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Manual - Mercado de valores de Buenos Aires

1. Lista de Colocaciones r3 Ver Ofertas P gina 68 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Suspender una colocaci n Durante la vigencia de la colocaci n el usuario podr Suspender una colocaci n con esta acci n se inhabilita temporalmente el ingreso de las ofertas esta acci n la puede realizar solamente si la colocaci n se encuentra Abierta RVAI Administracion Y Sesi n Y Ayuda 81 T tulos Autorizaciones Documentos Estado ABIERTA Prueba 1 Fideicomiso Financiero Prueba 1 dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Prueba para Colocador 10 000 000 si j No Message from webpage hh mm ss 17 00 00 2 Esta seguro que desea Suspender esta colocaci n Lista de Colocaciones P Verc Esta acci n pide confirmaci n dministracion Y Sesi n Y Ayuda T tulos Autorizaciones Documentos Estado USPENDIDA Prueba 1 ideicomiso Financiero Prueba 1 dd mm yy 23 05 2012 hh imm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Prueba para Colocador 10 000 000 Moneda si t No Lista de Colocacione P gina 69 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Para levantar la suspensi n de una colocaci n se debe hacer clic en el bot n Abrir Cerrar una colocaci n Una vez finalizado el proceso de in
2. Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Calcular Corte Totales gt Total Emisi n Total Competitivo Total No Competitivo Clase A 10 000 000 6 750 000 110 000 Calcular Corte Ofertas El link Calcular Corte permite simular el corte de cada t tulo particular P gina 67 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Extender Cierre de una colocaci n Durante la vigencia de la colocaci n el usuario podr Extender el tiempo de la misma esta acci n la puede realizar solamente si la colocaci n se encuentra Abierta Haciendo clic en el link Extender Cierre le permitir al usuario indicar un nuevo cierre para una colocaci n determinada s lo se habilita el cambio de hora e o Extender Hora de Cierre x mm ss fi 0 0C o Fecha y hora de Cierre Original hh mm ss 4 05 2012 17 00 00 Nueva Hora de Cierre HH MM SS 17 00 00 Guardar Cancelar R 2 SIC IN Colocaciones Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Suspender Cerrar N mero 81 Estado ABIERTA Emisor Pe Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Span ea dd mm yy 24 05 201 2 mn TEBA gt gt Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda Pesos Oferta abiertas EJ si No
3. Totales Ofertas Gx al Resultados 1 a 14 a a au D Monto a a Agente po VETO AdjudicadoS Cantidad Adjudicada g Terc Liquidar Detaile AG 001 S ClaseA Competitiva 15 0000 17 5500 1 000 000 1 000 000 1 091 287 60 Vigente MS Detalle AG 249 S Clase A Competitiva 16 0000 17 5500 750 000 750 000 818 465 70 Vigente dista Detalle AG 001 S ClaseA Competitiva 16 3000 17 5500 500 000 500 000 545 643 80 Vigente Ms Detalle AG 001 S ClaseA Competitiva 16 5540 17 5500 70 000 70 000 76 390 13 Vigente a 1A INS IIN La grilla de las ofertas presenta las siguientes columnas Agente Nombre del participante T tulo Nombre del T tulo que compone la colocaci n Tipo Tramo al que corresponde la oferta Competitivo o No Competitivo Valor Indica la tasa o precio ofertado Cantidad indica la cantidad de la oferta Porcentaje de Inversi n Indica el porcentaje m ximo de participaci n Adjudicado indica la cantidad adjudicada Estado Estado de la oferta o Vigente o Cancelada P gina 48 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Mercado de Valores de Buenos Aires S A A AS SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario Administrador Stock Watch P gina 49 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Gu a de referencia rol Administrador generalidades El nuev
4. Mercado de Valores de Buenos Aires S A SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS M c SICOLP SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias ndice ndice Arquitectura de la Aplicaci n 4 Esquema de componentes 5 Esquema de Interconexiones entre los componentes 6 Documentaci n Funcional del Sistema 7 Diagrama 8 Resumen de Funcionalidades 9 Administraci n de Colocaciones El Administraci n de Usuarios 10 Administraci n de Ofertas 10 Proceso de Adjudicaci n 11 Distribuci n de Resultados 12 Monitoreo de Colocaciones Propias 12 Ingreso a la Aplicaci n 13 C lculo de Precio 14 Procedimientos 15 Procedimiento para la difusi n de las Colocaciones Primarias 16 Procedimiento de ingreso al Sistema 20 Procedimiento para la difusi n del resultado de las Colocaciones 2 Manual del Usuario 23 Generalidades 24 Ingreso 24 Consulta de Colocaciones Primarias 25 Ver Ofertas Propias 30 Agregar Ofertas Ela Men Sesi n 34 P gina 2 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias ndice Manual del Usuario Colocador 35 Generalidades 36 Ingreso 36 Consulta de Colocaciones Primarias 37 Calcular Corte estimado 4 Ver Totales Ofertados 43 Mer Adjudicaci n IIA A Ver Ofertas 47 Manual del Usuario Administrador Stock Watch 49 Generalidades 50 Ingreso 50 Nueva Colocaci n 51 Autorizaciones 5 7 Abrir una Colocaci n 59 Consulta de Colocaciones Primarias
5. _ gt ACE as lt gt Ciphertext Server Clear Text e Base de Datos Oracle e Application Server Oracle AS e Front End Se trata de una aplicaci n web a la que se accede mediante un navegador Combina HTML y Java Script e Back End desarrollado en lenguaje JAVA utilizando los frameworks Hibernate persistencia y Spring inyecci n de dependencias e Middleware Business server no se maneja este tipo de componentes e Otros Servicios utilizados la aplicaci n usa un Servicio de Usuarios para autenticaci n y administraci n de las credenciales de los mismos en un repositorio LDAP P gina 5 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicaci n Esquema de interconexiones entre los componentes Sistema de usuarios Repositorio Datos Aplicaci n A gn I o r e Todos los componentes del lado del servidor se ejecutan sobre plataforma Unix e Los clientes pueden acceder utilizando navegadores desde cualquier plataforma P gina 6 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional Mercado de Valores de Buenos Aires S A SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Documentaci n Funcional del Sistema P gina 7 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional Diagrama custom Requirements Administrar Participantes Administrar Colocacion
6. Nombre del T tulo que compone la colocaci n Agente Nombre del usuario Tipo Tramo al que corresponde la oferta Competitivo o No Competitivo Valor Indica la tasa o precio ofertado Valor Adjudicado Indica la tasa o precio ofertado Cantidad indica la cantidad de la oferta Adjudicado indica la cantidad adjudicada Porcentaje de Inversi n Indica el porcentaje m ximo de participaci n de la oferta P gina 76 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Ofertas Haciendo clic en este bot n obtiene el detalle de todas las ofertas ingresadas en la colocaci n adjudicadas o no Pudiendo volcar en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma o a un listado impreso SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y4 Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos N mero 81 Estado ADJUDICADA Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 201 2 hh mm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Oferta abiertas Els E No Lista de Colocaciones Ver Adjudicaci n Ver Ofertas AS Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A La pantalla presenta los siguientes datos e Colocaci
7. Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A La pantalla presenta los siguientes datos e Colocaci n Nro Es el n mero asignado autom ticamente por el sistema en el proceso de alta de la colocaci n Denominaci n Nombre de la colocaci n Total Emisi n Total de la emisi n de la colocaci n Moneda Moneda de Emisi n Apertura Fecha hora minutos y segundo de inicio de la colocaci n Cierre Fecha hora minutos y segundos de cierre de la colocaci n Colocador Denominaci n del Colocador Emisor Nombre del Emisor de la colocaci n P gina 74 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La pantalla presenta una grilla de T tulos con las siguientes columnas Denominaci n Nombre del T tulo que compone la colocaci n Total Emisi n Total de Emisi n del T tulo Moneda Moneda de Emisi n del T tulo Valor Corte Indica la tasa de corte calculado Precio Corte Indica el precio Ofertas Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo Total Competitivas Indica el total adjudicado en el tramo Competitivo Ofertas No Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo No Competitivo Total No Competitivas Indica el total adjudicado en el tramo no Competitivo Fecha de Liquidaci n Indica la fecha de liquidaci n de cada T tulo La pantalla presenta una grilla de Montos Adjudicados por Agentes con las siguientes columnas T tu
8. mero Bl Estado BIERTA Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba T Colocador Prueba para Colocador OoOO O O Total Emisi n 10 000 000 Moneda Oferta abiertas S E No Lista de Colocaciones Ver Ofertas Colocaciones Colocaci n consulta Consulta de Colocaciones Primarias usuario ag0249 SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda P gina 60 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de b squeda desplegados en la pantalla como se muestra en la siguiente imagen Filtros de b squeda Fecha de Inicio desde hasta Denominaci n Emisor Estado Autorizadas SICOLP MERVAI Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda Colocaciones Denominaci n Emisor Estado v Colocador Autorizadas v Al hacer clic en Listar el usuario obtendr una lista con las colocaciones ingresadas al sistema filtradas por las opciones seleccionadas SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaciones Resultados 1a 9 gt Detalle 1 Fideicomiso Financiero CREDITCAR II UninvercS A Banco de Valores S A 19 047 362 PESOS 17 05 2012 18 05 2012 Cerrada Detalle 21 Megabono Cr dito 87 Banco de Valores S A Banco de Valores S A 107 850 277 PESOS 18 05 2012 18 05 2012 Abierta Detalle 41
