o os gerentes de recursos atribuem os recursos mais adequados para os projetos Voc pode usar a requisi o de recurso para fazer o seguinte m Criar requisi es de recurso adequadas s necessidades de projetos espec ficos m Realizar uma pesquisa instant nea dos recursos que atendem s necessidades da requisi o m Discutir sobre uma requisi o com seus destinat rios As requisi es s o espec ficas do projeto isto voc n o pode criar uma requisi o que defina uma equipe para v rios projetos ao mesmo tempo Cada requisi o cont m a solicita o de defini o de apenas uma equipe e s atende a um projeto Gerenciar requisi es de recurso Como um gerente de recursos poss vel visualizar propor e reservar requisi es Observa o tamb m poss vel receber notifica es para cada requisi o atribu da a voc As notifica es de email e as notifica es na sua p gina inicial incluem um link para a p gina Propriedades da requisi o Tamb m poss vel usar a p gina Requisi
57. lanejada A requisi o de cancelamento de reserva resultante subtrai da curva de aloca o definitiva Quando voc seleciona o tipo de requisi o Substituir recursos o recurso Cancelar reserva na requisi o marcado automaticamente O aplicativo gera uma requisi o com duas novas propriedades cancelar reserva true e substituir true O padr o do valor de cancelamento de reserva ser a aloca o definitiva do integrante da equipe menos a aloca o total Se a aloca o total for igual a ou exceder a aloca o definitiva o valor de cancelamento de reserva zero O padr o do valor de cancelamento de reserva ser os cancelamentos de reserva de a partir de hoje poss vel ajustar a data e o valor da requisi o para cancelar reserva apenas parcialmente Para um cancelamento de reserva direto op o de substitui o desativada o aplicativo n o exibe uma guia Recurso Em vez de uma op o de propor poss vel cancelar a reserva ou recusar Ao cancelar a aloca o do integrante da equipe reduzida sem a aprova o do gerente de projeto Ao recusar a aloca o do integrante da equipe n o reduzida Em ambos os casos ser enviada uma notifica o para o gerente de projeto e o status da requisi o definido como reservado Observa o se voc tiver direitos de reserva poss vel zerar a aloca o definitiva do integrante da equipe sem enviar uma requisi o Para um cancelamento de res
58. lique em Mais e selecione Investimentos A p gina Investimentos exibida Marque a caixa de sele o ao lado do investimento e clique em Remover 68 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Redefinir investimentos em cen rios de planejamento de capacidade Enquanto estiver em um cen rio de planejamento de capacidade voc pode selecionar investimentos e atualizar os valores para refletir o conte do do plano de registro A atualiza o dos valores de investimento permite desfazer as altera es em um investimento sem sair do cen rio A redefini o exclui as altera es feitas no cen rio para aquele investimento e o atualiza com dados do plano de registro Quando um investimento adicionado novamente ao cen rio ele inclui dados do cen rio Por m os dados do cen rio s o iguais aos dados do plano de registro a menos que sejam alterados Siga estas etapas 1 Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas de cen rio clique em Mais e v para Investimentos A p gina Investimentos exibida 2 Selecione os investimentos a serem redefinidos e clique em Redefinir O investimento removido do cen rio de planejamento de capacidade e adicionado novamente Gerenciar cen rios de planejamento de capacidade Use a p gina Cen rios de planejamento de capacidade para criar editar excluir copiar ou definir um cen rio como cen rio atual ou cen ri
59. litando assim a resposta Para atender a solicita es de recursos nomeados abra uma requisi o e trate a individualmente Ou ent o selecione v rias requisi es e proponha as novamente ao gerente de projeto Essa p gina exibe um histograma que apresenta mais informa es sobre o recurso Voc v com precis o o volume solicitado pelo gerente de projeto semanalmente A parte amarela do histograma representa o quanto o recurso necess rio nesse projeto espec fico A parte verde representa o quanto ele necess rio em outros projetos A vermelha mostra onde o recurso est superalocado Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Clique no cone Pessoa com lista ao lado de uma requisi o para acessar a requisi o Clique em Propor para propor o recurso novamente ao gerente de projeto pelo per odo e pela quantidade de aloca o solicitados A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto Para atender a v rias solicita es nomeadas a Selecione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as aloca es ao gerente de projeto b Edite os valores de aloca o dos recursos identificados solicitados diretamente na grade c Selecione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as aloca es ao gerente de projeto A p gina Requisi es de recurso exib
60. loca o planejada e a aloca o definitiva n o s o iguais Nesse portlet o status misto relatado como equipe com reserva tempor ria Um recurso tem reserva mista quando h uma altera o na maneira como o recurso est planejado para ser alocado Observa o o status da reserva mista requer que a op o Permitir reserva mista esteja ativada nas op es de Configura es localizadas em Gest o de projetos no menu Administra o A defini o Permitir reservas mistas ajuda a gerenciar a aloca o planejada e a aloca o definitiva separadamente Fun es n o preenchidas Representa todas as fun es e sua aloca o com base nos crit rios de filtragem para o status de reserva As fun es podem ser alocadas para um projeto ou um investimento com status de reserva definitiva tempor ria e mista e aloca es planejada ou definitiva Demanda n o preenchida A demanda qual as fun es s o alocadas a um investimento Capacidade n o utilizada dispon vel A capacidade total menos a demanda de aloca o total Uma capacidade n o utilizada negativa indica superaloca o Trabalho n o atribu do A aloca o de investimento total menos a aloca o da atribui o de investimento total Um trabalho n o atribu do negativo mostra onde a aloca o de atribui o ultrapassa a aloca o de investimento Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 55 Portlets de planejamento de recursos Portlets
