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estudio de mercado para de aguas y perfumes de tocador en costa

1. Paso 3 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo Env o de la notificaci n de A E Se debe esperar la obtenci n El costo de todos los S Diario Oficial de i constituci n de un recibo para la P pasos de registro Costa Rica l 1 d a de la Gaceta seguridad del constituyente oscila entre USD empresa de la compa a 560 y USD 660 para la publicaci n Paso 4 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo Depositar el Vepysito en pe La cantidad depositada El costo de todos los cuenta bancaria 25 del l puede ser retirada una vez la A pasos de registro costarricense no 1 d a capital bora da entidad empresa este debidamente oscila entre USD pagado p l f registrada 560 y USD 660 financiera Paso 5 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo Registo AS da El costo de todos los la sociedad E El Ministerio de Hacienda es Ministerio de j A pasos de registro para pago la entidad que legalizar los 18 d as l de Hacienda libros de la sociedad oscila entre USD l 560 y USD 660 impuestos Paso 6 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo Solicitud de El costo de todos los patente si Secci n mercantil 18 d as pasos de registro se daa del registro p blico oscila entre USD lugar 560 y USD 660 Paso 7 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo Redlsirarse El costo de todos los 9 Secci n mercantil Registro de la entidad en la P pasos de registro como ani 7 d
2. Tr mite Entidad Decisi n Tiempo Costo Depende en muchas ocasiones de la cantidad de la Revisi n f si l a y del Sem foro Aduana de Costa Ptas e a carga Entre 1 y 2 P yee l i por parte de un fiscal de la n mero de personas Rojo Rica d as l aduana que se necesite en el proceso de carga y descarga de la mercanc a Tr mite Entidad Decisi n Tiempo Costo Sem foro Aduana de Costa Revisi n de la Entre 12 horas PEERED No tiene costo Amarrillo Rica autoliquidaci n de los tributos y un d a 38 a a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Tr mite Entidad Decisi n Tiempo Costo Disponibilidad de la mercanc a por parte del importador Sem foro Aduana de Costa Verde Rica Entre 6 y 12 No tiene costo horas Para efectos de una operaci n de exportaci n es muy importante contar con m s de una cotizaci n para tomar la decisi n m s adecuada Se deben cotizar los gastos adicionales que se puedan generar hasta la entrega de la mercanc a al consignatario de la misma en destino Se debe tener en cuenta que adicional a los gastos de transportes pueden existir otros gastos por concepto de seguros nacionalizaci n distribuci n almacenamiento y otros dependiendo del t rmino de negociaci n Incoterm utilizado 2 2 5 2 Principales carreteras Costa Rica posee una infraestructura de transporte compuesta por 35 330 Km de carreteras de
3. CONE 82 863 424 TARA ka ARANCEL GENERAL 14 ARANCEL PREFERENCIAL PARA COLOMBIA Fuente Trade Map WiserTrade INEC N A 18 cp a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 1 3 Barreras comerciales Las normas no arancelarias que se aplican en Costa Rica est n basadas en las normas de la OMC que rigen la materia y se fundamentan principalmente en la protecci n de la vida humana la protecci n Fito y Zoo sanitaria y la protecci n del medio ambiente En este pa s se mantiene un r gimen liberal de acceso a los mercados para las mercanc as y los aranceles solo constituyen un instrumento de protecci n a la industria y a los productores agr colas En Costa Rica no hay restricciones a las importaciones de los productos comprendidos en la subpartida 3303 00 00 00 correspondiente a Perfumes y Aguas de Tocador 2 1 3 1 Cuotas No se aplican cuotas para la importaci n de los productos comprendidos en la subpartida 3303 00 00 00 correspondiente a Perfumes y Aguas de Tocador en Costa Rica 2 1 3 2 Normas t cnicas Seg n la ONNUM en Costa Rica no se aplica ninguna norma t cnica para la importaci n de los productos comprendidos en la subpartida 3303 00 00 00 correspondiente a Perfumes y Aguas de Tocador 2 1 3 3 Etiquetado En Costa Rica el etiquetado que identifique los productos debe contener la siguiente informaci n a Nombre y tipo del producto b Nombre
4. Las tarifas de la empresa que recibe la mercanc a incluyendo la labor del agente aduanero oscilan entre USD 70 y USD 80 para productos cuyo valor no sea superior a USD 5 000 para mercanc as con un valor entre USD 5 000 y USD 10 000 un porcentaje del 1 sobre el valor CIF para productos cuyo valor sea de m s de USD 10 000 un porcentaje del 0 5 del valor CIF La tarifa m nima no es menor de USD 50 Estos costos solo incluyen Revisi n Exterior de la carga despacho de la mercanc a y env o de un tramitador para retiro de la carga en caso de inspecci n f sica este tr mite tiene recargos y es cobrado con una tarifa dependiendo de la complejidad de la inspecci n del t rmino utilizado en la misma y del lugar donde deba realizarse Igualmente si la mercanc a es heterog nea y requiere de la presentaci n de varios tems en la declaraci n o de varias declaraciones el costo del agenciamiento es mayor Adicionalmente se deben cancelar gastos de transporte terrestre dentro del pa s de inspecci n cuando esta ocurra de desplazamiento del contenedor o de la carga al dep sito de la aduana de bodegaje de comodato de contenedores por demoras y en general todos los gastos adicionales que se generan en la importaci n de la mercanc a Los puertos y dep sitos fiscales trabajan los siete d as de la semana La Aduana de Costa Rica cuenta con una p gina Web https www hacienda go cr Msib21 Espanol Direccion General de Aduanas BIENVEN
5. as l del registro p blico seguridad social oscila entre USD empleador 560 y USD 660 25 a a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Paso 8 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo El costo de todos los pasos de registro Inspecci n Caja Costarricense Eo a E aR o i Tai oscila entre USD 560 y USD 660 Paso 9 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo El costo de todos los pasos de registro oscila USD 560 y USD 660 Registrarse La prima anual para este tipo Centro nacional de x para riesgos de seguros es el 2 17 de la 1 d a seguros B Los profesionales n mina notificada 2 1 8 Impuestos y otras Imposiciones En Costa Rica el Impuesto de Valor Agregado IVA es del 13 General Este valor debe ser cancelado para toda compra de bienes o servicios La Aduana recauda los Derechos Arancelarios y el Impuesto al Valor Agregado facilitando la recaudaci n de los tributos que se encuentran establecidos en la normatividad Los impuestos e imposiciones que recauda son a Derecho Arancelario a la Importaci n DAI 0 b Impuesto al Valor Agregado IVA 13 La Aduana igualmente recauda por los servicios que se prestan en los recintos fiscales ubicados en sus propias instalaciones que son dep sitos donde deben ingresar las mercanc as para realizar las inspecciones aduaneras Existen tarifas por concepto de a
6. o 42 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 3 AN LISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL 2 3 1 Tendencias sectoriales Costa Rica report para el periodo 2006 2008 un aumento considerable en las importaciones de productos de perfumes y aguas de tocador que crecieron en promedio un 17 cifra que refleja una creciente demanda por estos productos Para el periodo 2008 a 2009 se registr una ca da en las importaciones de dicho producto de 9 contracci n que se explica por la crisis mundial que afect los niveles de consumo de bienes de lujo y o bienes que no son de primera necesidad en Costa Rica Las cifras preliminares y la percepci n de importadores y distribuidores encuestados indican que en 2010 se recuperar el mercado pero es probable que la tendencia descrita en el an lisis de los vol menes de importaci n seg n la cual existe una preferencia por productos de menor precio 2 3 2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogot y la regi n Como se pudo observar en la secci n que se refiere a los per odos de compra los costarricenses consideran los Perfumes y Aguas de Tocador art culos costosos y suntuarios que se regalan en ocasiones especiales y para personas muy cercanas por lo que se sugiere la b squeda de oportunidades mediante el ofrecimiento de fragancias a bajo precio que puedan demandarse para consumo de los compradores a lo largo de todo el a o Las oportunidades surgen ta
7. 2007 2008 mientras que en el periodo 2008 2009 se registr una ca da del 9 A su vez el valor de las exportaciones fue muy reducido lo que arroja un d ficit comercial en esta subpartida resultado del hecho que Costa Rica es ante todo un importador de Perfumes y Aguas de Tocador Cuadro 8 Balanza comercial de Costa Rica con el mundo 2006 2009 Subpartida 3303 00 00 00 Perfumes y Aguas de Tocador Subpartida Perfumes y Aguas de Tocador variaci n variaci n variaci n 3303 00 00 00 2007 2008 Importaciones 11 715 375 13 802 708 16 173 192 14 772 441 Exportaciones 59 066 197 724 223 488 165 503 235 Balanza Comercial 11 656 309 13 604 983 15 949 704 14 606 938 17 17 8 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 1 2 3 2 Din mica comercial de las importaciones del subsector Cantidades Dentro de las importaciones totales de Costa Rica en kilogramos de la subpartida 3303 00 00 00 M xico aparece como el principal proveedor de las mismas con una participaci n promedio de 40 sobre el total importado durante el per odo de estudio seguido por Estados Unidos con un 24 y Colombia con un 9 Es importante destacar que las importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador en kilogramos disminuyeron durante el per odo de 2006 a 2009 11 a a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Cuadro 9 Din mica de las importaciones totales 2006
