Manual de Usuario Sistema de Administración de Ventas y
Contents
1. 1 Elija la opci n Cancela Compras 2 Si dese cancelar por n mero de compra a De clic en el c rculo a la izquierda del campo N mero de compra b Tecle el n mero de compra c De clic en el bot n Enviar 3 Si desea cancelar por proveedor a De clic en el c rculo a la izquierda del campo Nombre proveedor b Tecle una parte del nombre del proveedor en el campo Nombre proveedor o una parte del RFC del proveedor en el campo RFC proveedor y selecci nelo de la lista que se despliega c De clic en el bot n Enviar 4 Si desea cancelar por la fecha de compra a De clic en el c rculo a la izquierda del campo Fecha b De clic en el campo Fecha y seleccione la fecha de cancelaci n c De clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores CAP Reportes Administracion Compras Consulta Compras Cancela Compras Cancela Compras Er o A Rre ciere O Fecha O Fecha Inicial Fecha Final O Producto Codigo Producto 5 Si desea cancelar por un rango de fechas a De clic en el c rculo a la izquierda del campo Fecha inicial b De clic en el campo Fecha inicial y seleccione la fecha inicial c De clic en el campo Fecha final y seleccione la fecha final d De clic en el bot n Enviar Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P g2. CXP Reportes Administracion Cotizacion Datos del emisor RFC Denominacion o Razon social EMPRESA DEMO SA DE CV Direccion MADERO 445 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES MEXICO 20000 Datos del receptor RFC Denominacion o Razon social APEA101129456 AUTOPARTES EL CTRICAS ALATORRE Direccion ZARAGOZA 1514 FRACC NORTE AGUASCALIENTES 1 14624101 Datos de los Conceptos Buscar producto Codigo Cantidad Existencias Precio Tiempo de Entrega Tasa de Impuesto Aceptar Remover Co 51 O A m AAA BICO1 BICICLETA EL CTRICA li ercic zeso z8s0 2850 lo BAFUO1 BAL N DE F TBOL 2 Bar 210 420 420 o Importe sin descuento Importe descuentos Total impuesto transladado Subtotal Total importe Motivo del Descuento ISR Retenido Total ISR Retenido IVA Retenido Total IVA Retenido No obligado Y lo No obligado v lo Total Total con letra 3793 20 TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20 100 MN Datos adicionales Datos adicionales Metodo de cobro Forma de cobro Condiciones Pago Una sola exhibicion Contado Tiempo de entrega Vigencia de Cotizacion 1 dias zo dias Observaciones gt gt gt 14 2 CONSULTAR COTIZACIONES FUNCI N Consultar los datos de cotizaciones y generar archivos en formato PDF de las mismas 1 Elija la opci n Consultar Cotizaciones 2 De clic en el bot n Enviar con t
3. 3 Marque con un clic los cuadros de las funciones que podr realizar el perfil 4 Si desea marcar todos los cuadros permitirle todas las funciones al perfil de clic en la frase Marcar todos que se encuentra al final de la hoja 5 Si desea desmarcar todos los cuadros quitarle todas las funciones al perfil de clic en la frase Desmarcar todos que se encuentra al final de la hoja 6 Revise una vez m s la informaci n y de clic en el bot n Enviar para crear el perfil 5 6 MODIFICAR PERFILES DE VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Modificar las funciones de un perfil 1 Elija la opci n Modificaci n Permisos Vendedor 2 En el campo Tipo empleado seleccione con el mouse el perfil que desea modificar y de clic en el bot n Enviar 3 Modifique los permisos del perfil dando clic en las casillas para marcarlas y desmarcarlas y al terminar de clic en el bot n Enviar 4 En la ventana que aparece de clic en el bot n Aceptar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras o CXP Reportes Administracion Modificacion Permisos Vendedor Modificacion Tipo Empleado Tipo Empleado ADMINISTRADOR vi 5 7 VISOR DE SUCESOS FUNCI N Consultar las actividades que han llevado a cabo los usuarios del sistema 1 Elija la opci n Visor de Sucesos 2 Seleccione los criterios de consulta indicando la informaci n correspondiente e
4. CXJIJIMNEJOTMN EMPRESARIAL PUNTO COM SA DE E V Manual de Usuario Sistema de Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica Cof fe a agn f fe CO Elaborado por Javier Ponce de Le n Versi n 1 0 Fecha 04 de Diciembre del 2012 ltima revisi n 04 de Diciembre del 2012 CONTENIDO CONTENIDO suspicacia 2 dl NR LEAN 4 2 RDS 4 3 CLIENTES NNN 5 3 1 DAR DE ALTA CUENTE Sissi ii iii 5 3 2 MODIFICAR DATOS DE CLIENTES oocococcccccncononononocococononconorororororoncnon nn noro nono roro ron cr nn nn nano nnrn ron nnoncnnnnnnanrononononons 5 3 3 CONSULTAR DATOS DE CLIENTES ococcccccccccococonocccnonccononorororor cono nonororororornrnroror cr na nara nn nr nrnr nono nananarnrnrnrorononons 6 4 PRODUCTOS pesta a Productos cion ic 6 ERE DAR DEAL PRODUCE POS eri cio literato 6 12 MOBIFICAR MI STE PRODUCTOS encima taaan 7 43 CONSULTAR DATOS DE PRODUCTOS ainia 7 EA BROEN hr 8 4 5 MOVIMIENTOS EN ALMAC N rrorrorrornnnrrnnnnnnnnrrnnnernnnrrensrennnrrerreesnvrrerreennvrressenerreessesnnrrressesnnereessesnnereessenne 8 26 TOTOR ALDE PRODUCTOS at A ici 9 5 VENDEDORES pesta a Vendedores ccocccoccncccnccncccncnnaconcnnncnncnoncnnnonanoncnnaroncnnaroncnnncnncnnananoss 9 5 2 MODIFICAR LOS DATOS DE VENDEDORES USUARIOS onooonccccccccccconnconaconcononanonononononanonononanonanonanonanonanoneso 10 5 3 CONSULTAR DATOS DE VENDEDORES USUARIOS ooocconccnccncccccnoccnccononoconccononoccnronccnaconconccnar
5. Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras ro CXP Reportes Administracion Consulta de folios Consulta de certificados Consulta de facturas Consulta de xml Cancelaci n de Facturas v Generacion de Reporte mensual Generacion de Reporte Mensual Ingrese el Mes del reporte a realizar Selecciona el anio 2010 Y 13 7 SUBIR CERTIFICADOS Y LLAVES FUNCI N Integrar en el sistema Cof fe los certificados y llaves de la empresa 1 Elija la opci n Subir certificados y llaves 2 De clic en el bot n Seleccionar archivo para subir el archivo que contiene los certificados y llaves 3 En la ventana que aparece seleccione el archivo a subir y de clic en el bot n Abrir 4 De clic en el bot n Upload para subir el archivo a Cof fe Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 27 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras gt CXP Reportes Administracion Consulta de folios Consulta de certificados Consulta de facturas Consulta de xmi Cancelacion de Facturas Generacion de Reporte mensual v Subir certificados y Llaves Subir certificado y llave Introduzca la ruta del fichero No se ha seleccionado ning n archivo Upload 14 COTIZACIONES de clic en la pesta a Cotizaciones 14 1 GENERAR U
6. VERIFIQUE LOS DATOS oprima el bot n Aceptar e intente de nuevo 5 Si necesita ayuda puede dar clic en la palabra Soporte T cnico que se encuentra en la parte superior iz quierda de la pantalla Soporte Tecnico Cof fe Acceso a Coffe 1 0 Facturadon electronica Correo Electronico Password a 2 SALIR DEL SISTEMA 1 De clic a la frase cerrar sesi n que se encuentra en la parte superior derecha de la p gina USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Chentes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion of fe facturacion electronica 3 CLIENTES pesta a Clientes 3 1 DAR DE ALTA CLIENTES FUNCI N Dar de alta en el sistema a los clientes con los que se va a trabajar 1 Elija la opci n Alta de Clientes 2 Ingrese los datos del cliente pasando de un campo a otro con la tecla Tabulador Tab 3 Al finalizar de clic en el bot n Enviar 4 Para dar de alta otro cliente de clic en el bot n Regresar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Productos Vendedores Proveedores Compras mm e CXP Reportes Administracion v Alta de clientes Alta diente Direccion Calle PR Pp Interior Colonia CP Municipio AGUASCALIENTES Estado Aguascalientes MW Pais Mexico v Movil Te
