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1. 7 3 8 Selecionando a Forma de Pagamento Para informa a forma de pagamento da tela inicial de pedidos selecione Pagamento conforme imagens abaixo selecione a forma de pagamento Pagamento Boleto Informe o s Prazo s Cancelar Selecione uma das formas de pagamento e informa os prazos quando for o caso 7 3 1 Observa es do Pedido Ao pressionar sobre o campo de observa o exibido um dialogo onde possivel definir as observa es referentes ao pedido Pressionando de forma longa longClick sobre o campo exibido um dialogo diferenciado onde possivel informar o valor referente a trocas do pedido atual e tamb m um percentual de desconto para pagamento a vista Com base nestes valores o sistema gera uma observa o para o pedido de forma automatizada CriareSales For a de Vendas P gina 28 7 3 2 Finalizando o Pedido Ap s selecionar Cliente Itens e Forma de Pagamento voc tem a op o de alterar as defini es padr o do pedido clicando em cada uma delas O bot o Salvar vai concluir a tarefa adicionando atualizando o pedido Cancelar vai descartar o Trabalho 7 4 Op es do Menu Pedidos Na tela inicial de pedidos existe um menu conforme figura abaixo Pedidos Novo Pedido Pagi Detalhes do Cliente mis s Remover b Aplicar Desconto o Duplicar Pedido Orde Enviar Obs Transmitir XML P FTP F Compartilhar PDF e Novo Pedido Permite iniciar um no2. Nesta op o voc adiciona atualiza um pedido de venda O pedido foi pensado como uma lista de tarefas que voc deve cumprir para realizar um pedido Sendo assim ele apresentado em formato de uma lista sugerindo uma ordem que deve ser seguida para concluir o pedido O pedido inicia pela sele o do cliente isso se faz necess rio pois o cliente escolhido pode possuir regras de defini o de pre o e descontos que lhe s o peculiares Seguem as informa es do pedido e a sua import ncia no processo e Cliente Cliente para qual ser emitido o pedido Pode definir regras de pre os e descontos especificas e Itens do Pedido Itens Produtos a serem adicionados ao pedido e Pagamento o tipo de pagamento que ser realizado pelo Cliente Podendo ser um dos pr definidos A Vista Apresenta o Boleto Cheque Cart o Parcelado Cart o A Vista Em Carteira e Outros e Emiss o Data de emiss o do pedido e Entrega Data de entrega do pedido para pedidos agendados seleciona a data de entrega e Tipo de Pedido Podem ser pedidos de Venda Bonifica o Devolu o Or amento e Outros Serve para indicar pedidos de outras naturezas que n o apenas vendas normais e Ordem de Compra Alguns clientes exigem que o n mero da ordem de compra esteja presente na transa o e Observa o Observa es referentes ao Pedido CriareSales For a de Vendas P gina 23 Pedidos Novo Pedido liente s
3. scimo ou desconto n mero inteiro que ser aplicado para a tabela 5 2 2 Clientes Permite que sejam registrados os cliente que ser o utilizados na emiss o dos pedidos de venda A planilha de Clientes deve receber as informa es em suas respectivas colunas conforme segue e CNPJ CPF CPF ou CNPJ do seu Cliente Somente n meros e n o permite valores duplicados e inscri o Inscri o estadual do Cliente ou ISENTO para n o contribuintes e nome Nome do seu Cliente e logradouro Logradouro e numero N mero e complemento Complemento do endere o e bairro Bairro do Cliente e CEP CEP do Cliente e cidade Nome da Cidade do Cliente e UF Sigla do estado do seu Cliente e fone N mero de telefone do seu Cliente e email E mail do seu Cliente e observa o Alguma observa o referente ao Cliente e tabela de pre o N mero inteiro referente ao c digo de uma tabela existente na planilha de tabelas de pre o cadastrada anteriormente caso voc n o queira ou mesmo por algum motivo n o cadastrar a tabela de pre os do cliente o mesmo ser atribu da tabela padr o do sistema c digo 0 e financeiro Informa es financeiras do cliente CriareSales For a de Vendas P gina 12 5 2 3 Produtos Utilizada para registrar os produtos que ser o utilizados na emiss o dos pedidos de venda A planilha de Produtos deve receber as informa es em suas respectivas colunas conforme aba
4. 29 O Preferences Preferencias enid erines Decais E LD ada A o 31 8 1 Prefer ncias para Representante iseameaatasasaa aa nsasanta seteaiiraoagaa tis stensoranaso 31 8 1 1 Sele o Padr o para Itens Produtos do Pedido t 31 po JC onHolc de Estque asas a a a E E a 31 8 1 3 Exibi o de Custo do Produto cas saasassopriaiast os siatas pqUUI sena a paras isa eia do 31 8 1 4 Leitor de C digo de Barras Externo iiea 31 8 1 5 Edi o de TabelaS sa eageasisuassatsoigao DinoisaavidasasaLdoasadea saia ORAR aa anna 31 SAL O o APOS dE ARERO crie raros es pao Ria Una na a 31 9 Gerenciando OCA DHCAVO sata a a a E a a 32 10 Personalizando Logotipo da Empresa ssssssesssessseeessseesseessessseresseresseessresseessee 33 11 Exportando Informa o de Tabelas erre 33 127 Resolvendo Problemas Susa Cia ON e ado Sade Gl o quRdaiSS 33 121 1 C sas Freg enteside Erro ess sara Ra DAE ADE 34 HI 1 Apresenta o O Aplicativo CriareSales tem por objetivo auxiliar equipes de vendas em seus processos de registrar pedidos de clientes transmitir os pedidos s partes interessadas e apresentar os produtos a seus clientes O principal prop sito do aplicativo ser uma solu o simples para coleta e disponibiliza o de pedidos de forma automatizada Desta forma n o se pretende que o aplicativo seja uma solu o completa para gerir o seu neg cio mas que atenda uma demanda expe