61. manda pela defini o de equipe para todos os investimentos contada e exibida durante a visualiza o de dados em um cen rio poss vel usar os cen rios de planejamento de capacidade com qualquer investimento poss vel adicionar investimentos ao cen rio manualmente ou automaticamente para especificar os investimentos que deseja examinar As p ginas de gerenciamento de cen rio s o comuns para o planejamento de capacidade e cen rios de portf lio Os cen rios do portf lio s o vis veis em qualquer p gina que ofere a suporte aos cen rios de planejamento de capacidade Os cen rios de planejamento de capacidade n o s o vis veis em p ginas de gerenciamento de portf lio Comportamento do cen rio de planejamento de capacidade Veja a seguir o comportamento de um cen rio de planejamento de capacidade m poss vel vincular um cen rio de planejamento de capacidade a um portf lio como um atributo opcional quando salvar inicialmente o cen rio Vincular um cen rio de planejamento de capacidade torna o acess vel no portf lio m Iniciar um investimento e selecionar um cen rio de planejamento de capacidade define esse cen rio como o atual das p ginas que respondem aos cen rios de capacidade m Em um cen rio de planejamento de capacidade a edi o de um investimento n o presente na p gina ativada para cen rios adiciona automaticamente o investimento ao cen rio 60 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos
62. n mero de disponibilidade automaticamente multiplicado por cinco que a quantidade de dias de uma semana de trabalho padr o Padr o 8 Observa o este campo obrigat rio e deve ser maior que zero somente para o tipo de recurso ou fun o de m o de obra A EPT baseia se na disponibilidade Um tipo de gasto de fun o ou recurso que atribu do a uma tarefa n o tem uma EPT padr o 16 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es Gerente de recursos Identifica o nome da pessoa que est criando o recurso Padr o o recurso conectado no momento Gerente de reservas Indica o gerente de reservas padr o para esse recurso de m o de obra 7 Clique em Salvar 8 Para definir a disponibilidade do recurso ou da fun o clique na guia Calend rio 9 Opcional Clique no menu Propriedades e em Principal clique em Finan as Preencha os campos e salve as altera es 10 Opcional Para recursos de m o de obra e de despesa clique no menu Propriedades e em Principal clique em Informa es de contato Preencha os campos e salve as altera es Atribuir habilidades m o de obra somente poss vel usar habilidades para descrever os talentos que um recurso ou fun o de m o de obra possui para as tarefas do projeto Voc somente pode associar uma habilidade a um recurso de m o de obra A associa o de habilidades a recursos de m o de obra til para outros usu rios que
63. ndiretos que s o subordinados de seus subordinados diretos A capacidade total da unidade organizacional de Maria a soma dos subordinados diretos mais os subordinados indiretos Como uma gerente Mary deseja entender a demanda total de investimentos de recursos na empresa inclusive a equipe alocada e as fun es n o preenchidas Maria navega at a p gina Vis o geral do planejamento de capacidade Aqui Maria pode ver um portlet de grade e um portlet de gr fico na mesma p gina Maria define o filtro de ORG do recurso para ser a unidade de n vel superior do ORG de recurso organizacional n vel com os subordinados diretos Maria define os modos de filtro de ORG para incluir a unidade e os descendentes em seguida os filtros Em resumo Maria pode ver as informa es agregadas para a unidade de ORG e seus descendentes As informa es ajudam com decis es sobre a carga de trabalho da equipe demanda da aloca o capacidade status da reserva e as tend ncias para lan amento de trabalho real Maria tamb m pode detalhar para obter os detalhes sobre a aloca o de recursos individuais fun es n o preenchidas e a demanda de recursos por investimento O diagrama a seguir descreve como um gerente de recursos gerencia o planejamento de capacidade 74 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar o planejamento de capacidade Como fazer o planejamento de capacidade aA m Analisar os pr requisitos Gerente de rec
64. ntato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide indice Cap tulo 1 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos 7 Gest o de recursos Introdu o iasi amradiosdcasiatas ak eri Ei EEEa guns gas ERESSE a aa nha dan 7 Gest o deirecursos Pre FeqUISILOS 0cccacecteass oacedetesocasdenancersescacessioeasesadacsudovenessdtbdieNa salads s dalavesesbieueyedtesusdesicodencdeten 8 Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 11 Como Criar TEcursOS E TUN ES ececicecresssnicaessiiini ca cathedsecdusesaastuseacesulsaud cadandunde ovoubuevadeatiensthselien saududs dba ua gurias near decane 11 Veritique os PRE FEQUISIKOS asia seis eme iere ien Ee eE E an ara E CU dessa NE nara EEEE N NEEE 13 Criar um recurso ou uma fun o de M4O dE Obra esscccessseecesssneeceseeueeccenaeeeeeeeeceeeueeesenaeeeeeeeeeseeueeesenatesseeas 14 Crie um recurso ou uma fun o que n o seja de m o de obra rir rereaeneerranareraaanareana 16 Atribuir habilidades m o de obra somente ccsccesccessecessccssseceseecseeceseeseeeeeseeseaeecesseseseeseseeseeeseaeeseaeeeeatess 17 Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o eseceeeseeeeeeeneeeceeeneeesesaeeceseaaeeeseueecseeaeeeeseateseeeueeesenaeeeens 19 Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 21 Localizar e reservar recursos de m o de obra eeeceecesssseceeeeeeceseeaeeceseaeeececaueeeceaeeeeeeaeeeseeeeesenaeeeeseaeeeseeaeees
