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Manual do Usuário

1. lt e Vokar Buscar Limite 500 17 E M Descri o Vendedor Gerente Supervisor Operador Caixa Y Y OPERADOR DE CAIXA CONSULTOR INDEFINIDO 6 3 Inclui Cargo H Enter Altera Cargo E Exclui Cargo Ctrl Enter Procurar 104 FERP sistema de gest o 6 3 2 Filiais Entre em UTILIT RIOS gt Empresa gt Filiais 6 3 2 1 Incluir Filial e Guia Geral Antes de prosseguir com o cadastramento da filial recomend vel definir o formato dos c digos para que haja um padr o entre eles Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usu rios que ter o a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a cria o de c digos Digite o c digo e selecione o tipo matriz ou filial Digite a raz o social O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classifica o junto ao fisco fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influ ncia nos relat rios fiscais e no c lculo de impostos No campo Internet informe o site da filial se houver Na se o Endere os poss vel cadastrar v rios endere os diferentes Para cadastrar um endere o no campo Tipo de Endere o d um clique sobre a op o desejada e preencha os campos com as informa es Para cadastrar as outras op es de endere o utilize os
2. Ctrl Enter Efetivar 4 1 5 2 Alterar Conta Selecione o tipo de conta e clique em Procurar A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada Se desejar visualizar as contas de uma filial espec fica preencha o campo e clique em Procurar Selecione aquela que ser alterada d um clique no link Alterar e a tela referente conta escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 4 1 5 3 Excluir Conta Selecione o tipo de conta e clique em Procurar A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada Se desejar visualizar as contas de uma filial espec fica preencha o campo e clique em Procurar Selecione a conta que ser exclu da e clique em Efetivar A ATEN O Se a conta estiver vinculada a alguma movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 4 1 5 4 Procurar Conta Selecione o tipo de conta e clique em Procurar A lista de todas as contas do cadastro ser apresentada Se desejar visualizar as contas de uma determinada filial preencha o campo e clique em Procurar 4 1 5 5 Transfer ncia Se por algum motivo houver necessidade de transferir valores entre contas ou caixas o link Transfer ncia poder ser utilizado para registrar a opera o Estas transfer ncias poder o ser feitas somente entre caixas ou contas entre filiais Preencha os campos informando a origem e o destino dos valores e clique em Efetivar Se desejar registrar a t
3. T tulos da Filial s s o LTDA a Cliente a Enviar T tulos AMBOS Y Data Inicial Data Final 02 04 2012 v T tulos Vencidos Sim v F12 Gerar arquivo Defina um diret rio para a gera o do arquivo de envio Remessa Normal A gera o de arquivo de remessa normal consiste na inclus o de t tulos no banco de dados do SERASA Na tela de gera o de arquivos selecione o layout de arquivo que ser gerado Relato Serasa Remessa Normal Nesta tela de sele o ser o filtrados os t tulos a serem inclu dos no arquivo de envio Informe a periodicidade que a empresa costuma gerar o arquivo de envio Selecione o tipo de cliente devem ser gerados arquivos separados para pessoas f sicas e jur dicas Se for preciso o usu rio poder definir um cliente espec fico e gerar um arquivo somente para seus t tulos A seguir selecione as filiais cujos t tulos ser o inclu dos no arquivo Os t tulos em aberto e os t tulos pagos tamb m podem ser enviados em arquivos separados ou juntos assim como os que estiverem vencidos e a vencer Digite a data inicial e final para busca e inclus o dos t tulos no arquivo Clique em Gerar Arquivo Ap s a sele o dos t tulos o sistema abrir uma janela de busca para que o usu rio selecione o diret rio no qual ser gerado o arquivo de envio Digite um nome para identificar o arquivo por exemplo a data do envio
4. 33 FERP sistema de gest o Na sec o Dados preencha os campos de acordo com as caracter sticas fiscais da mat ria prima Estas informa es ser o usadas na impress o de notas fiscais A Curva ABC uma ferramenta exclusiva para administra o de estoque Com ela os itens podem ser classificados de acordo com sua representatividade dentro do estoque Vamos supor que existam itens que nunca podem ficar com quantidade zero itens que sejam de valor muito alto itens com um volume de vendas muito grande e um ltimo grupo de itens que chamaremos de comuns Os tr s primeiros grupos podem ser classificados para serem analisados de forma particular Apenas para fins de ilustra o vamos distribuir os itens da seguinte forma 1 Os itens que n o podem zerar no estoque A N o podem zerar em hip tese alguma B Se zerarem devem ser repostos o mais r pido poss vel C Se zerarem devem ser repostos mas n o causar o um grande transtorno 2 Itens com valores muito altos A Muito caros B M dios C N o t o caros 3 Grande volume de vendas A Grande volume B M dio volume C Pequeno volume Deixe em branco o campo Curva ABC para os itens que chamamos de comuns A seguir selecione as cores o tamanho da mat ria prima e a unidade de uso Como o ICMS um imposto de compet ncia estadual e portanto algumas mat rias primas sofrem varia es de um estado para outro o sistema permite que seja
5. Se desejar fazer uma busca mais espec fica como por exemplo listar todos os clientes de uma determinada cidade use os campos para filtragem No Campo para Filtro d um clique na seta para selecionar o campo no qual deseja realizar a busca Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 1 e 2 Para obter informa es sobre como realizar buscas com filtro de sele es leia em Procurar Cliente D um clique duplo sobre o registro do cliente para visualiz lo na tela Clique em Excluir A ATEN O Se o cliente selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 4 1 4 4 Etiqueta Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um cliente selecione o cliente e clique no link Etiqueta Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CAWTSIFILEAADOCUMENTOSIMALADIR 4 1 4 5 Procurar Cliente Para realizar uma busca no cadastro de clientes basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das op es de listagem e clicar em Procurar A ATEN O muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema n o mostre informa es imprecisas Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem Se desejar fazer uma busca mais espec fica como por exemplo listar todos os clientes de uma determinada cidade use os campos para fil
6. es de Pagto poo 30 60 Desconto Financeiro Comissao Ven EI Vendedor y Tipo Com Ven a Representante y Comiss o Rep Tipo Com Rep y po Com Rep Or a Supervisor X Comissao Sup Gerente a Comiss o Ger Modalidade Frete Transportadora y Valor Frete El A Qtde Pes 60 Total 810 00 Acerto o p oo na Cortesia 0 Valor Final 510 00 F12 F11 Efetivar F10 Cliente Limpa Produtos Atualiza Listas Produtos F8 Observa es do Item F7 Copiar Produtos Gerente Atual Alt F3 Adicionar Produtos E MASTER 127 0 0 1 Dentro da tela de inclus o de pedidos de venda existem v rios recursos que podem ser utilizados para agilizar o trabalho de digita o dos pedidos 7 9 1 1 Cliente Este link acessa o cadastro de clientes permitindo inclus es e altera es de registros consulta de hist rico perfil e resumo financeiro D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a altera o O sistema retorna automaticamente tela de inclus o de pedido 7 9 1 2 Limpar Produtos Este link acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens Este recurso apagar todos os itens digitados e manter as demais informa es como n mero de documento data filial etc 7 9 1 3 Atualizar Listas Como as informa es do sistema s o compartilhadas poss vel que outro usu rio fa a alguma altera o das tabelas enquanto as inf
7. es de fornecedores Selecione a classifica o a ser alterada e clique em Alterar Classifica o Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 3 1 6 3 Excluir Classifica o de Fornecedores Fa a uma busca no cadastro de classifica es de fornecedores Selecione a classifica o a ser alterada e clique em Alterar Classifica o Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 3 1 6 4 Procurar Classifica o de Fornecedores Clique em Procurar A listagem com todas as classifica es ser exibida na tela 3 2 Pedido de Compra Entre em COMPRAS gt Pedido de Compras 41 FERP sistema de gest o 3 2 1 Incluir Pedido de Compra Assim que a tela de pedidos aberta o sistema mostra um n mero interno de controle que ser gerado automaticamente Selecione a filial que est requisitando a compra e seu estado No campo Conta dever ser selecionada a conta que ser respons vel pelo pagamento da compra efetuada A Tabela de Preco e o Plano de Contas podem estar vinculados ao fornecedor ou n o Se estiverem o sistema preencher os campos automaticamente assim que o fornecedor for selecionado As datas de validade e limite informam respectivamente at quando o pedido de compra ser v lido e at quando a entrega poder ser feita ap s a data de entrega determinada no pedido No Mais ERP estes dois campos s o apenas informativos o sistema n o far nenhum tipo de bloqueio no caso dessas datas se
8. 4 1 7 Moedas Entre em FINANCEIRO gt Cadastro gt Moedas 4 1 7 1 Incluir Moeda A primeira tela visualizada a tela de cadastro dos valores das moedas Por m antes de lancar valores nas moedas necess rio cadastr las Clique no link Moedas para acessar a tela de inclus o de moedas no cadastro Clique no link Inclui Moeda Preencha o campo de Descri o com o nome da moeda O campo Moeda Padr o informa ao sistema qual deve ser a moeda utilizada nos eventos de movimenta o na gera o de t tulos a pagar e receber ou qualquer outro procedimento financeiro realizado pelo sistema Vale a pena lembrar que por lei n o s o permitidas a escritura o e a contabiliza o em moeda estrangeira de transa es comerciais realizadas Moeda Cota o Data Registro Data cadastrada gerado Euro 2 89 01 04 2008 2 89 02 04 2008 2 89 03 04 2008 2 89 04 04 2008 2 89 05 04 2008 2 89 06 04 2008 2 89 07 04 2008 2 97 08 04 2008 61 FERP sistema de gest o O campo Per odo de Atualizac o preenche o espaco entre uma cotac o e outra Por exemplo se a cotac o de uma determinada moeda for atualizada semanalmente o sistema gera registros automaticamente para preencher o espaco entre elas Foram cadastradas as cota es dos dias 1 e 8 de abril os registros dos dias 2 a 7 foram gerados para preencher o espa o evitando o trabalho de digita o Se dentro do per odo de atualizac
9. Cep Final f ordem indo Ordem c digo Favoritos Buscar Limite 500 JF X f IpiNaoincide Ims Ddd C digo Raz o Social Fantasia Contato Msgs 00001 OFICINA LTDA 11 00002 COSTURAECIA COSTURA 00 00003 OFICINA DO JO O LTDA 47 00004 OFICINA DA MARIA LTDA MARIA 82 47 00006 BRASIL TECIDO LTDA 85 00007 ABC DA COSTURA ABC 61 11 00010 GRUPOLTDA GR 45 00012 ARTESLIDA O 07 5 24 e r E Inclui Fornecedor E Enter Altera Fornecedor E Exclui Fornecedor Etiqueta Ctrl Enter Procurar Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um fornecedor clique em Procurar selecione o registro do fornecedor e clique no link Etiqueta A seguir selecione o modelo de etiqueta que ser impresso preencha os campos da janela de impress o e clique em OK Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 3 1 6 Classificac o de Fornecedores Entre em COMPRAS gt Cadastro gt Classifica o de Fornecedores 3 1 6 1 Incluir Classifica o de Fornecedor Clique em Incluir Classifica o Na tela de inclus o preencha os campos C digo e Descri o e clique em Efetivar Essa classifica o dever ser informada no cadastro de fornecedores na guia Dados do Fornecedor 3 1 6 2 Alterar Classifica o de Fornecedores Fa a uma busca no cadastro de classifica
10. Para finalizar digite a data e a hora da inclus o do documento no mapa Clique em Efetivar para salvar as informa es 8 1 8 NSU Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt NSU Recurso desenvolvido para atender legisla o do estado de Santa Catarina que exige a impress o de numera o sequencial em todas as notas fiscais emitidas Ao ser configurado para gerar o NSU o sistema passar a gerar a numera o internamente e grav la em uma tabela No momento da impress o da nota fiscal ser o impressos o NSU a data e hora de sua gera o O cadastro de NSU deve ser feito para cada uma das filiais da empresa e a numera o dever iniciar sempre a partir do 1 um A ativa o deste recurso impedir o reaproveitamento dos n meros das notas fiscais canceladas Foram criados dois novos relat rios 438 Correla o e 439 Or amentos para atender aos requisitos da nova lei 8 1 8 1 In cio de NSU Selecione o link Rein cio de NSU Legislac o e determine uma filial No campo Nsu Digitado informe qual foi o ltimo n mero da sequ ncia A partir deste n mero o sistema dar sequ ncia numera o Como a primeira vez que o cadastro est sendo feito o campo deve ser preenchido com O zero Clique em Efetivar 8 1 8 2 Rein cio de NSU Este procedimento deve ser executado quando houver interrupc o da impress o autom tica do NSU por motivo de forca maior como falta de energia el trica quebra ou
11. o 11 1 1 Incluir Ficha T cnica Entre em PRODU O gt Cadastros gt Ficha T cnica Digite uma descric o para a ficha que pode ser o nome da peca a ser produzida por exemplo calca cigarrete ref 1015 08 Uma peca pode ter mais de uma ficha t cnica e nesse caso marque o campo Atual parte identificar qual a ficha que est sendo produzida no momento e o campo Aprovado para liberar a ficha para produc o A seguir informe se a ficha t cnica pertence a um produto acabado ou uma mat ria prima e selecione o produto No campo Tipo de Produto especifique se a ficha ser composta por mat rias primas ou por pecas prontas por exemplo para formar um conjunto Informe o custo e o tempo estimado para a produc o individual das pecas A tabela de servicos deve ser usada para informar ao sistema os servicos externos que ser o executados durante o ciclo produtivo da peca D um clique na tabela para expandi la Na coluna fase selecione a fase na qual o servico ser executado A seguir preencha o campo com o nome do servico por exemplo bordado e lavagem No campo Custo digite o valor do servico a ser executado Clique em OK para salvar as informa es digitadas na tabela Estas informa es far o parte da composi o da ficha de custo do produto Na guia de consumo devem ser especificadas as mat rias primas usadas no processo produtivo Clique nos campos para visualizar e selecionar a fase e a mat ria prima que ser o utilizadas na
12. o dos t tulos a serem baixados O bot o Realizar Outra Sele o limpa a rea da tela para que uma nova busca seja feita Na figura a seguir visualizamos a sele o dos t tulos com vencimento entre 23 e 26 08 2007 listados por ordem de vencimento Todos os campos vistos nesta tela podem ser utilizados como base para realizar uma busca e selecionar os t tulos a serem baixados 67 FERP sistema de gest o hogei p Furnas jotas 2 O gt sen mn eras irme orai weide de Paaa Arim de de o antan Se es de Chen Te reto ser io e do e mm Pas FUERE DiI E LO MIDA CRO TUGAS de TA P gt Ipini y der Paga 04 175000 Intl Pego ap 145908 11 Motivar Prec Luro Ap s selecionar os t tulos clique em Efetivar Uma segunda janela ser aberta para que sejam preenchidas informa es referentes baixa dos t tulos Essas informa es s o as mesmas vistas na baixa simples com exce o do campo T tulos j Conciliados que permite fazer a concilia o dos t tulos assim que forem baixados Os campos Plano de Contas e Tipo de Pagamento devem ser utilizados com bom senso no caso da baixa por sele o Por exemplo ao fazer uma sele o de t tulos em que todos foram pagos com desconto poss vel selecionar a conta do plano financeiro para lan ar o valor dos descontos Por m se forem selecionados t tulos para baixar com desconto e com acr scimo juntos e uma conta do plano financeiro for selecionada todos os va
13. 01 2345 6789 3 Clique em OK para salvar as informa es cadastradas na tabela Ou se desejar fech la sem inserir informa es clique em Cancelar A ATENC O Sempre que uma tabela for preenchida ou alterada clique em OK para salvar as informa es Na Tabela Bancos e Contas informe todos os bancos contas e ag ncias com os quais o cliente trabalha Estas informa es ser o carregadas automaticamente na inclus o de t tulos a pagar e receber quando o cliente for selecionado 55 FERP sistema de gest o As tabelas de Informa es Banc rias e Contatos Comerciais seguem o mesmo padr o de preenchimento Basta clicar para que elas se expandam e preencher os campos com as informa es necess rias No final sempre clique em OK para gravar os dados que foram digitados Talvez na ocasi o do cadastramento n o haja muitas informa es para inserir na se o de conceito por m com o passar do tempo o conceito do cliente tomar forma Todavia se a inclus o for referente a um cliente antigo provavelmente existir um perfil que possa ser informado nos campos a seguir O conceito do cliente est vinculado ao par metro geral do sistema onde est o determinados os procedimentos a serem tomados em rela o aos pedidos e faturamentos das vendas Os conceitos s o definidos pela pr pria empresa e devem ser cadastrados nas configura es gerais O limite de cr dito est vinculado ao faturamento do pedido de venda
14. Em seguida selecione o item desejado e clique em Alterar Feita a altera o do registro clique em Efetivar 2 1 1 3 Excluir Categoria Clique em Procurar para visualizar todas as categorias cadastradas no sistema Em seguida selecione o item desejado e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser emitida na tela Clique em efetivar para confirmar a exclus o do item 2 1 1 4 Procurar Categoria Clique em Procurar A lista de todas as categorias cadastradas ser visualizada na tela 20 FERP sistema de gest o 2 1 2 Colec es O campo destinado ao c digo possui cinco posi es por m n o obrigat rio o uso de todas elas O importante mesmo que seja adotada uma padroniza o ao criar qualquer tipo de c digo 2 1 2 1 Incluir Cole o Clique na op o Incluir Cole o digite o c digo e a descri o O campo Inativo ser usado para identificar uma cole o cuja produ o ou venda estejam encerradas D um clique para marc lo O reflexo desse campo tamb m poder ser observado no Relat rio 119 onde existe a op o de criar uma listagem somente com produtos de cole es inativas Caso queira adicionar alguma observa o ao cadastro da cole o d um clique dentro do campo espec fico e digite a informa o desejada Para gravar as informa es clique em Efetivar e depois em OK 2 1 2 2 Alterar Cole o Clique em Procurar Cole o Uma lista de todas as cole es
15. Entre em FINANCEIRO gt A Receber gt Border 4 5 5 1 Incluir Border Para gerar um border selecione a guia Geral e preencha os campos conforme solicitado O campo C digo poder ser por exemplo a pr pria data de gera o Isto facilitar sua identifica o em uma consulta de border s Os campos Dias Protesto Multa e Mora ser o assumidos para todos os t tulos inclusos no border Se estes campos estiverem preenchidos no cadastro do t tulo eles ser o sobrepostos com a informa o que constar no border No caso de um t tulo ser exclu do do border estes campos voltar o a ter os conte dos originais desde que o border n o esteja inclu do em arquivo de remessa Preencha todos os campos desta tela e passe segunda etapa da gera o do border Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Inclui Bordero Geral T tulo IrPara Tipo Bordero CNAB Contas Receber Descricao ABRIL 2012 bo Banco 001 DO 1 BANCO DO BRASIL 1111111 1 TESTEBB Voltar Carteira 11 SIMPLES BB 02 04 2012 Tipo Duplicata O Instru o2 BcoBrasi o ENTE Tx Desconto Dias do Vcto para Desconto Mora Observac o ne o Ctrl Enter Efetivar A seguir clique na guia T tulos para selecionar os t tulos que ser o inclu dos no border Utilize a lupa na barra de ferra
16. O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirma o clique em Efetivar para confirmar a exclus o Aten o O sistema n o permitir a exclus o de CFOPs que j tenham sido utilizadas 8 1 2 4 Procurar CFOP D um clique no link Procurar A lista de todas as CFOPs cadastradas ser apresentada com todos os campos do registro Observe que no rodap da tela h um pequeno sinal de adi o com a indica o Tipo Empresa Este recurso serve para mostrar quais tipos de empresa utilizam a CFOP selecionada Selecione a CFOP e clique no sinal de adi o para visualizar os tipos de empresa que podem utiliz la 141 FERP sistema de gest o 8 1 3 ECF Devem ser cadastrados os equipamentos de emiss o de cupom fiscal ECFs para que sejam identificados pelo sistema durante a execuc o de rotinas que necessitem dessa informac o Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt ECF Selecione a op o Fabricante preencha os campos e efetive A seguir selecione a op o Modelo preencha os campos e efetive 8 1 4 Mapa Resumo ECF Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt Mapa Resumo Na tela de inclus o de mapa resumo selecione a filial e a data de emiss o do mapa resumo No campo N mero digite uma numera o sequencial para identificar o mapa A seguir inicie a digita o dos itens No grid inclua uma linha para cada al quota Para inserir novas linhas no grid clique no asterisco e digite as info
17. a uma busca utilizando o link Procura para visualizar e selecionar o caixa a ser aberto As informa es referentes ao caixa selecionado ser o exibidas na tela para confirma o O campo Valor de Abertura dever ser preenchido para informar se o caixa est sendo aberto com alguma quantia em dinheiro Caso contr rio deixe o campo preenchido com o valor zero Para abrir o caixa clique em Efetivar Se o caixa n o tiver sido fechado no dia anterior e o campo Fechamento Di rio estiver marcado o sistema enviar uma mensagem pedindo para fech lo A ATEN O N o recomend vel alterar a data e a hora de um caixa A altera o poder distorcer os valores do fechamento do caixa A abertura de caixa tamb m poder ser feita a partir da movimenta o 6 2 2 5 Sangria Refor o O sistema abrir a tela de busca para que a conta caixa seja selecionada Se quiser visualizar o caixa de uma filial espec fica digite o c digo da filial e clique em Procurar Caso contr rio clique direto em Procurar e o sistema listar todos os caixas da empresa Selecione o caixa e clique no link Sangria ou Refor o Informe o n mero do lan amento e preencha os demais campos No campo Conta selecione o n mero da conta que corresponde ao caixa que est sendo movimentado O campo Plano de Contas n o cont bil portanto ir organizar apenas os lan amentos financeiros Clique em Efetivar 6 2 2 6 Dep sito O objetivo desse recurso
18. o Selecione a filial que estar utilizando este caixa espec fico e no caso de ter uma impressora fiscal configurada no sistema marque o campo respectivo Para evitar que o caixa seja reaberto no dia seguinte sem que tenha sido fechado no dia anterior marque o campo Fechamento Di rio 6 2 2 1 Alterar Caixa Fa a uma busca para visualizar o caixa que ser alterado D um duplo clique sobre ele para visualizar os campos do registro Altere os campos que forem necess rios e clique em Efetivar 94 FERP sistema de gest o 6 2 2 2 Excluir Caixa Fa a uma busca para visualizar o caixa que ser exclu do Selecione o caixa e clique em Excluir Em seguida clique em Efetivar para confirmar a exclus o A ATEN O Se o caixa tiver algum tipo de v nculo no sistema sua exclus o n o ser permitida 6 2 2 3 Procurar Caixa A busca no cadastro de caixas pode ser feita de duas formas uma listando todos os caixas e a outra listando os movimentos de um determinado caixa Para listar todos os caixas selecione a guia Lista Caixas com Filtro e clique em Procurar Para visualizar os caixas de uma filial espec fica informe a filial e clique em Procurar Na guia Lista Movimentos de um Caixa poss vel visualizar um caixa espec fico e suas respectivas opera es discriminando o tipo de pagamento recebimento utilizado Selecione a filial o n mero da conta caixa que deseja consultar e clique em Procurar 6 2 2 4 Abertura de Caixa Fa
19. o e preencha os demais campos com as respectivas informa es O campo N o Mostrar no Evento tem a fun o de evitar que apare a na tela o nome de algu m que n o fa a mais parte do quadro de funcion rios mas que ainda esteja vinculado a algum tipo movimenta o e Guia Foto 107 FERP sistema de gest o Para inserir uma foto do funcion rio no cadastro clique duas vezes sobre o quadro para visualizar a janela de busca Nesta janela poss vel acessar o arquivo com a imagem Selecione o arquivo e clique em Abrir A foto ser inserida no cadastro Clique em Efetivar 6 3 3 2 Alterar Funcion rio Clique na guia Lista Funcion rio Na verdade dependendo da situa o uma das outras guias poder ser mais til Veja na se o Procurar qual a maneira mais f cil de encontrar o cadastro do funcion rio que precisa ser alterado Clique na seta para definir a ordem na qual a lista ser apresentada Para que a busca seja feita em uma determinada filial use a seta no final do campo para defini la e clique em Procurar Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 Utilit rios b Empresa b Funcion rios Lista Funcion rio Lista Completa de Funcion rios Lista Funcion rios por Fiial IrPara Ordem C DIGO v Filial C DIGO v sem Valor Voltar gt Buscar Limite 500 JF 2 M A C digo Nome Into 0000002 JOAO JOSE a 000001 PEDRO FRANCISCO
20. o for cadastrada uma cotac o a criac o de registro para completar o per odo ser interrompida na data do cadastro da cotac o Por exemplo se no dia 05 04 2004 fosse cadastrada uma cotac o o sistema criaria registros at o dia 4 Clique em Efetivar 4 1 7 2 Alterar Moeda Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas Selecione o registro a ser alterado e clique em Alterar Moeda Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 4 1 7 3 Excluir Moeda Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas Selecione o registro a ser exclu do e clique em Excluir Moeda Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 4 1 7 4 Procurar Moeda Clique em Procurar O sistema exibir na tela todas as moedas cadastradas 4 1 8 Valores de uma Moeda 4 1 8 1 Incluir Valores de uma Moeda Ap s cadastrar as moedas necess rio cadastrar seus valores de acordo com a cotac o D um clique no X para fechar a janela e retornar a tela de inclus o de valores da moeda Clique em Incluir Valores de uma Moeda No campo Moeda selecione a moeda que receber a cotac o informe a data e digite o valor da cotac o Clique em Efetivar 4 1 8 2 Alterar Valores de uma Moeda Na tela de busca selecione uma moeda um per odo para a pesquisa e clique em Procurar Selecione a moeda cujo valor ser alterado e clique em Alterar Valor de uma Moeda Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 4 1 8 3 Excluir Valores
21. o impressos Preenchidos os campos clique em Procurar 50 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 Compras b Impress o de Documentos gt Tipo Documento Romaneios E Data Inicial 02 04 2012 Data Final MILLENNIUM BASIC TESTE RPA Tipo Gerador Fornecedor Gerador 00007 ABC DA COSTURA Grupo de Loja El impresso V Faturado Tipo de Pgto Estado Exportar Canceladas Movimenta es Movimenta es de Entradas RECEBIMENTO DE COMPRA M P Tipo de movimenta o ROMANEIO v Entre 100 Notas Entre Nota Pr Impressos Numero Inicial Pr Impresso Sele o de Lancamentos Procurar imprimir Para imprimir documentos armazenados selecione no campo Tipo o documento a ser impresso e nos campos Data Inicial e Final informe o per odo que os documentos foram emitidos e clique em Procurar para visualizar os documentos na tela Selecione os t tulos que ser o impressos e clique em Imprimir Observe os bot es do lado esquerdo da listagem O primeiro permite marcar todos os t tulos de uma s vez e o segundo permite desmarc los Originalmente os itens trocados ou devolvidos s o impressos em documentos separados Para imprimir esses itens
22. quotas Em seguida ir verificar no cadastro da mat ria prima se existe algum tratamento diferenciado para ela Ap s preencher todos os campos da tela clique em Efetivar 2 4 2 Alterar Servi os Fa a uma busca no cadastro de servi os Selecione o servi o a ser alterado e clique em Alterar Servi o Fa a as altera es necess rias no cadastro e clique em Efetivar 2 4 3 Excluir Servi os Fa a uma busca no cadastro de servi os Selecione o servi o a ser exclu do e clique em Excluir Servi o O sistema exibir uma tela solicitando ao usu rio que confirma a exclus o Clique em Efetivar para confirmar 2 4 4 Procurar Servi os Na tela de busca de servi os clique no link Procurar O sistema exibir na tela uma lista com todos os servi os cadastrados no sistema 37 FERP sistema de gest o 3 COMPRAS 3 1 Cadastro de Fornecedores Entre em COMPRAS gt Cadastro gt Fornecedores 3 1 1 Incluir Fornecedor Antes de prosseguir com o cadastramento dos fornecedores recomend vel definir o formato dos c digos para que haja um padr o entre eles Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usu rios que ter o a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a criac o de c digos Selecione a guia Geral digite o c digo e a raz o social O campo Desativado provavelmente n o ser utilizado no momento da inclus o de um fornecedor Ele deve ser marcado manualmente
23. tulos cujo tipo de pagamento seja o mesmo tipo selecionado 83 FERP sistema de gest o Selecione a filial Digite a data inicial e final referente ao vencimento dos t tulos e escolha o tipo de pagamento Clique em Gerar Arquivo No final da filtragem o sistema abrir uma janela para selec o do diret rio no qual o arquivo ser gerado Selecione o diret rio digite um nome para o arquivo e clique Salvar T tulos na situa o Verifica no banco de dados quais os t tulos que est o na condi o selecionada e gera o arquivo de envio Marque uma ou mais situa es A seguir selecione a filial digite a data inicial e final referente ao vencimento dos t tulos e clique em Gerar Arquivo No final da filtragem o sistema abrir uma janela para sele o do diret rio no qual o arquivo ser gerado Selecione o diret rio digite um nome para o arquivo e clique Salvar Tipo de a es no t tulo Verifica no banco de dados quais os t tulos que est o com a a o selecionada Marque uma ou mais a es A seguir selecione a filial digite a data inicial e final referente ao vencimento dos t tulos e clique em Gerar Arquivo No final da filtragem o sistema abrir uma janela para sele o do diret rio no qual o arquivo ser gerado Selecione o diret rio digite um nome para o arquivo e clique Salvar N o Negativar As informa es contidas nos arquivos que estiverem com esta op o selecionada n o ser o divulgadas como n
24. 15 m 2 M Nome Tipo Cgc Cnpj le N o Contribuinte ICMS 4 C digo Msgs 00000 EMPRESA LTDA M 10 816 898 0001 24 010 816 898 0001 24 148595690110 00001 AGORA LTDA F 00 000 000 0000 00 000 000 000 0000 00 00000000000000 L ABDLDA F 10 816 898 000124 010 816 898 0001 24 148595690110 MILLENNIUM LTDA E INDEFOIOPP INDEFINIDO 5 lt E Inclui Fi al 28 Enter Altera Filial 8 Exclui Filial Ctrl Enter Procurar Para fazer uma busca espec fica preencha os campos de filtragem em Campo selecione uma das op es e em Filtro selecione um dos operadores Por exemplo para listar todas as filiais que iniciam com a letra F escolha a op o Nome e no filtro selecione a op o maior que A seguir selecione a ordem na qual os registros filtrados devem ser apresentados e clique em Procurar 6 3 3 Funcion rios Para o Mais ERP alguns cadastros s o considerados geradores e seus formatos s o id nticos Portanto os campos deste cadastro s o os mesmos vistos em outros e a forma de preench los tamb m Entre em UTILIT RIOS gt Empresa Funcion rios 6 3 3 1 Incluir Funcion rios e Guia Geral A tela de inclus o de funcion rios da empresa exatamente igual tela de inclus o de filiais vista anteriormente Digite o c digo preencha as informa es necess rias para a empresa e passe para a tela seguinte e Guia Dados do Funcion rio Digite a data da admiss
25. 2 Alterar Marca Clique em Procurar Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada selecione aquela que quiser alterar d um clique duplo e a tela referente marca escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 2 1 10 3 Excluir Marca Clique em Procurar Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada selecione aquela a ser exclu da e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATEN O Se a marca selecionada estiver relacionada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 2 1 10 4 Procurar Marca Clique em Procurar Uma lista de todas as marcas do cadastro ser apresentada utilize as teclas de dire o para navegar pela lista A busca pode ser efetuada tamb m por c digo caso a descri o de uma determinada marca n o seja conhecida Digite o c digo da marca no campo e clique em procurar Ser listado o c digo acompanhado de sua respectiva descri o 2 1 11 Sub cole o 2 1 11 1 Incluir Sub cole o Digite o c digo e a descric o Clique em Efetivar 2 1 11 2 Alterar Sub cole o Clique em Procurar para visualizar todas as sub cole es cadastradas no sistema Em seguida selecione o item desejado e clique em Alterar Feita a altera o do registro clique em Efetivar 28
26. Clique em Procurar Departamento Uma lista de todos os departamentos do cadastro ser apresentada selecione aquele que ser exclu do e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 2 1 5 4 Procurar Departamento Como no cadastro de cores para consultar os departamentos cadastrados no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todos os departamentos surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista Para fazer uma busca direcionada selecione uma das op es do campo Filtro por exemplo lt e preencha o campo Valor com uma descri o de departamento abaixo da qual se deseja visualizar O resulta da busca mostrar somente as cores em ordem alfab tica abaixo daquela informada 2 1 6 Divis es 2 1 6 1 Incluir Divis o Digite o c digo a descri o e clique em Efetivar 2 1 6 2 Alterar Divis o Clique em Procurar Uma lista de todas as divis es do cadastro ser apresentada selecione aquela que quiser alterar d um clique duplo e a tela referente Divis o escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 24 FERP sistema de gest o 2 1 6 3 Excluir Divis o Clique em Procurar Uma lista de to
27. Estoque mp Produto ooo PETERS Fis Ir Para V Somente com saldo Voltar E ko 001 BRANCO 002 PRETO Inko 003 VERMELHO 015 MARINHO Favortos 017 AZUL BEBE Total Msgs Total 350000 Ml inativa E sem Reposi o Atualiza 5 1 1 Consulta Movimenta es A utiliza o deste recurso est descrita no item 7 11 5 2 Invent rio Existem tr s formas de inventariar o estoque manualmente utilizando o leitor de c digos de barras e utilizando o coletor de dados Entre em LOG STICA gt Invent rio gt Contagem de Invent rio lavegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Contagem de Invent rio C digo de Barras Para Tipo E Invent rio OUTONO 2012 Filial 001 MILLENNIUM LTDA C digo Lido Descri o Tamanho Entre com o c digo de Barra Quantidade Total Observe no topo da tela as tr s guias com as op es de invent rio D um clique na guia C digo de Barras para visualizar a tela de trabalho Na tela deve ser informado o tipo de material que ser inventariado o nome do invent rio e a filial onde ser realizado o invent rio Clique nas setas para visualizar e selecionar as op es Feito isso basta iniciar a contagem f sica do estoque com o leitor de c digos Neste caso o sistema grava automaticamente a contagem e n o h necessidade de efetivar o processo Basta sair da tela e ir para outra
28. Etiquetas por grade de produtos ccccconccoonoonnoncnnnnnnnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnno conan nn nnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnos 109 WEEDE Ta e E EE E E deda na LUA Dea EE lean dead 109 A E E E E E ET E EE E E E TEE 110 BE E fo E AEE E a A E S E AEE E T 110 A E P E E S E E S E E A E renda 110 Grupo de LojaSsamardn r DE E E EE E e QU E E 110 Incluir Grupo de Loan nenea aae Enean R aE AEn EEEE EERE iaai 110 Alterar Grupo de Loja S serie ae a e i a a aeai iai 110 Excluir Grupo de Lojas cesarean N a a a 110 Procurar Grupo de LOjas eeaeee drta alta cdi 110 Limites de DeSCONtosS missid rassen arn E enar aii EE aE A RAAE EAA A EE NEEE SEENA RASNA E 110 Observa es de Cancelamento cccccncconnnanooonnnnnnnnnnnonnnnnnnonnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn nro nnnnnnnncnnnnnnnnnn nn nro oros 111 TIpos de CONSIBNACIO is lala ldi idad 111 Tipos de Pedido 111 Formacao de Pre Oceans lbn dans LET dia R IAE IIA pedidas Eine DETUES SD 112 A A O 115 PrOmMOCOE ii ol aio 117 FoOrca de VENdAS ti ad 119 Cadastro de Representantes cccccononocoonnononnnnnncnononenonononnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnninnnos 119 TIPOS de comiss o ci aaiae aaaeei a aa E Ea aa EEEa 122 Pedidos de Venda diiniita iia dei di 122 Incluir pedido de Vendas amirriaado ist ocio llei Eai dia aaa 8 a A aa a 122 Altera pedido de VENA cairo seesteinen ee aTe Eeee EEE araeo rodean 125 Exclui pedido de venda cucases cantaron iii trio eee aeee faea ERE tadas 125 Procura pedido de Vendas
29. FERP sistema de gest o 2 1 11 3 Excluir Sub cole o Clique em Procurar para visualizar todas as sub cole es cadastradas no sistema Em seguida selecione o item desejado e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser emitida na tela Clique em efetivar para confirmar a exclus o do item 2 1 11 4 Procurar Sub cole o Clique em Procurar A lista de todas as sub cole es cadastradas ser visualizada na tela 2 1 12 Tipos Cadastrar o tipo significa informar qual o produto acabado Por exemplo cal a camisa vestido e jaqueta s o tipos 2 1 12 1 Incluir Tipo Digite o c digo a descri o e clique em Efetivar 2 1 12 2 Alterar Tipo Clique em Procurar Tipo Uma lista de todos os tipos do cadastro ser apresentada selecione aquele que quiser alterar d um clique e a tela referente ao tipo escolhido aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 2 1 12 3 Excluir Tipo Clique em Procurar Tipo Uma lista de todos os tipos do cadastro ser apresentada selecione aquele que ser exclu do e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 2 1 12 4 Procurar Tipo Para consultar os tipos cadastrados no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apr
30. Favoritos 000005 JO O DA SILVA 000007 GABARITO EXATO LTDA ME lt 7 000009 EDER SILVA E 9 E Inclui Funcion rio B Enter Altera Funcion rio E Exclui Funcion rio Etiqueta Ctrl Enter Procurar Utilize as barras de rolagem para visualizar toda a listagem D um clique duplo no item que ser alterado para abrir a tela com o cadastro completo do funcion rio Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 6 3 3 3 Excluir Funcion rio Clique na guia Lista Funcion rio Clique na seta para definir a ordem na qual a lista ser apresentada Para que a busca seja feita em uma determinada filial use a seta no final do campo para defini la e clique em Procurar Clique sobre o nome do funcion rio que ser exclu do para selecion lo e em seguida clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 1 ATEN O Se o funcion rio selecionado estiver relacionado a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 6 3 3 4 Procurar Funcion rio Existem tr s op es de busca para o cadastro de funcion rios A primeira j vista nas se es Alterar e Excluir 108 FERP sistema de gest o A segunda opc o Lista Completa de Funcion rios muito parecida com a primeira por m a listagem
31. LTDA 00229 BASIC CONGELADA 0001 MILLENNIUM LTDA 00229 BASIC CONGELADA 0001 MILLENNIUM LTDA 00229 BASIC CONGELADA E Inclui Invent rio Enter Altera Invent rio E Exclui Invent rio Ajusta Estoque Cancela Ajuste Etiqueta S9 Contagem de Invent rio Ctrl Enter Procura 5 3 Movimenta es 5 3 1 Entrada Simples de Estoque Este evento deve ser usado para dar entrada do estoque para fazer acertos necess rios decorrentes de invent rios realizados periodicamente 91 FERP O O NOUN A 0 NR sistema de gest o Entre em LOG STICA gt Movimenta es gt Entrada simples de estoque Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade do produto lt ENTER gt Repita a opera o para os demais itens ou lt TAB gt para encerrar Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete 10 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 5 Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 ENTRADA SIMPLES P A ENTRADA SIMPLES PA Ir Para pomaneio 2 po EE Data 02 04 2012 y Quita Pedido