5. ISENTO CLIENTE 01 AV INDEPENDENCIA 1001 piementi CASA AECANTAA H Save X Cancel 4 2 Produtos Utilizada para registrar os produtos que ser o utilizados na emiss o dos pedidos de venda Os produtos s o expec ficos para cada empresa registrada As principais informa es s o 1 Refer ncia Informa o que identifica unicamente o produto no sistema normalmente se utiliza a mesma refer ncia utilizada pela empresa representada Por ser uma identificador o sistema n o permite valores duplicados 2 Descri o Descri o do produto 3 Unidade Unidade em que se enquadra o produto ex KG CAIXA etc 4 Grupo Grupo em que se enquadra o produto ex CARNES FRIOS etc Essa informa o bastante importante pois utilizada para filtrar os produtos no momento de fazer um pedido 5 Pre o Pre o de venda do produto SOMENTE N MEROS CriareSales For a de Vendas P gina 7 6 Custo Custo do Produto informa o acess ria relativa ao custo de aquisi o do produto 7 C digo de barras C digo EAN GTIN utilizada no momento da leitura do c digo do produto tamb m pode ser utilizado para a empresa identificar o produto no momento do envio do pedido 8 Estoque Estoque dispon vel do produto 9 Peso Peso do Produto 10 Situa o Indica se o produto esta ativo inativo ou bloqueado 11 Observa o Observa es do produto 12 Pasta das Imagens Nome da pasta que ir conte
6. particularmente util para aquele representante que atualiza o cadastro diretamente no aplicativo e posteriormente precisa extrair essa informa o para enviar a algum interessado 5 5 Obtendo o Arquivo via Download A op o de Download permite obter uma arquivo disponibilizado remotamente O endere o de onde o dowload feito deve ser configurado na tabela de empresas Ap s feito o Download o arquivo vai estar disponivel para importa o As mesmas op es est o dispon veis para as Tabelas de Clientes e de Produtos CriareSales For a de Vendas P gina 17 6 Trabalhando com Imagens O aplicativo CriareSales est pronto para ser utilizado como um cat logo onde podem ser visualizadas imagens referentes a cada produto Para isso voc dever criar uma pasta para armazenar as imagens de cada produto A estrutura de pastas dever ser armazenada abaixo de CriareSalesUmagens no seu cart o de mem ria Como sugest o d um nome significativo pasta que facilite associ la ao produto tornando a mais intuitiva Uma sugest o a utiliza o da refer ncia do produto com uma PEQUENA parte de sua descri o separada por um tra o por exemplo ref 001 descri o BANANA BRANCA ficaria 001 BANANA 6 1 Atribuindo o Nome da Pasta na Planilha Ap s terem sido criadas as pastas de cada produto preencha a coluna pastaimagens de sua planilha Excel CriareSales xls com o nome da pasta criada para cada prod
7. 3400 eana n o RD perto e Tb De conter r irem Pre nero apenas s pria som dga em OC e Deca tahy tome sm i ee nanet an onn e ar Sime cx i e Do w Ert pe LoDE eram CEJ cmo sas mo pode Iam ens ms pe ds se Cor n C upset po tyes Duer mate s pusta iis ir strada nere from 7 e e pa aaam ren npa cg em ro cp perve m enro em Mio im sepais she me cipe ne frma mes neoe ds Cect Dum rer o que pude mer perdido Sae me Apm C m Gan CriareSales For a de Vendas P gina 15 Em seguida feche a planilha respondendo N o ao dialogo que solicita se voc deseja salvar as altera es feitas Se voc responder Sim no dialogo anterior toda a sua planilha ser convertida para o formato csv Isso pode dificultar a sua utiliza o 5 3 2 Gerando clientes csv Selecione a aba clientes e repita o procedimento descrito acima para gera o das tabelas apenas no momento de salvar defina o nome do arquivo como clientes csv 5 3 3 Gerando produtos csv Selecione a aba produtos e repita o procedimento descrito acima para gera o das tabelas apenas no momento de salvar defina o nome do arquivo como produtos csv 5 4 Importando Dados Para o Aplicativo Depois de ter exportado os dados no formato csv chegou o momento de import los para seu aplicativo Conecte o seu dispositivo ao computador com o cabo USB copie os arquivos exportados pelo Excel no formato csv Fique atento ao nome dos arquivos eles devem ser cli
8. 4 XY es sCriare Criare Solu es em Software CriareSales Manual do Usu rio Julho de 2015 Sum rio 1 2 3 4 5 Apresenta o cirina a E E E E A E ss baga lalaag 1 1 1 Mais detalhe Srii a 1 Primeiros PANSOS noise a eE Nai 2 Tela Principal siissciissieeisiesieie ienesa ee ae sns eea as S EE aaiae REEE na SiS 3 3 1 Men do Sist ma ssiri seni reri DI a 4 Tabelasdo Aplicativo enie n a E E 5 4 1 E i E A E 5 4 2 ProdUtOS s oree eenen ae e a e E a EEr i 7 4 3 FTabelasde PRO apa E E 8 44 Representantes yts aeei CEU Dai nadas 9 4 5 ERES AS sind io apta E a id E E EAE E 9 4 5 1 Config ra o de FIPaasimenoasbiioraosabfradiato load aada saldo fnd anda indndo pan dadap ds 10 Abastecendo o ADUCANVO sedan RS e 11 5 1 Obtendo a Planilha gt pi q a E EES 11 5 2 Abastecendo a Planilha siisscsseisssisisosicisssiiin neinna 11 52 1 Tabel s d PregOs isissroouridissrgoireissriinieriia a i asa ata prsadana 11 522 ACAO sato er OS E O E 12 5 23 PD seeen are CA RO E EE 13 59 Salvando os Dados no Formato CSV sssssesessesssssssenssesesertesseessressressresseeesseee 14 5 3 Gerando Tabelas CSy ssigopaesingnpasiinkicadica pares riin iena aE ERR Ee 14 5 3 2 Ge rand Chent s CSy siessjsscissssniiiisr ruaidri dai oeaiia ibaia nia oanaidiais 16 5 3 3 Gerando ProdUtosS CSV vscoasia incesa enii eeina eis 16 5 4 Importando Dados Para o Aplicativo erre 16 5 5 Obtendo o Arquivo via Download e
