Manual de usuario
Contents
1. MODULO DE VENTAS 1 M dulo de Ventas Este m dulo permite realizar todas las operaciones relacionadas con la venta de bienes o servicios Facilita el registro de las transacciones involucradas en el proceso de venta tales como facturaci n devoluciones emisi n de notas de entregas recepci n de pedidos emisi n de presupuestos o cotizaciones entre otras 1 1 Estructura del M dulo de Ventas La interfaz de usuario del m dulo de ventas est compuesta por una barra de men y una barra de herramientas que dan acceso a las funciones de uso frecuente a Modos de acceso al M dulo de Ventas Desde el Men de Inicio del escritorio de Windows seleccione el elemento Programas y a continuaci n el elemento SAINT Software Administrativo Enterprise Administrativo Ventas Esta acci n ejecuta el M dulo de Ventas E SAINT Enterprise m dulo A Facturaci n Presupuesto Nota de entrega Pedidos Varios pS gt y a a Ey Facturaci n Devoluci n Presupuesto N Entrega Dev N E Pedidos Finalizar i t casa de software o a m SAINT DE VENEZUELA C A adi ninistrativo S 7 0506EMP01010004940000 Usuario 001 Super usuario Estaci n ISOTO Z Qu hacer desde el M dulo de Ventas SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 1 2 Emisi n de Presupuestos Cotizaciones El presupuesto es un2. Super usuario isoto 22 SAINT Enterprise Administrativo y administrativo X YN saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 b Selecci n del cliente Ingrese el c digo del cliente en caso de no saberlo puede realizar la b squeda haciendo clic en el bot n de Informaci n de Clientes de esta manera se activa la ventana Informaci n de Clientes con la informaci n de todos los clientes Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente INFORMACION DE CLIENTES C digo Descripci n Clase ld Fiscal Saldo pendiente a ALUMNOL ALUMNO DE QUINTO GRADO T ALUMNOS ALUMNO DE QUINTO GRADO 5 RERER 1 454 14 laLuMINO2 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 RE 333 00 ALUMNOS ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 DGDFGF 333 00 145786 BAMBI CAFE S R L G200000147 329 00 CLOTO3 cliente lote 03 CLOTO3 717 00 101 cliente 01 contado RIFO1 0 00 lo2 cliente 02 credito RIFO2 1 142 60 CLOS CLIENTE 08 CLOS 1 988 27 cL10 CLIENTE 10 cL10 392 40 cLoos cliente cl06 contribuyente especial TRTRTRT 100 75 CLO7 CLIENTE CLO7 CLO7 106 00 z Buscar Fl Informaci n E Anterior Siguiente F3 Seleccionar EX Salir Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico puede hacerlo con ayuda del bot n nformaci n o la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente 23 SAINT E
3. Tabla cobros Tabla utilidad D as tolerancia Imagen Estad stica Datos principales Comisi n Precios Tabla ventas Id fiscal Clase Direcci n 1 Pa s Estado Ciudad Tel fonos e mail Activo Y Si EX Salir d Selecci n del dep sito aja Dep sito a Ingrese el c digo del Dep sito en el caso de no saberlo puede ubicarlo al hacer clic en el bot n Informaci n de Dep sitos El bot n carga la ventana Informaci n de Dep sitos en la cual puede seleccionar el dep sito de salida de la mercanc a 16 SAINT Enterprise Administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo f e Selecci n del precio Ingrese el tipo de precio 0 1 2 3 o en su defecto confirme el tipo de precio que tiene el cliente F Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto a emitir el Pedido Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n de Productos y seleccione el producto Ventana de informaci n de productos a INFORMACION DE PRODUCTOS 02 producto 02 para pruebas 11111 16 10009 Pantalones ote 101 03 carro 3 23 04 CERVEZA EN CAJAS 36 unidades 118 f prodcuto 1 105 112233 producto nuevo instancia normal REF 0001 51 2 computador 12 120 3 televisor TP 32 343433 prodcuto
4. Descripci n desca Id fiscal J 123456 Direcci n 1 IPais pamplona bogota Tel fonos Fax e mail NLT Fecha inicio Activo Msi ESC Salir En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Haga clic en el bot n Crear Nuevo Cliente para ingresarlo El nuevo cliente queda registrado tal como se hace en el M dulo Administrativo en el cual normalmente se agregan los clientes C Selecci n del vendedor Ingrese el c digo del Vendedor 7 N en el caso de no saberlo puede ubicarlo al hacer clic en el bot n Informaci n de Vendedores el cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho c digo El bot n carga la ventana Informaci n de Vendedores en la cual puede seleccionar al vendedor que necesita SAINT Enterprise Administrativo y administrativo YN saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 INFORMACION AMPLIADA Tabla cobros Tabla utilidad D as tolerancia Imagen Estad stica Datos principales Comisi n Precios Tabla ventas Id fiscal Clase Pa s Estado Ciudad Tel fonos e mail Activo d Selecci n del dep sito Ingrese el c digo del Dep sito Dep sito Lo T Fi o haga clic en el bot n nformaci n de Dep sitos el cual se encuentra ubicado en el lado
5. administrativo Y zil Una vez localizado el producto selecci nelo con el bot n Seleccionar Con el bot n Producto Haga clic en el bot n Producto lo que activa la ventana Informaci n de Producto Con ayuda de los comodines Introduzca los caracteres comodines o tek y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informaci n de Producto Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar el sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo g Selecci n del producto por Referencia Con el bot n Referencia se activa la ventana B squeda Por Referencia haga clic en el bot n B squeda para mostrar la ventana Informaci n del Producto BUSQUEDA POR REFERENCIA xX kS Aceptar EX Salir 35 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y o pr Manual de Usuario v 1 0 1 h Componentes de la Ventana de totalizaci n EX Totalizar Para finalizar la transacci n haga clic en el Bot n Totalizar Datos de la operaci n Total operaci n o 11 36 Conversi n Bs 12 15 Primer descuento 2 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto oo 11 13 Base imponible RES EJ Impuestos 1 00 9 00 Total general HS Total pagado Saldo pendiente E RS Efectivo Saldo conversi n Bs oo 12 13 Instrumentos de pago F1 Orden de compra Doo O Tio de operaci n J HS Fecha de emisi n 27 05 2
6. Manual de usuario Modulo De Ventas V 1 0 1 o sal nt administrativo SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Tabla De Contenido 1 Modulo de Ventas 1 1 estructura del modulo de Ventas a Modos de acceso al modulo de ventas 1 2 Emisi n de presupuestos o cotizaciones 2 a Modo de acceso 2 b Selecci n del cliente 3 c Selecci n del vendedor 4 d Seleccione el deposito 5 e Selecci n el precio 6 f Selecci n del producto por c digo o por descripci n 8 g Selecci n del producto por referencia 8 h Componentes de la ventana de totalizaci n 9 1 3 Recepci n de pedidos 11 a Modo de acceso 12 b Selecci n del cliente 12 c Selecci n del vendedor 15 d Seleccione el deposito 16 e Selecci n el precio 17 f Selecci n del producto por c digo o por descripci n 19 g Selecci n del producto por referencia 20 h Componentes de la ventana de totalizaci n 20 1 4 Emisi n de notas de entrega 21 a Modo de acceso 22 b Selecci n del cliente 23 c Selecci n del vendedor 24 d Selecci n del precio 26 e Selecci n del producto por c digo o por descripci n 26 SAINT Enterprise Administrativo car Tk cafimara Manual de Usuario v 1 0 1 f Selecci n del producto por r