65. o exibida 2 Clique no campo que cont m os dados e edite os 3 Altere as aloca es semanais e clique em Salvar 4 Confirmar as altera es na se o Agrega o na parte inferior da p gina m A barra vermelha indica os meses em que a fun o est reservada em excesso m A barra amarela indica que n o h sobrealoca o no per odo 5 Salve as altera es Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 27 Trocar uma aloca o de recursos Trocar uma aloca o de recursos Use a op o Trocar aloca o para trocar ou escalar todas as aloca es do recurso ou parte delas em um projeto Essa op o pode ser til quando se deseja estender as aloca es de projeto al m da visualiza o de tempo em escala permitida que por padr o estende se apenas por 6 meses poss vel mover as aloca es de recurso para tr s ou para frente na escala de tempo Por exemplo considere um per odo de aloca o que come a no dia 1 de maio continua com a taxa padr o de 100 at o fim de maio e em seguida passa por junho com uma aloca o reduzida de 50 Se trocar a aloca o para come ar em 1 de junho ela ir de 1 de junho a 2 de julho para 31 dias com 100 passando para 50 no dia 2 de agosto Tamb m poss vel mudar aloca es de per odos de tempo que n o contenham segmentos N o poss vel alterar as datas de cronograma do projeto Use essas datas como diretrizes para saber o quanto po
66. o m Administra o Recursos m Recurso Criar m Recurso Editar m Recurso Editar Tudo m Recurso Editar direitos de acesso m Recurso Editar administra o m Recurso Editar finan as m Recurso Editar finan as Tudo m Recurso Editar geral m Recurso Editar geral Tudo m Recurso Inserir hor rio m Recurso Reserva definitiva m Recurso Reserva definitiva Tudo m Recurso Ir para m Recurso Reserva temporaria m Recurso Reserva tempor ria Tudo m Recurso Atualizar habilidades m Recurso Atualizar habilidades Tudo m Recurso Visualizar m Recurso Visualizar Tudo m Recurso Visualizar Direitos de acesso m Recurso Visualizar Finan as m Recurso Visualizar finan as Tudo Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es 13 Como criar recursos e fun es Criar um recurso ou uma fun o de m o de obra poss vel criar um recurso de m o de obra usando os menus Principal ou Administra o Ao criar os recursos de m o de obra no menu P gina Inicial o administrador deve ativar os novos recursos O administrador ativa seu status e cria uma senha de logon Observa o nesse cen rio o gerente de recursos cria recursos no menu P gina Inicial O administrador ativa os recursos a partir do menu Administra o Como um administrador para criar e ativar um recurso abra o menu Administra o e em Organiza o e acesso clique em Recursos Siga estas etapas
67. o atual de compara o Na barra de ferramentas Cen rio clique em Mais e selecione Gerenciar cen rios Editar as propriedades do cen rio de planejamento de capacidade Os propriet rios de cen rios de planejamento de capacidade t m direitos impl citos de edi o de seus cen rios Os propriet rios de cen rios tamb m podem conceder direitos de acesso a inst ncias a seus cen rios de planejamento de capacidade poss vel copiar um cen rio e editar a nova c pia Ao conceder direitos de acesso voc se torna o propriet rio da nova c pia do cen rio de planejamento de capacidade Edi es ou a es s o aplicadas ao cen rio selecionado e n o ao plano de registro ou aos dados reais Al m disso se voc editar um investimento que n o tenha sido explicitamente adicionado ao cen rio o investimento ser automaticamente adicionado ao cen rio em segundo plano Por exemplo em um cen rio voc modifica um registro de equipe que n o existe no cen rio com o investimento associado O investimento e todos os registros de equipe s o automaticamente adicionados ao cen rio em segundo plano Para editar os dados do plano de registro na barra de ferramentas de cen rio selecione Plano de registro na lista suspensa Cen rio Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 69 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Voc pode editar um numero limitado de valores de campos de propriedades de cen rios inves
68. omparar cen rios usando linhas vermelhas exibida em todas as p ginas de equipe do projeto e em algumas p ginas de tarefas do projeto Siga estas etapas 1 2 Na barra de ferramentas Cen rio selecione um cen rio Na lista suspensa Comparar a selecione o plano de registro ou um segundo cen rio para comparar com o primeiro Navegue pelas p ginas para comparar aspectos diferentes dos cen rios Alterne entre as p ginas de investimentos e recursos para comparar a capacidade e a aloca o de fun es Para ver os detalhes do cen rio como entradas aut nomas sem as linhas vermelhas selecione o cen rio de planejamento na lista suspensa do cen rio esquerda Selecione Nenhum na lista suspensa de cen rios O Cen rio 1 comparado com o plano de registro Os dados do plano de registro s o exibidos com linhas vermelhas e os do cen rio aparecem logo abaixo Voc pode comparar as datas de aloca o de recursos os valores de aloca o e a EPT As datas de tarefas individuais foram exclu das de um investimento devido a altera es do cronograma Os dados de cria o de equipe do investimento s o comparados com dois cen rios Voc pode comparar os seguintes tipos de dados de cada integrante da equipe do investimento entre o Cen rio 1 e o Cen rio 2 m A data de inicio e conclus o da aloca o m O totalde horas de aloca o m AEPT 64 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios d
69. pacidade A lista de cen rios dispon veis para c pia limitada a cen rios aos quais voc tem direitos de visualiza o ou edi o Ao se copiar um cen rio os investimentos associados tamb m s o copiados para o novo cen rio Como alternativa poss vel usar a op o Copiar no bot o Mais da barra de ferramentas Cen rio Siga estas etapas 1 Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas de cen rio clique em Mais e v para Gerenciar cen rios A p gina Capacidade exibida 2 Marque a caixa de sele o ao lado do cen rio clique em Mais e selecione Copiar Uma c pia do cen rio selecionado adicionada lista e recebe o nome C pia de lt nome do cen rio gt Essa c pia privada 3 Clique no nome do cen rio A p gina Propriedades exibida 4 Atribua um nome novo e exclusivo ao cen rio copiado e clique em Salvar Excluir cen rios de planejamento de capacidade Quando voc exclui cen rios os cen rios selecionados e as condi es de investimento e integrantes da equipe associadas tamb m s o exclu das Os investimentos e os integrantes da equipe s o exclu dos somente do cen rio selecionado e n o de outros cen rios Siga estas etapas 1 Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas Cen rio clique em Mais e selecione Gerenciar cen rios 2 Marque a caixa de sele o ao lado do cen rio de planejamento de capacidade clique em Mais e selecione Excluir 3 Clique em Sim p