9. X Sair do Excel Escolha o Tipo CSV separado por v rgulas csv conforme figura abaixo definindo Nome do arquivo com o valor tabelas csv em seguida selecione o Bot o Salvar CriareSales For a de Vendas P gina 14 BE rea de Trabalho Organizar v ci 2 F Bibliotecas Pasta do Sistema Fr Favoritos FE rea de Trabalho dg Downloads Cristian Chies Pasta do Sistema T Locais A Computador dk Meus Arquivos Temporarios Pasta do Sistema dk Dropbox Ji Criare Sales Rede ME 192 168 254 109 Pasta do Sistema a Bibliotecas X NE Nota Fiscal Nome do arquivo tabelas xis E Tipo P Traball 97 200 Pasta de Trabalho do Excel xlsx Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel xlsm Pasta de Trabalho Bin ria do Excel xlsb Pasta de Trabalho do Excel 97 2003 xls Dados XML xml P gina da Web de Arquivo nico mht mhtml a Ocultar pastas P gina da Web htm html Modelo do Excel xltx Modelo Habilitado para Macro do Excel xltm r Modelo do Excel 97 2003 xlt Texto separado por tabula es txt Texto em Unicode b t Planilha XML 2003 xml Pasta de trabalho do Microsoft Excel 50 95 xls Autores Texto formatado separado nor esnacos prn Os seguintes di logos ser o exibidos no primeiro selecione a op o OK no segundo responda Sim o de
10. a es de log selecione Apagar Log repita o processo de importa o e acesso o log novamente CriareSales For a de Vendas P gina 33 12 1 1 Causas Fregiientes de Erro e Arquivo a ser importado n o estar dispon vel na pasta CriareSales do Cart o de mem ria do seu celular essa pasta criada automaticamente na primeira inicializa o do sistema caso ela tenha sido apagada basta reiniciar o aplicativo CriareSales e O Arquivo ter um nome ou extens o diferentes dos que o sistema espera clientes csv produtos csv e tabelas csv depois da importa o esses arquivos s o renomeados para evitar carregamentos de dados acidentais e Caracteres inv lidos O caractere ponto e v rgula NAO pode estar em nenhuma coluna das planilhas Como este caractere quem separa os campos no arquivo csv sua presen a em local n o esperado vai ocasionar a descaracteriza o do arquivo e posteriores erros na importa o e Campos num ricos devem ser informados com v rgula como separador decimal e o ponto como separador de milhar sendo que este ultima ponto pode ser omitido sem preju zo algum ao sistema CriareSales For a de Vendas P gina 34
11. aixadas atrav s da op o Imagens gt Download CriareSales For a de Vendas P gina 19 6 3 2 Limpar Cache de Imagens Essa op o ir excluir as imagens baixadas por URL do produto selecionado ou de todos conforme a op o selecionada Esta funcionalidade util quando as imagens de um ou v rios produtos foram atualizadas assim voc elimina as obtidas anteriormente e recebe as imagens atualizadas 6 4 Visualizando Imagens Para visualizar as imagens do produto pressione o menu do sistema em seguida selecione Tabelas e por fim Produtos Na listagem dos produtos selecione o menu e em seguida Imagens Imagens Editar Remover Imagens Limpar Cache Download CriareSales For a de Vendas P gina 20 7 Pedidos O menu pedidos apresenta tr s op es Pedidos Pesquisar e Estatisticas 71 Estatisticas Apresenta um resumo das vendas feitas em determinado periodo e agrupadas por Produtos Clientes ou Cidades Esta funcionalidade como as demais consultas do aplicativo s o apresentadas utilizando abas desta forma voc n o precisa ficar navegando entre telas A Primeira aba aferece os crit rios de pesquisa onde no caso da estat stica podemos selecionar por agrupar por Produtos Clientes ou Cidades Em seguida selecionada o periodo de emiss o dos pedidos Ao pressionar o bot o Pesquisar ser direcionada para a aba de Resultado onde voc pode visualisar as informa es ret
12. c fica Este manual pretende apresentar as principais caracter sticas do aplicativo e orienta lo na sua utiliza o 1 1 Mais detalhes O Aplicativo permite que voc informe seus dados como representante importante que voc preencha com dados v lidos para facilitar que seu pedido seja identificado por quem o receber Voc pode registrar uma ou mais empresas que voc representa Onde cada empresa vai ter seus pr prios produtos e pedidos sendo que os clientes s o compartilhados entre as diferentes empresas A apar ncia e a disposi o dos controles pode v ria ligeiramente dependendo do dispositivo utilizado e da vers o do Android CriareSales For a de Vendas P gina 1 2 Primeiros Passos Ao realizar o primeiro acesso voc ser orientado a se identificar como representante E em seguida informe os dados da Empresa que vai representar Preencha corretamente pois s o estas informa es que ir o permitir que sua empresa representada possa identifica lo como emitente do pedido Se voc estiver fazendo uma re instala o pode iniciar o uso restaurando o backup feito anteriormente V CriareSales Bem Vindo ao CriareSales Clique no Bot o abaixo para definir os dados do Representante Representantes Clique no Bot o abaixo para definir os dados da Empresa Empresas Restore CriareSales For a de Vendas P gina 2 3 Tela Principal Nesta tela voc vai encontrar o