9. seleccionar si su oferta corresponde al tramo Competitivo o No Competitivo Cantidad El usuario deber integrar el valor nominal de la oferta e Valor El usuario deber integrar el valor Precio Rendimiento de la oferta Este dato solo estar habilitado si se seleccion Tramo Competitivo o Permite el ingreso de valores positivos y negativos si la parametrizaci n del t tulo es del tipo y solo valores positivos si es del tipo e Porcentaje de Inversi n Porcentaje m ximo en que el usuario desea intervenir en la Colocaci n El usuario podr visualizar la lista de las ofertas propias ingresadas y el detalle de la misma Pudiendo volcar en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma o a un listado impreso Dicho archivo podr ser tratado como planilla de c lculo P gina 33 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario sesi n Desde el punto de men Sesi n el usuario podr cambiar la contrase a de acceso o cerrar la aplicaci n Para el cambio de contrase a se le pedir que ingrese e la contrase a actual la que quiere cambiar e una nueva distinta a la anterior e re ingreso de contrase a nueva SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda SICOLP MERVAL Colocaciones y Sesi n Y Ayuda AA AAA A E ceptar Restaurar Cancelar Clave actual Clave nueva Repetir clave nueva Versi n 1 1 3 P gina 34 de 82 SICOLP Sistema d
10. 1 200 000 1 309 545 12 Vigente 24 05 2012 04 39 30 Detalle AG 001 s ClaseA Competitiva 17 0000 17 5500 800 000 800 000 873 030 08 Vigente 24 05 2012 04 39 57 Detalle AG 249 S ClaseA Competitiva 17 1255 17 5500 1 000 000 1 000 000 1 091 287 60 Vigente 24 05 2012 04 36 17 Detalle AG 249 s ClaseA Competitiva 17 5000 17 5500 500 000 500 000 545 643 80 Vigente 24 05 2012 04 35 05 La grilla de las ofertas presenta las siguientes columnas Agente Nombre del usuario T tulo Nombre del T tulo que compone la colocaci n Tipo Tramo al que corresponde la oferta Competitivo o No Competitivo Valor Indica la tasa o precio ofertado Cantidad indica la cantidad de la oferta Porcentaje de Inversi n Indica el porcentaje m ximo de participaci n de la oferta Adjudicado indica la cantidad adjudicada Estado Estado de la oferta o Vigente o Cancelada P gina 78 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Colocaciones Colocadores En la pantalla principal del sistema el usuario deber seleccionar en el men de Colocaciones la opci n Colocadores Haciendo clic en el bot n Listar se desplegar una grilla con los datos de los Colocadores ingresados al sistema SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Consulta de Colocadores o A E Denominacion Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A SICOLF MERVAI Colocaciones Y Admini
11. 2012 hh mm ss 1 0 00 00 Cierre dd mm w 24 05 2012 hh mm ss 16 00 00 Colocador Prueba para Colocador s Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS v Oferta abiertas lsi no Lista de Colocaciones Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 53 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Para Abrir una Licitaci n que se encuentra en estado de Ingresada el sistema solicitar el ingreso de los datos de los t tulos asociados Para cargar los t tulos relacionados a una Colocaci n se deber seleccionar la solapa T tulos SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Agregar T tulo Total Em echa Unidad Minima Detalle Fondos ClaseA VRD 10 000 000 28 05 2012 1 50 000 18 No Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A La grilla que presenta los datos de los t tulos relacionados a una Colocaci n contiene las siguientes columnas Detalle Abre una ventana con los detalles del T tulo seleccionado Fondos Abre una ventana con el Flujo de Fondos Correspondiente al T tulo seleccionado Denominaci n Nombre t tulo que compone la Colocaci n Tipo o VRD Valor Representativo de Deuda o VDF Valor de Deuda Fiduciaria o CP Certificado de Participaci n Tipo Valor Indica si la licitaci n es por Tasa o Precio Total de Emisi n Indic
12. Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 161 N mero 161 Fecha Cierre 29 05 2012 15 00 00 Estado ERRADA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Totales Ofertas Resultados 1a 2 1 Cantidad Detalle Clase A Competitiva 101 0000 10 000 Vigente 29 05 2012 02 36 49 Detalle Clase A No Competitiva 20 000 Vigente 29 05 2012 02 37 16 Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Bue P gina 40 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Desde la lista de ofertas ingresadas y por el link de Detalle se visualizar n los datos particulares de la oferta listada SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 161 5 N mero 161 cero DA Denominaci n Fideicomiso Financierc Agente ac 249 Totales Numero Ofertas Cantidad 10 000 Resultados 1a 2 la 101 8 ME Porcentaje de Inversi n Detalle Clase A Competitiva Ta 9 05 2012 14 36 49 29 05 2012 02 36 49 Detalle ClaseA No Competit 18res0 29 05 2012 02 37 16 Estado ENTE Versi n 1 1 3 Cancelar Mercado de Valores de Buenos Aires S A Desde el bot n Calcular Corte que se encuentra en la pantalla de consulta de ofertas y durante el proceso de ingreso de ofertas el usuario podr ver el valor de corte estimado Si la licitaci n es por elecci n del emisor cie
13. MVBA 2N Adjudicar Colocacion Calcula Precio Administrar Oferta X Distribuye Resultados Participante Monitorea Emisor Colocaciones Colocador Propias P gina 8 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional Resumen de funcionalidades El Sistema de Colocaciones Primarias presentar las siguientes funcionalidades Administraci n de Colocaciones El Sistema permitir al personal del Mercado de Valores de Buenos Aires SA MERVAL administrar las licitaciones para Colocaciones Primarias SALAS Modificar la informaci n general de la colocaci n Consultar una colocaci n Listar la informaci n general de la colocaci n Publicar Prospecto y documentaci n de colocaci n Calcular corte de una colocaci n Cerrar una colocaci n o Datos de una Colocaci n SEARS AASS lt Denominaci n Tipo de colocaci n Fideicomiso Acciones ON Emisor Programa dato descriptivo Valor nominal de la emisi n Total Moneda de liquidaci n T tulos de la colocaci n por cada t tulo que integre la colocaci n gt Clases denominaci n gt atributo del t tulo gt Valor unitario m nimo unidad m nima de oferta y m ltiplos gt Tasa de cup n gt tasa con la que se calcula el flujo de fondos si es un rango se toma el menor gt Tipo de valor gt Valor oferta m ximo tramo no competitivo Fecha de apertura de colocaci n hora minutos y segun
14. Obligaciones Negociables PYME Construir S A Proficio 8 000 000 PESOS 22 05 2012 22 05 2012 Adjudicada Detalle 61 Pluralcoop XIV PluralCoop Banco de Valores S A 38 080 043 PESOS 23 05 2012 23 05 2012 Cerrada Detalle 81 Fideicomiso Financiero Prueba 1 Prueba 1 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 23 05 2012 24 05 2012 Adjudicada Detalle 01 Fideicomiso Financiero Prueba 2 Prueba 2 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 24 05 2012 24 05 2012 Desierta P gina 61 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La Grilla de Colocaciones presenta las siguientes columnas N mero N mero de Colocaci n asignado autom ticamente por el Sistema Denominaci n Nombre del instrumento a colocar Emisor Nombre del emisor de la Colocaci n Colocador Nombre del Colocador Total de la Emisi n Valor Nominal Total de la Emisi n Moneda Moneda de Emisi n Inicio Fecha en la que se iniciar la licitaci n a partir de este horario los usuarios podr n ingresar ofertas al sistema Cierre Fecha en la que se cerrar la licitaci n e Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida Haciendo clic en Detalle se pueden ver todos los datos de una colocaci n en particular ampliando la informaci n suministrada en la grilla descripta previamente teniendo acceso al prospecto y a los t tulos que componen dicha licitaci n Desde este punto
15. n Nro Es el n mero asignado autom ticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocaci n Estado Indica el estado de la licitaci n Adjudicada Emisor Denominaci n del emisor Denominaci n Nombre de la colocaci n Inicio Fecha en la que se inicio la licitaci n Cierre Fecha en la que se cerro la licitaci n Colocador Denominaci n del Colocador Total Emisi n Total de la emisi n de la colocaci n Moneda Moneda de Emisi n P gina 77 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ADJUDICADA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Totales Ofertas a Resultados 1 a 14 gt a E lt Agente De T tulo Tipo 5 Adjudicado C d Adjudicada Monto a Liquidar Detalle AG 001 S ClaseA Competitiva 15 0000 17 5500 1 000 000 1 000 000 1 091 287 60 Vigente 24 05 2012 04 39 15 Detalle AG 249 S ClaseA Competitiva 16 0000 17 5500 750 000 750 000 818 465 70 Vigente 24 05 2012 04 35 47 Detalle AG 001 S ClaseA Competitiva 16 3000 17 5500 500 000 500 000 545 643 80 Vigente 24 05 2012 04 38 57 Detalle AG 001 S ClaseA Competitiva 16 5540 17 5500 70 000 70 000 76 390 13 Vigente 24 05 2012 04 44 52 Detalle AG 001 s ClaseA Competitiva 16 8000 17 5500 1 200 000
16. nominales disponibles El cierre y posterior adjudicaci n de una licitaci n se realiza de acuerdo a los par metros establecidos en los T rminos y Condiciones de la Colocaci n o Validaciones Y La colocaci n debe estar Cerrada v En el caso de que la sumatoria de las ofertas en el tramo no competitivo superara el 50 del total emitido se proceder a adjudicar las ofertas en forma proporcional hasta alcanzar el 50 mencionado Y La adjudicaci n se realizar a precio nico que se corresponder con la mayor tasa obtenida en cada clase que agote la cantidad de valores nominales Distribuci n de Resultados El Sistema pondr a disposici n los resultados obtenidos como cierre de licitaci n v Ofertas Aceptadas Y Ofertas Rechazadas v Totales Colocados Monitoreo de Colocaciones Propias Si la colocaci n fue definida como ciega o de sobre cerrado despu s del cierre el Sistema permitir al colocador Consultar una colocaci n propia Listar la informaci n general de la colocaci n propia Ver ofertas en colocaci n propia Ver totales de colocaci n propia Calcular corte de colocaci n propia SSSss P gina 12 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional Ingreso a la aplicaci n El sistema de Colocaciones Primarias estar disponible v a web para asegurar la libre participaci n de todos los mercados y bolsas de comercio sin mercados de valores adheridos Los usuarios de