70. penhar uma habilidade do que aquele com o n vel 4 M dio c Use o fator de pondera o como um crit rio de desempate se houver v rias habilidades que possuem os mesmos graus de profici ncia e interesse 10 Clique em Salvar 18 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o preciso ativar financeiramente qualquer recurso ou fun o envolvido em transa es financeiras Ativar o recurso ou a fun o inclui dados financeiros associados em recursos como planejamento e proje o financeiros Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Abra o recurso ou a fun o Clique na guia Propriedades e selecione Finan as em Principal Preencha a se o Complementares incluindo os seguintes campos Financeiramente ativo Indica se os atributos financeiros de um recurso ou fun o s o ativados para registrar atividades de gerenciamento financeiro em um investimento Classe de transa o Especifica um valor definido pelo usu rio que agrupa os tipos de transa o para o processamento financeiro do recurso ou da fun o Classe de recurso Categoriza recursos e fun es ativados financeiramente para o processamento financeiro Se o tipo de recurso ou fun o for m o de obra preencha os campos Departamento financeiro e Local financeiro para poder marcar o recurso como fin
71. priedades financeiras dos recursos e fun es verifique se voc tem o seguinte direito de acesso m Recurso Ir para O Para editar atributos financeiros de um recurso ou fun o espec fica verifique se voc possui um dos seguintes direitos de acesso m Recurso Editar a Recurso Editar finan as O Para editar atributos financeiros para todos os recursos e fun es verifique se voc possui um dos seguintes direitos de acesso m Recurso Editar Tudo m Recurso Editar finan as Tudo O Verifique com o seu administrador se voc tem direitos de acesso para criar exibir ou editar propriedades de recursos Consulte o Guia de Refer ncia aos Direitos de Acesso para configurar os direitos necess rios 8 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Gestdo de recursos Pr requisitos Verifique com o seu administrador se voc tem os direitos de acesso a seguir para trabalhar com cen rios de planejamento de capacidade m Cen rio Editar m Cen rio Editar direitos de acesso m Cen rio Gerente Autom tico m Cen rio Ir para m Cen rio Visualizar Observa o os cen rios de planejamento de capacidade foram projetados para permitir a visualiza o de um subconjunto de todos os recursos ou investimentos Como pr tica recomendada limite os recursos ou investimentos por meio de um ORG de seguran a ou de direitos de acesso de recurso em n vel de inst ncia Um volume de dados mais f cil de gerenciar e
72. propostos Se o solicitante rejeitar os recursos identificados pelo gerente de reservas o status da requisi o ser alterado de volta para Aberto O status Proposto estar dispon vel se voc tiver o direito de acesso Anexar recursos a entradas de requisi o Al m disso necess rio selecionar a configura o Aprova o de requisi o obrigat ria para o projeto Reservado Esse status indica que um gerente de projeto ou de recursos aceitou reservou o recurso na requisi o O status da requisi o alterado automaticamente para Reservado e o solicitante e o gerente de reservas s o notificados O status Reservado ficar dispon vel m Se voc tiver o direito de acesso Projeto Editar e for necess ria uma aprova o de requisi o m Se voc tiver o direito de acesso Projeto Anexar recursos de requisi o e n o for necess ria uma aprova o de requisi o 38 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Tipos de status da requisi o Closed Este status indica que n o h mais nenhum trabalho necess rio Somente o solicitante pode fechar uma requisi o Se o gerente de reservas recusar uma requisi o aberta o status da requisi o ser alterado automaticamente para Fechado Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 39 Processar requisi es de recurso Processar requisi es de recurso As requisi es de recursos nomeados incluem a proposta de um recurso faci
73. requisi o ele fica dispon vel somente para essa requisi o Quando o administrador cria um processo de requisi o global na Ferramenta de administra o o processo fica dispon vel para ser usado por todas as requisi es S o necess rios direitos globais de acesso para criar um processo global Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique em uma requisi o e clique em Processos A p gina Processos de requisi o exibida 3 Clique em Iniciado para exibir as inst ncias de processo programadas para execu o ou que j est o em execu o e para acompanhar o progresso 4 Clique em Dispon vel para exibir os processos locais existentes que se aplicam apenas a esta requisi o e os processos globais que s o usados por qualquer requisi o Se v rios processos estiverem dispon veis use a se o de filtro da p gina 5 Clique em Novo para definir um novo processo 6 Salve as altera es O novo processo exibido na lista de processos de requisi o dispon veis 7 Para iniciar um processo manualmente selecione o e clique em Iniciar 8 Defina o objeto do processo de requisi o 48 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Requisi es de auditoria Requisi es de auditoria A p gina Trilha de auditoria da requisi o permite ver quando determinados campos de ocorr ncias foram alterados e quem os alterou Dessa forma poss