32. Se os pedidos de vendas dos clientes ultrapassarem o valor informado no campo o sistema emitir uma mensagem de alerta para o usu rio de acordo com a configura o e poder bloquear o faturamento do pedido No gerenciador de usu rios poss vel dar permiss o para o operador do sistema liberar o pedido para ser faturado Para verificar o limite do cr dito o sistema analisa os t tulos em aberto e soma com a venda que est sendo cadastrada Ao preencher o campo Desconto no cadastro do cliente o sistema aplicar o percentual indicado automaticamente venda quando o cliente for selecionado Os campos para bloqueio de pedidos e vendas devem ser marcados manualmente de acordo com o conceito adotado pela empresa Condi es Permitidas limita as op es de pagamentos concedidas ao cliente O sistema exibir na tela de faturamento somente as condi es que estiverem selecionadas neste campo Se nenhuma op o for selecionada todas que estiverem cadastradas no sistema ser o exibidas No campo de hist rico o usu rio poder digitar o motivo que originou o bloqueio das vendas para o cliente Clique em Efetivar para gravar as informa es cadastradas A ATENC O Sempre que uma tela for preenchida ou alterada clique em Efetivar para salvar as informa es 4 1 4 2 Alterar Cliente Para fazer qualquer tipo de altera o no cadastro de um cliente necess rio visualizar os dados do cliente na tela Para realizar uma bus
33. Selecione a s rie da nota fiscal Digite o n mero da nota fiscal lt TAB gt Digite a data da nota fiscal lt TAB gt lt F12 gt para pr ximo passo Confira as informa es da tela de finaliza o da opera o lt F12 gt para finalizar a operac o 7 10 1 5 Consignac o 7 10 1 5 1 Remessa de consigna o OND SW 10 11 12 Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Remessa de consigna o Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente lt TAB gt Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione o tipo de consigna o lt TAB gt Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade consignada lt ENTER gt Repita esse procedimento para todos os itens da movimenta o Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 132 FERP sistema de gest o 7 10 1 5 2 Venda de produto consignado Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Venda de produto consignado SD DO E E IN PARAR BwWUNHO ta ul Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido n
34. Tabela de Bancos Contas Tabela de Bancos Contas Banco Ag ncia N mero INDEF INDEFINIDO 000 D00 000 00 2 Clique em OK para gravar as informa es da tabela e efetive a inclus o 6 3 2 2 Alterar Filial Clique em Procurar para ver na tela uma lista de todas as filiais D um clique duplo sobre aquela que deseja alterar Em seguida clique em Efetivar para gravar as altera es feitas 6 3 2 3 Excluir Filial Clique em Procurar para visualizar a lista de filiais da empresa Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 106 FERP sistema de gest o A ATENC O Se a filial da empresa selecionada estiver vinculada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 6 3 2 4 Procurar Filial Para listar todas as filiais cadastradas no sistema selecione a ordem na qual o sistema dever exibir os registros e clique em Procurar Navegador Ir Favoritos Janelas 1 Utilit rios gt Empresa b Filiais Lista Filial IrPara Ordem C DIGO Campo p Filtro Vokar campo C DIGO 2 e Favedes Buscar Limite 500
35. a o mesmo para a terceira parcela Quantos dias h entre a segunda e a terceira parcela Tamb m s o 30 dias e o valor dela ser os 20 restantes Se a tabela n o for preenchida com os percentuais o sistema dividir em valores iguais pelo n mero de parcelas indicado na condi o de pagamento Clique em OK para salvar as informa es Observe na figura o preenchimento das duas parcelas restantes 97 FERP sistema de gest o abela de Descric o das Parcela pa Prazo Percentual A 30 20 Dm Le lo lx 30 20 Y F3 Mudar Procura gs O campo Fixa M s em 30 dias ir considerar que todos os meses do ano t m 30 dias Para utilizar este recurso d um clique no campo para ativ lo Se quiser evitar que os pagamentos caiam nos finais de semana d um clique no campo Muda Data de Pagto e o sistema far a altera o dos vencimentos do s bado e domingo para a segunda feira seguinte Na se o par metros poss vel definir um valor para a condi o de pagamento Basta inform lo no campo Valor M nimo para que sistema impe a sua aplica o em transa es que n o atinjam o montante estipulado Os campos Desconto Pr Estipulado Taxa Financeira Aplicada e Taxa Financeira Embutida quando preenchidos resultar o no c lculo autom tico dos valores toda vez que a condi o de pagamento for utilizada Clique em Efetivar 6 2 3 2 Alterar Condi o de Pagamento Clique em Procurar A lista de
36. a que os campos na se o Repasse est o em branco e ele poder ser inclu do em outro border 4 5 5 4 Gerar Arquivo de remessa no CNAB 400 Clique na guia Gerar Arquivo para abrir a tela de sele o de border s Dever o ser gerados arquivos separados para cada banco e cada conta Selecione o banco a conta e as datas inicial e final para que o sistema busque todos os border s criados no per odo No campo Impresso vemos tr s op es diferentes para a impress o dos boletos Na primeira a empresa gera o arquivo envia para o banco e este imprime os boletos Na segunda o banco envia os boletos pr impressos para a empresa j com o chamado Nosso N mero definido A empresa ir informar este n mero ao sistema para que ele gere os boletos com esta informa o e ent o ela mesma imprime os boletos Na terceira op o a empresa gera o arquivo e imprime os boletos com uma impressora laser Neste caso o banco dever disponibilizar o sistema de impress o Clique em Filtrar para visualizar os border s e selecionar aqueles que far o parte do arquivo a ser gerado A seguir clique em Efetivar O Mais ERP estar configurado para gerar o arquivo e grav lo no drive e no diret rio pr definidos no cadastro de contas de acordo com o programa que o banco ceder empresa O arquivo gerado poder ser reconhecido pela extens o REM dei ATEN O Ser necess rio verificar se o banco est suportado pelo sistema e ter o layout de Cnab
37. acima das guias de sele o A ATEN O Para lan ar pre os de custo necess rio que no cadastro da tabela o usu rio marque o campo Tabela de Custo Observe que todos os tamanhos de cada produto foram mostrados na tela A seguir digite o pre o para cada tamanho e clique no bot o Pr ximo para gravar os pre os 114 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Pre os para m ltiplos produtos 1 Pre os para n lilolos roditos Produto Novo Pre o 00191 BERMUDA CROCODILO DANDE 2 76 00196 SHAPE 10 80 00200 CAL A JEANS FALCAO 5 52 00201 CAL A JEANS LISTRADA 14 40 00203 BERMUDA EXERCITO 240 00206 CAMISETA CORINTHIANS 15 00 00207 REGATA PONTE PRETA 30 00 00209 BB EST ESPECIAL B 1 80 00210 BONE ESPECIAL B 14 40 00212 REG ESPECIAL B 15 60 lt Anterior Jl Pr ximo gt Fi 2 Finalizar 7 7 1 6 Derivar Pre os Para criar v rias tabelas de pre os n o necess rio incluir todos os itens um a um novamente Em alguns casos poss vel fazer uma deriva o de tabelas Por exemplo poss vel criar uma tabela de pre os promocionais com todos os itens de uma determinada marca Gerar uma tabela de pre os a partir de outra bastante f cil Selecione a tabela origem e a tabela destino que dever estar previamente cadastrada e informe o valor para a opera o O sistema ir utilizar os pre os da tabela origem e fazer a opera o indicada para gerar os
38. apontando t tulos que apresentem poss veis irregularidades ou acusando a baixa do t tulo por recebimento Por m esses procedimentos n o s o padronizados e variam de banco para banco 4 5 6 Integra es 4 5 6 1 CobreBem Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Integra es gt Cobrebem Para gerar os arquivos de envio Cobrebem necess rio que os border s estejam previamente gerados Preencha os campos de filtragem para selecionar os arquivos a serem enviados A seguir clique em Filtrar O sistema exibir na tela todos os border s gerados para que o usu rio selecione aqueles que ser o inclu dos no arquivo de remessa 79 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 b Financeiro b Receber b Integrac es b Cobrebem b Gera Arquivo mp Banco 001 BANCO DO BRASIL y Conta 1234 1234 y IrPara Carteira 10 T TULOS A RECEBER y Data Inicial 0105 2011 Data Final 31 05 2011 lt Impresso Banco Emite Boleta F Voltar sh Resultado A 29 052011 MAIO 2011 Inicio Favoritos A Msgs Clique nos border s para selecion los e depois clique no bot o Gera Arquivo O sistema enviar uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso Verifique no diret rio selecionado para armazenar os arquivos de envio Cobrebem e perceba que o novo arquivo foi inserido na pasta 4 5 6 2 Retorno Cobrebem Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Integra es gt Cobre
39. bot es que aparecem no lado esquerdo do campo descanse o mouse sobre eles e observe a legenda Anterior Pr ximo Inserir e Excluir AN ATEN O Para os casos em que os endere os forem diferentes utilize os campos para flag Se esses campos n o estiverem marcados o sistema imprimir sempre o endere o principal Endere o de Entrega Se n o for igual ao endere o principal dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal Endere o da Nota o endere o que dever constar na nota fiscal como principal Endere o de Cobran a o endere o de envio do boleto banc rio No caso de endere o nico marque os tr s flags para informar ao sistema que o mesmo endere o ser utilizado para as tr s fun es Ap s cadastrar o primeiro endere o clique no bot o Inserir para limpar os campos Selecione uma nova op o de endere o e preencha os campos novamente Repita esta opera o para cadastrar quantos endere os quiser A cada endere o cadastrado marque o campo de flag para informar sua fun o ao sistema Endere os Consulta Cep 19 Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL Pa s BRASIL Estado S o Paulo Cidade AMERICANA Bairro FIA O Endere o RUA DOS OPER RIOS Cep 2695044 Endere o Entrega v Endere o Nota Y Endere o Cobran a Contato Dicas de End
40. busca de tamanhos de uma grade Como nos cadastros anteriores para consultar as grades no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todas as grades surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista poss vel saber os tamanhos de um produto espec fico sem ter que listar todos os itens do cadastro Para isso basta clicar na guia Lista Tamanhos de um Produto informar o c digo do produto e clicar em Procurar Tamb m poss vel saber os tamanhos de uma grade espec fica clicando na guia Lista Tamanhos de uma Grade Digite o c digo da grade e clique em Procurar 2 1 9 Grupos No cadastro de grupos ser o informados quais os materiais empregados na produ o da pe a Tecidos bot es z peres etc cada um poder compor seu pr prio grupo Por exemplo o grupo de Tecidos poder ser composto pelos tipos de tecido lycra linho seda algod o jeans etc ou o grupo de Aviamentos poder ser composto pelos tipos de aviamentos bot es linhas ilhoses z peres etc 2 1 9 1 Incluir Grupo O exemplo abaixo mostra a tela de inclus o preenchida com os dados referentes a um determinado grupo No campo Descri o a palavra LINHO especifica o material que foi utilizado O campo Tipo de Material junta os materiais afins por exemplo linho jeans e l s o todos tecidos e z per e bot o s o avi
41. busca no arquivo de documentos basta informar no campo Tipo qual o documento deseja encontrar e selecionar um per odo para que o sistema realize a pesquisa Em seguida clique em Procurar Se for necess rio reimprimir o documento marque somente o item que deseja imprimir tomando o cuidado de desmarcar os demais 3 5 2 Imprimir Documento Os campos apresentados na tela ser o os mesmos para qualquer documento selecionado Por m para cada tipo de documento ser o preenchidos somente os campos necess rios O layout dos documentos dever ser configurado previamente por um t cnico e ser armazenado no diret rio CAwtsYilesidocumentos ou n o ser poss vel imprimi los Para selecionar os documentos clique na seta do campo Tipo Defina as datas inicial final e o tipo cliente fornecedor ou filial para quem o documento ser emitido Se for necess rio imprimir o nome da filial basta selecion la no campo Filial Para reimprimir um documento que j tenha sido impresso d um clique no campo Impresso para marc lo H outras se es na tela com campos informativos que ir o compor o documento a ser impresso Em Movimenta es informe se o documento refere se a um movimento de entrada sa da transfer ncia ou lan amento manual Para fazer uma busca mais espec fica o campo Movimenta es de poder ser utilizado limitando a quantidade de itens resultantes Nas demais se es poss vel selecionar a numera o dos documentos que ser
42. com notas espec ficas utilize o campo de filtro para selecion las Clique em Executar A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 3 Cupom Fiscal Cancelado Recurso utilizado no caso de falhar a captura dos cupons fiscais pela impressora fiscal O usu rio poder digitar os cupons cancelados e gerar o arquivo de envio Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Integra es Cupom Fiscal Cancelado Selecione a filial e a data do cancelamento Digite o n mero do cupom cancelado e selecione a conta e o evento No campo Quantidade quantos itens havia no cupom no campo Total digite o valor bruto e no campo Valor Final digite o valor l quido do cupom Clique em Efetivar A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 4 Sintegra Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Integra es gt Sintegra Selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado Defina o per odo cujos registros ser o lidos e digite o nome do respons vel pela gera o do arquivo Ao gerar o arquivo todas as opera es realizadas no per odo devem ser inclu das na gera o do arquivo marcando todas as op es de gera o Ao marcar a op o cupom fiscal o sistema habilita as op es de 144 FERP sistema de gest o cupom que somente dever o ser marcadas em caso de exig ncia do fisco A gerac o por CFOP n o obrigat ria para o usu rio e geralmente n o utilizada A seguir selecione
43. de todos os registros selecionados aparece na parte inferior da tela Clique em Efetivar para confirmar a baixa Se entre os registros selecionados houver algum que n o deva ser baixado poss vel desmarc lo antes de efetivar a baixa Dessa forma o t tulo permanecer em aberto aguardando para ser baixado posteriormente Ao lado da listagem tem os bot es Marcar Todos os T tulos ou Desmarcar Todos os T tulos para facilitar a sele o dos registros a serem baixados E o bot o Realizar Outra Sele o limpar a rea da tela para que uma nova busca seja feita Na coluna Valor Pago poss vel fazer altera es para informar o valor que efetivamente foi pago no t tulo Todos os campos vistos nesta tela podem ser utilizados como base para realizar sele o de t tulos 73 FERP sistema de gest o A ATEN O Se for feito o cancelamento da baixa de algum t tulo que tenha sido baixado por selec o todos os t tulos que tenham sido baixados no mesmo pacote ter o suas baixas canceladas tamb m ou seja todos ficar o em aberto novamente Para cancelar a baixa de um t tulo baixado por sele o utilize o recurso da devolu o de t tulo Dessa forma o sistema far a reabertura o t tulo sem alterar o status dos demais que faziam parte da sele o 4 3 9 Classifica o Permite alterar a conta do plano de contas financeiro dos t tulos j efetuados Este recurso evita o trabalho de cancelar a baixa do t tulo para cor
44. de uma Moeda Na tela de busca selecione uma moeda um per odo para a pesquisa e clique em Procurar Selecione a moeda cujo valor ser exclu do e clique em Excluir Valor de uma Moeda Clique em Efetivar para confirmar a exclus o 4 1 8 4 Procurar Valores de uma Moeda Na tela de busca selecione uma moeda um per odo para pesquisa e clique em Procurar O sistema exibir todas as cota es cadastradas no per odo selecionado 4 1 8 5 Valor Moeda Padr o D um clique no link selecione a data para visualizar o valor de cota o cadastrado para ela e clique em Procurar 4 2 T tulos a Pagar Entre em FINANCEIRO gt Pagar gt T tulos 62 FERP sistema de gest o 4 2 1 Incluir T tulo a Pagar A tela de inclus o de t tulos a pagar bastante detalhada por m a maior parte dos campos n o tem preenchimento obrigat rio No entanto quanto mais completo for o registro do t tulo maior ser o aproveitamento que o usu rio ter dos recursos que o sistema oferece Observe no topo da tela a presenca das guias para cadastro Clique na guia Geral Preencha os campos N mero do Documento que o campo base para o sistema efetuar buscas de t tulos Filial e Conta Clique na seta do campo Tipo de Credor para expandir a cortina e selecionar um dos tipos alguns relat rios podem ser impressos por selec o de tipo de credor E no campo Credor poss vel especificar quem o credor para o qual o t tulo ser gerado Origem e D
45. defina as datas limites Clique em Efetivar para salvar as informa es da tabela 115 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 Y Inclui Tabela de Pre os reter x E Filial y Tipo de Tabela Normal v Tipo Todos v C digo Descri o TABELA DE PRE OS Tabela Base M Validade Inicial 02 04 2012 w Validade Final 02 05 2012 v Representante 00057 JOAS BATISTA DE AGUIAR X Forma o do Pre o Ctrl Enter Efetivar Observe que no exemplo da figura acima que a se o Forma o do Pre o era diferente Ela ser utilizada para o caso da cria o de tabela de custo Marque o campo Tabela de Custo para visualizar o campo Fornecedor Clique na seta para listar o cadastro de fornecedores e escolher um ou deixe em branco para que o sistema assuma a tabela para todos Existe tamb m a possibilidade de criar uma tabela de pre os a partir de outra tabela Este recurso seria til no caso de criar uma tabela de pre os promocionais com em uma base de pre os de venda normal Para usar este recurso na tela de inclus o de tabelas selecione no campo Tipo de Tabela selecione a op o Virtual e no campo Tabela Base selecione a tabela de pre os que dar origem a tabela promocional A seguir no campo Opera o selecione a op o de c lculo que o sistema dever aplicar sobre os pre os da tabela base e o v
46. defina no campo Tipo se eles dever o ser listados de forma sint tica ou anal tica Imagine que um nico cheque tenha sido emitido para pagar v rios t tulos Neste caso a baixa foi feita em conjunto No campo Tipo poss vel escolher entre visualizar a baixa com o valor total dos t tulos pagos forma sint tica ou visualizar cada um dos t tulos que foram pagos com aquele cheque forma anal tica Se a exibi o for feita na forma sint tica o usu rio poder verificar na coluna No T tulos quantos pagamentos foram feitos naquele lan amento O campo Data Final informar ao sistema que o usu rio deseja listar os t tulos que foram baixados at aquela data Se desejar conciliar apenas os t tulos de uma determinada filial ou conta preencha os campos com os c digos respectivos clique em Procurar e a lista dos t tulos baixados no per odo indicado aparece Confira os t tulos e se os dados estiverem corretos marque o campo Conciliado Observe que todos os campos podem ser editados e para fazer qualquer altera o nas informa es clique sobre eles e altere o que for necess rio Note que existem duas colunas que mostram datas e as duas s o exatamente iguais Este recurso foi criado para saber a data exata em que os valores entravam ou sa am da conta Portanto a data do pagamento a data da baixa do t tulo seja ele a pagar ou a receber e a data do banco refere se movimenta o dos valores na conta 74 FERP sistema d
47. do pagamento ser feito nas datas antecipadas Observe no rodap da figura abaixo que o valor inicial do t tulo R 2 300 00 Na tabela expandida vemos que para o pagamento antecipado em cinco dias ser dado um desconto de 10 O valor do desconto lan ado no campo Descontos e atualizado no campo Valor Devido No caso de desconto incondicional a tabela dever ser preenchida com valor zero no campo Dias de Vencimento Clique na tabela para expandi la e digitar as informa es referentes ao desconto No campo Tipo Valor poss vel escolher entre percentual e valor Clique em OK para salvar as informa es da tabela Na guia Cobran a e Cheque ser o registradas informa es adicionais sobre os t tulos a pagar que poder o ser muito teis quando houver necessidade de realizar buscas no cadastro Na se o Cheque informe os dados referentes ao cheque recebido em pagamento Em Contabiliza o e Classifica o informe em quais contas devem ser lan ados o t tulo e os acr scimos ou decr scimos decorrentes de seu pagamento Clique em Efetivar para gravar as informa es referentes ao t tulo 64 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Alterar T tulo a Pagar M Geral Cobran a e Cheque Classifica o e Contabiliza o IrPara N do Documento 112233 VILLENNIUM FORNECEDORES a Curta MATRIZ MATRIZ Tipu de Credur Fornecedor votar Credor 00002 METAL RGICA METAL FORTE Origem F Document
48. efetivar o processo 7 10 1 2 7 Leitura X Na tela de movimenta o clique no link Impressora lt F9 gt para abrir a tela de sele o de recursos da impressora lt B gt para imprimir a leitura X 7 10 1 2 8 Redu o Z Na tela de movimenta o clique no link Impressora lt F9 gt para abrir a tela de sele o de recursos da impressora lt C gt para imprimir a redu o Z 7 10 1 2 9 Mem ria Fiscal Na tela de movimenta o clique no link Impressora lt F9 gt para abrir a tela de sele o de recursos da impressora lt D gt para imprimir a mem ria fiscal Digite o per odo da movimenta o que deve ser impresso Clique em OK para imprimir 7 10 1 2 10 Imprime fechamento de caixa Na tela de movimenta o clique no link Impressora lt F9 gt para abrir a tela de sele o de recursos da impressora lt F gt para imprimir a mem ria fiscal Digite o per odo correspondente ao caixa que deve ser impresso Clique em OK para imprimir 7 10 1 3 Faturamento de pedido de venda Para utilizar este evento necess rio que a empresa cadastre pedidos de venda para os clientes O sistema preencher a tela do evento com as informa es do pedido de venda No evento poder o ser faturados v rios pedidos de um mesmo cliente Nele n o ser poss vel fazer devolu o na tela de lan amento de itens apenas far aproveitamento de cr dito O lan amento da entrada do item devolvido deve ser feito em um evento separado antes
49. entre Filiais Este evento deve ser usado para registrar sa da do estoque de uma filial e entrada no estoque de outra filial nos casos de transfer ncia de produtos entre elas Entre em LOG STICA gt Movimenta es gt Transfer ncia entre filiais Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial origem ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a CFOP correspondente a opera o realizada lt TAB gt Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Selecione a filial destino ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a tabela de pre os 0 N ONA UNE 9 Digite o c digo do produto lt ENTER gt 10 Digite a quantidade do produto lt ENTER gt 11 Repita a opera o para os demais itens ou lt TAB gt para encerrar 12 Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete 13 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P A E TRANSFERENCIA DE ESTOQUE P A Ir Para Romaneio 6 Filial 00000 MILLENNIUM BASIC TESTE RPA y Estado da Filial sP em Nat da Opera o 5 151 TRANSFERENCIA X Filial Destino 00001 FILIAL TESTE x v Conta CAIXA CAIXA TESTE BASIC Data 02 04 201
50. exclu da e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 2 1 7 4 Procurar Estampa Para consultar as estampas cadastradas no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todas as estampas surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista 25 FERP sistema de gest o 2 1 8 Grade 2 1 8 1 Incluir Grade A inclus o das grades um pouco diferente das que foram vistas at aqui Observe no canto superior direito a presen a de uma tabela Nela ser o digitadas as informa es que o sistema utilizar Digite o c digo a descri o e em seguida clique na tabela que se expandir para receber o cadastro dos tamanhos Dentro da tabela digite um c digo para a descri o e na coluna Descri o e insira o primeiro tamanho da grade Para inserir o pr ximo tamanho d um clique no bot o com o asterisco e um novo campo se abrir para receber a digita o Navegador Ir Favoritos Janelas 3 4 Inclui Grade gt C digo 123 Descri o P M G Ir Para qu vokar 5 E 0K Cancelar F3 Mudar Procura Ctrl Enter Efetivar Repita esta opera o at cadastrar todos os tama
51. exemplo numa situac o de devoluc o de mercadoria o cliente assume uma condic o de fornecedor do produto que est dando entrada no estoque Para que o usu rio n o tenha que fazer um novo cadastro ele pode apenas usar o recurso de geradores e informar que aquele cliente tamb m ser um fornecedor Da em diante o sistema buscar as informa es em um mesmo cadastro e usar em fun es diferentes Entre em UTILIT RIOS Comercial e selecione Geradores Clique em Procurar para visualizar todos os geradores cadastrados no sistema e selecione aquele que cadastrado em nova condi o No exemplo citado selecione o cliente e clique no link Fornecedor Digite o c digo com o qual o novo fornecedor ser relacionado e clique na guia Dados do Fornecedor Preencha os campos da guia e clique em Efetivar Feito isso o cadastro do cliente poder ser usado como fornecedor nas rotinas pertinentes por exemplo de compras 6 3 Empresa 6 3 1 Cargos Entre em UTILIT RIOS gt Empresa gt Cargos 6 3 1 1 Incluir Cargo Digite o c digo do cargo e a descric o 103 FERP sistema de gest o A ATEN O Marque o campo de flag Vendedor somente para os funcion rios que efetivamente dever o ser mostrados nos eventos de venda Para os funcion rios comissionados ser necess rio vincular um percentual de comiss o para efeito de c lculo Clique em Efetivar para gravar as informa es 6 3 1 2 Alterar Cargo Clique em Procurar para
52. gest o 3 1 Cadastro ide FOrNECEdOReS iii e a a SEU SABES Cacela ao a E EG 38 3 1 1 Incluir Fornecedor nit 38 3 1 2 Alterar Fornecedor cesoie dra di 40 3 1 3 Excluir FOCO dais 40 3 1 4 Procurar Forecast dd 40 3 1 5 Etiquetas aaa ccoo nais 41 3 1 6 Classifica o de FOrNecedores cccccconoooooooncnnnononnnnnananonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnn nro nnnnnnnnnnnnnnnnnr non nnnnnnncnannns 41 3 2 Pedido de COMPTE A ea 41 3 2 1 Incluir Pedido de COmMDr aiser A iia 42 3 2 2 Alterar Pedido de COMPpFaS cccocccncooononnnnnnnncnnnnnnonononononcnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncnnnnes 45 3 2 3 Excluir Pedido de COMPpTAS ocoocooccccncnnccnnnononnnononcnnnnnnonononnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 45 3 2 4 Copiar Pedido iia A a ida 45 3 2 5 AAPP A E A E atES as quevdd 45 3 2 6 QUIT assesesass ana aia 46 3 2 7 Procurar Pedido de COMpTAS oooooccccnncccnonnononnonnnnnnnnnnnnnncononononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnos 46 3 3 Movimenta es usar adeianess pudecgnasadaceza vs Sica Benta jadeBaas he desu nda Guina ag s dignas deaiaga Raae niera ao alan 47 3 3 1 Recebimento de pedido ooooooccccccnccnccnnnonononnnoncnncnnncnnnnnnnonnonnnnnnnnnonnnnnnnrnnonnnnnnncnnnnnnnnnnnonennnnnnos 47 3 3 2 Devolu o para tome docto iii 50 3 4 Consulta Movimenta es iii ad nas sagas nanda 50 3 5 Impress o de Documentos Notas Fiscais e ROMANEIOS cccccononcoooonnnnnnnnnnnonocanononanononcnanonnnn
53. insira todos os estados e suas respectivas al quotas Para emitir notas de exporta o digite EX no campo Estado e informe a al quota respectiva No final das inclus es clique em OK para gravar e fechar a tabela Em seguida clique em Efetivar para salvar as informa es O campo Valor da tabela deve ser preenchido com a al quota de entrada no estado destino Importante Se o campo pa s for preenchido na tabela obrigatoriamente ele dever ser informado nos cadastros de clientes e fornecedores nos respectivos endere os 8 1 1 2 Alterar Al quota Clique em Procurar para visualizar as al quotas cadastradas selecione o registro e clique em Alterar Para fazer altera es na tabela de valor d um clique sobre ela para que se expanda e fa a as altera es necess rias Clique em OK para fechar a tabela e salvar as altera es Clique em Efetivar 8 1 1 3 Excluir Al quota Clique em Procurar para visualizar as al quotas cadastradas selecione o registro e clique em Excluir O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirma o clique em Efetivar para confirmar a exclus o 8 1 1 4 Procurar Al quota H duas formas para consultar as al quotas e Na guia Lista Al quotas s o visualizados os impostos cadastrados no sistema por exemplo ICMS IPI Cofins e Na guia Lista Valores de uma Al quota s o visualizadas as al quotas cadastradas para os impostos Por exemplo o ICMS tem al quotas variadas ent o poss
54. lan amento de uma CFOP em contrapartida de outra Por exemplo quando uma f brica transfere produtos para serem vendidos em lojas pr prias a CFOP de sa da 5 151 Para ter certeza de fazer o lan amento de entrada correto na loja basta preencher este campo com a CFOP 1 152 Dessa forma o sistema far o lan amento da entrada de transfer ncia automaticamente sempre que for feita uma sa da de transfer ncia com a CFOP 5 151 C digo Cont bil Campo utilizado na exporta o de notas ficais para o sistema Contmatic ICMS Selecione uma op o ISENTO quando a CFOP for referente a uma opera o sem cobran a de ICMS ou INCIDE quando na opera o houver cobran a do ICMS IPI Selecione uma op o ISENTO quando a CFOP for referente a uma opera o sem cobran a de IPI ou INCIDE quando na opera o houver cobran a do IPI N o Credita Debita ICMS N o apropria o cr dito ou d bito na escritura o fiscal ICMS de Entrada no Estado Utilizado nos casos de devolu o feita por clientes de fora do estado fazendo com que o programa credite o imposto com a mesma al quota utilizada na venda For ar Al quota do ICMS Faz com que o sistema assuma uma determinada al quota ignorando quaisquer outros campos que tratem desta informa o Por exemplo uma venda feita dentro do estado de S o Paulo ter como regra a incid ncia de 18 de imposto Mas se por alguma raz o a venda feit
55. leitor 7 9 1 6 Copiar Produtos Permite copiar produtos de pedidos do mesmo cliente notas tickets e romaneios emitidos coletor de dados e arquivos dbf No caso de arquivos dbf ser necess ria uma avalia o e o acompanhamento de um consultor t cnico Para utilizar este recurso selecione o cliente clique no link Copiar Produtos e a seguir no link Demais Op es A janela de op es ser aberta para que o usu rio selecione a origem da c pia dos dados F12 OK ESC Cancelar 124 FERP sistema de gest o Clique no campo Tipo para visualizar as origens poss veis e preencha os campos da tela para que o sistema mostre os registros Informe o per odo para busca e o tipo de data Copiar Produtos Tipo Data entre 01 01 2008 e A ndice Selecionar N Pedido Data Emiss o Cliente 29 12 2008 00000000 EDSON REIS Pressione a tecla F12 para finalizar o processo Se o pedido a ser copiado ainda n o estiver aprovado o sistema enviar uma mensagem de alerta e perguntar ao usu rio se realmente deseja prosseguir Feita a c pia preencha os campos restantes e efetive o pedido 7 9 2 Altera pedido de venda Clique em Procurar A lista de todos os pedidos de venda ser apresentada na tela Para visualizar toda a lista utilize a barra de rolagem Selecione o pedido que deseja alterar e clique em Alterar ou d um clique duplo para abrir a tela com o pedido escolhido Clique sobre o campo que deseja alter
56. n o observar o tipo de data na qual a busca realizada Se estiver realizando uma busca por data de entrega certifique se que o campo Tipo de Data est preenchido corretamente ATEN O poss vel escolher quais as colunas que ser o visualizadas na listagem Basta dar A um clique com o bot o direito do mouse na linha de t tulos da listagem e escolher as colunas que devem ser apresentadas na tela 46 FERP sistema de gest o j eij e a hache Pedase oouo jint Ars Pedado Compra Y tacha Podis de oorgee E meses 3 3 Movimenta es 3 3 1 Recebimento de pedido Este procedimento consiste no faturamento dos pedidos de compras cadastrados No evento de recebimento poder o ser faturados v rios pedidos de compra de uma vez desde que sejam do mesmo fornecedor Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Recebimento de pedido de compra Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt Selecione uma tabela de custo ou lt TAB gt para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido Digite o n mero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o Jo Ur wNA fo
57. no caso de venda cumulativa Por exemplo numa promo o que d 20 de desconto para compras acima de tr s pe as e o cliente compra o primeiro item no valor de R 2 000 00 o segundo item por R 10 00 e o terceiro por R 5 00 Como o cliente comprou tr s pe as teria direito ao desconto de 20 por m essa venda n o interessante para a empresa ent o no campo Contabiliza pode se determinar quais mercadorias que entram na contagem para compor os tr s itens da promo o Deixando os itens de R 10 00 e R 5 00 com o campo Contabiliza 117 FERP sistema de gest o desmarcado significa que eles n o entram na contagem para compor os tr s itens que comp em a promo o O cliente ter que comprar outros dois itens de valor igual ou pr ximo de R 2 000 00 para ter direito ao desconto de 20 Prioridade O mesmo item poder se enquadrar em uma ou mais sele es feitas para a promo o Por exemplo o item A foi selecionado como produto em promo o e receber 10 de desconto Mas na promo o cadastrada os produtos do departamento Feminino tamb m ter o desconto s que ser de 20 e o item A faz parte do departamento Feminino Nesse caso o campo Prioridade que informar ao sistema qual o percentual de desconto a ser aplicado para o item A ser aquele que tiver a prioridade maior 7 7 3 3 Regras da Promo o Regras gt S o as orienta es que o sistema dever seguir para aplicar ou n o a promo o sobre um prod
58. no momento da quita o do pedido de venda e clique em Efetivar 7 4 1 2 Alterar Observa es de Cancelamento Clique em Procurar para visualizar todas as observa es cadastradas no sistema Selecione a observa o a ser alterada e clique em Alterar Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 7 4 1 3 Excluir Observa es de Cancelamento Clique em Procurar para visualizar todas as observa es cadastradas no sistema Selecione a observa o a ser exclu da e clique em Excluir 7 4 1 4 Procurar Observa es de Cancelamento Clique em Procurar para visualizar todas as observa es cadastradas no sistema 7 5 Tipos de Consigna o Entre em VENDAS gt Cadastros gt Tipos de Consigna o Digite o c digo e a descric o da consignac o e clique em Efetivar 7 6 Tipos de Pedidos Entre em VENDAS gt Cadastros gt Tipos de Pedidos Digite a descri o do pedido e clique em Efetivar 111 FERP sistema de gest o 7 7 Forma o de Pre o 7 7 1 1 Pre os de Venda e de Custo Ap s criar as tabelas de precos preciso informar quais os itens que far o parte da tabela Um item poder pertencer a mais de uma tabela ao mesmo tempo Por exemplo ele poder fazer parte de uma tabela geral de precos e tamb m de uma tabela de promoc o de Natal Entre em VENDAS gt Forma o de Pre os gt Pre os Observe na figura que temos um produto preparado para receber pre os de venda ERP x Navegador Ir Favoritos J
59. o certifique se que as mesmas foram realizadas 82 FERP sistema de gest o 4 5 6 5 SCI Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Integra es gt Equifax SERASA SCI SCI um sistema de consulta de informa es que alguns usu rios do Mais ERP utilizam para liberar cr dito para seus clientes O Mais ERP exporta informa es do cadastro de contas a receber para o banco de dados do SCl atrav s da gera o de arquivos eletr nicos As informa es enviadas podem ser sobre clientes com vendas bloqueadas t tulos com vencimento em aberto devolvidos enviados para cart rio ou protestados tipos de pagamento ou a es tomadas nas negocia es dos t tulos Navegador Ir Favoritos Janelas 1 amp b Financeiro b Receber b Integra es Equifax SERASA SCI Modelo de Arquivo y Layout SCI Ant Layout Sele o de Negativa o 1 Tipos de Negativa o N o Negativar Filtros Todi a A M LENN UM LIDA Ciente J Datsinicial 0170372012 Data Final 0270472012 y f Inicio Veja bem o sistema somente gera arquivos com informa es que s o exportadas para o SCI Este recurso de consulta de informa es n o parte integrante do Mais ERP Preencha o cadastro de a es do Mais ERP Defina um diret rio para a gera o do arquivo em envio Na tela de gera o de arquivos selecione o layout de arqu
60. ordem l gica 1 Incluir o invent rio 2 Imprimir os relat rios 70 para produtos acabados ou 109 para as mat rias primas 3 Realizar a contagem f sica do estoque 4 Digitar no sistema a quantidade f sica levantada 5 Imprimir o relat rio 71 6 Confrontar as duas quantidades 7 Ajustar o estoque 8 Imprimir os relat rios 61 ou 67 no caso das quantidades n o estarem de acordo Entre em LOG STICA gt Invent rio 86 FERP sistema de gest o 5 2 1 Incluir Invent rio Clique no link Inclui Invent rio para cadastr lo Observe que todos os campos da tela s o obrigat rios Informe a data o tipo e uma descri o como vemos na figura abaixo gt Navegador Ir Favoritos Janelas 2 Inclui Invent rio mp Data 09 02 2012 Tipo Produto Acabado y Descri o 1 Faal y Voltar Ctrl Enter Efetivar Ap s preencher os campos clique em Efetivar 5 2 2 Alterar Invent rio Caso o invent rio que deseja alterar j esteja ajustado clique no campo Ajustado para que o sistema possa identific lo Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado Clique em Procurar Nessa tela poder o ser alteradas apenas a descri o e a data do invent rio as quantidades inventariadas ser o alteradas somente na tela de contagem No exemplo da figura abaixo foi realizada uma busca dos invent rios de pro
61. para gerar o arquivo porque o sistema confirmar se os campos referentes conta cobran a est o preenchidos corretamente O Mais ERP n o permitir a gera o do arquivo se os campos necess rios n o estiverem preenchidos 4 5 5 5 Procurar Border A consulta dos border s pode ser feita de duas formas visualizando todos os border s gerados ou visualizando apenas os border s que originaram arquivos de remessa lan ados Informe o per odo no qual o sistema dever realizar a busca Se n o quiser visualizar os border s de todos os bancos basta selecionar o banco cujos border s deseja consultar No campo Ordem poss vel definir como os border s dever o ser listados Clique em Procurar 78 FERP sistema de gest o 4 5 5 6 Retorno de CNAB 400 Os arquivos que s o enviados aos bancos pelo sistema Cnab ser o processados e ir o gerar um arquivo de retorno com informa es sobre os t tulos Este retorno ser lido e lan ado baixas confirma o de entrada envio para cart rio t tulos devolvidos etc em contas a receber para que o usu rio possa ter acesso aos dados atrav s de consultas e relat rios dispon veis no Mais ERP por exemplo relat rio 148 Retorno de CNAB Hist rico Para visualizar os arquivos devolvidos pelo banco basta informar a carteira e o n mero da conta Estes dois itens j s o suficientes para que o sistema localize o diret rio no qual est o gravados os retornos O campo Ban
62. pelo usu rio do sistema baseado em condi es pr definidas Por exemplo o usu rio poder considerar um fornecedor Desativado caso ele n o realize compras num per odo de tr s meses O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classifica o junto ao fisco fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influ ncia nos relat rios fiscais e no c lculo de impostos No campo Internet informe o site do fornecedor se houver Observa o um campo livre para digitar quaisquer informa es que forem consideradas importantes Essas informa es poder o ser impressas no Relat rio 23 Fornecedor Completo Na se o Endere os poss vel cadastrar v rios endere os diferentes Endere os a E Consulta Cep EY Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL z Pa s BRASIL Estado S o Paulo Cidade AMERICANA X x Bairro Fra o Endere o RUA DOS OPER RIOS Cep 2695044 Endere o Entrega ins Y Endereco Nota Y Endereco Cobran a Contato Dicas de Endere o Fones Ddd 018 11112233 11112233 Telex EEE Para cadastrar um endere o no campo Tipo de Endere o d um clique sobre a op o desejada e preencha os campos com as informa es Para cadastrar as outras op es de endere o ut