17. 0 17 5500 70 000 70 000 76 390 13 24 05 2012 152 ClaseA AG 001 Si Competitiva 16 8000 17 5500 1 200 000 1 200 000 1 309 545 12 05 2012 153 ClaseA AG 001 S Competitiva 17 0000 17 5500 800 000 800 000 873 030 08 dit 147 ClaseA AG 001 S AN 17 5500 1 000 1 000 1 091 29 sien 148 ClaseA AG 001 Si nica 17 5500 30 000 30 000 A E 149 ClaseA AG 001 Si opc 17 5500 49 000 49 000 5347309 00 2002 La grilla posee las siguientes columnas N mero corresponde al n mero de Oferta T tulo Nombre del T tulo que compone la colocaci n Agente Nombre del participante Tipo Tramo al que corresponde la oferta Competitivo o No Competitivo Valor Indica la tasa o precio ofertado Valor Adjudicado Indica la tasa o precio adjudicado Cantidad indica la cantidad de la oferta Adjudicado indica la cantidad adjudicada Porcentaje de Inversi n Indica el porcentaje m ximo de participaci n de la oferta P gina 46 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Ofertas Haciendo clic en este bot n obtiene el detalle de todas las ofertas ingresadas en la colocaci n adjudicadas o no Pudiendo volcar en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma o a un listado impreso Si la licitaci n fue definida como ciega o de sobre sellado el colocador solo podr ver las ofertas despu s de cerrado el periodo sino solo podr ver las ofertas propias SICOLP MERVAL Colocaciones Y A
18. 000 Vigente 24 05 2012 04 39 57 P gina 66 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador La estimaci n del corte nos muestra una grilla con las siguientes columnas e T tulo Denominaci n del T tulo que compone la colocaci n e Tipo o VRD Valor Representativo de Deuda o VDF Valor de Deuda Fiduciaria o CP Certificado de Participaci n Total Emisi n Total de la emisi n del T tulo o e Tasa V N Tasa aplicable al t tulo e Tipo Valor Indica si la licitaci n es por Tasa o Precio e Total de Ofertas Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo e Total de Ofertas No Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo no Competitivo e Adjudicado Indica el monto estimado a ser adjudicado de acuerdo a los par metros ingresados previamente en el sistema e Valor Corte Indica la tasa de corte calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del c lculo e Precio Corte Indica el precio calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del c lculo Ver Totales Ofertados Durante toda la vigencia de la colocaci n el usuario podr ver los totales de las ofertas ingresadas desde la consulta general de la colocaci n y a trav s del link de Totales SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 5 N mero El Fecha Cierre 24 05 201 2 17 00 00 Estado ABIERTA
19. 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 16 00 00 Colocador Prueba para Colocador Y Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS vw Oferta abiertas Cls no Lista de Colocaciones Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A El sistema solicita confirmaci n de la acci n de Abrir una Colocaci n SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Guardar Eliminar N mero 81 Estado INGRESADA Emisor Prueba 1 v Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Message from webpage Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss p 0 00 00 hh mm ss 16 00 00 Q Esta seguro que desea Abrir esta colocaci n E a Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Oferta abiertas Elsie No Lista de Colocaciones P gina 59 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si el usuario hace clic en OK cambia el estado de la Colocaci n de Ingresada a Abierta permitiendo a todos los usuarios autorizados comenzar a cargar ofertas SICOLP MERVAL Colocaciones Y4 Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Suspender Cerrar N
20. 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 16 00 00 Colocador Prueba para Colocador v Total Emisi n 1 0 000 000 Moneda PESOS mM Oferta abiertas C sif no Lista de Colocaciones Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 57 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario tendr la posibilidad de indicar qu usuarios estar n habilitados para participar en la colocaci n y cu les no a trav s de los botones o como indica la siguiente pantalla El sistema presenta la posibilidad de Agregar Todos y Remover Todos SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos a Agente No Merval 1 Agente No Merval 2 Banco de Valores S A CUIT 30 57612327 5 P gina 58 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Una vez finalizado el proceso de carga de la colocaci n la misma tendr el estado Ingresada y el usuario deber ejecutar el bot n Abrir para habilitar el proceso de ingreso de ofertas por parte de los agentes SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Guardar Eliminar Abrir N mero 81 Estado RA Emisor Prueba
21. Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ADJUDICADA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Totales l Total Competitivo Total No Competitivo Clase A 10 000 000 6 820 000 110 000 Ofertas Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Bue En la grilla se pueden ver las siguientes columnas T tulo Denominaci n del T tulo que compone la colocaci n Total Emisi n Total de la emisi n del T tulo Total de Ofertas Competitivas Indica el total de ofertas en el tramo Competitivo Total de Ofertas No Competitivas Indica el total de ofertas en el tramo no Competitivo P gina 43 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Adjudicaci n Una vez finalizado el proceso de adjudicaci n el usuario colocador podr consultar el resultado de la misma visualizando los totales generales Pudiendo descargar las ofertas en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma Dicho archivo podr ser tratado como planilla de c lculo Tambi n podr ver el detalle de las ofertas adjudicadas por agente SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y4 Sesi n Y Ayuda Adjudicaci n de Colocaci n Nro 81 Colocaci n Nro Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Colocador Prueba para Colocador Emisor Prueba 1 Total Emisi n l 10 000 000
22. E BUENOS AIRES MERVAL SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Sistema de Oferta P blica Primaria SICOLP MERVAL Fecha Proceso de gesti n de licitaciones a trav s del Sistema de Colocaciones Primaria del Mercado de Valores SICOLP MERVAL FORMULARIO DE DATOS DE LA LICITACION A SUMINISTRAR POR EL COLOCADOR AL MERCADO DE VALORES Solicitud de Licitaci n de Oferta Primaria Sistema de Colocaci n Primaria SICOLP MERVAL COLOCADOR RAZON SOCIAL CUIT DIRECCION EMAIL DE REFERENCIA 1 DATOS DE LA LICITACION V N EMISION PRODUCTO PER ODO DIFUSI N PROGRAMA PER ODO LICITACI N SERIE MONEDA CIERRE Fecha Hora 2 DETALLE DE TITULOS CLASE VRD VDF CP V N EMISION V N UNITARIO TASA V N OFERTA MIN C OFERTA MAX N C DURACION PAGOS VALIDA TASA V N 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 P gina 18 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Definici n de Campos de Integraci n 1 DATOS DE LA LICITACION a COLOCADOR Jer gt paoy PRODUCTO PROGRAMA SERIE MONEDA V N EMISION Total PERIODO DIFUSION PERIODO LICITACION FECHA CIERRE 2 DETALLE TITULOS 1 2 3 DONA 11 CLASE VRD VDF CP V N EMISI N V N UNITARIO TASA V N OFERTA MIN C OFERTA
23. MAX N C DURACI N PAGOS VALIDA TASA V N Raz n Social CUIT Direcci n e email de referencia de Colocador solicitante de Ingreso de la licitaci n al SICOLP MERVAL Tipo de licitaciones Fideicomiso Acci n y ON C digo y Nombre del Programa al cual ser cargada la Licitaci n C digo y Nombre de la Serie Moneda de emisi n Valor nominal total de la emisi n Plazo para la difusi n de la licitaci n Plazo de apertura de la licitaci n Fecha y Hora de cierre de la Licitaci n Denominaci n de la clase de corresponder Clase A Clase A1 Clase B Valores del VRD y OP Valor Nominal Total de la emisi n de cada una de las clases que conjuntamente deben sumar el total del V N Nominal de la licitaci n Unidad de M nima de la oferta la cual puede ser a partir de ella m ltiplos de la misma Tasa aplicable a la clase Tipo de Valor Licitaci n por precio tasa margen Valor m nimo a ofertar en tramo Competitivo Valor m ximo a ofertar en tramo No Competitivo Tiempo de duraci n Cantidad de Pagos a Realizar en el Flujo de Fondos Si no se ingresa valor en este campo no es obligatorio ingresar Flujo de Fondos El campo VALIDA TASA V N define si en la carga de ofertas se valida o no que el valor cargado en el campo Valor de la oferta sea menor o igual al definido en el campo TASA V N de la licitaci n P gina 19 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Proce
24. Moneda PESOS Apertura l 24 05 2012 16 53 45 Cierre 24 05 2012 17 11 44 E Descargar Ofertas T tulos Tot Ofertas No Fecha Denominacion Tipo Moneda Manuals gt Adji Emisi n Comp Liq Clase A VRD 10 000 000 PESOS 17 5500 No 109 12876 6 820 000 6 820 000 110 000 110 000 28 05 2012 31 05 2012 30 06 2012 Montos Adjudicados por Agente Cantidad Monto a liquidar ClaseA AG 001 3 650 000 3 983 199 74 Ofertas Clase A AG 249 3 280 000 3 579 423 33 Ofertas a La pantalla presenta los siguientes datos e Colocaci n Nro Es el n mero asignado autom ticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocaci n Denominaci n Nombre de la colocaci n Total Emisi n Total de la emisi n de la colocaci n Moneda Moneda de Emisi n Apertura Fecha hora minutos y segundo de inicio de la colocaci n Cierre Fecha hora minutos y segundos de cierre de la colocaci n Colocador Denominaci n del Colocador Emisor Nombre del Emisor de la colocaci n P gina 44 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La pantalla presenta una grilla de T tulos con las siguientes columnas Denominaci n Nombre del T tulo que compone la colocaci n Total Emisi n Total de Emisi n del T tulo Moneda Moneda de Emisi n del T tulo Valor Corte Indica la tasa de corte calculado Precio Corte Indica el precio Ofertas Competitivas Indica el total de ofertas ingresada