13. csv Ap s preencher as informa es referentes a cada planilha selecione a op o Salvar antes de iniciar o processo de gera o dos arquivos no formato csv Para gerar os arquivos no formato csv siga os passos descritos a seguir 5 3 1 Gerando Tabelas csv Selecione a aba tabelas clique no bot o Office e selecione a op o Salvar como conforme figura abaixo para vers es mais antigas selecione Arquivo e em seguida Salvar Como Der prstviando Desenvolvedor Novo S FS arata ip p Propriedades do Mapa RE Pasta de Trabalho do Excel r 2 Pacotes de Expans o EH Salvar a pasta de trabalho no formato de arquivo padr o fonte 9 atualizar Dados e Ly Abrir Ei ca Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel fes Converter ESM Salva a pasta de trabalho no formato de arquivo com base em E E XML e habilitado para macro A Pasta de Trabalho Bin ria do Excel kh Salvar Tama Salva a pasta de trabalho em um formato de arquivo bin rio otimizado para carregamento e salvamento r pido ns Di Pasta de Trabalho do Excel 97 2003 Tal Salve uma c pia da pasta de trabalho totalmente compat vel com RS o Excel 97 2003 dE Imprimir gt E a Localizar suplementos para outros formatos de arquivo PR Z Preparar gt Outros Formatos Abre a caixa de di logo Salvar como para selecionar entre todos ostipos de arquivos poss veis l Op es do Excel
14. dor normalmente ponto e virgula e a quebra de linha para separar os valores O formato tamb m usa as aspas em campos no qual s o usados os caracteres reservados v rgula e quebra de linha Essa robustez no formato torna o CSV mais amplo que outros formatos digitais do mesmo segmento Estes arquivos podem ser gerados facilmente a partir de uma planilha Excel que oferece a op o de salvar a planilha selecionando como tipo de arquivo o CSV Tamb m podem ser gerados por um Sistema de Gest o ou de uma tabela de banco de dados 5 1 Obtendo a Planilha Com o intuito de facilitar a utiliza o desta funcionalidade esta dispon vel uma planilha formatada Ela pode ser obtida em http www criare inf br criaresales html Fa a o download e salve no local de sua prefer ncia 5 2 Abastecendo a Planilha 5 2 1 Tabelas de Pre o Tem a finalidade configurar acr scimos ou descontos diferenciados por cliente A planilha de Tabelas de Pre o deve receber as informa es em suas respectivas colunas conforme abaixo e C digo N mero Inteiro para a identifica o da tabela esse c digo ser utilizado na tabela de clientes para identificar a tabela em qual o mesmo est associado e Descri o Breve descri o visando identificar sua aplica o e Tipo Indica a utiliza o da tabela ou seja se uma tabela de A Acr scimo ou D Desconto CriareSales For a de Vendas P gina 11 e Percentual Percentual de acr
15. eguintes informa es e desconto valores dispon veis 1 LIVRE 2 REPRESENTANTE 3 CLIENTE 4 PRODUTO Define de onde o aplicativo ir buscar o desconto m ximo no momento de atribuir o desconto um item do pedido e estoque pode ter os seguintes valores true sim false nao essa op o controla se ser dada baixa no estoque ou n o e edi o pode ter os seguintes valores true sim false nao essa op o controla se o representante poder ou n o editar as prefer ncias caso seja true o representante n o poder mais editar as prefer ncias do aplicativo e tamb m n o poder editar seu pr prio desconto e qualquer informa o referente a produtos ou clientes deixando assim o controle do aplicativo totalmente nas m os da empresa representada e desc max representante deve receber o desconto m ximo que o representante poder efetuar para cada produto A atualiza o desse arquivo s poder ser feita atrav s de download sendo o mesmo disponibilizado pela representada Segue abaixo um modelo do arquivo de configura o HI LIVRE REPRESENTANTI ENTE 4 PRODUTO desconto 4 fcontrola se sera dado baixa no estoque true sim fal estoque true fcontrola se sera permitida ou nao a edicao das tabel edicao true fdesconto maximo para o representante desc max representante 10 CriareSales For a de Vendas P gina 32 10 Personalizando Logotipo da Empresa Para p
16. elecione o Cliente tens do Pedido 3eu pedido ainda nao possui itens Pagamento selecione a Forma de Pagamento Drdem de Compra Dbserva o H Save X Cancel Menu 7 3 1 Selecionando o Cliente Pressionando o item Cliente voc conduzido a uma tela onde possivel refinar a consulta para restringir a quantidade de clientes selecion veis O Sistema exibe uma tela de pesquisa onde apresentada uma op o pesquisar que exibe um dialogo para uma pesquisa mais detalhada A op o Todos vai selecionar todos os clientes ativos Ou voc pode selecionar uma das cidades exibidas para selecionar todos os clienets ativos daquela cidade Ao selecionar Pesquisar voc direcionado a aba Resultado onde s o listados os clientes que atenderam os crit rios de consulta Ao pressionar sobre um dos clientes este selecionado e o sistema retorna para a tela inicial exibindo o nome do cliente Caso precise alterar o cliente repita o procedimento anterior CriareSales For a de Vendas P gina 24 Selecione o Cliente V Selecione o Cliente PESQUISAR RESULTADO PESQUISAR RESULTADO CLIENTE 01 Pesquisar AVINDEPENDE 000000006 Todos CLIENTE 02 CARLOS BARBOSA 1 GARIBALDI 2 CLIENTE 03 AVINDEPEND 7 3 2 Adicionando Itens Produtos ao Pedido O processo de adi o de itens ao pedido segue a mesma id ia que a adi o de Clientes Uma aba Pesquisar permite selecionar uma pesquisa avan ada listar t
