2. Búsqueda de Facturas/Pólizas/Constancias
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1. Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza Direcci n General de Ingresos Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 INDICE CAPITULO 1 1 MANUAL DE INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURAS Y POLIZAS M DULO DEVOLUCIONES 1 INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURA Y POLIZA 1 9 Sies por primera vez que est instalando el sistema hacer Clic en el Bot n Siguiente si ya estaba instalado y es una actualizaci n Hacer Clic en el Bot n Aceptar 3 10 Hacer Clic en el Bot n Finalizar 4 CAPITULO 2 5 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURA Y POLIZA 5 El men Registro est compuesto b sicamente por dos ventanas 5 1 Llenar Formato 6 1 1 Seleccione el Impuesto 6 1 2 Fecha de Emisi n 6 1 3 Datos Generales del Proveedor 7 1 5 Datos generales de la factura 7 1 6 Detalle de la factura para los Cr ditos 7 1 7 Datos Generales del Cliente 8 1 8 Detalle de la factura para los Ingresos 8 1 9 Datos Generales del Cliente 9 1 10 Datos generales de la Constancia 9 2 B squeda de Facturas P lizas Constancias 10 2 1 Realizar B squeda 11 2 2 Reenviar Paquete de Facturas p lizas Constancias 11 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 CAPITULO 1 MANUAL DE INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURAS Y POLIZAS M DULO DEVOLUCIONES El Sistema de Registro de Facturas o P lizas M dulo Devoluciones es un programa vers til que pue2. Y Posterior que el programa le de acceso se le presentar la pantalla principal Gr fico 1 desde donde podr conocer y utilizar todas la opciones del Sistema de Registro de Facturas y p lizas Cuando est listo para trabajar habiendo instalado el Sistema de Registro de Factura y P lizas en el equipo correspondiente aparecer en el escritorio y en barra de inicio de Windows el siguiente icono del Sistema a este icono le vamos a hacer doble clic stema de fegstro de Facturas y Pelea Coblaerso do RBaconeilliaci n j lt y Unidad Nacional l e Aridia Catala rro cci n General de lngorton Gr fico 1 Se presentan dos opciones Grafico1 1 El men REGISTRO cuenta con dos opciones que son las principales en el proceso 2 El men SISTEMA nicamente para salir del sistema El men Registro est compuesto b sicamente por dos _ ventanas Grafico 2 2 Rer ja Aa kh 1 Llenar Formato para la captura de datos digitaci n si O 2 Buscar Factura para consulta y eliminaci n de datos 2 Buscar Factura Gr fico 2 Ambas ventanas cuentan con opciones que sirven para poder generar el tipo de archivo que se exige al momento de hacer uso del M dulo de Devoluciones de la Ventanilla Electr nica Tributaria La integraci n de todos estos elementos le permiten ingresar informaci n vital de forma r pida y segura de sus Proveedores Ingresos y transacciones de exportaci n y entregar una informaci
3. e Reenviar Archivo Plano Genera y guarda el archivo de tipo txt en la direcci n que usted crea necesario genera la cantidad de archivos que se est detallando por ejemplo si se detallo solicitud de IVA Cr ditos e Ingresos entonces generara un archivo para cada detalle e Ver detalle seleccione la factura que desea ver en el icono donde se refleja una lupa dando Clic y luego hacer Clic en Ver Detalle para visualizar los datos detallados de la factura seleccionada e Salir Lo saca de la pantalla de B squeda de Factura P liza Constancia Si tiene preguntas que no se contemplan en este Manual por favor comun quese al tel fono 22489999 142 129 O bien al correo electr nico mmaguilarWdgi gob ni dmayorga dgi gob ni jamartinez dgi gob ni Direcci n General de Ingresos 11