63. programa Mais ERP Sistema de Gestao Loader exe em todas as esta es de trabalho que ir o acessar o Mais ERP A partir da esta o de trabalho acesse o servidor e localize a pasta em que os programas instaladores foram baixados D um duplo clique no programa Mais ERP Sistema de Gestao Loader exe para iniciar a instala o Mais ERPO Sistema de Gest o Loader Programa de Instala o Bem vindo ao Assistente de Instala o de Mais ERPO Sistema de Gest o Loader Este Assistente ir instalar Mais ERPS Sistema de Gest o Version 1 1 no seu computador Recomenda se fechar todos os outros programas antes de continuar Clique Avan ar para continuar ou Cancelar para sair do Programa de Instala o 2 18 FERP sistema de gest o Na pr xima tela o assistente perguntar em qual pasta deve ser instalado o Mais ERP Sistema de Gestao Loader exe Perceba que a pasta millenium MaisERP no drive c j aparece selecionada como sugest o N o troque de pasta apenas clique em Avan ar Mais ERPO Sistema de Gest o Loader Programa de Instala o Escolha a Pasta de destino Onde Mais ERPS Sistema de Gest o Loader deve ser instalado O Programa de Instala o ir instalar Mais ERP Sistema de Gest o Loader na seguinte pasta Para continuar clique Avan ar Se voc deseja escolher outra pasta clique Procurar cmillenium MaisERP S o necess rios pelo menos 4 1 MB de espa
64. resultante trar todos os dados dos funcion rios mas n o ir separ los por filiais Na guia Lista Funcion rios por Filial a listagem traz todos os nomes e c digos dos funcion rios da filial selecionada Para visualizar a listagem clique na seta no final do campo escolha uma filial e clique em Procurar 6 3 3 5 Etiqueta Se desejar emitir uma etiqueta apenas para um funcion rio fa a uma busca selecione seu registro e clique no link Etiqueta Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 6 3 4 Etiquetas por grade de produtos A partir deste link o usu rio pode imprimir etiquetas para produtos com as informa es do cadastro por cor tamanho e estampa podendo tamb m imprimir pre os de duas tabelas diferentes Entre em UTILIT RIOS gt Etiquetas por grade de produtos Selecione o layout de etiqueta a ser impresso A seguir clique na coluna C digo para fazer a busca dos produtos para os quais as etiquetas ser o impressas ou digite o c digo do produto Na janela de selec o de produtos digite a quantidade de etiquetas que dever ser impressa para cada tamanho cor e estampa do produto Se for necess rio incluir informa es adicionais na etiqueta preencha o campo Lote Observa o para imprimir Para imprimir os pre os dos produtos nas etiquetas os campos de tabelas permitem que o
65. rotina do programa Se a empresa quiser fazer o invent rio por c digo de barras e n o tiver um leitor de c digo poder digitar os c digos um a um no campo que aparece no rodap da tela Se for digitado algum c digo inv lido o sistema emitir uma mensagem de alerta O campo Quantidade Total mostra a quantidade total dos itens lidos ou digitados Para inventariar utilizando o coletor de dados tamb m ser necess rio informar o tipo de produto o nome do invent rio e a filial inventariada 85 FERP sistema de gest o O coletor de dados far a contagem gerando um arquivo que dever ser obrigatoriamente do tipo TXT para ser lido pelo sistema Ao encerrar a contagem o arquivo do coletor ser lido pelo sistema que arquivar as informac es Clique em Efetivar ATEN O preciso que o sistema esteja previamente configurado para realizar o invent rio com o coletor de dados Na figura abaixo visualizamos a tela de invent rio com coletor de dados Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Contagem de Invent rio Manual C digo de Barras Coletor de Dados Produto Acabado X Invent rio PUTONO 2012 IrPara Tipo lt fia 001 MILLENNIUM LTDA 2 Votar Arquivo de Lay out s Arquivo do Coletor Para inventariar o estoque pelo processo manual as etapas abaixo servem como orienta o para a realiza o do invent rio numa
66. s Voltar C digo Obs Descric o Operador Caixa y Modalidade Frete UF de Embarque Exporta o Local de Embarque Exporta o URL de Tracking do Pedido Qtde Pcs 0 F12 F11 Efetivar Limpa Produtos Atualiza Listas Produtos FS Observa es do Item F7 Copiar Produtos Alt F3 Adicionar Produtos 3 2 Sa da Simples de Estoque Este evento deve ser usado para dar sa da do estoque para fazer acertos necess rios decorrentes de invent rios realizados periodicamente oO 0 Y Md Un Bb UNEA Entre em LOG STICA gt Movimenta es gt Sa da simples de estoque Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade do produto lt ENTER gt Repita a opera o para os demais itens ou lt TAB gt para encerrar Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete 10 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 92 FERP sistema de gest o 5 3 3 Transfer ncia de Estoque
67. ser o os relat rios impressos Entre em PRODUTOS e SERVI OS gt Mat ria Prima 2 3 1 Incluir Mat ria Prima O primeiro campo para preencher o campo C digo No pr ximo campo digite a descric o da mat ria prima que est sendo cadastrada Digite o grupo e a refer ncia Neste campo se houver apenas um fornecedor da mat ria prima pode ser digitada a refer ncia do pr prio fornecedor em caso de revenda O sistema permite que sejam inseridas fotos das mat rias primas no cadastro Para incluir fotos ser necess rio manter um arquivo com as imagens para poder import las para o cadastro D um clique na Tabela de Fotos para expandi la e a seguir clique no campo Foto Abrir imagem Examinar d images EE EF Edy modelageml jpg modelagen cal we o Imagens v Cancelar A Selecione o arquivo referente imagem que ser anexada ao cadastro e clique em Abrir Ap s a inclus o das fotos clique em OK para fechar a janela Observa es Obs um campo livre para digitar quaisquer informa es que o usu rio julgue necess rio manter no cadastro da mat ria prima D um clique no sinal de adi o no campo Fornecedor Base para selecionar o principal fornecedor da mat ria prima As caracter sticas da mat ria prima como tamanho cor marca e cole o que foram cadastradas anteriormente ser o selecionadas nesta tela e associadas mat ria prima Clique nas setas e escolhas as op es
68. sua m quina Sem o gerenciador o sistema n o ir funcionar E tamb m o banco de dados vazio que onde o sistema ir registrar as informa es cadastradas pelo usu rio como clientes produtos fornecedores etc e Personalizada significa que o usu rio poder optar por instalar somente o gerenciador ou o banco de dados Sendo a primeira vez que o usu rio faz a instala o ter que marcar as duas op es e clicar em Avan ar Novamente o sistema apresentar uma tela pedindo ao usu rio que selecione uma pasta na qual os atalhos do programa ser o instalados Perceba que a pasta Millennium j aparece selecionada como sugest o N o troque de pasta apenas clique em Avan ar Selecionar a Pasta do Menu Iniciar Onde o Programa de Instala o deve instalar os atalhos do programa O Programa de Instala o ir criar os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar Clique Avan ar para continuar Se voc quiser escolher outra pasta clique Procurar Millennium Procurar lt Voltar Cancelar 15 FERP sistema de gest o Na pr xima tela marque o campo Iniciar Automaticamente Isso far com que o Broker entre no ar assim que a instalac o for encerrada O Broker um programa que precisa ser executado antes que o usu rio acesse o Mais ERP Selecionar Tarefas Adicionais Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o prt sem Quais tarefas adicionais devem ser execu
69. tabelas de pre os do cadastro ser apresentada Utilize as teclas de dire o para navegar pela lista 7 7 3 Promo es Permite a cria o de promo es para serem aplicadas durante as movimenta es de vendas Os produtos que estiverem inclu dos nas regras da promo o ser o assumidos automaticamente pelo sistema no momento do faturamento e na inclus o dos pedidos de venda H dois tipos de promo o Fixa e C clica 7 7 3 1 Cadastro da Promo o O cadastro da promo o consiste em descri o per odo de validade e se for necess ria a defini o de uma tabela de pre os Preencha os campos e clique na guia Regras da Promo o Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Inclui Geral Sele o de ltens Regras da Promo o IrPara Descri o NATAL Tabela TABELA 1 TABELA 2 v TABELA 3 Vokar 003 TABELA 4 _ Per odo da Promo o Data Inicial 25 11 2012 Data Final 31 12 2012 Ctrl Enter Efetivar 7 7 3 2 Sele o dos Itens Os itens que fazem parte da promo o devem ser cadastrados no sistema Cada vez que um item cadastrado for vendido o sistema utilizar a regra da promo o Desconto Este campo deve ser marcado para informar que o item est sujeito a receber desconto Contabiliza Este campo informa se o item deve ser considerado para receber desconto Este campo est vinculado ao campo Desconto e juntos s o utilizados
70. todas as condi es ser apresentada na tela Para visualizar toda a lista utilize a barra de rolagem Selecione o tipo que deseja alterar e clique em Alterar ou d um clique duplo para abrir a tela com o tipo de condi o escolhida Clique sobre o campo que deseja alterar e digite a nova informa o Para alterar os dados de uma tabela clique sobre ela para que se expanda e fa a as altera es Clique em OK para salvar as altera es feitas na tabela e em seguida clique em Efetivar 6 2 3 3 Excluir Condi o de Pagamento Clique em Procurar A lista de todas as condi es de pagamento ser apresentada selecione aquela que ser exclu da e d um clique Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 1 ATEN O Se a condi o de pagamento selecionada estiver relacionada a alguma movimenta o ou pedido o sistema n o permitir sua exclus o 98 FERP sistema de gest o 6 2 3 4 Procurar Condi o de Pagamento Clique em Procurar A lista de todos os tipos de condi o de pagamento ser apresentada na tela Para visualizar toda a lista utilize a barra de rolagem 6 2 4 Munic pios Entre em UTILIT RIOS gt Comercial gt Munic pios Este cadastro preenchido previamente por meio de importa o de banco de dados IBGE Por m se houver algum munic pio que n o esteja cadastrado n
71. tulo recebido Este campo ser marcado pelo sistema assim que o t tulo for baixado e Prorrogado Trata se do t tulo que teve seu vencimento renegociado e estendido Dependendo da situa o ser marcado automaticamente ou n o e Devolvido Este campo indica que o cheque utilizado para o pagamento do t tulo foi devolvido Na altera o de t tulos recebidos encontramos o link Devolu o no rodap da tela que pode ser utilizado para registrar este tipo de situa o Tamb m ser preenchido automaticamente ou n o dependendo da situa o e Cart rio Informa que o t tulo foi para cart rio mas ainda n o foi protestado O usu rio dever marc lo manualmente e Protestado o t tulo que efetivamente foi levado a protesto O usu rio dever marc lo manualmente e Conciliado Quando o recurso de concilia o banc ria do sistema utilizado os t tulos recebem automaticamente uma marca neste campo Nos campos de datas observamos que o campo Pagamento n o est dispon vel no momento da inclus o Este campo ser preenchido pelo pr prio sistema no momento da baixa do t tulo A Tabela de Prorroga o serve para manter um hist rico das prorroga es que a empresa concedeu para um determinado t tulo Ao consultar o t tulo a tabela de prorroga o dever estar preenchida com a data e a descri o da prorroga o 70 FERP sistema de gest o A ATENC O Este recurso n o altera o campo Data de
72. uma grande quantidade de itens ao mesmo tempo em uma determinada tabela Clique no link para visualizar a tela A seguir defina o tipo de produto e a tabela na qual ser o inseridos os pre os Nessa tela poss vel escolher grupos espec ficos para a digita o dos pre os utilizando as guias de sele o Por exemplo para inserir em uma tabela promocional todos os itens do departamento feminino d um clique na guia Departamento e marque a op o desejada V para a pr xima tela e observe que o sistema trouxe apenas os itens referentes ao departamento feminino Digite os valores de cada produto na coluna Pre os como vemos na figura abaixo Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Pre os para m ltiplos produtos Pre os gara n liiolos produtos Produto 001 Novo Prego 0 00 21 00 00001 CAMISETA MILLENNIUM 0 00 1 00 00002 CAMISETA BASIC GOLA Y 0 00 15 80 00003 BONE MILLENNIUM SUB TRIB 0 00 25 00 00004 BONE BASIC 0 00 25 00 00005 BONE ERP SOLUTION 0 00 25 00 00006 BONE BUSINESS MANAGER 0 00 25 00 00007 BONE STORE MANAGER 25 00 00010 CAMISA SOCIAL BASIC 25 00 00011 CALCA SOCIAL BASIC 25 00 lt Anterior Pr ximo gt F12 Finalizar O sistema assumir o preco digitado para todos os tamanhos cores e estampas No entanto poss vel cadastrar valores diferentes para um mesmo produto Por exemplo para gravar valores diferentes por tamanho d um clique no campo Tamanho localizado
73. usu rio selecione duas tabelas e imprima dois pre os diferentes desde que o produto selecionado esteja inclu do na tabela selecionada As empresas que trabalham com pack poder o imprimir sua numera o nas etiquetas marcando o campo Imprime Pack D um clique no bot o Salva para abrir a janela de impress o Defina os detalhes de acordo com o formul rio de etiquetas e o tipo de impressora instalada Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 6 3 5 Mala Direta Permite imprimir etiquetas de mala direta a partir dos cadastros de clientes fornecedores representantes e transportadoras O usu rio poder imprimir etiqueta para um registro espec fico ou para um grupo de registros Entre em UTILIT RIOS gt Mala Direta Selecione o cadastro cujas etiquetas ser o impressas Utilize os campos de filtros para selecionar os registros que devem ser impressos A seguir clique em Selecionar Registros D um clique no link Gera Arquivo para abrir a janela de sele o de etiquetas D um clique sobre o layout da etiqueta que ser impressa e clique em OK A seguir na janela de impress o defina os detalhes de acordo com o formul rio de etiquetas e o tipo de impressora instalada 109 FERP sistema de gest o Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etique
74. 0 Repita esse procedimento para todas as ordens de produ o da movimenta o 11 Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete OND SW 157 FERP sistema de gest o 12 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 11 4 3 2 1 Retorno de produ o Parcial O Evento de retorno parcial n o ir encerrar a produc o e lancar somente a quantidade retornada no estoque deixando a ordem de produc o em aberto e aguardando o restante da produc o Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Retorno de produ o Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina lt TAB gt No campo Finaliza Ordem de Produ o selecione a op o Parcial Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione a s ordem ns de produ o lt ENTER gt Selecione a condi o de pagamento 10 Repita esse procedimento para todas as ordens de produ o da movimenta o 11 Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete TS 12 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 11 4 3 2 2 Retorno d
75. 102 FERP sistema de gest o 6 2 7 5 Procurar Transportadora A tela para consulta de transportadora possui duas guias para selecionar o tipo de busca Lista Transportadora com Filtro e Procura Transportadora Para realizar uma busca no cadastro de transportadoras utilizando a primeira opc o basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das op es de listagem e clicar em Procurar Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os registros da listagem Na segunda guia poss vel fazer uma busca mais espec fica como por exemplo descobrir a qual transportadora pertence um determinado CNP digite o n mero no campo respectivo selecione o campo Ordem e clique em Procurar O sistema far uma pesquisa e apresentar na tela o registro com todos os dados referentes ao n mero do CNP digitado Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 p Utilit rios p Comercial b Transportadoras Procura Transportadora Raz o Social le Endere o Fone Tipo de Endere o 001 Cep Inicial z Cep Final Ordem Ordem C DIGO v E Inclui Transportadora Enter Altera Transportadora 5 Exclui Transportadora 7 Etiqueta Ctrl Enter Procurar 6 2 8 Geradores Em alguns casos um cliente pode eventualmente se tornar um fornecedor da empresa por
76. 2 Abat de Pis Cofins EN q Estado se TABELA 1 Quita Pedido s A inicio Favoritos Descri o BERMUDA EXERCI e Msgs le calle o lx Modalidade Frete Cond de Pagto Transportadora a Valor Seguro UF de Embarque Exporta o Local de Embarque Exporta o URL de Tracking do Pedido Qtde Pcs 16 Total 55 00 Acerto 0 0 00 E Cortesia 0 Valor Final 55 00 F12 F11 Efetivar Limpa Produtos Atualiza Listas Produtos F7 Copiar Produtos Alt F3 Adicionar Produtos 5 4 Impress o de Documentos Romaneios Notas Fiscais Guias de Transporte Conhecimento de Frete A utiliza o deste recurso est descrita no item 2 5 93 FERP sistema de gest o 6 UTILIT RIOS 6 1 Administrador 6 1 1 Visualizador de logs Permite fazer a auditoria do sistema em rela o s opera es executadas pelos usu rios Este recurso permitir que o gestor saiba quem quando como em qual vers o e em quais campos foram feitas as altera es de dados no sistema Entre em UTILIT RIOS gt Administrador gt Visualizador de logs Na guia Filtro selecione o per odo no qual a pesquisa deve ser realizada e clique no bot o Buscar O resultado
77. 3 2 Produtos N o Cadastrados scnsadosrotaiao po cinc Dr cid Dada acia Cada Iodo EITA ap tata 156 113 3 Movimenta es iii A e dai 157 FERP sistema de gest o INTRODU O Esse manual permite que voc descubra os recursos que a solu o Mais ERP oferece para voc assumir o controle da sua opera o Nossa solu o torna a gest o de sua empresa incrivelmente f cil flex vel conveniente e integrada A Millennium Network umas das maiores empresas de desenvolvimento e fornecimento de sistemas corporativos verticais para a ind stria e o varejo dos setores de vestu rio acess rios e decora o no Pa s Com mais de 18 anos de experi ncia na oferta de solu es de software e suporte por meio de suas equipes de implanta o consultoria e p s venda a empresa conta atualmente mais de 1 500 clientes em todo o territ rio nacional A Millennium oferece a seus clientes pacotes de softwares e servi os que atendam demanda pela otimiza o de processos e an lise da informa o com melhor rela o custo benef cio e alta efici ncia em termos de recursos tecnologia e resultados Para mais informa es acesse www maiserp com br FERP sistema de gest o 1 INSTALA O DO MAIS ERP O primeiro passo para fazer a instala o do Mais ERP fazer o download dos programas execut veis para a m quina do usu rio Acesse o portal de conte do t cnico atrav s do site http www maiserp com br e clique o cursor d
78. 7 8 2 3 Procurar comiss o Clique em Procurar para visualizar todos os tipos de comiss es cadastrados no sistema 7 9 Pedidos de Venda 7 9 1 Incluir pedido de venda Entre em VENDAS gt Pedidos de Venda Assim que a tela de pedidos aberta o sistema mostra um n mero interno de controle que ser gerado automaticamente Informe a filial e o cliente que est fazendo o pedido O n mero do pedido do cliente seu pr prio n mero de controle que poder ser impresso no romaneio ou na nota fiscal do cliente A data de validade do pedido apenas informativa por m a data de entrega tem preenchimento obrigat rio e sem ela n o ser permitida a efetivac o do pedido A Tabela de Preco pode estar vinculada ao cliente ou n o Se estiver o sistema preencher o campo automaticamente Digite o c digo do produto A seguir digite a quantidade de pecas para cada cor e tamanho do produto ou faca a leitura do c digo de barras Digite o preco do produto Se o produto estiver inclu do na tabela de preco selecionada pelo usu rio o sistema preencher o campo Preco automaticamente 122 FERP sistema de gest o Selecione a condic o de pagamento do pedido o vendedor ou representante Selecione a transportadora A seguir informe se o pagamento do frete ser Cif ou Fob e digite o valor do frete a ser pago O campo Orcamento ser marcado automaticamente pelo sistema e permanecer assim at que seja analisado e aprovado Nest
79. 8 1 4 Procurar Representante Preencha um ou mais campos da tela de busca por exemplo o campo C digo ou Apelido e clique em procurar O sistema far a pesquisa no banco de dados e mostrar a lista de todos os representantes que tiverem no campo Contato um nome igual ao que foi digitado 7 8 1 5 Etiquetas Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um representante clique em Procurar selecione o registro do representante e clique no link Etiqueta A seguir selecione o modelo de etiqueta que ser impresso preencha os campos da janela de impress o e clique em OK Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 7 8 1 6 Mudan a de cliente Se houver a necessidade de transferir os clientes de um representante para outro este link permitir a alterac o de todos os registros de uma vez Este recurso tem reflexo somente no cadastro de clientes D um clique em Mudanca de Cliente e informe o c digo do representante origem e do representante destino Clique em Efetivar Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 b Vendas b For a de Vendas b Representantes Procura Representante gt Ir Para Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL y c nico w Raz o Social Rui Crpj Contato Rg
80. Alterar Fa a uma busca selecione a ordem de produ o e clique em Alterar Todos os dados da ordem ser o visualizados podendo ent o receber as altera es necess rias Clique em Efetivar para salvar as altera es feitas 150 FERP sistema de gest o 11 3 3 Excluir Faca uma busca para visualizar o cadastro de ordens de produc o Selecione a ordem e clique em Excluir O sistema pedir a confirmac o da exclus o Clique em Efetivar 11 3 4 Libera itens que retornaram Este link deve ser usado para lan ar no estoque as pe as que retornaram da oficina e por algum motivo n o foram lan adas no estoque Clique no link para abrir a tela e selecione a ordem encerrada digite a data do encerramento e clique em Efetivar 11 3 5 Procurar Clique em Procurar para visualizar todas as ordens de produ o cadastradas no sistema Para visualizar ordens espec ficas preencha um dos campos de filtro e clique em Procurar Por exemplo para listar as ordens cadastradas para um determinado item preencha o campo Produto com o respectivo c digo e clique em Procurar 11 4 Ficha de Custo A fun o da ficha de custo informar o custo detalhado elaborar e sugerir o pre o de venda dos produtos de acordo com as informa es de consumo da ficha t cnica 11 4 1 Produtos Cadastrados O Mais ERP permite criar fichas de custo tanto para itens que fazem parte do cadastro de produtos da empresa quanto para itens que ainda n o s o cadastr
81. Caber ao usu rio escolher o m todo de an lise da necessidade para definir quais os campos que dever o ser selecionados na guia de op es para compila o As guias Filtro de Produto Selec o de Produto e Produtos Lupa servem para selecionar os itens que ser o analisados por m a utiliza o diferente Na primeira poss vel escolher um grupo de itens pela sequ ncia de c digos na segunda podem ser escolhidos v rios produtos aleatoriamente e a terceira permite selecionar um nico item para ser analisado A guia Filtro para Ordem de Produ o ser utilizada somente quando a origem da listagem forem ordens de produ o cadastradas no sistema 11 2 ATEN O Este relat rio n o processa necessidade dos pOrdem de Produ o 11 2 ATEN O Este relat rio n o processa necessidade dos pOrdem de Produ o Incluir 11 3 Ordem de Produ o 11 3 1 Incluir Entre em PRODU O gt Ordem de Produ o Clique no link Incluir Selecione o produto e a ficha t cnica Digite as datas previstas para in cio e t rmino da produ o e selecione a filial que est gerando a ordem Se for necess rio manter um registro do pedido de venda que originou a inclus o da ordem no campo Pedido e selecione a filial No campo Orienta es poss vel incluir informa es que poder o ser visualizadas na impress o da ordem Digite na grade do produto as quantidades a ser produzidas e clique em Efetivar 11 3 2
82. Embalagens Anal tica 1 1 2 04 Lavagem Anal tica Em seguida digite a descri o e informe se a conta credora a receber ou devedora a pagar Clique em Efetivar 4 1 6 2 Alterar Plano Fa a uma busca no cadastro para visualizar o registro da conta que ser alterada D um duplo clique sobre a conta altere os campos que desejar e clique em Efetivar 4 1 6 3 Excluir Plano Fa a uma busca no cadastro para visualizar o registro da conta que ser exclu da e clique em Excluir Em seguida clique em Efetivar 60 ERP sistema de gest o A ATEN O Se a conta tiver algum v nculo no sistema sua exclus o n o ser permitida 4 1 6 4 Procurar Plano Clique em Procurar para visualizar todas as contas do cadastro Para listar somente as contas credoras ou devedoras preencha o campo Tipo de Conta E para listar as contas anal ticas que pertencem a uma determinada conta sint tica preencha o campo Conta M e com o n mero referente a conta sint tica para visualizar suas sub contas 4 1 6 5 Relat rio 16 Plano de Contas Este relat rio lista as contas do plano de contas financeiro A listagem poder exibir todas as contas ou separar as contas credoras e devedoras Entre em FINANCEIRO gt Cadastro gt Relat rio 16 Plano de Contas Financeiro Selecione o tipo de conta que ser impresso Credoras Devedoras ou ambas A seguir digite a data do cadastro do plano de contas Clique em OK para imprimir a listagem
83. Endere o Cep Final E Inclui Representante B Enter Altera Representante E Exclui Representante g Etiqueta JA Mudan a de Clientes ctn Enter Procurar 121 FERP sistema de gest o 7 8 1 7 Etiquetas Se desejar emitir etiquetas de mala direta apenas para um representante clique em Procurar selecione o registro do representante e clique no link Etiqueta A seguir selecione o modelo de etiqueta que ser impresso preencha os campos da janela de impress o e clique em OK Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 7 8 2 Tipos de comiss o 7 8 2 1 Incluir comiss o Entre em VENDAS gt For a de vendas gt Tipos de comiss o Preencha o campo Tipo de Comiss o com uma descri o que identifique o c lculo a ser realizado por exemplo Comiss o Varejo Comiss o Atacado Comiss o Feira e Exposi es A seguir preencha o campo referente ao percentual de comiss o a ser aplicado pelo sistema Clique em Efetivar 7 8 2 2 Alterar comiss o Clique em Procurar para visualizar todos os tipos de comiss es cadastrados no sistema Selecione tipo a ser alterado fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar Os t tulos a pagar referente a comiss es gerados antes da altera o n o serem alterados automaticamente
84. Enter Altera Cliente 8 Exclui Cliente Etiqueta Ctrl Enter Procurar Na figura acima vemos um exemplo de tela de busca preenchida Foi informado ao sistema que a busca deve ser feita no campo Cidade e que devem ser listados todos os clientes da cidade de S o Paulo que n o compraram no per odo de 1 de abril a 31 de julho 4 1 5 Contas Entre em FINANCEIRO gt Cadastro gt Contas 4 1 5 1 Incluir Conta O primeiro campo Descric o poder ser preenchido com um nome que deixe clara a finalidade da conta Por exemplo Conta Corrente Banco do Brasil Conta Poupan a Caixa Federal Conta Caixa Loja Administrativo Defina o tipo da conta corrente e preencha os campos Banco Ag ncia N mero da conta e Fone A filial dever ser informada para que o sistema possa administrar todas as contas separadamente O campo Saldo Inicial dever ser preenchido com o saldo atual da conta que est sendo criada ou poder ficar com o valor zero que o sistema preenche automaticamente A ATENC O Se o usu rio optar por deixar o saldo inicial zero dever ser realizado um lancamento financeiro para informar o saldo inicial 58 FERP sistema de gest o Clique em efetivar para salvar as informa es Navegador lr Favoritos Janelas 2 4 Inclui Conta Ir Patall Banco v Ag nca Fiial a lt Fone Float N mero Votar ca nico Favoritos 4 Msgs
85. F10 gt para abrir a tela de inclus o de clientes Preencha a tela com os dados do cliente lt F12 gt para gravar as informa es lt F5 gt para visualizar os produtos Selecione o produto e lt F12 gt lt F12 gt para selecionar a cor lt F12 gt para selecionar o tamanho lt Enter gt para lan ar o produto na venda Repita a opera o para incluir todos os itens na venda lt F12 gt para finalizar Selecione a condi o de pagamento lt F11 gt para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de dire o PJ para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento se for necess rio lt F12 gt para finalizar 129 FERP sistema de gest o 7 10 1 2 5 Recursos da impressora fiscal As rotinas pr prias da impressora fiscal como Leitura X Reduc o Z Mem ria Fiscal e cancelamento de cupom est o dispon veis no link Impressora da tela de movimenta es Al m dessas rotinas o sistema tamb m permite fazer a impress o do fechamento do caixa das altera es de pre os e a configura o da impressora recomend vel que a configura o da impressora fiscal seja manipulada somente pelo consultor t cnico que atende o cliente 7 10 1 2 6 Cancelamento de cupom fiscal De acordo com a lei vigente o sistema permite que o ltimo cupom fiscal impresso seja cancelado Na tela de movimenta o clique no link Impressora lt F9 gt para abrir a tela de sele o de recursos da impressora lt A gt para
86. Manual do Usu rio FERP sistema de gest o Apresenta o Este manual cont m as orienta es necess rias para que o usu rio possa instalar o sistema e executar passo a passo as opera es pr prias de seu trabalho di rio Os recursos oferecidos pelo sistema est o descritos de forma objetiva utilizando uma linguagem simples para permitir um aprendizado r pido e f cil Sempre que necess rio o leitor encontrar nos textos exemplos de aplica es e imagens ilustrativas que facilitar o o entendimento Os m dulos e seus respectivos recursos encontram se listados na forma de ndice permitindo um acesso direto ao t pico desejado No entanto recomendamos aos usu rios que n o dispensem a leitura completa do manual a fim de obterem uma vis o do sistema como um todo FERP sistema de gest o INDICE 1 INSTALA O DO MAIS ERPO ooocnocnoncnoniniccoconcconinnnccnnononon ono non tutet non akats EnEn ereta r narran canaria nr ninas 10 1 1 Instalando o Mais ERP onnnninininicinanncnnnnnananononanonononcnnnnonononononononononononononononenannannnanan ara AE RE Tna 12 1 2 Instalando as esta es de trabalho ccccccccnnnononoonnoncnnnnnnnnnnnonnnononnnnnnnnnannnannn ono rnnnnnnnnanannnnne no nnnnnnns 18 1 3 Utilizando o Mails ERP dat dao EL uaddgos Gui saude 20 2 PRODUTOS E SERVI OS Ene 20 2 1 Cadastro A E E E E a 20 2 1 1 Categoriae E E EE E E E e ea 20 2 1 2 O E E A E E E E E 21 2 1 3 O TE O 21 2 1 4 Codigo d
87. NTER gt Digite a quantidade vendida lt ENTER gt Repita esse procedimento para todos os itens da movimenta o Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 7 10 2 Impress o de Documentos A utiliza o deste recurso est descrita no item 2 5 deste documento 7 10 3 Status da Nota Fiscal Eletr nica NFE Entre em VENDAS gt Status da NFe Permite ao usu rio fazer o acompanhamento do envio de notas fiscais eletr nicas Todas as notas fiscais eletr nicas geradas a partir do sistema Mais ERP podem ser consultadas neste link As notas podem ser Processadas Enviadas secretaria da fazenda corretamente 133 FERP sistema de gest o Notas com erro Enviadas a secretaria mas que por motivo de diverg ncia retornaram ao contribuinte para corre es Aguardando protocolo Enviadas secretaria mas que ainda aguardam autoriza o para que a mercadoria possa deixar o estabelecimento No site da Receita Federal o usu rio poder obter informa es detalhadas sobre NOTA FISCAL ELETR NICA Tamb m no site www info millennium com br o usu rio encontra o manual de utiliza o da NF e no Mais ERP 7 10 3 1 Altera Movimento Recurso utilizado para realizar corre es nas notas que retornaram da secretaria de fazenda apontando algum tipo de diverg ncia em suas informa es Fa
88. RP sistema de gest o Isuemgadas p Fono jesl O p yondim gt Fermer de Pre o gt Fuis dr Conos 1 t E Poa e un Pra at 9 natou de La ma Pra Tr ja et j i E q 5 q gt MM gt partos ves Meda dm Mart Jon y ga de end 2 Atmehsar 3 Grower Pads leguas E rrmenrss Preco de Venda Custo Total 100 100 Aplicado 23 92 100 100 48 93 23 92 100 46 84 51 07 No exemplo acima o preco de venda foi sugerido pelo sistema com base nos custos de produc o e na coluna Itens de Custo Se o usu rio n o quiser utilizar o preco sugerido poder informar outro preco de venda no campo Preco de Venda Atual e o sistema far o ajuste dos percentuais da coluna Itens Digite o pre o de venda a ser praticado e marque na coluna Selecionar o item no qual o sistema dever fazer o ajuste Por exemplo na figura seguinte o pre o sugerido de venda do markup 4 foi alterado e o ajuste foi feito no item lucro Isso quer dizer que para o pre o sugerido o lucro seria de 28 e para o pre o definido pelo usu rio o lucro ser de 37 77 An lise de Mark Ups e Pre os de Venda Selecionar Itens de Custo MarKUp1 MarKUp2 MarKUp3 MarKUp4 A DESPESAS ADM a E a S se E TRANSPORTADORA 0 9 0 92 0 92 Aplicado 48 93 47 93 47 43 55 70 Precos de venda Anterior R 47 0531 R 46 1494 EE 45 7105 R 54 2438 F12 Gravar Ficha F9 Salvar Marku
89. Selecione uma nova op o de endere o e preencha os campos novamente Repita esta opera o para cadastrar quantos endere os quiser A cada endere o cadastrado marque o campo de flag para informar sua fun o ao sistema Clique nos bot es Anterior e Pr ximo para visualizar todos os endere os cadastrados para esta transportadora 101 ERP sistema de gest o muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informac o para apurar o ICMS No caso de exportac o o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gerac o do Sintegra al ATEN O Obrigatoriamente o programa precisa pelo menos um endere o de cobran a para emiss o de boletos e duplicatas Se houver mais de um endere o para cobran a em alguns relat rios financeiros a informa o ser duplicada As informa es para opera es realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rg o competente No campo Suframa digite o c digo fornecido pelo rg o ap s o cadastramento Os campos Bonifica o Desconto ICMS Desconto Cofins e Desconto PIS n o s o de preenchimento obrigat rio mas se forem utilizados nas negocia es entre as partes envolvidas devem ser preenchidos para um correto c lculo dos impostos Preencha os campos para contato e clique na guia Dados da Transportadora O campo Regi o que atua pode ser preenchido q
90. Telex Para cadastrar um endere o no campo Tipo de Endere o d um clique sobre a op o desejada e preencha os campos com as informa es A ATENC O Para os casos em que os enderecos forem diferentes utilize os campos para flag Se esses campos n o estiverem marcados o sistema imprimir sempre o endereco principal e Endere o de Entrega Se n o for igual ao endere o principal dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal e Endere o da Nota o endere o que dever constar na nota fiscal como principal e Endere o de Cobran a o endere o de envio do boleto banc rio No caso de endere o nico marque os tr s flags para informar ao sistema que o mesmo endere o ser utilizado para as tr s fun es Para cadastrar as outras op es de endere o utilize os bot es que aparecem no lado esquerdo do campo descanse o mouse sobre eles e observe a legenda Anterior Pr ximo Inserir e Excluir Ap s cadastrar o primeiro endere o clique no bot o Inserir para limpar os campos Selecione uma nova op o de endere o e preencha os campos novamente Repita esta opera o para cadastrar quantos endere os quiser A cada endere o cadastrado marque o campo de flag para informar sua fun o ao sistema Clique nos bot es Anterior e Pr ximo para visualizar todos os endere os cadastrados para este representante muito importan
91. Vencimento O usu rio dever alter lo manualmente Clique na tabela para expandi la preencha os campos e clique em OK para gravar poss vel inserir v rias prorroga es para um mesmo t tulo Para cadastrar mais que uma prorroga o clique no bot o Inserir e digite na linha seguinte Se desejar excluir uma prorroga o basta selecion la e clicar no bot o Excluir X Veja abaixo alguns exemplos de prorroga es cadastradas Tabela de Prorroga es Descricao Data A x PEGAS COM DEFEITO 31 8 2008 7 ATRASO DO BOLETO 15 9 2008 A E CONFORME COMBINADO 30 9 2008 AAA Na sec o Valores informe no campo Tipo de Pagamento como o t tulo ser recebido dinheiro cheque cart o etc O campo Valor Inicial um campo obrigat rio e o Valor Pago ser preenchido automaticamente no momento da baixa dos t tulos Os descontos concedidos sobre os t tulos podem ser registrados na tabela respectiva Clique na tabela para expandi la e digitar as informa es referentes ao desconto No campo Tipo Valor poss vel escolher entre percentual e valor em moeda Clique em OK para salvar as informa es da tabela Na guia Cobran a Cheque e Repasse ser o registradas informa es adicionais sobre os t tulos a receber que poder o ser muito teis quando houver necessidade de realizar buscas no cadastro ou na impress o de relat rios Na se o Cheque informe os dados referentes ao cheque recebido em pag
92. a 138 FERP sistema de gest o tiver uma al quota diferenciada basta preencher este campo para que o sistema assuma seu valor O sistema usar obrigatoriamente a al quota que estiver neste campo para a emiss o da nota fiscal ICMS Opera es Para for ar o lan amento dos valores diferentes da sem Cr dito do base de c lculo na coluna Outros nos livros de Imposto Outras registro de entrada ou sa da nos casos onde n o houver d bito cr dito ou isen o de impostos C d Sit Tribut ria Selecione o c digo da situa o tribut ria na qual o ICMS ICMS do produto se enquadra O contador do usu rio deve informar qual o c digo correto N o Credita IPI N o credita o IPI na escritura o e lan a o valor do imposto na coluna Observa o dos livros de registro de entrada Modificador da Substitui os dois ltimos d gitos do c digo da tabela Situa o Tribut ria de tributa o do ICMS que foram informados no cadastro do produto Basta preencher o campo com o valor que dever ser impresso na nota e toda vez que a CFOP for utilizada o sistema far a substitui o Por exemplo um produto nacional com tributa o integral ter o c digo de situa o tribut ria 0 00 Por m se este produto for enviado para beneficiamento sua situa o tribut ria ser 0 40 Nesse caso se o campo for preenchido com o n mero 40 o sistema far a altera o automaticamente na no
93. a baixa do t tulo A Tabela de Prorroga o serve para manter um hist rico das prorroga es que a empresa obteve para um determinado t tulo 1 ATEN O Este recurso n o altera o campo Data de Vencimento e o status do t tulo O usu rio dever alter los manualmente 63 FERP sistema de gest o Tabela de Prorrogac es Descricao Data RECEBIMENTO C ATRASO 12 1 2009 GREVE DOS BANC RIOS 15 1 2009 2 Veja na figura acima exemplos de prorroga es cadastradas Clique na tabela para expandi la preencha os campos e clique em OK para gravar poss vel inserir v rias prorroga es para um mesmo t tulo Para cadastrar mais que uma prorroga o clique no bot o Inserir e digite na linha seguinte Se desejar excluir uma prorroga o basta selecion la e clicar no bot o Excluir X Na se o Valores informe no campo Tipo de Pagamento como o t tulo ser pago dinheiro cheque cart o etc e a seguir informe o valor O Valor Inicial um campo obrigat rio Ap s a inclus o do t tulo esse campo n o poder mais ser alterado O Valor Pago ser preenchido automaticamente no momento da baixa dos t tulos O campo Descri o Acr scimo Decr scimo registra informa es sobre descontos multas ou juros aplicados sobre o t tulo A Tabela de Desconto utilizada nos casos de desconto condicional para pagamentos antecipados Quando preenchida o sistema atualizar o valor no caso