74. rio Compartilhar cen rios de planejamento de capacidade com outros recursos ccesssscceeessssssceeeeeesesssseeenees 73 Como gerenciar o planejamento de CapAacidade ccccccccssssssccccceessssssneeecceseeeessseesececeseeesseeeeeeeesseeessseeeseeseeeeaseeeees 74 Verifique OS pr requisitos cccscsvedesscedscssuannediesnacessieuus scaCervenddeencstaddescduawne lacs con do unsere doebeekavanecthateabeesdaeanveds favbionantys Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel ccccccccccessssssseecceeesessseeeeeecessesseeeeeeeesees Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade Ajuste a aloca o de FECUISOS wsiesscieces sssacswnedesextessvactecessidsesenncttadsasacbasnate Vanxdavesaansard van Kaa REESEN V an aU ARE Vas a 6 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Capitulo 1 Como comegar a trabalhar com a Gestao de recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Gest o de recursos Introdu o na p gina 7 Gest o de recursos Pr requisitos na p gina 8 Gest o de recursos Introdu o Alocar os recursos apropriados s equipes de projeto adequadas fundamental para uma eficaz gest o de recursos O CA Clarity PPM fornece uma estrutura flex vel na qual poss vel executar e monitorar as seguintes atividades de gest o de recursos m Criar e editar perfis de recursos com detalhes importantes como tipo de funcion rio fun o principal habilidades experi
75. rso de altera o permite que os gerentes de recursos encaminhem as requisi es novamente O valor do campo Solicitado por na p gina Propriedades da requisi o recebe como valor padr o o criador da requisi o Se voc n o for o usu rio atual mencionado em Solicitado por altere o valor desse campo para que seja voc mesmo Se a sua empresa tiver uma cadeia de encaminhamento que passa por diversas pessoas o recurso de altera o ser til m Somente os usu rios nos campos Solicitado por e Gerente de reservas s o notificados sobre as requisi es em aberto Os recursos solicitados e reservados n o s o notificados A notifica o de recursos ocorre quando o recurso adicionado ao projeto como participante da equipe Isso pode ser definido para ocorrer automaticamente quando ocorrer a reserva definitiva do recurso Para obter detalhes entre em contato com o administrador A tabela a seguir mostra quem notificado quando um status de requisi o alterado Altera es no status da requisi o Solicitado por Gerente de reservas Criado De Novo para Aberto Notificado De Aberto para Novo Notificado De Aberto para Propor Notificado De Propor para Reservado Notificado Notificado De Aberto para Reservar caso n o seja necess ria Notificado a aprova o da requisi o Altera es do gerente de reservas Notificado Os gerentes de reservas novos e antigos s o notificados Altera o de Solicitado por Clos
76. s ativadas para cen rios para restringir investimentos fun es ou recursos que n o sejam relevantes para a sua an lise de capacidade E para mostrar um subconjunto dos dados atualmente apresentados na p gina Voc pode salvar os par metros da opera o de filtragem mais recente entre as sess es Esse salvamento visa eliminar a redefini o de um novo filtro para cada an lise de capacidade Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 61 Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Criar cen rios de planejamento de capacidade poss vel criar cen rios de planejamento de capacidade em qualquer p gina que exiba Cen rio Tamb m poss vel criar cen rios a partir da p gina Gerenciar cen rios Compartilhe cen rios com outros recursos ou mantenha os privados Por padr o os cen rios s o privados Use um cen rio de planejamento de capacidade para modificar seus investimentos atuais Siga estas etapas 1 Com o investimento aberto clique na seta para baixo de Cen rio e clique em Novo O novo cen rio criado Clique em Mais e selecione Editar A p gina Propriedades exibida Defina os campos a seguir Nome do cen rio Define o nome para esse cen rio Padr o novo cen rio Obrigat rio sim Portf lio Define o portf lio associado a esse cen rio Descri o Define a descri o Limite 240 caracteres Obrigat rio n o Propriet rio O recurso que possui a responsabilidade princip
77. s informa es de acordo com o filtro selecionado Vis o geral da capacidade Esse portlet fornece uma vis o geral da capacidade de recursos acumulada para a unidade de ORG do recurso de destino Se voc tiver selecionado Somente unidade no filtro para ORG de investimento Modo de filtro voc ver a aloca o de recursos para cada unidade de ORG Se voc selecionou Unidade e ancestrais ou Unidade e descendentes as informa es para as unidades de ORG pai ou filho tamb m aparecem em um formato hier rquico O per odo de tempo padr o exibido mensal O total de horas mensais apresentado para os seguintes itens na unidade de ORG m Capacidade m Demanda m Equipe de reserva definitiva m Equipe de reserva tempor ria m Fun es n o preenchidas m Largura de banda restante m Horas trabalhadas Esse portlet cont m cones que permitem detalhar para obter informa es detalhadas sobre recursos individuais fun es n o preenchidas e a demanda de recursos por investimentos Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 77 Como gerenciar o planejamento de capacidade Resumo de capacidade Esse portlet fornece uma representa o visual das informa es apresentadas no portlet Vis o geral de capacidade O gr fico de barras mostra os valores na escala de tempo para a unidade de ORG de fun es n o processadas equipe com reserva definitiva e equipe com reserva tempor ria Al m disso gr ficos de linhas
78. snseeeecceesessneeeeeceesesessseeesceseesseaseeeeeeseseseaaes 61 Filtrar investimentos e recursos para an lise ccecessscccceeessssscseeeceeseseesuseeecceseseeessseeeeeceseeessseeeeeeeseeesaseeeeeeeses Criar cen rios de planejamento de capacidade Comparar cen rios de planejamento de Capacidade ccssccccsssscceesssecccesseececsseccesseeeccsaeeeeesseeeeesseeecestseeeeesas 64 Configurar a lista de planejamento de CapAacidade ccccccccssssssseecccecesesssseeeeccceseeessseeeeecesseenssseeeeeeseesesaaeeeees 65 Gerenciar investimentos em cen rios de planejamento de capacidade cccccccccsssssecccecessssssseeeeceesesssseeenees 67 Fazer altera es hipot ticas em investimentos de cen rios de planejamento de capacidade 67 Editar as propriedades do cen rio de planejamento de capacidade Copiar cen rios de planejamento de capacidade cccccccccccssssssssceeccecessssneeeecececsssnseeeeeecessesesaseeeeeeseesssaaeenees Excluir cen rios de planejamento de capacidade c cccccccccsssssscccecesessesseeecceceseeeseeeeceeeesessseeeeeeeesseetaseeeeeesens Definir o Atual e Comparar CQNALiOS cccscsccccceessssssceeeeeeesseesseeeeeceeseesesseeeeeceseeeessseeeeesesseaseeeeeesesesenaaaeeeeeeses 72 Redetinir para plano de registro sas sesssuscencesdssdasssaneasdessdeseasceedendssdvcabactenacesandhsihearevavackydveducenavadacinabedessrasezecs Visualizar a capacidade da fun o de um cen