4. gt Merido lecha del Documento Ilechi de Emisi n i Enia y JDI 2 19 109 17 FACTURA TEF Emeta 2011 i I 19 10 3013 FAC LFA 19539 Emero y 2011 1 19 100 1 FACTURA LEA gar Febrero y MILI 191001 FAC LFA 124015 Febrero LL 19 10 01 FACTURA LL FEL Febrero DLL 14 10 2012 FACTURS iliid Mamo 28L1 E 19 107 li FACTURA LEFCAT Marzo 28L1 1 19 100 12 FACTURA LEGHE Maro 2l 1 19 100 12 FACTURA ISTIT Febrero Wl 1910 2012 1 Direcci n General de Ingresos 10 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 2 1 Realizar B squeda e Digite el N mero de Factura P liza Constancia Se debe de digitar del n mero del documento e Buscar Busca el documento en dependencia del n mero que se digit en el campo Digite el N mero de Factura P liza Constancia e Eliminar Seleccionada o Cambia el estado del documento seleccionado de activo ha eliminado e Recargar Tabla Actualiza los datos de la base de datos del sistema e Eliminar todo Cambia el estado de todos los documentos de activos a inactivos 2 2 Reenviar Paquete de Facturas p lizas Constancias e Clic aqu para seleccionar el paquete Los paquetes son el conjunto de documentos que est n destinados a formar el archivo de tipo txt de un mismo periodo En esta opci n se selecciona el paquete que se desea buscar e Seleccionar el Tipo de impuesto Seleccionar el impuesto que se desea buscar
5. Y Polizas Leiv para retallar Ya esta boto pam ratsa Sera de Registro de Facturas y Poiss 10 8 Hacer Clic en el bot n A preorama de ireialaci n ya bene toda la informaci n pan ratala Siema de Renistro de Siguiente Fadura y Polhas en ai ordenador Las siquieries oponas ser n usadas Lapela de relalaci n CA Progras Has Siddema de Fegetro de Fadura y Pollas Capre donde se crear n loz accesos directos Sgeama de PRegistro de Facturas y Poltzms Porfavor haga de en Suerte para levar a cabo la inelaluci n 9 Si es por primera vez que est instalando el ET AAA sistema hacer Clic A en el Bot n Siguiente o si ya estaba instalado o llo y es una Ti Reparar el Peueete de kioma ESA de NET Promete 4 Glent Probe para devchuerdo a r actualizaci n Hacer E Qu Pero de ica EL des PET Fracareat 4 Cant roble des eds equ Clic en el Bot n Aceptar Direcci n General de Ingresos Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 3 a j W Manteramisnin del Paquete de idioma de Mierasodt MET ramesscrk sele 10 Hacer Clic en el Bot n 5e complet la reparaci n Finalizar TY l Se repara Paquete de idioma FSH de HET Pranmerork 4 Miorosot til Prufibz l E lebe r hay verdones m r retenes n pildora IATA Direcci n General de Ingresos 4 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 CAPITULO 2 MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURA Y POLIZA
6. la devoluci n para el IVA Grandes Contribuyentes elegir la quincena correspondiente a la fecha de la factura y para el IVA que es mensual se elegir nica y exclusivamente la primera quincena independientemente de la quincena en que se encuentre la factura N mero de Factura P liza digitar el n mero de la Factura que se esta detallando Ruc de imprenta digitar el ruc de la imprenta de la factura que se est detallando Documento de Exoneraci n digitar el n mero del documento que le autoriza la exoneraci n Serie digitar la serie de la factura o p liza que se est detallando Tipo seleccionar el tipo de documento que se est detallando las opciones son Factura y P liza Total de la Compra se actualizara autom ticamente con la suma de los productos que se ingresen en el detalle de la factura Total IVA ISC para el caso del IVA se actualizara autom ticamente con la suma del IVA de los productos que se ingresen en el detalle de la factura en el caso del ISC se ingresa de manera manual el valor que se aplico e Total general se actualizara autom ticamente con la suma de los productos que se ingresen en el detalle de la factura 1 6 Detalle de la factura para los Cr ditos Descripci n del Producto Seleccionar o digitar la descripci n del producto que se detalla en la factura o p liza se detallaran todos los productos reflejados en estos documentos El producto descrito debe estar incluido o relac