94. a data do invent rio O procedimento do sistema ser o seguinte ta IO zero hora do dia 01 04 2012 ele l o saldo de cada item do estoque que estiver sendo inventariado N IO Calcula a diferen a entre o saldo lido e a contagem f sica 3 Faz um lan amento de entrada ou sa da para igualar o saldo do estoque contagem f sica realizada Alguns cuidados devem ser tomados ao utilizar o recurso de ajuste de estoque Recomendamos que o ajuste seja feito no mesmo dia que a contagem f sica porque as movimenta es realizadas neste dia poder o interferir no resultado do ajuste O ideal seria que n o fossem realizadas movimenta es de entrada ou sa da entre a contagem e o ajuste Se n o for poss vel evitar as movimenta es no dia ser necess rio incluir na contagem f sica as movimenta es de entrada e subtrair as movimenta es de sa da ou registrar estas movimenta es somente ap s realizar o ajuste Observe o demonstrativo abaixo A movimenta o registrada pelo sistema at a zero hora do dia Olresultou num saldo de 70 pe as no estoque Para chegar quantidade levantada na contagem o sistema fez um lan amento de entrada de 780 e subtraiu as 5 pe as que sa ram do estoque no pr prio dia 01 A ATEN O Como as mercadorias pr faturadas e consignadas ficam reservadas no estoque no momento do ajuste se o usu rio desejar zerar o empenho dever marcar o campo zera empenho para que estas quantid
95. a se o h outro campo para observa o que dever armazenar uma informa o geral para o pedido Esta observa o n o deve ser confundida com aquela inserida para os itens que ter efeito somente para o item com o qual estiver vinculada Clique em Efetivar para gravar o pedido digitado O sistema exibir uma mensagem perguntando se o usu rio deseja imprimir o documento referente ao pedido inclu do Para imprimi lo ser necess rio que o documento esteja previamente configurado no sistema ERP Navegador Ir Favoritos Janelas 2 Inclui Pedido de Venda gt Tipo Pedido porma Tr Pedido 000002000001 Filial 00000 JAIS ERP TESTE RPA IrPara Ciente 00000029 ANDERLEY ALMEIDA N do Pedido Cliente lt Data Emiss o 24 01 2012 Validade 24 01 2012 v Tabela 000 TABELA 1 Voter tipo de Produto Produto Acabado v Endere o y ata Digita o 2103 2012 Ty o Tipo C digo Obs Desci o Saldo Pre o Total 4 A a 00028 caso us 10 10 00 100 00 afac 00029 IMPRESSOF 1 100 10 00 Mel mo 00031 Micro sys 10 10 00 100 00 EE ac 00032 CARREGAD 1 10 0 100 00 qe 00033 TECLADO P 10 2500 250 00 Ma fac 00034 MOUSE WIF 10 2500 250 00 Condi
96. a tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente lt TAB gt Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade devolvida lt ENTER gt Marque o campo Devolvido Repita esse procedimento para todos os itens da movimenta o a serem devolvidos Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade vendida lt ENTER gt Repita esse procedimento para todos os itens da movimenta o a serem vendidos Selecione a condi o de pagamento Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete 16 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 7 10 1 5 3 Acerto de consigna o Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Acerto de consigna o OND PUNHA 10 11 Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o cliente lt TAB gt Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione a nota de refer ncia lt E
97. a uma busca no cadastro de notas emitidas selecione a nota a ser corrigida e clique no link Altera Movimento Somente as notas que n o estiverem com o status de aprovadas poder o ser alteradas e reenviadas 7 10 3 2 Cancela NFE Permite o cancelamento da nota fiscal eletr nica Fa a uma busca selecione a nota a ser cancelada e clique no link Cancela NFE 7 10 3 3 Imprime Danfe Fa a uma busca no cadastro de notas emitidas selecione a nota cujo Danfe deva ser impresso e clique em Imprime Danfe 7 10 3 4 Salva XML Salva o arquivo de envio no diret rio selecionado pelo usu rio Ap s a gera o do arquivo clique no link Salva XML O arquivo gerado dever ser enviado ao contador respons vel pela empresa 7 10 3 5 Visualiza Danfe Permite visualizar o Danfe emitido para a nota fiscal selecionada 7 10 3 6 Envia XML para o Contador respons vel pela empresa Clique no link para abrir a janela e selecionar as informa es que ser o enviadas ao contador Preencha os campos e clique em OK para salvar o arquivo no diret rio selecionado 7 10 3 7 Inutiliza NFE As notas que forem inutilizadas dever o ser devidamente justificadas D um clique no link para abrir a janela preencha os campos de identifica o da nota e digite a justificativa da inutiliza o 7 10 3 8 Procurar Selecione a filial a situa o da nota fiscal e clique em Procurar O sistema listar na tela todas as informa es referentes nota emitida in
98. ada 125 C piar pedido iii 126 Libera Vinculos ita dd 126 FERP sistema de gest o 10 11 7 9 7 QUito 126 7 10 Movimenta es sims eii aie eaaa aa E E EE pa dai dan asda UCA Sado EEEE 127 7 10 2 Impress o de DOCUMeNtOS ocoocococcnnconcnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnranannnnnonannss 133 7 10 3 Status da Nota Fiscal Eletr nica NFE oconocconnnonoccccnnnnnonncnnnnnonncnnnnnnoncnonononcnnnnnnonnncnnnnnnnnnnnn 133 7 11 Consulta Movimenta es cima is 135 7 111 AlteraimovimentO ii eE E ane E La aa asma anda EEEa 135 7 11 2 Cancela MoviMento ccccnccnnnnnnnononononononnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnr non nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenanannnnnnns 135 Fl Cancelanotamiscal ii ia 135 7 11 4 A TON 136 A A aieeaa aE aa a a E LINE NO E ECA SEE dA eO E ENEE EEES 136 711 6 R envia Mal iii cda 136 so as A RO 136 8 1 CAS MO E a 136 8 1 1 AMOS a ROADS RD RAR 136 8 1 2 CFOP iii adan iden nessa ted 137 8 1 3 E E E E A E E Seda DOES Eta Daiana AGA DE OT Aid TO esa aaa 142 8 1 4 Mapa Resumo ECF acs aus quts E E sua nas nisi ama E daniela ga dasa seas 142 8 1 5 Classifica o Sedano e EE DEVE anciano Lio EEE cada 142 8 1 6 Classifica es Fiscais ie eea a E nnnnnnnnnnnnnnnnnr non rnnnnnnnnnninnos 142 8 1 7 Documentos EGF sierpe EEE EE EEEE EERTE ETERNE 143 8 1 8 A n aE E E N en 143 8 2 Inte gra es hreier oneee apea ee aeaaeae ai 144 8 2 1 AO COOP iii E A EEE A E N E 144 8 2 2 NF Pauli
99. adas anteriormente ser o selecionadas nesta tela e associadas ao produto Clique nas setas e escolhas as op es referentes ao produto Na se o Dados preencha os campos de acordo com as caracter sticas fiscais do produto Estas informa es ser o usadas na impress o de notas fiscais A Curva ABC uma ferramenta exclusiva para administra o de estoque Com ela os itens podem ser classificados de acordo com sua representatividade dentro do estoque Vamos supor que existam itens que nunca podem ficar com quantidade zero itens que sejam de valor muito alto itens com um volume de vendas muito grande e um ltimo grupo de itens que chamaremos de comuns Os tr s primeiros grupos podem ser classificados para serem analisados de forma particular Apenas para fins de ilustra o vamos distribuir os itens da seguinte forma 1 Os itens que n o podem zerar no estoque A N o podem zerar em hip tese alguma B Se zerarem devem ser repostos o mais r pido poss vel C Se zerarem devem ser repostos mas n o causar o um grande transtorno 2 Itens com valores muito altos A Muito caros B M dios C N o t o caros 3 Grande volume de vendas A Grande volume B M dio volume C Pequeno volume Deixe em branco o campo Curva ABC para os itens que chamamos de comuns 31 FERP sistema de gest o e Grades e Conversores Nesta guia ser o informados os tamanhos e as cores do produto Se houver somente u
100. ades sejam inclu das no saldo que o sistema levar em conta para realizar o ajuste O mesmo procedimento dever ser feito com as mat rias primas empenhadas na produc o quando o invent rio for de mat rias primas 89 FERP sistema de gest o Observe no esquema abaixo o comportamento do sistema utilizando um nico item como modelo 20 03 12 Entrada 1000 22 03 12 Sa da 300 26 03 12 Sa da 150 27 03 12 Sa da 100 28 03 12 Sa da 230 28 03 12 Sa da 30 Saldo zero hora antes do ajuste 29 03 12 Sa da 120 Contagem realizada 01 04 12 Saldo 70 sed 01 04 12 850 01 04 12 Lancamento 780 01 04 12 Sa da 5 SALDO EM 01 04 2012 845 Foi feita uma entrada para chegar quantidade contada Verifique o saldo no dia 03 04 Ele dever ser igual ao saldo do dia 01 04 12 mais as entradas menos as sa das incluindo as movimenta es do pr prio dia 03 A ATEN O Trocar a data de um invent rio poder comprometer os resultados do ajuste exatamente por causa das movimenta es feitas entre a data da contagem f sica e a data do ajuste de estoque Clique em Procurar e selecione o invent rio a ser ajustado Em seguida clique no link Ajusta Estoque Confira o nome do invent rio que est no campo Caso n o queira registrar o motivo pelo qual o invent rio foi realizado cadastre uma op o por exemplo INDEFINIDO Ainda na figura abaixo podemos visualizar alguns campos qu
101. ados Primeiramente vamos acompanhar a elabora o da ficha de custo para um produto cadastrado Entre em VENDAS gt Forma o de Pre o gt Ficha de Custo e clique na guia Produtos Cadastrados No campo Tipo informe se a ficha de custo ser criada para um produto acabado ou para uma mat ria prima Nos campos seguintes selecione o produto para o qual o custo ser calculado e a sua respectiva ficha t cnica Estes tr s elementos s o obrigat rios para a gera o de uma ficha de custo de produto acabado Para compor os custos da ficha o sistema utiliza como origem a Tabela de custo A ficha de custo tamb m poder ser elaborada de acordo com a cor o tamanho ou a estampa caso essas caracter sticas influenciem na forma o do custo do produto Para utilizar este recurso o usu rio dever preencher os campos obrigat rios e mais o campo relativo ao diferencial Por exemplo se a empresa produz tecido e para tingi lo de vermelho o custo maior basta o usu rio preencher os campos obrigat rios e selecionar vermelho no campo cor Os c lculos s o refeitos com base no campo do diferencial selecionado pelo usu rio A ATEN O Quando for necess rio calcular o custo diferenciado por cor estampa ou tamanho ser necess rio criar uma ficha de custo espec fica para cada caso A seguir v m todos os componentes envolvidos na produ o Observe os bot es ao lado do grid Os dois primeiros s o utilizados para inserir e a
102. alor a ser aplicado Navegador Ir Favoritos Janelas 1 Inclui Tabela de Pre os rentes x PR Ir Para ja Tipo de Tabela Virtual v Tipo v C digo c Descri o PRODUTOS PROMOCIONAIS Tabela Base ABELA 1 v Validade Inicial 02 04 2012 v Voltar Validade Final 01 05 2012 v Representante bi Forma o do Pre o Al Tabela de Custo Opera o Multiplicar Arredondar N o Arredonda v Ctrl Enter Efetivar 7 7 2 2 Alterar Tabela de Pre os Para alterar as informa es cadastradas em uma tabela de pre os basta clicar no campo a ser alterado ou na seta para abrir as cortinas e escolher uma nova op o Feita a altera o dos dados clique em Efetivar para gravar a nova informa o 7 7 2 3 Excluir Tabela de Pre os Clique em Procurar Uma lista de todas as tabelas de pre os do cadastro ser apresentada selecione aquela que ser exclu da e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser 116 FERP sistema de gest o apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 1 ATEN O Se a tabela de pre os selecionada estiver relacionada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 7 7 2 4 Procurar Tabela de Pre os Clique em Procurar Uma lista de todas as
103. amento Em Contabiliza o e Classifica o informe em quais devem ser lan ados o t tulo e os acr scimos ou decr scimos decorrentes de seu recebimento Clique em Efetivar para salvar as informa es cadastradas sobre o t tulo 4 3 2 Alterar T tulo a Receber Fa a uma busca para visualizar o registro do t tulo A lista de todos os t tulos ser apresentada Selecione aquele que ser alterado e d um duplo clique sobre ele ou clique em Alterar T tulo a Receber Ap s alterar os campos clique em Efetivar 71 FERP sistema de gest o 4 3 3 Excluir T tulo a Receber Faca uma busca para visualizar o registro do t tulo que deseja excluir A lista de todos os t tulos ser apresentada Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir T tulo a Receber Em seguida clique em Efetivar A ATEN O Se o t tulo estiver vinculado a alguma movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 4 3 4 Gerar Obriga o Fixa Este recurso permite ao usu rio criar novos t tulos a partir de um j existente Por exemplo alugu is s o recebidos mensalmente possibilitando fazer uma previs o dos valores baseando se em valores pr estipulados Neste caso poss vel gerar os t tulos a receber para cada um deles e alterar os valores na baixa Para utilizar este recurso cadastre um t tulo a receber usando o link Incluir T tulo a Receber Em seguida fa a uma busca selecione t tulo e clique no link Gera Obriga o F
104. amentos Fa a um estudo dos materiais que ser o empregados na produ o para tirar um melhor proveito dos relat rios que o sistema pode oferecer Depois de todos os campos preenchidos clique em Efetivar Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Inclui Grupo C digo 123 Descri o ALGOD O Tipo de Material Tecido Ctrl Enter Efetivar 2 1 9 2 Alterar Grupo Clique em Procurar Grupo Uma lista de todos os grupos do cadastro ser apresentada selecione aquele que quiser alterar d um clique e a tela referente ao grupo escolhido aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 27 FERP sistema de gest o 2 1 9 3 Excluir Grupo Clique em Procurar Grupo Uma lista de todos os grupos do cadastro ser apresentada selecione aquele que ser exclu do e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 2 1 9 4 Procurar Grupo Para consultar os grupos cadastrados no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todos os grupos surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista 2 1 10 Marcas 2 1 10 1 Incluir Marca Digite o c digo da marca a descri o e clique em Efetivar 2 1 10
105. anelas 1 p Vendas gt Forma o de Pre o b Pre os Tipo Produto Acabado y Tabela IrPara produto 100229 Esg CONGELADA Propor o lt validade Inicial X Vokar 1 Validade Inicial Altera o 01 01 1900 v ni o Favoritos Pp M _oomBRANCO B Msgs 002 PRETO 003 VERMELHO 004 AZUL E inativa EE Sem Reposi o Atualizar Lista Efetivar Pre os Manipular Pre os Derivar Pre os Pre o para Multiplos Produtos Em seguida digite o c digo da tabela que est sendo preenchida e o c digo do produto A grade com todas as cores e tamanhos ser apresentada para receber a digita o dos pre os Os campos de data permitem registrar a data de cadastro da tabela e a data inicial de uma altera o de pre os que tenha ocorrido Na pen ltima linha existe uma pequena legenda informando que as cores com tarja vermelha est o inativas e as cores com tarja verde no momento n o ser o repostas 7 7 1 2 Manipular Pre os Todas as cores e grades do produto devem ter seu pre o informado O sistema disp e de recursos para facilitar o trabalho de digita o e c lculo dos pre os Na ltima linha selecione o link Manipular Pre os e observe a janela que se abre Preencha o campo Valor com o pre o do produto escolha uma das op es de altera o e clique em OK O link Manipular Pre os oferece v rias op es de preenc
106. ar 12 Selecione uma condi o de pagamento lt TAB gt 13 No campo Acerto digite o percentual de desconto lt TAB gt e observe que o valor final foi alterado 14 No campo Cortesia digite o valor concedido lt TAB gt e observe que o valor final foi alterado lt F12 gt para efetivar o processo 3 3 1 2 Recebimento de pedido com quita o de pedido Para usar este recurso esteja certo de que todos os pedidos da movimenta o devem ser realmente quitados ou fa a a movimenta o somente com o pedido que ser quitado Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Recebimento de pedido de compra Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt Selecione uma tabela de custo ou lt TAB gt para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido Marque o campo Quita Pedido que est no cabe alho da tela Digite o n mero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o O oO NOUN bh uN fornecedor selecionado 10 Na janela de itens do pedido marque os itens que est o sendo recebidos 11 Clique
107. ar Salvar lt Padr o gt X Defina a faixa de datas na qual o sistema dever basear se para gerar o relat rio No campo Data de selecione a ordem de data de emiss o ou de entrega 148 FERP sistema de gest o Dependendo da op o escolhida na origem da compila o os campos da guia Op es para Compila o se alteram para atender as necessidades de informa o do sistema Observe que existem v rias guias que podem ser utilizadas para definir os resultados que dever o ser apresentados na listagem Vamos tomar como exemplo o preenchimento de uma tela para gerar relat rio com base em pedidos de venda para explicar a utiliza o da guia Op es para Compila o Necessidade de Mat ria Prima Op es para compila o Cl Somente Or amentos Pedido de Venda Drigem da Compila o Compila o de Pedidos Traz a Observa o da Cor Faixa de datas Data de Entrega Final s Filial para pedidos Filiais E Filtros para ordens Pedidos Op es para compila o 7 Estoque de Produtos Estoque de M P Pe as em Produ o MP em Produ o Ml sar Pretas Pedidos de Compra Incluir Produtos sem Ficha T cnica Agrupar Cores E stampas Quebra por componente Mostra Observa o Mostra Ped Transferencia Mostra Sobras Negativos Mostra Origem Produtos Mostra Nec Acumulada Usar Estoque M ni
108. ar o com o valor alterado 4 2 9 Procurar T tulo a pagar Para realizar uma consulta no cadastro de t tulos a pagar necess rio tomar alguns cuidados para que a busca apresente resultados precisos Por exemplo se o usu rio fizer uma busca por data de emiss o e o campo Tipo de Data estiver selecionado com a op o Data de Vencimento nenhum resultado ser apresentado para a busca ou ser apresentado um resultado err neo Os campos Efetuado e Tipo de Documento tamb m devem receber aten o redobrada porque assim como o campo Tipo de Data eles podem causar distor es no resultado das buscas realizadas Por exemplo se o usu rio estiver procurando t tulos em aberto e o campo Efetuado estiver marcado ou se estiver buscando por uma nota fiscal e no campo estiver informando recibo a busca n o retornar nenhum t tulo Todos os campos vistos na tela podem ser utilizados para selecionar os registros que devem ser listados Basta que o usu rio defina o resultado a ser obtido preencha os campos e clique em Procurar 4 3 T tulos a receber Existem hoje duas formas de incluir t tulos a receber no Mais ERP movimenta es e inclus o de t tulos avulsos Entre em FINANCEIRO gt A Receber gt T tulos 69 FERP sistema de gest o 4 3 1 Incluir T tulo a Receber A tela de inclus o de t tulos a receber bastante detalhada por m a maior parte dos campos n o tem preenchimento obrigat rio No entanto quanto mais com
109. ar a venda Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca lt Enter gt lt F12 gt para prosseguir lt F5 gt para visualizar os produtos Selecione o produto e lt F12 gt lt F12 gt para selecionar a cor lt F12 gt para selecionar o tamanho lt Enter gt para lancar o produto na venda Repita a opera o para incluir todos os itens na venda lt F12 gt para finalizar Selecione a condi o de pagamento lt F11 gt para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de dire o para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento se for necess rio lt F12 gt para finalizar 7 10 1 2 2 Venda com troca Neste evento o usu rio ir selecionar o item a ser trocado e posteriormente o novo item O sistema calcular a diferen a entre os valores e se houver cr dito ser lan ado na conta do cliente Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Venda varejo Tecle lt F2 gt para iniciar a venda 1 O 00 O pl PS Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca lt Enter gt lt F12 gt para prosseguir lt F3 gt para acionar o recurso de troca lt F5 gt para visualizar os produtos Selecione o produto e lt F12 gt lt F12 gt para selecionar a cor lt F12 gt para selecionar o tamanho lt Enter gt para lancar o produto na venda 10 lt F5 gt para selecionar o novo produto 11 Repita a opera o para incluir todos os itens na venda 12 lt F12 gt para finalizar Selecione a condi
110. ar e digite a nova informa o Clique em Efetivar 7 9 3 Exclui pedido de venda Clique em Procurar A lista de todos os pedidos de venda ser apresentada na tela Para visualizar toda a lista utilize a barra de rolagem Selecione o pedido que ser exclu do e clique em Excluir Uma mensagem ser apresentada na tela perguntando se realmente deseja excluir o item selecionado Clique em Efetivar para confirmar a exclus o ou retorne a tela anterior clicando no cone Voltar A ATEN O N o dever o ser exclu dos pedidos faturados total ou parcialmente 7 9 4 Procura pedido de venda A primeira tela visualizada ao selecionar a fun o Pedidos de Venda a tela de busca Observe as v rias op es que o sistema oferece para encontrar um pedido dentro do cadastro Qualquer um dos campos poder ser utilizado para localizar um pedido mas apenas o campo Ordem obrigat rio Para que a busca tenha sucesso importante prestar aten o nos campos Tipo de Data e Datas Inicial e Final Veja bem se o usu rio estiver buscando um pedido emitido h duas semanas e n o alterar a data inicial para busca o sistema realizar a procura no arquivo a partir da data atual e apresentar uma tela vazia como resultado O mesmo ocorrer se estiver buscando por data de entrega e n o alterar o campo Tipo de Data Tomados esses cuidados basta clicar em Procurar ou se desejar fazer a busca por alguma informa o espec fica preencha o campo e em
111. at ria prima que ser alterada Surgir a tela de altera o trazendo todas as informa es referentes ao item selecionado Digite os novos dados e clique em Efetivar 35 ERP sistema de gest o 2 3 3 Excluir Mat rias Primas Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das op es e clique em Procurar Utilize as setas de dire o para navegar pela listagem d um clique na mat ria prima para selecion la e clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATEN O Se a mat ria prima selecionada estiver relacionada a algum tipo de movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 2 3 4 Procurar Mat rias Primas Para visualizar todas as mat rias primas cadastradas d um clique no link Procurar Para fazer uma busca espec fica o usu rio poder preencher um dos campos de filtragem da tela e clicar em Procurar Por exemplo para visualizar somente as mat rias primas de uma cole o selecione a cole o no campo respectivo e clique em Procurar 2 4 Servi os 2 4 1 Incluir Servi os Entre em PRODUTOS e SERVI OS gt Servi os O primeiro campo para preencher o campo C digo No pr ximo campo digite a descri o do servi o que est sendo cadastrada Digite o grupo e a refer ncia Neste campo se houver apenas um fornecedor do servi o p
112. ata inicial e final para busca e inclus o dos t tulos no arquivo Clique em Gerar Arquivo Ap s a sele o dos t tulos o sistema abrir uma janela de busca para que o usu rio selecione o diret rio no qual ser gerado o arquivo de envio Digite um nome para identificar o arquivo por exemplo a data do envio e clique em Salvar O sistema enviar uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso 4 5 6 4 Serasa Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Integra es gt Equifax SERASA SCI SERASA um sistema de consulta de informa es que alguns usu rios do Mais ERP utilizam para liberar cr dito para seus clientes O Mais ERP exporta informa es do cadastro de contas a receber para o banco de dados da SERASA atrav s da gera o de arquivos eletr nicos As informa es enviadas podem ser sobre clientes com vendas bloqueadas t tulos com vencimento em aberto devolvidos enviados para cart rio ou protestados tipos de pagamento ou a es tomadas nas negocia es dos t tulos Veja bem o sistema somente gera arquivos com informa es que s o exportadas para o SERASA Este recurso de consulta de informa es n o parte integrante do Mais ERP 81 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 Financeiro b Receber b Integrac es gt Equifax SERASA SCI Modelo de Arquivo Layout Periodicidade Di rio Tipos de Clientes Clientes Jur dicos Filtros
113. bem O retorno do arquivo ir lan ar no sistema as informa es que a Cobrebem devolveu empresa ap s ter processado o arquivo Assim que o usu rio processar o retorno do arquivo as informa es devolvidas pela Cobrebem poder o ser visualizadas na consulta dos t tulos a receber Preencha os campos de sele o e clique no bot o Filtrar Marque os arquivos a serem lan ados no sistema e clique em Efetivar O sistema emitir uma mensagem informando que o processo foi executado e perguntar ao usu rio se deseja emitir o relat rio de verifica o Neste relat rio poder o ser visualizadas as informa es sobre os t tulos enviados Cobrebem e as observa es sobre eventuais erros e altera es ocorridas com os t tulos 4 5 6 3 Equifax Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Integra es gt Equifax SERASA SCI Equifax um sistema de consulta de informa es que alguns usu rios do Mais ERP utilizam para liberar cr dito para seus clientes O Mais ERP exporta informa es do cadastro de contas a receber para o banco de dados da Equifax atrav s da gera o de arquivos eletr nicos As informa es enviadas podem ser sobre clientes com vendas bloqueadas t tulos com vencimento em aberto devolvidos enviados para cart rio ou protestados tipos de pagamento ou a es tomadas nas negocia es dos t tulos Veja bem o sistema somente gera arquivos com informa es que s o exportadas para o Equifax Este recurso de co
114. c o de pagamento lt F11 gt para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de dire o PJ para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento se for necess rio lt F12 gt para finalizar 128 FERP sistema de gest o 7 10 1 2 3 Venda com desconto O sistema permite dois tipos de desconto Acerto aplica um percentual sobre o valor total da venda Cortesia abate o valor do total da venda O p N o E a D o PARAR BP ww NH O Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Venda varejo Tecle lt F2 gt para iniciar a venda Selecione o vendedor Preencha um dos campos de busca lt Enter gt lt F12 gt para prosseguir lt F5 gt para visualizar os produtos Selecione o produto e lt F12 gt lt F12 gt para selecionar a cor lt F12 gt para selecionar o tamanho lt Enter gt para lan ar o produto na venda Repita a opera o para incluir todos os itens na venda lt F8 gt para abrir a tela e preencha o campo do desconto com o percentual ou o valor lt F12 gt para finalizar Selecione a condi o de pagamento 15 lt F11 gt para selecionar o tipo de pagamento Utilize as teclas de dire o PJ para acessar as parcelas e alterar o tipo de pagamento se for necess rio lt F12 gt para finalizar 7 10 1 2 4 Venda com inclus o de cliente Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Venda varejo A O O E A a 10 11 Tecle lt F2 gt para iniciar a venda Selecione o vendedor lt
115. ca no cadastro de clientes basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das op es de listagem e clicar em Procurar A ATEN O muito importante selecionar corretamente o campo Tipo do Cliente para que o sistema n o mostre informa es imprecisas Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem Se desejar fazer uma busca mais espec fica como por exemplo listar todos os clientes de uma determinada cidade use os campos para filtragem No Campo para Filtro d um clique na seta para selecionar o campo no qual deseja realizar a busca Este campo trabalha em conjunto com os Filtros 1 e 2 D um clique duplo sobre o registro do cliente para visualiz lo na tela 56 FERP sistema de gest o Assim que os dados do cliente estivem na tela poder o ser realizadas altera es nos campos e nas tabelas Clique sobre os campos e digite a nova informa o Se a altera o for feita em alguma tabela d um clique em OK para gravar a informa o Clique em Efetivar Para obter informa es sobre como realizar buscas com filtro e sele es leia em Procurar Cliente 4 1 4 3 Excluir Cliente Para excluir o cadastro de um cliente necess rio visualizar seu registro na tela Para realizar uma busca no cadastro de clientes basta clicar na seta do campo Ordem para escolher uma das op es de listagem e clicar em Procurar Utilize as barras de rolagem para visualizar todos os dados da listagem
116. ceber O campo Plano de Contas n o cont bil portanto ir organizar apenas os lan amentos financeiros Quaisquer informa es adicionais sobre o lan amento poder o ser digitadas no campo Observa es Clique em Efetivar para confirmar a inclus o do lan amento 4 5 2 Alterar Lan amento Fa a uma busca para selecionar o lan amento que dever ser alterado D um clique duplo para visualizar o registro Altere os campos necess rios e clique em Efetivar 4 5 3 Excluir Lan amento Fa a uma busca e selecione o lan amento que ser exclu do Clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar da ATEN O Se o lan amento estiver vinculado a alguma movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 4 5 4 Procurar Lan amento Os lan amentos efetuados em um determinado per odo podem ser listados por n mero filial tipo de conta n mero da conta e por tipo de data emiss o ou vencimento Selecione as op es nos campos e clique em Procurar 75 FERP sistema de gest o 4 5 5 Border A sele o de t tulos que ser o enviados cobran a banc ria poder ser feita no pr prio sistema A partir desta selec o poder ser gerado um arquivo para enviar ao banco via CNAB Este recurso tamb m poder ser utilizado para os t tulos que forem descontados pelo sistema de factory E neste caso a factory dever ser cadastrada como um banco Ao cadastrar a factory evite utilizar c digos oficiais de bancos
117. cebidos mensalmente possibilitando fazer uma previs o dos valores baseando se em valores pr estipulados Neste caso poss vel gerar os t tulos a receber para cada um deles e alterar os valores na baixa Para utilizar este recurso cadastre um t tulo a receber usando o link Incluir T tulo a Receber Em seguida faca uma busca selecione t tulo e clique no link Gera Obrigac o Fixa Na tela seguinte informe a quantidade de parcelas que dever o ser geradas O campo Previs o deve ser utilizado nos casos em que n o houver certeza dos valores que ser o recebidos Clique em Efetivar e faca uma nova busca para visualizar os t tulos que foram gerados Observe que as datas de vencimento foram geradas com prazo de 30 dias entre elas Se for necess rio poss vel corrigi las com a op o Alterar T tulo a Receber 4 2 8 Atribuir Valor para as Obriga es Fixas No caso de gerar as obriga es fixas pode ser que em algum momento seja necess rio alterar o valor dos t tulos devido a um reajuste por exemplo Fa a uma busca selecione o primeiro t tulo a vencer com o valor reajustado e entre na altera o para atualiz lo Fa a uma nova busca para visualizar o t tulo j com o valor alterado selecione o e clique em Atribuir Valor P Pr ximas Obriga es Fixas Clique em Efetivar para alterar todas as parcelas seguintes do t tulo Fa a uma busca novamente e observe que a partir do t tulo selecionado todas as parcelas seguintes est
118. cial Altera o 01 01 1900 v Favoritos P M Manipular pre os 4 O37DIVERSAS 15 EEE E y oK Cancelar Alterar toda a grade C Alterar para todas as cores Alterar para todos os tamanhos I Aplicar a todas as estampas E inativa E sem Reposi o Atualizar Lista Efetivar Pre os Manipular Pre os Derivar Pre os Preco para Multiplos Produtos Veja um exemplo pr tico para um melhor entendimento Se houver v rias estampas diferentes o sistema mostrar na tela todas as grades para receberem os pre os automaticamente Por m o campo Aplicar a todas as Estampas dever estar marcado 7 7 1 3 Atualizar Lista poss vel voltar atr s para recuperar pre os que foram alterados incorretamente desde que ainda n o tenham sido efetivados no cadastro Observe o resultado da manipula o feita e caso n o estejam de acordo com o esperado clique em Atualizar Lista e eles voltar o ao valor original 113 FERP sistema de gest o efetivados 1 ATEN O Este recurso poder ser utilizado somente se os pre os n o tiverem sido 7 7 1 4 Efetivar Pre os Dever ser utilizado sempre para gravar no cadastro os pre os que sofrerem algum tipo de altera o Ap s certificar se que os novos valores est o corretos clique em Efetivar Pre os 7 7 1 5 Pre o Para M ltiplos Produtos A fun o deste link permitir que o usu rio cadastre pre o para
119. clus o n o ser permitida 4 1 1 4 Procurar Bancos Existem duas guias a disposic o do usu rio para facilitar a consulta no cadastro de bancos A primeira que lista todos os bancos cadastrados e a segunda que filtra os registros listando apenas aqueles que interessem no momento e Lista bancos Selecione a guia a ordem para listagem e clique em Procurar A lista de todos os bancos cadastrados ser visualizada e Lista banco com filtros Permite listar os bancos por ordem de nome ou c digo obedecendo a um crit rio de busca Preencha os campos com os dados para busca e clique em Procurar Por exemplo poss vel listar por ordem de nome todos os bancos cadastrados cujos c digos estejam em um determinado intervalo como podemos observar na figura Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 Financeiro b Cadastros b Bancos Lista Bancos com Filtro gt IrPara Ordem C DIGO Y Campop Filtro C DIGO v Inclui Banco 2 Enter Altera Banco Exclui um Banco Ctrl Enter Procurar 4 1 2 Caixa As opera es referentes inclus o de caixa no cadastro podem ser encontradas no item 6 2 1 deste documento 4 1 3 Carteira 4 1 3 1 Incluir Carteira O c digo da carteira geralmente o mesmo utilizado pelo banco e o complemento utilizado por alguns bancos para diferenciar os tipos de carteira 52 FERP sistema de gest o Digite uma de
120. clusive seu n mero de chave protocolo e mensagem de erro quando for o caso 7 10 3 9 DANFE NFe Outra forma de visualizar e imprimir o Danfe e gerar o arquivo XML que ser enviado ao contador da empresa a partir do link de Impress o de documentos 134 FERP sistema de gest o Entre em UTILIT RIOS gt Impress o de documentos No campo Tipo de Documento selecione a opc o Danfe NFe O sistema listar na tela todos Danfes emitidos no per odo e permitir que o usu rio 7 10 3 10 Confer ncia de DANFE As notas fiscais que n o foram enviadas secretaria de fazenda na efetiva o do evento de movimenta o dever o ser enviadas assim que regularizadas Entre em UTILIT RIOS gt Confer ncia de Danfe NFe A partir desta tela tamb m poss vel visualizar e imprimir os Danfes Fa a uma busca no cadastro para visualizar as notas emitidas e para exibir na tela o Danfe respectivo clique em Visualizar 7 10 3 10 1 Conferir NFe s Este link dever ser acionado somente no momento de enviar as notas fiscais eletr nica para a secretaria de fazenda Antes de enviar as notas visualize todas e verifique se est o corretas porque ao clicar em Conferir NFe o envio ser executado e n o h como reverter o processo 7 11 Consulta Movimenta es Entre em VENDAS gt Consulta Movimenta es Permite acessar as movimenta es registradas no sistema e fazer altera es nas informa es registradas Assim como na incl
121. co quando preenchido facilita a visualiza o das contas uma vez que mostrar apenas as contas do banco selecionado Clique no link Filtrar para ver todos os arquivos de retorno que est o no diret rio Marque os arquivos que ser o baixados no sistema e clique em Efetivar Ap s a efetiva o as informa es enviadas pelo banco estar o prontas para serem manipuladas pelo Mais ERP O campo T tulos Gerados pelo Mais ERP dever ser marcado somente quando o usu rio tiver certeza que o envio para a cobranca foi feito atrav s de arquivo gerado pelo sistema Se houver t tulos que foram lancados diretamente no sistema do banco mantenha este campo desmarcado f ATEN O O campo Apagar Arquivo Ap s Processamento dever ser usado com muita cautela Esse procedimento ir apagar o arquivo de retorno no diret rio do Mais ERP e para recuper lo ser necess rio gerar o arquivo de retorno novamente Alguns bancos apagam os arquivos de retorno ap s a empresa acessar o sistema e recuper los Seria interessante manter uma c pia do arquivo de retorno em uma pasta fora do Mais ERP para o caso de haver necessidade de refazer o processo Os arquivos de retorno de Cnab s o reconhecidos pela extens o RET e ser o disponibilizados pelo banco Depois de processados pelo Mais ERP os arquivos s o renomeados com o acr scimo da palavra Processado no nome Alguns bancos enviam relat rios confirmando o recebimento dos arquivos
122. dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal Para inserir v rios tipos de al quota no cadastro de uma mat ria prima clique no bot o Inserir do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado a sigla do estado no qual o imposto diferenciado Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma al quota adotada pelo estado emissor da nota no campo Estado digite um asterisco A ATEN O importante n o confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS pois eles possuem fun es completamente diferentes 34 FERP sistema de gest o O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exce o para o tratamento do imposto O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado al quota do imposto No exemplo da figura vemos a simula o do cadastro de uma mat ria prima com tratamentos diferenciados para o ICMS A linha que cont m o asterisco informa que a incid ncia do imposto ser para todos os estados a mesma que a do estado emissor Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a al quota do ICMS 12 sobre o valor total da base de c lculo A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a al quota do ICMS 7 sobre a base de c lculo reduzida E por fim a quarta linha indica
123. das as divis es do cadastro ser apresentada selecione aquela que deseja excluir e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior 2 1 6 4 Procurar Divis o Clique em Procurar Uma lista de todas as divis es do cadastro ser apresentada utilize as teclas de dire o para navegar pela lista 2 1 7 Estampas 2 1 7 1 Incluir Estampa Digite o c digo e a descric o da estampa Se for necess rio inserir uma imagem da estampa no em seu cadastro basta reencher o campo Descric o da imagem e inserir a imagem D um duplo clique no campo Foto para abrir a janela de busca e selecionar a imagem A seguir clique em Efetivar Abrir imagem Examinar Le tecidos y c Edy PRI tata tt ts ATACA FAA ta Ars rt arta ta tato id wet ett o dA Pop A teto tetatvin rra tarta DIA ii A DA A floral jpg quadriculado jpg Nome E Tipo Imagens y Cancelar 2 1 7 2 Alterar Estampa Clique em Procurar Estampa Uma lista de todas as estampas do cadastro ser apresentada selecione aquela que quiser alterar d um clique e a tela referente estampa escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 2 1 7 3 Excluir Estampa Clique em Procurar Estampa Uma lista de todas as estampas do cadastro ser apresentada selecione aquela que ser
124. de custo necess rio manter um arquivo com fotos desenhos ou figuras Os servi os externos tamb m s o informa es trazidas pela ficha t cnica do produto e como nesse caso n o h uma ficha eles dever o ser informados manualmente ou o campo poder ficar em branco caso n o sejam empregados servi os de terceiros na produ o da pe a 156 FERP sistema de gest o Para incluir informa es sobre servi os terceirizados proceda da mesma forma que na ficha de custo para produtos cadastrados Clique no campo para expandir a janela e informe os servi os necess rios forma o do custo O custo a an lise de markup e o pre o de venda ser o calculados da mesma forma que nos itens cadastrados no estoque A diferen a que os componentes mat ria prima e m o de obra ter o que ser informados manualmente Na se o Custos digite campo a campo a descri o e os valores que ir o compor a pe a Clique em Gravar Ficha para salvar as informa es 11 4 3 Movimenta es 11 4 3 1 Remessa para produ o Evento usado no envio das ordens de produ o para as oficinas As ordens que derem sa da por este evento dever o permanecer com o status Em Andamento at que o evento de retorno seja feito e as pe as sejam liberadas para o estoque Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Envio de produ o Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou l