7. SAINT Enterprise Administrativo ep peaa Manual de Usuario v 1 0 1 Total neto indique el monto neto a pagar Impuestos Introduzca el monto del impuesto Total general indica el monto general a cancelar Total Pagado Monto cancelado Efectivo cheque si el monto es cancelado en efectivo o cheque Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra Tipo de operaci n indique el tipo de operaci n tomando en cuenta la configuraci n realizada con anterioridad en el M dulo Administrativo Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios para esto cuenta con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n 45 saint 3 sa de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 software 1 7 Devoluci n de Factura Permite reversar una fa
8. SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y a TE cofre Manual de Usuario v 1 0 1 Si el cliente no ha sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Presionando la tecla F2 y se mostrara la siguiente ventana INGRESO DE NUEYO CLIENTE xX C digo e Descripci n EA Id fiscal OO Y cee 7 Representante Direcci n 1 Direcci n 2 Loo SOS bogota Tel fonos A ema A Fecha inicio Observaciones A Tipo de cliente Contribuyente sar FS Aceptar c Selecci n del vendedor Ingrese el c digo del Vendedor ed E __ _ _ _a _ _ _ 5 INFORMACION AMPLIADA x l C digo Descripci n A Tabla cobros Tabla utilidad D as tolerancia l Imagen Estad stica Datos principales Comisi n Precios Tabla ventas Id fiscal 8256912 Clase c ADO Direcci n 2 Emigo O O O OSOS O Direcci n 2 SISI Pa s ENEZUELA El Estado Zulia Ciudad aracaibo Tel fonos e mail Activo Msi ES Salir 41 e t SAINT Enterprise Administrativo 0 o 3 1 4 administrativo o o Manual de Usuario v 1 0 1 d Selecci n del dep sito P _ _ Dep sito a Ingrese el c digo del Dep sito o haga clic en el Bot n Informaci n de Dep sitos y selecci nelo e Selecci n del precio
9. 49 e t SAINT Enterprise Administrativo sain a TE kallatra Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo d Selecci n del dep sito P _ Dep sito ba Ingrese el c digo del Dep sito o haga clic en el Bot n Informaci n de Dep sitos y selecci nelo e Selecci n del precio Ingrese el tipo de precio 0 1 2 3 o confirme con enter del tipo de precio que se asigne al cliente f Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto para emitir la devoluci n de nota de entrega Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n ampliada del producto Ventana de informaci n ampliada C digo Descripci n entes Costos y Precios Imagen Estad stica Codigos de barra Clasificaci n Datos principales Impuestos Partes E Instancia General Instancia Lotes Instancia Seriales Instancias Compuesto Propiedades de la instancia Producto compuesto Asiona instancia Esc Salir 50 Sa casa de SAINT Enterprise Administrativo administrativo Y int pa Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez localizado el producto selecci nelo con el bot n Seleccionar Con el bot n Producto Haga clic en el bot n Producto lo que activa la ventana Informaci n de Producto Con ayuda de los comodines UR Intro
10. Total cantidad o piezas O 26 05 2008 05 15 pm l Super usuario b Selecci n del cliente Inicialmente Ingrese el c digo del cliente al cual le ser emitido el pedido en caso de no saberlo puede realizar la b squeda haciendo clic en el bot n de Informaci n de Clientes de esta manera se activa la ventana Informaci n de Clientes que Contiene la informaci n de todos los clientes Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente 12 SAINT Enterprise Administrativo LA administrativo saint Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software MODULO DE VENTAS RECEPCI N DE PEDIDOS ax r ji jo Precio i NO de pedido ia i j y Precio pogi E e t Equivalencia Bs sain F4 ventas F5Productos F6lReimprimir F7 Cargar casa de software ITotal cantidad o piezas 0 Descripci n Cantidad 1 Und l Super usuario soto Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico puede hacerlo con ayuda del Bot n Informaci n Fl infsmaci n o la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente Como se nos muestra en la ventana esta contiene informaci n detalla del cliente 13 SAINT Enterprise Administrativo y administrativo 7i saint casa de software Manual de Usua
11. Ingrese el tipo de precio 0 1 2 3 o confirme con enter del tipo de precio que se asigne al cliente f Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto para emitir la devoluci n de nota de entrega Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n ampliada del producto INFORMACION AMPLIADA xX Descripci n lentes d sol compuesto Costos y Precios Imagen Estad stica l Clasificaci n Codigos de barra Datos principales l Impuestos Partes E Instancia General Instancia Lotes Instancia Seriales Propiedades de la instancia Producto compuesto signa instancia EX Salir 42 saint casa de SAINT Enterprise Administrativo 7 Wwe administrativo Y Y Manual de Usuario v 1 0 1 software Una vez localizado el producto selecci nelo con el bot n Seleccionar Con el bot n Producto Haga clic en el bot n Producto lo que activa la ventana Informaci n de Producto Con ayuda de los comodines UR Introduzca los caracteres comodines o y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informaci n de Producto Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar el sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo g Selecci n del producto por Referencia Con e
12. Us saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1
13. con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n C mo imprimir documentos desde el M dulo de Ventas 53 A administrativo 14 Y o t SAINT Enterprise Administrativo sain o pr Manual de Usuario v 1 0 1 Con ayuda del M dulo de Ventas puede reimprimir documentos tales como Facturas Devoluciones de facturas Presupuestos Notas de Entrega y Pedidos 1 8 Modo de acceso para Imprimir Facturas Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Facturaci n a continuaci n seleccione Imprimir facturas E SAINT Enterprise m dulo de Yenta 1 Eacturaci n Presupuesto Nota Facturaci n remeras 7 Devoluciones de venta Imprirnir devoluciones Imprimir facturas en espera Borrar factura en espera Facturaci n en lotes Finalizar Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Imprimir Facturas que se observa continuaci n IMPRIMIR FACTURAS xX Desde n mero Hasta n mero Formato Factura punto de venta lt lt Imprimir a Pantalla M Aceptar Salir o SAINT Enterprise Administrativo W saint administrativo ar dl fofimera Manual de Usuario v 1 0 1 S 1 9 Modos de acceso para Imprimir Devoluciones Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Facturaci n a ontinuaci n seleccione Imprimir De