8. atracaderos Est ubicado a seis kil metros de Puerto Mo n puerto con el cual funcionan como un complejo portuario http www proexport com co SIICExterno Logistica Reportes ResultadoReportes aspx Reporte RutasMaritimas 19 http www proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 119881DCompany 16 2 http www proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 119881DCompany 16 34 SRB CI BOGOT EXPORTA e Puerto de Caldera Es el principal puerto de Costa Rica y est ubicado a 100 kil metros 6 horas de San Jos en la Bah a de Caldera Tiene f cil acceso desde y hacia el mar por medio de un canal natural con 13 metros de profundidad Es la principal puerta de entrada del comercio internacional a Costa Rica Cuenta con 3 atracaderos y est conectado a la red ferroviaria por un ramal que se enlaza con el Ferrocarril El ctrico al Pac fico A rea A diferencia de los otros paises centroamericanos Costa Rica cuenta con m s de un aeropuerto para la recepci n de mercancias provenientes de Colombia y el mundo Se describen a continuaci n los servicios de los Aeropuertos El Dorado Colombia Internacional Juan Santa Maria y Aeropuerto Internacional Liberia Daniel Oduber de Costa Rica Aeropuerto de Salida e El Dorado Bogot Colombia Existen diferentes aerol neas que prestan el servicio entre Colombia y Costa Rica la frecuencia de los vuelos de pasajeros y de carga se encuentra entre 1 y 2 vuelos diarios d
9. cargas para las siguientes declaraciones juradas firmadas por el embarcador a t tulo individual El tiempo depende de la cantidad de mercanc as para nacionalizar El costo promedio de todo el proceso oscila entre los USD 100 y los USD 120 2 http Awww proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 11988 1DCompany 16 37 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA PASO 2 Tr mite Entidad Decisi n Tiempo Costo El tiempo en Si hay aceptaci n de la muchas Inspecci n mercanc a se pasa a la a El gosto promedio es p Aduana de Costa aa depende de la todo el proceso Externa de A presentaci n de la l l Rica A a cantidad de oscila entre los USD Carga declaraci n de importaci n y ee ei mercanc as 100 y los USD 120 la liquidaci n de los tributos para nacionalizar PASO 3 Tr mite Entidad Decisi n Tiempo Costo En este punto se pueden Dependiendo presentar tres posibilidades la selectividad El costo promedio de ae Aduana de Costa seg n la discrecionalidad de los tiempos todo el proceso Selectividad i z A i Rica la aduana 1 Sem foro Rojo var an pero oscila entre los USD 2 Sem foro Amarrillo 3 est n entre los 100 y los USD 120 Sem foro Verde 2 a5 d as PASO 4 La aduana somete de manera discrecional a la mercanc a que se importa a alguno de los siguientes tres procedimientos
10. de distribuci n CASA MATRIZ Distribuidores Nacionales Tienda por Supermercado Departamento Ventas por catalogo CONSUMIDOR FINAL Fuente Grupo investigador 45 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA lll CONCLUSIONES El mercado de perfumes y aguas de tocador en Costa Rica est dividido en dos nichos de mercado seg n el poder adquisitivo de la poblaci n de alto y bajo poder adquisitivo En el primero es importante considerar que es un mercado que no es fiel a las fragancias sino al prestigio que da usar este tipo de marca y a la confianza que brinda el canal de comercializaci n Por otro lado el segundo nicho de mercado tiene unas preferencias m s enfocadas hacia la relaci n precio calidad Quienes proveen esta clase de productos deben ajustarse a la econom a de la poblaci n que depende en buena medida de remesas internacionales que se vieron disminuidas debido a la crisis en Estados Unidos Si el exportador colombiano desea ingresar al mercado masivo de grandes superficies o cadenas de farmacias donde el consumidor final es sensible al precio deber trabajar con los grandes distribuidores del pa s y crear relaciones de largo plazo Por otro lado s se desea ingresar a salones de belleza g ndolas o islas dentro de los centros comerciales el distribuidor elegido debe apoyarse en los puntos de venta de personal calificado para la promoci n y divulgaci n de las cuali
11. de donde se originan las importaciones totales de Perfumes y Aguas de Tocador en el a o 2009 en Costa Rica 9 cp a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Gr fica 2 Participaci n porcentual de origen de importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador Subpartida 3303 00 00 00 en 2009 E M xico 2 1 1 E Panam E Colombia Ml Estados Unidos E Francia E Espa a m Holanda E Suiza E China E Otros pa ses Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 1 2 1 3 Estructura importadora principales productos y la participaci n sectorial en las cifras de importaci n del subsector Las importaciones de los productos pertenecientes al cap tulo de Aceites Esenciales y Resinados 33 entre los que se encuentran los Perfumes y Aguas de Tocador ocuparon el puesto 5 en el escalaf n de importaciones de Costa Rica y representaron el 0 15 de las compras que ese pa s hace del mundo Al interior del Cap tulo 33 las importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador participaron con un 11 en el a o 2009 ubic ndose como la tercera subpartida en importancia con importaciones que sobrepasaron los catorce millones de d lares BOGOT EXPORTA Cuadro 5 De las Principales Importaciones de Productos Pertenecientes al Cap tulo 33 Aceites Esenciales y Resinados Estructura importadora principales productos y participacion sectorial en las cifras
12. de importacion del subsector 2006 2007 2008 2009 Valor USD Volumen Kg Valor USD Volumen Kg Valor USD Volumen Kg Valor USD Volumen Kg Participaci n en Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 1 2 2 Exportaciones 1 2 2 1 Valor de exportaciones Como puede verse en el Cuadro 6 el principal destino de las exportaciones costarricenses es Estados Unidos con una participaci n en 2009 del 12 sobre el total de las exportaciones del pa s centroamericano Otros destinos de importancia para Costa Rica son Panam B lgica y Guatemala con una participaci n de 3 cada uno Como se hab a mencionado anteriormente debido a la pol tica de zonas francas las empresas ubicadas bajo este r gimen que realicen exportaciones se benefician de exenciones tributarias Se puede decir que Costa Rica es un pa s ampliamente diversificado en el destino de sus exportaciones Cabe aclarar que INTEL representa un papel preponderante dentro de las exportaciones costarricenses al mundo F USD de la Importaciones Subpartida sobre el totales 117 675 550 34 274 477 128 467 373 28 462 554 127 442 455 24 318 429 129 737 946 25 007 393 e total del Cap tulo a Capitulo Parti Ranking da Subpartida 5 33 117 675 550 34 274 477 128 467 373 28 462 554 127 442 455 24 318 429 129 737 946 25 007 393 100 3302 22 153 645 4 160 304 24 763 5
13. del propietario o del fabricante del producto Organizaci n Mundial del Comercio 1 ONNUM oficina nacional de normas y unidades de medida 19 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA c Pa s de origen d Cantidad contenida en el envase en el sistema m trico decimal e Composici n completa en nomenclatura INCI Si el producto contiene ingredientes controlados debe indicar su nombre y concentraci n f N mero de tr mite asignado por la Direcci n g N mero de lote h Modo de empleo precauciones advertencias e indicaciones cuando proceda Esta informaci n debe de estar en idioma espa ol y puede incluirse en el producto utilizando etiquetas adhesivas folletos u otros El representante en Costa Rica qu mico farmac utico debe contar en sus archivos con la documentaci n cient fica que justifique cualquier propiedad que se le atribuya al producto Para m s informaci n visitar la p gina web www meic go cr 2 1 3 4 Licencias Para las importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador se requiere visto bueno previo a la nacionalizaci n Dicho visto bueno se obtiene visando la factura proforma de cada importaci n ante la Direcci n de Registros y Controles del Ministerio de Salud 2 1 3 5 Normas fitosanitarias No aplican disposiciones sobre medidas sanitarias y fitosanitarias para la importaci n de la subpartida 3303 00 00 00 en Costa Rica 20 DE COMERCIO DE BOGOTA Por n
14. esta subpartida e M xico Panam Rep blica Dominicana y los dem s pa ses centroamericanos se benefician de preferencias en virtud a los acuerdos comerciales ya mencionados 1 Ley de Zonas Francas de Costa Rica Ley No 210 http www comex go cr infog Documentos 20legislacion 20relevante Ley 20No 7210 paf 12 Gravamen Arancelario que afecta las mercanc as en el Arancel Aduanero cuya aplicaci n se hace tomando como base impositiva el valor aduanero o el valor CIF de las mercanc as 21 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Cuadro 12 Arancel aplicable 3303 00 00 00 Perfumes y Aguas de Tocador R gimen Comercial Tarifa Arancel NMF Canad M xico Panam KKKK Ao i Rep blica Dominicana Lo Ao Barbados Guyana Lo Trinidad y Tobago 0 Estados Unidos 0 TLC firmado entre Centroam rica y Chile TLC firmado entre Centroam rica y Republica Dominicana TLC firmado entre Centroam rica y TLCAN e TLC firmado entre Centroam rica y Panam Fuente Trade Map 22 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Tramite Entidad Documentos y Requisitos Registros sanitarios 2 1 5 Tr mites Registro Sanitario La Direcci n de Registros y Controles del Ministerio de Salud Se requiere de notificaci n ante la Direcci n de registro y controles del ministerio de salud Para la notificaci n de un cos