79. ss vel mudar o turno para frente ou para tr s na escala de tempo N o poss vel trocar o trabalho para uma data anterior data de in cio nem para uma data que ultrapasse a data de conclus o Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es Selecione o investimento cujas aloca es voc deseja trocar 2 3 Escolha Trocar aloca o no menu A es 4 Altere os seguintes campos conforme aplic vel Os dados ser o trocados de acordo com as informa es inseridas nesses campos Data de in cio e Data de t rmino Define a data de in cio e de t rmino do projeto a menos que tenham sido alteradas Essas datas criam o per odo que pode ser trocado Trocar para Define a data de in cio dos dados que est o sendo trocados Observa o se voc deixar o campo em branco a troca n o ocorre Encerramento da troca Define a ltima data para a troca de aloca o As aloca es n o ser o trocadas depois da ltima data Dimensionar de aloca o em Define o percentual de altera o na aloca o necess rio para a troca Observa o se voc deixar o campo em branco n o ocorrer nenhum escalonamento 5 Salve as altera es 28 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Remover investimentos de carga de trabalho do recurso Remover investimentos de carga de trabalho do recurso E possivel remover projetos e investimentos da carga de trabalho de um recurso a qualquer momento Se um projeto est
80. tar p gina Requisi es do recurso Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 35 Definir um gerente de reservas padr o para recursos Definir um gerente de reservas padr o para recursos Na qualidade de gerente encarregado dos recursos voc pode definir um gerente de reservas padr o para cada recurso e fun o no sistema Portanto as requisi es s o encaminhadas automaticamente para o gerente de recursos apropriado sem qualquer interven o do gerente de projeto A defini o do gerente de reservas opcional Se for definido o campo Gerente de reservas de uma requisi o receber como valor padr o esse gerente de recursos e ser exibido na p gina de propriedades do recurso Se voc n o definir esse campo o gerente de projeto poder defini lo no n vel da requisi o ou deix lo em branco Se o campo for deixado em branco os direitos de acesso do gerente do recurso dispon vel decidir o a aloca o a essa requisi o No caso de fun es um mapeamento entre as fun es e um ORG pode ser usado para definir o gerente de reservas padr o Siga estas etapas 1 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos 2 Clique em um nome de recurso para abrir as suas propriedades 3 Especifique o gerente de reservas para o recurso na se o Geral 4 Salve as altera es Encaminhamento e notifica o de requisi es Depois de criada a requisi o encaminhad
81. texto Esta requisi o para fins de cancelamento de reserva Uma requisi o para cancelar a reserva e substituir um recurso marca as caixas de sele o Cancelar reserva e Substituir na p gina Propriedades da requisi o O menu Recursos tamb m exibido Clique em Recursos para definir crit rios de filtragem apropriados Adicione um novo recurso para coincidir com a disponibilidade do recurso substitu do Se voc tiver os direitos de acesso necess rios o bot o Substituir ser exibido Clique em Substituir para substituir o recurso cuja reserva foi cancelada pelo novo recurso Se voc n o tiver os direitos de acesso necess rios o gerente de projeto poder revisar a substitui o proposta e reservar o recurso Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 43 Cancelar a reserva de uma requisi o Regras de requisi o do recurso O produto aplicar as seguintes regras ao cancelar a reserva de requisi es de recurso A curva Aloca o planejada representa o valor de aloca o padr o ou total solicitado pelo gerente de servi os A curva Aloca o definitiva representa o valor de aloca o confirmado pelo gerente de recursos O status da reserva de um recurso muda de acordo com os valores de aloca o nas curvas de aloca o planejada e definitiva Ao cancelar a reserva de recursos o aplicativo reduz a quantidade de aloca o definitiva ou confirmada que ultrapassa a aloca o p
82. timativa para terminar Horas trabalhadas As Horas trabalhadas s o o numero total de horas registradas pela equipe de gera o de relat rios para uma unidade organizacional As Horas trabalhadas s o unidades de trabalho e n o custo As horas trabalhadas referem se ao trabalho que foi conclu do e enviado para um investimento Por exemplo ltima semana tr s integrantes da equipe de Maria registraram um total de 139 horas de tempo no sistema para diversos projetos O total de horas trabalhadas na semana passada para a equipe do Maria foi 139 horas Planejamento de capacidade O Planejamento de capacidade a pr tica de avalia o de recursos demanda e desempenho para melhorar a utiliza o a fim de obter o m ximo de produtividade O Planejamento de capacidade inclui os seguintes processos m Estabelecer destinos de utiliza o de recursos de acordo com a fun o ou a habilidade m Analisar as m tricas do projeto para ajustar continuamente os destinos de utiliza o atribui es de recursos e metas do projeto para maximizar produtividade m O planejamento de capacidade proativo permite que as organiza es finalizem um roteiro de release que maximiza a utiliza o de recurso O principal objetivo do portlet Vis o geral do planejamento de capacidade fornecer uma vis o completa da capacidade demanda capacidade restante e horas reais fornecida por qualquer unidade dada na organiza o a partir de uma exibi o