17. entes csv produtos csy e tabelas csv Armazene os arquivos na pasta CriareSales que est localizada no cart o de mem ria de seu dispositivo Dependendo do dispositivo podem estar disponiveis mais de um armazenamento verifique em ambos onde se encontra a pasta CriareSales e copie os arquivos csv gerados para esta pasta N o necess rio copiar o arquivo excel A pasta CriareSales criada automaticamente pelo aplicativo caso tenha sido removida voc pode recria la Depois de copiar os arquivos para a pasta CriareSales desconecte o dispositivo do computador Inicie o aplicativo pressione o bot o para exibi o do menu acesse a op o Tabelas e em seguida Tabelas de Precos Em seguida pressione o bot o Op es e ap s CriareSales For a de Vendas P gina 16 selecione Importar Se o arquivo tabelas csv j estiver armazenado na pasta CriareSales do Cart o de mem ria pressione OK sen o execute a opera o solicitada Tabelas de Pre o Padrao Importar Exportar 7 Download Se o arquivo estiver dispon vel os dados constantes nele ser o adicionados ao sistema Uma resumo do processamento apresentado a final ou uma mensagem apresentando os erros encontrados Em seguida retorne a tela inicial e acesse a tabela novamente Outra possibilidade a oferecida no menu Exportar Esta funcionalidade faz o processo inverso ou seja gera um arquivo csv a partir dos dados constantes na tabela
18. ersonalisar o logotipo que exibido na tela inicial basta colocar o arquivo de imagem desejado dentro da pasta Imagens que fica no cart o de mem ria conforme o seguinte caminho CriareSales Imagens lembrando que o arquivo deve estar preferencialmente no formato PNG e depois disso alterar as informa es de Empresa informando o nome do arquivo com a exten o no campo Logotipo salve e volte para a tela inicial Seu aplicativo j estar personalisado 11 Exportando Informa o de Tabelas Como os dados de clientes produtos e tabelas podem ser editados pelo representante por exemplo ao cadastrar um novo cliente se faz necess rio que essas informa es seja repasadas a empresa representada Para enviar esses arquivos ou edit los foi criada a op o de exporta o de tabelas dispon vel no menu de cada uma das tabelas Essa funcionalidade ir gerar um arquivo no formato CSV dentro da pasta CriareSales Backup do seu cart o de mem ria 12 Resolvendo Problemas O processo de gera o de arquivos csv a partir de uma planilha Excel adiciona uma facilidade de uso bastante interessante ao aplicativo No entanto o processo de gera o de dados exporta o e posterior importa o bastante sens vel Em caso de erro uma op o acessar o log do sistema Menu gt Sistema gt Visualizar Log no seu celular dentro do aplicativo CriareSales e tentar identificar a causa Se existirem muitas inform
19. esconto a ser aplicado ao emitir um pedido para este cliente Observa o Observa es referentes ao Cliente Financeiro Informa es financeiras do cliente CriareSales For a de Vendas P gina 5 A forma de operar sobre a tabela de clientes apresentada a seguir Os clientes j registrados s o exibidos em uma listagem onde na parte direita um bot o permite exibir as op es dispon veis para este cliente que s o Editar Remover e Google Maps Esta ultima permite localizar o endere o do cliente no Google Maps Na por o inferior da tela ou atrav s do bot o de menu do dispositivo var a conforme a vers o do Android voc tem acesso a op o de adicionar um novo cliente pesquisar e abastecer a tabela com informa es externas Esta funcionalidade ser detalhada em um pr ximo t pico A op o que apresenta uma lixeira permite remover todas as informa es da tabela selecionada use com cuidado Clientes CLIENTE 01 AV INDEPENDENCI CLIENTE 02 AV INDEPENDE 11111111111 CLIENTE 03 V INDEPENDENCIA GARIBALDI As op es de adicionar um novo cliente e de editar apresentam uma tela comum como pode ser vista a seguir onde ao final voc tem dois bot es que permitem salvar as informa es ou cancelar o trabalho retornando a tela anterior O bot o de voltar do dispositivo tamb m tem o mesmo efeito que o cancelar CriareSales For a de Vendas P gina 6 V Clientes 00000000000