15. las cuales el 24 4 se traducen en 8 621 kil metros pavimentados y el 75 6 es decir 26 709 kil metros se encuentra sin pavimentar A lo largo del territorio nacional existe una extensi n de 663 kil metros que pertenecen a la Carretera Panamericana la cual conecta a Costa Rica con Nicaragua y Panam 2 2 5 3 Oferta log stica local En materia de log stica y comercio exterior existen empresas que cuentan con profesionales capacitados en clasificaci n arancelaria licenciados en derecho qu micos y agentes de aduana inscritos ante la autoridad aduanera que cuentan con las garant as exigidas para realizar dicha labor Estas empresas prestan servicios integrales y cuentan con la infraestructura para atender el manejo de la carga de las mercanc as de acuerdo a los requerimientos incluida la distribuci n 39 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA el reempaque el empaque para promociones es decir todos los requerimientos necesarios en materia de distribuci n y log stica En Costa Rica es obligatorio el uso de Agente de Aduana y existe una gran cantidad de empresas que ofrecen el servicio de agente Todos los agentes deben estar inscritos ante la autoridad aduanera y deben contar con las fianzas respectivas El agente es persona natural que se encuentra dentro de una empresa que por lo general presta servicios complementarios y se les exige t tulo profesional y presentar ex menes cada dos a os
16. 00 2 236 340 19 872 110 1 841 771 1 983 595 172 534 2 3302 10 20 00 11 638 748 2 302 047 14 289 430 1 006 376 10 242 041 881 322 16 039 665 1 337 588 12 3303 11 715 375 2 706 099 13 802 708 1 942 960 16 173 192 1 802 239 667 091 111 996 1 3303 00 00 00 11 715 375 2 706 099 13 802 708 1 942 960 16 173 192 1 802 239 14 772 441 1 739 159 11 3304 21 203 053 5 107 789 26 160 908 5 790 945 29 283 755 3 491 207 1 642 090 245 242 1 3304 99 00 90 14 071 263 3 490 411 17 336 091 2 842 167 19 340 887 2 449 174 17 540 750 2 477 986 14 3305 23 518 881 8 968 646 24 872 975 6 693 596 23 811 046 6 399 017 1 897 503 437 033 1 3305 10 00 00 12 542 543 5 290 425 13 256 497 3 784 801 11 962 195 3 540 452 12 581 496 3 686 140 10 a a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Cuadro 6 Exportaciones totales de Costa Rica al mundo USD D lares Estados Unidos 1 077 195 Principales Destinos de las Exportaciones FOB de Costa Rica Variaci n Variaci n Variaci n 2007 2 000 00 000 00 Valor en US d lares 1 138 000 000 1 182 000 000 1 078 000 000 6 4 8 8 241 000 000 308 000 000 279 000 000 24 28 9 B lgica Luxemburgo 116 000 000 186 000 000 269 000 000 257 000 00 i 0 0 0 234 000 000 253 000 000 258 000 000 242 000 000 8 2 6 185 190 Honduras Pa ses Bajos Holanda 000 00 000 00 217 000 000 228 000 000 205 000 000 170 000 000 177 000 000
17. 08 90 00 00 se beneficia de la desgravaci n arancelaria y las importaciones que ingresen a Costa Rica de cualquier pa s perteneciente a este acuerdo gozan de un arancel del 0 7 Fuente www proexport com co 15 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA La duraci n del Mercado Com n Centroamericano fue pactada en veinte a os desde su entrada en vigencia y ser prorrogable indefinidamente Tratado de Libre Comercio Rep blica Dominicana Centroam rica El Tratado involucra a Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua y Rep blica Dominicana pa ses que acordaron un Programa de Desgravaci n Arancelaria bas ndose en el arancel de Naci n m s Favorecida vigente para cada una de las partes en agosto de 1998 y estuvo en vigor hasta enero de 2005 fecha en la cual los mercados de los pa ses miembros quedaron totalmente liberados El sector correspondiente a los productos de la subpartida 3303 00 00 00 se beneficia de la desgravaci n arancelaria las exportaciones provenientes de cualquier pa s perteneciente a este acuerdo que ingresen a Costa Rica tienen arancel del 0 Tratado de Libre Comercio Panam Centroam rica El Tratado que entr en vigencia en noviembre de 2009 y que libera el comercio entre El Salvador Costa Rica Guatemala Honduras y Nicaragua con Panam abarca temas como reglas de origen procedimientos aduaneros medidas de salvaguardia pr cticas desleales de Comerc
18. 2009 Subpartida 3303 00 00 00 Kilogramos 3303 00 00 00 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR PAB 2007 2008 Variaci n Variaci n Variaci n Kilos Kilos Kilos Kilos 2006 2007 2007 2008 2008 2009 M xico 1 338 856 810 337 634 583 595 606 39 22 Panam 197 578 167 040 63 652 49 348 15 62 Estados Unidos 462 654 441 725 500 149 508 440 5 13 Colombia 122 838 237 833 85 94 2 Francia 3 704 108 704 30 586 18 061 2835 72 41 Espa a 43 721 57 902 37 32 38 Holanda 5 989 23 939 8 799 14 153 300 63 61 Suiza 243 23 China Otros pa ses 70 18 Total 2 706 099 1 942 960 1 802 239 1 739 159 28 7 4 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 1 2 3 3 Descripci n de la producci n nacional del subsector La elaboraci n de Perfumes y Aguas de Tocador en Costa Rica pertenece a la industria de Fabricaci n de sustancias y productos qu micos CIU La clasificaci n seg n actividades fue codificada y procesada en los datos entregados en el ltimo censo industrial Para el caso puntual de los Perfumes y Aguas de Tocador el c digo de la industria es 24 que corresponde a la elaboraci n de productos qu micos y como se puede observar en el Cuadro 10 esta industria en Costa Rica cuenta con 45 888 empresas distribuidas en las diferentes actividades que corresponden a esta categor a Una de estas actividades clasificada bajo el c digo 2424 incl
19. 201 000 000 0 Fuente Banco Central Costa Rica INEC Trade Map 1 2 2 2 Socios comerciales del pa s para el subsector En el Cuadro 7 se puede observar que los principales destinos de las exportaciones de perfumes y aguas de tocador de Costa Rica son El Salvador Nicaragua y Panam Las cifras registradas son muy bajas y muestran que Costa Rica no tiene una oferta exportable Cuadro 7 Exportaciones totales de Costa Rica al mundo 2006 2009 Subpartida 3303 00 00 00 Subpartida 3303 00 00 00 Perfumes y Aguas de Tocador 2006 2007 2008 2009 Y Variaci n Variaci n Variaci n Valor CIF Valor CIF Valor CIF Valor CIF 2006 2007 2007 2008 2008 2009 en D lares en D lares en D lares en D lares 75 503 82 720 74 737 5687 10 10 41 998 9 448 4 454 24 78 53 32 917 46 7 52 35 583 15 509 4 749 495 56 69 Estados Unidos 19 546 9 778 50 17 242 18 323 10 640 347 6 42 930 539 49 47 Otros pa ses 5875 55 681 27 298 848 51 Total 59 066 197 724 223 488 165 503 235 13 26 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 10 C a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 1 2 3 Comportamiento sectorial 1 2 3 1 Balanza comercial para el subsector especifico Las importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador presentaron crecimientos anuales de 18 entre 2006 2007 y de 17 entre
20. 8 y 13 anual respectivamente Sin embargo para 2009 la desaceleraci n de la econom a mundial repercuti en la econom a costarricense que tuvo un decrecimiento de 2 Para 2010 de acuerdo con las proyecciones realizadas por el Banco Central de Costa Rica se prev una ligera recuperaci n con un modesto crecimiento del 2 6 Una ca da en la formaci n de capital y en el sector externo son las principales causas de la contracci n para 2009 Cuadro 1 Producto Interno Bruto gastos y precios corrientes 2006 2009 PRODUCTO INTERNO BRUTO Y GASTO A PRECIOS CORRIENTES En Millones de US D lares Tasa de Tasa de Tasa de PRODUCTO INTERNO BRUTO 2006 2007 Crecimiento 2006 2008 Crecimiento 2009 Crecimiento 2007 2007 2008 2008 2009 Producto interno bruto a precios b sicos M s Impuestos sobre los productos y las A a E 2 357 2 915 2 747 16 importaciones netos de subvenciones Menos Subvenciones sobre los productos 103 110 90 10 Igual Producto interno bruto a precios de 22 529 26 322 29 297 2 mercado Gasto de consumo final 25 234 3 Gasto de consumo final de los hogares Gasto de consumo final del Gobierno General Formaci n bruta de capital fijo Variaci n de existencias Exportaciones de bienes y servicios Exportaciones de bienes F O B 2 054 262 8 901 1 3 673 8 Exportaciones de servicios Menos Importaciones de bienes y servi
21. Costa Rica los perfumes son considerados un producto de lujo y las grandes empresas de marcas europeas y estadounidenses buscan compa as que puedan distribuir o comercializar sus productos en tiendas especializadas que proporcionen confianza al consumidor final sin desprestigiar la marca y manteniendo el status que la caracteriza Esto trae como resultado que el consumidor final sea fiel al canal de distribuci n y no a la marca de los productos as que las diferentes fragancias de los perfumes y aguas de tocador var an seg n la moda internacional y aparecen en los puntos de las tiendas especializadas como SIMAN que atiene esta clase de necesidades del mercado Los perfumes ofertados por los canales de venta directa o por cat logo son sensibles al precio por lo cual las empresas que ofertan dichos productos se han visto en la necesidad de crear en sus cat logos promociones de descuentos o facilitar la venta cruzada con productos afines de la misma fragancia Por ejemplo 27 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA en los cat logos de Avon que ofrecen perfumes cuando van destinados al consumidor adolescente vienen con la promoci n de un producto que bien es una cartera para fiesta o una crema con la misma fragancia por un precio especial De esta manera producen ventas cruzadas creando una necesidad de comprar un art culo relacionado con la moda o temporada con el perfume En general el mercado est e
22. ID A htm donde se pueden encontrar los listados de los Dep sitos de Aduanas de los Agentes de Aduana de los Apoderados y en general de todos los auxiliares de la funci n aduanera Estos son algunos agentes de carga que pueden ser consultados e UPS Licenciado Arnoldo Lobo Zamora Tel 506 2293 4750 Correo electr nico aloboOseisacr com 40 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA e AIME Licenciado R mulo Ugalde Tel 506 2239 8181 www aimicargo com Correo electr nico rugalde aimicargo com e CORPORACION AEROMAR Licenciado Jorge Ulloa Chavarr a Gerente de Operaciones Tel 506 2247 0444 www aeromar co cr Correo electr nico jorge ulloaWaeromar cr e CONSOLIDACIONES MUNDOTRANS S A Dagoberto Aguilar Tel 506 2248 9290 Correo electr nico daguilarW4mundotrans net www mundotrans net e MILENIO 2000 Teresita Ru z Tel 506 2239 5872 www corporacionmilenio com Correo electr nico teresita ruizWcorporacionmilenio com e AGENCIA ADUANAL SICSA Carlos E Vargas www sicsa co cr Correo electr nico enrique vargasODsicsa co cr www sicsa co cr 2 2 5 4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial Se considerar n muestras sin valor comercial siempre que su valor no exceda los USD 50 a Las mercanc as elaboradas de cualquier material acondicionadas para su exhibici n en cartulinas o soportes ordinarios con excepci n de los metales preciosos o gemas b Las m