125. dere o e preencha os campos novamente Repita esta opera o para cadastrar quantos 54 FERP sistema de gest o enderecos quiser A cada endereco cadastrado marque o campo de flag para informar sua func o ao sistema Clique nos bot es Anterior e Pr ximo para visualizar todos os endere os cadastrados para este cliente muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informa o para apurar o ICMS para emiss o de boletos e duplicatas Se houver mais de um endere o para cobran a em alguns relat rios financeiros a informa o ser duplicada ATEN O Obrigatoriamente o programa precisa pelo menos um endere o de cobran a A seguir informe os dados sobre o contado que a empresa mant m no cliente e Dados do Cliente Digite o c digo do representante que atende ao cliente ou clique na seta para visualizar o cadastro e selecion lo Digite o c digo da transportadora de prefer ncia do cliente ou clique na seta para visualizar o cadastro e selecion la D um clique na tabela de contatos pessoais para que ela se expanda Para preencher os campos Nome e Telefone d um clique no campo e digite a informa o Se desejar acrescentar mais de um nome utilize os bot es ao lado da tabela exatamente como foi feito no campo de endere os Observe um exemplo de tabela de contatos preenchida Tabela de Contatos Pessoais Nome Tel A MAURICINHO 99 9999 9999 HEMENGARDA
126. dessa pesquisa exibir a data do procedimento o usu rio que o executou o grupo de trabalho do qual o usu rio faz parte a transa o realizada a vers o instalada quando o procedimento foi realizado os campos relacionados ao procedimento e seu respectivo conte do Para fazer uma busca espec fica preencha os demais campos de filtragem e Usu rio com o nome do operador do sistema cujas tarefas devem ser pesquisadas e Objeto parte do sistema em que foi realizado o procedimento por exemplo cadastro de cliente e A o o procedimento realizado por exemplo exclus o de cadastro A seguir clique em Buscar 6 1 2 Visualizador de tarefas Faz um acompanhamento das tarefas que est o sendo executadas no momento No caso de processos que estejam comprometendo o desempenho das demais esta es de trabalho O gestor do sistema poder cancelar o processamento de uma tarefa clicando sobre ela com o bot o direito do mouse 6 2 Comercial Entre em FINANCEIRO gt Receber Cadastro Caixa 6 2 1 Caixas Todas as movimenta es de conta caixa conta corrente poupan a e cobran a efetuadas pelo sistema ser o registradas em contas O departamento financeiro costuma utilizar esta conta tamb m para registrar as sangrias e os refor os do caixa da empresa No momento da baixa dos t tulos a receber ou a pagar ser o definidas quais as contas que ser o efetivamente movimentadas 6 2 2 Incluir Caixa Preencha os campos N mero e Descri
127. do o fornecedor ser avaliado por um prazo determinado em rela o qualidade do produto vendido prazo de entrega datas de recebimentos ou qualquer outro par metro que seja considerado importante pelas partes Depois de aprovado o fornecedor receber o status de Homologado por m por um prazo definido que ser informado no campo Validade da Homologa o As informa es destes campos n o s o alteradas pelo sistema a atualiza o deve ser manual A nica exce o do campo ltima compra que atualizado pelo sistema a cada movimenta o de entrada A ltima se o da tela de inclus o de fornecedor para cadastro das contas correntes Inclua as informa es banc rias na tabela da mesma forma que feita na tabela de cores Estas informa es ser o utilizadas na baixa seletiva de t tulos onde poder o ser visualizadas todas as op es de contas para sele o Clique em OK para salvar as informa es da tabela 39 FERP sistema de gest o Tabela de Bancos Contas Ag ncia 341 ITAU 0190 1234 56 7 1 Clique em Efetivar para gravar as informa es 3 1 2 Alterar Fornecedor Clique em Procurar selecione o registro que deseja alterar e d um clique duplo para visualizar o registro na tela Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar Se a altera o for feita em alguma tabela clique em OK para gravar e em seguida clique em Efetivar 3 1 3 Excluir Forn
128. do 72 4 3 5 Atribuir Valor para as Obriga es FiXAS cccccononooooononnnonnnnnnnnnnnononnnonnnnnnncnnnnnnnnr non onnnnnnnnnnanananenes 72 4 3 6 A NON 72 4 3 7 Baixa de Titulo da Cobra cio aaa 73 4 3 8 Baixa por Selecao ii A A A aa 73 4 3 9 Class ii A E aaa 74 43 10 Procurar T tulo a RecebDeriiiiiiinacin iaa 74 4 4 Concilia o Banc ria iaa ini 74 4 5 Lancamentos a dad EE A AEAEE 75 4 5 1 Incluir Lan amento ita da isic 75 4 5 2 Alterar Lancamento sas a 75 4 5 3 Excluir Lan amento eii dia 75 4 5 4 Procurar Lan amento a sacacaicanantaresissda a a ia idas 75 4 5 5 Ao OO da dos denota E LR SE ba E a E aa 76 4 5 6 Ge A S a EEEE EE EEE amd 79 5 LOGISTICA assis aids aaa assalta Sie cana Ss adia ao ssea 84 5 1 CONSUL ESTOQUE sans ace REG ER o 84 5 2 Invent rio ici AA E seita 85 5 2 1 Incluirinventario ui dit 87 5 2 2 Alterar InventallO ra ico boda 87 5 2 3 EXclulr Inventario ciel ada 88 5 2 4 Contagem d Invent rio ei E a a SS 88 5 2 5 Ajustar A shi qmeea Spade nara Ned a araa aa i a e EAEEREN 89 5 2 6 Cancelar ASTE quatros dano IADE also REU Ronan dt coa ds a eo e o Ee DEE a 5 G 91 5 2 7 Procurar InVentanO ii o es 91 5 3 Movimenta es a suas ssisssa dedican E aE iii 91 5 3 1 Entrada Simples de EStOQU oooocccccnncncnonnononoonnnnonnnnnonnnnnnnnononnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn non ononnnnnnnenananannnnnnnnos 91 5 3 2 Sa da Simples de EStOQUE ccccconcocnccnonoooncnonononnnonnnnnonnnnnnnnonnnnnnnonnnnnnnnnennnnnnnnrnn
129. do cadastro ser apresentada selecione aquela que quiser alterar d um clique e a tela referente cole o escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 2 1 2 3 Excluir Cole o Clique em Procurar Cole o Uma lista de todas as cole es do cadastro ser apresentada selecione aquela que ser exclu da e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATEN O Se a cole o selecionada estiver relacionada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 2 1 2 4 Procurar Cole o Para consultar as cole es cadastradas no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todas as cole es surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista Para fazer uma busca direcionada selecione uma das op es do campo Filtro por exemplo e preencha o campo Valor com o nome da cole o desejada O sistema exibir somente o registro referente cole o digitada 2 1 3 Cores 2 1 3 1 Incluir Cor Escolha a op o Incluir Cor Digite o c digo a descri o e clique em Efetivar 2 1 3 2 Alterar Cor Clique em Procurar Cor Uma lista de todas as cores do cadastro ser ap
130. do campo para filtro e selecione uma das op es e clique em Procurar Utilize as setas de dire o para navegar pela listagem d um clique no produto para selecion lo e clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATENC O Se produto selecionado estiver relacionado a algum tipo de movimentac o o sistema n o permitir sua exclus o 32 FERP sistema de gest o 2 2 4 Procurar Produto Acabado Para visualizar todos os produtos do cadastro d um clique no link Procurar Para fazer uma busca espec fica o usu rio poder preencher um dos campos de filtragem da tela e clicar em Procurar Por exemplo para visualizar somente os produtos de uma cole o selecione a cole o no campo respectivo e clique em Procurar Ou para visualizar todos os ternos cadastrados preencha o campo Descri o com a palavra TERNO selecione no campo Filtro a op o maior ou igual a e clique em Procurar Dessa forma o sistema exibir todos os cadastros cuja descri o comece com a palavra terno 2 3 Mat ria Prima Cadastre as mat rias primas da mesma forma que foi feito no cadastro de produtos Como em todos os cadastros existem campos cujo preenchimento obrigat rio e outros que podem ficar sem preenchimento Por m quanto mais informa es forem inseridas no sistema mais precisos
131. do estoque 5 2 7 Procurar Invent rio Observe no topo da tela que existem duas guias para consulta Lista Invent rios e Consulta Invent rio Para listar os invent rios cadastrados no sistema informe se a busca a ser feita sobre ajustados ou n o No campo Data digite a data a partir da qual a busca dever ser feita Por exemplo para visualizar os invent rios do ano 2008 digite a data 31 12 2008 A seguir selecione o tipo de estoque e clique em Procurar Se a lista apresentada for muito extensa utilize o recurso de busca r pida mostrada na tela sobre a listagem Digite as iniciais do invent rio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na listagem o mais pr ximo poss vel das iniciais digitadas Para consultar os itens de um invent rio clique na guia Consulta Invent rio e clique nas setas para selecionar a ordem que os itens dever o ser apresentados Em seguida defina o tipo de item e informe qual invent rio ser consultado Clique em Procurar Na figura abaixo visualizamos a listagem dos itens inventariados na filial de West Plaza Para navegar pela listagem e visualizar todos os itens utilize as barras de rolagem no lado direito e no rodap da tela IrPara Ordem Filial Produto Dal Tipo Produto Acabado Invent rio OUTONO 2012 Voltar Buscar Limite 500 17 i 2 M j Filial 00229 BASIC CONGELADA 0001 MILLENNIUM LTDA 00229 BASIC CONGELADA 0001 MILLENNIUM
132. do evento de sa da do item para que o cr dito possa ser aproveitado 130 FERP sistema de gest o 7 10 1 3 1 Clientes Este link acessa o cadastro de clientes permitindo inclus es e altera es de registros cria o de hist rico perfil e resumo financeiro D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a altera o O sistema retorna automaticamente tela de inclus o de pedido 7 10 1 3 1 1 Cliente Simplificado Para agilizar a inclus o de clientes mantenha esta op o marcada Isto far com que o sistema mostre uma tela com os principais campos do cadastro que poder ser complementado posteriormente Clique no link Clientes para visualizar o menu de op es que dever mostrar a op o Cliente Simplificado com uma marca Em seguida clique em Incluir Cliente preencha pelo menos os campos obrigat rios em vermelho e clique em Efetivar Para digitar o endere o clique na tabela para que ela se expanda e proceda como no cadastramento completo utilizando os bot es de Inserir e Excluir X nos casos onde houver mais que um endere o 7 10 1 3 2 Limpar Produtos Limpar Produto deve ser acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens Ele apagar todos os itens digitados e manter as demais informa es na tela como n mero de documento data filial etc 7 10 1 3 3 Atualizar Listas Como os arquivos do sistema s o compartilhados poss vel que
133. dos ou seja suas informa es poder o ser alteradas Selecionados os t tulos clique em OK para inclu los Observe na Figura 08 Item 8 o resultado da sele o O border apresentado poder ser editado Descanse o ponteiro do mouse sobre os bot es ao lado da tela e perceba que um deles permite inserir t tulo e outro permite excluir Se a lista n o trouxer todos os t tulos que o usu rio deseja poss vel fazer novas buscas e incluir novos grupos de t tulos aos j selecionados para lan ar todos em um mesmo border importante lembrar que t tulos de previs o n o entram em border s T tulos a Receber 0 Sele o N mero de Nota Especie Natureza Walor Com Desc Valor Inicial N do T tulo Cliente Tipo Pato Data de Emiss o Data de Vencimento R 400 00 R 400 00 123 C00000016 EDSON BOLETO 3 5 2011 3 6 2011 v R 100 00 R 100 00 124 C00000016 EDSON BOLETO 9 5 2011 9 6 2011 Y R 320 00 R 320 00 125 200000016 EDSON BOLETO 18 5 2011 20 6 2011 R 820 00 R 820 00 Clique em Efetivar para gravar o border e seus respectivos t tulos Depois de gravados os border s estar o prontos para gerar os arquivos que ser o enviados aos bancos via Cnab 4 5 5 2 Alterar Border Fa a uma busca e selecione o border que ser alterado Os campos na guia Geral poder o ser alterados livremente mas o mesmo n o ocorrer com os t tulos relacionados a ele que estar o limitados inclus o e
134. duto acabado que foram realizados em 02 abril de 2012 e que n o foram ajustados Se a lista apresentada for muito extensa utilize o recurso de busca r pida no campo sobre a listagem Navegador Ir Favoritos Janelas 3 4 b Log stica b Invent rio Lista Invent rios Consulta Invent rio IrPara v Ajustado Data 02 04 2012 Tipo a Buscar Limite 500 17 m A M 2 Data Tipo Descric o 02 04 2012 MC ALTO VERAO a 02 04 2012 AC OUTONO 2012 02 04 2012 MP INERNOZOLZ E ndiuiinvent rio B Enter Altera Invent rio E Exclui Invent rio Ajusta Estoque Cancela Ajuste Etiqueta Za Contagem de Invent rio Ctrl Enter Procurar Digite as iniciais do invent rio no campo Buscar e o sistema posicionar o cursor na lista o mais pr ximo poss vel das iniciais digitadas D um clique duplo sobre aquele que ser alterado e a tela se abrir para receber altera es Feita a altera o clique em Efetivar Se um invent rio ajustado for exclu do o sistema cancelar seu ajuste Ser como se este invent rio n o tivesse sido feito 87 FERP sistema de gest o 1 ATEN O A data de um invent rio ajustado n o deve ser alterada porque se o ajuste for cancelado os saldos poder o ser comprometidos 5 2 3 Excluir Invent rio Antes de excluir um invent rio verifique se ele foi ajustado ou n o Caso tenha sido coloque uma marca no campo para q
135. e Baras tia a a E tan 22 2 1 5 Departamento stare aida 24 2 1 6 DIVISOE S O 24 2 1 7 ESTAMPAS ui ala 25 2 1 8 Ely Lo AA II PURE DEAR e EDER UN UR ADD UNR CCR DONE ROD CRER ERR VENDA EDV 26 2 1 9 GTUDOS ui ideal 27 2 1 10 Marcas ainan ac 28 2111 0 o Je To o PEOR PE Oo AN 28 A O E 29 2 2 Produtos innein a ae nado Essa dias aaea ader ea AEE GANES SAS au da Cuica asa a a 29 2 2 1 Incluir Produto ACIDO A dde 29 2 2 2 Alterar Produto Acabado cononcncccccnncnnnncnnonononananananononannnnnnnn cnn nan Ea V a ea Oa rca ESE eie iSe 32 2 2 3 Excluir Produto Acabado iisa isane eson E ba EE E EE EE OEN REUSE G 32 2 2 4 Procurar Produto Acabado cccccccconnccccnccnnnancnnnononononoconannnnnnnnacncn nono naar an e E eeue uS aran nn nnnann 33 2 3 Materia PM as 33 2 3 1 Incluir Mat ria PriMa cccccccncnnnnnnnnnnnononcnnononenanananaca rara na rana naranonoroncnnonononono non nn ono no nene nnarnanananan 33 2 3 2 Alterar Mat ria PriMa oooooonononcccncncnononancnnnnnnnnancnanonononncn cnn nano nan cn nro nono nn t tasen ona nara rca nn nana nana na ninas 35 2 3 3 Exclulr Mat rias PrimaS iii deter 36 2 3 4 Procurar Mat rias PrimasS mii iaa 36 2 4 SOIVICOS A A RARE OVER RR ETR E ER 36 2 4 1 Incluir Servi os assess a O a qa a ada aa a UCs asas andam TGEA 36 2 4 2 ALETA Ai da 37 2 4 3 EXClUIFSOrvICOS init ca 37 2 4 4 Procurar SERVI OS cunas atada 37 3 COMPRAS usada o Sd a ED ao E A ng O DES read 38 FERP sistema de
136. e Limite Eles fazem parte se todas as telas de busca que ser o visualizadas no sistema O primeiro posiciona o ponteiro do mouse exatamente sobre um item determinado Por exemplo se o usu rio estiver procurando um c digo espec fico basta digit lo no campo busca e sistema marcar o registro O campo Lotes define quantos registros dever o ser mostrados na pesquisa No exemplo da figura acima foi solicitado ao sistema que mostrasse os primeiros 500 itens do cadastro Se a quantidade de produtos do cadastro for muito grande essa quantidade dever ser aumentada 2 1 4 C digo de Barras O sistema Mais ERP opera com dois c digos de barras ao mesmo tempo O primeiro que chamaremos de Interno formado pela sequ ncia dos c digos produto cor estampa tamanho O segundo o c digo EAN formado pelos c digos Pa s Empresa sequ ncia num rica dos produtos um d gito verificador Para gerar o c digo de barras dos produtos necess rio que os c digos que o componham tenham sido criados anteriormente ou o sistema emitir mensagens de erro e n o permitir a gera o dos c digos Na figura a seguir visualizamos um produto que ir receber c digo de barras A grade mostra todos os tamanhos e cores do produto e cada um receber seu respectivo c digo Por enquanto vamos deixar de lado os campos Fornecedor e Cliente Falaremos sobre eles mais adiante Clique na seta do campo Tipo e selecione em qual cadastro est o item qu
137. e clique em Salvar Remessa Corre o A gera o de arquivo de remessa corre o consiste na manuten o das informa es de t tulos enviados para o banco de dados do SERASA Na tela de gera o de arquivos selecione o layout de arquivo que ser gerado Relato Serasa Remessa Corre o Nesta tela de sele o ser o filtrados os t tulos a serem inclu dos no arquivo de envio Informe a periodicidade que a empresa costuma gerar o arquivo de envio No caso de remessas de corre o necess rio selecionar a finalidade Selecione o tipo de cliente devem ser gerados arquivos separados para pessoas f sicas e jur dicas Se for preciso o usu rio poder definir um cliente espec fico e gerar um arquivo somente para seus t tulos A seguir selecione as filiais cujos t tulos ser o inclu dos no arquivo Os t tulos em aberto e os t tulos pagos tamb m dever o ser enviados em arquivos separados Digite a data inicial e final para busca e inclus o dos t tulos no arquivo Clique em Gerar Arquivo Ap s a sele o dos t tulos o sistema abrir uma janela de busca para que o usu rio selecione o diret rio no qual ser gerado o arquivo de envio Digite um nome para identificar o arquivo por exemplo a data do envio e clique em Salvar O sistema enviar uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso Verifique se foi gerado um arquivo com a extens o TXT no diret rio selecionado No caso de remessa de corre
138. e devem ser manuseados com muita aten o para que n o afetem outros invent rios Navegador Ir Favoritos Janelas 5 Ajusta o Estoque Baseado no Invent rio Invent rio OUTONO 2012 Motivo ooo i Zera estoque de produtos n o inventariados Zera Todas Filiais Zera Todos Lotes Zera Grade de produtos lan ados Zera Marca Zera Tipo Zera Grupo Zera Departamento Zera Cole o Zera Categoria Zera Sub cole o Zera Divis o Ctrl Enter Efetivar 90 FERP sistema de gest o Em Zera Estoque de Produtos n o Inventariados quando este campo estiver marcado o sistema ir zerar todos os itens que n o tiverem quantidade digitada No caso das grades o sistema ir zerar o estoque dos tamanhos daquele produto cujas quantidades n o forem informadas Dessa forma fica eliminada a necessidade do usu rio ter que informar ao sistema quais os itens que est o com quantidade zero O mesmo procedimento ser tomado em relac o aos demais campos Por exemplo ao marcar o campo Zera Tipo todos os itens do mesmo tipo que n o tiverem quantidade digitada na contagem ser o considerados como quantidade zero Clique em Efetivar 5 2 6 Cancelar Ajuste Esta op o permite reverter o ajuste realizado no invent rio O recurso consiste em excluir o lan amento de ajuste que foi feito na movimenta o
139. e gest o Clique em Efetivar No cadastro de t tulos faca uma busca para visualizar os registros referentes a conciliac o que foi feita e verifique que o campo Conciliado agora aparece marcado Ao imprimir o Relat rio 385 o usu rio ter a opc o de incluir ou n o os t tulos que foram conciliados Para corrigir uma conciliac o que tenha sido feita indevidamente ser necess rio fazer a reabertura do t tulo atrav s do cancelamento da baixa ou da devoluc o do t tulo Em seguida baixar o t tulo novamente e ent o refazer a conciliac o 4 5 Lan amentos Entre em FINANCEIRO gt Bancos e Caixas gt Lan amentos 4 5 1 Incluir Lan amento Normalmente esta tela utilizada para fazer lan amentos de despesas diversas como despesas banc rias Tamb m pode ser usada para lan amentos financeiros como sangria ou dep sito mudando apenas o preenchimento de alguns campos Informe o n mero do lan amento e preencha os demais campos No campo Tipo da Conta escolha a op o caixa e no campo Conta digite o n mero da conta que corresponde ao caixa que est sendo movimentado Em Tipo de Credor Devedor informe para quem a sangria ou o refor o est sendo feito E no campo Credor Devedor poss vel especificar o nome de quem gerou o movimento Por exemplo uma retirada de caixa para pagar o almo o de um cliente e o nome do cliente Preencha o campo Pagar Receber de acordo com a movimenta o realizada ou seja sangria pagar refor o re
140. e ir receber o c digo Produto Acabado ou Mat ria Prima 22 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 Produtos e Servi os b Cadastros b C digo de Barras my Fomecedor O Ciente Ja Ir Para Tipo ProdutoAcabado v Produto 00004 BONE BASIC gel lt UNICA Voltar u OO BRANCO NA E om2PRETO f DISMARINHO In cio Favoritos EA 3 Msgs E inativa DD Sem Reposi o Efetivar Jl Gera C digos J Gera C digos para os Produtos sem C digo Em seguida digite o c digo do produto ou utilize a lupa para realizar uma busca no arquivo e clique no item para selecion lo O sistema apresenta uma grade com todos os tamanhos e cores D um clique no link Gerar C digos para visualizar e preencha com os dados adicionais Gerar C digos de Barra Pr ximo C digo de Barra sugerido 3600116002017 Este recurso poder ser demorado C Permite que o sistema procure por c digo de barras inutilizados Faixa de Produtos De y al A Entre nesta caixa de Di logo o Pr ximo C digo de Barras Caso voc queira Cadastrar um C digo EAN o Formato Pa s Empresa Sequencia DC Ex 789203600000 Onde 789 o Pais 2036 a Empresa 00000 a Sequencia o Digito de Controle n o necess rio Na figura abaixo podemos observar o resultado do processo Navegador Ir Favoritos Janelas 1 gt P
141. e produ o Sem finaliza o O Evento de retorno sem finaliza o n o ir encerrar a produ o e nem lan ar somente a quantidade retornada no estoque Este recurso deve ser utilizado nos casos em que o processo de produ o requer o envio para v rias oficinas antes de ser finalizado Por exemplo vai para oficina de costura depois para oficina de lavagem e depois para bordadeira Apenas no terceiro retorno o processo de produ o poder ser finalizado e as pe as lan adas no estoque Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Retorno de produ o Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina lt TAB gt No campo Finaliza Ordem de Produ o selecione a op o N o Finaliza Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione a s ordem ns de produ o lt ENTER gt Selecione a condi o de pagamento 10 Repita esse procedimento para todas as ordens de produ o da movimenta o 11 Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete vo ND SW 12 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 158
142. ecebidas pedidos de venda compras consigna es movimenta es e cadastro Na guia Outras Informa es o usu rio poder visualizar quantidade de pe as compradas pelo cliente e o pre o m dio pago por ele valor total das compras saldo devedor t tulos em atraso em cart rio protestados devolvidos e prorrogados hist rico de bloqueio do cliente condi es de pagamento tabelas de pre os e descontos aplicados para ele informa es banc rias contatos pessoais e comerciais As informa es adicionais v m do campo Observa es no cadastro do cliente Na guia Em Aberto s o mostradas as informa es referentes s movimenta es feitas com o tipo de pagamento Cobran as Para visualizar as informa es clique na guia respectiva A tela de hist rico de clientes pode ser configurada para que o usu rio visualize somente as informa es pertinentes s suas fun es Use o gerenciador de usu rios e selecione os m dulos e os links que cada usu rio poder acessar no sistema 146 FERP sistema de gest o A ATEN O Esta tela somente para consultas e n o permite nenhum tipo de altera o 11 PRODU O 11 1 Ficha T cnica Ficha t cnica a reuni o de todos os componentes necess rios para a produ o de uma pe a A partir das informa es contidas na ficha t cnica poss vel elaborar uma ficha de custo Ap s a cria o da ficha t cnica poss vel criar o cadastro da pr fase ou ordem de produ
143. ecedor Clique em Procurar A lista de todos os fornecedores ser apresentada Selecione aquele que ser exclu do e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior ATEN O Se o fornecedor tiver qualquer tipo de v nculo no o sistema n o permitir sua A exclus o 3 1 4 Procurar Fornecedor Para consultar o cadastro de fornecedores preencha um ou mais campos da tela de busca por exemplo o campo Contato selecione a ordem de exibi o que poder ser C digo Nome ou CEP e clique em Procurar O sistema far a pesquisa no banco de dados e mostrar a lista de todos os fornecedores que tiverem no campo Contato um nome igual ao que foi digitado Ou para listar todos os registros do cadastro selecione a ordem de exibi o e clique em Procurar 40 FERP sistema de gest o 3 1 5 Etiquetas Navegador lr Favoritos Janelas 1 p Compras b Cadastros gt Fornecedores Procura Fornecedor Ir Para C digo Raz o Social Fantasia Cgc sehe a ie Contato Rg cpf Vokar Endere o Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL a Endere o Cidade e Fone Estado Cep Inicial
144. ecess rias futuramente Por exemplo o relat rio 385 imprime o hist rico da baixa utilizando as informa es do campo Observa o A seguir informe a data o tipo de pagamento e o valor pago A baixa do t tulo pode ser feita de formas distintas quanto ao valor total menor ou maior Ao informar um valor menor o sistema assume automaticamente que o t tulo foi pago com desconto ou que foi feito um parcelamento do valor Na primeira op o o valor a menos lan ado no campo de desconto e na segunda o campo Gera Parcelamento deve ser marcado para que o sistema inclua um novo t tulo com o valor da diferen a Por m a parcela ser gerada com data de emiss o referente ao dia da baixa e a data de vencimento ser calculada com base em duas situa es Seo t tulo for baixado antes do vencimento a data de vencimento da parcela complementar ser igual ao vencimento do t tulo origem Seot tulo for baixado ap s o vencimento a data de vencimento do t tulo complementar ser a data da baixa do t tulo origem Nesses casos se for acertada uma nova data para o vencimento ser necess rio entrar na altera o e informar a data de vencimento para o t tulo complementar O n mero do t tulo complementar ser igual ao t tulo origem com um complemento Por exemplo se o t tulo origem for 11547 o t tulo complementar ser 11547 01 66 FERP sistema de gest o so rss errar E am sur No momento da baixa o usu rio
145. egativas O sistema enviar uma mensagem informando que o arquivo foi gerado com sucesso Verifique se foi gerado um arquivo com a extens o TXT no diret rio selecionado 5 LOG STICA 5 1 Consulta de Estoque Entre em LOG STICA gt Consulta de Estoque Digite o c digo do produto que deseja consultar ou clique na lupa no final do campo para fazer uma busca No pr ximo campo se desejar pesquisar em uma filial espec fica basta selecion la Se quiser saber a somat ria dos itens de duas ou mais filiais basta selecionar todas que desejar e ter o resultado Deixando este campo em branco o sistema somar automaticamente a quantidade de todas as filiais Para visualizar apenas os itens com saldo marque o campo Somente c Saldo Observe a legenda logo abaixo da grade com as quantidades Nela podemos observar o total do estoque uma marca em vermelho e outra em verde Quando um item aparecer na consulta com uma tarja vermelha significa que sua produc o est inativa Tamb m existe a possibilidade de deixar a cor de um produto inativa o que significa que o produto continua sendo produzido exceto naquela cor Se a tarja for verde indica que o item n o ser reposto O link Atualiza tem a fun o de limpar a tela para uma nova consulta Se preferir basta selecionar um novo item na lista suspensa para atualizar a tela automaticamente 84 FERP sistema de gest o Navegador Jr Favoritos Janelas 1 Log stica gt Consulta de
146. el la se for necess rio Ele ser exibido na tela apenas quando o t tulo estiver baixado 1 ATEN O Se for cancelada a baixa de um t tulo que tenha sido baixado pelo recurso de baixa por sele o todos os t tulos que foram baixados com ele ser o reabertos 4 2 2 2 Devolu o Nos casos de devolu o de cheques utilizados para pagamento de t tulos n o aconselh vel usar a op o de cancelar a baixa O link Devolu o tem a fun o de registrar este tipo de ocorr ncia cancelando a baixa e marcando o campo Devolvido no registro do t tulo Consulte o cadastro de t tulos selecione o t tulo devolvido e clique em Alterar T tulo A tela referente ao t tulo aparece Clique no link Devolu o A janela para registrar a data de devolu o do t tulo aparece Informe a data da devolu o e clique em OK O campo Grava Data de Compensa o grava a data da devolu o do t tulo na tela de concilia o banc ria para que o t tulo devolvido possa ser visualizado nos relat rios quando for feita uma sele o pela data do banco O correto procedimento nestes casos de devolu o que o usu rio fa a a concilia o do t tulo devolvido antes de lan ar sua devolu o no sistema para que a data do banco seja informada Seguindo estes procedimentos ser feito um hist rico das entradas e sa das dos cheques igual aos extratos de conta corrente banc ria Este hist rico poder ser analisado no Relat rio 385 Ao cance
147. em Permite incluir no pedido de compra alguma informa o que o usu rio considere necess ria Para utiliz lo selecione o item e d um clique no link para abrir a janela digite a observa o e clique em OK 43 FERP sistema de gest o Observac es do Item N O ACEITAR OUTRA COR PARA ESTE PRODUTO F12 OK ESC Cancelar F9 Inserir Obs Esta observa o n o ser gravada no cadastro do produto O conte do deste campo ser impresso nos documentos mas para isso dever o estar previamente configuradas no leditor 3 2 1 5 Copiar Produtos Permite copiar produtos de pedidos do mesmo fornecedor notas tickets e romaneios emitidos coletor de dados e arquivos dbf No caso de arquivos dbf ser necess ria uma avalia o e o acompanhamento de um consultor t cnico Para utilizar este recurso selecione o fornecedor clique no link Copiar Produtos e a seguir no link Demais Op es A janela de op es ser aberta para que o usu rio selecione a origem da c pia dos dados Copiar Produtos x FIZ OK ESC Cancelar Clique no campo Tipo para visualizar as origens poss veis e preencha os campos da tela para que o sistema mostre os registros Informe o per odo para busca e o tipo de data Pressione a tecla F12 para finalizar o processo Se o pedido a ser copiado ainda n o estiver aprovado o sistema enviar uma mensagem de alerta e perguntar ao usu rio se realmente deseja prosseguir 44 FERP sis
148. em Selecionar para lan ar os itens na tela de movimenta o 12 Repita a opera o para todos os pedidos que ser o recebidos ou lt TAB gt para encerrar 13 Selecione uma condi o de pagamento lt TAB gt lt F12 gt para efetivar o processo 48 FERP sistema de gest o 3 3 1 3 Recebimento de pedido com quita o de item Este recurso permite quitar os itens da movimenta o isoladamente mesmo que eles perten am a pedidos diferentes Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Recebimento de pedido de compra Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt SU AUNE Selecione uma tabela de custo ou lt TAB gt para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido 7 Digite o n mero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado 8 Na janela de itens do pedido marque os itens que est o sendo recebidos 9 Clique em Selecionar para lan ar os itens na tela de movimenta o 10 Repita a opera o para todos os pedidos que ser o recebidos ou lt TAB gt para encerrar 11 D um clique na coluna Quita ao lado da coluna Descri o para marcar todos os i
149. em andamento e Atender as pr fases cadastradas ordens de produ o que ainda n o foram liberadas e Atender as previs es de vendas e ou produ o Ao selecionar esta op o o sistema abater a quantidade produzida e a quantidade que eventualmente estiver em produ o No campo Origem da Compila o ser definida a necessidade que o sistema levar em conta para emitir o relat rio Com base nas informa es registradas na ficha o sistema far todos os c lculos para incluir ou n o um item na listagem Sendo assim muito importante que os dados cadastrados nas fichas t cnicas estejam corretos para que gerem informa es em perfeito acordo com as necessidades de produ o ou vendas da empresa A ATEN O Se na Tabela de Fornecedores da mat ria prima houver v rios cadastrados para a mesma mat ria prima o sistema assumir o primeiro fornecedor da lista Observe na figura abaixo a tela com as op es de preenchimento Necessidade de Mat ria Prima Op es para compila o Origem da Compila o Baia Esc Amares X Traz a Observa o da Cor Faixa de datas Data de Entrega Final E Entre Filial para pedidos Filiais H Filtros para ordens Pedidos Op es para compila o Filtro de Produtos Sele o de Produtos Produto Lupa Filtra Resultado Filtrar Classifica o do Produto Sele o de Clientes DK Cancel
150. em um nico romaneio ser necess rio configurar o layout do documento com uma propriedade chamada TROCA cujo valor 1 e dever ser configurada no leditor pelo consultor respons vel que atende o cliente Com essa nova configura o n o ser mais obrigat rio imprimir os dois documentos separados para listar estes itens 4 FINANCEIRO 4 1 Cadastros 4 1 1 Bancos Entre em FINANCEIRO gt Cadastro gt Bancos 4 1 1 1 Incluir Bancos Na tela de inclus o de bancos preencha os campos No do Banco n mero do banco e Raz o Social No campo PF P selecione a op o PJ pessoa jur dica e no campo Tipo de Empresa selecione a op o Empresa Normal Os demais campos da tela n o s o de preenchimento obrigat rio por m se estiverem preenchidos permitir o ao usu rio obter informa es rapidamente como telefones e endere os Ap s o preenchimento dos campos clique em Efetivar 4 1 1 2 Alterar Bancos Clique em Procurar A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada D um clique duplo sobre o registro que ser alterado e a tela referente ao banco escolhido aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 4 1 1 3 Excluir Bancos Clique em Procurar A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada Selecione o registro que ser exclu do e clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar 51 FERP sistema de gest o A ATENC O Se o banco tiver algum v nculo no sistema sua ex
151. ema_d exe 6 7 114 MB 1 minutos re Aguarde o t rmino do download 11 Download Suporte Voc est em Home gt Download Y Mostrar todos os downloads X FERP sistema de gest o 1 1 Instalando o Mais ERP O segundo passo instalar o programa na m quina para que possa ser utilizado Se o sistema for utilizado em uma rede ser necess rio definir qual m quina ser o servidor Clique na janela com o nome do programa 1 Mais ERP Download e C O maiserp com br download E R P Mais ERP Segmentos Representantes Download Suporte Fa a o download do Mais ERP e comece a utiliz lo agora mesmo f cil de instalar e em quest o de minutos voc j estar experimentando todos os recursos que ele pode oferecer para o seu neg cio Download Voc est em Home gt Download E Mais_ERP_Sistema_d exe 7 Y Mostrar todos os downloads X Em seguida a tela de aviso de seguran a ser exibida Clique em Executar Abrir Arquivo Aviso de O editor n o p de ser verificado Tem certeza de que deseja executar este software Nome ais ERP Sistema de Gestao Server Demo 3 exe omecedor Editor Desconhecido Tipo Aplicativo Origem CAUsersYUNICOMDownloadsiMais ERP Sistem V Sempre perguntar antes de abrir este arquivo O arquivo n o cont m uma assinatura digital v lida que verfique o editor Voc s deve executar software de editores em que confia Como de
152. er para todos os estados a mesma que a do estado emissor Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a al quota do ICMS 12 sobre o valor total da base de c lculo A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a al quota do ICMS 7 sobre a base de c lculo reduzida E por fim a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobran a do ICMS isenta Assim como poss vel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF tamb m poss vel criar padroniza o por filial Para isso basta selecionar a filial e preencher os campos com as informa es referentes incid ncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela Situa o Ims Aliquota Redu o na Base Taxa de Subst Tribut ria Aliquota Subst Trib 36 IStua o Ipil Aliquota IPI 9 Redu o na Base 3 IPI Incide no Icms INTEGRAL 18 ISENTO INTEGRAL 2 ISENTO INTEGRAL 7 ISENTO ISENTO ISENTO C digo de Barras Pre os Ctrl Enter Efetivar Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos par metros gerais do sistema Dessa forma o sistema assumir as informa es para todos os servi os movimentados pela empresa ATEN O Nos casos de movimenta o interestadual o sistema ir se orientar primeiramente pelas informa es cadastradas na tabela de al
153. er utilizar qualquer um dos demais campos para fazer uma busca mais espec fica Por exemplo o usu rio pode visualizar todos os eventos de vendas interestaduais realizados no m s de agosto de 2007 e list los por ordem de n mero de documento 7 11 5 Etiquetas Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAETIPROD O consultor t cnico a pessoa mais indicada para gerar as configura es de acordo com as necessidades da empresa Fa a uma busca selecione a movimenta o e clique no link Etiquetas para visualizar a janela de configura o No campo Origem escolha a op o pela qual o sistema dever se orientar para buscar as informa es que ser o impressas na etiqueta Preencha os demais campos de filtragem e clique em OK Etiquetas de Produto Op es de filtro Origem Sa das de Produto h Tipo de Produto Produto Acabado x Faixa de Datas E Inicial 17 10 2008 y Final 17 10 2008 Tabela de Pre os Tabela Tabela compara o Sele o de Filial Sele o de Departamentos Sele o de Grupos jeto Sele o de Categoria Sele o de Divis o Sele o de Marcas Seleg o de Coleg o Sele o de Sub Cole o Sele o C pias 7 11 6 Reenvia email Permite enviar manualmente os emails referentes aos faturamentos realizados quando es
154. era o permite que o usu rio crie uma condi o de pagamento espec fica para vendas no varejo atacado cat logo ou todas O campo Tipo poder restringir a condi o somente para opera es de venda ou de compra No campo Tipo de Pagamento informe como ser feita a cobran a Boleto banc rio cheque cart o de cr dito ou dinheiro s o todos exemplos de tipo de pagamento A seguir preencha o campo Prazo 12 Parcela No exemplo da figura a condi o de pagamento 30 60 90 DDD portanto o prazo para 12 Parcela ser de 30 dias Se as parcelas forem divididas em valores iguais o sistema calcular seus valores automaticamente Por m para a condi o de pagamento em nosso exemplo ficou definido que na primeira parcela seria pago 60 do valor total do t tulo e os 40 restantes seriam pagos na segunda e terceira parcelas Para que o sistema calcule corretamente o valor de cada parcela preencha o campo Percentual da 12 Parcela com a porcentagem da 12 a ser paga As duas parcelas seguintes ser o informadas na Tabela de Descri o de Parcelas Clique na tabela para que ela se expanda Lembre se que a primeira parcela j foi descrita no campo Prazo da 12 Parcela Na tabela descreveremos da segunda em diante No campo Prazo informe a quantidade de dias entre o vencimento da primeira e da segunda parcela Em nosso exemplo 30 dias No campo Percentual informe qual porcentagem do valor ser paga no caso 20 Em seguida fa
155. ere o Fones Ddd FE E mz C Clique nos bot es Anterior e Pr ximo para visualizar todos os endere os cadastrados para este cliente 105 FERP sistema de gest o muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informa o para apurar o ICMS 1 ATEN O Obrigatoriamente o programa precisa pelo menos um endere o de cobran a para emiss o de boletos e duplicatas Se houver mais de um endere o para cobran a em alguns relat rios financeiros a informa o ser duplicada A seguir informe os dados sobre o contato que a empresa tem na filial Normalmente estes campos s o utilizados apenas nos cadastros de clientes As informa es para opera es realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rg o competente No campo Suframa digite o c digo fornecido pelo rg o ap s o cadastramento Os campos Bonifica o Desconto ICMS Desconto Cofins e Desconto PIS n o s o de preenchimento obrigat rio mas se forem utilizados nas negocia es entre as partes envolvidas devem ser preenchidos para um correto c lculo dos impostos e Dados da filial Digite a metragem da loja o n mero da conta caixa e o c digo EAN Selecione o regime tribut rio que fundamental para a emiss o das notas fiscais convencionais ou eletr nicas e preencha a