20. ivre Produtos e Representante para atribuir esse valor de desconto m ximo ao representante 8 1 2 Controle de Estoque Permite definir se o sistema ignora estoque baixa estoque ou baixa estoque e n o permite venda com estoque negativo 8 1 3 Exibi o de Custo do Produto Permite ou n o exibir o custo unit rio do produto na tela de edi o de itens 8 1 4 Leitor de C digo de Barras Externo Permite definir se o sistema vai utilizar um Leitor Externo USB 8 1 5 Edi o de Tabelas Essa op o libera ou n o a edi o das tabelas de produto e cliente 8 1 6 Tipos de Anexo Determina quais os tipos de anexo ser o enviados no email de envio de pedidos tendo como op o PDF HTML e XML CriareSales For a de Vendas P gina 31 9 Gerenciando o Aplicativo Com a ado o do aplicativo por parte de empresas surgiu a necessidade de que a empresa possa gerenciar melhor a utiliza o do aplicativo Este gerenciamento permite limitar o acesso s informa es relativas a clientes produtos e descontos Estas configura es chegam at o aplicativo a partir do download de um arquivo de configura es Este arquivo dever ser disponibilizado na mesma url onde s o disponibilizado os arquivos de produtos clientes e tabelas Esta url pode ser configurada na tabela de empresas O arquivo de configura es obrigat riamente dever ser chamado config properties e nele podem ser adicioanadas as s
21. ixo 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 refer ncia Identificador do produto Seu preenchimento obrigat rio e n o permite valores duplicados descri o Descri o do produto unidade Unidade em que se enquadra o produto ex KG CAIXA etc pre o Pre o de venda do produto SOMENTE N MEROS grupo Grupo em que se enquadra o produto ex CARNES FRIOS etc Essa informa o bastante importante pois utilizada para filtrar os produtos no momento de fazer um pedido custo Custo do Produto informa o acess ria relativa ao custo de aquisi o do produto c digo de barras C digo EAN GTIN utilizada no momento da leitura do c digo do produto tamb m pode ser utilizado para a empresa identificar o produto no momento do envio do pedido Url Imagens Endere o externo link das imagens do produto Informe os endere os separados por desta forma voc pode inserir v rias imagens para um mesmo produto ex link01 link02 link03 lembrando que deve ser colocada a url completa ex http www criare inf br pastaarquivos Pasta imagens Nome da pasta que ir conter as imagens do produto cada produto ter sua pr pria pasta as mesmas devem ser salvas criadas dentro da pasta CriareSales Imagens dentro do cart o de mem ria de seu aparelho estoque Estoque dispon vel do produto CriareSales For a de Vendas P gina 13 5 3 Salvando os Dados no Formato
22. nome da empresa selecionada o nome do representante e o logotipo que pode ser personalizado Na base da tela alguns bot es permite iniciar um Novo Pedido Sair do aplicativo e acionar o Menu de contexto JB CriareSales Nome da Empresa CRIARE Rep resentante 01 Nome do Representante Logotipo Novo Pedido Menu X Sair CriareSales For a de Vendas P gina 3 3 1 Menu do Sistema As funcionalidades do aplicativo s o acess veis a partir do menu principal que apresenta as categorias l Pedidos Permiter iniciar um novo pedido consultar pedidos j emitidos e emitir estatisticas de vendas Tabelas Informa es que auxiliam na montagem do pedido relacionadas a Produtos Clientes Tabelas de Pre os o seus dados como Representantes e a listagem das Empresas Representadas Sistema Permite visualisar e enviar o log do aplicativo o que facilita a identifica o de erros ou problemas ocorridos Exibir informa es da vers o do aplicativo resolu o de tela e informa es de contato O menu Preferencias permite que voc defina a forma como deseja que o aplicativo se comporte quanto a defini o de descontos controle de estoque tipos de Anexos nos emails entre outros Por fim Remover Pedidos permite eliminar TODOS os pedidos anteriores a data definida como limite Base de Dados Rotinas que permitem executar um backup c pia de seguran a restore Restaurar uma copia de seguran a e en
23. odos os produtos ou selecionar um Grupo em especial Selecione o s Produto s Selecione oduto s DP Selecione o s Produto s PESQUISAR RESULTADO ITENS al PESQUISAR RESLETADO 3 PESQUISAR RESULTADO TENS 3 ABOBRINHA ABOBRINHA FRUTAS 1 PAIS E lacELGA LEGUMES 3 et 0002 Pre AIPIM BANANA Os Produtos que atendem o crit rio de pesquisa s o exibidos na aba Resultado onde ao selecionar um dos item o sistema direciona para a tela de edi o do item O menu de op es permite tamb m selecionar o item ou exibir as imagens do produto CriareSales For a de Vendas P gina 25 Os itens j adicionados ao pedido s o exibidos na aba Itens onde ao selecionar um dos itens o sistema direciona novamente para a tela de edi o do item permitindo que as informa es sejam atualizadas No rodap desta tela voc tem op es de menu que em vers es mais antigas somente est o dispon veis selecionando a tecla de menu do sistema Estas op es permiter retornar a tela anterior executar a pesquisa avan ada de produtos exibir um totalizador dos itens adicionados ao pedido ou iniciar a captura do c digo de barras 7 3 3 Edi o do Item do Pedido neste momento que as quantidades pre os e descontos s o definidos O sistema apresenta uma tela com a descri o do Produto e mais alguns dados adicionais Permite que seja informada a quantidade apresenta o pre o unit rio do produto e permite que sejam informad