7. metelsc6n de mayo De no ser sai haga de en Sguenta La heen Gerea de mgao pure a depasicon al los Loninboearte a nuevo Sedanes de Ragen de Facturas y Piia E Acapo los t mnos del acuerdo de icencis D Mo acero las tammea de acido d Kancia Denda quiera que a inalale Secess de Begiatro de Fachura y Polizas Espacio rmequesido 2 9 MA Emango disponible en ls uridad seleccionada 645058 moen 87 Progrema de instalaci n de Sisterna de Regitro de Facturas y Polizas E cofre sera miela en la caes mdada a scorbnuec n Fer pascocrar UNE nuera ubicaci n teclas una nuera direcci n o haga che en Cambis para secciones Una capta ya daa dema de Regato de Factors y Pobres er Co Prem Mes Sirera de Regsto de Facturas y Polza5 Combinar Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 7 Hacer Clic en el bot n E Programa de instalaci n de Sistema de Registro de Facturas y Polizas Siguiente a TE D nde quiere que es medala loe accaroe drecios Los conor de ocaso drecto sen credos en la capea m cedz a conbrusc n 5 Ud no guiere Lar a carpeta pordefecto puede indicar un mewe nombre o seleccionar Una capets ya tiene de la lata Lapeta par los acosta diracios Sidema de Fegan de Fadura y Polizee hese sho eccess drectos para el usua aiva a Hacer ida acorana dmana disponiblas para bedaz la ussiisa a Ga F Programa de mstalac n de Sistema de Regstro de Facturas
8. de ser instalado en una o varias computadoras para trabajo simult neo todo depender de las necesidades y condiciones del contribuyente Cuando usted necesite que la informaci n est descentralizada y no es necesario que m s de una persona est a cargo de alimentar el sistema por el volumen de sus operaciones o el mecanismo de incorporaci n de datos a utilizar digitaci n entonces podr optar por instalar el sistema en varios equipo si producto de la organizaci n o nivel de transacciones de su empresa requiere que varias personas o departamentos est n encargados de ingresar la informaci n perfectamente podr instalar el Sistema de Registro de Facturas o P lizas M dulo Devoluciones en cuantas m quinas estime conveniente Los requisitos para poder instalar el dotNetFx40_Client_x86_x64 y el salite netFx40 setup bundle x86 2010 1 0 81 0 en caso de que el equipo donde se quiera instalar el sistema no cuente con estos archivos el programa consta de una carpeta que contiene el instalador del Sistema de Registro de Facturas o p lizas los software necesario para que corra el sistema y la carpeta con la base de datos Recuerde al instalar el sistema no puede simplemente copiar los archivos de la unidad donde los tenga guardados al disco duro de su computador debe utilizar los Instaladores del Correspondientes contenidos en la carpeta Instalador del Sistema de Registro de Facturas y P lizas se instalan los archivos necesarios en los d
9. el Cliente Digitar el n mero RUC del cliente de la factura que se est detallando en el caso de las p lizas el sistema cargara autom ticamente el Ruc de Aduana y no permitir cambiarlo e Nombre o raz n Social Digitar el nombre o raz n social del cliente de la factura o p liza que se est detallando e Total de la Exportaci n se actualizara autom ticamente con la suma de los productos que se ingresen en el detalle de la factura e Total de la Venta se actualizara autom ticamente con la suma del las ventas de los productos que se ingresen en el detalle de la factura 1 8 Detalle de la factura para los Ingresos e Descripci n del Producto Seleccionar o digitar la descripci n del producto que se detalla en la factura o p liza se detallaran todos los productos reflejados en estos documentos El producto descrito debe estar incluido o relacionado e Valor de la Exportaci n Digitar el valor de FOB del producto que se est detallando Direcci n General de Ingresos Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 e Valor de la venta Digitar el valor de la venta del producto que se est detallando Los siguientes Botones sirven para cualquier tipo de detalle e Agregar Agrega los datos del detalle de los productos al listado general e Guardar Guarda la informaci n de la factura o p liza en la base de datos se limpia la pantalla para ingresar otra factura o p liza e Para cada factura o p liza