25. S A Proficio 8 000 000 PESOS 22 05 2012 22 05 2012 Adjudicada Detalle 61 Pluralcoop XIV PluralCoop Banco de Valores S A 38 080 043 PESOS 23 05 2012 23 05 2012 Cerrada 1 Fideicomiso Financiero Prueba 1 Prueba 1 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 23 05 2012 24 05 2012 Adjudicada 1 Detalle 8 Detalle Ry Fideicomiso Financiero Prueba 2 Prueba 2 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 24 05 2012 24 05 2012 Desierta La Grilla de Colocaciones presenta las siguientes columnas N mero N mero de licitaci n asignado autom ticamente por el Sistema Denominaci n Nombre del instrumento a Licitar Emisor Nombre del emisor de la Licitaci n Colocador Nombre del Colocador Total de la Emisi n Valor Nominal Total de la Emisi n Moneda Moneda de Emisi n Inicio Fecha en la que se iniciar la licitaci n a partir de este horario los participantes podr n ingresar ofertas al sistema e Cierre Fecha en la que se cerrar la licitaci n P gina 38 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador e Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n o Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Suspendida O O O O NOTA si la colocaci n fue definida como ciega o de sobre sellado solo presentar el estado Cerrada Haciendo clic en Detalle se pueden ver todos los datos de la colocaci n ampliando la informaci n suministrada en la grilla descripta previamente teniendo acceso al pros
26. Ta Calcular Corte 65 Ver Totales Ofertados 67 Extender Cierre de una Colocaci n 68 Suspender una Colocaci n 69 Cerrar una Colocaci n 70 Declarar Desierta una Colocaci n 71 Adjudicar una Colocaci n 73 Ver Adjudicaci n 74 Ver Ofertas E Colocaciones Colocadores 79 Colocaciones Emisores 8l P gina 3 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicaci n Mercado de Valores de Buenos Aires S A E CD SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Arquitectura de la Aplicaci n P gina 4 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Arquitectura de la Aplicaci n Esquema de componentes Para esta aplicaci n se usan como Front End dos equipos Cisco ACE Application Control Engine que son responsables del manejo de certificados y del cifrado entre el cliente y el servidor se encuentran instalados en centros de datos distintos y trabajan en forma sincronizada para poder brindar una soluci n de alta disponibilidad Hacia el cliente la aplicaci n est cifrada con el protocolo SSL TLS sobre el puerto TCP 443 Esta aplicaci n usa un certificado digital emitido por GlobalSign y que tiene una clave p blica de 2048 bits La aplicaci n solo acepta los protocolos de cifrado RC4_128_MD5 RC4_128_SHA AES_128_CBC_SHA y AES_256_CBC_SHA En el BackEnd se utiliza el protocolo http sobre el puerto TCP 12517 Lo B Front end Back end Client Sena SSL Termination
27. a 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm w 23 05 2012 nh mm ss 10 00 00 Cierre do mm yy 24 05 2012 nh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda Pesos Oferta abiertas Lista de Colocaciones Ver Ofertas Propias SICOLP MERVAI Colocaciones Sesi n Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ABIERTA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Totales Ofertas Resultados 1a 8 E E Agregar Oferta Detalle Clase A Competitiva 15 0000 1 000 000 Vigente 24 05 2012 04 39 15 Detalle Clase A Competitiva 16 3000 500 000 Vigente 24 05 2012 04 38 57 Detalle Clase A Competitiva 16 5540 70 000 Vigente 24 05 2012 04 44 52 Detalle Clase A Competitiva 16 8000 1 200 000 Vigente 24 05 2012 04 39 30 Detalle Clase A Competitiva 17 0000 800 000 Vigente 24 05 2012 04 39 57 Detalle Clase A No Competitiva 1 000 Vigente 24 05 2012 04 38 05 Detalle Clase A No Competitiva 30 000 Vigente 24 05 2012 04 38 21 Detalle Clase A No Competitiva 49 000 Vigente 24 05 2012 04 38 36 i Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires SA P gina 30 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Pudiendo ingresar nuevas ofertas si la Licitaci n esta en estado Abie
28. a el Valor Nominal del t tulo Fecha Liq Indica la Fecha de Liquidaci n del T tulo Unidad M nima Indica el Valor Nominal Unitario Cantidad M ximo No Competitivo Valor M ximo a ofertar en el tramo No Competitivo Tasa V N Tasa aplicable al t tulo Valida Oferta Permite validar en porcentaje la variaci n de una tasa cargada frente a la Tasa V N del T tulo e Valor Corte tasa de corte solo si la licitaci n se encuentra en estado Adjudicada P gina 54 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si se selecciona el bot n de Agregar T tulo el sistema presentar la siguiente pantalla SICOLP MERVAL Colocaciones y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 141 T tulos Autorizaciones Documentos Agregar Titule Nuevo T tulo x E Denominaci n Detalle Fondos 4 12 No Tipo VRD w Tipo Valor 2 Versi n 1 13 petrabioa A Mercado de Valores de Buenos Aires S A Fecha Liquidaci n TEO Unidad M nima EO O Cantidad Minima E Cantidad M xima No Competitiva T Guardar Cancelar Los datos a ingresar de un nuevo T tulo son los siguientes e Denominaci n Nombre t tulo que compone la Colocaci n e Tipo o VRD Valor Representativo de Deuda o VDF Valor de Deuda Fiduciaria o CP Certificado de Participaci n Tipo Valor Indica si la licitaci n es por Tasa o Precio Total de Emisi n Indica el Valor Nomin
29. aci n de Ofertas El Sistema permitir al usuario registrar las ofertas en una Colocaci n determinada siempre que se encuentre en estado de Abierta El usuario podr v Dar de Alta una Oferta propia v Consultar una Oferta propia v Listar la informaci n de las Ofertas propias para un Licitaci n o Datos de una Oferta Y Datos identificatorios del usuario denominaci n Y Colocaci n sobre la que se quiere ofertar v Clase T tulo sobre el cu l se quiere ofertar Tipo de oferta tramo Monto nominal Valor tasa solo tramo competitivo Tipo de valor atributo de la clase t tulo no se carga se toma del V VV V P gina 10 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional t tulo gt Porcentaje de participaci n en el total depende si la licitaci n lo permite o no o Estados v Ingresada Y Cancelada v Adjudicada Y No adjudicada o Validaciones Las validaciones en el usuario modificaci n de oferta Que el usuario est autorizado Que la colocaci n este abierta Que el monto no sea inferior al monto m nimo permitido Que el monto no supere el monto habilitado en el tramo correspondiente o ooo Proceso de Adjudicaci n El Sistema cerrado el periodo de ingreso de Ofertas proceder a realizar la asignaci n de los T tulos Valores seg n el algoritmo establecido para la Colocaci n Primaria de Valores Negociables Dependiendo de los par metros de ing
30. al del t tulo Fecha Liquidaci n Indica la Fecha de Liquidaci n del T tulo Unidad M nima Indica el Valor Nominal Unitario Tasa V N Tasa aplicable al t tulo Cantidad M nima Cantidad m nima negociable del T tulo P gina 55 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Si el Tipo de T tulo es una tasa se deber ingresar el Flujo de Fondos correspondiente El Flujo de Fondo se agregar haciendo clic en Fondos SICOLP MERVAL Colocaciones y Administracion y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Agregar T tulo Detalle Fondos ClaseA 10 000 000 28 05 2012 Agregar FONDOS TITULO CLASE A Total Fondos Nuevo Flujo de Fondo x A A Versi n 1 1 3 E ersi n Titulo lase A Fecha Guardar Cancelar P gina 56 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Autorizaciones A trav s de la solapa Autorizaciones el sistema desplegar la lista de todos los usuarios que hayan solicitado el ingreso a la aplicaci n SICOLP MERVAL Colocaciones Administracion Sesi n Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos EJ Guardar Eliminar Abrir N mero pi Estado Emisor Prueba 1 y Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss
31. alle AG 249 s Clase A Comneritiva 119000 1 500 000 Visente 18 05 9012 01 58 59 La estimaci n del corte nos muestra una grilla con las siguientes columnas e T tulo Denominaci n del T tulo que compone la colocaci n e Tipo o VRD Valor Representativo de Deuda o VDF Valor de Deuda Fiduciaria o CP Certificado de Participaci n Total Emisi n Total de la emisi n del T tulo o e Tasa V N Tasa aplicable al t tulo e Tipo Valor Indica si la licitaci n es por Tasa o Precio e Total de Ofertas Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo Competitivo e Total de Ofertas No Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo no Competitivo e Adjudicado Indica el monto estimado a ser adjudicado de acuerdo a los par metros ingresados previamente en el sistema e Valor Corte Indica la tasa de corte calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del c lculo e Precio Corte Indica el precio calculado con las ofertas ingresadas hasta el momento del c lculo P gina 42 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Ver Totales Ofertados El usuario podr ver los totales de las ofertas ingresadas desde la consulta general de la colocaci n y a trav s del link de Totales Si la licitaci n es por elecci n del emisor ciega o de oferta sellada esta opci n est disponible si la misma se encuentra en estado Cerrada SICOLP MERVAL
32. ber n solicitar un usuario y password y su habilitaci n para poder operar en el sistema de Colocaciones Primarias SICOLP o Roles definidos en la aplicaci n o ROL SW actualmente el rol SW integra funcionalidades de organizador y monitoreo Tiene la capacidad de naa a a a e a a a EN Dar de Alta una colocaci n Modificar la informaci n general de la colocaci n Consultar una colocaci n Listar la informaci n general de la colocaci n Publicar Prospecto y documentaci n de colocaci n Cerrar una colocaci n Consultar Ofertas Calcular Corte durante una colocaci n Cancelar Ofertas Consultar Adjudicaci n Habilitar deshabilitar un usuario para una s o todas las colocaciones Consultar usuarios habilitados por colocaci n Cambio de Password o ROL Colocador Si la colocaci n fue definida como ciega o de sobre cerrado despu s del cierre tiene la capacidad de KLNI S SANASA Consultar una colocaci n propia Listar la informaci n general de la colocaci n propia Consultar Ofertas una colocaci n propia Calcular Corte durante una colocaci n propia Consultar Adjudicaci n de una colocaci n propia Consultar usuarios habilitados por colocaci n Cambio de Password o ROL Usuario Tiene la capacidad de Y Dar de Alta una Oferta Y Consultar una Oferta v Listar la informaci n de las Ofertas propias para una Licitaci n P gina 13 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Docume