156. ervado nos procedimentos fiscais e cont beis do sistema Como o ICMS um imposto de compet ncia estadual e portanto alguns produtos sofrem varia es de um estado para outro o sistema permite que seja dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal Para inserir v rios tipos de al quota no cadastro de um mesmo produto clique no bot o Inserir do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado a sigla do estado no qual o imposto diferenciado 1 ATEN O importante n o confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS pois eles possuem fun es completamente diferentes Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma al quota adotada pelo estado emissor da nota no campo Estado digite um asterisco O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exce o para o tratamento do imposto O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado al quota do imposto No exemplo da figura vemos a simula o do cadastro de um produto com tratamentos diferenciados para o ICMS A linha que cont m o asterisco informa que a incid ncia do imposto ser para todos os estados a mesma que a do estado emissor Agora observe o tratamento dado ao ICMS nas linhas seguintes A segunda linha indica que no estado de Minas Gerais a al quota do ICMS 12 sobre o valor total da base de c lcul
157. esentada Em seguida clique em Procurar A lista de todos os tipos surgir na tela Utilize as setas de dire o para navegar pela lista 2 2 Produtos Entre em PRODUTOS e SERVI OS gt Produtos Como em todos os cadastros existem campos cujo preenchimento obrigat rio e outros que podem ficar sem preenchimento Por m quanto mais informa es forem inseridas no sistema mais precisos ser o os relat rios impressos 2 2 1 Incluir Produto Acabado Clique em Incluir Produto Acabado A tela para inclus o de produto no cadastro se abre e Guia Geral O primeiro campo para preencher o campo C digo Este campo deve ser configurado de acordo com o tamanho estabelecido anteriormente porque ele ir compor o c digo de barras do produto Nos pr ximos campos digite a descri o do produto que est sendo cadastrado e a refer ncia Observa es um campo livre 29 FERP sistema de gest o Marque os campos Bloqueia Venda e Bloqueia Pedido de Venda para impedir que sejam realizadas vendas para o produto Durante o faturamento ou na inclus o de pedido se o c digo do produto for digitado o sistema emitir uma mensagem de aviso informando que o item selecionado est com as vendas bloqueadas Na se o Impostos digite as informa es referentes incid ncia de impostos sobre o produto Os campos Aproveita IPI e ICMS devem ser marcados nos casos em que o produto permite a recupera o do imposto O reflexo desse campo ser obs
158. eviamente configurado no sistema em c wtsNfilesidocumentos 42 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 2 amp Inclui Pedido de Compra Pedido 00002 Status Atua y Ir Para Fija 00000 LLENNIUM BASIC TESTE RPA Estado conta CAIXA CAIXA TESTE BASIC Fornecedor ABC DA COSTURA 4 Vokar Plano de Contas 2 4 02 0015 COMPRAS MAT RIA PRIMA UTILIT RIOS Tabela CUSTO GERAL v N do Pedido Forn Data Emiss o 02 04 2012 Validade Data Limite Data de Entrega 04 04 2012 v Tipo de Produto Mat ria Prima C digo DidgeFam Chs Desakso Quant Ped Saldo Pre o MP 00007 BOTAO PLAS 30 0 3000 mp 00006 ETIQUETA 50 3 0000 mp 00045 TECIDO JEA 3a 3500 Modalidade Frete 0 Emitente s Valor Frete Transportadora 002 TBT BRASPRESS h Condi o de Pagto Endere o Entrega Endere o Cobran a Funcion rio Obs Atualizar Tabela Or amento Aprovado Qtde Pcs 160 Total 439 00 Acerto 0 0 00 El Valor Final 439 00 F12 F11 Efetivar Limpa Produtos Atualiza Listas Produtos F8 Observa es do Item F7 Copiar Produtos Alt F3 Adicionar Produtos Dentro da tela de inclus o de pedidos de compras existe
159. exclus o As informa es referentes aos t tulos como datas e valores dever o ser feitas diretamente no cadastro de t tulos a receber 1 ATEN O poss vel alterar um border desde que ele n o esteja inclu do em um arquivo gerado para remessa Porque nesse caso as altera es feitas n o ter o nenhum efeito O banco receber as informa es que estiverem gravadas no arquivo 4 5 5 3 Excluir Border Fa a uma busca e selecione o border que ser exclu do Clique em Excluir N o h nenhum impedimento para efetivar a exclus o de border s Mesmo aqueles que estejam inclu dos em arquivos de remessa poder o ser exclu dos Portanto necess rio que o usu rio tenha cuidado ao efetuar exclus es 77 ERP sistema de gest o A ATEN O Se um border com problemas j tiver sido enviado para o banco atrav s de arquivo de remessa sua exclus o n o resolver a quest o Ser necess rio entrar em contato com o banco e informar sobre a irregularidade que est ocorrendo com o t tulo ou o banco proceder com a cobran a normalmente No caso de um t tulo ser enviado cobran a indevidamente ser necess rio fazer sua baixa na cobran a para que o sistema permita que ele seja inclu do em outro border Fa a uma busca no cadastro de t tulos a receber Selecione o t tulo d um clique no link Baixa T tulo da Cobran a e clique em Efetivar Consulte o t tulo novamente observe na guia Cobran
160. furto do equipamento impossibilidade de acesso a rede ou quando for excedida a capacidade de d gitos do campo Nestes casos o motivo dever ser obrigatoriamente informado Selecione o link Rein cio de NSU Legislac o e determine uma filial No campo Nsu Digitado informe qual foi o ltimo n mero da sequ ncia A partir deste n mero o sistema dar sequ ncia numera o Selecione o motivo para o rein cio da numera o e preencha o campo de observa o Clique em Efetivar 143 FERP sistema de gest o 8 2 Integra es 8 2 1 Ato Cotepe Gera o arquivo de produtos e servi os para ser enviado secretaria de fazenda do estado em cumprimento legisla o vigente Ato Cotepe 25 04 Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Integra es gt Ato Cotepe Selecione a op o 25 04 e selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado Clique em Executar A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 2 NF Paulista 8 2 2 1 Cat 52 ECF Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Integra es gt NF Paulista Selecione a op o Cat 52 e selecione a filial para a qual o arquivo ser gerado Clique em Executar A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 2 2 Modelo 01 Gerar o arquivo para o REDF Registro Eletr nico de Documento Fiscal faz parte do projeto da nota fiscal paulista Selecione a filial o per odo e o tipo de opera o Para gerar o arquivo
161. futuramente No momento da baixa o sistema tamb m poder lan ar os valores na conta do plano financeiro que estiver indicada no campo Plano de contas Acr scimo Decr scimo Informe a data da baixa e o valor a ser pago Clique em Efetivar 72 FERP sistema de gest o Na figura abaixo visualizamos uma tela preenchida com dados para baixa Da Lane Hetmar 4 3 7 Baixa de T tulo da Cobran a Como visto em border s este o link que ser utilizado no caso de um t tulo ser enviado cobran a indevidamente Ser necess rio fazer sua baixa na cobran a para que o sistema permita que ele seja inclu do em outro border Este procedimento n o faz a baixa do t tulo no banco A empresa dever enviar instru o ag ncia banc ria pedindo para que a mesma baixe o t tulo da cobran a Fa a uma busca no cadastro de t tulos a receber selecione o t tulo e d um clique no link Baixa T tulo da Cobran a Clique em Efetivar Consulte o t tulo novamente observe na guia Cobran a que os campos est o em branco e ele poder ser inclu do em outro border 4 3 8 Baixa por Sele o poss vel selecionar os t tulos que ser o baixados tomando por base uma caracter stica comum entre eles Vamos supor que muitos t tulos tenham sido pagos em uma determinada ag ncia banc ria Este link permite selecionar todos estes t tulos e baix los de uma s vez Preencha os campos para sele o e clique em Procurar A lista
162. ga 04 04 2012 w Data Limite 2 Condi es Pato y Funcionario Obs Aprovado Ctrl Enter Efetivar Observe no campo Pedido o n mero do novo pedido Fa a uma nova busca e veja que o sistema mostra o pedido gerado 3 2 5 Etiqueta Este recurso est descrito no item 7 11 5 deste manual 45 ERP sistema de gest o 3 2 6 Quitar Selecione o pedido que dever ser quitado e clique em Quitar A tela para registrar o motivo da quita o ser aberta Navegador Ir Favoritos Janelas 2 Quita pedido de compra cancela saldo mp Motivo SALDO N O SER ENTREGUE Ctrl Enter Efetivar Basta digitar o motivo que poder ser por exemplo o cancelamento por parte do cliente falta de quantidade para atender ao pedido etc e clicar em Efetivar ATEN O No caso de pedidos quitados os itens que n o forem entregues n o ser o exclu dos no sistema Eles poder o ser visualizados no Relat rio 77 como cancelados 3 2 7 Procurar Pedido de Compras Lista Pedidos com Filtro Permite realizar buscas por meio de sele es Por exemplo num per odo determinado num grupo de fornecedores ou de produtos faixa de numera o de pedidos status filiais etc Preencha o campo no qual deseja realizar a busca e clique em Procurar Uma distra o bastante comum entre os usu rios
163. gest o Outros campos podem ser preenchidos com mais de uma resposta o caso dos campos de m ltipla escolha que exibem na tela v rias op es para serem marcadas Como por exemplo o campo Representantes Poss veis Utilize a barra de rolagem para visualizar o final da tela Note a presen a de v rias tabelas As tabelas s o arquivos de dados que podem ser compartilhados por v rias rotinas dentro do sistema Por exemplo a Tabela de Descontos pode ser utilizada tanto nas rotinas de vendas quanto nas rotinas de compras Entre em FINANCEIRO gt Receber gt Cadastro gt Clientes 4 1 4 1 Incluir Clientes Antes de prosseguir com o cadastramento dos clientes recomend vel definir o formato dos c digos para que haja um padr o entre eles Seria interessante que o gestor do sistema orientasse todos os usu rios que ter o a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a cria o de c digos Como a maioria dos campos s o auto explicativos falaremos apenas sobre aqueles que s o espec ficos do sistema Digite o c digo e a raz o social O campo Desativado provavelmente n o ser utilizado no momento da inclus o de um cliente Ele deve ser marcado manualmente pelo usu rio do sistema baseado em condi es pr definidas Por exemplo o usu rio poder considerar um cliente Desativado caso ele n o realize compras no per odo de tr s meses O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo c
164. himento autom tico de pre os Em nosso exemplo escolhemos a op o Alterar toda a Grade ou seja informamos ao sistema que todas as cores e tamanhos deveriam ser preenchidos com o mesmo valor Clique em Efetivar Pre os 112 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 b Vendas Forma o de Pre o b Pre os Tipo Produto Acabado Y Tabela Produto 00209 Es EST ESPECIAL B Propor o Validade Inicial Validade Inicial Altera o 01 01 1900 v 3 P M G Manipular pre os 4 O37DIVERSAS E 15 15 pular pre Mom E Ok Op es Cancelar amp Alterar toda a grade C Alterar para todas as cores Alterar para todos os tamanhos V Aplicar a todas as estampas E inativa E sem Reposi o Atualizar Lista Jl Efetivar Precos Manipular Pre os Derivar Pregos Pre o para Multiplos Produtos O preenchimento autom tico segue a orientac o linhas colunas o que equivale a dizer que todos os tamanhos referentes aquela cor ser o alterados ou todas as cores referentes aquele tamanho ser o alteradas x Navegador Ir Favoritos Janelas 2 b Vendas gt Forma o de Pre o b Pre os Tipo Produto Acabado bd Tabela Produto 100209 BB EST ESPECIAL B Propor o Validade Inicial y Validade Ini
165. ibut ria Cofins Selecione neste campo o c digo referente ao produto para fins de c lculo da Cofins O contador do usu rio deve informar qual o c digo correto Sendo que do c digo 01 ao 49 s o Sa das de mercadoria e do 50 ao 99 s o as entradas Para o contribuinte do Simples Nacional deve ser informado sempre o c digo 99 Este deve de ser sempre igual ao do PIS IPI Opera es sem Cr dito do Imposto Outras Para for ar o lan amento dos valores diferentes da base de c lculo na coluna Outros nos livros de registro de entrada ou sa da nos casos onde n o houver d bito cr dito ou isen o de impostos Cr dito de CIAP Para emiss o de notas fiscais referentes ao cr dito de CIAP apropria o 1 48 do valor do ICMS sobre aquisi es de bens para o ativo permanente Transfer ncia de Saldo Credor Para emiss o de notas fiscais de saldo credor na apura o do ICMS de estabelecimentos quando a apura o do ICMS realizada de forma centralizada por um dos estabelecimentos Nota Cupom Para emiss o de nota fiscal referente a um cupom fiscal j emitido quando solicitado pelo cliente Redu o na Base de ICMS Somente poder ser utilizado para transa es com empresas normais ou seja aquelas que n o utilizam nenhum outro benef cio fiscal como micro empresas ou que adotem o imposto simples Aten o Sempre que a redu o na base de c lculo do imposto for utilizada o cam
166. ilize os bot es que aparecem no lado esquerdo do campo descanse o mouse sobre eles e observe a legenda Anterior Pr ximo Inserir e Excluir Ap s cadastrar o primeiro endere o clique no bot o Inserir para limpar os campos Selecione uma nova op o de endere o e preencha os campos novamente Repita esta opera o para cadastrar quantos endere os quiser A cada endere o cadastrado marque o campo de flag para informar sua fun o ao sistema A ATEN O Para os casos em que os endere os forem diferentes utilize os campos para flag Se esses campos n o estiverem marcados o sistema imprimir sempre o endereco principal Endere o de Entrega Se n o for igual ao endere o principal dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal Endereco da Nota o endereco que dever constar na nota fiscal como principal Endere o de Cobran a o endere o de envio do boleto banc rio No caso de endere o nico marque os tr s flags para informar ao sistema que o mesmo endere o ser utilizado para as tr s fun es 38 FERP sistema de gest o Clique nos bot es Anterior e Pr ximo para visualizar todos os endere os cadastrados para este cliente O campo Consulta CEP deve ser usado nos casos em que o CEP n o conhecido Ele exibir uma lista de todas as ruas que constam no cadastro do correio muito importante que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar e
167. informar antecipadamente o valor dispon vel em conta Para efetuar os dep sitos clique no link Assim que visualizar a tela utilize o bot o Buscar T tulos para Baixar e selecione os t tulos marque os t tulos que ser o baixados e clique em Selecionar A seguir clique em Efetivar 95 FERP sistema de gest o 6 2 2 7 Abrir Gaveta Este recurso geralmente usado em pontos de venda e para utiliz lo necess rio que a gaveta da caixa registradora esteja devidamente configurada no Gerenciador de Perif ricos do sistema No menu INICIAR selecione o programa Mais ERP e depois a op o Gerenciador de Perif ricos do Mais ERP Selecione a op o Gaveta e clique em Pr ximo Passo a seguir selecione a gaveta e clique em Concluir Assistente para Registro de Perif rico w Impressoras Fiscais h Gavetas Impressoras de Cheque 5 Leitores pticos EE Gerenciadores de TEF E Consulta de Cheques Balan as HE Touch Screen F11 Pr ximo Passo gt gt A gaveta da caixa registradora abre automaticamente na finaliza o das vendas por m algumas vezes necess rio abrir a gaveta sem um processo de venda e nesse caso o cliente poder usar o link Abrir Gaveta 6 2 2 8 Fechamento de Caixa Geralmente esta rotina de responsabilidade dos funcion rios da loja no entanto interessante que a equipe do departamento financeiro conhe a os procedimentos O sistema abrir a tela de busca para que o caixa seja selec
168. ionado A ATEN O Vale lembrar que n o recomend vel alterar a data e hora de um caixa Preencha o campo Valor de Fechamento e clique em Efetivar O sistema far a compara o entre os valores registrados no caixa e os valores informados no campo Valor de Fechamento caso os valores n o sejam iguais ser emitida uma mensagem de alerta informando sobre a discord ncia entre os valores s Navegador Ir Favoritos Janelas 3 Fechamento de Caixa Filial 00000 EMPRESA LTDA Caixa CAIXA TESTE BASIC Data Hora 02 04 2012 17 48 38 Valor de Fechamento R 4 659 07 For ar fechamento sujeito a auditoria DINHEIRO R 4 659 07 Ctrl Enter Efetivar 96 FERP sistema de gest o poss vel utilizar o campo For ar Fechamento para que o sistema permita o encerramento do caixa sem que os valores estejam batendo desde que seja feita uma auditoria posteriormente Clique no campo para marc lo e em seguida clique em Efetivar Assim como a abertura o fechamento de caixa tamb m poder ser feito a partir da movimentac o 6 2 3 Condi es de pagamento Entre em UTILIT RIOS gt Comercial gt Condi es de Pagamento 6 2 3 1 Incluir Condi o de Pagamento Digite o c digo e a descri o Seria interessante criar uma descri o que mostre de imediato do que se trata a condi o por exemplo 30 60 90 DDD O campo Tipo de Op
169. ique em Procurar O sistema mostrar todas as carteiras correspondentes ao tipo selecionado Para listar todas as carteiras de um determinado banco basta selecion lo e clicar em Procurar 4 1 4 Clientes Para o Mais ERP alguns cadastros s o considerados geradores e seus formatos s o id nticos Portanto os campos deste cadastro s o os mesmos vistos em outros e a forma de preench los tamb m Cadastrar os clientes da empresa uma tarefa bastante simples Preencha os campos com as informa es pedidas Os campos que t m nomes escritos em vermelho indicam a obrigatoriedade de seu preenchimento Na tela de cadastro de clientes temos alguns campos cujo preenchimento obrigat rio como o C digo e a Raz o Social Por m de acordo com a necessidade da empresa os demais campos tamb m poder o ser configurados para ter seu preenchimento obrigat rio Para um melhor aproveitamento dos recursos oferecidos pelo sistema recomendamos que o m ximo de informa es sejam inseridas nos cadastros A partir dessas informa es o usu rio poder fazer buscas no sistema e emitir v rios relat rios Observe as setas existentes no final de alguns campos A presen a dessas setas indica que poss vel fazer uma sele o dentro de outro cadastro do sistema Por exemplo no campo Filial d um clique na seta para visualizar todas as filiais da empresa que foram inclu das no cadastro de filiais e selecione uma delas 53 ERP sistema de
170. ivo que ser gerado SCI D um clique no campo Tipo de Negativa o para visualizar as op es Dependendo da op o selecionada o sistema exibir outros campos para complementar a filtragem das informa es Em qualquer uma das op es ser o exibidos os campos Data Inicial e Data Final que devem ser usados com muita aten o para n o sejam filtradas e enviadas informa es ou t tulos em duplicidade Clientes com vendas bloqueadas Gera um arquivo com todos os clientes bloqueados que tiverem t tulos a vencer no per odo informado Selecione a filial Digite a data inicial e final referente ao vencimento dos t tulos e clique em Gerar Arquivo No final da filtragem o sistema abrir uma janela para sele o do diret rio no qual o arquivo ser gerado Selecione o diret rio digite um nome para o arquivo e clique Salvar T tulos em atraso maior que N dias Gera um arquivo com todos os t tulos que estiverem atrasados a partir da quantidade de dias informada Selecione a filial Digite a data inicial e final referente ao vencimento dos t tulos e clique em Gerar Arquivo A seguir preencha o campo Quantidade de Dias informando quantos dias de atraso o usu rio deseja selecionar No final da filtragem o sistema abrir uma janela para sele o do diret rio no qual o arquivo ser gerado Selecione o diret rio digite um nome para o arquivo e clique Salvar T tulos com um tipo de pagamento espec fico Gera um arquivo com os t
171. ixa Na tela seguinte informe a quantidade de parcelas que dever o ser geradas O campo Previs o deve ser utilizado nos casos em que n o houver certeza dos valores que ser o recebidos Clique em Efetivar e fa a uma nova busca para visualizar os t tulos que foram gerados Observe que as datas de vencimento foram geradas com prazo de 30 dias entre elas Se for necess rio poss vel corrigi las com a op o Alterar T tulo a Receber 4 3 5 Atribuir Valor para as Obriga es Fixas No caso de gerar as obriga es fixas pode ser que em algum momento seja necess rio alterar o valor dos t tulos devido a um reajuste por exemplo Fa a uma busca selecione o primeiro t tulo a vencer com o valor reajustado e entre na altera o para atualiz lo Fa a uma nova busca para visualizar o t tulo j com o valor alterado selecione o e clique em Atribuir Valor P Pr ximas Obriga es Fixas Clique em Efetivar para alterar todas as parcelas seguintes do t tulo Fa a uma busca novamente e observe que a partir do t tulo selecionado todas as parcelas seguintes estar o com o valor alterado 4 3 6 Baixa Para baixar um t tulo pelo m todo tradicional primeiro ser necess rio fazer uma busca para visualizar o registro Selecione o registro e clique no link Baixa Informe a filial e a conta para lan ar a baixa do t tulo No campo Observa o poder o ser cadastradas informa es referentes ao pagamento e que possam ser necess rias
172. la anterior 6 2 5 4 Procurar Pa s Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pa ses cadastrados 99 FERP sistema de gest o 6 2 6 Tipo de Pagamento Entre em UTILIT RIOS gt Comercial gt Tipo de Pagamento 6 2 6 1 Incluir Tipo de Pagamento D um clique no link Incluir Tipo de Pagamento Digite a descri o para o tipo de pagamento preencha o campo Taxa Financeira e selecione a natureza que ir agrupar os pagamentos afins Por exemplo visa master diners s o todos de natureza cart o Este campo muito importante para empresas que utilizam o sistema eletr nico de cobranca banc ria No campo Tipo de Desconto selecione a op o Percentual e preencha no campo Percentual de Desconto a al quota que dever ser aplicada Toda vez que este tipo de pagamento for utilizado o desconto que ser aplicado automaticamente A se o da tela chamada Acessa para uso exclusivo do tipo de movimenta o cujo evento est configurado para utilizar a interface de PDV Por exemplo ao receber um pagamento com cheque poss vel configurar o sistema para que o operador digite o n mero do banco e do cheque Este tipo de movimenta o deve estar previamente configurado para que a tela seja apresentada com os campos necess rios Clique em Efetivar para salvar as informa es 6 2 6 2 Alterar Tipo de Pagamento Fa a uma busca no cadastro de tipo de pagamento e selecione o tipo a ser alterado Altere os camp
173. lar a baixa para baixar o t tulo novamente quando o cheque for reapresentado o sistema n o ter como gerar um hist rico para o cheque 65 FERP sistema de gest o Devoluc o de um T tulo Baixado Data da devolu o 21 10 2008 L Grava data de compensa o Bloqueio de Geradores 7 Grupo Loja Bloqueia Grupo Loja Bloqueia Somente Gerador Historico Bloqueio Grupo Loja cancer 4 2 2 3 Imprimir Permite imprimir um documento referente ao t tulo desde que ele esteja previamente configurado no diret rio CAwtsWfilesidocumentos O documento dever ser do tipo L 4 2 3 Excluir T tulo a Pagar Faca uma busca para visualizar o registro do t tulo que deseja excluir A lista de todos os t tulos ser apresentada Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir Em seguida clique em Efetivar A ATEN O Se o t tulo estiver vinculado a alguma movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 4 2 4 Baixa Simples Para baixar um t tulo primeiro ser necess rio fazer uma busca para visualizar seu registro Em seguida selecione o registro e clique no link Baixa Na tela de baixa informe a filial respons vel pelo recebimento do t tulo e a respectiva conta do plano de contas financeiro acr scimo ou decr scimo Utilize o campo Observa o para registrar informa es referentes ao t tulo ou seu pagamento e que possam ser n
174. lores das diferen as dos t tulos ser o lan ados nela Informa es para Baixa dos T tulos selecionados Data para Baixa 30 11 2008 CAIXA Cala Plano de Contas de X Tipo Pato CHEQUE 4 T tulos j Conciliados Observa o CHEQUE 123456 Cancelar Clique em OK para fechar a janela e efetivar a baixa dos t tulos Se desejar imprimir os t tulos selecionados fa a o antes de efetivar a baixa porque depois disso os t tulos ser o removidos da tela A ATEN O Se for feito o cancelamento da baixa de algum t tulo que tenha sido baixado por selec o todos os t tulos que tenham sido baixados no mesmo pacote ter o suas baixas canceladas tamb m ou seja todos ficar o em aberto novamente Nesse caso a baixa dever ser refeita sem o t tulo que foi baixado indevidamente 68 FERP sistema de gest o 4 2 6 Classificac o Permite alterar a conta do plano de contas financeiro dos t tulos j efetuados Este recurso evita o trabalho de cancelar a baixa do t tulo para corrigir lancamentos que tenham sido feitos incorretamente Faca uma consulta no cadastro de t tulos marcando o campo Efetuado para selecionar o t tulo a ser classificado Na tela de classificac o selecione a conta e efetive o processo 4 2 7 Gerar Obrigac o Fixa Este recurso permite ao usu rio criar novos t tulos a partir de um j existente Por exemplo alugu is s o re
175. m Pa s BRASIL Estado S o Paulo Cidade AMERICANA X x Barro Fia o Endere o RUA DOS OPER RIOS Cep 2695044 Endere o Entrega ins ins V Endere o Nota 7 Endere o Cobran a Contato Dicas de Endere o Fones Ddd 018 11112233 11112233 wx Para cadastrar um endere o no campo Tipo de Endere o d um clique sobre a op o desejada e preencha os campos com as informa es A ATENC O Para os casos em que os enderecos forem diferentes utilize os campos para flag Se esses campos n o estiverem marcados o sistema imprimir sempre o endereco principal e Endere o de Entrega Se n o for igual ao endere o principal dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal e Endere o da Nota o endere o que dever constar na nota fiscal como principal e Endere o de Cobran a o endere o de envio do boleto banc rio No caso de endere o nico marque os tr s flags para informar ao sistema que o mesmo endere o ser utilizado para as tr s fun es Para cadastrar as outras op es de endere o utilize os bot es que aparecem no lado esquerdo do campo descanse o mouse sobre eles e observe a legenda Anterior Pr ximo Inserir e Excluir Ap s cadastrar o primeiro endere o clique no bot o Inserir para limpar os campos
176. m fornecedor para o produto ele poder ser informado no campo Fornecedor Base e no campo C digo do Produto digite o c digo usado pelo fornecedor Ao vincular o fornecedor ao produto nas telas de pedidos e recebimento de compras o campo fornecedor ser preenchido automaticamente A unidade de venda deve ser preenchida quando o item for comprado em unidade diferente daquela com a qual vendida Por exemplo produtos comprados em quilos e vendidos em metros e Fotos e Especifica es O sistema permite que sejam inseridas fotos dos produtos no cadastro Para incluir fotos ser necess rio manter um arquivo com as imagens para poder import las para o cadastro Abrir imagem Examinar d imagens J e eS Edy blusa jpg calca jpg we O Tipo Imagens Cancelar Selecione o arquivo referente imagem que ser anexada ao cadastro e clique em Abrir Preencha o campo Descri o e clique em Efetivar 2 2 2 Alterar Produto Acabado Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das op es e clique em Procurar Utilize as setas de dire o para navegar pela listagem e d um clique duplo no produto que ser alterado Surgir a tela de altera o trazendo todas as informa es referentes ao item selecionado Clique na guia que cont m a informa o a ser alterada e em seguida no campo que deseja alterar Digite os novos dados e clique em Efetivar 2 2 3 Excluir Produto Acabado Clique na seta
177. m v rios recursos que podem ser utilizados para agilizar o trabalho de digita o dos pedidos 3 2 1 1 Limpar Produtos Este link acionado para limpar toda a rea da tela onde foram digitados os itens Este recurso apagar todos os itens digitados e manter as demais informa es como n mero de documento data filial etc 3 2 1 2 Atualizar Listas Como as informa es do sistema s o compartilhadas poss vel que outro usu rio fa a alguma altera o das tabelas enquanto as informa es est o na tela de movimenta o Por exemplo um endere o pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele ou os pre os da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento Clicando no link Atualiza Listas o sistema atualizar as informa es dos campos que tiverem sido alterados durante a digita o da movimenta o No caso de altera es feitas em tabelas de pre os ser enviada uma mensagem perguntando ao usu rio se deseja substituir os valores 3 2 1 3 Produtos Este link acessa o cadastro de produtos permitindo visualiza o de hist rico resumo de movimenta o mostrando a quantidade lan ada para cada cor e tamanho e pre os em todas as tabelas em que o item estiver inclu do Selecione o c digo do produto clique no link para abrir a janela e na op o desejada O sistema retorna automaticamente a tela de inclus o de pedido assim que a tela de consulta for fechada 3 2 1 4 Observa es do It
178. menta esquerda para abrir a janela de sele o Os t tulos poder o ser selecionados por tipo de data per odo cliente fornecedor oficina valor filial conta tipo de pagamento situa o entre outros Os campos Filtrar Por e Escolha funcionam em conjunto Por exemplo se no primeiro for selecionada a op o Cliente no segundo poder estar selecionado o nome de um cliente espec fico Dessa forma o sistema mostrar apenas os t tulos do cliente indicado T tulos a Receber Data de Filtro Data de Emiss o Data Inicial 01 05 2011 Data Final 31 05 2011 Ordenar por N mero do T tulo Filtrar por Cliente X Escolha Ja Valores entre R 0 00 e Historico N o Imprime Hist rico Mostra titulos em bordero Sele o de Bancos CNAB de Prefer ncia do Cliente Bancos CNAB de VIMEO Ea Prefer ncia do Cliente INDEF INDEFINIDO Sele o de Filiais Sele o de Contas Sele o de Tipos de Pagamento Situa o em Protesto Prorrogado Devolvido em Cart rio DlPrevis o ox conca 76 FERP sistema de gest o Clique em OK para que o sistema mostre todos os t tulos que preencham os requisitos da tela de busca Por padr o o sistema mostrar todos os t tulos j marcados e o usu rio poder desmarcar aqueles que n o ser o inclu dos no border Nesta tela os t tulos poder o ser edita
179. mo Processar Necessidade at o Ultimo Nivel Exibir Produtos da Compila o Fitar Todos os Materiais Ler do Par metro X Mostra Produtos de todos os Niveis Cl Quebra por Fomecedor Tipos de pedidos Ambos ne Fator de Convers o Unidade de Armazenamento Ordenar Core Tamanho gt E Filtro de Produtos 1 Sele o de Produtos _ ok cancelar Salvar lt Padi o gt Observe na figura acima que v rios campos aparecem quando a guia expandida Neste exemplo o sistema ir gerar listagem com base nos pedidos de venda que foram emitidos durante o per odo informado Por exemplo os campos que aparecem marcados na guia Op es para Compila o da figura indicam que estes itens devem ser subtra dos da necessidade bruta Portanto a necessidade de mat ria prima ser igual a soma dos pedidos de vendas menos os itens em estoque pe as em produ o pe as que est o na pr fase e pedidos de compra emitidos que ainda n o foram entregues No campo Tipo de Pedidos informe se o sistema deve considerar os pedidos de venda aprovados n o aprovados ou ambos O campo Estoque de Mat ria Prima poder ser inclu do na compila o tanto no caso da empresa comprar mat ria prima quanto no caso de produzi la A listagem poder ser gerada por filial produto cole o divis o departamento marca cliente ordem de produ o e ainda poss vel filtrar o resultado dos pedidos gerados para imprimir o
180. ncul la a nenhum fornecedor Clicando no link o sistema abrir a tela para que seja selecionada a tabela de custo na qual o pre o dever ser cadastrado Clique em Efetivar para salvar a informa o na tabela escolhida A ATENC O Os valores que forem gravados na tabela de custos n o ser o influenciados pelos markups 11 4 2 Produtos N o Cadastrados O Mais ERP permite que sejam elaboradas fichas de custo para produtos que n o estejam cadastrados no sistema Este recurso til quando a empresa necessita apresentar uma planilha de custos para que o cliente aprove a produ o de uma pe a encomendada Clique na guia para selecion la Descanse o ponteiro do mouse sobre os bot es do lado esquerdo da tela e X Para criar uma nova ficha de custo clique no bot o Incluir Ficha de Custo A janela de inclus o ser aberta para que uma nova ficha seja cadastrada Informe um c digo e uma descri o para identific la como no exemplo abaixo e clique em OK Inclui Nova Ficha de Custo Cod Ficha 123 Descricao CAMISA JEANS conca A seguir no campo Ficha de Custo selecione a ficha que acabou de ser criada Ao lado da descri o poss vel incluir uma foto ou figura da peca que ser produzida D um clique duplo sobre o campo para abrir a janela de busca e localize o arquivo com a figura que ser inserida Clique em Abrir para inserir a figura na ficha de custo A ATENC O Para inserir figuras na ficha
181. nhos e clique em OK quando terminar Clique em Efetivar Observe a tela de inclus o com todos os dados digitados Procure colocar uma descri o que lembre os tamanhos cadastrados na tabela para facilitar a escolha durante o cadastramento do produto N o esquecendo nunca que muito importante cadastrar os tamanhos corretamente na tabela 2 1 8 2 Alterar Grade Clique em Procurar Grade Uma lista de todas as grades do cadastro ser apresentada selecione aquela que quiser alterar d um clique e a tela referente grade escolhida aparece Clique na tabela acaso a altera o a ser feita seja nos tamanhos A tabela se expandir e as altera es poder o ser feitas Clique em OK para fechar a tabela e em Efetivar para gravar as altera es 2 1 8 3 Excluir Grade Clique em Procurar Grade Uma lista de todas as grades do cadastro ser apresentada selecione aquela que ser exclu da e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATEN O Se a grade selecionada estiver relacionada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 26 FERP sistema de gest o 2 1 8 4 Procurar Grade A consulta de grades oferece al m do m todo j conhecido nos cadastros anteriores duas outras op es de busca A busca de tamanhos por produto e a
182. nnnnnnnrnnnnnnnnennnnnnnnes 92 5 3 3 Transfer ncia de Estoque entre FilidiS cooccncocococoncnnnnnnnnnnononononnnnnonnnnnanan non nonnnnnnnnnnnnnnnnnnnos 93 5 4 Impress o de DOCUMENTOS cccccconononooonononononnnannnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnr nro nnnnnnnnnnnnnnnnnr aaor EES annari aai 93 57 UTILIT RIOS casta 94 6 1 A dando ci nada anta E ABAS a aE TA Sade a dia deasaado pAaME O E Sade Bai Doe a cas 94 6 1 1 Visualizador AAA jediadaTa idecados Naddb GASTE a a Ada ce dadas dice ago Ti dida 94 6 1 2 Visualizador de tarefas cocino diodo riscos aa UE Essa dh nod dando E Ra E Eras aia oda de 94 FERP sistema de gest o 6 2 6 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 2 6 6 2 7 6 3 6 3 1 6 3 2 6 3 3 6 3 4 6 3 5 7 1 7 1 1 7 2 7 2 1 7 2 2 7 2 3 7 2 4 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7 7 7 2 7 7 3 7 8 7 8 1 7 8 2 7 9 7 9 1 7 9 2 7 9 3 7 9 4 7 9 5 7 9 6 VENDAS Comercial TESE A S E A Da rapa Care E 94 OF a 94 Condi es de pagamento ssumanmanaasos eoueaa io dis dansn gas na decades daa 97 MUNICIPIO S Pap RS e RO RES RR a DE 99 de SES RAR RPE e CE SORA RR RO CRBUGR RR A a ERR ORE EDER ED 99 Tipo d Pagamento us earssaiiassne A sda sinal Dis assess e EEE Dga ata pos AEE Eaa TREERE 100 Transportadoras si sala dear EE Dir et o nsa cada Si STE 100 Gera 6 0 icones USER SIR O 103 EMP ici Ad 103 CO ii A E A E e E E ape si sa ns E Eras a nega nas 103 EU N di iia ci 105 FUNCION OS iii A adi 107
183. nsulta de informa es n o parte integrante do Mais ERP 80 FERP sistema de gest o Navegador lr Favoritos Janelas 1 4 b Financeiro b Receber b Integra es b Equifax SERASA SCI Modelo de Arquivo Layout Equiax Vers o 3 06 Tipos de Cientes Cientes Jur dicos Filtros O T tuosdeF al 001 MILLENNIUM LTDA v Cinnte 9 Enviar T tulos ambos T gt Data Inicial 01 03 2012 y DataFina 02 04 2012 y TituosVencidos Negativas Chente Devedor Tipos de T tulos Todos X F12 Gerar arquivo Defina um diret rio para a gera o do arquivo em envio Na tela de gera o de arquivos selecione o layout de arquivo que ser gerado Equifax Nesta tela de sele o ser o filtrados os t tulos a serem inclu dos no arquivo de envio Selecione o tipo de cliente devem ser gerados arquivos separados para pessoas f sicas e jur dicas Se for preciso o usu rio poder definir um cliente espec fico e gerar um arquivo somente para seus t tulos A seguir selecione as filiais cujos t tulos ser o inclu dos no arquivo Os t tulos em aberto e os t tulos pagos tamb m dever o ser enviados em arquivos separados assim como os que estiverem vencidos e a vencer O sistema permite gerar arquivos separados para t tulos avulsos originados de venda varejo e venda no atacado mas se preferir o usu rio poder escolher a op o Todos para envi los em um mesmo arquivo Digite a d
184. ntrada C Nova licen a Criar nova licen a baseada no n mero de usu rios que utilizar o este servidor simultaneamente Para utilizar o Mais ERP Sistema de Gest o o usu rio ter que adquirir uma licen a junto ao departamento comercial da Millennium Network Clique no bot o Prosseguir para gerar a licen a e finalizar a instala o Saldo Dispon vel Max Media Num Loja 0 Loja Retaguarda 0 Retaguarda IK 0 rim Realizar esta opera o on line recomend vel Para realizar esta opera o on line necess rio a sua idenficia o CNPJ Senha N o tenho acesso internet 17 FERP sistema de gest o A seguir clique em Concluir Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o EEE Finalizando o Assistente de Instala o de Mais ERPO Sistema de Gest o O Programa de Instala o finalizou a instala o de Mais ERPS Sistema de Gest o no seu computador O programa pode ser iniciado clicando nos cones instalados Clique Concluir para sair do Programa de Instala o Y Executar wtsBroker exe sistema de gest o 1 2 Instalando as esta es de trabalho Nas esta es de trabalho o usu rio ir instalar somente o programa Mais ERP Sistema de Gestao Loader exe Ap s a instala o do Mais ERP Sistema de Gestao Server exe no servidor o usu rio dever executar o
185. o A terceira linha indica que no estado de Pernambuco a al quota do ICMS 7 sobre a base de c lculo reduzida E por fim a quarta linha indica que no estado do Amazonas a cobran a do ICMS isenta Assim como poss vel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF tamb m poss vel criar padroniza o por filial Para isso basta selecionar a filial e preencher os campos com as informa es referentes incid ncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela Stua o loms Aliquota Redu o na Base Taxa de Subst Tribut ria Aliquota Subst Trib Situa o Ipi Aliquota IPI Redu o na Base IPI Incide no Icms INTEGRAL 18 ISENTO INTEGRAL 2 ISENTO INTEGRAL 7 ISENTO ISENTO ISENTO C digo de Barras Pre os Ctrl Enter Efetivar 30 FERP sistema de gest o Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos par metros gerais do sistema Dessa forma o sistema assumir as informac es para todos os produtos movimentados pela empresa pelas informa es cadastradas na tabela de al quotas Em seguida ir verificar no cadastro do produto se existe algum tratamento diferenciado para ele ATEN O Nos casos de movimenta o interestadual o sistema ir se orientar primeiramente e Classifica o As caracter sticas do produto como tamanho cor marca e cole o que foram cadastr
186. o Origem Obs PAGAR DE ACORDO COM O SETOR RESPONS VEL A Status In cio Previs o Efetuado Prorrogado Devolvido Cart rio Protesto Conciliado bo Datas Favoritos Data de Digita 4 3 2008 17 04 27 Data de Emiss o 12 01 2009 F Data do Vencimento 10 03 2009 N 2 E nto Y F1 Tabela de Pronoga es Msas Valores Tipo de Pagto CHEQUE gt Valor Inicial R 2 300 00 Valor em Moeda Valor Pago A Arr ccioo Merr ccimo Tabela de Descontos Dias do vencimento Tipo Valor Valor Descri o Centro Custos Percentual 10 PAGTO ANTECIPADO el jul 5 OK Cancelar F3 Mudar Procura Valor Inicial Cota o Custos Descontos Mora Multa Parcelamento Valor Devido Acre Decr 2000 100 om 23000 ooo 000 000 27000 00 4 2 2 Alterar T tulo a Pagar Fa a uma busca para visualizar o registro do t tulo que deseja alterar A lista de todos os t tulos ser apresentada Selecione aquele que ser alterado e d um duplo clique sobre ele Ap s alterar os campos clique em Efetivar 4 2 2 1 Consultar Baixa Este link permite visualizar a baixa do t tulo e canc