23. OPORTUNIDADES COMERCIALES PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR EN ER Ci DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Direcci n general Mar a Fernanda Campo Saavedra Presidenta C mara de Comercio de Bogot Luz Marina Rinc n Mart nez Vicepresidenta Ejecutiva Mar a Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Equipo T cnico Juan Guillermo Castro Mar a M nica Conde Vilma Cecilia Amaya Andrea Paola Casta eda Adriana Castillo Miguel Espinosa Angela Roc o Maldonado Sandra Roc o Parada Claudia Vergara C mara de Comercio de Bogot Carlos Ronderos Ronderos y C rdenas Ltda ISBN 978 958 688 312 2 Bogot 2010 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA TABLA DE CONTENIDO I RESUMEN EJECUTIVO II NTRODUCCI N AN LISIS CUANTITATIVO 1 2 1 1 INFORMACI N SOCIOECON MICA DEL PA S 1 1 1 Poblaci n 1 1 2 Producto Interno Bruto PIB 1 1 2 1 Variaci n PIB porcentual y en valor USD 1 1 2 2 PIB per c pita 1 2 INFORMACI N COMERCIAL PA S 1 2 1 Importaciones 1 2 1 1 Valor de importaciones 1 2 1 2 Socios comerciales del pa s para el subsector NO0OONAAOO0OO N 1 2 1 3 Estructura importadora principales productos y la participaci n sectorial en las cifras de importaci n del subsector 1 2 2 Exportaciones 1 2 2 1 Valor de exportaciones 1 2 2 2 Socios comercial
24. ado de Libre Comercio Centroamericano 17 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA M xico Panam y Estados Unidos son los principales socios comerciales de Costa Rica en las importaciones de la subpartida 3303 00 00 Estos pa ses gozan de preferencias arancelarias en virtud de los tratados de libre comercio que tienen suscritos con Costa Rica Esta ventaja de los competidores no parece haber sido un problema para las exportaciones colombianas que el a o 2009 crecieron un 138 El Cuadro 11 igualmente registra un comportamiento saludable en las exportaciones de esta subpartida hacia el mundo desde Colombia y desde Bogot con aumentos de 47 entre 2007 y 2008 y de 142 respectivamente entre 2007 y 2008 Cuadro 11 Subpartida 3003 00 00 00 Importaciones costarricenses desde Colombia y el mundo Exportaciones al mundo desde Colombia y la regi n Bogot USD POSICI N ARANCELARIA 3303000000 IMPORTACIONES PROVEEDORES E Perf A DESCRIPCI N erfumes y Aguas Var var 2006 2007 2008 IMPO 2006 11 715 375 M xico 5 049 933 5 312 410 6 569 503 5 24 IMPO 2007 13 601 044 Panam 2 263 612 2 865 051 2 597 516 27 9 3 de Tocador 2006 2007 2007 2008 IMPO 2008 16 173 192 1 440 114 1 590 742 1 638 900 var 2006 2007 1 1 113 114 1 210 935 1 028 718 var 2007 2008 19 421 181 298 454 227 785 EXPORTACIONES o o COLOMBIA 2007 56 248 129 311 711 285 606 626 112 8 119
25. ano durante el periodo 2006 2009 seguido por Panam con un 20 y Estados Unidos con un 11 Colombia figura en un cuarto lugar mostrando una din mica positiva en el per odo 2006 2008 y un ligero retroceso en 2009 producto de la crisis mundial En general se puede afirmar que los productos colombianos correspondientes a la subpartida de estudio tienen un comportamiento m s din mico que aquellos productos provenientes de otros destinos Cuadro 4 Importaciones costarricenses de la subpartida arancelaria 3303 00 00 00 2006 2009 Subpartida IMPORTACIONES TOTALES DE COSTA RICA DESDE EL MUNDO 3303 00 00 00 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR 2007 2008 2009 Variaci n Variaci n 2006 VALOR US VALOR US VALOR US VALOR US 2006 2007 2007 2008 M xico 5 049 932 21 Variaci n 2008 2009 12 Panam 2 263 612 9 27 Estados Unidos 1 440 114 3 25 Colombia 269 000 166 457 1 213 775 1 028 718 588 317 629 311 711 60 967 China 111 205 285 653 116 866 66 627 626 112 110 949 89 641 133 15 119 5 40 35 290 657 212 745 174 251 25 43 54 92 94 Otros pa ses 2 008 840 915 964 803 387 664 967 54 12 17 Total 11 715 375 13 802 708 16 173 192 14 772 441 18 17 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC En la Gr fica 2 se presenta la participaci n de los pa ses
26. aterias y productos que por su tama o o composici n y por su presentaci n unitaria no puedan utilizarse para cualquier otro fin que no sea su presentaci n como muestra Se considerar n adem s muestras sin valor comercial otras mercanc as que hayan sido inutilizadas para la comercializaci n o fin para el que fueron destinadas en forma original y normal o para cualquier otro fin que no sea su presentaci n como muestras mediante cortes perforaciones o colocaci n de marcas indelebles con la leyenda Muestra sin valor comercial 26 http www pgr go cr scij busqueda normativa Normas nrm_repartidor asp param1 NRA8nValor1 18nValor2 483528nVal or3 676098nValor5 3918nValor6 14 06 19968strTipM FA 41 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA El interesado efectuar la declaraci n aduanera en los formatos que establezca la Direcci n General con indicaci n de la descripci n de las mercanc as sus cantidades precio y la finalidad u objeto de su importaci n El interesado presentar con la declaraci n aduanera la factura comercial En caso que el valor en factura de las mercanc as exceda USD 200 deber presentarse adicionalmente la declaraci n del valor aduanero El interesado deber acreditar el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias a que est n sujetas las mercanc as 2 2 6 Percepci n del producto colombiano En Costa Rica la poblaci n no tiene mucho conocimiento acerca del se
27. cios Importaciones de bienes F O B Importaciones de servicios Igual Producto interno bruto a precios de mercado 1 662 13 29 297 2 p Cifras preliminares Fuente Banco Central de Costa Rica Equivalen a los precios vigentes en el mercado El sector externo se refiere a la econom a a nivel mundial que se contrajo a causa de la crisis en Estados Unidos a finales de 2008 4 cr a DE COMERCIO DE BOGOTA Por e nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 1 1 2 2 PIB per c pita El ingreso per c pita resulta ser una variable fundamental en el an lisis de mercado pues muestra la capacidad de compra de la poblaci n En el caso costarricense se observa que se trata de un pa s cuya poblaci n tiene un alto poder adquisitivo y que ste ha venido creciendo de manera sostenida a trav s del tiempo a excepci n de una leve contracci n en per odo de 2008 a 2009 de 3 Como puede verse en el Cuadro 2 el PIB per c pita en d lares en Costa Rica alcanz para el a o 2008 la cifra de USDD6 706 lo que signific un crecimiento del ingreso per c pita de 12 Lo contrario ocurri en el a o 2009 donde se presenta un decrecimiento del 3 Pese a esta ca da Costa Rica goza de un ingreso per c pita alto lo cual lo hace atractivo para las exportaciones de Perfumes y Aguas de Tocador de Bogot y la Regi n Lo que convierte en uno de los pa ses con el ingreso per c pita m s alto en la regi
28. co inicia de acuerdo al Incoterm de negociaci n ya sea FOB o CIF adem s depende del medio de transporte que se quiera escoger A continuaci n se describe el proceso desde la salida de la mercanc a de Colombia contemplando que existen dos alternativas de env o de mercanc a hacia Costa Rica v a mar tima y a rea 14 EOB la mercanc a se vende en puerto de salida y CIF la mercanc a se vende en puerto de llegada e incluye el costo de fletes y seguros 32 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Mar tima Los siguientes puertos prestan la log stica necesaria para el env o de mercanc as desde Colombia hacia Costa Rica Puertos de Salida e Puerto de Cartagena e Puerto de Santa Marta Con destino a los puertos de Lim n Moin y Caldera en Costa Rica Estas rutas transitan por el Mar Caribe y Oc ano Pacifico La frecuencia de las rutas de los buques es de 4 a 15 d as y el tiempo de tr nsito oscila entre 2 y 13 d as mientras que para los env os sin conexi n los tiempos oscilan entre 2 y 5 d as teniendo como punto de desembarque el Puerto de Caldera Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas oscilan entre USD 800 y USD 1 300 Partiendo del Puerto de Santa Marta y teniendo como nico destino Puerto Lim n en Costa Rica la frecuencia de la ruta es de 7 d as y el tiempo de tr nsito es del a 4 d as Para contenedores de 40 toneladas el valor de trans
29. ctor de perfumes y aguas de tocador colombiano Sin embargo los distribuidores entrevistados est n de acuerdo en que el producto colombiano cuenta con una buena presentaci n y alta calidad aunque no posee marcas reconocidas internacionalmente lo cual implica que el proceso de comercializaci n local se realice a baja escala Los productos cosm ticos colombianos m s reconocidos en Costa Rica son las aguas de tocador las cremas corporales y los jabones 2 2 7 Condiciones de compra y pago Es importante resaltar que en el trabajo de campo realizado se encontr que en la mayor a de las negociaciones utilizan como t rmino de negociaci n FCA o FOB Por tanto el comprador es responsable del transporte internacional de los seguros sobre la carga y de los tr mites inherentes a la nacionalizaci n de las mercanc as Solo algunas empresas grandes que cuentan con sedes instaladas en Costa Rica y con distribuidores en este pa s utilizan un t rmino de negociaci n diferente Por tanto en materia log stica casi el 90 de los negocios para mediana y peque a empresa se genera en Costa Rica no en Colombia 2 ECA Libre Transportista El vendedor cumple con su obligaci n una vez le haya entregado los bienes al transportador designado por el comprador en el lugar acordado habiendo cumplido con las formalidades de aduana 3 EOB Free On Board el vendedor est en la obligaci n de colocar los bienes en su punto de embarque listos para el env