33. ca si el usuario que ingres al sistema esta autorizado a participar de la Licitaci n P gina 26 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Haciendo clic en Detalle se pueden ver todos los datos de una colocaci n en particular ampliando la informaci n suministrada en la grilla descripta previamente teniendo acceso al prospecto y a los t tulos que componen dicha licitaci n Esta pantalla ofrece la opci n de Ver Ofertas Propias de la colocaci n seleccionada SICOLP MERVAI Colocaciones Y4 Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Documentos o N mero 81 Estado ABIERTA Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Oferta abiertas C si no Lista de Colocaciones Ver Ofertas Propias Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A Campos de visualizaci n en la pantalla de la solapa Colocaci n Nro XX N mero N mero de la Colocaci n asignado autom ticamente por el Sistema Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida e Emisor Nombre del emisor de la Colocaci
34. ciones 4 Sesi n Ayuda Colocaciones Resultados 1a 9 Denominaci n Detalle 1 Fideicomiso Financiero CREDITCAR il UninvercS A Banco de Valores S A 19 047 362 PESOS 17 05 2012 18 05 2012 Cerrada S Detalle 21 Megabono Cr dito 87 Banco de Valores S A Banco de Valores S A 107 850 277 PESOS 18 05 2012 18 05 2012 Abierta S Detalle 41 Obligaciones Negociables PYME Construir S A Proficio 8 000 000 PESOS 22 05 2012 22 05 2012 Adjudicada S Detalle 61 Pluralcoop XIV PluralCoop Banco de Valores S A 38 080 043 PESOS 23 05 2012 23 05 2012 Cerrada s Detall 81 Fideicomiso Financiero Prueba 1 Prueba 1 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 23 05 2012 24 05 2012 Adjudicada S Detalle Fideicomiso Financiero Prueba 2 Prueba 2 Prueba para Colocador 10 000 000 PESOS 24 05 2012 24 05 2012 Desierta si Columnas e N mero N mero de la Colocaci n asignado autom ticamente por el Sistema e Denominaci n Nombre del instrumento a Licitar e Emisor Nombre del emisor de la Colocaci n e Colocador Nombre del Colocador e Total de la Emisi n Valor Nominal Total de la Emisi n e Moneda Moneda de Emisi n e Inicio Fecha en la que se iniciar la licitaci n a partir de este horario los usuario podr n ingresar ofertas al sistema e Cierre Fecha en la que se cerrar la licitaci n e Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n o Ingresada o Abierta o Cerrada o Adjudicada o Suspendida e Autorizadas Indi
35. dimiento de ingreso al sistema El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web browser invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL https sicolpmerval sba com ar https colocacionesprimarias sba com ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario El participante que desee tener un usuario para ingresar al Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables SICOLP deber solicitar el mismo v a nota al Centro de Atenci n al Usuario de Caja de Valores CAU Colocaciones Primarias Ingrese nombre de usuario y clave Usuario Agregue su usuario Clave Min longitud 8 caracteres pont P gina 20 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Procedimiento para la difusi n del resultado de las Colocaciones 1 El Colocador principal deber enviar al Mercado de Valores de Buenos Aires SA MERVAL el mismo d a del cierre un correo electr nico conteniendo como m nimo la siguiente informaci n i Monto ofertado total ii Precio o tasa de corte iii Monto colocado final La direcci n a la cual debe ser remitido el email posterior al cierre es sicolpOmerval sba com ar En la p gina Web del Merval se encuentra disponible el modelo de Aviso de Resultado de Licitaci n MERVAL proceder a publicar la informaci n correspondiente al cierre de la licitaci n v a p gina web y a trav s de notificaciones v a correo
36. dministracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos lo N mero 81 Estado ADJUDICADA Emisor Prueba 1 3 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda esos Oferta abiertas E sif No Lista de Colocaciones Ver Adjudicaci n Ver Ofertas as Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buen La pantalla presenta los siguientes datos e Colocaci n Nro Es el n mero asignado autom ticamente por el sistema el el proceso de alta de la colocaci n Estado Indica el estado de la licitaci n Adjudicada Emisor Denominaci n del emisor Denominaci n Nombre de la colocaci n Inicio Fecha en la que se inicio la licitaci n Cierre Fecha en la que se cerr la licitaci n Colocador Denominaci n del Colocador Total Emisi n Total de la emisi n de la colocaci n Moneda Moneda de Emisi n P gina 47 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador usuario sw5 SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ADJUDICADA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1
37. dos Fecha de cierre de colocaci n hora minutos y segundos Fecha de liquidaci n de colocaci n Colocaci n Ciega o Abierta indica la difusi n o no de las ofertas ingresadas a los dem s usuarios Flujo de Fondos en el caso de corresponder o Estados AL SAYA Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Desierta P gina 9 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional o Validaciones en el ingreso o modificaci n de una colocaci n lt S La sumatoria de los valores nominales de los instrumentos debe ser igual al monto de la colocaci n La fecha de apertura debe ser mayor a la fecha del d a La fecha de cierre debe ser mayor a fecha de apertura La fecha de liquidaci n debe ser mayor a fecha de cierre Oferta M xima no supere valor de emisi n Una colocaci n adjudicada no podr ser modificada Que no se repita la denominaci n de los t tulos Para cerrar una colocaci n la fecha de cierre deber ser menor a la fecha del d a XNASKSKSNSS Administraci n de Usuarios El Sistema permitir al personal del MERVAL administrar a los usuarios v Habilitar deshabilitar un usuario para una s o todas las colocaciones Y Consultar usuarios habilitados por colocaci n Para cada colocaci n se deber indicar cu les son los usuarios autorizados a consultar colocaciones e ingresar ofertas o Validaciones Y El sistema validar que el usuario exista en el sistema de usuarios Administr
38. e Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Mercado de Valores de Buenos Aires S A SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario Colocador P gina 35 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Gu a de referencia rol colocador generalidades El nuevo sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnolog as inform ticas El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocaci n primaria de valores negociables mediante un mecanismo de subasta o licitaci n p blica ingreso El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web browser invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL https sicolpmerval sba com ar https colocacionesprimarias sba com ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada participante Colocaciones Primarias Ingrese nombre de usuario y clave Usuario Agregue su usuario Clave Min longitud 8 caracteres Aceptar Restaurar P gina 36 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador men El formato de men resulta intuitivo al usuario para favorecer un veloz acceso a la informaci n Colocaciones gt Colocaci n consulta Consulta de Colocaciones Primarias El usuario que posee el rol de Colocador solo puede consultar las Colocaciones Propias Si la l
39. el usuario puede Suspender o Cerrar la colocaci n Extender Cierre as como tambi n seguir las ofertas ingresadas y los totales ofertados desde Ver Ofertas SICOLP MERVAL A e Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Suspender Cerrar N mero 81 Estado ABIERTA Pa Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 k OPERE o Cierre Jamie DE Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 a dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 16 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Oferta abiertas al si E No Lista de Colocaciones Ver P gina 62 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Ofertas Si el usuario hace clic en Ver Ofertas obtendr una grilla con las ofertas ingresadas en el sistema con las siguientes columnas Agente Denominaci n de quien ingreso la oferta T tulo Nombre del T tulo para el que se ingreso una oferta Tipo Tramo Competitivo o no Competitivo Valor Precio Rendimiento de la oferta Cantidad Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversi n Porcentaje m ximo en que se desea intervenir en la Colocaci n Adjudicado Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta Solo en caso que la Licitaci n este en Estado de Adjudicada e Estado Estado de la oferta o Vigente o Ca
40. electr nico En la p gina web del MERVAL se podr consultar sobre las licitaciones en periodo de difusi n en periodo de licitaci n y el cierre de las mismas P gina 21 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Aviso de Cierre de En el d a de la fecha finaliz la colocaci n de U S Valores de Deuda Fiduciaria Clase XX Tasa de corte Margen Diferencial Total de Ofertas Total de Colocaci n Adjudicaci n Duration Precio Certificado de Participaci n Monto Adjudicado Precio de Suscripci n Obligaciones Negociables Tasa de corte Margen Diferencial Total de Ofertas Total de Colocaci n Adjudicaci n Duration Precio Indicar moneda y monto en los casos que corresponda P gina 22 de 82 Procedimientos emitido por SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Mercado de Valores de Buenos Aires S A a A QQAQAK K ASS SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Manual del Usuario P gina 23 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Gu a de referencia rol usuario generalidades El nuevo sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnolog as inform ticas El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocaci n primaria de valores negociables mediante un mecanismo de subasta o licitaci n p blica ingreso El ingreso al sis