7. 6 De clic en el bot n Vista preliminar para ver y guardar la factura en formato digital 7 De clic en el bot n Enviar para guardar la factura en el sistema Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 17 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras Reportes Administracion Datos del emisor RFC Denominacion o Razon social pemo081008Q2A Direccion Lugar de Expedicion AGUASCALIENTES Regimen Fiscal Datos del receptor RFC Denominacion o Razon social E FE Direccion Buscar producto HERE EE EEN Codigo Cantidad Exitencias Precio Descuento Tasa de Impuesto Aceptar Remover AAA E ce gr s Valor Importe con Impuesto Tasa Importe Totales Importe sin descuento Importe descuentos Total impuesto transladado Subtotal Total importe Motivo del Descuento ISR Retenido Total ISR Retenido IVA Retenido Total IVA Retenido b No obligado o Total Total con letra OOO O Datos adicionales Arah A Tipo de Red Metodo de cobro Numero de cuenta de pago Forma de cobro EEE Condiciones Pago Una sola exhibicion Y ri E Serie del certificado de sello Numero de Bars Serie del folio digital aprobacion A o de aprobacion AA A Datos Adicionales Observaciones A Wista Preliminar 9 COMPRAS pesta a Compras 9 1 REGISTRAR COMPRAS
8. 7 De clic en el bot n Cargar compra para registrar la compra en el sistema las cantidades compradas de ca da producto se ver n registradas inmediatamente en sus inventarios a Aparecer una ventana con los datos registrados presione la tecla Enter b Aparecer otra ventana que pide ratificar el monto de la compra si desea ratificarla de clic en el bot n Aceptar si no de clic en Cancelar de clic en el cuadro antes de dar clic en Aceptar o Can celar para evitar que aparezca de nuevo esta ventana 8 Si la compra es satisfactoria el sistema despliega el mensaje correspondiente de clic en el bot n Regresar para registrar otra compra 9 2 CONSULTAR COMPRAS FUNCI N Consultar las compras de insumos registradas 1 Elija la opci n Consulta Compras 2 Seleccione los criterios de la consulta indicando valores en los campos correspondientes Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 19 3 De clic en el bot n Enviar para desplegar los datos USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Chentes Productos Vendedores Proveedores Reportes Administracion Compras v Consulta Compras Consulta Compras Numero de Compra ors RFC Cliente Fecha Inicial Fecha Final Producto Codigo Producto 9 3 CANCELAR COMPRAS FUNCI N Cancelar las compras de insumos registradas
9. MEXICO 20000 Datos del receptor RFC Denominacion o Razon social IXAXX010101000 Datos de los Conceptos Buscar producto Codigo Cantidad Exitencias Precio Descuento Tasa de Impuesto Aceptar Remover o 0 o 0 Agregar producto M Valor Importe con Impuesto LEE Importe Cod Desc Cantidad I rt de ans Cantidad unidad Unitario meorte Descuento ldescuento Transladado Impuesto Impuesto Totales Importe sin descuento ss E bo Hb Motivo del Descuento Fe Total Total con letra Metodo de cobro Condiciones Pago Importe descuentos Total impuesto transladado Subtotal Total importe 7 Datos adicionales a Elija un M todo de cobro y las Condiciones de pago b Escriba las observaciones correspondientes y su Password y oprima Enter 8 En la ventana que aparece revise los datos de la venta y escriba la cantidad con la que paga el cliente oprima Enter 9 En las ventanas que aparecen elija la opci n deseada 10 Al regresar al sistema de clic en el mensaje Imprime Nota si desea imprimir la nota de venta 11 De clic en el bot n Regresar para registrar otra venta 7 2 CONSULTAR VENTAS DE MOSTRADOR FUNCI N Consultar las ventas sin factura llamadas de mostrador 1 Elija la opci n Consulta Ventas 2 Seleccione los criterios de la consulta indicando valores en los campos correspondientes los campos Des cripci n y C digo se refieren al producto 3 De clic en el
10. m CXP Reportes Administracion Alta Proveedor Modificacion Proveedor Consulta Proveedor Consulta Proveedor Nombre O Clasificacion MATERIAL LABORATORIO Y O Tipo Direccion FACTURACION O Estado Aguascalientes vi O Status ACTIVO Y O Todos Proveedores 1 Elija la opci n Consulta Proveedor 2 Elija un criterio para hacer la consulta dando clic en el c rculo de la izquierda del criterio seleccionado 3 Por NOMBRE tecle una cadena de caracteres para consultar todos los proveedores que contienen dicha cadena y de clic en el bot n Buscar 4 Por CLASIFICACI N seleccione con el mouse la clasificaci n de los proveedores a consultar y de clic en el bot n Buscar 5 Por TIPO DE DIRECCI N seleccione con el mouse la direcci n de los proveedores a consultar y de clic en el bot n Buscar 6 Por ESTADO seleccione con el mouse el estado donde se ubican los proveedores a consultar y de clic en el bot n Buscar 7 Por ESTATUS seleccione con el mouse el estatus de los proveedores a consultar y de clic en el bot n Bus car 8 TODOS LOS PROVEEDORES con este campo seleccionado de clic en el bot n Buscar para consultar todos los proveedores 9 Al terminar de hacer la consulta de clic en el bot n Regresar para realizar otra consulta 7 VENTAS DE MOSTRADOR pesta a Ventas Mostrador 7 1 REGISTRAR VENTAS DE MOSTRADOR FUNCI N Registrar en el sistema las ventas
11. n 13 1 CONSULTAR FOLIOS FUNCI N Consultar los folios autorizados por el SAT 1 Elija la opci n Consulta de folios 2 Enelcampo Aprobaciones seleccione la opci n a consultar y de clic en Enviar 3 Al terminar de hacer la consulta de clic en el bot n Regresar para realizar otra consulta USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Consulta de folios Consulta Folios Aprobaciones 234318 FACTURA Y Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 24 13 2 CONSULTAR CERTIFICADOS FUNCI N Consultar los certificados aprobados 1 Elija la opci n Consulta de certificados 2 Enel campo Aprobaciones seleccione el certificado a consultar y de clic en el bot n Enviar 3 Al terminar de hacer la consulta de clic en el bot n Regresar para realizar otra consulta USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Consulta de folios Consulta de certiificados Aprobaciones 00001000000102242121 vi 13 3 CONSULTAR FACTURAS FUNCI N Consultar e imprimir facturas 1 Elija la opci n Consulta de facturas 2 Seleccione la forma de localizar la factura que desea consultar y o imprimir dando clic en el c r