14. del cuadro de texto donde se ingresa dicho c digo de esta manera se activa la ventana Informaci n De Clientes que contiene la informaci n de todos los clientes registrados en el sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente seleccionando cada una de las fichas disponibles C digo C digo A Descripci n MSE INFORMACION DE CLIENTES Id Fiscal Descripci n ALUMNO DE QUINTO GRADO Saldo pendiente ALUMNOS ALUMNO DE QUINTO GRADO 5 RERER 1 454 14 ALUMNO2 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 RE 333 00 ALUMNO4 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 DGDFGF 333 00 45786 BAMBI CAFE S R L 6200000147 329 00 CLOTO3 cliente lote 03 CLOTO3 717 00 01 cliente 01 contado RIFO1 0 00 02 cliente 02 credito RIFO2 1 142 60 cLos CLIENTE 08 cLos 1 988 27 CL10 CLIENTE 10 CL10 392 40 CLOD6 cliente cl06 contribuyente especial TRTRTRT 100 75 CLO7 CLIENTE CLO7 CLO7 106 00 x Buscar 10 F1 Informaci n E Anterior D Siguiente F3 Seleccionar ES Salir Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico puede hacerlo con ayuda del Bot n Informaci n F1 Informaci n o la Tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente que se muestra a continuaci n SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software INFORMACION AMPLIADA xX C digo 002
15. documentos desde el M dulo de Ventas Con ayuda del M dulo de Ventas puede reimprimir documentos tales como borrar Presupuestos borrar Pedidos 1 13 Modos de acceso para borrar Presupuestos Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Presupuestos a continuaci n seleccione Borrar Presupuestos S SAINT Enterprise m dulo de Yentas Facturaci n Presupuesto b Nota de entrega Pedidos Emisi n de presupuesto Varios a trega Dev N E Pedidos Imprimir presupuestos Facturaci n Borrar presupuestos Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Borrar presupuestos a continuaci n 58 BORRAR OPERACIONES DE VENTA X Desde n mero J m Hasta mero PB FS Aceptar EX Salir 1 14 Modos de acceso para borrar Pedidos Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Pedidos a continuaci n seleccione Borrar Pedidos ES SAINT Enterprise m dulo de Yentas Facturaci n Presupuesto Nota de entrega Pedidos h Varios EN f Recepci n de pedidos Impresi n de pedidos Facturaci n Devoluci n Presupuesto N Entre Borrar pedidos Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Borrar presupuestos a continuaci n BORRAR OPERACIONES DE VENTA xX Desde n mero JU Hasta mero PR F3 Aceptar EX Salir SAINT Enterprise Administrativo A a administrativo 5
16. entrega Facturaci n Devoluci n Pre Impresi n de notas de entrega 56 sain casa de softw t SAINT Enterprise Administrativo E Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo gt Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Impresi n de Notas de Entrega a continuaci n IMPRESI N DE NOTAS DE ENTREGA xX Tipo de transaccion Nota de entrega bedona U O III L OE Tio de operaci n JM Formato Hasta n mero Nota de entrega venta Imprimir a Pantalla gt Aceptar i E salir 1 12 Modos de acceso para Imprimir Pedidos Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Pedidos a continuaci n seleccione Impresi n de Pedidos E SAINT Enterprise m dulo de Yentas Facturaci n Presupuesto Nota de entrega Pedidos h Varios ca a el Facturaci n fp Recepci n de pedidos Impresi n de pedidos N Entre Devoluci n Presupuesto Borrar pedidos Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Impresi n de Pedidos a continuaci n 57 e t SAINT Enterprise Administrativo sain a TE Coti ra Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo 14 Y IMPRESI N DE PEDIDOS xX Desde n mero O O OE Formato Hasta n mero Pedido Imprimir a Pantalla X Aceptar Salir C mo borrar
17. 008 y Dias de vencimiento Fecha vencimiento 26 06 2008 N mero de copias 1j B Comentarios F3 Aceptar ES Salir Campos que conforman la Ventana de Totalizaci n Total Operaci n este campo muestra el Monto Total de la Operaci n y es calculado por el sistema el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria del total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento Descuento que se le da al producto Segundo descuento Descuento que se le da al producto 36 saint c gt de s SAINT Enterprise Administrativo ep peaa Manual de Usuario v 1 0 1 Flete indique el monto del flete Total neto indique el monto neto a pagar Impuestos Introduzca el monto del impuesto Total general indica el monto general a cancelar Total Pagado Monto cancelado Efectivo cheque si el monto es cancelado en efectivo o cheque Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra Tipo de operaci n indique el tipo de operaci n tomando en cuenta la configuraci n realizada con anterioridad en el M dulo Administrativo Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mi
18. 343433 24 0030 DATA TRAVELER seriales 20 4 001 Ariel A 001 2006 2390 14 002 ace IBRIDASO1 BRIDAS WN RF 2 SCH 80 BRIDAS Con Cepillo electronico seriales C 001 2006 Producto compuesto Buscar A Maneja lotes Maneja seriales Fl Informaci n anterior siguiente Exento Datos principales C digo 0006 Descripcion lentes d sol compuesto Descripcion 2 Descripcion 3 Referencia Marca Pedidos O Comprometido 0 M nimo O M ximo 0 Unidad venta Precios con impuesto Precio 1 0 00 0 00 Precio 2 0 00 0 00 Precio 3 0 00 0 00 Empaque 0 U empaque Precio unitario 0 00 0 00 F3 Seleccionar EX Salr 17 SAINT Enterprise Administrativo y J 3 1 4 saint administrativo Y os de tofinare Manual de Usuario v 1 0 1 Descripci n lentes d sol compuesto Costos y Precios Imagen l Estad stica Codigos de barra Clasificaci n Datos principales Impuestos Partes l E Instancia General Instancia Lotes Instancia Seriales Instancias Compuesto Propiedades de la instancia Producto compuesto ES Salir Una vez localizado el producto selecci nelo haciendo clic en el Bot n Seleccionar Y Seleccionar Con ayuda del bot n Producto z Fi Producto z Haga clic en el bot n Producto Filproducto para activar la ventana Informaci n del Producto Con ayuda de los comodines tek Introduzca los caracteres com
19. ENTE CLO CLO7 106 00 Buscar F1lInformaci n anterior E Siguiente F3 Seleccionar ES Salir Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico haga clic F1 Informaci n que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente j INFORMACION AMPLIADA xX C digo en el Bot n Informaci n o pulse la tecla F1 del teclado Descripci n 4LUMNO DE QUINTO GRADO Datos principales otros datos Datos financieros Imagen Estadisticas Clase Direcci n 1 o Direcci n 2 IPais pamplona bogota Tel fonos Fax e mail ias Fecha inicio Activo EX Salir 32 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y o pr Manual de Usuario v 1 0 1 Si el cliente no ha sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Presionando la tecla F2 y se mostrara la siguiente ventana C digo _ F Descripci n gt 1d fiscal o Y Clase o e 2 Direcci n 2 IPais 3 pampos A bogota Loo e mail Fecha inicio F3 Aceptar ES Salir c Selecci n del vendedor Ingrese el c digo del Vendedor ed N K i IXAAAAAAAAA OU P INFORMACION AMPLIADA xX l C digo 2536 n ipci n Alexandra Cirius i Descripci n Tabla cobros Tabla utilidad l D as tolerancia l Imagen Estad stica Dato
20. LADOR 69 HE empaque ducto 12 bsf 0 salie z Precio unitario 0 00 0 00 producto 14 normal CELULAR SANSUNG ESD CELULAR ZTE YTH w Producto compuesto Maneja lotes Maneja seriales FlInformaci n Jante or Siguiente Exento Fa seleccionar E Salir 19 SAINT Enterprise Administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo y h Componentes de la Ventana de totalizaci n TOTAL OPERACION xX Datos de la operaci n Total operaci n 001 Conversi n Bs 0 01 Primer descuento 0 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto E Base imponible 0o Impuestos 9 00 Total gerora D oon Efectivo Saldo conversi n Bs 0 01 Instrumentos de pago F1 Orden de compra Fecha de emisi n 27 05 2008 y Fecha vencimiento 26 06 2008 Comentarios Dias de vencimiento N mero de copias 1 F3 Aceptar EX Salir Campos que conforman la Ventana de Totalizaci n Total Operaci n este campo muestra el Monto Total de la Operaci n y es calculado por el sistema el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria del total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento Descuento que se le da al producto Segundo descuento Descuento que se le da al producto Flete indique el monto del flete Total neto indique el monto