83. timentos e propriedades de equipes em cen rios de planejamento de capacidade ou cen rios de portf lio Na aus ncia dos direitos necess rios para editar um cen rio todos os campos de todas as p ginas de cen rio s o exibidos como somente leitura Tamb m poss vel remover ou adicionar novos investimentos a esse cen rio Observa o em um cen rio as edi es s o salvas como parte do cen rio selecionado Siga estas etapas 1 Na barra de ferramentas de cen rio selecione o cen rio na lista suspensa Cen rio clique em Mais e selecione Editar A p gina Propriedades exibida Preencha os seguintes campos Nome do cen rio Insira ou altere o nome do cen rio Portf lio Esse campo somente leitura porque n o poss vel alterar o portf lio ao qual um cen rio de planejamento de capacidade est vinculado depois que o cen rio inicialmente salvo Descri o Define a descri o desse cen rio Propriet rio O recurso que criou o cen rio exibido por padr o poss vel selecionar outro recurso como propriet rio Moeda Exibe o c digo da moeda do portf lio Custo planejado Define o valor do custo planejado dos investimentos no cen rio Benef cio planejado Define o valor do benef cio planejado dos investimentos no cen rio Clique em Salvar 70 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como trabalhar com Cenarios de planejamento de capacidade Copiar cen rios de planejamento de ca
84. trada para o recurso Esse c digo usado para fins de faturamento Modo de acompanhamento Indica o m todo de acompanhamento usado para inserir hor rio para esse recurso Valores m Clarity Os integrantes da equipe inserem o hor rio relativo s tarefas atribu das usando planilhas de horas m Nenhum Os recursos que n o s o de m o de obra acompanham as horas trabalhadas por meio de vouchers de transa o ou por meio do agendador de desktop como o Open Workbench e Microsoft Project m Outro Indica que as horas trabalhadas s o importadas de um programa de terceiros Padr o Clarity Aberto para entrada de horas Especifica se o recurso pode usar planilhas de horas para rastrear as horas gastas em atribui es de tarefas Quando essa op o desmarcada o recurso n o pode registrar o tempo em nenhum projeto Padr o selecionado Incluir no datamart Especifica o recurso para inclus o no datamart Quando desmarcado o recurso n o adicionado ao datamart Padr o desmarcado Gerente de recursos Identifica o nome da pessoa que est criando o recurso Padr o o recurso conectado no momento Gerente de reservas Indica o gerente de reservas padr o para esse recurso de m o de obra Clique em Salvar Para definir a disponibilidade do recurso ou da fun o clique na guia Calend rio Opcional Clique na guia Propriedades e em seguida clique em Informa es de contato Preencha os campos e salve as alter
85. unto Define o assunto da mensagem Texto da mensagem Define o texto da mensagem Anexos Clique no cone Procurar para anexar um documento Notificar participantes Especifica se voc deseja que os destinat rios da discuss o recebam uma notifica o por email quando chegar uma nova mensagem para revis o Padr o selecionado Observa o configure as defini es de email e de notifica o na p gina Configura es da conta Notifica es Clique em Salvar e voltar para enviar a mensagem A mensagem exibida na se o Mensagens da p gina Discuss es da requisi o Mensagens Opcional Para recolher todos os segmentos abertos clique em Discuss es Cap tulo 4 Como trabalhar com requisi es de recurso 47 Gerenciar um processo de requisi o automatizado Gerenciar um processo de requisi o automatizado No sistema padr o para as requisi es a gera o da notifica o depende da altera o manual da configura o do Status da requisi o Se o status das novas requisi es n o for alterado para aberto os destinat rios n o conseguir o saber sobre ou processar a nova requisi o poss vel vitar incertezas na notifica o configurando um processo de notifica o automatizado que identifique diferentes etapas do ciclo de vida da requisi o O processo automatizado poder emitir uma notifica o sempre que um novo est gio for atingido Observa o quando voc cria um processo em uma
86. ursos Exibir informa es gerais de planejamento de capacidade Exibir informa es detalhadas de planejamento de capacidade Ajustar a aloca o de recursos Conclu do Siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 76 Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel na p gina 77 2 3 Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade na p gina 78 4 Ajustar a aloca o de recursos na p gina 79 Capitulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 75 Como gerenciar o planejamento de capacidade Verifique os pr requisitos Certifique se de que foram atendidas os seguintes pr requisitos oO oO Oo Oo 0 Defina os ORGs necess rios Associe recursos ou fun es com as devidas unidades de ORG Atribua uma fun o principal a todos os recursos Opcional Use o campo ORG de equipe na p gina Propriedades da fun o para indicar a unidade de ORG do recurso que preencha a fun o Atribua os direitos de acesso a usu rios que gerenciam planejamento de capacidade m Recurso Visualizar Tudo a P gina Visualizar a Portlet Visualizar Observa o para atribuir esses direitos de acesso usando um grupo atribua o usu rio a um dos seguintes grupos Gerente de recursos ou Planejador de recurso Atribua direitos de acesso a tipos de investimento individual conforme apropriado a Aplicativo Exibir Tudo m Ativo Exibir Tu
87. ursos de m o de obra que compartilham certos atributos poss vel usar o Localizador de recursos para identificar os recursos de m o de obra por meio de crit rios de filtro como m status de contrata o funcion rios ou prestadores de servi os ORG m fun o principal m disponibilidade do calend rio m habilidades Por exemplo identifique todos os funcion rios com uma habilidade certificada espec fica em uma fun o t cnica espec fica Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Localizador de recursos 2 Clique em Expandir filtro Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 21 Localizar e reservar recursos de mdo de obra 3 Clique em Limpar ou Mostrar todos para remover todos os crit rios de filtro existentes 4 Defina seus crit rios de filtro incluindo qualquer um dos seguintes campos Unidade de ORG Especifica o ORG para os recursos de m o de obra Modo de filtro da unidade de ORG Especifica uma pesquisa limitada na unidade de ORG exata ou uma pesquisa mais ampla que inclui descendentes ou ancestrais da unidade de ORG Fun o Pesquisa pela fun o Modo de filtro Especifica uma pesquisa limitada na fun o exata ou uma pesquisa mais ampla que inclui descendentes ou ancestrais da fun o Disponibilidade Especifica a disponibilidade necess rias dos recursos correspondentes em uma ou mais faixas de data por porcentagem horas dias ou FT