12. n Buscar 5 Vendedor seleccione el nombre del vendedor que dio de alta al cliente cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar 6 Estado seleccione el estado al cual pertenece el cliente cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar 7 Status seleccione el estado que guarda el cliente cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar 8 Todos clientes de clic en el bot n Buscar con esta opci n seleccionada para desplegar una tabla con to dos los clientes dados de alta en el sistema USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Productos Vendedores Proveedores Compras mm CXP Reportes Administracion Alta de dientes Modificacion de clientes Consulta de Clientes individual Consulta Chentes amp Nombre O TipoGiro QUIMICOS v O Vendedor ADMINSTRADOR v O Estado Status activo w O Todos Clientes 4 PRODUCTOS pesta a Productos 4 1 DAR DE ALTA PRODUCTOS FUNCI N Dar de alta en el sistema los productos que se van a vender USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras e CXP Reportes Administracion v Alta de Produtos Alta de Productos Codigo PRONUO1 Descripcion PRODUCTO NUEVO bebe SALUD v Cantidad 10 Precio de Lista Linea del como Ms smedl gu
13. que no requieren factura llamadas de mostrador 1 Elija la opci n Ventas 2 Datos del emisor siempre ser n los de su empresa y no se pueden modificar 3 Datos del receptor en el campo Denominaci n o Raz n social tecle una parte del nombre del cliente en el men desplegado ubique con las flechas arriba y abajo o con el mouse el cliente deseado y oprima Enter 4 Datos de los conceptos a En el campo Buscar producto tecle una parte del nombre del producto en el men desplegado ubique con las flechas arriba y abajo o con el mouse el producto a vender y oprima Enter b Tecle la cantidad el precio el porcentaje de descuento y la tasa de impuesto y de clic en el bo t n Agregar producto c Para agregar m s productos a la venta repita los pasos a y b tantas veces como sea necesario 5 Totales si le otorga un descuento especial al cliente escriba la raz n en el campo Motivo del descuento 6 Si desea borrar un producto de la lista selecci nelo en el campo Buscar Producto del apartado Datos de los conceptos y oprima el bot n Quitar concepto Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 15 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion v Ventas Datos del emisor RFC Denominacion o Razon social Direccion MADERO 445 CENTRO AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
14. AS e y T 0 LES ISR Retenido Total ISR Retenido IVA Retenido Total IVA Retenido Descuento Total Total con letra Datos adicionales Metodo de cobro Forma de cobro Condiciones Pago Transferencia Una sola exhibicion Contado 4 Datos de los conceptos registra los productos comprados al proveedor en el presente documento a En el campo Buscar producto tecle una parte del nombre del producto comprado b De la lista que se despliega seleccione el producto con las flechas o con el mouse c Tecle la cantidad de productos comprados su costo unitario el porcentaje de descuento de ese producto y la tasa de impuesto a pagar d De clic en el bot n Agregar producto para darlo de alta en la compra e Repita los pasos a a d para registrar productos adicionales al documento de compra f Si desea quitar un producto del documento de compra seleccione el producto en el campo Bus car producto y de clic en el bot n Quitar concepto 5 Totales registra las sumas de los productos comprados a Indique el motivo de los descuentos en el campo Motivo del descuento b Seleccione la cantidad de ISR retenido c Seleccione el IVA retenido 6 Datos adicionales registra la forma de pago de la compra a Enelcampo M todo de cobro indique la forma de pago de la compra b Enel campo Forma de cobro indique si va a pagar en una sola exhibici n o en parcialidades c En el campo Condiciones de pago indique el n mero de d as de cr dito
15. Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras gt e Reportes Administracion v Pagar Cuenta Pago CXP Numero de Compra 76 O Documento o Remision dc 010 Proveedor PROVEEDOR DE AL RFC PRDA051207456 O Fecha Captura De 20 12 12 03 Hasta 2012 12 03 Fecha Vencimiento De 2012 12 03 Hasta 2013 02 01 Consulta CXP PROVEEDOR DEL BAJO MUNDO 2012 11 28 2013 01 27 17123 5 2739 76 19863 3 Activa PROVEEDOR DE gt DC 010 76 ALCURNIA 2012 12 03 2013 02 01 64210 10273 6 74483 6 Activa 11 2 CONSULTAR PAGOS REALIZADOS FUNCI N Consultar los pagos realizados por documento 1 Elija la opci n Pagos Realizados 2 Seleccione el criterio para desplegar los datos del documento que desea consultar dando clic al c rculo que est a la izquierda de la opci n deseada a N mero de compra tecle el n mero de compra del documento que desea consultar b Documento o Remisi n tecle el n mero del documento o remisi n que desea consultar c Proveedor tecle una parte del nombre del proveedor cuyo documento desea consultar y selec ci nelo de la lista desplegada con las flechas y la tecla Enter o con el mouse d Fecha captura de seleccione el rango de fechas de captura donde se encuentra el documento que desea consultar e Fecha vencimiento de seleccione el rango de fechas de vencimiento donde se encuentra el do cumento
16. FUNCI N Consultar las facturas ventas de mostrador compras y movimientos de almac n de cada producto 1 Elija la opci n Historial Productos 2 Enel campo Descripci n escriba una parte del nombre del producto que desea consultar selecci nelo de la lista desplegada con las flechas y la tecla Enter o con el mouse 3 Enel campo C digo aparece el c digo del producto seleccionado 4 De clic en el bot n Enviar para generar una consulta con todos los datos existentes el resultado aparecer en otra pesta a del navegador 5 Si desea hacer una consulta m s detallada del producto introduzca informaci n en los dem s campos y de clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras mm gt CXP Reportes Administracion Movimientos en Almacen Historial Productos HISTORIAL PRODUCTO Descripcion BICICLETA EL CTRICA Codigo BICO1 Fecha De Hasta Cliente RFC Proveedor RFC 5 VENDEDORES pesta a Vendedores NOTA Cof fe reconoce como VENDEDOR a cualquier persona que tenga acceso al sistema conocido como USUARIO Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica 5 2 MODIFICAR LOS DATOS DE VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Modificar los datos de los vendedores dados de alta en el sistema 1 Elija la opci n Modifica
17. FUNCI N Dar de alta las compras de insumos en el sistema 1 Elija la opci n Compras 2 Datos del documento registra el documento que avala la compra a N mero sugerido de compra el sistema puede sugiere autom ticamente un n mero consecutivo de compra b Documento o remisi n tecle el n mero que identifica el documento de compra c Fecha en el calendario desplegado seleccione la fecha en que se realiza la compra o la del do cumento de compra 3 Datos del Proveedor registra a qu proveedor se le hace la compra a En el campo RFC o Denominaci n o Raz n social tecle una parte del RFC o del nombre del pro veedor b De la lista que se despliega seleccione el proveedor con las flechas o con el mouse c De clic en el bot n Insertar Proveedor para insertar la direcci n del proveedor Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 18 Compras Datos de Documento Datos del Proveedor RFC Denominacion o Razon social AAA Insertar Proveedor Direccion Datos de los Conceptos Buscar producto Codigo Cantidad Costo Descuento Tasa de Impuesto transladado Aceptar Remower O 1 E e Agregar producto Quitar concepto Codi D Ne Cantidad Walor Importe Ob aa Impuesto Tasa Importe 190 cda a DA Unitario Descuento Descuento Transladado Impuesto Impuesto descuento Totales pol pe ae Importe descuentos Total impuesto transladado Subtotal Total importe descuento Motivo del