21. PRODUCTOS X a EAS Datos principales Descripci n Referencia a c da P ns 01 producto 01 para preubasCCCOCCCCCCCCOCC11111 1 ad E AAA 02 producto 02 para pruebas 11111 p 16 pa E 0203 Pantalones lote 101 Referencia 03 carro 3 23 BcA 04 CERVEZA EN CAJAS 36 unidades 118 MES o 0 1 prodcuto 1 105 M nimo O M ximo o 112233 producto nuevo instancia normal REF 0001 si Unidad venta Precios con impuesto 2 computador 12 120 0 00 0 00 3 televisor TP 32 0o00 0 00 343433 prodcuto 343433 24 0 00 AELA 9030 DATA TRAVELER seriales al HE s A 001 Ariel A 001 2006 2390 SEEE a ape A 002 ace 287 BRIDASO1 BRIDAS WN RF 2 SCH 80 BRIDAS 6044 C 001 Cepillo electronico seriales C 001 2006 hi 100 Buscar a o AA Maneja seriales A A Fl Informaci n il terior siguiente i Do F3seleccionar ES Salir Si necesita informaci n detallada del producto pulse el bot n Informaci n EE nfmad n o utilice la Tecla F1 para mostrar la ventana Informaci n Ampliada del producto C digo Dl Descripci n lentes d sol comp Clasificaci n Datos principales l Impuestos Partes Costos y Precios Imagen Estad stica Codigos debarra SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Una vez localizado el producto selecci nelo con ayuda del bot n F3 Seleccionar Seleccionar Con a
22. RMACION DE CLIENTES Id Fiscal Descripci n Descripci n ALUMNO DE QUINTO GRADO ALUMNO DE QUINTO GRADO ALUMNO DE SEXTO GRADO ALUMNO DE SEXTO GRADO BAMBI CAFE S R L cliente lote 03 cliente 01 contado cliente 02 credito CLIENTE 08 CLIENTE 10 cliente cl06 contribuyente especial CLIENTE CLO7 Id Fiscal RE DGDFGF G200000147 CLOTO3 RIFO1 RIFO2 cLos clio TRTRTRT CLo7 w ooo Fl Informaci n m Anterior siguiente F3 Seleccionar EUSalr 39 SAINT Enterprise Administrativo 7 administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico haga clic pulse la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente en el Bot n Informaci n Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico haga clic o F1 Informaci n en el Bot n Informaci n o pulse la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente l INFORMACION AMPLIADA xX Descripci n ALUN INO DE QUINTO GRADO Datos principales otros datos Datos financieros l Imagen Estadisticas Id fiscal RRRR clase Representante Direcci n 1 IPais pamplona bogota Tel fonos Fax e mail IT Fecha inicio Activo Msi EX Salir 40
23. RODUCTOS Descripci n f Referencia Datos principales C digo 0006 01 Descripcion lentes d sol compuesto 02 producto 02 para pruebas 11111 16 Descteci n 2 z Descripcion 3 0203 Pantalones lote 101 Pinos 03 carro 3 23 Marca 04 CERVEZA EN CAJAS 36 unidades 118 pedidos O ar 0 1 prodcuto 1 105 minimo O M ximo 0 112233 producto nuevo instancia normal REF 0001 51 Unidad venta Precios con impuesto 2 computador 12 120 Precio1 0 00 0 00 3 televisor TP 32 Precio2 0 00 0 00 343433 prodcuto 343433 24 Precio3 0 00 0 00 9030 DATA TRAVELER seriales 201 ES E A 001 Ariel A 001 2006 2200 Precio unitario 0 00 0 00 A 002 ace 28 BRIDASO1 BRIDAS WN RF 2 SCH 80 BRIDAS 6044 C 001 Cepillo electronico seriales C 001 2006 100 Buscar A e Maneja seriales Ftinfarmaci n Jectero Esiquiente Exento IFaSeleccionar E Salir 26 SAINT Enterprise Administrativo P saint administrativo ER Manual de Usuario v 1 0 1 INFORMACION AMPLIADA xX Descripci n lentes d sol compuesto Costos y Precios Imagen Estad stica Codigos de barra Clasificaci n Datos principales Impuestos Partes Instancia General Instancia Lotes Instancia Seriales Instancias Compuesto Propiedades de la instancia lt Producto compuesto Asiana instancia EX Salir Si necesita informaci n d
24. ctura previamente emitida es una acci n que repone las existencias en el inventario Afecta las ventas del mes y el libro de IVA La devoluci n debe ser realizada en las mismas condiciones en que fue emitida la factura el descuento debe ser considerado en la devoluci n La devoluci n de las facturas a cr dito debe generar adicionalmente una nota de cr dito que sincere el saldo del cliente La devoluci n de las facturas de contado refleja salida de dinero en el movimiento de caja en la fecha de su elaboraci n a Modo de Acceso En el m dulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturaci n Devoluciones de Venta o haga clic en el Bot n Devoluci n de la Barra de Herramientas Y MODULO DE VENTAS DEYOLUCIONES DE VENTA Notas cr dito NO 000612 Total items 0 00 JU Vpuestos 0 00 Total 0 00 Vuelto 0 00 Equivalencia Bs aian Total cantidad o piezas O Precio Precios F F4 Ventas FSProductos F Reimprimir FACargar Mis de sottware Super usuario IsoTO 46 SAINT Enterprise Administrativo W saint administrativo Y o pr Manual de Usuario v 1 0 1 b Selecci n del cliente Inicialmente Ingrese el c digo del cliente al cual le ser emitida devoluci n de factura en caso de no saberlo puede realizar la b squeda haciendo clic en el bot
25. cumento debe contener elementos tales como n mero de nota datos del cliente fecha de emisi n descripci n cantidad y precio de la mercanc a entregada y dep sito o almac n de origen Aun cuando la nota de entrega no genera administrativamente una cuenta por cobrar al cliente s afecta la existencia de la mercanc a haciendo un descargo del inventario Este documento ser convertido posteriormente en factura 21 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 mientras tanto la transacci n tiene un estatus pendiente y no se cierra el ciclo de venta Cu ndo es recomendable emitir una Nota de Entrega e Alrealizar entregas parciales de mercanc a sin la emisi n de factura e Al entregar mercanc a en un lugar diferente al de emisi n de la factura e Al entregar mercanc as sin facturar a Modo de Acceso En el m dulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de Entrega Emisi n Nota de Entrega o acceda directamente con ayuda del Bot n Pedidos de la Barra de Herramientas TE ESE ES S 1 MODULO DE VENTAS EMISI N NOTA DE ENTREGA Nota de entrega NO Total items A puestos Total Cliente Vendedor Dep sito Precio Prec i03 kal Equivalencia Bs 31e Total cantidad o piezas O CO IT RA ETE E FA Ventas FSproductos Les F6 Reimprimir F7 Cargar
26. derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho c digo El bot n carga la ventana Informaci n de Dep sitos en la cual puede seleccionar el dep sito de salida de la mercanc a SAINT Enterprise Administrativo y saint administrativo aa Tk Coti ra Manual de Usuario v 1 0 1 7 INFORMACION DE DEPOSITOS ae aja Descripci n MESS C digo Descripci n Clase ALMACEN CENTRAL ALMACEN OS deposito de servicio ALMACEN 102 EXIBICION TIENDA D4 LAGO MA AL TIENDA 03 SAINTOLD ALMACEN 1 sur del lago TIENDA ql F1 Informaci n 2 Anterior Siguiente F3 Seleccionar EX Salir e Selecci n del precio Ingrese el tipo de precio a presupuestar cotizar preco entre las siguientes opciones precio 0 1 2 3 o en su defecto depende del tipo de precio que se asigne al cliente f Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto a presupuestar o cotizar Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n de Productos que muestra el listado de productos Una vez en la ventana Informaci n de Productos ubique el producto a presupuestar o SAINT Enterprise Administrativo sain casa de software administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 INFORMACION DE