88. vezes a aloca o padr o superaloca o recurso Quando isso ocorrer realoque o tempo do recurso ou substitua o por outro recurso Observa o apenas os recursos identificados como integrantes da equipe pode executar uma tarefa de um projeto e registrar o tempo gasto nas tarefas Os participantes do projeto podem usar as ferramentas de colabora o de um projeto mas nem sempre s o identificados como integrantes da equipe Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es 2 Clique em Adicionar 3 Selecione o investimento do recurso e clique em Adicionar O investimento adicionado carga de trabalho do recurso Alterar aloca o padr o poss vel criar curvas de aloca o planejada e definitiva pelo tempo em que um recurso trabalhar em um investimento Essas curvas indicam todos os desvios do campo de aloca o padr o Enquanto a curva de aloca o planejada representa o valor de aloca o padr o ou total solicitado pelo gerente de investimento a curva de aloca o definitiva representa o valor de aloca o confirmado pelo gerente do recurso Por exemplo voc tem um recurso com aloca o padr o definida como 100 Voc reservou esse recurso para trabalhar no seu projeto de 10 08 12 a 10 11 12 Por m o recurso tamb m est programado para trabalhar em outro projeto 50 do tempo at 01 09 Al m disso o recurso planeja tirar f rias de 15 9 a 22 9 Nesse caso devem ser criadas duas curvas
89. wn ead dub vesevuueh god sViuesvanesedeed anova ticos toiros Guta 34 Gerenciar requisi es Ce recursus ias Cada api NICE RALO E ada nO CM nda a ENE OA dado a NDA adiada asia 34 Definir um gerente de reservas padr o para FECUISOS ccsccccccccesssstseeeecccesseeesseeeececeeeeesseesecesesseeseeeeeeceseeetssseeeeeeses 36 Encaminhamento e notifica o de requiSiGGeS scccccesseccesssceeeessneeceseeeecseeeeecsenaeeeeseaeeecseeaeeesesaeeeseeaeeeeeeaeeeseeaeeeens 36 Tipos de status ida FeqUISI O ss ceric aeaea ean ae cuido valia dd Caldo sas na dante did goiania Cite sia exam Uai Tae eds ia aep adaa 38 Processar requisi es de recurso euserirascsiraedioar iodo rimar a eder die stayed caveats asa sunsdccedabscadusccatenscsiveevs a ch ededbivwelentdesds 40 Reduzir aloca es de recurso serci an inerea rE EE ERNE OEE AE EE eds RANA Ca AD CORRO SATO Podia Dad 41 Cancelar a reserva de uma requisi o eeeeeesseteseeeeenecesceesaceceeceseaeeceaeeesaeecsaneseneeseaceseneeseaneseaseseaceseseeseaneseaaeseanensas 42 Regras derequisi o do MECUISO c5 hcsndeincsedscdsestedassacasdciacieedesnctedbuanecendancadasdniesss E EEEE EEEn KEE SA ERKENE 44 Localizar recursos para processar solicita es de fun o ccecesecccessneeecesneeeecenaeeeeeeaaeeeseueeeseaeeeeseaeeeeeeueeesenaneeens 45 ndice 5 Moditicar reenviar propostas csecsen eanna aE a Ea aeatwacaedeaeveuwladevaeacusveduwlen vada aaa A qd Ea dua qa a Recusar uma requisi
90. xibido para os recursos e investimentos que voc gerencia Al m disso evite acessar cen rios de planejamento de capacidade como administrador do CA Clarity PPM ou como usu rio com direitos de acesso global a todos os recursos Verifique com o administrador se voc tem os recursos a seguir para gerenciar requisi es m Projeto Anexar recursos a entradas de requisi o Projeto Criar Editar requisi es m Projeto Visualizar requisi es m Processo Criar defini o m Processo Inicializar Cap tulo 1 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos 9 Cap tulo 2 Como criar recursos e fun es Como criar recursos e fun es Como um gerente de recursos ou administrador de aplicativo crie fun es primeiro como espa os reservados para os recursos que seus projetos necessitam Em seguida crie os recursos que voc contrata para preencher a demanda que reconhecida pelas aloca es de fun es Finalmente atribua os recursos s equipes de projeto adequadas Por exemplo crie uma fun o para um t cnico de campo e crie recursos para seus funcion rios e prestadores de servi os poss vel criar uma fun o avan ada de um t cnico de campo l der com mais de habilidades Crie uma fun o de equipamento que n o seja de m o de obra sempre que um projeto precisar de maquin rio Em seguida crie os recursos para cada computador dispon vel que sua empresa possui ou aluga O produto usa as propri
91. xistentes resultando na exclus o de um integrante da equipe e na transfer ncia de atribui es O bot o Substituir nesse caso aparecer desativado Al m disso voc pode ter permiss o para substituir apenas uma fun o de recurso sem substituir a atribui o de tarefa com base nas configura es de substitui o da fun o Para obter mais informa es sobre essa configura o entre em contato com o administrador Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es Cap tulo 3 Como localizar reservar e alocar recursos 29 Substituir recursos em investimentos 2 Clique no icone Localizador de recursos ao lado do investimento para substituir o recurso 3 Insira os valores de filtro para restringir a lista de recursos ou clique em Mostrar todos para exibir todos os recursos 4 Examine os campos a seguir Disponibilidade Identifica o per odo do projeto e a quantidade de horas que o recurso que voc est substituindo foi alocado para projeto Tanto as datas quanto as horas alocadas s o transferidas para o novo substituto Grau de disponibilidade Exibe uma m dia ponderada que inclui o per odo de trabalho e a disponibilidade de cada recurso Se voc n o adicionar nenhuma especifica o de habilidade aos crit rios de pesquisa a coluna Pontua o total duplicar o n mero do Grau de disponibilidade A coluna Grau de habilidades ficar em branco A pesquisa por crit rios de habilidades e

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