18. NA COTIZACI N FUNCI N Generar una cotizaci n 1 Elija la opci n Cotizaci n 2 Datos del emisor son los datos de su empresa no pueden ser modificados 3 Datos del receptor son los datos del cliente se puede buscar al cliente por RFC o por nombre a Para los campos RFC o Denominaci n o raz n social tecle una parte del RFC o del nombre del cliente b En la lista que se despliega seleccione con las flechas arriba y abajo o con el mouse el cliente que dese utilizar para la cotizaci n c De clic en el bot n Insertar Cliente para desplegar la direcci n del mismo 4 Datos de los conceptos son los productos que van a integrar la cotizaci n a En el campo Buscar producto tecle una parte del nombre del producto que se va a dar de alta en la cotizaci n En la lista que se despliega seleccione el producto con las flechas arriba y abajo o con el mouse Indique la Cantidad de productos a cotizar de ese producto Si es necesario indique un precio diferente al precio que aparece autom ticamente Indique el tiempo de entrega en d as del producto Indique la tasa de impuesto a aplicar De clic en el bot n Agregar producto para agregar el producto a la cotizaci n Repita los pasos a al g para agregar m s productos a la cotizaci n i Si desea quitar un producto de la cotizaci n selecci nelo en el campo Buscar producto y de clic en el bot n Quitar concepto 5 Totales muestra los importes totales de la fact
19. TAS POR PAGAR de clic en la pesta a C x P 11 1 PAGAR CUENTAS FUNCI N Registrar pagos a proveedores 1 Elija la opci n Pagar Cuenta Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 22 2 Seleccione el criterio para desplegar los datos del documento que desea pagar o abonar dando clic al c rculo que est a la izquierda de la opci n deseada a N mero de compra tecle el n mero de compra del documento cuyo pago o abono desea regis trar b Documento o Remisi n tecle el n mero del documento o remisi n cuyo pago o abono desea registrar c Proveedor tecle una parte del nombre del proveedor cuyo pago o abono desea registrar y se lecci nelo de la lista desplegada con las flechas y la tecla Enter o con el mouse d Fecha captura de seleccione el rango de fechas de captura donde se encuentra el documento cuyo pago o abono desea registrar e Fecha vencimiento de seleccione el rango de fechas de vencimiento donde se encuentra el do cumento cuyo pago o abono desea registrar 3 De clic en el bot n Enviar 4 De la tabla de documentos de compra desplegados de clic en el n mero de documento cuyo pago o abono desea registrar 5 Indique la Cantidad de pago a abonar la Forma de pago el N mero de pago la Fecha de pago y las ob servaciones 6 De clic en el bot n Abonar 7 De clic en el bot n Aceptar para registrar el pago o en Cancelar para anularlo USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico
20. bot n Enviar para desplegar los datos Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 16 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Ventas Consulta Ventas CONSULTA VENTA MOSTRADOR Numero de Nota ga Descripcion I Codigo Fecha De Hasta Cliente RFC Vendedor Condiciones Pago Contado vi Consulta Ventas Mostrador Nota Fecha de Descripcion Cantidad ss Precio Neto Condiciones Cliente Vendedor SNA Nota Unitario de Pago Nota 2011 07 ELEMENTO DE PRUEBA DEL SISTEMA DE JULIO CARLOS 26amp EMANUEL Imprime 1 02 DEL 2011 gt iS Bois Contado NAVARRO GUTIERREZ 1 09 21 50 2011 08 Imprime 2 29 CREMA EN FRIO 1 141 00 126 90 Contado JORGE LOPEZ NAVARRO 1 Sen 14 34 28 2011 08 Imprime 2 29 PERFUME 1 31 00 31 00 Contado JORGE LOPEZ NAVARRO 1 AS 14 34 28 2 8 FACTURACI N pesta a Facturaci n FUNCI N Generar facturas 1 Datos del emisor son los datos de su empresa y no pueden ser modificados 2 Datos del receptor son los datos del cliente se puede buscar al cliente por RFC o por nombre a Para los campos RFC y Denominaci n o raz n social tecle una parte del RFC o del nombre del cliente b En la lista que se despliega seleccione con las flechas arriba y abajo o con el mouse el cliente que dese ut
21. c en el bot n Buscar 5 L nea de producto seleccione la l nea de producto a la cual pertenecen los productos a consultar y de clic en el bot n Buscar 6 Almac n seleccione el almac n al cual pertenecen los productos a consultar y de clic en el bot n Buscar 7 Todos los productos de clic en el bot n Buscar para desplegar todos los productos 4 4 BORRAR PRODUCTOS FUNCI N Dar de baja del sistema los productos que no se han vendido y que ya no se van a vender 1 Elija la opci n Borrar Productos 2 Elija el campo mediante el cual desea buscar el producto a ser borrado d ndole clic al c rculo izquierdo 3 Tecle una cadena de caracteres que contenga el producto a ser borrado 4 De la lista que se despliega mu vase con las flechas arriba y abajo hasta encontrar el producto que desea borrar y de clic en el bot n Enviar 5 Verifique que los datos desplegados pertenezcan al producto que desea borrar y de clic en el bot n Bo rrar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras me m CXP Reportes Administracion Alta de Produtos Modificacion de Productos Consulta de Productos Borrar Productos BORRAR PRODUCTO Descripcion ACEITE DE EUCALIPTO Codigo hels 10047 BORRAR PRODUCTO Codigo Ihels 10047 Descripcion ACEITE DE EUCALIPTO Ll SERVICIO v Ca
22. c en el bot n Enviar 4 Verifique la informaci n del vendedor y de clic en el bot n Borrar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Alta de Vendedor Modificacion de Vendedor Consulta de Vendedor v Borrar Vendedor Modificacion Vendedor Nombre O ID Vendedor 5 5 CREAR PERFILES DE VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Crear los perfiles modelos de trabajo para los diferentes tipos de usuarios del sistema USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Alta de Vendedor Modificacion de Vendedor Consulta de Vendedor Borrar Vendedor Permisos Vendedor Alta Tipo Empleado Tipo Empleado Facturacion O Factura O Cotizacion O Consulta Cotizacion Venta Mostrador C Consulta Ventas O Alta Clientes O Modificacion Clientes O Consulta Clientes Alta Productos Modificacion Productos C Consulta Productos C Borrar Productos C Movimiento Almacen Historial Productos Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 11 1 Elija la opci n Permisos Vendedor 2 En el campo Tipo empleado tecle el nombre del nuevo perfil que vaya a crear este debe ser un perfil que no existe ya en el sistema