24. ornadas Caso o crit rio de consulta n o trouxer nenhuma informa o uma mensagem exibida na tela indicando que n o foram localizadas informa es para serem exibidas Estatisticas DR Estatisticas PESQUISAR RESULTADO PESQUISAR RESULTADO Produtos Produtos Clientes Cidades Q Pesquisar CriareSales For a de Vendas P gina 21 7 2 Pesquisar Pesquisar permite recuperar pedidos j emitidos Na aba de pesquisa voc pode selecionar o per odo de emiss o dos pedidos Tamb m pode selecionar os pedidos de todos os clientes ou de um selecionado O mesmo vale para Formas de Pagamento e Tipos de Pedido Em seguida selecione o bot o Pesquisar Se a sua consulta n o retornar informa es voc recebera uma mensagem na tela caso contr rio ser direcionada para a aba Resultado onde os pedidos que atenderam aos crit rios de consulta est o sendo exibidos Pedidos PP Pedidos PESQUISAR RESULTADO PESQUISAR RESULTADO 2013 Enviar Todos Relat rio Q Pesquisar Totalizar Selecionando o menu do dispositivo voc pode exibir um Totalizador dos pedidos consultados Enviar por email um relatorio com os pedidos exibidos e tamb m enviar Todos os pedidos selecionados para um email Ao tocar em um dos pedidos voc ser direcionado para a tela de visualisa o edi o do pedido As funcionalidades do pedido ser o apresentadas em seguida CriareSales For a de Vendas P gina 22 7 3 Pedido
25. os descontos Selecionando o Bot o ao lado do Desconto uma caixa de dialogo apresentada onde possivel informar entre UM e CINCO percentuais de desconto O Sistema ir verificar se o desconto aplicado esta dentro dos limites permitidos para o referido pedido tanto para o caso de ter se alterado o preco unit rio quanto para a op o de informar os percentuais de desconto Detalhes do Item ACELGA Quantidade 10 00 Unit rio 150 00 Total Desconto Pre o Liquido CriareSales For a de Vendas P gina 26 Ao pressionar o bot o Salvar o sistema vai verificar se as informa es do item s o v lidas adiciona o item ao pedido e retorna a tela anterior Caso alguma informa o esteja inconsistente voc ser notificado Cancelar permite descartar as altera es feitas e retornar a tela anterior sem afetar o item 7 3 4 Mais Op es no Item do Pedido O bot o de menu permite ter acesso a mais op es na digita o do item do pedido que conforme segue Detalhes do item BANANA 4 00 Remover Tabela de Pre os f Detalhes do Produto 7 3 5 Remover Item do Pedido Esta op o permite que o item selecionado seja removido do pedido 7 3 6 Tabela de Pre os do Item Define uma tabela de pre os Acr scimo ou Desconto diferenciado para o item 7 3 7 Detalhes do Produto Exibe informa es adicionais referentes ao produto selecionado CriareSales For a de Vendas P gina 27
26. r as imagens do produto Cada produto ter sua pr pria pasta e as mesmas devem ser criadas abaixo da pasta CriareSales Imagens do cart o de mem ria de dispositivo Mais detalhes sobre imagens ser o apresentadas em um t pico expecifico 4 3 Tabelas de Pre os As Tabelas de pre o tem a finalidade configurar acr scimos ou descontos diferenciados por cliente As principais informa es s o e C digo N mero Inteiro para a identifica o da tabela esse c digo ser utilizado na tabela de clientes para identificar a tabela em qual o mesmo est associado e Descri o Breve descri o visando identificar sua aplica o e Tipo Indica a utiliza o da tabela ou seja se uma tabela de A Acr scimo ou D Desconto e Percentual Percentual de acr scimo ou desconto n mero inteiro que ser aplicado para a tabela CriareSales For a de Vendas P gina 8 4 4 Representantes A Tabela de Representantes permite registrar as informa es de UM representante que ser o usu rio do aplicativo As principais informa es s o CNPJ CPF Documento do Representante que ajuda a identifica lo no pedido Nome Nome do Representante Fone Fone de contato Desconto M ximo Permite registrar o percentual m ximo de desconto permitido no momento da emiss o do pedido 4 5 Empresas A Tabela de Empresas registrar as informa es das empresas representadas com as quais o representante ir utilizar o sis
27. sssseeesseesssesseessessseessseessresseessessseeesseee 17 Trabalhando com ImagENS su soais mai a E eaii 18 6 1 Atribuindo o Nome da Pasta na Planilha 18 6 2 Atribuindo o Nome da Pasta no Aplicativo s 18 6 3 Imagens d URL AEREAS esisin dad P 19 6 3 1 Obtendo Imagens Atrav s de URLS n 19 6 3 2 Limpar Cache de Imagens assista asia dra SG da Ladino nda 20 6 4 Visualizando Ihagens ca asrogeitinansatiegams brafaans EDMUadudil Ranl nad pEdaad a sE usas rajadas iSiza e 20 Pedid S sssrin sra ans adiada sda Sa Da a aa N 21 7 1 Estatisticas soie eo E E E E a 21 dom S E sda dad nobres in Gus incas ava d no aladae50sA dana sudnd dpancbptadinafada 22 Ta ER sonia ad a 23 foda Selecionando o Chente saniser E A URL 24 7 3 2 Adicionando Itens Produtos ao Pedido eres 25 tos Edi o do Item do PedidOs sssisirserierirsissiesssecodisseneseai nsise 26 7 3 4 Mais Op es no Item do Pedido sseeeeeneeeeeeseeeseserssrserrsrrssrserssressrseres 27 7 3 5 Remover Item do POM O anais SU 27 13 0 Tabelade Precos do EM ars ad AO UI E 27 Todd Detalhes do Produto suipasasacasashopassaiaagaa masa fena tan indoadas bogaa nina nes vasinana da nis a 27 7 3 8 Selecionando a Forma de Pagamento eseesseeereseeeseserssiserrsressrsrresresseseres 28 doa Observa es d POCOS passat nin oia SD E RE 28 7 3 2 Finalizando o Pedido asa again 29 T Op es do Menu Pedidos sissien EE