27. documento emitido por la empresa donde se establece un compromiso a ofrecer productos o servicios a un precio determinado durante un intervalo de tiempo Este compromiso no afecta existencias de inventario ni lo compromete tampoco genera cuentas por cobrar ni afecta relaciones de venta o caja Una vez aceptado el presupuesto por parte del cliente puede convertirse usando el M dulo de Ventas en otros documentos como pedidos notas de entrega o facturas funci n que agiliza la generaci n del documento evitando la trascripci n repetida de los datos a Modo de Acceso En el M dulo de Ventas seleccione el elemento de men Presupuesto Emisi n de Presupuesto O acceda directamente con ayuda del Bot n Presupuesto de la Barra de Herramientas EMISI N DE PRESUPUESTO loa Precio O M Presupuesto NO Total items Impuestos Total casa de software BRIDASO1 BRIDAS WN RF 2 SCH 80 Super usuario soto 30 04 2008 11 25 am sain casa de softw SAINT Enterprise Administrativo t aro Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo We SN Y b Selecci n del cliente Inicialmente Ingrese el c digo del cliente al cual le ser emitido el presupuesto en caso de no saberlo puede realizar la b squeda haciendo clic en el bot n de Informaci n de Clientes el cual se encuentra ubicado en el lado derecho
28. duzca los caracteres comodines o y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informaci n de Producto Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar el sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo g Selecci n del producto por Referencia Con el bot n Referencia se activa la ventana B squeda Por Referencia haga clic en el bot n B squeda para mostrar la ventana Informaci n del Producto BUSQUEDA POR REFERENCIA xX F3 Aceptar EX Salir 51 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 IZA UN Yl h Ventana de totalizaci n EX Totalizar Para finalizar la transacci n haga clic en el Bot n Totalizar Datos de la operaci n Total operaci n o 11 360 Conversi n Bs 12 15 Primer descuento 2 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto o 113 Base imponible o 113 Impuestos ko 900 Total general o 1213 Total pagado Saldo pendiente o 12 13 Efectivo Saldo conversi n Bs 12 13 Cheques 0 00 I F1 Instrumentos de pago Fl Orden de compra Tipo de operaci n C J e Fecha de emisi n 27 05 2008 Dias de vencimiento Fecha vencimiento 26 06 2008 N mero de copias 1 Comentarios F3 Aceptar ES Salir Campos que conforman la Ventana de Totalizaci n Total Operaci n este campo muestra el Mo
29. eferencia 28 g Ventana de totalizaci n 29 1 5 Devoluci n de nota de entrega 30 a Modo de acceso 31 b Selecci n del cliente 31 c Selecci n del vendedor 33 d Seleccione el deposito 34 e Selecci n el precio 34 f Selecci n del producto por c digo o por descripci n 35 g Selecci n del producto por referencia 36 h Componentes de la ventana de totalizaci n 38 1 6 Emisi n de facturas 38 a Modo de acceso 39 b Selecci n del cliente 41 c Selecci n del vendedor 42 d Seleccione el deposito 42 e Selecci n el precio 42 f Selecci n del producto por c digo o por descripci n 43 g Ventana de totalizaci n 46 1 7 Devoluci n de factura 46 a Modo de acceso 47 b Selecci n del cliente 49 c Selecci n del vendedor 50 d Seleccione el deposito 50 e Selecci n el precio 50 f Selecci n del producto por c digo o por descripci n 51 g Selecci n del producto por referencia 52 h Componentes de la ventana de totalizaci n 54 1 8 Modo de acceso para imprimir facturas 55 SAINT Enterprise Administrativo A o ME Manual de Usuario v 1 0 1 1 9 Modo de acceso para imprimir devoluciones 55 1 10 Modo de acceso para imprimir presupuestos 57 1 11 Modo de acceso para imprimir notas de entred 58 devoluci n de nota de entrega 1 12 Modo de acceso para imprimir pedidos 59 1 13 Modo de acceso para borrar presupuestos 60 1 14 Modo de acceso para borrar pedidos 61
30. ento de factura puede ser cargado desde documentos emitidos previamente tales como notas de entrega presupuestos pedidos de clientes y otras facturas Descarga en forma definitiva el inventario excepto en caso de servicios afecta el auxiliar de cuentas por cobrar ventas a cr dito o caja ventas al contado y actualiza el libro de ventas que constituye un requerimiento fiscal a Modo de Acceso En el m dulo de Ventas seleccione el elemento de men Facturaci n Facturaci n O acceda directamente con ayuda del Bot n Facturaci n de la Barra de Herramientas 38 sain casa de softw SAINT Enterprise Administrativo t aro Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo A 7 Y MODULO DE VENTAS FACTURACI N Cliente Dep sito Precio Vendedor eF F2 Precio 0 14 Faventas FS Productos F lReimprimir l F7 Cargar Descripci n sa i nt Equivalencia Bs e software Cantidad Und Total cantidad o piezas 0 Precio b Selecci n del cliente Ingrese el c digo del cliente al cual le ser emitida la factura o puede realizar la b squeda haciendo clic en el bot n de nformaci n de Clientes Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente C digo ALUMNO1 ALUMNOS ALUMNOZ ALUMNO4 45786 CLOTOS 01 02 cLos CL10 CLOD6 CLO7 INFO
31. eraci n tomando en cuenta la configuraci n realizada con anterioridad en el M dulo Administrativo Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios para esto cuenta con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n 1 5 Devoluci n de Notas de Entrega Es una acci n que repone las existencias en el inventario no genera documentos posteriores ni movimientos en las cuentas de los clientes Se puede realizar la devoluci n de la nota de entrega de forma total si se devuelve la totalidad de los productos o parcial si no se devuelven todos los productos Cu ndo hacer una Devoluci n de Nota de Entrega e En funci n de anular una nota de entrega emitida err neamente 30 SAINT Enterprise Administrativo y administrativo y saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 e Cuando la mercanc a entregada es devuelta a M
32. etallada del producto haga clic en el Bot n Informaci n o Utilice la tecla F1 para mostrar la ventana Informaci n Ampliada del producto Una vez localizado el producto selecci nelo con el Bot n Seleccionar a Seleccionar Con el Bot n Producto Producto Haga clic en el Bot n Producto para activar la ventana Informaci n de Producto 27 e t SAINT Enterprise Administrativo sain administrativo 4 A zil onas TE lara Manual de Usuario v 1 0 1 Con ayuda de los comodines Introduzca los caracteres comodines o y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informaci n de Producto o y E F3 Seleccionar Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar Faseleccona El sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo f Selecci n del producto por Referencia f f F4 Referencia 8 Haga clic en el Bot n Referencia para activar la ventana B squeda por Referencia donde puede introducir directamente la referencia del producto BUSQUEDA POR REFERENCIA xX F3 Aceptar EX Salir Para finalizar la transacci n haga clic en el Bot n Totalizar para la totalizaci n del presupuesto 28 SAINT Enterprise Administrativo Y saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo y g Ventana de totalizaci n TOTAL OPERACION xX Datos de la operaci n To