187. o de Empresa na qual a CFOP se aplica de acordo com o cadastro do cliente Por que aqui n o tem os mesmos campos que est o na tela do BM Regime Substitui o Quando a opera o for tributada por um dos regimes de substitui o tribut ria Taxa Substitui o Para utilizar o recurso da substitui o tribut ria preencha este campo com a taxa que ser aplicada para o cliente ou fornecedor Aplicar al quota Necess rio apenas quando o regime de substitui o especial Influi no financeiro Necess rio apenas quando o regime de substitui o especial IPI incide no ICMS da Inclui o valor do IPI na base de c lculo do ICMS Substitui o calculado por substitui o tribut ria Tribut ria Explica o Para digitar um texto informando em qual situa o esta CFOP poder ser usada evitando desta forma sua utiliza o em movimenta es erradas Para utilizar o recurso de Substitui o Tribut ria ser necess rio marcar o campo Aplicar Substitui o Tribut ria no ICMS nos cadastros de cliente e fornecedor 8 1 2 2 Alterar CFOP Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro selecione aquela que ser alterada e clique em Alterar O registro da CFOP apresentado fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 8 1 2 3 Excluir CFOP Clique em Procurar para visualizar todas as CFOPs do cadastro selecione aquela que ser exclu da e clique em Excluir
188. o invent rio e a tabela pre o de custo que ser usada para fazer a valoriza o Marque o campo referente finalidade da gera o apresenta o do arquivo e selecione o ltimo conv nio da lista As demais op es de gera o de arquivo dependem das opera es realizadas pela empresa O registro 75 sempre ser gerado Clique em Efetivar A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 4 1 Tabela de Pre os Gera um arquivo com os pre os dos produtos vendidos Selecione a filial e clique em Gera Arquivo A seguir selecione o diret rio no qual o arquivo dever ser gerado 8 2 5 Consulta Nota Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Consulta Nota 8 2 5 1 Procurar Nos campos Data Inicial e Data Final digite a data de emiss o da nota fiscal que deve ser pesquisada Se n o souber a data exata digite um per odo no qual a emiss o possa ter sido feita por exemplo todo o m s de agosto de 2010 Para realizar uma busca direcionada o usu rio poder informar a filial que emitiu a nota o tipo de nota entrada ou sa da se nota avulsa ou ambas e se deseja localizar uma nora cancelada A seguir clique em Procurar para visualizar as notas inclu das no sistema e que atendem aos requisitos de busca 8 2 5 2 Altera nota Em algumas situa es poss vel alterar determinadas informa es em uma nota fiscal j emitida Nesse caso o usu rio poder fazer uma busca para localizar a nota a ser al
189. o livre em disco lt Votar Avangar gt Cancelar Ap s a instala o do Mais ERP Sistema de Gestao Loader exe o usu rio dever configurar as esta es de trabalho para que elas possam acessar a base de dados que foi instalada no servidor A ATEN O O usu rio dever saber o endere o do servidor que poder ser o n mero do IP ou o nome da m quina Servidor Cliente IV For ar endere o do servidor 123 456 789 00 Limpar cache de endere os Tempo limite para requisi es ao servidor 10 minutos I Mostrar mensagens de erro completas I Requisitar compress o de dados ao servidor DK Cancelar 19 FERP sistema de gest o Depois clique na guia Cliente Marque o campo Forcar endere o do servidor e preencha o campo abaixo com o endere o da m quina em que o Mais ERP Sistema de Gestao Server exe foi instalado Clique em OK para finalizar a instala o 1 3 Utilizando o Mais ERP Entre em Iniciar gt Programas gt Millennium gt Mais ERP a ERP sistema de gest o Servidor El v Preencha a tela identifica o digitando o nome do Usu rio e Senha 2 PRODUTOS E SERVI OS 2 1 Cadastros Entre em PRODUTOS e SERVI OS gt Cadastros 2 1 1 Categoria 2 1 1 1 Incluir Categoria Digite o c digo e a descri o Clique em Efetivar 2 1 1 2 Alterar Categoria Clique em Procurar para visualizar todas as categorias cadastradas no sistema
190. o mouse na op o Download J Mais ERPO O www maiserp com br tl A a Home Mais ERP Segmentos Representantes Download Suporte Contato seu neg cio no cliqu do mouse Tenha informa es relevantes e atualizadas ao seu de alcance na hora que voc precisar Esteja pronto para tomar decis es acertadas Assista ao Video Saiba Mais A solu o mais pr tica para seus ad ja E crie 155 qua Aguardando www facebook com 10 FERP sistema de gest o A seguir clique no bot o Download Mais ERP Download e C O maiserp com br download Mais ERP Segmentos Representantes en come ar a usar Fa a o download do Mais ERP e comece a utiliz lo agora mesmo f cil de instalar e em quest o de minutos voc j estar experimentando todos os recursos que ele pode oferecer para o seu neg cio Download Download Suporte Contato Voc est em Home gt Download Na parte inferior da tela est sendo feito o download do programa instalador J O Mais ERPO Download C O maiserp com br download Mais ERP Segmentos Representantes e ar a usar Fa a o download do Mais ERP e comece a utiliz lo agora mesmo f cil de instalar e em quest o de minutos voc j estar experimentando todos os recursos que ele pode oferecer para o seu neg cio maiserp com br release Mais ERP Sistema de Gestao Server Demo exe Mais ERP Sist
191. o sistema o usu rio poder inclu lo manualmente 6 2 4 1 Incluir Munic pio Selecione o pa s e o estado Digite o c digo do IBGE para o munic pio e preencha os campos de nome com e sem acento Isso necess rio para que o sistema possa fazer a busca pelo nome sem risco de n o encontr lo Clique em Efetivar 6 2 4 2 Alterar Munic pio Fa a uma busca no cadastro de munic pios Selecione o munic pio e clique em Alterar Munic pio Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 6 2 4 3 Excluir Munic pio Fa a uma busca no cadastro de munic pios Selecione o munic pio e clique em Excluir Munic pio Clique em Efetivar 6 2 4 4 Procurar Munic pio Clique em Procurar para listar todos os munic pios do cadastro 6 2 5 Pa ses Entre em UTILIT RIOS gt Comercial gt Pa ses 6 2 5 1 Incluir Pa s Digite o nome do pa s e clique em Efetivar 6 2 5 2 Alterar Pa s Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pa ses cadastrados Selecione o nome do pa s que deseja alterar e d um clique duplo Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 6 2 5 3 Excluir Pa s Clique em Procurar para visualizar a lista com o nome de todos os pa ses cadastrados Selecione o nome do pa s que deseja excluir e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar te
192. ocumento de Origem s o campos informativos que podem ser preenchidos automaticamente com n mero do romaneio e data de emiss o por exemplo quando uma nota de compras lancada ou podem ser preenchidos manualmente durante a inclus o de um t tulo No campo Obs poder ser digitada uma informac o que o usu rio considere importante acrescentar ao t tulo e ser visualizado nas consultas como um hist rico Na se o Status encontramos algumas op es que poder o ser associadas aos t tulos e Previs o Quando o valor de um t tulo n o definitivo este poder ser lan ado como uma previs o de valor a ser pago e Efetuado um t tulo pago Este campo sempre ser marcado pelo sistema e Prorrogado Trata se do t tulo que teve seu vencimento renegociado e estendido e Devolvido Este campo indica que o t tulo foi devolvido Na altera o de t tulos a pagar encontramos no rodap da tela o link Devolu o que pode ser utilizado para registrar este tipo de situa o e Cart rio Informa que o t tulo foi para cart rio mas ainda n o foi protestado e Protesto o t tulo que efetivamente foi levado a protesto e Conciliado Quando o recurso de concilia o banc ria do sistema utilizado os t tulos recebem automaticamente uma marca neste campo Nos campos de datas observamos que o campo Pagamento n o est dispon vel no momento da inclus o Este campo ser preenchido pelo pr prio sistema no momento d
193. ode ser digitada a refer ncia do pr prio fornecedor Observa es Obs um campo livre para digitar quaisquer informa es que o usu rio julgue necess rio manter no cadastro do servi o A seguir preencha os campos referentes aos dados e s al quotas do servi o Como o ICMS um imposto de compet ncia estadual e portanto podem sofrem varia es de um estado para outro o sistema permite que seja dado a ele um tratamento diferenciado de acordo com o estado que estiver emitindo a nota fiscal Para inserir v rios tipos de al quota no cadastro de um servi o clique no bot o Inserir do lado esquerdo da tela e digite no campo Estado a sigla do estado no qual o imposto diferenciado Para que o sistema assuma para todas as notas fiscais a mesma al quota adotada pelo estado emissor da nota no campo Estado digite um asterisco ATEN O importante n o confundir os asteriscos citados na rotina de cadastro do ICMS pois eles possuem fun es completamente diferentes O que aparece na lateral esquerda da janela para inserir uma linha onde ser informada uma exce o para o tratamento do imposto O asterisco que est no campo Estado informa o tratamento que ser dado al quota do imposto No exemplo da figura vemos a simula o do cadastro de um servi o com tratamentos diferenciados para o ICMS 36 FERP sistema de gest o A linha que cont m o asterisco informa que a incid ncia do imposto s
194. om sua classifica o junto ao fisco fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influ ncia nos relat rios fiscais e no c lculo de impostos No campo Internet informe o site do cliente se houver Observa o um campo livre para digitar quaisquer informa es que forem consideradas importantes Na se o Endere os poss vel cadastrar v rios endere os diferentes Para cadastrar um endere o no campo Tipo de Endere o d um clique sobre a op o desejada e preencha os campos com as informa es A ATEN O Para os casos em que os endere os forem diferentes utilize os campos para flag Se esses campos n o estiverem marcados o sistema imprimir sempre o endereco principal Endereco de Entrega Se n o for igual ao endereco principal dever estar marcado para ser impresso na nota fiscal Endereco da Nota o endereco que dever constar na nota fiscal como principal Endereco de Cobranca o endereco de envio do boleto banc rio No caso de endere o nico marque os tr s flags para informar ao sistema que o mesmo endere o ser utilizado para as tr s fun es Para cadastrar as outras op es de endere o utilize os bot es que aparecem no lado esquerdo do campo descanse o mouse sobre eles e observe a legenda Anterior Pr ximo Inserir e Excluir Ap s cadastrar o primeiro endere o clique no bot o Inserir para limpar os campos Selecione uma nova op o de en
195. orma es est o na tela de movimenta o Por exemplo um endere o pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele ou os pre os da tabela de vendas podem ser 123 FERP sistema de gest o alterados durante o faturamento Clicando no link Atualiza Listas o sistema atualizar as informa es dos campos que tiverem sido alterados durante a digita o do pedido No caso de altera es feitas em tabelas de pre os ser enviada uma mensagem perguntando ao usu rio se deseja substituir os valores 7 9 1 4 Produtos Este link acessa o cadastro de produtos permitindo visualiza o de hist rico resumo de movimenta o mostrando a quantidade lan ada para cada cor e tamanho e pre os em todas as tabelas em que o item estiver inclu do Selecione o c digo do produto clique no link para abrir a janela e na op o desejada O sistema retorna automaticamente a tela de inclus o de pedido assim que a tela de consulta for fechada 7 9 1 5 Observa es do Item Permite incluir no pedido de compra alguma informa o que o usu rio considere necess ria Para utiliz lo selecione o item e d um clique no link para abrir a janela digite a observa o e clique em OK Observa es do Item SOMENTE CAIXAS FECHADAS ESC Cancelar F9 Inserir Obs Esta observa o n o ser gravada no cadastro do produto O conte do deste campo ser impresso nos documentos mas para isso dever estar previamente configuradas no
196. os necess rios e clique em Efetivar 6 2 6 3 Excluir Tipo de Pagamento Fa a uma busca no cadastro de tipo de pagamento e selecione o tipo a ser exclu do D um clique no link Excluir Tipo de Pagamento e clique em Efetivar 6 2 6 4 Procurar Tipo de Pagamento D um clique no link Procurar para visualizar todos os tipos de pagamento cadastrados no sistema 6 2 7 Transportadoras Como foi feito no cadastramento dos clientes e representantes para cadastrar as transportadoras necess rio definir o formato dos c digos para que haja um padr o entre todos os c digos dos cadastros Os campos referentes apura o de impostos t m as mesmas fun es que os campos vistos no cadastro de clientes Entre em UTILIT RIOS gt Comercial gt Transportadoras 100 FERP sistema de gest o 6 2 7 1 Incluir Transportadora Digite o c digo e a raz o social O campo Tipo Empresa ir identificar a empresa de acordo com sua classifica o junto ao fisco fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influ ncia nos relat rios fiscais e no c lculo de impostos No campo Internet informe o site da transportadora se houver Observa o um campo livre para digitar quaisquer informa es que forem consideradas importantes Na se o Endere os poss vel cadastrar v rios endere os diferentes Endere os E Consulta Cep Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL h
197. outro usu rio fa a alguma altera o nos bancos de dados enquanto as informa es est o na tela de movimenta es Por exemplo o endere o de um cliente pode ser alterado enquanto um pedido estiver sendo efetuado para ele ou os pre os da tabela de vendas podem ser alterados durante o faturamento Clicando no link Atualiza Listas o sistema atualizar as informa es dos campos que tiverem sido alterados durante a digita o da movimenta o No caso de altera es feitas em tabelas de pre os ser enviada uma mensagem perguntando ao usu rio de deseja substituir os valores pelos atuais 7 10 1 3 4 Produtos Este link acessa o cadastro de produtos permitindo altera es e exclus es de registros visualiza o de hist rico resumo de movimenta o e pre os dos itens D um clique no link para abrir a tela desejada e clique em Efetivar para salvar a altera o O sistema retorna automaticamente a tela de inclus o de pedido 7 10 1 3 5 Financeiro Permite visualizar e fazer substitui o de t tulos a receber referentes ao cliente da movimenta o que est sendo gerada Este link abre a mesma janela vista no m dulo de contas a receber Substitui o de T tulos 7 10 1 3 6 Caixa Permite acesso aos recursos de movimenta o do caixa D um clique no link para visualizar as op es e em seguida selecione 7 10 1 4 Devolu o de venda Deve ser usado para dar entrada dos itens devolvidos no estoque Ao ser efetivado se
198. pagar X componentes D um clique sobre ele para ver como os campos s o preenchidos Vamos analisar os campos um a um para entender como o sistema se orienta para fazer o c lculo do custo 151 ERP sistema de gest o Custo Anterior o pen ltimo custo da mat ria prima utilizado na elabora o da ficha seja ele do cadastro de mat ria prima campo Custo de uma tabela de custo ou o custo m dio Custo Atual Da tabela de custo selecionada do cadastro de mat ria prima com base na ficha t cnica ou custo m dio aquele que estiver sendo utilizado Tab Custo Nome da Tabela de Custo da ltima ficha gravada Quando utilizada Como reflexo destes dois campos na se o de an lise de markup e pre os de venda ser o mostrados o pre o anterior e o pre o atual este ltimo com base no novo c lculo A ATEN O A coluna Tab Custo ser preenchida somente se a Ficha de Custo foi gravada com uma tabela informada Os custos dos componentes utilizados na produc o do item dever o estar previamente cadastrados na tabela de custo selecionada para que a ficha de custo possa ser elaborada com base nesses valores direita do grid temos os campos que calculam o custo total do item 152 FERP sistema de gest o CAMPO ONDE O SISTEMA BUSCA Custo de MP a somat ria da coluna Total vista na tabela anterior Despesa Fixa No cadastro do produto custo fixo ou pode ser informado
199. para todos os pedidos que ser o recebidos ou lt TAB gt para encerrar 13 Selecione uma condi o de pagamento lt TAB gt lt F12 gt para efetivar o processo 49 FERP sistema de gest o 3 3 2 Devolu o para fornecedor Deve ser usado para dar sa da dos itens devolvidos no estoque Ao ser efetivado ser gerado um t tulo a receber contra o fornecedor e um d bito que poder ser utilizado em compras futuras Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Devolu o para Fornecedor Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt Digite o c digo do produto lt ENTER gt Digite a quantidade devolvida lt ENTER gt Repita esse procedimento para todos os itens da movimenta o Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete O 00 VOO UUBWwNAa 10 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 3 4 Consulta Movimenta es A utiliza o deste recurso est descrito no item 7 11 3 5 Impress o de Documentos Notas Fiscais e Romaneios Entre em COMPRAS gt Impress o de Documentos 3 5 1 Procurar Documento Para fazer uma
200. pelo usu rio Servicos Ficha t cnica ou pode ser informado pelo usu rio Externos Custo Hora Ficha t cnica Custo Hora X Tempo Estimado Custo Produc o a somat ria dos campos acima Quebra Utilizado para acrescentar uma porcentagem referente as perdas que n o foram computadas pelo sistema Na impress o da ficha de custo ser o mostrados o percentual de quebra aplicado e seu valor em moeda O conte do deste campo tamb m ser visualizado no relat rio 143 Percentual de Ajuste Este campo tamb m utilizado para fazer acertos sobre o c lculo do custo Custo Total a somat ria de todos os campos acima O custo total obtido poder ser utilizado para gerar o preco de venda na sec o seguinte Na sec o An lise de Markups e Precos de Venda o valor do campo Custo Total associado a outros elementos informados pelo pr prio usu rio ir compor o preco de venda dos produtos O sistema permite que sejam criados v rios precos de venda nesta sec o e se for necess rio eles poder o ser gravados diretamente nas tabelas de pre os de venda Observe na figura abaixo alguns exemplos que podem fazer parte do c lculo do preco de venda Vamos tomar como exemplo o c lculo do pre o de venda da coluna MarkUp1 O campo Aplicado a soma do percentual de todos os elementos que comp em o pre o de venda Para chegar ao pre o de venda o sistema faz o seguinte c lculo 153 FE
201. pleto for o registro do t tulo maior ser o aproveitamento que o usu rio ter dos recursos que o sistema oferece O usu rio poder configurar a tela para tornar obrigat rios os campos que forem necess rios para a empresa Observe no topo da tela a presenca das guias para cadastro Clique na guia Geral Preencha o campo N mero do Documento que o campo base para o sistema identificar os t tulos e selecione a Filial O campo Conta ser preenchido com o n mero da conta que estiver informada no par metro geral do sistema e poder ser alterado pelo usu rio caso haja necessidade Clique na seta do campo Tipo de Devedor para expandir a cortina e selecionar um dos tipos Alguns relat rios podem ser impressos por selec o de tipo de devedor mas apenas se este campo for preenchido E no campo Devedor poss vel especificar o nome do devedor para o qual o t tulo ser gerado O campo Observac o apenas informativo e seu preenchimento livre Na se o Status encontramos algumas op es que poder o ser associadas aos t tulos e Previs o Quando o valor de um t tulo n o definitivo ele poder ser lan ado como uma previs o de valor a ser recebido Resgate de aplica o financeira e cheque pr datado inserido manualmente s o exemplos de previs o de t tulos a receber Dependendo da situa o este campo ser marcado automaticamente ou no caso de inclus o manual dever ser marcado manualmente e Efetuado um t
202. po Observa o da Redu o dever estar preenchido com a lei que regulamenta e autoriza sua utiliza o Esta observa o dever ser configurada pelo t cnico para ser impressa no corpo da nota fiscal conforme determina o da legisla o vigente Modificador da Situa o Tribut ria Benef Substitui os dois ltimos d gitos do c digo da tabela de tributa o do ICMS que foram informados no cadastro do produto Basta preencher o campo com o valor que dever ser impresso na nota e toda vez que a CFOP for utilizada o sistema far a substitui o Por exemplo um produto nacional com tributa o integral ter o c digo de situa o tribut ria 0 00 Por m se este produto estiver sendo utilizado em uma opera o com redu o na base de c lculo do ICMS sua situa o tribut ria ser 0 20 140 FERP sistema de gest o Nesse caso se o campo for preenchido com o n mero 20 o sistema far a altera o automaticamente na nota fiscal Benef cio Estadual Para utilizar o recurso da redu o na base ser necess rio marcar o campo Benef cio Estadual indicando ao sistema que a transa o est sendo feita com uma pessoa jur dica Zona Franca rea Indica que esta CFOP ser utilizada para opera es de Livre Com rcio com destinat rio de munic pios que tem o benef cio institu do pela Zona Franca ou rea de livre com rcio SUFRAMA Tipo de Empresa Preencha o campo Tip
203. poder selecionar a conta do plano de contas financeiro para lan ar o valor do desconto ou do acr scimo sofrido pelo t tulo Clique em Efetivar para confirmar a baixa do t tulo Na Figura abaixo visualizamos uma tela preenchida com dados para baixa Perceba que o valor l quido era RS 1 000 00 o valor pago foi R 1 214 35 o valor da diferen a foi lan ado no campo Custo e no plano de contas financeiro foi selecionada a conta Juros p Fornecedores 4 2 5 Baixa por Sele o poss vel selecionar os t tulos que ser o baixados tomando por base uma caracter stica comum entre eles Vamos supor que muitos t tulos sejam pagos na mesma data Este link permite selecionar todos estes t tulos e baix los de uma nica vez Clique no link Baixa por Sele o preencha os campos para sele o e clique em Procurar A lista de todos os registros selecionados aparece na parte inferior da tela Se entre os registros selecionados houver algum que n o deva ser baixado poss vel desmarc lo antes de efetivar a baixa Dessa forma o t tulo permanecer em aberto aguardando para ser baixado devidamente Nesta tela o usu rio pode alterar o valor pago e a diferen a maior ou menor lan ada no campo seguinte gerando um novo t tulo Ent o a diferen a a mais ser lan ada no t tulo como custo e a diferen a a menos como desconto Ao lado da listagem tem os bot es Marcar Todos os T tulos e Desmarcar Todos os T tulos para facilitar a sele
204. pre os da tabela destino Nas guias de sele o poss vel determinar quais os itens que sofrer o o ajuste Por exemplo gerar a partir de uma lista padr o uma lista de promo o com desconto de 15 para todos os itens do departamento masculino Selecione na guia de filtros por departamento aquele que receber o desconto e clique em Pr ximo O sistema exibir todos os itens do departamento masculino com os novos pre os que ir o compor a tabela de descontos Clique novamente em Pr ximo para finalizar a opera o 7 7 2 Tabela de Pre os Este item pode ser utilizado tanto para criar tabelas de pre os de venda quanto para criar tabelas de custo para o caso de compra de mat ria prima e compra ou revenda de produto acabado Para diferenciar as tabelas de pre o de venda das tabelas de custo necess rio marcar o campo Tabela de Custo na se o Forma o do Pre o No caso de empresas que t m linha de produ o o custo obtido na ficha de custo dever ser informado na tabela de custo manualmente Entre em VENDAS gt Forma o de Pre os gt Tabela de Pre os 7 7 2 1 Incluir Tabela de Pre os No campo Tipo de Tabela selecione a op o Normal Escolha a seguir o Tipo de Venda ao qual a tabela se destina Atacado Varejo Franquia ou Todos Defina um c digo e uma descri o para a tabela Geralmente tabelas promocionais t m prazo para vigorar Para incluir Validade clique na seta do campo para visualizar o calend rio e
205. produ o do item Na guia Anota es note que ao lado do campo Descri o existe um campo para digita o de texto D um duplo clique no campo para expandi lo e digite as informa es no campo Clique em Efetivar 11 1 2 Dados do produto Este link acessa o cadastro do produto e mostra a descri o cor estampa foto e o campo de observa es 11 1 3 Procurar Ficha T cnica Clique em Procurar para visualizar todas as fichas t cnicas cadastradas no sistema Para fazer uma busca espec fica preencha o campo de c digo do produto e clique em Procurar 11 1 4 Alterar dados gerais Use este link para alterar informa es gerais da ficha t cnica e que n o sejam referentes ao consumo de mat ria prima Fa a uma busca no cadastro de fichas t cnicas e selecione aquela que ser alterada D um clique no link Alterar Dados Gerais Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 147 FERP sistema de gest o 11 1 5 Excluir Ficha T cnica Faca uma consulta no cadastro de fichas t cnicas Selecione a ficha que ser exclu da Clique em Efetivar Se a ficha t cnica selecionada estiver vinculada a alguma pr fase ou ordem de produc o a exclus o n o ser permitida 11 1 6 Relat rios 11 1 6 1 Relat rio 106 Necessidade de Mat ria Prima Este relat rio analisa a necessidade de mat ria prima em quatro situa es diferentes e Atender aos pedidos de venda cadastrados e Atender as ordens de produ o
206. ps e Pre os Gravar Pre o de Custo do Produto Acabado 154 FERP sistema de gest o Para inserir colunas e linhas na tabela de markups utilize as teclas de dire o Para acrescentar coluna tecle a seta gt e para acrescentar linha posicione o cursor do mouse na linha anterior ao Aplicado e tecle na seta gt duas vezes seguidas Para excluir linhas e colunas posicione o cursor do mouse em qualquer ponto da tabela e pressione a tecla Delete Siga as orienta es da mensagem exibida na tela para excluir o item desejado 11 4 1 1 Atualizar Este link recupera as informa es da ltima ficha de custo gravada Imagine que foram carregados os dados de uma ficha t cnica alterada e o usu rio decidiu n o gravar o custo resultante desta altera o Basta clicar em Atualizar e o sistema trar tela as informa es da ltima ficha gravada 11 4 1 2 Gravar Ficha Para salvar os c lculos da ficha de custo clique em Gravar Ficha O sistema emitir uma mensagem informando que os dados foram gravados com sucesso Ap s gravar a ficha o link Atualizar n o poder mais trazer as informa es da ltima ficha 11 4 1 3 Imprimir Imprime o Relat rio 143 Ficha de Custo referente ltima ficha que estiver gravada no sistema Este recurso funciona tanto para itens cadastrados quanto para itens n o cadastrados A ATENC O Se a ficha que estiver na tela n o estiver gravada ela n o ser impressa 11 4 1 4 Salvar Markups e P
207. que no estado do Amazonas a cobran a do ICMS isenta Assim como poss vel padronizar o ICMS de acordo com o estado emissor da NF tamb m poss vel criar padroniza o por filial Para isso basta selecionar a filial e preencher os campos com as informa es referentes incid ncia de imposto sobre as notas fiscais emitidas por ela Situa o lems Al quota 5 Redu o na Base 96 Taxa de Subst Tribut ria Aliquota Subst Trib 9 Situa o Ipil Aliquota IPI Redu o na Base IPI Incide no Iems INTEGRAL 18 ISENTO INTEGRAL 2 ISENTO INTEGRAL 7 ISENTO ISENTO ISENTO C digo de Barras Pre os Ctrl Enter Efetivar Outra forma de padronizar o tratamento de impostos preencher esta tabela nos par metros gerais do sistema Dessa forma o sistema assumir as informa es para todas as mat rias primas movimentadas pela empresa ATEN O Nos casos de movimenta o interestadual o sistema ir se orientar primeiramente A pelas informa es cadastradas na tabela de al quotas Em seguida ir verificar no cadastro da mat ria prima se existe algum tratamento diferenciado para ela Ap s preencher todos os campos da tela clique em Efetivar 2 3 2 Alterar Mat ria Prima Clique na seta do campo para filtro e selecione uma das op es e clique em Procurar Utilize as setas de dire o para navegar pela listagem e d um clique duplo na m
208. r gerado um t tulo a pagar em favor do cliente e um cr dito que poder ser utilizado em compras futuras pelo cliente As empresas que fazem impress o de cupom fiscal devem usar este evento n o apenas para efeito de aproveitamento do cr dito mas tamb m para realizar os lan amentos fiscais exigidos pela legisla o 131 FERP np sistema de gest o Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Devolu o de venda Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt para aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta caixa para registrar a movimenta o lt TAB gt ou lt TAB gt para aceitar a filial exibida na tela Digite a data da movimenta o ou lt TAB gt para aceitar a filial exibida na tela Digite o c digo do cliente ou fa a uma busca para selecionar o cliente lt TAB gt Selecione a tabela de pre os de venda lt TAB gt Digite o c digo do produto lt TAB gt ou fa a a leitura do c digo de barras Selecione a condi o de pagamento lt TAB gt Selecione o vendedor lt TAB gt Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita Clique em Efetivar Selecione SIM para imprimir o romaneio de venda Selecione o documento a ser impresso lt F12 gt para pr ximo passo Marque o campo Imprimir uma Nota Selecione a nota fiscal a ser impressa
209. ransfer ncia dos valores como j sendo conciliada marque o campo Conciliar Lan amentos Desta forma n o ser necess rio acessar o link Concilia o Banc ria para faz lo ATEN O Os procedimentos de transfer ncia s o normalmente utilizados em lojas 59 FERP sistema de gest o 4 1 6 Plano de Contas Financeiro importante salientar que o plano de contas visto neste m dulo o plano de contas financeiro A diferenca entre o plano de contas financeiro e o cont bil que no cont bil s o feitas partidas dobradas e seus lan amentos s o feitos pelo regime de compet ncia e no financeiro s o feitos lan amentos simples pelo regime de caixa Em seguida proceda com a inclus o das contas individuais no plano Entre em FINANCEIRO gt Cadastro gt Plano de Contas Financeiro 4 1 6 1 Incluir Plano O campo Classifica o dever ser preenchido com o n mero que identifica a conta importante colocar pontos para identificar os n veis das contas O selecione o tipo da conta Sint tica ou Anal tica A conta sint tica aquela que totalizar as contas anal ticas do mesmo n vel Veja o exemplo 1 CUSTOS E DESPESAS VARI VEIS Sint tica 1 1 CUSTOS DIRETOS Sint tica 1 1 1 MAT RIA PRIMA Sint tica 1 1 1 01 Tecidos Anal tica 1 1 1 02 Aviamentos Anal tica 1 1 2 DESPESAS VARI VEIS Sint tica 1 1 2 01 Comiss es Vendedoras Anal tica 1 1 2 02 Comiss es Guias Anal tica 1 1 2 03
210. re os Este link ser visualizado apenas depois que a ficha de custo for gravada Os precos de vendas calculados na se o de markups podem ser salvos diretamente nas tabelas de pre os de vendas evitando um trabalho posterior de digitac o Para cadastrar os precos de venda nas tabelas clique no link para visualizar a janela de entrada de dados como pode ser visto na figura Em nosso exemplo a janela abre com quatro campos para selecionar tabelas porque na an lise de markups foram gerados apenas quatro pre os Clique nos campos da janela para expandir a cortina e selecionar a tabela na qual o pre o de venda ser inserido N o obrigat rio cadastrar todos os pre os de venda nas tabelas Se o usu rio preferir poder fazer o cadastro dos pre os posteriormente basta acessar a ficha de custo e selecionar o link Clique em Efetivar para gravar os pre os nas tabelas Aplicar Pre os Selecione a Tabela para cada Markup desejado MarKUpi MarKUp2 MarKUp3 MarKUp4 000 ATACADO 401 VAREJO 403 CUSTO GERAL 155 FERP sistema de gest o 11 4 1 5 Gravar Pre o de Custo do Produto Acabado Este link tamb m aparecer na tela apenas depois que a ficha de custo for gravada Sua fun o copiar o custo total calculado para o cadastro do produto e para a tabela de pre os de custo No cadastro o valor ser gravado no campo Custo da guia Classifica o e para gravar na tabela ser necess rio cadastr la previamente e n o vi
211. rem ultrapassadas ATEN O Observe sempre se o campo Tipo de Produto est selecionado corretamente Caso A contr rio o sistema n o encontrar o item no estoque e abrir a tela para inclus o de produto Digite o c digo do produto O sistema preencher a coluna C digo Forn automaticamente se no cadastro do produto estiver informando o fornecedor A coluna Quant Ped quantidade pedida exibir sempre a quantidade digitada na inclus o do pedido n o importando quantas vezes ele tenha sido alterado posteriormente A quantidade atual de cada item ser exibida na coluna Saldo Repita a opera o para todos os itens do pedido Quando terminar tecle Tab para sair do grid e passar para a pr xima se o da tela Selecione a transportadora a condi o de pagamento o endere o para entrega e o funcion rio respons vel pela compra O campo Or amento ser marcado automaticamente pelo sistema e permanecer assim at que seja analisado e aprovado Nesta se o h outro campo para observa o que dever armazenar uma informa o geral para o pedido Esta observa o n o deve ser confundida com aquela inserida para os itens que ter efeito somente para o item com o qual estiver vinculada Clique em Efetivar para gravar o pedido digitado O sistema exibir uma mensagem perguntando se o usu rio deseja imprimir o documento referente ao pedido inclu do Para imprimi lo ser necess rio que o documento esteja pr
212. resentada selecione aquela que ser alterada d um clique e a tela referente cor escolhida aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 21 FERP sistema de gest o 2 1 3 3 Excluir Cor Clique em Procurar Cor Uma lista de todas as cores do cadastro ser apresentada selecione a cor que ser exclu da e d um clique no link Excluir Uma mensagem pedindo a confirmac o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior A ATEN O Se a cor selecionada estiver relacionada a algum produto com movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 2 1 3 4 Procurar Cor Para consultar as cores cadastradas no campo Ordem d um clique na seta para abrir a cortina de op es e escolha em qual ordem deseja que a lista seja apresentada Em seguida clique em Procurar A lista de todas as cores surgir na tela Utilize as setas de direc o para navegar pela lista Para fazer uma busca direcionada selecione uma das op es do campo Filtro por exemplo gt e preencha o campo Valor com uma descri o de cor acima da qual se deseja visualizar O resulta da busca mostrar somente as cores em ordem alfab tica acima daquela informada 1 ATEN O Se nos c digos forem utilizados zeros esquerda n o se esque a de coloc los para fazer a busca ou o resultado ser completamente diferente Observe os campos Busca
213. rientasse todos os usu rios que ter o a tarefa de incluir registros nos bancos de dados sobre o formato adotado para a cria o de c digos Digite o c digo e a raz o social O campo Desativado provavelmente n o ser utilizado no momento da inclus o de um representante Ele deve ser marcado manualmente pelo usu rio do sistema baseado em condi es pr definidas Por exemplo o usu rio poder considerar um representante desativado caso ele n o emita pedidos de venda num per odo de tr s meses O campo Tipo Empresa ir identificar o representante de acordo com sua classifica o junto ao fisco fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influ ncia nos relat rios fiscais e no c lculo de impostos No campo Internet informe o site do representante se houver Observa o um campo livre para digitar quaisquer informa es que forem consideradas importantes Na se o Endere os poss vel cadastrar v rios endere os diferentes 119 ERP sistema de gest o Endere os Bl Consulta Cep EY Tipo de Endere o 001 PRINCIPAL v El Pa s BRASIL ha Estado S o Paulo F Cidade AMERICANA d x Bairro Fra o Endere o RUA DOS OPER RIOS Cep 2695044 Endere o Entrega ins Endere o Nota Y JEndereco Cobran a Contato Dicas de Endere o Fones Ddd 018 11112233 11112233
214. rigir lan amentos que tenham sido feitos incorretamente Fa a uma consulta no cadastro de t tulos marcando o campo Efetuado para selecionar o t tulo a ser classificado Na tela de classifica o selecione a conta e efetive o processo 4 3 10 Procurar T tulo a Receber Para realizar uma consulta no cadastro de t tulos a receber necess rio tomar alguns cuidados para que a busca apresente resultados precisos Por exemplo se o usu rio fizer uma busca por data de emiss o e o campo Tipo de Data estiver selecionado com a op o Data de Vencimento nenhum resultado ser apresentado ou ser apresentado um resultado err neo Todos os campos vistos na tela podem ser utilizados para selecionar os registros que devem ser listados Basta o usu rio definir o resultado a ser obtido preencher os campos e clicar em Procurar Ao realizar buscas em t tulos j baixados ser necess rio marcar o campo Efetuado 4 4 Concilia o Banc ria A fun o da concilia o banc ria manter um controle sobre a conta corrente Este procedimento permite ao usu rio saber com exatid o se os t tulos baixados foram debitados creditados na conta ou n o se houve devolu o de cheques os valores exatos que foram movimentados e as datas respectivas A concilia o funciona como um espelho do extrato da conta corrente Entre em FINANCEIRO gt Bancos e Caixas Concilia o Banc ria Para visualizar os t tulos baixados e proceder com a concilia o
215. rma es sobre a pr xima al quota Se necess rio preencha tamb m o campo Observa es digitando informa es complementares Clique em Efetivar para gravar as informa es Aten o O sistema n o permitir a exclus o do mapa resumo ap s a efetiva o 8 1 5 Classifica o Sefaz Digite o c digo e a descri o Clique em Efetivar 8 1 6 Classifica es Fiscais Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt Classifica es Fiscais Digite o c digo e a classifica o fiscal Para cadastrar corretamente as classifica es fiscais que se aplicam s suas atividades siga sempre a orienta o do contador da empresa Preencha o campo Observa es se julgar necess rio e clique em Efetivar Procure incluir no cadastro todas as classifica es fiscais utilizadas pela empresa para evitar interrup es durante o faturamento Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Inclui classifica o fiscal gt C digo 015 Descri o 610559900 IrPara Obs SAIA SAIA CALCA Voar Ctrl Enter Efetivar 142 FERP sistema de gest o 8 1 7 Documentos ECF Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt Documentos ECF Na tela de inclus o de documento selecione a filial o ECF e o mapa resumo no qual a inclus o ser feita Escolha uma das op es do campo Denomina o do Documento Fiscal A seguir preencha os campos de contadores de acordo com as informa es do mapa resumo
216. rnecedor selecionado 8 Na janela de itens do pedido marque os itens que est o sendo recebidos 9 Clique em Selecionar para lan ar os itens na tela de movimenta o 10 Repita a opera o para todos os pedidos que ser o recebidos ou lt TAB gt para encerrar 11 Selecione uma condi o de pagamento lt TAB gt lt F12 gt para efetivar o processo 47 FERP sistema de gest o 3 3 1 1 Recebimento de pedido com desconto e cortesia Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Recebimento de pedido de compra Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt Selecione uma tabela de custo ou lt TAB gt para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido 0 N OoN bh UNE Digite o n mero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado 9 Na janela de itens do pedido marque os itens que est o sendo recebidos 10 Clique em Selecionar para lan ar os itens na tela de movimenta o 11 Repita a opera o para todos os pedidos que ser o recebidos ou lt TAB gt para encerr
217. rodutos e Servi os b Cadastros b C digo de Barras ms Fomecedor 0 Ciente IrPara Tipo Produto Acabado w Produto 00004 BONE BASIC a UNICA Voltar u 001 BRANCO 002PRETO 9600116002018 015 MARINHO 9600116002019 E inativa I Sem Reposi o Efetivar Gera C digos Gera C digos para os Produtos sem C digo 23 FERP sistema de gest o O sistema cria os c digos sequenciais que ir o compor o c digo de barras Clique em Efetivar e em seguida imprima o Relat rio 131 para ver os c digos de barras que foram gerados para os novos produtos A ATENC O Para gerar o c digo de barras padr o EAN 13 o usu rio nunca deve informar o 132 D gito porque este ser gerado automaticamente pelo sistema 2 1 5 Departamento 2 1 5 1 Incluir Departamento Como em todos os cadastros aqui tamb m ser necess rio criar um c digo que como nas cole es n o necessita tantos cuidados quanto no caso das cores mas por uma quest o de ordem seria interessante manter uma padronizac o Digite o c digo e a descric o do departamento e clique em Efetivar 2 1 5 2 Alterar Departamento Clique em Procurar Departamento Uma lista de todos os departamentos do cadastro ser apresentada selecione aquele que quiser alterar d um clique e a tela referente ao departamento escolhido aparece Fa a as altera es desejadas e clique em Efetivar 2 1 5 3 Excluir Departamento