30. dades del producto donde se usan productos de marcas menos reconocidas y el precio es la variable m s sensible Pero s adem s se desea ingresar a salones de belleza y Spas el distribuidor elegido debe conocer las necesidades que m s se demandan en dichos establecimientos pues el cliente se mueve en funci n de adquirir tratamientos que se acomoden a sus necesidades espec ficas En los productos demandados en este tipo de canal de comercializaci n los ingredientes son naturales y o org nicos en su mayor a El nicho de mercado con ingresos medios y bajos est siendo atendido de manera creciente por medio de ventas por cat logo y estrategia que puede resultar interesante para exportadores de Bogot y la regi n Por otro lado es necesario que el exportador colombiano tenga en cuenta la gran competencia que existe en el mercado costarricense de esta clase de productos pues los competidores principales Guatemala Panam y Estados Unidos tienen preferencias arancelarias 46 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad
31. e campo pa s 2 2 3 Productos importados Los productos importados hacia Costa Rica est n dirigidos a dos tipos de distribuidores unos que se enfocan al mercado masivo para grandes superficies salones de belleza y spas y los que se enfocan a comercializar productos por medio de las ventas por cat logo como es el caso de las fragancias internacionales que se producen bajo licencia en Guatemala Avon L ebel y Revlon son l deres en participaci n del mercado con los perfumes y cosm ticos en Costa Rica Revlon lidera la participaci n de mercado de productos no costosos en las perfumer as supermercados farmacias y tiendas por departamento mientras Avon y L ebel lideran las ventas y participaci n de mercado por medio de cat logo 31 BOGOT EXPORTA Por otra parte aparecen los productos importados de una gama m s alta como Mary Kay en cat logos Calvin Klein Carolina Herrera y Hugo Boss distribuidos en tiendas por departamento y perfumer as y est n dirigidos a diferentes mercados 2 2 4 M rgenes de utilidad del comprador importador Gr fica 3 M rgenes de utilidad del importador distribuidor EXPORTADOR IMPORTADOR DISTRIBUIDOR El Importador Distribuidor local obtiene un margen neto entre 25 y 35 despu s de entregar el producto al consumidor final CONSUMIDOR FINAL Fuente Grupo investigador 2 2 5 Proceso log stico 2 2 5 1 Proceso log stico para el importador El proceso log sti
32. edad BOGOT EXPORTA 2 1 6 An lisis de importaciones vs Producci n local Como se ha visto anteriormente la industria costarricense de los productos comprendidos en la subpartida 3303 00 00 00 no tiene un peso importante comparado con el valor de las importaciones de los bienes correspondientes a esta subpartida 2 1 7 Tr mites para la creaci n de empresas En los cuadros que se presentan a continuaci n se describen paso a paso los tr mites para la creaci n de una sociedad an nima en Costa Rica as como su costo y tiempo de duraci n Cuadro 13 Tr mites para la creaci n de empresa en Costa Rica Paso 1 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo l Verificaci n Se debe manifestar el z a pa Se o de la Registro P blico nombre de la sociedad que 1 d a p l 9 sociedad se desea inscribir oscila entra USD 560 y USD 660 Paso 2 Tr mite Entidad Observaciones Tiempo Costo NRE i El costo de todos los Autenticaci n Un notario verifica y prepara Secci n mercantil e g pasos de registro de las an las escrituras p blicas de la 1 d a ascrituras del registro p blico sociedad oscila entre USD 560 y USD 660 13 http www formacompany es constituir costa rica costa rica precios constituir sociedad html 24 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA
33. eguida por Ebel y Revlon DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA II NTRODUCCI N El presente estudio presenta las principales caracter sticas del mercado de perfumes y aguas de tocador en Costa Rica las cuales fueron identificadas con el objeto de ofrecer a los empresarios de Bogot y la Regi n informaci n relevante para internacionalizar su actividad Despu s de realizar una preselecci n de partidas arancelarias teniendo en cuenta el volumen y din mica de las importaciones de Costa Rica y de la existencia de oferta exportable de Bogot y su Regi n la C mara de Comercio de Bogot seleccion la subpartida 3303 00 00 00 correspondiente a Perfumes y Aguas de Tocador para realizar el diagn stico de las posibilidades que tienen los productos pertenecientes al sector Cosm tico en el mercado de Costa Rica La metodolog a utilizada para realizar el diagn stico inici con la selecci n a seis 6 d gitos de las subpartidas de mayor importancia en este sector en la canasta importadora de Costa Rica posteriormente se analiz el comportamiento dentro de la partida a ocho 8 d gitos para identificar los rubros de importaci n que m s pesaban en el sector Para las posiciones arancelarias que m s importa Costa Rica se verific si exist a producci n en Bogot y su Regi n y finalmente se hizo un an lisis del mercado potencial de estos productos en dicho pa s Todo lo anterior se realiz con e
34. entos de centroam rica utiliza las promociones para aumentar las ventas rotar inventarios de mercanc a e incrementar tr fico de personas Dentro de las diferentes promociones que realiza esta cadena est la denominada Rombo Rojo que consiste en realizar descuentos en los productos con la tarjeta SIMAN y la participaci n activa en eventos en los festivales de belleza Los distribuidores de los productos de venta por cat logo como los de la marca Avon Oriflame L Ebel Esika Cyzone y Mary Kay son a su vez los encargados de 28 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA la comercializaci n y usan como estrategia de mercadeo la venta directa o venta por cat logo con la cual adem s de manejar el voz a voz como publicidad y promoci n con sus asesores de venta que usualmente son consumidoras finales manejan las demostraciones del producto convirtiendo a las mismas vendedoras en su canal de comercializaci n ense ndoles las bondades del producto y c mo vender haciendo uso de su red de contactos Convierten a las vendedoras en empresarias de sus l neas para que ellas est n pendientes del cliente al cual generalmente conocen y reciben bonificaciones o regalos por el aumento de las ventas Los distribuidores de perfumes y agua de tocador que distribuyen sus productos en canales como salones de belleza spas y farmacias usan como estrategia de mercadeo la venta directa con agentes o visitadores de
35. ependiendo la compa a El costo de la carga m nima est entre los USD 85 y USD 205 Para mercanc as que superen los 500 kg la tarifa va desde USD 0 80 hasta USD 1 05 por cada kilogramo 2 http www proexport com co SIICExterno Logistica Reportes ResultadoReportes aspx Reporte TarifasAereas 35 BOGOT EXPORTA Aeropuerto de Llegada e Internacional Juan Santamaria Se encuentra ubicado a 17 kil metros al noroeste de la ciudad de San Jos Concentra parte sustancial de la carga a rea internacional y la totalidad de la carga procedente de Colombia Est dotado de facilidades para el manejo y almacenamiento de carga general perecedera y de valores e Internacional de Liberia Daniel Oduber Se encuentra ubicado al noroeste del pa s en la provincia de Guanacaste a 13 kil metros de la ciudad de Liberia Este aeropuerto es de alta importancia para el sector tur stico Presenta mejores condiciones clim ticas para el tr nsito a reo que San Jos Se espera que funcione como aeropuerto alterno al Aeropuerto Internacional Juan Santa Mar a Al momento de presentarse ante las autoridades aduaneras es necesario e Tener la documentaci n completa clara y con anterioridad a la llegada de la mercanc a e Relacionar toda la informaci n en la factura precio unitario descripci n de cada uno de los tems moneda de negociaci n Incoterm usado en la negociaci n informaci n general de la emp
36. es del pa s para el subsector 1 2 3 Comportamiento sectorial 1 2 3 1 Balanza comercial para el subsector especifico 1 2 3 2 Din mica comercial de las importaciones del subsector Cantidades 1 2 3 3 Descripci n de la producci n nacional del subsector 1 2 4 Productos potenciales AN LISIS CUALITATIVO 2 1 CLIMA COMERCIAL 2 1 1 Acuerdos comerciales de los cuales se beneficia el subsector 2 1 2 Socios comerciales del subsector 2 1 3 Barreras comerciales 2 1 3 1 Cuotas 2 1 3 2 Normas t cnicas 2 1 3 3 Etiquetado 2 1 3 4 Licencias 2 1 3 5 Normas fitosanitarias 2 1 3 6 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional 2 1 4 Estructura arancelaria para el subsector 2 1 5 Tr mites Registro Sanitario 2 1 6 An lisis de importaciones vs Producci n local 2 1 7 Tr mites para la creaci n de empresas 2 1 8 Impuestos y otras Imposiciones 2 1 9 Per odo de compra tendencias y gustos de los consumidores 2 1 10 Estrategia de mercadeo de la competencia 10 11 11 11 12 13 15 15 15 17 19 19 19 19 20 20 21 21 23 24 24 26 27 28 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 2 COMPRADORES IMPORTADORES 2 2 1 Relaci n de los importadores locales del subsector 2 2 2 Importadores 2 2 3 Productos importados 2 2 4 M rgenes de utilidad del comprador impor
37. fabricaci n de productos de dicha compa a Cuadro 3 Importaciones totales de Costa Rica desde el mundo USD D lares Principales Socios Comerciales de Costa Rica Importaciones Valor CIF En d lares 2007 2008 Variaci n Variaci n Variaci n 2006 2007 2007 2008 2008 2009 Estados Unidos 2 244 000 000 2 869 000 000 3 728 000 000 3 734 000 000 541 000 000 697 000 000 912 000 000 700 000 000 541 000 000 722 000 000 920 000 000 699 000 000 224 000 000 280 000 000 373 000 000 293 000 000 206 000 000 241 000 000 289 000 000 271 000 000 369 000 000 399 000 000 394 000 000 240 000 000 271 000 000 385 000 000 428 000 000 239 000 000 159 000 000 219 000 000 234 000 000 198 000 000 El Salvador 103 000 000 129 000 000 148 000 000 116 000 000 547 000 000 576 000 000 616 000 000 82 000 000 6 343 000 000 6 430 000 000 7 305 000 000 4 823 000 000 Total Pa ses 11 548 000 000 12 947 000 000 15 347 000 000 11 395 000 000 12 19 26 Fuente Banco Central de Costa Rica Intel es una empresa de tecnolog a que dise a y desarrolla software 6 cr a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 1 2 1 2 Socios comerciales del pa s para el subsector Como se puede apreciar en el Cuadro 4 el principal proveedor de las importaciones costarricenses de la subpartida 3303 00 00 00 es M xico que le ha prove do el 41 del total de las importaciones al pa s centroameric