23. ci n de Vendedor 2 Buscar un usuario por su nombre a De clic en el c rculo que se encuentra a la izquierda del campo Nombre b De clic en el campo Nombre y seleccione el vendedor cuyos datos desea modificar c De clic en el bot n Enviar 3 Buscar un usuario por su clave de identificaci n a De clic en el c rculo que se encuentra a la izquierda del campo ID Vendedor b De clic en el campo ID Vendedor y seleccione la clave del vendedor cuyos datos desea modificar c De clic en el bot n Enviar 4 Modifique los datos del vendedor y al finalizar de clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras e CXP Reportes Administracion Alta de Vendedor Modificacion de Vendedor Modificacion Vendedor Nombre O ID Vendedor 5 3 CONSULTAR DATOS DE VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Consultar los datos de los vendedores dados de alta en el sistema USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras mm CXP Reportes Administracion Alta de Vendedor Modificacion de Vendedor Consulta de Vendedor Consulta Vendedor Todos Vendedores Nombre O Departamento ADMINISTRACION W O Comision NET O Zona Ml O 1 Elija la opci n Consulta de Vendedor 2 Seleccione el criterio para seleccionar los
24. cion de Productos MODIFICACION PRODUCTO Descripcion Codigo 4 3 CONSULTAR DATOS DE PRODUCTOS FUNCI N Consultar los datos de los productos registrados o los productos que cumplen con un criterio espe cifico USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras mm CXP Reportes Administracion Alta de Produtos Modificacion de Productos Consulta de Productos Consulta Producto O Descripcion Codigo 5 Tipo Procuto BIEN v O Linea Producto servicio MI O Almacen BODEGA w O Todos Productos Consulta Vendedores Se Tipo Linea Tiempo Unidad O Precio Cantidad Cantidad AVENE 3282770959888 CLEANANCE BIEN SERVICIO 1 1 10 1 1 287 207 090 6 2 GEL 200 ML AVENE CLEANANCE 3282770956733 EMULSION 40 BIEN BIEN 5 1 8 1 1 328 236 69 0 3 1 ML Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica 1 Elija la opci n Consulta de Productos 2 Elija un criterio para consultar los productos deseados dando clic en el c rculo a la izquierda del criterio elegido 3 Descripci n tecle una parte del nombre de la descripci n del producto y selecci nelo con las flechas o con el mouse de la lista que se despliega luego de clic en Buscar para desplegar sus datos 4 Tipo de producto seleccione el tipo de producto al cual pertenecen los productos a consultar y de cli
25. culo iz quierdo de la opci n deseada Luego a Folio tecle el n mero de folio de la factura b Serie tecle el n mero de folio inicial de las facturas a consultar en el campo Iniciar en folio c Clientes tecle una parte del nombre del cliente cuyas facturas desea consultar y selecci nelo de la lista que se despliega con las flechas y Enter o con el mouse d Rango de fechas seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas a consultar e Tipo de Comprobante seleccione el tipo de comprobante de las facturas que desea consultar f Estado del comprobante seleccione el estado de los comprobantes de las facturas que desea consultar g N mero de aprobaci n seleccione el n mero de aprobaci n de las facturas que desea consultar h N mero de certificado seleccione el n mero de certificado de las facturas que desea consultar 3 De clic en el bot n Enviar Aparecer una tabla con las facturas que pertenecen a la opci n seleccionada 4 Si desea consultar una factura en particular de clic en su n mero de folio Si desea enviar la factura por correo electr nico de clic en el campo Enviar por correo de dicha factura Si desea imprimir la tabla mos trada de clic en el bot n Genera Reporte 5 Si desea realizar otra consulta de clic en el bot n Regresar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras gt CXP Reportes Admi
26. e el tipo de comprobante donde se encuentra la factura a cancelar Estado comprobante seleccione el estado del comprobante de la factura que desea cancelar Aprobaci n seleccione el n mero de aprobaci n que contiene la factura que desea cancelar Certificado seleccione el n mero de certificado de la factura que desea cancelar 3 De clic en el bot n Enviar zma 59m Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 26 4 De la tabla que aparece seleccione la factura a cancelar dando clic en el n mero de folio 5 De clic en el bot n Cancelar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Consulta de folios Consulta de certificados Consulta de facturas Consulta de xml Cancelacion de Facturas Cancela Factura Folio O Serie FACTURA VW Iniciar en Folio O Clientes RFC O Fecha De Hasta O Tipo Comprobante ingreso W O Estado Comprobante Activo vi O Aprobacion 234318 W O Certificado 00001000000102242121 13 6 GENERAR REPORTES MENSUALES FUNCI N Generar el reporte mensual de facturas para el SAT 1 Elija la opci n Generaci n de Reporte mensual 2 Selecciona el mes y el a o del reporte a realizar 3 Da clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico
27. eedor 2 Ingrese los datos del proveedor pasando de un campo a otro con la tecla Tabulador Tab 3 Al finalizar de clic en el bot n Enviar 4 Para dar de alta otro proveedor de clic en el bot n Regresar 6 2 MODIFICAR DATOS DE PROVEEDORES FUNCI N Modificar los datos de los proveedores registrados 1 Elija la opci n Modificaci n Proveedor 2 Enel campo Nombre tecle una parte del nombre del proveedor cuyos datos desea modificar 3 Dela lista que se despliega mu vase con las flechas arriba y abajo hasta encontrar el proveedor que desea modificar y oprima Enter o dele clic con el mouse 4 Si desea buscar al proveedor por su RFC de clic en el c rculo a la izquierda de ese campo y tecle el RFC del proveedor 5 De clic en el bot n Enviar 6 Modifique los datos requeridos y de clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Chentes Productos Vendedores Compras CXP Reportes Administracion Alta Proveedor Modificacion Proveedor Modificacion Proveedor Nombre SURTIDORA LA CENTRAL S A DE C V O RFC SUCE0003031 6 3 CONSULTAR DATOS DE PROVEEDORES FUNCI N Consultar los datos de los proveedores registrados Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 14 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Compras P
28. ilizar para la factura c De clic en el bot n Insertar Cliente para desplegar la direcci n del mismo 3 Datos de los conceptos son los productos que van a integrar la factura a En el campo Buscar producto tecle una parte del nombre del producto que se va a dar de alta en la factura en la lista que se despliega seleccione el producto con las flechas arriba y abajo o con el mouse b Indique la Cantidad de productos a vender el precio unitario el porcentaje de descuento para ese producto y la tasa de impuesto c Declic en el bot n Agregar producto para agregar el producto a la factura d Repita los pasos a al c para agregar m s productos a la factura e Si desea quitar un producto de la factura selecci nelo en el campo Buscar producto y de clic en el bot n Quitar concepto 4 Totales muestra los importes totales de la factura a Indique el motivo para hacer el descuento a la factura en el campo Motivo del descuento b Indique la cantidad de ISR retenido en el campo ISR Retenido c Indique la cantidad de IVA retenido en el campo IVA Retenido 5 Datos adicionales permite describir detalles respecto a la forma de pago y certificaci n de la factura a Seleccione el m todo de cobro el n mero de cuenta de pago la forma de cobro el tipo de comprobante y las condiciones de pago correspondientes b Si cuenta con timbres fiscales de clic en el bot n Cargar Serie c Escriba las observaciones adicionales en el campo Observaciones