10. ingresada debe agregar y posteriormente dar clic en Guardar e Generar Archivo Plano Genera y guarda el archivo de tipo txt en la direcci n que usted crea necesario genera la cantidad de archivos que se est detallando por ejemplo si se detallo solicitud de IVA Cr ditos e Ingresos entonces generara un archivo plano para cada uno de ellos El archivo plano se debe generar hasta que haya ingresado todas las facturas o p lizas Los siguientes campos son nicos y exclusivamente para el IR La siguiente pesta a es la de Impuesto Sobre la Renta la descripci n de la pantalla es la siguiente ir legmir MALAS KVA TARA DP EME 200 CEAL EADE SE LONE RACKS 2 LENTI FARUS AA Dibi roads de Tene Pura Cienie Herb del Ok Lasa Cenar de raro Farha de Fric r e la Doriana w Hina de Conachi Lal cr de la rd 1 9 Datos Generales del Cliente e Ruc del Cliente Digitar el numero RUC del Cliente e Nombre del Cliente Digitar el Nombre del Cliente 1 10 Datos generales de la Constancia e Fecha de emisi n Seleccionar la fecha de emisi n de la constancia de retenci n e N mero de Constancia Digitar el n mero de la constancia de retenci n Direcci n General de Ingresos 9 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 e Valor de la Venta Digitar el valor de la venta Sin incluir el valor del impuesto e Tasa Digitar el valor de la tasa de retenci n que se aplic e Retenci n Se calculara auto
11. ionado Valor de la Compra Digitar el valor de la compra del producto que se est detallando Sin incluir el impuesto Tasa Se elegir el porcentaje que se le aplic al valor de la compra IVA ISC El valor del IVA se calcula autom ticamente conforme el monto que digit en Valor de la Compra El valor del ISC debe digitarse conforme factura Total Se calcula autom ticamente sumando el Valor de la Compra m s el impuesto IVA ISC Direcci n General de Ingresos 2012 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 Los siguientes campos son nicos y exclusivamente para el IVA ISC Exonerado ens ce hailo de Falas g Polis Hoculo eo ares Msberria l Regata FACTURAS MWA TASA 9 FA EXERNTO 746 EXCOPERADO GE EXCORERADO EC EXENTO DMPUESTO SOBRE L RENTA P INGRESO Paquete de Facturas Polza Humero d Seleccione el depues lo Mi Escrciado Er ha de Enisi n de La Faria Polea JADE T Malos Generales del Chenier Ri del Clenbe Pambre del Chierfe Dalos Errerales de la Factura Ein cena Ferien f E Tipe FACTURA Munera de Factura akm F Total de Exportaci n Euc lenprenta Total de la Yenta Dor de Esorerac ion Detalle de la Facbura Descripci n del Producto CANALS ASNOS MULOS Y BURDCZA OS ROS Walor Exportaci n Yaba de la Venta 1 real H ET m Drrerai FTE E3 Talis Corio 541 Descripci n valor Exportaci n walor dle la Venia 1 7 Datos Generales del Cliente e Ruc d
12. irectorios apropiados para cada caso Los procedimientos paso a paso para instalar el Sistema de Registro de Facturas o P lizas se describen a continuaci n INSTALACION DEL SISTEMA DE REGISTRO DE FACTURA Y POLIZA Se recomienda cerrar todas las aplicaciones en uso al momento de instalar el sistema y ejecutar las siguientes instrucciones 1 Copie la carpeta Instalador del Sistema de Registro de Facturas y P liza en el equipo 2 Terminado el paso anterior se puede proceder a instalar el Sistema de Registro de Factura y P liza haciendo Clic en el archivo ejecutable Facturas Devoluciones msi que se encuentra dentro de la carpeta Instalador del Sistema de Registro de Facturas y P liza se mostrara la pantalla siguiente Direcci n General de Ingresos 1 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 3 Hacer Clic en el bot n Siguiente gt 4 Dar Clic en la Opci n Acepto los t rminos del acuerdo de licencia Hacer Clic en el bot n Siguiente gt 5 Escribir el nombre del usuario y el de la compa a luego Hacer Clic en el bot n Siguiente gt 6 Hacer Clic en el bot n Siguiente Direcci n General de Ingresos Acuerdo de Licencia Partona los ideas ameria H apene asuendo de kanaa F Programa de inialaci n de Sistema de Registro de Facturas y Polizas Bienvenido de Facturas y Polzss 1 0 Se anaandaa que eme lodos los programas en erecci n artes de continuar con la