38. io y medidas sanitarias y fitosanitarias El sector correspondiente a los productos de la subpartida 3303 00 00 00 se beneficia de la desgravaci n arancelaria Las exportaciones provenientes de cualquier pa s perteneciente a este acuerdo que ingresen a Costa Rica tienen arancel del 0 Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroam rica Mediante este Tratado las Partes establecieron las bases para crear e implementar una Zona de Libre Comercio Este Tratado se aplica bilateralmente entre Chile y cada uno de los pa ses contratantes El Salvador Costa Rica y Honduras La Zona de Libre Comercio abarcar la totalidad del universo arancelario en 2015 En cuanto al Programa de Desgravaci n los pa ses tienen listas separadas seg n los productos que se desgravan y sus correspondientes tasas arancelarias 16 SRB a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA El sector correspondiente a los productos de la subpartida 3303 00 00 se beneficia de la desgravaci n arancelaria Las exportaciones de los productos pertenecientes a esta subpartida provenientes de Chile ingresan a Costa Rica con un arancel del 0 Tratado de Libre Comercio entre Rep blica Dominicana Centroam rica Estados Unidos CAFTA Dentro del contenido del Tratado se resaltan los temas concernientes al tratamiento arancelario donde los pa ses centroamericanos tienen un per odo de gracia para desgravar los aranceles escalonadamente pa
39. l fin de ofrecer a las empresas un insumo que les permita incursionar en el mercado costarricense con mayor agilidad y facilidad El presente estudio est dividido en dos partes la primera realiza un an lisis cuantitativo del mercado destino especificando informaci n de la situaci n socio econ mica y comercial del pa s y la segunda realiza un an lisis cualitativo del mercado de los productos de la subpartida seleccionada teniendo en cuenta el clima comercial los compradores o importadores y la situaci n sectorial e industrial DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 1 AN LISIS CUANTITATIVO 1 1 INFORMACI N SOCIOECON MICA DEL PA S 1 1 1 Poblaci n De acuerdo con el Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica su poblaci n actual es de 4 451 205 habitantes cifras a 2008 de los cuales 2 258 500 son hombres y 2 192 705 son mujeres La tasa de crecimiento poblacional anual ha descendido de 1 5 en 2005 a 1 4 en 2008 Vale la pena resaltar la preocupaci n del gobierno con la creciente inmigraci n de ciudadanos nicarag enses en los ltimos a os que oscila entre los 300 000 a 500 000 personas El an lisis de las cifras de 2006 realizado por el Instituto de Estad sticas y Censos de Costa Rica INEC muestra un cambio significativo en la pir mide poblacional por edades en el per odo comprendido entre 1986 y 2006 Como puede apreciarse en la Gr fica 1 la poblaci n costarricense
40. lmacenamiento parqueo de veh culos cargue y descargue Dicho almacenamiento no puede superar los 30 d as h biles 26 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 1 9 Per odo de compra tendencias y gustos de los consumidores Per odo de compra Los periodos de compra de los perfumes y aguas de tocador en Costa Rica se dan particularmente en fechas especiales como San Valent n 14 de Febrero D a de la Madre segundo domingo de Mayo D a del Padre o conocido como el d a de San Jos 17 de Junio y Navidad 25 de Diciembre Como consecuencia de las tendencias de compra de los costarricenses las perfumer as farmacias y tiendas por departamentos aplican una estrategia de mercadeo durante el a o para hacer descuentos y bazares y as aumentar ventas liquidar el inventario excedente de las fiestas y crear rotaci n de producto Tendencia y Gustos de los Consumidores La tendencia del consumidor frente a los perfumes y aguas de tocador dependen mucho de la moda y la publicidad internacional que desarrollan las casas matriz m s importantes raz n por la cual en la tendencia de consumo de este tipo de producto no existe fidelizaci n hacia una nica fragancia de una marca en particular Esta especificidad del mercado exige que el fabricante deba innovar con aromas que se identifiquen con los distintos estilos de vida de la poblaci n basados en patrones de conducta afines a la moda del momento En
41. los cuales se beneficia el subsector Mercado Com n Centroamericano MCCA El Mercado Com n Centroamericano MCCA entr en vigencia el 4 de junio de 1961 para Guatemala El Salvador y Nicaragua Posteriormente el 27 de abril de 1962 entr en vigencia para Honduras y el 23 de septiembre de 1963 para Costa Rica El principal objetivo de lo que posteriormente se convirti en una Uni n Aduanera era confirmar el prop sito de unificar las econom as de los pa ses contratantes y promover el desarrollo de Centroam rica Antes de la Uni n Aduanera actual los pa ses se comprometieron a perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio adem s de adoptar un arancel centroamericano uniforme en los t rminos establecidos en el Convenio Centroamericano sobre Equiparaci n de Grav menes a la Importaci n De esta manera las naciones centroamericanas contratantes se otorgan entre si la posibilidad de ingresar libremente los productos originarios y manufacturados en sus territorios con excepci n de las limitaciones incluidas en los reg menes especiales Las mercanc as que cumplan el requisito de origen de cada pa s signatario ser n tratadas como nacionales en los dem s pa ses contratantes y estar n exentas de restricciones o medidas cuantitativas excepto las concernientes al control legalmente aplicables en los estados miembros por razones de sanidad y o seguridad El sector correspondiente a los productos de la subpartida 69
42. m tico se deber presentar en original y copia el formulario oficial de cosm ticos dise ado por la Direcci n con la informaci n completa y con letra a m quina o en computadora firmado por el interesado o su representante legal El formulario de notificaci n a que se refiere el art culo anterior debe acompa arse de la siguiente documentaci n en idioma espa ol En el caso de documentos oficiales en idioma extranjero debe incluirse la correspondiente traducci n oficial el costo El tiempo puede promedi de a Certificado de operaci n en el caso durar entre 1 a 3 de Laboratorios Nacionales todo el proceso oscila b Certificado de Libre Venta en caso dependiendo de entre los 80 y de productos importados la cantidad de 140 d lares c Original y copia de declaraci n de la f rmula cualitativa en nomenclatura INCI firmada por el profesional responsable de la fabricaci n En el caso de que el cosm tico contenga en su formulaci n ingredientes controlados se debe declarar su concentraci n la cual debe concordar con las establecidas en las listas oficializadas por la Direcci n Este requisito no se exigir cuando dicha f rmula est contemplada en el Certificado de Libre Venta d Original y copia de las especificaciones f sico qu micas y microbiol gicas para el control de calidad del producto terminado productos para todo el proceso 23 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra soci
43. mbi n de la estructura de distribuci n de multinivel por cat logo en las cuales los compradores se convierten en los distribuidores del producto manejando m rgenes menores que repercutir en menores precios al consumidor Se recomienda ofrecer una amplia variedad de fragancias frescas ya que esta es una constante en el mercado 43 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 3 3 Productos marcas precios y empresas l deres en el mercado Productos marcas y empresas l deres en el mercado El consumo de los productos de Perfumes y Aguas de Tocador est fuertemente marcado por el poder adquisitivo y la clase social pues la clase alta est en busca de perfumes de marcas europeas o marcas de dise ador reconocidas En este grupo se distinguen productos como Dior Givenchy Carolina Herrera Channel Issey Miyake y Calvin Klein Las empresas que venden este tipo de productos son tres grandes aglomerados como lo son el grupo Wissar con la Riviera SantoNore y Anfora Por otra parte si el producto va destinado a la clase media baja el l der del mercado corresponde a Avon quien est haciendo una fuerte campa a de publicidad con sus perfumes Las empresas nacionales como Laboratorios Nacionales S A compiten por el nicho de mercado representado en los supermercados y los grandes almacenes de consumo masivo y m s econ mico Cuadro 15 Precios de la subpartida 3303 00 00 00 en Costa Rica Perfumes y Agua
44. n busca de fragancias dulces y fuertes para las mujeres y para los hombres fragancias fuertes y refrescantes esto debido a que el pa s es de clima c lido y ocasionalmente los perfumes sirven de desodorante y fragancia a la vez 2 1 10 Estrategia de mercadeo de la competencia Los productos de la subpartida 3303 00 00 correspondientes a Perfumes y Aguas de Tocador son art culos sobre los cuales las grandes firmas europeas y americanas prefieren manejar exclusividad con sus distribuidores en Costa Rica raz n por la cual buscan que la publicidad del producto sea compartida por el distribuidor y la casa matriz Las casas matriz a nivel mundial desarrollan campa as publicitarias en revistas y comerciales para dar distinci n y posicionamiento a las marcas con estrategias tales como la entrega en las revistas de muestras de la fragancia de una nueva l nea de Eau de Parfum y publicidad en la televisi n por cable incentivando el consumo La estrategia de mercadeo generalmente utilizada por los canales de comercializaci n especializados s lo en la venta de perfumes como el caso de perfumer as o islas en tiendas por departamento es invitar a sus clientes al lanzamiento de nuevas fragancias donde se reparten muestras gratis a los clientes frecuentes Para clientes no frecuentes la estrategia consiste en que por la compra en alguna de sus tiendas se les obsequia una muestra gratis del producto SIMAN la mayor cadena de almacenes por departam