33. ha de emisi n Dias de vencimiento Fecha vencimiento 25 06 2008 N mero de copias 1E B Comentarios F3 Aceptar ES Salir Total Operaci n este campo muestra el Monto Total de la Operaci n este monto es calculado por el sistema y el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento en este campo puede ingresar el monto en bol vares y o porcentaje del primer descuento global que se le otorga al cliente en la operaci n Si al cliente al momento de ser configurado se le otorg un descuento se muestra por defecto en este campo En caso de no desear otorgar el descuento para este presupuesto o cotizaci n el campo permite eliminar el monto del descuento Segundo Descuento en este campo puede ingresar el monto en bol vares y o porcentaje del segundo descuento global que se le otorga al cliente en la operaci n Si no aplica deje en blanco el campo de texto SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y o pr Manual de Usuario v 1 0 1 Flete ingrese el monto en bol vares y o porcentaje de flete a cobrar en la operaci n en el caso de aplicar Si no aplica deje en blanco este campo Impuestos c lculo autom tico realizado por el sistema y el mismo se origina en el porcentaje asignado a cada uno de los productos involucrados en la operaci n Se recomienda no modificar este campo ya que el mi
34. l bot n Referencia se activa la ventana B squeda Por Referencia haga clic en el bot n B squeda para mostrar la ventana Informaci n del Producto BUSQUEDA POR REFERENCIA xX FS Aceptar EX Salir 43 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y o pr Manual de Usuario v 1 0 1 h Ventana de totalizaci n EX Totalizar Para finalizar la transacci n haga clic en el Bot n Totalizar Datos de la operaci n Total operaci n o o 11 36 Conversi n Bs 12 15 Primer descuento 2 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto ETE Base imponible RES Impuestos 1 00 9 00 Total general S Total pagado Saldo pendiente o 12 113 Efectivo Saldo conversi n Bs 12 13 Instrumentos de pago Fl Orden de compra A Tia de operaci n MS Fecha de emisi n 27 05 2008 Dias de vencimiento 30 Fecha vencimiento 26 06 2008 N mero de copias 1 B Comentarios F3 Aceptar EX Salir Campos que conforman la Ventana de Totalizaci n Total Operaci n este campo muestra el Monto Total de la Operaci n y es calculado por el sistema el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria del total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento Descuento que se le da al producto Segundo descuento Descuento que se le da al producto Flete indique el monto del flete 44 saint c gt de s
35. n de Informaci n de Clientes el cual se encuentra ubicado en el lado derecho del cuadro de texto donde se ingresa dicho c digo de esta manera se activa la ventana Informaci n de Clientes que contiene la informaci n de todos los clientes existentes dentro del sistema Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente INFORMACION DE CLIENTES Id Fiscal Descripci n Descripci n Saldo pendiente ALUMMNO1 ALUMNO DE QUINTO GRADO 5 ALUMNOS ALUMNO DE QUINTO GRADO 5 RERER 1 454 14 ALUMNO2 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 RE 333 00 ALUMNO4 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 DGDFGF 333 00 45786 BAMBI CAFE S R L G200000147 329 00 CLOTO3 cliente lote 03 CLOTO3 717 00 D1 cliente 01 contado RIFO1 0 00 02 cliente 02 credito RIFO2 1 142 60 CLOS CLIENTE 08 CLO8 1 988 27 cLi0 CLIENTE 10 CL10 392 40 CLOD6 cliente cl06 contribuyente especial TRTRTRT 100 75 CLO7 CLIENTE CLO CLO7 106 00 F1 Informaci n E Anterior D Siguiente F3 Seleccionar ES Salir 47 SAINT Enterprise Administrativo Y saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo YN Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fico haga clic en el Bot n Informaci n F1 Informaci n o pulse la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente Para obtener informaci n detallada de un cliente espec fic
36. neto a pagar Impuestos Introduzca el monto del impuesto Total general indica el monto general a cancelar 20 SAINT Enterprise Administrativo saint administrative Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software Total Pagado Monto cancelado Efectivo cheque si el monto es cancelado en efectivo o cheque Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra Tipo de operaci n indique el tipo de operaci n tomando en cuenta la configuraci n realizada con anterioridad en el M dulo Administrativo Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios para esto cuenta con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n 1 4 Emisi n de Notas de Entrega La nota de entrega es un documento emitido por la empresa que avala la entrega f sica de productos al cliente comprometi ndolo a cancelar su monto total Este do
37. nterprise Administrativo 7 saint administrativo Y Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software INFORMACION AMPLIADA Datos principales otros datos Datos financieros Imagen Estadisticas Clase Representante Direcci n 1 Direcci n 2 E AAA AA INN woa OA Fecha inicio EX Salir En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Haga clic en el bot n Crear Nuevo Cliente para ingresarlo El nuevo cliente queda registrado tal como se hace en el M dulo Administrativo en el cual normalmente se agregan los clientes c Selecci n del vendedor has vendedor bo Ingrese el c digo del Vendedor E en el caso de no saberlo puede ubicarlo al hacer clic en el bot n Informaci n de Vendedores para seleccionar al vendedor que necesita 24 SAINT Enterprise Administrativo y administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Haga clic en el bot n Crear Nuevo Cliente para ingresarlo El nuevo cliente queda registrado tal como se hace en el M dulo Administrativo en el cual normalmente se agregan los clientes INFORMACION AMPLIADA C digo Descripci n Tabla cobros Tabla utilidad D as tolerancia Imagen l E
38. nto Total de la Operaci n y es calculado por el sistema el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria del total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento Descuento que se le da al producto Segundo descuento Descuento que se le da al producto Flete indique el monto del flete Total neto indique el monto neto a pagar 52 SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 Impuestos Introduzca el monto del impuesto Total general indica el monto general a cancelar Total Pagado Monto cancelado Efectivo cheque si el monto es cancelado en efectivo o cheque Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra Tipo de operaci n indique el tipo de operaci n tomando en cuenta la configuraci n realizada con anterioridad en el M dulo Administrativo Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios para esto cuenta