41. ero el mismo no aceptar el ingreso para dicha licitaci n El contenido del aviso de Suscripci n como de toda la informaci n remitida por el Colocador deber cumplir con lo previsto por la Resoluci n General 597 de la Comisi n Nacional de Valores P gina 16 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Buenos Aires de _del 2012 Se ores Mercado de Valores de Buenos Aires S A Presente Ref Solicitud de Ingreso de Licitaciones al Sistema de Colocaciones Primarias SICOLP MERVAL De nuestra consideraci n Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds a efectos de solicitar el ingreso a vuestro Sistema Colocaciones Primarias SICOLP MERVAL de la licitaci n del que fuera aprobado por parte de la C N V y cuyas especificaciones de detalle adjuntamos en Formulario de Datos de la Licitaci n de acuerdo a la estructura de informaci n por Uds facilitada a tal fin A su vez adjuntamos la Constancia de Aprobaci n de Oferta P blica por parte de la CNV y el Aviso de Suscripci n publicado en el Bolet n de la BCBA Los siguientes documentos que respaldan y configuran la emisi n se enviar n al correo electr nico por Uds determinado Resumen de T rminos y Condiciones Suplemento de Precio Constancia de Calificaci n de Riesgo Flujo de Fondos en caso de que la licitaci n sea por tasa Sin otro particular saludamos a Uds atentamente P gina 17 de 82 MERCADO DE VALORES D
42. ga o de oferta sellada esta opci n est disponible si la misma se encuentra en estado Cerrada SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 161 N mero 161 Fecha Cierre 29 05 2012 15 00 00 Estado CERRADA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 P Calcular Corte Totales Ofertas Resultados 1a 2 Detalle AG 249 s Clase A Competitiva 101 0000 10 000 Vigente 29 05 2012 02 36 49 Detalle AG 249 s Clase A No Competitiva 20 000 Vigente 29 05 2012 02 37 16 Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 41 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador La colocaci n debe estar en estado Cerrada SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Coloc z E Calculo de Corte Coloc N mero Tot Ofertas y Adjudicados Comp Denominaci n ClaseA VDF 72 354 507 15 84 904 379 70 880 607 1 473 900 1 473 900 12 9100 102 03782 Eae cP 22 651 775 os 0 0 0 0 0000 Participaci n Totales Clase B VDF 7 706 397 17 7 780 000 7 685 897 20 500 20 500 16 0000 68 82206 Clase C VDF 5 137 598 18 0 0 0 O 18 0000 54 4643 Ofertas Resultad Cancelar Detalle AG 249 S Clase A Competitiva 11 0000 6 000 000 Vigente 18 05 2012 01 58 23 Detalle AG 249 S Clase A Competitiva 11 9000 1 000 000 Vigente 18 05 2012 01 58 41 Det
43. greso de ofertas el usuario podr Cerrar la colocaci n Inhabilitando de esta manera el ingreso de nuevas ofertas VAL Administracion Y Sesi n Y Ayuda 1 T tulos Autorizaciones Documentos Suspender Cerrar hh mm ss 17 00 00 Prueba para Colocador 10 000 000 si F No Lista de Colocaciones Ver Ofertas Esta acci n requiere confirmaci n P gina 70 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Administracion Y Sesi n Y Ayuda Adjudicar I mo B 0 900 000 Hoces MIA Una vez Cerrada la colocaci n el usuario deber iniciar el proceso de adjudicaci n o bien declarar desierta la colocaci n Declarar Desierta una colocaci n VAL Administracion Y Sesi n Y Ayuda 01 T tulos Autorizaciones Documentos Adjudicar Declarar desierta 101 Estado RRADA Message from webpage da mm w 24 05 2012 hh mm ss 10 00 00 012 hh mm ss 17 00 00 Esta seguro que desea Declarar desierta esta colocaci n Elsi no Lista de Colocaciones Ver Ofertas Esta acci n requiere confirmaci n P gina 71 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Colocaciones Primarias usuario Iflores Colocaciones y Administracion y Sesi n y Colocaci n Nro 1 T tulos Autorizaciones N mero Estad
44. icitaci n es ciega el Colocador solo tendr acceso a la misma si se encuentra en estado Cerrada SICOLP MERVAL Colocaciones Sesi n Ayuda La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de b squeda desplegados en la pantalla como se muestra en la siguiente imagen Filtros de b squeda Fecha de Inicio desde hasta Denominaci n Emisor Estado Autorizadas P gina 37 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda Colocaciones Listar Fecha inicio desde hasta Denominaci n i Emisor Estado v Colocador Autorizadas v Al hacer clic en Listar el usuario obtendr una lista con las colocaciones ingresadas al sistema filtradas por las opciones seleccionadas Si la colocaci n fue definida como ciega o de sobre cerrado solo tendr acceso a las colocaciones donde act e como colocador y se encuentren en estado Cerrada usuario sw5 SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaciones Resultados 129 8 Detalle 1 Fideicomiso Financiero CREDITCAR II UninvercS A Banco de Valores S A 19 047 362 PESOS 17 05 2012 18 05 2012 Cerrada Detalle 21 Megabono Cr dito 87 Banco de Valores S A Banco de Valores S A 107 850 277 PESOS 18 05 2012 18 05 2012 Abierta Detalle 41 Obligaciones Negociables PYME Construir
45. iero Prueba 1 Inicio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Cierre dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 10 000 000 Moneda pesos Oferta abiertas E si No Lista de Colocaciones Ver Adjudicaci n Ver Ofertas a Versi n 1 13 Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 73 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Ver Adjudicaci n Una vez finalizado el proceso de adjudicaci n el usuario administrador podr consultar el resultado de la misma visualizando los totales generales Pudiendo descargar las ofertas en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma Dicho archivo podr ser tratado como planilla de c lculo Tambi n podr ver el detalle de las ofertas adjudicadas por agente SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Adjudicaci n de Colocaci n Nro 81 Colocaci n Nro Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Colocador Prueba para Colocador Emisor Prueba 1 Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Apertura 24 05 2012 16 53 45 Cierre 24 05 2012 17 11 44 Xx Descargar Ofertas T tulos Montos Adjudicados por Agente Monto a liquidar Clase A AG 001 3 650 000 3 983 199 74 Ofertas Clase A AG 249 3 280 000 3 579 423 33 Ofertas
46. lo Nombre del T tulo que compone la colocaci n Agente Nombre del usuario Cantidad Cantidad adjudicada Ofertas link al detalle de las ofertas de cada usuario P gina 75 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Haciendo clic en el link Ofertas se obtiene una grilla con el detalle de las mismas por cada usuario y por cada T tulo Adjudicaci n Microsoft Internet Explorer provided by Merval dlas agenteld 21 titulold 441 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Colocador Prueba para Colocador Emisor Prueba 1 Agente AG O01 Titulo Clase A Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Valor Corte 17 55 Precio Corte 109 12876 a OFERTAS De Valor E ri s Montoa a E E Ing Terceros Y Adjudicado Cantidad Adjudicada liquidar Fecha Ing AgenteS 24 05 2012 04 39 15 24 05 2012 04 38 57 Clase A Competitiva A 1 091 287 60 Clase A Competitiva 545 643 80 24 05 2012 04 44 52 24 05 2012 04 39 30 24 05 2012 04 39 57 Clase A Competitiva 76 390 13 Clase A Competitiva 1 309 545 12 Clase A Competitiva 873 030 08 No 24 05 2012 Sk Competitiva Ss 04 38 05 No 24 05 2012 ciaseA Competitiva 32 738 63 04 38 21 No 24 05 2012 SEA Competitiva a 04 38 36 Internet ar Qio La grilla posee las siguientes columnas N mero corresponde al n mero de Oferta T tulo
47. n Ayuda El sistema le presentar la siguiente pantalla con el objeto de cargar en la misma las caracter sticas de la Colocaci n que se desea dar de alta SICOLP MERVAL Colocaciones 4 Administracion Y Sesi n Y Ayuda Nueva Colocaci n Guardar Emisor 4 Denominaci n Inicio dd mm yy hh mm ss Cierre dd mm yy hh mm ss Colocador bA Total Emisi n Moneda PESOS Oferta abiertas Clsil no Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 51 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Datos generales de Colocaci n Emisor Nombre del emisor de la Colocaci n Denominaci n Nombre del instrumento a Licitar Inicio Fecha y hora con minutos y segundos en la que se iniciar la licitaci n a partir de este horario los usuarios podr n ingresar ofertas al sistema Cierre Fecha y hora con minutos y segundos en la que se cerrar la licitaci n Colocador Nombre del Colocador Total de la Emisi n Valor Nominal Total de la Emisi n Oferta Abiertas Indicador de modalidad de Licitaci n o Abierta o Cerrada Moneda Moneda de Emisi n Una vez ingresados los datos precedentes y desde el bot n Guardar el usuario dar comienzo al proceso de creaci n de una colocaci n debiendo continuar con el ingreso de los t tulos que la compone
48. n e Denominaci n Nombre del instrumento a Licitar Inicio Fecha y hora con minutos y segundos en la que se iniciar la licitaci n a partir de este horario los usuario podr n ingresar ofertas al sistema e Cierre Fecha y hora con minutos y segundos en la que se cerrar la licitaci n e Colocador Nombre del Colocador e Total de la Emisi n Valor Nominal Total de la Emisi n e Oferta Abiertas Indicador de modalidad de Licitaci n o Abierta o Cerrada e Moneda Moneda de Emisi n P gina 27 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario La Solapa T tulos nos muestra la siguiente grilla Colocaci n Nro 81 T tulos Documentos Total Emision Fecha Liq Unidad Minima Cant Max No Competitivo Tasa V N Valida Valor Oferta Valor Corte Detalle Fondos Clase A VRD 10 000 000 28 05 2012 1 50 000 18 No Columnas Detalle Abre una ventana con los detalles del T tulo seleccionado Fondos Abre una ventana con el Flujo de Fondos Correspondiente al T tulo seleccionado Denominaci n Nombre t tulo que compone la Colocaci n Tipo o VRD Valor Representativo de Deuda o VDF Valor de Deuda Fiduciaria o CP Certificado de Participaci n Tipo Valor Indica si la licitaci n es por Tasa o Precio Total de Emisi n Indica el Valor Nominal del t tulo Fecha Liq Indica la Fecha de Liquidaci n del T tulo Unidad M nima Indica el Valor Nominal Unitario Cantidad M ximo No Competi
49. n los documentos asociados y los usuarios autorizados a ofertar en la misma SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Guardar Emisor Denominaci n Inicio Colocador Total Emisi n Oferta abiertas Versi n 1 1 3 da mm w hh mm ss Cierre dd mm w hh mm ss Moneda PESOS v Mercado de Valores de Buenos Aires S A P gina 52 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Finalizada el alta de los datos de la colocaci n si se modifica alg n dato de una colocaci n la pantalla presenta el siguiente formato Permitiendo realizar las siguientes acciones e Guardar e Eliminar En la pantalla del ejemplo se agregan los siguientes datos referidos a la colocaci n N mero N mero de colocaci n asignado autom ticamente por el Sistema e Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n o Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Suspendida 0 oO 0O O usuario sw5 SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos A O AAqI Kf lt IO AO E O EO REO E O OO XAO so nn Guardar Eliminar Abrir Emisor Prueba 1 y Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Inicio dd mm w 23 05