45. n centroamericana en comparaci n con pa ses como Guatemala y El Salvador que tienen ingreso per c pita de USD 1 735 y USD 3 524 d lares respectivamente Cuadro 2 PIB per c pita A o PIB Te Variaci n 2006 5 081 20 2007 5 997 19 2008 6 706 12 2009 6 492 3 Fuente Banco Central de Costa Rica e INEC DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 1 2 INFORMACI N COMERCIAL PA S 1 2 1 Importaciones 1 2 1 1 Valor de importaciones Las importaciones costarricenses reportan un crecimiento sostenido en el per odo 2006 2008 con aumentos del 12 y 19 en los per odos 2006 2007 y 2007 2008 respectivamente Para 2009 esta tendencia empieza a revertirse y se registra una ca da para el per odo 2008 2009 de 26 El Cuadro 3 muestra los principales pa ses proveedores de las importaciones de Costa Rica Estados Unidos es el principal proveedor con un 33 de total de las importaciones en el a o 2009 seguido por M xico y Taiw n China con el 6 cada uno Estos tres pa ses aportaron el 45 del total de las importaciones de Costa Rica en el a o 2009 En el cuarto lugar se encuentra Colombia que en el a o 2009 export casi 293 millones de d lares lo que represent un 3 del total de las importaciones costarricenses en el a o 2009 Cabe aclarar que dentro de las importaciones de otros pa ses se encuentran aquellas hechas a zona franca por parte de la empresa INTEL para la
46. nto del consumo de dichos productos en el pa s centroamericano El estudio de mercado da a conocer los productos potenciales de exportaci n desde la regi n de Bogot hacia Costa Rica se describe el tipo de distribuidor interesado en importar cada uno de los productos objeto de estudio en este caso perfumes y aguas de tocador De la misma manera se da a conocer al empresario de Bogot cuales son los per odos de compra de los perfumes y aguas de tocador como las temporadas de venta ya que estos productos son adquiridos en ocasiones especiales como navidad y d a de la madre en los per odos intermedios los canales de venta hacen descuentos y liquidan el excedente de inventario creando rotaci n de productos Como consecuencia de la baja producci n nacional el mercado se ve dominado por productos de marcas europeas y americanas que son asociadas con calidad y prestigio Algunos productos de esas marcas son elaborados bajo licencia en Guatemala como son los casos de Avon Ebel y Revlon Las marcas europeas fabricadas en Guatemala y que en muchas ocasiones son los proveedores del mercado en Costa Rica est n orientadas hacia un mercado de precios bajos con fragancias m s accesibles en muchas ocasiones compiten al mismo nivel de marcas americanas usando como estrategia las tendencias de la moda En la categor a general de cosm ticos ya sea maquillaje o perfumes y aguas de tocador Avon es la marca de belleza m s demandada en el pa s s
47. portaciones costarricenses de la subpartida arancelaria 3303 00 00 00 2006 2009 _ 7 Cuadro 5 De las Principales Importaciones de Productos Pertenecientes al Cap tulo 33 Aceites Esenciales y Resinados 9 Cuadro 6 Exportaciones totales de Costa Rica al mundo USD D lares 10 Cuadro 7 Exportaciones totales de Costa Rica al mundo 2006 2009 Subpartida 3303 00 00 00 10 Cuadro 8 Balanza comercial de Costa Rica con el mundo 2006 2009 Subpartida 3303 00 00 00 Perfumes y Aguas de Tocador 11 Cuadro 9 Din mica de las importaciones totales 2006 2009 Subpartida 3303 00 00 00 Kilogramos 12 Cuadro 10 Resumen general de industria seg n CIIU divisi n y clase 13 Cuadro 11 Subpartida 3003 00 00 00 Importaciones costarricenses desde Colombia y el mundo Exportaciones al mundo desde Colombia y la regi n Bogot USD 18 Cuadro 12 Arancel aplicable 22 Cuadro 13 Tr mites para la creaci n de empresa en Costa Rica 24 VI DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA I RESUMEN EJECUTIVO El sector de perfumes y aguas de tocador en Costa Rica representa un mercado potencial para la industria internacional y en especial para la de Bogot y la Regi n El mercado de Costa Rica es netamente importador por lo tanto en el presente estudio se tendr n en cuenta la oferta y las variables que afectan el acceso al mercado adem s comparar el comportamiento de stas con las variables de mercadeo que han incidido en el aume
48. porte es de USD 1 500 Con destino a los puertos de Moin Lim n y Caldera ubicados en el Mar Caribe y Oc ano Pacifico la frecuencia de las rutas de los buques es de 7 d as y el tiempo de tr nsito es de 4 a 14 d as Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas oscilan entre USD 700 y USD 1 800 http www proexport com co SIICExterno Logistica Reportes ResultadoReportes aspx Reporte RutasMaritimas http www proexport com co SIICExterno Logistica Reportes ResultadoReportes aspx Reporte RutasMaritimas http www proexport com co SIICExterno Logistica Reportes ResultadoReportes aspx Reporte RutasMaritimas 33 SB CI BOGOT EXPORTA e Puerto de Barranquilla Puertos de Llegada e Puerto de Moin e Puerto de Lim n Con destino a los puertos de Caldera y Lim n ubicados en el mar Caribe y Oc ano Pacifico la frecuencia de las rutas de los buques es de 7 a 15 d as y el tiempo de tr nsito es de 2 a 20 d as Los precios de transporte para contenedores de 20 y 40 toneladas oscilan entre USD 800 y USD 1 240 Cuenta con un canal de acceso de 14 metros de calado lo que permite la entrada de buques de gran capacidad Adicionalmente est dotado con tres atracaderos de los cuales dos son multiprop sito Es el segundo puerto de Costa Rica est especializado en manejo de carga general y cruceros Cuenta con un rea de almacenamiento de 3 26 hect reas y un total de cinco
49. productos cosm ticos y de belleza estableciendo as una relaci n con los canales de comercializaci n Este esquema puede llegar a ser riesgoso para los distribuidores si se tiene en cuenta que estos visitadores son los que realmente conocen y tienen contacto directo con los almacenes cl nicas salones de belleza spas y farmacias 2 2 COMPRADORES IMPORTADORES 2 2 1 Relaci n de los importadores locales del subsector La perfumer a en Costa Rica es un negocio con bastante competencia donde los distribuidores son los encargados de destinar el producto al canal de comercializaci n del nicho donde se desea ingresar Los tres grandes distribuidores de los productos destinados a las tiendas por departamento perfumer as y farmacias en el pa s centroamericano son PERFUMES Y COSMETICOS S A de COSPER PROCTER 8 GAMBLE INTERAMERICAS INC y EQUINSOL Estas tres empresas son las encargadas de la importaci n y distribuci n de perfumes y aguas de tocador destinadas al segmento de mercado de mayor poder adquisitivo son las que surten a las grandes cadenas de servicio y tiendas por departamento Almacenes especializados como SIMAN importan y distribuyen productos de las marcas Este Lauder Clinique y Tommy Hilfiger en sus almacenes Es importante destacar que PROCTER amp GAMBLE INC solo importa y distribuye sus propias marcas El grupo Wisa es una empresa internacional de Panam que importa y distribuye perfumes y cosm ticos Elitte en
50. ra productos sensibles En este sentido cabe definir lo que se conoce como condiciones ad hoc se refiere a que no existe un tratamiento homog neo para los mismos ni siquiera entre los pa ses miembros El Tratado fue suscrito el 5 de agosto de 2004 y entr en vigencia en Estados Unidos el 27 de julio de 2005 en El Salvador el 17 de diciembre de 2005 El 1 de julio de 2006 entr en vigencia en Guatemala el 1 de marzo de 2007 en Rep blica Dominicana En Costa Rica el CAFTA se ratific a trav s de un refer ndum realizado el 7 de octubre de 2007 y empez a regir el 1 de enero de 2009 El sector correspondiente a los productos de la subpartida 3303 00 00 se beneficia de la desgravaci n arancelaria Las exportaciones provenientes de Rep blica Dominicana que ingresen a Costa Rica tienen arancel del 0 Por otra parte los productos provenientes de Estados Unidos tambi n se benefician de un arancel del 0 2 1 2 Socios comerciales del subsector El Cuadro 11 muestra los principales proveedores de la subpartida 3303 00 00 en Costa Rica All se puede apreciar la evoluci n de las importaciones provenientes de Colombia que en 2008 alcanzaron una cifra cercana a los USD 2 6 millones Las exportaciones de Colombia hacia Costa Rica presentaron un crecimiento durante el per odo 2007 2008 de 138 pasando de vender un mill n de d lares en 2007 a casi 2 6 millones de d lares en 2008 8 Central American Free Trade Agreement o Trat
51. resa vendedora exportador direcci n tel fono y pagina Web Esta factura debe estar en Espa ol o en su defecto debe venir con traducci n oficial de la misma 2 http www proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 119881DCompany 16 http www proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 11988 1DCompany 16 2 http Awww proexport com co vbecontent Verlmp asp ID 119881DCompany 16 BOGOT EXPORTA Gr fica 4 Tr mites de nacionalizaci n de la mercanc a En los siguientes cuadros se describe el proceso de nacionalizaci n de la mercanc a as como los tr mites y los documentos que se presentan ante la aduana PASO 1 Tr mite Entidad Documentos y Requisitos Tiempo Costo Registro de Documentos Aduana del puerto o aeropuerto o de manera electr nica Env os Comerciales 5 facturas comerciales firmadas por el expedidor 2 copias por correo a reo al consignatario 3 copias con el env o Debe contener Nombre completo y direcci n del expedidor y del consignatario fecha y lugar del env o estaci n de salida y de destino pa s de origen fecha del env o cantidad de paquetes n meros de las marcas y clase de paquete contenido de cada paquete con la descripci n detallada de cada art culo peso neto de cada clase de art culo y peso bruto de cada paquete en kilogramos precio unitario y total de cada art culo valor en CIF y FOB y especificaci n del transporte y de otras