39. o haga clic en el Bot n Informaci n F1 Informaci n o pulse la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del cliente j INFORMACION AMPLIADA X Descripci n 3LUMNO DE QUINTO GRADO Datos principales otros datos Datos financieros Imagen Estadisticas l Id fiscal RRRR Representante Direcci n 2 IPais l pamplona bogota Tel fonos Fax e mail NIT Fecha inicio Activo ES Salir 48 saint administrativo casa de software SAINT Enterprise Administrativo 7 Manual de Usuario v 1 0 1 Si el cliente no ha sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el ventana proceso Presionando la tecla F2 y se mostrara la siguiente Xx 1d fecal C Clase Reprene o Direcci n 1 gt Tel fonos Fax e mail Fecha inicio Observaciones Tipo de cliente Contribuyente g F3 Aceptar EX Salir c Selecci n del vendedor Ingrese el c digo del Vendedor edo N INFORMACION AMPLIADA X Tabla cobros l Tabla utilidad D as tolerancia Imagen Estad stica Datos principales Comisi n Precios Tabla ventas ld fiscal Clase Direcci n 1 El Milagro Direcci n 2 Pa s Estado Ciudad Tel fonos e mail pmarcos hotmail com Activo Msi ES Salir
40. odines o y presione la tecla Enter para activar la ventana Informaci n de Producto 18 saint software casa de SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo f Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar F3 Seleccionar para cargarlo El sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo g Selecci n del producto por Referencia Haga clic en el Bot n Referencia F4 Referencia para introducir directamente la referencia del producto Se nos muestra la siguiente ventana BUSQUEDA POR REFERENCIA xX F3 Aceptar EX Salir Si presionamos la tecla F1 se nos muestra la informaci n detallada del producto DQ 01 NUE1805 P3122 PA 001 PC PNUEVOC1 PNUEVOC2 PRO3 PRO4 PR10 PR11 PR121 PR14 PRIS PRI6 MES Referencia PROMOCION DIA DEL PADRE Datos principales Partes del producto C digo COMBOO1 Descripcion PROMOCION DIA DEL PADRE Prueba Descripcion 2 producto creado el 18 05 2007 61 x Descripcion 3 producto 122 2 q Referencia pantalon azul talla 34 122 marca computadora O Pedidos O Comprometido 0 PRODUCTO CREADO EN COMPRAS 100 m nimo O M ximo 0 PRODUCTO NUEVO CREADO EN COMPRAS 2 100 _1 Unidad venta Precios con impuesto CELULAR GTRAN VIDEO 3 Preciol 377 00 410 93 producto iva 9 gg Precio2 372 00 405 48 ALICATE 60 Precio3 es 401 12 DESTORNIL
41. odo de Acceso En el M dulo de Ventas seleccione el elemento de men Nota de Entrega Devoluci n de Nota de Entrega cien AA MAS es Total items 0 00 Dep sito O A gt 0 00 Precio preci 3 d Equivalencia Bs 0 00 saint F4 ventas FSiProductos F6 Reimprirnir F7 Cargar Total cantidad o piezas 0 Descripci n b Selecci n del cliente Inicialmente Ingrese el c digo del cliente al cual le ser emitida la devoluci n de nota de entrega haga clic en el bot n de Informaci n de Clientes B para activar la ventana Informaci n de Clientes Puede realizar b squedas por el c digo la descripci n o la clase del cliente 31 SAINT Enterprise Administrativo administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 INFORMACION DE CLIENTES A Descripci n MAME IEEE C digo Descripci n Clase Id Fiscal Saldo pendiente 2 ALUMNMNO1 ALUMNO DE QUINTO GRADO ALUMNOS ALUMNO DE QUINTO GRADO 5 RERER 1 454 14 ALUMNMOZ2 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 RE 333 00 ALUMNO4 ALUMNO DE SEXTO GRADO 6 DGDFGF 333 00 45786 BAMBI CAFE S R L G200000147 329 00 CLOTO3 cliente lote 03 CLOTO3 717 00 01 cliente 01 contado RIFO1 0 00 02 cliente 02 credito RIFO2 1 142 60 CLOS CLIENTE 08 CcLos 1 988 27 CcLi0 CLIENTE 10 CL10 392 40 CLOD6 cliente cl06 contribuyente especial TRTRTRT 100 75 CLO7 CLI
42. rio v 1 0 1 INFORMACION AMPLIADA xX Id fiscal Clase 5 Representante 7 Pas ______ mr Eoo Fecha inicio Activo En el caso de que el cliente no haya sido creado con anterioridad puede hacerlo sin necesidad de abortar el proceso Presionando la tecla F2 se mostrara la siguiente ventana de agregar cliente 14 SAINT Enterprise Administrativo te saint administrativo Y N a Tk Coi ra Manual de Usuario v 1 0 1 HIMOtTAalLirama C digo Id fiscal _ E Clase o Fecha inicio Tipo de cliente F3 Aceptar EX Salir c Selecci n del vendedor ii vendedor ba Ingrese el c digo del Vendedor en el caso de no saberlo puede ubicarlo al hacer clic en el bot n Informaci n de Vendedores B en la que puede seleccionar el vendedor que necesita Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad es necesario abrir el M dulo Administrativo a fin de crearlo para continuar con la transacci n 15 SAINT Enterprise Administrativo y administrativo saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 Para obtener informaci n detallada de un vendedor espec fico puede hacerlo con ayuda del Bot n Informaci n O la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del vendedor INFORMACION AMPLIADA C digo Descripci n
43. s principales l Comisi n Precios l Tabla ventas l Id fiscal 8256912 Clase O Direcci n 1 El milagro _ Direcci n 2 Loo O Pa s VENEZUELA y Estado l Ciudad Tel fonos e mail ES Salir 3 3 sain casa o t SAINT Enterprise Administrativo administrativo o e Manual de Usuario v 1 0 1 d Selecci n del dep sito zu Dep sit ls E Ingrese el c digo del Dep sito aiai L o haga clic en el Bot n Informaci n de Dep sitos y selecci nelo e Selecci n del precio Ingrese el tipo de precio 0 1 2 3 o confirme con enter del tipo de precio que se asigne al cliente f Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto para emitir la devoluci n de nota de entrega Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n ampliada del producto INFORMACION AMPLIADA xX C digo 0006 Descripci n lentes d sol compuesto Costos y Precios l Imagen l Estad stica Codigos de barra l Clasificaci n Datos principales Impuestos Partes Instancia General Instancia Lotes Instancia Seriales Instancias Compuesto Propiedades de la instancia Producto compuesto sgna instancia ES Salir 34 saint casa de software SAINT Enterprise Administrativo Manual de Usuario v 1 0 1
44. sidere necesarios para esto cuenta con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n 1 3 Recepci n de Pedidos El pedido es la acci n que permite procesar la orden de compra del cliente compromete la existencia de la mercanc a y no genera documentos posteriores ni movimiento en la cuenta del cliente Este documento debe contener elementos tales como n mero de pedido datos del cliente fecha de impresi n descripci n cantidad precio de la mercanc a y dep sito o almac n de origen Existe la posibilidad de cargar el presupuesto para convertirlo en pedido tambi n se pueden cargar otros tipos de documentos tales como facturas pedidos y notas de entrega evitando la trascripci n de la informaci n contenida en los documentos emitidos previamente 11 SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y e pr Manual de Usuario v 1 0 1 a Modo de Acceso En el M dulo de Ventas seleccione el elemento de men Pedidos Recepci n de Pedidos o acceda directamente con ayuda del Bot n Pedidos de la Barra de Herramientas RECEPCI N DE PEDIDOS Vendedor Pedido No Total items 0 00 Impuestos 0 00 Total 0 00 Dep sito Precio Precio 3 x NO de pedido la F4 Wentas FS Productos F lReimprimir F7 Cargar Descripci n Equivalencia Bs 0 00