29. ina 20 6 Si desea cancelar por producto a De clic en el c rculo a la izquierda del campo Producto b Tecle una parte del nombre del producto en el campo Producto o una parte del c digo del pro ducto en el campo C digo producto y selecci nelo de la lista que se despliega c De clic en el bot n Enviar 10 CUENTAS POR COBRAR pesta a C x C 10 1 COBRAR CUENTAS FUNCI N Registrar pagos parciales de clientes para una factura o venta de mostrador 1 Elija la opci n Cobrar Cuenta 2 Seleccione la forma de localizar la nota de venta o factura cuyo abono va a registrar dando clic en el c rcu lo izquierdo de la opci n deseada Luego a Folio tecle el n mero de folio de la nota de venta o de la factura b Serie tecle el n mero de folio inicial de las facturas a desplegar en el campo Iniciar en folio c Clientes tecle una parte del nombre del cliente cuyo pago va a registrar y selecci nelo de la lista desplegada d Fecha de captura seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas y notas de venta pen dientes de pago e Fecha de vencimiento seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas y notas de venta pendientes de pago 3 De clic en el bot n Enviar 4 En la tabla de facturas y notas desplegadas seleccione aquella cuyo abono va a registrar dando clic en su n mero de folio o n mero de nota USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Most
30. inistracion Cotizacion Consulta Cotizaciones Consulta Cotizacion pma Cotizacion Nombre Cliente RFC Cliente Fecha A Hasta 7 productos Codigo Enviar Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 30
31. l n mero de certificado de las facturas que desea consultar 3 De clic en el bot n Enviar 4 Al terminar de realizar su consulta de clic en el bot n Regresar para realizar otra consulta USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Chentes Productos Vendedores Proveedores Compras Administracion CXP Reportes Consulta de folios Consulta de certificados Consulta de facturas Consulta de xml Consulta XML O Serie Iniciar en Folio O Clientes REC O Fecha De Hasta y O Tipo Comprobante Ingreso O Estado Comprobante O Aprobacion 234318 W O Certificado 00001000000102242121 13 5 CANCELAR FACTURAS FUNCI N Cancelar facturas registradas 1 Elija la opci n Cancelaci n de Facturas 2 Seleccione la forma de localizar la factura que desea cancelar dando clic en el c rculo izquierdo de la op ci n deseada Luego a Folio tecle el n mero de folio de la factura que desea cancelar b Serie tecle el n mero de folio inicial de la facturas a consultar en el campo Iniciar en folio c Clientes tecle una parte del nombre del cliente cuya factura desea cancelar y selecci nelo de la lista que se despliega con las flechas y Enter o con el mouse d Fecha de seleccione el rango de fechas donde se encuentra la factura a cancelar en los campos DE y HASTA Tipo comprobante seleccion
32. lefono Fax Saent E p Loo Giro quimicos w Vendedor ADMINSTRADOR w Observaciones Modificacion de dientes Consulta de Chentes individual 3 2 MODIFICAR DATOS DE CLIENTES FUNCI N Modificar los datos de los clientes registrados 1 Elija la opci n Modificaci n de Clientes 2 Tecle una parte del nombre del cliente cuyos datos desea modificar 3 De la lista que se despliega mu vase con las flechas arriba y abajo hasta encontrar el cliente que desea modificar y oprima Enter 4 De clic en el bot n Enviar 5 Modifique los datos requeridos y de clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Productos Vendedores Proveedores Compras e CXP Reportes Administracion Alta de dientes Modificacion de clientes Modificacion Chente O Mom GE Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica 3 3 CONSULTAR DATOS DE CLIENTES FUNCI N Consultar los datos de los clientes registrados 1 Elija la opci n Consulta de Clientes Individual 2 Seleccione el criterio mediante el cual buscar al cliente a consultar dando clic en el c rculo izquierdo de la opci n deseada 3 Nombre tecle una parte de la cadena que forma parte del nombre del cliente a consultar y de clic en el bot n Buscar 4 Tipo Giro seleccione el tipo de giro al cual pertenece el cliente a consultar y de clic en el bot
33. mo v Tiempo de z Surtido 5 dias Almacen S e SS Didde p y A Cantidad Cantidad masma 15 es Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica 1 Elija la opci n Alta de Productos 2 Llene los campos pasando de uno a otro con la tecla Tabulador Tab 3 Al finalizar de clic en el bot n Enviar 4 En la ventana que aparece de clic en el bot n Aceptar 5 De clic en el bot n Regresar para dar de alta otro producto 4 2 MODIFICAR DATOS DE PRODUCTOS FUNCI N Modificar la informaci n de los productos registrados en el sistema 1 Elija la opci n Modificaci n de Productos 2 Seleccione uno de los dos criterios para buscar el producto Descripci n o C digo dando clic en el c rculo de la izquierda 3 Descripci n tecle una parte del nombre del nombre del producto y selecci nelo con las flechas o el mouse de la lista que se despliega luego de clic en Enviar para desplegar sus datos 4 C digo tecle una parte del c digo del producto y selecci nelo con las flechas o el mouse de la lista que se despliega luego de clic en Enviar para desplegar sus datos 5 Modifique los datos requeridos y de clic en el bot n Enviar 6 Repita los pasos 2 al 5 para modificar los datos de otro producto USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras mm CXP Reportes Administracion Alta de Produtos Modifica
34. n cada uno de los campos 3 Si el campo Vendedor est en blanco se desplegar n todos los vendedores que cumplan con los dem s criterios Si contienen el nombre de un vendedor los datos desplegados corresponder n a ese vendedor 4 S lo ser n desplegados los registros para la actividad seleccionada 5 De clic en el bot n Enviar para desplegar la informaci n de acuerdo a los datos indicados Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 12 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Permisos Vendedor Modificacion Permisos Vendedor v Visor de Sucesos Vendedor Fechabe OOO O a Actividad VENTA MOSTRADOR A id afectado ADMINSTRADOR VENTA MOSTRADOR 3 2011 02 22 22 44 03 ADMINSTRADOR VENTA MOSTRADOR 2011 02 22 22 45 48 ADMINSTRADOR VENTA MOSTRADOR 5 2011 02 22 22 50 32 6 PROVEEDORES pesta a Proveedores 5 1 DAR DE ALTA VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Dar de alta a los vendedores en el sistema 1 Elija la opci n Alta de Vendedor 2 Llene los campos pasando de uno a otro con la tecla Tabulador Tab 3 Al finalizar de clic en el bot n Enviar 4 De clic en el bot n Regresar para dar de alta otro vendedor NOTA 1 El campo TIPO DE VENDEDOR contiene los perfiles creados para accesar a Cof fe por lo que el vende dor tendr lo