13. lquier tipo de detalle que se est ingresando ya sea para el IVA Tasa 0 IVA Exento ISC ISC Exento como para IVA ISC Exonerado 1 1 Seleccione el Impuesto permite escoger el tipo de detalle que queremos generar las opciones que se nos presentan son IVA Tasa 0 IVA Exento ISC ISC Exento en todos estos casos se detallan los datos del cr dito fiscal es decir datos del proveedor para los casos de IVA Exonerado ISC Exonerado se detallan los Ingresos es decir los datos del cliente En dependencia del tipo que escojamos se nos habilitaran los otros campos en la pantalla 1 2 Fecha de Emisi n Seleccionar la fecha de emisi n de la factura o p liza seg n sea el caso Direcci n General de Ingresos 6 Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza Los siguientes campos son nica y exclusivamente para el IVA Tasa 0 IVA Exento ISC ISC Exento 1 3 1 4 Datos Generales del Proveedor Ruc Proveedor digitar el ruc del proveedor de la factura que se esta detallando en el caso de las p lizas el sistema cargara autom ticamente el Ruc de Aduana y no permitir cambiarlo Nombre o raz n Social digitar el nombre o raz n social del proveedor de la factura que se est detallando en caso de la p liza el sistema cargara autom ticamente el nombre de la Direcci n General de Aduanas 1 5 Datos generales de la factura Periodo seleccionar el periodo que se est detallando para solicitar
14. m ticamente una vez ingresado el valor de la venta y la tasa de retenci n aplicada e Agregar Agrega los datos de la constancia de retenci n ingresada e Guardar Guarda la informaci n de la constancia de retenci n en la base de datos se limpia la pantalla para ingresar el detalle de otra constancia Para cada factura o p liza ingresada debe agregar y posteriormente dar clic en Guardar Por cada constancia de retenci n ingresada debe dar clic en Guardar e Generar Archivo plano Genera y guarda el archivo de tipo txt en la direcci n que usted crea necesario El archivo plano debe generarse hasta que se ingresen todas las constancias de retenci n que se van a solicitar 2 B squeda de Facturas P lizas Constancias La pantalla B squeda de Facturas P lizas Constancias tiene como objetivo facilitar las consultas y manipulaci n de facturas en el caso que se necesite eliminar alguna tambi n si se quiere volver a generar el archivo de tipo txt que se utiliza de soporte al momento de realizar el proceso de solicitud de devoluci n en el m dulo con el mismo nombre de la Ventanilla Electr nica Tributaria Ata de Fluas a Pele hiotu Deedee E Duada de Fasas Polo nds cier Realrzar Busqueda Did c Hunga de Fadu Fi mal I irela a d Buscar Aa Ehimiar Lele cciona dada w Recargar abla E eliminar Lodo Reemar Paquete de Facturas Pobzas Conslandas DiE wu pas biam no e Parquets E cacas ar lo di la n A ij etalk E tale sl
15. n Confiable que permita agilizar el proceso de la devoluci n A continuaci n se detalla de manera sencilla los procedimientos para el manejo del programa almacenamiento de los datos del proveedor ingresos cr ditos retenciones del IR y generaci n de archivo plano Direcci n General de Ingresos Manual del Sistema de Registro de Factura y P liza 2012 1 Llenar Formato La primera pesta a es para ingresar los datos de las Facturas P lizas O Documentos de exoneraciones del IVA tasa 0 IVA exento IVA exonerado ISC exonerado ISC exento la descripci n de la pantalla es la siguiente lema de Begisye ce Facim y Toza Hedo Desa uiers FACTURAS MA TASA 0 DA EXENTO MA EXONERA DO 15 EXONERA DO 15 EXEPITO IMPUESTO SOBRE LA REMITA EJ CREDITO FISCAl Paquete de Factura P loa Humea d le enp el lira UA Taa Lera m Feriha ie Emruien dde la Far ha a Pola PAD T Daip Gererale el Pirineo Eur Penveezdor ames ha pal Balon Generales de la Fe luna ATTE Dira era Tips FACTURA Penni y o m Phimeig de Fartura MHE E Total de la Compra Rur reena otal del WAI Diez de Exoneraco re latal General Ditalle de la Factira Dies iper n del Probe le CES LOS 45502 HULOS Y EBLADEG NOS 4472 Valor de la Compra L lasase 15 T VAS EN Agrega l Guardas n Generar Airrhn Plar E3 Sali Codigo SAL LDiesonpu n Walcr de la Compra lakal MAS ERT Los siguientes campos tienen aplicaciones en com n para cua
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