28. tema As principais informa es s o CNPJ Inscri o Estadual Nome Fone E Mail Logotipo Nome da Imagem que representa o logotipo da empresa Informe o nome extens o ex Logo png Esta imagem deve ser armazenada no cart o de mem ria abaixo da pasta CriareSales Imagens URL Download CSV Permite registrar um endere o na internet de onde o aplicativo ir fazer o download dos arquivos csv utilizados para abastecer o sistema Incremento Valor a ser acrescido ao numero do pedido Algumas empresas tem diferentes vendedores que enviam pedidos pelo aplicativo e este incremento evita duplicidade de numera o de pedidos Casas Decimais Define a quantidade de decimais nos valores num ricos CriareSales For a de Vendas P gina 9 e Situa o Indica se a Empresa esta ativa inativa ou bloqueada e Observa o Observa es da empresa 4 5 1 Configura o de FTP A Empresa tamb m permite configurar as informa es de FTP FTP um protocolo de transferencia de arquivos para servidores remotos Uma vez configurado corretamente o aplicativo permite que os pedidos sejam enviados para um servidor remoto ao inv s de ser enviado por email ou outros meios CriareSales For a de Vendas P gina 10 5 Abastecendo o Aplicativo Uma facilitade oferecida pelo CriareSales ser abastecido a partir de arquivos csv O CSV um implementa o particular de arquivos de texto separados por um delimita
29. uto 6 2 Atribuindo o Nome da Pasta no Aplicativo O aplicativo CriareSales possui as op es de exporta o e importa o de dados atrav s da utiliza o de arquivos no formato csv que podem ser gerados facilmente a partir de uma planilha Excel Voc tamb m pode adicionar ou editar a pasta de imagens do produto diretamente no aplicativo Para isso acesse o menu do sistema selecione a op o Tabelas em seguida Produtos Localize o produto desejado selecione novamente menu e em seguida a op o Editar Informe o nome que voc atribuiu a pasta com as imagens do produto conforme imagens abaixo CriareSales For a de Vendas P gina 18 http www crisre Int tr fimagens larania Ol jos teto wrew criare int tr fimagens laranja 02 jpg y biasae scared Perae mne a RARA ND hcl criar int Es E 02ipa situam salaithe arseno Slani ODE waw criare inf be imagens e rare ape raca 02 Jer he criarednt br ens banana 03 emegoratma a Er ppr n man tram rri ba segren lvona E paitre Tae 6 3 Imagens de URL Externas O Aplicativo permite que as imagens sejam obtidas de uma URL link externa conforme imagens acima basta colocar a URL no campo referente a mesma na planilha ou no aplicativo caso existam mais de uma URL por produto as mesmas devem ser separadas pelo caractere 6 3 1 Obtendo Imagens Atrav s de URLS Depois de informar os endere os de URLS as mesmas podem ser b
30. viar Envia para nossa equipe a base de dados para juntos identificarmos problemas Selecionar Empresa Permite selecionar uma das empresas registradas no sistema CriareSales CRIARE Representante 01 Tih Pedidos LEGES Sistema Base de Dados Selecionar Empresa CriareSales For a de Vendas P gina 4 4 Tabelas do Aplicativo O aplicativo possui diversas tabelas que auxiliam na montagem do pedido Todas elas possuem um funcionamento bastante similar no que se refere as tarefas de adicionar alterar remover e consultar Vamos seguir com a apresenta o de cada uma delas detalhar as informa es constantes e import ncia dentro do sistema 4 1 Clientes Registra as informa es dos Clientes que ser o utilizados na emiss o dos pedidos de venda As informa es dos clientes s o CNPJ CPF CPF ou CNPJ do seu Cliente somente n meros Inscri o Inscri o estadual do Cliente ou ISENTO para n o contribuintes Nome Nome do seu Cliente Logradouro Logradouro N mero N mero Complemento Complemento do endere o Bairro Bairro do Cliente CEP CEP do Cliente Cidade Nome da Cidade do Cliente UF Sigla do estado do seu Cliente Fone N mero de telefone do seu Cliente Email E mail do seu Cliente Situa o Indica se o cliente esta Ativo Inativo ou Bloqueado Tabela de Pre o Permite associar o cliente a uma tabela de pre o Esta tabela ir indicar o acr scimo ou o d
31. vo Pedido e Detalhes do Cliente Exibe mais informa es a respeito do cliente selecionado e Remover Remove o pedido e Aplicar Desconto Permite aplicar um percentual de desconto a TODOS os itens do pedido e Duplicar Permite criar um novo pedido com base no pedido selecionado Particularmente til para aquele cliente que quer repetir o ultimo pedido CriareSales For a de Vendas P gina 29 e Enviar Permite enviar o pedido selecionado nos formados PDF XML e ou HTML utilizando um dos mecanismos disponibilizados O mais utilizado ainda via email e Transmitir XML Por FTP Permite transmitir o pedido no formato XML para um servidor remoto Para isso a configura o de FTP deve ter sido informada na empresa e Compartilhar PDF Semelhante ao Enviar mas trata apenas o pedido no formato PDF sem corpo nem assunto Util para impressoras Bluetooth CriareSales For a de Vendas P gina 30 8 Preferences Prefer ncias Defini o das preferencias do usu rio 8 1 Prefer ncias para Representante 8 1 1 Sele o Padr o para Itens Produtos do Pedido Essa op o define como ser gerenciado o desconto m ximo permitido no momento da venda Por exemplo escolhendo a op o Clientes o desconto m ximo permitido ser buscado da tabela de clientes o mesmo vale para produtos onde cada um dever ter um desconto m ximo que caso n o seja estipulado ser por padr o zero Os demais valores permitidos s o L
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