35. nas 21 VITNE 21 TZ CONSULTAR COBROS REALIZADOS hr 22 11 CUENTAS POR PAGAR de clic en la pesta a C x P armnamnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnene 22 LELE PAGAR CUENTAS dd ae 22 11 2 CONSULTAR PAGOS REALIZADOS sra A aa 23 12 REPORTES de clic en la pesta a Reportes occccccnccncccnccncccncnnncnnnnnanoncnnaccncnnanoncnnaconcnnanonoss 24 13 ADMINISTRACI N de clic en la pesta a Administraci n coooococnnoncccnononcccnonancninancninnnnnnas 24 ENE CONSOLAR FOO ana ee ESAE NE ANETE EENE EAE EE AEE naaa le oe 24 13 2 CONSULTAR CERTIFICADO Susini A 25 13 3 CONSULTAR FACTURAS EEE EEE 25 134 CONSULTAR Nm 26 Tea CANCELAR FACTOR AS EN 26 13 6 GENERAR REPORTES MENSUALES eusrvrnvernennvvsnesnvvsnrevvvesvessvnsnesnvesnrevvessvessesnvessravvensvesvessvesssanvesssesvessvesseenne 27 137 SUBIR CER ITIECA DOS LLAVES A RE 27 14 COTIZACIONES de clic en la pesta a COtizaciONes occocccncnncccnnnnancncnoncnnnnnanoncnnanoncnnncnnoso 28 14 1 GENERAR UNA COTIZACI N oooooocccnonocccononnnccnnnnnocononnnoconon cnn nana ren narran nn ren n ne cinnnss 28 TL CONSULTAR COMA E Sia Aa 29 Cof fe MANUAL DE USUARIO 1 ENTRAR AL SISTEMA 1 Entre a internet 2 En la barra de direcci n de su navegador tecle la direcci n asignada a su sistema Cof fe 3 Tecle su correo electr nico su password y de clic en el bot n Enviar u oprima Enter 4 Si aparece una ventana con el mensaje ERROR EL USUARIO NO EXISTE
36. nistracion Consulta de folios Consulta de certificados Consulta de facturas Consulta Factura Folio O Serie FACTURA Vi Iniciar en Folio O Clientes RFC O Fecha De pista Tipo Comprobante Ingreso O Estado Comprobante Activo iw O Aprobacion 234318 Vi O Certificado 00001000000102242121 Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 25 13 4 CONSULTAR XML FUNCI N Consultar los archivos de facturas XML 1 Elija la opci n Consulta de XML 2 Seleccione la forma de localizar los registros XML que desea consultar y o imprimir dando clic en el c rculo izquierdo de la opci n deseada Luego a Folio tecle el n mero de folio de la factura b Serie tecle el n mero de folio inicial de las facturas a consultar en el campo Iniciar en folio c Clientes tecle una parte del nombre del cliente cuyas facturas desea consultar y selecci nelo de la lista que se despliega con las flechas y Enter o con el mouse d Rango de fechas seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas a consultar e Tipo de Comprobante seleccione el tipo de comprobante de las facturas que desea consultar f Estado del comprobante seleccione el estado de los comprobantes de las facturas que desea consultar g N mero de aprobaci n seleccione el n mero de aprobaci n de las facturas que desea consultar h N mero de certificado seleccione e
37. ntidad lo Precio de Lista lo Como so nerds evci v Tiempo de Surtido 10 dias Almacen BODEGA Dimension cm Unidad de Unidad de Entrada Salida 7 ML Cantidad Maxima a 10 AAA A Movimientos en Almacen Historial Productos 4 5 MOVIMIENTOS EN ALMAC N FUNCI N Registrar las entradas de productos al almac n 1 Elija la opci n Movimientos en Almac n 2 En el campo Descripci n tecle una parte del nombre del producto que va a afectar selecci nelo de la lis ta desplegada con las flechas y la tecla Enter o con el mouse Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica 3 Enel campo C digo aparece el c digo del producto seleccionado 4 Enel campo Cantidad escriba el n mero de piezas que van a entrar al almac n 5 Enel campo Existencia actual aparece el n mero de piezas en existencia 6 Enel campo Motivos seleccione el motivo del movimiento 7 De clic en el bot n Enviar USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Alta de Produtos Modificacion de Productos Consulta de Productos Borrar Productos Movimientos en Almacen MOVIMIENTO ALMACEN Descripcion BAL N DE F TBOL Codigo BAFUO1 Cantidad 200 Aro 235 Motivos Historial Productos 4 6 HISTORIAL DE PRODUCTOS
38. odos los campos en blanco para desplegar una tabla con los datos de to das las cotizaciones grabadas en el sistema Si desea consultar la informaci n de una cotizaci n en particu lar de clic en su n mero 3 Si desea consultar las cotizaciones de un cliente en particular tecle una parte del nombre del cliente en el campo Nombre cliente de la lista desplegada seleccione el cliente con las flechas y Enter de clic luego en el bot n Enviar 4 Si desea consultar las cotizaciones por rango de fechas de clic en el campo Fecha y seleccione la fecha desde luego de clic en el campo Hasta y seleccione la fecha hasta al finalizar de clic en el bot n En viar 5 Si desea consultar las cotizaciones que contienen alg n producto en particular tecle una parte del nom bre del producto en el campo Productos y selecci nelo de la lista desplegada Luego de clic en el bot n Enviar Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 29 6 Si desea hacer consultas que cumplan varios criterios indique los valores en los campos correspondientes y de clic en el bot n Enviar 7 Si desea consultar una cotizaci n de la tabla de clic en su n mero de cotizaci n 8 Si desea generar el archivo en formato PDF de clic en el bot n correspondiente hasta abajo USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Adm
39. olio de la nota de venta o de la factura b Serie tecle el n mero de folio inicial de las facturas a desplegar en el campo Iniciar en folio c Clientes tecle una parte del nombre del cliente cuyos pagos parciales va a consultar y selecci nelo de la lista desplegada d Fecha de captura seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas y notas de venta cu yos pagos desea consultar e Fecha de vencimiento seleccione la fecha desde y la fecha hasta de las facturas y notas de venta cuyos pagos desea consultar 3 De clic en el bot n Enviar 4 En la tabla de facturas y notas desplegadas seleccione aquella cuyos pagos desea consultar dando clic en su n mero de folio o de documento 5 Regrese al paso 2 para realizar otra consulta USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Chentes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Cobrar Cuenta Cobros Realizados Pago CXC O Folio O Serie FACTURA Vi Ea A O Clientes RFC G Fecha Captura De 2012 10 08 Hasta 2012 12 03 O Fecha Vencimiento De Hasta Consulta CXC Folio Nombre O CN AA Subtotal Fecha de Pago Total cantidad 5 JORGE LOPEZ NAVARRO O IO 12625 00 12625 00 1 12 14 40 AUTOPARTES EL CTRICAS ALATORRE Her de 2012 12 26 1550 00 1550 00 1 9 AUTOPARTES EL CTRICAS ALATORRE 2012 11 28 2013 01 27 630 00 630 00 1 14 04 04 11 CUEN
40. onccnnonaccncanacons 10 5 4 BORRAR VENDEDORES USUARIOS socorro esarakavekerannndeee anne 11 5 5 CREAR PERFILES DE VENDEDORES USUARIOS vruunannnnnnunnnnnnnnnnvnnvnnnnnnnnnvnnnnnnennvnnnennernvnnnennennvnnnennennnnnsennener 11 5 6 MODIFICAR PERFILES DE VENDEDORES USUARIOS oonccnnccccccconnconnconnanonononononanonononononanonanonanonanonanonanoness 12 ls VS ENN 12 6 PROVEEDORES pesta a Proveedores usiicinninianin cani 13 5 1 DAR DE ALTA VENDEDORES USUARIOS oocooocioniosonionsiancios coccion iE E a e aei 13 6 1 DAR DE MIA PROVEEDORES 000 iii 13 6 2 MODIFICAR DATOS DE PROVEEDORES oococcccccnococonococcccononononononorororonon nono nn nono rororor nn nn nnnn nn no rororononnnnnnnnnnanononos 14 6 3 CONSULTAR DATOS DE PROVEEDORES ococcccccocococococccnononononononororonononcc nono rono nono ronornnnn nn nn norororononencncncnnnnononos 14 7 VENTAS DE MOSTRADOR pesta a Ventas Mostrador cooccocccnccncccononcccnnnnancncnnaconcnnacnninos 15 7 1 REGISTRAR VENTAS DE MOSTRADOR oooccccccocococococcccononononoconororononcnnonononororororonnrnnnn non nororonnr nana nananorororononons 15 7 2 CONSULTAR VENTAS DE MOSTRADOR codiciada 16 8 FACTURACI N pesta a Facturaci n cooocccconoccccononcccnnonnncnnnnncnnnnnnoconnnnnconnn cnc nano cnc cnnnnnacannss 17 OPNA 18 LEN 18 NS NENNE 19 TENNE EE EE 20 10 CUENTAS POR COBRAR pesta a C x C o oocccconconcnnooncnnonconacnnoronnarnonacnaorconarnoacnaorconacnaonenaa