218. s 2 4 Hist rico de Clientes C digo Raz o Social Data Cadastro Data Atualiza o Conceito Conceito Onde Compra Limite Cr dito Valor Utilizado R 0 00 Limite Disponivel Grupo Nome Qtde Filiais Capital Social Faturamento Mensal vendas bloqueadas Pedidos bloqueados Elr tuios vencidos al Compras Outras Movimenta es A Receber Recebidos Pedidos Cadastro Outras Info Consignag es Cr ditos Em Aberto Tipo patos Resumo Hist rico Busca In do C digo Raz o Social Tipo Doc cec v Cgc s gt Representante Fantasia Grupo de Loja X Data Inicial Data Final Filial Cep Logradouro uf Contato Endereco y Raz o Social Representante Telefone Ctrl Enter Procurar Note que a op o Busca j vem selecionada assim que a tela aberta Na mesma linha encontramos os demais links que possibilitar o visualizar as v rias informa es referentes a cada cliente Preencha qualquer campo com uma informa o referente ao cliente que deseja consultar e clique em Procurar No hist rico do cliente poss vel consultar cr ditos contas a receber e r
219. s cancelados Fa a uma busca no cadastro de pedidos de venda e selecione o pedido a ser quitado Clique no link Quitar O usu rio poder quitar o pedido todo ou somente um produto e nesse caso dever selecionar o produto A seguir selecione o motivo para a quita o e preencha o campo Obs Clique em Efetivar Se no pedido de venda houver itens pr faturados o sistema n o permitir sua quita o Nesse caso o usu rio poder for ar a quita o do pedido se marcar o campo para for ar a quita o 126 FERP 7 10 sistema de gest o Movimenta es 7 10 1 Movimenta es Os eventos de movimenta es s o os respons veis pelo registro das entradas e sa das de itens do estoque assim como pela gera o de t tulos a pagar ou receber e c lculo de comiss es Os eventos est o distribu dos nos m dulos respectivos ou concentrados no m dulo de vendas Portanto o usu rio com acesso ao m dulo de compras poder visualiz lo em compras ou em vendas 7 10 1 1 Venda varejo com inclus o de cliente Esta opera o consiste no cadastramento do cliente durante o faturamento da venda LO UT Rs DO Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Faturamento com pedido de venda Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt para aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta caixa para registrar a movimenta o lt TAB gt ou lt TAB gt para acei
220. s 50 3 5 1 Procurar DOCUMEN Osier sieren dica ada id Dd e als de dencia addons 50 3 5 2 Imprimir DOCUMENTO sissen donan id ada aldo calandra dias 50 4 FINANCEIRO 05 2 iia a data 51 4 1 A pp pao q NE E PRRRCEDR E era DRC GRC RD Re RAN SO E DE EAD ES RARE 51 4 1 1 BANCOS sitiada 51 4 1 2 61 ESP PANE ara pu RAS RR OD SAND o ie DME E DE EA SDS 52 4 1 3 OF ja PRE RR UR RO RA ERR PORTA OE DRA RA RS RR RR A RR RP A RR E 52 4 1 4 AA O 53 4 1 5 CONS iii A RE 58 4 1 6 Plano de Contas Fin ace Oi id 60 4 1 7 MOSS iaa 61 4 1 8 Valores de uma Moreda dias 62 4 2 Titulos a Patan dai SnE DOE ans LE Goa 62 4 2 1 Incluir Titulo a Pica Ai ii 63 4 2 2 Alterar Titulo a PE iia A asa id da aca ada 65 4 2 3 Excluir Titulo Pagar nia di TE N 66 4 2 4 Baixa SIMples a ii A A N E a de neta 66 4 2 5 Baixa por Sele o ii A di 67 4 2 6 Clas MCCAIN AE ao EEE ba E Seda ERAS eE ni ETTA Ce eds EEEREN 69 4 2 7 Gerar Obriga o Fiat ee aeaaaee 69 4 2 8 Atribuir Valor para as Obriga es FiXAQS cccccononooooononcnoncnnnnonnnnnnnnnnononnnnncnnnnnnnnr nono nonnnnnnananacanenos 69 FERP sistema de gest o 4 2 9 Procurar Titulo paria ls is 69 4 3 Tit los a recebiinsnn bs 69 4 3 1 Incluir Titulo a Receba iii di R ER RO 70 4 3 2 Alterar T tulo a RecCeber oooooconoccconocononoccnnononnnonnnnnonnnnononnnnnn nono prania non nnnnnn aee naar nn ran rn nnannnninnnnnns 71 4 3 3 Excluir Titulo a Receba A cid ds 72 4 3 4 Gerar Obriga o Fi dida s dan
221. s pedidos por tipo material grupo ou fornecedor Os campos Mat ria Prima em Produ o Filtrar e Processar Necessidade at ltimo N vel s o utilizados quando a empresa tamb m produz mat ria prima O campo Processar Necessidade at ltimo N vel pode ser configurado nos par metros e nesse caso ser a regra que o sistema obedecer para gerar o relat rio Por m o usu rio poder mudar essa defini o sempre que imprimir a listagem escolhendo uma das op es do campo Por exemplo algumas empresas produzem seu pr prio fio para produzir o pr prio tecido para produzir a pe a Cada uma dessas fases considerada um n vel de produ o e deve ser informado no m dulo de produ o Se for necess rio analisar todos os n veis da produ o o campo dever ser preenchido com a op o Processar O campo Incluir Produtos Sem Ficha T cnica dever ser marcado se o usu rio desejar analisar tamb m os produtos que ainda n o possuem ficha t cnica no sistema e providenciar seu cadastramento Como este relat rio imprime apenas os itens com necessidade de produ o para visualizar tamb m aqueles que n o necessitarem ser produzidos o campo Mostrar Sobras Negativos dever ser marcado Dessa forma poss vel saber quantas pe as sobram ap s suprir a necessidade 149 FERP sistema de gest o Agrupar Cores Estampas somar todas as cores ou estampas do produto e imprimir um total geral para cada tamanho do item
222. s que o cliente dever comprar ou o valor que dever gastar Abaixo na coluna Tipo selecione o brinde que o cliente receber e informe seu c digo B nus gt A cada valor em compras o cliente receber um b nus Preencha a coluna Valor e a coluna de b nus respectivos A seguir preencha a coluna Tipo Pgto para definir de que forma os b nus ser o pagos ao cliente Prioridade Uma promo o poder ter v rias regras e nesse caso ser necess rio informar ao sistema qual regra dever prevalecer sobre a s outra s Essa informa o dever ser registrada no campo Prioridade 118 FERP sistema de gest o determinando por ordem num rica crescente Por exemplo se um item da promoc o se enquadrar em duas regras ou mais o sistema dever verificar qual a regra com prioridade maior e process la Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Inclui llers Regras da Promo o Tipo de Promo o C dica Ganha na Promo o Desconto v Prioridade Regras Ctrl Enter Efetivar Clique em Efetivar para gravar a promo o configurada 7 8 For a de Vendas 7 8 1 Cadastro de Representantes 7 8 1 1 Incluir representante Entre em VENDAS gt For a de vendas gt Representantes Antes de prosseguir com o cadastramento dos representantes recomend vel definir o formato dos c digos para que haja um padr o entre eles Seria interessante que o gestor do sistema o
223. scric o para a carteira selecione um tipo de carteira e informe o banco Atualmente o Mais ERP trata apenas de carteira simples mas importante informar o tipo correto para que o sistema possa distinguir os t tulos em carteira na impress o dos relat rios O N mero do Conv nio tamb m fornecido pelo banco e identificar a empresa nos casos de envio de arquivos pelo sistema CNAB Preenchidos todos os campos clique em Efetivar Repita a operac o para cadastrar todas as carteiras da empresa 4 1 3 2 Alterar Carteira Fa a uma busca para visualizar a lista de todas as carteiras da empresa Selecione aquela que ser alterada e d um duplo clique sobre ela ou clique em Alterar Carteira O registro ser apresentado para que os dados possam ser alterados Clique em Efetivar para salvar as novas informa es 4 1 3 3 Excluir Carteira Fa a uma busca para visualizar a lista de todas as carteiras da empresa Selecione aquela que ser exclu da e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser emitida Clique em Efetivar A ATEN O Se a carteira tiver algum tipo de v nculo no sistema sua exclus o n o ser permitida 4 1 3 4 Procurar Carteira Para visualizar as carteiras clique em Procurar A lista de todas as carteiras da empresa ser apresentada Se desejar listar apenas um tipo de carteira clique na seta localizada no final do campo para expandir a cortina selecione o tipo e em seguida cl
224. seguida a tela do assistente de instala o ser exibida Clique em Avan ar Na pr xima tela o assistente perguntar em qual pasta deve ser instalado o Mais ERP Server Perceba que a pasta wts no drive c j aparece selecionada como sugest o N o troque de pasta apenas clique em Avan ar Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o Escolha a Pasta de destino Onde Mais ERPS Sistema de Gest o deve ser instalado O Programa de Instala o ir instalar Mais ERPO Sistema de Gest o na seguinte pasta Para continuar clique Avan ar Se voc deseja escolher outra pasta clique Procurar ET S o necess rios pelo menos 238 6 MB de espa o livre em disco rev 14 FERP sistema de gest o Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o Selecionar Componentes Quais componentes devem ser instalados Selecione os componentes que voc quer instalar desmarque os componentes que voc n o quer instalar Clique Avan ar quando estiver pronto para continuar Instala o personalizada V Gerenciador de Banco de Dados Integrado MENESES A sele o atual requer pelo menos 382 8 MB de espa o em disco lt Voltar Cancelar A seguir o usu rio poder optar por uma instalac o completa ou personalizada onde e Completa significa que dever o ser instalados o gerenciador de banco de dados caso o usu rio n o tenha nenhum instalado em
225. seguida clique em Procurar 125 FERP sistema de gest o 7 9 5 Copiar pedido Permite copiar produtos de outro pedido para facilitar o trabalho de digitac o no caso de serem pedidos muito parecidos Clique em Procurar e selecione o pedido que deve ser copiado Ao clicar no link Copiar Produto a tela do novo pedido ser aberta e poder receber altera es em qualquer campo Este recurso n o permite fazer altera es nos itens do pedido 7 9 6 Libera V nculos Nos casos em que uma ordem de produ o estiver vinculada a um pedido de venda ela n o poder ser exclu da do sistema ou sua remessa para uma oficina n o poder ser cancelada Para liberar uma ordem de produ o o usu rio ter que desvincul la do pedido de venda e s depois poder exclu la ou cancelar seu envio para uma oficina Na tela de busca de pedidos de venda selecione o pedido cujo v nculo dever ser cancelado e clique em Libera V nculos O sistema exibir na tela a rela o de ordens de produ o que est o vinculadas ao pedido de venda D um clique na ordem a ser desvinculada para selecion la e clique em Efetivar Navegador Ir Favoritos Janelas 3 Libera vinculos de Ordem de Produ o de Pedidos reaio de vendo A a fr Para Grdems para desvincular VUE a Voltar sh f In cio avoritos a Misgs 7 9 7 Quitar Quita os pedidos que n o foram entregues parcial ou totalmente para manter um controle dos iten
226. ssa informa o para apurar o ICMS No caso de exporta o o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gera o do Sintegra ATEN O Obrigatoriamente o programa precisa pelo menos um endere o de cobran a A para emiss o de boletos e duplicatas Se houver mais de um endereco para cobranca em alguns relat rios financeiros a informac o ser duplicada As informa es para opera es realizadas com a Zona Franca de Manaus devem ser preenchidas somente se a empresa estiver devidamente cadastrada no rg o competente No campo Suframa digite o c digo fornecido pelo rg o ap s o cadastramento Os campos Bonifica o Desconto ICMS Desconto Cofins e Desconto PIS n o s o de preenchimento obrigat rio mas se forem utilizados nas negocia es entre as partes envolvidas devem ser preenchidos para um correto c lculo dos impostos Na guia Dados do Fornecedor selecione o plano de contas referente ao fornecedor O sistema carregar automaticamente essa informa o sempre que o fornecedor for selecionado nas rotinas do sistema O campo Filial quando for preenchido permitir que o cadastro do fornecedor seja visualizado somente pela filial selecionada A se o Avalia o pode ser utilizada como um sistema de controle de qualidade utilizando crit rios internos ou do pr prio ISO 9000 No momento do cadastro o usu rio informa que o fornecedor tem o status de fornecedor Ativo e N o Homologado Mediante um acor
227. sta eoi aee aa i raana a aeaa ee ERES eae Eai 144 8 2 3 Cupom Fiscal Cancelado iscriere dd aida 144 8 2 4 A A 144 8 2 5 Consulta Nota eii tintaia 145 8 2 6 Nota Avulsa Especial oooonncoconoccccnocnonnonanonnnonononononononnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnn corn E EERE ERER EREE 145 HIST RICO DE PRODUTOS oooococococococococococcococonononononononcononononononononononno corona nonnnnnnne rare re nara ra ninas 145 HIST RICO DECUENTES a DG 146 PRODU O e 147 11 1 Ficha TECNICA A A RR RR 147 ILLI Incluir Ficha Tenia gn gun EE E a a Ee E An a Ea 147 11 12 Dados do Prot iria Ai 147 1113 Procurar Ficha Tei a nanne ia aid iia iaa diia 147 11 1 4 Alterar dados geral iio a dadas 147 11 15 Excluir Ficha T cnNiCa ccoococccnonococcnnnnonnncnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnrnnnnnnnnrnrnnnnnnennnnnnnnns 148 11G A O 148 11 2 Ordemde ProducdO iesidaa doll 150 FERP sistema de gest o A A SRD RN CR A ES E E A ANN RN 150 11 22 Alterado 150 1123 O 151 11 24 Libera itens que retorNaraM oooccconocnnncnononnnnnnonannnnnnnnnnnonnnnnnnnonnnnnnnnnnnonnnnn nn nnnnnnnn nn nrrnnnn nr ncnnananss 151 A Procurar casca rtaiasiaaaa nda CT daaaasADESAS as SG ada a DEAR TSE SS dam an had QOSLTANS AEE sda UnG nan dd inca d Sa ioa a dae nadar agenda dica da 151 11 3 Ficharde CUStO onena inline Coca a Sade ad rara Sia db Sagan dada guias AE di 151 11 3 1 Produtos Cadastrados cieasiarsesee io idad a casaca ne alada a a ad dife nada 151 11
228. t TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina lt TAB gt Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione a s ordem ns de produ o lt ENTER gt Selecione a CFOP respectiva movimenta o lt ENTER gt Selecione a condi o de pagamento 10 Repita esse procedimento para todas as ordens de produ o da movimenta o 11 Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete OND PWNA 12 No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita lt F12 gt para efetivar o processo 11 4 3 2 Retorno de produ o Total O Evento de retorno total ir encerrar a produ o e lan ar a quantidade retornada no estoque Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Retorno de produ o Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a oficina lt TAB gt No campo Finaliza Ordem de Produ o selecione a op o Total Selecione a tabela de pre os lt TAB gt Selecione a s ordem ns de produ o lt ENTER gt Selecione a condi o de pagamento 1
229. ta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR 7 VENDAS 7 1 Cadastros 7 1 1 Clientes As opera es referentes inclus o de clientes no cadastro podem ser encontradas no item 4 1 4 deste documento 7 2 Grupo de Lojas Entre em VENDAS gt Cadastros gt Grupos de Lojas 7 2 1 Incluir Grupo de Lojas Preencha os campos C digo e Nome A seguir marque o campo para informar se o grupo de loja de cliente ou fornecedor Clique em Efetivar 7 2 2 Alterar Grupo de Lojas Clique em Procurar para visualizar todos os grupos de lojas cadastrados Selecione o grupo no qual a altera o ser feita e clique em Alterar Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar 7 2 3 Excluir Grupo de Lojas Clique em Procurar para visualizar todos os grupos de lojas cadastrados Selecione o grupo a ser exclu do e clique em Excluir A seguir clique em Efetivar 7 2 4 Procurar Grupo de Lojas Clique em Procurar para visualizar todos os grupos de lojas cadastrados 7 3 Limites de Descontos usado nos casos em que a empresa queira determinar o percentual m ximo de desconto que os vendedores poder o aplicar nas vendas realizadas Ap s o cadastramento dos limites de desconto o usu rio dever entrar no Gerenciador de Usu rios e informar qual o percentual limite para cada vendedor Entre em VENDAS gt Cadastros gt Limites de Desconto 7 3 1 1 Incluir Limite de Desconto Clique em Incl
230. ta fiscal Modificador da O sistema substituir automaticamente o c digo da Situa o Tribut ria situa o tribut ria que estiver informado no ICMS Empresa cadastro do produto pelo c digo que o usu rio Normal selecionar neste campo de acordo com a CFOP usada na emiss o da nota fiscal N o preencha este campo se for empresa do Simples Nacional Modificador da O sistema substituir automaticamente o c digo da Situa o Tribut ria situa o tribut ria que estiver informado no ICMS Empresa cadastro do produto pelo c digo que o usu rio Simples selecionar neste campo de acordo com a CFOP usada na emiss o da nota fiscal N o preencha este campo se for empresa normal RPA C d Sit Tribut ria IPI Selecione o c digo da situa o tribut ria na qual o IPI do produto se enquadra O contador do usu rio deve informar qual o c digo correto Sendo que do c digo 50 ao 99 s o sa das de mercadoria e do c digo 00 ao 49 s o as entradas 139 FERP sistema de gest o Selecione neste campo o c digo referente ao produto para fins de c lculo do PIS O contador do usu rio deve informar qual o c digo correto Sendo que do c digo 01 ao 49 s o Sa das de mercadoria e do 50 ao 99 s o as entradas Para o contribuinte do Simples Nacional deve ser informado sempre o c digo 99 Este campo deve ser sempre igual ao da Cofins C d Sit Tribut ria PIS C d Sit Tr
231. tadas Selecione as tarefas adicionais que voc deseja que o Programa de Instala o execute enquanto instala Mais ERP Sistema de Gest o e clique Avan ar Inicializa o 7 Iniciar automaticamente O programa come ar a instalar o Mais ERP Server na pasta wts no diret rio c Assim que o processo terminar uma nova tela ser exibida automaticamente Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o Instalando Porfavor aguarde enquanto o Programa de Instala o instala Mais ERPO Sistema de Gest o no seu computador Extraindo arquivos cimtsNilestapps newcadmapa dil TO O instalador ir criar as tabelas necess rias ao sistema para que ele possa ser utilizado corretamente Atualizar Banco de Dados Processando c wtsiBASE Millennium firebird21 Tabela Status Criando view materializada FILIAIS ABAT CREDITOS ABAT LANCAMENTO ACDES ACOES_CORRETIWAS_FORNEC AGENDA_CLIENTES AGENDA_PRODUCAD ALIQUOTAS ALT_CARTEIRA ALTPRECOS APONTAMENTO ARQUIVOS_GERADOS ATUALIZA CUSTO lt 16 FERP sistema de gest o Assim que terminar a criac o das tabelas o instalador exibir a janela de ativac o do servidor na qual dever ser feito o registro da licenca para utilizac o do sistema Clique no campo Nova licenca ss o Ativa o do Servidor am Licenciado Certificado n o encontrado Loja 0 Status N o enco
232. tar a filial exibida na tela Digite a data da movimenta o ou lt TAB gt para aceitar a filial exibida na tela Tecle lt F10 gt para abrir a tela e selecione a op o Incluir Clientes Preencha os dados do cadastro e lt Ctrl gt lt ENTER gt para efetivar a inclus o Selecione a tabela de pre os de venda lt TAB gt Digite o c digo do produto lt TAB gt ou fa a a leitura do c digo de barras Selecione a condi o de pagamento lt TAB gt Selecione o vendedor ou representante Selecione a transportadora e digite os valores do seguro e do frete No campo CifFob escolha uma das op es de acordo com a negocia o feita Clique em Efetivar Selecione SIM para imprimir o romaneio de venda Selecione o documento a ser impresso lt F12 gt para pr ximo passo Marque o campo Imprimir uma Nota Selecione a nota fiscal a ser impressa Selecione a s rie da nota fiscal Digite o n mero da nota fiscal lt TAB gt Digite a data da nota fiscal lt TAB gt lt F12 gt para pr ximo passo Confira as informa es da tela de finaliza o da opera o lt F12 gt para finalizar a opera o 7 10 1 2 Venda varejo PDV 7 10 1 2 1 Venda simples Evento usado nos casos em que h uma impressora fiscal configurada no sistema para a impress o de cupons fiscais 127 FERP sistema de gest o DN Do NA EM q GO IO O beep U LUN RO Entre em VENDAS gt Movimenta es gt Venda varejo Tecle lt F2 gt para inici
233. te que o campo UF esteja preenchido corretamente porque o sistema utilizar essa informa o para apurar o ICMS No caso de exporta o o campo dever ser preenchido com EX para efeito de gera o do Sintegra A ATEN O Obrigatoriamente o programa precisa pelo menos um endere o de cobran a para emiss o de boletos e duplicatas Se houver mais de um endere o para cobran a em alguns relat rios financeiros a informa o ser duplicada Na guia Dados do Representante preencha os campos Apelido e Regi o que Atua A seguir selecione o tipo de comiss o que ele receber e preencha a Tabela de Bancos Contas Clique em Efetivar 7 8 1 2 Alterar Representante Clique em Procurar selecione o registro que deseja alterar e d um clique duplo para visualizar o registro na tela 120 FERP sistema de gest o Fa a as altera es necess rias e clique em Efetivar Se a altera o for feita em alguma tabela clique em OK para gravar e em seguida clique em Efetivar 7 8 1 3 Excluir Representante Clique em Procurar A lista de todos os representantes ser apresentada Selecione aquele que ser exclu do e clique em Excluir Uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o ser apresentada na tela clique em Efetivar para confirmar ou d um clique na seta Voltar para retornar tela anterior permitida sua exclus o 1 ATEN O Se o representante tiver qualquer tipo de v nculo no sistema n o ser 7
234. tema de gest o Copiar Produtos x Tipo Pedido v Data entre 19 10 2007 e 19 11 2007 Data ER ndice 100 Data Emiss o 0010000000 1 11 2007 000018 ALICE A ALBADEJA 0010000002 1 11 2007 000018 ALICE A ALBADEJA E F12 OK ESC Cancela Feita a c pia preencha os campos restantes e efetive o pedido 3 2 2 Alterar Pedido de Compras Faca uma busca e selecione o pedido Altere os campos que desejar e clique em Efetivar A ATEN O Se fizer altera o nas quantidades dos itens clique em OK dentro da janela auxiliar e em seguida clique em Efetivar para salvar as altera es feitas 3 2 3 Excluir Pedido de Compras Fa a uma busca selecione o pedido que deseja excluir e clique em Excluir O sistema emitir uma mensagem pedindo a confirma o da exclus o clique em Efetivar para confirmar 3 2 4 Copiar Pedido Fa a uma busca selecione o pedido de compra que deseja copiar e clique no link Copiar Pedido Uma janela ser aberta contendo as mesmas informa es que o pedido original por m se for necess rio o usu rio poder fazer altera es nos campos Navegador Ir Favoritos Janelas 2 4 Copiar pedido de compra Pedido 00003 Filial 900000 MILLENNIUM BASIC TESTE RPA 00001 FILIAL TESTE 00002 FILIAL BASIC TESTE SIMPLES INDEFOIOPP INDEFINIDO Fornecedor ABC DA COSTURA bd N Pedido Fornecedor Data Emiss o 02 04 2012 w Validade y Prazo Entrega y Data Entre
235. tens a serem quitados 12 Selecione uma condi o de pagamento lt TAB gt lt F12 gt para efetivar o processo 3 3 1 4 Recebimento de pedido com quantidade parcial Mesmo que o sistema carregue na tela de movimenta o todos os itens do pedido de compra selecionado o usu rio poder alterar a quantidade recebida dos itens e manter o pedido cadastrado aguardando o recebimento do saldo Entre em COMPRAS gt Movimenta es gt Recebimento de pedido de compra Digite o n mero do romaneio ou lt TAB gt para aceitar o n mero exibido na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione a filial ou lt TAB gt aceitar a filial exibida na tela Selecione a conta ou lt TAB gt para aceitar a conta exibida na tela Digite a data de emiss o do movimento ou lt TAB gt para aceitar a data exibida na tela Selecione o fornecedor lt TAB gt Selecione uma tabela de custo ou lt TAB gt para deixar o campo em branco e acessar a coluna Pedido 0 N OUN A UNBE Digite o n mero do pedido ou d um clique no campo para visualizar todos os pedidos cadastrados para o fornecedor selecionado 9 Na janela de itens do pedido marque os itens que est o sendo recebidos 10 Clique em Selecionar para lan ar os itens na tela de movimenta o 11 Na coluna Quantidade d um clique para abrir a grade do produto e digitar a quantidade que est sendo recebida 12 Repita a opera o
236. terada digitar as altera es necess rias e efetivar 8 2 6 Nota Avulsa Especial A nota avulsa especial deve ser usada nos casos em que o usu rio precisa fazer um complemento ou corre o do valor do imposto a recolher Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Nota Avulsa Especial Selecione a filial e o modelo do documento sobre o qual ser feito o complemento ou corre o Informe o n mero da nota fiscal cuja corre o ou complemento ser feito e preencha os demais campos com as informa es solicitadas 9 HIST RICO DE PRODUTOS Entre em MENU PRINCIPAL gt Consulta de Produtos 145 FERP sistema de gest o Este link permite visualizar um hist rico do produto Na mesma tela poder o ser visualizados os pedidos de compras e vendas os precos de venda e de custo estoque c digo de barra quantidade empenhada se houver fotos e detalhes dos produtos como tamanho cor e cole o Clique no link para abrir a tela de consulta e selecione o produto a ser consultado Para visualizar as informa es clique na guia respectiva e aguarde a exibi o do hist rico Para retornar tela de busca d um clique no X para fechar a janela 10 HIST RICO DE CLIENTES Entre em MENU PRINCIPAL gt Hist rico de clientes Todas as informa es referentes a clientes podem ser visualizadas numa mesma tela do sistema Mais ERP A tela de hist rico de clientes pode ser visualizada na Figura abaixo Navegador Ir Favoritos Janela
237. terminar o software a ser executado 12 FERP sistema de gest o A tela do assistente de instala o ser exibida Clique em Avan ar Mais ERPO Sistema de Gest o Programa de Instala o Bem vindo ao Assistente de Instala o de Mais ERPO Sistema de Gest o Este Assistente ir instalar Mais ERPS Sistema de Gest o Version 1 1 no seu computador Recomenda se fechar todos os outros programas antes de continuar Clique Avan ar para continuar ou Cancelar para sair do Programa de Instala o Na pr xima tela o assistente solicitar o registro da c pia do Mais ERP Sistema de Gest o para concluir a instala o Registro do produto Registre sua c pia do Mais ERPO Sistema de Gest o para concluir a instala o Nome Rodrigo Empresa Millennium Network Email emEmillennium com br Telefone 11 2050 6323 Todos os campos s o obrigat rios 13 FERP sistema de gest o Ap s preencher os campos clique em Avan ar Mais ERPO Sistema Registro do produto Registre sua c pia do Mais ERPO Sistema de Gest o para concluir a instala o Nome Rodrigo Empresa Millennium Network Email ememillennium com br Telefone 11 2050 6323 Registrando o produto para liberar a ativa o Aguarde a a Aguarde enquanto o produto registrado para libera o e ativa o Ao t rmino clique em Avan ar Em
238. tes por algum motivo n o forem enviados na efetiva o do evento de venda Para usar este recurso necess rio que no cadastro do cliente esteja preenchido o campo Email e que o campo Texto do Assunto do Email nas configura es gerais tamb m esteja Fa a uma busca selecione a movimenta o e clique no link 8 CONTROLADORIA 8 1 Cadastros 8 1 1 Al quotas Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt Al quotas 136 FERP sistema de gest o 8 1 1 1 Inclus o de al quota Este cadastro destinado a arquivar as al quotas do ICMS utilizadas pelo sistema nas movimenta es de entradas e sa das interestaduais de mercadorias Para movimenta es dentro do estado ou feitas com clientes que n o possuam inscri o estadual o sistema utiliza a al quota que estiver informada no cadastro do produto As al quotas de impostos s o elementos fundamentais para as movimenta es de entrada e sa da de notas fiscais interestaduais uma vez que sem estas informa es n o poss vel lan ar as notas de entrada ou efetuar faturamento dos pedidos de venda Para incluir uma al quota clique em Inclui Al quota A tela para inclus o se abrir para receber o cadastro do imposto e suas respectivas al quotas Digite o c digo e a descri o do imposto D um clique na Tabela de Valor para que ela se expanda e insira os valores das al quotas No caso do ICMS por exemplo a al quota diferenciada por estado portanto
239. tragem Se entre os clientes acima fosse necess rio saber quais realizam compras com valor maior que R 10 000 00 bastaria clicar no sinal de adi o ao lado do campo Faixa de Valor de Compra preencher os campos com o valor limite e clicar em Procurar As guias de sele o servem para limitar os registros pesquisados e mostrar uma listagem somente com os itens que interessem pesquisa Todos os campos da tela de busca podem ser utilizados como auxiliar de pesquisa no cadastro D um clique na guia de sele o N o Compraram Em para visualizar o campo Mostra Clientes que Nunca Compraram Quando o segundo campo estiver marcado o relat rio exibir tamb m os clientes que forem inclu dos no cadastro posteriormente ao per odo selecionado 57 FERP sistema de gest o Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 Vendas b Cadastros b Clientes Procura Cliente IrPara Endere o SAO PAULO ea Endere o Cidade Fone Vokar Tipo de Endere o Cep Inicial Cep Final H Sele o do Tipo de Data BN Anivers rio HSele o de Filiais f Sele o de Representantes nico Compraram Em N o Compraram Em Favortos Data Inicial 01 09 2011 v Data Final 31 07 2011 y 4 Faixa de Valor de e pm timite 500 173 2 ME C digo Raz o Social Fantasia E Inclui Cliente
240. uando a empresa necessitar manter um cadastro das prestadoras de servi os de acordo com a regi o que cada uma atende Clique em Efetivar para salvar os dados do cadastro da transportadora 6 2 7 2 Alterar Transportadora Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras Selecione o registro que deseja alterar D um clique duplo para abrir a tela com os dados do registro e digite a nova informa o no campo a ser alterado Se a altera o a ser for feita na Tabela de Pre os do Frete clique em OK para salvar a informa o alterada na tabela Clique em Efetivar para salvar as altera es feitas no registro 6 2 7 3 Excluir Transportadora Clique em Procurar para visualizar a lista do cadastro de transportadoras Selecione a transportadora que deseja excluir Clique em Excluir Uma mensagem confirmando se realmente deseja excluir o item ser apresentada na tela Clique em Efetivar para confirmar a exclus o ou clique em Voltar para sair da tela A ATEN O Se a transportadora selecionada estiver relacionada a algum tipo de movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 6 2 7 4 Etiqueta Se desejar emitir uma etiqueta apenas para uma transportadora faca uma busca selecione seu registro e clique no link Etiqueta Para utilizar este recurso necess rio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve estar previamente configurada no servidor no diret rio CXWTSAFILESADOCUMENTOSAMALADIR
241. uantidade de algum item digite novamente o c digo do item e suas respectivas quantidades O sistema emitir uma mensagem informando que o item j foi inventariado e perguntar se o usu rio deseja sobrescrever as quantidades antigas se deseja somar as novas quantidades com as anteriores ou se prefere cancelar a nova digita o Para alterar quantidades em um invent rio ajustado ser preciso cancelar o ajuste antes de proceder com a digita o das novas quantidades Ap s a altera o fa a o ajuste novamente 88 FERP sistema de gest o 5 2 5 Ajustar Estoque O sucesso de qualquer invent rio de estoque depende em grande parte da organizac o da empresa e dos funcion rios que ir o realiz lo Por mais minucioso que seja um programa para controle de invent rio os resultados n o ser o satisfat rios se as pessoas envolvidas n o se comprometerem com processo O Mais ERP tem uma forma diferenciada de tratar os invent rios Mesmo depois de ajustado as informa es referentes s movimenta es dos itens do estoque N O s o apagadas Vamos supor que seja realizado um invent rio no dia 01 de abril de 2012 e foram contadas 850 pe as No dia 03 de abril ap s confrontar a quantidade o usu rio verifica que a contagem do dia 02 04 2012 est correta e resolve ajustar o estoque lembrando que o ajuste ser feito no dia 04 04 2012 por m com a posi o do estoque do dia 02 04 2012 porque sempre ser levada em considera o
242. ue o sistema possa identific lo Digite uma data referencial e informe o tipo de material que foi inventariado Clique em Procurar O sistema mostrar uma lista com todos os invent rios cadastrados at a data informada ajustados ou n o Clique no invent rio que deseja excluir para selecion lo e em seguida clique em excluir Clique em Efetivar 1 ATEN O Se um invent rio ajustado for exclu do o sistema cancelar seu ajuste Ser como se este invent rio n o tivesse sido feito 5 2 4 Contagem de Invent rio Para digitar as quantidades levantadas durante a contagem f sica do estoque clique no link Contagem do Invent rio e selecione a guia Manual Navegador Ir Favoritos Janelas 4 Contagem de Invent rio Manual C digo de Bara gt IrPara Tipo Produto Acabado OUTONO 2012 rial 001 MILLENNIUM LTDA voka produto 00229 CAMISA MANGA LONGA P 001 BRANCO 22 20 Favoritos 003 VERMELHO y 004AZUL Total 88 E inativa J Sem Reposi o Clique nas setas para selecionar o tipo de material que ser inventariado o invent rio para o qual foi realizada a contagem e a filial onde ser realizado o invent rio No campo Produto selecione um a um os itens e digite na grade as quantidades levantadas como pode ser observado na figura acima Clique em Efetivar ap s ter informado as quantidades de toda a grade Para alterar a digita o da q
243. uir Digite uma descri o por exemplo Venda Pedido e o percentual de desconto permitido para a opera o Clique em Efetivar Cadastre todos os percentuais de limite para desconto e depois entre no Gerenciador de Usu rios para vincular cada vendedor com seu limite respectivo Na efetiva o da venda se for lan ado um percentual de desconto superior ao permitido para o vendedor o sistema bloquear a venda e emitir uma mensagem solicitando login e senha para finaliza o 110 FERP sistema de gest o 7 3 1 2 Alterar Limite de Desconto Clique em Procurar para visualizar todos os limites de desconto cadastrados no sistema Selecione o limite a ser alterado e fa a as altera es necess rias Clique em Efetivar 7 3 1 3 Excluir Limite de Desconto Clique em Procurar para visualizar todos os limites de desconto cadastrados no sistema Selecione o limite a ser exclu do e clique em Efetivar 7 3 1 4 Procurar Limite de Desconto Clique em Procurar para visualizar todos os limites de desconto cadastrados no sistema 7 4 Observa es de Cancelamento Este cadastro ser usado no recurso de quita o de pedidos de venda Para quitar o pedido o usu rio poder registrar o motivo do procedimento selecionando uma das op es pr cadastradas Entre em VENDAS gt Cadastros gt Observa es de Cancelamento 7 4 1 1 Incluir Observa es de Cancelamento Clique em Incluir Digite no campo a observa o que dever ser exibida
244. us o as consultas tamb m podem ser acessadas a partir dos m dulos respectivos ou do m dulo de vendas 7 11 1 Altera movimento Utilize os campos Data Inicial e Final e o campo Ordem para listar os movimentos e selecionar aquele que ser alterado Clique em Altera Movimento para visualizar todos os dados da movimenta o na tela e altere o campo necess rio 1 ATEN O O sistema permitir a altera o de qualquer campo somente enquanto a nota fiscal n o tiver sido impressa Antes de abrir a tela para alterar o sistema informa que as altera es ser o restritas ap s a nota fiscal ter sido impressa 7 11 2 Cancela movimento Fa a uma busca selecione a movimenta o a ser cancelada e clique em Cancela Movimento Em seguida informe o motivo do cancelamento e clique em Efetivar 7 11 3 Cancela nota fiscal O cancelamento da NF feito por meio da respectiva movimenta o Fa a uma busca e procure na coluna de notas fiscais o n mero da nota que ser cancelada Selecione o registro clique em cancelar nota fiscal e em seguida clique em Efetivar Ao cancelar uma nota fiscal n o significa que o movimento foi exclu do ou estornado Todos os lan amentos permanecer o 135 FERP sistema de gest o 7 11 4 Procurar Utilize os campos Data Inicial Final e Ordem para selecionar os movimentos e clique em Procurar para visualizar a lista Estes tr s campos s o essenciais para realizar uma busca por m o usu rio pod
245. uto vendido Os campos da guia de regras diferenciam de acordo com o tipo de promo o selecionada Tipo de Promo o C clica gt A promo o aplicada cada vez que a quantidade for atingida Por exemplo a cada quatro pe as o cliente ter 10 de desconto Se comprar doze pe as ter 10 para cada quatro pe as Quantidade Fixa gt A partir da quantidade determinada a regra da promo o passa a ser aplicada Por exemplo Acima de cinco pe as o cliente tem um desconto de 10 Ganha na Promo o Pre o gt Preencha a coluna Quantidade e Pre o para informar quantas pe as o cliente precisa comprar para pagar o pre o da promo o Desconto gt Selecione o Tipo Quantidade e preencha a coluna Quantidade com quantas pe as o cliente dever comprar e na coluna Desconto informe o percentual que ser abatido do total de sua compra Selecione o Tipo Valor e preencha a coluna Valor com o montante que o cliente dever gastar e na coluna Desconto informe o percentual que ser abatido do total de sua compra Selecione o Tipo Qt It Menor valor para informar que o desconto dever ser aplicado sobre o item de menor valor envolvido na promo o Por exemplo se o cliente comprar uma camisa uma gravata e um blazer o desconto dever ser sobre o valor do item mais barato Brinde gt O brinde promocional poder ser por quantidade ou valor basta selecionar a op o no campo Tipo de Desconto e informar a quantidade de pe a
246. vel cadastrar e visualizar todas as al quotas e os respectivos estados 8 1 2 CFOP A CFOP informa ao sistema qual o procedimento a ser tomado em rela o ao regime de apura o do ICMS De acordo com a CFOP ser definida a al quota aplicada sobre as movimenta es de entrada ou sa da sejam elas estaduais ou interestaduais Entre em CONTROLADORIA gt Fiscal gt Cadastro gt CFOP 8 1 2 1 Incluir CFOP Assim como as al quotas dos impostos a CFOP tamb m um elemento fundamental para a emiss o de notas fiscais O contador o profissional indicado para orientar sobre as CFOPs que se enquadram no ramo de atividade que a empresa atua Consulte o antes de proceder com cadastramento das CFOPs e das 137 FERP sistema de gest o al quotas de impostos para que o sistema possa atender a legisla o de acordo com o ramo de atividade da empresa Clique no link Incluir CFOP A seguir preencha os campos de acordo com a utiliza o da CFOP Descri o Poder ser uma venda dentro ou fora do estado ou uma simples remessa por exemplo Natureza Opera o o c digo da opera o por exemplo 5 101 5 102 6 101 etc Obs Observa o Usado para registrar informa es sobre a CFOP que devam ser impressas na nota fiscal Dias em tr nsito Informa por quanto tempo a mercadoria poder ficar fora da empresa sem recolhimento do imposto CFOP de Transfer ncia Serve para for ar o
247. visualizar a lista de cargos Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa D um clique duplo sobre o cargo que ser alterado e fa a as altera es necess rias Clique em Efetivar 6 3 1 3 Excluir Cargo Clique em Procurar para visualizar a lista de cargos Se preferir utilize as setas dos campos para abrir as cortinas ou os campos de filtro para criar uma listagem mais adequada a sua necessidade de pesquisa D um clique sobre o cargo que ser exclu do Clique em Efetivar 1 ATEN O Se o cargo selecionado estiver relacionado a alguma movimenta o o sistema n o permitir sua exclus o 6 3 1 4 Procurar Cargo Para listar todos os cargos cadastrados no sistema selecione a ordem na qual o sistema dever exibir os registros e clique em Procurar Para fazer uma busca espec fica preencha os campos de filtragem em Campo selecione uma das op es e em Filtro selecione um dos operadores Por exemplo para listar todos os cargos que iniciam com a letra G escolha a op o Descri o e no filtro selecione a op o maior que A seguir selecione a ordem na qual os registros filtrados devem ser apresentados e clique em Procurar como vemos no exemplo da figura Navegador Ir Favoritos Janelas 1 4 Utilit rios gt Empresa b Cargos Lista Cargo com Filtro IrPara Ordem C DIGO A Campo C DIGO y

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