52. s de la moda que ha sido la estrategia que han adoptado Avon Ebel y Revlon que son las marcas de belleza m s demandada en el pa s centroamericano Dado que los compradores costarricenses no son muy fieles a la marca existe un potencial para aquellos productos que introduzcan marcas nuevas a bajos precios La percepci n confirmada en las entrevistas realizadas sugiere que por tratarse de un art culo de lujo los clientes potenciales buscan principalmente la calidad y la presentaci n de la fragancia En Costa Rica tienen potencialidad los productos de tocador o splash que est n dirigidos a mercados masivos es decir un segmento de mercado de clases media y baja que son m s sensibles al precio y donde los canales de comercializaci n 13 no definido Divisi n y Clase Descripci n Total empresas 1a5 6a30 31a 100 mas de 100 2 Fabricacion de sustancias Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad Cantidad y productos quimicos 45888 31599 8495 1804 1093 Fabricacion de jabones y Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras Manufactureras BOGOT EXPORTA son cat logos farmacias y supermercados Son productos potenciales aquellos que puedan competir en precio pero que a su vez tengan una calidad que genere una recordaci n y que pueda lograr la fidelidad de los clientes costarricenses 14 SB CI BOGOT EXPORTA 2 AN LISIS CUALITATIVO 2 1 CLIMA COMERCIAL 2 1 1 Acuerdos comerciales de
53. s de Tocador Producto Precio US erfume Pacco Rabanne erfume Lacoste erfume Hugo Boss erfume Benneton erfume Calvin Klein Nautica Women Swiss Army American Beauty Diesel 38 Givenchi 10 Pacco Rabanne Fuente Grupo investigador N 4u o t U U U U A u U 44 cp a DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 3 4 Canales de distribuci n En el trabajo de campo se identificaron varios canales de distribuci n que surten al consumidor final Con frecuencia los productores extranjeros usan como intermediarios a los distribuidores nacionales ya que estos poseen la infraestructura log stica y comercial que permite distribuir en todas las regiones del pa s los productos en cuesti n Los supermercados en Costa Rica son canales de distribuci n de Perfumes y Aguas de Tocador y se orientan a diferentes segmentos de mercado Supermercados Pal atiende la poblaci n de clase media baja M s x Menos Hiperm s Megasuper y Perimercados a clase media alta y Price Smart a la clase alta Todos estos mercados son en su gran mayor a abastecidos por Unilever Procter 8 Gamble productores nacionales y las distribuidoras Costenla y Cefa Se presenta a continuaci n un esquema que tipifica los canales de distribuci n m s utilizados en el sector belleza en Costa Rica espec ficamente los productos comprendidos en la subpartida 3303 00 00 00 Perfumes y Aguas De Tocador Gr fica 5 Canales
54. se ha envejecido y para 2006 el porcentaje de poblaci n entre los O y 10 a os hab a disminuido mientras el grupo poblacional entre 20 y 30 a os de edad creci Gr fica 1 Pir mide poblacional de Costa Rica 1986 y 2006 Distribuci n de la poblaci n porsexo y grupos de edades Distribuci n de la poblaci n porsexo y grupos de edades 2006 1986 B0 y m s 80y m s 70374 70274 50364 Hombres Mujeres 60264 Hombres 50354 a54 40344 30234 20324 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC Es previsible que con esta estructura var en los patrones de consumo de Costa Rica demandando bienes de manera m s acordes con las necesidades de los 1 INEC 2007 Panorama Demogr fico BOLETIN ANUAL Volumen 1 A o 1 P 7 3 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA grupos poblacionales en crecimiento esto es aquellos que se encuentran entre los 20 y los 30 a os de edad Tambi n es importante anotar que el grupo mayor a treinta a os tambi n ha venido creciendo y ello resultar en una mayor demanda por servicios y una mayor demanda de bienes relacionados con vivienda medicamentos y bienes de consumo 1 1 2 Producto Interno Bruto PIB 1 1 2 1 Variaci n PIB porcentual y en valor USD A precios corrientes seg n el Banco Central de Costa Rica el Producto Interno Bruto tuvo comportamiento creciente en los a os 2007 y 2008 con tasas del 1
55. su tienda especializada La Riviera aunque no es 29 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA un competidor fuerte para los tres grandes distribuidores especializados en el segmento de mayor poder adquisitivo se alados anteriormente Los productores que realizan las ventas por cat logo como es el caso de Avon la marca m s demandada y consumida en perfumes y cosm ticos en Costa Rica despachan sus productos desde la casa matriz en M xico y desde la planta de Productos Avon en Guatemala Los productos de L ebel y Revlon tambi n elaborados en Guatemala por distintos laboratorios son distribuidos por ESIKA Importadores y distribuidores peque os distribuyen a trav s de almacenes orientados al mercado masivo Alguno de estos importadores son tambi n productores y concentran sus esfuerzos en la distribuci n de sus productos en salones de belleza y peque os supermercados con el fin de captar la mayor atenci n y participaci n del mercado posible 2 2 2 Importadores A continuaci n se presenta copia de las tarjetas de los principales importadores y distribuidores de Perfumes y Aguas de Tocador en Costa Rica para los diferentes segmentos del mercado 30 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Jorge Moreno B Vicepresidente Telefono 506 22100433 yy 250 Mts oeste del cementerio Paves GrupoMoreno jorge Ogrupomoreno com WwWW grupomoreno com Fuente Investigaci n d
56. tador 2 2 5 Proceso log stico 2 2 5 1 Proceso log stico para el importador 2 2 5 2 Principales carreteras 2 2 5 3 Oferta log stica local 2 2 5 4 Requisitos para importar muestras sin valor comercial 2 2 6 Percepci n del producto colombiano 2 2 7 Condiciones de compra y pago 2 3 AN LISIS SECTORIAL E INDUSTRIAL 2 3 1 Tendencias sectoriales 2 3 2 Perspectivas y oportunidades para los productos de Bogot y la regi n 2 3 3 Productos marcas precios y empresas l deres en el mercado 2 3 4 Canales de distribuci n lll CONCLUSIONES 29 29 30 31 32 32 32 39 39 41 42 42 43 43 43 44 45 46 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA LISTA DE GR FICAS Gr fica 1 Pir mide poblacional de Costa Rica 1986 y 2006 3 Gr fica 2 Participaci n porcentual de origen de importaciones de Perfumes y Aguas de Tocador Subpartida 3303 00 00 00 en 2009 8 Gr fica 3 M rgenes de utilidad del importador distribuidor 32 Gr fica 4 Tr mites de nacionalizaci n de la mercanc a 37 Gr fica 5 Canales de distribuci n 45 DE COMERCIO DE BOGOTA Por nuestra sociedad BOGOT EXPORTA LISTA DE CUADROS Cuadro 1 Producto Interno Bruto gastos y precios corrientes 2006 2009 4 Cuadro 2 PIB per c pita 5 Cuadro 3 Importaciones totales de Costa Rica desde el mundo USD D lares 6 Cuadro 4 Im
57. uestra sociedad BOGOT EXPORTA 2 1 3 6 Ayudas gubernamentales e incentivos a la industria nacional Las leyes de Costa Rica permiten el establecimiento de las zonas de libre comercio en la actualidad existen 57 empresas entre nacionales y extranjeras operando all Las actividades comerciales y las operaciones de estas zonas son para cualquier tipo de industria Los Usuarios de estos sistemas reciben beneficios arancelarios y tributarios por per odos de hasta diez a os consistente en ingreso de mercanc as a las zonas francas sin aranceles y exenci n en el impuesto a la renta y exenci n de impuestos de ventas y consumo El requisito b sico para ingresar a un parque industrial de zona franca es una inversi n nueva inicial en activos fijos de al menos USD 150 000 y de USD 2 000 000 para empresas que se instalen fuera de parque industrial 2 1 4 Estructura arancelaria para el subsector e Como miembro de la Organizaci n Mundial de Comercio OMC Costa Rica aplica los principios de Trato Nacional y Naci n m s Favorecida a todos sus socios comerciales e Costa Rica aplica los acuerdos de la OMC sobre protecci n de propiedad intelectual servicios e inversiones e Costa Rica se rige por el Sistema Arancelario Centroamericano que adopt el Sistema Armonizado internacional de Cap tulos partidas y subpartidas e El arancel aplicable para el subsector es de 14 Ad Valorem e Colombia no goza de preferencias arancelarias en
58. uye de manera espec fica los perfumes y los preparados de tocador que tan solo registra 3 098 empresas entre las cuales se incluye la fabricaci n de jabones y detergentes que son actividades no incluidas en la posici n arancelaria que se est estudiando Las cifras son indicativas de una industria local peque a en el rea de Perfumes y Aguas de Tocador 5 Clasificaci n Internacional Industrial Uniforme VII Censo Econ mico Nacional 2005 12 cp a DE COMERCIO DE BOGOTA Por e nuestra sociedad BOGOT EXPORTA Cuadro 10 Resumen general de industria seg n CIIU divisi n y clase TOTAL DE EMPRESAS DIVISION Y CLASIFICACION CIIU Intervalo de empleados mano de obra empleada detergentes preparados 2424 para limpiar y pulir perfumes y preparados de tocador 3098 1634 8 4 336 243 Porcentaje de participacion 6 75 5 17 10 29 18 63 22 23 Fuente Instituto Nacional de Estad stica y Censos de Costa Rica INEC 1 2 4 Productos potenciales Los productos de la subpartida de Perfumes y Aguas de Tocador que tienen potencial en el mercado costarricense son aquellos que puedan ofrecer un bajo precio y sean capaces de competir con fragancias de marcas europeas y americanas La estrategia utilizada por los distribuidores del pa s centroamericano ayuda a identificar las caracter sticas de los productos potenciales en este mercado Estos buscan ofrecer productos que se identifiquen con las tendencia

estudio de mercado para de aguas y perfumes de tocador en costa

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