41. que desea consultar 3 De clic en el bot n Enviar 4 De la tabla de documentos de compra desplegados de clic en el n mero del documento que desea con sultar 5 Vaya al paso 2 para realizar otra consulta Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 23 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturaci n Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras mme m e Reportes Administracion Pagar Cuenta v Pagos Realizados Numero de Compra O Documento o Remision A O Proveedores ms E 7 O Fecha Captura De Hasta O Fecha Vencimiento De Hasta Consulta CXC PROVEEDOR DE DC 010 ALCURNIA 2012 12 03 2013 02 01 64210 10273 6 74483 6 Activa 12 REPORTES de clic en la pesta a Reportes FUNCI N Consultar informaci n 1 De la lista de reportes que aparecen de clic en el bot n del reporte que dese consultar 2 En una nueva pesta a del navegador o en otra ventana del mismo aparecer la informaci n solicitada 3 Mediante los controles que le ofrece el navegador imprima o guarde en disco la informaci n consultada USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras Reportes Administracion v Reportes Reportes El Codigo y EL Codigo CT 13 ADMINISTRACI N de clic en la pestafia Administraci
42. rador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras CXP Reportes Administracion Cobrar Cuenta Pago CXC O Serie FACTURA W Iniciar en Folio O Clientes RFC 8 Fecha Captura De 2012 10 01 Hasta 2012 12 03 O Fecha Vencimiento De Hasta Consulta CXC Folio lmombre sere frecha frecha de Pago subtotal Total Facturas 0 Numero de Nota Nombre echa frechade Pago Total Cantidad 5 JORGE LOPEZ NAVARRO CEA 2011 03 13 12625 00 1 12 14 40 7 AUTOPARTES EL CTRICAS ALATORRE FEE mi 2012 12 26 1550 00 1 AUTOPARTES EL CTRICAS ALATORRE oe 2013 01 27 630 00 1 14 04 04 5 Indique la cantidad a abonar en el campo Cantidad de pago 6 Seleccione la forma de pago en el campo Forma de pago 7 Indique el n mero de abono en el campo N mero de pago 8 Seleccione el d a en que se realiza el abono en el campo Fecha de pago 9 Anote sus observaciones en el campo Observaciones Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 21 10 De clic en el bot n Abonar 11 Si est seguro de realizar el abono de clic en el bot n Aceptar 10 2 CONSULTAR COBROS REALIZADOS FUNCI N Consultar los abonos realizados por los clientes 1 Elija la opci n Cobros Realizados 2 Seleccione la forma de localizar la nota de venta o factura cuyos pagos va a consultar dando clic en el c rculo izquierdo de la opci n deseada Luego a Folio tecle el n mero de f
43. s permisos asignados a dicho perfil NOTA 2 Los campos CORREO ELECTR NICO y CONTRASE A son las claves que deber utilizar el vendedor pa ra entrar a Cof fe USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Proveedores Compras CXP Reportes Administracion v Alta de Vendedor Alta de Vendedor Nombre ENRIQUE TRUEBA Telefono 9123456 Correo Electronico quique2gmail com Tipo de Vendedor MOSTRADOR v Comision s Zona TIENDA Departamento VENTAS v Contrasefia Re Contrase a 6 1 DAR DE ALTA PROVEEDORES FUNCI N Dar de alta en el sistema a los proveedores de la empresa Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 13 USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Cotizaciones Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Compras e m CXP Reportes Administracion v Alta Proveedor Alta Proveedor Nombre ISURTIDORA LA CENTRAL S A DE C V RFC SUCE00030312 Direccion Calle REP BLICA DE ECUADOS sete 218 Interior Colonia LA CONDESA CP Municipio AGUASCALIENTES Estado Aguascalientes v Tipo Direccion FACTURACION V Telefono 9123456 Fax GN cosmetica Retendones OSSO O O Clasificacion ELECTR NICOS vi Observaciones PROVEEDOR DE CARO DE BUENA CALIDAD Y SERVICIO 1 Elija la opci n Alta Prov
44. ura a Si es necesario agregue un motivo para hacer el descuento a la cotizaci n en el campo Motivo del descuento b Si es necesario indique la cantidad de ISR retenido en el campo ISR Retenido c Si es necesario indique la cantidad de IVA retenido en el campo IVA Retenido 6 Datos adicionales permite describir detalles adicionales a la cotizaci n a Seleccione el m todo de cobro la forma de cobro y las condiciones de pago correspondientes b Indique el tiempo de entrega la vigencia de la cotizaci n y las observaciones 7 Una vez que haya tecleado toda la informaci n de la cotizaci n pasando de un campo a otro con la tecla TABULADOR aparece el mensaje Carga satisfactoria de clic en el bot n Aceptar revise los datos de la cotizaci n modifiquelos si es necesario y de clic en el bot n Cargar cotizaci n 8 En la ventana que aparece de clic en el bot n Aceptar para guardar la cotizaci n 7m o gt omeno Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 28 9 De clic en el bot n Genera PDF Cotizaci n para generar un archivo PDF de la cotizaci n el sistema res ponder con la direcci n donde guard el archivo 10 Si desea enviar la cotizaci n v a correo electr nico tecle la direcci n en el cuadro izquierdo y de clic en el bot n Enviar correo USUARIO cerrar sesion Soporte Tecnico Bienvenida Facturacion Ventas Mostrador Clientes Productos Vendedores Proveedores Compras o
45. vendedores que desea consultar dando clic en el c rculo de la izquierda 3 Nombre tecle una cadena de caracteres contenida en el nombre de los vendedores que desea consultar y de clic en el bot n Buscar 4 Departamento seleccione con el mouse el departamento al cual pertenecen los vendedores cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar 5 Comisi n seleccione con el mouse la comisi n que reciben los vendedores cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar Cof fe Administraci n de Ventas y Facturaci n Electr nica P gina 10 6 Zona seleccione con el mouse la zona a la cual pertenecen los vendedores cuyos datos desea consultar y de clic en el bot n Buscar 7 Todos Vendedores de clic en el c rculo de la izquierda y luego en el bot n Buscar para consultar los datos de todos los vendedores usuarios dados de alta en el sistema 5 4 BORRAR VENDEDORES USUARIOS FUNCI N Dar de baja los vendedores dados de alta en el sistema 1 Elija la opci n Borrar Vendedor 2 Si desea buscar al vendedor por su nombre seleccione el campo Nombre dando clic en el c rculo de la iz quierda y seleccione el vendedor con el mouse en el campo correspondiente luego de clic en el bot n En viar 3 Si desea buscar al vendedor por su n mero de identificaci n seleccione el campo ID Vendedor dando clic en el c rculo de la izquierda y seleccione el vendedor con el mouse en el campo correspondiente luego de cli
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