50. n la Colocaci n Adjudicado Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta Solo en caso que la Licitaci n este en Estado de Adjudicada Estado Estado de la oferta o Vigente o Cancelada Fecha de Integraci n Fecha de integraci n del T tulo El usuario podr hacer clic en Detalle y obtendr la siguiente pantalla E A O Agente AG 001 il Numero 149 Titulo Clase A ag As Tipo No Competitiva Cantidad 49 000 a 3 a Valor a Porcentaje de Inversi n a Fecha Ingreso 24 05 2012 16 38 36 a itiva Estado VIGENTE itiva itiva Cancelar P gina 32 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario El usuario podr hacer clic en el icono Agregar Oferta y obtendr la siguiente pantalla 24 05 2012 17 00 00 Estado ABIERTA Er Titulo Clase A y Total Emision 1 10 000 000 Ge Agregar Oferta Tasa V N 13 M stado Fecha f Tipo Competitiva v nte 24 05 20 Cantidad 200 000 nee 24 03 20 nte 24 05 20 Valor 17 nte 24 05 20 Porcentaje de Inversi n 25 hte 24 05 20 nte 24 05 20 nte 24 05 20 nte 24 05 20 Guardar Cancelar Mercado de Datos de la pantalla T tulo El usuario deber seleccionar un t tulo asociado a la colocaci n Total de Emisi n Total de la emisi n del t tulo seleccionado Tasa V N Indica la tasa Base del t tulo seleccionado Tipo El usuario deber
51. ncelada SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero El Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ABIERTA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Calcular Corte Totales Ofertas Resultados 1213 1 a Agente Detalle AG 001 S Clase A Competitiva 15 0000 1 000 000 Vigente 24 05 2012 04 39 15 Detalle AG 249 S Clase A Competitiva 16 0000 750 000 Vigente 24 05 2012 04 35 47 Detalle AG 001 S Clase A Competitiva 16 3000 500 000 Vigente 24 05 2012 04 38 57 AG 001 si Clase A Competitiva 16 8000 1 200 000 Vigente 24 05 2012 04 39 30 AG 001 S Clase A Competitiva 17 0000 800 000 Vigente 24 05 2012 04 39 57 AG 249 S Clase A Competitiva 17 1255 1 000 000 Vigente 24 05 2012 04 36 17 AG 249 S Clase A Competitiva 17 5000 500 000 Vigente 24 05 2012 04 35 05 Detalle AG 249 s Clase A Competitiva 17 5500 1 000 000 Vigente 24 05 2012 04 35 26 Detalle AG 249 S Clase A No Competitiva 25 000 Vigente 24 05 2012 04 34 21 Detalle AG 249 S Clase A No Competitiva 5 000 Vigente 24 05 2012 04 34 42 Detalle AG 001 S Clase A No Competitiva 1 000 Vigente 24 05 2012 04 38 05 Detalle AG 001 s Clase A No Competitiva 30 000 Vigente 24 05 2012 04 38 21 P gina 63 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Desde la lista de ofertas ingresadas y por el link de Detalle se visuali
52. ntaci n Funcional Y Cambio de Password o Validaciones En el sistema validar que el usuario tenga los roles suficientes para operar en el sistema de Colocaciones Primarias Hoy 3 perfiles de usuarios Y SW MVBA Y Colocador Y Usuario participantes C lculo de Precio El sistema en el caso de estar as establecido en las condiciones de la Licitaci n deber calcular el nuevo precio junto con el flujo de fondos a partir de la tasa de corte obtenida con la cual se realiz la adjudicaci n La Licitaci n deber estar en estado de Cerrada P gina 14 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Mercado de Valores de Buenos Aires S A o o AS CD SISTEMA DE COLOCACIONES PRIMARIAS SICOLP Procedimientos Difusi n de las Colocaciones Ingreso al Sistema Difusi n del Resultado P gina 15 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Procedimientos Procedimiento para la difusi n de las Colocaciones Primarias que se efect en a trav s del sistema 1 Todo colocador que desea solicitar realizar una Colocaci n Primaria de Valores Negociables a trav s del Sistema de Colocaciones de Primarias del Mercado de Valores de Buenos Aires S A SICOLP MERVAL deber enviar v a email la nota y el formulario modelo adjuntados al presente procedimiento con al menos 72 hs h biles burs tiles de anticipaci n al inicio del per odo de difusi n p blica i
53. nvitando a ofertar a los participantes Estos se utilizar n para verificar la existencia de todos los datos necesarios para la configuraci n del sistema En la p gina web del Mercado de Valores de Buenos Aires S A en el m dulo Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables SICOLP se encuentran publicados el formulario y la nota modelo a ser enviados Se debe remitir la nota el formulario y una direcci n de contacto a las siguientes direcciones de email pertenecientes al MERVAL sicolpGQO merval sba com ar Con 24hs h biles burs til de anticipaci n el colocador deber enviar al MERVAL nota y formulario definitivo Aviso de Suscripci n Autorizaci n Otorgada por la Comisi n Nacional de Valores Prospecto de Suscripci n Calificaci n de corresponder T rminos y Condiciones Prospecto y o Suplemento de Precio y toda documentaci n que considere necesaria Esta documentaci n deber ser remitida f sicamente al departamento de Despacho del MERVAL y v a email a sicolpQO merval sba com ar MERVAL proceder a publicar v a p gina web y a trav s del Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables la documentaci n recibida e invitar v a comunicado a los participantes registrados a participar en el periodo de difusi n como m nimo cuatro d as h biles burs tiles En el per odo de difusi n se podr consultar la licitaci n en el Sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables p
54. o CPESIERTA DO Emisor arbarino Denominaci n Columbia Personales Inicio dd mm yy hh mm ss 0 00 00 Cierre dd mm w hh mm ss Colocador Total Emisi n Moneda A si No Prospecto Lista de Colocaciones P Ver Ofertas P gina 72 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Adjudicar una colocaci n Una vez finalizado el proceso de ingreso de ofertas el usuario podr Adjudicar la colocaci n esta acci n solo puede realizarse si la colocaci n se encuentra en el estado de Cerrada SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos Declarar desierta N mero a Estado Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Message from webpage Inicio dd mm w 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 2 Esta seguro que desea Adjudicar esta colocaci n 4 05 2012 nh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador ma Total Emisi n 10 000 000 Oferta abiertas s E No Lista de Colocaciones Ver Ofertas Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A Esta acci n requiere confirmaci n SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda N mero 81 Estado ADJUDICADA Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financ
55. o sistema de Colocaciones Primarias de Valores Negociables fue desarrollado bajo modernas tecnolog as inform ticas El Sistema ofrece al usuario una herramienta para realizar la colocaci n primaria de valores negociables mediante un mecanismo de subasta o licitaci n p blica El usuario Stock Watch tiene la potestad de Ingresar una Colocaci n Abrir una Colocaci n Suspender una Colocaci n Cerrar una Colocaci n Adjudicar una Colocaci n Extender el Cierre de una colocaci n Autorizar usuarios a Ingresar Ofertas ingreso El ingreso al sistema se logra dentro de un navegador web browser invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL https sicolpmerval sba com ar https colocacionesprimarias sba com ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario Colocaciones Primarias Ingrese nombre de usuario y clave Usuario Agregue su usuario Clave Min longitud 8 caracteres P gina 50 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador men El formato de men resulta intuitivo al usuario para favorecer un veloz acceso a la informaci n Colocaciones Nueva Colocaci n SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda En la pantalla principal del sistema el usuario deber seleccionar en el men de Colocaciones la opci n Nueva Colocaci n SICOLP MERVAL I Administracion Y Sesi
56. pecto y a los t tulos que componen dicha licitaci n SICOLP MERVAI Colocaciones Administracion Y Sesi n Y Ayuda Colocaci n Nro 81 T tulos Autorizaciones Documentos o Suspender Cerrar N mero 81 Estado ABIERTA Emisor Prueba 1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 icio dd mm yy 23 05 2012 hh mm ss 10 00 00 Cierre mm ss 17 00 inicio mm w Pa etere dd mm yy 24 05 2012 hh mm ss 17 00 00 Colocador Prueba para Colocador Total Emisi n 107 850 277 Moneda PESOS Oferta ra r abiertas si no Lista de A Ver Ofertas Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de Buenos Aires S A Si el usuario hace clic en Ver Ofertas obtendr la una grilla con las ofertas ingresadas en el sistema con las siguientes columnas Agente Denominaci n de quien ingreso la oferta T tulo Nombre del T tulo para el que se ingreso una oferta Tipo Tramo Competitivo o no Competitivo Valor Precio Rendimiento de la oferta Cantidad Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversi n Porcentaje m ximo en que se desea intervenir en la Licitaci n Adjudicado Cantidad que se ha adjudicado a cada oferta Solo en caso que la Licitaci n este en Estado de Adjudicada P gina 39 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador e Estado Estado de la oferta o Vigente o Cancelada SICOLP MERVAL
57. reso de la colocaci n se tomar el algoritmo correspondiente precio tasa variable fija o por competencia Solo se podr n adjudicar las licitaciones si estas se encuentran en el estado de Cerradas El sistema ordena las ofertas ingresadas por 0 Clase Tramo No Competitivo y Competitivo Tasa de menor a mayor o precio de mayor a menor El proceso de adjudicaci n se realiza en forma descendente para cada nivel de precio ofrecido o ascendente para cada nivel de tasa inici ndose con el precio m s alto o tasa m s baja al cual se le asignar la cantidad total del monto nominal de la licitaci n siguiendo por el segundo mayor precio o menor tasa y as sucesivamente La ltima cantidad adjudicada ser la que determine el precio o tasa de adjudicaci n El precio de adjudicaci n ser el precio que se aplicar a todos los valores adjudicados La adjudicaci n se realizar a un precio nico la mayor tasa aceptada para todas las ofertas adjudicadas El sistema asignar las ofertas hasta agotar la cantidad de nominales Las ofertas ser n adjudicadas de la siguiente manera 1 se adjudicar n las oferta del Tramo No Competitivo teniendo en cuenta la restricci n de no superar 50 del Valor total emitido P gina 11 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Documentaci n Funcional 2 se adjudicar n las ofertas del Tramo Competitivo comenzando por las de menor tasa o mayor precio y continuando hasta agotar los