45. smo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que considere necesarios para esto cuenta con diez 10 l neas que le servir n a este efecto Aceptar haga clic sobre este bot n para concluir la transacci n 37 saint casa de s SAINT Enterprise Administrativo opa Manual de Usuario v 1 0 1 1 6 Emisi n de Facturas La factura es el documento que cierra el proceso de ventas transfiriendo la propiedad del bien o servicio a su adquiriente De acuerdo a las condiciones acordadas con el cliente este documento puede ser emitido al contado o a cr dito Una factura de contado es un documento con saldo igual a 0 que es cancelada totalmente en el momento de su emisi n y una factura a cr dito es aquella cuyo saldo es diferente de 0 y genera una cuenta por cobrar Este documento debe contener elementos tales como n mero de nota datos del cliente fecha de emisi n descripci n cantidad y precio de la mercanc a entregada y dep sito o almac n de origen En caso de haber emitido previamente nota s de entrega al momento de facturar se deben cargar para convertirla s en factura y de este modo cerrar el ciclo de ventas Si no se han realizado entregas de mercanc as con anterioridad se factura directamente El docum
46. smo tiene implicaciones fiscales Total General esta etiqueta muestra el monto Total General de la transacci n y no es modificable Total Cancelado si la operaci n es a cr dito debe introducirse monto cero Si por el contrario el pago de la operaci n se realizar de contado ingrese el monto a cancelar posteriormente el sistema activa la ventana Forma de Pago All se detalla la modalidad del monto a cancelar Efectivo Cheques Instrumentos de Pago como Tarjetas de Cr dito D bito Cesta ticket Telpago entre otros INSTRUMENTOS DE PAGO xX a Informaci n a Aceptar Cancelar Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra 10 SAINT Enterprise Administrativo saint cuer Uk kafnir Manual de Usuario v 1 0 1 Tipo de operaci n indique el tipo de operaci n que se le asigne a este tipo de transacci n Fecha de impresi n ingrese la fecha en que fue emitida la operaci n Por defecto el sistema toma la fecha del d a se puede cambiar a conveniencia Fecha de vencimiento indique la fecha en que se vence la transacci n D as de vencimiento campo calculado autom ticamente por el sistema y el mismo se calcula por la diferencia de fechas entre la fecha de impresi n y la de vencimiento N mero de copias ingrese el n mero de copias del presupuesto que desea imprimir Comentarios ingrese los comentarios que con
47. stad stica Datos principales Comisi n Precios Tabla ventas Id fiscal Clase Direcci n 1 Pa s Estado Ciudad Tel fonos e mail Activo EX Salir Si el registro del vendedor no se ha realizado con anterioridad es necesario abrir el M dulo Administrativo para crearlo Para obtener informaci n detallada de un vendedor espec fico puede hacerlo con ayuda del Bot n Informaci n O la tecla F1 del teclado que activa la ventana Informaci n Ampliada del vendedor 25 SAINT Enterprise Administrativo Y saint casa de software Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo Y y Selecci n del dep sito e _ Dep sito aoa Ingrese el c digo del Dep sito P L o haga clic en el bot n Informaci n de Dep sitos mercanc a d Selecci n del precio y seleccione el dep sito de salida de la Ingrese el tipo de precio 0 1 2 3 confirme con enter el tipo de precio Precio Precio 3 tiene el cliente e Selecci n del producto por C digo o Descripci n Ingrese el c digo del producto para emitir la nota de entrega Existen varias formas de seleccionar el producto Con ayuda de la tecla F1 Utilice la tecla F1 para activar la ventana Informaci n de Productos que muestra el listado de productos Una vez en la ventana Informaci n de Productos ubique el producto para emitir la nota de entrega INFORMACION DE P
48. tal operaci n 001 Conversi n Bs 0 01 Primer descuento 0 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto 001 Base imponible o o Impuestos 0 00 9 00 Total general O0 Total pagado Saldo pendiente 00 Efectivo Saldo conversi n Bs A 0 01 Instrumentos de pago Fl Orden de compra A To deoperac n Y HS Fecha de emisi n 27 05 2008 Fecha vencimiento 26 06 2008 Comentarios Dias de vencimiento N mero de copias 1 gt F3 Aceptar E Salir Campos que conforman la Ventana de Totalizaci n Total Operaci n este campo muestra el Monto Total de la Operaci n y es calculado por el sistema el usuario no tiene acceso a modificarlo Corresponde a la sumatoria del total de los productos y o servicios presupuestados Primer Descuento Descuento que se le da al producto Segundo descuento Descuento que se le da al producto Flete indique el monto del flete Total neto indique el monto neto a pagar Impuestos Introduzca el monto del impuesto Total general indica el monto general a cancelar 29 SAINT Enterprise Administrativo saint administrative Manual de Usuario v 1 0 1 casa de software Total Pagado Monto cancelado Efectivo cheque si el monto es cancelado en efectivo o cheque Orden de compra en caso de existir puede ingresar el n mero de la orden de compra Tipo de operaci n indique el tipo de op
49. voluciones Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Imprimir Devoluciones a continuaci n IMPRIMIR DEYOLUCIONES X Desde n mero Hasta n mero O Imprimir a Pantalla Aceptar Salir 1 10 Modos de acceso para Imprimir Presupuestos Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Cotizaciones a continuaci n seleccione Imprimir Presupuestos ES SAINT Enterprise m dulo de Yentas Facturaci n Presupuesto 3 Nota de entrega Pedidos Yarios Emisi n de presupuesto P y Imprimir presupuestos D Facturaci n trega Dev N E Pedidos Borrar presupuestos 53 SAINT Enterprise Administrativo saint a de co fimira Manual de Usuario v 1 0 1 administrativo 14 Y Una vez seleccionada la opci n se activa la ventana de Imprimir Devoluciones a continuaci n IMPRIMIR PRESUPUESTOS xX OE Formato Hasta n mero Presupuesto S Imprimir a Pantalla 7 Aceptar EJ salir 1 11 Modos de acceso para Imprimir Notas de Entrega o Devoluci n de Nota de Entrega Desde el men del M dulo de Ventas seleccione la opci n Nota de Entrega a continuaci n seleccione Impresi n de Notas de Entrega ES SAINT Enterprise m dulo de Yentas Facturaci n Presupuesto Nota de entrega h Pedidos E Emisi n nota de entrega Pedidos varios Devoluci n nota de
50. yuda del bot n Producto Fi Producto Haga click en el Bot n Producto lo que activa la ventana Informaci n de Producto Con ayuda de los comodines UR Introduzca los caracteres comodines o y presione la tecla Enter lo que activa la ventana Informaci n de Producto Una vez seleccionado el producto utilice el Bot n Seleccionar F3 Seleccionar j zg zi para cargarlo El sistema autom ticamente trae el c digo y descripci n del mismo g Selecci n del producto por Referencia El producto as mismo lo podemos ubicar por referencia siendo la tercera opci n de la tabla informaci n de productos INFORMACION DE PRODUCTOS Mera Descripci n Scc Para finalizar la transacci n haga clic en el Bot n Totalizar la aplicaci n carga la ventana que permite realizar la totalizaci n del presupuesto SAINT Enterprise Administrativo 7 saint administrativo Y a Tk co fira Manual de Usuario v 1 0 1 h Componentes de la ventana Totalizaci n TOTAL OPERACION xX Datos de la operaci n Total operaci n 12 00 Conversi n Bs 119 84 Primer descuento 2 24 2 00 Segundo descuento 0 00 Flete 0 00 Total neto 1096 Base imponible 109 76 Impuestos 9 00 Total general 119 64 Total pagado Saldo pendiente o 119 64 Efectivo Saldo conversi n Bs 119 64 Instrumentos de pago Fi Orden de compra Doo O Tpodeoperac n C J Fec
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