58. rta imprimir la lista o volcar en un archivo de extensi n csv el contenido de la misma Dicho archivo podr ser tratado como planilla de c lculo La consulta de las ofertas conservar los datos b sicos de la Licitaci n seleccionada Campos de visualizaci n en la pantalla e N mero N mero de licitaci n asignado autom ticamente por el Sistema e Estado Estado en el que se encuentra la Licitaci n Ingresada Abierta Cerrada Adjudicada Suspendida O O 0 0 O e Fecha Cierre Fecha y hora con minutos y segundos en la que se cerrar la licitaci n e Denominaci n Nombre del instrumento a Licitar Botonera de Acciones Agregar Oferta Permite ingresar nuevas ofertas Solo si el Agregar Oferta ea estado de la licitaci n es Abierta Imprimir Permite imprimir la lista de las ofertas ingresadas Exportar a Planilla de C lculo Permite exportar a una planilla de c lculo la lista de ofertas ingresadas El usuario podr ingresar ofertas s lo si la licitaci n se encuentra en el estado Abierta P gina 31 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Grilla de consulta de Ofertas La consulta de ofertas muestra las siguientes columnas T tulo El del T tulo para el que se ingreso una oferta Tipo Tramo Competitivo o no Competitivo Valor Precio Rendimiento de la oferta Cantidad Cantidad de la oferta Porcentaje de Inversi n Porcentaje m ximo en que se desea intervenir e
59. s en el tramo Competitivo Total Competitivas Indica el total adjudicado en el tramo Competitivo Ofertas No Competitivas Indica el total de ofertas ingresadas en el tramo No Competitivo Total No Competitivas Indica el total de adjudicado en el tramo no Competitivo Fecha de Liquidaci n Indica la fecha de liquidaci n de cada T tulo La pantalla presenta una grilla de Montos Adjudicados por Usuario con las siguientes columnas T tulo Nombre del T tulo que compone la colocaci n Agente Nombre del participante Cantidad Cantidad adjudicada Ofertas link al detalle de las ofertas de cada participante Haciendo clic en el link Ofertas se obtiene una grilla con el detalle de las mismas por cada participante y por cada T tulo P gina 45 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Colocador Colocaci n Nro B1 Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Colocador Prueba para Colocador Emisor Prueba 1 Agente AG 001 Titulo Clase A Total Emisi n 10 000 000 Moneda PESOS Valor Corte 17 55 Precio Corte 109 12876 ses OFERTAS De 2 2 S Valor WAR S Pa Montoa a a E Tipo Adjudicado Cantidad Adjudicada Fecha lng gt N meroS T tulos Agente liquidar 151 ClaseA AG 001 S Competitiva 15 0000 17 5500 1 000 000 1 000 000 1 091 287 60 E 150 ClaseA AG 001 Si Competitiva 16 3000 17 5500 500 000 500 000 545 643 80 105 2012 154 ClaseA AG 001 S Competitiva 16 554
60. stracion Y Sesi n Y Ayuda Lista de Colocadores o EH amp Responsable Inscripto Detalle Banco de Valores S A Detalle Proficio Responsable Inscripto La pantalla presenta la siguiente botonera de acciones Agregar En A Agregar Permite ingresar nuevos colocadores B Imprimir Permite imprimir la lista de los colocadores ingresados Exportar a Planilla de C lculo Permite exportar la lista de los colocadores P gina 79 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario podr hacer clic en el icono Agregar y obtendr la siguiente pantalla Nuevo Colocador x Denominacion q CUIT 1212 4 a Sii 66000 Direccion 3 Email j 1 Telefono i Situacion ante IVA Responsable Inscripto Y Guardar Eliminar Cancelar Donde deber completar los datos del Colocador P gina 80 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador Colocaciones Emisores En la pantalla principal del sistema el usuario deber seleccionar en el men de Colocaciones la opci n Emisores Haciendo clic en el bot n Listar se desplegar una grilla con los datos de los Emisores ingresados al sistema SICOLP MERVAL Colocaciones Y4 Administracion Y Sesi n Y Ayuda Consulta de Emisores Fosa E nn Denominacion Versi n 1 1 3 Mercado de Valores de B
61. tas y durante el proceso de ingreso de ofertas el usuario administrador podr ver el valor de corte estimado con las ofertas ingresadas hasta el momento de la consulta SICOLP MERVAL Colocaciones Y4 Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre 24 05 201 2 17 00 00 Estado ABIERTA Denominaci n Fideicomiso Financiero Prueba 1 Calcular Corte Totales Ofertas Resultados 1 a 13 Ca Fecha Ing Detalle AG 001 S Clase A Competitiva 15 0000 1 000 000 Vigente 24 05 2012 Detalle AG 249 s Clase A Competitiva 16 0000 750 000 Vigente 24 05 2012 La colocaci n debe estar en estado Abierta P gina 65 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador SICOLP MERVAL Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero 81 Fecha Cierre 24 05 2012 17 00 00 Estado ABIERTA Denominaci n P cakar corte Totales Calculo de Corte Colocaci n m Ofertas ClaseA VRD 10 000 000 18 6 820 000 6 820 000 110 000 110 000 17 5500 109 12876 Resultados 1 a Detalle AG 001 912 04 39 15 Detalle AG 249 312 04 35 47 Detalle AG 001 s Clase A Competitiva 16 3000 500 000 Vigente 24 05 2012 04 38 57 Detalle AG 001 si Clase A Competitiva 16 8000 1 200 000 Vigente 24 05 2012 04 39 30 Detalle AG 001 s Clase A Competitiva 17 0000 800
62. tema se logra dentro de un navegador web browser invocando cualquiera de las siguientes direcciones URL https sicolpmerval sba com ar https colocacionesprimarias sba com ar e ingresando posteriormente el Usuario y Clave oportunamente asignado a cada usuario Colocaciones Primarias Ingrese nombre de usuario y clave Usuario Agregue su usuario Clave Min longitud 8 caracteres P gina 24 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario men El formato de men resulta intuitivo al usuario para favorecer un gil acceso a la informaci n Colocaciones gt Colocaci n consulta Consulta de Colocaciones Primarias SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda La consulta puede solicitarse indicando alguno de los filtros de b squeda desplegados en la pantalla como se muestra en la siguiente imagen Filtros de b squeda Fecha de Inicio desde hasta Denominaci n Emisor Estado Autorizadas SICOLP MERVAL Colocaciones Y Sesi n Y Ayuda Colocaciones Listar Fecha Inicio desde hasta Denominaci n Emisor Estado Oo M Colocador Autorizadas _ B Versi n 1 1 3 P gina 25 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Al hacer clic en Listar el usuario obtendr una lista con las colocaciones ingresadas al sistema filtradas por las opciones seleccionadas SICOLP MERVAL Coloca
63. tivo Valor M ximo a ofertar en el tramo No Competitivo Tasa V N Tasa aplicable al t tulo Valida Oferta Permite validar en porcentaje la variaci n de una tasa cargada frente a la Tasa V N del T tulo P gina 28 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Haciendo clic en Detalle en un T tulo seleccionado muestra la siguiente pantalla me OlM E VRD Denominaci n Clase A Tipo VRD Tipo Valor O Tutal Emisi n 10 000 000 Fecha Liquidaci n Unidad M nima Tasa V N 18 Cantidad Minima 1 000 Cantidad M xima No Competitiva 50 000 28 05 2012 do Cancelar Haciendo clic en Fondos en un T tulo seleccionado muestra la siguiente pantalla En la misma se detalla del Flujo de Fondo del T tulo indicando fecha y monto Denominacion Tipos 5 Total Emision Fecha Lig Unidad Minima Detalle Clase A VRD 10 000 000 28 05 2012 1 FONDOS TITULO CLASE A Total Fondos 1 1 000 000 000 a Fecha Monto Detalle 31 05 2012 5 500 000 00 Detalle 30 06 2012 5 500 000 00 P gina 29 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Ver Ofertas Propias Haciendo clic en Ver Ofertas Propias se desplegar una ventana con la lista de las ofertas ingresadas Colocaci n Nro 81 T tulos Documentos a N mero Br Estado ABIERTA Emisor Prueb
64. uenos Aires S A SICOLP MERVAI Colocaciones Y Administracion y Sesi n Y Ayuda Co E o la Detalle UninvercS A Detalle Banco de Valores S A Detalle Construir S A Detalle PluralCoop Detalle Prueba 1 La pantalla presenta la siguiente botonera de acciones Agregar Le Agregar Permite ingresar nuevos emisores E Imprimir Permite imprimir la lista de los emisores ingresados xi Exportar a Planilla de C lculo Permite exportar la lista de los emisores P gina 81 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador El usuario podr hacer clic en el icono Agregar y obtendr la siguiente pantalla Colocaciones Primarias Colocaciones Administracion y Sesion y Lista de Emisores a mo Detalle Garbarino Detalle Emisor Ag Detalle Emisor Bco Detalle Emisor Empresa XX z en EPT Denominacion a Guardar Eliminar Cancelar N Donde deber completar los datos del Emisor P gina 82 de 82
65. zar n los datos particulares de la oferta listada SICOLP MERVAI Colocaciones Y Administracion Y Sesi n Y Ayuda Ofertas de Colocaci n Nro 81 N mero Fecha Cierre ABIERTA oerominac n paoman RAT me Agente peza OoOO Totales Numero Titulo laseA Ofertas Cantidad 1 000 000 a 57 Resultados 1 a 13 Y yalo ala i Porcentaje de Inversi n Detalle AG 001 s Clase A Fecha 24 05 2012 16 36 17 Vigente 24 05 2012 04 39 15 1 E EEES Detalle AG 249 s Clase A pS Vigente 24 05 2012 04 35 47 ENTE Detalle AG 001 s ciasea Estado IGENE 7 Vigente 24 05 2012 04 38 57 Detalle AG 001 s Clase A Vigente 24 05 2012 04 39 30 Detal 1 s Clase A Vigente 24 05 2012 04 39 57 Eliminar Cancelar Detalle AG 249 s Clase A Vigente 24 05 2012 04 36 17 El usuario administrador podr eliminar alguna oferta indicando el motivo de la cancelaci n De esta manera la oferta no participa del proceso de adjudicaci n P gina 64 de 82 SICOLP Sistema de Colocaciones Primarias Manual del Usuario Administrador o 5 E br l pene PB f i i Tipo S owo Mal Ingresadal Valor sala Elimina Cancelar Inver A Fecha z TEA 24 05 2012 16 36 17 A ingreso A Estado 13 A Eliminar Cancelar i A Competitiva 500 000 Calcular Corte Desde el bot n Calcular Corte que se encuentra en la pantalla de consulta de ofer

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